東箭科技：首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書.PDF

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1、廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 廣東東箭汽車科技股份有限公司廣東東箭汽車科技股份有限公司（WINBO-Dongjian Automotive Technology Co.,Ltd.）（佛山市順德區樂從鎮樂從大道西（佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 B333 號）號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書 保保 薦薦 人：人：主承銷商：主承銷商：廣東省廣東省深圳市福田區中心三路深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座號卓越時代廣場（二期）北座創業板投資風險提示 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有

2、創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 本次發行概況本次發行概況（一）發行股票類型 人民幣普通股（A 股）（二）發行股數 本次公開發行股份數量 4,250 萬股，全部為發行新股，公司原股東在本次發行中不公開發售股份；本次公開發行新股數量為公開發行后公司總股本的 10.05%（三）每股面值 人民幣 1.00 元（四）每股發行價格 8.42 元（五）發行日期 2021 年 4 月

3、 13 日（六）擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板（七）發行后總股本 42,270.2739 萬股（八）保薦人、主承銷商 中信證券股份有限公司（九）招股說明書簽署日期 2021 年 4 月 19 日 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人

4、及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根

5、據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提醒投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重大事項。一、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、一、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人

6、及證券服務機構等作出的重要承諾等作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、本公司的股東、實際控制人、本公司的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾（包括股份鎖定承諾、穩定股價承諾、持股及減持意向承諾、股份回購承諾、對欺詐發行上市的股份購回承諾、填補被攤薄即期回報承諾、利潤分配政策承諾、依法承擔賠償或賠償責任的承諾等），具體承諾事項詳見本招股說明書之“附件一：與投資者保護相關的承諾”以及“附件二：發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。二、本公司特別提醒投資者注意本二、本公司特別提醒投資者注意本招股說明書招股說

7、明書“第四節第四節 風險因風險因素素”中的以下風險因素中的以下風險因素 （一）汽車產銷量增速減緩的風險（一）汽車產銷量增速減緩的風險 2017 年以來，全球和我國汽車產銷量增速比往年同期有所減緩，2018 年度，全球汽車產量和銷量分別為 9,563.46 萬輛和 9,505.59 萬輛，同比下降 1.71%和1.81%；國內汽車產量和銷量分別為 2,780.92 萬輛和 2,808.06 萬輛，同比下降4.16%和 2.76%。2019 年度，全球汽車產量和銷量分別為 9,178.69 萬輛和 9,129.67萬輛，同比下降 4.02%和 3.95%；國內汽車產量和銷量分別為 2,572.10

8、 萬輛和2,576.90 萬輛，同比下降 7.51%和 8.23%，下滑幅度較上年有所擴大。2020 年度，國內汽車產量和銷量分別為 2,522.50 萬輛和 2,531.10 萬輛，同比分別下降 2.0%和 1.9%。如果未來全球及國內汽車產銷量增速進一步下降，將會對汽車科技產品的需求產生負面影響，從而對公司的業務造成不利影響。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4（二）公司產品出口的風險（二）公司產品出口的風險 報告期內，發行人外銷收入分別為 90,714.70 萬元、103,659.61 萬元、104,662.68 萬元和 42,509.48 萬元，占當期主營業務收入比例分

9、別為 60.50%、65.26%、68.17%和 68.37%，占比較高。發行人產品出口國家和地區主要包括北美洲、大洋洲、歐洲、南美洲、中東、東南亞等，公司產品出口主要目的地國家或地區如實施加征關稅等貿易保護主義政策、政治經濟環境或者外匯匯率發生不利波動，將對公司經營業績產生不利影響。同時，海外客戶所處國家的汽車銷售市場的不利變化，也會對公司產品出口產生不利影響。（三）匯率波動風險（三）匯率波動風險 報告期內，發行人外銷收入占當期主營業務收入比例分別為 60.50%、65.26%、68.17%和 68.37%，占比較高。發行人出口產品主要采用美元標價及結算，報告期內，美元兌人民幣匯率呈現波動性

10、，進而對發行人經營業績造成一定影響。人民幣兌美元升值，一方面，若公司提高以美元標價的外銷產品價格水平，則將削弱公司外銷產品在境外市場的產品競爭力，若公司保持以美元標價的外銷產品的價格水平，則會減少公司外銷產品銷售收入，降低公司外銷產品毛利率；另一方面，人民幣兌美元升值會導致美元賬戶應收賬款產生匯兌損失，增加公司財務費用。報告期各期，發行人匯兌損益金額分別為 2,723.34 萬元、-3,253.29萬元、-793.18 萬元和-542.93 萬元（負號代表匯兌收益），占公司利潤總額的比例分別為 18.85%、-19.34%、-3.38%和-5.71%。未來如果人民幣兌美元大幅升值，公司外銷產品

11、競爭力將有所下降，同時產生匯兌損失，進而對公司經營業績帶來不利影響。為合理規避和降低匯率波動風險，發行人與合作銀行在 2018 年起以外匯遠期合約和外匯期權合約的形式開展外匯套期業務，2018 年至 2020 年 6 月各期，發行人上述外匯套期業務產生的投資收益分別為-1,741.75 萬元、-661.77 萬元和43.38 萬元，占發行人當期利潤總額的比例分別為-10.35%、-2.82%和 0.46%；未來若人民幣兌美元大幅貶值，公司的上述外匯套期業務在交割時可能產生投資損失，進而對公司經營業績帶來不利影響。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5（四）中美貿易摩擦加劇的風險（

12、四）中美貿易摩擦加劇的風險 報告期內，發行人出口美國收入分別為 55,017.13 萬元、64,411.51 萬元、64,474.82 萬元和 30,902.54 萬元，占當期主營業務收入比例分別為 36.69%、40.55%、41.99%和 49.70%，美國系發行人最主要出口國家和地區之一。自 2018 年以來，中美貿易摩擦持續升溫。2018 年 9 月 18 日，美國政府宣布實施對從中國進口的約 2,000 億美元商品加征關稅的措施，自 2018 年 9 月 24日起加征關稅稅率為 10%。2019 年 5 月 9 日，美國政府宣布，自 2019 年 5 月 10日起，對從中國進口的2,

13、000億美元清單商品加征的關稅稅率由10%提高到25%。公司出口美國的產品均被列入上述加征關稅清單。受此影響，不考慮同期匯率波動的情況下，加征關稅導致公司 2018 年度、2019 年度利潤總額分別減少 1,061.99 萬元和 4,723.74 萬元，2020 年度利潤總額預計減少約 3,400 萬元，因此，加征關稅對公司各期的經營業績存在一定不利影響。如果未來中美貿易摩擦進一步加劇，出臺新的加征關稅措施，則可能對公司經營業績造成進一步的不利影響。（五）（五）ODM 銷售模式風險銷售模式風險 報告期內，發行人國外 ODM 客戶銷售額分別為 71,794.51 萬元、82,305.30萬元、8

14、2,869.00 萬元和 36,280.30 萬元，占當期主營業務收入比例分別為 47.88%、51.82%、53.97%和 58.35%，系發行人外銷的主要銷售模式。在 ODM 模式下，發行人不能貼上自己品牌，終端消費者也不能直接獲取發行人產品信息，發行人產品銷售對境外 ODM 客戶存在一定依賴性。未來，若公司主要 ODM 客戶出現收入規模大幅下降、經營不善等問題，或發生公司不能達到主要客戶產品開發或質量要求，亦或出現其他強有力的競爭對手，而導致主要ODM 客戶與公司減少合作或出現訂單下降的情況，公司將面臨因主要客戶需求變化帶來的經營業績波動甚至業績大幅下滑的風險。（六）產品質量控制風（六）

15、產品質量控制風險險 報告期內，公司客戶類型包括知名品牌商、汽車 4S 店、主機廠、經銷商等，客戶對相關產品有著嚴格的質量要求。如果公司不能有效做好質量控制，有可能出現因為公司產品質量問題而給終端客戶帶來使用上的不方便，甚至有可能會帶廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 來人身和財產的損失，從而影響公司品牌和市場形象，且讓公司面臨賠償甚至不能繼續為客戶供貨的風險。因此，公司存在面臨產品質量控制的風險。（七）應收賬款回款風險（七）應收賬款回款風險 報告期各期末，公司應收賬款金額分別為 38,560.62 萬元、37,355.93 萬元、31,048.47 萬元和 32,426.83

16、 萬元，占各期末流動資產比例分別為 33.03%、32.96%、29.75%和 28.79%，公司應收賬款金額及占流動資產比例相對較高。報告期各期，公司對賬齡較長且無法收回的應收賬款進行了核銷，核銷金額分別為 114.65 萬元、588.09 萬元、617.10 萬元和 85.90 萬元。若客戶經營狀況或資信情況出現惡化，而出現推遲支付或無力支付款項的情形，公司將面臨應收賬款不能按期收回或無法收回從而發生壞賬損失的風險，將對公司經營業績造成一定程度的不利影響。（八）存貨規模較大及跌價風險八）存貨規模較大及跌價風險 由于公司業務規模發展迅速，為了維持正常運轉，公司必須保持一定數量的存貨儲備。公司

17、存貨主要包括原材料、庫存商品和在產品等。報告期各期末，公司存貨金額分別為 19,378.59 萬元、19,689.64 萬元、17,562.28 萬元和 14,591.38萬元，占流動資產的比例分別為 16.60%、17.37%、16.83%和 12.95%。一方面較高的存貨對公司流動資金占用較大，可能導致一定程度的經營風險；另一方面如果外部市場環境發生不利變化，可能會出現存貨滯銷和跌價風險。（九）汽車前裝產品替代后裝產品的風險（九）汽車前裝產品替代后裝產品的風險 發行人產品以汽車后市場為主延伸至汽車前裝市場領域，報告期各期后裝產品銷售收入分別為 133,536.46 萬元、140,352.1

18、6 萬元、136,734.97 萬元及 58,016.75萬元，占主營業務收入比例分別為 89.06%、88.36%、89.05%及 93.31%。發行人的車側承載裝飾系統產品、車輛前后防護系統產品、車頂裝載系統產品因對外觀改動較大，個性化突出，一般汽車制造商不會將其作為汽車出廠前的配置。然而，發行人的車載互聯智能機電系統產品中的智能尾門等產品主要功能為提高汽車使用的便利性，對汽車外觀改動較小，消費者接受度高，故部分汽車制造商會將其作為汽車出廠前的選配配件。報告期內，發行人產品出現前裝替代后裝的情形主要體現在國內智能尾門適廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 配的部分中高檔車型

19、中。以發行人國內智能尾門按適配車型排列銷售金額前 20大的產品為例，該前 20 大適配車型對應產品銷售額占到國內智能尾門產品收入比例約 80%，其中適配高檔車型（售價在 30 萬元以上的車型）的智能尾門共 11款，其加權平均標配率（標配率=車型中配置該產品的款數車型的款數，以各車型對應產品的銷售額加權平均）分別為 38.44%、30.74%、34.36%和 38.15%，其中存在前裝替代后裝的情形，標配率報告期內有所波動，對應銷售額占主營業務收入比例分別為 4.86%、4.77%、5.25%和 5.49%；適配中檔車型（售價 15-30萬元之間的車型）的智能尾門共 9 款，其加權平均標配率分別

20、為 19.50%、29.74%、22.28%和 23.67%，存在一定上升趨勢，對應銷售額占主營業務收入比例分別為1.86%、2.42%、2.77%和 2.72%。因此，發行人部分汽車后裝產品存在被汽車前裝產品替代的情形。如果未來發行人國內智能尾門產品的適配車型應用于前裝市場的標配率上升，或者發行人其他產品品類出現較為明顯的前裝替代后裝產品情形，將由此可能對發行人業績產生一定不利影響。（十）新型冠狀病毒肺炎疫情對經營業績的影響（十）新型冠狀病毒肺炎疫情對經營業績的影響 2020 年 1 月以來，國內外爆發了新型冠狀病毒感染肺炎疫情。2020 年末，全球累計確診新冠病例突破 8,000 萬例，歐

21、美及第三世界國家已經成為新冠肺炎的主要戰場，其中美國累計確診新冠病例突破 2,000 萬例。我國境內新冠肺炎新增確診病例數于 2020 年 2 月達到峰值，2020 年下半年境外輸入性確診病例數有所上升，四季度月均新增確診病例數超過 500 例。受疫情影響，公司 2020 年春節后較以往延遲復工，一方面疫情影響到國內外經貿及人員往來、業務開拓等，另一方面疫情也會影響到發行人下游汽車行業的景氣度，會造成公司產品的下游汽車市場需求出現一定程度的下滑或延遲。報告期內，公司外銷收入占比分別為60.50%、65.26%、68.17%和 68.37%，外銷收入占比較高，出口國家和地區包括北美洲、大洋洲、歐

22、洲、南美洲、中東、東南亞等。受本次新冠疫情影響，公司2020 年上半年的營業收入、凈利潤等財務指標相較 2019 年同期均有所下降，預計將對公司 2020 年全年經營業績造成較大不利影響。若疫情持續蔓延且得不到有效控制，或者今后出現其他公共性突發事件，均可能對公司生產經營構成重大不利影響。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 三、財務報告審計基準日后的主要經營情況三、財務報告審計基準日后的主要經營情況 財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日之間，公司經營狀況良好，主營業務、經營模式未發生重大變化，公司管理層保持穩定，未出現對公司生產經營能力產生重大不利影響的事項。公司 2020

23、 年度經營情況和預計的 2021 年一季度經營情況如下：（一）（一）20202020 年公司經營情況年公司經營情況 經華興事務所審閱，2020 年公司經營情況具體如下：單位：萬元 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 變動比例變動比例 營業收入 147,525.22 156,559.59-5.77%營業利潤 22,161.88 23,471.84-5.58%利潤總額 21,916.19 23,444.45-6.52%凈利潤 19,140.53 20,203.33-5.26%歸屬于母公司股東的凈利潤 19,068.50 20,239.59-5.79%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東

24、的凈利潤 15,743.28 19,515.59-19.33%經營活動產生的現金流量凈額 28,491.79 29,896.07-4.70%2020 年度，公司實現營業收入 147,525.22 萬元，較上年同期下降 5.77%；歸屬于發行人股東的凈利潤 19,068.50 萬元，較上年同期下降 5.79%；歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤 15,743.28 萬元，較上年同期下降 19.33%。2020 年度，公司營業收入和歸屬于發行人股東的凈利潤同比下滑，主要系受新冠疫情影響，公司及客戶的業務開展均受不同程度沖擊，產品銷量有所下滑；歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤同比下

25、降 19.33%，降幅高于凈利潤降幅，主要系發行人外匯套期產品產生的套期收益所致。（二）（二）2022021 1 年一季度公司預計經營情況年一季度公司預計經營情況 公司預計2021 年一季度營業收入約2.8-3.4億元左右，同比增長約10%-35%左右，歸屬于母公司股東的凈利潤約 3,200-4,200 萬元左右,同比增長約 10%-40%左右，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約 3,100-4,100 萬元左右，同比增長約 10%-40%左右。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，公司 2020 年春節后較以往延遲復工，而且疫情的爆發也

26、影響了國內外經貿及人員往來、業務開拓等，造成公司產品的下游市場需求出現一定程度的下滑或延遲，因此，公司 2020 年一季度營業收入及利潤規模均相對較小。隨著國內新冠疫情的有效控制及下游汽車產業的回暖，發行人經營情況已得到一定程度的恢復，預計 2021 年一季度公司營業收入和凈利潤較上年同期將實現較大幅度增長。上述 2021 年一季度數據僅為公司初步測算數據，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。四、四、2020 2020 年業績同比下滑的風險年業績同比下滑的風險 2020 年度，經會計師審閱，公司實現營業收入 147,525.22 萬元，較上年同期下降 5.77%；歸屬于發行人

27、股東的凈利潤 19,068.50 萬元，較上年同期下降5.79%；歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤 15,743.28 萬元，較上年同期下降 19.33%。2020 年度，公司營業收入和歸屬于發行人股東的凈利潤同比下滑，主要系受新冠疫情影響，公司及客戶的業務開展均受不同程度沖擊，產品銷量有所下滑；歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤同比下降19.33%，降幅高于凈利潤降幅，主要系發行人外匯套期產品產生的套期收益所致。隨著國內新冠疫情的有效控制及下游汽車產業的回暖，公司項目正按序穩定推進，上述因素不會對公司的持續經營能力產生重大不利影響。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書

28、1-1-10 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.1 聲明聲明.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾.3 二、本公司特別提醒投資者注意本招股說明書“第四節 風險因素”中的以下風險因素.3 三、財務報告審計基準日后的主要經營情況.8 四、2020 年業績同比下滑的風險.9 目目 錄錄.10 第一節第一節 釋義釋義.15 一、一般釋義.15 二、專業術語釋義.17 第二節第二節 概覽概覽.19 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 二、本次發行概況.19 三、

29、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.21 四、發行人主營業務經營情況.21 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.23 六、發行人選擇的具體上市標準.24 七、公司治理特殊安排.24 八、募集資金用途.24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.25 一、本次發行的基本情況.25 二、本次發行股票的有關機構.26 三、發行人與中介機構及其相關人員的股權關系或其他權益關系.28 四、本次發行有關重要日期.28 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 第四節第四節 風險因素風險因素.29 一、市場風險.29 二、經營風險.32 三

30、、法律風險.33 四、管理風險.34 五、財務風險.34 六、稅收政策變化風險.36 七、創新風險.37 八、技術風險.37 九、募投項目實施的風險.37 十、實際控制人控制的風險.38 十一、股票市場風險.38 十二、新型冠狀病毒肺炎病疫情對經營業績的影響.38 十三、發行失敗風險.39 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.40 一、發行人的基本情況.40 二、公司設立情況.40 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.49 四、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況.57 五、發行人的組織結構.58 六、發行人控股子公司、參股公司及分公司情況.60 七、持有發行人百分之五以上股份的主要股

31、東及實際控制人的基本情況.71 八、發行人股本情況.77 九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.87 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況.92 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及其履行情況.93 十二、最近兩年發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動情況.94 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.96 十四、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份

32、情況.96 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.98 十六、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況.99 十七、發行人員工情況.109 第六節第六節 業務和技術業務和技術.113 一、發行人主營業務、主要產品.113 二、發行人所處行業的基本情況.133 三、發行人在行業中的競爭地位.167 四、發行人銷售情況和主要客戶.181 五、發行人采購情況和主要供應商.190 六、發行人的主要固定資產及無形資產等資源要素.196 七、發行人特許經營權的情況.259 八、發行人主要產品的核心技術和研發情況.260 九、發行人境外經營情況.283 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理

33、與獨立性.284 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況公司治理制度的執行情況.284 二、特別表決權股份或類似安排.287 三、協議控制架構.287 四、發行人內部控制制度.287 五、發行人報告期內的違法違規行為及受到處罰的情況.288 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.290 七、發行人的獨立持續經營能力情況.291 八、同業競爭情況.293 九、關聯方、關聯關系和關聯交易情況.295 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.317 一、發行人財務報表.317 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 二、

34、審計意見.325 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.328 四、盈利能力或財務狀況的主要影響因素分析.334 五、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間相關財務信息.337 六、主要會計政策和會計估計.341 七、非經常性損益情況.382 八、主要稅項.384 九、主要財務指標.387 十、分部信息.390 十一、發行人盈利預測情況.390 十二、經營成果分析.390 十三、資產質量分析.453 十四、償債能力、流動性與持續經營能力分析.492 十五、報告期內重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項情況.507 十六、資產負債表日后事項、或有事項及其他重大

35、事項.507 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.509 一、募集資金運用概況.509 二、董事會對募集資金投資項目可行性分析意見.512 三、募集資金投資項目的具體情況.513 四、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響.526 五、發行人未來發展規劃.527 第十節第十節 投資者保護投資者保護.531 一、投資者關系的主要安排.531 二、公司本次發行上市后的股利分配政策和決策程序，以及本次發行前后股利分配政策的差異情況.532 三、發行前滾存未分配利潤的安排.538 四、發行人股東投票機制的建立情況.538 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.

36、540 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 一、重大合同.540 二、公司對外擔保情況.547 三、相關訴訟或仲裁情況.547 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.551 第十三節第十三節 備查文件備查文件.563 附件一：與投資者保護相關的承諾附件一：與投資者保護相關的承諾.565 附件二：發行人及其他責任主體作出的與發行附件二：發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他人本次發行上市相關的其他承諾事項承諾事項.581 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有說明，下列詞語具有如下含義：一

37、、一般釋義一、一般釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、東箭科技 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司 東箭有限 指 公司前身廣東東箭汽車用品制造有限公司，曾用名“佛山市順德區東箭汽車用品制造有限公司”香港銳搏 指 盛世百潤集團有限公司，曾用名“香港銳搏汽車用品有限公司”、“東箭集團有限公司”，曾為發行人股東 匯盈投資 指 廣東東箭匯盈投資有限公司，系發行人股東 新余東誠 指 新余東誠投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 新余東信 指 新余東信投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 新余東恒 指 新余東恒投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 新余東裕 指 新余東裕投資合伙企業（有限合伙），系發

38、行人股東 新余凱利旋 指 新余凱利旋投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 涌創鏵興 指 上海涌創鏵興投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 上海泓成 指 上海泓成創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 上海聚澄 指 上海聚澄創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 浩遠德樟 指 寧波梅山保稅港區浩遠德樟投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 華峰集團 指 華峰集團有限公司，系發行人股東 廣東東銳 指 廣東東銳投資有限公司，系發行人子公司 廣東東馳 指 廣東東馳投資有限公司，系發行人子公司 廣東維億 指 廣東維億企

39、業管理有限公司，系發行人子公司 東之御 指 佛山高明東之御汽車用品制造有限公司，系發行人子公司 MKI 指 MKI Enterprise Group Inc.，系發行人子公司 香港東箭 指 東箭集團（香港）有限公司，系發行人子公司 佛山銳創 指 佛山市銳創汽車用品有限公司，系發行人子公司 佛山獵酷 指 佛山市獵酷科技有限公司，曾用名“佛山市獵酷汽車配件科技有限公司”，系發行人子公司 創意車街 指 廣東創意車街互動科技有限公司，系發行人子公司 中科華瑞 指 中科華瑞（北京）汽車環?？萍加邢薰?，系發行人子公廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 司 湖南梓唯 指 湖南梓唯汽車環保

40、有限公司，系發行人子公司 順康醫療 指 佛山市順康醫療用品有限公司，系發行人子公司 斯博特 指 廣東斯博特汽車科技有限公司，系發行人參股子公司，已注銷 鋯威科技 指 佛山市鋯威科技有限公司，系發行人報告期內注銷的子公司 佛山創耀 指 佛山市創耀汽車用品有限公司，系發行人報告期內注銷的子公司 東箭科技第一分公司 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司第一分公司，曾用名“廣東東箭汽車用品制造有限公司第一分公司”東箭科技第二分公司 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司第二分公司，曾用名“廣東東箭汽車用品制造有限公司第二分公司”東箭科技第三分公司 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司第三分公司，曾用名“廣東東箭汽車

41、用品制造有限公司第三分公司”新余創耀 指 新余創耀投資合伙企業（有限合伙），系子公司佛山銳創的合伙人之一 優澤聯合 指 優澤聯合（北京）科技有限公司，系子公司中科華瑞的股東之一 梓唯創富 指 湖南梓唯創富企業管理合伙企業（有限合伙），系子公司湖南梓唯的合伙人之一 凱斯創富 指 湖南凱斯創富企業管理合伙企業（有限合伙），系子公司湖南梓唯的合伙人之一 康雅醫療 指 江西康雅醫療用品有限公司，系子公司順康醫療曾經的股東之一 保薦人、保薦機構、主承銷商、中信證券 指 中信證券股份有限公司 發行人律師、廣東信達 指 廣東信達律師事務所 發行人會計師、華興事務所 指 華興會計師事務所（特殊普通合伙）正中珠

42、江 指 廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）聯信評估 指 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 鵬信評估 指 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 報告期、報告期內 指 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月 報告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月31 日、2020 年 6 月 30 日 股東大會 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司股東大會 董事會 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司董事會 監事會 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司監事會 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17

43、 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司章程 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 商務部 指 中華人民共和國商務部 海關總署 指 中華人民共和國海關總署 本次發行 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司本次向社會公眾公開發行 4,250 萬股人民幣普通股的行為 A 股 指 廣東東箭汽車科技股份有限公司本次公開發行的每股面值為 1.00 元的境內上市人民幣普通股 上市 指

44、本次發行股票在深圳證券交易所創業板上市交易的行為 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 汽車后市場/汽車后裝市場 指 汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。也就是說，汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環節中各種后繼需要和服務而產生的一系列交易活動的總稱。汽車前市場/汽車前裝市場 指 相對于汽車后市場，具體是指在新車下線前，為汽車制造企業或其配套供應商供應整車產線裝配零部件的市場。汽車外飾件 指 位于汽車外部，起到裝飾、保護等功能和作用的一系列零部件。汽車內飾件 指 位于汽車內部，起到裝飾及功能

45、等作用的一系列零部件。柔性制造 指 由數控加工設備、物料運儲裝置和計算機控制系統等組成的自動化制造體系，能根據制造任務或生產環境的變化迅速進行調整，適用于多品種生產。ODM 指 Original Design Manufacturer，原始設計制造商 OBM 指 Original Brand Manufacturer，代工廠經營自有品牌 OES 指 Original Equipment Supplier，原裝配件供應商 汽車經銷商 指 獲得汽車資源并進行銷售的經營者 汽車 4S 店 指 全稱為汽車銷售服務 4S 店（Automobile Sales Servicshop 4S），是一種集整車銷

46、售（Sale）、零配件（Sparepart）、廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 售后服務（Service）、信息反饋（Survey）四位一體的汽車銷售企業 售后服務商 指 汽車銷售后提供汽車維護、修理等服務活動的經營者 整車廠、汽車主機廠 指 汽車生產企業 一級供應商 指 直接向整車廠供應模塊化零部件產品的供應商 二級供應商 指 向一級供應商供貨的供應商 機動車 指 包括汽車、農用運輸車、摩托車和其他道路運輸機械及掛車。不包括利用軌道行駛的車輛，以及農業、林業、工程等非道路用各種機動機械和拖拉機 乘用車 指 其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和（或）臨時物品的

