廈門吉比特網絡技術股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.pdf

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1、廈門吉比特網絡技術股份有限公司 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 G-bits Network Technology(Xiamen)Co.,Ltd.廈門軟件園二期望海路 4 號 101 室 首次公開發行股票招股說明書 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）北京市西城區金融大街8號 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-2 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公

2、告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。發行股票類型發行股票類型 境內上市人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 不超過 2,078 萬股 本次發行股份安排本次發行股份安排 本次發行不超過 2,078 萬股（包括發行新股數量和公司股東公開發售股份數量），占本次發行后發行人總股本的比例不低于 25%；公司股東公開發售股份按照自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者最終獲得配售股份的數量確定，且不超過 298 萬股。股東公開發售

3、股份所得不歸發行人所有，請投資者在報價、申購過程中，考慮公司股東公開發售股份的因素。本次發行新股和股東公開發售股份的具體數量由公司和保薦機構（主承銷商）根據詢價結果協商共同確定，且應符合相關法律、法規的規定。每股發行價格每股發行價格【】元，公司股東公開發售股份的價格與新發行股票的價格相同 預計發行日期預計發行日期 【】年【】月【】日 擬上市證券交易所擬上市證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本發行后總股本【】萬股 本次發行前股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾本次發行前股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾 公司控股股東及實際控制人盧竑巖及其一致行動人陳拓琳承諾

4、：自吉比特在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的吉比特的股份，也不由吉比特回購該部分股份，并將依法辦理所持股份的鎖定手續；上市后六個月內，若吉廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-3 比特股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（若吉比特在此期間發生除權除息等事項的，發行價應相應調整），或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有吉比特股票的鎖定期限自動延長六個月。公司股東高巖承諾：自吉比特在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓本人持有的吉比特的股份，并將依法辦理所持股份的鎖定手續。公司其他股東湖

5、南文旅、和諧成長、安興投資、平安財智以及黃志輝、王呈、葉振華、王磊、唐雨、錢玲芳、陳嘉暉、陳一果、楊煦、胡兆彬、張培、黃文、李亞輝、葉毅宏、陳秋樹、田文斌、梁彤、李宇坤、鄭拯、付強、徐軍、李晗靖、李宏麗、洪錦壽、陳義慶、黃亞丹等自然人承諾：自吉比特在上海證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓本企業/本人持有的吉比特的股份，并將依法辦理所持股份的鎖定手續。盧竑巖、陳拓琳、高巖、黃志輝作為持有吉比特股份的董事、高級管理人員承諾：上市后六個月內，若吉比特股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（若吉比特在此期間發生除權除息等事項的，發行價應相應調整），或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本

6、人持有吉比特股票的鎖定期限自動延長六個月；鎖定期限屆滿后，在本人擔任吉比特董事、高級管理人員職務期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有的吉比特股份總數的百分之二十五；在離職后六個月內，不轉讓本人持有的吉比特股份，中國證券監督管理委員會或上海證券交易所另有規定的除外；本人申報離職六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售吉比特股票數量占本人離職時所持有吉比特股票總數（包括有限售條件廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-4 和無限售條件的股份）的比例不超過百分之五十；若本人于鎖定期限屆滿后兩年內減持吉比特股份，減持價格不低于發行價；本人不會因職務變更或離職等

7、原因而放棄履行上述承諾。胡兆彬作為持有吉比特股份的監事承諾：鎖定期限屆滿后，在本人擔任吉比特監事期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有的吉比特股份總數的百分之二十五；在離職后六個月內，不轉讓本人持有的吉比特股份，中國證券監督管理委員會或上海證券交易所另有規定的除外；本人申報離職六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售吉比特股票數量占本人離職時所持有吉比特股票總數（包括有限售條件和無限售條件的股份）的比例不超過百分之五十。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）華融證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2014 年 5 月 26 日 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行

8、股票招股說明書（申報稿）1-1-5 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。中國證監會、其他政府機關對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘

9、要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-6 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒投資者，在評價本公司本次發行的股票時，應謹慎考慮如下事宜，并認真閱讀本招股說明書的“風險因素”部分。本公司特別提醒投資者，在評價本公司本次發行的股票時，應謹慎考慮如下事宜，并認真閱讀本招股說明書的“風險因素”部分。一、股份限制流通及自愿鎖定承諾一、股份限制流通及自愿鎖定承諾 公司控股股東及實際控制人盧竑巖及其一致行動人陳拓琳承諾：自吉比特在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本

10、人持有的吉比特的股份，也不由吉比特回購該部分股份，并將依法辦理所持股份的鎖定手續；上市后六個月內，若吉比特股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（若吉比特在此期間發生除權除息等事項的，發行價應相應調整），或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有吉比特股票的鎖定期限自動延長六個月。若違反上述承諾，本人將在符合法律、法規及規范性文件規定及實際可行的情況下，在 10 個交易日內回購等額于違規賣出的股票數量的吉比特股票，且自回購完成之日起所持有的全部吉比特股份的鎖定期自動延長三個月；如果因未履行承諾事項而獲得收益的，所得收益歸吉比特所有；如果因未履行承諾事項給吉比特或者其他投資者造成損失的

11、，本人將向吉比特或者其他投資者依法承擔賠償責任。公司股東高巖承諾：自吉比特在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓本人持有的吉比特的股份，并將依法辦理所持股份的鎖定手續。若違反上述承諾，本人將在符合法律、法規及規范性文件規定及實際可行的情況下，在 10 個交易日內回購等額于違規賣出的股票數量的吉比特股票，且自回購完成之日起所持有的全部吉比特股份的鎖定期自動延長三個月；如果因未履行承諾事項而獲得收益的，所得收益歸吉比特所有；如果因未履行承諾事項給吉比特或者其他投資者造成損失的，本人將向吉比特或者其他投資者依法承擔賠償責任。公司其他股東湖南文旅、和諧成長、安興投資、平安財智以及黃志輝、王

12、呈、葉振華、王磊、唐雨、錢玲芳、陳嘉暉、陳一果、楊煦、胡兆彬、張培、黃文、李亞輝、葉毅宏、陳秋樹、田文斌、梁彤、李宇坤、鄭拯、付強、徐軍、李晗靖、廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-7 李宏麗、洪錦壽、陳義慶、黃亞丹等自然人承諾：自吉比特在上海證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓本企業/本人持有的吉比特的股份，并將依法辦理所持股份的鎖定手續。若違反上述承諾，本企業/本人將在符合法律、法規及規范性文件規定及實際可行的情況下，在 10 個交易日內回購等額于違規賣出的股票數量的吉比特股票，且自回購完成之日起所持有的全部吉比特股份的鎖定期自動延長三個月；如

13、果因未履行承諾事項而獲得收益的，所得收益歸吉比特所有；如果因未履行承諾事項給吉比特或者其他投資者造成損失的，本企業/本人將向吉比特或者其他投資者依法承擔賠償責任。盧竑巖、陳拓琳、高巖、黃志輝作為持有吉比特股份的董事、高級管理人員承諾：上市后六個月內，若吉比特股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（若吉比特在此期間發生除權除息等事項的，發行價應相應調整），或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有吉比特股票的鎖定期限自動延長六個月；鎖定期限屆滿后，在本人擔任吉比特董事、高級管理人員職務期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有的吉比特股份總數的百分之二十五；在離職后六個月內，不轉讓本人持有的

14、吉比特股份，中國證券監督管理委員會或上海證券交易所另有規定的除外；本人申報離職六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售吉比特股票數量占本人離職時所持有吉比特股票總數（包括有限售條件和無限售條件的股份）的比例不超過百分之五十；若本人于鎖定期限屆滿后兩年內減持吉比特股份，減持價格不低于發行價；本人不會因職務變更或離職等原因而放棄履行上述承諾。若違反上述承諾，本人將在符合法律、法規及規范性文件規定及實際可行的情況下，在 10 個交易日內回購等額于違規賣出的股票數量的吉比特股票，且自回購完成之日起所持有的全部吉比特股份的鎖定期自動延長三個月；如果因未履行承諾事項而獲得收益的，所得收益歸吉比特所有

15、；如果因未履行承諾事項給吉比特或者其他投資者造成損失的，本人將向吉比特或者其他投資者依法承擔賠償責任。胡兆彬作為持有吉比特股份的監事承諾：鎖定期限屆滿后，在本人擔任吉比特監事期間，每年轉讓的股份不超過本人所持有的吉比特股份總數的百分之二十五；在離職后六個月內，不轉讓本人持有的吉比特股份，中國證券監督管理委員會或上海證券交易所另有規定的除外；本人申報離職六個月后的十二個月內通過廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-8 證券交易所掛牌交易出售吉比特股票數量占本人離職時所持有吉比特股票總數（包括有限售條件和無限售條件的股份）的比例不超過百分之五十。若違反上述承諾

16、，本人將在符合法律、法規及規范性文件規定及實際可行的情況下，在 10個交易日內回購等額于違規賣出的股票數量的吉比特股票，且自回購完成之日起所持有的全部吉比特股份的鎖定期自動延長三個月；如果因未履行承諾事項而獲得收益的，所得收益歸吉比特所有；如果因未履行承諾事項給吉比特或者其他投資者造成損失的，本人將向吉比特或者其他投資者依法承擔賠償責任。二、上市后三年內穩定股價的預案二、上市后三年內穩定股價的預案 1、穩定股價措施的啟動條件 自公司股票在上海證券交易所掛牌上市之日起三年內，出現持續 20 個交易日公司股票收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（若因除權除息等事項致使前述股票收盤價與公司最近

17、一期經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應作相應調整）時，公司將啟動穩定股價的措施。2、內部程序 當穩定股價措施的啟動條件滿足時，公司應在 2 個交易日內發布提示性公告，并在 5 個交易日內召開董事會討論、制定并公告穩定股價的具體方案。如公司未按上述期限公告穩定股價具體方案的，則應及時公告穩定股價具體方案的制定進展情況。穩定股價具體方案應在董事會審議通過后提交公司股東大會審議。3、穩定股價的具體方案 穩定股價的具體方案包括但不限于符合法律法規規定的公司回購股份及公司控股股東、董事、高級管理人員增持公司股份等。如股東大會最終：（1）通過以公司回購社會公眾股作為穩定股價措施的，則公司應以

18、穩定股價方案公告時、最近一期實現的經審計的可供分配利潤 10%的資金（若依回購價格及可回購的股份數計算無法等于該金額的，則以不超過、但最接近該金額的數字為準，以下在提到增持資金時同）回購社會公眾股，但以不會導致公司股權分布不符合上市條件為限；（2）通過以公司控股股東增持公司股份作為穩定股價措施的，則公司控股股東應以穩定股價方案公告時、該控股股東所獲得的公司上一年度的現廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-9 金分紅資金增持公司股份，但以不會觸發公司控股股東對公司股份的全面要約收購義務為限；（3）通過以公司董事、高級管理人員增持公司股份作為穩定股價措施的，則

19、公司董事、高級管理人員應以穩定股價方案公告時、其本人所獲得的公司上一年度的現金分紅資金增持公司股份（如適用），但以不會觸發公司董事、高級管理人員對公司股份的全面要約收購義務為限。前述回購或增持價格均不超過公司最近一期經審計的每股凈資產。上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價預案的詳細情況參閱本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十一、發行人關于上市后三年內穩定股價的預案”。三、首次公開發行股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾三、首次公開發行股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾 本公司承諾：若本公司本次發行的招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是

20、否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將及時制定股份回購預案，經本公司董事會、股東大會審議通過后，依法回購本次發行的全部新股，回購價格按照發行價（若吉比特在此期間發生除權除息等事項的，回購價應相應調整）加算銀行同期存款利息確定。相關回購措施應根據相關法律法規及公司章程規定的程序啟動、實施。若本公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者實際發生的直接損失為限，包括投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅以及資金利息，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生

21、時，依據最終確定的賠償方案為準。在上述違法事實被中國證券監督管理委員會、上海證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本公司將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，通過與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。本公司控股股東、實際控制人盧竑巖及其一致行動人陳拓琳承諾：若吉比特廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-10 招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷吉比特是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將促使吉比特回購首次公開發行的全部新股

22、；同時，本人將依法購回本人在吉比特首次公開發行股票時公開發售的股份以及已轉讓的原限售股份（如發生），回購價格按照發行價加算銀行同期存款利息確定。若吉比特招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者實際發生的直接損失為限，包括投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅以及資金利息，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。若本人未履行上述回購或賠償義務，吉比特有權以本人履行上述回購或賠償義務所需資金為限，扣減本人在當年度及以后年度在吉比特利潤分配方案

23、中所享有的現金分紅。在未履行完上述回購或賠償義務之前，本人不得轉讓所持有的吉比特股份。本公司董事高巖、監事胡兆彬和高級管理人員黃志輝承諾：若吉比特招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者實際發生的直接損失為限，包括投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅以及資金利息，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。若本人未履行上述賠償義務，吉比特有權以本人履行上述賠償義務所需資金為限，扣減本人在當年度及以后年度在吉比特利潤分配方案中所享有的現金分紅

24、。本公司董事 YIHONG GUO、鮑卉芳、黃建忠、毛付根和監事徐超、何雅專承諾：若吉比特招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者實際發生的直接損失為限，包括投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅以及資金利息，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。若本人未履行上述賠償義務，吉比特有權以本人履行上述賠償義務所需資金為限，扣減本人在當年度及以后年度在吉比特利潤分配方案中所享有的現金分紅（如有）。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股

25、票招股說明書（申報稿）1-1-11 保薦機構華融證券承諾：華融證券為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形；若因本保薦機構為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，華融證券將依法賠償該等損失。發行人會計師致同承諾：本所為吉比特首次公開發行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形；若因本所為吉比特首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償該等損失。發行人律師海問承諾：如因本所就本次發行中向投資者公開披露的由本所以發行

26、人律師之身份出具的法律意見書及律師工作報告有對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，而給本次發行中的投資者造成損失的，本所將就本所過錯依法承擔相應的賠償責任，損失賠償金額以投資者實際發生的直接損失為限。本次發行各責任主體所作承諾的詳細情況，詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十二、關于首次公開發行股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾”。四、公開發行前持股四、公開發行前持股5%以上股東的持股意向及減持計劃以上股東的持股意向及減持計劃 1、本公司控股股東及實際控制人盧竑巖及其一致行動人陳拓琳承諾：本人持有的吉比特股份在鎖定期限屆滿后

27、二年內無減持意向，如在上述期限之外本人擬減持吉比特股份的（須本人屆時仍為持有吉比特 5%以上股份的股東），將至少提前五個交易日通知吉比特，并積極配合吉比特履行信息披露義務。2、股東湖南文旅承諾：在鎖定期限屆滿后二年內，本企業減持的吉比特股份數不超過目前持有的吉比特股份總數（包括該等股份因吉比特送紅股、資本公積金轉增等而增加的股份），減持價格不低于屆時發行人的每股凈資產。本企業在擬減持吉比特股份（須本企業屆時仍為持有吉比特 5%以上股份的股東）時，將至少提前五個交易日告知吉比特，并積極配合吉比特的公告等信息披露工作。3、股東和諧成長承諾：在鎖定期限屆滿后二年內，本企業減持的吉比特股廈門吉比特網絡

28、技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-12 份數不超過目前持有的吉比特股份總數（包括該等股份因吉比特送紅股、資本公積金轉增等而增加的股份），減持價格不低于屆時發行人的每股凈資產。本企業在擬減持吉比特股份（須本企業屆時仍為持有吉比特 5%以上股份的股東）時，將至少提前五個交易日告知吉比特，并積極配合吉比特的公告等信息披露工作。五、公司股東公開發售股份情況五、公司股東公開發售股份情況 本公司首次公開發行不超過 2,078 萬股（包括發行新股數量和公司股東公開發售股份數量），公司股東公開發售股份按照自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者最終獲得配售股份的數量確定，且不超過

29、298 萬股，其中，盧竑巖最高減持不超過其當時持有的股份數的 10%，陳拓琳最高減持不超過其當時持有的股份數的 10%。本次股東公開發售股份所得不歸發行人所有，歸出售股份的公司股東所有。本次發行公司按公開發行新股的數量占本次公開發行股份的數量的比例分攤發行承銷費用；公開發售股份的股東按其發售股份的數量占本次公開發行股份的數量的比例分攤發行承銷費用；其他發行相關費用由公司承擔。本次發行前，控股股東及實際控制人盧竑巖與其一致行動人陳拓琳合計持有本公司 55.97%的股份；本次發行后，盧竑巖及其一致行動人陳拓琳仍將保持對本公司的控股和實際控制地位。因此，此次股東公開發售股份事項對公司控制權、治理結構

30、及生產經營等不會造成不利影響。請投資者在報價、申購過程中，考慮公司股東公開發售股份的因素。本次公司股東公開發售股份的具體安排請參閱本招股說明書“第三節 本次發行概況”之“一、本次發行的基本情況”部分的內容。六、發行前滾存利潤分配方案六、發行前滾存利潤分配方案 根據本公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過的關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）之前滾存利潤分配方案的議案，本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按本次發行完成后各自持有的公司股份按比例享有。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-13 七、發行后公司股利分配政策七、發行后公

31、司股利分配政策 根據本公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過的公司章程（草案），本公司發行后的股利分配政策如下：1、公司應重視對股東的合理投資回報，實施積極、持續、穩定的利潤分配政策。公司進行利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司的持續經營能力，且不得違反中國證監會和交易所的有關規定。2、公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利，在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金方式分配股利。公司采取股票方式分配股利的，應結合公司的經營狀況和股本規模，充分考慮成長性、每股凈資產攤薄等因素。公司原則上每年度進行一次利潤分配，在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅。3、

32、公司實施現金分紅時，應綜合考慮內外部因素、董事的意見和股東的期望。在公司無重大投資計劃、重大現金支出等事項發生，且公司當年盈利及累計未分配利潤為正值、公司現金流可以滿足公司正常經營和可持續發展的情況下，公司董事會應根據公司的資金情況提議公司進行年度或中期現金分配，公司每年以現金方式分配的利潤（包括年度分配和中期分配）應不低于當年實現的可分配利潤（根據相關規定扣除公允價值變動收益等部分）的 20%。上述重大投資計劃或重大現金支出是指以下情形之一：（1）公司未來 12 個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 50%，且超過 5,000 萬元；（2）公司未來

33、 12 個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 30%。上述重大投資計劃或重大現金支出，應當由董事會批準，報股東大會審議通過后方可實施。4、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照本章程規定廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-14 的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進

34、行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。5、公司董事會負責提出利潤分配方案，經獨立董事發表獨立意見并經全體董事過半數通過后，提請股東大會批準。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出利潤分配方案，并直接提交董事會審議。股東大會對具體利潤分配方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。公司具體的股利分配政

35、策，詳見本招股說明書“第十四節 股利分配政策”之“四、發行人本次發行后的股利分配政策”。八、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險八、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險 1、報告期內絕大部分收益源自少量游戲，該等游戲如出現任何不良表現，則會對公司經營業績造成不利影響、報告期內絕大部分收益源自少量游戲，該等游戲如出現任何不良表現，則會對公司經營業績造成不利影響報告期內，公司的收入主要來源于問道、問道外傳和斗仙三款網絡游戲。2011 至 2013 年，該三款游戲收入占當期營業收入的比重分別為 98.70%、94.79%和 96.02%；其中，僅 問道 的收入占同期營業收入的

36、比重分別為 98.56%、94.00%和 87.86%。該等游戲在短期內將繼續為公司貢獻大部分收益。如果這些游戲的玩家人數下降、公司未能及時完善、升級或改進這些游戲、因網絡故障或其他原因導致服務器長時間中斷或該游戲任何不良表現，都會對公司經營業績造成重大不利影響。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-15 問道自 2006 年商業化運營以來，以其良好的游戲品質、合理的收費模式深受廣大游戲玩家喜愛，累計注冊用戶數超過 2.8 億，累計充值金額超過 47億元。斗仙是公司自主研發、自主運營的客戶端游戲，自 2013 年 7 月商業化運營以來，累計注冊用戶數超過

37、140 萬，累計充值金額近 6,000 萬元，取得了良好的運營開端。但公司無法保證玩家在興趣或偏好發生變化后仍會對上述游戲保持興趣，因玩家興趣發生轉移導致游戲產生的收益增長幅度下降或收益額發生下降，將會對公司的經營業績和財務狀況均造成重大不利影響。2、自主運營平臺不能成功經營的風險、自主運營平臺不能成功經營的風險公司全資子公司雷霆互動為公司的自主運營平臺，負責運營公司自主研發的網絡游戲并代理第三方研發的網絡游戲。網絡游戲運營需要較強的技術研發、運維、媒體渠道、用戶基礎等綜合實力的積累，并且運營平臺的運營能力和市場聲譽需要一段時間的培養和建設，公司是國內領先的游戲研發商，但自主運營游戲的經驗尚需

38、更長時期的積累，與國內大型游戲運營商尚有一定的差距。根據文化部的統計，2012 年共有 883 款網絡游戲通過文化部的審查或備案，其中，國產游戲 830 款，進口游戲 53 款；每年還有數以千計的移動游戲產品不斷推向市場。網絡游戲產品數量不斷增長，競爭將越來越激烈，雷霆互動若未能成功運營自主研發產品，或者未能及時、合理地甄別并代理精品游戲，或者代理導致運營效果未能達到預期，則自主運營平臺可能達不到預期的盈利目標，將對雷霆互動及公司的業績造成不利影響。同時，自主平臺運營模式下，公司自主研發的游戲或代理第三方的游戲需要依靠大量的推廣才能獲得市場，目前網絡游戲的推廣費用，包括網絡廣告的點擊費用以及其

39、他各類媒體的投放費用，與前幾年相比已經上漲數倍。未來，若上述游戲推廣費用不斷上漲亦將對公司的經營業績帶來不利影響。3、核心研發及運營人員流失風險、核心研發及運營人員流失風險公司主營網絡游戲的研發和運營，其核心研發及運營人員構建了公司的核心競爭力，擁有穩定、高素質的游戲研發人才團隊是公司保持技術領先優勢的重要保障。經過多年的摸索，公司通過完善薪酬激勵與考核制度，樹立良好的企業文化和工作氛圍，培養核心研發及運營管理團隊的歸屬感和忠誠度。公司將進一步廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-16 完善薪酬制度和激勵機制，盡量避免導致優秀人才的流失。若公司不能有效維持

40、核心人員的激勵機制并根據環境變化而持續完善，將會影響到核心人員積極性、創造性的發揮，甚至造成核心人員的流失，進而對公司的長期穩定發展造成不利影響。如果公司不能從外部引進并保留與發展所需密切相關的技術及運營人才，公司的經營運作、發展空間及盈利水平將會遭受不利的影響。4、行業競爭加劇造成的游戲產品研發運營失敗的風險、行業競爭加劇造成的游戲產品研發運營失敗的風險隨著網絡游戲市場的爆發式增長，網絡游戲市場呈現出廣闊的市場前景和發展空間，行業內競爭對手數量迅速增加，新的游戲產品也不斷推向市場，公司面臨的行業內競爭壓力不斷增加。因此，為了保證經營業績的快速增長，公司需要不斷推出受消費者喜愛的網絡游戲產品。

41、公司自主研發的網絡游戲能否成功，很大程度上取決于能否準確判斷游戲玩家的喜好，能否提前預測游戲玩家喜好的轉變并就此作出積極快速的響應，能否制定有效的開發計劃并組織人員、資金、技術最終完成新游戲的開發，任何一個環節出現問題都可能造成創意在技術上無法實現，或競爭對手先于公司推出類似的游戲，從而導致新游戲不被市場接受。此外，為了成功運營一款新游戲，公司需要在前期投入大量的營銷推廣費。如果公司對新游戲產品的研發、運營和周期管理等規劃存在重大失誤或由于受外部因素影響而發生偏離，造成新游戲產品的研發和運營效果不能滿足不斷變化的用戶偏好和市場需求，新游戲產生的收益可能無法抵補上述支出，則會削弱公司未來的盈利能

42、力。另外，公司在游戲研發及運營過程中，會將與游戲經營相關的專有域名、商標、著作權、專利技術等申請相應的知識產權，但公司并無特別有效的方式防止國內及海外的其他游戲研發商模仿使用類似公司游戲的背景設置、任務設計、人物造型等，這可能會侵蝕公司已有的用戶群體，從而對公司業務和經營業績造成不利影響。5、行業政策風險、行業政策風險我國的網絡游戲行業受到政府的嚴格監管，包括工信部、文化部、新聞出版廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-17 廣電總局、國家版權局均有權頒布及實施監管網絡游戲行業的法規。近年相關監管部門逐漸重視行業的健康發展，針對游戲研發、出版、運營實行較為

43、嚴格的資質管理及內容審查等監管措施。目前，公司已就網絡游戲運營業務取得了包括增值電信業務經營許可證、網絡文化經營許可證、互聯網出版許可證等應取得的批準、許可及相關備案登記手續。隨著相關監管部門對網絡游戲行業持續增強的監管力度，網絡游戲相關業務資質及許可的門檻可能進一步提高，若公司在未來不能達到新政策的要求，未能維持目前已取得的相關批準和許可，或者未能取得相關主管部門要求的新的經營資質，則可能面臨罰款甚至限制或終止運營的處罰，從而將對持續經營產生不利影響。在游戲產品的運營過程中，若公司違反有關規定，則可能存在被有關部門處罰的風險。6、獨家授權經營模式導致重大客戶依賴的風險、獨家授權經營模式導致重

44、大客戶依賴的風險報告期內公司收入主要來源于問道、問道外傳和斗仙三款游戲，其中問道和問道外傳是采用獨家授權光宇在線運營、并按照約定的分成比例取得游戲分成收入的模式。2011 至 2013 年公司從光宇在線獲取的游戲收入占當期營業收入的比例分別為 98.70%、94.79%和 88.64%。授權運營模式是精品游戲產品的主流運營方式。目前公司以客戶端游戲為主，報告期內營業收入的主要來源為游戲問道。光宇在線是國內主要的網絡游戲運營平臺之一，公司與光宇在線簽訂了長期有效的獨家代理運營協議和專有許可運營協議，光宇在線作為問道的獨家代理運營商（不含香港、澳門及臺灣地區）獨家推廣和運營問道，雙方以游戲總收入按

45、約定比例進行分成。由于獨家授權運營受限于單一平臺的用戶資源及推廣能力，光宇在線對本公司游戲的推廣力度和推廣方案及其執行情況的優劣，以及光宇在線自身的經營狀況都可能對公司的收入產生一定影響。7、市場競爭風險、市場競爭風險網絡游戲行業競爭激烈。網絡游戲行業在中國經歷了十幾年的飛速發展，已經形成了一批具有較強研運實力、較大營收規模的網游企業。在國內市場公司的競爭對手除了騰訊、網易、暢游、盛大、完美世界、巨人、金山、網龍、空中網和九城等已完成了游戲產業鏈的研發和運營環節布局的行業龍頭外，眾多在細分廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-18 領域占有一席之地的優秀網

46、絡游戲公司也將構成與公司的競爭關系。公司競爭對手中大型的研發和運營商較公司擁有更多的經營經驗或更具財力、市場及其他資源，這些將可能為競爭對手在研發、運營或收購、推廣營銷活動以及吸引優秀研發人員方面提供優勢。尤其是提供網絡游戲的綜合互聯網門戶，如騰訊、網易和暢游等，還可以利用他們的綜合服務、所擁有廣泛的用戶基礎、大用戶流量及高用戶忠誠度，增大其游戲推廣運營的成功機會。如果公司不能夠通過有效競爭穩固行業地位，將可能會造成玩家流失，市場份額也將會降低，將對公司的經營業績產生不利影響。受上述重大風險提示中任一風險的影響，都會導致公司經營業績產生波動，從而出現上市當年營業利潤比上年下滑超過 50%的風險

47、。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-19 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明 5重大事項提示重大事項提示 6目目 錄錄 19第一節第一節 釋釋 義義 24第二節第二節 概概 覽覽 29一、發行人簡介.29二、控股股東及實際控制人簡介.31三、發行人主要財務數據及財務指標.32四、本次發行情況.33五、本次募集資金用途.34第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 35一、本次發行的基本情況.35二、本次發行的有關機構.36三、發行人與本次發行有關的當事人之間的關系.39四、發行上市的相關重要日期.39第四節第四節 風險因素風險因素 40一、報告期內絕大部分

