哈焊華通：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書.PDF

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1、 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 HIT Welding Industry CO.,LTD.（常州市武進區遙觀鎮）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書 保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充險高、業績不穩定、退市風險

2、高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板投資風險提示創業板投資風險提示 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-2 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行

3、人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤

4、導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 4,545.34萬股，占發行后總股本的比例25%，全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 15.37 元 發行日期 2022 年 3 月 10 日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發

5、行后總股本 18,181.34 萬股 保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2022 年 3 月 16 日 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-4 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者應認真閱讀本本公司提醒投資者應認真閱讀本招股說明書招股說明書全文，并特別注意下列重大事全文，并特別注意下列重大事項提示。項提示。一、發行人及相關方作出的重要承諾一、發行人及相關方作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體

6、承諾事項詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、與投資者保護相關的承諾”。二二、發行前滾存利潤的分配與本次發行上市后的股利分配政策發行前滾存利潤的分配與本次發行上市后的股利分配政策 根據公司 2020 年第六次臨時股東大會決議，公司首次公開發行股票完成前滾存的未分配利潤，由發行完成后的新老股東按發行后的持股比例共享。公司發行上市后的股利分配政策具體內容詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、發行后的股利分配政策和決策程序以及本次發行前后股利分配政策的差異情況”。三三、特別風險提示特別風險提示 本公司特別提醒投資者注意以下風險扼要提示，詳細情況請閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的

7、全部內容。（一一）科技創新未達預期的風險科技創新未達預期的風險 面對激烈的市場競爭，公司須持續開發應用于不同環境下焊接、不同新材料連接、具有高附加值的產品，但一種新產品從配方研究、試制、制備工藝設計到最終得到客戶認可并規?；a銷售，往往需要較長時間，而且可能會面臨著產品或技術開發失敗的風險。在此過程中，公司面臨的技術研發風險還主要表現在：能否正確把握新技術的發展趨勢，使公司開發的產品在先進的技術層面得以實現；能否在技術開發過程中實施有效管理、把握開發周期、降低開發成本。如果公司未能正確判斷未來技術和產品開發的趨勢，研發方向、資源投入和研發人員配備等方面不能滿足市場對技術更新的需要，有可能造成

8、公司技術落后于行業技術水哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-5 平，從而對公司的發展造成不利影響。（二二）市場競爭風險市場競爭風險 公司主要從事熔焊材料的研發、生產和銷售，熔焊材料行業具有顯著的多品種、多規格的特點。經過多年的發展，熔焊材料行業目前處于充分競爭情形，不排除未來出現新競爭者進入該市場或者原有競爭者加大產能，加劇本行業的市場競爭，導致發行人產品的銷售價格和數量下降，從而導致產品毛利率下降，對發行人盈利能力產生不利影響。此外，發行人若不能在技術、管理、規模、品牌以及產品更新升級、工藝優化等各方面持續保持優勢，未來將面臨較大的市場競爭壓力。（三三）原材料價格波動風險

9、原材料價格波動風險 報告期內，公司主要產品的原材料占成本比例均在 80%以上，由于原材料成本占公司成本比重較高，價格波動頻繁，對營業成本和利潤的影響較大。報告期內，公司采購的主要原材料盤條具有大宗商品屬性，存在公開的市場價格，公司與供應商基于相關大宗商品現貨交易價格，考慮加工、運輸等因素形成最終采購價格。2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期間，大宗商品線材的市場價格波動情況如下：數據來源：wind 如果未來盤條等主要原材料價格受大宗商品價格變動等因素的影響，發生較大變化，將對公司產品的毛利率產生一定影響，故公司面臨原材料價格波動風險。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公

10、司 招股說明書 1-1-6（四四）供應商集中度高的風險供應商集中度高的風險 發行人公司原材料供應商較為集中，報告期內前五大供應商的采購金額占采購總額比重超過 45%。公司原材料主要為五礦營口、中信特鋼、江蘇沙鋼等鋼材廠商生產的盤條。報告期內主要供應商采購占比較為穩定，但如果發行人的現有供應商因各種原因無法保障對發行人的原材料供應，發行人將面臨短期內原材料供應緊張、采購成本增加及重新建立采購渠道等問題，將對發行人原材料采購、生產經營以及財務狀況產生不利影響。（五五）應收賬款回收風險應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 19,681.61 萬元、16,921.83 萬元、22

11、,051.27 萬元和 27,591.30 萬元，占總資產的比例分別為 20.82%、16.05%、16.17%和 20.18%。如果下游客戶不能按期及時回款，可能給公司帶來一定損失。如果未來公司應收賬款余額出現大幅增長，將會給公司的流動資金帶來一定壓力。（六六）宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險 公司自成立二十多年以來，一直專注于熔焊材料的研發、生產和銷售。公司生產的熔焊材料應用于軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等行業領域，應用范圍較廣。但是由于公司與上述下游市場發展存在著密切的聯動關系，受宏觀經濟變化和下游行業周期性波

12、動的影響較大。如果未來宏觀經濟出現較大波動，上述下游行業的發展速度減緩，下游廠商的經營狀況下滑，將可能造成公司訂單減少、貨款收回困難等情況，進而影響公司業績。因此公司存在受宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險。四四、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）（一）2021 年經營業績年經營業績 公司財務報告審計截止日為 2021 年 6 月 30 日。中匯會計師對公司 2021 年12 月 31 日的合并及母公司資產負債表，2021 年 7-12 月和 2021 年度的合并及母公司利潤表，2021 年 7-12 月和 2021 年度的合并及母公

13、司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（中匯會閱20220320 號）。中匯會計師認為：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信哈焊所華通公司 2021 年度財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-7 公允反映哈焊所華通公司的合并及母公司財務狀況、經營成果和現金流量?！惫矩攧請蟾鎸徲嫿刂谷蘸蠼泴忛?未經審計)的主要財務信息及經營狀況如下：截至 2021 年 12 月 31 日，公司資產總額為 147,679.45 萬元，歸屬于母公司股東的所有者權益為 62,251.97 萬元；2021 年度

14、公司營業收入為 171,557.86 萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為 7,614.74 萬元。（二）（二）2022 年年 1-3 月預計的經營業績變動情況月預計的經營業績變動情況 經初步測算，公司 2022 年 1-3 月業績預計情況及同比變動情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-3 月月 2021 年年 1-3 月月 變動比例變動比例 營業收入 36,460.00 38,745.00 33,611.90 8.47%15.27%凈利潤 1,400.00 1,700.00 1,807.93-22.56%-5.97%扣除非經常性損益后凈利潤 1,400.00 1,600.00 1,

15、628.05-14.01%-1.72%2022 年 1-3 月，受新冠肺炎疫情反復、公司主要原材料市場價格變動等因素影響，預計營業收入較去年同期有所增長，凈利潤較去年同期有所下降。上述2022 年 1-3 月財務數據為公司初步核算數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日期間，公司經營狀況良好，生產經營模式未發生變化；公司管理層及核心技術人員均保持穩定，未出現對公司管理及研發能力產生重大不利影響的情形；行業政策、稅收政策均未發生重大變化。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-8 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重

16、大事項提示.4 第一節第一節 釋義釋義.12 第二節第二節 概覽概覽.16 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 二、本次發行概況.16 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.18 四、發行人的主營業務經營情況.18 五、發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新與新舊產業融合情況.20 六、發行人選擇的具體上市標準.25 七、發行人公司治理特殊安排.25 八、募集資金用途.25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.27 一、本次發行基本情況.27 二、本次發行的有關當事人.27 三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系.29 四、與本次發行上市有關的重要日期.

17、29 第四節第四節 風險因素風險因素.31 一、創新風險.31 二、技術風險.31 三、經營風險.32 四、實際控制人控制權穩定性風險.34 五、內控風險.34 六、財務風險.35 七、發行失敗風險.36 八、募集資金投向風險.36 九、重大疫情、自然災害及天氣等不可抗力風險.36 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-9 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人基本信息.38 二、發行人設立和報告期內的股本和股東變化情況.38 三、發行人報告期內的重大資產重組情況及發行人 2015 年重組情況.45 四、發行人股權結構.52 五、發行人控股和參股公司情況

18、.53 六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況.54 七、發行人股本情況.65 八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介.73 九、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及履行情況.82 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年變動情況.82 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況.84 十二、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況.84 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.85 十四、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排.87 十五、發行人員工情況.87 第六節第六節 業務和技術業務和技

19、術.95 一、發行人的主營業務及主要產品情況.95 二、發行人所處行業的基本情況.123 三、發行人銷售情況和主要客戶.156 四、發行人采購情況和主要供應商.162 五、發行人的主要固定資產和無形資產.170 六、發行人技術和研發情況.195 七、發行人境外經營情況.209 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.210 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度及董事會專門委員會的建立健全及運行情況.210 二、發行人特別表決權股份或類似安排的情形.214 三、發行人協議控制架構的情形.214 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-10 四、公司管理層

20、對內部控制的自我評估意見及注冊會計師對公司內部控制的鑒證意見.214 五、發行人報告期內違法違規情況.216 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.217 七、發行人的獨立運營情況.218 八、同業競爭.219 九、關聯方、關聯關系和關聯交易.229 十、發行人安全生產情況.255 十一、發行人保持公司治理規范、企業經營管理穩定的主要措施.257 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.261 一、財務報表.261 二、審計意見類型.269 三、對發行人未來盈利能力或財務狀況的主要影響因素.269 四、財務報表的編制基礎、合并范圍及變化情況.270 五、關鍵審計事項

21、及與財務會計信息相關的重要性水平判斷標準.271 六、主要會計政策和會計估計.272 七、報告期內執行的主要稅收政策、繳納的主要稅種及其法定稅率.330 八、非經常性損益.331 九、主要財務指標.332 十、經營成果分析.334 十一、資產質量分析.385 十二、償債能力、流動性及持續經營能力分析.421 十三、報告期內的重大資本性支出及資產業務重組.437 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.438 十五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.438 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.438 一、募集資金運用概況.441 二、募集資金投

22、資項目的可行性及其與發行人現有主要業務、核心技術之間的關系.443 三、募集資金投向項目具體情況.447 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-11 四、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響.456 五、發行人未來發展規劃及擬采取的措施.456 第十節第十節 投資者保護投資者保護.459 一、投資者關系的主要安排情況.459 二、發行后的股利分配政策和決策程序以及本次發行前后股利分配政策的差異情況.460 三、發行前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.463 四、股東投票機制的建立情況.463 五、與投資者保護相關的承諾.464 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要

23、事項.481 一、重要合同.481 二、對外擔保.484 三、重大訴訟仲裁事項.485 四、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.485 五、控股股東、實際控制人報告期內不存在重大違法行為.485 第十二節第十二節 聲明聲明.486 第十三節第十三節 附件附件.500 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 發行人、本公司、公司、股份公司、哈焊華通 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司

24、華通有限 指 常州華通焊絲有限公司，系發行人前身 華通焊業 指 常州華通焊業股份有限公司，系發行人 2015 年重組前公司名稱 協和投資 指 常州協和股權投資中心（有限合伙）恒通投資 指 常州恒通投資發展有限公司 哈焊所 指 機械科學研究院哈爾濱焊接研究所，系哈爾濱焊接研究院有限公司前身 哈焊院 指 哈爾濱焊接研究院有限公司，系公司控股股東 機械總院 指 機械科學研究總院，系中國機械科學研究總院集團有限公司前身 機械總院集團 指 中國機械科學研究總院集團有限公司，系公司實際控制人 全通特材 指 常州全通特種焊材有限公司，系發行人全資子公司 威爾公司 指 哈爾濱威爾焊接有限責任公司，系發行人全資

25、子公司 宜通特材 指 常州宜通特種焊材有限公司，系發行人報告期內子公司，已注銷 弧光焊材 指 常州華通弧光焊接材料有限公司，系發行人報告期內子公司，已注銷 巴哈馬安捷 指 巴哈馬安捷有限公司，AMJAY Coporation 九通焊材 指 常州九通焊材有限公司 林肯電氣 指 美國林肯電氣控股公司（LECO.O），納斯達克上市公司 伊薩公司 指 瑞典伊薩公司（EASB）天津金橋 指 天津市金橋焊材集團股份有限公司 天津大橋 指 天津大橋焊材集團有限公司 大西洋 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司，上海證券交易所主板上市公司（上市代碼：600558.SH）華光新材 指 杭州華光焊接新材料股份有限公

26、司，上海證券交易所科創板上市公司（上市代碼：688379.SH）索力得 指 山東索力得焊材股份有限公司，全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司（掛牌代碼：832398.OC）ODM 指 Original Design Manufacturer，指原始設計制造商，是由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，而由采購方負責銷售的生產方式 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-13 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 國家統計局 指

27、 中華人民共和國國家統計局 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 保薦機構、主承銷商、中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司 發行人律師、錦天城 指 上海市錦天城律師事務所 發行人會計師、中匯 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 章程、公司章程 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司章程 公司章程（草案）指 為適應本次股票公開發行并在創業板上市而制定的哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司章程（草案），自公司首次公開發行股票并上市之日起生效 本次發行 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限

28、公司首次公開發行人民幣普通股股票并上市 招股說明書 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 股東大會 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司股東大會 董事會 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司董事會 監事會 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司監事會 報告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月 元、萬元 指 如無特殊說明，指人民幣元、人民幣萬元 二、專業釋義二、專業釋義 焊接 指 通過加熱或加壓，或兩者并用，并且用或不用填充材料，使被焊工件（同種或異種材質）達到原子或分子間的結合而形成永久性連接的一種加工方

29、法 熔焊 指 將待焊處的母材金屬熔化以形成焊縫的焊接方法。由于被焊工件是緊密貼在一起的，在溫度場、重力等的作用下，兩個工件熔化的熔液會發生混合現象。待溫度降低后，熔化部分凝結，兩個工件就被牢固地焊在一起，完成焊接（本招股說明書中非特別說明，“焊接”均指熔焊）壓焊 指 焊接過程中，對工件施加足夠大的靜態或動態壓力（加熱或不加熱），使待焊部位表面直接緊密接觸，促進結合面原子間產生結合作用，以獲得牢固連接的焊接方法，包括冷壓焊、熱壓焊、鍛焊、擴散焊等 釬焊 指 采用比母材熔化溫度低的填充材料作釬料，將焊件和釬料加熱到高于釬料液相線而低于母材固相線的溫度，利用液態釬料在母材釬焊界面間隙中或表面上潤濕，

30、填充釬焊間隙并與母材相互作用（溶解、擴散或界面反應等）實現連接的方法 熔焊材料 指 熔化焊焊接材料的簡稱，指熔焊焊接時所消耗材料的通稱，哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-14 例如焊條、焊絲、金屬粉末、焊劑、氣體等（本招股說明書中非特別說明，“焊接材料”均指熔焊材料）焊絲 指 焊接時作為填充金屬或同時作為導電的金屬絲焊接材料 焊條 指 涂有藥皮的供手弧焊用的熔化電極，氣焊或電焊時熔化填充在焊接工件的接合處的金屬條 焊劑 指 焊接時能夠熔化形成熔渣和氣體，對熔化金屬起保護和冶金處理作用的一種顆粒狀物質 焊帶 指 焊接時既作為填充金屬又傳導電流，一般為卷狀，通常用于埋弧焊和電

31、渣焊 實心焊絲 指 金屬盤條經直接拉拔而成的一種焊絲 藥芯焊絲 指 由薄鋼帶卷成圓形鋼管，同時在其中填滿一定成分的藥粉，經拉制而成的一種焊絲 氣保護/氬弧焊絲 指 用二氧化碳或氬氣保護使用的一種焊絲 自保護焊絲 指 不需要外加氣體或焊劑保護，僅依靠焊絲自身的合金元素在高溫時的化學反應，以防止空氣中氧、氫等氣體侵入和補充合金成分的一種焊絲 自動化焊材 指 能夠適用于自動焊接裝備的焊接材料，能實現一段時間內連續送絲功能，具體時間長短視自動焊接裝備和工件的需求而定 高端焊材 指 指應用于特殊領域或具有特殊性能的焊材，諸如高強度、高韌性、耐腐蝕等新型特種合金焊接材料，適用于特種耐熱、耐磨的焊接材料，高

32、效、節能、環保的高端綠色焊接材料，適應大線能量焊接的高效焊接材料等 埋弧焊絲 指 配合焊劑使用，焊接電弧在焊接內部燃燒，焊接效率較高的一種焊絲 盤條 指 又稱線材，通常指成盤的小直徑圓鋼 熔敷率 指 有效附著在焊接部位的金屬重量占熔融焊條、焊絲重量的比例 堆焊 指 用電焊或氣焊法把金屬熔化，堆在工具或機器零件上的焊接法。通常用來修復磨損和崩裂部分 TIG 焊 指 又稱為非熔化極惰性氣體保護電弧焊，是利用鎢電極與工件之間的電弧使金屬熔化而形成焊縫。焊接中鎢極不熔化，只起電極作用，電焊炬的噴嘴送進氦氣或氬氣，起保護電極和熔池的作用，還可根據需要另外添加填充金屬，是連接薄板金屬和打底焊的一種極好的焊

33、接方法 埋弧焊 指 是一種電弧在焊劑層下燃燒進行焊接的方法，埋弧焊絲和焊劑配合使用 電渣焊 指 利用電流通過熔渣所產生的電阻熱作為熱源，將填充金屬和母材熔化，凝固后形成金屬原子間牢固連接的焊接方法 氣體保護焊 指 利用氣體作為電弧介質并保護電弧和焊接區的電弧焊 脫渣性 指 焊條或者焊劑在焊接過程中，表面覆蓋的那層起保護作用的東西自動脫離焊道的能力 水玻璃 指 泡花堿，是一種無機物，化學式為Na2O nSiO2，其水溶液俗稱水玻璃，是一種礦黏合劑 Al、Mn、Ni、Cr、Mo、Cu、Fe 指 金屬元素鋁、錳、鎳、鉻、鉬、銅、鐵 HIC 指 氫致開裂實驗，用來測評焊接材料在含硫化氫環境中對氫離哈焊

34、所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-15 子敏感性大小 SSC 指 硫化物應力腐蝕開裂實驗，用于測評焊接金屬在含硫化氫的酸性水溶液中的抗破壞性能 MPa 指 兆帕斯卡（壓強單位）船級社 指 英語：Classification Society，或稱驗船協會、有時統稱為驗船機構，是一個建立和維護船舶和離岸設施的建造和操作的相關技術標準的機構 CCS、ABS、CWB、BV、DNV、GL、LR、KR、NK、RINA、RS、BKI 指 中國船級社（CCS）、美國船級社（ABS）、加拿大焊接局（CWB）、法國船級社（BV）、挪威船級社（DNV）、德國船級社（GL）、英國船級社（LR）、韓國

35、船級社（KR）、日本船級社（NK）、意大利船級社（RINA）、俄羅斯船舶登記局（RS）、印度尼西亞船級社（BKI）等船級社認證 TV 指 德國技術監督協會，TV 檢測認證包括TV萊茵、TV南德、TV北德 KG、kg 指 千克、公斤 注：本招股說明書中部分合計數與各分項數值之和尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-16 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作出扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一一）發行人基本情況發行人

36、基本情況 發行人名稱發行人名稱 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 成立日期成立日期 1997 年 05 月 30 日 注冊資本注冊資本 13,636.00 萬元 法定代表人法定代表人 楊玉亭 注冊地址注冊地址 常州市武進區遙觀鎮 主要生產經營地址主要生產經營地址 常州市武進區遙觀鎮長虹東路 386 號 控股股東控股股東 哈爾濱焊接研究院有限公司 實際控制人實際控制人 中國機械科學研究總院集團有限公司 行業分類行業分類 C33 金屬制品業 在其他交易場所在其他交易場所（申申請請）掛牌或上市的情況掛牌或上市的情況 無（二二）本次發行的有關中介機構本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中信建投證券

37、股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 江蘇中企華中天資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 4,545.34 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 4,545.34 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 25%股東公開發售股份

38、數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 無 發行后總股本發行后總股本 18,181.34 萬股 每股發行價格每股發行價格 15.37 元 發行市盈率發行市盈率 40.69 倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照 2020 年度扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發 行后的股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 4.31 元（以 2021 年 6月 30 日經審計的歸屬于母公司的所有者權益除以發行前總股本發行前每股收益發行前每股收益 0.50 元（以 2020 年經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較哈焊所華通（常州）焊業股份有

39、限公司 招股說明書 1-1-17 計算）低者除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 6.76 元（以 2021 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司的所有者權益加上本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益 0.38 元（以 2020 年經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率 2.27 倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式

40、進行 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象以及已在深圳證券交易所開立股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外），中國證監會、深圳證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理 承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行不涉及原股東公開發售股份，不涉及發行費用分攤，發行費用全部由發行人承擔 募集資金總額募集資金總額 69,861.88 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 64,097.96 萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 高品質焊絲智能生產線建設項目 特種高合金焊絲制備項目 工程技

41、術中心建設項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額（不含增值稅）為 5,763.92 萬元，其中：1、承銷費用：4,066.87 萬元；2、保薦費用：188.68 萬元；3、審計及驗資費用：886.79 萬元；4、律師費用：149.81 萬元；5、用于本次發行的信息披露費用：438.68 萬元；6、發行手續費及其他費用：33.09 萬元。注：以上發行費用均不含增值稅，合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成。（二二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登詢價公告日期 2022 年 3 月 2 日 初步詢價日期 2022 年 3 月 4 日 刊登發行公告日期 2

42、022 年 3 月 9 日 申購日期 2022 年 3 月 10 日 繳款日期 2022 年 3 月 14 日 股票上市日期 本次發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-18 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2021.6.30/2021 年年 1-6 月月 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 資產總額（萬元）136,731.59 136,339.64 105,455.47 94,52

43、9.13 歸屬于母公司所有者權益（萬元）58,763.71 54,392.41 54,677.02 50,999.03 資產負債率（母公司）（%）53.59 55.87 43.35 40.50 營業收入（萬元）81,697.87 136,273.77 119,100.99 107,823.36 凈利潤（萬元）4,193.82 7,933.26 6,965.48 6,713.12 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,193.82 7,933.26 6,965.48 6,713.03 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,016.48 6,866.97 6,451.92 6,5

44、16.19 基本每股收益（元/股）0.31 0.58 0.51 0.49 稀釋每股收益（元/股）0.31 0.58 0.51 0.49 加權平均凈資產收益率（%）7.41 14.10 13.19 13.87 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-10,992.35 15,059.36 12,003.60 7,861.89 現金分紅（萬元）-8,386.14 3,409.00 1,568.14 研發投入占營業收入的比例（%）2.93 3.17 3.54 3.25 四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況（一一）主營業務及產品主營業務及產品 公司是一家專業從事各類熔焊材料研發、生產和

45、銷售于一體的高新技術企業，是國家發改委國有企業混合所有制改革第四批試點單位，目前主要產品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、不銹鋼焊絲、鋁合金焊絲、鎳基焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各系列上百個品種。2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司分別實現主營業務收入 107,300.45 萬元、118,392.23 萬元、135,558.65 萬元和 81,349.71 萬元，報告期內公司主營業務穩定增長，近三年平均增長率為 12.42%。（二二）主要經營模式主要經營模式 經過多年的實踐，公司形成了一套高效的采購、生產和銷售模式，公司產品為連續性生產，采取

46、“產供銷結合，適時調控產銷量”的生產模式，研發驅動產品創新和工藝改進。公司經營特點體現“多品種、多規格”，以直銷、經銷相結合，下游客戶覆蓋面廣，建立了立足國內、面向世界的銷售網絡。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-19（三三）競爭地位競爭地位 公司專注各類熔焊材料領域二十多年，開發出焊絲、焊條、焊劑、焊帶等各類熔焊材料上百種，其中抗硫化氫腐蝕用鋼焊材、超低硫磷高純耐熱鋼焊材、核電用系列焊材、管線工程專用焊材等系列產品實現了焊接材料國產化，更有部分產品技術水平處于國際領先、國際先進水平，填補國內空白。公司產品應用到港珠澳大橋、華龍一號、白鶴灘水電站、煤化工超大加氫反應器等國

47、家重點大型工程項目，應用領域覆蓋軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等各行業，產品遠銷六十多個國家和地區。通過多年的客戶積累，公司已與諸多產業領域的龍頭企業形成良好合作關系，例如軌道交通領域的中國中車、鐵道科學研究院，石油化工領域的中石化、中國煤炭科工集團、蘭州蘭石重裝，軍工核電、航空航天領域的中國東方電氣集團、中國兵器工業集團、中國航空工業集團、中國能建，工程機械領域的國機集團、徐工集團、三一重工、中聯重科、中國一重等，集裝箱制造領域的中集集團、新華昌集團、中國遠洋海運集團，汽車制造領域的宇通客車、金龍汽車、上汽集團、豪爵控股等，全球領先的液化天然氣工藝技術和設備供

48、應領域的 Air Products，全球活躍的多元化工業集團ThyssenKrupp，美國工具類商超領域的Harbor Freight等國內外大型企業，公司產品和服務受到行業和客戶的高度認可。公司自成立以來，始終重視產品質量和技術實力提升，并通過 ISO9001 管理體系、ISO14001 環境管理體系、ISO18001 職業健康安全管理體系、武器裝備質量管理體系認證，公司為中國焊接協會第六屆、第七屆、第八屆理事單位，并積極參與編制焊接材料十三五、十四五行業發展規劃，先后參與制（修）訂鎳及鎳合金、鋁及鋁合金、不銹鋼焊絲和焊條等 14 項國家標準、2 項行業標準、6 項團體標準，是行業標準的主要

49、參與者之一。公司主要產品已獲得中國、美國、德國、英國、日本等多個國家船級社認證，累計獲得專利 51 項，其中發明專利 25 項。公司實驗室建立了完善的檢驗檢測質量體系，被江蘇省科學技術廳授予“江蘇省焊接材料工程技術研究中心”稱號，同時公司研發的多項產品獲得國家重點新產品等獎項。公司于 2007 年起連續獲得高新技術企業認定、承擔了國家火炬計劃項目，2008 年成為江蘇省省級重大科技成果轉化承擔單位，2012 年起連續獲得中國合格國家認可委員會頒發的實驗室認可證書（CNAS）。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-20 五、發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創

50、新五、發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新與新舊產業融合情況與新舊產業融合情況（一一）發行人自身的創新、創造、創意特征發行人自身的創新、創造、創意特征 自成立以來，公司持續投入于熔焊材料的研發與創新，重視對重點領域的新材料和新技術的研發投入，所取得的技術成果均用于公司產品的設計、生產及應用過程中。隨著技術成果的積累及轉化，公司設計生產能力、產品性能、工藝質量與效率不斷提升，產品結構、應用范圍不斷豐富。公司的創新情況具體表現在以下幾個方面：1、發行人產品應用服務的創新性、發行人產品應用服務的創新性 熔焊材料的使用對焊接物體的整體性能有著復雜的影響，而熔焊材料的下游用戶因自身多