47、汽車，按中國汽車工業協會分類標準，可細分為基本型乘用車（轎車）、多功能乘用車（MPV）、運動型多用途乘用車（SUV）和交叉型乘用車 商用車 指 其設計和技術特征上主要用于運送人員和貨物的汽車?？杉毞譃榭蛙?、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛。SUV 指 運動型多用途乘用車，在一定程度上既有轎車的舒適性又有越野車的越野性能 越野車 指 一種為越野而特別設計的汽車，主要是指可在崎嶇地面使用的越野車輛 MPV 指 多功能乘用車，集旅行車寬大乘員空間、轎車的舒適性和廂式貨車的功能于一身，一般為兩廂式結構 皮卡 指 一種駕駛室后方設有無車頂貨箱，貨箱側板與駕駛室連為一體的輕型載貨汽車。它是

48、前面像轎車，后面帶貨箱的客貨兩用汽車。在美國等國外市場，皮卡十分暢銷 ECU 指 Electronic Control Unit，電子控制單元 本材料除特別說明外所有數值保留 2 位小數，如出現總數與各分項數值之和不符的情形，均為四舍五入原因造成。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 廣東東箭汽車科技股份有限公司 成立日期 2003 年 7

49、月 4 日 注冊資本 38,020.2739 萬元 法定代表人 馬永濤 注冊地址 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 B333 號 主要生產經營地址 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 B333 號 控股股東 馬永濤 實際控制人 馬永濤 行業分類 根據中國證監會 上市公司行業分類指引（2012年修訂），公司所處行業為汽車制造業（C36）中的汽車零部件及配件制造業（C3670）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師 廣東信達律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 華興會計師事

50、務所（特殊普通合伙）評估機構 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司、深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 4,250 萬股 占發行后總股本比例 10.05%其中：發行新股數量 4,250 萬股 占發行后總股本比例 10.05%股東公開發售-占發行后總-廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 股份數量 股本比例 發行后總股本 42,270.2739 萬股 每股發行價格 8.42 元/股 發行市盈率 18.24 倍（按每股

51、發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產 3.16 元/股（按本公司 2020年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司股東的權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 0.51 元/股（按本公司 2019 經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產 3.56 元/股 發行后每股收益 0.46 元/股 發行市凈率 2.36 倍 發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或者中國證監會、深圳證券交易所等監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和符合條件的已在深圳證券交易所創業板開戶

52、的自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱-發行費用的分攤原則-募集資金總額 35,785.00 萬元 募集資金凈額 30,220.49 萬元 募集資金投資項目 智能制造升級建設項目、研發及實驗中心建設項目 發行費用概算 本次發行費用合計 5,564.51 萬元，明細如下：（1）保薦費用為 100 萬元，承銷費用為 3,000 萬元；（2）審計、驗資及評估費為 1,416.00 萬元；（3）律師費用為 567.17 萬元；（4）用于本次發行的信息披露費用為 452.83 萬元；（5）發行手續費及其他費用 28.51 萬元。以上發行費用口徑均

53、不含增值稅金額，合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成。（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 工作安排 日期 初步詢價日期 2021 年 4 月 7 日 刊登發行公告日期 2021 年 4 月 12 日 申購日期 2021 年 4 月 13 日 繳款日期 2021 年 4 月 15 日 股票上市日期 本次發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 根據華興事務所 2020 年 9 月 7 日出具的標準無保留意見的“華興

54、所（2020）審字 E-055 號”審計報告，報告期內，公司主要財務數據及財務指標如下：項目項目 2020年年 6月末月末/1-6 月月 2019 年度年度/末末 2018 年度年度/末末 2017 年度年度/末末 資產總額（萬元）154,776.62 147,620.03 150,938.83 155,571.28 歸屬于母公司所有者權益（萬元）120,272.87 111,933.38 90,967.82 92,001.60 資產負債率（母公司）（%）19.21 20.74 36.54 39.42 營業收入（萬元）63,379.84 156,559.59 161,415.31 151,31

55、7.24 凈利潤（萬元）8,371.47 20,203.33 13,852.56 11,723.48 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,328.67 20,239.59 14,077.66 11,604.09 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,338.40 19,515.59 15,301.51 10,107.68 基本每股收益（元）0.22 0.53 0.37 0.32 稀釋每股收益（元）0.22 0.53 0.37 0.32 加權平均凈資產收益率（歸屬于母公司普通股股東的凈利潤）（%）7.17 19.95 13.91 16.19 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）

56、10,158.52 29,896.07 24,393.27 12,189.05 現金分紅（萬元）-20,000.18 12,000.00 研發投入占營業收入的比例（%）3.76 3.71 4.11 4.10 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務及產品（一）主營業務及產品 發行人是一家專注于汽車智能、安全、健康、個性化定制等提升汽車駕乘體驗的科技公司，主要從事車側承載裝飾系統產品、車輛前后防護系統產品、車載互聯智能機電系統產品、車頂裝載系統產品及車輛其他系統產品的工業設計、研發、生產和銷售，產品系列以汽車后市場為主延伸至汽車前裝市場領域，廣泛應用于 SUV、轎車、M

57、PV、越野車、皮卡等各類車型，并適配眾多豪華及中高檔廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 汽車品牌。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 公司現有的采購模式、生產模式和銷售模式，適合自身發展需要，符合行業特點。采購模式方面，公司采購物料可劃分為生產物料和非生產物料，公司各類物料由公司采購部門依照公司生產計劃按需要進行采購。公司在供應商管理制度、供應商體系管理、采購價格管控、采購訂單執行等方面建立了相應的制度流程并有效執行。生產模式方面，發行人以自主生產模式為主，采取以銷定產和安全庫存相結合的生產模式，針對國外客戶采用以銷定產模式，針對國內客戶采用安全庫存模式為主。以銷定產模式

58、下，發行人根據客戶的采購訂單組織生產，結合客戶訂單特點，發行人有效利用 IT 系統對客戶的需求及生產計劃進行確認，通過對生產線的柔性化改造，并利用強大的業務管理系統快速響應客戶需求，有效組織公司生產。安全庫存模式下，發行人根據銷售預測管理系統，實時的數據監控管理系統進行生產備貨，快速配送和分銷，從而降低了中間費用，縮短交付周期。銷售模式方面，發行人產品銷售分出口和內銷，產品以面向汽車后市場為主并延伸至汽車前裝市場，具體情況如下：內外銷內外銷 產品應用領域產品應用領域 客戶類型客戶類型/業務模式業務模式 銷售模式銷售模式 海外銷售 汽車后裝產品 ODM 直銷 OBM 直銷 汽車前裝產品 OES

59、直銷 國內銷售 汽車后裝產品 4S 店客戶 直銷為主、代銷為輔 經銷商 賣斷式經銷 主機廠 直銷 其他客戶 直銷 汽車前裝產品 主機廠 直銷 如上表所述，發行人海外銷售均為直銷模式，公司汽車后裝產品的客戶類型/業務模式為 ODM 和 OBM，公司汽車前裝產品的客戶類型/銷售模式為 OES，其中 ODM 是發行人外銷的主要業務模式。國內銷售存在直銷、經銷及代銷等不同的銷售模式，其中 4S 店銷售渠道是國內銷售的最重要銷售渠道，該類客戶以直廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 銷為主、代銷為輔；經銷商客戶的銷售模式為賣斷式經銷；主機廠及其他客戶的銷售模式均為直銷。（三）競爭地位（

60、三）競爭地位 發行人是一家專注于汽車智能、安全、健康、個性化定制等提升汽車駕乘體驗的科技公司，主要從事車側承載裝飾系統產品、車輛前后防護系統產品、車載互聯智能機電系統產品、車頂裝載系統產品及車輛其他系統產品的工業設計、研發、生產和銷售，致力于為消費者提供高品質的汽車生活解決方案。歷經多年發展，發行人已發展成為國家高新技術企業、行業標準編撰單位、中國汽車產業出口百強企業、中國大型的汽車后市場產品制造企業。隨著經營規模的逐步擴大和持續的研發投入，公司的綜合競爭力和品牌影響力得到持續提升，公司于 2014 年獲得“海關 AEO 高級認證企業”、于 2016 年被國家知識產權局列入“國家級知識產權優勢

61、企業”、于 2017 年被廣東省知識產權局列入“廣東省知識產權保護重點企業”，于 2017 年獲得佛山市人民政府設立的轄區內最高質量榮譽獎“佛山市政府質量獎”、于 2018 年入選佛山市質量強市工作領導小組辦公室公布通過的第二批細分行業龍頭企業名單等一系列榮譽。五、發行人自身的創新、創五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況業態創新和新舊產業融合情況（一）發行人的創新、創造、創意特征（一）發行人的創新、創造、創意特征 發行人以“汽車生活，因我而變”為使命，專注于汽車升級，致力于通過科技創新給消費者創造“智能+汽車”生

62、活。通過不斷的嘗試和積累，發行人在持續的產品創新、全球同步研發體系、敏捷型的柔性制造運營體系等方面具備一定創新、創造、創意特征，詳見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（三）行業發展概況”之“4、發行人的創新、創造、創意特征”。（二）發行人的科技創新、模式創新、業態創新和新舊（二）發行人的科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況產業融合情況 發行人建立了科技創新戰略，以科技創新機制、新品開發創新機制、生產技廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 術創新機制、技術創新能力、科技創新與專利布局形成完善的系統架構，詳見本招股說明書“第六節 業

63、務和技術”之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（三三）行業發展概況”之“5、發行人的科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 公司結合自身狀況，選擇適用深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十二條規定的上市標準中的“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5000 萬元”。根據華興事務所出具的“華興所（2020）審字 E-055 號”審計報告，發行人 2018 年、2019 年歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 14,077.66 萬元、19,515.59 萬元，均為正

64、且累計超過人民幣 5,000 萬元，公司滿足上述所選取的上市標準。七、公司治理特殊安排七、公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，公司治理結構方面不存在特殊安排事項。八、募集資金用途八、募集資金用途 經公司 2018 年第三次臨時股東大會決議通過，本次發行成功后，公司所募集的資金將按照輕重緩急投入以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額（萬元）投資總額（萬元）項目備案單位項目備案單位 項目備案號項目備案號 1 智能制造升級建設項目 45,217.00 佛山市順德區發展規劃和統計局 2019-440606-36-03-003440 2 研發及實驗中心建設項目 4,910.20 佛山市順德

65、區發展規劃和統計局 2019-440606-36-03-007169 合計合計 50,127.20-若最終本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足擬投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過自有資金或銀行貸款等方式解決。如果本次發行及上市募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一致，公司可根據上述投資項目實際進度的需要，以自有資金或銀行貸款先行投入，待本次發行募集資金到位后予以置換公司先行投入的資金。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值

66、 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股份數量 4,250 萬股，全部為發行新股，公司原股東在本次發行中不公開發售股份；本次公開發行新股數量為發行后公司總股本的 10.05%每股發行價格 8.42 元/股 發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦人相關子公司不參與戰略配售 發行市盈率 18.24 倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行后每股收益 0.46 元/股（按本公司 2019 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）本次發行前每股凈資產 3.16 元/股（按 2020 年 6 月

67、30 日經審計的歸屬于母公司股東的權益除以本次發行前總股本計算）本次發行后每股凈資產 3.56 元/股（根據本次發行后歸屬于母公司股東的權益除以本次發行后總股本計算，其中發行后歸屬于母公司股東的權益按本公司2020年6月30日經審計的歸屬于母公司股東的權益和本次發行募集資金凈額之和計算）發行市凈率 2.36 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或者中國證監會、深圳證券交易所等監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和符合條件的已在深圳證券交易所創業板開戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規

68、禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 本次發行費用合計 5,564.51 萬元，明細如下：（1）保薦費用為100 萬元，承銷費用為 3,000 萬元；（2）審計、驗資及評估費為1,416.00 萬元；（3）律師費用為 567.17 萬元；（4）用于本次發行的信息披露費用為 452.83 萬元；（5）發行手續費及其他費用不超過 28.51 萬元。以上發行費用口徑均不含增值稅金額，合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 二、本次發行股票的有關機構二、本次發行股票的有關機構（一）發行人：廣東東箭汽車科技股份有限公司（

69、一）發行人：廣東東箭汽車科技股份有限公司 名稱 廣東東箭汽車科技股份有限公司 住所 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 B333 號 法定代表人 馬永濤 聯系人 顧玲 聯系電話 0757-2808 2476 傳真 0757-2808 2243（二）保薦機構：（二）保薦機構：中信中信證券股份有限公司證券股份有限公司 名稱 中信證券股份有限公司 住所 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 法定代表人 張佑君 聯系電話 0755-2383 5888 傳真 0755-2383 5861 保薦代表人 費威、吳仁軍 項目協辦人 熊志兵 其他項目組成員 曹文洋、李查德、王州杰、張偉鵬（三三）

70、律師事務所：廣東信達律師事務所）律師事務所：廣東信達律師事務所 名稱 廣東信達律師事務所 住所 深圳市福田區益田路 6001 號太平金融大廈 11、12 樓 負責人 張炯 聯系電話 0755-8826 5288 傳真 0755-8826 5537 經辦律師 李瑮蛟、赫敏（四四）會計師事務所：）會計師事務所：華興華興會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）名稱 華興會計師事務所（特殊普通合伙）住所 福建省福州市鼓樓區湖東路 152 號中山大廈 B 座 6-9 樓 負責人 林寶明 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 聯系電話 0591-8785 2574 傳真

71、0591-8784 0354 經辦注冊會計師 陳碧蕓、周婷（五五）資產評估機構：）資產評估機構：1、廣東聯信資產評估土地房地、廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司產估價有限公司 名稱 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 住所 廣州市越秀區越秀北路 222 號 16 樓 法定代表人 陳喜佟 聯系電話 020-8364 2123 傳真 020-8364 2103 經辦資產評估師 熊鉆、李遲、陽文化 2、深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司、深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 名稱 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 住所 深圳市福田區彩田路與福中路交匯處瑰麗福景大廈 3#樓

72、14 層 1401 法定代表人 聶竹青 聯系電話 0755-8240 6288 傳真 0755-8242 0222 經辦資產評估師 吳旭、石永剛（六六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地址 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 負責人 周寧 聯系電話 0755-2189 9999 傳真 0755-2189 9000（七七）主承銷商收款銀行：）主承銷商收款銀行：中信銀行北京瑞城中心支行中信銀行北京瑞城中心支行 名稱 中信銀行北京瑞城中心

73、支行（八八）申請上市交易所：深圳證券交易所）申請上市交易所：深圳證券交易所 名稱 深圳證券交易所 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 負責人 王建軍 聯系電話 0755-8866 8888 傳真 0755-8208 3947 三、發行人與中介機構及其相關人員的股權關系或其他權益關系三、發行人與中介機構及其相關人員的股權關系或其他權益關系 截至本招股說明書簽署之日，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行有關重要日期四、本次發行有關重要日期 發行安排發行

74、安排 日期日期 初步詢價日期 2021 年 4 月 7 日 刊登發行公告日期 2021 年 4 月 12 日 申購日期 2021 年 4 月 13 日 繳款日期 2021 年 4 月 15 日 股票上市日期 本次發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料以外，應特別注意下述各項風險。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔細閱讀。一、市場風險一、市場風險（一）宏觀經濟波動及市場需求

75、波動風險（一）宏觀經濟波動及市場需求波動風險 公司主要從事車側承載裝飾系統產品、車輛前后防護系統產品、車載互聯智能機電系統產品、車頂裝載系統產品及車輛其他系統產品的工業設計、研發、生產和銷售，產品以面向汽車后市場為主并延伸至汽車前市場領域，其業務發展情況與汽車工業發展情況緊密相關，而汽車工業景氣度與宏觀經濟周期性緊密相關。當全球宏觀經濟發展處于發展階段，居民購買力達到一定水平，汽車消費積極，汽車產銷量增長，帶動汽車科技產品的銷售。反之，當全球宏觀經濟發展處于停滯或下降階段，居民購買力和購買欲下降，汽車消費受到抑制，整車消費的低迷將直接影響汽車科技產品的銷售，從而對公司的經營業績產生不利影響。（

76、二）市場競爭加劇風險（二）市場競爭加劇風險 隨著國內外汽車工業的快速發展，吸引了眾多優秀企業進入汽車科技產品領域或者刺激現有生產企業擴大市場產能，未來的市場競爭程度將會進一步加劇。公司若不能在激烈的競爭環境中及時、全面地提高產品競爭力、緊跟新車型開發速度，將面臨產品市場份額下降的風險，進而影響公司未來發展。（三）汽車產銷量增速減緩的風險（三）汽車產銷量增速減緩的風險 2017 年以來，全球和我國汽車產銷量增速比往年同期有所減緩，2018 年度，全球汽車產量和銷量分別為 9,563.46 萬輛和 9,505.59 萬輛，同比下降 1.71%和1.81%；國內汽車產量和銷量分別為 2,780.92

77、 萬輛和 2,808.06 萬輛，同比下降4.16%和 2.76%。2019 年度，全球汽車產量和銷量分別為 9,178.69 萬輛和 9,129.67萬輛，同比下降 4.02%和 3.95%；國內汽車產量和銷量分別為 2,572.10 萬輛和廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 2,576.90 萬輛，同比下降 7.51%和 8.23%，下滑幅度較上年有所擴大。2020 年，國內汽車產量和銷量分別為 2,522.50 萬輛和 2,531.10 萬輛，同比分別下降 2.0%和 1.9%。如果未來全球及國內汽車產銷量增速進一步下降，將會對汽車科技產品的需求產生負面影響，從而對公

78、司的業務造成不利影響。（四）公司產品出口的風險（四）公司產品出口的風險 報告期內，發行人外銷收入分別為 90,714.70 萬元、103,659.61 萬元、104,662.68 萬元和 42,509.48 萬元，占當期主營業務收入比例分別為 60.50%、65.26%、68.17%和 68.37%，占比較高。發行人產品出口國家和地區主要包括北美洲、大洋洲、歐洲、南美洲、中東、東南亞等，公司產品出口主要目的地國家或地區如實施加征關稅等貿易保護主義政策、政治經濟環境或者外匯匯率發生不利波動，將對公司經營業績產生不利影響。同時，海外客戶所處國家的汽車銷售市場的不利變化，也會對公司產品出口產生不利影

79、響。（五）匯率波動風險（五）匯率波動風險 報告期內，發行人外銷收入占當期主營業務收入比例分別為 60.50%、65.26%、68.17%和 68.37%，占比較高。發行人出口產品主要采用美元標價及結算，報告期內，美元兌人民幣匯率呈現波動性，進而對發行人經營業績造成一定影響。人民幣兌美元升值，一方面，若公司提高以美元標價的外銷產品價格水平，則將削弱公司外銷產品在境外市場的產品競爭力，若公司保持以美元標價的外銷產品的價格水平，則會減少公司外銷產品銷售收入，降低公司外銷產品毛利率；另一方面，人民幣兌美元升值會導致美元賬戶應收賬款產生匯兌損失，增加公司財務費用。報告期各期，發行人匯兌損益金額分別為 2

80、,723.34 萬元、-3,253.29萬元、-793.18 萬元和-542.93 萬元（負號代表匯兌收益），占公司利潤總額的比例分別為 18.85%、-19.34%、-3.38%和-5.71%。未來如果人民幣兌美元大幅升值，公司外銷產品競爭力將有所下降，同時產生匯兌損失，進而對公司經營業績帶來不利影響。為合理規避和降低匯率波動的風險，發行人與合作銀行在 2018 年起以外匯遠期合約和外匯期權合約的形式開展外匯套期業務，2018 年至 2020 年 6 月各期，發行人上述外匯套期業務產生的投資收益分別為-1,741.75 萬元、-661.77 萬元和廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1

81、-1-31 43.38 萬元，占發行人當期利潤總額的比例分別為-10.35%、-2.82%、0.46%；未來若人民幣兌美元大幅貶值，公司的上述外匯套期業務在交割時可能產生投資損失，進而對公司經營業績帶來不利影響。（六）中美貿易摩擦加劇的風險（六）中美貿易摩擦加劇的風險 報告期內，發行人出口美國收入分別為 55,017.13 萬元、64,411.51 萬元、64,474.82 萬元和 30,902.54 萬元，占當期主營業務收入比例分別為 36.69%、40.55%、41.99%和 49.70%，美國系發行人最主要出口國家和地區之一。自 2018 年以來，中美貿易摩擦持續升溫。2018 年 9

82、月 18 日，美國政府宣布實施對從中國進口的約 2,000 億美元商品加征關稅的措施，自 2018 年 9 月 24日起加征關稅稅率為 10%。2019 年 5 月 9 日，美國政府宣布，自 2019 年 5 月 10日起，對從中國進口的2,000億美元清單商品加征的關稅稅率由10%提高到25%。公司出口美國的產品均被列入上述加征關稅清單。受此影響，不考慮同期匯率波動的情況下，加征關稅導致公司 2018 年度、2019 年度利潤總額分別減少 1,061.99 萬元和 4,723.74 萬元，2020 年度利潤總額預計減少約 3,400 萬元，因此，加征關稅對公司各期的經營業績存在一定不利影響。

83、如果未來中美貿易摩擦進一步加劇，出臺新的加征關稅措施，則可能對公司經營業績造成進一步的不利影響。（七）汽車前裝產品替代后裝產品的風險（七）汽車前裝產品替代后裝產品的風險 發行人產品以汽車后市場為主延伸至汽車前裝市場領域，報告期各期后裝產品銷售收入分別為 133,536.46 萬元、140,352.16 萬元、136,734.97 萬元和 58,016.75萬元，占主營業務收入比例分別為 89.06%、88.36%、89.05%和 93.31%。發行人的車側承載裝飾系統產品、車輛前后防護系統產品、車頂裝載系統產品因對外觀改動較大，個性化突出，一般汽車制造商不會將其作為汽車出廠前的配置。然而，發行

84、人的車載互聯智能機電系統產品中的智能尾門等產品主要功能為提高汽車使用的便利性，對汽車外觀改動較小，消費者接受度高，故部分汽車制造商會將其作為汽車出廠前的選配配件。報告期內，發行人產品出現前裝替代后裝的情形主要體現在國內智能尾門適配的部分中高檔車型中。以發行人國內智能尾門按適配車型排列銷售金額前 20廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 大的產品為例，該前 20 大適配車型對應產品銷售額占到國內智能尾門產品收入比例約 80%，其中適配高檔車型（售價在 30 萬元以上的車型）的智能尾門共 11款，其加權平均標配率（標配率=車型中配置該產品的款數車型的款數，以各車型對應產品的銷售額

85、加權平均）分別為 38.44%、30.74%、34.36%和 38.15%，其中存在前裝替代后裝的情形，標配率報告期內有所波動，對應銷售額占主營業務收入比例分別為 4.86%、4.77%、5.25%和 5.49%；適配中檔車型（售價 15-30萬元之間的車型）的智能尾門共 9 款，其加權平均標配率分別為 19.50%、29.74%、22.28%和 23.67%，存在一定上升趨勢，對應銷售額占主營業務收入比例分別為1.86%、2.42%、2.77%和 2.72%。因此，發行人部分汽車后裝產品存在被汽車前裝產品替代的情形。如果未來發行人國內智能尾門產品的適配車型應用于前裝市場的標配率上升，或者發行

86、人其他產品品類出現較為明顯的前裝替代后裝產品情形，將由此可能對發行人業績產生一定不利影響。二、經營風險二、經營風險（一）（一）ODM 銷售模式風險銷售模式風險 報告期內，發行人國外 ODM 客戶銷售額分別為 71,794.51 萬元、82,305.30萬元、82,869.00 萬元和 36,280.30 萬元，占當期主營業務收入比例分別為 47.88%、51.82%、53.97%和 58.35%，系發行人外銷的主要銷售模式。在 ODM 模式下，發行人不能貼上自己品牌，終端消費者也不能直接獲取發行人產品信息，發行人產品銷售對境外 ODM 客戶存在一定依賴性。未來，若公司主要 ODM 客戶出現收入

87、規模大幅下降、經營不善等問題，或發生公司不能達到主要客戶產品開發或質量要求，亦或出現其他強有力的競爭對手，而導致主要ODM 客戶與公司減少合作或出現訂單下降的情況，公司將面臨因主要客戶需求變化帶來的經營業績波動甚至業績大幅下滑的風險。（二）原材料價格波動風險（二）原材料價格波動風險 報告期內，公司主要原材料為金屬類、電動控制類、五金配件類、橡塑類、紙箱紙板類等，直接材料成本占公司主營業務成本比重分別為 66.66%、68.10%、64.60%和 60.59%，占比較高，對公司主要產品利潤規模影響較大。公司主要原材料中金屬類、五金配件類、橡塑類受鋼、鋁、鐵、石油等大宗原材料價格波動廣東東箭汽車科

88、技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 影響較大，如果上述原材料價格出現大幅上漲的情況且公司難以通過產品價格的調整消化上述影響，可能導致公司經營業績下滑。因此，公司存在面臨原材料價格波動的風險。（三）勞動力成本上升的風險（三）勞動力成本上升的風險 近年來，我國人口老齡化速度加快、勞動力人口結構發生較大改變，由此引起的勞動力成本持續上升進而導致產品競爭力下降，是國內多數制造企業所面臨的共性問題。發行人所處的珠三角地區制造業發達，對勞動力的需求亦較大。隨著社會生活水平提高及物價上漲，未來發行人員工工資水平可能繼續上升，人工成本支出將可能相應增加，從而對發行人產品的競爭力產生一定不利影響。因此，發

89、行人面臨勞動力成本上升的風險。（四）產品質量控制風險（四）產品質量控制風險 報告期內，公司客戶類型包括知名品牌商、汽車 4S 店、主機廠、經銷商等，客戶對相關產品有著嚴格的質量要求。如果公司不能有效做好質量控制，有可能出現因為公司產品質量問題而給終端客戶帶來使用上的不方便，甚至有可能會帶來人身和財產的損失，從而影響公司品牌和市場形象，且讓公司面臨賠償甚至不能繼續為客戶供貨的風險。因此，公司存在面臨產品質量控制的風險。（五）產品價格下降風險（五）產品價格下降風險 報告期內，隨著市場上同類型產品日漸增多，以及受電子元器件產品價格下降的影響，發行人車載互聯智能機電系統產品的主要產品單位平均價格逐年下

