華寶新能：深圳市華寶新能源股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）（2021年年報財務數據更新版）(上會稿).pdf

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1、 深圳市華寶新能源股份有限公司深圳市華寶新能源股份有限公司（Shenzhen Hello Tech Energy Co.,Ltd.）（深圳市龍華區大浪街道同勝社區華繁路東側嘉安達科技工業園廠房七第二、三層）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書 （上會稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401）本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投

2、資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板風險提示 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，

3、股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發

4、行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次公開發行股票數量不超過 24,541,666 股（對應股份占本次發行完成后公司股份總數的 25.56%，不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），且占發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次發行全部

5、為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。每股面值 人民幣 1.00元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過【】萬股 保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項。說明書正文內容，并特別關注以下重要事項。一、特別風險

6、提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第四節 風險因素”部分，并特別注意下列事項：（一）銷售主要通過第三方電商平臺的風險 報告期內，公司主要通過亞馬遜、日本樂天、日本雅虎、天貓及京東等國內外知名第三方電商平臺銷售產品，報告期內公司通過第三方電商平臺開展的線上銷售的銷售額占主營業務收入比重分別為 67.83%、75.99%和 6868.8989%。亞馬遜、日本樂天和日本雅虎以及國內的天貓、京東等第三方電商平臺已逐漸在全球范圍內發展成為成熟的開放式電商平臺，系世界范圍內社會消費品增長的重要驅動因素。一方面，若第三方電商平臺自身經營狀況發生不利變化，或相關電商平臺所在國家或地區的政治經濟環境

7、出現不穩定因素，或相關電商平臺對其業務規則或經營模式進行重大調整，而公司如不能及時應對相關變化并采取有效的調整措施，則可能對公司在相關電商平臺的產品銷售及公司的經營業績產生不利影響。另一方面，若公司與第三方電商平臺或在第三方平臺的運營合作方之間的穩定的合作關系在未來發生重大不利變動，亦可能對公司在相關平臺的正常經營活動、財務狀況造成不利影響。（二）市場競爭加劇的風險 隨著便攜儲能行業技術的快速革新、商業模式和營銷手段不斷發展，市場參與者數量、行業規模均呈現高速增長態勢。由于便攜儲能產品擁有較高的利潤率水平和較廣闊的市場空間，未來可能會吸引具有較大規模的知名品牌企業進軍到本行業，公司將面臨行業競

8、爭者增多、市場競爭加劇的風險，可能會導致公司在經營擴張過程中面臨更大競爭挑戰，導致業績增速放緩、利潤空間收窄的情況，從而影響公司經營業績和財務狀況；此外，隨著便攜儲能行業逐步進入規范發展階段，部分通過低價競爭的低端產能將面臨淘汰，具有技術優勢深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4 和品牌優勢的企業將會更快搶占市場，便攜儲能行業集中度將逐漸提升，行業內的市場競爭將主要集中在頭部企業之間開展的技術及品牌競爭，如果未來公司未能通過技術研發及產品創新保持公司在技術和品牌方面的競爭優勢，將可能導致公司面臨競爭加劇、利潤空間被壓縮或市場份額被擠占的風險。（三）境外經營環境相關的風險

9、公司境外業務覆蓋全球多個國家和地區，并設有多家境外子公司，負責海外市場的銷售、售后服務等。報告期內，公司境外銷售占當期主營業務收入的比例分別為 87.27%、90.09%和 9 92.552.55%。公司境外銷售收入占比較高，為公司營業收入和利潤的主要來源，對公司經營業績有較大影響。因此，公司將面臨更多境外經營環境變化的風險。這類風險包括但不限于：1、業務所在國家及地區的政局動蕩、戰爭、動亂、敵對狀態以及對華政策變化；其中，美國系公司主要收入來源之一，報告期內公司在美國市場的主營業務收入占比分別為 45.69%、42.62%和 4 48.408.40%，近年來美國在國際貿易戰略、進出口政策和市

10、場開發措施等方面有向保護主義、本國優先主義方向發展的趨勢，與中國之間的貿易摩擦存在進一步升級的風險，將可能導致公司產品在美國的進口門檻、關稅成本等增加，進而對公司的經營產生不利影響；2、業務所在國家及地區的法律政策、社會價值文化差異、經濟下行導致的境外管理及經營不利影響；3、業務所在國家及地區電子產品準入標準各有不同。為滿足不同國家的市場準入標準，公司需要投入專業人員以及提升生產管理能力以獲取相應的質量體系認證和產品注冊證書。未來如果這些產品準入標準發生重大調整或變化，而公司無法及時調整和適應并取得相關準入資格，可能導致該區域內銷售下滑，將對公司的業務產生不利影響。（四）新技術及新產品研發的風

11、險 隨著便攜儲能行業的快速發展，市場競爭加劇，技術更新和產品迭代速度加快，為保持公司現有競爭優勢，需及時掌握客戶對產品功能的新需求，并持續保持研發資源投入、加強研發體系建設以及擴大研發團隊規模，緊跟市場技術發展趨勢，增強公司技術儲備，改善公司產品性能，確保公司研發水平、市深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5 場份額能持續位居行業領先水平。新技術、新產品的研發投入可能短期內無法實現成果轉換，部分研發項目亦存在失敗風險，可能對公司短期經營業績造成一定不利影響。（五）產品結構較為單一的風險 公司的主要產品為不同容量規格的便攜儲能產品及充電寶，以及可與便攜儲能產品配套使用的太陽

12、能板及相關配件，存在產品結構較為單一的情況，若公司產品所在領域出現市場價格不可逆的大幅度下降等不利影響，且公司未能順利推出新產品并有效拓展市場，則公司將面臨業績波動較大的風險。（六）存貨管理風險 為快速響應市場需求，保證存貨供應的充足性及物流運輸的及時性，提升境外終端客戶的消費體驗，公司需要置備一定規模的存貨。隨著銷售規模的擴大及線下業務的快速增長，公司待售的存貨規模呈上升趨勢，報告期內，公司存貨賬面價值分別為 9,353.26 萬元、20,106.02 萬元和 6363,209209.2020 萬元萬元，占公司流動資產比重分別為 47.39%、36.65%和 50.6350.63%。報告期內

13、，公司部分存貨存儲在境外亞馬遜各地倉庫，并由亞馬遜提供倉儲管理、物流配送等服務，亞馬遜需承擔相應商品的損失或損害的賠償義務；公司其余存貨包括暫存于遠洋貨輪上的在途物資以及存放于海外第三方倉儲、國內倉庫的產品。若公司存貨管理不善，出現損失或損害等情況，將直接影響公司對外銷售情況，進而對經營業績造成不利影響。此外，若公司整體銷售遲滯導致存貨周轉不暢，而公司未能有效應對，則可能出現存貨跌價的風險。（七七）毛利率波動風險）毛利率波動風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為報告期內，公司綜合毛利率分別為 48.66%48.66%、56.10%56.10%和和 47.35%47.35%，公司毛利，公司毛利率保

14、持較高水平，主要系公司持續產品創新，不斷優化產品結構，提高產品質率保持較高水平，主要系公司持續產品創新，不斷優化產品結構，提高產品質量及完善銷售渠道所致。量及完善銷售渠道所致。銷售渠道的開拓、產品系列的豐富、匯率波動、上下游市場波動、市場競銷售渠道的開拓、產品系列的豐富、匯率波動、上下游市場波動、市場競爭加劇等因素均可能對公司的產品毛利率產生較大影響。爭加劇等因素均可能對公司的產品毛利率產生較大影響。20212021 年，隨著便攜儲年，隨著便攜儲能產品市場競爭者的數量有所增加、人民幣升值、主要原材料價格及頭程運費能產品市場競爭者的數量有所增加、人民幣升值、主要原材料價格及頭程運費上漲等因素綜合

15、影響，公司便攜儲能產品的毛利率有所下滑。未來公司若不能上漲等因素綜合影響，公司便攜儲能產品的毛利率有所下滑。未來公司若不能深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 持續進行自主創新和技術研發，不能及時適應市場需求變化，有效提升產品銷持續進行自主創新和技術研發，不能及時適應市場需求變化，有效提升產品銷售價格或控制主要原材料的采購成本，公司將面臨毛利率進一步下滑的風險。售價格或控制主要原材料的采購成本，公司將面臨毛利率進一步下滑的風險。二、本次發行后公司的利潤分配政策 根據公司 2021 年 2 月 25 日召開的 2021 年第一次臨時股東大會形成的會議決議，本次公開發行股票

16、前形成的滾存利潤全部由首次公開發行后的新老股東按持股比例共同享有。公司發行上市后的股利分配政策，請詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、發行人的股利分配政策”。三、三、發行人發行人 2022 2022 年年 1 1-3 3 月業績預計情況月業績預計情況 結合當前市場環境以及公司的實際經營狀況，公司結合當前市場環境以及公司的實際經營狀況，公司 20222022 年年 1 1-3 3 月的經營月的經營業績預計情況如下：業績預計情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022 年年 1 1-3 3 月月 （預計數）（預計數）20212021 年年 1 1-3 3 月月 （實際數）（

17、實際數）變動幅度變動幅度 營業收入營業收入 50,400.0061,600.0050,400.0061,600.00 40,251.8040,251.80 25.21%53.04%25.21%53.04%凈利潤凈利潤 6,120.007,480.006,120.007,480.00 8,225.748,225.74 -25.60%25.60%-9.07%9.07%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 6,120.007,480.006,120.007,480.00 8,225.748,225.74 -25.60%25.60%-9.07%9.07%扣除非經常性損益后歸屬于扣除非經常性

18、損益后歸屬于母公司股東的凈利潤母公司股東的凈利潤 6,090.007,450.006,090.007,450.00 8,175.188,175.18 -25.51%25.51%-8.87%8.87%公司預計公司預計 20222022 年年 1 1-3 3 月營業收入為月營業收入為 50,400.0050,400.00 萬元至萬元至 61,600.0061,600.00 萬元，萬元，同比增長同比增長 25.21%25.21%至至 53.04%53.04%；預計凈利潤為；預計凈利潤為 6,120.006,120.00 萬元至萬元至 7,480.007,480.00 萬元，萬元，同比下降同比下降 9

19、.07%9.07%至至 25.60%25.60%，主要系因為電芯等主要原材料采購價格上漲和受，主要系因為電芯等主要原材料采購價格上漲和受“新冠”疫情影響導致頭程運費成本增加“新冠”疫情影響導致頭程運費成本增加,以及公司加大對產品營銷推廣、新品以及公司加大對產品營銷推廣、新品設計研發等銷售、研發費用的投入導致。設計研發等銷售、研發費用的投入導致。上述上述 20222022 年年 1 1-3 3 月業績預計是公司財務部門初步測算的結果，上述測算月業績預計是公司財務部門初步測算的結果，上述測算未經申報會計師審計或審閱，不構成盈利預測，亦不構成業績承諾。未經申報會計師審計或審閱，不構成盈利預測，亦不構

20、成業績承諾。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 目目 錄錄 第一節第一節 釋釋 義義.11 第二節第二節 概概 覽覽.16 一、發行人基本情況及本次發行的中介機構.16 二、本次發行的概況.16 三、發行人主要財務數據及財務指標.17 四、發行人的主營業務經營情況.18 五、發行人科技創新、模式創新、業態創新或新舊產業融合情況.19 六、發行人選擇的具體上市標準.21 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.21 八、募集資金用途.22 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.23 一、本次發行的基本情況.23 二、本次發行的有關機構.24 三、發行人與本次發行有關的中

21、介機構的關系.25 四、本次發行上市的重要日期.25 第四節第四節 風險因素風險因素.26 一、技術風險.26 二、經營風險.27 三、內控風險.31 四、財務風險.31 五、法律風險.34 六、發行失敗風險.34 七、募集資金投資項目風險.35 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.37 一、發行人基本情況.37 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.37 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.43 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況.46 五、發行人的股權結構.48 六、發行人控股及參股公司情況.49 七、

22、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況.55 八、發行人股本情況.58 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.68 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況.75 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間存在的親屬關系.76 十二、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的重大協議及履行情況.77 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況.77 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況.79 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.80 十六、董事

23、、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.81 十七、股權激勵及其他制度安排和執行情況.83 十八、發行人員工情況.93 第六節第六節 業務和技術業務和技術.99 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況.99 二、發行人所處行業的基本情況和競爭狀況.114 三、銷售情況和主要客戶.146 四、采購情況和主要供應商.161 五、發行人的主要固定資產和無形資產.165 六、發行人的核心技術及研發情況.198 七、發行人的境外經營及境外資產情況.204 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.207 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.207

24、 二、特別表決權股份或類似安排的情況.209 三、協議控制架構的情況.209 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9 四、發行人內部控制情況.209 五、報告期內發行人違法違規情況.210 六、發行人資金占用和對外擔保情況.211 七、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.213 八、同業競爭.214 九、關聯方及關聯關系.217 十、關聯交易情況及對公司財務狀況和經營成果的影響.221 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.230 一、財務報表.230 二、審計意見和關鍵審計事項.234 三、影響經營業績的重要因素.236 四、分部信息.237

25、 五、合并財務報表的編制基礎、合并范圍及變化情況.237 六、主要會計政策和會計估計.239 七、會計政策變更、會計估計變更.270 八、重大會計差錯更正.272 九、非經常性損益情況.274 十、主要稅收政策、繳納的主要稅種及其法定稅率.274 十一、主要財務指標.276 十二、經營成果分析.278 十三、資產質量分析.355 十四、償債能力、流動性與持續經營能力分析.370 十五、報告期的重大資本性支出與資產業務重組.383 十六、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.383 十七、盈利預測信息（如有）.384 十八、公司未來經營狀況和盈利能力發展趨勢（如有）.384 第九節第九節

26、募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.385 一、募集資金運用基本情況.385 二、募集資金投資項目具體情況.388 三、未來發展與規劃.396 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 第十節第十節 投資者保護投資者保護.400 一、發行人投資者關系的主要安排.400 二、發行人的股利分配政策.402 三、本次發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.405 四、發行人股東投票機制的建立情況.405 五、存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的，關于投資者保護的措施.406 六、存在尚未盈利或存在累計未彌補虧損的，關于投資者保護的措施.406 七、攤薄

27、即期回報分析.406 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.411 一、重要合同.411 二、對外擔保情況.417 三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項.417 四、控股股東、實際控制人、控股子公司，董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的重大訴訟或仲裁事項.419 五、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近三年的合法合規情況.419 六、控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況.419 第十二節第十二節 聲明聲明.421 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.421 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.422 三、保薦機構（主承銷商）聲明.423 四、發行人律師聲明.42

28、5 五、會計師事務所聲明.426 六、資產評估機構聲明.427 七、驗資機構聲明.429 第十三節第十三節 附件附件.430 一、備查文件.430 二、文件查閱地址和時間.430 三、具體承諾事項.431 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-11 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列詞語或簡稱具有如下特定含義：發行人；公司；股份公司；華寶新能 指 深圳市華寶新能源股份有限公司 華寶有限；有限公司 指 發行人前身，深圳市華寶新能源有限公司 鉅寶信泰 指 深圳市鉅寶信泰控股有限公司，發行人控股股東 嘉美盛 指 深圳市嘉美盛企業管理合伙企業（有限合

29、伙）（原名“深圳市嘉美盛投資合伙企業（有限合伙）”），發行人持股 5%以上股東 嘉美惠 指 深圳市嘉美惠企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），發行人持股 5%以上股東 成千億 指 深圳市成千億企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）香港華寶 指 香港華寶新能源有限公司，發行人全資子公司 電小二 指 廣東電小二科技有限公司，發行人全資子公司 華寶儲能 指 深圳市華寶儲能科技有限公司，發行人全資子公司 Jackery US 指 美國特拉華州杰克瑞公司（Jackery Inc.），發行人全資子公司香港華寶的全資子公司 Jackery Japan 指 日本杰克瑞公司（株式會社 Jackery Japan），發行人

30、全資子公司香港華寶的全資子公司 Jackery Cayman 指 開曼群島杰克瑞公司（Jackery Inc.），發行人全資子公司香港華寶的全資子公司，已于 2020 年 7月 8 日完成注銷 Jackery Australia 指 杰克瑞澳大利亞公司（Jackery Australia Pty.Ltd.），發行人全資子公司香港華寶的全資子公司 Generark US 指 美國杰諾亞克公司（Generark Energy Inc），發行人全資子公司香港華寶的全資子公司；20222022 年年 2 2 月，月，Generark USGenerark US 將其公司將其公司名稱變更為名稱變更為美國

31、杰諾美國杰諾維斯維斯公司（公司（Geneverse Geneverse Energy Energy IncInc）Generark Japan 指 日本杰諾亞克公司（株式會社 Generark Energy），收購前原名為“株式會社 Housedog”，發行人全資子公司香港華寶的全資子公司 Jackery UK 指 杰克瑞英國公司（Jackery UK Ltd.），發行人全資子公司香港華寶的全資子公司 Jackery KoreaJackery Korea 指指 韓國韓國杰克瑞公司杰克瑞公司（Jackery Korea Co.,LtdJackery Korea Co.,Ltd），發行人全資子公）

32、，發行人全資子公司香港華寶的全資子公司司香港華寶的全資子公司 香港有限 指 深圳市華寶新能源有限公司（SHENZHEN HELLO TECH ENERGY CO.,LIMITED），發行人實際控制人之一溫美嬋持股100%并擔任董事的香港公司，已于 2021 年 11 月 5 日完成注銷 萬拓電子 指 深圳市萬拓電子技術有限公司，發行人實際控制人之一孫中偉曾持股 100%并曾擔任監事、執行董事、總經理的公司，已于2020 年 7 月注銷 LG化學 指 樂金化學（南京）信息電子材料有限公司 比克電池 指 深圳市比克動力電池有限公司及其子公司 杰諾銘 指 深圳市杰諾銘電子有限公司 深圳市華寶新能源股

33、份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 優智聯 指 深圳優智聯電源技術有限公司 威曦科技 指 深圳市威曦科技有限公司 中諾同創 指 深圳市中諾同創科技有限公司 浙江牧高笛 指 浙江牧高笛戶外用品有限公司 亞馬遜；Amazon 指 亞馬遜公司（AMAZON COM INC），為美國納斯達克交易所上市公司（股票代碼：AMZN.O），旗下的亞馬遜網絡銷售平臺是全球商品品種最多的網上零售平臺之一 天貓 指 浙江天貓技術有限公司及其關聯公司。浙江天貓技術有限公司旗下的互聯網銷售平臺天貓商城，英文簡稱 Tmall，為阿里巴巴旗下綜合品牌零售平臺，提供包括網站（）及移動客戶端等多種用戶接入方式 京東

34、指 京東集團股份有限公司及其關聯公司。京東集團股份有限公司為美國納斯達克交易所及香港聯合交易所上市公司（股票代碼：JD.O，9618.HK），中國知名電商集團，其旗下京東商場為主要線上銷售平臺 日本樂天；Rakuten 指 Rakuten,Inc.，公司為日本東京證券交易所上市公司（股票代碼：4755.T），主要從事電子商務業務和互聯網相關業務，旗下的日本樂天購物平臺為日本的知名電商平臺 日本雅虎；Yahoo 指 Z Holdings Corporation（雅虎日本股份有限公司），公司為日本東京證券交易所上市公司（股票代碼：4689.T），其名下運營的日本雅虎購物平臺為日本第三大購物網站 S

35、hopify 指 SHOPIFY INC，公司為美國紐約證券交易所及加拿大多倫多證券交易所上市公司（股票代碼：SHOP.N，SHOP.TO），是一家致力于提供針對中小型企業云端商務平臺產品的公司 Clas Ohlson 指 Clas Ohlson AB 及其關聯公司。Clas Ohlson AB 為瑞典斯德哥爾摩證券交易所上市公司（股票代碼：CLASB.ST），為瑞典知名日用品連鎖企業，其控股子公司遨盛（上海）貿易有限公司（英文名：Clas Ohlson（Shanghai）Co.Ltd.）為公司客戶 JVC 指 JVC KENWOOD Corporation（JVC 建伍株式會社），公司為日本

36、東京證券交易所上市公司（股票代碼：6632.T），為日本知名電子公司 DSG 指 DSG Retail Limited，Dixons Carphone Plc 的核心企業之一，Dixons Carphone Plc 是一家專業的電氣和電信零售商及服務公司，在英國，愛爾蘭和歐洲大陸運營許多品牌，公司在倫敦證券交易所上市（股票代碼：DC.L），并是富時 250 指數成分股 Harbor Freight 指 Harbor Freight Tools Inc.，系一家總部位于美國加州的知名的折扣工具和設備零售商，在美國擁有超過 1,100 個門店及超過4,000 萬個客戶，銷售的產品從手動工具和發電機

37、到氣動和電動工具，從車間設備到汽車工具，涵蓋了 7,000 多種工具和配件 Home Depot 指 美國家得寶公司，為美國紐約證券交易所上市公司（證券代碼：HD.N），系全球領先的家居建材用品零售商，是排在沃爾瑪、家樂福之后的全球第三大零售集團，連鎖門店數量超過2,200 家，遍布美國、加拿大、墨西哥等地區，連續 9 年被美國財富雜志評為“最受歡迎的專業零售商”Lowes 指 美國勞氏公司，為全球第二大家居建材用品零售商，在美國、加拿大地區開設或經營超過 2,200 個門店，2020 年的銷售金額接近 900 億美元，平均每周服務的客戶人數達到 2,000 萬人次 Sams Club 指 山

38、姆會員店，是世界 500 強企業沃爾瑪旗下的高端會員制商深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 店，自創始人山姆 沃爾頓于 1983 年美國在俄克拉荷馬州創立以來，已在美國、波多黎各、巴西、中國、墨西哥等全球國家開設了 800 多家線下門店，成為全球最大的會員制商店之一，為 5000 多萬個人與商業會員提供優質購物體驗 CMJ 指 Canon Marketing Japan Inc.，系佳能株式會社（Canon Inc.）旗下參與銷售佳能品牌產品和在日本提供營銷和其他服務的公司，CMJ 已在日本東京證券交易所上市（股票代碼：8060），其母公司佳能株式會社已在東京證券交

39、易所上市（股票代碼：7751）和紐約證券交易所上市（股票代碼：CAJ）嘉安達集團 指 深圳市嘉安達投資集團有限公司 嘉安達物業 指 深圳市嘉安達物業管理有限公司 硅谷動力 指 深圳市硅谷動力產業園運營有限公司 光明科技園 指 招商局光明科技園有限公司 美達投資 指 深圳市美達投資發展有限公司 龍華物業中心 指 深圳市龍華區政府物業管理中心 CNET 指 全稱 CNET Networks，是全球領先的在線信息專業服務集團 德國紅點設計獎 指 由德國設計協會創立，已有超過 60 年的歷史，系世界上知名設計競賽中最大最有影響的競賽，系與 IF 設計獎齊名的一個工業設計大獎 漢諾威工業（IF）設計獎

40、指 由德國歷史最悠久的工業設計機構漢諾威工業設計論壇（IF Industrie Forum Design）每年定期舉辦的。德國 IF 國際設計論壇每年評選 IF 設計獎，其最具分量的金獎素有“產品設計界的奧斯卡獎”之稱 國際消費類電子產品展覽會（CES）指 美國電子消費品制造商協會（簡稱 CTA）主辦，旨在促進尖端電子技術和現代生活的緊密結合，該展覽會始于 1967 年，現已成為了全球各大電子產品企業發布產品信息和展示高科技水平及倡導未來生活方式的窗口 A設計大獎賽 指 ADesign Award&Competition，系全球領先的國際年度設計比賽之一，是一項被國際平面設計協會聯合會 ICO

41、GRADA、歐洲設計協會 BEDA所認可的國際賽事 UN38.3 測試 指 UN38.3 測試是聯合國運輸安全 UN 認證中關于鋰電池運輸的強制性測試，系為確保鋰電池能夠安全地進行空、海運輸。鋰電池運輸前，必須要通過高度模擬、高低溫循環、振動試驗、沖擊試驗、55外短路、撞擊試驗、過充電試驗、強制放電試驗，保證鋰電池運輸安全 PSE 認證 指 PSE 認證用以證明電機電子產品已通過日本電氣和原料安全性或國際 IEC 標準的安全標準測試 歐盟 RoHS測試 指 RoHS 測試要求在新投放市場的電子電氣設備產品中，限制使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六種有害物質，

42、含量超標的產品禁止在歐盟銷售。該測試適用于所有電子、電器、醫療、通信、玩具、安防信息等產品 歐盟 CE 認證 指 歐盟 CE 認證要求產品在歐盟市場上自由流通，就必須加貼“CE”標志，以表明產品符合歐盟技術協調與標準化新方法指令的基本要求 FBA 指 全稱“Fulfillment by Amazon”，指亞馬遜店鋪賣家將自身產品運送至當地亞馬遜倉庫中，由亞馬遜在海外提供專業的倉儲和深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 物流服務，由其負責貨物的選揀、儲存、包裝和運輸 FBM 指 全稱“Fulfillment by Merchant”，指亞馬遜平臺店鋪賣家自發貨，自發貨就

43、是指亞馬遜僅作為銷售平臺，但是需要賣家自行解決將貨物送至買家手上的工作 B2B 指 Business-to-Business，即進行電子商務交易的供需雙方都是商家 B2C 指 Business-to-Consumer，即電商企業面向消費者銷售產品的模式 M2C 指 Manufacturers to Consumer，即生產廠家直接向終端消費者銷售產品 ODM 指 Original Design Manufacturer 的縮寫，采購方委托制造方提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，而由采購方負責銷售的生產方式 京東 POP 指 京東平臺開放計劃（Platform Open Plan），即

44、由第三方賣家與京東簽約，由第三方賣家自主在平臺銷售產品。第三方賣家在京東 POP 上的銷售模式又主要分為：SOP（Sales On POP）模式，即賣家自主負責產品銷售、物流及向客戶開具發票；SOPL（Sale On POP&Logistics By POP）模式，即賣家自主負責產品銷售，并將當日全部客戶訂單產品整體打包發送至京東分揀中心，京東提供訂單配送及貨到收款服務，賣家向客戶開具發票；LBP（Logistics By POP）模式，即賣家自主負責產品銷售，并將當日全部客戶訂單產品整體打包發送至京東分揀中心，京東完成購物訂單配送和收款，京東開具發票給消費者；FBP（Fulfillment

