宏景科技：招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 宏景科技股份有限公司宏景科技股份有限公司 Glory View Technology Co.,Ltd.（廣州高新技術產業開發區科學城科學大道廣州高新技術產業開發區科學城科學大道 162 號號 B2 區第七層區第七層 701、702 單元單元）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（招股說明書（注冊注冊稿稿）保薦保薦人（人（主承銷商主承銷商）（上海市虹口區東大名路（上海市虹口區東大名路 1089 號號 2301 單元）單元）二二二二二年年四四月月本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定

2、性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板投資風險提示創業板投資風險提示 聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或

3、保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、

4、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。1-1-2 發行概況發行概況（一）發行股票類型 人民幣普通股（A股）（二）發行股數 本次發行僅限于新股發行，不進行老股發售；發行股數不超過 2,284.49 萬股，占發行后公司總股本的比例不低于 25%（三）每股面值 1.00 元（四）每股發行價格【】元/股（五）預計

5、發行日期【】年【】月【】日（六）擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板（七）發行后總股本 不超過 9,137.95 萬股（八）保薦機構、主承銷商 華興證券有限公司（九）招股說明書簽署之日期【】年【】月【】日 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者特別關注以下重大事項，并在作出投資決策之前務必認真閱讀本招股說明書正文內容。一、需要特別關注的風險因素一、需要特別關注的風險因素 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”章節全部內容，并提醒投資者特別注意以下風險因素：（一）市場競爭風險（一）市場競爭風險 近年來我國宏觀經濟持續穩定發展，政府、事業單位、企業對

6、信息化與智能化的投資呈較快增長態勢，為智慧城市行業的發展提供了有利的總體環境。面對良好的行業前景，較高的行業利潤，更多企業選擇進入智慧城市行業，行業競爭愈發激烈，對智慧城市行業內企業的技術、資質、服務能力等方面的要求也越來越高。若公司不能維持或根據市場發展需要提升現有資質，發揮技術、經驗等方面優勢迅速做大做強，則將面臨行業內競爭日趨激烈的風險。（二）營業區域集中的風險（二）營業區域集中的風險 報告期各期，公司營業收入的區域集中度較高，其中來自于廣東省的收入占營業收入的比例分別為 73.86%、78.38%、80.4980.49%，來自于廣西壯族自治區的收入占營業收入的比例分別為 15.52%、

7、13.90%、7.747.74%，上述兩個區域收入合計占報告期各期公司營業收入的比例分別為 89.38%、92.28%、88.2388.23%，公司存在營業區域集中的風險。截至 2021 年末，公司廣東、廣西地區以外的業務仍處于開拓期，未來若以廣東為核心的華南地區的智慧城市投資需求下降或市場競爭加劇，可能對公司的經營業績產生不利影響。（三）公司規模迅速擴大可能導致的管理風險（三）公司規模迅速擴大可能導致的管理風險 公司正處于高速發展階段，報告期內，公司的資產規模、收入水平、人員數量均有較大幅度增長，在本次發行后，隨著募集資金的到位和投資項目的落地實施，公司總體經營規模將進一步擴大。業務水平的擴

8、大、資產規模的提升、人員的增加以及新的辦事機構的設立都會使得公司組織架構、管理體系趨于復1-1-4 雜。若不能及時建立和完善相關的組織架構、管理體系和內部控制制度，將會給公司經營管理戰略的順利推進帶來風險。（四）業績存在季節性波動風險（四）業績存在季節性波動風險 公司主要客戶和收入來源為政府機關、國有企業、事業單位。政府機關、國有企業、事業單位通常實行預算管理和集中采購制度，項目的采購實施一般集中在年中及下半年，驗收結算一般集中在下半年尤其是第四季度。公司每年上半年特別是一季度項目完成量較少，收入集中在下半年尤其是第四季度實現，2019 年、2020年及及 2022021 1 年年，公司下半年

9、實現的收入占比分別為 61.48%、87.12%及 7 73.323.32%。因此，公司經營業績會存在季節性波動的風險。（五）應收賬款無法回收的風險（五）應收賬款無法回收的風險 2019 年末、2020 年末及 20212021 年年末末，公司應收賬款的賬面價值分別為17,393.64 萬元、27,315.67 萬元、33,391.4333,391.43 萬元萬元，占總資產的比例分別為27.77%、33.65%、3 35 5.96%.96%。公司應收賬款賬面價值占比較高，且金額快速增長。隨著公司的業務規?？焖僭鲩L，營業收入也快速增長，應收賬款金額將會進一步增加。截至 2021 年末，公司旅游項

10、目客戶、房地產客戶的應收賬款余額分別為5,479.73 萬元、4,353.00 萬元，其中民營企業的應收賬款余額分別為 2,894.38 萬元、3,096.15 萬元，民營旅游項目客戶、民營房地產客戶的應收賬款余額占應收賬款總余額的比例分別為 7.77%、8.31%，雖然上述占比較小且公司已對上述客戶充分計提了壞賬準備，并且公司在內部控制制度等方面加強了應收賬款的管理，但仍難以完全避免應收賬款無法按期回款的風險。如果未來房地產調控政策不斷升級，疫情持續蔓延，導致房地產行業和旅游行業出現重大不利變化或下游客戶整體出現現金流持續緊張、財務狀況明顯惡化的情況，公司將面臨應收賬款無法收回的風險。（六）

11、募集資金投資項目實施風險（六）募集資金投資項目實施風險 公司本次募集資金擬投向智慧城市行業應用平臺升級項目、AIoT 基礎平臺開發項目、營銷系統升級項目及補充流動資金。上述項目的選擇充分考慮了今后智慧城市行業應用市場中最具發展潛力的領域及公司自身的發展規劃及技術、1-1-5 市場、管理等方面的實際能力，是經過公司多次論證而最終確定的。若在上述項目的實施過程中，發生經濟環境重大變化等不利情況，從而導致募集資金投資項目未能順利實施，將對公司的未來發展造成不利影響。（七）營運資金不足引致的風險（七）營運資金不足引致的風險 智慧城市解決方案是公司的主要收入來源，該類業務對企業的資金實力要求較高。公司在

12、項目執行過程中一般需要墊付各項采購款、人員薪酬、投標保證金、履約保證金等款項，而在項目驗收、結算前收到的款項通常不足以完全覆蓋其墊付的款項，因此公司持續開拓、實施項目，須持有足夠的營運資金。此外，由于公司存在業績季節性特征，因此在前三季度特別是上半年，公司的項目回款較少，但公司仍需支付各類成本、費用支出，因此公司在前三季度營運資金較少，年末客戶集中回款后營運資金會增加。上述特點導致公司的營運資金需求量較大，報告期各期，公司的經營活動現金凈流量分別為 1,970.77 萬元、3,283.21 萬元和 1,368.551,368.55 萬元萬元。若公司不能持續保有足夠的業務開拓、實施所需的營運資金

13、，則可能影響公司持續經營和發展。二、相關承諾事項二、相關承諾事項 公司、公司股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及其他證券服務機構作出了重要承諾并說明了未能履行承諾的約束措施，詳見本招股說明書“附錄 與投資者保護、本次發行上市相關的承諾”。三、滾存利潤分配方案三、滾存利潤分配方案 經公司 2021 年第一次臨時股東大會決議，公司首次公開發行股票前所形成的累計未分配利潤全部由首次公開發行后的新老股東共同享有。1-1-6 目目 錄錄 聲聲 明明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、需要特別關注的風險因素.3 二、相關承諾事項.5 三、滾存利潤分

14、配方案.5 目目 錄錄.6 第一節第一節 釋義釋義.11 第二節第二節 概覽概覽.15 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 二、本次發行概況.15 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.16 四、發行人的主營業務經營情況.17 五、發行人產品創新性情況.18 六、發行人選擇的具體上市標準.22 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.22 八、發行人募集資金用途.23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.24 一、本次發行的基本情況.24 二、本次發行有關的機構.24 三、發行人與本次發行有關中介機構的關系.25 四、與本次發行上市有關的重要日期.26 第四節第四節 風險因素風

15、險因素.27 一、經營風險.27 二、技術風險.28 三、法律風險.29 四、財務風險.30 1-1-7 五、募集資金投資項目風險.32 六、發行失敗風險.32 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.33 一、發行人的基本資料.33 二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.33 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.46 四、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.46 五、發行人股權結構.51 六、發行人子公司、分公司及參股公司情況.51 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.60 八、發行人的股本情況.69 九、公司董事、監事、高級管理人員與其他核心

16、人員.84 十、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況.100 十一、發行人員工情況.106 第六節第六節 業務與技術業務與技術.109 一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況.109 二、發行人所處行業基本情況.139 三、發行人在所處行業的技術特點、競爭地位情況.167 四、發行人銷售情況和主要客戶.173 五、公司采購情況和主要供應商.181 六、發行人的主要固定資產、無形資產和生產經營資質.244 七、發行人的技術研發情況.266 八、境外經營情況.276 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.277 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及

17、運行情況.277 二、特別表決權股份或類似安排.280 三、協議控制架構.280 四、公司管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師的鑒證意見.280 五、發行人報告期內違法違規行為情況.281 1-1-8 六、公司報告期內資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用和為控股股東及其控制的其他企業擔保的情況.281 七、財務內控不規范事項.282 八、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.282 九、發行人與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業從事相同、相似業務的情況.284 十、關聯方與關聯關系.286 十一、關聯交易.290 十二、報告期內關聯方的變化情況.297 第八節第八節 財務

18、會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.298 一、財務報表.298 二、審計意見及關鍵審計事項.302 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.305 四、對公司經營前景具有核心意義或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標分析.306 五、財務報告審計基準日至招股說明書簽署之日之間的經營狀況.308 六、主要會計政策及會計估計.308 七、分部信息.351 八、經注冊會計師鑒證的非經常性損益明細表.351 九、報告期內執行的主要稅收政策及稅收優惠.353 十、主要財務指標.355 十一、經營成果分析.357 十二、財務狀況分析.410 十三、現金流量分析.451

19、 十四、報告期內重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.459 十五、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.460 十六、發行人盈利預測情況.460 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.461 一、募集資金運用概況.461 1-1-9 二、募集資金投資項目具體情況.464 三、募集資金運用對公司主要財務狀況及經營成果的影響.479 四、董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見.480 五、募集資金投資項目進展情況.480 六、未來發展與規劃.480 第十節第十節 投資者保護投資者保護.484 一、投資者關系的主要安排.484 二、股利分

20、配政策.485 三、本次發行完成前后滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.489 四、股東投票機制的建立情況.490 五、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.491 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.492 一、重要合同.492 二、對外擔保情況.494 三、重大訴訟或仲裁事項.495 四、公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員違法違規情況.495 五、其他重要事項.495 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.498 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.498 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.499 三、保薦機構（主承銷商）聲明.500

21、四、發行人律師聲明.502 五、審計機構聲明.503 六、驗資機構聲明.504 七、資產評估機構聲明.506 第十三節第十三節 附件附件.509 一、備查文件.509 二、查閱地點及時間.509 附錄一附錄一 與投資者保護、本次發行上市相關的承諾與投資者保護、本次發行上市相關的承諾.511 1-1-10 一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾.511 二、穩定股價的措施及承諾.521 三、對欺詐發行上市的股份回購和股份買回承諾.527 四、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.528 五、利潤分配政策的承諾.530 六、依法承擔賠償責任的承諾.5

22、31 七、未履行承諾約束措施的承諾.533 八、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.537 1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有說明，下列詞語具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 公司、發行人、宏景科技 指 宏景科技股份有限公司 廣東宏景 指 廣東宏景科技股份有限公司，發行人曾用名 宏景有限 指 汕頭市宏景科技有限公司、汕頭高新技術產業開發區宏景科技有限公司、廣東宏景科技有限公司，系廣東宏景的前身 慧景投資 指 廣州慧景投資管理有限合伙（有限合伙），系公司股東之一 寶景電子 指 廣州寶景電子技術有限公司，系公司的全資子公司 炫華科

23、技 指 南寧炫華科技有限公司，系公司的控股子公司 宏景大數據 指 廣州宏景大數據應用研究院有限公司，系公司的全資子公司 青島宏景 指 青島宏景智城科技有限公司，系公司的控股子公司 宏景智能 指 廣東宏景智能科技有限公司，系公司的全資子公司 宏景軟件 指 廣州宏景軟件網絡科技有限公司，系公司的控股子公司 貴州宏景 指 貴州宏景科技有限公司，系公司的參股公司 新瓴科技 指 貴州新瓴科技有限公司，系公司的全資子公司 宏景智城 指 廣州市宏景智城科技有限公司，系公司的控股子公司 益農控股 指 益農控股（廣東）有限公司，曾系發行人的參股公司 宏景聯合 指 北京宏景聯合科技有限公司，曾系發行人的參股公司，

24、已注銷 南寧分公司 指 宏景科技股份有限公司南寧分公司 海南分公司 指 宏景科技股份有限公司海南分公司 新疆分公司 指 宏景科技股份有限公司新疆分公司 深圳分公司 指 宏景科技股份有限公司深圳分公司 汕頭分公司 指 宏景科技股份有限公司汕頭分公司 昆明分公司 指 宏景科技股份有限公司昆明分公司 珠海分公司 指 宏景科技股份有限公司珠海分公司 重慶分公司 指 宏景科技股份有限公司重慶分公司 中山分公司 指 宏景科技股份有限公司中山分公司 湖南分公司 指 宏景科技股份有限公司湖南分公司 北京分公司 指 宏景科技股份有限公司北京分公司 成都分公司 指 宏景科技股份有限公司成都分公司 淮安分公司 指

25、宏景科技股份有限公司淮安分公司 崇左分公司 指 宏景科技股份有限公司崇左分公司 沈陽分公司 指 廣東宏景科技有限公司沈陽分公司，曾系發行人的分公司，已注銷 佛山分公司 指 廣東宏景科技股份有限公司佛山分公司，曾系發行人的分公司，已注銷 1-1-12 揭陽分公司 指 宏景科技股份有限公司揭陽分公司，曾系發行人的分公司，已注銷 江西分公司 指 宏景科技股份有限公司江西分公司，曾系發行人的分公司，已注銷 朗越自動化 指 廣東朗越自動化科技有限公司 粵科共贏 指 廣東粵科共贏創業投資合伙企業（有限合伙）弘圖文化 指 廣東弘圖文化科技產業投資基金合伙企業（有限合伙）長晟智能 指 廣州長晟智能制造產業投資

26、合伙企業（有限合伙）靖燁投資 指 靖燁投資集團有限公司 中海匯金 指 廣州市中海匯金創業投資合伙企業（有限合伙）福州啟浦 指 福州啟浦鑫穎股權投資合伙企業（有限合伙）暴風投資 指 佛山暴風投資合伙企業（有限合伙）蟻米金信 指 佛山蟻米金信股權投資合伙企業（有限合伙）蟻米凱得 指 廣州蟻米凱得宏景創業投資基金合伙企業（有限合伙）國務院 指 中華人民共和國國務院 證監會 指 中國證券監督管理委員會 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 科技部 指 中華人民共和國科學技術

27、部 公安部 指 中華人民共和國公安部 自然資源部 指 中華人民共和國自然資源部 交通部 指 中華人民共和國交通運輸部 深交所 指 深圳證券交易所 保薦人、保薦機構、主承銷商、華興證券 指 華興證券有限公司 發行人會計師、申報會計師、華興會計師、審計機構 指 華興會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、中倫律師 指 北京市中倫律師事務所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 宏景科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 宏景科技股份有限公司章程（草案）元/萬元 指 人民幣元/萬元 報告期、報告期各期 指 2019 年、2020 年、20212021 年

28、年 報告期各期末 指 2019 年 12月 31 日、2020 年 12 月 31 日、20212021 年年 1212 月月 3 31 1 日日 報告期末 指 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 二、專業術語二、專業術語 1-1-13 智慧城市 指 運用信息和通信技術手段監測、分析、整合城市運行核心系統的各項關鍵信息，從而對于像民生、環保、公共安全、城市服務、工商業活動在內的各種需求做出智能的響應，讓人們的生活更便捷舒適。智慧民生 指 借助互聯網信息技術和移動互聯技術，以民生為本，搭建面向群眾的服務平臺。城市綜合管理 指 以城市基本信息流為基礎，運用決策、計劃、組織、指揮

29、、協調、控制等一系列機制，采用法律、經濟、行政、技術等手段，通過政府、市場與社會的互動，圍繞城市運行和發展進行的決策引導、規范協調、服務和經營行為。智慧園區 指 通過現代化建筑技術、現代控制技術、計算機技術、通訊技術、圖像顯示技術等技術實現園區、建筑中的信息資源的共享和任務的綜合管理。系統集成 指 通常是指將軟件、硬件與通信技術組合起來為用戶解決信息處理問題的業務，集成的各個分離部分原本就是一個個獨立的系統，集成后的整體的各部分之間能彼此有機地和協調地工作，以發揮整體效益，達到整體優化的目的。AIoT 指 人工智能物聯網（Artificial Intelligence&Internet of

30、Things）是指融合了 AI技術和 IoT 技術，通過物聯網產生、收集海量的數據存儲于云端、邊緣端，再通過大數據分析，以及更高形式的人工智能，實現萬物數據化、萬物智聯化的一種技術。API 指 API（Application Programming Interface，應用程序接口）是一些預先定義的接口（如函數、HTTP 接口），或指軟件系統不同組成部分銜接的約定。用來提供應用程序與開發人員基于某軟件或硬件得以訪問的一組例程，而又無需訪問源碼，或理解內部工作機制的細節。云計算 指 云計算是一種基于互聯網的計算方式。是網格計算、分布式計算、并行計算、效用計算、網絡存儲、虛擬化、負載均衡等傳統計算

31、機技術和網絡技術發展融合的產物。人工智能 指 人工智能（Artificial Intelligence,AI）是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學。大數據 指 大數據是指在傳統數據處理應用軟件不足以處理的大或復雜的數據集。物聯網 指 物聯網（Internet of Things）是指通過射頻識別、二維碼、智能傳感器等感知設備獲取物體的各類信息后，利用互聯網進行信息交換和通信，實現物物相連的一種網絡。GIS 指 地理信息系統（Geographic Information System）指的是以地理空間數據庫為基礎，運用系統工程和信息科學的理論，綜

32、合處理和分析地理空間數據的一種技術系統。BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling）指的是由完全和充足信息構成以支持新產品開發管理，且可由電腦應用程序直接解釋的建筑或建筑工程信息模型。其核心是通過數字化技術，建立一個完整的，與實際情況已知的建筑工程信息庫。RFID 指 無線射頻識別（Radio Frequency Identification）指一種通過射頻通信實現的非接觸式自動識別技術。使用該項技術可以實現快速讀寫、非可視識別、多目標識別等功能。射頻識別最基本的元素包括電子標簽、讀寫器和天線。1-1-14 OA 指 辦公自動化（Office Auto

33、mation，簡稱 OA），是將計算機、通信等現代化技術運用到傳統辦公方式，進而形成的一種新型辦公方式。辦公自動化利用現代化設備和信息化技術，代替辦公人員傳統的部分手動或重復性業務活動，優質而高效地處理辦公事務和業務信息，實現對信息資源的高效利用，進而達到提高生產率、輔助決策的目的，最大限度地提高工作效率和質量、改善工作環境。PC 指 個人計算機，個人計算機是指一種大小、價格和性能適用于個人使用的多用途計算機。臺式機、筆記本電腦到小型筆記本電腦和平板電腦以及超級本等都屬于個人計算機。APP 指 手機軟件，Application 的縮寫，安裝在智能手機上的軟件，完善原始系統的不足與個性化。使手機

34、完善其功能，為用戶提供更豐富的使用體驗的主要手段。AR 指 增強現實（Augmented Reality）技術是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術，廣泛運用了多媒體、三維建模、實時跟蹤及注冊、智能交互、傳感等多種技術手段，將計算機生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應用到真實世界中，兩種信息互為補充，從而實現對真實世界的“增強”。IDC 指 互聯網數據中心（Internet Data Center，簡稱 IDC）是指一種擁有完善的設備（包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等）、專業化的管理、完善的應用的服務平臺。在這個平臺基礎上，IDC 服務商

35、為客戶提供互聯網基礎平臺服務（服務器托管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務（場地的租用服務、域名系統服務、負載均衡系統、數據庫系統、數據備份服務等）。NFC 指 近場通信（Near Field Communication，簡稱 NFC），是一種新興的技術，使用了 NFC 技術的設備（例如移動電話）可以在彼此靠近的情況下進行數據交換，是由非接觸式射頻識別（RFID）及互連互通技術整合演變而來的，通過在單一芯片上集成感應式讀卡器、感應式卡片和點對點通信的功能，利用移動終端實現移動支付、電子票務、門禁、移動身份識別、防偽等應用。CMMI 指 Capability Maturity M

36、odel Integration，中文譯稱能力成熟度模型集成，由卡耐基梅隆大學軟件工程研究所開發，并在全世界推廣實施的一種軟件能力成熟度評估標準，主要用于指導軟件開發過程的改進和進行軟件開發能力的評估 本招股說明書除特別說明外，若出現總數與各分項數值之和的尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）（一）發行人基本情況發行人基本情況 發行人名稱/英文名 宏景科技股份有限公司 Glory View T

37、echnology Co.,Ltd.成立日期 1997 年 03月 07 日 注冊資本 6,853.4593 萬元 法定代表人 歐陽華 注冊地址 廣州高新技術產業開發區科學城科學大道 162 號 B2 區第七層701、702 單元 主要生產經營地址 廣州高新技術產業開發區科學城科學大道 162 號B2 區第七層 701、702 單元 控股股東 歐陽華 實際控制人 歐陽華 行業分類 軟件和信息技術服務業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 2016 年 8 月 22 日，公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券簡稱為“宏景科技”，證券代碼為“838436”，2018 年 3月 30 日起公司

38、終止掛牌（二二）本次發行有關的中介機構本次發行有關的中介機構 保薦人 華興證券有限公司 主承銷商 華興證券有限公司 發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 華興會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中水致遠資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）（一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00元 發行股數 不超過 2,284.49 萬股（不考慮超額配售選擇權）占發行后總股本比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量 不超過 2,284.49 萬股（不考慮超額配售選擇權）占發行后總股本比例 不低于 25.

39、00%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 9,137.95 萬股（不考慮超額配售選擇權）1-1-16 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（按照每股發行價除以發行后每股收益計算，每股收益按照【】年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按照 2020 年12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益【】元/股（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/

40、股（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬母公司所有者權益加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元/股（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者、公司高級管理人員與核心員工設立的專項資產管理計劃等法律法規允許的投資者配售股票）發行對象 符合資格的詢價對象和開通創業板交易權限且符合創業板投資條件的投資者（國

41、家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他對象 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 本次發行的承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等發行相關費用由發行人承擔 募集資金總額【】萬元，根據發行價格乘以發行股數確定 募集資金凈額【】萬元，由募集資金總額扣除發行費用后確定 募集資金投資項目“智慧城市行業應用平臺升級項目”、“AIoT 基礎平臺開發項目”、“營銷系統升級項目”和“補充流動資金”發行費用概算 總金額【】萬元，其中承銷與保薦費【】萬元；審計費【】萬元；律師費【】萬元；本次發行信息披露費【】萬元；本次發行手續費【】萬

42、元等（二二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 根 據 華 興 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 伙）出 具 的“華 興 審 字華 興 審 字1-1-17 20222100059026202221000590262 2 號號”審計報告，公司主要財務數據如下：項目項目 20212021 年年 1212 月月 3 31 1 日日/2021/2021 年年度度 2020 年年 12 月月 31 日日/2

43、020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 資產總額（萬元）92,869.4092,869.40 81,176.63 62,630.93 歸屬于母公司所有者權益（萬元）39,176.2139,176.21 30,372.85 17,353.70 資產負債率（母公司）58.77%58.77%62.06%71.67%營業收入（萬元）73,078.7273,078.72 56,739.97 40,224.42 凈利潤（萬元）8,712.588,712.58 6,495.04 3,468.82 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,814.408,814.40 6,5

44、24.78 3,474.66 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,128,126 6.8282 6,158.24 3,247.16 基本每股收益（元/股）1.291.29 0.99 0.59 稀釋每股收益（元/股）1.291.29 0.99 0.59 加權平均凈資產收益率 2525.3434%26.88%27.89%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）1,368.551,368.55 3,283.21 1,970.77 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 4 4.2727%3.34%4.83%四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況 報告期內，發行人主

45、要面向政府機關、事業單位、企業等客戶，在智慧民生、城市綜合管理、智慧園區三大領域提供包括智慧醫療、智慧教育、智慧社區、智慧樓宇、智慧政務、智慧園區等智慧城市解決方案。發行人具備良好的咨詢和設計能力、軟件開發能力、系統集成能力、項目實施及管理能力，可以向客戶提供包括前期咨詢、方案設計、軟件開發、系統集成、運行維護等全過程的綜合服務。1-1-18 經過多年發展，公司目前已經擁有智慧城市建設行業全面的資質體系，包括建筑智能化系統設計專項甲級、電子與智能化工程專業承包一級、國際軟件能力成熟度最高認證 CMMI 5 級、涉密信息系統集成甲級資質（安防監控、總總體體集成）、廣東省安全技術防范系統設計施工維

46、修一級資格證書等。20192019-20212021 年年，公司在全國范圍簽訂且合同金額超過千萬元以上的項目達4949 項。公司在智慧城市多個細分領域積累了豐富的項目實施經驗，在全國多個區域實施了諸多具備示范效應的經典案例。五、發行人產品創新性情況五、發行人產品創新性情況（一）（一）發行人的創新特征發行人的創新特征 1 1、發行人產品和服務具備創新性發行人產品和服務具備創新性 公司持續跟進國家智慧城市相關產業政策和物聯網、大數據、人工智能等基礎技術發展路線，根據客戶的反饋和對行業發展的理解，結合自身已有的適配多種智慧城市場景的具體應用層技術，不斷開發出適應不同行業客戶需求的智慧城市解決方案，具

47、有較強的科技創新能力。公司的主要產品和服務具備諸多創新性功能和特點，主要包括：細分類別細分類別 主要產品和服務主要產品和服務 主要產品和服務的創新性特點主要產品和服務的創新性特點 智慧醫療 開發設計以“位置服務”該產品實現了支持醫護人員、就診患者在醫院的全流程服務，1-1-19 細分類別細分類別 主要產品和服務主要產品和服務 主要產品和服務的創新性特點主要產品和服務的創新性特點 為核心的物聯網應用系統。結合醫療機構實際的業務、流程和管理等場景，提高醫療業務的效率、安全管理效率，給醫療機構帶來醫療物聯網的價值體現。提高了醫療服務水平和診療效率，并通過定位技術，實現對全院的物資管理、看護管理、醫療