90、降。如果車載互聯智能機電系統產品持續下降，且下降幅度超過主要原材料價格的降幅，發行人業績將可能出現下降。三、法律風險三、法律風險（一）部分生產經營場所瑕疵風險（一）部分生產經營場所瑕疵風險 截至本招股說明書簽署之日，發行人及下屬子公司使用的部分生產經營場所（包括自有房產和租賃房產）存在未取得產權證書的瑕疵情形，該等生產經營場所存在被拆除或因瑕疵不能繼續租賃的風險。盡管上述瑕疵涉及土地及上蓋建筑物面積占發行人總土地使用權及房產面廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 積的比例較小，涉及相關生產產品實現的收入、毛利潤占比均較??；發行人實際控制人已承諾承擔該等瑕疵土地及上蓋建筑物導致

91、的全部損失，且相關政府部門確認該等瑕疵不構成重大違法違規。但由于該部分生產經營場所未取得產權證書，且報建手續不完善，如果因被責令拆除或者不能續租，公司將面臨搬遷的風險，對公司正常生產經營造成不利影響。（二）社會保險及住房公積金被追繳風險（二）社會保險及住房公積金被追繳風險 報告期內，發行人存在未為部分員工繳納社會保險及住房公積金的情況，該部分未足額繳納的社會保險和住房公積金存在被追繳的風險，將對公司經營業績造成一定不利影響。四、管理風險四、管理風險（一）規模擴張后的管理風險（一）規模擴張后的管理風險 隨著公司主營業務的不斷拓展和產品結構的優化，尤其是本次股票發行募集資金到位后，公司資產規模、業

92、務規模、管理機構等都將進一步擴大，對公司的戰略規劃、組織機構、內部控制、運營管理、財務管理等方面提出更高要求，與此對應的公司經營活動、組織架構和管理體系亦將趨于復雜。如果公司不能及時適應資本市場的要求和公司業務發展的需要，適時調整和優化管理體系，并建立有效的激勵約束機制，長期而言，公司將面臨一定的經營管理風險。（二）人力資源風險（二）人力資源風險 長期穩定的管理團隊是公司快速發展和戰略目標有效執行的人才基礎和保障，只有充分重視人才隊伍建設才能夠有效提升企業的人才競爭力。未來，若公司不能持續保持尊重人才、激勵人才和培養人才的機制，公司將有可能面臨管理人員、以及核心技術人員流失的風險，進而影響公司

93、整體發展戰略的實施以及損害公司的整體利益。五、財務風險五、財務風險（一）毛利率波動風險（一）毛利率波動風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 39.68%、38.60%、39.86%和 41.47%，廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 毛利率總體有所波動。未來，若公司產品售價或原材料成本發生重大不利變化，或者因為配套車型換代或改型導致公司的產品結構變化，都可能會導致公司毛利率出現波動。（二）應收賬款回款風險（二）應收賬款回款風險 報告期各期末，公司應收賬款金額分別為 38,560.62 萬元、37,355.93 萬元、31,048.47 萬元和 32,426.83 萬元，

94、占各期末流動資產比例分別為 33.03%、32.96%、29.75%和 28.79%，公司應收賬款金額及占流動資產比例相對較高。報告期各期，公司對賬齡較長且無法收回的應收賬款進行了核銷，核銷金額分別為 114.65 萬元、588.09 萬元、617.10 萬元和 85.90 萬元。若客戶經營狀況或資信情況出現惡化，而推遲支付或無力支付款項的情形，公司將面臨應收賬款不能按期收回或無法收回從而發生壞賬損失的風險，將對公司經營業績造成一定程度的不利影響。（三）存貨規模較大及跌價風險（三）存貨規模較大及跌價風險 由于公司業務規模發展迅速，為了維持正常運轉，公司必須保持一定數量的存貨儲備。公司存貨主要包

95、括原材料、庫存商品和在產品等。報告期各期末，公司存貨金額分別為 19,378.59 萬元、19,689.64 萬元、17,562.28 萬元和 14,591.38萬元，占流動資產的比例分別為 16.60%、17.37%、16.83%和 12.95%。一方面較高的存貨對公司流動資金占用較大，可能導致一定程度的經營風險；另一方面如果外部市場環境發生不利變化，可能會出現存貨滯銷和跌價風險。（四四）2020 2020 年業績同比下滑的風險年業績同比下滑的風險 2020 年度，經會計師審閱，公司實現營業收入 147,525.22 萬元，較上年同期下降 5.77%；歸屬于發行人股東的凈利潤 19,068.

96、50 萬元，較上年同期下降5.79%；歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤 15,743.28 萬元，較上年同期下降 19.33%。2020 年度，公司營業收入和歸屬于發行人股東的凈利潤同比下滑，主要系受新冠疫情影響，公司及客戶的業務開展均受不同程度沖擊，產品銷量有所下滑；歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤同比下降19.33%，降幅高于凈利潤降幅，主要系發行人外匯套期產品產生的套期收益所致。隨著國內新冠疫情的有效控制及下游汽車產業的回暖，公司項目正按序穩定推進，上述因素不會對公司的持續經營能力產生重大不利影響。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 六、稅收政策變

97、化風險六、稅收政策變化風險（一）稅收優惠和政府補（一）稅收優惠和政府補助政策變化風險助政策變化風險 2018 年 4 月 24 日，廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局聯合下發 關于公布廣東省 2017 年高新技術企業名單的通知（粵科高字201869 號），公司再次通過高新技術企業認定，并取得編號為GR201744001489 的高新技術企業證書，按 15%的企業所得稅稅率征收，有效期為 3 年，享受高新技術企業所得稅稅收優惠政策期限為 2017 年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日。截至本招股說明書簽署之日，公司已通過高新技術企業認定（關于廣東省

98、 2020 年第一批高新技術企業備案的復函（國科火字【2021】21 號）。2019 年 9 月 5 日，子公司湖南梓唯取得編號為 GR201943000709 高新技術企業證書，按 15%的企業所得稅稅率征收，有效期為 3 年，享受高新技術企業所得稅稅收優惠政策期限為 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。除上述稅收優惠，發行人還享受小型微利企業企業所得稅、研發費用加計扣除、殘疾人員工資加計扣除等稅收優惠政策。報告期內，發行人及子公司享受的稅收優惠總額分別為 2,591.77 萬元、3,183.19 萬元、3,191.09 萬元和 1,298.81 萬元，占公司利

99、潤總額的比例分別為 17.94%、18.92%、13.61%和 13.66%。未來，若國家對高新技術企業所得稅稅率或者其他稅收優惠及政府補助政策發生變化，或公司高新技術企業所得稅稅率的稅收優惠享受期限到期后，不能通過復審或者不能繼續被認定為高新技術企業，則公司無法繼續享受相關稅收優惠政策或政府補助政策，進而可能導致公司稅收負擔加重，對公司未來經營業績造成一定程度的不利影響。（二）出口退稅政策變化風險（二）出口退稅政策變化風險 報告期內，發行人外銷收入占當期主營業務收入比例超過 60%，公司出口貨物享受“免、抵、退”稅政策，主要出口產品適用的出口退稅率為 17%、16%、13%。報告期內，公司所

100、享受的出口退稅金額分別為 4,344.23 萬元、4,629.07 萬元、3,675.29 萬元和 1,432.67 萬元，占當期主營業務收入比例分別為 2.90%、2.91%、2.39%和 2.30%。雖然上述退稅金額不直接計入公司利潤，但如果國家降低退稅率或取消退稅廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 政策，則不可退稅部分將計入公司經營成本，從而影響公司利潤。如果未來國家調整公司產品的出口退稅政策，公司可能無法完全將增加的成本內部消化或向下游客戶轉嫁，從而對經營業績產生不利影響。七、創新風險七、創新風險 為把握行業發展機遇，適應客戶多樣化的需求，發行人大力投入研發，用于新

101、技術與新產品的開發，但技術產業化與市場化具有較多不確定性因素，存在著研發投入形成的創新技術與創新產品未能符合客戶需求，無法獲得預期效果從而影響公司盈利能力和成長性的風險。八、技術風險八、技術風險（一）技術進步與產品開發的風險（一）技術進步與產品開發的風險 隨著汽車工業的技術、工藝裝備不斷進步，新材料、新工藝的應用不斷發生，汽車科技產品開發的步伐不斷加快，開發周期越來越短，如公司的研發路線判斷失誤、新技術、新工藝、新材料的應用不及時、技術進步不能緊跟行業主流、產品開發不能跟上市場發展的步伐，則將面臨技術落后、產品開發能力不足導致公司競爭力削弱，進而面臨被市場淘汰的風險。（二）知識產權保護風險（二

102、）知識產權保護風險 公司的技術水平需要技術人員經過長期設計、驗證及生產實踐逐漸積累形成，并在工業設計、結構設計、工藝改進、工模夾具、設備改造等方面積累豐富的經驗，也才能夠為公司產品的高效生產以及品質穩定提供重要保障。如果未來公司掌握的技術未及時申請專利保護、遇到阻礙或者相關權利受到侵害、發生泄密，又或者技術研發人員流失或技術人員培訓和管理不到位，都可能對公司的生產經營活動產生不利影響。九、募投項目實施的風險九、募投項目實施的風險（一）產（一）產能擴張風險能擴張風險 本次募集資金投資項目計劃用于智能制造升級建設項目和研發及實驗中心建設項目。上述項目系公司依據自身發展戰略、綜合考慮自身行業地位及管

103、理能廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 力等因素，以及預計未來宏觀經濟、市場環境等因素不發生重大變化所確定的投資項目。項目實施達產后，公司產能將較大幅度增加。盡管公司產能的擴張計劃建立在對市場、技術等因素進行謹慎分析的基礎之上，但項目達產后，公司仍存在由于市場需求變化、競爭企業產能擴張等原因而導致的產品銷售風險。（二）固定資產折舊增加導致利潤下降的風險（二）固定資產折舊增加導致利潤下降的風險 本次募集資金投資項目實施完成后，公司固定資產規模將大幅增加，年折舊費用也相應增加。由于募集資金投資項目建設完成到完全達產還需要較長時間，無法在短期內快速實現效益，且投資建設期內新增大量

104、固定資產折舊，將有可能導致公司經營業績下滑。十、實際控制人控制的風險十、實際控制人控制的風險 本次發行前，公司控股股東、實際控制人馬永濤直接和間接合計控制公司本次發行前 45.3685%的股份。本次發行后，馬永濤持有發行人的股權比例將有所下降，但仍然處于控股地位，對本公司的生產經營決策能夠產生重大影響。如果公司各組織機構不能有效行使職責，內部控制制度不能有效發揮作用，則實際控制人可能會通過對公司的生產經營和財務決策的控制，而導致出現不利于其他股東或投資者的情形。因此，公司存在實際控制人控制不當的風險。十一、股票市場風險十一、股票市場風險 公司上市后股票價格不僅受公司經營業績、財務狀況、發展前景

105、等內在因素的影響，還會受公司所在行業景氣度、國家有關政策、投資者心理預期、國內外政治經濟形勢等多種外部因素的影響。投資者在關注本公司情況外，需對各種股市風險因素有充分的認識和考慮，進而規避各種股市風險。十二、新型冠狀病毒肺炎病疫情對經營業績的影響十二、新型冠狀病毒肺炎病疫情對經營業績的影響 2020 年 1 月以來，國內外爆發了新型冠狀病毒感染肺炎疫情。2020 年末，全球累計確診新冠病例突破 8,000 萬例，歐美及第三世界國家已經成為新冠肺炎的主要戰場，其中美國累計確診新冠病例突破 2,000 萬例。我國境內新冠肺炎新增確診病例數于 2020 年 2 月達到峰值，2020 年下半年境外輸入

106、性確診病例數有廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 所上升，四季度月均新增確診病例數超過 500 例。受疫情影響，公司 2020 年春節后較以往延遲復工，一方面疫情影響到國內外經貿及人員往來、業務開拓等，另一方面疫情也會影響到發行人下游汽車行業的景氣度，會造成公司產品的下游汽車市場需求出現一定程度的下滑或延遲。報告期內，公司外銷收入占比分別為60.50%、65.26%、68.17%和 68.37%，外銷收入占比較高，出口國家和地區包括北美洲、大洋洲、歐洲、南美洲、中東、東南亞等。受本次新冠疫情影響，公司2020 年上半年的營業收入、凈利潤等財務指標相較 2019 年同期均有所

107、下降，預計將對公司 2020 年全年經營業績造成較大不利影響。若疫情持續蔓延且得不到有效控制，或者今后出現其他公共性突發事件，均可能對公司生產經營構成重大不利影響。十三、發行失敗風險十三、發行失敗風險 根據相關法規要求，若本次發行時有效報價投資者或網下申購投資者數量不足法律規定要求，本次發行將面臨中止發行的風險，若發行人中止發行上市審核程序超過深交所規定的時限或者中止發行注冊程序超過 3 個月仍未恢復，或者存在其他影響發行的不利情形，將會出現發行失敗的風險。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人的基本情況一、發行人的基本情

108、況 中文名稱 廣東東箭汽車科技股份有限公司 英文名稱 WINBO-Dongjian Automotive Technology Co.,Ltd.注冊資本 38,020.2739 萬元 法定代表人 馬永濤 成立日期 2003 年 7 月 4 日（2017 年 6 月 16 日變更為股份公司）法定住所 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 B333 號 郵政編碼 528315 公司電話 0757-2808 2476 公司傳真 0757-2808 2243 公司網址 http:/www.dongjian.cc 電子郵箱 負責信息披露和投資者關系的部門 投資者關系部 信息披露負責人 顧玲 信息披露負責人電話

109、0757-2808 2476 二、公司設立情況二、公司設立情況（一）有限責任公司設立（一）有限責任公司設立 發行人的前身為東箭有限。2003 年 7 月 4 日，經佛山市順德區工商行政管理局核準，東箭有限設立登記，成立時的注冊資本和實收資本為 100.00 萬元，股東馬永波和劉少容分別以貨幣出資 90.00 萬元和 10.00 萬元。2003 年 6 月 23 日，順德市廣德會計師事務所出具驗資報告（廣德會驗字2003N121 號），審驗截至 2003 年 6 月 23 日，東箭有限（籌）已收到各股東繳納的注冊資本合計 100.00 萬元，各股東均以貨幣出資。東箭有限設立時的股權結構如下：序號

110、序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 馬永波 90.00 90.00 90.00%2 劉少容 10.00 10.00 10.00%廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 合計合計 100.00 100.00 100.00%（二）股份有限公司設立情況（二）股份有限公司設立情況 2017 年 5 月 12 日，東箭有限召開股東會，同意以發起設立的方式，將東箭有限整體變

111、更為股份公司，即以東箭有限截至 2017 年 3 月 31 日經審計的凈資產值 584,134,103.15 元折為股份公司的股份總額 363,600,000.00 股，每股面值 1 元，剩余凈資產計入發行人的資本公積。2017 年 5 月 12 日，東箭有限全體股東簽署了發起人協議，同意共同作為發起人，將東箭有限整體變更為股份公司。2017 年 5 月 31 日，發行人召開創立大會暨 2017 年第一次臨時股東大會，決議通過了關于的議案、關于創立廣東東箭汽車科技股份有限公司的議案、關于選舉廣東東箭汽車科技股份有限公司第一屆董事會組成人員及確定董事薪酬的議案、關于選舉廣東東箭汽車科技股份有限公

112、司第一屆監事會股東代表監事及確定監事薪酬的議案等相關方案。2017 年 5 月 31 日，正中珠江出具“廣會驗字2017G16041050038 號”驗資報告，驗證截至 2017 年 5 月 31 日，東箭有限以經審計的東箭有限截至 2017年 3 月 31 日的凈資產 584,134,103.15 元為折股依據，按 1:0.6225 的比例折合為東箭科技股份 363,600,000.00 股，超過股本的 220,534,103.15 元計入資本公積。因 股 份 支 付 調 整 事 項，發 行 人 設 立 時 經 審 計 的 凈 資 產 數 增 加 為607,773,880.78 元，經發行人

113、 2020 年第二次臨時股東大會決議，同意對東箭有限整體變更為股份公司的折股方案進行調整，即將東箭有限截至 2017 年 3 月 31日經審計的凈資產607,773,880.78元折為股份公司的股份總額363,600,000.00股，每股面值 1 元，剩余凈資產 244,173,880.78 元計入發行人的資本公積。根據正中珠江出具的 關于廣東東箭汽車科技股份有限公司因前期會計差錯更正對股改驗資影響的說明，確認因股份支付事項進行追溯調整后，截至 2017年 5 月 31 日止，東箭科技的實收資本（股本）為 363,600,000.00 元，東箭有限以截至 2017 年 3 月 31 日的凈資產

114、 607,773,880.78 元折為股份 363,600,000.00 股，超過股本的凈資產 244,173,880.78 元計入資本公積。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 2017 年 6 月 16 日，佛山市順德區市場監督管理局向發行人核發 營業執照，核準發行人設立登記為股份有限公司。東箭有限整體變更設立股份有限公司時在冊的全體股東為公司的發起人，發行人設立時的股權結構如下：序號序號 發起人姓名發起人姓名/名稱名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）股權比例股權比例 1 馬永濤 10,704.4131 29.4401%2 匯盈投資 6,544.8000 18.0000%3

115、 馬匯洋 4,745.6999 13.0520%4 羅軍 2,362.3783 6.4972%5 陳梓佳 1,615.8784 4.4441%6 夏炎華 1,615.8784 4.4441%7 新余東裕 1,452.6184 3.9951%8 上海泓成 1,336.7647 3.6765%9 上海聚澄 1,336.7647 3.6765%10 余強華 1,260.4303 3.4665%11 新余凱利旋 589.0320 1.6200%12 祥禾涌安 534.7060 1.4706%13 新余東信 503.1642 1.3838%14 劉少容 479.0794 1.3176%15 涌創鏵興 4

116、27.7646 1.1765%16 馬永江 319.3862 0.8784%17 華峰集團 249.0296 0.6849%18 新余東恒 172.3246 0.4739%19 新余東誠 109.8872 0.3022%合計合計 36,360.0000 100.0000%（三）報告期內的股本和股東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 1、報告期期初的股權結構情況、報告期期初的股權結構情況 2017 年 1 月 1 日，東箭有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）持股比例持股比例 1 馬永濤 4,90

117、6.6800 4,906.6800 29.4401%2 匯盈投資 3,000.0000 3,000.0000 18.0000%廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）持股比例持股比例 3 馬匯洋 2,175.3300 2,175.3300 13.0520%4 羅軍 1,082.8650 1,082.8650 6.4972%5 新余東裕 1,050.0000 1,050.0000 6.3000%6 陳梓佳 740.685 740.685 4.4441%7 夏炎華 740.

118、6850 740.6850 4.4441%8 上海泓成 612.7451 612.7451 3.6765%9 上海聚澄 612.7451 612.7451 3.6765%10 余強華 577.7550 577.7550 3.4665%11 祥禾涌安 245.0981 245.0981 1.4706%12 新余東信 230.6400 230.6400 1.3838%13 劉少容 219.6000 219.6000 1.3176%14 涌創鏵興 196.0784 196.0784 1.1764%15 馬永江 146.4000 146.4000 0.8784%16 新余東恒 78.9900 78.9

119、900 0.4740%17 新余東誠 50.3700 50.3700 0.3022%合計合計 16,666.6667 16,666.6667 100.00%2、2017 年年 3 月，東箭有限股權轉讓月，東箭有限股權轉讓 2017 年 3 月 16 日，經東箭有限股東會決議，同意原股東新余東裕將持有公司 0.6849%的股權即出資額 114.15 萬元以 3,000.00 萬元轉讓給華峰集團，持有公司 1.62%的股權即出資額 270.00 萬元以 7,095.00 萬元轉讓給新余凱利旋。2017 年 3 月 16 日，東箭有限與上述各方簽訂廣東東箭汽車用品制造有限公司股權轉讓合同，約定上述股

120、權轉讓事宜。同日，馬永濤、羅軍、陳梓佳、夏炎華、余強華、馬永江、劉少容、馬匯洋、新余東誠、新余東信、新余東裕、新余東恒、匯盈投資、祥禾涌安、涌創鏵興、上海泓成、上海聚澄、華峰集團、新余凱利旋簽訂新的公司章程。2017 年 3 月 22 日，佛山市順德區市場監督管理局下發核準變更登記通知書（順監核變通內字2017第 1781040158 號），核準東箭有限上述股權轉讓變更事項。本次變更完成后，東箭有限的股權結構如下：廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出出資比例資比例

121、 1 馬永濤 4,906.6800 4,906.6800 29.4401%2 匯盈投資 3,000.0000 3,000.0000 18.0000%3 馬匯洋 2,175.3300 2,175.3300 13.0520%4 羅軍 1,082.8650 1,082.8650 6.4972%5 陳梓佳 740.6850 740.6850 4.4441%6 夏炎華 740.6850 740.6850 4.4441%7 新余東裕 665.8500 665.8500 3.9951%8 上海泓成 612.7451 612.7451 3.6765%9 上海聚澄 612.7451 612.7451 3.676

122、5%10 余強華 577.7550 577.7550 3.4665%11 新余凱利旋 270.0000 270.0000 1.6200%12 祥禾涌安 245.0981 245.0981 1.4706%13 新余東信 230.6400 230.6400 1.3838%14 劉少容 219.6000 219.6000 1.3176%15 涌創鏵興 196.0784 196.0784 1.1764%16 馬永江 146.4000 146.4000 0.8784%17 華峰集團 114.1500 114.1500 0.6849%18 新余東恒 78.9900 78.9900 0.4740%19 新余

123、東誠 50.3700 50.3700 0.3022%合計合計 16,666.6667 16,666.6667 100.00%3、2017 年年 6 月，東箭有限整體變更為股份有限公司月，東箭有限整體變更為股份有限公司 東箭有限整體變更為股份公司的具體情況詳見本節“二、公司設立情況”之“（二）股份有限公司設立情況”。4、2017 年年 9 月，增資至月，增資至 37,854.2465 萬元萬元 2017 年 9 月 15 日，發行人召開 2017 年第三次臨時股東大會，審議通過了關于廣東東箭汽車科技股份有限公司進行增資的議案、關于修改的議案，同意浩遠德樟以 18,000 萬元認購發行人1,494

124、.2465 萬元的股份，公司股本增加至 37,854.2465 萬元，同時修改公司章程。2017 年 9 月 15 日，發行人股東簽署新的公司章程。2017 年 9 月 28 日，正中珠江出具 驗資報告（廣會驗字2017G16041050116廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 號），審驗截至 2017 年 9 月 20 日，東箭科技已收到浩遠德樟繳納的注冊資本認購款 18,000.00 萬元，其中，新增注冊資本 1,494.2465 萬元，資本公積 16,505.7535萬元，本次出資為貨幣出資；公司變更后的累計實收資本為 37,854.2465 萬元。2017 年 9

125、月 28 日，佛山市順德區市場監督管理局下發核準變更登記通知書（順監核變通內字2017第 1781177506 號），核準發行人上述變更事項。本次變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股持股數（萬股）數（萬股）股權比例股權比例 1 馬永濤 10,704.4131 28.2780%2 匯盈投資 6,544.8000 17.2895%3 馬匯洋 4,745.6999 12.5368%4 羅軍 2,362.3783 6.2407%5 陳梓佳 1,615.8784 4.2687%6 夏炎華 1,615.8784 4.2687%7 浩遠德樟 1,494.2465 3.

