廣東好順歐迪斯科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf

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1、廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 Guangdong HaoShun ODIS Technology Co.,Ltd.（肇慶高新區迎賓大道 12A 號）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）深圳市福田區福田街道福華一路深圳市福田區福田街道福華一路 111 號號 本公司的發行申請尚需經中國證監會履行相應程序。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為作出投資決定的依據。

2、廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 本次發行簡況本次發行簡況（一）發行股票類型（一）發行股票類型 人民幣普通股（A股）（二）發行股數（二）發行股數 本次公開發行數量不超過1,700萬股，且不低于發行后公司總股本的25%。本次發行股份均為公開發行的新股，公司原有股東不公開發售股份（三）每股面值（三）每股面值 1.00 元（四）每股發行價格（四）每股發行價格【】元（五）預計發行日期（五）預計發行日期【】年【】月【】日（六）擬上市的證券交易所（六）擬上市的證券交易所和板塊和板塊 深圳證券交易所主板（七）發行后總股本（七）發行后總股本 不超過 6,800.00 萬股（八）股

3、份限制流通及自愿（八）股份限制流通及自愿鎖定承諾鎖定承諾（一）公司實際控制人盧廣開承諾 1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事期間，每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有的本公司股份總數的 25%，離職后半年內，不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，遵守上述規定。3、本人通過好順快動及好順泰索間接持有公司的股份，按照好順快動及好順泰索的鎖定承諾執行。4、公

4、司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。5、因公司進行權益分派等導致本人持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。6、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（二）受實際控制人控制的公司股東好順快動、好順泰索承諾 1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管

5、理本企業直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、公司股票上市后六個月內，如公司股票價格連續二十個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于本次發行的發行價，本企業持有發行人股票的鎖定廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 期限在原有鎖定期限基礎上自動延長六個月。3、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本企業直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自

6、動按該等規定和要求執行。4、因公司進行權益分派等導致本企業持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。（三）公司股東、實際控制人的一致行動人徐偉太、曲維好承諾 1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有的本公司股份總數的 25%，離職后半年內，不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，遵守上述規定。3、公司股票

7、上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。4、因公司進行權益分派等導致本人持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。5、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（四）公司股東、實際控制人的一致行動人胡萌承諾 1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者

8、間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。3、因公司進行權益分派等導致本人持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。4、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（五）公司股東郭璽鋒、孫枝來、徐為

9、樂、劉祥海、范鈞承諾 1、自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、因公司進行權益分派等導致本人持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 3、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（六）公司股東、董事鄒永新承諾 1、自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接持有的發行人公開發行股票前

10、已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事期間，每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有的本公司股份總數的 25%，離職后半年內，不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，遵守上述規定。3、公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。4、因公司進行權益分派等導致本人持有公司

11、股份發生變化的，亦遵守上述規定。5、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（七）擔任公司監事并間接持有公司股份的譚思聰、程小蓉、梁海健承諾 1、自發行人股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人所持好順快動的出資份額或本人間接持有發行人股份，不由好順快動回購本人所持好順快動的出資份額或由發行人回購該部分股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人監事期間，每年轉讓的股份不得超過本人間接持有的發行人股份總數的25%，離職后半年內，不轉讓本人間接持有的發

12、行人股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，遵守上述規定。3、因公司進行權益分派等導致本人間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。4、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（八）公司股東、高級管理人員徐蓓承諾 1、自本人取得發行人股票之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本人通過肇慶市好順快動投資管理中心（有限合伙）間接持有發行人

13、的股份，該部分股份自發行人股票上市之日起十二個月內,本人不轉讓或者委托他人管理本人所持好順快動的出資份額或本人間接持有發行人股份，不由好順快動回購本人所持好順快動的出資份額或由發行人回購該部分股份。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 3、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有的本公司股份總數的 25%，離職后半年內，不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，遵守上述規定。4、公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價

14、均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。5、因公司進行權益分派等導致本人持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。6、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（九）擔任公司高級管理人員并間接持有公司股份的劉慶豐、董麗娟承諾 1、自發行人股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人所持好順快動的出資份額或本人間接持

15、有發行人股份，不由好順快動回購本人所持好順快動的出資份額或由發行人回購該部分股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人高級管理人員期間，每年轉讓的股份不得超過本人間接持有的發行人股份總數的 25%，離職后半年內，不轉讓本人間接持有的發行人股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，遵守上述規定。3、公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個

16、月。4、因公司進行權益分派等導致本人間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。5、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（九）保薦機構、主承銷商（九）保薦機構、主承銷商 招商證券股份有限公司（十）招股說明書簽署日期（十）招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的

17、法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他

18、專業顧問。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”一節的全部內容，并特別關注以下重大事項及風險因素：一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾諾（一）公司實際控制人盧廣開承諾（一）公司實際控制人盧廣開承諾 1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事期間，每年轉讓的股份不超過

19、本人所直接或間接持有的本公司股份總數的 25%，離職后半年內，不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，遵守上述規定。3、本人通過好順快動及好順泰索間接持有公司的股份，按照好順快動及好順泰索的鎖定承諾執行。4、公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。5、因公司進行權益分派等導致本人直接或間接持有公司股份

20、發生變化的，亦遵守上述規定。6、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7（二）受實際控制人控制的公司股東好順快動、好順泰索（二）受實際控制人控制的公司股東好順快動、好順泰索承承諾諾 1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、公司股票上市后六個月內，如

21、公司股票價格連續二十個交易日的收盤價均低于本次發行的發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于本次發行的發行價，本企業直接或間接持有發行人股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎上自動延長六個月。3、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本企業直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。4、因公司進行權益分派等導致本企業直接或間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。（三）公司股東、實際控制人的一致行動人徐偉太、曲維好承諾（三）公司股東、實際控制人的一致行動人徐偉太、曲維好承諾 1、

22、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有的本公司股份總數的 25%，離職后半年內，不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，遵守上述規定。3、公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該

23、日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 4、因公司進行權益分派等導致本人直接或間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。5、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（四）公司股東、實際控制人的一致行動人胡萌承諾（四）公司股東、實際控制人的一致行動人胡萌承諾 1、自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股

24、票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。3、因公司進行權益分派等導致本人直接或間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。4、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（五）公司股東郭璽鋒、孫枝來、徐為樂、劉祥海

25、、范鈞承諾（五）公司股東郭璽鋒、孫枝來、徐為樂、劉祥海、范鈞承諾 1、自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、因公司進行權益分派等導致本人直接或間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。3、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（六六）公司股東、董事鄒永新承諾）公司股東、董事鄒永新承諾 1、自發行人

26、股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人董事期間，每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有的本公司股份總數的 25%，離職后半年內，不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，遵守上述規定。3、公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低

27、于發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。4、因公司進行權益分派等導致本人直接或間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。5、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（七七）擔任公司監事并間接持有公司股份的譚思聰、程小蓉、梁海）擔任公司監事并間接持有公司股份的譚思聰、程小蓉、梁海健承諾健承諾 1、自發行人股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人所持好順快動的出資份額或本人間接持有發行人股份，不由好順快動回購本人所持好順快動的出資份

28、額或由發行人回購該部分股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人監事期間，每年轉讓的股份不廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 得超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%，離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，遵守上述規定。3、因公司進行權益分派等導致本人直接或間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。4、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等

29、規定和要求執行。（八八）公司股東、高級管理人員徐蓓承諾）公司股東、高級管理人員徐蓓承諾 1、自本人取得發行人股票之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、本人通過肇慶市好順快動投資管理中心（有限合伙）間接持有發行人的股份，該部分股份自發行人股票上市之日起十二個月內,本人不轉讓或者委托他人管理本人所持好順快動的出資份額或本人間接持有發行人股份，不由好順快動回購本人所持好順快動的出資份額或由發行人回購該部分股份。3、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有的本公司股

30、份總數的 25%，離職后半年內，不轉讓本人所直接或間接持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，遵守上述規定。4、公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。5、因公司進行權益分派等導致本人直接或間接持有公司股份發生變化的，廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 亦遵守上述規定。6、如法律、行政法規、部

31、門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。（九九）擔任公司高級管理人員并間接持有公司股份的劉慶豐、董麗）擔任公司高級管理人員并間接持有公司股份的劉慶豐、董麗娟承諾娟承諾 1、自發行人股票上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人所持好順快動的出資份額或本人間接持有發行人股份，不由好順快動回購本人所持好順快動的出資份額或由發行人回購該部分股份。2、在上述鎖定期屆滿后，本人在擔任發行人高級管理人員期間，每年轉讓的股份不得超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%，離職后半年內，

32、不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。如本人在任期屆滿前離職的，本人承諾應當在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，遵守上述規定。3、公司股票上市后六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價（如在此期間除權、除息的，發行價將作相應調整，下同），或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。4、因公司進行權益分派等導致本人直接或間接持有公司股份發生變化的，亦遵守上述規定。5、如法律、行政法規、部門規章或中國證券監督管理委員會、證券交易所規定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持

33、公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規定和要求執行。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 二、持股二、持股 5%以上股東關于持股及減持意向的承諾以上股東關于持股及減持意向的承諾（一）（一）公司實際控制人盧廣開及其一致行動人徐偉太、曲維好、胡公司實際控制人盧廣開及其一致行動人徐偉太、曲維好、胡萌承諾萌承諾 1、本人將嚴格按照公司首次公開發行股票招股說明書及本人出具的承諾載明的各項鎖定期限要求，并嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件規定及監管要求，在鎖定期內不減持直接或者間接持有的發行人股份。2、在鎖定期滿后，如本人擬減持發行人股份，本人將采用集中競價、大宗交易、協議轉讓等

34、法律、法規允許的方式減持。如本人在股份鎖定期限屆滿后2 年內減持的，減持價格不低于發行價。如發行人上市后，發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，上述發行價將為除權除息后的價格。3、本人將嚴格遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所關于減持方式、減持比例、減持價格、減持期限、減持信息披露等相關規定，審慎制定股份減持計劃。（二）持股（二）持股 5%以上的其他股東的以上的其他股東的承承諾諾 1、本人將嚴格按照公司首次公開發行股票招股說明書及本人出具的承諾載明的各項鎖定期限要求，并嚴格遵守相關法律、法規、規范性文件規定及監管要求，在鎖定期內不減持直接或者間接持有的發行人股份。2、在鎖定期滿后

35、，如本人擬減持發行人股份，本人將采用集中競價、大宗交易、協議轉讓等法律、法規允許的方式減持。3、本人將嚴格遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所關于減持方式、減持比例、減持價格、減持期限、減持信息披露等相關規定，審慎制定股份減持計劃。三、上市后穩定股價的預案與承諾三、上市后穩定股價的預案與承諾 2021 年 6月，公司 2021 年第三次臨時股東大會通過了關于公司股票上市廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 后三年內穩定公司股價預案的議案，主要內容如下：（一）穩定公司股價預案（一）穩定公司股價預案 1、啟動股價穩定措施的具體條件 公司首次公開發行股票并上市后三年內，

36、當公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于公司上一會計年度經審計的每股凈資產（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數 期末公司股份總數，下同；若發生除權除息事項，上述每股凈資產作相應調整）時，則公司應啟動穩定股價措施。2、穩定公司股價的具體措施（1）公司回購 公司為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律法規要求之外，還應符合下列各項：董事會應在觸發穩定股價義務 10 個交易日內召開董事會，參照公司股價表現并結合公司經營狀況，擬定回購股份的方案并提交股東大會審議；回購結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件；回購價格不超過公司上一會計年度經審計的每股凈資產；單次用于

37、回購的資金金額不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 20%；單一會計年度內用于回購的資金金額累計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司所有者凈利潤的 50%。超過本標準的，本項穩定股價措施在同一會計年度內不再繼續實施。（2）控股股東、實際控制人增持 控股股東、實際控制人在符合相關法律法規要求，并且滿足以下條件的情形下履行增持義務：公司回購股份方案實施完畢且達到回購上限之日起的連續10 個交易日每日股票收盤價均低于上一會計年度經審計的每股凈資產；增持結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件；增持過程應符合上市公司收購管理辦法等法律法規的條件和要求；增持價格不超過公司上一會計年度經

38、審計的每股凈資產；單次用于增持的資金金額不超過其上一會計年度自公司所獲得稅后現金分紅金額總額的 20%；單一會計年度用于增持的資金金額累計不超過其上一會計年度自公司所獲得稅后現金分紅總額的 100%。超過本標準的，本廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 項穩定股價措施在同一會計年度內不再繼續實施。在公司就穩定股價目的回購股份事宜召開的董事會、股東大會上，控股股東、實際控制人對相關決議投贊成票。在公司股票上市交易之日起三年內，其將通過董事會、股東大會表決選舉、聘任接受關于公司上市后三年內穩定公司股價的承諾函限制的新任董事、高級管理人員。（3）其他董事、高級管理人員增持

39、 控股股東、實際控制人以外的其他非獨立董事、高級管理人員（以下簡稱“有增持義務的董事、高級管理人員”）在符合相關法律法規要求，并且滿足以下條件的情形履行增持義務：公司已實施股票回購方案且達到公司回購上限，同時控股股東、實際控制人已采取增持措施且達到控股股東持增上限之日起連續 10 個交易日的公司股票收盤價仍均低于上一會計年度經審計的每股凈資產；增持結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件；增持價格不超過公司上一會計年度經審計的每股凈資產；單次用于增持的資金金額不超過有增持義務的董事、高級管理人員上一年度自公司領取稅后薪酬總和的 20%；單一會計年度用于增持的資金金額累計不超過有增持義務的董事、

40、高級管理人員上一年度自公司領取稅后薪酬總額的 50%。超過本標準的，本項穩定股價措施在同一會計年度內不再繼續實施。具有投票權或表決權的有增持義務的董事、高級管理人員在公司就穩定股價目的回購股份事宜召開的董事會、股東大會上，對相關決議投贊成票。3、穩定股價預案的啟動程序（1）公司回購股票的啟動程序 公司董事會應在上述啟動條件觸發之日起 10 個交易日內作出回購股份的決議。公司董事會應在作出回購股份決議后的 2 個工作日內公告董事會決議、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知。公司應在股東大會作出決議之次日起開始啟動回購，并在履行相關法定手續后的 30 個交易日內實施完畢。公司回購方案實施完畢后，

41、應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告，并在 10 日內依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15（2）控股股東、實際控制人和有增持義務的董事、高級管理人員增持的啟動程序 公司董事會應在公司控股股東、實際控制人和有增持義務的董事、高級管理人員增持條件觸發之日起 2 個交易日內作出增持公告?？毓晒蓶|、實際控制人和有增持義務的董事、高級管理人員應在增持公告作出之次日起開始啟動增持，并在履行相關法律手續后的 15個交易日內實施完畢。4、終止實施穩定公司股價措施的情形（1）在穩定股價具體方案實施前或實施期間，如公司股票連續 20 個交

42、易日收盤價均高于公司上一會計年度經審計的每股凈資產值時，將停止實施穩定股價措施。（2）繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件。（3）根據屆時適用的相關法律法規無法實施相應穩定股價措施的其他情況。5、未履行承諾的約束措施（1）如公司未履行股份回購的承諾，則應在未履行股價穩定措施的事實得到確認的 3 個交易日內公告相關情況，并在中國證監會指定報刊上公開作出解釋并向投資者道歉。（2）如控股股東、實際控制人未能履行上述增持義務，則公司有權將同等金額的應付給控股股東、實際控制人的現金分紅予以扣留，直至其履行完畢上述增持義務。（3）如董事、高級管理人員未履行上述承諾事項，則歸屬于董事和高級

43、管理人員的當年公司薪酬（以不高于上一會計年度從發行人處領取的稅后薪酬總額的 50%為限）歸公司所有。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16（二）穩定股價的承諾（二）穩定股價的承諾 1、發行人承諾、發行人承諾 本公司將努力保持公司股價的穩定，公司股票上市后三年內，如果公司股票收盤價連續 20 個交易日低于最近一期經審計的每股凈資產（遇除權、除息時上述每股凈資產作相應調整），本公司將根據公司股東大會審議通過的關于公司股票上市后三年內穩定公司股價預案的議案中的相關規定，履行回購股票及其他義務。如本公司未履行上述承諾，將按照股東大會審議通過的關于公司股票上市后三年內穩定公司股

44、價預案的議案中約定的措施予以約束。2、公司實際控制人盧廣開承諾、公司實際控制人盧廣開承諾 本人將努力保持公司股價的穩定，公司股票上市后三年內，如果公司股票收盤價連續 20 個交易日低于最近一期經審計的每股凈資產（遇除權、除息時上述每股凈資產作相應調整），本人將根據公司股東大會審議通過的關于公司股票上市后三年內穩定公司股價預案的議案中的相關規定，履行增持股票及其他義務。如本人未履行上述承諾，將按照股東大會審議通過的關于公司股票上市后三年內穩定公司股價預案的議案中約定的措施予以約束。3、公司全體非獨立董事、高級管理人員承諾、公司全體非獨立董事、高級管理人員承諾 本人將努力保持公司股價的穩定，公司股

45、票上市后三年內，如果公司股票收盤價連續 20 個交易日低于最近一期經審計的每股凈資產（遇除權、除息時上述每股凈資產作相應調整），本人將根據公司股東大會審議通過的關于公司股票上市后三年內穩定公司股價預案的議案中的相關規定，履行增持股票及其他義務。如本人未履行上述承諾，將按照股東大會審議通過的關于公司股票上市后三年內穩定公司股價預案的議案中約定的措施予以約束。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 四、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾四、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾（一）發行人關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾（一）發行人關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾 1、提

46、高公司日常運營效率，降低運營成本，提高經營業績（1）加強技術研發力度，推動產品升級及新產品開發，形成新的利潤增長 技術研發是公司的生命線。公司將繼續加大技術研發投入，進一步吸引行業優秀技術人才的加盟，加大創新力度，通過不斷推動現有技術的換代升級、鞏固并擴大市場份額，通過加強研發、加強行業細分市場的開發形成新的利潤增長點。（2）積極開拓市場，提高銷售收入 公司堅持以市場、行業發展趨勢和國家的產業政策為導向，繼續以新技術、新產品的研發為依托，開拓新市場、新客戶，擴大對現有市場、客戶的銷售數量，增加銷售規模。（3）提高公司日常運營效率，降低公司運營成本 公司將嚴格按照相關法律法規對上市公司的要求規范

47、運作，結合自身特點進一步完善公司的法人治理結構，促進公司機制創新和管理升級，優化生產工藝和業務流程，全面提升運營效率，降低運營成本。2、加快募投項目投資進度，盡快實現項目預期效益 公司本次首次公開發行股票募集資金投資項目緊密圍繞公司現有主營業務，符合國家產業政策和公司的發展戰略，具有良好的市場前景和經濟效益。隨著項目逐步進入回收期后，公司的盈利能力和經營業績將會顯著提升，有助于填補本次發行對股東即期回報的攤薄。本次發行募集資金到位前，為盡快實現募投項目效益，公司將積極調配資源，提前實施募投項目的前期準備工作；本次募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目的投資和建設，充分調動公司各方面資源

48、，及時、高效完成募投項目建設，保證各方面人員及時到位，為新引進人員提供充分、全面的技能培訓，并通過積極開拓市場以及與客廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 戶的良好溝通，保障募投項目投產后與市場順利對接。通過全方位推動措施，爭取募投項目早日投產并實現預期效益，增強以后年度的股東回報，降低本次發行導致的股東即期回報攤薄的風險。3、加強募集資金的管理，提高資金使用效率，提升經營效率和盈利能力 為規范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規范、安全、高效，公司制定了募集資金管理制度（上市草案）。本次首次公開發行股票結束后，募集資金將按照制度要求存放于董事會指定的專項

49、賬戶中，專戶專儲、?？顚Ｓ?，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。公司未來將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管控風險，提升經營效率和盈利能力。4、嚴格執行公司的分紅政策，保障公司股東利益回報 根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知和上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅的要求，公司進一步完善和細化了利潤分配政策。公司在充分考慮對股東的投資回報并兼顧公司的成長與發展的基礎上，對公司上市后適用的公司章程（上市草案）

50、中有關利潤分配的條款內容進行了細化。同時公司結合自身實際情況制訂了股東回報規劃。上述制度的制訂完善，進一步明確了公司分紅的決策程序、機制和具體分紅比例，將有效地保障全體股東的合理投資回報。未來，公司將繼續嚴格執行公司分紅政策，強化投資者回報機制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。5、不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障 公司將嚴格遵循公司法證券法上市公司治理準則等法律、法規和規范性文件的要求，不斷優化治理結構、加強內部控制，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，作出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體廣東好順歐

51、迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。6、其他方式 公司承諾未來將根據中國證監會、證券交易所等監管機構出臺的具體細則及要求，并參照上市公司較為通行的慣例，繼續補充、修訂、完善公司投資者權益保護的各項制度并予以實施。（二）公司實際控制人盧廣開的承諾（二）公司實際控制人盧廣開的承諾 1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、對個人的職務消費行為進行約束。3、不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、