48、收益源自少量游戲，該等游戲如出現任何不良表現，則會對公司經營業績造成不利影響.40二、自主運營平臺不能成功經營的風險.40三、核心研發及運營人員流失風險.41四、行業競爭加劇造成的游戲產品研發運營失敗的風險.41五、行業政策風險.42六、獨家授權經營模式導致重大客戶依賴的風險.43七、市場競爭風險.43八、稅收優惠政策變化的風險.44九、與第三方支付服務商有關的風險.44廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-20 十、技術更新及淘汰的風險.45十一、游戲運營系統安全性的風險.45十二、惡意程序處理不及時影響游戲玩家游戲體驗的風險.46十三、募集資金投資項目

49、未達預期收益的風險.46十四、管理風險.47十五、凈資產收益率下降的風險.47第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 48一、發行人概況.48二、發行人改制設立及獨立運營情況.48三、本公司設立以來的股本形成及其變化和重大資產重組情況.52四、發行人歷次驗資情況.66五、發行人組織結構及職能.69六、發行人控股及參股子公司情況.72七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人.75八、發行人股本的情況.82九、發行人員工及其社會保障情況.85十、持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾.87十一、發行人關于上市后三年內穩定股價的預案.9

50、1十二、關于首次公開發行股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾.92第六節第六節 業務和技術業務和技術 95一、發行人的主營業務及主要產品.95二、發行人所處行業的基本情況.98三、發行人在行業中的競爭地位.129四、發行人的主營業務情況.140第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易179一、同業競爭情況.179二、關聯方及關聯關系.179三、關聯交易.183第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員194廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-21 一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡

51、歷.194二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有股份及變動情況.199三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.200四、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.201五、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況.201六、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系.203七、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議與重要承諾.203八、董事、監事、高級管理人員任職資格.203九、發行人董事、監事、高級管理人員變動情況.203第九節第九節 公司治理結構公司治理結構 206一、發行人股東大會

52、、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立及運行情況.206二、發行人近三年違法違規行為情況.215三、發行人與控股股東資金占用和擔保情況.216四、內部控制完整性、合理性和有效性的自我評估意見.216五、注冊會計師對公司內部控制的鑒證意見.216第十節第十節 財務會計信息財務會計信息 217一、審計意見類型.217二、會計報表的編制基準及合并財務報表范圍.217三、財務報表.218四、主要會計政策和會計估計.227五、稅項.246六、分部信息.247七、非經常性損益.247八、主要資產.248九、主要債項.249十、所有者權益.252十一、現金流量情況.255廈門吉比特網絡技術股份有限

53、公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-22 十二、股份支付.255十三、報告期內會計報表附注中或有事項、期后事項及其他重要事項.256十四、財務指標.257十五、發行人盈利預測情況.260十六、歷次評估和驗資情況.260第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析262一、財務狀況分析.262二、盈利能力分析.277三、現金流量分析.295四、資本性支出分析.296五、重大擔保、訴訟、其他或有事項或重大期后事項.297六、公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢.297七、公司未來分紅回報分析.299第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標 302一、發行人的發展目標和戰略.302

54、二、未來三年公司發展計劃.302三、發行人擬定上述計劃所依據的假設條件.305四、發行人實施上述計劃面臨的主要困難.305五、發展計劃與現有業務的關系.306第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用 307一、募集資金運用概況.307二、募集資金投資項目具體情況.307三、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的綜合影響.340第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策 342一、發行人股利分配的一般政策.342二、發行人最近三年的股利分配情況.342三、發行人本次發行完成前滾存利潤的分配政策.343四、發行人本次發行后的股利分配政策.343五、未來三年分紅回報規劃.345第十五節第十五節 其

55、他重要事項其他重要事項 346廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-23 一、信息披露相關情況.346二、正在履行的重大合同.346三、對外擔保情況.349四、涉訴或仲裁事項.349第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明350一、全體董事聲明.350二、全體監事聲明.351三、全體高級管理人員聲明.352四、保薦人（主承銷商）聲明.353五、發行人律師聲明.354六、會計師事務所聲明.355七、驗資機構聲明.356八、驗資復核機構聲明.357九、資產評估機構聲明.358第十七節第十七節 備查文

56、件備查文件 360一、備查文件.360二、查閱時間、地點.360 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-24 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定意義：發行人發行人/公司公司/本公司本公司/股份公司股份公司/吉比特吉比特 指 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 吉比特有限吉比特有限/有限公司有限公司 指 廈門市吉比特網絡技術有限公司 發起人發起人 指 盧竑巖、蘇華舟、IDG-Accel China Investment III,Limited、陳拓琳及廈門問道管理咨詢有限公司 IDG 資本資本 指 IDG Capita

57、l Partners，是一家專注于與中國市場有關的 VC/PE 投資項目的風險投資公司，在動漫及游戲行業先后投資過廈門市吉比特網絡技術有限公司、藍港在線（北京）科技有限公司和網龍網絡有限公司等企業 IDG 投資投資 指 IDG-Accel China Investment III,Limited，IDG 資本旗下的一支風險投資基金 問道咨詢問道咨詢 指 廈門問道管理咨詢有限公司 湖南文旅湖南文旅 指 湖南文化旅游投資基金企業（有限合伙）和諧成長和諧成長 指 北京和諧成長投資中心（有限合伙）安興投資安興投資 指 天津安興股權投資基金合伙企業（有限合伙）平安財智平安財智 指 平安財智投資管理有限公

58、司 颶峰科技颶峰科技 指 廈門颶峰軟件科技有限公司，吉比特全資子公司 雷霆互動雷霆互動 指 原廈門趣玩互動網絡有限公司，2013 年 5 月更名為廈門雷霆互動網絡有限公司，吉比特全資子公司 淘金互動淘金互動 指 廈門淘金互動網絡有限公司，雷霆互動全資子公司 青瓷數碼青瓷數碼 指 廈門青瓷數碼技術有限公司 騰訊騰訊 指 騰訊控股有限公司，香港聯交所上市公司 網易網易 指 網易公司（NetEase,Inc.），美國納斯達克上市公司盛大盛大 指 盛大游戲有限公司（Shanda Games Limited），美國納斯達克上市公司 暢游暢游 指 暢游有限公司（C Limited），美國納斯達克上市公司

59、完美世界完美世界 指 完美世界有限責任公司（Perfect World Co.,Ltd.），美國納斯達克上市公司 巨人巨人 指 巨人網絡集團有限公司（Giant Interactive Group Inc.），美國紐約交易所上市公司 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-25 金山金山 指 金山軟件有限公司，香港聯交所上市公司 網龍網龍 指 網龍網絡有限公司（NetDragon Websoft Inc.），香港聯交所上市公司 空中網空中網 指 北京空中信使信息技術有限公司，美國納斯達克上市公司 中青寶中青寶 指 深圳中青寶互動網絡股份有限公司，A 股上市公

60、司 掌趣科技掌趣科技 指 北京掌趣科技股份有限公司，A 股上市公司 北緯通信北緯通信 指 北京北緯通信科技股份有限公司，A 股上市公司 九城九城 指 第九城市有限公司（The9 Limited），美國納斯達克上市公司 吉之特吉之特 指 廈門吉之特網絡技術有限公司 極致互動極致互動 指 原廈門吉之特網絡技術有限公司，2012 年 10 月更名為廈門極致互動網絡技術有限公司 藍港在線藍港在線 指 藍港在線（北京）科技有限公司 天晴數碼天晴數碼 指 福建天晴數碼有限公司，網龍網絡有限公司的子公司骨之味骨之味 指 廈門骨之味餐飲連鎖有限公司 逸海情天逸海情天 指 成都逸海情天數字娛樂有限公司，廈門極致

61、互動網絡技術有限公司的子公司 伍家坊伍家坊 指 廈門伍家坊文化傳播有限公司，廈門極致互動網絡技術有限公司的參股公司 渡維科技渡維科技 指 上海渡維電子科技有限公司 博瑞傳播博瑞傳播 指 成都博瑞傳播股份有限公司 光宇在線光宇在線 指 北京光宇在線科技有限責任公司 光宇華夏光宇華夏 指 北京光宇華夏科技有限責任公司 盤龍科技盤龍科技 指 天津盤龍科技有限責任公司 網騰遠景網騰遠景 指 深圳市網騰遠景網絡技術服務有限公司 易寶支付易寶支付 指 原北京通融通信息技術有限公司，2013 年 6 月更名為易寶支付有限公司 支付寶支付寶 指 支付寶（中國）網絡技術有限公司 易爾通易爾通 指 廈門易爾通網絡

62、科技有限公司 思恩客思恩客 指 北京思恩客廣告有限公司 工信部工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 文化部文化部 指 中華人民共和國文化部 商務部商務部 指 中華人民共和國商務部 國家發改委國家發改委 指 中華人民共和國發展和改革委員會 教育部教育部 指 中華人民共和國教育部 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-26 科學技術部科學技術部 指 中華人民共和國科學技術部 新聞出版廣電總局新聞出版廣電總局 指 中華人民共和國國家新聞出版廣電總局。根據第十二屆全國人民代表大會第一次會議表決通過的 國務院機構改革和職能轉變方案，國家新聞出版總署與國家廣播電影

63、電視總局的職責將進行整合，組建國家新聞出版廣電總局 游戲工委游戲工委/GPC 指 中國游戲出版物工作委員會，由從事游戲作品出版、開發、制作、分銷、代理、運營的單位，以及相關的學術研究機構、培訓機構、技術研發單位、設備制造商、電信運營商、產品加工制造商、外延產品開發生產企業、專業媒體等自愿組成的全國性行業組織，為非營利性社會團體；游戲工委隸屬于中國音像與數字出版協會，接受新聞出版廣電總局的業務指導和監督管理；目前，游戲工委會員已涵蓋整個游戲產業鏈，包括國內主要的游戲出版商、研發商、運營商、渠道商、專業媒體等，會員總數 100 余家單位 IDC 值 International Data Corpo

64、ration（國際數據公司），全球著名的信息技術、電信行業和消費科技市場咨詢、顧問和活動服務專業提供商 CNG 指 中新游戲研究中心（伽馬數據），是游戲工委中國游戲產業報告的內容制作方和合作調查方 中國證監會中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所交易所 指 上海證券交易所 保薦人保薦人/保薦機構保薦機構/主承銷商主承銷商/華融證券華融證券 指 華融證券股份有限公司 會計師會計師/致同致同 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師發行人律師/律師律師/海問海問 指 北京市海問律師事務所 天健光華天健光華 指 天健光華（北京）會計師事務所有限公司 A 股股 指 每股面值為 1.00

65、元的人民幣普通股 公司章程公司章程/章程章程 指 廈門吉比特網絡技術股份有限公司章程 公司法公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法證券法 指 中華人民共和國證券法 股東大會股東大會 指 廈門吉比特網絡技術股份有限公司股東大會 董事會董事會 指 廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會 監事會監事會 指 廈門吉比特網絡技術股份有限公司監事會 元、萬元元、萬元 指 人民幣元，人民幣萬元 報告期報告期 指 2011 年度、2012 年度、2013 年度 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-27 專業術語專業術語 2D 指“Two-Dimensional”的縮寫，

66、兩維 3D 指“Three-Dimensional”的縮寫，三維 2.5D 指 3D 人物與 2D 場景，或 3D 場景與 2D 人物 MMORPG 指“Massively Multiplayer Online Role Playing Game”的縮寫，即大型多人在線角色扮演類網絡游戲，涉及大量玩家同時參與同一角色扮演游戲 TCG 指“Trading Card Game”的縮寫，集換式卡牌游戲 SLG 指“Simulation Game”的縮寫，模擬類游戲 NPC 指“Non-Player Character”的縮寫，非玩家控制角色 PCU 指“Peak Concurrent Users”的

67、縮寫，最高同時在線用戶數 ACU 指“Average Concurrent Users”的縮寫，平均同時在線用戶數數 ARPU 指“Average Revenue Per User”的縮寫，每個游戲付費用戶一段時期（年度/季度/月度）的平均消費額 CDN 指 內容分發網絡，一種新型網絡內容服務體系，主要起到網絡加速作用 Unity3D 指 由 Unity Technologies 開發的一個讓玩家輕松創建諸如三維視頻游戲、建筑可視化、實時三維動畫等類型互動內容的多平臺的綜合型游戲開發工具，是一個全面整合的專業游戲引擎 Direct3D 指 微軟公司在 Microsoft Windows 操作系

68、統上所開發的一套 3D 繪圖編程接口 HTML 指 Hyper Text Markup Language，超文本標記語言；HTML5 是 HTML 的一個新版本 Flash 指 由 Macromedia 公司推出的交互式矢量圖和 Web 動畫的標準 JAVA 指 一種可以撰寫跨平臺應用軟件的面向對象的程序設計語言 注冊用戶注冊用戶 指 填寫用戶身份資料并獲得游戲游戲賬號的用戶 注冊用戶數量注冊用戶數量 指 用戶注冊的賬號數量，同一游戲玩家可以注冊多個游戲賬號 付費用戶付費用戶 指 進行過游戲充值的注冊用戶 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-28 游戲虛

69、擬貨幣游戲虛擬貨幣 指 由網絡游戲經營企業發行，游戲用戶使用法定貨幣按一定比例直接或間接購買，并以特定數字單位表現的一種虛擬兌換工具。表現為網絡游戲的預付充值金額或點數、元寶等形式，但不包括游戲活動中獲得的游戲道具 網絡游戲網絡游戲/網游網游 指 由軟件程序和信息數據構成，通過互聯網、移動通信網等信息網絡提供的游戲產品和服務；主要包括以客戶端、網頁瀏覽器和其它終端形式運行的網絡游戲，以及通過信息網絡向公眾提供的單機版游戲；其他終端，是指移動電話、個人數字處理器、聯網的游戲機和接入信息網絡的各類信息設備 客戶端游戲客戶端游戲/端游端游 指 基于客戶端服務器軟件體系（即 C/S 架構）的一種網絡游

70、戲；用戶玩任何一款客戶端游戲都需要首先在電腦中安裝該游戲專用的客戶端軟件；游戲的客戶端軟件，就是游戲數據的使用端，主要用來提供本地的數據服務和連接服務端傳輸數據 網頁游戲網頁游戲/頁游頁游 指 基于瀏覽器服務器軟件體系（即 B/S 架構）的一種網絡游戲；也有稱其為無端網游，但實質上其客戶端是瀏覽器這樣的通用性客戶端；用戶玩游戲無需下載專用的游戲客戶端，只要使用瀏覽器打開網頁就可以玩網頁游戲 移動終端游戲移動終端游戲/移動游戲移動游戲 指 運行于移動終端上的游戲軟件的總稱，包括手機游戲和平板電腦等其他移動終端游戲 回合制回合制 指 一種游戲形式，所有的玩家輪流自己的回合，只有在自己的回合，才能夠

71、進行操縱 即時制即時制 指 一種游戲形式，所有玩家可以依靠實時指令控制游戲人物的行動 資料片資料片 指 在原有游戲基礎上，深度開發，增加劇情，增加游戲任務，對原游戲進行適當的修正和升級后形成的新版本游戲 商業化運營商業化運營 指 游戲中開始向注冊用戶提供付費服務 公司財務數據均保留兩位小數，除特別說明外，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-29 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示，投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示，投

72、資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介（一）概況（一）概況 公司名稱：廈門吉比特網絡技術股份有限公司 英文名稱：G-bits Network Technology(Xiamen)Co.,Ltd.住 所：廈門軟件園二期望海路 4 號 101 室 注冊資本：人民幣 53,370,525.00 元 法定代表人：盧竑巖 成立日期：2004 年 3 月 26 日 電 話：0592-3213580 傳 真：0592-3180216 網 址：http:/www.g- 本公司系2010年1月20日由廈門市吉比特網絡技術有限公司整體變更而來。（二）基本情況（二）基本情況 本公

73、司是一家專業從事網絡游戲創意策劃、研發制作及商業化運營的國家級重點軟件企業。公司自 2004 年成立以來，深耕端游市場，成功研發出問道、問道外傳和斗仙等多款立足于中華傳統文化的客戶端游戲。經過多年的快速發展和技廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-30 術積累，公司規模不斷擴大，技術研發實力不斷增強，產品結構不斷豐富，積極拓展了網頁游戲亂戰、菜鳥神兵和移動游戲星際防御戰、精靈守衛戰等。目前游戲用戶遍及中國大陸、越南、印尼、馬來西亞、韓國、美國、加拿大、臺灣、香港、澳門等多個國家和地區。公司代表作問道商業化運營不久便成為當年最火爆的網絡游戲，PCU一度接近百

74、萬。商業化運營 8 年以來，問道各項運營指標保持健康。報告期內，問道每月充值金額穩定增長，PCU 始終維持在 40-60 萬左右，ACU 長期保持在 30 萬以上。公司多年的游戲研發和運營，積累了龐大的玩家群體。截至 2014 年 3 月末，公司游戲累計注冊用戶數約 3 億，累計付費用戶數超過 1,500 萬，累計充值金額達49 億元。對眾多玩家行為的“大數據”分析，為公司研發和運營決策提供了有力的數據支持，并以此為基礎進一步改良游戲設計機制，提供更受歡迎的游戲內容和玩法，從而更好地滿足游戲玩家的需求，提高游戲的滿意度和市場占有率。公司立足自主研發，經過近十年的開發和探索，在游戲版本制作、外掛

75、及私服的防范與打擊等方面，都已經形成一整套成熟的方案；同時也積累了針對不同類型游戲的開發平臺和開發框架，形成了眾多的游戲技術創新、設計創新及應用創新等多項核心技術；在此基礎上，公司正在下一代的游戲制作工具中整合和集成上述創新，以實現“搭積木式”的快速構建游戲，從而提高游戲的開發效率和游戲質量。在游戲技術創新方面，公司發明并申請了“基于分布式服務器的回合制網絡游戲的實現方法”專利。該項發明有效地提升了游戲服務器的用戶數量負荷，實現了萬人同時在一個游戲世界戰斗、聊天，支持動態增減服務器線數；在不影響玩家數據的前提下，方便運營商隨時調整服務器布局及數量，排除數據庫性能的限制；理論上支持無限擴充線路，

76、增加容納人數。通過這一創新，極大地降低了開發成本，提升了開發速度。公司還創新研發了 64 位技術系統兼容虛擬機，可以實現低成本跨平臺操作和游戲上層編碼的跨平臺應用和實現，實現專用游戲語言的一次編譯，多平臺使用，降低開發成本。針對游戲行業普遍存在的外掛現象，公司通過自主研發的發明專利“網絡游戲反外掛的實現方法”，可以迅速有效地廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-31 打擊外掛行為，保證了問道等公司主要產品游戲環境本身的公平性和游戲內部的經濟平衡，提高了游戲人氣，有效地延長了游戲生命周期。在游戲設計和內容創新方面，公司研發的主要游戲均以博大精深的中華傳統文化

77、為背景，創造性地將包括資治通鑒、道德經、黃帝內經、山海經、封神演義、紅樓夢、水滸傳、儒林外史、三國演義等在內的幾十部中國文化經典著作，以及上下五千年數百位歷史人物及故事融會到游戲背景中，打造國內最具歷史文化內涵的網絡游戲創意制作平臺。公司長久以來堅持以玩家為本，致力于為玩家提供美好的游戲體驗。公司在游戲研發和運營過程中十分注重與玩家的互動和交流，充分尊重玩家合理和正向的需求，游戲設計強調適度而健康的娛樂，力求為玩家提供極具感染力的游戲玩法、場景設置及功能。為滿足玩家的社交需求，在游戲中加入多種交流工具和系統，使得游戲更具互動性，而且還能夠滲透玩家已有的社交網絡不斷拓寬游戲的覆蓋面。同時公司的“

78、大數據”用戶行為分析系統持續跟蹤分析玩家行為數據，不斷地優化改進游戲設計及提升玩家體驗。公司持續升級游戲以增強游戲特色，吸引核心玩家更深入地參與游戲。公司自主運營的相關產品為玩家提供了 724 小時客戶服務，能夠及時處理玩家反饋的緊急問題，確保為玩家持續提供美好的游戲體驗。龐大、穩定的游戲用戶基礎和強大的創收能力，為公司的業績增長提供保障，為公司未來的發展奠定了基礎。報告期內公司營業收入和凈利潤總體呈增長趨勢。2011 至 2013 年度，公司營業收入分別為 20,065.38 萬元、24,428.30 萬元和27,660.77 萬元；凈利潤（剔除股份支付的影響）分別為 14,596.19 萬

79、元、17,421.31萬元和 16,496.44 萬元。二、控股股東及實際控制人簡介二、控股股東及實際控制人簡介 截至本招股說明書簽署日，盧竑巖持有本公司股份 2,162.95 萬股，占總股本的 40.53%，是本公司的控股股東和實際控制人。盧竑巖的一致行動人陳拓琳持有本公司股份 824 萬股，占總股本的 15.44%。盧竑巖先生：1977 年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，身份證號碼：44030119770531*。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-32 陳拓琳先生：1976 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼：4403011976

80、0410*。三、發行人主要財務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標（一）主要財務數據（一）主要財務數據 以下財務數據均摘自致同出具的審計報告（致同審字（2014）第350ZA0002 號）。1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：元 項項 目目 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 資產總計 321,566,501.61 432,331,701.13 428,123,740.43 負債合計 118,370,652.35 238,555,893.54 113,016,715.85 所有者權益合計 203,195,849.26 193,775

81、,807.59 315,107,024.58 其中：歸屬于母公司股東 的所有者權益合計 203,195,849.26 193,775,807.59 315,107,024.58 2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：元 項項 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 營業總收入 276,607,748.67 244,283,036.12 200,653,828.98 營業利潤 170,424,776.03 171,706,600.27 34,694,162.26 利潤總額 179,220,870.46 179,821,588.11 48,375,422.90

82、 凈利潤 158,690,360.04 160,398,890.29 33,102,496.05 歸屬于母公司所有者的凈利潤 158,690,360.04 160,398,890.29 33,102,496.05 3、現金流量表主要數據、現金流量表主要數據 單位：元 項項 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 184,998,383.04 169,036,992.33 160,371,923.18 投資活動產生的現金流量凈額-18,705,676.07-606,560.79-11,029,272.73 籌資活動產生的現金流量凈額-294,

83、865,499.91-163,997,098.53-37,147,766.97 現金及現金等價物凈增加額-128,587,160.28 4,431,947.21 112,189,739.92 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-33（二）主要財務指標（二）主要財務指標 以下財務指標均根據致同出具的 審計報告（致同審字（2014）第 350ZA0002號）的數據計算得到。財務指標財務指標 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 流動比率 2.36 1.68 3.95 速動比率 2.36 1.68 3.95 資產負債率（母公司）27

84、.46%53.65%26.37%資產負債率（合并）36.81%55.18%26.40%財務指標財務指標 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 應收賬款周轉率（次）12.67 12.56 12.12 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）18,532.81 18,649.17 5,398.96 利息保障倍數 227.04 178.93 41.42 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）3.47 2.63 2.14 每股凈現金流量（元/股）-2.41 0.07 1.50 無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產比例（%）0.41%0.48%0.35%四、本次發行情況四

85、、本次發行情況 股票種類：人民幣普通股 A 股 每股面值：人民幣 1.00 元 發行股數：不超過 2,078 萬股（包括發行新股數量和公司股東公開發售股份數量），占本次發行后發行人總股本的比例不低于 25%發行方式：采用網下向網下投資者詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，或者中國證券監督管理委員會許可的其他方式 發行對象：符合資格的網下投資者和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人及其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式：余額包銷 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-34 五、本次募集資金用途五、本次募集資金用途 公司 2014 年第

86、一次臨時股東大會審議通過了關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）并上市方案的議案和關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）募集資金使用的議案，本次擬公開發行新股不超過 1,780 萬人民幣普通股 A 股，募集資金具體使用計劃如下：序序 號號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）備案情況備案情況 環評審批環評審批 1 網絡游戲系列產品升級及開發建設項目 18,362.63 廈發改高技函201311 號廈發改高技函201410號廈環評函201427 號 2 運營中心建設項目 15,945.55 廈發改高技函20148 號 廈環評函201426 號 3 后援及支撐平臺建設項目 2

87、,419.99 廈發改高技函201312號廈發改高技函20149 號 廈環評函201427 號 4 廈門吉比特集美園區項目 32,005.41 集發展備案2013021 號 廈環集批2014047 號合合 計計 68,733.58 若本次發行募集資金凈額小于上述投資項目的資金需求，資金缺口由公司自籌方式解決；本次募集資金到位后，將按項目的實施進度及輕重緩急安排使用；募集資金未到位前，公司可以利用自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。本次募集資金運用的詳細情況詳見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-35 第三節

88、第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一）股票種類：人民幣普通股 A 股（二）每股面值：人民幣 1.00 元（三）發行股數：不超過 2,078 萬股（包括發行新股數量和公司股東公開發售股份數量），占本次發行后發行人總股本的比例不低于 25%，具體安排如下：1、預計發行新股數量不超過 1,780 萬股，預計公司股東公開發售股份的數量不超過 298 萬股；2、公司股東公開發售股份按照自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者最終獲得配售股份的數量確定，且不超過 298 萬股，其中，盧竑巖最高減持不超過其當時持有的股份數的 10%，陳拓琳最高減持不超過其當時持

89、有的股份數的 10%；3、本次發行新股和股東公開發售股份的具體數量由公司和保薦機構（主承銷商）根據詢價結果協商共同確定，且應符合相關法律、法規的規定。（四）發行價格：【】元（通過向網下投資者詢價的方式確定發行價格，也可以通過發行人與主承銷商自主協商直接定價等其他合法可行的方式確定發行價格）（五）發行市盈率：【】倍（每股收益按 年 月 日經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）（六）發行前每股凈資產：【】元（按 年 月 日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）（七）發行后每股凈資產：【】元（按 年 月 日經審計的凈資產加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計

90、算）（八）發行市凈率：【】倍（按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產）廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-36（九）發行方式：采用網下向網下投資者詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，或者中國證券監督管理委員會許可的其他方式（十）發行對象：符合資格的網下投資者和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人及其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）（十一）承銷方式：余額包銷（十二）預計募集資金總額：【】萬元；預計募集資金凈額：【】萬元（十三）擬上市地點：上海證券交易所（十四）發行費用概算：保薦和承銷費用【】萬元、審計費用【】萬元、律師費用【】萬元、發行手

91、續費【】萬元、信息披露費【】萬元；公司按發行新股的數量占本次公開發行股份的數量的比例分攤發行承銷費用；公開發售股份的股東按其發售股份的數量占本次公開發行股份的數量的比例分攤發行承銷費用；其他發行相關費用由發行人承擔二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構（一）發行人（一）發行人 名 稱：廈門吉比特網絡技術股份有限公司 法定代表人：盧竑巖 住 所：廈門軟件園二期望海路 4 號 101 室 聯 系 人：高巖、梁麗莉 電 話：0592-3213580 傳 真：0592-3180216（二）保薦機構（主承銷商）（二）保薦機構（主承銷商）名 稱：華融證券股份有限公司廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首

92、次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-37 法定代表人：祝獻忠住 所：北京市西城區金融大街 8 號保薦代表人：李偉、奈學雷 項目協辦人：姚政經 辦 人：梁燕華、劉佳杰、郭黎達、郭建革、劉翀電 話：010-58568139 傳 真：010-58568032（三）分銷商（三）分銷商 名 稱：法定代表人：住 所：電 話：傳 真：（四）發行人律師（四）發行人律師 名 稱：北京市海問律師事務所負 責 人：張繼平住 所：北京市朝陽區東三環中路 5 號財富金融中心 20 層經 辦 律師：李麗萍、許敏電 話：010-85606888 傳 真：010-85606999 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公

