富淼科技：江蘇富淼科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 江蘇富淼科技江蘇富淼科技股份有限公司股份有限公司（Jiangsu Feymer Technology Co.,Ltd.）（張家港市鳳凰鎮楊家橋村（飛翔化工集中區）首次公開發行股票首次公開發行股票并在科創板上市并在科創板上市 招股說明書招股說明書（注冊稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401）本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定?？苿摪屣L險提示

2、 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價

3、值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他

4、信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 3,055 萬股，且發行數量不低于發行后股本總額的25%。公司股東不公開發售股份 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 發行人高管、員工擬參與戰略配售，認購本次公開發行新股。公司已經召開董事會及股東大會審議了該事項。在本

5、次公開發行股票注冊后、發行前，發行人將履行內部程序再次審議該事項的詳細方案，并依法進行詳細披露 保薦機構依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構將安排實際控制本保薦機構的證券公司依法設立的相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 12,215 萬股 保薦

6、人、主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示：一、與本次發行上市相關的重要承諾一、與本次發行上市相關的重要承諾 與本次發行相關的重要承諾，包括股份流通限制、自愿鎖定的承諾、持股意向及減持意向的承諾、穩定公司股價的措施和承諾等。具體內容詳見本招股說明書“第十節 投資者保護/五、重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況”。二二、本公司特別提醒投資者注意以下事項，并請仔細閱讀招股說明

7、書、本公司特別提醒投資者注意以下事項，并請仔細閱讀招股說明書之“第四節之“第四節 風險因素”等有關章節風險因素”等有關章節 （一）因對產品及生產工序的危險性管理不當等導致安全生產事故的風險（一）因對產品及生產工序的危險性管理不當等導致安全生產事故的風險 公司在從事水溶性高分子、功能性單體、水處理膜及氫氣等產品的研發、生產和銷售過程中，部分原料、半成品或產成品、副產品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質，且部分生產工序處于一定的高溫和壓力環境下，具有危險性。公司的熱電聯產裝置所涉及的鍋爐、汽輪機和管網等設備、設施具有高溫、高壓的危險。在生產過程中，若因員工操作不當，物品及原料保管不當、安全管理措施執行

8、不到位、設備及工藝不完善、設備故障或自然災害等原因，均可能導致發生火災、爆炸、有毒物質泄漏等安全事故，從而影響公司的正常生產經營，并可能造成較大的經濟損失。（二）因（二）因無法滿足趨嚴的環保政策導致的限產、停產或處罰風險無法滿足趨嚴的環保政策導致的限產、停產或處罰風險 公司的功能性單體、水溶性高分子和能源外供業務屬于重污染行業，在生產過程中會產生廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲等污染。隨著我國經濟增長模式轉變和可持續發展戰略的全面實施，國家和社會對環境保護的日益重視，環保管理力度不斷加大，相關部門可能頒布和采用更高的環保標準。若公司在環保政策發生變化時不能及時達到相應的要求，則有可能被限產、停產或

9、面臨受到環保處罰的風險。2017 年，因公司單體一車間排放的非甲烷總烴、臭氣濃度超過相關排放標準，張家港市鳳凰鎮人民政府對公司作出責令改正并罰款 10 萬元的行政處江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 罰。公司環保投入較高，報告期內的環保投入分別為 1,086.02 萬元、2,728.62 萬元、2,316.94 萬元和和 9 904.3404.34 萬元萬元，若未來相關環保標準提高，公司將進一步加大在環保方面的投入，增加公司的經營成本，從而影響公司的經營業績。未來如果公司在日常經營中發生排污違規、污染物泄漏、污染環境等情況，將面臨被政府有關監管部門的處罰、責令整改的風險，

10、從而會對公司的生產經營造成不利影響。（三三）宏觀經濟及下游行業波動）宏觀經濟及下游行業波動導致公司業績下滑導致公司業績下滑的風險的風險 公司的營業收入主要來源于水溶性高分子和功能性單體產品，下游客戶主要分布于水處理、制漿造紙、礦物洗選、紡織印染、油氣開采等行業，與國家宏觀經濟周期及包括節能減排目標等在內的國家相關環保政策的變化緊密相關。報告期內，在水溶性高分子收入中，產品應用領域為制漿造紙的收入占比為 50.66%、46.74%、48.54%和和 4 47.677.67%。在收入占比最高的制漿造紙領域，隨著 2017 年 7 月國務院發布禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案，近年

11、來進口廢紙漿總量和占比均逐年下降，國內廢紙價格大幅上漲，造紙企業對成本管控的力度將進一步增強，進而影響公司產品的毛利率。由于受國內廢紙可回收總量和質量的制約，造紙企業將增加對商品紙漿的需求，并加快在境外規?；ㄔO以廢紙為原料的漿廠，可能會減少公司部分產品需求。若上述行業景氣狀況不佳，客戶對公司相關產品的需求量可能明顯下降，將對公司的生產經營產生不利影響。（四四）主要原材料供應及價格波動）主要原材料供應及價格波動導致公司業績下滑的導致公司業績下滑的風險風險 報告期內，公司主營業務成本中直接材料的占比在 80%以上。公司的主要原材料包括丙烯腈、氯丙烯、DAC 等，均為石油衍生品丙烯的下游產品，與原

12、油價格具有較強關聯性，波動較大。公司向下游客戶銷售的水溶性高分子產品價格的調整頻次和調整幅度與原材料波動相比存在一定的滯后性，尤其是水溶性高分子的部分主要客戶與公司簽訂了約定一定期限內固定價格的長期協議，產品價格不能隨著原材料價格的短期大幅波動及時進行大幅調整，如短期原材料價格出現大幅波動，公司經營業績將受到一定影響。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 2019 年至今，丙烯腈市場價格在經歷了 2019 年上半年的上漲后，自 2019年 5 月起呈現震蕩下行趨勢，波動較大，市場價格自 2019 年 5 月的 16,000 元/噸降低至 8,000 元/噸。2019 年度，

13、公司氯丙烯的采購單價并未隨著原油價格下降而下降，主要是氯丙烯的市場供應出現緊張，進而導致公司 2019 年氯丙烯的平均采購單價較 2018 年度上漲 7.64%。公司 DAC 的采購價格的波動趨勢與聚丙烯市場價格的波動趨勢一致，采購價格略有下降。公司主要原材料丙烯腈、氯丙烯、DAC 的采購定價方式是隨行就市，采購價格隨國際原油、石油衍生品丙烯的價格變化而波動。若未來國際原油及其衍生品丙烯價格發生劇烈變動，公司的主要原材料價格將發生較大波動，可能影響公司經營業績。若受上游石化行業產能及市場供求等因素影響，亦可能會出現部分原材料缺貨或者價格大幅上漲的情形，對公司的生產經營帶來不利影響。（五五）市場

14、競爭加?。┦袌龈偁幖觿〖笆袌稣加新氏禄笆袌稣加新氏禄娘L險的風險 在功能性單體領域，產品性能主要體現在純度和反應控制水平上，公司與競爭對手的產品在上述指標上處于相近水平，面臨一定的競爭壓力。在水處理化學品及工業水過程化學品領域，愛森、索理思、凱米拉等跨國化工企業在產品、技術、規模、品牌等方面具備顯著優勢，公司在國內、海外市場都面臨激烈的市場競爭。在水處理膜及膜應用領域，隨著眾多國外大型膜技術企業憑借其資本和技術優勢介入我國膜技術處理應用市場，以及水處理工程及運營領域行業內企業規模的不斷擴張，行業集中度將逐漸提升，市場競爭可能加劇。而公司在該業務領域尚處于初步發展階段，未來也將面臨更為激烈的市

15、場競爭。公司作為水基工業領域的專業產品供應與服務商，雖然所從事的業務具有較高的門檻，但如果競爭對手開發出更具有競爭力的產品、提供更好的價格或服務，且公司不能抓住行業發展機遇、準確把握行業發展趨勢或正確應對市場競爭狀況出現的變化，則公司的行業地位、市場份額、經營業績等均會受到不利影響，存在市場占有率進一步下降的風險。公司產品主要應用于水處理、制漿造紙、礦物洗選、紡織印染、油氣開采等領域，如果未來細分市場競爭格局發生變化，主要競爭對手采取比較激進的價格策略導致市場競爭日趨激烈，將導致公司毛利率下江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 降，從而對經營業績產生不利影響。三、技術許可對

16、公司丙烯酰胺生產重要程度較高三、技術許可對公司丙烯酰胺生產重要程度較高 2014 年 1 月 15 日，淄博明新化工有限公司與南通博億簽署技術許可協議，該公司無償提供給南通博億有關丙烯酰胺產品整套生產工藝（包括技術圖紙等技術資料），許可期限為二十年。期滿前 6 個月，經南通博億單方面書面通知，許可期限可無償延續與初始期限相同的期限。上述技術許可是南通博億生產丙烯酰胺的主要技術來源，對丙烯酰胺生產的重要程度較高。四、公司業務結構情況四、公司業務結構情況 公司的業務類別按照產品類型分為功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應用和能源外供。公司生產的水溶性高分子、水處理膜產品屬于親水性功能高分子的范

17、疇，功能性單體是制備親水性功能高分子的關鍵原料，水溶性高分子同時也可以作為改善膜性能的原料用以制備水處理膜產品。報告期內，公司能源外供業務收入占主營業務收入比例在 15%左右，毛利占比在 20%-25%，能源外供業務包括氫氣和熱電銷售，氫氣銷售業務為公司結合發展戰略及客戶需求，利用公司在化學品生產方面的積累，生產和銷售氫氣這一基礎化學品。公司熱電銷售業務是在保障公司生產所需的蒸汽、電力供應之外，為公司周邊企業供應蒸汽、電力等生產所需的能源，能源供應與公司功能性單體、水溶性高分子、水處理膜產品的生產密切相關，就公司的化學品生產而言，蒸汽、電力用于化學反應物的反應、溶解、熔化、提濃、干燥等主要生產

18、環節中，為產品生產提供重要保障。五五、新冠疫情對公司影響情況分析、新冠疫情對公司影響情況分析 2020 年 1 月以來，國內外先后爆發了新型冠狀病毒疫情。目前國內新冠肺炎疫情形勢好轉，海外疫情形勢處于變化中?？傮w來看，預計新冠肺炎疫情短期內無法完全消除，未來一段時間仍將影響公司生產經營。新冠疫情對公司原材料采購方面未產生重大不利影響，公司復工時間相對較早，復工率較高，公司正常執行的在手日常訂單或重大采購、銷售合同的履行不江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 存在障礙。2020 年 1-6 月，公司主要產品產量、產能利用率較 2019 年同期略有上升，新冠疫情對公司生產影響有

19、限。2020 年 1-6 月公司營業收入為 51,461.30萬元較 2019 年同期下降 3.97%，主要是產品銷售單價隨原材料價格下降而下降所致。全球范圍內，新冠疫情的防控仍面臨較大不確定性。國際上來看，新冠疫情仍持續蔓延，疫情擴散趨勢未得到根本扭轉；國內來看，疫情雖然得到較好控制，但各地區仍執行嚴格的防疫政策。以上情況使得疫情對經濟的影響存在不確定性，公司面臨較為不確定的宏觀經濟環境。目前新冠疫情尚未解除，不能排除后續疫情發生重大不利變化對公司生產經營和經營業績造成不利影響。六六、審計基準日至招股說明書簽署日之間的財務信息和經營狀況審計基準日至招股說明書簽署日之間的財務信息和經營狀況 財

20、務報告審計基準日至本招股說明書簽署日之間，公司經營狀況良好，原材料采購、產品生產及銷售等各項業務運轉正常，不存在可能對公司經營狀況及經營業績構成重大不利影響的情況。（一）公司（一）公司 2 2020020 年年 1 1-9 9 月主要財務信息月主要財務信息 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對公司中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 20202020 年年 9 9 月月 3 30 0 日的合并及母日的合并及母公司資產負債表，公司資產負債表，20202020 年年 1 1-9 9 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表進行了審閱，并出具審閱報告（

21、中匯會閱量表進行了審閱，并出具審閱報告（中匯會閱202020206 6412412 號）。其審閱意號）。其審閱意見如下：見如下：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信富淼科技公司根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信富淼科技公司財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映富財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映富淼科技公司的合并及母公司財務狀況、經營成果和現金流量。淼科技公司的合并及母公司財務狀況、經營成果和現金流量?！惫矩攧請蟾鎸徲嫽鶞嗜罩蠼泴忛啠ㄎ唇泴徲嫞┑闹饕攧招畔⒓敖洜I公司財務報告審計基準日之后經審閱（未經審

22、計）的主要財務信息及經營狀況如下：狀況如下：1 1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 2 2020020 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2020020 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 變動情況變動情況 資產總計資產總計 1 13030,634634.6868 12123 3,735735.7272 5 5.5858%負債總計負債總計 3 35 5,223223.3333 3 31 1,453453.4848 1111.9999%歸屬于母公司所有歸屬于母公司所有者權益者權益 9 95 5,413413.7373 9 92 2,2

23、84284.4040 3 3.3939%江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 2 2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 2 2020020 年年 1 1-9 9 月月 2 20 01919 年年 1 1-9 9 月月 變動情況變動情況 營業收入營業收入 81,926.2781,926.27 82,318.9982,318.99 -0.48%0.48%營業利潤營業利潤 10,352.0110,352.01 7,517.557,517.55 37.70%37.70%利潤總額利潤總額 10,253.5010,253.50 7,425.447,

24、425.44 38.09%38.09%凈利潤凈利潤 8,884.408,884.40 6,388.586,388.58 39.07%39.07%歸屬于母公司股東歸屬于母公司股東的凈利潤的凈利潤 8,885.768,885.76 6,392.946,392.94 38.99%38.99%扣除非經常性損益扣除非經常性損益后歸屬于母公司股后歸屬于母公司股東的凈利潤東的凈利潤 8,210.528,210.52 6,232.036,232.03 31.75%31.75%3 3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 2 2020020 年年 1 1-9 9 月月

25、2 2019019 年年 1 1-9 9 月月 變動情況變動情況 經營活動產生的現金經營活動產生的現金流量凈額流量凈額 14,353.9214,353.92 13,957.7313,957.73 2.84%2.84%投資活動產生的現金投資活動產生的現金流量凈額流量凈額 -6,857.166,857.16 -5,089.055,089.05 -34.74%34.74%籌資活動產生的現金籌資活動產生的現金流量凈額流量凈額 -5,502.655,502.65 -12,204.5912,204.59 54.91%54.91%匯率變動對現金及現匯率變動對現金及現金等價物的影響金等價物的影響 -51.62

26、51.62 149.78149.78 -134.46%134.46%現金及現金等價物凈現金及現金等價物凈增加額增加額 1,942.491,942.49 -3,186.123,186.12 160.97%160.97%4 4、主要財務數據變動分析、主要財務數據變動分析 （1 1）資產質量情況）資產質量情況 截至截至 2 2020020 年年 9 9 月月 3 30 0 日，公司資產總額為日，公司資產總額為 1 130,634.6830,634.68 萬元，較萬元，較 2 2020020 年年 6 6月月 3 30 0 日日增加增加 5 5.5858%，變動不大。，變動不大。（2 2）經營成果情況

27、）經營成果情況 20202020 年年 1 1-9 9 月月，受，受原材料價格下降影響，公司產品銷售價格有所下降，但原材料價格下降影響，公司產品銷售價格有所下降，但公司產品銷量略有增加，上述兩因素綜合作用，公司產品銷量略有增加，上述兩因素綜合作用，導致公司營業收入較導致公司營業收入較 2 2019019 年同年同期下降期下降 0.480.48%。2 2020020 年年 1 1-9 9 月，月，在主要原材料價格大幅下降的情況下，在主要原材料價格大幅下降的情況下，水溶性水溶性高分子的高分子的銷售單價因價格調整的滯后性降幅有限銷售單價因價格調整的滯后性降幅有限；功能性單體；功能性單體因因市場供求關

28、系市場供求關系及訂單定價時點與實際生產時點的差異及訂單定價時點與實際生產時點的差異，產品單價下降幅度小于單位成本產品單價下降幅度小于單位成本，導導致致公司公司綜合綜合毛利率較毛利率較 2 2019019 年有所上升，年有所上升，使得使得公司扣非歸母凈利潤較公司扣非歸母凈利潤較 2 2019019 年同年同江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 期期上升上升 3131.7575%。（3 3）現金流量變動）現金流量變動 2 2020020年年 1 1-9 9月公司投資活動產生的現金流量凈額為月公司投資活動產生的現金流量凈額為-6,857.166,857.16 萬元，較萬元，較

29、2 2019019年同期下降年同期下降 34.7434.74%,%,主要為公司主要為公司 2 2020020 年年 1 1-9 9 月月收到其他與投資活動有關的現金收到其他與投資活動有關的現金較較 2 2019019 年同期減少年同期減少 4,667.644,667.64 萬元所致。萬元所致。2 2020020 年年 1 1-9 9 月月公司公司籌資籌資活動產生的現活動產生的現金流量凈額為金流量凈額為-5,502.655,502.65 萬元，較萬元，較 2 2019019 年同期上升年同期上升 54.9154.91%,%,主要為公司主要為公司 2 2020020 年年1 1-9 9 月月償還債

30、務支付的償還債務支付的現金現金較較 2 2019019 年同期減少年同期減少 9,872.499,872.49 萬元所致。萬元所致。綜上所述，除受綜上所述，除受原材料價格下降影響導致公司產品銷售價格有所下降外，原材料價格下降影響導致公司產品銷售價格有所下降外，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司主要經營狀況正常，經營業財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司主要經營狀況正常，經營業績穩定。公司經營模式、主要原材料的采購規模、主要產品的生產和銷售規模、績穩定。公司經營模式、主要原材料的采購規模、主要產品的生產和銷售規模、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生重大變化。

31、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生重大變化。（二）（二）2 2020020 年年度度經營業績情況經營業績情況預計預計 公司管理層根據經營環境、市場行情估算，公司管理層根據經營環境、市場行情估算，20202020 年年度度，公司預計實現營業，公司預計實現營業收入收入104104,000,000萬元至萬元至110,8110,80000萬元，同比下降萬元，同比下降8%8%至至2 2%，扣非后歸母凈利潤為，扣非后歸母凈利潤為9,49,40000萬元至萬元至 1 10 0,080080 萬元，同比上升萬元，同比上升 1 14 4%至至 2 22 2%。上述。上述 20202020 年

32、年度度財務數據未經會計師財務數據未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測。審計或審閱，且不構成盈利預測。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 目錄目錄 發行人聲明發行人聲明.2 發行概況發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、與本次發行上市相關的重要承諾.4 二、本公司特別提醒投資者注意以下事項，并請仔細閱讀招股說明書之“第四節 風險因素”等有關章節.4 三、技術許可對公司丙烯酰胺生產重要程度較高.7 四、公司業務結構情況.7 五、新冠疫情對公司影響情況分析.7 六、審計基準日至招股說明書簽署日之間的財務信息和經營狀況.8 目錄目錄.11 第一節第一節 釋義釋義.1

33、6 一、基本術語.16 二、專業術語.19 第二節第二節 概覽概覽.24 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.24 二、本次發行概況.24 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.25 四、發行人主營業務經營情況.26 五、發行人符合科創板定位及科創屬性要求的情況.28 六、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.28 七、發行人選擇的具體上市標準.32 八、公司治理的特殊安排.33 九、募集資金用途.33 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.34 一、本次發行的基本情況.34 二、本次發行的有關當事人.35 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

34、-1-12 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系.36 四、本次發行上市的重要日期.37 第四節第四節 風險因素風險因素.38 一、技術風險.38 二、經營風險.38 三、內控風險.42 四、財務風險.43 五、募投項目實施的相關風險.45 六、發行失敗風險.46 第五第五節節 發行人基本情況發行人基本情況.47 一、發行人基本情況.47 二、發行人設立情況.47 三、發行人報告期內股本及股東變化情況.48 四、發行人報告期內重大資產重組情況.48 五、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況.48 六、發行人的股權結構.48 七、發行人控股及參股公司情況.49 八、持有發行人 5%以上股份或表

35、決權的主要股東及實際控制人情況.52 九、發行人股本情況.58 十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.61 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況.67 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系.70 十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重大協議及履行情況.70 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況.70 十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況.71 十六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.72 十七、董事、監事、高級管理人員及核心

36、技術人員薪酬情況.74 十八、已經制定或實施的股權激勵及相關安排.75 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 十九、發行人員工情況.83 第六節第六節 業務和技術業務和技術.86 一、公司主營業務、主要產品或服務的情況.86 二、公司所處行業的基本情況.108 三、主要產品的生產銷售情況.160 四、主要產品的原材料和能源及其供應情況.164 五、發行人主要固定資產及無形資產情況.171 六、發行人的技術及研發情況.189 七、發行人境外經營情況.203 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.204 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的

37、建立健全及運行情況.204 二、特別表決權股份或類似安排的情況.207 三、協議控制架構的情況.207 四、發行人內部控制情況.207 五、報告期內發行人違法違規情況.208 六、發行人資金占用和對外擔保情況.210 七、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.211 八、同業競爭.212 九、關聯方及關聯交易.219 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.232 一、財務報表.232 二、注冊會計師的審計意見、關鍵審計事項.236 三、財務報表編制基礎、合并報表范圍及變化情況.238 四、報告期主要會計政策和會計估計.240 五、影響公司經營業績的主要因素.272 六

38、、非經常性損益明細表.274 七、主要稅收政策、繳納的主要稅種及其法定稅率.275 八、主要財務指標.278 九、經營成果分析.280 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 十、資產質量分析.315 十一、償債能力分析.340 十二、現金流量分析.353 十三、持續經營能力分析.356 十四、股利分配情況.358 十五、重大資本性支出與資產業務重組.358 十六、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項及其他重要事項.359 十七、審計基準日至招股說明書簽署日之間的財務信息和經營狀況.359 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.368 一、本

39、次發行募集資金運用概況.368 二、募集資金投資項目的具體內容.369 三、未來發展規劃.386 第十節第十節 投資者保護投資者保護.393 一、投資者關系的主要安排.393 二、公司本次發行后的股利分配政策.394 三、本次發行前滾存利潤的分配安排.397 四、發行人股東投票機制的建立情況.397 五、重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況.398 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.423 一、重大合同.423 二、對外擔保情況.425 三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項.425 四、涉及重要關聯方的重大訴訟或仲裁事項.425 五、發行人董事、

40、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況.425 六、控股股東、實際控制人報告期內重大違法情況.426 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.427 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.427 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.428 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 三、保薦人（主承銷商）聲明.429 四、發行人律師聲明.431 五、審計機構聲明.432 六、資產評估機構聲明.433 七、驗資機構聲明.434 第十三節第十三節 附件附件.435 一、文件列表.435 二、文件查閱地點及時間.435 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

41、1-16 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列詞語或簡稱具有如下特定含義：一、基本術語一、基本術語 發行人、富淼科技、公司、本公司、股份公司 指 江蘇富淼科技股份有限公司 本次發行 指 公司本次向社會公開發行人民幣普通股 實際控制人 指 公司的實際控制人施建剛先生 飛翔股份、控股股東、飛翔化工 指 江蘇飛翔化工股份有限公司 富淼膜科技 指 蘇州富淼膜科技有限公司，發行人子公司 南通博億 指 南通博億化工有限公司，發行人子公司 聚微環保 指 蘇州聚微環?？萍加邢薰?，發行人子公司 金渠環保 指 蘇州金渠環?？萍加邢薰?，發行人子公司 鹽城富淼 指 鹽城富淼科技有限公司

42、，發行人子公司 豐陽水務 指 鹽城市大豐區豐陽水務有限公司，發行人子公司 歌藍樹脂 指 蘇州歌藍樹脂材料科技有限公司（現已注銷）寧夏分公司 指 江蘇富淼科技股份有限公司寧夏分公司，發行人分公司 安華實業 指 張家港安華實業有限公司（現已注銷）華安投資 指 張家港華安投資有限公司 蘇州瑞普 指 蘇州瑞普工業助劑有限公司（現已注銷）江蘇豐利 指 江蘇豐利進出口有限公司（現已注銷）瑞仕邦 指 北京瑞仕邦精細化工技術有限公司 鴻程景輝 指 蘇州鴻程景輝投資合伙企業（有限合伙）翔運富通 指 張家港翔運富通投資合伙企業（有限合伙）瑞和潤達 指 張家港瑞和潤達投資合伙企業（有限合伙）天津福熙 指 天津福熙投

43、資管理合伙企業（有限合伙）瑞通龍熙 指 蘇州瑞通龍熙新興創業投資企業（有限合伙）欣和晟 指 南京欣和晟投資管理有限公司，曾用名為正欣和投資（深圳）有限公司 蘇州雙福 指 蘇州雙福企業管理中心（有限合伙）一喜一方 指 蘇州一喜一方投資管理合伙企業（有限合伙）以諾投資 指 張家港以諾聚慧源投資企業（有限合伙）瑞海投資 指 山東瑞海投資有限公司 凱凌化工 指 凱凌化工（張家港）有限公司 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 富比亞 指 江蘇富比亞化學品有限公司 中化研究院 指 中化化工科學技術研究總院 碳壹科技 指 蘇州碳壹科技有限公司 金寶貝 指 金寶貝教育投資有限公司 鹽城

44、恒盛 指 鹽城恒盛化工有限公司 飛翔研究院 指 蘇州飛翔新材料研究院有限公司 青島海諾 指 青島海諾水務科技股份有限公司 凱普物業 指 張家港市凱普物業服務有限公司 飛翔化工集中區/集中區 指 經江蘇省化工行業專項整治工作領導小組辦公室、蘇州市政府和張家港市政府批復確認的符合化工產業定位的化工集中區域，位于張家港市鳳凰鎮 索爾維/Solvay 指 總部位于比利時的全球知名化工企業，涉及稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中間體、香料及功能化學品、基礎化學品、特種化學品、特種聚合物、新興生物化學等業務 阿科瑪/Arkema 指 全球性的化學品公司之一，為氣候變化、獲取飲用水、能源產業的未來、化石燃料

45、儲存、輕質材料需求等在內的多項挑戰提供實際解決方案 巴斯夫/BASF 指 總部位于德國的全球最大化學品公司之一，產品主要為化學品、塑料、特性產品、農用產品與營養品、石油和天然氣等 藝康/Ecolab 指 總部位于美國的全球水、衛生及公眾健康、能源等技術和服務領域的領導者，是全球衛生清潔產品巨頭 納爾科/Nalco 指 又稱美國納爾科化學公司，成立于 1995 年，是全球最大的水處理化學藥劑生產、供應和服務商之一；2011 年被藝康（Ecolab）收購 愛森/SNF 指 總部位于法國的全球最大的丙烯酰胺類聚合物的專業生產廠家，在歐洲、亞洲、澳大利亞和北美洲設有多個生產基地 凱米拉/Kemira