126、9474%8 新余東裕 1,452.6184 3.8374%9 上海泓成 1,336.7647 3.5313%10 上海聚澄 1,336.7647 3.5313%11 余強華 1,260.4303 3.3297%12 新余凱利旋 589.0320 1.5561%13 祥禾涌安 534.7060 1.4125%14 新余東信 503.1642 1.3292%15 劉少容 479.0794 1.2656%16 涌創鏵興 427.7646 1.1300%17 馬永江 319.3862 0.8437%18 華峰集團 249.0296 0.6579%19 新余東恒 172.3246 0.4552%20

127、新余東誠 109.8872 0.2903%合計合計 37,854.2465 100.0000%5、2017 年年 11 月，增資至月，增資至 38,020.2739 萬元萬元 2017 年 10 月 20 日，發行人召開 2017 年第四次臨時股東大會，審議通過 關于廣東東箭汽車科技股份有限公司進行增資暨關聯交易的議案、關于修改的議案，同意祥禾涌安、涌創鏵興、上海泓廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 成、上海聚澄合計以 2,000 萬元認購發行人 166.0274 萬股股份，公司股本變更為38,020.2739 萬元，同時修改公司章程。2017 年 10 月 20 日，發行

128、人股東簽署新的公司章程。2017年11月10日，正中珠江出具 驗資報告（廣會驗字2017G16041050128號），審驗截至 2017 年 11 月 8 日，發行人已收到祥禾涌安、涌創鏵興、上海泓成、上海聚澄新增注冊資本認購款合計 2,000.00 萬元，其中，新增注冊資本166.0274 萬元，資本公積 1,833.9726 萬元，本次出資均為貨幣出資；公司變更后的累計實收資本為 38,020.2739 萬元。2017 年 11 月 20 日，佛山市順德區市場監督管理局向發行人換發營業執照，核準發行人上述變更事項。本次變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名

129、持股數（萬股）持股數（萬股）股權比例股權比例 1 馬永濤 10,704.4131 28.1545%2 匯盈投資 6,544.8000 17.2140%3 馬匯洋 4,745.6999 12.4820%4 羅軍 2,362.3783 6.2135%5 陳梓佳 1,615.8784 4.2500%6 夏炎華 1,615.8784 4.2500%7 浩遠德樟 1,494.2465 3.9301%8 新余東裕 1,452.6184 3.8206%9 上海泓成 1,397.8042 3.6765%10 上海聚澄 1,397.8042 3.6765%11 余強華 1,260.4303 3.3152%12

130、新余凱利旋 589.0320 1.5493%13 祥禾涌安 559.1218 1.4706%14 新余東信 503.1642 1.3234%15 劉少容 479.0794 1.2601%16 涌創鏵興 447.2972 1.1765%17 馬永江 319.3862 0.8400%18 華峰集團 249.0296 0.6550%19 新余東恒 172.3246 0.4532%廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）股權比例股權比例 20 新余東誠 109.8872 0.2890%合計合計 38,020.2739 1

131、00.0000%6、2019 年年 9 月，股份公司股份轉讓月，股份公司股份轉讓 2019 年 6 月 3 日，發行人股東馬永江與配偶劉奕離婚。根據雙方簽署的 離婚協議書，雙方約定馬永江持有的發行人 0.84%股份全部歸劉奕所有。2019 年 9 月 11 日，發行人完成股東名冊變更登記。本次變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）股權比例股權比例 1 馬永濤 10,704.4131 28.1545%2 匯盈投資 6,544.8000 17.2140%3 馬匯洋 4,745.6999 12.4820%4 羅軍 2,362.3783 6

132、.2135%5 陳梓佳 1,615.8784 4.2500%6 夏炎華 1,615.8784 4.2500%7 浩遠德樟 1,494.2465 3.9301%8 新余東裕 1,452.6184 3.8206%9 上海泓成 1,397.8042 3.6765%10 上海聚澄 1,397.8042 3.6765%11 余強華 1,260.4303 3.3152%12 新余凱利旋 589.0320 1.5493%13 祥禾涌安 559.1218 1.4706%14 新余東信 503.1642 1.3234%15 劉少容 479.0794 1.2601%16 涌創鏵興 447.2972 1.1765%

133、17 劉奕 319.3862 0.8400%18 華峰集團 249.0296 0.6550%19 新余東恒 172.3246 0.4532%20 新余東誠 109.8872 0.2890%合計合計 38,020.2739 100.0000%公司的歷史沿革情況詳見“廣東東箭汽車科技股份有限公司關于公司設立以來股本演變情況的說明及其董事、監事、高級管理人員的確認意見”。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 根據發行人提供的工商登記資料、歷次股權變動交易文件及支付憑證，并經查閱發行人及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員銀行流水，核查股東調查表或書面確認文件，訪談相關股東等，發行

134、人股東所持有的發行人股份均由其真實持有，不存在股權代持的情形。經核查，發行人已真實、準確、完整地披露股東信息，歷史沿革中不存在股權代持情形。（四四）發行人設立以來歷次股權變動過程存在的瑕疵）發行人設立以來歷次股權變動過程存在的瑕疵 發行人設立以來歷次股權變動過程存在的瑕疵情況如下：序序號號 時間時間 瑕疵情況瑕疵情況 已采取的整改或已采取的整改或補救措施補救措施 是否構成重大違法是否構成重大違法 行為行為 1 2005 年 9月，東箭有限增加注冊資本 本次新增注冊資本300萬元，各股東均未按照佛山市順德區對外貿易經濟合作局批復的首期出資時間完成相應出資 各股東于2006年7月將全部注冊資本30

135、0萬元繳足，未超出佛山市順德區對外貿易經濟合作局批復的新增出資的1年出資期限，各股東 對此不 存在 爭議。佛山市順德區經濟促進局出具 關于對廣東東箭汽車科技股份有限公司的證明函，確認東箭有限歷史沿革中的該等不規范行為已經完善補正手續，不屬于重大違法違規行為；佛山市順德區市場監督管理局出具 關于對廣東東箭汽車科技股份有限公司的證明函，確認東箭有限該等不規范行為沒有造成嚴重后果，不構成重大違法違規。2 2005 年 9月，東箭有限股權轉讓并變更為外商投資企業 發行人本次股權變動涉及由內資企業變更為外商投資企業，該次股權轉讓以東箭有限截至2004年12月31日的凈資產作為定價依據，未聘請評估機構對擬

136、轉讓的25%的股權價值進行評估作為確定交易價格的依據，不符合當時外國投資者并購境內企業暫行規定的有關規定 發行人于2018年2月聘請聯信評估對本次股權轉讓所涉東箭有限股東全部權益進行了追溯資產評估，實際交易價 格在評 估價 格10%的 浮 動 范 圍內，不存在重大差異。3 2008年12月，東箭有限增加注冊資本 本次認繳新增注冊資本的股東香港銳搏未按照佛山市順德區經濟促進局批復時間完成出資 香港銳搏已于2010年10月繳足，各股東 對此不 存在 爭議。發行人上述瑕疵涉及的股權變動及后續股權變更均取得了相關外商投資企業審批部門及工商行政管理主管部門的審批，相關主管部門未對此提出異議；并且根據行政

137、處罰法相關規定，違法行為在二年內未被發現的，不再給予行政廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 處罰，截至本招股說明書簽署之日，發行人前述行為已發生超過二年，發行人不存在因前述行為被行政處罰的風險。同時，佛山市順德區經濟促進局出具關于對廣東東箭汽車科技股份有限公司的證明函，確認東箭有限歷史沿革中的上述不規范行為已經完善補正手續，不屬于重大違法違規行為；佛山市順德區市場監督管理局出具關于對廣東東箭汽車科技股份有限公司的證明函，確認東箭有限上述不規范行為沒有造成嚴重后果，不構成重大違法違規。經核查，保薦機構和發行人律師認為，東箭有限前述股權轉讓及出資瑕疵行為已經完善補正手續，該等瑕

138、疵不影響發行人股權變更的有效性，不影響東箭有限股權清晰性，不屬于重大違法違規行為，不會對發行人本次發行上市造成實質法律障礙。三、發行人報告期內的重大資產重組情況三、發行人報告期內的重大資產重組情況 發行人報告期內不存在重大資產重組情況。報告期期初至今，發行人通過收購股權方式取得中科華瑞、湖南梓唯、MKI 和順康醫療共 4 家公司的控制權，主要情況如下：（一）廣東維億收購中科華瑞（一）廣東維億收購中科華瑞 60%的股權的股權 1、收購過程、收購過程 中科華瑞成立于 2016 年 11 月 11 日，注冊地在北京市，成立時的注冊資本為 500 萬元，廣東維億收購中科華瑞前，中科華瑞的股東為王輝（后

139、更名為王煥婷）和鄭易言（王輝與鄭易言為夫妻關系），認繳出資額分別為 470 萬元和 30萬元，持股比例分別為 94%和 6%，該公司主要從事車內空氣凈化設備與耗材的相關經營業務。為完善公司戰略布局，豐富產品線，增強客戶粘性，鞏固發行人銷售渠道，廣東維億于 2016 年 12 月收購中科華瑞 60%的股權，具體情況如下：2016 年 11 月 15 日，王輝（本次股權轉讓方之一）、鄭易言及其關聯企業中科華瑞（北京）車內空氣凈化技術服務中心（以下簡稱“中科凈化”）、中科華瑞（北京）室內環境技術研究所（以下簡稱“中科環境”）與廣東維億（本次股權受讓方）、中科華瑞（本次交易的標的公司）簽署關于中科華瑞

140、（北京）汽車環?？萍加邢薰镜墓蓹噢D讓合同書，約定王輝將持有的中科華瑞 60%股權廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50（出資額 300 萬元）以 2,100 萬元轉讓予廣東維億；作為股權轉讓先決條件，關聯企業中科凈化、中科環境應將其擁有的與車內空氣凈化相關的專利、商標等資產轉讓予中科華瑞。2016 年 11 月 15 日，東箭有限董事會決議通過了關于廣東維億受讓王輝持有的中科華瑞 60%股權并簽署股權轉讓文件事宜。同日，廣東維億作出股東決定，同意以 2,100 萬元的價格受讓王輝持有的中科華瑞 60%股權。2016 年 11 月 15 日，中科華瑞召開股東會會議，決議通過了廣

141、東維億收購王輝持有的中科華瑞 60%股權等事項。2016 年 11 月 15 日，中科環境形成合伙人決議，同意中科環境與廣東維億、中科華瑞、王輝、鄭易言等簽署關于中科華瑞股權轉讓合同書，并且同意中科環境將其持有的商標無償轉讓予中科華瑞。同日，中科凈化形成股東會決議，同意中科凈化與廣東維億、中科華瑞、王輝、鄭易言等簽署關于中科華瑞股權轉讓合同書，并同意中科凈化將其持有的專利、設備等轉讓予中科華瑞。后因中科華瑞股權進一步調整，2016 年 11 月 24 日，中科華瑞形成股東會決議，同意：新增加股東廣東維億、優澤聯合（系王輝、鄭易言合計持股 100%的企業）；原股東王輝、鄭易言退出股東會；王輝將其

142、持有的出資 300 萬元轉讓予廣東維億，王輝將其持有的出資 170 萬元轉讓予優澤聯合，鄭易言將其持有的出資 30 萬元轉讓予優澤聯合；修訂章程。2016 年 11 月 24 日，王輝、鄭易言與優澤聯合分別簽署轉讓協議，約定王輝將持有的中科華瑞 170 萬元股權轉讓予優澤聯合，鄭易言將其持有的中科華瑞 30 萬元股權轉讓予優澤聯合。2016 年 12 月 14 日，北京市工商行政管理局豐臺分局向中科華瑞換發營業執照，核準中科華瑞上述股權變更登記事項。截至本招股說明書簽署之日，上述收購已交割完畢。2、收購定價公允性、收購定價公允性 本次中科華瑞 60%股權的交易價格為 2,100 萬元，系交易各

143、方以北京中立信資產評估有限公司 2016 年 12 月 5 日出具的中科華瑞（北京）汽車環?？萍加邢薰酒髽I價值評估報告書（中立信評字（2016）第 Y161 號）確定的中科華瑞于評估基準日 2016 年 11 月 30 日整體價值的評估值 3,538.66 萬元作為參考依廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 據，由交易各方協商確定。2018 年 8 月 8 日，發行人聘請聯信評估對本次收購出具了追溯性資產評估報告（聯信評報字2018第 A0331 號），經評估，中科華瑞于評估基準日 2016年 11 月 30 日凈資產的評估價值為 3,612.09 萬元。廣東維億本次收購中

144、科華瑞 60%股權，系以資產評估機構出具的評估報告作為參考依據并由雙方協商確定，定價公允。3、重組前一年的主要財務數據、重組前一年的主要財務數據 中科華瑞 2016 年度經營業績及財務情況如下：單位：萬元 項項 目目 2016.12.31/2016 年度年度 資產合計 600.07 流動資產 147.29 非流動資產 452.78 負債合計 108.30 流動負債 108.30 非流動負債-所有者權益合計 491.77 營業收入-利潤總額-10.97 凈利潤-8.23 4、本次收購對公司的具體影響、本次收購對公司的具體影響 中科華瑞從事的車內空氣凈化設備與耗材的相關經營業務，主要面向存量車應用

145、市場，與發行人以汽車后市場為主的方向相匹配。本次收購中科華瑞，有利于完善公司戰略布局，豐富產品線，增強客戶粘性，鞏固發行人銷售渠道。2016 年，中科華瑞的資產總額、營業收入及利潤總額占重組前發行人相應科目的比重分別為 0.54%、0%及-0.06%，本次交易不構成重大資產重組。發行人收購中科華瑞股權對發行人主營業務、實際控制人、管理層及經營業績均不存在重大不利影響。（二）廣東維億收購湖南梓唯（二）廣東維億收購湖南梓唯 60%的股權的股權 1、收購過程、收購過程 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 湖南梓唯成立于 2016 年 11 月 17 日，注冊地在湖南省長沙市，成立

146、時的注冊資本為 200 萬元，廣東維億收購湖南梓唯前，湖南梓唯的股東為張學用和梓唯創富（梓唯創富的合伙人為張學用及其配偶何文娟，持股比例為 80%和 20%），認繳出資額分別為 40 萬元和 160 萬元，持股比例分別為 20%和 80%，該公司主要從事汽車保養服務設備的研發、生產和銷售。為完善公司戰略布局，豐富產品線，增強客戶粘性，鞏固發行人銷售渠道，廣東維億于 2016 年 12 月收購湖南梓唯 60%的股權，具體情況如下：2016 年 11 月 25 日，梓唯創富、張學用、何文娟及其關聯企業長沙梓唯機械設備制造有限公司（后更名為“長沙安馳機械設備制造有限公司”，以下簡稱“安馳設備”）與廣

147、東維億、湖南梓唯簽署關于湖南梓唯汽車環保有限公司的股權轉讓合同書及補充合同，約定梓唯創富將持有的湖南梓唯 60%股權（認繳出資額 120 萬元、實繳出資額為 0 萬元）以 822.95 萬元轉讓予廣東維億，同時廣東維億需按照章程規定完成該 60%股權的注冊資本實繳義務；作為股權轉讓先決條件，張學用及關聯企業安馳設備應將其持有的專利、申請專利、注冊商標及申請商標等資產轉讓予湖南梓唯。2016 年 11 月 25 日，東箭有限作出董事會決議，同意廣東維億受讓梓唯創富持有的湖南梓唯 60%股權并簽署股權轉讓合同書及補充合同。同日，廣東維億做出股東決定，同意受讓梓唯創富持有湖南梓唯 60%股權并簽署股

148、權轉讓合同書及補充合同。2016 年 11 月 25 日，湖南梓唯作出股東會決議，同意梓唯創富將其持有湖南梓唯 60%的股權轉讓予廣東維億并簽署股權轉讓合同書及補充合同。2016 年 11 月 25 日，梓唯創富作出合伙人會議決議，同意將持有的湖南梓唯 60%股權轉讓予廣東維億并簽署股權轉讓合同書及補充合同。2016 年 11 月 25 日，安馳設備召開股東會會議，決議將安馳設備持有的注冊商標及申請商標、設備等資產以及張學用名下的專利等資產轉讓予湖南梓唯。2016 年 12 月 26 日，長沙市工商行政管理局向湖南梓唯換發營業執照，核準湖南梓唯上述股權變更登記事項。截至本招股說明書簽署之日，上

149、述收購已交割完畢。2、收購定價公允性、收購定價公允性 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 本次收購湖南梓唯以湖南梓唯未來業績作為參考依據，由各方協商確定，定價公允。3、重組前一年的主要財務數據、重組前一年的主要財務數據 湖南梓唯 2016 年度經營業績及財務情況如下：廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 單位：萬元 項項 目目 2016.12.31/2016 年度年度 資產合計 42.19 流動資產 17.56 非流動資產 24.63 負債合計 50.76 流動負債 50.76 非流動負債-所有者權益合計-8.57 營業收入-利潤總額-8.57 凈利潤-8

150、.57 4、本次收購對公司的具體影響、本次收購對公司的具體影響 湖南梓唯從事的汽車保養服務設備的研發、生產和銷售業務，主要面向存量車應用市場。本次收購湖南梓唯，有利于完善公司產品線，增強客戶粘性，鞏固發行人銷售渠道。2016 年，湖南梓唯的資產總額、營業收入及利潤總額占重組前發行人相應科目的比重分別為 0.04%、0%及-0.05%，本次交易不構成重大資產重組。發行人收購湖南梓唯對發行人主營業務、實際控制人、管理層及經營業績均不存在重大不利影響。（三）發行人收購（三）發行人收購 MKI100%的股權的股權 1、收購過程、收購過程 MKI 成立于 2005 年 7 月 15 日，注冊地在美國，注

151、冊資本為 2 萬美元，發行人收購 MKI 前，MKI 系梁繼和蘇兆添代實際控制人馬永濤持有 100%股權的企業（梁繼和蘇兆添持股比例分別為40%和60%），該公司主要從事皮卡車和SUV配件的銷售業務。為消除同業競爭，發行人決定收購 MKI100%股權，具體情況如下：2016 年 6 月 1 日，東箭有限召開股東會，決議通過東箭有限以 1.2 萬美元收購蘇兆添持有的 MKI 的 60%股權，以 0.8 萬美元收購梁繼持有的 MKI 的 40%股權，以及東箭有限與蘇兆添、梁繼簽署股權轉讓協議。2016 年 6 月 2 日，東箭廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 有限與蘇兆添、梁

152、繼簽訂股權轉讓協議，約定東箭有限收購蘇兆添、梁繼持有的MKI100%股權。2016 年 6 月 20 日，廣東省商務廳核發企業境外投資證書（境外投資證第 N4400201600546 號），同意東箭有限以并購方式投資 MKI。2017 年 1 月 4 日，東箭有限召開股東會，決議收購 MKI 股權的轉讓價格參照 MKI 截至 2017 年 6 月 30 日的凈資產值由董事會確定。同日，東箭有限與蘇兆添、梁繼簽訂補充協議一，約定原股權轉讓協議約定的 2 萬美金作為股權轉讓的定金，具體股權轉讓價格參照MKI2017年6月30日的凈資產值確定。2017 年 7 月 17 日，東箭有限召開董事會，決議

153、收購 MKI 的股權轉讓價格為 2 萬美元。同日，東箭有限與蘇兆添、梁繼簽訂補充協議二，約定參照MKI2017 年 6 月 30 日凈資產確定股權轉讓價格為 2 萬美金，前期支付的 2 萬美金的定金自動轉為股權轉讓款。2、收購定價公允性、收購定價公允性 發行人收購 MKI100%股權的交易價格為 2 萬美元，系以 MKI 截至 2017 年6 月 30 日的凈資產-16.40 萬美元（折合人民幣-114.07 萬元）作為定價參考依據，最終按注冊資本進行轉讓。根據聯信評估 2018 年 8 月 20 日出具的 廣東東箭汽車科技股份有限公司對MKI Enterprise Group Inc 進行股

154、權收購時涉及的 MKI Enterprise Group Inc 股東全部權益價值追溯性資產評估報告（聯信評報字2018第 A0721 號），經評估，MKI 截至評估基準日 2017 年 6 月 30 日的股東全部權益價值的評估值為 4.32 萬美元。因此，發行人本次收購 MKI100%股權的交易價格定價公允。3、重組前一年的財務數據、重組前一年的財務數據 本次收購完成前，MKI 2016 年度及 2017 年 1-6 月經營業績及財務情況如下：單位：萬元 項項 目目 2017.6.30/2017 年年 1-6 月月 2016.12.31/2016 年度年度 資產合計 5,522.91 4,4

155、70.71 流動資產 5,287.20 4,231.23 非流動資產 235.71 239.48 負債合計 5,636.99 4,576.86 流動負債 5,549.39 4,501.20 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 項項 目目 2017.6.30/2017 年年 1-6 月月 2016.12.31/2016 年度年度 非流動負債 87.59 75.66 所有者權益合計-114.08-106.14 營業收入 6,545.73 11,981.19 利潤總額-1.58-22.06 凈利潤-7.93-4.46 4、本次收購、本次收購對發行人的具體影響對發行人的具體影響 本

156、次收購 MKI，既消除了與發行人之間的同業競爭，也有利于發行人海外銷售業務發展。本次重組完成后，MKI 負責開拓北美市場，承擔部分海外銷售職能，并組建了海外研發中心，進一步提高公司在海外汽車后市場的市場影響力。2016 年，MKI 的資產總額、營業收入及利潤總額占重組前發行人相應科目的比重分別為 4.00%、9.00%及-0.13%，本次交易不構成重大資產重組。發行人收購 MKI 股權對發行人主營業務、實際控制人、管理層及經營業績均不存在重大不利影響。（四）發行人收購順康醫療（四）發行人收購順康醫療 52%的股權的股權 1、收購過程收購過程 順康醫療成立于 2020 年 2 月 15 日，注冊

157、地在佛山市順德區，成立時注冊資本為 500 萬元，股東為發行人和康雅醫療，認繳出資額分別為 255 萬元和 245萬元，出資比例分別為 51%和 49%。發行人本次收購順康醫療前，順康醫療的注冊資本由成立時的 500 萬元變更為 800 萬元，股東為康雅醫療和發行人，認繳出資額分別為 416 萬元和 384 萬元，持股比例分別為 52%和 48%，該公司主要從事口罩的生產、銷售業務。2020 年 5 月 30 日，經發行人第二屆董事會第二次會議決議，發行人受讓康雅醫療持有順康醫療 52%股權，并于本次股權轉讓完成后向順康醫療增資 200萬元。2020 年 5 月 30 日，康雅醫療股東會作出決

158、議，同意將持有的順康醫療 52%股權轉讓予發行人并簽署股權轉讓合同。2020 年 5 月 31 日，順康醫療股東會決議通過本次股東股權轉讓事項。2020 年 6 月 11 日，佛山市順德區市場監督管理局向順康醫療換發營業執廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 照，核準順康醫療上述股權變更登記事項。截至本招股說明書簽署之日，上述收購已交割完畢。2、收購定價公允性、收購定價公允性 發行人收購順康醫療 52%股權的交易價格為 685 萬元，系以聯信評估 2020年 5 月 28 日出具的廣東東箭汽車科技股份有限公司擬收購佛山市順康醫療用品有限公司股權事宜所涉及佛山市順康醫療用品有限

159、公司股東全部權益價值評估報告（聯信評報字2020第 A0307 號）確定的順康醫療于評估基準日 2020 年4 月 30 日整體價值的評估值 1,321.85 萬元作為參考依據，由交易各方協商確定，定價公允。3、本次收購對公司的具體影響、本次收購對公司的具體影響 順康醫療主要從事口罩的生產、銷售業務。發行人本次收購順康醫療，既符合公司當期防疫實際需求，也有利于公司以此切入點并探索醫療健康領域的發展路徑，提升發行人的持續經營能力。四、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況四、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況 本次公開發行股票前，公司不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。廣東東箭汽車科技股份有限公司

160、 招股說明書 1-1-58 五、發行人的組織結構五、發行人的組織結構（一）本次發行前發行人股權結構圖（一）本次發行前發行人股權結構圖 馬永濤羅軍陳梓佳夏炎華上海泓成浩遠德樟匯盈投資新余東裕上海聚澄余強華新余凱利旋祥禾涌安劉少容新余東信涌創鏵興華峰集團新余東誠新余東恒東箭科技99.9943%0.0057%廣東東馳廣東東銳廣東維億東之御MKI香港東箭佛山銳創順康醫療創意車街佛山獵酷湖南梓唯中科華瑞100%馬匯洋馬永江劉奕90.48%2.71%6.81%40%80%100%100%100%100%100%61%100%東箭科技第一分公司東箭科技第二分公司東箭科技第三分公司60%60%60%28.15

161、45%3.6765%3.3152%1.5493%1.4706%1.3234%1.2601%1.1756%0.6650%0.4532%0.2890%0.8400%17.2140%3.8206%6.2135%4.2500%4.2500%3.9301%3.6765%12.4820%廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59（二）發行人組織結構（二）發行人組織結構 股東大會董事會監事會提名委員會薪酬與考核委員會審計委員會董事會秘書總經理財務總監財務中心國際事業部OES事業部安全委員會綜合中心戰略投資部戰略委員會審計部副總經理企業管理部副總經理技術中心國內分銷事業部電裝事業部投資者關系部 公

162、司主要職能部門運作情況良好，主要職能如下：職能部門職能部門 職責說明職責說明 審計部 主要負責內部審計制度建立與執行，重大項目立項、預算、決算審計以及其他內部審計相關工作。財務中心 主要負責財務管理制度建立與執行，公司的財務核算及編制公司財務報告和有關報表，公司的預算管理、納稅管理，成本管理、投融資管理、會計監督和信息化管理等方面工作。國際事業部 主要負責國際 ODM、OBM 業務的產品研發、生產和銷售業務。OES 事業部 主要負責國際前裝業務。安全委員會 主要負責公司安全生產與管理的各項工作體系建設與日常監督管理。綜合中心 主要負責公司綜合職能的工作，下設供應監察部、行政部、人力資源部和集團

163、辦公室。戰略投資部 主要負責戰略項目前期評估與投資分析，以及重要項目中后期資源整合。企業管理部 主要負責企業關鍵項目管理，組織績效、流程優化與關鍵項目管理。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 職能部門職能部門 職責說明職責說明 技術中心 主要負責知識產權管理、行業標準申請，主導高新技術產品、政府補助及相關榮譽申報工作，以及日常技術支持。國內分銷事業部 主要負責國內汽車后市場產品的研發、生產和銷售業務。電裝事業部 主要負責國內主機廠產品的研發、生產和銷售業務。投資者關系部 主要負責證券事務相關工作，以及外部溝通協調工作。六、發行人控股子公司、參股公司及分公司情況六、發行人控股

164、子公司、參股公司及分公司情況 截至本招股說明書簽署之日，公司擁有 8 家控股子公司、4 家控股孫公司、3 家分公司，無參股子公司；報告期內，公司注銷 2 家控股子公司及 1 家參股子公司，具體情況如下：（一）控股子公司情況（一）控股子公司情況 1、廣東東銳、廣東東銳 公司名稱 廣東東銳投資有限公司 成立時間 2016 年 1 月 11 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 710 萬元 注冊地址和主要生產經營地 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 B333 號 A 座-11 之一 經營范圍 對汽車配件制造、銷售進行投資，企業形象策劃、市場調研服務，企業并購咨詢、企業管理服務，投資咨詢服務 主營業

165、務及其與發行人主營業務的關系 持有佛山獵酷及創意車街的股權并進行管理 股東結構 股東名稱 持股比例 發行人 100%主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末 2019 年度/末 總資產 106.14 106.13 凈資產 106.14 106.13 凈利潤 0.01-0.10 審計情況 已經華興事務所審計 2、廣東東馳、廣東東馳 公司名稱 廣東東馳投資有限公司 成立時間 2016 年 1 月 11 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 610 萬元 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 注冊地址和主要生產經營地 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 B333

166、號 A 座-12 之一 經營范圍 對汽車配件制造、銷售進行投資，企業形象策劃、市場調研服務，企業并購咨詢、企業管理服務，投資咨詢服務 主營業務及其與發行人主營業務的關系 持有創意車街的股權并進行管理 股東結構 股東名稱/姓名 認繳出資額（萬元）持股比例 發行人 800 80%何帆 100 10%潘明華 50 5%魏武 50 5%合計 1,000 100%主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末 2019 年度/末 總資產 225.24 223.29 凈資產 225.18 222.99 凈利潤 2.19 5.60 審計情況 已經華興事務所審計 3、廣東廣東維億維億 公司名稱