93、開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-38（五）會計師事務所（五）會計師事務所 名 稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人：徐華住 所：北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特大廈 1 層 簽字注冊會計師：周俊超、邱小嬌 電 話：0592-2528453 傳 真：0592-2217555（六）評估機構（六）評估機構 名 稱：廈門市大學資產評估有限公司 法定代表人：王健青 住 所：廈門市思明區湖濱南路 609 號廈門海峽農業科技交流中心 9層 A、B、C、D 單元 簽字注冊資產評估師：丘開浪、李玉華 電 話：0592-5804752 傳 真：0592-5804760（七）股票登記機構（

94、七）股票登記機構 名 稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司住 所：上海市陸家嘴東路 166 號 電 話：021-38874800 傳 真：021-58754185 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-39（八）收款銀行（八）收款銀行 名 稱：戶 名：賬 號：三、發行人與本次發行有關的當事人之間的關系三、發行人與本次發行有關的當事人之間的關系 公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、發行上市的相關重要日期四、發行上市的相關重要日期 事事 項項 日日 期期 詢價推介時間*年*月

95、*日 定價公告刊登日期*年*月*日 網下申購、繳款日期*年*月*日 網上申購、繳款日期*年*月*日 預計股票上市日期*年*月*日 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-40 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其它資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、報告期內絕大部分收益源自少量游戲，該等游戲如出現任何不良表現，則會對公司經營業績造成不利影響一、報告期內絕大部分收益源自少量游戲，該等游戲如出現任何不良表現，

96、則會對公司經營業績造成不利影響 報告期內，公司的收入主要來源于問道、問道外傳和斗仙三款網絡游戲。2011 至 2013 年，該三款游戲收入占當期營業收入的比重分別為 98.70%、94.79%和 96.02%；其中，僅 問道 的收入占同期營業收入的比重分別為 98.56%、94.00%和 87.86%。該等游戲在短期內將繼續為公司貢獻大部分收益。如果這些游戲的玩家人數下降、公司未能及時完善、升級或改進這些游戲、因網絡故障或其他原因導致服務器長時間中斷或該游戲任何不良表現，都會對公司經營業績造成重大不利影響。問道自 2006 年商業化運營以來，以其良好的游戲品質、合理的收費模式深受廣大游戲玩家喜

97、愛，累計注冊用戶數超過 2.8 億，累計充值金額超過 47億元。斗仙是公司自主研發、自主運營的客戶端游戲，自 2013 年 7 月商業化運營以來，累計注冊用戶數超過 140 萬，累計充值金額近 6,000 萬元，取得了良好的運營開端。但公司無法保證玩家在興趣或偏好發生變化后仍會對上述游戲保持興趣，因玩家興趣發生轉移導致游戲產生的收益增長幅度下降或收益額發生下降，將會對公司的經營業績和財務狀況均造成重大不利影響。二、自主運營平臺不能成功經營的風險二、自主運營平臺不能成功經營的風險 公司全資子公司雷霆互動為公司的自主運營平臺，負責運營公司自主研發的網絡游戲并代理第三方研發的網絡游戲。網絡游戲運營需

98、要較強的技術研發、運維、媒體渠道、用戶基礎等綜合實力的積累，并且運營平臺的運營能力和市場聲譽需要一段時間的培養和建設，公司是國內領先的游戲研發商，但自主運營游戲廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-41 的經驗尚需更長時期的積累，與國內大型游戲運營商尚有一定的差距。根據文化部的統計，2012 年共有 883 款網絡游戲通過文化部的審查或備案，其中，國產游戲 830 款，進口游戲 53 款；每年還有數以千計的移動游戲產品不斷推向市場。網絡游戲產品數量不斷增長，競爭將越來越激烈，雷霆互動若未能成功運營自主研發產品，或者未能及時、合理地甄別并代理精品游戲，或者代

99、理導致運營效果未能達到預期，則自主運營平臺可能達不到預期的盈利目標，將對雷霆互動及公司的業績造成不利影響。同時，自主平臺運營模式下，公司自主研發的游戲或代理第三方的游戲需要依靠大量的推廣才能獲得市場，目前網絡游戲的推廣費用，包括網絡廣告的點擊費用以及其他各類媒體的投放費用，與前幾年相比已經上漲數倍。未來，若上述游戲推廣費用不斷上漲亦將對公司的經營業績帶來不利影響。三、核心研發及運營人員流失風險三、核心研發及運營人員流失風險 公司主營網絡游戲的研發和運營，其核心研發及運營人員構建了公司的核心競爭力，擁有穩定、高素質的游戲研發人才團隊是公司保持技術領先優勢的重要保障。經過多年的摸索，公司通過完善薪

100、酬激勵與考核制度，樹立良好的企業文化和工作氛圍，培養核心研發及運營管理團隊的歸屬感和忠誠度。公司將進一步完善薪酬制度和激勵機制，盡量避免導致優秀人才的流失。若公司不能有效維持核心人員的激勵機制并根據環境變化而持續完善，將會影響到核心人員積極性、創造性的發揮，甚至造成核心人員的流失，進而對公司的長期穩定發展造成不利影響。如果公司不能從外部引進并保留與發展所需密切相關的技術及運營人才，公司的經營運作、發展空間及盈利水平將會遭受不利的影響。四、行業競爭加劇造成的游戲產品研發運營失敗的風險四、行業競爭加劇造成的游戲產品研發運營失敗的風險 隨著網絡游戲市場的爆發式增長，網絡游戲市場呈現出廣闊的市場前景和

101、發展空間，行業內競爭對手數量迅速增加，新的游戲產品也不斷推向市場，公司面臨的行業內競爭壓力不斷增加。因此，為了保證經營業績的快速增長，公司需要不斷推出受消費者喜愛的網絡游戲產品。公司自主研發的網絡游戲能否成功，很大程度上取決于能否準確判斷游戲玩廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-42 家的喜好，能否提前預測游戲玩家喜好的轉變并就此作出積極快速的響應，能否制定有效的開發計劃并組織人員、資金、技術最終完成新游戲的開發，任何一個環節出現問題都可能造成創意在技術上無法實現，或競爭對手先于公司推出類似的游戲，從而導致新游戲不被市場接受。此外，為了成功運營一款新游戲

102、，公司需要在前期投入大量的營銷推廣費。如果公司對新游戲產品的研發、運營和周期管理等規劃存在重大失誤或由于受外部因素影響而發生偏離，造成新游戲產品的研發和運營效果不能滿足不斷變化的用戶偏好和市場需求，新游戲產生的收益可能無法抵補上述支出，則會削弱公司未來的盈利能力。另外，公司在游戲研發及運營過程中，會將與游戲經營相關的專有域名、商標、著作權、專利技術等申請相應的知識產權，但公司并無特別有效的方式防止國內及海外的其他游戲研發商模仿使用類似公司游戲的背景設置、任務設計、人物造型等，這可能會侵蝕公司已有的用戶群體，從而對公司業務和經營業績造成不利影響。五、行業政策風險五、行業政策風險 我國的網絡游戲行

103、業受到政府的嚴格監管，包括工信部、文化部、新聞出版廣電總局、國家版權局均有權頒布及實施監管網絡游戲行業的法規。近年相關監管部門逐漸重視行業的健康發展，針對游戲研發、出版、運營實行較為嚴格的資質管理及內容審查等監管措施。目前，公司已就網絡游戲運營業務取得了包括增值電信業務經營許可證、網絡文化經營許可證、互聯網出版許可證等應取得的批準、許可及相關備案登記手續。隨著相關監管部門對網絡游戲行業持續增強的監管力度，網絡游戲相關業務資質及許可的門檻可能進一步提高，若公司在未來不能達到新政策的要求，未能維持目前已取得的相關批準和許可，或者未能取得相關主管部門要求的新的經營資質，則可能面臨罰款甚至限制或終止運

104、營的處罰，從而將對持續經營產生不利影響。在游戲產品的運營過程中，若公司違反有關規定，則可能存在被有關部門處罰的風險。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-43 六、獨家授權經營模式導致重大客戶依賴的風險六、獨家授權經營模式導致重大客戶依賴的風險 報告期內公司收入主要來源于問道、問道外傳和斗仙三款游戲，其中問道和問道外傳是采用獨家授權光宇在線運營、并按照約定的分成比例取得游戲分成收入的模式。2011 至 2013 年公司從光宇在線獲取的游戲收入占當期營業收入的比例分別為 98.70%、94.79%和 88.64%。授權運營模式是精品游戲產品的主流運營方式。目

105、前公司以客戶端游戲為主，報告期內營業收入的主要來源為游戲問道。光宇在線是國內主要的網絡游戲運營平臺之一，公司與光宇在線簽訂了獨家代理運營協議和專有許可運營協議，光宇在線作為問道的獨家代理運營商（不含香港、澳門及臺灣地區）獨家推廣和運營問道，雙方以游戲總收入按約定比例進行分成。由于獨家授權運營受限于單一平臺的用戶資源及推廣能力，光宇在線對本公司游戲的推廣力度和推廣方案及其執行情況的優劣，以及光宇在線自身的經營狀況都可能對公司的收入產生一定影響。七、市場競爭風險七、市場競爭風險 網絡游戲行業競爭激烈。網絡游戲行業在中國經歷了十幾年的飛速發展，已經形成了一批具有較強研運實力、較大營收規模的網游企業。

106、在國內市場公司的競爭對手除了騰訊、網易、暢游、盛大、完美世界、巨人、金山、網龍、空中網和九城等已完成了游戲產業鏈的研發和運營環節布局的行業龍頭外，眾多在細分領域占有一席之地的優秀網絡游戲公司也將構成與公司的競爭關系。公司競爭對手中大型的研發和運營商較公司擁有更多的經營經驗或更具財力、市場及其他資源，這些將可能為競爭對手在研發、運營或收購、推廣營銷活動以及吸引優秀研發人員方面提供優勢。尤其是提供網絡游戲的綜合互聯網門戶，如騰訊、網易和暢游等，還可以利用他們的綜合服務、所擁有廣泛的用戶基礎、大用戶流量及高用戶忠誠度，增大其游戲推廣運營的成功機會。如果公司不能夠通過有效競爭穩固行業地位，將可能會造成

107、玩家流失，市場份額也將會降低，將對公司的經營業績產生不利影響。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-44 八、稅收優惠政策變化的風險八、稅收優惠政策變化的風險 公司被認定為 2011-2012 年度及 2013-2014 年度國家規劃布局內重點軟件企業（證書編號分別為 R-2011-207，R-2013-266），適用的所得稅稅率為 10%。根據該稅收優惠政策，公司報告期內的所得稅稅率均為 10%。如果公司未來不能持續符合國家規劃布局內重點軟件企業應滿足的各項條件，導致此資質的申請未通過認定，則不能享受相關年份的優惠稅率，將對公司凈利潤水平產生一定影響。根

108、據交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點實施辦法（財稅2011111 號）、財政部國家稅務總局關于在北京等 8 省市開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點的通知（財稅201271 號）和 財政部 國家稅務總局關于在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點稅收政策的通知（財稅201337 號），試點納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務免征增值稅，2012 年 11 月營業稅改增值稅政策實施后，公司從光宇在線取得的問道、問道外傳項目技術轉讓收入適用該稅收優惠政策，免征增值稅。自 2014 年 1 月開始，公司從光宇在線取得的問道、問道外傳項目

109、收入不再享受該稅收優惠政策，該項變化將在一定程度上增加公司稅收成本，從而對公司凈利潤水平產生一定影響。報告期內，公司自主開發、自主運營的游戲產品適用 3%的營業稅稅率。2014年 4 月 29 日，財政部、國家稅務總局發布了關于將電信業納入營業稅改征增值稅試點的通知（財稅201443 號），自 2014 年 6 月 1 日起，提供增值電信服務將適用 6%的增值稅稅率。據此，公司自主開發、自主運營的游戲產品將適用6%的增值稅稅率，該項變化可能對公司未來凈利潤水平產生一定影響。九、與第三方支付服務商有關的風險九、與第三方支付服務商有關的風險 在網絡游戲運營過程中，游戲運營商較多利用易寶支付、支付寶

110、等第三方支付服務商收取玩家充值款。2013 年玩家通過第三方支付服務商充值的金額占公司營業收入的 12.21%。隨著公司自主運營的規模不斷擴大，該比例還將繼續增加。同時，公司授權運營的聯合運營也存在利用第三方支付服務商收取玩家充值款的情形。由于公司對于第三方支付服務商的安全措施沒有控制權，如果玩家使廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-45 用的上述及其他第三方支付服務商的支付系統運營出現不穩定或中斷等現象，或者其他原因造成無法處理玩家付款或確保付款安全的情形，將對公司的收款造成不利影響，并可能會失去付費玩家或丟失潛在付費玩家，對公司的業務和經營業績造成不

111、利影響。2014 年 3 月，中國人民銀行向第三方支付企業下發了支付機構網絡支付業務管理辦法和手機支付業務發展指導意見的征求意見稿。該征求意見稿規定，個人支付賬戶的資金只能用于消費和轉賬轉出。轉賬方面：個人支付賬戶轉賬單筆不超過 1,000 元，同一客戶所有支付賬戶轉賬年累計金額不得超過 1 萬元；消費方面：個人支付賬戶單筆消費不得超過 5,000 元，同一客戶所有支付賬戶消費月累計金額不得超過 1 萬元。超過限額的，應通過客戶的銀行賬戶辦理。如果上述征求意見稿正式實施，將有可能對第三方支付平臺造成重大影響，影響到公司客戶的支付體驗，特別是對于移動網絡游戲的道具購買支付形成一定影響，進而對公司

112、的經營業績造成不利影響。十、技術更新及淘汰的風險十、技術更新及淘汰的風險 網絡游戲行業目前處于快速發展階段，技術及產品更新換代速度非?？?，行業的快速發展和變革以及游戲玩家興趣的變化都可能影響到網絡游戲企業的發展。近年來，網游研發技術水平發展十分迅速，新技術、新產品不斷涌現，如新的 3D 游戲引擎、跨平臺開發技術及可穿戴式智能設備等逐步改變著行業內的游戲開發戰略。若未來網絡游戲行業在技術、產品等方面出現重大變革，游戲玩家興趣發生較大變化，而公司未能前瞻性地把握行業整體發展趨勢，可能導致公司的游戲產品被市場淘汰，將對本公司持續盈利能力及業務增長產生不利影響。十一、游戲運營系統安全性的風險十一、游戲

113、運營系統安全性的風險 網絡游戲的運營需要有優質和穩定的互聯網為基礎，這與公司服務器的分布、網絡系統和帶寬的穩定性、電腦硬件和軟件效率息息相關。由于互聯網作為面向公眾的開放性平臺，其客觀上存在網絡設施故障、軟硬件漏洞及黑客攻擊等導致游戲系統損毀、游戲運營服務中斷和玩家游戲賬戶數據丟失的風險，降低玩家的用戶體驗。如果公司不能及時發現并阻止這種外部干擾，可能會對公司的經廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-46 營業績造成不利影響。雖然公司對信息安全制定并實施了一系列有效措施，但無法完全避免上述風險。此外，如果公司的服務器所在地區發生地震、洪災、戰爭或其他難以預

114、料及防范的自然災害或人為災害，公司所提供的游戲運營服務將受到一定程度的影響。盡管公司將在不同的地區租用新的服務器及增加對網絡帶寬等網站系統的投入，但仍無法完全避免此不可抗力事件發生所造成的影響。十二、惡意程序處理不及時影響游戲玩家游戲體驗的風險十二、惡意程序處理不及時影響游戲玩家游戲體驗的風險 互聯網存在眾多的惡意程序，企圖利用游戲程序存在的漏洞進行作弊，包括開啟外掛程序、盜號等行為。這些行為會嚴重影響到一款游戲的虛擬生態平衡，損害其他公平進行游戲的玩家體驗，嚴重的可能會影響一款游戲的生命周期。公司已采取相應措施，對采用外掛作弊的用戶進行封號或列入黑名單的處罰，幫助被盜號玩家找回游戲賬號。近些

115、年，網絡游戲外掛和盜號事件呈上升趨勢，如果公司未來不能進行及時有效的發現并阻止影響公司游戲運營的惡意程序，公司的聲譽可能會受到損害，并可能造成大量游戲玩家的流失，進而對公司的持續盈利能力造成不利影響。十三、募集資金投資項目未達預期收益的風險十三、募集資金投資項目未達預期收益的風險 公司本次募集資金擬投資項目包括網絡游戲系列產品升級及開發建設項目、運營中心建設項目、后援及支撐平臺建設項目、廈門吉比特集美園區項目（軟件園三期研發中心），投資總額分別為 18,362.63 萬元、15,945.55 萬元、2,419.99萬元和 32,005.41 萬元。由于游戲產品的開發技術更新較快，公司只有緊密跟

116、蹤行業內的技術升級情況，將較為成熟的新興技術有效應用于募投項目中，才能開發出滿足市場需求的優質產品。若公司不能較好地掌握相關技術或采用的開發技術成熟度不夠，有可能影響募投項目預期效益的實現。移動終端游戲開發與運營均為公司剛起步發展的業務領域，該業務領域內中小企業數量較多，且大型客戶端游戲研發商及運營商紛紛涉足該類市場，市場競爭日趨激烈。盡管公司在客戶端游戲研發、業務管理團隊等方面具備較強的競爭優勢，且已擁有大量的游戲用戶和一定的運營經驗，但不排除存在公司開發的游戲產品未能受到用戶廣泛認可廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-47 的可能。募投項目的預期收益

117、是基于公司對目前的經濟狀況和網絡游戲市場發展態勢以及公司的研發和運營能力等綜合研判下做出的合理估計，如果未來發生影響我國的網絡游戲市場或者公司經營的重大負面事件，將可能影響公司募集資金投資項目預期收益的實現。一旦募集資金投資項目不能實現預期收益，將對公司的持續盈利能力產生不利影響。十四、管理風險十四、管理風險 公司經過多年經營已積累了豐富的適應快速發展的經營管理經驗，同時，公司治理結構得到不斷完善，形成了有效的約束機制及內部管理機制。隨著公司新產品和新業務的不斷推出，公司業務規模將不斷提高，人員、資產等規模也會不斷增長，這就需要公司在資源整合、市場開拓、產品研發與質量管理、財務管理、人力資源管

118、理等諸多方面不斷完善和優化，對各部門工作的協調性、嚴密性、連續性也提出了更高的要求。如果公司管理層素質及管理水平不能適應公司規模迅速擴張的需要，組織模式和管理制度未能隨著公司規模的擴大而及時調整、完善，將削弱公司的市場競爭力，影響公司未來盈利能力，公司存在規模迅速擴張導致的管理風險。十五、凈資產收益率下降的風險十五、凈資產收益率下降的風險 2011 年、2012 年、2013 年歸屬于公司普通股股東的加權平均凈資產收益率分別為 13.27%、49.78%和 103.51%。本次公開發行股票募集資金到位后，公司凈資產將大幅增長，本次募集資金投資項目的建設期都在一年以上，股票發行當年尚不能全面竣工

119、。因此，公司存在上市發行當年凈資產收益率大幅下降的風險。同時，如果募集資金投資項目竣工后未能實現預期收益，公司出現盈利下降或增長減速，將對公司凈資產收益率等盈利指標帶來較大壓力。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-48 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 公司名稱：廈門吉比特網絡技術股份有限公司 英文名稱：G-bits Network Technology(Xiamen)Co.,Ltd.注冊資本：53,370,525.00元 法定代表人：盧竑巖 成立日期：2004年3月26日 公司住所：廈門軟件園二期望海路4號101

120、室 郵政編碼：361008 電話：0592-3213580 傳真：0592-3180216 互聯網址：http:/www.g- 電子信箱：irg- 二、發行人改制設立及獨立運營情況二、發行人改制設立及獨立運營情況（一）發行人改制設立方式（一）發行人改制設立方式 本公司前身系成立于 2004 年 3 月的吉比特有限。2009 年 12 月 23 日，經吉比特有限全體董事同意，以經天健光華審計的截至 2009 年 9 月 30 日凈資產145,049,674.92 元折為 7,500 萬股，整體變更設立為股份公司。2009 年 12 月 24日，廈門市外商投資局出具廈門市外商投資局關于同意廈門吉比

121、特網絡技術有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復（廈外資制2009946 號），同意上述改制方案。2009 年 12 月 28 日，廈門市人民政府向吉比特頒發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資廈外資字20070453 號）。2010 年 1 月20 日，廈門市工商行政管理局向發行人核發了登記名稱為“廈門吉比特網絡技術股份有限公司”的企業法人營業執照。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-49（二）發起人（二）發起人 本公司整體變更設立時發起人及股本結構如下表所示。股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 盧竑巖 2,162

122、.95 28.84%蘇華舟 2,162.95 28.84%IDG 投資 1,674.24 22.32%陳拓琳 824.00 10.99%問道咨詢 675.86 9.01%合計合計 7,500.00 100.00%上述發起人的具體情況，詳見本招股說明書本節“七、（一）發起人基本情況”。（三）在改制設立發行人前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）在改制設立發行人前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 本公司設立前后，主要發起人盧竑巖、蘇華舟、陳拓琳和問道咨詢擁有的主要資產均為本公司股權。IDG 投資是 IDG 資本旗下的一支風險投資基金，從事VC/PE 項目投資。（四

123、）發行人成立時，擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成立時，擁有的主要資產和實際從事的主要業務 本公司是由吉比特有限整體變更設立而來，以經天健光華審計的截至 2009年 9 月 30 日凈資產 145,049,674.92 元折為 7,500 萬股，整體變更設立的股份有限公司。整體變更設立時完全承繼了吉比特有限的所有資產、負債及一切經營業務，公司的主要業務為從事網絡游戲創意策劃及研發制作。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-50（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系（五）改制前原企業的業務流程、

124、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系 本公司是由吉比特有限整體變更而來，承繼了吉比特有限全部的資產、負債及一切經營業務，也承繼了原有的業務模式和流程，公司和吉比特有限的業務流程完全相同，改制前后業務流程未發生變化。本公司的主要業務流程，詳見本招股說明書“第六節 業務和技術”。（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 本公司成立以來，除本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“三、關聯交易”披露的相關內容之外，公司與主要發起人在生產經營方面不存在其他關聯關系。（七）發起人出資

125、資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 本公司系由吉比特有限整體變更設立。變更設立后，本公司完整承繼了吉比特有限的全部資產和負債，房產、土地、商標、專利、軟件著作權等資產的產權變更手續已經辦理完畢。本公司房產、土地、商標、專利、軟件著作權等資產的具體情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“四、（六）公司主要資產情況”。（八）發行人獨立運行情況（八）發行人獨立運行情況 本公司產權明晰、權責明確、運作規范，在業務、資產、人員、機構和財務等方面均遵循了上市公司規范運作的要求，具備了必要的獨立性。本公司業務體系完整，具有面向市場獨立經營的能力。1、業務獨立、業務獨立

126、 公司主要從事網絡游戲創意策劃、研發制作及商業化運營，在生產經營及管廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-51 理上獨立運作，具有獨立的業務體系，擁有完整的法人財產權，能夠獨立支配和使用人、財、物等生產要素，順利組織和實施經營活動。公司在業務上具備獨立面向市場和開展業務的能力，與控股股東不存在競爭關系。2、資產完整、資產完整 公司系由吉比特有限整體變更設立，承繼了吉比特有限的所有資產、負債及權益，并已辦理了相關資產和產權變更登記。發起人股東投入資產足額到位，公司法人財產與發起人資產產權清晰，公司具備與經營有關的業務體系及相關資產，可以獨立完整地用于從事經營

127、活動。公司未以自身資產、權益或信譽為股東提供擔保，公司對所有資產有完全的控制支配權，不存在資產、資金被控股股東占用而損害公司利益的情況。3、人員獨立、人員獨立 公司董事、監事、高級管理人員均嚴格按照公司法、公司章程等規定的程序選舉或聘任產生；公司總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書等高級管理人員均專職在公司工作，未在控股股東、實際控制人控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，未在控股股東、實際控制人控制的其他企業處領薪；公司的財務人員未在控股股東、實際控制人控制的其他企業中兼職。公司已建立完整獨立的勞動人事管理制度，與全體在冊員工簽署勞動合同；員工工資由公司發放，社會保險由公司辦理。

128、4、機構獨立、機構獨立 公司根據公司法和公司章程的要求，設置股東大會作為最高權力機構、設置董事會為決策機構、設置監事會為監督機構，擁有獨立的生產經營和辦公場所。公司各職能部門分工協作，在機構設置、人員及辦公場所方面均獨立于控股股東，不受控股股東和實際控制人的干預，與控股股東、實際控制人控制的其他企業間不存在混合經營、合署辦公的情形。5、財務獨立、財務獨立 公司設有獨立的財務部門，配備了專職財務管理人員。公司建立了獨立、完廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-52 整的財務核算體系。公司獨立進行財務決策，不受控股股東干預。公司獨立開立銀行賬戶，獨立納稅，不存

129、在與控股股東共用銀行賬戶的情形。公司根據相關法律法規和企業會計準則，結合公司生產經營和管理的特點，制訂了各項財務會計制度，對控股子公司實施嚴格統一的財務監督管理，形成了一套完整、獨立的財務管理體系和對控股子公司的財務管理制度。截至本招股說明書簽署之日，公司不存在以公司資產、權益或信譽為股東提供擔保的情況，不存在資產、資金被控股股東占用而損害公司利益的情況。三、本公司設立以來的股本形成及其變化和重大資產重組情況三、本公司設立以來的股本形成及其變化和重大資產重組情況（一）發行人股本形成及其變化（一）發行人股本形成及其變化 1、2004 年年 3 月吉比特有限成立月吉比特有限成立 2004 年 3

130、月 10 日，盧竑巖和蘇華舟簽署設立吉比特有限的公司章程，共同以現金出資 100 萬元設立吉比特有限，2004 年 3 月 11 日，廈門達新會計師事務所有限公司出具驗資報告（廈達會驗字2004第 Y0392 號）對上述出資到位情況進行了驗證。2004 年 3 月 26 日，吉比特有限取得了廈門市工商行政管理局湖里分局核發的企業法人營業執照。吉比特有限成立時股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 盧竑巖 50.00 50.00%蘇華舟 50.00 50.00%合計合計 100.00 100.00%2、2006 年年 11 月第一次股權轉讓月第一次股權轉

131、讓 2006 年 11 月 13 日，盧竑巖、蘇華舟分別與陳拓琳簽訂股權轉讓協議，盧竑巖和蘇華舟分別將其持有的吉比特有限 6.00%股權作價 6 萬元轉讓給陳拓琳。同日，吉比特有限召開股東會并作出決議，同意本次股權轉讓。2006 年 11月 24 日，吉比特有限取得了廈門市工商行政管理局就本次股權轉讓核發的企廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-53 業法人營業執照。本次股權轉讓完成后，吉比特有限股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 盧竑巖 44.00 44.00%蘇華舟 44.00 44.00%陳拓琳 12.0

132、0 12.00%合計合計 100.00 100.00%3、2007 年年 3 月第二次股權轉讓月第二次股權轉讓 2007 年 3 月 20 日，盧竑巖、蘇華舟分別與沈萬里簽訂股權轉讓協議，盧竑巖、蘇華舟分別將其持有的吉比特有限 2.50%股權作價 2.50 萬元轉讓給沈萬里。同日，吉比特有限召開股東會并作出決議，同意本次股權轉讓。2007 年 3月 30 日，吉比特有限取得了廈門市工商行政管理局就本次股權轉讓核發的企業法人營業執照。本次股權轉讓完成后，吉比特有限股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 盧竑巖 41.50 41.50%蘇華舟 41.50

133、41.50%陳拓琳 12.00 12.00%沈萬里 5.00 5.00%合計合計 100.00 100.00%4、2007 年年 7 月第三次股權轉讓月第三次股權轉讓 2007 年 7 月 23 日，沈萬里分別與盧竑巖、蘇華舟及陳拓琳簽訂股權轉讓協議，沈萬里分別將其持有的吉比特有限 0.50%、0.50%、4.00%股權以 0.50 萬元、0.50 萬元、4 萬元的價格轉讓給盧竑巖、蘇華舟及陳拓琳。同日，吉比特有限召開股東會并作出決議，同意本次股權轉讓。本次股權轉讓后，沈萬里不再持有吉比特有限股權。2007 年 7 月 31 日，吉比特有限取得了廈門市工商行政管理局就本次股權轉讓核發的企業法人