46、指 總部在芬蘭的化學品公司，產品主要應用于造紙、石油和天然氣、礦業及水處理領域 索理思/Solenis 指 總部在美國的特種化學品制造商，產品主要應用于制漿、造紙、石油、天然氣、化學過程、采礦、生物精煉、電力和市政建設等耗水產業 杜邦/Dupont 指 美國杜邦公司是一家以科研為基礎的全球性企業，提供能提高人類在食物與營養，保健，服裝，家居及建筑，電子和交通等生活領域的品質的科學解決之道。分離膜產品與服務是其業務之一 科氏/Koch 指 美國科氏工業集團，總部位于美國堪薩斯州，其業務遍及多個領域：典型的如原油開采、煉化、貿易、農業和畜牧業、道路瀝青、材料、水處理等 通用電氣/GE 指 美國通用

47、電氣公司（GE）是世界上最大的多元化服務性公司，從飛機發動機、發電設備到金融服務，從醫療造影、電視節目到塑料，GE 公司致力于通過多項技術和服務創造更美好的生活 蘇伊士集團/Suez 指 全球最大大水務集團之一，擁有 150 年歷史。2017 年中期，蘇伊士集團收購通用電氣旗下的 GE 水處理及工藝過程處理公司 玖龍紙業 指 玖龍紙業集團成立于 1995 年，是世界知名的現代化廢紙環江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 保造紙集團，2006 年 3 月 3 日于香港聯交所主板上市，主要生產卡紙、高強瓦楞芯紙以及涂布灰底白板紙 理文造紙 指 理文造紙有限公司于 1994 年

48、成立，全球具領導地位的箱板原紙及紙漿生產商之一，集團于 2003 年 9 月 26 日在香港聯合交易所主板上市 山鷹紙業 指 山鷹國際控股股份公司，上交所主板上市公司，是以產業互聯網、綠色資源綜合利用、工業及特種紙制造、包裝產品定制等為一體的國際化企業 華泰股份 指 山東華泰紙業股份有限公司成立于 1993 年，2000 年 9 月 28日在上海證券交易所上市，公司是中國企業 500 強、上市公司百強 北方天普 指 北方天普纖維素有限公司張家港分公司，曾用名北方天普化工有限公司張家港分公司 年產 3.3 萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套 1.6 萬噸單體擴建項目 指 年產 3.3 萬噸

49、水處理及工業水過程專用化學品及其配套 1.6萬噸單體和 0.44 萬噸副產鹽及 0.09 萬噸副產氯丙烯擴建項目，本次募集資金投資項目 公司股東大會 指 江蘇富淼科技股份有限公司股東大會 公司董事會 指 江蘇富淼科技股份有限公司董事會 公司監事會 指 江蘇富淼科技股份有限公司監事會 報告期、最近三年 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度 報告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31日 本招股書、本招股說明書 指 江蘇富淼科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 保薦機構、主承銷商、華泰聯合證券

50、指 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師、中倫文徳律師 指 北京市中倫文德律師事務所 發行人會計師、中匯會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）北方亞事評估 指 北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）天源評估 指 浙江天源資產評估有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 江蘇富淼科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 江蘇富淼科技股份有限公司章程（草案），在本次發行上市后生效 三會 指 股東大會、董事會、監事會 三會議事規則 指 江蘇富淼科技股份有限公司股東大會議事規則、江蘇富淼科技股份有限公司董事會議事規則、江蘇富淼科技股份有限公司

51、監事會議事規則 管理層 指 董事、監事、高級管理人員的統稱 高級管理人員、高管 指 總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監的統稱 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 證券交易所、交易所、上交所 指 上海證券交易所 全國人大 指 中華人民共和國全國人民代表大會 生態環境部、環境保護部 指 中華人民共和國生態環境部（原中華人民共和國環境保護部）水利部 指 中華人民共和國水利部 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 國家安監總局 指 國家安全生產監督管理總局 衛計委 指 國家衛生和計劃生育委員會 科技部 指 中華人民共和國

52、科學技術部 財政部 指 中華人民共和國財政部 司法部 指 中華人民共和國司法部 國家發改委 指 中華人民共和國發展和改革委員會 工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 商務部 指 中華人民共和國商務部 水十條 指 水污染防治行動計劃 CIF 指 國際貿易術語，指成本加保險費加運費，按此術語成交的貨價構成因素中包括從裝運港至約定目的港的通常運費和約定的保險費 CFR 指 在裝運港貨物越過船舷賣方即完成交貨，賣方必須支付將貨物運至指定的目的港所需的運費。但交貨后貨物滅失或損壞的風險，以及由于各種事件造成的任何額外費用，即由賣方轉移到買方，海運保險的費用則由買方支付 L/C 指 Lette

53、r of Credit，是指開證銀行應申請人（買方）的要求并按其指示向受益人開立的載有一定金額的、在一定的期限內憑符合規定的單據付款的書面保證文件。信用證是國際貿易中最主要、最常用的支付方式 T/T 指 Telegraphic Transfer,是指匯出行應匯款人申請，拍發加押電報電傳或SWIFT給在另一國家的分行或代理行（即匯入行）指示解付一定金額給收款人的一種匯款方式 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業術語二、專業術語 功能性單體 指 具有特定官能團的可聚合單體，其官能團能夠賦予聚合形成的高分子特殊功能。本招股說明書中也指功能性單體產品 水溶性高分子 指 包括天然的水溶性高分子和

54、由水溶性功能單體聚合而成水溶性高分子，其分子結構中含有大量的親水官能團，可以在水中溶解或溶脹。本招股說明書中指人工合成的水溶性高分子及其產品，可用作水處理化學品和工業水過程化學品等 親水性功能高分子 指 具有親水性的功能高分子，應用于特定的水環境中，表現出包括吸附、乳化、絮聚、增稠、環境響應、分子截留等特殊功能。本招股說明書中也指水溶性高分子產品和水處理膜材江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 料 親水性高分子分離膜 指 是以親水性功能高分子為關鍵原料制成的一種水處理膜產品 水基工業 指 Waterborne Industries，包括水處理和以水為載體的工業生產過程及工

55、業與民用產品。水基工業是圍繞水創造價值，包括水的利用、水的循環再生和水資源的保護，涵括制漿造紙、工業和市政污水處理、礦物洗選、油氣開采等領域 工業水過程 指 以水為載體的工業生產過程，主要包括制漿造紙工業的制漿工藝、抄紙工藝，油氣工業的鉆井工藝、壓裂酸化工藝、調剖堵水工藝、水驅采油工藝、三次采油工藝，礦業的礦物洗選工藝、赤泥沉降工藝，制糖工業的分離提純工藝等 水處理工業 指 水處理是指通過物理、化學和生物處理等手段對水體進行凈化、純化、軟化、消毒和調質，使得水質能夠滿足社會生產和生活的需求，或者能夠達到排放到自然水體的相關標準。水處理工業主要由從事水處理專用設備的制造、專用材料和化學品的生產，

56、水處理工程的設計、建設和咨詢，以及水處理工廠或者裝置運營的廠商組成，包括自來水處理、飲用水凈化、工業用水處理、海水淡化、苦咸水處理、超純水生產、冷卻水處理、鍋爐水處理、市政和工業污水處理、回用水處理、零排放等眾多細分領域 水基工業專用化學品 指 系用于水基工業領域的專用化學品，包括工業水過程化學品、水處理化學品、水性產品等；公司水基工業專用化學品主要包括水溶性高分子、功能性單體等化學品 工業水過程化學品 指 工業水過程中所應用的具有特定功能的化學品，例如：制漿造紙過程所用的蒸煮助劑、漂白助劑、脫墨劑、助留劑、助濾劑、施膠劑、消泡劑、殺菌劑、膠黏物控制劑等；油氣鉆采工業所用的增粘劑、降濾失劑、腐

57、蝕抑制劑、稀釋分散劑、堵漏劑、頁巖穩定劑、清蠟劑、壓裂液、酸化液、堵水劑、乳化劑、破乳劑、驅油劑等；礦物洗選工業所用絮凝劑、凝聚劑、助濾劑、浮選劑等；紡織印染工業所用固色劑、皂洗劑等 水處理化學品 指 水處理中所應用的具有特定功能的化學品，包括凝聚劑、絮凝劑、阻垢劑、緩蝕劑、分散劑、殺菌滅藻劑、消泡劑、除氧劑、螯合劑、吸附劑、氧化劑、還原劑、催化劑、污泥調節劑等 水處理膜產品 指 應用于水處理工業的膜材料以及以膜材料為核心制成的膜元件、膜組件、膜堆和膜分離設備。其中，膜材料是具有選擇性分離功能的材料，包括高分子、金屬、陶瓷及其復合材料等四大類，而依據膜的孔徑大小將膜產品分為微濾、超濾、納濾和反

58、滲透等類型；利用膜材料的選擇性分離實現料液的分離、純化和濃縮的過程稱作為膜分離 水處理工程與運營 指 水處理裝置或工廠的咨詢、設計、供應、施工、建設、安裝、調試、交付等工作稱作為水處理工程供應；水處理裝置或工廠的日常運行、管理和經營稱作為水處理運營供應 助留助濾劑 指 一種用于提高紙漿在紙頁成型網上的留著率，及增強濕紙頁的濾水性的造紙化學品。目前普遍使用有機高分子聚合物，在造紙過程中應用助留助濾劑可以減少漿耗和能耗，提高產量和運行效率 二次纖維 指 在造紙中的廢紙產生的紙漿就是二次纖維，也稱回收纖維 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 絮凝劑 指 帶有正（負）電性的基團

59、和水中帶有負（正）電性的難于分離的一些粒子或者顆粒相互靠近，降低其電勢，使其處于不穩定狀態，并利用其聚合性質使得這些顆粒集中，并通過物理或者化學方法分離出來。為達到這種目的而使用的藥劑，稱之為絮凝劑 固體（型）聚合物 指 產品形態為顆粒狀或粉末狀的水溶性高分子產品 乳液（型）聚合物 指 由乳液聚合或乳液共聚合得到的乳液狀聚合物。聚合物顆粒在乳化劑作用下穩定分散于分散介質中。分散介質為水基的是正相乳液，分散介質是油基的是反相乳液。本招股說明書專指反相乳液型水溶性高分子產品 水分散（型）聚合物 指 水溶性高分子以濃縮團聚形態或分子束團聚形態均勻分散在水體中的可流動的非均相液體產品 水溶液（型）聚合

60、物 指 水溶性高分子以溶解狀態均勻分散在水體中的可流動的均相液體產品 AA 指 丙烯酸 AKD 指 烷基烯酮二聚體 ASA 指 烯基琥珀酸酐 AN 指 丙烯腈 AM 指 丙烯酰胺 DAC 指 丙烯酰氧乙基三甲基氯化銨 DABZ 指 丙烯酰氧乙基二甲基芐基氯化銨 DADMAC/DMDAAC 指 二烯丙基二甲基氯化銨或二甲基二烯丙基氯化銨 DMAEMA/DM 指 二甲胺基甲基丙烯酸乙酯 DMC 指 甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化銨 DMAPMA/PM 指 二甲胺基丙基甲基丙烯酰胺 DMBZ 指 甲基丙烯酰氧乙基二甲基芐基氯化銨 DMAAC-12 指 二甲基烯丙基十二烷基氯化銨 MAPTAC 指 甲基丙

61、烯酰胺基丙基三甲基氯化銨 MMA 指 甲基丙烯酸甲酯，是一種重要的化工原料 MEHQ 指 對羥基苯甲醚，是一種烯烴類單體的阻聚劑 PAM 指 聚丙烯酰胺 P-DADMAC/P-DMDAAC/聚DMDAAC 指 聚二甲基二烯丙基氯化銨 PVDF 指 聚偏氟乙烯，是制造膜材料的基本原材料中的一種 SACM 指 特種酰氯單體 DMAPA 指 N,N-二甲基-1,3-丙二胺 Da 指 道爾頓，原子質量單位 均聚 指 由一種單體進行的聚合反應，合成的聚合物稱為均聚物 共聚 指 由兩種或兩種以上單體進行的聚合反應稱為共聚，合成的聚江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 合物稱為共聚物

62、表觀消費量 指 當年產量加上凈進口量（當年進口量減出口量）再加上庫存變化量（年初庫存減年末庫存）煤炭洗選 指 是利用煤和雜質（矸石）的物理、化學性質的差異，通過物理、化學或微生物分選的方法使煤和雜質有效分離，并加工成質量均勻、用途不同的煤炭產品的一種加工技術 熱電聯產 指 是指發電廠既生產電能，又利用汽輪發電機做過功的蒸汽對用戶供熱的生產方式，即同時生產電、熱能的工藝過程，較之分別生產電、熱能方式節約燃料 化學改性 指 通過化學反應改變聚合物的物理、化學性質的方法 膜技術 指 采用各種分離膜對物料進行處理的工藝技術 精細合成 指 利用有機反應和純化工藝將簡單的有機化合物轉化為新的、更復雜、更有

63、價值的精細有機化合物的過程 膜分離 指 利用膜的選擇性分離實現料液的不同組分的分離、純化、濃縮的過程 COD 指 化學需氧量，是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量 BOD 指 生物需氧量，是指在一定條件下，微生物分解存在于水中的可生化降解有機物所進行的生物化學反應過程中所消耗的溶解氧的數量 再生水/回用水 指 城市污水或工業排放水經處理后達到一定的水質標準、可在一定范圍內重復使用的非飲用雜用水 中水回用 指 污水回收、再生和利用的統稱，包括污水凈化再用、實現水循環的全過程 EHS 指 是環境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety）的縮寫；EHS 管理體

64、系是指環境、職業健康安全管理體系 AO 指 是由缺氧和好氧兩部分反應組成的污水生物處理系統，通過“缺氧好氧”的交替作用在去除有機污染物的同時，達到脫氮效果的一種污水處理工藝 膜生物反應器/MBR 指 現代膜分離技術與生物技術有機結合的一種新型污水生物處理技術 微濾/MF 指 利用膜的“篩分”作用進行分離的膜過程，在靜壓差的作用下，小于膜孔的粒子通過膜，大于膜孔的粒子則被阻攔在膜的表面，進而使不同大小的粒子得以分離，工作壓力通常為0.10.2 MPa 超濾/UF 指 一個以壓力差為驅動力的膜分離過程，其操作壓力 0.1-0.5MPa 左右，其截留范圍在 1,000-300,000 Da 之間 納

65、濾/NF 指 截留分子量在 80-1000 的范圍內，能對小分子有機物、二價離子等與水、無機鹽進行分離，可實現水的軟化、小分子有機物的濃縮等目的 反滲透/RO 指 利用反滲透膜選擇性地透過溶劑而截留離子物質的膜過程，以膜兩側靜壓差為推動力，克服滲透壓，實現對液體混合物的分離，工作壓力通常在 1.0-10.0MPa 電滲析/ED 指 在外加直流電場的驅動下，利用陰、陽離子交換膜對溶液中離子的選擇透過性，使溶液中陰、陽離子發生遷移，從而實現溶液的淡化或濃縮的一種方法 丙烯酰胺（折百）指 丙烯酰胺溶液折算成百分之百濃度的計量口徑 IAS 指 又稱為“連續流間歇曝氣工藝”，是指在生物池中實行間歇江蘇富

66、淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 曝氣，并連續進出水；曝氣期完成有機物和氨氮的去除，機械攪拌期完成反硝化 DCS 指 是“Distributed Control System（分布式控制系統）”的英文縮寫，是隨著現代大型工業生產自動化的不斷興起和過程控制要求的日益復雜應運而生的綜合控制系統，是完成過程控制、過程管理的現代化設備，可提供窗口友好的人機界面和強大的通訊功能 VOC 指 是“volatile organic compounds（揮發性有機化合物）”的英文縮寫；普通意義上的 VOC 就是指揮發性有機物，環保意義上的定義是指活潑的一類揮發性有機物，即會產生危害的那一類

67、揮發性有機物 SNCR 指 選擇性非催化還原，是指在無催化劑的作用下，在適合脫硝反應的“溫度窗口”內噴入還原劑將煙氣中的氮氧化物還原為無害的氮氣和水 特別說明：本招股說明書部分表格中單項數據加總數與合計數可能存在尾數上的微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 江蘇富淼科技股份有限公司 成立

68、日期成立日期 2010 年 12 月 16 日 注冊資本注冊資本 9,160 萬人民幣 法定代表人法定代表人 熊益新 注冊地址注冊地址 張家港市鳳凰鎮楊家橋村（飛翔化工集中區）主要生產經營地址主要生產經營地址 張家港市鳳凰鎮楊家橋村（飛翔化工集中區）控股股東控股股東 江蘇飛翔化工股份有限公司 實際控制人實際控制人 施建剛 行業分類行業分類 N77 生態保護和環境治理業和 C26 化學原料和化學制品制造業 在其他交易所（申請）在其他交易所（申請）掛牌或上市的情況掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 華泰聯合證券有限責任公司 主承銷商主承銷商

69、華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師發行人律師 北京市中倫文德律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構（如有）評估機構（如有）北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 3,055 萬股 占發行后總占發行后總股本的比例股本的比例 不低于發行后總股本的 25%其中：新股發行數量其中：新股發行數量 不超過 3,055 萬股 占發行后總占發行后總股本的比例股本的比例

70、 不低于發行后總股本的 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量-占發行后總占發行后總股本的比例股本的比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 12,215 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 發行前每股凈資產發行前每股凈資產 9.88 元（根據 2019年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股發行前每股收益收益 0.93 元（根據 2019年經審計的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股發行后每

71、股收益收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】發行方式發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或監管機構認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱擬公開發售股份股東名稱-發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的承銷費、保薦費、審計費、律師費、用于本次發行的信息披露費、發行手續費等發行相關費用由發行人承擔 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資

72、金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 年產 3.3 萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套 1.6萬噸單體擴建項目 950 套/年分離膜設備制造項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、

73、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 20202020 年年 6 6 月月 3 30 0日日/20/202020 年年 1 1-6 6月月 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31日日/2017 年度年度 資產總額（萬元）12123 3,7,735.7235.72 127,551.10 129,161.76 115,826.08 歸屬于母公司所有者權益（萬元）9 92 2,28,284.404.40 90,527.98 87,986.79 80,911.82 江蘇富淼科技股份有

74、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 項目項目 20202020 年年 6 6 月月 3 30 0日日/20/202020 年年 1 1-6 6月月 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31日日/2017 年度年度 資產負債率（母公司）2222.85.85%26.22%23.60%27.55%營業收入（萬元）51,46151,461.30.30 113,033.05 111,551.75 99,418.47 凈利潤（萬元）5,755.5,755.3535 8,515.21 6,666

75、.65 7,693.00 歸屬于母公司所有 者 的 凈 利 潤（萬元）5,7565,756.42.42 8,524.60 6,661.99 7,693.61 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,334.5,334.2929 8,236.25 7,709.95 7,803.48 基 本 每 股 收 益（元/股）0 0.63.63 0.93 0.73 0.84 稀 釋 每 股 收 益（元/股）0 0.63.63 0.93 0.73 0.84 加權平均凈資產收益率 6 6.21.21%9.60%7.89%9.80%經營活動產生的現 金 流 量 凈 額（萬元）1010,438.03

76、,438.03 19,699.45 7,901.89 5,646.86 現金分紅（萬元）4 4,000.,000.0000 6,000.00-3,000.00 研發投入占營業收入的比例 4 4.51%.51%4.46%3.64%2.54%四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 公司定位于以一流的親水性功能高分子產品和技術，服務水處理、制漿造紙、礦物洗選、紡織印染和油氣開采等水基工業領域，為水基工業綠色發展和水生態保護創造核心價值。公司主要從事功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應用的研發、生產和銷售，同時針對集中區內企業提供能源外供。公司自成立以來一直專注于親水性功能高分子領域

77、的技術創新和應用開發，已構建起較為完整的功能性單體親水性功能高分子應用產品應用技術服務的產業鏈。依靠自身在化工合成領域的深度耕耘，公司形成了先進的功能性單體、水溶性高分子和親水性高分子分離膜的研發與制造能力，以及相關產品的應用技術與應用服務能力。公司堅持“以綠色科技、護生命之源”的發展理念，貫穿“水的工業使用、水的循環再生、水的保護”水基工業全價值鏈，以高性能的產品和服務著眼于幫助客戶節約資源、節約能源、降低消耗、減少污染物江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 排放，實現清潔生產和可持續發展。公司持續在水基工業專用化學品、水處理膜及膜應用等領域進行研發、創新與積累，形成了

78、一系列核心技術、制造能力、服務能力和客戶資源等競爭優勢，致力于為終端用戶提供全流程深度服務。公司以打造民族品牌、實現進口替代為目標，經過持續的研發投入與攻關，所生產的產品在產品性能、應用技術等方面達到國際同行業企業的水平，并在制漿造紙化學品、PVDF 中空纖維膜等產品上與進口產品競爭。在功能性單體領域，公司產品包括丙烯酰胺類、烯丙基類、特種陽離子類和制膜專用單體四大類，具體品種包括 AM、DMDAAC、DMC、MAPTAC、DABZ、DMBZ、DMAPMA、DMAEMA、SACM 等十余種，用于公司水溶性高分子和水處理膜產品生產的原料以及對外銷售。報告期內，公司功能性單體的銷售收入分別為 30

79、,211.21 萬元、39,114.26 萬元、37,168.18 萬元和和 16,898.8516,898.85 萬元萬元，占主營業務收入的比例分別為 30.71%、35.37%、33.19%和和 3 33.113.11%。在水溶性高分子領域，公司為水處理、制漿造紙、礦物洗選、紡織印染和油氣開采等水基工業客戶提供水處理化學品、工業水過程化學品等產品及技術服務。經過多年積累，公司已躋身于中高端水溶性高分子市場，主要產品與愛森、索理思、凱米拉等國際化工巨頭形成競爭。在制漿造紙領域公司客戶涵蓋玖龍紙業、理文造紙、山鷹紙業、華泰股份等造紙龍頭企業。報告期內，公司水溶性高分子的銷售收入分別為 48,1

80、26.83 萬元、49,114.36 萬元、51,977.97 萬元和和 23,109.5723,109.57萬元萬元，占主營業務收入的比例分別為 48.92%、44.42%、46.42%和和 4545.27.27%。在水處理膜及膜應用領域，公司為水處理工業客戶提供 MBR 膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜等水處理膜產品以及基于膜應用的水處理工程與運營服務。自2016 年以來公司借助多年在功能性單體和高分子合成技術方面的深厚積累，以及在水基工業的服務經驗和龐大客戶群體，深度挖掘現有客戶需求，通過資源整合、戰略投資和自主研發，在水處理膜材料制備與膜產品制造、膜系統集成與應用技術等方面快速形成了新的核

81、心技術，實現了在水處理膜產品與膜應用這一新業務領域的拓展與增長。報告期內，公司水處理膜及膜應用的銷售收入分別為3,667.71 萬元、4,146.32 萬元、5,490.19 萬元和和 3,102.803,102.80 萬元萬元，占主營業務收入的比例分別為 3.73%、3.75%、4.90%和和 6 6.08.08%，業務規模整體呈上升趨勢。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 在能源外供方面，公司建有天然氣制氫和熱電聯產裝置，除滿足公司自用外，為索爾維、阿科瑪、北方天普等集中區內企業提供氫氣、蒸汽和電力作為其生產的原料或能源。報告期內公司能源外供收入分別為 16,262

82、.96 萬元、18,098.40 萬元、17,244.94 萬元和和 7,878.837,878.83 萬元萬元。五、發行人符合科創板定位及科創屬性要求的情況五、發行人符合科創板定位及科創屬性要求的情況（一）公司符合行業領域要求（一）公司符合行業領域要求 公司所屬行業領域 新一代信息技術 報告期內，公司主要從事功能性單體、水溶性高分子（包括水處理化學品、工業水過程化學品）、水處理膜及膜應用的研發、生產和銷售。其中功能性單體主要用于水溶性高分子的生產，公司的水處理化學品、水處理膜及膜應用主要應用于市政污水處理、工業廢水處理、水生態治理、循環水等，屬于環保行業的水處理領域。公司工業水過程化學品可以

83、降低用戶生產過程中的能耗和物耗，提高物質收率，降低污染排放，改善產品品質，助力資源循環利用，實現綠色可持續發展。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（二）公司符合科創屬性要求（二）公司符合科創屬性要求 科創屬性評價標準一 是否符合 指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額6000 萬元 是 否 最近三年最近三年，公司研發費用分別為 2,529.91 萬元、4,065.06 萬元和 5,041.11萬元，合計 11,636.07 萬元。形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項 是 否 截至本招股說明書簽署日，

84、公司擁有 28 項發明專利，其中形成主營業務收入的發明專利 2424 項。最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3 億 是 否 2019 年度，公司營業收入11.30 億元。綜上，公司行業領域和科創屬性滿足上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（上證發202021 號）要求，符合科創板發行規定。六六、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略發展戰略（一）發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況（一）發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況 公司利用自身多年來在親水性功

85、能高分子領域的技術積累以及在水基工業江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 應用市場的深度體驗，從高分子結構設計出發，立足關鍵功能性單體的自主合成，打通了分子設計產品制造應用體系的業務全流程。公司注重持續自主研發創新，在功能性單體制造、水溶性高分子制造與應用、水處理膜制造、水處理膜應用、制氫等領域擁有多項核心技術。公司的核心技術權屬清晰，并成熟運用于目前各主要規格產品中，技術先進性及模式創新性具體表現如下：在功能性單體領域，質量越好、活性越高的功能性單體可生產的水溶性高分子性能越好、指標范圍越寬、應用領域越廣。除此之外，不同結構的功能性單體還能夠給高分子帶來不同的特殊功能，

86、例如優異的電化學性能、穩定的分子鏈耐溫抗鹽性能等。公司擁有豐富的功能性單體品種，可以生產包括 AM、DMDAAC、DMC、MAPTAC、DABZ、DMBZ、DMAPMA、DMAEMA、SACM 等十余種單體。公司功能性單體生產技術先進，在 AM 生產工藝上公司使用自主培育的微生物菌種以及高效發酵技術生產高活性高選擇性酶催化劑，反應選擇性可達到99.9%，使得 AN 轉化為 AM 的反應產物雜質更少，純度更高，原料單耗更低。對于 DMDAAC 生產，公司采用一步法生產工藝，通過調節反應物料配比精準控制工藝條件，將副產物和雜質在生產過程和產品中降到最低，提高了 DMDAAC的產品質量和聚合活性，此

87、外公司還開發了連續法 DMDAAC 生產工藝，達到國內領先水平。在 MAPTAC、DMC、DABZ、DMBZ 等季銨鹽型特種陽離子單體生產技術上，公司開發的多點控制季銨化生產工藝，所得產品活性高、質量穩定，在制備高分子量的水溶性高分子上有著明顯優勢。在 DMAPMA、DMAEMA 產品生產工藝上，公司開發了連續化生產工藝，生產過程安全可靠，產品質量穩定,其中 DMAPMA 單體能夠為高分子提供良好的耐高溫性能和抗水解性能，在油田行業有著獨特的應用。在制膜專用單體 SACM 制備技術上，公司開發了分級結晶純化工藝，使得單體純度達到 99.5%以上，采用該單體制備出來的納濾膜具有優異的二價鹽截留率