51、樣化的應用需求，會對熔焊材料制造商提出各種材料的具體要求。為滿足這些特殊應用場景的焊材要求，焊材制造商需要對添加的粉料配方、合金成分、熔敷率、線徑等要素進行設計、反復評價試驗確定最佳的配方和生產工藝，這需要從大量牌號的熔焊材料中篩選、試驗出合適的添加配料、合適的工藝，并對焊材應用物體進行匹配作出充分評價后才能確定，無形中增加了熔焊材料制造商的生產成本和技術難度。公司專注于各類熔焊材料的研發、生產和銷售，主要產品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、不銹鋼焊絲、鋁合金焊絲、鎳基焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各系列上百個品種，產品適用于一般環境和各種特殊環境，例如高溫、高壓、低溫、強腐蝕、強沖擊

52、等。公司產品應用到港珠澳大橋、華龍一號、白鶴灘水電站、煤化工超大加氫反應器等國家重點大型工程項目，應用領域覆蓋軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等各行業，產品遠銷六十多個國家和地區。公司是江蘇省焊接材料工程技術研究中心、江蘇省認定企業技術中心，研發的多項產品獲得國家重點新產品、第八屆國際發明展覽會“發明創業獎”金銀獎、江蘇省優秀新產品獎、江蘇省重點推廣應用的新技術新產品、江蘇省名牌產品、哈爾濱市優秀創新產品、常州市高新技術產品等稱號。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-21 工信部專精特新“小巨人”企業是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、

53、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業，發行人子公司威爾公司成功入選工信部第二批專精特新“小巨人”企業名單，并成功入選第一批黑龍江省“隱形冠軍”企業推薦名單，承擔黑龍江省科學技術廳“無 Cr 型高耐磨抗沖擊堆焊材料研究開發”和“高端智能焊接裝備及焊接材料技術開發”、哈爾濱市科學技術局“核級關鍵焊接材料及應用技術研究”重大科研項目。在產品開發與應用相關的核心技術水平方面，公司擁有的“煤化工重型壓力容器用焊材”技術，實現了焊接材料的全部國產化，成果經鑒定總體達到國際先進水平，其中-70低溫鋼焊條和埋弧焊材料處于國際領先水平，技術成果獲中國機械工業聯合會、中國機械工程學會科學技術進步二等獎；“石化

54、設備用焊材”技術綜合性能經鑒定達到國際先進水平，填補國內空白，且在多個大型石化項目臨氫設備制造中得到成功應用，獲中國設備管理協會石油技術裝備創新一等獎；“核電設備用焊接材料”技術研究成果經鑒定填補國內空白，技術性能達到國際先進水平，其中部分產品性能優于國外同類產品水平，成果獲中國核能行業協會科技進步二等獎，同時獲中國機械工業聯合會科技進步二等獎；“水電專用不銹鋼焊接材料”、“低溫焊接材料”技術接連攻克技術難題，成果被評為哈爾濱市優秀產品。同時形成了一系列適用不同領域產品相關的 13 項發明專利，相關專利情況如下：序號序號 專利名稱專利名稱 適用情形適用情形 專利類型專利類型 專利號專利號 1

55、車輛用奧氏體不銹鋼氣保焊焊絲 車輛 發明專利 ZL200710025258.7 2 焊接用鋁合金焊絲 鋁合金 發明專利 ZL200710025257.2 3 低溫裝備用奧氏體不銹鋼埋弧焊焊絲 低溫裝備 發明專利 ZL200810020096.2 4 自動焊送絲性能優良的焊絲的確定方法 自動焊 發明專利 ZL200910091678.4 5 氣保焊絲 通用 發明專利 ZL200910302164.9 6 一種提高熱處理后抗拉強度的不銹鋼埋弧焊焊絲 抗熱抗拉 發明專利 ZL201010595874.8 7 一種耐腐蝕性強的鈦合金焊接用低成本鈦合金焊絲 耐腐蝕性 發明專利 ZL20141031898

56、1.4 8 用于鋼制球罐焊接的低溫鋼全位置焊條及藥皮粉料 鋼制球罐用低溫 發明專利 ZL201510497388.5 9 一種高 Mn 高 Nb 的抗裂紋缺陷鎳基焊絲及焊接方法 抗裂紋缺陷 發明專利 ZL201510607718.1 10 一種橋梁用高性能抗腐蝕埋弧焊焊橋梁、抗發明專利 ZL201710359232.X 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-22 接材料 腐蝕 11 一種快堆用不銹鋼焊條的熔敷金屬 快堆用不銹鋼 Innovation Patent（澳大利亞）2020102032 12 一種配合 EQ309LNb 焊帶使用的高效 309Nb 單層帶極堆焊用燒結焊

57、劑及制備方法 不銹鋼單層堆焊 Innovation Patent（澳大利亞）2020101820 13 一種低鎳含氮奧氏體不銹鋼非熔化氣體保護焊絲及其制備方法 低鎳含氮奧氏體不銹鋼 發明專利 ZL202010698445.7 2、發行人產品生產工藝的創新性、發行人產品生產工藝的創新性 公司連續多年為高新技術企業、江蘇省重大科技成果轉化承擔單位、江蘇省軌道交通用高端焊接材料戰略性新興產業標準化試點單位、科學技術部國家火炬計劃項目承擔單位、常州市創新性企業，承擔了江蘇省科學技術廳“高速列車用高性能鋁合金焊接新材料的研發及產業化”重大科研項目，十分重視工藝技術的改進和生產裝備的開發，不斷進行技術研發

58、和技術積累，創新生產工藝。公司在實心焊絲制造工藝方面，擁有環保除銹、高效拉拔、高效鍍銅、全自動層繞銜接流水線包裝等核心工藝技術；在鋁合金焊絲制造工藝方面，擁有熔煉、連鑄連軋（CCW）、精密刮削等一整套核心制備工藝，經鑒定達到國內領先、國際先進水平；在藥芯焊絲制造工藝方面，擁有自動配粉、自動真空包裝等自動化核心工藝。例如，高品質鋁合金焊絲采用新一代制備工藝，集熔煉、連鑄連軋、精細拉拔、表面處理、排繞等為一體的全流程生產線和技術。連鑄連軋生產工藝與引鑄法和鑄錠法相比，引鑄法產出的半成品材料線徑得不到保證，鑄錠法半成品雜質、廢料多、成品率低；本公司通過引進高端設備、探索工藝改進，連鑄連軋的鋁桿截面積

59、小，且針對不同型號的產品精確控制冷卻水的流量與溫度，使得鋁桿的冷卻均勻、結晶穩定，確保鋁桿的組織晶粒細化。與鑄錠法相比，連鑄連軋生產工藝節省了鑄錠、鋸切、扒皮、鑄錠加熱、擠壓等多道工序，在生產過程中可以直接去除鋁桿表面的氧化層再進行軋制，生產工藝流程簡化、自動化程度高，大幅提高生產效率。經過多年的持續投入，公司已經建立了具有自身特色、適應自身需求的研發和創新機構，形成了以研發中心牽頭、技術質量部、制造部協同的產品和工藝研發體系，并且在制備工藝方面形成一系列與生產工藝相關的 7 項發明專利、15哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-23 項實用新型專利和 1 項外觀設計專利，具

60、體專利情況如下：序號序號 專利名稱專利名稱 工藝環節工藝環節 專利類型專利類型 專利號專利號 1 一種氣體保護焊絲的制造工藝 全流程 發明專利 ZL200910024828.X 2 藥芯焊絲放帶支撐回轉裝置 成型粗拉 外觀設計 ZL201230373543.X 3 鋁焊材表皮刮削設備 粗拉掛削 發明專利 ZL201210283353.8 4 藥芯焊絲放帶支撐回轉裝置 成型粗拉 發明專利 ZL201210282596.X 5 一種鋁焊絲鍍鈦工藝 加工鍍層 發明專利 ZL201510880717.4 6 連續用內出絲焊絲桶 自動包裝 實用新型 ZL201720569669.1 7 加工試樣的鋼印標

61、記方法 調直沖字 發明專利 ZL201710359346.4 8 桶裝焊絲用整流防亂絲裝置 排繞分裝 實用新型 ZL201920035797.7 9 桶裝托盤 排繞分裝 實用新型 ZL201920516635.5 10 無酸洗線材表面除銹清潔裝置 表面清洗 實用新型 ZL201921730448.3 11 塑盤拉伸夾具 分卷包裝 實用新型 ZL201921737698.X 12 焊絲均勻纏繞裝置 排繞分裝 實用新型 ZL201921763207.9 13 鋁棒裁剪裝置 軋制勻質 實用新型 ZL201921863549.8 14 焊材表皮刮除裝置 粗拉刮削 實用新型 ZL201921971087

62、.1 15 一種可以保硫的電渣重熔及電渣重熔的方法 電渣重熔 發明專利 ZL201810964165.9 16 桶裝焊絲用壓蓋整流防旋轉應力裝置 排繞分裝 實用新型 ZL202020680459.1 17 焊絲放線機在線理廢裝置 排繞分裝 實用新型 ZL202010698445.7 18 樣板開槽機 檢驗檢測 實用新型 ZL202022320053.5 19 一種焊絲動態接觸電阻測量裝置 檢驗檢測 實用新型 ZL202022573721.5 20 焊絲清洗設備 表面清洗 實用新型 ZL202120790252.4 21 焊絲成分光譜測定實驗試件夾具 檢驗檢測 實用新型 ZL2021202894

63、90.7 22 焊絲實驗焊接平臺 檢驗檢測 實用新型 ZL202120302740.6 23 蓄水池快速取樣裝置 檢驗檢測 發明專利 ZL202111142099.5 3、發行人產業鏈模式的創新性、發行人產業鏈模式的創新性 目前熔焊材料行業內一般企業從盤條等關鍵原材料開始生產加工焊材產品，生產過程中需要采購多種盤條，一般熔焊材料使用的盤條為標準規格型號，通常由上游鋼鐵企業直接規?；?。特種焊材使用的盤條多為自主設計配方，具有相當的專屬性。由于特種盤條為非標準化產品，可供選擇的供應商較少。如果不能有效獲得盤條供應商的支持，就無法正常開展特種熔焊材料的生產。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招

64、股說明書 1-1-24 發行人通過多年的自主研發積累，已經擁有了中頻冶煉爐、連鑄連軋生產線、自動配粉線等生產設備，成功打通了從合金金屬配料到盤條再到氣保焊絲產品的完整工藝生產鏈，以及從單一藥粉到自主配方粉料再到藥芯焊絲、焊劑的完整工藝鏈，從而實現了特種焊接原材料的自給自足，享有產業鏈協同的優勢，保障了熔焊材料產品的規?；a。在這條完整的產品產業鏈中，公司不僅能保證各生產環節的品質、批次一致性及供貨期，還能基于產業鏈持續優化產品工藝和性能，從而有效拓展了公司的市場空間和盈利能力，同時，有助于公司及時了解市場環境的最新變化。與國內同行業其他企業相比，公司生產模式創新性使其具有產業鏈優勢。（二二）

65、科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 公司處于金屬制品業中的細分行業之焊接材料行業，焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，其上游行業主要是鋼鐵行業、有色金屬行業和焊材生產設備行業等。焊接材料的下游行業包括軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等多個行業，公司充分利用自身的創新、創造、創意特征，將科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合，具體表現如下：1、與上游產業鏈新舊產業融合情況、與上游產業鏈新舊產業融合情況 公司主要從上游鋼鐵行業、有色金屬行業采購焊接用盤條等原材料，針對不同的應用場景，普通焊接材料已無法滿

66、足要求，特種焊材的未來缺口依然很大，包括耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐疲勞等不同細分領域的焊材。特種焊材的需求推動上游原材料鋼鐵和有色金屬行業進行創新，研制出不同鐵含量的鋼材、不同金屬配方的合金，例如鋁合金、鈦合金以及加入硅、錳等金屬元素的合金盤條應運而生，為上游產業鏈增添了活力，擴大了未來的市場前景。2、熔焊材料行業新舊產業融合情況、熔焊材料行業新舊產業融合情況 公司結合自身生產實際，積極順應行業發展趨勢，在自動化方面公司對重要工段均設置了 DCS（自動化控制系統），用以建立生產工藝參數的優化模型，實時評估和改進生產操作工藝流程，實現對焊材生產過程的精準控制；在綠色化方面，采用砂帶拋光機替代酸洗

67、對原材料進行加工處理，減少生產污染；在高端化與輕量化方面，公司積極開發鋁合金焊材、鈦合金焊材、鎳基焊材等新品種，探哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-25 尋行業新的增長點；在智能與信息化方面，公司擬對產品生產涉及的重點參數實施 MES（生產信息化管理系統）監控，充分發揮 MES 系統的質量檢測和生產管理功能，實現研發自動化專用裝備、自動化生產線和智能數控裝備，促進制造業新舊產業融合。3、與下游產業鏈新舊產業融合情況、與下游產業鏈新舊產業融合情況 公司下游客戶多種多樣，領域眾多，經過多年的研發和實踐經驗的積累，公司在煤化工領域研制出能夠適用于-70低溫鋼焊條和埋弧焊材料，用

68、于重型壓力容器；在石化裝備領域，公司研制的高鎳合金焊接材料，耐蝕性能滿足技術要求，在多個大型石化項目臨氫設備制造中得到成功應用；在核電領域，公司研制的不銹鋼、鎳基合金等焊材可用于三代、四代核電工程，獲得行業協會的認可；在水電領域，公司研制的水電轉輪專用馬氏體鋼焊絲（HS13/5L）、焊條和埋弧焊絲焊劑，突破馬氏體鋼焊接冷裂敏感難題，成功在白鶴灘水電項目應用。公司通過不斷的技術積累和研發試驗，開發出適用下游不同領域的焊接產品，促進新舊產業融合。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十二條，發行人選擇的具體上市標準為“最近兩年凈利

69、潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣5,000 萬元”。根據中匯出具的審計報告（中匯會審20210685 號），發行人 2019 年和2020 年歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 6,451.92 萬元和 6,866.97 萬元。因此，發行人符合深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十二條規定的第一套上市標準。七、發行人公司治理特殊安排七、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，發行人未設置公司治理特殊安排。八、募集資金用途八、募集資金用途 經公司第三屆董事會第十一次會議及 2020 年第六次臨時股東大會審議通過，哈焊所華通（常州）焊業股份

70、有限公司 招股說明書 1-1-26 公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過 4,545.34 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25%，實際募集資金扣除發行費用后的凈額用于以下募投項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 預計使用募集資金金額預計使用募集資金金額 1 高品質焊絲智能生產線建設項目 41,284.00 41,284.00 2 特種高合金焊絲制備項目 10,000.00 10,000.00 3 工程技術中心建設項目 5,000.00 5,000.00 合計合計 56,284.00 56,284.00 公司將本著統籌安排的原則結合項目輕重緩急、募集資

71、金到位時間及項目進展情況投資建設。募集資金到位后，若本次實際募集資金凈額低于項目投資資金需求，不足部分將由公司自籌解決。若本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據項目實際進度自籌資金先期投入，募集資金到位后置換已預先投入的自籌資金。本次募集資金運用具體情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數，占發行后總股，占發行后總股本的比例

72、本的比例 4,545.34 萬股，占發行后總股本的比例 25%，全部為新股發行，不進行老股東轉讓 每股發行價格每股發行價格 15.37 元 發行人高級管理人員、員發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況工擬參與戰略配售情況 不適用 保薦機構相關子公司擬保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況參與戰略配售情況 不使用 發行市盈率發行市盈率 40.69 倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照 2020 年度扣 除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發 行后的股本計算）預計凈利潤及發行后每預計凈利潤及發行后每股收益股收益 不適用 發行前每股凈資產發行前每股凈資產 4.31 元（以 202

73、1 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司的所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 6.76 元（以 2021 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司的所有者權益加上本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率 2.27 倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象以及已在深圳證券交易所開立股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止

74、購買者除外），中國證監會、深圳證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理 承銷方式承銷方式 余額包銷 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額（不含增值稅）為 5,763.92 萬元，其中：1、承銷費用：4,066.87 萬元；2、保薦費用：188.68 萬元；3、審計及驗資費用：886.79 萬元；4、律師費用：149.81 萬元；5、用于本次發行的信息披露費用：438.68 萬元；6、發行手續費及其他費用：33.09 萬元。注：以上發行費用均不含增值稅，合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成。二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一一）發行人：發行人：哈焊所

75、華通哈焊所華通（常州常州）焊業股份有限公司焊業股份有限公司 法定代表人：楊玉亭 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-28 住所：常州市武進區遙觀鎮 聯系電話：0519-88710806 傳真號碼：0519-88710806 聯系人：丁金虹（二二）保薦人保薦人（主承銷商主承銷商）：中信建投證券股份有限公司：中信建投證券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 聯系地址：北京市東城區朝內大街 2 號凱恒中心 B、E 座二、三層 聯系電話：010-85130325 傳真號碼：010-65608450 保薦代表人：陳強、趙亮 項目協辦人：-項目

76、經辦人：鄭金然、楊志凱、李貝李（三三）發行人律師：發行人律師：上海市上海市錦天城律師事務所錦天城律師事務所 負責人：顧功耘 住所：上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9/11/12 層 聯系電話：021-20511000 傳真號碼：021-20511999 經辦律師：顏強、何年生、顏彬（四四）會計師事務所：會計師事務所：中匯會計師事務所中匯會計師事務所（特殊普通合伙特殊普通合伙）負責人：余強 住所：杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 6 層 聯系電話：0571-88879584 傳真號碼：0571-88879000-9643 經辦會計師：陸煒煒、陳曉華、陳芳（五五）資產

77、評估機構：資產評估機構：江蘇中企華中天資產評估有限公司江蘇中企華中天資產評估有限公司 負責人：謝肖琳 住所：天寧區北塘河路 8 號恒生科技園二區 6 幢 1 號 聯系電話：0512-65728202 傳真號碼：0512-65183136 經辦評估師：謝順龍、談亞君 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-29（六六）驗資機構：公證天業會計師事務所驗資機構：公證天業會計師事務所（特殊普通合伙特殊普通合伙）負責人：張彩斌 住所：無錫市太湖新城嘉業財富中心 5-1001 室 聯系電話：0512-65728110 傳真號碼：0512-65260880 經辦會計師：葉水林、呂衛星（七七）

78、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地址：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 聯系電話：0755-21899999 傳真號碼：0755-21899000（八八）申請上市的交易所：深圳證券交易所申請上市的交易所：深圳證券交易所 地址：深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話：0755-88668888 傳真號碼：0755-82083295（九九）收款銀行：北京農商銀行商務中心區支行收款銀行：北京農商銀行商務中心區支行 戶名：中信建投證券股份有限公司 賬號：0114020104040000

79、065 三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登詢價公告日期：2022 年 3 月 2 日 初步詢價日期：2022 年 3 月 4 日 刊登發行公告日期：2022 年 3 月 9 日 申購日期：2022 年 3 月 10 日 繳款日期：2022 年 3 月 14 日 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-30

80、 股票上市日期：本次發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-31 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、創新風險一、創新風險（一一）科技創新未達預期的風險科技創新未達預期的風險 面對激烈的市場競爭，公司須持續開發應用于不同環境下焊接、不同新材料連接、具有高附加值的產品，但一種新產品從配方研究、試制、制備工藝設計到最終得到客戶認可并規?；a銷

81、售，往往需要較長時間，而且可能會面臨著產品或技術開發失敗的風險。在此過程中，公司面臨的技術研發風險還主要表現在：能否正確把握新技術的發展趨勢，使公司開發的產品在先進的技術層面得以實現；能否在技術開發過程中實施有效管理、把握開發周期、降低開發成本。如果公司未能正確判斷未來技術和產品開發的趨勢，研發方向、資源投入和研發人員配備等方面不能滿足市場對技術更新的需要，有可能造成公司技術落后于行業技術水平，從而對公司的發展造成不利影響。（二二）產品及服務創新無法獲得市場認可風險產品及服務創新無法獲得市場認可風險 公司與下游客戶均持續進行工藝和材料創新并相互促進，推動產業鏈的技術進步。公司的新產品可能依托下

82、游客戶的變革技術進行使用和推廣，以獲得更大的市場份額與較高的盈利能力，但下游客戶的技術變革也可能導致公司現有產品的銷量減少。未來如出現新的工藝及材料創新，而公司不能及時開發出新產品、新用戶，公司的生產經營將受到不利影響。同時，公司未來將持續進行產品及服務創新，如果未來公司產品及服務創新無法獲得市場認可，將對公司生產經營和盈利能力帶來不利影響。二二、技術、技術風險風險（一一）技術升級迭代風險技術升級迭代風險 公司生產及研發熔焊材料系列產品，產品主要為焊絲、焊條、焊劑和焊帶。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-32 公司下游產品對應的行業眾多，產品規格、型號品類多樣，尤其是新興

83、制造業技術發展速度快，對公司產品提出新的要求。如果公司不能保持持續創新能力，無法及時研發出業內領先的新技術，無法適時為客戶推出高品質創新產品，將對公司的市場競爭地位和盈利能力產生不利影響，可能面臨著技術迭代風險。（二二）核心技術核心技術保密保密風險風險 技術和研發水平是熔焊材料行業發展的關鍵，公司的競爭力在于新技術、新產品的持續自主創新能力和生產工藝的先進性。公司十分重視對技術人才的引進和培養，以保證各項研發工作的有效組織和成功推進。雖然公司采取了諸多保護措施，但仍不能完全規避核心技術人員流失或關鍵技術泄露的風險。若公司核心技術人員離開本公司或公司技術人員私自泄露公司技術機密，將對公司帶來直接

84、或間接的經濟損失。三、經營風險三、經營風險（一一）市場競爭風險市場競爭風險 公司主要從事熔焊材料的研發、生產和銷售，熔焊材料行業具有顯著的多品種、多規格的特點。經過多年的發展，熔焊材料行業目前處于充分競爭情形，不排除未來出現新競爭者進入該市場或者原有競爭者加大產能，加劇本行業的市場競爭，導致發行人產品的銷售價格和數量下降，從而導致產品毛利率下降，對發行人盈利能力產生不利影響。此外，發行人若不能在技術、管理、規模、品牌以及產品更新升級、工藝優化等各方面持續保持優勢，未來將面臨較大的市場競爭壓力。（二二）原材料價格波動風險原材料價格波動風險 報告期內，公司主要產品的原材料占成本比例均在 80%以上

85、，由于原材料成本占公司成本比重較高，價格波動頻繁，對營業成本和利潤的影響較大。報告期內，公司采購的主要原材料盤條具有大宗商品屬性，存在公開的市場價格，公司與供應商基于相關大宗商品現貨交易價格，考慮加工、運輸等因素形成最終采購價格。2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期間，大宗商品線材的市場價格波動情況如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-33 數據來源：wind 如果未來盤條等主要原材料價格受大宗商品價格變動等因素的影響，發生較大變化，將對公司產品的毛利率產生一定影響，故公司面臨原材料價格波動風險。（三三）供應商集中度高的風險供應商集中度高的風

86、險 發行人公司原材料供應商較為集中，報告期內前五大供應商的采購金額占采購總額比重超過 45%。公司原材料主要為五礦營口、中信特鋼、江蘇沙鋼等鋼材廠商生產的盤條。報告期內主要供應商采購占比較為穩定，但如果發行人的現有供應商因各種原因無法保障對發行人的原材料供應，發行人將面臨短期內原材料供應緊張、采購成本增加及重新建立采購渠道等問題，將對發行人原材料采購、生產經營以及財務狀況產生不利影響。（四四）宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險 公司自成立二十多年以來，一直專注于熔焊材料的研發、生產和銷售。公司生產的熔焊材料應用于軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、

87、集裝箱、船舶及汽車制造等行業領域，應用范圍較廣。但是由于公司與上述下游市場發展存在著密切的聯動關系，受宏觀經濟變化和下游行業周期性波動的影響較大。如果未來宏觀經濟出現較大波動，上述下游行業的發展速度減緩，下游廠商的經營狀況下滑，將可能造成公司訂單減少、貨款收回困難等情況，進而影響公司業績。因此公司存在受宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-34（五五）環境保護的風險環境保護的風險 公司產品在生產過程中會產生廢氣、固體廢物或其他有害物質。隨著國家環保政策的不斷收緊，環境保護標準日趨提高，以及環保執法力度不斷加強，公司將面臨一定的環保壓力。

88、從長遠來看，環保標準的提高，有利于淘汰落后的焊材生產企業，有利于安全、環保焊材企業的發展，但短期內會加大公司的經營成本。因此，公司未來可能面臨因環保投入持續增長造成公司盈利水平下降的風險。四四、實際控制人控制權穩定性風險、實際控制人控制權穩定性風險 截至本招股說明書簽署日，中國機械科學研究總院集團有限公司（以下簡稱“機械總院集團”）直接持有公司 21.17%的股份，通過哈爾濱焊接研究院有限公司（以下簡稱“哈焊院”）間接持有公司 29.34%的股權，合計持有公司 50.50%的股權。機械總院集團為公司的實際控制人，哈焊院為公司控股股東。發行人總經理，副董事長周全法直接持有公司 1.22%的股份，

89、周全法為常州協和股權投資中心（有限合伙）（以下簡稱“協和投資”）執行事務合伙人，協和投資持有公司 7.33%的股份；發行人董事、副總經理周金靜為周全法之女，周金靜為常州恒通投資發展有限公司（以下簡稱“恒通投資”）控股股東，恒通投資持有公司 38.52%的股份。周全法、協和投資、恒通投資合計持有 47.07%的股權。周全法、協和投資、恒通投資合計持股比例與機械總院集團實際控制股權比例較接近，可能對經營決策效率產生影響。如未來周全法及周金靜采取與其他股東達成一致行動關系、直接或間接增持發行人股票等方式，可能影響發行人控制權的穩定性。五五、內控內控風險風險 隨著公司的上市以及募投項目的投入實施，公司

90、的資產、業務規模將進一步的擴大，組織架構和管理體系將日趨復雜，從而對公司的管理能力、人才資源、組織架構等提出更高的要求，增加了公司管理和運營難度。若公司相應的人員、管理等配套制度無法同步跟進，將對公司的生產經營造成不利影響，制約公司的發展，公司存在規模擴張導致的管理風險。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-35 六六、財務風險、財務風險（一一）公司經營業績波動的風險公司經營業績波動的風險 公司是以熔焊材料的研發、生產和銷售為主營業務的高新技術企業，為熔焊材料行業完全市場化運營的公司。2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年1-6 月，公司分別實現營業收

91、入 107,823.36 萬元、119,100.99 萬元、136,273.77萬元和 81,697.87 萬元，營業收入呈快速增長趨勢。如市場發生波動，行業需求發生巨大變化，公司將面臨未來經營業績不能持續增長甚至營業收入下滑的風險。（二二）存貨跌價風險存貨跌價風險 公司存貨主要包括庫存商品、原材料、在產品、發出商品等。2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司存貨的賬面價值分別為 16,429.56萬元、17,839.02 萬元、20,969.00 萬元和 28,045.91 萬元，占各期末資產總額的比重分別為 17.38%、16.92%、15.38%和

92、20.51%。未來隨著公司業務規模的進一步擴大，存貨可能進一步增多，盡管公司整體“以銷定產”按照產品與服務需求提前安排相關原材料采購，未來若客戶購置需求出現變動，且同期購置原材料價格大幅下降，將可能導致存貨出現減值的風險，使公司業績受到影響。（三三）應收賬款回收風險應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 19,681.61 萬元、16,921.83 萬元、22,051.27 萬元和 27,591.30 萬元，占總資產的比例分別為 20.82%、16.05%、16.17%和 20.18%。如果下游客戶不能按期及時回款，可能給公司帶來一定損失。如果未來公司應收賬款余額出現大幅增

