合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.pdf

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1、 合富（中國）醫療科技股份有限公司 合富（中國）醫療科技股份有限公司 Cowealth Medical China Co.,Ltd.（中國（上海）自由貿易試驗區新靈路 118 號 606B 室）（中國（上海）自由貿易試驗區新靈路 118 號 606B 室）首次公開發行股票招股說明書（申報稿）首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（上海市黃浦區廣東路（上海市黃浦區廣東路 689 號）號）合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明：聲明：公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預

2、先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。本次發行概況 發行股票類型：人民幣普通股（A 股）發行股數：不超過 9,951.32 萬股 每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：【】元/股 預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所：上海證券交易所 發行后總股本：不超過 39,805.2633 萬股 本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾：1、控股股東合富香港、間接控股股東合富控股承諾：、控股股東合富香港、間接控股股東合富控股承諾：（1）自本承諾函出具之日起至發行人股票上市滿三十六個月止，本企業及一致行動人不轉讓或者委托他人管理

3、本企業直接或間接持有的發行人本次發行上市前已發行股份，也不提議由發行人回購該部分股份。（2）在發行人上市后六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本企業所持有發行人股票的鎖定期限在上述鎖定期的基礎上自動延長六個月。前述收盤價應考慮除權除息等因素作相應調整。2、發行人持股、發行人持股 5%以上股東荊州慧康承諾：以上股東荊州慧康承諾：自本承諾函出具之日起至發行人股票上市滿十二個月止，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的發行人本次發行上市前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。3、發行人股東員程合伙、員昂合伙、員意合伙、員裕合伙、確資有限、華

4、金有限、嘉興海通、聯方有限、國泰創業、上海擎天、華潤投資、祺睿投資、興原國際、陸群勇、丁金鎖、徐綺雯、劉殿奎、張溢丹、李輝、賈燕妮、夏耀武、韓亞民、魏麗華、葉萍、毛曉鋒、李雪詠、馮其英、陸婷婷、石均飛、湯琪、吳月明、金學翠、崔濤承諾：、發行人股東員程合伙、員昂合伙、員意合伙、員裕合伙、確資有限、華金有限、嘉興海通、聯方有限、國泰創業、上海擎天、華潤投資、祺睿投資、興原國際、陸群勇、丁金鎖、徐綺雯、劉殿奎、張溢丹、李輝、賈燕妮、夏耀武、韓亞民、魏麗華、葉萍、毛曉鋒、李雪詠、馮其英、陸婷婷、石均飛、湯琪、吳月明、金學翠、崔濤承諾：自本承諾函出具之日起至發行人股票上市滿十二個月止，不轉讓或者委托他人

5、管理本企業/本人持有的發行人本次發行上市前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。4、發行人董事、發行人董事/高級管理人員李惇、王瓊芝、曾冠凱、高級管理人員李惇、王瓊芝、曾冠凱、Stanley Yi Chang、周露露、陳燁、王豐華、楊省榮、杜家海、張晨承諾：、周露露、陳燁、王豐華、楊省榮、杜家海、張晨承諾：（1）自發行人股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前直接或間接持有的發行人股份（包括由該部分股份派生的股份如送紅股、資本公積金轉增等，下同），也不由發行人回購該部分股份。（2）本人所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價（發行價

6、指發行人首次公開發行股票時的發行價合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同）；發行人上市后六個月內如股份公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人直接或間接持有的股票的鎖定期限自動延長六個月。（3）在鎖定期（包括延長的鎖定期限）滿后的任職期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%，并且在賣出后六個月內不再買入發行人股份，買入后六個月內不再賣出發行人股份；離職后

7、半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。5、發行人監事沈群香、陳晏、楊筱珺承諾：、發行人監事沈群香、陳晏、楊筱珺承諾：（1）自發行人股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前直接或間接持有的股份公司股份（包括由該部分股份派生的股份如送紅股、資本公積金轉增等，下同），也不由發行人回購該部分股份。（2）在鎖定期（包括延長的鎖定期限）滿后的任職期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%，并且在賣出后六個月內不再買入發行人股份，買入后六個月內不再賣出發行人股份；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。保薦機構（主承銷商）

8、：海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期：【】年【】月【】日 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的

9、價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 重大事項提示 一、股份限售安排及自愿鎖定承諾（一）控股股東合富香港和間接控股股東合富控股承諾（1）自本承諾函出具之日起至發行人股票上市滿三十六個月止，本企業及一致行動人不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人本次發行上市前已發行股份

10、，也不提議由發行人回購該部分股份。（2）在發行人上市后六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本企業所持有發行人股票的鎖定期限在上述鎖定期的基礎上自動延長六個月。前述收盤價應考慮除權除息等因素作相應調整。（二）發行人持股 5%以上股東荊州慧康承諾 自本承諾函出具之日起至發行人股票上市滿十二個月止，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的發行人本次發行上市前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。（三）發行人股東員程合伙、員昂合伙、員意合伙、員裕合伙、確資有限、華金有限、嘉興海通、聯方有限、國泰創業、上海擎天、華潤投資、祺睿投資、興原國際、陸群

11、勇、丁金鎖、徐綺雯、劉殿奎、張溢丹、李輝、賈燕妮、夏耀武、韓亞民、魏麗華、葉萍、毛曉鋒、李雪詠、馮其英、陸婷婷、石均飛、湯琪、吳月明、金學翠、崔濤承諾 自本承諾函出具之日起至發行人股票上市滿十二個月止，不轉讓或者委托他人管理本企業/本人持有的發行人本次發行上市前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5（四）間接持有公司股份的董事、高級管理人員李惇、王瓊芝、曾冠凱、Stanley Yi Chang、周露露、陳燁、王豐華、楊省榮、杜家海、張晨承諾（1）自發行人股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行

12、前直接或間接持有的發行人股份（包括由該部分股份派生的股份如送紅股、資本公積金轉增等，下同），也不由發行人回購該部分股份。（2）本人所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價（發行價指發行人首次公開發行股票時的發行價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同）；發行人上市后六個月內如股份公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人直接或間接持有的股票的鎖定期限自動延長六個月。（3）在鎖定期（包括延長的鎖定期限）滿后的任職期間，每年轉讓的股

13、份不超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%，并且在賣出后六個月內不再買入發行人股份，買入后六個月內不再賣出發行人股份；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。（五）間接持有公司股份的監事沈群香、陳晏、楊筱珺承諾（1）自發行人股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本次發行前直接或間接持有的股份公司股份（包括由該部分股份派生的股份如送紅股、資本公積金轉增等，下同），也不由發行人回購該部分股份。（2）在鎖定期（包括延長的鎖定期限）滿后的任職期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%，并且在賣出后六個月內不再買入發行人股份

14、，買入后六個月內不再賣出發行人股份；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 二、關于穩定股價的承諾 為維護發行人上市后股價的穩定，保護廣大投資者尤其是中小投資者的利益，發行人上市后 36 個月內，若發行人股票連續 20 個交易日的收盤價低于發行人最近一期未經審計每股凈資產時（若因除權除息等事項導致上述股票收盤價與發行人最近一期未經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應做相應調整，下同），在不違反證券法規并且不會導致發行人的股權結構不符合上市條件的前提下，發行人、發行人的控股股東合富（香港）控股有限公司、間接控

15、股股東合富控股及發行人的董事（不包括獨立董事，下同）、高級管理人員將按照穩定股價預案采取以下全部或者部分措施穩定發行人股票價格：（一）啟動股價穩定措施的具體條件 當發行人股票連續 20 個交易日的收盤價低于每股凈資產且同時滿足監管機構對于增持或回購發行人之股份等行為的規定時，發行人應當在 3 個交易日內根據當時有效的法律法規和本承諾函，以及發行人實際情況、股票市場情況，與董事及高級管理人員協商穩定發行人股價的具體方案，履行相應的審批程序和信息披露義務。股價穩定措施實施后，發行人的股權分布應當符合上市條件。（二）穩定股價的具體措施 當上述啟動股價穩定措施的啟動條件成就時，發行人將在與各方協商的基

16、礎上及時采取以下部分或全部措施穩定發行人股價，發行人、發行人的控股股東及發行人的董事、高級管理人員承諾將依據法律法規規定依照以下順序采取措施穩定發行人股價：1、由發行人回購股票、由發行人回購股票 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，若采取發行人回購股份方式穩定股價，發行人應在 3 個交易日內召開董事會，討論發行人向社會公眾股東回購股份的方案。發行人董事會應當在公司章程、股東大會授權的范圍內對回購股份做出決議，須有三分之二以上董事出席，發行人董事承諾就董事會審議該等股份回購事宜時投贊成票。在董事會審議通過股份回購方案后，發行人依法通知債權人，并向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦

17、理審批或備案合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 手續。在完成必需的審批、備案、信息披露等程序后，發行人方可實施相應的股份回購方案。發行人為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求之外，還應符合下列各項：（1）發行人用于回購股份的資金總額累計不超過發行人首次公開發行新股所募集資金的總額，且發行人單次用于回購股份的資金金額不高于回購股份事項發生時上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%；（2）發行人單次回購股份的數量不超過發行人總股本的 1%，單一會計年度累計回購股份的數量不超過發行人發行后總股本的 2%；（3）如果發行人股價自發行人股份

18、回購計劃披露之日起連續 10 個交易日收盤價高于最近一期經審計的每股凈資產，或繼續回購股票將導致發行人不滿足法定上市條件的，發行人可不再實施向社會公眾股東回購股份方案，且在未來 3 個月內不再啟動股份回購事宜。如在一年內兩次以上滿足啟動穩定發行人股價措施的條件，則發行人應持續實施回購股份，每一年度內用于回購股份的資金總額不高于回購股份事項發生時上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的30%。發行人為穩定股價之目的回購股份，應符合關于支持上市公司回購股份的意見 上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）及關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定等相關法律、法規的規定，且不應導致發行人

19、股權分布不符合上市條件。在發行人符合本承諾函規定的回購股份的相關條件的情況下，發行人董事會經綜合考慮公司經營發展實際情況、發行人所處行業情況、發行人股價的二級市場表現情況、發行人現金流量狀況、社會資金成本和外部融資環境等因素，認為發行人不宜或暫無須回購股票的，經董事會決議通過并經半數以上獨立董事同意后，應將不回購股票以穩定股價事宜提交股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 2、控股股東、合富控股或其指定的其他符合法律法規的主體增持發行人股票、控股股東、合富控股或其指定的其他符合法律法規的主體增持發行人股票

20、在發行人無法實施回購股票，或發行人回購股票議案未獲得董事會或股東大會審議通過，或發行人回購股票實施完畢后再次觸發穩定股價預案啟動條件時，控股股東、合富控股或其指定的其他符合法律法規的主體將在符合上市公司收購管理辦法等法律法規規定的前提下，在獲得監管機構的批準（如需）、且不應導致發行人股權分布不符合上市條件的前提下，對發行人股票進行增持；單次用于增持股份的資金不得低于上一會計年度從發行人所獲得現金分紅金額的20%?？毓晒蓶|履行前述增持義務時，合富控股將承擔敦促義務。在發行人控股股東、合富控股或其指定的其他符合法律法規的主體增持方案實施期間內，若發行人股票連續 10 個交易日收盤價超過最近一期經審

21、計的每股凈資產時，可停止實施股價穩定措施。3、董事、高級管理人員增持發行人股票、董事、高級管理人員增持發行人股票 若控股股東、合富控股或其指定的其他符合法律法規的主體未及時提出或實施增持發行人股票方案，或控股股東、合富控股或其指定的其他符合法律法規的主體增持發行人股票實施完畢后再次觸發穩定股價預案啟動條件時，在發行人任職并領取薪酬的發行人董事、高級管理人員應在符合上市公司收購管理辦法及上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則等法律法規的條件和要求的前提下，對發行人股票進行增持；有義務增持的發行人董事、高級管理人員承諾，其單次用于增持發行人股份的貨幣資金不少于該等董事、高級

22、管理人員上一會計年度自發行人領取的稅后薪酬累計總和的 20%，但不高于該等董事、高級管理人員上一會計年度從發行人領取的稅后薪酬累計額的50%。如果任何董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施的，其將在前述事項發生之日起 5 個工作日內，停止在發行人領取薪酬，同時該等董事、高級管理人員直接或間接持有的發行人股份不得轉讓，直至該等董事、高級管理人員按本承諾函的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢。發行人董事、高級管理人員增持發行人股票在達到以下條件之一的情況下終止：合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9（1）通過增持發行人股票，發行人股票連續 3 個交易日的收盤價均

23、已高于發行人最近一期經審計的每股凈資產；（2）繼續增持股票將導致發行人不滿足法定上市條件；（3）繼續增持股票將導致需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購；或（4）已經增持股票所用資金達到其上一年度從發行人領取的稅后薪酬累計額的 100%。4、其他法律、法規以及中國證券監督管理委員會、證券交易所規定允許的措施、其他法律、法規以及中國證券監督管理委員會、證券交易所規定允許的措施 發行人董事、高級管理人員增持發行人股票穩定股價方案終止后，自上述穩定股價義務觸發之日起 12 個月內，如果再次出現發行人股票連續 20 個交易日收盤價低于最近一期經審計的每股凈資產，則發行人應按照上述順序繼續實施股價穩

24、定方案。在發行人股票在上海證券交易所正式上市之日后三年內，發行人在聘任非獨立董事、高級管理人員前，將要求其簽署承諾書，保證其履行發行人首次公開發行上市時非獨立董事、高級管理人員已作出的相應承諾。選用上述股價穩定措施時應考慮：（1）不能導致發行人股權分布不滿足法定上市條件；（2）不能迫使控股股東履行要約收購義務。承諾方自不再作為發行人的控股股東、間接控股股東、非獨立董事或高級管理人員之日起，無需遵守上述承諾。三、持股 5%以上股東減持意向承諾（一）控股股東合富香港和間接控股股東合富控股承諾 1、本企業所持有的發行人股票在上述鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價，上述減持價格應考慮除權除

25、息等因素作相應調整。本企業將根據市場情況及自身需要選擇協議轉讓、大宗交易、競價交易等合法方式進行減持。2、本企業減持所持有的發行人股票，若通過集中競價交易方式，將在首次合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 減持的十五個交易日前預先披露減持計劃，并按照監管規則的規定及時披露減持進展情況；通過其他方式減持發行人股票，將提前三個交易日通知發行人，并按照監管規則的規定及時、準確地履行信息披露義務。3、本企業在減持所持發行人股份時（減持本企業通過集中競價交易方式取得的發行人股份除外），將遵守下列規則：1）本企業通過集中競價交易方式減持發行人股份的，在任意連續 90 日內，本

26、企業減持發行人股份的總數合計不超過發行人屆時股份總數的 1%；2）本企業通過大宗交易方式減持發行人股份的，在任意連續 90 日內，本企業減持發行人股份的總數合計不超過發行人屆時股份總數的 2%；3）本企業通過協議轉讓方式減持發行人股份的，單個受讓方的受讓比例將不低于發行人屆時股份總數的 5%；4）如本企業采取協議轉讓方式減持導致減持完成后合并計算的持股比例低于 5%的，則本企業在減持后 6 個月內將繼續遵守本承諾函第二條和第三條第 1項的相關承諾。4、本企業所持發行人股份應當與本企業一致行動人所持發行人股份合并計算。一致行動人的認定適用上市公司收購管理辦法的規定。5、本企業將及時向發行人報告本

27、企業持有的發行人股份及其變動情況。6、如果相關監管規則不再對某項承諾的內容予以要求時，相應部分自行終止。如果監管規則對發行人股份鎖定或減持有新的規定，則本企業在鎖定或減持發行人股份時將執行屆時適用的最新監管規則。7、本企業自不再作為發行人的直接或間接控股股東之日起，無需遵守上述承諾中屬于相關監管規則對于控股股東所持發行人股份鎖定或減持特殊要求的內容。8、如果本企業未履行上述承諾減持發行人股份的，則出售該部分發行人股份所取得的收益（如有）歸發行人所有，由此導致的全部損失及法律后果由本企業自行承擔。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11（二）持有公司 5%以上股份的荊州

28、慧康承諾 1、本企業減持所持有的發行人股份的方式將遵守相關法律、法規、部門規章、規范性文件（以下統稱“監管規則”）的規定，包括但不限于集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等。2、本企業減持所持有的發行人股份的價格將根據當時二級市場價格確定，并符合監管規則的規定以及本企業已作出的各項承諾。3、本企業通過集中競價交易方式在二級市場減持所持有的發行人股份的，將在首次賣出股份的 15 個交易日前按照監管規則的規定披露減持計劃，并按照監管規則的規定及時披露減持進展情況。本企業通過其他方式減持發行人股份的，將提前三個交易日通知發行人，并按照監管規則的規定及時、準確地履行信息披露義務。4、本企業在減持發行人股份

29、時將遵守上市公司股東、董監高減持股份的若干規定 上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等監管規則，包括但不限于：1）本企業通過集中競價交易方式減持發行人股份的，在任意連續 90 日內，本企業減持發行人股份的總數合計不超過發行人屆時股份總數的 1%；2）本企業通過大宗交易方式減持發行人股份的，在任意連續 90 日內，本企業減持發行人股份的總數合計不超過發行人屆時股份總數的 2%；3）本企業通過協議轉讓方式減持發行人股份的，單個受讓方的受讓比例將不低于發行人股份總數的 5%；4）如本企業采取協議轉讓方式減持，減持后的持股比例低于 5%的，則本企業在減持后 6 個月內將

30、繼續遵守本承諾函第三條和第四條第 1 款的相關承諾。5、本企業所持發行人股份應當與本企業一致行動人所持發行人股份合并計算。一致行動人的認定適用上市公司收購管理辦法的規定。6、本企業將及時向發行人報告本企業持有的發行人股份及其變動情況。7、如果相關監管規則不再對某項承諾的內容予以要求時，相應部分自行終止。如果監管規則對發行人股份鎖定或減持有新的規定，則本企業在鎖定或減持合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 發行人股份時將執行屆時適用的最新監管規則。8、本企業自不再作為發行人的持股 5%以上的主要股東之日起，無需遵守上述承諾中屬于相關監管規則對于持股 5%以上的主要股

31、東所持發行人股份鎖定或減持特殊要求的內容。9、如果本企業未履行上述承諾減持發行人股份的，則出售該部分發行人股份所取得的收益（如有）歸發行人所有，由此導致的全部損失及法律后果由本企業自行承擔。四、關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾（一）發行人承諾 1、發行人本次發行上市提供的合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，發行人對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任。2、在證券監督管理部門或其他有權部門認定發行人招股說明書及其摘要存在對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

32、后 10 個交易日內，發行人將根據相關法律、法規、規章及公司章程的規定召開董事會，并提議召開股東大會，啟動股份回購措施，依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格為不低于下列兩者中的孰高者：（1）發行人股票二級市場價格；（2）發行人首次公開發行股票時的發行價（如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除權除息處理）加上銀行同期存款利息。3、若發行人本次公開發行股票招股說明書及其摘要中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，發行人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、

33、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定 等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。發行人將嚴格履合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。（二）發行人控股股東合富香港和間接控股股東合富控股承諾 1、合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。2、在證券監督管理

34、部門或其他有權部門認定發行人招股說明書及其摘要存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后 10 個交易日內，本企業將根據相關法律、法規、規章及公司章程的規定啟動股份回購措施，依法回購已轉讓的原限售股份，回購價格為不低于下列兩者中的孰高者：1）發行人股票二級市場價格；2）發行人首次公開發行股票時的發行價（如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除權除息處理）加上銀行同期存款利息。3、若發行人招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格

35、、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。本企業將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。（三）發行人董事、監事及高級管理人員承諾 1、合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。2、若發行人招股說明書及其摘要有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在

36、證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照中華人民共和國證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 發的民事賠償案件的若干規定等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。本人將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。（四）中介機構的承諾 保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司承諾：如因海通證券為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤

37、導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，海通證券承諾將先行賠償投資者損失。審計機構、驗資機構畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：本所為合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行股票出具的報告的真實性、準確性和完整性依據有關法律法規的規定承擔相應的法律責任，包括如果本所出具的上述報告有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。驗資機構上會會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：若監管部門認定因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。發行人律師

38、上海市方達律師事務所承諾：本所為發行人本次發行上市制作、出具的相關文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如經證明因本所過錯導致上述文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成直接損失的，本所將依法向投資者承擔賠償責任。有權獲得賠償的投資者資格、損失計算標準、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等，按照證券法 最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定(法釋20032 號)等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。本所將嚴格履行生效司法文書確定的賠償責任，確保投資者合法權益得到保護。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招

39、股說明書（申報稿）1-1-15 五、關于首次公開發行股票并上市攤薄即期回報及填補措施的承諾（一）發行人承諾 本次發行上市后，隨著募集資金的到位，發行人的股本及凈資產將大幅增長。但由于募集資金產生效益需要一定時間，短期內發行人的營業收入和凈利潤難以實現同步增長，發行人每股收益和凈資產收益率等指標在本次發行上市后的一定期間內將會被攤薄。發行人承諾將充分保護中小投資者的利益，采用多種措施防范即期回報被攤薄的風險，提高回報能力，具體承諾如下：1、強化募集資金管理，提高募集資金使用效率、強化募集資金管理，提高募集資金使用效率 發行人已按照中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法 上市公司證券發行管理辦

40、法 上市公司監管指引第 2 號上市公司募集資金管理和使用的監管要求等法律法規、規范性文件的規定，制訂了合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法（以下簡稱“募集資金管理辦法”），規范募集資金使用，提高募集資金使用效率。根據募集資金管理辦法和發行人董事會決議，本次發行募集資金將存放于指定的募集資金專戶中，并建立募集資金三方監管制度，由保薦機構、存管銀行、發行人共同監管募集資金使用，保薦機構定期對募集資金使用情況進行檢查，發行人也將定期對募集資金進行內部審計，并配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用情況的檢查與監督。本次發行募集資金到賬后，發行人將根據相關法律法規和募集資金管理辦法的要求，嚴格

41、管理募集資金，保證募集資金按照計劃用途充分有效使用，加快募投項目建設，積極提高募集資金使用效率，努力提高股東回報。2、強化主營業務，提高公司持續盈利能力、強化主營業務，提高公司持續盈利能力 發行人目前主營業務是體外診斷產品集約化業務、醫療產品流通及其它增值服務。發行人擬充分利用現有業務的項目經驗、管理團隊和銷售網絡等資源，通過投資多個募投項目以提升產能及拓展主營業務服務范圍，以全面拓展營銷、管理及服務能力，實現前述業務戰略發展規劃的推進。同時，發行人將加大人才引合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 進和培養，提供具有市場競爭力的薪酬體系，建立專業化的營銷和管理人才

42、梯隊，發行人也將不斷加強內部管理，從而全面提升發行人綜合競爭能力和盈利能力。發行人在募集資金投資項目達產前，將立足于現有的業務，通過不斷市場開拓和產品推廣，提升產品的市場銷售規模，保持穩定的增長，實現經營業績的持續提升。3、完善公司治理，為企業發展提供制度保障、完善公司治理，為企業發展提供制度保障 發行人將嚴格遵循中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法 上市公司治理準則等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善發行人的治理結構，確保股東能夠充分行使權利，董事會能夠按照法律、法規的規定行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護發行人整體利益，尤其是中小股東的合法權

43、益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、總經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為發行人發展提供制度保障。4、完善利潤分配制度，優化投資回報機制、完善利潤分配制度，優化投資回報機制 為完善和健全發行人科學、持續、穩定、透明的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，發行人董事會根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知 上市公司監管指引 3 號上市公司現金分紅的相關要求，綜合發行人盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素，并制訂了發行人未來三年的股東回報規劃。本次發行完成后，發行人將按照中國證監會的規定和監管要求以及未來三年股東回報規劃的規定，

44、科學規范地實施利潤分配政策，綜合考慮投資者的合理投資回報和發行人的長遠及可持續發展，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，堅持為股東創造長期價值。發行人如違反前述承諾，將及時公告違反的事實及理由，除因不可抗力或其他非歸屬于發行人的原因外，將向發行人股東和社會公眾投資者道歉，同時向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的利益，并在發行人股東大會審議通過后實施。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17（二）公司控股股東、間接控股股東承諾（1）承諾不越權干預公司經營管理活動；（2）承諾不會侵占公司利益；（3）承諾將根據未來中國證監會和上海證券交易所等相關監管機構的相關

45、規定，積極采取一切必要、合理的措施，使上述公司填補回報措施能夠得到有效的實施。前述承諾是無條件且不可撤銷的。若本公司前述承諾若存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本公司將對公司或股東給予充分、及時而有效的的補償。本公司若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構發布的有關規定、規則，對本公司作出相關處罰或采取相關管理措施。（三）公司董事、高級管理人員承諾 1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發行人利益；2、本人承諾對職務消費行為進行約束；3、本人承諾不動用發行人資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；4、

46、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、若發行人后續推出股權激勵計劃，本人承諾擬公布的股權激勵的行權條件與發行人填補回報措施的執行情況相掛鉤。本人自不再作為發行人的董事或高級管理人員之日起，無需遵守上述承諾。六、關于未履行承諾約束措施的承諾（一）發行人關于未履行承諾約束措施的承諾 一、如發行人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人屆時有效的公司章程的規定履行相關審合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實