88、和選擇性。在水溶性高分子領域，公司根據應用原理和客戶現場特點，能夠準確識別客戶對產品的應用需求，結合公司功能性單體特點和高分子結構設計技術，生產適合解決客戶問題的高分子產品，主要應用于水處理、制漿造紙、礦物洗選、紡織印染和油氣開采等領域。公司的水溶性高分子主要包括 AM 聚合物和 DMDAAC聚合物，在產品形態上包括水溶液、固體、乳液以及水分散液等多種類型，在離江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 子類型上擁有陽離子型、陰離子型、非離子型和兩性離子型的全部四種離子形式，可以準確服務于客戶需求。在水處理化學品方面公司可以生產更廣范圍分子量和離子度的水溶性高分子絮凝劑產品，常

89、規的釜式聚合工藝中由于聚合熱量限制，難以適應于放熱量大的品種與規格的生產，公司采用帶式聚合加強散熱工藝，更加適合超低分子量、超高/低離子度等極端條件產品的生產且品質穩定。公司利用反相乳液聚合技術，可以控制生產具有三維立體結構的聚合物產品，相對于傳統線性聚合物產品，其用作絮凝劑時與污泥反應后形成的絮團不易破碎同時復聚能力提升，有效提高污泥脫水效率。在工業水過程化學品方面公司的水溶性高分子主要應用于制漿造紙領域，可以有效解決二次纖維造紙存在的濾水能力差、纖維利用率低、陰離子垃圾控制困難、沉積物控制困難、纖維強度差、施膠困難六大問題。公司采用特種陽離子功能性單體，合成帶有疏水通道性能的水溶性高分子，

90、其與紙漿形成絮團后可以提高絮團脫水能力，解決高速紙機的脫水障礙，同時降低紙頁干燥的能源消耗。對于高速高強度現代紙機網部細小纖維和填料保留率低的難題，公司通過丙烯酰胺與陽離子單體共聚成多種高分子結構與多種離子度與分子量規格的助留劑，提供電荷作用和高分子架橋作用，高效鏈接纏繞填料與細小纖維，提高首程保留率。公司針對紙機濕部陰離子垃圾開發了具有超高陽電性高分子，在紙漿中優先中和陰離子垃圾，提高紙機運行效率。漿料中的膠粘物垃圾粘附在設備表面也會造成紙病和斷紙，公司合成具有特殊結構的乳液產品，能夠有效對膠粘物進行滲透剝離和分散，提高紙機運行性和紙品質量。公司針對漿料狀況，開發造紙增強功能高分子，提高纖維

91、間結合力，能有效增加紙張表面強度，提高紙張印刷效率。針對施膠困難問題，公司為造紙施膠劑專門開發施膠乳化劑和促進劑，使得 AKD 施膠可以縮短熟化時間，ASA 施膠乳化劑也可以良好分散 ASA，促進與纖維實現施膠反應并避免水解，相對于傳統的淀粉乳化有很大改進。在水處理膜及膜應用領域，公司開發的內襯增強型 PVDF 中空纖維膜材料及簾式膜組件生產技術，具有膜材料拉伸力強、膜層厚度薄、開孔率高、膜通量大等特點，同時采用小孔徑的成膜機制使膜絲的平均孔徑小于市場國產同類產品的孔徑，提升膜過濾精度。公司開發的新型高選擇性納濾膜材料，從制膜專用單體和納濾膜分離層核心材料入手，在聚砜多孔支撐膜上進行界面聚合并

92、層層組裝，江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 形成的特種聚酰胺納濾膜表面光滑，無“峰-谷”結構，接觸角較小，具有良好的抗污染性能和親水性。在實際含有混合鹽的廢水處理中，該納濾膜材料對二價鹽截留率大于 98%，一價鹽截留率小于 30%，對水中高低價態的離子和分子量200Da 以上的有機物具有良好的選擇分離性能。在基于膜應用的水處理工程與運營服務方面，公司開發了膜法工業廢水深度資源化技術與成套設備，以膜分離技術為核心，根據各行業特點進行廢水深度資源化系統設計與成套方案提供。該技術采用超濾技術為后續的工藝進行預處理，利用抗污染反滲透膜進行水回用，采用高選擇性納濾技術實現硫酸鈉

93、和氯化鈉的分離，實現鹽的資源化。還可以進一步利用引進的雙極膜將水中的鹽轉化為對應的酸堿，減少新鮮酸堿的使用，從源頭實現鹽資源的循環，助力循環經濟與綠色發展。公司積極參與功能性單體及水溶性高分子相關標準建設，主導進行了乳液型陰離子和非離子型聚丙烯酰胺行業標準的制定工作，共計參與了十項國家/行業標準的制定和修訂工作。其中 2 項國家標準與 3 項行業標準已經進入實施階段。序號序號 標準名稱標準名稱 標準號標準號 公司承擔角色公司承擔角色 1 水處理劑 聚二甲基二烯丙基氯化銨 GB/T 33085-2016 參與 2 水處理劑 陰離子和非離子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514-2017 參與 3 水

94、處理劑用二甲基二烯丙基氯化銨 HG/T 5360-2018 參與 4 水處理劑 馬來酸酐-丙烯酸共聚物 HG/T 2229-2018 參與 5 水處理劑 阻垢緩蝕劑 HG/T 2431-2018 參與 6 水處理劑 乳液型陽離子聚丙烯酰胺 HG/T 5568-2019 參與 7 水處理劑產品分類和命名 HG/T 2762-2019 參與 8 水處理劑 乳液型陰離子和非離子型聚丙烯酰胺-主導 9 化工園區混合廢水處理技術規范-參與 10 水處理劑 復合混凝劑 -參與 公司持續進行研發投入以及核心技術的儲備，截至本招股說明書簽署日，公司擁有 2828 項授權發明專利和 6060 項實用新型專利。公

95、司主要依靠核心技術開展生產經營，研發技術實現了產業化，報告期內公司核心技術產品產生收入及占營業收入比例的情況如下：單位：萬元 項目項目 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 項目項目 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 核心技術產品收入 42,970.0242,970.02 94,855.91 93,380.32 83,748.27 營業收入 51,461.3051,461.30 113,033

96、.05 111,551.75 99,418.47 占比 83.5083.50%83.92%83.71%84.24%（二）未來發展戰略（二）未來發展戰略 公司秉承“以綠色科技、護生命之源”的企業使命，踐行生態文明和綠色發展的國家戰略，致力于以一流的親水性功能高分子產品與技術服務水基工業綠色發展與水生態保護。在多年創業發展中，公司逐步形成了以功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應用為主的業務格局。在核心技術主線上，公司定位于親水性功能高分子的開發與應用，深度服務水基工業領域，提供一流性價比的產品、服務，致力于成為客戶的首選合作伙伴。面向工業和市政水處理，以及水生態治理領域，公司為下游客戶提供水處

97、理化學品、水處理膜產品、以膜應用為核心的水處理工程與運營服務等，滿足客戶達標排放、超低排放、降低成本、提升可靠性、廢水資源化等各種需求，實現水生態資源的可靠保護。面向大量以水作為載體的工業加工過程，包括制漿造紙、礦物洗選、紡織印染、油氣開采等領域，公司提供以水溶性高分子為基礎的工業水過程化學品及技術服務，提升客戶生產效率，降低生產過程中的能耗和物耗，降低污染排放，改善產品品質，并助力資源循環利用，實現綠色可持續發展。公司在未來發展中將繼續圍繞親水性功能高分子產品與技術創新的發展主線，聚焦功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應用領域的核心技術，發揮技術研發與應用服務優勢，緊跟國家節能環保、新材

98、料等戰略性新興產業發展戰略，持續為客戶提供高品質、高性價比的產品和服務，滿足客戶差異化需求，力爭成為親水性功能高分子領域細分市場的全球領先企業。七七、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準 根據上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則第二十二條，發行人選擇的具體上市標準為“（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 八八、公司治理的特殊安排公司治理的特殊安排 截至本招股說明書簽

99、署日，本次發行不涉及發行人公司治理的特殊安排。九九、募集資金用途、募集資金用途 經公司 2020 年度第一次臨時股東大會決議，公司本次發行所募集資金在扣除發行費用后將主要投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目實施主體項目實施主體 總投資額總投資額 使用募集資金使用募集資金金額金額 1 年產 3.3 萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套 1.6 萬噸單體擴建項目 富淼科技 28,700.00 28,700.00 2 950 套/年分離膜設備制造項目 富淼膜科技 10,800.00 10,800.00 3 研發中心建設項目 富淼科技 6,900.00 6,900.00 4

100、 補充流動資金 富淼科技 13,600.00 13,600.00 合計合計 60,000.00 60,000.00 上述募集資金投資項目總投資額為 60,000.00 萬元，計劃全部使用募集資金投入。本次公開發行募集資金到位之前，為盡快推動項目實施，公司可根據項目進展情況以自籌資金對募集資金投資項目進行先期投入，待募集資金實際到位后對前期投入資金進行置換。若公司本次公開發行實際募集資金凈額多于上述項目資金需求總額，多出部分則將用于補充流動資金或根據監管機構的有關規定使用；如本次發行的實際募集資金量少于上述投資項目的投資需求，公司將通過自籌方式解決。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

101、1-1-34 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 3,055 萬股，且發行數量不低于發行后股本總額的 25%。公司股東不公開發售股份 每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 發行人高管、員工擬參與戰略配售，認購本次公開發行新股。公司已經召開董事會及股東大會審議了該事項。在本次公開發行股票注冊后、發行前，發行人將履行內部程序再次審議該事項的詳細方案，并依法進行詳細披露 保薦機構依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公

102、司參與戰略配售情況 保薦機構將安排實際控制本保薦機構的證券公司依法設立的相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行市盈率【】倍（按發行價格除以每股收益計算，每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 9.88 元（根據 2019 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按發行前一年末經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金

103、凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按發行價格除以發行后每股凈資產確定）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或監管機構認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 承銷費用【】萬元 保薦費用【】萬元 審計費用【】萬元 評估費用【】萬元 律師費用【】萬元 信息披露費用【】萬元 發行手續費用及其他【】萬元 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-

104、35 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司（一）保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人：江禹 住所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮B7 棟 401 聯系電話：025-83387696 傳真：025-83387711 保薦代表人：蔡福祥、時銳 項目協辦人：張鵬飛 項目組其他成員：許珂璟、李悟、涂清澄、章天欣、韓斐沖、李凱、楊陽（二）律師事務所：北京市中倫文德律師事務所（二）律師事務所：北京市中倫文德律師事務所 負責人：陳文 住所：北京市朝陽區西壩河南路 1 號金泰大廈 19 層 聯系

105、電話：010-64402232 傳真：010-64402232 經辦律師：劉曉琴、孫洪江（三）會計師事務所：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（三）會計師事務所：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人：余強 住所：杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 6 層 聯系電話：0571-88879735 傳真：0571-88879010-7731 經辦注冊會計師：郭文令、羅靜 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36（四）資產評估機構：北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）（四）資產評估機構：北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人：閆全山 住所：

106、北京市東城區東興隆街 56 號 6 層 615 聯系電話：010-83549815 傳真：010-83543089 經辦注冊資產評估師：張瑋、吳玉明（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市自由貿易區陸家嘴東路 166 號 聯系電話：021-58708888 傳真：021-58899400（六）收款銀行：中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行（六）收款銀行：中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行 戶名：華泰聯合證券有限責任公司 賬戶：4000010209200006013（七）申請上市證券交易所：上海證

107、券交易所（七）申請上市證券交易所：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話：021-68808888 傳真：021-68807813 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期 1、刊登發行公告的日期：【】年【】月【】日 2、開始詢價推介的日期：【】年【】月【】日

108、3、刊登定價公告的日期：【】年【】月【】日 4、申購日期和繳款日期：【】年【】月【】日 5、預計股票上市日期：【】年【】月【】日 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 第四節第四節 風險因素風險因素 一、技術風險一、技術風險（一）技術更新和進步的風險（一）技術更新和進步的風險 水溶性高分子、功能性單體、水處理膜等產品的研發、生產、應用和水處理服務領域具有較強的技術壁壘，屬于技術驅動型行業。公司只有通過不斷加強各種新技術、新產品、新工藝的研究，才能緊跟行業發展趨勢，保持長期競爭力。如果公司不能持續加強研究開發，無法滿足國家政策要求和客戶需要，將對公司的經營業績產生不利影響。

109、（二二）核心技術人員流失）核心技術人員流失風險風險 報告期內，公司有 1414 名技術人員離職。隨著行業的持續發展，行業內企業之間對于高端人才的競爭日益激烈，如果公司無法持續加強核心技術人員的培養及引進并為核心技術人員提供有競爭力的激勵機制和薪資待遇，則將存在核心技術人員流失的風險，公司的技術水平、研發能力也將受到不利影響。（三）研發失敗風險（三）研發失敗風險 報告期內，公司研發費用支出分別為 2,529.91 萬元、4,065.06 萬元、5,041.11萬元和和 2 2,319.78,319.78 萬元萬元，占營業收入的比例分別為 2.54%、3.64%、4.46%和和 4 4.51.51

110、%。公司注重技術、產品的研發創新投入，未來預期仍將保持較高的研發投入支出，如果未來相關研發項目失敗、或相關研發技術不能形成產品并實現產業化，將會對公司的經營業績產生不利影響。二、二、經營經營風險風險（一）（一）宏觀經濟及下游行業波動的風險宏觀經濟及下游行業波動的風險 公司的營業收入主要來源于水溶性高分子和功能性單體產品，下游客戶主要分布于水處理、制漿造紙、礦物洗選、紡織印染、油氣開采等行業，與國家宏觀經濟周期及包括節能減排目標等在內的國家相關環保政策的變化緊密相關。報告期內，在水溶性高分子收入中，產品應用領域為制漿造紙的收入占比為 50.66%、46.74%、48.54%和和 4 47.67%

111、7.67%。在收入占比最高的制漿造紙領域，隨著 2017 年 7 月江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 國務院發布禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案，近年來進口廢紙漿總量和占比均逐年下降，國內廢紙價格大幅上漲，造紙企業對成本管控的力度將進一步增強，進而影響公司產品的毛利率。由于受國內廢紙可回收總量和質量的制約，造紙企業將增加對商品紙漿的需求，并加快在境外規?；ㄔO以廢紙為原料的漿廠，可能會減少公司部分產品需求。國家宏觀經濟的整體運行態勢或國家相關政策的調整，都會對本公司主營業務的市場需求產生影響。若上述行業景氣狀況不佳，客戶對公司相關產品的需求量可能明顯

112、下降，將對公司的生產經營產生不利影響。（二二）行業監管政策變化風險）行業監管政策變化風險 國家對化工生產實施多項行業監管政策，如投資審批制度、環境保護行政許可、工藝技術要求、安全標準等。隨著國家對安全生產、環境保護的重視程度不斷提升，上述行業監管政策存在變化的可能性。如果上述政策發生變化，公司在經營過程中可能面臨因無法達到相關要求而影響正常經營，以及投資項目未獲審批通過或無法獲得環境保護行政許可而不能實施等行業監管方面的風險。（三三）主要原材料供應及價格波動主要原材料供應及價格波動風險風險 報告期內，公司主營業務成本中直接材料的占比在 80%以上。公司的主要原材料包括丙烯腈、氯丙烯、DAC 等

113、，均為石油衍生品丙烯的下游產品，與原油價格具有較強關聯性，波動較大。公司向下游客戶銷售的水溶性高分子產品價格的調整頻次和調整幅度與原材料波動相比存在一定的滯后性，尤其是水溶性高分子的部分主要客戶與公司簽訂了約定一定期限內固定價格的長期協議，產品價格不能隨著原材料價格的短期大幅波動及時進行大幅調整，如短期原材料價格出現大幅波動，公司經營業績將受到一定影響。2019 年至今，丙烯腈市場價格在經歷了 2019 年上半年的上漲后，自 2019年 5 月起呈現震蕩下行趨勢，波動較大，市場價格自 2019 年 5 月的 16,000 元/噸降低至 8,000 元/噸。2019 年度，公司氯丙烯的采購單價并

114、未隨著原油價格下降而下降，主要是氯丙烯的市場供應出現緊張，進而導致公司 2019 年氯丙烯的平均采購單價較 2018 年度上漲 7.64%。公司 DAC 的采購價格的波動趨勢與聚丙烯市場價格的波動趨勢一致，采購價格略有下降。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 公司主要原材料丙烯腈、氯丙烯、DAC 的采購定價方式是隨行就市，采購價格隨國際原油、石油衍生品丙烯的價格變化而波動。若未來國際原油及其衍生品丙烯價格發生劇烈變動，公司的主要原材料價格將發生較大波動，可能影響公司經營業績。若受上游石化行業產能及市場供求等因素影響，亦可能會出現部分原材料缺貨或者價格大幅上漲的情形，對公

115、司的生產經營帶來不利影響。（四四）市場競爭加劇的風險）市場競爭加劇的風險 在功能性單體領域，產品性能主要體現在純度和反應控制水平上，公司與競爭對手的產品在上述指標上處于相近水平，面臨一定的競爭壓力。在水處理化學品及工業水過程化學品領域，愛森、索理思、凱米拉等跨國化工企業在產品、技術、規模、品牌等方面具備顯著優勢，公司在國內、海外市場都面臨激烈的市場競爭。在水處理膜及膜應用領域，隨著眾多國外大型膜技術企業憑借其資本和技術優勢介入我國膜技術處理應用市場，以及水處理工程及運營領域行業內企業規模的不斷擴張，行業集中度將逐漸提升，市場競爭可能加劇。而公司在該業務領域尚處于初步發展階段，未來也將面臨更為激

116、烈的市場競爭。公司作為水基工業領域的專業產品供應與服務商，雖然所從事的業務具有較高的門檻，但如果競爭對手開發出更具有競爭力的產品、提供更好的價格或服務，且公司不能抓住行業發展機遇、準確把握行業發展趨勢或正確應對市場競爭狀況出現的變化，則公司的行業地位、市場份額、經營業績等均會受到不利影響，存在市場占有率進一步下降的風險。公司產品主要應用于水處理、制漿造紙、礦物洗選、紡織印染、油氣開采等領域，如果未來細分市場競爭格局發生變化，主要競爭對手采取比較激進的價格策略導致市場競爭日趨激烈，將導致公司毛利率下降，從而對經營業績產生不利影響。（五）（五）安全生產安全生產風險風險 公司在從事水溶性高分子、功能

117、性單體、水處理膜及氫氣等產品的研發、生產和銷售過程中，部分原料、半成品或產成品、副產品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質，且部分生產工序處于一定的高溫和壓力環境下，具有危險性。公司的熱電聯產裝置所涉及的鍋爐、汽輪機和管網等設備、設施具有高溫、高壓的危險。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 在生產過程中，若因員工操作不當，物品及原料保管不當、安全管理措施執行不到位、設備及工藝不完善、設備故障或自然災害等原因，均可能導致發生火災、爆炸、有毒物質泄漏等安全事故，從而影響公司的正常生產經營，并可能造成較大的經濟損失。（六）環保風險（六）環保風險 公司的功能性單體、水溶性高分子和能源

118、外供業務屬于重污染行業，公司在生產過程中會產生廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲等污染。隨著我國經濟增長模式轉變和可持續發展戰略的全面實施，國家和社會對環境保護的日益重視，環保管理力度不斷加大，相關部門可能頒布和采用更高的環保標準。若公司在環保政策發生變化時不能及時達到相應的要求，則有可能被限產、停產或面臨受到環保處罰的風險。2017 年，因公司單體一車間排放的非甲烷總烴、臭氣濃度超過相關排放標準，張家港市鳳凰鎮人民政府對公司作出責令改正并罰款 10 萬元的行政處罰。公司環保投入較高，報告期內的環保投入分別為 1,086.02 萬元、2,728.62 萬元、2,316.94 萬元和和 9 904.3

119、404.34 萬元萬元，若未來相關環保標準提高，公司將進一步加大在環保方面的投入，增加公司的經營成本，從而影響公司的經營業績。未來如果公司在日常經營中發生排污違規、污染物泄漏、污染環境等情況，將面臨被政府有關監管部門的處罰、責令整改的風險，從而會對公司的生產經營造成不利影響。（七）新業務拓展風險（七）新業務拓展風險 2016 年以來，公司設立富淼膜科技、聚微環保、金渠環保等子公司，逐步拓展水處理膜產品的研發、生產和銷售，開拓膜法水處理工程與運營業務，報告期內，水處理膜及膜應用占公司主營業務收入比例在7%7%以下，主要收入來自于水處理運營服務。公司作為水處理膜及膜應用市場的新進者，業務發展歷程較

120、短，市場占有率較低，尚處于市場開拓階段。新業務的拓展對公司相應的技術、運營、市場開發等能力提出了新的要求，新業務開拓能否成功受到行業發展狀況、市場需求變化以及市場競爭狀況等多重因素的影響。因此，公司新業務的開拓可能不及預期或者遇到其他不利因素，進而對公司未來的經營業績產生不利影響。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42（八八）經銷模式的管理經銷模式的管理風險風險 目前公司銷售模式包括直銷模式和經銷模式。報告期內，公司主營業務中來自經銷模式的銷售收入分別為 10,376.09 萬元、13,707.40 萬元、13,916.50 萬元和和5 5,495.60,495.60 萬元

121、萬元，占主營業務收入的比例分別為 10.55%、12.40%、12.43%和和 1 10.770.77%。由于公司無法完全監督控制經銷商的行為，經銷商任何經營活動的不利變化都有可能增加營銷管理的難度，從而有可能對公司的產品銷售、品牌形象產生不利影響。（九九）出口業務出口業務風險風險 報告期內，公司外銷收入分別為 13,274.19 萬元、15,828.50 萬元、12,561.77萬元和和 8 8,411.89,411.89 萬元萬元，占主營業務收入的比例分別為 13.49%、14.31%、11.22%和和 1 16.486.48%，是公司經營收入的重要來源之一，是未來經營收入持續增長的重要組

122、成部分。如國際政治經濟環境、進出口國家的貿易政策和國際市場供求等因素發生不利變化，可能對公司未來經營業績產生不利影響。（十十）重大突發公共衛生事件的風險重大突發公共衛生事件的風險 2020 年 1 月以來，國內外爆發了新型冠狀病毒疫情。為保證各地人民群眾的生命健康安全，各地政府紛紛啟動了突發公共衛生事件一級響應，對行政區域內的單位和個人實施了較為嚴格的疫情防控措施。在堅持堵疏結合、從嚴壓實企業單位責任的防控措施下，企業的生產經營、人員流動均受到了一定程度的影響。目前國內新冠肺炎疫情形勢好轉，各地企業生產經營陸續恢復，但目前海外疫情形勢較為嚴峻，且存在進一步大范圍擴散的可能?？傮w來看，預計新冠肺

123、炎疫情短期內無法消除，未來一段時間可能對公司的生產經營和外銷業務有不利影響。三三、內控風險、內控風險（一）實際控制人控制不當風險（一）實際控制人控制不當風險 施建剛先生通過飛翔股份間接控制公司 64.89%股份，為公司實際控制人。雖然公司建立了較為完善的治理結構，但仍然不能排除實際控制人通過控股股東行使表決權、影響管理團隊等方式對公司的發展戰略、經營和財務決策、重大人事任免和利潤分配等事項作出對公司及其他中小股東不利的決策，可能會損害公司及公司其他股東的利益。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43（二）管理能力不能滿足業務發展需求的風險（二）管理能力不能滿足業務發展需求的風

124、險 本次發行后，公司資產規模迅速擴張，將在研究開發、市場開拓、內部控制、運營管理、財務管理、資本運作等方面對公司的管理層提出更高的要求；同時隨著募集資金投資項目的實施，公司業務規模將進一步擴張。若公司的組織模式、管理制度和管理人員未能適應公司內外部環境的變化，將給公司持續發展帶來不利影響。此外，公司管理層雖然已就證券市場相關法律法規進行持續學習，但在上市公司經營管理方面仍缺乏一定的經驗。如果公司管理水平不能快速適應不斷擴大的經營規模，解決上市公司經營管理面臨的新課題，也將對公司發展帶來不利影響。四、財務風險四、財務風險（一）毛利率波動風險（一）毛利率波動風險 報告期各期，公司綜合毛利率分別為

125、25.25%、23.09%、24.89%和和 2 28.238.23%，總體來看略有波動。其中，水溶性高分子產品的毛利率分別為 29.76%、25.32%、26.55%和和 2 29.11%9.11%；功能性單體產品的毛利率分別為 14.04%、15.62%、17.86%和和2 24.72%4.72%；相關產品的毛利率有所波動。公司產品主要應用于水處理、制漿造紙、礦物洗選、紡織印染、油氣開采等領域，產品定位于中高端市場，目前主要競爭對手為愛森、索理思、凱米拉等國際化工巨頭。如果未來細分市場競爭格局發生變化，主要競爭對手采取比較激進的價格策略導致市場競爭日趨激烈；亦或原材料價格波動較大，公司不能

126、持續保持較好的技術研發、成本控制和客戶服務能力等，公司將面臨毛利率下降的風險，對經營業績產生不利影響。（二二）存貨安全及減值存貨安全及減值風險風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 9,340.15 萬元、12,082.18 萬元、10,717.73 萬元和和 1 10,0,328.80328.80 萬元萬元，占各期末流動資產的比例分別為 15.77%、17.11%、15.78%和和 1 15.855.85%。報告期內，受環保監管、上游石油化工行業波動、原材料市場供需變化等因素的影響，公司原材料及產品價格出現了一定的波動。由于公司期末存貨余額較高，且化學品對存儲、生產、運輸等環節要求相對較

127、高，江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 如果未來市場環境發生變化，水溶性高分子及功能性單體產品的價格發生非暫時性下跌，或產品發生嚴重滯銷，或出現管理不善等情形，公司可能存在存貨減值的風險。（三）應收賬款壞賬風險（三）應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款凈額分別為 22,896.07 萬元、27,367.31 萬元、22,921.03 萬元和和 2 21,850.711,850.71 萬元萬元，占期末流動資產的比例分別為 38.66%、38.77%、33.74%和和 3 31.401.40%。隨著公司業務規模的不斷擴大，應收賬款的增長將進一步加大公司的營運資金周轉