52、消費活動。4、由董事會或提名與薪酬考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、若公司后續推出股權激勵政策，則擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6、在任何情況下，本人均不會濫用實際控制人地位，不會越權干預公司經營管理活動，不會侵占公司利益。7、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司、投資者的補償責任。8、自本承諾出具之日至公司完成本次發行上市前，若中國證監會或證券交易所就涉及填補回報的措施及承諾發布新的監管規定，且本人已出具的承諾不能滿足相關規定時，本人將及時按照最新規定

53、出具補充承諾。9、本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意將在股東大會及中廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并自愿接受證券交易所、上市公司協會的自律監管措施，以及中國證監會作出的監管措施。若本人違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，本人將依法承擔補償責任。（三）公司董事、高級管理人員為公司填補回報措施能夠得到切實（三）公司董事、高級管理人員為公司填補回報措施能夠得到切實履行所作的承諾履行所作的承諾 1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、對個人的職務消費行為進行約束。3、不動

54、用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動。4、由董事會或提名與薪酬考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、若公司后續推出股權激勵政策，則擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司、投資者的補償責任。7、自本承諾出具之日至公司完成本次發行上市前，若中國證監會或證券交易所就涉及填補回報的措施及承諾發布新的監管規定，且本人已出具的承諾不能滿足相關規定時，本人將及時按照最新規定出具補充承諾。8、本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人

55、同意將在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并自愿接受證券交易所、上市公司協會的自律監管措施，以及中國證監會作出的監管措施。若本人違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，本人將依法承擔補償責任。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 五、招股說明書等文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大五、招股說明書等文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾遺漏的承諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾 公司首次公開發行股票并上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任。如本公司招股

56、說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購本次公開發行的全部新股，且發行人實際控制人將購回已轉讓的原限售股份；致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。本公司將在中國證監會或人民法院等有權部門作出本公司存在上述事實的最終認定或生效判決的當日進行公告，并在五個交易日內根據相關法律、法規及公司章程的規定召開董事會并發出召開臨時股東大會通知，在召開臨時股東大會并經相關主管部門批準/核準/備案后啟動股份回購措施；本公司承諾按市場價格（且不低于發行價）進行回購。公司上市后發生除權除息事項的，上述回購價格

57、和回購股份數量應作相應調整。（二）（二）公司實際控制人盧廣開承諾公司實際控制人盧廣開承諾 1、公司首次公開發行股票并上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任。2、如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將督促發行人依法回購首次公開發行的全部新股，并且本人將依法購回已轉讓的原限售股份。致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。本人將在中國證監會認定有關違法事實的當日通過公司進行公告，并在上述事項認定后3 個交易日內

58、啟動購回事項，采用二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 讓或要約收購等方式購回本人已轉讓的原限售股份。本人承諾按市場價格（且不低于發行價）進行購回。發行人上市后發生除權除息事項的，上述購回價格及購回股份數量應作相應調整。3、若本人違反上述承諾，則將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述回購或賠償措施向發行人股東和社會公眾投資者道歉，并在違反上述承諾發生之日起 5 個工作日內，停止在發行人處領取股東分紅，同時本人直接或間接持有的發行人的股份將不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的回購或賠償措施并實施完畢時為止。（三

59、）公司董事、監事、高級管理人員承諾（三）公司董事、監事、高級管理人員承諾 1、公司首次公開發行股票并上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任。2、如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。3、若本人違反上述承諾，則將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述賠償措施向發行人股東和社會公眾投資者道歉；并在違反上述賠償措施發生之日起 5 個工作日內，停止在發行人處領

60、取薪酬（或津貼），同時本人直接或間接持有的發行人股份（如有）不得轉讓，直至本人按上述承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。（四）證券服務機構承諾（四）證券服務機構承諾 1、保薦機構承諾 招商證券股份有限公司承諾：若因本公司為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將先行賠償投資者損失。2、申報會計師、驗資（復核）機構承諾 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：如因本所未能依照適用的法律法規、規范性文件及行業準則的要求勤勉盡責地履行法定職責而導致本所為發行人首次公

61、開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成直接經濟損失的，本所將按照有管轄權的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁決，將依法賠償投資者損失。3、發行人律師承諾 北京德恒律師事務所承諾：如因本所為發行人首次公開發行股票制作、出具的法律文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。4、評估機構承諾 藍策亞洲（北京）資產評估有限公司承諾：若因本公司為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司承諾：若因本公司為

62、發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。六、本次發行相關重要承諾的約束機制六、本次發行相關重要承諾的約束機制（一）發行人關于未履行承諾的約束措施的承諾（一）發行人關于未履行承諾的約束措施的承諾 1、本公司保證將嚴格履行本公司首次公開發行股票并上市招股說明書披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（1）如果本公司未履行本招股說明書中披露的相關承諾事項，本公司將在股東大會、中國證監會及證券交易所指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。（2）如果因本

63、公司未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法向投資者賠償相關損失。投資者損失根據與投資者協商確廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。（3）在證券監督管理部門或其他有權部門認定公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后十個交易日內，公司將啟動賠償投資者損失的相關工作。（4）本公司將對出現該等未履行承諾行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員采取調減或停發薪酬或津貼（如該等人員在本公司領薪）等措施。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制

64、的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本公司將采取以下措施：（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因。（2）向本公司的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。（二）控股股東、實際控制人關于未履行承諾的約束措施的承諾（二）控股股東、實際控制人關于未履行承諾的約束措施的承諾 公司實際控制人盧廣開作出如下承諾：1、本人保證將嚴格履行公司本次發行并上市招股說明書披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（1）如果本人未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在股東大會

65、及中國證監會、證券交易所指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。（2）如果因本人未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，而致使發行人或者其他投資者在證券交易中遭受損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。（3）如果本人未承擔前述賠償責任，發行人有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，不得轉廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 讓本人直接或間接持有的發行人股份，因繼承、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外。（4）如果本

66、人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。本人在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起 5 個交易日內應將所獲收益支付給發行人指定賬戶。（5）在本人作為發行人實際控制人期間，發行人若未履行招股說明書披露的承諾事項，給投資者造成損失的，本人承諾依法承擔賠償責任。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：（1）及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因。（2）向公司的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程

67、序），以盡可能保護投資者的權益。（三）發行人全體董事、監事、高級管理人員關于未履行承諾的約（三）發行人全體董事、監事、高級管理人員關于未履行承諾的約束措施的承諾束措施的承諾 公司董事、監事、高級管理人員作出如下承諾：1、本人保證將嚴格履行公司本次發行并上市招股說明書披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（1）如果本人未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會、證券交易所指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。（2）如果本人未能履行招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在前述事項發生之日起 10 個交易日內

68、，停止領取薪酬或津貼；同時本人直接或間接持有的公司股份（若有）不得轉讓（但因繼承、被強制執行、上市公司重組、為廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外），直至本人履行完成相關承諾事項。同時，本人不得主動要求離職，但可進行職務變更。（3）如果本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。本人在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起 5 個交易日內將所獲收益支付給發行人指定賬戶。（4）如果因本人未履行相關承諾事項，而致使發行人或者其他投資者在證券交易中遭受損失的，本人將向發行人或者投資者依法承擔賠償責任。（5）

69、如果本人未承擔前述賠償責任，發行人有權扣減本人的薪酬或津貼用于承擔前述賠償責任。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：（1）及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因。（2）向公司的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。（四）持股（四）持股 5%以上股東關于未履行承諾的約束措施的承諾以上股東關于未履行承諾的約束措施的承諾 公司持股 5%以上股東作出如下承諾：1、本人保證將嚴格履行公司本次

70、發行并上市招股說明書披露的承諾事項，并承諾嚴格遵守下列約束措施：（1）如果本人未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在股東大會及中國證監會、證券交易所指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因以及未履行承諾時的補救及改正情況并向股東和社會公眾投資者道歉。（2）如果因本人未履行招股說明書中披露的相關承諾事項，而致使發行人或者其他投資者在證券交易中遭受損失的，本人將向發行人或者其他投資者依廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 法承擔賠償責任。（3）如果本人未承擔前述賠償責任，發行人有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，

71、本人不得轉讓直接或間接持有的發行人股份，因繼承、被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外。（4）如果本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，本人在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起 5 個交易日內應將所獲收益支付給發行人指定賬戶。（5）在本人作為發行人股東期間，發行人若未履行招股說明書披露的承諾事項，給投資者造成損失的，本人承諾依法承擔賠償責任。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：（1）及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履

72、行或無法按期履行的具體原因。（2）向公司的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。七七、公司股利分配政策及滾存利潤的分配安排公司股利分配政策及滾存利潤的分配安排（一）本次發行前公司滾存利潤的分配（一）本次發行前公司滾存利潤的分配 根據公司 2021 年第三次臨時股東大會審議通過的關于公司首次公開發行股票前滾存未分配利潤分配方案的議案，公司首次公開發行股票前所形成的累計未分配利潤全部由首次公開發行后的新老股東按本次發行后的持股比例共同享有。（二）發行后公司股利分配政策概述（二）發行后公司股利分配政策概述 公司根據上市后適用

73、的廣東好順歐迪斯科技股份有限公司公司章程（上廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 市草案）中關于股利分配政策的規定，為增加股利分配決策透明度和可操作性，便于股東對公司經營和分配進行監督，特制定了廣東好順歐迪斯科技股份有限公司首次公開發行股票并上市后未來三年股東分紅回報規劃（以下簡稱“分紅回報規劃”、“本規劃”）并經公司股東大會審議通過。公司本次發行后的股利分配政策為：1、公司利潤分配政策的基本原則 公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報。公司股利分配需充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見。公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性，同

74、時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展，優先采用現金分紅的利潤分配方式。2、利潤分配形式 公司采取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配股利，并且在公司具備現金分紅條件的情況下，公司應優先采用現金分紅進行利潤分配。3、利潤分配的期間間隔 公司在具備利潤分配條件的情況下，原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利及資金需求情況提議公司進行中期現金分紅。4、現金分紅的具體條件和比例（1）現金分紅條件 在符合如下現金分紅條件下，公司應當采取現金分紅的方式進行利潤分配：該年度無重大投資計劃或重大現金支出；公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅

75、后利潤）及累計未分配利潤為正值；公司除募集資金、政府專項財政資金等?？顚Ｓ没驅艄芾碣Y金以外的現金（含銀行存款、高流動性的債券等）余額足以支付該次現金股利的；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。上述重大投資計劃或重大現金支出指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 10%，且廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 超過 5,000 萬元。（2）現金分紅比例 如無重大投資計劃或重大現金支出發生，公司應當采取現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%。公司在實施上述

76、現金分配股利的同時，可以派發紅股。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）公司實行差異化的現金分紅政策 董事會制定利潤分配方案時，綜合考慮公司所處的行業特點、同行業的排名、競爭力、利潤率等因素論證公司所處的發展階段，以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：在公司發展階段屬于成熟期且無重大資金支出安排的，利潤分配方案中現金分紅所占比例最低應達到 80%；在公司發展階段屬于成熟期且有重大資金支出安排的，利潤分配方案中現金分紅所占比例最低應達到 40%；在公司發展階段屬于成長期且有重大資金支出安排的，利潤分配方案

77、中現金分紅所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，按照前項規定處理。5、股票股利分配條件 公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，發放股票股利。6、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。7、利潤分配方案的決策程序與機制（1）公司每年利潤分配方案由董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程廣

78、東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 序要求等事宜，獨立董事應對利潤分配方案進行審核并發表獨立明確的意見，董事會通過后提交股東大會審議。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。（2）股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，應通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。（3）公司因特殊情況而不進行現金分紅或分紅水平較低時，公司應在董事會決議公告和年報全文中對未進行現金分紅或現金分配低于規定比例的原因、公司留存收益的用途

79、和使用計劃等事項進行專項說明，經獨立董事發表獨立意見后，提交公司股東大會審議。同時在召開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決。（4）公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2個月內完成股利的派發事項。8、利潤分配政策的調整機制（1）受外部經營環境或者自身經營的不利影響，導致公司營業利潤連續兩年下滑且累計下滑幅度達到 40%以上，或經營活動產生的現金流量凈額連續兩年為負時，公司可根據需要調整利潤分配政策，調整后利潤分配政策不得損害股東權益、不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議后提交公司股

80、東大會批準。（2）公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要等原因需調整利潤分配政策的，應由公司董事會根據實際情況提出利潤分配政策調整議案，調整利潤分配政策的相關議案需分別經監事會和 1/2 以上獨立董事同意后方可提交股東大會審議，經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過后方可實施。提交股東大會的相關提案中應詳細說明修改利潤分配政策的原因，獨立董事應當對調整利潤分配政策發表獨立意見。公司調整利潤分配政策，應當提供網絡投票等方式為公眾股東參與股東大會表決提供便利，必要時獨立董事可公廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 開征集中小股東投票權。調整后的利潤分

81、配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。（三）上市后三年股東分紅具體回報規劃（三）上市后三年股東分紅具體回報規劃 公司股東大會審議通過的分紅回報規劃明確規定了股東分紅回報計劃的具體政策和具體規劃，公司上市后三年股東分紅具體政策請參見“（二）發行后公司股利分配政策概述”，具體回報規劃如下：1、分配方式 公司可以采取現金方式、股票方式分配股利。在符合相關法律法規及保證公司現金流能夠滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司優先推行現金分配方式。2、最低分紅比例 在滿足相關分紅條件及保持利潤分配政策的連續性與穩定性的條件下，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的 10%，且

82、三個連續會計年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的 30%。如果未來三年內公司凈利潤保持穩定增長，公司可提高現金分紅比例或實施股票股利分配，加大對股東的回報力度。3、分配期間 公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況建議公司進行年度分配或中期分配。4、制定規劃的周期及決策程序（1）公司至少每三年重新審閱一次股東分紅回報規劃，對公司未來三年的利潤分配政策作出適當且必要的修訂，確定該時段的分紅回報規劃。調整后的分紅回報規劃不得違反中國證監會、證券交易所等監管部門的有關規定，且須經公司董事會及股東大會審議通過。同時，分紅回報規劃的決策過程應當充分考慮獨立董事、監事

83、會和公眾投資者的意見。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32（2）如遇到戰爭、自然災害等不可抗力，或者公司外部經營環境發生重大變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化，或現行的具體股東回報規劃影響公司的可持續經營，確有必要對股東回報規劃進行調整的，公司應以保護股東權益為出發點，詳細論證和說明調整的原因，重新制訂股東回報規劃，并根據公司章程履行內部決策程序，由公司董事會提交議案并經股東大會審議，經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。八、股東信息披露核查專項承諾八、股東信息披露核查專項承諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾（1）本公司的

84、股東均具備作為股東的資格和條件，不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形。（2）本公司不存在本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員直接或間接持有本公司股份的情形。（3）本公司的股東不存在以本公司股份進行不當利益輸送的情形。（4）本公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。（5）上述承諾系本公司的真實意思表示，不存在虛假陳述或誤導性陳述。如日后發現上述承諾存在虛假陳述，由此給本公司股票發行并上市造成不利影

85、響的，由本公司承擔全部的法律后果和法律責任。（二）股東承諾（二）股東承諾 1、全體自然人股東承諾（1）本人具有中華人民共和國國籍，具有完全民事權利能力和完全民事行為能力，且在中國境內擁有住所，具有作為發行人股東的資格和條件，不屬于廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 法律法規規定禁止持股的主體。（2）不存在本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員通過本人持有發行人股份的情形。（3）本人不存在以發行人的股份進行不當利益輸送的情形。（4）本人已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行

86、的申報文件中真實、準確、完整地披露了本人的信息，履行了信息披露義務；（5）上述承諾系本人的真實意思表示，不存在虛假陳述或誤導性陳述。如日后發現本人的承諾存在虛假陳述，由此給公司本次股票發行并上市造成不利影響的，由本人承擔相應的法律后果和法律責任。2、非自然人股東好順快動、好順泰索承諾（1）本合伙企業依據中華人民共和國法律依法設立和有效存續，具有作為發行人股東的資格和條件，不屬于法律法規規定禁止持股的主體。（2）不存在本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員通過本合伙企業持有發行人股份的情形。（3）本合伙企業不存在以發行人的股份進行不當利益輸送的情形。（4）本合伙企業已及時向本次發行

87、的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了本合伙企業的信息，履行了信息披露義務。（5）上述承諾系本合伙企業的真實意思表示，不存在虛假陳述或誤導性陳述。如日后發現本合伙企業的承諾存在虛假陳述，由此給公司本次股票發行并上市造成不利影響的，由本合伙企業承擔相應的法律后果和法律責任。九、特別風險提示九、特別風險提示 發行人提醒投資者特別關注下列重要事項并認真閱讀本招股說明書“第四 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 節 風險因素”。（一）市場競爭加劇的風險（一）市場競爭加劇的風

88、險 相比于歐美等發達國家，我國汽車美容養護用品市場仍處于快速發展階段，汽車美容養護用品生產商競爭呈現出“小”、“散”、“亂”的特點，行業企業數量多，但多數企業規模較小，能夠持續研發生產品類齊全的美容養護產品的企業數量少。以“3M”、“力魔”等為代表的國外知名汽車美容養護品牌憑借著技術研發優勢、資金實力及品牌知名度占據了主要的高端市場。國內企業起步較晚，技術和研發實力相比國外品牌薄弱，產品的附加值和品牌價值不高，競爭較為激烈。未來，隨著產業結構升級和改善，劣質產品、同質化產品、不符合市場需求的產品將逐漸被市場淘汰，市場將向具有品牌和研發優勢的大型汽車美容養護用品企業集中，行業將向高端化，差異化方

89、向發展。未來在汽車美容養護市場需求不斷升級的背景下，若公司不能適應市場需求及競爭變化，可能會面臨行業競爭加劇導致市場份額降低的風險。（二）原材料價格波動風險（二）原材料價格波動風險 報告期內，公司主要原材料為石油醚、丙烷、甲苯、二甲醚及丁烷等化工產品、包裝罐（鋁罐和馬口鐵罐）等包裝材料及紙箱等包裝材料，上述原材料市場供應較為充足和穩定。公司主營業務成本中直接材料成本占比分別為84.35%、82.62%、81.09%和 78.14%，占比較高，原材料采購價格變化對公司經營會產生較大影響。2018 年下半年以來，受上游石油價格持續下降的影響，化工原料等價格持續走低；2020 年上半年，受新冠疫情影

90、響，石油價格及其下游的化工產品等價格進一步走低，對公司毛利率上升產生了較大正面影響；2020年四季度以來，隨著新冠肺炎疫苗逐步推出，全球經濟恢復預期加快，石油價格及其下游化工原材料、黑色金屬價格大幅上升，導致公司的原材料成本大幅上升。如果未來原材料價格出現持續上漲，而公司不能有效地將原材料價格上漲的壓力向下游客戶轉移，或不能通過技術創新進行抵消，將會對公司盈利產生不利影響。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35（三）汽車銷量下降引發的風險（三）汽車銷量下降引發的風險 公司主要從事汽車后市場精細化學品的研發、生產和銷售，與汽車行業消費的發展息息相關。自 2018 年以來

91、，全球汽車產銷量增速比往年同期有所減緩，2019 年全球汽車產量和銷量分別為 9,178.69 萬輛和 9,129.67 萬輛，同比下降 4.02%和 3.95%；2019 年，我國汽車產銷分別完成 2,572.1 萬輛和 2,576.9 萬輛，同比分別下降 7.5%和 8.2%，下滑幅度較上年有所擴大。2020 年受新冠肺炎疫情影響，汽車銷量繼續下滑。雖然公司產品主要與存量汽車數量和車齡及行駛里程等因素直接相關，但是如果未來全球及國內汽車產銷量增速下滑甚至銷量下降，將會對汽車存量的增長速度以及汽車周邊產品的需求產生負面影響，給汽車后市場長遠增長造成一定不利影響。（四）新能源汽車發展帶來的需求

92、結構變動風險（四）新能源汽車發展帶來的需求結構變動風險 公司主要以服務汽車后市場的美容養護用品為主，產品需求受到汽車美容養護需求影響較大。公司產品中，發動機深度養護系列、水箱防護系列及油品系列等與燃油發動機相關，主要服務于傳統的燃油汽車。新能源汽車近年來逐步興起，2020 年，中國汽車銷量為 2531.1 萬輛，較 2019 年減少了 45.8 萬輛，同比減少 1.78%；但與此同時，2020 年中國新能源汽車銷量達 136.70 萬輛，較2019 年增加了 16.1 萬輛，同比增長 13.35%。由于傳統的燃油動力汽車與新能源汽車在動力系統、傳動系統等方面與新能源汽車存在技術差異，相應也會導

93、致對維修保養產品需求產生變化。盡管傳統燃油汽車在未來很長一段時間內仍會主導乘用車市場消費，但隨著未來新能源車的逐漸普及，與燃油發動機有關的維修保養用品的銷售預計會受到一定影響。（五）產品出口風險（五）產品出口風險 報告期內，公司主營業務收入中外銷收入分別為 13,539.95 萬元、15,924.91萬元、31,856.98 萬元和 9,439.74 萬元，占比分別為 29.48%、28.58%、39.48%和 26.66%。2020 年外銷收入大幅上升的主要因素之一是公司及早復工搶占市場先機，在國外疫情形勢最嚴峻的時期，消殺類產品在 2020 年上半年國外訂單大幅增加所致。公司產品出口國家和

