宏鑫科技：招股說明書（注冊稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）浙江宏鑫科技股份有限公司浙江宏鑫科技股份有限公司 Zhejiang Hongxin Technology Co.,Ltd.（浙江省臺州市黃巖區江口街道德儉路75號1幢）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（注冊稿）（注冊稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（浙江省杭州市西湖區天目山路（浙江省杭州市西湖區天目山路 198 號財通雙冠大廈西樓）號財通雙冠大廈西樓）本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投

2、資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。聲明：本公司的發行上市申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳

3、述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行發行股數股數 本次發行股票數量 3,700 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%，不安排公司股東公開發售股份。每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市擬上市的的證券交易所證券交易所和板塊和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股

4、本發行后總股本 14,800 萬股 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）財通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2023 年 12 月 18 日 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.2 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋釋 義義.6 一、普通術語.6 二、專業術語.8 第二節第二節 概概 覽覽.11 一、重大事項提示.11 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 三、本次發行概況.16 四、主營業務經營情況.18 五、公司自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產

5、業融合情況.20 六、報告期主要財務數據和財務指標.41 七、財務報告審計截止日后的主要經營情況和財務信息.42 八、選擇的具體上市標準.42 九、公司治理特殊安排等重要事項.42 十、募集資金運用與未來發展規劃.42 第三節第三節 風險因素風險因素.44 一、與發行人相關的風險.44 二、與行業相關的風險.51 三、其他風險.53 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.56 一、公司基本情況.56 二、公司設立及報告期內股本和股東變化情況.56 三、公司成立以來重要事件.69 四、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況.69 五、公司股權結構.69 六、公司控股子公司、參股公司的情況.69

6、 七、持有公司 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況.73 八、特別表決權股份或類似安排.76 九、協議控制架構.76 十、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存在欺詐發行、重大信息披露違法或者浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為.76 十一、公司股本情況.76 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.80 十三、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公司股份的情況 87 十

7、四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年的變動情況、原因及影響.88 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況.89 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.91 十七、公司員工及其社會保障情況.95 第五節第五節 業務與技術業務與技術.100 一、公司的主營業務情況.100 二、公司所屬行業的基本情況.112 三、公司銷售情況和主要客戶.151 四、公司采購情況和主要供應商.155 五、公司主要固定資產與無形資產情況.157 六、公司的核心技術和研發情況.167 七、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.182 八、公司境外經營情

8、況.184 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.185 一、財務報表.185 二、對公司持續經營能力或財務狀況可能產生影響的重要因素.190 三、注冊會計師審計意見類型.191 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.196 五、主要會計政策和會計估計.197 六、非經常性損益明細表.216 七、主要稅項情況.217 八、報告期內的主要財務指標.218 九、經營成果分析.220 十、資產質量分析.266 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.288 十二、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.305 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集

9、資金運用與未來發展規劃.306 一、本次募集資金運用概況.306 二、募集資金投資項目建設的可行性.310 三、未來發展規劃.313 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.319 一、公司治理制度情況.319 二、公司內部控制情況.319 三、報告期內違法違規情況.324 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 四、報告期內資金占用和對外擔保情況.324 五、公司的獨立持續經營能力情況.324 六、同業競爭.326 七、關聯方、關聯關系及關聯交易.328 第九節第九節 投資者保護投資者保護.345 一、本次發行前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.345 二、股利

10、分配政策情況.345 三、存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排，尚未盈利或存在累計未彌補虧損情況的公司保護投資者合法權益措施.348 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.349 一、重要合同.349 二、對外擔保情況.363 三、重大訴訟或仲裁情況.363 第十一節第十一節 聲聲 明明.364 一、本公司董事、監事、高級管理人員聲明.364 二、控股股東、實際控制人聲明.365 三、保薦人（主承銷商）聲明.366 四、保薦機構董事長、總經理聲明.367 五、發行人律師聲明.368 六、審計機構聲明.369 七、資產評估機構聲明.370 八、驗資機構聲明.371 第十二節第十二節

11、附附 件件.372 一、附件目錄.372 二、查閱時間.372 三、查詢地址.373 四、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.373 五、與投資者保護相關的承諾.378 六、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.397 七、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.399 八、募集資金投資項目具體方案.402 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、公司、本公司、股份公司、宏鑫科技 指 浙江宏

12、鑫科技股份有限公司 有限公司、宏鑫有限 指 浙江宏鑫科技有限公司（曾用名為浙江戴卡宏鑫科技有限公司），公司前身 臺州捷勝 指 臺州捷勝投資合伙企業（有限合伙）臺州齊鑫 指 臺州齊鑫企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）中信戴卡 指 中信戴卡輪轂制造股份有限公司（現更名為中信戴卡股份有限公司）信美實業 指 Shinyway Industry Limited 怡信實業 指 Yishine Industry Limited 遠騰發展 指 Forward Development Limited 合金科技 指 Allotek Co.,Ltd 宏鑫鍛造 指 浙江宏鑫重型鍛造有限公司，曾為公司控股股東、實際控制人

13、王文志控制的其他企業，2022 年 12 月 21 日轉讓全部股權，已更名為浙江格歐特鍛造有限公司 生意寶 指 浙江網盛生意寶股份有限公司（002095.SZ）豪梅特 指 豪梅特車輪產品（蘇州）有限公司（曾用名為奧科寧克車輪產品（蘇州）有限公司）杭州米卡 指 杭州米卡實業有限公司 成都米卡 指 成都米卡輪轂汽車配件有限公司 東風柳汽 指 東風柳州汽車有限公司 陜西重汽 指 陜西重型汽車有限公司 比亞迪 指 深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司 中車時代 指 中車時代電動汽車股份有限公司 一汽 指 中國第一汽車集團有限公司 J.T.Morton 指 J.T.Morton&Associate,LLC.S

14、uperior 指 Superior Industries International Inc.Rivian 指 Rivian Automotive Lucid 指 Lucid Motors WheelPros 指 WheelPros,LLC.浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 American Wheels 指 American Wheels Industrial Inc.FleetPride 指 FleetPride,Inc.Loves 指 Loves Truck Solutions LLC.Forgiato 指 Forgiato Inc.Jost 指 Jost Au

15、stralia Pty Ltd.Kal Tire 指 Kal Tire True Service S.M.Heights 指 S.M.Heights Inc.KIC 指 Kic Holdings Inc.云海金屬 指 南京云海特種金屬股份有限公司（002182.SZ）及其子公司 南平鋁業 指 福建省南平鋁業股份有限公司，為四川福蓉科技股份公司（603327.SH）控股股東 浙江遠大 指 浙江遠大鋁業有限公司 云鋁股份 指 云南鋁業股份有限公司（000807.SZ）及其子公司 上海蒲藝園 指 上海蒲藝園實業有限公司（曾用名為上海蒲園供應鏈管理有限公司）上海朋納 指 上海朋納企業管理咨詢有限公司（

16、曾用名為上海朋納輪轂貿易有限公司、上海朋納貿易有限公司）浙江章福 指 浙江章福鋁制品有限公司（曾用名為浙江萬景鋁制品有限公司）臺州函熹 指 臺州市黃巖函熹機械加工廠 臺州金科 指 臺州市黃巖金科鋁材有限公司 臺州鑫躍 指 臺州市黃巖鑫躍模鋼有限公司 上海盛皋 指 上海盛皋國際貿易有限公司 上海泰犇 指 上海泰犇進出口有限公司 上海殷佩 指 上海殷佩汽車科技中心 臺州競速 指 臺州競速輪轂貿易有限公司 臺州宏競 指 臺州宏競汽車零部件有限公司 上海晶能 指 上海晶能輪圈貿易有限公司 寧波自由者 指 寧波自由者汽車部件有限公司 江蘇廣為 指 江蘇廣為鍛造科技有限公司 報告期內 指 2020 年度、

17、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月 報告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31日和 2023 年 6 月 30 日 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 股東大會 指 浙江宏鑫科技股份有限公司股東大會 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 股東會 指 浙江宏鑫科技有限公司股東會 董事會 指 浙江宏鑫科技股份有限公司董事會 監事會 指 浙江宏鑫科技股份有限公司監事會 公司章程 指 浙江宏鑫科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 經公司 2022 年第

18、一次臨時股東大會審議通過，自公司首次公開發行 A 股于深圳證券交易所掛牌交易之日起生效的公司章程 保薦機構、保薦人、主承銷商、財通證券 指 財通證券股份有限公司 發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 天健所、發行人會計師、審計機構、驗資機構 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構 指 銀信資產評估有限公司 國家發改委 指 國家發展和改革委員會 工信部 指 工業和信息化部 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 本次發行、本次公開發行 指 公司本次發行 3,700 萬股人民幣普通股（A 股）的行為 元、萬元 指 中華人民共和國法定貨幣人民幣元、萬元 二、二、專業術語專業術語 鑄造 指

19、 一種熔煉金屬，制造鑄型，并將熔融金屬澆入鑄型，凝固后獲得具有一定形狀、尺寸和性能金屬零件毛坯的成型方法 鍛造 指 一種利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力，使其產生塑性變形以獲得具有一定機械性能、一定形狀和尺寸鍛件的加工方法 低壓鑄造 指 鑄造的一種方法，為金屬液在一定氣體壓力下連續注入模具的鑄造過程，鑄造壓力一般小于 1kgf 重力鑄造 指 鑄造的一種方法，為金屬液在重力作用下注入模具的鑄造過程。鑄造+旋壓 指 產品首先由鑄造工藝制成，而后在輪輞部分施以機械旋壓工藝的制造過程。車輪 指 車輪是介于輪胎和車橋之間承受負荷的旋轉件 鋁合金車輪、鋁車輪 指 以鋁合金為主要原材料制造而成的車輪 鍛造鋁合

20、金車輪 指 使用鍛造工藝制造的鋁合金車輪 商用車 指 在其設計和技術特征上主要用于運送人員和貨物的汽車，包含所有載貨汽車和 9 座以上的客車。乘用車 指 在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內最多不超過 9 個座位。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 整車配套市場 指 為整車制造商配套的汽車零部件市場 售后市場 指 汽車售后維修服務市場 整車制造商 指 從事汽車整車的設計、研發及制造的企業 一級供應商 指 直接向汽車制造商供應模塊化零部件產品的供應商 二級供應商 指 作為一級供應商的下屬供應商 三級供應商 指 作為二級供應商的

21、下屬供應商 車輪制造商 指 車輪生產廠商，包括直接將原材料加工為車輪成品的制造商和采購車輪毛坯并進一步加工為成品的制造商 品牌商 指 在本招股說明書中特指擁有自己的品牌但不進行生產制造的汽車零部件供應商 ODM 指 Original Design Manufacturer 的縮寫，是受托方根據委托方的規格和要求，設計和生產產品 表面處理 指 在基體材料表面上形成一層與基體的機械、物理和化學性能不同的表層的生產工藝 汽車保有量 指 一個地區或國家擁有車輛的數量，一般是指在當地登記的車輛 汽車輕量化 指 在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質量 IATF16949:2016

22、指 質量管理體系汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO9001 的特殊要求，是國際汽車行業的技術規范，適用于汽車整車廠和其直接的零部件制造商，是成為汽車行業供應商的準入認證，公司取得針對汽車行業的 IATF16949:2016質量認證 ISO45001:2018 指 ISO45001 職業健康安全管理體系，是由 OHSAS18001 職業健康和安全管理體系演變而來，幫助公司為員工和在其工作場所內的人員提供更加安全、健康的工作環境，防止發生死亡、工傷和健康問題，并致力于持續改進職業健康安全績效 ISO14001:2015 指 ISO14001 環境管理體系認證適用于任何組織，包括企業，事業及

23、相關政府單位，通過認證后可證明該組織在環境管理方面達到了國際水平，能夠確保對公司各過程、產品及活動中的各類污染物控制達到相關要求，有助于公司樹立良好的社會形象 美國 DOT 指 DOT 為美國交通運輸部英文簡稱，DOT 認證制度即聯邦機動車輛安全標準（FMVSS），始于 1968 年，由美國交通部的全國公路交通安全管理局（NHTSA）負責制定并予實施。DOT認證是強制性認證，即所有在美國銷售的機動車及配件產品都必須通過 DOT 認證，擁有 DOT 標志 日本 VIA 指 由日本車輛檢查協會對汽車零部件制造商的彎曲疲勞試驗、滾動疲勞試驗和沖擊試驗三大試驗設備進行認證。通過該認證，產品可以進入日本

24、市場，或者用于在其他國家和地區的日本汽車上 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 巴西 INMETRO 指 巴西制定的認證政策，要求進口到當地、屬于強制性類別的產品必須按照要求進行產品測試及工廠質量管理體系審核 德國 FRAUNHOFER LBF 指 德國弗勞恩霍夫應用研究促進協會下工作可靠性（LBF）研究所的雙軸車輪試驗 美國 SMITHERS 指 史密斯瑞華（SMITHERS RAPRA）是位于美國俄亥俄州阿克倫市的全球性測試機構 中國 CWIC 指 由中汽協車輪質量監督檢驗中心有限公司進行的彎曲疲勞試驗、徑向疲勞試驗等車輪試驗，在國內具有較高權威性；該機構是中國國內

25、唯一一家取得計量認證和國家實驗室認可的專業車輪權威監督檢驗機構 真圓度 指 以其實際輪廓相對于理想圓的徑向偏移量來表示，即相對于同一圓心之最大半徑與最小半徑的差值來表示 金相組織 指 在顯微鏡下看到的金屬材料內部組織結構 同步開發 指 零部件企業按整車制造商給定的系統級或零件級目標，與整車制造商同步進行項目開發工作，從而縮短整車開發周期 特別說明：敬請注意，本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。本概覽僅對招股說明書全文作扼要提

26、示。投資者作出投資決策前，應認真投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股閱讀招股說明書全文。說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示 本公司特別提示投資者對下列重大事項給予充分關注，并仔細閱讀本招股本公司特別提示投資者對下列重大事項給予充分關注，并仔細閱讀本招股說明書“風險因素”章節的全部內容。說明書“風險因素”章節的全部內容。（一）本次發行的相（一）本次發行的相關重要承諾關重要承諾 本公司及相關責任主體按照中國證監會及深圳證券交易所等監管機構的要求，出具了關于在特定情況和條件下的有關承諾，包括本次發行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾、穩定股價的措施及承諾、對欺詐發行上市的股份回購的承

27、諾、對招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾、關于利潤分配政策的承諾、填補被攤薄即期回報的措施及承諾、關于未履行承諾時的約束措施的承諾、關于股東信息披露的專項承諾等。該等承諾事項內容參見本招股說明書第十二節“五、與投資者保護相關的承諾”相關內容。（二）本次發行前滾存利潤的分配（二）本次發行前滾存利潤的分配 根據公司第一屆董事會第五次會議、2022 年第一次臨時股東大會決議，在本次發行上市完成后，由本公司新老股東按發行完成后的持股比例共同享有本次發行前的滾存利潤。（三）發行人特別提示投資者關注的風險（三）發行人特別提示投資者關注的風險 1、毛利率下滑、毛利率下滑的風險的風險 報告期內，

28、公司主營業務毛利率分別為 24.12%、19.11%、18.59%和 19.41%，2021 年較 2020 年有所下滑，2021-2022 年基本保持穩定，2023 年 1-6 月較 2022年回升。汽車鍛造鋁合金車輪的主要原材料為鋁棒，產品價格易受鋁棒采購價格浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 波動的影響。2021 年鋁棒采購價格大幅上漲，導致 2021 年公司主營業務毛利率下滑。2022 年鋁棒采購價格較 2021 年價格頂峰有所回落，但總體采購價格仍較上年上升。2022 年 7 月至 2023 年 6 月鋁價橫盤整理趨于平穩，使得 2023 年 1-6月毛利率較

29、 2022 年企穩回升。未來，若公司未能有效應對市場競爭、改進生產工藝和提高生產效率，或者原材料價格繼續上升，公司毛利率存在繼續下滑的風險。2、市場競爭及客戶穩定性的風險、市場競爭及客戶穩定性的風險 近年來，在國家政策支持下，汽車零部件行業得以快速發展，市場參與者逐漸增長，形成了由少數龍頭企業占據大部分市場份額的局面，且未來將進一步向行業龍頭聚集。雖然公司在汽車鍛造鋁合金車輪行業積累了豐富的經驗，與整車制造商、一級供應商和品牌商客戶建立了長期合作關系，報告期內主要客戶基本保持穩定，并不斷開拓優質客戶資源。但隨著行業市場競爭日益加劇，如果公司不能充分利用自身優勢持續創新、提升核心競爭力、擴大業務

30、規模，則公司將面臨市場競爭加劇、主要客戶業務量下降或流失，從而對經營業績造成不利影響。3、匯率波動的風險、匯率波動的風險 報告期內，公司財務費用中匯兌損益的金額分別為297.74萬元、243.04萬元、-998.70萬元和-429.66萬元（負數為匯兌收益、正數為匯兌損失）。2021年以來，剔除匯兌損益前后，公司經營業績如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6月月 2022 年年 1-6月月 變動比例變動比例 2022 年度年度 2021 年度年度 變動比例變動比例 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤 3,331.44 3,111.01 7.09%6,299.59 5,439.

31、35 15.82%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤（剔除匯兌損益）2,966.22 2,876.48 3.12%5,450.69 5,645.93-3.46%剔除匯兌損益后，2022 年度公司經營業績同比小幅下滑，2023 年 1-6 月同比增幅收窄。公司境外銷售以美元結算，若匯率波動較大，將直接影響公司產品價格的穩定性，進而導致產品競爭力受到不利影響。另外，隨著公司經營規模的浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 擴大，境外收入以及相關的外幣資產也會隨之增加，匯率大幅波動，可能對公司經營業績帶來不利影響。4、汽車售后市場銷售占比較高的風險、汽車售后市場銷售占比較高

32、的風險 公司車輪產品在汽車售后市場和整車配套市場的銷售情況如下：單位：萬元 市場類型市場類型 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 售后市場 17,895.15 51.91%39,941.50 59.26%43,900.14 65.66%32,526.80 67.15%整車配套市場 16,579.37 48.09%27,463.35 40.74%22,960.34 34.34%15,914.25 32.85%合計合計 34,474.51 100.00%67,404

33、.85 100.00%66,860.48 100.00%48,441.05 100.00%報告期內，公司車輪產品在汽車售后市場收入占比分別為67.15%、65.66%、59.26%和51.91%，銷售占比較高。與整車配套市場相比，售后市場客戶訂單相對零散、長期預見性不足，且具有小批量、規格型號多等特點，這些對公司產能配置、生產安排、存貨管理等均提出了較高的要求。若公司未能深入了解市場行情，合理預計市場需求后擴充產能和安排生產，可能導致人員和設備閑置、生產效率低、存貨積壓等不利情況發生，進而引致成本費用增加、存貨跌價等經營風險。5、境外銷售占比較高及主要出口國貿易政策變化的風險、境外銷售占比較高

34、及主要出口國貿易政策變化的風險 報告期內，公司境外主營業務收入分別為19,777.10萬元、32,454.69萬元、38,289.00萬元和19,365.55萬元，持續增加；境外收入占主營業務收入的比例分別為38.41%、45.39%、51.27%和51.28%，境外銷售占比較高。美國是公司主要出口銷售國家之一，對美國的銷售收入占境外銷售收入的比例分別為56.61%、65.67%、70.83%和59.98%，對美國銷售收入及占比較高。2018年以來，中美貿易摩擦持續，目前公司銷往美國市場的車輪產品執行27.50%的關稅稅率，包括2.50%的原始稅率和25%的加征關稅。公司應大部分美國客戶要求在

35、原有定價上按照約定承擔30-50%左右的加征關稅比例降低售價，導致公司對美國主要客戶的產品售價有約10%的降幅。報告期內，公司在美國的銷售收入尚未發生重大不利變化，但在當前中美貿浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 易摩擦持續且前景未明確的背景下，若未來中美貿易緊張形勢進一步惡化，或相關貿易政策變動導致貿易摩擦加劇，客戶可能會要求公司提高加征關稅承擔的比例或承擔全部加征關稅，從而對公司銷售毛利率產生不利影響，進而影響公司未來經營業績和利潤水平。6、技術路線及迭代的風險、技術路線及迭代的風險 目前，國內汽車鋁合金車輪生產工藝仍以鑄造為主，鍛造工藝普及率不高，與發達國家存在明

36、顯差距。與鑄造工藝產品相比，鍛造鋁合金車輪在機械性能等關鍵指標上具備比較優勢，且具有輕量化、強度高、節能減排、行駛平順性好、舒適性高等特性，但由于鍛造工藝材料成本較高、設備投入大、制造周期長，導致產品成本較高，目前主要在國內外的大客車、中重型卡車、售后市場等應用較多。2020年，我國汽車車輪產量為2.22億只，其中鋁合金車輪產量為1.61億只，鋁合金車輪占比已超過70%，其中鍛造鋁合金車輪占比不超過3%。同年公司鍛造鋁合金車輪產量為58.41萬只，市場占有率約為0.36%。報告期內，我國鋁合金車輪出口額分別為244.24億元、306.02億元、320.45億元和166.63億元，從鋁合金車輪出

37、口額來看，公司市場占有率分別為0.75%、0.99%、1.07%和1.07%，市場份額不高。如果公司不能進一步優化工藝流程，提高生產效率，降低生產成本，增強產品競爭力，搶占市場份額，將對公司經營業績和未來發展造成不利影響。7、固定資產折舊及在、固定資產折舊及在建工程轉固后折舊金建工程轉固后折舊金額較高的風險額較高的風險 報告期內，公司機器設備等固定資產投入較大，相應的固定資產折舊金額較高，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 固定資產折舊 1,866.78 3,324.65 2,317.92 1,874.2

38、1 營業收入 46,839.79 95,644.89 94,673.70 61,723.83 占比占比 3.99%3.48%2.45%3.04%在建工程主要包括澄江基地、上輦基地和泰國基地基建以及配套的設備投入，公司預計2023年度主要在建工程轉固后對財務狀況的影響如下：浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 單位：萬元 項目項目 2023 年年度（度（E）項目投產后新增銷售收入 19,500.00 在建工程轉固后新增折舊 1,418.91 新增折舊占新增銷售收入的比例 7.28%由上表可見，公司固定資產折舊、主要在建工程轉固后新增折舊金額較高，但占對應收入的比例較低。若機

39、器設備、在建工程投入后因業務訂單缺乏導致開工率不足或無法產生預期效益，則大額固定資產折舊，以及主要在建工程轉固后新增折舊金額將會對公司盈利能力和業績水平產生重大不利影響。8、原材料價格波動、原材料價格波動的風險的風險 公司產品的主要原材料為鋁棒，報告期內，鋁棒的采購金額占原材料采購總額的比例保持在 90%左右，鋁棒的采購價格以上海長江有色金屬市場現貨平均價或上海有色網“SMM A00 鋁”均價為基礎，加一定的加工費確定，因此，公司主要原材料的價格走勢與公開市場價格走勢基本一致。2020 年度，鋁棒采購價格相對平穩。2021 年受限電、“雙控”等多方影響，鋁價持續走高；2022 年 3 月以來鋁

40、價呈下降趨勢，2022 年 6 月跌至年度低點，2022 年 7 月至 2023 年 6 月鋁價橫盤整理趨于平穩。若未來鋁棒采購價格劇烈波動，甚至繼續走高，但公司不能及時將鋁價漲價轉嫁至客戶或者轉嫁比例較低，將會對公司的盈利能力和業績水平產生重大不利影響。9、流動性和償債風險、流動性和償債風險 報告期各期末，公司貨幣資金余額分別為13,125.41萬元、23,174.58萬元、6,075.50萬元和9,464.09萬元，主要由銀行存款和銀行承兌匯票保證金構成，剔除質押定期存款后的銀行存款余額分別為777.92萬元、4,840.75萬元、4,042.03萬元和8,941.65萬元。盡管公司加強應

41、收賬款的催收力度、與銀行等金融機構建立了良好的合作關系，通過短期借款、開立銀行承兌匯票、融資租賃等手段來籌措公司正常經營所需資金，但報告期內可動用的銀行存款金額仍偏低，存在一定的資金壓力。報告期各期末，公司資產負債率（合并）分別為 63.57%、73.60%、63.79%浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 和 61.53%，流動比率、速動比率均低于 1，公司面臨一定的短期償債壓力。盡管公司通過提高承兌匯票支付貨款的比例，降低原材料采購的付現支出，確保經營性現金流入能夠覆蓋日常經營相關的流動負債，努力提升償債能力各項指標。若未來公司無法繼續改善目前狀況，合理安排資金的收支

42、，可能會因資金短缺產生流動性和償債風險，進而影響公司正常的生產經營。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 浙江宏鑫科技股份有限公司 成立日期成立日期 2006 年 1 月 20 日 注冊資本注冊資本 11,100 萬元 法定代表人法定代表人 王文志 注冊地址注冊地址 浙江省臺州市黃巖區江口街道德儉路 75 號 1 幢 主要生產經營主要生產經營地址地址 浙江省臺州市黃巖區江口街道德儉路 75 號 控股股東控股股東 王文志 實際控制人實際控制人 王文志 行業分類行業分類 根據國民經濟行業分類（GB

43、/T4754-2017），公司所處行業為汽車制造業（C36）中的汽車零部件及配件制造業（C3670）在其他交易場在其他交易場所（申所（申請）掛請）掛牌或上市的情牌或上市的情況況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 財通證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 財通證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 銀信資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其

44、他利益關系 無（三）本（三）本次發行其他有關機構次發行其他有關機構 股票登記機股票登記機構構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行 中國農業銀行杭州市中山支行營業中心 其他與本次發行有關的機構 無 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 發行股數發行股數 3,700 萬股 占占發發行后總股本比例行后總股本比例 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 3,700 萬股 占發行后總股本比例占發行

45、后總股本比例 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 14,800 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發發行行市盈率市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股 發發行行后每股收益后每股收益【】元/股 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用向戰略投資者定向配售（如有）、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，或者中國證監會、深圳證券交易所認可的其他方式 發行對象發行對象

46、 符合資格的戰略投資者（如有）、詢價對象和在深圳證券交易所開立（A 股）股票賬戶并已開通創業板市場交易賬戶的投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 年產 100 萬件高端鍛造汽車鋁合金車輪智造工廠及研發中心升級項目 發行費用概算發行費用概算【】萬元 高級管理人員、員工擬參與高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況戰略配售情況 若公司實施高級管理人員、員工戰略配售，則將在本次公開發行股票注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項具體方案，并依法進行披露 保薦人相關子公司擬參與戰

47、保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況略配售情況【】擬公開發售股份股東名稱、擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份持股數量及擬公開發售股份數量數量 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的保薦及承銷費、律師費、審計及驗資費、評估費、用于本次發行的信息披露費、發行手續費等均由公司承擔（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登詢價公告日期刊登詢價公告日期【】年【】月【】日 初初步步詢價日期詢價日期【】年【】月【】日 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期 本次股票

48、發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所創業板上浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 市 四、主營業務經營情況四、主營業務經營情況（一）公司的主營業務情況（一）公司的主營業務情況 公司主營業務為汽車鍛造鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售，主要產品包括商用車車輪和乘用車車輪，是國內較早開始應用鍛造工藝生產汽車鋁合金車輪的高新技術企業，在我國商用車市場成功打破國外品牌對鍛造鋁合金車輪壟斷的局面。憑借在研發技術、公司品牌、產品質量等方面積累的優勢，公司產品已直接配套豪梅特、東風柳汽、陜西重汽、比亞迪、中車時代等國內整車制造商或一級供應商，同時，公司積極開拓海外市場，目前已通過 J.