48、廢物管理等，規范醫療行為、提高醫療服務質量。公司創新性地在融合應用多種物聯網技術：LoRa、藍牙、有源 RFID 和無源 RFID 等，集合了多種醫療傳感終端、物聯網定位終端和傳感終端，通過室內定位網絡、傳感網絡，按照相應的物聯網技術協議以及通過物聯網終端、移動終端和醫療物聯網信息處理平臺進行信息交換及處理。公司與廣州醫科大學附屬第一醫院形成戰略合作，并聯合申報“5G+醫療健康應用試點項目”。智慧旅游 開發設計了包含產業運行監管平臺、文旅運營管理平臺、旅游導覽小程序、立體安防等系統。實現了旅游景區全方位實時監控、精準化營銷、全方位服務、實時監控指揮等創新應用和服務。公司自主研發智慧旅游管理系統

49、、智慧導覽小程序，幫助景區實現運營升級、服務升級。公司創新地采用了基于 GIS 的數據可視化和分析技術，集成開源地圖開發庫、可視化庫，兼容外部導入的三維（2.5D/3D）電子地圖，可自由切換、層次遞進。并且可以實現地圖無級縮放、漫游，支持網格地圖渲染、圖層疊加、GPS 和北斗跟蹤、視頻定點顯示、空間搜索和支持多種投影模式、多個圖層加載等功能，提供豐富、酷炫的空間大數據可視化能力。智慧社區 開發物聯網云平臺、智能照明、建筑節能運行管理等智慧物聯體系，完成對社區內各類采集設備的集成化建設，實現社區管理智慧化、多元化。該產品使用了物聯網等行業領先技術，實現了社區以物聯、感知為基礎的空間智能管理，支持

50、軟硬聯動、線上線下融合功能，使得社區形成完整的生態鏈，解決居民的生活、購物、安防和醫療健康各方面需求。該產品使用多種網絡的設備接入技術，支持 2G 到 5G、NB-iot、IP 網絡等；支持不同協議下設備接入技術，支持 MQTT、HTTP、COAP、Bacnet 等協議接入。公司基于物聯網技術的應用，在同行中創新性地將物聯網技術運用到社區運營，并將社區運營與企業運營結合一起，改變了傳統的運營及管理模式，完成多方資源的聯動，從而實現著重以技術為中心到著重以技術為人服務為中心的一種轉變。智慧政務 開發設計了包含綜合門戶系統、數據交換系統、綜合辦公系統、數據傳輸調度系統、安全加解密系統、移動辦公平臺

51、、消息平臺、運維管理平臺、分布式辦公平臺等在內的核心應用軟件模塊，集成了包括 VPN 安全網關、國密平臺、單向導入設備等多種信息化設備。該產品率先支持國產操作系統終端和服務器運行，系統創新采用了微服務與混合引用分布式架構，相比于傳統 X86 運行速度提升 5%，頁面響應速度2s，核心界面速度500ms。該產品可以實現數字辦公與數據統一匯總等多業務的互通融合，能降低繼承開發成本 20%以上。公司創新的將矢量繪圖技術運用于政府機關的會務場景可視化，解決了會務數據同步和活動依賴瓶頸的問題，降低人員成投入 30%以上，實現了智慧辦公與業務系統應用的協同創新。該產品亦提供手寫辦公，移動辦公、公文呈批，業

52、務協同，公文收發，重點任務跟蹤與智能提醒功能以及通知報名，文件分發、電子閱文、聯合審核、會議排座、會務活動管理、會議簽到、會場服務，數據單向匯總統一與續辦等功能。智慧市政 開發設計了智慧市政綜合管理平臺，集成了室內定位導航系統、可視化系統、安全防范系統、物聯網系統，提高城市運維管理的效率。公司創新性的將室內定位導航系統、可視化系統、物聯網系統、機器人巡檢系統、AI 智能視頻分析技術運用到智慧市政管廊的運維管理，實現了全面感知、智能監控、通信覆蓋以及預警報警的創新功能，使地下綜合管廊具備了智能化、自動化甚至是無人化的運維管理的創新特點，還實現了管廊的運營公司、管線的權屬單位、行政主管部門、應急救

53、災部門等跨部門、多業務的統一調度和協同管理的創新特點。此外，公司采用了室內高精度位置服務技術，高性能 3D 地圖引擎技術，能夠支持真 3D 建筑全景外觀，實現單/多樓棟 3D 立體多層地圖展示，支持室內地圖與室外地圖的無縫切換以及復雜場景下的智能路網管理。智慧安防 開發設計了包含安防管理、動態預警分析 GIS 展示、BIM3D 可視化、應急指揮、AI、大數據分析等應用平臺，集成了視頻顯示、視頻監控、視頻會采用公司自主開發的智能安防監控平臺，創新性地將 AI 行為識別、動態預警分析、BIM3D 可視化技術結合并運用到城市治安監控領域，實現在 3D 實景地圖上定位顯示潛在的公共安全威脅，并及時報警

54、聯動至應急指揮系統，自動調度附近的警力前往處置。該產品的系統平臺通過對現場監控畫面進行檢測、識別、跟蹤，并高速和后臺大數據進行檢索比對，實現了對公1-1-20 細分類別細分類別 主要產品和服務主要產品和服務 主要產品和服務的創新性特點主要產品和服務的創新性特點 議、音響擴聲、集中控制、通信融合等子應用模塊。眾行為的動態分析。當預判到威脅公共安全的行為，或大數據比對出現危險人物車輛時，可精準定位威脅目標，并提前作出應對措施，改變了傳統安防監控只能事后追蹤回溯和建筑內部無法定位的缺點，能夠大幅減少監控人力和提升響應效率，避免安防事件誤報漏報。智慧園區 開發設計了包含應用集成平臺、AR 交互平臺、B

55、IM可視化平臺、IOT 平臺、AI 平臺、大數據分析平臺、位置服務平臺等應用平臺，集成視頻監控、一卡通、可視對講、周界防范、信息發布、照明應用、設備自控、能耗監測、環境監測、無人機巡邏、NFC 巡邏等子應用模塊。使用了多種網絡的設備接入技術、支持不同協議下設備接入技術、標準化的設備對象模型技術、統一的標準化對外服務接口技術的物聯網平臺，采用 WebGL 輕量化 3D 引擎、面向 JS 編程、無插件運行、融合物聯網技術的 BIM 技術，以物聯網平臺為核心，創新性地為園區提供智慧管理、節能環保、數據聚合、智能展示四個方面的信息化服務，主要包括安防監控管理、運營智慧管理、車輛管理及機房管理等。最終形

56、成園區運營者、環境和人的有機整合，實現集約高效園區資源利用和園區可持續發展。公司擁有超過 400 個協議庫，BIM 可視化技術處于行業先進水平，輕量化、展示和加載性能優，效果好，快速渲染和展示、支持服務器端多并發渲染的情況下，交互延時20ms，流暢無卡頓。上述公司自主研發的創新產品及服務，在各創新產品獎項評審中榮獲多項榮譽，具體情況如下：序序號號 榮譽稱號榮譽稱號 頒獎機構頒獎機構 獲得時間獲得時間 1 廣州市級“專精特新”（兩高四新）等“三個一批”企業（第五批）入庫企業 廣州市工業和信息化局 2021年12月 2 2021廣州“最強科技”領頭羊 廣州金融發展服務中心、中國工商銀行廣州分行、廣

57、東股權交易中心 2021年12月 3 2021年度廣東省知識產權示范企業 廣東知識產權保護協會 2021年12月 4 廣州市黃埔區、廣州開發區2020年度瞪羚企業 廣州市黃埔區科學技術局 2021年4月 5 2020年人工智能和大數據入庫企業 廣州市工業和信息化局 2020年12月 6 2020年度中國智能建筑行業十大匠心產品品牌企業（信息網絡及物聯網應用系統）智能建筑雜志社 2020年12月 7 2020年（第九屆）廣東省電子政務領域收入前20家企業 廣東軟件行業協會 2020年11月 8 2020年中國IT服務創新行業實踐Top100 中國IT服務全媒體平臺 2020年10月 9 2020

58、年度智慧城市人工智能應用示范獎 廣東智慧城市產業技術創新聯盟、廣東省云計算應用協會 2020年8月 10 10年智慧城市建設突出貢獻獎 中國（廣東）國際智慧城市大會組委會、廣東智慧城市產業技術創新聯盟、廣東省云計算應用協會 2019年6月 2、發行人的研發模式具有創新特征、發行人的研發模式具有創新特征 2019 年、2020 年、2021 年，發行人研發費用分別為 1,944.36 萬元、1-1-21 1,897.70 萬元、3,123.00 萬元，合計 6,965.06 萬元，公司研發投入總體保持增長。發行人研發人員隊伍逐年壯大，2019 年度、2020 年度、2021 年度，發行人的研發人

59、員平均人數分別為 94 人、107 人、124 人，研發人員人數保持持續增長的趨勢。同時，公司研發成果不斷顯現，截至 2021 年末，公司取得了 2 25 5 項專利，127 項軟件著作權，并具備多項自主研發的核心技術和應用軟件模塊。由于智慧城市不同細分應用領域的信息系統實現的功能各有差異，客戶需求存在多樣化的特點，因此在研發過程中，公司堅持客戶需求與產品研發相互融合的新型研發模式，尋找細分領域客戶需求痛點進行研發，再將針對性技術由點及面的進行推廣，力求打通技術在智慧城市不同領域的應用。公司將核心技術在各細分領域聯動應用的研發模式有效提升了智慧城市整體系統的智能化水平，目前掌握的核心技術與軟件

60、模塊大多具備在其他領域二次開發、快速創新和外延式應用的能力，在滿足客戶的需求的同時，又能引導客戶需求，提高客戶對公司品牌和產品服務的認可，增加了客戶粘性。（二）公司將物聯網、大數據、人工智能等各項創新技術與系統集成相結（二）公司將物聯網、大數據、人工智能等各項創新技術與系統集成相結合，實現了新舊產業融合，業態模式具有創新特征合，實現了新舊產業融合，業態模式具有創新特征 公司向客戶提供包括前期咨詢、方案設計、軟件開發、系統集成、運行維護等全過程的綜合服務，有別于傳統軟件企業或傳統系統集成企業的業態模式，具體業態差異創新如下：企業類型企業類型 傳統的業態模式傳統的業態模式 公司的業態創新公司的業態

61、創新 傳 統 軟 件 企業 根據客戶的特定需求開發設計軟件和模塊，形成特定的軟件產品交付客戶使用，不具備項目實施能力。公司在具備較強的行業應用軟件設計研發能力的同時，擁有較強的信息系統建設工程的設計與實施能力，能夠向客戶提供涵蓋前期咨詢、方案設計、軟件開發、工程施工管理與項目運維等全過程的綜合服務?？梢杂行П苊庥捎诓煌浖_發商負責各自模塊導致不同功能模塊間無法兼容與協同的行業窘境和高昂開發成本，降低了后續運營維護中因為更換服務商所帶來的溝通和適應成本。1-1-22 傳 統 系 統 集成企業 根 據 客 戶 的 要求，協助設計系統建設方案，將各類硬件產品進行安裝調試，完成系統集成施工建設，系統

62、自動化、智能化程度較為普通。公司通過在智慧城市解決方案領域積極研發創新，針對智慧民生、城市綜合管理、智慧園區三大領域的客戶信息系統項目建設和管理的需求，將物聯網、大數據、人工智能等技術與傳統弱電智能化系統集成建設相結合，顯著提升系統定制化、自動化、智能化程度。因此，與傳統軟件企業或系統集成企業不同，公司將物聯網、大數據、人工智能等創新性技術與傳統弱電智能化系統集成建設進行結合，實現了業態模式創新。綜上所述，公司所處智慧城市信息技術服務行業符合國家經濟發展戰略和產業政策的行業方向，不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（以下簡稱“創業板暫行規定”）第四條“負面清單”規定的情形。

63、公司產品和服務具備創新性，榮獲了廣州市工業和信息化局 2021 年第五批“專精特新”的入庫企業等在內的各項科技創新獎項；公司聚焦于客戶需求進行研發，將優勢領域核心技術在其他細分領域聯動開發實現外延式應用，研發模式具有創新特征；公司將物聯網、大數據、人工智能等各項創新技術與系統集成相結合，實現了新舊產業融合，業態模式具有創新特征。因此，公司具備創業板要求的“三創四新”的特征，符合創業板定位要求。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十二條，發行人選擇的具體上市標準為“（一）最近兩年凈利潤為正，且累計凈利潤不低于5,000 萬元”

64、。發行人 20202020 年和 2022021 1 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 6,158.246,158.24 萬元和 8 8,12126 6.8282 萬元，符合最近兩年凈利潤為正，且累計凈利潤不低于 5,000萬元的凈利潤指標。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在公司治理特殊安排。1-1-23 八、發行人募集資金用途八、發行人募集資金用途 本次募集資金投向經公司 2021 年第一次臨時股東大會審議確定，由董事會負責實施。實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于與公司主營

65、業務相關的項目。本次募集資金擬投資于以下項目：單位：萬元 序序號號 實施主體實施主體 項目名稱項目名稱 項目投資金額項目投資金額 擬以募集資金投擬以募集資金投入金額入金額 1 宏景科技 智慧城市行業應用平臺升級項目 12,339.95 12,339.95 2 宏景科技 AIoT 基礎平臺開發項目 8,063.00 8,063.00 3 宏景科技 營銷系統升級項目 5,229.40 5,229.40 4 宏景科技 補充流動資金 20,000.00 20,000.00 合計合計 45,632.35 45,632.35 如果實際募集資金少于上述項目所需資金，資金缺口將通過公司自籌資金予以解決；如果本

66、次募集資金超過項目資金的需要，超出部分將用于補充公司主營業務所需的營運資金。如果因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投資項目中的全部或部分項目在本次發行募集資金到位前需要進行先期投入的，公司將以自籌資金先行投入，待本次發行募集資金到位后再以募集資金進行置換。1-1-24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00元 發行股數 不超過 2,284.49 萬股（不考慮超額配售選擇權），占發行后總股本比例不低于 25.00%股東公開發售股份數量 不適用 發行后總股本 不超過 9,137.95 萬

67、股（不考慮超額配售選擇權）每股發行價格【】元/股 發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況【】發行市盈率【】倍（按照每股發行價除以發行后每股收益計算，每股收益按照【】年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元/股（按照【】年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按照 2020 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬

68、母公司所有者權益加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者、公司高級管理人員與核心員工設立的專項資產管理計劃等法律法規允許的投資者配售股票）發行對象 符合資格的詢價對象和開通創業板交易權限且符合創業板投資條件的投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他對象 承銷方式 余額包銷 發行費用概算 總金額【】萬元，其中承銷與保薦費【】萬元；審計費【】萬元；

69、律師費【】萬元；本次發行信息披露費【】萬元；本次發行手續費【】萬元等 二、本次發行有關的機構二、本次發行有關的機構（一）保薦人、主承銷商：華興證券有限公司（一）保薦人、主承銷商：華興證券有限公司 法定代表人 項威 注冊地址 上海市虹口區東大名路 1089 號 2301單元 1-1-25 電話 021-60156666 傳真 021-60156733 保薦代表人 岳亞蘭、李澤明 項目協辦人 林劍驍 項目經辦人 張銀龍、張福生、鄭灶順、張博文、吳楚凡（二）發行人律師：北京市中倫律師事務所（二）發行人律師：北京市中倫律師事務所 負責人 張學兵 注冊地址 北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3

70、號樓南塔 23-31 層 電話 010-59572001 傳真 010-65681022 經辦律師 廖春蘭、張啟祥（三）會計師事務所及驗資機構：華興會計師事務所（特殊普通合伙）（三）會計師事務所及驗資機構：華興會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人 林寶明 注冊地址 福建省福州市湖東路 152 號中山大廈 B 座 7-9層 電話 0591-87852574 傳真 0591-87840354 經辦注冊會計師 胡敏堅、張鳳波 驗資經辦注冊會計師 胡敏堅、張鳳波（四）資產評估機構：中水致遠資產評估有限公司（四）資產評估機構：中水致遠資產評估有限公司 法定代表人 肖力 注冊地址 北京市海淀區上園村 3

71、號知行大廈七層 737 室 電話 010-62169669 傳真 010-62196466 經辦注冊評估師 劉新華、李巨林（已離職）（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所 25 樓 電話 0755-25938000 傳真 0755-25988122（六）收款銀行：【】（六）收款銀行：【】賬戶名稱【】銀行賬號【】（七）申請上市交易所：深圳證券交易所（七）申請上市交易所：深圳證券交易所 辦公地址 深圳市福田區深南大道 2012 號 電話 0755-886688

72、88 傳真 0755-82083947 三、發行人與本次發行有關中介機構的關系三、發行人與本次發行有關中介機構的關系 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。1-1-26 四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 發行安排發行安排 日期日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 1-1-27 第四節第四節 風險因素風險因素

73、投資者在評價發行人此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度列示，但并不表示風險因素會依次發生。敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔細閱讀。一、經營風險一、經營風險（一）市場競爭風險（一）市場競爭風險 近年來我國宏觀經濟持續穩定發展，政府、事業單位、企業對信息化與智能化的投資呈較快增長態勢，為智慧城市行業的發展提供了有利的總體環境。面對良好的行業前景，較高的行業利潤，更多企業選擇進入智慧城市行業，行業競爭愈發激烈，對智慧城市行業內企業的技術、資質、服務能力等方面的要求也越來越高。若公司不能維持或根據市場發

74、展需要提升現有資質，發揮技術、經驗等方面優勢迅速做大做強，則將面臨行業內競爭日趨激烈的風險。（二）營業區域集中的風險（二）營業區域集中的風險 報告期各期，公司營業收入的區域集中度較高，其中來自于廣東省的收入占營業收入的比例分別為 73.86%、78.38%、80.4980.49%，來自于廣西壯族自治區的收入占營業收入的比例分別為 15.52%、13.90%、7.747.74%，上述兩個區域收入合計占報告期各期公司營業收入的比例分別為 89.38%、92.28%、88.2388.23%，公司存在營業區域集中的風險。截至 2021 年末，公司廣東、廣西地區以外的業務仍處于開拓期，未來若以廣東為核心

75、的華南地區的智慧城市投資需求下降或市場競爭加劇，可能對公司的經營業績產生不利影響。（三）公（三）公司規模迅速擴大可能導致的管理風險司規模迅速擴大可能導致的管理風險 公司正處于高速發展階段，報告期內，公司的資產規模、收入水平、人員數量均有較大幅度增長，在本次發行后，隨著募集資金的到位和投資項目的落地實施，公司總體經營規模將進一步擴大。業務水平的擴大、資產規模的提升、人員的增加以及新的辦事機構的設立都會使得公司組織架構、管理體系趨于復1-1-28 雜。若不能及時建立和完善相關的組織架構、管理體系和內部控制制度，將會給公司經營管理戰略的順利推進帶來風險。（四）業績存在季節性波動風險（四）業績存在季節

76、性波動風險 公司主要客戶和收入來源為政府機關、國有企業、事業單位。政府機關、國有企業、事業單位通常實行預算管理和集中采購制度，項目的采購實施一般集中在年中及下半年，驗收結算一般集中在下半年尤其是第四季度。公司每年上半年特別是一季度項目完成量較少，收入集中在下半年尤其是第四季度實現，2019 年、2020年及及 20212021 年年，公司下半年實現的收入占比分別為 61.48%、87.12%及 7 73.323.32%。因此，公司經營業績會存在季節性波動的風險。（五）客戶變動較大的風險（五）客戶變動較大的風險 發行人主營業務智慧城市解決方案是根據客戶信息化建設需求，提供包括前期咨詢、方案設計、

77、軟件開發、系統集成等全過程的綜合服務。由于信息化建設一般為客戶較大的固定資產投資，可使用年限相對較長，導致對單一客戶的業務訂單不具有連續性，所以發行人報告期內前五大客戶變動較大。若公司不能持續有效的進行客戶開拓，將對公司的經營業績產生不利影響，出現經營業績下滑的風險。（六）核心專利質押的風險（六）核心專利質押的風險 2021 年 7 月 2 日，發行人以“一種具有射頻信號識別的定向檢測系統”和“一種滿足單人或多人需求的自適應照明系統”兩項專利進行質押反擔保，分別向交通銀行、華夏銀行各借款 1,000 萬元，合計 2,000 萬元。公司應上述銀行的要求，在申請辦理貸款事宜時辦理了上述專利的質押登

78、記。由于上述專利為公司的核心技術，若公司發生逾期償還本息或其他違約情形、風險事件導致質押權人行使質押權，將可能對公司的生產經營帶來一定的不利影響。二、技術風險二、技術風險 智慧城市業務涉及跨學科、多領域的知識、技術，公司只有擁有一批能夠融會貫通云計算、大數據、物聯網、人工智能相關領域的核心技術團隊才能在激烈的同行業競爭中獲得競爭優勢。目前智慧城市行業人才競爭激烈，如果公司不能有效保持核心技術人員的激勵機制，且不能根據環境變化而不斷完善人1-1-29 才培養機制，有可能引起核心技術人員流失，這將對公司的新技術開發、項目實施和未來發展造成不利影響。三、法律風險三、法律風險（一）國家秘密泄露風險（一

79、）國家秘密泄露風險 發行人持有涉密信息系統集成資質甲級證書（總體總體集成，安防監控）、涉密信息系統集成資質乙級證書（運行維護、軟件開發、綜合布線），并在資質證書許可的經營范圍內承接涉密項目。報告期內，發行人嚴格遵守中華人民共和國保守國家秘密法及相關保密法律法規，并嚴格執行保密管理制度等根據國家法律法規規定制定的內部保密制度，報告期內公司不存在泄密事件發生的情形。若公司在以后的生產經營中，發生了一些意外情況導致國家秘密泄露，使公司受到相關保密行政管理部門的處罰，進而將對公司生產經營產生不利影響。（二）豁免披露部分信息可能影響投資者對公司價值判斷的風險（二）豁免披露部分信息可能影響投資者對公司價值

80、判斷的風險 公司為政府機關、國有企業、事業單位以及民營企業提供智慧城市解決方案，其中部分項目涉及國家秘密。涉密信息主要包括涉密項目的客戶真實名稱、供應商真實名稱、合同標的及合同內容。公司根據中華人民共和國保守國家秘密法 涉密信息系統集成資質管理辦法 涉密信息系統集成資質保密標準及公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 28 號-創業板公司招股說明書（2020 年修訂）的規定，對上述信息采用了豁免披露或脫密處理的方式進行披露，但上述部分信息豁免披露或脫密披露可能存在影響投資者對公司價值的正確判斷，造成投資決策失誤的風險。（三）（三）“王某甲受賄案”的相關風險提示“王某甲受賄案”的相關風險提示

81、 廣西壯族自治區象州縣人民法院于 2019 年 12 月 4 日作出的“（2019）桂1322 刑初 138 號”刑事判決書顯示，2012 年 12 月至 2017 年 3 月，被告人王某甲在擔任廣西壯族自治區公安廳機關服務中心副主任、兼任公安廳技術大樓等基建工作領導小組下設辦公室副主任、下設基建組組長期間，利用職務上的便利，在公安廳警用裝備采購、新址技術大樓相關工程項目招投標、工程施工、款項撥付、工程溝通協調等方面為項目承建商、采購商等眾多單位提供幫1-1-30 助，非法收受商業賄賂 209.6 萬元，構成“王某甲受賄案”。在報告期前，公司董事兼總經理林山馳為協調廣西公安廳技術大樓智能化 A

82、 標項目工程施工問題，于 2014 年至 2016年間向王某甲提供合計 7萬元資金。上述“王某甲受賄案”已于 2019 年 12 月 4 日由廣西壯族自治區象州縣人民法院作出刑事生效判決，林山馳未因上述行為被檢察機關立案調查，也未被提起公訴，不構成犯罪，不會影響其擔任發行人董事及總經理的任職資格；發行人及其子公司、其他董事、監事、高級管理人員與該案件無關聯，不會因此被立案偵查或提起公訴；并且，林山馳的上述行為已屆滿兩年的行政處罰時效，且經象州縣人民檢察院、來賓市監察委員會回函確認發行人與該案件無關。因此，發行人不會因上述林山馳涉嫌行賄事項而被追究刑事責任或被給予行政處罰，不會對發行人本次發行上

83、市產生重大不利影響。提請投資者關注上述事項，并留意相關風險。四、財務風險四、財務風險（一）應收賬款無法回收的風險（一）應收賬款無法回收的風險 2019 年末、2020 年末及 20212021 年年末末，公司應收賬款的賬面價值分別為17,393.64 萬元、27,315.67 萬元、33,391.43 33,391.43 萬元萬元，占總資產的比例分別為27.77%、33.65%、35.96%35.96%。公司應收賬款賬面價值占比較高，且金額快速增長。隨著公司的業務規?？焖僭鲩L，營業收入也快速增長，應收賬款金額將會進一步增加。截至 2021 年末，公司旅游項目客戶、房地產客戶的應收賬款余額分別為

84、5,479.73 萬元、4,353.00 萬元，其中民營企業的應收賬款余額分別為 2,894.38 萬元、3,096.15 萬元，民營旅游項目客戶、民營房地產客戶的應收賬款余額占應收賬款總余額的比例分別為 7.77%、8.31%，雖然上述占比較小且公司已對上述客戶充分計提了壞賬準備，并且公司在內部控制制度等方面加強了應收賬款的管理，但仍難以完全避免應收賬款無法按期回款的風險。如果未來房地產調控政策不斷升級，疫情持續蔓延，導致房地產行業和旅游行業出現重大不利變化或下游客戶整體出現現金流持續緊張、財務狀況明顯惡化的情況，公司將面臨應收賬款無法收回的風險。1-1-31（二）營運資金不足引致的風險（二

85、）營運資金不足引致的風險 智慧城市解決方案是公司的主要收入來源，該類業務對企業的資金實力要求較高。公司在項目執行過程中一般需要墊付各項采購款、人員薪酬、投標保證金、履約保證金等款項，而在項目驗收、結算前收到的款項通常不足以完全覆蓋其墊付的款項，因此公司持續開拓、實施項目，須持有足夠的營運資金。此外，由于公司存在業績季節性特征，因此在前三季度特別是上半年，公司的項目回款較少，但公司仍需支付各類成本、費用支出，因此公司在前三季度營運資金較少，年末客戶集中回款后營運資金會增加。上述特點導致公司的營運資金需求量較大，報告期各期，公司的經營活動現金凈流量分別為 1,970.77 萬元、3,283.21