93、長，將會給公司的流動資金帶來一定壓力。（四四）凈資產收益率下降風險凈資產收益率下降風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東加權平均凈資產收益率分別為 13.47%、12.21%、12.20%和 7.10%。本次募集資金到位后，公司的凈資產規模將大幅增加，而募集資金項目從投入到產生效益通常需要一定的時間，如果在此期間公司的盈利能力沒有大幅提高，公司將存在凈資產收益率水平下降的風險。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-36（五五）固定資產提足折舊風險固定資產提足折舊風險 報告期各期末，公司已提足折舊仍然繼續使用的固定資產原值分別為5,196.18 萬元、5,

94、906.01 萬元、5,692.05 萬元和 6,060.27 萬元，占固定資產原值的比重分別為 19.44%、20.30%、14.86%和 14.00%。隨著上述資產重置，公司各年計提的固定資產折舊金額將增加，公司面臨毛利率及經營業績下降的風險。（六六）稅收政策變化的風險稅收政策變化的風險 本公司及子公司威爾公司均為高新技術企業，報告期內減按 15%繳納企業所得稅。如果國家所得稅相關稅收政策發生變化，或公司將來未能獲得高新技術企業認定導致適用所得稅率發生變化，將影響公司的經營業績。七七、發行失敗、發行失敗風險風險 證券發行與承銷管理辦法 深圳證券交易所創業板首次公開股票發行與承銷實施辦法等法

95、規均明確規定了發行失敗的相關情形。依據上述法規規定，在公司本次公開發行獲準后的實施過程中，本次發行的發行結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司本次發行方案的認可程度等多種因素的影響，可能出現有效報價不足或網下投資者申購數量低于網下初始發行量等導致發行失敗的情形，進而導致公司無法滿足上市條件。八八、募集資金投向風險、募集資金投向風險 公司本次募集資金將投資于高品質焊絲智能生產線建設項目、特種高合金焊絲制備項目和工程技術中心建設項目。本次募集資金投資項目是發行人綜合考慮主要產品經營情況、國家及行業政策等多方面因素慎重做出的。由于上述投資項目的建設和達產需要一定時間，如果募集資金不能及時到位，或者

96、項目實施過程中受到國家宏觀經濟政策及市場變化的影響，以及未來新增產品的銷售不能按照預定計劃實現，募集資金投資項目的實施可能會對公司預期收益的實現造成不利影響。九九、重大疫情、自然災害及天氣等不可抗力風險、重大疫情、自然災害及天氣等不可抗力風險 新冠病毒疫情仍在全球蔓延，公司在做好疫情防控下積極確保正常開展生產經營。2021 年 10 月下旬，公司子公司所在哈爾濱市平房區被調整為中風險，對哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-37 威爾公司生產經營產生短暫影響。除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，新冠疫情未對公司造成明顯影響。如果未來疫情發展趨勢發生重大不利變化，或者在后續經

97、營中再次遭遇重大疫情、自然災害或極端惡劣天氣的影響，則可能對公司的生產經營及業績造成不利影響。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 公司名稱：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 英文名稱：HIT Welding Industry Co.,Ltd.公司住所：常州市武進區遙觀鎮 法定代表人：楊玉亭 有限公司設立日期：1997 年 5 月 30 日 股份公司設立日期：2011 年 9 月 2 日 注冊資本：13,636.00 萬元 電話：0519-88710806 傳真：0519-8871080

98、6 互聯網網址： 電子郵箱： 郵政編碼：213102 信息披露和投資者關系的部門：證券部 部門負責人：丁金虹 二、發行人設立和報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立和報告期內的股本和股東變化情況（一一）有限責任公司設立情況有限責任公司設立情況 公司的前身是常州華通焊絲有限公司（以下簡稱“華通有限”），由武進集裝箱制造廠、武進市華通焊絲有限公司、林英風先生共同出資設立，于 1997 年 5月 30 日在國家工商行政管理局注冊登記，其中股東林英風先生為中國臺灣籍自然人。1997 年 4 月 19 日，武進集裝箱制造廠、武進市華通焊絲有限公司與林英風簽署了常州華通焊絲有限公司合同，三方對華通有限

99、的投資總額、注冊資本哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-39 及合營各方的責任等事項進行了約定。華通有限的注冊資本為 36 萬美元，其中，武進集裝箱制造廠以 1224 平方米廠房作價 12.24 萬美元投入華通有限，武進市華通焊絲有限公司以設備作價12.96萬美元投入，林英風以現匯10.8萬美元投入。1997 年 5 月 22 日，武進市對外經濟貿易委員會出具關于常州華通焊絲有限公司合同和章程的批復（武外經委資（97）第 014 號），同意武進集裝箱制造廠、武進市華通焊絲有限公司、林英風三方簽訂的常州華通焊絲有限公司合同、章程及協議。同月，武進市對外經濟貿易委員會和武進市外

100、商投資管理委員會出具關于武進集裝箱制造廠、武進市華通焊絲有限公司與林英風先生合資生產經營金屬焊絲可行性研究報告的批復（武外資委資（97）第 030 號），同意三方共同投資舉辦合營企業，生產經營金屬焊絲。1997 年 5 月 23 日，江蘇省人民政府核發中華人民共和國外商投資企業批準證書（外經貿蘇府資字1997S28173 號）。1997 年 5 月 30 日，國家工商行政管理局核發了企業法人營業執照（企合蘇?？偢弊值?002217 號），企業類別為合資經營（臺資）。1997 年 6 月 12 日，江蘇武進蘇瑞會計師事務所出具了驗資報告（蘇武瑞會驗（97）第 306 號），對上述出資進行了確認。

101、華通有限設立時，股東及股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 出資金額出資金額（萬美元萬美元）持股比例持股比例（%）1 武進市華通焊絲有限公司 實物 12.96 36.00 2 武進集裝箱制造廠 實物 12.24 34.00 3 林英風 貨幣 10.80 30.00 合計合計 36.00 100.00（二二）股份有限公司設立情況股份有限公司設立情況 2011 年 7 月 29 日，江蘇公證天業會計師事務所有限公司出具了 審計報告（蘇公 S2011E3092 號），截至 2011 年 6 月 30 日，華通有限經審計的凈資產為13,010.56 萬元。2011 年 8 月

102、 1 日，華通有限召開 2011 年臨時股東會，全體股東一致同意華通有限整體變更為“常州華通焊業股份有限公司”（以下簡稱“華通焊業”）。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-40 2011 年 8 月 1 日，常州市新華昌機電設備制造有限公司、周全法、潘華萍、單蘇文等 4 名發起人簽署了 關于發起設立常州華通焊業股份有限公司的發起人協議。2011 年 8 月 2 日，江蘇中天資產評估事務所有限公司（已于 2017 年 12 月更名為江蘇中企華中天資產評估有限公司）出具了常州華通焊絲有限公司變更設立股份有限公司項目資產評估報告（蘇中資評報字（2011）第 2178 號），確認截

103、至評估基準日 2011 年 6 月 30 日，華通有限經評估后的凈資產為 21,415.39萬元。2011 年 8 月 18 日，華通焊業召開創立大會暨第一次股東大會，同意華通有限以 2011 年 6 月 30 日為基準日，以經審計的賬面凈資產值 13,010.56 萬元折合股本 6,500.00 萬股，凈資產與股本的差額 6,510.56 萬元轉入資本公積。整體變更為股份公司后，華通有限原有全體股東按照原出資比例持有華通焊業的股份。2011 年 8 月 18 日，江蘇公證天業會計師事務所有限公司出具了 驗資報告（蘇公 S2011B1066 號），對上述變更的驗資情況進行了確認。2011 年

104、9 月 2 日，江蘇省常州市工商行政管理局核發了企業法人營業執照（320400400003848 號），公司類型為股份有限公司。公司變更為股份有限公司后，各發起人及其持股情況如下表：序號序號 股東股東名稱名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 常州市新華昌機電設備制造有限公司 6,002.10 92.34 2 周全法 166.40 2.56 3 潘華萍 165.75 2.55 4 單蘇文 165.75 2.55 合計合計 6,500.00 100.00 注：2011 年 12 月，常州市新華昌機電設備制造有限公司更名為常州恒通投資發展有限公司（三三）報告期內的股本和股東變化

105、情況報告期內的股本和股東變化情況 報告期內，公司發生的股權轉讓情況具體如下：2017 年 12 月，單蘇文將其持有的哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司（以下簡稱“哈焊華通”）1.21%的股權轉讓給其父單興海，潘華萍將其持有的哈焊華通 1.21%的股權轉讓給其父潘傳榮。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-41 發行人原股東潘傳榮于 2019 年 10 月逝世，潘傳榮之女潘華萍依法繼承其持有的哈焊華通 165.57 萬股股份；2020 年 2 月，潘華萍將所持哈焊華通 165.57 萬股股份轉讓給其配偶張鈺強。本次變更完成后，股東及股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/

106、姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 常州恒通投資發展有限公司 5,252.10 38.52 2 哈爾濱焊接研究院有限公司 4,000.23 29.34 3 中國機械科學研究總院集團有限公司 2,886.13 21.17 4 常州協和股權投資中心（有限合伙）1,000.00 7.33 5 周全法 166.40 1.22 6 張鈺強 165.57 1.21 7 單興海 165.57 1.21 合計合計 13,636.00 100.00 自上述股權轉讓完成至本招股說明書簽署日，公司的股權結構未再發生變化。（四）發行人歷史出資瑕疵事項（四）發行人歷史出資瑕疵事項 1、歷史出

107、資瑕疵事項 1997 年 5 月，華通有限設立時，股東武進集裝箱制造廠以 1,224 平方米廠房作價 12.24 萬美元投入華通有限。武進集裝箱制造廠用于出資的上述 1,224 平方米廠房在出資時及交付給發行人后一直未取得權屬證書，且該廠房已于 2013 年在發行人進行改擴建時拆除。因此，上述武進集裝箱制造廠以廠房出資事項存在瑕疵。2、采取的補救措施 武進集裝箱制造廠 2001 年 10 月完成股份制改造時的股東為周全法、殷祥鳳夫婦（合計持股 50%），單興海、單蘇文父子（合計持股 50%）。為解決上述出資瑕疵事項，2021 年 4 月 10 日，公司召開 2021 年第二次臨時股東大會，審議

108、通過了關于股東變更部分出資形式的議案，對公司設立時出資中上述廠房作價的部分由實物出資變更為貨幣出資，由周全法向公司繳納人民幣 1,015,075.44 元（12.24 萬美元以 1997 年 5 月的美元人民幣平均匯率 8.2931換算人民幣為 1,015,075.44 元）。原出資相關廠房已于 2013 年改擴建中拆除，周全法、單興海代表武進集裝箱制造廠改制后股東放棄向公司索取該置換資產或等哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-42 值財產的權利。公司及其他股東確認，不存在與上述出資事項有關的糾紛或潛在糾紛。2021 年 4 月 12 日，中匯會計師出具了關于常州華通焊絲有

109、限公司設立時股東武進集裝箱制造廠出資情況的專項復核報告，確認截至2021年4月12日，已收到周全法繳納的出資款人民幣 1,015,075.44 元，本次出資方式變更后，公司股東及股本不變。3、中介機構的核查意見 保薦機構和發行人律師認為：發行人未因上述瑕疵房產出資受到行政主管部門的行政處罰，未產生法律糾紛；發行人股東周全法以現金置換瑕疵廠房，已經履行了內部決策程序，并經驗資機構審驗，公司及其他股東確認，不存在與上述出資事項有關的糾紛或潛在糾紛。因此，公司股東置換出資行為合法、有效，使發行人及其他股東的利益得到了切實保護，不影響發行人的合法有效存續。發行人歷史上的上述出資瑕疵問題已得到解決，不會

110、對發行人本次發行構成實質性法律障礙。（五）設立時以設備出資未經評估事項（五）設立時以設備出資未經評估事項 1、設備出資情況及背景 華通有限在 1997 年 5 月設立時，武進集裝箱制造廠、武進市華通焊絲有限公司和林英風共同簽署了合同、章程、出資作價協議。其中武進市華通焊絲有限公司以生產設備 35（套組）、測試設備 2 臺作價 12.96 萬美元投入，未經資產評估，系由合營各方協商作價。由于新華昌集團在生產集裝箱過程中需要大量焊絲，焊絲主要來源于進口、價格較高，因此新華昌集團聯合曹玉芳、陸錫明、周全法等 25 名自然人于 1996年 12 月共同投資成立了武進市華通焊絲有限公司。武進市華通焊絲有

111、限公司在成立后使用現金購置了上述設備，從購置到向華通有限出資時間較短。在 1997年 5 月通過中外合資方式設立華通有限后，武進市華通焊絲有限公司不再從事焊絲業務。華通有限設立時的設備出資作價是以武進市華通焊絲有限公司購置上述設備的價格及相關人工安裝費用合計 107.92 萬元為基礎，結合出資時的匯率（1：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-43 8.2922）由合營各方經協商確定。華通有限設立時出資作價協議中出資設備明細與武進市華通焊絲有限公司購置設備相關賬務憑證、購置發票的匹配情況如下：類別類別 序號序號 名稱名稱 型號規格型號規格 計量計量單位單位 數量數量 單價單價

112、（萬美元）（萬美元）金額金額（萬美元）（萬美元）武進市華通武進市華通焊絲有限公焊絲有限公司采購金額司采購金額（萬元）（萬元）生產設備 1 剝殼機 LW-4/560 臺 1 0.26 0.26 2.00 2 拉絲機 LT2-15/350 組 2 1.13 2.26 16.87 3 拉絲機 15/350 臺 4 0.57 2.28 18.72 4 塔輪 套 4 0.04 0.16 1.44 5 鍍銅缸 套 1 2.55 2.55 20.89 6 收線機 臺 1 0.87 0.87 7.00 理廢機 臺 1 0.06 0.06 7 纏繞機 臺 6 0.28 1.68 13.25 8 對焊機 1KVA

113、 臺 7 0.02 0.14 1.05 9 對焊機 10KVA 臺 2 0.04 0.08 0.72 10 熱型包裝機 臺 1 0.12 0.12 0.96 11 軋尖機 6.5*3.3*12.8 臺 2 0.19 0.38 1.50 12 電動葫蘆 0.5T 臺 1 0.06 0.06 0.46 13 電動葫蘆 3T 臺 1 0.08 0.08 0.68 14 鍋爐 2T 臺 1 1.23 1.23 17.25（其中該設備及材料發票15.58 萬元，人工費用憑證 1.67 萬元）測試設備 15 機械式拉力機 LJ-SO-5KN 臺 1 0.31 0.31 2.48 16 沖壓機 JB-308

114、 300/150J 臺 1 0.44 0.44 2.76 合計合計 37 12.96 107.92 注：按出資時的匯率（1：8.2922）折算，12.96 萬美元折合人民幣 107.47 萬元 在華通有限設立后，相關出資設備已經由武進市華通焊絲有限公司完成交付，所有權已轉移至華通有限，且華通有限實際占有并使用了該等生產設備，上述設備已入賬核算。因此，武進市華通焊絲有限公司在華通有限設立時的設備出資作價以其購置成本為基礎，協商作價具有公允性，且設備出資已實繳到位，不存在出資不實情況。2、設備出資未違反當時有效的外商投資相關規定 根據華通有限設立時適用的中外合資經營企業法（1990 年修訂）第五哈

115、焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-44 條規定“合營企業各方可以現金、實物、工業產權等進行投資上述各項投資應在合營企業的合同和章程中加以規定，其價格（場地除外）由合營各方評議商定”，以及中外合資經營企業法實施條例（1987 年修訂）第二十五條的規定“合營者可以用貨幣出資，也可以用建筑物、廠房、機器設備或其他物料其作價由合營各方按照公平合理的原則協商確定，或聘請合營各方同意的第三者評定”。同時，根據國家工商行政管理總局、商務部、海關總署和國家外匯管理局聯合發布的 關于外商投資的公司審批登記管理法律適用若干問題的執行意見（工商外企字200681 號）第一條規定，“外商投資的公司

116、的登記管理適用公司法和公司登記管理條例；有關外商投資企業的法律另有規定的，適用其規定”；第十條規定“中外合資的有限責任公司的股東以中外合資經營企業法 規定的實物（含設備）、工業產權等非貨幣財產（土地使用權除外）出資的，其價格可以由合營各方評議商定”。因此，在華通有限設立時，合營方在以實物出資時，可以由合營各方協商確定其價格，未違反當時有效的外商投資相關規定；相關協商作價的出資設備已實際交付，出資已到位，無須承擔補足責任。3、發行人未曾因出資瑕疵受到行政處罰 1997 年 5 月，華通有限設立時，依法取得了相關外商投資政府主管部門核發的批準文件及企業法人營業執照。華通有限自 1997 年 5 月

117、設立至 2011 年6 月作為中外合資經營企業期間，通過了主管部門的聯合年檢并取得年檢報告書，不存在曾因出資瑕疵受到行政處罰的情形。2021 年 8 月 19 日，常州市市場監督管理局出具了 關于哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司以機器設備出資的情況說明，認為公司設立登記時提交的登記材料齊全、符合法律法規的相關規定，并且該次設立不存在行政處罰的情況。4、相關出資無糾紛或潛在糾紛 華通有限自設立至今，發行人歷史股東及現有股東未因華通有限的股東出資問題產生過糾紛，發行人現有股東及歷史股東對上述出資均無異議。常州市人民政府在關于確認哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司歷史沿革合規性的函中確認了哈焊華通

118、歷史沿革清晰。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-45 5、武進市華通焊絲有限公司原股東周全法承諾 發行人副董事長、總經理周全法系武進市華通焊絲有限公司原股東，就上述設備出資事項承諾：“若因武進市華通焊絲有限公司的上述出資行為給哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司或/及其股東、債權人等造成損失的，上述損失將由本人全額承擔?！本C上，華通有限設立時，武進市華通焊絲有限公司以生產設備 35（套組）、測試設備 2 臺協商作價 12.96 萬美元投入，相關出資設備系依據購置成本協商作價；未違反當時適用的中外合資經營企業法（1990 年修訂）以及中外合資經營企業法實施條例（1987 年修

119、訂）等外商投資相關規定；相關協商作價的出資設備已實際交付，出資價格與武進市華通焊絲有限公司購置的原始憑證具有匹配性，作價公允，出資已實繳到位，不存在出資不實情況，無須承擔補足責任；發行人不存在曾因出資瑕疵受到行政處罰的情形，取得了常州市市場監督管理局出具的情況說明，公司設立登記時提交的登記材料齊全、符合法律法規的相關規定，并且該次設立不存在行政處罰的情況；發行人設立后快速發展壯大，相關出資設備的資產和產能占比較小，對生產經營不構成重大影響；發行人現有股東及歷史股東對上述出資均無異議；常州市人民政府在 關于確認哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司歷史沿革合規性的函中確認了哈焊華通歷史沿革清晰；武進

120、市華通焊絲有限公司原股東周全法已對上述出資事項出具了兜底承諾。三、發行人報告期內的重大資產重組情況三、發行人報告期內的重大資產重組情況及發行人及發行人 2015 年重組情況年重組情況（一）報告期內的重大資產重組情況（一）報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組的情況。（二二）發行人）發行人 2015 年重組情況年重組情況 1、重組背景、重組背景（1）機械總院集團簡介 機械總院集團的前身是機械工業部機械科學研究院，成立于 1956 年新中國建設時期，1999 年轉制為中央直屬企業。成立以來，機械總院集團一直致力于我國裝備制造業制造技術（基礎共性技術）的研究開發與推廣服務，緊緊

121、圍繞國家重大科技專項、重點工程建設、企業綜合技術需求，持續開展工作，為國家科哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-46 技進步、重大工程實施、關鍵技術裝備國產化替代和企業技術轉型升級提供了一批優質的產品、技術和服務。（2）哈焊院簡介 哈焊院建于 1956 年，原隸屬于機械工業部，是焊接技術研究方面具有綜合科技實力的國家級科研機構，1999 年 7 月轉制為科技型企業，于 2017 年 11 月 3日完成公司制改制，單位名稱變更為“哈爾濱焊接研究院有限公司”。哈焊院是中國焊接協會秘書處、中國機械工程學會焊接學會秘書處、全國焊接標準化技術委員會秘書處掛靠單位；是國家焊接材料質量監

122、督檢驗中心、機械工業火焰切割機械產品質量監督檢測中心、高效優質焊接新技術國家工程研究中心依托單位；擁有國家進出口商品檢驗局焊接材料及焊割設備認可實驗室和國家進出口商品檢驗局金屬材料認可實驗室。（3）重組背景 華通焊業地處長三角經濟活躍地區，擁有規?；a管理經驗和成熟的市場營銷網絡及靈活的經營策略。哈爾濱焊接研究所以科研開發見長，是焊接技術研究方面具有綜合科技實力的國家級科研機構，技術優勢突出；另一方面，哈焊所地處哈爾濱，生產經營用電、運輸等成本較高，產品銷售半徑覆蓋面小。此次重組基于機械總院集團的戰略發展目標，通過混合所有制改革試點的實踐，充分挖掘和整合中央企業、民營企業各自內在優勢，實現資

123、源優勢互補，加快研發產業化推進的步伐，推動技術進步、擴大產業規模、提高行業影響力，打造國際一流焊材生產企業，實現國有資產的保值增值。2、重組情況、重組情況 2015 年 9 月 20 日，機械總院（機械總院集團前身）、哈爾濱焊接研究所（以下簡稱“哈焊所”，為哈焊院前身）、常州恒通投資發展有限公司、常州協和股權投資中心（有限合伙）、周全法、潘華萍、單蘇文簽署了關于常州華通焊業股份有限公司之重組協議。協議約定機械科學研究總院按照評估值以現金人民幣2,641.00萬元受讓常州恒通投資發展有限公司持有的華通焊業750.00萬股的股權；同時機械總院以現金 7,522.02 萬元，哈焊所以哈爾濱威爾焊接有

124、限公司（以下簡稱“威爾公司”）100%股權、實心焊絲事業部凈資產及相關固定資產評估值合計哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-47 14,086.16 萬元分別認購華通焊業定向增發的 2,136.13 萬股、4,000.23 萬股。2015 年 9 月 20 日，華通焊業召開 2015 年第一次臨時股東大會，同意機械總院、哈焊所通過股份轉讓、增資方式對華通焊業進行重組。重組完成后，公司名稱變更為“哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司”。2015 年 10 月 14 日，信永中和會計師事務所出具了驗資報告（XYZH/2014A4022-4），對上述出資進行了確認。2015 年 1

125、0 月 29 日，江蘇省常州市工商行政管理局核發了企業法人營業執照（統一社會信用代碼 91320400608130487Q），公司類型為股份有限公司（非上市）。重組完成后，發行人股東及股權結構情況如下：3、本次重組的評估情況、本次重組的評估情況（1）2015 年 9 月 18 日，中和資產評估有限公司出具了機械科學研究總院擬增資常州華通焊業股份有限公司項目資產評估報告書（中和評報字（2015）第 BJV3079D001 號），以 2015 年 6 月 30 日為評估基準日，華通焊業凈資產賬面價值為 17,887.06 萬元，評估值為 26,410.00 萬元。評估方法評估方法 資產基礎法、收益

126、法資產基礎法、收益法 重要評估假設 一般性假設 1、華通焊業在經營中所需遵循的國家和地方的現行法律、法規、制度及社會政治和經濟政策與現時無重大變化；2、華通焊業將保持持續經營，并在經營方式上與現時保持一致；3、國家現行的稅賦基準及稅率，銀行信貸利率以及其他政策性收費等不發生重大變化；4、無其他人力不可抗拒及不可預見因素造成的重大不利影響。針對性假設 1、假設華通焊業各年間的技術隊伍及其高級管理人員保持相對穩定，不會發生重大的核心專業人員流失問題；2、華通焊業各經營主體現有和未來經營者是負責的，且公司管理層能穩步推進公司序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量(萬股萬股)持股比例持股比例(%

127、)1 常州恒通投資發展有限公司 5,252.10 38.52 2 機械科學研究院哈爾濱焊接研究所 4,000.23 29.34 3 機械科學研究總院 2,886.13 21.17 4 常州協和股權投資中心（有限合伙）1,000.00 7.33 5 周全法 166.40 1.22 6 潘華萍 165.57 1.21 7 單蘇文 165.57 1.21 合計 13,636.00 100.00 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-48 的發展計劃，保持良好的經營態勢；3、華通焊業未來經營者遵守國家相關法律和法規，不會出現影響公司發展和收益實現的重大違規事項；4、華通焊業提供的歷年

128、財務資料所采用的會計政策和進行收益預測時所采用的會計政策與會計核算方法在重要方面基本一致；5、由于華通焊業屬于高新技術企業，在預測期 2015-2019 年，設定企業所得稅率按15%預測。在永續期按 25%的企業所得稅率預測。評估過程 1、接受委托 評估機構接受委托前，與委托方的有關人員進行了會談，詳細了解了此次評估的目的、評估對象與評估范圍、評估基準日等。在此基礎上，遵照國家有關法規與委托方簽署了資產評估業務約定書，并擬定了相應的評估計劃。2、資產清查 根據發行人提供的評估申報資料，評估人員于 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7 月23 日對申報的全部資產和負債進行了必要的調

129、查、核實。聽取常州華通焊業股份有限公司有關人員對待評資產歷史和現狀的介紹，對申報的資產進行賬賬核實、賬表核實、賬實核實。3、評定估算 對采用資產基礎法評估的，評估人員在進行必要的市場調查、詢價的基礎上，對企業各項資產和負債選用適當的具體評估方法進行評估測算，從而確定被評估企業的股東權益價值。對采用收益法評估的，評估人員通過與企業管理層的訪談、考察企業生產現場，收集企業近年來各項財務數據指標，同時結合對同類上市公司的對比分析，在充分了解市場狀況的基礎上，對企業未來收益、收益期及風險回報進行量化分析，最終確定了被評估企業的股東權益價值。4、評估匯總及報告 本次評估是按資產評估準則-評估報告及企業國

130、有資產評估報告指南的要求對評估結果進行匯總、分析、撰寫資產評估報告書和評估說明，并對評估報告進行了三級復核。評估價值的合理性及本次增資價格的公允性 1、經收益法評估，常州華通焊業股份有限公司總資產賬面價值為 43,527.52 萬元;總負債賬面價值為 25,640.46 萬元;股東權益賬面價值為 17,887.06 萬元，股東權益評估價值為 26,410.00 萬元，增值額為 8,522.94 萬元，增值率為 47.65%。根據合并財務報表，常州華通焊業股份有限公司所有者權益為 17,158.41 萬元，股東權益評估價值為26,410.00 萬元，增值額為 9,251.59 萬元，增值率為占