167、廣東維億企業管理有限公司 成立時間 2016 年 11 月 4 日 注冊資本 4,000 萬元 實收資本 4,000 萬元 注冊地址和主要生產經營地 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 B333 號 A 座-8 之一 經營范圍 企業管理咨詢、商務信息咨詢、市場調研，企業形象策劃、展覽展示服務，市場營銷策劃，計算機網絡領域內技術開發、技術咨詢、技術服務 主營業務及其與發行人主營業務的關系 持有中科華瑞和湖南梓唯的股權及進行管理 股東結構 股東名稱 持股比例 發行人 100%主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末 2019 年度/末 總資產 3,066.63 3,072.47 凈資

168、產 3,066.63 3,072.47 凈利潤-5.84-4.27 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 審計情況 已經華興事務所審計 4、東之御東之御 公司名稱 佛山高明東之御汽車用品制造有限公司 成立時間 2011 年 9 月 29 日 注冊資本 6,000 萬元 實收資本 6,000 萬元 注冊地址和主要生產經營地 佛山市高明區荷城街道（三洲）興創路以西、三喜路以南 經營范圍 生產、銷售：汽車輕量化及環保型新材料（車身鋁板、鋁鎂合金材料）、汽車配件、五金制品、模具、有色金屬制品（不含金銀飾品）、玻璃鋼制品、塑料制品（不含廢舊塑料，不含泡沫塑料的發泡、成型、印片壓花）；物

169、業租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 公司產品模具的研發和生產，以及車側承載裝飾系統產品、車輛前后防護系統產品及車輛其他系統產品的生產、銷售，系發行人主營業務的組成部分 股東結構 股東名稱 持股比例 發行人 100%主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末 2019 年度/末 總資產 12,074.15 13,138.32 凈資產 5,878.93 5,934.35 凈利潤-55.42 64.27 審計情況 已經華興事務所審計 5、MKI 公司名稱 MKI Enterprise Group Inc.成立時間 20

170、05 年 7 月 15 日 注冊資本 20,000 美元 實收資本 20,000 美元 注冊地址和主要生產經營地 美國加利福尼亞科羅納市加利福尼亞大道 2120 號 經營范圍 從事任何合法的行為或活動，為實施該等行為或活動，可依據加利福尼亞州通用公司法組建公司，但銀行業務、信托公司業務或按照加利福尼亞州公司法需經專業許可注冊的事務除外 主營業務及其與發行人主營業務的關系 皮卡車和 SUV 配件的銷售業務，系發行人在美國市場的銷售主體 股東結構 股東名稱 持股比例 發行人 100%廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末

171、 2019 年度/末 總資產 7,011.74 5,814.54 凈資產 251.24-177.80 凈利潤 429.05 201.13 審計情況 已經華興事務所審計 6、香港東箭、香港東箭 公司名稱 東箭集團（香港）有限公司 成立時間 2016 年 6 月 28 日 注冊資本 900 萬港幣 實收資本 900 萬港幣 注冊地址和主要生產經營地 香港九龍九龍灣宏開道 16 號德福大廈 12 樓 1204 室 經營范圍 汽車配件、裝飾件貿易 主營業務及其與發行人主營業務的關系 暫未開展經營業務 股東結構 股東名稱 持股比例 發行人 100%主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6

172、月末 2019 年度/末 總資產 559.05 548.92 凈資產 559.05 548.92 凈利潤-0.69-0.62 審計情況 已經華興事務所審計 7、佛山銳創佛山銳創 公司名稱 佛山市銳創汽車用品有限公司 成立時間 2017 年 6 月 2 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地址和主要生產經營地 廣東省佛山市順德區樂從鎮楊滘村新北沙工業區 14 號 經營范圍 生產經營汽車輕量化及環保型新材料、汽車配件、五金制品、模具、皮革、玻璃鋼制品、塑料制品（不含廢舊塑料，不含泡沫塑料的發泡、成型、印片壓花）主營業務及其與發行人主營業務的關系 汽車尾箱蓋、行李架等產品的研發、

173、生產和銷售，系發行人主營業務的組成部分 股東結構 股東名稱 認繳出資額（萬元）持股比例 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 發行人 61 61%新余創耀 39 39%合計 100 100%主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末 2019 年度/末 總資產 944.11 1,328.55 凈資產 638.97 601.77 凈利潤 137.20 291.34 審計情況 已經華興事務所審計 8、佛山獵酷佛山獵酷 公司名稱 佛山市獵酷科技有限公司 成立時間 2016 年 10 月 17 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地址和主要生產經

174、營地 佛山市順德區樂從鎮樂從北閘外沙工業區 8 號 經營范圍 研發和銷售：汽車配件、汽車用品、汽車裝飾材料、勞保用品、醫療器械、普通民用口罩、衛生消毒產品、衛生用品（含個人護理用品）、服裝鞋帽；提供汽車技術咨詢和培訓、汽車零配件安裝服務；提供電子商務及新媒體培訓咨詢及運營服務；承辦展覽展示；策劃和組織旅游文化活動；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）主營業務及其與發行人主營業務的關系 汽車后市場相關產品、口罩的銷售，系發行人相關產品進行線上銷售的主體 股東結構 股東名稱 持股比例 廣東東銳 100%主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末 201

175、9 年度/末 總資產 136.92 122.33 凈資產-33.04-32.03 凈利潤-1.01 12.51 審計情況 已經華興事務所審計 9、創意車街創意車街 公司名稱 廣東創意車街互動科技有限公司 成立時間 2016 年 3 月 21 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 注冊地址和主要生產經營地 佛山市樂從鎮樂從大道西 B333 號 A 座-9 之一 經營范圍 計算機軟硬件技術開發、技術咨詢、技術服務、技術推廣，軟件開發，研發：網絡商城技術、手機及移動通訊設備的技術、網絡技術、多媒體技術；銷售自行開發后的產品

176、：系統集成的設計、調試及維護，基礎軟件、應用軟件服務，計算機系統和技術咨詢、服務，電子商務平臺技術服務；經濟信息咨詢（含商品中介），企業管理咨詢，公共關系服務，企業策劃服務，會議服務，市場調查：組織文化藝術交流活動（不含營業性演出）；設計、制作、代理、發布廣告：勞動職業技能培訓、文化教育培訓：租賃、銷售：辦公設備、辦公用品：批發、零售：汽車配件、日用百貨、箱包、機械設備、五金交電、電子產品、化學品（不含危險化學品和一類易制毒化學品）、潤滑油添加劑、機油、潤滑油、橡膠制品、通訊設備、儀器儀表。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 車載產品的展

177、示及銷售平臺，系發行人主營業務的組成部分 股東結構 股東名稱 認繳出資額（萬元）持股比例 廣東東銳 600 60%廣東東馳 400 40%合計 1,000 100%主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末 2019 年度/末 總資產 25.50 40.11 凈資產-420.36-401.92 凈利潤-18.43-159.51 審計情況 已經華興事務所審計 10、湖南梓唯湖南梓唯 公司名稱 湖南梓唯汽車環保有限公司 成立時間 2016 年 11 月 17 日 注冊資本 200 萬元 實收資本 200 萬元 注冊地址和主要生產經營地 長沙高新開發區匯智中路 179 號金導園 C

178、 區 5 棟 101、201、301、401、501、601 號 經營范圍 新能源汽車零配件制造；新能源汽車零配件、通用機械設備、電氣機械設備、汽車用品、潤滑油銷售；新能源汽車零配件、機械設備的研發；汽車零部件及配件制造（不含汽車發動機制造）；金屬制品生產、研發；五金機電產品的生產、銷售、研發；汽車零配件貿易；汽車維修工具設計服務；汽車維修技術咨詢；汽車相關技術咨詢服務；機械技術轉讓服務；汽車保養服務；汽車租賃；自有廠房租賃；物業管理；機械設備租廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系

179、 汽車保養服務設備的研發、生產和銷售，系發行人主營業務的組成部分 股東結構 股東名稱/姓名 認繳出資額（萬元）持股比例 廣東維億 120 60%張學用（注）40 20%梓唯創富 30 15%凱斯創富 10 5%合計 200 100%主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末 2019 年度/末 總資產 1,899.77 1,998.49 凈資產-1,475.72-1,327.93 凈利潤-147.78-592.26 審計情況 已經華興事務所審計 注：2021 年 4 月，張學用因病去世，截至目前尚未完成湖南梓唯相關信息的工商變更登記。11、中科華瑞中科華瑞 公司名稱 中科華瑞

180、（北京）汽車環?？萍加邢薰?成立時間 2016 年 11 月 11 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地址和主要生產經營地 北京市豐臺區南四環西路 188 號五區 13 號樓 6 層 212 號 經營范圍 技術開發、技術咨詢、技術服務；環境監測；銷售機械設備、汽車配件、潤滑油、化工產品（不含危險化學品）；機械設備租賃。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務及其與發行人主營業務的關系 車內空氣凈化設備與耗材的經營業務，系發行人主營業務的組成部

181、分 股東結構 股東名稱 認繳出資額（萬元）持股比例 廣東維億 600 60%優澤聯合 400 40%合計 1,000 100%廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末 2019 年度/末 總資產 2,278.88 2,211.52 凈資產 1,942.06 1,818.48 凈利潤 123.59 246.65 審計情況 已經華興事務所審計 12、順康醫療、順康醫療 公司名稱 佛山市順康醫療用品有限公司 成立時間 2020 年 2 月 15 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地址和主要生產經

182、營地 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 B333 號之一 經營范圍 生產、銷售：醫療器械、醫用防護服（以上憑有效許可證經營）、醫用口罩（憑有效許可證經營）、勞保用品；衛生用品（含衛生巾、衛生護墊、紙尿褲）、家用紡織品、嬰兒用品、化妝用品、無紡布制品的研發、生產和銷售服務；滅菌技術咨詢、技術服務；經營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定經營或禁止進出口的商品和技術除外）。主營業務及其與發行人主營業務的關系 口罩的生產、銷售，與發行人的主營業務不相關 股東結構 股東名稱 持股比例 發行人 100%主要財務數據（萬元）項目 2020 年 1-6 月/6 月末 總資產 1,507.82 凈資產 1,

183、267.90 凈利潤 267.90 審計情況 已經華興事務所審計（二）分公司情況（二）分公司情況 1、東箭科技第一分公司、東箭科技第一分公司 公司名稱 廣東東箭汽車科技股份有限公司第一分公司 成立時間 2004 年 9 月 2 日 營業場所 佛山市順德區樂從鎮葛岸工業區 負責人 馬永濤 經營范圍 生產經營汽車配件、五金制品、模具、有色金屬制品（不含金銀飾品）、玻璃鋼制品、塑料制品（不含廢舊塑料，不含泡沫塑料的發泡、成型、印片壓花）廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 2、東箭科技第二分公司、東箭科技第二分公司 公司名稱 廣東東箭汽車科技股份有限公司第二分公司 成立時間 200

184、5 年 7 月 27 日 營業場所 佛山市順德區樂從鎮樂從大道葛岸工業區 負責人 馬永濤 經營范圍 生產經營汽車配件、五金制品、模具、有色金屬制品（不含金銀飾品）、玻璃鋼制品、塑料制品（不含廢舊塑料，不含泡沫塑料的發泡、成型、印片壓花）3、東箭科技第三分公司、東箭科技第三分公司 公司名稱 廣東東箭汽車科技股份有限公司第三分公司 成立時間 2006 年 4 月 29 日 營業場所 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 B333 號之一廠房 負責人 馬永濤 經營范圍 生產經營汽車配件、五金制品、模具、有色金屬制品（不含金銀飾品）、玻璃鋼制品、塑料制品（不含廢舊塑料，不含塑料泡沫的發泡、成型、印片印花）（三

185、）報告期內注銷的控股子公司、參股公司情況（三）報告期內注銷的控股子公司、參股公司情況 報告期內，公司注銷 2 家控股子公司、1 家參股子公司，具體情況如下：1、佛山創耀、佛山創耀（1）基本情況）基本情況 公司名稱 佛山市創耀汽車用品有限公司 注冊資本 100 萬元 成立時間/入股時間 2017 年 5 月 15 日 注銷時間 2017 年 7 月 18 日 注冊地址 佛山市南海區獅山鎮羅村下柏第二工業區松豐路 11 號之三 經營范圍 汽車零部件及配件制造；其他合成材料制造；模具制造（以上項目不含佛山市企業投資負面清單里的行業、項目、工藝、設備、產能等）；汽車零配件批發；五金產品批發；五金零售；

186、其他未列明批發業 注銷前股東結構 股東名稱 認繳出資額（萬元）持股比例 發行人 61 61%新余創耀 39 39%合計 100 100%（2）主要從事的業務及注銷原因）主要從事的業務及注銷原因 報告期內，佛山創耀未從事實際經營業務。公司出于結構優化調整需要，決廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 定將其注銷。（3）資產、債務處置及人員安置情況）資產、債務處置及人員安置情況 佛山創耀設立后未開展實際經營，不存在資產、債務處置及人員安置情況。（4）存續期間的合法合規情況）存續期間的合法合規情況 佛山創耀存續期間不存在重大違法情形。2、鋯威科技、鋯威科技（1）基本情況）基本情況 公

187、司名稱 佛山市鋯威科技有限公司 注冊資本 200 萬元 成立時間/入股時間 2017 年 10 月 11 日 注銷時間 2018 年 8 月 21 日 注冊地址 佛山市順德區大良金榜居委會建設路 31 號 202 之八 經營范圍 研發、銷售：汽車配件、五金制品、模具、玻璃鋼制品、塑料制品（不含廢舊塑料）、電子產品；經營和代理各類商品及技術的進出口業務；汽車配件維修技術的開發、轉讓、咨詢服務。注銷前股東結構 股東名稱 認繳出資額（萬元）持股比例 發行人 120 60%鄒濤 80 40%合計 200 100%（2）主要從事的業務及注銷原因）主要從事的業務及注銷原因 報告期內，鋯威科技未從事實際經營

188、業務。公司出于結構優化調整需要，決定將其注銷。（3）資產、債務處置及人員安置情況）資產、債務處置及人員安置情況 鋯威科技設立后未開展實際經營，不存在資產、債務處置及人員安置情況。（4）存續期間的合法合規情況）存續期間的合法合規情況 鋯威科技存續期間不存在重大違法情形。3、斯博、斯博特特（1）基本情況）基本情況 公司名稱 廣東斯博特汽車科技有限公司 注冊資本 2,000 萬元 成立時間/入股時間 2014 年 10 月 28 日 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 注銷時間 2019 年 11 月 25 日 注冊地址 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 12 號應用企業大樓（B）座

189、 614 號 經營范圍 汽車用品、裝飾材料研發與銷售以及提供上述商品的技術展覽展示服務；經營和代理各類商品及技術的進出口業務。注銷前股東結構 股東名稱 認繳出資額（萬元）持股比例 發行人 1,000 50%大連中升集團汽車用品有限公司 1,000 50%合計 2,000 100%（2）主要從事的業務及注銷原因）主要從事的業務及注銷原因 報告期內，斯博特未從事實際經營業務。公司出于結構優化調整需要，決定將其注銷。（3）資產、債務處置及人員安置情況）資產、債務處置及人員安置情況 斯博特設立后未開展實際經營，該公司注銷前的賬面資產主要為貨幣資金、其他應收款，其他應收款系斯博特向發行人、大連中升集團汽

190、車用品有限公司提供的借款 600 萬元（股東各借入 300 萬元），斯博特注銷前已收回或沖抵上述款項，貨幣資金按股東持股比例分配予上述兩名股東。斯博特自報告期初至注銷期間無在冊員工，不存在人員安置情況。（4）經營合法合規情況）經營合法合規情況 2017 年 6 月 13 日，佛山市順德區市場監督管理局出具行政處罰決定書（順監樂罰字2017136 號），認為斯博特未于 2016 年 6 月 30 日前通過順德區市場主體信用信息公示系統報送并公示 2015 年年度報告，違反了企業信息公示暫行條例第八條第一款以及廣東省商事登記條例第五十二條第一款有關規定，決定處以罰款 8,000 元。2019 年

191、1 月 29 日，佛山市順德區市場監督管理局出具證明，確認關于上述未按期公示 2015 年年度報告所受處罰事項，斯博特已按照規定繳納了罰款，上述違法行為社會危害性較小且沒有造成嚴重后果，不屬重大違法違規行為。斯博特收到上述處罰決定書后及時繳納了全部罰款并完成整改，相關工商主管部門已就斯博特上述未按期公示 2015 年年度報告所致行政處罰出具證明，認為不屬于重大違法違規行為。因此，該處罰涉及行為不構成重大違法情形。斯博特存續期間不存在重大違法情形。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 七、持有發行人百分之五以上股份的主要股東及實際控制人的基七、持有發行人百分之五以上股份的主要股

192、東及實際控制人的基本情況本情況（一）控股股東、實際控制人基（一）控股股東、實際控制人基本情況本情況 1、控股股東、實際控制人、控股股東、實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東、實際控制人為馬永濤，合計控制公司 45.3685%的表決權。其中，馬永濤直接持有發行人 28.1545%的股權，以及通過匯盈投資間接控制發行人 17.2140%的表決權。馬永濤先生，現任公司董事長，1972 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為 44062319720922*，住所在廣東省佛山市，其簡歷基本情況詳見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人

193、員的簡要情況”之“（一）董事”相關內容。2、實際控制人認定依據、實際控制人認定依據 發行人成立于 2003 年 7 月，成立以來的歷史沿革情況詳見“廣東東箭汽車科技股份有限公司關于公司設立以來股本演變情況的說明及其董事、監事、高級管理人員的確認意見”。東箭有限系馬永濤、馬永波于 2003 年 7 月共同創辦的企業，馬永波的基本情況如下：馬永波先生，1969 年出生，中國國籍，碩士學歷，無永久境外居留權。1994 年開始創業，2003 年與馬永濤共同創辦東箭有限，2003 年至 2016 年擔任東箭有限董事，2007 年與馬永濤共同設立廣東物聯天下投資有限公司并擔任執行董事，2011 年成立物聯

194、天下科技集團股份有限公司并擔任董事長。馬永波在發行人處歷次任職情況為：2003 年 7 月至 2005 年 9 月，任東箭有限執行董事兼經理；2005 年 9 月至 2006 年 11 月，任東箭有限董事長；2006 年11 月至 2013 年 1 月，任東箭有限董事；2013 年 1 月至 2015 年 3 月，任東箭有限董事長；2015 年 3 月至 2016 年 12 月，任東箭有限董事；2016 年 12 月后，不再擔任發行人任何職務。自 2013 年起，馬永濤通過直接持股和（或）間接持股方式持有發行人股權，其中間接持股系通過持有香港銳搏、匯盈投資股權的方式間接持有發行人股權。2019

195、 年 1 月至今，馬永濤通過直接持有發行人 28.1545%股權以及持有匯盈投資廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 99.9943%股權從而間接持有發行人股權的方式對發行人表決權實施控制，合計控制發行人 45.3685%的表決權；并且馬永濤最近兩年一直擔任發行人董事長，依其實際支配的表決權能夠對股東大會、董事會決議產生實質性影響，能夠實際支配公司行為。據此，馬永濤為發行人實際控制人，且實際控制人最近二年內沒有發生變更，符合創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）第十二條的規定。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否

196、存在質押發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東、實際控制人馬永濤及其控制的匯盈投資直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人百分之五以上股份的股東基本情況（三）其他持有發行人百分之五以上股份的股東基本情況 截至本招股說明書簽署之日，匯盈投資直接持有公司 6,544.8000 萬股股份，占公司股本總額的 17.2140%；馬匯洋直接持有公司 4,745.6999 萬股股份，占公司股本總額的 12.4820%；羅軍直接持有公司 2,362.3783 萬股股份，占公司股本總額的 6.2135%。此外，上海泓

197、成、上海聚澄、祥禾涌安、涌創鏵興四家企業為陳金霞控制的企業，分別直接持有公司 1,397.8042 萬股股份、1,397.8042 萬股股份、559.1218 萬股股份、447.2972 萬股股份，四家企業合計持有公司 3,802.0274萬股股份，占公司股本總額的 10.00%。該等股東的基本情況如下：1、匯盈投資、匯盈投資 匯盈投資系公司實際控制人馬永濤控制的其他企業，該公司主要從事投資及管理業務，與公司不存在同業競爭關系。其基本情況如下：公司名稱 廣東東箭匯盈投資有限公司 成立時間 2013 年 5 月 28 日 注冊資本 1,500 萬元 實收資本 1,500 萬元 注冊地址和主要生產

198、經營地 佛山市順德區樂從鎮樂從大道西 12 號應用企業大樓（B 座）214 號 經營范圍 對房地產、工業進行投資；房地產中介服務；企業形象策劃、市場信息調研；企業管理；投資咨詢服務。主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事投資及管理業務，與發行人主營業務不相關 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 股東結構 股東名稱/姓名 出資額（萬元）持股比例 馬永濤 1,499.9145 99.9943%馬匯洋 0.0855 0.0057%合計 1,500.0000 100.0000%2、馬匯洋、馬匯洋 馬匯洋先生，1995 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為：4406

199、8119950527*，住所為廣東省佛山市。3、羅軍、羅軍 羅軍先生，現任公司董事、總經理，1974 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為：43042419740828*，住所為廣東省深圳市，其簡歷基本情況詳見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事”相關內容。4、上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌創鏵興、上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌創鏵興 截至本招股說明書簽署之日，上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌創鏵興均主要從事投資業務，與公司主營業務不存在業務聯系。其基本情況如下：（1）上海泓成）上海泓成 企業名稱 上海

200、泓成創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2010 年 9 月 10 日 執行事務合伙人 上海納米創業投資有限公司 認繳出資總額 35,411.00 萬元 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路 958 號 1711 室 經營范圍 創業投資，投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務不相關 合伙人構成 序號 合伙人名稱/姓名 出資額（萬元）出資比例 合伙人類型 1 上海納米創業投資有限公司 1.00 0.0028%普通合伙人 2 陳金霞 23,275.00 65.7282%有限合伙人 3 劉豐 4,0

201、60.00 11.4654%有限合伙人 4 石筱紅 3,150.00 8.8955%有限合伙人 5 朱艷君 3,150.00 8.8955%有限合伙人 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 6 張崢 1,775.00 5.0126%有限合伙人 合計 35,411.00 100.0000%-（2）上海聚澄）上海聚澄 企業名稱 上海聚澄創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2014 年 6 月 19 日 執行事務合伙人 楊利華 認繳出資總額 50,002.00 萬元 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道 2123 號 3 層 3E-2169 室 經營范圍 創業投資，投資咨

202、詢（除經紀）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務不相關 合伙人構成 序號 合伙人名稱/姓名 出資額（萬元）出資比例 合伙人類型 1 楊利華 2.00 0.0040%普通合伙人 2 陳金霞 50,000.00 99.9960%有限合伙人 合計 50,002.00 100.0000%-（3）祥禾涌安）祥禾涌安 企業名稱 上海祥禾涌安股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2014 年 9 月 28 日 執行事務合伙人 寧波濟安投資合伙企業（有限合伙）認繳出資總額 100,100.00 萬元 注冊地址 中國（上海）自由

203、貿易試驗區陸家嘴環路 958 號 1702 室 經營范圍 股權投資，股權投資管理，投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務不相關 合伙人構成 序號 合伙人名稱/姓名 出資額（萬元）出資比例 合伙人類型 1 寧波濟安投資合伙企業（有限合伙）100.00 0.0999%普通合伙人 2 涌金投資控股有限公司 22,200.00 22.1778%有限合伙人 3 陳金霞 20,000.00 19.9800%有限合伙人 4 昆山嘉成聚源投資中心（有限合伙）8,000.00 7.9920%有限合伙人 5 沈靜 5,000

204、.00 4.9950%有限合伙人 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 6 上海九城資產管理有限公司 3,000.00 2.9970%有限合伙人 7 劉先震 3,000.00 2.9970%有限合伙人 8 王曉斌 3,000.00 2.9970%有限合伙人 9 魏立紅 2,000.00 1.9980%有限合伙人 10 吳海龍 2,000.00 1.9980%有限合伙人 11 李錦威 2,000.00 1.9980%有限合伙人 12 刁志中 2,000.00 1.9980%有限合伙人 13 嘉盛興業（北京）投資有限公司 2,000.00 1.9980%有限合伙人 14 高冬 1

205、,750.00 1.7483%有限合伙人 15 于明 1,750.00 1.7483%有限合伙人 16 梁麗梅 1,300.00 1.2987%有限合伙人 17 杭州泰和房地產開發有限公司 1,000.00 0.9990%有限合伙人 18 浙江大華技術股份有限公司 1,000.00 0.9990%有限合伙人 19 杭州大地控股集團有限公司 1,000.00 0.9990%有限合伙人 20 唐勇 1,000.00 0.9990%有限合伙人 21 瑞元鼎實投資有限公司 1,000.00 0.9990%有限合伙人 22 劉思川 1,000.00 0.9990%有限合伙人 23 上海森馬投資有限公司

206、1,000.00 0.9990%有限合伙人 24 王健攝 1,000.00 0.9990%有限合伙人 25 陳建敏 1,000.00 0.9990%有限合伙人 26 耿永平 1,000.00 0.9990%有限合伙人 27 馬秀慧 1,000.00 0.9990%有限合伙人 28 江偉強 1,000.00 0.9990%有限合伙人 29 葛曉剛 1,000.00 0.9990%有限合伙人 30 陳健輝 1,000.00 0.9990%有限合伙人 31 陳勇輝 1,000.00 0.9990%有限合伙人 32 漆洪波 1,000.00 0.9990%有限合伙人 33 黃幼鳳 1,000.00 0

207、.9990%有限合伙人 34 洪波 1,000.00 0.9990%有限合伙人 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 35 沈軍 1,000.00 0.9990%有限合伙人 36 艾路明 1,000.00 0.9990%有限合伙人 37 寧波悅海熙和投資管理有限公司 1,000.00 0.9990%有限合伙人 合計 100,100.00 100.00%-（4）涌創鏵興）涌創鏵興 企業名稱 上海涌創鏵興投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2015 年 7 月 29 日 執行事務合伙人 上海濟業投資合伙企業（有限合伙）認繳出資總額 27,601 萬元 注冊地址 中國（上海）自由貿易

208、試驗區乳山路 227 號 3 樓 E-218 室 經營范圍 投資管理，實業投資，投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務不相關 合伙人構成 序號 合伙人名稱/姓名 出資額（萬元）出資比例 合伙人類型 1 上海濟業投資合伙企業（有限合伙）1.00 0.0036%普通合伙人 2 杭州華視投資管理合伙企業（有限合伙）5,000.00 18.1153%有限合伙人 3 陳金霞 5,000.00 18.1153%有限合伙人 4 張樺 1,000.00 3.6231%有限合伙人 5 項正忠 1,000.00 3.6231

209、%有限合伙人 6 連芯 1,000.00 3.6231%有限合伙人 7 王兆玉 1,000.00 3.6231%有限合伙人 8 顧紅 600.00 2.1738%有限合伙人 9 任東良 600.00 2.1738%有限合伙人 10 平陽穗蒞創業投資有限公司 500.00 1.8115%有限合伙人 11 陳文娟 500.00 1.8115%有限合伙人 12 王惠勤 500.00 1.8115%有限合伙人 13 陳藝東 500.00 1.8115%有限合伙人 14 張方淦 500.00 1.8115%有限合伙人 15 周永惠 500.00 1.8115%有限合伙人 16 胡美利 500.00 1.