86、萬元和 1,368.551,368.55 萬元萬元。若公司不能持續保有足夠的業務開拓、實施所需的營運資金，則可能影響公司持續經營和發展。（三）債務風險（三）債務風險 報告期各期末，公司合并資產負債率分別為 72.24%、62.58%和 5757.7777%，雖呈下降態勢但仍處于較高水平。報告期各期末，公司的銀行借款余額分別為2,605.13 萬元、2,002.84 萬元和 4,335.94,335.91 1 萬元萬元。隨著公司業務規模的擴張，公司對營運資金的需求量也快速增長，相應需要一定規模的銀行借款以支撐公司的發展，但由于公司屬于輕資產型企業，可用于抵押的固定資產較少。因此，未來若融資環境發

87、生變化，導致公司不能持續獲得銀行授信，或公司經營發展特別是現金流情況不達預期，無法及時償還到期債務，都可能對公司的經營發展產生不利影響。（四）經營業績波動風險（四）經營業績波動風險 報告期各期，公司的營業收入分別為 40,224.42 萬元、56,739.97 萬元和73,078.72 73,078.72 萬元萬元，公司的凈利潤分別為 3,468.82 萬元、6,495.04 萬元和8,712.58 8,712.58 萬元萬元，公司營業收入和凈利潤增長較快。公司上述財務指標與宏觀經濟環境、產業政策、行業競爭格局等外部因素及公司經營方針、發展戰略、技術實力、市場開拓能力等內部因素密切相關。如果上

88、述一項或多項因素發生重大不利變化，公司將面臨營業收入和凈利潤水平增速放緩甚至下滑的風險。1-1-32（五）企業所得稅政策性風險（五）企業所得稅政策性風險 根據企業所得稅法和高新技術企業認定管理辦法等法律法規，高新技術企業享受 15%的企業所得稅稅率。2017 年 12 月 11 日，公司取得GR201744008035 號高新技術企業證書，公司 2017 年至 2019 年減按 15%繳納企業所得稅。2020 年 12 月 9 日，公司通過高新技術企業復審，取得GR202044006655 號高新技術企業證書，公司 2020 年至 2022 年減按 15%繳納企業所得稅。如果公司到期后不能繼續

89、被認定為高新技術企業，或者高新技術企業享受的稅收優惠政策發生變化，將對公司的經營業績產生不利影響。五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 公司本次募集資金擬投向智慧城市行業應用平臺升級項目、AIoT 基礎平臺開發項目、營銷系統升級項目及補充流動資金。上述項目的選擇充分考慮了今后智慧城市行業應用市場中最具發展潛力的領域及公司自身的發展規劃及技術、市場、管理等方面的實際能力，是經過公司多次論證而最終確定的。若在上述項目的實施過程中，發生經濟環境重大變化等不利情況，從而導致募集資金投資項目未能順利實施，將對公司的未來發展造成不利影

90、響。（二）凈資產收益率和每股收益被攤薄風險（二）凈資產收益率和每股收益被攤薄風險 本次募集資金到位后，公司凈資產規模將有較大提高。由于募集資金投資項目利潤釋放需要一定時間，從而導致短期內公司的每股收益和凈資產收益率降低。此外，若本次發行募集資金投資項目不能順利實現預期效益，也將進一步導致公司的每股收益和凈資產收益率被攤薄，從而降低公司的股東回報。六、發行失敗風險六、發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在創業板上市的發行結果會受到屆時市場環境、投資者偏好、價值判斷、市場供需等多方面因素的影響，可能存在發行認購不足而發行失敗的風險。1-1-33 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況

91、一、發行人的基本資料一、發行人的基本資料 注冊中文名稱 宏景科技股份有限公司 注冊英文名稱 Glory View Technology Co.,Ltd.注冊資本 6,853.4593 萬元 法定代表人 歐陽華 有限責任公司成立時間 1997 年 03月 07 日 股份有限公司設立時間 2015 年 11月 18 日 公司住所 廣州高新技術產業開發區科學城科學大道 162 號 B2 區第七層701、702 單元 郵政編碼 510663 電話號碼 020-32211688 傳真號碼 020-32210788 互聯網網址 http:/ 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會秘書辦公室 信息

92、披露負責人 許馳 信息披露負責人電話 020-82018146 二、二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）有限責任公司設立情況（一）有限責任公司設立情況 發行人前身宏景有限成立于 1997 年 3 月 7 日，設立時的注冊資本為 50.00萬元。其中，歐陽華、林懷、趙麗華分別出資 40.00萬元、5.00萬元、5.00萬元。宏景有限設立時，股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）實繳比例實繳比例 出資方式出資方式 1 歐陽華 40.00 40.00

93、 80.00%貨幣 2 林懷 5.00 5.00 10.00%貨幣 3 趙麗華 5.00 5.00 10.00%貨幣 合計合計 50.00 50.00 100.00%-根據汕頭市天馬審計師事務所出具的（97）汕天審證字第 0022 號報告書，截至 1997 年 2 月 24 日，宏景有限已收到全體股東繳納的注冊資本 50.00萬元整，各股東均以貨幣出資。1997 年 3 月 7 日，汕頭市工商行政管理局對宏1-1-34 景有限依法予以核準登記，并核發了注冊號為 44050100745 的企業法人營業執照。（二）股份有限公司設立情況（二）股份有限公司設立情況 發行人系宏景有限整體變更設立的股份有

94、限公司。2015 年 9 月 9 日，宏景有限召開股東會并通過決議，同意宏景有限整體變更為股份有限公司，以經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計報告（致同審字2015第 441ZB4870 號）審計的截至 2015 年 7 月 31 日的公司凈資產4,576.92 萬元，按照 1:0.441 的折股比例折為 2,018.00 萬股，每股面值 1.00 元，折股后凈資產余額 2,558.92萬元計入資本公積。2015 年 9月 10 日，宏景有限全體股東簽署發起人協議。2015 年 9 月 25 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（致同驗字2015第 441ZB0466 號）對本次

95、整體變更后的注冊資本、資本公積及各股東的出資情況進行審驗，確認本次整體變更后的股權結構。2015 年 9 月 25 日，各發起人召開股份公司創立大會暨 2015 年第一次股東大會，一致同意將公司整體變更為股份有限公司，并選舉成立了股份公司第一屆董事會和監事會。2015 年 11 月 18 日，公司取得了廣州市工商行政管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼 91440101618097617B），公司注冊資本為2,018.00 萬元。公司整體變更為股份公司時，發起人及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 歐陽華 1,271.34

96、63.00 2 林山馳 217.94 10.80 3 慧景投資 201.80 10.00 4 許馳 181.62 9.00 5 莊賢才 90.81 4.50 6 楊年松 54.49 2.70 合計合計 2,018.00 100.00（三）報告期內的股本和股東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 1、報告期期初宏景科技股本情況、報告期期初宏景科技股本情況 1-1-35 報告期初，公司總股本 5,246.80 萬股，公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 歐陽華 3,305.48 63.00%2 林山馳 566.65 10.80%3

97、 慧景投資 524.68 10.00%4 許馳 472.21 9.00%5 莊賢才 236.11 4.50%6 楊年松 141.66 2.70%合計合計 5,246.80 100.00%2、宏景科技、宏景科技 2018 年年 8 月增資情況月增資情況 2018 年 4 月 15 日，公司召開 2018 年第二次臨時股東大會，同意向丁金位發行股份 276.15 萬股。2018 年 4月 20 日，公司與丁金位簽署了廣東宏景科技股份有限公司股份認購協議，約定廣東宏景向丁金位定向發行股份 276.15 萬股，認購價格 5.43元/股，總認購價款 1,500.00 萬元。本次增資完成后，公司股本由 5

98、,246.80 萬股增加至 5,522.95 萬股。2018 年 5 月 7 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具驗資報告（天健粵驗201831 號），經審驗，截至 2018 年 5 月 4 日止，公司已收到丁金位以貨幣形式繳納的增資款 1,500.00 萬元，其中新增注冊資本 276.15 萬元，其余 1,223.85 萬元計入資本公積。根據華興會計師出具的關于對宏景科技 股 份 有 限 公 司 申 報 報 告 期 內 驗 資 報 告 的 復 核 意 見 （華 興 專 字202121000590062 號），經復核，前述驗資報告在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第 1602

99、 號驗資的相關規定。2018 年 8月 22 日，廣州市市場監督管理局對本次增資予以核準變更登記，本次股權變更后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 歐陽華 3,305.48 59.85%2 林山馳 566.65 10.26%3 慧景投資 524.68 9.50%4 許馳 472.21 8.55%5 丁金位 276.15 5.00%1-1-36 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 6 莊賢才 236.11 4.28%7 楊年松 141.66 2.57%合計合計 5,522.95 100.

100、00%3、宏景科技、宏景科技 2019 年年 4 月增資情況月增資情況 2019 年 3月 7日，公司召開 2019年第二次臨時股東大會，同意向粵科共贏和弘圖文化定向發行公司股份合計 490.80萬股。2019 年 3月 20 日，公司分別與粵科共贏、弘圖文化簽訂宏景科技股份有限公司股權投資協議，粵科共贏、弘圖文化分別向公司投資 2,000.00 萬元，以8.15 元/股的認購價格，各認購公司新增股份 245.40 萬股，各占公司股份比例為4.08%。本次增資完成后，公司注冊資本由 5,522.95萬元增加至 6,013.74 萬元。2019 年 5月 10 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙

101、）廣東分所出具驗資報告（天健粵驗201913 號），經審驗，截至 2019 年 4 月 30 日止，公司已收到粵科共贏、弘圖文化繳納的增資款合計 4,000.00 萬元，其中新增注冊資本490.80 萬元，其余 3,509.20 萬元計入資本公積，均為貨幣出資。根據華興會計師出具的關于對宏景科技股份有限公司申報報告期內驗資報告的復核意見（華興專字202121000590062 號），經復核，前述驗資報告在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第 1602號驗資的相關規定。2019 年 4月 23 日，廣州市市場監督管理局對本次增資予以核準變更登記，本次股權變更后，公司的股權結構如下：序號序號

102、股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 歐陽華 3,305.48 54.97%2 林山馳 566.65 9.42%3 慧景投資 524.68 8.72%4 許馳 472.21 7.85%5 丁金位 276.15 4.59%6 粵科共贏 245.40 4.08%7 弘圖文化 245.40 4.08%8 莊賢才 236.11 3.93%9 楊年松 141.66 2.36%合計合計 6,013.74 100.00%1-1-37 4、宏景科技、宏景科技 2019 年年 12 月增資情況月增資情況 2019 年 12月 16日，公司召開 2019年第五次臨時股東大會，同意

103、向長晟智能、靖燁投資、中海匯金、福州啟浦定向發行公司股份 644.33 萬股。2019 年 12 月 23 日，公司分別與長晟智能、靖燁投資、中海匯金、福州啟浦簽訂了宏景科技股份有限公司股權投資協議，其中，長晟智能、靖燁投資分別向公司投資 2,000.00 萬元，以 9.31 元/股的認購價格，各認購公司新增股份214.78 萬股，持股比例各占 3.23%。中海匯金、福州啟浦分別向公司投資1,000.00 萬元，以 9.31 元/股的認購價格，各認購公司新增股份 107.39 萬股，持股比例各占 1.61%。本次增資完成后，公司注冊資本由 6,013.74 萬元增加至6,658.07 萬元。2

104、020 年 3 月 4 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天健驗20207-10號），經審驗，截至 2020 年 3月 2日止，公司已收到長晟智能、靖燁投資、中海匯金及福州啟浦繳納的增資款合計 6,000.00 萬元，其中新增注冊資本 644.33 萬元，其余 5,355.67 萬元計入資本公積，均為貨幣出資。根據華興會計師出具的關于對宏景科技股份有限公司申報報告期內驗資報告的復核意見（華興專字202121000590062 號），經復核，前述驗資報告在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第 1602號驗資的相關規定。2019 年 12 月 25 日，廣州市市場監督管理局對本

105、次增資予以核準變更登記，本次股權變更后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 歐陽華 3,305.48 49.65%2 林山馳 566.65 8.51%3 慧景投資 524.68 7.88%4 許馳 472.21 7.09%5 丁金位 276.15 4.15%6 粵科共贏 245.40 3.69%7 弘圖文化 245.40 3.69%8 莊賢才 236.11 3.55%9 長晟智能 214.78 3.23%10 靖燁投資 214.78 3.23%11 楊年松 141.66 2.13%1-1-38 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數

106、量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 12 中海匯金 107.39 1.61%13 福州啟浦 107.39 1.61%合計合計 6,658.07 100.00%5、宏景科技、宏景科技 2020 年年 9 月增資情況月增資情況 2020 年 8 月 17 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，同意向暴風投資、蟻米金信、蟻米凱得定向發行公司股份 195.38萬股。2020 年 9 月 24 日、25 日，公司分別與暴風投資、蟻米金信和蟻米凱得簽訂了宏景科技股份有限公司股權投資協議，其中，暴風投資向公司投資1,040.00 萬元，以 13.00 元/股的認購價格，認購公司新增股份 80

107、.00 萬股，持股比例為 1.17%。蟻米金信向公司投資 1,000.00 萬元，以 13.00 元/股的認購價格，認購公司新增股份 76.92萬股，持股比例為 1.12%。蟻米凱得向公司投資 500.00萬元，以 13.00 元/股的認購價格，認購公司新增股份 38.46 萬股，持股比例為0.56%。本次增資完成后，公司注冊資本由 6,658.07萬元增加至 6,853.46 萬元。2020 年 10月 30 日，華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（華興所（2020）驗字 GD136 號），經審驗，截至 2020 年 10 月 22 日止，公司已收到暴風投資、蟻米金信及蟻米凱得繳納

108、的增資款合計 2,540.00 萬元，其中新增注冊資本 195.38 萬元，其余 2,344.62 萬元計入資本公積，均為貨幣出資。2020 年 9月 29 日，廣州市市場監督管理局對本次增資予以核準變更登記，本次股權變更后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 歐陽華 3,305.48 48.23%2 林山馳 566.65 8.27%3 慧景投資 524.68 7.66%4 許馳 472.21 6.89%5 丁金位 276.15 4.03%6 粵科共贏 245.40 3.58%7 弘圖文化 245.40 3.58%8 莊賢才 2

109、36.11 3.45%9 長晟智能 214.78 3.13%10 靖燁投資 214.78 3.13%11 楊年松 141.66 2.07%1-1-39 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 12 中海匯金 107.39 1.57%13 福州啟浦 107.39 1.57%14 暴風投資 80.00 1.17%15 蟻米金信 76.92 1.12%16 蟻米凱得 38.46 0.56%合計合計 6,853.46 100.00%6、關于特殊協議安排解除情況的說明、關于特殊協議安排解除情況的說明 發行人目前股權不存在糾紛或潛在糾紛，不存在股權代持或對賭情形。報告

110、期內，發行人曾存在對賭情形。（1）特殊協議情況）特殊協議情況 根據發行人及相關股東與機構股東粵科共贏、弘圖文化、長晟智能、靖燁投資、中海匯金、福州啟浦、暴風投資、蟻米金信、蟻米凱得（以下簡稱“對賭機構股東”）簽署的投資協議及補充協議，發行人及相關股東與上述機構股東之間存在特殊權利約定，主要內容如下：序序號號 權利名稱權利名稱 對應的機構股東對應的機構股東 條款約定的主要內容條款約定的主要內容 1 發行人控制權變更時的隨售權及回 購權 粵科共贏、弘圖文 化、長 晟 智能、靖燁投資、中海匯金、福州啟 浦、暴 風 投資、蟻米金信、蟻米凱得 在宏景科技上市或被收購前，宏景科技實際控制人不得進行導致實際

111、控制人變化的股權轉讓或質押，否則，機構股東有權要求按照相對股權比例向股份購買方出售所持有的全部或部分股權；如進行股份質押的，機構股東有權要求實際控制人收購其全部或部分股權 2 最優惠 待遇 粵科共贏、弘圖文 化、長 晟 智能、靖燁投資、中海匯金、福州啟 浦、暴 風 投資、蟻米金信、蟻米凱得 宏景科技實際控制人保證，該輪投資及后續進入的投資人擁有的權利比機構股東更優惠的，機構股東亦享有該等優惠而無需支付任何對價 3 業績承諾與補償（注）粵科共贏、弘圖文化 發行人實際控制人承諾，2019 年宏景科技實現經審計不低于 5,000 萬元的凈利潤目標；如果發行人2019 年度未完成上述目標，則機構股東有

112、權要求發行人實際控制人承擔現金補償責任，發行人承擔不可撤銷的連帶保證責任 長晟智能、靖燁投 資、中 海 匯金、福州啟浦 發行人 5 名自然人股東（歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才、楊年松）承諾，2019 年宏景科技實現經審計不低于 5,000 萬元的凈利潤，2020 年實現經審計不低于 6,000 萬元的凈利潤經營目標；如果發行人1-1-40 序序號號 權利名稱權利名稱 對應的機構股東對應的機構股東 條款約定的主要內容條款約定的主要內容 2019 年度凈利潤低于 5,000 萬元或 2020 年度凈利潤低于 6,000 萬元，則機構股東有權要求發行人 5 名自然人股東（歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才

113、、楊年松）承擔現金補償責任 暴風投資、蟻米金信、蟻米凱得 發行人實際控制人承諾，2020 年宏景科技實現經審計不低于 5,600 萬元的凈利潤，2021 年實現經審計不低于 6,600 萬元的凈利潤經營目標；如果發行人2020 年度凈利潤低于 5,600 萬元或 2021 年度凈利潤低于 6,600 萬元，則機構股東有權要求發行人實際控制人承擔現金補償責任，發行人承擔不可撤銷的連帶保證責任 4 股份 回購權 粵科共贏、弘圖文化 在發行人或實際控制人出現以下情形之一時，機構股東有權要求發行人的實際控制人（歐陽華）以現金形式收購其所持公司部分或全部股份：（1）公司未能在 2020 年 12 月 3

114、1 日前取得中國證監會關于公司申報首次公開發行股票并上市的申請受理通知書；（2）公司未能在 2022 年 12月 31日前實現在上?；蛏钲谧C券交易所上市或以機構股東同意的估值被上市公司收購；（3）發行人的控股股東或實際控制人發生變更等。發行人對上述回購義務承擔連帶保證責任 長晟智能、靖燁投 資、中 海 匯金、福州啟浦 發行人或發行人的 5 名自然人股東（歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才、楊年松）出現下列情形之一的，機構股東有權要求發行人 5 名自然人股東以現金形式回購其所持公司部分或全部股份：（1）公司未能在 2020 年 12 月 31 日前取得中國證監會關于公司申報首次公開發行股票并上市的申請

115、受理通知書；（2）公司未能在 2022 年 12月 31日前實現在上?；蛏钲谧C券交易所上市或以不低于并購估值被上市公司收購；（3）發行人的控股股東或實際控制人發生變更等。發行人對上述回購義務承擔連帶保證責任 暴風投資、蟻米金信、蟻米凱得 在發行人或實際控制人出現以下情形之一時，機構股東有權要求發行人的實際控制人（歐陽華）以現金形式收購其所持公司部分或全部股份：（1）公司未能在 2022 年 12 月 31 日前實現在上?；蛏钲谧C券交易所上市或以不低于并購估值被上市公司收購；（2）發行人的控股股東或實際控制人發生變更等。發行人對上述回購義務承擔連帶保證責任 5 共同 售股權 粵科共贏、弘圖文 化

116、、長 晟 智能、靖燁投資、中海匯金、福州啟 浦、暴 風 投資、蟻米金信、蟻米凱得 如發行人實際控制人計劃直接或間接轉讓其持有公司的全部或部分股權，機構股東享有以同樣的轉讓條件按照與實際控制人的相對持股比例向擬受讓方出售其持有發行人的全部或部分股份 6 反稀釋權 本次投資后，公司以任何方式引進新投資方的，應事先通知機構股東，并應確保新投資人的投資價格不低于機構股東本輪的投資價格等 7 優先認購權/購買權 在公司上市前，如公司擬發行股份或股份類可轉換證券或發行人實際控制人擬轉讓其持有部分或全部1-1-41 序序號號 權利名稱權利名稱 對應的機構股東對應的機構股東 條款約定的主要內容條款約定的主要內

117、容 股權的，應通知機構股東，并列明股份數量、金額及條件，機構股東享有對擬發行新股的優先認購權 8 優先清 算權 如發行人在上市前出現任何清算事件，機構股東有權自公司資產中優于實際控制人先行收回保底份額，機構股東收回保底份額的剩余資產，按照法律法規和章程規定進行分配 注：該條款要求的“凈利潤”指經有證券從業資格的會計師事務所審計后，出具的無保留意見的審計報告所述的歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據，但公司進行股權激勵所造成的利潤損失應當計算在內）。（2）發行人特殊權利約定的終止）發行人特殊權利約定的終止 根據發行人及相關方與機構股東粵科共贏、弘圖文化、長晟智能、靖

118、燁投資、中海匯金、福州啟浦、暴風投資、蟻米金信、蟻米凱得簽署的終止協議，機構股東均同意對上述特殊權利約定涉及的以下相關事項予以豁免或將相關約定予以終止：同意豁免因發行人未能在 2020 年 12 月 31 日前取得中國證監會關于公司申報首次公開發行股票并上市的申請受理通知書而觸發的公司股東歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才、楊年松的股份回購義務；同意豁免公司股東歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才、楊年松因 2019 年度經審計凈利潤低于業績承諾指標而產生的現金補償責任；同意投資協議及其補充協議中約定的發行人作為義務方根據業績補償、股權回購、反攤薄、優先清算等全部特殊權利條款應承擔的義務自始無效（即：回溯至

119、投資協議及補充協議簽署時無效）；自發行人向深圳證券交易所提交上市申請之日起，投資協議及補充協議中約定的特殊權利全部終止。（3）所有對賭協議是否已真實、有效解除及解除條款具體內容，已解除的）所有對賭協議是否已真實、有效解除及解除條款具體內容，已解除的對賭協議是否存在恢復條款及具體內容對賭協議是否存在恢復條款及具體內容 所有對賭協議已真實、有效解除 2021 年 5月 16 日，發行人及其實際控制人等相關人員與各對賭機構股東簽署的終止協議，終止協議系各方真實意思表示，并經各方簽字或蓋章生效。對賭協議解除條款的具體內容 對賭協議解除條款的具體內容如下表所示：1-1-42 機構股東機構股東 條款概述條

120、款概述 條款內容條款內容 弘圖文化、長晟投資、福州啟浦、靖燁 投資 豁免發行人實際控制人 2019年業績承諾未達標而觸發的現金補償責任 第一條 根據發行人經審計的財務報表，發行人 2019 年經審計的凈利潤未達到宏景科技股份有限公司股權投資協議之補充協議約定的業績承諾與補償約定的經營目標，根據約定，乙方需要向甲方進行現金補償，現相關機構股東同意豁免實際控制人歐陽華的現金補償責任及發行人的連帶保證責任（如有），不再因此向實際控制人歐陽華或發行人提出任何賠償、補償或索賠主張、提議、申訴或要求?；浛乒糙A 第一條 根據發行人經審計的財務報表，發行人 2019 年經審計的凈利潤未達到宏景科技股份有限公司

121、股權投資協議之補充協議約定的業績承諾與補償約定的經營目標，根據約定，乙方需要向甲方進行現金補償，現粵科共贏同意自發行人向深圳證券交易所提交上市申請之日起豁免實際控制人歐陽華的現金補償責任及發行人的連帶保證責任（如有），不再因此向實際控制人歐陽華或發行人提出任何賠償、補償或索賠主張、提議、申訴或要求。弘圖文化、長晟投資、福州啟浦、靖燁投資、中海匯金 豁免發行人的實際控制人因未能在 2020 年12 月 31 日前取得上市受理通知書而觸發的現金回購義務 第二條 因發行人未能在 2020 年 12 月 31 日前取得中國證監會關于公司申報首次公開發行股票并上市的申請受理通知書，因而已觸發發行人實際控

122、制人歐陽華的股份回購義務，現相關機構股東同意豁免實際控制人歐陽華的上述股份回購義務及發行人的連帶保證責任（如有），并不再因此向實際控制人歐陽華、發行人提出任何賠償、補償、回購或索賠主張、提議、申訴或要求?；浛乒糙A 第二條 因發行人未能在 2020 年 12 月 31 日前取得中國證監會關于公司申報首次公開發行股票并上市的申請受理通知書，因而已觸發發行人實際控制人歐陽華的股份回購義務，現粵科共贏同意自發行人向深圳證券交易所提交上市申請之日起豁免實際控制人歐陽華的上述股份回購義務及發行人的連帶保證責任（如有），并不再因此向實際控制人歐陽華、發行人提出任何賠償、補償、回購或索賠主張、提議、申訴或要求

123、。弘圖文化、粵科共贏、長晟投資、福州啟浦、靖燁投資、中海匯金、暴風投資、蟻米凱得、蟻米 金信 針對發行人的特殊權利約定自始無效 第三條 投資協議及補充協議中約定的義務承擔方為發行人的業績補償（如有）、股權回購（如有）、反攤?。ㄈ缬校?、優先清算（如有）等全部特殊權利條款自始無效（即：回溯至投資協議及補充協議簽署時無效），相關機構股東自始無權基于上述特殊權利向發行人主張賠償、補償、回購或索賠主張、提議、申訴或要求。弘圖文化、粵科共贏、長晟投資、福州啟浦、中海匯金、暴風投資、蟻米凱得、蟻米金信 針對發行人相關股東的特殊權利約定自發行人向深交所提交上市申請之日起全部終止 第四條 各方均同意，除上述第一

124、至第三條約定豁免或終止情形以外，投資協議及其補充協議中任何一方協議主體應承擔的特殊權利條款自發行人向深圳證券交易所提交上市申請之日起全部終止。第五條 無論是否在上述條款中列舉，如相關方簽署的任何協議或文件中存在對相關機構股東特殊股東權利的約定的，全部自發行人向深圳證券交易所提交上市申請之日起全部終止。1-1-43 機構股東機構股東 條款概述條款概述 條款內容條款內容 第六條 特殊股東權利約定終止后，對發行人及相關方不再具有約束力，任何一方均不再享有特殊股東權利，亦無須承擔該等特殊股東權利約定下須由該方承擔的任何義務與責任。任何一方均無權再根據特殊股東權利約定向對方提起相關的訴訟、仲裁、投訴、申

125、訴、請求、債務、損害、賠償、費用和其他任何主張。第七條 特殊股東權利約定終止后，相關機構股東將依據公司法等相關法律法規的規定和宏景科技股份有限公司章程的約定享有股東權利和承擔股東義務，甲、乙、丙三方之間無其他特殊股東權利和義務的約定或安排。注：上表所稱“豁免”是指對于發行人實際控制人歐陽華因發行人 2019 年業績承諾未達標而應承擔的現金補償責任及發行人未能在 2020 年 12 月 31 日前取得中國證監會關于公司申報首次公開發行股票并上市的申請受理通知書而觸發的股份回購義務而豁免；上表所稱“終止”是指發行人相關股東簽署的股權投資協議及補充協議約定的全部特殊權利條款予以終止。已解除的對賭協議