45、By POP）模式，即賣家自主負責產品銷售，京東提供產品入倉、訂單配送、貨到收款服務，京東向客戶開具發票 京東自營 指 由京東商城自主經營并向客戶銷售的平臺，其銷售模式為京東商城提前或根據客戶購買需求向第三方賣家獨立采購產品，由京東商城與線上客戶進行交易并向客戶開具發票，最后由京東商城按照實際銷售和收款情況定期與第三方賣家統一結算。京東自營模式根據配送及售后主體不同，可分為三種模式：獨立自營，即京東商城負責配送及售后服務；合作自營，即京東商城負責配送，第三方賣家負責售后服務；廠家配送，即第三方賣家負責配送及售后服務 京東 FCS 指 全稱“Fulfilment Charged Sales”，即

46、在保持原 FBP生產業務流程不變的前提下，通過現有系統改造，結合品牌商合同換簽及相關條款約定，以達到京東可全額將訂單款計收入的全新模式。第三方賣家通過京東開放的倉，配，客，售，通過更靈活的方式，管理自有供應鏈。在京東 FCS 模式下，第三方賣家店鋪的后臺管理系統基本沿用京東 POP 的操作模式，但店鋪的前臺客戶界面及客戶服務則與京東自營的模式類似，第三方賣家系將產品直接賣給京東商城并向京東開具發票。PCB 指 Printed Circuit Board（印刷線路板），是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體 PCBA 指 Printed Circuit Board

47、 Assembly（印刷線路板裝配），即將 PCB空板經過 SMT 或 DIP兩類工序進行封裝的整個制程 SMT 指 Surface Mounted Technology（表面貼裝技術），集成電路封裝工序的一種，主要利用貼裝機將一些微小型的電子元器件貼裝到 PCB 板上，其生產流程主要包括：PCB 板定位、印刷錫膏、貼裝機貼裝、過回焊爐和制成檢驗 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 電芯 指 單個含有正、負極的電化學電芯，一般不直接使用 逆變器 指 是把直流電能轉變成定頻定壓或調頻調壓交流電的轉換器，它由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成 AC 指 交流電，即電流方向隨

48、時間作周期性變化的電流，在一個周期內的平均電流為零 DC 指 直流電，即電流大小和方向都不隨時間而變化的電流 鋰電池；鋰離子電池 指 一種二次電池（充電電池），主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作 過 充、過 放、過載、短路 指 均系電源或電路的不正常運行或使用狀態。其中過充系指過度充電，即電池在充電達到充滿狀態后，還繼續充電；過放系指過度放電，電池放完內部儲存的電量，電壓達到一定值后繼續放電；過載系指電路中接入了過多的大功率設備，超過了電路的負載能力，會導致電路因發熱受損；短路系指電路中的一部分被短接，如負載與電源兩端被導線連接在一起，導致電路中的電流遠超過電源的額定電流，會導致電源及電

49、路受損 中國證監會；證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 新三板；全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 深圳發改委 指 深圳市發展和改革委員會 華泰聯合證券；保薦機構；主承銷商 指 華泰聯合證券有限責任公司 天??；申報會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）錦天城；發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 公司章程 指 深圳市華寶新能源股份有限公司章程 公 司 章 程（草案）指 深圳市華寶新能源股份有限公司章程（草案）公

50、司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）報告期內、報告期各期 指 2019 年、2020年、2021年 報告期各期末 指 2019 年 12月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 1212 月月 3131 日日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 特別說明：本招股說明書部分合計數與各項直接相加之和在尾數上有差異，或部分比例指標與相關數值直接計算結果在尾數上有差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16 第二節第二節 概概 覽覽

51、 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人基本情況及本次發行的中介機構（一）（一）發行人發行人基本情況基本情況 發行人發行人名稱名稱 深圳市華寶新能源股份有限公司 成立日期成立日期 2011年 7 月 25 日 注冊資本注冊資本 71,458,334 元人民幣 法定代表人法定代表人 孫中偉 注冊地址注冊地址 深圳市龍華區大浪街道同勝社區華繁路東側嘉安達科技工業園廠房七第二、三層 主要生產經營地主要生產經營地址址 深圳市龍華區大浪街道同勝社區華繁路東側嘉安達科技工業園廠房七第二、三層 控股股東控股股東 鉅寶信泰 實際控制人實際控制人 孫中偉、

52、溫美嬋 行業分類行業分類 C38 電氣機械和器材制造業 在其他交易場所在其他交易場所（申請）掛牌或（申請）掛牌或上市的情況上市的情況 公司于 2017 年 2 月 22 日在全國股轉系統掛牌并公開 轉 讓，證 券 代 碼 為870907，證券簡稱“華寶股份”。經全國股轉系統同意，公司自 2019 年 2月 13 日起終止在全國股轉系統掛牌。（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 華泰聯合證券有限責任公司 主承銷商主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 發行人發行人律師律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構-審計機構審計機構 天健會計師事務所（特殊普通

53、合伙）評估機構評估機構 中瑞世聯資產評估集團有限公司 二、本次發行的概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 24,541,666 股（對應股份占本次發行完成后公司股份總數的 25.56%，不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），且不低于本次發行完成后股份總數的 25.00%。占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于25.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 24,541,666 股 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于25.00%深圳市華寶新能源股份有限公司

54、招股說明書（上會稿）1-1-17 股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 本次發行不涉及公司股東公開發售股份。占發行后總占發行后總股本比例股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 9,600.00 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（按扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元/股 發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發

55、行方式發行方式 采用向戰略投資者定向配售、或網下向符合條件的投資者詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式、或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立深圳證券交易所股票賬戶并開通創業板交易的境內自然人、法人等創業板市場投資者，但法律、法規及深圳證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 無 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 便攜儲能產品擴產項目 研發中心建設項目 品牌數

56、據中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、評估費【】萬元、律師費【】萬元、發行手續費【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131日日/20

57、21/2021 年度年度 2020 年年 12 月月31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 資產總額（萬元）140,424.83140,424.83 58,079.10 20,882.63 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131日日/2021/2021 年度年度 2020 年年 12 月月31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 歸屬于母公司所有者權益（萬元）51,121.6551,121.65 22,661.71

58、 5,128.96 資產負債率（母公司）5 58 8.9494%57.10%70.19%營業收入（萬元）231,514.51231,514.51 106,995.98 31,896.86 凈利潤（萬元）27,930.7227,930.72 23,381.19 3,645.16 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）27,930.7227,930.72 23,381.19 3,645.16 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）26,949.0426,949.04 23,113.01 4,386.61 基本每股收益（元/股）3.913.91 3.64 0.73 稀釋每股收益（元/股）3

59、.913.91 3.64 0.73 加權平均凈資產收益率 121.8121.84 4%126.13%55.57%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）13,413,48080.3636 17,143.80 1,083.87 現金分紅（萬元）-9,700.00 3,500.00 研發投入占營業收入的比例 2.79%2.79%2.19%2.83%研發投入占營業收入的比例（母公司）4.02%4.02%3.06%3.38%四、發行人的主營業務經營情況 公司是行業領先的便攜儲能品牌企業，秉承“讓綠色能源無處不在”的使命，以及“成為全球消費者最信賴的綠色能源品牌”的愿景，致力于鋰電池儲能類產品及其配套產品的研

60、發、生產及銷售。其中，便攜儲能產品為公司的核心產品，可應用于戶外旅行、應急備災等場景，為客戶提供綠色低碳的能源解決方案，產品得到消費者廣泛認可。報告期內便攜儲能產品銷售金額分別為24,968.16 萬元、89,251.20 萬元和 183,183,505505.2828 萬元萬元，20192019 年至年至 20212021 年年的年均復合增速達 17171 1.1010%。公司主要通過線上銷售平臺開展業務，借助集研發、生產、品牌、銷售于一體的全價值鏈經營的 M2C 模式，使公司能夠深入調研市場需求、消費者偏好，減少中間環節、降低營銷成本、快速響應用戶需求，實現精準創新和價值創造。公司依托“J

61、ackery”和“電小二”兩大品牌布局境內外市場，通過線上、線下相結合的模式，實現在中國、美國、日本、英國、德國、加拿大等全球多個國家銷售，已成為便攜儲能垂直領域的領先品牌。在 Google、亞馬遜、日本樂天、日本雅虎、天貓、京東等搜索引擎或電商平臺的搜索榜單中，公司品牌在便攜儲能產品關鍵詞的檢索熱度中排名領先。此外，公司正積極布局自主品牌的多元銷售渠道，截至本招股說明書簽署日，公司已與 JVC、Canon、Harbor 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 Freight、Home Depot、Lowes、Sams Club 等全球知名品牌商或零售商建立合作關系。2

62、020 年以來，公司便攜儲能產品持續入選亞馬遜平臺最暢銷產品（Best Seller）、亞馬遜之選（Amazons Choice），連續兩年獲得日本“防災安全協會推獎”獎章。公司獲得日本亞馬遜頒發的 2021 年度創新品牌獎，公司便攜儲能產品先后入選 CNET、紐約時報年度最佳便攜儲能榜單，登上福布斯、華爾街日報、今日美國等媒體，品牌全球影響力持續提升。五、發行人科技創新、模式創新、業態創新或新舊產業融合情況 1、發行人發行人的創新、創造、創意特征的創新、創造、創意特征（1）公司高度重視科技研發及技術創新，技術成果轉化成績突出，滿）公司高度重視科技研發及技術創新，技術成果轉化成績突出，滿足足“

63、創新創新”的特的特征征 公司高度重視研發工作，將技術創新作為公司發展的核心競爭力，每年持續投入資源開展新產品、新技術的研發工作。近年來，公司研發投入保持快速增長，報告期內公司報告期內公司研發費用的年均復合增長率達 167.13167.13%。公司高度重視研發技術人才的引進及培養，截至報告期末公司研發技術人員 197197 名，占員工總數的比例達到 22.9322.93%。此外，公司核心技術人員在鋰電池領域平均擁有 20 年以上從業經驗，對行業的前沿技術保持充分的敏感度，具備較強的技術創新實力。公司通過持續的研究開發與技術成果轉化，已在便攜儲能產品領域的軟硬件電子設計、安全管理設計、結構設計等方

64、面掌握多項核心技術。截至本招股說明書簽署日，公司及控股子公司已取得境內外發明專利 25 項，已取得計算機軟件著作權 16 項，已被廣東省科學技術廳認定為“廣東省分布式太陽能智能小型儲能工程技術研究中心”，憑借“高安全移動式鋰離子電池儲能電源關鍵技術開發及產業化”項目榮獲“2020 年度廣東省科技進步二等獎”。綜上，公司重視研發并堅持技術創新，通過技術創新已掌握多項核心技術成果，滿足“創新”的特征。（2）公司在行業內率先開展便攜儲能產品研發，創造性的開拓了國內便攜儲能產品新領域，滿足“創造”的特征 公司基于對鋰電池技術水平升級的充分認識以及對消費者戶外旅行、應急深圳市華寶新能源股份有限公司 招股

65、說明書（上會稿）1-1-20 備災等場景中對于便攜電力的新需求痛點的把握，憑借公司在充電寶產品研發、生產過程中積累的工藝技術及供應鏈資源，在行業內率先開展技術難度更大、產品附加值更高的便攜儲能產品研發，并于 2016 年 11 月成功推出公司首款鋰電池便攜儲能產品，創造性的開拓出國內便攜儲能產品新領域。便攜儲能產品具有安全便攜、操作簡便、無噪音、大容量、大功率、可同時輸出交流及直流電、適配性廣泛等優點，為消費者提供便攜性的綠色低碳能源解決方案，是符合市場需求的創造性新產品，并已得到消費者廣泛認可。2022021 1 年度，年度，公司便攜儲能產品的銷售金額已達 183,183,505505.28

66、28 萬元萬元，報告期內報告期內的年均復合增速達到17171 1.1010%。此外，公司作為在國內率先開拓便攜儲能產品市場的領軍企業，深度參與國內便攜儲能行業標準便攜式鋰離子電池儲能電源技術規范的起草工作，助力便攜儲能行業更好更快發展。綜上，公司基于對行業技術及需求的深入理解，憑借自身的技術積累，率先開展便攜儲能產品研發，創造性的開拓便攜儲能新領域，滿足“創造”的特征。（3）公司高度重視產品設計創意，具備出色的產品設計實力，滿足“創意”的特征 公司的便攜儲能產品主要面向消費品市場，產品創意設計對產品爭取市場份額發揮重要作用，公司高度重視產品的設計創意，憑借出色的產品設計實力，公司已累計獲得德國

67、紅點設計獎、漢諾威工業（IF）設計獎、美國 CES 創新獎、A設計大獎賽（ADesign Award&Competition）設計金獎共 12項，產品設計實力得到了國際工業設計領域的廣泛認可，截至本招股說明書簽署日，公司及控股子公司已取得與產品設計創意相關的境內外實用新型專利 6363 項項，外觀設計專利 1 12525 項項。憑借公司出色的產品設計創意及可靠的產品品質保證，2020 年以來，公司便攜儲能產品持續入選亞馬遜平臺最暢銷產品（Best Seller）、亞馬遜之選（Amazons Choice），連續兩年獲得日本“防災安全協會推獎”獎章，并獲得日本亞馬遜頒發的 2021 年度創新品牌

68、獎，公司便攜儲能產品先后入選 CNET、紐約時報年度最佳便攜儲能榜單，登上福布斯、華爾街日報、今日美國等媒體，取得了較高的品牌全球影響力。綜上，公司的產品設計創意已得到了國際消費電子領域的廣泛認可，助力深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 公司產品暢銷市場并取得較高的品牌全球影響力，滿足“創新”的特征。2、發行人發行人科技創新、模式創科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況新、業態創新和新舊產業融合情況 公司在成立之初，主要從事較為傳統的充電寶的 ODM 業務，隨著公司技術實力積累以及對市場潛在需求的把握，公司積極開展技術及產品研發創新，在行業內率先開展技術難度

69、更大、產品附加值更高的便攜儲能產品研發，并于2016 年 11月成功推出首款鋰電池便攜儲能產品，率先開拓了滿足戶外便攜綠色用電需求的便攜儲能新產業業務模式方面，公司積極推動從產品附加值較低的傳統 ODM 業務模式中轉型升級，通過全力打造“Jackery”和“電小二”兩大自主品牌，積極完善產品附加值更高的自主品牌業務模式在境內外市場的布局，此外，公司經過多年探索，沉淀出一套高效、領先的 M2C 模式，即作為生產廠家直接面向全球消費者銷售自主品牌產品，集研發、生產、品牌、銷售于一體的全價值鏈經營模式，通過 M2C 模式，公司能夠深入調研市場需求、消費者偏好，減少中間環節、降低渠道成本、快速響應用戶

70、需求，實現精準創新和價值創造；產品銷售渠道方面，公司順應時代發展潮流，開拓線上銷售渠道，已成為亞馬遜、日本樂天、日本雅虎、天貓、京東等主流電商平臺中便攜儲能產品垂直領域的領先品牌，報告期內公司主營業務線上銷售收入占比分別達到67.83%、83.53%和 8 86.856.85%。綜上，公司在行業內率先開展便攜儲能產品研發及市場開拓，積極推動業務模式轉型升級，滿足“新技術、新產業、新業態、新模式”深度融合的要求。六、發行人選擇的具體上市標準 發行人按照上市規則2.1.2 條選擇的具體上市標準為：（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000萬元。發行人 20202020 年和年和 2

71、022021 1 年年的歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 23,113.0123,113.01 元和元和 2 26,949.046,949.04 萬元萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，因此符合所選上市標準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 公司不存在紅籌架構或表決權差異等特殊安排。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-22 八、募集資金用途 本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將用于以下用途：單位：萬元 序號序號 募集資金投資項目募集資金投資項目 項目投資總額項目投資總額 擬用募集資金投入金額擬

72、用募集資金投入金額 1 便攜儲能產品擴產項目 19,843.12 19,843.12 2 研發中心建設項目 9,931.05 9,931.05 3 品牌數據中心建設項目 25,164.34 25,164.34 4 補充流動資金 12,681.49 12,681.49 合計合計 67,620.00 67,620.00 若公司首次公開發行新股實際募集資金凈額不能滿足上述募投項目的資金需求，董事會可以根據擬投資項目實際情況對上述單個或多個項目的擬投入募集資金金額進行調整，或者通過自籌資金解決。公司首次公開發行新股募集資金到位前，若因生產經營或市場競爭等因素致使必須及時對上述全部或部分項目進行前期投入

73、的，公司擬通過自籌資金進行先期投入，待募集資金到位后，將以募集資金置換前期投入資金。本次募集資金運用具體情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票數量不超過 24,541,666 股（對應股份占本次發行完成后公司股份總數的 25.56%，不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），且不低于發行后總股本的 25.00%。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。占發

74、行后總股本的比例 不低于25.00%每股發行價格【】元 發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況（如有）【】發行市盈率（如適用）【】倍（按扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額和發行后總股本全面攤薄計算）預測凈利潤（如有）【】元 預測發行后每股收益（如有）【】元/股 發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按本次發行價格除以發行后每股凈資產確定）發行方式 采用向戰略投資者定向配售、或網下向符合

75、條件的投資者詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式、或證券監管部門認可的其他發行方式。發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立深圳證券交易所股票賬戶并開通創業板交易的境內自然人、法人等創業板市場投資者，但法律、法規及深圳證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式 余額包銷 發行費用概算【】萬元 其中：承銷費用【】萬元 保薦費用【】萬元 審計費用【】萬元 評估費用【】萬元 律師費用 【】萬元 發行手續費用【】萬元 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 二、本次發行的有關機構（一）保薦人（主承銷商）名稱 華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人 江禹 住所 深

76、圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128號前海深港基金小鎮 B7 棟 401 保薦代表人 徐征、張桐賑 項目協辦人 陳潔斌 項目組成員 楊銘、葉余寬、彭澤帆、鐘林希鐘林希 聯系電話 0755-81902000 傳真號碼 0755-81902020（二）律師事務所 名稱 上海市錦天城律師事務所 機構負責人 顧功耘 住所 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 11、12 層 經辦律師 韓美云、邊婧、肖榮濤 聯系電話 0755-82816698 傳真號碼 0755-82816898（三）會計師事務所 名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）機構負責人 張立琰 住所 浙江省杭州市西湖區西溪路

77、 128 號 6 樓 經辦注冊會計師 陳孛、張銀娜 聯系電話 0755-82903666 傳真號碼 0755-82990751（四）資產評估機構 名稱 中瑞世聯資產評估集團有限公司 法定代表人 何源泉 住所 北京市海淀區西直門北大街 32 號院 1 號樓 13 層 1606-1 經辦注冊評估師 夏薇、蔡建華 聯系電話 010-66553366 傳真號碼 010-66553380 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25（五）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 聯系電話

78、 0755-21899611 傳真號碼 0755-21899000（六）保薦人（主承銷商）收款銀行 名稱 中國工商銀行深圳分行振華支行 開戶名稱 華泰聯合證券有限責任公司 賬戶號碼 4000010209200006013（七）申請上市證券交易所 名稱 深圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話 0755-82083333 傳真號碼 0755-82083164 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期 1、刊登發行

79、公告的日期：年 月 日 2、開始詢價推介時間：年 月 日 3、刊登定價公告的日期：年 月 日 4、申購日期和繳款日期：年 月 日 5、股票上市日期：年 月 日 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發售的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險是根據重要性原則或可能影響投資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、技術風險（一）新技術及新產品研發的風險 隨著便攜儲能行業的快速發展，市場競爭加劇，技術更新和產品迭代速度加快，為保持公司現有競爭優勢，需

80、及時掌握客戶對產品功能的新需求，并持續保持研發資源投入、加強研發體系建設以及擴大研發團隊規模，緊跟市場技術發展趨勢，增強公司技術儲備，改善公司產品性能，確保公司研發水平、市場份額能持續位居行業領先水平。新技術、新產品的研發投入可能短期內無法實現成果轉換，部分研發項目亦存在失敗風險，可能對公司短期經營業績造成一定不利影響。（二）關鍵技術人員流失的風險 作為高新技術企業，關鍵技術人員系公司生存、發展根本，亦是公司不斷提升創新能力的關鍵，公司始終對高端研發、設計人才有較大需求。隨著市場競爭加劇，國內外消費類電子產品領域對研發、設計類人才的需求日趨旺盛，獲得并保持人才優勢已成為消費類電子產品領域品牌商

81、在全球化競爭中領先的關鍵因素。當前，各公司對高端人才爭奪加劇，公司面臨關鍵技術人員流失風險，若出現重要的研發、設計人員甚至核心技術人員離職且無法得到及時、有效補充的情況，或對公司研發、設計等創新能力的業務可持續發展造成不利影響。（三）產品技術更新迭代的風險 公司的產品技術路線系鋰離子電池儲能技術，隨著固態鋰電池、液流電池、鈉離子電池、氫燃料電池等下一代電化學儲能技術的研究，若未來電化學儲能技術發生突破性變革，使儲能行業使用的電池類型發生迭代，而公司未能及時深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 掌握新技術、開發新產品，將面臨技術更新迭代風險，將可能會對公司的生產經營產生

82、不利影響。此外，隨著行業的持續發展，消費者對于儲能產品的大容量、輕量化、智能化、電池循環壽命、充放電效率等方面的要求亦不斷提高，如果公司未能進行技術儲備與產品布局，將無法及時滿足市場需求，將可能對公司的市場地位和盈利能力產生不利影響。二、經營風險（一）銷售主要通過第三方電商平臺的風險 報告期內，公司主要通過亞馬遜、日本樂天、日本雅虎、天貓和京東等國內外知名第三方電商平臺銷售產品，報告期內公司通過第三方電商平臺開展的線上銷售的銷售額占主營業務收入比重分別為 67.83%、75.99%和 68.8968.89%。亞馬遜、日本樂天和日本雅虎以及國內的天貓、京東等第三方電商平臺已逐漸在全球范圍內發展成

83、為成熟的開放式電商平臺，系世界范圍內社會消費品增長的重要驅動因素。一方面，若第三方電商平臺自身經營狀況發生不利變化，或相關電商平臺所在國家或地區的政治經濟環境出現不穩定因素，或相關電商平臺對其業務規則或經營模式進行重大調整，而公司如不能及時應對相關變化并采取有效的調整措施，則可能對公司在相關電商平臺的產品銷售及公司的經營業績產生不利影響。另一方面，若公司與第三方電商平臺或在第三方平臺的運營合作方之間的穩定的合作關系在未來發生重大不利變動，亦可能對公司在相關平臺的正常經營活動、財務狀況造成不利影響。（二）市場競爭加劇的風險 隨著便攜儲能行業技術的快速革新、商業模式和營銷手段不斷發展，市場參與者數

84、量、行業規模均呈現高速增長態勢。由于便攜儲能產品擁有較高的利潤率水平和較廣闊的市場空間，未來可能會吸引具有較大規模的知名品牌企業進軍到本行業，公司將面臨行業競爭者增多、市場競爭加劇的風險，可能會導致公司在經營擴張過程中面臨更大競爭挑戰，導致業績增速放緩、利潤空間收窄的情況，從而影響公司經營業績和財務狀況；此外，隨著便攜儲能行業逐步進入規范發展階段，部分通過低價競爭的低端產能將面臨淘汰，具有技術優勢和品牌優勢的企業將會更快搶占市場，便攜儲能行業集中度將逐漸提升，行業深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28 內的市場競爭將主要集中在頭部企業之間開展的技術及品牌競爭，如果未來公

85、司未能通過技術研發及產品創新保持公司在技術和品牌方面的競爭優勢，將可能導致公司面臨競爭加劇、利潤空間被壓縮或市場份額被擠占的風險。（三）境外經營環境相關的風險 公司境外業務覆蓋全球多個國家和地區，并設有多家境外子公司，負責海外市場的銷售、售后服務等。報告期內，公司境外銷售占當期主營業務收入的比例分別為 87.27%、90.09%和 92.55%92.55%。公司境外銷售收入占比較高，為公司營業收入和利潤的主要來源，對公司經營業績有較大影響。因此，公司將面臨更多境外經營環境變化的風險。這類風險包括但不限于：1、業務所在國家及地區的政局動蕩、戰爭、動亂、敵對狀態以及對華政策變化；其中，美國系公司主

86、要收入來源之一，報告期內公司在美國市場的主營業務收入占比分別為 45.69%、42.62%和 4 48.40%8.40%，近年來美國在國際貿易戰略、進出口政策和市場開發措施等方面有向保護主義、本國優先主義方向發展的趨勢，與中國之間的貿易摩擦存在進一步升級的風險，將可能導致公司產品在美國的進口門檻、關稅成本等增加，進而對公司的經營產生不利影響；2、業務所在國家及地區的法律政策、社會價值文化差異、經濟下行導致的境外管理及經營不利影響；3、業務所在國家及地區電子產品準入標準各有不同。為滿足不同國家的市場準入標準，公司需要投入專業人員以及提升生產管理能力以獲取相應的質量體系認證和產品注冊證書。未來如果

87、這些產品準入標準發生重大調整或變化，而公司無法及時調整和適應并取得相關準入資格，可能導致該區域內銷售下滑，將對公司的業務產生不利影響。（四）產品結構較為單一的風險 公司的主要產品為不同容量規格的便攜儲能產品及充電寶，以及可與便攜儲能產品配套使用的太陽能板及相關配件，存在產品結構較為單一的情況，若公司產品所在領域出現市場價格不可逆的大幅度下降等不利影響，且公司未能順利推出新產品并有效拓展市場，則公司將面臨業績波動較大的風險。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29（五）客戶投訴和品牌受損的風險 公司是行業領先的便攜儲能品牌企業，在便攜儲能領域已具有較高的知名度和影響力。雖然

88、公司近年來不斷加大品牌推廣投入力度，并設立專門崗位負責品牌的維護和維權工作，但隨著經營規模不斷擴大，品牌管理的工作難度日益增加。如果公司在應對客戶投訴、售后服務等方面出現問題，會直接影響公司的品牌形象和品牌美譽度，將對公司經營帶來不利影響。（六）產品質量及安全風險 公司生產的便攜儲能產品中搭載了數量較多的鋰離子電芯且能夠持續穩定對外輸出超過安全電壓的交流電，因此消費者在選購產品時，對產品的安全性、可靠性和穩定性均有很高的要求。公司主要采取 M2C 的經營模式，產品研發、生產過程中涉及產品質量控制環節眾多，管理難度較大，且容易受到各種不確定因素或不可預見因素的影響。未來不排除由于不可抗力因素、用

