奧尼電子：深圳奧尼電子股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書.PDF

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1、創業板投資風險提示創業板投資風險提示 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。深圳奧尼電子股份有限公司 Shenzhen Aoni Electronic Co.,Ltd.（住所：深圳市寶安區新安街道留仙二路鴻輝工業園 5#廠房 2 樓、3 樓、6 樓、7 樓，8 樓西半層，9 樓）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股招股說明書

2、說明書 保薦機構（主承銷商）（北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 B 座 12、15 層）深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體

3、董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有

4、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 3,000 萬股，占發行后總股本的比例為 26.11%，均為新股發行 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 66.18 元/股 發行日期 2021 年 12 月 17 日 擬上市的交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 11,489.6465 萬股 保薦人（主承銷商）東興證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2021 年 12 月 23 日 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-3

5、 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意以下重要事項，并在作出投資決策之前務必仔細閱讀本招股說明書正文全部內容。一、特別風險提示一、特別風險提示 發行人特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”章節全部內容，并提醒投資者特別注意以下風險因素：（一）新冠疫情對公司生產經營造成負面影響的風險（一）新冠疫情對公司生產經營造成負面影響的風險 1、疫情影響下業績持續波動的風險、疫情影響下業績持續波動的風險 公司主要銷售 PC/TV 外置攝像頭、網絡攝像機、行車記錄儀、藍牙耳機等智能硬件，公司銷售收入和業績與宏觀經濟發展、社會消費總額等因素相關，其中 2020 年以來 PC/TV 外

6、置攝像頭銷售收入受新冠疫情的影響較大。2020 年 1 月以來，新冠疫情在全球各地蔓延，導致遠程場景下的 PC/TV 外置攝像頭需求增長，公司 2020 年 PC/TV 攝像頭收入亦增長較快。但是，新冠疫情對全球主要經濟體的 GDP、社會消費總額等形成不利沖擊，并在一定程度上對網絡攝像機、行車記錄儀等電子產品的社會消費總需求形成短期抑制。因此，總體而言，新冠疫情對公司不同產品線收入的影響方向、影響程度具有差異。在產品生產方面，截至目前，國內疫情已得到控制，疫情對公司產品生產的影響已基本消除。在產品銷售方面，2021 年上半年，公司 PC/TV 攝像頭收入及期末訂單較 2020 年高峰期已有所降

7、低，但網絡攝像機、行車記錄儀、藍牙耳機等產品的收入較上年同期實現上漲。但由于海外疫情的控制仍具有較大的不確定性，若海外疫情持續，可能會對網絡攝像機、行車記錄儀等產品的海外需求造成不利影響，可能造成公司不同產品線收入、總體銷售收入的持續波動。因此，公司面臨新冠疫情背景下經營業績持續波動的風險。2、2021 年公司行車記錄儀、網絡攝像機等產品恢復增長態勢，但年公司行車記錄儀、網絡攝像機等產品恢復增長態勢，但 PC/TV攝像頭收入下滑背景下，公司仍存在全年收入、毛利率、業績下滑的風險攝像頭收入下滑背景下，公司仍存在全年收入、毛利率、業績下滑的風險 2020 年新冠疫情對公司不同產品線收入的影響方向、

8、影響程度具有差異，深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-4 導致 2021 年以來公司主要客戶、主要產品的收入變動亦有不同。從產品層面來看，基于 2021 年上半年的經營情況，公司 2021 年 1-6 月主要產品收入較上年同期增長約 60.46%，其中，新冠疫苗接種率上升等因素促使PC/TV銷售收入較2020年7-12月呈下降趨勢，但疫情減弱后線下渠道恢復正常、物聯網技術產業化應用加快等因素又促使行車記錄儀、網絡攝像機等智能終端產品收入快速增長，是 2021 年收入增長的重要原因。從客戶層面來看，基于 2021 年上半年的經營情況，公司 2021 年 1-6月PC/TV攝像頭收入較

9、2020 年 7-12 月下滑，但不同銷售渠道客戶的銷售變動及其幅度具有差異。與此同時，對于勵國照明、Owlet Baby、新華三、D-Link、COBRA 等原核心客戶或新增客戶，公司在行車記錄儀、網絡攝像機等領域的銷售增長，預計將基本抵消對 PC/TV 攝像頭客戶收入下滑的影響。綜上所述，公司2021年1-6月營業收入為48,850.81萬元、同比增長57.45%。結合下半年為電子產品傳統銷售旺季、疫情逐步緩解后行車記錄儀/網絡攝像機等產品增長等因素，公司預計2021年下半年的營業收入高于2021年上半年、2021年全年營業收入在 10 億元以上，但市場需求波動等因素也可能導致 2021

10、年度收入增長不達預期。同時，在新冠疫情變化趨勢尚未明確、國際貿易摩擦不斷等背景下，芯片等原材料的采購價格可能上漲，導致生產成本上漲、毛利率下降。因此，公司 2021 年下半年及全年的銷售收入、毛利率、經營業績亦存在一定程度下滑的風險。（二）（二）PC/TV 外置攝像頭銷售單價、收入增長、高毛利率不可持續的風險外置攝像頭銷售單價、收入增長、高毛利率不可持續的風險 1、新冠疫情得到控制后，、新冠疫情得到控制后，PC/TV 外置攝像頭的收入、毛利率下降風險外置攝像頭的收入、毛利率下降風險 新冠疫情在全球范圍內持續擴散，促使遠程辦公、遠程會議、遠程教育等領域的增長，也提升了 PC/TV 外置攝像頭在遠

11、程場景下的市場需求。報告期內，公司 PC/TV 外置攝像頭銷售收入分別為 4,353.61 萬元、5,718.33 萬元、60,932.77萬元和 23,520.02 萬元，毛利率分別為 42.87%、44.05%、52.46%和 46.25%，2020年以來收入增長較快，且毛利率亦較 2019 年及以前年度處于較高的水平。新冠疫情的擴散，一方面在短期內大幅提升了遠程場景相關產品的需求，亦在中長期視角下培育和強化了遠程辦公（提升效率）、遠程教育/醫療（促進公平）深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-5 等新的社會生活理念，并奠定了 PC/TV 攝像頭等產品長期向好發展的基石，遠程場景下

12、的工作、學習等生活方式已具有較好的人群基礎和消費習慣基礎。但隨著短期需求暴增后供給結構的調整，以及新冠疫情逐步控制后社會生活陸續恢復正常，遠程辦公、在線教育等領域的市場需求下降，公司 PC/TV 外置攝像頭產品的市場價格逐漸回調，總體銷售規模、毛利率出現較大下滑，2021年 1-6 月平均單價較 2020 年 7-12 月環比下降 15.24%，2021 年 1-6 月的銷售收入較 2020 年 7-12 月環比下降 49.70%，產品毛利率由 2020 年 7-12 月的 52.08%環比下降至 2021 年 1-6 月的 46.25%。若遠程場景下的 PC/TV 外置攝像頭細分市場競爭加劇

13、和需求持續降低，公司的 PC/TV 外置攝像頭產品收入大幅增長和高毛利率將不具有可持續性，面臨銷售收入下降，以及毛利率下降、凈利潤下滑的較大風險。2、PC/TV 外置攝像頭的行業競爭及政策監管帶來收入、毛利率下滑風險外置攝像頭的行業競爭及政策監管帶來收入、毛利率下滑風險 公司 PC/TV 外置攝像頭于 2020 年的境內收入占比為 25.03%。近年來，在線教育迎來了高速成長期，但同時也浮現出如在線教師資質造假、機構無證辦學、虛假宣傳、誘導消費等行業亂象，2021 年以來，教育部陸續發布關于進一步加強中小學生睡眠管理工作的通知等系列監管政策文件，目前在線教育行業監管環境趨嚴，已進入了行業規范和

14、整合期，可能對攝像頭等在內的在線教育相關硬件設備需求產生影響。2021 年 6 月工信部發布網絡安全管理局組織開展攝像頭網絡安全集中整治，主要系集中于攝像頭的不當使用，且行業規范有助于長期穩定發展。消費電子產品與社會生活密切相關，政府政策對 PC/TV 攝像頭等產品的市場需求具有影響，公司存在 PC/TV 攝像頭等主要產品受在線教育等下游應用場景和網絡安全等相關監管政策變動導致的需求減少、收入下滑的風險。與此同時，PC/TV 攝像頭市場具有市場品牌和市占率分散、國內外市場和線上線下渠道競爭對手差異較大的特點，公司 PC/TV 攝像頭境內市場的主要競爭對手包括羅技、藍德卡、?？低?、技觸、奧速、

15、藍色妖姬等，境外市場則主要包括羅技、NexiGO、DEPSTECH、Grenerics、Jelly Comb 等，市場競爭者眾多，同時呈現不同地區品牌差異較大的特點；根據在國內外主流的電商平臺京東、淘寶、亞馬遜的銷量查詢，不同時期品牌銷量排名存在變動且存在品牌更替，行業新進入者較多，競爭較為充分。因此，市場競爭的加劇、行業競爭者的增多、不深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-6 同地區的市場差異化特點等因素可能會導致公司出現銷售收入、毛利率、經營業績下滑的風險。（三）對鄰友通或其他客戶銷售收入減少的風險（三）對鄰友通或其他客戶銷售收入減少的風險 2021 年 6 月 17 日，星徽股份

16、發布關于子公司重大事項的公告，鄰友通部分店鋪于 2021 年 6 月 16 日被亞馬遜平臺暫停銷售，2021 年 1 月 1 日至 6 月15 日，受影響的店鋪實現收入約占其在亞馬遜平臺營業收入的 31%。據此，假設公司對鄰友通 2021 年 10-12 月收入較上年同期下滑 31%（2021 年 6 月星徽股份公告之鄰友通受影響店鋪的銷售收入占比）、50%、71%（在手訂單執行完畢之后不再合作，及 2021 年 10 月星徽股份公告之鄰友通被限制銷售的站點數量占比）、100%（在手訂單不再執行、未來不再合作），則預計 2021 年全年對鄰友通收入同比分別減少 5,048.67 萬元、5,54

17、3.77 萬元、6,093.85 萬元、6,846.66 萬元，該減少金額分別占公司 2020 年主營業務收入的 4.72%、5.19%、5.70%、6.40%。前述下滑比例為模擬假設，星徽股份、鄰友通已確認在手訂單繼續執行、在研項目繼續推進，且其正開拓其他市場以減小亞馬遜的影響。此外，極端假設情況下，若未來鄰友通被限制銷售的店鋪未被解封、且其采取的其他市場開拓措施無效，則 2022 年及其之后年度公司亦存在不能繼續向鄰友通銷售的可能性，以 2020 年對鄰友通實現收入 10,268.99 萬元、占當年收入9.61%的比例來看，可能對公司未來的營業收入形成影響。公司屬于消費電子行業，公司于境內

18、外電商平臺從事自有品牌 PC/TV 外置攝像頭、耳機的銷售，公司下游客戶最終亦系通過商超渠道、電商平臺等渠道進行銷售，在線上銷售領域，若公司的自有店鋪、下游客戶的店鋪發生被暫停銷售等類似情形，將對公司自有品牌收入、整體收入形成不利影響?？v觀全年，結合下半年為電子產品傳統銷售旺季、疫情逐步緩解后網絡攝像機等產品增長等因素，公司預計 2021 年下半年營業收入將高于 2021 年上半年、2021 年全年營業收入在 10 億元以上，但宏觀經濟波動、鄰友通部分店鋪被暫停銷售事項等客觀因素變動也可能導致公司 2021 年度收入不達預期，且 2022 年及其后年度亦存在不能繼續向鄰友通銷售的可能性。因此，

19、公司存在 2021 年下半年、2022 年及其后年度對鄰友通收入下滑并減少經營業績的風險。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-7（四）原材料價格上漲對毛利率影響的風險（四）原材料價格上漲對毛利率影響的風險 公司生產所需的主要原材料為主控及周邊功能 IC、顯示屏、鏡頭/鏡頭座、電子物料等，報告期內原材料成本占主營業務成本的比例為 82.66%、84.44%、82.73%和 81.88%。隨著市場環境的變化，公司未來的原材料采購價格存在一定的不確定性；公司主要根據客戶的需求進行定制化生產，產品銷售定價會隨主要原材料的價格波動而調整。受中美貿易和新冠疫情的持續影響，2021 年 1-6 月

20、的主要原材料平均采購價格出現不同程度上漲，其采購價格上漲已對主營業務成本、毛利率產生不利影響；主要原材料價格變動的傳導存在一定的滯后性，同時產品價格的調整幅度與原材料價格波動的幅度存在差異，以致原材料價格的波動會對公司的毛利率產生一定的沖擊。在產品的售價與材料采購成本的綜合影響下，公司的主營業務毛利率已由 2020 年 40.46%下降至 2021 年 1-6 月的 32.74%。如果未來公司主要原材料的市場價格繼續出現大幅波動，而公司未能及時鎖定主要原材料價格，將可能對公司的毛利率下滑和盈利能力造成不利影響。（五）市場需求方向變化、主要產品收入波動或下滑的風險（五）市場需求方向變化、主要產品

21、收入波動或下滑的風險 公司主要從事消費物聯網視聽終端的研發、生產和銷售，主要產品為 PC/TV外置攝像頭、行車記錄儀、網絡攝像機、藍牙耳機等智能視聽硬件。報告期各期，公司分別實現主營業務收入 28,714.56 萬元、51,524.61 萬元、106,911.00 萬元，2021 年 1-6 月主營業務收入約 48,367.80 萬元，且預計 2021 全年營業收入在 10 億元以上。報告期內，在整體收入增長的背景下，公司主要產品收入具有一定波動性，其中：2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月，在視頻會議等場景應用增長及 2020 年新冠疫情背景下，PC/TV 外置攝像頭同比分別

22、實現增長 31.35%、965.57%、65.97%，2021 年全年收入預計較 2020 年將有下滑；行車記錄儀、網絡攝像機、藍牙耳機、音箱于 2018 年至 2020 年分別實現復合增長率 31.57%、125.40%、8.38%、-20.30%，2021 年 1-6 月實現同比增長 33.31%、178.30%、10.16%、-66.56%，變動方向及幅度具有差異。由于消費電子產品更新換代速度較快，消費物聯網行業處于快速發展階段且具有技術密集的特征，公司需要持續順應市場需求的變化、緊跟前沿技術的變動深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-8 方向，才能在持續變革的競爭環境中脫穎而出

23、。但若公司對未來市場發展方向判斷出現偏差，或者研發未能及時跟上消費需求的轉變，導致主要產品收入波動甚至下滑，則將會給公司經營業績帶來一定的不利影響。（六）客戶集中度較高風險（六）客戶集中度較高風險 報告期內，公司前五大客戶的收入占當期主營業務收入的比重分別為35.41%、50.65%、38.72%和 42.34%，客戶集中度較高。公司的經營業績與主要客戶經營情況相關性較高，如果未來公司主要客戶的產品需求下降，或公司與主要客戶的合作關系發生變化，導致其訂單減少或流失，則會對公司的經營業績造成不利影響。（七）房屋租賃風險（七）房屋租賃風險 報告期內，公司通過租賃方式合法獲得了深圳、東莞和中山生產基

24、地的工業廠房使用權。公司與房屋出租方均簽訂了租賃協議，目前協議正常履約中。一旦前述協議到期后出現展期不能的情形，且公司無法迅速找到合適的替代廠房，則會對公司的生產經營造成一定不利影響，因此公司存在一定的房產租賃風險。（八）境外經營環境變化導致的風險（八）境外經營環境變化導致的風險 公司境外業務覆蓋美國、歐洲等多個地區，報告期內境外銷售占當期主營業務收入的比例分別為 56.24%、45.25%、62.29%和 66.25%，境外銷售收入占比較高。若境外經營環境發生不利變化，包括但不限于境外業務所在國家和地區的進口政策出現不利變化，或者所在國家或地區經濟出現不利變化導致消費需求減少，或發生政局動蕩

25、、戰爭、動亂等情況，則會對公司生產經營產生不利影響。（九）存貨跌價風險（九）存貨跌價風險 近年來，公司發展迅速，業務規模持續擴大，期末存貨金額也相應增加。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 6,043.45 萬元、7,564.62 萬元、19,965.70萬元和 19,519.80 萬元，占資產總額的比重分別為 28.99%、26.49%、27.35%和26.62%，金額占比較大。若原材料或產成品價格大幅下降，公司仍將面臨一定的存貨跌價風險，可能對公司的經營業績產生不利影響。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-9（十）經營業績變動的風險（十）經營業績變動的風險 報告期各期，公司的營

26、業收入分別為 29,548.46 萬元、52,750.43 萬元、108,404.88 萬元和 48,850.81 萬元，凈利潤分別為 259.33 萬元、4,877.22 萬元、19,267.91 萬元和 6,895.12 萬元。如果出現國內外經濟形勢變化、消費物聯網視聽終端產品價格波動和任何其他影響本行業的重大事件，均可能導致公司的營業收入、凈利潤等業績指標出現波動，使公司經營業績受到影響。（十一）核心原材料依賴進口的風險（十一）核心原材料依賴進口的風險 公司智能視頻、音頻終端產品所需的原材料中，主控 IC、傳感器、藍牙降噪 IC 等芯片的制造商集中于中國臺灣地區和美國、日本等國家，因此，

27、受全球芯片產能分布格局的影響，公司的核心芯片原材料存在一定的進口依賴。若國際貿易出現極端變化或新冠疫情持續惡化，國外芯片廠商出現經營風險或面臨停產，導致核心芯片的采購周期拉長、價格劇烈波動或者停止向國內企業供應芯片，可能對公司的生產經營產生不利影響。此外，在公司采用國產芯片作為替代的情況下，若國產芯片的質量或性能達不到要求，可能會導致發行人的產品質量下降，對未來的訂單獲取、生產經營乃至未來業績產生不利影響。（十二）限電措施對公司生產經營造成不利影響的風險（十二）限電措施對公司生產經營造成不利影響的風險 根據國家發改委辦公廳印發的2021 年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表，廣東省能耗強度

28、不降反升，能源消費總量為一級預警。根據廣東省發改委印發的各地市 2021 年上半年能耗雙控目標完成情況晴雨表，公司及子公司所在的深圳市、東莞市、中山市能耗強度不降反升，為一級預警；能源消費總量方面，深圳市、東莞市為二級預警，中山市為一級預警。為貫徹落實國務院關于強化能耗雙控的決策部署，公司及子公司所在地區供電局從 2021 年 9 月下旬開始實施限電措施，其中，發行人未收到關于錯峰用電的通知，東莞、中山子公司于近期收到供電局關于錯峰用電的通知。截至本招股說明書簽署日，發行人子公司所在工業園區已出現錯峰用電的情形，發行人部分供應商所在區域也陸續出現限電情形。電子行業具有產業鏈復雜、分工細化的特征

29、，限電措施在一定程度上導致原料到庫排期、生產排期等方面的難度提高，可能導致生產效率下降、生產成本上升。因此，如果發行人或重要供深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-10 應商所在地區的電力供應進一步緊張，將可能導致發行人無法按照客戶的交期要求完成訂單交付，進而對發行人的經營業績造成不利影響。上述風險都將直接或間接影響本公司的經營業績，請投資者仔細閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”及其他章節的相關資料，并特別關注上述風險的描述。二、利潤分配事項二、利潤分配事項 公司 2020 年第五次臨時股東大會審議通過下述滾存利潤分配原則：本次發行前的滾存未分配利潤由發行后的新老股東按照發行后的股份

30、比例共享。上市后股利分配政策具體內容，詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、本次發行上市前后的股利分配政策”。三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）主要財務信息（一）主要財務信息 公司財務報告審計截止日為 2021 年 6 月 30 日。根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引（2020 年修訂），立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至 2021年9月30日的合并及母公司資產負債表、2021年1-9月的合并及母公司利潤表、合并及母公司的現金流量表和合并及母公司的所有

31、者權益變動表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（信會師報字2021第 ZB11488 號）；公司在本節重大事項提示中補充披露 2021 年 1-9 月及其同期財務數據，以及 2021年度的業績預測信息。（二）（二）2021 年年 1-9 月審閱情況月審閱情況 公司 2021 年 1-9 月主要財務狀況及經營業績情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月31 日日 金額金額 變動率變動率 金額金額 變動率變動率 金額金額 資產總額 78,189.94 7.12%72,991.85 155.62

32、%28,554.67 負債總額 33,551.94-12.12%38,180.30 112.82%17,939.78 歸屬于母公司所有者權益 44,638.00 28.23%34,811.55 227.95%10,614.89 項目項目 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 2019年年1-9月月 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-11 金額金額 同比變動率同比變動率 金額金額 同比變動率同比變動率 金額金額 營業收入 71,772.08 3.31%69,474.29 97.14%35,240.84 營業利潤 10,753.49-25.93%14,517.75

33、 240.38%4,265.15 凈利潤 9,840.62-21.54%12,542.22 249.89%3,584.60 歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,840.62-21.54%12,542.22 249.89%3,584.60 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,075.21-26.54%12,354.46 265.95%3,376.03 經營活動產生的現金流量凈額 1,038.00-92.15%13,219.28 2.71%12,870.53 注：2019 年 1-9 月未經審閱。截至 2021 年 9 月 30 日，公司資產負債狀況良好，資產總額為 78,189.94

34、萬元，較上年末增加 7.12%，負債總額為 33,551.94 萬元，較上年末減少 12.12%，歸屬于母公司股東的權益為 44,638.00 萬元，較上年末增長 28.23%。2021 年 1-9月，公司實現營業收入 71,772.08 萬元，較 2020 年 1-9 月同比上漲 3.31%，較 2019年 1-9 月上漲 103.66%，主要系各類產品應用場景的需求變動所致；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 9,075.21 萬元，較 2020 年 1-9 月同期下降 26.54%，較 2019 年 1-9 月上漲 168.81%；經營活動產生的現金流量凈額1,038.00

35、 萬元，較 2020 年 1-9 月同期減少 92.15%，較 2019 年 1-9 月減少 91.94%，經營活動現金流量凈額降幅較大的原因如下：2020 年供需關系緊張刺激下，攝像頭銷售基本采取先款后貨，貨款回款較好，2021 年相對恢復至正常水平；為應對原材料價格上漲，2020 年末以來備貨較多以致 2021 年的采購款支付較大；2020 年經營利潤計提的所得稅較多，2021 年匯算清繳使得支付所得稅明顯增加；受新冠疫情的影響，2020 年度政府對企業社保進行減免，使得 2020年支付員工社保費用較低，2021 年相對恢復至正常水平。截至本招股說明書簽署之日，公司主要經營狀況正常，生產經

36、營內外部環境未發生重大不利變化。公司的經營業績穩定，在經營模式及競爭趨勢、主要原材料的采購規模及采購價格、主要產品的生產與銷售規模及銷售價格、主要客戶及供應商的構成、重大合同條款或實際執行情況等方面未發生重大不利變化；亦未發生新增對未來經營可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項以及其他影響投資者判斷的重大事項。公司財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況具體情況參見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十七、財務報表審計截止日后主要財務信息和經營狀況”。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-12（三三）2021 年度業績預測情況年度業績預測情況 根據公司初步測算，隨著新冠疫

37、情和智能終端迭代更新需求的影響，2021年度營業收入預計區間為109,365 萬元，118,074 萬元，較上年同期變動0.89%，8.92%；原料成本上漲及銷售價格調整滯后等因素導致 2021 年度毛利率同比可能會下滑，2021 年度凈利潤區間預計為14,342 萬元，15,841 萬元，較上年同期變動-25.57%，-17.78%；2021 年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為13,496 萬元，14,995 萬元，較上年同期變動-28.69%，-20.77%。上述業績預測是公司對 2021 年度業績的初步預計，不構成公司的業績承諾或盈利預測。深圳奧尼電子股份有限公司 招

38、股說明書 1-1-13 目錄目錄 聲明聲明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、利潤分配事項.10 三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.10 目錄目錄.13 第一節第一節 釋義釋義.18 第二節第二節 概覽概覽.22 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.22 二、本次發行概況.22 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.23 四、發行人主營業務經營情況.24 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.26 六、發行人選擇的具體上市標準.29 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.29

39、八、募集資金用途.29 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.31 一、本次發行基本情況.31 二、本次發行的有關機構.31 三、發行人與本次發行相關機構的關系.33 四、本次發行上市有關重要日期.33 五、本次戰略配售情況.33 第四節第四節 風險因素風險因素.34 一、經營風險.34 二、市場風險.40 三、財務風險.41 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-14 四、人才和技術流失風險.42 五、募集資金投資項目相關風險.42 六、新冠疫情對公司生產經營造成負面影響的風險.43 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.45 一、發行人基本信息.45 二、公司改制及設立情況

40、.45 三、發行人在報告期內的股本和股東變化情況.47 四、發行人在報告期內的重大資產重組情況.52 五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.52 六、發行人的股權架構及組織結構.52 七、發行人子公司的基本情況.53 八、持有發行人 5%以上股份的主要股東和實際控制人基本情況.64 九、發行人股本情況.70 十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況.75 十一、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排的執行情況.87 十二、發行人員工及其社會保障情況.88 第六節第六節 業務與技術業務與技術.93 一、發行人主營業務及主要產品.93 二、發行人所處行業的基本情況.132 三、公司的生產

41、銷售情況及主要客戶.190 四、發行人采購情況和主要原材料.253 五、發行人主要固定資產和無形資產.286 六、公司特許經營權情況.303 七、發行人核心技術及研發情況.303 八、發行人境外經營情況.313 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.314 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.314 二、發行人特別表決權股份或類似安排.316 三、發行人協議控制架構情形.316 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-15 四、發行人內控自我評價及注冊會計師鑒證意見.316 五、報告期內，公司違法違規行為及受到處罰的情況.317 六、近三

42、年資金占用和對外擔保情況.317 七、公司獨立性.317 八、同業競爭.319 九、關聯方及關聯關系.321 十、關聯交易情況.325 十一、關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.330 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.331 一、財務報表.331 二、審計意見類型及關鍵審計事項.338 三、影響公司收入、成本、費用和利潤的主要因素，以及對公司具有核心意義、或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標.339 四、財務報表的編制基礎、遵循企業會計準則的聲明、合并財務報表范圍及變化情況.342 五、合并財務報表范圍及變化情況.343 六、報告期采用的主要會

43、計政策和會計估計.344 七、經注冊會計師核驗的非經常性損益表.385 八、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策.386 九、主要財務指標.389 十、分部信息.390 十一、新舊收入準則對收入的確認原則的說明.391 十二、經營成果分析.391 十三、資產狀況分析.474 十四、償債能力、流動性及持續經營能力分析.507 十五、重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.531 十六、報告期內會計報表附注中或有事項、承諾事項、期后事項和其他重要事項.532 十七、財務報表審計截止日后主要財務信息和經營狀況.532 十八、盈利預測報告.544 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書

