佛水環保：招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 佛山水務環保股份有限公司佛山水務環保股份有限公司 Foshan Water and Environmental Protection Co.,Ltd.（佛山市禪城區同濟西路16號十三層）首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 二二四年六月二二四年六月 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保

2、證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 致投資者的聲明致投資者的聲明 佛水環保主要從事自來水供應、污水污泥處理、生佛水環保主要從事自來水供應、污水污泥處理、生活垃圾處理及相關供排活垃圾處理及相關供排水工程業務。公司自成立以來一直專注于水務行業的投資建設、運營管理及

3、維水工程業務。公司自成立以來一直專注于水務行業的投資建設、運營管理及維護。以“水潤美好生活、惠澤綠色生態”為使命，踐行“客戶至上、創新驅護。以“水潤美好生活、惠澤綠色生態”為使命，踐行“客戶至上、創新驅動、共生發展”的經營理念。憑借在區位布局、管理水平、技術工藝以及服務動、共生發展”的經營理念。憑借在區位布局、管理水平、技術工藝以及服務水平等方面的綜合優勢，公司已經發展成為廣東省內領先的水務環保綜合服務水平等方面的綜合優勢，公司已經發展成為廣東省內領先的水務環保綜合服務商。商。一、上市目的一、上市目的 公司作為成為廣東省內領先的水務環保綜合服務商，仍面臨融資渠道單公司作為成為廣東省內領先的水務

4、環保綜合服務商，仍面臨融資渠道單一、高端人才儲備不足、品牌影響力較弱的問題。上市可以幫助公司改善融資一、高端人才儲備不足、品牌影響力較弱的問題。上市可以幫助公司改善融資渠道、降低融資成本，吸引高端人才，樹立公司品牌形象、提升市場知名度。渠道、降低融資成本，吸引高端人才，樹立公司品牌形象、提升市場知名度。發行發行上市后，公司將借助資本市場平臺優勢，進一步提升公司資金實力，擴大上市后，公司將借助資本市場平臺優勢，進一步提升公司資金實力，擴大投資范圍，提高市場占有率，推動主營業務高質量可持續發展。投資范圍，提高市場占有率，推動主營業務高質量可持續發展。二、現代企業制度的建立健全情況二、現代企業制度的

5、建立健全情況 公司已經按照上市公司治理標準，建立了以法人治理結構為核心的現代企公司已經按照上市公司治理標準，建立了以法人治理結構為核心的現代企業制度，形成了規范的公司治理體系和有效的內部控制環境，符合中國證監會業制度，形成了規范的公司治理體系和有效的內部控制環境，符合中國證監會有關上市公司治理規范的要求。有關上市公司治理規范的要求。公司將恪守信息披露法規，積極主動與投資者溝通，確保投資者能夠及公司將恪守信息披露法規，積極主動與投資者溝通，確保投資者能夠及時、準確地獲取公司的最新信息，不斷增強投資者對公司的信任感。公司高度時、準確地獲取公司的最新信息，不斷增強投資者對公司的信任感。公司高度重視全

6、體投資者的投資回報，制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，重視全體投資者的投資回報，制定了明確的利潤分配計劃和長期回報規劃，上上市以后將通過建立長期、穩健的分紅政策，讓全體投資者共享企業發展成果。市以后將通過建立長期、穩健的分紅政策，讓全體投資者共享企業發展成果。三、融資必要性及募集資金使用規劃三、融資必要性及募集資金使用規劃 本次融資是公司發展當前階段內的重要戰略決策。公司根據行業發展方本次融資是公司發展當前階段內的重要戰略決策。公司根據行業發展方向、業務發展實際情況綜合研判，計劃募集資金向、業務發展實際情況綜合研判，計劃募集資金 13.5013.50 億元。佛山市生活垃圾億元。佛山市生活

7、垃圾資源化處理提質改造項目（第二階段）資源化處理提質改造項目（第二階段）10.0010.00 億元，補充流動資金億元，補充流動資金 3.503.50 億元。億元。佛山市迫切需要增加生活垃圾焚燒處置能力，確保到佛山市迫切需要增加生活垃圾焚燒處置能力，確保到 20252025 年全市生活垃年全市生活垃圾焚燒處置率達到圾焚燒處置率達到 100%100%。按現階段已有設施處置能力，協同處置一般工業固廢。按現階段已有設施處置能力，協同處置一般工業固廢后，無法滿足生活垃圾的處置需求。本次募投項目建設，有利于后，無法滿足生活垃圾的處置需求。本次募投項目建設，有利于彌補服務區域彌補服務區域佛山水務環保股份有限

8、公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 內垃圾處理能力不足，保障生態、經濟建設環境的需求，解決佛山市一般工業內垃圾處理能力不足，保障生態、經濟建設環境的需求，解決佛山市一般工業固廢處置出路問題，滿足建設“無廢”城市的需求。固廢處置出路問題，滿足建設“無廢”城市的需求。公司通過本募投項目建設將進一步穩固公司在佛山本地生活垃圾處理業公司通過本募投項目建設將進一步穩固公司在佛山本地生活垃圾處理業務，擴大公司垃圾焚燒發電項目的運營規模，強化公司在垃圾焚燒發電項目投務，擴大公司垃圾焚燒發電項目的運營規模，強化公司在垃圾焚燒發電項目投資、建設和運營領域中的優勢積累。資、建設和運營領域中的優勢積累。此外，自來

9、水供應、污水處理、生活垃圾處理項目具有投資金額大、建設此外，自來水供應、污水處理、生活垃圾處理項目具有投資金額大、建設周期長、投資回收期長的特點，企業在項目投資過程中及運營前期都有大量資周期長、投資回收期長的特點，企業在項目投資過程中及運營前期都有大量資金被長期占用，給企業的日常經營及新項目開拓帶來壓力。補充營運過程中的金被長期占用，給企業的日常經營及新項目開拓帶來壓力。補充營運過程中的流動資金有利于公司緩解營運過程中的資金壓力，降低資產負債率，推動公司流動資金有利于公司緩解營運過程中的資金壓力，降低資產負債率，推動公司快速、健康發展?？焖?、健康發展。四、持續經營能力及未來發展規劃四、持續經營

10、能力及未來發展規劃 報告期內，公司分別實現主營業務收入報告期內，公司分別實現主營業務收入 330,092.70330,092.70 萬元、萬元、265,917.23265,917.23 萬萬元和元和 250,961.56250,961.56 萬元，公司萬元，公司 20222022 年營業收入降低主要受到年營業收入降低主要受到 BOT/PPPBOT/PPP 項目收入項目收入降低影響，剔除降低影響，剔除 BOT/PPBOT/PPP P 項目收入后，公司分別實現主營業務收入項目收入后，公司分別實現主營業務收入 253,309.17253,309.17萬元、萬元、248,922.79248,922.7

11、9 萬元和萬元和 249,119.45249,119.45 萬元。公司主營業務收入占營業收入的萬元。公司主營業務收入占營業收入的比重一直保持在比重一直保持在 99%99%以上，主營業務較為突出。發行人實現凈利潤分別為以上，主營業務較為突出。發行人實現凈利潤分別為38,171.2638,171.26 萬元、萬元、34,577.1234,577.12 萬元及萬元及 32,752.2132,752.21 萬元，實現歸屬于母公司股東萬元，實現歸屬于母公司股東凈利潤分別為凈利潤分別為 33,147.3233,147.32 萬元、萬元、31,435.3131,435.31 萬元及萬元及 29,769.19

12、29,769.19 萬元，盈利狀況萬元，盈利狀況良好。良好。公司堅定不移地以打造“機制領先、技術領先、文化領先”三個“領先”公司堅定不移地以打造“機制領先、技術領先、文化領先”三個“領先”為重要任務，以“完善健全法人治理結構”為企業治為重要任務，以“完善健全法人治理結構”為企業治理改革目標，以“堅持長理改革目標，以“堅持長期主義、顧客至上、共生發展、打造文化軟實力”四個“堅持”為發展理念，期主義、顧客至上、共生發展、打造文化軟實力”四個“堅持”為發展理念，聚焦主責主業，長期堅持“供水、污水、生活垃圾處理、建設服務”四大業務聚焦主責主業，長期堅持“供水、污水、生活垃圾處理、建設服務”四大業務的有

13、機統一，采用產業鏈橫向擴張和縱向延伸并舉戰略，深耕佛山，面向廣東的有機統一，采用產業鏈橫向擴張和縱向延伸并舉戰略，深耕佛山，面向廣東布局粵港澳大灣區，放眼經濟活躍地區，聚焦優質及戰略協同項目，發展成為布局粵港澳大灣區，放眼經濟活躍地區，聚焦優質及戰略協同項目，發展成為主業優勢明顯、組織架構合理、管控體系健全、值得信賴的水務環境綜合服務主業優勢明顯、組織架構合理、管控體系健全、值得信賴的水務環境綜合服務商。商。董事長：董事長：_ 曹國棟曹國棟 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次擬公開發行人民幣普通股

14、不低于9,242.4445萬股，且不超過20,795.50萬股 本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形，最終發行數量由公司與保薦機構（主承銷商）協商共同確定 每股面值 人民幣1.00元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后的總股本 不低于92,424.4445萬股，不超過103,977.50萬股 保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 20242024年【】月【】日 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 目目 錄錄 聲聲 明明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明.2 本次發行

15、概況本次發行概況.4 目目 錄錄.5 第一節第一節 釋義釋義.9 一、一般釋義.9 二、專業釋義.13 第二節第二節 概覽概覽.14 一、重大事項提示.14 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 三、本次發行概況.19 四、主營業務經營情況.20 五、發行人板塊定位情況.25 六、主要財務數據和財務指標.40 七、發行人選擇的具體上市標準.41 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.41 九、募集資金運用與未來發展規劃.41 十、其他對發行人有重大影響的事項.43 第三節第三節 風險因素風險因素.44 一、與發行人相關的風險.44 二、行業相關風險.51 三、其他風險.53 第四節第四

16、節 發行人基本情況發行人基本情況.55 一、發行人概況.55 二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況.55 三、發行人股權結構.65 四、發行人控股子公司及參股公司基本情況.66 五、持有發行人 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況.93 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 六、股本情況.96 七、董事、監事、高級管理人員.98 八、員工股權或期權激勵相關安排.114 九、發行人員工及其社會保障情況.114 第五節第五節 業務與技術業務與技術.118 一、公司主營業務情況.118 二、公司所處行業情況及業務競爭狀況.133 三、公司銷售和主要客戶情況.170 四、

17、公司采購和主要供應商情況.185 五、公司固定資產及無形資產情況.191 六、公司特許經營權及業務資質情況.249 七、公司技術與研發情況.280 八、公司環境保護、質量控制及安全生產情況.285 九、公司境外經營情況.294 第六節第六節 財務會計信息與管理層分財務會計信息與管理層分析析.295 一、會計報表.295 二、財務會計信息.300 三、重要會計政策及會計估計.302 四、非經常性損益匯總.339 五、稅項.340 六、本公司主要財務指標.346 七、經營成果分析.347 八、資產質量分析.394 九、償債能力、流動性與持續經營能力分析.437 十、重大資本性支出分析.467 十一

18、、報告期內重大資產業務重組或股權收購合并的基本情況.468 十二、會計報表附注中的或有事項、承諾事項、資產負債表日后事項及其他重要事項.468 十三、盈利預測.468 十四、財務報告審計截止日后主要財務信息及十四、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況經營狀況 .469469 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.472 一、本次募集資金運用概況.472 二、募集資金投資項目具體情況.475 三、募集資金運用的必要性和可行性.478 四、公司未來發展規劃.482 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與

19、獨立性.486 一、發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.486 二、發行人內部控制情況.486 三、報告期內重大違法違規行為情況.487 四、報告期內資金占用及對外擔保情況.487 五、發行人獨立運行情況.487 六、發行人同業競爭情況.489 七、關聯方及關聯關系.501 八、關聯交易情況.508 第九節第九節 投資者保護投資者保護.527 一、本次發行前滾存利潤分配方案.527 二、本次發行前后的股利分配政策差異情況.527 第十節第十節 其他重其他重要事項要事項.533 一、重大合同.533 二、對外擔保情況.539 三、重大訴訟與仲裁事項.539 第十一節第十一節 聲明聲明.547 發

20、行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.547 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.548 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.549 發行人控股股東、實際控制人聲明.550 發行人控股股東、實際控制人聲明.551 保薦人（主承銷商）聲明.552 保薦機構總經理、董事長聲明.553 發行人律師聲明.554 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 審計機構聲明.555 驗資機構聲明.556 關于簽字注冊會計師離職的說明.557 驗資機構聲明.558 驗資機構聲明.559 關于簽字注冊會計師離職的說明.560 第十二節第十二節 附件附件.561 一、備查文件.561 二、文

21、件查閱時間、地點.561 附件一：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.563 附件二：與投資者保護相關的承諾、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.569 附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.597 附件四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.600 附件五：募集資金具體運用情況.602 附件六：子公司、參股公司簡要情況.608 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱或名詞具有下列含義：一、

22、一般釋義一、一般釋義 發行人、本公司、公司、股份公司、佛水環保 指 佛山水務環保股份有限公司 發行人控股股東、實際控制人及股東：發行人控股股東、實際控制人及股東：水業集團 指 佛山市水業集團有限公司，系發行人控股股東 佛山金控 指 佛山市金融投資控股有限公司 佛控集團 指 佛山市投資控股集團有限公司（原“佛山市公用事業控股有限公司”），系發行人控股股東水業集團之控股股東 香港中華煤氣 指 香港中華煤氣有限公司，系持股發行人5%以上股份的股東 佛山市國資委 指 佛山市人民政府國有資產監督管理委員會，系發行人實際控制人 發行人下屬子公司及參股公司：發行人下屬子公司及參股公司：禪城供水 指 佛山市禪

23、城區供水有限公司，發行人全資子公司 高明供水 指 佛山市高明佛水供水有限公司，曾用名佛山水業集團高明供水有限公司，發行人控股子公司 三水供水 指 佛山市三水佛水供水有限公司，曾用名佛山水業三水供水有限公司，發行人控股子公司 金沙供水 指 佛山市金沙佛水供水有限公司，曾用名佛山水業集團金沙供水有限公司，發行人全資子公司 新泉供水 指 佛山市新泉供水有限公司，發行人控股子公司三水供水的全資子公司 匯通市政 指 佛山市三水區匯通市政工程有限公司，發行人控股子公司三水供水的全資子公司 佛水建設 指 廣東佛水建設有限公司，曾用名佛山市自來水工程有限公司，發行人控股子公司 迅科管道 指 佛山市迅科管道探測

24、有限公司，發行人控股子公司 新之源污水 指 佛山市新之源污水處理有限公司，發行人全資子公司 禪城污水 指 佛山市禪城區污水處理有限公司，發行人全資子公司 禪城污泥 指 佛山市禪城區污泥處理有限公司，發行人全資子公司 城北污水 指 佛山市匯之源城北污水處理有限公司，發行人全資子公司 西樵污水 指 佛山市匯之源西樵污水處理有限公司，發行人控股子公司 驛崗污水 指 佛山市匯之源驛崗污水處理有限公司，發行人控股子公司 大瀝污水 指 佛山市匯之源大瀝污水處理有限公司，發行人控股子公司 南莊污水 指 佛山市匯之源南莊污水處理有限公司，發行人控股子公司 金本污水 指 佛山市匯之源金本污水處理有限公司，發行人

25、全資子公司 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 佛水科技佛水科技 指 佛山市佛水科技發展有限公司，曾用名佛山市佛水科技發展有限公司，曾用名淮北佛水水務運營有限公司，發行人全資子公司 綠之源環保 指 佛山市綠之源環保技術有限公司，發行人控股子公司 樂昌環保 指 佛水資源（樂昌）環保技術有限公司，發行人控股子公司 高暢排水 指 佛山市匯之源高暢排水管理有限公司，發行人控股子公司 綠能環保 指 佛山市綠能環保有限公司，發行人全資子公司，曾用名佛山威立雅垃圾填埋處理有限公司 清之源排水 指 佛山市清之源排水管理有限公司，發行人全資子公司 佛水投資 指 佛山市佛水投資運營有限公司

26、，發行人全資子公司 通濟環境 指 佛山市通濟環境治理有限公司，發行人控股子公司 西江供水 指 佛山市西江供水有限公司，發行人控股子公司 新城供水 指 佛山新城供水有限公司，發行人合營企業 佛威環境服務 指 佛威環境服務（佛山）有限公司，發行人參股公司 成功綠源 指 成功綠源環保工程（佛山）有限公司，金本污水曾用名 綠通環境 指 佛山市綠通環境管理有限公司，發行人控股子公司 速隆城建工程 指 廣東速隆城建工程有限公司，發行人控股子公司 綠境環保綠境環保 指指 廣東佛水綠境環保有限公司，發行人控股子公司廣東佛水綠境環保有限公司，發行人控股子公司 如東水務如東水務 指指 上海電氣（如東）水務發展有限

27、公司，發行人參股公司上海電氣（如東）水務發展有限公司，發行人參股公司 如東水環境如東水環境 指指 上海電氣（如東）水環境治理有限公司，發行人參股公司上海電氣（如東）水環境治理有限公司，發行人參股公司 同行業上市公司：同行業上市公司：興蓉環境 指 成都市興蓉環境股份有限公司 首創環保 指 北京首創股份有限公司 重慶水務 指 重慶水務集團股份有限公司 順控發展 指 廣東順控發展股份有限公司 瀚藍環境 指 瀚藍環境股份有限公司 深水海納 指 深水海納水務集團股份有限公司 中山公用 指 中山公用事業集團股份有限公司 華騏環保 指 安徽華騏環?？萍脊煞萦邢薰?洪城環境 指 江西洪城環境股份有限公司 中

28、原環保 指 中原環保股份有限公司 偉明環保 指 浙江偉明環保股份有限公司 其他單位簡稱：其他單位簡稱：建發集團 指 佛山市建設發展集團有限公司 佛山環投 指 佛山市環境保護投資有限公司 綠健醫療 指 佛山市綠健醫療廢物處置有限公司，佛山環投全資子公司 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 潔源建筑 指 佛山市潔源建筑資源再生有限公司，佛山環投控股子公司 源笙環保裝備 指 佛山市源笙環保裝備制造有限公司，佛山環投控股子公司 佛山電子政務 指 佛山市電子政務科技有限公司 三水公投 指 佛山市三水區公有資產投資管理有限公司 佛燃能源/佛山燃氣 指 佛燃能源集團股份有限公司 三水

29、能源 指 佛山市三水能源有限公司 高明能源 指 佛山市高明能源有限公司 發行人運營、在建項目：發行人運營、在建項目：石灣水廠 指 佛山市禪城區供水有限公司下屬的石灣水廠 沙口水廠 指 佛山市禪城區供水有限公司下屬的沙口水廠 紫洞水廠 指 佛山市禪城區供水有限公司下屬的紫洞水廠 新城水廠 指 佛山市禪城區供水有限公司下屬的新城水廠 北江水廠 指 佛山市三水佛水供水有限公司下屬的北江水廠 石塘水廠 指 佛山市三水佛水供水有限公司下屬的石塘水廠，已關停 高明水廠 指 佛山市高明佛水供水有限公司下屬的高明水廠 合水水廠 指 佛山市高明佛水供水有限公司下屬的合水水廠 楊梅水廠 指 佛山市高明佛水供水有限

30、公司下屬的楊梅水廠 西江水廠 指 佛山市西江供水有限公司下屬的西江水廠 鎮安污水處理廠 指 佛山市禪城區污水處理有限公司下屬的鎮安污水處理廠 東鄱污水處理廠 指 佛山市禪城區污水處理有限公司下屬的東鄱污水處理廠 沙崗污水處理廠 指 佛山市禪城區污水處理有限公司下屬的沙崗污水處理廠 驛崗污水處理廠 指 佛山市匯之源驛崗污水處理有限公司下屬的驛崗污水處理廠 大瀝城南污水處理廠 指 佛山市匯之源大瀝污水處理有限公司下屬的大瀝城南污水處理廠 西樵污水處理廠 指 佛山市匯之源西樵污水處理有限公司下屬的西樵污水處理廠 城北污水處理廠 指 佛山市匯之源城北污水處理有限公司下屬的城北污水處理廠，已改造為地埋式

31、污水處理廠，即城北污水地埋項目 南莊污水處理廠 指 佛山市匯之源南莊污水處理有限公司下屬的南莊污水處理廠 金本污水處理廠 指 佛山市匯之源金本污水處理有限公司下屬的金本污水處理廠 白石坳一期項目 指 佛山市綠能環保有限公司下屬的佛山市高明苗村白石坳生活垃圾衛生填埋場（一期）項目 綠能提質改造項目 指 佛山市生活垃圾資源化處理提質改造項目，即在原來佛山市高明苗村白石坳生活垃圾衛生填埋場項目基礎上實施生活垃圾提質改造項目，建設項目總規模為4,500噸/日 樂昌環保PPP項目 指 樂昌市村鎮污水處理設施建設PPP項目 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 城北地埋項目 指 佛山

32、市城北污水廠地埋式改建工程項目 如東PPP項目 指 如東縣鄉鎮污水處理廠及農村水環境綜合治理二期工程PPP項目，包括鄉鎮污水處理廠標段、農村生活污水處理標段 證券服務機構：證券服務機構：保薦機構、保薦人、主承銷商、中信證券 指 中信證券股份有限公司 發行人律師、康達律所 指 北京市康達律師事務所 審計機構、容誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）政府部門及監管機構：政府部門及監管機構：中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 國家統計局 指 中華人民共

33、和國統計局 水利部 指 中華人民共和國水利部 深交所 指 深圳證券交易所 法律、法規、會計準則：法律、法規、會計準則：公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 首發注冊管理辦法 指 中國證監會發布的首次公開發行股票注冊管理辦法 上市規則 指 深圳證券交易所股票上市規則（20242024年修訂）新收入準則 指 企業會計準則第14號收入（財會201722號）其他：其他：公司章程 指 佛山水務環保股份有限公司章程及適時修改的版本 公司章程（草案）指 發行人本次發行上市臨時股東大會通過的佛山水務環保股份有限公司章程（草案），即發行人本次發行并上市后將實施的公司章程 招股說明書

34、 指 發行人為本次發行并上市制作的招股說明書 審計報告 指 容誠會計師出具的“容誠審字2024518Z01842024518Z0184號”佛山水務環保股份有限公司審計報告 內控鑒證報告 指 容誠會計師出具的“容誠專字2024518Z02442024518Z0244號”佛山水務環保股份有限公司內部控制鑒證報告 納稅情況鑒證報告 指 容誠會計師出具的“容誠專字2024518Z02412024518Z0241號”主要稅種納稅及稅收優惠情況的鑒證報告 非經常性損益鑒證報非經常性損益鑒證報告告 指指 容誠會計師出具的“容誠專字容誠會計師出具的“容誠專字2024518Z02422024518Z0242號”

35、關于號”關于佛山水務環保股份有限公司非經常性損益的鑒證報告佛山水務環保股份有限公司非經常性損益的鑒證報告 股東大會 指 佛山水務環保股份有限公司股東大會 董事會 指 佛山水務環保股份有限公司董事會 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 監事會 指 佛山水務環保股份有限公司監事會 報告期 指 2021年度、2022年度和20232023年度年度 報告期各期末 指 2021年末、2022年末和20232023年末年末 本次發行、本次A股發行、本次公開發行 指 公司本次發行不低于9,242.4445萬股，不超過20,795.50萬股，面值為1.00元的境內上市人民幣普通股的行為

36、 元、萬元、億元 指 除特別注明的幣種外，指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業釋義二、專業釋義 BOO 指 建設擁有經營，一種項目模式，由一家企業承擔污水處理或供水設施的融資、設計、建設，且該企業在特許期間擁有并有權營運有關設施。在特許期間，該企業可根據其與政府訂立的特許經營權協議按所供應已處理的污水或管道水收取服務費，以收回其投資、營運及維護成本并取得合理回報 BOT 指 建設經營移交，一種項目模式，根據企業與政府訂立的特許經營權協議，政府授權該企業于特許期間承擔設施的融資、設計、建設、營運及維護，該企業可于特許期間收取服務費以收回其投資、營運及維護成本并取得合理回報，而在特許期間屆

37、滿后，相關設施將無償交回政府 TOT 指 移交經營移交，一種項目模式，根據企業與政府訂立的特許經營權協議，政府將設施移交給企業后，政府授權該企業于特許期間承擔設施的融資、設計、建設、營運及維護，該企業可于特許期間收取服務費以收回其投資、營運及維護成本并取得合理回報，而在特許期間屆滿后，相關設施將無償交回政府 原水 指 從自然水體或蓄水水體中汲取的未經過凈化處理的水 供排水 指 自來水生產及供應、城市污水收集及污水處理（不包括雨水排放）污泥處理 指 對污泥進行濃縮、調質、脫水、穩定、干化或焚燒等減量化、穩定化、無害化的加工過程 生活垃圾 指 人們在日常生活中或者為日常生活提供服務的活動中產生的固

38、體廢物，以及法律、行政法規規定視為生活垃圾的固體廢物。主要包括居民生活垃圾、集市貿易與商業垃圾、公共場所垃圾、街道清掃垃圾及企事業單位垃圾等 垃圾填埋 指 一種普遍采用的垃圾處理方法，可分為簡易填埋場、受控填埋場和衛生填埋場三個等級 垃圾焚燒 發電 指 通過適當的熱分解、燃燒、熔融等反應，使垃圾經過高溫下的氧化進行減容，成為殘渣或者熔融固體物質的過程 GIS 指 Geographic Information System的簡寫，地理信息系統，在計算機硬、軟件系統支持下，對整個或部分地球表層（包括大氣層）空間中的有關地理分布數據進行采集、儲存、管理、運算、分析、顯示和描述的技術系統 SCADA

39、指 Supervisory Control And Data Acquisition的簡寫，數據采集與監視控制系統 終端用戶 指 最終使用或有意最終使用產品或服務的自然人或企業 注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示（一）本次發行前滾存利潤分配方案（一）本次發行前滾存利潤分配方案 經公司于 2023 年 4 月 21

40、日召開的 2023 年第二次臨時股東大會審議通過，公司將首次公開發行人民幣普通股股票（A 股）并上市前滾存利潤做如下分配：公司本次發行前所形成的累計未分配利潤全部由本次發行后的新老股東按發行后的持股比例共同享有。（二）本次發行后股利分配政策（二）本次發行后股利分配政策 為充分考慮投資者的合理投資回報，保障發行人股東的合法投資權益，同時結合公司實際經營狀況、未來發展規劃以及外部融資環境等因素，發行人審議通過了關于公司首次公開發行股票并在深圳證券交易所上市后股東分紅回報規劃的議案，其內容詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、本次發行前后的股利分配政策差異情況”。（三）本次發行的相關重要承諾