49、T.Morton、Superior 分別配套美國新能源汽車制造商 Rivian、Lucid，并進入 Paccar（美國）的供應鏈。在汽車售后市場，公司通過 WheelPros 供應給戴姆勒等整車制造商售后體系，并與 WheelPros（美國）、American Wheels（美國）、FleetPride（美國）、Loves（美國）、Forgiato（美國）、Jost、Kal Tire（加拿大）、S.M.Heights（韓國）、Weds（日本）等品牌商保持持續良好的業務合作。報告期內，公司按主要產品類別分類的主營業務收入構成如下：單位：萬元 產品產品類別類別 2023 年年 1-6 月月 202

50、2 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 商用車車輪 17,861.77 47.30%38,941.98 52.14%39,487.56 55.22%28,072.66 54.51%乘用車車輪 16,612.74 43.99%28,462.88 38.11%27,372.92 38.28%20,368.39 39.55%其他 3,289.52 8.71%7,281.52 9.75%4,647.15 6.50%3,054.35 5.93%其中：絞線盤 2,976.24 7.88%6,741.22 9.03

51、%4,350.34 6.08%2,736.05 5.31%車輪配件等 313.28 0.83%540.30 0.72%296.80 0.42%318.29 0.62%合計合計 37,764.03 100.00%74,686.37 100.00%71,507.63 100.00%51,495.40 100.00%（二）公司的主營經營模式（二）公司的主營經營模式 1、主要原材料及重要供應商、主要原材料及重要供應商 公司產品的主要原材料為鋁棒，經過多年經營，公司已經與原材料主要供應浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 商建立了長期穩定的合作關系，通過簽訂年度框架合同、每月提出具

52、體采購需求的形式進行采購。報告期內，公司生產所需主要原材料供應穩定，公司與供應商保持了良好的合作關系，保證了公司所需原材料的充足供應。對于供應商的選擇，公司對供應商會進行嚴格的管理和考評，根據物料與產品的關系將供應商分為四類，分別執行不同的評價標準。針對合格供應商，公司每月從成本、服務、交貨期限、價格四個方面進行評價，每季度和每年進行一次總體評價，根據評估考核結果擇優向合格供應商采購相應物料，并動態調整公司的合格供應商目錄。公司主要供應商包括南平鋁業、山東創新工貿有限公司、云海金屬、云鋁股份、浙江遠大等。2、主要生產模式、主要生產模式 公司主要生產模式為“以銷定產”，同時為節約鍛造成本，對部分

53、通用件產品會準備適當的庫存。以銷定產即根據銷售訂單來安排生產活動，銷售部門接到銷售訂單后將訂單需求下達給生產部門，生產部門根據訂單制定詳細的月度和周生產計劃，根據產品類別和工藝流程分配到各生產工序并組織生產，質檢人員根據產品執行標準對半成品、產成品進行檢測，合格后入庫。3、銷售方式和渠道及重要客戶、銷售方式和渠道及重要客戶 就汽車鍛造鋁合金車輪而言，公司針對不同的市場和客戶類型采用差異化的銷售模式，具體情況如下：序號序號 市場類型市場類型 主要客戶類型主要客戶類型 銷售模式銷售模式 1 整車配套市場 整車（配套）客戶、一級供應商等 直銷模式 2 售后市場 車輪制造商、改裝店等 3 品牌商等 O

54、DM 模式 4 經銷商、零售商等 經銷模式 對于國外客戶，由于整車配套市場進入門檻高、合格供應商認證周期長，公司在境外市場上采取的銷售策略為先進入售后市場，并不斷向整車配套市場拓展。對于國內客戶，公司產品具備較高知名度，其中，商用車車輪以整車配套市場為主，主要銷售對象為國內整車制造商、一級供應商等；乘用車車輪則以售后市場為主，主要銷售對象為品牌商、車輪制造商等。此外，公司還向車輪制造商浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 銷售車輪毛坯。報告期內，公司主要客戶包括豪梅特、云海金屬、WheelPros、American Wheels、J.T.Morton 等國內外企業。（三）

55、公司的市場競爭地位（三）公司的市場競爭地位 公司自成立以來專注于鍛造鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售，經過十余年發展，逐漸在行業內樹立了良好的口碑和影響力，已經成為鍛造鋁合金車輪的主要競爭企業之一。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已獲得 44 項授權專利，包括 5 項發明專利和 31 項實用新型，為高新技術企業，具備較強的技術創新能力。目前，汽車鋁合金車輪主流的成型工藝分為鑄造工藝和鍛造工藝兩種。同行業可比公司主要采用鑄造工藝，中國臺灣地區上市公司巧新科技（證券代碼1563）與公司均采用鍛造工藝。公開資料顯示，巧新科技是全球最大鋁合金鍛造輪轂工廠之一，也是全球第一豪華車及跑車鋁合金

56、鍛造輪轂供應商。2021 年度公司鍛造鋁合金車輪產量為 78.78 萬件，同年巧新科技產量為 66.70 萬件，因此，公司鍛造鋁合金車輪產銷規模在細分領域位居前列。報告期內，公司營業收入分別為 61,723.83 萬元、94,673.70 萬元、95,644.89萬元和 46,839.79 萬元，扣非后凈利潤分別為 4,762.87 萬元、5,439.35 萬元、6,299.59萬元和 3,331.44 萬元，持續穩步上升，表明公司具有較好的盈利能力和業績成長能力，在行業內具備較強的競爭力。五、公司自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、五、公司自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模

57、式創新、業態創新業態創新和新舊產業融合情況和新舊產業融合情況（一）公司主要創新、創造、創意特征（一）公司主要創新、創造、創意特征 自成立以來，公司高度重視自主研發和技術創新，歷經十余年堅持不懈的努力，形成了較強的技術創新能力，擁有省級企業研究院和博士后工作站以及 5項發明專利；在汽車鋁合金車輪的生產工藝方面，鍛造工藝能克服鑄造工藝的先天性缺陷，且在鍛造、旋壓等工序上具有明顯的效率優勢；在核心技術方面，公司自主研發并掌握了表面去應力技術、鏡面拋光技術、熱噴涂能源防磨損技術、覆蓋成膜技術等多項先進的核心技術，產品減重效果顯著，產品性能指標遠超國浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-

58、21 家標準、超過同行業水平，并通過歐美嚴格的產品檢測認證，積累了一批優質、穩定的客戶資源。具體情況如下：1、較強的技術創新能力、較強的技術創新能力 2017 年，公司建立了臺州市市級企業技術中心，通過引進先進研發設備、擴大研發團隊等方式于 2018 年升級為浙江省省級高新技術企業研究開發中心。2021 年，公司擁有的“浙江省宏鑫鍛造鋁合金輪轂智能制造研究院”被認定為浙江省省級企業研究院。2017 年公司被授予高新技術企業稱號，于 2018 年建成臺州市博士后創新實踐基地，2020 年公司通過高新技術企業復審，并于 2021 年設立浙江省博士后工作站，2022 年公司被浙江省經濟和信息化廳授予

59、浙江省專精特新中小企業，2023年公司被工信部授予國家級專精特新“小巨人”企業。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已獲得 44 項授權專利，包括 5 項發明專利和 31 項實用新型，具備較強的技術創新能力。2、生產工藝創新、生產工藝創新 目前，國內汽車鋁合金車輪生產工藝仍以鑄造為主，鍛造工藝普及率不高，與發達國家存在明顯差距。與鑄造工藝產品相比，鍛造鋁合金車輪具有輕量化、強度高、節能減排、行駛平順性好、舒適性高等特性。同時，隨著環保要求的提高和汽車輕量化的發展趨勢，鍛造工藝在我國鋁合金車輪生產和應用方面的作用、地位將越來越高。公司在成立之初即投身于鍛造工藝產品的研究和開發，是國內較早開

60、始應用鍛造工藝生產汽車鋁合金車輪的企業，具有豐富的鍛造鋁合金車輪研發和制造經驗，在我國商用車市場成功打破國外品牌對鍛造鋁合金車輪壟斷的局面。經過十余年的技術積淀，公司已經掌握汽車鍛造鋁合金車輪中模具設計、高速精密加工和表面去應力技術等多類核心技術。公司依托持續的自主研發，通過對鍛造鋁合金車輪生產工藝的創新和改進，使鋁合金車輪具備了較高密度的金相組織和良好的機械性能，提升了鋁合金車輪產品的品質，降低了鋁合金車輪因外力因素產生形變或開裂的風險，增強了鋁合浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 金車輪的安全性，延長其使用壽命。（1）公司掌握的鍛造工藝技術屬于行業先進技術路線 性能

61、優勢鍛造工藝克服鑄造工藝先天性缺陷 鑄造是將熔化的鋁水澆鑄在模具中，待其冷卻成型后再經過旋壓、熱處理、機加工制造而成。鍛造則是采用大噸位鍛壓機將加熱軟化的鋁塊置于鍛造模具內鍛壓成型，再經過旋壓、熱處理、機加工制成。鍛造工藝能夠克服鑄造工藝先天存在的缺陷。鑄造鋁合金車輪在澆鑄過程中出現鋁液氧化卷氣，在車輪局部存在氧化雜質、空洞等先天性缺陷，在冷卻凝固成型過程中，由于金屬的凝固收縮特性，存在車輪局部位置疏松等先天性缺陷，而且一般由于安裝面部分是最后凝固的區域，安裝面的性能通常低于其他部位，存在產品各處機械性能不一的狀況，進而降低了產品的整體性能。而鍛造鋁合金車輪在生產過程中由于鋁塊經過不斷沖壓，在

62、成型之后材料會變得非常緊密，在相同尺寸相同重量的條件下可以承受更大的壓力，產品各部位的性能基本一致。效率優勢鍛造工藝在鍛造與旋壓工序具有明顯比較優勢 鍛造工序方面，由于鑄造存在將鋁液從液態冷卻凝固至固態的過程，一般需要二至三分鐘，因此單條鑄造線日產能不超過 300 只，而單條鍛造線日產能不低于 900 只。旋壓工序方面，由于鍛造鋁合金車輪的材料延伸率大于鑄造鋁合金車輪，鑄造的旋壓工序通常只能采用單旋輪或雙旋輪作業，同時需加熱工件；而鍛造的旋壓工序可采用三旋輪同步作業且不需要加熱工件，不僅減少了能耗，生產效率也得到提升。公司采用冷變形強力旋壓技術，通過自主研發的旋壓自動編程技術，減少人工干預，實

63、現多旋輪同時旋壓，進一步提升了旋壓效率。此外，公司針對H 型鋁合金車輪開發出雙向旋壓技術，只需進行單次旋壓即可成形，相較于行業內的兩次旋壓成形，減少了變換車輪方向的步驟，提高了生產效率。技術優勢核心技術具有先進性 公司自主研發并掌握了包括表面去應力技術、鏡面拋光技術、熱噴涂能源防浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 磨損技術、覆蓋成膜技術等多項核心技術。A、表面去應力技術 通過工具對產品表面施加一定方向的預應力，使產品表面殘余應力減少，從而提高產品抗疲勞性能，公司就該核心技術申請了“一種方便控制壓力的鋁合金輪圈表面輥壓裝置”等專利。通過表面去應力技術，公司產品的抗疲勞性提

64、升20%以上。B、鏡面拋光技術 由于機械拋光后的產品表面有紋路及絲線，公司為了增強產品的美觀，提高產品的品質，使用陶瓷材料和特殊藥劑對產品表面進行二次拋光，使拋光亮面一致性提高，同時達到去除絲線，提高亮度、映射更清晰的效果。產品表面光澤度已從原來的1,200gu 提升到1,500gu。C、熱噴涂能源防磨損技術 公司通過研發試驗不同材料，采用陶瓷材料通過熱噴涂工藝在鋁輪圈輪緣位置進行噴涂，形成一層致密高硬度的防護層，增強了產品輪緣表面硬度，從而提升產品與輪胎接觸位置的耐磨性，延長輪圈使用壽命 60%以上。與行業一般水平對比情況如下：性能指標性能指標 本公司本公司 行業一般水平行業一般水平 涂層表

65、面硬度 HV800-1,000 HV600-800 耐磨性 40 萬公里無磨損 20 萬公里輕微磨損 機械性能 抗拉強度：350Mpa；屈服強度：320Mpa；延伸率：12%?？估瓘姸龋?50Mpa；屈服強度：210Mpa；延伸率：3%。D、覆蓋成膜技術 對于長期行駛于路況較差的大客車、中重卡車，車輪易疲勞受磨損，尤其長期行駛于沿海路段的商用車車輪還會出現車輪表面腐蝕現象。公司基于此情況，開發了一類特殊的表面處理技術，使用特定配方納米材料涂層，該涂層可使產品保持原有的光澤，同時具有自清潔、易清洗、耐腐蝕、抗氧化特點。該技術與國內同行業可比公司相似研究對比情況如下：浙江宏鑫科技股份有限公司 招股

66、說明書（注冊稿）1-1-24 檢測結果檢測結果 本公司本公司 今飛凱達今飛凱達 躍嶺股份躍嶺股份 相關技術或研究 覆蓋成膜技術 汽輪水溶性油漆噴涂工藝的研發 高耐蝕性鋁合金雪季輪轂研發 檢測結果或擬達目標 涂膜厚度不大于 35 um，比同行業更??；不降低產品表面拋光亮度；硬度超過H（鉛筆硬度）；劃格附著力100%無剝離；CASS 試驗超過 168h，劃線處單邊腐蝕寬度不大于 1.5mm，其他部位無銹蝕、無起泡，滿足主機廠要求；油脂不粘結易清洗 CASS 試驗240h，單邊腐蝕寬度小于2.0mm，非劃線部位不能腐蝕、起泡 涂膜厚度 280um；CASS 試驗300h，表面光澤鮮艷、無色差、無粉化

67、、斑點、起泡、裂紋且尺寸穩定；涂鍍膜硬度2.2H 數據來源：今飛凱達 2019 年年報、躍嶺股份 2021 年年報。公司的覆蓋成膜技術主要應用于大客車、中重卡車等商用車，檢測結果表明，公司產品的涂膜厚度顯著薄于同行業可比公司相關研究的涂膜厚度，不降低產品表面拋光亮度，油脂不粘結易清洗，且依然有較好的耐腐蝕性。產品優勢鍛造鋁合金車輪性能優越 A、公司的車輪輕量化研發成果顯著 公司從 2011 年開始持續對鍛造鋁合金車輪進行輕量化研發，通過設計、模具、工藝等各方面的優化，目前，產品重量減少近 20%。2018 年公司對于免維護鋁合金輪轂的輕量化需求調研后立項開發，該產品對于性能要求和加工精度要求遠

68、高于公司原有產品。公司通過設計優化、FEA模擬分析、表面去應力技術的應用，創造性地采用 7 系鋁合金材料進行鍛造研究，最終開發出性能優于球墨鑄鐵材料的鍛造鋁合金免維護輪轂，輪轂重量減輕至9kg/只。公司就該技術申請了“一種免維護的鋁合金輪轂”專利，并實現批量生產。公司免維護輪轂與球墨鑄鐵輪轂對比情況如下：性能指標性能指標 公司免維護輪轂公司免維護輪轂 球墨鑄鐵輪轂球墨鑄鐵輪轂 抗拉強度 518Mpa 500Mpa 屈服強度 461Mpa 320Mpa 延伸率 11.65%7%重量 9kg 20.6kg 公司自主研發的鍛造鋁合金免維護輪轂，機械性能更優于球墨鑄鐵輪轂，且產品重量可減輕 50%以上

69、。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 B、產品檢測結果遠超國家標準 根據現行有效的國家標準 GB/T 5909-2021 商用車車輪彎曲和徑向疲勞性能要求及試驗方法中規定的鋼制商用車車輪與鋁合金商用車車輪的試驗標準，對車輪質量檢驗主要分為彎曲疲勞試驗及徑向疲勞試驗。公司主要產品檢驗結果與試驗標準對比如下：試驗標準試驗標準 產品規格產品規格 22.5*8.25 22.5*9.00 19.5*7.50 鋼制商用車車輪試驗標準 彎曲疲勞試驗最低循環次數 1,000,000 1,000,000 1,000,000 徑向疲勞試驗最低循環次數 750,000 750,000 750

70、,000 鋁合金商用車車輪試驗標準 彎曲疲勞試驗最低循環次數 1,500,000 1,500,000 1,500,000 徑向疲勞試驗最低循環次數 1,500,000 1,500,000 1,500,000 公司產品 彎曲疲勞試驗循環次數 2,000,000 2,000,000 2,000,000 徑向疲勞試驗循環次數 4,000,000 3,000,000 3,000,000 數據來源：中國 CWIC 檢測報告。注：最低循環次數表示在經過該次數循環后車輪表面未見裂紋；數值越高，表明車輪質量越好。公司主要產品檢驗結果與試驗標準對比，公司主要產品在彎曲疲勞試驗與徑向疲勞試驗中完成循環次數均遠超國

71、家標準且未見裂紋。C、通過德國 FRAUNHOFER LBF 車輪雙軸疲勞試驗 德國 FRAUNHOFER LBF 車輪雙軸疲勞試驗是指德國弗勞恩霍夫應用研究促進協會下工作可靠性（LBF）研究所的車輪雙軸疲勞試驗。車輪雙軸疲勞試驗通過模擬真實的車輪載荷組合來測試車輪在運行期間的使用壽命，是行業內最為嚴格的車輪工程測試，認可度較高。LBF 實驗室擁有歐洲各大主機廠認可的車輪測試路譜，其車輪雙軸疲勞試驗獲得全球主機廠推崇，通過 LBF 實驗室車輪雙軸疲勞試驗是進入歐洲各大商用車主機廠的先決條件。公司的三個規格產品已于 2021 年通過 LBF 車輪雙軸疲勞試驗，是國內最早一家三種尺寸鍛造鋁車輪一次

72、性通過 LBF 車輪雙軸疲勞試驗的企業，為公司后續配套供應歐洲主流商用車廠商奠定了堅實的基礎。公司積極推進與歐洲主流商用車廠商合作，目前已進行新車型鍛造鋁車輪的浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 共同研發和送樣。D、與同行業可比公司對比具備比較優勢 公司鍛造鋁合金車輪產品在行業內具有比較優勢。根據公開信息查詢，公司產品與立中集團在研項目對比情況如下：性能指標性能指標 本公司本公司 立中集團立中集團 產品或研究 鍛造鋁合金車輪 鍛造鋁合金車輪無旋壓模具工藝研究 抗拉強度 368Mpa 330Mpa 屈服強度 344Mpa 300Mpa 延伸率 13.43%10%數據來源：

73、立中集團 2021 年年報。公司鍛造鋁合金車輪各方面性能指標已超過同行業上市公司在研項目的預期標準，且已實現批量生產并形成收入。公司與某國際知名鍛造鋁合金車輪企業同型號產品對比情況如下：項目項目 本公司本公司 某國際知名鍛造鋁合金車輪企業某國際知名鍛造鋁合金車輪企業 型號 22.5*8.25 22.5*8.25 重量 20.3kg 20.46kg 檢測標準 SAE J267 最低標準：車輪在 190,000 轉時未見裂痕 檢測結果（轉數越高，說明車輪質量越好）車輪在 1,178,725 轉時出現裂痕 車輪在 250,000 轉時出現裂痕 數據來源：美國 SMITHERS 檢測報告。獎項或榮譽

74、序序號號 榮譽榮譽名稱名稱 頒發頒發 時間時間 頒發頒發 單位單位 簡介簡介 1 2019 年度商用車質量比賽冠軍 2019.8 鋁 車 輪質 量 協會 鋁車輪質量協會是由從事鋁車輪市場開發銷售的相關鋁車輪廠商及相關單位組成，2014 年發起并在民政部門注冊的民間社團組織，現有會員單位近 200 家。鋁車輪質量協會每年僅針對商用車車輪、乘用車車輪質量分別評選 1 名冠軍。2 2021 年度商用車質量比賽冠軍 2021.12 3 2020 年度商用車行業“年度十大知名品牌”獎 2021.7 商 用 車行 業 創新 力 評價 組 委會 2021 年第七屆 CVCHINA 國際商用車、專用車及技術裝

75、備展覽會中，該獎項由商用車行業創新力評價組委會評選。該展會由中國商用車網、汽車產業評論雜志發起，得到了中華人民共和國交通運輸部、中華人民共和國科學技術部、中華浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 序序號號 榮譽榮譽名稱名稱 頒發頒發 時間時間 頒發頒發 單位單位 簡介簡介 人民共和國工業和信息化部、上海市人民政府的大力支持和指導，由 UTM 聯合貿易媒體聯合中國商用車產業促進聯盟、中國商用車產業促進聯盟專用車委員會、上海汽車工程學會、江蘇省汽車工程學會、中國國際汽車產業博覽會組委會共同組織，參展企業超過 300 家企業，包括國內外知名的商用車、專用車等制造商及零部件廠商。

76、綜上所述，公司掌握的鍛造工藝能夠克服鑄造工藝先天性缺陷，且在鍛造、旋壓等工序效率上具有明顯比較優勢，公司自主研發并掌握了多項先進的核心技術，生產的鍛造鋁合金車輪性能優越，表明鍛造工藝具有性能優勢、效率優勢、技術優勢、產品優勢等多方面優勢，因此，鍛造工藝屬于行業先進的技術路線。（2）公司核心技術情況 核心技術背景和特點 公司已經掌握了一系列具有自主知識產權的核心技術，并廣泛應用于公司產品的批量生產中，公司核心技術涵蓋產品生產的整個工藝流程，包括模具設計、高速精密加工和表面處理等環節，具體情況如下：序序號號 核心技術核心技術 技術背景技術背景 技術特點技術特點 1 模具設計技術 模具設計要和生產工

77、藝、設備相匹配，模具設計水平的高低，直接決定了模具的一次成功率、材料的投入產出、鍛料流向順暢度等。公司通過模擬分析軟件對鍛造的壓力、流向、熱變形趨勢等進行分析以驗證模具設計的可靠性，積累了豐富的鍛造車輪模具設計技術經驗，不僅實現了單個模具多種功能，還對模具設計進行標準化，使模具設計的一次成功率提高，產品的得料率提升。2 旋壓自動編程技術 旋壓是借助旋輪的旋轉運動和擠壓作用，對車輪的輪輞進行壓延。旋輪控制程序直接決定了旋輪聯動軸協調運動的能力，進而決定旋壓的效率和精度。公司的旋壓工藝采用多軸聯動方式，通過軟件設定自動補償，達到理論路徑與實際旋壓路徑的一致性，同時可提升旋壓編程效率15%以上。國內

78、大部分廠家通過圖紙取點進行編程，存在人工失誤及效率低下的問題。3 表面去應力技術 鍛造鋁合金車輪在加工完成后，由于經過高速車削，車輪表面存在應力釋放且應力方向不一致，同時因切削過程存在波峰及波谷的形態，公司開發了一種專門針對鍛造車輪表面施加一定方向預應力的工藝和設備，不僅可以減輕產品表面因車削導致的波峰波谷落差，提高表面光潔度，而且經過碾壓使表面形成一層高強度的應變層，表面硬度提高浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 序序號號 核心技術核心技術 技術背景技術背景 技術特點技術特點 從而會影響產品的疲勞強度。20%-40%，使產品的殘余應力減少，從而達到提升產品抗疲勞性能

79、20%以上的效果。4 熱噴涂能源防磨損技術 由于鋁合金車輪的表面硬度較低，裝胎后，輪胎或輪胎內鋼絲與車輪產生摩擦，會導致車輪的輪緣磨損，因此需對車輪輪緣進行處理以提升接觸面的耐磨性。公司開發了一種鍛造鋁車輪用陶瓷材料熱噴涂工藝，在車輪輪緣位置形成一層致密高硬度的防護層，該涂層有利于增強產品輪緣表面硬度，從而提升產品與輪胎接觸位置的耐磨性，延長輪圈使用壽命 60%以上。從具體指標看，公司產品表面涂層硬度為HV800-1,000、40 萬公里無磨損，硬度比行業一般水平高 20%以上，無磨損里程比行業一般水平高 100%。5 鏡面拋光技術 高端轎車市場尤其是售后市場的消費者，對車輪價格不敏感，更注重

80、車輪的性能及美觀性，但一般機械拋光后的產品表面有紋路及絲線，影響美觀度和產品品質。公司開發了一種鏡面拋光技術，首先使用機械布輪拋光對車輪進行粗拋，然后使用陶瓷材料和特殊藥劑對產品表面進行二次拋光，通過其與車輪表面進行相對摩擦，在額定的轉速下使產品表面均勻受力，使拋光亮面一致性提高，同時達到去除絲線，提高亮度、映射更清晰的效果。隨著技術的不斷優化改進，產品表面光澤度已從原來的1,200gu提升到1,500gu 6 覆蓋成膜技術 對于長期行駛于路況較差的大客車、中重卡車，車輪易疲勞受磨損，尤其長期行駛于沿海路段的商用車車輪還會出現車輪表面腐蝕現象，因此需對車輪進行表面處理以提升易清洗、耐腐蝕效果。

81、公司開發了一類特殊的表面處理技術，使用特定配方納米材料涂層，通過覆膜工藝，將納米材料均勻地覆蓋在車輪表面，使車輪表面形成一種保護層，該保護層對基材的光澤度不會削弱，適用于各類拋光產品。同時具有良好的疏水性、易清洗性、耐腐蝕性、抗氧化性等特點。7 產品輕量化技術 車輪的輕量化不僅可以減輕整車重量、提升車體抗沖擊強度，還可以顯著降低汽車非簧載質量，從而提升汽車操縱靈活性和駕駛舒適性。公司通過設計、模具、工藝等各方面的優化，產品重量在原有基礎上減輕近 20%并通過第三方檢測認證。另外，公司創造性地采用7 系鋁合金材料進行鍛造研究，最終開發出的鍛造鋁合金免維護輪轂比通用的球墨鑄鐵輪轂性能更優越，重量也

82、減重約 60%。公司掌握的鍛造工藝技術屬于行業先進的技術路線，生產的鍛造鋁合金車輪產品在行業內具有比較優勢。公司核心技術及產品與同行業的對比情況參見本節“五、（一）2、（1）公司掌握的鍛造工藝技術屬于行業先進技術路線”相關內容。核心技術對應的專利情況 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 序號序號 核心技術核心技術 對應專利對應專利 1 模具設計技術 廻轉鍛造卡車輪轂高精度鍛件的加工方法（ZL201310363640.4）轎車鍛造鋁合金輪轂花型模鍛模具（ZL201620941116.X）鍛造鋁合金輪轂沖擴孔及去飛邊模具（ZL201620933978.8）鍛造鋁合金輪轂正反

83、雙向安裝旋壓模具（ZL201620947785.8）轎車鍛造鋁合金輪轂彈性預壓模具（ZL201720154244.4）汽車輪轂肋骨一次鍛造成型的多曲面模具結構（ZL201920653542.7）一種鍛造鋁合金輪圈旋壓模具（ZL202122168377.6）一種免維護輪轂鍛造模具（ZL202122254795.7）一種大直徑輪圈鍛造模具（ZL202122167238.1）一種具有防止坯料偏心功能的商用車車輪鍛造模具（ZL202222461415.1）2 旋壓自動編程技術 鍛造鋁合金輪圈旋輪（ZL201320507853.5）鍛造鋁合金輪轂雙向旋壓旋輪（ZL201620933977.3）鍛造鋁合金