47、施完畢：1、發行人將在股東大會及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）指定媒體上公開說明相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、及時、充分披露相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因；3、向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；4、如違反相關承諾給投資者造成損失的，將依法賠償投資者的損失。如該等已違反的承諾仍可繼續履行，發行人將繼續履行該等承諾。二、如發行人因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人屆時有效的公司

48、章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證監會指定的媒體上公開說明相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護發行人投資者利益。（二）發行人控股股東和間接控股股東關于未履行承諾約束措施的承諾 一、如本企業/本人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人屆時有效的公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、本企業將在股東大

49、會及中國證券監督管理委員會指定媒體上公開說明相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、對該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 減或停發薪酬或津貼；3、不得轉讓發行人的股份（如有）。因繼承、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；4、向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；5、如違反相關承諾給投資者造成損失的，將依法賠償投資者的損失。本企業/本人如因違反相關承諾取得

50、收益的，則該等收益歸發行人所有。如該等已違反的承諾仍可繼續履行，本企業將繼續履行該等承諾。二、如本企業因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人屆時有效的公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證監會指定的媒體上公開說明相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護發行人投資者利益。（三）發行人董事、監事、高級管理人員關于未履行承諾約束措施的承諾 一、如本人非因不可抗力原因導

51、致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人屆時有效的公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、本人將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定媒體上公開說明相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、對該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼；3、不得轉讓發行人的股份（如有）。因繼承、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 4、向投

52、資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；并同意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；5、如違反相關承諾給投資者造成損失的，將依法賠償投資者的損失。本企業/本人如因違反相關承諾取得收益的，則該等收益歸發行人所有。如該等已違反的承諾仍可繼續履行，本本人將繼續履行該等承諾。二、如本人因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、發行人屆時有效的公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證監會指定的媒體上公開說明相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和

53、社會公眾投資者道歉；2、盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護發行人投資者利益。七、公司利潤分配的安排（一）本次發行前滾存利潤的分配安排 根據 2020 年第七次臨時股東大會審議通過的關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并上市方案的議案，首次公開發行股票前的滾存利潤由發行后的新老股東按照持股比例共享。（二）本次發行上市后的利潤分配政策 根據公司章程（草案），本次發行上市后公司股利分配政策情況如下：1、利潤分配形式：公司采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。具備現金分紅條件的，公司應當采用現金分紅進行利潤分配。具備條件而不進行現金分紅的，應當充分披露原因

54、。2、現金分紅的具體條件：除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正、審計機構對公司的該年度或半年度財務報告出具無保留意見的審計報告的情況下，優先采取現金方式分配股利。特殊情況是指：（1）當年經營性現金流量凈額為負數；（2）公司未來十二個月內有重大對外投資計劃或重大資本性支出合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 計劃（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大資本性支出是指：公司擬對外投資、收購資產、購買設備或研發支出等資本性支出累計支出達到或超過公司最近一個會計年度經審計凈資產的 5%以上；（3）董事會認為不適宜現金分紅的其他情況。3、現金分紅的具體比例：在公

55、司當年盈利且累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如無重大資金支出安排，公司年度以現金方式分配的利潤一般不少于當年度實現的可分配利潤的 10%；任何三個連續年度內，公司以現金累計分配的利潤一般不少于該三年實現的年均可分配利潤30%。以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算。4、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，并按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中

56、所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；（4）公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。5、發放股票股利的具體條件：公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、每股凈資產偏高、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。6、公司利潤分配方案的審議程序（1）公司的利潤分配方案由

57、管理層根據公司的實際盈利情況、現金流量狀況和未來的經營計劃等因素擬訂后提交公司董事會審議。董事會就利潤分配方案合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 的合理性進行充分討論，獨立董事應當發表明確意見。利潤分配方案經董事會審議通過后提交股東大會審議。（2）公司在制定具體現金分紅方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見提出分紅提案并直接提交董事會審議。（3）公司股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司將通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分

58、聽取中小股東的意見和訴求，除安排在股東大會上聽取股東的意見外，還通過股東熱線電話、投資者關系互動平臺等方式主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，及時答復中小股東關心的問題，并在股東大會召開時為股東提供網絡投票方式。（4）公司因特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見后提交股東大會審議，并在年度報告和公司指定媒體上予以披露。公司當年利潤分配方案應當經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。八、本公司特別提醒投資者注意以下風險因素（一）市場競爭加劇的風險 近年來體外診斷行業已經成為國內醫療衛

59、生行業內發展較快的領域之一，不斷增加的市場需求以及國家政策的鼓勵，將吸引更多的廠商進入，市場競爭將進一步加劇。如果將來公司不能在產品布局、銷售與服務網絡等方面持續提升，激烈的市場競爭環境可能會對公司生產經營和盈利能力造成不利的影響。（二）新型肺炎疫情風險 受 2020 年初爆發的新冠肺炎疫情的影響，政府相繼出臺并嚴格執行關于延遲復工、限制物流、人流等疫情防控政策。疫情期間，公司下游醫療機構集中力量救治新冠肺炎患者，為避免院內交叉感染，醫院常規就診人數減少，導致常規就診所需的試劑耗材消耗降低，對公司體外診斷產品集約化業務業績造成了一定的影響。前述背景下，由于醫療機構運營壓力增大，回款周期變長，使

60、得發行人合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 2020 年上半年及截至 2020 年 6 月 30 日末的營業收入和應收賬款周轉情況相應出現一定下降。故受此次疫情影響，公司所屬行業及行業上下游的企業均在短期內受到一定沖擊。由于目前疫情尚未根本性結束，防疫工作仍需持續。未來若國內本次新型冠狀病毒肺炎防疫成效不能持續或者受境外新冠肺炎疫情等其他影響，將可能會對公司經營業績造成一定的不利影響。（三）應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 31,313.84 萬元、37,496.31 萬元、54,297.09 萬元和 64,308.37 萬元，總體增長幅度

61、較大，占營業收入的比例分別為46.05%、41.46%、51.86%和 63.62%（年化）。截至報告期末，發行人應收賬款余額中賬齡在 1 年以內的應收賬款占比為89.48%、90.12%、86.79%以及 81.22%。由于各期末應收賬款數額較大，且隨著業務量的增長而增加，若客戶的經營狀況發生重大的不利影響、部分客戶由于涉訴未及時回款，發行人將面臨發生應收賬款不能按期收回或無法收回從而發生壞賬的風險。（四）設備管理風險 醫療機構在檢測過程中所需要的試劑、儀器、耗材等組成了體外診斷系統。根據行業慣例，公司在相應的設備管理制度下，根據不同客戶需求，向客戶提供儀器設備使用并明確了公司對儀器設備保留

62、所有權。由于公司提供的儀器由終端客戶使用，存在因終端客戶使用不善或未嚴格履行保管義務等設備管理不當情形引致損失的風險。（五）公司無實際控制人的風險 發行人間接控股股東合富控股為柜買中心上柜公司，股票代碼 4745，股權結構分散。報告期內，李惇夫婦及子女（包括李惇、王瓊芝夫婦、王瓊芝控制的Crown Technology Co.,Ltd.以及其子女李穎杰、李穎文）始終持有合富控股最多的股份且無法對合富控股股東會及董事會形成有效控制，因此合富控股無實際控制人導致公司無實際控制人。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 在公司無實際控制人的情況下，不排除公司治理格局不穩定

63、或重大經營決策方面效率降低的情況出現而貽誤業務發展機遇，進而造成公司生產經營和業績波動的風險。（六）上市后再融資需要取得柜買中心同意函的風險 發行人間接控股股東合富控股為柜買中心上柜公司，股票代碼 4745，根據柜買中心出具的“證柜監字第 1070003517”號函件，同意合富控股在持有合富中國 51%以上股權并維持對合富中國實際控制及經營權的前提下，以放棄增資新股認購方式降低對合富中國的持股比例，并以合富中國為主體在大陸資本市場申請掛牌上市的事宜。上述函件系柜買中心針對本次合富中國首次公開發行股票并上市的事項的確認。本次首次公開發行股票并上市后，若發行人存在進一步融資需求，發行人需再次獲取柜

64、買中心的同意函件。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 目 錄 本次發行概況本次發行概況.1 發行人聲明發行人聲明.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、股份限售安排及自愿鎖定承諾.4 二、關于穩定股價的承諾.6 三、持股 5%以上股東減持意向承諾.9 四、關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾.12 五、關于首次公開發行股票并上市攤薄即期回報及填補措施的承諾.15 六、關于未履行承諾約束措施的承諾.17 七、公司利潤分配的安排.20 八、本公司特別提醒投資者注意以下風險因素.22 目目 錄錄.25 第一節第一節 釋義釋義.30 第二節第二節 概覽概

65、覽.34 一、發行人簡介.34 二、公司控股股東及實際控制人簡介.37 三、發行人主要財務數據及財務指標.37 四、本次發行情況.38 五、募集資金用途.39 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.40 一、本次發行基本情況.40 二、本次發行相關機構基本情況.40 三、發行人與本次發行相關機構及人員的利益關系.42 四、本次發行上市的重要日期.42 第四節第四節 風險因素風險因素.44 一、政策及市場風險.44 二、經營風險.44 三、財務風險.46 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 四、內控風險.47 五、未決訴訟相關風險.48 六、募集資金投資項目風險

66、.48 七、首次公開發行股票攤薄即期回報的風險.48 八、發行失敗的風險.49 九、上市后再融資需要取得柜買中心同意函的風險.49 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.50 一、發行人基本情況.50 二、發行人的設立及改制重組情況.50 三、發行人股本形成及變化情況.52 四、發行人報告期內的資產重組情況.72 五、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.73 六、發行人股權結構及組織結構.74 七、發行人子公司及分支機構情況簡介.76 八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.81 九、發行人股本情況.97 十、發行人內部職工股、工會持股、職工持股會

67、持股、信托持股、委托持股及股東數量超過二百人等情況.101 十一、員工及其社會保障情況.101 十二、主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及其履行情況.106 第六節第六節 業務與技術業務與技術.108 一、發行人主營業務及變化情況.108 二、公司所處行業基本情況及競爭狀況.113 三、發行人在行業中的競爭地位.141 四、主營業務的具體情況.145 五、公司的固定資產、無形資產及其他經營要素.157 六、公司的核心技術、研發及技術人員情況.165 七、公司境外經營情況.166 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 八、產品質量控制情況.166

68、 九、發行人名稱冠有“科技”字樣的依據.167 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.168 一、公司獨立經營情況.168 二、同業競爭情況.169 三、關聯方及關聯關系.171 四、關聯交易情況.176 五、關于規范關聯交易的措施和制度安排.186 六、發行人最近三年關聯交易制度執行情況及獨立董事意見.191 七、公司采取的減少和規范關聯交易的措施.191 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員和核心技術人員董事、監事、高級管理人員和核心技術人員.193 一、董事、監事和高級管理人員簡介.193 二、董事、監事和高級管理人員及其近親屬持有公司股份情況.198 三、董事、監事和高

69、級管理人員的其他對外投資情況.200 四、董事、監事和高級管理人員的薪酬情況.202 五、董事、監事和高級管理人員兼職情況.203 六、董事、監事和高級管理人員之間的親屬關系.205 七、董事、監事和高級管理人員作出的重要承諾以及與公司簽署的協議情況.205 八、董事、監事、高級管理人員的任職資格.206 九、報告期公司董事、監事、高級管理人員變動情況.206 第九節第九節 公司治理公司治理.208 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事和董事會秘書制度的運作和人員履行職責情況.208 二、報告期內違法違規行為情況.216 三、本公司報告期內資金占用和對外擔保情況.217 四、內部控制相

70、關情況.217 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.219 一、財務報表.219 二、審計意見.226 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 三、財務報表的編制基礎.226 四、本公司合并報表范圍及變化情況.226 五、主要會計政策和會計估計.227 六、適用的稅種、稅率及主要優惠政策.256 七、分部報告.257 八、最近一年收購兼并情況.257 九、經會計師核驗的非經常性損益明細表.257 十、最近一期末主要資產情況.258 十一、最近一期末主要負債情況.259 十二、股東權益變動情況.261 十三、現金流量情況.261 十四、承諾及或有事項、資產負債表日

71、后事項、其他重要事項.261 十五、主要財務指標.262 十六、發行人盈利預測報告披露情況.264 十七、資產評估情況.264 十八、歷次驗資情況.264 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.265 一、財務狀況分析.265 二、盈利能力分析.290 三、現金流量分析.310 四、資本性支出分析.314 五、訴訟、仲裁及資產負債表日后事項.314 六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.315 七、未來分紅回報規劃.315 八、本次發行攤薄即期回報的有關事項及填補回報的措施.316 九、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.323 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標

72、.324 一、發行人未來三年的發展規劃及發展目標.324 二、發展規劃所依據的條件、實現發展規劃可能面臨的困難及擬采用的途徑.326 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 三、未來規劃與現有業務的關系.327 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.328 一、募集資金運用概況.328 二、醫療檢驗集約化營銷及放腫高新儀器引進項目具體情況.331 三、信息化升級和醫管交流中心項目具體情況.336 四、補充流動資金情況.339 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.341 一、報告期內公司股利分配政策及實際股利分配情況.341 二、本次發行上市后的利潤分配

73、政策.342 三、公司未來分紅回報規劃情況.345 四、本次發行前滾存利潤的分配方案.347 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.348 一、信息披露事項.348 二、重大合同.349 三、發行人對外擔保情況.351 四、發行人重大訴訟或仲裁事項.351 五、發行人關聯方的訴訟或仲裁事項.354 六、刑事訴訟.354 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.355 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.355 二、保薦機構（主承銷商）聲明（一）.356 三、保薦機構（主承銷商）聲明（二）.357 四、發行人律師聲明.

74、358 五、承擔評估業務的資產評估機構聲明.360 第十七節第十七節 備查文件備查文件.363 一、備查文件目錄.363 二、備查文件查閱時間、地點、網址.363 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 第一節 釋義 除非另有說明，本招股說明書中以下簡稱具有特定含義：發行人、公司、合富中國 指 合富（中國）醫療科技股份有限公司 合富有限 指 合富（中國）醫療科技貿易有限公司，發行人的前身 合富上海 指 合富醫療科技貿易（上海）有限公司，系合富有限的前身 合富生化 指 合富生化科技貿易（上海）有限公司，系合富上海的前身 合富臺灣 指 合富生化科技股份有限公司 合璽醫療

75、 指 合璽醫療科技貿易（上海）有限公司 合康醫管 指 上海合康醫院管理咨詢有限公司 合康生物 指 合康生物技術開發（上海）有限公司 合緯投資 指 合緯投資咨詢（上海）有限公司 北京分公司 指 合富（中國）醫療科技股份有限公司北京分公司 北京第二分公司 指 合富（中國）醫療科技股份有限公司北京第二分公司 上海徐匯分公司 指 合富（中國）醫療科技股份有限公司上海徐匯分公司 廣州分公司 指 合富（中國）醫療科技股份有限公司廣州分公司 山東分公司 指 合富（中國）醫療科技股份有限公司山東分公司 合璽香港 指 合璽（香港）控股有限公司 臺灣分公司 指 香港商合璽醫療器材有限公司，合璽香港于臺灣設立的分公

76、司 合富控股 指 Cowealth Medical Holding Co.,Ltd.（合富醫療控股股份有限公司）合富香港 指 合富（香港）控股有限公司 確資有限 指 確資有限公司（EXCEL WEALTH COPORATION LIMITED）員程合伙 指 員程（上海）企業管理咨詢中心（有限合伙）員昂合伙 指 員昂（上海）企業管理咨詢中心（有限合伙）員意合伙 指 員意（上海）企業管理咨詢中心（有限合伙）員裕合伙 指 上海員裕企業管理咨詢中心（有限合伙）康君咨詢 指 康君咨詢管理（上海）有限公司 康永管理 指 康永企業管理（上海）有限公司 盈家食品 指 盈家食品（上海）有限公司 盈捷食品 指 盈

77、捷食品（上海）有限公司 質成文化 指 質成文化傳播（上海）有限公司 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 合富潤生 指 合富潤生企業管理咨詢（上海）有限公司 華金有限 指 華金發展有限公司（GOLDEN CHINA DEVELOPMENT LIMITED）荊州慧康 指 荊州慧康股權投資基金合伙企業（有限合伙）嘉興海通 指 嘉興海通旭初股權投資基金合伙企業（有限合伙）華潤投資 指 華潤醫藥（汕頭）產業投資基金合伙企業（有限合伙）祺睿投資 指 寧波梅山保稅港區祺睿股權投資中心（有限合伙）興原國際 指 上海興原國際貿易有限公司 聯方有限 指 聯方有限公司（ALLIED

78、FOCUS CORPORATION LIMITED）國泰創業 指 國泰創業投資股份有限公司 上海擎天 指 上海擎天企業管理咨詢有限公司 合富投資 指 合富投資股份有限公司 文維投資 指 文維投資股份有限公司 杰立投資 指 杰立投資股份有限公司 馬克投資 指 馬克投資股份有限公司 樂利投資 指 樂利投資股份有限公司 瑞普雷 指 Replay Fortune International Ltd.高布理克 指 Goldbrick Prime Corp.Cowealth BVI 指 Cowealth Investment Co.,Ltd.Richtek 指 Richtek Technology Lim

79、ited，為控股股東控制的其他企業 Champion Ground 指 Champion Ground Enterprise Ltd.潤達醫療 指 上海潤達醫療科技股份有限公司，發行人同行業可比上市公司 塞力醫療 指 塞力斯醫療科技集團股份有限公司，發行人同行業可比上市公司 Viewray 指 Viewray Technology,Inc，美股上市公司的子公司（股票代碼：VRAY.O）TearScience 指 TearScience Inc，眼科產品原廠 Accuray 指 Accuray Inc，美股上市公司股票代碼 ARAY.O）高雄醫學大學醫院 指 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 柜買中

80、心 指 臺灣地區財團法人證券柜臺買賣中心 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 合富（中國）醫療科技股份有限公司章程 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 公司章程（草案）指 合富（中國）醫療科技股份有限公司上市后適用章程 海通證券、保薦機構、保薦人 指 海通證券股份有限公司 發行人律師、方達律師 指 上海市方達律師事務所 申報會計師、畢馬威會計師 指 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）上會會計師 指 上會會計師事務所（特殊普通合伙），前身為上海上會

81、會計師事務所有限公司 報告期、最近三年一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 除非特指，均為人民幣元、萬元、億元 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 IVD 指 In Vitro Diagnostics 的縮寫，中文譯為體外診斷，IVD 產業即指體外診斷產業。體外診斷 指 與體內診斷相對，在疾病的預防、診斷、治療監測、愈后觀察、健康狀態評價以及遺傳性疾病的預測過程中，對人體樣本（各種體液、細胞、組織樣本等）進行體外檢測。耗材 指 使用于體外診斷儀器、器具、設備或系統內，幫助或促進檢測標本、體外診斷檢測試劑、標準品（物）、質控品（物

82、）等在儀器中正常檢查運作的輔助品，不參與診斷檢測反應的不可回收、不可重復使用的消耗性物品，如清洗液、樣品杯、比色杯等。放腫 指 腫瘤治療領域的放射治療，腫瘤治療的主要方式之一，利用放射線治療腫瘤的一種局部治療方法。三級醫院 指 醫院分級管理辦法中依據醫院綜合水平，醫院分為三級十等，其中三級醫院級別最高，并分為特、甲、乙、丙四等；一、二級醫院分別分為甲、乙、丙三等。其中，三級醫院為幾個地區提供高水平?？菩葬t療衛生服務和執行高等教育、科研任務的區域性以上的醫院。疾控中心 指 疾病預防控制中心，是由政府舉辦的實施國家級疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的公益事業單位。臨檢中心 指 國家衛生健康委臨

83、床檢驗中心，作為衛健委臨床檢驗質量管理與控制中心的主要工作職責包括，組織全國臨床檢驗質量管理和控制活動，組織開展全國醫療機構實驗室室間質量評價，協助制定臨床檢驗質量管理和控制相關技術規范和標準，提供相關工作建議和咨詢、論證意見，落實臨床檢驗質量管理和控制措施等。LIS 指 實驗室信息管理系統（Laboratory Information Management System），是專為醫院檢驗科設計的一套信息管理系統，能將實驗儀器與計算機組成網絡，使病人樣品登錄、實驗數據存取、報告審核、打印分發、實驗數據統計分析等繁雜的操作過程實現了智能化、自動化和規范化管理。有助于提高實驗室的整體管理水平，減少

84、漏洞，提高檢驗質量。POCT 指 Point of Care Testing，一般叫床邊診斷，泛指小型、操作簡便、檢測快速、試劑包裝較小、可手提運輸、對檢測環境沒有特別要求的檢測系統。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 集約化服務 指 指與醫療機構簽訂中長期業務合同，為其提供體外診斷產品的整體供應鏈管理、庫存量管理、采購量預估、科室專業培訓、信息化建設等服務，降低醫療機構試劑及耗材的耗占比，提升醫療機構檢驗業務的綜合管理服務水平。羅氏 指 Roche Diagnostics（羅氏診斷），是 F.Hoffmann-La Roche Ltd.（羅氏集團）旗下從事體外

85、診斷產品業務子公司，國內負責體外診斷產品業務的為羅氏診斷產品（上海）有限公司。西門子 指 Siemens Healthcare（西門子醫療），是 Siemens AG（西門子集團）旗下從事體外診斷產品等業務的分支，國內負責體外診斷產品業務的為西門子醫學診斷產品（上海）有限公司。雅培 指 Abbott Laboratories Co.,Ltd.（雅培制藥有限公司）以及 Abbott Point of Care Inc.（雅培床邊診斷公司），國內負責體外診斷產品業務的為雅培貿易（上海）有限公司。丹納赫 指 Danaher Corporation（丹納赫公司），國內為丹納赫（上海）企業管理有限公司，

86、旗下擁有 Beckman Coulter（貝克曼）、Leica Biosystems（萊卡檢驗）、Radiometer（雷杜米特）等多個體外診斷品牌。梅里埃 指 Bio Mrieux Clinical Diagnostics（生物梅里埃臨床診斷公司）隸屬于 Bio Mrieux SA（生物梅里埃集團），國內為生物梅里埃中國有限公司和梅里埃診斷產品（上海）有限公司。希森美康 指 株式會社（Sysmex Corporation，希森美康株式會社），國內為希森美康醫用電子（上海）有限公司。貝克曼 指 Beckman Coulter,Inc.（貝克曼庫爾特公司），國內為貝克曼庫爾特商貿（中國）有限公司

87、。高通量 指 指大量樣品的快速篩選?？乖?指 是指能夠刺激機體產生（特異性）免疫應答，并能與免疫應答產物抗體和致敏淋巴細胞在體內外結合，發生免疫效應（特異性反應）的物質?？贵w 指 抗體（Antibody）指機體的免疫系統在抗原刺激下，由 B 淋巴細胞或記憶細胞增殖分化成的漿細胞所產生的、可與相應抗原發生特異性結合的免疫球蛋白。主要分布在血清中，也分布于組織液及外分泌液中。酶類 指 一類具有生物催化劑活性的蛋白。膠體金 指 膠體金是一種常用的標記技術，是以膠體金作為示蹤標志物應用于抗原抗體的一種新型的免疫標記技術，有其獨特的優點?；瘜W發光 指 物質在進行化學反應過程中伴隨的一種光輻射現象，可以分

88、為直接發光和間接發光。量值溯源體系 指 通過一條具有規定不確定度的不間斷的比較鏈，使測量結果或測量標準的值能夠與規定的參考標準（通常是國家計量基準或國際計量基準）聯系起來的特性，稱為量值溯源。層峰計劃 指 發行人推出的醫療機構設備、試劑、耗材集約化解決方案。個案銷售 指 發行人推出的針對醫療機構特定需求的設備、試劑、耗材解決方案。注：除特別說明外，本招股說明書所有數值保留 2 位小數，若出現總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因所致。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真

89、閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介（一）基本情況 公司名稱 合富（中國）醫療科技股份有限公司 英文名稱 Cowealth Medical China Co.,Ltd.注冊資本 29,853.9433 萬元 法定代表人 王瓊芝 成立日期 2000 年 10 月 24 日 整體變更日期 2019 年 4 月 19 日 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區新靈路 118 號 606B 室 郵政編碼 200131 電話號碼 021-60378999 傳真號碼 021-60378951 互聯網網址 電子郵箱 ir_ 經營范圍 以機械設備及其耗材為主的國際貿易、轉口貿易及所銷售產品的售后服務，區內企業間的

90、貿易及貿易代理，區內商業性簡單加工，從事醫院信息管理系統的咨詢服務，醫療器械、醫療設備及相關配件與試劑、藥品、化工原料及產品（危險化學品、民用爆炸物品除外）、計算機、軟件及輔助設備、五金交電、電子產品、機械設備及配件、儀器儀表、機電設備及配件的批發、傭金代理（拍賣除外）、進出口業務、并提供相關的配套服務和相關的咨詢服務，醫療設備的經營性租賃，國內道路普通貨物運輸，從事醫療科技（除人體干細胞、基因診斷與治療技術的開發和應用）內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）發行人系合富有限以截至 2019 年 1 月 31 日經審計的凈資產為基礎