128、壓力；同時，如果下游行業或主要客戶的經營狀況發生重大不利變化，也將加大公司壞賬損失的風險，進而對公司資產質量以及財務狀況產生不利影響。（四）無形資產專有技術減值風險（四）無形資產專有技術減值風險 截至截至 2 20 02020 年年 6 6 月月 3 30 0 日，公司無形資產中專有技術原值為日，公司無形資產中專有技術原值為 9,060.009,060.00 萬元，萬元，凈額為凈額為 1,886.321,886.32 萬元，其中與水處理膜及膜應用業務相關的生產制備技術的凈萬元，其中與水處理膜及膜應用業務相關的生產制備技術的凈值為值為 1 1,840.33840.33 萬元，公司對水處理膜及膜應

129、用業務的未來預測收入增長較快，萬元，公司對水處理膜及膜應用業務的未來預測收入增長較快，若收入不達預期，可能會導致相關專有技術出現減值，進而影響公司經營業績。若收入不達預期，可能會導致相關專有技術出現減值，進而影響公司經營業績。（五五）匯率波動帶來的匯兌損益風險）匯率波動帶來的匯兌損益風險 報告期內，公司外銷收入分別為 13,274.19 萬元、15,828.50 萬元、12,561.77萬元和和 8 8,411.89,411.89 萬元萬元，占主營業務收入的比例分別為 13.49%、14.31%、11.22%和和 1 16.486.48%。報告期內，公司的匯兌收益金額分別為-879.35 萬元

130、、398.82 萬元、113.16 萬元和和 1 101.4401.44 萬元萬元，占同期利潤總額的比例為-9.44%、5.07%、1.14%和和1 1.51%.51%。報告期內匯兌損益的變化對公司利潤波動產生了一定影響。未來隨著公司出口業務規模的增長，如人民幣匯率進一步波動，匯兌損益的變化可能對公司利潤產生不利影響。（六六）稅收優惠政策變化風險）稅收優惠政策變化風險 報告期內，公司及部分下屬子公司相繼被認定為高新技術企業，公司報告期內的所得稅優惠金額情況如下：單位：萬元 項目項目 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 江蘇

131、富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 項目項目 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 所得稅優惠金額 687.58687.58 889.67 708.52 885.53 利潤總額 6,697.186,697.18 9,892.47 7,859.47 9,316.96 所得稅優惠金額/利潤總額 10.27%10.27%8.99%9.01%9.50%本公司享受的稅收優惠系按有關國家政策規定享有，不屬于越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免，但若稅收優惠政策發生變化或公司未能通過高新技術企業資質復審，公司未來適

132、用的企業所得稅稅率提升，將會對公司經營業績產生不利影響。（七七）出口退稅政策變化風險）出口退稅政策變化風險 根據財政部、國家稅務總局相關規定，公司自營出口外銷產品按照“免、抵、退”辦法核算，公司的主要產品適用 5%或者 9%或者 13%的退稅率。報告期內，公司出口退稅的具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 出口退稅金額 156.64156.64 227.01 208.95 270.14 利潤總額 6,697.186,697.18 9,892.47 7,859.47 9,316.96 出口退

133、稅/利潤總額 2.34%2.34%2.29%2.66%2.90%若未來國家出口退稅率政策發生變化，公司產品未來出口退稅率降低，可能對公司的生產經營業績產生一定的影響。（八八）攤?。偙〖雌诨貓蠹雌诨貓蟮娘L險的風險 公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及及 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月歸屬于母公司股東的加權平均凈資產收益率為 9.80%、7.89%、9.60%和和 6 6.21%.21%。本次發行完成后，隨著募集資金的到位，公司的股本總數、凈資產規模將在短時間內大幅增長，而募集資金投資項目的實施需要一定時間，在項目全部購建完成后才能逐步達到預期收益水平，因此，公

134、司短期內存在凈資產收益率和每股收益被攤薄的風險。五五、募投項目實施的相關風險、募投項目實施的相關風險 本次募集資金投資項目綜合考慮了行業和市場狀況、技術水平及發展趨勢、場地及設備等因素，并對其可行性進行了充分論證。但由于本次募集資金投資項江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 目投資額較大，對公司經營管理、研發管理、市場開拓、財務管理及人力資源管理等各方面能力提出了更高要求。如果募集資金不能及時到位、未來市場發生不可預料的不利變化或管理疏漏等原因對募集資金投資項目的按期實施及完全達產造成不利影響，將導致募投項目經濟效益的實現存在較大不確定性。募投項目建成后，將新增大量固定資

135、產和研發投入，年新增折舊攤銷等費用金額較大。如本次募集資金投資項目按預期實現效益，公司預計主營業務收入的增長可以消化本次募投項目新增的折舊攤銷等費用支出。但如果行業或市場環境發生重大不利變化，募投項目無法實現預期收益，則募投項目折舊攤銷等費用支出的增加可能導致公司利潤出現一定程度的下滑。六六、發行失敗發行失敗風險風險 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險；同時，在中國證監會同意注冊決定的有效期內，按照市場化詢價

136、結果確定的發行價格，可能存在因公司預計發行后總市值不滿足在本招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準，而導致發行失敗的風險。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況（一）中文名稱：江蘇富淼科技股份有限公司 英文名稱：Jiangsu Feymer Technology Co.,Ltd.（二）注冊資本：9,160.00 萬元（三）法定代表人：熊益新（四）成立日期：2010 年 12 月 16 日（五）住所和郵政編碼：張家港市鳳凰鎮楊家橋村（飛翔化工集中區）（215613）（六）電話號碼：0512

137、-58110625；傳真號碼：0512-58110172（七）互聯網網址：http:/（八）電子信箱：IR（九）負責信息披露和投資者關系的部門：董事會辦公室 負責人：邢燕 聯系電話：0512-58110625 二、發行人設立情況二、發行人設立情況 公司的設立方式為發起設立，自設立時即為股份有限公司。2010 年 11 月 15 日，飛翔股份、江蘇豐利簽署發起人協議。2010 年 12 月 1日，公司召開創立大會暨第一次股東大會。2010 年 12 月 16 日，公司在江蘇省蘇州工商行政管理局完成設立登記，并領取了注冊號為 320500000072273 的企業法人營業執照，公司設立時的注冊資本

138、為 10,000 萬元。公司的發起人為飛翔股份和江蘇豐利。公司設立時，各發起人持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 飛翔股份 99,000,000 99.00 2 江蘇豐利 1,000,000 1.00 合計合計 100,000,000 100.00 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 三、發行人報告期內股本及股東變化情況三、發行人報告期內股本及股東變化情況 報告期內，公司股本未發生變化。2019 年 12 月 1 日，蘇州雙福與沈堅杰簽署轉讓協議，協商約定蘇州雙福將其所持公司 1,333,333 股股份以 1

139、,500.00 萬元轉讓給沈堅杰，即該次股權轉讓的價格為 11.25 元/股。除上述情況外，報告期內公司股東未發生變化。截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下所示：序號序號 股東名稱股東名稱 股數股數（股）（股）比例比例（%）1 飛翔股份 59,438,310 64.89 2 瑞仕邦 10,860,977 11.86 3 鴻程景輝 4,909,399 5.36 4 以諾投資 2,711,111 2.96 5 欣和晟 2,666,667 2.91 6 翔運富通 2,419,410 2.64 7 瑞和潤達 2,371,904 2.59 8 瑞通龍熙 2,222,222 2.43 9 天津福熙 1

140、,777,778 1.94 10 沈堅杰 1,333,333 1.46 11 一喜一方 888,889 0.97 合計合計 91,600,000 100.00 四四、發行人、發行人報告期內報告期內重大資產重組情況重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組情況。五五、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況 公司自成立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。六六、發行人的股權結構、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 發行人控股股東飛翔股份、實際控制人施建剛先生所控制的其他企業

141、情況詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性/九、關聯方及關聯交易/（一）關聯方及關聯關系”。七七、發行人控股及參股公司情況、發行人控股及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 6 家控股子公司，具體情況如下：（一）（一）南通博億南通博億 公司名稱公司名稱 南通博億化工有限公司 成立時間成立時間 2011 年 9 月 15 日 注冊資本注冊資本 6,500.00 萬元 實收資本實收資本 6,500.00 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 如東沿海經濟開發區海濱四路 31 號 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 序號 股東 出資額（萬元）持股比例（%）1 富淼科技

142、6,500.00 100.00 合計 6,500.00 100.00 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 主要從事丙烯酰胺的生產、銷售，為富淼科技水溶性高分子提供核心原材料 最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/20202020 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 15,509.1715,509.17 10,272.4410,272.44 1,21,20101.0606 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

143、1-1-50 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 18,823.94 9,071.38 2,513.97 注：注：2 2019019 年度財務數據經中匯會計師審計年度財務數據經中匯會計師審計，2 2020020 年年 1 1-6 6 月財務數據經中匯會計師審閱月財務數據經中匯會計師審閱 （二）（二）富淼膜科技富淼膜科技 公司名稱公司名稱 蘇州富淼膜科技有限公司 成立時間成立時間 2016 年 1 月 21 日 注冊資本注冊資本 7,000.00 萬元 實收資本實收資本 7,000.00 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 張家港市鳳凰鎮鳳南路 1 號 股

144、東構成及控制情況股東構成及控制情況 序號 股東 出資額（萬元）持股比例（%）1 富淼科技 7,000.00 100.00 合計 7,000.00 100.00 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 主要從事膜產品的研發、生產及銷售，為富淼科技、金渠環保、聚微環保的水處理工程與運營業務提供膜產品 最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/20202020 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 14,173.9714,173.9

145、7 3,545.673,545.67-831.51831.51 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 14,033.12 4,377.18-733.60 注：注：2 2019019 年度財務數據經中匯會計師審計年度財務數據經中匯會計師審計，2 2020020 年年 1 1-6 6 月財務數據經中匯會計師審閱月財務數據經中匯會計師審閱（三）（三）聚微環保聚微環保 公司名稱公司名稱 蘇州聚微環?？萍加邢薰?成立時間成立時間 2016 年 5 月 16 日 注冊資本注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,200.00 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生

146、產經營地 張家港市鳳凰鎮鳳南路 1 號 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 序號 股東 認繳出資額（萬元）持股比例（%）1 富淼科技 2,000.00 100.00 合計 2,000.00 100.00 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 以膜分離為核心工藝，從事水處理與工業分離領域的技術開發、系統集成、裝備制造，可對富淼科技的現有客戶提供水基工業綜合服務 最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/20202020 年年

147、6 6 月月 3 30 0 日日 1,172.121,172.12 763.52763.52 37.4237.42 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 1,232.00 726.10-449.00 注：注：2 2019019 年度財務數據經中匯會計師審計年度財務數據經中匯會計師審計，2 2020020 年年 1 1-6 6 月財務數據經中匯會計師審閱月財務數據經中匯會計師審閱（四）（四）金渠環保金渠環保 公司名稱公司名稱 蘇州金渠環?？萍加邢薰?成立時間成立時間 2016 年 12 月 7 日 注冊資本注冊資

148、本 3,000.00 萬元 實收資本實收資本 2,475.00 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 張家港市鳳凰鎮楊家橋村 2 幢 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 序號 股東 認繳出資額（萬元）持股比例（%）1 富淼科技 3,000.00 100.00 合計 3,000.00 100.00 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 以 MBR、深度吸附等為核心工藝，開展廢水深度處理工程與運營，可對富淼科技的現有客戶提供水基工業綜合服務 最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）日期日期 總資產總資產 凈資產

149、凈資產 凈利潤凈利潤 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/20202020 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 3,188.413,188.41 2,862.022,862.02 66.5866.58 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 3,153.72 2,795.44 139.01 注：注：2 2019019 年度財務數據經中匯會計師審計年度財務數據經中匯會計師審計，2 2020020 年年 1 1-6 6 月財務數據經中匯會計師審閱月財務數據經中匯會計師審閱（五）（五）鹽城富淼鹽城富淼 公司名稱公司名稱 鹽城富淼科技有限公司 成立時間成立時間 20

150、19 年 5 月 14 日 注冊資本注冊資本 225.00225.00 萬元 實收資本實收資本 60.060.05 5 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 鹽城市鹽南高新區國際創投中心南樓 5004 室(CND)股東構成及控制情況股東構成及控制情況 序號 股東 認繳出資額（萬元）持股比例（%）1 富淼科技 187.50187.50 83.33 2 江蘇憶食源商貿有限公司 37.5037.50 16.67 合計 225.00225.00 100.00 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 鹽城地區產品銷售及服務，基于富淼科技的現有產品和服務結構，拓

151、展鹽城地區市場 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/20202020 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 2.722.72-12.9412.94-6.456.45 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 6.50-6.50-66.50 注：注：2 2019019 年度財務數據經中匯會計師審計年度財務數據經中匯會計師審計，2 2020020 年年 1 1-6 6 月財務數

152、據經中匯會計師審閱月財務數據經中匯會計師審閱（六）（六）豐陽水務豐陽水務 公司名稱公司名稱 鹽城市大豐區豐陽水務有限公司 成立時間成立時間 2019 年 8 月 8 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 400.00 萬元 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 鹽城市大豐區南陽鎮工業園區 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 序號 股東 認繳出資額（萬元）持股比例（%）1 富淼科技 900.00 90.00 2 鹽城市產業投資集團有限公司 100.00 10.00 合計 1,000.00 100.00 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營

153、業務的關系 水處理環保工程與運營，基于富淼科技水處理方面的產品與經驗，與政府合作運營水處理工程 最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/20202020 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 396.42396.42 396.42396.42-0.270.27 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 397.94 396.69-3.31 注：注：2 2019019 年度財務數據經中匯會計師審計年度財務數據經中匯會計師審計，2 2020

154、020 年年 1 1-6 6 月財務數據經中匯會計師審閱月財務數據經中匯會計師審閱 八八、持有發行人、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東飛翔股份的基本情況、控股股東飛翔股份的基本情況 截至本招股說明書簽署日，飛翔股份持有公司 59,438,310 股，持股比例為64.89%，是公司的控股股東，飛翔股份的相關情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇飛翔化工股份有限公司 成立日期成立日期 1996 年 1 月 15 日 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書

155、（注冊稿）1-1-53 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320500142137272Y 注冊資本注冊資本 31,500.00 萬元 實收資本實收資本 31,500.00 萬元 住所和主要生產經營地住所和主要生產經營地 張家港市鳳凰鎮飛翔化工集中區 法定代表人法定代表人 施建剛 主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 長期股權投資、不動產租賃，與發行人主營業務無關聯 最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）最近一年及一期主要財務數據（單位：萬元）日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月/2020202

156、0 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 1 110,861.9510,861.95 3 37,716.497,716.49 4,134.444,134.44 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 116,752.71 33,550.34-3,508.58 注：上表為飛翔股份母公司報表數據，已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計。截至本招股說明書簽署日，飛翔股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）1 施建剛 250,730,030 79.60 2 盧正祥 30,017,837 9.53 3 華安投資

157、 15,956,422 5.07 4 熊益新 2,333,333 0.74 5 趙偉龍 1,715,557 0.54 6 濮賢江 1,632,223 0.52 7 龐國忠 1,506,667 0.48 8 趙建良 1,255,557 0.40 9 周漢明 1,255,557 0.40 10 吳邦元 777,777 0.25 11 李勇 777,777 0.25 12 繆惠平 777,777 0.25 13 盧正賢 611,110 0.19 14 龐建清 590,110 0.19 15 高新華 555,557 0.18 16 袁建東 555,557 0.18 17 李偉 511,110 0.16

158、 18 錢勇 502,223 0.16 19 丁文英 502,223 0.16 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）20 雷雨電 500,000 0.16 21 郭秀珍 251,110 0.08 22 王德明 211,110 0.07 23 徐靜華 188,333 0.06 24 江華 177,777 0.06 25 姜建明 125,557 0.04 26 盧羽 125,557 0.04 27 邵萍 122,223 0.04 28 張健 118,650 0.04 29 施建芳 104,

159、210 0.03 30 魯瑞華 104,210 0.03 31 劉志勤 89,773 0.03 32 趙建方 87,890 0.03 33 盛偉 66,667 0.02 34 施仲鋒 66,543 0.02 35 倪靜娟 66,543 0.02 36 闞偉飛 29,443 0.01 合計合計 315,000,000 100.00 2、實際控制人施建剛的基本情況、實際控制人施建剛的基本情況 公司實際控制人系施建剛先生。施建剛直接持有飛翔股份 79.60%的股份，并通過華安投資間接持有飛翔股份 5.07%的股份，為飛翔股份的控股股東和實際控制人。施建剛通過飛翔股份控制公司 64.89%的股份，為公

160、司的實際控制人。施建剛先生，1961 年生，工商管理碩士，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 32052119610321*，住址為江蘇省張家港市鳳凰鎮徐市街。1980年 7 月至 1983 年 7 月在張家港助劑廠工作；1983 年 8 月至 1986 年 7 月在張家港試劑廠工作；1986 年 8 月至 1993 年 6 月任張家港市天星化工廠廠長；1993 年7 月至 2000 年 12 月任張家港市飛翔特種化學品廠廠長；1996 年 1 月至今任飛翔股份、飛翔研究院等企業的法定代表人或董事長。（二）控股股東（二）控股股東涉及集體資產出資涉及集體資產出資及退出及退出事項事項 飛翔股

161、份飛翔股份前身系張家港市飛翔特種化學品廠，其投資主體系張家港市鳳凰前身系張家港市飛翔特種化學品廠，其投資主體系張家港市鳳凰江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 鎮資產經營公司。鎮資產經營公司。2 2000000 年年 1 12 2 月月，張家港市鳳凰鎮資產經營公司以張家港市飛翔，張家港市鳳凰鎮資產經營公司以張家港市飛翔特種化學品廠經評估界定的部分凈資產出資，與特種化學品廠經評估界定的部分凈資產出資，與 9 9 名自然人共同發起設立飛翔名自然人共同發起設立飛翔股份，注冊資本股份，注冊資本 3,03,00000 萬元萬元，其中張家港市鳳凰鎮資產經營公司持股其中張家港市鳳凰鎮資

162、產經營公司持股 1,51,53030 萬萬元元，9 9 名自然人合計持股名自然人合計持股 1,41,47070 萬元萬元。2 2004004 年年 6 6 月，張家港市鳳凰鎮資產經營月，張家港市鳳凰鎮資產經營公司將持有的飛翔股份公司將持有的飛翔股份 1,51,53030 萬元股權分別轉讓給施建剛等萬元股權分別轉讓給施建剛等 5 5 名自然人名自然人。江蘇省人民政府辦公廳于江蘇省人民政府辦公廳于 20182018 年年 7 7 月月 2424 日向蘇州市人民政府下發省政日向蘇州市人民政府下發省政府辦公廳關于確認江蘇富淼科技股份有限公司首發申請之控股股東江蘇飛翔化府辦公廳關于確認江蘇富淼科技股份有

163、限公司首發申請之控股股東江蘇飛翔化工股份有限公司歷史沿革有關事項合規性的函（蘇政辦函工股份有限公司歷史沿革有關事項合規性的函（蘇政辦函201847201847 號），確認號），確認飛翔股份權屬和改制履行了相關程序，并經主管部門批準，符合當時國家法律飛翔股份權屬和改制履行了相關程序，并經主管部門批準，符合當時國家法律法規和政策規定法規和政策規定。經核查經核查，保薦機構與發行人律師認為保薦機構與發行人律師認為，飛翔股份所涉集體資產出資及退出飛翔股份所涉集體資產出資及退出事項經有權機關批準、法律依據充分、履行的程序合法、事項經有權機關批準、法律依據充分、履行的程序合法、不存在造成集體資產不存在造成集

164、體資產流失的情形。飛翔股份用于對發行人的出資來源于生產經營積累，系自有資金流失的情形。飛翔股份用于對發行人的出資來源于生產經營積累，系自有資金及合法擁有的財產，不存在糾紛或潛在糾紛，不存在特殊利益安排，未對發行及合法擁有的財產，不存在糾紛或潛在糾紛，不存在特殊利益安排，未對發行人生產經營造成不利影響。人生產經營造成不利影響。（三（三）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（四四）

165、其他持有發行人）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東及其一致行動人外，其他持有發行人5%以上股份的主要股東有瑞仕邦、鴻程景輝。1、瑞仕邦、瑞仕邦 截至本招股說明書簽署日，瑞仕邦直接持有公司 11.86%的股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 北京瑞仕邦精細化工技術有限公司 成立時間成立時間 2007 年 7 月 24 日 注冊資本注冊資本 1,005.00 萬元 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 實收資本實收資本 1,005.00 萬元 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營

166、地營地 北京市海淀區上地信息產業基地三街 1 號樓二層 A 段 223 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 該公司無實質經營，為投資平臺 截至本招股說明書簽署日，瑞仕邦的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 魏星光 354.51 35.27 2 滕懷平 135.32 13.46 3 劉永紅 108.71 10.82 4 曹海 78.02 7.76 5 肖珂 66.30 6.60 6 錢霞云 56.32 5.60 7 何云婷 55.70 5.54 8 李平 30.49 3.03 9 左龍慶 29.56

167、2.94 10 周文紅 18.89 1.88 11 魏新民 12.89 1.28 12 孫建龍 9.68 0.96 13 麥華芬 7.75 0.77 14 高永利 7.63 0.76 15 郭曉玲 7.63 0.76 16 王勤 5.70 0.57 17 呂建玲 5.04 0.50 18 劉暉 3.65 0.36 19 王宏偉 3.65 0.36 20 夏闖 1.95 0.19 21 張敏 1.95 0.19 22 謝金生 1.83 0.18 23 楊廣泰 1.83 0.18 合合 計計 1,005.00 100.00 2、鴻程景輝、鴻程景輝 截至本招股說明書簽署日，鴻程景輝直接持有公司 5.

168、36%的股份，其基本情況如下：江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 公司名稱公司名稱 蘇州鴻程景輝投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 6 月 7 日 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 熊益新 住所住所 張家港市楊舍鎮暨陽湖商業街 1 幢 B1-066 號 經營范圍經營范圍 對富淼科技及相關聯公司、企業的投資，用于富淼科技上市過程中股權激勵計劃（不得從事私募基金以及涉公類理財如 P2P 等投資行為，不得從事金融、類金融業務；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）鴻程景輝的合伙人出資構成如下：序號序號 姓名姓名

169、合伙人類型合伙人類型 職務職務 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例 1 熊益新 普通合伙人 董事長、總經理（總裁）14,092,555.20 37.56%2 魏星光 有限合伙人 董事、常務副總經理（執行總裁）7,189,173.63 19.16%3 李平 有限合伙人 副總裁 1,782,611.08 4.75%4 劉玥 有限合伙人 公司員工 1,408,790.36 3.75%5 董富金 有限合伙人 公司員工 1,293,788.03 3.45%6 王偉 有限合伙人 聚微環?？偨浝?、膜應用工程技術中心總監 951,014.55 2.53%7 王曉輝 有限合伙人 公司員工 950,439.

170、77 2.53%8 浦忠 有限合伙人 監事 950,439.77 2.53%9 田迪 有限合伙人 曾為公司員工 755,717.00 2.01%10 丁文英 有限合伙人 公司員工 722,673.46 1.93%11 許萍 有限合伙人 公司員工 683,626.52 1.82%12 王勤 有限合伙人 技術總監 633,626.52 1.69%13 葛青松 有限合伙人 公司員工 633,591.60 1.69%14 蔣惠娟 有限合伙人 曾為公司員工 633,276.00 1.69%15 王麗花 有限合伙人 公司員工 521,851.00 1.39%16 周斌 有限合伙人 公司員工 443,591

171、.00 1.18%17 常春 有限合伙人 公司員工 422,418.01 1.13%18 麻麗峰 有限合伙人 公司員工 400,000.00 1.07%19 何家華 有限合伙人 公司員工 333,626.52 0.89%20 周烽 有限合伙人 曾為公司員工 222,418.36 0.59%江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 序號序號 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 職務職務 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例 21 金建新 有限合伙人 公司員工 222,418.01 0.59%22 李勝兵 有限合伙人 公司員工 222,418.01 0.59%23 高美春 有限合

172、伙人 公司員工 216,851.00 0.58%24 錢云 有限合伙人 公司員工 211,208.51 0.56%25 郭守君 有限合伙人 公司員工 158,425.00 0.42%26 程潤 有限合伙人 公司員工 158,425.00 0.42%27 丁錦華 有限合伙人 公司員工 116,851.00 0.31%28 戴明明 有限合伙人 公司員工 111,208.51 0.30%29 宗蕾 有限合伙人 曾為公司員工 111,208.51 0.30%30 馮立鵬 有限合伙人 公司員工 111,208.51 0.30%31 劉竹青 有限合伙人 公司員工 111,208.51 0.30%32 費建

173、建 有限合伙人 公司員工 111,208.51 0.30%33 高永利 有限合伙人 公司員工 105,567.01 0.28%34 蘇正華 有限合伙人 公司員工 87,838.51 0.23%35 陳海燕 有限合伙人 公司員工 87,838.51 0.23%36 周夢迪 有限合伙人 公司員工 58,425.00 0.16%37 朱正平 有限合伙人 公司員工 58,425.00 0.16%38 陳軍 有限合伙人 公司員工 52,783.51 0.14%39 耿麗霞 有限合伙人 公司員工 50,000.00 0.13%40 盧歡 有限合伙人 公司員工 50,000.00 0.13%41 李莉 有限

174、合伙人 公司員工 50,000.00 0.13%42 李丹 有限合伙人 公司員工 35,055.00 0.09%合計合計 37,523,800.00 100.00%九九、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 發行人本次發行前的總股本為 9,160 萬股，如本次公開發行股票數量為 3,055萬股，占發行后總股本的 25.01%，本次發行前后股本結構預計如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 公開發行股公開發行股份（股）份（股）發行后發行后 股數股數（股）（股）比例比例（%）股數股數（股）（股）比例比例（%）1 飛翔股份 59,438,

175、310 64.89-59,438,310 48.66 2 瑞仕邦 10,860,977 11.86-10,860,977 8.89 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 公開發行股公開發行股份（股）份（股）發行后發行后 股數股數（股）（股）比例比例（%）股數股數（股）（股）比例比例（%）3 鴻程景輝 4,909,399 5.36-4,909,399 4.02 4 以諾投資 2,711,111 2.96-2,711,111 2.22 5 欣和晟 2,666,667 2.91-2,666,667 2.18 6 翔運富通 2,419,4

176、10 2.64-2,419,410 1.98 7 瑞和潤達 2,371,904 2.59-2,371,904 1.94 8 瑞通龍熙 2,222,222 2.43-2,222,222 1.82 9 天津福熙 1,777,778 1.94-1,777,778 1.46 10 沈堅杰 1,333,333 1.46-1,333,333 1.09 11 一喜一方 888,889 0.97-888,889 0.73 公司新股預計發行數量-30,550,000 30,550,000 25.01 合計合計 91,600,000 100.00-122,150,000 100.00（二）本次發行前的前十名股東情