126、不存在恢復條款 根據發行人及其實際控制人等相關方與對賭機構股東于 2021 年 5 月 16 日簽署的終止協議及相關對賭機構股東于 2021 年 8 月出具的確認函，股權投資協議及補充協議中約定的義務承擔方為發行人的特殊權利約定自始無效且不存在特殊權利恢復條款，發行人相關股東的特殊權利條款向深交所提交上市申請之日起全部終止且不存在特殊權利恢復條款，相關對賭等特殊權利約定已真實有效解除，也不存在其他特殊權利約定，發行人自始無需承擔回購義務或補償責任，發行人的股本清晰，不存在被認定為金融負債的情況。（4）是否符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答）是否符合深圳證券交易所創業板股票首次

127、公開發行上市審核問答問題問題13的要求的要求 深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答問題 13 的相關規定 根據深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答問題 13 規定，投資機構在投資發行人時約定對賭協議等類似安排的，原則上要求發行人在申報前清理，但同時滿足以下要求的可以不清理：一是發行人不作為對賭協議當事人；二是對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定；三是對賭協議不與市值掛鉤；四是對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。保薦人及發行人律師應當就對賭協議是否符合上1-1-44 述要求發表明確核查意見。對賭協議的清理安排符合深圳證券交易所創

128、業板股票首次公開發行上市審核問答問題 13 的要求 根據發行人及其實際控制人等相關方與對賭機構股東簽署的股權投資協議及補充協議，發行人系對賭協議的當事人之一，不符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答問題 13（一）規定的可以不予清理的條件。因此，發行人與各對賭機構股東簽訂了終止協議，約定就上述特殊權利約定涉及的相關事項予以豁免或將相關約定予以終止，截至發行人向深圳證券交易所提交上市申請之日起，上述特殊權利安排已全部清理完畢。（5）對賭業績的實現情況，如果未實現，分析未實現原因并說明相關業績）對賭業績的實現情況，如果未實現，分析未實現原因并說明相關業績對賭方需要承擔的賠償責任、相關

129、股東的資金實力、是否影響發行人控制權穩對賭方需要承擔的賠償責任、相關股東的資金實力、是否影響發行人控制權穩定性定性 發行人對賭業績的實現情況 根據發行人及其實際控制人等其他相關方與機構股東弘圖文化、粵科共贏、長晟投資、福州啟浦、靖燁投資及中海匯金簽署的投資協議之補充協議相關約定，發行人的實際控制人承諾 2019 年公司將實現經審計的不低于 5,000 萬元的凈利潤的經營目標，凈利潤是指經有證券從業資格的會計師事務所審計后，出具的無保留意見的審計報告所述的歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據，但公司進行股權激勵所造成的利潤損失應當計算在內）。2019 年度，發行人扣

130、除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,247.16 萬元，未達到 5,000 萬元的凈利潤目標。發行人業績承諾未實現的原因 發行人與相關增資入股的機構股東協商確定 2019 年度業績承諾指標時，主要是綜合考慮在手及意向性訂單、正在實施的項目實施進度及預期驗收時間等來確定。由于意向性訂單的簽署受政府審核流程及財政預算的影響、未完工項目的實施進度及驗收時間受業主實施方案調整、驗收流程進度的影響，部分項1-1-45 目的實施進度及驗收時間晚于預估，導致 2019 年度實際經營業績未達到管理層預期，未能完成與相關機構股東協商確定的業績承諾指標。說明相關業績對賭方需要承擔的賠償責任、相關股東的

131、資金實力、是否影響發行人控制權穩定性 2019 年度，發行人扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,247.16 萬元，未達到 5,000 萬元的凈利潤目標，因此，觸發了發行人及相關股東的現金賠償責任。但是，根據發行人及相關方與各對賭機構股東簽署的終止協議，各對賭機構股東均同意豁免公司股東歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才、楊年松因 2019年度經審計凈利潤低于業績承諾指標而產生的現金補償責任。因此，根據發行人及相關人員與對賭機構股東簽署的終止協議及各機構股東出具的確認函，發行人實際控制人歐陽華及董事林山馳、許馳、莊賢才及楊年松應承擔的現金補償責任已全部豁免，不再需要向各對賭機構股東承擔現

132、金補償責任，不會因此影響發行人控制權的穩定性。（6）中介機構核查意見）中介機構核查意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為，相關機構股東已就相關特殊權利條款觸發生效而產生的相關責任方的合同義務予以豁免，投資協議及其補充協議中約定的發行人作為義務方根據相關特殊權利條款應承擔的義務自始無效，投資協議及補充協議中的特殊權利約定將于發行人向深圳證券交易所提交上市申請之日起全部終止。發行人及其實際控制人等相關方與相關機構股東之間的對賭等特殊權利約定已真實有效解除，不存在特殊權利恢復條款，也不存在其他特殊權利約定。股權投資協議及補充協議中約定的義務承擔方為發行人的全部特殊權利條款自始無效且不存在恢復條款，故

133、發行人自始無需承擔回購義務或補償責任，發行人的股本清晰，不存在被認定為金融負債的情況。發行人實際控制人歐陽華及董事林山馳、許馳、莊賢才及楊年松應承擔的現金補償責任已全部豁免，不再需要向相關機構股東承擔現金補償責任，不會因此影響發行人控制權的穩定性。相關各方之間不存在任何糾紛或潛在糾紛，不會影響發行人的股權穩定，不會對本次發行上市構成實質障礙。發行人對對賭協議的清理安1-1-46 排符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答問題 13 的要求。三、發行人報告期內的重大資產重組情況三、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組。四、發行人在其他證券市場的上市四、發

134、行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）發行人掛牌期間及摘牌的合法合規性（一）發行人掛牌期間及摘牌的合法合規性 1、發行人在新三板掛牌的合法合規性、發行人在新三板掛牌的合法合規性 2016 年 1 月 26 日，廣東宏景召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的議案，申請股票在股轉系統掛牌并公開轉讓。2016 年 7 月 22 日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（以下簡稱“股轉系統”）出具了關于同意廣東宏景科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20165666 號），同意廣東宏景股票在股轉

135、系統掛牌，轉讓方式為協議轉讓。2016年 8 月 22日，公司股票正式在股轉系統掛牌并公開轉讓，證券代碼為“838436”，證券簡稱“宏景科技”。發行人在新三板掛牌履行了必要的程序，符合相關法律法規的規定。2、發行人在新三板摘牌的合法合規性發行人在新三板摘牌的合法合規性 2018 年 2 月 13 日，廣東宏景召開 2018 年第一次臨時股東大會，審議通過關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案等議案，公司股票在股轉系統終止掛牌。2018 年 3月 24 日，股轉系統出具了關于廣東宏景科技股份有限公司股票終止掛牌的公告（股轉系統公告2018274 號），廣東宏景股票自 2018

136、 年 3 月30 日起在股轉系統終止掛牌。發行人在新三板摘牌履行了必要的程序，符合相關法律法規的規定。（二）發行人掛牌期間違法違規及處罰情況（二）發行人掛牌期間違法違規及處罰情況 1、處罰的基本情況、處罰的基本情況 1-1-47 在新三板掛牌以及掛牌期間，發行人受到的行政處罰共計 1 項，具體情況如下：根據廣州經濟技術開發區國家稅務局于 2017 年 12 月 1 日出具的稅務行政處罰決定書（簡易）（穗開國稅簡罰20171169 號），發行人因丟失增值稅專用發票 3 份被處以 120元罰款。發行人已于 2018年 3月 15 日繳納上述罰款。2、該項處罰不構成重大違法違規行為、該項處罰不構成重

137、大違法違規行為 根據中華人民共和國發票管理辦法的相關規定，丟失發票情節嚴重的，處 1 萬元以上 3 萬元以下的罰款。發行人被處罰程度輕微，且根據國家稅務總局廣州市黃埔區稅務局開具的涉稅征信情況（穗埔稅電征信202065 號），公司在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期間，除上述稅收違法違章情況外無其他稅收違法違章情況，據此，發行人受到的上述行政處罰不屬于情節嚴重的違法違規行為，該行政處罰不構成重大違法違規行為。除本招股說明書已披露的上述處罰情況外，發行人在新三板掛牌以及掛牌期間不存在其他行政處罰或被采取監管措施的情形，也不存在因新三板掛牌期間的信息披露違規受到全

138、國股轉公司的自律監管措施、紀律處分或中國證監會的行政處罰、行政監管措施的情形。（三）本次申報文件與新三板掛牌期間的信息披露是否存在重大差異（三）本次申報文件與新三板掛牌期間的信息披露是否存在重大差異 1、財務信息、財務信息 發行人在新三板掛牌的財務信息披露涵蓋期間為 2014 年、2015 年、2016年及 2017 年 1-6 月，本次申報，發行人的財務信息披露期間為 2019 年、2020年、20212021 年年，因此，發行人本次申報文件與新三板掛牌期間的財務信息披露期間不存在重疊，不存在信息披露的重大差異。2、非財務信息、非財務信息 發行人本次發行上市申請文件及信息披露系按照創業板配套

139、的格式準則要求進行披露，而公司新三板掛牌時出具的公開轉讓說明書等掛牌文件和在全國股轉系統掛牌期間披露的公告文件系按照非上市公眾公司監督管理辦法全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）全國中小企業股份轉讓系統1-1-48 掛牌公司信息披露規則等相關業務規則的要求進行披露，因此兩者在信息披露準則要求、信息披露口徑等方面存在一定差異。經查閱對比本次申報材料與新三板掛牌時的全套申請材料及新三板掛牌期間的信息披露公告文件，本次申報材料與新三板信息披露就同一事項在信息披露口徑等方面存在的差異情況具體如下表所示：項目項目 新三板掛牌新三板掛牌 本次申報本次申報 差異原因差異原因 公司基本情況 公司名稱：廣東

140、宏景科技股份有限公司 法定代表人：林山馳 注冊資本：5,246.80 萬元 公司名稱：宏景科技股份有限公司 法定代表人：歐陽華 注冊資本：6,853.4593 萬元 公司根據戰略發展需要進行了更名、變更法定代表人，并引入外部投資者增加了注冊資本。風險因素 新三板申報文件公開轉讓說明書披露的風險因素包括：1.市場競爭風險；2.宏觀政策調整風險；3.客戶區域集中風險 4.公司治理風險；5.運營資金不足的風險；6.存貨余額較大的風險。本次申報文件招股說明書披露的風險因素包括：1.經營風險：（1）市場競爭風險；（2）營業區域集中的風險；（3）公司規模迅速擴大可能導致的管理風險等；2.技術風險；3.法律

141、風險：（1）國 家 秘 密 泄 露 風 險；（2）豁免披露部分信息可能影響投資者對公司價值判斷的風險等；4.財務風險：（1）應收賬款無法收回的風險；（2）運營資金不足引致的風險等；5.募集資金投資項目風險：（1）募集資金投資項目實施風險；（2）凈資產收益率和每股收益被攤薄風險；6.發行失敗風險。根據公司目前的實際經營情況及創業板相關規定，對風險因素進行了重新評估并披露。發起人協議的簽署日期 2015 年 9 月 9 日 2015 年 9 月 10 日 新三板掛牌申請文件存在筆誤，予以更正。2000 年 4月宏景有限第三次股權轉讓 法律意見書：歐陽華以 5 萬元的價格受讓謝敏所持有的宏景有限 2

142、.5%的股權。公開轉讓說明書：2000 年 9 月 13 日，轉讓雙方簽訂了股權轉讓協議。歐陽華以 5 萬元的價格受讓謝敏所持有的宏景有限5.00%的股權。2000 年 2 月 25 日，轉讓方謝敏與受讓方歐陽華簽署關于轉讓高新技術產業開發區宏景科技有限公司股權的協議。新三板掛牌申請文件存在筆誤，予以更正。2007 年 2月宏景有限第四次未說明股東增資款項的來源為第三方借款等相關事宜及解釋本宏景有限本次增資的資金來源為股東個人借款，股東歐陽華、林毅及陳蘭茂本次申報根據監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信1-1-49 項目項目 新三板掛牌新三板掛牌 本次申報本次申報 差異原因差異原因 增資

143、 次 增 資 的 合 法 合 規性。已及時向出借方及宏景有限償還借款，本次增資不存在股權代持或委托持股，不存在股權權屬或債權債務糾紛或潛在糾紛。息披露的規定對股東出資的資金來源等事項進行了補充核查和補充披露。2014 年 7月宏景有限第八次股權轉讓 歐陽華將其持有公司12%的股權以5,122,849.96 元的價格轉讓給林山馳；將其持有公司 5%的股權以2,134,520.82 元的價格轉讓給莊賢才；將其持有公司 3%的股權以1,280,712.49 元的價格轉讓給楊年松。歐陽華將其持有公司 12%的股權以 216 萬元的價格轉讓給林山馳；歐陽華將其持有公司 5%的股權以200 萬元的價格轉讓

144、給莊賢才；將其持有公司 3%的股權以 120 萬元的價格轉讓給楊年松。申請掛牌時的文件披露的股權轉讓價格是凈資產價格，用于辦理工商變更登記及繳納個人所得稅。本次申請文件中披露的股權轉讓價格系實際支付的轉讓價格。2015 年 5月宏景有限第九次股權轉讓 法律意見書：2015年 5 月 18 日，歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才、楊年松、慧景投資簽訂了股權轉讓合同，約定歐陽華將其持有的宏景有限 7%的股權以 1,412,600 元的價格轉讓給慧景投資；林山馳將其持有的宏景有 限 1.2%的 股 權 以512,285 元的價格轉讓給慧景投資；許馳將其持有的宏景有限 1%的股權以 369,867.64 元

145、的價格轉讓給慧景投資；莊賢才將其持有的宏景有 限 0.5%的 股 權 以213,452.08 元的價格轉讓給慧景投資；楊年松將其持有的宏景有限0.3%的股權以128,071.25 元的價格轉讓給慧景投資。2015 年 5 月 18 日，歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才、楊年松與慧景投資簽訂了股權轉讓合同及關于的補充協議，約定歐陽華將其持有的宏景有限 7%的股權（對應注冊資本141.26 萬元）以 318.32 萬元的價格轉讓給慧景投資；林山馳將其持有的宏景有限 1.20%的股權（對應注冊資本 24.22 萬元）以 54.57 萬元的價格轉讓給慧景投資；許馳將其持有的宏景有限 1%的股權（對應注冊資

146、本 20.18 萬元）以 45.47 萬元的價格轉讓給慧景投資；莊賢才將 其 持 有 的 宏 景 有 限0.50%的股權（對應注冊資本 10.09 萬元）以 22.74萬元的價格轉讓給慧景投資；楊年松將其持有的宏景有限 0.30%的股權（對應注冊資本 6.05 萬元）以13.64 萬元的價格轉讓給慧景投資。由于股權轉讓合同中約定的轉讓價格與實際價格差異較大，轉讓方與受讓方簽訂了關于的補充協議，對原股權轉讓的實際價格進行了重新約定。申請掛牌時的公開轉讓說明書系按照補充協議約定的價格披露，與本次申報一致，但申請掛牌時的法律意見書未披露補充協議的內容，且與申請掛牌時的公開轉讓說明書披露不一致，本次予

147、以更正。林山馳的簡歷 1992 年 8 月至 1997 年6 月任汕特粵東機電集團公司，任部門經理；2004 年 3 月起至今歷任宏景有限公司副總經理、總經理。1992 年 8 月至 1997 年 6月任汕特粵東機電集團公司技術員、助理、部門經理；2004 年 4 月至 2014年 6 月任宏景有限副總經理；2014 年 7 月至 2015經林山馳及發行人確認，林山馳入職發行人的起始時間應為 2004年4 月，予以更正。1-1-50 項目項目 新三板掛牌新三板掛牌 本次申報本次申報 差異原因差異原因 年 9 月任宏景有限執行董事兼總經理。楊年松的簡歷/1993 年 9 月至 1996 年 7月

148、于中國人民解放軍南京政治學院攻讀碩士研究生學 位；1999 年 9 月 至2002 年 6 月于華南師范大學攻讀博士研究生學位。本次申報對其簡歷進行補充完善。李相國的簡歷 2009 年 6 月起至今就職于廣東宏景科技有限公司，歷任行政助理、企劃專員、行政部副經理、前端工程師、現任公司前端工程師、監事。2009 年 6 月至 2014 年 5月任宏景有限企劃專員；2014 年 6 月至 2015 年 2月任宏景有限行政辦公室副經理；2015 年 3 月至今任宏景有限、廣東宏景、宏景科技研發中心副經理；2015 年 9 月至今任廣東宏景、宏景科技監事。已在本次申報文件中予以補充完善。業務 公司作為

149、一家智能建筑綜合解決方案提供商，主要為各行業建筑業主及建筑總承包商客戶提供包括建筑智能化、信息系統集成以及各類相關技術服務在內的建筑智能化、信息化服務。主營業務分類：建筑智能化綜合服務、信息系統集成、技術服務。發行人主要面向政府、事業單位、企業等客戶，在智慧民生、城市綜合管理、智慧園區三大領域提供包括智慧醫療、智慧教育、智慧社區、智慧樓宇、智慧政務、智慧園區等智慧城市解決方案。主營業務分類：智慧城市解決方案、運維服務。根據報告期公司業務開展的實際情況對主營業務進行了更新描述。同行業可比公司 延華智能（2007 年深交所上市）、銀江技術（2009 年 深 交 所 上市）。銀江技術（2009 年深

150、交所上市）、恒鋒信息（2017年深交所上市）、佳都科技（1996 年 上 交 所 上市）、長威科技（終止）、天億馬（2021 年深交所上市）。公司根據最新的業務開展情況及市場競爭地位等因素，重新篩選了同行業可比公司。其他重大事項 公司的股本結構、董監高人員及其對外投資及兼職、關聯方、慧景投資的合伙人及持有的合伙份額、公司的對外投資、公司的資產、重大債權債務、稅種稅率等情況隨著公司的發展及時間的推移發生了變化，本次申報根據最新情況進行披露。因此，上述非財務信息披露的差異主要系因信息披露準則要求不同、差錯更正、信息補充完善、公司正常發展變更所致，不存在實質性差異或重大不利變動。（四）發行人在全國中

151、小股份轉讓系統掛牌期間的交易情況（四）發行人在全國中小股份轉讓系統掛牌期間的交易情況 發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間未發生股權轉讓情況，也不1-1-51 存在因二級市場交易產生新增股東的情況，公司的股東未發生變動。五、發行人股權結構五、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，發行人的股權結構如下：六、發行人子公司、分公司及參股公司情況六、發行人子公司、分公司及參股公司情況（一）發行人的全資子公司及控股子公司（一）發行人的全資子公司及控股子公司 截至 2021年 1212 月 3 31 1 日，發行人擁有如下 4家全資子公司和 4家控股子公司，具體情況如下：1、寶

152、景電子、寶景電子 企業名稱 廣州寶景電子技術有限公司 統一社會信用代碼 91440116585681787W 注冊地和主要生產經營地 廣州高新技術產業開發區科學城科學大道 162 號 B2 區第七層 701、702單元 經營范圍 電子、通信與自動控制技術研究、開發；計算機技術開發、技術服務；軟件開發；軟件服務；軟件測試服務；電子產品設計服務；電子自動化工程安裝服務；儀器儀表修理；信息電子技術服務；機械技術開發服務；商品批發貿易（許可審批類商品除外）；商品零售貿易（許可審批類商品除外）；電子設備工程安裝服務；智能化安裝工程服務 法定代表人 林山馳 注冊資本 200.00 萬元 實收資本 200.

153、00 萬元 股東構成 宏景科技 100.00%1-1-52 成立日期 2011 年 11月 21 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 根據公司統籌安排負責部分業務的研發、銷售和實施工作 寶景電子最近一年經華興會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 194194.39 39 凈資產-119.78119.78 凈利潤-13.5813.58 2、宏景智能、宏景智能 企業名稱 廣東宏景智能科技有限公司 統一社會信用代碼 91440101MA5D6F984Q 注冊地和主要生產經營地 廣州市黃埔區

154、科學大道 162 號 B2 區第七層 701、702 單元 經營范圍 信息系統集成服務；軟件開發；電子、通信與自動控制技術研究、開發；計算機技術開發、技術服務；軟件服務；軟件測試服務；電子產品設計服務；電子自動化工程安裝服務；儀器儀表修理；信息電子技術服務；機械技術開發服務；監控系統工程安裝服務；工程技術咨詢服務；電子設備工程安裝服務；智能化安裝工程服務；建筑勞務分包；其他工程設計服務；通信線路和設備的安裝 法定代表人 陳志雄 注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本 3,000.00 萬元 股東構成 宏景科技 100.00%成立日期 2020 年 3 月 31 日 主營業務及其與發行人主營

155、業務的關系 根據公司統籌安排負責部分業務的研發、銷售和實施工作 宏景智能最近一年經華興會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 2 2,673.6673.63 3 凈資產 2,2,535.69535.69 凈利潤-445.89445.89 3、宏景大數據宏景大數據 企業名稱 廣州宏景大數據應用研究院有限公司 統一社會信用代碼 91440101MA59JWPD0H 注冊地和主要生產經營地 廣州高新技術產業開發區科學城科學大道 162 號 B2 區第七層 701、702單元 1-1-53 經營范

156、圍 軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲服務；工程和技術研究和試驗發展；電子、通信與自動控制技術研究、開發；網絡技術的研究、開發；計算機技術開發、技術服務；工程技術咨詢服務；數據處理和存儲產品設計；信息電子技術服務 法定代表人 歐陽華 注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本 1,000.00 萬元 股東構成 宏景科技 100.00%成立日期 2017 年 3 月 6 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 根據公司統籌安排負責部分業務的研發、銷售和實施工作 宏景大數據最近一年經華興會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212

157、月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 1,1,608.30608.30 凈資產 1 1,008.30,008.30 凈利潤-0.250.25 4、新瓴科技新瓴科技 企業名稱 貴州新瓴科技有限公司 統一社會信用代碼 91520102MAAK06E841 注冊地和主要生產經營地 貴州省貴陽市南明區花果園 V 區 15 棟 1 單元（亞太中心）4302 號房五里沖辦事處 經營范圍 云計算解決方案研發及應用服務；大數據、人工智能、計算機軟硬件、網絡信息的技術研發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；計算機系統集成；網站維護；計算機維修；計算機軟硬件及配件、網絡設備及耗材、通訊設備（不含

158、無線發射裝置、地面衛星接收設施）、安防設備、電子產品的銷售、樓宇智能化、設備和軟硬件的銷售、安裝施工、勞務派遣 法定代表人 熊俊輝 注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本 1,000.00 萬元 股東構成 宏景科技 100.00%成立日期 2020 年 9 月 28 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 根據公司統籌安排負責部分業務的研發、銷售和實施工作 新瓴科技最近一年經華興會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 1 1,410.47,410.47 1-1-54 凈資產 1,1,0

159、03.53003.53 凈利潤 3 3.53.53 5、炫華科技、炫華科技 企業名稱 南寧炫華科技有限公司 統一社會信用代碼 91450103310171470M 注冊地和主要生產經營地 南寧市青秀區民族大道 92 號 1 棟獨單元 2304 號房 經營范圍 計算機技術的技術開發、技術咨詢、技術服務；計算機系統集成及軟件開發；電子技術、通信與自動控制技術的技術研發；安防監控系統工程、通信工程、建筑機電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、廣播系統工程、市政工程、防水防腐保溫工程、電子與智能化工程、網絡工程的設計及施工；數據處理和存儲服務；廣播電視設備的安裝、維修；樓宇設備自控系統、廣播系統、火災報警系統

160、、智能卡系統、通風設備系統、安防報警系統、建筑設備工程系統、電氣設備、交通信號燈的安裝；建筑勞務分包；銷售：機械設備、五金交電、陶瓷制品、裝飾材料（除危險化學品）、儀器儀表、金屬制品（國家禁止經營的除外）、消防設備、辦公設備及耗材、計算機軟硬件、衛生潔具、電線電纜、通訊設備、廣播設備及配件、水性涂料、家具、石材、空調、電子產品、燈具、電子元器件、玻璃制品、電氣設備；辦公設備、機械設備的租賃；接受委托代理電信業務的市場銷售（具體業務范圍以代理協議為準）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）法定代表人 鄧美菊 注冊資本 100.00 萬元 實收資本 100.00 萬元 股東構成

161、 宏景科技 95.00%；鄧美菊 5.00%成立日期 2014 年 8 月 6 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 根據公司統籌安排負責部分業務的研發、銷售和實施工作 炫華科技最近一年經華興會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 2 25.065.06 凈資產-343.16343.16 凈利潤-107.27107.27 6、青島宏景、青島宏景 企業名稱 青島宏景智城科技有限公司 統一社會信用代碼 91370202MA3QY55D3Y 注冊地 山東省青島市市南區瞿塘峽路 30 號科技城

162、14 層 E-116 1-1-55 主要生產經營地 青島市嶗山區文嶺路 5號白金廣場項目 2 號樓 401-2 房間 經營范圍 軟件和信息技術服務；計算機網絡系統集成；安防及音響工程；機房設備安裝及維修、計算機辦公自動化工程、動漫設計；計算機技術的研發與轉讓；計算機軟件技術服務；計算機軟硬件開發、銷售及安裝；安防設備、電子設備技術服務；網絡設備技術服務；電子設備及集成電路的設計、開發、銷售；批發、零售：通信設備（不含衛星接收設備）、網絡設備、辦公設備及耗材、消防器材；工業自動化控制工程；生產消防電子產品（限分支機構）；電子設備租賃；車輛銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活

163、動）法定代表人 歐陽華 注冊資本 150.00 萬元 實收資本 150.00 萬元 股東構成 宏景科技 60.00%；青島景漢譽通文化發展有限公司 40.00%成立日期 2019 年 11月 11 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 根據公司統籌安排負責部分業務的研發、銷售和實施工作 注：青島宏景于 2021 年 6 月 24 日變更注冊資本至 150 萬元，宏景科技、青島景漢譽通文化發展有限公司已按照出資比例全額實繳出資。青島宏景最近一年經華興會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產

164、4 45.905.90 凈資產 7 7.85.85 凈利潤-73.8373.83 7、宏景、宏景軟件軟件 企業名稱 廣州宏景軟件網絡科技有限公司 統一社會信用代碼 91440101MA9W2YT947 注冊地和主要生產經營地 廣州市黃埔區科學城科學大道 162 號 B2 區第七層 701、702單元 經營范圍 軟件開發；人工智能應用軟件開發；軟件外包服務；網絡與信息安全軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；物聯網技術服務；信息系統運行維護服務；信息技術咨詢服務；大數據服務；信息系統集成服務；人工智能基礎軟件開發；網絡技術服務；計算機系統服務 法定代表人 歐陽華 注冊資本 500.00 萬元 實