94、地區主要包括日本、歐盟、美國、俄羅斯廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 等。如主要客戶所在國家或地區實施加征關稅等貿易保護主義政策，或其政治經濟環境、外匯匯率發生不利波動，將對公司出口收入產生不利影響。2020 年四季度以來，國內各港口集裝箱出現緊缺，海運費大幅上漲，在新冠肺炎疫情全球蔓延仍未得到根本控制的背景下，如果公司主要客戶所在國家或地區不能有效控制疫情發展，或者國際航運持續受到不利影響，導致海外客戶所處國家的市場需求發生不利變化，也會對公司產品出口產生不利影響。（六六）消殺類產品收入消殺類產品收入大幅下降的風險大幅下降的風險 2020 年上半年，由于疫情爆

95、發的突然性，疫情有關的消殺類產品需求集中爆發，公司利用國內產業鏈完整和復工復產快速的優勢，迅速在汽車空調除菌產品的基礎上推出具有個人日常護理功能的消毒酒精、洗手液等消殺類產品，該類產品在 2020 年為公司貢獻收入 19,846.02 萬元。隨著國內疫情的有效控制以及國外消殺企業逐步復工復產，消殺類產品的需求逐步減少，公司 2021 年上半年消殺類產品收入大幅下降，存在消殺類產品收入貢獻大幅下降而對公司業績造成不利影響的風險。（七）新冠肺炎疫情帶來的風險（七）新冠肺炎疫情帶來的風險 新冠肺炎疫情爆發后，為控制肺炎疫情的蔓延，國家采取了極為嚴格的防控措施，國民經濟、企業生產、居民消費等需要時間逐

96、步恢復。2020 年，公司的原材料供應、物流運輸、下游客戶需求以及終端消費者需求等均受到了較大影響。如果疫情長期持續，尤其是國外疫情目前仍在持續過程中，可能會對公司出口銷售產生不利影響，進而影響公司整體業績。（八）業績下滑的風險（八）業績下滑的風險 2021 年上半年，公司營業收入為 35,553.13 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,945.25 萬元，2020 年上半年營業收入為 47,773.18 萬元（未經審計），歸屬于母公司所有者的凈利潤為 7,528.93 萬元（未經審計），2021 年上半年營業收入同比下滑 25.58%，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下滑74.16%。公

97、司 2021 年上半年業績下滑主要系以下因素所致：廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37（1）2020 年上半年公司消殺類產品實現營業收入 18,804.00 萬元（未經審計），在國內、日本等國家疫情總體得到控制的情況下，2021 年上半年消殺類產品實現營業收入 290.51萬元，同比下降 18,513.49萬元。（2）2020 年四季度以來，石油、鋼鐵等大宗商品價格呈持續上行趨勢，導致石化產品、鐵制品等價格不斷攀升，公司采購的溶劑、氣體、鐵罐等原材料、包裝材料價格出現上漲，導致毛利率有所下滑，具體而言，公司 2020 年上半年綜合毛利率為 36.08%，2021 年

98、上半年綜合毛利率下降為 30.44%，較同期下降 5.64 個百分點。報告期內，公司石化產品相關的主要原材料市場價格變動情況如下：公司包裝鐵罐相關的馬口鐵市場價格變動情況如下：廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 （3）2020 年四季度以來，海外需求回升疊加中國更早從疫情中恢復等因素影響，中國出口快速增長，國外因疫情控制措施不力導致船舶、集裝箱等在國外港口碼頭運轉效率底下，造成國內出口“一柜難求”、運力緊張，出口海運費持續大幅上漲。海運費大幅上漲直接擠壓了公司出口產品的毛利空間，同時因海運費上漲，海外客戶貨物到岸價上升，采購需求也受到一定影響，出口收入增長相應受到

99、影響。2018 年以來，中國對日本、歐洲等地出口集裝箱運價指數變動情況如下：（4）2021 年上半年，公司實現外銷收入 9,439.74 萬元。外銷產品主要以廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 美元定價，2020 年 5 月以后人民幣兌美元總體處于持續升值趨勢，在出口產品美元定價不變的情況下，人民幣大幅升值將直接降低出口產品的本幣價格和毛利率，相應導致 2021 年上半年出口收入毛利貢獻低于 2020 年上半年。2018 年至 2021 年 1-6月，美元兌人民幣匯率變動情況如下：公司 2021 年上半年非消殺類產品營業收入為 35,262.62 萬元，2020

100、年上半年非消殺類產品營業收入為 28,969.18 萬元（未經審計），2021 年上半年非消殺類產品營業收入同比增加 6,293.44 萬元，增長 21.72%，非消殺類產品收入增長狀況良好。為應對原材料和海運費等價格上漲，公司在 2021 年上半年逐步與主要客戶協商進行了產品價格調升，價格調升的效果在 2021 年下半年將逐步體現。原材料價格上漲主要系疫情恢復期主要經濟體需求恢復，但疫情造成的供給缺口短期內未能有效補充等因素所致，隨著大宗商品產能逐步恢復、供給缺口逐步減小，預計原材料價格持續上漲壓力將逐步緩解。海運費在過去幾年都持續平穩，大幅上漲主要系疫情導致國外港口、碼頭船舶和貨柜周轉效率

101、下降形成的運力緊張所致，隨著疫苗接種的持續推進、國外疫情逐步有效控制，預計海運費上漲壓力將逐步緩解。疫情發生后，與國外主要央行開啟大規模寬松政策不同，我國央行仍堅持穩健的貨幣政策，加上中國經濟率先恢復等因素，導致人民幣大幅升值，隨著疫情對全球經濟影響的逐漸減小，部分主要經濟體已考慮逐步收緊極度寬松的貨幣政策，人民幣升值壓力預計將逐步減小。但是，如果原材料、海運費價格仍持續上升、人民幣繼續升值等不利因素持續疊加，公司未來仍存在業績下滑的風險。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 十、發行人財務報告審計截止日后的主要經營狀況十、發行人財務報告審計截止日后的主要經營狀況

102、根據中國注冊會計師審閱準則第 2101 號財務報告審閱，眾華審閱了公司 2021 年 9 月 30 日的合并及公司資產負債表，2021 年 1-9 月的自合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并所有者權益變動表及公司所有者權益變動表以及財務報表附注，并出具了“眾會字（2021）第 08703 號”審閱報告。審閱意見為：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映好順科技 2021 年 9 月 30 日的合并及公司財務狀況、2021 年 1-9 月的合并及公司經營成果和合并及公司現金流量?！惫矩攧請蟾鎸徲嫿刂谷罩蠼泴?/p>

103、閱（未經審計）的主要財務狀況及經營成果如下：1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 指標指標 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年12 月月31 日日 變動幅度變動幅度 資產總額 47,546.96 48,013.17-0.97%負債總額 15,225.36 15,259.55-0.22%所有者權益 32,321.60 32,753.62-1.32%其中：歸屬于母公司所有者權益 32,321.60 32,753.62-1.32%截至 2021 年 9 月末，公司資產總額、負債總額和所有者權益分別為47,546.96 萬元、15,225.36 萬元和 32

104、,321.60萬元，較上年年末保持平穩。2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬元 指標指標 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 變動幅度變動幅度 營業收入 52,729.67 64,582.37 -18.35%營業利潤 3,061.28 10,719.76 -71.44%利潤總額 3,071.67 10,715.29 -71.33%凈利潤 2,779.50 9,350.27 -70.27%歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,779.50 9,350.27 -70.27%扣除非經常性損益后歸2,559.16 9,087.18 -71.84%廣東好順歐迪斯科技股份

105、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 屬于母公司所有者的凈利潤 公司 2021年 1-9月營業收入較去年同期下降 18.35%，主要是受消毒殺菌類產品收入下降影響，2020 年全年公司消毒殺菌類產品實現銷售收入 19,846.02萬元，主要在 2020 年上半年實現。若剔除消毒殺菌類產品，公司 2021 年 1-9月營業收入較去年同期有所增長，即公司汽車美容養護類產品銷售收入較去年同期有所增長。公司 2021 年 1-9 月歸屬于母公司所有者的凈利潤較去年同期下降 70.27%，2021 年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下降 74.16%，2021 年 1-9 月下降幅度有所收窄。

106、與 2021 年上半年相比，2021 年三季度主要原材料價格、海運費價格在大幅上漲后仍在高位波動，人民幣在經歷大幅升值后已基本穩定，前述因素共同導致公司 2021 年 1-9 月歸屬于母公司所有者的凈利潤較去年同期出現大幅下滑。3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 指標指標 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 變動幅度變動幅度 經營活動產生的現金流量凈額-3,962.25 5,529.21 -171.66%投資活動產生的現金流量凈額-7,296.62 -2,947.97 147.51%籌資活動產生的現金流量凈額-1,562.75 -3,413.

107、27 -54.22%現金及現金等價物凈增加額-12,857.54 -913.25 1307.89%2021 年 1-9 月，公司經營活動產生的現金流量凈額為-3,962.25 萬元，較去年同期下降 171.66%，主要系 2021 年 9 月末部分客戶貨款尚在信用期，銷售收現率稍有下降；期末備貨金額較大，采購付現規模較大；受付現費用上升等因素影響，支付其他與經營活動有關的現金增加 1,039.28 萬元。2021 年 1-9 月，公司投資活動產生的現金流量凈額為-7,296.62 萬元，較去年同期增加147.51%，主要系公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金金額較大，主要系為了緩

108、解產能緊張狀況，公司購置了位于肇慶市高新區迎賓大道32 號的新廠區，支付新廠區購置款、改造款金額較大。公司籌資活動產生的現金流量凈額為-1,562.75 萬元，較去年同期下降 54.22%，主要系為了補充流動資金，公司新增了部分流動資金借款，取得借款收到的現金增加 1,950.00萬元。4、非經常性損益明細表、非經常性損益明細表 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 單位：萬元 指標指標 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 3.77 -2.98 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業

109、務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 234.00 263.75 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益-15.46 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 4.59 38.55 除上述各項之外的其他營業收外收入和支出 16.69 -4.44 減：所得稅影響額-38.72 -47.25 少數股東權益影響額-歸屬于母公司普通股股東非經常性損益凈額 220.34 263.10 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明

110、書（申報稿）1-1-43 目目 錄錄 本次發行簡況本次發行簡況.1 聲明聲明.5 重大事項提示重大事項提示.6 一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾.6 二、持股 5%以上股東關于持股及減持意向的承諾.12 三、上市后穩定股價的預案與承諾.12 四、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾.17 五、招股說明書等文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾.21 六、本次發行相關重要承諾的約束機制.23 七、公司股利分配政策及滾存利潤的分配安排.27 八、股東信息披露核查專項承諾.32 九、特別風險提示.33 十、發行人財務報告審計截止日后的主要經營狀況.40 目目 錄錄.4

111、3 第一節第一節 釋義釋義.48 一、普通術語.48 二、專業術語.50 第二節第二節 概覽概覽.52 一、公司基本情況.52 二、公司的股本結構及控股股東、實際控制人.55 三、發行人的主要財務數據及主要財務指標.56 四、發行人及本次發行的中介機構基本情況.58 五、本次發行概況.58 六、發行人募集資金用途.59 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.61 一、本次發行基本情況.61 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 二、本次發行的有關當事人.62 三、發行人與本次發行有關的中介機構的股權關系和其他利益關系.64 四、預計發行上市重要日期.64 第四節第

112、四節 風險因素風險因素.65 一、經營風險.65 二、財務風險.72 三、政策風險.73 四、創新風險.74 五、技術風險.75 六、管理風險.76 七、發行失敗風險.77 八、募集資金投資項目風險.77 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.78 一、發行人基本信息.78 二、發行人改制及設立情況.78 三、報告期內的股本和股東變化情況.81 四、發行人重大資產重組情況.94 五、發行人歷次驗資情況及設立時發起人投入資產的計量屬性.94 六、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.95 七、發行人的股權和組織結構.95 八、發行人分公司、控股子公司、參股公司情況.97 九、發起人、持有發

113、行人 5%以上股份的主要股東、控股股東及實際控制人的基本情況.100 十、發行人的股本情況.105 十一、發行人員工及其社會保障情況.109 十二、控股股東、實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員及相關中介機構等相關責任主體的重要承諾及履行情況.112 第六節第六節 業務與技術業務與技術.114 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.114 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 二、發行人所屬行業的基本情況及競爭狀況.118 三、發行人在行業中的競爭地位.140 四、發行人主營業務情況.150 五、發行人的主要固定資產和無形資產.171 六、生產

114、經營資質.187 七、發行人的技術研發情況.189 八、發行人境外生產經營情況.196 九、發行人產品質量控制情況.197 十、發行人名稱冠以“科技”字樣的依據.198 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.199 一、公司獨立持續經營能力.199 二、同業競爭.200 三、關聯方與關聯交易.203 四、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.211 五、規范和減少關聯交易的措施.212 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員董事、監事、高級管理人員及核心技術人員.216 一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.216 二、董事、監事、高級管理人

115、員、核心技術人員近三年變動情況.223 三、發行人與董事、監事、高級管理人員、核心技術人員所簽訂的協議、承諾及履行情況.226 四、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員所持公司股份的質押、凍結或訴訟糾紛情況.226 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況.227 六、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況.227 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.230 八、董事、監事、高級管理人員任職資格.231 第九第九節節 公公司司治理治理.233 一、公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及專門委廣東好順歐迪斯科技股份有

116、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 員會等機構和人員的設置及履職情況.233 二、發行人報告期內違法違規行為情況.238 三、發行人報告期內資金占用和對外擔保的情況.240 四、公司管理層及注冊會計師對內部控制制度的評價.241 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.242 一、報告期經審計的財務報表.242 二、注冊會計師的審計意見.251 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表的范圍及變化情況.252 四、主要會計政策和會計估計.253 五、分部信息.309 六、主要稅項.310 七、報告期內公司的非經常性損益情況.311 八、主要資產及負債情況.313 九、股東權益情況.315 十

117、、現金流量情況、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動及其影響.318 十一、期后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟等事項.319 十二、主要財務指標.320 十三、盈利預測報告.322 十四、資產評估及驗資情況.322 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.324 一、公司財務狀況分析.324 二、公司盈利能力分析.350 三、報告期內現金流量情況.384 四、重大資本性支出情況.389 五、首次公開發行股票攤薄即期回報及填補回報的措施與承諾.389 六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.397 七、財務報表項目比較數據變動幅度達 30%以上的情況及原因.398 八、發

118、行人財務報告審計截止日后的主要經營狀況.402 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.405 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 一、公司制定的發展戰略規劃.405 二、公司具體業務計劃.405 三、實現上述發展規劃的假設條件和面臨的主要困難.407 四、公司發展規劃與現有業務的關系.408 五、本次募集資金運用對實現上述發展計劃的作用.409 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.410 一、募集資金投資項目方向及使用安排.410 二、募集資金投資項目具體情況.411 三、董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見.433 四、募集資金投資項目進展情況

119、.434 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.435 一、發行人最近三年的股利分配政策.435 二、公司發行上市后股利分配政策.435 三、最近三年的股利分配情況.435 四、發行前滾存利潤的安排.436 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.437 一、重大合同.437 二、對外擔保情況.439 三、重大訴訟或仲裁事項.439 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.440 第十七節第十七節 附件附件.450 一、附件.450 二、查閱時間、地點.450 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-

120、48 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有說明，下列詞語具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 公司、本公司、好順科技、股份公司、發行人 指 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 歐迪斯有限、有限公司 指 肇慶歐迪斯實業有限公司，公司前身 發起人 指 2018 年 11 月 22 日發起設立廣東好順歐迪斯科技股份有限公司的盧廣開、徐偉太、孫枝來、郭璽鋒、曲維好、徐為強、徐為樂、胡萌、鄒永新、劉祥海、范鈞 創立大會 指 指公司于 2018 年 11 月 22日召開的廣東好順歐迪斯科技股份有限公司創立大會 好順泰索 指 肇慶市好順泰索投資管理中心（有限合伙）好順快動 指 肇慶市好順快動

121、投資管理中心（有限合伙）廣東馳安 指 廣東馳安汽車用品科技有限公司 武漢馳安 指 武漢順天馳安汽車用品有限公司 好順潤滑 指 廣東好順潤滑科技有限公司，曾用名為廣東好順變速箱油科技有限公司 盛世榮光 指 深圳盛世榮光汽車服務科技有限公司 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、證券交易所 指 深圳證券交易所 保薦機構、主承銷商、招商證券 指 招商證券股份有限公司 發行人律師、德恒律師 指 北京德恒律師事務所 發行人會計師、審計機構、驗資機構、眾華 指 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構 指 藍策亞洲（北京）資產評估有限公司，原名亞洲（北京）資產評估有限公司；廣東聯信資

122、產評估土地房地產估價有限公司 股東大會 指 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司股東大會 董事會 指 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司董事會 監事會 指 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司監事會 章程、公司章程 指 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司章程 公司法 指 中華人民共和國公司法 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 深圳證券交易所股票上市規則 規范運作指引 指 深圳證券交易所上市公司規范運作指引 國務院 指 中華人民共和國國務院 全國人大常委會 指 中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家

123、發展和改革委員會 工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 商務部 指 中華人民共和國商務部 交通運輸部 指 中華人民共和國交通運輸部 教育部 指 中華人民共和國教育部 環境保護部 指 中華人民共和國環境保護部 公安部 指 中華人民共和國公安部 國家安全生產監督管理總局 指 中華人民共和國國家安全生產監督管理總局 招股說明書 指 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書 報告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月 報告期各期末 指 2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日 元、

124、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元，特別指明的除外 本次募集資金投資項目、本次募投項目 指 汽車美容養護用品改擴建項目、研發中心建設項目、營銷網絡及信息化升級建設項目、補充流動資金 本次發行 指 公司首次公開發行股票人民幣普通股（A股）1,700.00萬股 艾瑞咨詢 指 上海艾瑞市場咨詢股份有限公司 保寶龍科技 指 保寶龍科技控股有限公司 三和精化 指 三和精化集團有限公司 車仆 指 江西車仆實業有限公司 標榜 指 廣州市標榜汽車用品實業有限公司 康普頓 指 青島康普頓科技股份有限公司 龍蟠科技 指 江蘇龍蟠科技股份有限公司 美國3M、3M 指 MINNESOTA MINING AND MANUF

125、ACTURING COMPANY 3M中國 指 3M中國有限公司 殼牌 指 殼牌（中國）有限公司 意奔瑪 指 中國意奔瑪集團有限公司 香港東和 指 DONGHE COSMETICS(HONGKONG)LIMITED 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 大造、日本大造 指 DAIZO CORPORATION AZ、日本AZ 指 AZ CO.,LTD.大鳳工材、日本大鳳工材 指 ICHINEN CHEMICALS CO.,LTD.島屋、日本島屋 指 SHIMAYA INTERNATIONAL TRADING(SHANGHAI)COMPANY 保斯道 指 PROSTAF

126、F CO.,LTD.SCT 指 UAB SCT LUBRICANTS ATLANT 指 ATLANT AUTO CO.,LTD.菲律賓普利陌 指 PRIMAL ENTERPRISES CORPORATION 統一石化 指 統一石油化工有限公司及其控股子公司 新瑞立 指 浙江新瑞立汽配有限公司 長安福特 指 長安福特汽車有限公司 一汽豐田 指 一汽豐田汽車有限公司 奇瑞汽車 指 奇瑞汽車股份有限公司 長安汽車 指 重慶長安汽車股份有限公司 回天新材 指 湖北回天新材料股份有限公司 德聯集團 指 廣東德聯集團股份有限公司 三美股份 指 浙江三美化工股份有限公司 中國石化 指 中國石油化工集團有限公

127、司 中國石油 指 中國石油天然氣集團有限公司 中國中化 指 中國中化控股有限責任公司 新康眾、康眾汽配 指 江蘇康眾汽配有限公司 途虎、途虎養車 指 上海闌途信息技術有限公司旗下汽車養護平臺 廣東月福 指 廣東月福汽車用品有限公司 九大爺 指 優玖（蘇州）信息科技有限公司旗下電商平臺 上海佳馳 指 上海佳馳經合能源科技有限公司 立白集團 指 廣州立白企業集團有限公司 二、專業術語二、專業術語 汽車后市場 指 汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種產品和服務市場，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切產品和服務。一般可分為汽車美容養護、汽車保險、汽車維修及配件、汽車金融、汽車改裝、二手車及汽車租賃和汽

128、車電商等 4S店 指 汽車銷售服務 4S店（Automobile Sales Servicshop 4S），是一種集 整 車 銷 售（Sale）、零 配 件（Sparepart）、售 后 服 務（Service）、信息反饋（Survey）四位一體的汽車銷售企業 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 氣霧劑 指 通過將內容物和拋射劑裝在耐壓容器中，使用時以拋射劑（液化氣體或壓縮空氣）的壓力為動力源，將內容物噴出的制劑 VOCs 指 揮發性有機化合物（Volatile Organic Compounds）的英文縮寫 OEM 指 全稱為 Original Equipmen