177、況（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，本公司前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）1 飛翔股份 59,438,310 64.89 2 瑞仕邦 10,860,977 11.86 3 鴻程景輝 4,909,399 5.36 4 以諾投資 2,711,111 2.96 5 欣和晟 2,666,667 2.91 6 翔運富通 2,419,410 2.64 7 瑞和潤達 2,371,904 2.59 8 瑞通龍熙 2,222,222 2.43 9 天津福熙 1,777,778 1.94 10 沈堅杰 1,333,333 1.46

178、合計合計 90,711,111 99.04（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中僅存在一名自然人股東沈堅杰，其基本信息如下：沈堅杰先生，1968 年生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為32050419680510*，其在公司直接持有1,333,333股，持股比例為1.46%，江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 未在公司任職。（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在國有股

179、東和外資股東。（五）最近一年發行人新增股東的情況（五）最近一年發行人新增股東的情況 1、股權轉讓方式、股權轉讓方式 最近一年，發行人發生的股權轉讓情況如下：序號序號 受讓方受讓方 轉讓方轉讓方 轉讓股份數轉讓股份數量（股）量（股）轉讓價格轉讓價格（元（元/股）股）轉讓價款轉讓價款（萬元）（萬元）取得股權時間取得股權時間 1 沈堅杰 蘇州雙福 1,333,333 11.25 1,500.00 2019 年 12 月 1 日 2、新增股東基本情況、新增股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，最近一年新增股東沈堅杰的基本情況，詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況/九、發行人股本情況/（三）本次發行

180、前的前十名自然人股東及其在發行人處任職的情況”，沈堅杰系蘇州雙福的實際控制人，該次轉讓實為同一控制下的平價轉讓。（六）本次發行前各股東之間的關聯關系（六）本次發行前各股東之間的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 飛翔股份 59,438,310 64.89 飛翔股份的董事之一為熊益新；鴻程景輝、翔運富通、瑞和潤達均為公司員工持股平臺，其執行事務合伙人均為熊益新 鴻程景輝 4,909,399 5.36 翔運富通 2,419,410 2.64 瑞

181、和潤達 2,371,904 2.59 合計合計 69,139,023 75.48 2 瑞通龍熙 2,222,222 2.43 瑞通龍熙的執行事務合伙人委派代表為張利群，張利群持有天津福熙 31.25%的出資份額 天津福熙 1,777,778 1.94 合計合計 4,000,000 4.37（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行不存在公開發售股份的情況。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 十十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況、董事、監事、高級管理人員及核心

182、技術人員的簡要情況（一）董事會成員（一）董事會成員 公司董事由股東大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。公司本屆董事會由 9 名董事組成，其中 3 名為獨立董事?，F任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的在公司擔任的 董事職務董事職務 提名人提名人 本屆董事會任職期限本屆董事會任職期限 1 熊益新 董事長 飛翔股份 2019/12/21-2022/12/20 2 魏星光 董事 瑞仕邦 2019/12/21-2022/12/20 3 唐華友 董事 飛翔股份 2019/12/21-2022/12/20 4 曹梅華 董事 飛翔股份 2019/12/21-2022/12/20

183、5 肖珂 董事 瑞仕邦 2019/12/21-2022/12/20 6 殷曉琳 董事 欣和晟 2019/12/21-2022/12/20 7 谷世有 獨立董事 瑞仕邦 2019/12/21-2022/12/20 8 王則斌 獨立董事 飛翔股份 2019/12/21-2022/12/20 9 楊海坤 獨立董事 飛翔股份 2019/12/21-2022/12/20 上述各位董事簡歷如下：熊益新熊益新先生，董事長、總經理（總裁），1965 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1985 年 7 月至 1987 年 8 月，任長沙玻璃儀器廠設備動力科助理工程師；1987 年 9

184、 月至 1990 年 6 月，研究生學習；1990 年6 月至 1993 年 4 月，任中石化巴陵石化洞庭氮肥廠機動處工程師；1993 年 4 月至 1996 年 10 月任張家港市試劑廠辦公室主任、副廠長；1996 年 10 月至 2004年 12 月歷任飛翔股份銷售部長、外貿部長、副總經理；2005 年 1 月至 2010 年12 月任飛翔化工（張家港）有限公司總經理；2011 年 1 月至 2013 年 12 月歷任Solvay Novecare 胺事業部亞太區業務總監、全球胺事業部市場總監；2014 年 1月至 2014 年 12 月任飛翔股份首席運營官；2015 年 1 月至 201

185、5 年 12 月，任飛翔股份基地總經理；2014 年 3 月至今，任公司董事長；2017 年 3 月至今任公司總經理（總裁）。魏星光魏星光先生，董事、常務副總經理（執行總裁），1961 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，系江蘇省高層次創新創業人才引進江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 計劃引進人才，姑蘇創新創業領軍人才，張家港市高層次創新創業人才引進計劃引進人才。1985 年 9 月至 1989 年 12 月任化工部科技局工程師；1990 年 1 月至1995 年 12 月歷任化工部科學技術研究總院工程師、高級工程師；1996 年 1 月至20

186、06 年 5 月任 Degussa 集團北京天使專用化學技術有限公司副總經理、總經理；2006 年6 月至2008年 8月任 Ashland 集團水處理事業部中國區業務總經理；2008年 9 月至今任瑞仕邦董事長；2011 年 9 月至今，任公司董事；2011 年 9 月至 2017年 3 月任公司總經理；2017 年 3 月至今任公司常務副總經理（執行總裁）。唐華友唐華友先生，董事，1964 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1985 年 7 月至 1997 年 2 月，歷任瀘州北方化學工業有限公司分廠技術員、技術副廠長；1997 年 2 月至 2000 年 1

187、月，任瀘州北方化學工業有限公司副總工程師兼民品技術處處長；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，任瀘州北方化學工業有限公司副總工程師兼瀘州天普精細化工廠廠長；2002 年 12 月至 2003年 9 月，歷任瀘州北方化學工業有限公司總經理助理、副總經理；2003 年 9 月至 2006 年 2 月，任瀘州北方化學工業有限公司副總經理兼蘇州天普化學工業有限公司總經理；2006 年 3 月至 2011 年 12 月，任瀘州北方化學工業有限公司副總經理兼赫克力士天普化工有限公司總經理；2012 年 1 月至今，任凱凌化工董事兼總經理；2016 年 10 月至今，任公司董事。曹梅華曹梅華女士

188、，董事，1978 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000 年 7 月至 2001 年 8 月，任蘇州御庭皇朝國際房產公司銷售客服；2001年9月至2004年9月任蘇州誠研科技有限公司總經理秘書兼人事行政課長；2004 年 9 月至 2005 年 12 月任福祿（蘇州）新型材料有限公司人事行政主管；2005 年 12 月至 2009 年 11 月任貝朗醫療（蘇州）有限公司人力資源業務伙伴；2009 年 11 月至 2017 年 10 月，任飛翔股份人力資源總監、副總經理；2017 年10 月至今，任金寶貝副總裁；2016 年 4 月至今，任公司董事。肖珂肖珂先生，董事，

189、1962 年 10 月岀生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，1985 年 9 月至 1993 年 3 月任化工部科技局統計師；1993 年 4 月至 2001年 9 月任中國化工建設總公司高級會計師；2001 年 10 月至 2003 年 11 月任中國化工新材料總公司貿易部副經理；2003 年 12 月至 2007 年 7 月任中化化工科技產業總公司進岀口部副經理；2007 年 8 月至 2011 年 7 月任昊華精細化工總公司江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 進岀口一部經理；2011 年 8 月至 2019 年 2 月任中化研究總院商務部副首席商務官；201

190、9 年 3 月至今任中國化工企業管理協會科技創新專業委員會副秘書長；2011 年 9 月至今，任公司董事。殷曉琳殷曉琳女士，董事，1981 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003 年 7 月至 2004 年 2 月，就職于江蘇維世德律師事務所，任主任助理；2004 年 3 月至 2005 年 2 月，就職于江蘇嘉盛工貿實業有限公司，任行政專員；2005 年 3 月至 2012 年 2 月，就職于江蘇中山拍賣有限公司，歷任業務經理、總經理助理、總經理、執行董事；2012 年 3 月至 2015 年 12 月，就職于江蘇鼎元城市地產運營管理有限公司，歷任副總經理、總經理；

191、2016 年 1 月至今，就職于正欣和投資管理有限公司，任副總裁兼風控總監；2017 年 6 月至今，就職于北京天健源達科技股份有限公司，任監事；2020 年 4 月至今，就職于南京方生和醫藥科技有限公司，任監事；2019 年 12 月至今，任公司董事。谷世有谷世有先生，獨立董事，1945 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1976 年 1 月至 1978 年 7 月任化工部北京化工研究院技術員；1978 年8 月至 1998 年 12 月任化工部科技局高級工程師；1999 年 1 月至 2001 年 12 月，就職于中化科學技術研究總院，2001 年退休；2015 年

192、1 月至今，任全國功能高分子行業委員會理事長；2016 年 12 月至今，任公司獨立董事。王則斌王則斌先生，獨立董事，1960 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1986 年 7 月至 1992 年 7 月任蘇州大學財經學院教師；1992 年7 月至 2002 年 9 月任蘇州大學財經學院會計系黨支部書記；2002 年 9 月至 2008年 6 月任蘇州大學商學院會計系系主任；2008 年 6 月至 2011 年 7 月任蘇州大學東吳商學院副院長；2011 年 7 月至 2014 年 11 月任蘇州大學東吳商學院院長；2014 年 11 月至今任蘇州大學東吳商學院教授

193、；2016 年 12 月至今，任公司獨立董事。目前還擔任江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司（已上市）、通鼎互聯信息股份有限公司（已上市）、蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司（已上市）、蘇州信托有限公司獨立董事。楊海坤楊海坤先生，獨立董事，1944 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1981 年 8 月至 1984 年 12 月任上海社會科學院法學研究所助理研究員；1985 年 1 月至 2013 年 10 月在蘇州大學法學院工作，歷任法學院法律系主江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 任、法學院副院長、院長、東吳法學雜志主編、東吳比較法研究所所長、憲

194、法學與行政法學博士點和重點學科負責人等職；2010 年至 2018 年，任山東大學特聘教授、博士生導師；2016 年 12 月至今，任公司獨立董事。目前還擔任中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（已上市）和中衡設計集團股份有限公司（已上市）獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事由股東大會和職工代表大會選舉產生，任期為 3 年，任期屆滿可連選連任。公司本屆監事會由 3 名監事組成，其中 1 名為職工代表監事?，F任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的監事職務在公司擔任的監事職務 提名人提名人 本屆監事會任職期限本屆監事會任職期限 1 周漢明 監事會主席 飛翔股份 201

195、9/12/21-2022/12/20 2 劉暉 監事 瑞仕邦 2019/12/21-2022/12/20 3 浦忠 職工代表監事 職工代表大會 2019/12/21-2022/12/20 上述各位監事簡歷如下：周漢明周漢明先生，監事會主席，1965 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1987 年 8 月至今，就職于飛翔股份前身及飛翔股份，歷任車間技術員、車間主任、副總經理、常務副總經理、監事會主席；2015 年 1 月至 2016年 3 月，任安華實業總經理；2019 年 4 月至今，任中科催化新技術（大連）股份有限公司副總經理；2016 年 4 月至今，任公司監事。劉暉劉

196、暉女士，監事，1978 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000 年 7 月至 2003 年 11 月任北京北歐家具有限公司銷售內勤；2003 年12 月至 2009 年 5 月任北京天使專用化學技術有限公司銷售內勤主管；2009 年 5月至今任瑞仕邦商務行政主管；2013 年 5 月至今，任公司監事。浦忠浦忠先生，職工代表監事，1968 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1986 年 8 月至 1990 年 8 月，任張家港市鍍鋅廠電氣維修員；1990年 8 月至 1995 年 12 月，任張家港市鳳凰服裝廠銷售員；1995 年 12 月至 2002

197、年 12 月，從事電氣安裝；2002 年 12 月至 2015 年 6 月，歷任飛翔股份熱電車間電氣分場負責人、運行總值兼車間副主任、熱電車間主任、生產部經理；2015江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 年 6 月至 2016 年 10 月，任安華實業生產部經理；2016 年 11 月至今，任公司能源動力部生產總監；2016 年 12 月至今，任公司職工代表監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 公司高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的職務在公司擔任的職務 1 熊益新 總經理（總裁）2 魏星光 常務副總經理（執行總裁）3 李平 副總經理（副總裁

198、）4 邢燕 財務總監兼董事會秘書 上述各位高級管理人員簡歷如下：熊益新熊益新先生，簡歷參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況/十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況/（一）董事會成員”部分。魏星光魏星光先生，簡歷參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況/十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況/（一）董事會成員”部分。李平李平先生，副總經理（副總裁），1972 年 6 月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1995 年 7 月至 1998 年 8 月任四川瀘天化集團技術員；1998 年 9 月至 2001 年 6 月，在中國石油大學（北京）就讀碩士研究生

199、；2001 年7 月至 2008 年 12 月任北京天使專用化學技術有限公司生產經理；2009 年 1 月至2010 年 6 月任瑞仕邦生產總監；2010 年 7 月至 2011 年 6 月，任蘇州瑞普生產總監；2011 年 7 月至今，歷任公司工廠負責人、副總經理（副總裁）。邢燕邢燕女士，財務總監兼董事會秘書，1977 年 9 月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級會計師。1997 年 8 月至 2003 年 8 月，任南通一品紡織有限公司總賬會計；2003 年 9 月至 2004 年 12 月，任精技機電（南通）有限公司稅務與資產會計；2005 年 2 月至 2008 年

200、8 月，任江蘇三潤服裝集團股份有限公司財務主管；2008 年 9 月至 2019 年 3 月，任金輪藍海股份有限公司財務部經理、財務中心總經理；2019 年 4 月至今，任公司財務總監兼董事會秘書。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 公司對核心技術人員的認定依據為：公司的技術負責人和研發部門負責人、江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 研發部門主要成員、以及主要知識產權和非專利技術的發明人或設計人。核心技術人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任的職務在公司擔任的職務 1 魏星光 常務副總經理（執行總裁）2 王勤 技術總監 3 何國鋒 研發部高級經理 4 閆武軍

201、 應用技術部高級經理 5 麻麗峰 富淼膜科技常務副總經理 6 王偉 聚微環?？偨浝?、膜應用工程技術中心總監 上述各位核心技術人員簡歷如下：魏星光魏星光先生，簡歷參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況/十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況/（一）董事會成員”部分。王勤王勤先生，技術總監，1977 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，高級工程師。2007 年 12 月至 2011 年 5 月任瑞仕邦技術部長；2011 年 6 月至今任公司技術總監。2010 年至今，個人或者帶領團隊進行多項技術研究，兩次承擔國家火炬計劃項目，并獲得張家港市領軍創新創業團隊、

202、張家港市科學進步一等獎等榮譽。何國鋒何國鋒先生，研發部高級經理，1982 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2008 年至 2012 年先后任職于藥明康德新藥開發有限公司、華東理工大學化工學院；2013 年 1 月至 2015 年 2 月任公司研發部工藝技術主管；2015 年 3 月至今，任公司研發部高級經理。曾參與國家 863 計劃重點項目-反應過程耦合強化技術及工業示范，主持高聚合活性 MAPTAC 項目、DMDAAC 成本節降技術、固體聚丙烯酰胺性能提升等多項研發任務，曾榮獲上海市科學技術獎技術發明一等獎。閆武軍閆武軍先生，應用技術部高級經理，1971 年 7

203、月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994 年至 2011 年先后任職于山東華眾紙業有限公司、山東華金紙業有限公司、北京天使專用化學技術有限公司、亞什蘭（中國）投資有限公司、瑞仕邦；2011 年 9 月至 2017 年 12 月，任公司大客戶經理兼銷售技術負責人；2017 年 12 月至今，任公司應用技術部高級經理。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 麻麗峰麻麗峰女士，富淼膜科技常務副總經理，1983 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2007 年 8 月至 2008 年 7 月任北京清大國華環?？萍加邢薰狙邪l工程師。2008 年 0

204、8 月至 2015 年 12 月任職于青島海諾，先后擔任研發工程師、研發中心副總經理、項目管理與運營部總經理。2016 年 1 月至今，任富淼膜科技常務副總經理。王偉王偉先生，聚微環?？偨浝?、膜應用工程技術中心總監，1980 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2002 年 10 月至 2011 年 12 月先后任職于南京金口機械有限公司、南京九思高科技有限公司，2012 年 1 月至 2016 年5 月任江蘇久吾高科技股份有限公司礦業水事業部總經理，2016 年 7 月至今擔任聚微環?？偨浝?，2020 年 1 月起兼任膜應用工程技術中心總監。十十一一、董事、監事、高級管理人

205、員及核心技術人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在除公司及其控股子公司以外的其他單位兼職情況如下：姓名姓名 在發行人所在發行人所任職務任職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 關聯關系關聯關系 熊益新 董事長、總經理（總裁）飛翔股份 董事 本公司控股股東 飛翔研究院 董事 控股股東控制的其他企業 凱凌化工 董事 實際控制人控制的其他企業 富比亞 董事 實際控制人控制的其他企業 Feixiang Holdings Pte Ltd 董事 實際控制人控制的其他企業 Fenghuang Holdings

206、Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 Hwa-An International Limited 董事 實際控制人控制的其他企業 鴻程景輝 執行事務合伙人 本公司員工持股平臺 翔運富通 執行事務合伙人 本公司員工持股平臺 瑞和潤達 執行事務合伙人 本公司員工持股平臺 魏星光 董事、常務副總經理（執行總裁）瑞仕邦 董事長 本公司持股 5%以上股東 唐華友 董事 凱凌化工 董事兼總經理 實際控制人控制的其他企業 曹梅華 董事 飛翔股份 副總經理 本公司控股股東 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 姓名姓名 在發行人所在發行人所任職務任職務 兼職單位兼職單位 兼職職務

207、兼職職務 關聯關系關聯關系 碳壹科技 董事長 控股股東控制的其他企業 爍愛（上海）文化發展有限公司 董事 實際控制人控制的其他企業 天津爍暉教育科技有限公司 董事長 實際控制人控制的其他企業 上海愛蕊教育科技有限公司 監事 實際控制人控制的其他企業 金寶貝（中國）商貿有限公司 董事 實際控制人控制的其他企業 金寶貝（天津）教育信息咨詢有限公司 董事 實際控制人控制的其他企業 蘇州爍愛信息科技有限公司 董事 實際控制人控制的其他企業 金寶貝教育投資有限公司 董事 實際控制人控制的其他企業 北京爍暉教育科技有限公司 董事長 實際控制人控制的其他企業 富比亞 董事 實際控制人控制的其他企業 中科催化

208、新技術（大連）股份有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 寶寶愛（上海）文化發展有限公司 董事長 實際控制人控制的其他企業 深圳市爍愛教育咨詢有限責任公司 董事 實際控制人控制的其他企業 上海勁跑電子商務有限公司 董事 實際控制人控制的其他企業 肖珂 董事 中國化工企業管理協會科技創新專業委員會 副秘書長 無關聯關系 瑞仕邦 董事 本公司持股 5%以上股東 殷曉琳 董事 正欣和投資管理有限公司 副總裁兼風控總監 無其他關聯關系 北京天健源達科技股份有限公司 監事 無關聯關系 江蘇鼎悅城市地產運營管理有限公司 監事 無關聯關系 江蘇百鼎城市地產運營管理有限公司 監事 無關聯關系 江蘇正欣和能源科

209、技南京有限公司 監事 無關聯關系 南京瑯琨通信技術有限公司 監事 董事殷曉琳控制的企業 谷世有 獨立董事 全國功能高分子行業委員會 理事長 無關聯關系 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 姓名姓名 在發行人所在發行人所任職務任職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 關聯關系關聯關系 王則斌 獨立董事 蘇州大學東吳商學院 教授 無關聯關系 通鼎互聯信息股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 蘇州市建筑科學研究院集團股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 蘇州信托有限公司 獨立董事 無關聯關系 楊海坤 獨立董事 中新蘇州工

210、業園區開發集團股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 中衡設計集團股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 周漢明 監事會主席 飛翔股份 監事會主席 本公司控股股東 富比亞 監事 實際控制人控制的其他企業 鹽城恒盛 監事 實際控制人控制的其他企業 中科催化新技術（大連）股份有限公司 副總經理、監事 控股股東控制的其他企業 張家港東丘微生張家港東丘微生物物科技科技有限公司有限公司 監事 無關聯關系 飛翔研究院 監事 控股股東控制的其他企業 劉暉 監事 瑞仕邦 商務行政主管及監事 本公司持股 5%以上股東 邢燕 財務總監兼董事會秘書 江蘇萬匯新農村商業文化發展有限公司 執行董事 無其他關聯關系 優加教育科技

211、（南通）有限公司 執行董事 無其他關聯關系 何國鋒 研發部高級經理 上海衡和環保新材料科技有限公司 董事 無其他關聯關系 閆武軍 應用技術部高級經理 棗莊浦巖戶外用品有限公司 執行董事 無關聯關系 棗莊市君和商務秘書有限公司 執行董事 無關聯關系 截至本招股說明書簽署日，除上表所列情況外，公司董事、監事和高級管理人員及核心技術人員無其他對外兼職。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 十十二二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

212、之間不存在親屬關系。十十三三、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重大協議及履行情況大協議及履行情況 在公司任職的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員均與公司簽署了勞動合同，公司高級管理人員、核心技術人員與公司簽署了保密協議、競業限制協議。上述協議履行情況正常，不存在違約情形。除上述協議外，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未與公司簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他協議。十十四四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情況最近兩年變動情況（一）董

213、事變動情況（一）董事變動情況 最近兩年，公司董事變動情況如下：1、2018 年 1 月至 2019 年 12 月，公司董事之一為何斌。2、2019 年 12 月至今，公司董事之一變更為殷曉琳。變更原因為欣和晟提名殷曉琳，代替何斌擔任公司董事。除前述情況外，最近兩年內，其他董事未發生變動。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 最近兩年，公司監事未發生變動。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 最近兩年，公司高級管理人員變動情況如下：1、2018 年 1 月至 2019 年 4 月，公司財務總監為田迪、董事會秘書為陶化凌。2、2019 年 4 月至今，公司財務總監、董事會秘書為邢燕

214、。原財務負責人、江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 董事會秘書由于個人原因辭去職務，公司聘請邢燕擔任財務總監兼董事會秘書。除前述情況外，最近兩年內，其他高管未發生變動。（四）核心技術人員變動情況（四）核心技術人員變動情況 最近兩年，公司核心技術人員變動情況如下：2018 年 6 月，在子公司歌藍樹脂任職的原核心技術人員莊東青因公司業務調整辭去職務。除前述情況外，最近兩年內，其他核心技術人員未發生變動。上述變動未對公司經營戰略、經營模式產生重大影響，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年未發生重大變化。十十五五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬

215、直接或、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況間接持有發行人股份的情況 公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員不存在直接持有公司股份的情況，其間接持股情況如下表所示：姓名姓名 職務職務 直接股東名稱直接股東名稱 直接股東持有發直接股東持有發行人股份比例行人股份比例 自然人在直接股自然人在直接股東中的持股比例東中的持股比例 熊益新 董事長、總經理（總裁）飛翔股份 64.89%0.74%鴻程景輝 5.36%37.56%翔運富通 2.64%39.66%瑞和潤達 2.59%45.13%魏星光 董事、常務副總經理（執行總裁）瑞仕邦 11.86%35.27%鴻程

216、景輝 5.36%19.16%肖珂 董事 瑞仕邦 11.86%6.60%周漢明 監事會主席 飛翔股份 64.89%0.40%劉暉 監事 瑞仕邦 11.86%0.36%浦忠 職工代表監事 鴻程景輝 5.36%2.53%李平 副總經理（副總裁）瑞仕邦 11.86%3.03%鴻程景輝 5.36%4.75%邢燕 財務總監兼 董事會秘書 翔運富通 2.64%5.41%王勤 技術總監 瑞仕邦 11.86%0.57%江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 姓名姓名 職務職務 直接股東名稱直接股東名稱 直接股東持有發直接股東持有發行人股份比例行人股份比例 自然人在直接股自然人在直接股東中的持

217、股比例東中的持股比例 鴻程景輝 5.36%1.69%何國鋒 研發部高級經理 翔運富通 2.64%1.37%閆武軍 應用技術部高級經理 瑞和潤達 2.59%2.33%麻麗峰 富淼膜科技常務副總經理 鴻程景輝 5.36%1.07%王偉 聚微環?？偨浝?、膜應用工程技術中心總監 鴻程景輝 5.36%2.53%以上董事、監事、高級管理人員、核心技術人員所持股份均不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之近親屬不存在直接持有公司股份的情況，其間接持股情況如下表所示：姓名姓名 親屬關系親屬關系 直接股東名稱直接股東名稱 直接股東持有發直接股東持有發行人股份比例行人股

218、份比例 自然人在直接股自然人在直接股東中的持股比例東中的持股比例 魏新民 魏星光之弟弟 瑞仕邦 11.86%1.28%王宏偉 閆武軍之配偶 瑞仕邦 11.86%0.36%以上董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之近親屬所持股份均不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。十十六六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在與公司及其業務相關的其他對外投資情況。除持有公司股權外，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況如下：姓名姓名 公司任職公司任

219、職 投資企業投資企業 名稱名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比例投資比例（%）與公司關聯關系與公司關聯關系 熊益新 董事長、總經理（總裁）飛翔股份 31,500.00 0.74 公司控股股東 飛翔控股私人有限公司 1（新加坡元）3.00 實際控制人控制的其他企業 鴻程景輝 3,752.38 37.56 公司員工持股平臺 翔運富通 1,848.00 39.66 公司員工持股平臺 瑞和潤達 1,812.00 45.13 公司員工持股平臺 魏星光 董事、常務副總經理（執行總裁）瑞仕邦 1,005.00 35.27 公司股東 鴻程景輝 3,752.38 19.16 公司員工持股平臺 江蘇富淼科

220、技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 姓名姓名 公司任職公司任職 投資企業投資企業 名稱名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比例投資比例（%）與公司關聯關系與公司關聯關系 肖珂 董事 瑞仕邦 1,005.00 6.60 公司股東 殷曉琳 董事 南通欣和盈投資管理合伙企業（有限合伙）1,000.00 5.00 無關聯關系 南京瑯琨通信技術有限公司 1,000.00 70.00 無其他關聯關系 南京欣和嘉諾企業管理中心（有限合伙）1,000.00 50.00 無其他關聯關系 南京欣和嘉泰企業管理中心（有限合伙）1,000.00 70.00 無其他關聯關系 南京欣和嘉創企業管理中心