210、8115%有限合伙人 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 17 胡素利 500.00 1.8115%有限合伙人 18 周蓮芬 500.00 1.8115%有限合伙人 19 王學明 500.00 1.8115%有限合伙人 20 顏偉陽 500.00 1.8115%有限合伙人 21 紀學鋒 500.00 1.8115%有限合伙人 22 張志敏 500.00 1.8115%有限合伙人 23 宋萬義 500.00 1.8115%有限合伙人 24 郁緯紅 500.00 1.8115%有限合伙人 25 王繼紅 500.00 1.8115%有限合伙人 26 韓芬英 500.00 1.81

211、15%有限合伙人 27 羅曉怡 500.00 1.8115%有限合伙人 28 張千 400.00 1.4492%有限合伙人 29 李軍 300.00 1.0869%有限合伙人 30 吳虹 300.00 1.0869%有限合伙人 31 葉世興 300.00 1.0869%有限合伙人 32 劉紅燕 300.00 1.0869%有限合伙人 33 林輝 300.00 1.0869%有限合伙人 34 江彩娟 300.00 1.0869%有限合伙人 35 張曉萍 300.00 1.0869%有限合伙人 36 陳大軍 300.00 1.0869%有限合伙人 37 解興華 300.00 1.0869%有限合伙

212、人 38 蔣璐 300.00 1.0869%有限合伙人 合計合計 27,601.00 100.00%-八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本變化情況（一）本次發行前后的股本變化情況 本次發行前公司總股本為 38,020.2739 萬股，本次公開發行新股 4,250 萬股，占發行后公司總股本比例為 10.05%，公司本次發行后總股本 42,270.2739 萬股。本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及公司原股東公開發售股份。以公司本次公開發行 4,250 萬股計算，則本次發行前后公司股本結構如下：廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 股東股東 發行前發行前

213、 發行后發行后 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 一、有限售條件股份一、有限售條件股份 馬永濤 10,704.4131 28.1545%10,704.4131 25.3237%匯盈投資 6,544.8000 17.2140%6,544.8000 15.4832%馬匯洋 4,745.6999 12.4820%4,745.6999 11.2270%羅軍 2,362.3783 6.2135%2,362.3783 5.5887%陳梓佳 1,615.8784 4.2500%1,615.8784 3.8227%夏炎華 1,615.8784 4.25

214、00%1,615.8784 3.8227%浩遠德樟 1,494.2465 3.9301%1,494.2465 3.5350%新余東裕 1,452.6184 3.8206%1,452.6184 3.4365%上海泓成 1,397.8042 3.6765%1,397.8042 3.3068%上海聚澄 1,397.8042 3.6765%1,397.8042 3.3068%余強華 1,260.4303 3.3152%1,260.4303 2.9818%新余凱利旋 589.0320 1.5493%589.0320 1.3935%祥禾涌安 559.1218 1.4706%559.1218 1.3227%

215、新余東信 503.1642 1.3234%503.1642 1.1903%劉少容 479.0794 1.2601%479.0794 1.1334%涌創鏵興 447.2972 1.1765%447.2972 1.0582%劉奕 319.3862 0.8400%319.3862 0.7556%華峰集團 249.0296 0.6550%249.0296 0.5891%新余東恒 172.3246 0.4532%172.3246 0.4077%新余東誠 109.8872 0.2890%109.8872 0.2600%二、本次發行股份二、本次發行股份 社會公眾股股東-4,250.0000 10.0543%

216、合計合計 38,020.2739 100.0000%42,270.2739 100.0000%（二）本次發行前的發行人前十名股東（二）本次發行前的發行人前十名股東 截至本招股說明書簽署之日，公司前十名股東持股情況及持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 馬永濤 10,704.4131 28.1545%2 匯盈投資 6,544.8000 17.2140%3 馬匯洋 4,745.6999 12.4820%廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股

217、比例 4 羅軍 2,362.3783 6.2135%5 陳梓佳 1,615.8784 4.2500%6 夏炎華 1,615.8784 4.2500%7 浩遠德樟 1,494.2465 3.9301%8 新余東裕 1,452.6184 3.8206%9 上海泓成 1,397.8042 3.6765%10 上海聚澄 1,397.8042 3.6765%合計合計 33,331.5214 87.6677%（三）本次發行前的發行人前十名自然人股東及其在發行人處的任職情況（三）本次發行前的發行人前十名自然人股東及其在發行人處的任職情況 本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務如下：序號序號 股

218、東姓名股東姓名 目前在發行人處擔任職務目前在發行人處擔任職務 1 馬永濤 董事長 2 馬匯洋 未在公司任職 3 羅軍 董事、總經理 4 陳梓佳 董事、副總經理 5 夏炎華 董事、副總經理 6 余強華 董事、財務總監 7 劉少容 未在公司任職 8 劉奕 未在公司任職（四）國有股份、外資股份持股情況（四）國有股份、外資股份持股情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人股東中無國有股東、外資股東。（五）戰略投資者持股情況（五）戰略投資者持股情況 本次發行前，發行人股東中無戰略投資者。（六）最近一年發行人新增股東情況（六）最近一年發行人新增股東情況 發行人向深圳證券交易所提交本次公開發行股票并上市申請材料

219、前 12 個月內（2019 年 6 月 20 日-2020 年 6 月 20 日），存在新增股東的情形，具體情況如下：1、新增股東的基本情況、入股原因、入股價格及定價依據、新增股東的基本情況、入股原因、入股價格及定價依據 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 發行人提交申報材料前 12 個月內新增股東為劉奕，相關情況如下：（1）基本情況）基本情況 劉奕女士，1979 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼為：21021219790714*，住所為廣東省佛山市禪城區。（2）新增股東的入股原因、入股價格及定價依據）新增股東的入股原因、入股價格及定價依據 2019 年 6

220、月，公司原股東馬永江與劉奕因離婚對夫妻存續期間的共同財產進行了分割，其中馬永江持有公司 319.3862 萬股股份全部歸劉奕所有。上述財產分割完成后，劉奕直接持有公司 319.3862 萬股股份，占發行人總股本的0.8400%。公司于 2019 年 9 月 11 日完成股東名冊變更登記。如上所述，劉奕因離婚財產分割成為發行人股東，無需支付對價。2、新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關、新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關系，新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級系，新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否管理人員、

221、經辦人員是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形 除劉奕為馬永江的前妻外，劉奕與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，馬永江與劉奕財產分割為雙方真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛，不存在代持情形。3、新增股東鎖定情況、新增股東鎖定情況 劉奕就股份鎖定承諾如下：（1）自公司首次公開發行股票并在創業板上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該等股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有

222、的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。（2）本人將在遵守相關法律、法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份減持的各項規定的前提下，減持所持有的公司股份；在實施減持時，將按照相關法律法規的要求進行公告，未履行相關法律法規要求的公告程序前不減持所持公司股份。4、相關中介機構核查意見、相關中介機構核查意見 保薦機構和發行人律師核查后認為，發行人新增股東劉奕具備股東資格，入廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 股真實、合法、有效，不存在股份代持情形，除劉奕為馬永江的前妻外，劉奕與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、

223、經辦人員不存在關聯關系，劉奕股份鎖定符合相關法律法規的規定。截至本招股說明書簽署日，最近一年，發行人無新增股東情況。（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署之日，公司各股東間的關聯關系及各自持股比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 馬永濤 10,704.4131 28.1545%公司自然人股東馬永濤與馬永江為胞兄弟關系，馬永濤、馬永江與馬匯洋為叔侄關系，馬永濤與劉少容為夫妻關系，劉奕為馬永濤之胞兄馬永江的前妻（于20

224、19 年 6 月離婚）；公司非自然人股東匯盈投資為馬永濤、馬匯洋合計持有 100%股權的公司，新余東裕為馬匯洋、劉奕、馬永江合計持有 100%財產份額的企業。2 匯盈投資 6,544.8000 17.2140%3 馬匯洋 4,745.6999 12.4820%4 新余東裕 1,452.6184 3.8206%5 劉少容 479.0794 1.2601%6 劉奕 319.3862 0.8400%7 上海泓成 1,397.8042 3.6765%上海泓成持股 3.6765%、上海聚澄持股3.6765%、祥禾涌安持股 1.4706%、涌創鏵興持股 1.1765%，四家企業均為陳金霞控制的企業，合計持

225、股 10.00%。8 上海聚澄 1,397.8042 3.6765%9 祥禾涌安 559.1218 1.4706%10 涌創鏵興 447.2972 1.1765%11 夏炎華 1,615.8784 4.2500%新余東信、新余東恒、新余東誠系員工持股平臺，三家合伙企業的合伙人目前（或曾經）為發行人員工，其中公司其他核心人員楊杰、其配偶黃櫻分別持有新余東信 3.001%、0.867%的財產份額；公司員工肖揚波、邱良連夫婦分別持有新余東信 3.202%、2.235%的財產份額；公司員工曾建輝、劉小蘭夫婦分別持有新余東誠 2.6501%、新余東信 0.434%的財產份額；公司前員工謝紅系公司股東、董

226、事、高管夏炎華配偶，其持有新余東信 2.990%財產份額。12 新余東信 503.1642 1.3234%13 新余東恒 172.3246 0.4532%14 新余東誠 109.8872 0.2890%除上述股東存在關聯關系外，公司其他股東之間不存在關聯關系。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82（八）發行人股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營產生（八）發行人股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營產生的影響的影響 本次公開發行股票不涉及發行人股東公開發售的情形。（九）私募基金股東情況（九）私募基金股東情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人存在私募基金股東共

227、 6 名，基本情況如下：1、浩遠德樟、浩遠德樟（1）基本情況）基本情況 浩遠德樟成立于 2017 年 9 月 8 日，現持有統一社會信用代碼為“91330206MA2AE2WG6B”的營業執照，其住所為浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 F0490；執行事務合伙人為北京浩遠企業投資管理中心（有限合伙）；出資額為 19,410 萬元；經營范圍為“投資管理、實業投資、資產管理、項目投資、投資咨詢、財務咨詢。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）”；合伙期限為 2017 年 9 月 8 日至 2067 年 9 月

228、 7 日。截至本招股說明書簽署之日，浩遠德樟的合伙人基本情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）萬元）出資比例出資比例(%)1 北京浩遠企業投資管理中心（有限合伙）普通合伙人 100 0.5152 2 宏達控股集團有限公司 有限合伙人 10,000 51.5198 3 宋鹿華 有限合伙人 1,300 6.6976 4 顧偉鋒 有限合伙人 635 3.2715 5 凌良 有限合伙人 630 3.2457 6 張建福 有限合伙人 620 3.1942 7 許建舟 有限合伙人 620 3.1942 8 馬玉峰 有限合伙人 605 3.1170 9

229、 陳若洲 有限合伙人 550 2.8336 10 馮良華 有限合伙人 550 2.8336 11 范新花 有限合伙人 550 2.8336 12 戴建誠 有限合伙人 550 2.8336 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）萬元）出資比例出資比例(%)13 張如華 有限合伙人 500 2.5760 14 張敏華 有限合伙人 500 2.5760 15 沈建林 有限合伙人 500 2.5760 16 黃月蘭 有限合伙人 400 2.0608 17 陳永芳 有限合伙人 200 1.0304 18

230、 蟻明潔 有限合伙人 100 0.5152 19 郭文桐 有限合伙人 100 0.5152 20 黃金文 有限合伙人 100 0.5152 21 吳同 有限合伙人 100 0.5152 22 高維玲 有限合伙人 100 0.5152 23 祝金太 有限合伙人 100 0.5152 合計合計-19,410 100（2）基金備案情況）基金備案情況 浩遠德樟于 2018 年 1 月 2 日完成私募投資基金備案，備案編碼為 SX3504，基金類型為股權投資基金。2、上海泓成、上海泓成（1）基本情況）基本情況 上海泓成的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人的基本情況”之“七、持有發行人百分之五以上股

231、份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人百分之五以上股份的股東基本情況”之“4、上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌創鏵興”之“（1）上海泓成”。（2）基金備案情況）基金備案情況 上海泓成于 2015 年 1 月 14 日完成私募投資基金備案，備案編碼：SD4058，基金類型為創業投資基金。3、上海聚澄、上海聚澄（1）基本情況）基本情況 上海聚澄的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人的基本情況”之“七、持有發行人百分之五以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人百分之五以上股份的股東基本情況”之“4、上海泓成、廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書

232、 1-1-84 上海聚澄、祥禾涌安、涌創鏵興”之“（2）上海聚澄”。（2）基金備案情況）基金備案情況 上海聚澄于 2016 年 8 月 10 日完成私募投資基金備案，備案編碼為 SK4681，基金類型為創業投資基金。4、新余凱利旋、新余凱利旋（1）基本情況）基本情況 新余凱利旋成立于 2017 年 3 月 6 日，現持有統一社會信用代碼為“91360502MA35R3A30W”的營業執照，住所在江西省新余市渝水區勞動北路 42 號（新余市仙來區管委會），執行事務合伙人為凱利易方資本管理有限公司（委派代表：高雁），出資額為 7,100 萬元；經營范圍為“資產投資，資產管理，投資管理（不含金融、證

233、券、期貨、保險業務），實業投資、項目投資策劃、會議會展服務”，合伙期限為 2017 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日。截至本招股說明書簽署之日，新余凱利旋的合伙人基本情況如下：序號序號 合伙人名稱姓名合伙人名稱姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額(萬元萬元)出資比例出資比例(%)1 凱利易方資本管理有限公司 普通合伙人 600 8.4507 2 嚴祥軍 有限合伙人 3,200 45.0704 3 樊長勇 有限合伙人 1,100 15.4930 4 王立新 有限合伙人 800 11.2676 5 呂晉 有限合伙人 500 7.0423 6 陳凱生 有限合伙人 400 5.6

234、338 7 古侃如 有限合伙人 300 4.2254 8 易培劍 有限合伙人 200 2.8169 合計合計-7,100 100（2）基金備案情況）基金備案情況 新余凱利旋于 2017 年 4 月 27 日完成私募基金備案，備案編碼為 SS8820，基金類型為創業投資基金。5、祥禾涌安、祥禾涌安（1）基本情況）基本情況 祥禾涌安的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人的基本情況”之“七、持有發行人百分之五以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85“（三）其他持有發行人百分之五以上股份的股東基本情況”之“4、上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、

235、涌創鏵興”之“（3）祥禾涌安”。（2）基金備）基金備案情況案情況 祥禾涌安于 2015 年 4 月 13 日完成私募投資基金備案，備案編碼為 S29452，基金類型為創業投資基金。6、涌創鏵興、涌創鏵興（1）基本情況）基本情況 涌創鏵興的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人的基本情況”之“七、持有發行人百分之五以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人百分之五以上股份的股東基本情況”之“4、上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌創鏵興”之“（4）涌創鏵興”。（2）基金備案情況）基金備案情況 涌創鏵興于 2016 年 1 月 5 日完成私募投資基金備案，備案編碼為 SD89

236、57，基金類型為創業投資基金。綜上所述，公司相關私募基金股東已辦理私募基金備案，符合法律法規的規定。（十）本次發行前穿透計算股東人數情況（十）本次發行前穿透計算股東人數情況 本次發行前，公司共有 20 名股東，按照穿透計算的相關規定，公司經穿透核查后的實際持股人數不超過 200 人。（十一）發行人股東信息的核查情況（十一）發行人股東信息的核查情況 1、核查過程、核查過程 保薦機構和發行人律師執行了以下核查程序：（1）獲取發行人工商登記資料、歷次股權變動交易文件及支付憑證，查閱發行人及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員銀行流水，核查股東調查表或書面確認文件，訪談相關股東，了解發行人歷次股權變

237、更的相關情況；（2）獲取發行人關于股東信息披露的專項承諾；（3）核查發行人提供的股東名冊、股東調查表、股東承諾與確認函，查閱馬永江與劉奕離婚證及離婚協議書等資料，了解發行人提交申請前 12 個月廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 內新增股東基本情況；（4）根據發行人的工商登記資料、歷次股權變動交易文件及支付憑證、股東調查表等資料并訪談相關股東，了解各自然人股東出資、增資及股權轉讓的原因、定價依據、出資等情況；（5）獲取發行人提供的公司/企業股東的工商登記資料、公司章程/合伙協議，查閱發行人股東調查表或確認函，于企查查等公開網站進行查詢，發行人公司/企業股東穿透至自然人或政府

238、部門、機構、事業單位、上市公司、全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司、全民所有制或集體企業、社會團體以及境外公司的情況；（6）獲取發行人提供的股東調查表、確認函并網絡核查，了解發行人股東中是否屬于私募投資基金監督管理暫行辦法第二條和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）第二條所定義的私募投資基金或私募投資基金管理人，是否需要履行私募投資基金備案或私募投資基金管理人登記手續。2、核查結論、核查結論 經核查，保薦機構和發行人律師認為：（1）發行人已真實、準確、完整地披露股東信息，歷史沿革中不存在股權代持情形。（2）發行人股東不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形，不存在本

239、次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員直接或間接持有發行人股份的情形，不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情況，且該等承諾已依法進行了披露；發行人及其股東已及時向中介機構提供真實、準確、完整的資料，積極和全面配合中介機構開展盡職調查，依法履行信息披露義務。（3）發行人新增股東劉奕具備股東資格，入股真實、合法、有效，不存在股份代持情形，除劉奕為馬永江的前妻外，劉奕與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，發行人已在 招股說明書 中充分披露相關信息；發行人本次發行的申請在 監管規則適用指引關于申請首發

240、上市企業股東信息披露（以下簡稱指引）發布之日前已受理，不適用指引第三條的股份鎖定要求，劉奕股份鎖定符合相關法律法規的規定。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87（4）發行人自然人股東入股交易價格公允合理，不存在異常情況。（5）發行人公司/企業股東入股交易價格公允合理，不存在異常情況。（6）發行人股東中僅涉及私募投資基金，不存在其他金融產品，屬于私募投資基金的股東均已完成私募基金備案手續，納入相關部門監管。（7）發行人本次申請首次公開發行人民幣普通股股票并在創業板上市，不適用指引第九條的豁免申請條件。九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況九、董事、監事、高級管理人員

241、及其他核心人員的簡要情況（一）董事（一）董事 公司董事會現由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，所有董事均由公司通過股東大會選舉產生。董事任期及提名情況如下：序號序號 姓名姓名 提名人提名人 職位職位 任期任期 1 馬永濤 董事會 董事長 2020.5.28-2023.5.27 2 羅軍 董事會 董事、總經理 2020.5.28-2023.5.27 3 陳梓佳 董事會 董事、副總經理 2020.5.28-2023.5.27 4 夏炎華 董事會 董事、副總經理 2020.5.28-2023.5.27 5 余強華 董事會 董事、財務總監 2020.5.28-2023.5.27 6 甘澤 董事會

242、 董事 2020.5.28-2023.5.27 7 謝泓 董事會 獨立董事 2020.5.28-2023.5.27 8 謝青 董事會 獨立董事 2020.5.28-2023.5.27 9 李伯僑 董事會 獨立董事 2020.5.28-2023.5.27 公司現任董事簡歷如下：1、馬永濤先生馬永濤先生，現任公司董事長，1972 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，?？茖W歷。1994 年開始創業，2003 年創辦東箭有限至今并擔任董事、總經理等職務，其間曾任中國汽車用品行業聯合會副理事長、全國工商聯汽摩配用品業商會改裝委員會常務副主任、廣東省工商聯汽車配件用品行業商會副會長等職務，2017 年 6

243、 月至今任股份公司董事長。2、羅軍先生羅軍先生，現任公司董事、總經理，1974 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學歷。1998 年至 1999 年任富士康科技集團有限公司項目/質量主管，1999 年至 2002 年任亞倫電訊集團運營經理，2002 年至 2010 年歷任奧美醫廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 療事業部總經理、集團運營總裁，2010 年至 2017 年 5 月任東箭有限常務副總經理，2016 年 12 月至 2017 年 5 月任東箭有限董事，2017 年 6 月至今任股份公司董事、總經理。3、陳梓佳先生陳梓佳先生，現任公司董事、副總經理，1981

244、年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，在讀研究生。2003 年至 2005 年任東箭有限外銷業務員，2005 年至 2007 年任東箭有限大區經理，2007 年至 2009 年任東箭有限國際銷售部門經理，2009 年至 2015 年任東箭有限國際事業部總經理，2016 年 1 月至2017 年 5 月任東箭有限副總經理，2017 年 6 月至今任股份公司董事、副總經理。4、夏炎華先生夏炎華先生，現任公司董事、副總經理，1981 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2003 年至 2006 年任東箭有限研發工程師，2006 年至2008 年任東箭有限研發部經理，2008 年至

245、2011 年任東箭有限研發中心產品部總監，2011 年至 2016 年任東箭有限國內分銷事業部總經理，2016 年 1 月至 2017年 5 月任東箭有限副總經理，2017 年 6 月至今任股份公司董事、副總經理。5、余強華先生余強華先生，現任公司董事、財務總監，1970 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。1996 年至 1998 年任香港權智集團（快譯通）公司審計，1998 年至 2003 年任廣東喜之郎集團有限公司會計、審計師，2004 年至 2011年任廣州藍月亮實業有限公司審計經理、財務總監，2011 年至 2017 年 5 月任東箭有限財務總監，2016 年 12 月至

246、2017 年 5 月任東箭有限董事，2017 年 6 月至今任股份公司董事、財務總監。6、甘澤先生甘澤先生，現任公司董事，1989 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生。2014 年至今任上海涌鏵投資管理有限公司法律部負責人，2017 年6 月至今任股份公司董事。此外，甘澤先生目前還兼任滬江教育科技（上海）股份有限公司董事及云南國際信托有限公司董事。7、謝泓先生謝泓先生，現任公司獨立董事，1969 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，華南理工大學證券投資專業，碩士學位。1996 年至 1999 年任廣東金曼集團股份有限公司廣州辦事處主任，1999 年至 2002 年任廣東粵安集團有限

247、公司市場總監，2002 年至 2005 年任廣東正維咨詢服務有限公司執行董事，2005 年至今任廣東省中小企業發展促進會會長，2017 年 6 月至今任股份公司獨立董事。此外，謝泓先生還兼任博創智能裝備股份有限公司、漢宇集團股份有限公司、廣州廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 科萊瑞迪醫療器材股份有限公司獨立董事。8、謝青先生謝青先生，現任公司獨立董事，1963 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，長沙理工大學會計專業，本科學歷。1987 年至 1995 年任湖南常德武陵百貨大樓會計、副科長、科長，1995 年至 1999 年任湖南武陵會計師事務所副所長，2000 年至 2

248、004 年任華寅會計師事務所有限公司高級經理，2004 年至 2013 年任中磊會計師事務所有限公司副主任會計師，2013 年至今任大信會計師事務所高級合伙人，2017 年 6 月至今任股份公司獨立董事。此外，謝青先生還兼任廣東景興健康護理實業股份有限公司獨立董事、湖北省宏源藥業科技股份有限公司獨立董事、廣東宏大爆破股份有限公司獨立董事。9、李伯僑先生、李伯僑先生，現任公司獨立董事，1958 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，北京大學經濟法專業，碩士學歷。1976 年至 1978 年任四川瀘州市外貿局職員，1982 年至 1991 年任西南政法大學干部、講師，1991 年至 2018 年任暨

249、南大學法學院副教授、教授，2018 年至 2020 年任國信信揚律師事務所專職律師、顧問，2020 年至今任廣東金橋百信律師事務所高級合伙人，2020 年 5 月至今任股份公司獨立董事。此外，李伯僑先生兼任廣州市銳豐音響科技股份有限公司、廣東燕塘乳業股份有限公司、廣州凌瑋科技股份有限公司、佛山市國星光電股份有限公司獨立董事。（二）監事（二）監事 公司監事會由 3 名監事組成，其中 1 名職工代表監事，2 名股東代表監事。職工代表監事由職工代表大會民主選舉產生，股東代表監事通過股東大會選舉產生。監事任期及提名情況如下：序號序號 姓名姓名 提名人提名人 職位職位 任期任期 1 林琳 監事會 監事會

250、主席、人力資源部經理 2020.5.29-2023.5.27 2 羅登燕 監事會 監事、企業文化經理 2020.5.28-2023.5.27 3 林華亮 工會委員會 職工代表監事、審計高級主管 2020.5.28-2023.5.27 公司現任監事簡歷如下：1、林琳女士林琳女士，現任公司監事會主席，1983 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2004 年至 2010 年任職佛山普立華科技有限公司，2010 年 7廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 月至 2010 年 10 月任職佛山駿豐頻譜科技有限公司，2010 年至今任東箭有限人力資源部經理，2017 年 6

251、月至今，任股份公司監事會主席。2、羅登燕女士、羅登燕女士，現任公司監事，1983 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2009 年至 2011 年任職廣州市萬科物業服務有限公司，2011 年至2015 年任廣州大百信電子科技有限公司文化委員會主任，2015 年至 2017 年 2月任心怡科技股份有限公司企業文化主管，2017 年 3 月至今任公司企業文化經理，2019 年 7 月至今，任股份公司監事。3、林華亮先生林華亮先生，現任公司職工代表監事，1984 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2007 年至 2008 年任臺澳鋁業（臺山）有限公司財務會計，2008 年至 2