129、t Manufacturer，貼牌生產制造。生產商完全按照客戶的設計和功能品質要求進行產品生產，產成品以客戶的品牌銷售 ODM 指 全稱為 Original Design Manufacturer，委托設計與制造。產品結構、外觀、工藝均由生產商自主設計開發，客戶選擇下單后進入生產，產成品以客戶品牌銷售 ISO 指 國際標準化組織，英文全稱為：International Organization for Standardization IATF16949 指 國際汽車工作組發布的國際汽車行業質量管理標準，英文全稱為：International Automotive Task Force 1694

130、9 OHS 指 職業健康管理體系，英文全稱為：Occupational Health&Safety GB/T 指 中華人民共和國國家推薦性標準 GDP 指 國內生產總值，是指在一定時期內（一個季度或一年），一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和勞務的價值 OICA 指 國際汽車制造商協會 新冠肺炎 指 新型冠狀病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019，COVID-19）精細化工企業 指 以基礎化學工業生產的初級或次級化學品、生物質材料等為原始材料，進行深加工而制取具有特定功能、特定用途、小批量、多品種、附加值高和技術密集的精細化工產品的工廠 C2M 指 現代制造業中

131、由用戶驅動生產的反向生產模式。C2M 模式基于互聯網、大數據、人工智能，以及通過生產線的自動化、定制化、節能化、柔性化，運用龐大的計算機系統隨時進行數據交換，按照客戶的產品訂單要求，設定供應商和生產工序，最終生產出個性化產品的工業化定制模式。星火計劃 指 指公司營銷渠道在三、四線城市及縣級行政區域的全面布局 注：本招股說明書除特別說明外，所有數字若出現總數與各分項數之和存在尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、公司基本

132、情況一、公司基本情況（一）公司概況（一）公司概況 公司名稱 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 英文名稱 Guangdong HaoShun ODIS Technology Co.,Ltd.注冊資本 5,100 萬元 法定代表人 盧廣開 有限公司成立日期 2006 年 2 月 15 日 股份公司成立日期 2018 年 12月 3 日 公司住所 肇慶高新區迎賓大道 12A號 郵政編碼 526238 電話號碼 0758-3626666 傳真號碼 0758-3603868 互聯網網址 http:/ 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 信息披露負責人 徐蓓 信息披露負責人電話 0758-36

133、03699（二）業務概況（二）業務概況 公司主要從事汽車后市場精細化學品的研發、生產、銷售，產品主要應用于汽車后市場中的美容養護消費。公司圍繞汽車消費各種使用場景，為汽車的表面護理、美容清潔以及發動機、剎車等關鍵系統深度養護提供系統的產品解決方案。公司產品主要應用于汽車后市場，部分產品也拓展到了居家、工業和個人護理等消費領域。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53（三）公司的主要產品（三）公司的主要產品 隨著新技術的不斷發展，“無人駕駛”、“車聯網”、“車生活”等已成為汽車消費的新趨勢，汽車已不僅僅只是代步工具，更成為居民生活的一種重要場景。圍繞汽車后市場美容養護消費

134、場景，公司已建立了相對齊全的產品體系。同時，依托既有的技術積累和生產制造優勢的，公司在汽車空調殺菌等局部空間消殺產品的基礎上推出了具有個人日常護理功能的消殺類產品。公司主要產品系列情況如下：1、汽車、汽車美容類主美容類主要產品要產品 產品系產品系列列 圖片示例圖片示例 產品簡介產品簡介 表面護理系列 解決因太陽暴曬、酸雨、沙石磕碰導致的車漆表面氧化、褪色、輕微劃傷等問題。主要產品包括：表板蠟、補漆筆、劃痕蠟、去污水蠟、翻新蠟、新車蠟、五合一洗車蠟水、鍍鉻劑、漆面鍍晶套裝等 美容清潔系列 清潔車漆、玻璃、剎車盤、輪胎、車內儀表盤、腳墊、頂棚表面上的附著污垢。主要產品包括：多功能泡沫清洗劑、柏油清

135、洗劑、輪轂清洗劑、粘膠去除劑、輪胎泡沫光亮劑、車用乙醇消毒液、蠟水洗車液、水泥克星、玻璃清潔劑等 2、汽車養護類主要產品、汽車養護類主要產品 產品系列產品系列 圖片圖片 產產品品簡介簡介 剎車系統養護系列 滲透溶解、清除剎車系統及剎車卡鉗上的粉塵、油污等雜質，防止剎車片周圍螺栓絲扣粘連和燒結，保持剎車系統優越的剎車性能，消除剎車時的刺耳聲，提高了剎車碟和剎車片壽命。主要產品包括：剎車養護套裝、卡鉗改色套裝、智能換油套裝 機修養護系列 清除發動機機艙、潤滑系統、進氣系統、剎車系統等相應部位的膠質、油漬、污垢、積碳等沉積物，改善汽車性能，提高行車安全，延長發動機使用壽命，降低油耗。主要產品包括：化

136、油器清洗劑、螺栓松動劑、發動機外表清洗劑、低溫啟動液、輪胎充氣補漏液、油污清洗劑等 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 產品系列產品系列 圖片圖片 產產品品簡介簡介 發動機深度養護系列 清除燃燒室、進氣門、噴油嘴等部位的積碳及污垢，解決發動機動力下降、油耗增加、排氣不暢和壽命縮短等問題。主要產品包括：發動機進氣系統清洗劑、燃油系統清洗劑、三元催化清洗劑、引擎抗磨保護劑、發動機強力修復劑、發動機堵漏劑、發動機保護劑、噴油嘴清洗劑、發動機免拆清潔劑等 防銹潤滑系列 解決車輛、家庭、工廠、機房及工具因生銹引起的不便，能迅速滲透生銹部位，使生銹松脫；此外產品還具有潤滑和防

137、止生銹的功能，可有效保護各種金屬零部件。主要產品包括：松銹潤滑劑、精密儀器清洗潤滑劑、干性潤滑劑、金屬零部件清洗劑等 空調養護系列 清除空調蒸發箱表面、空調管道內部的霉菌、病菌以及其他污漬，在去除臭味、霉味及怪味的同時延長空調壓縮機的使用壽命。主要產品包括：空調清洗套裝、冷媒、冰點還原劑、蒸發箱清洗劑、空調管道清洗劑、車內霧化殺菌劑等 水箱防護系列 防止發動機冷卻系統內沉淀結垢，防止膠質部件溶解和老化，延長發動機冷卻系統使用壽命。公司水箱防護系列產品具有較強適應性，可在負 50 度環境下保證發動機正常啟動，在正107 度不沸騰。主要產品包括：水箱寶、防凍液-零下 15 度、防凍液-零下25 度

138、、防凍液-零下 35 度及防凍液-零下 40 度等 油品系列 潤滑發動機、變速箱等部件，具有潤滑、冷卻、清凈、散熱等功效。主要產品包括：汽油機油、柴油機油、變速箱油、齒輪油、制動液、轉向油、排擋油、剎車油等 底盤防護系列 解決車輛高速行駛中飛濺的沙石對汽車底盤及底盤部件造成的傷害，還能實現防止污水腐蝕、隔絕噪音的效果。主要產品包含：底盤裝甲、自噴型底盤裝甲等 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 3、消殺類產品消殺類產品 產品產品 系列系列 圖片圖片 產品簡介產品簡介 消殺 系列 產品主要成分為乙醇，主要用于局部空間和個人皮膚病毒細菌消殺，包括乙醇消毒液和速干手部消

139、毒液 報告期內，公司主營業務收入按產品類型的構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 汽車養護類 22,463.82 63.45%36,006.72 44.62%30,525.40 54.79%27,350.99 59.56%汽車美容類 12,113.73 34.22%23,238.23 28.80%24,370.11 43.74%18,097.53 39.41%消毒殺菌類 290.51 0.82%19,846.02 24.59%-

140、其他 536.18 1.51%1,609.53 1.99%817.12 1.47%475.22 1.03%合計合計 35,404.24 100.00%80,700.50 100.00%55,712.63 100.00%45,923.75 100.00%二、公司的股本結構及控股股東、實際控制人二、公司的股本結構及控股股東、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，公司無控股股東。公司實際控制人為盧廣開。盧廣開直接持有公司 25.65%的股份，作為發行人股東好順快動（持有發行人3.98%的股份）、好順泰索（持有發行人 0.57%的股份）的普通合伙人、執行事務合伙人，其間接控制發行人 4.55%股份的表決

141、權。根據盧廣開與徐偉太、曲維好、胡萌簽署的一致行動人協議，徐偉太、曲維好、胡萌在行使公司股東、董事權利及經營決策時與盧廣開保持“一致行動”，確保、維護盧廣開對公司的實際控制地位。徐偉太、曲維好、胡萌是盧廣開的一致行動人，截至本招股說明書簽署日，三人分別持有公司股份的比例為 22.24%、6.85%、5.23%。因此，盧廣開可以直接、間接以及通過一致行動協議控制的公司股份的表決權比例合計為 64.52%。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 公司實際控制人及其一致行動人的基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股

142、東、控股股東及實際控制人的基本情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東、控股股東及實際控制人”。三、三、發行人的主要財務數據及主要財務指標發行人的主要財務數據及主要財務指標（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 指標指標 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流動資產 28,532.18 34,487.19 25,727.09 17,081.25 非流動資產 20,434.25 13,525.98 12,958.20 13,583.97 資產總額 48,966.43 48,013.17 38,685.29

143、30,665.21 流動負債 16,658.56 14,784.06 12,833.89 12,056.84 非流動負債 843.06 475.49 282.28 86.03 負債總額 17,501.63 15,259.55 13,116.17 12,142.87 所有者權益 31,464.81 32,753.62 25,569.12 18,522.35 其中：歸屬于母公司所有者權益 31,464.81 32,753.62 25,569.12 18,499.75 （二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 指標指標 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019

144、年度年度 2018 年度年度 營業收入 35,553.13 81,363.05 56,000.18 46,445.31 營業成本 24,729.15 53,146.38 37,916.05 34,282.22 營業利潤 2,150.47 11,425.23 7,349.88 4,574.00 利潤總額 2,156.51 11,415.90 7,286.94 4,542.20 凈利潤 1,945.25 9,989.50 6,300.08 4,034.80 其中：歸屬于母公司所有者凈利潤 1,945.25 9,989.50 6,309.78 4,055.23 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的

145、凈利潤 1,752.75 9,482.25 6,220.35 3,790.53 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57（三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 指標指標 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額-5,465.04 8,529.46 6,497.18 5,326.44 投資活動產生的現金流量凈額-6,414.48 -1,220.04 -240.55 -1,335.16 籌資活動產生的現金流量凈額-1,478.74 -3,413.27 652.97 -1

146、,868.56 匯率變動對現金及現金等價物影響-32.15 -127.23 14.41 144.74 現金及現金等價物凈增加額-13,390.41 3,768.93 6,924.01 2,267.46 （四）主要財務指標（四）主要財務指標 項目項目 2021 年年 1-6 月月/2021.6.30 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 2018 年度年度/2018.12.31 資產總額（萬元）48,966.43 48,013.17 38,685.29 30,665.21 歸屬于母公司所有者權益（萬元）31,464.81 32,753.62 25,5

147、69.12 18,499.75 資產負債率（母公司）36.36%30.92%33.13%38.18%營業收入（萬元）35,553.13 81,363.05 56,000.18 46,445.31 凈利潤（萬元）1,945.25 9,989.50 6,300.08 4,034.80 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬元）1,945.25 9,989.50 6,309.78 4,055.23 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）1,752.75 9,482.25 6,220.35 3,790.53 基本每股收益（元/股）0.38 1.96 1.29 0.88 稀釋每股收益（元/股）0.3

148、8 1.96 1.29 0.88 加權平均凈資產收益率（歸屬于母公司所有者的凈利潤）（%）6.28%33.72%28.52%24.31%加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于母公 司 所 有 者 的 凈 利 潤）（%）5.65%32.00%28.12%22.72%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-5,465.04 8,529.46 6,497.18 5,326.44 現金分紅（萬元）3,315.00 2,805.00 2,486.40 500.00 研發投入占營業收入的比例（%）3.42%3.26%3.40%3.77%廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58

149、四、發行人及本次發行的中介機構基本情況四、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 成立日期 2006 年 2 月 15 日 注冊資本 5,100 萬元 法定代表人 盧廣開 注冊地址 肇慶高新區迎賓大道 12A號 主要生產經營地址 肇慶高新區迎賓大道 12A號 控股股東 無 實際控制人 盧廣開 行業分類 化學原料和化學制品制造業，行業代碼為“C26”在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 招商證券股份有限公司 主承銷商 招商證券股份有限公

150、司 發行人律師 北京德恒律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 藍策亞洲（北京）資產評估有限公司、廣東聯信資產評估房地產估價有限公司 五、本次發行概況五、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 1,700 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量 不超過 1,700 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 6,800 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（每

151、股發行價格除以每股收益，其中每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益【】元/股（按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審發行后每股收益【】元/股（按照【】年經審計的扣除非經常性廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 計的歸屬于母公司所有者的凈資產與本次募集資金凈額之和除以本次

152、發行后總股本計算）損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等合格投資者以及符合中國證監會、深圳證券交易所規定的其他投資者（國家法律、法規和規范性條件禁止購買者除外）承銷方式 由招商證券以余額包銷方式承銷 擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用分擔原則-募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集

153、資金投資項目 1、汽車美容養護用品改擴建項目 2、研發中心建設項目 3、營銷網絡及信息化升級建設項目 4、補充流動資金 發行費用概算 1、保薦及承銷費用【】萬元 2、會計師費用【】萬元 3、律師費用【】萬元 4、本次發行的信息披露費用【】萬元 5、股份登記、發行上市手續費及材料制作費【】萬元（二）本次（二）本次發行上市的發行上市的重要日期重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 六、發行人募集資金用途六、發行人募集資金用途 本次募集資金投向經公司第一

154、屆董事會第十九次會議審議通過并經 2021 年第三次臨時股東大會審議確定，由董事會負責實施。實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于與公司主營業務相關的項目。本次募集資金擬投資于以下項目：廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 單位：萬元 序序號號 實施主體實施主體 項目名稱項目名稱 項目投資金額項目投資金額 擬以擬以募集募集資金投資金投入金額入金額 1 好順科技 汽車美容養護用品改擴建項目 18,472.00 18,472.00 2 好順科技 研發中心建設項目 13,190.36 13,190.36 3 好順科技 營銷網絡及信息化升級建設項目 5,706.35 5,

155、706.35 4 好順科技 補充流動資金 4,000.00 4,000.00 合計合計 41,368.71 41,368.71 本次募集資金投資項目擬投入募集資金 41,368.71 萬元，募集資金到位前，公司若已使用自籌資金進行了部分相關項目的投資，在募集資金到位后，募集資金將用于置換相關自籌資金。若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過銀行貸款或自有資金等方式解決；若本次實際募集資金規模超過上述投資項目所需資金，則公司將按照國家法律、法規及中國證監會和交易所的有關規定履行相應法定程序后合理使用。公司在將募集資金用于其他與主營業務相關的營運

156、資金項目時，將按照相關規定提交董事會或股東大會審議。關于募集資金投資項目的具體內容，參見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行數量不超過 1,700 萬股，且不低于發行后公司總股本的 25%。本次發行股份均為公開發行的新股，公司原有股東不公開發售股份 每股發行價格【】元（通過向詢價對象初步詢價，由公司與主承銷商協商定價或中國證監會認可的其他方式）發行市盈率【】倍（

157、發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元/股（按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（以發行前經審計的歸屬于母公司的所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（以發行前經審計的歸屬于母公司的所有者權益值加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按發行后總股本全面攤薄計算）發行方式 采用網下向投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他發行方式

158、 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所股票交易賬戶的境內自然人、法人等合格投資者以及符合中國證監會、深圳證券交易所規定的其他投資者（國家法律、法規和規范性條件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額【】萬元 發行費用概算 保薦及承銷費用【】萬元 會計師費用【】萬元 律師費用【】萬元 本次發行的信息披露費用【】萬元 股份登記、發行上市手續費及材料制作費【】萬元 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人（一）發行人 名稱 廣東好順歐迪斯

159、科技股份有限公司 法定代表人 盧廣開 注冊地址 肇慶高新區迎賓大道 12A號 電話 0758-3626666 傳真 0758-3603868 聯系人 徐蓓（二）保薦機構（主承銷商）（二）保薦機構（主承銷商）名稱 招商證券股份有限公司 法定代表人 霍達 注冊地址 深圳市福田區福田街道福華一路 111 號 電話 0755-83081287 傳真 0755-83081361 保薦代表人 雷從明、徐源 項目協辦人 王克春 項目經辦人 劉光虎、趙海明（已離職）、關建華、經楓、石鐘山、郭文倩、羅媛（三）發行人律師（三）發行人律師 名稱 北京德恒律師事務所 負責人 王麗 注冊地址 北京市西城區金融街 19號

160、富凱大廈 B 座 12 層 電話 010-52682888 傳真 010-52682999 經辦律師 羅元清、葉蘭昌、龔東旭、錢佳偉（四）會計師事務所、驗資機構、復核驗資機構（四）會計師事務所、驗資機構、復核驗資機構 名稱 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 陸士敏 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 注冊地址 上海市虹口區東大名路 1089 號北外灘來福士東塔 18 層 電話 021-63525500 傳真 021-63525566 經辦會計師 朱依君、鄭嫻麗、張晶娃（五）（五）資產評估機構資產評估機構 1、藍策亞洲（北京）資產評估有限公司 法定代表人 陳廣

161、宇 注冊地址 北京市海淀區西四環中路 16 號院 2號樓 3 層 301-3068 室 電話 010-65978211 傳真 010-65978221 簽字評估師 侯建波、王東方 2、廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 法定代表人 陳喜佟 注冊地址 廣州市越秀區越秀北路 222 號 16 樓 電話 020-83642155 傳真 020-83642103 簽字評估師 成亦輝、杜成峰（六）（六）股票登記機構股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 注冊地址 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所 25 樓 電話 0755-21899999 傳真 0755-2

162、1899000（七）申請上市的證券交易所（七）申請上市的證券交易所 名稱 深圳證券交易所 辦公地址 深圳市福田區深南大道 2012 號 電話 0755-88668888 傳真 0755-82083947 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64（八）收款銀行（八）收款銀行 開戶行 招商銀行深圳分行深紡大廈支行 戶名 招商證券股份有限公司 銀行帳號 819589015710001 三、發行人與本次發行有關的中介機構的股權關系和其他利益三、發行人與本次發行有關的中介機構的股權關系和其他利益關系關系 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員

163、、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、預計發行上市重要日期四、預計發行上市重要日期 工作安排工作安排 日期日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期 發行后將盡快申請在深圳證券交易所上市 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料投資者在評價發行人此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料以外，應特別注意下述各項

164、風險。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影以外，應特別注意下述各項風險。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決響投資決策的程度大小排序，該策的程度大小排序，該排序并不表示風險排序并不表示風險因素依因素依次發生次發生。一、經營風險一、經營風險（一）（一）市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 相比于歐美等發達國家，我國汽車美容養護用品市場仍處于快速發展階段，汽車美容養護用品生產商競爭呈現出“小”、“散”、“亂”的特點，行業企業數量多，但多數企業規模較小，能夠持續研發生產品類齊全的美容養護產品的企業數量少。以“3M”、“力魔”等為代表的國外知名汽車美容養護品牌憑借著技術研發優勢、資金實力及

165、品牌知名度占據了主要的高端市場。國內企業起步較晚，技術和研發實力相比國外品牌薄弱，產品的附加值和品牌價值不高，競爭較為激烈。未來，隨著產業結構升級和改善，劣質產品、同質化產品、不符合市場需求的產品將逐漸被市場淘汰，市場將向具有品牌和研發優勢的大型汽車美容養護用品企業集中，行業將向高端化，差異化方向發展。未來在汽車美容養護市場需求不斷升級的背景下，若公司不能適應市場需求及競爭變化，可能會面臨行業競爭加劇導致市場份額降低的風險。（二）原材料價格波動風險（二）原材料價格波動風險 報告期內，公司主要原材料為石油醚、丙烷、甲苯、二甲醚及丁烷等化工產品、包裝罐（鋁罐和馬口鐵罐）等包裝材料，上述原材料市場供

166、應較為充足和穩定。公司主營業務成本中直接材料成本占比分別為 84.35%、82.62%、81.09%和 78.14%，占比較高，原材料采購價格變化對公司經營會產生較大影響。2018 年下半年以來，受上游石油價格持續下降的影響，化工原料等價格持續走低；2020 年上半年，受新冠疫情影響，石油價格及其下游的化工產品等價格進一步走低，對公司毛利率上升產生了較大正面影響；2020 年四季度以來，廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 隨著新冠肺炎疫苗逐步推出，全球經濟恢復預期加快，石油價格及其下游化工產品、黑色金屬價格大幅上升，導致公司的原材料成本大幅上升。如果未來原材料價格