134、營業執照。本次股權轉讓完成后，吉比特有限股權結構如下：廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-54 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 蘇華舟 42.00 42.00%盧竑巖 42.00 42.00%陳拓琳 16.00 16.00%合計合計 100.00 100.00%5、2007 年年 9 月第四次股權轉讓月第四次股權轉讓 2007 年 9 月 25 日，陳拓琳與股東盧竑巖、蘇華舟分別簽訂 股權轉讓協議，陳拓琳分別將其持有的吉比特有限 0.47%、0.47%股權作價 0.47 萬元、0.47 萬元轉讓給盧竑巖、蘇華舟。同日，

135、吉比特有限召開股東會并作出決議，同意本次股權轉讓。2007 年 9 月 29 日，吉比特有限取得了廈門市工商行政管理局就本次股權轉讓核發的企業法人營業執照。本次股權轉讓完成后，吉比特有限股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 盧竑巖 42.47 42.47%蘇華舟 42.47 42.47%陳拓琳 15.06 15.06%合計合計 100.00 100.00%6、2008 年年 7 月第一次增資月第一次增資 2007 年 9 月 24 日，盧竑巖、蘇華舟、陳拓琳與 IDG 投資簽訂了 增資協議，約定 IDG 投資以現金 2,631,579 美元向吉比特有

136、限增資，認購吉比特有限 19.05%的股權，吉比特有限由內資公司變更為中外合資經營企業，注冊資本由 100 萬元變更為 123.53 萬元。IDG 投資本次增資的資金中，23.53 萬元計入公司注冊資本，余額計入資本公積。同日，股東盧竑巖、蘇華舟、陳拓琳與 IDG 投資共同簽訂了關于設立中外合資經營廈門市吉比特網絡技術有限公司合資合同和關于設立中外合資經營廈門市吉比特網絡技術有限公司合資章程。2007 年 9 月 24 日，吉比特有限召開股東會并作出決議，同意 IDG 投資增資認購吉比特有限 19.05%的股權，增資款中 23.53 萬元計入注冊資本，余額計入資本公積。廈門吉比特網絡技術股份有

137、限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-55 福建中盛聯盟資產評估有限公司以2007年6月30日作為評估基準日對吉比特有限的整體資產進行了評估，出具了資產評估報告（中盛聯盟（福建）綜評2007第 023 號）。經評估，吉比特有限整體資產（凈資產）賬面價值 955.36萬元，評估值為 8,310 萬元。2007 年 12 月 3 日，廈門市外商投資局核發了廈門市外商投資局關于同意港資并購廈門市吉比特網絡技術有限公司的批復（廈外資服20071008 號），對此次增資及變更予以批復，同意 IDG 投資向吉比特增資 2,631,579 美元，同意吉比特變更為中外合資經營企業；吉比特的投資總

138、額為5,526,316 美元，注冊資本為 2,763,158 美元；同意于 2007 年 9 月 24 日簽訂的 中外合資經營廈門市吉比特網絡技術有限公司合資合同和中外合資經營廈門市吉比特網絡技術有限公司合資章程。2007 年 12 月 7 日，廈門市人民政府核發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資廈外資字20070453 號）。2008 年 5 月 18 日，吉比特有限召開股東會并作出決議，同意將吉比特有限的注冊資本由 2,763,158 美元變更為 1,235,330 元，在 IDG 投資認繳的增資中，235,330 元計入注冊資本，其余計入資本公積。2008 年 6 月 12 日

139、，廈門市外商投資局核發了廈門市外商投資局關于同意廈門市吉比特網絡技術有限公司調整投資總額、注冊資本及變更經營范圍的批復（廈外資服2008446 號），同意吉比特的投資總額調整為 1,764,757 元，注冊資本調整為 1,235,330 元；調整后，蘇華舟出資額為 424,700 元，占 34.38%；盧竑巖出資額為 424,700 元，占 34.38%；陳拓琳出資額為 150,600 元，占 12.19%；IDG 投資出資額為等值于 235,330 元的外匯，占 19.05%。2008 年 1 月 4 日，福建中浩會計師事務所有限公司出具了驗資報告（福中浩外驗字（2008）第 WY001 號

140、），驗證截至 2008 年 1 月 2 日，吉比特有限已收到 IDG 投資繳納的新增注冊資本合計 235,330 元，IDG 投資實際繳納新增出資額 2,631,579 美元，折合 235,330 元計入注冊資本，其余部分計入資本公積金。2008 年 6 月 16 日，廈門市人民政府核發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資廈外資字20070453 號）。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-56 2008 年 7 月 21 日，吉比特有限取得了廈門市工商行政管理局就本次增資核發的企業法人營業執照。本次增資完成后，吉比特有限公司性質變更為中外合資企業

141、，吉比特有限股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 盧竑巖 42.47 34.38%蘇華舟 42.47 34.38%IDG 投資 23.53 19.05%陳拓琳 15.06 12.19%合計合計 123.53 100.00%7、2009 年年 7 月第二次增資月第二次增資 2009 年 3 月 19 日，吉比特有限與 IDG 投資簽署了增資協議，約定 IDG投資以現金 1,000 萬元等值的美元向吉比特有限增資，其中 70,665 元計入注冊資本，余額 9,929,335 元計入資本公積。本次增資完成后，吉比特有限的注冊資本增加至 1,305,995

142、元。同日，吉比特有限召開董事會并作出決議，同意本次增資。同日，股東盧竑巖、蘇華舟和陳拓琳共同簽署確認函，放棄對本次增資的優先認繳權。2009 年 4 月 22 日，廈門市外商投資局核發了廈門市外商投資局關于同意廈門市吉比特網絡技術有限公司增資等事項的批復（廈外資制2009253 號），對本次增資予以批復同意。2009 年 4 月 24 日，廈門市人民政府向吉比特有限核發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資廈外資字20070453 號）。2009 年 7 月 7 日，廈門安德信會計師事務所有限公司出具了 驗資報告（廈安德信外驗字（2009）第 W-014 號），驗證截至 2009 年 6

143、 月 26 日，吉比特有限已收到 IDG 投資實際繳納的本次增資的新增出資額。2009 年 7 月 17 日，吉比特有限取得了廈門市工商行政管理局就本次增資核發的企業法人營業執照。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-57 本次增資完成后，吉比特有限股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 盧竑巖 42.47 32.52%蘇華舟 42.47 32.52%IDG 投資 30.60 23.43%陳拓琳 15.06 11.53%合計合計 130.60 100.00%8、2009 年年 9 月第五次股權轉讓月第五次股權轉讓

144、2009 年 9 月 1 日，盧竑巖、蘇華舟與問道咨詢簽訂股權轉讓協議，盧竑巖、蘇華舟分別將其持有的吉比特有限 1.55%股權以 201.50 萬元轉讓給問道咨詢。2009 年 9 月 4 日，吉比特有限召開董事會并作出決議，同意本次股權轉讓。同日，IDG 投資和陳拓琳分別出具了書面說明，同意本次股權轉讓，放棄優先購買權。2009 年 9 月 23 日，廈門市外商投資局核發了廈門市外商投資局關于同意廈門市吉比特網絡技術有限公司股權轉讓的批復（廈外資制2009735 號），對本次股權轉讓予以批復同意。2009 年 9 月 24 日，廈門市人民政府就本次股權轉讓向吉比特核發了中華人民共和國外商投資

145、企業批準證書（商外資廈外資字20070453 號）。2009 年 9 月 29 日，吉比特有限取得了廈門市工商行政管理局就本次股權轉讓核發的企業法人營業執照。本次股權轉讓完成后，吉比特有限股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 盧竑巖 40.45 30.97%蘇華舟 40.45 30.97%IDG 投資 30.60 23.43%陳拓琳 15.06 11.53%問道咨詢 4.04 3.10%合計合計 130.60 100.00%廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-58 9、2009 年年 12 月第六次股權轉讓月第

146、六次股權轉讓 2009 年 12 月 16 日，盧竑巖、蘇華舟、陳拓琳、IDG 投資與問道咨詢簽訂股權轉讓協議，盧竑巖、蘇華舟、陳拓琳、IDG 投資分別將其持有的吉比特有限 2.13%、2.13%、0.54%、1.11%的股權以 276.89 萬元、276.89 萬元、70.81萬元、143.89 萬元的價格轉讓給問道咨詢。同日，吉比特有限召開董事會并作出決議，同意本次股權轉讓。2009 年 12 月 21 日，廈門市外商投資局核發了廈門市外商投資局關于同意廈門市吉比特網絡技術有限公司股權轉讓的批復（廈外資制2009884 號），對本次股權轉讓予以批復同意。同日，廈門市人民政府就本次股權轉讓向

147、吉比特有限核發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資廈外資字20070453 號）。2009 年 12 月 22 日，吉比特有限取得了廈門市工商行政管理局就本次股權轉讓核發的企業法人營業執照。本次股權轉讓完成后，吉比特有限股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 盧竑巖 37.67 28.84%蘇華舟 37.67 28.84%IDG 投資 29.15 22.32%陳拓琳 14.35 10.99%問道咨詢 11.77 9.01%合計合計 130.60 100.00%10、2010 年年 1 月整體變更設立股份公司月整體變更設立股份公司 2009 年

148、12 月 23 日，吉比特有限召開董事會并作出決議，同意以天健光華審計報告（天健光華審（2009）HZ 字第 020170 號）確認的截至 2009 年 9月 30 日的公司凈資產 145,049,674.92 元為基礎，折合股份 7,500 萬股，每股面值人民幣 1 元，凈資產折合股本后的余額 70,049,674.92 元轉為資本公積。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-59 2009 年 12 月 23 日，吉比特有限全體股東盧竑巖、蘇華舟、IDG 投資、陳拓琳、問道咨詢共同簽訂了發起人協議，對吉比特有限變更公司形式事項作出約定。吉比特有限的全體股

149、東一致同意共同作為發起人，整體變更設立廈門吉比特網絡技術股份有限公司。2009 年 12 月 24 日，廈門市外商投資局出具了廈門市外商投資局關于同意廈門吉比特網絡技術有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復（廈外資制2009946 號），對上述改制方案予以批復同意。2009 年 12 月 25 日，吉比特在廈門召開了創立大會暨首次股東大會。2009 年 12 月 28 日，廈門市人民政府向發行人頒發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資廈外資字20070453 號）。2010 年 1 月 18 日，天健正信會計師事務所有限公司出具了 驗資報告（天健正信驗（2010）HZ 字第 0200

150、01 號）對上述出資情況進行了驗證。股份公司設立時注冊資本已經繳足。2010 年 1 月 20 日，吉比特取得了廈門市工商行政管理局核發的企業法人營業執照。整體變更設立完成后，吉比特股權結構如下：股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 盧竑巖 2,162.95 28.84%蘇華舟 2,162.95 28.84%IDG 投資 1,674.24 22.32%陳拓琳 824.00 10.99%問道咨詢 675.86 9.01%合計合計 7,500.00 100.00%11、2011 年年 5 月第七次股權轉讓月第七次股權轉讓 2011 年 4 月 28 日，IDG 投資與湖南

151、文旅、和諧成長、安興投資、平安財智共同簽署廈門吉比特網絡技術股份有限公司股份轉讓協議，IDG 投資分別將其持有的吉比特 11.59%、7.73%、2.00%、1.00%股份以 15,069.60 萬元、10,046.40廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-60 萬元、2,600 萬元、1,300 萬元的價格轉讓給湖南文旅、和諧成長、安興投資和平安財智。2011 年 4 月 30 日，發行人召開 2011 年第一次臨時股東大會并作出決議，同意本次股份轉讓，發行人其他股東盧竑巖、蘇華舟、陳拓琳和問道咨詢均放棄在本次股份轉讓中的優先購買權。2011 年 5 月

152、 16 日，廈門市投資促進局出具了廈門市投資促進局關于同意廈門吉比特網絡技術股份有限公司股權轉讓的批復（廈投促審2011285 號），對本次股權轉讓事宜予以批復同意。2011 年 5 月 31 日，吉比特取得了廈門市工商行政管理局就本次股權轉讓核發的企業法人營業執照。本次股權轉讓完成后，吉比特變更為內資企業，股權結構如下：股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 盧竑巖 2,162.95 28.84%蘇華舟 2,162.95 28.84%湖南文旅 869.40 11.59%陳拓琳 824.00 10.99%問道咨詢 675.86 9.01%和諧成長 579.84 7.73

153、%安興投資 150.00 2.00%平安財智 75.00 1.00%合計合計 7,500.00 100.00%12、2011 年年 6 月第八次股權轉讓月第八次股權轉讓 2009 年 12 月 22 日，盧竑巖、蘇華舟和問道咨詢與黃志輝等 28 位自然人分別簽署了股份轉讓協議，黃志輝等 28 位自然人可以選擇直接向問道咨詢合計購買其持有的吉比特合計 9.01%的股權，也可以選擇向盧竑巖、蘇華舟購買其持有的問道咨詢合計 100%的股權以達到間接購買吉比特合計 9.01%股權的目的。2011 年 6 月 8 日，發行人召開 2011 年第三次臨時股東大會作出決議，同意問道咨詢向黃志輝等 28 位自

154、然人轉讓其所持有的 9.01%公司股份。本次股權轉廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-61 讓后，問道咨詢不再持有發行人股份。各自然人具體的股權轉讓數量及轉讓價款情況如下：股東名稱股東名稱 股權轉讓數量（股）股權轉讓數量（股）轉讓價款（元）轉讓價款（元）黃志輝 2,475,000.00 4,289,956.43 李培英 1,350,000.00 2,339,976.24 高巖 223,625.00 387,612.73 王呈 160,000.00 277,330.52 葉振華 160,000.00 277,330.52 王磊 160,000.00 277

155、,330.52 唐雨 160,000.00 277,330.52 錢玲芳 120,000.00 207,997.89 陳嘉暉 120,000.00 207,997.89 陳一果 120,000.00 207,997.89 楊煦 120,000.00 207,997.89 胡兆彬 120,000.00 207,997.89 張培 120,000.00 207,997.89 黃文 120,000.00 207,997.89 李亞輝 120,000.00 207,997.89 葉毅宏 120,000.00 207,997.89 陳秋樹 90,000.00 155,998.42 田文斌 90,000.

156、00 155,998.42 梁彤 90,000.00 155,998.42 李宇坤 80,000.00 138,665.26 鄭拯 80,000.00 138,665.26 付強 80,000.00 138,665.26 徐軍 80,000.00 138,665.26 李晗靖 80,000.00 138,665.26 李宏麗 80,000.00 138,665.26 洪錦壽 80,000.00 138,665.26 陳義慶 80,000.00 138,665.26 黃亞丹 80,000.00 138,665.26 合計合計 6,758,625.00 11,714,831.06 廈門吉比特網絡技

157、術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-62 本次股權轉讓完成后，吉比特股權結構如下：股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 盧竑巖 2,162.95 28.84%蘇華舟 2,162.95 28.84%湖南文旅 869.40 11.59%陳拓琳 824.00 10.99%和諧成長 579.84 7.73%黃志輝 247.50 3.30%安興投資 150.00 2.00%李培英 135.00 1.80%平安財智 75.00 1.00%高巖 22.36 0.30%王呈 16.00 0.21%葉振華 16.00 0.21%王磊 16.00 0.21%唐雨

158、16.00 0.21%錢玲芳 12.00 0.16%陳嘉暉 12.00 0.16%陳一果 12.00 0.16%楊煦 12.00 0.16%胡兆彬 12.00 0.16%張培 12.00 0.16%黃文 12.00 0.16%李亞輝 12.00 0.16%葉毅宏 12.00 0.16%陳秋樹 9.00 0.12%田文斌 9.00 0.12%梁彤 9.00 0.12%李宇坤 8.00 0.11%鄭拯 8.00 0.11%付強 8.00 0.11%徐軍 8.00 0.11%李晗靖 8.00 0.11%廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-63 股東名稱股東名稱

159、 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 李宏麗 8.00 0.11%洪錦壽 8.00 0.11%陳義慶 8.00 0.11%黃亞丹 8.00 0.11%合計合計 7,500.00 100.00%13、回購股份并減資、回購股份并減資 2012 年 10 月 18 日，發行人與蘇華舟簽署股份回購協議，約定由發行人分三次回購蘇華舟所持有的全部發行人股份（共計 21,629,475 股，占發行人全部股份的 28.84%），每股回購價格為 12.5333 元，回購總價款為 271,088,699 元。（1）第一次回購：發行人向蘇華舟回購 10,814,738 股發行人股份，回購價款于第一次回購的

160、發行人股份于工商登記機關注銷后 5 個工作日內支付，但最晚不晚于 2013年 1 月 31 日支付；（2）第二次回購：發行人向蘇華舟回購 6,488,842 股發行人股份，回購價款于第二次回購的發行人股份注銷后 5 個工作日內支付，但最晚不晚于 2013 年 10 月 18 日支付；（3）第三次回購：發行人向蘇華舟回購 4,325,895股發行人股份，回購價款于第三次回購的發行人股份注銷后 5 個工作日內支付，但最晚不晚于 2014 年 10 月 18 日支付。第一次回購時，發行人有權要求蘇華舟轉讓超過 10,814,738 股發行人股份；第二次回購時，發行人可要求蘇華舟轉讓不超過 21,62

161、9,475 股與第一次回購中已經轉讓給發行人的目標股份的差額（但不應低于 10,814,738 股與 6,488,842 股之和與在第一次回購中已經轉讓給發行人的目標股份的差額），并按照每股回購價格支付相應回購價款；第三次回購的股份數量相應調整。2012 年 10 月 18 日，公司召開 2012 年第二次臨時股東大會并作出決議，批準發行人對股東蘇華舟的回購行為，并相應地將注冊資本由 7,500 萬元減少至53,370,525 元，同時授權盧竑巖或其再授權的人可根據具體實際情況和需要，按股份回購協議的約定調整每次回購股份的數量，決定每次回購的具體時間。2012 年 12 月 18 日，發行人注

162、冊資本由 7,500 萬元減少至 64,185,262 元，減少的 10,814,738 元注冊資本，均減少股東蘇華舟出資。2012 年 12 月 19 日，致同出具驗資報告（致同驗字（2012）第 350ZA0045 號），對本次減資回購的廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-64 情況進行驗證。2012 年 12 月 28 日，吉比特取得了廈門市工商行政管理局就第一次回購并減資核發的企業法人營業執照。本次減資完成后，吉比特股權結構如下：股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 盧竑巖 2,162.95 33.70%蘇華舟 1,08

163、1.47 16.85%湖南文旅 869.40 13.55%陳拓琳 824.00 12.84%和諧成長 579.84 9.03%黃志輝 247.50 3.86%安興投資 150.00 2.34%李培英 135.00 2.10%平安財智 75.00 1.17%高巖 22.36 0.35%王呈 16.00 0.25%葉振華 16.00 0.25%王磊 16.00 0.25%唐雨 16.00 0.25%錢玲芳 12.00 0.19%陳嘉暉 12.00 0.19%陳一果 12.00 0.19%楊煦 12.00 0.19%胡兆彬 12.00 0.19%張培 12.00 0.19%黃文 12.00 0.19

164、%李亞輝 12.00 0.19%葉毅宏 12.00 0.19%陳秋樹 9.00 0.14%田文斌 9.00 0.14%梁彤 9.00 0.14%李宇坤 8.00 0.12%廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-65 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 鄭拯 8.00 0.12%付強 8.00 0.12%徐軍 8.00 0.12%李晗靖 8.00 0.12%李宏麗 8.00 0.12%洪錦壽 8.00 0.12%陳義慶 8.00 0.12%黃亞丹 8.00 0.12%合計合計 6,418.53 100.00%2013 年 2 月

165、25 日，發行人注冊資本由 64,185,262 元減少至 53,370,525 元，減少的 10,814,737 元注冊資本，均減少股東蘇華舟出資。本次減資完成后，蘇華舟不再持有發行人股份。2013 年 2 月 26 日，致同出具驗資報告（致同驗字（2013）第 350ZA0003 號），對第二次減資回購的情況進行驗證。2013 年 3 月 13 日，吉比特取得了廈門市工商行政管理局就第二次回購并減資核發的企業法人營業執照。本次減資完成后，吉比特股權結構如下：股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 盧竑巖 2,162.95 40.53%湖南文旅 869.40 16.2

166、9%陳拓琳 824.00 15.44%和諧成長 579.84 10.86%黃志輝 247.50 4.64%安興投資 150.00 2.81%李培英 135.00 2.53%平安財智 75.00 1.41%高巖 22.36 0.42%王呈 16.00 0.30%葉振華 16.00 0.30%王磊 16.00 0.30%唐雨 16.00 0.30%廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-66 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 錢玲芳 12.00 0.22%陳嘉暉 12.00 0.22%陳一果 12.00 0.22%楊煦 12.00

167、0.22%胡兆彬 12.00 0.22%張培 12.00 0.22%黃文 12.00 0.22%李亞輝 12.00 0.22%葉毅宏 12.00 0.22%陳秋樹 9.00 0.17%田文斌 9.00 0.17%梁彤 9.00 0.17%李宇坤 8.00 0.15%鄭拯 8.00 0.15%付強 8.00 0.15%徐軍 8.00 0.15%李晗靖 8.00 0.15%李宏麗 8.00 0.15%洪錦壽 8.00 0.15%陳義慶 8.00 0.15%黃亞丹 8.00 0.15%合計 5,337.05 100.00%自上述股權變化后，截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構未再發生變化。（二）發

168、行人設立以來重大資產重組情況（二）發行人設立以來重大資產重組情況 自發行人設立至本招股說明書簽署日，未發生重大資產重組行為。四、發行人歷次驗資情況四、發行人歷次驗資情況 發行人自設立以來因注冊資本增減共進行過六次驗資，具體情況如下：廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-67（一）吉比特有限成立時的驗資情況（一）吉比特有限成立時的驗資情況 2004 年 3 月 11 日，廈門達新會計師事務所有限公司出具了驗資報告（廈達會驗字2004第 Y0392 號），驗證截至 2004 年 3 月 9 日，吉比特有限已收到股東盧竑巖、蘇華舟分別繳納注冊資本人民幣 50 萬

169、元，合計繳納注冊資本人民幣100 萬元。（二）吉比特有限第一次增資時的驗資情況（二）吉比特有限第一次增資時的驗資情況 2008 年 1 月 4 日，福建中浩會計師事務所有限公司出具了驗資報告（福中浩外驗字（2008）第 WY001 號），驗證截至 2008 年 1 月 2 日，吉比特有限已收到股東 IDG 投資繳納的新增出資合計 2,631,579 美元，出資方式為貨幣，其中按繳款當日人民幣對美元的匯率中間價計算折合人民幣 235,330 元計入注冊資本，其余部分計入資本公積。本次變更后，吉比特有限累計實收資本為人民幣1,235,330 元。（三）吉比特有限第二次增資時的驗資情況（三）吉比特有

170、限第二次增資時的驗資情況 2009 年 7 月 7 日，廈門安德信會計師事務所有限公司出具了 驗資報告（廈安德信外驗（2009）第 W-014 號），驗證截至 2009 年 6 月 26 日，吉比特有限已收到股東 IDG 投資繳納的新增出資額合計 1,466,275 美元，出資方式為貨幣，其中 10,342.03 美元折合人民幣 70,665 元計入注冊資本，其余部分 1,455,932.97 美元折合人民幣 9,948,098.79 元計入資本公積。本次變更后，吉比特有限實收資本為人民幣 1,305,995.00 元。（四）整體變更設立為股份有限公司時的驗資情況（四）整體變更設立為股份有限公

171、司時的驗資情況 2010 年 1 月 18 日，天健正信會計師事務所有限公司出具了 驗資報告（天健正信驗（2010）HZ 字第 020001 號），驗證截至 2009 年 12 月 28 日，發行人各發起人以其擁有的吉比特有限截至 2009 年 9 月 30 日經審計的凈資產中的 7,500萬元折為發行人的股本 7,500 萬股，每股面值 1 元，凈資產折合股本后的余額廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-68 70,049,674.92 元轉為發行人的資本公積。各發起人均已繳足其認購的股份。（五）發行人第一次減資時的驗資情況（五）發行人第一次減資時的驗資

172、情況 2012 年 12 月 19 日，致同出具了 驗資報告（致同驗字（2012）第 350ZA0045號），驗證截至 2012 年 12 月 18 日，發行人減少股本人民幣 10,814,738 元，減少股東蘇華舟出資，并已對該次回購減資事項進行賬務處理。發行人變更后的股本為人民幣 64,185,262 元，變更后的注冊資本仍滿足法定注冊資本的最低限額。（六）發行人第二次減資時的驗資情況（六）發行人第二次減資時的驗資情況 2013 年 2 月 26 日，致同出具了 驗資報告（致同驗字（2013）第 350ZA0003號），驗證截至 2013 年 2 月 25 日，發行人減少股本人民幣 10,

173、814,737 元，減少股東蘇華舟出資，并已對該次回購減資事項進行賬務處理。發行人變更后的股本為人民幣 53,370,525 元，變更后的注冊資本仍滿足法定注冊資本的最低限額。變更后蘇華舟不再出資，其他股東出資額不變。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-69 五、發行人組織結構及職能五、發行人組織結構及職能（一）發行人股權架構圖（一）發行人股權架構圖 （二）發行人內部組織結構圖（二）發行人內部組織結構圖 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-70（三）發行人主要職能部門介紹（三）發行人主要職能部門介紹 公司最高權力機

174、構為股東大會，公司設立董事會，董事會向股東大會負責，行使公司章程賦予的各項職權；公司董事會七名董事中有三名獨立董事，有利于完善公司的治理結構，提高董事會規范運作和科學決策水平。公司實行董事會領導下的總經理負責制，在董事會領導下由總經理負責公司日常經營與管理，設置了技術中心、產品中心、服務中心、管理中心四大業務模塊，各主要職能部門的主要職能如下。1、證券與法律事務部（董事會辦公室）、證券與法律事務部（董事會辦公室）負責與證券監管機構、中介機構、證券交易所、登記結算公司等的信息溝通和聯絡；負責公司信息披露事務和投資者關系管理；負責董事會及股東大會會議的籌備、會議材料制作、相關文件的保管；負責證券檔

175、案資料的管理、股權事務的托管登記、證券市場法律法規的咨詢等證券事務；負責協助公司管理層正確執行國家法律、法規，對公司重大經營決策提出法律意見；起草與審核公司各類合同與協議，參與重大經營活動的談判和簽約活動；參與公司合并、分立、收購、投資、租賃、資產轉讓、招投標等涉及公司權益的重要經濟活動的有關法律事務；處理公司訴訟、申訴、調解、仲裁等事務；負責商標、專利、著作權、商業秘密保護等有關法律事務；協助公司外聘律師共同處理與公司有關的法律事務。董事會辦公室是董事會常設辦公機構，與證券與法律事務部合署辦公。2、審計部、審計部 對公司及其子公司的內部控制的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評價；對公

176、司及其子公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等。3、企劃部、企劃部 負責收集宏觀經濟、行業數據等資訊及情報，定期擬訂相關研究報告供管理層參考。作為董事會戰略委員會日常工作機構，參與擬訂公司未來發展戰略及年廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-71 度工作計劃并提交管理層審議，并負責定期跟蹤發展戰略及年度工作計劃落實情況；作為總經理辦公會的日常組織機構，負責總經理辦公會議的會務工作，根據總經理確定的議題提請有關部門提供會議材料，

177、并對有關會議決定的重要事項進行督查催辦；負責擬訂公司企業社會責任戰略并提交管理層審議，并主導該戰略實施工作；作為公司產品委員會日常工作機構，負責籌備及組織產品委員會相關產品評估立項及其它重要階段評審工作。4、財務部、財務部 負責公司財務會計政策和財務管理制度的制訂與執行；負責公司年度財務預算的制訂、控制和監督；完成日常賬務核算和財務報表、內部管理報表的編制；編制公司月度資金計劃，審核各類費用開支，對資金支出實施有效控制；審核各項投資支出、技術改造和基建項目資金、產品研發資金支出及薪資支付情況；負責公司稅務的籌劃、計算、申報等稅務相關工作；負責統一安排和落實盤點等各項資產管理工作，確保公司各項資