252、009 年任開平依利安達電子有限公司審計專員，2009 年至 2012年任廣東東菱凱琴集團有限公司審計主管，2012 年至今任東箭有限審計高級主管，2017 年 6 月至今，任股份公司職工代表監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員共 5 名，均由董事會聘任。高級管理人員任期情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 1 羅軍 董事、總經理 2020.5.29-2023.5.28 2 陳梓佳 董事、副總經理 2020.5.29-2023.5.28 3 夏炎華 董事、副總經理 2020.5.29-2023.5.28 4 余強華 董事、財務總監 2

253、020.5.29-2023.5.28 5 顧玲 副總經理、董事會秘書 2020.5.29-2023.5.28 公司現任高級管理人員簡歷如下：1、羅軍先生羅軍先生，簡歷參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事”相關內容。2、陳梓佳先生陳梓佳先生，簡歷參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事”相關內容。3、夏炎華先生、夏炎華先生，簡歷參見“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事”相關內容。4、余強華先生、余強華先生，簡歷參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及其他核廣東東箭汽車科技股份有限公司

254、 招股說明書 1-1-91 心人員的簡要情況”之“（一）董事”相關內容。5、顧玲女士、顧玲女士，現任公司副總經理、董事會秘書，1986 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學歷。2011 年至 2017 年歷任廣東粵?？毓杉瘓F有限公司戰略發展部主管、副經理以及運營管理部經理；2017 年 9 月至今，任股份公司董事會秘書；2019 年 4 月至今，任股份公司副總經理。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，公司共有 3 名其他核心人員。公司核心人員簡歷如下：陳進先生陳進先生，現任公司國內研發部經理，1980 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2003 年至

255、 2006 年任東箭有限研發工程師，2006 年至 2008年任東箭有限研發主管，2008 年至 2013 年任東箭有限產品研發項目經理，2013年至今任公司國內研發部經理，目前主要負責國內市場產品品類的規劃、預研和產品平臺的開發工作，在職期間參與了“一種電動汽車座椅及其調角器”等專利的研發工作。楊杰先生楊杰先生，現任公司國際研發部高級經理，1981 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，國家機械行業中級工程師職稱。2005 年至 2014 年歷任東箭有限研發部開發工程師、項目經理、開發主管、研發經理、研發高級經理，2014 年至今歷任公司國際研發部高級經理，目前主要負責外銷市場產品品

256、類規劃、技術預研和產品研發，搭建研發體系等工作，在職期間主導公司 IPD 研發項目管理變革，參與了“一種車頂橫桿”、“車輛及半自動腳踏裝置”、“一種汽車前防護杠及汽車”等多項專利權的研發工作。此外，楊杰先生于 2010 年獲得“樂從鎮先進科技工作者”稱號獎勵、2018 年獲評佛山市順德區高層次人才認定。陳勇波先生陳勇波先生，現任公司技術管理中心高級經理和 OES 事業部研發經理，1983年出生，中國國籍，無永久境外居留權，計算機專業，在讀研究生。2005 年至2010 年任中山弘裕電子有限公司工程師組長，2011 年至今歷任公司研發組長、項目經理、研發部經理、技術管理中心高級經理等職務，目前負

257、責公司知識產權管理和國際OE產品的研發管理工作，在職期間主導多個主機廠項目的開發工作，參與“一種皮卡車后蓋板”等專利權的研發工作。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況如下表所示：姓名姓名 本公司任職本公司任職 兼職單位

258、兼職單位 兼職單位所任兼職單位所任 職務職務 兼職單位與公司的兼職單位與公司的 關系關系 馬永濤 董事長 東之御 執行董事、經理 控股子公司 廣東東銳 執行董事、經理 控股子公司 廣東東馳 執行董事、經理 控股子公司 創意車街 執行董事 控股子公司 匯盈投資 董事 持股公司 5%以上股權的股東、公司實際控制人控制的其他企業 羅軍 董事、總經理 順康醫療 執行董事 控股子公司 陳梓佳 董事、副總經理 MKI 董事 控股子公司 夏炎華 董事、副總經理 湖南梓唯 董事長 控股子公司 創意車街 總經理 控股子公司 余強華 董事、財務總監 東之御、廣東東銳等子公司 財務總監 子公司 甘澤 董事 上海涌鏵

259、投資管理有限公司 法務 公司股東上海泓成、上海聚澄、涌創鏵興、祥禾涌安之實際控制人陳金霞控制的企業；涌創鏵興、祥禾涌安之普通合伙人上海濟業投資合伙企業（有限合伙）之控股股東 滬江教育科技（上海）股份有限公司 董事 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 云南國際信托有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 謝泓 獨立董事 廣東省中小企業發展促進會 會長 博創智能裝備股份有限公司 獨立董事 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 姓名姓名 本公司任職本公司任職 兼職單位兼職單位 兼職單位所任兼職單位所任 職務職務 兼職單位與公司的兼職

260、單位與公司的 關系關系 漢宇集團股份有限公司 獨立董事 廣州科萊瑞迪醫療器材股份有限公司 獨立董事 謝青 獨立董事 大信會計師事務所（特殊普通合伙）高級合伙人 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 廣東景興健康護理實業股份有限公司 獨立董事 湖北省宏源藥業科技股份有限公司 獨立董事 廣東宏大爆破股份有限公司 獨立董事 大信管理咨詢（北京）有限公司 監事-李伯僑 獨立董事 廣東金橋百信律師事務所 高級合伙人-廣州市銳豐音響科技股份有限公司 獨立董事 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 廣東燕塘乳業股份有限公司 獨立董事 廣州凌瑋科技股份有限公司 獨立董事 佛山市國星光電股份有限公司 獨

261、立董事 林琳 監事 湖南梓唯 監事 控股子公司 發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員作出聲明，除上述披露的兼職情況以外，不存在其他兼職情況。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及其履行情的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及其履行情況況（一）與公司簽訂的協議及履行情況（一）與公司簽訂的協議及履行情況 公司與全體董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均簽訂了勞動合同或聘任合同，對上述人員的誠信義務，特別是商業秘密、知識產權等方面的保密義務作了嚴格的規定。

262、截至本招股說明書簽署之日，上述合同、協議履行情況良好。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94（二）作出的重要承諾及履行情況（二）作出的重要承諾及履行情況 發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾及履行情況，詳見本招股說明書“附件一：與投資者保護相關的承諾”、“附件二：發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”的相關內容。十二、最近兩年發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人十二、最近兩年發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動情況員的變動情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 2017 年 5 月 31 日，發行人召開創立

263、大會暨 2017 年第一次臨時股東大會，選舉馬永濤、羅軍、余強華、陳梓佳、夏炎華、甘澤、謝泓、謝青、黃曉莉為股份公司第一屆董事會董事，其中謝泓、謝青、黃曉莉為獨立董事，任期三年。同日，發行人召開第一屆董事會第一次會議，選舉馬永濤為董事長。2020 年 5 月 28 日，發行人召開 2019 年年度股東大會，選舉馬永濤、羅軍、余強華、陳梓佳、夏炎華、甘澤、謝泓、謝青、李伯僑為股份公司第二屆董事會董事，其中謝泓、謝青、李伯僑為獨立董事，任期三年。2020 年 5 月 29 日，發行人召開第二屆董事會第一次會議，選舉馬永濤為董事長。最近兩年內，公司 1 名獨立董事于董事會換屆時發生變動，該變動履行了

264、必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定。公司董事的上述變動不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 2017 年 5 月 12 日，發行人召開職工代表大會，選舉林華亮為股份公司職工監事；2017 年 5 月 31 日，發行人召開創立大會暨 2017 年第一次臨時股東大會，選舉林琳、伍偉峰為股份公司監事，與職工監事林華亮組成股份公司第一屆監事會，任期三年。同日，發行人召開第一屆監事會第一次會議，選舉林琳為監事會主席。2019 年 6 月，伍偉峰因個人原因辭職，不再擔任公司監事。2019 年 6 月 29日，發行人召開第一屆監事會第十二次

265、會議，改選羅登燕為公司監事。2019 年 7廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 月 15 日，發行人召開 2019 年第四次臨時股東大會，改選羅登燕為公司監事，任期自 2019 年 7 月 15 日至第一屆監事會任期屆滿。2020 年 4 月 30 日，發行人召開工會委員會議，選舉林華亮為股份公司職工監事；2020 年 5 月 28 日，發行人召開 2019 年年度股東大會，選舉林琳、羅登燕為股份公司監事，與職工監事林華亮組成股份公司第二屆監事會，任期三年。2020 年 5 月 29 日，發行人召開第二屆監事會第一次會議，選舉林琳為監事會主席。公司監事的上述變動履行了必要的

266、法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，公司監事的上述變動不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 2017 年 5 月 31 日，發行人召開股份公司第一屆董事會第一次會議，聘任羅軍為總經理、董事會秘書，陳梓佳為副總經理，夏炎華為副總經理，余強華為財務總監，任期為三年。2017 年 9 月 25 日，發行人召開第一屆董事會第四次會議，為引進專業人才，改聘顧玲為董事會秘書，任期至第一屆董事會屆滿。2019 年 4 月 8 日，發行人召開第一屆董事會第十三次會議，聘任顧玲為副總經理，任期至第一屆董事會屆滿。2020 年 5 月

267、29 日，發行人召開第二屆董事會第一次會議，聘任羅軍為總經理，陳梓佳為副總經理，夏炎華為副總經理，余強華為財務總監，顧玲為副總經理及董事會秘書，任期三年。最近兩年內，發行人除聘任董事會秘書顧玲兼任公司副總經理外，高級管理人員未發生其他變化。公司高級管理人員的上述變動履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定。公司高級管理人員的上述變動不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。（四）其他核心人員變動情況（四）其他核心人員變動情況 最近兩年內，公司其他核心人員為陳進、楊杰、陳勇波，未發生變動。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 十三、董事、監事、高級管理

268、人員及其他核心人員對外投資情況十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況如下：單位：萬元 姓名姓名 在發行人處在發行人處 職務職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 馬永濤 董事長 匯盈投資 1,499.91 99.99%廣東家友投資管理合伙企業（有限合伙）100.00 10.00%梅州信友投資合伙企業（有限合伙）200.00 13.33%甘澤 董事 寧波濟安投資合伙企業（有限合伙）12.00 11.53%寧波濟業投資合伙企業（有限合伙）12.00 11.53%

269、上海涌共投資合伙企業（有限合伙）12.00 11.53%上海涌業投資合伙企業（有限合伙）40.00 38.46%謝泓 獨立董事 廣東家友投資管理合伙企業（有限合伙）50.00 5.00%謝青 獨立董事 大信會計師事務所（特殊普通合伙）80.00 1.73%大信管理咨詢（北京）有限公司 30.00 10.00%北京馨江藝海影視傳媒有限公司 0.20 0.17%林琳 監事會主席 新余東信投資合伙企業（有限合伙）0.16 1.59%林華亮 監事 新余東信投資合伙企業（有限合伙）0.04 0.36%陳進 其他核心人員 新余東信投資合伙企業（有限合伙）0.41 4.11%楊杰 其他核心人員 新余東信投資

270、合伙企業（有限合伙）0.30 3.00%陳勇波 其他核心人員 新余東信投資合伙企業（有限合伙）0.18 1.81%公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的上述對外投資行為與公司不存在利益沖突。除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均不存在其他對外投資情形。十四、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父十四、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份情況母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份情況 （一）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶（一）董事、監事、高級管理人員和其他核心

271、人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份情況的父母、子女、子女的配偶持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或間接持有公司股份情況如下：單位：萬股、萬元 姓名姓名 職務職務/關系關系 直接持股直接持股 間接持股間接持股（匯盈投資）（匯盈投資）間接持股間接持股（新余東信）（新余東信）持股持股 數量數量 持股持股 比例比例 持股持股 數量數量 持股持股 比例比例 持股持股 數量數量 持股持股 比例比例 馬永濤 董事長 10,704

272、.41 28.15%6,544.43 17.21%-羅軍 董事、總經理 2,362.38 6.21%-陳梓佳 董事、副總經理 1,615.88 4.25%-夏炎華 董事、副總經理 1,615.88 4.25%-余強華 董事、財務總監 1,260.43 3.32%-林琳 監事會主席-8.00 0.02%林華亮 監事-1.82 0.00%陳進 其他核心人員-20.71 0.05%楊杰 其他核心人員-15.10 0.04%陳勇波 其他核心人員-9.09 0.02%劉少容 馬永濤之配偶 479.08 1.26%-謝紅 夏炎華之配偶-15.04 0.04%黃櫻 楊杰之配偶-4.36 0.01%注 1：間

273、接持股數系各人員通過間接持股主體所持有的發行人股份，計算方式為：間接持股數量=間接持股主體持有發行人的股份數量*各人員所持有間接持股主體的出資份額比例；注 2：截至本招股說明書簽署之日，匯盈投資直接持有公司 17.21%的股份，新余東信直接持有公司 1.32%的股份。除上述持股情況外，本公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶均未以任何方式直接或間接持有本公司股份。（二）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶（二）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶所持發行人股份質押、凍結或訴訟糾紛

274、情況的父母、子女、子女的配偶所持發行人股份質押、凍結或訴訟糾紛情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或間接持有發行人的股份不存在質押、凍結或訴訟糾紛情況。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及履行程序（一）薪酬組成、確定依據及履行程序 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員薪酬組成如下：公司獨立董事從公司領取獨立董事津貼；外部董事甘澤未從公司領取薪

275、酬；在公司任職的其他董事、監事、高級管理人員在任期內均按各自所任崗位職務的薪酬制度領取薪酬，其薪酬依據公司所處行業及地區的薪酬水平，結合公司的實際經營情況確定。根據公司章程以及董事會薪酬與考核委員會工作細則等相關規定，公司董事、高級管理人員薪酬方案由薪酬與考核委員會根據董事及高級管理人員所在崗位的工作內容、職責、重要性以及同行業類似崗位的薪酬水平制定方案報董事會或股東大會批準后實施；公司監事薪酬方案由股東大會批準后實施。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額與當期利潤總心人員薪酬總額與當期利潤總額占比情況額占比情況 報告期內，公司董事、監事、

276、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額與當期利潤總額占比情況如下：項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 薪酬合計（萬元）197.92 420.64 400.97 301.79 利潤總額（萬元）9,510.06 23,444.45 16,824.90 14,443.98 占比 2.08%1.79%2.38%2.09%（三）最近一年董事、監事、高級管理人員和其他核心人員在發行人及其（三）最近一年董事、監事、高級管理人員和其他核心人員在發行人及其關聯企業處領取薪酬關聯企業處領取薪酬情況情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 20

277、19 年度在發行人領取薪酬情況如下：姓名姓名 職務職務 2019 年稅前收入年稅前收入/津津貼（萬元）貼（萬元）領薪單位領薪單位 馬永濤 董事長 34.46 發行人 羅軍 董事、總經理 40.54 發行人 陳梓佳 董事、副總經理 37.64 發行人 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 姓名姓名 職務職務 2019 年稅前收入年稅前收入/津津貼（萬元）貼（萬元）領薪單位領薪單位 夏炎華 董事、副總經理 37.58 發行人 余強華 董事、財務總監 34.38 發行人 甘澤 董事 0.00 發行人 謝泓 獨立董事 12.00 發行人 謝青 獨立董事 12.00 發行人 李伯僑 獨

278、立董事 0.00 發行人 黃曉莉 原獨立董事 12.00 發行人 林琳 監事會主席 26.22 發行人 羅登燕 監事 23.24 發行人 林華亮 監事 19.04 發行人 伍偉峰 原監事 11.84 發行人 顧玲 副總經理、董事會秘書 30.88 發行人 陳進 其他核心人員 34.83 發行人 楊杰 其他核心人員 34.88 發行人 陳勇波 其他核心人員 26.63 發行人 注：伍偉峰于 2019 年 7 月不再擔任公司監事；黃曉莉于 2020 年 5 月不再擔任公司獨立董事；李伯僑于 2020 年 5 月起擔任公司獨立董事。2019 年度，發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員未從公司

279、關聯方處領取收入。（四）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員在公司所享受的其他待（四）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員在公司所享受的其他待遇遇 發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃等。十六、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況十六、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況（一）股權激勵的基本情況（一）股權激勵的基本情況 為完善公司法人治理結構，吸引和穩定優秀的管理、業務和技術人才，調動員工積極性，實現股東利益、公司利益和經營層利益的一致，經公司董事會決議，審議通過了實施相關股權激勵方案并制定了相關規則。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1

280、-1-100 發行人實施的股權激勵包括兩部分：羅軍、陳梓佳、夏炎華、余強華等四名高級管理人員直接持有發行人股權，以及由中層骨干人員組成的新余東誠、新余東信、新余東恒三家合伙企業作為員工持股平臺持有發行人股權，截至本招股說明書簽署之日，上述激勵對象持有發行人股份的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持有發行人股權比例持有發行人股權比例 1 羅軍 2,362.3783 6.2135%2 陳梓佳 1,615.8784 4.2500%3 夏炎華 1,615.8784 4.2500%4 余強華 1,260.4303 3.3152%5 新余東信 503.1642

281、 1.3234%6 新余東恒 172.3246 0.4532%7 新余東誠 109.8872 0.2890%合計合計 7,639.9414 20.0943%上述激勵對象的基本情況如下：1、直接持股人員、直接持股人員 羅軍、陳梓佳、夏炎華、余強華目前均為發行人董事、高級管理人員，該等人員的基本情況參見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事”相關內容。2、員工持股平臺、員工持股平臺（1）股權激勵的實施 2016 年 3 月，發行人中層及核心基層管理人員參與設立的員工持股平臺新余東信、新余東誠、新余東恒通過受讓東箭有限股權的方

282、式獲得激勵股權，股權受讓價格以東箭有限的每股凈資產為基礎，最終協商確定為每一單位注冊資本1.3841 元，出資方式均為貨幣出資。（2）員工持股平臺人員構成 新余東誠、新余東信、新余東恒三家員工持股平臺的基本情況如下：新余東誠新余東誠 截至本招股說明書簽署之日，新余東誠的合伙人、出資額、出資比例情況如下：廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（元）（元）出資比出資比例（例（%）是否為是否為/曾為曾為發行人員工發行人員工 目前在發行人處的任目前在發行人處的任職職 1 馬彩媚 普通合伙人 19,156.40 19.

283、1564 是 供應管理經理 2 龍帥 有限合伙人 5,459.10 5.4591 是 產品開發主任工程師 3 何偉廷 有限合伙人 4,139.00 4.1390 是 產品開發中級工程師 4 吳有福 有限合伙人 3,970.20 3.9702 是 ERP 軟件開發中級工程師 5 黃祥福 有限合伙人 3,801.00 3.8010 是 生產主管 6 華榮國 有限合伙人 3,642.70 3.6427 是 副廠長 7 陳林武 有限合伙人 3,305.20 3.3052 是 ERP 實施主任工程師 8 胡炳炎 有限合伙人 3,176.20 3.1762 是 2019 年 7 月離職 9 黃小玲 有限合

284、伙人 3,007.40 3.0074 是 產品開發中級工程師 10 湯名文 有限合伙人 2,977.70 2.9777 是 2019 年 7 月離職 11 向波 有限合伙人 2,977.70 2.9777 是 PMC 經理 12 陳義龍 有限合伙人 2,977.70 2.9777 是 生產主管 13 張曉婷 有限合伙人 2,977.70 2.9777 是 工業設計中級工程師 14 嚴常昭 有限合伙人 2,977.70 2.9777 是 2020 年 6 月離職 15 曾建輝 有限合伙人 2,650.10 2.6501 是 品質中級工程師 16 陳磊 有限合伙人 2,650.10 2.6501

285、是 BPM 主任工程師 17 劉愛香 有限合伙人 2,650.10 2.6501 是 證券事務代表 18 黃東華 有限合伙人 2,481.40 2.4814 是 五金模具開發中級工程師 19 饒金貴 有限合伙人 2,312.70 2.3127 是 產品開發中級工程師 20 徐汝強 有限合伙人 2,312.70 2.3127 是 產品開發中級工程師 21 劉曉軍 有限合伙人 2,153.80 2.1538 是 2020 年 12 月離職 22 楊竹恩 有限合伙人 1,985.10 1.9851 是 產品開發中級工程師 23 李松 有限合伙人 1,985.10 1.9851 是 前裝開發二科主管

286、24 梁長久 有限合伙人 1,856.10 1.8561 是 2021 年 3 月離職 25 楊翔武 有限合伙人 1,816.40 1.8164 是 PE 中級工程師 26 徐毓芳 有限合伙人 1,657.60 1.6576 是 銷售主管 27 姜慶龍 有限合伙人 1,657.60 1.6576 是 2021 年 4 月離職 28 黃海英 有限合伙人 1,657.60 1.6576 是 產品經理 29 張獻梅 有限合伙人 1,657.60 1.6576 是 成本主管 30 胡正學 有限合伙人 1,657.60 1.6576 是 生產主管 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102

287、 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（元）（元）出資比出資比例（例（%）是否為是否為/曾為曾為發行人員工發行人員工 目前在發行人處的任目前在發行人處的任職職 31 童伏良 有限合伙人 1,320.10 1.3201 是 2019 年 7 月離職 32 魏卓華 有限合伙人 992.60 0.9926 是 塑膠模具開發中級工程師 合計合計-100,000.00 100.00 -新余東信新余東信 截至本招股說明書簽署之日，新余東信的合伙人、出資額、出資比例情況如下：序序號號 合伙人姓合伙人姓名名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（元）（元）出資比出資比例（例（%）是

288、否為是否為/曾經曾經為發行人員工為發行人員工 目前在發行人的任職目前在發行人的任職 1 何飛 普通合伙人 7,514.20 7.5142 是 國內分銷事業部副總經理 2 袁杰 有限合伙人 7,225.90 7.2259 是 國際事業部副總經理 3 王浩 有限合伙人 6,098.50 6.0985 是 業務總監 4 孫玉 有限合伙人 5,023.20 5.0232 是 銷售總監兼西南區總經理 5 陳定健 有限合伙人 4,591.80 4.5918 是 制造高級經理 6 陳進 有限合伙人 4,114.80 4.1148 是 電裝研發部高級經理 7 朱忠忠 有限合伙人 3,993.40 3.9934

289、 是 制造高級經理 8 劉克富 有限合伙人 3,934.90 3.9349 是 廠長 9 刁志強 有限合伙人 3,650.90 3.6509 是 銷售副總經理兼大客戶經理 10 肖揚波 有限合伙人 3,202.10 3.2021 是 銷售副總經理 11 楊杰 有限合伙人 3,000.50 3.0005 是 國際研發高級經理 12 謝紅 有限合伙人 2,989.60 2.9896 是 2020 年 1 月離職 13 胡維 有限合伙人 2,922.40 2.9224 是 OE 銷售經理 14 曾淑娟 有限合伙人 2,896.40 2.8964 是 2020 年 11 月離職 15 封銘 有限合伙人

290、 2,764.20 2.7642 是 2020 年 5 月離職 16 劉詠梅 有限合伙人 2,746.80 2.7468 是 供應鏈總監 17 黃新華 有限合伙人 2,432.50 2.4325 是 高級經理 18 邱良連 有限合伙人 2,235.20 2.2352 是 高級經理 19 陳勇波 有限合伙人 1,805.90 1.8059 是 研發部經理 20 葉燕森 有限合伙人 1,662.80 1.6628 是 OE 銷售經理 21 衡斌 有限合伙人 1,608.60 1.6086 是 高級廠長 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 序序號號 合伙人姓合伙人姓名名 合伙人

291、類型合伙人類型 出資額出資額（元）（元）出資比出資比例（例（%）是否為是否為/曾經曾經為發行人員工為發行人員工 目前在發行人的任職目前在發行人的任職 22 林露薇 有限合伙人 1,593.50 1.5935 是 電商部經理 23 林琳 有限合伙人 1,589.10 1.5891 是 經理、監事會主席 24 唐偉航 有限合伙人 1,554.40 1.5544 是 經理 25 唐杰 有限合伙人 1,485.10 1.4851 是 經理 26 舒綱貴 有限合伙人 1,446.00 1.4460 是 產品開發中級工程師 27 陳宇峰 有限合伙人 1,446.00 1.4460 是 2021 年 3 月

292、離職 28 曾惠淼 有限合伙人 1,424.40 1.4244 是 工程主管 29 鐘子保 有限合伙人 1,372.30 1.3723 是 高級產品經理 30 韋建 有限合伙人 1,372.30 1.3723 是 經理 31 李軍杰 有限合伙人 1,300.80 1.3008 是 2020 年 9 月離職 32 鐘志基 有限合伙人 1,300.80 1.3008 是 經理 33 黃喜平 有限合伙人 1,229.20 1.2292 是 財務經理 34 熊峰 有限合伙人 904.00 0.9040 是 部門經理 35 廖嘉湘 有限合伙人 904.00 0.9040 是 業務高級經理 36 黃櫻 有

293、限合伙人 867.20 0.8672 是 HRBP 高級主管 37 張天太 有限合伙人 687.20 0.6872 是 高級主管 38 伍偉峰 有限合伙人 578.80 0.5788 是 2019 年 7 月離職 39 黃佩華 有限合伙人 578.80 0.5788 是 采購高級主管 40 林錦峰 有限合伙人 505.10 0.5051 是 2019 年 7 月離職 41 劉江 有限合伙人 433.90 0.4339 是 總裁秘書 42 劉小蘭 有限合伙人 433.60 0.4336 是 成本經理 43 林華亮 有限合伙人 362.10 0.3621 是 審計高級主管、職工代表監事 44 張英

294、 有限合伙人 216.80 0.2168 是 2019 年退休 合計合計-100,000.00 100.00 -新余東恒新余東恒 截至本招股說明書簽署之日，新余東恒的合伙人、出資額、出資比例情況如下：序號序號 合伙人姓合伙人姓名名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（元）（元）出資比出資比例（例（%）是否為是否為/曾經為曾經為發行人員工發行人員工 目前在發行人的任目前在發行人的任職職 1 陳桔 普通合伙人 35,983.10 35.9831 是 高級經理 2 楊良 有限合伙人 5,759.90 5.7599 是 區域總經理 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 序號序號 合