41、的說明（三）本次發行的相關重要承諾的說明 與本次發行相關的重要承諾，包括股東關于股份鎖定和減持承諾，發行人、控股股東及公司董事、高級管理人員關于穩定公司股價的承諾等，具體內容請詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件二：與投資者保護相關的承諾、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。（四）特別風險提示（四）特別風險提示 本公司提請投資者關注以下重大風險，有關風險因素的詳細描述請見本招股說明書“第三節 風險因素”。1、市場集中的風險、市場集中的風險 公司自來水供應、污水污泥處理、生活垃圾處理及相關供排水工程業務的公用行業特征和特許經營模式決定了其投資回報較為穩定，同

42、時具有較好的現佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 金流獲取能力。公司目前四大業務主要集中在佛山市區域，較強的地域性對公司未來發展存在一定制約。目前公司采用產業鏈橫向擴張和縱向延伸并舉戰略，面向廣東市場、布局粵港澳大灣區、放眼經濟活躍地區，公司能否實現進一步向外拓展業務存在一定的不確定性，發行人未來業務規模和發展前景將面臨一定的市場競爭風險。發行人現有市場主要集中在佛山區域，若向外拓展業務受阻，存在一定的市場集中風險。2、業務執行風險、業務執行風險 自來水供應業務方面，公司在生產經營中嚴格執行國家頒布的包括城市供水水質標準（CJ/T206-2005）、生活飲用水衛生標準（

43、GB5749-2022）的供水水質標準。發行人經營的自來水業務，其供水水質直接影響到供水區域居民的飲水安全。盡管發行人具備了從西江、北江同時取水，西北兩江互為備用的供水格局，但仍會因自然因素或人為事故等不可控的突發事件，在一定程度上對發行人的正常生產經營帶來負面影響，即發行人經營的自來水業務可能面臨水源水質變化風險。污水污泥處理業務方面，公司在生產經營中嚴格執行城鎮污水處理廠污染物排放標準（GB18918-2002）一級 B 以上標準等一系列國家標準。但隨著我國經濟發展，地方生產生活活動日益豐富，污水處理廠進水水質日益多樣化。而出水水質受到進水水質、工藝參數設置及控制、設備運行狀況等因素綜合影

44、響，若個別排放主體未按照環保部門相關要求進行排放或者突發自然災害，導致進水水質相關指標大幅超過設計進水的標準，或者污水處理廠出現設備突發故障等不可預見的情形，皆可能導致出現出水水質超標的風險。供排水工程業務方面，公司工程項目數量較多，供排水工程業務涉及各個環節的協調把控，工程項目涉及的部門、企業、人員較多，易受到各種不確定因素或無法事先預見因素的影響。未來，隨著公司業務的擴張，公司對項目進行質量控制的難度將會增加，若公司不能實施有效的質量控制，如公司在工程項目施工中出現進度或質量掌控偏差，則可能存在因工程質量控制不到位等情況而引發質量糾紛、造成項目質量事故或隱患等風險，對公司業務開展、公司佛山

45、水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 聲譽和獲取新客戶能力造成不利影響，給公司持續發展帶來風險。生活垃圾處理業務方面，生活垃圾是公司生活垃圾填埋與焚燒的主要生產原材料之一，生活垃圾的供應量直接影響公司的經營效益。公司處理的生活垃圾由公司特許經營范圍內的禪城區、高明區及周邊部分區域對口區負責單位負責收集并運送至公司，其供應量主要受到佛山地區的垃圾收運體系和人口數量及生活習慣的影響。隨著垃圾分類政策的推行、佛山地區居民人口數量或生活習慣的變化，可能導致生活垃圾供應量下降，將存在影響公司經營業績的風險。此外，垃圾焚燒發電過程中可能產生二次污染，因此受到社會公眾尤其是垃圾焚燒發電廠附

46、近居民的高度關注，除核心設備垃圾焚燒爐外，運營商需要配備高質量的飛灰及煙氣處理設施，保證垃圾焚燒過程中排放的污染物得到妥善的處理，一旦出現因環保排放不達標受到環保部門處罰，甚至停運整改的情況，將會對公司的經營業績產生不利影響。3、特許經營項目相關風險、特許經營項目相關風險 發行人的自來水供應業務、污水污泥處理業務和生活垃圾處理業務主要采用特許經營模式。如果發行人在特許經營項目的建設、運營過程中，對合同相關主體違約、建造和運營成本提升等風險因素把握不完善，特許經營項目未來收益將存在不確定風險。由于特許經營項目具有投資大、回收期長，還有項目本身的復雜性，在實施過程中可能會出現業主方要求提前贖回的風

47、險，特許經營權到期后存在無法續約風險。發行人大部分收益來自于特許經營權協議，此協議為固定期限，發行人所簽若干合約在到期時需進行競標方可實現續約。雖然發行人在某些特許經營協議約定有同等條件下的優先續約權，且擬通過競標續訂此類協議，但存在發行人不中標或者須大幅降價才能中標的可能。倘若發行人無法通過競標取得收益以替代過期特許經營權協議的收益，或在日后中標報價較低，屆時將對發行人的持續經營能力產生不利影響。報告期內，由于地方政府將驛崗處理廠提標改造工程改為政府直接投資并回購了驛崗污水處理廠提標改造工程相關資產，并且提前支付驛崗污水處理廠一期和擴建項目特許經營權投資本金，驛崗污水處理廠污水處理單價有所降

48、低。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 發行人運營類項目收益基于特許經營權協議，如果后續部分特許經營權業主單位提前收回項目特許經營權，預計將對發行人持續經營能力產生不利影響。截至報告期末，公司因債務融資等需要，將三水供水截至 2032 年 3 月 2 日的應收賬款、樂昌環保 PPP 項目合同項下的應收賬款和綠能提質改造項目的經營性收費權進行了質押擔保。如公司未按約定履行還款義務，則前述質押標的存在被債權人處置的風險。4、供水價格調整受限以及合同定價的風險、供水價格調整受限以及合同定價的風險 我國供水價格實行政府定價政策，由供水企業向所在城市人民政府物價主管部門提出供水價

49、格調整申請，履行政府審定、居民聽證等法定程序后，方可正式實施，發行人必須嚴格按照相關規定執行，自主性不強。根據城鎮供水價格管理辦法（發改委令第 46 號）、廣東省城市供水價格管理實施辦法（粵價200189 號）等相關規定，城市供水價格基于“覆蓋成本、合理收益、節約用水、公平負擔”的原則，由“準許成本、準許收益和稅金”構成。因此，上述供水價格調整的限制，將可能制約公司自來水供應業務的盈利水平及發展空間。調價建議的提出到調價的實施需通過聽證、審批等程序，具有一定的滯后性。發行人污水、污泥和生活垃圾處理項目亦需要根據與政府簽訂的特許經營權協議中對收益的約定來定價，政府定價會考慮多重因素，具有不確定性

50、，且審批具有一定的滯后性。供水價格調整受限，以及污水污泥和生活垃圾處理項目合同定價因素復雜，有可能對發行人盈利能力產生不利影響。5、業績下滑風、業績下滑風險險 報告期各期，剔除 BOT/PPP 項目收入后，公司分別實現主營業務收入253,309.17 萬元、248,922.79 萬元和 249,119.45249,119.45 萬元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為 33,147.32 萬元、31,435.31 萬元和 29,769.1929,769.19 萬元，略有下降；其中供排水工程業務收入報告期各期分別為 93,414.18 萬元、70,407.35 萬元和69,712.2669,712.2

51、6 萬元，呈現波動下滑趨勢。若未來出現供水需求、污水處理需求和生活垃圾處理需求以及供排水工程業務需求下滑的情形，可能對公司的正常經佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 營和盈利水平產生不利影響，公司可能出現業績下滑的風險。（五）財務報告審計截止日后經營狀況（五）財務報告審計截止日后經營狀況 截至截至 20242024 年年 3 3 月末，公司資產總額為月末，公司資產總額為 834,388.77834,388.77 萬元，較萬元，較 20232023 年末下年末下降降 1.21.25 5%；歸屬于母公司所有者權益為；歸屬于母公司所有者權益為 270,357.89270,35

52、7.89 萬元，較萬元，較 20232023 年末增長年末增長1.51.54 4%。20242024 年年 1 1-3 3 月，公司實現營業收入月，公司實現營業收入 58,243.5658,243.56 萬元，較上年同期增長萬元，較上年同期增長13.5513.55%，主要系公司承接的如東縣農村水環境治理項目部分農污先行村建設工，主要系公司承接的如東縣農村水環境治理項目部分農污先行村建設工程、三水區污水整治綜合提升及配套建設工程等工程項目于本期確認收入較多，程、三水區污水整治綜合提升及配套建設工程等工程項目于本期確認收入較多，導致供排水工程業務收入較上年同期增加所致。導致供排水工程業務收入較上年

53、同期增加所致。20242024 年年 1 1-3 3 月，公司實現歸屬月，公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤于母公司股東的凈利潤 4,070.144,070.14 萬元，較上年同期上升萬元，較上年同期上升 5.75%5.75%；公司實現扣除；公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 3,285.873,285.87 萬元，較上年同期萬元，較上年同期增加增加 5.5.1010%，公司整體經營情況保持穩定。，公司整體經營情況保持穩定。公司公司 20242024 年年 1 1-3 3 月經審閱的業績情況月經審閱的業績情況，詳見本招股說明書詳見本招

54、股說明書“第六節第六節 財務財務會計信息與管理層分析會計信息與管理層分析”之之“十四、財十四、財務報告審計截止日后主要財務信息及經務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況營狀況”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 佛山水務環保股份有限公司 成立日期 2017 年 3 月 10 日 注冊資本 83,182.00 萬元人民幣 法定代表人 曹國棟 注冊地址 廣東省佛山市禪城區同濟西路16 號十三層 主要生產經營地址 廣東省佛山市禪城區同濟西路 16 號十三層 控股股東 水業集團 實際控制人 佛山市國資委

55、行業分類 D46 水的生產和供應業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師 北京市康達律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構（如有）無 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經無 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公

56、司深圳分公司 收款銀行【】其他與本次發行有關的機構 保薦機構（主承銷商）會計師 大華會計師事務所（特殊普通合伙）保薦機構（主承銷商）律師 泰和泰（深圳）律師事務所 驗資機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次擬公開發行人民幣普通股不低于9,242.4445萬股，且不超過20,795.50萬股。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形，最終發行數量由公司與保薦機構（主承銷商）協商共同確定 占發行后總股本比例 公開發行股票的總量占公

57、司發行后總股本的比例不低于10%且不高于 20%其中：發行新股數量 發 行 新 股 數 量 不 低 于9,242.4445 萬股，且不超過20,795.50 萬股 占發行后總股本比例 發行新股數量占公司發行后總股本的比例不低于 10%且不高于 20%股東公開發售股份 數量 無 占發行后總股本比例-發行后總股本 不低于 92,424.4445 萬股，不超過 103,977.50 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以每股收益計算，每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬

58、于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后的每股凈資產計算）佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 預測凈利潤（如有）無 發行方式 采用網下向詢價對象配售發行與網上資金申購定價發行相結合的方式，或采用中國證監會及深圳證券交易所認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深交所開立股票交易賬戶的自然人、法人等投資者（中國法律、行政法規、規章及規范性文件禁

59、止者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 佛山市生活垃圾資源化處理提質改造項目（第二階段）補充流動資金 發行費用概算【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況（如有）若公司決定實施高級管理人員、員工戰略配售，則在本次公開發行注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項的具體方案并依法披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）-擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則（如有）-（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日

60、期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、主營業務經營情況四、主營業務經營情況（一）主要業務、主要產品及服務（一）主要業務、主要產品及服務 佛水環保主要從事自來水供應、污水污泥處理、生活垃圾處理及相關供排水工程業務。公司自成立以來一直專注于水務行業的投資建設、運營管理及維護。以“水潤美好生活、惠澤綠色生態”為使命，踐行“客戶至上、創新驅動、共生發展”的經營理念。憑借在區位布局、管理水平、技術工藝以及服務水平等方面的綜合優勢，公司已經發展成為廣東省內領先的水務環保綜合服務商。佛山水務環保股份有限公司 招股說

61、明書（申報稿）1-1-21 1、自來水供應業務、自來水供應業務 公司自設立以來一直從事自來水的生產和銷售，公司生產的自來水通過自來水管網輸送并銷售給終端用戶，主要包括居民用戶、工商業用戶和政府機構等。根據公司已經取得的特許經營權，主要供水區域已涵蓋佛山市禪城區、三水區、高明區以及南海區金沙片區。截至報告期末，公司擁有 9 家水廠，主要采取 BOO 模式運營，設計供水能力合計 220.80萬立方米/日。2、污水污泥處理業務、污水污泥處理業務 公司作為國內最早實行“供水污水一體化經營”的企業之一，具有跨區域建設、運營多種不同工藝技術污水處理廠的雄厚實力和豐富經驗。截至報告期末，公司已正式運營 9

62、家污水處理廠，主要采取 BOT 模式運營，分布在佛山市禪城區、三水區、南海區，以及 1 個鎮村污水處理項目，設計處理能力合計87.45 萬立方米/日。截至報告期末，公司采用 BOT 模式，在鎮安污水處理廠、沙崗污水處理廠和南莊污水處理廠設有污泥脫水車間，在東鄱污水處理廠建有東鄱污泥干化項目，針對污水處理過程中產生的污泥進行深度脫水處理或低溫干化處理，將污泥含水率降至合規標準以下后制成泥餅或泥粒，交由其他有資質的單位采取合規方式妥善處置，設計處理能力合計 300噸/日。3、生活垃圾處理業務、生活垃圾處理業務 報告期內，公司通過全資子公司綠能環保從事生活垃圾處理業務。綠能環保擁有白石坳一期項目、綠

63、能提質改造項目的特許經營權，該項目以 BOT 模式運營。報告期初至 2021 年 11 月，綠能環保主要通過白石坳一期項目進行生活垃圾填埋；2021 年 11月起，隨著綠能提質改造項目（第一階段）開始試運營，公司主要通過垃圾焚燒發電方式對生活垃圾進行資源化利用，該項目設計處理能力 3,000 噸/日。4、供排水工程業務、供排水工程業務 報告期內，公司提供的供排水工程業務主要包括供水用戶工程（安裝水表及相關供水管道工程）、環保工程（污水處理設施及管網建設、排水設施建設工程、生活垃圾終端處理設施工程）、市政工程（僅限于市政供排水廠網建設佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 及

64、更新改造、探測）。公司及下屬子公司目前持有的工程與建造業務資質主要包括：市政公用工程施工總承包一級資質、市政公用工程施工總承包三級資質、環保工程專業承包三級資質及測繪乙級資質。報告期內，發行人存在少量市政道路工程項目。截至 2023 年 4 月底，發行人的市政道路工程項目已完全停止施工。發行人基于國資委定位文件要求和自身發展規劃，未來將不再從事市政道路工程業務。（二）所需主要原材料及重要供應商（二）所需主要原材料及重要供應商 報告期內，公司日常經營所需原材料、能源主要包括自來水處理、污水污泥處理和生活垃圾處理所需的水、電力、藥品藥劑及供排水工程業務所需的工程材料。其中，藥品藥劑主要包括消毒劑、

65、混凝劑和絮凝劑等；工程材料主要包括水表、混凝土、管材、閥門、工程輔材等。報告期內，公司主要供應商包括廣東電網有限責任公司佛山供電局、廣東電網有限責任公司佛山供電局、廣東省西江流域管理局、廣東省六建集團有限公司、廣東省北江流域管理局和佛山市信展鋼管有限公司等。報告期內，公司重要供應商的具體情況詳見本招股說明書之“第五節 業務與技術”之“四、公司采購和主要供應商情況”之“（二）前五大供應商”。（三）主要生產模式（三）主要生產模式 1、自來水供應業務、自來水供應業務 公司下屬各自來水生產單位采用多種生產工藝采取 24 小時不間斷連續生產模式來滿足特許經營范圍內的居民、非居民及特種用水需求。公司下設的

66、調度中心負責監控供水系統運行情況，采集特許經營范圍內供水管網壓力、流量及各水廠、加壓站生產運行數據，對自來水供應生產運行的各個環節做到安全、科學調度與全面監測。2、污水污泥處理業務、污水污泥處理業務 針對污水污泥處理業務，發行人主要通過下屬的污水處理廠，對收集的生活污水進行全天候不間斷的處理，并對污水管網和泵站進行日常巡視、檢修及維護以保證生產穩定。針對污水處理過程中產生的污泥，發行人采用污泥脫水處理等工藝將含水率降低，此后將污泥交由其他有資質的單位采取合規方式妥佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 善處置。3、生活垃圾處理業務、生活垃圾處理業務 截至本招股說明書簽署日，

67、隨著生活垃圾焚燒項目的投產和正式運行，發行人主要通過焚燒方式對生活垃圾進行處理；與此同時，垃圾焚燒過程中產生的高溫煙氣通過煙道與余熱鍋爐進行熱交換，產生過熱蒸汽可用于發電和污泥干化。4、供排水工程業務、供排水工程業務 發行人供排水工程業務主要由下屬的佛水建設和匯通市政等主體實施。針對不同的工程項目，公司會根據合同協議并結合項目具體情況進行施工策劃，通過自主施工，結合外部分包方式組織施工。（四）銷售方式和渠道及重要客戶（四）銷售方式和渠道及重要客戶 1、自來水供應業務、自來水供應業務 發行人生產的自來水通過自來水管網輸送至其供水特許經營區域內的各類用戶或其他躉售客戶，并且在用戶端以水表計量實際售

68、水量。根據公司與用戶簽訂的供用水合同，公司在定期抄錄用戶水表后，將當期經校對的抄收用水量數據導入營業收費系統，由此生成當期與用戶結算的自來水費并向客戶收取。報告期內發行人自來水供應業務的重要客戶包括佛山市南海區樵南水務有限公佛山市南海區樵南水務有限公司、司、佛山市三水大塘水務有限公司、佛山市南海區丹灶水務有限公司、佛山市南海區丹灶水務有限公司、佛山市海天（高明）調味食品有限公司、佛山新城供水有限公司等。2、污水污泥處理業務、污水污泥處理業務 根據特許經營協議，公司在污水處理廠的進水口和尾水排放口安裝自動流量計，進行污水處理量的計量，以特許經營權協議約定的當月計費污水處理量乘以協議約定的污水處理

69、服務費單價作為當月的污水處理費。根據協議，公司于每月固定日期前，向有關政府部門或授權單位開出上月污水處理費支付通知書，在達標污水處理量無爭議的情況下，有關政府部門或授權單位在接到支付通知書后的約定工作日內完成款項支付。針對污泥處理，同樣通過安裝計量檢測裝置計量污泥處置量，并按照特許經營權協議約定的計費處理量乘以污泥處佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 理處置單價和折算系數，計算污泥處置處理費用。公司于每月結束后約定的工作日內向業主方提交污泥處理量確認表核實確認，業主方確認無誤后，雙方按照協議流程開具付款賬單、發票以及付款結算。報告期內發行人污水污泥處理業務的重要客戶包括

70、佛山市禪城區住房城鄉建設和水利局、佛山市南海區西樵鎮人民政府、佛山市三水區公有資產投資管理有限公司等。3、生活垃圾處理、生活垃圾處理 根據特許經營權協議，在特許期內，佛山市政府或其指定的垃圾收集供應方應根據垃圾處理合同約定的垃圾處理價格及相關垃圾處理量計算應支付的生活垃圾處理費。公司按照合同約定將當期的付款通知單提交給垃圾收集供應方，在其無異議后，于約定時間內完成支付。同時，公司通過生活垃圾焚燒發電方式提供上網電量，并獲取發電收入。報告期內發行人生活垃圾處理業務的重要客戶包括廣東電網有限責任公司佛山供電局、廣東電網有限責任公司佛山供電局、佛山市禪城區城市管理和綜合執法局、佛山市高明區城市管理和

71、綜合執法局及其相關單位、廣州綠茵環廣州綠茵環?？萍迹瘓F）有限公司花都分公司、佛山市新迪環保工程?？萍迹瘓F）有限公司花都分公司、佛山市新迪環保工程有限公司有限公司等。4、供排水工程業務、供排水工程業務 發行人的供排水工程業務主要通過招投標及競爭性談判的方式獲取。佛水建設和匯通市政負責公開招投標業務的統籌和實施、其他供排水工程業務的開發以及與客戶開展商業談判。在項目實施過程中，公司會根據具體的工程項目類型以及簽署的正式合同，相應地確認施工進度并提交有關單據，在雙方無異議后開具發票并依據合同約定進行結算。報告期內發行人供排水工程業務的重要客戶包括佛山市高明區水利投資建設有限公司及其同一控制下企業

72、、佛山市三水東河資產管理有限公司、佛山市佛山市三水東河資產管理有限公司、佛山市禪城區盈浩排水建設管養有限公司、上海電氣禪城區盈浩排水建設管養有限公司、上海電氣（如東）水務發展有限公司及其（如東）水務發展有限公司及其同一控制下企業、佛山市禪城區正華置業有限公司同一控制下企業、佛山市禪城區正華置業有限公司等。報告期內，公司重要客戶具體銷售情況詳見本招股說明書之“第五節 業務與技術”之“三、公司銷售和主要客戶情況”之“（三）前五大客戶”。（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 我國的水務行業長期以來具有地方壟斷性強、規?；蛔?、產權結構單一、佛山水務

73、環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 行業集中度低等特點。目前我國水務市場的投資方和參與者主要由國際水務集團、國有水務企業和民營水務企業等共同構成。為提高水務企業的經營效率，改善服務質量，緩解政府投資壓力，推動行業持續健康發展，我國政府從 2004年起便開始推動我國水務行業的市場化改革。水務行業投資模式逐步向多元化轉變，社會資本方的介入一定程度提升了行業市場化水平，行業地位突出、技術水平較好的水務企業會逐步進行異地擴張，水務市場初步呈現多元資本跨地區參與的趨勢。發行人自成立以來一直專注于水務行業的投資建設、運營管理及維護，是佛山市和廣東省內領先的市政水務運營商。公司擁有佛山市部分

74、區域范圍內自來水供應業務、污水污泥處理服務以及生活垃圾處理的特許經營權，是“佛山市飲用水安全保障工程技術研究中心”、“佛山市水質安全工程技術研究中心”、“佛山市環保給水處理系統工程技術研究中心”、“廣東省環保給水處理系統工程技術研究中心”、“佛山市污水處理及資源化（禪污水）工程技術研究中心”和“佛山市固廢資源化利用（綠能）工程技術研究中心”，多個工程項目被評為“廣東省市政優良樣板工程”或“佛山市市政優良樣板工程”，公司憑借專業而強勁的綜合服務能力成為行業代表企業。根據佛山市統計局佛山年鑒（根據佛山市統計局佛山年鑒（20232023），），20222022 年佛山市供水量為年佛山市供水量為 14

75、.5414.54億立方米，發行人在佛山市的供水量為億立方米，發行人在佛山市的供水量為 55,679.4455,679.44 萬立方米，市場占有率萬立方米，市場占有率38.29%38.29%，排名第，排名第 1 1 名；名；20222022 年佛山市廢水排放量為年佛山市廢水排放量為 7.897.89 億立方米，發行人在億立方米，發行人在佛山市的污水處理量為佛山市的污水處理量為 2727,374.10374.10 萬立方米，市場占有率萬立方米，市場占有率 34.69%34.69%，排名第，排名第 1 1 名。名。根據佛山市生態環境局根據佛山市生態環境局20222022 年度佛山市固體廢物污染環境防

76、治信息，年度佛山市固體廢物污染環境防治信息，20222022年佛山市無害化處理量約為年佛山市無害化處理量約為 398.26398.26 萬噸，發行人在佛山市的生活垃圾無害化萬噸，發行人在佛山市的生活垃圾無害化處理量為處理量為 96.0996.09 萬噸，發行人市場占有率萬噸，發行人市場占有率 24.13%24.13%，排名第，排名第 3 3 名。名。五、發行人板塊定位情況五、發行人板塊定位情況 公司符合主板“突出大盤藍籌特色，業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業”的定位，具體分析如下：（一）公司業務模式成熟（一）公司業務模式成熟 公司主營業務為自來水供應、污水污泥處理

77、、生活垃圾處理及相關供排水佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 工程業務四大板塊，構成相對穩定。報告期內，自來水供應、污水污泥處理業務為公司主要收入來源，亦是公司主營業務毛利主要來源，自來水供應和污水污泥處理業務報告期內實現毛利占主營業務毛利比例分別為 70.77%、64.40%和66.66.7979%，系公司最主要利潤來源，與公司以自來水供應、污水污泥處理為主業的經營定位相一致。公司自來水供水業務主要采取 BOO 模式運營，通過石灣水廠、沙口水廠、紫洞水廠、高明水廠、北江水廠、西江水廠等 9 個水廠開展自來水供應業務；公司污水污泥處理業務主要采取 BOT 模式運營，通過

78、鎮安污水處理廠、東鄱污水處理廠、沙崗污水處理廠等 9 家污水處理廠及 1 個鎮村污水處理項目開展污水處理業務，通過鎮安深度脫水車間、沙崗深度脫水車間、南莊深度脫水車間及東鄱污泥干化項目開展污泥處理業務；公司生活垃圾處理業務采取 BOT 模式運營，自公司收購綠能環保以來至 2021 年 11 月，通過主要通過白石坳一期項目進行生活垃圾填埋；2021 年 11月起，隨著綠能提質改造項目（第一階段）開始試運營，公司主要通過垃圾焚燒發電方式開展生活垃圾處理業務；公司提供的供排水工程業務主要包括供水用戶工程（安裝水表及相關供水管道工程）、環保工程（污水處理設施及管網建設、排水設施建設工程、生活垃圾終端處

79、理設施工程）、市政工程（僅限于市政供排水廠網建設及更新改造、探測）。與同行業上市公司相比，發行人自來水供應業務、污水污泥處理業務、生活垃圾處理業務均采用特許經營模式；發行人四類主營業務采購內容相似，采購方式相似，生產方式、采購程序相似，銷售定價方式、銷售客戶類型相似。因此，發行人與同行業上市公司業務模式特點基本一致。發行人自來水供應業務、污水污泥處理業務、生活垃圾處理業務和供排水工程業務模式具有多年發展經驗，成熟穩定，符合主板“業務模式成熟”要求。（二）公司經營業績穩定（二）公司經營業績穩定 報告期內，公司資產規模整體情況如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1212 月月 31

80、31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 資產合計 844,958.35844,958.35 824,940.37 799,671.81 負債合計 552,102.46552,102.46 557,305.81 553,341.25 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 股東權益合計 292,855.89292,855.89 267,634.56 246,330.56 公司所屬水的生產和供應業均屬于資金密集型行業，項目投資金額較大。公司資產規模較大，報告期內，隨著公司各項目逐步建設投產，資產規模保持穩步增長。報告期內，公司