178、產安全；配合公司內部審計及外部審計工作。5、人力資源部、人力資源部 負責員工招聘與配置；員工培訓與開發；員工績效管理；員工薪酬福利管理；員工勞動關系和人事服務。6、行政部、行政部 負責公司辦公環境維護；公司行政事務處理；采購公司所需物資；供應商篩選、評估、分析等。7、IT 部部 負責網絡環境規劃及維護；負責開發環境部署及維護；負責軟硬件資產管理變更；負責各項目版本配置管理。8、技術研究部、技術研究部 發掘各種類型游戲的技術需求；提出各種預研概念；制作原型，撰寫文檔；規劃和制定下一代產品架構；調研市場游戲中有利用價值的技術特性；調研新的開發方法和工具；調研各類開發平臺（手機，移動游戲設備，機頂盒

179、等）；向各廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-72 開發項目轉移技術。9、支撐工具部、支撐工具部 提供支撐工具，提升游戲開發的效率及質量；提供分析數據，改進游戲開發過程及控制；開發公司管理系統，提高辦公效率。10、問道工作室、問道工作室 負責問道、問道外傳、十萬個女漢子、逍遙 Online、菜鳥神兵的研發。11、葉子工作室、葉子工作室 負責星際防御戰、精靈守衛戰、女神幻想的研發。12、星見工作室、星見工作室 負責誅邪、動作類手游（P08 手游）的研發。13、誠毅工作室、誠毅工作室 負責亂戰、亂戰鬥卡的研發。14、運維部、運維部 負責游戲版本發布、服務器維

180、護、游戲數據修復等工作；負責公司客服相關工作；負責游戲安全、運營協商等相關工作（包括：運營維護組、客服組、產品組）；負責公司游戲產品工作，數據分析工作；負責精品游戲研究、情報收集、玩家調研等工作。15、運營部、運營部 負責公司旗下產品的海外市場拓展業務；負責公司的游戲推廣、商務合作等運營事務。六、發行人控股及參股子公司情況六、發行人控股及參股子公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有兩家全資子公司和一家全資孫公司，分別為：颶峰科技、雷霆互動和淘金互動。此外，發行人還持有青瓷數碼廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-73 20%股權。1、颶峰科技、颶峰

181、科技 全 稱：廈門颶峰軟件科技有限公司 住 所：廈門軟件園二期望海路 4 號 202 單元 注冊資本：1,200 萬元 實收資本：1,200 萬元 法定代表人：盧竑巖 經營范圍：1、計算機軟硬件開發并提供相關的技術服務與技術咨詢；2、三維美術及平面美術設計；3、印刷品設計；4、網頁設計；5、經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。颶峰科技成立于 2011 年 3 月 11 日，由發行人出資設立。截至本招股說明書簽署日，發行人持有颶峰科技 100%的股權。截至 2013 年 12 月 31 日，颶峰科技總資產 1,056.69 萬元、凈

182、資產 1,056.69萬元；2013 年度實現凈利潤-68 萬元（以上數據經致同出具的審計報告（致同審字（2014）第 350FC1449 號）審計）。2、雷霆互動、雷霆互動 全 稱：廈門雷霆互動網絡有限公司住 所：廈門軟件園二期望海路 4 號 302 室 注冊資本：1,860 萬元 實收資本：1,860 萬元 法定代表人：付強經營范圍：互聯網信息服務（不含藥品信息服務和網吧）；網絡技術開發；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-74 國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外?；ヂ摼W游戲、手機游戲出

183、版（有效期至 2021 年 1 月 8 日）；利用信息網絡經營游戲產品（含網絡游戲虛擬貨幣發行）（有效期至2014 年 11 月）。雷霆互動成立于 2011 年 7 月 11 日，由發行人出資設立，專注于大型客戶端網絡游戲、網頁游戲、手機游戲及 iPad 平臺游戲等的研發及運營推廣。截至本招股說明書簽署日，發行人持有雷霆互動 100%的股權。截至 2013 年 12 月 31 日，雷霆互動總資產 1,913.84 萬元、凈資產-1,537.97萬元；2013 年度實現凈利潤-2,848.82 萬元（以上數據經致同出具的審計報告（致同審字（2014）第 350FC1448 號）審計）。3、淘金互

184、動、淘金互動 全 稱：廈門淘金互動網絡有限公司 住 所：廈門軟件園二期望海路 4 號 302 室之一 注冊資本：55 萬元 實收資本：55 萬元 法定代表人：付強經營范圍：網絡技術開發；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。淘金互動成立于 2013 年 6 月 26 日，由發行人子公司雷霆互動出資設立，目前主要負責研發淘金系列游戲產品。截至本招股說明書簽署日，發行人子公司雷霆互動持有淘金互動 100%的股權。截至 2013 年 12 月 31 日，淘金互動總資產 58.28 萬元、凈資產 35.21 萬元；2013 年度實現凈利潤-

185、19.79 萬元（以上數據經致同出具的審計報告（致同審字（2014）第 350FC1450 號）審計）。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-75 4、青瓷數碼、青瓷數碼 全 稱：廈門青瓷數碼技術有限公司 住 所：廈門軟件園望海路 4 號 502 室之一 注冊資本：1,000 萬元 實收資本：1,000 萬元 法定代表人：楊煦 經營范圍：網絡技術開發；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。青瓷數碼成立于 2012 年 3 月 1 日，由自然人楊煦和尤杰鵬共同出資設立。截至本招股說明書簽署日，青瓷

186、數碼的股權結構如下：股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 楊煦 693.00 69.30%吉比特 200.00 20.00%廈門國海堅果創業投資合伙企業（有限合伙）100.00 10.00%黃智強 7.00 0.70%合合 計計 1,000.00 100.00%截至 2013 年 12 月 31 日，青瓷數碼總資產 1,789.53 萬元、凈資產 1,070.38萬元；2013 年度實現凈利潤-238.46 萬元（以上數據經廈門市天茂會計師事務所有限公司出具的審計報告（廈天茂會審字2014第 SJ0012 號）審計）。七、發起人、持有發行人七、發起人、持有發行人

187、5%以上股份的主要股東及實際控制人以上股份的主要股東及實際控制人（一）發起人基本情況（一）發起人基本情況 本公司發起人為盧竑巖、蘇華舟、IDG 投資、陳拓琳、問道咨詢。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-76 1、盧竑巖、盧竑巖 盧竑巖持有發行人 2,162.95 萬股股份，占發行人股本總額的 40.53%。盧竑巖，1977 年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，身份證號碼：44030119770531*，在中國境內擁有住所。具體情況詳見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、（一）董事會成員”部分。2、蘇華舟、蘇華舟 蘇

188、華舟作為發起人，在公司整體變更設立時持有發行人 28.84%股份。2012年及 2013 年，發行人分兩次向蘇華舟回購了其持有的全部發行人股份，2013 年3 月后蘇華舟不再持有發行人股份。蘇華舟，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：35052619810919*，在中國境內擁有住所。3、IDG 投資投資 IDG 投資作為發起人，在公司整體變更設立時持有發行人 22.32%股份。2011年，IDG 投資將其持有的全部發行人股份轉讓給湖南文旅、和諧成長、安興投資、平安財智，2011 年 5 月后 IDG 投資不再持有發行人股份。IDG 投資系香港注冊的外資公司，成立于 20

189、07 年 6 月 15 日，股本 10,000美元，股東為何志成，住所為香港，從事 VC/PE 項目投資。IDG 投資已于 2014年 1 月 10 日公告注銷。4、陳拓琳、陳拓琳 陳拓琳持有發行人 824 萬股股份，占發行人股本總額的 15.44%。陳拓琳，1976 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼：44030119760410*，在中國境內擁有住所。具體情況詳見本招股說明書第八節“董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、（一）董事會成員”部分。5、問道咨詢、問道咨詢 問道咨詢作為發起人，在公司整體變更設立時持有發行人 9.01%股份。2011廈門吉比特網絡技術股份有限

190、公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-77 年，問道咨詢將其持有的全部發行人股份轉讓給黃志輝等 28 位自然人，2011 年6 月后問道咨詢不再持有發行人股份。問道咨詢系于2009年8月17日由盧竑巖、蘇華舟共同出資設立的有限公司，成立時注冊資本 12 萬元，股東為盧竑巖和蘇華舟，分別持有其 50%的股權，公司住所地為廈門市思明區塔埔東路（觀音山國際商務營運中心）170 號樓 6 層 602單元，法定代表人為蘇華舟，經營范圍為企業管理咨詢、經濟信息咨詢。2009 年 9 月 15 日，問道咨詢增加注冊資本至 412 萬元，盧竑巖和蘇華舟均以貨幣形式分別增資 200 萬元。增資后，盧

191、竑巖和蘇華舟仍分別持有問道咨詢50%的股權。2010 年 1 月 7 日，問道咨詢增加注冊資本至 1,182 萬元，盧竑巖和蘇華舟均以貨幣形式分別增資 385 萬元。增資后，盧竑巖和蘇華舟仍分別持有問道咨詢50%的股權。2011 年 11 月 16 日，廈門市思明區工商行政管理局出具了準予注銷登記通知書（廈思）登記內銷字2011第 2012011111650074 號），核準了問道咨詢的注銷登記。（二）持有發行人（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 34 名股東，持有發行人 5%以上股份的主要股東為：盧竑巖、湖南文旅、陳拓琳及和諧成長。

192、盧竑巖和陳拓琳的基本情況，詳見本節“七、（一）發起人基本情況”。1、湖南文旅、湖南文旅 湖南文旅持有發行人 869.40 萬股股份，占發行人股份總數的 16.29%。全 稱：湖南文化旅游投資基金企業（有限合伙）合伙企業類型：有限合伙 主要經營場所：長沙市芙蓉區長沙通程國際大酒店 1916 房 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-78 執行事務合伙人：湖南達晨文化旅游創業投資管理有限公司（委托代表：劉晝）經 營 范 圍：股權投資；投資咨詢（涉及行政許可的憑許可證經營）湖南文旅成立于 2010 年 12 月 21 日，截至本招股說明書簽署日，湖南文旅合伙人具

193、體情況如下：普通合伙人姓名普通合伙人姓名/名稱名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資金額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例湖南達晨文化旅游創業投資管理有限公司 2,230.00 1.00%有限合伙人姓名有限合伙人姓名/名稱名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資金額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例湖南電廣傳媒股份有限公司 45,000.00 20.16%湖南高新創業投資集團有限公司 24,000.00 10.75%湖南發展集團兩型投資管理有限公司 23,500.00 10.53%長沙先導投資控股有限公司 23,500.00 10.53%湖南出版投資控股集團有限公司 23,500.00 10.53%湖南廣播

194、電視臺 15,000.00 6.72%湖南盛力投資有限責任公司 14,000.00 6.27%深圳市達晨創業投資有限公司 12,000.00 5.38%湖南財信投資控股有限責任公司 12,000.00 5.38%湖南省文化旅游產業投資基金管理中心 10,000.00 4.48%湖南日報報業集團有限公司 5,500.00 2.46%湖南省旅游局信息中心 3,000.00 1.34%湖南省煤業集團有限公司 3,000.00 1.34%中聯重科股份有限公司 3,000.00 1.34%體壇傳媒集團股份有限公司 3,000.00 1.34%湖南省博物館 1,000.00 0.45%合計合計 223,2

195、30.00 100.00%截至 2013 年 12 月 31 日，湖南文旅總資產為 195,105.59 萬元、凈資產為195,105.59 萬元；2013 年度實現凈利潤-1,537.14 萬元（以上數據未經審計）。2、和諧成長、和諧成長 和諧成長持有發行人 579.84 萬股股份，占發行人股份總數的 10.86%。全 稱：北京和諧成長投資中心（有限合伙）廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-79 合伙企業類型：有限合伙 主要經營場所：北京市海淀區海淀北二街 8 號 6 層 710-39 室 執行事務合伙人：北京和諧天成投資管理中心（有限合伙）（委托代表

196、：林棟梁）經 營 范 圍：項目投資；投資管理；資產管理和諧成長成立于 2010 年 8 月 26 日，截至本招股說明書簽署日，和諧成長合伙人具體情況如下：普通合伙人姓名普通合伙人姓名/名稱名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資金額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例北京和諧天成投資管理中心（有限合伙）1,750.00 0.49%有限合伙人姓名有限合伙人姓名/名稱名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資金額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例全國社會保障基金理事會120,000.00 33.29%中國科學院國有資產經營有限責任公司70,000.00 19.42%北京國有資本經營管理中心35,000.00 9.71

197、%北京股權投資發展中心（有限合伙）24,000.00 6.66%重慶科技創業風險投資引導基金有限公司20,000.00 5.55%國創開元股權投資基金（有限合伙）20,000.00 5.55%天津泰達股份有限公司10,500.00 2.91%天津歌斐鑫股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,000.00 2.77%杭州市產業發展投資有限公司10,000.00 2.77%北京和諧愛奇投資中心（有限合伙）8,750.00 2.43%天津歌斐基業股權投資基金合伙企業（有限合伙）7,000.00 1.94%無錫國聯金融投資集團有限公司7,000.00 1.94%中關村科技園區海淀園創業服務中心5,000

198、.00 1.39%北京中關村創業投資發展有限公司5,000.00 1.39%天津歌斐興業股權投資基金合伙企業（有限合伙）3,500.00 0.97%上海市楊浦區風險投資服務和中小企業信用擔保中心3,000.00 0.83%合計合計 360,500.00 100.00%截至 2013 年 12 月 31 日，和諧成長總資產為 203,419.32 萬元、凈資產為203,322.01 萬元；2013 年度實現凈利潤-1,103.59 萬元（以上數據未經審計）。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-80（三）實際控制人的基本情況（三）實際控制人的基本情況 盧竑巖

199、目前持有發行人 40.53%的股份，是發行人的控股股東和實際控制人；另外，盧竑巖的一致行動人陳拓琳持有發行人 15.44%的股份。1、盧竑巖為發行人的重要創始人及技術核心，并通過與陳拓琳的一致行動，一直實際支配及實際影響發行人的股份表決權，對發行人的董事會、股東（大）會決議具有實質和重大影響，對發行人董事和高級管理人員的提名和任免有重要決定作用。報告期初，盧竑巖持有發行人 2,162.95 萬股股份，占總股本的 28.84%，陳拓琳持有發行人 824 萬股股份，占總股本的 10.99%；截至本招股書簽署日，盧竑巖持有發行人 2,162.95 萬股股份，占總股本的 40.53%，陳拓琳持有發行人

200、 824萬股股份，占總股本的 15.44%。盧竑巖通過一致行動人陳拓琳一直是實際支配發行人股權比例最高人。發行人自創立以來一直主要以從事游戲研發業務為主，盧竑巖領導開發了發行人的主要游戲問道和斗仙，在發行人發展過程中一直起著絕對主導作用。盧竑巖作為發行人技術研發的核心，主持并完成了公司的主要游戲問道和斗仙的研發，奠定了發行人在互聯網游戲研發領域的領先地位。在盧竑巖的領導下，發行人取得了良好的經營業績并實現了持續發展。盧竑巖在公司游戲研發業務所付出的心血，凝結成了發行人的業務核心競爭力。在核心技術團隊和管理團隊的建設上，盧竑巖引入和培養了黃志輝、高巖、胡兆彬、王呈、王磊、梁彤及付強等公司核心人員

201、，贏得了公司廣大員工的信任，樹立了較高的威信。自成立以來，發行人主要產品的核心研發團隊一直穩定。盧竑巖主導了發行人公司的業務發展方向、技術開發及團隊建設，其專業背景、技術研發能力、經營管理水平使其在發行人管理團隊中具有很強的凝聚力、影響力和支配力，盧竑巖對發行人公司的技術研發、經營管理和未來發展具有重要和決定性的作用。2006 年 11 月后，盧竑巖通過與陳拓琳的一致行動，可以控制發行人的股權比例始終大于 39.83%，一直實際支配及實際影響發行人的股份表決權，對發行廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-81 人股東（大）會的表決結果有重大影響。自 200

202、8 年 6 月起，盧竑巖和陳拓琳始終擔任公司董事，對董事會的影響力高于其他股東。報告期內，盧竑巖一直擔任發行人總經理，于 2011 年 5 月起擔任法定代表人，在發行人發展戰略、業務規劃、產品開發、重大經營決策、財務決策等方面起了核心作用并具有實質決策權。2、陳拓琳與盧竑巖是初、高中同學，且都曾在世界知名企業中從事軟件設計與開發工作，具有長期良好的私人關系和共同的價值觀。在盧竑巖作為重要創始人設立吉比特后的第二年（即 2005 年），陳拓琳在盧竑巖的引薦下加入吉比特工作，并于 2006 年 11 月開始至今持續持有發行人超過 10%以上的股權/股份，成為發行人的核心技術人員、管理人員和主要股東

203、，在游戲研發和管理、決策方面給予了盧竑巖很大支持?；谙嗨频膶W習工作背景、長期良好的私人關系和共同的價值觀、互相認可及共同的利益基礎，以及基于盧竑巖作為發行人的重要創始人、技術研發核心和股東，陳拓琳對盧竑巖形成了長期穩定的信任關系和事實上的一致行動。根據發行人的董事會、股東（大）會會議等相關資料，截至本招股說明書簽署日，盧竑巖和陳拓琳在吉比特有限/發行人歷次董事會、股東（大）會均做出了相同的表決意見。為保障發行人的持續穩定運營，形成對發行人穩定的控制關系，盧竑巖和陳拓琳已簽訂一致行動人協議，確認自雙方共同作為吉比特有限的股東之日（2006 年 11 月 24 日）或董事之日（2008 年 6

204、月 12 日）至本協議簽訂之日，陳拓琳在公司生產經營、公司治理及其他重大決策事項上與盧竑巖保持一致行動，其中，盧竑巖為公司的實際控制人，陳拓琳為盧竑巖的一致行動人，包括陳拓琳在董事會或股東（大）會的投票中與盧竑巖保持一致，做出與盧竑巖相同的表決意見。協議自雙方簽署之日起生效，至公司首次公開發行的股票在證券交易所上市之日起的三十六個月后失效。保薦機構認為：盧竑巖為發行人的實際控制人，陳拓琳為盧竑巖的一致行動人，且最近三年內未發生變更。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-82 發行人律師認為：發行人的實際控制人為盧竑巖，陳拓琳為盧竑巖的一致行動人，且最近三年

205、未發生變更。（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業基本情況（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人盧竑巖除擁有對本公司的投資外，未控制任何其他企業。（五）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議的情況（五）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東和實際控制人盧竑巖所持股份不存在質押、凍結或其他有爭議、糾紛的情況。八、發行人股本的情況八、發行人股本的情況（一）本次發行前后股本結構變化情況（一）本次發行前后股本結構變化情況 本次發行前總股本為 53,370,525 股

206、，本次擬新發行不超過 1,780 萬股社會公眾股；按發行 1,780 萬股新股計算，則發行后公司的股本結構如下表所示：本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股比例持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股數（萬股）持股比例持股比例 1 盧竑巖 2,162.95 40.53%2,162.95 30.39%2 湖南文旅 869.40 16.29%869.40 12.22%3 陳拓琳 824.00 15.44%824.00 11.58%4 和諧成長 579.84 10.86%579.84 8.15%5 黃志輝 247.50 4.64%247.50 3.

207、48%6 安興投資 150.00 2.81%150.00 2.11%7 李培英 135.00 2.53%135.00 1.90%8 平安財智 75.00 1.41%75.00 1.05%9 高巖 22.36 0.42%22.36 0.31%10 王呈 16.00 0.30%16.00 0.22%廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-83 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股比例持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股數（萬股）持股比例持股比例 11 葉振華 16.00 0.30%16.00 0.22%1

208、2 王磊 16.00 0.30%16.00 0.22%13 唐雨 16.00 0.30%16.00 0.22%14 錢玲芳 12.00 0.22%12.00 0.17%15 陳嘉暉 12.00 0.22%12.00 0.17%16 陳一果 12.00 0.22%12.00 0.17%17 楊煦 12.00 0.22%12.00 0.17%18 胡兆彬 12.00 0.22%12.00 0.17%19 張培 12.00 0.22%12.00 0.17%20 黃文 12.00 0.22%12.00 0.17%21 李亞輝 12.00 0.22%12.00 0.17%22 葉毅宏 12.00 0.2

209、2%12.00 0.17%23 陳秋樹 9.00 0.17%9.00 0.13%24 田文斌 9.00 0.17%9.00 0.13%25 梁彤 9.00 0.17%9.00 0.13%26 李宇坤 8.00 0.15%8.00 0.11%27 鄭拯 8.00 0.15%8.00 0.11%28 付強 8.00 0.15%8.00 0.11%29 徐軍 8.00 0.15%8.00 0.11%30 李晗靖 8.00 0.15%8.00 0.11%31 李宏麗 8.00 0.15%8.00 0.11%32 洪錦壽 8.00 0.15%8.00 0.11%33 陳義慶 8.00 0.15%8.00

210、 0.11%34 黃亞丹 8.00 0.15%8.00 0.11%35 社會公眾股-1,780 25.01%合計 5,337.05 100.00%7,117.05 100.00%（二）前十名股東持股情況（二）前十名股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人前十名股東持股情況，詳見本節“八、（一）本次發行前后股本結構變化情況”。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-84（三）前十名自然人股東在公司的任職情況（三）前十名自然人股東在公司的任職情況 本公司前十名自然人股東在公司任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）擔任職務擔任職

211、務 1 盧竑巖 2,162.95 董事長、總經理 2 陳拓琳 824.00 副董事長、副總經理、財務總監 3 黃志輝 247.50 副總經理 4 李培英 135.00-5 高巖 22.36 董事、董事會秘書、副總經理 6 王呈 16.00 項目經理 7 葉振華 16.00-8 王磊 16.00 策劃主管 9 唐雨 16.00-10 錢玲芳 12.00 雷霆互動動作特效制作師 11 陳嘉暉 12.00 項目經理 12 陳一果 12.00 雷霆互動工具部經理 13 楊煦 12.00-14 胡兆彬 12.00 監事、雷霆互動功能開發部主管 15 張培 12.00 雷霆互動美術主管 16 黃文 12.

212、00 項目經理、游戲數值設計師 17 李亞輝 12.00 雷霆互動引擎開發部主管 18 葉毅宏 12.00 雷霆互動策劃主管 注：上表中 10-18 位股東因所持股份數量相等，為發行人并列第十位自然人股東。（四）股東中戰略投資者及其持股情況（四）股東中戰略投資者及其持股情況 截至本招股說明書簽署日，本公司股東中無戰略投資者。（五）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（五）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，公司股東之間不存在關聯關系。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-85（六）本次發行前股東所持股份的流通限

213、制和自愿鎖定股份的承諾（六）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾詳見“重大事項提示”之“二、股份流通限制、自愿鎖定的承諾”部分。（七）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況（七）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 本公司自成立至今，未發行過內部職工股，亦未有過工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況。九、發行人員工及其社會保障情況九、發行人員工及其社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 1、員工人數及變化情況報告期內，發行人的員工人數

214、及變化情況如下：時間時間 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 人數人數 298 256 281 2、員工專業結構 截至 2013 年 12 月 31 日，發行人員工專業結構如下：類別類別 職工人數（人）職工人數（人）占總人數比例占總人數比例 研發人員研發人員 189 63.42%運營推廣人員運營推廣人員 24 8.05%運維人員運維人員 39 13.09%財務和管理人員財務和管理人員 46 15.44%總總 計計 298 100.00%3、員工受教育程度 截至 2013 年 12 月 31 日，發行人員工受教育程度如下：廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行

215、股票招股說明書（申報稿）1-1-86 學歷構成學歷構成 職工人數（人）職工人數（人）占總人數比例占總人數比例 碩士及以上碩士及以上 29 9.73%本科本科 186 62.42%大專大專 71 23.83%大專以下大專以下 12 4.02%總總 計計 298 100.00%4、員工年齡分布 截至 2013 年 12 月 31 日，發行人員工年齡分布如下：年齡構成年齡構成 職工人數（人）職工人數（人）占總人數比例占總人數比例 22-25 82 27.52%26-30 131 43.96%31-35 73 24.49%35 以上以上 12 4.03%總總 計計 298 100.00%（二）員工社會

216、保險和住房公積金情況（二）員工社會保險和住房公積金情況 公司及控股子公司根據中華人民共和國勞動法、廈門市職工基本養老保險條例、廈門市失業保險條例、廈門市城鎮職工基本醫療保險規定、廈門市企業職工生育保險暫行辦法、廈門市實施工傷保險條例規定及廈門市住房公積金管理規定相關規定，為全體應參保員工繳納了養老保險金、失業保險金、醫療保險金、生育保險金、工傷保險金和住房公積金，員工能夠按照與公司簽訂的勞動合同享有權利和承擔義務。1、社會保障制度執行情況 2011 至 2013 年公司繳納社會保險人數和金額如下表所示：單位：人民幣元 年度年度 社保繳納人數社保繳納人數（每年（每年12月末繳納人數）月末繳納人數

217、）年度應繳金額年度應繳金額（單位承擔部分）（單位承擔部分）年度實繳金額年度實繳金額（單位承擔部分）（單位承擔部分）2011 278 2,849,047.75 2,849,047.75 2012 255 2,712,861.12 2,712,861.12 2013 296 3,190,859.19 3,190,859.19 注：在社保系統中，當月新入職員工次月社會保險才能繳納成功 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-87 2、住房公積金制度執行情況 2011 至 2013 年公司繳納住房公積金人數和金額如下表所示：單位：人民幣元 年度年度 公積金繳納人數公

218、積金繳納人數（每年（每年12月末繳納人數）月末繳納人數）年度應繳金額年度應繳金額（單位承擔部分）（單位承擔部分）年度實繳金額年度實繳金額（單位承擔部分）（單位承擔部分）2011 281 2,161,342.00 2,161,342.00 2012 256 2,209,540.50 2,209,540.50 2013 296 2,367,870.00 2,367,870.00 注：公司固定在每月 20 日之前為員工辦理公積金繳納手續，20 日后新入職員工次月繳納 公司實際控制人盧竑巖及其一致行動人陳拓琳承諾：“吉比特及其下屬全資子公司已經按照適用的法律法規的相關規定為員工繳納了社會保險和住房公積

219、金。如果發生吉比特或下屬全資子公司被政府主管部門要求為員工補繳社會保險或住房公積金，或者吉比特或下屬全資子公司因未為員工繳納社會保險或住房公積金而被罰款或遭受任何損失的，本人將承擔吉比特及下屬全資子公司因此所致的全部經濟損失（包括但不限于補繳款項、滯納金、罰款及其他損失），以確保吉比特及下屬全資子公司不會因此遭受任何損失?！睆B門市人力資源和社會保障局和廈門市住房公積金管理中心出具了相關守法合規證明。十、持有十、持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾 （一）關于股份流通限制、自愿鎖定的

220、承諾（一）關于股份流通限制、自愿鎖定的承諾 本公司主要股東、董事、監事、高級管理人員均對所持股份流通限制及自愿鎖定情況作出了相關承諾，具體情況詳見“重大事項提示”之“一、股份流通限制、自愿鎖定的承諾”部分。（二）關于避免同業競爭的承諾（二）關于避免同業競爭的承諾 本公司實際控制人就避免同業競爭作出了相關承諾，具體情況詳見“第七節廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-88 同業競爭與關聯交易”之“二、（二）公司控股股東、實際控制人作出的避免同業競爭的承諾”部分。（三）股東關于減持意向的承諾（三）股東關于減持意向的承諾 1、實際控制人盧竑巖及其一致行動人陳拓琳