91、折股，整體變更設立的股份有限公司。發行人目前注冊資本為 29,853.9433 萬元，股東及持股比例如下：合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.788573.342 荊州慧康 1,970.006.593 嘉興海通 1,250.004.194 華潤投資 1,150.003.865 祺睿投資 530.001.786 聯方有限 462.251.557 國泰創業 375.001.268 確資有限 366.66011.239 員程合伙 285.08350.9510

92、 員昂合伙 281.87220.9411 員裕合伙 279.63770.9412 員意合伙 260.34890.8713 陸群勇 100.000.3314 興原國際 100.000.3315 丁金鎖 60.000.2016 徐綺雯 55.000.1817 劉殿奎 50.000.1718 張溢丹 50.000.1719 李輝 50.000.1720 華金有限 36.30240.1221 賈燕妮 25.000.0822 夏耀武 25.000.0823 韓亞民 22.500.0824 魏麗華 20.000.0725 葉萍 18.750.0626 毛曉鋒 16.750.0627 上海擎天 15.000

93、.0528 李雪詠 15.000.0529 馮其英 15.000.0530 陸婷婷 15.000.0531 石均飛 15.000.0532 湯琪 12.500.0433 吳月明 12.500.04合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）34 金學翠 12.500.0435 崔濤 7.500.03合計合計 29,853.9433100.00（二）主營業務情況 發行人系醫療流通領域的渠道商，具備與境內外試劑耗材和醫療設備原廠、各大代理商及醫療機構長期互惠、合作共贏的核心競爭力。有別于傳統

94、代理模式下原廠對代理商的銷售區域及排除產品競品合作的約束，發行人不受以上約束并同時已與多品牌供應商建立了合作關系，在此基礎上發行人體外診斷產品集約化業務目前能為客戶提供全面覆蓋1,000余個不同廠商近 17,000 個品項的體外診斷試劑及耗材。發行人已建立了覆蓋百余家三級醫院主要體外診斷試劑項目的合作關系，向其提供全面的體外診斷產品集約化采購服務，通過減少原廠與醫療機構之間的代理層級，為醫院節省試劑耗材采購成本。同時，發行人基于大量的集約化服務經驗，向主要客戶派遣專人駐場并協助進行庫存量管理、采購量預估、科室專業培訓、信息化建設等工作，進一步落實為醫院降低耗占比。發行人醫療產品流通業務以代理國

95、外創新醫療科技原廠設備為主，主要面向大中華區的醫療機構。發行人核心經營團隊主要來自于跨國醫療公司大中華區的經營團隊，了解醫療市場需求并具備產品市場前景的判斷能力。十余年來，發行人已成功代理并引入包括境外原廠 Accuray、TearScience、Viewray 在內的多項國外先進醫療設備，合作期內獲得原廠授予的最佳全球代理商、最佳表現等獎項，相關代理產品覆蓋 70 余家醫院，并提供長期的維修服務。發行人醫療產品流通業務還包括在醫療產品渠道網絡中提供流通服務，以嵌入上游原廠及其各大代理商所主導的渠道網絡為導向，積極發揮渠道優勢。除上述業務外，發行人還對客戶提供定制化的兩岸醫療交流、人才培訓等差

96、異化增值服務。經過多年在行業的深耕和發展，發行人在國內建立了完善的客戶服務網絡，積累了豐富的客戶資源。其中主要客戶包括上海市第一婦嬰保健院、濟寧醫學院合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 附屬醫院、勝利油田中心醫院、上海市第十人民醫院、鎮江市第一人民醫院、上海市公共衛生臨床中心等一大批大型知名公立醫院。發行人與醫療機構等終端客戶簽訂中長期的業務合同，相應提升了盈利能力和市場競爭力。二、公司控股股東及實際控制人簡介（一）控股股東 公司控股股東為合富香港。截至本招股說明書簽署日，合富香港持有發行人73.34%的股份?？毓晒蓶|的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基

97、本情況”之“八、（一）發起人基本情況”的相關內容。（二）實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，發行人無實際控制人。三、發行人主要財務數據及財務指標（一）主要財務數據 1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項項 目目 2020 年年 1-6 月月/2020.06.30 2019 年度年度/2019.12.31 2018 年度年度/2018.12.31 2017 年度年度/2017.12.31 資產總計 105,216.00113,008.2378,864.06 56,649.81負債總計 30,781.3634,067.6741,387.21 15,852.84股東權益

98、合計 74,434.6578,940.5637,476.85 40,796.972、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬元 項項 目目 2020 年年 1-6 月月/2020.06.30 2019 年度年度/2019.12.31 2018 年度年度/2018.12.31 2017 年度年度/2017.12.31營業收入 50,540.98104,697.5190,433.09 67,999.32營業利潤 4,567.119,274.669,577.05 6,337.09利潤總額 4,525.719,255.889,266.81 6,475.58凈利潤 3,465.226,714.4

99、96,691.26 4,683.39扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 3,458.616,651.465,600.50 4,513.16合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月/2020.06.30 2019 年度年度/2019.12.31 2018 年度年度/2018.12.31 2017 年度年度/2017.12.31 經營活動產生的現金流量凈額-5,422.00-3,789.10-7,670.67 2,463.46投資活動產生的現金流量凈額 11,8

100、49.47-17,784.84-5,176.33-305.68籌資活動產生的現金流量凈額-921.6122,180.1913,744.09-2,210.87現金及現金等價物凈增加額 5,467.78577.76873.23-45.66期末現金及現金等價物余額 9,908.984,441.203,863.44 2,990.22（二）主要財務指標 主要財務指標主要財務指標 2020 年年 1-6 月月/2020.06.30 2019 年度年度/2019.12.312018 年度年度/2018.12.31 2017 年度年度/2017.12.31流動比率（倍）3.052.981.65 2.67速動比

101、率（倍）2.682.661.42 2.54資產負債率（母公司）26.72%28.33%54.60%33.45%應收賬款周轉率（次）1.702.282.63 2.25存貨周轉率（次）7.158.0512.05 22.93息稅折舊攤銷前利潤（萬元）5,632.0711,971.9912,184.55 9,204.54利息保障倍數（倍）28.5117.4123.85 60.96每股經營活動產生的現金流量（元）-0.18-0.13-0.36 0.18每股凈現金流量（元）0.180.020.04-0.00無形資產（扣除土地使用權后）占凈資產的比例 0.18%0.22%0.39%0.47%四、本次發行情況

102、 發行股票類型：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 1.00 元 發行數量和比例：本次公開發行不超過 9,951.32 萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，本次發行全部為公開發行新股，不涉及老股轉讓。每股發行價格：【】元 發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或屆時證監會認可的其他方式 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開設人民幣普通股（A股）賬戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）五、募集資金用途 本次募集資金投資項目經公司第一屆董事會第十六次會議

103、、2020 年第七次臨時股東大會審議通過，將投資以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬投入募集資金金額擬投入募集資金金額 1 醫療檢驗集約化營銷及放腫高新儀器引進項目 28,043.1628,043.162 信息化升級和醫管交流中心項目8,662.758,662.753 補充流動資金 30,000.0030,000.00合合 計計 66,705.9066,705.90如本次募集資金不能滿足項目資金的需求，公司按輕重緩急次序安排使用募集資金，資金缺口由公司通過自籌資金予以解決，以確保項目的順利實施；如果本次募集資金超過項目資金的需要，則公司將會將超募資金用于補充流

104、動資金等其他與主營業務相關的業務上。為充分抓住市場機遇，本次發行的募集資金到位之前，公司根據市場競爭情況和自身經營情況，公司可使用自籌資金先行投入，在募集資金到位之后予以置換。公司已經建立募集資金專項賬戶管理制度。本次股票發行完成后，公司募集資金將存放于董事會指定的專項賬戶。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 第三節 本次發行概況 一、本次發行基本情況 發行股票類型：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 1.00 元 發行數量和比例：本次公開發行不超過 9,951.32 萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，本次發行全部為公開發行新股，不涉及老股轉讓。每股發

105、行價格：【】元/股 發行市盈率【】倍（發行市盈率每股發行價格/發行后每股收益）發行后每股收益【】元（發行后每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產除以本次發行前的總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后的總股本計算）發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產確定）發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或屆時

106、證監會認可的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開設人民幣普通股（A股）賬戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額【】萬元 發行費用概算（均為不含稅凈額）保薦及承銷費用：【】萬元；審計及驗資費用：【】萬元；律師費用：【】萬元；用于本次發行的信息披露費用：【】萬元；用于本次發行的發行手續費用及其他費用：【】萬元；合計：【】萬元 擬上市地點 上海證券交易所 二、本次發行相關機構基本情況 發行人發行人 合富（中國）醫療科技股份有限公司合富（中國）醫療科技股份有限公司 法定代表人 王瓊芝 住所 中國(上海

107、)自由貿易試驗區新靈路 118 號 606B 室 1 聯系電話 021-60378999 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 傳真 021-60378951 聯系人 陳燁 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司海通證券股份有限公司 法定代表人 周杰 住所 上海市黃浦區廣東路 689 號 聯系電話 021-23219000 傳真 021-63411627 保薦代表人 馮超、陳邦羽 項目協辦人 楊博文 2 項目經辦人 楊陽、楊步釩 律師事務所律師事務所 上海市方達律師事務所上海市方達律師事務所 負責人 齊軒霆 住所 上海市石門一路 288 號興

108、業太古匯香港興業中心二座 24 樓聯系電話 021-22081166 傳真 021-52985599 3 經辦律師 蔣雪雁、丁繼棟、戴婷婷 會計師事務所會計師事務所 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 鄒俊 住所 北京市東城區長安街 1 號東方廣場東 2 座畢馬威大樓 8 層 聯系電話 010-85085000 傳真 010-850851111 4 經辦注冊會計師 潘子建、方海杰 驗資機構驗資機構 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 鄒俊 住所 北京市東城區長安街 1 號東方廣場東 2 座畢馬威大樓

109、 8 層 聯系電話 010-85085000 傳真 010-850851111 5 經辦注冊會計師 潘子建、馮亦佳 驗資機構驗資機構 上會會計師事務所（特殊普通合伙）上會會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 張曉榮 住所 上海市靜安區威海路 755 號 25 層 聯系電話 021-52920000 傳真 021-52921369 6 經辦注冊會計師 唐慧鈺、郭添 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 資產評估機構資產評估機構 上海申威資產評估有限公司上海申威資產評估有限公司 法定代表人 馬麗華 住所 上海市虹口區東體育會路 860 號 2 號樓 202 室 聯系電話

110、 021-31273006 傳真 021-31273013 7 經辦注冊評估師 陳景俠、劉勇 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 上海市浦東新區楊高南路 188 號 聯系電話 021-58708888 8 傳真 021-58899400 收款銀行收款銀行【】【】戶名【】9 賬號【】擬上市證券交易所擬上市證券交易所 上海證券交易所上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話 021-68808888 10 傳真 021-68804868 三、發行人與本次發行相關機構及人員的利益關系 截至本招股說明書簽

111、署日，保薦機構全資子公司海通開元投資有限公司持有發行人股東嘉興海通 19.3944%的合伙份額并作為嘉興海通的普通合伙人、執行事務合伙人，嘉興海通直接持有發行人 4.19%股份，故保薦機構間接控制公司 4.19%的股份。除上述情形外，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或者間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期 初步詢價日期【】年【】月【】日 發行公告刊登日期【】年【】月【】日 網上、網下申購日期【】年【】月【】日 網上、網下繳款日期【】年【】月【】日 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

112、-43 股票上市日期【】年【】月【】日 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 第四節 風險因素 投資者在評價發行人此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應認真地考慮下述各項風險因素。一、政策及市場風險 （一）行業監管的風險 我國體外診斷產品現按照醫療器械進行監管，行政主管部門為國家藥品監督管理局。從事體外診斷產品經營的企業應根據產品分類的不同，向藥監部門申請備案或經藥監部門審核后授予生產或經營許可。同時，體外診斷產品經營還須符合醫療器械經營監督管理辦法、醫療器械生產監督管理辦法、體外診斷試劑注冊管理辦法等法律法規的規定。發行人如果不能持續滿足國家藥

113、監部門的有關規定，出現違法、違規等情形，則可能受到國家有關部門的處罰，從而對發行人的正常經營造成影響。（二）國際貿易摩擦風險 根據國務院關稅稅則委員會于 2019 年 5 月 13 日發布 國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部分進口商品提高加征關稅稅率的公告：自 2019 年 6月 1 日 0 時起，對原產于美國的部分進口商品提高加征關稅稅率。若未來中美貿易戰持續升級、擴大加征范圍，可能對發行人的經營帶來不利影響。二、經營風險 （一）市場競爭加劇的風險 近年來體外診斷行業已經成為國內醫療衛生行業內發展較快的領域之一，不斷增加的市場需求以及國家政策的鼓勵，將吸引更多的廠商進入，市場競爭將進一

114、步加劇。如果將來公司不能在產品布局、銷售與服務網絡等方面持續提升，激烈的市場競爭環境可能會對公司生產經營和盈利能力造成不利的影響。（二）“兩票制”推行的風險 自 2009 年中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見發布以來，合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 醫療衛生行業改革不斷深化。2016 年以來，國家推動深化醫藥衛生體制改革，出臺了“兩票制”政策，主要目的是解決當前“看病難、看病貴”問題，減輕群眾的疾病負擔。目前“兩票制”主要針對藥品、高值醫用耗材，診斷試劑企業只有在部分省份被要求執行。短期內，“兩票制”的推行尚未對公司所處的體外診斷領域產生顯著影響，

115、但從長期來看，隨著“兩票制”的推進，如果公司不能順應醫療改革的方向，及時制定相關應對措施，進一步實現面向上下游的優勢整合，可能會面臨經營業績下滑的風險。（三）新冠肺炎疫情風險 受 2020 年初爆發的新冠肺炎疫情的影響，政府相繼出臺并嚴格執行關于延遲復工、限制物流、人流等疫情防控政策。疫情期間，公司下游醫療機構集中力量救治新冠肺炎患者，為避免院內交叉感染，醫院常規就診人數減少，導致常規就診所需的試劑耗材消耗降低，對公司體外診斷產品集約化業務業績造成了一定的影響。前述背景下，由于醫療機構運營壓力增大，回款周期變長，使得發行人2020 年上半年及截至 2020 年 6 月 30 日末的營業收入和應

116、收賬款周轉情況相應出現一定下降。故受此次疫情影響，公司所屬行業及行業上下游的企業均在短期內受到一定沖擊。由于目前疫情尚未根本性結束，防疫工作仍需持續。未來若國內本次新型冠狀病毒肺炎防疫成效不能持續或者受境外新冠肺炎疫情等其他影響，將可能會對公司經營業績造成一定的不利影響。（四）產品質量的風險 體外試劑主要供臨床診斷服務使用，直接關系到診斷的準確性，對質量要求較高。如果未來公司不能持續保持嚴格的供應商及質量管理體系，可能會導致相關疾病的確診或傳染病的防治受到影響，將影響公司品牌形象和產品銷售，對公司的生產經營產生不利影響。（五）公司規模擴張帶來的管理風險 報告期內，發行人主營業務收入分別為 67

117、,999.32 萬元、90,385.40 萬元、合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 104,658.73 萬元以及 50,519.47 萬元。本次發行成功后，公司資產規模將進一步擴張，對公司市場開拓、生產經營、人員管理、技術開發、內部控制等方面提出了更高的要求。如果公司的組織模式、管理制度和管理水平不能適應公司規模的擴張，未能隨著公司內外環境的變化及時進行調整和完善，將對公司的持續經營能力造成不利影響。（六）境外經營風險 公司擁有 1 家注冊于中國大陸以外的子公司及一家分公司。分別系注冊于中國香港的子公司合璽香港及合璽香港設立于中國臺灣的臺灣分公司。該等主體于發

118、行人體系主要承擔與直接代理境外原廠特定高新技術儀器相關的貿易業務。報告期內發行人境外銷售收入占營業收入比重分別為 0.11%、0.09%、1.02%及16.99%。報告期內發行人向境外銷售內容主要為自身提供的勞務及供應商、客戶均在境外的儀器貿易，對應客戶主要集中在臺灣地區。近年來兩岸經貿關系日益密切，總體發展積極、穩定。但考慮到兩岸政治環境具有一定不確定性，如兩岸貿易政策發生重大不利變化，其將會對發行人的生產經營產生不利影響。三、財務風險（一）應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款余額分別為 31,313.84 萬元、37,496.31 萬元、54,297.09 萬元和 64,308.3

119、7 萬元，總體增長幅度較大，占營業收入的比例分別為46.05%、41.46%、51.86%和 63.62%（年化）。截至報告期末，發行人應收賬款余額中賬齡在 1 年以內的應收賬款占比為89.48%、90.12%、86.79%以及 81.22%。由于各期末應收賬款數額較大，且隨著業務量的增長而增加，若客戶的經營狀況發生重大的不利影響、部分客戶由于涉訴未及時回款，發行人將面臨發生應收賬款不能按期收回或無法收回從而發生壞賬的風險。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47（二）經營性現金流波動的風險 報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為 2,463.46 萬元、-7,67

120、0.67 萬元、-3,789.10 萬元及-5,422.00 萬元。因公司產業上下游特性、業務規模的快速擴張、部分客戶回款較長以及 Viewray 儀器備貨需要，報告期內，2018 年、2019 年及2020 年 1-6 月公司經營活動現金流量凈額均為負數，如果公司經營活動現金流不能有效改善，且來自籌資活動的現金流入不足時，公司將存在營運資金不足并影響生產經營的風險。（三）毛利率下行波動的風險 報告期內，發行人主營業務毛利率分別23.90%、21.96%、22.06%以及22.30%，整體保持穩定。其中占發行人主營業務收入比重最高的體外診斷產品集約化業務對應的毛利率分別為 22.75%、21.

121、37%、21.20%以及 18.30%，2020 年上半年存在一定程度下行波動。公司體外診斷產品集約化業務毛利率受新冠疫情影響、客戶變動等多方面因素影響，若未來出現市場競爭加劇等不利情況，則公司毛利率將面臨進一步下降風險，對公司整體業績帶來不利影響。四、內控風險 （一）公司無實際控制人的風險 發行人間接控股股東合富控股為柜買中心上柜公司，股票代碼 4745，股權結構分散。報告期內，李惇夫婦及子女（包括李惇、王瓊芝夫婦、王瓊芝控制的Crown Technology Co.,Ltd.以及其子女李穎杰、李穎文）始終持有合富控股最多的股份且無法對合富控股股東會及董事會形成有效控制，因此合富控股無實際控

122、制人導致公司無實際控制人。在公司無實際控制人的情況下，不排除公司治理格局不穩定或重大經營決策方面效率降低的情況出現而貽誤業務發展機遇，進而造成公司生產經營和業績波動的風險。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48（二）設備管理風險 醫療機構在檢測過程中所需要的試劑、儀器、耗材等組成了體外診斷系統。根據行業慣例，公司在相應的設備管理制度下，根據不同客戶需求，向客戶提供儀器設備使用并明確了公司對儀器設備保留所有權。由于公司提供的儀器由終端客戶使用，存在因終端客戶使用不善或未嚴格履行保管義務等設備管理不當情形引致損失的風險。（三）業務合規風險 行業的發展以及行業監管政策的不

123、斷完善與調整，對公司的合規經營提出了更高的要求。在產品上市許可、銷售及市場推廣等領域，如果公司及員工、貿易商等相關主體未能貫徹落實業務合規方面有關內控制度，可能給公司生產經營帶來業務合規風險。五、未決訴訟相關風險 截至本招股說明書簽署之日，公司存在尚未了結的重大訴訟，具體情況請參見本招股說明書“第十五節 其他重要事項”之“四、發行人重大訴訟或仲裁事項”。由于案件審理結果存在一定不確定性，若公司于上述訴訟中敗訴，或賠償款不能取得償付，將會對公司的經營業績產生一定的不利影響。六、募集資金投資項目風險 除補充流動資金外，公司的募集資金投資項目包括醫療檢驗集約化營銷及放腫高新儀器引進項目、信息化升級和

124、醫管交流中心項目。公司對項目各方面進行了審慎、充分的調研和論證，這些項目的可行性分析均基于當前公司的市場環境等因素，如果未來期間上述因素發生不利變化，可能導致項目不能順利實施或收益無法達到預期，從而使公司面臨募集資金投資項目失敗的風險。七、首次公開發行股票攤薄即期回報的風險 公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后）分別為 11.53%、15.23%、11.28%和 4.51%。本次公開發行股票后，公司的總股本及凈資產均大幅增加。由于募集資金投資項目的合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4

125、9 實施需要一定時間，在項目建成投產后才能產生效益，公司短期內存在因股本總額及凈資產增加導致每股收益、凈資產收益率等即期回報指標被攤薄的風險。八、發行失敗的風險 如果公司本次首次公開發行股票順利通過中國證監會審核并取得核準批文，公司將會按預定計劃啟動后續發行工作，采用網下向詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式或證券監管部門認可的其他發行方式進行發行。股票公開發行是充分市場化的經濟行為，存在認購不足導致發行失敗的風險。九、上市后再融資需要取得柜買中心同意函的風險 發行人間接控股股東合富控股為柜買中心上柜公司，股票代碼 4745，根據柜買中心出具的“證柜監字第 10700

126、03517”號函件，同意合富控股在持有合富中國 51%以上股權并維持對合富中國實際控制及經營權的前提下，以放棄增資新股認購方式降低對合富中國的持股比例，并以合富中國為主體在大陸資本市場申請掛牌上市的事宜。上述函件系柜買中心針對本次合富中國首次公開發行股票并上市的事項的確認。本次首次公開發行股票并上市后，若發行人存在進一步融資需求，發行人需再次獲取柜買中心的同意函件。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 中文名稱：合富（中國）醫療科技股份有限公司 英文名稱：Cowealth Medical China Co.,Ltd.成立

127、日期：2000 年 10 月 24 日 整體變更日期：2019 年 4 月 19 日 法定代表人：王瓊芝 注冊資本：29,853.9433 萬元 住 所：中國（上海）自由貿易試驗區新靈路 118 號 606B 室 郵政編碼：200131 電話號碼：021-60378999 傳真號碼：021-60378951 互聯網網址： 電子郵箱：ir_ 二、發行人的設立及改制重組情況（一）設立方式及發起人 公司系由合富有限整體變更設立的股份有限公司。2019 年 3 月 18 日，合富有限董事會作出決議，同意以 2019 年 1 月 31 日為 基準日整體變更為外商投資股份有限公司，以合富有限截至 2019

128、 年 1 月 31 日的經審計的凈資產共計 336,001,547.75 元按照 1:0.6310 的比例折成 212,015,683 股，其余123,985,864.75元計入股份公司資本公積，股份制改造后名稱變更為合富（中國）醫療科技股份有限公司。同日，合富香港、確資有限、員程合伙、員昂合伙、員意合伙、員裕合伙、華金有限簽署關于合富（中國）醫療科技貿易有限公司整體變更設立外商投資股份有限公司的發起人協議書。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 2019 年 3 月 22 日，全體發起人召開創立大會暨 2019 年第一次臨時股東大 會，審議通過整體變更設立的相關

129、議案。2019 年 3 月 29 日，中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會出具外商投資企業變更備案回執（編號：BSQ201901050）。2019 年 4 月 19 日，上海市市場監督管理局向發行人換發營業執照（統一社會信用代碼：91310000703011187G）。2019 年 4 月 22 日，經上會會計師出具的驗資報告（上會師報字2019第 3878 號）審驗，截至 2019 年 4 月 19 日，發行人已根據折股方案將合富有限截至 2019 年 1 月 31 日經審計的凈資產折合股份總額 212,015,683 股，股本共計 212,015,683 元。發行人依法整體變更后的總股本為

130、 21,201.5683 萬股，設立時，發起人及其持股數量、持股比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 20,393.788596.192 確資有限 203.53510.963 員程合伙 182.33350.864 員昂合伙 165.37220.785 員意合伙 120.84890.576 員裕合伙 103.88770.497 華金有限 31.80240.15合合 計計 21,201.5683100.00（二）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人持股比例 5%以上的主要發起人為合富香港。

131、發行人改制設立前，合富香港投資主要從事投資管理業務，擁有的主要資產為本公司的股權和康君咨詢的股權。發行人改制設立后，合富香港新設立康永管理，其實際從事的主要業務未發生變化。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52（三）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司由合富有限整體變更設立而成，整體承繼了合富有限的全部資產和負債，并擁有其全部業務。公司改制設立時從事的主要業務為體外診斷產品集約化業務、醫療產品流通及其它增值服務。（四）改制前后發行人的業務流程及與原企業業務流程間的聯系 發行人是由合富有限整體變更設立的股份有限公司，因此發行人整體繼承了原企業的業務，改