165、收資本 100.00 萬元 股東構成 宏景科技 52.00%；上海千俞信息科技有限公司 48.00%成立日期 2020 年 12月 31 日 主營業務及其與發行人主營根據公司統籌安排負責部分業務的研發、銷售和實施工作 1-1-56 業務的關系 宏景軟件最近一年經華興會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 3 34.964.96 凈資產 3 3.90.90 凈利潤-96.1096.10 8、宏景智城宏景智城 企業名稱 廣州市宏景智城科技有限公司 統一社會信用代碼 91440101MA9XRY

166、6B13 注冊地和主要生產經營地 廣州市海珠區新港東路 2429 號首層自編 158 房 經營范圍 計算機及辦公設備維修；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子產品銷售；安防設備銷售；網絡設備銷售；人工智能行業應用系統集成服務；網絡技術服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；大數據服務；信息系統集成服務 法定代表人 熊俊輝 注冊資本 300.00 萬元 實收資本 5656.00.00 萬元 股東構成 宏景科技 60.00%；廣東民詢信息科技有限公司 40.00%成立日期 2021 年 5 月 11 日 主營業務及其與發行人主營業務的關系 根據公司統籌安排負責部分業務的研發、

167、銷售和實施工作 宏景智城 2021 年 5 月 11 日成立，最近一年經華興會計師審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 9 9.82.82 凈資產 5 5.35.35 凈利潤-50.6550.65 （二）（二）發行人參股公司發行人參股公司 截至 2021年 1212 月 3 31 1 日，發行人擁有 1家參股公司，即貴州宏景科技有限公司，其基本情況如下：企業名稱 貴州宏景科技有限公司 統一社會信用代碼 91520198MAAJX5FL3Q 1-1-57 注冊地和主要生產經營地 貴州省貴陽市貴陽

168、國家高新技術產業開發區大數據創客公園都勻路 8 號留學生創業園 7 棟 經營范圍 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。大數據技術服務；信息系統集成服務；計算機軟硬件、通信產品技術開發、技術咨詢、技術服務；監控系統工程安裝服務；計算機網絡系統工程服務、信息技術咨詢、技術服務；數據處理及存儲服務；網絡工程、建筑機電安裝工程（不含特種設備）、通信工程、電子與智能化工程、建筑智能化工程設計、施工；銷售：計算機軟硬件、五金交電、家用電器、計算機、

169、軟件及輔助設備、通用機械設備；貨物及技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營。）法定代表人 薛玉航 注冊資本 3,500.00 萬元 實收資本 3 35 50 0.00.00 萬元 股東構成 宏景科技 30.00%；薛玉航 5 50.00%0.00%；趙珍 2 20.00%0.00%成立日期 2020 年 9 月 1 日 主營業務 智慧城市解決方案的研發、銷售和實施工作 注：注：2 2021021 年年 1 11 1 月月 3 3 日，貴州宏景的日，貴州宏景的股東構成股東構成發生變更，薛玉航出資比例由原發生變更，薛玉航出資比例

170、由原 4 40 0%變更至變更至5 50 0%，趙珍出資比例由原，趙珍出資比例由原 3 30 0%變更至變更至 2 20 0%，發行人的出資比例保持不變。，發行人的出資比例保持不變。貴州宏景最近一年未經審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 5 51.071.07 凈資產 7 7.86.86 凈利潤-2 234.4034.40 （三）（三）發行人發行人分分公司公司 截至 2021 年 1212 月 3 31 1 日，發行人及子公司及子公司宏景智能宏景智能合計合計擁有 1 16 6 家分公司，具體

171、情況如下：序號序號 分公司名稱分公司名稱 成立日期成立日期 營業場所營業場所 1 1 廣東宏景智能科技有廣東宏景智能科技有限公司南寧分公司限公司南寧分公司 20212021 年年 9 9 月月6 6 日日 南寧市青秀區民族大道南寧市青秀區民族大道 9292 號號 1 1 棟獨單元棟獨單元23042304 號房號房 2 2 廣東宏景智能科技有廣東宏景智能科技有限公司汕頭市分公司限公司汕頭市分公司 20212021 年年 9 9 月月3 3 日日 汕頭市嵩山路南汕頭市嵩山路南 2020 號天瀾國際大廈西塔號天瀾國際大廈西塔13151315 號房號房 3 3 宏景科技股份有限公司淮安分公司 2020

172、 年10月 23 日 淮安市清江浦區北京南路 199 號（寧淮企業135 號）4 4 宏景科技股份有限公司崇左分公司 2020 年 8 月31 日 崇左市江州區城西路 106 號 1-1-58 5 5 宏景科技股份有限公司成都分公司 2020 年 5 月19 日 中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段 666 號 1 棟 35樓 3505 號 6 6 宏景科技股份有限公司新疆分公司 2019 年11月 25 日 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）昆明路 518 號陽光 天和樓高層底商 11層 1101 7 7 宏景科技股份有限公司湖南分公司 2017 年 8 月9 日 長沙經濟

173、技術開發區（榔梨街道）東六路南段 77 號金科億達科技城 A5 棟 101 8 8 宏景科技股份有限公司中山分公司 2016 年11月 7 日 中山市東區朗晴軒 3 幢 4 層 401 房 45 9 9 宏景科技股份有限公司重慶分公司 2014 年12月 19 日 重慶市兩江新區西湖支路 2 號精信中心寫字樓 B 塔 6 層 3 號 1 10 0 宏景科技股份有限公司北京分公司 2013 年11月 11 日 北京市朝陽區雙營路 11號院 4 號樓 3 層 2 單元 301 1 11 1 宏景科技股份有限公司珠海分公司 2013 年 4 月 7 日 珠海市香洲區珠海大道 23、25、27 號商場

174、（三層商場）之十六 1 12 2 宏景科技股份有限公司昆明分公司 2011 年 8 月 4 日 云南省昆明市盤龍區白云路 258 號官房廣場12 樓 B 座 1 13 3 宏景科技股份有限公司汕頭分公司 2011 年 3 月14 日 汕頭市嵩山路南 20 號天瀾國際西塔 1301 1 14 4 宏景科技股份有限公司海南分公司 2009 年 7 月13 日 ?？谑心虾４蟮?118 號京江花園 A3 區 1 單元 2 樓 1 15 5 宏景科技股份有限公司深圳分公司 2009 年 7 月 6 日 深圳市龍崗區坂田街道五和社區創匯大廈2603 1 16 6 宏景科技股份有限公司南寧分公司 2005

175、年 4 月27 日 南寧市青秀區民族大道 78 號 2 單元 1602 室（四）報告期內轉讓、注銷的參股公司（四）報告期內轉讓、注銷的參股公司 2 2018018-2 2021021 年期間年期間，發行人分別轉讓 1 家參股公司的股權、注銷 1 家參股公司，具體情況如下：1、益農控股（轉讓的參股公司）益農控股（轉讓的參股公司）企業名稱 益農控股（廣東）有限公司 統一社會信用代碼 91440101MA5ANT6D4G 注冊地和主要生產經營地 廣州市海珠區鳳浦中路 679 號第 13 層自編 04、05、06 號單元（僅限辦公）經營范圍 農業機械租賃；有機肥料及微生物肥料批發；農業技術開發服務；農

176、業技術轉讓服務；科技信息咨詢服務；企業管理咨詢服務；其他農業服務；農業病蟲害防治服務；農業機械服務；化肥批發；有機肥料及微生物肥料零售；商品零售貿易（許可審批類商品除外）；金屬制品批發；土地整理、復墾；軟件批發；化肥零售；信息電子技術服務；數據交易服務；軟件技術推廣服務；農業技術咨詢、交流服務；網絡信息技術推廣服務；信息系統安全服務；網絡安全信息咨詢；農業機械批發；信息技術咨詢服務；農用薄膜零售；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；房地產投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；自有房地產經營1-1-59 活動；軟件開發；數據處理和存儲服務；房地產開發經營；農業科學研究和試驗發展；

177、商品批發貿易（許可審批類商品除外）；技術進出口；軟件零售；房地產估價；土地評估；互聯網商品銷售（許可審批類商品除外）；互聯網商品零售（許可審批類商品除外）；農業項目開發；銷售不再分裝的包裝種子；計算機房設計服務；計算機房維護服務；信息系統集成服務；農業技術推廣服務；房地產中介服務；房地產咨詢服務；數據處理和存儲產品設計；計算機信息安全產品設計；通用機械設備零售；農用薄膜批發；收購農副產品；種子批發；農藥批發（危險化學品除外）；農藥零售（危險化學品除外）；增值電信服務（業務種類以增值電信業務經營許可證載明內容為準）法定代表人 盧景 注冊資本 5,000.00 萬元 股權結構 新大陸數字技術股份有

178、限公司 44.80%；深圳點籌互聯網農業控 股 有 限 公 司 17.00%；廣 東 國 墾 農 業 投 資 有 限 公 司16.00%；丁偉煥 12.20%；深圳諾普信農化股份有限公司10.00%成立日期 2018 年 1 月 4 日 主營業務 系一家省級“信息進村入戶工程”的運營商，通過多層級平臺為三農建設提供公益服務、便民服務、電子商務服務、培訓體驗服務 由于發行人未實際參與管理，經發行人評估后認為益農控股的投資收益較小，因此決定從益農控股退出，于 2018 年 9 月將其持有的益農控股 10%的股權轉讓給福建新大陸電腦股份有限公司（現更名為：新大陸數字技術股份有限公司）。益農控股設立后

179、發行人并未實繳出資，因此轉讓價款為 0 元，轉讓價格合理。在發行人持股期間，益農控股不存在因違法違規被處罰的情形，也不涉及資產、人員、債務的處理處置。2、宏景聯合（注銷的參股公司）宏景聯合（注銷的參股公司）企業名稱 北京宏景聯合科技有限公司 統一社會信用代碼 911101013397826544 注冊地和主要生產經營地 北京市東城區南竹桿胡同 2 號 1幢 3 層 10305 經營范圍 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術推廣、技術服務；計算機系統集成；計算機系統維護：軟件開發；經濟信息咨詢。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；

180、不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）法定代表人 許馳 1-1-60 注冊資本 200.00 萬元 注銷前股權結構 富龍控股有限公司 51.00%；宏景科技 49.00%成立日期 2015 年 4 月 22 日 主營業務 在當地開展智慧城市相關業務 由于宏景聯合在設立后項目拓展不順利，未實際承接業務，因此發行人與富龍控股有限公司協商一致后決定終止合作。宏景聯合于 2019 年 6 月 25 日經北京市東城區市場監督管理局核準注銷。報告期內，宏景聯合不存在因違法違規而被處罰的情形，注銷時相關稅務事項均已結清，相關資產、人員及債務處置合法合規，不存在糾紛或潛在糾紛。（五）報告期內（五）

181、報告期內注銷注銷的分的分公司公司 2 2018018-2 2021021 年期間年期間，發行人注銷了 4 家分公司，具體情況如下：分公司名稱分公司名稱 成立日期成立日期 注銷日期注銷日期 沈陽分公司 2009 年 6 月 2 日 2018 年 10月 19 日 佛山分公司 2012 年 3 月 12 日 2019 年 10月 12 日 揭陽分公司 2015 年 12月 4 日 2020 年 4 月 22 日 江西分公司 2016 年 10月 18 日 2020 年 5 月 7 日 2 2018018-2 2021021 年期間年期間，由于相關分公司在當地負責的項目已經實施完畢，不再需要從事其他

182、經營活動，因此發行人將上述分公司予以注銷。報告期內，江西分公司曾因未按照規定期限辦理納稅申報和報送納稅資料被有關部門處以 300 元罰款，具體參見“第七節 公司治理與獨立性”之“五、發行人報告期內違法違規行為情況”，相關處罰不屬于重大違法違規。除上述情形外，2 2018018-2 2021021 年期間年期間，發行人注銷的 4 家分公司不存在其他因違法違規被處罰的情形，注銷時相關稅務事項均已結清，相關資產、人員及債務處置合法合規，不存在糾紛或潛在糾紛。七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人基本

183、情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 歐陽華直接持有公司 3,305.48 萬股，持股比例為 48.23%，并通過慧景投資間接控制公司 524.68 萬股，間接控制的股份比例為 7.66%，合計控制的股份比例為 55.89%，為公司的控股股東及實際控制人。1-1-61 歐 陽 華 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為44050419611011*，現任公司董事長。（二）控股股東、實際控制人直接或間接持有的股份質押或其他有爭議的（二）控股股東、實際控制人直接或間接持有的股份質押或其他有爭議的情況情況 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，公司控

184、股股東和實際控制人直接或間接持有的本公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上股份的股東以上股份的股東 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，除控股股東歐陽華外，公司其他持股 5%以上股東基本情況如下：1、林山馳、林山馳 林 山 馳 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為44052119710808*，現任公司董事、總經理。截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，林山馳直接持有公司 566.65 萬股，占公司總股本 8.27%的股份。2、慧景投資、慧景投資 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書

185、簽署之日，慧景投資直接持有公司 524.68 萬股，占公司總股本 7.66%的股份，慧景投資系公司的員工持股平臺，其基本情況如下：企業名稱 廣州慧景投資管理有限合伙（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101340225329L 注冊地和主要生產經營地 廣州市蘿崗區科學大道 101 號 1628 房（僅限辦公用途）經營范圍 投資管理服務；企業自有資金投資；投資咨詢服務 執行事務合伙人 歐陽華 出資總額 500.00 萬元 實收資本 500.00 萬元 成立日期 2015 年 5 月 18 日 營業期限 2015 年 5 月 18 日至無固定期限 主營業務及其與發行人主營業務的關系 無具體經營

186、業務，為發行人員工持股平臺 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，慧景投資共有 33 名合伙人，具體的出資額及出資比例情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1-1-62 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 歐陽華 280.92 56.18%普通合伙人 2 吳賢飛 49.55 9.91%有限合伙人 3 徐安成 12.39 2.48%有限合伙人 4 魏曉斌 9.91 1.98%有限合伙人 5 何恩 9.91 1.98%有限合伙人 6 蘇

187、旭 7.44 1.49%有限合伙人 7 劉洋 7.44 1.49%有限合伙人 8 熊俊輝 7.44 1.49%有限合伙人 9 方曉 7.44 1.49%有限合伙人 10 李曉妮 7.44 1.49%有限合伙人 11 劉放芬 7.44 1.49%有限合伙人 12 馮敏 6.20 1.24%有限合伙人 13 許丹云 6.20 1.24%有限合伙人 14 林博宏 5.95 1.19%有限合伙人 15 楊年松 5.00 1.00%有限合伙人 16 陳佳實 4.96 0.99%有限合伙人 17 吳淼 4.96 0.99%有限合伙人 18 蔡金安 4.96 0.99%有限合伙人 19 李松盛 4.96 0

188、.99%有限合伙人 20 阮琳芳 4.96 0.99%有限合伙人 21 沈凱彬 4.96 0.99%有限合伙人 22 李重陽 4.96 0.99%有限合伙人 23 鄧美菊 3.72 0.74%有限合伙人 24 謝先富 3.72 0.74%有限合伙人 25 黃周峰 3.72 0.74%有限合伙人 26 胡新 3.72 0.74%有限合伙人 27 李相國 3.72 0.74%有限合伙人 28 蘇毅 3.72 0.74%有限合伙人 29 劉曉東 2.48 0.50%有限合伙人 30 陳志雄 2.48 0.50%有限合伙人 31 胡俊良 2.48 0.50%有限合伙人 32 麥育鋒 2.48 0.50

189、%有限合伙人 33 許潔純 2.48 0.50%有限合伙人 合計合計 500.00 100.00%-慧景投資最近一年未經審計的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 1-1-63 總資產 499.49499.49 凈資產 499.49499.49 凈利潤-0.020.02 3、許馳、許馳 許 馳 女 士，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為44050819771219*，現任公司董事、副總經理、董事會秘書。截至本招股說本招股說明書簽署之日明書簽署之日，許馳直接持有公司 472

190、.21萬股，占公司總股本 6.89%的股份。（四）其他股東的基本情況（四）其他股東的基本情況 1、丁金位、丁金位 丁 金 位 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為64010319720705*，現未在公司任職。截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，丁金位直接持有公司 276.15 萬股，占公司總股本 4.03%的股份。2、粵科共贏、粵科共贏 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，粵科共贏直接持有公司 245.4 萬股，占公司總股本 3.58%的股份，其基本情況如下：企業名稱 廣東粵科共贏創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91

191、440101MA5CCDHC4P 執行事務合伙人 廣東科瑞投資管理有限公司 企業類型 有限合伙企業 注冊地址 廣州市花都區迎賓大道 163 號高晟廣場 3 棟 5層 01E39 室 認繳出資額 152,000.00 萬元 成立日期 2018 年 9 月 20 日 營業期限 2018 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 20 日 經營范圍 創業投資；項目投資 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，粵科共贏的合伙人及出資情況如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 廣東省科技創業投資有限公司 118,50

192、0.00 77.96%有限合伙人 2 廣東省粵科財政股權投資有限公司 33,400.00 21.97%有限合伙人 3 廣東科瑞投資管理有限公司 100.00 0.07%普通合伙人 合計合計 152,000.00 100.00%-1-1-64 粵科共贏為私募基金，基金編號 SEP898，基金管理人為廣東粵科風險投資管理有限公司。廣東粵科風險投資管理有限公司已辦理私募基金管理人登記，登記編號 P1002276。3、弘圖文化、弘圖文化 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，弘圖文化直接持有公司 245.4 萬股，占公司總股本 3.58%的股份，其基本情況如下：企業名稱 廣東弘圖文化科技產業投

193、資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA59DPKP5R 執行事務合伙人 廣東弘廣私募股權投資基金管理有限公司廣東弘廣私募股權投資基金管理有限公司 企業類型 有限合伙企業 注冊地址 佛山市南海區桂城街道桂瀾北路 6 號南海 39 度空間藝術創意社區 6 號樓一層 101號之三 認繳出資額 60,010.00 萬元 成立日期 2016 年 7 月 6 日 營業期限 2016 年 7 月 6 日至 2025年 7 月 6 日 經營范圍 股權投資；企業管理咨詢服務；投資咨詢服務；企業自有資金投資 注：注：2 2021021 年年 1 12 2 月，弘圖文化的執行事務合伙人廣州

194、弘廣投資管理有限公司將公司名稱變月，弘圖文化的執行事務合伙人廣州弘廣投資管理有限公司將公司名稱變更為“廣東弘廣私募股權投資基金管理有限公司”。更為“廣東弘廣私募股權投資基金管理有限公司”。截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，弘圖文化的合伙人及出資情況如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 廣東弘圖廣電投資有限公司 42,000.00 69.99%有限合伙人 2 廣東省新媒體產業基金（有限合伙）18,000.00 30.00%有限合伙人 3 廣東弘廣私募股權投資基金管理有廣東弘廣私募股權投資基金管理有限公司限

195、公司 10.00 0.02%普通合伙人 合計合計 60,010.00 100.00%-弘圖文化為私募基金，基金編號 SCR264，基金管理人為廣東弘廣私募股廣東弘廣私募股權投資基金管理有限公司權投資基金管理有限公司。廣東弘廣私募股權投資基金管理有限公司廣東弘廣私募股權投資基金管理有限公司已辦理私募基金管理人登記，登記編號 P1015272。4、莊賢才、莊賢才 莊 賢 才 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為44010219540802*，現任公司董事、副總經理。截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，莊賢才直接持有公司 236.11 萬股，占公司

196、總股本 3.45%的股份。1-1-65 5、長晟智能、長晟智能 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，長晟智能直接持有公司 214.78 萬股，占公司總股本 3.13%的股份，其基本情況如下：企業名稱 廣州長晟智能制造產業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA5D15728L 執行事務合伙人 廣州萬寶長晟資產管理有限公司 企業類型 有限合伙企業 注冊地址 廣州市黃埔區（中新廣州知識城）峻嵐街 9 號 817 房 認繳出資額 50,000.00 萬元 成立日期 2019 年 11月 1 日 營業期限 2019 年 11月 1 日至 2025年 10 月 31日 經

197、營范圍 項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；風險投資 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，長晟智能的合伙人及出資情況如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 廣州萬寶集團有限公司 37,500.00 75.00%有限合伙人 2 廣州國企創新基金有限公司 10,000.00 20.00%有限合伙人 3 廣州萬寶長晟資產管理有限公司 2,500.00 5.00%普通合伙人 合計合計 50,000.00 100.00%-長晟智能為私募基金，基金編號 SJH643，基金管理人為廣州萬寶長晟資

198、產管理有限公司。廣州萬寶長晟資產管理有限公司已辦理私募基金管理人登記，登記編號 P1064337。6、靖燁投資、靖燁投資 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，靖燁投資直接持有公司 214.78 萬股，占公司總股本 3.13%的股份，其基本情況如下：企業名稱 靖燁投資集團有限公司 統一社會信用代碼 911100005695155353 法定代表人 吳靖宇 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）注冊地址 北京市北京經濟技術開發區景園北街 2 號 7幢 7-1 注冊資本 30,000.00 萬元 成立日期 2011 年 2 月 14 日 營業期限 2011 年 2 月 14 日至 20

199、31年 2 月 13 日 1-1-66 經營范圍 投資；投資管理、資產管理；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售機械設備（不含小汽車）、電子產品、通訊設備（不含無線電發射設備）、金屬材料 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，靖燁投資的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 吳靖宇 27,000.00 90.00%2 吳生寅 3,000.00 10.00%合計合計 30,000.00 100.00%7、楊年松、楊年松 楊 年 松 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為340211

200、19630708*，現任公司董事、副總經理。截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，楊年松直接持有公司 141.66 萬股，占公司總股本 2.07%的股份。8、中海匯金、中海匯金 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，中海匯金直接持有公司 107.39 萬股，占公司總股本 1.57%的股份，其基本情況如下：企業名稱 廣州市中海匯金創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA5AL5B54D 執行事務合伙人 深圳市中海資本管理有限公司 企業類型 有限合伙企業 注冊地址 廣州市黃埔區科學大道 8 號自編一棟 A座 A17房 認繳出資額 12,800.00 萬元

201、成立日期 2017 年 11月 3 日 營業期限 2017 年 11月 3 日至 2022年 11 月 3日 經營范圍 創業投資；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，中海匯金的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 徐峰 2,858.67 22.33%有限合伙人 2 平潭基可投資合伙企業（有限合伙）2,133.33 16.67%有限合伙人 3 深圳市匯恒投資合伙企業（有限合伙）1,353.33 10.57%有限合伙人 4 深圳

202、市中海資本管理有限公司 900.00 7.03%普通合伙人 5 黃敏聰 853.33 6.67%有限合伙人 6 李銘杰 640.00 5.00%有限合伙人 1-1-67 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 7 劉剛 500.00 3.91%有限合伙人 8 浙江中晟控股集團有限公司 500.00 3.91%有限合伙人 9 海南程華投資合伙企業（有限合伙）500.00 3.91%有限合伙人 10 朱曉勵 426.67 3.33%有限合伙人 11 夏韓祥 426.67 3.33%有限合伙人 12 陳尚林 426.67 3.33%

203、有限合伙人 13 廖定海 426.67 3.33%有限合伙人 14 廣州市友和商業管理股份有限公司 426.67 3.33%有限合伙人 15 鄭玉萍 300.00 2.34%有限合伙人 16 李瓊芳 128.00 1.00%有限合伙人 合計合計 12,800.00 100.00%-中海匯金為私募基金，基金編號 SCK638，基金管理人為深圳市中海資本管理有限公司。深圳市中海資本管理有限公司已辦理私募基金管理人登記，登記編號 P1032379。9、福州啟浦、福州啟浦 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，福州啟浦直接持有公司 107.39 萬股，占公司總股本 1.57%的股份，其基本情況

204、如下：企業名稱 福州啟浦鑫穎股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91350105MA32UY8CX2 執行事務合伙人 上海啟浦投資管理有限公司 企業類型 有限合伙企業 注冊地址 福州市馬尾區湖里路 27號 2#樓 2Z-9E 室（自貿試驗區內）認繳出資額 1,001.00 萬元 成立日期 2019 年 5 月 24 日 營業期限 2019 年 5 月 24 日至 2034年 5 月 23 日 經營范圍 非證券類股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，福州啟浦的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱

205、認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 邢文龍 400.00 39.96%有限合伙人 2 宋聯欽 100.00 9.99%有限合伙人 3 崔國建 100.00 9.99%有限合伙人 4 程軍杰 100.00 9.99%有限合伙人 1-1-68 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 5 劉小根 100.00 9.99%有限合伙人 6 施茂濤 100.00 9.99%有限合伙人 7 肖少群 100.00 9.99%有限合伙人 8 上海啟浦投資管理有限公司 1.00 0.10%普通合伙人 合

206、計合計 1,001.00 100.00%-福州啟浦為私募基金，基金編號 SJQ043，基金管理人為上海啟浦投資管理有限公司。上海啟浦投資管理有限公司已辦理私募基金管理人登記，登記編號P1032756。（五）控股股東和實際控制人控制的其他企業（五）控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，除發行人外，公司控股股東和實際控制人控制的其他企業共兩家，分別為慧景投資和朗越自動化。上述企業的基本情況如下：1、慧景投資、慧景投資 慧景投資的基本情況請參見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）其他持有發行人 5%以上股份的股東”

207、之“2、慧景投資”部分相關內容。2、朗越自動化、朗越自動化 企業名稱 廣東朗越自動化科技有限公司 統一社會信用代碼 91440116679730113X 住所 廣州市蘿崗區科學大道 101 號科匯發展中心 K-1 棟 1505 號房 經營范圍 房地產開發經營；能源技術研究、技術開發服務 法定代表人 蘇開省 注冊資本 1,018.00 萬元 實收資本 1,018.00 萬元 成立日期 2008 年 9 月 11 日 朗越自動化股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）出資出資比例比例（%）1 歐陽華 509.00 50.00 2 蘇開省 458.10 45.0

208、0 1-1-69 3 陳蘭茂 50.90 5.00 合計合計 1,018.00 100.00 朗越自動化最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年度年度 總資產 1,0331,033.2626 凈資產 850850.9.94 4 凈利潤-5 5.4444 注：以上財務數據未經審計。報告期內，朗越自動化除與第三方發生個別零星交易以外未實際從事其他經營活動，除 2019 年度有個別零星收入以外，其他年度均無收入產生。八、發行人的股本情況八、發行人的股本情況（一）本次發行前后公司的股本情況（一）本次發行前后公司的股

209、本情況 本次發行前公司股本為 6,853.46 萬股，本次擬向社會公眾公開發行不超過2,284.49 萬股人民幣普通股，占發行后公司總股本的比例不低于 25%。本次發行為公開發行新股，不涉及股東公開發售股份的情形。公司共 16 名股東，按照本次公開發行股份 2,284.49 萬股測算，本次發行前后，公司股東持股情況如下：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬持股數量（萬股）股）持股比例持股比例 一、有限售條件流通股：6,853.46 100.00%6,853.46 75.00%歐陽華 3,305.48 48.23%3,305