221、持股意向及減持意向、實際控制人盧竑巖及其一致行動人陳拓琳持股意向及減持意向 本次發行前，盧竑巖持有公司 40.53%股權，其一致行動人陳拓琳持有本公司 15.44%股權。盧竑巖和陳拓琳承諾：本人持有的吉比特股份在鎖定期限屆滿后二年內無減持意向，如在上述期限之外本人擬減持吉比特股份的（須本人屆時仍為持有吉比特 5%以上股份的股東），將至少提前五個交易日通知吉比特，并積極配合吉比特履行信息披露義務。若違反前述承諾，本人將在符合法律、法規及規范性文件規定及實際可行的情況下，在 10 個交易日內回購等額于違規賣出的股票數量的吉比特股票；如果因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸吉比特所有；如果因未

222、履行承諾事項給吉比特或者其他投資者造成損失的，本人將向吉比特或者其他投資者依法承擔賠償責任。2、湖南文旅持股意向及減持意向、湖南文旅持股意向及減持意向 本次發行前，湖南文旅持有公司 16.29%股權。湖南文旅承諾：在鎖定期限屆滿后二年內，本企業減持的吉比特股份數不超過目前持有的吉比特股份總數（包括該等股份因吉比特送紅股、資本公積金轉增等而增加的股份），減持價格不低于屆時發行人的每股凈資產。本企業在擬減持吉比特股份（須本企業屆時仍為持有吉比特 5%以上股份的股東）時，將至少提前五個交易日告知吉比特，并積極配合吉比特的公告等信息披露工作。若違反前述承諾，本企業將在符合法律、法規及規范性文件規定及實

223、際可行的情況下，在 10 個交易日內回購等額于違規賣出的股票數量的吉比特股票；如果因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸吉比特所有；如果因未履行承諾事項給吉比特或者其他投資者造成損失的，本企業將向吉比特或者其他投資者依法承擔賠償責任。3、和諧成長持股意向及減持意向、和諧成長持股意向及減持意向 本次發行前，和諧成長持有公司 10.86%股權。和諧成長承諾：在鎖定期限廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-89 屆滿后二年內，本企業減持的吉比特股份數不超過目前持有的吉比特股份總數（包括該等股份因吉比特送紅股、資本公積金轉增等而增加的股份），減持價格不低于屆時

224、發行人的每股凈資產。本企業在擬減持吉比特股份（須本企業屆時仍為持有吉比特 5%以上股份的股東）時，將至少提前五個交易日告知吉比特，并積極配合吉比特的公告等信息披露工作。若違反前述承諾，本企業將在符合法律、法規及規范性文件規定及實際可行的情況下，在 10 個交易日內回購等額于違規賣出的股票數量的吉比特股票；如果因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸吉比特所有；如果因未履行承諾事項給吉比特或者其他投資者造成損失的，本企業將向吉比特或者其他投資者依法承擔賠償責任。（四）關于穩定股價的承諾（四）關于穩定股價的承諾 本公司承諾：自本公司股票在上海證券交易所掛牌上市之日起三年內，若出現本公司股票收盤價

225、持續 20 個交易日低于本公司最近一期經審計的每股凈資產（若因除權除息等事項致使前述股票收盤價與本公司最近一期經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應作相應調整）的情形，且屆時本公司股東大會審議通過由本公司回購社會公眾股的穩定股價方案，則本公司將以穩定股價方案公告時、本公司最近一期實現的經審計的可供分配利潤 10%的資金（若依回購價格及可回購的股份數計算無法等于該金額的，則以不超過、但最接近該金額的數字為準）回購社會公眾股，回購價格不超過吉比特最近一期經審計的每股凈資產，但以不會導致本公司股權分布不符合上市條件為限。本公司將及時對穩定股價措施和實施方案進行公告，并將在定期報告中披露本公

226、司及控股股東、董事、高級管理人員關于穩定股價方案的履行情況，以及未履行時的補救及改正情況。本公司將提示并督促公司未來新聘任的董事、高級管理人員承接和/或同樣履行本公司首次公開發行及上市時董事、高級管理人員已作出的關于穩定股價的相應承諾。本公司自愿接受中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等主管機關對上述股價穩定措施的制定、實施等進行監督，并承擔法律責任。本公司控股股東、實際控制人盧竑巖及其一致行動人陳拓琳承諾：自吉比特股票在上海證券交易所掛牌上市之日起三年內，若出現吉比特股票收盤價持續 20個交易日低于吉比特最近一期經審計的每股凈資產（若因除權除息等事項致使前廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首

227、次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-90 述股票收盤價與吉比特最近一期經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應作相應調整）的情形，且屆時吉比特股東大會審議通過由本人回購社會公眾股的穩定股價方案，則本人將以穩定股價方案公告時、本人上一年度所獲得的吉比特現金分紅資金（若依回購價格及可回購的股份數計算無法等于該金額的，則以不超過、但最接近該金額的數字為準）增持吉比特股份，增持價格不超過吉比特最近一期經審計的每股凈資產，但以不會觸發本人對吉比特股份的全面要約收購義務為限。若違反上述承諾，吉比特有權以本人上一年度獲得的現金分紅為限，扣減本人在當年度及以后年度在吉比特利潤分配方案中所享有的現

228、金分紅。本公司董事高巖和高級管理人員黃志輝承諾：自吉比特股票在上海證券交易所掛牌上市之日起三年內，若出現吉比特股票收盤價持續 20 個交易日低于吉比特最近一期經審計的每股凈資產（若因除權除息等事項致使前述股票收盤價與吉比特最近一期經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應作相應調整）的情形，且屆時吉比特股東大會審議通過由本人回購社會公眾股的穩定股價方案，則本人將以穩定股價方案公告時、本人上一年度所獲得的吉比特現金分紅資金（若依回購價格及可回購的股份數計算無法等于該金額的，則以不超過、但最接近該金額的數字為準）增持吉比特股份，增持價格不超過吉比特最近一期經審計的每股凈資產，但以不會觸發本人

229、對吉比特股份的全面要約收購義務為限。若違反上述承諾，吉比特有權以本人上一年度獲得的現金分紅為限，扣減本人在當年度及以后年度在吉比特利潤分配方案中所享有的現金分紅。本公司董事 YIHONG GUO、鮑卉芳、黃建忠、毛付根承諾：自吉比特股票在上海證券交易所掛牌上市之日起三年內，若出現吉比特股票收盤價持續 20 個交易日低于吉比特最近一期經審計的每股凈資產（若因除權除息等事項致使前述股票收盤價與吉比特最近一期經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應作相應調整）的情形，且屆時吉比特股東大會審議通過由本人回購社會公眾股的穩定股價方案，則本人將以穩定股價方案公告時、本人上一年度所獲得的吉比特現金分

230、紅資金（如有）增持吉比特股份，增持價格不超過吉比特最近一期經審計的每股凈資產，但以不會觸發本人對吉比特股份的全面要約收購義務為限。若違反前述承諾，吉比特有權以本人上一年度獲得的現金分紅為限，扣減本人在當年度及以后年度在吉比特利潤分配方案中所享有的現金分紅（如有）。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-91 十一、發行人關于上市后三年內穩定股價的預案十一、發行人關于上市后三年內穩定股價的預案 公司分別于 2014 年 3 月 21 日、2014 年 4 月 5 日召開第二屆董事會第六次次會議和 2014 年第一次臨時股東大會，審議并通過了關于公司上市后穩定股

231、價預案的議案（以下簡稱“預案”），預案的具體內容如下：1、穩定股價措施的啟動條件、穩定股價措施的啟動條件 自公司股票在上海證券交易所掛牌上市之日起三年內，出現持續 20 個交易日公司股票收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（若因除權除息等事項致使前述股票收盤價與公司最近一期經審計的每股凈資產不具可比性的，上述股票收盤價應作相應調整）時，公司將啟動穩定股價的措施。2、內部程序、內部程序 當穩定股價措施的啟動條件滿足時，公司應在 2 個交易日內發布提示性公告，并在 5 個交易日內召開董事會討論、制定并公告穩定股價的具體方案。如公司未按上述期限公告穩定股價具體方案的，則應及時公告穩定股價具體方

232、案的制定進展情況。穩定股價具體方案應在董事會審議通過后提交公司股東大會審議。3、穩定股價的具體方案、穩定股價的具體方案 穩定股價的具體方案包括但不限于符合法律法規規定的公司回購股份及公司控股股東、董事、高級管理人員增持公司股份等。如股東大會最終：（1）通過以公司回購社會公眾股作為穩定股價措施的，則公司應以穩定股價方案公告時、最近一期實現的經審計的可供分配利潤 10%的資金（若依回購價格及可回購的股份數計算無法等于該金額的，則以不超過、但最接近該金額的數字為準，以下在提到增持資金時同）回購社會公眾股，但以不會導致公司股權分布不符合上市條件為限；（2）通過以公司控股股東增持公司股份作為穩定股價措施

233、的，則公司控股股東應以穩定股價方案公告時、該控股股東所獲得的公司上一年度的現金分紅資金增持公司股份，但以不會觸發公司控股股東對公司股份的全面要約收購義務為限；（3）通過以公司董事、高級管理人員增持公司股份作為穩定股價措施的，則公司董事、高級管理人員應以穩定股價方案公告時、其本人所獲得的公司上一年度的現金分紅資金增持公司股份（如適用），但以不會觸發公司董事、高級管廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-92 理人員對公司股份的全面要約收購義務為限。前述回購或增持價格均不超過公司最近一期經審計的每股凈資產。4、其他、其他 公司將在定期報告中披露公司及其控股股東、

234、董事、高級管理人員關于股價穩定措施的履行情況，及未履行股價穩定措施時的補救及改正情況。若公司新聘任董事、高級管理人員的，公司將要求該等新聘任的董事、高級管理人員承接和/或同樣履行公司本次發行及上市時董事、高級管理人員已作出的關于穩定股價的相應承諾。穩定公司股價的具體方案將根據相關法律、法規的規定和要求制定，并確保不會因公司社會公眾股占比不足而不符合上市條件。十二、關于首次公開發行股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾十二、關于首次公開發行股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾（一）發行人及其控股股東的承諾（一）發行人及其控股股東的承諾 本公司承諾：若本公司本次發行的招股說明書存在虛假記載、

235、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將及時制定股份回購預案，經本公司董事會、股東大會審議通過后，依法回購本次發行的全部新股，回購價格按照發行價（若吉比特在此期間發生除權除息等事項的，回購價應相應調整）加算銀行同期存款利息確定。相關回購措施應根據相關法律法規及公司章程規定的程序啟動、實施。若本公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者實際發生的直接損失為限，包括投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅以及資金利息，具體的賠償標準、賠償主體

236、范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。在上述違法事實被中國證券監督管理委員會、上海證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本公司將本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，通過與投資者和解、廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-93 通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。本公司控股股東、實際控制人盧竑巖及其一致行動人陳拓琳承諾：若吉比特招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷吉比特是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，

237、本人將促使吉比特回購首次公開發行的全部新股；同時，本人將依法購回本人在吉比特首次公開發行股票時公開發售的股份以及已轉讓的原限售股份（如發生），回購價格按照發行價加算銀行同期存款利息確定。若吉比特招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者實際發生的直接損失為限，包括投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅以及資金利息，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。若本人未履行上述回購或賠償義務，吉比特有權以本人履行上述回購或賠償義務所需資金為限，扣減

238、本人在當年度及以后年度在吉比特利潤分配方案中所享有的現金分紅。在未履行完上述回購或賠償義務之前，本人不得轉讓所持有的吉比特股份。本公司董事高巖、監事胡兆彬和高級管理人員黃志輝承諾：若吉比特招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者實際發生的直接損失為限，包括投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅以及資金利息，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。若本人未履行上述賠償義務，吉比特有權以本人履行上述賠償義務所需資金為限，扣減本人在當年度及以后

239、年度在吉比特利潤分配方案中所享有的現金分紅。本公司董事 YIHONG GUO、鮑卉芳、黃建忠、毛付根和監事徐超、何雅專承諾：若吉比特招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者實際發生的直接損失為限，包括投資差額損失、投資差額損失部分的傭金和印花稅以及資金利息，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-94 容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。若本人未履行上述賠償義務，吉比特有權以本人履行上述賠償義務所需資金為

240、限，扣減本人在當年度及以后年度在吉比特利潤分配方案中所享有的現金分紅（如有）。（二）相關中介機構的承諾（二）相關中介機構的承諾 保薦機構華融證券承諾：華融證券為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形；若因本保薦機構為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，華融證券將依法賠償該等損失。發行人會計師致同承諾：本所為吉比特首次公開發行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形；若因本所為吉比特首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本

241、所將依法賠償該等損失。發行人律師海問承諾：如因本所就本次發行中向投資者公開披露的由本所以發行人律師之身份出具的法律意見書及律師工作報告有對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，而給本次發行中的投資者造成損失的，本所將就本所過錯依法承擔相應的賠償責任，損失賠償金額以投資者實際發生的直接損失為限。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-95 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人的主營業務及主要產品一、發行人的主營業務及主要產品（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 本公司是一家專業從事網絡游戲創意策

242、劃、研發制作及商業化運營的國家級重點軟件企業。作為一家網絡游戲研發和運營商，公司以弘揚中華傳統文化為使命，以創造“原創、精品、綠色”網絡游戲為宗旨，致力于塑造內容健康向上、具有較高文化藝術品位與娛樂體驗的精品中華原創網絡游戲。公司成立至今已經成功開發出問道、問道外傳、斗仙、亂戰、精靈守衛戰、星際防御戰、十萬個女漢子等多款游戲，游戲用戶遍及中國大陸、越南、印尼、馬來西亞、韓國、美國、加拿大和臺灣、香港、澳門等多個國家和地區。公司自 2004 年成立以來，深耕端游市場，成功研發出問道、問道外傳和斗仙等多款立足于中華傳統文化的客戶端游戲。經過多年的快速發展和技術積累，公司規模不斷擴大，技術研發實力不

243、斷增強，產品結構不斷豐富，積極拓展了網頁游戲亂戰、菜鳥神兵和移動游戲星際防御戰、精靈守衛戰等。公司順應行業研運一體化的發展趨勢，立足自主創新、自主研發并積極向產業鏈下游延伸網絡游戲運營業務。2011 年 7 月，公司設立全資子公司雷霆互動，專注于網絡游戲的研發、推廣和運營。公司是“國家規劃布局內重點軟件企業”、“國家火炬計劃重點高新技術企業”、“福建省文化產業示范基地”、“福建省重點軟件骨干企業”、“福建省戰略性新興產業骨干企業”、“福建省動漫游戲杰出貢獻企業”、“福建省創新型試點企業”、“廈門市優秀創新型企業”、“廈門市重點文化企業”、“廈門市自主創新試點企業”、“廈門市最具成長性企業”、“

244、廈門市網絡動漫游戲產業示范基地”，并經廈門市科技局批準依托公司建立“廈門市網絡動漫工程技術研究中心”，公司的“動漫創意中心平臺”項目入選 2014 年度福建省新聞出版改革發展項目庫入庫項目。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-96 公司第一款游戲問道自 2006 年商業化運營以來，以其良好的游戲品質、合理的收費模式深受廣大游戲玩家喜愛，最高在線人數（PCU）一度達近百萬，多次獲得中國游戲產業年會“十大最受歡迎網絡游戲”、“十大最受歡迎的民族網絡游戲”和“十大最受歡迎的原創客戶端網絡游戲”、中國網絡文化盛典“中國網絡游戲人氣獎”、百度游戲風云榜“年度十大風

245、云游戲”和“年度最佳 Q 版網游”、新浪中國游戲排行榜“2013 年度回合制網游精品獎”、第五屆 CGDA（中國優秀游戲制作人大獎）專業組“最佳游戲 2D 美術設計獎”和“最佳游戲數值平衡設計獎”、“2012 年度國家火炬計劃項目”、“第五屆中國技術市場協會金橋獎優秀項目獎”、“福建省優秀軟件產品”、“福建省科技進步三等獎”、“廈門優質品牌”、“廈門市優秀新產品獎”、“廈門市自主創新產品”等榮譽稱號。問道外傳獲第四屆“中華優秀出版物獎”，并入選新聞出版廣電總局第七批“中國民族網絡游戲出版工程”選題。斗仙獲得 2013 年度第五屆中國網吧游戲盛典“產品研發創新獎”、2013年度中國游戲產業年會游

246、戲秀（Game Show）“端游產品狀元獎”、2013 年度第十屆中國游戲風云榜“十大新銳網絡游戲”、新浪中國游戲排行榜“2013 年度玄幻題材網游精品獎”和“廈門市自主創新產品”等榮譽稱號，并入選新聞出版廣電總局第八批“中國民族網絡游戲出版工程”選題。精靈守衛戰獲第四屆 CGDA（中國優秀游戲制作人大獎）專業組“最佳游戲 2D 美術設計獎”。自設立以來，公司主營業務未發生重大變化。（二）發行人主要產品（二）發行人主要產品 公司的主要產品包括：2D 回合制 MMORPG問道、逍遙 Online、問道外傳；3D 即時制 MMORPG斗仙；2.5D MMORPG誅邪；網頁游戲亂戰、淘金記、全球淘金

247、大戰以及移動游戲星際防御戰、精靈守衛戰、十萬個女漢子等。公司的主要產品情況如下：廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-97 序序 號號 游戲名稱游戲名稱 游戲類型游戲類型 商業化運營商業化運營 時間時間 運營模式運營模式 游戲特點游戲特點 1 問道 客戶端游戲 2006 年 6 月授權運營 2D、MMORPG2 斗仙 客戶端游戲 2013 年 7 月自主運營 3D、MMORPG3 問道外傳 客戶端游戲 2011 年 10 月授權運營 2D、MMORPG5 逍遙 Online 客戶端游戲 2007 年 8 月授權運營 2D、MMORPG6 Clash of

248、Gods 客戶端游戲 2014 年 3 月授權運營 3D、MMORPG7 Prelude to Chaos 客戶端游戲 2014 年 1 月授權運營 3D、MMORPG8 u Ma 客戶端游戲 2014 年 3 月授權運營 3D、MMORPG9 亂戰 網頁游戲 2012 年 12 月聯合運營 集換式卡牌 10 淘金記 網頁游戲 2013 年 8 月聯合運營 模擬經營 11 全球淘金大戰 網頁游戲 2013 年 9 月聯合運營 模擬經營 12 星際防御戰 移動游戲 2011 年 9 月聯合運營 塔防類 13 精靈守衛戰 移動游戲 2012 年 9 月聯合運營 塔防類 14 誅邪 客戶端游戲 測試

249、中 自主運營 2.5D、MMORPG15 鬥 Online 客戶端游戲 測試中 授權運營 3D、MMORPG16 亂戰鬥卡 網頁游戲 測試中 授權運營 集換式卡牌 17 菜鳥神兵 網頁游戲 測試中 聯合運營 塔防類 18 十萬個女漢子 移動游戲 測試中 聯合運營 三消、養成類 19 暴走西游 移動游戲 測試中 聯合運營 回合制、卡牌類 截至 2014 年 3 月末，公司游戲累計注冊用戶數量約 3 億，累計付費用戶超過 1,500 萬，累計充值金額達 49 億元，積累了豐富的游戲研發經驗和龐大的用戶群體。目前公司的主要收入來源于問道、斗仙和問道外傳等幾款客戶端網絡游戲。隨著移動互聯網的興起及移動

250、智能終端的普及，公司逐步加大了對移動游戲的研發及運營投入，豐富公司的產品結構。利用公司強大的網絡游戲研發經驗和技術，預計未來公司在移動游戲上將取得突破，形成新的業務增長點。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-98 二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）行業主管部門、行業監管體制（一）行業主管部門、行業監管體制 根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引，公司屬于互聯網和相關服務業（行業分類代碼 I64）。網絡游戲行業屬于互聯網和相關服務業的分支，該行業目前實行工信部、文化部、新聞出版廣電總局及國家版權局多頭部門管理。工信部主要負責擬

251、訂產業發展戰略、方針政策、總體規劃和法律法規草案；依法對電信與信息服務市場進行監管，實行必要的經營許可制度以及進行服務質量的監督。文化部主要負責制定互聯網文化發展與管理的方針、政策和規劃，監督管理全國互聯網文化活動；依據有關法律、法規和規章，對經營性互聯網文化單位實行許可制度，對非經營性互聯網文化單位實行備案制度；對互聯網文化內容實施監管，對違反國家有關法規的行為實施處罰。網絡游戲行業作為文化產業的細分領域之一，文化部主要負責擬訂網絡游戲產業的發展規劃并組織實施，指導協調游戲產業發展；對網絡游戲服務進行監管。新聞出版廣電總局主要負責監督管理全國互聯網出版工作，制定全國互聯網出版規劃，并組織實施

252、；制定互聯網出版管理的方針、政策和規章；對互聯網出版機構實行前置審批；依據有關法律、法規和規章，對互聯網出版內容實施監管，對違反國家出版法規的行為實施處罰。具體到游戲行業，其主要負責對游戲出版物的網上出版發行進行前置審批。國家版權局主要負責游戲軟件著作權的登記管理工作。（二）行業主要法律法規及政策（二）行業主要法律法規及政策 2002 年 6 月，新聞出版總署與工信部聯合發布 互聯網出版管理暫行規定，根據該規定，申請從事互聯網出版業務，應當報新聞出版總署審批后，向工信部申請相關批準。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-99 2005 年 7 月 12 日

253、，工信部和文化部聯合發布關于網絡游戲發展和管理的若干意見，首次明確網絡游戲享受軟件產業優惠政策、重點支持原創網絡游戲的創作和研發。2009 年 3 月，工信部頒布電信業務經營許可管理辦法，該辦法規定了申請電信業務經營許可證的條件、所需文件及程序，并明確指出使用許可證的要求及電信業務經營者必須遵守的行為規范。根據電信許可辦法，增值電信業務申請人應當符合下列條件：（1）經營者為依法設立的公司；（2）有與開展經營活動相適應的資金和專業人員；（3）有為用戶提供長期服務的信譽或者能力；（4）在省、自治區、直轄市范圍內經營的，注冊資本最低限額為 100 萬元人民幣；在全國或者跨省、自治區、直轄市范圍經營的

254、，注冊資本最低限額為 1,000 萬元人民幣；（5）有必要的場地、設施及技術方案；（6）公司及其主要出資者和主要經營管理人員三年內無違反電信監督管理制度的違法記錄；（7）國家規定的其他條件。電信業務經營許可實行年檢制度，電信業務經營者應當在報告年的次年第一季度向原發證機關報送年檢材料。2009 年 6 月，文化部和商務部聯合發布關于網絡游戲虛擬貨幣交易管理工作的通知，該通知對虛擬貨幣進行了準確的定義，并且明確地指出，同一家企業不能同時經營虛擬貨幣的發行與交易，虛擬貨幣不得用以支付、購買實物產品，或兌換其他企業的任何產品和服務，防止網絡游戲虛擬貨幣對現實金融秩序可能產生的沖擊。2009 年 9

255、月，國務院辦公廳發布了文化產業振興規劃，指出了動漫游戲企業是文化創意產業著重發展的對象之一，要重點扶持具有民族特色的網絡游戲等產品和服務的出口，支持動漫、網絡游戲等文化產品進入國際市場。2009 年 11 月，文化部下發 關于改進和加強網絡游戲內容管理工作的通知，重點闡述了網絡游戲經營單位的監管新措施，從建立網絡游戲經營單位自我約束機制、完善網絡游戲內容監管制度，以及強化網絡游戲社會監管與行業自律等三個方面，提出了具體要求。2010 年 8 月，文化部正式發布網絡游戲管理暫行辦法，該暫行辦法首次系統的對網絡游戲的娛樂內容、市場主體、經營活動、運營行為和法律責任作出廈門吉比特網絡技術股份有限公司

256、 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-100 明確規定，首次確認了從事網絡游戲活動的基本原則，明確了使用范圍及“網絡游戲”、“網絡游戲上網運營”、“網絡游戲虛擬貨幣”等概念，同時對網絡游戲內容管理、未成年人保護、經營行為、虛擬貨幣等有關網絡游戲市場的熱點話題作出了明確的制度安排。2011 年 2 月，文化部頒布了互聯網文化管理暫行規定。根據該暫行規定，互聯網文化產品是指通過互聯網生產、傳播和流通的文化產品，提供互聯網文化產品及相關服務必須取得文化部或省級文化行政部門的批準。2011 年 3 月 27 日，國家發改委發布了 產業結構調整指導目錄（2011 年），其中與網絡游戲相關的“二十

257、八、信息產業：23、軟件開發生產；43、數字音樂、手機媒體、動漫游戲等數字內容產品的開發系統”和“三十六、教育、文化、衛生、體育服務業：7、文化創意設計服務，10、動漫創作、制作、傳播、出版、衍生產品開發，12、網絡視聽節目技術服務、開發”等均被列為鼓勵類項目。2011 年 12 月，國務院辦公廳發布了國務院辦公廳關于加快發展高技術服務業的指導意見（國辦發（2011）58 號），提出要重點推進數字內容服務等八個領域的高技術服務加快發展，拓展數字動漫、健康游戲等數字內容服務。2011 年 11 月，中國共產黨第十七屆中央委員會第六次全體會議通過了中共中央關于深化文化體制改革推動社會主義文化大發展

258、大繁榮若干重大問題的決定，提出到 2020 年，文化產業將成為國民經濟支柱性產業，整體實力和國際競爭力亦顯著增強。要在重點領域實施一批重大項目，推進文化產業結構調整，發展壯大出版發行、影視制作、印刷、廣告、演藝、娛樂和會展等傳統文化產業，加快發展文化創意、數字出版、移動多媒體和動漫游戲等新興文化產業。2012 年 2 月 23 日，文化部關于印發文化部“十二五”時期文化改革發展規劃的通知，從培育壯大市場主體，轉變文化產業發展方式，優化文化產業布局，加強文化產品創作生產的引導，擴大文化消費，推進文化科技創新，實施重大項目帶動戰略，健全投融資體系，強化人才支撐，推動文化產業“走出去”等十個方面提出

259、了文化產業的發展方向。2012 年 3 月，國家發改委、工信部、教育部、科學技術部、中國科學院、廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-101 中國工程院、國家自然科學基金會制定的關于下一代互聯網“十二五”發展建設的意見指出，“十二五”期間，我國將加快推進經濟結構調整和發展方式轉變，加快培育和發展戰略性新興產業，推動三網融合，為發展下一代互聯網提供了新的戰略機遇。明確提出發展目標，在“十二五”期間，互聯網普及率達到45%以上，推動實現三網融合。網絡游戲行業是近年來高速發展起來的互聯網新興產業，國家相關的監管措施也在不斷地完善和改進。相關法律法規、行業標準及產

260、業政策從宏觀及政策層面為網絡游戲行業的發展創造一個良好的成長環境。適當的監管也有利于整個行業有序競爭、保護游戲用戶的利益，進一步促進網絡游戲行業的健康快速發展。（三）行業上下游情況（三）行業上下游情況 網絡游戲產業主要由內容制作研發、運營、渠道分發及支付三大主要環節組成，互聯網接入提供商則主要負責提供網絡游戲傳輸的渠道。網絡游戲研發商是決定網絡游戲品質的關鍵環節，負責游戲的制作、構架和研發，主要包括網絡游戲的編程、設計、美術、聲效、生產及測試等工作。研發環節的核心能力主要包括三個方面，一是對用戶偏好的把握程度，這體現在背景設定、故事情節、人物線索方面的安排與布置等方面；二是研發團隊的技術能力，

261、包括策劃、編程、美術、音樂音效技術等；三是周密的組織能力。由此可見網絡游戲研發是一項多領域、跨學科的復雜工程，需要研發商具有強大的綜合研發能力。網絡游戲研發商是整個網絡游戲產業的基礎，決定著一款網絡游戲的最終的產品品質和體驗效果。并且只有研發商不斷的研發出新的游戲或豐富現有游戲的廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-102 內容和可玩性，網絡游戲市場的其他參與者才有參與運作的基礎，也才能更好地滿足終端用戶的體驗需求。隨著我國網絡游戲市場的發展和走向成熟，已逐步進入到網絡游戲精品化發展階段，市場競爭將越來越激烈，網絡游戲產品的品質及能否粘住用戶成為在網絡游戲