132、制前后發行人的業務流程沒有發生變化。有關業務流程的詳細內容請見本招股說明書第六節之“四、主營業務情況的具體情況”的相關內容。（五）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 發行人自成立以來，獨立從事生產經營活動，在生產經營方面獨立于主要發起人，不存在依賴主要發起人的情形。（六）發起人出資資產變更手續的辦理情況 合富有限整體變更為股份公司后，其資產負債全部由公司承繼，相應的財產及權屬證書由公司辦理更名手續。具體情況詳見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“五、公司的固定資產、無形資產及其他經營要素”。三、發行人股本形成及變化情況（一）2000 年 10 月，合富生化設立 合

133、富生化于 2000 年由合富臺灣出資設立，設立時注冊資本為 20 萬美元。2000 年 10 月 23 日，上海市人民政府核發中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（外經貿滬保獨資字20001558 號）。2000 年 9 月 14 日，上海佳華會計師事務所有限公司向合富生化出具“佳業字2000第 1362 號”驗資報告，截至 2000 年 9 月 14 日，合富生化已收到合富臺灣以貨幣資金投入的 20 萬美元，占注冊資本的 100%。2000 年 10 月 24 日，國家工商行政管理局向合富生化核發了注冊號為企獨合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 滬浦總字第

134、313546 號（浦東）的企業法人營業執照。合富生化設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬美元）認繳出資額（萬美元）出資比例（出資比例（%）1 合富臺灣 20.00100.00合計合計 20.00100.00（二）2002 年 9 月，第一次股權轉讓 2002 年 8 月 1 日，合富生化召開董事會，同意合富臺灣將其所持合富生化100%的股權全部轉讓給 Cowealth BVI。2002 年 8 月 5 日，合富臺灣與 Cowealth BVI 簽署股權轉讓協議，協議約定：合富生化原股東合富臺灣將所持公司 100%股權轉讓給 Cowealth BVI，轉讓價格 20

135、萬美元。2002 年 9 月 28 日，上海市人民政府核發變更后的中華人民共和國外商投資企業批準證書（外經貿滬保獨資字20001558 號）。2002 年 9 月 29 日，上海市工商行政管理局浦東新區分局向合富生化換發 營業執照（注冊號：企獨滬浦總字第 313546 號（浦東）。本次股權轉讓后，合富生化的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 Cowealth BVI 20.00100.00合計合計 20.00100.00（三）2004 年 2 月，第一次增資 2004 年 2 月 12 日，合富生化召開董事會，決議將合富生化注冊

136、資本由 20萬美元增資至 132.50 萬美元。2004 年 2 月 24 日，上海市人民政府核發變更后的中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資滬保獨資字20001558 號）。2004 年 2 月 26 日，上海市工商管理局浦東新區分局向合富生化換發企業法人營業執照（注冊號：企獨滬浦總字第 313546 號（浦東）。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 2004 年 4 月 30 日，上會會計師向合富生化出具“上會師報字（2004）第 1029號”驗資報告，截至 2004 年 4 月 30 日，合富生化上述新增的注冊資本已經全部出資到位。本次增資完成后，合富

137、生化的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 Cowealth BVI 132.50100.00合計合計 132.50100.00（四）2004 年 5 月，名稱變更 2004 年 5 月 18 日，公司董事會決議將公司名稱由“合富生化科技貿易（上海）有限公司”變更為“合富醫療科技貿易（上海）有限公司”。2004 年 5 月 27 日，上海市人民政府核發變更后的中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資滬保獨資字20001558 號）。2004 年 5 月 27 日，上海市工商管理局浦東新區分局向合富生化換發企業法人營業執照（注冊號

138、：企獨滬浦總字第 313546 號（浦東）。（五）2008 年 3 月，第二次增資 2007 年 11 月 15 日，合富上海召開董事會，決議同意合富香港以現金向公司投資 280 萬美元，其中：增加注冊資本 83.50 萬美元，剩余 196.50 萬美元作為資本公積金。合富上海注冊資本由原來的 132.50 萬美元增至 216.00 萬美元。2008 年 2 月 14 日，上海市外國投資工作委員會簽發關于同意合富醫療科技貿易（上海）有限公司增資和增加投資方的批復（滬外資委批2008456 號）。2008 年 2 月 20 日，上海市人民政府核發變更后的中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資

139、滬保獨資字20001558 號）。2008 年 3 月 8 日，上會會計師向合富上海出具“上會師報字（2008）第 1749號”驗資報告，截至 2008 年 2 月 29 日，合富上海已收到合富香港以貨幣資金出資的新增注冊資本 83.5 萬美元。2008 年 3 月 20 日，上海市工商管理局浦東新區分局向合富上海換發企業法人營業執照（注冊號：310115400072588（浦東）。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 本次增資完成后，合富上海的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 Cowealth BV

140、I 132.5061.342 合富香港 83.5038.66合計合計 216.00100.00（六）2009 年 2 月，第三次增資 2008 年 9 月 1 日，合富上海召開董事會，同意由合富香港增加投資 1,000 萬美元，將合富上海注冊資本由原來的 216 萬美元增資至 550 萬美元，投資總額由251.78 萬美元增至 919.78 萬美元。2008 年 11 月 17 日，上海市商務委員會出具關于同意合富醫療科技貿易（上海）有限公司增資及調整出資比例的批復（滬商外資批2008178 號），同意上述增資。2008 年 11 月 21 日，上海市人民政府核發變更后的中華人民共和國外商投資

141、企業批準證書（商外資滬獨資字20001558 號）。經上會會計師分別于 2009 年 1 月 12 日、2009 年 4 月 10 日、2010 年 7 月16 日和 2010 年 11 月 29 日出具的驗資報告（上會師報字2009第 0002 號、上會師報字2009第 0825 號、上會師報字2010第 1735 號和上會師報字2010第 2006 號）審驗，截至 2010 年 11 月 19 日，合富上海上述新增的注冊資本已經全部出資到位。2009 年 2 月 4 日，上海市工商管理局浦東新區分局向合富上海換發企業法人營業執照（注冊號：310115400072588（浦東）。本次增資完成

142、后，合富上海的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 417.5075.912 Cowealth BVI 132.5024.09合計合計 550.00100.00（七）2011 年 5 月，第四次增資、更名為合富有限 2011 年 1 月 18 日，合富上海召開董事會，同意由資本公積轉增股本 714 萬美元，將合富醫貿注冊資本由 550 萬美元增資至 1,264 萬美元，投資總額由 919.78合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 萬美元增至 3,792 萬美元。公司名稱由合富醫療科技貿易（上

143、海）有限公司變更為合富（中國）醫療科技貿易有限公司。2011 年 1 月 26 日，上海市商務委員會簽發市商務委關于同意合富醫療科技貿易（上海）有限公司增資和更名的批復（滬商外資批2011291 號）。2011年 2 月 1 日，上海市人民政府核發變更后的中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資滬獨資字20001558 號）。2011 年 5 月 6 日，上會會計師出具“上會師報字（2011）第 1364 號”驗資報告，截至 2011 年 4 月 28 日，合富上海已將資本公積 714 萬美元轉增實收資本。2011 年 5 月 17 日，上海市工商管理局浦東新區分局向合富有限換發企業法人營業

144、執照（注冊號：310115400072588（浦東）。本次增資完成后，合富有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 959.5075.912 Cowealth BVI 304.5024.09合計合計 1,264.00100.00（八）2016 年 1 月，第五次增資 2015 年 11 月 30 日，合富有限召開董事會，同意將注冊資本增至 2,064 萬美元，新增注冊資本由合富香港認繳，投資總額增加至 6,192 萬美元。中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會出具中國（上海）自由貿易試驗區外商投資企業備案證明（備案號：0

145、10392），對上述增資予以備案。2016 年 1 月 5 日，上海市工商行政管理局自由貿易試驗區分局向合富有限換發營業執照（統一社會信用代碼：91310000703011187G）。經上會會計師于 2016 年 7 月 26 日出具的驗資報告（上會師報字2016第 3690 號）審驗，截至 2016 年 7 月 4 日，合富有限上述新增的注冊資本已經全部出資到位。本次增資完成后，合富有限的股權結構如下：合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 1,759.5085.25

146、2 Cowealth BVI 304.5014.75合計合計 2,064.00100.00（九）2016 年 10 月，第六次增資 2016 年 9 月 23 日，合富有限作出股東會決議，同意合富有限注冊資本增加至 2,864 萬美元，新增注冊資本由合富香港認繳，投資總額增加至 8,592 萬美元。2016 年 9 月 27 日，中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會出具 中國（上海）自由貿易試驗區外商投資企業備案證明（備案號：BSQ201604053），對上述增資予以備案。2016 年 10 月 14 日，中國（上海）自由貿易試驗區市場監督管理局向合富有限換發營業執照（統一社會信用代碼：913

147、10000703011187G）。經上會會計師于 2018 年 6 月 13 日出具的驗資報告（上會師報字2018第 4846 號）審驗，截至 2018 年 5 月 28 日，合富有限上述新增的注冊資本已經全部出資到位。本次增資完成后，合富有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 2,559.5089.372 Cowealth BVI 304.5010.63合計合計 2,864.00100.00（十）2018 年 6 月，第七次增資 2018 年 6 月 5 日，合富有限召開股東會，同意合富有限注冊資本增加至2,985

148、.8368 萬美元，其中確資有限以 76.4532 萬美元認購公司新增注冊資本30.5813 萬美元、員程合伙以 68.8632 萬美元認購公司新增注冊資本 27.5453 萬美元、員昂合伙以 62.0706 萬美元認購公司新增注冊資本 24.8282 萬美元、員意合伙以 45.6746 萬美元認購公司新增注冊資本 18.2698 萬美元、員裕合伙以 39.3504萬美元認購公司新增注冊資本 15.7402 萬美元、華金有限以 12.1799 萬美元認購公司新增注冊資本 4.872 萬美元。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 2018 年 6 月 12 日，中國

149、（上海）自由貿易試驗區管理委員會出具外商投資企業變更備案回執（編號：BSQ201802518），對上述增資及公司類型變更予以備案。本次增資經上會會計師審驗，并于2018年8月14日出具了上會師報字2018第 4847 號驗資報告。2018 年 6 月，公司完成工商變更。本次增資后，合富有限的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 2,559.500085.722 Cowealth BVI 304.500010.203 確資有限 30.58131.034 員程合伙 27.54530.925 員昂合伙 24.82820.836

150、 員意合伙 18.26980.617 員裕合伙 15.74020.538 華金有限 4.87200.16合計合計 2,985.8368100.00（十一）2018 年 7 月，第二次股權轉讓 2018 年 6 月 20 日，合富有限作出董事會決議，同意Cowealth BVI將其持有的合富有限 10.2%的股權轉讓給合富香港。2018 年 6 月 15 日，Cowealth BVI與合富香港簽訂股權轉讓協議，合富香港受讓Cowealth BVI所持有的合富有限 10.20%股權，受讓價格為 761.25 萬美元。2019年4月9日，國家稅務總局上海市浦東新區保稅區稅務局一所向Cowealth

151、BVI出具稅收繳款書，確認收到其繳納的企業所得稅 3,060,681.75 元、印花稅25,506.10 元。2018 年 7 月 24 日，合富有限取得中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會出具外商投資企業變更備案回執（備案號：BSQ201803246），就上述股權轉讓予以備案。2018 年 7 月 27 日，中國（上海）自由貿易試驗區市場監督管理局向合富有限換發營業執照（統一社會信用代碼：91310000703011187G）。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 臺灣經濟部投資審議委員會于2018年7月19日就本次股權變動出具核準函（發文字號：經審二字第 10

152、700152070 號），并于 2019 年 3 月 5 日就本次股權變動出具備查函（發文字號：經審二字第 10800042250 號）。本次股權轉讓完成后，合富有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 2,864.000095.922 確資有限 30.58131.033 員程合伙 27.54530.924 員昂合伙 24.82820.835 員意合伙 18.26980.616 員裕合伙 15.74020.537 華金有限 4.87200.16合計合計 2,985.8368100.00（十二）2018 年 12 月，第

153、八次增資 2018 年 11 月 20 日，合富有限召開董事會，決議同意合富有限注冊資本增加至 3,197.8368 萬美元，新增注冊資本由合富香港認繳。2018 年 12 月 5 日，中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會出具外商投資企業變更備案回執（編號：BSQ201805018），就上述增資予以備案。本次增資經上會會計師審驗，并于2019年1月17日出具了上會師報字2019第 1949 號驗資報告。2018 年 12 月，公司完成工商變更。本次增資完成后，合富有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 3,076.0

154、00096.192 確資有限 30.58130.963 員程合伙 27.54530.864 員昂合伙 24.82820.785 員意合伙 18.26980.576 員裕合伙 15.74020.49合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）7 華金有限 4.87200.15合計合計 3,197.8368100.00（十三）2019 年 4 月，整體變更為股份有限公司 2019 年 3 月 18 日，合富有限董事會作出決議，同意以 2019 年 1 月 31 日為基準日，將合富有限整體變更

155、為外商投資股份有限公司，股份制改造后名稱變更為合富（中國）醫療科技股份有限公司。2019 年 3 月 18 日，合富香港、確資有限、員程合伙、員昂合伙、員意合伙、員裕合伙、華金有限簽署關于合富（中國）醫療科技貿易有限公司整體變更設立外商投資股份有限公司的發起人協議書。2019 年 3 月 22 日，全體發起人召開創立大會暨 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過整體變更設立的相關議案，并同意以合富有限經審計的截至 2019年1月31日的凈資產共計336,001,547.75元按照1:0.6310的比例折成21,201.5683萬股，整體變更為股份公司。2019 年 3 月 29 日，中國（上

156、海）自由貿易試驗區管理委員會出具外商投資企業變更備案回執（編號：BSQ201901050），就上述整體變更予以備案。2019 年 4 月 19 日，上海市市場監督管理局向發行人換發營業執照（統一社會信用代碼：91310000703011187G）。經上會會計師于 2019 年 4 月 22 日出具的驗資報告（上會師報字2019第 3878 號）審驗，截至 2019 年 4 月 19 日，發行人已根據折股方案將合富有限截至 2019 年 1 月 31 日經審計的凈資產折合股份總額 212,015,683 股，股份共計212,015,683 元。股份公司的各發起人持股情況如下：序號序號 發起人發起

157、人 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 20,393.788596.192 確資有限 203.53510.963 員程合伙 182.33350.864 員昂合伙 165.37220.78合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 序號序號 發起人發起人 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）5 員意合伙 120.84890.576 員裕合伙 103.88770.497 華金有限 31.80240.15合計合計 21,201.5683100.00（十四）2019 年 5 月，第九次增資 2019 年 5 月 20 日，公

158、司召開 2019 年第二次臨時股東大會，決議通過關于合富香港等 25 名增資方以 129,155,000 元認購發行人 32,288,750 股新增股份，每股價格 4 元。前述增資的具體情況如下：序號序號 增資方增資方 增資價款（元）增資價款（元）認購股份數量（股）認購股份數量（股）1 合富香港 60,000,00015,000,0002 聯方有限 18,490,0004,622,5003 國泰創業 15,000,0003,750,0004 確資有限 6,525,0001,631,2505 員意合伙 5,340,0001,335,0006 員昂合伙 4,660,0001,165,0007 員程

159、合伙 4,110,0001,027,5008 徐綺雯 2,200,000550,0009 員裕合伙 2,180,000545,00010 劉殿奎 2,000,000500,00011 韓亞民 900,000225,00012 魏麗華 800,000200,00013 葉萍 750,000187,50014 余榮斌 750,000187,50015 毛曉鋒 670,000167,50016 上海擎天 600,000150,00017 李雪詠 600,000150,00018 馮其英 600,000150,00019 陸婷婷 600,000150,00020 石均飛 600,000150,0002

160、1 湯琪 500,000125,00022 吳月明 500,000125,000合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 序號序號 增資方增資方 增資價款（元）增資價款（元）認購股份數量（股）認購股份數量（股）23 崔濤 300,00075,00024 隋曉東 300,00075,00025 華金有限 180,00045,000合計合計 129,155,00032,288,7502019 年 5 月 21 日，合富中國取得中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會出具的外商投資企業變更備案回執（備案號：BSQ201901754）。本次增資經上會會計師審驗，并于 2019 年

161、 7 月 8 日出具了上會師報字2019第 4711 號驗資報告。2019 年 5 月，公司完成工商變更。本次增資完成后，合富中國的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.788589.632 聯方有限 462.25001.893 國泰創業 375.00001.535 確資有限 366.66011.505 員程合伙 285.08351.176 員昂合伙 281.87221.157 員意合伙 254.34891.048 員裕合伙 158.38770.659 徐綺雯 55.00000.2310 劉殿奎 50.00

162、000.2011 華金有限 36.30240.1512 韓亞民 22.50000.0913 魏麗華 20.00000.0814 葉萍 18.75000.0815 余榮斌 18.75000.0816 毛曉鋒 16.75000.0717 上海擎天 15.00000.0618 李雪詠 15.00000.0619 馮其英 15.00000.06合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）20 陸婷婷 15.00000.0621 石均飛 15.00000.0622 湯琪 12.50000.0523

163、 吳月明 12.50000.0524 崔濤 7.50000.0325 隋曉東 7.50000.03合計合計 24,430.4433100.00（十五）2019 年 5 月，第十次增資 2019 年 5 月 20 日，公司 2019 年第二次臨時股東大會決議同意嘉興海通等 5名增資方向發行人增資，增資價款上限為 5,900 萬元，認購新增股份數上限為1,475 萬股，認購價格為 4 元/股；同意授權董事會并由董事會轉授權法定代表人及其授權人士根據發行人不時的需要及市場條件全權決定及辦理本次增資的全部事宜。2019 年 5 月 27 日，發行人法定代表人作出決定確定本次增資實際方案為，其中新股東嘉

164、興海通認購 1,250 萬新增股份、新股東陸群勇認購 100 萬新增股份、新股東張溢丹認購 50 萬新增股份、新股東李輝認購 50 萬新增股份、新股東邱愛華認購 12.5 萬新增股份。上述股東合計認購公司 1,462.5 萬股新增股份，每股價格 4 元。2019 年 5 月 27 日，中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會就前述增資事宜出具外商投資企業變更備案回執（編號：BSQ201901833）。本次增資經上會會計師審驗，并于 2019 年 7 月 8 日出具了上會師報字2019第 4711 號驗資報告。2019 年 5 月，公司完成工商變更。本次增資完成后，合富中國的股權結構如下：序號序號

165、股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.788584.542 嘉興海通 1,250.00004.833 聯方有限 462.25001.79合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）4 國泰創業 375.00001.455 確資有限 366.66011.426 員程合伙 285.08351.107 員昂合伙 281.87221.098 員意合伙 254.34890.989 員裕合伙 158.38770.6110 陸群勇 100

166、.00000.3911 徐綺雯 55.00000.2112 劉殿奎 50.00000.1913 張溢丹 50.00000.1914 李輝 50.00000.1915 華金有限 36.30240.1416 韓亞民 22.50000.0917 魏麗華 20.00000.0818 葉萍 18.75000.0719 余榮斌 18.75000.0720 毛曉鋒 16.75000.0621 上海擎天 15.00000.0622 李雪詠 15.00000.0623 馮其英 15.00000.0624 陸婷婷 15.00000.0625 石均飛 15.00000.0626 湯琪 12.50000.0527 吳

167、月明 12.50000.0528 邱愛華 12.50000.0529 崔濤 7.50000.0330 隋曉東 7.50000.03合計合計 25,892.9433100.00（十六）2019 年 6 月，第十一次增資 2019 年 6 月 21 日，公司 2019 年第三次臨時股東大會決議通過關于公司增資的議案，增資價款上限為 150,840,000 元，認購新增股份數上限為 37,710,000股，認購價格為 4 元/股；同意授權董事會并由董事會轉授權法定代表人及其授合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 權人士根據發行人不時的需要及市場條件全權決定及辦理本次增資

168、的全部事宜。2019 年 6 月 21 日，發行人法定代表人作出決定確定本次實際增資方案，其中新股東荊州慧康認購 2,500 萬股新增股份，新股東華潤投資認購 1,250 萬股新增股份，新股東謝韜認購 15 萬股新增股份，員意合伙認購 6 萬股新增股份。上述股東合計認購 3,771 萬股，每股價格 4 元。2019 年 6 月 24 日，中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會就前述增資事宜出具外商投資企業變更備案回執（編號：BSQ201902166）。本次增資經上會會計師審驗，并于 2019 年 7 月 8 日出具了上會師報字2019第 4711 號驗資報告。2019 年 6 月，公司完成工商變

169、更。本次增資完成后，合富中國的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.788573.802 荊州慧康 2,500.00008.433 嘉興海通 1,250.00004.214 華潤投資 1,250.00004.215 聯方有限 462.25001.566 國泰創業 375.00001.267 確資有限 366.66011.248 員程合伙 285.08350.969 員昂合伙 281.87220.9510 員意合伙 260.34890.8811 員裕合伙 158.38770.5312 陸群勇 100.0000

170、0.3413 徐綺雯 55.00000.1914 劉殿奎 50.00000.1715 張溢丹 50.00000.1716 李輝 50.00000.1717 華金有限 36.30240.1218 韓亞民 22.50000.0819 魏麗華 20.00000.07合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）20 葉萍 18.75000.0621 余榮斌 18.75000.0622 毛曉鋒 16.75000.0623 上海擎天 15.00000.0524 李雪詠 15.00000.0525 馮

171、其英 15.00000.0526 陸婷婷 15.00000.0527 石均飛 15.00000.0528 謝韜 15.00000.0529 湯琪 12.50000.0430 吳月明 12.50000.0431 邱愛華 12.50000.0432 崔濤 7.50000.0333 隋曉東 7.50000.03合計合計 29,663.9433100.00（十七）2019 年 11 月，第十二次增資 2019 年 11 月 12 日，公司 2019 年第五次臨時股東大會決議通過關于公司增資的議案，同意劉秀華等 6 名增資方向發行人增資，增資價款上限為 1,000 萬元，認購新增股份數上限為 250 萬

172、股，認購價格為 4 元/股；同意授權董事會并由董事會轉授權法定代表人及其授權人士根據發行人不時的需要及市場條件全權決定及辦理本次增資的全部事宜。2019 年 11 月 12 日，發行人法定代表人作出決定確定本次實際增資方案。其中新股東劉秀華認購 67.5 萬股新增股份，新股東丁金鎖認購 60 萬股新增股份，新股東賈燕妮認購 25 萬新增股份，新股東夏耀武認購 25 萬股新增股份，新股東金學翠認購 12.5 萬股新增股份。上述股東合計認購 190 萬股，每股價格 4 元。本次增資經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2020 年11 月 21 日出具了畢馬威華振驗字第 200077

173、4 號驗資報告。2019 年 11 月 25 日，中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會就前述增資事宜出具外商投資企業變更備案回執（編號：BSQ201903992）。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 2019 年 11 月，公司完成工商變更。本次增資完成后，合富中國的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.788573.342 荊州慧康 2,500.00008.373 嘉興海通 1,250.00004.195 華潤投資 1,250.00004.195 聯方有限 462.2500

174、1.556 國泰創業 375.00001.267 確資有限 366.66011.238 員程合伙 285.08350.959 員昂合伙 281.87220.9410 員意合伙 260.34890.8711 員裕合伙 158.38770.5312 陸群勇 100.00000.3313 劉秀華 67.50000.2314 丁金鎖 60.00000.2015 徐綺雯 55.00000.1816 劉殿奎 50.00000.1717 張溢丹 50.00000.1718 李輝 50.00000.1719 華金有限 36.30240.1220 賈燕妮 25.00000.0821 夏耀武 25.00000.0

175、822 韓亞民 22.50000.0823 魏麗華 20.00000.0724 葉萍 18.75000.0625 余榮斌 18.75000.0626 毛曉鋒 16.75000.0627 上海擎天 15.00000.0528 李雪詠 15.00000.0529 馮其英 15.00000.0530 陸婷婷 15.00000.05合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）31 石均飛 15.00000.0532 謝韜 15.00000.0533 湯琪 12.50000.0434 吳月明 12

176、.50000.0435 邱愛華 12.50000.0436 金學翠 12.50000.0437 崔濤 7.50000.0338 隋曉東 7.50000.03合計合計 29,853.9433100.00（十八）2019 年 12 月，第三次股權轉讓 2019 年 12 月 30 日，荊州慧康與祺睿投資簽署關于合富（中國）醫療科技股份有限公司之股份轉讓協議，約定將其持有的發行人 530 萬股股份轉讓給祺睿投資，轉讓對價為 2,332 萬元。本次股權轉讓完成后，合富中國的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.78

177、8573.342 荊州慧康 1,970.00006.593 嘉興海通 1,250.00004.194 華潤投資 1,250.00004.195 祺睿投資 530.00001.786 聯方有限 462.25001.557 國泰創業 375.00001.268 確資有限 366.66011.239 員程合伙 285.08350.9510 員昂合伙 281.87220.9411 員意合伙 260.34890.8712 員裕合伙 158.38770.5313 陸群勇 100.00000.3314 劉秀華 67.50000.2315 丁金鎖 60.00000.20合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說

178、明書（申報稿）1-1-69 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）16 徐綺雯 55.00000.1817 劉殿奎 50.00000.1718 張溢丹 50.00000.1719 李輝 50.00000.1720 華金有限 36.30240.1221 賈燕妮 25.00000.0822 夏耀武 25.00000.0823 韓亞民 22.50000.0824 魏麗華 20.00000.0725 葉萍 18.75000.0626 余榮斌 18.75000.0627 毛曉鋒 16.75000.0628 上海擎天 15.00000.0529 李雪詠 15.