44、 1-1-16 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.545 一、募集資金運用概況.545 二、募集資金運用與公司現有主營業務、生產經營規模、財務狀況、技術條件、管理能力、發展目標等相匹配的說明.546 三、募集資金投資項目對公司發展的影響.548 四、募集資金投資項目具體情況.549 五、未來發展規劃.581 第十節第十節 投資者保護投資者保護.584 一、投資者關系的主要安排.584 二、本次發行上市前后的股利分配政策.584 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和決策程序.587 四、股東投票機制的建立情況.587 五、特別表決權股份、協議控制或類似特殊安排

45、.587 六、發行人尚未盈利時發行人控股股東、董事、監事和高級管理人員落實保護投資者合法權益的措施.587 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.588 一、重大合同.588 二、發行人對外擔保情況.589 三、重大訴訟及仲裁事項.589 四、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員報告期內重大違法行為.589 五、發行人控股股東、實際控制人報告期內重大違法行為.589 第十二節第十二節 相關聲明相關聲明.590 發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.590 發行人控股股東、實際控制人聲明.591 保薦機構（主承銷商）聲明.592 保薦機構（主承銷商）董事長聲明.593 保薦機

46、構（主承銷商）總經理聲明.594 發行人律師聲明.595 首次公開發行股票審計業務的審計機構聲明.596 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-17 資產評估機構聲明.597 驗資機構聲明.598 發行人驗資機構 關于承擔驗資業務的簽字注冊會計師離職的聲明.599 首次公開發行股票驗資復核業務的 驗資復核機構聲明.600 第十三節第十三節 附件附件.601 一、備查文件.601 二、查閱時間及地點.601 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-18 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非另有說明，下列詞語有如下涵義：一般用語一般用語 發行人、公司、股份公司、奧尼電子、奧尼

47、股份 指 深圳奧尼電子股份有限公司 有限公司、奧尼有限 指 發行人前身，深圳市奧尼電子工業有限公司 奧信通 指 深圳奧信通創新投資有限公司，發行人控股股東 匯鑫投資 指 深圳前海匯鑫投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 富興投資 指 深圳前海中泰富興投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 中航南山 指 深圳南山中航無人系統股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 中航坪山 指 深圳中航坪山集成電路創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 深圳凱東 指 深圳市凱東創新實業有限公司，發行人股東 泰豐源 指 深圳市泰豐源實業有限公司，發行人子公司 科美精工 指 深圳市科美精工科技有限公司，發行人子

48、公司 奧尼貝爾 指 東莞奧尼貝爾聲學有限公司，發行人子公司 深圳阿斯盾 指 深圳市阿斯盾云科技有限公司，發行人子公司 華海潤達 指 深圳市華海潤達科技有限公司，發行人子公司 深圳網蟻云 指 深圳市網蟻云科技有限公司，發行人子公司，已注銷 中山奧尼控股 指 中山奧尼投資控股有限公司，發行人子公司 奧尼智能 指 奧尼智能科技（中山）有限公司，發行人孫公司 奧尼視訊 指 奧尼視訊科技（中山）有限公司，發行人孫公司 科美視通 指 中山科美視通科技有限公司，發行人孫公司 中山匯海鑫 指 中山匯海鑫科技有限公司，發行人孫公司 恒泰塑膠 指 中山市恒泰塑膠科技有限公司，發行人孫公司 香港阿斯盾 指 阿斯盾（

49、香港）有限公司 AUSDOM（HONGKONG）CO.,LIMTED，發行人全資孫公司 香港華麥 指 HongKong Huamai Global Co.,Limited（香港華麥環球有限公司），發行人全資孫公司 保薦機構、保薦人、主承銷商 指 東興證券股份有限公司 發行人律師 指 北京市競天公誠律師事務所 立信會計師、審計機構 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 指 北京中科華資產評估有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 創業板 指 深圳證券交易所創業板 股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 股轉系統、新三板 指 全國中小企業股

50、份轉讓系統 公開轉讓 指 發行人股份在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-19 三會 指 發行人的股東大會、董事會、監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 現行的深圳奧尼電子股份有限公司章程 股東大會議事規則 指 深圳奧尼電子股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 指 深圳奧尼電子股份有限公司董事會議事規則 監事會議事規則 指 深圳奧尼電子股份有限公司監事會議事規則 公司章程（草案）指 深圳奧尼電子股份有限公司章程（草案），自公司在深圳證券交易所創業板上市之日起生效 創業板上市規則 指 深圳

51、證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）（深證上2020500號）元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 報告期、最近三年一期 指 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月 專業術語專業術語 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，即代工生產，指品牌生產者利用自己掌握的關鍵核心技術負責設計和開發新產品，并委托給第三方制造的一種運營模式。ODM 指 Original Design Manufacturer，即自主設計制造，指結構、外觀、工藝等主要由生產方自主開發，產品以客戶的品牌進行銷售的一種運營模式。JDM 指 Joint De

52、sign Manufacturer 的縮寫，即合作研發制造，指生產方與客戶共同參與設計，生產方負責加工制造，由客戶貼牌買入并負責銷售的一種運營模式。SMT 指 Surface Mounted Technology，即表面貼裝技術，將無引腳或短引線表面組裝元器件安裝在印制電路板的表面上，通過再流焊或浸焊等方法加以焊接組裝的電路裝連技術。PCB 指 Printed Circuit Board，即印制電路板，又稱印刷線路板，是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣連接的載體。PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，即印制電路板裝配，指印制電路板空板

53、經過表面貼裝技術上件，再經過雙列直插式封裝技術（封裝）插件的整個制程。RoHS 指令 指 The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment，即歐盟發布的關于在電子電氣設備中限制使用某種有害物質的指令，要求投放歐盟市場的電氣、電子產品不得含有鉛、汞、鎘、多溴聯苯和多溴苯醚等 6 種有害物質。消費電子 指 Consumer Electronics,即圍繞著消費者應用而設計的與生活、工作、娛樂息息相關的電子類產品。物聯網（IoT）指 Internet of

54、 Things，即物物相連的互聯網。物聯網是一個基于互聯網、傳統電信網等的信息承載體，通過各種信息傳感器，實時采集任何需要的信息，實現物與物、物與人的泛在連接，實現對物品和過程的智能化感知、識別和管理。AI 指 Artificial Intelligence，即人工智能，是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學。人工智能的研究包括機器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理和專家系統等。人工智能不是人的智能，但能像人那樣思考、也可能超過人的智能。AIoT 指 人工智能物聯網，是由 AI（Artificial Intelligence，人工智能）和 Io

55、T（The Internetof Things，物聯網）組合而來。AIoT 融合 AI 技術和 IoT 技術，通過物聯網產生、收集海量的數據存儲于云端、邊緣端，再通過大數據分析，以及更高形式的人工智能，實現萬物數據化、萬物智聯化。5G 指 5th Generation，即第五代移動通信技術。智能硬件 指 通過軟硬件結合的方式，對傳統設備進行改造，進而讓其擁有智能化的功能并具備連接的能力，實現互聯網服務的加載，形成“云+端”的典型架構，具備了大數據等附加價值。智能網絡攝像機（IPC）指 一種由傳統攝像機與網絡技術結合所產生的新一代攝像機，由網絡編碼模塊和模擬攝像機組合而成，可以將圖像實時傳輸至網

56、絡，并具有運動識別、人臉識別、聲音識別等功能。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-20 PC/TV 外置攝像頭、PC/TV 攝像頭 指 PC/TV 外置攝像頭（簡稱“PC/TV 攝像頭”）是指一種外接硬件，可將圖像或視頻通過 USB 或其他有線傳輸方式實時地傳輸到計算機或其他終端。行車記錄儀 指 一種車載攝像機，通常安裝在前擋風玻璃、后視鏡或儀表板上，用來記錄車輛行駛途中的影像及聲音等信息，并可通過網絡與手機或其他智能終端進行遠程互聯，實現動態路況監測、軌跡記錄、緊急錄制等功能，并在發生交通糾紛時進行視頻取證。車聯網 指 車輛物聯網，以行駛中的車輛為信息感知對象，借助新一代信息通信技

57、術，實現車與車、人、路、服務平臺等之間的網絡連接，有助于提升車輛整體的智能駕駛水平，為用戶提供安全、舒適、智能、高效的駕駛感受與交通服務，同時提高交通運行效率，提升社會交通服務的智能化水平。藍牙技術 指 一種無線數據和語音通信開放的全球規范。它是基于低成本的短距離無線連接，為固定和移動設備建立通信環境的一種特殊的近距離無線技術連接。藍牙耳機 指 基于藍牙技術的一種小型免持無線耳機設備。TWS 耳機 指 True Wireless Stereo，即真正無線立體聲耳機。TWS 耳機基于藍牙芯片和 TWS技術，可以擺脫線材對耳機的束縛，受到了市場的歡迎。頭戴式耳機 指 戴在頭上的耳機，通常為動圈式耳

58、機，由信號發射器和帶有信號接收和放大裝置組成。主控芯片 指 主板或者硬盤的核心組成部分，是聯系各個設備之間的橋梁，也是控制設備運行工作的大腦。存儲芯片 指 具有存儲功能的芯片。iF 設計獎 指 iF Product Design Award，是一個創辦于 1953 年的產品設計國際大獎，至今每年約有來自 50 個國家，6400 件左右的產品設計參加報名，此獎由德國國際論壇設計公司舉行。該獎最高地位為 IF 產品設計獎金獎，素有產品設計界奧斯卡獎的代稱。紅點獎 指 Red dot design award，是由德國著名設計協會 Design Zentrum Nordrhein Westfalen

59、 于 1955 年創立，傳達設計以及設計概念的競賽，每年吸引了超過60 個國家，1 萬件作品投稿參賽，是世界著名的設計競賽之一。杭州涂鴉、涂鴉智能 指 杭州涂鴉信息技術有限公司，成立于 2014 年 12 月 5 日，法定代表人陳燎罕。公司是全球云開發平臺、AI+IoT 開發者平臺，連接消費者、制造品牌、OEM廠商和連鎖零售商的智能化需求，為開發者提供一站式人工智能物聯網的PaaS 級解決方案。奇虎 360 指 北京奇虎 360 科技有限公司，系上市公司三六零（601360）旗下全資子公司三六零科技集團有限公司持股 100%的公司，主要經營基礎軟件技術服務、應用軟件技術服務（不含醫用軟件服務）

60、、網絡技術服務等。鄰友通 指 深圳市鄰友通科技發展有限公司，系上市公司星徽股份（300464）全資子公司深圳市澤寶創新技術有限公司持股 100%的公司，主要經營跨境電商亞馬遜線上品牌運營業務。AverMedia（圓剛科技）指 AVerMedia Technologies,Inc.（圓剛科技股份有限公司），系臺灣上柜公司（2417.TW），主要經營多媒體電腦視訊、簡報產品與網路監控系統的設計及制造。Swann 指 Swann Communications Limited，系上市公司英飛拓（002528）旗下全資子公司 Swann Communications Pty Ltd 持股 100%的公司

61、，主要經營閉路電視（CCTV）、安防產品、IPC、智能家居等產品。Owlet Baby 指 Owlet Baby Care Inc.（貓頭鷹寶寶護理）系美國上市公司（代碼：OWLT），2014 年在美國西部猶他州成立，是一家致力于嬰幼兒監護領域的領先企業，主打產品包括智能襪子監護儀（監測儀附于襪子上以貼身監測嬰幼兒心率等指標）、智能高清視頻嬰兒監視器等；Owlet Baby 于 2016 年美國 CES 消費電子展中獲得“BEST STARTUP OF CES”獎，于 2019 年美國 CES 消費電子展中獲得 3 項“創新獎（INNOVATION AWARDS）”。京東、京東世紀 指 北京京

62、東世紀貿易有限公司，即京東（JD.COM），是中國領先的電腦數碼、手機、家電、消費品、生鮮等零售商，定位于“以供應鏈為基礎的技術與服務企業”，業務主要包括零售、數字科技、物流、技術服務、健康、保險、智聯云和海外等領域。S2E 指 S2E,INC.，2005 年成立于美國洛杉磯市，銷售網絡覆蓋全球 36 個國家或地區（2015 年 MEE audio正式登陸中國市場），MEE 旗下運動耳機及 HIFI 產品獲得了廣泛的認可，Pinnacle 更是受到了發燒玩家的一致好評。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-21 Binatone Global 指 Binatone Electronic

63、s International Limited，電音電子國際有限公司（又稱百納通電子國際有限公司），于 1970 年成立于香港，是一家致力于提供創新型消費電子和生活方式產品的領先公司，其產品可支持在家里使用嬰兒保育、寵物照看和家庭連接等眾多應用，在全球 55 個國家/地區銷售。Binatone 是摩托羅拉（Motorola）的官方授權商，以 AEG、Binatone 和 iDECT 等世界領先品牌的名義銷售消費電子產品。5H 指 5 Horizon Group,LLC.，5H 及其關聯企業為美國著名辦公用品、戶外用品品牌商與集成供貨商，主要面向沃爾瑪等各大連鎖商超供貨。臺灣研勤 指 PAPAG

64、O INC.（研勤科技股份有限公司），系臺灣上市公司（3632.TWO）。公司主要研發和生產電子導航產品，旗下品牌 PAPAGO 目前在全球有較高市場占有率及品牌知名度。Toshiba Lifestyle 指 Toshiba Lifestyle Electronics Trading Co.,Ltd.系東芝生活用品與服務公司直屬子公司，負責大部分家電產品的研發與生產。美的集團于 2016 年 6 月收購了東芝生活用品與服務公司，現為美的集團旗下公司。奇諾光瑞 指 奇諾光瑞為前海股權交易中心掛牌企業（代碼：661376），已在美國運營 Sungale品牌十余年，主要銷售電子相冊、記錄儀、攝像機、

65、耳機等電子產品。勵國照明 指 由韓國世亞精工株式社投資創立，始創于 1975 年 7 月，專業從事室內外銅裝飾燈、鋁合金壓鑄，波麗工藝燈、LED 光源、照明配件以及電子產品的研發、生產與銷售，以“納斯弼爾”（英文“NASPIL”）為核心品牌商標，產品遠銷歐美，韓國，日本等地區。TRUST 指 Trust International B.V.成立于 1983 年，系一家跨國型品牌運營商，在全球范圍內擁有 4 個品牌：Trust、Trust Gaming、Trust Mobile 和 Trust Smart Home。Trust 是領先的物有所值的數字生活方式的電腦周邊配件品牌，主要經營超過800

66、 種產品，包括平板電腦，臺式機，筆記本電腦，游戲設備，智能手機以及電視等。EVT 指 Engineering Verification Test，工程驗證測試。DVT 指 Design Verification Test，設計驗證測試。PVT 指 Pilot Verification Test，小批量試產。特別說明：本招股說明書中所列出的數據可能因四舍五入原因而與根據招股說明書中所列示的相關單項數據直接相加之和在尾數上略有差異。本招股說明書中涉及的我國經濟以及行業的事實、預測和統計，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存

67、在潛在偏差或基于其他原因，此等信息可能與國內和國外所編制的其他資料不一致。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-22 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 深圳奧尼電子股份有限公司 有限公司成立日期 2005 年 8 月 9 日 股份公司成立日期 2016 年 9 月 2 日 注冊資本 8,489.6465 萬元 法定代表人 吳世杰 注冊地址 深圳市寶安區新安街道留仙二路鴻輝工業園 5#廠

68、房 2 樓、3 樓、6 樓、7 樓，8 樓西半層，9 樓 主要生產經營地址 深圳市寶安區新安街道留仙二路鴻輝工業園 5#廠房 2 樓、3 樓、6樓、7 樓，8 樓西半層，9 樓 控股股東 深圳奧信通創新投資有限公司 實際控制人 吳世杰、吳斌、吳承輝 行業分類 計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 2017 年 1 月 19 日在新三板掛牌公開轉讓，證券簡稱為“奧尼電子”，證券代碼為“870575”，已于 2018年 4 月 4 日在新三板終止掛牌（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 東興證券股份有限公司 主承銷商 東興證券股份有限

69、公司 發行人律師 北京市競天公誠律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 北京中科華資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 3,000 萬股 占發行后總股本比例 26.11%其中：發行新股數量 3,000 萬股 占發行后總股本比例 26.11%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 11,489.6465 萬股 每股發行價格 66.18 元/股 發行人高管、員工參與戰略配售情況 不適用 保薦人相關子公司參

70、與戰略配售情況 根據確定的發行價格，保薦機構相關子公司不參與本次發行戰略配售 發行市盈率 40.18 倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 4.91 元/股（以 2021 年6月30日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以發行前總股本計算）發行前每股收益 2.23 元/股（以 2020 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-23 發行后每股凈資產 19.30 元/股（以 2021 年6月3

71、0日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產和本次發行募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行后每股收益 1.65 元/股（以 2020 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 3.43 倍（按本次每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深交所創業板開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及發行人須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名

72、稱 不適用 發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額 198,540.00 萬元 募集資金凈額 180,051.66 萬元 募集資金投資項目 智能視頻產品生產線建設項目 智能音頻產品生產線建設項目 PCBA 生產車間智能化改造項目 智能音視頻產品研發中心建設項目 品牌建設及營銷渠道升級項目 補充流動資金項目 發行費用概算 本次發行費用總額（不含增值稅）為 18,488.34 萬元，明細如下：1、保薦、承銷費用：16,311.63 萬元；2、審計及驗資費用：1,156.00 萬元；3、律師費用：620.00 萬元；4、信息披露費用：386.79 萬元；5、發行上市手續費等：13.91 萬元；注：

73、如文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成。以上發行費用均為不含增值稅金額。（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告日期 2021 年 12 月 9 日 開始詢價日期 2021 年 12 月 14 日 刊登發行公告日期 2021 年 12 月 16 日 申購日期 2021 年 12 月 17 日 繳款日期 2021 年 12 月 21 日 股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快向深圳證券交易所申請股票上市 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 立信會計師事務所已對公司最近三年的財務報告出

74、具了標準無保留意見的審計報告，主要財務數據和財務指標如下：項目項目 2021 年年 1-6 月月/2021 年年 6 月月 30日日 2020 年度年度/2020年年12月月31日日 2019 年度年度/2019年年12月月31日日 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31日日 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-24 項目項目 2021 年年 1-6 月月/2021 年年 6 月月 30日日 2020 年度年度/2020年年12月月31日日 2019 年度年度/2019年年12月月31日日 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31日日 資產總額（萬元）73,

75、336.12 72,991.85 28,554.67 20,847.05 歸屬于母公司所有者權益（萬元）41,683.38 34,811.55 10,614.89 5,734.94 資產負債率（母公司）（%）36.74 50.32 54.23 59.96 營業收入（萬元）48,850.81 108,404.88 52,750.43 29,548.46 凈利潤（萬元）6,895.12 19,267.91 4,877.22 259.33 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,895.12 19,267.91 4,877.22 259.33 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,2

76、18.61 18,925.67 4,538.81-43.61 基本每股收益（元/股）0.81 2.29 0.59 0.03 稀釋每股收益（元/股）0.81 2.29 0.59 0.03 加權平均凈資產收益率（%）18.02 81.71 59.67 4.68 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-439.57 15,541.52 7,269.37 156.59 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）5.07 5.05 7.45 8.01 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 公司以電腦外置攝像頭創業起步，持續積累超過十五年的音視頻軟硬件研發制造經驗，定位于“智能視聽軟硬件

77、方案商與制造商”，在人工智能與物聯網應用融合的背景下，聚焦于智能家居、智慧出行、智慧辦公等應用場景的視聽數據采集、傳輸與處理，核心產品為電腦/電視外置攝像頭、網絡攝像機、行車記錄儀、藍牙耳機等智能視聽終端，致力成為“智能音視頻軟硬件細分領域領跑者”。1、以攝像頭起步，逐步聚焦于智能視聽軟硬件，視頻與音頻協同發展、以攝像頭起步，逐步聚焦于智能視聽軟硬件，視頻與音頻協同發展 公司以 PC/TV 攝像頭的研發、制造與銷售起步，持續堅持 PC/TV 外置攝像頭自有品牌的運營，并向耳機產品延伸，推進自有品牌產品多元化發展。PC/TV 攝像頭的核心是視頻和音頻技術，視頻和音頻產品在供應鏈整合、技術集成、生

78、產工藝等方面高度融合，相輔相成。公司依托在音視頻軟硬件領域超過十五年的持續積累，逐漸形成以視頻和音頻技術為核心的供應鏈體系、研發體系、智能制造體系、質量控制體系、渠道與客戶資源，并不斷擴大競爭優勢。2、定位于智能視聽軟硬件方案商與制造商，技術與制造雙引擎驅動、定位于智能視聽軟硬件方案商與制造商，技術與制造雙引擎驅動 電子制造產業體系中，傳統模式下“方案商”與“制造商”分離，常出現軟硬件深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-25 開發不同步、創新性弱、方案可生產性差、方案商和制造商責任推諉等普遍問題，尤其在智能硬件精密化與復雜化、功能集成化背景下，設計與制造分離的串行模式缺乏靈活性、難以

79、對技術迭代和客戶需求做出快速反應。公司定位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，與上游芯片、AI 算法、云計算服務等企業建立技術合作，實現技術集成與智能制造之雙重職能的統一，增強與品牌客戶合作的粘性和持續性，并有效控制開發風險、提升開發質量、縮短上市周期，為品牌客戶提供從方案設計到產品制造在內的一體化解決方案。3、立足國內持續推、立足國內持續推進國際化，且進國際化，且 ODM 定制與自有品牌同步發展定制與自有品牌同步發展 報告期內，公司為奇虎 360、Owlet Baby 等境內外企業提供 ODM 定制，并探索自有品牌的境內電商、跨境電商銷售，通過 ODM 定制發展品牌客戶、奠定收入規?；A，并

80、通過 B2C 電商業務擴大自有品牌在全球范圍內的受眾。國內與國外市場并重、ODM 定制與自有品牌并舉的模式，降低單一市場、單一模式的不確定性風險，并顯著提升公司的毛利率水平和持續經營能力。公司的 ANC 是“廣東省著名商標”（2013 年），且在海外培育 AUSDOM 等自有品牌，于香港環球資源電子展榮獲“2019 中國出海品牌 20 強”稱號，產品獲得了“紅點獎”、“iF 設計獎”等獎項。在 ODM 定制方面，公司為 RM 定制的頭戴式藍牙降噪耳機、為 Owlet Baby 定制的嬰兒智能看護器，于 2019 年美國 CES 消費電子展中均榮獲“創新獎”。4、緊跟、緊跟 AI+IoT 趨勢，

81、立足技術集成與研發投入，聚焦差異化細分市場趨勢，立足技術集成與研發投入，聚焦差異化細分市場 人工智能和萬物互聯已成為未來方向，行業變革中，公司堅持研發立足，報告期內累計研發投入 1.42 億元、占累計營業收入的 5.95%，并憑借視頻（視覺）技術、音頻（聽覺）技術及其產品在具體場景的產業應用取得快速發展。在 AI 與 IoT 逐步產業化背景下，公司以“視聽終端+智能化+應用場景”為發展方向，推動音頻技術、視頻技術、人工智能在智能家居、智慧出行、智慧辦公等消費物聯網場景下的應用融合，自主開發更智能化的嬰兒看護器、可視門鈴、預警行車記錄儀、TWS 降噪耳機等視聽終端，并持續進行智能化迭代升級。截至

82、目前，公司擁有專利 106 項，擁有廣東省科技廳評定的“廣東省智能音視頻電子工程技術研究中心”（2018 年），曾獲得工信部“中國優秀工業設計獎”深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-26（2012 年），并憑借人工智能與物聯網的技術應用融合獲得 財經“長青獎AIoT硬科技可持續發展創新獎”（2020 年），且是 Forbes China 評定的“中國 AIoT 百強企業”（2019 年）和廣東省工信廳認定的“廣東省專精特新中小企業”（2020年）。五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合

83、情況業態創新和新舊產業融合情況（一）公司是（一）公司是“廣東省專精特新中小企業廣東省專精特新中小企業”，“專精特新專精特新”特征顯著特征顯著 公司持續專注于消費物聯網智能硬件產品的研發、生產和銷售業務，緊跟市場與技術變革方向，逐步聚焦于 PC/TV 攝像頭、網絡攝像機、行車記錄儀、藍牙耳機等智能視聽硬件，擁有廣東省科技廳評定的“廣東省智能音視頻電子工程技術研究中心”，并被廣東省工信廳認定為“廣東省專精特新中小企業”，在專業化、精細化、特色化、新穎化等方面特征顯著，具備持續創新能力。（二）發行人的創新、創造、創意特征（二）發行人的創新、創造、創意特征 公司是“專精特新”特征顯著的消費物聯網智能終

84、端服務商，具有較為明顯的創新、創造、創意特征，主要體現在以下方面：1、公司高度重視研發創新，業已建立相對完善的核心技術體系、公司高度重視研發創新，業已建立相對完善的核心技術體系 公司自成立以來，始終將研發創新作為企業發展的重要環節，并通過持續投入不斷提升自身研發水平，圍繞著主營業務逐漸形成了一系列具有自主知識產權的核心技術體系。公司的研發投入持續保持較高水平，報告期內，公司累計研發投入達 1.42 億元，占累計營業收入的比例為 5.95%。作為高新技術企業，公司擁有“廣東省智能音視頻電子工程技術研究中心”（2018 年），被評為“中國 AIoT 百強企業”（2019 年）和“廣東省專精特新中小

85、企業”（2020 年），研發實力持續增強并得到主管部門、行業機構的認可。公司定位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，與上游芯片、AI 算法、云 “長青獎長青獎”，由財經雜志于 2017 年開始發布，“長青獎AIoT 硬科技可持續發展”是財經長青獎的第一個子榜單（2020 年首次發布，合計 34 家企業獲獎），公司是榮獲“創新獎”的 14 家企業之一?！爸袊袊?AIoTAIoT 百強企業百強企業（2 2019019 年）年）”，由 Forbes China（福布斯中國）獨立制作，并由 Forbes China 聯合涂鴉智能首次推出，在智能家居、智慧生活、智慧場景及國際智能品牌 4 大類別中，評

86、選出 100 家憑借 AIoT創新技術和新商業模式引領行業的優秀企業，公司憑借智能家居領域的優勢入選榜單。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-27 計算服務企業建立技術合作，實現技術集成與硬件制造之雙重職能的統一，其中，研發是驅動公司發展的核心要素。截至 2021 年 6 月 30 日，公司擁有研發人員204 名、占總員工數量 14.72%，打造了一支在軟硬件技術集成方面實踐經驗豐富的技術團隊。截至目前，公司擁有專利 106 項，曾獲得工信部頒發的“中國優秀工業設計獎”，為客戶定制的頭戴式藍牙降噪耳機、嬰兒智能看護攝像機于 2019年美國CES消費電子展中分別獲得“創新獎”，研發實力