84、兩片式轎車輪輪輞的加工方法（ZL201710103630.5）3 表面去應力技術 一種角度可調式汽車鋁輪圈輥壓成形用輥輪控制裝置（ZL202022726821.7）一種方便控制壓力的鋁合金輪圈表面輥壓裝置（ZL202022749217.6）4 熱噴涂能源防磨損技術 非專利技術 5 鏡面拋光技術 非專利技術 6 覆蓋成膜技術 非專利技術 7 產品輕量化技術 一種免維護的鋁合金輪轂（ZL202022726810.9）商用車車輪內撐式車削夾具（ZL202222173066.3）針對非專利技術以及申請中專利技術，公司實行嚴格的保密制度，未經公司允許，不得對外披露任何關于項目的相關信息、資料。核心技術產

85、品占主營業務收入的比例 公司的核心技術廣泛應用于主要產品之中，報告期內，公司核心技術產品占主營業務收入的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 核心技術產品收入 34,474.51 67,404.85 66,860.48 48,441.05 主營業務收入 37,764.03 74,686.37 71,507.63 51,495.40 核心技術產品收入占比 91.29%90.25%93.50%94.07%浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 3、產品創新、產品創新 公司實施以創新驅動發展戰

86、略，通過對新材料、新工藝的深入研究，不斷創新和優化生產工藝、提高生產效率、改進產品性能、降低單位能耗、減少環境污染，以更好的滿足汽車鋁合金車輪輕量化的發展趨勢。同時，公司以汽車鋁車輪行業發展為指引，積極了解客戶的產品需求，為客戶提供定制化、個性化、多樣化的高質量鋁合金車輪。公司緊跟汽車行業輕量化發展潮流，結合客戶產品需求，加強自主研發，突破技術壁壘，不斷推出鍛造鋁合金車輪輕量化與安全性并重的高質量產品。經過多年發展，公司憑借在研發技術、公司品牌、產品質量等方面積累的優勢，在汽車鋁車輪行業取得較高的行業地位，不僅積極開拓國內市場，更是沖出國門，走向歐美等發達經濟體。公司產品已經通過各國專業檢測認

87、證，如中國 CWIC 檢測、美國 SMITHERS 檢測、德國 FRAUNHOFER LBF 檢測和巴西 INMETRO 產品認證等，獲得了客戶的廣泛認同，在全球汽車鋁合金車輪市場中占據一席之地。（1）公司鍛造車輪擁有優質、穩定的客戶資源 長期以來，公司憑借制造工藝、技術實力、產品質量等方面積聚的優勢，產品已經累計銷往美國、澳洲、加拿大、日本等數十個國家和地區，在國內外積累了大量優質客戶資源。公司部分客戶（含終端客戶）的基本情況如下：序號序號 客戶名稱客戶名稱 基本情況基本情況 1 豪梅特 紐約證券交易所上市公司（股票代碼：HWM），位列 2020 年財富美國 500 強排行榜第 226 位。

88、2 比亞迪 新能源汽車領導者，深交所上市公司（002594）3 Rivian 美國 NASDAQ 證券交易所上市公司（股票代碼：RIVN）4 Superior 美國紐約證券交易所上市公司（股票代碼：SUP），是全球最大的鋁輪 OEM 供應商之一。5 Lucid 美國 NASDAQ 證券交易所上市公司（股票代碼：LCID）6 Paccar 美國最大、全球第二的卡車制造商，美國 NASDAQ 證券交易所上市公司（股票代碼：PCAR），位列 2020 年財富美國 500 強排行榜第 118 位。7 WheelPros 美國最大的汽車鋁合金車輪銷售商，在美國市場占有率第一。8 FleetPride 美

89、國獨立重型售后市場渠道中最大的卡車和拖車零件分銷商。9 Loves 美國大型汽車零部件零售商，在美國 40 個州擁有超過 390 家分店。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 序號序號 客戶名稱客戶名稱 基本情況基本情況 10 Forgiato 為蘭博基尼、法拉利、賓利、勞斯萊斯、保時捷、奔馳和寶馬等知名品牌的高性能車輛提供車輪。11 Jost 德國法蘭克福證券交易所上市公司（股票代碼：JST），是全球領先的卡車和掛車零部件生產商和供應商。12 Kal Tire 加拿大最大的獨立輪胎經銷商和北美最大的商業輪胎經銷商，擁有超過 250 家零售店。13 Weds 東京證券交易

90、所上市公司（股票代碼：7551），全球定制車輪的頂尖制造商。其中，豪梅特、WheelPros、FleetPride、Loves、Forgiato、Jost 為報告期內細分業務前五名客戶，優質穩定的客戶資源為公司取得持續增長的經營業績奠定了堅實的基礎。（2）公司收入、凈利潤、研發投入增長情況 報告期內，公司營業收入、主營業務收入、扣非后歸母凈利潤、研發投入增長情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月/2023.6.30 2022 年度年度/2022.12.31 2021 年年度度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2020-2022 年年均復合增

91、長均復合增長率率 營業收入 46,839.79 95,644.89 94,673.70 61,723.83 24.48%主營業務收入 37,764.03 74,686.37 71,507.63 51,495.40 20.43%扣非后歸母凈利潤 3,331.44 6,299.59 5,439.35 4,762.87 15.01%研發費用 1,446.13 2,959.58 2,991.45 1,965.34 22.71%綜上所述，公司具有較強的技術創新能力，在汽車鋁合金車輪的生產工藝及核心技術、產品性能等方面取得了創新成果，掌握的鍛造工藝屬于行業先進技術路線，核心技術和產品與同行業對比具有比較優

92、勢和核心競爭力，表明公司符合創新、創造、創意特征。（二）公司科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業的融合情況（二）公司科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業的融合情況 公司科技創新主要體現在與汽車輕量化、新能源汽車的融合和應用上。公司產品與鑄造車輪相比強度更高、質量更輕，滿足新能源汽車加速快、續航里程長的技術需求，已批量供貨美國新能源汽車企業 Rivian 和 Lucid、國內新能源汽車浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 龍頭比亞迪及眾多美國、澳洲、加拿大、日本行業內知名企業；公司在組建新的自動化、信息化產線的同時對現有產線進行自動化改造，逐步實現“機器換人”的生產理念

93、，通過應用視覺識別系統、MES 系統、機器人等大幅提高生產效率，實現產品全流程追溯管控，進一步提高產品質量穩定性和一致性。具體情況如下：1、和汽車輕量化的融合情況、和汽車輕量化的融合情況 隨著全球汽車工業的飛速發展，汽車工業技術不斷進步，全球各大知名汽車廠商不斷追求制造出性能更好、更節能環保的汽車，而“輕量化”則是各大汽車廠商提高汽車駕駛性能、節能降耗的最主要途徑之一，汽車輕量化發展趨勢逐漸形成。鋁合金材料具有優異的輕量化和節能環保性能，汽車鋁合金材料的應用，不僅可以減輕整車重量、提升車體抗沖擊強度，還可以顯著降低汽車非簧載質量，從而提升汽車操縱靈活性和駕駛舒適性。因此，鋁合金車輪在汽車車輪領

94、域得到了迅速發展和普及，替代鋼制車輪成為最主要的車輪品種。公司產品的生產采用鍛造工藝，相對于傳統的鑄造工藝，生產的鋁合金車輪強度更大、質量更輕，具有較強的輕量化優勢，高度契合汽車輕量化發展趨勢。經過十余年的研發投入和生產實踐，對產品設計、模具、工藝等各方面的優化，公司已掌握產品輕量化核心技術，產品重量減少近 20%。產品輕量化技術具體情況參見本節“五、（一）2、（2）核心技術背景和特點”相關內容。2、和新能源汽車的融合情況、和新能源汽車的融合情況 在全球節能環保、汽車電動化和智能化、清潔能源持續替代傳統化石能源等因素驅動下，汽車行業發生重大變革，新能源汽車行業發展突飛猛進，替代傳統燃油車的趨勢

95、日益明顯。根據國務院頒布的2030 年前碳達峰行動方案，提出大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的占比，到 2030 年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到 40%左右。堅持發展新能源汽車已成為我國的國家戰略，同時也是全球汽車產業的發展趨勢。（1）公司鍛造車輪契合新能源汽車的發展趨勢和要求 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 新能源汽車要求車輪減重，以滿足汽車輕量化、瞬間加速能力等方面的高要求。公司充分發揮鍛造鋁合金車輪的輕量化優勢，在相同的承載能力下，鍛造鋁合金車輪能夠最大限度地降低產品重量，而鑄造鋁合金車輪能夠減重的空間有限。

96、目前部分新能源汽車廠商已經考慮批量配套鍛造鋁合金車輪，主要原因是新能源汽車在啟動時對瞬間加速能力要求很高，鑄造鋁合金車輪容易導致車輪扭曲變形開裂，嚴重危害駕駛安全。由于新能源汽車對電池續航里程、瞬間加速能力、安全性等有更高的要求，鍛造鋁合金車輪具有優異的“輕量化”性能，保證瞬間加速能力的實現和駕駛的安全性，較好地滿足了新能源汽車的發展要求。因此，在當今新能源汽車蓬勃發展的背景下，公司鍛造鋁合金車輪在車輪生產和應用方面的作用、地位將越來越高。（2）新能源汽車應用情況 報告期內，在整車配套市場中公司車輪產品應用于新能源汽車情況如下：項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 202

97、1 年度年度 2020 年度年度 客戶數量（家）19 30 39 29 占整車配套客戶數量比例 65.52%66.67%81.25%76.32%新能源汽車產品收入（萬元）注1 6,120.16 9,739.50 4,405.64 3,284.09 新能源汽車產品收入增幅 25.68%注2 121.07%34.15%/注 1：不包含售后市場；注 2：2023 年 1-6 月增幅已年化處理。報告期內，公司新能源汽車產品收入持續快速上升，尤其是 2022 年度，公司新能源汽車產品收入達到 9,739.50 萬元，同比增加 121.07%；2023 年 1-6 月，公司新能源汽車產品收入達到 6,12

98、0.16 萬元，增幅為 25.68%，公司車輪產品和新能源汽車的融合愈加深化。報告期內，公司已通過 J.T.Morton、Superior 分別配套美國新能源汽車制造商 Rivian、Lucid，其中 Rivian 從 2021 年 11 月開始批量供貨，當年實現收入 459.61萬元，2022 年度實現收入 6,200.28 萬元，2023 年 1-6 月實現收入 4,975.86 萬元，增量迅猛。（3）布置自動化、數字化管控的生產線實現“機器換人”理念 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 為緊跟新能源汽車行業發展趨勢并保持生產運營的穩定高效，公司高度重視自動化、信息

99、化工廠建設，陸續采購了一批先進的機器設備和生產線，不斷提高自動化、數字化、智能化水平，實現高穩定性、高一致性、高效率的生產經營。公司在組建新的自動化、信息化產線的同時對現有產線進行自動化改造，逐步實現“機器換人”的生產理念，構建起以 MES 系統采集、產品全流程追溯管控、自動化生產線驅動為核心的智能化運營體系。公司在鍛、旋、熱產線及機加工產線建立了機器人上下料及物流自動化系統，逐步實現“機器換人”作業。工廠配置不同型號的機器人，批量化產品預計生產效率提升 100%、人員減少 90%，并為公司實現產線信息化管理做了充分的準備。公司利用 MES 系統對設備工作狀態進行實時監測，能夠對產線現場作業動

100、態再現，與機器人無縫通信連接，支持數控系統數據監控；通過視覺識別系統自動判定選擇、工件定點上下料等智能化作業，進而為新生產基地的智能化工廠建設奠定基礎；通過在線檢測系統完成產品檢測、判定產品質量狀態，并利用檢測數據反饋，自動調整設備工作參數，進一步提升產品質量穩定性及一致性。公司利用 MES 系統采集的數據，通過追溯管控系統，賦予產品唯一身份證（二維碼），與生產過程中的主要過程數據關聯，建立較為完善的產品生產過程檔案，并且通過二維碼可查看該產品的生產品質記錄。通過 MES 系統獲取的大量底層數據，公司的生產管控系統可以實現以下功能：功能功能 概述概述 設備管理 設備列表數據、設備類型管理、設備

101、關聯參數配置、設備實時狀態等，并自動生成設備稼動率、故障率等統計分析文件 產品管理 加工產線的產品管理、產品的產量信息（日產、月產等）、合格數量和不合格數量等，分析不合格品檢測項分布，快速鎖定加工問題 刀具監測 可配合刀具監測體系對刀具的使用壽命、斷刀情況實時跟蹤、及時提示、報警 數據傳輸 數據加密并遠程傳輸至云端，服務器端對數據進行拆分、分類入庫；管理人員可以遠程監控現場實時情況，數據統計情況 實時動態看板管理 利用數字孿生技術，現場看板一比一動態再現，可以實時反饋設備狀態、操作模式、速度、負載情況等，以及產品實時生產狀況、產出量等動態信息 設備用時分析 對設備的運行、停機時間實時記錄分析，

102、動態反饋當前狀態 產線分析 設備運行率、產出率、合格率等統計分析 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 功能功能 概述概述 報表體系 龐大底層數據支撐起各項數據報表，如產能報表、設備運行報表等，詳實的報表為生產經營決策提供數據支撐和有力保證 綜上所述，公司自主研發并掌握了車輪輕量化核心技術，生產的鍛造鋁合金車輪具有較強的輕量化優勢，在性能上契合汽車輕量化、新能源汽車的發展趨勢和要求，且已在新能源汽車上獲得批量應用、形成較大規模收入，同時，公司順應新能源汽車行業發展，布置自動化、數字化管控的生產線實現“機器換人”，表明公司產品與汽車輕量化、新能源汽車充分融合。（三）公司（三

103、）公司主要產品的主要產品的市場競爭情況、未來市場需求和容量市場競爭情況、未來市場需求和容量 1、行業市場競爭格局、行業市場競爭格局（1）國際鋁合金車輪行業市場競爭格局 從世界各國鋁合金車輪制造廠分布區域來看，亞太地區（日、韓、中國臺灣）是傳統的鋁合金車輪生產地區，該區域目前大部分工廠已轉移到中國大陸和東南亞地區；歐洲市場中德國、意大利的鋁輪廠制造技術強、產品質量一致性高，仍牢牢控制著歐洲高端品牌的份額和大部分普通整車配套市場份額，但由于生產成本偏高，價格競爭力不強，其產能逐漸向捷克、波蘭及土耳其轉移。工業發達國家的車輪制造商通過技術改造，保持其在產品技術方面的領先優勢，控制著本土的高端市場需求

104、和主要整車配套市場份額，并通過在海外（主要為中國、墨西哥、土耳其、東南亞等國家或地區）建廠，降低其生產成本。國際整車配套市場已形成了成熟的車輪供應商審核制度。首先，車輪供應商必須通過國際組織、國家和地區汽車協會組織對產品質量及其管理體系的審核，如 IATF16949:2016 國際質量體系認證及美國 DOT、日本 VIA、德國 TUV 等地區備案或認證；其次，由整車制造商進一步做出評審，評審通過才能被接納為整車制造商全球采購體系的成員。從國際售后市場來看，由于對供應商在資金實力、生產規模、配套能力等方面的要求低于整車配套市場，因此售后市場進入門檻相對較低。根據 OICA（世界汽車組織）的統計數

105、據，2010-2015 年全球汽車保有量穩步上升，2016 年全球汽車保有量大約為 13 億輛，到 2021 年全球汽車保有量超過 15 億輛。因此，國浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 際售后市場對鋁合金車輪的需求越來越大。另一方面，相對于發展中國家來說，發達國家較高的制造成本使得車輪生產企業并不具備較強的競爭優勢，市場競爭主要在發展中國家的車輪生產企業之間展開。在全球市場競爭中，中國汽車車輪制造業由于材料、價格和市場規模優勢，具有較強的市場競爭力。（2）國內鋁合金車輪行業市場競爭格局 經過 30 多年發展，我國已成為世界鋁合金車輪制造大國，鋁車輪質量協會數據顯示，2

106、020 年我國鋁合金車輪產量為 1.61 億只。根據中國汽車工業年鑒（2018 年版）的統計數據，截至 2017 年底，我國汽車鋁合金車輪生產企業共計200 余家，并集中分布在江蘇、浙江、山東、廣東和河北等地。其中，中信戴卡、立中集團、萬豐奧威、今飛凱達等龍頭企業年產量均超過 1,000 萬件，占據全行業 50%以上的市場份額，聚集效應明顯。2、公司主要產品的市場競爭情況、未來市場需求和容量、公司主要產品的市場競爭情況、未來市場需求和容量（1）公司主要產品的市場競爭情況 公司主要產品是鍛造鋁合金車輪，經過十余年發展，公司生產的鍛造鋁合金車輪已經在國內外市場占有一席之地，是國內該細分領域少數具有

107、國際競爭力的企業，形成了商用車車輪和乘用車車輪兩“輪”并駕齊驅、國內國際市場共同發展的產品布局。報告期內，公司境內外主營業務銷售情況如下：單位：萬元 銷售區域銷售區域 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 境內 18,398.49 48.72%36,397.38 48.73%39,052.94 54.61%31,718.30 61.59%境外 19,365.55 51.28%38,289.00 51.27%32,454.69 45.39%19,777.10 38.

108、41%合計合計 37,764.03 100.00%74,686.37 100.00%71,507.63 100.00%51,495.40 100.00%公司產品起步于商用車領域，并逐步向乘用車領域發展，隨著新能源汽車行業興起，公司產品以其承載力強、輕量化等優勢進入該市場。從銷售市場來看，公司在立足售后市場的基礎上，不斷向整車配套市場拓展和延伸。在商用車領域，大客車、中重型卡車等多用于長途高速行駛，這對車輪散熱浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 和動平衡都有較高要求。隨著節能減排的環保壓力越來越大，商用車中主要使用的鋼制車輪存在被替代的需求。而鋁合金材料以其優異的輕量化和

109、節能環保性能，不僅可以減輕整車質量、提升車體抗沖擊強度，還可以顯著降低汽車重量，從而提升汽車操縱靈活性和駕駛舒適性。就產品成本而言，鍛造車輪在商用車領域與鑄造車輪的差距在不斷縮小，而鍛造車輪在機械性能等方面的比較優勢有利于獲得普及和迅速發展。在整車配套市場，公司主要銷售對象為比亞迪、東風柳汽、陜西重汽等國內整車制造商以及豪梅特等一級供應商；在售后市場，主要通過 ODM 模式銷售給國外汽車零部件品牌商，主要出口國家和地區包括美國、澳洲、加拿大等。在乘用車領域，由于鍛造工藝材料成本高、設備投入大、制造周期長，導致生產成本較高，鍛造鋁合金車輪銷售價格高于同規格的鑄造鋁車輪，且鑄造鋁合金車輪的性能已能

110、滿足乘用車及終端消費者的需求，因而乘用車整車制造商廣泛裝配的仍是鑄造鋁車輪，而鍛造鋁車輪運用的高端乘用車、新能源汽車產銷量相對較小，其在乘用車整車配套市場普及率較低。因此，公司自成立以來乘用車車輪目標市場聚焦在售后市場，積累了較為成熟的客戶群體。公司在鞏固并發展售后市場的同時積極開拓整車配套市場，報告期內，乘用車車輪在整車配套市場的銷量不斷提升。（2）未來市場需求和容量 報告期內，公司鍛造鋁合金車輪產品在汽車售后市場和整車配套市場的銷售情況如下：單位：萬元 市場類型市場類型 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額

111、占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 售后市場 17,895.15 51.91%39,941.50 59.26%43,900.14 65.66%32,526.80 67.15%整車配套市場 16,579.37 48.09%27,463.35 40.74%22,960.34 34.34%15,914.25 32.85%合計合計 34,474.51 100.00%67,404.85 100.00%66,860.48 100.00%48,441.05 100.00%汽車售后市場容量 公司在立足售后市場的基礎上，不斷向整車配套市場拓展和延伸。根據前瞻產業研究院數據，全球汽車售后維修服務市場

112、規模仍會保持繼續增長態勢。2019浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 年度，全球汽車售后維修服務市場規模已達到 6,973.90 億美元，預計到 2025 年，全球汽車售后維修服務市場規模將達到 8,660.60 億美元，年均復合增長率為3.68%，未來發展空間較大。從細分類型來看，2019 年度，汽車維修改裝市場規模已達到 4,062.90 億美元，預計 2025 年將達到 5,005.30 億美元，年均復合增長率為 3.54%，汽車車輪作為汽車改裝中的重要一環，發展前景廣闊。根據智研咨詢統計數據，我國汽車售后維保行業規模同樣不斷擴大。受國內汽車保有量不斷增長、平均車

113、齡提高、售后改裝政策限制放寬、車主個性化需求增加等因素影響，2020 年中國汽車后市場行業規模已達 1.47 萬億元，較 2019年增加 0.13 萬億元，同比增長 10.00%，未來將繼續保持快速增長趨勢。國內外汽車售后市場規模將保持持續增長，車輪售后市場發展前景和市場容量較大。整車配套市場容量 報告期內，公司車輪產品在整車配套市場的收入占比分別為 32.85%、34.34%、40.74%和 48.09%，呈現上升趨勢，主要系整車配套市場具有較高的準入門檻，公司采取的銷售策略為先進入售后市場，并不斷向整車配套市場拓展和延伸。經過多年積累，公司堅持售后市場、整車配套兩個市場協同發展，積極開拓整

114、車配套客戶，整車客戶數量和配套車型不斷增加。根據國際汽車制造協會（OICA）發布的數據，2021 年全球汽車產銷量分別為 8,014.60 萬輛和 8,268.48 萬輛，同比分別上升 3.25%和 6.05%，其中乘用車產銷量分別為 5,705.43 萬輛和 5,639.85 萬輛，同比分別上升 7.85%和 5.22%；商用車產銷量分別為 2,309.17 萬輛和 2,628.63 萬輛，同比分別上升 5.99%和 2.18%。2022 年全球汽車產銷量分別為 8,501.67 萬輛和 8,162.85 萬輛，產量同比上升6.08%，銷量同比下降 1.28%，其中乘用車產銷量分別為 6,1

115、59.87 萬輛和 5,748.54萬輛，同比分別上升 7.97%和 1.93%；商用車產銷量分別為 2,341.81 萬輛和2,414.32 萬輛，產量同比上升 1.41%、銷量同比下降 8.15%。全球汽車市場逐步回暖，未來全球汽車市場發展潛力較大。根據中國汽車工業協會統計數據，我國汽車產量從 2011 年的 1,841.89 萬輛浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 增長至 2022 年的 2,702.10 萬輛，年均復合增長率達 3.55%；同期我國汽車銷量從 1,850.51 萬輛增長至 2,686.40 萬輛，年均復合增長率達 3.45%。自 2009 年成為

116、世界汽車第一產銷大國后，我國已連續十四年蟬聯世界第一。此外，未來隨著新能源汽車購買成本降低、續航里程增加、配套充電設施等逐漸完善、安全性能提升，新能源汽車的市場份額將不斷擴大。根據 IDC“綠色”未來中國新能源汽車市場將迎來強勁增長，受到政策推動等因素的影響，中國新能源汽車市場將在未來 5 年迎來強勁增長，2020 至 2025 年的年均復合增長率（CAGR）將達到 36.10%。報告期內，公司新能源汽車產品收入呈現上升趨勢，尤其是 2022年度，公司新能源汽車產品收入達到 9,739.50 萬元，同比增加 121.07%；2023年 1-6 月，公司新能源汽車產品收入達到 6,120.16

117、萬元，增幅為 25.68%，公司車輪產品和新能源汽車的融合愈加深化。未來隨著公司銷售規模擴大、競爭實力增強，公司將繼續發揮生產工藝和制造經驗，挖掘產品競爭優勢，進一步開發新能源汽車、整車制造商中的國內外優質客戶，公司車輪產品在整車配套市場的發展前景和市場容量較大。（3）公司核心技術產品市場份額及未來發展空間 公司核心技術涵蓋鋁合金車輪生產的整個工藝流程，報告期內，公司鋁合金車輪收入占主營業務收入的比例分別為 94.07%、93.50%、90.25%和 91.29%。受益于汽車零部件采購全球化，我國憑借成本優勢和產業配套優勢，承接了包括鋁合金車輪在內的關鍵零部件制造，目前已成為全球最大的鋁合金車

118、輪制造中心，產銷量連續多年居世界第一位。根據鋁車輪質量協會公布的數據，2020年中國鋁合金車輪的產量為 16,113 萬件，同年公司鍛造鋁合金車輪產量為 58.41萬件，據此推算公司產品市場占有率約為 0.36%。2020 年，中國約有 500-600 個鋁合金車輪供應商，包括制造商及出口鋁合金車輪的貿易公司，中國鋁合金車輪市場競爭十分激烈。據中商產業研究院研究報告顯示，2020 年，按出口量劃分的前十大生產商的銷售額共占市場份額的 51.2%。在競爭激烈的市場中，多數鋁合金車輪生產商傾向專注特定客戶群，尤其是國內外市場的汽車生產商或汽車售后零件轉售商。作為國內專業從事汽車鍛造鋁合金車輪研發、

119、設計、制造和銷售的企業，公浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 司積極開拓海外市場，經過十余年發展，公司產品出口覆蓋美國、澳洲、加拿大、日本等國家和地區，報告期內，公司鋁合金車輪出口與中國鋁合金車輪出口對比情況如下：單位：萬只、萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 數量數量 金額金額 數量數量 金額金額 數量數量 金額金額 數量數量 金額金額 公司鋁合金車輪出口情況 15.16 17,893.24 29.53 34,180.00 29.77 30,367.80 18.01 18,198.13 中國鋁合金車

120、輪出口情況 4,664.53 1,666,345.64 8,757.90 3,204,518.29 9,611.21 3,060,162.87 8,117.11 2,442,452.43 占比占比 0.32%1.07%0.34%1.07%0.31%0.99%0.22%0.75%注：海關總署出口數據。從鋁車輪出口額來看，報告期內，公司市場占有率分別為 0.75%、0.99%、1.07%和 1.07%，持續穩步上升，公司海外市場拓展迅速。目前，公司在我國鋁合金車輪產量和出口量的市場占有率相對較低但增長迅速，未來隨著公司項目陸續投產，公司生產經營規模將會進一步擴大，規模效應的提升有助于公司增強產品核

121、心競爭力，逐步拓寬下游市場份額。（四）公司具備核心競爭力，未來業務發展具有可持續性（四）公司具備核心競爭力，未來業務發展具有可持續性 從產品性質來看，隨著全球汽車工業的飛速發展，汽車工業技術不斷進步，全球各大知名汽車廠商不斷追求制造出性能更好、更節能環保的汽車，而“輕量化”則是各大汽車廠商提高汽車駕駛性能、節能降耗的最主要途徑之一，汽車輕量化發展趨勢逐漸形成。鋁合金材料具有優異的輕量化和節能環保性能，汽車鋁合金材料的應用不僅可以減輕整車重量、提升車體抗沖擊強度，還可以顯著降低汽車非簧載質量，從而提升汽車操縱靈活性和駕駛舒適性。目前，在我國商用車整車配套市場仍有 90%的車輪是鋼制車輪，隨著節能

122、減排的環保壓力越來越大，商用車中主要使用的鋼制車輪存在被替代的需求。相對于傳統的鑄造工藝，公司生產的鍛造鋁合金車輪強度更大、質量更輕，具有較強的輕量化優勢，契合汽車輕量化發展趨勢，未來市場發展空間廣闊。就產品成本而言，鍛造車輪在商用車領域與鑄造車輪的差距在不斷縮小，而鍛造車輪在機械性能等方面的比較優勢有利于獲得普及和迅速發展。公司積極推進與歐洲主流商浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 用車廠商合作，目前已進行新車型鍛造鋁車輪共同研發和送樣。從汽車行業內部結構看，世界各國鼓勵新能源汽車發展，公司生產的鍛造鋁合金車輪契合新能源汽車的發展趨勢，在此背景下，公司積極開拓新能源汽

123、車客戶，報告期內已通過J.T.Morton、Superior分別配套美國新能源汽車制造商Rivian、Lucid，其中 Rivian 從 2021 年 11 月開始批量供貨，當年實現收入 459.61 萬元，2022 年度實現收入 6,200.28 萬元，2023 年 1-6 月實現收入 4,975.86 萬元，增量迅猛。綜上所述，公司生產的鍛造鋁合金車輪具有較強的輕量化優勢，與汽車輕量化、新能源汽車充分融合，公司發揮自身優勢，在現有客戶中的銷量持續擴大，并不斷開發新的優質客戶，表明公司具備核心競爭力，未來業務發展具有可持續性。六、報告期主要財務數據和財務指標六、報告期主要財務數據和財務指標

124、單位：萬元 項項 目目 2023.6.30/2023 年年 1-6 月月 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 資產總額 104,442.88 101,955.92 111,900.37 66,075.75 歸屬于母公司所有者權益 40,176.28 36,919.49 29,544.01 24,071.46 資產負債率（母公司）61.09%63.36%73.21%63.43%營業收入 46,839.79 95,644.89 94,673.70 61,723.83 凈利潤 3,232.25 7,246.04

125、 6,811.06 5,212.35 歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,232.25 7,246.04 6,811.06 5,212.35 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,331.44 6,299.59 5,439.35 4,762.87 基本每股收益（元）0.29 0.65 0.61 0.47 稀釋每股收益（元）0.29 0.65 0.61 0.47 加權平均凈資產收益率 8.39%21.80%25.58%28.50%經營活動產生的現金流量凈額 9,374.64 14,718.81 8.64 6,379.45 現金分紅-1,110.00-研發投入占營業收入的比例 3.09%3

126、.09%3.16%3.18%浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 七、財務報告審計截止日后的主要經營情況和財務信息七、財務報告審計截止日后的主要經營情況和財務信息 公司財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司生產經營的內外部環境未發生重大變化，不存在影響發行條件的重大不利影響因素；市場環境、行業政策、生產經營模式、主要原材料的采購、主要客戶及供應商的構成、公司適用的稅收政策及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面未發生重大變化。八、選擇的具體上市標準八、選擇的具體上市標準 2021-2022 年度，本公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 5,439.