262、市場上成功的關鍵因素。因此，只有擁有強大研發能力的網絡游戲企業才能在未來激烈的市場競爭中占據一席之地。目前在行業研運一體化的趨勢下，一些從游戲研發起步并逐漸發展起來的企業已成功轉型，開展游戲運營業務。網絡游戲運營商主要負責網絡游戲的營銷、游戲平臺的搭建、運行、維護、客戶管理服務等工作，包括研究用戶需求，反饋指導游戲研發，規范游戲內容，并按規定向出版及文化主管部門報審報備游戲，對新游戲進行上線測試、推廣和銷售網絡游戲（含虛擬貨幣發行）、為游戲用戶提供客戶服務，開發游戲周邊產品等。網絡游戲運營商連接了網絡游戲研發商、互聯網接入商、網絡游戲渠道商和網絡游戲用戶，處于網絡游戲產業鏈的核心。一方面，運營

263、商通過與網絡游戲研發商合作，代理其研發的網絡游戲產品，另一方面，網絡游戲運營商與渠道商合作，分銷網絡游戲點卡等。此外，網絡游戲的運營商直接面向用戶層面，對用戶需求信息的把握較為準確。目前整個網絡游戲行業研發運營一體化的趨勢日益明顯。網絡游戲渠道商主要通過店面、網吧、網站等將網絡游戲及其相關產品向終端用戶推廣發行，可分為信息渠道和產品渠道。信息渠道商包括各類媒體、門戶網站等；產品渠道商包括游戲點卡銷售網站或報亭、網吧等。在移動網絡游戲產業鏈中，游戲渠道商是較為重要的一個環節。移動游戲多以終端應用的載體呈現，移動單機游戲研發商和移動網絡游戲運營商都必須讓游戲產品安裝到用戶的移動終端才能夠獲利。盡管

264、存在游戲研發商自有平臺、移動網終端預裝應用等形式的推廣，目前在市場上企業仍然以游戲渠道商作為產品的主要推廣渠道。渠道商（如 APP STORE、360 手機助手、91 助手、豌豆莢等）通過給移動網絡游戲運營商導入用戶，參與到游戲的運營業務中來，并在其中參與運營分成。支付服務商負責向游戲玩家提供游戲產品消費行為的計費支付渠道（包括手機話費、手機充值卡、銀行卡、游戲點卡及支付寶等第三方支付平臺）。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-103 互聯網接入提供商為網絡游戲提供互聯網接入和移動電話等基礎電信業務，以及服務器托管、帶寬租用，服務器租用等 IDC 服務，

265、目前，中國市場的互聯網接入提供商主要為中國移動、中國聯通、中國電信及 IDC 服務企業。公司處于網絡游戲產業鏈中上游地位，承擔著網絡游戲內容提供商及運營商兩大核心角色，在整個網絡游戲產業鏈中占據主導地位。（四）行業市場情況（四）行業市場情況 1、網絡游戲產品分類、網絡游戲產品分類 網絡游戲產品類型眾多，具體分類可以從終端形式、網絡平臺和游戲內容三個方面進行產品類型劃分。（1）以終端形式劃分 按照終端形式的不同，游戲可以分為電視游戲、電腦游戲、街機游戲以及移動終端游戲。其中電腦游戲和移動終端游戲中的網絡游戲又可以分為客戶端游戲、網頁游戲、手機游戲以及平板電腦等其他終端游戲1。目前網絡游戲占據整個

266、游戲產業的主體地位，其中客戶端游戲又占有網絡游戲中最大的市場份額。據中國版協游戲工委（GPC）發布的2013 年中國游戲產業報告（摘要版）統計，2013 年客戶端游戲的市場收入占整個網絡游戲市場銷售收入的 64.6%，處于網絡1 通常行業內把手機游戲、平板電腦等其他終端游戲統稱為移動游戲。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-104 游戲市場的絕對主導地位。隨著移動互聯網的快速發展和移動智能終端的普及，整個網絡游戲行業未來將呈現客戶端游戲繼續保持市場領先地位且維持穩定增長，同時網頁游戲、移動游戲特別是移動游戲將呈現高速增長態勢，成為整個網絡游戲行業新的增長

267、亮點。公司主營業務為研發、運營網絡游戲，其中絕大部分產品為客戶端游戲，如問道、問道外傳、斗仙等。為進一步豐富產品類型，公司未來計劃在移動游戲上加大投入，推出多種類型的游戲產品。（2）以網絡平臺劃分網絡游戲產品按照網絡平臺的不同可以劃分為基于互聯網的游戲、基于移動互聯網的游戲和基于廣電網的游戲。目前國家正在大力推行信息化戰略和三網融合，未來互聯網、移動互聯網、廣電網的相互促進及融合，PC、平板電腦、手機等各類用戶終端的融合，游戲產品跨平臺發展將成為行業的一大發展趨勢；同時，隨著文化創意版權的價值逐步被認可，游戲研發商或游戲運營商在取得版權后，加強了對文化內容的開發利用，力圖以多形式多媒介的產品實

268、現版權價值的最大化?；诖?，移動游戲研發商和電腦游戲研發商開始利用各自的技術優勢或渠道優勢切入跨平臺游戲業務領域，實現整個產業鏈的網絡平臺融合。（3）以游戲內容劃分 游戲產品按游戲內容可以劃分角色扮演類、模擬策略類、棋牌休閑類、休閑競技類及社區互動類產品。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-105 角色扮演（RPG，Role-Playing Game）或大型多人在線角色扮演游戲（MMORPG，Massive Multiplayer Online Role-Playing Game），是指由眾多用戶各自扮演一個或者幾個特定角色，在同一個虛擬世界中，根據特定

269、故事情節和場景進行交互的一種網絡游戲。在游戲中角色根據不同的游戲情節具有相應的屬性。這些屬性一般被賦有一定的統計數據（例如力量值、靈敏度、智力值、魔法值等），角色則根據這個賦值具有相應的能力，這些賦值會根據游戲規則不斷改變以表現角色和情節的演進。目前網絡游戲行業比較有代表性的 MMORPG 游戲有魔獸世界、傳奇、大話西游、問道、夢幻西游等。MMORPG 游戲設計精美，故事情節、人物關系復雜，游戲玩家參與度深，用戶黏性大，付費習慣好，是目前網絡游戲行業主要的盈利游戲種類。據2013 年中國游戲產業報告（摘要版）統計，2013 年 MMORPG 游戲的市場實際銷售收入達 352.9 億元，占客戶端

270、網絡游戲市場實際銷售收入的 65.8%，占整個網絡游戲市場實際銷售收入的 42.48%，是目前整個網絡游戲行業最大的收入來源。模擬策略類（SLG，Simulation Game），是指在模擬現實的場景和事件中游戲用戶通過控制和決策使得游戲中模擬事物獲得類似現實世界的成長和成就。模擬策略游戲可以分為模擬養成游戲和戰爭策略游戲。其中，模擬養成游戲包括了模擬經營、戀愛和寵物養成游戲。戰爭策略游戲又包括了回合制策略游戲和即時戰略游戲。棋牌休閑類（CBG，Chess and Board Game）是棋盤、紙牌等桌面游戲的統稱，是指傳統棋牌等桌面游戲在網絡上的實現。休閑競技類游戲（CSG，Casual&S

271、ports Game）包括音樂游戲和體育游戲。音樂游戲，就是跟隨音樂的節奏，玩家通過按鍵，使動作的方位和速度能與音樂節拍保持一致，或使模擬器發出相應的音效能合成特定的樂曲的一種游戲。體育游戲，以各類體育比賽為內容，用戶通過操作特定參賽者來完成比賽的一種游戲。一般包括賽車競速、射擊、冰雪運動、各種球類比賽游戲。社交網絡游戲（SNG，Social Network Game）或社交游戲（Social Game），是基于社交網站的一種網絡游戲，一般以網頁游戲形式呈現。游戲內容大多數為模擬經營或養成，游戲的核心玩法是基于有社交關系的用戶之間的互動，通過用廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招

272、股說明書（申報稿）1-1-106 戶之間的互動操作來影響彼此游戲賬號屬性的成長。網絡游戲產品種類繁多，分類標準也各有不同。通常行業內按照終端來劃分各類產品，主要包括客戶端游戲（其中 MMORPG 游戲是端游最重要的分支）、網頁游戲和移動游戲（包含手機游戲及平板電腦等其它移動終端游戲）。2、網絡游戲的市場發展歷程、網絡游戲的市場發展歷程 網絡游戲在中國的發展始于上世紀末，1998 年 6 月，國內首家專營網絡游戲的門戶網站“聯眾游戲世界”正式開通運營，推出了圍棋、中國象棋、跳棋、升級、拱豬等 5 種網絡棋牌游戲的服務，標志著網絡游戲行業正式在國內興起。2000 年 7 月，第一款真正意義上的中文

273、網絡圖形游戲萬王之王由臺灣雷爵公司制作并推出，獲得了巨大的成功。2001 年 1 月，北京華義聯合軟件開發有限公司成功引入由日本 Ljss 株式會社制作的石器時代，成為繼萬王之王后的又一市場霸主。這一時期市場的巨大潛力吸引了越來越多的公司加入，其中由盛大在 2001 年 11 月引入并代理由韓國 ACTOZ 公司制作的傳奇，這一游戲迅速風靡整個中國。網絡游戲行業從 2003 年開始進入高速發展階段，高投資回報率、投資周期短、市場空間巨大等特點吸引了大量資本和人才進入。同時網絡游戲產業的迅猛發展引起了政府的關注，2003 年網絡游戲相關研發技術正式列入國家 863 計劃，政府投入 500 萬支持

274、原創網絡游戲的開發。夢幻西游、神跡等本土原創網絡游戲嶄露頭角，風靡東南亞的 完美世界 也在這一時期創作完成。與此同時，在游戲引進方面，九城成功代理了客戶端游戲魔獸世界，宏大的世界觀、平衡的種族設定和出色的畫面處理迅速吸引了大批游戲玩家。這一時期的網絡游戲由于對電腦配置要求較高，主要目標客戶群為一、二線城市的游戲玩家，計時收費的方式也將一些入門級玩家擠出了市場。2006 年，巨人推出客戶端游戲征途正式進入網絡游戲行業，引領了行業的第一次轉型。一方面，征途采取了 FTP 模式2，即玩家可以免費進行基本游戲，但游戲中的道具等增值服務需要付費，這種模式既降低了玩家進入的門檻，2 FTP 模式，即按道具

275、收費，是指玩家可以免費進入游戲，運營商主要通過在游戲中出售虛擬道具的收費模式盈利。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-107 又提供了商家盈利的渠道。另一方面，征途對電腦硬件配置要求不高，在推行之初，即瞄準二、三線甚至四線城市，大量資金投入到地面推廣和網吧市場搶占上，通過在網吧電腦預裝征途游戲的方式，快速占領了市場，并迅速得到市場的回報。征途研發思路和運營策略對整個行業產生了深遠的影響，也造就了客戶端游戲在整個網絡游戲行業的市場霸主地位。同年，吉比特率先推出了業內第一款采用 FTP 模式的 2D 回合制客戶端網絡游戲問道，填補了行業內這一細分領域的空白。

276、問道游戲一經推出，迅速成為網絡游戲市場的明星產品，多次獲得中國游戲產業年會“十大最受歡迎網絡游戲”和“十大最受歡迎的民族網絡游戲”，百度游戲風云榜“年度十大風云游戲”和“年度最佳 Q 版網游”等稱號。目前中國市場上 FTP 模式已經成為網絡游戲行業主流的盈利模式。從 2009 年開始至今，隨著移動互聯網技術的興起，智能終端的普及，網頁游戲和移動游戲的營業收入開始呈現爆炸式增長；這兩類游戲的快速崛起一方面得益于移動技術的普及和大規模應用，另一方面順應了游戲用戶對碎片化時間、移動化場所的娛樂需求，未來網頁游戲和移動游戲，特別是代表移動互聯方向的移動游戲將逐漸成為整個網絡游戲行業最大的增長點。3、網

277、絡游戲行業的市場規模、網絡游戲行業的市場規模 近年來，互聯網、移動互聯網技術的興起和快速發展極大地促進了經濟領域內各行各業的信息化、網絡化發展?；ヂ摼W、移動互聯網技術逐漸滲透進入絕大多數傳統產業并改變了許多行業的商業生態，同時也帶動了整個互聯網經濟的大發展。網絡游戲、網絡動漫等文化產業作為整個互聯網經濟產業中非常重要的一個分支，受益于整個互聯網產業的爆炸式增長而呈現出飛速發展的態勢。（1）網絡游戲行業整體市場規模游戲工委（GPC）發布的2013 年中國游戲產業報告（摘要版）數據顯示，2013 年中國網絡游戲市場實際銷售收入 830.8 億元，較 2012 年增長 38%，其中客戶端游戲仍是市場

278、主力，市場銷售收入為 536.6 億元，占市場總額的 64.6%。網頁游戲銷售收入 127.7 億元，移動游戲、社交游戲收入分別為 112.4 億元和 54.1廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-108 億元。同時，2013 年網絡游戲整體用戶規模持續擴大，游戲越來越成為國民生活不可或缺的組成部分。2005 年開始行業進入快速增長期，傳奇、夢幻西游、大話西游 II、魔獸世界、征途及問道等大批優秀的網絡游戲大作問世，給整個網絡游戲行業帶來了空前的繁榮。市場的繁榮火爆刺激了網絡游戲廠商持續出品大量的網絡游戲產品，市場競爭明顯加劇，同時由于基數效應的影響，行業

279、的增速開始出現回落，2009 年國內網絡游戲市場的收入增速為 40.35%，比2008 年有大幅度的回落，標志著網絡游戲行業從高速增長期進入成熟穩定的發展周期，2011 年到 2013 年行業每年市場的增長速度保持在 30%以上，市場集中度進一步提高，一批具備平臺或產品優勢的廠商在業內積累了豐富的客戶資源和良好的口碑，占領網絡游戲市場的大部分份額，并引領整個行業的發展方向。數據來源：GPC,IDC and CNG3 網絡游戲行業作為互聯網新興產業的代表之一，在經歷高速成長之后，預計未來仍將保持較高的增長態勢。主要原因有以下幾個方面：互聯網普及率的大幅提高支持網絡游戲用戶增長中國網絡游戲市場的發

280、展高度依賴中國互聯網的發展，與我國互聯網的普及程度也息息相關。中國互聯網絡信息中心 2014 年 1 月發布的第 33 次中國互聯網絡發展狀況統計報告指出，截至 2013 年 12 月底，我國網民規模達 6.18 億，其中網絡游戲用戶規模已達 3.38 億。龐大的用戶規模以及潛在的新增用戶，為3 包括客戶端游戲、網頁游戲、社交游戲及移動游戲的實際市場銷售收入。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-109 網絡游戲行業的持續穩定增長提供了堅實保障。隨著我國“十二五”規劃的逐步推進，國家信息化戰略的大力實施，將帶動互聯網基礎設施能力的持續提升，進一步提高我國特

281、別是中西部落后地區的互聯網普及率，網民規模還將保持較快增長。同時移動互聯網技術的迅速發展、智能終端的普及、移動支付技術的逐步完善將推進移動互聯網整體突破，構建繁榮的移動互聯網生態體系。據第 33 次中國互聯網絡發展狀況統計報告統計，截至 2013 年 12 月底，我國的手機網民規模達 5 億，網民中使用手機上網的用戶占比由上年底的 74.5%提升到 81.0%。智能終端設備的價格持續下降，也帶動了移動用戶數量的增長，移動終端用戶的快速增加也將推動網絡游戲用戶數量繼續增長。國家產業政策支持推動行業健康繁榮發展黨的十八大報告明確提出“促進文化和科技融合，發展新型文化業態，提高文化產業規?；?、集約化

282、、專業化水平。構建和發展現代傳播體系，提高傳播能力”。2012 年，文化部發布的文化部“十二五”時期文化產業倍增計劃提出“十二五”期間，“鼓勵游戲企業打造中國游戲品牌，積極開拓海外市場。到 2015年，游戲業市場收入規模達到 2,000 億元。鼓勵網游企業到海外投資，形成 10家綜合實力達到世界水平的骨干游戲企業，培育一批內容健康向上、富有民族特色的游戲精品，力爭每年向世界推出百款網游”。作為新型文化業態之一的網絡游戲產業，在國家逐步建立了完善的監管體系及產業鼓勵政策的推動下，網絡游戲行業將持續健康繁榮發展。網絡技術的進步促進網絡游戲產業的發展從網絡整體技術發展來看，我國正在全面推進通信網、廣

283、播電視網和互聯網“三網融合”，信息基礎設施、寬帶應用水平以及網絡的承載能力將得到進一步提升，3G 移動通信的廣泛應用，4G/LTE 技術的商用將加速提高我國移動通信技術水平，為網絡游戲的發展創造了良好的外部技術環境。從具體的網絡游戲研發技術看，隨著 Unity3D、Html5 等開發工具和技術的出現，開發的門檻已大幅度降低，同時游戲的表現力大大增強，網頁游戲甚至移動游戲已能應用 3D 表現。而微軟、騰訊、GOOGLE 等平臺型企業對開發平臺投入增加，開發者在開發工具、開發環境、開發平臺上獲得更大的技術支持，大大推動了游戲用戶數量和市廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申

284、報稿）1-1-110 場規模的發展。新用戶新市場驅動網絡游戲產業高速發展從年齡結構來看，游戲用戶年齡被大大拓展，兒童網絡游戲的發展和休閑類游戲高速發展，極大地延伸了游戲用戶的年齡邊際。兒童網絡游戲和動漫、圖書結合，使該領域產業進一步發展。休閑類尤其是棋牌類游戲的發展，則讓更多對傳統網絡游戲相對陌生的用戶，參與到網絡游戲娛樂中來。從游戲程度來看，中國目前擁有超過 6 億的網民，網絡游戲用戶規模已達3.38 億，其中存在著大量輕度游戲用戶。他們的需求是在碎片時間允許的情況下，可以隨時隨地進行游戲，以達到娛樂、放松、減壓的目的。而網頁游戲、移動游戲的設計理念讓游戲門檻降低，促進輕度游戲用戶大大增加。

285、從使用環境來看，移動智能終端產品和 3G 乃至 4G 技術的日益普及，以及WiFi 熱點的進一步覆蓋，讓游戲從室內桌面，擴展到更多移動中的環境。新的移動終端甚至可以根據其獨有功能的特性來設計，比如全球定位系統、重力感應、觸摸屏、攝像頭等功能，提供給用戶差異化的游戲體驗，讓更多用戶參與到游戲中來。原創優秀網游產品增長有利于網絡游戲行業本土化發展在網絡游戲行業發展初期，國內優秀的網絡游戲產品大多是美國、韓國游戲研發商開發，由國內運營商負責代理運營。國內網絡游戲運營商由于沒有自己的核心產品，在游戲收入的分配上處于被動地位，大部分游戲盈利被國外的游戲研發商享有。隨著網易、騰訊等國內領先的網絡游戲運營商

286、加大自主研發投入，國內自主研發的原創網絡游戲產品無論從產品數量還是質量上都取得了飛躍，涌現出一批優秀的原創網絡游戲精品，如夢幻西游、問道、大話西游、天龍八部、征途等。2013 年，中國自主研發網絡游戲市場實際銷售收入 476.6億元4，同比增長率為 29.5%，占國內網絡游戲市場收入的 57.4%。4數據來源：2013 年中國游戲產業報告（摘要版）。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-111 數據來源：GPC,IDC and CNG 網絡游戲行業是一個集文化創意、題材選編、美術動畫、軟件編程等為一體的新興行業，在文化創意、題材選擇上國內的網絡游戲企業相比

287、國外廠商更熟悉游戲用戶的文化背景和喜好，有利于國內廠商搶占網絡游戲市場份額。另外，國家在“十二五”規劃中對文化創意產業的明確支持也為本土網絡游戲企業提供了良好的政策環境，有利于整個網絡游戲行業的發展。網絡游戲行業出口規?？焖贁U大，開辟了國內網絡游戲市場增長的新空間隨著我國政治、經濟地位的持續提升，中國文化的全球影響力日益增加，國家確立“文化強國”的發展戰略，鼓勵文化產業向世界出口，宣揚中華文化。網絡游戲產業也因此成為近年來中國文化產業出口方面收獲最多的行業。2012 年中國游戲產業海外市場報告（摘要版）顯示，“近 6 年來中國網絡游戲出口規模已經翻了六倍，僅 2012 年，就有 40 家中國企

288、業自主研發的 177 款網絡游戲進入海外市場，2012 年海外出口實際銷售收入為 5.7 億美元，較上年增長 57.5%”。據統計，2012 年中國原創網絡游戲出口總量為 177 款，出口至海外 100 多個國家和地區，其中出口至亞洲地區有 169 款，是中國原創網絡游戲出口的主要地區。近年來，國內網絡游戲市場增速較前幾年有放緩跡象，國內市場競爭日益激烈，而在海外市場卻不斷取得突破，使得越來越多的中國網絡游戲企業開始重視海外市場，開辟了國內網絡游戲企業增長的新空間。隨著全球游戲用戶規模的持續擴大和中國元素的逐步推廣，加之類似蘋果商店等全球化平臺的搭建，降低了廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次

289、公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-112 中國游戲企業走向海外市場的門檻，而作為出版產品出口新銳力量，游戲產業在中國“出版走出去”的進程中，因其創新和開拓也收到政府等各方重視和支持，中國自主研發網絡游戲未來的海外市場將會繼續保持可持續的增長。網絡游戲行業在經歷了前 5 年的高速發展后，在諸多因素的影響下預計仍將保持良好的增長態勢。根據2012 年中國游戲產業報告（摘要版）公布的數據，預計到 2016 年我國的網絡游戲市場將首次達到千億級規模，2017 年中國網絡游戲市場銷售收入將達到 1,228.6 億元人民幣，同比增長率 11.7%，2013 年到 2017年的年復合增長率將達到 12

290、.3%。數據來源：GPC,IDC and CNG5 4、網絡游戲行業細分市場情況、網絡游戲行業細分市場情況（1）客戶端游戲市場概況中國網絡游戲市場中，客戶端網絡游戲的市場占有率遙遙領先于其他細分市場，占整個網絡游戲市場的主導地位，據統計 2013 年客戶端游戲的市場收入占整個網絡游戲市場的 64.6%，相比其他細分領域占有絕對市場份額優勢。5數據出處：2012 年中國游戲產業報告（摘要版），不包括移動游戲實際銷售收入。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-113 數據來源：GPC,IDC and CNG 近 5 年來，客戶端游戲市場基本上保持著逐年增加、穩

291、中有升的發展態勢，實際銷售收入從 2008 年的 167.1 億元增長到 2013 年的 536.6 億元人民幣。從增長率指標看，中國客戶端網絡游戲市場收入增長率低于同期整個網絡游戲行業的增長率，顯示出客戶端游戲市場相比其他細分市場增長相對緩慢的發展態勢，主要原因是：客戶端游戲已占據整個網絡游戲市場的絕大部分市場份額，進入了穩定發展期；同時近幾年智能終端的普及和移動互聯技術的發展，部分客戶端游戲用戶被吸引到移動游戲和網頁游戲市場，對客戶端網絡游戲造成了一定的客戶分流。另外，客戶端游戲產品開發周期長，技術復雜度高、資金投入大等特點，阻礙了其它新進入者的開發熱情，其開發成本和營銷成本呈現出逐年快速

292、上升的趨勢，只有少數有研發技術實力和資金實力的公司有持續開發客戶端游戲的能力。技術、資金的高門檻客觀上也造就了客戶端游戲市場相對穩定的發展態勢。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-114 數據來源：GPC,IDC and CNG 客戶端游戲特別是 MMORPG 游戲是所有網絡游戲中開發周期最長、程序設計最復雜、研發及運營成本最高的一類網絡游戲。一款客戶端游戲從開始策劃設計到運營公測一般都需要 3-5 年左右的時間，因此在游戲品質、畫面表現力及內容豐富程度上，客戶端游戲有著其他游戲無法比擬的優勢：產品的生命周期較長，用戶經網絡游戲運營商的培育時間長，付費習

293、慣更好；對客戶端網絡游戲的價值認知度更高，付費意愿也更強。目前市場上優秀的客戶端游戲如夢幻西游、傳奇、問道、征途等都已經上線超過五年時間且都運營情況良好，像網易推出的夢幻西游至今已經上線達十年之久并依然表現出極佳的盈利能力，不斷刷新著客戶端游戲生命周期的記錄。下表為目前國內知名的 MMORPG 網游大作的上線時間情況。序號序號 游戲名稱游戲名稱 公測時間公測時間 運營公司運營公司 1 傳奇 2001年9月 盛大 2 大話西游II 2002年6月 網易 3 夢幻西游 2003年12月 網易 4 魔獸世界 2005年6月 九城、網易 5 征途 2006年4月 巨人 6 問道 2006年4月 光宇在

294、線 7 天龍八部 2007年5月 暢游 8 誅仙 2007年5月 完美世界 9 地下城與勇士 2008年6月 騰訊 10 夢幻誅仙 2009年10月 完美世界 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-115 客戶端游戲表現出超出業界預期的生命活力，一方面高成本、研發技術難度大以及對營銷的較高要求等因素形成了客戶端游戲市場較高的準入門檻，新產品的上市數量較少，現有市場具有優質客戶端游戲產品的企業已經具備品牌優勢并形成了市場壟斷格局；另一方面已經上線的優秀客戶端游戲產品積累了大量的游戲玩家，游戲玩家在游戲中組隊結伴修煉升級、共同成長，游戲已經不僅是一個競技的平臺

295、，也成為游戲玩家相互交流、協作配合、交友的社區化平臺，在網絡游戲社區里已經建立了牢固的關系紐帶，用戶黏性很強。此外，客戶端游戲是絕大多數網絡游戲企業最大的利潤來源，對于一款運營情況良好的成熟客戶端游戲產品，客戶端游戲企業往往采用放緩商業化速度、穩健的經營策略，保障老游戲玩家的存續價值，同時根據游戲用戶的反饋，不斷對現有客戶端游戲產品進行版本升級，增加新的游戲玩法和內容，保持游戲的可玩性和新穎性，讓用戶始終對老游戲保持一定的新鮮度，這也是端游生命周期不斷創出新紀錄的重要原因。中國客戶端網絡游戲行業的付費用戶數量較為穩定，雖然部分游戲的付費用戶數量因價格策略而出現下滑，但在整體注冊用戶增加的基礎上

296、，尚能夠支撐起一定的付費用戶規模以滿足運營商提高市場實際銷售收入的要求?？蛻舳司W絡游戲由于運營開始時間較早，屬于核心用戶群體最早接觸的網絡游戲形式。不僅現有的高端付費用戶，低付費用戶和非付費用戶也對游戲中的社交關系產生依賴。隨著他們年齡的增長，消費水平的提高，逐漸擁有高消費的能力，具有發展成為高端付費用戶的可能。同時，客戶端網絡游戲產品的生命周期長，用戶經客戶端游戲企業運營商的培育時間長，付費習慣更好，對客戶端游戲的價值認知度更高，付費意愿也更強?？蛻舳擞螒蛳啾染W頁游戲或移動游戲，具有產品生命周期長，游戲玩家忠誠度高，游戲收入持久且穩定等特點。在競爭激烈的網絡游戲行業，較長生命周期的客戶端游戲

297、既是網絡游戲企業的重要收入來源，也是網絡游戲企業長期穩定發展的重要保證。根據2012 年中國游戲產業報告（摘要版）預測，2017 年客戶端網絡游戲市場實際銷售收入將達到 830.3 億元，同比增長率為 11%，2013 年到 2017 年的年復合增長率為 6.8%。由于客戶端游戲企業在資金上處于優勢地位，能夠持續投入新廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-116 游戲、拓展新平臺，抓住新興游戲領域的商業機會，保持銷售收入增長。從預測的中國客戶端游戲市場實際銷售收入看，客戶端游戲市場占有率仍將繼續保持首位，預計 2017 年的市場占有率為 61.4%，仍然占