221、（有限合伙）1,000.00 50.00 無其他關聯關系 劉暉 監事 瑞仕邦 1,005.00 0.36 公司股東 周漢明 監事會主席 飛翔股份 31,500.00 0.40 公司控股股東 浦忠 職工代表監事 鴻程景輝 3,752.38 2.53 公司員工持股平臺 李平 副總經理（副總裁）瑞仕邦 1,005.00 3.03 公司股東 鴻程景輝 3,752.38 4.74.75 5 公司員工持股平臺 邢燕 財務總監兼董事會秘書 翔運富通 1,848.00 5.41 公司員工持股平臺 江蘇萬匯新農村商業文化發展有限公司 2,000.00 40.00 公司財務總監兼董事會秘書擔任執行董事的企業 王勤

222、 技術總監 瑞仕邦 1,005.00 0.57 公司股東 鴻程景輝 3,752.38 1.69 公司員工持股平臺 何國鋒 研發部高級經理 翔運富通 1,848.00 1.37 公司員工持股平臺 閆武軍 應用技術部高級經理 瑞和潤達 1,812.00 2.33 公司員工持股平臺 棗莊浦巖戶外用品有限公司 150.00 90.00 無關聯關系 棗莊市君和商務秘書有限公司 100.00 100.00 無關聯關系 麻麗峰 富淼膜科技常務副總經鴻程景輝 3,752.38 1.07 公司員工持股平臺 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 姓名姓名 公司任職公司任職 投資企業投資企業

223、名稱名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比例投資比例（%）與公司關聯關系與公司關聯關系 理 王偉 聚微環?？偨浝?、膜應用工程技術中心總監 鴻程景輝 3,752.38 2.53 公司員工持股平臺 除上述對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他重大對外投資情況，上述人員的對外投資均未與發行人業務產生利益沖突。十十七七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由工資、津貼及獎金等組成。公司董事會下設薪酬與

224、考核委員會，主要負責研究公司董事及高級管理人員的考核標準，進行考核并提出建議；負責研究、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。（二）報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的比重（二）報告期內薪酬總額占發行人利潤總額的比重 報告期內，除唐華友、肖珂、曹梅華、殷曉琳、周漢明、劉暉外，其余董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額及其占公司利潤總額的比重如下：單位：萬元 項目項目 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 薪酬總額 377377.0000 735.43 791.32 747.48 利潤總額 6,697.186,69

225、7.18 9,892.47 7,859.47 9,316.96 占比 5.635.63%7.43%10.07%8.02%截至本招股說明書簽署日，除上述薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他待遇和退休金計劃。（三）最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況（三）最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況 最近一年，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員從公司及關聯方領取收入的情況具體如下：姓名姓名 公司任職公司任職 是否從公司及關是否從公司及關聯方領取收入聯方領取收入 2019 年度年度收收入情況入情況（萬元）（萬元）領取收入單位領取收入單位 江蘇富淼科技股份有限公司 招股

226、說明書（注冊稿）1-1-75 姓名姓名 公司任職公司任職 是否從公司及關是否從公司及關聯方領取收入聯方領取收入 2019 年度年度收收入情況入情況（萬元）（萬元）領取收入單位領取收入單位 熊益新 董事長、總經理（總裁）是 170.52 公司 魏星光 董事、常務副總經理（執行總裁）是 111.65 公司 唐華友 董事 是 95.57 凱凌化工 曹梅華 董事 是 162.00 金寶貝 肖珂 董事 否-殷曉琳 董事 否-谷世有 獨立董事 是 9.60 公司 王則斌 獨立董事 是 9.60 公司 楊海坤 獨立董事 是 9.60 公司 周漢明 監事會主席 是 75.90 飛翔股份、中科催化新技術（大連）

227、股份有限公司 劉暉 監事 是 7.15 瑞仕邦 浦忠 職工代表監事 是 31.57 公司 李平 副總經理（副總裁）是 86.16 公司 邢燕 財務總監兼董事會秘書 是 63.07 公司 王勤 技術總監 是 52.69 公司 何國鋒 研發部高級經理 是 33.37 公司 閆武軍 應用技術部高級經理 是 34.08 公司 麻麗峰 富淼膜科技常務副總經理 是 30.04 公司 王偉 聚微環?？偨浝?、膜應用工程技術中心總監 是 35.23 公司 十十八八、已經制定或實施的股權激勵及相關安排、已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）發行人的股權激勵計劃方案概況（一）發行人的股權激勵計劃方案概況 根據發行

228、人股東大會通過的股權激勵計劃，發行人通過設立鴻程景輝、翔運富通、瑞和潤達三家持股平臺進行股權激勵。具體如下：（1）激勵對象的范圍：富淼科技及其全資或控股子公司高級管理人員、其他管理層人員、核心崗位人員、優秀員工、董事會認定的其他人員等。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76（2）激勵股權來源：鴻程景輝、翔運富通、瑞和潤達的出資份額。（3）激勵股權數量：不超過鴻程景輝、翔運富通、瑞和潤達 100%出資份額。（4）激勵股權的獲取價格：首期認購激勵股權的價格為 1 元/出資份額，第二期至第四期激勵股權的價格由激勵對象與持股平臺的普通合伙人參考資金成本、稅費等因素后協商確定。（5）

229、激勵股權的獲取條件：首期認購激勵股權不與公司的業績掛鉤，根據員工的崗位職級、工作年限、過往表現及貢獻大小等因素，確定激勵對象名單及各激勵對象的認購上限；第二期至第四期激勵股權的獲取需要公司符合一定的業績條件和其他運營條件，且激勵對象符合一定的考核條件等。（6）激勵股權的回購：在股權激勵計劃的有效期內，如激勵對象獲得激勵股權后出現離職的情況，激勵對象所在持股平臺的普通合伙人將按照相關規定對該等激勵股權進行回購；如離職的激勵對象所持激勵股權被實施回購前，股權激勵計劃提前終止的，則相應激勵股權不再被回購。（7）激勵計劃的有效期：該計劃有效期為 4 年，自富淼科技股東大會批準該計劃之日起計算。（8）激

230、勵計劃的終止 該激勵計劃，在下列任一情況發生之時終止：公司就其首次公開發行股票并上市申請事項，收到中國證券監督管理委員會發行審核委員會會議審核通知之日；公司的保薦機構提出書面終止要求之日；證券審核部門提出終止要求之日。公司終止實施激勵計劃，尚未轉讓的持股平臺出資份額歸熊益新或魏星光所有。（二）發行人股權激勵計劃實施及終止情況（二）發行人股權激勵計劃實施及終止情況 1、首次激勵的相關情況、首次激勵的相關情況 2016 年 6 月 8 日，發行人召開股東大會，同意向三家員工持股平臺鴻程景輝、翔運富通、瑞和潤達定向發行 2,858.80 萬股股份。2016 年 12 月 6 日，發行人召開董事會會議

231、，對首次激勵的員工名單及相應的激勵份額進行確認。同日，發行人召開監事會會議，對首次激勵的員工名單及江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 相應的激勵份額進行確認。2、第二次激勵的相關情況、第二次激勵的相關情況 2017 年 3 月 10 日，發行人召開董事會會議，審議通過第二次激勵的員工名單及相應的激勵份額。同日，發行人召開監事會會議，審議通過第二次激勵的員工名單及相應的激勵份額。3、第三次激勵和股權激勵計劃終止的相關情況、第三次激勵和股權激勵計劃終止的相關情況 2018 年 2 月 28 日，發行人召開董事會會議，審議通過第三次激勵的員工名單及相應的激勵份額；同時，鑒于公

232、司的上市申請進度和中國證監會的相關政策要求，董事會決定在第三次股權激勵實施完畢后終止公司的股權激勵計劃。同日，發行人召開監事會會議，審議通過上述相關議案。2018 年 3 月 15 日，發行人股東大會審議通過關于終止公司核心運營層持股計劃方案（股權激勵計劃）的議案，正式終止公司的股權激勵計劃。（三）已實施的股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影（三）已實施的股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響響 報告期內，由于實施股權激勵計劃，公司于 2017 年至 2019 年確認股份支付的金額分別為 156.55 萬元、412.98 萬元及 14.26 萬元，未對公司財

233、務狀況造成重大影響；通過實施股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了骨干員工的工作積極性；股權激勵實施前后，公司控制權未發生變化。（四）上市后的行權安排（四）上市后的行權安排 公司實施的股權激勵不涉及期權激勵計劃，且截至本招股說明書簽署之日，股權激勵計劃已經終止，不存在未授予或未行權的情況，不涉及上市后的行權安排。（五五）發行人員工持股平臺情況）發行人員工持股平臺情況 1、鴻程景輝、鴻程景輝 鴻程景輝的基本情況請參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況/八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況/（三）發行人員工持股平臺/2、鴻程景輝”的相關內容。江蘇富淼科技股份有限

234、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 2、翔運富通、翔運富通 截至本招股說明書簽署日，翔運富通直接持有公司 2.64%的股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 張家港翔運富通投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 6 月 7 日 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 熊益新 住所住所 張家港市楊舍鎮暨陽湖商業街 1 幢 B1-06065 5 號 經營范圍經營范圍 對富淼科技及相關聯公司、企業的投資，用于富淼科技上市過程中股權激勵計劃（不得從事私募基金以及涉公類理財如 P2P 等投資行為，不得從事金融、類金融業務；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可

235、開展經營活動）翔運富通的合伙人出資構成如下：序號序號 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在發行人處在發行人處職務職務 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例 1 熊益新 普通合伙人 董事長、總經理（總裁）7,328,612.17 39.66%2 邢燕 有限合伙人 財務總監兼董事會秘書 1,000,000.00 5.41%3 陶化凌 有限合伙人 曾為公司員工 914,067.56 4.95%4 倪靜娟 有限合伙人 公司員工 522,418.01 2.83%5 陸惠 有限合伙人 公司員工 480,843.01 2.60%6 吳勁松 有限合伙人 公司員工 422,418.01 2.29%7 顧群 有

236、限合伙人 公司員工 422,418.01 2.29%8 譚學勇 有限合伙人 公司員工 422,418.01 2.29%9 姚軍 有限合伙人 公司員工 422,418.01 2.29%10 周濤 有限合伙人 公司員工 422,418.01 2.29%11 殷岳明 有限合伙人 公司員工 422,418.01 2.29%12 何國鋒 有限合伙人 研發部高級經理 252,783.51 1.37%13 闞麗娟 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%14 翟忠寶 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%15 段立明 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%16

237、郭志宇 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%17 魯瑞華 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%18 潘利江 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%19 王勇 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 序號序號 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在發行人處在發行人處職務職務 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例 20 蘇正楊 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%21 秦建豐 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%22 李俊虎 有限合伙人

238、公司員工 211,208.51 1.14%23 須勇 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%24 郭舒萍 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%25 楊怡彬 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%26 張麗忠 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%27 金成 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%28 陸志健 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.14%29 周幸璽 有限合伙人 公司員工 210,425.00 1.14%30 謝金生 有限合伙人 公司員工 200,000.00 1.08%31 孫海燕 有限

239、合伙人 公司員工 176,391.75 0.95%32 許征 有限合伙人 公司員工 168,966.80 0.91%33 朱立波 有限合伙人 公司員工 152,783.51 0.83%34 王偉平 有限合伙人 公司員工 152,783.51 0.83%35 湯玉業 有限合伙人 公司員工 152,783.20 0.83%36 李敏 有限合伙人 曾為公司員工 105,604.75 0.57%37 陸黎明 有限合伙人 公司員工 105,604.75 0.57%38 劉崇宇 有限合伙人 公司員工 100,000.00 0.54%39 陳斌 有限合伙人 公司員工 79,213.00 0.43%40 王雪

240、平 有限合伙人 公司員工 76,391.75 0.41%41 李丹 有限合伙人 公司員工 76,391.75 0.41%42 黃偉平 有限合伙人 公司員工 76,391.75 0.41%43 汪曉宇 有限合伙人 公司員工 58,425.00 0.32%44 曹付旺 有限合伙人 公司員工 35,055.00 0.19%45 徐剛 有限合伙人 公司員工 35,055.00 0.19%46 伍姍 有限合伙人 公司員工 35,055.00 0.19%47 錢正東 有限合伙人 公司員工 35,055.00 0.19%48 汪健 有限合伙人 公司員工 35,055.00 0.19%合計合計 18,480,

241、000.00 100.00%3、瑞和潤達、瑞和潤達 截至本招股說明書簽署日，瑞和潤達直接持有公司 2.59%的股份，其基本情江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 況如下：公司名稱公司名稱 張家港瑞和潤達投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2016 年 6 月 7 日 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 熊益新 住所住所 張家港市楊舍鎮暨陽湖商業街張家港市楊舍鎮暨陽湖商業街 1 1 幢幢 B1B1-067067 號號 經營范圍經營范圍 對江蘇富淼科技股份有限公司及相關聯公司、企業的投資，用于江蘇富淼科技股份有限公司上市過程中股權激勵計劃；財務

242、信息咨詢；商務咨詢服務（不得從事私募基金以及涉公類理財如 P2P 等投資行為，不得從事金融、類金融業務；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）瑞和潤達的合伙人出資構成如下：序號序號 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 在發行人處在發行人處職務職務 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例 1 熊益新 普通合伙人 董事長、總經理（總裁）8,178,185.70 45.13%2 曹海 有限合伙人 公司員工 950,439.77 5.25%3 李國紅 有限合伙人 公司員工 950,439.77 5.25%4 江長生 有限合伙人 公司員工 844,835.02 4.66%5 嚴金飛 有限合

243、伙人 公司員工 522,418.01 2.88%6 劉磊 有限合伙人 公司員工 480,843.01 2.65%7 閆武軍 有限合伙人 應用技術部高級經理 422,418.01 2.33%8 于勝利 有限合伙人 公司員工 422,418.01 2.33%9 張亮 有限合伙人 公司員工 422,418.01 2.33%10 于強 有限合伙人 公司員工 316,813.26 1.75%11 陳維波 有限合伙人 公司員工 316,813.26 1.75%12 薛建斐 有限合伙人 公司員工 300,000.00 1.66%13 張會濤 有限合伙人 公司員工 211,208.77 1.17%14 張健

244、有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.17%15 宋現志 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.17%16 王冰 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.17%17 史學斌 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.17%18 楊曉軍 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.17%19 湯興春 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.17%20 唐強 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.17%21 仇建霖 有限合伙人 公司員工 211,208.51 1.17%江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 序號序號 姓名

245、姓名 合伙人類型合伙人類型 在發行人處在發行人處職務職務 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例 22 陸霞 有限合伙人 公司員工 187,838.51 1.04%23 蔡南權 有限合伙人 公司員工 158,425.00 0.87%24 祝靖 有限合伙人 公司員工 152,783.51 0.84%25 江海生 有限合伙人 公司員工 111,208.51 0.61%26 盧正賢 有限合伙人 公司員工 111,208.51 0.61%27 劉軍鋒 有限合伙人 公司員工 111,208.51 0.61%28 張啟樹 有限合伙人 公司員工 111,208.51 0.61%29 夏闖 有限合伙人 公司

246、員工 105,604.75 0.58%30 蘇學晶 有限合伙人 公司員工 105,604.75 0.58%31 高以富 有限合伙人 公司員工 105,604.75 0.58%32 喬偉 有限合伙人 公司員工 105,604.75 0.58%33 季新宇 有限合伙人 公司員工 105,604.75 0.58%34 張飛 有限合伙人 公司員工 79,213.00 0.44%35 姜志炎 有限合伙人 公司員工 60,000.00 0.33%36 孫鋒 有限合伙人 公司員工 58,425.00 0.32%37 朱玉軍 有限合伙人 公司員工 58,425.00 0.32%38 項敏 有限合伙人 公司員工

247、 58,425.00 0.32%39 張熊 有限合伙人 曾為公司員工 58,425.00 0.32%40 孫地震 有限合伙人 曾為公司員工 58,425.00 0.32%41 孫冬冬 有限合伙人 公司員工 52,783.51 0.29%42 李海峰 有限合伙人 公司員工 50,000.00 0.28%43 丁澤平 有限合伙人 公司員工 50,000.00 0.28%44 徐高啟 有限合伙人 公司員工 35,055.00 0.19%合計合計 18,120,000.00 100.00%（六）股份支付情況（六）股份支付情況 1、股份支付的形成原因、股份支付的形成原因 2016 年 6 月 8 日，富

248、淼科技召開股東大會，審議通過關于公司向蘇州鴻程景輝投資合伙企業（有限合伙）、張家港保稅區翔運富通投資合伙企業（有限合伙）、張家港保稅區瑞和潤達投資合伙企業（有限合伙）等核心員工持股平臺定向發行股份的議案，同意向三家員工持股平臺定向發行 2,858.80 萬股股份，每股價格 2.59 元，募集資金 7,404.292 萬元。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 2017 年至 2019 年，為了激勵員工更好的為公司服務，由熊益新和魏星光（普通合伙人）轉讓上述三家合伙企業份額給公司員工，轉讓價格低于公允價值。該事項符合企業會計準則第 11 號股份支付對股份支付的定義，所以需要

249、進行相應的會計處理。2、權益工具的公允價值及確認方法、權益工具的公允價值及確認方法（1）權益工具授予時點 本次權益工具的授予時點分別為 2017 年 3 月、2017 年 4 月、2018 年 3 月、2018 年 11 月和 2019 年 11 月。（2）權益工具的公允價值的確認方法 可參考的外部 PE 入股時點市盈率 報告期內，公司不存在外部 PE 對本公司進行增資?？蓞⒖嫉淖罱黄诘耐獠?PE 增資入股發生在 2016 年 12 月。當時，外部 PE 以貨幣 13,050.00 萬元認購公司 1,160 萬股股份，占比 12.66%。外部 PE 對公司投后估值為 103,050.00 萬

250、元。外部 PE 增資前一個會計年度（2015 年度），公司凈利潤為 7,747.90 萬元，以公司整體估值 103,050.00 萬元計算，當時 PE 入股市盈率為 13.30 倍。2016 年外部 PE 增資時，外部 PE 增資后享有優先認購權、反稀釋權、優先受讓權、共同出售權、優先清算權、特定條件下現金補償或股份回購等權利，公司實際控制人、創始人股東飛翔股份及瑞仕邦向外部財務投資者進行了業績承諾。雖然上述業績承諾條款及相關權利已經在 2017 年 5 月解除，但如果按照 2016 年度預期凈利潤 9,000 萬元計算，2016 年外部 PE 入股時動態市盈率為 11.45 倍。本次股份支付

251、所采用的市盈率調整為 12.00 倍 由于 2016 年外部 PE 入股目的系為了進行財務性投資，其受讓及增資價格系綜合考慮公司的 IPO 上市預期、經營業績承諾及股東特殊權利等因素并最終經協商決定，與股份支付費用依據的公允價值確定時所依據的外部環境、公司內部發展情況等存在差異，因此，股份支付時所采用的市盈率適當下調到 12.00 倍。權益工具的公允價值的金額確認 授予日，公司整體股東權益的公允價值按照上一年度公司凈利潤*12 倍市盈江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 率來確定。各授予日，公司整體股東權益的公允價值如下：單位：萬元 授予日 上一年度公司扣非前凈利潤 市盈

252、率（倍）公司整體股東權益的公允價值 2017 年 3 月 7,035.95 12 84,431.45 2017 年 4 月 7,035.95 12 84,431.45 2018 年 3 月 7,693.61 12 92,323.29 2018 年 11 月 7,693.61 12 92,323.29 2019 年 11 月 6,661.99 12 79,943.87 十十九九、發行人員工情況、發行人員工情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，公司員工人數情況如下表所示：項目項目 20202020 年年 6 6 月月 3030日日 2019 年年 12 月月 31日日

253、 2018 年年 12 月月 31日日 2017 年年 12 月月 31日日 員工人數（人）7 76363 775 721 725（二）員工專業結構（二）員工專業結構 截至 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日，公司員工的專業結構情況如下表所示：分類分類 人數（人）人數（人）占比占比 管理人員 6 66 6 8.658.65%研發人員 9 97 7 12.7112.71%生產人員 5 52020 68.15%68.15%銷售人員 8 80 0 10.48%10.48%合計合計 7 76363 100.00%100.00%（三）員工受教育程度（三）員工受教育程度 截至 20202

254、020 年年 6 6 月月 3030 日日，公司員工的受教育程度情況如下表所示：分類分類 人數人數 占比占比 碩士及以上 4141 5 5.37.37%本科 163163 21.3621.36%?？萍耙韵?559559 7 73.3.2626%合計合計 7 76363 100.00%100.00%江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84（四）發行人執行社會保障制度、住房制度改革情況（四）發行人執行社會保障制度、住房制度改革情況 公司實行勞動合同制，按照中華人民共和國勞動法和中華人民共和國勞動合同法等有關規定與員工簽訂勞動合同，員工根據勞動合同享受權利和承擔義務。公司已按照相關

255、規定為員工辦理了養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險等社會保險并繳納了住房公積金。根據發行人及其子公司所屬社會保障主管部門、住房公積金主管部門出具的相關證明，報告期內發行人及其子公司沒有因違反社會保險、住房公積金相關的法律法規而受到行政處罰的情形。1、發行人及其子公司繳納社會保險和住房公積金的具體情況、發行人及其子公司繳納社會保險和住房公積金的具體情況 報告期內，發行人及子公司繳納社會保險和住房公積金的具體情況如下：項目項目 繳納情況繳納情況 2 2020020 年年 6 6 月月 3 30 0日日 2019 年年 12 月月31 日日 2018 年年 12 月月31 日日 201

256、7 年年 12 月月31 日日 社保 已繳人數 7 75353 766 707 723 未繳納人數 1 10 0 9 14 2 公積金 已繳人數 7 74242 762 704 720 未繳納人數 2 21 1 13 17 5 員工人數 7 76363 775 721 725 2、發行人及其子公司員工總數與繳費人數差異的具體原因發行人及其子公司員工總數與繳費人數差異的具體原因 報告期內，發行人及其子公司員工總數與繳費人數差異的具體原因如下：時間時間 項目項目 原因原因 人數人數 20202020 年年 6 6 月月3030 日日 未繳納社保未繳納社保 退休返聘退休返聘 8 8 外籍員工外籍員工

257、 2 2 合計合計 1 10 0 未繳納公積金未繳納公積金 退休返聘退休返聘 8 8 外籍員工外籍員工 2 2 自愿不繳納自愿不繳納 1 11 1 合計合計 2 21 1 2019年12月31 日 未繳納社保 退休返聘 7 外籍員工 2 合計合計 9 未繳納公積金 退休返聘 8 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 時間時間 項目項目 原因原因 人數人數 外籍員工 2 自愿不繳納 3 合計合計 13 2018年12月31 日 未繳納社保 退休返聘 6 當月新入職人員 8 合計合計 14 未繳納公積金 退休返聘 6 當月新入職人員 8 自愿不繳納 3 合計合計 17 201

258、7年12月31 日 未繳納社保 退休返聘 2 合計合計 2 未繳納公積金 退休返聘 2 自愿不繳納 3 合計合計 5（五五）勞務勞務派遣用工的情況派遣用工的情況 報告期內，發行人勞務派遣用工的情況如下表所示：項目項目 2 2020020年年1 1-6 6月月 2019年度年度 2018年度年度 2017年度年度 員工總人數 7 76363 775 721 725 勞務派遣用工人數 0 0 1 9 2 用工總量 7 76363 776 730 727 勞務派遣用工人數占用工總量的比例-0.13%1.23%0.28%報告期內，發行人采用勞務派遣方式用工的崗位主要為物流工、改包工等，該類崗位對生產經

259、驗、技術的要求不高，大多屬于輔助性崗位，一般新入職員工經過入職培訓后便能迅速適應，具有可替代性，部分崗位根據發行人的生產周期安排具有一定的臨時性。為發行人提供勞務派遣服務的公司均具備經營勞務派遣業務的資質，發行人與勞務派遣公司簽訂了勞務派遣服務協議，就雙方的權利與義務、員工服務內容及收費標準、違約責任等事項進行了約定。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、公司一、公司主主營營業務業務、主要產品或服務的情況、主要產品或服務的情況（一）公司主營業務情況（一）公司主營業務情況 公司定位于以一流的親水性功能高分子產品和技術，服務水處理、制漿

260、造紙、礦物洗選、紡織印染和油氣開采等水基工業領域，為水基工業綠色發展和水生態保護創造核心價值。公司主要從事功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應用的研發、生產和銷售，同時針對集中區內企業提供能源外供。秉承“以綠色科技、護生命之源”的企業使命，公司立足客戶需求，致力于成為水基工業領域的首選合作伙伴。公司自成立以來一直專注于親水性功能高分子領域的技術創新和應用開發，已構建起較為完整的功能性單體親水性功能高分子應用產品應用技術服務的產業鏈。公司的技術成果和產品在工業綠色發展和水生態保護兩個方向與下游市場深度融合。在水處理領域，公司產品有助于減少下游行業的污水排放，提升污水排放標準，實施廢水資源化，

261、治理黑臭水體和河湖水環境，提升給水和循環水質量，實現水資源節約和水生態保護。在工業水過程領域，公司產品有助于客戶提升物質回收率和利用率，提升生產效率，節約能源與資源，實現資源循環利用。公司以打造民族品牌、實現進口替代為目標，經過持續的研發投入與攻關，所生產的產品在產品性能、應用技術等方面達到國際同行業企業的水平，并在制漿造紙化學品、PVDF 中空纖維膜等產品上與進口產品競爭。公司是全國功能高分子行業委員會理事長單位，中國環境保護產業協會理事單位，中國膜工業協會會員單位。公司在張家港和南通擁有三家生產工廠，工藝技術處于國內領先水平。公司多年來堅持自主創新，注重持續研發投入，在功能性單體制造、水溶

262、性高分子制造與應用、水處理膜制造、水處理膜應用、制氫等領域擁有多項核心技術，同時在多年的業務發展中培養了一批優秀的業務及技術人才，具有較強的競爭優勢。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87（二）公司的主要產品與服務（二）公司的主要產品與服務 公司產品和服務以親水性功能高分子為核心，按照產品類型可以分為功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應用和能源外供。公司構建了從關鍵原料到核心產品，再到應用技術服務的較為完整的產業鏈，有助于新產品與新技術研發的路徑通暢，從而形成較強的競爭力。功能性單體是制備親水性功能高分子的關鍵原料，公司生產的功能性單體包括丙烯酰胺類、烯丙基類、特種陽離

263、子類和制膜專用單體等四大類，具體品種有AM、DMDAAC、DMC、MAPTAC、DABZ、DMBZ、DMAPMA、DMAEMA、SACM 等十余種。其中丙烯酰胺類（主要為 AM）和烯丙基類（主要為 DMDAAC）是公司功能性單體的主要品種，報告期內丙烯酰胺類產品收入占功能性單體收入的比例分別為 40.72%、51.58%、62.14%和和 4 45.755.75%，烯丙基類產品收入占功能性單體收入的比例分別為 34.38%、27.80%、24.31%和和 3 34.464.46%。上述品種大多數用于生產水溶性高分子，少數品種用于生產親水性高分子分離膜。公司生產的功能性單體除滿足自用外，也對外銷

264、售，產品具有純度高、聚合活性高等特點。水溶性高分子屬于強親水性功能高分子，通過高分子骨架結構以及親水性官能團的組合可實現絮凝與混凝、增稠與減阻、分散與乳化、電荷鍵合與離子交換等作用。水溶性高分子應用于水處理、污泥處理、制漿造紙、礦物洗選、紡織印染和油氣開采等水基工業過程，可以發揮固液分離、礦泥分離、油水分離、電荷鍵合與離子交換、阻垢緩蝕、表面改性等重要作用，也具有提高水體在巖層或物料縫隙中的滲透力、驅替力與壓力傳導性等重要功效。其中主要的應用領域為水處理和制漿造紙，報告期內用于水處理領域的產品收入占水溶性高分子收入的比例分別為 48.78%、50.25%、47.78%和和 4 48.648.6

265、4%，用于制漿造紙領域的產品收入占水溶性高分子收入的比例分別為 50.66%、46.74%、48.54%和和 4 47.677.67%，對于礦物洗選、紡織印染、油氣開采等領域公司目前的收入規模和市場滲透率相對較低。公司生產的水溶性高分子產品品類較多，細分品種多達上百種，即便是同類產品，因離子度、分子量、產品形態等參數不同也會帶來性能的差異。根據用途的不同，公司生產的水溶性高分子產品主要分為水處理化學品和工業水過程化學品。水處理膜基于親水性高分子膜層孔徑大小和孔道表面電荷性能的差異，可以在水處理過程中發揮泥水分離、粒徑分離、鹽水分離、離子分離等功效。公司生江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注

266、冊稿）1-1-88 產的水處理膜產品是基于親水性高分子分離膜材料制成的膜元件/膜組件與膜設備，主要包括 PVDF 中空纖維超濾膜（UF）和 MBR 膜、基于聚酰胺材質的納濾膜（NF）和反滲透膜（RO）等產品種類。為了推廣應用水處理膜產品，同時也為了能夠更好地與下游應用市場進行深度融合，公司開展以膜法水處理技術為核心的水處理工程及運營服務，主要應用于市政和工業水處理領域，為客戶提供方案設計、膜系統集成、膜工程實施、水處理裝置或膜裝置運營及技術咨詢等專業服務。報告期內公司水處理膜及膜應用業務主要以運營服務及膜元件與膜設備銷售為主，運營服務收入占水處理膜及膜應用收入的比例分別為 46.60%、67.