179、00000.0530 馮其英 15.00000.0531 陸婷婷 15.00000.0532 石均飛 15.00000.0533 謝韜 15.00000.0534 湯琪 12.50000.0435 吳月明 12.50000.0436 邱愛華 12.50000.0437 金學翠 12.50000.0438 崔濤 7.50000.0339 隋曉東 7.50000.03合計合計 29,853.9433100.00（十九）2020 年 7 月，公司第四次股權轉讓 2020 年 7 月，華潤投資與興原國際簽署關于合富（中國）醫療科技股份有限公司之股份轉讓協議，約定將其持有的發行人 100 萬股股份轉讓予

180、興原國際，轉讓對價為 470 萬元。本次股權轉讓完成后，合富中國的股本結構如下：合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.788573.342 荊州慧康 1,970.00006.593 嘉興海通 1,250.00004.194 華潤投資 1,150.00003.865 祺睿投資 530.00001.786 聯方有限 462.25001.557 國泰創業 375.00001.268 確資有限 366.66011.239 員程合伙 285.08350.9510

181、員昂合伙 281.87220.9411 員意合伙 260.34890.8712 員裕合伙 158.38770.5313 陸群勇 100.00000.3314 興原國際 100.00000.3315 劉秀華 67.50000.2316 丁金鎖 60.00000.2017 徐綺雯 55.00000.1818 劉殿奎 50.00000.1719 張溢丹 50.00000.1720 李輝 50.00000.1721 華金有限 36.30240.1222 賈燕妮 25.00000.0823 夏耀武 25.00000.0824 韓亞民 22.50000.0825 魏麗華 20.00000.0726 葉萍

182、18.75000.0627 余榮斌 18.75000.0628 毛曉鋒 16.75000.0629 上海擎天 15.00000.0530 李雪詠 15.00000.0531 馮其英 15.00000.0532 陸婷婷 15.00000.0533 石均飛 15.00000.05合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）34 謝韜 15.00000.0535 湯琪 12.50000.0436 吳月明 12.50000.0437 邱愛華 12.50000.0438 金學翠 12.50000.

183、0439 崔濤 7.50000.0340 隋曉東 7.50000.03合計合計 29,853.9433100.00（二十）2020 年 10 月，公司第五次股權轉讓 2020 年 9 月，劉秀華、余榮斌、謝韜、邱愛華和隋曉東分別與員裕合伙簽署關于合富（中國）醫療科技股份有限公司股份轉讓協議,約定劉秀華、余榮斌、謝韜、邱愛華和隋曉東分別將其合計所持有的發行人 121.25 萬股股份轉讓予員裕合伙，轉讓對價為 569.875 萬元。本次股權轉讓完成后，合富中國的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.788573

184、.342 荊州慧康 1,970.00006.593 嘉興海通 1,250.00004.194 華潤投資 1,150.00003.865 祺睿投資 530.00001.786 聯方有限 462.25001.557 國泰創業 375.00001.268 確資有限 366.66011.239 員程合伙 285.08350.9510 員昂合伙 281.87220.9411 員裕合伙 279.63770.9412 員意合伙 260.34890.8713 陸群勇 100.00000.3314 興原國際 100.00000.3315 丁金鎖 60.00000.20合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書

185、（申報稿）1-1-72 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）16 徐綺雯 55.00000.1817 劉殿奎 50.00000.1718 張溢丹 50.00000.1719 李輝 50.00000.1720 華金有限 36.30240.1221 賈燕妮 25.00000.0822 夏耀武 25.00000.0823 韓亞民 22.50000.0824 魏麗華 20.00000.0725 葉萍 18.75000.0626 毛曉鋒 16.75000.0627 上海擎天 15.00000.0528 李雪詠 15.00000.0529 馮其英 15.00

186、000.0530 陸婷婷 15.00000.0531 石均飛 15.00000.0532 湯琪 12.50000.0433 吳月明 12.50000.0434 金學翠 12.50000.0435 崔濤 7.50000.03合計合計 29,853.9433100.00四、發行人報告期內的資產重組情況 公司自設立以來，為解決同業競爭，提升發行人的經營規模、盈利能力和市場競爭力，2018 年 3 月合富有限收購合緯投資 100.00%股權、2018 年 4 月合璽香港收購 Champion Ground 100.00%股權、2019 年 1 月合富有限吸收合并合緯投資、2020 年 3 月合富中國收

187、購合璽香港 100%股權。本次重組前，發行人、合緯投資、合璽醫療、Champion Ground 和合璽香港的控股股東均為合富控股，因此，上述重組屬于同一控制下的企業合并，其基本情況如下：合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 項目項目 合富中國收購合緯投資合富中國收購合緯投資 合璽香港收購合璽香港收購Champion Ground 合富中國吸收合并合緯投資合富中國吸收合并合緯投資 合富中國收購合璽香港合富中國收購合璽香港 履行程序 合緯投資股東決定、合富控股董事會通過 合富控股董事會通過 合緯投資股東決定、合富有限董事會通過 合富中國董事會和股東會通過、合富控股董

188、事會通過 重組原因 解決同業競爭，規范關聯交易，提升發行人的經營規模、盈利能力和市場競爭力 重組方式 同一控制下企業合并 同一控制下企業合并 吸收合并 同一控制下企業合并 收購價款 3,704.98 萬元 3.43 萬美元-1,133 萬美元 作價依據 2017 年12 月31 日為基準日的評估值 2018 年 3 月 31日賬面凈資產-以 2019 年 11 月30 日為基準日的評估值 合 并/注 銷時點 2018 年 3 月 2018 年 4 月 2019 年 11 月 2020 年 3 月 合并時點的依據 控制權轉移 控制權轉移 工商注銷 控制權轉移 根據 首次公開發行股票并上市管理辦法

189、第十二條最近 3 年內主營業務沒有發生重大變化的適用意見證券期貨法律適用意見第 3 號（以下簡稱“適用意見第 3 號”）相關規定，被重組方重組前一會計年度與重組方存在關聯交易的，資產總額、營業收入或利潤總額按照扣除該等交易后的口徑計算。重組前一年度被重組方相關財務指標合計均不超過重組方單體的 20%，不存在人為調節資產總額和營業收入金額來規避適用意見第 3 號相關規定的情況。五、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性（一）歷次驗資情況 序號序號 驗資事項驗資事項 實收資本實收資本 驗資文號驗資文號 驗資機構驗資機構 報告日期報告日期1 合富生化成立20 萬美元 佳業字20001362號

190、上海佳華會計師事務所有限公司 2000 年 9 月 14 日2 合富生化增資至132.5萬美元132.5 萬美元 上會師報字2004第 1029 號 上會會計師 2004 年 4 月 30 日3 合富上海增資至 216 萬美元216 萬美元 上會師報字2008第 1749 號 上會會計師 2008 年 3 月 8 日4 合富上海增資至 550 萬美元550 萬美元 上會師報字2009第 0002 號、上會師報字2009第 0825號、上會師報字2010第 1735 號、上會師報字2010第 2006 號 上會會計師 2009年1月12 日、2009年 4 月 10日、2010 年7 月 16

191、日、2010 年 11 月 29 日合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 驗資事項驗資事項 實收資本實收資本 驗資文號驗資文號 驗資機構驗資機構 報告日期報告日期5 合富有限增資至1,264萬美元1,264 萬美元 上會師報字2011第 1364 號 上會會計師 2011 年 5 月 6 日6 合富有限增資至2,064萬美元2,064 萬美元 上會師報字2016第 3690 號 上會會計師 2016 年 7 月 26 日7 合富有限增資至2,864萬美元2,864 萬美元 上會師報字2018第 4846 號 上會會計師 2018 年 6 月 13 日8

192、合富有限增資至 2,985.8368萬美元 2,985.8368 萬 美元 上會師報字2018第 4847 號 上會會計師 2018 年 8 月 14 日9 合富有限增資至 3,197.8368萬美元 3,197.8368 萬 美元 上會師報字2019第 1949 號 上會會計師 2019 年 1 月 17 日10 整體變更股份公司 21,201.5683 萬元上會師報字2019第 3878 號 上會會計師 2019 年 4 月 22 日11 合富中國增資至 29,663.9433萬元 29,663.9433 萬元上會師報字20194711 號 上會會計師 2019 年 7 月 8 日12 合

193、富中國增資至 29,853.9433萬元 29,853.9433 萬元畢馬威華振驗字第2000774 號 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）2020 年 11 月 21 日（二）發起人投入資產的計量屬性 公司系由合富有限以整體變更方式設立。上會會計師出具合富（中國）醫療科技貿易有限公司審計報告（上會師報字2019第 1106 號），截至 2019 年 1月 31 日，合富有限的凈資產為人民幣 336,001,547.75 元。合富有限以此凈資產為基礎按照 1:0.6310 的比例折成 212,015,683 股，凈資產高于股本的部分計入資本公積，整體變更為股份有限公司。上會會計師于 201

194、9 年 4 月 22 日出具的驗資報告（上會師報字2019第3878 號）審驗，截至 2019 年 4 月 19 日，發行人已根據折股方案將合富有限截至 2019 年 1 月 31 日經審計的凈資產折合股份總額 212,015,683 股，股份共計212,015,683 元。六、發行人股權結構及組織結構（一）發行人的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構如下：合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 合富醫療控股股份有限公司 合富（中國）醫療科技股份有限公司 合富香港 華金有限 確資有限聯方有限 員程合伙華潤投資 祺睿投資 嘉興海通 荊州 慧康 員裕合伙員

195、昂合伙員意合伙陸群勇等20位自然人股東合璽香港 合康生物 合璽醫療 合康醫管 100%73.34%0.12%1.23%1.55%3.86%0.87%0.95%1.78%4.19%6.59%2.00%0.05%0.94%100%100%100%國泰創業 上海擎天 0.94%1.26%分公司 北京分公司 北京第二分公司上海徐匯分公司廣州分公司 山東分公司 子公司100%臺灣分公司 興原國際0.33%（二）發行人的組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人組織結構的設置情況如下：（三）發行人職能部門主要職責 1、公司的權力機構、公司的權力機構 本公司的最高權力機構是股東大會，股東大會下設董事會，董事

196、會向股東大合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 會負責；履行公司章程賦予的職權，負責公司重大的經營決策和確定公司整體發展戰略并監督戰略的實施；公司董事會設立七名董事，其中獨立董事三名，獨立董事的設置有利于健全公司的法人治理結構，使董事會的決策更科學、民主，從而有效地維護中小股東的利益。2、公司的主要職能部門、公司的主要職能部門 公司各部門的主要職能是：審計部：審計部：負責建立公司審計管控機制，組織制定、實施審計工作計劃；負責對公司財務賬務、對外投資、財務預決算等的執行情況進行審計，并提出意見和建議；負責向審計委員會匯報工作。運營部：運營部：既有客戶及業務之維護；負

197、責法律相關事宜；負責搜集市場信息；負責集團采購及供貨商事宜；負責客服、物管等事宜。業務部：業務部：負責開發新業務及新客戶。戰略部：戰略部：負責制定集團戰略規劃和策略合作伙伴開發及維護等事宜。放腫事業部：放腫事業部：負責大型放腫設備的市場擴張及銷售等事宜。技術部：技術部：負責客戶放射治療儀器和臨床檢驗器材的維護。財會部：財會部：負責公司財務規劃及會計和集團信息系統建置及維護事宜。人事行政部：人事行政部：負責人力資源管理、外辦行政和總務事宜。醫療信息研發部醫療信息研發部：負責根據客戶需要進行醫療信息應用產品的研發，完成產品模塊的代碼分析、設計、開發任務。醫管交流部：醫管交流部：負責公司醫管業務的推

198、廣，協助兩岸舉辦兩岸論壇活動和進行項目的策劃與執行。董事會辦公室：董事會辦公室：負責公司運作、公司信息披露工作及公司投資者關系工作。七、發行人子公司及分支機構情況簡介（一）發行人子公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 3 家全資子公司、1 家全資孫公司，具體情況如下：合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 1、合璽（香港）控股有限公司、合璽（香港）控股有限公司（1）基本情況）基本情況 企業名稱 合璽（香港）控股有限公司 注冊編號 1909906 成立日期 2013 年 5 月 21 日 股本 558 萬美元 董事 王瓊芝 住所 香港北角電器道 180 號百加利

199、中心 12 樓 1202 室 主營業務 主要從事貿易業務 與發行人主營業務關系 發行人境外貿易平臺 股權結構 發行人持股 100%（2）最近一年一期的財務情況）最近一年一期的財務情況 單位：萬元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 15,637.0711,978.02凈資產凈資產 4,936.662,826.20凈利潤凈利潤 2,053.73-691.45注：上述財務數據均已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審

200、計并出具了標準無保留意見的“畢馬威華振審字第 2003956 號”審計報告。2、合璽醫療科技貿易（上海）有限公司、合璽醫療科技貿易（上海）有限公司（1）基本情況）基本情況 企業名稱 合璽醫療科技貿易（上海）有限公司 統一社會信用代碼 913100007178589794 注冊資本 3,423 萬元 實收資本 3,423 萬元 法定代表人 王瓊芝 企業類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）成立日期 2005 年 10 月 11 日 住所和主要經營場所 上海市徐匯區欽州北路 1001 號 12 號樓 2F 經營范圍 醫療器械的銷售，自有設備租賃（除金融設備），貿易經紀與代理，從事貨物及技術進出

201、口業務。主營業務 從事醫療器械的銷售拓展和售后維護業務 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 與發行人主營業務關系 負責公司醫療器械銷售拓展和售后維護工作 股權結構 發行人持有其 100%股權（2）最近一年一期的財務情況）最近一年一期的財務情況 單位：萬元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 3,560.523,579.27凈資產凈資產 3,504.193,528.32凈利潤凈利潤-24.13-98.13注：上述財務數據均已按照企業會計準則和本公司會計

202、政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審計并出具了標準無保留意見的“畢馬威華振審字第 2003956 號”審計報告。3、合康生物技術開發（上海）有限公司、合康生物技術開發（上海）有限公司（1）基本情況）基本情況 企業名稱 合康生物技術開發（上海）有限公司 統一社會信用代碼 913100007031451776 注冊資本 976.67 萬元 實收資本 976.67 萬元 法定代表人 王瓊芝 企業類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）成立日期 2001 年 8 月 22 日 住所和主要經營場所 上海市徐匯區欽州北路 1001 號 12 幢 1901 室

203、B 區 經營范圍 醫藥科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，醫療器械的銷售，自有設備租賃，從事貨物及技術的進出口業務。主營業務 從事體外診斷試劑及儀器的銷售拓展和售后維護業務 與發行人主營業務關系 負責公司體外診斷試劑及儀器銷售拓展和售后維護工作 股權結構 發行人持有其 100%股權（2）最近一年一期的財務情況）最近一年一期的財務情況 單位：萬元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 3,391.044,402.87凈資產凈資產 2,806.272,888.75凈利潤凈

204、利潤-82.47179.58注：上述財務數據均已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審計并出具了標準無保留意見的合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79“畢馬威華振審字第 2003956 號”審計報告。4、上海合康醫院管理咨詢有限公司、上海合康醫院管理咨詢有限公司（1）基本情況）基本情況 企業名稱 上海合康醫院管理咨詢有限公司 統一社會信用代碼 91310104607423982B 注冊資本 773 萬元 實收資本 773 萬元 法定代表人 王瓊芝 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資

205、）成立日期 2000 年 11 月 7 日 住所和主要經營場所 上海市徐匯區欽州北路 1001 號 12 號樓 101 室 F 區 經營范圍 醫院管理咨詢，企業管理咨詢，經濟信息咨詢，計算機軟件科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓，計算機系統集成，計算機、軟件及輔助設備的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，會務服務，會展服務。主營業務 從事醫院管理咨詢業務 與發行人主營業務關系 主要從事醫院管理咨詢工作 股權結構 合璽醫療持有 100%股權（2）最近一年一期的財務情況）最近一年一期的財務情況 單位：萬元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2

206、019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 913.60985.94凈資產凈資產 858.49883.13凈利潤凈利潤-24.64-85.49注：上述財務數據均已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中。該合并財務報表已由申報會計師進行審計并出具了標準無保留意見的“畢馬威華振審字第 2003956 號”審計報告。（二）發行人的分支機構情況 截至本招股說明書簽署日，發行人合計擁有 6 家分支機構，具體情況如下：序號序號 分支機構名稱分支機構名稱 注冊地址注冊地址 統一社會信用代碼統一社會信用代碼/公司統一編號公司統一編號 1 合富（中國

207、）醫療科技股份有限公司北京分公司 北京市朝陽區東三環北路甲 19 號樓 15 層 1810 911101050695908114 2 合富（中國）醫療科技股份有限公司北京第二分公司 北京市朝陽區北辰東路 8 號匯賓大廈 A0708-A0710 室91110105MA01J0Y91K合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 3 合富（中國）醫療科技股份有限公司上海徐匯分公司 上海市徐匯區欽州北路1001 號 12 幢 101 室 B 區 91310000MA1FR43N8T4 合富（中國）醫療科技股份有限公司廣州分公司 廣州市越秀區先烈中路 69號 1915-1916

208、房 91440101056592754C 5 合富（中國）醫療科技股份有限公司山東分公司 山東省濟南市高新區舜風路 101 號齊魯文化創意基地5 號樓一單元 101 室 A 區 91370100MA3MQL0D866 合璽香港臺灣分公司 臺北市大安區敦化南路二段 76 號潤泰金融大樓 23 樓C 區（門牌 76 號 23 樓之 2）42970181（三）報告期內注銷的子公司情況 為適應合富中國經營發展需要，優化公司管理架構，減少管理層級，降低管理成本，2019 年 1 月 1 日，合富中國召開股東會決定吸收合并全資子公司合緯投資，合并前合緯投資的債務、債權由合并后存續的合富中國繼承。2019

209、年 3 月 26 日，合緯投資取得國家稅務總局上海市徐匯區稅務局出具的清稅證明（滬稅徐一稅企清20197014 號），合緯投資所有稅務事項均已結清。2019 年 11 月 28 日，合緯投資收到上海市徐匯區市場監督管理局出具的準予注銷登記通知書，完成注銷登記。注銷前，合緯投資的具體情況如下：1、基本情況、基本情況 企業名稱 合緯投資咨詢（上海）有限公司 統一社會信用代碼 91310000MA1FR1TX7U 注冊資本 3,588.6051 萬元 法定代表人 王瓊芝 企業類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）成立日期 2016 年 2 月 1 日 注銷日期 2019 年 11 月 28 日

210、住所 上海市徐匯區欽州北路 1001 號 12 幢 101 室 C 區 經營范圍 投資咨詢(除金融證券),商務信息咨詢,企業管理咨詢,市場營銷策劃,企業形象策劃,會務服務。主營業務 投資控股 與發行人主營業務關系 公司持股平臺 股權結構 發行人持有其 100%股權 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 2、最近一年一期的財務情況、最近一年一期的財務情況 單位：萬元 日期日期 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 總資產總資產 3,582.33凈資產凈資產 3,582.33凈利潤凈利潤-八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人

211、的基本情況（一）發起人基本情況 本公司的發起人股東為合富香港、確資有限、員程合伙、員昂合伙、員意合伙、員裕合伙、華金有限，各發起人的基本情況如下：1、合富（香港）控股有限公司、合富（香港）控股有限公司（1）合富香港持有公司 73.34%股權，為公司的控股股東。合富香港的基本情況如下：企業名稱 合富（香港）控股有限公司 注冊編號 1147016 股份 26,130,000 股 董事 王瓊芝 成立日期 2007 年 7 月 5 日 住所 香港灣仔皇后大道東 43-59 號東美中心 14 樓 1405-1406 室 生產經營地 境外 主營業務 股權投資 股權結構 合富控股持有其 100%股權（2）主

212、要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 39,534.8242,120.71凈資產凈資產 33,607.8333,629.25凈利潤凈利潤-21.423,372.19注：以上財務數據經振輝會計事務所審計。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 2、合富醫療控股股份有限公司、合富醫療控股股份有限公司（1）合富控股持有合富香港 100%股權，為合富香港控股股東。合富控股的基本情況如下：企業名稱 COWEALTH MEDICAL HOL

213、DING CO.,LTD.注冊編號 157438 已發行股數 77,449,547 股 代表人姓名 王瓊芝 成立日期 2005 年 11 月 4 日 住所 Suite 102,Cannon Place,North Sound Rd.,George Town,Grand Cayman,Cayman Islands 生產經營地 臺灣地區 主營業務 股權投資（2）合富控股于 2013 年 1 月 30 日在臺灣財團法人證券柜臺買賣中心上柜，股票代碼 4745，截至 2020 年 7 月 24 日，合富控股前十名股東的情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 李惇 7,715,8

214、349.96%王瓊芝 7,450,1889.62%胡柏堅 3,258,4694.21%中國信托商業銀行受托保管王富控股公司 2,827,3613.65%曹書銘 2,747,8873.55%中國信托商業銀行受托保管永利控股公司 2,689,2513.47%CROWN TECHNOLOGY CO.,LTD.2,544,6233.29%張莉莉 2,475,1633.20%吳宜蓁 1,735,2752.24%愚悅投資事業股份有限公司 1,557,9832.01%（3）主要財務數據如下：單位：新臺幣萬元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月

215、月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 516,650.20541,293.50凈資產凈資產 331,575.80334,472.20凈利潤凈利潤 15,620.6033,774.80合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 注：以上財務數據經安侯建業聯合會計事務所審計。3、員裕合伙、員裕合伙（1）員裕合伙持有公司 0.94%股權。員裕合伙的基本情況如下：公司住所 上海市奉賢區場中路 629 號 注冊資本 1,039.875 萬元 執行事務合伙人 張晨 成立日期 2018 年 4 月 24 日 經營范圍 股權投資（2）員裕合伙共有 11 名合伙人各合伙人的出

216、資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職稱職稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 張晨 財務總監 普通合伙人 183.000 17.602 朱鶯 稽核總監 有限合伙人 187.700 18.053 陳燁 董事會秘書 有限合伙人 149.000 14.334 王豐華 維修總監 有限合伙人 96.000 9.235 周怡菁 高級財務經理 有限合伙人 75.200 7.236 陳怡 助理長 有限合伙人 70.500 6.787 沈佳 董事長助理 有限合伙人 65.800 6.338 喬麗青 高級財務經理 有限合伙人 61.100 5.889 董斐璐 總

217、經理助理 有限合伙人 52.875 5.0810 吳辛悅 資深法務專員 有限合伙人 51.700 4.9711 陳晏 副總監 有限合伙人 47.000 4.52合計合計 1,039.875 100.00（3）主要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 470.29470.32凈資產凈資產 470.29470.32凈利潤凈利潤-0.030.19注：以上數據未經審計 4、員昂合伙、員昂合伙（1）員昂合伙持有公司 0.94%股權。員昂合伙的基本情況如下：合富（中國）

218、醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 公司住所 上海市奉賢區場中路 629 號 注冊資本 863.5 萬元 執行事務合伙人 陳怡 成立日期 2018 年 4 月 25 日 經營范圍 股權投資（2）員昂合伙共有 38 名合伙人，各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職稱職稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 陳怡 助理長 普通合伙人 146.000 16.91 2 王瓊芝 總經理 有限合伙人 89.940 10.423 林健 高級銷售經理 有限合伙人 78.000 9.03 4 郭剛 采購經理 有限合伙人 73.000

219、 8.45 5 高劍 產品經理 有限合伙人 62.783 7.27 6 林丹華 招聘經理 有限合伙人 40.000 4.63 7 史慶愛 高級銷售經理 有限合伙人 39.200 4.54 8 陳沖 大區經理 有限合伙人 32.896 3.81 9 沈群香 薪酬福利經理 有限合伙人 29.000 3.36 10 董斐璐 總經理助理 有限合伙人 28.140 3.26 11 張志遠 產品經理 有限合伙人 23.087 2.67 12 陳晏 副總監 有限合伙人 22.700 2.63 13 胡家秀 保潔 有限合伙人 21.000 2.43 14 杜馳 駐場業務代表 有限合伙人 18.417 2.13

220、 15 袁笑彩 資深業務助理 有限合伙人 17.000 1.97 16 俞培俊 家政 有限合伙人 16.000 1.85 17 馬放 稽核主管 有限合伙人 15.000 1.74 18 張莉 業務助理 有限合伙人 14.000 1.62 19 施杏蓉 客戶主任 有限合伙人 10.417 1.21 20 沈佳 董事長助理 有限合伙人 10.000 1.16 21 孫晶 業務助理 有限合伙人 9.000 1.04 22 胡蝶 業務助理 有限合伙人 9.000 1.04 23 李迪君 業務助理 有限合伙人 6.000 0.69 24 楊筱珺 培訓及行政經理有限合伙人 5.810 0.67 25 劉佳