87、得到國內外機構的認可。2、公司建立了高效的信息管理系統，提升了創新能力和服務水平、公司建立了高效的信息管理系統，提升了創新能力和服務水平 消費電子產品更新換代較快，企業需要迅速把握市場脈搏和客戶需求，通過建立快速反應機制，更高效地服務客戶。公司建立了完善的信息化管理體系，助力公司進一步實現內外部資源整合，提升公司創新能力和服務水平。公司目前已經上線了包括企業資源計劃管理系統（ERP）、生產信息化管理系統（MES）、產品生命周期管理系統（PLM）、研發項目管理系統（RDM）、客戶管理系統（CRM）、協同辦公系統（OA）、人力資源管理系統（e-HR）等在內的多個信息化系統，搭建了系統、完備的研發體

88、系和制造體系，增強了快速反應和科學決策能力，提升了綜合競爭力。3、公司參與制定行業標準，促進行業規范化發展、公司參與制定行業標準，促進行業規范化發展 公司積極參與制定行業標準，并與業內其他龍頭公司進行技術合作，通過技術交流全面提升自身技術實力和研發水平，促進行業整體規范化發展。公司參與了華為牽頭組建的“家庭實時視頻產業聯盟”，2017 年 5 月與羅技中國、舜宇光學等六家企業協作制定了TV 攝像頭音視頻行業標準，填補了國內 PC/TV 外置攝像頭產品行業標準的空白?；谛熊囉涗泝x等領域優勢，2016 年 11 月，受全國汽車標準化技術委員會客車分會的委托，奧尼電子作為起草人之一參與編寫了行業標

89、準客車車道保持輔助系統性能要求和試驗方法（JT/T 1358-2020），并于 2021 年 4 月開始實施。（三）科技創新、模式創新、業態創新（三）科技創新、模式創新、業態創新 科技創新方面，公司堅持“緊跟 AI+IoT 趨勢，立足技術集成與研發投入，聚焦細分市場”戰略，以技術創新驅動公司發展，并通過實施研發優先戰略，探索深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-28 出一條音視頻產品協同發展的特色路徑，形成了 AI 智能語音交互技術、車聯網智能交互技術等多項核心技術，詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“七、發行人核心技術及研發情況”的說明。模式創新和業態創新方面，公司“定位于智能

90、視聽軟硬件方案商與制造商，技術與制造雙引擎驅動發展”，與上游芯片、AI 算法、云計算服務企業建立技術合作，實現技術集成與硬件制造之雙重職能的統一，解決了設計與制造分離模式下軟硬件開發不同步、創新性較弱、方案可生產性差、方案商和制造商責任推諉等問題，有效控制開發風險、提升開發質量與效率、縮短產品開發與上市周期。（四）新舊產業融合情況（四）新舊產業融合情況 公司所在的消費電子行業具備典型的新舊產業融合特征。一方面，公司作為消費電子產品制造商，具有傳統生產制造企業的典型特征；另一方面，由于消費電子行業技術升級快、產品更新頻繁，公司必須與時俱進，及時設計并開發出滿足市場需求的產品方案，具有新產業的典型

91、特征。公司成立以來，緊跟消費電子行業的市場動態與技術方向，不斷推陳出新，以創意設計和產品質量為基礎，贏得了品牌客戶和終端用戶的青睞。隨著物聯網和人工智能技術的興起與逐步產業化，公司抓住市場機遇，自主研發了以智能網絡攝像機、行車記錄儀、藍牙耳機等為代表的消費物聯網智能硬件產品，更好地將傳統制造與新興的物聯網、人工智能技術相融合，并取得快速發展。憑借智能家居領域人工智能與物聯網技術的應用融合，公司被 Forbes China評為“中國 AIoT 百強企業”（2019 年），并榮獲財經頒發的“長青獎AIoT 硬科技可持續發展創新獎”（2020 年），具備新舊產業融合的特征。未來，公司將持續為下游客戶

92、提供優質的開發與制造支持，與消費電子及其他領域的客戶共同成長，繼續實現自身生產經營與上下游產業創新深度融合。（五）公司不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行（五）公司不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條所列的不支持申報創業板行業的范疇規定第四條所列的不支持申報創業板行業的范疇 據 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條的規定，屬于上市公司行業分類指引（2012 年修訂）中的“農林牧漁業”等十二類企業，原則上不支持其申報在創業板發行上市。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-29 根據上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司

93、所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業（C39）”，不屬于不支持申報創業板行業范疇。（六）公司為高新技術企業，主營業務符合戰略新興產業發展方向（六）公司為高新技術企業，主營業務符合戰略新興產業發展方向 據 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定第三條的規定，“支持和鼓勵符合創業板定位的創新創業企業申報在創業板發行上市?！备鶕?2016 年科技部、財政部、國家稅務總局聯合發布的國家重點支持的高新技術領域，公司所處行業屬于“計算機產品及其網絡應用技術”領域，屬于國家重點支持的高技術產業和戰略性新興產業，符合前述第三條的規定。綜上所述，發行人符合創業板定位的結論依據充分。六、發行人

94、選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據立信會計師事務所出具的審計報告，發行人 2020 年度的歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低數）為 18,925.67 萬元，營業收入為108,404.88萬元，發行人最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。結合公司的技術水平、盈利能力和市場估值水平合理估計，預計發行人上市后的市值不低于人民幣 10 億元。因此，公司符合上市規則第 2.1.2 第（二）項規定的上市標準：“預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元”。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項

95、 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。八、募集資金用途八、募集資金用途 經公司 2020 年第五次臨時股東大會批準，公司擬申請向社會公開發行人民幣普通股不超過 3,000 萬股，且不低于發行后總股本比例的 25.00%。募集資金總額扣除發行費用后的凈額，將根據公司募集資金管理及使用制度專戶存儲、使用，并擬投資于下列項目：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額（萬元）投資總額（萬元）募集資金投入金額（萬元）募集資金投入金額（萬元）1 智能視頻產品生產線建設項目 29,045.32 29,045.32 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-30 序號序號 項目名稱

96、項目名稱 投資總額（萬元）投資總額（萬元）募集資金投入金額（萬元）募集資金投入金額（萬元）2 智能音頻產品生產線建設項目 17,903.12 17,903.12 3 PCBA 生產車間智能化改造項目 2,146.25 2,146.25 4 智能音視頻產品研發中心建設項目 12,678.29 12,678.29 5 品牌建設及營銷渠道升級項目 14,101.29 14,101.29 6 補充流動資金項目 5,000.00 5,000.00 合計合計 80,874.27 80,874.27 上述擬投資項目的實際投入時間將按照募集資金實際到位時間和項目的進展情況調整。在募集資金到位前，公司可根據實際

97、情況利用自籌資金先行投入建設，待募集資金到位后依照相關法律法規規定的程序予以置換。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-31 第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數、占發行后總股本的比例 本次發行數量為 3,000 萬股，占發行后總股本的 26.11%，均為新股發行，公司股東不進行公開發售 每股發行價格 66.18 元/股 發行人高管、員工參與戰略配售情況 不適用 保薦人相關子公司參與戰略配售情況 根據確定的發行價格，保薦機構相關子公司不參與本次發行戰略配售 發行市盈率 40.18 倍

98、（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行后每股收益 1.65 元/股，（以 2020 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 4.91 元/股（以 2021 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以發行前總股本計算，不含少數股東權益）發行后每股凈資產 19.30 元/股（以 2021 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產和本次發行募集資金凈額之和除以發行后總股本計算，不含少數股東權益）。發行市凈率 3.43 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價

99、發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深交所創業板開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及發行人須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 本次發行費用總額（不含增值稅）為 18,488.34 萬元，明細如下：1、保薦、承銷費用：16,311.63 萬元；2、審計及驗資費用：1,156.00 萬元；3、律師費用：620.00 萬元；4、信息披露費用：386.79 萬元；5、發行上市手續費等：13.91 萬元；注：如文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成。以上發

100、行費用均為不含增值稅金額。二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構（一）保薦人（主承銷商）（一）保薦人（主承銷商）名稱 東興證券股份有限公司 法定代表人 魏慶華 住所 北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 B 座 12、15 層 聯系電話 010-6655 5253 傳真 010-6655 5103 保薦代表人 王剛、陳炘鍇 項目協辦人 姚維 項目組成員 馬證洪、畢文國 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-32（二）律師事務所（二）律師事務所 名稱 北京市競天公誠律師事務所 負責人 趙洋 住所 北京市朝陽區建國路 77 號華貿中心 3 號寫字樓 34 層 聯系電話 010-580

101、9 1000 傳真 010-5809 1100 經辦律師 章志強、高丹丹（三）會計師事務所（三）會計師事務所 名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 楊志國、朱建弟 住所 北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 10 層 聯系電話 010-6828 6868 傳真 010-8821 0608 經辦注冊會計師 劉海山、楊秋實（四）資產評估機構（四）資產評估機構 名稱 北京中科華資產評估有限公司 法定代表人 曹宇 住所 北京市海淀區蘇州街 49 號一層 102 號 聯系電話 010-8835 6765 傳真 010-8835 4837 經辦資產評估師 謝厚玉、孫靜梅（五）股票登記機構（

102、五）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 聯系電話 0755-2593 8000 傳真 0755-2598 8122（六）收款銀行（六）收款銀行 戶名 東興證券股份有限公司 住所 中國民生銀行股份有限公司北京金融街支行 賬號 604050806 大額支付賬號 305100001145（七）申請上市交易所（七）申請上市交易所 名稱 深圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-33 電話 0755-8866 8888 傳真 0755-8208

103、 3164 三、發行人與本次發行相關機構的關系三、發行人與本次發行相關機構的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市有關重要日期四、本次發行上市有關重要日期 工作安排 日期 刊登初步詢價公告日期 2021 年 12 月 9 日 開始詢價日期 2021 年 12 月 14 日 刊登發行公告日期 2021 年 12 月 16 日 申購日期 2021 年 12 月 17 日 繳款日期 2021 年 12 月 21 日 股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快向深圳證

104、券交易所申請股票上市 五、本次戰略配售情況五、本次戰略配售情況 公司本次發行未進行戰略配售。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-34 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本次發行的股票時，除公司提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素，敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔細閱讀。一、經營風險一、經營風險（一）市場需求方向變化、主要產品收入波動或下滑的風險（一）市場需求方向變化、主要產品收入波動或下滑的風險 公司主要從事消費物聯網視聽終端的研發、生產和銷售，主要產品為 PC/TV外置攝像頭、行車記錄儀、網絡攝像機、藍牙耳機等智能視聽硬件。報告期各期，公司分別實現主營業務

105、收入 28,714.56 萬元、51,524.61 萬元、106,911.00 萬元，2021 年 1-6 月主營業務收入約 48,367.80 萬元，且預計 2021 全年營業收入在 10 億元以上。報告期內，在整體收入增長的背景下，公司主要產品收入具有一定波動性，其中：2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月，在視頻會議等場景應用增長及 2020 年新冠疫情背景下，PC/TV 外置攝像頭同比分別實現增長 31.35%、965.57%、65.97%，2021 年全年收入預計較 2020 年將有下滑；行車記錄儀、網絡攝像機、藍牙耳機、音箱于 2018 年至 2020 年分別實現復合

106、增長率 31.57%、125.40%、8.38%、-20.30%，2021 年 1-6 月實現同比增長 33.31%、178.30%、10.16%、-66.56%，變動方向及幅度具有差異。由于消費電子產品更新換代速度較快，消費物聯網行業處于快速發展階段且具有技術密集的特征，公司需要持續順應市場需求的變化、緊跟前沿技術的變動方向，才能在持續變革的競爭環境中脫穎而出。但若公司對未來市場發展方向判斷出現偏差，或者研發未能及時跟上消費需求的轉變，導致主要產品收入波動甚至下滑，則將會給公司經營業績帶來一定的不利影響。（二）（二）PC/TV 外置攝像頭銷售單價、收入增長、高毛利率不可持續的風險外置攝像頭銷

107、售單價、收入增長、高毛利率不可持續的風險 1、新冠疫情得到控制后，、新冠疫情得到控制后，PC/TV 外置攝像頭的收入、毛利率下降風險外置攝像頭的收入、毛利率下降風險 新冠疫情在全球范圍內持續擴散，促使遠程辦公、遠程會議、遠程教育等領域的增長，也提升了 PC/TV 外置攝像頭在遠程場景下的市場需求。報告期內，公司 PC/TV 外置攝像頭銷售收入分別為 4,353.61 萬元、5,718.33 萬元、60,932.77萬元和 23,520.02 萬元，毛利率分別為 42.87%、44.05%、52.46%和 46.25%，2020深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-35 年以來收入增長較

108、快，且毛利率亦較 2019 年及以前年度處于較高的水平。新冠疫情的擴散，一方面在短期內大幅提升了遠程場景相關產品的需求，亦在中長期視角下培育和強化了遠程辦公（提升效率）、遠程教育/醫療（促進公平）等新的社會生活理念，并奠定了 PC/TV 攝像頭等產品長期向好發展的基石，遠程場景下的工作、學習等生活方式已具有較好的人群基礎和消費習慣基礎。但隨著短期需求暴增后供給結構的調整，以及新冠疫情逐步控制后社會生活陸續恢復正常，遠程辦公、在線教育等領域的市場需求下降，公司 PC/TV 外置攝像頭產品的市場價格逐漸回調，總體銷售規模、毛利率出現較大下滑，2021年 1-6 月平均單價較 2020 年 7-12

109、 月環比下降 15.24%，2021 年 1-6 月的銷售收入較 2020 年 7-12 月環比下降 49.70%，產品毛利率由 2020 年 7-12 月的 52.08%環比下降至 2021 年 1-6 月的 46.25%。若遠程場景下的 PC/TV 外置攝像頭細分市場競爭加劇和需求持續降低，公司的 PC/TV 外置攝像頭產品收入大幅增長和高毛利率將不具有可持續性，面臨銷售收入下降，以及毛利率下降、凈利潤下滑的較大風險。2、PC/TV 外置攝像頭的行業競爭及政策監管帶來收入、毛利率下滑風險外置攝像頭的行業競爭及政策監管帶來收入、毛利率下滑風險 公司 PC/TV 外置攝像頭于 2020 年的境

110、內收入占比為 25.03%。近年來，在線教育迎來了高速成長期，但同時也浮現出如在線教師資質造假、機構無證辦學、虛假宣傳、誘導消費等行業亂象，2021 年以來，教育部陸續發布關于進一步加強中小學生睡眠管理工作的通知等系列監管政策文件，目前在線教育行業監管環境趨嚴，已進入了行業規范和整合期，可能對攝像頭等在內的在線教育相關硬件設備需求產生影響。2021 年 6 月工信部發布網絡安全管理局組織開展攝像頭網絡安全集中整治，主要系集中于攝像頭的不當使用，且行業規范有助于長期穩定發展。消費電子產品與社會生活密切相關，政府政策對 PC/TV 攝像頭等產品的市場需求具有影響，公司存在 PC/TV 攝像頭等主要

111、產品受在線教育等下游應用場景和網絡安全等相關監管政策變動導致的需求減少、收入下滑的風險。與此同時，PC/TV 攝像頭市場具有市場品牌和市占率分散、國內外市場和線上線下渠道競爭對手差異較大的特點，公司 PC/TV 攝像頭境內市場的主要競爭對手包括羅技、藍德卡、?？低?、技觸、奧速、藍色妖姬等，境外市場則主要深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-36 包括羅技、NexiGO、DEPSTECH、Grenerics、Jelly Comb 等，市場競爭者眾多，同時呈現不同地區品牌差異較大的特點；根據在國內外主流的電商平臺京東、淘寶、亞馬遜的銷量查詢，不同時期品牌銷量排名存在變動且存在品牌更替，行

112、業新進入者較多，競爭較為充分。因此，市場競爭的加劇、行業競爭者的增多、不同地區的市場差異化特點等因素可能會導致公司出現銷售收入、毛利率、經營業績下滑的風險。（三）對鄰友通或其他客戶銷售收入減少的風險（三）對鄰友通或其他客戶銷售收入減少的風險 2021 年 6 月 17 日，星徽股份發布關于子公司重大事項的公告，鄰友通部分店鋪于 2021 年 6 月 16 日被亞馬遜平臺暫停銷售，2021 年 1 月 1 日至 6 月15 日，受影響的店鋪實現收入約占其在亞馬遜平臺營業收入的 31%。據此，假設公司對鄰友通 2021 年 10-12 月收入較上年同期下滑 31%（2021 年 6 月星徽股份公告

113、之鄰友通受影響店鋪的銷售收入占比）、50%、71%（在手訂單執行完畢之后不再合作，及 2021 年 10 月星徽股份公告之鄰友通被限制銷售的站點數量占比）、100%（在手訂單不再執行、未來不再合作），則預計 2021 年全年對鄰友通收入同比分別減少 5,048.67 萬元、5,543.77 萬元、6,093.85 萬元、6,846.66 萬元，該減少金額分別占公司 2020 年主營業務收入的 4.72%、5.19%、5.70%、6.40%。前述下滑比例為模擬假設，星徽股份、鄰友通已確認在手訂單繼續執行、在研項目繼續推進，且其正開拓其他市場以減小亞馬遜的影響。此外，極端假設情況下，若未來鄰友通被

114、限制銷售的店鋪未被解封、且其采取的其他市場開拓措施無效，則 2022 年及其之后年度公司亦存在不能繼續向鄰友通銷售的可能性，以 2020 年對鄰友通實現收入 10,268.99 萬元、占當年收入9.61%的比例來看，可能對公司未來的營業收入形成影響。公司屬于消費電子行業，公司于境內外電商平臺從事自有品牌 PC/TV 外置攝像頭、耳機的銷售，公司下游客戶最終亦系通過商超渠道、電商平臺等渠道進行銷售，在線上銷售領域，若公司的自有店鋪、下游客戶的店鋪發生被暫停銷售等類似情形，將對公司自有品牌收入、整體收入形成不利影響?？v觀全年，結合下半年為電子產品傳統銷售旺季、疫情逐步緩解后網絡攝像機等產品增長等因

115、素，公司預計 2021 年下半年營業收入將高于 2021 年上半年、深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-37 2021 年全年營業收入在 10 億元以上，但宏觀經濟波動、鄰友通部分店鋪被暫停銷售事項等客觀因素變動也可能導致公司 2021 年度收入不達預期，且 2022 年及其后年度亦存在不能繼續向鄰友通銷售的可能性。因此，公司存在 2021 年下半年、2022 年及其后年度對鄰友通收入下滑并減少經營業績的風險。（四）原材料價格上漲對毛利率影響的風險（四）原材料價格上漲對毛利率影響的風險 公司生產所需的主要原材料為主控及周邊功能 IC、顯示屏、鏡頭/鏡頭座、電子物料等，報告期內原材料成

116、本占主營業務成本的比例為 82.66%、84.44%、82.73%和 81.88%。隨著市場環境的變化，公司未來的原材料采購價格存在一定的不確定性；公司主要根據客戶的需求進行定制化生產，產品銷售定價會隨主要原材料的價格波動而調整。受中美貿易和新冠疫情的持續影響，2021 年 1-6 月的主要原材料平均采購價格出現不同程度上漲，其采購價格上漲已對主營業務成本、毛利率產生不利影響；主要原材料價格變動的傳導存在一定的滯后性，同時產品價格的調整幅度與原材料價格波動的幅度存在差異，以致原材料價格的波動會對公司的毛利率產生一定的沖擊。在產品的售價與材料采購成本的綜合影響下，公司的主營業務毛利率已由 202

117、0 年 40.46%下降至 2021 年 1-6 月的 32.74%。如果未來公司主要原材料的市場價格繼續出現大幅波動，而公司未能及時鎖定主要原材料價格，將可能對公司的毛利率下滑和盈利能力造成不利影響。（五）客戶集中度較高風險（五）客戶集中度較高風險 報告期內，公司前五大客戶的收入占當期主營業務收入的比重分別為35.41%、50.65%、38.72%和 42.34%，客戶集中度較高。公司的經營業績與主要客戶經營情況相關性較高，如果未來公司主要客戶的產品需求下降，或公司與主要客戶的合作關系發生變化，導致其訂單減少或流失，則會對公司的經營業績造成不利影響。（六）銷售收入季節性波動風險（六）銷售收入

118、季節性波動風險 消費電子產品的銷售存在一定的季節性特征。由于“雙十一”、“雙十二”、“圣誕節”等大多數國內外促銷活動均在下半年，使得第四季度通常為公司的銷售旺季。因此，公司下半年的業務收入通常會高于上半年，使公司整體的銷售收入呈深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-38 現季節性的特征。鑒于公司收入和盈利有一定的季節性波動，公司存在因銷售收入季節性波動帶來的業績不均衡的風險。（七）房屋租賃風險（七）房屋租賃風險 報告期內，公司通過租賃方式合法獲得了深圳、東莞和中山生產基地的工業廠房使用權。公司與房屋出租方均簽訂了租賃協議，目前協議正常履約中。一旦前述協議到期后出現展期不能的情形，且公司

119、無法迅速找到合適的替代廠房，則會對公司的生產經營造成一定不利影響，因此公司存在一定的房產租賃風險。（八）勞務用工合規性風險（八）勞務用工合規性風險 報告期內，公司存在勞務派遣用工的情況。根據生產經營的需要，公司及子公司在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位使用勞務派遣人員，主要系生產部門非核心工序的輔助工作，該等崗位作業標準化程度較高、流動性大、輔助性強、替代性高。因發行人 2019 年度業務量迅速攀升，臨時用工需求急增，發行人存在勞務派遣用工比例超過其用工總量 10%的情形，不符合勞務派遣暫行規定第四條的相關規定。2019 年末起，發行人陸續通過與部分工人簽署正式勞動合同進行直接雇傭，以及將包

120、裝、組裝、分裝環節的輔助工作勞務外包，取消了勞務派遣用工制度，雖然發行人已根據勞務派遣暫行規定進行了整改和規范，但仍存在因歷史上的不合規情形而受到勞動行政部門處罰的風險。（九）經營業績變動的風險（九）經營業績變動的風險 報告期各期，公司的營業收入分別為 29,548.46 萬元、52,750.43 萬元、108,404.88 萬元和 48,850.81 萬元，凈利潤分別為 259.33 萬元、4,877.22 萬元、19,267.91 萬元和 6,895.12 萬元。如果出現國內外經濟形勢變化、消費物聯網視聽終端產品價格波動和任何其他影響本行業的重大事件，均可能導致公司的營業收入、凈利潤等業績

121、指標出現波動，使公司經營業績受到影響。（十）相關房產未取得房屋產權所有權證的事項的風險（十）相關房產未取得房屋產權所有權證的事項的風險 發行人 2013 年 5 月與天安公司簽署深圳市房地產買賣合同及補充協議，約定奧尼電子向天安公司購買位于龍崗天安數碼城創業園 1 號廠房的 8 套房屋，發行人已于 2013 年 7 月前支付了全部購房款項 2,434.84 萬元，并于 2013年 7 月完成了交付手續。由于此 8 套房屋辦理房屋產權證書需要政府協調批準及深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-39 房產登記等多個部門的配合，因涉及到辦證的購房單位未達成統一意見，目前各方還在協調中，因此未

122、能依照合同約定的 2015 年 12 月 31 日前辦理房屋產權證書過戶手續。雖然發行人未將該等房屋作為主要生產經營場所，但若后續發行人仍未能取得房屋產權證書，則可能會對發行人經營造成一定的不利影響。（十一）核心原材料依賴進口的風險（十一）核心原材料依賴進口的風險 公司智能視頻、音頻終端產品所需的原材料中，主控 IC、傳感器、藍牙降噪 IC 等芯片的制造商集中于中國臺灣地區和美國、日本等國家，因此，受全球芯片產能分布格局的影響，公司的核心芯片原材料存在一定的進口依賴。若國際貿易出現極端變化或新冠疫情持續惡化，國外芯片廠商出現經營風險或面臨停產，導致核心芯片的采購周期拉長、價格劇烈波動或者停止向

123、國內企業供應芯片，可能對公司的生產經營產生不利影響。此外，在公司采用國產芯片作為替代的情況下，若國產芯片的質量或性能達不到要求，可能會導致發行人的產品質量下降，對未來的訂單獲取、生產經營乃至未來業績產生不利影響。（十二）限電措施對公司生產經營造成不利影響的風險（十二）限電措施對公司生產經營造成不利影響的風險 根據國家發改委辦公廳印發的2021 年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表，廣東省能耗強度不降反升，能源消費總量為一級預警。根據廣東省發改委印發的各地市 2021 年上半年能耗雙控目標完成情況晴雨表，公司及子公司所在的深圳市、東莞市、中山市能耗強度不降反升，為一級預警；能源消費總量方面，

124、深圳市、東莞市為二級預警，中山市為一級預警。為貫徹落實國務院關于強化能耗雙控的決策部署，公司及子公司所在地區供電局從 2021 年 9 月下旬開始實施限電措施，其中，發行人未收到關于錯峰用電的通知，東莞、中山子公司于近期收到供電局關于錯峰用電的通知。截至本招股說明書簽署日，發行人子公司所在工業園區已出現錯峰用電的情形，發行人部分供應商所在區域也陸續出現限電情形。電子行業具有產業鏈復雜、分工細化的特征，限電措施在一定程度上導致原料到庫排期、生產排期等方面的難度提高，可能導致生產效率下降、生產成本上升。因此，如果發行人或重要供應商所在地區的電力供應進一步緊張，將可能導致發行人無法按照客戶的交期要求

125、完成訂單交付，進而對發行人的經營業績造成不利影響。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-40 二、市場風險二、市場風險（一）宏觀經濟波動帶來的風險（一）宏觀經濟波動帶來的風險 公司主要從事消費物聯網智能終端的研發、生產和銷售，公司經營的消費電子產品與宏觀經濟息息相關。如果宏觀經濟不景氣導致國內或國際整體經濟衰退，將對消費電子行業造成不利影響，進而影響公司盈利能力。此外，若宏觀經濟波動影響公司技術和產品升級，使公司未能及時適應行業的發展方向，公司的經營業績可能受到不利影響。（二）市場競爭帶來的風險（二）市場競爭帶來的風險 公司所在的消費物聯網智能硬件行業正處于快速發展階段，市場參與者眾多

126、，市場競爭較為激烈。若未來市場競爭加劇，而公司未能在上述方面持續保持競爭力，可能引致公司的盈利能力和發展前景受到不利影響。因此，公司存在市場競爭逐步加劇從而影響公司經營業績的風險。（三）境外經營環（三）境外經營環境變化導致的風險境變化導致的風險 公司境外業務覆蓋美國、歐洲等多個地區，報告期內境外銷售占當期主營業務收入的比例分別為 56.24%、45.25%、62.29%和 66.25%，境外銷售收入占比較高。若境外經營環境發生不利變化，包括但不限于境外業務所在國家和地區的進口政策出現不利變化，或者所在國家或地區經濟出現不利變化導致消費需求減少，或發生政局動蕩、戰爭、動亂等情況，則會對公司生產經