267、98%、64.23%和和 6 64.214.21%，膜元件及膜設備銷售收入占水處理膜及膜應用收入的比例分別為 27.06%、28.97%、34.02%和和 3 34.454.45%。公司主要產品及服務具體如下：產品類型產品類型 主要產品或服務主要產品或服務 主要用途主要用途 功能性單體 AM、DMDAAC、DMC、MAPTAC、DABZ、DMBZ、DMAPMA、DMAEMA、SACM 等 公司所生產的大多數功能性單體品種用于生產水溶性高分子，少數品種用于生產親水性高分子分離膜 水溶性高 分子 基于水溶性高分子的水處理化學品，工業水過程化學品 水處理化學品主要應用于提高水處理過程中的固液分離、油

268、水分離效率，進而提高水體澄清度或污泥干度，或用于水系統的阻垢緩蝕，以保證水處理系統的水質穩定。工業水過程化學品主要應用于制漿造紙、礦物洗選、油氣開采、紡織印染等水密集性行業，提高固液分離、礦泥分離、油水分離、電荷鍵合、離子交換等過程效率，或提高水體滲透力、驅替力和傳導力，幫助客戶提升物質回收率、利用率和生產效率，節約能源與資源，實現資源循環利用 水處理膜及膜應用 基于親水性高分子分離膜材料的水處理膜產品，基于膜應用的水處理工程與運營服務 水處理膜產品主要應用于市政和工業水處理過程及水生態治理項目，通過精密膜過濾工藝，高效清除水體中雜質和污染物，提升出水水質，提高污染物生化處理效率。水處理膜應用

269、領域主要包括工業與市政污水提標改造、超低排放、中水回用與零排放、化工與制藥廢水深度資源化、水生態治理、自來水提標等工程與運營項目 能源外供 氫氣、蒸汽、電力 主要為飛翔化工集中區內企業提供工業生產過程中所需的氫氣、蒸汽、電力。公司主要產品及服務圖示如下：產品類型 圖示 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 產品類型 圖示 功能性單體 丙烯酰胺類 烯丙基類 特種陽離子類 制膜專用單體 水溶性高分子 聚丙烯酰胺類（固體）聚丙烯酰胺類（水溶液）聚丙烯酰胺類（乳液）聚丙烯酰胺類（水分散液）聚二甲基二烯丙基氯化銨類 聚羧酸類 聚胺類 水處理膜及膜應用 中空纖維簾式 MBR膜箱 中空

270、纖維柱式超濾膜堆設備 卷式納濾/反滲透膜元件 能源外供 天然氣制氫 熱電聯產（1）功能性單體 水溶性的功能性單體用于聚合生產水溶性高分子。質量越好、活性越高的功能性單體可生產的水溶性高分子指標范圍越寬、性能越好、應用領域越廣。除此之外，不同結構的功能性單體還能夠給高分子帶來不同的特殊功能，例如帶電荷江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 單體含量越高，形成的高分子電化學性能越優異，加入耐溫基團單體聚合，可以形成分子結構更加穩定、耐溫性能更好的高分子。公司擁有豐富的功能性單體品種，可以生產包括 AM、DMDAAC、DMC、MAPTAC、DABZ、DMBZ、DMAPMA、DMA

271、EMA、SACM 等十余種單體，其中 AM 和 DMDAAC 為主要品種。這些功能性單體中 AM 可提供較強的親水性，DMDAAC 可提供更高的電荷，MAPTAC、DMC 可提供更高的耐溫抗水解性能，DMBZ 和 DABZ 可為水溶性高分子提供耐溫抗鹽性，將這些單體進行配方組合可設計出具有不同功能和適用性的水溶性高分子。（2）水溶性高分子 水處理化學品 近年來隨著工業和城市生活用水量的激增，水環境污染日益嚴重，水質污染型缺水更加劇了水資源的短缺，提高用水效率和效益、治理水污染已成為目前亟需解決的重大問題。PAM 和 P-DMDAAC 等水溶性高分子在水處理中由于高分子量和電荷特性，容易與大多數

272、懸浮物吸附和纏繞，可大大提高絮凝沉降或過濾速度，加速固液分離，改善出水水質。公司水處理化學品主要為絮凝劑、混凝劑、油水分離劑、阻垢劑等。公司的絮凝劑產品涵蓋了極寬的分子量范圍和全范圍的離子度，可以適用于各種水質和泥質的特質，并滿足不同工藝和設備的要求。產品可應用于市政與工業污泥的濃縮和脫水、市政與工業原水和污水的沉降、澄清、過濾與氣浮、油水分離過程等。公司的混凝劑產品可以滿足各種水質和工藝的需求，主要用于自來水、工業原水、生活污水和工業廢水中細小雜質顆粒與大分子有機物的捕捉與絮聚，用于原水與污水沉降、澄清、過濾與氣浮，污泥的濃縮和脫水等工藝中。工業水過程化學品 公司生產的工業水過程化學品面向大

273、量以水作為載體的工業加工過程，即工業水過程，廣泛應用于制漿造紙、礦物洗選、油氣開采、紡織印染等領域，其中制漿造紙為主要的應用領域，對于礦物洗選、紡織印染、油氣開采等領域公司目前的收入規模和市場滲透率相對較低。該類產品有利于下游客戶提升生產效率，江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 降低生產過程中的能耗和物耗，幫助客戶實現物質產率最大化，在改善產品品質的同時能夠降低污染排放，減輕后續水處理環節的消耗和負荷，同時實現資源的循環利用。A.制漿造紙化學品 制漿造紙行業是公司工業水過程化學品的主要應用領域，具體產品包括基于水溶性高分子的助留助濾劑、陰離子垃圾固定劑、增強劑和施膠助劑

274、等。公司的助留助濾劑產品包括固體、液體等多種高分子產品，對于纖維和填料，以及紙機設備系統有廣泛的適用性，可應用于包裝紙、涂布紙、文化紙、新聞紙、特種紙等多種紙種。漿料中多種成分帶有陰電荷離子，加入陽離子型水溶性高分子可以中和漿料的陰電荷，并形成分子鏈架橋作用。助留助濾劑能夠提高漿料中細小組分、填料和施膠劑等的留著率，節約纖維、填料及化學品用量，減輕后續水處理負荷。公司的高分子量陽離子助留助濾劑與無機陰離子和高分子有機陰離子微粒一起組成雙元或多元的助留助濾體系，達到高保留、高灰份、高助濾和優良紙頁勻度之間的最佳綜合效果。相比于原生纖維，二次纖維具有纖維短、表面缺陷多等缺點，使得紙張強度低、抄造性

275、能差。公司的增強劑產品能幫助客戶提高二次纖維紙張的抗拉、耐破、耐折、環壓、撕裂等強度指標，提高紙頁品質。公司的施膠劑產品可用于漿內施膠、表面施膠及涂布加工，可以提高紙張的施膠度，節省施膠劑用量，改善紙張防水防潮性能。公司的制漿造紙化學品產品品類多、適應性廣、性能優異、水溶解性好、漿料分散性好，是公司主打產品系列之一。特別是經過多年的開發與積累，公司在二次纖維造紙方面形成了系列配套的產品與應用技術，建立了國內市場優勢地位。B.礦物洗選化學品 在煤炭生產和使用過程中，通過洗選加工可以提高煤質、分離雜物，同時降低環境污染、充分利用資源、提高運輸效率。公司的有機混凝劑可以替代聚合氯化鋁等傳統無機混凝劑

276、，大幅降低藥劑添加量，減低回用水的鹽含量，提高水循環次數，同時降低成本和勞動強度，提高綜合收益。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 在鐵礦、有色金屬礦等礦物洗選過程中，公司開發的礦物絮凝劑產品對于部分礦物可實現高效有用礦與脈石分離，在濃密池中可促進精礦物質的快速沉降與高效回收，提高回水的澄清度。C.紡織印染化學品 公司生產的無醛固色劑主要應用于棉紡織行業，該產品利用高陽電性的水溶性高分子與帶陰電性的棉織物纖維以及染料分子之間的吸附與結合，有效地將染料固著在纖維上，具有固色牢度高，織物顏色鮮艷度高，印染效果強等應用特點，同時降低廢水污染物負荷和染料消耗。D.油氣開采化學品

277、 公司的降濾失劑產品是一類專用水溶性高分子，應用于聚合物鉆井泥漿體系。濾失本質上是鉆井液水分的滲透流失，鉆井液滲入地層后會引起黏土膨脹垮塌，井壁不穩定，給鉆井工作帶來很大危害。降濾失劑在鉆井液中主要起到增稠、吸附、致密濾餅的作用，減少濾液的滲透，防止黏土水化膨脹。公司的減阻劑產品是一類聚丙烯酰胺共聚物的固體粉末或乳液，應用于水基壓裂液或酸化壓裂液中以降低壓裂液流動時的摩擦系數，從而降低壓力損耗，保證注水壓力能夠傳導到目標油氣層，實現油氣增產。公司的油水分離助劑應用于水驅采出液，包括三次采油采出液的處理，水溶性高分子可以對于含油水中的油分進行有效的捕集與聚并，促進油水兩相快速徹底分離。不僅減少原

278、油損失，更是保證了處理后水的澄清以便其循環使用，減少廢水排放。（3）水處理膜及膜應用 水處理膜產品是實現中水回用、零排放等工藝的關鍵手段。公司的水處理膜產品通過子公司富淼膜科技進行研發、生產和銷售，產品從最初的柱式超濾膜逐步拓展，現主要包括柱式超濾膜（UF）、簾式 MBR 膜、卷式納濾膜（NF）和反滲透膜（RO）等。公司超濾膜單次過濾后的水回收率可達到 90%以上，高選擇性納濾膜對于水中二價鹽截留率大于 98%，一價鹽截留率小于 30%，同時對水中分子量 200Da 以上的有機物也具有良好的截留分離性能。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 基于膜應用的水處理工程與運營服

279、務 公司的水處理工程與運營服務業務主要是基于膜法工藝技術，核心技術包括以 MBR 膜為核心的可生化污水的提標改造技術，以 NF 膜為核心的難生化工業廢水的處理達標技術，以 UF+NF+RO+ED 多膜組合應用的工業廢水資源化（零排放）技術，主要服務領域為工業與市政污水提標改造、超低排放項目、工業廢水中水回用與零排放項目、水生態治理項目、自來水提標項目等。（4）能源外供 公司建有熱電聯產裝置，在滿足自身生產所需的基礎上向索爾維、阿科瑪、北方天普等集中區內企業供應蒸汽和電力，用于其工業生產的能源。公司建有天然氣制氫車間，向集中區內企業索爾維和阿科瑪供應氫氣，用于其生產胺類表面活性劑和聚酰胺類高分子

280、材料的原料。同時氫氣還是一種具有發展潛力的新能源，公司加入了蘇州市發改委指導籌建的蘇州氫能產業創新聯盟。（三）公司主營業務收入構成情況（三）公司主營業務收入構成情況 報告期內，公司主營業務收入的構成情況如下：單位：萬元、%業務類別業務類別 2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 水溶性高分子 23,109.5723,109.57 45.2745.27 51,977.97 46.42 49,114.36 44.42 48,126.83 48.92 功

281、能性單體 1 16,898.856,898.85 3333.11.11 37,168.18 33.19 39,114.26 35.37 30,211.21 30.71 水處理膜及膜應用 3 3,102.80,102.80 6 6.08.08 5,490.19 4.90 4,146.32 3.75 3,667.71 3.73 能源外供 7 7,878.83,878.83 1515.44.44 17,244.94 15.40 18,098.40 16.37 16,262.96 16.53 其他 53.7153.71 0 0.11.11 103.30 0.09 106.53 0.10 114.15

282、0.12 合計合計 5 51,043.761,043.76 100100.00.00 111,984.58 100.00 110,579.88 100.00 98,382.86 100.00（四）公司主要經營模式（四）公司主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司采購部負責各類原輔料、儀器設備、能源等產品及貨物運輸等服務類物資的集中采購。采購根據計劃部門或需求部門提交的采購申請在合格供應商中進行詢比價并簽訂合同，物資采購流程見下圖：江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 對于新供應商或新物料，采購部需要對供應商資質、樣品品質等狀況進行收集和評估，必要時進行現場考察。評估合格

283、后進行試用，合格后提交供應商評審表進行供應商評審。審批通過后將其加入合格供方一覽表。目前公司主要采取市場化采購及戰略化采購相結合的模式。一方面，對于重要的原材料，公司與優質供應商建立了長期穩定的合作關系，簽訂長期的框架協議，按照約定的價格公式定價，既保證了穩定的供應，又能很好的控制成本。另一方面，采購部會及時關注原輔料價格波動，預測市場行情，在漲跌價時把控訂貨數量，盡可能地降低采購成本。2、生、生產模式產模式 公司的功能性單體和水溶性高分子采用月度計劃生產模式，在保證一定安全庫存的基礎上，根據客戶月度訂單情況安排生產。在客戶下訂單后，銷售部門向供應鏈部發送訂單計劃，由供應鏈部根據現有庫存情況制

284、定生產及采購計劃，采購部門進行原材料采購，生產部門組織生產及包裝，產成品經質量管理部門檢測確認合格后入庫，后續由訂單與商務部或國際業務事業部安排產成品出庫及配送。針對部分大客戶，公司通過定制化研發和生產，能夠為客戶提供滿足其個性化需求的特有產品。水處理膜產品的生產模式是常規產品的月度計劃生產模式與項目定制生產模式的結合。水處理膜的使用壽命一般為三到五年，根據現有膜裝置每年的損耗江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 更換需求以及小型膜系統項目需求，公司制定了膜產品元件或組件的常備庫存，在常備庫存基礎上進行定期的生產與補貨。對于大型工程項目的膜產品需求，公司按照項目合同與進展

285、，安排原料采購和組織生產，在保證及時供貨的同時將庫存占用資金降到最低。3、銷售模式、銷售模式 公司的銷售部門負責各自銷售領域內的市場調研與開發、產品銷售、客戶服務與維護等工作，對于客戶資料檔案及時進行收集整理和更新，對新增客戶在正式簽訂合同前將檔案整理歸檔供公司審核留存。公司銷售部門在每月 25 日前提供下個月的銷售計劃，供采購生產等部門合理安排，并做好后續跟蹤工作。銷售部門對市場各類競爭產品的價格信息進行分析判斷，在財務部核算的產品成本價基礎上制定銷售價格，并在市場價格及產品成本發生明顯變化時及時更新?；诮K端客戶的需求差異性，公司采用如下銷售模式：直銷銷售模式 直銷模式為公司的主要銷售模式

286、。對于大型終端客戶，公司采用“產品+技術服務”的服務型銷售模式，在銷售產品的基礎上為其提供藥劑篩選、現場指導等技術服務。特別對于現代化大型造紙客戶，其產品需求量大且紙機系統復雜，需要專業、全面、及時的深度技術支持，公司通過配套加藥設備并提供綜合性技術服務，以及及時響應客戶需求，增強客戶粘性，提高產品附加值。對于國內多數中小型終端客戶，公司采取“產品+遠程技術支持”的銷售模式，在銷售產品的基礎上提供有效的產品應用指導。在直銷模式下，由于制漿造紙行業部分企業實行零庫存和及時供貨的供應鏈管理模式，該種情況下公司采用寄售模式進行銷售，制漿造紙企業根據生產進度隨時取用之后與公司進行結算。截至本招股說明書

287、簽署日，公司通過寄售模式結算的客戶為山東世紀陽光紙業集團有限公司（包括山東世紀陽光紙業集團有限公司、昌樂新邁紙業有限公司、山東華邁紙業有限公司及山東科邁生物制漿有限公司），公司向其銷售的產品主要是工業水過程化學品和輔助藥劑。經銷銷售模式 針對國內部分地區及國外市場中小規模終端客戶，公司采用經銷銷售模式，江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 在經銷模式下公司與經銷商簽訂買斷式產品銷售合同，將產品銷售給經銷商，再由經銷商銷售給終端客戶。經銷模式下，公司與經銷商簽訂經銷協議并對銷售區域、產品品牌等進行管控，公司與經銷商建立了充分的信任及良好穩定的合作關系。公司的經銷商在相關區域

288、具有穩定的客戶渠道，建立了較為完善的區域銷售與服務網絡。在開拓各個區域市場過程中，通過經銷商銷售可以減少市場開拓成本，有助于加快市場拓展，提升產品市場占有率。以上述銷售模式為基礎，目前公司建立以事業部為主體的業務管理模式，各事業部作為業務板塊的利潤中心。公司構建了較為完善的銷售服務網絡，實現按應用領域、區域劃分的權責清晰、高效機動的組織架構，擁有經驗豐富的專業銷售與服務團隊。公司通過積極參加下游行業客戶的招投標、參與行業展覽會與交流會、開設線上店鋪、加強品牌宣傳、發展合作伙伴等方式，在鞏固原有市場的同時不斷拓展新市場與新客戶。公司各類產品的銷售定價原則為：在公司產品的生產成本的基礎上，綜合考慮

289、市場供求情況、具體客戶情況、包裝及運輸費用等因素，最終確定公司產品的銷售價格。公司水處理工程與運營服務的定價主要依據廢水的處理數量和難度，結合技術路線和處理成本確定水處理服務單價。水溶性高分子產品品類較多，銷售時會結合具體客戶情況及合同約定、具體產品類別的市場供求和產品性能定價，其中，公司與部分客戶簽訂了約定了一定期限內固定價格的長期協議，原材料價格變動難以有效地傳導至產品銷售價格。功能性單體產品是制備親水性功能高分子的關鍵原料，主要考慮原材料價格并同時結合市場供求情況等進行定價。4、研發模式、研發模式 公司執行總裁分管技術研發，設立技術委員會制定公司的技術發展戰略與發展規劃。設立了聚合物與單

290、體研發中心、膜材料與膜產品研發中心、膜應用工程技術中心以及分析測試中心。聚合物與單體研發中心以水溶性高分子、親水性功能高分子和功能性單體為研發方向，下設研發部和應用技術部兩大部門，兩部門下設有十個研發實驗室。膜材料與膜產品研發中心下設涂覆膜研發實驗室和中空纖維膜研發實驗室。膜應用工程技術中心以水處理膜應用為導向開展膜應用專項江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 技術開發、膜系統集成研究與設計服務。分析測試中心涵蓋了理化分析、材料測試、物質剖析、水質分析、應用樣品測試等研發輔助功能。公司各研發中心總監是所屬技術方向的研發總負責人，負責研發中心的全面管理，包括所屬技術方向的發

291、展規劃和發展戰略的制定和實施，研發制度與流程的制定和優化，研發課題的立項、審批、協調與結題管理，研發人員的招聘、組織、培養、考核、晉級與激勵管理，研究成果的評定、轉化、推廣與考核管理。公司研發中心的所有技術人員按照學術水平、研究成就和經驗積累評定與聘請為相應的職能崗位，從高級到低級包括：專家、高級工程師、工程師、助理工程師、實驗員等。公司主體研發工作和任務以課題或項目形式開展，根據研發項目的需要，聘任職能崗位匹配、開題準備合格、具備組織能力的高級技術人員擔綱項目負責人，并由項目負責人自主組建課題小組。項目負責人所在研發機構負責為項目的開展提供組織協調、資源支持和流程管理。公司所有重大研發項目立

292、項時均需要經過可行性研究和嚴格的審批，保證研發項目的設定符合公司的發展戰略，符合公司的技術方向，符合市場和客戶的現實需求或潛在需求，符合國家產業政策的鼓勵方向。公司執行總裁會同技術委員會根據公司戰略發展需要，組織定期對公司各研發中心的技術狀況、管理狀況、人員狀況進行全方位評估分析，提出改進與完善意見，以保證公司研發能力能夠滿足公司中長期發展的需求。公司為了研發工作的高效、可控和可預期的開展，保證研發各部門以及與公司相關部門之間的良好有序的溝通與協同，制定與完善了各項管理制度和流程體系，包括設計與開發控制程序，研發人員彈性工作制管理規定，研發部門的職責與權限，研發項目長期獎勵制度等。公司堅持“自

293、主研發為主導、外部協作為支持”的整體研發策略，在大力構建與強化自主研發能力的同時，積極推動外部合作，特別是“產學研”合作。公司與浙江大學、華東理工大學、南京理工大學、北京化工大學、中國石油大學（華東）、南京工業大學、東華大學等高校建立了合作研發關系，并簽訂多項技術開發合同。公司所開展的產學研合作課題涵蓋了先導型技術研究、關鍵性基礎研究等前瞻性課題及工業化研發課題。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98（五）公司設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況（五）公司設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 公司自成立以來一直專注于以親水性功能高分子

294、為核心，服務水基工業領域，圍繞工業綠色發展和水生態保護為下游客戶提供專業產品與服務，公司主營業務、主要經營模式均未發生重大變化。公司主要產品和定位的演變情況如下：1、公司成立至、公司成立至 2015 年年 這一時期，公司不斷開發和拓展功能性單體和以各類水處理化學品、工業水過程化學品為主的水溶性高分子的研發、生產和銷售業務。2012 年，公司通過控股南通博億，向上游產業鏈延伸，保障核心單體丙烯酰胺的自主供應。這一時期，公司不斷加強自主研發及創新，形成了功能性單體制造、水溶性高分子制造與應用等一系列核心技術，不斷提升產品品質。2、2016 年至今年至今 在政府倡導綠色低碳的發展理念背景下，基于客戶

295、需求、自身資源能力和業務協同性，2015 年公司提出了新的發展戰略，以已有功能性單體和水溶性高分子業務為依托，拓展布局進入以親水性高分子膜材料為基礎的水處理膜領域。2016 年以來，公司設立富淼膜科技、聚微環保、金渠環保等子公司，逐步拓展水處理膜產品的研發、生產和銷售，開拓膜法水處理工程與運營業務，同時保持水處理及工業水過程專用化學品等優勢產品的穩步發展。（六）主要產品和服務的生產工藝或業務流程（六）主要產品和服務的生產工藝或業務流程 1、主要功能性單體的生產工藝流程、主要功能性單體的生產工藝流程（1）丙烯酰胺 流程說明：對菌種進行發酵制備生物催化劑；將丙烯腈和水加入反應釜中，在生物催化劑的作

296、用下，常壓反應生成 30%丙烯酰胺水溶液粗品，經超濾、離子交換后進一步濃縮，分別得到 40%、50%丙烯酰胺水溶液成品。生產過程中產生水合水合 產品產品 純化濃縮純化濃縮 發酵培養發酵培養 丙烯腈丙烯腈 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 廢水收集后經集中處理，達標后排放。（2）二甲基二烯丙基氯化銨（DMDAAC）流程說明：將氯丙烯、二甲胺溶液、氫氧化鈉溶液和循環母液按一定比例和順序加入到反應釜內進行單體合成，經過取代反應和加成反應后得到粗產品，粗產品抽提提純后再對物料進行濃縮調制，濃縮完的物料用離心機過濾脫鹽。脫鹽后的母液經活性炭脫色和壓濾后得到二甲基二烯丙基氯化銨產

297、品。2、主要水溶性、主要水溶性高分子高分子的生產工藝流程的生產工藝流程 流程說明：將功能性單體原料（AM、DMDAAC、DMC、DAC、AA 等的一種或多種）、去離子水和其他輔助劑加入配料釜中，充分混合并配制成聚合液，將聚合液轉移到聚合釜或聚合帶上，控制聚合液在一定溫度范圍內后，加入引發劑通氮氣除氧，待聚合液中氧含量滿足指標后，引發聚合得到聚合物，聚合物經過后處理加工后得到產品，出料包裝，得到最終成品。3、水處理膜產品的生產工藝流程、水處理膜產品的生產工藝流程（1）PVDF 中空纖維柱式膜組件與內襯增強型 PVDF 中空纖維簾式膜組件生產工藝流程圖 流程說明：將各種原料投入溶料罐，先后進行溶解

298、與脫泡工序，然后輸送至噴絲板，同時芯液或內襯管輸送至噴絲板，從噴絲板擠出形成膜絲。把中空纖維均質膜絲用塑料網包成膜絲束，并裝入經過打磨后的柱式膜殼中，注入環氧樹脂備料備料 合成合成 氫氧化鈉氫氧化鈉 調制脫鹽調制脫鹽 提純提純 產品產品 引發劑引發劑 單體制備單體制備 聚合聚合 產品產品 后處理后處理 澆注澆注 產品產品 膠黏劑膠黏劑 備料備料 紡絲紡絲 裝填裝填 膜殼、輔材膜殼、輔材 芯液芯液/內襯管內襯管 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 膠，將形成的膜組件切割平整后，包裝入庫制成中空纖維膜柱式膜組件。將內襯增強型中空纖維膜絲垂直簾式懸掛，用環氧樹脂澆注膜管，膜