81、經營業績整體情況如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年 2022 年年 2021 年年 營業收入 253,131.40253,131.40 267,752.69 331,902.14 主營業務收入 250,961.56250,961.56 265,917.23 330,092.70 凈利潤 32,752.2132,752.21 34,577.12 38,171.26 歸屬母公司股東凈利潤 29,769.1929,769.19 31,435.31 33,147.32 經營活動現金流入小計 294,874.24294,874.24 302,165.91 311,428.17 經營活動產

82、生的現金流量凈額 51,687.9151,687.91 65,638.13 61,315.32 報告期內，公司分別實現主營業務收入 330,092.70 萬元、265,917.23 萬元和 250,961.56250,961.56 萬元，公司 2022 年營業收入降低主要受到 BOT/PPP 項目收入降低影響，剔除 BOT/PPP 項目收入后，公司分別實現主營業務收入 253,309.17 萬元、248,922.79 萬元和 249,119.45249,119.45 萬元。公司主營業務收入占營業收入的比重一直保持在 99%以上，主營業務較為突出。發行人實現凈利潤分別為 38,171.26萬元、

83、34,577.12 萬元及 32,752.2132,752.21 萬元，實現歸屬于母公司股東凈利潤分別為33,147.32 萬元、31,435.31萬元及 29,769.1929,769.19 萬元，盈利狀況良好。報告期內，公司經營活動現金流入金額分別達 311,428.17 萬元、302,165.91萬元及 294,874.24294,874.24 萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別達 61,315.32 萬元、65,638.13 萬元及 51,687.9151,687.91 萬元。公司主營業務能夠產生持續穩定的經營性現金流入。（三）公司經營規模較大（三）公司經營規模較大 根據住房和城鄉建

84、設部根據住房和城鄉建設部20222022 年城市建設統計年鑒，年城市建設統計年鑒，20222022 年廣東省城年廣東省城市供水總量市供水總量 101.09101.09 億立方米，占全國的億立方米，占全國的 14.99%14.99%；發行人；發行人 20222022 年廣東省城市供年廣東省城市供水總量水總量 55,679.4455,679.44 萬立方米，在廣東省內市場占有率萬立方米，在廣東省內市場占有率 5.51%5.51%。20222022 年廣東省城年廣東省城市污水處理總量市污水處理總量 94.4094.40 億立方米，占全國的億立方米，占全國的 15.06%15.06%；發行人；發行人

85、20222022 年廣東省城年廣東省城佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 市污水處理總量市污水處理總量 27,589.7227,589.72 萬立方米，在廣東省內市場占有率萬立方米，在廣東省內市場占有率 2.92%2.92%。20222022 年年廣東省生活垃圾無害化處理量廣東省生活垃圾無害化處理量 3,279.033,279.03 萬噸，占全國的萬噸，占全國的 13.43%13.43%；發行人；發行人 20222022年廣東省生活垃圾無害化處理量年廣東省生活垃圾無害化處理量 96.0996.09 萬噸，在廣東省內市場占有率萬噸，在廣東省內市場占有率 2.93%2.93

86、%。根據佛山市統計局佛山年鑒（根據佛山市統計局佛山年鑒（20232023），），20222022 年佛山市供水量年佛山市供水量 14.5414.54 億億立方米，發行人佛山市供水量立方米，發行人佛山市供水量 55,679.4455,679.44 萬立方萬立方米，市場占有率米，市場占有率 38.29%38.29%；20222022年佛山市廢水排放量年佛山市廢水排放量 7.897.89 億立方米，發行人佛山市污水處理量億立方米，發行人佛山市污水處理量 27,374.1027,374.10 萬萬立方米，市場占有率立方米，市場占有率 34.69%34.69%。根據佛山市生態環境局。根據佛山市生態環境局

87、20222022 年度佛山市固體年度佛山市固體廢物污染環境防治信息，廢物污染環境防治信息，20222022 年佛山市無害化處理量約年佛山市無害化處理量約 398.26398.26 萬噸，發行萬噸，發行人佛山市生活垃圾無害化處理量人佛山市生活垃圾無害化處理量 96.0996.09 萬噸，發行人市場占有率萬噸，發行人市場占有率 24.13%24.13%。20232023 年，發行人營業收入年，發行人營業收入 25.3125.31 億元、歸母凈利潤億元、歸母凈利潤 2.982.98 億元，億元，20232023 年末，年末，發行人總資產發行人總資產 84.5084.50 億元、凈資產億元、凈資產 2

88、9.2929.29 億元，反映了億元，反映了發行人發行人良好良好的業務能力的業務能力和經營和經營規模規模。（四）公司具有行業代表性（四）公司具有行業代表性 公司自成立以來一直專注于水務行業的投資建設、運營管理及維護，是佛山市和廣東省內領先的市政水務運營商，技術實力良好、業績規模較大、區域競爭優勢明顯，具有行業代表性。1、市場占有率、市場占有率 根據佛山市統計局佛山年鑒（根據佛山市統計局佛山年鑒（20232023），），20222022 年佛山市供水量為年佛山市供水量為 14.5414.54億立方米，發行人在佛山市的供水量為億立方米，發行人在佛山市的供水量為 55,679.4455,679.44

89、 萬立方米，市場占有率萬立方米，市場占有率38.29%38.29%；20222022 年佛山市廢水排放量為年佛山市廢水排放量為 7.897.89 億立方米，發行人在佛山市的污水億立方米，發行人在佛山市的污水處理量為處理量為 2727，374.10374.10 萬立方米，市場占有率萬立方米，市場占有率 34.69%34.69%。根據佛山市生態環境局。根據佛山市生態環境局20222022 年度佛山市固體廢物污染環境防治信息，年度佛山市固體廢物污染環境防治信息，20222022 年佛山市無害化處理年佛山市無害化處理量約為量約為 398.26398.26 萬噸，發行人在佛山市的生活垃圾無害化處理量為萬

90、噸，發行人在佛山市的生活垃圾無害化處理量為 96.0996.09 萬噸，萬噸，發行人市場占有率發行人市場占有率 24.13%24.13%。根據住房和城鄉建設部2022 年城市建設統計年鑒，2022 年廣東省城市供水總量 101.09 億立方米，占全國的 14.99%；發行人 2022 年廣東省城市供水總量 55,679.4455,679.44 萬立方米，在廣東省內市場占有率 5.51%5.51%。2022 年廣東省城市污水處理總量 94.40億立方米，占全國的 15.06%；發行人 2022 年廣東省城市污佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 水處理總量 27,589.7

91、2 萬立方米，在廣東省內市場占有率 2.92%。2022 年廣東省生活垃圾無害化處理量 3,279.03 萬噸，占全國的 13.43%；發行人 2022 年廣東省生活垃圾無害化處理量 96.09 萬噸，在廣東省內市場占有率 2.93%。2、業績方面、業績方面 目前，公司業務主要位于佛山市及周邊地區，在廣東省、江蘇省及安徽省部分地區有供水運營、農村污水處理、生活垃圾處理及供排水工程業務。在自來水供應領域，截至報告期末，公司擁有 9 家水廠，主要采取 BOO 模式運營，設計供水能力合計 220.80 萬立方米/日；在安徽省淮北市運營總規模 40 萬立方米/日的供水項目。在污水污泥處理領域，公司已建

92、成并運營 9 家污水處理廠以及 1 個鎮村污水處理項目，總設計污水處理能力 87.38 萬立方米/日，同時建設及運維數百個分散式污水處理站點。在供排水工程領域，下屬工程業務平臺佛水建設擁有市政公用工程施工總承包壹級資質、迅科探測擁有測繪乙級資質。在生活垃圾處理領域，公司下屬綠能環保擁有佛山市最大的生活垃圾填埋場，處理佛山市禪城區、高明區等區域的生活垃圾，公司生活垃圾資源化提質改造項目（第一階段）已正式運行，目前公司主要通過垃圾焚燒發電方式對生活垃圾進行資源化利用，該項目設計處理能力 3,000噸/日。報告期內公司主營業務收入總額分別為 330,092.70 萬元、265,917.23 萬元和

93、250,961.5250,961.56 6 萬元；剔除 BOT/PPP 項目收入后，報告期內，公司分別實現主營業務收入 253,309.17 萬元、248,922.79 萬元和 249,119.45249,119.45 萬元，總體較為穩定。報告期內，公司實現凈利潤分別為 38,171.26 萬元、34,577.12 萬元和32,752.2132,752.21 萬元，實現歸屬母公司股東凈利潤分別為 33,147.32 萬元、31,435.31萬元和 29,769.1929,769.19 萬元，盈利狀況穩定。3、區位方面、區位方面 佛山市經濟實力強，政府財政實力較好。佛山市位于國內經濟最為發達的粵

94、港澳大灣區，現轄五個區，總面積 3,797 平方公里。20232023 年末年末，佛山市常住人口 961961 萬，10年內增加近 150150 萬人。作為廣東經濟第三城，20202323 年年，佛山市地區生產總值約 1.1.3333 萬億元，綜合實力穩居全國地級市前列。2022023 3 年年，佛山市規上工業總產值突破突破 3 3 萬億元，排名全國第五。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 根據佛山市有關規劃，至 2030 年，佛山市自來水制水能力 669.7 萬立方米/天，設計污水處理總規模 384.90 萬立方米/天，生活垃圾焚燒處理能力預計可達15,000 噸/日

95、以上。根據佛山市相關規劃，公司自來水供應業務潛在增長處理能力 70.00 萬立方米/天，增長率 31.70%；生活污水處理業務潛在增長處理能力14.9014.90 萬立方米/天，增長率 18.28%18.28%；生活垃圾處理業務潛在增長處理能力1,500 噸/日，增長率 50.00%，均有較好的市場增長空間和增長潛力。4、發行人競爭優勢、發行人競爭優勢（1）水務及固廢領域核心技術優勢）水務及固廢領域核心技術優勢 1）核心技術優勢 2022 年我國城市供水總量 674.41 億立方米，其中廣東省城市供水總量101.09 億立方米占全國的 14.99%，全國各省份中位居第一，佛山市供水量為14.5

96、4 億立方米，占全國的 2.16%，全國各非直轄市城市中位居第五（前四名分別是廣州、深圳、東莞和武漢）。公司深耕廣佛地區水務及固廢領域，通過不斷的研發創新，在各業務板塊均進行了深厚的技術積累，并形成了相應的技術優勢。截至報告期末，公司已獲專利 310310 項，軟件著作權 16167 7 項，各業務板塊核心技術情況如下：業務業務類型類型 核心技術名稱核心技術名稱 核心技術說明及作用核心技術說明及作用 自來水供應業務 超濾膜深度處理技術 通過分析超濾膜通量和連續過濾時間兩種工況條件對COD、UV254、濁度、氨氮和亞硝酸鹽氮去除率的影響，總結其運行參數對超濾膜污染的作用規律，同步構建浸沒式超濾膜

97、中試裝置，對膜組件運行參數進行優化,使膜組件處理效率提高、處理成本下降且運行更為穩定。該技術成功運用于實際生產，對提升水廠深度處理工藝運行及管理技術水平具有重要的支撐作用。消毒工藝優化及副產物控制技術 針對出水廠二氧化氯波動、二氧化氯投加量不足及消毒副產物波動大等問題，通過分析副產物來源、優選發生器、同步優化二氧化氯消毒系統前饋-反饋控制系統，實現二氧化氯消毒工藝優化及副產物控制，出水水質優于國家標準，有效降低消毒副產物超標風險。管網漏損控制技術 通過流量大數據系統、調度系統、GIS 系統，結合 DMA 分區計量建設及區塊化建設以及相關專業化人才，實現漏損控制軟硬件結合技術，2023 年佛水環

98、保漏損率 6.16%，達到國內較先進水平。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 業務業務類型類型 核心技術名稱核心技術名稱 核心技術說明及作用核心技術說明及作用 污水污泥業務 生活污水低碳處理技術 從工藝系統優化、藥劑投加、設備智能控制等方面，對污水處理設施進行優化調控，形成精準排泥系統、精準曝氣控制系統、自動加藥移動污水處理設備等技術成果，提升污水處理工藝效能與穩定性，保障水質達標，實現綠色低碳。污泥綜合處理技術 對污泥脫水處理過程藥劑投加、臭氣控制、污泥輸送等進行優化，形成新型主管加藥系統、污泥除臭系統、新型污泥輸送裝置等技術成果；擁有成熟的污泥低溫干化技術應用及管理

99、經驗，通過將污泥含水率由 80%降至 20%以下，實現污泥原位大幅減量，外運剩余污泥體積縮減 60%以上；經干化處理后的污泥熱值得到提升，可與生活垃圾或者燃煤進行摻燒發電，實現低碳處理和資源化利用；該技術配套智慧管控系統，自動化程度高，可實現無人值守。畜禽養殖廢水深度處理工藝技術 針對畜禽養殖高濃度廢水，集成利用物理/物化協同作用下的預處理強化技術、高濃度有機物和氨氮賦存條件下的污染物深度消減生物技術、催化還原氧化深度消解污染物技術、硫自養反硝化濾池等技術，構建了畜禽養殖廢水污染物深度消減技術全流程工藝包，處理后可低成本達到地表水類出水指標。適用于畜禽養殖廢水排放標準較高的地區。噸水設備投資低

100、于 1.8萬元/噸水，藥劑運行成本低于 8.5 元/噸水。養殖尾水處理技術 針對魚塘養殖尾水微污染、瞬時排放量大、低碳氮比等問題利用 BAF 富集菌種并搭配硝化反硝化工藝進行高效去氮。出水可滿足國家及廣東省地方標準的二級標準。設備處理模式能釋放土地紅利，提振鄉村經濟。同時幫助養殖戶降低魚藥投入，提高成魚存活率以及畝產量，最終提升群眾經濟收入。減少魚藥量投加也間接助推食品安全高質量發展。生活垃圾處理業務 滲濾液高效低碳處理技術 針對垃圾滲濾液傳統生物處理工藝需要外加碳源、高運行成本、高能耗、高碳排放等問題，利用短程硝化反硝化、厭氧氨氧化和硫自養反硝化耦合原理，開發一種低碳高效的深度脫氮工藝，可降

101、低處理成本，減少生物溫室氣體排放，高效低碳。供排水工程業務 全規模、全級別供水項目建設技術 發行人同時具備大型自來水和優質水廠、鎮級分散式供水設施、企業級優質水設施建設技術、能力和經驗，形成了城市-鄉鎮-小區和企業等全規模、全級別供水項目建設體系。管道免挖掘施工技術 在舊管網修復方面，針對管網特性，形成了 DN800（含）及以上管道采用內襯不銹鋼修復技術修復舊管網，DN800 以下采用內襯 PE 技術修復舊管網的技術方案，并大量應用在舊管網修復工程中。2）智慧水務和智慧垃圾發電的智能化、自動化、信息化優勢 發行人基于物聯網、大數據分析、云計算、機器學習、機器視覺、仿真模擬等新一代信息技術搭建了

102、智慧水務平臺。智慧水務通過對水表、壓力表、流量計等基礎設施的智能化改造，使其能傳輸、儲存、處理數據，再經智能系統對水務信息數據進行整合分析處理，最終為決策提供支持，實現在水務管理能力、水資源利用效率、水務服務等方面的提高，包含給水、排水、防洪、污水、佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 節水等多領域。在供水方面，發行人智慧水務系統有效解決供水體系從“源頭”到“龍頭”各環節的多個痛點。智慧水務服務于水生產、水運輸、水服務等供水的多個環節。在水源環節，智慧水務系統涵蓋源水監測、水質管理、設備管理等方面。在生產制水環節，智慧水務助力水廠自動化、生產管理、水廠設備管理、人員定位、

103、智能巡檢等，幫助水廠完成數字化運營、智能配泵、智能加藥等功能，自動管理訂單并優化流程，提升水廠運營效率。例如，發行人沙口水廠、北江水廠、西江水廠、高明水廠在進行智慧水務系統改造后，水廠的運維人員降低62.5%，主要單位投藥損耗降低 7.5%。在管網環節，作用于供水調度、管網水檢測、設備管理、漏損管理、水力模型、管網養護與維修、爆漏預警等方面，其中發行人自主研發的供水管網水力模型系統入選國家住建部科技與產業化發展中心 2021 年智慧水務典型案例。在營收服務管理環節，智慧水務綜合客服系統系統功能一般涵蓋服務熱線、報裝管理、收費管理、網上營業廳等，實現線上收費、多渠道抄表、客戶熱線回饋等，并被評為

104、“公共服務最佳口碑單位”。排水方面，發行人通過智慧水務平臺打造“無人值守智能水廠”，實現設備自動運作、系統智能運行、人員精簡高效、數字化全覆蓋的智能運營管控平臺。智能工廠管控平臺是集生產管控、資產和人員管理為一體的生產管控系統，主要由以下三個方面組成：A.建立巡檢在線系統和資產管理系統。實現移動監測。B.建立輔助決策系統。通過獲取、分析實時生產運行數據等，預測變化趨勢及預警異常事件和潛在危險，并主動推送風控決策建議。C.建設數字化集中管控平臺。通過組建專用網絡把各污水廠的生產數據傳輸到集中管控平臺。使用標準化污水廠運營管控模式，實現節約資源及人力成本的目的。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書

105、（申報稿）1-1-33 圖 1：污水板塊智能管控平臺 此外，發行人還搭建了智慧垃圾發電管控平臺，從而具備安全可控、運行規范、設備可靠維護、經營可管、高效決策的特點，實現自動化與信息化的深度融合。（2）投資、建設和運營的綜合成本優勢）投資、建設和運營的綜合成本優勢 發行人長期深耕水務及固廢行業，積累了豐富的投資、建設和運營經驗，并通過技術、工藝和經驗訣竅的積累形成了綜合成本優勢。發行人綜合成本優勢亦符合未來環保行業發展趨勢，具體說明如下：發展趨勢發展趨勢 發展趨勢說明發展趨勢說明 發行人成本優勢符合該發展趨勢說明發行人成本優勢符合該發展趨勢說明 精細化 從“粗放式”投資拉動成長向“精細化”運營及

106、技術競爭發展（1）以供水業務影響成本較大的因素“漏損率”為例，2022 年我國城市、縣城公共供水漏損率分別為 12.89%和 12.54%，高于發達國家 6%-8%的水平。發行人通過智能水表、流量計等先進設備對管網、水廠的節點進行實時監測和感知，及時高效進行漏損管理和維修，發行人供水事業部 2023 年總體漏損率為 6.16%，達到國內較為領先水平；（2）發行人智慧水務平臺提升智能化和自動化，“無人值守智能水廠”可實現設備自動運作、系統智能運行、人員精簡高效、數字化全覆蓋等，從而降低運營成本。發行人自來水廠進行智慧水廠改造后，水廠的運維人員降低 62.5%，主要單位投藥損耗降低 7.5%；（3

107、）委托運營業務是最能體現“精細化”運營水平的方面之一，目前發行人委托運營業務的項目包括但不限于淮北水務委托運營項目、樂昌環保污水處理廠運營項目、如東農村鎮污水運營維護項目、武江項目、廣州大石污水處理廠污泥干化運營服務項目、清新區禾云生活垃圾衛生填埋場滲濾液處理運營、清新區禾云生活垃圾衛生填埋場運營等，并在持續開拓和增加中。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 發展趨勢發展趨勢 發展趨勢說明發展趨勢說明 發行人成本優勢符合該發展趨勢說明發行人成本優勢符合該發展趨勢說明 綜合化 具備設計、設備、建設、運營、咨詢全產業鏈覆蓋能力的環保企業將更具有市場競爭力 發行人目前的“建設運

108、營一體化”是發行人的獨特優勢，發行人的建設業務不僅在工程造價管控、施工質量管控和投資回報率測算等方面有助于發行人降低投資和建設成本，同時還會與發行人運營業務產生“協同作用”。例如，由發行人進行“建設運營一體化”的項目，發行人在建設環節就可以針對設備和工藝選型、安全及物聯網設施進行整廠規劃和系統集成的設計，能夠完全按照技術和工藝特點，進行整體規劃設計、工藝布局和周邊設備配套。大型化 隨著環保要求的提升，環保項目投資金額提高，大型化項目容易形成邊際效應，更具有經濟性 發行人目前運營 9 個水廠，設計供水能力合計 220.80 萬立方米/日，運營 9家污水處理廠及 1 個鎮村污水處理項目，設計污水處

109、理能力合計 87.38 萬立方米/日，污泥處理能力合計 300 噸/日以及 3,000 噸/日垃圾焚燒發電處理能力，規模較大，具有較好的規模和邊際效應。隨著發行人通過內生式發展及外延式并購業務持續擴大業務規模，規模效應將更加顯著。平臺化 環保產業逐漸出 現“大 生態”等綜合性治理模式，孕育對平臺型公司的需求 環保行業將從過去的單因子控制向協同控制轉變，即在治理某一類環境問題時，同時考慮其他相關的環境問題，實現多污染物、多領域、多主體的綜合防治，提高環境治理的效率和效果。平臺型公司可綜合運用多種業務模式、縱向延伸產業鏈、橫向布局新領域等。發行人目前業務不僅包括供水和排水的水務行業，亦包含垃圾焚燒

110、發電等固廢領域，業務可形成交叉協同。例如發行人處置后的污泥最終可通過垃圾焚燒發電設施進行焚燒處理，“中水回用”形成的再生水亦可售出進行特定用途使用等，各廠房樓頂可大面積鋪設分布式光伏設施，從而降本增效。隨著發行人未來固廢等板塊業務的進一步延伸整合，相關協同效果將更為顯著。資本化 作為資本密集型行業，由于前期投入大，對于低成本資金仍有較大的需求 一方面，發行人作為國有企業，目前信用評級為 AA+，在融資成本方面具備一定優勢。另一方面公司積極爭取打造境內水務上市平臺，不僅能提高資產流動性，有效實現再融資、并購等資本運作，加快業務規模的擴張和企業的成長，還能大幅提高公司的行業影響力。（3）產品和業態

111、發展優勢）產品和業態發展優勢 發行人已積極布局各板塊業務的新產品、新業態，上述新產品和新業態為未來行業的主要增長點，具備較強的發展空間和潛力。1）持續深耕美麗鄉村水務及生活垃圾業務 促進美麗鄉村全面振興，持續深耕美麗鄉村水務及生活垃圾業務。供水方面，農村自來水供應是自來水供應的增量和藍海市場，但農村供水具有偏遠分散、點多量小、市政管網難以覆蓋的難點，因此也對技術、規劃、建設和運維提出了更高要求。發行人擁有豐富的鄉鎮供水技術、建設和運維經驗。發行人因地適宜采取最優的供水建設運維解決方案，例如禪城區城中村采取集中改造方案，三水區鄉鎮村采用市政管網覆蓋延伸方案、高明區鄉鎮村采用分散式小型膜處理供水方

112、案，從而形成了多種技術路徑且成熟完備可復制的鄉鎮村綜合佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 供水解決方案。目前，發行人基于前述鄉鎮村供水的先進經驗和綜合實力，已市場化開拓了韶關市武江區江灣鎮供水工程運營項目等市外鄉鎮村供水項目。污水污泥方面，鄉鎮、農村的污水處理是未來環保的藍海市場之一，農村環境治理是新興的環境治理領域。目前農村污水處理市場步入快速發展階段，分散式農村污水處理市場前景廣闊。發行人是國內較早承接農村分散式污水處理設施的設計、建設與管理工作的企業之一，并參與編制了廣東省農村生活污水處理設施建設技術規程（DBJ/T 15-206-2020）及廣東省農村生活污水處

113、理設施運營維護與評價標準（DBJ/T 15-207-2020）。自 2014年起，發行人從承接單個農村污水處理站點建設開始，到逐步打造佛山市三水區、高明區“統一規劃、統一建設、統一管理”的連片污水處理新模式，建立起設計、建造、裝備及運維的全流程模式，并針對農村污水重建設輕管理的問題，開發了農村遠程監控系統，系統具有生產調度、報警管理、巡檢管理、報表管理、績效考核、能耗管理等功能，成功解決了農村污水項目規模小、站點多、距離遠、監管難等難點。此外，發行人建設運營的三水西南黃竹坑站點作為全省農村污水治理攻堅的優秀案例進行推廣。發行人基于前述鄉鎮村污水處理的先進經驗和綜合實力，成功推廣、開拓和實施了包

114、括佛山市外的廣東省樂昌市、江蘇省如東縣等地的村鎮污水建設及運營項目。生活垃圾方面，基于鄉鎮垃圾存在分散、小量、距離遠等特點，亟需開發百噸級的小型垃圾焚燒裝置，受限于技術條件，多數小型化生活垃圾處理裝置在滿足環保達標的前提下難以實現經濟性。發行人已組建技術攻關團隊，研發低成本、高效的小型生活垃圾焚燒處理解決方案，滿足鄉村垃圾處理需求，助力鄉鎮實現可持續發展。2）積極布局和推廣靜脈產業園新業態 發行人目前正積極布局和推廣靜脈產業園新業態。靜脈產業園可將傳統的“資源產品廢棄物”的線性經濟模式，改造為“資源產品再生資源”閉環經濟模式，實現生活和工業垃圾變廢為寶、循環利用，公司目前已參與佛山市高明區的環

115、保小鎮（特色）靜脈產業園構建，提升佛山市固體廢物無害化、減量化、資源化水平。高明環保小鎮靜脈產業園占地約 2,000 畝，內建設有成熟的生活垃圾衛生填埋設施、飛灰填埋設施、生活垃圾焚燒處理設施、垃圾滲佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 濾液處理設施、醫療廢棄物處理、沼氣發電設施等，能較大程度在園區內實現資源共享，提高資源配置效率。公司積極開拓多種固廢協同處理模式，打造固廢產業示范基地。正在建設垃圾分選設施，建成后可對一般工業固體廢物、園林垃圾、陳舊垃圾等固廢廢物進行分選處置；正在規劃布局有機固廢處理設施，擬利用高明環保小鎮靜脈產業園獨特的地理和能源資源配置優勢，在場內規

116、劃有機固廢資源化全鏈條處理設施，面向全佛山市生物質固廢市場，對城鄉糞渣、養殖污泥、餐廚沼渣、食品加工固廢、農林固廢等多種有機物資源化處理處置。此外，公司依托高明環保小鎮固廢處理靜脈產業園運營管理經驗，可為國內眾多零散而未封場的生活垃圾填埋場輸出可復制的園區運作管理模式。由于垃圾傳統填埋業務盈利水平相對較低且滲濾液處置難度較大，因此一般垃圾焚燒運營企業傾向于僅運營垃圾焚燒廠，而發行人在滲濾液處置和填埋焚燒協同處置中具備著豐富的技術和經驗處置，因此相較僅垃圾焚燒模式形成“垃圾填埋+垃圾焚燒”的協同差異化競爭模式和優勢。3）其他新產品和新業態 直飲水：發行人參與制定佛山市生活飲用水二次供水設施建設維