127、營產生不利影響。（四）國際貿易政策變動的風險（四）國際貿易政策變動的風險 公司境外銷售收入占比較高，國際貿易政策與公司業務發展的關系密切。報告期內，公司實現境外銷售收入分別為 16,147.89 萬元、23,315.22 萬元、66,597.46萬元和 32,045.39 萬元，其中，出口至美國的產品收入為 6,188.55 萬元、11,085.18萬元、22,153.46 萬元和 10,465.45 萬元，占主營業務收入的比例為 21.55%、21.51%、20.72%和 21.64%，銷售收入總體呈增長趨勢。國際貿易環境瞬息萬變，尤其近年來，中美貿易摩擦不斷，持續對國際貿易產生不利影響，其

128、中，公司對美出口主要產品自 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 2月 14 日被加征 15%關稅，自 2020 年 2 月 14 日至今加征稅率降低至 7.5%。倘若深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-41 公司出口的主要國家和地區與中國之間的進出口政策發生變動，導致包括但不限于高額關稅、非關稅壁壘等情形，可能導致公司的產品在國際市場上的競爭力下降，以及海外主要客戶減少對公司產品的采購，進而對公司業績造成不良影響。三、財務風險三、財務風險（一）應收賬款壞賬損失風險（一）應收賬款壞賬損失風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 6,130.65萬元、5,900.98 萬

129、元、10,508.85 萬元和 11,230.53 萬元，占各期末資產總額的比重分別為 29.41%、20.67%、14.40%和 15.31%，金額占比較大。如果客戶財務或經營狀況發生重大不利變化，亦不排除存在發生壞賬的風險，將對公司的經營業績產生不利影響。（二）存貨跌價風險（二）存貨跌價風險 近年來，公司發展迅速，業務規模持續擴大，期末存貨金額也相應增加。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 6,043.45 萬元、7,564.62 萬元、19,965.70萬元和 19,519.80 萬元，占資產總額的比重分別為 28.99%、26.49%、27.35%和26.62%，金額占比較大。若原材

130、料或產成品價格大幅下降，公司仍將面臨一定的存貨跌價風險，可能對公司的經營業績產生不利影響。（三）稅收優惠政策變動風險（三）稅收優惠政策變動風險 報告期內，公司被認定為高新技術企業，企業所得稅按 15%的優惠稅率繳納。如果公司在未來不能持續取得高新技術企業資格，或者國家對高新技術企業的稅收優惠政策發生變化，將導致公司不能繼續享受上述所得稅優惠政策，將會對公司的經營業績產生一定影響。（四）匯率變動風險（四）匯率變動風險 報告期內，公司境外銷售占當期主營業務收入的比例分別為 56.24%、45.25%、62.29%和 66.25%，境外銷售收入占比較高，匯率變動會對公司的生產經營產生一定影響。報告期

131、內，公司因匯率變動產生的匯兌損益（“-”代表收益）分別為15.79 萬元、-27.88 萬元、910.92 萬元和 140.95 萬元。如果因國際經濟局勢變化導致外匯匯率出現不利波動，將對公司經營業績產生一定影響。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-42（五）攤薄即期回報的風險（五）攤薄即期回報的風險 本次募集資金到位后，公司的總股本將會相應增加。但由于募集資金投資項目達產需要一定的建設周期，在公司總股本增加的情況下，如果公司業務規模和凈利潤未能達到相應幅度的增長，預計短期內公司每股收益和加權平均凈資產收益率等指標將出現一定幅度的下降，存在股東即期回報被攤薄的風險。四、人才和技術流失

132、風險四、人才和技術流失風險（一）技術泄密風險（一）技術泄密風險 消費物聯網智能硬件行業產品和技術更新較快，公司需要持續大量的研發投入才能快速反應市場和產品的最新動向，抓住發展機會。一旦核心技術泄密，將對公司生產經營穩定性造成不利影響。（二）人才流失風險（二）人才流失風險 消費物聯網智能硬件產品和技術更新較快，公司需要持續大量的研發投入才能跟蹤市場和產品的最新動向。隨著市場競爭加劇，企業之間對人才的爭奪將更加激烈，如果相關核心技術人員流失，將對公司生產經營穩定性造成不利影響。五、募集資金投資項目相關風險五、募集資金投資項目相關風險（一）募集資金投資項目收益風險一）募集資金投資項目收益風險 公司本

133、次募集資金擬投資于智能視頻產品生產線建設項目、智能音頻產品生產線建設項目等。公司根據發展戰略制定本次募集資金投資項目。雖然上述項目市場前景良好，但如果未來市場環境出現較大變化，導致募投項目無法取得預定收益，可能對項目的投資回報和本公司的預期收益產生不利影響。（二）固定資產折舊增加導致利潤下滑風險（二）固定資產折舊增加導致利潤下滑風險 公司擬使用本次募集資金于中山市小欖鎮自建廠房從事消費物聯網智能硬件產品的生產。募集資金投資項目的建成將增加公司固定資產規模，也會提升未來公司每期的固定資產折舊費用，如果公司的銷售計劃不能如期實現，固定資產折舊的增加將帶來利潤下滑風險。深圳奧尼電子股份有限公司 招股

134、說明書 1-1-43（三）規模擴大后的管理風險（三）規模擴大后的管理風險 本次募集資金投資項目中，智能視頻產品生產線建設項目和智能音頻產品生產線建設項目擬新增 PC/TV 外置攝像頭產能 150.50 萬臺，智能網絡攝像機產能150.50 萬臺，行車記錄儀產能 129.00 萬臺，藍牙耳機產能 260.00 萬臺。公司生產規模的迅速擴大，將對公司的供應鏈管理、生產管理和市場營銷等方面提出更高的要求。如果公司無法進一步完善現有的管理體制和激勵制度，提高公司的管理能力，公司的經營業績將受到不利影響。六、新冠疫情對六、新冠疫情對公司生產經營造成負面影響的風險公司生產經營造成負面影響的風險 （一）疫情

135、影響下業績持續波動的風險（一）疫情影響下業績持續波動的風險 公司主要銷售 PC/TV 外置攝像頭、網絡攝像機、行車記錄儀、藍牙耳機等智能硬件，公司銷售收入和業績與宏觀經濟發展、社會消費總額等因素相關，其中 2020 年以來 PC/TV 外置攝像頭銷售收入受新冠疫情的影響較大。2020 年 1 月以來，新冠疫情在全球各地蔓延，導致遠程場景下的 PC/TV 外置攝像頭需求增長，公司 2020 年 PC/TV 攝像頭收入亦增長較快。但是，新冠疫情對全球主要經濟體的 GDP、社會消費總額等形成不利沖擊，并在一定程度上對網絡攝像機、行車記錄儀等電子產品的社會消費總需求形成短期抑制。因此，總體而言，新冠疫

136、情對公司不同產品線收入的影響方向、影響程度具有差異。在產品生產方面，截至目前，國內疫情已得到控制，疫情對公司產品生產的影響已基本消除。在產品銷售方面，2021 年上半年，公司 PC/TV 攝像頭收入及期末訂單較 2020 年高峰期已有所降低，但網絡攝像機、行車記錄儀、藍牙耳機等產品的收入較上年同期實現上漲。但由于海外疫情的控制仍具有較大的不確定性，若海外疫情持續，可能會對網絡攝像機、行車記錄儀等產品的海外需求造成不利影響，可能造成公司不同產品線收入、總體銷售收入的持續波動。因此，公司面臨新冠疫情背景下經營業績持續波動的風險。（二）（二）2021 年公司行車記錄儀、網絡攝像機等產品恢復增長態勢，

137、但年公司行車記錄儀、網絡攝像機等產品恢復增長態勢，但 PC/TV攝像頭收入下滑背景下，公司仍存在全年收入、毛利率、業績下滑的風險攝像頭收入下滑背景下，公司仍存在全年收入、毛利率、業績下滑的風險 2020 年新冠疫情對公司不同產品線收入的影響方向、影響程度具有差異，導致 2021 年以來公司主要客戶、主要產品的收入變動亦有不同。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-44 從產品層面來看，基于 2021 年上半年的經營情況，公司 2021 年 1-6 月主要產品收入較上年同期增長約 60.46%，其中，新冠疫苗接種率上升等因素促使PC/TV銷售收入較2020年7-12月呈下降趨勢，但疫情減

138、弱后線下渠道恢復正常、物聯網技術產業化應用加快等因素又促使行車記錄儀、網絡攝像機等智能終端產品收入快速增長，是 2021 年收入增長的重要原因。從客戶層面來看，基于 2021 年上半年的經營情況，公司 2021 年 1-6月PC/TV攝像頭收入較 2020 年 7-12 月下滑，但不同銷售渠道客戶的銷售變動及其幅度具有差異。與此同時，對于勵國照明、Owlet Baby、新華三、D-Link、COBRA 等原核心客戶或新增客戶，公司在行車記錄儀、網絡攝像機等領域的銷售增長，預計將基本抵消對 PC/TV 攝像頭客戶收入下滑的影響。綜上所述，公司2021年1-6月營業收入為48,850.81萬元、同

139、比增長57.45%。結合下半年為電子產品傳統銷售旺季、疫情逐步緩解后行車記錄儀/網絡攝像機等產品增長等因素，公司預計2021年下半年的營業收入高于2021年上半年、2021年全年營業收入在 10 億元以上，但市場需求波動等因素也可能導致 2021 年度收入增長不達預期。同時，在新冠疫情變化趨勢尚未明確、國際貿易摩擦不斷等背景下，芯片等原材料的采購價格可能上漲，導致生產成本上漲、毛利率下降。因此，公司 2021 年下半年及全年的銷售收入、毛利率、經營業績亦存在一定程度下滑的風險。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-45 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、

140、發行人基本信息 注冊中文名稱 深圳奧尼電子股份有限公司 注冊英文名稱 Shenzhen Aoni Electronic Co.,Ltd.注冊資本 8,489.6465 萬元 法定代表人 吳世杰 成立日期 2005 年 8 月 9 日 整體變更時間 2016 年 9 月 2 日 住所 深圳市寶安區新安街道留仙二路鴻輝工業園 5#廠房 2 樓、3 樓、6 樓、7 樓，8樓西半層，9 樓 郵政編碼 518101 電話號碼 0755-2163 2223 傳真號碼 0755-2163 2223 互聯網網址 www.aoni.cc 電子信箱 負責信息披露和投資者關系部門及負責人 證券法務部 葉勇（董事會秘

141、書）聯系電話 0755-2163 2223 二、公司改制及設立情況二、公司改制及設立情況（一）公司的設立情況（一）公司的設立情況 公司系由深圳市奧尼電子工業有限公司整體變更設立。2016 年 8 月 8 日，中準會計師事務所（特殊普通合伙）出具 審計報告（中準審字20161995 號），截至 2016 年 5 月 31 日，奧尼有限經審計的凈資產為46,741,726.92 元。2016 年 8 月 10 日，北京中科華資產評估有限公司出具了深圳市奧尼電子工業有限公司擬股份制改制涉及該公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告書（中科華評報字2016第154號），奧尼有限股東全部權益在評估基準日

142、2016年 5 月 31 日的評估價值為 5,064.90 萬元。2016 年 8 月 10 日，奧尼有限召開股東會并作出決議，同意奧尼有限整體變更為股份有限公司，股份公司名稱為深圳奧尼電子股份有限公司，注冊資本為4,000 萬元，有限公司的全部債權債務由變更后的股份公司承繼。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-46 2016 年 8 月 24 日，奧尼有限全體發起人共同簽署了深圳奧尼電子股份有限公司（籌）發起人協議書，一致同意將奧尼有限按經審計的賬面凈資產值46,741,726.92 元折為 4,000 萬股，奧尼有限整體變更為股份有限公司，注冊資本4,000 萬元，凈資產超過股本

143、總額的 6,741,726.92 元計入資本公積。2016 年 8 月 24 日，中準會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（中準驗字20161164 號），經審驗，截至 2016 年 8 月 10 日，奧尼電子（籌）以奧尼有限截至 2016 年 5 月 31 日經審計的凈資產 46,741,726.92 元為基準，折合成股份 4,000 萬股，每股面值 1 元，超出部分 6,741,726.92 元計入資本公積。2016 年 8 月 25 日，奧尼電子召開創立大會暨第一次股東大會，審議并通過了設立深圳奧尼電子股份有限公司的相關決議以及公司章程。2016 年 9 月 2 日，深圳市市場監督管

144、理局向公司核發了統一社會信用代碼為 91440300778761628J 的營業執照。奧尼股份設立時的股權結構如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱/姓名姓名 股份數額（萬股）股份數額（萬股）持股比例持股比例 出資方式出資方式 1 奧信通 2,600.00 65.00%凈資產折股 2 匯鑫投資 800.00 20.00%凈資產折股 3 富興投資 400.00 10.00%凈資產折股 4 吳世杰 102.00 2.55%凈資產折股 5 吳斌 60.00 1.50%凈資產折股 6 吳承輝 38.00 0.95%凈資產折股 合計合計 4,000.00 100.00%（二）有限公司的設立情況（二）有限公

145、司的設立情況 2005 年 5 月 10 日，深圳市工商行政管理局出具 企業名稱預先核準通知書（深圳市）名稱預核內字2005第 0665264 號（寶安），同意核準“深圳市奧尼電子工業有限公司”名稱。2005 年 7 月 27 日，林遠生、吳斌簽署 深圳市奧尼電子工業有限公司章程，約定奧尼有限注冊資本 100 萬元，均為貨幣出資，其中林遠生認繳 70%，吳斌認繳 30%。2005 年 8 月 3 日，深圳郭玉杰會計師事務所出具 驗資報告（深郭驗字（2005）深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-47 第 A303 號），經審驗，“截止 2005 年 8 月 3 日止，貴公司（籌）已收到

146、全體股東繳納的注冊資本合計人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00 元）。各股東均以貨幣出資?！?005 年 8 月 9 日，奧尼有限取得深圳市工商行政管理局的注冊號為4403012184916 的企業法人營業執照。奧尼有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 林遠生 70.00 70.00%貨幣 2 吳斌 30.00 30.00%貨幣 合計合計 100.00 100.00%三、發行人在報告期內的股本和股東變化情況三、發行人在報告期內的股本和股東變化情況 發行人在報告期內的股本和主要股東變化情況如下：（一）

147、（一）2017 年年 8 月，奧尼股份第一次增資（新三板定向發行）月，奧尼股份第一次增資（新三板定向發行）公司股票自 2017 年 1 月 19 日至 2018 年 4 月 4 日在新三板掛牌公開轉讓，證券簡稱為“奧尼電子”，證券代碼為“870575”，轉讓方式為協議轉讓。發行人在新三板掛牌期間除存在一次定向發行之外，不存在其他股本和股東變化情況。2017 年 7 月 3 日，黃平如、黃旭盛分別與奧尼電子簽署奧尼電子股份有限公司股份認購合同，約定公司以 4 元/股的價格向黃平如發行股份 120 萬股，以 4 元/股的價格向黃旭盛發行股份 100 萬股，黃平如、黃旭盛以現金支付認購款。黃平如先生

148、，1958 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1976年 5 月至 1998 年 6 月，任江西省南豐縣航運塑料廠廠長；1999 年 7 月至 2009年 11 月，任江西省南豐縣通達塑料廠副總經理；2009 年 12 月至 2011 年 10 月，任廣東東莞遠東自行車廠（滑板）副總經理；2013 年 9 月至 2015 年 12 月，任江西富九實業有限公司董事長兼總經理；2016 年 6 月至今，歷任江西省南豐縣釣魚協會秘書長、會長。黃旭盛，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2013 年7 月至今，任深圳市志和螺絲有限公司執行董事、總經理；2013 年 9

149、月至今，任深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-48 深圳市志和盛貿易有限公司執行董事、總經理；2013 年 11 月至今，任深圳市正基投資有限公司執行董事；2017 年 6 月至今，任深圳市瑞斯源科技投資有限公司執行董事、總經理；2018 年 9 月至今，任撫順市瑞思圖網絡科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人。發行人 2017 年向黃平如、黃旭盛定向發行股份的原因系為滿足公司的業務發展和資本運作的需求。發行價格公允性的確定依據系在公司經中準會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中準審字20171608 號審計報告審計的截至 2016 年 12 月 31 日的每股凈資產 1.34 元與每

150、股收益 0.33 元基礎上，綜合考慮了經濟環境、公司所處行業與成長性、市盈率及市凈率等多種因素以及投資者的投資意愿，由公司與投資者協商確定。根據黃平如、黃旭盛的訪談確認，黃平如、黃旭盛不存在代持、委托持股或其他協議安排的情況。除黃平如因資金周轉需求，于 2018 年 4 月曾向實際控制人之一吳承輝借款 50 萬元，于 2018 年 6 月及 2020 年 1 月向實際控制人之一吳世杰借款 70 萬元之外（均已清償），黃平如、黃旭盛與發行人及其實際控制人、董監高、客戶、供應商不存在關聯關系、資金往來或業務往來。2017 年 7 月 24 日，奧尼電子召開 2017 年第三次臨時股東大會，審議通過

151、股票發行方案同意以人民幣 4 元/股的價格向黃平如、黃旭盛發行不超過 220 萬股（含 220 萬股）的股票，預計股票發行募集金額不超過人民幣 880 萬元（含880 萬元），發行對象均以現金認購。2017 年 7 月 24 日，奧尼電子全體股東簽署公司章程，公司注冊資本增加至 4,220 萬元。2017 年 8 月 15 日，中準會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（中準驗字20171088 號），確認經審驗，截至 2017 年 8 月 10 日，奧尼電子已收到股東以貨幣方式出資合計 880 萬元，其中股本 220 萬元，余款 660 萬元計入資本公積。深圳市市場監督管理局出具變更（備案

152、）通知書（21700654416 號），確認于 2017 年 8 月 24 日對奧尼電子的上述變更予以核準。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-49 截至奧尼電子在新三板摘牌之時，公司股本和股東未有其他變動。本次增資完成后，奧尼股份的股權結構如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱/姓名姓名 股份數額（萬股）股份數額（萬股）持股比例持股比例 1 奧信通 2,600 61.61%2 匯鑫投資 800 18.96%3 富興投資 400 9.48%4 黃平如 120 2.84%5 黃旭盛 100 2.37%6 吳世杰 102 2.42%7 吳斌 60 1.42%8 吳承輝 38 0.90%合計

153、合計 4,220 100.00%（二）（二）2018 年年 8 月，奧尼股份第一次股份轉讓月，奧尼股份第一次股份轉讓 2018 年 4 月，發行人根據公司業務發展需要及長期戰略規劃調整的需要，完成了新三板摘牌。黃平如因個人房地產投資導致的個人資金周轉需求及考慮到公司 2017 年度虧損導致的上市預期變化，預計需要較長時間才有可能尋求二級市場退出的機會，因此尋求轉出發行人股份，快速回籠資金。因原股東黃旭盛在深圳本地從事投資及經營活動，對發行人的動態跟蹤較為緊密，且對電子消費品行業的前景有一定的信心，因此黃旭盛與黃平如達成原價受讓股份的合意。2018年 7 月 27 日，原股東黃平如和股東黃旭盛簽

154、訂股份轉讓協議，黃平如將其持有公司 120 萬股股份以 480 萬元的對價轉讓給黃旭盛。黃平如持有發行人股份后短期內平價轉讓的原因真實、具有合理性。2018 年 8 月 3 日，黃旭盛付清全部轉讓價款并完成股份交割，奧尼股份董事會置備了新的股東名冊。本次股份轉讓之后，奧尼股份的股權結構如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱/姓名姓名 股份數額（萬股）股份數額（萬股）持股比例持股比例 1 奧信通 2,600 61.61%2 匯鑫投資 800 18.96%3 富興投資 400 9.48%4 黃旭盛 220 5.21%5 吳世杰 102 2.42%6 吳斌 60 1.42%深圳奧尼電子股份有限公司 招

155、股說明書 1-1-50 序號序號 發起人名稱發起人名稱/姓名姓名 股份數額（萬股）股份數額（萬股）持股比例持股比例 7 吳承輝 38 0.90%合計合計 4,220 100.00%（三）（三）2019 年年 12 月，奧尼股份第二次股份轉讓月，奧尼股份第二次股份轉讓 2019 年 12 月 31 日，富興投資和深圳凱東簽署股權轉讓協議，約定富興投資將其持有公司 120 萬股股份以 2,418 萬元的對價轉讓給深圳凱東。2020 年 1 月 20 日，深圳凱東付清全部轉讓價款并完成股份交割，奧尼股份董事會置備了新的股東名冊。本次股份轉讓之后，奧尼股份的股權結構如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱

156、/姓名姓名 股份數額（萬股）股份數額（萬股）持股比例持股比例 1 奧信通 2,600 61.61%2 匯鑫投資 800 18.96%3 富興投資 280 6.64%4 黃旭盛 220 5.21%5 深圳凱東 120 2.84%6 吳世杰 102 2.42%7 吳斌 60 1.42%8 吳承輝 38 0.90%合計合計 4,220 100.00%（四）（四）2020 年年 4 月，奧尼股份第二次增資月，奧尼股份第二次增資 2019 年 12 月 27 日，中航南山與奧尼電子及其實際控制人簽署了增資協議，約定中航南山向奧尼電子投資 2,500 萬元現金，其中 124.1175 萬元計入注冊資本，2

157、,375.8825 萬元計入資本公積。2019 年 12 月 31 日，中航坪山與奧尼電子及其實際控制人簽署了增資協議，約定中航坪山向奧尼電子投資 2,500 萬元現金，其中 124.1175 萬元計入注冊資本，2,375.8825 萬元計入資本公積。2020 年 1 月 2 日，奧尼電子 2020 年第一次臨時股東大會一致決議同意，公司注冊資本由 4,220 萬元增加至 4,468.235 萬元，新股東中航南山、中航坪山各自以 2,500 萬元認購新增注冊資本，其中 248.235 萬元計入注冊資本，其余4,751.765 萬元計入資本公積。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-51

158、 同日，奧尼電子法定代表人吳世杰簽署新的公司章程。深圳市市場監督管理局出具變更（備案）通知書（22004227900 號），確認于 2020 年 4 月 8 日對奧尼電子的上述變更予以核準。2020 年 4 月 9 日，深圳旭泰會計師事務所（普通合伙）就上述增資事宜出具了驗資報告（深旭泰驗字2020001 號），確認經審驗，截至 2020 年 3 月11 日，奧尼電子已收到股東以貨幣方式出資合計 5,000 萬元，其中股本 248.235萬元，余款 4,751.765 萬元計入資本公積。本次增資完成之后，奧尼股份的股權結構如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱/姓名姓名 股份數額（萬股）股份數額

159、（萬股）持股比例持股比例 1 奧信通 2,600.0000 58.19%2 匯鑫投資 800.0000 17.90%3 富興投資 280.0000 6.27%4 黃旭盛 220.0000 4.92%5 中航南山 124.1175 2.78%6 中航坪山 124.1175 2.78%7 深圳凱東 120.0000 2.69%8 吳世杰 102.0000 2.28%9 吳斌 60.0000 1.34%10 吳承輝 38.0000 0.85%合計合計 4,468.2350 100.00%（五）（五）2020 年年 6 月，奧尼股份第三次增資（資本公積轉增股本）月，奧尼股份第三次增資（資本公積轉增股本

160、）2020 年 6 月 2 日，奧尼股份 2020 年第四次臨時股東大會一致決議同意，以總股本 44,682,350 股為基礎，按每 10 股轉增 9 股，以資本公積 40,214,115 元向全體股東轉增股本40,214,115股，轉增后注冊資本變更為人民幣8,489.6465萬元，股份總數 8,489.6465 萬股。同日，奧尼電子全體股東簽署經修訂的奧尼電子股份有限公司章程。深圳市市場監督管理局出具變更（備案）通知書（22004556088），確認已于 2020 年 6 月 16 日對奧尼電子的上述變更予以核準。本次增資完成之后，奧尼股份的股權結構如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱/姓

161、名姓名 股份數額（萬股）股份數額（萬股）持股比例持股比例 1 奧信通 4,940.0000 58.19%深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序號序號 發起人名稱發起人名稱/姓名姓名 股份數額（萬股）股份數額（萬股）持股比例持股比例 2 匯鑫投資 1,520.0000 17.90%3 富興投資 532.0000 6.27%4 黃旭盛 418.0000 4.92%5 中航南山 235.8233 2.78%6 中航坪山 235.8232 2.78%7 深圳凱東 228.0000 2.69%8 吳世杰 193.8000 2.28%9 吳斌 114.0000 1.34%10 吳承輝 72

162、.2000 0.85%合計合計 8,489.6465 100.00%四、發行人在報告期內的重大資產重組情況四、發行人在報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組事項。五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況 根據股轉公司出具的 關于同意深圳奧尼電子股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20169857 號），公司股票自 2017 年1 月 19 日在新三板掛牌公開轉讓，證券簡稱為“奧尼電子”，證券代碼為“870575”，轉讓方式為協議轉讓。根據股轉公司出具的 關于深圳奧尼電子股份有限公司股票終止掛牌的公告（股轉系

163、統公告2018303 號），公司股票自 2018 年 4 月 4 日起在新三板終止掛牌。公司在新三板掛牌期間，不存在受到股轉系統調查處罰的情形。六、發行人的股權架構及組織結構六、發行人的股權架構及組織結構（一）發行人股權結構（一）發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權架構如下：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-53 深圳奧尼電子股份有限公司匯鑫投資中航南山富興投資奧信通中航坪山深圳凱東黃旭盛吳世杰吳斌吳承輝吳世杰、吳斌、吳承輝其他34名員工深圳阿斯盾奧尼貝爾科美精工泰豐源中山奧尼控股100%100%100%100%100%100%100%4.92%2.69%2.78%

164、2.78%17.9%6.27%58.19%2.28%1.34%0.85%分別持股6.43%、3.78%、2.39%87.40%分別持股51%、30%、19%分別持股51%、30%、19%奧尼智能奧尼視訊科美視通100%100%香港阿斯盾華海潤達100%中山匯海鑫100%100%香港華麥恒泰塑膠100%（二）發行人組織結構（二）發行人組織結構 七、發行人子公司的基本情況七、發行人子公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人有 13 家子（孫）公司，其中境內 11 家、境外 2 家。此外，發行人報告期內有 4 家已注銷子（孫）公司，其中境內 2 家、深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1

165、-54 境外 2 家。具體情況如下：（一）子公司基本情況（一）子公司基本情況 1、泰豐源、泰豐源 泰豐源是發行人的全資子公司，具體情況如下：名稱 深圳市泰豐源實業有限公司 成立時間 2015 年 1 月 30 日 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 注冊地 深圳市寶安區新安街道留仙二路鴻輝工業園 5#廠房 1 樓 主要生產經營地 深圳市寶安區新安街道留仙二路鴻輝工業園 5#廠房 1 樓 股東構成及控制情況 奧尼電子持股 100%經營范圍 一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；模具及配件的設計、銷售；橡塑制品的購銷；模具、塑料制品的銷售；國內貿易；經營電子商務（涉及前置性行政