127、35 萬元和 6,299.59 萬元，公司最近兩年連續盈利，最近兩年凈利潤累計不低于 5,000 萬元。公司結合自身實際情況，選擇適用深圳證券交易所創業板股票上市規則第 2.1.2 條第（一）項之上市標準，即“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元”。九、公司治理特殊安排等重要事項九、公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，本公司不存在有關公司治理的特殊安排。十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃 本次募集資金扣除發行費用后計劃投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 投資項目投資項目 項目投資額項目投資額 募集資金擬投入額募集資金擬投入額 實

128、施主體實施主體 1 年產 100 萬件高端鍛造汽車鋁合金車輪智造工廠及研發中心升級項目 74,779.85 74,779.85 本公司 合合 計計 74,779.85 74,779.85-如實際募集資金不能滿足上述項目資金需要，不足部分由公司自行解決。在募集資金到位前，如公司根據實際情況使用自籌資金對上述項目進行前期投入，則募集資金到位后用募集資金置換已投入上述項目的自籌資金。募集資金投資項目的詳細情況參見本招股說明書第七節“募集資金運用與未浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 來發展規劃”相關內容。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 第三節第三節

129、 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說除本招股說明書提供的明書提供的其他各項資其他各項資料外料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生?？赡苡绊懲顿Y者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）（一）新新產品研發失敗的風險產品研發失敗的風險 公司十分重視新產品的研發與設計，不僅深入市場調研，了解行業發展動態，還積極主動地參

130、與客戶新產品、新技術、新車型的同步研發。公司獲取客戶訂單后，由研發部根據客戶需求設計研發新產品，歷經工藝設計、初次試驗、工藝調整和再次試驗等多個研發環節，需投入較多的資金和人員。若公司無法研發設計出滿足客戶需求的新產品，亦或研發成本過高，缺乏競爭優勢，都將導致公司新產品研發失敗，進而影響公司在行業內的優勢地位。（二）技術路線及迭代的風險（二）技術路線及迭代的風險 目前，國內汽車鋁合金車輪生產工藝仍以鑄造為主，鍛造工藝普及率不高，與發達國家存在明顯差距。與鑄造工藝產品相比，鍛造鋁合金車輪在機械性能等關鍵指標上具備比較優勢，且具有輕量化、強度高、節能減排、行駛平順性好、舒適性高等特性，但由于鍛造工

131、藝材料成本較高、設備投入大、制造周期長，導致產品成本較高，目前主要在國內外的大客車、中重型卡車、售后市場等應用較多。2020年，我國汽車車輪產量為2.22億只，其中鋁合金車輪產量為1.61億只，鋁合金車輪占比已超過70%，其中鍛造鋁合金車輪占比不超過3%。同年公司鍛造鋁合金車輪產量為58.41萬只，市場占有率約為0.36%。報告期內，我國鋁合金車輪出口額分別為244.24億元、306.02億元、320.45億元和166.63億元，從鋁合金車輪出口額來看，公司市場占有率分別為0.75%、0.99%、1.07%和1.07%，市場份額不高。如果公司不能進一步優化工藝流程，提高生產效率，降低生產成本，

132、增強產品競爭力，搶占市場份額，將對公司經營業績和未來發展造成不利影響。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45（三）技術人員流失的風險（三）技術人員流失的風險 公司作為汽車鍛造鋁合金車輪行業的高新技術企業，技術研發能力是企業的核心競爭力之一。雖然報告期內公司技術人員較為穩定，但隨著同行業企業對人才爭奪的加劇，公司存在人才流失的風險。鑒于技術團隊的穩定性對公司的持續發展具有重要意義，若經驗豐富的技術人才流失，公司的技術研發實力可能會受到不利影響，從而削弱公司的市場競爭力和盈利能力。（四）核心技術泄密的風險（四）核心技術泄密的風險 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已取得

133、 44 項授權專利，包括 5 項發明專利和31 項實用新型，并掌握大量應用于產品的核心技術，涵蓋模具設計、高速精密加工和表面處理等環節，公司具備較強的科研實力，生產的產品得到了業內以及客戶的廣泛認可。公司是國內較早開始應用鍛造工藝生產汽車鋁合金車輪的企業，雖然公司建立了嚴密的保密制度，與核心技術人員簽署了保密協議，但是公司的核心技術、專利等知識產權依然存在泄露的風險。如果核心技術外泄，將會對公司的發展造成較大不利影響。（五）主要客戶豪梅特收入下滑的風險（五）主要客戶豪梅特收入下滑的風險 報告期內豪梅特為公司第一大客戶，對豪梅特的銷售收入分別為10,785.51萬元、16,127.68萬元、16

134、,679.59萬元和8,577.24萬元，逐年上升。公司憑借過硬的產品質量、穩定的供貨和具有競爭力的價格，多年來一直與豪梅特保持良好的合作關系。如果豪梅特經營狀況波動，或者因其集團內產能增加、競爭對手介入等調整供應方，可能導致公司對豪梅特的銷售收入下滑；若公司在短期內無法開拓新的大客戶，將對公司生產經營和盈利能力造成重大不利影響。（六）主要客戶（六）主要客戶 American Wheels 下游需求變動的風險下游需求變動的風險 近年來 American Wheels 與公司合作后開始經營改裝車輪業務，報告期內，公司對 American Wheels 銷售收入分別為 1,904.41 萬元、4,

135、783.91 萬元、5,026.08萬元和 2,123.71 萬元，2021 年大幅增長，2022 年以來增速放緩。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 2022 年以來，受地緣政治沖突等因素影響，全球宏觀經濟形勢不確定性持續增加，消費者購買非必需品的意愿普遍下降。同時，受能源危機、美國本土通貨膨脹加劇的影響，2022 年開始美國汽油價格快速上漲，汽車改裝市場發展放緩，下游需求有所減少。未來若全球經濟下行壓力加大、美國通貨膨脹不能得到有效抑制，American Wheels 下游需求存在下滑的風險，從而減少對公司車輪的采購量或取消訂單，對公司生產經營和盈利能力造成不利影響

136、。（七）境外銷售占比較高及主要出口國貿易政策變化的風險（七）境外銷售占比較高及主要出口國貿易政策變化的風險 報告期內，公司境外主營業務收入分別為19,777.10萬元、32,454.69萬元、38,289.00萬元和19,365.55萬元，持續增加；境外收入占主營業務收入的比例分別為38.41%、45.39%、51.27%和51.28%，境外銷售占比較高。美國是公司主要出口銷售國家之一，對美國的銷售收入占境外銷售收入的比例分別為56.61%、65.67%、70.83%和59.98%，對美國銷售收入及占比較高。2018 年以來，中美貿易摩擦持續，目前公司銷往美國市場的車輪產品執行27.50%的關

137、稅稅率,包括 2.50%的原始稅率和 25%的加征關稅。公司應大部分美國客戶要求在原有定價上按照約定承擔 30-50%左右的加征關稅比例降低售價，導致公司對美國主要客戶的產品售價有約 10%的降幅。報告期內，公司在美國的銷售收入尚未發生重大不利變化，但在當前中美貿易摩擦持續且前景未明確的背景下，若未來中美貿易緊張形勢進一步惡化，或相關貿易政策變動導致貿易摩擦加劇，客戶可能會要求公司提高加征關稅承擔的比例或承擔全部加征關稅，從而對公司銷售毛利率產生不利影響，進而影響公司未來經營業績和利潤水平。（八）汽車售后市場銷售占比較高的風險（八）汽車售后市場銷售占比較高的風險 公司車輪產品在汽車售后市場和整

138、車配套市場的銷售情況如下：單位：萬元 市場類型市場類型 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 售后市場 17,895.15 51.91%39,941.50 59.26%43,900.14 65.66%32,526.80 67.15%浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 市場類型市場類型 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額

139、 占比占比 整車配套市場 16,579.37 48.09%27,463.35 40.74%22,960.34 34.34%15,914.25 32.85%合計合計 34,474.51 100.00%67,404.85 100.00%66,860.48 100.00%48,441.05 100.00%報告期內，公司車輪產品在汽車售后市場收入占比分別為67.15%、65.66%、59.26%和51.91%，銷售占比較高。與整車配套市場相比，售后市場客戶訂單相對零散、長期預見性不足，且具有小批量、規格型號多等特點，這些對公司產能配置、生產安排、存貨管理等均提出了較高的要求。若公司未能深入了解市場行情

140、，合理預計市場需求后擴充產能和安排生產，可能導致人員和設備閑置、生產效率低、存貨積壓等不利情況發生，進而引致成本費用增加、存貨跌價等經營風險。（九）業務成長性風險（九）業務成長性風險 報告期內，公司營業收入分別為 61,723.83 萬元、94,673.70 萬元、95,644.89萬元和 46,839.79 萬元，2020-2022 年均復合增長率為 24.48%；扣非后歸母凈利潤分別為 4,762.87 萬元、5,439.35 萬元、6,299.59 萬元和 3,331.44 萬元，2020-2022年均復合增長率為 15.01%，營業收入和利潤水平均持續穩步提升。公司業績成長受下游行業發

141、展、市場需求和競爭、原材料價格波動、中美貿易政策等因素影響，公司未來若不能持續有效應對上述挑戰及風險，業務成長性將受到不利影響。（十）供應商集中（十）供應商集中度度較較高的風險高的風險 公司產品的主要原材料為鋁棒，報告期內，前五名供應商占原材料采購總額的比重分別為 93.47%、93.32%、91.35%和 92.91%，其中，鋁棒供應商占比均超過 90%，集中度較高。為了降低供應商過于集中的風險，公司積極拓展采購渠道，如擴大向云海金屬的采購金額和比例，并尋找新的鋁棒供應商，陸續開發了云鋁股份等供應商，極大地降低了單一供應商采購占比過于集中的風險。盡管公司與鋁棒供應商已經形成穩定的長期合作關系

142、，但若未來鋁棒供應商浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 未能提供符合公司要求的鋁棒，或因市場供求關系變化，無法繼續合作，公司將難以在短時間內從當前供應渠道采購充足的鋁棒，進而導致公司的正常生產經營活動受到不利影響。（十（十一一）經營經營規模擴大帶來的管理風險規模擴大帶來的管理風險 未來幾年，尤其是本次募投項目投產后，公司資產規模、業務規模、管理機構等都將進一步擴大，同時也將對公司的組織機構、內部控制、運營管理、財務管理等方面提出更高要求，與此對應的公司經營活動、組織架構和管理體系亦將趨于復雜。如果公司不能及時適應資本市場的要求和公司業務發展的需要適時調整和優化管理體系，

143、并建立有效的激勵約束機制，可能將增加公司的管理成本和經營風險。（十二）安全生產管理風險（十二）安全生產管理風險 公司系汽車鍛造鋁合金車輪專業制造商，生產工藝中涉及鋁棒的鋸割、鍛造、熱處理和機加工等工序，若操作不當，可能引發安全生產事故。為避免安全生產事故的發生，公司建立了安全生產管理制度安全檢查管理辦法安全教育培訓制度等一系列安全生產管理制度，提升員工安全生產的意識，規范員工操作流程，完善安全檢查管理標準，并通過了GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018職業健康安全管理體系認證。未來，隨著公司經營規模擴大，公司人員若未能嚴格遵守相關安全生產管理制度，導致安全生產事故發生，受

144、到主管部門處罰，并引起訴訟和糾紛，將對公司產生不利影響。（十三）產品質量管理風險（十三）產品質量管理風險 報告期內，公司未發生具有重大不利影響的退換貨，存在部分退換貨的原因主要系公司個別工藝技術不成熟，導致產品未達到客戶要求。公司質保部負責產品質量控制、客戶質量投訴處理，并聯合研發部共同改進生產工藝，滿足客戶需求，確保公司產品質量目標的實現。未來，公司若不能嚴格執行產品質量控制，或無法按照客戶需求改進生產工藝，制造符合客戶標準的產品，將會嚴重損害公司形象和市場競爭力，甚至造成浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 巨大的經濟損失。（十四）毛利率下滑的風險（十四）毛利率下滑的

145、風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 24.12%、19.11%、18.59%和 19.41%，2021 年較 2020 年有所下滑，2021-2022 年基本保持穩定，2023 年 1-6 月較 2022年回升。汽車鍛造鋁合金車輪的主要原材料為鋁棒，產品價格易受鋁棒采購價格波動的影響。2021 年鋁棒采購價格大幅上漲，導致 2021 年公司主營業務毛利率下滑。2022 年鋁棒采購價格較 2021 年價格頂峰有所回落，但總體采購價格仍較上年上升。2022 年 7 月至 2023 年 6 月鋁價橫盤整理趨于平穩，使得 2023 年 1-6月毛利率較 2022 年企穩回升。未來，若公司未能有效

146、應對市場競爭、改進生產工藝和提高生產效率，或者原材料價格繼續上升，公司毛利率存在繼續下滑的風險。（十五）稅收優惠風險（十五）稅收優惠風險 公司于 2017 年被認定為高新技術企業，有效期為 2017-2019 年度，并于 2020年通過高新技術企業復審，取得編號為 GR202033006479 的高新技術企業證書，2020-2022 年度減按 15%的優惠稅率計繳企業所得稅；截至 2023 年 6 月 30 日公司高新技術企業資格尚在復審過程中。未來公司若無法滿足高新技術企業申報條件，將無法享受所得稅優惠政策，對公司利潤產生不利影響。（十六（十六）存存貨貨規模較大和存貨規模較大和存貨跌價的風險

147、跌價的風險 公司主要實施“以銷定產”的生產模式，同時為節約成本，對部分通用件產品會準備適當的庫存。報告期內，公司存貨賬面余額分別為 10,650.30 萬元、19,332.13萬元、15,579.44萬元和13,065.62萬元，跌價準備年末余額分別為364.41萬元、406.45 萬元、208.61 萬元和 393.31 萬元。2021 年度存貨金額增幅較大，主要系海運費暴漲，以及貨柜和船期不穩定，致使公司年末留存部分庫存商品和發出商品，同時，公司當年度營業收入增長較快，為合理調配生產任務，當年底備貨較多。2022 年度，公司根據訂單情況合理安排產品生產和原材料備貨，期末存貨規模有所縮減。2

148、023 年 1-6 月，受商用車車輪下游需求減弱影響，公司訂單有所減少，同時公司精簡庫存、加速存貨出浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 清，部分以前年度存貨在當期銷售，存貨期末余額下降。未來，公司若無法按計劃獲得海運貨柜，及時將產品發貨和裝船報關出口，或者未能深入了解市場行情，合理預計市場需求并安排生產，可能導致存貨積壓情況發生，存貨規模繼續擴大，從而進一步加劇存貨跌價和公司經營的風險。（十七）應收賬款壞賬風險（十七）應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 12,830.89 萬元、15,658.54 萬元、18,482.65 萬元和 19,653.

149、64 萬元，壞賬準備年末余額分別為 882.21 萬元、902.60 萬元、995.38 萬元和 1,175.24 萬元，計提比例分別為 6.88%、5.76%、5.39%和 5.98%。隨著公司規模擴張，銷售收入不斷增長，應收賬款期末余額持續擴大，若客戶的財務狀況惡化、出現經營危機、信用條件發生重大變化或者涉及訴訟，將會加大公司應收賬款壞賬風險，從而對公司的經營穩定性、資金狀況和盈利能力產生較大不利影響。（十八）流動性和償債風險（十八）流動性和償債風險 報告期各期末，公司貨幣資金余額分別為 13,125.41 萬元、23,174.58 萬元、6,075.50 萬元和 9,464.09 萬元，

150、主要由銀行存款和銀行承兌匯票保證金構成，剔除質押定期存款后的銀行存款余額分別為 777.92 萬元、4,840.75 萬元、4,042.03萬元和 8,941.65 萬元。盡管公司加強應收賬款的催收力度、與銀行等金融機構建立了良好的合作關系，通過短期借款、開立銀行承兌匯票、融資租賃等手段來籌措公司正常經營所需資金，但報告期內可動用的銀行存款金額仍偏低，存在一定的資金壓力。報告期各期末，公司資產負債率（合并）分別為63.57%、73.60%、63.79%和61.53%，流動比率、速動比率均低于1，公司面臨一定的短期償債壓力。盡管公司通過提高承兌匯票支付貨款的比例，降低原材料采購的付現支出，確保經

151、營性現金流入能夠覆蓋日常經營相關的流動負債，努力提升償債能力各項指標。若未來公司無法繼續改善目前狀況，合理安排資金的收支，可能會因資金短缺產生流動性和償債風險，進而影響公司正常的生產經營。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51（十九）固定資產折舊及在建工程轉固后折舊金額較高的風險（十九）固定資產折舊及在建工程轉固后折舊金額較高的風險 報告期內，公司機器設備等固定資產投入較大，相應的固定資產折舊金額較高，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 固定資產折舊 1,866.78 3,324.65

152、 2,317.92 1,874.21 營業收入 46,839.79 95,644.89 94,673.70 61,723.83 占比占比 3.99%3.48%2.45%3.04%在建工程主要包括澄江基地、上輦基地和泰國基地基建以及配套的設備投入，公司預計2023年度主要在建工程轉固后對財務狀況的影響如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年度（度（E）項目投產后新增銷售收入 19,500.00 在建工程轉固后新增折舊 1,418.91 新增折舊占新增銷售收入的比例 7.28%由上表可見，公司固定資產折舊、主要在建工程轉固后新增折舊金額較高，但占對應收入的比例較低。若機器設備、在建工程投入后因業

153、務訂單缺乏導致開工率不足或無法產生預期效益，則大額固定資產折舊，以及主要在建工程轉固后新增折舊金額將會對公司盈利能力和業績水平產生重大不利影響。（二十）補繳社會保險和住房公積金的風險（二十）補繳社會保險和住房公積金的風險 報告期內，公司存在未足額繳納社會保險和住房公積金的情形。公司所在地社保主管部門、住房公積金主管部門已出具無違規證明。但公司仍存在未來因報告期內未足額繳納社會保險及住房公積金被有關主管部門要求補繳或受到行政處罰的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）下游汽車行業波動的風險（一）下游汽車行業波動的風險 公司專注于汽車鍛造鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售，生產經營狀

154、況與下游汽車行業的發展密切相關。汽車行業的發展受到宏觀經濟形勢、行業景氣浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 程度、市場競爭狀況、居民收入水平、消費習慣等多重因素影響。2018 年以來，受到經濟下行的影響，我國汽車產銷量在連續增長多年后首次出現下滑，汽車零部件行業的需求也有所下滑。雖然隨著我國經濟增長、城鎮化進一步推進、人民生活水平逐步提高，我國汽車行業長期存在較大增長空間，但不排除短期內行業景氣度下降對公司生產經營產生不利影響的風險。（二）市場競爭及客戶穩定性的風險（二）市場競爭及客戶穩定性的風險 近年來，在國家政策支持下，汽車零部件行業得以快速發展，市場參與者逐漸增長

155、，形成了由少數龍頭企業占據大部分市場份額的局面，且未來將進一步向行業龍頭聚集。雖然公司在汽車鍛造鋁合金車輪行業積累了豐富的經驗，與整車制造商、一級供應商和品牌商客戶建立了長期合作關系，報告期內主要客戶基本保持穩定，并不斷開拓優質客戶資源。但隨著行業市場競爭日益加劇，如果公司不能充分利用自身優勢持續創新、提升核心競爭力、擴大業務規模，則公司將面臨市場競爭加劇、主要客戶業務量下降或流失，從而對經營業績造成不利影響。（三）定制改裝業務市場需求變動的風險（三）定制改裝業務市場需求變動的風險 公司于 2020 年下半年成立定制改裝中心經營車輪定制改裝業務，2020 年下半年、2021 年度、2022 年

156、度和 2023 年 1-6 月，定制改裝業務分別實現銷售收入997.91 萬元、3,550.33 萬元、3,269.85 萬元和 1,839.06 萬元。由于定制改裝業務終端客戶多為個人消費者，個人消費需求易受國內經濟環境等因素影響，2022 年度，定制改裝市場客戶消費需求和能力減弱，公司定制改裝業務收入有所下滑。未來若國內市場消費情緒低迷，定制改裝業務市場需求存在下滑的風險，從而對公司定制改裝業務的發展與經營業績產生不利影響。（四）新能源汽車產品相關的風險（四）新能源汽車產品相關的風險 公司充分發揮鍛造鋁合金車輪的輕量化優勢，在相同的承載能力下，相較于鑄造鋁合金車輪，鍛造鋁合金車輪能夠最大限

157、度地降低產品重量、提升瞬間加速能力并保證駕駛的安全性。未來隨著新能源汽車產品迭代升級，對汽車車輪輕量化、高強度等要求將更加嚴格，若公司研發團隊不能緊跟新能源汽車發展趨勢，浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 不斷進行產品升級，將可能影響公司產品銷售的市場空間，對公司盈利能力造成不利影響；其次，受政策及宏觀經濟影響，全球經濟增長乏力，若新能源汽車及車輪市場增速有所放緩，可能對公司的新能源汽車產品經營業績預期產生不利影響。（五）原材料價格波動的風險（五）原材料價格波動的風險 公司產品的主要原材料為鋁棒，報告期內，鋁棒的采購金額占原材料采購總額的比例保持在 90%左右，鋁棒的采

158、購價格以上海長江有色金屬市場現貨平均價或上海有色網“SMM A00 鋁”均價為基礎，加一定的加工費確定，因此，公司主要原材料的價格走勢與公開市場價格走勢基本一致。2020 年度，鋁棒采購價格相對平穩。2021 年受限電、“雙控”等多方影響，鋁價持續走高；2022 年 3 月以來鋁價呈下降趨勢，2022 年 6 月跌至年度低點，2022 年 7 月至 2023 年 6 月鋁價橫盤整理趨于平穩。若未來鋁棒采購價格劇烈波動，甚至繼續走高，但公司不能及時將鋁價漲價轉嫁至客戶或者轉嫁比例較低，將會對公司的盈利能力和業績水平產生重大不利影響。三、其他風險三、其他風險（一一）實際控制人不當控制的風險）實際控

159、制人不當控制的風險 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人王文志先生直接持有公司5,141.17萬股，通過臺州捷勝間接持有公司423.53萬股，合計持有公司5,564.70萬股，合計占本次發行前公司總股本的50.13%。預計本次發行后，王文志先生仍為公司控股股東、實際控制人，具有直接影響公司重大經營決策的能力。盡管公司已審議通過相關制度規范實際控制人的行為，但如果王文志先生憑借其控制地位及長期以來形成的影響力，通過行使表決權對公司經營管理、對外投資等重大事項實施不當控制，公司和其他股東的利益可能受到損害。（二）匯率波動的風險（二）匯率波動的風險 報告期內，公司財務費用中匯兌損益的金額

160、分別為297.74萬元、243.04萬元、浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54-998.70萬元和-429.66萬元（負數為匯兌收益、正數為匯兌損失）。2021年以來，剔除匯兌損益前后，公司經營業績如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6月月 2022 年年 1-6月月 變動比例變動比例 2022 年度年度 2021 年度年度 變動比例變動比例 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤 3,331.44 3,111.01 7.09%6,299.59 5,439.35 15.82%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤（剔除匯兌損益）2,966.22 2,876

161、.48 3.12%5,450.69 5,645.93-3.46%剔除匯兌損益后，2022年度，公司經營業績同比小幅下滑，2023年1-6月同比增幅收窄。公司境外銷售以美元結算，若匯率波動較大，將直接影響公司產品價格的穩定性，進而導致產品競爭力受到不利影響。另外，隨著公司經營規模的擴大，境外收入以及相關的外幣資產也會隨之增加，匯率大幅波動，可能對公司經營業績帶來不利影響。（三）募投項（三）募投項目實施風險目實施風險 為擴充現有產能，增強機器設備、生產線的精度和自動化、智能化水平，改造升級現有產品和技術，公司擬利用本次募集資金建設“年產 100 萬件高端鍛造汽車鋁合金車輪智造工廠及研發中心升級項目

162、”。由于募投項目涉及圖紙設計、建筑施工、設備采購及安裝調試、環保審批等多個環節，組織和管理工作量大，易受到工程管理、市場變化、環保政策等諸多因素影響。若在募投項目實施的過程中，上述某一環節出現延誤或停滯，募投項目將存在不能如期完工的風險。（四）（四）募集資金投資項目募集資金投資項目效益未達預期的風險效益未達預期的風險 公司本次募集資金投資項目是以國家產業政策為指導，基于當前市場環境、產業技術水平、行業發展趨勢等因素作出的可行性研究分析，均經過詳細、慎重、充分的研究論證。本次募集資金投資項目建設規模較大，若在實施過程及后期經營中，如宏觀政策、相關行業政策和市場環境等方面發生不利變動，行業競爭加劇

163、、技術水平發生重大更替，或因募集資金不能及時到位等其他不可預見因素等原因造成募投項目不能如期完成或順利實施，將可能對項目的完成進度和投資收益產生一定影響。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55（五）募（五）募投項目新增產能消化風險投項目新增產能消化風險 公司募投項目“年產 100 萬件高端鍛造汽車鋁合金車輪智造工廠子項目”建設期 4 年，預計建成達產后，將新增汽車鍛造鋁合金車輪產能 100 萬件/年。隨著產能擴張和市場競爭加劇，勢必給公司銷售能力帶來壓力。未來，若公司無法加強與存量客戶的合作，進一步滲透市場，拓展新客戶，擴大市場份額，將存在新增產能難以消化的風險。（六）本次