221、 駐場業務代表 有限合伙人 5.000 0.58 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職稱職稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）26 張冠群 駐場業務代表 有限合伙人 5.000 0.58 27 李博侖 司機 有限合伙人 5.000 0.58 28 郝海東 駐場業務代表 有限合伙人 5.000 0.58 29 徐世偉 駐場業務代表 有限合伙人 5.000 0.58 30 潘曉君 地區經理 有限合伙人 5.000 0.58 31 程禮陽 客戶主任 有限合伙人 3.000 0.35 32 張馨月

222、 駐場業務代表 有限合伙人 3.000 0.35 33 楊樸東 駐場業務代表 有限合伙人 3.000 0.35 34 陳一俊 物管專員 有限合伙人 2.000 0.23 35 沈博 高級業務代表 有限合伙人 2.000 0.23 36 盛海洲 駐場業務代表 有限合伙人 2.000 0.23 37 姚竹盈 財務業務伙伴 有限合伙人 1.300 0.15 38 周怡菁 高級財務經理 有限合伙人 0.810 0.09 合計合計 863.50 100.00（3）主要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月月 31 日

223、日/2019 年度年度 總資產總資產 864.52864.56凈資產凈資產 864.52864.56凈利潤凈利潤-0.030.76注：以上數據未經審計 5、員程合伙、員程合伙（1）員程合伙持有公司 0.95%股權。員程的基本情況如下：公司住所 上海市奉賢區場中路 629 號 注冊資本 852 萬元 執行事務合伙人 陳晏 成立日期 2018 年 4 月 10 日 經營范圍 股權投資（2）員程共有 34 名合伙人，各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職稱職稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申

224、報稿）1-1-86 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職稱職稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 陳晏 副總監 普通合伙人 49.000 5.75 2 張維敏 副總監 有限合伙人 80.000 9.39 3 沃君娜 副總監 有限合伙人 52.186 6.13 4 王凱 大區經理 有限合伙人 60.186 7.06 5 劉詩堯 地區經理 有限合伙人 49.200 5.77 6 張德臻 地區銷售經理 有限合伙人 61.200 7.18 7 羅嫚斯 地區主任 有限合伙人 50.005 5.87 8 江南 地區主任 有限合伙人 25.505 2.99 9 肖安山

225、 客戶主任 有限合伙人 26.000 3.05 10 孫紹超 銷售主任 有限合伙人 32.505 3.82 11 江雪梅 客戶主任 有限合伙人 40.005 4.70 12 左旭 采購主任 有限合伙人 13.810 1.62 13 郭江哲 醫療產品注冊主任 有限合伙人 32.000 3.76 14 張明 司機 有限合伙人 19.000 2.23 15 周立芹 地區主任 有限合伙人 14.391 1.69 16 楊威 地區主任 有限合伙人 14.000 1.64 17 趙宏林 司機隊長 有限合伙人 8.000 0.94 18 趙亞魯 駐場業務代表 有限合伙人 7.000 0.82 19 楊貴鋮

226、客戶主任（代）有限合伙人 7.000 0.82 20 韓光超 物管專員 有限合伙人 16.000 1.88 21 丁慧 外貿專員 有限合伙人 16.000 1.88 22 胡錫華 司機 有限合伙人 17.000 2.00 23 王希彬 司機 有限合伙人 16.000 1.88 24 李綱 安保 有限合伙人 5.000 0.59 25 關永峰 客戶主任（代）有限合伙人 7.696 0.90 26 吳宇聞 檔案管理員 有限合伙人 10.000 1.17 27 吳辛悅 資深法務專員 有限合伙人 31.910 3.75 28 何艷萍 采購專員 有限合伙人 10.000 1.17 29 周靜 駐場業務代

227、表 有限合伙人 11.010 1.29 30 張倩 質量驗收專員 有限合伙人 5.000 0.59 31 梁佳惠 客戶服務專員 有限合伙人 5.000 0.59 32 李望望 采購專員 有限合伙人 5.000 0.59 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職稱職稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）33 李曉捷 客戶服務專員 有限合伙人 3.000 0.35 34 王瓊芝 總經理 有限合伙人 52.391 6.15 合計合計 852.000 100.00（3）主要財務數據如下：單位：萬元 日期

228、日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 852.63852.67凈資產凈資產 852.63852.67凈利潤凈利潤-0.040.37注：以上數據未經審計 6、員意合伙、員意合伙（1）員意合伙持有公司 0.87%股權。員意的基本情況如下：公司住所 上海市奉賢區場中路 629 號 注冊資本 850.50 萬元 執行事務合伙人 喬麗青 成立日期 2018 年 4 月 10 日 經營范圍 股權投資（2）員意共有 37 名合伙人，各合伙人的出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職稱職稱 合伙

229、人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 喬麗青 高級財務經理 普通合伙人 50.00 5.882 陳鵬 維修經理 有限合伙人 50.00 5.883 張高山 維修經理 有限合伙人 56.00 6.584 周怡菁 高級財務經理 有限合伙人 127.04 14.945 姚竹盈 財務業務伙伴 有限合伙人 24.70 2.906 孫正進 維修工程師 有限合伙人 21.00 2.477 凌東 資深維修工程師有限合伙人 30.00 3.538 楊長旗 資深維修工程師有限合伙人 36.00 4.239 陳利旻 績效管理分析員有限合伙人 16.00 1.8810 張正剛 資深維

230、修工程師有限合伙人 68.00 8.0011 周曉慶 資深財務分析 有限合伙人 18.00 2.12合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職稱職稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）12 羅智勇 維修工程師 有限合伙人 20.00 2.3513 李曉東 網絡管理員 有限合伙人 23.00 2.7014 陶益明 SAP 顧問 有限合伙人 30.00 3.5315 萬齊斌 SAP 顧問 有限合伙人 20.00 2.3516 劉幸芳 維修工程師 有限合伙人 8.00 0.9417 王洪濤 維修工程師

231、有限合伙人 18.00 2.1218 宋琳 績效管理分析員有限合伙人 16.00 1.8819 李恩澤 維修經理 有限合伙人 50.00 5.8820 曹恒強 資深維修工程師有限合伙人 16.00 1.8821 陳煥林 維修工程師 有限合伙人 18.00 2.1222 楊曉莉 會計主管 有限合伙人 10.00 1.1823 邢天元 財務經理 有限合伙人 9.50 1.1224 梁鳳緣 應收會計 有限合伙人 3.00 0.3525 徐晨銘 資金專員 有限合伙人 11.00 1.2926 王萃 總賬會計 有限合伙人 3.00 0.3527 李文勤 總賬會計 有限合伙人 3.00 0.3528 任律

232、穎 應收會計 有限合伙人 13.00 1.5329 劉海成 財務經理 有限合伙人 5.00 0.5930 王黎黎 資金專員 有限合伙人 2.00 0.2431 陳曦 資深稅務專員 有限合伙人 1.00 0.1232 王希曦 財務 BP 專員 有限合伙人 1.00 0.1233 唐華娟 高級會計經理 有限合伙人 12.00 1.4134 王瓊芝 總經理 有限合伙人 34.26 4.0335 陳晏 副總監 有限合伙人 10.00 1.1836 張晨 財務總監 有限合伙人 5.00 0.5937 喻言 產品經理 有限合伙人 12.00 1.41合計合計 850.50 100.00（3）主要財務數據如

233、下：單位：萬元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 851.14851.18凈資產凈資產 851.14851.18合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 凈利潤凈利潤-0.040.47注：以上數據未經審計 7、確資有限、確資有限（1）確資有限持有公司 1.23%股權。確資有限的基本情況如下：公司名稱 確資有限公司（EXCEL WEALTH CORPORATOIN LIMITED）注冊地 香港北角電氣道 180 號百加利中心 12 樓 1202 室 注冊編

234、號 2645316 股本 1,724,091 美元 董事 李惇 成立日期 2018 年 1 月 23 日 經營范圍 股權投資（2）確資有限的出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 職稱職稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例（出資比例（%）1 李惇 董事長 43.8789 25.452 曾冠凱 董事 20.6184 11.963 王瓊芝 總經理 19.6594 11.404 楊省榮 副總經理 11.9132 6.915 杜家海 副總經理 14.5431 8.446 簡佳平 合富控股稽核經理 1.0000 0.587 林俐夆 合富控股會計 0.3000 0.178 方鼎 合富控股投融資顧

235、問 0.7496 0.439 蘇怡瑄 合富控股財務經理 0.7496 0.4310 Stanley Yi Chang 獨立董事 35.0000 20.3011 金權 合富控股董事 17.9910 10.4412 陳麗安 合富控股財務總監 3.8000 2.2013 王殿臣 維修經理 2.2059 1.28合計合計 172.4091 100.00注：Stanley Yi Chang 為發行人獨立董事；（3）主要財務數據如下：合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 單位：萬美元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年

236、12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 172.45172.45凈資產凈資產 172.45172.45凈利潤凈利潤 0.010.01注：以上數據未經審計 8、華金有限、華金有限（1）華金有限持有公司 0.12%股權。華金有限的基本情況如下：公司名稱 華金發展有限公司（GOLDEN CHINA DEVELOPMENT LIMITED）注冊地 香港北角電氣道 180 號百加利中心 12 樓 1202 室 注冊編號 2653865 股本 148,800 美元 董事 陳麗安 成立日期 2018 年 2 月 8 日 經營范圍 股權投資（2）華金有限的出資情況如下：序號序號 股東名稱股東

237、名稱 職稱職稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例（出資比例（%）1 李怡 臺灣分公司秘書8.4777 56.972 張巧忻 醫管交流主任0.6246 4.203 戴淑真 物理師 0.4685 3.154 楊欣學 資深出納 0.4685 3.155 王瓊芝 總經理 4.8407 32.53合計合計 14.88 100.00（3）主要財務數據如下：單位：萬美元 日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 14.8814.88凈資產凈資產 14.8814.88凈利潤凈利潤 0.01-0.

238、01注：以上數據未經審計 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91（二）持有發行人 5%以上股份主要股東的基本情況 本次發行前，持有發行人 5%以上股份的主要股東有合富香港和荊州惠康，其基本情況如下：1、合富（香港）控股有限公司（、合富（香港）控股有限公司（Cowealth Holding Co.,Limited）合富香港持有發行人 21,893.7885 萬股，持股比例為 73.34%，合富香港的基本情況詳見本節“八、（一）發起人基本情況”的相關內容。2、荊州慧康股權投資基金合伙企業（有限合伙）、荊州慧康股權投資基金合伙企業（有限合伙）荊州慧康持有發行人 1,970

239、.00 萬股，持股比例為 6.59%，荊州慧康的基本情況如下：（1）基本情況 企業名稱 荊州慧康股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91421000MA4932F85Q 注冊資本 347,300.00 萬元 執行事務合伙人 荊州招商慧德資本管理有限責任公司 企業類型 有限合伙企業 成立日期 2018 年 2 月 28 日 住所 荊州市荊州開發區豉湖路 58 號荊州開發區招商中心 經營范圍 投資管理（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管

240、理業務）；受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；對未上市企業進行股權投資；股權投資（依法須經批準的項目經相關部門批準后方可開展經營活動）；投資咨詢（不含限制項目）?；鹁幪?SEX001（2）合伙人結構 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 荊州招商慧德資本管理有限責任公司 普通合伙人 1,500 0.432 深圳市招商招銀股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 90,000 25.913 招商證券投資有限公司 有限合伙人 71,100 20.474 荊州產業基金管理有限公司 有限合伙人 60

241、,000 17.28合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）5 煙臺瑞佑投資有限公司 有限合伙人 60,000 17.286 湖北宏泰產業投資基金有公司有限合伙人 30,000 8.647 深圳鷺嶺資產管理有限公司 有限合伙人 30,000 8.648 深圳幾何十五期資本投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4,000 1.159 深圳荊合投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 700 0.20合計合計 347,300 100.00（3）主要財務數據如下：單位：萬元

242、日期日期 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產總資產 103,131.8579,366.27凈資產凈資產 103,129.8979,364.30凈利潤凈利潤 10,486.11-16,968.90注：以上數據未經審計（三）實際控制人情況 報告期內，公司不存在通過投資關系、協議或者其他安排能夠實際支配公司 行為的實際控制人，認定依據如下：（1）任意單一股東無法對合富控股股東會形成控制）任意單一股東無法對合富控股股東會形成控制 依據合富控股公司章程，根據議案類型不同，股東會應有代表已發行股本總數過半數股

243、東出席，其決議需由出席股東表決權三分之二以上同意，或應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，并由出席股東表決權過半數同意。報告期內，李惇家庭（包括李惇、王瓊芝夫婦、王瓊芝控制的 Crown Technology Co.,Ltd.以及其子女李穎杰、李穎文）始終持有合富控股最多的股份，合富控股的股東會召開情況以及董事構成情況如以下：李惇家庭持股情況李惇家庭持股情況 董事情況董事情況 股東會情況股東會情況 年度年度 統計統計 截止日截止日 持股數量持股數量 持股比例李惇家庭代表人數董事會總人數召開時間股東會持股比例李惇家庭代表人數董事會總人數召開時間股東會 屆次屆次 股東會出席率股東會出席率 李

244、惇家庭占出席股東會代表股份總數比例李惇家庭占出席股東會代表股份總數比例合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 李惇家庭持股情況李惇家庭持股情況 董事情況董事情況 股東會情況股東會情況 年度年度 統計統計 截止日截止日 持股數量持股數量 持股比例李惇家庭代表人數董事會總人數召開時間股東會持股比例李惇家庭代表人數董事會總人數召開時間股東會 屆次屆次 股東會出席率股東會出席率 李惇家庭占出席股東會代表股份總數比例李惇家庭占出席股東會代表股份總數比例2017 2017.04.10 13,738,468 23.81%2 9 2017.06.082017 年股東常會 59.13

245、%40.27%2018 2018.04.08 13,738,469 23.81%2 9 2018.06.062018 年股東常會 56.44%42.19%2019 2019.4.19 15,113,658 24.59%2 9 2019.06.172019 年股東常會 58.25%42.20%2019 2019.09.06 17,863,787 24.22%2 9 2019.10.052019 年股東臨時會 57.96%41.78%2020 2020.3.29 17,524,787 23.76%2 9 2020.5.272020 年股東常會 59.14%40.17%報告期內，合富控股共召開了 5

246、 次股東會中，股東出席率最低為 56.44%，最高達到 59.14%。報告期內未出現李惇家庭或其他前十大股東中的任一股東（包括其一致行動人）所持股份占出席股東會的股東所代表股份總額的比例超過 50%的情形。因此，任何單一股東均無法控制合富控股股東會或對股東會決議產生決定性影響。（2）任意單一股東無法對合富控股董事會形成控制）任意單一股東無法對合富控股董事會形成控制 依據合富控股現行公司章程，合富控股董事會人數（包括獨立董事）為 5 人至 11 人，除公開發行公司法令另有規定者外，應設置獨立董事人數不得少于 3人。公司章程并未授予任一董事在董事會決議中有一票否決權。報告期內，李惇家庭在合富控股董

247、事會中只擁有 2 席董事席位，其他主要股東各擁有 1 席董事席位，均未超過半數。因此，李惇家庭或其他前十大股東中的任一股東（包括其一致行動人）無法有效控制合富控股的董事會。（四）控股股東控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東合富香港控制的其他企業還有康君咨詢和康永管理，間接控股股東合富控股控制的其他企業還有合富生化科技股份有限公司、合富投資、文維投資、杰立投資、樂利投資、馬克投資、Richtek Technology.Ltd、Co-Wealth Holding Co.,Ltd.、Cowealth BVI 和英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司臺灣分公司。上述公司的基本情況如下

248、：合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 1、康君咨詢管理（上海）有限公司、康君咨詢管理（上海）有限公司 企業名稱 康君咨詢管理（上海）有限公司 法定代表人 王瓊芝 統一社會信用代碼 91310000MA1FRG9004 注冊資本 496 萬美元 成立日期 2019 年 3 月 14 日 住所 上海市徐匯區欽州北路 1001 號 12 幢 101 室 D 區 主要股東 合富香港持股 100%經營范圍 營養健康咨詢，社會經濟咨詢（金融信息服務除外），專業設計服務，攝影擴印服務，貿易經紀與代理，寵物食品用品批發?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】2

249、、康永企業管理（上海）有限公司、康永企業管理（上海）有限公司 企業名稱 康永企業管理（上海）有限公司 法定代表人 王瓊芝 統一社會信用代碼 91310000MA1FRMJL26 注冊資本 2,300 萬 成立日期 2020 年 11 月 11 日 住所 上海市徐匯區欽州北路 1001 號 12 幢 101 室 E 區 主要股東 合富香港持股 100%經營范圍 一般項目：企業管理咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。3、合富生化科技股份有限公司、合富生化科技股份有限公司 企業名稱 合富生化科技股份有限公司 注冊號 16138023 董事長 王瓊芝 注冊地址 臺北市大安

250、區敦化南路 2 段 76 號 23 樓 股本數 23,945,908 股 成立日期 1997 年 7 月 24 日 股權結構 合富控股持股 100%主營業務 投資控股 4、合富投資股份有限公司、合富投資股份有限公司 企業名稱 合富投資股份有限公司 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 注冊號 12968814 董事長 王瓊芝 注冊地址 臺北市松山區南京東路五段 70 號 2 樓之 4 股本數 2,655,033 股 成立日期 2001 年 12 月 17 日 股權結構 合富控股持股 100%主營業務 投資控股 5、杰立投資股份有限公司、杰立投資股份有限公司 企業名

251、稱 杰立投資股份有限公司 注冊號 12970380 董事長 王瓊芝 注冊地址 臺北市內湖區成功路 4 段 30 巷 28 弄 5 號 4 樓 股本數 1,301,000 股 成立日期 2001 年 12 月 21 日 股權結構 合富控股持股 100%主營業務 投資控股 6、樂利投資股份有限公司、樂利投資股份有限公司 企業名稱 樂利投資股份有限公司 注冊號 12970537 董事長 王瓊芝 注冊地址 臺北市松山區南京東路五段 70 號 2 樓之 4 股本數 1,267,497 股 成立日期 2001 年 12 月 21 日 股權結構 合富控股持股 100%主營業務 投資控股 7、馬克投資股份有限

252、公司、馬克投資股份有限公司 企業名稱 馬克投資股份有限公司 注冊號 12971108 董事長 王瓊芝 注冊地址 臺北市內湖區成功路四段 30 巷 28 弄 5 號 4 樓 股本數 995,000 股 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 成立日期 2001 年 12 月 24 日 股權結構 合富控股持股 100%主營業務 投資控股 8、文維投資股份有限公司、文維投資股份有限公司 企業名稱 文維投資股份有限公司 注冊號 12970543 董事長 王瓊芝 注冊地址 臺北市松山區南京東路五段 163 號 3 樓 股本數 1,369,500 股 成立日期 2001 年 1

253、2 月 21 日 股權結構 合富控股持股 100%主營業務 投資控股 9、COWEALTH HOLDING CO.,LTD 企業名稱 COWEALTH HOLDING CO.,LTD 注冊號 116531 董事 李惇 注冊地址 67 Fort Street,1st Floor Artemis House,PO Box 950,Grand Cayman,KY1-1102,Cayman Islands 股本數 2,512,000 股 成立日期 2002 年 3 月 18 日 股權結構 合富控股持股 100%主營業務 投資控股 10、COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD 企業名稱

254、COWEALTH INVESTMENT CO.,LTD 注冊號 412131 董事 王瓊芝 注冊地址 Palm Grove House,P.O.Box 438,Road Town,Tortola,British Virgin Islands 股本數 1,352,500 股 成立日期 2000 年 10 月 13 日 股權結構 合富控股持股 100%主營業務 投資控股 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 11、RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED 企業名稱 RICHTEK TECHNOLOGY LIMITED 注冊號 827547 董事 金權、王瓊

255、芝 注冊地址 OFFICE 3 ON 7TH FLOOR,TESBURY CENTRE 24-32 QUEENS RD EAST WANCHAI HK 股本數 2,317,000 股 成立日期 2004 年 8 月 27 日 股權結構 合富控股持股 100%主營業務 無實際業務 12、英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司臺灣分公司、英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司臺灣分公司 企業名稱 英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司臺灣分公司 注冊號 53011168 董事 金權、王瓊芝 注冊地址 臺北市大安區敦化南路 2 段 76 號 23 樓 成立日期 2011 年 5 月 12 日 主營業

256、務 無實際業務（五）控股股東持有的股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東合富香港和間接控股股東合富控股持有的發行人股份不存在質押或其他有爭議的情況。九、發行人股本情況（一）本次擬發行股份及發行后公司股本結構 本次發行前公司總股本為 29,853.9433 萬股，本次擬公開發行新股不超過9,951.32 萬股，占發行后總股份比例不低于 25%，公司本次發行后總股本不超過39,805.2633 萬股。按本次發行新股 9,951.32 萬股計算，本次發行前后公司的股本結構變化情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 合富（中國）醫療

257、科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例（持股比例（%）持股數量）持股數量（萬股）（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.788573.3421,893.7885 55.002 荊州慧康 1,970.00006.591,970.0000 4.953 嘉興海通 1,250.00004.191,250.0000 3.144 華潤投資 1,150.00003.861,150.0000 2.895 祺睿投資 530.00001.78530.0000 1.336 聯方有限 462.25001.55462.2500 1.167 國泰創

258、業 375.00001.26375.0000 0.948 確資有限 366.66011.23366.6601 0.929 員程合伙 285.08350.95285.0835 0.7210 員昂合伙 281.87220.94281.8722 0.7111 員裕合伙 279.63770.94279.6377 0.7012 員意合伙 260.34890.87260.3489 0.6513 興原國際 100.00000.33100.0000 0.2514 華金有限 36.30240.1236.3024 0.0915 上海擎天 15.00000.0515.0000 0.0416 其他 20 名自然人股東

259、 598.00002.00598.0000 1.50本次擬發行公眾股-9,951.3200 25.00合計合計 29,853.9433 100.0039,805.2633 100.00（二）前十名股東 本次發行前，發行人前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.790073.342 荊州慧康 1,970.00006.593 嘉興海通 1,250.00004.194 華潤投資 1,150.00003.865 祺睿投資 530.00001.786 聯方有限 462.25001.557 國泰創業 375.