166、許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經營）；貨物及技術進出口。（以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定須經批準的項目），許可經營項目是：注塑模具及配件、模塑制品、五金制品、冷作鈑金制造、加工；生產加工模具、五金件、沖壓件。主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要為發行人提供塑膠外殼、模具設計與制造等產品專業生產加工，輔助發行人的主營業務 泰豐源最近一年一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,175.40 1,713.20 凈資產

167、 986.03 1,089.08 營業收入 842.92 3,574.10 凈利潤-103.05 504.15 2、科美精工、科美精工 科美精工是發行人的全資子公司，具體情況如下：名稱 深圳市科美精工科技有限公司 成立時間 2014 年 1 月 15 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 深圳市寶安區新安街道留仙二路鴻輝工業園五棟 4、5 層 主要生產經營地 深圳市寶安區新安街道留仙二路鴻輝工業園五棟 4、5 層 股東構成及控制情況 奧尼電子持股 100%經營范圍 一般經營項目是：電子、計算機、網絡專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；國內貿易；計算機軟硬件

168、、網絡技術、通訊工程、網絡工程、電子計算機與電子技術信息、汽車技術、電子產品的技術開發及相關產品深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-55 的銷售。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）許可經營項目是：電子產品及其周邊配件的生產。主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要為發行人提供智能音視頻產品的加工組裝服務，輔助發行人的主營業務?？泼谰ぷ罱荒暌黄诮浟⑿艜嫀煂徲嫷呢攧諗祿缦卤硭荆簡挝唬喝f元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,728.12 4

169、41.44 凈資產-2,291.17 -2,095.50 營業收入 1,547.31 4,811.66 凈利潤-195.67 791.91 3、奧尼貝爾、奧尼貝爾 奧尼貝爾是發行人的全資子公司，具體情況如下：名稱 東莞奧尼貝爾聲學有限公司 成立時間 2018 年 3 月 22 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 東莞市橋頭鎮大洲社區東新路 11 號 主要生產經營地 東莞市橋頭鎮大洲社區東新路 11 號 股東構成及控制情況 奧尼電子持股 100%經營范圍 研發、產銷：聲學產品、通信產品、模具、電子產品、電子元器件、智能音視頻產品；軟件開發、云技術開發；貨物進出口、技術進出

170、口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要為發行人提供智能音視頻產品的加工組裝服務，輔助發行人的主營業務。奧尼貝爾最近一年一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,588.44 701.32 凈資產-268.42 55.82 營業收入 1,260.02 3,811.88 凈利潤-324.24 461.62 4、深圳阿斯盾、深圳阿斯盾 深圳阿斯盾是發行人的全資子公司，具體情況如下

171、：名稱 深圳市阿斯盾云科技有限公司 成立時間 2014 年 2 月 8 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-56 注冊地 深圳市寶安區新安街道興東社區 68 區留仙三路 2 號鴻輝工業區 5 號廠房 701 主要生產經營地 深圳市寶安區新安街道興東社區 68 區留仙三路 2 號鴻輝工業區 5 號廠房 701 股東構成及控制情況 奧尼電子持股 100%經營范圍 一般經營項目是：經營電子商務；軟硬件技術開發；電子電器產品、智能硬件產品的技術研發與銷售；國內貿易；貨物及技術進出口；投資興辦實業（具體項目另行申報）。許可經營項目是：電子電器

172、產品、智能硬件產品的生產。主營業務及其與發行人主營業務的關系 提供自有品牌智能音視頻產品的跨境電商業務，輔助發行人的主營業務。深圳阿斯盾最近一年一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 4,184.50 2,616.36 凈資產 633.41 642.33 營業收入 2,177.97 7,388.16 凈利潤-8.92 487.69 5、華海潤達、華海潤達 華海潤達是發行人的全資子公司，具體情況如下：名稱 深圳市華海潤達科技有限公司 成立

173、時間 2020 年 10 月 21 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 深圳市寶安區新安街道興東社區 69 區洪浪北二路 26 號信義領御研發中心 8 棟1702 主要生產經營地 深圳市寶安區新安街道興東社區 69 區洪浪北二路 26 號信義領御研發中心 8 棟1702 股東構成及控制情況 奧尼電子持股 100%經營范圍 經營電子商務（涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經營）；軟硬件技術開發；電子電器產品、智能硬件產品的技術研發與銷售；國內貿易；貨物及技術進出口；投資興辦實業（具體項目另行申報）。主營業務及其與發行人主營業務的關系 從事跨境電商業務。華

174、海潤達最近一年一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 129.22 94.22 凈資產 79.22 94.22 營業收入-凈利潤-15.00 -5.78 6、中山奧尼控股、中山奧尼控股 中山奧尼控股是發行人的全資子公司，具體情況如下：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-57 名稱 中山奧尼投資控股有限公司 成立時間 2020 年 5 月 20 日 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 注冊地 中山市小欖鎮小欖

175、工業大道中 45 號 A 棟一樓（住所申報）主要生產經營地 中山市小欖鎮小欖工業大道中 45 號 A 棟一樓 股東構成及控制情況 奧尼電子持股 100%經營范圍 投資辦實業；物業管理；房地產租賃經營；研發、銷售；計算機軟硬件、通信產品、無線音頻視頻電子產品、無線數據終端設備、智能語音交互設備；互聯網技術服務；國內貿易（不含工商登記前置審批事項）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（上述經營范圍涉及貨物進出口、技術進出口。）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務及其與發行人主營業務的關系 發行人擬在中山市建設智能音視頻產品生產基地，中

176、山奧尼控股是發行人在中山市設立的投資平臺，持有奧尼智能（音頻產品業務）、奧尼視訊（視頻產品業務）等業務主體的股權。中山奧尼控股最近一年一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 5,345.42 5,340.81 凈資產 4,927.67 4,927.61 營業收入-凈利潤 0.06 -72.39 7、奧尼智能、奧尼智能 奧尼智能是發行人的全資孫公司，中山奧尼控股持有其 100%股權，具體情況如下：名稱 奧尼智能科技（中山）有限公司 成立時

177、間 2020 年 6 月 2 日 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 注冊地 中山市小欖鎮工業大道中 45 號 A 棟三層 A 區（住所申報）主要生產經營地 中山市小欖鎮工業大道中 45 號 A 棟三層 A 區 股東構成及控制情況 中山奧尼控股持股 100%經營范圍 研發、生產、銷售：計算機軟硬件及輔助設備、計算機外圍設備、音頻視頻設備、攝影攝像器械、音響設備、汽車配件、電子產品、電器、智能安防設備、智能家居產品、網絡科技領域軟硬件、無線數據終端、智能語言交互設備；物聯網、云技術、計算機、5G 應用軟件、通訊電子設備、互聯網軟件信息的技術研發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；工業產品設計

178、；國內貿易（不含商事登記前置審批事項）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（上述經營范圍涉及貨物進出口、技術進出口）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 發行人擬在中山市建設智能音視頻產品生產基地，奧尼智能定位為音頻產品的研發、生產和銷售。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-58 奧尼智能最近一年一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 72.

179、76 47.93 凈資產 34.22 44.88 營業收入-凈利潤-10.66 -5.12 8、奧尼視訊、奧尼視訊 奧尼視訊是發行人的全資孫公司，中山奧尼控股持有其 100%股權，具體情況如下：名稱 奧尼視訊科技（中山）有限公司 成立時間 2020 年 7 月 17 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 中山市小欖鎮小欖工業大道中 45 號 A 棟一樓（住所申報）；（增設一處經營場所，具體為：中山市小欖鎮聯豐樂豐南路 138 號 A 區廠房）主要生產經營地 中山市小欖鎮小欖工業大道中 45 號 A 棟一樓；中山市小欖鎮聯豐樂豐南路 138號 A 區廠房 股東構成及控制情況

180、 中山奧尼控股持股 100%經營范圍 研發、生產、銷售：音頻視頻設備、攝影攝像器械、音響設備、計算機軟硬件及輔助設備、計算機外圍設備、汽車配件、電子產品、電器、智能安防設備、智能家居產品、網絡科技領域軟硬件、無線數據終端、智能語言交互設備；物聯網、云技術、計算機、5G 應用軟件、通訊電子設備、互聯網軟件信息的技術研發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；工業產品設計；國內貿易（不含商事登記前置審批事項）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（上述經營范圍涉及貨物進出口、技術進出口）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系

181、 發行人擬在中山市建設智能音視頻產品生產基地，奧尼視訊定位為視頻產品的研發、生產和銷售。奧尼視訊最近一年一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,024.70 2,607.53 凈資產 561.93 408.20 營業收入 3,349.95 3,496.81 凈利潤 153.73 308.20 9、科美視通、科美視通 科美視通是發行人的全資孫公司，中山奧尼控股持有其 100%股權，具體情況如下：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1

182、-1-59 名稱 中山科美視通科技有限公司 成立時間 2020 年 8 月 17 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 中山市小欖鎮工業大道中 45 號 A 棟二樓（住所申報）主要生產經營地 中山市小欖鎮工業大道中 45 號 A 棟二樓 股東構成及控制情況 中山奧尼控股持股 100%經營范圍 研發、生產、銷售：計算機軟硬件及輔助設備、計算機外圍設備、音頻視頻設備、攝影攝像器械、音響設備、汽車配件、電子產品、電器、智能安防設備、智能家居產品、網絡科技領域軟硬件、無線數據終端、智能語言交互設備；物聯網、云技術、計算機、5G 應用軟件、通訊電子設備、互聯網軟件信息的技術研發、技

183、術轉讓、技術咨詢、技術服務；工業產品設計；國內貿易（不含商事登記前置審批事項）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要為發行人提供智能音視頻產品的加工組裝服務，輔助發行人的主營業務?？泼酪曂ㄗ罱荒暌黄诮浟⑿艜嫀煂徲嫷呢攧諗祿缦卤硭荆簡挝唬喝f元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 797.65 799.79 凈資產 281.72 238.20 營業收入 1,304.87 1,145.08 凈利潤 43.52 138.20

184、10、中山匯海鑫、中山匯海鑫 中山奧尼控股于2020年11月5日中標取得中山匯海鑫100%股權，并于2020年 11 月 17 日完成交割及工商變更手續。中山匯海鑫具體情況如下：名稱 中山匯海鑫科技有限公司 成立時間 2020 年 6 月 24 日 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 注冊地 中山市小欖鎮新華中路 118 號 3 樓 318 室（住所申報）主要生產經營地 中山市小欖鎮新華中路 118 號 3 樓 318 室 股東構成及控制情況 中山奧尼控股持股 100%經營范圍 研發、生產、銷售：計算機軟硬件、4G/5G 通信產品、智能音視頻電子產品、無線數據終端設備、智能

185、語音交互設備；云技術服務；互聯網技術服務；國內貿易（不含商事登記前置審批事項）；投資辦實業；工業園開發；物業管理；房地產租賃經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 發行人擬在中山市建設智能音視頻產品生產基地，中山匯海鑫定位于提供工業園區用地建設廠房，輔助發行人的主營業務。報告期內未有實際業務經營。中山匯海鑫最近一年一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-60 單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2

186、020 年度年度 總資產 7,882.55 7,966.80 凈資產 4,878.69 4,966.80 營業收入-凈利潤-88.11 -33.20 11、恒泰塑膠、恒泰塑膠 恒泰塑膠發行人的全資孫公司，中山奧尼控股持有其 100%股權，具體情況如下：名稱 中山市恒泰塑膠科技有限公司 成立時間 2021 年 7 月 8 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 中山市小欖鎮工業大道中 45 號 A 棟一樓 B 區廠房（住所申報）主要生產經營地 中山市小欖鎮工業大道中 45 號 A 棟一樓 B 區廠房 股東構成及控制情況 中山奧尼控股持股 100%經營范圍 一般項目：技術服務、

187、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；以自有資金從事投資活動；專業設計服務；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；國內貿易代理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；五金產品制造；五金產品批發；五金產品研發；鋼壓延加工。許可項目：貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。主營業務及其與發行人主營業務的關系 發行人擬在中山市提供塑膠外殼、模具設計與制造等產品專業生產加工，輔助發行人的主營業務 恒泰塑膠為報告期后設立，不存在最近一年一期的財務數據。12、香港阿斯盾、香港阿斯盾 香港阿斯盾是發行人的全資

188、孫公司，深圳阿斯盾持有其 100%股權，具體情況如下：名稱 阿斯盾（香港）有限公司 AUSDOM（HONGKONG）CO.,LIMTED 成立時間 2016 年 5 月 19 日 法定股份數 10,000 股（每股 1 港幣）已發行股份 10,000 股 注冊地 香港九龍長沙灣青山道 339 號恒生青山道大廈 1102 室 主要生產經營地 香港九龍長沙灣青山道 339 號恒生青山道大廈 1102 室 股東構成及控制情況 深圳阿斯盾持股 100%經營范圍 數碼電子、電器產品及耗材的進出口貿易 主營業務及其與發行人主營業務的關系 提供自有品牌智能音視頻產品的跨境電商業務，輔助發行人的主營業務。深圳

189、奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-61 香港阿斯盾最近一年一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 3,140.99 3,728.87 凈資產 2,389.36 2,281.09 營業收入 3,160.08 12,675.41 凈利潤 131.58 2,277.81 13、香港華麥、香港華麥 香港華麥是發行人的全資孫公司，子公司華海潤達持有其 100%股權，具體情況如下：名稱 HongKong Huamai Global Co.,

190、Limited（香港華麥環球有限公司）成立時間 2020 年 12 月 30 日 法定股份數 10,000 股（每股 1 港幣）已發行股份 10,000 股 注冊地 香港上環干諾道西 28 號威盛商業大廈 5 樓 508 室 主要生產經營地 香港上環干諾道西 28 號威盛商業大廈 5 樓 508 室 股東構成及控制情況 華海潤達持股 100%經營范圍 數碼電子、電器產品及耗材的進出口貿易 主營業務及其與發行人主營業務的關系 提供自有品牌智能音視頻產品的跨境電商業務，輔助發行人的主營業務。香港華麥最近一年一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 3

191、0 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 206.36 -凈資產-4.20 -營業收入 65.43 -凈利潤-5.13 -（二）報告期內已注銷子公司基本情況（二）報告期內已注銷子公司基本情況 1、深圳市奧尼視訊技術有限公司（已注銷）、深圳市奧尼視訊技術有限公司（已注銷）深圳市奧尼視訊技術有限公司是發行人的全資子公司，已于 2020 年 5 月注銷，具體情況如下：名稱 深圳市奧尼視訊技術有限公司 成立時間 2009 年 3 月 16 日 注銷日期 2020 年 5 月 20 日 注冊資本 300 萬元 深圳奧尼電子股份有限公司 招

192、股說明書 1-1-62 實收資本 300 萬元 注冊地 深圳市寶安區新安街道留仙二路鴻輝工業園 5#廠房 1 樓 股東構成及控制情況 奧尼電子持股 100%經營范圍 一般經營項目是：計算機軟硬件、網絡應用產品、攝像頭、視頻產品、新型電子原器件、路由器、移動存儲設備、數字存儲卡、數字多功能電話、數字電視產品、汽車電子產品、安防監控產品、塑膠模具、精密塑膠制品、五金制品、電子數碼產品的技術開發及銷售；機械設備的租賃；經營電子商務；國內貿易，貨物及技術進出口。（法律、行政法規、國務院決定規定在經營前須經批準的項目除外），許可經營項目是：計算機軟硬件、網絡應用產品、攝像頭、視頻產品、新型電子原器件、路

193、由器、移動存儲設備、數字存儲卡、數字多功能電話、數字電視產品、汽車電子產品、安防監控產品、塑膠模具、精密塑膠制品、五金制品、電子數碼產品的生產。主營業務及其與發行人主營業務的關系 原從事視頻產品業務，報告期內無實際業務經營。存續期間不存在違法違規行為而被處罰的情形；相關資產、人員、債務處置合法合規。深圳市奧尼視訊技術有限公司2018-2020年內經立信會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 總資產-316

194、.60 317.59 凈資產-313.61 314.57 營業收入-凈利潤-0.48-0.96-1.52 2、鯨魚科技（美國）有限公司（已注銷）、鯨魚科技（美國）有限公司（已注銷）鯨魚科技（美國）有限公司是發行人的全資曾孫公司，已于 2020 年 2 月注銷，具體情況如下：名稱 Whales Technology（USA）Inc.鯨魚科技（美國）有限公司 成立時間 2017 年 5 月 4 日 注銷日期 2020 年 2 月 19 日 注冊資本 50,000 股 注冊地 375 6th Avenue,City of Industry,CA 91746 股東構成及控制情況 香港阿斯盾持股 100

195、%主營業務及其與發行人主營業務的關系 原擬從事跨境電商倉儲業務，報告期內經營效果未達預期。存續期間不存在違法違規行為而被處罰的情形；相關資產、人員、債務處置合法合規。鯨魚科技（美國）有限公司 2018-2020 年內經立信會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 總資產-7.51 13.90 凈資產-318.70-117.87 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-63 項目項目 2020 年年 1

196、2 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 營業收入-95.95-凈利潤 308.40-197.39-148.74 注：鯨魚科技原擬從事跨境電商倉儲業務，并作為公司向美國線下渠道展示推廣的窗口，報告期內因租賃費、工資、樣品陳列等支出而形成虧損，鯨魚科技因經營效果未達預期而于2020 年注銷，并因合并范圍內往來款不再支付而形成凈利潤 308.40 萬元。3、海豚科技有限公司（已注銷）、海豚科技有限公司（已注銷）海豚科技有限公司是發行人的全資子公司，已于 2020 年 3 月注銷，

197、具體情況如下：名稱 Dolphins Tech Inc.海豚科技有限公司 成立時間 2018 年 8 月 14 日 注銷日期 2020 年 3 月 18 日 注冊資本 1,000,000 股 注冊地 2600 NIichelsonDrive.Suite 1 700 1rvine、CA 92612 股東構成及控制情況 奧尼電子持股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 原擬從事跨境電商倉儲業務，報告期內無實際業務經營。存續期間不存在違法違規行為而被處罰的情形；相關資產、人員、債務處置合法合規。海豚科技有限公司報告期內未有實際業務經營，未建賬，相關財務數據均為0。4、深圳網蟻云（已注銷）、深

198、圳網蟻云（已注銷）深圳網蟻云是發行人的全資子公司，已于 2021 年 2 月注銷，具體情況如下：名稱 深圳市網蟻云科技有限公司 成立時間 2011 年 3 月 10 日 注銷日期 2021 年 2 月 1 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 深圳市寶安區新安街道留仙二路鴻輝工業園 5#廠房 8 樓的 1/2 層東面（辦公場所）股東構成及控制情況 奧尼電子持股 100%經營范圍 一般經營項目是：云視頻技術的開發，網絡科技領域軟硬件的技術開發，電腦動畫設計、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；品牌策劃；從事廣告業務；動漫設計；企業形象策劃；網絡智能攝像機、云計算攝像頭、汽車電子產

199、品、安防監控產品、計算機電子產品軟件及輔助設備的研發、銷售，國內貿易,貨物及技術進出口。（法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外）許可經營項目是：動漫制作；互聯網信息服務。主營業務及其與發行人主營業務的關系 未有實際業務經營,存續期間不存在違法違規行為而被處罰的情形；相關資產、人員、債務處置合法合規。深圳網蟻云最近一年及一期經立信會計師審計的財務數據如下表所示：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-64 單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產-

200、7.17 凈資產-222.64 營業收入-凈利潤-43.94 八、持有發行人八、持有發行人 5%以上股份的主要股東和實際控制人基本情況以上股份的主要股東和實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，奧信通直接持有發行人 4,940 萬股，持股比例為58.19%，為發行人的控股股東。奧信通持有發行人的股份不存在股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。奧信通的具體情況如下：名稱 深圳奧信通創新投資有限公司 成立時間 2016 年 4 月 1 日 法定代表人 吳世杰 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,

201、000 萬元 注冊地 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）主要生產經營地 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）主營業務及其與發行人主營業務的關系 奧信通為持股平臺公司，除持有發行人股份之外未有其他對外投資，與發行人的主營業務無關。奧信通的股東構成情況如下：序號序號 合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 吳世杰 510 51%2 吳斌 300 30%3 吳承輝 190 19%合計合計 1,000 100%奧信通最近一年經審計的財務數據如下表所示：單位：萬元 項目項

202、目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,601.74 凈資產 997.72 營業收入-凈利潤-0.45 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-65 2、實際控制人、實際控制人 公司實際控制人為吳世杰、吳斌、吳承輝。吳世杰、吳斌和吳承輝，通過直接持股和對奧信通、匯鑫投資、富興投資的間接持股方式分別持有發行人 36.31%、21.36%、13.53%的股份，三人合計持有發行人 71.19%的股份，構成絕對控股。且因吳世杰擔任員工持股平臺匯鑫投資的執行事務合伙人，吳世杰、吳斌和吳承輝合計控制發行人 86.83%表決權。吳世杰、吳斌和吳承輝持有發行人的股份不

203、存在股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。吳世杰和吳斌為兄弟關系，吳世杰、吳斌和吳承輝三人均擔任公司的董事、（副）總經理職務，對公司戰略決策及經營方針等具有決策權。吳世杰、吳斌和吳承輝于 2016 年 9 月簽署一致行動協議約定，自該協議簽署之日起，三人同意作為一致行動人行使奧尼電子的股東權利，在奧尼電子召開股東大會、董事會和總經理工作會議時，三位股東均應充分溝通，采取一致行動及一致的表決意見以保持投票的一致性（各方意見不統一時，應以吳世杰的表決意見為準）。為進一步明確一致行動的相關事項，吳世杰、吳斌和吳承輝于2019 年 1 月簽署了新的一致行動協議約定，自該協議簽署之日起，在其作為奧尼電子之

204、股東（或其持股的企業作為奧尼電子的股東）及/或董事、高級管理人員期間，在公司的經營方針和投資方案、年度財務預算方案及決算方案、增加或者減少注冊資本、章程修改、對外投資、與其他方的合資及合作、選舉和更換非由職工代表擔任的董事及監事、為他人提供擔保等與公司經營相關的一切事項（以下統稱為“經營事項”）的決策上，各方應采取事先協商的方式先行統一表決意見，再根據協商確定的統一表決意見行使表決權，一直保持在各項決策，包括但不限于在董事會、股東大會上的提案、表決及投票的一致行動（各方形成的意見不一致時，以吳世杰的意見為準進行表決）。自該協議生效之日起至奧尼電子股票在證券交易所上市之日起的三十六個月且相關法律

205、法規、部門規章、交易所要求的股份鎖定期屆滿之日止，各方均不得退出一致行動或者解除本協議，且該協議取代各方于 2016 年 9 月簽署的一致行動協議。吳世杰先生，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2011 年 7 月畢深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-66 業于中歐國際工商學院，獲 EMBA 工商管理碩士學位，研究生學歷。2001 年 4月至2014 年5月，曾任石家莊市聯信科技有限公司執行董事；2002年 9月至2007年 8 月，曾任南昌慧?？萍及l展有限公司總經理；2013 年 12 月至 2014 年 11 月，曾任深圳前海萬福投資控股有限公司執行董事、總經理；20

206、14 年 7 月至 2016 年7 月，曾任深圳市華源軒家具股份有限公司董事。2007 年 8 月至 2016 年 7 月，曾任奧尼有限執行董事、總經理；2016 年 1 月至今，擔任匯鑫投資執行事務合伙人；2016 年 1 月至今，擔任富興投資執行事務合伙人；2016 年 4 月至今，擔任奧信通執行董事；2016 年 8 月至今，擔任奧尼電子董事長、總經理。吳斌先生，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2009 年 12 月畢業于吉林大學計算機應用軟件專業，本科學歷。2001 年 1 月至 2005 年 12 月，曾任石家莊市聯信科技有限公司總經理；2010 年 2 月至 2012

207、 年 2 月，曾任奧斯比科技（深圳）有限公司董事長，2013 年 12 月至 2014 年 11 月，曾任深圳前海萬福投資控股有限公司監事。2006 年 1 月至 2007 年 7 月，曾任奧尼有限北京辦事處總經理；2007 年 8 月至 2016 年 7 月，曾任奧尼有限副總經理；2016 年 4 月至今，擔任奧信通監事；2016 年 8 月至今，擔任奧尼電子董事、副總經理。吳承輝先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2011 年 10 月畢業于清華大學深圳研究生院清華企業首席財務官 CFO 精英班，高中學歷。2001年 4 月至 2014 年 5 月，曾任石家莊市聯信科技有限

208、公司董事；2003 年 10 月至2009 年 6 月，曾任深圳市科美世通電子有限公司執行董事、總經理；2010 年 2月至 2012 年 2 月，曾任奧斯比科技（深圳）有限公司監事。2005 年 9 月至 2014年 12 月，曾任奧尼有限財務總監；2015 年 1 月至 2016 年 7 月，曾任奧尼有限副總經理；2016 年 8 月至今，擔任奧尼電子董事、副總經理。3、控股股東和實際控制人控制的其他企業、控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東奧信通除持有發行人股份之外，實際控制人除控制的發行人及對公司的持股平臺奧信通、富興投資及員工持股平臺匯鑫投資之外，

209、均不存在控制其他企業的情況。4、控股股東或實際控制人持有的發行人股權存在質押或其他有爭議的情況、控股股東或實際控制人持有的發行人股權存在質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東奧信通、實際控制人吳世杰、吳深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-67 斌、吳承輝先生直接或間接所持有的發行人股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。（二）持有發行人（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況以上股份的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有發行人 5%以上股份的主要股東除控股股東奧信通外，匯鑫投資持有發行人 17.90%股份；富興投資持有發行人 6.27%股

210、份；中航南山和中航坪山合計持有發行人 5.56%股份。1、匯鑫投資、匯鑫投資 截至本招股說明書簽署日，匯鑫投資持有發行人 1,520 萬股股份，持股比例17.90%。匯鑫投資的具體情況如下：名稱 深圳前海匯鑫投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2016 年 1 月 25 日 執行事務合伙人 吳世杰 出資金額 500 萬元 主要經營場所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）主營業務及其與發行人主營業務的關系 匯鑫投資為發行人員工持股平臺，除持有發行人股份外，未有其他對外投資，與發行人主營業務無關 匯鑫投資的出資人構成、出資比例情況如下：序號序號

211、 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 在發行人的任職在發行人的任職 1 吳世杰 普通合伙人 32.1418 6.43%董事長、總經理 2 吳文華 有限合伙人 76.8269 15.37%董事、阿斯盾國際品牌事業部總經理 3 王燕燕 有限合伙人 52.1769 10.44%監事會主席、汽車電子事業部副總經理 4 吳文健 有限合伙人 38.4615 7.69%智能網絡攝像頭事業部總經理 5 廖木程 有限合伙人 36.5385 7.31%音頻研發部項目總監 6 黃文玲 有限合伙人 31.6192 6.32%監事、音頻事業部副總經理 7 吳玉旺 有限合伙人

212、 26.4500 5.29%PC/TV 攝像頭事業部副總經理 8 廖鋒程 有限合伙人 25.9615 5.19%產品部產品總監 9 吳斌 有限合伙人 18.9070 3.78%董事、副總經理 10 賴錦榮 有限合伙人 12.5000 2.50%財務人員 11 吳承輝 有限合伙人 11.9744 2.39%董事、副總經理 12 葉勇 有限合伙人 10.0000 2.00%董事、財務總監、董事會秘書 13 李劍 有限合伙人 9.6154 1.92%項目管理部項目經理 14 門琳 有限合伙人 9.6154 1.92%產品企劃部產品總監 15 聶相川 有限合伙人 9.6154 1.92%硬件研發部研發

213、經理 16 謝正強 有限合伙人 9.6154 1.92%大客戶品牌事業部部門經理 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 在發行人的任職在發行人的任職 17 吳南南 有限合伙人 8.1250 1.63%智能網絡攝像頭事業部研發部軟件經理 18 丁寶寶 有限合伙人 7.2115 1.44%汽車電子事業部軟件部門軟件經理 19 王英華 有限合伙人 7.2115 1.44%軟件研發一部軟件經理 20 張春英 有限合伙人 6.2500 1.25%財務經理 21 潘昌鵬 有限合伙人 6.2500 1.