131、53.92%。2、經資產基礎法評估，常州華通焊業股份有限公司總資產賬面價值為 43,527.52 萬元，評估價值為 51,346.20 萬元，增值額為 7,818.68 萬元，增值率為 17.96%；總負債賬面價值為 25,640.46 萬元，評估價值為 25,640.46 萬元，增值額為 0 萬元，增值率為 0.00%;股東權益賬面價值為 17,887.06 萬元，股東權益評估價值為 25,705.74 萬元，增值額為7,818.68 萬元，增值率為 43.71%。3、收益法評估股東權益價值與資產基礎法評估股東權益價值相差 704.26 萬元，差異率為 3%。收益法是采用預期收益折現的途徑來

132、評估企業價值，不僅考慮了企業以會計原則計量的資產，同時也考慮了在資產負債表中無法反映的企業實際擁有的資源，該等資源對企業的貢獻均體現在企業的現金流中，收益法評估結論能更好體現企業的成長性和盈利能力。本次評估采用收益法評估結果具備合理性，以評估結果為依據進行增資，本次增資價格具有合理性。（2）2015 年 9 月 18 日，中和資產評估有限公司出具了機械科學研究總院擬以哈爾濱威爾焊接有限責任公司出資項目資產評估報告書（中和評報字（2015）第 BJV3079D002 號），以 2015 年 6 月 30 日為評估基準日，威爾公司100%股權的評估值為 9,773.00 萬元。哈焊所華通（常州）焊

133、業股份有限公司 招股說明書 1-1-49 評估方法評估方法 資產基礎法、收益法資產基礎法、收益法 重要評估假設 一般性假設 1、威爾公司在經營中所需遵循的國家和地方的現行法律、法規、制度及社會政治和經濟政策與現時無重大變化;2、威爾公司將保持持續經營，并在經營方式上與現時保持一致；3、國家現行的稅賦基準及稅率，銀行信貸利率以及其他政策性收費等不發生重大變化；4、無其他人力不可抗拒及不可預見因素造成的重大不利影響。針對性假設 1、假設威爾公司各年間的技術隊伍及其高級管理人員保持相對穩定，不會發生重大的核心專業人員流失問題；2、威爾公司各經營主體現有和未來經營者是負責的，且公司管理層能穩步推進公司

134、的發展計劃，保持良好的經營態勢；3、威爾公司未來經營者遵守國家相關法律和法規，不會出現影響公司發展和收益實現的重大違規事項；4、威爾公司提供的歷年財務資料所采用的會計政策和進行收益預測時所采用的會計政策與會計核算方法在重要方面基本一致；5、由于威爾公司屬于高新技術企業，在預測期 20152019 年，企業所得稅率按15%預測。在永續期按 25%的企業所得稅率預測。評估過程 1、接受委托 評估機構接受委托前，與委托方的有關人員進行了會談，詳細了解了此次評估的目的、評估對象與評估范圍、評估基準日等。在此基礎上，遵照國家有關法規與委托方簽署了資產評估業務約定書，并擬定了相應的評估計劃。2、資產清查

135、根據哈爾濱威爾焊接有限責任公司提供的評估申報資料，評估人員于 2015 年 7月 13 日至 2015 年 7 月 23 日對申報的全部資產和負債進行了必要的調查、核實。聽取哈爾濱威爾焊接有限責任公司有關人員對待評資產歷史和現狀的介紹，對申報的資產進行賬賬核實、賬表核實、賬實核實。3、評定估算 對采用資產基礎法評估的，評估人員在進行必要的市場調查、詢價的基礎上，對企業各項資產和負債選用適當的具體評估方法進行評估測算，從而確定被評估企業的股東權益價值。對采用收益法評估的，評估人員通過與企業管理層的訪談、考察企業生產現場，收集企業近年來各項財務數據指標，同時結合對同類.上市公司的對比分析，在充分了

136、解市場狀況的基礎上，對企業未來收益、收益期及風險回報進行量化分析，最終確定了被評估企業的股東權益價值。4、評估匯總及報告 本次評估是按資產評估準則-評估報告及企業國有資產評估報告指南的要求對評估結果進行匯總、分析、撰寫資產評估報告書和評估說明。并對評估報告進行了三級復核。評估價值的合理性及本次增資價格的公允性 1、經收益法評估，哈爾濱威爾焊接有限責任公司總資產賬面價值為 9,969.73 萬元，總負債賬面價值為 3,278.95 萬元，股東全部權益賬面價值為 6,690.78 萬元，收益法評估后的股東全部權益價值為 9,773.00 萬元，增值額為 3,082.22 萬元，增值率為 46.07

137、%。2、經資產基礎法評估，哈爾濱威爾焊接有限責任公司總資產賬面價值為 9,969.73 萬元，評估價值為 11,420.19 萬元，增值額為 1,450.46 萬元，增值率為 14.55%;總負債賬面價值為 3,278.95 萬元，評估價值為 3,278.95 萬元;股東全部權益賬面價值為 6,690.78萬元，股東全部權益評估價值為 8,141.24 萬元，增值額為 1,450.46 萬元，增值率為21.68%。收益法是采用預期收益折現的途徑來評估企業價值，不僅考慮了企業以會計原則計量的資產，同時也考慮了在資產負債表中無法反映的企業實際擁有的資源，該等資源對企業的貢獻均體現在企業的現金流中，

138、收益法評估結論能更好體現企業的成長性和盈利能力。本次評估采用收益法評估結果具備合理性，以評估結果為依據進行增資，本次增哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-50 資價格具有合理性。（3）2015 年 9 月 18 日，中和資產評估有限公司出具了機械科學研究總院擬以機械科學研究院哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部出資項目資產評估報告書（中和評報字（2015）第 BJV3079D003 號），以 2015 年 6 月 30 日為評估基準日，實心焊絲事業部凈資產評估值為 2,792.00 萬元。評估方法評估方法 資產基礎法、收益法資產基礎法、收益法 重要評估假設 一般性假設：1、機械科

139、學研究院哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部在經營中所需遵循的國家和地方的現行法律、法規、制度及社會政治和經濟政策與現時無重大變化；2、機械科學研究院哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部將保持持續經營,并在經營方式上與現時保持一致；3、國家現行的稅賦基準及稅率，銀行信貸利率以及其他政策性收費等不發生重大變化；4、無其他人力不可抗拒及不可預見因素造成的重大不利影響。針對性假設：1、假設機械科學研究院哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部各年間的技術隊伍及其高級管理人員保持相對穩定，不會發生重大的核心專業人員流失問題；2、機械科學研究院哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部各經營主體現有和未來經營者是負責的，且公司管理層能穩

140、步推進公司的發展計劃，保持良好的經營態勢；3、機械科學研究院哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部未來經營者遵守國家相關法律和法規，不會出現影響公司發展和收益實現的重大違規事項；4、機械科學研究院哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部提供的歷年財務資料所采用的會計政策和進行收益預測時所采用的會計政策與會計核算方法在重要方面基本一致；5、在預測期 2015-2019 年，設定企業所得稅率按 15%預測。在永續期按 25%的企業所得稅率預測。評估過程 1、清查組織工作 接受委托后，評估機構人員制定了詳細的現場清查實施計劃，于 2015 年 7 月 13日至 2015 年 7 月 23 日現場對機械科學研究院哈爾濱

141、焊接研究所實心焊絲事業部申報評估的資產、負債進行了核實。2、清查實施步驟 指導被評估企業財務與相關資產管理人員在資產清查的基礎上進行登記填報，同時收集被評估資產的產權歸屬證明文件和反映其性能、狀態、經濟技術指標等情況的文件資料。評估人員了解涉及評估范圍內具體對象的詳細狀況，審查各類資產清查評估明細表?，F場核查 評估人員依據資產評估明細表，于 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7 月 23 日對申報資產進行了現場核查。對非實物資產主要通過查閱企業的原始會計憑證、核查企業債權債務的形成過程和賬面數字的準確性，通過訪談、函證及賬齡分析了解其真實性及回收(償付)可能。對實物資產主要采用逐

142、項清查和抽查，針對不同的資產性質及特點，采取不同的勘查方法，核查其數量、使用環境及狀態等。補充、修改和完善資產評估明細表 根據現場核查結果，進一步完善資產評估明細表，做到“賬”“表實”相符。核實產權證明文件對被評估資產的產權進行調查，收集、查驗相關權屬證明資料。對權屬資料不完善、權屬不清晰的提請被評估企業核實，出具相關產權說明文件。3、評估匯總及報告 本次評估是按資產評估準則-評估報告及企業國有資產評估報告指南的要求哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-51 對評估結果進行匯總、分析、撰寫資產評估報告書和評估說明。并對評估報告進行了三級復核。評估價值的合理性及本次增資價格的公

143、允性 評估機構采用資產基礎法和收益法對哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部的凈資產價值進行了評估。1、收益法評估結論 經收益法評估，機械科學研究院哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部總資產賬面價值為 2,849.23 萬元，總負債賬面價值為 669.63 萬元，凈資產賬面價值為 2,179.60 萬元，收益法評估后的凈資產價值為 2,792.00 萬元，增值額為 612.40 萬元，增值率為28.10%。2、資產基礎法評估結論 經資產基礎法評估，哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部總資產賬面價值為2,849.23 萬元，評估價值為 3,092.48 萬元，增值額為 243.25 萬元，增值率為 8.54%;總負

144、債賬面價值為 669.63 萬元，評估價值為 669.63 萬元;凈資產賬面價值為 2,179.60萬元，凈資產評估價值為 2,422.85 萬元,增值額為 243.25 萬元,增值率為 11.16%。3、評估結論的確定 收益法是采用預期收益折現的途徑來評估企業價值，不僅考慮了企業以會計原則計量的資產，同時也考慮了在資產負債表中無法反映的企業實際擁有的資源，該等資源對企業的貢獻均體現在企業的現金流中，收益法評估結論能更好體現企業的成長性和盈利能力。本次評估采用收益法評估結果具備合理性，以評估結果為依據進行增資，本次增資價格具有合理性。（4）2015 年 9 月 18 日，中和資產評估有限公司出

145、具了機械科學研究總院擬以機械科學研究院哈爾濱焊接研究所固定資產出資項目資產評估報告書（中和評報字（2015）第 BJV3079D004 號），以 2015 年 6 月 30 日為評估基準日，相關固定資產的評估值為 1,521.16 萬元。評估方法評估方法 成本法成本法 重要評估假設 一般性假設：1、本次所評估的資產其經營主體在經營中所需遵循的國家和地方的現行法律、法規、制度及社會政治和經濟政策與現時無重大變化；2、本次所評估的資產其經營主體將保持持續經營，并在經營方式上與現時保持一致；3、國家現行的稅賦基準及稅率，銀行信貸利率以及其他政策性收費等不發生重大變化；4、無其他人力不可抗拒及不可預見

146、因素造成的重大不利影響。評估過程 1、接受委托 評估機構接受委托前，與委托方的有關人員進行了會談，詳細了解了此次評估的目的、評估對象與評估范圍、評估基準日等。在此基礎上，遵照國家有關法規與委托方簽署了資產評估業務約定書，并擬定了相應的評估計劃。2、資產清查 根據哈焊所提供的評估申報資料，評估人員于 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7 月23 日對申報的資產進行了必要的調查、核實。聽取哈焊所有關人員對待評資產歷史和現狀的介紹，對申報的資產進行賬賬核實、賬表核實、賬實核實。對企業申報的機器設備，評估人員根據申報明細表進行了必要的清查核實;對設備的使用環境、工作負荷、維護保養、自然磨

147、損、大修、中修、小修及日常維護等情況進行了了解;并通過與設備管理人員及操作人員的廣泛接觸，詳細了解設備的管理、使用情況，以及設備管理制度的貫徹執行情況;通過問、觀、查，詳細了解設備現狀。評估人員對清查中發現的問題，建議委托方對申報表進行相應修改或作出補充說明。3、評定估算 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-52 評估人員在進行必要的市場調查、詢價的基礎上，對各項資產進行評估測算，從而確定評估對象的價值。4、評估匯總及報告 本次評估是按資產評估準則-評估報告及企業國有資產評估報告指南的要求對評估結果進行匯總、分析、撰寫資產評估報告書和評估說明。并對評估報告進行了三級復核。評

148、估價值的合理性及本次增資價格的公允性 經評估，機械科學研究院哈爾濱焊接研究所此次申報評估設備的賬面原值合計1,642.53 萬元，賬面凈值合計 1,303.56 萬元;評估原值為 1,845.15 萬元，評估凈值為1,521.16 萬元，評估凈值比賬面值增值 217.60 萬元，增值率為 16.69%。采用成本法對固定資產評估，評估結果具有合理性。以評估結果為依據進行增資，本次增資價格具有合理性。中和資產評估有限公司具有證券期貨業務資格，出具了上述評估報告，其出具的評估報告以中華人民共和國資產評估法中華人民共和國公司法中華人民共和國物權法中華人民共和國土地管理法中華人民共和國城市房地產管理法國

149、有資產評估管理辦法資產評估準則資產評估執業道德準則企業會計準則等法律法規為依據，符合評估準則和其他相關法律法規的規定。4、入股及出資行為的審批、備案、入股及出資行為的審批、備案 機械總院系國務院國資委下屬的中央企業，前述入股及出資行為履行了國資審批程序，經機械總院審批，出具了機械科學研究總院關于同意哈爾濱焊接研究所投資并購常州華通焊絲有限公司的批復（機科企發2015425 號）符合當時生效的企業國有產權轉讓規定，相關評估報告均已履行了備案程序，經機械科學研究總院備案。前述入股及出資行為以評估報告的評估值為基礎，評估結果公允合理，本次入股及增資價格公允，不存在造成國有資產流失的情形，不構成本次發

150、行的實質障礙。四、發行人股權結構四、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-53 五、發行人控股和參股公司情況五、發行人控股和參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 2 家全資子公司，基本情況如下：（一一）威爾公司威爾公司 1、基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 哈爾濱威爾焊接有限責任公司 成立日期成立日期 2001 年 4 月 25 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 5,100.00 萬元人民幣 住所住所 哈爾濱經開區哈平路集中區渤海路與煙臺路段 1 棟-5 棟 經營范圍經營范圍 焊接材料制造；機

151、械產品制造與維修（需專項審批項目除外）；從事焊接材料的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；銷售：焊接材料 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）哈焊華通 5,100.00 100.00 合計合計 5,100.00 100.00 2、主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務及其與發行人主營業務的關系 威爾公司主要生產銷售以特種焊接材料為主的各類熔焊材料，是公司主營業務的組成部分。3、主要財務數據主要財務數據 威爾公司最近一年及一期的財務數據如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-54 單位：萬元 項目項目 2021.6.30

152、/2021 年年 1-6 月月 2020.12.31/2020 年度年度 總資產 26,816.09 28,741.47 凈資產 15,559.35 15,602.57 凈利潤 1,109.32 2,530.30 注：以上數據經中匯審計（二二）全通全通特特材材 1、基本情況、基本情況 公司名稱公司名稱 常州全通特種焊材有限公司 成立日期成立日期 2004 年 4 月 28 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 2,000 萬元人民幣 住所住所 武進區遙觀鎮工業大道 6 號 經營范圍經營范圍 金屬焊絲、焊條，不銹鋼焊絲、焊條，銅焊絲、焊條，特種焊絲、焊條，電焊機制造。（依法須經批準的項目，

153、經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）哈焊華通 2,000.00 100.00 合計合計 2,000.00 100.00 2、主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務及其與發行人主營業務的關系 全通特材主要從事藥芯焊絲、不銹鋼焊絲、鋁焊絲的生產銷售，是公司主營業務的組成部分。3、主要財務數據主要財務數據 全通特材最近一年及一期的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.6.30/2021 年年 1-6 月月 2020.12.31/2020 年度年度 總資產 17,571.52 15,045.25 凈資產 5,2

154、29.02 4,495.94 凈利潤 733.09 1,057.77 注：以上數據經中匯審計 六、持有發行人六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況以上股份主要股東及實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署日，持有哈焊華通 5%以上股權的股東共 4 名，具體哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-55 情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 常州恒通投資發展有限公司 5,252.10 38.52 2 哈爾濱焊接研究院有限公司 4,000.23 29.34 3 中國機械科學研究總院集團有限公司 2,886.

155、13 21.17 4 常州協和股權投資中心（有限合伙）1,000.00 7.33（一一）控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，機械總院集團直接持有公司 21.17%的股份，通過哈焊院間接持有公司 29.34%的股權，合計持有公司 50.50%的股權。機械總院集團為公司的實際控制人，哈焊院為公司控股股東。1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，哈焊院直接持有公司 4,000.23 萬股股份，占公司總股本的 29.34%。哈焊院持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。哈焊院基本情況如下：公司名稱公司名稱 哈爾濱焊接研究院有限公司 成立日期成立日期 2

156、000 年 10 月 16 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 5,000 萬元人民幣 住所住所 黑龍江省哈爾濱市松北區創新路 2077 號 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-56 主要生產經營地主要生產經營地 黑龍江省哈爾濱市松北區創新路 2077 號 主營業務及與發主營業務及與發行人主營業務的行人主營業務的關系關系 焊接自動化設備、焊接工藝、表面涂敷材料和工藝的研究開發，檢驗認證，期刊出版；哈焊院為發行人提供部分產品檢驗、檢測服務，哈焊院存在焊接設備業務，與發行人閃光焊機業務同屬于焊接設備大類，具體情況詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“八、同業競

157、爭”股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）機械總院集團 5,000.00 100.00 合計合計 5,000.00 100.00 哈焊院最近一年及一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.6.30/2021 年年 1-6 月月 2020.12.31/2020 年度年度 總資產 181,819.25 180,437.61 凈資產 74,738.83 72,504.31 凈利潤 2,441.45 6,846.12 注：2020 年數據經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計,2021 年 1-6 月數據未經審計 2、實際控制人、實際控制人 截至

158、本招股說明書簽署日，機械總院集團直接持有公司 21.17%的股權，通過哈焊院間接持有公司 29.34%的股權，合計持有公司 50.50%的股權，為公司的實際控制人。機械總院集團持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。機械總院集團基本情況如下：公司名稱公司名稱 中國機械科學研究總院集團有限公司 成立日期成立日期 2000 年 4 月 29 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 86,000 萬元人民幣 住所住所 北京市海淀區首體南路 2 號 主要生產經營地主要生產經營地 北京市海淀區首體南路 2 號 主營業務及與發主營業務及與發行人主營業務的行人主營業務的關系關系 工程材料、精密鑄件、

159、齒輪傳動單元、自動化及智能裝備等產品的生產銷售，塑性成形、熱處理、表面處理等工藝的研究開發，戰略咨詢、規劃設計、檢驗認證等服務；機械總院集團控制的部分企業存在焊接設備業務，與發行人閃光焊機業務同屬于焊接設備大類，具體情況詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“八、同業競爭”股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）國務院國資委 86,000.00 100.00 合計合計 86,000.00 100.00 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-57 機械總院集團最近一年及一期財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021.6.30/

160、2021 年年 1-6 月月 2020.12.31/2020 年度年度 總資產 1,483,866.58 1,325,774.75 凈資產 668,390.83 638,608.42 凈利潤 23,856.53 44,654.01 注：2020 年數據經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計,2021 年 1-6 月數據未經審計（二二）控股股東和實際控制人持有的發行人股份被質押或者其他爭議情況控股股東和實際控制人持有的發行人股份被質押或者其他爭議情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接和間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三三）其他持有公司其他持有公司 5%以上股

161、份的主要股東情況以上股份的主要股東情況 1、恒通投資、恒通投資 截至本招股說明書簽署日，恒通投資直接持有公司 5,252.10 萬股股份，占公司總股本的 38.52%，恒通投資基本情況如下：公司名稱公司名稱 常州恒通投資發展有限公司 成立日期成立日期 1999 年 9 月 2 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 3,535.3116 萬元人民幣 住所住所 武進區遙觀鎮工業大道 主要生產經營地主要生產經營地 武進區遙觀鎮工業大道 主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 非金融性投資；與發行人主營業務無關系 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬

162、元）持股比例持股比例（%）周金靜 1,758.82 49.75 潘華萍 1,065.54 30.14 單蘇文 710.95 20.11 合計合計 3,535.31 100.00 2、協和投資、協和投資 協和投資是以發行人員工為主的合伙企業。截至本招股說明書簽署日，協和投資持有公司 1,000.00 萬股股份，占公司總股本的 7.33%。協和投資基本情況如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-58 公司名稱公司名稱 常州協和股權投資中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 周全法 成立日期成立日期 2011 年 9 月 28 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本

163、3,800 萬元人民幣 住所住所 常州市武進區遙觀鎮臨津路 64 號 主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 以發行人員工為主的合伙企業；與發行人主營業務無關系 合伙人合伙人 周全法、周金靜等 34 名自然人、常州恒通投資發展有限公司，共 35名合伙人，其中周全法為普通合伙人，其他為有限合伙人。截至本招股說明書簽署日，協和投資的出資結構及任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 與公司關系與公司關系/任職情況任職情況 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 常州恒通投資發展有限公司 公司股東 1,301.92 34.26 2 周全法 副董事長、總經

164、理 729.46 19.19 3 李振華 副總經理 228.80 6.02 4 周金靜 董事、副總經理 226.86 5.97 5 章新玉 內審部經理 123.20 3.24 6 張興昌 副總經理 105.60 2.78 7 葉玉明 市場部總監 105.60 2.78 8 居曉鋒 總經理助理兼技術質量部經理 70.40 1.85 9 戴紅林 總經理助理兼全通特材市場部經理 63.36 1.67 10 宋濤 外貿部經理 59.84 1.57 11 陳波 副總經理兼威爾公司總經理 52.80 1.39 12 李向陽 威爾公司副總經理 52.80 1.39 13 張加祥 全通特材副總經理 52.80

165、 1.39 14 湯文輝 市場部經理 52.80 1.39 15 劉芳 綜合管理部經理 38.72 1.02 16 張靜 威爾公司低合金焊絲部經理 35.20 0.93 17 潘永明 原威爾公司市場部項目經理，于 2021 年 2 月退休 35.20 0.93 18 王純 威爾公司總經理助理、市場部經理 35.20 0.93 19 宋立群 威爾公司綜合管理部副經理 35.20 0.93 20 趙昆 威爾公司藥芯焊絲部經理 35.20 0.93 21 周寶金 威爾公司總經理助理、生產部經理 35.20 0.93 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-59 序號序號 股東名稱股東

166、名稱/姓名姓名 與公司關系與公司關系/任職情況任職情況 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）22 王健 總經理助理 35.20 0.93 23 丁毅 市場部經理助理 35.20 0.93 24 宋昌洪 威爾公司采購部經理 28.16 0.74 25 賈玉力 威爾公司高合金焊絲部經理 28.16 0.74 26 張靜燕 市場部副經理 28.16 0.74 27 陳紹維 威爾公司市場部副經理 21.12 0.56 28 侴樹國 威爾公司設備部經理 21.12 0.56 29 馮偉 威爾公司總經理助理、焊劑部經理 21.12 0.56 30 孫維鋒 威爾公司生產部副經理 17.60 0.4

167、6 31 張學剛 威爾公司焊條部經理 17.60 0.46 32 張昕 威爾公司綜合管理部經理助理 17.60 0.46 33 霍樹斌 威爾公司總經理助理、技術管理部經理 17.60 0.46 34 周世鋒 威爾公司市場部副經理 17.60 0.46 35 張成城 威爾公司市場部項目經理 17.60 0.46 合計合計 3,800.00 100.00（1）員工持股平臺人員確定標準 2015 年重組后，發行人籌備上市計劃并將協和投資作為員工持股平臺。2016年 5 月，恒通投資將所持協和投資 2,112.00 萬元出資額（占合伙企業出資額的55.58）轉讓給徐鍇等 40 個自然人，40 名自然人

168、中除于虹、殷仙鳳、殷祥鳳 3人非發行人時任員工外（后續已規范清退），其余人員均為發行人或其子公司骨干員工，受讓的具體人員情況如下：序號序號 受讓人受讓人 員工類別員工類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李振華 哈焊華通-重組前員工 228.80 6.02 2 殷祥鳳 外部人員 167.20 4.40 3 徐鍇 威爾公司-重組進入員工 147.84 3.89 4 章新玉 哈焊華通-重組前員工 123.20 3.24 5 張興昌 哈焊華通-重組前員工 105.60 2.78 6 葉玉明 哈焊華通-重組前員工 105.60 2.78 7 居曉鋒 哈焊華通-重組前員工 70.