164、發行攤薄即期回報的風險（六）本次發行攤薄即期回報的風險 公司本次募集資金將投資于“年產 100 萬件高端鍛造汽車鋁合金車輪智造工廠及研發中心升級項目”。本次發行完成后，公司總股本及凈資產規模將大幅增長。募集資金投資項目的建設、投產和產出經濟效益需一定的時間周期，在公司總股本和凈資產規模大幅增加的情況下，若公司盈利水平短期內未能產生相應幅度增長，或募集資金投資項目效益未能按預期完全達標，則公司的即期回報存在被攤薄的風險。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、公司基本情況一、公司基本情況 中文名稱：浙江宏鑫科技股份有限公司 英文

165、名稱：ZheJiang HongXin Technology Co.,Ltd.注冊資本：11,100.00 萬元 實收資本：11,100.00 萬元 法定代表人：王文志 有限公司成立日期：2006 年 1 月 20 日 股份公司設立日期：2020 年 9 月 22 日 住所：浙江省臺州市黃巖區江口街道德儉路 75 號 1 幢 郵政編碼：318020 公司電話號碼：0576-84161735 公司傳真號碼：0576-84161801 互聯網網址： 電子信箱： 投資者關系部門：證券部 投資者關系負責人：王磊 投資者關系電話號碼：0576-84161735 二、公司設立及報告期內股本和股東變化情況二

166、、公司設立及報告期內股本和股東變化情況（一）有限公司的設立情況（一）有限公司的設立情況 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 宏鑫有限系由王文志、肖堅、陸乃千、胡財基、洪崇恩、肖春方出資成立，成立時注冊資本為 1,000.00 萬元。2006 年 1 月 19 日，浙江華誠會計師事務所有限公司出具驗資報告（華誠會驗200632 號），經審驗，截至 2006 年 1 月 19 日，宏鑫有限已收到全體股東繳納的注冊資本合計 1,000.00 萬元。2006 年 1 月 20 日，宏鑫有限在臺州市黃巖區工商行政管理局登記成立。宏鑫有限成立時的股權結構如下：單位：萬元 序號序號

167、股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例出資比例 1 王文志 495.00 49.50%2 肖堅 225.00 22.50%3 陸乃千 100.00 10.00%4 胡財基 90.00 9.00%5 洪崇恩 45.00 4.50%6 肖春方 45.00 4.50%合計合計 1,000.00 100.00%（二）股份有限公司的設立情況（二）股份有限公司的設立情況 2020 年 8 月 15 日，宏鑫有限召開股東會，同意由有限責任公司整體變更為股份有限公司，決定以 2020 年 6 月 30 日為審計、評估基準日，對宏鑫有限進行審計及評估。2020 年 8 月 27 日，天健所出具審計報告（天

168、健審20209424 號），確認截至 2020 年 6 月 30 日宏鑫有限的凈資產為 22,705.17 萬元。2020 年 9 月 4 日，銀信資產評估有限公司出具資產評估報告（銀信評報字2020滬第 0924 號），確認宏鑫有限于評估基準日 2020 年 6 月 30 日的凈資產評估值為 36,673.19 萬元。2020 年 9 月 5 日，宏鑫有限召開股東會，同意以審計后凈資產中的 22,705.17萬元折合股份公司的注冊資本 11,100.00 萬元，凈資產中剩余的 11,605.17 萬元列入股份公司的資本公積。同日，宏鑫有限全體股東作為股份公司的發起人簽訂 發浙江宏鑫科技股份有

169、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 起人協議。2020 年 9 月 11 日，天健所出具驗資報告（天健驗2020370 號），經審驗，截至 2020 年 9 月 10 日，股份公司（籌）已收到全體出資者所擁有的截至 2020 年 6 月 30 日經審計的凈資產 22,705.17 萬元，將上述凈資產折合實收股本 11,100.00 萬元，資本公積 11,605.17 萬元。2020 年 9 月 21 日，宏鑫科技職工代表大會選舉了職工代表監事。同日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，通過股份公司章程，并選舉了股份公司第一屆董事會董事及第一屆監事會股東代表監事。2020 年 9 月 22

170、日，公司取得臺州市市場監督管理局核發的股份公司營業執照，統一社會信用代碼為 913310037844316251，公司整體變更為股份有限公司。股份公司設立時的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 王文志 5,042.35 45.43%2 柏強 1,552.94 13.99%3 臺州捷勝 1,411.76 12.72%4 臺州齊鑫 1,253.24 11.29%5 洪崇恩 752.94 6.78%6 肖堅 564.71 5.09%7 王怡安 235.00 2.12%8 肖春方 188.24 1.70%9 鄭恬晨 98.82 0.89%合計合

171、計 11,100.00 100.00%2018 年 KIC 因合同糾紛對公司提起訴訟，請求法院判令公司向其賠償損失。為更客觀、真實地反映公司財務狀況與經營成果，公司對以 2020 年 6 月 30 日為改制基準日的凈資產進行了調整。本次調整前的凈資產為 22,705.17 萬元，調整后的凈資產為 20,923.25 萬元，本次調整后折合股本仍為 11,100.00 萬股，每股面值 1 元，因折股溢價產生的資本公積由 11,605.17 萬元調減至 9,823.25 萬元，各股東持股比例不變。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 本次調整后，公司 2020 年 6 月 30

172、 日的凈資產雖然低于原整體變更時的全體股東用于出資的凈資產，但高于公司整體變更為股份公司時的股本，不影響公司整體變更設立股份公司股本的實收到位。2022 年 3 月 21 日和 2022 年 4 月 6 日，公司分別召開第一屆董事會第六次會議和 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于對審計追溯調整導致折股凈資產減少事宜予以確認的議案，對上述調整進行了確認。（三）報告期內股本和股東變化情況（三）報告期內股本和股東變化情況 報告期內，公司股本和股東變化情況如下：浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 2021年5月，肖堅代持3.33%股權還原 王文志 45.43%柏 強

173、 13.99%臺州捷勝 12.72%臺州齊鑫 11.29%洪崇恩 6.78%阮晨薇 3.33%王怡安 2.12%肖 堅 1.75%肖春方 1.70%鄭恬晨 0.89%2021年9月，鄭恬晨將0.89%股權轉讓給王文志 王文志 46.32%柏 強 13.99%臺州捷勝 12.72%臺州齊鑫 11.29%洪崇恩 6.78%阮晨薇 3.33%王怡安 2.12%肖 堅 1.75%肖春方 1.70%2020年6月，捷勝投資將宏鑫有限5.25%股權轉讓給王文志、洪崇恩、鄭恬晨王文志 51.45%柏 強 16.05%臺州捷勝 15.00%洪崇恩 6.80%肖 堅 6.00%肖春方 2.00%鄭恬晨 1.05

174、%2020年6月，王文志及新增股東臺州齊鑫、王怡安以貨幣增資，增資后注冊資本11,100.00萬元 王文志 45.43%柏 強 13.99%臺州捷勝 12.72%臺州齊鑫 11.29%洪崇恩 6.78%肖 堅 5.09%王怡安 2.12%肖春方 1.70%鄭恬晨 0.89%2020年9月，整體變更設立股份公司，注冊資本11,100.00萬元 王文志 45.43%柏 強 13.99%臺州捷勝 12.72%臺州齊鑫 11.29%洪崇恩 6.78%肖 堅 5.09%王怡安 2.12%肖春方 1.70%鄭恬晨 0.89%2023年2月，洪崇恩股權繼承，樊巧云與洪瑤分別取得3.39%股權 王文志 46.

175、32%柏 強 13.99%臺州捷勝 12.72%臺州齊鑫 11.29%樊巧云 3.39%洪 瑤 3.39%阮晨薇 3.33%王怡安 2.12%肖 堅 1.75%肖春方 1.70%浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 1、2020 年年 6 月，月，股權轉讓股權轉讓 2020 年 6 月 18 日，宏鑫有限股東會決議，同意臺州捷勝將其持有的 3.00%股權對應 282.35 萬元出資轉讓給王文志，將其持有的 1.20%股權對應 112.94 萬元出資轉讓給洪崇恩，股權轉讓價格為 1:1；將其持有的 1.05%股權對應 98.82萬元出資轉讓給鄭恬晨，股權轉讓價格為 1:3。

176、同日，股權轉讓各方簽署股權轉讓協議，就股權轉讓相關事項進行具體約定（股權代持還原，具體情況參見本節“二、（四）2、臺州捷勝股權代持還原”）。相關股東已按規定繳納個人所得稅，并取得相應的完稅憑證。2020 年 6 月 24 日，宏鑫有限完成上述工商變更登記。本次股權轉讓前后，宏鑫有限工商登記的股權結構變動情況如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 股權轉讓前股權轉讓前 本次轉讓本次轉讓 股權轉讓后股權轉讓后 出資出資方式方式 出資金額出資金額 出資比例出資比例 出資金額出資金額 出資比例出資比例 1 王文志 4,560.00 48.45%282.35 4,842.35 51.45%貨幣 2

177、 柏強 1,552.94 16.50%-1,552.94 16.50%貨幣 3 臺州捷勝 1,905.88 20.25%-494.12 1,411.76 15.00%貨幣 4 洪崇恩 640.00 6.80%112.94 752.94 8.00%貨幣 5 肖堅 564.71 6.00%-564.71 6.00%貨幣 6 肖春方 188.24 2.00%-188.24 2.00%貨幣 7 鄭恬晨-98.82 98.82 1.05%貨幣 合計合計 9,411.76 100.00%-9,411.76 100.00%2、2020 年年 6 月，月，注冊資本增至注冊資本增至 11,100.00 萬元萬元

178、 2020 年 6 月 28 日，宏鑫有限股東會決議，同意將注冊資本由 9,411.76 萬元增至 11,100.00 萬元，新增的 1,688.24 萬元出資中，王文志以 600.00 萬元認購200.00 萬元出資；臺州齊鑫以 3,759.72 萬元認購 1,253.24 萬元出資；王怡安以705.00 萬元認購 235.00 萬元出資，各股東均以貨幣增資。2020 年 6 月 29 日，宏鑫有限完成上述工商變更登記。本次增資前后，宏鑫有限工商登記的股權結構變動情況如下：浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 增資前增資前 本次增

179、資本次增資 增資后增資后 出資出資方式方式 出資金額出資金額 出資比例出資比例 出資金額出資金額 出資比例出資比例 1 王文志 4,842.35 51.45%200.00 5,042.35 45.43%貨幣 2 柏強 1,552.94 16.50%-1,552.94 13.99%貨幣 3 臺州捷勝 1,411.76 15.00%-1,411.76 12.72%貨幣 4 臺州齊鑫-1,253.24 1,253.24 11.29%貨幣 5 洪崇恩 752.94 8.00%-752.94 6.78%貨幣 6 肖堅 564.71 6.00%-564.71 5.09%貨幣 7 王怡安-235.00 23

180、5.00 2.12%貨幣 8 肖春方 188.24 2.00%-188.24 1.70%貨幣 9 鄭恬晨 98.82 1.05%-98.82 0.89%貨幣 合計合計 9,411.76 100.00%1,688.24 11,100.00 100.00%2020 年 6 月 30 日，天健所出具驗資報告（天健驗2020242 號），經審驗，截至 2020 年 6 月 30 日，宏鑫有限已收到王文志、臺州齊鑫、王怡安等股東繳納的新增注冊資本合計 1,688.24 萬元。3、2020 年年 9 月，月，整體變更為股份公司整體變更為股份公司 參見本節“二、（二）股份有限公司的設立情況”。4、2021

181、年年 5 月，月，股權轉讓股權轉讓 2021 年 4 月 12 日，公司 2021 年第一次臨時股東大會決議，確認肖堅持有的股權中 370.00 萬股系為阮擁軍代持，后阮擁軍將其持有的股權轉讓給女兒阮晨薇。為明晰股權，同意阮晨薇根據法院的判決或者調解進行股權還原。2021 年 4 月 19 日，阮擁軍女兒阮晨薇向臺州市黃巖區人民法院提起訴訟，要求肖堅將其代持阮擁軍的股權進行還原（參見本節“二、（四）3、肖堅股權代持及還原”）。經過法院調解，雙方同意協商解決。2021 年 4 月 29 日，臺州市黃巖區人民法院出具民事調解書（2021）浙 1003民初 1982 號），確認肖堅持有的宏鑫科技 3

182、70.00 萬股股權為阮晨薇所有。2021年 5 月 14 日，公司依據上述民事調解書、協助執行通知書完成工商變更登記。本次股權轉讓前后，公司股權結構變動情況如下：浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 股權轉讓前股權轉讓前 本次轉讓本次轉讓 股權轉讓后股權轉讓后 持股數量持股數量 持股持股比例比例 持股數量持股數量 持股持股比例比例 1 王文志 5,042.35 45.43%-5,042.35 45.43%2 柏強 1,552.94 13.99%-1,552.94 13.99%3 臺州捷勝 1,411.76 12.72%-1,411

183、.76 12.72%4 臺州齊鑫 1,253.24 11.29%-1,253.24 11.29%5 洪崇恩 752.94 6.78%-752.94 6.78%6 阮晨薇-370.00 370.00 3.33%7 王怡安 235.00 2.12%235.00 2.12%8 肖堅 564.71 5.09%-370.00 194.71 1.75%9 肖春方 188.24 1.70%-188.24 1.70%10 鄭恬晨 98.82 0.89%-98.82 0.89%合計合計 11,100.00 100.00%-11,100.00 100.00%本次股權轉讓完成后，公司歷史股東的股權代持情形已徹底消除

184、。5、2021 年年 9 月，月，股權轉讓股權轉讓 2021 年 9 月 23 日，宏鑫科技 2021 年第二次臨時股東大會決議，同意鄭恬晨將其持有的 0.89%股權對應 98.82 萬股轉讓給王文志。同日，股權轉讓雙方簽署 股權轉讓協議，就股權轉讓相關事項進行具體約定，股權轉讓價格為 1:3.30。鄭恬晨已按規定繳納個人所得稅，并取得相應的完稅憑證。2021 年 9 月 26 日，宏鑫科技完成上述工商變更登記。本次股權轉讓前后，宏鑫科技股權結構變動情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 股權轉讓前股權轉讓前 本次轉讓本次轉讓 股權轉讓后股權轉讓后 持股數量持股數量 持股比例持股比例

185、 持股數量持股數量 持股持股比比例例 1 王文志 5,042.35 45.43%98.82 5,141.17 46.32%2 柏強 1,552.94 13.99%-1,552.94 13.99%3 臺州捷勝 1,411.76 12.72%-1,411.76 12.72%4 臺州齊鑫 1,253.24 11.29%-1,253.24 11.29%5 洪崇恩 752.94 6.78%-752.94 6.78%6 阮晨薇 370.00 3.33%-370.00 3.33%浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 序號序號 股東名稱股東名稱 股權轉讓前股權轉讓前 本次轉讓本次轉讓 股

186、權轉讓后股權轉讓后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股持股比比例例 7 王怡安 235.00 2.12%-235.00 2.12%8 肖堅 194.71 1.75%-194.71 1.75%9 肖春方 188.24 1.70%-188.24 1.70%10 鄭恬晨 98.82 0.89%-98.82-合計合計 11,100.00 100.00%-11,100.00 100.00%6、2023 年年 2 月，股權繼承月，股權繼承 2023 年 1 月，宏鑫科技原股東洪崇恩因病去世。根據中華人民共和國民法典相關規定，洪崇恩持有的宏鑫科技 6.78%股權屬于洪崇恩、樊巧云夫妻

187、共同財產，前述股權中的一半為洪崇恩的遺產，即宏鑫科技 3.39%股權。2023 年 2 月 8 日，上海市靜安公證處出具公證書（(2023)滬靜證字第143 號）。樊巧云取得前述股權中屬于夫妻共同財產的 3.39%，并自愿放棄洪崇恩遺產繼承權，前述遺產由洪瑤全部繼承。2023 年 2 月 20 日，宏鑫科技完成上述工商變更登記。本次股權繼承前后，宏鑫科技股權結構變動情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 股權繼承前股權繼承前 本次轉讓本次轉讓 股權繼承后股權繼承后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 王文志 5,141.17 46.32%-5,

188、141.17 46.32%2 柏強 1,552.94 13.99%-1,552.94 13.99%3 臺州捷勝 1,411.76 12.72%-1,411.76 12.72%4 臺州齊鑫 1,253.24 11.29%-1,253.24 11.29%5 洪崇恩 752.94 6.78%-752.94-6 樊巧云-376.47 376.47 3.39%7 洪瑤-376.47 376.47 3.39%8 阮晨薇 370.00 3.33%-370.00 3.33%9 王怡安 235.00 2.12%-235.00 2.12%10 肖堅 194.71 1.75%-194.71 1.75%11 肖春方

189、188.24 1.70%-188.24 1.70%合計 11,100.00 100.00%-11,100.00 100.00%浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構未發生變化。（四）公司股權代持及還原情況（四）公司股權代持及還原情況 1、王璦珠股權代持及解除王璦珠股權代持及解除（1）2017 年 9 月，王璦珠代持股權形成 2017 年 7 月 18 日，中信戴卡與王璦珠簽署產權交易合同，將其持有的15.00%股權對應 1,411.76 萬元出資轉讓給王璦珠。同日，王文志、肖堅、洪崇恩及肖春方與王璦珠簽訂股權代持協議書約定：王文志委托王

190、璦珠受讓并代持8.55%股權對應 804.70 萬元出資，肖堅委托王璦珠受讓并代持 4.50%股權對應423.53萬元出資，洪崇恩委托王璦珠受讓并代持1.20%股權對應112.94萬元出資，肖春方委托王璦珠受讓并代持 0.75%股權對應 70.59 萬元出資。王文志、肖堅、洪崇恩及肖春方與王璦珠形成股權代持關系。本次股權轉讓后，宏鑫有限股權代持情況如下：單位：萬元 股東名稱股東名稱 名義持股情況名義持股情況 實際持股情況實際持股情況 名義出資額名義出資額 出資比例出資比例 實際實際出資額出資額 出資比例出資比例 王文志 4,560.00 48.45%5,364.70 57.00%肖堅注 2,4

191、00.00 25.50%2,823.53 30.00%王璦珠 1,411.76 15.00%-洪崇恩 640.00 6.80%752.94 8.00%肖春方 400.00 4.25%470.59 5.00%合計合計 9,411.76 100.00%9,411.76 100.00%注：含肖堅為阮擁軍代持的股權，參見本節“二、（四）3、肖堅股權代持及還原”。（2）2018 年 5 月，王璦珠代持股權第一次轉讓 2018 年 4 月 28 日，王文志與王璦珠簽訂委托轉讓及部分股權代持解除協議書，委托王璦珠將其代持股權中的 2.50%股權對應 235.29 萬元出資轉讓給臺州捷勝。肖堅與王璦珠簽訂 委

192、托轉讓及股權代持解除協議書，委托王璦珠將 4.50%代持股權對應 423.53 萬元出資轉讓給臺州捷勝。至此，肖堅與王璦珠的股權代浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 持關系解除，雙方確認對股權代持不存在任何爭議或糾紛。肖春方與王璦珠簽訂委托轉讓及股權代持解除協議書，委托王璦珠將0.75%代持股權對應 70.59 萬元出資轉讓給臺州捷勝。至此，肖春方與王璦珠的股權代持關系解除，雙方確認對股權代持不存在任何爭議或糾紛。本次股權轉讓后，宏鑫有限股權代持情況如下：單位：萬元 股東名稱股東名稱 名義持股情況名義持股情況 實際持股情況實際持股情況 名義出資額名義出資額 出資比例出資

193、比例 實際出資額實際出資額 出資比例出資比例 王文志 4,560.00 48.45%5,129.41 54.50%柏強 1,552.94 16.50%1,552.94 16.50%臺州捷勝 1,223.53 13.00%1,223.53 13.00%王璦珠 682.35 7.25%-洪崇恩 640.00 6.80%752.94 8.00%肖堅注 564.71 6.00%564.71 6.00%肖春方 188.24 2.00%188.24 2.00%合計合計 9,411.76 100.00%9,411.76 100.00%注：含肖堅為阮擁軍代持的股權，參見本節“二、（四）3、肖堅股權代持及還原”

194、。（3）2019 年 3 月，王璦珠代持股權第二次轉讓及臺州捷勝代持股權形成 2019 年 2 月 20 日，王文志與王璦珠簽訂 委托轉讓及股權代持解除協議書，委托王璦珠將 6.05%股權對應 569.41 萬元出資轉讓給臺州捷勝。至此，王文志與王璦珠股權代持關系解除，雙方確認對股權代持不存在任何爭議或糾紛。同日，王文志與臺州捷勝簽訂股權代持協議書，約定上述王璦珠轉讓的6.05%股權中 2.00%股權對應 188.23 萬元出資系真實轉讓，剩余 4.05%股權對應381.18 萬元出資由王文志委托臺州捷勝代持，王文志與臺州捷勝形成股權代持關系。其中，此次真實轉讓的 2.00%股權轉讓價格為 1

195、:1.96，王文志已按規定繳納個人所得稅，并取得相應的完稅憑證。2019 年 2 月 20 日，洪崇恩與王璦珠簽訂 委托轉讓及股權代持解除協議書，委托王璦珠將 1.20%股權對應 112.94 萬元出資轉讓給臺州捷勝。至此，洪崇恩與王璦珠股權代持關系解除，雙方確認對股權代持不存在任何爭議或糾紛。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 同日，洪崇恩與臺州捷勝簽訂股權代持協議書，約定上述王璦珠轉讓的1.20%股權對應 112.94 萬元出資由洪崇恩委托臺州捷勝代持，洪崇恩與臺州捷勝形成股權代持關系。本次股權轉讓后，宏鑫有限股權代持情況如下：單位：萬元 股東名稱股東名稱 名義持股

196、情況名義持股情況 實際持股情況實際持股情況 名義出資額名義出資額 出出資資比例比例 實際出資額實際出資額 出資比例出資比例 王文志 4,560.00 48.45%4,941.18 52.50%臺州捷勝 1,905.88 20.25%1,411.76 15.00%柏強 1,552.94 16.50%1,552.94 16.50%洪崇恩 640.00 6.80%752.94 8.00%肖堅注 564.71 6.00%564.71 6.00%肖春方 188.24 2.00%188.24 2.00%合計合計 9,411.76 100.00%9,411.76 100.00%注：含肖堅為阮擁軍代持的股權，

197、參見本節“二、（四）3、肖堅股權代持及還原”。2、臺州捷勝股權代持還原臺州捷勝股權代持還原 2020 年 6 月 18 日，王文志與臺州捷勝簽訂委托轉讓及股權代持解除協議書，委托臺州捷勝將 1.05%股權對應 98.82 萬元出資轉讓給鄭恬晨，并將 3.00%股權對應 282.35 萬元出資還原給王文志。同日，洪崇恩與臺州捷勝簽訂股權代持解除協議書，臺州捷勝將 1.20%股權對應 112.94 萬元出資還原給洪崇恩。至此，王文志、洪崇恩與臺州捷勝的股權代持關系解除，相關各方確認對股權代持不存在任何爭議或糾紛。3、肖堅股權代持及還原、肖堅股權代持及還原 2007 年 4 月，宏鑫有限將注冊資本增

198、至 8,000.00 萬元。2007 年 5 月 30 日，肖堅與阮擁軍簽訂協議書，約定阮擁軍委托肖堅代持 4.00%股權對應 320.00萬元出資。本次股權轉讓后，宏鑫有限股權代持情況如下：浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 單位：萬元 股東名稱股東名稱 名義持股情況名義持股情況 實際持股情況實際持股情況 名義出資額名義出資額 出資比例出資比例 實際出資額實際出資額 出資比例出資比例 王文志 4,104.00 51.30%4,104.00 51.30%肖堅 2,160.00 27.00%1,840.00 23.00%陸乃千 800.00 10.00%800.00 10

199、.00%洪崇恩 576.00 7.20%576.00 7.20%肖春方 360.00 4.50%360.00 4.50%阮擁軍-320.00 4.00%合計合計 8,000.00 100.00%8,000.00 100.00%之后宏鑫有限歷經兩次增資、九次股權轉讓及整體變更為股份有限公司。2021 年 4 月 19 日，阮擁軍女兒阮晨薇向臺州市黃巖區人民法院提起訴訟，要求肖堅將其代持阮擁軍的股權進行還原。經過法院調解，雙方同意協商解決。2021年 4 月 29 日，臺州市黃巖區人民法院出具民事調解書（2021）浙 1003 民初1982 號），確認肖堅持有的宏鑫科技 370.00 萬股股權為阮

200、晨薇所有。2021 年 5月 14 日，公司依據上述民事調解書、協助執行通知書完成工商變更登記。至此，阮擁軍與肖堅的股權代持關系解除，相關各方確認對股權代持不存在任何爭議或糾紛。4、張桂英股、張桂英股權代持及轉權代持及轉讓讓 2019 年 4 月 10 日，臺州捷勝召開合伙人會議，同意新增有限合伙人張桂英以貨幣認繳出資 773.33 萬元。根據張桂英的出資流水并經訪談張桂英及周健根，張桂英系替周健根代為持有臺州捷勝的出資份額。本次變更已于 2019 年 4 月 18日在臺州市黃巖區市場監督管理局辦理了工商變更登記。因公司清理股權代持，且周健根關聯企業與公司存在交易，為避免利益輸送，經公司與周健

201、根溝通，張桂英退出臺州捷勝，將所持出資份額轉讓給王文志。2021年 4 月 29 日，臺州捷勝召開合伙人會議，同意張桂英退出合伙企業，同意新增有限合伙人王文志。本次變更已于 2021 年 5 月 14 日在臺州市黃巖區市場監督管理局辦理了工商變更登記。至此，周健根與張桂英的股權代持關系解除，相關各方確認對股權代持不存浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 在任何爭議或糾紛。三、公司成立以來重要事件三、公司成立以來重要事件 公司報告期內不存在重大資產重組情況，無需披露的重要事件。四、公司在其他證券市場的上市四、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 公司不存在其他證券市場

202、的上市/掛牌情況。五、公司股權結構五、公司股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：王王文文志志柏強臺州捷勝臺州齊鑫洪瑤肖堅王怡安肖春方浙江宏鑫科技股份有限公司浙江宏鑫科技股份有限公司46.32%13.99%12.72%11.29%3.39%1.75%2.12%1.70%信美實業有限公司怡信實業有限公司遠騰發展有限公司合金科技有限公司100.00%80.00%10.00%10.00%100.00%100.00%阮晨薇3.33%30.00%樊巧云3.39%六、公司控股子公司、參股公司的情況六、公司控股子公司、參股公司的情況 截至本招股說明書簽署日，公司無參股公司，擁有 4 家控股子公司

203、，基本情浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 況如下：（一）信美實業（一）信美實業 公司名稱公司名稱 信美實業有限公司 英文名稱英文名稱 Shinyway Industry Limited 成立時間成立時間 2019 年 9 月 3 日 注冊資本注冊資本 1.00 萬港元 實收資本實收資本 1.00 萬港元 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 香港 主營業務情況主營業務情況 投資，鎂鋁合金鍛造、加工，汽車零部件制造、銷售和進出口 在發行人業務板塊中在發行人業務板塊中定位定位 境外投資平臺，無實際經營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 宏鑫科技持股 100