295、伙人姓合伙人姓名名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（元）（元）出資比出資比例（例（%）是否為是否為/曾經為曾經為發行人員工發行人員工 目前在發行人的任目前在發行人的任職職 3 邢東彬 有限合伙人 5,500.30 5.5003 是 銷售總監兼區域總經理 4 龐林松 有限合伙人 4,873.70 4.8737 是 銷售總監兼區域總經理 5 孫斌 有限合伙人 4,861.10 4.8611 是 區域總經理 6 郭繼強 有限合伙人 4,487.60 4.4876 是 銷售經理 7 龍建平 有限合伙人 4,316.70 4.3167 是 區域總經理 8 蔡永紅 有限合伙人 3,272.40 3.2

296、724 是 銷售總監助理兼高級銷售經理 9 黃濤 有限合伙人 3,253.40 3.2534 是 2018 年 2 月離職 10 王海菊 有限合伙人 3,190.10 3.1901 是 銷售經理 11 孫超 有限合伙人 3,171.10 3.1711 是 2019 年 3 月離職 12 張衛鋒 有限合伙人 2,398.90 2.3989 是 2019 年 3 月離職 13 王寶 有限合伙人 2,348.20 2.3482 是 銷售經理 14 朱香香 有限合伙人 2,133.00 2.1330 是 銷售經理 15 歐曉峰 有限合伙人 1,791.30 1.7913 是 2019 年 6 月離職

297、16 朱鈞 有限合伙人 1,690.00 1.6900 是 2019 年 7 月離職 17 周世龍 有限合伙人 1,690.00 1.6900 是 設備經理 18 王景軒 有限合伙人 1,690.00 1.6900 是 廠長 19 周卓杰 有限合伙人 1,690.00 1.6900 是 2019 年 8 月離職 20 吳培 有限合伙人 1,474.80 1.4748 是 高級廠長 21 曹宇 有限合伙人 1,474.80 1.4748 是 銷售經理 22 黃波 有限合伙人 841.80 0.8418 是 2017 年 3 月離職 23 方蓮君 有限合伙人 841.80 0.8418 是 201

298、9 年 1 月離職 24 王強 有限合伙人 633.00 0.6330 是 2019 年 1 月離職 25 丁大宏 有限合伙人 633.00 0.6330 是 品質經理 合計合計-100,000.00 100.00 如上表所示，發行人員工持股平臺合伙人均為或曾為發行人員工。發行人該等股權激勵系遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參與該等股權激勵。（3）員工持股平臺所持發行人股權的管理機制、員工持股平臺流轉及退出機制 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 員工持股平臺所持發行人股權的管理機制、員工持股平臺的流轉及退出機制如下：項項 目目

299、主要內容主要內容 管理機制 1、持股員工通過持有員工持股平臺的出資份額而間接持有發行人的股權，持股員工依照法律法規及公司章程的規定享有股東權利，承擔股東義務。2、員工持股平臺由普通合伙人執行合伙事務，有限合伙人不執行事務，不得對外代表企業。3、持股員工應當按照發行人所聘崗位的要求，勤勉盡責、恪守職業道德，為公司的發展做出應有貢獻。存續期間所持有股份的處置辦法 在發行人 IPO 完成前，除約定的需轉讓的情形外或除非經發行人三分之二以上股東同意，持股員工持有股權期間不得以包括但不限于轉讓、出售、交換的方式處置該等持股，亦不得設置質押等第三方權利。持股員工按約定的情形退出后，在三年內不得在與發行人及

300、其子公司生產、經營同類產品或提供同類服務以及其他與發行人及其子公司有競爭關系的其他企業、事業單位、社會團體等組織內擔任任何職務，包括但不限于股東、合伙人、董事、監事、經理、職員、顧問、代理人等；不得以任何方式生產或經營與發行人及其子公司同類的產品或業務，否則持股員工尚未取得的股權/股份轉讓款均歸發行人所有。退出機制 對持股員工持有的股權，應按如下方式實現退出：1、正常退出 正常離職：如持股員工離職發生在發行人 IPO 完成前，經發行人離任審計合格后，持股員工應將持有的股權轉讓予發行人實際控制人或其指定的第三方，實際控制人結合員工在職表現決定持股員工保留股權的，則不予轉讓，持股員工與發行人簽署補

301、充協議。如持股員工離職發生在發行人 IPO 完成后，經發行人離任審計合格后，持股員工可在證券法律法規允許的范圍內處置其持有的股權，但每年處置的比例為持股員工屆時持有股權比例的 25%。喪失行為能力或死亡：持股員工被授予的股權由法定繼承人所有，如法定繼承人在發行人 IPO 完成前擬處置該等股權，只可將股權轉讓予發行人實際控制人或其指定的第三方。解雇：因一般原因解雇，按正常離職情況處理。2、強制退出（1）當持股員工在發行人 IPO 完成前因下述情況被解雇時，一經認定，持股員工應將持有的股權轉讓予發行人實際控制人或實際控制人指定的第三方，并由有關部門依法追究持股員工應承擔的責任，包括但不限于賠償發行

302、人因此遭受的損失：違反國家法律法規、公司章程或公司內部管理規章制度的規定，或發生勞動合同約定的失職、瀆職行為，嚴重損害發行人利益或聲譽，或給發行人造成重大直接或間接經濟損失；發行人有充分證據證明持股員工在任職期間，存在受賄索賄、貪污盜竊、泄露經營和技術秘密等損害公司利益、聲譽等的違法違紀行為，直接或間接損害發行人利益；發行人有充分證據證明在持股員工任職期間持股員工及其直系親屬在與發行人及其子公司生產、經營同類產品或提供同類服務以及其他與發行人及其子公司有競爭關系的其他企業、事業單位、社會團體等組織內擔任任何職務，包括但不限于股東、合伙人、董事、監事、經理、職員、顧問、代理人等或以任何方式生產或

303、經營與發行人及其子公司同廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 類的產品或業務，直接或間接損害發行人利益；違反內幕信息知情人的保密義務導致發行人遭受損失或受到證券主管部門處罰；因犯罪行為被依法追究刑事責任；自行離職。（2）當持股員工在發行人 IPO 完成后因上述情況被解雇時，一經認定，持股員工可在證券法律法規允許的范圍內處置其持有的股權，但每年處置的比例為持股員工屆時持有股權比例的 20%，且持股員工應將處置所得收益（即：處置收入-獲取股權成本）的 50%補償給發行人。截至本招股說明書出具之日，新余東信原合伙人金波、新余東恒的原合伙人王相雨、新余東誠的原合伙人尹良周、張青山均

304、因離職而退出，其將持有的出資份額分別轉讓給對應員工持股平臺的普通合伙人何飛、陳桔、馬彩媚。新余東信的謝紅、封銘、李軍杰、伍偉峰、林錦峰、張英、曾淑娟、陳宇峰等 8 名合伙人，新余東恒的黃濤、孫超、張衛鋒、歐曉峰、朱鈞、周卓杰、黃波、方蓮君、王強等 9 名合伙人及新余東誠的胡炳炎、湯名文、嚴常昭、童伏良、劉曉軍、梁長久、姜慶龍等 7 名合伙人因離職或退休已不在發行人處任職，其股權由其繼續持有。就金波、王相雨、尹良周、張青山出資份額轉讓事項，均由相應員工持股平臺全體合伙人作出全體合伙人決議、合伙協議變更決定書并由轉讓雙方簽署了出資權屬轉讓協議，就出資份額轉讓及價款支付、出資權屬轉讓前責任承擔等事項

305、做出約定。此外，前述退股員工與公司簽署了退股協議及結算文件，各方就價款支付安排、退股員工配合完成出資權屬轉讓工商登記手續、競業限制、保密義務等事項做出約定。受讓方已向轉讓方足額支付相關轉讓款，并辦理完畢工商登記手續。就上述員工持股平臺離職員工繼續持股事項，考慮到其在職期間的表現，其持有的股權不予轉讓，繼續由其持有，發行人均與相關員工簽署授予協議補充協議，約定上述員工離職后其繼續持有發行人股權，并就競業限制、保密義務等事項做出補充約定。截至本招股說明書出具之日，該等離職員工能夠遵守與發行人簽署的相關協議約定，未出現糾紛情況。綜上所述，新余東信、新余東恒、新余東誠已建立健全持股在平臺內部的流轉、退

306、出機制，及所持發行人股權的管理機制，持股員工因離職、退休等離開公司的，其所持有公司權益依法履行相應程序后進行了相應處置，合法合規。（4）員工持股平臺的規范運行情況 新余東誠、新余東信、新余東恒自成立后規范運行，不存在被工商、稅務等廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 行政主管部門予以行政處罰的情形。（5）員工持股平臺的備案情況 新余東誠、新余東信、新余東恒均為員工持股平臺，設立的主要目的是實現發行人員工對發行人的間接持股，新余東誠、新余東信、新余東恒所有出資均為出資人自籌資金，不存在向他人募集資金的情形，亦未從事私募基金管理業務，因此新余東誠、新余東信、新余東恒不屬于私募投

307、資基金監督管理暫行辦法第二條和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）第二條所定義的私募投資基金或私募投資基金管理人，不需履行私募投資基金備案和私募投資基金管理人登記手續。綜上所述，新余東誠、新余東信、新余東恒的合伙人均為或曾為發行人員工，授予價格參考授予時公司的凈資產協商確定，具有公允性，新余東信、新余東恒、新余東誠已建立健全員工持股平臺內部的流轉、退出機制，及所持發行人股權的管理機制，員工持股平臺在報告期內規范運行，不涉及需備案而未備案的情況。發行人通過員工持股平臺實施的股權激勵合法合規，不存在損害發行人利益的情形。（二）股權激勵對公司的影響（二）股權激勵對公司的影響 1、股權激勵對公

308、司經營狀況的影響、股權激勵對公司經營狀況的影響 通過實施股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了公司中高層管理人員及骨干員工的工作積極性。2、股權激勵對公司財務狀況的影響、股權激勵對公司財務狀況的影響 依照相關協議安排，羅軍、陳梓佳、夏炎華、余強華等四位高級管理人員在工商層面登記確認為公司股東后，自 2016 年 3 月起算，其在公司的服務期應不少于 36 個月。因此，公司根據經鵬信評估并持續計算的每股公允價值 5.4909 元，將四名高級管理人員入股確認的股份支付分別在約定服務期限內作為經常性損益分攤計入利潤表，在 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度分別確

309、認股份支付金額 3,584.33 萬元、4,301.19 萬元、4,301.19 萬元和 716.87 萬元，計入各年度的管理費用。新余東裕、新余東信、新余東恒涉及人員未約定服務期，公司將該等股份支付費用于 2016 年度內一次性計提并計入非經常性損益，根據經鵬信評估并持續廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 計算的每股公允價值 5.4909 元，公司在 2016 年度確認股份支付金額 1,478.45 萬元，計入當年管理費用。綜上所述，報告期內，公司因實施股權激勵確認的股份支付費用分別為4,301.19 萬元、4,301.19 萬元、716.87 萬元和 0 萬元，作為經

310、常性損益分攤計入利潤表。3、股權激勵對控制權變化的影響、股權激勵對控制權變化的影響 截至本招股說明書簽署之日，羅軍、陳梓佳、夏炎華、余強華、新余東誠、新余東信、新余東恒合計持有發行人 20.0943%股份。本次股權激勵實施前后，公司控制權未發生變化。4、上市后的行權安排、上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署之日，公司上述股權激勵計劃已實施完畢，不涉及上市后行權安排。（三）股份鎖定期（三）股份鎖定期 羅軍、陳梓佳、夏炎華、余強華分別出具承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在創業板上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公

311、司回購該等股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。2、本人直接或間接所持有公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長 6 個月。如果公司上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，上述發行價將為除權除息后的價格。3、在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人在前述鎖定期滿后每年轉讓的股份不超過本人直接或間接所持有的公司股份總數的 25%，離職

312、后半年內不轉讓本人直接或間接所持有的公司股份。若本人在擔任公司董事、監事和高級管理人員的任期屆滿前離職的，本人承諾在原任期內和原任期屆滿后 6個月內，仍遵守前述規定，亦遵守法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及深圳證券交易所業務規則對董事、監事和高級管理人員股份轉讓的其他規定。本廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 人因擔任公司董事、監事、高級管理人員作出的上述承諾，不因職務變更、離職等原因而放棄履行?！毙掠鄸|誠、新余東信、新余東恒分別出具承諾：“自公司首次公開發行股票并在創業板上市之日起 12 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的公司首次公開發行股

313、票前已發行的股份，也不由公司回購該等股份。若因公司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾。本企業將在遵守相關法律、法規、中國證監會和深圳證券交易所對股份減持的各項規定的前提下，減持所持有的公司股份；在實施減持時，將按照相關法律法規的要求進行公告，未履行相關法律法規要求的公告程序前不減持所持公司股份?！本C上所述，發行人高級管理人員及員工持股平臺的股份鎖定及減持承諾的相關內容符合法律、法規以及規范性文件的規定。除上述情況外，截至本招股說明書簽署之日，公司無正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況。十七、發行人員工情況十七、發行人員工情況（一）員工人數及變化情況（

314、一）員工人數及變化情況 報告期各期末，發行人（含子公司）的用工總人數及其變化情況如下：項目項目 2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 員工人數 2,943 3,007 3,528 3,663 勞務派遣人數 235 230 274 386 合計合計 3,178 3,237 3,802 4,049 報告期各期末，公司用工總人數為 4,049 人、3,802 人、3,237 人和 3,178 人。發行人勞動合同制員工人數為 3,663 人、3,528 人、3,007 人和 2,943 人，勞務派遣人數為 386 人、274 人、230 人和 235

315、人。報告期內，發行人曾存在超比例及超出臨時性、輔助性、替代性崗位使用勞務派遣人員的情況，發行人后續已完成勞務派遣用工調整及規范事宜。根據佛山市順德區樂從鎮人力資源和社會保障局 2017 年 12 月 29 日出具的證明文件，發行人已完成勞務派遣用工調整及規范，不存在勞務派遣用工重大違法違規情況，廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 不存在因違反有關勞務派遣、勞動保障法律法規而被處罰的記錄，不會因此受到行政處罰。因此，該事項不會對發行人本次發行上市構成實質障礙。（二）員工專業構成、受教育程度及年齡分布情況（二）員工專業構成、受教育程度及年齡分布情況 截至 2020 年 6 月

316、 30 日，公司員工的專業結構、受教育程度及年齡分布如下：1、按員工專業結構劃分按員工專業結構劃分 員工類別員工類別 人數（人）人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 管理及行政人員 253 8.60%生產人員 1,910 64.90%銷售人員 428 14.54%技術人員 283 9.62%財務人員 69 2.34%合計合計 2,943 100.00%2、按員工受教育程度劃分、按員工受教育程度劃分 員工類別員工類別 人數（人）人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 碩士及以上 7 0.24%本科 351 11.93%大專 478 16.24%中專、高中及其以下 2,107 71.59%合計合

317、計 2,943 100.00%3、按員工年齡結構劃分、按員工年齡結構劃分 員工類別員工類別 人數（人）人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 50 歲以上 151 5.13%40-50 歲 624 21.20%30-40 歲 1,170 39.76%30 歲及以下 998 33.91%合計合計 2,943 100.00%（三）勞務派遣用工情況（三）勞務派遣用工情況 截至 2020 年 6 月 30 日，發行人（母公司）勞務派遣用工人數為 235 人，均為生產人員，用工人數不超過發行人（母公司）總用工人數的 10%。根據佛山市順德區樂從鎮人力資源和社會保障局出具的證明，發行人報告期廣東東箭汽車科

318、技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 內沒有因違反國家、地方勞動保障的法律、法規、規章及規范性文件的規定而被處罰的記錄。（四）社會保險及住房公積金繳納情況（四）社會保險及住房公積金繳納情況 報告期內，發行人及子公司員工的社會保險、住房公積金的繳納情況如下：單位：人 期間期間 員工人數員工人數 社會保險繳納人數社會保險繳納人數 住房公積金繳納人數住房公積金繳納人數 2020 年 6 月末 2,943 2,569 1,963 2019 年末 3,007 2,694 2,020 2018 年末 3,528 3,034 1,885 2017 年末 3,663 2,063 2,040 注 1：上表

319、所列總員工人數包括發行人境外下屬單位的員工，社會保險繳納人數包括參加新農保、新農合的員工人數。注 2：上表所列社會保險繳納人數不包括子公司 MKI 的員工投保人數。報告期各期末，公司社會保險和住房公積金的繳費人數與員工人數存在差異，主要系屬于退休返聘的部分人員已辦理退休手續，按照法律法規不需繳納社會保險和住房公積金；部分員工系新入職員工，社會保險和住房公積金繳納手續在辦理中；部分員工基于個人意愿放棄繳納社會保險和住房公積金；境外子公司MKI 已合法購買保險單，法律要求投保的所有員工均已投保，無需為員工繳納住房公積金。根據發行人及境內下屬單位主管部門出具的證明，報告期內發行人及其境內下屬單位不存

320、在任何因違反法律法規受到社會保險和住房公積金方面的行政處罰。根據境外律師張元洪律師行、Colling Partners 出具的相關法律意見，香港東箭報告期內無員工，未發現香港東箭有任何勞資糾紛或任何與勞資糾紛相關的刑事罰款記錄，香港東箭無員工保險及公積金方面的違法違規問題。MKI 保險繳納政策符合加利福尼亞州、得克薩斯州和佐治亞州法律的要求，MKI 已合法購買保險單，法律要求投保的所有員工均已投保，報告期內未收到任何聯邦或州當局有關保險繳納的違法違規的引證或其他通知。發行人控股股東、實際控制人馬永濤承諾：在發行人首次公開發行股票并上市前，發行人及其子公司如因未及時、足額為其員工繳納社會保險、住

321、房公積金而受到任何追繳、處罰或損失，本人將全額承擔該等追繳、處罰或損失，以確保廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 發行人及其子公司不會因此遭受任何損失。廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人主營業務、主要產品一、發行人主營業務、主要產品（一）主營業務情況（一）主營業務情況 發行人是一家專注于汽車智能、安全、健康、個性化定制等提升汽車駕乘體驗的科技公司，主要從事車側承載裝飾系統產品、車輛前后防護系統產品、車載互聯智能機電系統產品、車頂裝載系統產品及車輛其他系統產品的工業設計、研發、生產和銷售，產品系列以汽車后

322、市場為主延伸至汽車前裝市場領域，廣泛應用于 SUV、轎車、MPV、越野車、皮卡等各類車型，并適配眾多豪華及中高檔汽車品牌。發行人未來將立足于汽車后市場，并以車載互聯智能機電系統產品為主開拓汽車前裝市場，以創新驅動企業發展，并借助“智能+”，努力為消費者提供高品質的汽車生活解決方案，力爭成為全球領先的汽車科技企業。報告期內，發行人主營業務沒有發生重大變化。（二）主要產品情況（二）主要產品情況 發行人主要產品類別包括車側承載裝飾系統產品、車輛前后防護系統產品、車載互聯智能機電系統產品、車頂裝載系統產品及車輛其他系統產品，具體情況如下表所示：序號序號 產品類別產品類別 具體名稱具體名稱 1 車側承載

323、裝飾系統產品 汽車踏板、側杠、輪眉、車側其他品類 2 車輛前后防護系統產品 汽車前后杠、防翻架、泵把、包圍套件、拖車架、后尾箱蓋、其他防護品類 3 車載互聯智能機電系統產品 汽車智能踏板、智能尾門、智能折疊后視鏡、智能電吸門、智能車載空氣凈化器、智能并線輔助、智能尾門開啟系統、智能其他品類 4 車頂裝載系統產品 汽車行李架、行李框、車頂其他品類 5 車輛其他系統產品 3E 車內凈化、引擎衛士及其他 相對于整車，發行人主要產品的實際應用分布圖如下：廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-114 主要產品分布圖（一）主要產品分布圖（一）國際業務品類為主國際業務品類為主 廣東東箭汽車科技股

324、份有限公司 招股說明書 1-1-115 主要產品分布圖（二）主要產品分布圖（二）國內業務品類為主國內業務品類為主 公司主要產品應用情況如下：序號序號 產品產品 類別類別 代表代表 產品產品 產品樣式產品樣式 產品功能介紹產品功能介紹 1 車側承載裝飾系統產品 側杠 主要用于踩踏、裝飾、保護車側弦，越野、耐候性較強 踏板 主要用于踩踏、裝飾、保護車側弦，便于乘車人上下車更方便 2 車輛前后防護系統產品 前后杠 主要用于保護車身和裝飾 防翻架 主要用于保護皮卡尾箱的貨物 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 序號序號 產品產品 類別類別 代表代表 產品產品 產品樣式產品樣式 產

325、品功能介紹產品功能介紹 泵把 主要用于保護車身和裝飾，增加車身包圍的強度 3 車載互聯智能機電系統產品 智能 踏板 主要用于裝飾和踩踏，開關門自動伸縮，方便上下車 智能 尾門 主要用于汽車尾門的智能化開關 智能尾門開啟系統 主要用于汽車尾門的智能化開關，釋放雙手開關尾門 智能電吸門 智能關門體驗，避免用力撞擊車門 車載智能空氣凈化器 主要用于凈化車內空氣 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-117 序號序號 產品產品 類別類別 代表代表 產品產品 產品樣式產品樣式 產品功能介紹產品功能介紹 智能并線輔助 用于并線提醒，提高安全行駛性能 智能折疊后視鏡 實現后視鏡智能折疊，停車熄火

326、自動收回 4 車頂裝載系統產品 行李架 主要用于承載貨物和裝飾 行李框 主要用于承載貨物和裝飾 5 車輛其他系統產品 3E 車內凈化 用于車內甲醛凈化 引擎 衛士 用于車輛發動機保養 廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-118（三）主營業務收入的主要構成情況（三）主營業務收入的主要構成情況 1、主營業務收入分產品構成情況、主營業務收入分產品構成情況 報告期內，公司主營業務收入按產品類別構成情況如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額

327、金額 占比占比 車側承載裝飾系統產品 23,360.37 37.57%56,222.87 36.62%58,901.62 37.08%54,749.65 36.52%車輛前后防護系統產品 18,565.44 29.86%45,137.99 29.40%46,864.03 29.50%41,401.35 27.61%車載互聯智能機電系統產品 11,615.18 18.68%27,703.80 18.04%29,639.15 18.66%29,912.69 19.95%車頂裝載系統產品 2,492.54 4.01%8,251.73 5.37%7,385.19 4.65%7,160.19 4.78%

328、車輛其他系統產品 6,140.51 9.88%16,223.66 10.57%16,044.51 10.10%16,708.18 11.14%合計合計 62,174.04 100.00%153,540.05 100.00%158,834.51 100.00%149,932.06 100.00%2、主營業務收入分地區構成情況、主營業務收入分地區構成情況 報告期內，公司主營業務收入按地區劃分構成情況如下：單位：萬元 銷售區域銷售區域 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占

329、比 外銷 北美洲 32,774.63 52.71%69,642.59 45.36%69,556.92 43.79%59,245.85 39.52%大洋洲 5,140.43 8.27%19,226.10 12.52%19,129.17 12.04%19,948.21 13.30%歐洲 1,736.50 2.79%5,861.41 3.82%6,470.59 4.07%2,598.35 1.73%亞洲 2,036.63 3.28%6,965.32 4.54%5,688.77 3.58%6,113.48 4.08%南美洲 377.65 0.61%2,107.43 1.37%2,080.64 1.31

330、%2,047.10 1.37%非洲 363.96 0.59%623.66 0.41%545.24 0.34%645.70 0.43%港澳臺 79.67 0.13%236.17 0.15%188.28 0.12%116.01 0.08%小計小計 42,509.48 68.37%104,662.68 68.17%103,659.61 65.26%90,714.70 60.50%內銷 華北區 7,391.18 11.89%17,956.77 11.70%20,263.50 12.76%20,784.35 13.86%華東區 4,996.08 8.04%12,730.20 8.29%14,449.15

331、 9.10%11,571.43 7.72%華南區 4,177.90 6.72%10,176.51 6.63%10,357.81 6.52%11,891.21 7.93%華中區 1,106.52 1.78%3,214.80 2.09%4,287.70 2.70%7,527.04 5.02%西南區 1,421.08 2.29%3,156.22 2.06%4,115.56 2.59%5,004.98 3.34%廣東東箭汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-119 東北區 365.50 0.59%1,034.82 0.67%985.14 0.62%1,656.39 1.10%西北區 206.30

332、0.33%608.04 0.40%716.05 0.45%781.95 0.52%小計小計 19,664.56 31.63%48,877.37 31.83%55,174.90 34.74%59,217.36 39.50%總計總計 62,174.04 100.00%153,540.05 100.00%158,834.51 100.00%149,932.06 100.00%（四）主要經營模式（四）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司采購物料可劃分為生產物料和非生產物料，生產物料主要包括各類原輔材料、外協件等，非生產物料主要包括 IT 類、設備及基建類等。公司各類物料由公司采購部門依照公司生產

333、計劃按需要進行采購。在供應商管理制度方面，為確保采購物料的規范性，發行人根據國際汽車推動小組（IATF）發布的適用于汽車及汽車零部件生產的國際標準 IATF16949:2016標準制定了生產物料供應商開發及管理流程、非生產類物料供應商開發管理規定、供應商 PPAP 管理規定、生產物料供應商考核及管理流程、供應商價格管理規定、采購訂單執行管理流程等制度，對供應商引入、報價、合同簽訂、考評等環節制定了嚴格的工作流程及執行標準。在供應商體系管理方面，發行人建立了完善的供應商準入體系，從供應商質量管理體系要求、供應商產品與生產符合法律法規的許可、商業伙伴安全評估、實地評審/非實地評審標準等維度，建立了供應商準入門檻。對于未達到合格供應商準入標準的，公司不列入合格供應商名錄。在合作期間，為保證供應商提供的產品品質和服務質量符合公司要求，并確保供應商在公平、公正的范圍內競爭，發行人對不同物料類型的供應