214、25%注塑部總經理、泰豐源總經理 22 蔡金初 有限合伙人 6.2500 1.25%職工代表監事、科美精工總經理、副總經理助理 23 周文彬 有限合伙人 6.2500 1.25%音頻研發部結構部經理 24 張靜 有限合伙人 5.0000 1.00%智能網絡攝像頭事業部研發部嵌入式軟件經理 25 魏賢華 有限合伙人 5.0000 1.00%質量中心副總經理 26 徐衛東 有限合伙人 4.8077 0.96%軟件研發三部軟件經理 27 鐘永建 有限合伙人 3.1250 0.63%智能網絡攝像頭事業部研發部資深組長 28 曾連鳳 有限合伙人 2.5000 0.50%副總經理助理 29 于寶勝 有限合

215、伙人 2.5000 0.50%渠道部銷售經理 30 孫海燕 有限合伙人 2.5000 0.50%采購經理 31 于婷婷 有限合伙人 2.5000 0.50%人事部總監 32 林遠生 有限合伙人 2.5000 0.50%物流部計劃部經理 33 吳貴水生 有限合伙人 2.5000 0.50%注塑部采購經理 34 艾元橋 有限合伙人 2.5000 0.50%SMT 貼片車間副總經理 35 舒方來 有限合伙人 2.5000 0.50%人事行政經理 36 鐘和俊 有限合伙人 1.2500 0.25%注塑部生產經理 37 馬躍華 有限合伙人 1.2500 0.25%原注塑部 PMC 經理 合計合計 500

216、.0000 100.00%-注：吳世杰、吳斌和吳承輝為一致行動人；吳世杰、吳斌系兄弟關系；吳文華系吳世杰之子；吳文健系吳斌之子；廖木程為吳斌的配偶的兄弟；吳玉旺系吳承輝的兄弟；賴錦榮系吳世杰的配偶的兄弟；林遠生系吳世杰、吳斌的姐妹的配偶。2、富興投資、富興投資 截至本招股說明書簽署日，富興投資持有發行人 532 萬股股份，持股比例6.27%。富興投資的具體情況如下：名稱 深圳前海中泰富興投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2016 年 1 月 15 日 執行事務合伙人 吳世杰 出資金額 1,000 萬元 主要經營場所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘

217、書有限公司）主營業務及其與發行人主營業務的關系 富興投資為發行人實際控制人的持股平臺合伙企業，除持有發行人股份外，未有其他對外投資，與發行人主營業務無關 富興投資的出資人構成、出資比例情況如下：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 吳世杰 普通合伙人 510 51%2 吳斌 有限合伙人 300 30%3 吳承輝 有限合伙人 190 19%合計合計 1,000 100%3、中航南山、中航坪山、中航南山、中航坪山 截至本招股說明書簽署日，中航南山持有發行人 235.8233 萬股股份，持股

218、比例 2.78%，中航坪山持有發行人 235.8232 萬股股份，持股比例 2.78%，中航南山和中航坪山合計持股比例 5.56%。中航南山為私募投資基金（基金編號 SCP750），中航坪山亦為私募投資基金（SJP965），兩者的普通合伙人、基金管理人均為中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司（基金管理人登記編號 P1067693，實際控制人為中航國際投資有限公司），中航南山和中航坪山具有關聯關系。中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司的基本情況如下：名稱 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 成立時間 2016 年 12 月 6 日 法定代表人 宋兵 注冊資本 1,000 萬元 實繳

219、資本 1,000 萬元 注冊地 深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南十二路18號長虹科技大廈1204-1205 經營范圍 一般經營項目是：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；股權投資；投資咨詢。（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）（1）中航南山）中航南山 中航南山的具體情況如下：名稱 深圳南山中航無人系統股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間 2016 年 12 月 28 日 執行事務

220、合伙人 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司（委派代表：宋兵）出資金額 50,000 萬元 注冊地 深圳市南山區沙河街道興隆街 1 號華僑城漢唐大廈 12 層 主營業務及其與發行人主營業務的關系 中航南山為外部私募投資機構，與發行人主營業務無關 中航南山的出資人構成、出資比例情況如下：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 普通合伙人 500 1%2 深圳市匯通金控基金投資有限公司 有限合伙人 10,000 20%3 中航國際投資有限公司 有

221、限合伙人 9,500 19%4 深圳前海南山金融發展有限公司 有限合伙人 9,000 18%5 東莞市奕東控股有限公司 有限合伙人 6,000 12%6 深圳市經石科技合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000 10%7 中航信托股份有限公司 有限合伙人 4,500 9%8 深圳樸素資本管理有限公司 有限合伙人 4,500 9%9 深圳國金瑞投資控股有限公司 有限合伙人 1,000 2%合計合計 50,000 100%（2）中航坪山）中航坪山 中航坪山的具體情況如下：名稱 深圳中航坪山集成電路創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 12 月 25 日 執行事務合伙人 中航南山股權投

222、資基金管理（深圳）有限公司（委派代表：陳晨）出資金額 50,000 萬元 注冊地 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道 2007 號創新廣場裙樓 223 主營業務及其與發行人主營業務的關系 中航坪山為外部私募投資機構，與發行人主營業務無關 中航坪山的出資人構成、出資比例情況如下：序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 普通合伙人 500 1%2 中航信托股份有限公司 有限合伙人 12,500 25%3 深圳市坪山區引導基金投資有限公司 有限合伙人 10,000 20%4 佛山市樂華宏潤投資有限公司

223、 有限合伙人 10,000 20%5 中航國際投資有限公司 有限合伙人 9,500 19%6 馮章茂 有限合伙人 5,000 10%7 安徽長安開元投資有限公司 有限合伙人 2,500 5%合計合計 50,000 100%九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后股本結構（一）本次發行前后股本結構 公司本次發行前的總股本為 8,489.6465 萬股，本次擬發行 3,000 萬股，本次發行股份占發行后股本總額的比例不低于 25.00%，本次發行不涉及原股東公開發售股份的情形。本次發行前后，公司的股本情況如下：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-71 序號序號 股東姓名股東

224、姓名/名稱名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 奧信通 4,940.0000 58.19%4,940.0000 43.00%2 匯鑫投資 1,520.0000 17.90%1,520.0000 13.23%3 富興投資 532.0000 6.27%532.0000 4.63%4 黃旭盛 418.0000 4.92%418.0000 3.64%5 中航南山 235.8233 2.78%235.8233 2.05%6 中航坪山 235.8232 2.78%235.82

225、32 2.05%7 深圳凱東 228.0000 2.69%228.0000 1.98%8 吳世杰 193.8000 2.28%193.8000 1.69%9 吳斌 114.0000 1.34%114.0000 0.99%10 吳承輝 72.2000 0.85%72.2000 0.63%11 發行社會公眾股-3,000.0000 26.11%合計合計 8,489.6465 100.00%11,489.6465 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 公司本次發行前的前十名股東請詳見本節“九、發行人股本情況”之“（一）本次發行前后股本結構”。（三）本次發行前的前十大

226、自然人股東及其在公司任職情況（三）本次發行前的前十大自然人股東及其在公司任職情況 序號序號 股東姓名股東姓名 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 任職情況任職情況 1 黃旭盛 418.0000 4.92%無 2 吳世杰 193.8000 2.28%董事長、總經理 3 吳斌 114.0000 1.34%董事、副總經理 4 吳承輝 72.2000 0.85%董事、副總經理 合計合計 798.0000 9.39%-（四）國有股份或外資股份（四）國有股份或外資股份 1、國有股、國有股 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在國有股東。2、外資股、外資股 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在外資股

227、。（五）最近一年發行人新增股東（五）最近一年發行人新增股東 發行人最近一年新增股東包括深圳凱東、中航南山、中航坪山，新增股東有關股權變動是各方真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛。中航南山和中航坪山深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-72 的執行事務合伙人、私募基金管理人均為中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司，其董事、總經理宋兵系發行人的董事，除此之外，新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，新股東均具備法律、法規規定的股東資格。發行人在 2019 年 12

228、 月作為簽約方之一與深圳凱東、中航南山、中航坪山、發行人實際控制人等各方簽署了對賭協議，主要約定了特殊情形下的實際控制人的回購義務，2020 年 7 月各方均已解除該等對賭協議。發行人歷史上存在的相關對賭協議均已真實、有效終止，發行人及控股股東、實際控制人與其他股東之間已不存在對賭協議或其他類似安排，該等對賭協議的簽署及解除不影響發行人股權的穩定性。1、深圳凱東、深圳凱東 基于消費電子智能硬件行業的增長前景，以及公司經營團隊的能力，深圳凱東于 2019 年 12 月 31 日受讓富興投資持有的 120 萬股股份，受讓價格為 20.15元/股，定價依據為綜合考慮公司現有業績、行業和公司發展前景，

229、雙方友好協商確定。深圳凱東的基本情況如下：名稱 深圳市凱東創新實業有限公司 成立時間 2016 年 1 月 14 日 注冊資本 500 萬元 注冊地 深圳市福田區香蜜湖街道車公廟綠景紀元大廈 41 層 41A 主要生產經營所在地 深圳市福田區香蜜湖街道車公廟綠景紀元大廈 41 層 41A 主營業務及其與發行人主營業務的關系 外部投資機構，與發行人主營業務無關 深圳凱東的實際控制人為鄭加莎，深圳凱東的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 鄭加莎 300 60%2 曾煜榮 200 40%合計合計 500 100%2、中航南山、中航坪山

230、、中航南山、中航坪山 基于消費電子智能硬件行業的增長前景，以及看好公司經營團隊的能力，中深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-73 航南山、中航坪山于 2020 年 4 月向發行人增資分別取得 124.1175 萬股、124.1175萬股，價格均為 20.1422 元/股，定價依據為綜合考慮公司現有業績、行業和公司發展前景，各方友好協商確定。中航南山、中航坪山的基本情況詳見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東和實際控制人基本情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”之“3、中航南山、中航坪山”。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）

231、本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 奧信通 4,940.0000 58.19%吳世杰、吳斌、吳承輝為一致行動人，吳世杰和吳斌為兄弟關系；奧信通為吳世杰、吳斌、吳承輝的持股平臺有限公司，且由吳世杰控股 51%；富興投資為吳世杰、吳斌、吳承輝的持股平臺合伙企業，且由吳世杰出資 51%且擔任普通合伙人；匯鑫投資為發行人員工持股平臺，且由吳世杰擔任普通合伙人。匯鑫投資 1,520.0000 17.90%富興投資 532.0000 6.27%吳世杰 193.8000 2.28%吳斌

232、 114.0000 1.34%吳承輝 72.2000 0.85%2 中航南山 235.8233 2.78%中航南山、中航坪山均為私募投資基金，兩者的執行事務合伙人、基金管理人均為中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司，具有關聯關系 中航坪山 235.8232 2.78%此外，發行人員工持股平臺匯鑫投資的出資人之間的關聯關系情況如下：序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 關聯關系關聯關系 1 吳世杰 普通合伙人 32.1418 6.43%吳世杰、吳斌和吳承輝為一致行動人；吳世杰、吳斌系兄弟關系；吳文華系吳世杰之子；吳文健系吳斌之子；廖木程為

233、吳斌的配偶的兄弟；吳玉旺系吳承輝的兄弟；賴錦榮系吳世杰的配偶的兄弟；林遠生系吳世杰、吳斌的姐妹的配偶。2 吳文華 有限合伙人 76.8269 15.37%3 吳文健 有限合伙人 38.4615 7.69%4 廖木程 有限合伙人 36.5385 7.31%5 吳玉旺 有限合伙人 26.4500 5.29%6 吳斌 有限合伙人 18.9070 3.78%7 賴錦榮 有限合伙人 12.5000 2.50%8 吳承輝 有限合伙人 11.9744 2.39%9 林遠生 有限合伙人 2.5000 0.50%（七）發行人股東公開發售股份的情況（七）發行人股東公開發售股份的情況 本次公開發行不涉及持股滿 36

234、 個月的原有股東向投資者公開發售股份情況。（八）（八）“三類股東三類股東”情況及股東人數情況情況及股東人數情況 發行人新三板掛牌期間及新三板摘牌之后均不存在契約性基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-74 截至本招股說明書簽署日，發行人股東人數為 10 名，穿透計算的股東人數為 42 名，股東人數不超過 200 人。（九）關于申請首發上市企業股東信息披露的相關事宜（九）關于申請首發上市企業股東信息披露的相關事宜 發行人已于 2021 年 2 月 22 日出具 關于申請首發上市企業股東信息披露的承諾函，承諾：“1、本公司不存在以下情形：（1）法

235、律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份；（2）本次發行的中介機構（即：東興證券股份有限公司、立信會計師事務所（特殊普通合伙）、北京市競天公誠律師事務所、北京中科華資產評估有限公司及中準會計師事務所（特殊普通合伙）及其負責人、高級管理人員、經辦人員直接或間接持有發行人股份；（3）以發行人股權進行不當利益輸送。2、本公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合中介機構開展盡職調查，依法履行信息披露義務?！北Ｋ]人、發行人律師經核查認為：1、發行人已真實、準確、完整地披露了股東信息，發行人歷史上不存在股權代持等情形。2、發行人已就股東持股情況出具專項

236、承諾，并在招股說明書中對外披露。發行人股東不存在以下情形：（一）法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份；（二）本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員直接或間接持有發行人股份；（三）以發行人股權進行不當利益輸送。3、發行人提交申請前 12 個月內新增股東深圳凱東、中航南山、中航坪山，發行人已在招股說明書中充分披露新增股東的基本情況、入股原因、入股價格及定價依據；中航南山和中航坪山的執行事務合伙人、私募基金管理人均為中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司，其董事、總經理宋兵系發行人的董事，除此之外，新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；新股東與

237、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；新增股東不存在股份代持情形。上述新增股東不適用所持新增股份自取得之日起 36 個月內不得轉讓的要求。4、發行人的自然人股東入股發行人的交易價格定價依據合理，不存在入股深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-75 交易價格明顯異常的情形。5、發行人股東中股權架構兩層以上的股東中航南山和中航坪山的入股價格公允，不存在入股交易價格明顯異常的情況。6、發行人的股東中存在 2 名私募投資基金股東中航南山和中航坪山，其均已按照相關規定辦理私募投資基金備案。十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況十、董事、監事、高級管理人員與核

238、心技術人員情況（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介 公司的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員均符合法律法規規定的任職資格。1、董事、董事 董事會成員及其任職情況如下：姓名姓名 職位職位 任期任期 提名人提名人 吳世杰 董事長、總經理 2019 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日 董事會 吳斌 董事、副總經理 2019 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日 董事會 吳承輝 董事、副總經理 2019 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日 董事會 葉勇 董事、財務總監、董事會

239、秘書 2019 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日 董事會 吳文華 董事 2020 年 6 月 2 日至 2022 年 12 月 9 日 董事會 宋兵 董事 2020 年 1 月 2 日至 2022 年 12 月 9 日 董事會 唐安 獨立董事 2020 年 6 月 2 日至 2022 年 12 月 9 日 董事會 徐樹公 獨立董事 2020 年 6 月 2 日至 2022 年 12 月 9 日 董事會 范叢明 獨立董事 2020 年 6 月 2 日至 2022 年 12 月 9 日 董事會 公司現任董事簡歷如下：（1）吳世杰先生，簡歷詳見本節“八、持有發行人 5%以上股

240、份的主要股東和實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“2、實際控制人”。（2）吳斌先生，簡歷詳見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東和實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“2、實際控制人”。（3）吳承輝先生，簡歷詳見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-76 和實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“2、實際控制人”。（4）葉勇先生，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，1995 年 6月畢業于西南財經大學，會計專業，大專學歷。1995 年 8 月

241、至 2001 年 12 月，曾任成都益通經貿有限公司銷售主管；2002 年 1 月至 2003 年 4 月，曾任上海昭旭電子科技有限公司銷售代表；2003 年 5 月至 2005 年 5 月，曾任南昌昭旭電子科技有限公司管理會計。2005 年 8 月至 2016 年 7 月，歷任奧尼有限管理會計、財務總監；2016 年 8 月至今，擔任奧尼電子董事、財務總監、董事會秘書。（5）吳文華先生，1989 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2013 年 7月畢業于美國賓夕法尼亞州州立大學，本科學歷。2014 年 2 月至今，擔任奧尼電子阿斯盾國際品牌事業部總經理，2020 年 6 月至今擔任奧尼電子

242、董事。（6）宋兵先生，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，1992 年畢業于武漢大學法律系，碩士學歷。2009 年 10 月至 2011 年 5 月，曾任深圳市科工貿信委規劃發展處處長；2011 年 7 月至 2013 年 12 月，曾任深汕特別合作區管委會副主任。2016 年 3 月至今，擔任深圳市冠恒新材料科技有限公司董事；2016年 12 月至今，擔任中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司總經理、董事；2016 年 12 月至今，擔任中航南山執行事務合伙人委派代表；2018 年 3 月至今，擔任芯思杰技術（深圳）股份有限公司監事；2019 年 11 月至今，擔任深圳中航寶安新

243、材料天使創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表；2020年 5 月至今，擔任凱晟共贏（深圳）創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；2020 年 5 月至今，擔任凱晟共贏壹號（深圳）創業投資合伙企業（有限合伙）總經理；2020 年 7 月至今，擔任武漢中航高投股權投資基金管理有限公司董事；2021 年 2 月至今，擔任中航國際投資有限公司董事。2020 年 1 月至今，擔任奧尼電子董事。（7）唐安先生，1957 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，注冊會計師資格，畢業于東北財經大學法律專業，本科學歷。1987 年至 1989 年，曾任中國有色金屬工業第十六冶金建設公司山東工程處

244、財務負責人；1989 年至 1991 年，曾任深圳市會計師事務所項目經理；1991 年至 1994 年，曾任深圳南山會計師事務所項目經理；1994 年至 2000 年，曾任深圳投資基金管理公司基金財務經理；深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-77 2000 年至 2003 年，曾任深圳時代設計印務有限公司財務總監；2003 年至 2004年 曾任深圳中天華正會計師事務所有限公司審計項目經理；2005 年 1 月至 2009年 8 月，曾任深圳永安會計師事務所有限公司總審計師；2009 年 9 月至 2011 年3 月，曾任深圳金正會計師事務所有限公司總審計師。2011 年 4 月至今

245、，擔任深圳長枰會計師事務所（普通合伙）執行事務合伙人、主任會計師；2013 年 1 月至今，擔任深圳市鵬桑普太陽能股份有限公司董事；2016 年 9 月至今，擔任新加坡上市公司SUNRISE SHARES HOLDING LTD.獨立董事；2018年12月至今，擔任深圳市鵬華財稅管理咨詢有限公司監事；2019 年 7 月至今，擔任科興生物制藥股份有限公司獨立董事；2020 年 8 月至今，擔任華訊方舟股份有限公司獨立董事。2020 年 6 月至今，擔任奧尼電子獨立董事。（8）徐樹公先生，1969 年出生，中國國籍，美國永久居留權，1996 年畢業于華中科技大學通信與電子系統專業，博士學歷。19

246、99 年 9 月至 2001 年 7 月，曾任紐約城市大學研究科學家；2001 年 8 月至 2008 年 7 月，曾任美國夏普實驗室高級科學家；2008 年 7 月至 2013 年 8 月，曾任華為技術有限公司研發部長；2013 年 9 月至 2016 年 11 月，曾任英特爾移動網絡與計算聯合研究院院長。2016年 1 月至今，擔任國際電氣與電子工程師協會會士/院士；2016 年 12 月至今，擔任上海大學通信學院教授；2017 年 1 月至今，擔任上海先進通信與數據科學研究院院長。2020 年 6 月至今，擔任奧尼電子獨立董事。（9）范叢明先生，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留

247、權，2007 年畢業于復旦大學軟件工程專業，碩士學歷。2008 年 7 月至 2015 年 6 月，曾任深圳市神舟電腦股份有限公司副總經理；2015 年 6 月至 2018 年 4 月，曾任華訊方舟科技有限公司集團總裁辦主任；2017 年 8 月至 2018 年 4 月，曾任深圳市華訊方舟太赫茲科技有限公司董事長；2018 年 4 月至 2018 年 12 月，曾任深圳市安澤智能機器人有限公司副總裁。2018 年 6 月至今，擔任深圳華安網力科技有限公司執行董事、總經理；2019 年 6 月至今，擔任深圳華安太科技術有限公司執行董事；2019 年 8 月至今，擔任深圳市人工智能產業協會執行會長

248、；2019 年 9 月至今，擔任深圳前元運立機器人智能科技有限公司監事；2019 年 10 月至今，擔任深圳市人工智能產業園有限公司董事、總經理；2020 年 6 月至今，擔任深圳天谷人工智能孵化器有限公司董事、總經理；2020 年 8 月至今，擔任蘇州華必深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-78 達科技有限公司執行董事、總經理；2020 年 7 月至今，擔任鋒睿領創（珠海）科技有限公司監事；2020 年 9 月至今，擔任鋒聚睿（蘇州）科技有限公司監事；2020 年 11 月至今，擔任深圳鵬城會展傳媒有限公司執行董事、總經理；2020 年11 月至今，擔任天谷人工智能檢測認證（深圳）

249、有限公司監事；2021 年 4 月至今，擔任深圳創視智能視覺技術股份有限公司董事，2021 年 5 月至今，擔任深圳天谷人工智能眾創空間有限公司總經理。2020 年 6 月至今，擔任奧尼電子獨立董事。2、監事、監事 公司監事會成員及其任職情況如下：姓名姓名 職位職位 任期任期 提名人提名人 王燕燕 監事會主席 2019 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日 監事會 黃文玲 監事 2019 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日 監事會 蔡金初 職工代表監事 2020 年 5 月 12 日至 2022 年 12 月 9 日 職工代表大會 公司現任監事簡歷情況

250、如下：王燕燕女士，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005年 8 月至 2016 年 7 月，歷任奧尼有限銷售經理、汽車電子事業部副總經理；2016年 8 月至今，擔任奧尼電子監事會主席、汽車電子事業部副總經理。黃文玲女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007年 7 月至 2016 年 7 月，歷任奧尼有限人事行政經理、總經理助理、音頻事業部銷售總監、音頻事業部副總經理；2016 年 8 月至今，擔任奧尼電子監事、音頻事業部副總經理。蔡金初先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2007年 5 月至 2013 年 12

251、月，歷任奧尼有限制造部制造課長、部門經理；2014 年 1月至今，歷任科美精工生產廠長、總經理；2020 年 5 月至今，擔任奧尼電子職工代表監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書，公司高級管理人員成員及其任職情況如下：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-79 姓名姓名 職位職位 任期任期 吳世杰 董事長、總經理 2019 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日 吳斌 董事、副總經理 2019 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日 吳承輝 董事、副總經理 2019 年 12 月 10 日至

252、 2022 年 12 月 9 日 葉勇 董事、財務總監、董事會秘書 2019 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日 公司現任高級管理人員簡歷如下：（1）吳世杰先生，簡歷詳見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東和實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“2、實際控制人”。（2）吳斌先生，簡歷詳見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東和實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“2、實際控制人”。（3）吳承輝先生，簡歷詳見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東和實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的

253、基本情況”之“2、實際控制人”。（4）葉勇先生，簡歷詳見本節之“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“1、董事”。4、核心技術人員、核心技術人員 公司核心技術人員的認定標準為在研發或生產等崗位上有突出貢獻，特別是在公司新技術及新產品的研發過程中起到關鍵作用的員工，包括 4 人。公司現任核心技術人員簡歷如下：（1）吳世杰先生，簡歷詳見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東和實際控制人基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“2、實際控制人”。（2）吳南南先生，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業

254、于西安交通大學計算機科學與技術專業，本科學歷。2009 年 7 月至 2011 年 3 月，曾任深圳市新宇龍信息科技有限公司工程師；2011 年 4 月至 2015 年 6 月，曾任深深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-80 圳融天創科信息技術有限公司部門經理。2015 年 6 月至今，任奧尼電子智能網絡攝像機事業部研發部軟件經理。（3）張靜先生，1990 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于湖北工程學院，本科學歷。2012 年 12 月至 2013 年 5 月，曾任深圳億維銳創科技股份有限公司嵌入式軟件工程師；2013 年 8 月至 2015 年 8 月，曾任深圳市海視聯技術

255、有限公司嵌入式軟件工程師。2015 年 9 月至今，擔任奧尼電子智能網絡攝像機事業部研發部嵌入式軟件經理。（4）丁寶寶先生，1991 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于鄭州航空工業管理學院，本科學歷。2013 年 5 月至 2014 年 7 月，曾任天彩電子（深圳）有限公司軟件工程師；2014 年 7 月至 2015 年 8 月，曾任深圳市道通科技股份有限公司軟件工程師；2015 年 8 月至今，擔任奧尼電子汽車電子事業部軟件部門軟件經理。根據發行人出具的書面確認函、對核心技術人員吳南南等的訪談確認以及對發行人專利情況的查詢、對發行人涉訴情況的核查，截至本招股說明書簽署日，發行人的技術

256、、專利主要來源于其自主研發，不存在來源于吳南南、張靜、丁寶寶在原單位任職期間的職務發明情形，發行人不存在侵權他人技術、專利的情形，亦不存在技術、專利相關的糾紛。經核查，發行人的技術并非來源于吳南南、張靜、丁寶寶等人在原單位任職期間的職務發明，不存在侵權情形；核心技術人員與原單位之間不存在競業限制約定，不存在糾紛及潛在糾紛。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（除在發行人及其子公司的任職之外）如下：姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位任職在