167、持續上漲，而公司不能有效地將原材料價格上漲的壓力向下游客戶轉移，或不能通過技術創新進行抵消，將會對公司盈利產生不利影響。（三）（三）汽車銷量下降引發的風險汽車銷量下降引發的風險 公司主要從事汽車后市場精細化學品的研發、生產和銷售，與汽車行業消費的發展息息相關。自 2018 年以來，全球汽車產銷量增速比往年同期有所減緩，2019 年全球汽車產量和銷量分別為 9,178.69 萬輛和 9,129.67 萬輛，同比下降 4.02%和 3.95%；2019 年，我國汽車產銷分別完成 2,572.1 萬輛和 2,576.9 萬輛，同比分別下降 7.5%和 8.2%，下滑幅度較上年有所擴大。2020 年受

168、新冠肺炎疫情影響，汽車銷量繼續下滑。雖然公司產品主要與存量汽車數量和車齡及行駛里程等因素直接相關，但是如果未來全球及國內汽車產銷量增速下滑甚至銷量下降，將會對汽車存量的增長速度以及汽車周邊產品的需求產生負面影響，給汽車后市場長遠增長造成一定不利影響。（四）（四）新能源汽車發展帶來的需求結構變動風險新能源汽車發展帶來的需求結構變動風險 公司主要以服務汽車后市場的美容養護用品為主，產品需求受到汽車美容養護需求影響較大。公司產品中，發動機深度養護系列、水箱防護系列及油品系列等與燃油發動機相關，主要服務于傳統的燃油汽車。新能源汽車近年來逐步興起，2020 年，中國汽車銷量為 2531.1 萬輛，較 2

169、019 年減少了 45.8 萬輛，同比減少 1.78%；但與此同時，2020 年中國新能源汽車銷量達 136.70 萬輛，較2019 年增加了 16.1 萬輛，同比增長 13.35%。由于傳統的燃油動力汽車與新能源汽車在動力系統、傳動系統等方面與新能源汽車存在技術差異，相應也會導致對維修保養產品需求產生變化。盡管傳統燃油汽車在未來很長一段時間內仍會主導乘用車市場消費，但隨著未來新能源車的逐漸普及，與燃油發動機有關的維修保養用品的銷售預計會受到一定影響。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67（五）（五）產品出口風險產品出口風險 報告期內，公司主營業務收入中外銷收入分別為

170、 13,539.95 萬元、15,924.91萬元、31,856.98 萬元和 9,439.74 萬元，占比分別為 29.48%、28.58%、39.48%和 26.66%。2020 年外銷收入大幅上升的主要因素之一是公司及早復工搶占市場先機，在國外疫情形勢最嚴峻的時期，消殺類產品在 2020 年上半年國外訂單大幅增加所致。公司產品出口國家和地區主要包括日本、歐盟、美國、俄羅斯等。如主要客戶所在國家或地區實施加征關稅等貿易保護主義政策，或其政治經濟環境、外匯匯率發生不利波動，將對公司出口收入產生不利影響。2020 年四季度以來，國內各港口集裝箱出現緊缺，海運費大幅上漲，在新冠肺炎疫情全球蔓延仍

171、未得到根本控制的背景下，如果公司主要客戶所在國家或地區不能有效控制疫情發展，或者國際航運持續受到不利影響，導致海外客戶所處國家的市場需求發生不利變化，也會對公司產品出口產生不利影響。（六）消殺類產品收入（六）消殺類產品收入大幅下降的風險大幅下降的風險 2020 年上半年，由于疫情爆發的突然性，疫情有關的消殺類產品需求集中爆發，公司利用國內產業鏈完整和復工復產快速的優勢，迅速在汽車空調除菌產品的基礎上推出具有個人日常護理功能的消毒酒精、洗手液等消殺類產品，該類產品在 2020 年為公司貢獻收入 19,846.02 萬元。隨著國內疫情的有效控制以及國外消殺企業逐步復工復產，消殺類產品的需求逐步減少

172、，公司 2021 年上半年消殺類產品收入大幅下降，存在消殺類產品收入貢獻大幅下降而對公司業績造成不利影響的風險。（七）（七）新冠肺炎疫情帶來的風險新冠肺炎疫情帶來的風險 新冠肺炎疫情爆發后，為控制肺炎疫情的蔓延，國家采取了極為嚴格的防控措施，國民經濟、企業生產、居民消費等需要時間逐步恢復。2020 年，公司的原材料供應、物流運輸、下游客戶需求以及終端消費者需求等均受到了較大影響。如果疫情長期持續，尤其是國外疫情目前仍在持續過程中，可能會對公司出口銷售產生不利影響，進而影響公司整體業績。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68（八）業績下滑的風險（八）業績下滑的風險 20

173、21 年上半年，公司營業收入為 35,553.13 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,945.25 萬元，2020 年上半年營業收入為 47,773.18 萬元（未經審計），歸屬于母公司所有者的凈利潤為 7,528.93 萬元（未經審計），2021 年上半年營業收入同比下滑 25.58%，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下滑74.16%。公司 2021 年上半年業績下滑主要系以下因素所致：（1）2020 年上半年公司消殺類產品實現營業收入 18,804.00 萬元（未經審計），在國內、日本等國家疫情總體得到控制的情況下，2021 年上半年消殺類產品實現營業收入 290.51萬元，同比下降

174、18,513.49萬元。（2）2020 年四季度以來，石油、鋼鐵等大宗商品價格呈持續上行趨勢，導致石化產品、鐵制品等價格不斷攀升，公司采購的溶劑、氣體、鐵罐等原材料、包裝材料價格出現上漲，導致毛利率有所下滑，具體而言，公司 2020 年上半年綜合毛利率為 36.08%，2021 年上半年綜合毛利率下降為 30.44%，較同期下降 5.64 個百分點。報告期內，公司石化產品相關的主要原材料市場價格變動情況如下：公司包裝鐵罐相關的馬口鐵市場價格變動情況如下：廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 （3）2020 年四季度以來，海外需求回升疊加中國更早從疫情中恢復等因素影響

175、，中國出口快速增長，國外因疫情控制措施不力導致船舶、集裝箱等在國外港口碼頭運轉效率底下，造成國內出口“一柜難求”、運力緊張，出口海運費持續大幅上漲。海運費大幅上漲直接擠壓了公司出口產品的毛利空間，同時因海運費上漲，海外客戶貨物到岸價上升，采購需求也受到一定影響，出口收入增長相應受到影響。2018 年以來，中國對日本、歐洲等地出口集裝箱運價指數變動情況如下：（4）2021 年上半年，公司實現外銷收入 9,439.74 萬元。外銷產品主要以廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 美元定價，2020 年 5 月以后人民幣兌美元總體處于持續升值趨勢，在出口產品美元定價不變的情

176、況下，人民幣大幅升值將直接降低出口產品的本幣價格和毛利率，相應導致 2021 年上半年出口收入毛利貢獻低于 2020 年上半年。2018 年至 2021 年 1-6月，美元兌人民幣匯率變動情況如下：公司 2021 年上半年非消殺類產品營業收入為 35,262.62 萬元，2020 年上半年非消殺類產品營業收入為 28,969.18 萬元（未經審計），2021 年上半年非消殺類產品營業收入同比增加 6,293.44 萬元，增長 21.72%，非消殺類產品收入增長狀況良好。為應對原材料和海運費等價格上漲，公司在 2021 年上半年逐步與主要客戶協商進行了產品價格調升，價格調升的效果在 2021 年

177、下半年將逐步體現。原材料價格上漲主要系疫情恢復期主要經濟體需求恢復，但疫情造成的供給缺口短期內未能有效補充等因素所致，隨著大宗商品產能逐步恢復、供給缺口逐步減小，預計原材料價格持續上漲壓力將逐步緩解。海運費在過去幾年都持續平穩，大幅上漲主要系疫情導致國外港口、碼頭船舶和貨柜周轉效率下降形成的運力緊張所致，隨著疫苗接種的持續推進、國外疫情逐步有效控制，預計海運費上漲壓力將逐步緩解。疫情發生后，與國外主要央行開啟大規模寬松政策不同，我國央行仍堅持穩健的貨幣政策，加上中國經濟率先恢復等因素，導致人民幣大幅升值，隨著疫情對全球經濟影響的逐漸減小，部分主要經濟體已考慮逐步收緊極度寬松的貨幣政策，人民幣升

178、值壓力預計將逐步減小。但是，如果原材料、海運費價格仍持續上升、人民幣繼續升值等不利因素持續疊加，公司未來仍存在業績下滑的風險。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71（九九）ODM/OEM 銷售風險銷售風險 報告期內，公司主營業務收入中 ODM/OEM 客戶銷售額分別為 29,555.59 萬元、35,018.35 萬元、54,354.90 萬元、21,345.30 萬元，占比分別為 64.36%、62.86%、67.35%、60.29%。公司 ODM/OEM 模式下的銷售對象主要是海外銷售商以及國內的知名品牌商。雖然發行人與主要 ODM/OEM 客戶建立了長期穩定的合

179、作關系，但是 ODM/OEM 模式下，公司不能直接使用自己的品牌。未來若公司主要 ODM/OEM 客戶出現收入規模下降、經營不善等問題，抑或出現其他強有力的競爭對手，而導致主要 ODM/OEM 客戶與公司減少合作或出現訂單下降的情況，公司將面臨因需求變化帶來業績波動的風險。（十十）營銷渠道拓展風險）營銷渠道拓展風險 公司營銷渠道主要為依托 ODM/OEM 客戶渠道和經銷商渠道等線下渠道，線上銷售渠道公司布局較晚。ODM/OEM 渠道客戶的拓展，一方面有賴于公司持續的技術創新、穩定的產品質量和高效的需求反饋，另一方面與客戶自身經營發展和下游渠道拓展密切相關。經銷商渠道的建設與公司能否有效發展經銷

180、商以及對經銷商布局、管理等是否合理有密切關系。隨著汽車后市場的快速發展，汽車后市場吸引了更多的資本進入，并可能形成在后市場渠道方面具備線上線下銷售能力的強勢渠道商。如果公司渠道管理能力無法達到預期，將會對公司渠道建設產生不利影響。公司對線上銷售渠道布局較晚，經驗較少，在線上銷售成為趨勢的情況下，公司線上銷售渠道薄弱可能會對公司未來的渠道競爭造成不利影響。（十一十一）品牌戰略實施風險）品牌戰略實施風險 公司產品銷售中面向國內外知名企業的貼牌產品占比較高，雖然有利于公司贏得貼牌產品市場份額，但貼牌產品本身與公司自有品牌會產生競爭，不利于公司自有品牌的發展。隨著居民可支配收入的提高，消費者選擇空間的

181、增大，品牌知名度將成為消費者選擇產品的最重要影響因素之一。公司近年來持續加強自有品牌建設，正著力打造以“好順”為主品牌、“傲超寶”為高端品牌、“榮耀”為大客戶品牌、“千萬+”等為輔助品牌的品牌戰略。品牌建設是廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 公司增強未來競爭能力的必然選擇，但品牌建設是一個長期積累的過程，如果公司的品牌戰略不能有效實施，或者品牌建設不如預期，將會對公司的品牌競爭力產生不利影響。（十二十二）客戶管理及維護風險）客戶管理及維護風險 公司產品主要通過 ODM/OEM 客戶及經銷商實現對終端消費者和使用者的銷售，直接面向產品終端使用者和消費者的銷售占比較

182、低。公司的 ODM/OEM客戶具有自己的品牌和下游渠道，在 ODM/OEM 客戶維持方面，公司面臨著更為激烈的市場競爭，如果公司不能持續在產品質量、技術創新、需求反饋等方面滿足客戶需求，則可能面臨客戶流失的風險。若公司未來對經銷商不能實施持續有效的管理，或與經銷商的合作出現惡化，則公司營銷網絡渠道建設和品牌形象將會面臨負面影響，進而對公司經營業績造成不利影響。二、財務風險二、財務風險（一）應收賬款回款風險（一）應收賬款回款風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 3,496.59 萬元、3,959.38 萬元、7,688.33 萬元和 12,107.65 萬元，隨著收入增長，應收賬款也增

183、長較快。公司各期末應收賬款賬齡 93%以上在一年以內，應收賬款總體結構合理。盡管如此，因公司期末的應收賬款絕對金額較大，涉及客戶較多且比較分散，如果部分客戶經營不善，則可能會存在回款較慢或無法回款的情況，公司將面臨一定的回款管理壓力和壞賬損失壓力，并因此可能對公司的經營業績產生不利影響。（二）存貨跌價風險（二）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 5,396.39 萬元、6,993.67 萬元、8,180.13 萬元和 9,206.82 萬元，隨著公司收入增長，期末存貨金額不斷增長。如果公司不能合理進行庫存管理，或者市場開拓不利，則可能存在存貨消化不及預期而發生跌價損失的風險。此

184、外，受新冠肺炎疫情影響，港口管理和海上運輸在不同程度受到影響，如果疫情長期持續，則可能會對出口貨物的物流運廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 輸產生不利影響，進而影響存貨消化速度，并產生存貨跌價風險。（三）毛利率波動風險（三）毛利率波動風險 報告期各期，公司產品銷售綜合毛利率分別為 26.19%、32.29%、34.68%和30.44%，毛利率波動對公司的盈利影響較大。2018 年至 2020 年，受益于原材料價格下降等因素，公司毛利率逐年上升。2020 年四季度以來，隨著新冠肺炎疫苗逐步推出，全球經濟恢復預期加快，石油價格及其下游化工原料、黑色金屬等價格持續大幅

185、上升，公司原材料成本大幅上升，公司 2021 年 1-6 月毛利率下降。若原材料價格大幅波動，公司并不一定能夠將成本上升的壓力及時傳導至產品定價端。如果未來原材料價格持續大幅上升，將會對公司毛利率造成一定壓力，進而可能影響公司的盈利水平。（四）匯率波動風險（四）匯率波動風險 報告期內，公司主營業務收入中外銷比重分別為 29.48%、28.58%、39.48%和 26.66%，外銷收入產生的匯兌損益金額分別為-187.73 萬元、-107.54 萬元、355.88 萬元和 35.47 萬元（負號代表匯兌收益），占公司各期利潤總額的比例分別為-4.13%、-1.48%、3.12%和 1.64%，人

186、民幣匯率波動對公司財務費用有一定影響。公司外銷主要采用美元定價，報告期內，人民幣兌美元匯率在 2018 年上半年開始呈下降趨勢，2020 年 5 月以來開始呈逐步上升趨勢，2021 年至今仍在高位波動。如果未來人民幣匯率波動加大，人民幣兌美元持續升值，則將削弱公司出口產品的價格競爭力，進而影響出口銷售增長。三三、政策政策風險風險（一）稅收優惠風險（一）稅收優惠風險 公司是國家高新技術企業，按照中華人民共和國企業所得稅法高新技術企業認定管理辦法以及關于實施高新技術企業所得稅優惠有關問題的通知等相關規定，公司在報告期內減按 15%稅率計繳企業所得稅。公司本次高新技術企業復審在 2020 年完成，2

187、020 年至 2022 年繼續減按 15%稅率計繳企業所得稅。如果公司未來未能在證書期滿后繼續通過高新技術企業復審，或者廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 國家關于高新技術企業相關稅收優惠政策發生重大變化，則公司將無法享受15%的企業所得稅優惠稅率，進而對企業經營業績產生一定的影響。（二）出口退稅政策波動風險（二）出口退稅政策波動風險 我國對外貿出口商品實行國際通行的退稅制度，將增值稅的進項稅額按產品的退稅率退還企業。公司存在出口收入，并享受國家出口退稅政策支持。報告期內，公司主營業務收入中外銷收入分別為 13,539.95 萬元、15,924.91 萬元、31,

188、856.98 萬元和 9,439.74 萬元，占當期主營業務收入比例分別為 29.48%、28.58%、39.48%和 26.66%。若未來國家出口退稅政策出現變化，則可能對公司業績產生不利影響。（三）政府補助風險（三）政府補助風險 報告期各期，公司計入當期損益的政府補助金額分別為 428.28 萬元、170.48 萬元、609.78 萬元和 201.38 萬元，占公司利潤總額的比例分別為9.43%、2.34%、5.34%和 9.34%。公司收到的政府補助主要包括上市補貼、工業和信息化專項資金、高新技術企業培育發展資金、知識產權補貼、技術改造補貼等，政府補助的獲得具有一定不確定性，如果公司未來

189、不再符合政府補助有關的規定或條件，則可能導致獲得的政府補助減少，并將對公司業績產生一定的不利影響。四四、創新風險、創新風險 公司產品主要用于汽車后市場消費領域，隨著居民生活水平提高以及汽車保有量和車齡增長，汽車后市場消費空間迅速提升。但市場擴大的同時，公司面臨的產品競爭、渠道競爭、品牌競爭等也將日益激烈，公司需要通過不斷的技術創新、模式創新等，適應不斷提升的消費需求和不斷發展的渠道生態變化。公司在精細化學品領域的技術創新主要為應用型創新，在產品所依賴的基礎材料領域的技術創新相對薄弱，在消費升級的大背景下，清潔、環保、節能、高效產品的需求將越來越成為創新發展的關鍵，如果公司不能適應市場發展需求進

190、行前瞻性技術創新，或者技術研發路徑偏離市場發展趨勢，將存在技廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 術創新失敗的風險。公司仍以傳統線下渠道為主要營銷模式，線上渠道及其他新渠道正在逐步建設中，由于線上渠道和新渠道與傳統渠道的開拓模式、管理模式存在較大不同，且通常需要較多的前期投入，公司在相應領域起步較晚，經驗較少，存在營銷模式創新無法適應市場發展而在未來競爭力下降的風險。五五、技術風險、技術風險（一）技術升級迭代風險（一）技術升級迭代風險 汽車美容養護行業正處于快速發展階段，行業技術水平、市場需求等也在持續發展變化，相應要求公司必須準確把握市場需求的動向，并在產品開發上

191、持續投入，以保證產品在市場上的競爭力。但隨著新材料、新工藝的應用不斷導入，汽車美容養護產品開發步伐越來越快，如公司的研發路線判斷失誤，新材料、新技術和新工藝的應用不及時、技術進步不能緊跟行業主流、產品開發不能跟上市場發展的步伐，則將面臨技術落后、產品開發能力不足的風險。此外，環保友好型既是國家政策方向，更是消費者需求選擇的必然要求，如果未來因外部政策或市場需求導致環保標準提升，公司如不能及時應對并推出具有競爭力的新產品，將會導致公司產品被技術升級淘汰的風險，對公司經營產生不利影響。（二）研發失敗風險（二）研發失敗風險 公司產品主要服務于汽車后市場消費領域，隨著居民收入增長，汽車消費升級需求已成

192、為汽車后市場產品必須應對的長期趨勢，清潔、環保、節能、高效的汽車后市場產品的需求將越來越成為公司技術創新發展的關鍵。公司在精細化學品領域的技術創新主要為應用型創新，在產品所依賴的基礎材料領域的技術創新相對薄弱。新材料領域的研發需要長期的技術投入，關鍵技術等無法突破或達到預期，則研發創新具有不確定性，公司存在關鍵技術等無法突破或達到預期的風險。同時，汽車后市場消費需求處于持續升級過程中，如果公司的研發方向落后消費升級需求或者不適應市場需求，則可能存在研發成果無法有效轉化為經營回報的風險。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 六六、管理風險、管理風險（一）規模增長帶來的

193、管理風險（一）規模增長帶來的管理風險 報告期內，公司業績持續快速增長，營業收入分別為 46,445.31 萬元、56,000.18 萬元、81,363.05 萬元和 35,553.13 萬元，資產總額分別為 30,665.21 萬元、38,685.29 萬元、48,013.17 萬元和 48,966.43 萬元，相應在人員及資產規模方面也擴張較快。未來隨著公司首次公開發行股票并上市、募集資金投資項目的逐步實施，公司的資產、業務規模、營銷渠道將進一步擴大，技術人員、管理人員和生產人員數量將相應增加，公司在人力資源、財務會計、營銷管理、生產管理和品牌管理等方面的管理能力需要同步提高。如果公司管理層

194、不能隨著公司業務規模的擴張而持續提高管理效率，進一步完善管理體系以合理應對高速成長帶來的風險，則公司的長遠發展將受到一定影響。（二）質量控制風險（二）質量控制風險 高品質是贏得客戶認可、獲得持續訂單的關鍵。公司產品對生產工藝和生產過程管理要求較高，如果在生產過程中管理不嚴或某一環節質量控制疏忽，則可能會導致產品質量不符合客戶要求的風險，或者造成消費者使用的風險，并對公司品牌形象、市場拓展和經營業績等產生不利影響。（三）安全生產風險（三）安全生產風險 公司產品生產所使用的部分原材料具有一定的易燃易爆性。隨著公司規模增長，如果公司在日常經營管理中不能持續加強安全生產管理，則可能存在發生安全事故的潛