204、.00%就信美實業的成立，公司已在臺州市發展和改革委員會辦理備案，項目代碼為 2019-000002-36-03-810216。且公司經浙境外投資（2019）N00617 號文件批準，取得了浙江省商務廳頒發的境外投資證第 N3300201900615 號企業境外投資證書。最近一年及一期，信美實業的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2023.6.30/2023 年年 1-6 月月 2022.12.31/2022 年度年度 總資產 3,623.11 3,161.60 凈資產 2,921.74 2,507.78 營業收入-凈利潤凈利潤-27.07-53.93 注：上述財務數據經天健所審計。（

205、二）怡信實業（二）怡信實業 公司名稱公司名稱 怡信實業有限公司 英文名稱英文名稱 Yishine Industry Limited 成立時間成立時間 2019 年 9 月 18 日 注冊資本注冊資本 1.00 萬港元 實收資本實收資本 1.00 萬港元 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 香港 主營業務情況主營業務情況 投資，鎂鋁合金鍛造、加工，汽車零部件制造、銷售和進出口 在發行人業務板塊中在發行人業務板塊中定位定位 境外投資平臺，無實際經營業務 股東構成及控股東構成及控制情況制情況 信美實業持股 100.00%就怡信實業

206、的成立，公司已在臺州市發展和改革委員會辦理備案，項目代碼為 2019-000002-36-03-810216。且公司經浙境外投資（2019）N00617 號文件批準，取得了浙江省商務廳頒發的境外投資證第 N3300201900615 號企業境外投資證書。最近一年及一期，怡信實業的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2023.6.30/2023 年年 1-6 月月 2022.12.31/2022 年度年度 總資產總資產 324.77 282.88 凈資產凈資產 322.26 280.46 營業收入營業收入-凈利潤凈利潤-0.04-3.93 注：上述財務數據經天健所審計。（三）遠騰（三）遠騰

207、發展發展 公司公司名稱名稱 遠騰發展有限公司 英文名稱英文名稱 Forward Development Limited 成立時間成立時間 2019 年 9 月 17 日 注冊資本注冊資本 1.00 萬港元 實收資本實收資本 1.00 萬港元 注注冊冊地和主要生產經地和主要生產經營地營地 香港 主營業務情況主營業務情況 投資，鎂鋁合金鍛造、加工，汽車零部件制造、銷售和進出口 在發行人業務板塊中在發行人業務板塊中定位定位 境外投資平臺，無實際經營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 信美實業持股 100.00%就遠騰發展的成立，公司已在臺州市發展和改革委員會辦理備案，項目代碼為 2019-0

208、00002-36-03-810216。且公司經浙境外投資（2019）N00617 號文件批準，取得了浙江省商務廳頒發的境外投資證第 N3300201900615 號企業境外投資證浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 書。最近一年及一期，遠騰發展的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2023.6.30/2023 年年 1-6 月月 2022.12.31/2022 年度年度 總資產總資產 325.18 283.33 凈資產凈資產 322.67 280.91 營業收入營業收入-凈利潤凈利潤-0.09-4.15 注：上述財務數據經天健所審計。（四）合金科技（四）合金科技 公

209、司名稱公司名稱 合金科技有限公司 英文英文名稱名稱 Allotek Co.,Ltd 成立時間成立時間 2019 年 10 月 1 日 注冊資本注冊資本 15,000.00 萬泰銖 實收資本實收資本 14,799.19 萬泰銖（截至 2023 年 6 月 30 日）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經經營營地地 泰國 主營業務情況主營業務情況 營業有關生產、發展、加工私人汽車及商業用汽車零配件及設備，及各種機械零件 在發行人業務板塊中在發行人業務板塊中定位定位 汽車鍛造鋁合金車輪的制造銷售，與公司主營業務一致 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 信美實業持股 80.00%、怡信實業持股 10.0

210、0%、遠騰發展持股 10.00%公司已在臺州市發展和改革委員會辦理備案，項目代碼為2019-000002-36-03-810216，并取得企業境外投資證書（境外投資證第N3300201900615 號），核準通過信美實業、怡信實業和遠騰發展設立合金科技，核準文號為浙境外投資2019N00617 號。最近一年及一期，合金科技的主要財務數據如下：單位：萬元 項項 目目 2023.6.30/2023 年年 1-6 月月 2022.12.31/2022 年度年度 總資產總資產 3,613.69 3,152.28 凈資產凈資產 2,919.85 2,505.72 營業收入營業收入-凈利潤凈利潤-26.8

211、2-40.74 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 注：上述財務數據經天健所審計。七、持有公司七、持有公司 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況基本情況（一）公司控股股東、實際控制人（一）公司控股股東、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，王文志直接持有公司 5,141.17 萬股，通過臺州捷勝間接持有公司 423.53 萬股，合計持有公司 5,564.70 萬股，合計占本次發行前公司總股本的 50.13%，為公司的控股股東、實際控制人。王文志先生，1960 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為

212、332622196012*，住所為浙江省臺州市黃巖區*。其簡歷參見本節“十二、（一）1、董事會成員”。（二）其他持有（二）其他持有 5%以上股份的主要股東情況以上股份的主要股東情況 1、自然人股東、自然人股東 截至本招股說明書簽署日，除控股股東、實際控制人外，其他持有公司 5%以上股份的自然人股東分別為：序序號號 姓名姓名 國籍國籍 是否擁有境外是否擁有境外永久居留權永久居留權 身份證號碼身份證號碼 住所住所 持股比例持股比例 1 柏強 中國 否 340303198207*廣東省深圳市龍華新區*13.99%2、法人股東、法人股東 截至本招股說明書簽署日，其他持有公司 5%以上股份的法人股東分別

213、為：（1）臺州捷勝 企業名稱企業名稱 臺州捷勝投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91331003MA2AMTA02J 執行事務合伙人執行事務合伙人 楊嘉欣 成立時間成立時間 2018 年 5 月 3 日 出資額出資額 5,800.00 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 浙江省臺州市黃巖區院橋鎮院橋街居院店路 152 號 經營范圍經營范圍 國家法律、法規和政策允許的投資業務。（依法須經批準的浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與公司主營業主營業務及其與公司主營業務的關系務的關系

214、股權投資業務，與公司主營業務無關 截至本招股說明書簽署日，臺州捷勝的出資結構如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 出資金額出資金額 出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 1 楊嘉欣 1,933.33 33.33%普通合伙人 2 王文志 1,740.00 30.00%有限合伙人 3 謝敏志 773.33 13.33%有限合伙人 4 鐘春霞 580.00 10.00%有限合伙人 5 朱曉冬 386.67 6.67%有限合伙人 6 屠嘉樹 386.67 6.67%有限合伙人 合計合計 5,800.00 100.00%（2）臺州齊鑫 企業名稱企業名稱 臺州齊鑫企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會

215、信用代碼統一社會信用代碼 91331000MA2HH3YDXN 執行事務執行事務合伙人合伙人 王武杰 成立時間成立時間 2020 年 6 月 28 日 出資額出資額 3,759.72 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 浙江省臺州市黃巖區西城街道西城模具城 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及其與公司主營業主營業務及其與公司主營業務的關系務的關系 股權投資業務，與公司主營業務無關 本次公開發行前，為有效調動公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的積極性，吸引與留住優秀人才，提升公司核心競爭力以及促

216、進公司長期發展，公司實施股權激勵，設立臺州齊鑫員工持股平臺。臺州齊鑫擁有的主要資產為其持有的本公司股權，從事的主要業務為股權投資。截至本招股說明書簽署日，臺州齊鑫的出資結構如下：單位：萬元 序序號號 姓名姓名 出資金額出資金額 出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 在公司任職情況在公司任職情況 1 王武杰 414.72 11.03%普通合伙人 副總經理 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 序序號號 姓名姓名 出資金額出資金額 出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 在公司任職情況在公司任職情況 2 陶勤躍 705.00 18.75%有限合伙人 定制改裝中心負責人 3

217、Yang Song（宋楊）390.00 10.37%有限合伙人 總經理 4 陸閔賢 390.00 10.37%有限合伙人 常務副總經理 5 肖淼 264.00 7.02%有限合伙人 副總經理 6 王暄暄 165.00 4.39%有限合伙人 副總經理、財務總監 7 王磊 165.00 4.39%有限合伙人 副總經理、董事會秘書 8 姚芬飛 135.00 3.59%有限合伙人 監事、外銷部銷售總監 9 王密 135.00 3.59%有限合伙人 監事會主席、轎車輪生產部負責人 10 方衛國 114.00 3.03%有限合伙人 職工代表監事、卡車輪生產部負責人 11 余磊 114.00 3.03%有限

218、合伙人 轎車輪生產部副廠長 12 章禹 99.00 2.63%有限合伙人 PMC 部經理 13 林濤 99.00 2.63%有限合伙人 研發部經理 14 李芳青 60.00 1.60%有限合伙人 外銷部經理 15 施海萍 60.00 1.60%有限合伙人 資金管理部財務經理 16 胡海燕 60.00 1.60%有限合伙人 董事長秘書 17 彭群藝 60.00 1.60%有限合伙人 采購部經理 18 朱超 45.00 1.20%有限合伙人 內銷部經理 19 章雍明 45.00 1.20%有限合伙人 內銷部副經理 20 郭來泉 45.00 1.20%有限合伙人 轎車輪生產部科長 21 鄒敏娟 45

219、.00 1.20%有限合伙人 研發部副經理 22 黃濤 30.00 0.80%有限合伙人 原內銷部業務員 23 徐玲 30.00 0.80%有限合伙人 外銷部副經理 24 鄧愛超 30.00 0.80%有限合伙人 原行政中心經理 25 盧啟招 30.00 0.80%有限合伙人 原財務總監 26 李夢華 15.00 0.40%有限合伙人 質保部副經理 27 梅表鬧 15.00 0.40%有限合伙人 原行政中心副經理 合計合計 3,759.72 100.00%-浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76（三）控股股東、實際控制人直接或間接持有公司股份是否存在質押、凍（三）控股股東、

220、實際控制人直接或間接持有公司股份是否存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形結或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，控股股東、實際控制人王文志持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。八八、特別表決權股份或類似安排特別表決權股份或類似安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排。九九、協議控制架構協議控制架構 截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構或類似安排。十、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占十、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪財產、挪用財產或者破壞社會主義市場

221、經濟秩序的刑事犯罪，是否存，是否存在在欺詐發行、欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為重大違法行為 報告期內，控股股東、實際控制人王文志不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一、公司股本情況十一、公司股本情況（一）本次發行前后的股本情（一）本次發行前后的股本情況況 本次發行前，公司

222、總股本為 11,100.00 萬股，本次擬向社會公開發行人民幣普通股 3,700.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次發行前后公司股本結構變化如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 王文志 5,141.17 46.32%5,141.17 34.74

223、%2 柏強 1,552.94 13.99%1,552.94 10.49%3 臺州捷勝 1,411.76 12.72%1,411.76 9.54%4 臺州齊鑫 1,253.24 11.29%1,253.24 8.47%5 樊巧云 376.47 3.39%376.47 2.54%6 洪瑤 376.47 3.39%376.47 2.54%7 阮晨薇 370.00 3.33%370.00 2.50%8 王怡安 235.00 2.12%235.00 1.59%9 肖堅 194.71 1.75%194.71 1.32%10 肖春方 188.24 1.70%188.24 1.27%11 本次公開發行新股-3

224、,700.00 25.00%合計合計 11,100.00 100.00%14,800.00 100.00%（二（二）本）本次發行次發行前的前前的前十名股東、前十名自然人股東在公司擔任的職務十名股東、前十名自然人股東在公司擔任的職務 本次發行前，公司前十名股東持股、前十名自然人股東在公司的任職等情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 直接持股比例直接持股比例 在公司任職情在公司任職情況況 1 王文志 5,141.17 46.32%董事長 2 柏強 1,552.94 13.99%董事 3 臺州捷勝 1,411.76 12.72%-4 臺州齊鑫 1,253.24 11.2

225、9%-5 樊巧云 376.47 3.39%董事 6 洪瑤 376.47 3.39%-7 阮晨薇 370.00 3.33%-8 王怡安 235.00 2.12%證券事務代表 9 肖堅 194.71 1.75%-10 肖春方 188.24 1.70%-合計合計 11,100.00 100.00%（三）公司股本中涉及國有股份或外資股份的情況（三）公司股本中涉及國有股份或外資股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股和外資股的情況。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78（四）最近一年新增股東的情況（四）最近一年新增股東的情況 1、新增股東的基本情況、新增股東的基本情況（1

226、）申報前一年新增股東情況）申報前一年新增股東情況 申報前一年，公司新增股東為阮晨薇。阮晨薇女士，直接持有公司370.00萬股。1993年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為331004199311*，住址為浙江省臺州市黃巖區*。阮晨薇通過肖堅股權代持還原取得公司股權，不存在股權代持情況。除阮晨薇與肖堅、肖春方、肖淼存在親屬關系，阮晨薇與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，阮晨薇與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。（2）在審期間新增股東情況）在審期間新增股東情況 在審期間，公司新增股東為樊巧云和洪瑤。樊巧云女士，直接持有公司376

227、.47萬股。1956年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為310108195601*，住址為上海市靜安區*。樊巧云通過繼承原股東洪崇恩股權取得公司股權，不存在股權代持情況。洪瑤女士，直接持有公司376.47萬股。1981年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號為310108198105*，住址為上海市長寧區*。洪瑤通過繼承原股東洪崇恩股權取得公司股權，不存在股權代持情況。樊巧云、洪瑤與王文志等人存在親屬關系，具體情況參見本節十一、（五）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例。除此以外，樊巧云、洪瑤與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯

228、關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。根據相關規定：申報后，通過增資或股權轉讓產生新股東的，原則上發行人應當撤回發行申請，重新申報。但股權變動未造成實際控制人變更，未對發行人股權結構的穩定性和持續盈利能力造成不利影響，且符合下列情形的除外：新浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 股東產生系因繼承、，且新股東承諾其所持股份上市后36個月之內不轉讓。公司在審期間新增股東樊巧云、洪瑤系因繼承，且已承諾所持股份上市后36個月之內不轉讓，符合上述規定的例外情況，不會造成公司實際控制人變更，對公司股權結構的穩定性和持續盈利能力不會造成不利影響。2

229、 2、新增股東入股原因、入股價格及定價依據、新增股東入股原因、入股價格及定價依據 （1）阮晨薇 2007 年 5 月，阮晨薇父親阮擁軍與肖堅簽署協議書，形成股權代持關系（具體情況參見本節“二、（四）3、肖堅股權代持及還原”）。2021 年 4 月29 日，臺州市黃巖區人民法院出具民事調解書（2021）浙 1003 民初 1982 號），確認肖堅持有的宏鑫科技 370.00 萬股股權為阮晨薇所有。2021 年 5 月 14 日，公司依據上述民事調解書、協助執行通知書完成工商變更登記。（2）樊巧云、洪瑤 2023年1月，宏鑫科技原股東洪崇恩因病去世。洪崇恩持有的宏鑫科技6.78%股權屬于洪崇恩、樊

230、巧云夫妻共同財產，前述股權中的一半為洪崇恩的遺產，即宏鑫科技 3.39%股權。2023 年 2 月 8 日，上海市靜安公證處出具公證書（(2023)滬靜證字第143 號）。樊巧云取得前述股權中屬于夫妻共同財產的 3.39%，并自愿放棄洪崇恩遺產繼承權，前述遺產由洪瑤全部繼承。（五）本（五）本次發行前次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東間的關聯關系如下：股股東東名稱名稱 關聯關系關聯關系 持股比例持股比例 王文志 王文志與王怡安為父女關系；樊巧云與王文志為嬸侄關系；樊巧云與洪瑤

231、為母女關系；王文志與臺州齊鑫執行事務合伙人王武杰（在臺州齊鑫出資比例為 11.03%）為堂兄弟關系；臺州齊鑫股東陶勤躍（在臺州齊鑫出資比例為18.75%）是王文志配偶姐姐的兒子（以下簡稱外甥）；臺州齊鑫股東章禹（在臺州齊鑫出資比例為 2.63%）是王文志姑姑的外孫。46.32%臺州齊鑫 11.29%樊巧云 3.39%洪瑤 3.39%王怡安 2.12%浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 股股東東名稱名稱 關聯關系關聯關系 持股比例持股比例 臺州齊鑫 臺州齊鑫股東肖淼（在臺州齊鑫出資比例為 7.02%）是肖堅、肖春方的侄女；肖堅與肖春方為兄弟關系。股東肖堅、肖春方為阮晨薇父

232、親的舅舅。11.29%肖堅 1.75%肖春方 1.70%阮晨薇 3.33%臺州捷勝 臺州捷勝股東朱曉冬（在臺州捷勝出資比例為 6.67%）與臺州齊鑫股東朱超（在臺州齊鑫出資比例為 1.20%）為父子關系。臺州齊鑫內部股東中，林濤（在臺州齊鑫出資比例為2.63%）與姚芬飛（在臺州齊鑫出資比例為 3.59%）為夫妻關系。12.72%臺州齊鑫 11.29%除上述情況之外，公司其他股東之間不存在關聯關系及一致行動關系。（六）公司股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營產生的（六）公司股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營產生的影響影響 本次發行為公司公開發行新股，不存在股東公開發售股

233、份的情形。十二、董事、監事十二、董事、監事、高級管理人、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名，所有董事均由公司通過股東大會選舉產生。本屆董事會成員任期及提名情況如下：序號序號 姓名姓名 任職任職 提名人提名人 任職期間任職期間 1 王文志 董事長 王文志 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 2 柏強 董事 柏強 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月

234、 20 日 3 樊巧云 董事 王文志 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 4 楊嘉欣 董事 臺州捷勝 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 5 范悅龍 獨立董事 王文志 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 6 張軼男 獨立董事 王文志 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 7 王成方 獨立董事 王文志 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 本公司現任董事簡歷如下：王文志先生王文志先生，1960 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中文化，初

235、中文化。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 2001 年至 2022 年 12 月曾擔任宏鑫鍛造執行董事，此后不再任職。2006 年至 2020年擔任宏鑫有限執行董事、經理。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技董事長。目前兼任信美實業、怡信實業、遠騰發展董事，上海朋納監事。柏強先生柏強先生，1982 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，經濟管理專業經濟管理專業。2004 年至 2008 年擔任蚌埠金威濾清器有限公司銷售員。2008年至今擔任深圳市遠博汽車配件有限公司執行董事、總經理。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技董事。樊巧云女士，樊巧云女士，19

236、56 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷，高中學歷。1977 年至 1981 年擔任江西日報社編輯部行政。1981 年至 1992 年擔任鐘表元件二廠場辦。1998 年至 2006 年歷任崗橋服裝廠、三輪汽車翻譯。2006 年 5 月至今擔任上海精九機械有限公司執行董事、總經理。2023 年 2 月至今擔任宏鑫科技董事。目前兼任上海朋納執行董事。楊嘉欣先生楊嘉欣先生，1993 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工商企業管工商企業管理專業理專業。2013 年至今擔任臺州市嘉欣電機廠執行董事。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技董事。目前兼任臺州捷勝執行事務合

237、伙人，浙江大明泵業有限公司、臺州獅騰汽車有限公司、上海大民電機有限公司監事。范悅龍先生范悅龍先生，1973 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計學專業會計學專業，中級會計師職稱。2004 年至 2008 年擔任生意寶（002095.SZ）財務經理，2008 年至今擔任生意寶（002095.SZ）副總經理、董事會秘書。2020 年9 月至今擔任宏鑫科技獨立董事。目前兼任浙江生意通科技有限公司董事，浙江網盛融資擔保有限公司、浙江網盛跨境電商服務有限公司董事兼總經理，杭州龍辰信息技術有限公司執行董事兼總經理，浙江網經寶科技有限公司監事。張軼男女士張軼男女士，1976 年 8

238、月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，法律專業，法律專業，三級律師職稱。1999 年至 2010 年歷任中信金通證券有限責任公司法務專員、浙江澤大律師事務所合伙人，2010 年至今擔任國浩律師（杭州）事務所合伙人。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技獨立董事。目前兼任浙江省律師協會金融與保險專業委員會副主任，浙江省律師協會證券與資本市場專業委員會委員，臺州仲裁委員會、欽州仲裁委員會仲裁員，紹興銀行股份有限公司、浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 杭州平治信息技術股份有限公司（300571.SZ）、通策醫療股份有限公司（600763.SH）、四川浪莎控股股份

239、有限公司（600137.SH）獨立董事。王成方先生王成方先生，1983 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，會計學專業，會計學專業，副教授職稱。2013 年至 2021 年歷任浙江財經大學會計學院教師、財務會計系主任、教師?，F任安徽財經大學會計學院系主任。2020 年 9月至今擔任宏鑫科技獨立董事。目前兼任上海財經大學會計學院副研究員，杭州怡汾科技有限公司執行董事兼總經理，浙江華龍巨水科技股份有限公司、廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、英洛華科技股份有限公司（000795.SZ）獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1

240、名，由職工代表大會選舉產生。本屆監事會成員任期及提名情況如下：序號序號 姓名姓名 任職任職 提名人提名人 任職期間任職期間 1 王密 監事會主席 王文志 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 2 姚芬飛 監事 王文志 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 3 方衛國 職工代表監事 職工代表大會 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 本公司現任監事簡歷如下：王密先生王密先生，1974 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，機械工程機械工程及自動化專及自動化專業業，中級工程師。2000 年至 200

241、4 年歷任上海金合利鋁輪轂制造有限公司質保品管員、設計及開發工程師。2004 年至 2014 年歷任上海明岐鋁業有限公司機加工主管、生產經理。2014 年至 2019 年歷任上海威克邁龍川汽車發動機零部件有限公司生產經理，明岐鋁輪轂儀征有限公司生產總監。2019年至今擔任公司轎車輪生產部負責人。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技監事會主席。姚芬飛女士姚芬飛女士，1983 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，日語專業日語專業。2009 年至今擔任公司外銷部銷售總監。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技監事。方衛國先生方衛國先生，1973 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居

242、留權，高中學歷，高中學歷。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 1996 年至 2010 年擔任昆山市六豐機械工業有限公司科長。2011 年至今擔任公司卡車輪生產部負責人。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技職工代表監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員共 6 名，設公司總經理、常務副總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書，均由董事會聘任。公司高級管理人員的基本情況如下：序號序號 姓姓名名 任職任職 任職期間任職期間 1 Yang Song（宋楊）總經理 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 2 陸閔賢 常務副總經理 2023

243、年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 3 王武杰 副總經理 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 4 肖淼 副總經理 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 5 王暄暄 副總經理、財務總監 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 6 王磊 副總經理、董事會秘書 2023 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日 Yang Song（宋楊）先生（宋楊）先生，1971 年 11 月出生，美國國籍，碩士研究生學歷，工商管理專業工商管理專業。1994 年至 2000 年擔任美國 Expedi

244、tors International Inc.經理。2002年至 2003 年擔任加拿大 Apotex Inc.主管。2003 年至 2004 年擔任美國 Starbucks Coffee Inc.高級分析師。2004 年至 2007 年擔任美國 Stanley Black&Decker Inc.經理。2007 年至 2019 年擔任美國 Paccar Inc.高級總監。2019 年至 2020 年 9 月擔任公司總裁。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技總經理。目前兼任合金科技董事。陸閔賢先生陸閔賢先生，1971 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，材料科學材料科學專業專

245、業。1997 年至 2006 年歷任上海金合利鋁輪轂制造有限公司研發部科長、總經理室經理。2006 年至今擔任公司生產中心負責人。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技常務副總經理。王武杰先生王武杰先生，1971 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷，高中學歷。2006 年至今擔任公司內銷部負責人。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技副總經理。目前兼任臺州齊鑫執行事務合伙人。肖淼肖淼女女士士，1975 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，國際商務專業，國際商務專業，國家外銷員資格。2000 年至 2003 年擔任特力股份有限公司汽配部銷售員。2006 年

246、至 2008 年擔任 B.J.D（Shanghai）Company Ltd.采購員。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 2008 年至 2010 年擔任寧波絲路花語有限公司副總經理。2010 年至今歷任公司外銷部經理、負責人。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技副總經理。王暄暄女士王暄暄女士，1973 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，工商管理專業，工商管理專業，高級管理會計師，國際會計師協會高級會員。1996 年至 2000 年擔任摩托羅拉天津生產基地會計。2000 年至 2001 年擔任天津環美家具有限公司財務和行政經理。2001 年至 2

247、012 年歷任 North American Outdoor Products,LLC、EZ-FLO International,Inc.、Spain CHEMO Group、SOMFY Group財務總監。2012 年至 2019 年歷任肖特（上海）精密材料和設備國際貿易有限公司中國區財務總監、英國駐中國大使館文化教育處東亞區域財務總監。2019 年至 2020 年 9 月擔任公司財務總監。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技副總經理、財務總監。王磊先生王磊先生，1983 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工，工商企業管理專業商企業管理專業。2006 年至 2020 年歷

248、任義烏華鼎錦綸股份有限公司（601113.SH）副總經理、董事會秘書，浙江泰坦股份有限公司（003036.SZ）副總經理、董事會秘書，西隴科學股份有限公司（002584.SZ）董事會辦公室主任，浙江海派智能家居股份有限公司董事會秘書。2020 年 9 月至今擔任宏鑫科技副總經理、董事會秘書。目前兼任浙江海象新材料股份有限公司（003011.SZ）、杭州華旺新材料科技股份有限公司（605377.SH）、浙江明佳環?？萍脊煞萦邢薰惊毩⒍?。4、核心技術人員、核心技術人員 陸閔賢先生陸閔賢先生，基本情況參見本節“十二、（一）3、高級管理人員”。余磊先生余磊先生，1986 年 9 月出生，中國國籍，

249、無境外永久居留權，中專學歷，中專學歷，機電一體化專業機電一體化專業。2004年至2017年歷任東風華泰鋁輪技術有限公司質保部組長，寧波德爾福工業技術有限公司涂裝科技術員，寧波甬祺鋁輪制造有限公司涂裝科技術員，寧波科隆鋁輪科技有限公司涂裝車間主任。2017 年至今擔任轎車輪生產部副廠長。林濤先生林濤先生，1985 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，數控技術及應用專數控技術及應用專業業。2007 年至今擔任公司研發部經理。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的親屬關系（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員

250、的親屬關系 董事樊巧云與董事長王文志為嬸侄關系，董事長王文志與副總經理王武杰為堂兄弟關系，監事姚芬飛與其他核心人員林濤為夫妻關系。除上述親屬關系外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在親屬關系。（三）董事、監事、（三）董事、監事、高級管理人員及高級管理人員及其他核心人員的兼職情況其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況如下：姓名姓名 在本公司任在本公司任職職 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與本公司兼職單位與本公司的關系的關系 王文志 董事長 信美實業 董事 公司控股子公司 怡信實業 董事 公司控股子公司 遠騰

251、發展 董事 公司控股子公司 上海朋納 監事 公司控股股東持股50%的企業 柏強 董事 深圳市遠博汽車配件有限公司 執行董事兼總經理 公司董事控制的企業注 樊巧云 董事 上海朋納 執行董事 公司控股股東持股50%的企業 上海精九機械有限公司 執行董事、總經理 公司董事控制的企業注 楊嘉欣 董事 臺州市嘉欣電機廠 執行董事 公司董事控制的企業注 浙江大明泵業有限公司 監事 公司董事控制的企業注 臺州獅騰汽車有限公司 監事 無 上海大民電機有限公司 監事 無 臺州捷勝 執行事務合伙人 直接股東 范悅龍 獨立董事 生意寶（002095.SZ）副總經理、董事會秘書 公司獨立董事擔任高管的企業注 浙江生意