117、護管理技術指引一體化給水處理裝置應用技術規程等多份規范和標準，鋪開小區集中式優質水建設、安裝和運營，并積極開拓分散式用戶端直飲水模式、商業全投資直飲水模式、凈水設備租賃模式、學校醫院一體式飲水機等業務。在直飲水相關設施投資均由客戶承擔的情形下，發行人的直飲水售價約為 500元/立方米。再生水：發行人目前已實現了污水廠中水回用，所形成的再生水用于綠化、設備沖洗、冷卻等。此外，城北污水的中水系統采用先進的超濾膜再生水工藝，可進一步去除尾水的懸浮物、膠體物質等，能為用戶提供更高品質用途更廣泛的再生水。當前我國水資源較為短缺，再生水等非常規水源是常規水資源的重要補充。再生水推廣利用既能緩解水資源緊缺壓

118、力，又能夠改善生態環境，具有顯著的經濟效益和生態效益。光污互補：由于近海和河流的養殖尾水存在難治理的問題，因此，誕生佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 了“光污互補”的新開發模式，即通過光伏等新能源發電設置產生的收益補貼尾水治理設施的建設和運營費用?；诎l行人的技術和建設經驗，發行人將參與某環保綜合智慧新能源開發示范項目的建設和開發，其中發行人負責尾水治理環保設施的建設和運營。隨著這一新興業務模式的普及推廣，發行人將憑借先發優勢和經驗承建更多“光污互補”模式下的環保項目建設。生物質環保+發電：發行人正在高明靜脈產業園區中開展蘆竹種植試驗，新品種蘆竹具有出色的二氧化碳吸收

119、能力，目前最新品種的蘆竹對二氧化碳吸收量可達到 8.5 噸/畝，是森林吸收能力的 25-40 倍。同時還能吸附土壤中的重金屬和凈化水體，促進周邊地區環境修復。此外，蘆竹植物經過破碎、壓榨等處理，提取出其中的纖維素和淀粉等有機物質，然后通過發酵、燃燒等過程將其轉化為熱能或電能。實現生物質環保+發電的循環化利用。（4）綜合資源優勢）綜合資源優勢 1）區位資源優勢 特許經營權模式下，水務運營業務地域性較為明顯，目前我國水務行業集中度較低。根據廣發證券發布的水務行業系列深度（一）：短期看水價、中長期看高品質用水，關注地方平臺+技術型公司（以下簡稱“該報告”），該報告認為“技術驅動型地方水務國企具備較好

120、發展前景，主要原因如下：1、所處一線城市經濟、千萬級人口基數托底。2、地方政府項目、回款等環節保障。3、國資股東融資、項目整合等方面支持。4、高品質用水變革下部分公司依托核心技術實現細分領域領先發展?！卑l行人自身特點和所處區位特點與上述判斷契合度較高。此外，從全球水務行業發展歷程分析，法國威立雅環境集團和法國蘇伊士環境集團均是從法國東南部城市里昂的地方水務公司（公司性質類似我國國企）逐步通過內涵式發展和外延式拓張成長為國際領先的水務環保巨頭。具體來看，發行人所處佛山地區的區位優勢如下：經濟發達，人口眾多，水處理量位居前列：根據2023 年佛山市國民經濟和社會發展統計公報數據顯示，2022023

121、 3 年年，佛山市地區生產總值為 1.331.33 萬萬億元，比上年增長 5.05.0%；2022023 3 年末年末，常住人口達到 961961 萬人。以供水量為例，2022 年我國城市供水總量 674.41 億立方米，其中廣東省城市供水總量 101.09億佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 立方米占全國的 14.99%，全國各省份中位居第一，佛山市供水量為 14.54 億立方米，占全國的 2.16%，全國各非直轄市城市中位居第五（前四名分別是廣州、深圳、東莞和武漢）；區域市場化競爭程度較高，推動發行人持續研發創新將技術驅動作為核心競爭力；廣佛地區市場化競爭程度較高，

122、發行人雖為國有企業，但始終秉承“創新驅動”經營理念，圍繞公司戰略發展定位，把持續改進和創新作為公司發展的不竭動力；粵港澳大灣區帶來區域發展新契機：根據粵港澳大灣區發展規劃綱要佛山不僅是粵港澳大灣區重要節點城市，更是在與廣州全域同城化后構成了大灣區的重要“極點”。隨著粵港澳大灣區發展規劃綱要出臺，粵港澳大灣區建設已上升到國家戰略，為當地社會經濟的持續發展奠定了重要基礎，從而也為水務行業帶來了巨大的發展空間。2）股東資源優勢 發行人為佛山市國資委下屬唯一供排水相關業務和生活垃圾處理平臺，因此可基于佛山市國資委下屬企業全國接觸的業務范圍內商業機會進行遴選、對接和開展。此外，佛山地區不僅存量環保業務規

123、模大，且仍具備可預期的極高業務發展空間，未來佛山將重點發力“北（三水區）向西（高明區）進”，通過打造佛山西部經濟區、建設佛北戰新產業園，“再造一個新佛山”。上述區域均為發行人特許經營權的覆蓋區域，并在股東支持下，發行人能夠提前鎖定上述區域未來環保業務（包括但不限于水務和固廢的投資、建設和運營）的高增量，成為未來業務發展增量的有效保障。另一方面，發行人引入香港中華煤氣作為戰略投資者，香港中華煤氣有限公司（股票代碼：HK0003）于 1862 年成立，是中國香港歷史最悠久的公用事業機構，亦是中國香港規模最大的能源供應商之一，在香港及內地從事燃氣生產、輸送與銷售、供水，以及經營新興環保能源業務，企業

124、管理和營運均達到世界領先水平。香港中華煤氣在內地的業務遍布 29 個省、自治區、直轄市，共約有 700 個項目，包括智慧能源、城市管道燃氣、上中游項目、自來水供應與污水處理、城市廢物資源化利用、天然氣加氣站及新興環保能源等。未來隨著佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 發行業務規模持續發展，香港中華煤氣可將全球優質環保項目資源進行賦能，通過包括但不限于合作新設、并購、上下游資源對接等方式實現業務的發展。（5）外延式并購優勢）外延式并購優勢 特許經營權模式下，水務及固廢等環保業務地域性明顯，行業集中度較低。未來環保行業具有競爭力的企業通過并購整合逐步成長為行業龍頭企業并提升

125、行業集中度將是未來發展趨勢之一。發行人可以利用深耕水務及環保行業積累的“可復制”技術和經驗對并購標的批量化提升賦能，形成并購后的協同效應。自來水供應業務方面，發行人可對標的下屬水廠進行管網漏損控制培訓及提升以及智慧水務系統的改造。發行人在 2022 年收購西江供水后即對其水廠管網進行了智慧水務系統的改造，顯著降低了水廠運維人員數量和單位投藥損耗。污水污泥業務方面，發行人下屬污水廠采用了多種技術設備方案，因此可以快速熟悉和掌握各類污水廠的工藝路線，減少并購后磨合期。發行人智慧水務系統還會提供“專家輔助決策”，根據實時運檢的問題自動推送歷史的決策和解決方案，由于該功能的底層技術為“大數據”與“機器

126、學習”技術，因此會隨著發行人污水處理規模和經驗增加愈發完善高效。固廢方面，發行具備了垃圾填埋及焚燒的完整經驗，可在完成生活垃圾處置的基礎上，進一步開展飛灰填埋、垃圾滲濾液處理、沼氣發電等協同處理，并進一步開發為靜脈產業園模式。綜上，發行人利用“可復制”技術，和經驗對并購標的批量化賦能，可在并購后對標的公司進行降本增效的整合從而最大化發揮協同作用。發行人并購標的開發的體系為“前端各事業部接觸初篩+總部投資發展部管理支持”，由各事業部負責標的前端接觸和初篩，總部投資發展部提供決策、管理和綜合支持，同時相關人員之間信息互通、資源共享、優勢互補，進而實現對高價值標的的精準判斷把握。目前，發行人投資發展

127、部由 7 名具備深耕行業的高水平投資人員組成，上述人員中 5 名人員為碩士研究生，2 名人員具有高級工程師職稱，5 名人員具有經濟師職稱，在投資并購方面具備豐富的經驗和實力。（6）專業的經營團隊和管理優勢專業的經營團隊和管理優勢 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 公司擁有一支經驗豐富、專業實干、對行業有深刻認識的優秀管理團隊，管理團隊成員在水務環保行業具有深厚的從業經驗和豐富的業務知識，背景覆蓋技術、工程、管理等各個領域。管理團隊中大部分核心成員在業內任職年限在 10 年以上，并對目標區域市場足夠了解，能夠基于水務行業現狀和發展趨勢制定合乎公司發展的戰略規劃并進行前瞻

128、性的業務指導。管理體系上，發行人建立 ISO9001 質量管理體系，以及三標一體化管理體系和 SA8000 社會責任管理體系。管理模式上，發行人形成了“以過程為基礎、以制度為實現平臺的端到端的管理模式”過程管理方法，由管理過程、價值創新、支持過程，三力合一的業務流程與經營融合的管理模式。因此，發行人在團隊管理能力、財務管理能力、風險管理能力以及項目管理能力具備一定的優勢。5、小結、小結 綜上所述，從上述各角度對比分析來看，發行人業務規模較大、經營業績較好；具有水務及固廢領域核心技術優勢，投資、建設和運營的綜合成本優勢，產品和業態發展優勢，綜合資源優勢，外延式并購優勢，專業的經營團隊和管理優勢；

129、發行人能夠代表行業內經營業績穩定、規模較大、具備獨特競爭優勢的優質企業，符合主板“具有行業代表性”的要求。（五）總結（五）總結 綜上所述，公司具備“大盤藍籌”特點，屬于業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業，符合首次公開發行股票注冊管理辦法對于主板企業的定位要求。六、主要財務數據和財務指標六、主要財務數據和財務指標 報告期內，公司主要財務數據和財務指標情況如下：項目項目 20232023年年1212月月3131日日/2023/2023年度年度 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 資產總額（萬元）844,958.

130、35844,958.35 824,940.37 799,671.81 歸屬于母公司所有者權益（萬元）266,248.69266,248.69 243,052.64 222,037.26 資產負債率（母公司，%）25.2725.27 22.64 23.72 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 項目項目 20232023年年1212月月3131日日/2023/2023年度年度 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 營業收入（萬元）253,131.40253,131.40 267,752.69 331,902.14 凈

131、利潤（萬元）32,752.2132,752.21 34,577.12 38,171.26 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）29,769.1929,769.19 31,435.31 33,147.32 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）26,350.7426,350.74 26,582.55 29,630.01 基本每股收益（元）0.360.36 0.38 0.40 稀釋每股收益（元）0.360.36 0.38 0.40 加權平均凈資產收益率（%）11.11.7575 13.24 16.12 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）51,687.9151,687.91 65,638

132、.13 61,315.32 現金分紅（萬元）6,654.56-研發投入占營業收入的比例（%）2.542.54 2.17 1.57 七、發行人選擇的具體上市標準七、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所股票上市規則（20242024 年修訂）年修訂）有關規定，發行人選擇的上市標準為：“（一）最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 2 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 1 億元億元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 2 億元或者者營業收入累計不低于 1515 億元?！卑?、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說

133、明書簽署日，發行人不存在有關公司治理特殊安排的重要事項。九、募集資金運用與未來發展規劃九、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 本次發行募集資金扣除發行費用后，將用于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目模式項目模式 投資總額投資總額 擬使用募集資金擬使用募集資金 1 佛山市生活垃圾資源化處理提質改造項目（第二階段）BOT 100,331.35 100,000.00 2 補充流動資金-35,000.00 35,000.00 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 序號序號 項目名稱項目名稱 項目模式項目模式 投資總額投資總額 擬使用

134、募集資金擬使用募集資金 合計合計-135,331.35 135,000.00 以上項目的投資將使用募集資金完成，如本次發行實際募集資金凈額未達到上述項目擬使用募集資金金額，則公司將通過自有資金或銀行借款等方式予以解決。本次發行募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度以自有資金或銀行借款等方式投入項目。募集資金到位后，公司將使用募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自有資金及償還銀行借款。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 1、實施四輪驅動戰略，實現企業優質發展、實施四輪驅動戰略，實現企業優質發展 公司將秉持客戶驅動、投資驅動、人才驅動、創新驅動的戰略發展思路，以滿足公司的高成長高質量發展要

135、求。一是精準把握市場和客戶需求，在市場開拓、項目執行的整個生命周期內，全方位為客戶創造價值，始終維持良好的客戶關系；二是牢牢堅持投資驅動理念，全面提升員工的市場拓展積極性和主動性，堅定不移地走投資兼并之路；三是充分發揮績效激勵作用，探索靈活多樣、中長期結合的激勵方式，激發人才主觀能動性；四是以技術創新中心為抓手，做好技術的研發與孵化、科研成果的提煉與轉化等工作，持續打造技術領先優勢。2、實施資源集中戰略，做強做大核心主業、實施資源集中戰略，做強做大核心主業 公司將根據整體發展戰略和市場需求優化配置相關資源，牢牢堅定發展理念，合理規劃發展路徑，全力打造四大業務的核心競爭力。供水板塊將秉持“基礎生

136、產降本增效+擴張邊界利潤提升”的發展理念鞏固業務發展基礎，塑造經營業績新亮點；污水板塊將圍繞“市場開發項目轉化+優質并購持續增長”的發展理念強化業務競爭優勢，續寫高質量發展新篇章；生活垃圾處理板塊將按照“處理規模壯大+把握優質機會”的發展理念持續深入挖掘潛力，實現大舉奮進擴張發展；建設服務板塊將踐行“內部服務外部拓展+補齊鏈條轉型優化”的發展理念，在服務好內部建設任務基礎上，對外承接建設項目創新運營業務拓展方式。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 3、實施對標管理戰略，提升企業管理水平、實施對標管理戰略，提升企業管理水平 公司將主動對標現代企業管理模式，并積極借助外部專

137、業機構力量，重點從法人治理結構、組織結構設置、管控體系、激勵約束機制、風控體系等方面不斷完善企業管理體系，逐步完善權責對等、運轉協調、有效制衡的決策執行監督機制，建立健全職能部門與業務板塊間的協同機制，打造適應業務市場化需要的經營機制，推進選人用人和薪酬激勵機制的改革，全方位落實公司的風險防范控制管理工作，多措并舉提升企業管理水平。十、其他對發行人有重大影響的事項十、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人及子公司存在尚未了結的或可預見的重大訴訟或仲裁案件，詳見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“三、重大訴訟與仲裁事項”。除此之外，不存在其他對發行人有重大影響的事項。佛

138、山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行及做出投資決定時，除本招股說明書已披露的其他信息外，應審慎考慮下述各項風險因素。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）經營相關風險（一）經營相關風險 1、市場集中的風險、市場集中的風險 公司自來水供應、污水污泥處理、生活垃圾處理及相關供排水工程業務的公用行業特征和特許經營模式決定了其投資回報較為穩定，同時具有較好的現金流獲取能力。公司目前四大業務主要集中在佛山市區域，較強的地域性對公司未來發展存在一定制約。目前公司采用產業鏈橫向擴張和縱向延伸并舉戰略，面向廣東市場、布局

139、粵港澳大灣區、放眼經濟活躍地區，公司能否實現進一步向外拓展業務存在一定的不確定性，發行人未來業務規模和發展前景將面臨一定的市場競爭風險。發行人現有市場主要集中在佛山區域，若向外拓展業務受阻，存在一定的市場集中風險。2、業、業務執行風險務執行風險 自來水供應業務方面，公司在生產經營中嚴格執行國家頒布的包括城市供水水質標準（CJ/T206-2005）、生活飲用水衛生標準（GB5749-2022）的供水水質標準。發行人經營的自來水業務，其供水水質直接影響到供水區域居民的飲水安全。盡管發行人具備了從西江、北江同時取水，西北兩江互為備用的供水格局，但仍會因自然因素或人為事故等不可控的突發事件，在一定程度

140、上對發行人的正常生產經營帶來負面影響，即發行人經營的自來水業務可能面臨水源水質變化風險。污水污泥處理業務方面，公司在生產經營中嚴格執行城鎮污水處理廠污染物排放標準（GB18918-2002）一級 B 以上標準等一系列國家標準。但隨著我國經濟發展，地方生產生活活動日益豐富，污水處理廠進水水質日益多樣化。而出水水質受到進水水質、工藝參數設置及控制、設備運行狀況等因素綜合影佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 響，若個別排放主體未按照環保部門相關要求進行排放或者突發自然災害，導致進水水質相關指標大幅超過設計進水的標準，或者污水處理廠出現設備突發故障等不可預見的情形，皆可能導致出

141、現出水水質超標的風險。供排水工程業務方面，公司工程項目數量較多，供排水工程業務涉及各個環節的協調把控，工程項目涉及的部門、企業、人員較多，易受到各種不確定因素或無法事先預見因素的影響。未來，隨著公司業務的擴張，公司對項目進行質量控制的難度將會增加，若公司不能實施有效的質量控制，如公司在工程項目施工中出現進度或質量掌控偏差，則可能存在因工程質量控制不到位等情況而引發質量糾紛、造成項目質量事故或隱患等風險，對公司業務開展、公司聲譽和獲取新客戶能力造成不利影響，給公司持續發展帶來風險。生活垃圾處理業務方面，生活垃圾是公司生活垃圾填埋與焚燒的主要生產原材料之一，生活垃圾的供應量直接影響公司的經營效益。

142、公司處理的生活垃圾由公司特許經營范圍內的禪城區、高明區及周邊部分區域對口區負責單位負責收集并運送至公司，其供應量主要受到佛山地區的垃圾收運體系和人口數量及生活習慣的影響。隨著垃圾分類政策的推行、佛山地區居民人口數量或生活習慣的變化，可能導致生活垃圾供應量下降，將存在影響公司經營業績的風險。此外，垃圾焚燒發電過程中可能產生二次污染，因此受到社會公眾尤其是垃圾焚燒發電廠附近居民的高度關注，除核心設備垃圾焚燒爐外，運營商需要配備高質量的飛灰及煙氣處理設施，保證垃圾焚燒過程中排放的污染物得到妥善的處理，一旦出現因環保排放不達標受到環保部門處罰，甚至停運整改的情況，將會對公司的經營業績產生不利影響。3、

143、特許經營項目相關風險、特許經營項目相關風險 發行人的自來水供應業務、污水污泥處理業務和生活垃圾處理業務主要采用特許經營模式。如果發行人在特許經營項目的建設、運營過程中，對合同相關主體違約、建造和運營成本提升等風險因素把握不完善，特許經營項目未來收益將存在不確定風險。由于特許經營項目具有投資大、回收期長，還有項目本身的復雜性，在實施過程中可能會出現業主方要求提前贖回的風險，特許經營權到期后存在無法續約風險。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 發行人大部分收益來自于特許經營權協議，此協議為固定期限，發行人所簽若干合約在到期時需進行競標方可實現續約。雖然發行人在某些特許經營協

144、議約定有同等條件下的優先續約權，且擬通過競標續訂此類協議，但存在發行人不中標或者須大幅降價才能中標的可能。倘若發行人無法通過競標取得收益以替代過期特許經營權協議的收益，或在日后中標報價較低，屆時將對發行人的持續經營能力產生不利影響。報告期內，由于地方政府將驛崗處理廠提標改造工程改為政府直接投資并回購了驛崗污水處理廠提標改造工程相關資產，并且提前支付驛崗污水處理廠一期和擴建項目特許經營權投資本金，驛崗污水處理廠污水處理單價有所降低。發行人運營類項目收益基于特許經營權協議，如果后續部分特許經營權業主單位提前收回項目特許經營權，預計將對發行人持續經營能力產生不利影響。截至報告期末，公司因債務融資等需

145、要，將三水供水截至 2032 年 3 月 2 日的應收賬款、樂昌環保 PPP 項目合同項下的應收賬款和綠能提質改造項目的經營性收費權進行了質押擔保。如公司未按約定履行還款義務，則前述質押標的存在被債權人處置的風險。4、供水價格調整受限以及合同定價的風險、供水價格調整受限以及合同定價的風險 我國供水價格實行政府定價政策，由供水企業向所在城市人民政府物價主管部門提出供水價格調整申請，履行政府審定、居民聽證等法定程序后，方可正式實施，發行人必須嚴格按照相關規定執行，自主性不強。根據城鎮供水價格管理辦法（發改委令第 46 號）、廣東省城市供水價格管理實施辦法（粵價200189 號）等相關規定，城市供水

146、價格基于“覆蓋成本、合理收益、節約用水、公平負擔”的原則，由“準許成本、準許收益和稅金”構成。因此，上述供水價格調整的限制，將可能制約公司自來水供應業務的盈利水平及發展空間。調價建議的提出到調價的實施需通過聽證、審批等程序，具有一定的滯后性。發行人污水、污泥和生活垃圾處理項目亦需要根據與政府簽訂的特許經營權協議中對收益的約定來定價，政府定價會考慮多重因素，具有不確定性，且審批具有一定的滯后性。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 供水價格調整受限，以及污水污泥和生活垃圾處理項目合同定價因素復雜，有可能對發行人盈利能力產生不利影響。5、部分土地、房產未取得權屬證書的風險、部

147、分土地、房產未取得權屬證書的風險 截至本招股說明書簽署日，公司 4 宗土地未辦理土地權屬證書，除擬拆除的 9 宗房屋外，10 宗房屋建筑物未辦理房屋權屬證書。對于該等存在產權瑕疵的土地、房產，盡管已經取得主管部門的合規證明，發行人或將面臨無法繼續使用該等土地、房產進行生產經營活動而需要搬遷的風險。6、專業工程分包風險、專業工程分包風險 公司在工程項目執行中，部分工程會分包給具有相應資質的分包商，分包商按照分包合同的約定對公司負責。盡管公司在選擇分包商時堅持實施嚴格的內部制度，若分包商因任何理由無法按照合同規定提供服務，可能影響合同的盈利水平；若公司對分包商的監管不力或分包方式不當，則可能引發安

148、全事故、質量問題或者商業糾紛，從而損害公司的信譽，并可能使公司承受訴訟及損害賠償風險。此外，若公司未來在進行工程分包時，未能嚴格履行關于建筑工程施工發包與承包的相關規定，則可能引發質量問題或者商業糾紛，公司或將面臨影響公司供排水工程業務開展以及公司盈利能力的風險。7、業績下滑風險、業績下滑風險 報告期各期，剔除 BOT/PPP 項目收入后，公司分別實現主營業務收入253,309.17 萬元、248,922.79 萬元和 249,119.45249,119.45 萬元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為 33,147.32 萬元、31,435.31 萬元和 29,769.1929,769.19 萬元，

149、略有下降；其中供排水工程業務收入報告期各期分別為 93,414.18 萬元、70,407.35 萬元和69,712.2669,712.26 萬元，呈現波動下滑趨勢。若未來出現供水需求、污水處理需求和生活垃圾處理需求以及供排水工程業務需求下滑的情形，可能對公司的正常經營和盈利水平產生不利影響，公司可能出現業績下滑的風險。（二）財務相關風險（二）財務相關風險 1、資產流動性較弱風險、資產流動性較弱風險 公司流動比率和速動比率整體不高，主要系公司目前處于高速發展階段，佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 新投資的項目較多，導致相關的應付工程及設備款和其他應付款的期末余額較高，符

150、合行業特性，導致發行人資產流動性較弱。信貸融資系發行人籌措營運資金的重要方式，如果目前向發行人提供信貸融資的銀行未來不再以類似或更有利條款向發行人提供融資，或發行人未能以合理條款獲得替代銀行信貸融資，或根本無法獲得融資，可能產生不利影響。2、未來資本支出壓力較大的風險、未來資本支出壓力較大的風險 報告期內，發行人投資活動現金凈流出規模較大，主要為污水處理廠提標改造投入、管網建造和綠能提質改造項目（第一階段）的現金支出。目前發行人擬建項目具體包括：綠能提質改造項目（第二階段），投資規模較大，發行人未來面臨一定資本支出壓力。3、應收賬款回款風險、應收賬款回款風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值

151、分別為 49,829.06 萬元、76,010.86萬元和 102,732.74102,732.74 萬元，占各期末流動資產比例分別為 29.83%、41.36%和47.84%47.84%。發行人應收類賬款主要為應收政府相關職能部門款項，還款有保障，風險可控，但若未來宏觀經濟發生負面變動，可能會使得發行人面臨應收款項延后回款風險；此外，公司部分供排水工程業務涉及房地產行業客戶，雖然公司已經謹慎評估風險并計提壞賬，但不排除因該等客戶經營惡化導致應收款項延后回款風險。4、毛利率波動風險、毛利率波動風險 發行人報告期內主營業務收入占營業收入的比例均超過 99%，主營業務突出。報告期內，剔除按照企業會

152、計準則解釋第 14 號確認的零毛利項目的影響后，報告期各期，公司主營業務毛利率分別為 32.31%、35.52%和 36.80%36.80%，呈逐年上升趨勢。公司前期圍繞主營業務拓展了部分大型環保工程，該等工程毛利率較其他類型供排水工程業務、自來水供應業務、污水污泥處理業務毛利率低，隨著該等工程逐步完工，其收入規模及占比逐步降低，公司主營業務毛利率相應增加。如未來毛利率較低的工程業務規模增長，以及環保安全要求提高導致經營成本增加，將會使得發行人面臨毛利率波動風險。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 5、項目審計決算調整風險、項目審計決算調整風險 公司供排水工程業務板塊部

153、分項目需要驗收、審計決算，由于在項目執行過程中，前期工程圖紙、方案可能存在變更，前期工程材料價格及數量與實際亦可能存在較大偏差，導致實際工程量的變更。公司通常與業主方約定，根據項目進度進行收款，有部分尾款需在審計決算后收取。由于公司承接了部分大型環保工程項目，涉及政府審計決算，審計決算周期較長，且審計決算金額存在一定不確定性，如果審計決算金額差異較大且低于合同金額，將對公司經營成果和財務狀況帶來不利影響。6、上市后凈資產收益率下降以及每股收益攤薄的風險、上市后凈資產收益率下降以及每股收益攤薄的風險 本次發行完成后，公司凈資產和股本規模將有較大幅度增長，由于募集資金投資項目從建設完工至產生效益需

154、要一定的時間，公司發行當年及以后年度投資項目不能完全達產并產生效益，同時，公司投資項目均有投資回收期較長等特點。公司全面攤薄凈資產和每股收益率與過去年度相比將有一定幅度下降，一定期間內存在公司凈資產和每股收益率下降的風險。（三）內控相關風險（三）內控相關風險 1、人才流失風險、人才流失風險 發行人核心技術和工程運營經驗掌握在關鍵技術人員、工程實施人員、調試運營人員手中，關鍵員工一旦流失，將對發行人整體運營和快速發展帶來一定的負面影響。此外，發行人在經營規模的快速擴張、投資運營管理水平不斷提升過程中，都需要不斷吸引和招募更多的專業技術人才、市場營銷、投資和管理人才，如上述人才不能及時招募到位，將