260、00001.268 確資有限 366.66011.239 員程合伙 285.08350.95合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）10 員昂合伙 281.87220.94合計合計 28,564.654395.69（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東及其在公司任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股比例（持股數量（萬股）持股比例（%）公司任職）公司任職 1 陸群勇 100.000.33未在公司任職 2 丁金

261、鎖 60.000.20未在公司任職 3 徐綺雯 55.000.18未在公司任職 4 劉殿奎 50.000.17擔任公司顧問 5 張溢丹 50.000.17未在公司任職 6 李輝 50.000.17未在公司任職 7 賈燕妮 25.000.08未在公司任職 8 夏耀武 25.000.08未在公司任職 9 韓亞民 22.500.08未在公司任職 10 魏麗華 20.000.07未在公司任職 合計合計 457.501.53-（四）國有股份或外資股份情況 1、國有股份、國有股份 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中不存在國有股份。2、外資股份、外資股份 截至本招股說明書簽署日，合富香港、聯方有限、國泰創

262、業、確資有限、華金有限所持有公司股份為外資股份。具體持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 合富香港 21,893.788573.342 聯方有限 462.25001.553 國泰創業 375.00001.264 確資有限 366.66011.23合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（萬股）股份數量（萬股）持股比例（持股比例（%）5 華金有限 36.30240.12合計合計 23,134.001077.50（五）股東中的戰略投資者持股及其簡況 截至本招股說明書簽署

263、日，本公司股東中無戰略投資者。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，各股東間的關聯關系及各自持股比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名 直接持股比例（直接持股比例（%）關聯關系）關聯關系 1 合富香港 73.34李惇間接持有合富香港 9.96%股權；王瓊芝間接持有合富香港 12.90%股權；李穎杰間接持有合富香港 0.36%股權；李怡間接持有合富香港 1.43%股權；李穎文間接持有合富香港0.53%股權；李惇與王瓊芝系夫妻關系；李穎文與李穎杰系李惇王瓊芝夫婦子女；李怡系李惇之姐 2 華金有限 0.12王瓊芝直接持有華金有限 32.53%出資份額；李怡直接持有華金

264、有限 56.97%出資份額 3 確資有限 1.23李惇直接持有確資有限 25.45%出資份額并擔任董事；王瓊芝直接持有確資有限 11.40%出資份額 4 員意合伙 0.87王瓊芝直接持有員意合伙 4.03%出資份額；陳晏直接持有員意合伙 1.18%出資份額；張晨直接持有員意合伙 0.59%出資份額 5 員昂合伙 0.94王瓊芝直接持有員昂合伙 10.42%出資份額；陳晏直接持有員昂合伙 2.63%出資份額 6 員程合伙 0.95王瓊芝直接持有員程合伙 6.15%出資份額；7 員裕合伙 0.94喬麗青直接持有員裕合伙 5.88%出資份額；陳怡直接持有員裕合伙 6.78%出資份額；陳晏直接持有員裕

265、合伙 4.52%出資份額 8 聯方有限 1.55李穎文直接持有聯方有限 1.10%出資份額；李穎杰直接持有聯方有限 1.10%出資份額；王鼎元直接持有聯方有限 1.10%出資份額；王瓊芝與王鼎元系姐弟關系。蔡彥卿直接持有聯方有限 4.05%出資份額，蔡彥卿之兄持有合富控股少量股份；劉碧宮直接持有聯方有限 6.62%出資份額；金柔直接持有聯方有限 4.41%出資份額；金權與劉碧宮系夫妻關系，金權與金柔系父女關系 9 徐綺雯 0.18徐綺雯與胡柏堅系夫妻關系，胡柏堅為合富控股股東 注：李惇、王瓊芝、金權和胡柏堅為合富控股的董事及股東；喬麗青、陳怡、陳晏及張合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明

266、書（申報稿）1-1-101 晨分別為員意合伙、員昂合伙、員程合伙及員裕合伙的執行事務合伙人；除上述提及人員以外，李惇與王瓊芝存在其他持有近親屬通過臺灣地區證券賬戶持有合富控股股票情形，累計未超過 1%。截至本招股說明書簽署日，除上述情況外，本次發行前公司各股東之間不存在關聯關系。（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“一、股份限售安排及自愿鎖定承諾”的相關內容。十、發行人內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股及股東數量超過二百人等情況 本公司無內部職工股，不存在工會持股

267、、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況。十一、員工及其社會保障情況（一）員工構成情況 1、員工人數、員工人數 報告期內，公司員工人數情況如下：日期日期 2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 人數 213 208217202注：上述人員不包括勞務派遣人員。2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2020 年 6 月 30 日，公司員工專業構成情況如下：崗位類別崗位類別 人數人數 占比（占比（%）采購人員 2612.21管理及行政人員 9142.72技術服務人員（工程師）219.86銷售人員 7535.21合計合計 21310

268、0合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 3、員工年齡結構、員工年齡結構 截至 2020 年 6 月 30 日，公司員工年齡結構情況如下：年齡分布年齡分布 人數人數 占比（占比（%）30 歲及以下 8740.8531-40 歲 9444.1341-50 歲 209.3951 歲及以上 125.63合計合計 213100%4、員工受教育程度、員工受教育程度 截至 2020 年 6 月 30 日，公司員工受教育程度情況如下：受教育程度受教育程度 人數人數 占比（占比（%）碩士 209.39本科 14065.73大專 3817.84高中及以下 157.04合計合計 21

269、3100%（二）執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況 1、公司社會保險和住房公積金繳納情況、公司社會保險和住房公積金繳納情況 公司根據中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法等相關規定，實行勞動合同制。發行人及其境內經營主體已按照國家、地方有關法律法規及有關政策規定為符合條件員工繳納了養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險等社會保險及住房公積金。臺灣分公司為全體員工繳納臺灣勞健保。報告期內，發行人及其境內經營主體社會保險繳納情況如下：時間時間 人員總數人員總數 繳納人數繳納人數 繳納比例（繳納比例（%）2020.6.30 20218591.582019.12.31

270、20118793.032018.12.31 21718685.712017.12.31 20217285.15合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 注：2017 年 12 月 15 日和 2018 年 12 月 15 日后發行人分別有 6 名和 2 名員工離職，公司為該部分員工繳納社會保險；報告期內，發行人及其境內經營主體住房公積金繳納情況如下：時間時間 人員總數人員總數 繳納人數繳納人數 繳納比例（繳納比例（%）2020.6.30 20218591.582019.12.31 20118793.032018.12.31 21718685.712017.12.31

271、 20217285.15注：2017 年 12 月 15 日和 2018 年 12 月 15 日后發行人分別有 6 名和 2 名員工離職，公司為該部分員工繳納住房公積金；報告期內，發行人及其境內經營主體未為部分員工繳納社會保險或住房公積金，主要原因包括：（1）新入職員工：存在部分新入職員工，當月未辦理完成社會保險與住房公積金手續，并已于次月完成辦理。（2）退休返聘員工：存在部分退休返聘員工，該等人員與公司系勞務關系，根據相關法律法規規定無需為其繳納社會保險和住房公積金。（3）外籍員工：存在部分員工為中國臺灣籍，公司為其在臺灣地區相關法律法規繳納勞健保。同時，根據香港澳門臺灣居民在內地（大陸）參

272、加社會保險暫行辦法有關規定，未強制要求單位為外籍員工繳納社保和住房公積金，故公司未為該等外籍員工繳納社保和住房公積金。（4）離職員工：部分公司員工在當月 15 日之前離職，發行人及其子公司根據離職手續完成時點在離職當月停止為其繳納社會保險和住房公積金。（5）實習員工：實習員工無需為其繳納社會保險和住房公積金。（6）兼職員工：公司與部分員工簽訂勞務協議，其在原單位繳納社會保險和住房公積金。2、員工社會保險及住房公積金繳納情況、員工社會保險及住房公積金繳納情況 根據發行人及其境內經營主體所在地人力資源和社會保障及住房公積金管理部門出具的證明，報告期內，發行人遵守相關法律法規，及時繳納，不存在因違反

273、社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管部門處罰的情形。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 根據臺灣地區當地律師協和國際法律事務所出具的法律意見書，發行人境外主體臺灣分公司已為員工投保全民健康保險及勞工保險，且無欠繳健康保險費或勞工保險費事情和違反勞工安全衛生相關事情。3、控股股東出具的承諾、控股股東出具的承諾 按照社會保險、住房公積金方面的相關法律法規，發行人仍存在被社會保險、住房公積金費用征繳機構要求限期補繳的可能。針對報告期內公司應繳未繳社會保險、住房公積金，發行人控股股東及間接控股股東已做出承擔補繳或相關損失的承諾：截至 2020 年 6 月

274、30 日，發行人及其境內子公司基于 62 名員工的要求委托北京外企德科人力資源服務上海有限公司為其在外地繳納社會保險和住房公積金、由于上海市社會保險和住房公積金監管部門未出臺具體實施細則而未按照香港澳門臺灣居民在內地（大陸）參加社會保險暫行辦法的規定為臺灣籍員工繳納社會保險和住房公積金等不完全符合法律法規規定情況。如勞動和社會保障部門及相關政府部門要求發行人補繳社會保險和/或住房公積金，則本公司將無條件全額承擔在本次發行上市前應補繳的社會保險、住房公積金及因此所產生的罰款、滯納金等所有相關費用，保證發行人不因此遭受任何經濟損失。本公司在承擔前述款項后，不會就該等費用向發行人行使追索權。（三）勞

275、務派遣情況 1、發行人勞務派遣情況、發行人勞務派遣情況 報告期內，發行人的勞務派遣主要是安保和搬運工，具體人數情況如下：時間時間 公司員工總數公司員工總數 勞務派遣人數勞務派遣人數 勞務派遣用工比例（勞務派遣用工比例（%）2020.06.30 21394.052019.12.31 20862.802018.12.31 21731.362017.12.31 202-注：勞務派遣用工比例=勞務派遣人數/（公司員工總數+勞務派遣人數）根據勞務派遣暫行規定第三條，用工單位只能在臨時性、輔助性或者替 代性的工作崗位上使用被派遣勞動者。報告期內，公司使用的勞務派遣人員主要合富（中國）醫療科技股份有限公司

276、招股說明書（申報稿）1-1-105 為安保和搬運工，該等崗位人員可替代性較強、輔助性較強、流動性相對較大，為了避免因人員流動頻繁而增加公司員工管理難度，公司在該等崗位上使用勞務派遣人員，發行人的用工未違反相關規定。報告期內，發行人不存在勞務派遣用工比例超過其用工總量 10%的情形，符合勞務派遣暫行規定第四條的相關規定。2、勞務派遣單位的資質情況、勞務派遣單位的資質情況 報告期內，與發行人存在協議合作關系的勞務派遣單位為上海仁聯企業服務（集團）有限公司（以下簡稱“上海仁聯”），其基本情況及資質情況如下：（1）基本情況 企業名稱 上海仁聯企業服務（集團）有限公司 統一社會信用代碼 91310120

277、3014909475 成立日期 2014 年 5 月 28 日 注冊資本 10,000 萬元 注冊地址 浦東新區書院鎮石潭街 109 號 256 室 經營范圍 企業管理咨詢，勞務派遣，物流信息查詢，人工裝卸服務，以服務外包方式從事生產流程、生產工段、工廠運營管理，汽車配件、汽車模具、電子產品、光電元器件、自動化設備的包裝、設計、組裝、檢測服務，商務信息咨詢，電子商務（不得從事金融業務），電腦圖文設計，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），會務服務，保潔服務，包裝服務，國內貨物運輸代理，倉儲服務（危險化學品除外），展覽展示服務，企業形象策劃，企業營銷策劃，家政服務

278、，信息科技領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢，計算機軟件開發，建筑裝飾裝修建設工程設計與施工，市政公用建設工程施工，城市及道路照明建設工程專業施工，風景園林建設工程專項設計，園林綠化工程，綠化養護，水暖電安裝建設工程作業.電信業務，餐飲企業管理。（2）資質情況 勞務派遣單位勞務派遣單位 許可許可/資質資質 編號編號 頒發機構頒發機構 有限期限有限期限 上海仁聯企業服務（集團）有限公司 勞務派遣經營許可證 浦人社派許字第 00549 號 上海市浦東新區人力資源和社會保障局 2019 年 6 月 19 日至2022 年 8 月 31 日 3、關于用工合規的說明、關于用工合規的說明 根據

279、上海市人力資源和社會保障局出具的法人勞動監察行政處罰信用報 告，截至本招股說明書簽署日，發行人不存在勞動監察類型行政處罰，未因勞合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 務派遣事項受到主管部門的行政處罰。十二、主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾及其履行情況（一）發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定期承諾 發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定期承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“一、股份限售安排及自愿鎖定承諾”的相關內容。（二）控股股東關于避免同業競爭的承諾 控股股東關于避免同業競爭的承諾詳見本招股說明書“第七節同業競爭與關聯交易”之“二、

280、同業競爭情況”之“（二）控股股東關于避免同業競爭的承諾”的相關內容。（三）關于減少和避免關聯交易的承諾 關于減少和避免關聯交易的承諾詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“七、公司采取的減少和規范關聯交易的措施”的相關內容。（四）關于上市后穩定股價的承諾 關于上市后穩定股價的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“二、關于穩定股價的承諾”的相關內容。（五）主要股東關于持股意向及減持股份意向的承諾 主要股東關于持股意向及減持股份意向的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“三、持股 5%以上股東持股意向和減持意向承諾”的相關內容。（六）發行人及公司董事、監事、高級管理人員關于招股說明書

281、無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“四、關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾”的相關內容。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107（七）相關責任主體未能履行承諾的約束措施 相關責任主體未能履行承諾的約束措施詳見本招股說明書“重大事項提示”之“六、關于未履行承諾約束措施的承諾”的相關內容。（八）填補被攤薄即期回報的措施及承諾 為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，公司承諾將通過強化募集資金管理、加快募投項目投資進度、加大市場開發力度、強化投資者回報機制等方式，提升資產質量，提高銷售收入，從而增厚未來收益，實現可持

282、續發展，以填補被攤薄即期回報。詳見本招股說明書“重大事項提示”之“五、關于首次公開發行股票并上市攤薄即期回報及填補措施的承諾”的相關內容。（九）控股股東關于社保及住房公積金的承諾 控股股東關于社保及住房公積金的承諾詳見本節“十一、員工及其社會保障情況”之“（二）執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況”。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 第六節 業務與技術 一、發行人主營業務及變化情況（一）公司主營業務基本情況 1、發行人主營業務概述、發行人主營業務概述 發行人系醫療流通領域的渠道商，具備與境內外試劑耗材和醫療設備原廠、各大代理商及醫療機構長期互惠、

283、合作共贏的核心競爭力。有別于傳統代理模式下原廠對代理商的銷售區域及排除產品競品合作的約束，發行人不受以上約束并同時已與多品牌供應商建立了合作關系，在此基礎上發行人體外診斷產品集約化業務目前能為客戶提供全面覆蓋1,000余個不同廠商近 17,000 個品項的體外診斷試劑及耗材。發行人已建立了覆蓋百余家三級醫院主要體外診斷試劑項目的合作關系，向其提供全面的體外診斷產品集約化采購服務，通過減少原廠與醫療機構之間的代理層級，為醫院節省試劑耗材采購成本。同時，發行人基于大量的集約化服務經驗，向主要客戶派遣專人駐場并協助進行庫存量管理、采購量預估、科室專業培訓、信息化建設等工作，進一步落實為醫院降低耗占比

284、。發行人醫療產品流通業務以代理國外創新醫療科技原廠設備為主，主要面向大中華區的醫療機構。發行人核心經營團隊主要來自于跨國醫療公司大中華區的經營團隊，了解醫療市場需求并具備產品市場前景的判斷能力。十余年來，發行人已成功代理并引入包括境外原廠 Accuray、TearScience、Viewray 在內的多項國外先進醫療設備，合作期內獲得原廠授予的最佳全球代理商、最佳表現等獎項，相關代理產品覆蓋 70 余家醫院，并提供長期的維修服務。發行人醫療產品流通業務還包括在醫療產品渠道網絡中提供流通服務，以嵌入上游原廠及其各大代理商主導的渠道網絡為導向，積極發揮渠道優勢。除上述業務外，發行人還對客戶提供定制

285、化的兩岸醫療交流、人才培訓等差異化增值服務。經過多年在行業的深耕和發展，發行人在國內建立了完善的客戶服務網絡，合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 積累了豐富的客戶資源。其中主要客戶包括上海市第一婦嬰保健院、濟寧醫學院附屬醫院、勝利油田中心醫院、上海市第十人民醫院、鎮江市第一人民醫院、上海市公共衛生臨床中心等一大批大型知名公立醫院。發行人與醫療機構等終端客戶簽訂中長期的業務合同，相應提升了盈利能力和市場競爭力。2、發行人主要業務情況、發行人主要業務情況（1）體外診斷產品集約化業務）體外診斷產品集約化業務 發行人以終端客戶實際個性化需求為導向，有效整合上游供應商資

286、源，構建了完善的一體化服務體系，針對醫療機構等客戶開展集約化銷售業務并提供增值服務。發行人體外診斷產品集約化業務與醫療機構簽訂中長期業務合同，作為單一供應商或集中供應商為醫療機構提供體外診斷產品的整體供應鏈管理服務，根據產品種類與品牌要求與供應商進行談判和采購，為醫療機構的整體試劑及耗材需求進行統一采購、配送及管理；同時，公司派遣專人駐場協助醫療機構進行庫存量管理、采購量預估、科室專業培訓、信息化建設等工作，進一步落實為醫院降低耗占比。A、發行人集約化業務以無代理義務且不排除競品的多品牌合作模式為主、發行人集約化業務以無代理義務且不排除競品的多品牌合作模式為主 在傳統代理業務模式中，原廠對代理

287、商的銷售區域及其與產品競品的合作進行約束，而醫療機構在診斷服務過程中使用的試劑耗材的品牌型號眾多，使得同一渠道商難以為醫療機構提供一攬子集約化采購服務。發行人自設立以來，堅持體外診斷產品集約化業務以無代理義務且不排除競品的多品牌合作模式為主，目前已覆蓋 1,000 余個不同廠商近 17,000 個品項的體外診斷試劑及耗材，能夠滿足醫療機構的試劑及耗材需求。B、發行人集約化業務能夠綜合降低醫療機構的采購成本、發行人集約化業務能夠綜合降低醫療機構的采購成本 發行人已建立了覆蓋百余家三級醫院主要體外診斷試劑項目的合作關系，向其提供全面的體外診斷產品集約化采購服務，減少原廠與醫療機構之間的代理層級；同

288、時，發行人依托于大規模的客戶需求，與上游供應商對接，綜合減少了醫療機構的采購成本。合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 在傳統的代理商經銷模式下，醫療機構主要面向多層級代理商或經銷商采購體外診斷產品，導致醫療機構管理成本較高，產品質量把控能力較弱，采購價格較高。傳統代理商經銷模式示意圖如下：發行人為客戶提供的體外診斷產品集約化業務將其外部供應鏈統一納入發行人供應平臺，有效整合了上游資源，提高了下游客戶的管理效率，降低了其采購和管理成本。發行人的集約化服務經營模式示意圖如下：C、發行人集約化業務能夠提供進一步的增值服務、發行人集約化業務能夠提供進一步的增值服務 發

289、行人基于大量的集約化服務經驗，向主要客戶派遣專人駐場并協助進行庫存量管理、采購量預估、科室專業培訓、信息化建設等工作，進一步落實為醫院降低耗占比。發行人在與主要醫療機構客戶簽署集約化綜合服務協議后，作為單一供應商或集中供應商為終端客戶提供體外診斷產品的整體供應鏈管理服務，根據產品種類與品牌要求與供應商進行談判和采購，為客戶的整體試劑及耗材需求進行統一采購、配送及管理。發行人在滿足醫療機構核心需求的同時為其發展規劃提供各類增值服務，以順應行業發展和政策導向。相關增值服務包括提供人員培訓體系建設、科室共建、設備維修保養、搭建體外診斷供應鏈管理平臺等。發行人通過專業化服務，幫助合富（中國）醫療科技股

290、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 醫療機構優化檢驗科室的工作管理效率，有效降低耗占比。（2）醫療產品流通）醫療產品流通 在醫療產品流通業務中，發行人以嵌入上游原廠及其各大代理商主導的渠道網絡為導向，積極發揮渠道優勢，具體包括如下形式：A、原廠特定高新技術儀器、原廠特定高新技術儀器 發行人醫療產品流通業務以代理國外創新醫療科技原廠設備為主，主要面向大中華區的醫療機構。發行人核心經營團隊主要來自于飛利浦、貝克曼等跨國醫療公司大中華區的經營團隊，了解醫療市場需求并具備產品市場前景的判斷能力。發行人在競品較少、具備較高技術含量的領域，長期追蹤國際前沿領域技術及儀器，通過公司兩岸醫療資源助

291、力原廠進入大中華市場。報告期內，公司自身代理產品為放射腫瘤領域境外公司Viewray研發、生產的磁共振引導直線加速器。截至報告期末，發行人具備 Viewray 磁共振引導直線加速器產品在臺灣、香港、澳門及東南亞六國（泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、緬甸）的代理權以及中國境內四臺儀器的銷售權。在精準放射治療的導向下，磁共振引導直線加速器于精準擺位、在線自適應治療及實時監測腫瘤運動層面具備一定競爭優勢，在提升軟組織對比度的同時不產生額外的成像劑量。該等產品當前已取得歐盟 CE 認證及美國 FDA 認證等相關認證。報告期內，發行人向終端客戶就自身歷史年度銷售的放射腫瘤領域CyberKnife S

292、terotactic Radiosurgery System（X 射線立體定向放射外科治療系統，俗稱“射波刀”）產品提供售后維修服務。B、在醫療產品渠道網絡中提供流通服務、在醫療產品渠道網絡中提供流通服務 發行人進入原廠及其各大代理商為主導的醫療產品渠道網絡并在渠道網絡中提供流通服務。體外診斷儀器領域中，原廠及代理商雖然具備較強的規模優勢以及穩定貨源，但其產品具有同質化傾向，同類型不同品牌間具備較強的可替代性。下游貿易商雖然具備直接面向終端客戶的渠道優勢，深耕區域內醫療終端資源，但在規合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 模上存在一定競爭劣勢。體外診斷各細分領域

293、具有多個原廠參與競爭，為增強發行人相對原廠及代理商的市場地位，發行人為原廠進行產品推廣并對接下游貿易商，從而增加自身與原廠及代理商的交易規模及粘性。截至本招股說明書簽署之日，發行人已成為體外診斷領域原廠希森美康的血液體液分析儀及配套試劑的特定經銷商。（3）其它增值服務）其它增值服務 發行人在提供增值服務的過程中，作為鏈接兩岸優質資源的橋梁，協助中國大陸醫療機構赴臺培訓，同時引薦中國臺灣專家趕赴中國大陸醫療機構進行專業輔導和科室共建，促成兩岸醫療機構的資源共享，實現中國臺灣與中國大陸醫療機構的合作雙贏。此外，發行人為境外原廠于境內申請醫療器械注冊證提供支持性服務，并收取服務費。3、主營業務收入的

294、主要構成、主營業務收入的主要構成 報告期內，發行人主營業務收入分別為 67,999.32 萬元、90,385.40 萬元、104,658.73 萬元以及 50,519.47 萬元，整體呈現上升趨勢。主營業務收入主要由體外診斷產品集約化業務及醫療產品流通構成，報告期內上述類別占主營業務收入比例分別為 98.68%、99.67%、98.88%以及 99.29%；其他增值服務各期占比較小。單位：萬元 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 業務類別業務類別 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 體外診斷產品集約化業務 38,260.7875.73%92,402.78 88.29%醫療產品

295、流通 11,902.0823.56%11,087.74 10.59%其它增值服務 356.620.71%1,168.21 1.12%合計合計 50,519.47100.00%104,658.73 100.00%2018 年度年度 2017 年度年度 業務類別業務類別 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 體外診斷產品集約化業務 83,079.5591.92%62,556.10 92.00%醫療產品流通 7,002.037.75%4,543.91 6.68%其它增值服務 303.820.33%899.31 1.32%合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 合計合計

296、 90,385.40100.00%67,999.32 100.00%（二）發行人設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式演變情況 發行人自設立以來主要從事體外診斷產品集約化業務、醫療產品流通及其它增值服務，設立以來發行人主營業務及主要經營模式未發生重大變化。二、公司所處行業基本情況及競爭狀況 按照中國證監會發布的上市公司分類與代碼（2012 年修訂）的行業目錄及分類原則，發行人主營業務所屬行業為“F-批發和零售業”中的“51-批發業”，具體為體外診斷產品的流通與服務行業。體外診斷產品的集約化服務商處于體外診斷產業鏈的流通與服務環節，是鏈接上游供應商和終端用戶的紐帶，扮演著承上啟下的重要角色。（

297、一）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策及對發行人經營發展的影響 1、行業主管部門及職能、行業主管部門及職能（1）國家發展和改革委員會 國家發展和改革委員會負責擬訂并組織實施產業政策和價格政策；監督檢查產業政策、價格政策的執行；推進產業結構戰略性調整和升級；提出國民經濟重要產業的發展戰略和規劃等。（2）國家藥品監督管理局 國家藥品監督管理局負責組織制定、公布國家藥典等藥品和醫療器械標準、分類管理制度并監督實施；負責制定藥品和醫療器械研制、生產、經營、使用質量管理規范并監督實施；負責藥品、醫療器械注冊并監督檢查；建立藥品不良反應、醫療器械不良事件監測體系，并開展監測和處置工作；指導

298、地方藥品監督管理工作，規范行政執法行為，完善行政執法與刑事司法銜接機制。（3）中國食品藥品檢定研究院 中國食品藥品檢定研究院是國家藥品監督管理局的直屬事業單位，是國家檢驗藥品生物制品質量的法定機構和最高技術仲裁機構，下轄醫療器械檢定所和生合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 物制品檢定所。依法承擔實施食品、藥品、醫療器械、化妝品及有關藥用輔料、包裝材料與容器的檢驗檢測工作；組織開展藥品、醫療器械、化妝品抽驗和質量分析工作；負責相關復驗、技術仲裁；組織開展進口藥品注冊檢驗以及上市后有關數據收集分析等工作。（4）國家衛生健康委員會 國家衛生健康委員會主要貫徹落實中央

299、關于衛生健康工作的方針政策和決策部署。主要負責組織擬訂國民健康政策、衛生健康事業發展法律法規草案、政策、規劃，制定部門規章和標準并組織實施；協調推進深化醫藥衛生體制改革；研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議等。（5）國家衛生健康委臨床檢驗中心 國家衛生健康委臨檢中心主要負責組織全國臨床檢驗質量管理和控制活動，組織開展全國醫療機構實驗室室間質量評價；協助制定臨床檢驗質量管理和控制相關技術規范和標準；提供相關工作建議和咨詢、論證意見，落實臨床檢驗質量管理和控制措施等。（6）中國醫療器械行業協會體外診斷系統專業委員會 中國醫療器械行業協會體外診斷系統專業委員會為體外診斷行業的自律組

300、織，主要負責體外診斷行業市場研究；參與制訂相關行業標準和政策法規；對會員企業的公眾服務、行業自律管理以及代表會員企業向政府部門提出產業發展建議等。2、行業監管體制、行業監管體制（1）境內行業監管體制 A、對產品的管理 目前，我國除用于血源篩查的體外診斷試劑，以及采用放射性核素標記的體外診斷試劑歸屬藥品管理外，其它體外診斷試劑和儀器均歸屬醫療器械管理（國家有明確界定的除外）。根據風險程度不同，我國對醫療器械實行嚴格的分類管理政策。根據醫療器械監督管理條例，我國對醫療器械按照風險程度分三類進行合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 管理。根據醫療器械注冊管理辦法，我國