195、在風險，并可能因此受到安全生產監督管理部門的處罰，進而對公司的正常生產經營活動產生潛在不利影響。同時，為適應不斷提高的安全生產監管要求，公司將可能承擔不斷上升的安全生產投入，進而在一定程度上增加公司的日常運營成本。（四）環境保護風險（四）環境保護風險 近年來，隨著國家經濟增長模式的轉變和可持續發展戰略的全面實施，國廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 家對污染物排放的管理日趨嚴格，節能減排、排污權交易等環保管理措施都在要求生產企業進一步提升環保水平，并增加生產企業的環保成本。公司生產經營過程中存在揮發性有機物（VOCs）等排放。如果公司在日常經營管理中不能嚴格執行已

196、制定的各項環保管理制度，或相關人員不能勤勉盡責，致使發生環保意外情況，可能會對環境造成一定的污染，從而對公司的生產經營造成不利影響。七七、發行失敗風險、發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。八八、募集資金投資項目風險、募集資金投資項目風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 公司本次募集資金擬投資于汽車美容養護用品改擴建項目、研發中心建設項目、營銷網絡及信息化升級建設項目及補充流動資金。

197、公司本次募投項目是基于目前經濟形勢、市場環境、行業發展趨勢以及公司實際經營情況作出的戰略決策，在項目實施的過程中，若宏觀經濟形勢、市場環境、產業政策、項目進度、產品市場銷售情況等方面發生重大不利變化，將對募投項目的實施進度、投資回報和經濟效益等產生不利影響。（二）本次發行導致凈資產收益率下降的風險（二）本次發行導致凈資產收益率下降的風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率分別為22.72%、28.12%、32.00%和 5.65%。本次發行完成后，公司凈資產和股本規模將大幅增加，而募集資金投資項目從投入到產生效益需要一定時間，并且募集資金項目實施后公司固定資產規模擴大將導致折

198、舊費用增加，如果在此期間公司的盈利能力沒有大幅提高，則凈資產收益率將有所下降。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 公司名稱 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 英文名稱 Guangdong HaoShun ODIS Technology Co.,Ltd.注冊資本 5,100 萬元 法定代表人 盧廣開 有限公司成立日期 2006 年 2 月 15 日 股份公司成立日期 2018 年 12月 3 日 公司住所 肇慶高新區迎賓大道 12A號 郵政編碼 526238 電話號碼 0758-3626

199、666 傳真號碼 0758-3603868 互聯網網址 http:/ 負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 信息披露負責人 徐蓓 信息披露負責人電話 0758-3603699 二、發行人改制及設立情況二、發行人改制及設立情況（一）股份公司設立情況（一）股份公司設立情況 2018 年 11月 6日，歐迪斯有限召開股東會，決議同意以發起設立方式整體變更為股份公司，以截至 2018 年 5 月 31 日經審計的有限公司凈資產值157,521,079.91 元為折股基準，按 7.6024:1 的比例折合為股本 2,072.00 萬股（每股面值 1.00 元）作為公司的總股本，超過股本總額部分的凈資產

200、人民幣136,801,079.91 元計入資本公積。同日，全體發起人簽署廣東好順歐迪斯科技股份有限公司發起人協議，一致同意由歐迪斯有限整體變更設立股份公司，股份公司的注冊資本為 2,072 萬元。眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（眾會字（2018）廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 第 5799 號），根據該審計報告，歐迪斯有限截至 2018 年 5 月 31 日的凈資產值為 157,521,079.91 元。藍策亞洲（北京）資產評估有限公司出具肇慶歐迪斯實業有限公司股份制改制所涉及相關資產與負債市場價值評估項目評估報告（京亞評報字2018第 107

201、號），歐迪斯有限截至 2018 年 5月 31日的凈資產評估價值為 21,210.94萬元。2018 年 11 月 22 日，公司召開創立大會暨第一次臨時股東大會，全體股東（發起人）一致同意公司整體變更為股份公司。2018年 12月 3日，肇慶市工商行政管理局核準了公司整體變更為股份公司，并為公司換發了企業法人營業執照（統一社會信用代碼：91441200784891568B）。（二）發（二）發起人情起人情況況 公司整體變更為股份公司時，發起人及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 盧廣開 562.00 27.12%2 徐偉太 510.

202、00 24.61%3 孫枝來 187.00 9.03%4 郭璽鋒 187.00 9.03%5 曲維好 130.00 6.27%6 徐為強 120.00 5.79%7 徐為樂 120.00 5.79%8 胡萌 120.00 5.79%9 鄒永新 104.00 5.02%10 劉祥海 20.00 0.97%11 范鈞 12.00 0.58%合計合計 2,072.00 100.00%（三）發行人設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的（三）發行人設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務主要業務 發行人主要發起人為盧廣開、徐偉太、孫枝來、郭璽峰、曲維好、徐為強、徐為樂、胡萌、鄒永新

203、等自然人。主要發起人投資擁有的經營性資產主要廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 為持有發行人的股份。其中，盧廣開、徐偉太、曲維好、鄒永新在發行人任職董事或高級管理人員，其他主要發起人不在發行人任職，不參與發行人經營管理。發行人改制設立前后，發行人的主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務未發生重大變化。（四（四）發行）發行人成立人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人系由歐迪斯有限整體變更設立，發行人成立時擁有的主要資產包括房屋土地、機械設備、運輸工具、存貨等在內的與主營業務相關的主要資產。實際從事的主要業務為汽車

204、后市場精細化學品的研發、生產和銷售。改制設立前后，發行人實際從事的主要業務未發生變化。（五）改制前后發行人的業務流程及與原企業業務流程間的聯系（五）改制前后發行人的業務流程及與原企業業務流程間的聯系 發行人系由歐迪斯有限整體變更設立，改制前后業務流程未發生變化。公司主要業務及業務流程的具體情況參見本招股說明書之“第六節 業務與技術”之“四、發行人主營業務情況”。（六）發行人出資資產的產權變更手續辦理情況（六）發行人出資資產的產權變更手續辦理情況 發行人系由歐迪斯有限整體變更設立，原歐迪斯有限名下的主要資產的產權變更手續已辦理完畢。（七）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系（七）

205、發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況及演變情況 自成立以來，發行人業務和資產完整，在生產經營方面獨立運行，不存在依賴主要發起人及其關聯方的情形。公司與主要發起人及其他關聯方間的關聯關系及其演變參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“三、關聯方與關聯交易”之“（一）關聯方及關聯關系”。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 三、報告期內的股本和三、報告期內的股本和股東變化情況股東變化情況（一）（一）股本形股本形成及變化概成及變化概覽覽 第一次股權變更第一次股權變更 2010年 5月，注冊資本 50 萬元 鄭偉強將持有的股權轉讓給徐偉太

206、，黎松江 60%，徐偉太 40%第二次股權變更第二次股權變更 2010年 9月，注冊資本 50 萬元 黎松江將持有的部分股權轉讓給徐偉太，部分股權轉讓給胡萌。徐偉太 70%，胡萌25%，黎松江 5%有限公司有限公司成立成立 2006年 2月，注冊資本 50 萬元 黎松江 60%，鄭偉強 40%第一次增資第一次增資 2011年 4月，注冊資本 1,000 萬元 新增注冊資本 950萬元，徐偉太 70%，胡萌 25%，黎松江 5%第三次股權變更第三次股權變更 2012年 1月，注冊資本 1,000 萬元 黎松江將持有的股權轉讓給徐偉太。徐偉太 75%，胡萌 25%第三次增資第三次增資 2016年

207、12 月，注冊資本 2,072 萬元 第四次股權變更第四次股權變更 2016年 3月，注冊資本 1,000 萬元 第二第二次增資次增資 2016年 4月，注冊資本 2,040 萬元 徐偉太將持有的部分股權轉讓給徐為強、徐為樂。胡萌將持有的部分股權轉讓給曲維好。轉讓后徐偉太 51%，曲維好 13%，胡萌 12%，徐為強 12%，徐為樂 12%新增資本人民幣 1,040萬元，新增 5 名股東盧廣開、孫枝來、郭璽鋒、王漢淳、鄒永新。增資后徐偉太 25%，盧廣開15.29%，王漢淳 12.25%，孫枝來 9.17%，郭璽鋒 9.17%，曲維好 6.37%，徐為強5.88%，徐為樂 5.88%，胡萌 5

208、.88%，鄒永新增注冊資本 32 萬元,，新增 2名股東劉祥海、范鈞。增資后徐偉太 24.61%，盧廣開 15.06%，王漢淳 12.07%，孫枝來9.03%，郭璽鋒 9.03%，曲維好 6.27%，徐為強 5.79%，徐為樂 5.79%，胡萌5.79%，鄒永新 5.02%，劉祥海 0.97%，廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 第五次股權變更第五次股權變更 2018年 2月，注冊資本 2,072萬元 整體變更為股份公司整體變更為股份公司 2018年 12 月，注冊資本 2,072 萬元 王漢淳將股權轉讓給盧廣開。轉讓后 盧廣開 27.12%，徐偉太 24.61%

209、，孫枝來9.03%，郭璽鋒 9.03%，曲維好 6.27%，徐為強 5.79%，徐為樂 5.79%，胡萌 5.79%，鄒永新 5.02%，劉祥海 0.97%，范鈞 0.58%整體變更為股份公司后，盧廣開27.12%，徐偉太 24.61%，孫枝來9.03%，郭璽鋒 9.03%，曲維好 6.27%，徐為強 5.79%，徐為樂 5.79%，胡萌5.79%，鄒永新 5.02%，劉祥海 0.97%，范鈞 0.58%股份公司股份公司第第一一次增資次增資 2019年 5月，注冊資本 2,292.75萬元 資本公積進行轉增。增資后盧廣開25.65%，徐偉太 22.24%，郭璽鋒 9.12%，孫枝來 9.07%

210、，曲維好 6.85%，徐為強5.82%，徐為樂 5.23%，胡萌 5.23%，鄒永新 4.54%，好順快動 3.98%，劉祥海1.05%，范鈞 0.65%，好順泰索 0.57%股份公司股份公司第第二二次增資次增資 2019年 6月，注冊資本 5,100 萬元 新增注冊資本 220.75 萬元中，新增 2名股東好順泰索、好順快動。增資后盧廣開25.65%，徐偉太 22.24%，郭璽鋒 9.12%，孫枝來 9.07%，曲維好 6.85%，徐為強5.82%，徐為樂 5.23%，胡萌 5.23%，鄒永新 4.54%，好順快動 3.98%，劉祥海1.05%，范鈞 0.65%，好順泰索 0.57%徐為強將

211、其所持 5.8227%的股權全部無償轉讓給徐蓓 股份公司股份公司第第一次股權轉讓一次股權轉讓 2020年 9月，注冊資本 5,100 萬元 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83（二）股本形成及變化（二）股本形成及變化情況情況 1、歐迪斯有限設立歐迪斯有限設立 2005 年 12 月 30 日，肇慶市工商行政管理局出具了編號“粵肇名稱預核內字2006第 0600008022 號”公司名稱預先核準通知書，核準公司名稱為“肇慶歐迪斯實業有限公司”。2006 年 1 月 6 日，黎松江與鄭偉強制定并簽署了肇慶歐迪斯實業有限公司章程，約定公司的注冊資本為 50 萬元人民幣，其

212、中黎松江出資 30 萬元人民幣、鄭偉強出資 20 萬元人民幣。2006 年 2月 15 日，廣東肇慶中鵬會計師事務所有限公司出具編號為“肇中鵬所旺驗字2006003 號”驗資報告，驗證截至 2006 年 2 月 13 日，公司已收到全體股東以貨幣方式繳納的注冊資本（實繳資本）合計人民幣 50 萬元。其中，黎松江以貨幣出資 30 萬元，鄭偉強以貨幣出資 20萬元。2006 年 2月 15 日，肇慶市工商行政管理局核準了公司的設立登記，并核發了注冊號為 4412002000198 的企業法人營業執照。有限公司設立時，股權結構如下：股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例

213、（%）黎松江 30.00 60.00 鄭偉強 20.00 40.00 合計合計 50.00 100.00 2、2010 年年 5 月，歐迪斯有限第一次股權轉讓月，歐迪斯有限第一次股權轉讓 2010 年 4 月 1 日，有限公司召開股東會并作出決議，同意鄭偉強將其持有的有限公司 40%的股權（對應出資額為 20 萬元）轉讓給徐偉太，轉讓價格 292萬元。同日，鄭偉強與徐偉太簽訂了股權轉讓合同。其他股東承諾放棄本次股權轉讓的優先購買權。2010 年 5 月 7 日，肇慶市工商行政管理局核準公司本次股權轉讓的變更登記。本次股權轉讓完成后，有限公司的股權結構如下：廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說

214、明書（申報稿）1-1-84 股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）黎松江 30.00 60.00 徐偉太 20.00 40.00 合計合計 50.00 100.00 本次轉讓主要系受 2008 年金融危機影響，歐迪斯有限原計劃開展的業務因市場變化始終未能投產，原股東鄭偉強、黎松江決定退出。股權轉讓價格為每1 元出資 14.60 元，系轉讓雙方結合發行人當時所持的土地、房產市場價值協商確定，轉讓價格公允、合理。3、2010 年年 9 月，歐迪斯有限第二次股權轉讓月，歐迪斯有限第二次股權轉讓 2010 年 8月 26 日，有限公司召開股東會并作出決議，全體股東一

215、致同意黎松江將其持有公司 30%的股權（對應出資額為 15萬元）轉讓給徐偉太，轉讓價格為 341 萬元；同意黎松江將其持有公司 25%的股權（對應出資額為 12.5 萬元）轉讓給胡萌，轉讓價格 284 萬元。同日，黎松江分別與徐偉太、胡萌簽訂了股權轉讓合同。其他股東承諾放棄本次股權轉讓的優先購買權。2010 年 9 月 8 日，肇慶市工商行政管理局核準了公司本次股權轉讓的變更登記。本次股權轉讓完成后，有限公司的股權結構如下：股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）徐偉太 35.00 70.00 胡萌 12.50 25.00 黎松江 2.50 5.00 合計合計

216、 50.00 100.00 本次轉讓主要系受 2008 年金融危機影響，歐迪斯有限原計劃開展的業務因市場變化始終未能投產，原股東鄭偉強、黎松江決定退出后的進一步股權轉讓。股權轉讓價格為每 1 元出資 22.73 元，系轉讓雙方結合發行人當時所持的土地、房產市場價值協商確定，轉讓價格公允、合理。4、2011 年年 4 月月，歐迪，歐迪斯有限斯有限第一次增資第一次增資 2011 年 1月 25日，有限公司召開股東會并作出決議，全體股東一致同意有限公司注冊資本由 50 萬元增加至 1,000 萬元，其中新增注冊資本 950 萬元，由廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 股

217、東徐偉太出資 665 萬元，胡萌出資 237.5萬元，黎松江出資 47.5 萬元。2011 年 4月 15日，廣東肇慶中鵬會計師事務所有限公司出具編號為“肇中鵬旺驗字2011032 號”驗資報告，驗證截至 2011 年 4 月 14 日，公司已收到全體股東徐偉太、胡萌、黎松江繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣 950 萬元。其中徐偉太以債權轉股權方式繳納出資額人民幣 490 萬元，以貨幣方式出資 175 萬元，合計繳納出資人民幣 665 萬元；胡萌以債權轉股權方式繳納出資額人民幣 162.5 萬元，以貨幣方式出資 75 萬元，合計繳納出資人民幣237.5 萬元；黎松江以貨幣方式出資人民幣

218、 47.5 萬元。公司的注冊資本由 50 萬元增加至 1,000 萬元，實收資本增加至 1,000萬元。2011 年 4 月 15 日，肇慶市工商行政管理局核準了公司本次增資的變更登記。2019 年 9 月 18 日，廣東聯信資產評估房地產估價有限公司出具“聯信評報字2019第 Z0667 號”自然人徐偉太、胡萌因債轉股事宜所涉及對廣東好順歐迪斯科技股份有限公司債權價值追溯性資產評估報告，經評估，通過清查及評估測算，截至評估基準日 2011 年 4 月 14 日，徐偉太、胡萌持有的歐迪斯有限債權評估值為人民幣 652.5 萬元。2019 年 12 月 24 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）

219、出具編號為“眾會字（2019）第 7932 號”專項復核報告，各股東已按照章程及法律法規的要求出資，公司已收到全體股東認繳的出資，新增注冊資本人民幣 950 萬元均已到位。2020 年 3月 12 月，肇慶市市場監督管理局出具證明，確認本次增資的注冊資本已經實繳。本次增資完成后，有限公司的股權結構如下：股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）徐偉太 700.00 70.00 胡萌 250.00 25.00 黎松江 50.00 5.00 合計合計 1,000.00 100.00 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 本次增資原因為歐迪

220、斯有限股東擬增加資本金，擴大生產經營規模。本次增資由歐迪斯有限全體股東徐偉太、胡萌、黎松江按照持股比例同比例增資，增資價格為每 1 元出資 1元，增資價格公允、合理。本次增資過程中用于出資的債權未履行評估程序，存在一定的程序瑕疵。發行人已聘請具有證券業務資格的評估機構廣東聯信資產評估房地產估價有限公司對用于出資的債權價值進行追溯評估，根據自然人徐偉太、胡萌因債轉股事宜所涉及對廣東好順歐迪斯科技股份有限公司債權價值追溯性資產評估報告，徐偉太、胡萌持有的歐迪斯有限公司債權評估值為 652.5 萬元，不低于其出資金額。根據肇慶市市場監督管理局出具證明，確認本次增資的注冊資本已經實繳。因此，本次增資中

221、的債權出資程序已補正，相關瑕疵不構成重大違法違規行為，亦未受到行政處罰，不會構成本次發行的實質性障礙，不存在糾紛或潛在糾紛。5、2012 年年 1 月，歐迪斯有限第月，歐迪斯有限第三次股權轉讓三次股權轉讓 2012 年 1 月 5 日，有限公司召開股東會并作出決議，全體股東一致同意黎松江將其持有公司 5%的股權（對應出資額為 50 萬元）轉讓給徐偉太，轉讓價格 97 萬元。同日，黎松江與徐偉太簽訂了股權轉讓合同。2012 年 1月 12 日，肇慶市工商行政管理局高新技術開發區分局核準了公司本次股權轉讓的變更登記。本次股權轉讓完成后，有限公司的股權結構如下：股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資

222、金額（萬元）出資比例（出資比例（%）徐偉太 750.00 75.00 胡萌 250.00 25.00 合計合計 1,000.00 100.00 本次轉讓主要系受 2008 年金融危機影響，歐迪斯有限原計劃開展的業務因市場變化始終未能投產，原股東黎松江按照與受讓方約定計劃進一步轉讓其剩余股權。股權轉讓價格為每 1 元出資 1.94 元，系轉讓雙方結合發行人當時所持的土地、房產市場價值協商確定，轉讓價格公允、合理。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 6、2016 年年 3 月，歐迪斯有限第四次股權轉讓月，歐迪斯有限第四次股權轉讓 2016 年 3 月 8 日，有限公司

223、召開股東會并作決議，同意徐偉太將其持有公司 12%的股權（對應出資額為 120 萬元）轉讓給徐為強，轉讓價格為 120 萬元；同意徐偉太將其持有公司 12%的股權（對應出資額為 120 萬元）轉讓給徐為樂，轉讓價格為 120 萬元；同意胡萌將其持有公司 13%的股權（對應出資額為 130 萬元）轉讓給曲維好，轉讓價格為 130 萬元。其他股東均同意放棄以上股權的優先購買權。同日，徐偉太與徐為強、徐偉太與徐為樂、胡萌與曲維好分別簽訂股權轉讓合同。2016 年 3月 14 日，肇慶市工商行政管理局核準了公司本次股權轉讓的變更登記。本次股權轉讓完成后，有限公司的股權結構如下：股東姓名股東姓名 出資金

224、額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）徐偉太 510.00 51.00 曲維好 130.00 13.00 胡萌 120.00 12.00 徐為強 120.00 12.00 徐為樂 120.00 12.00 合計合計 1,000.00 100.00 本次轉讓，轉讓方徐偉太與受讓方徐為強、徐為樂為兄弟姐妹關系，轉讓方胡萌與受讓方曲維好系配偶關系，轉讓原因為近親屬家庭成員之間的財產安排需要。股權轉讓價格為每 1 元出資 1元，轉讓價格合理、公允。7、2016 年年 4 月，歐迪斯有限第二次增資月，歐迪斯有限第二次增資 2016 年 3月 25 日，有限公司召開股東會并作出決議，全體股東一

225、致同意公司注冊資本由 1,000 萬元增加至 2,040 萬元。其中新增注冊資本人民幣 1,040 萬元，由盧廣開以貨幣出資方式認繳新增注冊資本 312 萬元；孫枝來以貨幣出資方式認繳新增注冊資本 187 萬元；郭璽鋒以貨幣出資方式認繳新增注冊資本187 萬元；王漢淳以貨幣出資方式認繳新增注冊資本 250 萬元；鄒永新以貨幣出資方式認繳新增注冊資本 104 萬元。其他股東均已承諾放棄本次增資的優先廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 認購權。2016 年 4 月 8 日，盧廣開、孫枝來、郭璽鋒、王漢淳、鄒永新與有限公司以及原股東簽訂了增資擴股協議，增資價格為每 1元

226、注冊資本 8.173元。2016 年 4 月 8 日，肇慶市工商行政管理局核準了公司本次增資的變更登記。2019 年 10 月 16 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具編號為“眾會字（2019）第 6703 號”驗資報告，驗證截至 2017 年 4 月 28 日，公司已收到股東以貨幣方式繳納的新增注冊資本 1,040 萬元。公司的注冊資本由 1,000萬元增加至 2,040 萬元。本次增資完成后，有限公司的股權結構如下：股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）徐偉太 510.00 25.00 盧廣開 312.00 15.29 王漢淳 250.00 12.