257、兼職單位任職 兼職單位與公司兼職單位與公司關系關系 吳世杰 董事長、總經理 奧信通 執行董事 發行人股東 富興投資 執行事務合伙人 發行人股東 匯鑫投資 執行事務合伙人 發行人股東 吳斌 董事、副總經理 奧信通 監事 發行人股東 宋兵 董事 深圳市冠恒新材料科技有限公司 董事/深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-81 姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位任職在兼職單位任職 兼職單位與公司兼職單位與公司關系關系 中航南山股權投資基金管理（深圳）有限公司 董事、總經理 發行人股東中航南山和中航坪山的基金管理人、執行事務合伙人 深圳南山中航無人系統股權投資基金合伙企業（有限合伙

258、）執行事務合伙人委派代表 發行人股東 芯思杰技術（深圳）股份有限公司 監事/深圳中航寶安新材料天使創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表/凱晟共贏（深圳）創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人/凱晟共贏壹號（深圳）創業投資合伙企業（有限合伙）總經理/武漢中航高投股權投資基金管理有限公司 董事/中航國際投資有限公司 董事 發行人股東中航南山和中航坪山權益的間接持有人 唐安 獨立董事 深圳長枰會計師事務所（普通合伙）執行事務合伙人、主任會計師/科興生物制藥股份有限公司 獨立董事/新加坡上市公司 SUNRISE SHARES HOLDING LTD.獨立董事/華訊方舟股份有限公司 獨

259、立董事/深圳市鵬桑普太陽能股份有限公司 董事/深圳市鵬華財稅管理咨詢有限公司 監事/徐樹公 獨立董事 國際電氣與電子工程師協會 會士/院士/上海大學 通信學院教授/上海先進通信與數據科學研究院 院長/范叢明 獨立董事 深圳華安網力科技有限公司 執行董事、總經理/深圳華安太科技術有限公司 執行董事/深圳市人工智能產業協會 執行會長/深圳前元運立機器人智能科技有限公司 監事/深圳市人工智能產業園有限公司 董事、總經理/深圳天谷人工智能孵化器有限公司 董事、總經理/蘇州華必達科技有限公司 執行董事、總經理/鋒睿領創（珠海）科技有限公司 監事/鋒聚睿（蘇州）科技有限公司 監事/深圳鵬城會展傳媒有限公司

260、 執行董事、總經理/深圳創視智能視覺技術股份有限公司 董事/深圳天谷人工智能眾創空間有限公司 總經理/天谷人工智能檢測認證（深圳）有限公司 監事/除上表所披露的情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-82 存在其他兼職情況。（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間親屬關系 公司董事長、總經理吳世杰與董事、副總經理吳斌為兄弟關系，公司董事吳文華為吳世杰之子。除此之外，公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間均不存在親屬關系。（四）與董事、監事、高級管理人

261、員及核心技術人員與公司簽訂協議情況（四）與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂協議情況 公司與獨立董事和外部董事宋兵簽訂了聘用協議，在其中約定了保密條款；與其他董事、監事、高級管理人員和核心技術人員簽署了 勞動合同 和 知識產權和保密協議，在其中約定了職務發明、保密條款等。除此之外，公司未與公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員簽訂其他協議。（五）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬所持股份情（五）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬所持股份情況況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬持有公司股份均不存在股份質押、

262、凍結或發生訴訟糾紛等情形，具體情況如下所示：姓名姓名 職位職位/親屬關系親屬關系 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股方式持股方式 吳世杰 董事長、總經理 3,082.2311 36.31%直接持股、間接持股 吳斌 董事、副總經理 1,813.0773 21.36%直接持股、間接持股 吳承輝 董事、副總經理 1,148.2822 13.53%直接持股、間接持股 葉勇 董事、財務總監、董事會秘書 30.4000 0.36%間接持股 吳文華 董事 233.5538 2.75%間接持股 王燕燕 監事會主席 158.6178 1.87%間接持股 黃文玲 監事 96.1224 1.13

263、%間接持股 蔡金初 職工代表監事 19.0000 0.22%間接持股 吳南南 核心技術人員 24.7000 0.29%間接持股 張靜 核心技術人員 15.2000 0.18%間接持股 丁寶寶 核心技術人員 21.9230 0.26%間接持股 吳文健 吳斌之子 116.9230 1.38%間接持股 廖木程 吳斌的配偶的兄弟 111.0770 1.31%間接持股 吳玉旺 吳承輝的兄弟 80.4080 0.95%間接持股 賴錦榮 吳世杰的配偶的兄弟 38.0000 0.45%間接持股 林遠生 吳世杰、吳斌的姐妹的配偶 7.6000 0.09%間接持股 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-8

264、3 吳世杰、吳斌和吳承輝為一致行動人；吳世杰、吳斌系兄弟關系；吳文華系吳世杰之子；吳文健系吳斌之子；廖木程為吳斌的配偶的兄弟；吳玉旺系吳承輝的兄弟；賴錦榮系吳世杰的配偶的兄弟；林遠生系吳世杰、吳斌的姐妹的配偶。除上述情況以外，公司其他董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬沒有以任何方式直接或間接持有公司股份的情況。上述董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬所持有公司的股份不存在質押或凍結以及其他爭議或潛在糾紛的情況。（六）最近（六）最近 2 年內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況年內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況 1、董事變動情況、董事變動情況

265、最近 2 年內，公司增選了 1 名董事、3 名獨立董事，發生董事變動 1 次。2018 年 6 月末，公司董事會成員由吳世杰、吳斌、吳承輝、葉勇、廖木程五人組成，其中吳世杰為董事長。2019 年 12 月 10 日，公司 2019 年第一次臨時股東大會決議選舉吳世杰、吳斌、吳承輝、葉勇、廖木程五人為公司第二屆董事會董事。吳世杰為董事長。2020 年 1 月 2 日，公司 2020 年第一次臨時股東大會決議增選宋兵為第二屆董事會董事。2020 年 5 月，廖木程因個人原因辭去公司董事職務。2020 年 6 月 2 日，公司 2020 年第四次臨時股東大會決議，選舉吳文華為第二屆董事會董事，并選舉

266、唐安、徐樹公、范叢明為獨立董事。2、監事變動情況、監事變動情況 最近 2 年內，公司職工代表監事發生變動 1 次。2018 年 6 月末，公司監事會成員由王燕燕、黃文玲、舒方來三人組成，其中王燕燕為監事會主席。2019 年 12 月 10 日，公司 2019 年第一次臨時股東大會決議選舉王燕燕、黃文玲為監事，與職工代表監事舒方來組成第二屆監事會。王燕燕為監事會主席。因原職工代表監事舒方來因個人原因辭去監事職務，2020 年 5 月 12 日，公深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-84 司職工代表大會選舉蔡金初為職工代表監事。3、高級管理人員變動情、高級管理人員變動情況況 最近 2 年

267、內，公司高級管理人員未發生變動。2018 年 6 月末，公司總經理為吳世杰，副總經理為吳斌、吳承輝，葉勇為財務總監、董事會秘書。2019 年 12 月 10 日，公司第二屆董事會第一次會議聘任吳世杰為總經理，吳斌、吳承輝為副總經理，葉勇為財務總監、董事會秘書。4、核心技術人員變動情況、核心技術人員變動情況 最近 2 年內，公司核心技術人員未發生變動。5、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動原因及對公司的影響、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動原因及對公司的影響 報告期內，公司的高級管理人員、核心技術人員未發生變化，董事、監事未發生重大變化，實際控制人一直未發生變更。為完善公司治理

268、結構，報告期內，公司新增三名獨立董事；同時公司的核心管理團隊和業務骨干人員也保持穩定，未發生重大變化。公司目前的經營管理團隊是在之前的經營管理團隊基礎上進行適當調整和充實而組建的，一方面保持了公司經營管理上的穩定性和連續性，另一方面也完善了公司經營管理層的人員結構，這將有利于公司進一步提高經營管理水平和能力，確保公司在經營上的穩定性和發展戰略上的連貫性，對公司經營管理者帶來積極影響。上述董事、監事變化系根據公司法對股份公司的要求以及公司進一步完善治理結構和經營管理的需要，且履行了必要的法律程序，符合法律、法規及有關規范性文件和公司章程的規定。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人

269、及其業務相關（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除對發行人的直接投資以外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資中不存在與發行人及其業務相關之情形，其中奧信通、富興投資為實際控制人對發行人的持股平臺，匯鑫投資為員工持股平臺，具體對外投資情況如下：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-85 姓名姓名 職務職務 被投資企業被投資企業 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 吳世杰 董事長、總經理 奧信通 510 51%富興投資 510 51%匯鑫投資 32.1418 6.43%深圳市華源軒

270、家具股份有限公司 255 3.64%吳斌 董事、副總經理 奧信通 300 30%富興投資 300 30%匯鑫投資 18.9070 3.78%吳承輝 董事、副總經理 奧信通 190 19%富興投資 190 19%匯鑫投資 11.9744 2.39%葉勇 董事、財務總監、董事會秘書 匯鑫投資 10 2.00%宋兵 董事 凱晟共贏（深圳）創業投資合伙企業（有限合伙）100 50%凱晟共贏叁號（深圳）創業投資合伙企業（有限合伙）5 1.67%凱晟共贏肆號（深圳）創業投資合伙企業（有限合伙）4 7.27%凱晟共贏伍號（深圳）創業投資合伙企業（有限合伙）5 5%凱晟共贏陸號（深圳）創業投資合伙企業（有限合

271、伙）12 6.59%凱晟共贏柒號（深圳）創業投資合伙企業（有限合伙）12 20%凱晟共贏捌號（深圳）創業投資合伙企業（有限合伙）10 10%唐安 獨立董事 深圳長枰會計師事務所（普通合伙）5 3.12%深圳正祺資產管理有限公司 30 2.91%深圳市鵬華財稅管理咨詢有限公司 1.5 30%范叢明 獨立董事 深圳華安網力科技有限公司 660 66%深圳市人工智能產業園有限公司 5 5%蘇州華必達科技有限公司 132 66%深圳華時代一號創業投資企業（有限合伙）17 34%王燕燕 監事會主席 匯鑫投資 52.1769 10.44%黃文玲 監事 匯鑫投資 31.6192 6.32%蔡金初 職工代表監

272、事 匯鑫投資 6.25 1.25%吳南南 核心技術人員 匯鑫投資 8.125 1.63%張靜 核心技術人員 匯鑫投資 5 1.00%丁寶寶 核心技術人員 匯鑫投資 7.2115 1.44%上述公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資的公司均不存在與發行人構成同業競爭或其他利益沖突的情形。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-86（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 1、最近一年從發行人及關聯企業領取薪酬情況、最近一年從發行人及關聯企業領取薪酬情況 2020 年度，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員在公

273、司領取薪酬的情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 發行人處領取薪酬發行人處領取薪酬 是否在關聯企業領薪是否在關聯企業領薪 吳世杰 董事長、總經理 161.41 否 吳斌 董事、副總經理 278.45 否 吳承輝 董事、副總經理 122.79 否 葉勇 董事、財務總監、董事會秘書 111.18 否 吳文華 董事 178.19 否 宋兵 董事-是 唐安 獨立董事 4.00 否 徐樹公 獨立董事 4.00 否 范叢明 獨立董事 4.00 否 王燕燕 監事會主席 371.10 否 黃文玲 監事 175.46 否 蔡金初 職工代表監事 43.50 否 吳南南 核心技術人員 96.35 否 張靜 核心

274、技術人員 41.53 否 丁寶寶 核心技術人員 38.15 否 注：吳文華董事任期自 2020 年 6 月起，蔡金初職工代表監事任期自 2020 年 5 月起；獨立董事唐安、徐樹公、范叢明任期自 2020 年 6 月起；董事宋兵的任期自 2020 年 1 月起。2、薪酬構成、確定依據及履行程序、薪酬構成、確定依據及履行程序 公司董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員的薪酬主要由基本工資、績效獎金、津貼和社保公積金福利等構成?；竟べY根據崗位性質和職稱、工齡以及學歷來確定?？冃И劷饎t根據公司業績完成情況、崗位績效考核等綜合考核結果發放。對于獨立董事，公司給予適當的津貼。津貼的標準由第二屆董事會

275、第五次會議制訂預案，由 2020 年第四次臨時股東大會審議通過。獨立董事津貼自股東大會通過后按月發放，津貼標準為不低于 8 萬元/年（稅前）。獨立董事出席公司董事會、股東大會的差旅費以及按 公司章程 行使職權所需的交通、住宿等費用，均由公司據實報銷。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-87 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相應的審議程序。3、報告期內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占各期發、報告期內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比例行人利潤總額的比例 單位：萬元 項目項目 202

276、1 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額 253.12 1,630.11 471.79 308.30 利潤總額 8,086.44 21,922.66 5,362.05 258.78 比例 3.13%7.44%8.80%119.14%十一、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排的執行情況十一、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排的執行情況 本次首次公開發行前，為有效調動發行人的高級管理人員及核心技術人員的積極性，吸引與留住優秀人才，提升發行人核心競爭力以及促進發行人長期發展，實際控制人設立員工持股平臺匯鑫投資（僅持有發行人股份），發行人在報告

277、期初實施了股權激勵，本次股權激勵事項已經發行人董事會、監事會和股東大會審議確認通過。1、匯鑫投資基本情況、匯鑫投資基本情況 匯鑫投資基本情況詳見本節“八、持有發行人 5%以上股份的主要股東和實際控制人基本情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”。匯鑫投資全體合伙人具備合伙企業法及合伙協議規定的合伙人資格，并已按照合伙協議的約定足額出資。匯鑫投資由吳世杰、吳斌、吳承輝于 2016 年 1 月設立，2016 年 9 月吳世杰、吳斌、吳承輝轉讓部分份額給王燕燕等 14 名員工，2017 年 6 月吳世杰、吳斌、吳承輝轉讓部分份額給王燕燕等 24 名員工，自設立至今未有合伙人退出

278、。發行人或實際控制人不存在為合伙人提供獎勵、資助等情形。2、關于員工持股平臺對于發行人經營、財務狀況、控制權變化以及上市后、關于員工持股平臺對于發行人經營、財務狀況、控制權變化以及上市后的行權安排的影響的行權安排的影響（1）員工持股平臺對于發行人經營、財務狀況的影響 匯鑫投資作為發行人員工持股平臺，擁有的主要資產均為其持有的發行人股深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-88 權，從事的主要業務為股權投資，未開展實質經營。持股平臺為激勵發行人管理層及核心骨干員工而設立，旨在調動核心員工的工作積極性，提高員工歸屬感，從而提高發行人競爭力。匯鑫投資的股份無特殊行權安排。發行人已對報告期內的股

279、權激勵相應確認股份支付費用，詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十二 經營成果分析”之“（五）期間費用分析”之“2、管理費用”之“（1）管理費用構成及變動分析”之“股份支付情況說明”。（2）員工持股平臺對于發行人控制權的影響 公司實際控制人吳世杰、吳斌、吳承輝三人直接和間接合計持有公司 71.19%的股份，本次公開發行后，實際控制人合計持有股份將稀釋，但仍對發行人維持絕對控制，員工持股平臺對于發行人控制權不造成重大影響。十二、發行人員工及其社會保障情況十二、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期內，發行人員工人數及其變化情況如下表

280、所示：項目項目 2021/6/30 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 員工人數（人）1,386 1,808 999 802（二）員工專業結構（二）員工專業結構 截至 2021 年 6 月 30 日，發行人員工專業結構情況如下表所示：專業類別專業類別 人數（人）人數（人）比例比例 行政管理人員 306 22%銷售人員 116 8%研發人員 204 15%財務人員 32 2%生產人員 728 53%合計合計 1,386 100%（三）發行人社會保險和住房公積金繳納情況（三）發行人社會保險和住房公積金繳納情況 公司實行勞動合同制，員工按照勞動法的有關規定與公司簽訂 勞

281、動合同，享受相應權利并承擔義務。公司按照國家的法律法規及地方的有關規定，為員工深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-89 繳納社會保險和住房公積金。1、報告期內社會保險及住房公積金繳納情況、報告期內社會保險及住房公積金繳納情況 報告期內，公司為員工繳納社會保險和住房公積金的具體情況如下表所示：項目項目 2021/6/30 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 員工總數（人）1,386 1,808 999 802 社會保險 繳納人數（人）1,420 1,779 840 739 繳納人數占比 102.45%98.4%84.08%92.14%住房公積金 繳納人數（

282、人）1,418 1,863 742 633 繳納人數占比 102.31%103.04%74.27%78.93%公司及其子公司為員工繳納社會保險和住房公積金的人數與員工人數存在少量差異，除報告期內存在少量自愿放棄社會保險和住房公積金的情形之外，主要系以下原因：（1）員工當月新入職或檔案調入時間在當月社會保險或者住房公積金名單統一提交之后；（2）部分員工在當月提交社會保險或者住房公積金名單前即已離職；（3）部分員工購買了新農合、新農保，無法繳納當地社會保險或住房公積金；（4）部分員工已達到退休年齡，無法繳納當地社會保險或住房公積金。2、主管部門出具的證明、主管部門出具的證明 根據深圳市人力資源和社

283、會保障局分別于 2020 年 7 月、2021 年 2 月、2021年 7 月出具的守法情況的復函，奧尼電子及深圳阿斯盾、科美精工、深圳網蟻云、泰豐源自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期間，華海潤達自 2020 年 10 月21 日至 2021 年 6 月 30 日期間，無因違反勞動法律法規而被行政處罰的記錄。根據東莞市人力資源和社會保障局分別于 2020 年 8 月、2021 年 2 月、2021 年 7月出具的證明，奧尼貝爾 2018 年 3 與 22 日至 2021 年 6 月 30 日期間，在東莞市不存在違反人力資源和社會保障法律法規而受到行政處罰的記錄

284、。根據中山市人力資源和社會保障局小欖分局于 2021 年 1 月、2021 年 2 月、2021 年 7 月出具的回復復函，未發現中山奧尼控股、中山匯海鑫、奧尼智能、科美視通及奧尼視訊自設立至2021年6月30日期間存在因違反人力資源社會保障法律法規而受到行政處罰的情形。根據深圳市住房公積金管理中心于 2021 年 7 月出具的證明，報告期內奧尼電子、深圳阿斯盾、科美精工、泰豐源沒有因住房公積金違法違規行為而被深圳市住房公積金管理中心處罰的情況。根據東莞市住房公積金管理中心于 2021 年深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-90 7 月出具的證明，報告期內奧尼貝爾在東莞市不存在住房公

285、積金重大違法違規記錄。根據中山市住房公積金管理中心于 2021 年 7 月出具的證明，科美視通、奧尼視訊未因違反相關法律法規受到住房公積金管理機構行政處罰。3、控股股東、實際控制人出具的承諾、控股股東、實際控制人出具的承諾 發行人控股股東奧信通、實際控制人吳世杰、吳斌和吳承輝出具書面承諾：“若發行人或其子公司因本次上市前未及時、足額為員工繳納社保、住房公積金而受到任何追繳、處罰或其他損失，本公司/本人將無條件地全額補償發行人或其子公司因此發生的支出或所受的損失，以確保發行人或其子公司不會因此遭受任何經濟損失?！本C上所述，發行人報告期內存在少量未繳納社會保險和住房公積金的情形，但未受到主管部門的

286、行政處罰，控股股東及實際控制人已出具書面兜底承諾，如補繳社會保險和住房公積金對發行人的持續經營不會造成重大不利影響。（四）勞務派遣和勞務外包情況（四）勞務派遣和勞務外包情況 1、勞務派遣情況、勞務派遣情況 報告期內，根據生產經營的需要，公司及子公司在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位使用勞務派遣人員，主要系生產部門非核心工序的輔助工作，該等崗位作業標準化程度較高、流動性大、輔助性強、替代性高。根據公司與相關勞務派遣公司簽訂的協議，勞務派遣公司負責提供符合條件的勞務派遣人員和相關勞務派遣服務。項目項目 2019/12/31 2018/12/31 員工人數（人）999 802 平均勞務派遣人數（人

287、）259 67 用工總數（員工人數+平均勞務派遣人數）（人）1,258 869 勞務派遣人數占比 20.59%7.71%因發行人 2019 年度業務量迅速攀升，臨時用工需求急增，發行人存在勞務派遣用工比例超過其用工總量 10%的情形，不符合勞務派遣暫行規定第四條的相關規定。針對上述勞務派遣員工人數超標的情形，發行人已根據勞務派遣暫行規定進行了整改和規范。2019 年末起，發行人陸續通過與部分工人簽署正式勞動合同進行直接雇傭，深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-91 以及將包裝、組裝、分裝環節的輔助工作勞務外包，取消了勞務派遣用工制度，在滿足勞動用工合規性的同時，提高了公司生產管理效率

288、。2、勞務外包情況、勞務外包情況 2020 年起，根據生產經營的需要，公司及子公司在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位使用勞務外包人員。根據公司與相關勞務外包公司簽訂的協議，勞務外包公司負責提供符合條件的勞務外包人員和相關勞務外包服務。項目項目 2021/6/30 2020/12/31 員工人數（人）1,386 1,808 平均勞務外包人數（人）323 371 用工總數（員工人數+平均勞務外包人數）1,709 2,179 勞務外包人數占比 18.90%17.03%報告期內，發行人使用勞務派遣、勞務外包是因臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位需要，符合行業經營特點。發行人與勞務派遣方、勞務外包方均

289、不存在企業會計準則及創業板上市規則中認定的關聯關系。3、勞務派遣、勞務派遣/勞務外包的費用情況勞務外包的費用情況 報告期內，勞務派遣/勞務外包用工金額占當期營業成本比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 勞務派遣用工金額-1,053.07 193.87 勞務外包用工金額 560.77 1,640.39 -營業成本 32,689.12 64,178.27 35,916.26 21,050.64 勞務派遣/勞務外包用工金額占當期營業成本比例 1.72%2.56%2.93%0.92%勞務費用定價依據為市場定價，具有

290、公允性；報告期內，勞務派遣/勞務外包用工金額占當期營業成本比例較小，勞務費用對發行人財務數據不存在重大影響。發行人及其子公司已取得深圳市人力資源和社會保障局出具的守法情況的復函，具體內容參見本節“十二、發行人員工及其社會保障情況”之“（三）發行人社會保險和住房公積金繳納情況”。發行人控股股東奧信通、實際控制人吳世杰、吳斌、吳承輝已出具書面承諾：“如發行人或其子公司因本次上市前的用工不合規事項（包括但不限于勞務派遣深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-92 用工比例超過 10%等）而受到任何追繳、處罰或其他損失，本公司/本人將無條件地全額補償發行人或其子公司因此發生的支出或所受的損失，以

291、確保發行人或其子公司不會因此遭受任何經濟損失?！苯浐瞬?，保薦機構認為：報告期內發行人合作的勞務外包或勞務派遣公司的經營符合法律法規的規定，不存在專門或主要為發行人服務的情形，與發行人及其實際控制人、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；報告期內發行人發生的勞務費用定價公允，不存在跨期核算情形。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-93 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品一、發行人主營業務及主要產品（一）公司的發展歷程、業務定位、經營模式（一）公司的發展歷程、業務定位、經營模式 公司以電腦外置攝像頭創業起步，持續積累超過十五年的音視頻軟硬件研發制造經驗，定

292、位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，在人工智能與物聯網應用融合的背景下，聚焦于智能家居、智慧出行、智慧辦公等應用場景的視聽數據采集、傳輸與處理，核心產品為電腦/電視外置攝像頭、網絡攝像機、行車記錄儀、藍牙耳機等智能視聽終端，致力成為“智能音視頻軟硬件細分領域領跑者”。1、以攝像頭起步，逐步聚焦于智能視聽軟硬件，視頻與音頻協同發展、以攝像頭起步，逐步聚焦于智能視聽軟硬件，視頻與音頻協同發展 公司以 PC/TV 攝像頭的研發、制造與銷售起步，持續堅持 PC/TV 外置攝像頭自有品牌的運營，并向耳機產品延伸，推進自有品牌產品多元化發展。PC/TV 攝像頭的核心是視頻和音頻技術，視頻和音頻產品在供應

293、鏈整合、技術集成、生產工藝等方面高度融合，相輔相成。公司依托在音視頻軟硬件領域超過十五年的持續積累，逐漸形成以視頻和音頻技術為核心的供應鏈體系、研發體系、智能制造體系、質量控制體系、渠道與客戶資源，并不斷擴大競爭優勢。2、定位于智能視聽軟硬件方案商與制造商，技術與制造雙引擎驅動、定位于智能視聽軟硬件方案商與制造商，技術與制造雙引擎驅動 電子制造產業體系中，傳統模式下“方案商”與“制造商”分離，常出現軟硬件開發不同步、創新性弱、方案可生產性差、方案商和制造商責任推諉等普遍問題，尤其在智能硬件精密化與復雜化、功能集成化背景下，設計與制造分離的串行模式缺乏靈活性、難以對技術迭代和客戶需求做出快速反應

294、。公司定位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，與上游芯片、AI 算法、云計算服務等企業建立技術合作，實現技術集成與智能制造之雙重職能的統一，增強與品牌客戶合作的粘性和持續性，并有效控制開發風險、提升開發質量、縮短上市周期，為品牌客戶提供從方案設計到產品制造在內的一體化解決方案。3、立足國內持續推進國際化，且、立足國內持續推進國際化，且 ODM 定制與自有品牌同步發展定制與自有品牌同步發展 報告期內，公司為奇虎 360、Owlet Baby 等境內外企業提供 ODM 定制，并深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-94 探索自有品牌的境內電商、跨境電商銷售，通過 ODM 定制發展品牌客戶、

295、奠定收入規?；A，并通過 B2C 電商業務擴大自有品牌在全球范圍內的受眾。國內與國外市場并重、ODM 定制與自有品牌并舉的模式，降低單一市場、單一模式的不確定性風險，并顯著提升公司的毛利率水平和持續經營能力。公司的 ANC 是“廣東省著名商標”（2013 年），且在海外培育 AUSDOM 等自有品牌，于香港環球資源電子展榮獲“2019 中國出海品牌 20 強”稱號，產品獲得了“紅點獎”、“iF 設計獎”等獎項。在 ODM 定制方面，公司為 RM 定制的頭戴式藍牙降噪耳機、為 Owlet Baby 定制的嬰兒智能看護器，于 2019 年美國 CES 消費電子展中均榮獲“創新獎”。4、緊跟、緊跟

296、AI+IoT 趨勢，立足技術集成與研發投入，聚焦差異化細分市場趨勢，立足技術集成與研發投入，聚焦差異化細分市場 人工智能和萬物互聯已成為未來方向，行業變革中，公司堅持研發立足，報告期內累計研發投入 1.42 億元、占累計營業收入的 5.95%，并憑借視頻（視覺）技術、音頻（聽覺）技術及其產品在具體場景的產業應用取得快速發展。在 AI 與 IoT 逐步產業化背景下，公司以“視聽終端+智能化+應用場景”為發展方向，推動音頻技術、視頻技術、人工智能在智能家居、智慧出行、智慧辦公等消費物聯網場景下的應用融合，自主開發更智能化的嬰兒看護器、可視門鈴、預警行車記錄儀、TWS 降噪耳機等視聽終端，并持續進行

297、智能化迭代升級。截至目前，公司擁有專利 106 項，擁有廣東省科技廳評定的“廣東省智能音視頻電子工程技術研究中心”（2018 年），曾獲得工信部“中國優秀工業設計獎”（2012 年），并憑借人工智能與物聯網的技術應用融合獲得 財經“長青獎AIoT硬科技可持續發展創新獎”（2020 年），且是 Forbes China 評定的“中國 AIoT 百強企業”（2019 年）和廣東省工信廳認定的“廣東省專精特新中小企業”（2020年）?！伴L青獎長青獎”，由財經雜志于 2017 年開始發布，“長青獎AIoT 硬科技可持續發展”是財經長青獎的第一個子榜單（2020 年首次發布，合計 34 家企業獲獎），公

298、司是榮獲“創新獎”的 14 家企業之一?！爸袊袊?AIoTAIoT 百強企業百強企業（2 2019019 年）年）”，由 Forbes China（福布斯中國）獨立制作，并由 Forbes China 聯合涂鴉智能首次推出，在智能家居、智慧生活、智慧場景及國際智能品牌 4 大類別中，評選出 100 家憑借 AIoT創新技術和新商業模式引領行業的優秀企業，公司憑借智能家居領域的優勢入選榜單。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-95（二）發行人的主營業務收入情況（二）發行人的主營業務收入情況 1、主營業務收入的分產品構成情況、主營業務收入的分產品構成情況 報告期內，公司主營業務收入分產

299、品構成情況如下：單位：萬元 項目項目 產品類別產品類別 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 智能視頻終端 PC/TV 外置攝像頭 23,520.02 48.63%60,932.77 56.99%5,718.33 11.10%4,353.61 15.16%行車記錄儀 9,805.11 20.27%18,725.73 17.52%16,741.56 32.49%10,817.24 37.67%智能網絡攝像機 9,829.83 20.32%14,837.61 13.8

300、8%9,862.51 19.14%2,920.39 10.17%小計小計 43,154.97 89.22%94,496.11 88.39%32,322.39 62.73%18,091.24 63.00%智能音頻終端 藍牙耳機 4,633.87 9.58%10,970.09 10.26%16,720.26 32.45%9,339.13 32.53%音箱 218.37 0.45%687.86 0.64%1,527.55 2.97%1,082.78 3.77%小計小計 4,852.24 10.03%11,657.95 10.90%18,247.81 35.42%10,421.92 36.30%其他-

301、360.60 0.75%756.95 0.71%954.40 1.85%201.40 0.70%合計合計 48,367.80 100.00%106,911.00 100.00%51,524.61 100.00%28,714.56 100.00%2、主營業務收入的分地區構成情況、主營業務收入的分地區構成情況 報告期內，公司主營業務收入按地區構成分類如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 國內銷售 16,322.41 33.75%40,313

302、.55 37.71%28,209.39 54.75%12,566.67 43.76%出口銷售 32,045.39 66.25%66,597.46 62.29%23,315.22 45.25%16,147.89 56.24%合計合計 48,367.80 100.00%106,911.00 100.00%51,524.61 100.00%28,714.56 100.00%公司自設立以來持續推進國際化戰略，為境外品牌商 Owlet Baby、跨境品牌商鄰友通等境外市場品牌提供 ODM 定制，且在亞馬遜、速賣通等境外電商平臺推廣 AUSDOM 等自主品牌，在全球一線前沿技術的引進、吸收、再創新方面具有

303、多年的積累，并提升了服務國內消費者的能力。報告期內，公司內外銷業務穩步發展。3、主營業務收入的分類型構成情況、主營業務收入的分類型構成情況 報告期內，公司主營業務收入按業務類型分類如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-96 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 ODM 40,942.01 84.65%81,088.19 75.85%44,433.81 86.24%22,712.19 79.10%自有品牌 7,138.37 14.