252、通科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業注 浙江網盛融資擔保有限公司 董事兼總經理 公司獨立董事擔任董事及高管的企業注 浙江網盛跨境電商服務有限公司 董事兼總經理 公司獨立董事擔任董事及高管的企業注 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 姓名姓名 在本公司任在本公司任職職 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與本公司兼職單位與本公司的關系的關系 杭州龍辰信息技術有限公司 執行董事兼總經理 公司獨立董事擔任董事及高管的企業注 浙江網經寶科技有限公司 監事 無 張軼男 獨立董事 國浩律師（杭州）事務所 合伙人 無 浙江省律師協會金融與保險專業委員會 副主任 無

253、 浙江省律師協會證券與資本市場專業委員會 委員 無 臺州仲裁委員會 仲裁員 無 欽州仲裁委員會 仲裁員 無 紹興銀行股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業注 杭州平治信息技術股份有限公司（300571.SZ）獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業注 通策醫療股份有限公司（600763.SH）獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業注 四川浪莎控股股份有限公司（600137.SH）獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業注 王成方 獨立董事 安徽財經大學會計學院 系主任 無 上海財經大學會計學院 副研究員 無 杭州怡汾科技有限公司 執行董事兼總經理 公司獨立董事控制的企業 浙江

254、華龍巨水科技股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任董事的企業注 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業注 英洛華科技股份有限公司（000795.SZ）獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的企業注 Yang Song（宋楊）總經理 合金科技 董事 公司控股子公司 王武杰 副總經理 臺州齊鑫 執行事務合伙人 直接股東 王磊 副總經理、董事會秘書 浙江海象新材料股份有限公司（003011.SZ）獨立董事 公司高管擔任獨立董事的企業注 杭州華旺新材料科技股份有限公司（605377.SH）獨立董事 公司高管擔任獨立董事的企業注 浙江明佳環?？萍脊煞萦邢薰?獨立董事

255、公司高管擔任獨立董事的企業注 注：上述企業因公司董事、高級管理人員控制或在其擔任董事（或獨立董事）和高級管理人員而與公司構成關聯關系，公司與上述企業并無股權關系。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87（四）董事、（四）董事、監事、高級監事、高級管管理人員及其他核心人員的合法合規情況理人員及其他核心人員的合法合規情況 根據公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員居住地派出所、人民法院及仲裁委出具的證明文件，以及公司董事、監事和高級管理人員的調查表和相關承諾等，報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在重大違法違規行為，亦不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律

256、處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的對投資者作出價人員簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協議履行情況值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協議履行情況 公司按照中華人民共和國勞動法中華人民共和國勞動合同法及相關法律法規的要求，與前述在公司專職工作的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員簽訂了勞動合同保密協議，對上述人員的忠誠義務和勤勉義務作了相關約定，明確了雙方之間的權利和義務。除此之外，公司與董事、監事、高級管理人員和核心技術人員之間不存在

257、其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議安排。十三、十三、董董事、監事、高級管理人員、其他核心人事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持員及其近親屬持有公司股份的情況有公司股份的情況（一）直接持股情況（一）直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股份的情況如下：單位：萬股 姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 直接持股數量直接持股數量 直接持股比例直接持股比例 王文志 董事長 5,141.17 46.32%柏強 董事 1,552.94 13.99%樊巧云 董事、董事長王文志的嬸嬸 376.47 3.39%洪瑤 樊

258、巧云的女兒 376.47 3.39%王怡安 證券事務代表、董事長王文志的女兒 235.00 2.12%浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88（二）間接持股情況（二）間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有公司股份的情況如下：單位：萬股 姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 間接股東名稱間接股東名稱 間接持股數量間接持股數量 間接持股比例間接持股比例 王文志 董事長 臺州捷勝 423.53 3.82%楊嘉欣 董事 470.59 4.24%王密 監事會主席 臺州齊鑫 45.00 0.41%姚芬飛 監事、核心技術人員林濤

259、的配偶 45.00 0.41%方衛國 職工代表監事 38.00 0.34%Yang Song（宋楊）總經理 130.00 1.17%陸閔賢 常務副總經理、核心技術人員 130.00 1.17%王武杰 副總經理、董事長王文志的堂弟 138.24 1.25%肖淼 副總經理 88.00 0.79%王暄暄 副總經理、財務總監 55.00 0.50%王磊 副總經理、董事會秘書 55.00 0.50%余磊 核心技術人員 38.00 0.34%林濤 核心技術人員、監事姚芬飛的配偶 33.00 0.30%截至本招股說明書簽署日，上述人員所持公司股份無質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。除上述情形外，本公司董事、監

260、事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬不存在其他直接或間接持有本公司股份的情況。十四、董事、監事十四、董事、監事、高級管理、高級管理人員及人員及其他核心人員最近兩年的變其他核心人員最近兩年的變動情況、原因及影響動情況、原因及影響 （一）董事變動情況（一）董事變動情況 2021 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，公司董事變動情況如下：浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 時間時間 變動依據變動依據 變動前人員變動前人員 變動后變動后 原因原因 變動影響變動影響 2023年2月10 日 2023 年 第一次臨時股東大會 王文志、柏強、洪崇恩、楊嘉欣、范悅龍、張軼男、王

261、成方 王文志、柏強、樊巧云、楊嘉欣、范悅龍、張軼男、王成方 洪崇恩因病去世 該次變動履行了必要的法律程序，符合法律、法規及有關規范性文件和公司章程的規定。公司本次董事變動人數及比例較低，且未實際參與生產經營，不會對公司的經營管理構成重大不利影響。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 2021 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，公司監事不存在變動的情形。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 2021 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員不存在變動的情形。（四）其他核心人員變動情況（四）其他核心人員變動情況 2021 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署日

262、，公司其他核心人員不存在變動的情形。（五）董事、監事、高級管理人員的變動原因（五）董事、監事、高級管理人員的變動原因 公司董事、監事、高級管理人員的上述變動，系因公司股權變動、內部管理要求，按照有關法律、法規健全公司治理機制的需要。公司董事、監事、高級管理人員的上述變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和 公司章程的規定，對公司的持續經營未造成不利影響。十五、十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位的對外投資情況如下：姓名姓名 在本公司任職

263、在本公司任職 投資企業名稱投資企業名稱 投資投資/出資出資金額金額（萬元）（萬元）持股持股/出資出資比例比例 是否有是否有相相關承關承諾和諾和協議協議 王文志 董事長 臺州捷勝 1,740.00 30.00%否 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 投資企業名稱投資企業名稱 投資投資/出資出資金額金額（萬元）（萬元）持股持股/出資出資比例比例 是否有是否有相相關承關承諾和諾和協議協議 上海朋納 25.00 50.00%否 柏強 董事 深圳市遠博汽車配件有限公司 400.00 80.00%否 楊嘉欣 董事 浙江大明泵業有限公司 1,200

264、.00 60.00%否 臺州市嘉欣電機廠 20.00 66.67%否 臺州市黃巖中弘禮品廠（普通合伙）2.00 10.00%否 臺州獅騰汽車有限公司 250.00 50.00%否 上海大民電機有限公司 10.00 20.00%否 臺州捷勝 1,933.33 33.33%否 樊巧云 董事 上海朋納 25.00 50.00%否 上海精九機械有限公司 100.00 100.00%否 范悅龍 獨立董事 杭州龍辰信息技術有限公司 9.00 30.00%否 浙江網盛投資管理有限公司 6.24 0.52%否 王成方 獨立董事 杭州怡汾科技有限公司 300.00 100.00%否 王密 監事會主席 臺州齊鑫

265、135.00 3.59%是注 姚芬飛 監事 臺州齊鑫 135.00 3.59%是注 方衛國 職工代表監事 臺州齊鑫 114.00 3.03%是注 Yang Song（宋楊）總經理 臺州齊鑫 390.00 10.37%是注 陸閔賢 常務副總經理、核心技術人員 臺州齊鑫 390.00 10.37%是注 王武杰 副總經理 臺州齊鑫 414.72 11.03%是注 肖淼 副總經理 臺州齊鑫 264.00 7.02%是注 王暄暄 副總經理、財務總監 臺州齊鑫 165.00 4.39%是注 王磊 副總經理、董事會秘書 臺州齊鑫 165.00 4.39%是注 余磊 核心技術人員 臺州齊鑫 114.00 3.

266、03%是注 林濤 核心技術人員 臺州齊鑫 99.00 2.63%是注 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 注：臺州齊鑫作為公司員工持股平臺，上述人員做出關于所持股份鎖定期、退出方式、競業禁止等方面的承諾。除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員不存在其他對外投資情況。上述公司與公司主營業務不存在相同或相似情況，亦不存在任何利益沖突情形。十六、董事、監事、高級管十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪理人員及其他核心人員的薪酬情況酬情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬

267、組成、確定依據及履行的程序及履行的程序 在公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬包括基本工資和年終業績考核，基本工資按照勞動合同約定，年終業績標準按照公司內部績效制度考核確定；獨立董事薪酬主要為獨立董事津貼。2020 年 9 月 21 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會、第一屆董事會，通過董事、監事薪酬及獨立董事津貼制度關于確認高級管理人員薪酬的議案，作為公司董事、監事和高級管理人員的薪酬管理依據。同日設立公司薪酬與考核委員會，制定薪酬與考核委員會工作細則，根據細則，董事會薪酬與考核委員會是董事會決議設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核標

268、準并進行考核。（二）薪酬占利潤總額的比例（二）薪酬占利潤總額的比例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬總額 376.03 697.85 891.52 774.67 利潤總額 3,561.55 7,856.93 7,530.44 5,986.73 薪酬總額占利潤總額的比重 10.56%8.88%11.84%12.94%（三）最近一年在公司及其關聯企業領取薪酬的情況（三）最近一年在公司及其關聯企業領取薪酬的情況 最近一年，公司董事、監事、高級管理

269、人員和其他核心人員在公司及其關聯浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 企業領取的薪酬情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 任職任職 2022 年度年度 是否在關聯是否在關聯企業領薪企業領薪 1 王文志 董事長 61.57 否 2 柏強 董事-3 樊巧云注 董事-4 楊嘉欣 董事-5 范悅龍 獨立董事 6.00-6 張軼男 獨立董事 6.00 否 7 王成方 獨立董事 6.00 否 8 王密 監事會主席 28.53 否 9 姚芬飛 監事 93.64 否 10 方衛國 職工代表監事 23.42 否 11 Yang Song（宋楊）總經理 140.70 否 12 陸閔賢 常

270、務副總經理、核心技術人員 77.02 否 13 王武杰 副總經理 39.82 否 14 肖淼 副總經理 87.21 否 15 王暄暄 副總經理、財務總監 52.60 否 16 王磊 副總經理、董事會秘書 35.71 否 17 林濤 核心技術人員 21.27 否 18 余磊 核心技術人員 18.36 否 合計合計 697.85 注：樊巧云于 2023 年 2 月擔任公司董事。2022 年度，公司董事在關聯企業領取薪酬的情況如下：序序號號 姓名姓名 在公司任職在公司任職 領取薪酬的關聯企業領取薪酬的關聯企業 企業與公司的關聯關企業與公司的關聯關系系 企業名稱企業名稱 持股持股/任職情況任職情況 1

271、 柏強 董事 深圳市遠博汽車配件有限公司 持股 80%，擔任執行董事兼總經理 公司董事控制的企業 2 楊嘉欣 董事 浙江大明泵業有限公司 持股 60%，擔任監事 公司董事控制的企業 3 范悅龍 獨立董事 浙江網盛生意寶股份有限公司 擔任副總經理兼董事會秘書 公司獨立董事擔任高級管理人員的企業 除上述收入外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在公司及浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 其關聯企業享受其他待遇或退休金計劃。（四）本次公開發行前已制定或實施的股權激（四）本次公開發行前已制定或實施的股權激勵及相關安排情況勵及相關安排情況 本次公開發行前，為有效調動公司

272、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的積極性，吸引與留住優秀人才，提升公司核心競爭力以及促進公司長期發展，公司實施股權激勵，設立臺州齊鑫員工持股平臺，持股平臺僅持有本公司股權。1、臺州齊鑫基本情況、臺州齊鑫基本情況 臺州齊鑫成立于 2020 年 6 月，由王武杰、陶勤躍、Yang Song（宋楊）、陸閔賢等人共同出資設立，其中王武杰為普通合伙人，其余為有限合伙人。具體情況參見本節“七、（二）2、（2）臺州齊鑫”。臺州齊鑫全體合伙人具備合伙企業法及合伙協議規定的合伙人資格，并已按照合伙協議的約定足額出資。2、關于員工持股平臺對公司經營、財務狀況、控制權變化等方面的影響及、關于員工持股平臺對公司

273、經營、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市后的行權安排上市后的行權安排（1）員工持股平臺對公司經營、財務狀況的影響 臺州齊鑫作為公司員工持股平臺，擁有的主要資產為其持有的本公司股權，從事的主要業務為股權投資。持股平臺為激勵公司管理層及核心骨干員工而設立，旨在調動核心員工的工作積極性，提高員工歸屬感，從而提高公司綜合競爭力。（2）員工持股平臺對公司控制權的影響 公司通過增資的方式引進公司管理層及部分核心員工（通過員工持股平臺持股）作為公司股東。2020 年 6 月 28 日，宏鑫有限股東會決議，同意將注冊資本由9,411.76萬元增至11,100.00萬元，新增的1,688.24萬元出資中，王

274、文志以600.00萬元認購 200.00 萬元出資；臺州齊鑫以 3,759.72 萬元認購 1,253.24 萬元出資；王怡安以 705.00 萬元認購 235.00 萬元出資，各股東均以貨幣增資。本次增資完成后，控股股東、實際控制人王文志的持股比例由 51.45%稀釋至 45.43%，但仍對本公司保持控制權，員工持股平臺對公司控制權不造成重大影響。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94（3）員工離職后股份處理 根據承諾書，在公司上市前，臺州齊鑫合伙人離職后經協商可以繼續持有臺州齊鑫股權，或轉讓給執行事務合伙人或其指定的第三方。劉長勇離職 2020 年 9 月，劉長勇因個人

275、原因離職，將其所持 2.39%臺州齊鑫出資份額轉讓給執行事務合伙人王武杰，2020 年 12 月 25 日，臺州齊鑫合伙人作出決定，同意上述合伙人變更并修改合伙協議。鄧愛超離職 2021 年 1 月，鄧愛超因個人原因離職，經協商繼續持有臺州齊鑫出資份額。孫葉玲離職 2021 年 5 月，孫葉玲因個人原因離職，將其所持 1.20%臺州齊鑫出資份額轉讓給執行事務合伙人王武杰，2021 年 5 月 11 日，臺州齊鑫合伙人作出決定，同意上述合伙人變更并修改合伙協議。李孝東離職 2021 年 9 月，李孝東因個人原因離職，將其所持 0.40%臺州齊鑫出資份額轉讓給執行事務合伙人王武杰，2021 年 9

276、 月 23 日，臺州齊鑫合伙人作出決定，同意上述合伙人變更并修改合伙協議。梅表鬧離職 2022 年 5 月，梅表鬧因個人原因離職，經協商繼續持有臺州齊鑫出資份額。黃濤離職 2022 年 7 月，黃濤因個人原因離職，經協商繼續持有臺州齊鑫出資份額。（4）股份鎖定安排 臺州齊鑫在公司上市后的股份鎖定情況將根據法律法規相關規定及臺州齊鑫合伙人簽訂的承諾書執行。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 十七、公司員工及其社會保障情況十七、公司員工及其社會保障情況（一）員工情況（一）員工情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 報告期各期末，公司員工人數及變化情況如下：項目項目

277、 2023.6.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 員工人數（人）647 649 736 581 2、員工專、員工專業業結結構構 截至 2023 年 6 月 30 日，公司員工的專業構成情況如下：崗位構成崗位構成 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 管理人員 76 11.75%研發技術人員 72 11.13%生產人員 454 70.17%銷售人員 45 6.96%合合 計計 647 100.00%3、員工受教育程度、員工受教育程度 截至 2023 年 6 月 30 日，公司員工的受教育程度情況如下：學歷構成學歷構成 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例

278、 本科及以上 48 7.42%大專 91 14.06%高中 108 16.69%高中以下 400 61.82%合 計 647 100.00%4、員工年齡分布、員工年齡分布 截至 2023 年 6 月 30 日，公司員工的年齡分布情況如下：年齡分布年齡分布 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 30 歲及以下 156 24.11%31-40 歲 215 33.23%41-50 歲 163 25.19%浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 年齡分布年齡分布 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 51 歲及以上 113 17.47%合合 計計 647 100.00%（二（二

279、）勞）勞務派遣情況務派遣情況 報告期內，公司存在勞務派遣用工的情形。勞務派遣用工主要從事搬運等工作。報告期各期末，公司勞務派遣人員數量及占公司用工總數的比例如下：項目項目 2023.6.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 勞務派遣人數（人）0 0 40 0 占用工總數比例/5.15%/報告期各期末，公司勞務派遣用工占比未超過其用工總量的 10%。勞務派遣用工是補充形式，只在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。因此，公司勞務派遣用工比例及形式符合勞務派遣暫行規定勞動合同法的相關規定。（三）公司執行社會保障制度的情況（三）公司執行社會保障制度的情況 1、公

280、司社會保險和住房公積金繳納情況、公司社會保險和住房公積金繳納情況 公司實行勞動合同制，與員工按照中華人民共和國勞動法的有關規定簽訂了勞動合同，并為員工提供了必要的社會保障計劃。報告期內，公司社保與公積金繳納比例情況如下：項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 單位單位 個人個人 單位單位 個人個人 單位單位 個人個人 單位單位 個人個人 養老保險 14.00%8.00%14.00%8.00%14.00%8.00%14.00%8.00%醫療保險 7.50%注 1.00%7.50%注 1.00%7.50%注 1.00%7.50%注 1.0

281、0%失業保險 0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%工傷保險 0.90%-0.90%-1-4 月0.54%，5-12 月1.08%-0.68%-生育保險-公積金 8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%注：生育保險基金并入職工基本醫療保險基金，統一征繳。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 報告期各期末，公司社會保險和住房公積金繳納情況如下：2020.12.31 項目項目 養老保險養老保險 醫療保險醫療保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 生育保險生育保險 住房公積金住房公積金 已繳人數

282、（人）426 426 426 574 426 393 未繳人數（人）155 155 155 7 155 188 2021.12.31 項目項目 養老保險養老保險 醫療保險醫療保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 生育保險生育保險 住房公積金住房公積金 已繳人數（人）522 522 522 719 522 509 未繳人數（人）214 214 214 17 214 227 2022.12.31 項目項目 養老保險養老保險 醫療保險醫療保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 生育保險生育保險 住房公積金住房公積金 已繳人數（人）534 533 534 637 534 509 未繳人數（人）1

283、15 116 115 12 115 140 2023.6.30 項目項目 養老保險養老保險 醫療保險醫療保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 生育保險生育保險 住房公積金住房公積金 已繳人數（人）598 598 598 629 598 581 未繳人數（人）49 49 49 18 49 66 報告期內，公司部分員工未繳納工傷保險的原因為：（1）當月入職或離職員工；（2）達到法定退休年齡；（3）外籍人員。部分員工未繳納養老、醫療、失業、生育保險和住房公積金的原因為：（1）當月入職或離職員工；（2）達到法定退休年齡；（3）自行繳納；（4）自愿放棄；（5）外籍人員。截至 2023 年 6 月 3

284、0 日，公司員工人數與繳納社保、公積金人數存在差異的原因如下：單位：人 項目項目 原因原因 人數人數 總計總計 未繳納工傷保險 當月入職或離職員工 5 18 已達退休年齡 12 外籍員工 1 未繳納養老保險、醫療保險、失業保險及生育保險 已達退休年齡 12 49 當月入職或離職 17 外籍員工 1 自愿放棄 13 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 項目項目 原因原因 人數人數 總計總計 外地自行繳納 6 未繳納公積金 已達退休年齡 12 66 當月入職或離職 21 外籍員工 1 自愿放棄 28 外地自行繳納 4 2、公司、公司采取的規范措施采取的規范措施 為保護在職員

285、工的合法權利，公司積極勸說尚未繳納住房公積金的員工進行繳納，同時公司通過為部分達到法定退休年齡的從事生產工作的員工購買意外保險，為有需要的員工提供免費宿舍，改善其住房水平等方式最大程度地保護這些員工的合法權利。對于部分不愿繳納社會保險和住房公積金的員工，公司從尊重員工真實意愿和實際利益角度出發，沒有為該部分員工繳納社會保險和住房公積金，該類員工已簽署自愿放棄社會保險和住房公積金的相關聲明。根據臺州市黃巖區人力資源和社會保障局出具的證明，公司報告期內不存在勞動和社會保障管理方面的違法違規行為，不存在勞動和社會保障管理等管轄事項有關的處罰記錄，不存在重大勞動糾紛。根據臺州市住房公積金管理中心黃巖分

286、中心出具的證明，公司報告期內不存在因違反住房公積金相關條例及其他有關規定的情形，亦不存在因違反住房公積金管理方面的規定而受到處罰的記錄。3、若需補繳，需要補繳的金、若需補繳，需要補繳的金額和措施以額和措施以及補繳對公及補繳對公司經營司經營業績的影響業績的影響 為避免公司及子公司因補繳社會保險費及住房公積金而遭受損失，公司控股股東、實際控制人王文志承諾如下：“如有關部門要求宏鑫科技及其子公司為員工補繳本承諾簽署日前應繳未繳的社?；蜃》抗e金，或因未足額繳納社?；蜃》抗e金受到有關部門的行政處罰。本人將無條件及時足額補償宏鑫科技及其子公司因社?；蜃》抗e金或因受行政處罰而造成的任何經濟損失，確保宏

287、鑫科技或其子公司不因社?；蜃》抗e金繳納問題遭受任何經濟損失?！闭憬牿慰萍脊煞萦邢薰?招股說明書（注冊稿）1-1-99 報告期內，公司未繳納社會保險和住房公積金的情況及對公司經營業績的影響如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 社保未繳金額 50.58 170.07 58.37 15.68 公積金未繳金額 8.07 24.84 27.59 53.41 合計 58.65 194.91 85.96 69.09 利潤總額 3,561.55 7,856.93 7,530.44 5,986.73 未繳金額占比 1.65%2

288、.48%1.14%1.15%經測算，若需補繳，報告期內公司需為員工補繳社會保險及住房公積金的金額及其占比較小，不會對公司的經營業績造成重大影響；公司報告期內未受到社會保險主管部門或住房公積金管理中心的行政處罰，公司控股股東、實際控制人已承諾如需補繳社會保險及住房公積金，則由其承擔相應損失，確保公司及子公司不會因此遭受任何損失。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 第第五五節節 業務與技術業務與技術 一、公司的主營業務情況一、公司的主營業務情況（一）主營業務、主要產品及主營業務收入構成（一）主營業務、主要產品及主營業務收入構成 1、主營業務、主營業務 公司主營業務為汽車鍛

289、造鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售，是國內較早開始應用鍛造工藝生產汽車鋁合金車輪的高新技術企業，在我國商用車市場成功打破國外品牌對鍛造鋁合金車輪壟斷的局面。憑借在研發技術、公司品牌、產品質量等方面積累的優勢，公司產品已直接配套豪梅特、東風柳汽、陜西重汽、比亞迪、中車時代等國內整車制造商或一級供應商，同時，公司積極開拓海外市場，目前已通過 J.T.Morton、Superior 分別配套美國新能源汽車制造商 Rivian、Lucid，并進入 Paccar（美國）的供應鏈。在汽車售后市場，公司通過 WheelPros 供應給戴姆勒等整車制造商售后體系，并與 WheelPros（美國）、Ameri

290、can Wheels（美國）、FleetPride（美國）、Loves（美國）、Forgiato（美國）、Jost、Kal Tire（加拿大）、S.M.Heights（韓國）、Weds（日本）等品牌商保持持續良好的業務合作。公司主要客戶包括：豪梅特豪梅特 東風柳汽東風柳汽 陜西重陜西重汽汽 比亞迪比亞迪 Rivian（終端客戶）（終端客戶）WheelPros American Wheels 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 FleetPride Loves Forgiato Jost Kal Tire S.M.Heights 2、主要產品、主要產品 公司主要產品為汽

291、車鍛造鋁合金車輪，包括商用車車輪和乘用車車輪。車輪是輪胎和車軸之間的旋轉承載件，是汽車重要的安全件和功能件。除承受垂直力作用外，車輪還要承受因車輛啟動、制動和行駛過程中轉彎以及路面沖擊等產生的多向不規則作用力。作為高速旋轉的車輪，其質量好壞直接關系著汽車的行駛安全和性能。（1）商用車車輪 公司生產的商用車車輪主要裝配在中重型卡車、客車、新能源公交車上使用，包括四大系列一千余種產品，具體情況如下：序序號號 主要型號主要型號 產品特性產品特性 產品產品圖片圖片 1 精車亮面產品 精車亮面產品是在機械加工最后精車階段使用鉆石刀具，采用對應的車加工工藝，對產品進行車削，細化產品表面紋路并使產品表面具有

292、一定的光澤度，使車輪正面光亮如鑒，外觀獨顯高貴，增加了車輪的可觀賞性。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 序序號號 主要型號主要型號 產品特性產品特性 產品產品圖片圖片 2 拋光產品 拋光產品是在機械加工后，對產品表面進行增亮處理，首先通過自動拋光系統對產品進行粗拋，去除產品表面加工波峰，使產品表面達到平面效果，然后再采用安全、環保、先進的磨料拋光技術，提高產品的亮度及一致性。該工藝特點是通過上述拋光技術獲得光亮表面，其加工特點是不改變鋁合金車輪形狀，達到產品鏡面效果。拋光鋁合金車輪更能凸顯鋁的自然光澤和質感，車輪更顯高端。3 黑色涂裝產品 黑色涂裝產品主要采用三涂層

293、或者多涂層噴涂方式，一般是底粉噴涂色漆噴涂透明漆噴涂，涂裝后透過透明層可以看到色漆顏色或者金屬漆的金屬粒子質感。該工藝產品可以通過改變底粉或者色漆的顏色改變車輪的顏色，保持和汽車車身相符合的色系風格。4 Magshine產品 Magshine 產品主要是采用納米材料技術對產品表面進行防護，首先產品表面通過氧化等化學反應自生成一種 5m以下的結合層，再覆蓋一層高分子的納米材料涂層，使表面具有超高的防腐性、疏水性和易清洗性。同時使用該工藝能保持產品的原有色澤，Magshine產品在市場競爭中凸顯優勢。經過十余年發展，公司已成為汽車鍛造鋁合金車輪的專業制造商。報告期內，公司產品出口覆蓋美國、澳洲、加

294、拿大、日本等國家和地區，并與諸多優質的客戶保持了長期穩定的合作關系，公司商用車車輪的主要客戶包括：區域區域 市場市場 主要客戶主要客戶 境外 售后市場 WheelPros（美國）、FleetPride（美國）、Loves（美國）、Jost、Tyres4u Pty Ltd.（澳洲）、Kal Tire（加拿大）等 境內 整車配套市場 豪梅特、東風柳汽、陜西重汽、比亞迪等 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 商用車車輪及應用商用車車輪及應用 中重型卡車中重型卡車 客車客車&新能源公交車新能源公交車 （2）乘用車車輪 公司生產的乘用車車輪主要運用在新能源汽車、皮卡、各類高端乘