301、對第一類醫療器械進行備案管理，對第二類、第三類醫療器械進行注冊管理。根據體外診斷試劑注冊管理辦法，我國將體外診斷試劑按照風險程度劃分為三類產品，并對備案和注冊管理進行了具體規定。分類分類 風險程度備案風險程度備案/注冊要求注冊要求 取得文件取得文件 主管部門主管部門 第一類產品 低 備案 備案憑證 設區的市級食品藥品監督管理部門 第二類產品 中 注冊 醫療器械注冊證 省、自治區、直轄市食品藥品監督管理部門 第三類產品 高 注冊 醫療器械注冊證 國家食品藥品監督管理總局 B、對企業的管理 我國對醫療器械生產和經營企業分別按規定進行分類管理。a、醫療器械生產企業 根據醫療器械生產監督管理辦法，我國

302、對第一類醫療器械的生產企業進行備案管理，對第二、第三類醫療器械的生產企業進行許可管理。分類分類 備案備案/許可要求許可要求 取得證照取得證照 審批部門審批部門 第一類醫療器械生產企業 備案 第一類醫療器械生產備案憑證 設區的市級食品藥品監督管理部門 第二類醫療器械生產企業 許可 醫療器械生產許可證 省、自治區、直轄市食品藥品監督管理部門 第三類醫療器械生產企業 許可 醫療器械生產許可證 省、自治區、直轄市食品藥品監督管理部門 b、醫療器械經營企業 根據醫療器械經營監督管理辦法，第一類醫療器械的經營企業不需許可和備案，對第二類醫療器械的經營企業進行備案管理，對第三類醫療器械的經營企業進行許可管理

303、。分類分類 備案備案/許可要求許可要求 取得證照取得證照 審批部門審批部門 第一類醫療器械經營企業-第二類醫療器械經營企業 備案 第二類醫療器械經營備案憑證 設區的市級食品藥品監督管理部門 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 分類分類 備案備案/許可要求許可要求 取得證照取得證照 審批部門審批部門 第三類醫療器械經營企業 許可 醫療器械經營許可證 設區的市級食品藥品監督管理部門（2）境外行業監管體制 公司主要涉及的境外市場為中國臺灣，其醫療器械由衛生福利部食品藥品管理署（TFDA）負責監管，臺灣醫療器械按風險分一（低風險）、二（中風險）、三級（高風險）。在臺灣

304、醫療器械需要完成 TFDA 申報后才可上市銷售。銷售進口二、三類醫療器械需要申請質量系統文件審核（QSD）。3、行業主要法律法規、行業主要法律法規 序號序號 文件名稱文件名稱 主要涉及的內容主要涉及的內容 頒布機構頒布機構 生效時間生效時間1 中華人民共和國反不正當競爭法（2019年修正）國家為了促進社會主義市場經濟健康發展，鼓勵和保護公平競爭，制止不正當競爭行為，保護經營者和消費者的合法權益。經營者在生產經營活動中，不得擾亂市場競爭秩序，損害其他經營者或者消費者的合法權益。全國人民代表大會常務委員會 2019.04.232 醫療器械監督管理條例（2017 年修正）國家對醫療器械按照風險程度實

305、行分類管理。醫療器械的研制應當遵循安全、有效和節約的原則。醫療器械產品應當符合醫療器械強制性國家標準；尚無強制性國家標準的，應當符合醫療器械強制性行業標準。國務院 2017.05.193 中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見 建設覆蓋城鄉居民的公共衛生服務體系、醫療服務體系、醫療保障體系、藥品供應保障體系，形成四位一體的基本醫療衛生制度。國務院 2009.04.084 醫療器械注冊審評補正資料要求管理規范的通告（2020 年第1 號）提高醫療器械技術審評工作的質量和效率，進一步規范醫療器械注冊技術審評過程中涉及的補正通知和補充資料過程 國家藥品監督管理局 2020.01.145 國家藥

306、監局關于擴大醫療器械注冊人制度試點工作的通知（國藥監械注201933 號）探索建立醫療器械委托生產管理制度，優化資源配置，落實主體責任；探索釋放醫療器械注冊人制度紅利，鼓勵醫療器械創新，推動醫療器械產業高質量發展。國家藥品監督管理局 2019.08.016 醫療器械不良事件監測和再評價管理辦法（國家市場監督管理總局令第 1 號）加強醫療器械不良事件監測和再評價，及時、有效控制醫療器械上市后風險，保障人體健康和生命安全。國家藥品監督管理局 2019.01.01合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 序號序號 文件名稱文件名稱 主要涉及的內容主要涉及的內容 頒布機構頒

307、布機構 生效時間生效時間7 創新醫療器械特別審查程序（國家藥品監督管理總局 2018 年第 83 號公告）對于創新醫療器械，藥品監督管理部門指定專人及時溝通、提供指導并在審批程序中予以優先辦理。國家藥品監督管理局 2018.12.018 醫療器械軟件注冊技術審查指導原則（2015 年第 50 號）指導制造商提交醫療器械軟件注冊申報資料，規范醫療器械軟件的技術審評要求。國家藥品監督管理局 2015.08.059 醫療器械生產質量管理規范（2014 年第 64號）加強醫療器械生產監督管理，規范醫療器械生產質量管理。國家藥品監督管理局 2015.03.0110 醫療器械標準管理辦法（國家食品藥品監督

308、管理總局令第 33號）促進科學技術進步，保障醫療器械安全有效，提高健康保障水平，加強醫療器械標準管理。國家食品藥品監督管理總局 2017.07.0111 醫療器械通用名稱命名規則（國家食品藥品監督管理總局令第 19 號）加強醫療器械監督管理，保證醫療器械通用名稱命名科學、規范。國家食品藥品監督管理總局 2016.04.0112 醫療器械使用質量監督管理辦法（國家食品藥品監督管理總局令第 18 號）加強醫療器械使用質量監督管理，保證醫療器械使用安全、有效。國家食品藥品監督管理總局 2016.02.0113 國家總局關于發布醫療器械生產企業質量控制與成品放行指南的通告（2016 年第173 號）提

309、出醫療器械生產企業應加強對產品實現全過程，特別是采購和生產過程的質量控制以及成品放行的管理，確保放行的醫療器械符合強制性標準以及經注冊或者備案的產品技術要求。國家食品藥品監督管理總局 2016.12.3014 醫療器械分類規則（國家食品藥品監督管理總局令第 15 號）規范醫療器械分類，指導制定醫療器械分類目錄和確定新的醫療器械的管理類別。國家食品藥品監督管理總局 2016.01.0115 國家食品藥品監督管理總局關于發布醫療器械生產企業質量管理體系年度自查報告編寫指南的通告（2016 年第 76 號）提出醫療器械生產企業應當依據醫療器械生產質量管理規范及相關附錄要求，于每年12 月 15 日前

310、，將自查報告報所在地設區的市級食品藥品監督管理部門。涉及三級、四級監管的，同時報省級食品藥品監督管理部門。該指南同時對自查報告內容提出了要求。國家食品藥品監督管理總局 2016.04.2016 醫療器械經營質量管理規范現場檢查指導原則 強化醫療器械經營質量監督管理，規范和指導醫療器械經營質量管理規范現場檢查工作。國家食品藥品監督管理總局 2015.10.1517 醫療器械生產質量管理規范附錄體外診斷試劑 對體外診斷試劑生產質量管理規范的特殊要求。國家食品藥品監督管理總局 2015.10.0118 關于印發醫療器械生產質量管理規范現場檢查指導原則等 4 個指導原則用于指導監管部門對醫療器械生產企

311、業實施 醫療器械生產質量管理規范 及相關附國家食品藥品監督管理總局 2015.09.25合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 序號序號 文件名稱文件名稱 主要涉及的內容主要涉及的內容 頒布機構頒布機構 生效時間生效時間指導原則的通知（食藥監械監2015218 號 錄的現場檢查和對檢查結果的評估，適用于醫療器械注冊現場核查、醫療器械生產許可（含延續或變更）現場檢查，以及根據工作需要對醫療器械生產企業開展的各類監督檢查。19 醫療器械經營質量管理規范（2014 年第58 號）加強醫療器械經營質量管理，規范醫療器械經營管理行為，保證公眾用械安全。國家食品藥品監督管理總

312、局 2014.12.1220 醫療器械生產監督管理辦法（國家食品藥品監督管理總局令第 7 號）加強醫療器械生產監督管理，規范醫療器械生產行為，保證醫療器械安全、有效。國家食品藥品監督管理總局 2014.10.0121 醫療器械說明書和標簽管理規定（國家食品藥品監督管理總局令第 6 號）規范醫療器械說明書和標簽，保證醫療器械使用的安全。國家食品藥品監督管理總局 2014.10.0122 醫療器械注冊管理辦法（國家食品藥品監督管理總局令第 4號）醫療器械實行分類注冊管理，醫療器械注冊申請人和備案人應當建立與產品研制、生產有關的質量管理體系，并保持有效運行。國家食品藥品監督管理總局 2014.10.

313、0123 體外診斷試劑注冊管理辦法修正案（國家食品藥品監督管理總局令第 30 號）用于指導體外診斷試劑分類目錄的制定和調整，以及確定新的體外診斷試劑的管理類別。國家食品藥品監督管理總局 2017.02.0824 關于發布體外診斷試劑臨床試驗技術指導原則的通告（2014年第 16 號）指導體外診斷試劑的臨床試驗工作，體外診斷試劑臨床試驗提出了一般性的要求。國家食品藥品監督管理總局 2014.10.0125 關于發布體外診斷試劑說明書編寫指導原則的通告（2014 年第 17 號）為編寫體外診斷試劑說明書提供原則性的指導，同時也為注冊管理部門審核說明書提供技術參考，對體外診斷試劑產品說明書編寫的格式

314、及各項內容的撰寫進行了詳細的說明。國家食品藥品監督管理總局 2014.10.0126 體外診斷試劑注冊管理辦法（國家食品藥品監督管理總局令第 5 號）對體外診斷試劑實行分類注冊管理，并具體規定了體外診斷試劑研制、臨床試驗、注冊檢測、產品注冊及監督管理。國家食品藥品監督管理總局 2014.10.0127 醫療器械經營監督管理辦法（國家食品藥品監督管理總局令第 8 號）加強醫療器械經營監督管理，規范醫療器械經營行為，保證醫療器械安全、有效。國家食品藥品監督管理總局 2014.07.3028 體外診斷試劑（醫療器械）經營企業驗收標準（食藥監201318號）加強體外診斷試劑（醫療器械）經營企業的監督管

315、理，規范相關產品的經營行為，對企業機構與人員、制度與管理、設施與設備提出了明確的驗收標準。國家食品藥品監督管理總局 2013.05.16合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 序號序號 文件名稱文件名稱 主要涉及的內容主要涉及的內容 頒布機構頒布機構 生效時間生效時間29 體外診斷試劑經營企業（批發）驗收標準和開辦申請程序（國食藥監市2007299 號）加強體外診斷試劑專營企業的監督管理，規范體外診斷試劑經營行為，明確體外診斷試劑經營企業的驗收標準和開辦申請程序。國家食品藥品監督管理總局 2007.06.0130 體外診斷試劑質量管理體系考核范圍有效覆蓋判定原則及

316、認定程序（國食藥監械2009320 號）旨在進一步明確質量管理體系考核報告中考核范圍的有效覆蓋問題。國家食品藥品監督管理總局 2006.06.1531 醫療器械廣告審查發布標準 保證醫療器械廣告的真實、合法、科學。國家工商行政管理總局局務會、中華人民共和國衛生部 2009.05.2032 國家衛生計生委辦公廳關于臨床檢驗項目管理有關問題的通知 加強臨床檢驗項目管理，規范醫療機構臨床檢驗工作，滿足臨床醫療需求，保證醫療質量和醫療安全。國家衛生計生委 2016.03.034、行業主要政策、行業主要政策 序號序號 文件名稱文件名稱 主要涉及的內容主要涉及的內容 頒布機構頒布機構 生效時間生效時間1

317、關于落實常態化疫情防控要求進一步加強醫療機構感染防控工作的通知（聯防聯控機制綜發2020169 號）加強醫療機構實驗室建設，對所有三級醫院以及縣醫院開展建設，使其迅速達到新冠病毒核酸檢測條件；對其他二級以上醫院同時加強建設，使其逐步達到新冠病毒核酸檢測條件。國務院 2020.05.012 關于進一步做好疫情期間新冠病毒檢測有關工作的通知（聯防聯控機制綜發2020152 號）加強醫療衛生機構實驗室建設，提高檢測能力，三級綜合醫院均應當具備獨立開展新型冠狀病毒檢測的能力；落實實驗室備案或準入要求，醫療機構開展病原學檢測應當具備在設區的市級人民政府衛生健康主管部門備案的生物安全二級及以上實驗室資質。

318、國務院 2020.04.193 關于進一步鞏固成果提高醫療機構新冠肺炎防控和救治能力的通知（聯防 聯 控 機 制 綜 發2020141 號）采取措施加強實驗室建設，對醫療資源相對缺乏、實驗室檢測能力相對薄弱、疫情防控壓力較大的地區優先支持建設，實現縣域內醫療機構具備核酸檢測能力；鼓勵醫療機構根據所在地區疫情防控響應級別、風險等級，以及入院患者的旅居史等特點，采取適當方式在患者入院前完成新冠病毒核酸檢測篩查，及時發現新冠病毒感染者。國務院 2020.04.114 關于依法科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作的通知（聯防聯控機制發202028 號）要強化實驗室檢測和診斷，切實提升檢測質量和診斷時效。國

319、務院 2020.02.25合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 序號序號 文件名稱文件名稱 主要涉及的內容主要涉及的內容 頒布機構頒布機構 生效時間生效時間5 產業結構調整指導目錄（2019 年本）提出鼓勵新型診斷試劑的開發和生產。國務院 2019.10.306 國務院關于實施健康中國行動的意見（國發201913 號）實施婦幼健康促進行動；促進生殖健康，推進農村婦女宮頸癌和乳腺癌檢查；實施癌癥防治行動；倡導積極預防癌癥，推進早篩查、早診斷、早治療，降低癌癥發病率和死亡率，提高患者生存質量；有序擴大癌癥篩查范圍；推廣應用常見癌癥診療規范；提升中西部地區及基層癌癥診

320、療能力；加強癌癥防治科技攻關；加快臨床急需藥物審評審批。國務院 2019.07.157“十三五”國家戰略性新興產業發展 規 劃（國 發201667 號）提出加快生物產業創新發展步伐，培育生物經濟新動力，將生物經濟加速打造成為繼信息經濟后的重要新經濟形態，到 2020 年，生物產業產值規模達到 10萬億元級，形成一批具有較強國際競爭力的新型生物技術企業和生物經濟集群。開發高性能醫療設備與核心 5 部件，加速發展體外診斷儀器、設備、試劑等新產品，推動高特異性分子診斷、生物芯片等新技術發展，支撐腫瘤、遺傳疾病及罕見病等體外快速準確診斷篩查。國務院 2016.12.198“十三五”國家科技創新規劃 研

321、發一批重大疾病早期診斷和精確治療診斷試劑以及適合基層醫療機構的高精度診斷產品，提升我國體外診斷產業競爭力。國務院 2016.07.289 關于推進醫療聯合體建設和發展的指導意見（國辦發201732 號）落實醫療機構功能定位、提升基層服務能力、理順雙向轉診流程；有力推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。國務院辦公廳 2017.04.2610 關于促進醫藥產業健康發展的指導意見 加快醫療器械轉型升級，推動全自動生化分析儀、化學發光免疫分析儀、高通量基因測序儀、五分類血細胞分析儀等體外診斷設備和配套試劑產業化。國務院辦公廳 2016.03.0411 國務院辦公廳關于推進分級診

322、療制度建設的指導意見（國辦發201570號）到 2020 年，分級診療服務能力全面提升，保障機制逐步健全，布局合理、規模適當、層級優化、職責明晰、功能完善、富有效率的醫療服務體系基本構建，基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式逐步形成，基本建立符合國情的分級診療制度。國務院辦公廳 2015.09.0812 印發關于在公立醫療機構藥品采購中推行“兩票制”的實施意見（試行）的通知（國醫改辦發20164 號）在公立醫療機構藥品采購中推行“兩票制”，深化醫藥衛生體制改革、促進醫藥產業健康發展。國務院醫改辦等機構 2016.12.26合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

323、-1-121 序號序號 文件名稱文件名稱 主要涉及的內容主要涉及的內容 頒布機構頒布機構 生效時間生效時間13 重點領域關鍵技術產業化實施方案的通知 圍繞健康中國建設要求和醫療器械技術發展方向，聚焦使用量大、應用面廣、技術含量高的高端醫療器械，鼓勵掌握核心技術的創新產品產業化，推動科技成果轉化，填補國內空白，推動一批重點醫療器械升級換代和質量性能提升，提高產品穩定性和可靠性，發揮大型企業的引領帶動作用，培育國產知名品牌。鼓勵國內新型分子診斷儀器、即時檢驗系統（POCT）等體外診斷產品及試劑升級換代和質量性能提升。發改委 2017.12.1314“十三五”生物產業發展規劃 加快特異性高的分子診斷

324、、生物芯片等新技術發展，支撐腫瘤、遺傳疾病、罕見病等疾病的體外快速準確診斷篩查。完善產業鏈的配套建設，發展配套的高精度的檢測儀器、試劑和智能診斷技術，支持第三方檢測中心發展與建設。發改委 2016.12.2015 關于實施增強制造業核心競爭力重大工程包的通知 推動高端醫療器械研發及產業化。重點推動體外診斷產品，如全自動生化分析儀、化學發光免疫分析儀、高通量基因測序儀、五分類血細胞分析儀等體外診斷產品產業化，開發用于血細胞、生化、免疫、基因等分析的自動化臨床檢測系統及配套試劑。發改委 2015.07.1316 醫藥工業發展規劃指南 重點發展高通量生化分析儀、免疫分析儀、血液細胞分析儀、全實驗室自

325、動化檢驗分析流水線（TLA）及相關試劑，單分子基因測序儀及其他分子診斷儀器，新型即時檢測設備（POCT）。加強體外診斷設備、檢測試劑、信息化管理軟件和數據分析系統的整合創新，加快檢測試劑標準建立、溯源用標準物質研制和新試劑開發。發改委、科技部、商務部、國家衛生計生委、國家食藥監局 2016.10.2617 全國醫療服務價格項目規范（2012 年版）制定規范后的檢驗類項目價格不得區分試劑或方法，要充分考慮當地醫療機構主流檢驗方法和社會承受能力等因素，以鼓勵適宜技術的使用。該政策加速規范全國范圍內醫療服務收費價格，并為按病種收費在全國推廣做好準備。受益于價格項目的統一，國產診斷產品的價格優勢將進一

326、步突出，有望加快進口替代的進程。發改委、衛生部、國家中醫藥管理局 2012.05.0418 醫療器械標準規劃（2018-2020 年）全面貫徹落實藥品醫療器械審評審批制度改革和國家標準化工作改革要求，以創新發展為驅動，提升醫療器械標準科研能力，鼓勵創新、自主制定標準，著力推動我國醫療器械特色優勢領域技術和標準的國際化進程。國家食藥監局 2018.01.29合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-122 序號序號 文件名稱文件名稱 主要涉及的內容主要涉及的內容 頒布機構頒布機構 生效時間生效時間19 藥品醫療器械飛行檢查辦法 為加強藥品和醫療器械監督檢查，強化安全風險防控，

327、由各級食品藥品監督管理部門針對藥品和醫療器械研制、生產、經營、使用等環節開展不預先告知的監督檢查。國家食藥監局 2015.06.2920 關于鞏固破除以藥補醫成果持續深化公立醫院綜合改革的通知（國衛體改發20184 號）持續深化藥品耗材領域改革，2018 年，各省份要將藥品購銷“兩票制”方案落實落地，實行高值醫用耗材分類集中采購，逐步推行高值醫用耗材購銷“兩票制”。國家衛生計生委、國家發展改革委、國家中醫藥管理局 2018.03.0521“十三五”醫療器械科技創新專項規劃 加強醫療器械的基礎前沿研究，發展醫療器械“新理論、新方法、新材料、新工具、新技術”，引領醫療器械領域的重大原創性突破。重點

328、加強生理信號獲取、新型體外診斷、健康監測與促進等方面的基礎研究。推動我國醫療器械科技產業的技術跨越，搶占產業發展制高點?？萍疾?2017.05.2622 科技部關于發布國家重點研發計劃精準醫學研究等重點專項 2016 年度項目申報指南的通知（國科發資201669 號）以我國常見高發、危害重大的疾病及若干流行率相對較高的罕見病為切入點，實施精準醫學研究的全創新鏈協同攻關；以臨床應用為導向，形成重大疾病的風險評估、預測預警、早期篩查、分型分類、個體化治療、療效和安全性預測及監控等精準防診治方案和臨床決策系統?？萍疾?2016.03.0723 科技部關于開展“十三五”國家重點研發計劃優先啟動重點研發

329、任務建議征集工作的通知（國科發資201552號）支撐引領人口健康發展的重點研發任務，包括重大疾病防控、疫苗研制、藥物早期研發、中醫藥現代化、生殖健康、體外診斷、生物醫用材料、移動醫療，重大化工產品生物制造，以及食品安全等方面的基礎前沿研究、重大共性關鍵技術（產品）開發及應用示范?？萍疾?2015.02.1324 關于印發突發急性傳染病防治“十三五”規劃（2016-2020 年）的通知（國衛應急發201635 號）建立健全與我國社會經濟發展水平相適應的突發急性傳染病防治體系，有效落實應對準備和綜合性防控措施，最大程度地預防和減少突發急性傳染病在我國的發生與流行，大力提升我國在全球突發急性傳染病防

330、治領域的影響力。國家衛生計生委 2016.07.1525 關于進一步做好分級診療制度建設有關重點工作的通知（國 衛 醫 發201828 號）加強統籌規劃，加快推進醫聯體建設；以區域醫療中心建設為重點推進分級診療區域分開；以縣醫院能力建設為重點推進分級診療城鄉分開；以重大疾病單病種管理為重點推進分級診療上下分開；以三級醫院日間服務為重點推進分級診療急慢分開等。國家衛生健康委員會、國家中醫藥管理局 2018.8.10合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-123 5、行業最新法律法規及行業政策對發行人經營的影響、行業最新法律法規及行業政策對發行人經營的影響 體外診斷行業存在一

331、定的資質準入門檻。國家制定的監管規則有利于維護行業的正常經營，制定的最新行業政策均屬于鼓勵性政策，有利于加快國內體外診斷市場的發展，擴大市場需求空間，促進行業參與者有序競爭、良性發展。（二）行業發展情況及發展趨勢 1、體外診斷行業發展概況、體外診斷行業發展概況（1）體外診斷定義及分類 體外診斷（英文：In Vitro Diagnosis，即 IVD），是指在人體之外，通過實驗方法對人體樣本（血液、體液、組織樣本等）進行檢測而獲取臨床診斷信息、疾病或機體功能等數據，進而輔助疾病的預防、檢測、診療、預后以及健康管理的產品和服務。體外診斷是現代檢驗醫學的重要載體，提供了大部分臨床診斷的決策信息，日益

332、成為人類疾病預防、診斷、治療的重要組成部分，其臨床應用貫穿于檢查、初步診斷、確診治療、治療監測、治愈的全過程，體外診斷臨床應用圖示如下：體外診斷按其原理或方法可分為分子診斷、生化診斷、免疫診斷、微生物診斷、血液診斷、POCT 等多個細分領域，其中分子診斷、生化診斷、免疫診斷是目前體外診斷主要的三大領域。各類體外診斷的原理、主要技術和應用領域如下：種類種類 檢測原理檢測原理 主要技術主要技術 應用領域應用領域 PCR 病毒、細菌等檢測 熒光原位雜交 基因圖譜、病毒等檢測 基因芯片 藥物篩選、新藥開發、疾病診斷等 分子診斷 應用分子生物學方法檢測患者體內遺傳物質的結構或表達水平的變化而做出診斷 基

333、因測序 基因圖譜、唐篩等 干化學 臨床急診生化項目檢測 生化診斷 利用酶類、糖類、脂肪類、蛋白類和無機元素類等物質在特定條件下的生物化學反應對樣本進行檢測 其他 血常規、尿常規、肝功能、腎功能等檢測 放射免疫 酶聯免疫 膠體金 免疫診斷 以免疫學為基礎，利用抗原與抗體互相結合的特異性反應進行定性或定量的診斷 乳膠比濁 傳染性疾病、內分泌、腫瘤、藥物檢測、過敏原檢測、血型鑒定等 合富（中國）醫療科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-124 種類種類 檢測原理檢測原理 主要技術主要技術 應用領域應用領域 熒光免疫 時間分辨熒光 化學發光 藥敏試驗 培養與形態觀察 微生物診斷 通過顯微鏡直接觀察或檢測設備來判斷微生物種類和數量 全自動微生物分析系統 細菌檢測、真菌檢測 涂片+鏡檢 血細胞分析 血液診斷 通過紅細胞、白細胞和血紅蛋白的含量等指標來分析血液成份 流式細胞術 血型、紅細胞、白細