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【公司研究】正海生物-國內口腔耗材優質稀缺標的受益于口腔種植高景氣度-210505(33頁).pdf

上傳人: 木*** 編號:35758 2021-05-07 30頁 2.10MB

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本文主要分析了正海生物在醫療保健、制藥、生物科技與生命科學領域的口腔耗材業務。主要觀點如下: 1. 口腔修復膜受益于口腔種植行業的高景氣度,預計將保持快速增長。國內種植牙滲透率低,市場空間大,預計2025年種植牙數量將達到800-1400萬顆,對應口腔修復材料市場終端使用規模達到50-80億元。 2. 骨修復材料同樣用于口腔種植,預計2025年市場規模將達到30億元以上,假設公司市占率達到10%,則公司骨修復材料收入達到3億元以上。 3. 生物膜市場已經相對成熟,公司產品未來的增速將更多來自對現有產品市場份額的蠶食,預計公司產品將憑借更好的性能持續占據更多市場份額。 4. 活性生物骨為二十億級重磅品種,競爭格局良好,目前處于補充資料階段,22年獲批上市確定性高。 5. 預計公司2021-2023年歸母凈利潤分別為1.56/1.95/2.46億元,對應PE分別為41/33/26倍,繼續給予“推薦”評級。
口腔修復膜市場空間如何? 口腔修復膜如何實現進口替代? 口腔修復膜未來增長動力是什么?
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