169、40 1.85 8 戴紅林 哈焊華通-重組前員工 63.36 1.67 9 宋濤 哈焊華通-重組前員工 59.84 1.57 10 李向陽 威爾公司-重組進入員工 52.80 1.39 11 陳波 威爾公司-重組進入員工 52.80 1.39 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-60 12 張加祥 哈焊華通-重組前員工 52.80 1.39 13 湯文輝 哈焊華通-重組前員工 52.80 1.39 14 于虹 外部人員 52.80 1.39 15 許秀芬 威爾公司-重組進入員工 49.28 1.29 16 殷仙鳳 外部人員 45.76 1.20 17 吳惠芬 哈焊華通-重組

170、前員工 42.24 1.11 18 劉芳 哈焊華通-重組前員工 38.72 1.02 19 張靜 威爾公司-重組進入員工 35.20 0.93 20 潘永明 威爾公司-重組進入員工 35.20 0.93 21 王純 威爾公司-重組進入員工 35.20 0.93 22 宋立群 威爾公司-重組進入員工 35.20 0.93 23 趙昆 威爾公司-重組進入員工 35.20 0.93 24 周寶金 威爾公司-重組進入員工 35.20 0.93 25 張源 威爾公司-重組進入員工 35.20 0.93 26 王健 哈焊華通-重組前員工 35.20 0.93 27 丁毅 哈焊華通-重組前員工 35.20

171、0.93 28 王昱成 威爾公司-重組進入員工 29.92 0.78 29 宋昌洪 威爾公司-重組進入員工 28.16 0.74 30 賈玉力 威爾公司-重組進入員工 28.16 0.74 31 張靜燕 哈焊華通-重組前員工 28.16 0.74 32 陳紹維 威爾公司-重組進入員工 21.12 0.56 33 侴樹國 威爾公司-重組進入員工 21.12 0.56 34 馮偉 威爾公司-重組進入員工 21.12 0.56 35 孫維鋒 威爾公司-重組進入員工 17.60 0.46 36 張學剛 威爾公司-重組進入員工 17.60 0.46 37 張昕 威爾公司-重組進入員工 17.60 0.4

172、6 38 霍樹斌 威爾公司-重組進入員工 17.60 0.46 39 周世鋒 威爾公司-重組進入員工 17.60 0.46 40 張成城 威爾公司-重組進入員工 17.60 0.46 40 名受讓人中，其中徐鍇、陳波等 23 人為時任威爾公司骨干員工（重組進入員工），李振華等 14 人為時任哈焊華通骨干員工（重組前員工）。發行人根據關于國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的意見（國資發改革2016133 號）等相關規定，于 2020 年 4 月制定了員工持股管理辦法，且履行了機械總院集團備案程序。2020 年 10 月，發行人根據員工持股管理辦法進一步對員工持股平臺進行規范，清退了不符合要求

173、的員工和外部人員。根據員工持股管理辦法的相關規定，員工持股平臺人員確定標準為在發行人關鍵崗位工作、對發行人經營業績和持續發展有直接或較大影響的經營管理人員、科研人員和業務骨干，且與本公司簽訂了勞動合同。具體范圍包括：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-61 與公司簽署勞動合同的董事、高級管理人員以及業務骨干員工；公司全資、控股子公司高級管理人員及業務骨干員工；經公司董事會認定的核心技術人員；經公司董事會認定的對公司有卓越貢獻的其他員工。不能持股的員工范圍：根據員工持股管理辦法第 4.2 款的規定，以下員工不能持股：黨中央、國務院和地方黨委、政府及其部門、機構任命的國有企業領

174、導人員不得持股；外部董事、監事（含職工代表監事）不參與員工持股；在公司外從事與公司業務有競爭性業務的員工，包括兼職或提供服務的，不得參與員工持股；董事會認定的不能成為持股員工的情形。（2）報告期內人員變動情況 1）2018 年 1 月，徐鍇和張源將其持有的協和投資出資額轉讓給周全法 2018 年 1 月 21 日，經協和投資合伙人會議決定，作出合伙企業變更決定書，全體合伙人一致同意合伙人徐鍇將其在本合伙企業的共計 147.84 萬元出資額（占合伙企業出資額的 3.89%）轉讓給周全法，轉讓價格為人民幣 147.84 萬元。同意合伙人張源將其在本合伙企業的共計 35.20 萬元出資額（占合伙企業

175、出資額的 0.93%）轉讓給周全法，轉讓價格為人民幣 35.20 萬元。本次轉讓系因為徐鍇工作關系轉移至哈焊院、張源離職，由執行事務合伙人周全法收購上述 2 人股權。2）2020 年 10 月，王昱成、許秀芬等 6 名合伙人退出 2020 年 10 月，發行人對員工持股平臺進行規范，清退了不符合要求的員工和外部人員，由執行事務合伙人周全法受讓，具體情況如下：轉出人轉出人 轉出出資額（萬元）轉出出資額（萬元）出資占比（出資占比（%）轉讓價格（萬元）轉讓價格（萬元）清退原因清退原因 王昱成 29.92 0.78 41.39 已退休 許秀芬 49.28 1.29 68.17 已退休 吳惠芬 42.2

176、4 1.11 58.43 已退休 殷仙鳳 45.76 1.20 63.30 非發行人員工 殷祥鳳 167.20 4.40 非發行人員工 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-62 于虹 52.80 1.39 73.04 非發行人員工 本次轉讓完成后，協和投資的合伙人及其出資情況未再發生變化。（3）管理模式、決策程序、存續期及期滿后所持股份的處置辦法和損益分配方法、離職后的股份處理、變更和終止的情形等內容 1）管理模式和決策程序 發行人員工持股平臺為有限合伙企業，根據合伙協議規定，合伙人會議由全體合伙人組成，合伙人會議的表決按照實繳出資比例行使表決權。對于改變合伙企業名稱、經營

177、范圍、主要經營場所的地點，處分合伙企業不動產和對外投資以及其他財產權利，修改或重新通過合伙協議，對外提供擔保等重大事項必須經代表三分之二以上表決權的合伙人表決通過；對于選擇審計機構、處理利益沖突等一般事項必須經過半數的表決權通過。合伙協議 及 員工持股管理辦法規定，協和投資作為員工的持股平臺，其合伙人會議是其最高權力機構，執行事務合伙人負責日常運營及股權管理工作。2）存續期及期滿后所持股份的處置辦法和損益分配方法 根據合伙協議規定，合伙企業經營期限為 20 年，自合伙企業成立之日起計算。合伙企業經營期限屆滿的，經全體合伙人同意，可以延長。在以下情形下，合伙企業解散：“合伙期限屆滿，合伙人決定不

178、再經營；全體合伙人決定解散；合伙人已不具備法定人數滿三十天；合伙協議約定的合伙目的已經實現或者無法實現；依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；法律、行政法規規定的其他原因?！焙匣锲髽I損益分配方法為：在合伙企業存續期結束后，或經合伙人會議決定的更早時間，在扣除相關費用后分配當期利潤（包括紅利和利息）；在出售或以其他方式處置項目投資，收到岀售收入后，盡快將回收的本金和利潤派發給合伙人。合伙債務應先以合伙財產償還。當合伙財產不足以清償時，有限合伙人以其認繳的出資額為限對合伙企業的債務承擔有限責任，普通合伙人對合伙企業的債務承擔無限連帶責任。所有合伙人按各自認繳的出資比例分擔虧損。哈焊所華通（常州）

179、焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-63 合伙企業清算辦法應當按合伙企業法的規定進行清算；合伙企業財產在支付清算費用和職工工資、社會保險費用、法定補償金以及繳納所欠稅款、清償債務后的剩余財產，按各自認繳的出資比例分配利潤，但若有合伙人未在規定的期限內繳足認繳的出資額，則按各方實繳的出資比例分配利潤。3）離職后的股份處理、變更和終止的情形 根據員工持股管理辦法及合伙協議規定，持股員工因辭職、調離、退休、死亡或被解雇等原因離開發行人的，應在 12 個月內將所持股份轉讓給執行事務合伙人。執行事務合伙人轉讓給符合條件的員工或非公有資本股東的，轉讓價格由雙方協商確定；轉讓給國有股東的，轉讓價格不得高于

180、上一年度經審計的每股凈資產值。（4）是否存在發行人、發行人重要股東及關聯方為員工參加持股計劃提供獎勵、資助、補助等安排 經核查，不存在發行人、發行人重要股東及關聯方為員工參加持股計劃提供獎勵、資助、補助等安排。（四四）控股股東、實際控制人控制的其他企業控股股東、實際控制人控制的其他企業 1、控股股東控制的其他企業、控股股東控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除發行人外，哈焊院下屬控股子公司基本情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元萬元）注冊地注冊地 持股持股比例比例（%）主營業務主營業務/產品產品 1 機械科學研究院哈爾濱焊接研究所實驗工廠 1994

181、.08.05 150.00 哈爾濱 100.00 無實際業務 2 哈焊國創（青島）焊接工程創新中心有限公司 2019.12.18 1,000.00 青島 80.00 提供焊接設備技術服務 3 哈爾濱威德焊接自動化系統工程有限公司 2000.06.14 2,700.00 哈爾濱 55.56 生產、銷售焊機產品 4 哈爾濱現代焊接技術有限公司 2000.04.06 1,500.00 哈爾濱 100.00 焊接設備生產銷售、機電工業技術開發 2、實際控制、實際控制人人控制的其他企業控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，機械總院集團下屬一級控股子公司基本情況如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司

182、招股說明書 1-1-64 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元萬元）注冊地注冊地 持股比持股比例例（%）主營業務主營業務/產品產品 1 哈爾濱焊接研究院有限公司 2000.10.16 5,000.00 哈爾濱 100.00 焊接設備、焊接工藝研究開發、檢驗、焊接期刊出版 2 武漢材料保護研究所有限公司 2000.11.21 5,000.00 武漢 100.00 表面工程領域產品開發與生產、性能與質量檢測、防腐蝕工程設計與施工 3 北京機電研究所有限公司 2000.09.08 16,000.00 北京 100.00 鍛壓、熱處理和模具技術研發與產品生產 4 鄭州機

183、械研究所有限公司 2000.12.04 15,000.00 鄭州 100.00 齒輪箱、鑄造、鍛壓產品、釬焊產品等 5 機械科學研究總院青島分院 2013.12.19 2,000.00 青島 100.00 高端材料成型機加工及智能制造裝備 6 云南省機械研究設計院 2000.10.19 657.80 昆明 100.00 機械、自動化、數控等行業的專題和應用研究 7 中機智能裝備創新研究院（寧波）有限公司 2019.05.17 1,000.00 寧波 100.00 工業芯片設計、工程材料、數控裝備 8 中機第一設計研究院有限公司 1993.08.20 5,000.00 合肥 100.00 工程設

184、計與咨詢、監理、工程總承包 9 機械科學研究總院海西（福建）分院有限公司 2012.12.14 1,000.00 三明市 100.00 鋁材鑄造工程材料、通用設備制造業、技術開發服務、科學研究與實驗發展 10 中機生產力促進中心 2003.09.17 3,700.00 北京 100.00 戰略咨詢、技術服務、標準制定、產品質量監督與檢測、機電產品進出口貿易 11 機械科學研究總院江蘇分院有限公司 2012.09.25 1,500.00 武進 100.00 三維打印、快速制造、精密成形、智能裝備等領域研究與技術服務 12 沈陽鑄造研究所有限公司 1992.04.22 10,000.00 沈陽 1

185、00.00 鑄造業用新材料及相關設備研發、技術推廣哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元萬元）注冊地注冊地 持股比持股比例例（%）主營業務主營業務/產品產品 和產品生產 13 北京機械工業自動化研究所有限公司 2000.09.06 18,000.00 北京 100.00 制造業領域自動化、信息化、集成化技術的創新、研究、開發和應用 14 中機寰宇認證檢驗股份有限公司 2003.11.28 16,956.39 北京 64.75 認證檢測 15 機科發展科技股份有限公司 2002.05.31 9,000.0

186、0 北京 59.40 系統集成設備 16 工研資本控股股份有限公司 2017.10.10 20,000.00 珠海 62.50 投資 17 山西省機電設計研究院有限公司 2020.05.12 1,000.00 太原 100.00 機電產品、儀器儀表、自動化系統、智能制造系統 18 北京機科國創輕量化科學研究院有限公司 2006.05.15 25,643.51 北京 41.35 輕量化材料生產制造，數字化成型裝備、生產線 19 雁棲湖基礎制造技術研究院（北京）有限公司 2021.8.4 5,000.00 北京 100.00 工程和技術研究和試驗發展 七、發行人股本情況七、發行人股本情況（一一）本

187、次發行前后的股本情況本次發行前后的股本情況 公司本次發行前總股本為13,636.00萬股，本次公開發行4,545.34萬股股份，占發行后總股本的比例為 25.00%。本次公開發行股份全部為公開發行的新股，按發行 4,545.34 萬股計算，本次發行前后發行人的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（萬萬股股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（萬萬股股）持股比例持股比例（%）1 恒通投資 5,252.10 38.52 5,252.10 28.89 2 哈焊院 4,000.23 29.34 4,000.23 22.00 3 機械總院集團

188、 2,886.13 21.17 2,886.13 15.87 4 協和投資 1,000.00 7.33 1,000.00 5.50 5 周全法 166.40 1.22 166.40 0.92 6 張鈺強 165.57 1.21 165.57 0.91 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-66 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（萬萬股股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（萬萬股股）持股比例持股比例（%）7 單興海 165.57 1.21 165.57 0.91 8 公眾股東-4,545.34 25.00 合計合計 13,6

189、36.00 100.00 18,181.34 100.00（二二）本次發行前公司股東本次發行前公司股東情況情況 本次發行前，公司股東持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬萬股股）持股比例持股比例（%）1 恒通投資 5,252.10 38.52 2 哈焊院 4,000.23 29.34 3 機械總院集團 2,886.13 21.17 4 協和投資 1,000.00 7.33 5 周全法 166.40 1.22 6 張鈺強 165.57 1.21 7 單興海 165.57 1.21 合計合計 13,636.00 100.00 本次發行完成后，公司前十名股東將根據發行結果確定

190、。（三三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次發行前，公司的前十名自然人股東及其在公司擔任的職務情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬萬股股）直接直接持股比例持股比例（%）在公司的任職在公司的任職 1 周全法 166.40 1.22 副董事長、總經理（四四）發行人股東涉及國有股及外資股情況發行人股東涉及國有股及外資股情況 國務院國有資產監督管理委員會于 2020 年 12 月 11 日出具了哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司國有股東標識管理有關事項的批復，確認機械總院集團（SS）持股 2,886.13 萬股，哈焊院（SS）持

191、股 4,000.23 萬股，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持持股比例股比例（%）股東性質股東性質 1 機械總院集團 2,886.13 21.17 SS 2 哈焊院 4,000.23 29.34 SS 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-67 合計合計 6,886.36 50.50-注：SS 代表 State-owned shareholder，即國有股股東 截至本招股說明書簽署日，公司不存在外資股的情況。（五五）發行人最近一年新增股東情況發行人最近一年新增股東情況 發行人原股東潘傳榮于 2019 年 10 月逝世，潘傳榮之女潘華萍依法

192、繼承其持有的哈焊華通 165.57 萬股股份。2020 年 2 月，潘華萍將所持哈焊華通 165.57 萬股股份轉讓給其配偶張鈺強。張鈺強與發行人間接股東潘華萍為夫妻關系，除此之外，張鈺強與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。（六六）本次發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例本次發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東間的關聯關系及各自持股比例如下：機械總院集團直接持有公司 21.17%的股份，哈焊院為機械總院集團全資子公司，哈焊院直接持有

193、公司 29.34%的股份。周全法直接持有公司 1.22%的股份，通過協和投資間接持有公司 1.41%的股份；周金靜為周全法之女，通過恒通投資及協和投資間接持有公司 20.85%的股份；潘華萍為周全法之外甥女，通過恒通投資間接持有公司 12.37%的股份；章新玉為周全法之外甥的配偶，通過協和投資間接持有公司 0.24%的股份；張鈺強為周全法之外甥女潘華萍的配偶，直接持有公司 1.21%的股份；單蘇文通過恒通投資間接持有公司8.25%的股份，單興海為單蘇文之父，單興海直接持有公司1.21%的股份。除上述情形外，截至本招股說明書簽署日，公司各股東間不存在關聯關系。（七七）公開發售股份對發行人的控制權

194、、治理結構及生產經營產生的影響公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 公司本次發行均為公開發行新股，不存在股東公開發售股份的情形。（八八）發行人歷次股權變動是否存在委托持股、信托持股利益輸送或其他利益發行人歷次股權變動是否存在委托持股、信托持股利益輸送或其他利益安排，歷次股權變動及目前所持股份是否存在糾紛或潛在糾紛安排，歷次股權變動及目前所持股份是否存在糾紛或潛在糾紛 發行人歷次股權變動不存在委托持股、信托持股利益輸送或其他利益安排，哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-68 歷次股權變動及目前所持股份不存在糾紛或潛在糾紛。（九）關于發行人股東信息披露的核

195、查意見（九）關于發行人股東信息披露的核查意見 根據中國證監會 監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露和監管規則適用指引發行類第 2 號的規定和要求，保薦機構及發行人律師對發行人股東信息披露的情況進行了核查，核查意見具體如下：經核查發行人自設立至今的全套工商檔案及歷次簽訂的股權轉讓協議、轉讓價款支付憑證、增資協議、驗資報告、出資憑證、股東承諾等資料，并經發行人歷史相關股東確認，保薦機構及發行人律師認為：1、發行人已真實、準確、完整地披露了股東信息；2、發行人歷史沿革中不存在股份代持情形；3、發行人提交申請前 12 個月內存在新增股東。發行人原股東潘傳榮于 2019年 10 月逝世，潘傳

196、榮之女潘華萍依法繼承其持有的哈焊華通 165.57 萬股股份。2020 年 2 月，因家庭財產分配，潘華萍將所持哈焊華通 165.57 萬股股份按出資額原值轉讓給其配偶張鈺強。本次股權轉讓系繼承及夫妻間轉讓，同時，張鈺強與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排；4、關于發行人歷史沿革中股東入股價格明顯異常的情況 發行人歷史上的自然人股東入股價格異常情況如下：股權變股權變動時間動時間 事項事項 自然人自然人股東入股東入股股 交易作價交易作價 作價依據作價依據 入股背景及作價分入股背景及作價分析析

197、 2011 年6 月 巴哈馬安捷公司將其持有公司 14.0828 萬美元股權轉讓給周全法 周全法 3 元/注冊資本 2010 年 12 月 31 日，華通有限凈資產為 14,953.77 萬元，實收股本為 550 萬美元，折算人民幣為3,880.20 萬元，每股凈資產為3.85 元；2011 年 4 月 1 日，華通有限進行利潤分配，將 3,302.33 萬元分配給股東；按 2010 年末凈資產扣除此次利潤分配金額，測算轉讓時點每股凈資產=（14,953.77-3,302.33）巴哈馬安捷公司決定退出對公司的投資；該次股權轉讓作價以 2010 年末公司凈資產為基礎扣除 年 度 分 紅 后 確定

198、，具有合理性 巴哈馬安捷公司將其持有公司 14.0279 萬美元股權轉讓給潘華萍 潘華萍 巴哈馬安捷公司將其持有公司 14.0279 萬美元股權轉讓給單蘇文 單蘇文 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-69/3,880.20=3.00；2011 年 4 月 8 日，經轉讓各方協商，將 3 元/注冊資本確定為轉讓價格，簽署了股權轉讓協議 2017 年12 月 公司股東潘華萍將其持有公司165.57萬股股份轉讓給潘傳榮 潘傳榮 1 元/股 父女之間進行家庭財產分配，按照出資額原值轉讓 家庭內部的財產分配，與外部轉讓價格不具可比性 公司股東單蘇文將其持有公司165.57萬股股份轉

199、讓給單興海 單興海 1 元/股 父子之間進行家庭財產分配，按照出資額原值轉讓 家庭內部的財產分配，與外部轉讓價格不具可比性 2020 年2 月 因股東潘傳榮于 2019年 10 月去世，其女兒潘華萍繼承其持有公司的股份，并于 2020 年 2 月將其繼承的股份轉讓給其配偶張鈺強 張鈺強 1 元/股 夫妻之間進行財產分配，按照出資額原值轉讓 潘傳榮去世，其女兒繼承后轉讓給配偶 涉及入股價格異常的自然人股東基本信息及主要任職經歷如下：周全法先生，1956 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，上海交通大學 EMBA。1986 年 1 月至 2011 年 8 月，歷任新華昌集團有限公司財務經理

200、、財務總監、副總經理、董事；1997 年 5 月至 2015 年 9 月，歷任華通有限總經理，華通焊業總經理、董事長；2015 年 9 月至今，任哈焊華通副董事長、總經理。潘華萍，女，1977 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，為潘傳榮之女兒，周全法之外甥女，其主要任職經歷如下：2002 年 6 月至 2006 年 12 月，就職于寧波新華昌運輸設備有限公司，擔任總經理助理職務；2006 年 12 月至今，就職于新華昌集團有限公司，歷任總裁助理職務、常務副總裁、董事長。潘傳榮（已故），男，1950 年 11 月出生，2019 年 10 月逝世，中國國籍，無境外永久居留權

201、，大專學歷，為周全法姊妹之配偶，潘華萍之父。單興海，男，1952 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，為單蘇文之父，其主要任職經歷如下：1994 年 5 月至今就職于常州新華昌國際集裝箱有限公司，擔任總經理職務；2020 年 5 月至今就擔任寧波新華昌運輸設備有限公司副董事長。單蘇文，男，1980 年 10 月出生，中國國籍，大專學歷，為單興海之子，其主要任職經理如下：2005 年 1 月至 2009 年 8 月就職于常州新華昌集裝箱有限公司，擔任市場部經理職務；2009 年 8 月至 2014 年 1 月，就職江蘇萬隆特種貨柜哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書

202、1-1-70 有限公司，擔任總經理職務；2014 年 1 月至今就職于江蘇金鼎電器有限公司，擔任總經理職務。張鈺強，男，1976 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，為潘華萍之配偶，其主要任職經歷如下：1999 年 7 月至 2000 年 12 月就職于上海國際汽車商城有限公司擔任市場部經理助理職務；2001 年 1 月至 2002年 9 月就職于上海山虎網絡技術有限公司擔任華南大區經理；2002 年 10 月至2004 年 5 月就職于常州億家樂早餐工程有限公司擔任副總經理職務，2004 年 6月至 2005 年 9 月就職于紹興億家樂早餐工程有限公司擔任總經理職務，2

203、005 年10 月至 2017 年 12 月就職于惠州新華昌運輸設備有限公司擔任總經理職務，2012年 1 月至今擔任新華昌集團有限公司副總裁、總裁。經核查發行人自設立至今的全套工商檔案，發行人自設立至今，股權結構中存在上述自然人股東入股交易價格明顯異常的情形，作價均有合理性；發行人歷史沿革中不存在代持情形；發行人不存在股東信息披露指引第二條規定的禁止持有發行人股份的情形，本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份及以發行人股權進行不當利益輸送的情形。5、發行人股東穿透情況如下：序號序號 一級股東一級股東 二級股東二級股東 三級股東三級股東 1 哈焊院

204、機械總院集團 國務院國資委 2 機械總院集團 國務院國資委-3 恒通投資 周金靜-潘華萍-單蘇文-4 協和投資 恒通投資 周金靜、潘華萍、單蘇文 周全法-李振華-周金靜-章新玉-張興昌-葉玉明-居曉鋒-戴紅林-宋濤-陳波-哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-71 李向陽-張加祥-湯文輝-劉芳-張靜-潘永明-王純-宋立群-趙昆-周寶金-王健-丁毅-宋昌洪-賈玉力-張靜燕-陳紹維-侴樹國-馮偉-孫維鋒-張學剛-張昕-霍樹斌-周世鋒-張成城-5 周全法-6 張鈺強-7 單興海-關于股東穿透核查的標準：對發行人所有股東均已穿透至最終所有人，已列示全部最終股東（國有投資主體、自然人）

205、鑒于發行人非自然人股東包括哈焊院、機械總院集團、恒通投資以及協和投資，其中機械總院集團為國務院國資委的全資子公司，哈焊院為機械總院集團的全資子公司，因此，上述兩名股東均已穿透至國有投資主體暨國務院國資委；恒通投資系由周金靜、潘華萍、單蘇文 3 名自然人投資的公司，因此，恒通投資已穿透至最終持有人暨周金靜、潘華萍、單蘇文 3 名自然人股東；協和投資的合伙人包括恒通投資以及 34 名自然人，恒通投資已穿透至 3 名最終持有人，因此，協和投資已穿透至最終持有人。發行人現有股東中，存在股權架構為兩層以上且為無實際經營業務的有限合伙企業。協和投資系股權架構為兩層以上且無其他實際經營業務的有限合伙企業，為

206、發行人員工持股平臺。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-72 截至本招股說明書出具日，協和投資持有公司 1,000.00 萬股股份，占公司總股本的 7.33%。協和投資合伙人共 35 名，包括周全法、周金靜等 34 名自然人及恒通投資，協和投資股東人員明細情況詳見招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況”。恒通投資直接持有公司 5,252.10 萬股股份，占公司總股本的 38.52%，恒通投資股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）周金靜 1,758.82 49.75 潘華萍

207、1,065.54 30.14 單蘇文 710.95 20.11 合計合計 3,535.31 100.00 協和投資入股時間為 2011 年 11 月，入股價格為 3.80 元/股，系參考 2011 年9 月改制為股份公司時（以 2011 年 6 月 30 日作為基準日），經評估的每股凈資產值（3.29 元/股）確定，不存在價格明顯異常情況；6、發行人現有股東中，不存在私募投資基金等金融產品持有發行人股份的情形；7、發行人已經在招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、與投資者保護相關的承諾”之“（八）關于公司股東情況的承諾”中補充披露了公司股東情況的承諾；8、發行人股東不存在離開證監會系統的工作

208、人員 經查閱發行人及其股東的工商資料、股權結構及出資情況、自然人股東的身份證明文件，并對 4 名非自然人股東進行了股權穿透，經核查，機械總院集團為國務院國資委的全資子公司，哈焊院為機械總院集團的全資子公司，因此，上述兩名股東均已穿透至國有投資主體暨國務院國資委，不存在自然人投資主體；恒通投資的股東包括周金靜、潘華萍、單蘇文 3 名自然人股東；協和投資的合伙人包括恒通投資以及 34 名自然人，恒通投資已穿透至 3 名最終持有人；向江蘇證監局報送發行人直接自然人股東以及穿透后間接自然人股東的身份信息，并取得了江蘇證監局關于證監會系統離職人員查詢比對結果。經核查，保薦機構及發行人律師認為，發行人直接

209、或間接股東中不存在離哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-73 開證監會系統的工作人員，具體包括從證監會會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司離職的工作人員，從證監會系統其他會管單位離職的會管干部，在發行部或公眾公司部借調累計滿 12 個月并在借調結束后三年內離職的證監會系統其他會管單位的非會管干部，從會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司調動到證監會系統其他會管單位并在調動后三年內離職的非會管干部。截至本招股說明書出具日，發行人不存在關于證監會系統離職人員入股發行人的重大媒體質疑。八、八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介董事、監事、高級管理人員及其

210、他核心人員簡介（一一）董事會成員董事會成員 公司本屆董事會由 11 名成員組成，其中獨立董事 4 人。公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，可連選連任，其中獨立董事連續任期不得超過 6 年。公司董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期限本屆任職期限 學歷學歷 學歷頒發機學歷頒發機構構 學歷取得時學歷取得時間間 專業背景專業背景 1 楊玉亭 董事長 機械總院集團 2020 年 7 月-2022 年 6 月 本科 吉林工業大學 1987 年 7 月 焊接 2 周全法 副董事長、總經理 周全法 2019 年 6 月-2022 年 6 月 EMBA 上海交通大學

211、 2007 年 10 月 工商管理 3 褚毅 董事 機械總院集團 2019 年 6 月-2022 年 6 月 碩士研究生 哈爾濱工業 大學 1999 年 8 月 焊接、管理學 4 李連勝 董事 機械總院集團 2019 年 6 月-2022 年 6 月 碩士研究生 哈爾濱工業 大學 2001 年 7 月 材料加工工程、計算機 5 徐鍇 董事 機械總院集團 2020 年 6 月-2022 年 6 月 本科 哈爾濱工業 大學 1995 年 7 月 焊接 6 周金靜 董事、副總經理 恒通投資 2019 年 6 月-2022 年 6 月 EMBA 上海交通大學 2012 年 9 月 工商管理 7 陳春鑫

212、 董事、副總經理 恒通投資 2019 年 6 月-2022 年 6 月 大專 江蘇南京三江學院 2004 年 7 月 策劃學 8 吳毅雄 獨立董事 機械總院集團 2019 年 6 月-2022 年 6 月 本科 上海交通大學 1977 年 1 月 焊接 9 盧振洋 獨立董事 機械總院集團 2019 年 6 月-2022 年 6 月 博士研究生 北京工業大學 2006 年 6 月 機械電子工程 10 王兵 獨立董事 恒通投資 2019 年 6 月-2022 年 6 月 博士研究生 中山大學 2007 年 6 月 會計學 11 錢新 獨立董事 恒通投資 2020 年 6 月-2022 年 6 月

213、本科 北京商學院 1998 年 7 月 經濟法 公司董事簡歷如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-74 楊玉亭先生，1964 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，吉林工業大學金屬材料系焊接專業本科學歷，研究員，享受國務院政府特殊津貼專家，中國焊接協會副會長兼焊接材料分會理事長。1987 年 7 月至 2016 年 11 月，歷任哈焊所高合金鋼室副主任、副總工程師、實心焊絲事業部總經理、副所長；2016年 11 月至今，任機械總院集團工會主席；2020 年 6 月至今，任哈焊院董事長；2020 年 7 月至今，任哈焊華通董事長。周全法先生，1956 年 2 月出生