227、25 孫枝來 187.00 9.17 郭璽鋒 187.00 9.17 曲維好 130.00 6.37 徐為強 120.00 5.88 徐為樂 120.00 5.88 胡萌 120.00 5.88 鄒永新 104.00 5.10 合計合計 2,040.00 100.00 本次增資中，王漢淳系盧廣開女婿，王漢淳此次以 2,043.25 萬元認購的 250 萬元新增出資實為代盧廣開持有。本次增資主要系歐迪斯有限原股東為促進公司的進一步發展，決定引進外部投資者；盧廣開、孫枝來、郭璽鋒、王漢淳、鄒永新等看好公司的發展前景，與原股東協商一致進行的市場化投資。增資價格為每 1 元出資 8.173 元，增資價

228、格基于公司未來成長性預期及行業估值等綜合因素，經各方協商確定，增資價格合理、公允。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 8、2016 年年 12 月，歐迪斯有限第三次增資月，歐迪斯有限第三次增資 2016 年 12 月 29 日，有限公司召開股東會并作出決議，全體股東一致同意公司的注冊資本由 2,040 萬元增加至 2,072 萬元。其中新增注冊資本 32 萬元，由劉祥海以貨幣出資方式認繳出資人民幣 20 萬元，范鈞以貨幣出資方式認繳出資人民幣 12 萬元。同日，劉祥海、范鈞與有限公司簽訂了增資擴股協議，增資價格為每 1 元注冊資本 11.08 元。其他股東均已承諾

229、放棄本次增資的優先認購權。2016 年 12 月 30 日，肇慶高新技術開發區市場監督管理局核準了公司本次增資的變更登記。2019 年 10 月 16 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具編號為“眾會字（2019）第 6703 號”驗資報告，驗證截至 2017 年 4 月 28 日，公司已收到股東以貨幣方式繳納的新增注冊資本 32 萬元。公司的注冊資本由 2,040 萬元增加至 2,072 萬元。本次增資完成后，有限公司的股權結構如下：股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）徐偉太 510.00 24.61 盧廣開 312.00 15.06 王漢淳 250

230、.00 12.07 孫枝來 187.00 9.03 郭璽鋒 187.00 9.03 曲維好 130.00 6.27 徐為強 120.00 5.79 徐為樂 120.00 5.79 胡萌 120.00 5.79 鄒永新 104.00 5.02 劉祥海 20.00 0.97 范鈞 12.00 0.58 合計合計 2,072.00 100.00 本次增資系歐迪斯有限為進一步完善產品體系，促進公司發展，引進具有豐富的車蠟業務經驗的人員，且新增股東看好公司的發展前景，經協商一致后廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 增資。增資價格為每 1 元出資 11.08元，增資價格系結合

231、公司前次增資價格、公司未來的成長性預期及行業估值等綜合因素，經各方協商確定，增資價格合理、公允。9、2018 年年 2 月，歐迪斯有限第五次股權轉讓月，歐迪斯有限第五次股權轉讓 2018 年 2 月 1 日，有限公司召開股東會并作出決議，同意股東王漢淳將其持有的 12.07%的股權轉讓予盧廣開；同日，王漢淳與盧廣開簽訂了股權轉讓合同。2018 年 2月 12 日，歐迪斯有限在肇慶高新技術開發區市場監督管理局辦理了變更登記。本次股權轉讓完成后，有限公司的股權結構情況如下：股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）盧廣開 562.00 27.12 徐偉太 510.0

232、0 24.61 孫枝來 187.00 9.03 郭璽鋒 187.00 9.03 曲維好 130.00 6.27 徐為強 120.00 5.79 徐為樂 120.00 5.79 胡萌 120.00 5.79 鄒永新 104.00 5.02 劉祥海 20.00 0.97 范鈞 12.00 0.58 合計合計 2,072.00 100.00 本次轉讓為股權代持解除，系按照股權代持時原出資價格平價轉讓，轉讓價格合理、公允。本次股權轉讓系為解除盧廣開與王漢淳之間的股權代持。本次股權轉讓完成后，王漢淳與盧廣開之間的股權代持關系解除。雙方在代持期間未發生任何糾紛，亦不存在任何潛在糾紛。廣東好順歐迪斯科技股份

233、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 10、2018 年年 12 月，整體改制設立股份公司月，整體改制設立股份公司 2018 年 12月 3 日，有限公司整體變更為股份公司。整體變更情況參見本節之“二、發行人改制及設立情況”之“（一）股份公司設立情況”。整體變更后，公司股權結構情況如下：股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）盧廣開 562.00 27.12 徐偉太 510.00 24.61 孫枝來 187.00 9.03 郭璽鋒 187.00 9.03 曲維好 130.00 6.27 徐為強 120.00 5.79 徐為樂 120.00 5.79 胡萌

234、 120.00 5.79 鄒永新 104.00 5.02 劉祥海 20.00 0.97 范鈞 12.00 0.58 合計合計 2,072.00 100.00 11、2019 年年 5 月，好順科技第一次增資月，好順科技第一次增資 2019 年 3月 25 日，公司召開股東大會并作出決議，全體股東一致同意將公司注冊資本由 2,072 萬元增加至 2,292.75 萬元，增資價格為每股 14.88 元。新增注冊資本 220.75 萬元中，分別由好順泰索（籌）認繳 13 萬元，好順快動（籌）認繳 91.25 萬元，盧廣開認繳 26萬元，郭璽鋒認繳 22萬元，孫枝來認繳21 萬元，曲維好認繳 27 萬

235、元，徐為強認繳 13.5 萬元，劉祥海認繳 4 萬元，范鈞認繳 3 萬元。2019 年 5月 31 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為好順科技本次增資進行了審驗并出具了驗資報告（眾會字（2019）第 5425 號）。2019 年 5月 27 日，好順科技辦理了變更登記手續。本次增資完成后，好順科技的股權結構情況如下：股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）盧廣開 588.00 25.65 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 徐偉太 510.00 22.24 郭璽鋒 209.00 9.12 孫枝來 208.00 9.07 曲維好

236、 157.00 6.85 徐為強 133.50 5.82 徐為樂 120.00 5.23 胡萌 120.00 5.23 鄒永新 104.00 4.54 好順快動 91.25 3.98 劉祥海 24.00 1.05 范鈞 15.00 0.65 好順泰索 13.00 0.57 合計合計 2,292.75 100.00 本次增資系公司為了經營發展需要，進一步增強公司資本規模，同時新增股東好順快動、好順泰索系為了實施股權激勵而引入的員工持股平臺，增強公司發展的利益共享機制。增資價格為 14.88 元/股，增資價格系結合公司前次增資價格、公司未來的成長性預期及行業估值等綜合因素，經各方協商確定，增資價格

237、合理、公允。12、2019 年年 6 月，好順科技第二次增資月，好順科技第二次增資 2019 年 6月 22 日，好順科技召開股東大會并作出決議，將資本公積轉增股本，以總股本 2,292.75 萬股為基礎，以前次增資所形成的溢價資本公積進行轉增股本，每股轉增 1.224403 股，共計轉增 2,807.25 萬股，轉增后公司股本增加至 5,100 萬元。2019 年 10 月 16 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為好順科技本次增資進行了審驗并出具了驗資報告（眾會字（2019）第 6707號）。2019 年 6 月 28 日，好順科技在肇慶市市場監督管理局辦理了變更登記手續。本次增資完成后

238、，好順科技的股權結構情況如下：股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 盧廣開 1,307.95 25.65 徐偉太 1,134.45 22.24 郭璽鋒 464.90 9.12 孫枝來 462.68 9.07 曲維好 349.23 6.85 徐為強 296.96 5.82 徐為樂 266.93 5.23 胡萌 266.93 5.23 鄒永新 231.34 4.54 肇慶市好順快動投資管理中心（有限合伙）202.98 3.98 劉祥海 53.39 1.05 范鈞 33.37 0.65 肇慶市好順泰

239、索投資管理中心（有限合伙）28.92 0.57 合合 計計 5,100.00 100.00 本次增資系公司為了經營發展需要，增加注冊資本規模，全體股東按持股比例以公司股本溢價資本公積轉增股本，每股轉增 1.224403 股，轉增價格合理、公允。13、2020 年年 9 月，月，好順科好順科技第一次股權轉讓技第一次股權轉讓 2020 年 9 月 4 日，股東徐為強將其持有的好順科技 5.82%的股份（對應注冊資本 2,969,578 元）全部無償轉讓給徐蓓。同日，徐為強與徐蓓針對本次股份轉讓進行了公證，并于 2020 年 9 月 18 日取得廣東省肇慶市高新區公證處核發的編號為“（2020）粵肇

240、高新第 117號”公證書。本次股權轉讓完成后，好順科技的股權結構情況如下：股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）盧廣開 1,307.95 25.65 徐偉太 1,134.45 22.24 郭璽鋒 464.90 9.12 孫枝來 462.68 9.07 曲維好 349.23 6.85 徐蓓 296.96 5.82 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）徐為樂 266.93 5.23 胡萌 266.93 5.23 鄒永新 231.34 4.54 肇慶市好順快動投

241、資管理中心（有限合伙）202.98 3.98 劉祥海 53.39 1.05 范鈞 33.37 0.65 肇慶市好順泰索投資管理中心（有限合伙）28.92 0.57 合合 計計 5,100.00 100.00 本次股權轉讓雙方徐為強、徐蓓為父子關系，股份轉讓系徐為強因身體原因對個人財產進行安排，因此為無償轉讓。本次轉讓為近親屬之間的財產安排，轉讓價格合理。本次股權轉讓完成后，截至本招股說明書簽署日，公司股本及股權結構未再發生變動。四、發行人重大資產重組情況四、發行人重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組行為。五、發行人歷次驗資情況及設立時發起人投入資產的計量屬性五、發行人歷次驗資情況

242、及設立時發起人投入資產的計量屬性（一）發行人歷次驗資情況（一）發行人歷次驗資情況 序號序號 驗資日期驗資日期 驗資事項驗資事項 驗資機構驗資機構 驗資文號驗資文號 1 2006 年 2 月 15 日 有限公司成立 廣東肇慶中鵬會計師事務所有限公司 肇中鵬所旺驗字2006003 號 2 2011 年 4 月 15 日 歐迪斯有限第一次增資 廣東肇慶中鵬會計師事務所有限公司 肇中鵬旺驗字2011032 號 3 2019 年 12月 24 日 歐迪斯有限第一次增資復核驗資 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會字（2019）第 7932 號 4 2019 年 10月 16 日 歐迪斯有限第二次增資 眾

243、華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會字（2019）第 6703 號 5 2019 年 10月 16 日 歐迪斯有限第三次增資 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會字（2019）第 6703 號 6 2018 年 11月 16 日 整體變更為股份公司 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會字（2018）第 6189 號 7 2019 年 5 月 31 日 好順科技第一次增資 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會字（2019）第 5425 號 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 序號序號 驗資日期驗資日期 驗資事項驗資事項 驗資機構驗資機構 驗資文號驗資文號 8 2019

244、 年 10月 16 日 好順科技第二次增資 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會字（2019）第 6707 號（二）發行人設立時發起人投入資產的計量屬性（二）發行人設立時發起人投入資產的計量屬性 歐迪斯有限以公司截至 2018 年 5 月 31 日經審計的凈資產值 157,521,079.91元為折股基準，按 7.6024:1 的比例折合為股本 2,072.00 萬股（每股面值 1.00元）作為公司的總股本，超過股本總額部分的凈資產人民幣 136,801,079.91 元計入資本公積，各發起人以其擁有的歐迪斯有限所代表的凈資產按原比例出資，歐迪斯有限的全部資產、負債和權益由好順科技承繼。201

245、8 年 11 月 16 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了眾會字（2018）第 6189 號驗資報告，對注冊資本進行了審驗。六、發行人在其他證券市場的上市六、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 自設立以來，發行人不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。七、發行人的股權和組織結構七、發行人的股權和組織結構（一）本次發（一）本次發行前發行人股行前發行人股權結構圖權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下：（二）發行人組織結構圖（二）發行人組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司已按照現代企業制度的要求搭建了管理架構，具體如下：廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（

246、申報稿）1-1-96 （三）公司職能部門的職責（三）公司職能部門的職責 序號序號 部門名稱部門名稱 主要職能主要職能 1 營銷中心 負責制定和落實公司營銷戰略、銷售策略和實施計劃；對銷售毛利、客戶回款、費用支出等實施控制，完成公司布置的年度經營目標；制定營銷方案及與客戶的溝通工作，針對客戶投訴給予現場勘察、溝通、處理，與科技部共同解決售后投訴問題；籌辦和落實國內外推廣展會 2 財務資產部 負責公司財務預算、成本管理、經濟核算、經營活動分析、財務報表編制等工作；負責公司財務工作的信息化建設，實現財務數據共享，并確保信息安全；負責公司資金管理，對公司債權、債務進行清理和監督，及時完成資金收付工作

247、3 物資供應部 負責編制公司年度采購預算，制定和落實采購計劃；負責協調與供應商之間的關系，對供應商進行評估及考核，建立供應商檔案；負責開拓新貨源，優化進貨渠道，降低采購成本；負責公司物流策略的制定，對各區域物流商進行考核，處理物流過程中的客戶投訴和退貨退款，跟進到貨情況；負責公司庫存管理，進行庫位規劃、倉庫安全維護、來料異常處理等工作 4 計劃統計部 負責編制和審批物料需求計劃，確保生產訂單所需物料的及時供應；負責審批生產計劃的合理性和可行性；負責跟進各車間生產進度，制定異常應急處理措施，及時調整生產過程中的進度異常情況；負責審核各項訂單的出貨計劃 5 科技部 負責制定公司技術管理制度，完善與

248、產品使用、技術安全等有關的技術規定；制定公司產品的技術標準，實現產品與技術的規范化管理；負責產品研發、設計及新產品的試制；負責提供技術指導，及時協調和解決產品出現的技術問題，確保生產工作的正常進行；負責公司新技術引進和產品開發的計劃和實施，促進產品的更新和多樣化 6 行政人事部 負責公司行政管理制度的制定、實施和監督；負責公司行政事務的管理、后勤管理、文控管理、印章管理、基建管理、企業文化建設等工作；負責建立和落實公司的人事管理制度，制定公司人力資源開發管理計劃，組織和開展員工招聘、員工培訓、績效管理與考核、薪酬福利管理、員工勞動關系管理等工作 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報

249、稿）1-1-97 序號序號 部門名稱部門名稱 主要職能主要職能 7 質量管理部 負責制定企業質量管理方針，確定質量管理的目標，擬定質量控制、質量檢驗和質量改進等管理制度；負責編制、落實和考核質量工作計劃；負責建立、實施、監督和評審企業內部質量管理體系；負責收集和掌握國內外先進質量管理經驗，協助行政人事部制訂質量管理教育培訓計劃，定期開展質量培訓工作 8 生產運營部 負責組織人員及安排物料，按時完成公司下達的各項生產任務；負責公司的安全生產管理工作，監管部門人員做好安全勞動防護措施；負責對生產過程中的重大生產技術問題、質量問題參與分析與解決；負責生產車間設備的購置申請、設備驗收以及日常的維護與保

250、養 9 環境安全設備部 負責公司的環境安全管理工作，定期對安全設備設施的檢查、維修；負責擬訂公司安全生產規章制度、生產安全事故應急救援預案及環境安全績效考核辦法；負責組織公司環境安全管理技能培訓，組織生產安全事故專題分析會、應急救援預案演練；負責組織落實各部門環境安全相關整改措施 10 審計部 在審計委員會指導下開展工作；負責審核和監督各部門執行公司各項規章制度和財經紀律的規范性和合規性；負責組織開展財務審計，監督財務核算和財務數據的準確性和規范性；負責組織各類專項審計，對審計問題提出改進建議和防范措施；配合和協調公司開展外部審計工作 11 證券部 負責公司信息披露和信息保密的管理；負責籌備年

251、度股東大會、臨時股東大會、董事會；負責與證券監管部門、中介機構、新聞媒體、投資者聯系和溝通工作 八、發行人分公司、控股子公司、參股公司情況八、發行人分公司、控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署之日，本公司共有 2 家全資子公司、1 家參股公司，無分公司，具體情況如下：序號序號 公司公司 持股關系說明持股關系說明 1 廣東馳安汽車用品科技有限公司 境內全資子公司 2 廣東好順潤滑科技有限公司 境內全資子公司 3 北京佳禾好順科技發展有限公司 好順科技持股 35%發行人子公司的基本情況如下：（一）控股子公司（一）控股子公司 1、廣東馳安汽車用品科技有限公司、廣東馳安汽車用品科技有限公司

252、公司名稱公司名稱 廣東馳安汽車用品科技有限公司 住所住所 肇慶高新區迎賓大道 12A 號廣東好順歐迪斯科技股份有限公司丙類廠房 C 成立日期成立日期 2016 年 12月 15 日 法定代表人法定代表人 范鈞 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 注冊資本注冊資本 1,250 萬元 實收資本實收資本 1,250 萬元 股權結構股權結構 好順科技持股 100%經營范圍經營范圍 研發、生產、加工、銷售：汽車環保節能用品；汽車美容護理產品；汽車美容用蠟及汽車美容業務管理咨詢；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門

253、批準后方可開展經營活動。）主營業務主營業務 主要從事汽車美容養護產品的研發、生產和銷售 廣東馳安最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項項目目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 1,760.02 1,787.84 凈資產 1,612.82 1,520.60 凈利潤 92.22 209.43 注：以上財務數據已經眾華審計。2、廣東好順潤滑科技有限公司、廣東好順潤滑科技有限公司 公司名稱公司名稱 廣東好順潤滑科技有限公司 住所住所 肇慶市高新技術產業開發區迎賓大道 32 號 成立日期成立日期 2

254、017 年 10月 9 日 法定代表人法定代表人 曲維好 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 200 萬元 股權結構股權結構 好順科技持股 100%經經營范圍營范圍 研發、生產、銷售：汽車潤滑油、汽車變速箱油、汽車清潔美容養護產品、汽車節能環保產品（上述項目不含危險化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事車用潤滑產品的研發、銷售 好順潤滑最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,

255、362.83 1,718.98 凈資產 186.60 56.82 凈利潤 129.78 47.90 注：以上財務數據已經眾華審計。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99（二）參股公司（二）參股公司 公司名稱公司名稱 北京佳禾好順科技發展有限公司 住所住所 北京市東城區東直門外大街乙 36 號院 25 號樓 1層 103-1 成立日期成立日期 2017 年 12月 7 日 法定代表人法定代表人 葛興 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 500 萬元 股權結構股權結構 好順科技持股 35%、北京佳禾博瑞石化產品貿易有限責任公司持股 35%、武漢天都商務會

256、議服務有限公司持股 30%經營范圍經營范圍 技術推廣服務；軟件開發；企業管理咨詢；企業管理；企業策劃；經濟貿易咨詢；設計、制作、代理、發布廣告；會議服務；承辦展覽展示；出租商業用房；出租辦公用房；物業管理；汽車租賃（不含九座以上客車）；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；航空機票銷售代理；銷售汽車零配件、汽車、化工產品（不含危險化學品）、日用品、機械設備、計算機、軟件及輔助設備、文化用品、通訊設備、消防器材、金屬材料、化肥、化妝品、潤滑油、五金交電（不含電動自行車）、針紡織品、服裝、體育用品、建筑材料、家用電器、電子產品、金屬礦石、非金屬礦石、消毒用品；銷售食品。（企業依法自主選擇經營項目，開

257、展經營活動；銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務主營業務 主要從事汽車美容養護產品的銷售 佳禾好順最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 961.43 1,164.38 凈資產-350.04-258.33 凈利潤-91.71-1 148.2748.27 注：以上財務數據未經審計。（三）報告期內注銷或轉讓的孫公司（三）報告期內注銷或轉讓的孫公司 1、武漢馳安

258、、武漢馳安 武漢順天馳安汽車用品有限公司，原為發行人子公司廣東馳安全資子公司，成立于 2017 年 1 月 20 日，于 2019 年 5 月 31 日被轉讓給湖北蘇格拉底商貿有限公司。武漢馳安社會統一信用代碼為 91420114MA4KQRW28A，注冊資本為 1,000 萬元。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 因武漢馳安主要經營地在武漢市，受新冠肺炎疫情影響，轉讓后武漢馳安經營受到較大影響，受讓股東決定注銷該公司，于 2021 年 1 月 20 日完成工商注銷登記。2、盛世榮光、盛世榮光 深圳盛世榮光汽車服務科技有限公司原為發行人子公司廣東馳安全資子公司，