210、.48 36.17%林山馳 566.65 8.27%566.65 6.20%慧景投資 524.68 7.66%524.68 5.74%許馳 472.21 6.89%472.21 5.17%丁金位 276.15 4.03%276.15 3.02%粵科共贏 245.40 3.58%245.40 2.69%弘圖文化 245.40 3.58%245.40 2.69%莊賢才 236.11 3.45%236.11 2.58%長晟智能 214.78 3.13%214.78 2.35%靖燁投資 214.78 3.13%214.78 2.35%楊年松 141.66 2.07%141.66 1.55%1-1-70

211、 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬持股數量（萬股）股）持股比例持股比例 中海匯金 107.39 1.57%107.39 1.18%福州啟浦 107.39 1.57%107.39 1.18%暴風投資 80.00 1.17%80.00 0.88%蟻米金信 76.92 1.12%76.92 0.84%蟻米凱得 38.46 0.56%38.46 0.42%二、本次發行流通股-2,284.49 25.00%合計合計 6,853.46 100.00%9,137.95 100.00%（二）本次發行前公司前十名股東（二）本次發行前公司

212、前十名股東 本次發行前公司前十名股東及其持股比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份（萬股）股份（萬股）持股比例持股比例 1 歐陽華 3,305.48 48.23%2 林山馳 566.65 8.27%3 慧景投資 524.68 7.66%4 許馳 472.21 6.89%5 丁金位 276.15 4.03%6 粵科共贏 245.40 3.58%7 弘圖文化 245.40 3.58%8 莊賢才 236.11 3.45%9 長晟智能 214.78 3.13%10 靖燁投資 214.78 3.13%合計合計 6,301.64 91.95%（三）發行人前十名自然人股東及其任職情況（三）發行人前十

213、名自然人股東及其任職情況 本次發行前，公司共有 6 名自然人股東，合計持有公司 4,998.26 萬股股份，持股比例合計為 72.94%，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 在發行人處任職在發行人處任職 1 歐陽華 3,305.48 48.23%董事長 2 林山馳 566.65 8.27%董事、總經理 3 許馳 472.21 6.89%董事、副總經理、董事會秘書 4 丁金位 276.15 4.03%未任職 5 莊賢才 236.11 3.45%董事、副總經理 6 楊年松 141.66 2.07%董事、副總經理 合計合計 4,998.26 7

214、2.94%-1-1-71（四）發行人國有股份及外資股份情況（四）發行人國有股份及外資股份情況 1、國有股份情況、國有股份情況 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，公司的機構股東共 10 名。其中，粵科共贏、弘圖文化、長晟智能、暴風投資、蟻米金信、蟻米凱得為穿透后存在國資背景的有限合伙企業。根據上市公司國有股權監督管理辦法（國務院國有資產監督管理委員會、財政部、中國證券監督管理委員會令第 36 號）第七十八條規定：“國有出資的有限合伙企業不作國有股東認定，其所持上市公司股份的監督管理另行規定?！币虼?，粵科共贏、弘圖文化、長晟智能、暴風投資、蟻米金信、蟻米凱得不作國有股東認定。因此，截至

215、本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，公司現有股東中不存在根據上市公司國有股權監督管理辦法（國務院國有資產監督管理委員會、財政部、中國證券監督管理委員會令第 36 號）需標識“SS”或“CS”的國有股東。2、外資股份情況、外資股份情況 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，公司不存在外資股東。（五）最近一年發行人新增股東情況（五）最近一年發行人新增股東情況 1、新增股東的持股數量及取得股份的時間、新增股東的持股數量及取得股份的時間 發行人于 2021 年 6 月 20 日向深圳證券交易所提交本次發行上市的申請文件，申報前一年，發行人進行了一次增資，新增股東暴風投資、蟻米金信、蟻米凱

216、得，具體情況如下：暴風投資、蟻米金信、蟻米凱得均為專業投資機構。為進一步優化發行人的股權結構，擴充營運資金，2020 年 8 月 17 日，發行人召開 2020 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于公司增加注冊資本的議案，同意向暴風投資、蟻米金信、蟻米凱得定向發行股份不超過 195.38 萬股，融資總額不超過2,540.00 萬元。公司本次定向發行完成后，公司總股本由 6,658.07 萬股增加至6,853.46 萬股，公司注冊資本由 6,658.07萬元變更至 6,853.46 萬元。2、增資價格及定價依據、增資價格及定價依據 本次定向發行是在充分考慮發行人未來的盈利水平，同時參考上一輪融資

217、1-1-72 估值的基礎上，經雙方友好協商后，確定公司本輪股權增資后公司整體估值為8.91 億元，增資價格為每股 13 元。3、新增股東的基本情況、新增股東的基本情況 暴風投資、蟻米金信、蟻米凱得的基本情況如下：（1）暴風投資）暴風投資 基本情況基本情況 暴風投資持有公司 80.00 萬股股份，占公司發行前總股本的 1.17%，其基本情況如下：企業名稱 佛山暴風投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440605MA5264KRX8 基金管理人 廣東暴龍資產管理有限公司 企業類型 有限合伙企業 住所 佛山市南海區桂城街道桂瀾北路 2號億能國際廣場 2 座 6層 613 之三（住所申報）認

218、繳出資額 6,050.00 萬 成立日期 2018 年 8 月 23 日 營業期限 2018 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日 經營范圍 資本投資服務（創業投資、股權投資）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）股權結構股權結構 暴風投資的合伙人及出資情況如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 廣州軒誠叁號股權投資合伙企業（有限合伙）1,750.00 28.93%有限合伙人 2 佛山市南海區雙創投資引導基金有限公司 1,000.00 16.53%有限合伙人 3 王花 300.

219、00 4.96%有限合伙人 4 柴惠芳 300.00 4.96%有限合伙人 5 胡俊豪 300.00 4.96%有限合伙人 6 姜德星 300.00 4.96%有限合伙人 7 余毅 300.00 4.96%有限合伙人 8 金謙 300.00 4.96%有限合伙人 9 廣州黑鸛網絡有限公司 300.00 4.96%有限合伙人 10 郭予龍 200.00 3.31%有限合伙人 1-1-73 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 11 鄭思旺 200.00 3.31%有限合伙人 12 吳堅 200.00 3.31%有限合伙人 13

220、 劉曉燕 150.00 2.48%有限合伙人 14 張福益 150.00 2.48%有限合伙人 15 蔣淑軍 100.00 1.65%有限合伙人 16 陳劍鳴 100.00 1.65%有限合伙人 17 廣東暴龍資產管理有限公司 100.00 1.65%普通合伙人 合計合計 6,050.00 100.00%-備案情況及實際控制人備案情況及實際控制人 暴風投資為私募基金，基金編號 SGQ286，基金管理人為廣東暴龍資產管理有限公司。廣東暴龍資產管理有限公司已辦理私募基金管理人登記，登記編號 P1031682，其實際控制人為麥濤。暴風投資普通合伙人的基本情況如下：企業名稱 廣東暴龍資產管理有限公司

221、統一社會信用代碼 91440101MA59AKFK2H 法定代表人 麥濤 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）住所 廣州市天河區興民路 222 號之一 3202 室（僅限辦公）注冊資本 1,900.00 萬元 成立日期 2015 年 11月 2 日 經營范圍 資產管理（不含許可審批項目）；投資管理服務（2）蟻米金信）蟻米金信 基本情況基本情況 蟻米金信持有公司 76.92 萬股股份，占公司發行前總股本的 1.12%，其基本情況如下：企業名稱 佛山蟻米金信股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440605MA5368BF6Q 基金管理人 廣州蟻米投資管理有限公司 企業類型 有限

222、合伙企業 住所 佛山市南海區桂城街道南平西路廣東夏西國際橡塑城一期5 號樓 20045（住所申報）認繳出資額 20,000.00 萬元 1-1-74 成立日期 2019 年 4 月 24 日 營業期限 2019 年 4 月 24 日至 2026 年 4 月 24 日 經營范圍 資本投資服務（創業投資、股權投資）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）股權結構股權結構 蟻米金信的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 廣州蟻米華科投資合伙企業（有限合伙）15,990.00 79.95

223、%有限合伙人 2 佛山市南海區雙創投資引導基金有限公司 4,000.00 20.00%有限合伙人 3 廣州蟻米投資管理有限公司 10.00 0.05%普通合伙人 合計合計 20,000.00 100.00%-備案情況及實際控制人備案情況及實際控制人 蟻米金信為私募基金，基金編號 SJD981，基金管理人為廣州蟻米投資管理有限公司。廣州蟻米投資管理有限公司已辦理私募基金管理人登記，登記編號P1031918，其實際控制人為張錦喜。蟻米金信普通合伙人的基本情況如下：企業名稱 廣州蟻米投資管理有限公司 統一社會信用代碼 914401163313401495 法定代表人 張錦喜 企業類型 有限責任公司（

224、自然人投資或控股）住所 廣州市黃埔區廣汕三路 31 號 308 房 注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 成立日期 2015 年 2 月 9 日 經營范圍 資產管理（不含許可審批項目）；企業自有資金投資；投資管理服務；受托管理股權投資基金（具體經營項目以金融管理部門核發批文為準）；股權投資；股權投資管理（3）蟻米凱得）蟻米凱得 基本情況基本情況 蟻米凱得持有公司 38.46 萬股股份，占公司發行前總股本的 0.56%，其基本情況如下：企業名稱 廣州蟻米凱得宏景創業投資基金合伙企業（有限合伙）1-1-75 統一社會信用代碼 91440101MA9UU83214 基金管理人 廣州蟻米凱得股權投資

225、管理合伙企業（有限合伙）企業類型 有限合伙企業 住所 廣州市黃埔區廣汕三路 31 號二層蟻米眾創空間辦公卡位20980 認繳出資額 501.00 萬元 成立日期 2020 年 9 月 22 日 營業期限 2020 年 9 月 22 日至 2027 年 9 月 21 日 經營范圍 以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）股權結構股權結構 蟻米凱得的合伙人及出資情況如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 郭海敏 300.00 59.88%有限合伙人 2

226、羅肖嫦 200.00 39.92%有限合伙人 3 廣州蟻米凱得股權投資管理合伙企業（有限合伙）1.00 0.20%普通合伙人 合計合計 501.00 100.00%-備案情況及實際控制人備案情況及實際控制人 蟻米凱得為私募基金，基金編號 SLZ714，基金管理人為廣州蟻米凱得股權投資管理合伙企業（有限合伙）。廣州蟻米凱得股權投資管理合伙企業（有限合伙）已辦理私募基金管理人登記，登記編號 P1071219，其實際控制人為張錦喜。蟻米凱得普通合伙人的基本情況如下：企業名稱 廣州蟻米凱得股權投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA5CM1BC81 執行事務合伙人 廣州蟻米投

227、資管理有限公司 企業類型 有限合伙企業 認繳出資額 1,010.00 萬元 住所 廣州市黃埔區廣汕三路 31 號 308 房 成立日期 2019 年 2 月 27 日 經營范圍 風險投資；創業投資；股權投資；股權投資管理；受托管理股權投資基金 發行人申報前申報前最近一年新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。發行人申報前申報前最近一年新增股東與本次發行的中介機1-1-76 構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。發行人申報前申報前最近一年新增股東不存在股份代持情形。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系

228、及關聯股東的各自持股比例 1、發行人的實際控制人歐陽華直接持有慧景投資 56.18%的出資份額并擔任其普通合伙人兼執行事務合伙人。2、發行人的股東、董事兼副總經理楊年松直接持有慧景投資 1.00%的出資份額并擔任其有限合伙人。3、發行人的股東蟻米凱得與蟻米金信同為張錦喜實際控制的企業。除上述情形外，公司各股東之間無其他關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份情況（七）發行人股東公開發售股份情況 根據發行人本次公開發行股票的發行方案，本次發行不涉及股東公開發售股份。（八）發行人股東的基金備案情況（八）發行人股東的基金備案情況 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，發行人共計 16 名股東，

229、其中，6 名自然人股東、10 名非自然人股東，非自然人股東包括 9 個有限合伙企業和 1 個有限責任公司，其中，有限責任公司靖燁投資不存在以公開或非公開方式向投資者募集資金的情形，不存在委托基金管理人管理資產的情形，也未擔任任何私募投資基金的管理人，靖燁投資不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需辦理相關登記和備案手續。有限合伙企業中慧景投資為發行人員工持股平臺，不存在以非公開發行方式向投資者募集資金的情形，亦不存在私募基金管理人，慧景投資不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需辦理備案或登記。剩余 8 個有限合伙企業為私募基

230、金，已完成私募基金備案，其備案登記情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 股東類型股東類型 基金基金編編號號 備案日期備案日期 基金管理人基金管理人 私募基金管理私募基金管理人人登記編號登記編號 1 粵科共贏 私募基金 SEP898 2018-10-18 廣東粵科風險投資管理有限公司 P1002276 1-1-77 序序號號 股東名稱股東名稱 股東類型股東類型 基金基金編編號號 備案日期備案日期 基金管理人基金管理人 私募基金管理私募基金管理人人登記編號登記編號 2 弘圖文化 私募基金 SCR264 2018-04-17 廣東弘廣私募廣東弘廣私募股權投資基金股權投資基金管理有限公司管理有限公司

231、P1015272 3 長晟智能 私募基金 SJH643 2019-12-05 廣州萬寶長晟資產管理有限公司 P1064337 4 中海匯金 私募基金 SCK638 2018-04-27 深圳市中海資本管理有限 公司 P1032379 5 福州啟浦 私募基金 SJQ043 2020-02-28 上海啟浦投資管理有限公司 P1032756 6 暴風投資 私募基金 SGQ286 2019-07-31 廣東暴龍資產管理有限公司 P1031682 7 蟻米金信 私募基金 SJD981 2019-10-25 廣州蟻米投資管理有限公司 P1031918 8 蟻米凱得 私募基金 SLZ714 2020-10-

232、21 廣州蟻米凱得股權投資管理合伙企業（有限合伙）P1071219（九）發行人股東不存在超過（九）發行人股東不存在超過 200 人情形人情形 1、發行人股東人數情況、發行人股東人數情況 截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，發行人共計 16 名直接持股股東，其中，6 名自然人股東、10 名非自然人股東，根據非上市公眾公司監管指引第 4 號股東人數超過 200 人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引，經穿透至私募基金、自然人、國資主體、上市公司，公司穿透后股東人數情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 是否是否穿透穿透計算計算 原因原因 穿透并去除重復穿透并去除重復股東后計入

233、發行股東后計入發行人股東人數人股東人數 1 歐陽華 否 自然人 1 2 林山馳 否 自然人 1 3 許馳 否 自然人 1 4 丁金位 否 自然人 1 5 莊賢才 否 自然人 1 6 楊年松 否 自然人 1 7 慧景投資 是 員工持股平臺除存在 1 名離職員工（李曉妮）、1 名外部人員（陳佳實）外，其余均為公司員工。根據首發業務若干問題解答“問題 24（二）員工持股計劃計算2 1-1-78 序序號號 股東名稱股東名稱 是否是否穿透穿透計算計算 原因原因 穿透并去除重復穿透并去除重復股東后計入發行股東后計入發行人股東人數人股東人數 股東人數的原則”的相關規定可知：1、由于慧景投資系于新證券法施行之

234、前（即 2020 年 3 月 1 日之前）依法以合伙制企業實施的員工持股計劃，參與人包括少量外部人員的，可不做清理，在計算公司股東人數時，公司員工部分按照一名股東計算，外部人員按實際人數穿透計算；2、李曉妮參與員工持股計劃時為公司員工，離職后仍持有員工持股平臺的權益，可不視為外部人員。3、陳佳實為外部人員，穿透后單獨按 1 人計算 8 粵科共贏 否 已備案的私募基金 1 9 弘圖文化 否 已備案的私募基金 1 10 長晟智能 否 已備案的私募基金 1 11 靖燁投資 是 股東系自然人吳靖宇、吳生寅 2 12 中海匯金 否 已備案的私募基金 1 13 福州啟浦 否 已備案的私募基金 1 14 暴

235、風投資 否 已備案的私募基金 1 15 蟻米金信 否 已備案的私募基金 1 16 蟻米凱得 否 已備案的私募基金 1-合計合計 18 綜上，發行人直接持股的自然人股東 6 名，非自然人股東穿透計算的股東人數 12 人，合計為 18人，不存在股東人數超過 200人的情形。2、中介機構核查意見、中介機構核查意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為，公司股東穿透后計算的合計人數為18 人，未超過 200 人。符合非上市公眾公司監督管理辦法 非上市公眾公司監管指引第 4 號股東人數超過 200 人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引等相關法律法規的規定。（十）發行人不存在新三板掛牌期間形成

236、的契約性基金、信托計劃、資產（十）發行人不存在新三板掛牌期間形成的契約性基金、信托計劃、資產管理計劃等管理計劃等“三類股東三類股東”1、發行人直接股東當中不存在、發行人直接股東當中不存在“三類股東三類股東”，也不存在新三板掛牌期間形成，也不存在新三板掛牌期間形成“三類股東三類股東”的情況的情況 發行人在新三板掛牌期間未發生股權轉讓情況，也不存在因二級市場交易1-1-79 產生新增股東的情況。因此，發行人不存在新三板掛牌期間形成的契約性基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”。經核查，發行人共有 16 名股東，包括 6 名自然人股東和 10 名機構股東，其中慧景投資系發行人的員工持股平臺、靖燁

237、投資系自然人持股的有限責任公、靖燁投資系自然人持股的有限責任公司司，包括弘圖文化在內的其他機構股東均為依法設立的私募股權投資基金，私募基金及其基金管理人均已辦理備案或登記手續。因此，發行人的直接股東中不存在“三類股東”情形。2、弘圖文化上層股東弘圖文化上層股東/合伙人中存在出資來源于合伙人中存在出資來源于“三類股東三類股東”的情形，的情形，股份股份均權屬清晰，不存在糾紛或潛在糾紛均權屬清晰，不存在糾紛或潛在糾紛 根據弘圖文化填寫的股東核查表并經查詢中國證券投資基金業協會公示信息，弘圖文化為股權投資基金（基金編號為 SCR264），其基金管理人廣東弘廣廣東弘廣私募股權投資基金管理有限公司私募股權

238、投資基金管理有限公司辦理私募基金管理人登記（登記編號為P1015272）。因此，弘圖文化不屬于契約型基金、信托計劃、資管計劃等三類股東。經保薦機構和發行人律師對發行人的機構股東進行穿透核查（即穿透至自然人、上市公司、國有控股主體），弘圖文化上層股東/合伙人中存在出資來源于“三類股東”的情形，具體情況如下表所示：序序號號 三類股東三類股東名稱名稱 間接持間接持有發行有發行人的股人的股份份 產品登產品登記日期記日期 產品存續期產品存續期 產品登記編號產品登記編號 信托信托管理管理人名人名稱稱 管理人登管理人登記號記號 信托管理人信托管理人審批情況審批情況 1 上信廣東新媒體基金 II 投資單一資金

239、信托 444,581股 2018.0 5.31 8年（自2017.04.01起算）ZXDB35S2018 05100129131 上海國際信托有限公司 K0020H22 31000001 已于 2007年8月 2 日取得中國銀行業監督管理委員會上海監管局頒發的金融許可證 廣東省新媒體產業基金（有限合伙）為弘圖文化的合伙人，上海國際信托有限公司為廣東省新媒體產業基金（有限合伙）的合伙人。根據發行人提供的上信廣東新媒體基金 II 投資單一資金信托合同，上海國際信托有限公司受上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行委托持有并管理上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行在廣東省新媒體產業基金（有限合伙）享有的

240、合伙份額。1-1-80 因此，上信廣東新媒體基金 II投資單一資金信托（以下簡稱“上信信托”）屬于“三類股東”。根據上海國際信托有限公司、廣東省新媒體產業基金（有限合伙）及弘圖文化出具的確認函，上信信托持有廣東省新媒體產業基金（有限合伙）的合伙份額、廣東省新媒體產業基金（有限合伙）持有弘圖文化的合伙份額及弘圖文化持有發行人的股份均權屬清晰，不存在糾紛或潛在糾紛。3、深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答第十四問的、深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答第十四問的相關規定及核查情況相關規定及核查情況 根據深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答第十四問的相關規定對弘圖

241、文化的上層“三類股東”上信信托的核查情況如下：（1）中介機構應核查確認公司控股股東、實際控制人、第一大股東不屬于“三類股東”經核查，歐陽華直接持有發行人 48.2309%的股份，通過慧景投資控制發行人 7.6557%的股份，歐陽華直接和間接控制發行人 55.8866%的股份，為發行人的控股股東、實際控制人和第一大股東，不屬于“三類股東”。（2）中介機構應核查確認發行人的“三類股東”依法設立并有效存續，已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報告程序，其管理人也已依法注冊登記 經核查，上信信托已依法設立并有效存續，已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報

242、告程序，其管理人上海國際信托有限公司已依法注冊并取得主管部門的批復，具體情況如下：序序號號 三類股東三類股東名稱名稱 間接持間接持有發行有發行人的股人的股份份 產品登產品登記日期記日期 產品存續期產品存續期 產品登記編號產品登記編號 信托信托管理管理人名人名稱稱 管理人登管理人登記號記號 信托管理人信托管理人審批情況審批情況 1 上信廣東新媒體基金 II 投資單一資金信托 444,581股 2018.0 5.31 8年（自2017.04.01起算）ZXDB35S2018 05100129131 上海國際信托有限公司 K0020H22 31000001 已于 2007年8月 2 日取得中國銀行業

243、監督管理委員會上海監管局頒發的金融許可證 1-1-81（3）發行人應當按照首發信息披露準則的要求對“三類股東”進行信息披露。通過協議轉讓、特定事項協議轉讓和大宗交易方式形成的“三類股東”，中介機構應對控股股東、實際控制人，董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否直接或間接在該等“三類股東”中持有權益進行核查并發表明確意見 根據首發信息披露準則的要求，發行人已在招股說明書“第五節 八、（十）、發行人不存在新三板掛牌期間形成的契約性基金、信托計劃、資產管理計劃等三類股東”中對弘圖文化上層股東/合伙人中存在出資來源于“三類股東”的情形進行披露。經核

244、查，弘圖文化通過增資方式取得發行人股份，發行人不存在通過協議轉讓、特定事項協議轉讓和大宗交易方式形成的“三類股東”。發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員未直接或間接在上信信托持有權益。（4）中介機構應核查確認“三類股東”已作出合理安排，可確保符合現行鎖定期和減持規則要求 經核查，發行人的直接股東弘圖文化為依法登記備案的私募股權投資基金，其已出具關于股份鎖定及減持意向的承諾函，承諾自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市之日起 12 個月內，其不會轉讓或委托他人管理其在公司首次公開發行股票前所直接或間接持有的首發前股

245、份，也不會提議由公司回購該部分股份。弘圖文化減持股份時，將嚴格遵守公司法 證券法 上市公司股東、董監高減持股份的若干規定 深圳證券交易所科創業板股票上市規則深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則 上市公司創業投資基金股東減持股份的特別規定（2020 年修訂）及其他屆時有效的相關法律、法規、規范性文件對持股比例、持股期限、減持方式、減持價格的相關規定。因此，發行人的股東弘圖文化已出具股份鎖定及減持的承諾，可確保符合現行鎖定期和減持規則要求。綜上所述，發行人的直接股東均不屬于“三類股東”，除上信信托屬于“三類股東”以外，其他間接股東均不屬于“三類股東”；上信信托系依法

246、設立并有效存續的信托計劃，已在中國信托登記有限公司辦理初始登記，其管理人上海國際信托有限公司已取得中國銀行1-1-82 業監督管理委員會上海監管局頒發的金融許可證；發行人已按照首發信息披露準則的要求在招股說明書中披露弘圖文化的上層股東/合伙人中存在出資來源于“三類股東”的情形，發行人的控股股東、實際控制人，董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員均未直接或間接在上信信托中持有權益。發行人的股東弘圖文化已出具股份鎖定及減持的承諾，可確保符合現行鎖定期和減持規則要求。上信信托持有廣東省新媒體產業基金（有限合伙）的合伙份額、廣東省新媒體產業基金（有限合

247、伙）持有弘圖文化的合伙份額及弘圖文化持有發行人的股份均權屬清晰，不存在糾紛或潛在糾紛。4、弘圖文化未于新三板掛牌期間形成的合法合規性、弘圖文化未于新三板掛牌期間形成的合法合規性 雖然弘圖文化于發行人從新三板摘牌后才增資入股發行人，但其投資發行人具有合法合規性，具體分析如下：（1）弘圖文化投資發行人系因公司有一定的資金需求，同時其看好公司和行業的發展前景，認可對公司的投資價值，符合其對公司的上市預期，其投資入股價格系在上一輪融資價格的基礎上，參照一定的 PE倍數確定，具有合理性、公允性。（2）弘圖文化投資入股已通其內部投資決策委員會審議通過，同時也由發行人董事會、股東大會審議通過，并相應修訂公司

248、章程及辦理工商變更登記手續，已履行必要的內部決策、審批及變更登記手續，其入股發行人的程序合法合規。（3）弘圖文化屬于依法備案的私募股權投資基金，其上層合伙人上海國際信托有限公司受托管理的上信信托屬于三類股東，但其存續及間接持有發行人的股份符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答第十四問關于“三類股東”的相關要求。（4）此外，經查詢宇信科技（300674.SZ）、云天勵飛（已過會未注冊）和振華新材（688707.SH）等相似案例，上述公司的直接股東均不屬于“三類股東”，但間接股東中均存在“三類股東”情形。根據上述公司的公開信息披露情況，關于其間接股東中存在三類股東的具體情況如下表所示

249、：1-1-83 公司名稱公司名稱 過會時間過會時間 新三板掛新三板掛牌期間牌期間 三類股東的基本情三類股東的基本情況況 三類股東間接三類股東間接持有公司股權持有公司股權的起始時間的起始時間 是否符是否符合證監合證監會、交會、交易所對易所對于三類于三類股東的股東的核查和核查和披露要披露要求求 云天勵飛（已過會未注冊）2021 年 8月 6 日 自設立以來，未在新三板掛牌 云天勵飛間接股東中存在三類股東，但未披露三類股東的具體情況 未披露 是 振華新材（688707.SH）2021 年 6月 11 日 2016年12 月 28日-2018年8 月22 日 振華新材的直接股東中不存在三類股東，青域知

250、行為振華新材的直接股東之一，持股比例為1.4687%;青 域 知 行的上層股東/合伙人當中存在資產管理計劃、信托計劃、契約型基金等三類股東 2018 年 9 月11 日 是 宇信科技（300674.SZ）2018 年 7月 18 日 自設立以來，未在新三板掛牌 宇信科技的直接股東中不存在三類股東，海富恒歆為宇信科技的直接股東之一，持股比例為6.0375%;海 富 恒 歆的上層股東/合伙人當中存在三類股東的資產管理計劃，即平安資管計劃 2015 年 4 月 是 注：資料來源于上述公司的招股說明書、法律意見書以及問詢函回復等公開披露資料 綜上所述，弘圖文化未于新三板掛牌期間形成合法合規。（十一）關

251、于公司股東信息披露的專項核查情況（十一）關于公司股東信息披露的專項核查情況 根據證監會發布的監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露（以下簡稱“監管指引”）規定，保薦機構和發行人律師對發行人股東信息披露情況作出專項核查。經核查，保薦機構和發行人律師認為：1、發行人已真實、準確、完整地披露了股東信息，發行人歷史上不存在股1-1-84 權代持等情形；2、發行人不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形；本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份的情形；發行人股東不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形；發行人股東均真實持有發行人股

252、份，不存在委托持股、信托持股等代持情形；發行人各股東入股價格均具有合理性，不存在明顯異常的情形；3、發行人已在招股說明書中對申報前 12 個月內的新增股東的基本情況、入股原因、入股價格及定價依據進行了披露，新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，新增股東不存在股份代持的情形；上述新增股東承諾其所持新增股份自取得之日起 36 個月內不得轉讓；4、發行人不存在自然人股東入股交易價格明顯異常的情形，不存在監管指引第一項、第二項的情形。發行人已充分披露自然人股東基本情況；5、發行人不存在股東入股交易

253、價格明顯異常的情形，不存在監管指引第一項、第二項的情形。發行人已充分披露最終持有公司股份的自然人基本情況；6、發行人存在私募投資基金持有發行人股份的情形，發行人已充分披露其納入監管情況；7、直接或間接持有發行人股份的自然人股東不存在屬于監管規則適用指引發行類第 2號所述之證監會系統離職人員的情形。綜上，保薦機構和發行人律師認為，發行人已在首次公開發行股票并在創業板上市申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，符合監管指引的規定。九、公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員九、公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高

254、級管理人員及其他核心人員的簡要情況 截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員的任職資格均符合相關法律法規、規范性文件及公司章程的規定。1-1-85 1、董事、董事 公司董事會由 9 名董事組成，其中包括獨立董事 3 名。公司設董事長 1 名，董事長經董事會全體董事的過半數同意選舉產生。全體董事均由公司股東大會選舉產生，每屆任期三年。董事任期屆滿可連選連任。截至報告期末，公司現任 9 名董事的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 本屆董事任職期間本屆董事任職期間 1 歐陽華 董事長 董事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.