214、，中國國籍，無境外永久居住權，上海交通大學 EMBA。1986 年 1 月至 2011 年 8 月，歷任新華昌集團有限公司財務經理、財務總監、副總經理、董事；1997 年 5 月至 2015 年 9 月，歷任華通有限總經理，華通焊業總經理、董事長；2015 年 9 月至今，任哈焊華通副董事長、總經理。周全法先生創業歷程：華通有限設立前，周全法在江蘇新華昌集團有限公司（新華昌集團前身）任副總經理，在武進集裝箱制造廠任副廠長，積累了企業管理經驗、行業經驗。周全法在 1997 年華通有限設立后至 2015 年重組前擔任發行人董事長兼總經理，主導發行人生產經營。經過多年發展，發行人不斷做大做強，豐富產

215、品結構，拓展應用領域，成為國內綜合實力領先的焊接材料企業。為進一步增強核心研發和技術能力并打造具有國際競爭力的一流焊接企業集團，發行人于 2015 年進行重組成為央企控股子公司。2015 年重組以來，周全法一直擔任發行人副董事長兼總經理，在公司生產經營中發揮重要作用。褚毅先生，1969 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學管理科學與工程專業碩士研究生學歷，研究員。1991 年 8 月至 2001 年 10月，歷任哈焊所產業化辦公室主任、副總經濟師；2001 年 11 月至 2013 年 2 月，歷任機科發展科技股份有限公司副總裁、董事會秘書；2013 年 3 月至今，任機

216、械總院集團董事會秘書、副總經濟師、戰略投資與運營部部長，2015 年 9 月至今任哈焊華通董事。李連勝先生，1965 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學材料加工工程專業碩士研究生學歷，研究員，中國焊接協會副會長兼秘書長。1989 年 6 月至今，歷任哈焊所質檢中心綜合辦主任、辦公室主任、副所長，哈焊院副總經理、總經理，現任哈焊院副董事長；2015 年 9 月至今，任哈焊華通董事。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-75 徐鍇先生，1973 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學焊接工藝及裝備專業本科學歷，研究員，享受國務院政府特殊

217、津貼專家，中國焊接協會常務理事。1995 年 7 月至 2001 年 4 月，任哈焊所技術員；2001 年 4月至 2018 年 5 月歷任威爾公司技術部副部長、副總經理、總經理；2015 年 9 月至 2018 年 5 月任哈焊華通副總經理；2018 年 5 月至今任哈焊院副總經理；2020年 6 月至今，任哈焊華通董事。周金靜女士，1982 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海交通大學 EMBA。2006 年至 2015 年 9 月歷任華通有限外貿拓展部經理、董事長助理，華通焊業市場部副總經理，副總經理；2015 年 9 月至今任哈焊華通董事、副總經理。陳春鑫先生，1983 年

218、 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，江蘇南京三江學院大專學歷。2007 年 6 月 2008 年 4 月任常州九通焊材有限公司制造部經理；2008 年 4 月至今，歷任華通有限采購經理，華通焊業董事長助理、副總經理；2015 年 9 月至今任哈焊華通董事、副總經理。吳毅雄先生，1952 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海交通大學材料工程專業本科學歷，教授，博士生導師。1977 年 5 月至 2013 年 5 月歷任上海交通大學教師、材料科學與工程學院院長、焊接工程研究所所長，2013年 5 月退休；2021 年 7 月至今任深圳市瑞凌實業集團股份有限公司董事；2019年

219、6 月至今任哈焊華通獨立董事。盧振洋先生，1957 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學機械電子工程專業博士研究生學歷，研究員，教授。1982 年 8 月至 2012 年7 月歷任北京工業大學材料系教師、校長助理、副校長；2012 年 8 月至 2016 年12 月任北京聯合大學校長；2017 年 1 月至 2021 年 4 月任北京聯合大學教授，于2021 年 4 月退休；2018 年 5 月至今任北京艾迪純寧科技有限公司總經理；2019年 6 月至今任哈焊華通獨立董事。王兵先生，1978 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中山大學會計學專業博士研究生學歷，副教

220、授。2007 年 7 月至今歷任南京大學商學院會計學系教師、副教授；2019 年 6 月至今任哈焊華通獨立董事。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-76 錢新先生，1975 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京商學院經濟法專業本科學歷。1998 年 9 月至 2001 年 12 月歷任常州聯合律師事務所律師助理、實習律師；2002 年 1 月至 2017 年 9 月任江蘇常聯律師事務所專職律師；2017 年 9 月至今任江蘇達云律師事務所合伙人、主任；2020 年 6 月至今任哈焊華通獨立董事。（二二）監事會成員監事會成員 公司本屆監事會共有3名監事，其中股東代

221、表監事2名，職工代表監事1名。監事任期 3 年，任期屆滿可連選連任。公司監事的基本情況如下：序序號號 姓名姓名 職務職務 提名提名人人 本屆本屆任職任職期期限限 學歷學歷 學歷頒發學歷頒發機構機構 學歷取得學歷取得時間時間 專業背景專業背景 1 雷振 監事會主席 機械總院集團 2020 年 8 月-2022 年 6 月 碩士研究生 機械科學研究院哈爾濱焊接研究所 2007 年 5月 材料加工工程 2 王嵐 監事 恒通投資 2020 年 4 月-2022 年 6 月 中專 常州財經學校 2000 年 7月 財務會計 3 翟曉純 職工代表監事 職工代表大會 2019 年 6 月-2022 年 6

222、月 大專 南京大學 2004 年 6月 法律 公司監事簡歷如下：雷振先生，1981 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械科學研究院哈爾濱焊接研究所碩士學歷，高級工程師。2007 年 5 月至今，歷任哈焊所技術員、研發中心副主任、所長助理，哈焊院總經理；2020 年 8 月至今，任哈焊華通監事會主席。王嵐女士，1973 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，常州財經學校財務會計專業中專學歷。1994 年 6 月至 1998 年 10 月，任常州新華昌國際集裝箱有限公司管理部職員；1998 年 10 月至 2003 年 8 月，任新華昌集團有限公司總辦職員；2003 年 8 月

223、至 2005 年 3 月，任江蘇萬隆特種貨柜有限公司會計；2005 年 4 月至 2021 年 3 月，任常州九通焊材有限公司財務會計；2020 年 4 月至今，任哈焊華通監事，2021 年 3 月至今，任哈焊華通市場部科員。翟曉純女士，1982 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京大學法律專業大專學歷。2000 年 9 月至 2005 年 8 月，任常州新科電子有限公司外協管理部助理；2006 年 2 月至今，歷任華通有限外貿部職員，哈焊華通外貿部經哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-77 理助理；2019 年 6 月至今，任哈焊華通職工代表監事。（三三）高級

224、管理人員高級管理人員 公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書，公司現有 7 名高級管理人員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 學歷學歷 學歷頒發學歷頒發機構機構 學歷取得學歷取得時間時間 專業背景專業背景 1 周全法 副董事長、總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 EMBA 上海交通大學 2007 年 10月 工商管理 2 周金靜 董事、副總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 EMBA 上海交通大學 2012 年 9月 工商管理 3 陳波 副總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 碩士研究生 哈爾濱工業大學

225、 2010 年 4月 材料加工工程 4 陳春鑫 董事、副總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 大專 江蘇南京三江學院 2004 年 7月 策劃學 5 李振華 副總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 本科 浙江大學 2009 年 7月 工商管理 6 丁金虹 董事會秘書、財務總監 財務總監：2019 年 6 月-2022 年 6 月 董事會秘書：2020 年 4 月-2023 年 4 月 碩士研究生 江蘇大學 2013 年 6月 工商管理 7 張興昌 副總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 高中-公司高級管理人員簡歷如下：周全法先生，副董事長兼總經理，簡歷

226、詳見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。周金靜女士，董事兼副總經理，簡歷詳見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。陳波先生，1975 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學材料加工工程專業碩士研究生學歷，研究員，國際焊接工程師。1998 年 7月至 2001 年 4 月，歷任哈焊所技術員、助理工程師；2001 年 4 月至今，歷任威爾公司工程師、銷售部經理、副總經理、總經理。2016 年 11 月至今，任哈焊華通副總經理。陳春鑫先生，董事兼副總經理，簡歷詳見本節之“八、董事、監事、高級管

227、理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-78 李振華先生，1977 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學工商管理專業本科畢業，高級經濟師。1998 年 5 月至 2015 年 9 月，歷任華通有限制造部科員、制造部經理助理、制造部經理、技管部經理、總工程師、副總經理，華通焊業副總經理。2015 年 9 月至今，任哈焊華通副總經理。丁金虹女士，1978 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，江蘇大學工商管理碩士研究生學歷，高級會計師，注冊會計師，國際注冊內部審計師，常州市首期會計領軍人才。2003 年 7

228、月至 2005 年 5 月，任煙臺市喜旺食品有限公司內審專員；2005 年 6 月至 2007 年 6 月，任上海凱琳進出口有限公司財務主管；2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任江蘇華科導航科技有限公司財務經理；2011 年 3月至 2016 年 3 月，任常高新集團有限公司財務經理，2016 年 4 月至 2016 年 12月，任常州孝道文化產業股份有限公司財務總監；2017 年 1 月至今任哈焊華通財務總監；2020 年 4 月至今任哈焊華通董事會秘書。張興昌先生，1962 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1984 年 12 月至 1997 年 12 月

229、，任常州華盛毛紡廠機修工；1998 年 2 月至 2008年 10 月，歷任華通有限制造部副經理，設備部經理，總經理助理；2008 年 10月至 2010 年 12 月，任常州奧通軌道車輛配件有限公司總經理；2010 年 12 月至2013 年 8 月，任常州九通焊材有限公司制造部經理；2013 年 8 月至今，任哈焊華通副總經理。（四四）其他其他核心人員核心人員 序號序號 姓名姓名 職務職務 學歷學歷 學歷頒發機學歷頒發機構構 學歷取得時學歷取得時間間 專業背景專業背景 1 周全法 哈焊華通副董事長、總經理 EMBA 上海交通大學 2007 年 10 月 工商管理 2 陳波 副總經理、威爾公

230、司總經理 碩士研究生 哈爾濱工業大學 2010 年 4 月 材料加工工程 3 李振華 哈焊華通副總經理 本科 浙江大學 2009 年 7 月 工商管理 4 居曉鋒 哈焊華通總經理助理、技術質量部經理 本科 浙江大學 2009 年 7 月 工商管理 5 李向陽 威爾公司副總經理 碩士研究生 機械工業部哈爾濱焊接研究所 1995 年 8 月 焊接 6 馮偉 威爾公司總經理助理、焊劑部經理 碩士研究生 蘭州理工大學 2009 年 6 月 材料加工工程 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-79 序號序號 姓名姓名 職務職務 學歷學歷 學歷頒發機學歷頒發機構構 學歷取得時學歷取得時間

231、間 專業背景專業背景 7 霍樹斌 威爾公司總經理助理、技術管理部經理 碩士研究生 哈爾濱工業大學 2006 年 7 月 材料工程 8 趙昆 威爾公司藥芯焊絲部經理 碩士研究生 哈爾濱工業大學 2003 年 7 月 材料工程 公司核心技術人員簡歷如下：周全法先生，簡歷詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。陳波先生，簡歷詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（三）高級管理人員”。李振華先生，簡歷詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（三）高級管理人員”。居曉鋒先生，1977 年 12 月出生，中國國籍

232、，無境外永久居留權，浙江大學工商管理專業本科學歷，高級工程師。1998 年至今歷任華通有限技術員，華通焊業總經理助理，現任哈焊華通總經理助理、技術質量部經理。李向陽先生，1967 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械工業部哈爾濱焊接研究所焊接專業碩士研究生學歷，研究員。1988 年 8 月至 1992 年8 月，任哈爾濱鍋爐廠工程師；1995 年 8 月至 2002 年 7 月，任哈爾濱焊接研究所工程師；2002 年 7 月至 2005 年 7 月，任機科發展科技股份有限公司哈爾濱分公司市場部長；2005 年 7 月至 2015 年 9 月，歷任哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部市場部

233、長、副總經理、總經理；2015 年 9 月至 2016 年 11 月任哈焊華通副總經理。2015 年 9 月至今，任威爾公司副總經理。馮偉先生，1981 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，蘭州理工大學材料加工工程專業碩士研究生學歷，高級工程師。2009 年 7 月至 2017 年 5 月，歷任威爾公司技術開發員、焊劑部經理。2017 年 5 月至今任威爾公司總經理助理、焊劑部經理?；魳浔笙壬?，1975 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學材料加工工程專業碩士研究生學歷，研究員。1999 年 7 月至 2002 年 5 月，哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股

234、說明書 1-1-80 任哈焊所堆焊室熱噴涂室主任；2002 年 6 月至 2007 年 5 月，任哈爾濱威德焊接自動化系統工程有限公司熱噴涂室主任；2007 年 5 月至 2010 年 5 月，任哈焊所研發中心職員。2010 年 5 月至今，任威爾公司總經理助理、技術管理部經理。趙昆先生，1965 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學材料工程碩士，研究員。1988 年 9 月至 2015 年 12 月，歷任哈焊所助理工程師、工程師、高級工程師、事業部副總經理。2016 年 1 月至今，任威爾公司藥芯焊絲部經理。（五五）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其

235、他其他核心人員兼職情況核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他企業或單位兼職情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與本公司關系兼職單位與本公司關系 楊玉亭 董事長 機械總院集團 工會主席、監事 發行人實際控制人 哈焊院 董事長 發行人控股股東 中國焊接協會 副會長兼焊接材料分會理事長-周全法 副董事長、總經理 協和投資 執行事務合伙人 發行人股東 新華昌集團有限公司 監事-江蘇新華昌商貿有限公司 董事-天津萬寧集裝箱有限公司 監事-天津新華昌運輸設備有限公司 董事-青島新華昌集裝箱有限公司 董事-常州市新

236、華昌集裝箱運輸有限公司 監事-常州新華昌國際集裝箱有限公司 董事-寧波新華昌運輸設備有限公司 董事-褚毅 董事 機械總院集團 董事會秘書、副總經濟師、戰略投資與運營部部長 發行人實際控制人 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-81 姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與本公司關系兼職單位與本公司關系 北京機科易普軟件技術有限公司 董事長 發行人實際控制人控制的其他企業 工研資本控股股份有限公司 董事、總經理 發行人實際控制人控制的其他企業 機科發展科技股份有限公司 董事 發行人實際控制人控制的其他企業 工研匯智（常州）基金管理有限公司 董事、

237、總經理 發行人實際控制人控制的其他企業 李連勝 董事 哈焊院 副董事長 發行人控股股東 哈爾濱威德焊接自動化系統工程有限公司 董事長 發行人控股股東控制的其他企業 中國焊接協會 副會長兼秘書長-徐鍇 董事 哈焊院 副總經理 發行人控股股東 哈焊國創（青島）焊接工程創新中心有限公司 董事 發行人控股股東控制的其他企業 中國焊接協會 常務理事-周金靜 董事、副總經理 恒通投資 執行董事 發行人股東 青島新華昌集裝箱有限公司 監事-寧波新華昌運輸設備有限公司 董事-常州新華昌國際集裝箱有限公司 董事-雷振 監事會主席 哈焊院 總經理 發行人控股股東 哈焊國創（青島）焊接工程創新中心有限公司 董事長，

238、總經理 發行人控股股東控制的其他企業 吳毅雄 獨立董事 深圳市瑞凌實業集團股份有限公司 董事-盧振洋 獨立董事 北京艾迪純寧科技有限公司 董事、總經理-杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司 獨立董事-王兵 獨立董事 南京大學 副教授-常州強力電子新材料股份有限公司 獨立董事-曠達科技集團股獨立董事-哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-82 姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與本公司關系兼職單位與本公司關系 份有限公司 南京磐能電力科技股份有限公司 獨立董事-錢新 獨立董事 江蘇達云律師事務所 合伙人、主任-除上述兼職情況外，本公司董事、監事、高

239、級管理人員及其他核心人員不存在其他兼職情形。（六六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的親屬關系董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的親屬關系 公司副董事長、總經理周全法與公司董事、副總經理周金靜為父女關系。周金靜與公司董事、副總經理陳春鑫為夫妻關系。除上述親屬關系外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。九、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及九、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及履行情況履行情況 在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽訂了勞動合同，對上述人員的權力和義務作出了明確的規

240、定。截至本招股說明書簽署日，上述合同履行正常，不存在違約情形。十、十、董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其他核心人員近兩年變動情況近兩年變動情況（一一）董事變動情況董事變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司董事會成員為何實、周全法、褚毅、李連勝、周金靜。2019 年 6 月 26 日，公司召開 2018 年年度股東大會，對董事會進行換屆選舉，新增陳春鑫、吳毅雄、盧振洋和王兵為公司第三屆董事會董事，其中吳毅雄、盧振洋和王兵為獨立董事；同日，公司召開了第三屆董事會第一次會議，選舉何實為董事長，周全法為副董事長。2020 年 6 月 6 日，公司召開 2019 年

241、年度股東大會，新增徐鍇、錢新為第三屆董事會成員，其中錢新為獨立董事。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-83 2020 年 7 月 28 日，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，新增楊玉亭為第三屆董事會成員，公司原董事長何實因退休，不再擔任公司董事職務。同日，公司召開第三屆董事會第八次會議，選舉楊玉亭為董事長。截至本招股說明書簽署日，公司董事為楊玉亭、周全法、褚毅、李連勝、徐鍇、周金靜、陳春鑫、吳毅雄、盧振洋、王兵、錢新。（二二）監事變動情況監事變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司監事會成員為楊玉亭、潘杰、葉俊杰。2019 年 6 月 25 日，公司召開職工代

242、表大會，選舉翟曉純為第三屆監事會職工代表監事。2019 年 6 月 26 日，公司召開 2018 年度股東大會，選舉徐鍇、宋濤為第三屆監事會非職工代表監事。同日，公司召開第三屆監事會第一次會議，選舉徐鍇為第三屆監事會主席。2020 年 4 月 30 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，同意徐鍇、宋濤辭去非職工代表監事職務，選舉易娜、王嵐為非職工代表監事。2020 年 5 月15 日，公司召開第三屆監事會第五次會議，選舉易娜為監事會主席。2020 年 8 月 26 日，公司召開 2020 年第四次臨時股東大會，因公司非職工代表監事易娜提出辭去監事職務，同意補選雷振為非職工代表監事。同日

243、，公司召開第三屆監事會第七次會議，選舉雷振為監事會主席。截至本招股說明書簽署日，公司監事為雷振、王嵐、翟曉純。（三三）高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司高級管理人員為周全法、周金靜、陳春鑫、陳波、李振華、丁金虹、張興昌、公紹壯。2020 年 3 月，公紹壯因個人原因辭去董事會秘書職務。2020 年 4 月 15 日，公司召開了第三屆董事會第五次會議，聘任公司財務總監丁金虹兼任公司董事會秘書。截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員為周全法、周金靜、陳春鑫、李振華、陳波、丁金虹、張興昌。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-84（四四）

244、其他核心人員變動其他核心人員變動 最近兩年，公司其他核心人員未發生變動。十一、十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在協和投資的持股情況具體參見本節“六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況”，其他對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 對外投資公司名稱對外投資公司名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）周全法 副董事長、總經理 新華昌集團有限公司 3,250.00 30.09 周金靜 董事、副總經理 恒通投資 1,758.

245、82 49.75 陳春鑫 董事、副總經理 九通焊材 509.63 50.96 王嵐 監事 九通焊材 102.69 10.27 常州市偉嵐機械廠 30.00 100.00 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資情況。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資不存在與公司有利益沖突的情形。十二、十二、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況況（一一）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持股情況董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持股情況 截至本招股說明

246、書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股份情況如下：姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 直接持有公司股份比例直接持有公司股份比例（%）周全法 副董事長、總經理 1.22 除此之外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬未直接持有本公司股份。（二二）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持股情況董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有本公司股份情況如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-85 姓名姓名

247、職務及親屬關系職務及親屬關系 持股持股主體主體 在持股在持股主體主體 持股比例持股比例 持股主體持股主體持有持有 公司股份比例公司股份比例 周全法 副董事長、總經理 協和投資 19.19%7.33%周金靜 董事、副總經理；周全法之女 恒通投資 49.75%38.52%協和投資 5.97%7.33%李振華 副總經理 協和投資 6.02%7.33%陳波 副總經理 協和投資 1.39%7.33%張興昌 副總經理 協和投資 2.78%7.33%李向陽 威爾公司副總經理 協和投資 1.39%7.33%居曉鋒 總經理助理、技術質量部經理 協和投資 1.85%7.33%馮偉 威爾公司總經理助理、焊劑部經理

248、協和投資 0.56%7.33%霍樹斌 威爾公司總經理助理、技術管理部經理 協和投資 0.46%7.33%趙昆 威爾公司藥芯焊絲部經理 協和投資 0.93%7.33%注：恒通投資持有協和投資 34.26%股權 除此之外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬未以其他方式間接持有本公司股份。（三三）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份質押或董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份質押或凍結凍結情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持有的公司股份不存在質押或者凍結情況。十十三三、董事、監事、高級管理人

249、員及其他核心人員的薪酬情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成組成 在公司擔任具體生產經營職務的公司董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由基本工資和績效工資組成，基本工資主要根據崗位、同行業工資水平、任職人員資歷等因素，結合公司目前的盈利狀況確定區間范圍；績效工資是根據公司當年業績完成情況和個人工作完成情況確定。獨立董事領取固定津貼。（二二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬確定依據及履行程序確定依據及履行

250、程序 公司內部董事、監事及高級管理人員的薪酬由工資和獎金組成。公司根據有關法律法規的要求設立薪酬與考核委員會，主要負責擬定公司董事、經理及其他哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-86 高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事、經理及其他高級管理人員薪酬政策與方案。2019 年 6 月，公司第三屆董事會第一次會議審議通過公司董事會薪酬與考核委員會議事規則，并嚴格遵照執行。薪酬與考核委員會根據根據董事及高級管理人員崗位、職責、工作范圍，參照同地區、同行業或競爭對手相關崗位的薪酬水平，研究和審查公司董事和高級管理人員的薪酬政策和方案，每年審查公司董事及高級管理人員

251、的履行職責情況并對其進行年度績效考評，根據評價結果擬定年度薪酬方案、進一步獎懲方案，提交董事會審議，監督方案的具體落實。（三三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占各期利潤總額薪酬總額占各期利潤總額的比重的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占利潤總額的比重情況如下：項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年年度度 2018 年度年度 薪酬總額（萬元）449.59 864.13 825.99 725.46 利潤總額（萬元）4,715.76 9,162.68 7,887.33 7,

252、590.07 薪酬總額/利潤總額 9.53%9.43%10.47%9.56%（四四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從公司領取收入的最近一年從公司領取收入的情況情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2020 年從公司領取收入情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 領取收入領取收入（萬萬元元）備注備注 楊玉亭 董事長-周全法 副董事長、總經理 99.76-褚毅 董事-李連勝 董事-徐鍇 董事-周金靜 董事、副總經理 87.40-陳春鑫 董事、副總經理 87.40-吳毅雄 獨立董事 6.00-盧振洋 獨立董事 6.00-哈焊所華通（常州

253、）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-87 姓名姓名 公司職務公司職務 領取收入領取收入（萬萬元元）備注備注 王兵 獨立董事 6.00-錢新 獨立董事 3.50 2020 年 6 月任職 陳波 副總經理 96.47-李振華 副總經理 87.40-丁金虹 董事會秘書、財務總監 85.40-張興昌 副總經理 37.00-雷振 監事會主席-王嵐 監事-翟曉純 職工代表監事、外貿部經理助理 12.78-李向陽 其他核心人員 53.54-霍樹斌 其他核心人員 42.27-馮偉 其他核心人員 43.16-趙昆 其他核心人員 36.16-居曉鋒 其他核心人員 31.10-何實 原董事長-易娜 原監事會主席

254、-宋濤 原監事 35.54-公紹壯 原董事會秘書 7.25 2020 年 3 月離任 在本公司任職并領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，公司按照國家和地方的有關規定，依法為其辦理養老、醫療等社會保險和公積金，除此之外，上述人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。十四十四、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在對董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵及其他相關安排。十五十五、發行人員工情況、發行人員工情況（一一）員工人數和構成員工人數和構成 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 報告

255、期內，各期末公司員工人數及變化情況如下表所示：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-88 年份年份 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 員工人數（人）874 880 770 692 2、員工專業構成情況、員工專業構成情況 截至 2021 年 6 月 30 日，公司員工專業構成情況如下：專業構成專業構成 人數人數 占比占比 管理人員 100 11.44%銷售人員 81 9.27%生產人員 596 68.19%技術人員 97 11.10%合計合計 874 100.00%3、員工學歷構成情況、員工學歷構成情況 截至 2021 年 6

256、 月 30 日，公司員工學歷構成情況如下：學歷構成學歷構成 人數人數 占比占比 研究生及以上 21 2.40%本科 96 10.98%大專 85 9.73%大專以下 672 76.89%合計合計 874 100.00%4、勞務派遣用工情況勞務派遣用工情況 報告期各期末，發行人勞務派遣用工情況如下：項目項目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 正式員工人數 874 880 770 692 勞務派遣人數 23 15 49 100 占用工總量比 2.52%1.70%5.98%12.63%截至 2021 年 6 月 30 日，公司勞務派遣員工人數占正式

257、員工人數為 2.52%。發行人采用勞務派遣用工方式所涉及的崗位主要為臨時性或輔助性的工作崗位，以上崗位流動性較大，可替代性較高，且對于學歷、技能與經驗要求較低。（1）發行人勞務派遣員工從事的具體工序或生產環節，所需技能、資質、技術水平情況 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-89 報告期內，發行人及子公司威爾公司存在勞務派遣用工的情況。威爾公司在 2018 年度使用勞務派遣員工的比例超過了 10%。截至 2021 年 6 月 30 日威爾公司使用勞務派遣工 15 人；發行人自 2021 年 3 月起開始使用勞務派遣工，截至2021 年 6 月 30 日發行人使用勞務派遣工

258、8 人，合計 23 人。勞務派遣員工從事的具體工序或生產環節如下：單位：人 項目項目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 焊條生產線 5 5 19 32 焊劑生產線 3 3 11 24 焊絲生產線 12 7 13 37 其他配套人員 3 0 6 7 合計合計 23 15 49 100 勞務派遣員工參與的具體工序或生產環節包括攪拌、壓團、壓涂、磨頭/磨尾、印字、烘干、包裝等，為一般生產工作，無需具備特殊的技能、資質，亦不需要具備較高的技術水平。（2）用工結算價格的確定依據及公允性 1）與康橋公司 威爾公司與哈爾濱市康橋勞務派遣服務有限公司（以下簡

259、稱“康橋公司”）之間用工結算價格的確定依據是雙方簽署的勞務派遣合同書，根據該合同第三條“勞務費用結算”之規定，“1、勞務費用的構成：務工人員勞務費（基本勞務費、考核勞務費）、社會保險費和輸出勞務服務費。2、勞務費用各項標準：按實際發生費用結算，按照工資總額 2.2%標準收取輸出勞務服務費”?？禈蚬境讼蛲柟咎峁﹦趧张汕卜罩?，還向其他第三方提供勞務派遣服務，康橋公司收取的勞務服務費系綜合考慮派遣服務內容、歷史合作情況等因素確定。例如按照工資總額 2.2%標準向哈焊院收取輸出勞務服務費，按照工資總額的 3%向哈爾濱伊達德隆醫療器械經銷有限公司收取輸出勞務服務費?？禈蚬鞠蛲柟臼杖趧?/p>