155、對發行人持續快速發展和未來發展戰略的順利實施帶來一定的風險。2、投資管理風險、投資管理風險 供水、污水、生活垃圾處理項目具有投資規模大、項目周期長的特點，且目前融資結構較為單一，因此容易受到外部環境變化的影響，帶來一定的投資管理風險。另外發行人近年積極拓展投資范圍，因此未來發行人對外投資的管理水平會對其經營業績產生重要影響。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 發行人下屬控股及參股公司數量較多。隨著發行人業務規模的擴大和對外投資增加，發行人管理體系將更趨復雜。企業規模擴大化、組織結構復雜化、業務種類多元化將給公司管理帶來新的挑戰。發行人需要在充分考慮下屬子公司業務特征、人

156、力資源、管理特點等基礎上進一步加強內部管理，實現公司總體平穩發展。如果發行人無法有效提升管理水平、管理效率，可能會對未來生產經營帶來不利影響。3、安全生產管理風險、安全生產管理風險 自來水作為一項關乎國計民生的重要公共產品，其質量直接影響到千家萬戶的用水安全。自來水的安全生產風險主要來自于兩方面：水源污染風險及生產過程中可能存在的風險。水務行業以水資源為生產原料，水源的質量直接影響其生產的質量。隨著目前我國水環境污染的問題日益嚴重，水源的選擇及突發水源污染事件將對發行人的安全生產帶來一定的威脅。發行人也面臨增加制水成本以及改進生產技術的風險。另外，生產過程中出現的突發事件也可能影響到自來水的質

157、量，帶來一定的潛在風險。由于生活垃圾發酵易產生甲烷、硫化氫、氫氣等易燃易爆氣體，如在垃圾處理過程中操作有所不當，易燃易爆氣體與空氣混合后容易導致爆炸發生。盡管公司高度重視安全生產，層層落實安全生產責任制，完善與安全生產有關的內部控制制度和流程，加強安全生產的監督檢查和整改落實工作，重視安全生產意識培養，力爭從源頭上防范和控制安全生產風險，但如果在某一個生活垃圾處理環節存在疏漏，仍然存在發生重大安全責任事故的可能，從而對公司造成較大的損失。4、控股股東控制的風險、控股股東控制的風險 截至本招股說明書簽署日，本公司控股股東水業集團直接持有公司 72.60%股份，本次發行后，水業集團持股比例仍超過

158、50%，處于絕對控股地位，其可對公司董事人選、經營決策等重大事項施加較大影響。盡管為保障中小股東利益，本公司已按照公司法、證券法、上市公司章程指引、上市公司治理準則等法律、法規及規范性文件的規定，建立了由股東大會、董事會、監事會和經理層組成的法人治理結構，并制定和完善了關聯交易管理制佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 度、對外擔保管理制度等一系列內部控制制度。但是，公司控股股東亦存在利用其控股地位，促使本公司作出不利于中小股東利益的決定，從而造成控股股東控制的風險。（四）法律相關風險（四）法律相關風險 1、訴訟風險、訴訟風險 截至本招股說明書簽署日，公司尚未取得生效判決

159、、訴訟標的金額超過1,000 萬元的重大訴訟事項共 1 1 起，重大訴訟的具體情況詳見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“三、重大訴訟與仲裁事項”。發行人及子公司已就上述訴訟所涉事項主動提起權利主張或采取積極應訴措施，預計上述案件的判決及執行不會對公司未來盈利能力及持續經營造成重大不利影響。但鑒于上述訴訟事項尚未取得生效判決或裁決未執行完畢，現有未決和潛在的訴訟為公司所面臨的風險之一，可能對公司的經營產生一定影響。2、同業競爭風險、同業競爭風險 公司主要從事自來水供應、污水污泥處理、生活垃圾處理及相關供排水工程業務，截至本招股說明書簽署日，發行人供排水工程業務與佛山市國資委控制的其他企業存

160、在少量同業競爭，但該種同業競爭不會對發行人構成重大不利影響，且涉及的相關主體已出具說明或承諾函，確認知悉佛山市國資委出具的關于佛山水務環保股份有限公司工程板塊業務定位的說明關于避免同業競爭的承諾函，并將按前述定位文件及承諾執行即完成。上述事項詳見本招股說明書之“第八節 公司治理與獨立性”之“六、發行人同業競爭情況”。二、行業相關風險二、行業相關風險（一）行業管理體制、（一）行業管理體制、政策變化的風險政策變化的風險 發行人主營業務包括自來水供應、污水污泥處理、生活垃圾處理及相關供排水工程業務，屬于公用事業與環境保護大方向。環保行業受國家、省、市三級政府的環境保護行政主管部門的監管，各級主管部門

161、均制定了有關政策。政府各項環保政策的出臺，推動了環保事業的快速發展，未來行業的總體方向是加快市場化進程。隨著中國城市化水平的提高、人口持續增加和對環保的日益重視，相關環境保護的法律法規逐漸完善，公司所處的行業發展前景向好。但佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 目前中國環保行業受政府多重監管，行業管理體制與監管政策如果發生變化將可能給公司經營帶來一定的不確定性。（二）產業政策風險（二）產業政策風險 公司所屬公用事業和環境保護大方向受到國家的大力支持，行業發展前景良好。但隨著市場環境逐步成熟，市場化程度逐步提高，市場規模擴大，國家產業政策存在隨之調整的可能性，有可能對公司業

162、務的發展造成一定的影響。具體體現為：1、稅收優惠政策風險、稅收優惠政策風險 鑒于發行人下屬多家子公司在企業所得稅、增值稅等方面享受不同程度的稅收返還和優惠政策，例如：禪城供水、三水供水、高明供水、金沙供水向農村居民提供生活用水取得的自來水銷售收入，享受免征增值稅；污水處理、污泥處理、垃圾處理勞務收入享受免征增值稅的稅收優惠；禪城污水、城北污水、西樵污水、驛崗污水享受第三方防治企業所得稅減按 15%的稅率繳納企業所得稅；下屬多家子公司被認定為高新技術企業，可減按 15%的稅率繳納企業所得稅。若國家稅收政策發生變化，上述稅收優惠政策可能終止，發行人整體的稅收成本可能會提高，進而對發行人的經營效益可

163、能會產生一定的不利影響。2、行業標準變化的風險、行業標準變化的風險 公司日常經營中嚴格執行國家制定的生活飲用水衛生標準（GB5749-2022）行業標準。上述標準執行以來，對供水行業整體水質的提升以及居民用水安全起到極大的促進作用。并且，近年來隨著國民經濟的快速發展以及人民生活水平的不斷提高，居民對用水質量提出更高要求。未來，在上述市場需求的推動下，供水行業標準可能亦將逐步提高，從而導致公司等供水企業須通過更新供水設施、改善供水環境等方式全面提升供水水質，進而將抬高供水業務成本，若公司售水水價格未能及時調整，將對公司盈利能力造成負面影響。3、水資源費征收政策變動的風險、水資源費征收政策變動的風

164、險 為加強水資源管理和保護，促進水資源的節約與合理開發利用，我國對水資源依法實行有償使用制度。根據中華人民共和國水法（主席令第 48 號）、取水許可和水資源費征收管理條例（國務院令第 676 號）等相關法律法規、佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 部門規章規定，取水單位或者個人應當根據取水口所在地水資源費征收標準和實際取水量繳納水資源費。目前，佛山市各區的物價主管部門已制定了自來水價格與水資源費聯動機制，其有利于降低對供水企業的影響，但從水資源費上調再到聯動機制的啟動、落實，須履行必要的程序，從而存在一定時滯及不確定性，進而可能短期內對公司的財務狀況及經營成果帶來不利影

165、響。4、環境保護政策的風險、環境保護政策的風險 公司所從事的垃圾焚燒發電業務涉及垃圾的接收、焚燒等環節，受到環保部門的嚴格監督和管理。未來，若國家有關環保標準不斷提高，公司須加大對環保設施的投入，從而對項目盈利能力帶來一定的負面影響。5、垃圾焚燒發電價格政策變化的風險、垃圾焚燒發電價格政策變化的風險 公司本次募投項目綠能提質改造項目未來運營收入主要來源于發電費和垃圾處理費。我國為促進可再生能源的開發利用，對垃圾焚燒發電等可再生能源并網發電制定了一系列支持政策。若未來國家對垃圾焚燒發電價格政策發生變化，將對公司垃圾焚燒發電項目的盈利能力造成影響。三、其他風險三、其他風險（一）發行失敗風險（一）發

166、行失敗風險 本次公開發行股票并上市的發行結果將受到證券市場整體情況、公司經營業績、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內外部因素的影響，存在投資者認購不足等而導致發行失敗的風險。（二）募集資金投資風險（二）募集資金投資風險 公司主營業務包括自來水供應業務、污水污泥處理業務、供排水工程業務及生活垃圾處理業務，本次募集資金將投向公司主營業務中的生活垃圾處理業務，即佛山市生活垃圾資源化處理提質改造項目（第二階段）。盡管公司基于佛山市經濟發展形勢及規劃、當地公用事業及環保需求現狀及未來發展趨勢、自身在公用事業及環保行業的積累和項目建設經驗，對上述募集資金投資項目進行了充分的可行性研究工作。但鑒于該等項

167、目受外部政策環境的變化、監管部門的審核、地方經濟的發展等復雜因素影響，其建設周期佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 及運營效益可能與原預期效果存在一定差異，進而對公司財務狀況及經營成果造成一定不利影響。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 第第四節四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 公司名稱 佛山水務環保股份有限公司 英文名稱 Foshan Water and Environmental Protection Co.,Ltd.注冊資本 83,182.00萬元 實收資本 83,182.00萬元 法定代表人 曹國棟 成立時

168、間 2017年3月10日 住所 佛山市禪城區同濟西路16號十三層 郵政編碼 528000 電話 0757-83383261 傳真 0757-83383261 互聯網網址 電子信箱 IR 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 信息披露和投資者關系負責人 何志勛 信息披露和投資者關系相關聯系方式 0757-83383261 二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況（一）股份有限公司設立情況（一）股份有限公司設立情況 發行人系經佛山市國資委市國資委關于佛山市水業集團有限公司設立佛山水務環保股份有限公司的批復（佛國資改201719 號）批準，由水業集

169、團與佛山金控發起設立的股份有限公司。2017 年 3 月 8 日，佛山市國資委作出了市國資委關于佛山市水業集團有限公司設立佛山水務環保股份有限公司的批復（佛國資改201719 號），同意設立發行人，注冊資本為 1,000.00 萬元。其中，水業集團以現金出資 990.00萬元，持股比例為 99.00%，佛山金控以現金出資 10.00 萬元，持股比例為1.00%。2017 年 3 月 8 日，佛山市工商局出具企業名稱預先核準通知書（佛內佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 名稱預核2017第 1700067039 號），同意水業集團與佛山金控擬設立的企業名稱為“佛山水務環保

170、股份有限公司”。2017 年 3 月 9 日，水業集團與佛山金控簽署了佛山水務環保股份有限公司發起人協議，決定共同出資 1,000 萬元發起設立發行人。當日發行人召開創立大會，審議并通過了公司章程、第一屆董事會成員、第一屆監事會股東代表監事等議案。經職工代表大會選舉產生，陳柏豪擔任發行人第一屆監事會職工代表監事。2017 年 3月 10 日，發行人在佛山市工商局完成工商登記注冊，取得營業執照（統一社會信用代碼：91440600MA4W9YA92Q）。2017 年 3月 31 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（信會師報字2017第 ZC50083 號），驗證截至 2017 年

171、3 月 28 日止，發行人已經收到全體股東繳納的出資額 1,000萬元整，各股東以貨幣形式出資。發行人設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 出資方式出資方式 1 水業集團 990.00 99.00%貨幣 2 佛山金控 10.00 1.00%貨幣 合計合計 1,000.00 100.00%-（二）報告期初至今的股本和股東變化情況（二）報告期初至今的股本和股東變化情況 報告期期初，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 水業集團 60,390.00 72.60%2 香港中華煤氣 22

172、,182.00 26.67%3 佛山金控 610.00 0.73%合計合計 83,182.00 100.00%報告期期初至今，公司的股本和股東未發生變化。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57（三）公司成立以來的重要事件（三）公司成立以來的重要事件 1、水業集團使用其持有的下屬、水業集團使用其持有的下屬 16 家子公司股權對發行人進行增資家子公司股權對發行人進行增資（1）水業集團增資的具體內容及履行的程序）水業集團增資的具體內容及履行的程序 2017 年 5月 31 日，發行人召開董事會并審議通過關于佛山水務環保股份有限公司增資擴股的議案，同意公司本次增發 60,000 萬

173、股股份，增資價格定為每股 3.6444 元，其中水業集團以其持有的股權資產作價合計人民幣216,474.6692 萬元，認購發行人新增的 59,400 萬股股份，佛山金控以現金2,186.6128 萬元認購發行人新增的 600 萬股股份。2017 年 5 月 31 日，發行人召開 2017 年第二次臨時股東大會審議通過前述增資擴股相關的議案。本次增資中水業集團使用其持有的下屬 16 家子公司股權對發行人進行增資，該 16 家子公司股權情況具體如下：序號序號 公司名稱公司名稱 水業集團用以作價出資的公司股權水業集團用以作價出資的公司股權 1 禪城供水 水業集團持有其 100%的股權 2 高明供水

174、 水業集團持有其 80%的股權 3 三水供水 水業集團持有其 80%的股權 4 金沙供水 水業集團持有其 100%的股權 5 新泉供水 水業集團持有其 20%的股權 6 新城供水 水業集團持有其 51%的股權 7 新之源污水 水業集團持有其 100%的股權 8 禪城污水 水業集團持有其 100%的股權 9 禪城污泥 水業集團持有其 100%的股權 10 城北污水 水業集團持有其 100%的股權 11 西樵污水 水業集團持有其 90%的股權 12 南莊污水 水業集團持有其 90%的股權 13 驛崗污水 水業集團持有其 90%的股權 14 大瀝污水 水業集團持有其 60%的股權 15 佛水建設 水

175、業集團持有其 93%的股權 16 迅科管道 水業集團持有其 90%的股權 立信會計師事務所（特殊普通合伙）以 2017 年 3 月 10 日為基準日，以水業集團使用標的股權對發行人進行增資為目的，對各標的公司進行清產核資，佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 并于 2017 年 3 月 31 日分別出具了清產核資專項審計報告（信會師報字2017第 ZC20015 號第 ZC20022 號，第 ZC20037 號，第 ZC20038 號，第ZC20042號，第 ZC50092第 ZC50096 號），具體情況如下：序號序號 清產核資對象清產核資對象 清產核資專項審計報清產核

176、資專項審計報告編號告編號 清產核資結果批復文清產核資結果批復文件編號件編號 所有者權益所有者權益（元）（元）1 禪城供水 信會師報字2017第ZC20042 號 佛國資預算201743 號 204,701,989.99 2 高明供水 信會師報字2017第ZC20037 號 佛國資預算201742 號 126,498,876.03 3 三水供水 信會師報字2017第ZC20038 號 佛國資預算201744 號 218,720,399.49 4 金沙供水 信會師粵報字2017第ZC50093 號 佛國資預算201730 號 31,530,822.50 5 新泉供水 信會師報字2017第ZC500

177、96 號 佛國資預算201735 號 4,808,197.15 6 新城供水 信會師報字2017第ZC50095 號 佛國資預算201734 號-487,733.61 7 新之源污水 信會師報字2017第ZC20021 號 佛國資預算201732 號 9,635,323.52 8 禪城污水 信會師報字2017第ZC20017 號 佛國資預算201733 號 87,737,125.87 9 禪城污泥 信會師報字2017第ZC20016 號 佛國資預算201741 號 9,371,460.43 10 城北污水 信會師報字2017第ZC20015 號 佛國資預算201736 號 42,429,338

178、.47 11 西樵污水 信會師報字2017第ZC20022 號 佛國資預算201737 號 38,867,092.49 12 南莊污水 信會師報字2017第ZC20019 號 佛國資預算201738 號 17,626,439.55 13 驛崗污水 信會師報字2017第ZC20020 號 佛國資預算201739 號 58,063,784.84 14 大瀝污水 信會師報字2017第ZC20018 號 佛國資預算201740 號 14,106,454.46 15 佛水建設 信會師報字2017第ZC50092 號 佛國資預算201745 號 102,291,809.24 16 迅科管道 信會師粵報字2

179、017第ZC50094 號 佛國資預算201731 號 2,683,928.02 合計合計 968,585,308.44 2017 年 5月 31 日，佛山市國資委對前述清產核資專項審計報告的清產核資結果分別出具了批復，同意該等清產核資結果。廣東中聯羊城資產評估有限公司以 2017 年 3 月 10 日為基準日，以水業集團使用標的股權對發行人進行投資為目的，對各標的公司股東全部權益價值進行評估，并于 2017 年 4 月 15 日分別出具了 16 家子公司的資產評估報告書佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59（中聯羊城評字2017第 VYGPY0210 號-第 VYGPY0

180、219 號和第 VYGPY0225-第 VYGPY0230 號），具體情況如下：單位：萬元 序號序號 評估對象評估對象 評估報告書評估報告書 編號編號 評估結果核準評估結果核準文件編號文件編號 評估值評估值 水業集團用以作水業集團用以作價出資的公司股價出資的公司股權對應評估值權對應評估值 評估評估 方法方法 1 禪城供水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0218 號 佛國資產權函201730 號 64,246.51 64,246.51 資產基礎法 2 高明供水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0227 號 佛國資產權函201729 號 33,804.49 27,043.

181、59 收益法 3 三水供水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0226 號 佛國資產權函201732 號 57,656.62 46,125.30 資產基礎法 4 金沙供水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0228 號 佛國資產權函201731 號 5,990.12 5,990.12 資產基礎法 5 新泉供水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0229 號 佛國資產權函201726 號 683.65 136.73 資產基礎法 6 新城供水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0219 號 佛國資產權函201720 號-59.63-30.41 資產基礎法 7

182、 新之源污水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0210 號 佛國資產權函201717 號 1,076.70 1,076.70 收益法 8 禪城污水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0211 號 佛國資產權函201727 號 20,858.00 20,858.00 收益法 9 禪城污泥股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0217 號 佛國資產權函201721 號 1,314.47 1,314.47 收益法 10 城北污水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0212 號 佛國資產權函201724 號 7,787.25 7,787.25 收益法 11 西樵

183、污水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0215 號 佛國資產權函201718 號 3,651.64 3,286.48 收益法 12 南莊污水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0213 號 佛國資產權函201723 號 1,762.64 1,586.38 資產基礎法 13 驛崗污水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0214 號 佛國資產權函201725 號 12,649.31 11,384.38 收益法 14 大瀝污水股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0216 號 佛國資產權函201728 號 1,178.60 707.16 收益法 佛山水務環保股

184、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 序號序號 評估對象評估對象 評估報告書評估報告書 編號編號 評估結果核準評估結果核準文件編號文件編號 評估值評估值 水業集團用以作水業集團用以作價出資的公司股價出資的公司股權對應評估值權對應評估值 評估評估 方法方法 15 佛水建設股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0225 號 佛國資產權函201722 號 25,928.07 24,113.11 收益法 16 迅科管道股東全部權益 中聯羊城評字2017第VYGPY0230 號 佛國資產權函201719 號 909.45 818.51 收益法 合計合計 239,437.89 216,44

185、4.26-2017 年 5 月 31 日，佛山市國資委對前述 16 家子公司資產評估報告書的評估結果分別出具了予以核準的函（佛國資產權函201717 號-佛國資產權函201717 號 32 號），核準該等評估結果。佛山市國資委作出市國資委關于佛山市水業集團有限公司對佛山水務環保股份有限公司增資的批復（佛國資改201783 號），同意水業集團將其持有的下屬 16 個子公司股權對佛水環保進行增資，增資金額及占股比例以佛山市國資委核準的資產評估價值為基礎進行確定。同日，佛水環保、水業集團與佛山金控簽訂佛山水務環保股份有限公司增資擴股協議，約定了佛水環保本次增資發行 60,000 萬股股份，水業集團以

186、其持有的 16 家子公司股權作價合計 216,474.67 萬元，認購發行人增發的 59,400萬股，佛山金控以現金出資 2,186.61 萬元認購發行人增發的 600萬股股份。其中，由于水業集團本次增資的 16 家子公司股權之一的新城供水 51%股權經核準的評估值為-30.41 萬元，為符合股權變更時工商登記的相關要求，各方協商后約定新城供水 51%股權作價 1元，因此水業集團以其持有的 16家子公司股權經核準的評估值合計 216,444.26 萬元，最終確定作價為 216,474.67萬元。2017 年 7月 25 日，發行人取得佛山市工商局核發的新的營業執照，辦理完成本次增資工商變更登記

187、。2017 年 10 月 20 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具佛山水務環保股份有限公司驗資報告（信會師報字2017第 ZC20062 號），驗證截至2017 年 10 月 18 日，發行人已經收到水業集團以股權出資 59,400 萬元，佛山金控以現金出資 600 萬元。本次增資完成后，發行人股權結構如下：佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 水業集團 60,390.00 99.00%2 佛山金控 610.00 1.00%合計合計 61,000.00 100.00%本次增資，水業集團將其

188、持有的自來水供應、污水污泥處理及相關供排水工程業務板塊的下屬 16 家子公司股權對發行人進行增資。自此，水業集團除持有發行人的股權外，不再從事上述業務。（2）本次增資對發行人的影響）本次增資對發行人的影響 本次增資后，發行人直接控股股東、間接控股股東和實際控制人仍分別為水業集團、佛控集團和佛山市國資委，未發生變化。2、收購綠能環保、收購綠能環保 100%股權股權（1）收購綠能環保的具體內容及履行的程序）收購綠能環保的具體內容及履行的程序 收購的背景和原因 在城市生活垃圾處理“減量化”、“資源化”和“無害化”的大趨勢下，發行人結合其戰略定位，擬通過收購綠能環保實現從垃圾填埋到垃圾焚燒發電的提標改

189、造和轉型升級，具體的背景與原因如下：A、收購綠能環保的背景 綠能環保于 2005 年 9 月 15 日設立，取得佛山高明苗村白石坳生活垃圾衛生填埋場（一期）項目特許經營權，于 2005 年 12 月 8 日與佛山市公用事業管理局簽訂佛山高明苗村白石坳生活垃圾衛生填埋場（一期）項目特許經營權協議，協議約定佛山市人民政府授予綠能環保在特許期內對佛山高明苗村白石坳生活垃圾衛生填埋場（一期）項目進行投資、融資、前期工程交接、設計、擁有、運營、維護和移交的獨家特許權利。由于通過填埋的方式處理垃圾會存在占地面積大、水土污染風險和資源能量利用率低等弊端，基于“金山銀山不如綠水青山”的環境治理理念以及“十三五

190、”生態環境保護規劃的要求：“大中型城市重點發展生活垃圾焚燒發電技術，鼓勵區域共建共享焚燒處理設施，積極發展生物處理技術，合理統籌填埋處理技術，到 2020 年，垃圾焚燒處理率達到 40%”。佛山市政府擬通佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 過推進焚燒發電逐步替代填埋的垃圾處理方式，減少土地占用、避免對水土污染以及提升資源能量利用率。佛山市政府于 2016 年起籌劃白石坳垃圾填埋場提質改造升級為焚燒項目，2016 年 8 月 18 日，佛山市政府會議（2016151 號）明確推進該垃圾填埋提質改造為焚燒項目的相關工作。B、收購綠能環保的原因 在收購綠能環保前，結合發行人對

191、于生活垃圾處理業務擴張發展的戰略定位需求，發行人認為綠能環保屬于較為適宜的收購標的，原因如下：a、本次收購可實現經濟利益和社會效益的雙贏。在佛山市政府于 2016 年起籌劃白石坳垃圾填埋場提質改造從垃圾填埋升級為焚燒的背景下，基于商業測算和評估，綠能環保發展穩健，收購綠能環保既有利于企業效益增長亦有利于兼顧社會效益，實現經濟利益和社會福祉的雙贏；b、發行人須搶抓生活垃圾處理行業的黃金發展機遇。黨的十九大對生態文明建設進行了總體布局，在黨和國家宏觀經濟、產業定位和配套政策的推動下，國內環保固廢處理領域尤其是生活垃圾處理行業正進入快速發展的黃金時期，發行人增加生活垃圾處理業務符合國家政策。收購的定

192、價依據 發行人收購綠能環保主要參考評估值，并結合協議簽署前綠能環保向原股東支付未分配利潤及對外支付服務費用的情況調減轉讓對價。2018 年 12 月 18 日，北京中天衡平國際資產評估有限公司出具了（中天衡平評字201813114 號）資產評估報告，以 2017 年 12 月 31 日為基準日，佛山威立雅評估值為 44,671.65 萬元。2018 年 12月 24日，佛控集團出具接受非國有資產項目備案表，對上述評估結果予以備案。收購綠能環保的對價為 37,658.58 萬元，轉讓價格低于評估價值 7,013.07 萬元，主要系：1）綠能環保已作出利潤分配決議，向原股東分配利潤 6,602.1

193、1 萬元，該部分未分配利潤歸屬于原股東，需要在轉讓對價中予以扣減；2）綠能環保在轉讓協議簽署日前支付了第四季度技術服務費 410.96 萬元，相應需要減少轉讓對價。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 本次收購履行的程序 2019 年 2 月，發行人收購威立雅環境服務佛山有限公司（下稱“威立雅環境服務”）所持佛山威立雅垃圾填埋處理有限公司（下稱“佛山威立雅”，為綠能環保的曾用名。）100%的股權。本次收購的過程如下：2018 年 12 月 18 日，北京中天衡平國際資產評估有限公司出具了（中天衡平評字201813114 號）資產評估報告，以 2017 年 12 月 31

194、日為基準日，佛山威立雅評估值為 44,671.65 萬元。2018 年 12月 24日，佛控集團出具接受非國有資產項目備案表，對上述評估結果予以備案。2018 年 12 月 26 日，佛控集團出具了關于同意由發行人或其關聯方收購綠能環保 100%股權的批復（佛公控投201851 號），同意收購佛山威立雅 100%股權，收購價格為人民幣 37,658.58 萬元。2018 年 12 月 29 日，發行人第一屆董事會第二十二次會議審議通過關于收購佛山威立雅垃圾填埋處理有限公司 100%股權的議案。2018 年 12 月 30 日，威立雅環境服務與發行人簽訂股權轉讓協議，約定威立雅環境服務向發行人轉