304、76%25,549.92 23.90%6,652.20 12.91%5,828.05 20.30%其他 287.42 0.59%272.90 0.26%438.60 0.85%174.33 0.60%合計合計 48,367.80 100.00%106,911.00 100.00%51,524.61 100.00%28,714.56 100.00%臺式電腦時代，公司 PC/TV 外置攝像頭積累了一定的品牌與渠道優勢，技術迭代與市場周期起伏中，自主品牌始終是公司堅守的理念和發展方向，并探索從自主品牌的傳統分銷渠道向 B2C 電商（境內電商、跨境電商）轉型，形成了ODM 定制與自有品牌同步發展的格局

305、，并在報告期內取得了顯著成效。（三）發行人主要產品情況介紹（三）發行人主要產品情況介紹 公司以“視聽終端+智能化+應用場景”為戰略方向，聚焦于消費物聯網中的智能家居、車聯網、智慧辦公等細分市場，主要產品覆蓋日常之起居（室內/室外）、出行（汽車）、辦公（商務場所）等生活場景，如下：公司核心產品應用場景示意圖公司核心產品應用場景示意圖 發行人主要產品具體情況如下：1、智能視頻終端產品、智能視頻終端產品 公司智能視頻終端產品主要分為 PC/TV 外置攝像頭、智能網絡攝像機和行車記錄儀等三大類，具體情況如下：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-97（1）PC/TV 外置攝像頭 PC/TV 外

306、置攝像頭是一種外接硬件，由鏡頭、圖像傳感器和麥克風構成，并配合產品內置軟件和計算機系統進行工作，可將圖像或視頻通過 USB 或其他有線方式實時傳輸到計算機或其他終端。PC/TV 外置攝像頭體型較小、便于攜帶，且裝卸簡單、信號傳輸速度快（USB即插即用），可應用于視頻會議、視頻聊天、遠程辦公、遠程醫療等多個場景。PC/TV 外置攝像頭產品及功能展示外置攝像頭產品及功能展示 在萬物互聯的智能硬件時代，PC/TV 外置攝像頭與 AI 算法結合，在賦予產品更強大的功能的同時，也使產品使用場景更加多元。公司新款 PC/TV 外置攝像頭產品具有實時美顏、生物識別、全景拼接、降噪、回聲消除等功能，在網絡直播

307、、遠程教學、遠程會議等新興領域亦發揮了重要的作用。PC/TV 外置攝像頭的主要應用場景示意（家庭娛樂、商務會議）外置攝像頭的主要應用場景示意（家庭娛樂、商務會議）公司 PC/TV 外置攝像頭的主要應用領域、主要品牌和銷售渠道如下所示：深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-98 主要應用領域主要應用領域 主要品牌主要品牌 主要銷售渠道主要銷售渠道 視頻會議、視頻通話 奧尼品牌：奧尼、aoni 奧尼、ANC、百腦通、AUSDOM、papalook 等；客戶品牌：AVerMedia、Trust、Nexigo、Prestigio 等。第三方電商平臺：亞馬遜、速賣通、京東等；跨境電商/貿易商：環

308、球易達、環球易購等；消費電子品牌商：AverMedia（圓剛科技）、ASBISC、TRUST 等；專業服務商：浙江藝旗教育科技有限公司、深圳騰為視訊科技有限公司等。在線教育 公共事業（人證采集、認證識別等）娛樂直播（2）智能網絡攝像機 智能網絡攝像機是一種家用安防領域的影像監控攝影機，以 2014 年 Google收購 Dropcam 為標志，家用智能攝像機成為安防市場的一個重要分支，且是近年來智能家居領域首批大規模普及的智能硬件單品之一。與閉路電視等傳統監控系統不同，智能網絡攝像機作為獨立的終端硬件，可以通過算法對監控影像和聲音進行實時處理，并將信息通過互聯網（4G 或 Wifi 等）傳遞至

309、終端控制平臺，實現信息的統一處理和傳送。智能網絡攝像機具有不受固定終端限制、使用方便、按需服務、隨時接入四大特點，是實現分享、實時觀看的重要方式。智能網絡攝像機產品及功能展示智能網絡攝像機產品及功能展示 現代社會信息量暴增，傳統信息傳輸和存儲方式難以滿足迅猛增長的信息分享訴求，以 5G、云計算等技術為代表的新一代技術的成熟，打破了信息傳輸量的瓶頸，提升了以智能網絡攝像機為代表的信息采集和傳輸設備的性能。而物聯網算法的不斷升級，賦予了智能網絡攝像機更加多樣的產品性能，可以實現包括夜光監控、廣角監控、運動檢測、聲音檢測、定時巡航、實時對講、繪制全景地圖等在內的不同功能，也可以實現產品在不同環境下的

310、功能聯動。智能網絡攝像機的主要應用場景示意智能網絡攝像機的主要應用場景示意 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-99 （3）行車記錄儀 行車記錄儀主要由主機、車速傳感器和數據分析軟件構成，是一種車載攝像機，通常安裝在前擋風玻璃，后視鏡或儀表板上，用來記錄車輛行駛途中的影像及聲音等信息，并可通過網絡與手機或其他智能終端進行遠程互聯，在發生交通糾紛時進行視頻取證，并具有防盜預警等功能。行車記錄儀產品及功能展示行車記錄儀產品及功能展示 經過多年的發展，行車記錄儀取代傳統記錄儀成為了市場的主流。行車記錄儀作為車聯網數據采集入口，配置了語音識別算法，可實現人車交互，使得車輛管理更加輕松高效。行

311、車記錄儀也可根據車輛行駛速度、加速度、轉向角度、所在位置和周圍環境等數據，實現停車監控、速度預警、智能識別、輔助駕駛等功能，并通過連接云平臺實現信息的實時上傳、管理、分享等。行車記錄儀主要應用場景行車記錄儀主要應用場景 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-100 2、智能音頻終端、智能音頻終端 公司智能音頻終端產品主要為藍牙耳機、音箱等。藍牙耳機是一對信號轉換單元，通過藍牙傳輸接收媒體播放器發出的訊號，利用貼近耳朵的揚聲器將其轉化成可以聽到的音波。公司藍牙耳機主要分為頭戴式藍牙耳機和 TWS 藍牙耳機，部分藍牙耳機具有主動降噪功能，并可接入語音助手平臺，實現實時智能互動。藍牙耳機主要

312、應用場景（旅行、商務、運動）藍牙耳機主要應用場景（旅行、商務、運動）頭戴式藍牙耳機具有佩戴舒適、聲場更好、代入感強、續航時間較長等特點，而且由于其佩戴時不入耳的設計，可以避免擦傷耳道。頭戴式藍牙耳機通常應用在音樂、游戲等專業收聽領域，也可用于收聽節目、接打電話等日常領域。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-101 頭戴式藍牙耳機產品及功能展示頭戴式藍牙耳機產品及功能展示 TWS（True Wireless Stereo）藍牙耳機有兩個獨立的耳機頭，可以單獨或配合使用，屬于真正的無線傳輸。TWS 藍牙耳機具有小巧輕便、時尚感強、續航時間較長等特點，適合移動辦公或運動場合使用。TWS 藍

313、牙耳機產品及功能展示藍牙耳機產品及功能展示 3、公司未來的發展方向與業務增長、公司未來的發展方向與業務增長方向方向（1）公司分產品的主營業務收入變動情況 2018 年至 2021 年 6 月，公司主營業務收入的變動情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 2019 年年 2018 年年 金額金額 同比增幅同比增幅 金額金額 增幅增幅 金額金額 增幅增幅 金額金額 PC/TV 攝像頭 23,520.02 65.97%60,932.77 965.57%5,718.33 31.35%4,353.61 行車記錄儀 9,805.11 33.31%18,725.73 1

314、1.85%16,741.56 54.77%10,817.24 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-102 網絡攝像機 9,829.83 178.30%14,837.61 50.44%9,862.51 237.71%2,920.39 藍牙耳機 4,633.87 10.16%10,970.09-34.39%16,720.26 79.03%9,339.13 音箱 218.37-66.56%687.86-54.97%1,527.55 41.08%1,082.78 其他 360.60-35.75%756.95-20.69%954.40 373.88%201.40 合計合計 48,367.80

315、58.69%106,911.00 107.50%51,524.61 79.44%28,714.56 注：2021 年 1-6 月增幅為較 2020 年 1-6 月的增長幅度。如上表所述，報告期內公司整體收入呈快速增長趨勢，其中，PC/TV 攝像頭在云視頻會議行業快速發展、2020 年新冠疫情等影響下具有較大波動，行車記錄儀、網絡攝像機增長則主要得益于通信升級和 AI 技術發展背景下消費物聯網行業的快速發展，藍牙耳機、音箱的波動與公司 2020 年產能向 PC/TV 攝像頭傾斜等因素相關，詳見招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”的說明。（2）公司產品的應用場景、行業周期簡述 公司以“視

316、聽硬件+智能化+應用場景”為戰略方向，主要產品覆蓋起居（室內/室外）、出行（汽車）、辦公（商務場所）等生活場景，且不斷智能化升級以豐富產品功能，應用場景、所處行業周期的簡要情況如下：項目項目 典型應用場景典型應用場景 行業周期行業周期 PC/TV攝像頭 主要應用于視頻會議、在線教育、公共事業、娛樂直播等場景，且功能日益多元化：2019 年前，公司產品一般為攝像頭+麥單麥克風（第一代產品），一般用于個人社交溝通、政務窗口服務；2020 年疫情推動企業遠程會議、在線教育、直播場景發展，其中，云視頻會議場景中公司主流產品實現了陣列麥克風、攝像頭、喇叭的功能合一（第二代產品），并向多陣列麥克發展（提升

317、拾音效果）；2021 年正在研發具有更多音視頻 AI 算法和技術的下一代 PC/TV 攝像頭新產品（第三代產品），如：圖像分割算法、多目標追蹤、回聲消除、聲源定位、多目標遠距離拾音技術、多麥克陣列技術、背景噪音抑制技術、環境音去噪技術，以提升遠程音視頻場景用戶體驗，迎接未來 1-3 年的市場新需求。1990-2010 年代，PC/TV 外置攝像頭隨著臺式電腦時代一起，經歷了由興起、衰落到穩定發展的周期；近年來，隨著物聯網和人工智能技術應用，PC/TV 攝像頭在遠程會議、智能識別等場景中又煥發出了新的需求。云視頻會議成本低、布設簡單的特征，促使企業會議場景向中小微企業下沉，云視頻會議的市場空間擴

318、大，并促使以 PC/TV 攝像頭為代表的視頻會議外設產品需求增長。綜上，PC/TV 攝像頭行業處于市場空間增長階段。行車記錄儀 基于車聯網技術發展，在視頻記錄的基礎上，行車記錄儀趨于承載汽車安全、車輛運行數據記錄和分析、云端操控等智能功能，提供全面的智慧出行服務。在應用場景方面，2020 年以來，公司在研或量產項目包括智能物流行業記錄儀（貨拉拉）、網約車/出租車記錄儀（YANDEX）、房車記錄儀、航海記錄儀、車隊管理記錄儀等。行車記錄儀從早期作為交通事故責任認定依據的數據記錄功能，已發展至可通過 Wifi、4G 等實現無線網絡接入，并借助人工智能與物聯網技術實現了語音操控、人機語音互動、碰撞識

319、別并實時傳輸、家居聯動、司乘安全保護、自動駕駛輔助等功能。綜上，智能行車記錄儀處于市場空間增長階段。網絡攝像機 智能網絡攝像機具有不受固定終端限制、按需服務、隨時接入等特點，是實現分享、實時觀看的重要方式。在應用場景方面，公司將網絡攝像頭技術結合 AI 和不同的應用場景，發展新市場，例如：量產項目（及其客戶）包括家居監控攝像頭（Swann）、探照燈攝像頭（勵國）、嬰兒監護器（Owlet）、電梯梯控攝像頭（海爾），在研或試產項目（及其客戶）包括草坪燈攝像頭（Novolink）、智能門鈴（kangaroo）、保溫箱攝像頭在歐美市場，以 2014 年 Google 收購 Dropcam為標志，家用智

320、能攝像機成為安防市場的一個重要分支，且是近年來智能家居領域首批大規模普及的智能硬件單品之一，處于市場空間快速增長的階段。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-103（Igloo）、車庫攝像頭（Chamberlain）等，不斷拓展至社會生活的核心應用場景。藍牙耳機 通話、運動、商務等場景 藍牙耳機作為典型的消費電子產品，具有更新換代較快的特征，智能化升級帶動持續的更新換代需求，處于市場空間穩定發展的階段。音箱 遠程通話（wifi 接入）、視頻會議（與攝像頭結合）、廣播收聽等場景 音箱作為典型的消費電子產品，智能化升級帶動持續的更新換代需求（例如，與攝像頭結合的視頻會議產品），處于市場空間

321、穩定發展的階段。綜合分析 基于帶寬提高、網速加快等通信技術升級，以網絡攝像機、行車記錄儀、PC/TV 攝像頭等產品為代表的消費物聯網智能終端快速普及，物聯網將會覆蓋人類社會的每一個角落。公司以“視聽硬件+智能化+應用場景”為戰略方向，聚焦于消費物聯網中的智能家居、車聯網、智慧辦公等細分市場，主要產品覆蓋起居（室內/室外）、出行（汽車）、辦公（商務場所）等生活場景。（3）公司未來的發展方向與業務增長方向 物聯網將會覆蓋人類社會的每一個角落，公司以“視聽硬件+智能化+應用場景”為戰略方向，聚焦于消費物聯網中的智能家居、車聯網、智慧辦公等細分市場，主要產品覆蓋起居（室內/室外）、出行（汽車）、辦公（

322、商務場所）等生活場景，未來亦將繼續推動音頻技術、視頻技術、人工智能在智能家居、智慧出行、智慧辦公等消費物聯網場景下的應用融合，不斷豐富 PC/TV 攝像頭等現有核心產品的應用場景，并適時延伸音視頻應用場景相關的產品線。（四）發行人主營業務模式（四）發行人主營業務模式 1、業務模式、業務模式（1）經營模式概述 公司經過長期發展形成了“ODM 定制為主、自有品牌運營為輔”的經營模式，不同業務模式下，獲取了方案設計、硬件制造、品牌運營、銷售推廣等全部或部分環節的利潤。ODM 定制與自有品牌同步發展的模式，降低了單一模式下的不確定性風險，并顯著提升毛利率水平和持續經營能力，簡要示意圖如下：奧尼電子經營

323、模式及產業鏈位置示意圖奧尼電子經營模式及產業鏈位置示意圖 深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-104 （2）具體的業務模式 公司已形成“ODM 定制為主、自主品牌運營為輔”的經營模式，其中，ODM模式下公司主要為中高端品牌客戶提供設計與開發、生產與制造、銷售與售后等一站式服務，自主品牌模式下公司主要通過電商渠道進行自主品牌的推廣。項目項目 業務模式概況業務模式概況 具體內容具體內容 客戶參與客戶參與 程度程度 客戶類型客戶類型 ODM 定 制 式ODM 合作定制JDM 公司與客戶的市場部門、產品部門、研發部門深度配合，雙方同步參與市場調研、研發設計、生產制造、售后服務等具體環節（或部

324、分環節）。深度參與全流程或部分環節 互 聯 網 科技公司、垂直 行 業 品牌商、跨境品牌商等 完全定制ODM 客戶提出總體框架和規格需求，公司獨立負責設計開發、生產制造、售后服務等具體環節。僅提供框架性需求 菜單式 ODM 公司獨立進行市場調研、前瞻性研究，客戶基于公司可量產樣品，直接進行采購，或提出簡單的優化需求（如外觀形象）后進行采購?；静粎⑴c 自 有品牌 國內自有品牌業務國內自有品牌業務主要由奧尼電子負責運營，主要通過境內電商平臺（淘寶、天貓、京東等）推廣 ANC、AONI、百腦通等自有品牌。國外自有品牌業務國外自有品牌業務主要由深圳阿斯盾負責運營，主要通過境外電商平臺（亞馬遜、速賣通

325、）推廣 AUSDOM、Mixcder 等自有品牌。不參與 電商客戶、零售客戶（3）關于定制式 ODM 與菜單式 ODM 的簡要說明 公司的 ODM 模式可進一步分為菜單式 ODM 和定制式 ODM，主要差異為產品開發的驅動因素不同，定制式 ODM（含 JDM）是為滿足客戶的明確需求而進行研發，菜單式 ODM 是公司主動根據市場調研和趨勢判斷進行自主開發。定制式 ODM 模式 定制式 ODM 下，公司按照客戶需求，組建項目團隊進行“一對一”的開發服務，滿足客戶個性化需求。定制式 ODM 客戶一般為實力較強的品牌企業，為其服務需要具備較強的研發和制造能力，一旦展開合作，此類客戶的粘性和合作持續性強

326、，毛利率水平相對較高，研發的產品有較強的創新力和競爭力，也能反哺提升公司的技術和制造能力。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-105 以公司為Owlet Baby研發的嬰兒智能看護器為例，相比傳統的嬰兒監控器，其具有遠程看護、啼哭報警、視頻剪輯、便攜易用、實時查看、云端存儲等技術和創新優勢。公司與 Owlet Baby 團隊合作，歷時 6 個月方完成研發設計與樣機試產，其后經歷 3 個月的軟硬件優化與調試，于 2018 年 11 月上市后在北美市場迅速取得市場認可，并于 2019 年美國 CES 消費電子展中榮獲“創新獎”。菜單式 ODM 模式 菜單式 ODM 下，公司獨立進行市場調

327、研，對目標市場的消費習慣、價格水平、產品功能、技術趨勢等進行前瞻性研究，并形成設計方案及樣品清單，客戶基于公司可量產樣品清單直接采購，或提出簡單的優化需求后進行采購。以網絡攝像機為例，公司 2013 年開始進行基礎性研究，2014 年基于亞馬遜云為 5 Horizons 提供定制開發，2017 年與杭州涂鴉展開技術合作并推出一系列的自主品牌智能網絡攝像機產品。其中，公司與 5 Horizons 之間為定制式 ODM案例，而公司與杭州涂鴉之間為菜單式 ODM 的典型，杭州涂鴉為公司提供云技術支持，公司開發的產品是基于市場預判而非具體客戶的明確訂單。（4）關于 ODM 模式下完全定制 ODM、合作

328、定制 JDM 模式的說明 ODM（Original Design Manufacturer，自主設計制造）模式下，根據客戶參深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-106 與程度可進一步區分為完全定制 ODM、合作定制 JDM，其中，合作定制 JDM（Joint Design Manufacturer，合作研發制造）是定制式 ODM 的一種升級。完全定制 ODM 模式下，客戶自行完成市場調研并提供框架性需求，因此，公司與客戶在產品定義、外觀設計等前期協作方面較為緊密，后續的軟件開發、結構設計、硬件設計、測試驗證、生產制造等由公司獨立完成。合作定制 JDM 模式下，部分大型品牌商為更好地適

329、應市場需求，確保新品推出的及時性和可靠性，參與到產品研發的全過程。公司與客戶的市場團隊、產品團隊、研發團隊緊密溝通，根據約定的分工，協作完成產品定義、外觀設計、結構設計、硬件設計、底層軟件/后臺系統/應用軟件開發等環節，具有深度定制的特征。合作定制 JDM 模式，有利于進一步提升客戶對公司的黏性。（5）關于公司與主要客戶合作模式的說明 報告期內，公司與奇虎 360 為合作定制 JDM，與 Swann 等客戶主要是完全定制 ODM，與 Toshiba 等客戶主要是菜單式 ODM。不同客戶在對消費市場的判斷、對用戶的理解、對產品的定位等方面各有差異，對于研發設計的參與程度亦不盡相同，因此，菜單式

330、ODM、定制式 ODM、JDM 模式之間沒有絕對清晰的界限，但已實際反映在公司日常業務之中。2、研發模式、研發模式（1）公司兼具方案商與制造商之雙重身份，“跨界融合”解決了軟硬件同步開發的難題，集成式聯合開發提升了開發效率與質量，并提升盈利能力 公司定位于“智能視聽軟硬件方案商與制造商”，通過獲取授權或聯合開發的模式，集成芯片與傳感器、智能算法、云服務、應用軟件技術等，為品牌客戶的“功能集成、功能創新、體驗創新”提供解決方案與制造落地。深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-107 技術集成式聯合開發模式示意圖技術集成式聯合開發模式示意圖 芯片技術、傳感技術、云技術是電子產品智能化的基礎

331、，公司已得到上游企業的技術支持，具備集成式聯合開發的合作伙伴資源與優勢，是奇虎 360 行車記錄儀、Owlet Baby 嬰兒看護器等項目落地的原因之一。（2）研發體系 人工智能和萬物互聯已成為未來方向，行業變革中，公司堅持研發立足，報告期內累計研發投入 1.42 億元，且建立了“基礎資源+應用產品”之矩陣式研發體系，設“產品規劃中心”組織市場調研及前瞻性研究、為產品研發提供基礎資源與技術支持，在各事業部設“產品研發部”專攻具體產品的集成開發，并基于研發項目管理系統進行統一管理。研發中心設置如下：（3）研發和設計能力 公司兼具方案商與制造商職能，核心技術在于“軟件開發+硬件設計”過程中，對上游

332、行業的技術集成與融合應用，而非簡單的零件組裝，因此，研發人員主要深圳奧尼電子股份有限公司 招股說明書 1-1-108 分布于軟件開發、硬件設計等核心環節，承擔產品規劃、ID 外觀設計、UI 交互設計、結構設計、云服務技術開發、APP 開發、嵌入式開發、電子設計、結構設計、測試驗證等工作，截至 2021 年 6 月 30 日的分布情況如下：序號序號 名稱名稱 崗位職責崗位職責 人數（人）人數（人）1 產品經理 市場和用戶需求調研、前端技術可行性分析和機會分析、產品規劃和產品定義、產品創新創意、產品 ID/UI 設計等。7 2 ID/UI 設計師 產品的外觀設計、應用軟件的交互設計和界面設計。11

333、 3 結構工程師 產品的結構分析、結構設計、結構評審、模具分析與跟模、結構件打樣試裝驗證。19 4 電子工程師 對產品進行電子原理圖設計分析、電子電路設計、評審及打樣測試驗證。26 5 聲學工程師 對產品的聲學結構、腔體設計，樣機聲學調試和曲線測試等。4 6 影像工程師 產品的光學、影像方面的評估、調試、測試等。4 7 軟件工程師 云服務、應用軟件和嵌入式軟件的開發、迭代、驗證、發布等 41 8 測試工程師 軟硬件功能測試、環境測試、用戶體驗測試、各項安規/標準認證。38 9 研發質量工程師 研發質量標準制定，研發過程質量評價和管控，建立研發質量管理流程，各種國內國外標準認證。18 10 NPI 工程師 新產品的試產和轉產工作、生產工藝的監督落實、生產問題的反饋協調解決。9 11 項目經理 研發項目管理，產品定義落地執行，成本管理及交付管理、研發文檔管理、試產及轉產管理工作等。27 合計合