89、戶使用不當或其他原因等導致公司產品出現質量或安全問題，增加公司產品維修成本，且對公司的市場聲譽和品牌形象造成不利影響。此外，公司作為生產企業，可能因安全生產管理疏漏或員工操作失誤而導致人身傷害、財產損失的潛在安全生產風險。（七）原材料供應及價格波動的風險 公司生產所需的直接材料主要為電芯、逆變器、電子元器件和結構件等。報告期內，公司主營業務成本中材料成本金額為 14,970.50 萬元、41,220.98 萬元和 109109,665665.3030 萬元萬元，占主營業務成本的比例分別為 92.44%、87.96%和91.91.0707%，占比較高。目前，上述直接材料在國內市場上的供應商數量較

90、多，供應量也相對充分，而且公司已與相關原材料在當地市場的主流供應商建立了合作關系，但如果未來因原材料市場短缺或供應商自身原因，導致主要原材料供應商無法保證及時供應或供應價格大幅波動，則將對公司的生產經營造成不利影響。（八）新冠肺炎疫情的風險 2020 年以來，全球陸續爆發新冠肺炎疫情，尤其是隨著海外疫情的迅速蔓延，與公司境外銷售相關的物流、配送、消費者購買行為在短期內都不可避免深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30 地受到一定程度的影響，部分線下門店關閉或限制客戶進店消費。受此影響，公司的日常訂單和銷售合同的履行均受到一定影響，有所延遲。但是由于公司目前的銷售模式以線上

91、銷售為主，整體受疫情沖擊的影響相對有限。截至本招股說明書簽署日，疫情對公司的采購、研發、銷售并未產生重大不利影響；但如果未來疫情持續或影響范圍進一步擴大，可能將對公司的正常經營造成不利影響。雖然疫情之下中國產能恢復快速，海外線上消費習慣加速養成，一定程度上促進了公司在內的境內跨境電商公司的業績爆發，但如果未來全球疫情持續發展甚至進一步惡化，可能也會對公司經營造成不利影響。（九）產業政策風險 公司所處的便攜儲能行業的發展受到我國產業政策影響較為明顯。近年來受到儲能技術發展、環境保護、品牌出海等因素的驅動，國家大力推動便攜儲能行業的發展。國家先后出臺了儲能技術專業學科發展行動計劃（20202024

92、 年）貫徹落實2019-2020 年行動計劃 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要等眾多相關政策，支持發展儲能技術、開展儲能項目示范、制定相關規范和標準、部署產業發展規劃等，為行業發展提供了有力的政策支持，亦將對發行人的經營發展產生積極影響。得益于國家產業政策的扶持和引導，公司近年來獲得了較快的發展，但如果政策的支持導致行業競爭加劇、國家有關產業政策發生不利變化、公司經營資質及技術水平的更新不能滿足行業技術標準的變化，會對公司的發展造成一定負面影響。（十）貿易摩擦相關風險（十）貿易摩擦相關風險 報告期內，公司境外銷售的主要地區為美國與日本，相關地區的進口

93、關稅政策對公司產品出口銷售成本影響較大。報告期內，公司在美國市場的主營業務收入分別為 14,471.75 萬元、45,544.82 萬元和 111,280.13111,280.13 萬萬元元，主營業務收入占比分別為 45.69%、42.62%和 48.40%48.40%；同時期內，公司在日本市場的主營業務收入分別為 12,575.02 萬元、48,863.13 萬元和 81,226.3581,226.35 萬元萬元，主營業務深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-31 收入占比分別為 39.70%、45.73%和 3 35.335.33%。自 2018 年以來，中美貿易摩擦不

94、斷升級。自 2019 年 9 月起，美國對從中國進口的電池產品加征關稅，自 2020 年 9 月起，美國對從中國進口的太陽能板產品加征關稅。若后續中美貿易摩擦升級，美國政府可能將繼續對大量中國商品加征關稅。假設公司的便攜儲能產品被主要銷售國家地區加征關稅，且公司無法采取有效措施將加征關稅轉移至下游客戶或終端消費者承擔，可能對公司經營業績及持續盈利能力造成不利影響。三、內控風險（一）實際控制權集中的風險 公司實際控制人為孫中偉、溫美嬋，二人合計直接或間接持有公司發行前88.81%股份，本次股票發行完成后，公司實際控制人控制的股權比例仍然較高。雖然本公司建立了完善的法人治理結構，制定了較為完善的內

95、部控制制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股東和實際控制人操控決策和經營機構的監督約束機制，如果未來實際控制人利用其控股比例優勢，通過投票表決方式對公司重大經營決策采取影響或用施加其他控制，從事有損公司利益的活動，將對公司和其他投資者的利益產生不利影響。（二）公司未來規模擴張引致的管理風險 隨著公司經營業績的快速增長，公司規模也跟著迅速擴張，銷售、研發、管理人員數量增幅較大，對公司的管理水平和制度提出更高的要求。這需要公司建立起一系列完善的企業管理制度，如在采購、銷售、研發及服務等各環節建立了明確的制度流程來保證公司產品及服務的競爭性及可靠性。如果公司管理能力不能進一步有效提高，將可能引發相

96、應的管理風險，公司未來發展將受到約束，并對公司整體的盈利能力產生不利影響。四、財務風險（一）毛利率波動風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 48.66%、56.10%和 47.3547.35%，公司毛利率保持較高水平，主要系公司持續產品創新，不斷優化產品結構，提高產品質深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32 量及完善銷售渠道所致。銷售渠道的開拓、產品系列的豐富、匯率波動、上下游市場波動、市場競爭加劇等因素均可能對公司的產品毛利率產生較大影響。2021 年，隨著便攜儲能產品市場競爭者的數量有所增加、人民幣升值、主要原材料價格及頭程運費上漲等因素綜合影響，公司便攜儲能產品的

97、毛利率有所下滑。未來公司若不能持續進行自主創新和技術研發，不能及時適應市場需求變化，有效提升產品銷售價格或控制主要原材料的采購成本，公司將面臨毛利率進一步下滑的風險。（二）匯率風險 報告期內，公司境外銷售占當期主營業務收入的比例分別為 87.27%、90.09%和 92.92.5555%，公司外銷業務主要以美元及日元為結算幣種，但公司的原材料采購主要以人民幣為結算幣種。匯率波動對公司經營業績的影響，主要表現為影響產品出口的價格競爭力和產品毛利率水平，若公司未能采取有效措施應對匯率風險，則可能對公司盈利水平產生一定的不利影響。（三）存貨管理風險 為快速響應市場需求，保證存貨供應的充足性及物流運輸

98、的及時性，提升境外終端客戶的消費體驗，公司需要置備一定規模的存貨。隨著銷售規模的擴大及線下業務的快速增長，公司待售的存貨規模呈上升趨勢，報告期內，公司存貨賬面價值分別為 9,353.26 萬元、20,106.02 萬元和 63,209.2063,209.20 萬元萬元，占公司流動資產比重分別為 47.39%、36.65%和 50.6350.63%。報告期內，公司部分存貨存儲在境外亞馬遜各地倉庫，并由亞馬遜提供倉儲管理、物流配送等服務，亞馬遜需承擔相應商品的損失或損害的賠償義務；公司其余存貨包括暫存于遠洋貨輪上的在途物資以及存放于海外第三方倉儲、國內倉庫的產品。若公司存貨管理不善，出現損失或損害

99、等情況，將直接影響公司對外銷售情況，進而對經營業績造成不利影響。此外，若公司整體銷售遲滯導致存貨周轉不暢，而公司未能有效應對，則可能出現存貨跌價的風險。（四）稅收政策變化的風險 公司經營受到國內以及世界其他地區的稅收司法管轄，其中包括美國、日本、歐洲等主要境外市場。雖然公司已根據相關司法管轄區域內的稅收政策，深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 進行納稅申報并繳納稅款，同時建立了較完善的內控措施，但是未來如收入來源國或地區的稅收政策發生變化，而公司未能正確理解或及時根據稅收政策的變化進行調整；或由于收入來源地識別不準確，公司未能準確根據收入來源國或地區進行納稅申報，將

100、可能被收入來源國或地區采取稅收監管措施，從而對公司的經營造成不利影響。同時，華寶新能作為發行人主要生產主體，其先將完工產品或零部件統一出口銷售給子公司香港華寶，之后由香港華寶將其銷售至海外的銷售子公司（美國、日本及澳洲子公司），并通過該子公司在當地進行銷售。由于相關國家或地區的企業所得稅稅率存在一定差異，若公司被主管稅務機關重新核定上述交易的價格并追繳稅款及罰款，則可能對公司經營業績造成不利影響。（五）第三方電商平臺費用大幅上漲帶來的風險 公司通過入駐亞馬遜、日本雅虎、日本樂天、天貓、京東等第三方電商平臺開展線上 B2C 業務，此類電商平臺對賣家賬戶于平臺上銷售商品會收取一定的平臺服務費用，包

101、括傭金、物流費用、倉儲費用等。報告期內，銷售平臺費用分別達到 2,865.04萬元、10,532.29 萬元和 21,646.3821,646.38 萬元萬元。公司線上 B2C模式下銷售占比較高，該模式為零售模式，銷售價格為對終端消費者的零售價，同時該模式下公司直接承擔較高的平臺費用率，因此體現出“高毛利率、高銷售費用率”的特點。隨著公司線上 B2C 模式銷售收入的不斷增長，銷售平臺費用也隨之增加。若該類電商平臺，尤其是亞馬遜平臺所收取的平臺費用標準發生大幅上漲，將可能對公司經營業績造成不利影響。（六）所得稅優惠政策變動的風險 公司為高新技術企業，按 15%的稅率繳納企業所得稅，并享受研發費用

102、加計扣除等稅收優惠政策。報告期內，公司稅收優惠合計金額分別為 615.23 萬元、4,187.52 萬元和 5 5,960960.9292 萬元萬元，對當期利潤總額影響比例分別為 16.17%、15.13%和 1 18 8.9292%。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件，或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業，將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34 五、法律風險（一）知識產權保護相關的風險 公司高度重視研發創新，在便攜儲能產品領

103、域的軟硬件電子設計、安全管理設計、結構設計等方面掌握多項核心技術，持續堅持自主創新，重視自主知識產權的保護，在研發過程中及時申請專利保護。截至本招股說明書簽署日，公司及其子公司擁有境內注冊商標 2 22 21 1 項，境外注冊商標 102102 項，擁有境內外專利 2 21313 項（其中發明專利 25 項），擁有計算機軟件著作權 16項，且未來仍會持續加強專利和非專利技術的保護力度。但如果公司未能有效保護自身產品知識產權，可能會涉及被侵權或被惡意搶注等相關法律糾紛，削弱自身在市場競爭中的優勢，從而影響公司的經營和業績。（二）（二）Generark USGenerark US 新商標新商標注冊

104、及營銷推廣注冊及營銷推廣風險風險 2021 年 7 月 30 日，Generac Power System,Inc.（以下簡稱“Generac”）向美國特拉華州提起商標侵權訴訟，要求公司及子公司 Generark US 停止使用或注冊“GENERARK”商標，并對侵權行為進行賠償。2020 年度及 2021 年度度，Generark US 銷售的“GENERARK”品牌產品的銷售額分別為 218.77 萬元、7,700.077,700.07 萬元萬元。20222022 年年 3 3 月月 1 1 日日，GeneracGenerac 與公司及子公司與公司及子公司 Generark USGener

105、ark US 已簽已簽署署和解協議和解協議，和解協議主要和解條件的具體內容已申請豁免披露。和解協議主要和解條件的具體內容已申請豁免披露。公司公司正在多個國家申請注冊新商標、新域名，并擬對新品牌進行營銷推廣。正在多個國家申請注冊新商標、新域名，并擬對新品牌進行營銷推廣。但如果但如果公司無法及時注冊新商標，或者無法順利推進新品牌的營銷推廣活動公司無法及時注冊新商標，或者無法順利推進新品牌的營銷推廣活動，將對公，將對公司司相關相關產品產品的境外的境外銷售及經營業績造成一定的影響。銷售及經營業績造成一定的影響。六、發行失敗風險 本次發行應當符合深圳證券交易所創業板股票上市規則 證券發行與承銷管理辦法

106、深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則 等規定的上市條件以及發行認購充足等條件，由于股票發行受到證券市場整體情況、投資者對公司價值的判斷、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，本次發行存在因投資者認購不足而導致的發行失敗風險。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35 七、募集資金投資項目風險（一）募集資金投資項目不能獲得預期收益的風險 本次募集資金將投資于便攜儲能產品擴產項目、研發中心建設項目、品牌數據中心建設項目，并補充流動資金。雖然上述各項目是公司基于對目前市場發展現狀、發展速度、整體環境和行業未來發展趨勢，以及公司當前市場地位、

107、技術水平、管理水平、客戶結構和未來預計需求分析的基礎上做出的慎重決策，但若未來市場需求、行業格局或全球經濟政治局勢發生重大變動、市場競爭加劇等情況發生，可能使得募集資金投資項目無法按計劃順利實施或未達到預期收益。此外，項目實際建成和實施運營后相關產品的市場接受程度、項目實施及經營成本等均有可能與公司的測算存在一定差異，因而項目預期效益及其對公司整體經營效益的影響具有一定的不確定性，可能使得募集資金投資項目未達到預期收益的風險。（二）募集資金投資項目帶來的折舊、攤銷風險 本次募集資金主要投資于便攜儲能產品擴產項目、研發中心建設項目以及品牌數據中心建設項目，需要購置較多研發和生產設備、管理軟件等，

108、項目建設完成后，固定資產、無形資產的折舊及攤銷金額將有所增加，從而對公司利潤造成一定壓力。本次募集資金投資項目所涉及的固定資產投資總額為 25,645.54 萬元，無形資產投資總額為 6,045.52 萬元，年新增折舊和攤銷額最高為 3,663.66 萬元，占公司 2021 年度扣除非經常損益后歸屬于普通股股東的凈利潤的比例為 1 13 3.5959%?？紤]到項目實施后公司產品銷量將逐步提升，市場占有率可能呈現逐步提升的趨勢，因此短期可能出現折舊及攤銷費用的明顯增加、但利潤增長速度及增長規模相對延遲的情形，從而可能對公司短期業績產生負面影響。（三）凈資產收益率被攤薄的風險 報告期內，公司扣除非

109、經常損益后歸屬于普通股股東的加權平均凈資產收益率分別為 66.87%、124.69%和 117.55%117.55%。本次股票發行完成后，公司的凈資產規模將有較大幅度提高，而募集資金從投入到產生效益有一定建設及運營周深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36 期，因此，本次發行后一定期間內，預計公司凈利潤增幅將小于凈資產增長幅度，從而導致凈資產收益率較以前年度有所降低。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-37 第五節第五節 發行人發行人基本情況基本情況 一、發行人基本情況（一）中文名稱：深圳市華寶新能源股份有限公司 英文名稱：Shenzhen Hell

110、o Tech Energy Co.,Ltd.（二）注冊資本：71,458,334 元（三）法定代表人：孫中偉（四）成立日期：2011 年 7月 25 日（五）住所和郵政編碼：深圳市龍華區大浪街道同勝社區華繁路東側嘉安達科技工業園廠房七第二、三層（518109）（六）電話號碼：0755-21013327；傳真號碼：0755-29017110（七）互聯網網址：http:/www.hello-（八）電子信箱：irmhello-（九）負責信息披露和投資者關系的部門：董事會秘書辦公室 負責人：王秋蓉 聯系電話：0755-21013327 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）有限公司設立

111、情況 2011 年 7月 21日，溫美嬋、褚艷秋共同簽署了深圳市華寶新能源有限公司章程，約定設立“深圳市華寶新能源有限公司”，公司注冊資本為 50.00 萬元，其中溫美嬋以貨幣出資 24.50 萬元，占注冊資本的 49%；褚艷秋以貨幣出資 25.50 萬元，占注冊資本的 51%。同日，深圳博誠會計師事務所出具了驗資報告書（博誠驗字2011795 號），驗證截至 2011 年 7 月 21 日，華寶有限已收到股東溫美嬋、褚艷秋繳納的注冊資本（實收資本）50.00 萬元。2011 年 7月 25日，華寶有限完成設立的工商登記手續，并領取了注冊號為深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1

112、-1-38 440306105586970 的企業法人營業執照。華寶有限設立時工商登記的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 溫美嬋 24.50 49.00 2 褚艷秋 25.50 51.00 合合 計計 50.00 100.00（二）股份公司設立情況 2016 年 7 月 28 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（天健審20163-557 號），截至 2016 年 6月 30日，華寶有限經審計后的凈資產值為人民幣 27,516,250.35 元。2016 年 7月 30 日，中瑞國際資產評估（北京）有限公司出具

113、深圳市華寶新能源有限公司擬進行股份制改造所涉及的股東全部權益價值資產評估報告（中瑞評報字【2016】第 000498 號），截至 2016 年 6 月 30 日，華寶有限凈資產賬面價值 2,751.62 萬元，評估值為 2,758.42 萬元，評估增值 6.80 萬元，增值率 0.25%。2016 年 7月 30 日，華寶有限召開股東會，審議通過了關于以現有全體股東為發起人將公司整體變更為股份有限公司的議案，同意由華寶有限各股東作為發起人，以凈資產折股方式將有限公司整體變更設立股份公司。2016 年 8月 14 日，華寶有限全體股東共同簽署了深圳市華寶新能源股份有限公司（籌）發起人協議書，將華

114、寶有限截至 2016 年 6 月 30 日經審計的凈資產 27,516,250.35 元，按 1:0.908554 的比例折合股份總額為 2,500 萬股，每股面值人民幣 1 元，折合股本后超出股本部分的余額人民幣 2,516,250.35 元計入股份公司資本公積。有限公司整體變更為股份公司后，各發起人的持股比例不變。2016 年 8月 15 日，股份公司（籌）召開創立大會，全體發起人出席會議，同意將華寶有限整體變更為股份公司，并選舉產生了第一屆董事會成員和第一屆監事會非股東代表監事。2016 年 8月 15 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告深圳市華寶新能源股份有限公司 招股

115、說明書（上會稿）1-1-39（天健驗20163-139 號），經審驗，截至 2016 年 8月 14日，股份公司（籌）已收到全體股東以其擁有的有限公司凈資產折合的實收資本 2,500 萬元，剩余凈資產計入資本公積。2016 年 9 月 2 日，公司辦理完畢本次變更登記手續并領取了統一社會信用代碼為 91440300580086655P 的營業執照。股份公司成立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 孫中偉 1,500.00 60.00 2 溫美嬋 500.00 20.00 3 嘉美盛 500.00 20.00 合計合計

116、 2,500.00 100.00（三）報告期內的股本和股東變化情況 1、2019 年 12月，終止掛牌后第一次股份轉讓 2019 年 12月 19 日，孫中偉、溫美嬋與鉅寶信泰簽署了股份轉讓協議書，約定股東孫中偉將其所持公司 356.25萬股股份（占公司股本總額的 14.25%）作價 356.25 萬元轉讓給鉅寶信泰；約定股東溫美嬋將其所持公司 125 萬股股份（占公司股本總額的 5%）作價 125萬元轉讓給鉅寶信泰。同日，嘉美盛與嘉美惠簽署了股份轉讓協議書，約定嘉美盛將其所持公司 200 萬股股份（占公司股本總額的 8%）作價 200 萬元轉讓給嘉美惠。根據深圳聯合產權交易所于 2019 年

117、 12 月 23 日出具的非上市股份有限公司股東名冊 股份變動明細及權益交割清單，上述股份轉讓已于 2019 年12 月 23日完成交割。本次股份轉讓完成后，公司的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 孫中偉 1,068.75 42.75 2 鉅寶信泰 481.25 19.25 3 溫美嬋 375.00 15.00 4 嘉美盛 300.00 12.00 5 嘉美惠 200.00 8.00 6 陳凱華 75.00 3.00 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱

118、 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）合計合計 2,500.00 100.00 2、2020 年 1月，終止掛牌后第二次股份轉讓 2020 年 1月 3 日，孫中偉、溫美嬋與鉅寶信泰簽署了股份轉讓協議書，約定孫中偉將其所持公司 192.1875 萬股股份（占公司股本總額的 7.6875%）作價 192.1875 萬元轉讓給鉅寶信泰；約定溫美嬋將其所持公司 93.75 萬股股份（占公司股本總額的 3.75%）作價 93.75萬元轉讓給鉅寶信泰。根據深圳聯合產權交易所于 2020 年 1 月 9 日出具的非上市股份有限公司股東名冊 股份變動明細及權益交割清單，于 2020 年

119、1 月 9 日完成交割。本次股份轉讓后，公司的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 孫中偉 876.56 35.06 2 鉅寶信泰 767.19 30.69 3 嘉美盛 300.00 12.00 4 溫美嬋 281.25 11.25 5 嘉美惠 200.00 8.00 6 陳凱華 75.00 3.00 合計合計 2,500.00 100.00 3、2020 年 8月，終止掛牌后第一次增資 2020 年 8月 3日，公司召開 2020年第二次臨時股東大會，決定將公司的注冊資本由 2,500 萬元增資至 3,500 萬元，其

120、中鉅寶信泰以貨幣出資 770 萬元，嘉美盛以貨幣出資 120 萬元，嘉美惠以貨幣出資 80 萬元，陳凱華以貨幣出資 30萬元，上述出資均全部計入公司注冊資本。2020 年 8月 7 日，深圳市市場監督管理局對上述變更事宜予以備案。根據深圳聯合產權交易所于 2020 年 8 月 18 日出具的非上市股份有限公司股東名冊 股份變動明細及權益交割清單，上述增資涉及股份已完成交割。2020 年 11 月 21 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 告（天健驗20203-125 號），經審驗，截至 2020 年 8 月 10 日，

121、發行人已收到鉅寶信泰、嘉美盛、嘉美惠、陳凱華繳納的新增注冊資本合計 1,000 萬元，全部為貨幣出資。本次增資完成后，公司的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 鉅寶信泰 1,537.19 43.92 2 孫中偉 876.56 25.04 3 嘉美盛 420.00 12.00 4 溫美嬋 281.25 8.04 5 嘉美惠 280.00 8.00 6 陳凱華 105.00 3.00 合計合計 3,500.00 100.00 4、2020 年 10月，終止掛牌后第二次增資 2020 年 10月 23日，公司召開 2020年

122、第三次臨時股東大會，決定將公司的注冊資本由 3,500 萬元增資至 3,572.9167 萬元，新股東成千億以貨幣出資 3,500萬元，其中 72.9167 萬元計入公司注冊資本，剩余 3,427.0833 萬元計入公司資本公積。2020 年 10月 26 日，深圳市市場監督管理局對上述變更事宜予以備案。根據深圳聯合產權交易所于 2020 年 10 月 28 日出具的非上市股份有限公司股東名冊 股份變動明細及權益交割清單，上述增資涉及股份已完成交割。2020 年 11 月 25 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（天健驗20203-126 號），經審驗，截至 2020 年 10

123、月 23 日，發行人已收到成千億繳納的認購新增注冊資本的全部出資 3,500 萬元，其中 72.9167 萬元計入注冊資本，溢價部分計入資本公積，全部為貨幣出資。本次增資完成后，公司的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 鉅寶信泰 1,537.19 43.02 2 孫中偉 876.56 24.53 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-42 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）3 嘉美盛 420.00 11.76 4 溫美嬋 281.25 7.