298、據整個網絡游戲行業的主要市場地位。數據來源：GPC,IDC and CNG（2）網頁游戲市場概況由于網頁游戲具備無需下載，無需安裝，打開瀏覽器即可進行游戲的特性，符合游戲用戶時間碎片化的要求，自 2008 年開始，網頁游戲的市場實際銷售收入開始快速增長，到 2009 年實際銷售收入達 14 億元，增長率達到 211.1%。2013年中國網頁游戲市場銷售收入從 2012 年的 81.1 億元增長至 127.7 億元，同比增長率為 57.5%。數據來源：GPC,IDC and CNG 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-117 盡管目前網頁游戲的市場收入還在

299、增長，但網頁游戲的用戶數量增長速度已經開始放緩，體現出與客戶端網絡游戲近似的發展趨勢及未來的增長空間并不明朗。與客戶端網絡游戲相比，網頁游戲的商業模式復制成本低，游戲上線后資金回籠速度快，研發和運營需投入的資金成本和研發周期相對較低，企業可以快速運轉，增加產品研發的數量。產品過剩、同質化嚴重、用戶流失率高、產品黏性低等特點直接導致了網頁游戲在經歷了 2008-2009 年爆炸性增長后，在 2010 年增長率出現大幅度的下滑。以量取勝的粗放競爭模式造成了網頁游戲精品匱乏，投入成本少、產品技術含量較低，同質化現象嚴重，在產品黏著度、更新版本的創意、運營平臺的穩定和售后服務的精心程度等方面都存在很多

300、不足。同時，網頁游戲生命周期較短，各游戲企業的市場收入穩定性差，為了獲得長期、持續的市場銷售收入，企業只得紛紛提高網頁游戲輸出速度，形成了產品過剩的惡性循環。得益于互聯網技術、社交網絡、移動終端等網頁游戲推廣渠道的不斷完善，隨著互聯網巨頭的積極參與以及平臺化聯合運營的模式不斷成熟，網頁游戲市場仍將保持持續穩定增長，在可以預見的未來，網頁游戲將成為互聯網生態圈一個重要的應用形式。據2012 年中國游戲產業報告（摘要版）預測，到 2017 年中國網頁游戲預計銷售收入將達到 236.8 億元，同比增長 10.8%，2013 年到 2017年的年復合增長率將達 15.9%。數據來源：GPC,IDC a

301、nd CNG 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-118（3）移動游戲市場概況中國移動游戲市場的發展與移動互聯網技術的發展和智能終端的普及有著密切的關系。從蘋果公司推出 iPhone 手機開始，手機已經從單純的通信設備逐步轉變為通信、娛樂、交友一體化的綜合信息處理平臺，現代的智能移動終端設備已經擁有了與電腦近似的硬件架構，相當于一個完整的超小型計算機系統，可以完成復雜的計算處理任務。移動游戲也因此而擁有了更大的發揮空間，在游戲畫面、類型、核心玩法等方面都實現了快速的發展。同時 3G、4G、WIFI 等無線通信技術的大規模普及應用也極大地豐富和拓展了智能終

302、端的體驗和應用。據2012 年中國游戲產業報告（摘要版）統計，2008 年我國移動游戲的市場銷售收入僅為 1.5 億元，到 2009 年銷售收入已經達到 6.4 億元，同比增長326.7%。但行業快速繁榮發展的同時，由于監管的缺失，色情、暴力等一些問題在移動互聯網蔓延開來，2010 年國家開始整頓行動，“掃黃打非”、“凈網行動”等監管行動的開展使得整個行業在 2010 年增長速度降至 42.0%。國家監管措施的實施，雖然在短時間內對移動游戲市場造成波動，但有利于整個行業的長遠發展，2011 年行業恢復了高速增長的態勢，到 2013 年，中國移動游戲市場實際銷售收入 112.4 億元，比 201

303、2 年增長了 246.9%。數據來源：GPC,IDC and CNG 受智能手機等移動終端設備價格下降和通信運營商 3G、4G 收費降低等因素的影響，移動游戲用戶快速增長，為移動游戲市場提供了用戶基礎，推動市場規廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-119 模進一步擴大。2013 年，中國移動游戲用戶數達到 3.1 億人，比 2011 年增加了248.5%。2013 年，中國移動游戲市場收入已經從 2012 年的 32.4 億元人民幣增長至 112.4 億元人民幣，同比增長率為 246.9%，市場收入與游戲用戶實現同步大幅增長。從最近五年來的發展狀況看，中

304、國移動游戲行業市場已經進入快速啟動的發展階段，移動游戲市場占有率還將持續增加。隨著生活節奏加快，娛樂方式增多，方便快捷且表現形式多樣的移動游戲越來越受到游戲用戶的青睞。相對于客戶端游戲，以智能手機、平板電腦等智能終端為載體的移動游戲，具備移動化的設計，能夠充分滿足游戲用戶對碎片時間的要求，體現出差異化的游戲體驗。另外，智能手機、平板電腦的價格逐年下降也吸引了更多的用戶購買使用，擴大了移動游戲的用戶基礎。隨著微軟、騰訊、GOOGLE 等企業對移動開發平臺投入增加，移動游戲開發者在開發工具、環境、平臺上獲得更大的支持，移動游戲的開發技術門檻降低使得移動游戲開發資金投入減少，成本降低，開發周期縮短，

305、這些都有利于整個移動游戲行業的長遠發展。移動游戲在網絡游戲行業各細分領域中，增長態勢最為迅猛，行業發展空間最大。下圖所示是網絡游戲整個市場及各細分市場近 5 年的增長率變化情況，移動游戲市場相比于其他細分市場增長速度更迅猛，波動更劇烈，體現出移動游戲發展初期的特性，可以預見未來幾年內移動游戲仍將保持高出行業平均水平的增長率高速增長。發展具有高成長性的移動游戲目前已經成為網游行業未來的主流趨勢。數據來源：GPC,IDC and CNG 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-120 未來國內二、三線城市智能手機普及率逐步提高，將進一步帶動移動游戲的銷售收入和市

306、場占有率的增長。移動游戲是整個網絡游戲行業最具潛力的細分市場，在用戶需求的驅動下，許多客戶端網絡游戲和網頁游戲企業開始加大在移動游戲產品上的資金、人才投入，帶動產品技術、體驗的不斷升級，這些都將進一步推動移動游戲市場的快速發展。數據來源：GPC,IDC and CNG（五）行業的競爭格局（五）行業的競爭格局 網絡游戲行業在中國經歷了十幾年的飛速發展，已經形成了一批具有較強研運實力、較大營收規模的網絡游戲企業。從行業的發展特點看，網絡游戲行業的競爭主要體現在游戲產品的競爭上。一款制作精良、程序穩定的游戲產品能夠給企業帶來巨大的經濟效益，但游戲產品本身有限的生命周期又會給企業的發展帶來較大的波動性

307、。因此，整個網絡游戲行業的競爭格局始終處于不斷變化和動態調整中，只有研發實力較強，能夠持續推出優良游戲產品的企業才能在激烈的競爭中勝出。以企業營收規模來看，規模較大的網絡游戲企業主要包括騰訊、網易、暢游、盛大、完美世界、巨人、金山、網龍、空中網等。這些網絡游戲公司基本上布局了游戲產業鏈的研發和運營環節，是行業內的龍頭企業，目前基本都已經在美國或香港上市，產品類型豐富，運營實力較強，研發團隊經驗豐富，資金充足。這廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-121 部分企業通常對客戶端游戲、網頁游戲和移動網絡游戲領域均有涉及。除上述 10 家行業領軍企業外，國內還有

308、眾多優秀的網絡游戲公司，這類企業在行業內各個細分領域都占有一席之地，發展情況良好，構成了國內網絡游戲行業第二梯隊，主要有上市公司中青寶、掌趣科技、北緯通信等。公司屬于第二梯隊。國內網絡游戲行業主要研發商和運營商列表如下：類型類型 主要公司主要公司 研發商 騰訊、網易、完美世界、暢游、巨人、金山、網龍、中青寶、掌趣科技、北緯通信、吉比特等 運營商 騰訊、網易、暢游、百度、盛大、完美世界、巨人、光宇在線、中青寶、掌趣科技、北緯通信、吉比特等（六）行業技術水平及技術特點（六）行業技術水平及技術特點 得益于互聯網信息技術的飛速進步，PC 與移動終端的硬件設備和系統水平不斷提升，以及圖像處理技術、3D

309、處理技術等發展創新，網絡游戲行業的技術開發水平得以不斷進步提升。從行業技術的發展水平看，歐美及日韓具有較為明顯的技術領先優勢，其開發的網絡游戲大多制作精良，品質出色。國內網絡游戲研發商近年來進步明顯，自主研發的網絡游戲產品已經成功占據國內網絡游戲市場的 50%以上份額，同時已經開始向海外出口，標志著國產網絡游戲產品的技術水平已經接近或達到國際領先水平。網絡游戲產品技術水平的提高推動游戲產品的轉型，輕載體、跨平臺成為行業技術發展的一大趨勢。目前客戶端游戲市場已經出現了“微端”產品（即客戶端小于 100MB），用戶只需要花數分鐘下載客戶端，就能夠進入游戲進行體驗，后續的游戲內容將在后臺繼續下載。與

310、以前用戶需要下載 1GB 以上大小的客戶端相比，“微端”形式大幅降低了用戶的進入門檻，并為客戶端游戲跨平臺發展提供了技術保障?？缙脚_技術的發展則有可能帶給行業新一輪的收入增長。眾多網絡游戲企業推出了游戲的跨平臺版本，實現了跨平臺無縫互聯，使得游戲用戶可以使用統一賬號，在不同平臺及終端隨時隨地游戲，擴大了游戲用戶基礎。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-122（七）行業壁壘（七）行業壁壘 1、市場準入壁壘、市場準入壁壘 網絡游戲行業是實行跨部門聯合監管的行業，網絡游戲企業受到政府部門的嚴格監管，必須取得工信部、文化部、新聞出版廣電總局及國家版權局頒發的一系

311、列經營許可證件和備案之后，才能從事網絡游戲行業的運營業務，對行業的新進入者形成了較高的市場準入壁壘。2、人才壁壘、人才壁壘 網絡游戲行業是一個融合了創意策劃、美術動漫、軟件開發等多類不同專業的新興行業，需要各類專業的策劃、美術、軟件高端人才以及跨行業的復合型人才。由于網絡游戲行業在我國屬于新興產業，專業對口特別是跨專業背景的復合型人才稀缺，因此，人才緊缺成為制約網絡游戲行業發展的一大壁壘。3、技術壁壘、技術壁壘 網絡游戲行業競爭激烈，只有內容精良、制作精美、運行流暢、程序穩定的產品才能贏得游戲玩家的青睞，而網絡游戲產品特別是客戶端網絡游戲產品的開發技術難度大，開發周期長，涉及的創意策劃、美術動

312、漫、軟件開發等各環節均需要較高的技術開發水平，行業存在較高的技術壁壘。4、資金壁壘、資金壁壘 研發和運營一款優秀的網絡游戲需要有大量資金做保證。由于網絡游戲的開發周期比較長，并且網絡游戲開發與運營的高端人才稀缺，研發與運營人力成本較高；其次是網絡游戲的運行及維護需要進行服務器、機房、帶寬等基礎設施的建設，需要投入大量的資金，以保證網絡游戲的正常運營和良好的用戶體驗；再者網絡游戲的運營需要大量資金投入，以確保廣告宣傳、游戲后續服務到位。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-123（八）影響行業的有利因素和不利因素（八）影響行業的有利因素和不利因素 1、有利因

313、素、有利因素 互聯網用戶數量的持續增長有利于網絡游戲行業保持持續穩定增長截至 2013 年 12 月底，我國網民規模達 6.18 億，中國網絡游戲用戶規模已達 3.38 億，巨大的網民規模和網絡游戲用戶給行業的穩定發展提供了堅實的保障。而隨著我國互聯網行業“十二五”發展規劃的推出，互聯網應用迅猛發展，互聯網信息化基礎建設能力持續提升，技術創新能力不斷增強，我國的互聯網普及率將進一步提升，網民規模將繼續保持增長態勢。同時移動互聯網技術的發展成熟，智能終端的普及，網絡支付手段的日益豐富也帶動了網絡用戶的網絡消費，也有利于網絡游戲行業進一步提高盈利規模和質量。國家政策鼓勵網絡游戲產業健康繁榮發展20

314、12 年 2 月，文化部發布了 文化部“十二五”時期文化產業倍增計劃“十二五”期間，文化部門管理的文化產業增加值年平均現價增長速度高于 20%，2015年比 2010 年至少翻一番，實現倍增。將游戲業作為重點行業之一，增強游戲產業的核心競爭力，推動民族特色、健康向上的原創游戲發展，提高游戲產品的文化內涵。鼓勵研發具有自主知識產權的網絡游戲技術、電子游戲軟硬件設備，優化游戲產業結構，促進網絡游戲、電子游戲等游戲門類協調發展。鼓勵游戲企業打造中國游戲品牌，積極開拓海外市場。發展目標到 2015 年，游戲業市場收入規模達到 2,000 億元。鼓勵網絡游戲企業到海外投資，形成 10 家綜合實力達到世界

315、水平的骨干游戲企業，培育一批內容健康向上、富有民族特色的游戲精品，力爭每年向世界推出百款網絡游戲產品。2013 年 3 月，國家發改委公布 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄，將“數字內容服務”列入國家戰略性新興產業重點產品目錄，其中包括數字文化產業（指依托互聯網、手機和移動智能終端等新興媒體進行傳播的數字音樂、動漫、游戲、演出、移動多媒體等）、數字動漫設計制作服務（指數字動漫設計、數字動漫制作）。國家對網絡游戲行業鼓勵政策的不斷出臺，為網絡游戲行業的發展提供了良廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-124 好而穩定的外部政策環境。網絡技術的不斷升級，支

316、付手段不斷豐富，有利于培養用戶付費習慣網絡基礎設施的優化升級，加速了網絡接入的寬帶化建設，同時新一代移動通信技術的發展，3G、4G 技術的覆蓋范圍和質量持續提升，網絡支付特別是移動支付的便捷性、安全性、穩定性都有很大改善和提高，網絡消費已經成為互聯網用戶的一種日常消費習慣，有利于進一步提升網絡游戲企業的盈利能力。行業發展逐漸規范，有利于行業的健康發展網絡游戲行業由于起步晚，發展時間短，行業發展初期極不規范，網絡游戲產品質量參差不齊，外掛程序橫行，部分網絡游戲情節過分渲染金錢、暴力、色情等不良元素，在社會造成了不良影響，導致網絡游戲行業一直處于被政府嚴格管控的狀態。隨著國家針對網絡游戲行業的多部

317、法規及管理辦法的出臺，行業的發展逐漸規范，業內也形成了一批規?；木W絡游戲企業，行業進入了新一輪穩定的增長期。2、不利因素、不利因素 游戲專業人才嚴重匱乏網絡游戲行業作為新興產業，涉及動漫、美術、軟件開發等諸多行業領域，當前國內游戲相關專業的教育和培訓市場還遠不成熟，與市場的需求量有較大差距。而網絡游戲市場處于快速發展周期，對美術、軟件開發等專業人才以及復合型人才的需求量越來越大，如果國內相關專業的教育培訓市場以及行業內人才培養機制不能跟上市場的發展，人才匱乏將成為制約整個網絡游戲行業發展的一大瓶頸。游戲產品的同質化現象嚴重，影響用戶體驗現階段整個網絡游戲行業游戲研發商數量眾多，網絡游戲產品特

318、別是網頁游戲和移動游戲由于技術門檻較低，開發周期較短且資金投入較少，導致市場上大部分網絡游戲產品缺乏創意，游戲類型、題材跟風抄襲嚴重，同質化現象突出，影響游戲玩家的游戲體驗，容易造成游戲用戶的流失，從而對行業的發展產生不利影響。廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-125（九）行業利潤水平及變動趨勢（九）行業利潤水平及變動趨勢 網絡游戲行業是互聯網新興產業，具有資本投入大、利潤水平高的行業特點。目前整個行業仍處于高速發展期，行業利潤一直保持較高水平，并保持基本穩定。相對于自主運營，授權運營模式下由于研發商不參與游戲運營，成本相對較低，因此毛利率水平會更高。

319、根據中國國內已上市網絡游戲行業公司披露的公開信息，網絡游戲公司的平均毛利率處于 50%以上的較高水平。（十）行業特有的經營模式（十）行業特有的經營模式 1、收費模式、收費模式 中國網絡游戲的收費模式主要有按時長收費（PTP）、按虛擬道具收費（FTP）以及游戲內置廣告（IGA）三種。按時長收費（PTP）模式是網絡游戲發展初期普遍采用的收費模式。由于按PTP 模式收費的網絡游戲通常具有較好的游戲平衡性，目前仍是部分游戲采用的收費模式，如網易運營的魔獸世界、夢幻西游和大話西游 2等。按道具收費（FTP）模式是指玩家可以免費進入游戲，運營商主要通過在游戲中出售虛擬道具的收費模式盈利。按道具收費（FTP

320、）是目前中國網絡游戲廣泛采取的盈利模式。對游戲運營商來說，該種模式可以充分開發游戲玩家的付費意愿，提高游戲用戶的 ARPU 值，目前網絡游戲市場中絕大部分游戲產品采用此類收費模式。游戲內置廣告（IGA）是指游戲運營商以游戲用戶群為基礎吸引廠家付費在游戲中內置商業廣告，主要表現形式包括游戲場景內置廣告、游戲道具贊助、游戲內文字廣播、游戲登錄退出時的彈出廣告，以及游戲官方網站廣告和游戲形象授權等形式。2、運營模式、運營模式 中國網絡游戲運營模式主要有自主運營、授權運營及聯合運營三種運營模式。其中，自主運營是指網絡游戲公司自主研發產品，版權歸自己所有，并自主廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發

321、行股票招股說明書（申報稿）1-1-126 運營游戲產品。授權運營是由網絡游戲研發商負責游戲產品的研發及后期技術維護，運營商則負責網絡游戲的推廣發行，用戶開拓維護等，雙方通過支付版權費用或授權金和游戲分成的模式進行利益分配。聯合運營則是指游戲研發商和運營商聯合運營游戲，通常通過共同分擔運營費用的方式實現聯合運營。在網絡游戲行業研運一體化的趨勢下，大型的平臺類網絡游戲公司如騰訊、網易、暢游等都具有網絡游戲開發和運營雙重運作能力，一方面利用自身的技術和資金優勢自主研發游戲產品并自主運營，同時利用互聯網平臺優勢代理運營其他公司的網絡游戲產品。一些成長型網絡游戲企業近年來也開始從研發或運營單一經營模式向

322、研發、運營一體化經營轉變，向產業鏈下游延伸，提高在行業內的競爭力。（十一）行業的周期性、區域性或季節性特征（十一）行業的周期性、區域性或季節性特征 1、周期性特征、周期性特征 我國的網絡游戲行業受益于互聯網技術的發展，互聯網用戶的數量逐年上漲，從而帶動網絡游戲行業的整體發展。未來隨著互聯網技術不斷更新，3G、4G 網絡的升級換代，網絡支付環境的不斷改善，網絡游戲行業受國家宏觀經濟波動的影響較小，不存在明顯的周期性。2、季節性特征、季節性特征 作為互聯網新興產業，網絡游戲行業的用戶（游戲玩家）消費基本不受天氣、季節等因素的影響。在傳統節日和法定假日來臨的時候，網絡游戲的收入會有階段性增長，但行業

323、內企業的營收不存在明顯的季節性特征。3、區域性特征、區域性特征 網絡游戲行業的發展與互聯網普及率以及地區經濟發展水平有較大的關系。2012 中國網絡游戲市場年度報告顯示，在區域網絡游戲用戶消費規模中，廣東、江蘇、四川和浙江 4 個經濟較為發達的省份位居前 4 位，這四個省份總共占據了中國網絡游戲市場總體消費規模的 41%，較 2011 年提升了 0.7 個百分點。排名前十的省市還有上海、山東、北京、遼寧、河北和河南，前十個省市總共占廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-127 據了 75.1%的市場份額。因此，網絡游戲行業市場與我國地區經濟發展水平息息相關

324、，存在一定的區域性特征。數據來源：GPC,IDC and CNG（十二）公司所處行業與上下游行業的關系（十二）公司所處行業與上下游行業的關系 網絡游戲研發商處于行業的上游地位，負責網絡游戲的策劃、開發及測試工作，隨著我國對知識產權保護力度的加大，擁有包括小說、影視、動畫等文化內容版權的內容供應商逐漸變成網絡游戲研發商的上游行業。網絡游戲研發商購買內容提供商的文化產品版權進行設計開發成網絡游戲產品，運營商再通過取得授權或購買的方式運營網絡游戲產品。網絡游戲運營商則直接面對游戲玩家，不存在下游行業。（十三）行業發展趨勢（十三）行業發展趨勢 1、研運一體化成為行業發展的主流趨勢、研運一體化成為行業發

325、展的主流趨勢 網絡游戲行業在發展初期，運營商利用自身網絡渠道的優勢打開網絡游戲市場。國內大部分網絡游戲運營商都是以代理運營國外知名網絡游戲開始介入網絡游戲市場，隨著國外知名網絡游戲代理經營權的爭奪日趨激烈，單純依靠代理網絡游戲運營已經很難獲得較高的利潤和發展空間。一部分具備實力的網絡游戲運營商開始自主研發原創游戲，另一方面網絡游戲行業的持續景氣也吸引各類專業廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-128 人才進入，國內網絡游戲的自主研發水平得到很大提升，行業內出現了一批高質量的自主網絡游戲產品，而為了更好地推廣自己的網絡游戲產品，更好地理解和把握網絡游戲玩家

326、的需求，網絡游戲研發商也紛紛開始介入運營市場，研發、運營一體化成為整個網絡游戲行業的一大顯著特征。2、自研實力日趨重要，產品品質成為核心要素、自研實力日趨重要，產品品質成為核心要素 網絡游戲的核心是游戲品質，而決定游戲品質的因素是企業的自主研發實力。自研技術實力不足，底層程序不穩定所帶來的服務器頻繁宕機，程序 BUG6叢生，外掛橫行，會使得游戲玩家大面積流失。網絡游戲產品目前同質化嚴重，產品質量參差不齊，與網絡游戲企業自研實力不足有很大關系。未來只有具有較強創新能力、研發實力及執行力的網絡游戲企業才能在激烈的市場競爭中占領市場。3、產品跨平臺、業務多平臺趨勢明顯、產品跨平臺、業務多平臺趨勢明顯

327、 近年來移動互聯網的快速發展推動了網絡游戲行業特別是移動游戲的爆發式增長，移動游戲成為整個網絡游戲行業新的增長亮點。行業內許多以端游、頁游為主的網絡游戲研發商紛紛開始進入移動游戲市場，推出自己的移動游戲產品，豐富自身的業務產品線。同時，網絡游戲產品技術水平的提高推動游戲產品的轉型，輕載體、跨終端成為行業技術發展的一大趨勢。預計未來幾年，在研發技術、網絡環境等多方因素的帶動下，客戶端游戲將逐步向云端發展，即不需要用戶下載客戶端即可進行游戲，終端的融合給產品跨平臺提供了技術保障，未來客戶端游戲、網頁游戲和移動游戲產品之間的界限將逐漸模糊，產品跨平臺、業務多平臺的趨勢日益明顯。4、3D 網絡游戲將成

328、為行業主流網絡游戲將成為行業主流 中國網絡游戲呈現形式日趨多樣化，3D 技術的發展增強了用戶的感官體驗，使用戶產生更強的游戲帶入感和游戲互動。另一方面，3D 技術的發展為網絡游戲提供了更為廣闊的創意與發展空間，游戲故事情節的策劃及展現有了更大的發揮空間，游戲故事場景更逼真，畫面感更強。網絡游戲 3D 化已經成為網絡游戲發展的趨勢，各大廠商都已經推出或準備推出各自的 3D 網絡游戲產品。6 指游戲漏洞 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-129 5、行業內兼并收購持續增多、行業內兼并收購持續增多 網絡游戲行業經過近十年的發展，已經擁有像騰訊、網易、盛大等一

329、批具有較強實力的網絡游戲企業，一方面這些擁有雄厚研發實力的公司持續自主研發新產品，另一方面這些企業也加快了對眾多中小型網絡游戲企業的兼并收購以鞏固自身的市場地位。近年來網絡游戲行業的高景氣度與傳統行業的持續低迷形成鮮明對比，許多傳統企業通過收購或戰略投資進入網絡游戲行業。2013 年，國內 A股市場發生多宗網絡游戲行業的收購案例。預計未來幾年，國內網絡游戲行業的兼并收購還將持續增多。三、發行人在行業中的競爭地位三、發行人在行業中的競爭地位（一）公司的行業地位（一）公司的行業地位 報告期內，公司專注網絡游戲的研發運營業務，成功推出了問道、問道外傳、斗仙等客戶端游戲，其中公司代表作問道在 2006

330、 年一經推出，就成為當年最火爆的網絡游戲之一，最高在線玩家人數達近百萬。報告期內多次獲得中國游戲產業年會“十大最受歡迎網絡游戲”和“十大最受歡迎的民族網絡游戲”稱號。報告期內，問道充值額占國內 MMORPG 游戲市場實際銷售收入的比例如下：2011年度年度 2012年度年度 2013年度年度 MMORPG游戲市場總量（億元）游戲市場總量（億元）7250.8 307.8 352.9 問道市場占有率問道市場占有率 3.08%2.85%2.61%公司作為一家網絡游戲的研發運營商，成功研發了問道游戲，研發并自主運營斗仙游戲，建立了從游戲品牌建設、媒體宣傳、活動策劃、合作渠道拓展，到客戶服務等完整的運營

331、體系，公司的網絡游戲運營能力得到迅速的提高，并已走向成熟。未來公司將利用豐富的端游技術開發經驗重點向移動游戲拓展，擴充公司的產品類型和數量，同時利用研運一體的優勢擴大盈利增長點，進一步提高公司的行業競爭力。7 數據來源：2013 年中國游戲產業報告（摘要版）廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-130（二）公司主要競爭對手情況（二）公司主要競爭對手情況 中國國內主要網絡游戲公司的基本情況如下：1、騰訊控股有限公司、騰訊控股有限公司 騰訊控股有限公司成立于 1998 年 11 月，于 2004 年 6 月在香港聯交所主板上市，是目前中國最大的互聯網綜合服務提

332、供商之一，也是中國服務用戶最多的互聯網企業之一，提供互聯網增值服務、移動及電信增值服務和網絡廣告服務。騰訊控股有限公司打造了游戲自研平臺，擁有 QQ 仙俠傳、QQ 自由幻想、QQ 西游、QQ 飛車、QQ 堂、NX 飛行戰記、軒轅傳奇、烽火戰國、QQ 三國、御龍在天、斗戰神等多款自研游戲產品，同時也代理國外眾多知名游戲，如地下城與勇士、穿越火線、英雄聯盟等，在國內網絡游戲市場占據領導地位。2、網易公司、網易公司 網易公司是國內領先的互聯網技術公司，是中國主要門戶網站之一，于 2000年在美國納斯達克上市。目前提供網絡游戲、電子郵件、新聞、博客、搜索引擎、論壇、虛擬社區等服務。網易在線游戲在中國

333、MMORPG 游戲市場保持領先地位，是網絡游戲自主開發和成功運營的市場領導者，在開發實力、產品線和市場占有率上是國產原創網絡游戲的領軍者。正在運營的游戲包括大話西游、夢幻西游、大話西游 3、大唐豪俠、天下三、新飛飛等。3、暢游有限公司、暢游有限公司 暢游有限公司是中國領先的網絡游戲研發和運營商，于 2009 年 4 月在美國納斯達克上市，前身是 2002 年 7 月成立的搜狐公司游戲事業部。其目前運營中的游戲有天龍八部、鹿鼎記、古域、刀劍英雄等。4、盛大游戲有限公司、盛大游戲有限公司 盛大游戲有限公司是中國領先的網絡游戲研發商、運營商和發行商，向用戶提供基于 PC 客戶端、瀏覽器以及智能移動終端等多平臺 70 多款網絡游戲產品。該公司旗下運營的游戲包括大型游戲熱血傳奇、傳奇世界、永恒之塔廈門吉比特網絡技術股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-131 等；高級休閑游戲泡泡