299、組件切割平整后包裝入庫制成中空纖維簾式膜組件。（2）聚酰胺納濾/反滲透卷式膜元件生產工藝流程圖 流程說明：將各種原料投入溶料罐攪拌脫泡后形成鑄膜液，鑄膜液均勻地涂覆在無紡布表面形成底膜，底膜先后經過水相和油相浸涂，再經過烘箱對膜進行熱處理，收卷獲得納濾或反滲透膜片產品。將膜片卷在塑料管材上，經封粘后切割到要求的長度，制得納濾/反滲透卷式膜元件。4、天然氣制氫工藝流程、天然氣制氫工藝流程 流程說明：天然氣由裝置外進入原料氣緩沖罐，經壓縮機壓縮后進入加氫脫硫工序，經過精制脫硫后按一定的水碳比與 3.5MPa 水蒸汽混合，經轉化爐對流段予熱后，進入轉化爐催化轉化，反應生成氫氣、二氧化碳和少量一氧化碳

300、和甲烷。高溫轉化氣經轉化氣蒸汽發生器換熱，降至一定溫度進入中溫變換部分，在催化劑的作用下一氧化碳變換生成二氧化碳，將一氧化碳含量降至 3%左右。中變氣經熱交換回收大部分余熱后進入脫碳工序，脫除二氧化碳后，進入 PSA 工序。在多種吸附劑的依次選擇吸附下，一次性除去氫以外的幾乎所有雜質，獲得純度大于 99.99的產品氫氣，經壓力調節系統穩壓后送出裝置。備料備料 刮涂刮涂 浸涂浸涂 無紡布無紡布布布 洗滌烘干洗滌烘干 裁剪，卷制裁剪，卷制 其他輔材其他輔材 其他輔材其他輔材 產品產品 天然氣天然氣 壓縮壓縮 加氫脫硫加氫脫硫 水汽催化轉化水汽催化轉化 解析尾氣解析尾氣 煙道氣廢熱回收煙道氣廢熱回收

301、 CO2吸收吸收 CO2、H2O 外排外排 中變廢熱回收中變廢熱回收 PSA 吸附吸附 氫氣成品氫氣成品 壓縮外供壓縮外供 解析與再生解析與再生 CO2壓縮或外排壓縮或外排 制膜專用制膜專用單體單體 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 5、熱電聯產工藝流程、熱電聯產工藝流程 流程說明：原煤經皮帶輸送振動篩篩選、碎煤機粉碎、電子皮帶秤計量后，進入各爐的原煤倉，由爐前給煤裝置送入鍋爐爐膛；原水經凈化、脫鹽處理后送入鍋爐；鍋爐產生的高溫高壓蒸汽驅動汽輪發電機組所發電力經 10KV 母線分別向集中區內各公司供出。主蒸汽通過汽輪機組作功后分別送入分汽包，再由分汽包送入高加、除氧

302、器和供熱管網供各公司使用。（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、公司環保管理制度、公司環保管理制度 在遵照國家環保法律法規的基礎上，公司制定了廢氣污染治理控制程序、水污染防治控制程序、廢棄物管理控制程序、噪聲污染控制程序、新、改、擴建項目管理程序、環境因素識別、評價程序、監測和測量管理程序等一系列環保制度文件。同時公司設立 EHS 部負責環境保護的統籌管理，協調生產、項目等各部門嚴格執行并落實上述內部環保制度。2、污染物排放及治理措施、污染物排放及治理措施 公司生產過程中涉及的主要污染物及其治理情況如下：（

303、1）富淼科技 廢氣 公司生產過程中產生的廢氣主要為工藝廢氣（顆粒物和有機廢氣）、鍋爐廢氣、制氫廢氣等。生產車間、罐區、污水處理站、危廢倉庫等區域產生的不含氯廢氣經過收集、堿洗、水洗等處理后由引風機經長距離鋼管道輸送，通過除霧處理送入公司自有熱電廠已建鍋爐焚燒后達標排放。含氯廢氣由引風機經長距離管原煤原煤 鍋爐鍋爐 汽輪發電組汽輪發電組 水處理水處理 蒸汽蒸汽 電能電能 主蒸汽爐主蒸汽爐 原水原水 除除鹽鹽水水 江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 道輸送、除霧后，送入液氮深冷系統，冷凝液回收，不凝氣達標排放。生產過程中產生的顆粒物廢氣，采用旋風分離器+沉降室處理工藝，處

304、理達標后排放。公司對循環流化床鍋爐進行了超低排放的改造，改造后鍋爐排放的二氧化硫、氮氧化物、煙塵濃度達到排放標準。制氫生產過程產生的廢氣主要為轉化爐燃料廢氣，燃料為天然氣，燃燒尾氣經排氣筒排放。公司的尾氣排放口均安裝在線監測儀器，生產部門每天對廢氣排放、吸收情況進行檢測和測量，EHS 部負責不定期對廢氣治理設施吸收情況進行監測。廢水 公司對雨水和污水按照雨污分流的原則進行管理。公司建設了雨水收集池和應急水收集池。初期雨水（15 分鐘）進入初期雨水收集池，全部通過泵打入污水處理站進行處理，后期雨水進入雨水收集池，合格雨水通過泵和管道強制排入當地政府指定河流系統，并安裝在線監測系統，不合格雨水打入

305、污水處理站。公司應急情況產生的污水全部進入應急水收集池，分析測試后打入污水處理站。公司生產經營過程中產生的廢水主要來自于工藝廢水、環保設施廢水、公輔工程廢水和生活污水。公司各車間，辦公場所等均設置污水收集池，通過泵和管道送入污水處理站相應的收集池、調節池，經過二級生化處理、中水回用和零排放處理系統，處理合格的水用于鍋爐補給水，生產過程工藝用水等全部回用，不外排。固體廢棄物 在生產經營過程中，公司產生的固體廢棄物包括危險廢棄物、建筑垃圾、污泥、鋼材邊角料、一般廢包裝物、廢棄玻璃制品、生活及辦公垃圾等。公司制定和建立了固廢防治責任制度、危險廢物管理計劃、申報登記制度等，廠內固廢分類收集、分區儲存、

306、定期處理，廢棄物產生部門負責將產生的廢棄物進行收集，分類存放，每日由專人送至固廢倉庫分類存放并辦理相關轉運記錄。公司建有危廢倉庫，用于集中收集和存放危險廢棄物。公司每年選擇有資質的處置單位和運輸商簽訂危廢處置和運輸協議，當危廢儲存達到一定數量后，及時運送至危險廢物處置單位進行處置。公司嚴格按照相關要求填寫“五聯單”，加強運輸過程中的安全管理和污染防治，跟蹤處置單位處理情況。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 噪聲 公司的噪聲主要來自生產設備的運行，所有設備均按照工業設備安裝的有關規范安裝，采取減振隔聲措施，且大多數噪聲源設置在室內。另外在廠區設置綠化帶，以降低噪聲對環

307、境的影響，使廠界噪聲達到工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB123482008）3 類標準。（2）南通博億 南通博億主要從事丙烯酰胺的生產及銷售，產品的生產過程中的主要污染物包括廢氣、廢水、固體廢棄物及噪聲。廢氣主要是丙烯腈工藝廢氣，主要通過“氮封+冷凝”回收處理。廢水主要為生產工藝廢水、設備和地面沖洗廢水、生活污水和初期雨水等。其中丙烯酰胺粗品過濾廢水含菌體等污染物的含量較高，首先經“斜板沉淀+砂濾+活性炭過濾”預處理降低廢水的生物毒性；再與其他廢水混合后經“IAS+MBR”工藝處理，達接管標準后納入園區污水管網送園區污水處理站處理后對外排放。固體廢棄物主要包括水處理污泥、廢活性炭、原料包裝袋

308、（桶）、生活垃圾等，其中水處理污泥、廢活性炭由公司委托有資質的單位進行處置；原料包裝袋（桶）由廠家回收；生活垃圾由環衛清運。噪聲污染主要來源于各類泵、空壓機、冷凍機、離心機、涼水塔等設備運行，主要通過消音器、基礎固定、減震墊、隔聲罩、廠房隔聲等措施降噪。（3）富淼膜科技 富淼膜科技主要從事膜產品和膜設備的研發、生產與銷售，產品的生產過程中的主要污染物包括廢氣、廢水、固體廢棄物及噪聲。廢氣主要是原料配制工藝過程中溶劑揮發產生的有組織排放廢氣，集中收集后通過水噴淋+除霧+活性炭吸附處理。膜材料生產過程中會產生凝膠廢水和后處理漂洗水，膜組件及配套膜設備生產過程中會產生沖洗和檢測廢水，辦公及生活區會產

309、生少量的生活污水。以上污水經預處理后，全部通過污水排放總管排入江蘇富淼科技股份有限公司污水處理站集中處理。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 固體廢棄物主要包括危險廢物和一般固廢兩類，膠水廢料、廢包裝包裝材料、污泥等危險廢物，均交由有相應資質的單位進行處理處置。產水布、進水網、膜邊角料及廢膜、廢塑料、廢端頭、廢鋼材等一般固廢，收集后送廠外機構處理。噪聲污染主要來源于膜配套設備組裝過程中使用切割機、電焊機、叉車、鋸床等產生的設備噪聲，主要通過消音器、基礎固定、減震墊、隔聲罩、廠房隔聲等措施降噪。（4）其他子公司 聚微環保主要從事以膜分離為核心的水處理與工業分離領域的技術

310、開發、系統集成、裝備制造，基本不涉及污染物的排放。金渠環保主要從事以 MBR、深度吸附等為核心的廢水深度處理工程與運營，基本不涉及污染物的排放。鹽城富淼主要基于富淼科技的現有產品和服務結構，從事鹽城地區產品銷售及服務，基本不涉及污染物的排放。豐陽水務主要基于富淼科技水處理方面的產品與經驗，從事水處理環保工程與運營，基本不涉及污染物的排放。3、環保支出情況、環保支出情況 報告期內，公司及其子公司環保支出具體情況如下：項目項目 2 2020020年年1 1-6 6月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 環保支出（萬元）904904.3434 2,316.94 2,728.

311、62 1,086.02 4、環保處罰情況、環保處罰情況 報告期內，發行人及其子公司環保處罰情況詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性/五、報告期內發行人違法違規情況/（一）2017 年，發行人被張家港市鳳凰鎮人民政府處罰事項”。除此之外，報告期內發行人及其子公司未發生重大環境污染事故，不存在因環境保護違法行為而受到有關部門行政處罰的情形。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105（八）公司各版塊業務的發展前景及成長性（八）公司各版塊業務的發展前景及成長性 1、化學品領域、化學品領域 在化學品領域，公司功能性單體產品種類豐富，是制備親水性功能高分子的關鍵原料，產品具有純度高

312、、聚合活性高等特點。公司水溶性高分子產品主要的應用領域為水處理和制漿造紙，可以發揮固液分離、礦泥分離、油水分離、電荷鍵合與離子交換、阻垢緩蝕、表面改性等重要作用。報告期內公司功能性單體的銷售收入分別為 30,211.21 萬元、39,114.26 萬元、37,168.18 萬元和和 16,898.8516,898.85 萬萬元元，水溶性高分子的銷售收入分別為 48,126.83 萬元、49,114.36 萬元、51,977.97萬元和和 23,109.5723,109.57 萬元萬元，整體呈上升趨勢。公司水溶性高分子、功能性單體由張家港工廠、南通工廠進行生產，報告期內張家港工廠的產能利用率分別

313、為 78.73%、77.89%、80.48%和和 7 79.979.97%，南通工廠的產能利用率分別為 52.87%、61.47%、77.95%和和 7 73.023.02%，產能利用率整體呈上升趨勢。報告期初南通博億產能利用率較低主要因前期試生產所致，隨著產量、銷量的增加和生產經驗積累產能得到逐步釋放。公司產品下游需求空間廣闊，以在水溶性高分子收入占比在 70%左右的聚丙烯酰胺系列產品為例，根據 Mordor Intelligence 的統計數據，2018 年聚丙烯酰胺全球需求量 172.91 萬噸，預計 2024 年將達到 236.45 萬噸，預計 2019-2024 年年均復合增長率為

314、5.37%。中國聚丙烯酰胺市場受益于工業的持續快速發展和產業結構的轉型升級，以及日益嚴苛的環境治理，2018年聚丙烯酰胺需求量達到68.23萬噸，預計2024年將達到97.20萬噸，2019-2024年年均復合增長率將達到6.13%。根據 Grand View Research 的統計數據，2018 年全球水處理化學品市場規模為286.71 億美元，預計 2022 年市場規模預計達到 347.50 億美元，2016-2022 年年均復合增長率為 4.90%；其中 2018 年全球水處理凝聚劑及絮凝劑市場規模為60.54 億美元，預計 2022 年市場規模達到 72.94 億美元，2016-20

315、22 年全球水處理凝聚劑及絮凝劑年均復合增長率為 4.75%。近年來在產業結構調整和產業升級等因素的驅動下，國家陸續出臺了一系列產業政策大力推進精細化工及下游行業發展，隨著制漿造紙、礦物洗選、紡織印染、油氣開采等領域工業綠色化要求的提升，將有效促進公司水溶性高分子產品的需求提升和收入增長，發展前景較好。江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 2、水處理膜及膜應用領域、水處理膜及膜應用領域 在水處理膜及膜應用領域，公司為水處理工業客戶提供 MBR 膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜等水處理膜產品以及基于膜應用的水處理工程與運營服務。公司水處理膜及膜應用業務發展歷程較短，尚處于市場

316、開拓階段，報告期內的銷售收入分別為 3,667.71 萬元、4,146.32 萬元、5,490.19 萬元和和 3,13,102.8002.80 萬元萬元，借助功能性單體和高分子合成技術方面的深厚積累，以及在水基工業的服務經驗和龐大客戶群體，在水處理膜材料制備與膜產品制造、膜系統集成與應用技術等方面快速形成了新的核心技術，實現了業務的拓展與增長。根據中國膜工業協會的統計數據，2018 年，中國膜產業市場規模達到 2,438 億元,預計 2022 年將達到 3,610億元。膜技術在水處理中的應用范圍相當廣泛，既可用于給水處理也可用于廢水處理，在某些特殊行業的水處理中也有涉足，對于城市市政污水處理

317、、工業廢水處理、村鎮污水處理等領域具有廣闊的應用空間。（1）城市市政污水存量項目提標改造市場規模較大 膜法水處理技術與傳統沉淀技術、活性污泥技術等相比具有出水水質好、工藝簡單、占地面積小、污泥產量少等優點，在市政污水的提標改造過程中具有廣闊的市場空間?，F階段我國城市市政污水處理在追求處理能力的同時，逐漸對出水標準提出更高要求。2002 年 12 月，國家發布城鎮污水處理廠污染物排放標準（GB18918-2002），提出一級 A 標準是城鎮污水處理廠出水作為回用水的基本要求，此后，全國各地區開始逐步推進落實污水排放一級 A 標準。然而，根據國家生態環境部 2020 年 4 月公示的 全國污水集中

318、處理設施清單（第一批），以福建省和甘肅省為例，尚未達到一級A標準的污水處理廠203座，占比60.24%；設計污水處理量 346.64 萬噸/日，占比 38.43%。在現階段我國市政污水處理出水標準逐步提高至一級 A 或更高標準的過程中，水處理膜業務在市政存量污水處理廠提標改造方面具有廣闊的市場空間和應用前景。（2）工業廢水處理市場空間廣闊 據前瞻產業研究院預測，至 2022 年，國內工業廢水排放量仍然高達 171 億噸，工業廢水處理任務依然嚴峻。工業廢水中所含污染物比較多，包括重金屬污江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 染物、有機污染物、富營養化物質、油類污染物、好氧

319、污染物、放射性污染物以及生物性污染物等。膜技術對工業廢水處理能夠從源頭上解決工業廢水對環境造成的危害，膜技術可以回收工業廢水中的化學藥劑、生產階段所損失的原料，同時也能將廢水循環利用，顯著地降低生產成本，應用前景廣闊。（3）村鎮污水處理市場增量空間廣闊 現階段我國鄉鎮地區污水處理設施不完善，基礎設施不足，使得鄉鎮污水處理率總體偏低。隨著黨中央、中央人民政府 鄉村振興戰略規劃（2018-2022 年）發布、實施，鄉村振興、全面小康已成為中國未來十年、二十年的發展主線。隨著美麗鄉村的建設，村鎮一級對污水治理的需求正快速提升，移動式污水處理站、集裝箱式一體機處理、智能可移動膜生物反應器等技術可解決農

320、村污水排放分散、難以集中等難題，可以有效降低污水處理成本，減輕地區環境治理負擔。根據國家住建部統計數據，2018 年全國建制鎮的污水處理率為 53.18%，污水處理廠集中處理率僅為 42.97%，對生活污水進行處理的建制鎮數量占總數的 53.17%；鄉的污水處理率為 18.75%，污水處理廠集中處理率為 11.12%，對生活污水進行處理的鄉數量占總數的 30.53%；鎮鄉級特殊區域的污水處理率為 51.35%，污水處理廠集中處理率為 45.45%，對生活污水進行處理的鎮鄉級特殊區域數量占總數的 45.09%；國家財政部和國家生態環境部聯合發布的全國農村環境綜合整治“十三五”規劃要求經過整治的村

321、莊污水處理率超過 60%，村鎮（含鄉）污水處理市場增量空間廣闊。綜上所述，公司水處理膜及膜應用業務的發展具有較好的前景。3、能源外供領域、能源外供領域 報告期內公司能源外供收入分別為 16,262.96 萬元、18,098.40 萬元、17,244.94萬元和和 7,87,878.8378.83 萬元萬元，其中包括氫氣和熱電銷售，氫氣銷售業務為公司結合發展戰略及客戶需求，利用公司在化學品生產方面的積累，生產和銷售氫氣這一基礎化學品。公司熱電銷售業務是在保障公司生產所需的蒸汽、電力供應之外，為公司周邊企業供應蒸汽、電力等生產所需的能源，能源供應與公司功能性單體、水溶性高分子、水處理膜產品的生產密

322、切相關，就公司的化學品生產而言，蒸汽、電力用于化學反應物的反應、溶解、熔化、提濃、干燥等主要生產環節中，為產江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 品生產提供重要保障。公司能源外供收入隨周邊企業的生產需求有所波動，整體較為穩定。二、公司所處行業的基本情況二、公司所處行業的基本情況 報告期內，公司主要從事功能性單體、水溶性高分子（主要包括水處理化學品、工業水過程化學品）、水處理膜及膜應用的研發、生產和銷售。其中功能性單體主要用于水溶性高分子的生產，公司的水處理化學品、水處理膜及膜應用主要應用于市政污水處理、工業廢水處理、水生態治理、循環水等，屬于環保行業的水處理領域。公司工

323、業水過程化學品可以降低用戶生產過程中的能耗和物耗，提高物質收率，降低污染排放，改善產品品質，助力資源循環利用，實現綠色可持續發展。從公司主要產品的應用領域劃分，根據中國證監會 上市公司行業分類指引（2012 年修訂），隸屬于“生態保護和環境治理業（N77）”。同時公司的主要產品中功能性單體、水溶性高分子生產屬于精細化工領域，根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），隸屬于“化學原料和化學制品制造業（C26）”。（一）行業主管部門、監管體制、主要法律法規政策及影響（一）行業主管部門、監管體制、主要法律法規政策及影響 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制（1）水處理行業

324、主管部門 我國水處理行業主要依據國務院各部門的職能分工和相關環保法規的規定，采取分級、分部門的管理體制，由中央、省、自治區、直轄市和縣、鎮三級分設行政主管部門，并與行業協會自律管理相結合。生態環境部及其派出機構對全國環境保護工作實施統一監督管理，負責建立健全環境保護基本制度，擬定并組織實施生態環境政策、規劃和標準，統一負責生態環境檢測和執法工作。水利部負責保障水資源的合理開發利用，擬定水利戰略規劃和政策，組織擬定水資源保護規劃，審定水域納污能力，以及提出限制排污總量的意見等。住建部會同有關部門擬訂建筑節能的政策、規劃并監督實施，推進城鎮減排，指導城市規劃區內地下水的開發利用與保護等。江蘇富淼科

325、技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 中國環保產業協會是環保產業的自律性組織，參與制定國家環境保護產業發展規劃及有關政策、技術標準，開展環保產業發展戰略的研究，組織行業內企業開展交流與合作。公司是中國環保產業協會理事單位。中國膜工業協會是膜行業的自律性組織，參與膜行業各類標準制訂、修訂，加強行業統計工作，組織行業內企業開展交流與合作等。公司是中國膜工業協會會員單位。（2）精細化工行業主管部門 功能性單體和水溶性高分子的生產制造屬于精細化工的范疇，是充分競爭的行業。本行業的管理體制由政府職能部門引導調控與行業協會自律管理構成。國家發改委主要承擔行業宏觀管理職能，主要負責研究擬定產業

326、發展戰略、方針政策和總體規劃，擬定行業技術標準。國家工業和信息化部負責擬訂、并組織實施工業行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行。中國石油和化學工業協會承擔行業引導和服務職能。中國化工學會精細化工等專業委員會、全國功能高分子行業委員會承擔著行業發展戰略研究、技術指導、信息發布等職能。公司是全國功能高分子行業委員會理事長單位。2、行業主要法律法規政策及影響、行業主要法律法規政策及影響（1）化工產業的主要法律法規政策及影響 序號序號 發布時間發布時間 法律法規法律法規/產業政策產業政策 頒布機構頒布機構 主要內容主要內容 1 2020 年 4 月 中華人民共和國固體廢物污染環境防治法（20

327、20 年修訂）全國人大常委會 國家推行綠色發展方式，促進清潔生產和循環經濟發展。固體廢物污染環境防治堅持減量化、資源化和無害化的原則。任何單位和個人都應當采取措施，減少固體廢物的產生量，促進固體廢物的綜合利用，降低固體廢物的危害性。產生、收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位和個人，應當采取措施，防止或者減少固體廢物對環境的污染，對所造成的環境污染依法承擔責任 2 2020 年 4 月 關于印發的通知（蘇化治辦202018 號）江蘇省化工產業安全環保整治提升領導小組辦公室 對已經形成清晰完備產業鏈的園區，原則上保留實施整治。對其它園區，從產業規劃發展、產業鏈情況、項目管理、安全管理、環保管

328、理、基礎設施建設、信息化等方面，逐一開展評估，對地方政府確定的“一園一策”處置意見進行論證，工作組提出整治提升的處置意見，報省化工整治提升領導小組審定后執行?！耙黄笠徊摺痹u估論證。對工業企業資源節約利江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 序號序號 發布時間發布時間 法律法規法律法規/產業政策產業政策 頒布機構頒布機構 主要內容主要內容 用綜合評價 D 類的企業，堅持“切一刀”全部納入關閉退出。對其它 2,610 家化工生產企業（不包括 2019 年已關閉和 2020 年確定關閉的企業），從產品結構、產業政策、工藝裝備技術、本質安全、環保管理等方面，逐一開展評估，對地方政

329、府確定的“一企一策”處置意見進行論證，工作組提出整治提升的處置意見，報省化工整治提升領導小組審定后執行 3 2020 年 2 月 關于全面加強危險化學品安全生產工作的意見 中共中央辦公廳、國務院辦公廳 全面加強危險化學品安全生產工作，有力防范化解系統性安全風險，堅決遏制重特大事故發生，有效維護人民群眾生命財產安全。深入開展安全風險排查，結合實際細化排查標準，對危險化學品企業、化工園區或化工集中區，組織實施精準化安全風險排查評估，分類建立完善安全風險數據庫和信息管理系統 4 2019 年 10 月 產業結構調整指導目錄（2019 年本）國家發改委 鼓勵類“十一、石化化工”，其中“12、改性型、水

330、基型膠粘劑和新型熱熔膠，環保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環保催化劑和助劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發與生產”5 2019 年 4 月 江蘇省化工產業安全環保整治提升方案 江蘇省人民政府 提高產業準入門檻。從安全、環保、技術、投資和用地等方面嚴格準入門檻，高標準發展市場前景好、工藝技術水平高、安全環保先進、產業帶動力強的化工項目。嚴格落實企業主體責任。企業必須嚴格履行安全生產和環境保護法定責任，落實全員安全生產責任制；建立完善安全生產規章制度、工藝操作規程、設備管理制度、變更管理制度、特種作業管理制度、服務外包管

331、理制度等 6 2017 年 12 月 新材料關鍵技術產業化實施方案 國家發改委 緊密圍繞國民經濟社會發展重大需求，按照自主創新、突破重點的思路，開展市場潛力大、附加價值高的重點新材料關鍵技術產業化，提升新材料產業發展水平。重點發展功能性膜材料、紙基新材料、高端產業用紡織材料、高端專用化學品等產品 7 2016 年 12 月“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 國務院 大力推廣應用離子交換樹脂、生物濾料及填料、高效活性炭、循環冷卻水處理藥劑、殺菌滅藻劑、水處理消毒劑、固體廢棄物處理固化劑和穩定劑等環保材料和環保藥劑 8 2016 年 11 月 關于組織開展綠色制造系統集成工作的通知 財政部、工業

332、和信息化部 2016-2018 年，圍繞中國制造 2025 戰略部署，重點解決機械、電子、食品、紡織、化工、家電等行業綠色設計能力不強、工藝流程綠色化覆蓋度不高、上下游協作不充分等問題，支持企業組成聯合體實施覆蓋全部工藝流程和供需環節系統集成改造 9 2016 年 10 月 石化和化學工業發展規劃（2016-2020 年）工業和信息化部“十三五”末，萬元 GDP 用水量下降 23%，萬元 GDP 能源消耗、二氧化碳排放降低 18%，化學需氧量、氨氮排放總量減少 10%，二氧化硫、江蘇富淼科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 序號序號 發布時間發布時間 法律法規法律法規/產業政策

333、產業政策 頒布機構頒布機構 主要內容主要內容 氮氧化物排放總量減少 15%，重點行業揮發性有機物排放量削減 30%以上。鼓勵骨干企業通過投資、并購、重組等方式獲得化工新材料和高端專用化學品生產技術，強化技術消化，促進國內產業升級 10 2016 年 8 月 關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見 國務院 牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，推進供給側結構性改革，積極開拓市場，堅持創新驅動，改善發展環境，著力去產能、降消耗、減排放，補短板、調布局、促安全，推動石化產業提質增效、轉型升級和健康發展 11 2016 年 7 月 江蘇省安全生產條例 江蘇省人大常委會 生產經營單位是安全生產的責任主體，必須遵守本條例和有關安全生產法律、法規，加強安全生產管理，建立健全安全生產責任制和安全生產規章制度，加大安全生產投入，改善安全生產條件，推進安全生產標準化建設，落實安全生產保障措施，提高