124、87 5 嘉美惠 280.00 7.84 6 陳凱華 105.00 2.94 7 成千億 72.92 2.04 合計合計 3,572.92 100.00 5、2020 年 12月，終止掛牌后第三次增資 2020 年 12月 20日，公司召開 2020年第六次臨時股東大會，決定以公司截至 2020年 11年 30 日總股本 35,729,167 股為基數，以資本公積轉增股本，每 10股轉增 10 股，共計轉增 35,729,167 股。本次資本公積金轉增股本后，公司股本為 71,458,334 股。2020 年 12月 22 日，深圳市市場監督管理局對上述變更事宜予以備案。根據深圳聯合產權交易所

125、于 2020 年 12 月 24 日出具的非上市股份有限公司股東名冊 股份變動明細及權益交割清單，上述增資涉及股份已完成交割。2021 年 1月 29 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（天健驗20213-9 號），經審驗，截至 2020 年 12 月 24 日止，發行人已將資本公積 35,729,167.00 元轉增實收資本 35,729,167.00元。本次增資完成后，公司的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 鉅寶信泰 3,074.38 43.02 2 孫中偉 1,753.13 24.53 3 嘉美

126、盛 840.00 11.76 4 溫美嬋 562.50 7.87 5 嘉美惠 560.00 7.84 6 陳凱華 210.00 2.94 7 成千億 145.83 2.04 合計合計 7,145.83 100.00 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 三、發行人報告期內的重大資產重組情況 公司自設立以來，公司未發生導致主營業務和經營性資產發生實質變化的重大資產購買、出售、置換的情況。為推動便攜儲能自主品牌戰略的實施，公司自設立以來進行了一系列的股權收購安排。（一）股權收購情況 自公司成立以來，公司通過對外收購的方式取得新增 5 家子公司的控制權，分別為電小二、Jac

127、kery US、Jackery Cayman、Generark Japan 及 Jackery Australia。上述股權收購事項基本情況如下：被購買方被購買方名稱名稱 轉讓協轉讓協議簽署議簽署時點時點 轉讓方轉讓方 股權取股權取得比例得比例 股權取得股權取得方式方式 收購對價收購對價 定價定價 依據依據 存續存續情況情況 電小二 2015 年12 月 孫中偉 99.00%現金收購 990 萬元 注冊 資本 存續 吳宗林 1.00%10 萬元 Jackery US 2016 年6 月 溫美嬋 40.00%現金收購 24 萬美元 凈資產 存續 伍昱 30.00%20 萬美元 2018 年9 月

128、 陳凱華 30.00%現金收購 1 美元 虧損企業名義價格 Jackery Cayman 2016 年6 月 溫美嬋 40.00%現金收購 76 萬美元 凈資產 已注銷 伍昱 30.01%60 萬美元 2018 年9 月 陳凱華 29.99%現金收購 40.00 萬美元 凈資產 Generark Japan 2020 年8 月 紀若商事株式會社 100%現金收購 150 萬日元 基于市場的商業談判 存續 Jackery Australia 2020 年11 月 楊正平注 100%現金收購 9.75 萬美元 凈資產 存續 注：楊正平系持股有公司 2.94%股份的股東陳凱華之配偶。根據公司當時有效

129、的公司章程及對外投資管理制度所規定的權限，公司收購上述資產已履行相應的審議程序。截至本招股說明書簽署日，上述交易已完成，所涉股權轉讓已完成工商備案登記，相關資產已完成權屬變更，具體情況如下：1、收購電小二、收購電小二 100%的股權的股權 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 2015 年 12 月，公司與孫中偉、吳宗林簽訂股權轉讓協議，以 990.00 萬元收購孫中偉持有的電小二 99%的股權；以 10.00 萬元收購吳宗林持有的電小二 1%的股權，合計收購價款為 1,000.00萬元。2015 年 12 月 14 日，電小二辦理了工商變更登記，公司持有電小二 10

130、0%的股權。2、收購、收購 Jackery US 及及 Jackery Cayman 100%的股權的股權 公司一級子公司香港華寶于 2016年 6月分別收購 Jackery US 70%的股權、Jackery Cayman 70.01%的股權，并于 2018年 9月分別收購 Jackery US 30%的股權、Jackery Cayman 29.99%的股權，實現了對 Jackery US、Jackery Cayman 100%控股。收購過程如下：（1）收購 Jackery US 70%的股權及 Jackery Cayman 70.01%的股權 2016 年 6 月，香港華寶與溫美嬋、伍昱簽

131、署股權轉讓協議，香港華寶以 100 萬美元收購溫美嬋持有的 Jackery US 40%的股權及 Jackery Cayman 40%的股權，以 80 萬美元收購伍昱持有的 Jackery US 30%的股權及 Jackery Cayman 30.01%的股權。本次收購完成后，香港華寶持有 Jackery US 70%的股權，持有Jackery Cayman 70.01%的股權。（2）收購 Jackery US及 Jackery Cayman 的剩余少數股東的股權 2018 年 9 月，香港華寶與陳凱華簽署股權轉讓協議，香港華寶以 40.00萬美元的總體價格向陳凱華收購其持有的 Jackery

132、 US 30%的股權及 Jackery Cayman 29.99%的股權，其中 Jackery US 因當時系虧損企業故按名義價格 1 美元轉讓。本次收購完成后，香港華寶分別持有 Jackery US 及 Jackery Cayman 100%的股權。（3）香港華寶注銷 Jackery Cayman 由于 Jackery Cayman 報告期內未實際開展業務經營，且公司未將 Jackery Cayman 納入未來業務規劃中，基于優化公司組織架構管理的需要，公司決定將Jackery Cayman 注銷。開曼群島公司注冊處于 2020 年 4 月 23 日出具解散證書，Jackery Cayman

133、 于 2020 年 7月 8日完成注銷。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 3、收購、收購 Generark Japan 100%的股權的股權 2020 年 8 月 15 日，香港華寶與紀若商事株式會社簽署關于株式會社Housedog 之股份轉讓協議，香港華寶以 150 萬日元受讓紀若商事株式會社持有的株式會社 Housedog 100%的股權。2020 年 11 月 27 日，株式會社 Housedog更名為“株式會社 Generark Energy”。本次收購完成后，香港華寶持有 Generark Japan 100%的股權。4、收購、收購 Jackery Au

134、stralia 100%的股權的股權 2020 年 11月，香港華寶與楊正平簽署關于 JACKERY AUSTRALIA PTY LTD 之股份轉讓協議，香港華寶以 97,517.56 美元的價格受讓楊正平持有的Jackery Australia 100%的股權，并于同月完成工商登記變更。本次收購完成后，香港華寶持有 Jackery Australia 100%的股權。（二）報告期內業務重組對發行人生產經營的影響 上述收購行為符合法律、法規和規范性文件的規定，且已履行必要的法律手續。上述收購行為的主要原因如下：公司于 2015 年 12 月從實際控制人之一孫中偉等處收購電小二全部股權，在國內逐

135、步打造便攜儲能自主品牌“電小二”；公司分別于 2016 年 6 月及 2018 年 9 月從實際控制人之一溫美嬋等處收購Jackery US 及 Jackery Cayman 的全部股權，在歐美市場逐步打造便攜儲能自主品牌“Jackery”。此外，公司為在日本市場提前布局家庭儲能產品業務，于 2020 年 8 月從紀若商事株式會社處收購了株式會社 Housedog 的全部股權，并將其名稱變更為“株式會社 Generark Energy”，擬后續在日本市場推出家庭儲能產品；公司為進一步開拓澳洲的便攜儲能市場，于 2020 年 11 月從楊正平處收購 Jackery Australia 的全部股權

136、。公司主營業務未因上述收購發生重大變化，上述收購均不構成重大資產重組。在上述收購完成后，不會對公司管理層經營以及公司實際控制人控制權的穩定性構成重大不利影響。收購完成后，公司與所收購的資產整合情況良好。除前述內容外，公司報告期內未發生其他重大收購兼并行為。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46 四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況（一）上市/掛牌時間、地點 2017 年 1月 23 日，全國股轉公司出具關于同意深圳市華寶新能源股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2017394 號），同意公司在全國股轉系統掛牌，轉讓方式為協議轉讓。2017年

137、2月 22日，公司正式在全國股轉系統掛牌并公開轉讓，證券代碼為“870907”，證券簡稱“華寶股份”。（二）掛牌期間新增股東情況 2018 年 10 月 19 日，孫中偉以協議轉讓的方式通過全國股轉系統以 2.4 元/股的價格向陳凱華轉讓發行人股份 10.00 萬股；2018 年 10 月 22 日，孫中偉以協議轉讓的方式通過全國股轉系統以 2.4 元/股的價格向陳凱華轉讓發行人股份65.00 萬股。（三）終止掛牌情況 2019 年 1 月 24 日，公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案。2019 年 2月 2日，全國股轉公司出具

138、關于同意深圳市華寶新能源股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2019460 號），同意公司股票自2019 年 2月 13 日起在全國股轉系統終止掛牌。（四）掛牌期間合法合規情況 公司在全國股轉系統掛牌期間，公司交易均按照全國股轉系統規定和要求進行，在全國股轉系統掛牌期間交易合法合規；不存在因掛牌期間在信息披露方面違法違規而受到全國股轉公司的自律監管措施、紀律處分或中國證監會的行政處罰、行政監管措施的情形；在全國股轉系統掛牌期間，公司未受到證券監管部門的行政處罰。（五）招股說明書與新三板掛牌期間公司信息披露的差異情況 1、非財務信息披露差異的說明、非財務信息披露差異

139、的說明 本次申報招股說明書系按照創業板相關配套的業務規則要求進行披露，與深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 新三板掛牌期間在全國股轉系統的披露要求及披露信息涵蓋期間存在不同，相關披露內容的表述差異主要系信息披露的詳盡程度及公司經營管理情況最新變化導致，不屬于信息披露差異的情況。除此之外，本招股說明書與掛牌期間的非財務信息披露存在少量差異，具體情況如下表所示：內容內容 掛牌期間披露信息掛牌期間披露信息 申請文件披露信息申請文件披露信息 差異說明差異說明 孫中偉簡歷 孫中偉，男，1999 年 7 月至 2001 年 6 月就職于長信（香港）有限公司，任銷售經理；2001

140、 年 6 月至 2004 年 6 月就職于深圳市金微科電子有限公司，任總經理；2004 年 7 月至今就職于深圳市萬拓電子技術有限公司，任執行董事兼總經理；孫中偉先生，2000 年 3 月至2002 年 5 月，擔任長信（香港）有限公司銷售員；2002 年 12 月至2004 年 6 月，參與籌建并擔任深圳市金微科電子有限公司銷售經理；2003 年 5 月至 2019 年 2 月，參與籌建并歷任深圳市萬拓電子技術有限公司監事、執行董事兼總經理；修正新三板披露表述。溫美嬋簡歷 溫美嬋，女，1984 年 1 月出生，2014 年 10 月至 2015年 12 月就職于深圳市華寶新能源有限公司，任執

141、行董事兼總經理；溫美嬋女士，2014 年 10 月至2015 年 12 月，擔任深圳市華寶新能源有限公司執行董事兼總經理；2015 年 9 月至今，擔任香港華寶新能源有限公司董事；修正新三板披露表述。吳世基簡歷 吳世基，2003 年 7 月至2013 年 10 月，就職于臺灣順達科技股份有限公司，任副總經理/廠長；吳世基先生，2003 年 7 月至2013 年 10 月，歷任順達科技股份有限公司資深經理、協理；修正新三板披露表述。吳宗林簡歷 吳宗林，男，1985 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。吳宗林先生，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年 11 月出生，畢業于天

142、津電子信息職業技術學院，大專學歷。修正新三板披露表述。白煒簡歷 白煒先生，1980 年 4 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007 年 2 月至2014 年 9 月就職于深圳市創想二一工業設計有限公司，擔任設計總監；2007 年 2 月至 2014 年9 月就職于深圳市創想二一工業設計有限公司，擔任設計總監；2014 年 10 月至今任公司首席設計師。白煒先生，中國國籍，無境外永久居留權，1980 年 4 月出生，畢業于陜西科技大學工業設計專業，本科學歷。2007 年 11 月至 2012 年 1 月，擔任深圳市創想二一工業設計有限公司副總經理兼設計總監；2012 年 1 月至

143、2014年 11 月，自由職業；2014 年 11月至今，歷任深圳市華寶新能源股份有限公司設計主管、設計經理、工業設計中心總監。修正新三板披露表述。除了以上差異，本次申報招股說明書與在新三板掛牌期間的公開披露的專利情況存在部分差異，主要系公司主動削減充電寶的 ODM 業務規模，聚焦發展便攜儲能產品的自主品牌業務，其中部分與充電寶相關的專利到期后放棄續期，導致部分在新三板掛牌期間存續有效的專利已過期失效。綜上，公司在掛牌期間公開披露的非財務信息與本次申報招股說明書披露深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 信息存在少量差異，相關差異不屬于重大披露差異。2、財務信息披露差異

144、的說明、財務信息披露差異的說明 公司于 2017年 2月 22日在新三板掛牌，2019 年 2月 13 日在新三板終止掛牌，掛牌期間僅披露了 2016 年度及 2017 年度的年度報告，未披露 2018 年度的年度報告。本招股說明書及相關申請文件的報告期為 2019 年度、2020 年度及20212021 年年度度，與掛牌期間披露財務數據的年度不存在重疊。綜上所述，公司在新三板掛牌期間的信息披露與本次申報招股說明書信息披露內容不存在重大差異。五、發行人的股權結構（一）發行人的股權架構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權架構如下圖所示：深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4

145、9（二）發行人的內部組織架構 截至本招股說明書簽署日，公司的內部組織架構如下圖所示：六、發行人控股及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 3 家一級子公司、7 7 家二級子公司，一級子公司包括：香港華寶、電小二、華寶儲能；由香港華寶控制的 7 7 家二級子公司包括：Jackery US、Jackery Japan、Generark US、Generark Japan、Jackery Australia、Jackery UK、Jackery KoreaJackery Korea。公司的一級、二級子公司的具體情況如下：（一）一級子公司基本情況 1、電小二、電小二 公司名稱 廣東電小二科技

146、有限公司 統一社會信用代碼 91440300319306677C 成立時間 2014 年 10月 11 日 注冊資本 1,000 萬元人民幣 實收資本 1,000 萬元人民幣 注冊地址和主要經營地址 深圳市龍華區大浪街道華繁路 110號嘉安達大廈 1907 股東構成及控制情況 發行人控股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要負責發行人“電小二”品牌的便攜儲能產品及其配套產品在國內的線上與線下銷售。員工情況 截至 2021 年 1212 月月 3 31 1 日日，電小二聘用員工 5151 人。最近一年最近一年及及一期一期的主要財務數據（單位：萬元）的主要財務數據（單位：萬元）深圳市華

147、寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年年 1212 月月 3131 日日/2021 年年度度 3,860.063,860.06 631.02631.02 -887.19887.19 注：以上財務數據經申報會計師審計。2、香港華寶、香港華寶 公司名稱 香港華寶新能源有限公司 公司編號 2291721 成立時間 2015 年 9 月 30 日 已發行股本 810,000 股普通股 注冊地址 Unit08,15/F,Witty Commercial Building,1A-1L Tung Choi Stree

148、t,Kowloon,Hong Kong 股東構成及控制情況 發行人控股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要負責發行人便攜儲能產品及其配套產品在海外的銷售。員工情況 截至 2021 年 1212 月月 3 31 1 日日，香港華寶聘用員工 2 2 人，此外華寶新能母公司中主要負責香港華寶相關業務的員工 4人。最近一年最近一年及及一期一期的主要財務數據（單位：萬元）的主要財務數據（單位：萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年年 1212 月月 3131 日日/2021 年年度度 56,003.0656,003.06 3,194.243,194

149、.24 1,735.171,735.17 注：1、香港華寶系公司在香港設立的出口外銷平臺，截至 2021年 1212 月月 3131 日日，僅在境外招聘 2 2 名員工，在境外無實際經營地址；2、以上財務數據經申報會計師審計。3、華寶儲能、華寶儲能 公司名稱 深圳市華寶儲能科技有限公司 統一社會信用代碼 91440300MA5GKWB90Y 成立時間 2021 年 1 月 18 日 注冊資本 500 萬元人民幣 實收資本 500 萬元人民幣 注冊地址 深圳市龍華區大浪街道橫朗社區金鑫城工業區 1 號 3 層 股東構成及控制情況 發行人控股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 2021

150、年 1 月成立，目前尚未開展實際業務經營。員工情況 截至 2021 年 1212 月月 3 31 1 日日，華寶儲能尚未開展實際業務，未聘用員工。最近一年最近一年及及一期一期的主要財務數據（單位：萬元）的主要財務數據（單位：萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年年 1212 月月 3131 日日/2021 年年度度 502.58502.58 502.58502.58 2.582.58 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51（二）二級子公司基本情況 1、Jackery US Jackery US的基本情況如下：中文名稱 美國特拉華

151、州杰克瑞公司 英文名稱 Jackery Inc.公司注冊號 5218679 成立時間 2012 年 9 月 27 日 已發行股份 4,000 股普通股（每股面值 0.00001 美元）注冊地址 3500 South Dupont Highway,City of Dover,County of Kent,DE,19901 主要經營地址 48531 Warm Springs Blvd 408 Fremont,CA 94539-7793 股東構成及控制情況 香港華寶控股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要負責發行人“Jackery”品牌的便攜儲能產品及其配套產品在歐美市場的銷售。員工情

152、況 截至 2021 年 1212 月月 3131 日日，Jackery US 聘用員工 1010 人，此外華寶新能母公司中主要負責 Jackery US 相關業務的員工8282 人。最近一年最近一年及及一期一期的主要財務數據（單位：萬元）的主要財務數據（單位：萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年年 1212 月月 3131 日日/2021 年年度度 55,534.4755,534.47 4,039.894,039.89 1,739.041,739.04 注：以上財務數據經申報會計師審計。2、Jackery Japan Jackery Japan的基本

153、情況如下：中文名稱 日本杰克瑞公司 日本商號 株式會社 Jackery Japan 公司注冊號 0110-01-130062 成立時間 2019 年 9 月 20 日 已發行股本 500 股 注冊地址和主要經營地址 1-11-2 I/O Shimbashi,Shimbashi,Minato-ku,Tokyo,Japan 股東構成及控制情況 香港華寶控股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要負責發行人“Jackery”品牌的便攜儲能產品及其配套產品在日本市場的銷售。員工情況 截至 2021 年 1212 月月 3 31 1 日日，Jackery Japan 聘用員工 1212 人，此

154、外華寶新能母公司中主要負責 Jackery Japan 相關業務的員工 4545 人。最近一年最近一年及及一期一期的主要財務數據（單位：萬元）的主要財務數據（單位：萬元）深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52 日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年年 1212 月月 3131 日日/2021 年年度度 14,382.4014,382.40 699.39699.39 367.61367.61 注：以上財務數據經申報會計師審計。3、Generark US Generark US的基本情況如下：中文名稱 美國杰諾美國杰諾維斯維斯公司公司 英

155、文名稱 Geneverse Geneverse Energy IncEnergy Inc 公司注冊號 3066518 成立時間 2020 年 6 月 15 日 已發行股本 5000 股普通股（每股面值 1 美元）注冊地址 48531 Warm Springs Blvd,suite 413,Fremont,CA,48531 Warm Springs Blvd,suite 413,Fremont,CA,9453994539 股東構成及控制情況 香港華寶控股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要負責發行人儲能產品及其配套產品在歐美市場的銷售。員工情況 截至 2021 年 1212 月月

156、3 31 1 日日，Generark US聘用員工 6 6 人，此外華寶新能母公司中主要負責 Generark US 相關業務的員工 1313 人。最近一年最近一年及及一期一期的主要財務數據（單位：萬元）的主要財務數據（單位：萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年年 1212 月月 3131 日日/2021 年年度度 6,486.906,486.90 -1,123.451,123.45 -1,646.981,646.98 注：1、Generark US系發行人在歐美市場的銷售平臺，未租賃具體經營場所；2、以上財務數據經申報會計師審計。4、Generar

157、k Japan Generark Japan 的基本情況如下：中文名稱 日本杰諾亞克公司 日本商號 株式會社 Generark Energy 公司注冊號 0104-01-131648 成立時間 2017 年 5 月 19 日 已發行股本 10 股 注冊地址 3-7-11 Tokan Grand Castle#301,Higashi-Ikebukuro,Toshima-ku,Tokyo,Japan 股東構成及控制情況 香港華寶控股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 目前尚未開展實際業務經營。員工情況 截至 2021 年 1212 月月 3 31 1 日日，Generark Japan

158、尚未開展實際業務，未聘用員工。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53 最近一年最近一年及及一期一期的主要財務數據（單位：萬元）的主要財務數據（單位：萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年年 1212 月月 3131 日日/2021 年年度度 26.0526.05 -41.5641.56 -40.2240.22 注：以上財務數據經申報會計師審計。5、Jackery Australia Jackery Australia 的基本情況如下：中文名稱 杰克瑞澳大利亞公司 英文名稱 Jackery Australia Pty Ltd 公司

159、注冊號 626066902 成立時間 2018 年 5 月 9 日 已發行股本 10,000 股普通股 主要經營地址 23 Bethell Avenue,Parkdale VIC 3195 注冊地址 39 Antibes Street,Parkdale VIC 3195 股東構成及控制情況 香港華寶控股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要負責發行人“Jackery”品牌的便攜儲能產品及其配套產品在澳洲市場的銷售。員工情況 截至 2021 年 1212 月月 3 31 1 日日，Jackery Australia 暫未開展實際業務，未聘用員工。最近一年最近一年及及一期一期的主要財務

160、數據（單位：萬元）的主要財務數據（單位：萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年年 1212 月月 3131 日日/2021 年年度度 58.1258.12 53.5753.57 -0.840.84 注：1、Jackery Australia系發行人在澳洲市場的銷售平臺，未租賃具體經營場所；2、以上財務數據經申報會計師審計。6、Jackery UK Jackery UK的基本情況如下：中文名稱 杰克瑞英國公司 英文名稱 Jackery UK Ltd 公司注冊號 13075001 成立時間 2020 年 12月 10 日 已發行股份 100 股普通股 注冊

161、地址和主要經營地址 Unit 2,Second Floor,39-41 High Street,New Malden,London KT3 4BY 股東構成及控制情況 香港華寶控股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 目前尚未開展實際業務經營。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 員工情況 截至 2021 年 1212 月月 3 31 1 日日，Jackery UK 尚未開展實際業務，未聘用員工。最近一年最近一年及及一期一期的主要財務數據（單位：萬元）的主要財務數據（單位：萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年年 12

162、12 月月 3131 日日/2021 年年度度 28.2828.28 -14.7614.76 -15.3115.31 注：以上財務數據經申報會計師審計。7 7、Jackery KoreaJackery Korea Jackery KoreaJackery Korea 的基本情況如下：的基本情況如下：中文名稱中文名稱 韓國杰克瑞公司韓國杰克瑞公司 英文名稱英文名稱 Jackery Korea Co.,LtdJackery Korea Co.,Ltd 公司注冊號公司注冊號 110111110111-82119828211982 成立時間成立時間 20222022 年年 2 2 月月 2 24 4

163、日日 已發行股份已發行股份 2,0002,000 股普通股（每股面值股普通股（每股面值 5,0005,000 韓元）韓元）注冊地址和主要經營地址注冊地址和主要經營地址 首爾特別市江南區德黑蘭路首爾特別市江南區德黑蘭路 109,9109,9 層（驛三洞，江南第層（驛三洞，江南第一大廈）一大廈）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 香港華寶控股香港華寶控股 100%100%主營業務及其與發行人主營業主營業務及其與發行人主營業務的關系務的關系 目前尚未開展實際業務經營。目前尚未開展實際業務經營。員工情況員工情況 截至截至 20212021 年年 1212 月月 3131 日日，Jackery Kor

164、eaJackery Korea 尚未成立。尚未成立。最近一年最近一年及及一期的主要財務數據（單位：萬元）一期的主要財務數據（單位：萬元）日期日期 /期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年年度度 -注：以上財務數據經申報會計師審計。注：以上財務數據經申報會計師審計。（三）報告期內曾控股或參股公司基本情況 1、Jackery Cayman Jackery Cayman 的基本情況如下：中文名稱 開曼群島杰克瑞公司 英文名稱 Jackery Inc.公司注冊號 MC-285548 法定股本 50,000,00

165、0 股，每股 0.001美元 已發行股本 10,001,000 股 成立日期 2014 年 2 月 26 日 注冊地址 PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands 主營業務 報告期內未開展實際業務經營。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 由于 Jackery Cayman 報告期內未實際開展業務經營，且公司未將 Jackery Cayman 納入未來業務規劃中，基于優化公司組織架構管理的需要，公司于2020 年 7 月正式將 Jackery Cayman 注銷，注銷前無未清償的負債，清算資

166、產由其唯一股東香港華寶完全承接。根據境外律師事務所 Maples and Calder（Hong Kong）LLP 出具的法律意見書，Jackery Cayman 在存續期間不存在訴訟案件。報告期內，Jackery Cayman 未開展實際業務經營，不存在違法違規行為，注銷期間相關資產處置合法合規。七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東、控股股東 鉅寶信泰直接持有公司 43.02%的股份，為公司控股股東。鉅寶信泰的基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市鉅寶信泰控股有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9144030

167、0MA5ELD5G1D 企業性質企業性質 有限責任公司 成立日期成立日期 2017 年 6 月 29 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 孫中偉 注冊地址注冊地址 深圳市龍華區龍華街道三聯社區錦華發工業園 3 棟硅谷大院 T1 棟 705 經營范圍經營范圍 一般經營項目：投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢（不含期貨、證券、保險及其他金融業務）；（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須批準的項目除外）主要業務及與主要業務及與發行人發行人主營業務主營業務的關系的關系 系股東間接持股平臺，無實際業務經營 最近一年最近一年及及一期一期的主要財務數據（單位：萬元

168、）的主要財務數據（單位：萬元）日期日期/期間期間 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2021 年年 1212 月月 3131 日日/2021 年年度度 1,592.461,592.46 1,592.461,592.46 -23.1223.12 注：以上財務數據經申報會計師審計。鉅寶信泰的出資結構如下：序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 孫中偉 700.00 70.00 2 溫美嬋 300.00 30.00 合合

169、計計 1,000.00 100.00 2、實際控制人、實際控制人 孫中偉直接持有公司24.53%的股份，通過鉅寶信泰、嘉美盛間接持有公司33.18%的股份；溫美嬋直接持有公司7.87%的股份，通過鉅寶信泰、嘉美盛、嘉美惠、成千億間接持有公司23.23%的股份，孫中偉、溫美嬋夫婦合計直接及間接持有公司88.81%的股份；孫中偉擔任發行人董事長，溫美嬋擔任發行人的副董事長、副總經理，對發行人重大事項決策能夠產生實質性影響。綜上，孫中偉、溫美嬋夫婦為發行人的實際控制人。孫中偉、溫美嬋的基本情況如下：孫 中 偉 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼：3703041

170、9780318*，身份證住址為深圳市福田區*；溫 美 嬋 女 士，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼：36010219840116*，身份證住址為深圳市羅湖區*。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東鉅寶信泰及實際控制人孫中偉、溫美嬋外，其他持有發行人 5%以上股份的主要股東有嘉美盛、嘉美惠。1、嘉美盛、嘉美盛 截至本招股

171、說明書簽署日，嘉美盛直接持有公司 11.76%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳市嘉美盛企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300359923573U 企業性質企業性質 有限合伙企業 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 成立日期成立日期 2016 年 1 月 15 日 認繳出資額認繳出資額 310 萬元人民幣 實繳出資額實繳出資額 310 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 孫中偉 注冊注冊地址地址 深圳市龍華區大浪街道同勝社區華繁路東側嘉安達科技工業園廠房七 5 層北側 經營范圍經營范圍 一般經營項目：企業管理

172、（以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施）嘉美盛的合伙人出資構成如下：序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任的在公司擔任的 職務職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 孫中偉 普通合伙人 董事長 自有資金 80.73 26.04 2 溫美嬋 有限合伙人 副董事長、副總經理 自有資金 135.28 43.64 3 孫剛 有限合伙人 董事、財務總監 自有資金 25.83 8.33 4 白煒 有限合伙人 總監級骨干 自有資金 7.47 2.41 5 羅湘文 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 7.07 2.28 6 周傳人 有限合伙人

173、副總經理 自有資金 6.64 2.14 7 任桂芳 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 6.11 1.97 8 王秋蓉 有限合伙人 董事會秘書 自有資金 5.90 1.90 9 鐘志源 有限合伙人 副總經理 自有資金 5.90 1.90 10 賀楚琪 有限合伙人 總監級骨干 自有資金 5.17 1.67 11 彭德曉 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 4.06 1.31 12 褚艷秋 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 3.30 1.06 13 吳宗林 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 3.01 0.97 14 莫容 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 2.07 0.67 15 楚婷 有限合伙人 監

174、事會主席、經理級骨干 自有資金 1.92 0.62 16 洪世鵬 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 1.85 0.60 17 劉燕群 有限合伙人 主管級骨干 自有資金 1.55 0.50 18 高明智 有限合伙人 主管級骨干 自有資金 1.03 0.33 19 李志超 有限合伙人 經理級骨干經理級骨干 自有資金 1.03 0.33 20 肖麗嬌 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 0.89 0.29 21 肖衛 有限合伙人 總監級骨干 自有資金 0.89 0.29 22 黃奕霖 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 0.74 0.24 23 黃俊云 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 0.74 0.2