260、服務費由雙方協商確定，作價公允。2）與龍玖公司 發行人與江蘇龍玖人力資源有限公司（以下簡稱“龍玖公司”）簽署協議第五條“勞務派遣費及費用承擔”約定，龍玖公司向發行人按 1000 元/人/月收取勞哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-90 務派遣費，按每位派遣員工工作月結算，共支付三個月，派遣員工三個月后由龍玖公司辦理社保及住房公積金，按辦理的人員由發行人支付 300 元/人/月的管理費。龍玖公司除向發行人提供勞務派遣服務之外，還向其他第三方提供勞務派遣服務，龍玖公司收取的服務費系由合作雙方綜合考慮合作背景、本地區同行業的收費標準而協商確定，作價公允。（3）相關服務提供方的具體

261、情況 康橋公司成立于 2007 年 5 月，注冊資本為 200 萬元，法定代表人為程美嬌。股東為程美嬌和吳興明，其中程美嬌持股比例為 80%；吳興明持股比例為 20%?？禈蚬鞠群笥?2016 年 10 月 11 日、2019 年 9 月 16 日取得了有效期為三年的勞務派遣經營許可證，具備勞務派遣資質。龍玖公司成立于 2019 年 4 月 19 日，注冊資本為 1,000 萬元，法定代表人為尚明雪。股東為尚明雪出資 1,000 萬元，持有該公司 100%的股權。龍玖公司于2020 年 5 月 15 日取得了有效期為三年的勞務派遣經營許可證，龍玖公司具備勞務派遣資質?？禈蚬竟蓶|、龍玖公司股東

262、與發行人及發行人關聯方均不存在關聯關系，與發行人的勞務服務業務定價公允，不存在為發行人代墊成本、費用的情形。（4）發行人 2017 年、2018 年大量使用勞務派遣人員的原因 發行人在2017年和2018年大量使用勞務派遣人員主要原因系基礎操作崗位生產工人流動性較大，招工難，勞務派遣公司專業從事人力資源招聘業務，其人力資源相對豐富、招工渠道和招工方式較廣。為規范用工，報告期內發行人通過將勞務派遣用工逐步轉為正式員工等方式減少派遣用工。通過公開信息進行檢索，目前與發行人同行業主要企業有天津市金橋焊材集團股份有限公司（未上市）、天津大橋焊材集團有限公司（未上市）、大西洋（600558.SH）、索力

263、得（832398.OC），經公開信息查詢上述公司具體生產用工情況，相關信息如下：項目項目 2018.12.31 2017.12.31 大西洋 員工人數 1,963 人，其中生產人員1,985 人，其中生產人員哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-91 1,349 人 1,367 人 勞務派遣人數 未披露 未披露 索力得 員工人數 1,147 人,其中生產人員 959人 1,139 人,其中生產人員 953人 勞務派遣人數 未披露 未披露 發行人 生產工人 692 人 663 人 勞務派遣人數 100 人 95 人 經公開信息查詢無法獲取上述公司具體生產勞務用工、勞務派遣人員情

264、況等。在焊絲、焊劑、焊條等焊接材料生產過程中，涉及如攪拌、壓團、壓涂、磨頭/磨尾、印字、烘干、控溫、巡視檢查設備運行、成品收集、包裝等生產環節，從事上述上產環節人員無需具備特定的技能、資質，亦不需要具備較高的技術水平，使用勞務派遣人員滿足上述崗位生產需求具備合理性。發行人勞務派遣人員屬于一般生產用工，存在用工數量及用工崗位不符合勞務派遣暫行規定的情形，發行人已通過將勞務派遣人員轉為正式員工的方式進行了規范從實質角度，發行人焊材業務生產用工模式符合行業特點。（5）產品工藝水平與發行人的市場競爭地位是否相符 發行人專注各類熔焊材料領域二十多年，重視工藝技術的改進和產品的開發，不斷進行技術研發和技術

265、積累，創新生產工藝，形成一系列生產領域的專利技術。發行人連續多年為高新技術企業、江蘇省重大科技成果轉化承擔單位、江蘇省軌道交通用高端焊接材料戰略性新興產業標準化試點單位、科學技術部國家火炬計劃項目承擔單位、常州市創新性企業。發行人的產品工藝水平與發行人的市場競爭地位相符。（6）政府部門說明 威爾公司于2021年2月6日取得哈爾濱市人力資源和社會保障局出具的 情況說明，哈爾濱市人力資源和社會保障局認為“自 2017 年以來雖然哈爾濱威爾焊接有限責任公司曾存在勞務派遣用工數量及用工崗位不符合 勞務派遣暫行規定的情形，但在不規范期間充分保障了被派遣勞動者的合法權益，不存在與勞務派遣相關的法律糾紛，且

266、截至 2020 年 1 月已完成規范，本單位不會針對其上述行為而給予處罰”。因此，發行人 2017 年、2018 年勞務派遣用工超比例不存在受到行政處罰的風險。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-92 5、勞務外包情況 報告期內，發行人存在勞務外包，發行人與常州市武進保安服務公司簽署了保安服務合同書，為發行人提供保安服務，常州市武進保安服務公司持有 保安服務許可證，許可經營資質為門衛、巡邏、守護、安全檢查、區域秩序維護等。（二二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革和醫療制度改革情況發行人執行社會保障制度、住房制度改革和醫療制度改革情況 1、發行人社會保險、住房公積金繳納情

267、況、發行人社會保險、住房公積金繳納情況 報告期內，發行人及子公司員工社會保險和住房公積金繳納具體情況如下：類型類型 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 養老保險 785 874 821 880 667 770 550 692 醫療保險 785 874 820 880 665 770 548 692 工傷保險 785 874 821 880 666 770 549 692 失業保險 785

268、 874 821 880 667 770 550 692 生育保險 785 874 821 880 666 770 549 692 住房公積金 777 874 812 880 661 770 183 692 報告期各期末，公司有部分員工未繳納社會保險，主要情況如下：時間時間 類型類型 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 工傷工傷 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 住房公住房公積金積金 2021.6.30 新入職 58 58 58 58 58 66 退休返聘 31 31 31 31 31 31 差異合計 89 89 89 89 89 97 2020.12.31 新入職 26

269、26 26 26 26 35 傷殘退伍軍人-1-退休返聘 33 33 33 33 33 33 差異合計 59 60 59 59 59 68 2019.12.31 新入職 69 69 69 69 69 75 傷殘退伍軍人-1-退休返聘 34 34 34 34 34 34 單位代繳-1 1-1-差異合計 103 105 104 103 104 109 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-93 時間時間 類型類型 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 工傷工傷 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 住房公住房公積金積金 2018.12.31 新入職 29 29 29

270、 29 29 29 傷殘退伍軍人-1-退休返聘 34 34 34 34 34 34 單位代繳-1 1-1-自愿放棄 79 79 79 79 79 446 差異合計 142 144 143 142 143 509 截至 2021 年 6 月 30 日，公司有部分員工未繳納社會保險住房公積金，主要原因是公司部分員工為新入職人員或退休返聘人員。2、企業與個人的社保、公積金繳費比例、企業與個人的社保、公積金繳費比例 截至 2021 年 6 月 30 日，發行人及子公司全通公司、威爾公司社保、公積金繳費比例如下：地點地點 類別類別 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 工傷工傷 保險保險 失業失業 保

271、險保險 生育生育 保險保險 住房住房 公積金公積金 常州（哈焊華通、全通公司）公司繳納比例 16%8%0.9%0.5%0.8%5%員工繳納比例 8%2%-0.5%-5%哈爾濱（威爾公司）公司繳納比例 16%7.5%0.9%0.5%0.6%12%員工繳納比例 8%2%-0.5%-12%3、發行人社保、公積金補繳金額測算、發行人社保、公積金補繳金額測算 報告期內，發行人存在部分員工新入職尚未辦理完手續等原因未繳納社會保險及住房公積金的情形，存在被社保、公積金主管部門要求補繳的可能。如被要求補繳，按照發行人現有繳納標準，經測算，發行人需要補繳的社保公積金情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年

272、 1-6 月月 2020 年年度度 2019 年年度度 2018 年度年度 補繳金額 24.43 9.96 87.08 225.78 其中：社會保險 21.97 8.43 31.40 121.15 其中：住房公積金 2.45 1.54 55.68 104.63 凈利潤 4,193.82 7,933.26 6,965.48 6,713.12 補繳金額占當期凈利潤的比例 0.58%0.13%1.25%3.36%哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-94 4、補繳措施、補繳措施 就發行人本次發行前的社會保險及住房公積金繳納事宜，發行人控股股東哈焊院承諾：“如應社會保障主管部門或住房

273、公積金主管部門的要求或決定，哈焊華通及其子公司因社會保險費、住房公積金而產生補繳義務以及因此而遭受的任何罰款或損失，將由本公司全額承擔，保證哈焊華通及其子公司不會因此遭受損失。在該等情形出現時，本公司將在政府有關部門通知或要求的時間內將相關款項付清。如未及時付清，則本公司愿意承擔因不能及時付清而增加的相關費用?！?、補繳對發行人經營業績的影響、補繳對發行人經營業績的影響 根據發行人及其子公司所在地人力資源和社會保障及住房公積金管理部門出具的證明，報告期內，發行人及其子公司沒有因違反社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管行政部門處罰的情形。根據測算，如被要求補繳社會保險及住房公積金，報

274、告期內發行人補繳金額占當期凈利潤的比例分別為 3.36%、1.25%、0.13%和 0.58%，占比較小。同時，控股股東哈焊院已出具承諾，如發行人發生補繳或者因此受到損失的將進行全額補償，保證發行人不會因此遭受任何損失。綜上，如發行人后續被主管部門要求補繳社會保險和住房公積金，不會對發行人經營業績產生重大不利影響。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-95 第六節第六節 業務業務和和技術技術 一、一、發行人的主營業務及主要產品情況發行人的主營業務及主要產品情況（一一）發行人的主營業務發行人的主營業務 公司是一家專業從事各類熔焊材料研發、生產和銷售于一體的高新技術企業，是國家發

275、改委國有企業混合所有制改革第四批試點單位，目前主要產品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、不銹鋼焊絲、鋁合金焊絲、鎳基焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各系列上百個品種，其中抗硫化氫腐蝕用鋼焊材、超低硫磷高純耐熱鋼焊材、核電用系列焊材、管線工程專用焊材等系列產品實現了焊接材料國產化，更有部分產品技術水平處于國際領先、國際先進水平，填補國內空白，公司產品應用到港珠澳大橋、華龍一號、白鶴灘水電站、煤化工超大加氫反應器等國家重點大型工程項目，應用領域覆蓋軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等各行業，產品遠銷六十多個國家和地區。通過多年的客戶積累，公司已與諸多產業領域的龍頭企

276、業形成良好合作關系，例如軌道交通領域的中國中車、鐵道科學研究院，石油化工領域的中石化、中國煤炭科工集團、蘭州蘭石重裝，軍工核電、航空航天領域的中國東方電氣集團、中國兵器工業集團、中國航空工業集團、中國能建，工程機械領域的國機集團、徐工集團、三一重工、中聯重科、中國一重等，集裝箱制造領域的中集集團、新華昌集團、中國遠洋海運集團，汽車制造領域的宇通客車、金龍汽車、上汽集團、豪爵控股等，全球領先的液化天然氣工藝技術和設備供應領域的 Air Products，全球活躍的多元化工業集團ThyssenKrupp，美國工具類商超領域的Harbor Freight等國內外大型企業，公司產品和服務受到行業和客戶

277、的高度認可。公司自成立以來，始終重視產品質量和技術實力提升，并通過 ISO9001 管理體系、ISO14001 環境管理體系、ISO18001 職業健康安全管理體系、武器裝備質量管理體系認證，公司為中國焊接協會第六屆、第七屆、第八屆理事單位，并積極參與編制焊接材料十三五、十四五行業發展規劃，先后參與制（修）訂鎳及鎳合金、鋁及鋁合金、不銹鋼焊絲和焊條等 14 項國家標準、2 項行業標準、6 項團體標準，是行業標準的主要參與者之一。公司主要產品已獲得中國、美國、德國、英國、日本等多個國家船級社認證，累計獲得專利 51 項，其中發明專利 25 項。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-

278、1-96 公司實驗室建立了完善的檢驗檢測質量體系，被江蘇省科學技術廳授予“江蘇省焊接材料工程技術研究中心”稱號，同時公司研發的多項產品獲得國家重點新產品等獎項。公司于 2007 年起連續獲得高新技術企業認定、承擔了國家火炬計劃項目，2008 年成為江蘇省省級重大科技成果轉化承擔單位，2012 年起連續獲得中國合格國家認可委員會頒發的實驗室認可證書（CNAS）。（二二）主要產品主要產品 公司主要以熔焊為核心，生產的焊接材料熔化填充在焊接工件的接合處，完成焊接。從焊接材料的物理形態來看，公司的主要產品可分為三大類：焊絲系列、焊條系列、焊劑焊帶系列，根據每種系列產品的制造方法、焊接方法、合金成分等的

279、不同又有多種分類模式，具體產品型號達上百個品種。同一材質焊材因配方比例存在差異而形成不同牌號的焊材，主要是因為不同的配方比例所需原材料、產品性能指標、加工工藝存在一定差異，區分不同牌號便于發行人和客戶進行生產、應用和辨識。例如鎳基焊絲，鎳的含量或者添加的合金元素不同，牌號會有所差異，具體有 Ni102、ENiCrMo、ENiCrFe 等不同牌號。截至 2021 年 6 月 30 日，發行人焊材產品均按照焊接材料的合金成分分類情況如下：產品產品 細分種類細分種類 數量數量（類）（類）焊絲 碳鋼 36 低合金鋼 116 不銹鋼 98 鋁合金 16 鎳基 15 銅基 1 堆焊 54 焊條 碳鋼 5

280、低合金鋼 38 不銹鋼 39 鎳基 14 銅基 1 堆焊 25 鑄鐵 5 焊劑 碳鋼 3 低合金鋼 13 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-97 產品產品 細分種類細分種類 數量數量（類）（類）不銹鋼 21 鎳基 11 耐磨類 3 1、產品線介紹、產品線介紹（1）焊絲系列 焊絲是作為填充金屬或同時作為導電用的金屬絲焊接材料。在氣焊和鎢極氣體保護電弧焊時，焊絲用作填充金屬；在埋弧焊、電渣焊和其他熔化極氣體保護電弧焊時，焊絲既是填充金屬，同時也是導電電極。公司焊絲系列產品主要包括實心焊絲和藥芯焊絲，按照焊接方法可進一步細分為氣保護焊絲、自保護焊絲、埋弧焊絲、氬弧焊絲；也可按照

281、合金成分進一步細分為碳鋼、低合金鋼、鋁合金、鎳基、不銹鋼、銅基等焊絲。1）實心焊絲 實心焊絲是沒有藥粉、內部均勻實心，直接把煉制的焊接用盤條拉拔成目標線徑后得到的焊接材料。細分種類細分種類 代表性產品代表性產品 產品特性及用途產品特性及用途 碳鋼碳鋼 氣保護焊絲：HTW-50、HS08SHA、HS09MnSHG等 普通碳鋼：具有優良的焊接工藝性能。焊接時，焊絲熔化速度快，熔敷效率高，電弧穩定，焊接飛濺小，焊縫成形美觀，并且抗氧化銹蝕能力強，焊哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-98 細分種類細分種類 代表性產品代表性產品 產品特性及用途產品特性及用途 埋 弧 焊 絲：H10

282、Mn2、H08/09SHA、H08/09MnSHA 等 縫金屬氣孔敏感性小，全位置施焊工藝好，保護氣體采用 CO2或 Ar+CO2。適用于相應強度級別結構鋼的單道及多道焊接及薄板、管線鋼等的高速焊接。廣泛應用于鋼構、船舶、工程機械、橋梁、車輛、集裝箱等行業；抗氫鋼：熔敷金屬具有良好的塑性、低溫韌性，因其 S、P 含量低，故具有良好的抗 HIC、SSC 能力。適用于石油化工壓力容器等行業鋼焊接或打底焊。氬 弧 焊 絲：TIG-50、HS08SHA、HS09MnSHG-3/6 等 低合金鋼低合金鋼 氣保護焊絲：HS09Mn、HS08CrMo 等 低溫鋼：-46至-101低溫鋼用焊絲，熔敷金屬雜質

283、S、P 含量低，低溫沖擊韌性好、強度適中；耐熱鋼：適用于火電鍋爐、石油化工壓力容器行業，適用高溫母材焊接及打底；高強鋼：使用工藝性好，熔敷金屬塑性及低溫韌性優良，電弧穩定性好，焊縫金屬綜合機械性能優良。適用于高強度要求的壓力容器、工程機械等結構的焊接，也適用于相應強度級別要求的橋梁、鋼結構、建筑機械的焊接。埋 弧 焊 絲：H09Mn、H08CrMo、H08/10Mn 等 氬 弧 焊 絲：HS09Mn、HS-Ni1、HS06Mn35DR、HS08CrMo、HWX80-120S等 不銹鋼不銹鋼 氣保護焊絲：ER（307-347、430、410、630）、HS/TS（13/5L、410NiMo）等

284、奧氏體：純凈度高，焊接工藝性好，焊縫金屬綜合機械性能優良。用于成分相近材料的焊接及堆焊。部分材料也可用于異種鋼的焊接，應用于石油化工、海洋平臺，煤化工等行業；馬氏體/鐵素體不銹鋼：焊絲 S、P 雜質低，焊縫金屬強度高。用于相近成分材料的焊接或堆焊；雙相不銹鋼：耐點蝕性能好，用于同合金體系材料焊接。埋弧焊絲：SAW（308、316、317、321、347、385）等 氬弧焊絲：HS/TS410NiMo、HS367M/L、TS367、ER（410、430、630）、ER2209、ER2594 等 鋁合金鋁合金 氣保護焊絲：ER1100、ER4043、ER5356、ER5183等 具有良好的可焊性和

285、耐蝕性，以及優良的塑性及韌性、極好的導電性、導熱性。通過加入適量的 Si、Mn、Mg 等合金元素后，能明顯提高其機械性能，同時焊縫金屬具有良好的抗裂性。適用于電力行業、軌道交通、航空航天、汽車制造、海工平臺等。氬 弧 焊 絲：TGS1100、TGS4043、TGS5356、TGS5183 等。鎳基鎳基 氣保焊絲：ER（Ni、NiCu、NiCr、NiFe、NiFeCr、NiMo、NiCrMo）等 耐腐蝕性能好，可應用于各種腐蝕環境和耐高溫環境。用于相近合金的焊接，或者低合金的表面堆焊。埋弧焊絲：SAW（NiCr、NiCrMo）系列等 氬弧焊絲：ER（Ni、NiCu、NiCr、NiFe、NiMo）

286、系列等 銅基銅基 氬弧焊絲：ERCuNi 等 主要用于合金的 TIG 焊，其熔敷金屬具有優異的耐海水腐蝕能力，被廣泛地用于船舶、海洋工程和海水淡化工程中。2）藥芯焊絲 藥芯焊絲也稱為管狀焊絲，用薄鋼帶卷成圓形或異形鋼管，內填一定成分的哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-99 藥粉，經拉制成的有縫藥芯焊絲，或用鋼管填滿藥粉拉制成的無縫藥芯焊絲。主要用于二氧化碳氣體保護焊、埋弧焊和電渣焊。其通過調整藥芯添加物的種類和比例，很方便地設計各種不同用途的焊接材料，合金成分可靈活方便的調整，品種繁多。藥芯焊絲中的藥粉成分一般與焊條藥皮相似。分類分類 細分種類細分種類 代表性產品代表性產

287、品 產品特性及用途產品特性及用途 藥芯 焊絲 氣保護 焊絲 HTW-711 鈦型渣系，可進行全位置焊接。焊接工藝性能優良，電弧穩定，飛濺少，脫渣容易，焊縫成型美觀。適用于焊接 490N/mm2級鋼，多用于船舶、機械制造、石油化工、橋梁等鋼結構。E308、E309、E316、E317、E2209 等 適用于同類型奧氏體不銹鋼等母材的焊接，也可用作碳鋼或低合金鋼表面耐蝕層堆焊。HF（13、Mn14）、E410NM、HS-55-W、CFC-103、YL1、YB2 等 焊接性良好，脫渣性能優良，主要用于連鑄輥、閥門密封等承受高溫金屬間磨損、熱疲勞工件堆焊；適用輥壓機擠壓輥硬面層耐磨堆焊，電力、水泥、冶

288、金、采礦等設備耐磨保護?？捎糜谌缍軜嫏C刀盤堆焊、螺旋孰料設備、排粉風機、礦山機械設備等。自保護 焊絲 HTWZ-GS 采用直流反接、適合于全位置焊接，熔敷金屬具有良好的低溫韌性和抗裂性，用于單道和多道焊。HF（430、414N、601、602、603）、YSD（M、S、M12Y、145）等 主要用于連鑄輥過渡層堆焊、閥門密封等承受高溫金屬間磨損、熱疲勞工件堆焊；用于連鑄輥耐磨層堆焊、閥門密封等承受高溫金屬間磨損、熱疲勞工件堆焊；適用于水泥、電力、冶金、采礦、挖掘、化工等設備耐磨保護。適合大面積堆焊。埋弧焊絲 HTFLK-414 配合焊劑用于修復各種鋼軋輥，熱軋工作輥，支承輥等表面堆焊。HF-1

289、3-2、HF-13-4、HF-38、HF-45A、HF-52 主要用于水壓機柱塞、支撐輥堆焊，以及連鑄輥、閥門密封等承受高溫金屬間磨損、熱疲勞工件堆焊；抗擠壓沖擊擠壓磨損堆焊，如型輥、矯直輥等；夾送輥、助卷輥、支撐輥、滾套等金屬間磨損堆焊。（2）焊條系列 焊條是涂有藥皮的供手弧焊用的熔化電極，氣焊或電焊時熔化填充在焊接工件接合處的金屬條。焊條由藥皮和焊芯兩部分組成的，焊芯一般是一根具有一定長度及直徑的鋼絲，一是傳導焊接電流，產生電弧把電能轉換成熱能，二是焊芯本身熔化作為填充金屬與液體母材金屬熔合形成焊縫；焊條藥皮是指涂在焊芯表面的涂料層，藥皮在焊接過程中分解熔化后形成氣體和熔渣，起到機械保護、

290、冶金處理、改善工藝性能的作用。根據焊材材料和用途的不同，可以分為碳鋼焊條、低合金鋼焊條、不銹鋼焊條、鎳基焊條、銅基焊條、堆焊焊條、鑄鐵焊條等。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-100 分類分類 代表性產品代表性產品 產品特性及用途產品特性及用途 碳鋼焊條 HTJ422、J427HR、J507SHA、J507SH 具有優良的焊接工藝性能，電弧穩定，焊道美觀，飛濺少，交直流兩用，可進行全位置焊接。用于焊接低碳鋼結構和強度等級低的低合金鋼。低合金鋼焊條 HTJ507N、W107/607、R307、407C、727B 等 適用不同材質的母材焊接，能夠應用于不同的環境，例如低溫、高

291、熱、高強等。不銹鋼焊條 E308、309；G247、G367M、HT13/5；HTA007 等 熔敷效率能達 150%左右，具有飛濺小、脫渣容易、焊縫美觀、高效節能等特點?？捎糜诤附映吞疾讳P鋼結構件和工作溫度低于 300耐腐蝕的不銹鋼結構件。鎳基焊條 Ni102、112；ENiCrMo、ENiCrFe 等 熔敷金屬的耐蝕及力學性能優良，抗裂性較好。用于相應鎳基合金及異種鋼的焊接。銅基焊條 T307 電弧穩定，成型良好，熔敷金屬純凈度高，力學性能優良。用于銅基合金的焊接。堆焊焊條 D58、60、587；熱模一號、二號、H13 等 工藝性能良好，硬度均勻穩定，耐磨性良好。用于材料表面耐蝕，耐磨堆

292、焊及修復等。鑄鐵焊條 Z408 強度高，塑性好，線膨脹系數低等。用于高強度灰口鑄鐵及球磨鑄鐵的焊補。（3）焊劑焊帶系列 焊劑是焊接時能夠熔化形成熔渣和氣體，對熔化金屬起保護和冶金處理作用的一種顆粒狀物質。焊帶是焊接時既作為填充金屬又傳導電流，一般為卷狀，通常用于埋弧焊和電渣焊。焊劑一般與埋弧焊絲和焊帶配合使用，因此公司焊劑主要包括絲極配套焊劑和帶極配套焊劑，并且以自主生產、銷售焊劑為主，配套銷售焊帶。主要主要產品產品 產品展示產品展示 產品特性及用途產品特性及用途 配套產品配套產品 絲極配套焊劑 SJ204SHA/SH、208DR、18G、101/G、601/A、606、676、660、661

293、、667 系列等 產品特性：產品特性：焊接工藝性能優良，S、P等雜質含量低，配合抗氫鋼，耐熱鋼，低溫鋼，高強鋼，不銹鋼焊絲。用途：用途：適用于石油，化工，煤化工，核電，軍工，水電等領域容器的焊接。不同規格型號的埋弧焊絲 帶極配套焊劑 SJ303、304、316、15B、82B、85B、613、385、82A、86B、J87B、69B、690、88B、系列；WSJ309HR 等 產品特性：產品特性：焊接工藝性能優良，脫渣好，焊劑純凈度高，可配合碳鋼，不銹鋼，鎳基焊帶焊接。用途：用途：適用于石油，化工，煤化工，核電，軍工，水電等領域容器的內壁堆焊。碳鋼、不銹鋼、鎳基等類型的焊帶（HD05、H308

294、、H600）2、產品樣式、產品樣式 公司焊絲系列、焊條系列、焊劑焊帶系列產品樣式如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-101 產品產品 產品樣式產品樣式 焊絲系列 焊條系列 焊劑焊帶系列 3、應用領域、應用領域 焊接材料屬于下游行業工業生產中的使用的耗材，具有“小產品、大市場”的特點。目前，焊絲等焊接材料已廣泛應用于船舶、軌道車輛、汽車、石油化工、工程機械、壓力容器、海洋工程、航空航天、核電水電等眾多領域。各主要領域的典型應用如下：序號序號 應用領域應用領域 主要內容主要內容 應用圖應用圖 1 船舶、海洋工程 船殼組裝焊接；鋼架和立柱焊接 哈焊所華通（常州）焊業股份有限

295、公司 招股說明書 1-1-102 序號序號 應用領域應用領域 主要內容主要內容 應用圖應用圖 2 軌道車輛、航空航天 軌道、車體焊接；機體、機翼焊接 3 汽車、工程機械 汽車車身、配件等焊接；裝載機、挖掘機、汽車起重機、壓路機、叉車、推土機等焊接 4 石油化工、壓力容器 輸油、輸氣管道的焊接；反應容器、換熱容器、分離容器、貯運容器等容器的焊接 5 集裝箱、鋼結構 箱體、基礎鋼結構的焊接 6 其它 核電裝備、食品機械、醫療器械等焊接 （三三）主營主營業務收入構成業務收入構成 報告期內，公司主要產品的銷售收入及占公司主營業務收入的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2