195、讓其所持有的佛山威立雅 100%的股權，轉讓價款為人民幣 37,658.58 萬元。2019 年 1月 31 日，佛山威立雅作出股東決定，同意本次股權轉讓事宜。2019 年 2月 12 日，本次股權轉讓辦理完畢工商變更登記，佛山威立雅更名為綠能環保。自此，發行人持有綠能環保 100%的股權。（2）本次收購對發行人的影響）本次收購對發行人的影響 本次收購后，在保證白石坳垃圾填埋場平穩運營過渡的基礎上，發行人積極推進白石坳垃圾焚燒發電提質改造項目的建設和運營，目前綠能環保及其下屬項目經營和財務情況良好。3、收購西江供水、收購西江供水 51%的股權的股權（1）收購西江供水具體內容及履行的程序）收購西

196、江供水具體內容及履行的程序 收購的背景及原因 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 2016 年 7 月，水業集團分立設立西江供水，西江供水成為佛控集團 100%持股的全資子公司。2016 年 10 月，經佛山市國資委批準，佛山市南海瀚藍供水投資有限公司（以下簡稱“瀚藍供水”）向西江供水增資，增資完成后佛控集團與瀚藍供水分別持有西江供水 50%的股權。根據增資后西江供水的公司章程，西江供水董事會由 4 名董事組成，佛控集團與瀚藍供水各委派 2 名，西江供水財務報表由佛控集團并表核算。西江供水設立后僅向股東及其下屬控制企業供水。雖然西江供水不具有自來水供應的特許經營權，無法

197、向終端客戶銷售自來水，但是由于西江供水與發行人均屬于供水行業且具有一定的業務相關性，基于減少發行人與西江供水間關聯交易的目的，發行人決定收購西江供水股權。收購的定價依據 發行人收購西江供水 51%的股權主要參考評估值，并結合協議簽署前西江供水向原股東支付分紅款的情況調減轉讓對價。2022 年 11 月 11 日，北京亞超資產評估有限公司出具了（北京亞超評字2022第 A245 號）資產評估報告，以 2022 年 8 月 31 日為基準日，最終選取資產基礎法評估結果作為最終評估結論，西江供水評估值為 18,485.90 萬元。2022 年 11 月 14 日，佛山市國資委出具國有資產評估項目備案

198、表，對上述評估結果予以備案。收購西江供水 51%股權的對價為 7,897.81 萬元，該對價為西江供水評估價值 9,427.81 萬元扣減評估基準日后西江供水原股東利潤分配中西江供水 51%股權對應利潤分配金額 1,530.00 萬元。本次收購履行的程序 2022 年 11 月 11 日，北京亞超資產評估有限公司出具了（北京亞超評字2022第 A245 號）資產評估報告，以 2022 年 8 月 31 日為基準日，最終選取資產基礎法評估結果作為最終評估結論，西江供水評估值為 18,485.90萬元。2022 年 11 月 14 日，佛山市國資委出具國有資產評估項目備案表，對上述評估結果予以備案

199、。2022 年 11 月 21 日，發行人第二屆董事會第十八次會議審議通過關于收佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 購西江供水的股權暨關聯交易的議案。2022 年 11月 22日，西江供水作出股東會決議，同意本次股權轉讓事宜。2022 年 11 月 29 日，佛山市國資委出具了關于同意發行人以協議轉讓方式受讓佛控集團和瀚藍供水西江供水合計 51%股權的批復（佛國資規劃202225號），收購價格為人民幣 7,897.81萬元。2022 年 11 月 30 日，佛控集團、瀚藍供水與發行人簽訂附生效條件股權轉讓協議，約定佛控集團向發行人轉讓其所持有的西江供水 50%的股權（對

200、應注冊資本 500 萬元），轉讓價款為 7,742.95 萬元；瀚藍供水向發行人轉讓其持有的西江供水 1%的股權（對應注冊資本 10 萬元），轉讓價款為 154.859 萬元。2022 年 12 月 14 日，本次股權轉讓辦理完畢工商變更登記。自此，發行人持有西江供水 51%的股權。（2）本次收購對發行人的影響）本次收購對發行人的影響 發行人收購西江供水 51%的股權并取得了西江供水 5 個董事會席位中的 3席。自此，發行人將西江供水納入合并報表范圍，目前西江供水經營和財務情況良好。（四）發行人在其它證券市場的上市或掛牌情況（四）發行人在其它證券市場的上市或掛牌情況 發行人不存在在其它證券市場

201、的上市或掛牌的情況。三、發行人股權結構三、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下圖所示：佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 四、發行人控股子公司及參股公司基本情四、發行人控股子公司及參股公司基本情況況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股子公司、參股公司情況如下：序序號號 公司名稱公司名稱 控股控股情況情況 注冊地注冊地 主營業務板塊主營業務板塊定位定位 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）實收資本實收資本（萬元）（萬元）發行人發行人直接或直接或間接持間接持股比例股比例（%）1 禪城供水 控股 廣東省佛山市 自來水供應 500.00 500.00 100

202、.00 2 三水供水 控股 廣東省佛山市 自來水供應 12,500.00 12,500.00 80.00 3 高明供水 控股 廣東省佛山市 自來水供應 7,200.00 7,200.00 80.00 4 西江供水 控股 廣東省佛山市 自來水供應 1,000.00 1,000.00 51.00 5 金沙供水 控股 廣東省佛山市 自來水供應 100.00 100.00 100.00 6 新泉供水 控股 廣東省佛山市 自來水供應 450.00 450.00 80.00 7 佛水科技佛水科技 控股 廣東省佛山市廣東省佛山市 自來水供應 100.00 100.00 100.00 8 禪城污水 控股 廣東

203、省佛山市 污水污泥處理 3,000.00 3,000.00 100.00 9 城北污水 控股 廣東省佛山市 污水污泥處理 3,000.00 3,000.00 100.00 10 南莊污水 控股 廣東省佛山市 污水污泥處理 3,000.00 3,000.00 100.00 11 西樵污水 控股 廣東省佛山市 污水污泥處理 3,000.00 3,000.00 100.00 12 大瀝污水 控股 廣東省佛山市 污水污泥處理 1,300.00 1,300.00 60.00 13 驛崗污水 控股 廣東省佛山市 污水污泥處理 4,000.00 4,000.00 90.00 14 金本污水 控股 廣東省佛山

204、市 污水污泥處理 4,760.00 4,760.00 100.00 15 禪城污泥 控股 廣東省佛山市 污水污泥處理 4,300.00 4,300.00 100.00 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 序序號號 公司名稱公司名稱 控股控股情況情況 注冊地注冊地 主營業務板塊主營業務板塊定位定位 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）實收資本實收資本（萬元）（萬元）發行人發行人直接或直接或間接持間接持股比例股比例（%）16 新之源污水 控股 廣東省佛山市 污水污泥處理 500.00 500.00 100.00 17 綠之源環保 控股 廣東省佛山市 污水污泥處理 300.00

205、300.00 90.00 18 樂昌環保 控股 廣東省韶關市 污水污泥處理 13,500.00 13,500.00 85.10 19 高暢排水 控股 廣東省佛山市 污水污泥處理 200.00 200.00 51.00 20 佛水建設 控股 廣東省佛山市 供排水工程 6,000.00 6,000.00 93.00 21 迅科管道 控股 廣東省佛山市 供排水工程 100.00 100.00 90.00 22 匯通市政 控股 廣東省佛山市 供排水工程 600.00 600.00 80.00 23 綠能環保 控股 廣東省佛山市 生活垃圾處理業務 16,160.3943 16,160.3943 100.

206、00 24 清之源排水 控股 廣東省佛山市 管網運維 100.00 100.00 100.00 25 佛水投資 控股 廣東省佛山市 暫無實際生產經營 1,000.00 15.0015.00 100.00 26 通濟環境 控股 廣東省佛山市 污水污泥處理 6,800.00 1,000.00 40.00 27 綠通環境 控股 廣東省佛山市 生活垃圾處理業務 1,000.00 100.00 90.00 2828 綠境環保綠境環保 控股控股 廣東省清遠市廣東省清遠市 生活垃圾處理生活垃圾處理業務業務 500.00500.00 100.00100.00 100.00100.00 2929 新城供水 參股

207、 廣東省佛山市 自來水供應 300.00 300.00 51.00 3030 佛威環境服務 參股 廣東省佛山市 生活垃圾處理業務 1,000.00 1,000.00 49.00 3131 速隆城建工程 參股 廣東省佛山市 供排水工程 1,000.00-49.00 3232 如東水環境如東水環境 參股參股 江蘇省南通市江蘇省南通市 污水污泥處理污水污泥處理 8,386.808,386.80 8,386.808,386.80 1.101.10 3333 如東水務如東水務 參股參股 江蘇省南通市江蘇省南通市 污水污泥處理污水污泥處理 10,161.7010,161.70 10,161.7010,16

208、1.70 1.101.10 注：西江供水板塊定位為自來水供應，但其僅向發行人和瀚藍供水售水，不屬于城市供水企業。（一）控股子公司（一）控股子公司 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 2828 家控股子公司，具體情況如下：1、禪城供水、禪城供水 截至本招股說明書簽署日，禪城供水的基本情況如下：公司名稱 佛山市禪城區供水有限公司 統一社會信用代碼 91440604MA4UWLAW94 成立時間 2016年10月19日 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 注冊資本 500.00萬元 實收資本 500.00萬元 法定代表人 張鑒成 注冊地 佛山市禪城區同濟西路16號第一層 主要

209、生產經營地 佛山市禪城區學富路2號等 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 許可項目：自來水生產與供應【分支機構經營】；建設工程施工；建設工程設計；檢驗檢測服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；市政設施管理；住宅水電安裝維護服務；氣體、液體分離及純凈設備銷售；計量技術服務；供應用儀器儀表銷售；五金產品批發；五金產品零售；機械設備銷售；電氣設備銷售；家用電器銷售。（除依法須經批準的項目外

210、，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例100%，受發行人控制。主營業務情況 自來水生產及供應 禪城供水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）101,859.72101,859.72 凈資產（萬元）41,375.3141,375.31 營業收入（萬元）49,946.9649,946.96 凈利潤（萬元）8,149.368,149.36 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。2、三水供水、三水供水 截至本招股說明書簽署日，三水供水的基本情況如下：公司名稱 佛山市三水佛水供水有限公司

211、（曾用名“佛山水業三水供水有限公司”）統一社會信用代碼 914406071937471427 成立時間 1993年11月30日 注冊資本 12,500.00萬元 實收資本 12,500.00萬元 法定代表人 陳偉雄 注冊地 佛山市三水區云東海街道驛北路 5號云東海碧桂廣場一區一座101、201、202、13 層-20層（僅作辦公場所使用）佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 主要生產經營地 佛山市三水區蘆苞鎮龍坡三路 9 號等 企業類型 有限責任公司（外商投資企業及內資合資）經營范圍 許可項目：自來水生產與供應【分支機構經營】；建設工程施工；建設工程設計；檢驗檢測服務。（

212、依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；計量技術服務；氣體、液體分離及純凈設備銷售；供應用儀器儀表銷售；五金產品批發；五金產品零售；機械設備銷售；電氣設備銷售；家用電器銷售；市政設施管理；住宅水電安裝維護服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例80.00%，廣東三水發展控股投資有限公司出資比例20.00%，受發行人控制。主營業務情況 自來水供應 三水供水最近一年

213、最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）93,973.4493,973.44 凈資產（萬元）45,922.4745,922.47 營業收入（萬元）30,222.1730,222.17 凈利潤（萬元）5,823.795,823.79 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。3、高明供水、高明供水 截至本招股說明書簽署日，高明供水的基本情況如下：公司名稱 佛山市高明佛水供水有限公司（曾用名“佛山水業集團高明供水有限公司”）統一社會信用代碼 91440608193878580B 成立時間 1984年2月20日 注冊資本 7,

214、200.00萬元 實收資本 7,200.00萬元 法定代表人 曾博 注冊地 佛山市高明區荷城街道滄江路142號 主要生產經營地 佛山市高明區楊和鎮楊梅桂村旁等 企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 許可項目：自來水生產與供應；建設工程施工；建設工程設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：市政設施管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 術轉讓、技術推廣；供應用儀器儀表銷售；五金產品零售；五金產品批發；住宅水電安裝維護服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、

215、設計、監理除外）；氣體、液體分離及純凈設備制造；計量技術服務；機械設備銷售；電氣設備銷售；家用電器銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例80.00%，佛山市高明建設投資集團有限公司出資比例20.00%，受發行人控制。主營業務情況 自來水供應 高明供水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）83,427.3583,427.35 凈資產（萬元）25,837.8125,837.81 營業收入（萬元）20,454.4220,454.42 凈利潤（萬元）1,698.771,69

216、8.77 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。4、西江供水、西江供水 截至本招股說明書簽署日，西江供水的基本情況如下：公司名稱 佛山市西江供水有限公司 統一社會信用代碼 91440607MA4UT9944J 成立時間 2016年07月28日 注冊資本 1,000.00萬元 實收資本 1,000.00萬元 法定代表人 潘文繼 注冊地 佛山市三水區西南街道西水路121號 主要生產經營地 佛山市三水區西南街道西水路121號 企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 自來水生產、供應；污水處理項目建設與運營；自來水管道安裝。*（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東

217、構成及控制情況 發行人出資比例51%，佛山市南海瀚藍供水投資有限公司出資49%，且發行人委派5名董事中的3名，因此受發行人控制。主營業務情況 僅向發行人及瀚藍供水售水，不屬于城市供水企業 西江供水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）64,413.8164,413.81 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 凈資產（萬元）9,301.519,301.51 營業收入（萬元）14,933.8714,933.87 凈利潤（萬元）1,840.181,840.18 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍

218、內審計。5、金沙供水、金沙供水 截至本招股說明書簽署日，金沙供水的基本情況如下：公司名稱 佛山市金沙佛水供水有限公司（曾用名“佛山水業集團金沙供水有限公司”）統一社會信用代碼 914406057556134469 成立時間 2003年10月24日 注冊資本 100.00萬元 實收資本 100.00萬元 法定代表人 羅永恒 注冊地 佛山市南海區丹灶鎮華南五金產業基地東陽三路16號之一綜合樓一層、二層 主要生產經營地 佛山市南海區丹灶鎮華南五金產業基地東陽三路16號之一綜合樓一層、二層 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 供水廠、市政工程的建設、經營、維修維護、技術咨詢

219、及相關配套服務，供水服務設備及配件的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）股東構成及控制情況 發行人出資比例100%，受發行人控制。主營業務情況 自來水供應 金沙供水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）8,908.748,908.74 凈資產（萬元）3,141.643,141.64 營業收入（萬元）3,588.673,588.67 凈利潤（萬元）144.04144.04 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。6、新泉供水、新泉供水 截至本招股說明書簽署日，新泉供水的基本情況如下：

220、公司名稱 佛山市新泉供水有限公司 統一社會信用代碼 914406077350312468 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 成立時間 2002年1月28日 注冊資本 450.00萬元 實收資本 450.00萬元 法定代表人 黎均興 注冊地 佛山市三水區南山鎮知青路2號 主要生產經營地 佛山市三水區南山鎮知青路2號 企業類型 有限責任公司（法人獨資）經營范圍 供水廠、市政工程的建設、經營、維修維護、技術咨詢及相關配套服務；供水設備及配件的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人的直接控股子公司三水供水出資比例100.00%

221、，受發行人控制。主營業務情況 自來水供應 新泉供水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）740.79740.79 凈資產（萬元）519.32519.32 營業收入（萬元）433.80433.80 凈利潤（萬元）65.7065.70 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。7 7、佛水科技、佛水科技 截至本招股說明書簽署日，佛水科技佛水科技的基本情況如下：公司名稱 佛山市佛水科技發展有限公司（曾用名：“佛山市佛水科技發展有限公司（曾用名：“淮北佛水水務運營有限公司”）”）統一社會信用代碼 91340600MA2

222、R9AMQ4H 成立時間 2017年11月20日 注冊資本 100.00萬元 實收資本 100.00萬元 法定代表人 彭志華 注冊地 佛山市禪城區祖廟街道同濟西路佛山市禪城區祖廟街道同濟西路1616號二層號二層 主要生產經營地 佛山市禪城區祖廟街道同濟西路佛山市禪城區祖廟街道同濟西路1616號二層號二層 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；信息系統集成服務。（除一般項目：以自有資金從事投資活動；信息系統集成服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目

223、：自來水生產與供應。（依法須經批準的項目，經相關部可項目：自來水生產與供應。（依法須經批準的項目，經相關部佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）或許可證件為準）股東構成及控制情況 發行人出資比例100%，受發行人控制。主營業務情況 水務運營 佛水科技最近一年佛水科技最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）437.90437.90 凈資產（萬元）324.85324.85 營業收入（萬元）2

224、73.71273.71 凈利潤（萬元）63.8363.83 注：上述財務數據已經容誠會計師事務所在佛水環保合并范圍內審計。8、禪城污水、禪城污水 截至本招股說明書簽署日，禪城污水的基本情況如下：公司名稱 佛山市禪城區污水處理有限公司 統一社會信用代碼 91440604MA4W8N3D5N 成立時間 2017年2月28日 注冊資本 3,000.00萬元 實收資本 3,000.00萬元 法定代表人 劉建軍 注冊地 佛山市禪城區同濟西路16號十八層 主要生產經營地 佛山市忠義路58號等 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 污水處理項目建設、運營、管理。（依法須經批準的項目

225、，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例100.00%，受發行人控制。主營業務情況 污水處理 禪城污水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）46,817.9346,817.93 凈資產（萬元）33,553.8733,553.87 營業收入（萬元）24,735.6624,735.66 凈利潤（萬元）6,725.526,725.52 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 9、城北污水、城北污水 截至本招股說明書簽署日，城北

226、污水的基本情況如下：公司名稱 佛山市匯之源城北污水處理有限公司 統一社會信用代碼 914406007820206703 成立時間 2005年11月2日 注冊資本 3,000.00萬元 實收資本 3,000.00萬元 法定代表人 黃碧賢 注冊地 佛山市禪城區同濟西路16號15樓 主要生產經營地 佛山市禪城區貨站路城北污水處理廠 企業類型 有限責任公司（法人獨資）經營范圍 污水處理項目投資、建設、運營、管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例100%，受發行人控制。主營業務情況 污水處理 城北污水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 2

227、0232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）17,578.7617,578.76 凈資產（萬元）5,847.745,847.74 營業收入（萬元）4,300.634,300.63 凈利潤（萬元）82.2282.22 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。10、南莊污水、南莊污水 截至本招股說明書簽署日，南莊污水的基本情況如下：公司名稱 佛山市匯之源南莊污水處理有限公司 統一社會信用代碼 914406007730538762 成立時間 2005年3月22日 注冊資本 3,000.00萬元 實收資本 3,000.00萬元 法定代表人 陳榮杰 注冊地 佛山市禪城區

228、南莊鎮禪港西路佛山市禪城區南莊鎮禪港西路6161號號 主要生產經營地 佛山市禪城區南莊鎮禪港西路佛山市禪城區南莊鎮禪港西路6161號號 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 污水處理項目投資、建設、運營、管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例90%，發行人直接控股子公司佛水建設出資比例10%，受發行人控制。主營業務情況 污水處理 南莊污水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）7,541.347,541.34

229、凈資產（萬元）2,703.782,703.78 營業收入（萬元）2,150.822,150.82 凈利潤（萬元）71.7471.74 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。11、西樵污水、西樵污水 截至本招股說明書簽署日，西樵污水的基本情況如下：公司名稱 佛山市匯之源西樵污水處理有限公司 統一社會信用代碼 91440600766551607H 成立時間 2004年8月20日 注冊資本 3,000.00萬元 實收資本 3,000.00萬元 法定代表人 薛國財 注冊地 佛山市南海區西樵鎮樵金路120號 主要生產經營地 佛山市南海區西樵鎮樵金路120號 企業類型 其他有限責任公司

230、經營范圍 污水處理項目投資、建設、運營、管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例90%，發行人直接控股子公司新之源污水出資比例10%，受發行人控制。主營業務情況 污水處理 西樵污水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）20,449.2920,449.29 凈資產（萬元）7,413.717,413.71 營業收入（萬元）5,416.555,416.55 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 凈利潤（萬元）1,352.771,352.77 注：上述財務

231、數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。12、大瀝污水、大瀝污水 截至本招股說明書簽署日，大瀝污水的基本情況如下：公司名稱 佛山市匯之源大瀝污水處理有限公司 統一社會信用代碼 91440600766551594U 成立時間 2004年8月20日 注冊資本 1,300.00萬元 實收資本 1,300.00萬元 法定代表人 饒欠平 注冊地 佛山市南海區大瀝水頭路14號 主要生產經營地 佛山市南海區竹基南路（恒昌樓）企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 污水處理項目投資、建設、運營、管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例60.00%，佛山

232、市建南水務工程集團有限公司出資比例40.00%，受發行人控制。主營業務情況 污水處理 大瀝污水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）3,569.163,569.16 凈資產（萬元）1,945.411,945.41 營業收入（萬元）1,592.001,592.00 凈利潤（萬元）386.41386.41 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。13、驛崗污水、驛崗污水 截至本招股說明書簽署日，驛崗污水的基本情況如下：公司名稱 佛山市匯之源驛崗污水處理有限公司 統一社會信用代碼 91440600766554031

233、M 成立時間 2004年8月19日 注冊資本 4,000.00萬元 實收資本 4,000.00萬元 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 法定代表人 鄭小龍鄭小龍 注冊地 佛山市三水區西南街道同福北路7號 主要生產經營地 佛山市三水區西南街道同福北路7號 企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 污水處理項目投資、建設、運營、管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例90.00%，佛山市建南水務工程集團有限公司出資比例10.00%，受發行人控制。主營業務情況 污水處理 驛崗污水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 2

234、0232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）10,517.6110,517.61 凈資產（萬元）9,414.489,414.48 營業收入（萬元）4,935.874,935.87 凈利潤（萬元）1,702.251,702.25 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。14、金本污水、金本污水 截至本招股說明書簽署日，金本污水的基本情況如下：公司名稱 佛山市匯之源金本污水處理有限公司 統一社會信用代碼 91440600562560544P 成立時間 2010年9月30日 注冊資本 4,760.00萬元 實收資本 4,760.00 萬元 法定代表人 黃少梅黃少梅

235、注冊地 佛山市三水區工業園區西南園B區106-7號 主要生產經營地 佛山市三水區工業園區西南園B區106-7號 企業類型 有限責任公司（法人獨資）經營范圍 污水處理廠和管網項目建設和經營，污水處理和再生利用。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例100%，受發行人控制。主營業務情況 污水處理 金本污水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 總資產（萬元）9,353.569,353.56 凈資產（萬元）-7.677.67 營業收入（

236、萬元）1,349.811,349.81 凈利潤（萬元）64.7764.77 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。15、禪城污泥、禪城污泥 截至本招股說明書簽署日，禪城污泥的基本情況如下：公司名稱 佛山市禪城區污泥處理有限公司 統一社會信用代碼 91440604MA4W8NHG9M 成立時間 2017年2月28日 注冊資本 4,300.00萬元 實收資本 4,300.00萬元 法定代表人 梁瑋東 注冊地 佛山市禪城區同濟西路16號十九層 主要生產經營地 佛山市忠義路58號 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 污泥處理項目建設、運營、管理。（依法須經

237、批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例100.00%，受發行人控制。主營業務情況 污泥處理 禪城污泥最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）11,298.3811,298.38 凈資產（萬元）4,277.974,277.97 營業收入（萬元）5,059.815,059.81 凈利潤（萬元）56.4856.48 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。16、新之源污水、新之源污水 截至本招股說明書簽署日，新之源污水的基本情況如下：公司名稱 佛山市新之源污水處理有限公司 統

238、一社會信用代碼 91440604735009989L 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 成立時間 2002年1月11日 注冊資本 500.00萬元 實收資本 500.00萬元 法定代表人 張印 注冊地 佛山市忠義路58號 主要生產經營地 佛山市忠義路58號 企業類型 有限責任公司（法人獨資）經營范圍 污水處理及凈化后的再利用（不含生活飲用水）,污泥處置。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。）股東構成及控制情況 發行人出資比例100%，受發行人控制。主營業務情況 污水處理運營 新之源污水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末

239、年末/2023/2023年年 總資產（萬元）6,853.326,853.32 凈資產（萬元）2,284.842,284.84 營業收入（萬元）3,735.683,735.68 凈利潤（萬元）765.53765.53 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。17、綠之源環保、綠之源環保 截至本招股說明書簽署日，綠之源環保的基本情況如下：公司名稱 佛山市綠之源環保技術有限公司 統一社會信用代碼 91440604744457564T 成立時間 2002年10月18日 注冊資本 300.00萬元 實收資本 300.00萬元 法定代表人 程鳳珍 注冊地 佛山市禪城區忠義路58號內綜合樓（

240、辦公）一樓西側104-01、104-2室 主要生產經營地 佛山市禪城區忠義路58號 企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 環保工程設計，環保工程技術服務，環保產品制造、工程安裝，機電設備銷售、維修及技術咨詢、環保設備租賃，環保處理設施運營管理，信息化系統開發、銷售及服務，固體廢棄物處理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 股東構成及控制情況 發行人出資比例90.00%，佛山市世紀星裝飾設計工程有限公司出資比例10.00%，受發行人控制。主營業務情況 環保運營服務 綠之源環保最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目

241、 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）2,474.842,474.84 凈資產（萬元）-129.37129.37 營業收入（萬元）986.18986.18 凈利潤（萬元）61.5861.58 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。18、樂昌環保、樂昌環保 截至本招股說明書簽署日，樂昌環保的基本情況如下：公司名稱 佛水資源（樂昌）環保技術有限公司 統一社會信用代碼 91440281MA52HU4D42 成立時間 2018年11月19日 注冊資本 13,500.00萬元 實收資本 13,500.00萬元 法定代表人 鐘廣南 注冊地 樂昌市河南鎮河南街8

242、5號 主要生產經營地 樂昌市河南鎮河南街85號 企業類型 有限責任公司（外商投資企業與內資合資）經營范圍 污水處理項目投資、建設、運營、管理、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例85.10%，廣州資源環?？萍脊煞萦邢薰境鲑Y比例9.90%，樂昌市投資實業有限公司出資比例5.00%，受發行人控制。主營業務情況 污水處理 樂昌環保最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）77,294.5077,294.50 凈資產（萬元）15,486.1415,486.14 營業收入（

243、萬元）2,352.852,352.85 凈利潤（萬元）505.42505.42 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 19、高暢排水、高暢排水 截至本招股說明書簽署日，高暢排水的基本情況如下：公司名稱 佛山市匯之源高暢排水管理有限公司 統一社會信用代碼 91440608MA52PTPE7D 成立時間 2018年12月28日 注冊資本 200.00萬元 實收資本 200.00萬元 法定代表人 韋增祥 注冊地 佛山市高明區荷城街道沿江路276號首層105室 主要生產經營地 佛山市高明區荷城街道沿江路276號 企業類型 其