175、4 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任的在公司擔任的 職務職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）24 李桂偉 有限合伙人 主管級骨干 自有資金 0.52 0.17 25 雷維民 有限合伙人 骨干員工 自有資金 0.31 0.10 合計合計-310.00 100.00 注：吳俊緯、周志捷于 2021 年 6 月因個人原因從公司離職，段啟煥、馮經春于 2021 年 8月因個人原因從公司離職，蘇慧叉于 2021 年 12 月因個人原因從公司離職，相關離職人員的財產份額已

176、根據份額授予協議的相關規定由溫美嬋進行回購。2、嘉美惠、嘉美惠 截至本招股說明書簽署日，嘉美惠直接持有公司 7.84%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳市嘉美惠企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5G0B1C5T 企業性質企業性質 有限合伙企業 成立日期成立日期 2019 年 12月 13 日 認繳出資額認繳出資額 200 萬元人民幣 實繳出資額實繳出資額 200 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 溫美嬋 企業地址企業地址 深圳市福田區蓮花街道福中社區金田路 4028 號榮超經貿中心 A309-A-B23 經營范圍經營范圍

177、一般經營項目：企業管理咨詢。嘉美惠的合伙人出資構成如下：序號序號 合伙人合伙人 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任的職務在公司擔任的職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 溫美嬋 普通合伙人 副董事長、副總經理 自有資金 122.00 61.00 2 吳世基 有限合伙人 董事、總經理 自有資金 75.00 37.50 3 任桂芳 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 3.00 1.50 合計合計-200.00 100.00 八、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 公司本次發行前的總股本為 71,458,334 股，本次公開發行股票數量不超過2

178、4,541,666 股，對應股份占本次發行后總股本的 25.56%，本次發行前后股本結構預計如下：深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數股數（萬股）（萬股）比例比例（%）股數股數（萬股）（萬股）比例比例（%）1 鉅寶信泰 3,074.38 43.02 3,074.38 32.02 2 孫中偉 1,753.13 24.53 1,753.13 18.26 3 嘉美盛 840.00 11.76 840.00 8.75 4 溫美嬋 562.50 7.87 562.50 5.86 5 嘉美惠 560.00 7.84 5

179、60.00 5.83 6 陳凱華 210.00 2.94 210.00 2.19 7 成千億 145.83 2.04 145.83 1.52 8 公司新股預計發行數量-2,454.17 25.56 合計合計 7,145.83 100.00 9,600.00 100.00（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，公司前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 鉅寶信泰 3,074.38 43.02 2 孫中偉 1,753.13 24.53 3 嘉美盛 840.00 11.76 4 溫美嬋 562.50 7.87 5 嘉美惠 5

180、60.00 7.84 6 陳凱華 210.00 2.94 7 成千億 145.83 2.04 合計合計 7,145.83 100.00（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況 本次發行前，公司前 10 名自然人股東持股及其在公司任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）比例（比例（%）在在發行人處發行人處任職任職情況情況 1 孫中偉 1,753.13 24.53 董事長 2 溫美嬋 562.50 7.87 副董事長、副總經理 3 陳凱華 210.00 2.94 無 合計合計 2,525.63 35.34-深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上

181、會稿）1-1-60（四）最近一年內發行人新增股東的情況 1、2020 年年 10 月，發行人增資并引入新增外部股東月，發行人增資并引入新增外部股東 2020 年，受益于便攜儲能產品的蓬勃發展，公司的經營規模處于快速增長階段，為把握行業發展機遇，進一步促進產能擴張與產線升級并緩解快速增長對運營資金的補充需求，公司在 2020年 10月進行了股權融資。2020 年 10月 23 日，公司與成千億簽署了增資協議，擬增加公司注冊資本 729,167.00 元，增資后注冊資本為 35,729,167 元；成千億以 35,000,000 元認購新增注冊資本，其中 729,167.00 元計入注冊資本，溢價

182、部分計入資本公積。本次成千億增資價格綜合參考了公司所屬行業發展前景、經營業績的增長、成長性及每股凈資產等多種因素后最終確定。具體如下：序序號號 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本 增資價格增資價格 增資總額增資總額 身份特征身份特征 取得股份時間取得股份時間 1 成千億 72.9167 萬元 48 元/股 3,500 萬元 財務投資者 2020 年 10 月 截至本招股說明書簽署日，成千億直接持有公司 2.04%的股份，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳市成千億企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5GEK8N0K 企業性質企業性質

183、有限合伙企業 成立日期成立日期 2020 年 10月 20 日 認繳出資額認繳出資額 3,500 萬元人民幣 實繳出資額實繳出資額 3,500 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 羅予含 企業地址企業地址 深圳市羅湖區黃貝街道文華社區北斗路 10 號文錦市場綜合樓二層 11號 0514 經營范圍經營范圍 一般經營項目：企業管理咨詢；企業信息咨詢（企業經營涉及行政許可的，須取得行政許可文件后方可經營）成千億的出資結構如下：序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任在公司擔任的的職務職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 羅予含

184、普通合伙人-自有資金 250.00 7.14 2 溫美嬋 有限合伙人 副董事長、副總經理 自有資金 700.00 20.00 3 孫慕華 有限合伙人 外部監事 自有資金 650.00 18.57 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61 序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任在公司擔任的的職務職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）4 黃新 有限合伙人-自有資金 500.00 14.29 5 于清教 有限合伙人-自有資金自有資金 注注 300.00 8.57 6 鄭楚鋒 有限合伙人-自有資金 200.00 5.

185、71 7 劉陵剛 有限合伙人-自有資金 200.00 5.71 8 王艷玲 有限合伙人-自有資金 200.00 5.71 9 黃浩聰 有限合伙人-自有資金 100.00 2.86 10 劉瑾 有限合伙人-自有資金 100.00 2.86 11 丁愛軍 有限合伙人-自有資金 100.00 2.86 12 楊權山 有限合伙人-自有資金 100.00 2.86 13 周軍 有限合伙人-自有資金 100.00 2.86 合計合計-3,500.00 100.00 注：注：截至本截至本招股說明書簽署招股說明書簽署日，于清教已清償其本次出資涉及的個人借款，本日，于清教已清償其本次出資涉及的個人借款，本次出資

186、的資金來源已轉變為自有資金。次出資的資金來源已轉變為自有資金。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人之一、副董事長及副總經理溫美嬋系成千億的有限合伙人，主要系由于成千億的實際出資人赫連建慧在份額還原過程中因擔心份額還原對其個人的影響，經協商后決定退出對成千億的投資，溫美嬋向對應出資人認購相關份額，并成為成千億有限合伙人；為進一步改善公司法人治理結構，公司于 2021 年 3 月聘請成千億的有限合伙人孫慕華擔任公司外部監事；公司獨立董事吳輝持有成千億合伙人于清教控制的北京海融惠達網絡科技有限公司 1%的股權并擔任監事。除上述情況外，成千億與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；成

187、千億與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員均不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。2、2020 年年 12 月，發行人實施股權激勵月，發行人實施股權激勵 2020 年 12月 20日，公司通過 2020年第六次臨時股東大會決議，同意公司實際控制人之一、嘉美盛普通合伙人孫中偉向本次股權激勵員工轉讓嘉美盛的財產份額，本次股權激勵的具體實施方案及激勵員工情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十七、股權激勵及其他制度安排和執行情況”之“（一）員工持股計劃的基本情況”之“1、嘉美盛”。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 截

188、至本招股說明書簽署日，通過本次股權激勵取得公司間接股權并繼續持股的新增間接股東的基本情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 在公司擔任在公司擔任的的職職務務 資金來源資金來源 取得嘉美盛財產取得嘉美盛財產份額（萬份）份額（萬份）對應公司間接股對應公司間接股份數量（萬股）份數量（萬股）占公司間接占公司間接股份比例股份比例 1 孫剛 董事、財務總監 自有資金 25.83 70.00 0.98%2 周傳人 副總經理 自有資金 6.64 18.00 0.25%3 王秋蓉 董事會秘書 自有資金 5.90 16.00 0.22%4 鐘志源 副總經理 自有資金 5.90 16.00 0.22%5 洪世鵬

189、經理級骨干 自有資金 1.85 5.00 0.07%6 肖麗嬌 經理級骨干 自有資金 0.89 2.40 0.03%7 肖衛 總監級骨干 自有資金 0.89 2.40 0.03%8 黃奕霖 主管級骨干 自有資金 0.74 2.00 0.03%9 黃俊云 經理級骨干 自有資金 0.74 2.00 0.03%合計合計-49.38 133.80 1.87%注：上表中各合伙人間接持有公司股份數量已考慮了本次股權激勵實施后公司又實施了資本公積轉增股本導致公司股份數量增加的情況。通過本次股權激勵成為公司新增間接股東人員均為公司員工，均具備法律、法規規定的股東資格，新增間接股東認購公司間接股份的資金均來源于

190、自有資金，所持股份不存在代持的情形。本次股權激勵中部分新增間接股東系公司董事、監事、高級管理人員，除此之外，上述新增間接股東與公司其他股東及公司董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員均不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。（五）本次發行前各股東之間的關聯關系 本次發行前，公司各股東之間的關聯關系如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 關系關系 1 孫中偉 孫中偉、溫美嬋系夫妻，為發行人實際控制人。溫美嬋 2 孫中偉 孫中偉持有鉅寶信泰 70%的股權，溫美嬋持有鉅寶信泰 30%的股權。溫美嬋 鉅寶信泰 3 孫中偉（1）孫中偉系

191、嘉美盛的普通合伙人及執行事務合伙人，持有嘉美盛深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 關系關系 溫美嬋 26.04%的財產份額；（2）溫美嬋為持有嘉美盛 43.64%財產份額的有限合伙人；（3）嘉美盛的有限合伙人吳宗林系溫美嬋的表弟；（4）嘉美盛的有限合伙人褚艷秋系孫中偉的表妹。嘉美盛 4 溫美嬋 溫美嬋系嘉美惠的普通合伙人及執行事務合伙人，持有嘉美惠 61%的財產份額。嘉美惠 5 鉅寶信泰（1）持有鉅寶信泰 70%股權的股東孫中偉系嘉美盛的執行事務合伙人，且為持有嘉美盛 26.04%財產份額的普通合伙人；（2）持有鉅寶信泰 30%

192、股權的股東溫美嬋系持有嘉美盛 43.64%財產份額的有限合伙人，亦系持有嘉美惠 61%的財產份額的普通合伙人及執行事務合伙人；（3）持有嘉美盛 1.97%財產份額的有限合伙人任桂芳系嘉美惠的有限合伙人，持有嘉美惠 1.5%的財產份額；嘉美盛 嘉美惠 6 溫美嬋 溫美嬋為持有成千億 20%財產份額的有限合伙人。成千億 除上述情況外，公司股東之間不存在其他的關聯關系。（六）歷史沿革中存在的股份代持情形 截至本招股說明書簽署日，直接持有公司股份的股東均不存在代持情況。此外，公司股東嘉美惠、成千億的合伙人曾存在份額代持的情形，具體情況如下：1、嘉美惠代持的形成、演變及解除過程、嘉美惠代持的形成、演變及

193、解除過程（1）代持的形成及演變過程 2019 年 12 月 13 日，公司指定吳世基、任桂芳、褚艷秋出資設立嘉美惠，設立時注冊資本 175 萬元；2019 年 12 月 18 日，嘉美惠全體合伙人一致同意將嘉美惠的認繳出資額從 175.00 萬元變更為 200.00 萬元，新增的認繳出資由吳世基全額認繳。本次增資實施后，嘉美惠各合伙人持有的財產份額情況如下表所示：姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例（認繳出資比例（%）吳世基 150.00 75.00 任桂芳 25.00 12.50 褚艷秋 25.00 12.50 合計合計 200.00 100.00 深圳市華寶新能源股份

194、有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 2019 年 12月 19 日，公司股東嘉美盛與嘉美惠簽署了股份轉讓協議書，嘉美盛將其所持公司 200 萬股股份（占公司股本總額的 8%），按 1 元/股的價格轉讓給嘉美惠。本次股份轉讓完成后，吳世基、任桂芳、褚艷秋的間接持有公司股份情況如下表所示：姓名姓名 間接持有間接持有公司公司股份數量（萬股）股份數量（萬股）間接持有間接持有公司公司股份的比例（股份的比例（%）吳世基 150.00 6.00 任桂芳 25.00 1.00 褚艷秋 25.00 1.00 合計合計 200.00 8.00 注：本次股份轉讓前后，公司股份總額為 2,500萬股。在設立嘉

195、美惠平臺并實施股權激勵時，公司實際控制人擬預留部分股份用于對未來新引進的外部高端人才實施股權激勵，故委托吳世基等人代持部分嘉美惠份額。嘉美惠平臺設立時，溫美嬋委托吳世基、任桂芳、褚艷秋代持嘉美惠財產份額的情況如下：委托人委托人 代持人代持人 代持嘉美惠份額代持嘉美惠份額（萬份）（萬份）間接代持間接代持公司公司股份股份數量（萬股）數量（萬股）間接代持間接代持公司公司股股份比例（份比例（%）溫美嬋 吳世基 75.00 75.00 3.00 任桂芳 22.00 22.00 0.88 褚艷秋 25.00 25.00 1.00 合計合計 122.00 122.00 4.88 上述代持結構形成后，嘉美惠各

196、名義合伙人持有的名義財產份額及占比，實際出資人實際持有的財產份額及占比未再發生變動。（2）代持的解除過程 2021 年 4月 27 日，經各方協商一致，溫美嬋按各代持人出資原價收回其代持份額，并收回普通合伙人及執行事務合伙人身份，解除上述代持情況。同日，嘉美惠就本次代持還原完成工商登記手續。經上述委托人及代持人書面確認，各方在本次代持形成及解除的過程不存在任何糾紛及潛在糾紛。上述代持解除后，嘉美惠各合伙人持有的財產份額情況如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任在公司擔任的的職務職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 溫

197、美嬋 普通合伙人 副董事長、副總經理 自有資金 122.00 61.00 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任在公司擔任的的職務職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）2 吳世基 有限合伙人 董事、總經理 自有資金 75.00 37.50 3 任桂芳 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 3.00 1.50 合計合計-200.00 100.00 2、成千億代持的形成、演變及解除過程、成千億代持的形成、演變及解除過程（1）代持的形成及演變過程 2020 年 10 月 19 日

198、，羅予含、陳思佳、孫慕華等 10 人簽署合伙協議，約定共同出資成立成千億，設立時注冊資本 3,500 萬元，各合伙人持有的財產份額情況如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 財產份額（萬元）財產份額（萬元）份額占比（份額占比（%）1 羅予含 普通合伙人 200.00 5.71 2 陳思佳 有限合伙人 1,300.00 37.14 3 孫慕華 有限合伙人 600.00 17.14 4 黃新 有限合伙人 500.00 14.29 5 于清教 有限合伙人 300.00 8.57 6 鄭楚鋒 有限合伙人 200.00 5.71 7 黃浩聰 有限合伙人 100.00 2.86

199、8 劉瑾 有限合伙人 100.00 2.86 9 丁愛軍 有限合伙人 100.00 2.86 10 王艷春 有限合伙人 100.00 2.86 合計合計 3,500.00 100.00 注：王艷春因個人原因未實際繳納出資，并將其所持份額轉讓給羅予含、孫慕華，羅予含、孫慕華實際繳納出資分別 250 萬元、650 萬元，份額轉讓的工商變更登記于 2020 年 11 月 3日完成。2020 年 10 月 23 日，成千億向公司支付全部增資款合計 3,500 萬元，其中72.9167 萬元計入注冊資本，剩余部分計入資本公積。上述合伙人中，陳思佳系名義合伙人，其所持份額系為他人代持，其主要原因系：在合伙

200、人人員名單及財產份額未完全協商一致的情況下，為盡早設立成千億并完成對公司的增資，約定先由陳思佳作為名義合伙人先完成合伙企業設立，并盡快完成對公司的增資，此外部分實際出資人因擔心相關公開信息披露對其個人生活產生不便而不愿意直接顯名。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 在成千億設立過程中，陳思佳為 5 名自然人合計代持成千億 37.14%的財產份額，份額代持的具體情況如下表所示：序號序號 名義合伙人名義合伙人 實際出資人實際出資人 代持份額（萬元）代持份額（萬元）代持份額占比代持份額占比（%）1 陳思佳 赫連建慧 700.00 20.00 2 劉陵剛 200.00 5.

201、71 3 王艷玲 200.00 5.71 4 周軍 100.00 2.86 5 楊權山 100.00 2.86 合計合計 1,300.00 37.14 上述代持結構形成后，成千億各名義合伙人持有的名義財產份額及占比，實際出資人實際持有的財產份額及占比未再發生變動。（2）代持的解除過程 2021 年 3月 24 日，經成千億的上述名義合伙人與實際出資人溝通協商，同意盡快完成成千億代持份額還原。其中，赫連建慧因個人原因決定在本次代持還原過程中直接退出對成千億的投資，經赫連建慧與溫美嬋協商一致，溫美嬋按赫連建慧的實際出資原價回購其實際持有的全部成千億出資股份；此外，陳思佳以 1 元的名義價格將其代持

202、的成千億財產份額分別轉讓至各實際出資人。經上述名義合伙人及實際出資人書面確認，各方在本次代持形成及解除的過程不存在任何糾紛及潛在糾紛。2021 年 3月 25 日，成千億就本次代持還原完成工商登記手續。上述代持解除后，成千億各合伙人持有的財產份額情況如下表所示：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任在公司擔任的的職務職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 羅予含 普通合伙人-自有資金 250.00 7.14 2 溫美嬋 有限合伙人 副董事長、副總經理 自有資金 700.00 20.00 3 孫慕華 有限合伙人 外部監事 自有資金

203、650.00 18.57 4 黃新 有限合伙人-自有資金 500.00 14.29 5 于清教 有限合伙人-自自有有資金資金 300.00 8.57 6 鄭楚鋒 有限合伙人-自有資金 200.00 5.71 7 劉陵剛 有限合伙人-自有資金 200.00 5.71 8 王艷玲 有限合伙人-自有資金 200.00 5.71 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任在公司擔任的的職務職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）9 黃浩聰 有限合伙人-自有資金 100.00 2.86

204、 10 劉瑾 有限合伙人-自有資金 100.00 2.86 11 丁愛軍 有限合伙人-自有資金 100.00 2.86 12 周軍 有限合伙人-自有資金 100.00 2.86 13 楊權山 有限合伙人-自有資金 100.00 2.86 合計合計-3,500.00 100.00 除上述情形外，公司歷史沿革中不存在其他股份代持情形。上述嘉美惠、成千億的份額代持解除后，公司現有股東中已不存在股份代持情形。保薦機構及發行人律師認為，截至本招股說明書簽署日，嘉美惠、成千億的合伙人持有財產份額的代持關系已全部解除，涉及份額代持的各方均不存在任何股權糾紛或潛在糾紛，發行人現有股東中已不存在股份代持情形；代

205、持的形成、演變及解除的過程中，均不存在不適格擔任股東的個人或單位持有或委托他人持有公司股份的情況，不存在違反當時的法律法規的禁止性規定的情況，不構成發行人重大違法違規情形，不會對發行人本次發行構成實質性障礙。（七）發行人股東人數情況 截至本招股說明書簽署日，公司存在 7 名直接股東，其中 3 名自然人股東及 4 名機構股東。鉅寶信泰系發行人實際控制人孫中偉、溫美嬋持股 100%的有限責任公司，系實際控制人持股平臺；嘉美盛、嘉美惠、成千億股東性質均為合伙企業，嘉美盛、嘉美惠系員工持股平臺，成千億為公司外部財務投資者，設立時出資由其合伙人以自有或自籌資金認繳投入，不存在以非公開方式向合格投資者募集

206、資金設立的情形，亦未委托基金管理人管理其資產，不屬于私募基金或基金管理人。上述機構股東均不屬于契約型私募基金、資產管理計劃或信托計劃。公司穿透計算股東人數的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股東類型股東類型 股東人數是股東人數是否穿透計算否穿透計算 計算人數計算人數（人）（人）備注備注 1 鉅寶信泰 有限公司 是 0 系實際控制人孫中偉、溫美嬋分別持股 70%、30%的有限公司，剔除孫中偉、溫美嬋等重復計算人數后 0 人 2 孫中偉 自然人 否 1-深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股東類型股東類型 股東人數

207、是股東人數是否穿透計算否穿透計算 計算人數計算人數（人）（人）備注備注 3 嘉美盛 合伙企業 否 1 系員工持股平臺，且符合“閉環原則”4 溫美嬋 自然人 否 1-5 嘉美惠 合伙企業 否 1 系員工持股平臺，且符合“閉環原則”6 陳凱華 自然人 否 1-7 成千億 合伙企業 是 12 系外部投資者，其中合伙人 13 人，剔除溫美嬋等重復計算人數后 12 人 股東人數合計（剔除重復計算）股東人數合計（剔除重復計算）17-公司的員工持股平臺嘉美盛與嘉美惠不在公司首次公開發行股票時轉讓股份，且鎖定期不少于 36 個月；發行人上市前及上市后的鎖定期內，員工所持相關權益擬轉讓退出的，只能向員工持股平臺

208、內員工或其他符合條件的員工轉讓；鎖定期后，員工所持相關權益擬轉讓退出的，按照合伙協議的約定處理。發行人員工持股平臺符合“閉環原則”。綜上所述，公司股東完全穿透至自然人后的人數為 17 人，穿透后股東人數未超過 200 人，不存在需適用非上市公眾公司監管指引第 4 號股東人數超過 200 人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引等相關規定的情形。九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事會成員 公司董事由股東大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。公司本屆董事會由 7 名董事組成，其中 3名為獨立董事?，F任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任

209、的董在公司擔任的董事職務事職務 提名人提名人 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 1 孫中偉 董事長 鉅寶信泰 2020 年 11 月-2023 年 11月 2 溫美嬋 副董事長 鉅寶信泰 2020 年 11 月-2023 年 11月 3 吳世基 董事 嘉美惠 2020 年 11 月-2023 年 11月 4 孫剛 董事 董事會 2020 年 11 月-2023 年 11月 5 李斐 獨立董事 孫中偉 2020 年 11 月-2023 年 11月 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69 序號序號 姓名姓名 在公司擔任的董在公司擔任的董事職務事職務 提名人提名人 本屆董

210、事會任職期限本屆董事會任職期限 6 牛強 獨立董事 孫中偉 2020 年 11 月-2023 年 11月 7 吳輝 獨立董事 孫中偉 2020 年 11 月-2023 年 11月 上述各位董事簡歷如下：1、孫中偉先生，中國國籍，無境外永久居留權，1978 年 3 月出生，現年43 歲，畢業于山東理工大學無機非金屬工藝與制品專業，大專學歷。2000 年 3月至 2002年 5 月，擔任長信（香港）有限公司銷售員；2002 年 12 月至 2004年6 月，參與籌建并擔任深圳市金微科電子有限公司銷售經理；2003 年 5 月至2019 年 2 月，參與籌建并歷任深圳市萬拓電子技術有限公司監事、執行

211、董事兼總經理；2014 年 10 月至 2015 年 12 月，擔任廣東電小二科技有限公司監事；2015 年 12 月至今，擔任廣東電小二科技有限公司執行董事兼總經理；2015 年12 月至 2016年 8 月，擔任深圳市華寶新能源有限公司執行董事兼總經理；2016年 9 月至 2018 年 8 月，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司董事長兼總經理；2018 年 8月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司董事長。2、溫美嬋女士，中國國籍，無境外永久居留權，1984 年 1 月出生，現年37 歲，畢業于中國人民大學法學專業，大專學歷。2003 年 11 月至 2011 年 7 月，擔任深圳市萬拓電

212、子技術有限公司產品經理；2011 年 9 月至 2015 年 12 月，擔任深圳市便利電電子商務有限公司總經理；2012 年 2 月至 2015 年 12 月，歷任深圳市庫比蒂諾科技有限公司執行董事兼總經理、監事；2012 年 3月至 2015年12 月，擔任深圳市愛配電子商務有限公司監事；2012 年 5 月至 2015 年 12 月，擔任深圳市電掌柜科技有限公司執行董事兼總經理；2012年 5月至 2014年 1月，擔任深圳市華寶新能源有限公司執行董事兼總經理；2013 年 10 月至 2016 年 6月，擔任美國特拉華州杰克瑞公司董事；2014年 4 月至 2016 年 6月擔任開曼群島

213、杰克瑞公司董事；2014 年 10 月至 2015年 12月，擔任深圳市華寶新能源有限公司執行董事兼總經理；2015 年 9 月至今，擔任香港華寶新能源有限公司董事；2015 年 12 月至 2016 年 8 月，擔任深圳市華寶新能源有限公司副總經理；2016年 9 月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司董事；2016 年 9月至 2020年8 月，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司董事會秘書；2020 年 11 月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司副董事長、副總經理。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 3、吳世基先生，中國臺灣籍，擁有中國臺灣地區永久居留權，1

214、963 年 8月出生，現年 58歲，畢業于上海交通大學 EMBA，碩士研究生學歷。1990年 8月至 1992 年 6 月，擔任臺達電子工業股份有限公司研發部電子研發工程師；1992 年 2月至 1992年 6 月，擔任科際器材工業股份有限公司研發部經理；1992年 6 月至 1994 年 4 月，擔任普騰電子工業股份有限公司研發部高級研發工程師；1994 年 4 月至 1996 年 9 月，擔任升旸股份有限公司研發部經理；1996 年 9 月至 2000 年 3 月，擔任德臻科技股份有限公司研發處處長；2000 年 3 月至 2000年 11 月，擔任飛宏科技股份有限公司資深專案經理；200

215、0 年 11 月至 2001 年10 月，擔任全能科技股份有限公司研發處協理；2001 年 10 月至 2002 年 11 月，擔任茂永科技股份有限公司研發處副總經理；2002 年 11 月至 2003 年 5 月，擔任倍準科技股份有限公司總經理；2003 年 7 月至 2013 年 10 月，歷任順達科技股份有限公司資深經理、協理；2013年 4 月至 2015年 4月，擔任深圳市華寶新能源有限公司顧問；2015 年 5 月至 2018年 3月，擔任臺灣敬達科技股份有限公司董事長；2016 年 9 月至 2016 年 10 月，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司董事；2018 年 8 月至今，