296、020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-103 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 焊絲 73,738.08 90.64%115,066.24 84.88%102,439.67 86.53%93,007.87 86.68%焊劑 1,517.48 1.87%3,644.76 2.69%3,196.22

297、2.70%2,708.72 2.52%焊條 2,131.15 2.62%4,508.60 3.33%3,772.86 3.19%3,472.45 3.24%焊帶 2,645.38 3.25%8,667.49 6.39%5,655.73 4.78%5,800.89 5.41%閃光焊機及相關業務 1,167.51 1.44%3,382.82 2.50%2,950.15 2.49%1,651.42 1.54%其他 150.11 0.18%288.73 0.21%377.60 0.32%659.11 0.61%合計合計 81,349.71 100.00%135,558.65 100.00%118,39

298、2.23 100.00%107,300.45 100.00%（四四）主要主要經營模式經營模式 公司是一家專業從事各類熔焊材料研發、生產和銷售于一體的高新技術企業，經過多年的實踐，形成了一套高效的采購模式、生產模式和銷售模式，具體情況如下：1、采購模式采購模式 公司設有獨立的采購部門，負責公司生產所需物資的采購工作。公司將采購的物資分為重要物資和一般物資，對重要物資的供應商納入合格供應方管理，按需求簽訂采購合同或框架協議，并建立了合格供應商年度評審制度，定期對供應商進行評審、篩選，與合格供應商建立了長期穩定的合作關系。針對主要原材料盤條的采購，公司依據年度采購計劃和月度采購計劃向合格供應商詢價，

299、優先選擇具有價格優勢和質量優勢的供應商進行采購。其他重要原輔材料的采購，公司依據采購計劃面向合格供應方邀請招標，優先選擇具有價格優勢和質量優勢的供應商。一般物資的采購，公司依據采購計劃采取網上采購、比價采購等多種方式進行。由于公司原材料價格波動較大，公司會根據原材料價格變動情況采用儲備采購等措施，有效降低了主要原材料價格波動帶來的影響。（1）合格供應商目錄生成流程 采購部生成合格供應商目錄，在此基礎上開展具體采購活動。具體流程包括：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-104 首先確定合格原材料供應商和生產性設備及配件供應商，主要根據供應商的產品質量、供貨能力、企業信譽、價格

300、等情況來確定；將合格的供應商加入合格供應商目錄；在具體采購時，由采購部根據采購計劃在批準的 合格供應商目錄內擇優采購。（2）具體采購流程 針對生產所需的原材料的采購：由采購部與生產部門、銷售部門進行充分溝通，在對原材料市場價格波動進行趨勢估計，以及對公司產成品進行銷售分析后，確定初步采購品種及采購計劃；針對采購，由采購人員根據原材料市場價格和品質與供應商進行商務談判；與供應商簽訂采購合同；預付貨款或賒購，供應商發貨；原材料入庫前進行質量檢驗，檢驗合格后入庫。針對生產所需的設備的采購：由相關使用部門將所需的設備與設備部、技術質量部、采購部門進行溝通；由采購部門根據所確定的相關設備進行市場比價及采

301、購工作；設備到廠后進行驗收及入庫。2、生產模式生產模式（1）自主生產 公司設有制造部負責公司的具體生產工作，公司產品為連續性生產，采取“產供銷結合，適時調控產銷量”的生產模式，即綜合考慮原材料供應、產品市場銷售及公司產能情況制定生產計劃。對于市場需求量大的常規品種焊接材料，公司根據銷售部門銷售預測數據編制生產計劃安排生產，并保持產品合理庫存。對于特殊客戶、特殊工程等有特殊要求的焊接材料產品，根據客戶訂單安排生產。在具體生產計劃實施過程中，公司生產部門嚴格根據產品、工序、生產工藝流程等不同標準，制定了多項作業規范文件，對每個生產環節進行質量和工藝的控制。技術質量部則通過對材料入廠檢驗、生產過程檢

302、驗、成品和半成品入庫檢驗等各個環節的質量檢驗工作，對生產工藝和流程不斷優化，有效加快了生產效率，在保證交貨期的同時，滿足客戶對技術指標、工藝、質量等方面的需求。（2）外協加工 報告期內，公司存在的少量外協加工環節，主要為滿足少量特種焊絲的需要，哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-105 將部分盤條鍛軋、少量焊絲加工和藥芯焊絲鋼卷開帶環節委托外部加工。具體服務內容如下：產品類型產品類型 外協加工環節外協加工環節 具體內容及流程具體內容及流程 實心焊絲 鋼錠加工為盤條 公司將自主冶煉重熔后的鋼錠，經外協廠商切斷、鍛造、軋制、退火等其中一個或多個工序加工成盤條。盤條加工為焊絲/焊

303、芯 公司將從供應商處購買或自主設計的特種盤條，經外協廠商拉拔、退火等其中一個或多個工序加工為焊絲或焊條用的焊芯。藥芯焊絲 鋼卷加工為鋼帶 公司從供應商處購買鋼卷，經外協廠商將鋼卷切割成不同規格的鋼帶。公司外協加工的具體步驟為：公司確定外協加工任務后，公司提供原材料、數據參數、檢驗標準等資料，外協廠商按照要求進行生產；公司質檢部門對已經完成的外協加工產品進行檢驗，生產部門根據質檢部門的檢測報告安排入庫。發行人已建立供應商管理制度和規范的外協廠商服務機制，通過對潛在供應商進行實地考察和供應商資質審核的方式，綜合考慮質量水平、專業技術能力、供貨能力、工廠管理水平、生產資質、過往業務情況、售后服務能力

304、等因素進行綜合評定，最終確定備選的合格供應商。發行人會定期對合格供應商進行跟蹤評審，重點關注供貨能力、產品質量、服務情況等方面，持續動態調整合格供應商名錄。服務定價方面，根據不同地區外協加工服務商的特點綜合考慮，結合協作材料特點、批量、環節、難度、質量等因素制定加工服務價格，同一加工環節對多家服務商進行考察，一方面保證各家服務定價能夠可比，另一方面可以穩定市場供應，能夠具備更多選擇權。報告期內，發行人采購外協加工具體采購數量、單價、金額及占比情況如下：期間期間 服務內容服務內容 鋼卷加工為鋼卷加工為鋼帶鋼帶 鋼錠加工為鋼錠加工為盤條盤條 盤條加工為盤條加工為焊絲焊絲 其他其他 合計合計 202

305、1年 1-6月 數量（噸）7,642.61 449.85 1,602.68-金額（萬元）158.87 69.43 526.59 9.92 764.81 單價（元/噸）207.87 1,543.30 3,285.69-占比 20.77%9.08%68.85%1.30%100.00%2020年度 數量（噸）15,824.56 1,405.98 1,823.87-金額（萬元）322.05 189.94 567.25 27.50 1,106.75 單價（元/噸）203.52 1,350.96 3,110.16-占比 29.10%17.16%51.25%2.48%100.00%哈焊所華通（常州）焊業股份

306、有限公司 招股說明書 1-1-106 期間期間 服務內容服務內容 鋼卷加工為鋼卷加工為鋼帶鋼帶 鋼錠加工為鋼錠加工為盤條盤條 盤條加工為盤條加工為焊絲焊絲 其他其他 合計合計 2019年度 數量（噸）3,774.16 1,645.55 47.06-金額（萬元）76.82 268.29 3.17 28.86 377.15 單價（元/噸）203.54 1,630.39 674.43-占比 20.37%71.14%0.84%7.65%100.00%2018年度 數量（噸）1,416.12 993.57 95.80-金額（萬元）29.26 136.54 19.76 3.94 189.50 單價（元/噸

307、）206.63 1,374.27 2,062.08-占比 15.44%72.05%10.42%2.08%100.00%報告期內，發行人前五大外協廠商的內容如下：期間期間 序序號號 供應商名稱供應商名稱 服務內容服務內容 采購金額采購金額（萬元）（萬元）占比（占比（%）2021年 1-6月 1 山東金爾泰焊材有限公司 盤條加工為焊絲 526.59 68.85%2 上海寶帶金屬加工有限公司 鋼卷加工為鋼帶 158.87 20.77%3 泰州吉澳金屬制品有限公司 鋼錠加工為盤條 22.00 2.88%4 大連遠東特種鋼有限公司 鋼錠加工為盤條 21.47 2.81%5 江蘇宏發氣閥有限公司 鋼錠加工

308、為盤條 12.62 1.65%合計合計 741.54 96.96%2020年度 1 山東金爾泰焊材有限公司 盤條加工為焊絲 542.78 49.04 2 上海寶帶金屬加工有限公司 鋼卷加工為鋼帶 322.05 29.10 3 江蘇星光金屬制品科技有限公司 鋼錠加工為盤條 96.75 8.74 4 江蘇宏發氣閥有限公司 鋼錠加工為盤條 35.77 3.23 5 大連遠東特種鋼有限公司 鋼錠加工為盤條 34.45 3.11 合計合計 1,031.82 93.23 2019年度 1 江蘇星光金屬制品科技有限公司 鋼錠加工為盤條 97.52 25.86 2 上海寶帶金屬加工有限公司 鋼卷加工為鋼帶 7

309、6.82 20.37 3 興化市寶昌不銹鋼制品廠 鋼錠加工為盤條 43.56 11.55 4 大連惠聯特鋼精鍛有限公司 鋼錠鍛造 39.58 10.50 5 泰州市順意不銹鋼制品有限公司 鋼錠鍛造 20.24 5.37 合計合計 277.73 73.64 2018年度 1 江蘇星光金屬制品科技有限公司 鋼錠加工為盤條 45.53 24.03 2 興化市寶昌不銹鋼制品廠 鋼錠加工為盤條 40.69 21.47 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-107 期間期間 序序號號 供應商名稱供應商名稱 服務內容服務內容 采購金額采購金額（萬元）（萬元）占比（占比（%）3 大連惠聯特鋼

310、精鍛有限公司 鋼錠鍛造 31.02 16.37 4 上海寶帶金屬加工有限公司 鋼卷加工為鋼帶 29.26 15.44 5 山東索力得焊材股份有限公司 盤條加工為焊絲 8.20 4.33 合計合計 154.70 81.63 報告期內，公司外協加工費分別為 189.50 萬元、377.15 萬元、1,106.75 萬元和 764.81 萬元，占同期采購總額的比例分別為 0.22%、0.40%、1.01%和 1.05%，金額及占比均較低。前五大外協廠商較為集中，2020 年、2021 年上半年外協金額增加主要是部分低合金鋼焊絲委外加工。發行人的主營業務是從事各類熔焊材料研發、生產和銷售，鋼材企業是發

311、行人的上游產業鏈，負責生產加工盤條。發行人外協服務中的鋼錠加工為盤條、鋼卷加工為鋼帶的環節，是焊材原材料的處理環節；盤條、藥粉加工為焊絲的環節，是發行人為快速滿足客戶要求，做出的臨時性、階段性安排。在外協加工服務中，涉及的主要原材料和相關參數、檢驗標準均由發行人自主把控。因此，發行人制定了各項外協加工服務商的選擇機制，服務定價合理；公司外協加工服務中的原材料處理環節非發行人主營業務，焊絲加工環節是發行人的主營業務，但主要原材料和相關參數由發行人把控，且為臨時性需求，故公司采用外協加工的服務不屬于公司主要生產經營業務的核心服務，可替代性較強，市場可供選擇的供應商較為充足，公司不存在對外協廠商產生

312、依賴的情形，少量產品的外協加工模式對公司業務完整性不構成影響。3、銷售模式銷售模式 公司具有完整的銷售業務體系，主要采用直銷和經銷相結合的銷售模式，兩類銷售模式情況如下：（1）直銷模式 公司直銷模式分為終端銷售模式和 ODM 銷售模式，其中終端銷售模式是指公司直接將產品銷售給終端用戶，ODM 模式指公司一般作為 ODM 廠商銷售自主設計加工的產品給客戶，再由客戶銷售給其終端用戶。ODM 模式下銷售的產品一般是客戶品牌或者白牌，非發行人品牌。發行人與客戶、終端用戶的產業鏈分工情況具體如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-108 發行人主要負責產品的設計、生產加工和包裝環節

313、；ODM 客戶主要負責提出購買產品的特性和產品市場的開拓、銷售；終端用戶是根據自身需求，最終使用產品的消費者。采用直銷模式一方面能夠第一時間為客戶提供符合其需求、質量性能穩定的產品，另一方面公司能夠為中高端客戶提供定制化產品服務和完善的售后服務。對于采用直銷模式的客戶，公司同客戶簽訂購銷合同，明確合同標的及技術條件、期限等，根據客戶的產品規格要求組織生產、發貨、結算、回款，并提供必要的售前、售中和售后服務。直銷模式主要適用于大型企業客戶或重點工程項目。發行人直銷模式下具體提供的售前、售中和售后服務內容和發行人的收入確認方式及成本、費用歸集方式如下；項目項目 具體內容具體內容 收入確認方式收入確

314、認方式 成本費用歸集成本費用歸集方式方式 售前服務 客戶確定購買產品前的技術和市場推廣工作，主要包括在商務上的售前詢價、付款、交付等方式的咨詢和技術方面的各項指標、特性等詳細信息的事先溝通和確認。部分產品售前服務會根據客戶的自身產品需求進行新產品開發、工藝設計和試驗調試等工作。內銷：發行人根據合同的要求將產品送達客戶指定地點（或客戶自提），在客戶簽收后，按照雙方確認的品名、數量、金額確認收入；外銷：發行人在按客戶要求將產品報關離境后，以貨物出口報關單上的出口日期確認收入的實現；合同約定產品需要驗收的，在取得驗收單或驗收期限屆滿時確認收入；合同約定產品按照領用結算的，在取得結算單時確認收入。售前

315、發生的宣傳、投標及展會等相關費用計入銷售費用 售中服務 在產品銷售過程中為客戶提供的服務，一方面是合同約定的商務條款，主要包括包裝、運輸、報關等服務；另一方面是訂貨后，客戶根據自身需求，要求公司提供的符合不同行業要求的檢驗檢測結果并附上出貨驗收報告、裝箱驗收報告等。銷售過程中的發生的包裝費、檢測費、運輸費、報關及單證費等計入銷售費用；2020年度開始按照新收入準則，運雜費等計入營業成本 售后服務 主要為產品使用過程中的咨詢服務，包括電話、現場指導等，并對客戶使用產品后發生異常的原因進行分析和問題排查，持續為客戶提供優質的產品和持續改進建議。售后發生的差旅費、檢測費等計入銷售費用（2）經銷模式

316、焊材產品應用十分廣泛，下游客戶涵蓋了軌道交通、石油化工、集裝箱、工程機械、核電水電、船舶汽車等多個行業，并且地區十分分散。鑒于焊材產品應用領域眾多，銷售面廣，公司對其他小型和分散區域較廣的用戶則采用行業通行哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-109 的經銷商銷售模式。該模式可以借助經銷商的資源，使公司產品進入到當地市場，擴大產品的區域覆蓋和市場占有率。公司與經銷商合作模式，均為買斷式銷售，根據合同約定，由經銷商自提或者由公司負責將產品運輸至經銷商所指定地點。公司與經銷商簽訂的銷售協議中未約定返利，未對同一地區的經銷商進行統一的價格指導，不會對經銷商銷售指標進行考核等特殊約定

317、，經銷商購買商品后擁有自主決定權，因此，公司的經銷商模式與貿易商模式不存在本質差別。經銷模式下，公司除銷售常規產品外，也銷售特殊產品，主要是充分發揮經銷商的渠道優勢，除了產品質量原因而發生的退換貨外，未約定其他退換貨條款，不承擔其他退換貨義務。公司不承擔除了產品質量原因以外的退換貨義務，對經銷模式收入確認方式與直銷模式一致。具體收入確認方式如下：針對內銷客戶，公司根據合同的要求將產品送達客戶指定地點(或客戶自提)，在客戶簽收后，按照雙方確認的品名、數量、金額確認收入；針對外銷客戶，公司在按客戶要求將產品報關離境后，以貨物出口報關單上的出口日期確認收入的實現，該模式下收入確認方式符合企業會計準則

318、的規定。從銷售區域來看，公司的銷售又分為內銷與外銷，內銷客戶主要是直銷客戶和經銷商；公司的外銷客戶主要分為兩類，一類是以 ODM 為主的境外客戶，另一類是中小境外客戶，公司采取與海外經銷商合作的方式。報告期內，公司建立了立足國內、面向世界的銷售網絡，發展了一大批實力強、信用好的經銷商和直銷客戶。報告期內，發行人境內、外銷售中各種銷售模式占比情況如下：單位：萬元 種種類類 模式模式 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 境內 直銷 終端銷售 32,839.38 40

319、.37%51,602.38 38.07%45,258.54 38.23%45,367.23 42.28%ODM 模式 4,687.00 5.76%8,280.81 6.11%5,611.32 4.74%3,754.74 3.50%經銷 32,878.85 40.42%55,820.93 41.18%46,401.91 39.19%38,615.30 35.99%小計小計 70,405.24 86.55%115,704.12 85.35%97,271.77 82.16%87,737.27 81.77%哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-110 種種類類 模式模式 2021 年

320、年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 境外 直銷 終端銷售-316.18 0.23%-ODM 模式 5,418.30 6.66%10,545.34 7.78%10,454.51 8.83%10,169.86 9.48%經銷 5,526.17 6.79%8,993.01 6.63%10,665.95 9.01%9,393.32 8.75%小計小計 10,944.48 13.45%19,854.53 14.65%21,120.46 17.84%19,563.18 18.23%合計

321、合計 81,349.71 100.00%135,558.65 100.00%118,392.23 100.00%107,300.45 100.00%ODM 銷售模式不僅存在于發行人境外銷售，也存在于境內銷售，同時發行人境外銷售的產品一方面取得了相應國家的資質認證，例如美國、加拿大、法國、日本等多個國家船級社認證，另一方面會就產品技術標準與客戶進行協商，并在銷售前進行產品質量檢測，確保滿足客戶需求，因此，發行人不存在產品技術標準無法滿足境內外終端用戶要求的情形。發行人未直接向終端用戶銷售的原因主要有以下兩點：第一，節省市場開拓成本，迅速擴大客戶群體，提升公司影響力。海外市場區域分散，公司開拓自有

322、品牌，構建營銷網絡成本高、風險大，通過 ODM 模式來獲得批量訂單、增加生產、積累技術經驗以及了解終端客戶的需求，能夠進一步增強市場影響力。第二，充分發揮公司的研發、制造優勢與ODM客戶的銷售渠道和品牌優勢，提升盈利能力。部分焊接材料的發展技術參差不齊，為降低生產成本、加快產品的生產交貨周期，以及彌補其部分產品制造技術能力的不足，將部分產品以 ODM的方式進行生產。而公司具備按照客戶的要求或自有標準設計生產產品的能力，雙方優勢互補，提升產品的整體競爭優勢，達到雙贏的效果。因此，ODM 模式是發行人終端銷售模式和經銷模式的有益補充，發行人未直接向終端用戶銷售，一方面是發行人基于自身情況快速擴張的

323、需要，一方面是與客戶優勢互補，雙向選擇的結果，符合正常的商業邏輯。4、采用目前經營模式的主要原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨、采用目前經營模式的主要原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢勢（1）公司采用目前經營模式的主要原因 公司目前采用的經營模式是在經營發展中逐步完善形成的，適合自身的發展哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-111 需要并且符合行業特點和商業慣例。公司所處行業為金屬制品業之熔焊材料，行業的技術水平及特點、公司產品的特點及其應用、市場競爭程度以及相關的產業政策決定了公司的整體經營模式。上游原材料行業的特性以及供給企業的競爭格局決定了公司的采購模式

324、；產品特點及其應用、下游主要應用領域的行業特點以及客戶的市場競爭格局決定了公司的生產模式、銷售模式。（2）影響經營模式的關鍵要素及未來變化趨勢 影響公司目前經營模式的主要因素是行業技術水平及特點、公司產品特點、產業政策、上下游行業競爭格局、客戶需求、市場競爭以及公司資源要素構成等。熔焊材料為下游行業生產中的關鍵基礎材料，應用領域廣泛，對國民經濟具有重要意義，預計未來政策將繼續加碼（詳見本節之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（二）行業主管部門、監管體制及行業主要政策法規及對發行人經營發展的影響”），其他影響公司經營模式的關鍵因素報告期內未發生重大變化，在可預見的未來，公司經營模式不會發生重大

325、變化。5、發行人經營模式創新及其獨特性、創新內容及持續創新機制、發行人經營模式創新及其獨特性、創新內容及持續創新機制 發行人經營模式創新的具體情況詳見本節之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（四）發行人創新、創造、創意特征及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”的內容。（五五）發行人自設立以來的業務變化情況發行人自設立以來的業務變化情況 發行人自設立以來專注于熔焊材料的生產、研發及銷售，主營業務、主要產品和主要經營模式均未發生重大變化。公司主要產品可分為焊絲、焊條、焊劑焊帶三大類。公司堅持以市場和技術為導向，其發展伴隨著生產能力的提高、產品種類的豐富和下游應用的擴大，逐漸形成了“多

326、品種、多規格”的產品體系。公司業務經營主要演變情況如下圖所示：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-112 （六六）主要主要產品的工藝流程圖產品的工藝流程圖 公司的主要產品可分為焊絲、焊條、焊劑焊帶三大系列，公司產品按其種類不同導致生產工藝流程也存在差異，同一系列產品的生產流程較為相似。具體流程如下：1、焊絲系列生產工藝流程、焊絲系列生產工藝流程（1）實心焊絲 注：標準規格焊絲外購盤條；特種焊絲需自主冶煉，部分環節外協完成，由自主配方盤條加工為特種焊絲（2）鋁合金焊絲（連鑄連軋）哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-113 2、焊條系列生產工藝流程、焊條系列

327、生產工藝流程 注：虛線代表能量或材料回收利用 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-114 3、焊劑系列生產工藝流程、焊劑系列生產工藝流程 注：虛線代表能量或材料回收利用（七七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、發行人所在行業不屬于重污染行業、發行人所在行業不屬于重污染行業 發行人的主營業務為熔焊材料的研發、生產與銷售。根據國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017），公司主營業務屬于金屬制品業（C33）；根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業屬于金屬制

328、品業（行業代碼 C33）。發行人所在行業屬于“金屬制品業”（C33），不屬于重污染行業。根據國家環境保護部辦公廳關于印發的通知（環辦函2008373 號）的規定，公司不屬于重污染行業；根據國家環境保護部頒布的環境保護綜合名錄（2017 年版），公司產品不屬于“高污染、高環境風險”產品名錄。2、生產經營中涉及的主要環境污染物、生產經營中涉及的主要環境污染物 發行人的生產經營中配備了必要的環保設備，嚴格按照相關規范操作現有環保設備，確保相關環保設備正常、安全運行，處理能力滿足排放量的要求。發行人生產經營中產生的廢水、廢氣、噪聲、固體廢物得到了合理、有效控制。發行人生產經營中涉及的主要環境污染物及治

329、理措施如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-115 污染污染 因素因素 污染環節污染環節 污染物名稱污染物名稱 治理措施治理措施 廢氣 原材料處理、酸洗線、拉絲 氧化鐵粉塵、硫酸霧 酸霧塔吸收、設置封閉式防灰箱、布袋除塵器 廢水 除油、酸洗、鍍銅的清洗 PH、COD（化學需氧量）、SS（懸浮物）石油類、銅 采用化學法進行處理，凈化后循環使用，污泥沉淀交有資質單位處理 固廢 機械剝殼、拉絲、廢水處理、鍍銅 沉淀物、剝殼廢渣、氧化鐵皮 一般固廢統一處置 含銅污泥、廢拉絲粉、廢棕櫚油 分類收集后交有資質單位處理 噪聲 來自生產設備產生的機械噪聲，主要為拋光機、拉絲機、空壓機等

330、在運行過程中產生的機械噪聲及空氣動力噪聲 增設隔音、吸音、減震治理措施，封閉車間門窗，做好廠區綠化 發行人主要排放污染物為廢水、廢氣及噪聲，發行人生產廢水、廢氣通過環保設備處理后均達標排放，固體廢物通過外售綜合利用或經具有資質的單位清運和處理，不涉及直接排放。發行人主要污染物排放量及環保設施處理能力、達到的處理效果及運行情況如下：公司公司名稱名稱 主要污染物排放量主要污染物排放量 環保設施處理能力及達到的節能減排處理效果環保設施處理能力及達到的節能減排處理效果 實際運實際運行情況行情況 哈焊華通 廢氣（有組織排放）：煙（粉）塵 1.439 t/a，硫酸霧 0.954 t/a，1.109 t/a

331、，0.113 t/a，油煙 0.043 t/a；廢氣（無組織排放）：煙（粉）塵 2.795 t/a，硫酸霧 0.496 t/a 廢水：生產廢水 681 t/a，生活污水 2,629 t/a 廢氣采用布袋除塵+二級噴淋除煙塔，15 米高排氣筒，滿足鑄造行業大氣污染物排放限值（T/CFA030802-2-2017）、電鍍污染物排放標準（GB21900-2008）、飲食業油煙排放標準（試行）（GB18483-2001）、大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）二級以及無組織排放濃度限值要求；生產污水由污水處理站處理后 100%回用或接管排放，生活污水接管排放，滿足污水排入城鎮下水道水質標準

332、（GB/T31962-2015）B 級和城區污水處理廠接管標準；固廢通過外售綜合利用、專業單位和環衛部門處置等，無滲漏，零排放，不造成二次污染；噪聲排放滿足工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008）2 類、3 類、4 類標準 運行正常、達標排放 全通特材 廢氣：煙（粉）塵 0.011 t/a，0.141 t/a，0.014 t/a 廢水：生活廢水 960 t/a 廢氣采用 5 米高排氣筒排放，滿足工業爐窯大氣污染物排放標準（DB32/3728-2019）；生活污水接管排放，滿足污水排入城鎮下水道水質標準（GBT31962-2015）；一般固廢貯存堆場合理處置，危險廢物貯存危廢庫房

333、并委托有資質單位處置，無滲漏，零排放，不造成二次污染；噪聲經常規隔聲減震消聲措施，滿足工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008）2 類標準 運行正常、達標排放 威爾公司 廢氣：顆粒物 0.2414 t/a，0.010 t/a，0.0937 t/a 廢氣經集氣罩收集后，進入袋式、濾芯除塵器處理，處理后沿 15/18 米排放，滿足鐵合金工業污染物排放標準（GB28666-2012）、大 氣 污 染 物 綜 合 排 放 標 準（GB16297-1996）工業爐窯大氣污染物排放標準（GB9078-1996）；運行正常、達標排放 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書 1-1-116 廢水進入廠區內現有污水處理站，經“絮凝-沉淀-壓濾”工藝處理后的水，作為清洗工序用水回用，不外排；固廢中污泥裝于防滲漏編織袋、廢潤滑油裝于塑料桶暫存危廢暫存間，交由有資質公司處置；其余固廢外售綜合