295、用車和汽車改裝市場，包括五大系列七千余種產品，具體情況如下：浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 序序號號 主要型號主要型號 產品特性產品特性 產品產品圖片圖片 1 全涂裝產品 全涂裝產品主要是采用三涂層或者多涂層噴涂方式，一般是底粉噴涂色漆噴涂透明漆噴涂，涂裝后透過透明層可以看到色漆顏色或者金屬漆的金屬粒子質感。該工藝產品可以通過改變底粉或者色漆的顏色改變車輪的顏色，保持和汽車車身相符合的色系風格。2 涂裝車亮銑亮產品 涂裝車亮銑亮產品主要是在鋁合金車輪噴涂色漆之后，在機加工精車工序使用鉆石刀具，采用機加工技術，將鋁合金車輪表面涂層加工掉，細化車輪正面紋路和提高光澤度

296、，再噴涂一層透明粉（或透明漆），透明粉（或透明漆）經過固化形成透明保護涂層，使鋁合金車輪正面光亮如鑒，外觀獨顯高貴，增加了車輪的可觀賞性。3 拋光產品 拋光產品是在機械加工后，對產品表面進行增亮處理，首先通過自動拋光系統對產品進行粗拋，去除產品表面加工波峰，使產品表面達到平面效果，然后再采用安全、環保、先進的磨料拋光技術，提高產品的亮度及一致性。該工藝特點是通過上述拋光技術獲得光亮表面，其加工特點是不改變鋁合金車輪形狀，達到產品鏡面效果。拋光鋁合金車輪更能凸顯鋁的自然光澤和質感，車輪更顯高端。4 拉絲產品 拉絲產品是在機械加工后，根據產品設計結構使用砂紙對表面進行單個方向的摩擦，使產品表面產生

297、一種類似金屬流向的紋路，最后在表面噴一層透明粉（或透明漆），形成一層保護層。使產品看起來更具有金屬質感，外觀更顯個性化。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 序序號號 主要型號主要型號 產品特性產品特性 產品產品圖片圖片 5 PVD 產品 PVD 是一種新的表面處理技術，替代性解決了傳統水電鍍工藝的環保問題，實現了產品表面的鏡面效果，外觀類似電鍍，但更加安全環保。目前，公司乘用車車輪的主要客戶包括：區區域域 市場市場 主要客戶主要客戶 境外 售后市場 American Wheels（美國）、Forgiato（美國）、Cruzer Inc.（美國）、WheelPros（美

298、國）、Wholesale Wheel&Tire LLC（美國）、S.M.Heights（韓國）等 整車配套市場 J.T.Morton（美國）Rivian（美國）Superior（美國）Lucid（美國）境內 售后市場 杭州米卡、江蘇廣為、寧波自由者等 乘用車車輪及應用乘用車車輪及應用 新能源汽車新能源汽車 皮卡皮卡越野越野 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 商務汽車商務汽車 定制改裝定制改裝 3、其他產品、其他產品 除汽車鍛造鋁合金車輪以外，公司生產的其他產品包括鍛造絞線盤、車輪配件等，其中鍛造絞線盤主要應用于經編機上。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

299、1-1-107 4、主營業務收入構成、主營業務收入構成 報告期內，公司按主要產品類別分類的主營業務收入構成如下：單位：萬元 產品產品類別類別 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 商用車車輪 17,861.77 47.30%38,941.98 52.14%39,487.56 55.22%28,072.66 54.51%乘用車車輪 16,612.74 43.99%28,462.88 38.11%27,372.92 38.28%20,368.39 39.55%其他 3

300、,289.52 8.71%7,281.52 9.75%4,647.15 6.50%3,054.35 5.93%其中：絞線盤 2,976.24 7.88%6,741.22 9.03%4,350.34 6.08%2,736.05 5.31%車輪配件等 313.28 0.83%540.30 0.72%296.80 0.42%318.29 0.62%合計合計 37,764.03 100.00%74,686.37 100.00%71,507.63 100.00%51,495.40 100.00%（二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司的采購主要包括原輔材料和生產設備采購。公司設

301、有采購部，負責公司全部采購活動，根據銷售訂單、生產計劃、產品工藝消耗定額、庫存情況、最高最低儲存定額、供應商交貨周期等制定采購計劃，組織采購活動。公司制定了采購管理制度對采購過程進行控制，確保采購內容符合規定的要求。（1）原輔材料、生產設備采購 公司主要原材料為鋁棒，經過多年經營，已經與原材料主要供應商建立了長期穩定的合作關系，通過簽訂年度框架合同、每月提出具體采購需求的形式進行采購；對于其他輔材和生產設備的采購，公司根據采購計劃向合格供應商采購。（2）供應商管理 為了從源頭保障原材料質量和供應穩定性，公司制定了采購與供應商管理控制程序，建立了完善的供應商準入體系。首先，采購部根據需求編制“潛

302、在供應商清單”并發放外部供應商基本情況調查表，初步了解潛在供應商體系建立情況、生產能力、生產設備和檢測設備等信息。其次，選取兩家以上供應商，由采購部、研發部、質保部、生產部門聯合進行考察，生成外部供方質量能力保證及物流能力評價表?，F場評價通過后由潛在供應商進行報價，接著進入送浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 樣流程。送樣流程包括首件樣品檢測、小批量樣品檢測、樣品試裝等流程，通過之后簽訂采購合同并納入合格供應商名錄。公司對供應商進行嚴格的管理和考評，根據物料與產品的關系將供應商分為四類，分別執行不同的評價標準。針對合格供應商，公司每月從成本、服務、交貨期限、價格四個方

303、面進行評價，每季度和每年進行一次總體評價，根據評估考核結果擇優向合格供應商采購相應物料，并動態調整公司的合格供應商目錄。2、生產模式、生產模式 公司主要生產模式為“以銷定產”，同時為節約鍛造成本，對部分通用件產品會準備適當的庫存。以銷定產即根據銷售訂單來安排生產活動，銷售部門接到銷售訂單后將訂單需求下達給生產部門，生產部門根據訂單制定詳細的月度和周生產計劃，根據產品類別和工藝流程分配到各生產工序并組織生產，質檢人員根據產品執行標準對半成品、產成品進行檢測，合格后入庫。3、銷售模式、銷售模式 就汽車鍛造鋁合金車輪而言，公司針對不同的市場和客戶類型采用差異化的銷售模式，具體情況如下：序號序號 市場

304、類型市場類型 主要主要客戶類型客戶類型 銷售模式銷售模式 1 整車配套市場 整車（配套）客戶、一級供應商等 直銷模式 2 售后市場 車輪制造商、改裝店等 3 品牌商等 ODM 模式 4 經銷商、零售商等 經銷模式 在整車配套市場，公司針對整車（配套）客戶、一級供應商等客戶采取直銷模式。針對售后市場的品牌商客戶，公司依托自主研發能力和技術水平，根據品牌商的要求，研發設計和生產產品后以 ODM 模式實現銷售。在售后市場，針對車輪制造商、改裝店等客戶，公司采用直銷模式；針對經銷商、零售商等客戶，公司則采取經銷模式。在經銷模式下，公司產品通過買斷方式銷售給經銷商等客戶。（1）國外銷售 浙江宏鑫科技股份

305、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 由于整車配套市場進入門檻高、合格供應商認證周期長，公司在境外市場上采取的銷售策略為先進入售后市場，并不斷向整車配套市場拓展。在開發和維護售后市場過程中，由于境外市場對其本土汽車零部件品牌認可度高，公司在境外售后市場主要通過ODM模式進行銷售，主要銷售對象為國外汽車零部件品牌商，主要出口國家和地區包括美國、澳洲、加拿大等。（2）國內銷售 在國內市場上，公司產品具備較高知名度，其中，商用車車輪以整車配套市場為主，主要銷售對象為國內整車制造商、一級供應商等；乘用車車輪則以售后市場為主，主要銷售對象為品牌商、車輪制造商等。此外，公司還向車輪制造商銷售車輪毛

306、坯。（3）其他產品 針對絞線盤等其他產品，公司主要采取直銷模式實現銷售。4、采用目前經營模式的采用目前經營模式的原因及影響經營模式的關鍵因素原因及影響經營模式的關鍵因素 公司采取目前的經營模式，是依據汽車零部件行業的產業政策、行業和市場特點、上下游發展情況等因素，結合公司的發展戰略、競爭優勢、資產規模、運營經驗等因素所做出的選擇，符合行業慣例。5、經營模式和影響因素的變化情況及未來變化趨勢經營模式和影響因素的變化情況及未來變化趨勢 報告期內，公司的經營模式及其相關影響因素保持穩定，未發生重大變化。隨著公司資產規模擴大、競爭力增強，公司在立足售后市場的基礎上，不斷向整車配套市場發力。（三）設立以

307、來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（三）設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 自成立以來，公司始終專注于汽車鍛造鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售，主營業務未發生重大變化。從主要產品來看，隨著公司技術進步和客戶需求變化，公司產品品類不斷豐富，目前已形成九大系列近萬種產品。成立初期，公司產品主要應用于燃油商用車領域，并逐步向乘用車領域發展，隨著新能源汽車行業興起，公司產品以其承載力強、輕量化等優勢進入該市場。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 從銷售市場來看，公司先進入售后市場，并不斷向整車配套市場拓展和延伸。（四）主要業務經營情況和核心技術產業

308、化情況（四）主要業務經營情況和核心技術產業化情況 公司通過在汽車鍛造鋁合金車輪領域的持續研發投入與技術探索，已掌握了多項核心技術，公司核心技術成功應用于各主要產品。公司核心技術形成的產品與產業實現了深度融合，對公司營業收入貢獻較大，產業化水平較高，公司核心技術產業化情況參見第二節“五、（一）2、（2）核心技術產品占主營業務收入的比例”相關內容?！保ㄎ澹┲饕a品的工藝流程圖（五）主要產品的工藝流程圖 公司主要產品為汽車鍛造鋁合金車輪，包括商用車車輪和乘用車車輪，兩種產品的工藝流程基本一致，僅在表面處理（拋光、涂裝等）工序上存在差異。公司產品采用的主要生產工藝為鍛造，兩種產品的工藝流程圖具體如下：

309、1、商用車車輪、商用車車輪 鋁棒鋁棒探傷鋸割預熱鍛造旋壓熱處理粗加工尺寸檢測圓跳動檢測刮毛刺動平衡清洗拋光模具準備外觀全檢包裝入庫銑加工精加工 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 2、乘用車車輪、乘用車車輪 鋁棒鋁棒探傷鋸割預熱鍛造旋壓熱處理粗加工尺寸檢測圓跳動檢測刮毛刺動平衡素材研磨拋丸模具準備涂裝外觀全檢包裝入庫銑加工精加工（六）報告期各期具有代表性的業務指標（六）報告期各期具有代表性的業務指標 公司多年來專注于汽車鍛造鋁合金車輪的研發、生產及銷售，具有代表性的業務指標主要為主要產品的產銷量。報告期內，公司主要產品的產銷量及變動情況參見本節“三、（一）1、主要產品

310、的產能、產量和銷量情況”相關內容。（七）公司主要產品和業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況（七）公司主要產品和業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 公司所屬行業為汽車制造業，行業代碼 C36，主要業務為鍛造鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售，是國內較早開始應用鍛造工藝生產汽車鋁合金車輪的高新技術企業，主要產品為汽車鍛造鋁合金車輪，包括商用車車輪和乘用車車輪。隨著一系列行業政策的出臺、實施，為促進鍛造鋁合金車輪的科研創新及產業化提供了強有力的支持。國家相關產業政策及發展戰略情況參見本節“二、（二）3、行業主要法律法規及政策對公司的影響”相關內容。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊

311、稿）1-1-112 二、公司所二、公司所屬行業的基屬行業的基本情況本情況（一）公司所屬行業及確定所屬行業的依據（一）公司所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主營業務為汽車鍛造鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售，根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業屬于汽車制造業（C36）中的汽車零部件及配件制造業（C3670）。根據國家發改委產業結構調整指導目錄（2019 年本），公司的主營業務屬于國家鼓勵類產業中的“十六、汽車 2、輕量化材料應用”，符合國家產業政策的規定。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及產業政策（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及產業政策 1、行

312、業主管部門和監管體制、行業主管部門和監管體制 公司所屬行業采取政府宏觀調控和行業自律管理相結合的監管體制，由國家發改委和工信部對行業進行宏觀指導，中國汽車工業協會對行業實施自律管理。（1）行政監管部門 國家發改委 國家發改委主要負責編制跨行業、綜合性的專項規劃，行業經濟運行的監測與調整，推進國家產業結構戰略性調整，重大建設項目的審批或備案以及擬訂汽車零部件行業發展方針政策，進行中長期規劃，制定相關行業標準。工信部 工信部主要負責擬定產業發展戰略、方針政策、總體規劃和法規，制定產品的技術規范，并依法對市場進行監管，實行必要的經營許可制度以及進行服務質量的監督；擬訂并組織實施工業行業規劃、產業政策

313、和標準，監測工業行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新，指導推進信息化建設等。（2）行業自律組織 中國汽車工業協會（CAAM）是汽車行業的自律管理組織，主要承擔汽車及零部件行業引導和服務職能，主要負責產業及市場研究、技術標準的起草和制定、浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 產品質量的監督、提供信息和咨詢服務、行業自律管理等。中國汽車工業協會下設分支機構車輪委員會對汽車車輪生產企業進行自律性管理。中國汽車工業協會車輪委員會成立于 1992 年，主要任務系協助政府部門制定行業政策，參與行業相關標準法規的制定和宣貫，行業數據收集和報送，組織行業交流，與國際相關行業組織

314、溝通聯系，配合貿易糾紛的應訴抗辯，促進產業、產品的優化升級，推動行業整體技術進步。2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策 汽車產業是國民經濟的重要組成部分，對國民經濟的發展發揮著重要作用。隨著汽車產業日益壯大，國務院、發改委、工信部等相關部門出臺了一系列法律法規及政策，規范汽車產業發展，引導行業轉型升級。近年來，公司所處行業主要涉及的法律法規、政策如下：序號序號 政策名稱政策名稱 發布單位發布單位 發布日期發布日期 主要內容主要內容 1 關于促進汽車消費的若干措施 國家發改委、工信部、公安部等13部門 2023 年 7月 汽車消費體量大、潛力足、產業帶動作用強，促進汽車消費對穩定我

315、國消費大盤、促進產業鏈高質量發展具有積極作用。為進一步穩定和擴大汽車消費，優化汽車購買使用管理制度和市場環境，更大力度促進新能源汽車持續健康發展。2 五部門關于開展 2023 年新能源汽車下鄉活動的通知 國家發改委、工信部、農業農村部等5 部委 2023 年 6月 運用新聞媒體、微博微信、廣播電視、新媒體短視頻等渠道，開展活動全過程全覆蓋宣傳引導，加大新能源汽車科普宣傳力度，加強活動前預熱宣傳，為新能源汽車推廣應用營造良好輿論環境。3 工業和信息化部等八部門關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知 國家發改委、財政部、工業和信息化部等 8 部委 2023 年 2月 按照需求牽引、

316、政策引導、因地制宜、聯動融合的原則，在完善公共領域車輛全面電動化支撐體系，促進新能源汽車推廣、基礎設施建設、新技術新模式應用、政策標準法規完善等方面積極創新、先行先試，探索形成一批可復制可推廣的經驗和模式，為新能源汽車全面市場化拓展和綠色低碳交通運輸體系建設發揮示范帶動作用。4 工業和信息化部 國家發展改革委 生態環工業和信息化部、國家發展2022 年 7月 圍繞新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 序號序號 政策名稱政策名稱 發布單位發布單位 發布日期發布日期 主要內容主

317、要內容 境部關于印發工業領域碳達峰實施方案的通知 改革委、生態環境部 略性新興產業，打造低碳轉型效果明顯的先進制造業集群。大力推廣節能與新能源汽車，強化整車集成技術創新，提高新能源汽車產業集中度。5 關于振作工業經濟運行 推動工業高質量發展的實施方案的通知 國家發改委、工信部 2021 年 12月 加快新能源汽車推廣應用，加快充電樁、換電站等配套設施建設。鼓勵開展新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉行動。6 2030 年前碳達峰行動方案 國務院 2021 年 10月 大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的占比，推動城市公共服務車輛電動化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然

318、氣動力重型貨運車輛。到 2030 年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到 40%左右。7 “十四五”公共機構節約能源資源工作規劃 國家機關事務管理局、國家發改委 2021 年 6月 在“十四五”期間，將推動公共機構帶頭使用新能源汽車，新增及更新車輛中新能源汽車比例原則上不低于 30%；更新用于機要通信和相對固定路線的執法執勤、通勤等車輛時，原則上配備新能源汽車；提高新能源汽車專用停車位、充電基礎設施數量，鼓勵單位內部充電基礎設施向社會開放。8 關于開展2021 年新能源汽車下鄉活動的通知 工信部、農業農村部、商務部和國家能源局 2021 年 3月 鼓勵參加下鄉活動的新能源汽車行業相

319、關企業積極參與“雙品網購節”，支持企業與電商、互聯網平臺等合作舉辦網絡購車活動，通過網上促銷等方式吸引更多消費者購買。鼓勵各地出臺更多新能源汽車下鄉支持政策，改善新能源汽車使用環境，推動農村充換電基礎設施建設。鼓勵參與下鄉活動企業研發更多質量可靠、先進適用車型，加大活動優惠力度，加強售后運維服務保障。9 新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）國務院 2020 年 11月 到 2025 年，純電動乘用車新車平均電耗降至 12.0 千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右。10 關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知 國家發改委、科技部、工信部等11部委 202

320、0 年 4月 提出調整國六排放標準實施有關要求、完善新能源汽車購置相關財稅支持政策、加快淘汰報廢老舊柴油貨車、暢通二手車流通交易以及用好汽車消費金融五項措施，促進汽車消費。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-115 序號序號 政策名稱政策名稱 發布單位發布單位 發布日期發布日期 主要內容主要內容 11 產業結構調整指導目錄（2019 年本）國家發改委 2019 年 11月 鼓勵輕量化材料應用發展，包括高強度鋼、鋁合金、鎂合金、復合塑料、粉末冶金、高強度復合纖維等。12 關于加快發展流通促進商業消費的意見 國務院 2019 年 8月 釋放汽車消費潛力。實施汽車限購的地區要結合實

321、際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區域應允許符合在用車排放標準的二手車在本?。ㄊ校﹥冉灰琢魍?。13 進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019 年）國家發改委、工信部、民政部等10部委 2019 年 1月 多措并舉促進汽車消費，更好滿足居民出行需要。有序推進老舊汽車報廢更新，持續優化新能源汽車補貼結構，促進農村汽車更新換代，穩步推進放寬皮卡車進城限制范圍，加快繁榮二手車市場，進一步優化地方政府機動車管理措施。14 汽車產業投資管理規定 國家發改委

322、2018 年 12月 完善汽車產業投資項目準入標準，加強事中事后監管，規范市場主體投資行為，引導社會資本合理投向。嚴格控制新增傳統燃油汽車產能，積極推動新能源汽車健康有序發展，著力構建智能汽車創新發展體系。15 汽車產業中長期發展規劃 工信部、國家發改委、科技部 2017 年 4月 突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產業鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業體系。到 2020 年，形成若干家超過 1,000 億規模的汽車零部件企業集團，在部分關鍵核心技術領域具備較強的國際競爭優勢；到 2025 年，形成若干家進入全球前十的汽車

323、零部件企業集團。鼓勵行業企業加強高強輕質車身、關鍵總成及其精密零部件、電機和電驅動系統等關鍵零部件制造技術攻關，開展汽車整車工藝、關鍵總成和零部件等先進制造裝備的集成創新和工程應用。大幅提升新能源汽車整車集成控制水平和正向開發能力，鼓勵企業開發先進適用的新能源汽車產品。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 序號序號 政策名稱政策名稱 發布單位發布單位 發布日期發布日期 主要內容主要內容 16 新材料產業發展指南 工信部、國家發改委、科技部、財政部 2016 年 12月 將“節能與新能源汽車材料”列為重點應用領域急需的新材料；指出加快鎂合金、稀土鎂（鋁）合金在汽車儀表板及

324、座椅骨架、轉向盤輪芯、輪轂等領域應用，擴展高性能復合材料應用范圍，支撐汽車輕量化發展。17 “十三五”汽車工業發展規劃意見 中國汽車工業協會 2016 年 3月 汽車產銷量保持穩定增長，2020 年產銷規模達到 2,800-3,000 萬輛，建成 5-6家具有國際競爭力的世界知名企業（世界汽車企業前 20 強）；中國品牌汽車占據市場主導地位（占國內市場份額50%以上），有 5-10 款中國品牌汽車成為世界知名產品；實現汽車產品海外銷售（包括生產）占總規模的 10%；2020年中國品牌新能源汽車銷量達到 100萬輛。此外，還對油耗、本地開發車型銷量、智能網聯汽車等提出了一系列發展目標。3、行業主

325、要法律法規及政策對公司的影響行業主要法律法規及政策對公司的影響（1）對公司經營資質的影響 公司專業從事汽車鍛造鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售，屬于汽車零部件及配件制造業，無需行業特許經營資質和許可。行業主管部門制定的汽車產業相關法律法規和政策未對公司經營資質產生不利影響。（2）對行業準入門檻的影響 汽車產業投資管理規定明確了各類汽車投資項目的準入標準，并在建設規模、經營能力、產品競爭力等方面對汽車投資項目提出了較高要求。有利于防范汽車行業盲目投資，加速行業整合，利好具有較強經營能力的頭部企業。汽車產業中長期發展規劃 新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）均面向未來，對汽車產業提出

326、了與時俱進的要求和發展方向，構建了汽車產業未來發展藍圖，引導汽車產業升級和技術升級，有利于汽車產業各企業加強自身競爭優勢，維持較高的行業準入門檻。（3）對公司運營模式的影響 浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-117 汽車產業中長期發展規劃提出構建新型“整車-零部件”合作關系，探索和優化產業技術創新聯盟成本共擔、利益共享合作機制，鼓勵整車骨干企業與優勢零部件企業在研發、采購等層面的深度合作，建立安全可控的關鍵零部件配套體系。汽車產業上下游聯系更加緊密，對下游零部件產業的研發能力提出更高要求，需要企業有完善的研發體系，具備與整車制造商共同開發能力。隨著能源革命和新材料、新一代信

327、息技術的不斷突破，汽車產品加快向新能源、輕量化、智能和網聯的方向發展。公司緊跟汽車產業發展趨勢，抓住汽車產業升級機遇，加強研發投入，實現技術突破，推出多種輕量化鍛造鋁合金車輪。（4）對公司所在行業競爭格局的影響 汽車產業中長期發展規劃提出：支持優勢特色企業做大做強，成為具有較強國際競爭力的汽車領軍企業，積極培育具有技術創新優勢的零部件、連鎖維修企業、汽車咨詢服務企業成長為“小巨人”。支持以企業為主導開展國內外有序重組整合、企業并購和戰略合作，鼓勵企業國際化發展。鼓勵汽車產業鏈內以及跨產業的資本、技術、產能、品牌等合作模式，支持優勢企業以相互持股、戰略聯盟等方式強強聯合，不斷提升產業集中度。在國

328、家政策的支持下，國內汽車零部件產業逐步集中，具有規模效益、自主研發能力較強的企業競爭力將進一步提升，未來汽車產業競爭將轉向規模和創新的競爭格局。（三）行業特點和發展趨勢（三）行業特點和發展趨勢 1、汽車行業發展概況、汽車行業發展概況（1）全球汽車行業發展概況 全球汽車產銷量 汽車產業經過百年發展，已然成為國民經濟的支柱產業，是體現國家競爭力的標志性產業，在國民經濟和社會發展中發揮著重要作用。汽車產業具有綜合性強、技術要求高、零部件數量多、附加值大等特點。21 世紀之后，汽車產業已步入成熟期，進入了平穩增長的階段。2011 年，全球汽車產銷量分別為 7,988.09浙江宏鑫科技股份有限公司 招股

329、說明書（注冊稿）1-1-118 萬輛和 7,817.04 萬輛。受到全球宏觀經濟的影響，2018 年全球汽車產銷量在連續增長多年后首次出現下滑。2019 年，全球汽車產銷量分別為 9,178.69 萬輛和9,135.85 萬輛，近 10 年來年均復合增長率分別為 1.89%和 2.22%。2020 年，全球汽車市場發展受阻，產銷量分別為 7,762.16 萬輛和 7,797.12 萬輛，同比分別下滑 15.43%和 14.65%。2021 年，全球汽車市場逐步回暖，產銷量分別為 8,014.60萬輛和 8,268.48 萬輛，同比分別上升 3.25%和 6.05%。2022 年，全球汽車產銷量

330、分別為8,501.67萬輛和8,162.85萬輛，產量同比上升6.08%，銷量同比下降1.28%。數據來源：OICA（）分區域看，隨著經濟全球化的深度融合，全球汽車制造業集中度逐步從歐美等發達地區向亞太、南美等欠發達地區轉移，全球汽車行業的消費重心正逐漸由以美國、歐洲和日韓為代表的傳統市場向以中國、巴西、印度為代表的新興市場轉移。隨著中國經濟增長、基礎設施不斷完善、產業集中度不斷提高、產品技術水平逐漸進步，我國汽車產業蓬勃發展，已經成為全球最大的汽車產銷市場。浙江宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-119 數據來源：OICA（）分產品類別看，汽車產業可進一步細分為商用車產業、乘用

331、車產業。2020年，全球乘用車產銷量分別為 5,583.45 萬輛和 5,359.88 萬輛，同比分別下降16.85%和 16.70%，全球商用車產銷量分別為 2,178.71 萬輛和 2,437.24 萬輛，同比分別下降 11.57%和 9.79%。數據來源：OICA（）2021 年，全球汽車產業已逐漸回暖。根據國際汽車制造協會（OICA）發布的數據，2021 年全球乘用車產銷量分別為 5,705.43 萬輛和 5,639.85 萬輛，同比分別上升 7.85%和 5.22%；全球商用車產銷量分別為 2,309.17 萬輛和 2,628.63 萬輛，同比分別上升 5.99%和 2.18%。浙江

332、宏鑫科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-120 2022 年全球乘用車產銷量分別為 6,159.87 萬輛和 5,748.54 萬輛，同比分別上升 7.97%和 1.93%；商用車產銷量分別為 2,341.81 萬輛和 2,414.32 萬輛，產量同比上升 1.41%、銷量同比下降 8.15%。全球汽車保有量 根據世界銀行發布的 2022 年全球 20 個主要國家千人汽車保有量數據，美國排名第一位，千人汽車保有量達 837 輛，而中國千人汽車保有量為 215 輛，位列榜單第 18 名，與主要發達國家存在一定的差距，市場增長潛力較大。2022 年全球主要國家千人汽車保有量年全球主要國家

333、千人汽車保有量 排排名名 國家國家 千人千人汽車汽車保有量保有量（輛）（輛）人均人均 GDP（美元）（美元）1 美國 837 76,348 2 澳大利亞 759 65,526 3 意大利 747 34,113 4 法國 731 42,409 5 加拿大 684 55,085 6 德國 637 48,636 7 西班牙 637 29,421 8 日本 629 33,822 9 英國 612 45,295 10 韓國 472 32,250 11 馬來西亞 461 12,364 12 波蘭 449 18,280 13 俄羅斯 363 15,444 14 墨西哥 329 10,868 15 泰國 269 7,651 16 巴西 223 8,995 17 土耳其 219 10,618 18 中國 215 12,814 19 印度尼西亞 101 4,798 20 印度 29 2,379 數據來源：世界