216、擔任深圳市華寶新能源股份有限公司總經理；2018 年12 月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司董事。4、孫剛先生，中國國籍，無境外永久居留權，1981 年 3 月出生，現年 40歲，畢業于北京大學，碩士研究生。2004年 8 月至 2011 年 3 月，歷任普華永道中天會計師事務所有限公司深圳分所及大連分所審計部經理；2011 年 3 月至2012 年 6 月，擔任億達集團有限公司財務經理；2012 年 7 月至 2015 年 9 月，擔任深圳日浩會計師事務所（普通合伙）合伙人；2015年 9 月至 2016年 5月，擔任湖南海翼電子商務有限公司財務負責人；2016 年 5 月至 2020

217、 年 11 月，擔任安克創新科技股份有限公司董事會秘書、財務總監；2020 年 8 月至 2021 年 3月，擔任深圳卓易智信管理咨詢有限公司執行董事兼總經理；2020 年 12 月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司董事兼財務總監。5、李斐先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年 11 月出生，現年 51歲，畢業于廈門大學金融學專業，碩士研究生學歷，取得注冊會計師資格。1993 年 7 月至 1997年 12月，擔任山東省地礦局實業總公司會計師；1997年 12月至 2001年 3月，擔任山東正源和信有限責任會計師事務所審計經理；2001年深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上

218、會稿）1-1-71 3 月至 2004 年 3 月，擔任深圳天健信德會計師事務所有限責任公司審計經理；2004 年 3 月至 2010 年 3 月，擔任天音通信有限公司會計管理中心高級經理；2010 年 3月至 2012年 6 月，擔任博彥科技股份有限公司董事會秘書兼財務總監；2012 年 11 月至 2014 年 6 月，擔任周大生珠寶股份有限公司財務總監；2014 年7 月至 2017 年 9 月，擔任深圳市福盛高科電子技術有限公司副總經理；2015 年11 月至 2019 年 12 月，擔任伊戈爾電器股份有限公司獨立董事；2017 年 10 月至 2019 年 3 月，擔任摩登大道時尚集

219、團股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書及財務總監；2019 年 4月至 2020年 9月，擔任深圳市仙迪化妝品股份有限公司副總經理、董事會秘書；2020 年 9 月至今，擔任深圳市仙迪化妝品股份有限公司助理總經理；2020 年 11 月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司獨立董事；2021 年 1月至今，擔任深圳市朗馳欣創科技股份有限公司獨立董事。6、牛強先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年 5 月出生，現年 53歲，畢業于中國地質大學（武漢）法學專業，碩士研究生學歷。1995 年 6 月至2005 年 12 月，任職山東省棗莊市山亭區人民法院副庭長；2006 年 3 月至 20

220、12年 12 月，擔任廣東深鵬律師事務所律師；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，擔任北京市京都（深圳）律師事務所律師；2015年 5 月至 2019年 3 月，擔任北京市中銀（深圳）律師事務所律師；2019 年 4 月至今，擔任北京市浩天信和（深圳）律師事務所律師；2020 年 11月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司獨立董事。7、吳輝先生，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年 2 月出生，現年 36歲，畢業于中國礦業大學（北京）技術經濟及管理專業，碩士研究生學歷。2010 年 7月至 2018年 5 月，歷任賽迪顧問股份有限公司研究員、高級研究員、投資部總經理、汽車產業研

221、究中心總經理、研究總監；2018 年 12 月至今，擔任北京伊維碳科管理咨詢有限公司副總經理；2020 年 6 月至今，擔任北京海融惠達網絡科技有限公司監事；2020 年 11 月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司獨立董事；2020 年 12 月至今，擔任北京伊維規劃設計研究院有限公司執行董事兼經理；2021 年 3 月至今，擔任海融惠達（青島）網絡科技有限公司監事；2021 年 6月至今，擔任伊維碳科重慶大數據研究院有限公司監事。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72（二）監事會成員 公司監事由股東大會和職工代表大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。公

222、司本屆監事會由 3 名監事組成，其中 1名為職工代表監事?，F任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的監事職務在公司擔任的監事職務 提名人提名人 本屆監事會任職期限本屆監事會任職期限 1 楚婷 監事會主席、職工監事 職工代表大會選舉產生 2020 年 11 月-2023 年 11月 2 吳宗林 監事 鉅寶信泰 2020 年 11 月-2023 年 11月 3 孫慕華 外部監事 監事會 2021 年 3 月-2023 年 11 月 上述各位監事簡歷如下：1、楚婷女士，中國國籍，無境外永久居留權，1987 年 6 月出生，現年現34 歲，畢業于湘潭大學興湘學院英語專業，本科學歷。2010

223、 年 8月至 2011年 3月，擔任香港捷佳電子有限公司外貿銷售；2011年 4月至 2013 年 3月，擔任深圳市萬拓電子技術有限公司總經辦助理；2013年 4 月至 2016 年 8月，擔任深圳市華寶新能源有限公司總經理助理兼知識產權負責人；2016 年 9 月至 2018 年 4月，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司總經理助理兼知識產權負責人；2018年 5月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司董事長助理；2020年 11月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司監事；2020 年 12 月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司監事會主席；2021 年 2 月至今，兼任深圳市華寶新能源股份

224、有限公司審計部經理。2、吳宗林先生，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年 11 月出生，現年36 歲，畢業于天津電子信息職業技術學院，大專學歷。2008 年 8月至 2011年 6月，擔任深圳市萬拓電子技術有限公司工程師；2011年 7月至 2016年 8月，歷任深圳市華寶新能源有限公司工程師、工程主管；2011年 7月至 2012年 3月，擔任深圳市愛配電子商務有限公司監事；2012年 3 月至 2018 年 2月，擔任深圳市愛配電子商務有限公司執行董事兼總經理；2012年 5 月至 2017年 9月，擔任深圳市電掌柜科技有限公司監事；2012 年 12 月至 2018 年 3 月，擔任

225、深圳市便利電電子商務有限公司執行董事；2014 年 1 月至 2014 年 10 月，擔任深圳市華寶新能源有限公司執行董事兼總經理；2014年 10 月至 2015年 12月，擔任廣東電小二科技有限公司執行董事兼總經理；2015 年 12 月至 2018 年 3 月，擔任深深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 圳市便利電電子商務有限公司總經理；2015 年 12 月至 2017 年 9 月，擔任深圳市庫比蒂諾科技有限公司監事；2016 年 9 月至今，歷任深圳市華寶新能源股份有限公司工程部主管、工程部副經理；2016 年 9 月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司監

226、事。3、孫慕華女士，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 7 月出生，現年39 歲，畢業于山東建筑工程學院計算機專業，?？茖W歷。2002 年 7 月至 2003年 9 月，擔任山東省信通通訊器材有限公司床品部經理；2003 年 9月至 2019年10 月，自由職業；2019 年 10 月至 2020 年 7 月，擔任深圳市瑟斯小顏美容有限公司監事；2019 年 10 月至今，擔任深圳華惠圣泰商貿有限責任公司執行董事、總經理；2021 年 3月至今擔任深圳市華寶新能源股份有限公司外部監事。（三）高級管理人員 公司高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的高管職務在公司擔任的高

227、管職務 1 溫美嬋 副總經理 2 吳世基 總經理 3 周傳人 副總經理 4 鐘志源 副總經理 5 王秋蓉 董事會秘書 6 孫剛 財務總監 上述各位高級管理人員簡歷如下：1、溫美嬋女士，簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”的相關內容。2、吳世基先生，簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”的相關內容。3、周傳人先生，中國國籍，無境外永久居留權，1990 年 5 月出生，現年31 歲，畢業于東北財經大學日語專業，本科學歷。2012 年 9 月至 2014 年 9 月，擔任 GMO Click 證

228、券公司賬戶管理專員；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，擔任日本百基株式會社市場經理；2015 年 6 月至 2016 年 6 月，自由職業；2016 年 6月至 2017年 4 月，擔任深圳市歐信寶科技有限公司日本電商運營；2017年 5月深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-74 至 2019 年 2 月，擔任深圳市啟瀛網絡科技有限公司日本運營主管；2018 年 11月至 2021 年 3 月，擔任深圳市求道科技有限公司總經理、執行董事；2019 年 2月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司日本銷售業務負責人；2020 年 11月至今，擔任深圳市華寶新能源股

229、份有限公司副總經理。4、鐘志源先生，中國臺灣籍，擁有中國臺灣地區永久居留權，1964 年 7月出生，現年 57 歲，畢業于國立臺灣海洋大學電子專業，本科學歷。1990 年 1月至 1991 年 5 月，擔任 CLEVO Corp.工程師；1991 年 5 月至 1996 年 1 月，擔任臺灣德臻科技股份有限公司工程副總裁助理；1996 年 1 月至 2000 年 11 月，擔任臺灣亞群科技股份有限公司研發經理；2001年 7 月至 2003 年 2月，擔任博達科技股份有限公司研發經理；2003 年 7 月至 2004 年 10 月，參與籌建并擔任統用科技股份有限公司研發總監；2004年 10

230、月至 2017 年 11 月，擔任百慕達商泰科資訊科技有限公司資深經理；2017 年 12 月至 2019 年 3 月，自由職業；2019 年 4 月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司研發副總經理；2020 年11月至今，擔任深圳市華寶新能源股份有限公司副總經理。5、王秋蓉女士，中國國籍，無境外永久居留權，1980 年 10 月出生，現年41 歲，畢業于湖北經濟學院金融學專業，本科學歷。2002 年 5 月至 2004 年 10月，擔任三九宜工生化股份有限公司董秘助理；2005年 1 月至 2007年 4月，擔任深圳市鑫麒麟投資發展有限公司項目經理；2007年 9 月至 2009年 2月，

231、擔任深圳市遠望谷信息技術股份有限公司證券事務專員；2009年 8月至 2011年 6月，自由職業；2011 年 7 月至 2015 年 6月，擔任深圳市金宏威技術股份有限公司財務部部長；2015 年 7 月至 2017 年 10 月，擔任第一環保（深圳）股份有限公司董事兼董事會秘書；2016 年 4 月至 2016年 7月，擔任深圳市尋米農業發展有限公司董事長兼總經理；2017 年 9 月至 2021年 3月，擔任深圳市尋米農業發展有限公司執行董事兼總經理；2017 年 11 月至 2019年 12月，擔任深圳市小瑞科技股份有限公司董事兼董事會秘書；2020 年 8 月至今，擔任深圳市華寶新能

232、源股份有限公司董事會秘書。6、孫剛先生，簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”的相關內容。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75（四）核心技術人員 核心技術人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的職務在公司擔任的職務 1 孫中偉 董事長 2 吳世基 董事、總經理 3 鐘志源 副總經理 4 白煒 工業設計中心總監 上述各位核心技術人員簡歷如下：1、孫中偉先生，簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”的相關內容。2、吳世基先生，簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管

233、理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”的相關內容。3、鐘志源先生，簡歷詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（三）高級管理人員”的相關內容。4、白煒先生，中國國籍，無境外永久居留權，1980 年 4 月出生，現年 41歲，畢業于陜西科技大學工業設計專業，本科學歷。2004年 3月至 2005年 1月，擔任深圳市藍鯨工業產品造型開發設計有限公司設計師；2005 年 2月至 2007年1 月，擔任深圳市嘉蘭圖設計有限公司高級設計師；2007 年 11 月至 2012 年 1月，擔任深圳市創想二一工業設計有限公司副總經理兼設計總監；2012 年 1 月至

234、 2014 年 11 月，自由職業；2014 年 11 月至 2016 年 8 月，擔任深圳市華寶新能源有限公司設計主管，2016 年 9 月至今，歷任深圳市華寶新能源股份有限公司設計主管、設計經理、工業設計中心總監。十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在除公司及其子公司以外的其他單位任職或兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 在在發行人處發行人處任職情況任職情況 任職任職/兼職單位兼職單位 任職任職/兼職單位兼職單位的主營業務的主營業務 任職任職/兼職職務兼職職務 關聯關系關聯關系 1 孫中偉 董事長 鉅寶信泰

235、系股東間接持股平臺，無實際業執行董事、總經理 公司控股股東 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76 序號序號 姓名姓名 在在發行人處發行人處任職情況任職情況 任職任職/兼職單位兼職單位 任職任職/兼職單位兼職單位的主營業務的主營業務 任職任職/兼職職務兼職職務 關聯關系關聯關系 務經營 2 嘉美盛 系員工持股平臺，無實際業務經營 執行事務合伙人 公司持股 5%以上的股東 3 溫美嬋 副董事長、副總經理 嘉美惠 系員工持股平臺，無實際業務經營 執行事務合伙人 公司持股 5%以上的股東 4 李斐 獨立董事 深圳市朗馳欣創科技股份有限公司 提供智能工業設備及解決 方案 獨立董

236、事-5 深圳市仙迪化妝品股份有限公司 自主品牌化妝品的研發、生產及銷售 助理總經理-6 吳輝 獨立董事 北京伊維規劃設計研究院有限公司 工程和技術開發設計咨詢服務及市場調查 執行董事、經理 公司獨立董事擔任董事、高管的其他企業 7 北京伊維碳科管理咨詢有限公司 企業管理咨詢及市場調查 副總經理 公司獨立董事擔任高管的其他企業 8 北京海融惠達網絡科技有限公司 技術開發及服務 監事-9 海融惠達（青島）網絡科技有限公司 技術開發及服務 監事-10 伊維碳科重慶大數據研究院有限公司 工程造價咨詢與技術開發及服務 監事-11 牛強 獨立董事 北京市浩天信和（深圳）律師事務所 司法及法律顧問等相關業務

237、 律師-12 孫慕華 外部監事 深圳華惠圣泰商貿有限責任公司 報告期內無實際業務經營 執行董事、總經理 公司監事控制并擔任董事高管的其他企業 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系如下：1、公司董事長孫中偉與副董事長、副總經理溫美嬋系夫妻關系；深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77 2、公司副董事長、副總經理溫美嬋與公司監事吳宗林系表姐弟關系。除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在其他的親屬關系。十二、發行人與董事、監事、高級管理人員及其

238、他核心人員簽署的重大協議及履行情況 在公司任職的董事（除獨立董事）、監事（除外部監事）、高級管理人員和其他核心人員均與公司簽署了勞動合同；公司任職的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均與公司簽署了保密協議，除獨立董事及外部監事外的其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均與公司簽署了競業限制協議。上述協議履行情況正常，不存在違約情形。除上述協議外，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員未與公司簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他協議。十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況（一）董事變動情況 最近兩年，公司董事變動情況如下：期間期間 董事會成員董事會

239、成員 說明說明 2019 年 1 月 1 日至2020 年 11月 16 日 孫中偉、溫美嬋、吳世基、周永力、任桂芳-2020 年 11月 17 日至2020 年 12月 19 日 孫中偉、溫美嬋、吳世基、任桂芳、李斐、牛強、吳輝 2020 年 11月 17 日，發行人召開2020 年第五次臨時股東大會，選舉并聘任第二屆董事會成員 2020 年 12月 20 日至今 孫中偉、溫美嬋、吳世基、孫剛、李斐、牛強、吳輝 2020 年 11月 29 日，任桂芳向董事會申請辭去董事職務；2020 年 12月 20 日，發行人召開 2020年第六次臨時股東大會，選舉并聘任孫剛為新任董事（二）監事變動情況

240、最近兩年，公司監事變動情況如下：期間期間 監事會成員監事會成員 說明說明 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78 期間期間 監事會成員監事會成員 說明說明 2019 年 1 月 1 日至2020 年 10月 25 日 褚艷秋、吳宗林、黃少葵-2020 年 10月 26 日至2020 年 11月 16 日 褚艷秋、吳宗林、楚婷 2020 年 10月 26 日，發行人召開2020 年第一次職工代表大會，選舉并聘任楚婷為第二屆監事會職工代表監事 2020 年 11月 17 日至2021 年 3 月 7 日 楚婷、褚艷秋、吳宗林 2020 年 11月 17 日，發行人召開202

241、0 年第五次臨時股東大會，選舉并聘任褚艷秋、吳宗林為第二屆監事會非職工代表監事 2021 年 3 月 8 日至今 楚婷、吳宗林、孫慕華 2021 年 2 月 19 日，發行人召開第二屆監事會第四次會議，同意褚艷秋辭去監事職務，并提名孫慕華擔任監事；2021 年 3 月 8 日，發行人召開 2021 年第二次臨時股東大會，選舉孫慕華為第二屆監事會非職工代表監事（三）高級管理人員變動情況 最近兩年，公司高級管理人員變動情況如下：期間期間 高級管理人員高級管理人員 說明說明 2019 年 1 月 1 日至2019 年 1 月 17 日 吳世基、馮先廣、溫美嬋、任桂芳-2019 年 1 月 18 日至

242、2020 年 8 月 13 日 吳世基、溫美嬋、任桂芳 2019 年 1 月 18 日，馮先廣因個人原因辭去副總經理一職 2020 年 8 月 14 日至2020 年 11月 19 日 吳世基、溫美嬋、王秋蓉、任桂芳 2020 年 8 月 14 日，發行人召開第一屆董事會第三十二次會議，聘任王秋蓉為董事會秘書 2020 年 11月 20 日至2020 年 12月 4 日 吳世基、溫美嬋、周傳人、鐘志源、王秋蓉、任桂芳 2020 年 11月 20 日，發行人召開第二屆董事會第一次會議，聘任新一屆高級管理人員 2020 年 12月 5 日 至今 吳世基、溫美嬋、周傳人、鐘志源、王秋蓉、孫剛 202

243、0 年 11月 29 日，任桂芳向董事會申請辭去財務總監職務，但仍在公司擔任職務；2020 年 12 月 5日，發行人召開第二屆董事會第二次會議，聘任孫剛為新任財務總監 最近兩年，公司董事、高級管理人員的變動的主要原因系：公司在董事會內增設獨立董事席位，并通過外部聘請專業的董事會秘書、財務總監以及內部提拔副總經理等方式增強公司管理水平，上述人員調整系公司為完善法人治理結構，提高公司管理水平而進行的調整，有利于公司的進一步發展，此外，公司少數董事、高級管理人員因個人原因或董事會換屆選舉等正常原因離任，屬于正常人事變動情況，未對公司生產經營產生重大不利影響。公司董事、高級深圳市華寶新能源股份有限公

244、司 招股說明書（上會稿）1-1-79 管理人員變動調整履行了必要的法律程序，符合有關法律法規及公司章程的規定。綜上所述，公司董事、高級管理人員最近兩年內未發生重大不利變動。（四）核心技術人員變動情況 最近兩年，公司核心技術人員變動情況如下：期間期間 核心技術人員核心技術人員 說明說明 2019 年 1 月 1 日至2019 年 4 月 9 日 孫中偉、吳世基、白煒-2019 年 4 月 10 日至今 孫中偉、吳世基、鐘志源、白煒 2019 年 4 月 10 日，鐘志源入職公司并擔任研發副總經理 最近兩年，公司核心技術人員變動的主要原因系：公司為完善研發體系建設，加強研發實力，通過外部招聘的方式

245、引進有豐富研發團隊管理及儲能產品研發經驗的研發副總經理，有利于提升公司整體研發水平。因此，公司核心技術人員最近兩年內未發生重大不利變動。十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署日，除孫中偉、溫美嬋系夫妻關系外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他近親屬直接或間接持有公司股份的情況，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 持股方式持股方式 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例

246、 1 孫中偉 董事長、核心技術人員 直接持股 1,753.13 24.53%間接持股 2,370.82 33.18%2 溫美嬋 副董事長、副總經理 直接持股 562.50 7.87%間接持股 1,659.66 23.23%3 吳世基 董事、總經理、核心技術人員 間接持股 210.00 2.94%4 孫剛 董事、財務總監 間接持股 70.00 0.98%5 楚婷 監事會主席、職工監事 間接持股 5.20 0.07%6 吳宗林 監事 間接持股 8.15 0.11%7 孫慕華 外部監事 間接持股 27.08 0.38%深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 序號序號 姓名姓名

247、 職務職務 持股方式持股方式 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 8 周傳人 副總經理 間接持股 18.00 0.25%9 鐘志源 副總經理、核心技術人員 間接持股 16.00 0.22%10 王秋蓉 董事會秘書 間接持股 16.00 0.22%11 白煒 核心技術人員 間接持股 20.24 0.28%（二）所持股份的質押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，前述董事、監事、高級管理人員、其他核心人員直接或間接持有的發行人股份無質押、凍結等股權限制的情形。十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在與

248、公司及其業務相關的其他對外投資情況。除持有公司股份外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 在發行人處在發行人處任職情況任職情況 對外投資企業對外投資企業 名稱名稱 出資額出資額（萬股或萬（萬股或萬元）元）持股持股 比例比例 被投資企業與被投資企業與發發行人行人的的持股持股關系關系 1 孫中偉 董事長、核心技術人員 鉅寶信泰 700.00 70.00%直接持有發行人43.02%股份 2 嘉美盛 80.73 26.04%直接持有發行人11.76%股份 3 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 163.51 2.30%-4 溫美嬋 副董事長、副總經理 鉅寶信

249、泰 300.00 30.00%直接持有發行人43.02%股份 5 嘉美盛 135.28 43.64%直接持有發行人11.76%股份 6 嘉美惠 122.00 61.00%直接持有發行人7.84%股份 7 成千億 200.00 20.00%直接持有發行人2.04%股份 8 吳世基 董事、總經理、核心技術人員 嘉美惠 75.00 37.50%直接持有發行人7.84%股份 9 孫剛 董事、財務總監 嘉美盛 25.83 8.33%直接持有發行人11.76%股份 10 深圳卓易智信管理咨詢有限公司 10.00 100.00%-11 李斐 獨立董事 新余飛年達投資管理有限公司 4.23 42.26%-深圳

250、市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 序號序號 姓名姓名 在發行人處在發行人處任職情況任職情況 對外投資企業對外投資企業 名稱名稱 出資額出資額（萬股或萬（萬股或萬元）元）持股持股 比例比例 被投資企業與被投資企業與發發行人行人的的持股持股關系關系 12 深圳市仙迪化妝品股份有限公司 55.26 0.65%-13 吳輝 獨立董事 北京伊維規劃設計研究院有限公司 5.00 5.00%-14 北京宇博立方咨詢有限公司 1.50 50.00%-15 北京海融惠達網絡科技有限公司 10.00 1.00%-16 楚婷 監事會主席、職工監事 嘉美盛 1.92 0.62%直接持有發行人

251、11.76%股份 17 吳宗林 監事 嘉美盛 3.01 0.97%直接持有發行人11.76%股份 18 孫慕華 外部監事 成千億 650.00 18.57%直接持有發行人2.04%股份 19 深圳華惠圣泰商貿有限責任公司 50.00 100.00%-20 周傳人 副總經理 嘉美盛 6.64 2.14%直接持有發行人11.76%股份 21 鐘志源 副總經理、核心技術人員 嘉美盛 5.90 1.90%直接持有發行人11.76%股份 22 王秋蓉 董事會 秘書 嘉美盛 5.90 1.90%直接持有發行人11.76%股份 23 白煒 核心技術人員 嘉美盛 7.47 2.41%直接持有發行人11.76%

252、股份 除上述對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員無其他重大對外投資情況，上述人員的對外投資均未與發行人業務產生利益沖突。十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序 公司董事（除獨立董事）、監事（除外部監事）、高級管理人員及核心技術人員的薪酬主要由月度薪酬和年終績效薪酬兩部分組成。其中，月度薪酬按崗位、職級、工作完成情況及工齡等確定，年度績效薪酬按公司財務年度經濟效益實現情況確定。公司獨立董事除領取獨立董事津貼外，不享受其他福利待遇，經公司 2020 年第五次臨時股東大會審議通過，公司獨立董事津貼為 6 萬元/年。公司外部監事除領取

253、外部監事津貼外，不享受其他福利待遇，經公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過，公司外部監事津貼為 6萬元/年。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82 根據董事會薪酬與考核委員會工作細則，公司薪酬與考核委員會主要負責：制定公司董事、高級管理人員的考核標準，進行考核并提出建議；負責研究、審查公司董事、高級管理人員的薪酬方案，對董事會負責。公司薪酬與考核委員會根據董事、高級管理人員崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業、相關崗位的薪酬水平，研究、制定薪酬計劃或方案。薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同意并提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級

254、管理人員的薪酬分配方案須報經董事會批準后方可實施。（二）報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額及其占公司利潤總額的比重如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額 1,421,427 7.7 75 5 1,520.35 356.55 利潤總額 31,505.4631,505.46 27,673.06 3,805.67 占比 4.53%4.53%5.49%9.37%（三）最近一年薪酬具體情況 公司時任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 20212021 年度在擔任上述職務期間從公

255、司領取薪酬的情況如下：序號序號 姓名姓名 在在發行人發行人任職任職情況情況 20212021 年度薪年度薪酬（萬元）酬（萬元）計入薪酬的月份計入薪酬的月份 1 孫中偉 董事長、核心技術人員 338.00338.00 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 2 溫美嬋 副董事長、副總經理 197.31197.31 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 3 吳世基 董事、總經理、核心技術人員 156.61156.61 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 4 孫剛 董事、財務總監 155.00155.00 20212021 年年 1 1 月月1212 月月

256、5 李斐 獨立董事 6.006.00 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 6 牛強 獨立董事 6.006.00 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 7 吳輝 獨立董事 6.006.00 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 8 楚婷 監事會主席、職工監事 44.2644.26 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 9 吳宗林 監事 40.3840.38 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 10 孫慕華 外部監事 5.005.00 20212021 年年 3 3 月月1212 月月 11 周傳人 副總經理 234.622

257、34.62 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-83 序號序號 姓名姓名 在在發行人發行人任職任職情況情況 20212021 年度薪年度薪酬（萬元）酬（萬元）計入薪酬的月份計入薪酬的月份 12 鐘志源 副總經理、核心技術人員 80.7880.78 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 13 王秋蓉 董事會秘書 75.0075.00 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 14 白煒 工業設計中心總監、核心技術人員 73.5973.59 20212021 年年 1 1 月月1212 月月 15 周