244、他有限責任公司 經營范圍 城市排水設施管理服務；排水管網及附屬設施的運營、管理、維護、技術開發服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例51%，佛山市高明高建市政工程有限公司出資比例49%，受發行人控制。主營業務情況 排水管網運營 高暢排水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）12,750.6712,750.67 凈資產（萬元）2,339.192,339.19 營業收入（萬元）2,859.242,859.24 凈利潤（萬元）146.75146.75 注：上述財務數據已經容

245、誠會計師事務所在佛水環保合并范圍內審計。20、佛水建設、佛水建設 截至本招股說明書簽署日，佛水建設的基本情況如下：公司名稱 廣東佛水建設有限公司（曾用名：佛山市自來水工程有限公司）統一社會信用代碼 91440600193522998E 成立時間 1992年4月28日 注冊資本 6,000.00萬元 實收資本 6,000.00萬元 法定代表人 張鵬飛張鵬飛 注冊地 佛山市禪城區忠義路58號內值班宿舍二樓 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 主要生產經營地 佛山市禪城區忠義路58號 企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 許可項目：建設工程施工（不含主體為市政道路工程的項目）

246、；建設工程設計；電氣安裝服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：市政設施管理；工程管理服務；環保咨詢服務；環境保護專用設備銷售；電氣設備銷售；建筑材料銷售；銷售代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例93.00%，佛山志誠股權投資企業（有限合伙）出資比例7.00%，受發行人控制。主營業務情況 市政水務工程建造 佛水建設最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）70,787.3270,787.32

247、 凈資產（萬元）12,649.3312,649.33 營業收入（萬元）45,883.8545,883.85 凈利潤（萬元）962.03962.03 注：上述財務數據為佛水建設合并口徑并已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。21、迅科管道、迅科管道 截至本招股說明書簽署日，迅科管道的基本情況如下：公司名稱 佛山市迅科管道探測有限公司 統一社會信用代碼 91440604721192209F 成立時間 2000年3月10日 注冊資本 100.00萬元 實收資本 100.00萬元 法定代表人 邱計發 注冊地 佛山市禪城區忠義路58號內五金倉庫及辦公第二層 主要生產經營地 佛山市禪城區忠義路58號 企

248、業類型 其他有限責任公司 經營范圍 工程測量服務（地下管線探測、控制測量、地形測量、規劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量）；管道及附屬設施清洗和翻新（消防栓清洗翻新、閥門井及閥門清洗翻新、水池清洗、管道清洗）；管道檢測（管道查漏、管道內窺檢測、聲吶檢測、管道內健康調查、管道和河涌污染物溯源）；測繪和檢漏檢測技術服務咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例90.00%，佛山市迅科股權投資企業（有限合伙）佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 出資比例10.00%，受發行人控制。主營

249、業務情況 工程探測服務 迅科管道最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）1,702.711,702.71 凈資產（萬元）720.08720.08 營業收入（萬元）1,578.631,578.63 凈利潤（萬元）76.0976.09 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。22、匯通市政、匯通市政 截至本招股說明書簽署日，匯通市政的基本情況如下：公司名稱 佛山市三水區匯通市政工程有限公司 統一社會信用代碼 91440607193746983L 成立時間 1994年4月5日 注冊資本 600.00萬元 實收資本 6

250、00.00萬元 法定代表人 黎均興 注冊地 佛山市三水區西南街道文鋒西路 22號 201、301 主要生產經營地 佛山市三水區西南街道文鋒西路 22號 201、301 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 建設工程施工（不含主體為市政道路工程的項目）；建設工程設計；建筑勞務分包。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；普通機械設備安裝服務；專業保潔、清洗、消毒服務；智能水務系統開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；供應用儀

251、器儀表銷售；泵及真空設備銷售；氣體、液體分離及純凈設備銷售；五金產品零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人一級控股子公司三水供水出資比例100.00%，受發行人控制。主營業務情況 市政水務工程建造 匯通市政最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）17,353.1217,353.12 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 凈資產（萬元）4,914.404,914.40 營業收入（萬元）16,473.1516,473.15 凈利潤（萬元）3,691.513,

252、691.51 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。23、綠能環保、綠能環保 截至本招股說明書簽署日，綠能環保的基本情況如下：公司名稱 佛山市綠能環保有限公司 統一社會信用代碼 914406007799659568 成立時間 2005年9月15日 注冊資本 16,160.3943萬元 實收資本 16,160.3943萬元 法定代表人 郭五珍 注冊地 佛山市高明區明城鎮苗村白石坳 主要生產經營地 佛山市高明區明城鎮苗村白石坳 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；城市生活垃圾經營性服務。（依法須經批準的項目

253、，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：熱力生產和供應；污水處理及其再生利用；再生資源銷售；環保咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；固體廢物治理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例100%，受發行人控制。主營業務情況 生活垃圾處理 綠能環保最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）204,592.66204,592.66 凈資產（萬元）36,242.0536,242.05 營業收入（萬元

254、）34,448.9834,448.98 凈利潤（萬元）7,572.077,572.07 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。24、清之源排水、清之源排水 截至本招股說明書簽署日，清之源排水的基本情況如下：佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 公司名稱 佛山市清之源排水管理有限公司 統一社會信用代碼 91440608MABQH0JD0X 成立時間 2022年6月14日 注冊資本 100.00萬元 實收資本 100.00萬元 法定代表人 簡志南 注冊地 佛山市高明區楊和鎮好年路100號103鋪 主要生產經營地 佛山市高明區楊和鎮好年路100號 企業類型 有

255、限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 一般項目：市政設施管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例100%，受發行人控制。主營業務情況 管網運維 清之源排水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）747.03747.03 凈資產（萬元）444.94444.94 營業收入（萬元）512.76512.76 凈利潤（萬元）261.94261.94 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。25、佛水投資、佛水投資 截至本招股說明書簽署日，佛水投資的基

256、本情況如下：公司名稱 佛山市佛水投資運營有限公司 統一社會信用代碼 91440604MABUGQEL3B 成立時間 2022年7月18日 注冊資本 1,000.00萬元 實收資本 15.0015.00萬元萬元 法定代表人 謝志新 注冊地 佛山市禪城區石灣鎮街道三友崗55號首層1號商鋪 主要生產經營地 佛山市禪城區石灣鎮街道三友崗55號 企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；環保咨詢服務；住宅水電安裝維護服務；日用家電零售；家用電器零配件銷售；工程技術服務（規佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 劃管理、勘察、設計

257、、監理除外）；工程和技術研究和試驗發展；市政設施管理；固體廢物治理；環境衛生管理（不含環境質量監測，污染源檢查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務）；城鄉市容管理；污水處理及其再生利用；水資源管理；水污染治理；水環境污染防治服務；生態恢復及生態保護服務；環境應急治理服務；防洪除澇設施管理；環境保護專用設備銷售；普通機械設備安裝服務；機械電氣設備銷售；通用設備修理；智能水務系統開發；計量技術服務；氣體、液體分離及純凈設備銷售；五金產品批發；五金產品零售；電氣設備銷售；專用設備修理；企業管理；企業管理咨詢；辦公服務；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；咨詢策劃服務；技

258、術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備租賃；電子、機械設備維護（不含特種設備）；電氣設備修理；機械設備銷售；儀器儀表銷售；物聯網應用服務；工程管理服務；水資源專用機械設備制造【分支機構經營】；污泥處理裝備制造【分支機構經營】；環境保護專用設備制造【分支機構經營】。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：城市生活垃圾經營性服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；自來水生產與供應；建設工程設計；建設工程施工；檢驗檢測服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；消毒器械銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目

259、以相關部門批準文件或許可證件為準）股東構成及控制情況 發行人出資比例100%，受發行人控制。主營業務情況 暫無實際生產經營 佛水投資自設立以來暫無實際生產經營，故暫無財務數據。26、通濟環境、通濟環境 截至本招股說明書簽署日，通濟環境的基本情況如下：公司名稱 佛山市通濟環境治理有限公司 統一社會信用代碼 91440604MABXBNH087 成立時間 2022年8月18日 注冊資本 6,800.00萬元 實收資本 1,000.00萬元 法定代表人 林慶輝 注冊地 佛山市禪城區祖廟街道同濟西路16號三層 主要生產經營地 佛山市禪城區祖廟街道同濟西路16號 企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 一

260、般項目：污水處理及其再生利用；水資源管理；水污染治理；水環境污染防治服務；生態恢復及生態保護服務；環境應急治理服務；市政設施管理；防洪除澇設施管理；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；工程管理服務；工程和技術研究和試驗發展；以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 股東構成及控制情況 發行人出資比例40%，佛山市禪城區水利投資建設有限公司出資比例35%，廣東省廣業環保產業集團有限公司出資比例25%。主營業務情況 污水處理廠泵站的維護與管養。通濟環境最近一年最近一年主要財務數據如下：項

261、目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）1,147.851,147.85 凈資產（萬元）1,048.351,048.35 營業收入（萬元）325.98325.98 凈利潤（萬元）28.6328.63 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。27、綠通環境、綠通環境 截至本招股說明書簽署日，綠通環境的基本情況如下：公司名稱 佛山市綠通環境管理有限公司 統一社會信用代碼 91440604MACKDC3D6J 成立時間 2023年5月26日 注冊資本 1,000.00萬元 實收資本 100.00萬元 法定代表人 王強 注冊地 佛山市禪城區祖廟街道同濟西

262、路16號九層（住所申報）主要生產經營地 佛山市禪城區祖廟街道同濟西路16號九層（住所申報）企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 許可項目：城市生活垃圾經營性服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：城鄉市容管理；市政設施管理；環境衛生管理（不含環境質量監測，污染源檢查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務）；固體廢物治理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及控制情況 發行人出資比例90%，廣東濟通集團有限公司出資比例10%

263、。主營業務情況 生活垃圾處理業務。綠通環境最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）109.77109.77 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 凈資產（萬元）108.72108.72 營業收入（萬元）9.669.66 凈利潤（萬元）8.728.72 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。28、綠境環保、綠境環保 截至本招股說明書簽署日，綠境環保的基本情況如下：截至本招股說明書簽署日，綠境環保的基本情況如下：公司名稱公司名稱 廣東佛

264、水綠境環保有限公司廣東佛水綠境環保有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441827MAD369MK4T91441827MAD369MK4T 成立時間成立時間 20232023年年1010月月2626日日 注冊資本注冊資本 500.00500.00萬元萬元 實收資本實收資本 100.00100.00萬元萬元 法定代表人法定代表人 王強王強 注冊地注冊地 清遠市清新區禾云鎮新城開發區通富大道清遠市清新區禾云鎮新城開發區通富大道6868號禾誠公館號禾誠公館4 4號樓號樓11251125單元單元 主要生產經營地主要生產經營地 清遠市清新區禾云鎮新城開發區通富大道清遠市清新區禾云鎮新城開發區

265、通富大道6868號禾誠公館號禾誠公館4 4號樓號樓11251125單元單元 企業類型企業類型 其他有限責任公司其他有限責任公司 經營范圍經營范圍 一般項目：固體廢物治理；污水處理及其再生利用；技術服務、一般項目：固體廢物治理；污水處理及其再生利用；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：城市生活垃圾經營性服務；道路貨物運輸（不含危險貨項目：城市生活垃圾經營性服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依

266、法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人出資比例發行人出資比例90%90%，佛山市佛水投資運營有限公司出資比例，佛山市佛水投資運營有限公司出資比例10%10%。主營業務情況主營業務情況 生活垃圾處理業務。生活垃圾處理業務。綠境環保最近一年主要財務數據如下：綠境環保最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）總資產（萬元）130.52

267、130.52 凈資產（萬元）凈資產（萬元）111.55111.55 營業收入（萬元）營業收入（萬元）72.7672.76 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）21.5521.55 注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。注：上述財務數據已經容誠會計師在佛水環保合并范圍內審計。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89（二）參股公司（二）參股公司 1、合營公司、合營公司 截至本招股說明書簽署日，發行人主要有 2 家合營公司，為佛山新城供水有限公司和廣東速隆城建工程有限公司。（1）新城供水的基本情況如下：公司名稱 佛山新城供水有限公司 統一社會信用代碼 9144060634

268、5368353D 成立時間 2015年06月23日 注冊資本 300.00萬元 實收資本 300.00萬元 法定代表人 何小青 注冊地和主要生產經營地 廣東省佛山市順德區樂從鎮樂從社區佛山新城裕和路142號金海文化創意中心1003、1004號 企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 供水廠、市政工程的建設、經營、維修維護、技術咨詢及相關配套服務；供水設備及配件的銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構、出資金額及持股比例 發行人出資比例51.00%，出資人民幣153.00萬元；佛山新城投資發展有限公司出資比例9%，出資人民幣27.00萬元；佛山市順德區水業控股有限公司

269、出資比例40%，出資人民幣120.00萬元。認定為合營 公司的原因 根據新城供水公司章程的規定，股東會在針對新城供水包括經營決策和財務等十項重要事項作出決議時，需經全體股東一致同意。全體股東對新城供水的重大事項行使共同控制權，故新城供水為發行人的合營公司。主營業務 自來水供應 公司入股時間 2017年07月05日 其他股東主營業務 佛山市順德區水業控股有限公司的主營業務為水務和環保，其控股股東為順控發展，實際控制人為佛山市順德區國有資產監督管理局，與發行人非同一實際控制人和控股股東；佛山新城投資發展有限公司的主營業務為房地產開發和工程咨詢等業務。新城供水最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項

270、目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）3,054.833,054.83 凈資產（萬元）-173.29173.29 營業收入（萬元）3,588.923,588.92 凈利潤（萬元）154.43154.43 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 注：上述財務數據已經容誠會計師審計。（2）速隆城建工程的基本情況如下：公司名稱 廣東速隆城建工程有限公司 統一社會信用代碼 91440608MACPXMAF8K 成立時間 2023年07月19日 注冊資本 1,000.00萬元 實收資本 0 法定代表人 潘振華 注冊地和主要生產經營地 佛山市高明區荷城街道

271、三洲明華路7號1座111鋪-112鋪（住所申報）企業類型 其他有限責任公司 經營范圍 許可項目：建設工程施工（不含主體為市政道路工程的項目）；建設工程設計；電氣安裝服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：市政設施管理；工程管理服務；環保咨詢服務；環境保護專用設備銷售；電氣設備銷售；建筑材料銷售；銷售代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股權結構、出資金額及持股比例 發行人出資比例49.00%，出資人民幣490.00萬元；佛山市高明區荷城興源資產經營管理有限公司出資比例51%，出資人民幣510

272、.00萬元。認定為合營 公司的原因 根據速隆城建工程章程的規定，股東會在針對速隆城建工程包括經營決策和財務等重要事項作出決議時，需經全體股東一致同意。全體股東對速隆城建工程的重大事項行使共同控制權，故速隆城建工程為發行人的合營公司。主營業務 供排水工程 公司入股時間 2023年07月19日 其他股東主營業務 佛山市高明區荷城興源資產經營管理有限公司的主營業務為以自有資金投資的資產管理服務，其控股股東為佛山市高明區荷城寶力資產管理有限公司，實際控制人為佛山市高明區荷城街道公有資產管理辦公室，與發行人非同一實際控制人和控股股東；佛山市高明區荷城寶力資產管理有限公司的主營業務為以自有資金投資的資產管

273、理服務。注：注：速隆城建工程自設立以來暫無實際生產經營，故暫無財務數據。速隆城建工程自設立以來暫無實際生產經營，故暫無財務數據。2、聯營公司、聯營公司 截至本招股說明書簽署日，發行人主要有 1 家聯營公司，為佛威環境服務（佛山）有限公司，（1）佛威環境服務的基本情況如下：公司名稱 佛威環境服務（佛山）有限公司 統一社會信用代碼 91440600MA539HGJ1Q 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 成立時間 2019年05月21日 注冊資本 1,000.00萬元 實收資本 1,000.00萬元 法定代表人 Francois JeanFrancois Jean-MarM

274、ari ie JENNYe JENNY 注冊地和主要生產經營地 佛山市高明區明城鎮苗村白石坳-2 企業類型 有限責任公司（臺港澳與境內合資）經營范圍 運營和維護城市生活垃圾填埋處理設施、固體廢物填埋設施及其相關工程項目設計、與上述業務有關的技術，人員的培訓及咨詢服務。（以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構、出資金額及持股比例 發行人持股比例49%，出資人民幣490.00萬元；威立雅中國控股有限公司持股比例51%，出資人民幣510.00萬元。認定為聯營 公司的原因 根據佛威環境服務的公司章程，董事會為公司的最高權力機構，決定有關

275、公司的重大事宜。公司的董事會由5名董事組成，其中發行人委派2名，其余3名由威立雅中國控股有限公司委派。董事長由威立雅委派。根據董事會成員的組成，發行人對有關佛威環境服務的重大決策有重大影響，故佛威環境服務為發行人的聯營企業。主營業務情況 生活垃圾填埋場及滲濾液廠的運營維護 公司入股時間 2019年05月21日 其他股東主營業務 威立雅中國控股有限公司以環境服務為主業，并已從事多年的生活垃圾填埋運營服務，具備相應的資質及專業能力。佛威環境服務最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）3,976.233,976.23 凈資產（萬元）3,51

276、4.073,514.07 營業收入（萬元）1,461.171,461.17 凈利潤（萬元）286.90286.90 注：上述財務數據已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）佛山分所審計。3 3、其他參股公司、其他參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人主要有截至本招股說明書簽署日，發行人主要有 2 2 家其他參股公司，為上海電氣家其他參股公司，為上海電氣（如東）水環境治理有限公司和上海電氣（如東）水務發展有限公司。（如東）水環境治理有限公司和上海電氣（如東）水務發展有限公司。（1 1）如東水環境的基本情況如下：）如東水環境的基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海電氣（如東）水環境治理有限公司上海電氣

277、（如東）水環境治理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320623MA1YBNKQ2Y91320623MA1YBNKQ2Y 成立時間成立時間 20192019年年0505月月0606日日 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 注冊資本注冊資本 8,386.808,386.80萬元萬元 實收資本實收資本 8,386.808,386.80萬元萬元 法定代表人法定代表人 許振華許振華 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 如東縣南通外向型農業綜合開發區東海社區如東縣南通外向型農業綜合開發區東海社區168168-1 1號號 企業類型企業類型 其他有限責任公司其

278、他有限責任公司 經營范圍經營范圍 污水處理及再生利用，分布式農村生活污水處理業務，水污染治理，污水處理及再生利用，分布式農村生活污水處理業務，水污染治理，環保工程的設計、施工及維護，固體廢物治理，市政設施管理服務，環保工程的設計、施工及維護，固體廢物治理，市政設施管理服務，市政公用工程、給排水工程的設計、施工，給排水設施銷售、安裝，市政公用工程、給排水工程的設計、施工，給排水設施銷售、安裝，工程技術，環境衛生管理，綠化管理，水資源管理，技術推廣服務，工程技術，環境衛生管理，綠化管理，水資源管理，技術推廣服務，給排水工程設施的咨詢、設計、施工、設備供應、安裝經營，環境污給排水工程設施的咨詢、設計

279、、施工、設備供應、安裝經營，環境污染治理設施的運營管理，環保設備銷售及維護運營；工業用水的生染治理設施的運營管理，環保設備銷售及維護運營；工業用水的生產、供應、銷售及提供相關的技術咨詢與技術服務，自來水的生產及產、供應、銷售及提供相關的技術咨詢與技術服務，自來水的生產及銷售，市政工程、水利工程的建設及配套服務，水利工程、市政管銷售，市政工程、水利工程的建設及配套服務，水利工程、市政管網、市政水廠的建設、運營及管理，環保網、市政水廠的建設、運營及管理，環保工程建設與運營。（依法須工程建設與運營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動

280、）股權結構、出資金股權結構、出資金額及持股比例額及持股比例 發行人持股比例發行人持股比例1.00%1.00%，出資人民幣，出資人民幣83.86883.868萬元；上海電氣集團股份萬元；上海電氣集團股份有限公司持股比例有限公司持股比例93.8005%93.8005%，出資人民幣，出資人民幣7866.85847866.8584萬元；如東縣開萬元；如東縣開泰城建投資有限公司持股比例泰城建投資有限公司持股比例4.9995%4.9995%，出資人民幣，出資人民幣419.30419.30萬元；佛萬元；佛水建設持股比例水建設持股比例0.10%0.10%，出資人民幣，出資人民幣8.38688.3868萬元；上

281、海市機電設計研萬元；上海市機電設計研究院有限公司持股比例究院有限公司持股比例0.10%0.10%，出資人民幣，出資人民幣8.38688.3868萬元。萬元。主營業務情況主營業務情況 污水處理污水處理 公司入股時間公司入股時間 20242024年年0505月月1717日日 其他股東主營業務其他股東主營業務 上海電氣集團股份有限公司的主營業務為智慧能源、智能制造、數智上海電氣集團股份有限公司的主營業務為智慧能源、智能制造、數智集成和工業互聯網。集成和工業互聯網。如東水環境最近一年主要財務數據如下：如東水環境最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產

282、（萬元）總資產（萬元）50,141.1150,141.11 凈資產（萬元）凈資產（萬元）9,443.699,443.69 營業收入（萬元）營業收入（萬元）3,655.013,655.01 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）586.48586.48 注：上述財務數據已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計。注：上述財務數據已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計。（2 2）如東水務的基本情況如下：）如東水務的基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海電氣（如東）水務發展有限公司上海電氣（如東）水務發展有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320623MA1YBNU70L913206

283、23MA1YBNU70L 成立時間成立時間 20192019年年0505月月0606日日 注冊資本注冊資本 10,161.7010,161.70萬元萬元 實收資本實收資本 10,161.7010,161.70萬元萬元 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 法定代表人法定代表人 許振華許振華 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 如東縣南通外向型農業綜合開發區東海社區如東縣南通外向型農業綜合開發區東海社區168168號號 企業類型企業類型 其他有限責任公司其他有限責任公司 經營范圍經營范圍 污水處理及再生利用，集中式鄉鎮污水處理業務，水污染治理，環保污水處理及再生利

284、用，集中式鄉鎮污水處理業務，水污染治理，環保工程的設計、施工及維護，固體廢物治理，市政設施管理服務，市政工程的設計、施工及維護，固體廢物治理，市政設施管理服務，市政公用工程、給排水工程的設計、施工公用工程、給排水工程的設計、施工,給排水設施銷售、安裝給排水設施銷售、安裝,工程技工程技術，環境衛生管理，綠化管理，水資源管理，技術推廣服務，給排水術，環境衛生管理，綠化管理，水資源管理，技術推廣服務，給排水工程設施的咨詢、設計、施工、設備供應、安裝經營，環境污染治理工程設施的咨詢、設計、施工、設備供應、安裝經營，環境污染治理設施的運營管理，環保設備銷售及維護運營；工業用水的生產、供設施的運營管理，環

285、保設備銷售及維護運營；工業用水的生產、供應、銷售及提供相關的技術咨詢與技術服務，自來水的生產及銷售，應、銷售及提供相關的技術咨詢與技術服務，自來水的生產及銷售，市政工程、水利工程的建設及配套服務，水利工程、市政管網、市政市政工程、水利工程的建設及配套服務，水利工程、市政管網、市政水廠的建設、運營及管理，環保工程水廠的建設、運營及管理，環保工程建設與運營。（依法須經批準的建設與運營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構、出資金股權結構、出資金額及持股比例額及持股比例 發行人持股比例發行人持股比例1.00%1.00%，出資人民幣，

286、出資人民幣101.617101.617萬元；上海電氣集團股份萬元；上海電氣集團股份有限公司持股比例有限公司持股比例88.7997%88.7997%，出資人民幣，出資人民幣9023.55969023.5596萬元；如東縣開萬元；如東縣開泰城建投資有限公司持股比例泰城建投資有限公司持股比例10.0003%10.0003%，出資人民幣，出資人民幣1016.201016.20萬元；萬元；佛水建設持股比例佛水建設持股比例0.10%0.10%，出資人民幣，出資人民幣10.161710.1617萬元；上海市機電設計萬元；上海市機電設計研究院有限公司持股比例研究院有限公司持股比例0.10%0.10%，出資人民

287、幣，出資人民幣10.161710.1617萬元。萬元。主營業務情況主營業務情況 污水處理污水處理 公司入股時間公司入股時間 20242024年年0505月月1717日日 其他股東主營業務其他股東主營業務 上海電氣集團股份有限公司的主營業務為智慧能源、智能制造、數智上海電氣集團股份有限公司的主營業務為智慧能源、智能制造、數智集成和工業互聯網。集成和工業互聯網。如東水務最近一年主要財務數據如下：如東水務最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）總資產（萬元）47,897.8547,897.85 凈資產（萬元）凈資產（萬元）9,683.589

288、,683.58 營業收入（萬元）營業收入（萬元）2,841.572,841.57 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-505.40505.40 注：上述財務數據已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計。注：上述財務數據已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計。五、持有發行人五、持有發行人 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況以上股份的股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人的基本情況 1、控股股東、實際控制人情況、控股股東、實際控制人情況 發行人的直接控股股東為水業集團，佛山金控為水業集團的一致行動人；發行人的間接控股股東為佛控集團

289、。發行人的實際控制人為佛山市人民政府國有資產監督管理委員會，佛山市國資委合計控制發行人 73.33%股權，為發行人的實際控制人。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94（1）水業集團 截至本招股說明書簽署日，水業集團的基本情況如下：公司名稱 佛山市水業集團有限公司 統一社會信用代碼 91440600193522437Q 成立時間 1964年01月01日 注冊資本 65,946.00萬元 實收資本 65,946.00萬元 法定代表人 曹國棟 注冊地及主要生產經營地 佛山市禪城區同濟西路16號 股東構成 佛控集團出資比例100.00%企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法

290、人獨資）經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；環境保護監測；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務 對外投資、水質監測、物業出租、危廢處置、土壤修復、建筑垃圾回收處理和銷售環保設備等 主營業務與發行人主營業務的關系 水業集團于2017年7月將其持有的自來水供應、污水污泥處理及市政水務供排水工程業務板塊的下屬16家子公司股權對發行人進行增資。自此，水業集團除持有發行人的股權外，不

291、再從事自來水供應、污水污泥處理及相關供排水工程業務，也未投資其他與發行人構成競爭的經營業務 水業集團最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）927927,738738.7979 凈資產（萬元）322322,140140.2828 營業收入（萬元）286286,1,17575.8.89 9 凈利潤（萬元）3 32 2,872872.9 95 5 注：上述財務數據已經廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）審計。2、佛山金控、佛山金控 截至本招股說明書簽署日，佛山金控的基本情況如下：公司名稱 佛山市

292、金融投資控股有限公司 統一社會信用代碼 91440600551667696M 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 成立時間 2010年03月01日 注冊資本 237,382.0414萬元 實收資本 214,191.0207萬元 法定代表人 肖峰雷 注冊地及主要生產經營地 佛山市南海區桂城街道燈湖東路1號友邦金融中心二座29層（名義樓層第32層）股東構成 佛控集團出資比例63.7133%、佛山市財政局出資比例36.2867%企業類型 有限責任公司（國有控股）經營范圍 接受委托對國有資產經營、管理、產權轉讓、交易，經營性國有資產的投資、控股、參股、管理及咨詢服務；房地產開發