255、10.30 2 林山馳 董事、總經理 董事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.10.30 3 許馳 董事、副總經理、董事會秘書 董事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.10.30 4 莊賢才 董事、副總經理 董事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.10.30 5 楊年松 董事、副總經理 董事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.10.30 6 馬曉毅 董事 董事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.1

256、0.30 7 黃文鋒 獨立董事 董事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.10.30 8 劉桂雄 獨立董事 董事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.10.30 9 吳靜 獨立董事 董事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.10.30 公司現任 9 名董事的簡歷如下：（1）歐陽華：男，1961 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷?，F任公司董事長。1980 年 9 月至 1995年 2月任汕頭市委二秘科科長；1995年 2 月至 1997 年 2月任汕頭高新技術開發區宏程發

257、展總公司副總經理；1997年3 月至 2014 年 4 月任宏景有限執行董事兼總經理；2015 年 9 月至今任廣東宏景、宏景科技董事長。（2）林山馳：男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，電子技術高級工程師?，F任公司董事兼總經理。1992年 8月至 1997年 6月任汕特粵東機電集團公司技術員、助理、部門經理；1997年 7月至 1998年 6月任香港耀華工程有限公司汕頭分公司業務主任；1998年 7 月至 2004年 3月任廣東杰思信息科技有限公司市場總監兼技術部經理；2004年 4 月至 2014年 6月任宏景有限副總經理；2014 年 7月至 2015年 9月任宏

258、景有限執行董事兼總經理；2015 年 9月至今任廣東宏景、宏景科技董事、總經理。（3）許馳：女，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷?，F任公司董事兼副總經理、董事會秘書。2001年 8 月至 2002 年 8月任廣東藍凌1-1-86 科技有限公司營銷部秘書；2002 年 8 月至 2015年 9月歷任宏景有限采購員、商務采購部經理、商務采購部總監、副總經理；2015年 9 月至 2017年 2月任廣東宏景董事、副總經理、董事會秘書；2017 年 3 月至今任廣東宏景、宏景科技董事、副總經理；2020 年 11月至今任宏景科技董事會秘書。（4）莊賢才：男，1954 年出生，中國

259、國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師?，F任公司董事兼副總經理。1977 年 12 月至 1999 年 5 月任中國科學院廣州電子技術研究所工程師；1999年 5 月至 2003年 5 月任廣東省計算機公司高級工程師；2003 年 5月至 2015 年 9月任宏景有限副總經理；2015年 9月至今任廣東宏景、宏景科技董事、副總經理。（5）楊年松：男，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，經濟學副教授?，F任公司董事兼副總經理。1980年 8 月至 1993年 8月任解放軍第 5720 工廠工人、會計；1993 年 9 月至 1996 年 7 月于中國人民解放軍南京政治學院

260、攻讀碩士研究生學位；1996 年 8 月至 2003 年 12 月任解放軍體育學院教員；1999 年 9月至 2002 年 6月于華南師范大學攻讀博士研究生學位；2004年 1 月起至今任廣東金融學院副教授；2007 年 4月至 2015 年 9 月任宏景有限副總經理；2015 年 9月至今任廣東宏景、宏景科技董事、副總經理。（6）馬曉毅：男，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷?，F任公司董事。2009 年 3 月至 2011 年 11 月任湯森路透集團（北京）科技開發有限公司行業分析員；2011 年 12 月至 2014 年 2 月任深圳中加自然資源投資管理有限公司投資分析

261、員；2014 年 3 月至 2015年 6月任廣東南方都市報經營有限公司投資經理；2015 年 7月至 2017年 4月任廣汽資本有限公司投資經理；2017 年 5 月至今，在廣東弘圖廣電投資有限公司任投資部總監；2018 年 6 月至今，在東莞中科中廣創業投資有限公司任董事；2019 年 3 月至今任宏景科技董事。（7）黃文鋒：男，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，注冊會計師?，F任公司獨立董事。1985年 7 月至 1991年 7 月任安徽懷寧縣總鋪中學教師；1994 年 8 月至 2000 年 7 月任茂名學院教師；2001 年 8 月至2004 年 7 月任廣東金融

262、學院教授；2005 年 8 月至今任暨南大學教授；2019 年12 月至今任宏景科技獨立董事。1-1-87（8）劉桂雄：男，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷?，F任公司獨立董事。1995 年 5 月至今歷任華南理工大學講師、副教授、教授；2019 年 12月至今任宏景科技獨立董事。（9）吳靜：女，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷?，F任公司獨立董事。2005 年 9月至 2009 年 7月任廣東培正學院教師；2009年 9月至 2014 年 7 月于中山大學攻讀博士研究生學位；2010 年 9 月至 2011 年 3 月任香港中文大學研究助理；2014

263、年 9 月至今任廣州大學講師；2019 年 12 月至今任宏景科技獨立董事。2、監事、監事 公司共有監事 3 名，其中監事會主席 1 名。監事任期三年，任期屆滿可連選連任。截至報告期末，公司現任 3名監事的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 本屆監事任職期間本屆監事任職期間 1 熊俊輝 監事會主席、總經理助理 監事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.10.30 2 歐梅 監事 監事會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.10.30 3 李相國 職工代表監事、研發中心副經理、前端工程師

264、職工代表大會 2021.10.302021.10.30-2024.10.302024.10.30 公司現任 3 名監事的簡歷如下：（1）熊俊輝：男，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷?，F任公司監事會主席、總經理助理。2005年 7 月至 2008年 1月任汕頭建筑書店有限公司總經理助理、圖書事業部經理；2008 年 2 月至 2019 年 12 月任宏景有限、廣東宏景、宏景科技業務總監；2015 年 9 月至今任廣東宏景、宏景科技監事會主席；2020 年 1月至今任宏景科技總經理助理。（2）歐梅：女，1990 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷?，F任公司監事。20

265、17 年 6月至 2019年 6月任廣州證券股份有限公司投資銀行事業部項目經理；2019 年 6 月至 2020 年 12 月任廣州萬寶長晟資產管理有限公司投資部副部長；2019 年 12 月至今任宏景科技監事；2020 年 12 月至今任廣州工控資本管理有限公司高級投資經理。（3）李相國：男，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學1-1-88 歷?，F任公司監事、研發中心副經理、前端工程師。2009年 6月至 2014年 5月任宏景有限企劃專員；2014 年 6 月至 2015年 2月任宏景有限行政辦公室副經理；2015 年 3 月至今任宏景有限、廣東宏景、宏景科技研發中心副經理

266、、前端工程師；2015 年 9月至今任廣東宏景、宏景科技監事。3、高級管理人員、高級管理人員 截至報告期末，公司共有 7 名高級管理人員，包括公司總經理、副總經理、董事會秘書及財務總監，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司的任職在公司的任職 選聘時間選聘時間 1 林山馳 董事、總經理 2021/11/112021/11/11 2 許馳 董事、副總經理、董事會秘書 2021/11/112021/11/11 3 莊賢才 董事、副總經理 2021/11/112021/11/11 4 楊年松 董事、副總經理 2021/11/112021/11/11 5 陳志雄 副總經理 2021/11/11202

267、1/11/11 6 吳賢飛 副總經理 2021/11/112021/11/11 7 夏明 財務總監 2021/11/112021/11/11 公司現任 7 名高級管理人員的簡歷如下：（1）林山馳：個人簡歷參見本節之“九、公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事”。（2）許馳：個人簡歷參見本節之“九、公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事”。（3）莊賢才：個人簡歷參見本節之“九、公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、

268、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事”。（4）楊年松：個人簡歷參見本節之“九、公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事”。（5）陳志雄：男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學1-1-89 歷，高級工程師?，F任公司副總經理。1998年 7 月至 2001年 5 月任汕頭市匯金科技有限公司經理；2001 年 6月至 2015年 9月歷任宏景有限總經理助理、副總經理；2015 年 9月至今任廣東宏景、宏景科技副總經理。（6）吳賢飛：男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高

269、級工程師?，F任公司副總經理。1998年 7 月至 2002年 3 月任廣東新萬安科技有限公司工程師；2002 年 4 月至 2005年 3月任廣州市天河弱電電子系統工程有限公司技術部經理；2005 年 3 月至 2006 年 10 月任西門子樓宇科技（天津）有限公司工程師；2006 年 10 月至 2017 年 1 月歷任宏景有限、廣東宏景技術部總監、工程管理中心總監；2017 年 1月至今任廣東宏景、宏景科技副總經理。（7）夏明：男，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師、注冊稅務師?，F任公司財務總監。2006 年 4 月至 2007 年 12 月任廣東紅墻新材料

270、股份有限公司常務副總經理；2008年 4 月至 2013年 6月任霸王（廣州）有限公司財務部經理；2014年 4 月至 2015年 7月任廣東丹姿集團公司財務總監；2015 年 8月至 2020 年 9月任廣東久量股份有限公司財務總監；2020年 11月至今任宏景科技財務總監。4、其他核心人員、其他核心人員 公司其他核心人員均為核心技術人員，公司共有核心技術人員 4 名，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 1 林山馳 董事、總經理 2 劉放芬 副總工程師、技術中心總監 3 劉洋 研發中心總監 4 謝先富 研發中心副總監 公司現有的 4 名核心技術人員的簡歷如下：（1）林山馳：個人簡歷參

271、見本節之“九、公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“1、董事”。（2）劉放芬：女，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，電子技術高級工程師。2003 年 7 月至 2007年 5月任廣州東望電子科技有限1-1-90 公司工程經理；2007 年 6月至 2008年 3月任廣州愛默爾電子科技有限公司工程部經理；2008 年 4 月至 2012 年 12 月歷任宏景有限技術中心副經理、經理；2013 年 1 月至今任宏景有限、廣東宏景、宏景科技技術中心總監；2020 年 1 月至今任宏景科技副總工程師。（3）劉洋

272、：男，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，信息技術中級工程師。2009 年 7 月至 2011 年 8月任廣州從興電子開發有限公司軟件工程師；2011 年 9 月至 2017年 7月歷任宏景有限、廣東宏景研發中心資深工程師、副經理、經理；2017 年 7 月至今任廣東宏景、宏景科技研發中心總監。（4）謝先富：男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，信息系統項目管理師（高級）。2004年 10 月至 2007年 7 月任汕頭科誠網絡科技有限公司軟件部經理；2007 年 7 月至 2017年 7月歷任宏景有限、廣東宏景研發中心資深工程師、副經理；2017 年

273、 7 月至今任廣東宏景、宏景科技研發中心副總監。5、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況以及相互之間的、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況以及相互之間的親屬關系親屬關系 截至報告期末，除在公司及其子公司任職外，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況如下：序序號號 姓名姓名 在發行在發行人擔任人擔任的職務的職務 兼職企業兼職企業 任職任職 兼職單位與公司兼職單位與公司 關系關系 1 歐陽華 董事長 慧景投資 執行事務合伙人 發行人員工持股平臺 朗越自動化 執行董事兼經理 實際控制人持股50%的企業 2 林山馳 董事、總經理 廣州市一鳴園藝有限公司 監事

274、無關聯關系 3 楊年松 董事、副總經理 廣東金融學院 副教授 無關聯關系 4 馬曉毅 董事 廣東弘圖廣電投資有限公司 投資部 總監 無關聯關系 東莞中科中廣創業投資有限公司 董事 無其他關聯關系 廣州市安迅體育有限公司 監事 無關聯關系 5 黃文鋒 獨立 暨南大學管理學院 教授 無關聯關系 1-1-91 序序號號 姓名姓名 在發行在發行人擔任人擔任的職務的職務 兼職企業兼職企業 任職任職 兼職單位與公司兼職單位與公司 關系關系 董事 廣東驅動力生物科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 深圳金信諾高新技術股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 廣西五一管業股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 6 吳

275、靜 獨立 董事 廣州大學 講師 無關聯關系 融捷健康科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 廣東星徽精密制造股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 仙樂健康科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 廣東芬尼科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 7 劉桂雄 獨立 董事 華南理工大學 教授 無關聯關系 廣州禾信儀器股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 杰創智能科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 廣州思林杰科技股份有限 公司 獨立董事 無關聯關系 廣東德信人才服務有限公司廣東德信人才服務有限公司 監事監事 無關聯關系無關聯關系 深圳市太科檢測有限公司深圳市太科檢測有限公司 董事董事 無關聯關系無關聯關

276、系 8 歐梅 監事 廣州工控資本管理有限公司 高級投資經理 無關聯關系 截至報告期末，除上述兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他兼職情況，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議履行（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的協議履行情況情況 外部董事馬曉毅、外部監事歐梅與公司簽訂了聘用合同，獨立董事黃文鋒、吳靜、劉桂雄與公司簽訂了獨立董事聘任合同，莊賢才與公司簽訂了退休返聘協議、保密協議，楊年松與公司簽訂了聘用協議、保密協議。除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理

277、人員及其他核心人員均與公司簽訂勞動合同、保密協議。截至報告期末，上述協議履行正常。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員作出的重要承諾參見本招股說明書“附錄 與投資者保護、本次發行上市相關的承諾”的相關內容。1-1-92 截至報告期末，相關承諾均履行正常，不存在違約情形。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年內變動的情況（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年內變動的情況 截至報告期末，公司最近兩年內董事、監事及高級管理人員的變動均履行了公司章程所規定的程序。最近兩年，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員變動情況如下：1、發行人最近、發行人最近 2 年內董事

278、、高級管理人員變動情況年內董事、高級管理人員變動情況（1）發行人最近 2 年內董事、高級管理人員變動情況 發行人 2 2021021 年年至今至今董事、高級管理人員無變化董事、高級管理人員無變化，首次申報前首次申報前最近兩年董事、高級管理人員的變化情況如下：任職變動任職變動時間時間 董事、高級管理人員董事、高級管理人員 變動情況變動情況 變動原因變動原因 2019 年 1 月 1 日 董事 歐陽華、林山馳、許馳、楊年松、莊賢才-高管 林山馳（總經理）、許馳（副總經理）、楊年松（副總經理）、莊賢才（副總經理）、陳志雄（副總經理）、吳賢飛（副總經理）、李曉妮（董事會秘書兼財務總監）-2019 年

279、3 月 7 日 董事 歐陽華、林山馳、許馳、楊年松、莊賢才、陳漢鈿、馬曉毅 新增 2 人，陳漢鈿、馬曉毅系外部股東推薦的外部董事 引進外部股東，優化股權結構 高管 無變化-2019 年 12 月 31 日 董事 歐陽華、林山馳、許馳、楊年松、莊賢才、陳漢鈿、馬曉毅、黃文鋒、吳靜、邱少騰、劉桂雄 新增 4 人，黃文鋒、吳靜、邱少騰、劉桂雄均系獨立董事 進一步優化公司治理，增設四名獨立董事 高管 無變化-2020 年 11 月 20 日 董事 無變化-高管 林山馳（總經理）、許馳（副總經理兼董事會秘書）、莊賢才（副總經理）、楊年松（副總經理）、陳志雄（副總經理）、吳賢飛（副總經理）、夏明（財務總監

280、）變動 1 人，原財務總監兼董事會秘書李曉妮離職，聘請夏明（外部人員）為財務總監，聘請許馳（副總經理）兼任董事會秘書 因個人原因離職 1-1-93 任職變動任職變動時間時間 董事、高級管理人員董事、高級管理人員 變動情況變動情況 變動原因變動原因 2020 年 12 月 30 日 董事 歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才、楊年松、馬曉毅、黃文鋒、吳靜、劉桂雄 變動 2 人，陳漢鈿（外部股東派任董事）離職，邱少騰（獨立董事）離職 因個人原因離職 高管 無變化-概括而言，首次申報前首次申報前最近兩年，發行人一名董事、一名獨立董事及一名高級管理人員因個人原因離職，占董事及高級管理人員人數不足三分之一。近兩

281、年來，公司董事會及高級管理人員中核心成員始終穩定。歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才、楊年松為公司的發起人股東，自 2015 年 9 月公司股改以來一直為公司董事和高級管理人員。新增的董事主要系公司因引進外部投資者而增加的外部董事，以及因完善公司治理結構的需要而增加的獨立董事。離職的一名外部董事、一名獨立董事均系因個人原因辭去職務而導致的正常變動。離職的高級管理人員僅一名，即公司原財務總監兼董事會秘書李曉妮，因個人原因辭去相關職務，同時聘請夏明（外部人員）為財務總監、聘請許馳（副總經理）兼任董事會秘書。因此，上述董事及高級管理人員的變動主要系因完善公司治理結構和業務發展的需要，以及因個人原因辭去職務

282、而導致的正常變動。公司核心董事及管理層始終保持穩定，對公司日常管理不構成重大影響，也不影響公司的持續經營。上述人員變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定。（2）李曉妮離職的原因、去向，在公司已辦理）李曉妮離職的原因、去向，在公司已辦理 IPO 輔導備案后離職的合輔導備案后離職的合理性理性 李曉妮離職的原因，在公司已辦理 IPO輔導備案后離職的合理性 公司于 2020 年 5 月辦理 IPO 輔導備案，李曉妮作為公司的董事會秘書兼財務總監，在公司 IPO 推進過程中，需要處理的工作較多，個人工作壓力較大，而其父親又于 2020 年 8 月生病住院，其希望照顧生病的父親，但

283、繁忙的工作讓其無法兼顧，故李曉妮于 2020 年 10 月向公司提出離職申請，并于 2020 年 11月正式離職。李曉妮從發行人處離職是基于其個人意愿，其與發行人之間不存在任何糾紛或潛在糾紛，并且李曉妮離職后仍然看好公司發展，并通過慧景投1-1-94 資繼續持有公司股份，因此，李曉妮在公司已辦理 IPO 輔導備案后離職具有合理性。李曉妮離職后的去向 李曉妮從發行人處離職后，先入職了廣州佰銳網絡科技有限公司擔任財務總監，短暫工作數月后因未達到其個人預期而離職；離職后又再入職廣東科迪新材料科技有限公司擔任財務總監至今。報告期內，發行人與廣州佰銳網絡科技有限公司和廣東科迪新材料科技有限公司之間不存在

284、任何業務和資金往來，在李曉妮入職該公司之前也不存在關聯關系。（3）李曉妮對報告期財務數據不存在異議，發行人不存在因會計基礎薄弱）李曉妮對報告期財務數據不存在異議，發行人不存在因會計基礎薄弱或內控制度不健全等導致原財務總監李曉妮無法履職的情形或內控制度不健全等導致原財務總監李曉妮無法履職的情形 李曉妮對報告期財務數據不存在異議 2015 年 9月 25 日，李曉妮于公司第一屆董事會第一次會議被聘任為公司的財務總監，直至 2020 年 11 月離任，在公司任職期間較長，且李曉妮離職后仍然看好公司發展，并通過慧景投資繼續持有公司股份。在李曉妮履職期間，發行人未收到其關于對報告期內財務數據存在異議或認

285、為發行人存在會計基礎薄弱或內控制度不健全等問題的反映。根據李曉妮任職期間的各年度審計報告，其認可公司聘請的會計師事務所所出具的審計報告中的審計意見，確認公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司的財務狀況以及公司的經營成果和現金流量。發行人不存在因會計基礎薄弱或內控制度不健全等導致原財務總監李曉妮無法履職的情形 根據公司新三板掛牌期間的相關公告、李曉妮任職以來的各年度審計報告、華興所出具的“華興專字202121000590140 號”宏景科技股份有限公司內部控制鑒證報告，在李曉妮履職期間，公司的會計基礎工作規范，財務報表的編制和披露符合企業會計準則的規定，在所有重大

286、方面公允地反映了發行人的財務狀況、經營成果和現金流量；公司各年度審計報告均為標準無保留意見的審計報告；公司已建立健全的、有效執行的內部控制制度，能夠合理保證公司運行效率、合法合規和財務報告的可靠性。1-1-95（4）陳漢鈿離職的原因、去向）陳漢鈿離職的原因、去向 陳漢鈿離職的原因 陳漢鈿系公司在 2019 年 3 月新增的外部股東粵科共贏所委派的外部董事，由于粵科共贏內部管理的要求，因此陳漢鈿在 2020 年 12 月卸任公司董事一職，粵科共贏之后未再向公司委派其他董事。陳漢鈿離職后的去向 自 2015 年 5 月至今，陳漢鈿一直在廣東粵科風險投資管理有限公司（與粵科共贏共同受廣東省人民政府控

287、制）擔任投資總監，從宏景科技辭去董事職務后，其上述任職情況未發生變化。2、發行人最近、發行人最近 2 年內監事變動情況年內監事變動情況 2019 年 1月 1 日至報告期末，公司發生過變動的監事僅一名。因公司引入外部投資者，2019 年 12 月 16日，公司召開 2019年第五次臨時股東大會，同意劉燕萍辭去公司監事，同時聘任歐梅（長晟智能委派）為公司監事。3、發行人最近、發行人最近 2 年內其他核心人員變動情況年內其他核心人員變動情況 2019 年 1月 1 日至報告期末，公司的其他核心人員未發生變動。4、中介機構核查意見、中介機構核查意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為，最近 2 年內公

288、司董事、高級管理人員未發生重大不利變化。上述董事及高級管理人員變動主要系因完善公司治理結構和業務發展的需要，以及因個人原因辭去職務而導致的正常變動。公司核心董事及管理層始終保持穩定，對公司日常管理不構成重大影響，也不影響公司的持續經營。上述人員變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況 截至報告期末，除直接或間接持有公司股權外，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的其他主要對外投資情況如下：1-1-96 姓名姓名 在公司職務在公司職務 對外投資企業名稱

289、對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本/出出資額（萬資額（萬元）元）持股比例持股比例 歐陽華 董事長 朗越自動化 1,018.00 直接持有 50.00%慧景投資 500.00 直接持有 56.18%林山馳 董事、總經理 廣州市一鳴園藝有限公司 200.00 直接持有 45.00%莊賢才 董事、副總經理 廣東省中科進出口有限公司工會委員會-直接持有 6.40%楊年松 董事、副總經理 慧景投資 500.00 直接持有 1.00%劉桂雄劉桂雄 獨立董事獨立董事 廣東德信人才服務有限公廣東德信人才服務有限公司司 2 245.0045.00 直接持有直接持有 4 49.009.00%熊俊輝 監事會主席、總

290、經理助理 慧景投資 500.00 直接持有 1.49%李相國 職工代表監事、研發中心副經理、前端工程師 慧景投資 500.00 直接持有 0.74%陳志雄 副總經理 慧景投資 500.00 直接持有 0.50%劉放芬 副總工程師、技術中心總監 慧景投資 500.00 直接持有 1.49%謝先富 研發中心副總監 慧景投資 500.00 直接持有 0.74%吳賢飛 副總經理 慧景投資 500.00 直接持有 9.91%劉洋 研發中心 總監 慧景投資 500.00 直接持有 1.49%上述對外投資與公司不存在利益沖突。截至報告期末，除上述對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員無其他重

291、大對外投資。（五）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接（五）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況持有發行人股份的情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持股情況、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持股情況 截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持有公司股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 歐陽華 3,305.48 48.23%2 林山馳 566.65 8.27%3 許馳 472.21 6.89%1-1-97 序號序號 姓名姓名 持股數量（

292、萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 4 莊賢才 236.11 3.45%5 楊年松 141.66 2.07%2、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員間接持股情況、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員間接持股情況 截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員通過慧景投資間接持有公司的股份，慧景投資持有公司 7.66%的股份，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在慧景投資的出資比例的具體情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 歐陽華 董事長 280.92 56.18%吳賢飛 副總經理 49.55 9.91%劉放芬 副總工

293、程師、技術中心總監 7.44 1.49%熊俊輝 監事會主席、總經理助理 7.44 1.49%劉洋 研發中心總監 7.44 1.49%楊年松 董事、副總經理 5.00 1.00%謝先富 研發中心副總監 3.72 0.74%李相國 職工代表監事、研發中心副經理、前端工程師 3.72 0.74%陳志雄 副總經理 2.48 0.50%合計合計 367.69 73.54%3、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近親屬持股情況、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近親屬持股情況 截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的近親屬不存在直接或者間接持有公司股份的情形。4、公司董事、