258、永力 原董事-無（無（20202020 年年 1010 月月離職離職）16 黃少葵 原監事-無（無（20202020 年年 1010 月月離職離職）17 任桂芳 原董事、原財務總監，現任財務經理-無（無（20202020 年年 1 11 1 月月離離任董任董事、財務總監）事、財務總監）18 褚艷秋 原監事，項目部副經理 9.209.20 20212021 年年 1 1 月月 2 2 月月 注：1、新任人員薪酬包含就任當月薪酬，離任人員薪酬不包含離任當月及以后月份薪酬；2、相關人員的年終績效獎金根據其擔任相關職務的月份數量折算計入；3、周永力于 2020 年 11 月董事會換屆選舉后不再擔任公司

259、董事，但因其報告期內未在公司擔任除董事外其他工作職務，未在公司領取薪酬。公司除根據有關規定為在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員繳納社會保險及住房公積金外，未向上述人員提供額外的其他待遇，亦未安排其他的退休金計劃。公司獨立董事除領取獨立董事津貼外，不享受公司提供的其他福利待遇。報告期內，公司控股股東、實際控制人或其控制的其他企業不存在為發行人承擔董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬費用的情況。十七、股權激勵及其他制度安排和執行情況（一）員工持股計劃的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司通過嘉美盛、嘉美惠作為員工持股平臺分別實施了股權激勵，公司不存在其他已經制定或正在實

260、施的股權激勵及相關安排。相關情況如下：1、嘉美盛、嘉美盛（1）嘉美盛的設立情況）嘉美盛的設立情況 2016 年 1 月 5 日，嘉美盛注冊成立，出資額為 10.00 萬元，合伙人為公司實際控制人孫中偉、溫美嬋夫婦，其中孫中偉出資額為 5.00 萬元，為普通合伙人兼執行事務合伙人，溫美嬋出資額為 5.00萬元為有限合伙人。2016 年 6月 15 日，嘉美盛全體合伙人決定進行增資，嘉美盛認繳出資額從深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84 10.00 萬元增加至 310.00 萬元，其中孫中偉增加出資額 150.00 萬元，溫美嬋增加出資額 150.00 萬元。2016 年

261、 6月 16 日，華寶有限召開股東會，全體股東一致決定同意股東孫中偉將其持有的公司 10.00%的股權（對應出資額 150.00 萬元）作價 150.00 萬元轉讓給嘉美盛；同意股東溫美嬋將其持有的公司 10.00%的股權（對應出資額150.00 萬元）作價 150.00萬元轉讓給嘉美盛。（2）嘉美盛份額授予及人員變更情況）嘉美盛份額授予及人員變更情況 第一期員工持股計劃的份額授予情況 2017 年 8 月 14 日，公司通過 2017 年第四次臨時股東大會決議，同意由公司實際控制人之一、嘉美盛有限合伙人溫美嬋向員工持股計劃參與對象轉讓嘉美盛的財產份額為 314,836 元，轉讓價格為 3.8

262、7 元/份，對應公司的股份數量為507,800 股，對應的公司股份的授予價格為 2.4 元/股，授予價格系基于綜合考慮公司 2016 年度經審計的凈資產值等綜合因素確定。嘉美盛平臺實施的第一期員工持股計劃的授予對象需屬于公司如下人員：公司董事、監事、高級管理人員；公司中高層管理人員；公司技術人員、營銷人員、職能部門人員；其他對公司發展有突出貢獻的正式員工。上述符合條件的員工遵循依法合規、自愿參與、風險自擔的原則參加此次員工持股計劃，各參與員工獲準認購員工持股平臺的財產份額由公司董事會根據相關人員崗位級別、績效貢獻及歷史貢獻計算出的個人綜合分配分值確定，不存在以攤派、強行分配等方式實施員工持股計

263、劃，激勵員工均為自愿加入員工持股平臺，激勵員工的人選及份額均不存在爭議。嘉美盛第一期員工持股計劃向相關員工授予份額的具體情況如下：序號序號 參與員工參與員工姓名姓名 授予當期在公司授予當期在公司任職情況任職情況 獲授股票獲授股票數量數量（萬股（萬股）間接持間接持股比例股比例 對應持股對應持股平臺份額平臺份額（萬份）（萬份）占持股平臺占持股平臺出資比例出資比例 認購金額認購金額（萬元）（萬元）1 馮先廣 副總經理 9.57 0.38%5.93 1.91%22.97 2 周永力 董事、主管級骨干 6.93 0.28%4.30 1.39%16.63 3 雷松波 董事、經理級骨干 6.32 0.25%

264、3.92 1.26%15.17 4 任桂芳 董事、財務總監 5.91 0.24%3.66 1.18%14.18 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-85 5 羅湘文 經理級骨干 5.34 0.21%3.31 1.07%12.82 6 白煒 主管級骨干 5.23 0.21%3.24 1.05%12.55 7 黃少葵 監事、骨干員工 3.53 0.14%2.19 0.71%8.47 8 劉胥和 骨干員工 3.25 0.13%2.02 0.65%7.80 9 王明周 骨干員工 2.60 0.10%1.61 0.52%6.24 10 褚艷秋 監事會主席、主管級骨干 0.59 0.

265、02%0.37 0.12%1.42 11 吳宗林 監事、主管級骨干 0.41 0.02%0.25 0.08%0.98 12 李桂偉 骨干員工 0.50 0.02%0.31 0.10%1.20 13 操秀英 骨干員工 0.30 0.01%0.19 0.06%0.72 14 雷維民 骨干員工 0.30 0.01%0.19 0.06%0.72 合計合計 50.78 2.03%31.48 10.16%121.87 第一次份額授予后員工離職及份額變動情況 2018 年 4 月 8 日，王明周因個人原因已從公司離職，根據其簽署的員工持股平臺財產份額授予協議書的相關要求，其將所持有的全部嘉美盛 1.61 萬

266、元的財產份額按原份額授予價格轉讓給執行事務合伙人的指定人員褚艷秋，受讓相關份額后褚艷秋持有嘉美盛的出資額變更為 1.98萬元。2019 年 5月 23 日，雷松波、操秀英、馮先廣因個人原因已從公司離職，根據其簽署的員工持股平臺財產份額授予協議書的相關要求，其分別將所持有的全部嘉美盛 3.92 萬元、0.19 萬元、5.93 萬元的出資額按原份額授予價格轉讓給執行事務合伙人的指定人員溫美嬋，受讓相關份額后溫美嬋持有嘉美盛的出資額變更為 133.55 萬元。2019 年 12 月 11 日，劉胥和因個人原因從公司離職，根據其簽署的員工持股平臺財產份額授予協議書的相關要求，其將所持有的全部嘉美盛 2

267、.02 萬元的財產份額按原份額授予價格轉讓給執行事務合伙人的指定人員溫美嬋并按6%的年化利率計算取得持有期間的利息收入，受讓相關份額后溫美嬋持有嘉美盛的出資額變更為 135.57 萬元。3）第二期員工持股計劃的份額授予情況 2019 年 12 月 2 日，公司通過 2019 年第三次股東大會決議，同意公司實際控制人之一、嘉美盛普通合伙人孫中偉向員工持股計劃參與對象轉讓嘉美盛出深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86 資額 142,600 元，轉讓價格為 3.87 元/份，對應公司的股份數量為 230,000 股，對應的公司股份的授予價格為 2.4 元/股，授予價格系基于參

268、考公司最近一期凈資產值及前次份額授予價格等綜合因素確定。嘉美盛平臺實施的第二期員工持股計劃的授予對象需屬于在公司或公司附屬企業任職或工作，已與公司或公司附屬企業簽訂勞動合同且工作年限在 2 年以上并領取薪酬，并屬于公司或公司附屬企業的董事、監事、高級管理人員、中高層管理人員、技術人員、營銷人員、職能部門人員或其他對公司及公司附屬企業發展有突出貢獻的正式員工。上述符合條件的員工遵循依法合規、自愿參與、風險自擔的原則參加此次員工持股計劃，各參與員工獲準認購員工持股平臺的財產份額由公司董事會審議確定，不存在以攤派、強行分配等方式實施員工持股計劃，激勵員工均為自愿加入員工持股平臺，激勵員工的人選及份額

269、均不存在爭議。嘉美盛第二期員工持股計劃向相關員工授予份額的具體情況如下：序號序號 參與員參與員工姓名工姓名 授予當期在公司任授予當期在公司任職情況職情況 獲授股票數獲授股票數量（萬股）量（萬股）間接持間接持股比例股比例 對應持股對應持股平臺份額平臺份額（萬份）（萬份）占持股平臺占持股平臺出資比例出資比例 認購金額認購金額（萬元）（萬元）1 黃少葵 監事、主管級骨干 3.00 0.12%1.86 0.60%7.20 2 賀楚琪 經理級骨干 3.00 0.12%1.86 0.60%7.20 3 彭德曉 經理級骨干 2.50 0.10%1.55 0.50%6.00 4 白煒 主管級骨干 2.00 0

270、.08%1.24 0.40%4.80 5 吳宗林 監事、主管級骨干 2.00 0.08%1.24 0.40%4.80 6 蘇慧叉 經理級骨干 2.00 0.08%1.24 0.40%4.80 7 莫容 經理級骨干 2.00 0.08%1.24 0.40%4.80 8 羅湘文 經理級骨干 1.50 0.06%0.93 0.30%3.60 9 楚婷 經理級骨干 1.50 0.06%0.93 0.30%3.60 10 劉燕群 主管級骨干 1.50 0.06%0.93 0.30%3.60 11 高明智 主管級骨干 1.00 0.04%0.62 0.20%2.40 12 李志超 主管級骨干 1.00 0

271、.04%0.62 0.20%2.40 合計合計-23.00 0.92%14.26 4.60%55.20 4）第二次份額授予后員工離職及份額變動情況 2019 年 12 月 19 日，公司通過指定相關員工設立嘉美惠并由嘉美盛向嘉美深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 惠轉讓其持有公司 8%的股份的方式在嘉美惠平臺實施員工持股計劃，導致在嘉美盛平臺中持有份額的相關員工間接持有公司股份比例受到稀釋。為此，公司實際控制人之一溫美嬋于 2020 年 1 月 9 日將其持有的嘉美盛合計 22.46 萬元的財產份額轉讓給嘉美盛中其他 15 名參與員工持股計劃的員工，使得相關員工通過

272、嘉美盛間接持有公司股份的比例恢復至嘉美盛向嘉美惠轉讓股份之前的水平。2020 年 9月 16 日，周永力、黃少葵因個人原因從公司離職，根據其簽署的員工持股平臺財產份額授予協議書的相關要求，其分別將所持有的全部嘉美盛 7.16 萬元、6.75 萬元的出資額按原份額授予價格轉讓給執行事務合伙人的指定人員溫美嬋并按 6%的年化利率計算取得持有期間的利息收入，轉讓后溫美嬋出資額變更為 127.02 萬元。5）第三期員工持股計劃的份額授予情況 2020 年 12月 20日，公司通過 2020年第六次臨時股東大會決議，同意公司實際控制人之一、嘉美盛普通合伙人孫中偉向員工持股計劃參與對象轉讓嘉美盛出資額 5

273、99,624 元，轉讓價格為 13.55 元/份，對應公司的股份數量為 813,000股，對應的公司股份的授予價格為 10 元/股，授予價格系基于參考公司最近一期凈資產值及業務成長性等綜合因素確定。嘉美盛平臺實施的第三期員工持股計劃的授予對象需屬于在公司或公司附屬企業任職或工作，已與公司或公司附屬企業簽訂勞動合同且工作年限在 2 年以上并領取薪酬或工作年限不滿 2 年但經公司董事會批準，并屬于公司或公司附屬企業的董事、監事、高級管理人員、中高層管理人員、技術人員、營銷人員、職能部門人員或其他對公司及公司附屬企業發展有突出貢獻的正式員工。上述符合條件的員工遵循依法合規、自愿參與、風險自擔的原則參

274、加此次員工持股計劃，各參與員工獲準認購員工持股平臺的財產份額由公司董事會審議確定，不存在以攤派、強行分配等方式實施員工持股計劃，激勵員工均為自愿加入員工持股平臺，激勵員工的人選及份額均不存在爭議。嘉美盛第三期員工持股計劃向相關員工授予份額的具體情況如下：序號序號 參與員工參與員工姓名姓名 授予當期在公司授予當期在公司任職情況任職情況 獲授股票數獲授股票數量（萬股）量（萬股）間接持間接持股比例股比例 對應持股平對應持股平臺份額臺份額（萬份）（萬份）占持股平占持股平臺出資比臺出資比例（例（%）認購金額認購金額（萬元）（萬元）深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-88 序號序號

275、參與員工參與員工姓名姓名 授予當期在公司授予當期在公司任職情況任職情況 獲授股票數獲授股票數量（萬股）量（萬股）間接持間接持股比例股比例 對應持股平對應持股平臺份額臺份額（萬份）（萬份）占持股平占持股平臺出資比臺出資比例（例（%）認購金額認購金額（萬元）（萬元）1 孫剛 董事、財務總監 35.00 0.98%25.83 8.33%350.00 2 王秋蓉 董事會秘書 8.00 0.22%5.90 1.90%80.00 3 周傳人 副總經理 9.00 0.25%6.64 2.14%90.00 4 鐘志源 副總經理 8.00 0.22%5.90 1.90%80.00 5 賀楚琪 總監級骨干 2.8

276、0 0.08%2.07 0.67%28.00 6 彭德曉 經理級骨干 2.00 0.06%1.48 0.48%20.00 7 吳俊緯 總監級骨干 4.00 0.11%2.95 0.95%40.00 8 黃奕霖 主管級骨干 1.00 0.03%0.74 0.24%10.00 9 黃俊云 經理級骨干 1.00 0.03%0.74 0.24%10.00 10 肖麗嬌 經理級骨干 1.20 0.03%0.89 0.29%12.00 11 洪世鵬 經理級骨干 2.50 0.07%1.85 0.60%25.00 12 周志捷 經理級骨干 1.20 0.03%0.89 0.29%12.00 13 段啟煥 總

277、監級骨干 2.00 0.06%1.48 0.48%20.00 14 馮經春 經理級骨干 1.20 0.03%0.89 0.29%12.00 15 肖衛 總監級骨干 1.20 0.03%0.89 0.29%12.00 16 吳宗林 經理級骨干 0.70 0.02%0.52 0.17%7.00 17 楚婷 監事會主席、經理級骨干 0.50 0.01%0.37 0.12%5.00 合計合計-81.30 2.28%60.01 19.36%813.00 6）第三次份額授予后員工離職及份額變動情況 2021 年 6 月，吳俊緯、周志捷因個人原因從公司離職，根據其簽署的員工持股平臺財產份額授予協議書的相關要

278、求，其分別將所持有的全部嘉美盛2.95 萬元、0.89 萬元的出資份額按原份額授予價格轉讓給執行事務合伙人的指定人員溫美嬋并按 6%的年化利率計算取得持有期間的利息收入，轉讓后溫美嬋出資份額變更為 130.86 萬元。2021 年 8 月，段啟煥、馮經春因個人原因從公司離職，根據其簽署的員工持股平臺財產份額授予協議書的相關要求，其分別將所持有的全部嘉美盛1.48 萬元、0.89 萬元的出資份額按原份額授予價格轉讓給執行事務合伙人的指定人員溫美嬋并按 6%的年化利率計算取得持有期間的利息收入，轉讓后溫美嬋出資份額變更為 133.22 萬元。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1

279、-89 2021 年 12 月，蘇慧叉因個人原因從公司離職，根據其簽署的員工持股平臺財產份額授予協議書的相關要求，其分別將所持有的全部嘉美盛 2.07 萬元的出資份額按原份額授予價格轉讓給執行事務合伙人的指定人員溫美嬋并按6%的年化利率計算取得持有期間的利息收入，轉讓后溫美嬋出資份額變更為135.28 萬元。在本次變更完成后，至本招股說明書簽署日，公司員工持股計劃員工構成未再發生變化，具體構成參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”部分。截至本招股說明書簽署

280、日，嘉美盛出資人均為公司及其子公司的正式在冊員工。2、嘉美惠、嘉美惠（1）嘉美惠的設立情況）嘉美惠的設立情況 2019 年 12 月 2 日，發行人通過 2019 年第三次股東大會決議，同意由公司指定的員工持股計劃參與對象共同出資設立嘉美惠，并由嘉美盛向嘉美惠轉讓其持有的發行人 8%的股份以實施股權激勵。2019 年 12 月 13 日，嘉美惠注冊成立，出資額為 175.00 萬元，合伙人為吳世基、任桂芳、褚艷秋，其中吳世基出資額為 125.00 萬元，為普通合伙人兼執行事務合伙人；任桂芳出資額 25.00 萬元為有限合伙人；褚艷秋出資額 25.00 萬元為有限合伙人。2019 年 12 月

281、18 日，嘉美惠全體合伙人一致同意嘉美惠認繳出資額從175.00 萬元變更為 200.00萬元，新增的認繳出資由吳世基認繳。設立時，嘉美惠的份額中存在代持情況，相關代持及代持解除情況詳細參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、發行人股本情況”之“（六）歷史沿革中存在的股份代持情形”之“1、嘉美惠代持的形成、演變及解除過程”。份額代持解除后，嘉美惠各合伙人持有的財產份額如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任的職務在公司擔任的職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1

282、-1-90 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 在公司擔任的職務在公司擔任的職務 資金來源資金來源 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 溫美嬋 普通合伙人 副董事長、副總經理 自有資金 122.00 61.00 2 吳世基 有限合伙人 董事、總經理 自有資金 75.00 37.50 3 任桂芳 有限合伙人 經理級骨干 自有資金 3.00 1.50 合計合計-200.00 100.00（2）嘉美惠份額授予及人員變更情況）嘉美惠份額授予及人員變更情況 2019 年 12 月 19 日，嘉美盛向嘉美惠轉讓其持有發行人 8%的股份，使得持有嘉美惠財產份額的相關員工間

283、接持有公司股份。嘉美惠份額代持還原后，實際參與設立嘉美惠員工持股平臺的員工均屬于在公司或公司附屬企業任職或工作，已與公司或公司附屬企業簽訂勞動合同（合同期限在 3 年以上）并領取薪酬，并且擔任公司高級管理人員、中層管理人員的正式員工。相關員工遵循依法合規、自愿參與、風險自擔的原則參加此次員工持股計劃，各參與員工獲準認購員工持股平臺的財產份額由公司董事會審議確定，不存在以攤派、強行分配等方式實施員工持股計劃，激勵員工均為自愿加入員工持股平臺，激勵員工的人選及份額均不存在爭議。嘉美惠份額代持還原后，通過嘉美惠員工持股平臺向相關員工實際授予份額的具體情況如下：序號序號 參與員工參與員工 姓名姓名 在

284、公司擔任的在公司擔任的職務職務 獲授股票獲授股票數量數量（萬股）（萬股）間接持間接持股比例股比例 對應持股平對應持股平臺份額臺份額（萬份）（萬份）占持股平占持股平臺出資比臺出資比例例 認購金額認購金額（萬元）（萬元）1 吳世基 董事、總經理 75.00 3.00%75.00 37.50%180.00 2 任桂芳 經理級骨干 3.00 0.12%3.00 1.50%7.20 合計合計-78.00 3.12%78.00 39.00%187.20 除份額代持還原事項，嘉美惠自設立以來不存在其他份額變動情況，亦不涉及持股員工離職退出的情況。截至本招股說明書簽署日，嘉美惠出資人均為公司及其子公司的正式在

285、冊員工。（二）員工持股平臺的股份鎖定期安排 嘉美盛、嘉美惠的股份鎖定期為上市之日起 36個月。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91（三）員工持股平臺的管理模式、決策程序、存續期及期滿后所持有股份的處置安排和損益分配方法 1、員工持股平臺的管理模式、決策程序、員工持股平臺的管理模式、決策程序 嘉美盛、嘉美惠均采取有限合伙企業模式，其中嘉美盛的普通合伙人為孫中偉，嘉美惠的普通合伙人為溫美嬋。嘉美盛、嘉美惠均由普通合伙人擔任執行事務合伙人，負責合伙企業的日常運營，對外代表合伙企業。2、員工持股平臺的存續期及期滿后所持有股份的處置安排和損益分配方法、員工持股平臺的存續期及期滿

286、后所持有股份的處置安排和損益分配方法 根據嘉美盛及嘉美惠的合伙協議的約定，嘉美盛的合伙期限為永續經營；嘉美惠的合伙期限為 20 年（即 2019 年 12 月 13 日至 2039 年 12 月 13 日）；全體合伙人一致同意后，可以延長或縮短合伙期限；合伙企業解散并觸發清算時，在支付清算費用和職工工資、社會保險費用、法定補償金以及繳納所欠稅款、清償債務后的剩余財產，按如下損益分配方法分配：合伙企業扣除在設立及存續過程中發生的費用，以及企業在正常經營中產生的相關成本、支出、費用的可分配利潤，由執行事務合伙人按照其制定的利潤分配方案進行分配；合伙企業的虧損，由全體合伙人依照實繳出資比例分擔。3、

287、持股員工份額處置的相關安排、持股員工份額處置的相關安排 通過嘉美盛、嘉美惠平臺間接持有發行人股份的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員已出具了關于股份鎖定的承諾函，具體承諾內容參見本招股說明書“第十三節 附件”之“三、具體承諾事項”之“（一）發行人股東自愿鎖定股份的承諾”。此外，根據其他持股員工簽署的員工持股平臺財產份額授予協議書（以下簡稱“授予協議”），持股員工獲授的全部財產份額自授予協議簽署之日起至公司首次公開發行并上市成功后的 3 年內（以下簡稱“鎖定期”），不得以轉讓、委托管理、質押等任何方式進行處分，亦不得用于償還債務；在不違反相關法律法規的規定和監管機構的要求下，鎖定期屆滿后 1

288、2 個月內，持股員工合計不得轉讓或減持超過其被授予的員工持股平臺財產份額總額的 33%；鎖定期屆滿12 個月后，除授予協議另有約定外，持股員工可自行決定繼續持有、轉讓或減持其所持有的持股平臺財產份額。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92（四）對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 1、股權激勵對公司經營情況的影響、股權激勵對公司經營情況的影響 公司實施的股權激勵旨在吸引和留住人才，調動員工積極性，在提升公司價值的同時實現公司與員工的深度綁定，以實現員工與公司的共同發展。嘉美盛、嘉美惠為公司骨干員工間接持有公司股份的持股平臺，股權激勵實現了公司利益和員工利益的

289、一體化，又間接地提升了員工在公司經營和治理過程中的參與度，提高了公司的經營效率。2、股權激勵對報告期內財務狀況的影響、股權激勵對報告期內財務狀況的影響（1）2019 年 12月股權激勵涉及的股份支付費用 根據企業會計準則第 11 號股份支付相關規定，本次股權交易為按權益結算的股份支付。根據宇威國際資產評估（深圳）有限公司出具的“宇威評報字2021第 016 號”追溯性資產評估報告，發行人于評估基準日 2019 年12 月 31 日的股東全部權益價值評估值 37,500.00 萬元。為計算本次股權激勵涉及的股份支付費用金額，公司將該評估值作為公司全部股份的公允價值。2019年 12 月，公司通過

290、嘉美盛、嘉美惠層面合計授予激勵對象 101.00 萬股發行人的間接股份，本次激勵員工合計確認股權激勵費用 1,272.60 萬元，且由于存在服務期安排，公司須將其獲授的股份根據不同的服務期限視作不同批次分別進行股份支付分攤處理。（2）2020 年 12月股權激勵涉及的股份支付費用 根據企業會計準則第 11 號股份支付相關規定，本次股權交易為按權益結算的股份支付。2020 年 10 月，外部投資者成千億的認購發行人增資股份的認股價格為 48 元/股。為計算本次股權激勵涉及的股份支付費用金額，公司將該入股價格作為公司每股股份的公允價值，即公司全部股份的公允價值為171,500.00 萬元。2020

291、 年 12 月，公司通過嘉美盛平臺合計授予激勵對象 81.30 萬股發行人的間接股份，本次激勵中員工合計確認股權激勵費用 3,089.40 萬元，且由于存在服務期安排，公司須將其獲授的股份根據不同的服務期限視作不同批次分別進行股份支付分攤處理。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 根據企業會計準則及相關規定，公司在股權激勵授予完成的當期將股份支付產生的相關費用一次性計入當期損益，且計入非經常性損益，未對公司財務狀況造成重大影響。3、股權激勵對公司控制權變化的影響、股權激勵對公司控制權變化的影響 歷次股權激勵實施前后，公司實際控制人一直為共同實際控制人孫中偉、溫美嬋，控

292、制權未發生變化。（五）上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，除前述已實施完畢的股權激勵外，公司不存在尚未實施完畢的股權激勵計劃，亦不存在在上市后的行權安排。（六）員工持股計劃的規范運行情況及備案情況 嘉美盛和嘉美惠僅為公司實施員工持股計劃而設立，截至本招股說明書簽署日，其普通合伙人及執行事務合伙人均由實際控制人擔任，除持有公司股份之外，嘉美盛和嘉美惠均無其他對外投資行為或經營行為，其歷次變更符合相關法律、法規的規定并辦理了相應的工商登記手續。嘉美盛、嘉美惠在取得公司股份的過程中，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形。因此，嘉美盛、嘉美惠不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管

293、理人登記和基金備案辦法（試行）中規定的私募投資基金，無需辦理私募投資基金備案登記。綜上所述，公司通過嘉美盛、嘉美惠實施員工持股計劃符合法律規定，不存在損害公司利益的情形。十八、發行人員工情況（一）員工人數 截至 2021 年 1212 月月 3131 日日，公司及其子公司在冊的員工總數為 859859 人。報告期各期末，公司及其子公司的員工總數及變化情況如下：項目項目 2021 年年 1212 月月 3131 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 員工人數 859859 458 244 深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9

294、4（二）員工結構 1、專業結構、專業結構 截至 2021 年 1212 月月 3131 日日，公司及其子公司員工的專業結構如下：項目項目 人數人數 占比占比 營銷人員 160160 18.63%18.63%供應鏈人員 8787 10.13%10.13%生產人員 303303 35.27%35.27%研發技術人員 197197 22.93%22.93%其他職能人員 112112 13.04%13.04%合計合計 859859 100.00%2、學歷結構、學歷結構 截至 2021 年 1212 月月 3131 日日，公司及其子公司員工的學歷結構如下：學歷學歷 人數人數 占比占比 碩士及以上 474