293、、物業管理；金融投資、科技產業投資、產業園區建設管理、資本運營、基金管理、投資咨詢、財務顧問。（以上經營項目需經行政許可的，憑有效的行政許可文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 包括銀行、基金管理、不良資產處置、小額貸款、融資租賃、股權投資、產權交易等金融服務鏈業務 主營業務與發行人主營業務的關系 截至本招股說明書簽署日，佛山金控除持有發行人的股權外，未從事也未投資其他與發行人構成競爭的經營業務 佛山金控最近一年最近一年主要財務數據如下：項目項目 20232023年末年末/2023/2023年年 總資產（萬元）2,055,415.652,055,415.6

294、5 凈資產（萬元）690,499.05690,499.05 營業收入（萬元）374,593.98374,593.98 凈利潤（萬元）28,969.8728,969.87 注：上述財務數據已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計。3、控股股東及實際控制人所持發行人股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情、控股股東及實際控制人所持發行人股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形形 公司控股股東及實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。4、控股股東及實際控制人報告期內合規情況、控股股東及實際控制人報告期內合規情況 報告期內，發行人控股股東及實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用

295、財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份的股東的情況以上股份的股東的情況 截至本招股說明書簽署之日，其他持有發行人 5%以上股份的股東為香港中華煤氣，其基本情況如下：公司名稱 香港中華煤氣有限公司（HONGKONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED）公司編號 0117620 成立時間 1982年10月14日 已發行股份 已發行普通股數目為

296、18,659,870,098（截至（截至20232023年年1212月月3131日）日）上市地點 中國香港交易所 證券代碼 00003.HK 注冊地 中國香港北角渣華道363號23樓 主要生產經營地 根據香港中華煤氣公開披露的20232023年報年報，截至截至20232023年末年末，香港中華煤氣在中國內地的業務分布覆蓋2929個省級地區。企業類別 公眾股份有限公司 主要股東、實際控制人 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，香港中華煤氣的主要股東為迪斯利置業 有 限 公 司，其 與MacrostarInvestmentLimited、MedleyInvestmentL

297、imited 擁有香港中華煤氣股份權益數量合計為 7,748,692,715 股，合計占比 41.53%，該等股份的實際控制人為李兆基先生 主營業務 香港中華煤氣主要包括四大業務分部：燃氣和水務等公用事業業務分部、新能源分部、地產業務分部以及其他分部。燃氣和水務等公用事業業務分部包括中國香港及內地公用事業業務。其中，內地公用事業業務包括城市燃氣業務、建設天然氣管線和天然氣儲氣庫和供水與污水處理 主營業務與發行人主營業務的關系 發行人屬于香港中華煤氣于中國內地公用事業業務項下水務板塊的投資項目 注：公司編號是中國香港公司唯一的公司編號，載于中國香港公司注冊處向公司頒發的“公司注冊證書”左上角 六

298、、股本情況六、股本情況（一）本次發行前后的股本變化（一）本次發行前后的股本變化 本次發行前公司的總股本為 83,182.00 萬股，公司本次擬向社會公眾發行不低于發行后總股本的 10%即 9,242.4445 萬股，不超過發行后總股本的 20%即20,795.50 萬股。假設本次公開發行股份數量為發行后總股本的 20%即 20,795.50萬股，本次發行前后，公司股本結構如下表所示：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 水業集團

299、（SS）60,390.00 72.60 60,390.00 58.08 香港中華煤氣 22,182.00 26.67 22,182.00 21.33 佛山金控（SS）610.00 0.73 610.00 0.59 公開發行股份數-20,795.50 20.00 合計合計 83,182.00 100.00 103,977.50 100.00 注：SS為 State-own Shareholder 的縮寫，即國有股股東（二）本公司前十名股東情況（二）本公司前十名股東情況 1、前十大股東持股情況、前十大股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司僅三名股東，其持股情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東

300、名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 水業集團 60,390.00 72.60 2 香港中華煤氣 22,182.00 26.67 3 佛山金控 610.00 0.73 合計合計 83,182.00 100.00 截至本招股說明書簽署日，公司前十大股東合計持有 83,182.00 萬股，占總股本的 100.00%。2、前十大股東在公司的任職情況、前十大股東在公司的任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東不存在自然人股東。（三）公司股東性質（三）公司股東性質 發行人股東共 3 名，分別為水業集團、佛山金控及香港中華煤氣，其中水業集團和佛山金控為國有股東，香港中華

301、煤氣為依據中國香港法律注冊成立并于中國香港交易所上市的公司，證券代碼為 00003.HK。2020 年 12 月 28 日，佛山市國資委出具關于佛山水務環保股份有限公司國有股權管理方案的批復（佛國資產權202020 號），原則同意佛水環保國有股權管理方案。截至本招股說明書簽署日，佛水環?？偣杀?83,182.00 萬股，其中水業集團持有 60,390.00 萬股，占總股本的 72.60%，股份性質為“國有法人股（SS）”；佛山金控持有 610.00 萬股，占總股本的 0.73%，股份性質為“國有法人股（SS）”。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98（四）本次發行前各股東間

302、的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股（四）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例比例 截至本招股說明書簽署日，水業集團與佛山金控同受佛控集團控制。除該情形外，發行人的股東之間不存在其他關聯關系。（五）申報前（五）申報前 12 個月內新增股東情況個月內新增股東情況 發行人申報前十二個月內不存在新增股東的情形。（六）發行人股東公開發售股份情況（六）發行人股東公開發售股份情況 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份的情況。七、董事、監事、高級管理人員七、董事、監事、高級管理人員（一）董事（一）董事 公司董事會由 11 名董事組成，其中獨立董事 4 名。公司董事任期三

303、年，可連選連任，其中獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿可以連選連任，但是連任時間不得超過六年。截至本招股說明書簽署日，公司現任 11名董事的基本情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 提名人提名人 曹國棟 董事長 2023年9月至2026年9月 水業集團 紀偉毅 副董事長 2023年9月至2026年9月 香港中華煤氣 陳偉明 副董事長 2023年9月至2026年9月 水業集團 總經理 2023年9月至2026年9月-黃堅 董事 2023年9月至2026年9月 水業集團 李麗芳 董事 2023年9月至2026年9月 水業集團 歐志堅 董事 2023年9月至2026年9

304、月 水業集團 郭五珍 董事 2023年9月至2026年9月 水業集團 副總經理 2023年9月至2026年9月-范曉軍 獨立董事 2023年9月至2026年9月 水業集團 柳木華 獨立董事 2023年9月至2026年9月 香港中華煤氣 陳東 獨立董事 2023年9月至2026年9月 水業集團 劉金財 獨立董事 2023年9月至2026年9月 水業集團 公司現任董事簡歷如下：佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 曹國棟先生，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曹國棟先生歷任佛山煤田職工地質學院化學助教，佛山市自來水公司、佛山市供水總公司（水業集團的前身

305、）水質科副科長，廣東省城市供水水質監測網佛山監測站副站長，石灣自來水廠廠長、供水科科長、總經理助理，水業集團副總經理、董事長，佛控集團監事、董事、副董事長、總經理。曹國棟先生現任水業集團董事長，佛山環投董事長水業集團董事長，佛山環投董事長，發行人董事長。紀偉毅先生，1966 年出生，中國國籍，持中國香港永久性居民身份證，擁有中國香港永久居留權，研究生學歷。紀偉毅先生歷任南京港華燃氣總經理、華東區域總經理、西南區域總經理，發行人監事等職務。紀偉毅先生現任香港中華煤氣有限公司行政委員會委員及營運總裁（內地公用業務）、港華智慧能源有限公司執行董事暨營運總裁（燃氣業務）、港華燃氣投資有限公司董事兼總經

306、理，港華投資有限公司董事兼總經理，并在香港中華煤氣多家內地附屬公司和投資企業擔任董事或監事。紀偉毅先生現任發行人副董事長。陳偉明先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。陳偉明先生歷任佛山市區電力燃料公司職員，佛山電建集團公司總經理辦公室職員、副主任，佛控集團行政辦主任，水業集團副總經理，高明供水董事長（法定代表人），發行人副總經理、董事。陳偉明先生現任發行人副董事長、總經理。黃堅先生，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。黃堅先生歷任蘇州工業園區清源華衍水務有限公司及中新蘇州工業園區環保技術有限公司之總經理。黃堅先生現任華衍水務（中國）有限公司高級

307、副總裁暨華衍區域總經理，港華投資有限公司執行副總裁，兼任華衍環境投資（江蘇）有限公司、道勝環境產業有限公司董事兼董事兼總經理，并在香港中華煤氣內地多家附屬公司和投資企業擔任董事。黃堅先生現任發行人董事。李麗芳女士，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷、副教授。李麗芳女士歷任佛山農牧高等?？茖W校教務處科員，佛山科學技術學院機電工程學院、工學院辦公室副主任、教師，創業管理學院副院長，掛任南海經濟與科技局副局長，廣東福能大數據產業園建設有限公司董事長兼總經理。李麗芳女士現任佛控集團董事會辦公室主任董事會辦公室主任、水業集團董事、佛山環投佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申

308、報稿）1-1-100 董事、發行人董事。歐志堅先生，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歐志堅先生歷任佛山市供水總公司（水業集團前身）沙口水廠技術員、生產車間主任、石灣水廠副廠長、廠長，水業集團人力資源部經理、職工監事、總經理助理、董事、副總經理，新之源污水監事，佛水建設董事，佛控集團人力資源部部長，佛山火炬創新創業園有限公司董事。歐志堅先生現任水業集團副總經理、財務負責人、財務負責人，佛山環投副總經理，發行人董事。郭五珍先生，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。郭五珍先生歷任佛山市自來水公司、佛山市供水總公司（水業集團的前身）水質科化驗員、水質監測

309、站副站長兼技術負責人、沙口水廠副廠長、調度中心主任、技術發展部經理、排水事業部總經理，新之源污水執行董事及經理，綠之源環保董事長及經理，水業集團董事、副總經理、總工程師，佛山環投董事、副總經理。郭五珍先生現任綠能環保執行董事兼總經理，發行人董事、副總經理、固廢事業部總經理。范曉軍先生，1966 年出生，中國國籍，持中國澳門居民身份證，無境外永久居留權，博士研究生學歷。范曉軍先生歷任澳門自來水股份有限公司化驗研究中心經理、副總經理、總經理、執行董事，蘇伊士新創建有限公司的水務運營總裁，發行人獨立董事。范曉軍先生現任蘇伊士新創建有限公司蘇伊士亞洲地區（中國水務）運營總裁，發行人獨立董事。柳木華先生

310、，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷、教授。柳木華先生歷任武漢索福電腦有限公司程序員，武漢東湖開發區高技術產業發展有限公司編輯，中國投資銀行深圳分行職員，中國光大銀行深圳分行職員，中國人民大學博士后流動站、深圳證券交易所博士后工作站博士后研究員。柳木華先生現任深圳大學經濟學院會計學系主任、教授，兼任深圳市會計學會副會長、深圳市審計學會副會長，以及深圳歌力思服飾股份有限公司，摩根大通證券（中國）有限公司和福華通達化學股份公司的獨立董事，發行人獨立董事。陳東先生，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

311、-1-101 陳東先生歷任中國國際貿易促進委員會廣東省分會法律部外貿單證審核員，廣州至信律師事務所主任助理，柯達（中國）股份有限公司外部律師，廣東鑫一華律師事務所副主任律師，中山大學法學院院長助理。陳東先生現任中山大學法學院副教授，廣東智洋律師事務所兼職律師，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，深圳國際仲裁院仲裁員，發行人獨立董事。劉金財先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。劉金財先生歷任東莞啟益電器機械有限公司儲備干部、工程主管、總經理助理，廣東通法正承律師事務所律師，廣東國龍律師事務所律師、合伙人、副主任、執行主任。劉金財先生現任廣東品高律師事務所主任，發行人獨立董

312、事。（二）監事（二）監事 根據公司章程，公司監事會由 5 名監事組成。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于 1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。監事會設主席 1 人，由全體監事過半數選舉產生。公司監事任期三年，可連選連任。截至本招股說明書簽署日，公司現任 5名監事的基本情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 提名人提名人 招麗燕 監事會主席 2023年9月至2026年9月 水業集團 WANG ZHENG（王崢）監事 2023年9月至2026年9月 香港中華煤氣 高檔 監事 2023年9月至20

313、26年9月 水業集團 鄒燕菁 職工代表監事 2023年9月至2026年9月 職工選舉產生 陳澤雄 職工代表監事 2023年9月至2026年9月 職工選舉產生 公司現任監事簡歷如下：招麗燕女士，1977 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。招麗燕女士歷任佛控集團審計部部長、水業集團監事會主席、佛山環投監事會主席、佛山電建集團有限公司監事。招麗燕女士現任發行人監事會主席，佛山電建集團有限公司黨委委員、紀委書記。WANG ZHENG（王崢），1982 年出生，新加坡籍，碩士研究生學歷。WANG ZHENG（王崢）先生歷任新加坡畢馬威會計事務所審計經理、中國光佛山水務環保股份有限公司 招股說明

314、書（申報稿）1-1-102 大水務有限公司財務部副總經理等職務。WANG ZHENG（王崢）先生現任港華投資有限公司高級副總裁，并在香港中華煤氣內地多家附屬公司及投資企業（業務涉及燃氣、水務、環境等）擔任董事或監事。WANG ZHENG（王崢）先生現任發行人監事。高檔先生，1980 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。高檔先生歷任佛山市供水總公司石灣水廠運行班班長、水業集團新城區優質水廠籌建辦公室籌建主管、水業集團市區供水分公司企管部經營管理組主管及企管部經理，新城供水董事、副總經理，發行人人力資源部副經理兼黨群部副主任，水業集團、佛山環投綜合財務部經理。高檔先生現任源笙環保裝備董事長

315、、廣東綠建醫療廢物處理技術研究有限公司董事。高檔先生現任發行人監事。鄒燕菁女士，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。鄒燕菁女士歷任佛山市鎮安凈水廠技術員、辦公室副主任、辦公室主任，新之源污水行政財務部部長、工會副主席、副經理，水業集團人力資源部副經理、人力資源部經理，水業集團市區供水分公司副總經理兼企管部經理，發行人的工會副主席，人力資源部經理。鄒燕菁女士現任發行人職工代表監事、工會主席、黨委辦主任。陳澤雄先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。陳澤雄先生歷任佛山市供水總公司（水業集團的前身）管道安裝工程處施工員、管網維修處探漏隊隊長，迅科管道副經理、

316、經理，水業集團管網維修分公司副經理、物資采購中心副主任、物資采購中心主任、監察審計部主任，市區供水分公司副總經理，發行人監察審計部主任。陳澤雄先生現任禪城供水、三水供水、高明供水、佛水建設監事會主席，綠能環保監事，發行人職工代表監事、紀檢監察室主任、風控審計部經理。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有 8 名高級管理人員，基本情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 陳偉明 副董事長、總經理 2023年9月至2026年9月 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 郭五珍 董事、副總經理 2

317、023年9月至2026年9月 張印 副總經理 2023年9月至2026年9月 安永琦 副總經理 2023年9月至2026年9月 葉燕 副總經理、財務總監 2023年9月至2026年9月 馮博 副總經理 2023年9月至2026年9月 何志勛 董事會秘書 2023年9月至2026年9月 公司全體高級管理人員簡歷如下：陳偉明先生，簡歷請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、董事、監事、高級管理人員”之“（一）董事”的相關內容。郭五珍先生，簡歷請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、董事、監事、高級管理人員”之“（一）董事”的相關內容。安永琦先生，1965 年出生，中國國籍，

318、無境外永久居留權，研究生學歷。安永琦先生歷任蕪湖華衍水務有限公司副總經理，吳江華衍水務有限公司副總經理，港華投資有限公司水務項目副總裁兼任吳江華衍水務有限公司總經理，港華投資有限公司策略規劃副總裁。安永琦先生現任發行人副總經理。張印先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。張印先生歷任湖北農學院教師，長江大學教師，佛控集團投資發展部高級業務經理、副部長、董事會辦公室副主任、風控合規部部長，廣東佛山（云?。┊a業轉移工業園投資開發有限公司董事、副總經理、董事會秘書，佛山市人民政府國有資產監督管理委員會改革發展科副科長，水業集團董事，佛山環投董事，發行人董事。張印先生現任發

319、行人副總經理兼新之源污水執行董事、經理，排水事業部總經理。葉燕女士，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。葉燕女士歷任廣州廣重型企業集團公司財會人員，生力（順德）啤酒有限公司財會人員，水業集團財務部會計、財務審計部主管、戰略發展部經濟分析主管、投資運營部副經理、財務部副經理、財務部經理，佛水建設董事，西江供水董事，發行人總經理助理。葉燕女士現任發行人副總經理、財務總監、財務負責人。馮博先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 馮博先生歷任佛水建設（原佛山自來水工程有限公司）施工一隊施工員、

320、副隊長、隊長、副總經理、董事、工會主席、總經理，南莊污水監事，水業集團投資運營部副經理，發行人總經理助理。馮博先生現任發行人副總經理和佛水建設董事長。何志勛先生，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。何志勛先生歷任佛山市供水總公司（水業集團的前身）沙口水廠技術員，信息中心技術員、信息中心副主任，水業集團調度中心副主任、信息中心主任、調度中心主任、投資運營部經理、水業集團職工董事，佛水建設董事，高明供水董事，發行人投資發展部經理。何志勛先生現任三水供水董事、發行人董事會秘書兼董事會辦公室主任。（四）董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系及兼職情況（四）董事、監事、高級管理人員之

321、間的親屬關系及兼職情況 1、董事、監事及高級管理人員相互之間親屬的關系、董事、監事及高級管理人員相互之間親屬的關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事及高級管理人員相互間不存在親屬關系。2、董事、監事及高級管理人員的兼職情況、董事、監事及高級管理人員的兼職情況 截至報告期末，除在發行人控股子公司任職外，本公司董事、監事及高級管理人員的對外擔任董事、監事及高級管理人員情況如下表：姓名姓名 在本公司在本公司 任職任職 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與本公司的關聯關系兼職單位與本公司的關聯關系 曹國棟 董事長 水業集團 董事長（自（自20242024年年6 6月月2424日起不日起

322、不再擔任總經理）再擔任總經理）直接控股股東 佛山環投 董事長（自（自20242024年年6 6月月2424日起不日起不再擔任總經理）再擔任總經理）直接控股股東控制的企業 紀偉毅 副董事長 香港中華煤氣 行政委員會委員及營運總裁（內地公用業務）持股5%以上的股東 港華投資有限公司 董事、總經理 副董事長紀偉毅擔任董事兼總經理、董事黃堅擔任執行副總裁、監事王崢擔任高級副總裁的企業 港華燃氣投資有限公司 董事、總經理 副董事長紀偉毅擔任董事、總經理的企業 港華智慧能源有限公司 執行董事暨營運總裁（燃氣業副董事長紀偉毅擔任執行董事的企業 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 姓

323、名姓名 在本公司在本公司 任職任職 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與本公司的關聯關系兼職單位與本公司的關聯關系 務）佛燃能源 董事董事 佛控集團控制的企業 南京港華燃氣有限公司 副董事長 副董事長紀偉毅擔任副董事長的企業 西安秦華燃氣集團有限公司 副董事長 副董事長紀偉毅擔任副董事長的企業 蕪湖華衍水務有限公司 董事長 副董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任董事的企業 吳江華衍水務有限公司 董事長 副董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任董事的企業 蘇州工業園區清源華衍水務有限公司 副董事長 副董事長紀偉毅擔任副董事長、董事黃堅與監事王崢擔任董事的企業 深圳市燃氣集團股份有限公司

324、董事 副董事長紀偉毅擔任董事的企業 山東濟華燃氣有限公司 副董事長 副董事長紀偉毅擔任副董事長的企業 港華熱能科技（南京）有限公司（曾用名：港華農業投資（南京）有限公司）董事 副董事長紀偉毅擔任董事長的企業 港華分布式能源投資（深圳）有限公司 董事 副董事長紀偉毅擔任董事的企業 港華（宜興）生態休閑有限公司 董事 副董事長紀偉毅擔任董事長的企業 宜興港華燃氣有限公司 董事長 副董事長紀偉毅擔任董事長的企業 安徽省江北華衍水務有限公司 董事長 副董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任董事的企業 馬鞍山華衍水務有限公司 董事長 副董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任董事的企業 銅陵市隆中環保有限公司

325、 董事長 副董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任董事的企業 華衍環境投資（江蘇）有限公司 董事長 副董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任總經理及董事的企業 卓惠洗滌有限公司 董事長 副董事長紀偉毅擔任董事長的企業 杭州天然氣有限公司 副董事長 副董事長紀偉毅擔任董事的企業 安徽省天然氣開發股份有限公司 副董事長 副董事長紀偉毅擔任副董事長的企業 名氣家投資有限公司（曾用名：名氣家投資（深圳）有限公司）董事 副董事長紀偉毅擔任董事的企業 華衍環境產業發展（蘇州）有限公司 副董事長 副董事長紀偉毅擔任副董事長、董事黃堅擔任董事的企業 武漢市燃氣集團有限公司（曾用名：武漢市天然氣有限公司）副董事長

326、副董事長紀偉毅擔任副董事長的企業 道勝環境產業有限公司 董事 副董事長紀偉毅擔任董事、董事黃佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 姓名姓名 在本公司在本公司 任職任職 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與本公司的關聯關系兼職單位與本公司的關聯關系 堅擔任總經理及董事的企業 卓惠投資有限公司 董事 副董事長紀偉毅擔任董事長的企業 鄭州卓惠洗滌有限公司 董事長 副董事長紀偉毅擔任董事長的企業 常州華衍維爾利環境產業有限公司 董事 副董事長紀偉毅、董事黃堅擔任董事的企業 江蘇道勝市容環境服務有限公司 董事 副董事長紀偉毅、董事黃堅擔任董事的企業 江蘇大禹水務有限公司

327、 董事 副董事長紀偉毅、董事黃堅擔任董事的企業 山東港華燃氣集團有限公司 副董事長 副董事長紀偉毅擔任副董事長的企業 大連德泰港華燃氣股份有限公司 副董事長 副董事長紀偉毅擔任副董事長的企業 長春燃氣股份有限公司 董事 副董事長紀偉毅擔任董事的企業 常州道勝能源環境有限公司常州道勝能源環境有限公司 董事董事 副董事長紀偉毅副董事長紀偉毅、董事黃堅、董事黃堅擔任董擔任董事的企業事的企業 大連德泰港華燃氣股份有限大連德泰港華燃氣股份有限公司公司 副董事長副董事長 副董事長紀偉毅擔任副董事長紀偉毅擔任副副董事董事長長的企的企業業 卓通管道系統（中山）有限卓通管道系統（中山）有限公司公司 董事長董事長

328、 副董事長紀偉毅擔任董事副董事長紀偉毅擔任董事長長的企業的企業 黃堅 董事 港華投資有限公司 執行副總裁 副董事長紀偉毅擔任董事兼總經理、董事黃堅擔任執行副總裁、監事王崢擔任高級副總裁的企業 蘇州工業園區清源華衍水務有限公司 董事 副董事長紀偉毅擔任副董事長、董事黃堅與監事王崢擔任董事的企業 道勝環境產業有限公司 董事、總經理 副董事長紀偉毅擔任董事、董事黃堅擔任總經理及董事的企業 吳江華衍水務有限公司 董事 副董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任董事的企業 華衍環境投資（江蘇）有限公司 董事、總經理 副董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任總經理及董事的企業 江蘇道勝市容環境服務有限公司 董事

329、 副董事長紀偉毅、董事黃堅擔任董事的企業 蕪湖華衍水務有限公司 董事 董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任董事的企業 安徽省江北華衍水務有限公司 董事 副董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任董事的企業 馬鞍山華衍水務有限公司 董事 副董事長紀偉毅擔任董事長、董事黃堅擔任董事的企業 江蘇大禹水務有限公司 董事 副董事長紀偉毅、董事黃堅擔任董事的企業 常州武高新道勝生態有限公司 董事 董事黃堅擔任董事的企業 銅陵市隆中環保有限公司 董事 副董事長紀偉毅、董事黃堅擔任董事的企業 佛山水務環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 姓名姓名 在本公司在本公司 任職任職 兼職單位兼職單位 兼職

330、職務兼職職務 兼職單位與本公司的關聯關系兼職單位與本公司的關聯關系 常州華衍維爾利環境產業有限公司 董事 副董事長紀偉毅、董事黃堅擔任董事的企業 華衍環境產業發展（蘇州）有限公司 董事 副董事長紀偉毅擔任副董事長、董事黃堅擔任董事的企業 華衍到家（安徽）生活服務有限公司 董事 董事黃堅擔任董事的企業 常州道勝能源環境有限公司常州道勝能源環境有限公司 董事董事 副董事長紀偉毅副董事長紀偉毅、董事黃堅、董事黃堅擔任董擔任董事的企業事的企業 李麗芳 董事 佛控集團 董事會辦公室主董事會辦公室主任任 間接控股股東 水業集團 董事 直接控股股東 佛山環投 董事 直接控股股東控制的企業 歐志堅 董事 水業

331、集團 副總經理副總經理、財務、財務負責人負責人 直接控股股東 佛山環投 副總經理 直接控股股東控制的企業 范曉軍 獨立董事 蘇伊士（亞太）有限公司 蘇伊士亞洲地區（中國水務）運營總裁 獨立董事范曉軍擔任水務運營總裁的企業 中法水務投資有限公司 執行董事 獨立董事范曉軍擔任執行董事的企業 中法技術方案控股有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 中法技術方案（香港）有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 江蘇水務有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 中國東方水務有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 澳門自來水股份有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 中法水務投資

332、（天津）有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 中法技術方案（澳門）有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 COSAM澳門環保工程及服務有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 江蘇中法水務股份有限公司 副董事長 獨立董事范曉軍擔任副董事長的企業 江蘇中法污水處理有限公司 副董事長 獨立董事范曉軍擔任副董事長的企業 常熟中法工業污水預處理有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 昌圖中法供水有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 成都中法環境服務有限責任公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 崇州中法環境服務有限責任公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 佛山水務

333、環保股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 姓名姓名 在本公司在本公司 任職任職 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與本公司的關聯關系兼職單位與本公司的關聯關系 重慶中法水務投資有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 重慶中法供水有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 重慶中法唐家沱污水處理有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 重慶中法環保研發中心有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 盤錦中法供水有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 青島中法海潤供水有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 青島董家口中法水務有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 三亞中法供水有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 上海星火中法供水有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任董事的企業 上?；瘜W工業區中法水務發展有限公司 董事 獨立董事范曉軍擔任