294、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份的、公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份的質押或凍結情況質押或凍結情況 截至報告期末，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持有的公司股份不存在質押或凍結情況。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及履行的程序情況、薪酬組成、確定依據及履行的程序情況（1）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬組成和確定依據）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬組成和確定依據 內部董事：兼任公司高級管理人員的內部董事，按高級

295、管理人員薪酬標準執行；其他內部董事根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬管理制1-1-98 度領取薪酬；公司不再向內部董事另行發放董事津貼。外部董事：不在公司領取任何薪酬或津貼。獨立董事：按股東大會審議通過的薪酬方案，領取獨立董事津貼。監事：根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬管理制度領取薪酬；公司不再向監事另行發放監事津貼。在公司未擔任除監事以外的其他職務的，不在公司領取任何薪酬或津貼。高級管理人員：實行年薪制，年薪水平與其承擔的責任、風險和經營業績掛鉤。其他核心人員：實行年薪制，年薪水平與其對公司的貢獻、承擔的責任、風險等方面掛鉤。高級管理人員及其他核心人員的年度薪酬由基本薪酬和

296、績效薪酬兩部分組成?；拘匠曛饕紤]職位、責任、能力、市場薪資行情等因素確定，不進行考核，按月度發放；績效薪酬根據個人崗位績效考核情況、公司目標完成情況等綜合考核結果確定，按年度進行考核發放。（2）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬確定履行的程序）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬確定履行的程序 2019 年 12月 31日，公司召開 2019年第六次臨時股東大會，審議通過了增選四名獨立董事的議案并制定了獨立董事工作制度，規定公司應當給予獨立董事適當的津貼。按股東大會審議通過的薪酬方案，領取獨立董事津貼。2019 年 12 月 16 日，第二屆董事會第十次會議審議通過了薪酬與考

297、核委員會工作細則，規定了薪酬與考核委員會主要負責根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制訂薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等。薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃或方案的建議，須經報董事會討論同意并提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配計劃或方案須報董事會批準后方可實施。公司董事、監事和高級管理人員薪酬履行了公司法等法律法規規定的程序。公司其他核心人員薪酬根據公司薪酬管理制度按照內部考核程序確1-1-99 定。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心

298、人員、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 20202 21 1 年度從公司及關聯企年度從公司及關聯企業領取收入情況業領取收入情況 序號序號 姓名姓名 在公司任職在公司任職 2022021 1 年度年度薪酬薪酬（萬元）（萬元）是否從關是否從關聯企業領聯企業領取收入取收入 1 歐陽華 董事長 4 44 4.7676 否 2 林山馳 董事、總經理 43.9943.99 否 3 許馳 董事、副總經理、董事會秘書 57.2357.23 否 4 莊賢才 董事、副總經理 34.2534.25 否 5 楊年松 董事、副總經理 32.0532.05 否 6 馬曉毅 董事-否 7 陳漢鈿 報告期內曾任董事，2

299、020 年12 月離職-否 8 黃文鋒 獨立董事 5.005.00 否 9 吳靜 獨立董事 5.005.00 否 10 劉桂雄 獨立董事 5.005.00 否 11 邱少騰 報告期內曾任獨立董事，2020 年 12 月離職-否 12 熊俊輝 監事會主席、總經理助理 3 39 9.2323 否 13 歐梅 監事-否 14 李相國 職工代表監事、研發中心副經理、前端工程師 2 23 3.3939 否 15 陳志雄 副總經理 41.0041.00 否 16 吳賢飛 副總經理 38.1138.11 否 17 夏明 財務總監 48.2548.25 否 18 李曉妮 報告期內曾任財務總監兼董事會秘書，20

300、20 年 11 月離職-否 19 劉放芬 副總工程師、技術中心總監 3636.2020 否 20 劉洋 研發中心總監 3 34 4.7474 否 21 謝先富 研發中心副總監 3636.0303 否 報告期內，董事馬曉毅、陳漢鈿（2020 年 12 月離職）、監事歐梅未在公司擔任其他職務，也未從公司及公司實際控制人控制的其他企業領取薪酬，其各自在其所任職單位領取薪酬；獨立董事黃文鋒、吳靜、劉桂雄、邱少騰（2020年 12 月離職）自 2020年 1月起從公司每年領取固定津貼 5.00萬元（稅前），除此之外未從公司及公司實際控制人控制的其他企業領取其他薪酬。在公司擔任職務的其他董事、監事、高級管

301、理人員及其他核心人員均從公司領取薪酬，前1-1-100 述人員除按國家有關規定享受社會保險和住房公積金外，未在公司及其關聯企業享受其他待遇和退休金計劃。3、最近三年內薪酬總額占各期發行人、最近三年內薪酬總額占各期發行人利潤總額比重利潤總額比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的稅前薪酬總額與當期利潤總額占比情況如下：項目項目 20212021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 稅前薪酬合計（萬元）5 52 24 4.2222 418.99 354.64 利潤總額（萬元）10,282.6710,282.67 7,572.79 3,992.29 稅前薪酬合計占利

302、潤總額的比例 5 5.1010%5.53%8.88%十、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況十、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況 截至本招股說明書簽署之日，除已披露的慧景投資作為持股平臺外，公司不存在正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排?；劬巴顿Y的具體情況如下：（一）員工持股平臺合伙人的確定標準及其在發行人的任職情況（一）員工持股平臺合伙人的確定標準及其在發行人的任職情況 1、確定標準、確定標準 發行人在選定員工持股平臺合伙人時，綜合考慮其對公司的貢獻、發展潛力、敬業度和忠誠度等因素，主要為公司及分子公司核心管理人員、骨干員工及其他對公

303、司做出較大貢獻的人員。2、慧景投資的合伙人在發行人的任職情況、慧景投資的合伙人在發行人的任職情況 截至報告期末，慧景投資的合伙人在發行人的任職情況如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 工作崗位工作崗位 1 歐陽華 280.92 56.18%宏景科技董事長 2 吳賢飛 49.55 9.91%宏景科技副總經理 3 徐安成 12.39 2.48%宏景科技電子政務部總監 4 魏曉斌 9.91 1.98%宏景大數據副院長 5 何 恩 9.91 1.98%汕頭分公司副總經理 6 方 曉 7.44 1.49%汕頭分公司行政部辦公室主任 7 蘇 旭 7.44

304、 1.49%宏景科技智慧園區事業部總監 8 李曉妮 7.44 1.49%已離職，原宏景科技財務總監兼董事會秘書，2015 年 6 月-2020 年 11 月任職于宏景科技 1-1-101 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 工作崗位工作崗位 9 熊俊輝 7.44 1.49%宏景科技監事、總經理助理 10 劉 洋 7.44 1.49%宏景科技研發中心總監 11 劉放芬 7.44 1.49%宏景科技副總工程師、技術中心總監 12 馮 敏 6.20 1.24%宏景科技智慧民生事業部經理 13 許丹云 6.20 1.24%宏景科技財務部經理 14 林博宏 5.

305、95 1.19%宏景科技工程實施部經理 15 楊年松 5.00 1.00%宏景科技董事、副總經理 16 李重陽 4.96 0.99%南寧分公司技術中心經理 17 吳 淼 4.96 0.99%汕頭分公司總經理 18 阮琳芳 4.96 0.99%南寧分公司行政辦公室主任 19 沈凱彬 4.96 0.99%宏景科技智慧民生事業部經理 20 李松盛 4.96 0.99%宏景科技工程實施部總監 21 蔡金安 4.96 0.99%汕頭分公司副總經理 22 陳佳實 4.96 0.99%未在公司任職，曾為公司外聘的技術顧問，屬于為公司做出較大貢獻的外部人員 23 蘇 毅 3.72 0.74%南寧分公司智慧民生

306、事業部副經理 24 黃周峰 3.72 0.74%宏景科技技術中心副經理 25 胡 新 3.72 0.74%宏景科技工程服務部經理 26 鄧美菊 3.72 0.74%炫華科技法定代表人、執行董事、經理、行政部主任 27 謝先富 3.72 0.74%宏景科技研發中心副總監 28 李相國 3.72 0.74%宏景科技監事、研發中心副經理、前端工程師 29 劉曉東 2.48 0.50%宏景科技城市綜合管理事業部經理 30 胡俊良 2.48 0.50%南寧分公司副總經理 31 陳志雄 2.48 0.50%宏景科技副總經理 32 許潔純 2.48 0.50%宏景科技采購部總監 33 麥育鋒 2.48 0.

307、50%宏景科技技術應用小組總監 合合 計計 500.00 100.00%-慧景投資全體合伙人均已按照合伙協議的約定足額出資。各合伙人對慧景投資的出資均為自有或自籌資金，出資來源合法且不存在法律糾紛，不存在出資份額代持、其他特殊利益安排以及公司和公司大股東提供相關財務資助等情形。1-1-102 3、離職員工的股份處理、離職員工的股份處理 截至報告期末報告期末，慧景投資的合伙人除陳佳實為外部人員以及李曉妮已離職外，其余均為公司員工。李曉妮系 2015 年 9 月持有的慧景投資股份，離職時間為 2020 年 11 月，持有慧景投資的股份已滿 5 年。根據廣州慧景投資管理有限合伙協議之補充協議“第 2

308、.1.2 激勵對象發生下列情形之一的，執行事務合伙人有權要求激勵對象或其監護人、財產繼承人在該情形出現之日起一個月內，將其持有的慧景投資股權按發行人上一會計年度期末凈資產價格轉換所確定的合伙企業份額價格轉讓予執行事務合伙人或其指定的第三人：（5）激勵對象在持有本合伙企業的份額 5 年后主動離職的；”的相關規定，李曉妮符合上述第 2.1.2（5）的相關規定，由于李曉妮在公司任職時間較長，且在其任職期間對公司盡職盡責，因此，為了回報其對公司做出的貢獻，執行事務合伙人同意其繼續持有慧景投資的份額。（二）員工持股平臺合伙（二）員工持股平臺合伙人變動情況人變動情況 1、2015 年 5月，歐陽華、楊年松

309、設立慧景投資；2、2015 年 9 月，慧景投資召開合伙人會議，同意普通合伙人歐陽華將其179.395 萬元出資份額轉讓給 32 名新合伙人，并于當年 9 月完成工商變更登記；3、2016 年 11 月，慧景投資召開合伙人會議，同意普通合伙人歐陽華將其65.655 萬元出資份額轉讓給 4 名新合伙人，并于當年 12月完成工商變更登記；4、2019 年 4 月，慧景投資召開合伙人會議，同意普通合伙人歐陽華回購合伙人吳建平持有的 4.955 萬元出資份額；同意普通合伙人歐陽華回購合伙人陳偉忠持有的 6.195 萬元出資份額，并于當年 7月完成工商變更登記；5、2020 年 3 月，慧景投資召開合伙

310、人會議，同意普通合伙人歐陽華回購合伙人劉燕萍持有的 8.67 萬元出資份額；同意普通合伙人歐陽華回購合伙人秦偉持有的 7.435 萬元出資份額，并于當年 4月完成工商變更登記；6、2020 年 9 月，慧景投資召開合伙人會議，同意普通合伙人歐陽華回購合伙人黃翠菊持有的 3.715 萬元出資份額，并于當年 9月完成工商變更登記；1-1-103 上述各合伙人之間的轉讓價格均為 2.02元/出資份額。（三）慧景投資的管理模式、決策程序、存續期等（三）慧景投資的管理模式、決策程序、存續期等 根據慧景投資全體合伙人簽署的廣州慧景投資管理有限合伙（有限合伙）合伙協議 廣州慧景投資管理有限合伙協議之補充協議

311、及慧景投資簽署的宏景科技股份有限公司股東關于股份鎖定及減持意向的承諾函，慧景投資的管理模式、決策程序、存續期、損益分配方法、股份鎖定期及變更和終止的情形如下所示：管理模式 根據合伙協議約定進行管理，普通合伙人執行合伙事務，對外代表合伙企業。有限合伙人不執行合伙事務，不對外代表合伙企業。決策程序 1、合伙企業的下列事項應當經全體合伙人同意：（1）改變合伙企業的名稱；（2）改變合伙企業的經營范圍、主要經營場所的地點；（3）處分合伙企業的不動產；（4）轉讓或者處分合伙企業的知識產權和其他財產權利；（5）以合伙企業名義為他人提供擔保；（6）聘任合伙人以外的人擔任合伙企業的經營管理人員。2、合伙人不得自

312、營或者同他人合作經營與本有限合伙企業相競爭的業務；除經全體合伙人一致同意外，合伙人不得同本合伙企業進行交易。3、各合伙人經普通合伙人同意，可以增加或者減少對合伙企業的出資。4、經三份之二以上合伙人一致同意，普通合伙人可以轉變為有限合伙人，或者有限合伙人可以轉變為普通合伙人。5、經全體合伙人協商一致，可以修改或者補充合伙協議。存續期 合伙期限自 2015年 05 月 18 日至長期。損益分配方法 合伙企業的利潤分配，按合伙人按照實繳出資比例分配。合伙企業的虧損，有限合伙人按照認繳出資比例分擔，普通合伙人承擔無限責任。股份鎖定期 1、自公司首次公開發行的股票在證券交易所上市之日起 36個月內，不轉

313、讓或者委托他人管理本合伙企業在公司首次公開發行股票前所直接或間接持有的首發前股份，也不會提議由公司回購該部分股份。2、如本合伙企業所持股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不會低于發行價。公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于本次發行的發行價，本合伙企業持有的公司股票的鎖定期屆滿后自動延長至少 6 個月。如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述收盤價須按照中國證券監督管理委員會、證券交易所的有關規定作相應調整。3、如本合伙企業擬減持發行人股份，本合伙企業將采用集中競價、大宗交易、

314、協議轉讓等法律、法規允許的方式進行，并于減持前 3 個交易日通過發行人予以公告；如本合伙企業通過證券交易所集中競價交易減持股份的，將在首次賣出的 15 個交易日前預先披露減持計劃并在交易所備案公告。4、若公司存在深圳證券交易所創業板股票上市規則規定的重大違法強制退市標準的，自相關行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前，本合伙企業不會減持公司股份。5、本合伙企業減持股份時，將嚴格遵守公司法證券法上市公司股東、董監高減持股份的若干規定深圳證券交易所創業板股票上市規則深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則及其他屆時有效的相關法律、法規、規范性文件對持股比

315、例、持1-1-104 股期限、減持方式、減持價格的相關規定。6、因公司進行權益分派等導致本合伙企業持有的公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。7、本合伙企業將嚴格履行上述承諾，如未履行上述承諾出售股票，本合伙企業同意將該等股票減持實際所獲得的收益歸發行人所有，本合伙企業將在獲得收益的 5 個工作日內將前述收益支付給發行人指定賬戶，否則發行人有權暫時扣留應付本合伙企業現金分紅中與應該上交給發行人違規減持所得收益金額相等的部分。如因本合伙企業未履行上述承諾事項給發行人或其他投資者造成損失的，本合伙企業將依法承擔賠償責任。8、若上述股份的鎖定期與證券監督機構的最新監管意見不相符，本合伙企業將根據證券監

316、督機構的監管意見進行相應調整。9、本合伙企業將嚴格履行上述承諾，如若違反上述承諾，本合伙企業愿意承擔相應的法律責任。變更和終止 1、合伙企業有下列情形之一的，應當解散：（1）合伙人決定不再經營；（2）合伙協議約定的解散事由出現；（3）全體合伙人決定解散；（4）合伙人已不具備法定人數滿三十天；（5）合伙協議約定的合伙目的已經實現或者無法實現；（6）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；（7）法律、行政法規規定的其他原因。2、合伙企業清算辦法應當按合伙企業法的規定進行清算。清算期間，合伙企業存續，不得開展與清算無關的經營活動。合伙企業財產在支付清算費用和職工工資、社會保險費用、法定補償金以及繳納

317、所欠稅款、清償債務后的剩余財產，依照各合伙人所持的份額比例進行分配。3、清算結束后，清算人應當編制清算報告，經全體合伙人簽名、蓋章后，在十五日內向企業登記機關報送清算報告，申請辦理合伙企業注銷登記。（四）登記備案及其他情形（四）登記備案及其他情形 慧景投資為發行人員工持股平臺，以自有資金對外投資，其除持有發行人股份外，不存在其他對外投資的情形，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金的情形，也不存在擔任私募投資基金管理人的情形和資產由基金管理人管理的情形?；劬巴顿Y不屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規定的私募投資基金或私

318、募投資基金管理人，無需依照相關規定辦理私募投資基金備案或私募投資基金管理人登記手續?；劬巴顿Y不存在發行人或第三方為員工參加持股提供獎勵、資助或補貼等安排?；劬巴顿Y及其合伙人均不存在股份代持、委托持股或其他利益安排。（五）員工持股定價公允，不涉及股份支付（五）員工持股定價公允，不涉及股份支付 2015 年 9 月、2016 年 11 月慧景投資的合伙人歐陽華分別將 179.395 萬元、65.655 萬元出資額以價格 2.02 元/出資份額轉讓分別轉讓給 32 位、4位合伙人，1-1-105 對應發行人的轉讓價格市盈率為 15.18倍。轉讓價格的公允性分析如下：1、假設以 2.02 元/出資份額

319、對慧景投資進行估值，則截至 2015 年 9 月慧景投資的企業估值為 1,010 萬元；2、2015 年 5 月，慧景投資設立時實收資本 500 萬元，以 454.74 萬元于發行人股東歐陽華、林山馳、許馳、莊賢才、楊年松等 5 人處受讓了發行人 10%的股份，假設自 2015 年 5 月慧景投資設立至 2015 年 9 月，慧景投資未發生其余現金支出，則慧景投資的庫存現金為 45.26萬元；3、由于慧景投資僅作為發行人的持股平臺，除持有發行人 10%的股份外，并未實際進行生產經營，因此慧景投資的凈資產由庫存現金 45.26 萬元和持有發行人 10%的股權兩部分構成，由于慧景投資的企業估值為

320、1,010 萬元，因此持有發行人 10%的股權的估值為 964.74萬元；4、2015 年 9 月，由于發行人 10%的股權的估值為 964.74 萬元，則發行人100%股權的估值為 9,647.4 萬元；5、2014 年，發行人的凈利潤為 635.46 萬元，根據 2015 年 9 月的估值9,647.4 萬元計算，市盈率 PE 為 15.18倍；6、發行人此次員工持股轉讓價格的市盈率與 2015 年 6-8 月同行業新三板掛牌公司股票發行的市盈率不存在重大差異，具體比較情況如下表所示：序序號號 公司名稱公司名稱 所屬行業所屬行業 股票發行情況股票發行情況 發行對象發行對象 市盈率市盈率 是

321、否適用是否適用股份支付股份支付 1 安華智能（430332.OC）軟件和信息技術服務業 2015 年 8 月發行股份 280 萬股，融資總額 378萬元 非公司員工 10.38 否 2 捷安高科（430373.OC）軟件和信息技術服務業 2015 年 7 月發行股份 200 萬股，融資總額 1,376萬元 非公司員工 16.78 否 3 微企信息（831805.OC）軟件和信息技術服務業 2015 年 6 月發行股份 270 萬股，融資總額 1,080萬元 公司員工及非公司員工 16.67 否-平均值平均值-14.61-由上表可知，發行人此次員工持股轉讓價格的市盈率處于同行業新三板掛牌公司股票

322、發行的市盈率的中間水平，且不低于其平均市盈率，發行人此次員1-1-106 工持股轉讓價格公允。此外，員工入股未約定任何和業績相關的限制性條款，不存在激勵性質，不以獲取職工或其他方服務為目的的交易，根據企業會計準則第 11 號股份支付的相關規定，無需進行股份支付會計處理。因此，不涉及應確認股份支付未確認的情形。截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，除已披露的慧景投資作為持股平臺外，公司不存在正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排。十一、發行人員工情況十一、發行人員工情況（一）員工人數及結構情況（一）員

323、工人數及結構情況 1、員工、員工人數人數 報告期各期末，公司員工總數分別為 341 人、375 人和 432432 人。隨著公司經營規模的擴大，員工人數也有所增加。2、員工專業結構、員工專業結構 報告期內，公司員工的專業結構如下：項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 人數人數 行政管理人員 4 42 2 9 9.7.72 2%58 15.47%40 11.73%研發人員 1 14040 3232.4141%101 26.93%103 30

324、.21%銷售人員 6 65 5 1 15 5.0505%50 13.33%49 14.37%項目人員 1 18585 4 42 2.8282%166 44.27%149 43.70%合計合計 4 43232 100.00%100.00%375 100.00%341 100.00%3、員工學歷結構、員工學歷結構 報告期內，公司員工的學歷結構如下：項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 碩士及碩士以上 1 13 3 3 3.01.01

325、%12 3.20%11 3.23%本科 2 23636 5 54.634.63%202 53.87%181 53.08%大專及大專以下 1 18383 4 42.362.36%161 42.93%149 43.70%1-1-107 合計合計 4 43232 100.00%100.00%375 100.00%341 100.00%4、員工年齡結構、員工年齡結構 報告期內，公司員工的年齡結構如下：項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比 人數人數 占比占比

326、 25 歲及以下 7 77 7 17.82%17.82%64 17.07%67 19.65%26 歲至 35 歲 2 21515 49.77%49.77%192 51.20%171 50.15%36 歲至 45 歲 1 11818 27.31%27.31%100 26.67%88 25.81%46 歲以上 2 22 2 5.09%5.09%19 5.07%15 4.40%合計合計 432432 100.00%100.00%375 100.00%341 100.00%（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 1、報告期內的社會保險、住房公積金的具體繳納情況、報告期內的社會保險、住房公積金的具

327、體繳納情況（1）社會保險繳納情況）社會保險繳納情況 報告期各期末，發行人及其子公司社會保險的具體繳納情況如下：項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 員工總人數 432432 375 341 未繳納人數 4 4 4 5 未繳納人數占比 0 0.9 93 3%1.07%1.47%未繳原因 退休返聘 3 3 3 4 兼職 1 1 1 1（2）住房公積金繳納情況）住房公積金繳納情況 報告期各期末，發行人及其子公司住房公積金的具體繳納情況如下：項目項目 20212021 年年 1212 月月 31

328、31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 員工總人數 432432 375 341 未繳納人數 4 4 4 6 未繳納人數占比 0.930.93%1.07%1.76%未繳原因 退休返聘 3 3 3 4 兼職 1 1 1 1 個人自愿放棄-1 2、報告期內員工未繳納社會保險、住房公積金的具體原因、報告期內員工未繳納社會保險、住房公積金的具體原因 報告期各期末，公司存在少數員工未繳納社會保險和住房公積金的情況，1-1-108 未繳納社會保險和住房公積金的比例較低，未繳納主要原因具體如下：（1）屬于退休返聘的人員已辦理退休手續，按照法律法規不需繳納社

329、會保險和住房公積金；（2）兼職員工在其他單位已繳納社會保險和住房公積金，按照法律法規和聘用協議約定，公司無需為其繳納社會保險和住房公積金；（3）個別員工基于個人意愿放棄繳納住房公積金。3、測算如補繳對發行人的持續經營可能造成的影響、測算如補繳對發行人的持續經營可能造成的影響 假設公司為 2019 年應繳未繳員工（即個人自愿放棄繳納部分）據實繳納住房公積金，則發行人 2019 年需補繳的住房公積金的金額為 4,210.56 元，占公司2019 年凈利潤的比例為 0.01%，占比非常小，因此如需補繳住房公積金，則對公司持續經營影響較小。4、主管部門出具的證明、主管部門出具的證明 根據公司及子公司、

330、分公司所在地人力資源與社會保障部門、住房公積金中心出具的證明，公司及子公司、分公司報告期內不存在因違反人力資源與社會保障、住房公積金相關法律法規而受到處罰的情形。5、發行人控股股東、實際控制人關于社會保險、住房公積金的承諾、發行人控股股東、實際控制人關于社會保險、住房公積金的承諾 針對上述情形，公司控股股東、實際控制人歐陽華做出如下承諾：（1）本人將督促公司規范勞動用工，依法與全部正式員工簽署勞動合同，并依法為員工繳納社會保險和住房公積金，確保公司符合社會保障、住房公積金相關法律法規的規定。（2）若宏景科技及其子公司、分公司因有關政府部門或司法機關認定需補繳社會保險費（包括養老保險、失業保險、

331、醫療保險、工傷保險、生育保險）、住房公積金，或因社會保險費、住房公積金受到處罰，或被任何相關方以任何方式提出有關社會保險費、住房公積金的合法權利要求，本人將代公司及時、無條件、全額承擔經有關政府部門或司法機關認定的需由公司補繳的全部社會保險費、住房公積金及相關罰款、賠償款項，全額承擔被任何相關方以任何方式要求的社會保險費、住房公積金及相關罰款、賠償款項，以及因上述事項而產生的由公司支付的或應由公司支付的所有相關費用。本人進一步承諾，在承擔上述款項和費用后將不向公司追償，保證公司不會因此遭受任何損失。1-1-109 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況一、

332、發行人主營業務、主要產品及其變化情況（一）主營業務概述（一）主營業務概述 報告期內，發行人主要面向政府機關、事業單位、企業等客戶，在智慧民生、城市綜合管理、智慧園區三大領域提供包括智慧醫療、智慧教育、智慧社區、智慧樓宇、智慧政務、智慧園區等智慧城市解決方案。發行人具備良好的咨詢和設計能力、軟件開發能力、系統集成能力、項目實施及管理能力，可以向客戶提供包括前期咨詢、方案設計、軟件開發、系統集成、運行維護等全過程的綜合服務。智慧城市是一個復雜、相互作用的系統，各類資源要素優化配置及共同作用，加快了城市智慧運行的快速發展。公司面向智慧城市客戶，依托良好的軟件開發、產業鏈上下游整合、整體解決方案提供和

333、運行維護等能力，廣泛應用大數據、物聯網、人工智能、云計算等前沿技術，將客戶的系統和服務打通、集成，為客戶提供暢通的數據共享與網絡化管理，實現資源整合及業務協同，破除各領域中的數據孤島，提高管理效率，降低管理成本，推進客戶的數字化轉型，實現客戶內部管理和服務的智慧互聯。1-1-110 經過多年發展，公司目前已經擁有智慧城市建設行業較為全面的資質體系，包括建筑智能化系統設計專項甲級、電子與智能化工程專業承包一級、國際軟件能力成熟度最高認證 CMMI 5 級、涉密信息系統集成甲級資質（安防監控、總體總體集成）、廣東省安全技術防范系統設計施工維修一級資格證書等。2019-2021 年，公司在全國范圍簽訂且合同金額超過千萬元以上的項目達49 項。公司在智慧城市多個細分領域積累了豐富的項目實施經驗，在全國多個區域實施了諸多具備示范效應的經典案例。公司連續五年獲得中國智能建筑行業十佳企業，連續 13 年