295、7 5.47%5.47%本科 290290 33.76%33.76%大專 167167 19.44%19.44%大專以下 355355 41.33%41.33%合計合計 859859 100.00%3、年齡結構、年齡結構 截至 2021 年 1212 月月 3131 日日，公司及其子公司員工的年齡結構如下：年齡年齡 人數人數 占比占比 30 歲以下 385385 44.82%44.82%31-40 歲 413413 48.08%48.08%41-50 歲 5454 6.29%6.29%50 歲以上 7 7 0.81%0.81%合計合計 859859 100.00%100.00%（三）發行人執行

296、社會保障制度、住房制度、醫療制度改革情況的說明 公司主要實行勞動合同制，國內員工的聘用、解聘按照中華人民共和國勞動合同法的有關規定辦理，國外員工的聘用、解聘均根據當地相關法律法規辦理。公司及其境內子公司電小二均按照國家及深圳市的有關規定為員工繳深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95 納了社會保險及住房公積金；在境外招聘員工的境外二級子公司 Jackery US、Generark US 及 Jackery Japan 的用工情況亦符合當地法律規定。1、員工社保及住房公積金、員工社保及住房公積金繳費比例繳費比例情況情況 報告期內，公司及其境內子公司電小二的社會保險及住房公積

297、金繳費比例的情況如下：項目項目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 養老保險 單位費率 深戶 15%，非深戶 14%深戶 14%，非深戶 13%深戶 14%，非深戶 13%個人費率 8%8%8%醫療保險 一檔：基本地補 5.2%5.2%5.2%5.2%2.0%2.0%2.0%2.0%二檔：基本地補 0.6%0.6%0.6%0.6%0.2%0.2%0.2%0.2%三檔：基本地補 0.45%0.45%0.45%0.45%0.1%0.1%0.1%0.1%生育保險 單位費率 0.45%0.45%0.45%個人費率-失業保險 單位費率 0.7%0.7%0.7%個人費率 0.3%0

298、.3%0.3%工傷保險（第四檔基準費率）單位費率 0.63%0.63%0.63%個人費率-住房公積金 單位費率 5%5%5%個人費率 5%5%5%注：1、因疫情因素，深圳市 2020 年 212 月免征中小微企業、以單位形式參保的個體工商戶養老、工傷、失業保險的單位繳納部分；2、2019年 5月至 2022 年 4 月，用人單位工傷保險費率階段性下調 50%；3、根據公司所處行業性質，公司工傷保險按第四檔 0.63%的費率基準進行繳納；4、2020年 7月前，公司根據不同職位員工分別按一檔、二檔、三檔繳納醫療保險，2020年 7 月后，公司根據不同職位員工分別按一檔、二檔繳納醫療保險。除上述情

299、況外，公司位于美國的二級子公司 Jackery US 及 Generark US 按當地規定為美國本地員工繳納了社會保險稅（Social Security）、醫療保險稅（Medicare）及繳納了失業保險（Unemployment Insurance）；公司位于日本的二級子公司 Jackery Japan 按當地相關法規為日本本地員工提供了社會保障計劃，包括厚生年金保險、健康保險、雇傭保險、勞動災害保險和介護保險等；公司位于香港的子公司香港華寶按當地相關法規為其員工購買雇員補償保險。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96 2、員工社保及住房公積金繳納情況、員工社保及住房

300、公積金繳納情況 報告期內，公司及其境內子公司電小二在國內繳納的社會保險及住房公積金情況如下：項目項目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 期末國內員工人數（人）829829 447 242 社會 保險 未繳納人數（人）1010 16 0 未繳納人數占比 1.21%1.21%3.58%0%住房公積金 未繳納人數（人）1313 13 0 未繳納人數占比 1.57%1.57%2.91%0%公司及其境內子公司電小二在國內繳納的社會保險及住房公積金的繳存比例符合當地社保公積金主管部門的相關要求，報告期內存在部分員工未繳納的情況：其中 2021 年存在 3 人因在原單位繳納公積金；

301、其余員工未繳納社會保險或住房公積金，均系因當月新入職未及時申請繳納，相關人員均已于上述障礙情形消除后申請繳納社會保險及住房公積金。除上述情況外，報告期內公司為境內員工均繳納了社會保險及住房公積金。公司在境外的子公司均已根據當地相關規定，為全體境外員工繳納了相關社會保險。綜上所述，公司已根據員工工作所在地政府部門的相關規定，為員工繳納了社會保險及住房公積金。根據深圳市人力資源和社會保障局、住房公積金管理中心、社?；鸸芾砭殖鼍叩淖C明以及境外律師出具的法律意見書，報告期內，公司及其子公司不存在因違反社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管部門處罰的情形。3、控股股東及實際控制人關于社會保險

302、和住房公積金事項的承諾、控股股東及實際控制人關于社會保險和住房公積金事項的承諾 公司控股股東鉅寶信泰及實際控制人孫中偉、溫美嬋承諾：“1、如應有權部門要求或決定，發行人及其控股子公司因在首次公開發行股票并上市之前的經營活動中存在未為員工繳納社會保險、未在規定時限內辦理社會保險登記及未足額繳納員工社會保險而須承擔任何罰款或遭受任何損失，本公司/本人將足額補償發行人及其控股子公司因此發生的支出或承受的損失，且無需發行人及其控股子公司支付任何對價。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-97 2、如應有權部門要求或決定，發行人及其控股子公司因在首次公開發行股票并上市之前的經營活動中

303、存在未為員工繳納住房公積金、未在規定時限內辦理住房公積金繳存登記及為員工辦理住房公積金賬戶設立手續、未足額繳納員工住房公積金而須承擔任何罰款或遭受任何損失，本公司/本人將足額補償發行人及其控股子公司因此發生的支出或承受的損失，且無需發行人及其控股子公司支付任何對價?！保ㄋ模┌l行人勞務派遣情況的說明 報告期內，公司在生產旺季時為解決短期用工問題，采用少量勞務派遣工人作為補充，具體情況如下：單位：人 項目項目 2021 年年 1212 月月 3131 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 公司（僅母公司）員工總人數 829829 413 217 勞務

304、派遣人數 3 3 13 5 員工和勞務派遣人員合計數 832832 426 222 勞務派遣人數占比 0.36%0.36%3.05%2.25%報告期各期末，公司的勞務派遣員工人數分別為 5 人、13 人、3 人，均未超過用工總量的 10%，勞務派遣員工主要是為應對旺季臨時用工需求，從事的工作崗位均為車間裝配工等臨時性、輔助性崗位，相關工作崗位無特別技術要求。公司與深圳市三和源勞務派遣有限公司（以下簡稱“三和源”）、深圳市仁鏵勞務派遣有限公司（以下簡稱“仁鏵”）、深圳市新能人力資源有限公司（以下簡稱“新能”）均簽訂了勞務派遣相關協議，三和源、仁鏵在向公司提供勞務派遣服務期間已取得尚在有效期內的勞

305、務派遣經營許可證；此外，新能在向公司提供勞務派遣服務期間（2020 年 9 月 4 日至 2020 年 12月 31日）暫未取得勞務派遣經營許可證，服務期間向公司輸送了 10 名派遣工，截至本招股說明書簽署日，公司與新能簽署的勞務派遣合同已經到期，新能輸送的派遣員工均已離崗，公司未再與未取得勞務派遣資質的勞務派遣公司合作。綜上所述，報告期內公司存在與暫未取得勞務派遣資質的公司合作的情況，但其涉及的派遣員工人數較少，且已終止與無資質的派遣公司合作，報告期內公司合作的其他勞務派遣公司均擁有勞務派遣資質，勞務派遣員工人數不超過用工總數的 10%，符合勞動合同法和勞務派遣暫行規定的相關規定。深圳市華寶

306、新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 此外，公司已取得深圳市龍華區人力資源和社會保障局出具的報告期內未因違反勞動法律法規受到處罰的證明。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-99 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況（一）公司經營的主要業務和主要產品或服務 1、主營業務基本情況、主營業務基本情況 公司是行業領先的便攜儲能品牌企業，秉承“讓綠色能源無處不在”的使命，以及“成為全球消費者最信賴的綠色能源品牌”的愿景，致力于鋰電池儲能類產品及其配套產品的研發、生產及銷售。其中，便攜儲能產品為公司的核心產品，可應用于戶外旅行、

307、應急備災等場景，為客戶提供綠色低碳的能源解決方案，產品得到消費者廣泛認可。報告期內便攜儲能產品銷售金額分別為24,968.16 萬元、89,251.20 萬元和 183,183,505505.2828 萬元萬元，年均復合增速達 17171 1.1010%。公司依托“Jackery”和“電小二”兩大品牌布局境內外市場，采用線上、線下相結合的模式，實現在中國、美國、日本、英國、德國、加拿大等全球多個國家銷售，已成為便攜儲能垂直領域的領先品牌。在 Google、亞馬遜、日本樂天、日本雅虎、天貓、京東等搜索引擎或電商平臺的搜索榜單中，公司品牌在便攜儲能產品關鍵詞的檢索熱度中排名領先。此外，公司正積極布

308、局自主品牌的多元銷售渠道，截至本招股說明書簽署日，公司已與 JVC、Canon、Harbor Freight、Home Depot、Lowes、Sams Club 等全球知名品牌商或零售商建立合作關系。2020 年以來，公司便攜儲能產品持續入選亞馬遜平臺最暢銷產品（Best Seller）、亞馬遜之選（Amazons Choice），連續兩年獲得日本“防災安全協會推獎”獎章。公司獲得日本亞馬遜頒發的 2021 年度創新品牌獎，公司便攜儲能產品先后入選 CNET、紐約時報年度最佳便攜儲能榜單，登上福布斯、華爾街日報、今日美國等媒體，品牌全球影響力持續提升。公司高度重視研發創新，在便攜儲能產品領域

309、的軟硬件電子設計、安全管理設計、結構設計等方面掌握多項核心技術，截至本招股說明書簽署日，公司及其子公司擁有境內專利 13138 8 項（其中發明專利 21 項），擁有境外專利 7575 項（其中發明專利 4 項）。同時，公司是國內便攜儲能行業標準便攜式鋰離子電池儲能電源技術規范的主要起草單位之一，被廣東省科學技術廳認定為“廣深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-100 東省分布式太陽能智能小型儲能工程技術研究中心”，并獲得“2020 年度廣東省科技進步二等獎”，技術沉淀日益加深。公司憑借出色的產品設計，累計獲得德國紅點設計獎、漢諾威工業（IF）設計獎、國際消費類電子產品展覽

310、會（CES）創新獎、A設計大獎賽（ADesign Award&Competition）設計金獎共12 項，產品設計實力得到了國際工業設計領域的廣泛認可。2、主要產品或服務情況、主要產品或服務情況（1）公司主要產品基本情況）公司主要產品基本情況 公司基于國內外消費者文化背景、品牌認知的差異打造了兩大自主品牌，其中“Jackery”品牌面向海外市場，“電小二”品牌面向中國市場。公司的主要產品為不同容量規格的便攜儲能產品及充電寶，以及可與便攜儲能產品配套使用的太陽能板及相關配件。公司兩大品牌代表性產品的具體情況如下：產品產品 類別類別“Jackery”品牌品牌的主要型號的主要型號“電小二電小二”品牌

311、的品牌的主要型號主要型號 產品簡介產品簡介 品牌產品圖示品牌產品圖示 便攜儲能產品 Powerbar 83、Explorer 240、Explorer 300、Explorer 500、Explorer 1000、Explorer 1500 等 戶外電源 80、戶外電源小方、戶外電源 300、戶外電源 500、戶外電源 1000、戶外電源 1800、戶外電源 2200 等 容量范圍：80Wh-2000Wh；輸出功率范圍：100W-2200W；產品具有 AC/USB/車充等輸出方式，兼容性強，可為手機、無人機、筆記本電腦、車載冰箱、電飯煲等數碼設備及小家電供電。太陽 能板 SolarSaga 6

312、0、SolarSaga 100、SolarSaga 200 60W太陽能板、100W 太陽能板、200W 太陽能板 單片輸出功率范圍：60W-200W；適配公司便攜儲能產品，可多片并聯使用，實現輸出功率疊加，為便攜儲能產品快速充電；與便攜儲能產品組合形成小型太陽能發電系統，實現持續離網發電。充電寶 Jackery Mini（3350mAh）、Jackery Bolt（6000mAh）、Jackery Giant+（12000mAh）、Jackery Thunder X（20100mAh）等 鋒 6-5000、鋒 6S-10000、鋒 7-10000 等 容量范圍：3000mAh-20000mA

313、h 可為手機、平板電腦等電子設備充電。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-101（2）公司產品的主要應用場景）公司產品的主要應用場景 戶外旅行 公司的便攜儲能產品適用于自駕露營、房車旅行、釣魚、打獵等戶外旅行場景，可為智能手機、平板電腦、無人機、投影儀、照明燈、車載冰箱、電飯煲等設備進行供電，能夠滿足戶外旅行中多樣化的便攜電力需求。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102 應急備災 在地震、海嘯、颶風、大火、暴雪等自然災害多發的地區，便攜儲能產品能解決災害缺電、停電、應急救援等電力短缺問題。公司便攜儲能產品與太陽能板組合形成小型太陽能發電系統，在災

314、后電網癱瘓及毀壞情況下，為災后生活實現持續離網發電，保障災民的基本生活需求。3、主營業務的收入構成主營業務的收入構成 單位：萬元 項目項目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 便攜儲能產品 183,183,505505.2828 79.79.8282%89,251.20 83.52%24,968.16 78.83%太陽能板 4 43 3,950950.5656 19.19.1212%15,541.22 14.54%1,503.35 4.75%充電寶 1.97 1.97 0.00%0.00%1,056.12 0.

315、99%5,004.91 15.80%其它配件 2,2,447447.2727 1.01.06 6%1,014.09 0.95%197.33 0.62%深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-103 項目項目 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 合計合計 229,905.08 229,905.08 100.00%100.00%106,862.63 100.00%31,673.75 100.00%（二）公司主要經營模式 公司主要采取 M2C（Manufacturers to Consumer）的經

316、營模式，即生產廠家直接對消費者提供產品，集研發、生產、品牌、銷售于一體的全價值鏈的經營模式。通過 M2C 模式，公司能夠深入調研市場需求、消費者偏好，減少中間環節、降低渠道成本、快速響應用戶需求，實現精準創新和價值創造。在各個具體業務環節，公司的經營模式如下：1、研發模式、研發模式 公司產品采取自主研發模式，高度重視對新技術、新產品的研發投入。公司的產品研發以用戶需求和市場趨勢為導向，從應用場景、產品安全性、新技術等多維度出發，通過自主研發完成產品設計開發、借助 M2C 模式的優勢快速投放市場，并及時獲取消費者意見反饋，對產品外觀、結構、性能等方面進行持續創新，同時基于對行業趨勢的把握進行前瞻

317、性布局研發。公司研發流程分為需求評估、研發設計、設計驗證、試產驗證、批量生產和用戶反饋環節。公司研發流程圖如下：2、采購模式、采購模式 公司產品的主要原材料包括電芯、電子元器件、逆變器、結構件等。公司采用“以產定采”的采購模式，即每月根據銷售預測、在手訂單、成品庫存情況等制定出生產計劃并統計物料需求，再組織采購。具體而言，資材部根據供應鏈中心提供的產成品需求下達原材料采購訂單，由采購部負責供應商管理及審批；資材部完成原材料采購執行后，由品質部負責材料驗收，并將進料檢驗合格單提交給資材部，由資材部辦理入庫。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-104 在供應商選取方面，公司具

318、有嚴格的供應廠商選擇標準，通常綜合考慮廠商的技術水平、產品品質、響應速度、供貨時效以及市場聲譽等因素，選擇規模較大、資質較好、運作規范且服務其他知名品牌的企業作為供應廠商。公司的采購流程具體如下：3、生產模式、生產模式 公司采取“以銷定產”的生產模式，通常根據銷售預測、在手訂單及交貨期情況安排生產計劃，生產流程上，便攜儲能產品的生產可分為 SMT 貼片、PCBA 測試、電池加工、電池包組裝、老化測試、成品包裝等環節，具體生產流程圖請參見本招股說明書之“第六節 業務和技術”之“一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況”之“（四）公司主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖”。公司便攜儲能產品生產的核心

319、工序主要系自主完成，報告期內，公司的外協加工環節主要為 SMT 貼片及附帶工序、少量產品組裝及包裝等。公司委托外協加工的工序，均工藝成熟，不涉及關鍵工序或關鍵技術，將其外協可使公司更加聚焦核心環節，提高生產效率，具有一定合理性。公司會綜合考慮外協廠商的企業資質、體系認證資質、生產規模、設備裝備水平、品質保證測試水平等情況選擇最終的外協廠商，并定期對外協廠商進行考核，根據評級分配外協廠商后續的訂單量，并停止與針對評級不合格的外協廠商合作。報告期內，公司外協加工的采購金額分別為 470.98 萬元、575.22 萬元和2,360.882,360.88 萬元萬元，占采購總額比例分別為 2.30%、1

320、.17%和 1.1.6969%，金額及占比均較小，不存在對外協廠商的重大依賴，主要外協廠商的加工費情況如下：單位：萬元 年份年份 序號序號 供應商名稱供應商名稱 外協內容外協內容 外協金額外協金額 占外協總額占外協總額深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-105 比例比例 2021 年度度 1 東莞市華莊電子有限公司東莞市華莊電子有限公司 SMTSMT 貼片貼片 1,359.931,359.93 57.60%57.60%2 深圳市海聯華實業有限公司深圳市海聯華實業有限公司 SMTSMT 貼片貼片 381.88381.88 16.18%16.18%3 深圳市星標電子科技有限公

321、司深圳市星標電子科技有限公司 SMTSMT 貼片貼片 286.64286.64 12.14%12.14%4 深圳市海興科技有限公司深圳市海興科技有限公司 SMTSMT 貼片貼片 159.27159.27 6.75%6.75%5 惠州市德賽電池有限公司惠州市德賽電池有限公司 產品組裝產品組裝及包及包裝裝 127.57127.57 5.40%5.40%合計合計 2,315.292,315.29 98.07%98.07%2020 年度 1 深圳市海興科技有限公司 SMT 貼片 565.02 98.23%2 中諾同創 產品組裝及包裝 6.72 1.17%3 東莞市奧科藍電子科技有限公司 SMT 貼片

322、1.12 0.19%4 東莞市京粦通訊科技有限公司 SMT 貼片 0.94 0.16%5 深圳市瑞福聯科電子有限公司 SMT 貼片 0.83 0.15%合計合計 574.64 99.90%2019 年度 1 深圳市海興科技有限公司 SMT 貼片 386.25 82.01%2 中諾同創 產品組裝及包裝 53.54 11.37%3 富基電子（深圳）有限公司 產品組裝及包裝 19.33 4.10%4 深圳市路遠電子科技有限公司 SMT 貼片 10.74 2.28%5 深圳市瑞福聯科電子有限公司 SMT 貼片 1.00 0.21%合計合計 470.86 99.98%此外，太陽能板是便攜儲能產品搭配使用

323、的配件產品，公司除少量驗證試制品及產成品包裝外，不進行獨立生產，均系向供應商定制化采購，即公司完成產品外觀設計、功能驗證后，向供應商提出太陽能板的性能參數、接口規格和外觀材質標準等要求，供應商根據產品相關需求自主采購硅片等主要原材料并組織生產，為實現生產的太陽能板與公司生產的便攜儲能產品的穩定匹配連接，供應商需要向公司采購經公司根據便攜儲能產品特性設計優化的太陽能板專用 PCBA 板，并最終將生產完工的太陽能板成品供應給公司。4、銷售模式、銷售模式 公司主要采用線上、線下相結合的模式實現全球化銷售，其中銷售模式以線上銷售為主，報告期內公司主營業務線上銷售收入占比分別為 67.83%、83.53

324、%、86.8586.85%。銷售區域以境外市場為主，報告期內公司主營業務境外銷售深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-106 收入占比為 87.27%、90.09%、9292.5555%。公司整體銷售模式如下所示：（1）境外市場境外市場 報告期內，公司主營業務在境外市場通過線上、線下銷售模式的金額及占比情況如下表所示：單位：萬元 銷售模式銷售模式 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 線上銷售 187,987.97187,987.97 88.35%88.35%82,409.57 85.60%1

325、8,669.18 67.54%線下銷售 24,789.4724,789.47 11.65%11.65%13,868.27 14.40%8,972.89 32.46%合計合計 212,777.44212,777.44 100.00%100.00%96,277.84 100.00%27,642.07 100.00%線上銷售 公司的境外線上銷售主要為線上 B2C 模式，其銷售過程均由 Jackery US、Jackery Japan 等海外子公司進行，其流程為公司先向香港華寶銷售產品，香港華寶銷售給海外子公司，再由海外子公司通過亞馬遜、日本樂天、日本雅虎等第三方電商平臺或品牌官網進行銷售。報告期內，

326、為抓住在日本市場的業務發展機遇，盡早在日本樂天、日本雅虎上開立店鋪并銷售便攜儲能產品及其他配套產品，公司在日本樂天、日本雅虎等電商平臺上的店鋪系采取與日本當地企業有限會社 Saigoku（以下簡稱“S社”）合作運營的模式。公司與 S 社的具體合作模式如下：S 社以其名義在日本樂天、日本雅虎平臺開設“Jackery”品牌店鋪并銷售公司產品，其中公司具體負責店鋪的訂單管理、營銷推廣、售后服務等運營管理業務，S 社及其關聯企業負責與平臺的資金結算以及貨物倉儲和尾程物流等相關業務。業務流程上，消費者通過日本樂天、日本雅虎等電商平臺直接下單，日本樂天、日本雅虎電商平臺根據實際銷售情況定期出具結算單與 S

327、 社進行結算，之后再由 S 社與公司定期進行結算。截至本招股說明書簽署日，日本雅虎店鋪及日本樂天店鋪權深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-107 限均已由 S社轉移至 Jackery Japan 名下。公司境外線上 B2C銷售的具體模式包括 FBA、自發貨兩種，具體如下：項目項目 具體內容具體內容 主要銷售平臺主要銷售平臺 FBA模式 FBA模式，指公司將產品運至亞馬遜倉庫，消費者在平臺下單后，由亞馬遜提供產品存儲、配送、退換貨等服務 亞馬遜 自發貨模式 自發貨模式，指公司將產品存儲于第三方倉庫，消費者線上下單后，公司委托第三方物流服務商進行配送；此外，亞馬遜平臺中的 F

328、BM 模式也屬于自發貨模式。亞馬遜注、日本樂天、日本雅虎、品牌官網 注：在美國市場，由于亞馬遜倉庫入倉規格限制，容量超過 300Wh 的便攜儲能產品亦需采取自發貨模式。此外，2021 年度度，公司與 Home Depot、Lowes 等具備線上銷售渠道的零售商客戶開展了線上 B2B 模式的業務合作，即客戶將公司產品在其自營官網上架銷售，消費者在客戶官網下單后，由公司以一件代發的模式自主或委托第三方倉儲向終端消費者發貨。線下銷售 公司的線下銷售系以 ODM 模式為開端，通過雙品牌方式逐步擴大線下品牌影響力，最終實現自主品牌的線下銷售。報告期內，公司的便攜儲能產品、充電寶的境外線下銷售模式主要為

329、ODM模式，即公司自行完成產品的研發設計和生產，生產出來的產品銷售給品牌運營商，并根據客戶指定的品牌、語言設計產品外包裝。2019 年以來，公司與日本知名廠商 JVC 建立穩定的合作關系，在 ODM 模式的基礎上，采取“JVC”和“Jackery”雙品牌的合作模式，并由 JVC 負責雙品牌的便攜儲能產品在日本線下銷售渠道的開發及維護，該合作有利于快速提升公司“Jackery”品牌在日本的知名度。此外，公司正積極布局自主品牌的多元銷售渠道，截至本招股說明書簽署日，公司已與 JVC、Canon、Harbor Freight、Home Depot、Lowes、Sams Club等全球知名品牌商或零售

330、商建立合作關系。（2）國內市場國內市場 報告期內，公司主營業務在國內市場通過線上、線下銷售模式的銷售金額及占比情況如下表所示：深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-108 單位：萬元 銷售模式銷售模式 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 線上銷售 11,695.3611,695.36 68.28%68.28%6,850.41 64.72%2,816.48 69.86%線下銷售 5,432.285,432.28 31.72%31.72%3,734.38 35.28%1,215.20 30.14

331、%合計合計 17,127.6417,127.64 100.00%100.00%10,584.79 100.00%4,031.68 100.00%線上銷售 公司的境內線上銷售包括線上 B2C 模式、線上 B2B 模式，其中線上 B2C模式主要通過天貓、京東 POP 等第三方電商平臺進行，主要采取自發貨模式。此外，公司在通過京東 POP開展線上 B2C模式銷售時，選擇了部分產品采用入京東倉庫并由京東物流進行配送的模式（即京東 POP 平臺業務中的 FBP 模式）。公司在京東自營平臺及京東 FCS 平臺系采取線上 B2B 模式，即公司與京東平臺簽署銷售合同，京東平臺為公司的直接客戶，消費者在京東自營

332、店下單后，由公司負責物流配送；消費者在京東 FCS 平臺店鋪下單后，由京東平臺負責將已平臺入倉的產品從京東倉庫發貨并完成產品配送。線下銷售 公司的境內線下銷售模式包括 ODM、線下經銷及直銷。報告期內，公司的境內線下主營業務收入分別為 1,215.20 萬元、3,734.38 萬元和 5,432.285,432.28 萬元萬元，占主營業務收入比例分別為 3.84%、3.49%和 2.2.3636%，報告期內公司境內線下收入占比整體較小。5、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及經營模式和影采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來

333、變化趨勢響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢（1）采用目前經營模式的原因）采用目前經營模式的原因 截至本招股說明書簽署日，公司的主要產品為不同容量規格的便攜儲能產品及充電寶，以及可與便攜儲能產品配套使用的太陽能板及相關配件。公司主要采用 M2C 經營模式直接面向消費者，采用線上、線下相結合的模式，實現在中國、美國、日本、英國、德國、加拿大等全球多個國家銷售。報告期內，公司結合所處便攜儲能行業的經營環境、下游應用領域客戶需求、公司發展戰略、市場競爭策略及研發技術水平等，逐步形成了現有的經營模式。深圳市華寶新能源股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-109（2）影響經營模式的關鍵因素）影響經營模式的關鍵因素 影響公司經營模式的關鍵因素包括行業競爭格局、下游客戶需求、公司發展戰略等。公司所處便攜儲能行業的市場化程度、產業政策情況，決定了公司的整體運營方針；下游客戶的結構、需求特點和市場整