259、成立于 2016 年 4 月 11 日。該公司原計劃開展汽車終端門店服務業務，因公司主業為產品研發、生產和銷售，美容服務方面經驗缺乏，該業務開展不順利，該公司持續虧損，因此于 2019 年 10月 11 日注銷。九、發起人、持有發行人九、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東、控股股東以上股份的主要股東、控股股東及實際控制人的基本情況及實際控制人的基本情況（一）發起人的基本情況（一）發起人的基本情況 公司共有 11 位發起人，全部為自然人，各發起人的基本情況如下：1、盧廣開先生，漢族，1963 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為上海市徐匯區，身份證號為 1309021

260、96307*。2、徐偉太先生，漢族，1958 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為廣東省珠海市香洲區，身份證號為 142724195809*。3、曲維好先生，漢族，1973 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為廣東省深圳市南山區，身份證號為 622627197310*。4、胡萌女士，漢族，1977 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為廣東省深圳市南山區，身份證號為 420104197701*。5、郭璽鋒先生，漢族，1979 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為上海市盧灣區，身份證號為 142724197905*。

261、6、孫枝來先生，漢族，1967 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為上海市浦東新區，身份證號為 220104196707*。7、徐為強先生，漢族，1950 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為山西省臨猗縣，身份證號為 142724195009*。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 8、徐為樂女士，漢族，1944 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為山西省臨猗縣，身份證號為 142724194408*。9、鄒永新先生，漢族，1966 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為上海市浦東新區

262、，身份證號為 360104196612*。10、劉祥海先生，漢族，1975 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為廣東省深圳市龍華區，身份證號為 370725197509*。11、范鈞先生，漢族，1972 年 12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住所為廣東省深圳市南山區，身份證號為 340103197212*。（二）持有發行人（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東、控股股東及實際控制以上股份的主要股東、控股股東及實際控制人人 截至本招股說明書簽署之日，公司持股 5%以上的股東為盧廣開、徐偉太、郭璽鋒、孫枝來、曲維好、徐蓓、徐為樂及胡萌：序序號號 股股東東名稱名稱

263、持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 盧廣開 1,307.95 25.65%2 徐偉太 1,134.45 22.24%3 郭璽鋒 464.90 9.12%4 孫枝來 462.68 9.07%5 曲維好 349.23 6.85%6 徐蓓 296.96 5.82%7 徐為樂 266.93 5.23%8 胡萌 266.93 5.23%徐蓓先生，漢族，1977 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證住址為廣東省肇慶市高新開發區，身份證號為 140802197708*。其他持股 5%以上股東的基本情況參見本節“九、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東、控股股東及實際控制

264、人的基本情況”之“（一）發起人的基本情況”。公司股權相對分散，沒有控股股東。公司實際控制人為盧廣開。截至本招股說明書簽署日，盧廣開直接持有公司 25.65%的股權，作為發行人股東好順快廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 動（持有發行人 3.98%的股份）、好順泰索（持有發行人 0.57%的股份）的普通合伙人、執行事務合伙人，其間接控制發行人 4.55%股份的表決權。根據盧廣開與徐偉太、曲維好、胡萌簽署的一致行動人協議，徐偉太、曲維好、胡萌在行使公司股東、董事權利及經營決策時與盧廣開保持“一致行動”，確保、維護盧廣開對公司的實際控制地位。徐偉太、曲維好、胡萌是盧廣

265、開的一致行動人，截至本招股說明書簽署日，三人分別持有公司股份的比例為22.24%、6.85%、5.23%。因此，盧廣開可以直接、間接以及通過一致行動協議控制的公司股份的表決權比例合計為 64.52%。（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除本公司外，實際控制人盧廣開作為普通合伙人、執行事務合伙人還控制好順快動及好順泰索。好順快動及好順泰索的基本情況如下：1、好順快動、好順快動 企業名稱企業名稱 肇慶市好順快動投資管理中心（有限合伙）住所住所 肇慶市高新區迎賓大道 12A號辦公樓 1 樓 101 成立日期成立日期 2019 年

266、4 月 30 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 盧廣開 出資額出資額 1,366.925 萬元 實繳出資實繳出資 1,366.925 萬元 經營范圍經營范圍 投資管理、投資興辦實業。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 無具體經營業務，為發行人員工持股平臺 好順快動最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 1,366.43 1,365.98 凈資產 1,366.43 1,365.98 凈利潤 132.38 110.6

267、2 注：以上財務數據未經審計。截至本招股說明書簽署日，好順快動的合伙人構成如下：廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 盧廣開 普通合伙人 106.358 7.78%2 吉寧 有限合伙人 284.62 20.82%3 劉慶豐 有限合伙人 89.88 6.58%4 徐蓓 有限合伙人 149.80 10.96%5 董麗娟 有限合伙人 145.306 10.63%6 陳亮 有限合伙人 74.9 5.48%7 王麗芳 有限合伙人 37.45 2.74%8 李軒 有限合伙人

268、67.41 4.93%9 譚思聰 有限合伙人 44.94 3.29%10 劉立文 有限合伙人 14.98 1.10%11 游成勇 有限合伙人 29.96 2.19%12 家新發 有限合伙人 29.96 2.19%13 任智勇 有限合伙人 29.96 2.19%14 歐亞敏 有限合伙人 29.96 2.19%15 尚軍權 有限合伙人 29.96 2.19%16 程小蓉 有限合伙人 29.96 2.19%17 吳小斌 有限合伙人 25.466 1.86%18 劉素紅 有限合伙人 20.972 1.53%19 高曼 有限合伙人 20.223 1.48%20 曲維兵 有限合伙人 14.98 1.10%

269、21 趙冬 有限合伙人 17.976 1.31%22 聊鴻權 有限合伙人 16.478 1.21%23 張璐鵬 有限合伙人 8.988 0.66%24 梁海健 有限合伙人 7.49 0.55%25 趙國孝 有限合伙人 5.992 0.44%26 胡結寧 有限合伙人 5.992 0.44%27 張燕 有限合伙人 5.992 0.44%28 牛天富 有限合伙人 5.992 0.44%29 王曉靚 有限合伙人 4.494 0.33%30 萬兵 有限合伙人 4.494 0.33%31 賴聯新 有限合伙人 2.996 0.22%32 王戰輝 有限合伙人 1.498 0.11%廣東好順歐迪斯科技股份有限公

270、司 招股說明書（申報稿）1-1-104 序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）33 謝威 有限合伙人 1.498 0.11%合合 計計 1,366.925 100%2、好順泰索、好順泰索 企業名稱企業名稱 肇慶市好順泰索投資管理中心（有限合伙）住所住所 肇慶市高新區迎賓大道 12A號辦公樓 2 樓 201 成立日期成立日期 2019 年 4 月 30 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 盧廣開 出資額出資額 194.74 萬元 實繳出資實繳出資 194.74 萬元 經營范圍經營范圍 投資管理、投資興辦實業。（依法須經批準的項目,經相關部

271、門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 無具體經營業務，為發行人員工持股平臺 好順泰索最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 193.63 193.59 凈資產 193.63 193.59 凈利潤 18.83 14.82 注：以上財務數據未經審計。截至本招股說明書簽署日，好順泰索的合伙人構成如下：序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 盧廣開 普通合伙人 6.741 3.46%2 王瑜 有限

272、合伙人 29.96 15.38%3 陳竹菊 有限合伙人 29.96 15.38%4 田峰剛 有限合伙人 14.98 7.69%5 田勇 有限合伙人 14.98 7.69%6 吳昱健 有限合伙人 34.454 17.69%7 胡璀璨 有限合伙人 11.984 6.15%8 欽榮 有限合伙人 11.235 5.77%9 胡廣慧 有限合伙人 7.49 3.85%10 張長云 有限合伙人 5.992 3.08%1111 李紅霞 有限合伙人 4.494 2.31%廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）

273、出資比例出資比例 1212 焦浩機 有限合伙人 4.494 2.31%1313 何業豪 有限合伙人 4.494 2.31%1414 吳昱褀 有限合伙人 2.996 1.54%1515 莫家杰 有限合伙人 1.498 0.77%1616 王美麗 有限合伙人 1.498 0.77%1717 廖運梅 有限合伙人 1.498 0.77%1818 何瓊輝 有限合伙人 1.498 0.77%1919 吳瑞霞 有限合伙人 1.498 0.77%2020 蘇釗 有限合伙人 1.498 0.77%2121 殷薇 有限合伙人 1.498 0.77%合計合計 194.74 100%（四）控股股東、實際控制人股份質押

274、或其他有爭議的情況（四）控股股東、實際控制人股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司實際控制人盧廣開直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。十十、發行、發行人的股人的股本情況本情況（一）本次發行前后公司的股本情況（一）本次發行前后公司的股本情況 本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及公司股東公開發售股份。公司本次發行前總股本為 5,100 萬股，本次擬向社會公眾公開發行不超過 1,700 萬股人民幣普通股，占發行后公司總股本的比例不低于 25%。本次發行前后公司股本結構情況如下：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股

275、比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 一、有限售條件流通股：5,100.00 100.00%5,100.00 75.00%盧廣開 1,307.95 25.65%1,307.95 19.23%徐偉太 1,134.45 22.24%1,134.45 16.68%郭璽鋒 464.90 9.12%464.90 6.84%孫枝來 462.68 9.07%462.68 6.80%曲維好 349.23 6.85%349.23 5.14%廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持

276、股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 徐蓓 296.96 5.82%296.96 4.37%徐為樂 266.93 5.23%266.93 3.93%胡萌 266.93 5.23%266.93 3.93%鄒永新 231.34 4.54%231.34 3.40%肇慶市好順快動投資管 理 中 心（有 限 合伙）202.98 3.98%202.98 2.99%劉祥海 53.39 1.05%53.39 0.79%范鈞 33.37 0.65%33.37 0.49%肇慶市好順泰索投資管 理 中 心（有 限 合伙）28.92 0.57%28.92 0.43%二、本次發行流通股-1,

277、700.00 25.00%合計合計 5,100.00 100.00%6,800.00 100.00%（二）本次發行前后（二）本次發行前后公司前十名股東持股公司前十名股東持股情情況況 截至本招股說明書簽署之日，本次發行前公司前十名股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 盧廣開 1,307.95 25.65%2 徐偉太 1,134.45 22.24%3 郭璽鋒 464.90 9.12%4 孫枝來 462.68 9.07%5 曲維好 349.23 6.85%6 徐蓓 296.96 5.82%7 徐為樂 266.93 5.23%8 胡萌

278、266.93 5.23%9 鄒永新 231.34 4.54%10 肇慶市好順快動投資管理中心（有限合伙）202.98 3.98%合計合計 4,984.32 97.73%本次發行完成后，公司前十名股東將根據發行結果確定。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任職務情況（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司擔任職務情況 截至本招股說明書簽署之日，公司共有十一名自然人股東，前十名自然人股東及其在公司擔任職務情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）在發行人處任職在發

279、行人處任職 1 盧廣開 1,307.95 25.65%董事長 2 徐偉太 1,134.45 22.24%董事 3 郭璽鋒 464.90 9.12%未任職 4 孫枝來 462.68 9.07%未任職 5 曲維好 349.23 6.85%董事、總經理 6 徐蓓 296.96 5.82%副總經理、董事會秘書 7 徐為樂 266.93 5.23%未任職 8 胡萌 266.93 5.23%未任職 9 鄒永新 231.34 4.54%董事 10 劉祥海 53.39 1.05%工程師 本次發行完成后，公司前十大自然人股東將根據發行結果確定。（四）國有股東及外資股東情況（四）國有股東及外資股東情況 截至本招股

280、說明書簽署之日，公司無國有股東及外資股東。（五）最近（五）最近一年發行人一年發行人新增股新增股東的情東的情況況 2020 年 9 月，原股東徐為強將其持有的好順科技 5.82%的股份（對應注冊資本 2,969,578 元）全部無償轉讓給徐蓓。徐為強與徐蓓是父子關系，本次轉讓系因轉讓時徐為強年事已高，因身體原因需要對個人財產進行相應安排，因此按照 0 元進行轉讓。該轉讓事宜于 2020 年 9 月 18 日經過廣東省肇慶市高新公證處公證。本次轉讓的受讓方徐蓓為發行人副總經理、董事會秘書，受讓前其已是發行人員工持股平臺的出資人之一，系發行人間接股東。徐蓓與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理

281、人員、經辦人員不存在關聯關系，其持股不存在代持的情況。徐蓓的基本情況參見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員及廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 核心技術人員”之“一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“（三）高級管理人員”。除以上情形外，最近一年公司不存在其他新增股東的情況。（六）本次發行前股東關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前股東關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，自然人股東徐偉太、曲維好、胡萌系盧廣開的一致行動人，分別直接持有公司 22.24%、6.85%、5.23%、25.65%的股份；股東曲維好、胡萌

282、為夫妻關系，分別直接持有公司 6.85%、5.23%的股份；股東徐偉太與徐蓓為叔侄關系，與徐為樂為姐弟關系，三人分別直接持有公司 22.24%、5.82%、5.23%的股份。好順快動與好順泰索系公司的員工持股平臺，公司股東盧廣開為其普通合伙人，并任其執行事務合伙人，上述兩名股東分別直接持有公司 3.98%、0.57%的股份。徐為樂與通過好順快動持股的間接股東李軒系母子關系；徐偉太系通過好順快動持股的間接股東尚軍權的岳父；曲維好與通過好順快動持股的間接股東曲維兵系兄弟關系；胡萌與通過好順泰索持股的間接股東胡廣慧系叔侄關系；通過好順泰索持股的間接股東吳昱健、吳昱祺系兄弟關系，王美麗是陳竹菊的配偶的

283、妹妹，李紅霞與通過好順快動持股的間接股東胡結寧系夫妻關系。除此之外，本次發行前公司股東不存在其他關聯關系。（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾 關于本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾，參見本招股說明書“重大事項提示”之“一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”。（八）發行人內部職工持股、工會持股、職工持股、信托持股、委（八）發行人內部職工持股、工會持股、職工持股、信托持股、委托持股情況托持股情況 發行人無內部職工股，且發行人設立以來，未有工會持股、職工持股會持股、信托持股或股東數量超過二百人

284、等情況。發行人股東盧廣開曾委托王漢淳持股，相關代持關系已解除，具體參見本節“三、報告期內的股本和股東變化情況”之“（二）股本形成及變化情況”。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 十一、發行人員工及其社會保障情況十一、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及報告期內的變化情況（一）員工人數及報告期內的變化情況 報告期各期末，公司（含控股子公司）的員工總數如下：年度年度 2021 年年 6 月末月末 2020 年末年末 2019 年末年末 2018 年末年末 員工總數（人）721 763 631 549（二）員工專業結構（二）員工專業結構 截至 2021 年 6月

285、 30 日，公司（含控股子公司）員工專業結構情況如下：專業分工專業分工 人人數數 占員工總數的比例占員工總數的比例 管理人員 71 9.85%研發人員 88 12.21%銷售人員 155 21.50%生產人員 407 56.45%合計合計 721 100.00%（三）員工受教育程度（三）員工受教育程度 截至 2021 年 6 月 30 日，公司（含控股子公司）員工受教育程度情況如下：按教育程度分類按教育程度分類 人數人數 占員工總數的比例占員工總數的比例 碩士及以上 6 0.83%本科 81 11.23%?？?126 17.48%?？埔韵?508 70.46%合計合計 721 100.00%（

286、四）員工年齡分布（四）員工年齡分布 截至 2021 年 6月 30 日，公司（含控股子公司）員工年齡分布情況如下：年齡結構年齡結構 人數人數 占員工總數的比例占員工總數的比例 50 歲以上 53 7.35%40-49 歲 229 31.76%30-39 歲 230 31.90%廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 年齡結構年齡結構 人數人數 占員工總數的比例占員工總數的比例 30 歲以下 209 28.99%合計合計 721 100.00%（五）社保、公積金情況（五）社保、公積金情況 截至 2021 年 6 月 30 日，公司（含控股子公司）社會保險和住房公積金的

287、人員繳納情況具體如下：項目項目 社會保險社會保險 住房公積金住房公積金 已繳納員工人數已繳納員工人數 670 670 員工總數員工總數 721 721 占總人數比占總人數比 92.93%92.93%未繳社保員工中，退休返聘人員無需繳納社保共有 14 人；異地繳納、自行繳納共有 21 人；新入職待繳人員有 16人。公司為員工免費提供食宿。未繳納住房公積金員工中，退休返聘人員共有14 人；自行繳納或自愿放棄購買住房公積金共有 21 人；新入職待繳人員共有16 人。截至本招股說明書簽署日，公司未因員工社會保險、住房公積金繳納受到行政處罰。肇慶高新區勞動和社會保障局出具證明，公司及子公司報告期內沒有發

288、生因違反勞動保障法規而被行政處罰的情況。肇慶市住房公積金管理中心肇慶高新區管理部出具證明，公司及子公司在公積金管理方面暫未受到過行政處罰。報告期內，發行人及子公司存在未給部分員工繳納社會保險和住房公積金的情形。主要原因如下：發行人用工需求較大，且生產車間員工多為農村戶籍或外地戶籍，流動性較大，而目前不同地區、不同社會保險制度之間的銜接措施尚未完善，特別是農村進城務工人員的社會保險制度尚在逐步完善過程中，部分農村進城務工人員因重復在公司繳納養老保險和醫療保險需扣繳部分工資，影響其收入水平又無法實際享受社會保險的福利，導致其參保的積極性不高。在此背景下，發行人部分農村戶籍員工選擇仍保持或參加城鄉居

289、民基本養老保險?，F有住房公積廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 金管理制度對住房公積金的繳納、使用、提取存在諸多限制，異地提取和使用較為困難，農村戶籍或外地戶籍員工繳納住房公積金意愿不強。報告期內，發行人免費為需要住房的員工提供了員工宿舍。公司存在因未給部分員工繳納社會保險和住房公積金而被主管部門追繳的風險。按發行人及子公司所在地為員工繳納的繳納基數和比例測算，報告期各期發行人應繳未繳的社會保險及住房公積金金額及占發行人當期利潤總額的比例情況如下：項目項目 2021 年年 6 月月30 日日/2021年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2

290、020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 社會保險未繳納人數（人）51 45 67 100 社會保險補繳金額測算（萬元）17.12 12.92 60.68 60.86 住房公積金未繳納人數（人）51 66 146 549 住房公積金補繳金額測算（萬元）2.56 11.50 39.32 40.38 補繳金額合計（萬元）19.68 24.42 100.00 101.25 利潤總額（萬元）2,156.51 11,415.90 7,286.94 4,542.20 補繳金額占當期利潤總額的比例（%）0.91%

291、0.21%1.37%2.23%注：以上測算包括公司應當承擔的補繳金額，不包括應由公司代扣代繳的員工個人應當承擔的部分。報告期內，發行人應繳未繳的社會保險和住房公積金金額占當期利潤總額的比例較小，不會對發行人的利潤總額及持續經營能力造成重大影響。實際控制人盧廣開出具承諾：如公司或其控股子公司因首次公開發行前未嚴格執行為員工繳納社會保險和住房公積金政策而被有權機關要求補繳社會保險或住房公積金，或因未足額繳納社會保險及住房公積金需承擔任何罰款、滯納金，或因有關人員向公司或其控股子公司追索，或被任何政府主管部門、法院或仲裁機構決定、判決或裁定向任何員工或其他方支付補償或賠償，或因未及時或未足額繳納社會

292、保險及住房公積金事宜給公司或其控股子公司造成其他損失，本人將對公司作全額賠償，并承擔連帶責任。本人承諾在承擔上述連帶責任后不向公司及其控股子公司追償，保證公司及其控股子公司不會因此遭受任何損失。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112（六）公司勞務派遣員工情況（六）公司勞務派遣員工情況 報告期內，公司存在因臨時訂單數量增加、部分員工離職等原因，員工數量不能及時滿足生產經營需要而采用勞務派遣用工的情況，勞務派遣人員從事貼管、貼標、打包裝、裝盒等臨時性、輔助性、可替代性崗位。發行人報告期內勞務派遣用工人數具體情況如下：日期日期 勞務派遣人勞務派遣人數（人）數（人）勞務派遣

293、主要工勞務派遣主要工作內容作內容 用工總人數用工總人數（含勞務派（含勞務派遣）遣）勞務派遣人勞務派遣人數占用工總數占用工總量比例量比例 2021 年 6 月 30 日 2 貼管、貼標、打包裝、裝盒等 723 0.28%2020 年 12月 31 日 34 797 4.27%2019 年 12月 31 日 20 651 3.07%2018 年 12月 31 日 21 570 3.68%報告期內，公司就部分具備臨時性、輔助性工作采用勞務派遣用工方式作為勞動用工的補充手段，公司勞務派遣用工人數未超過公司當期用工總量的10%，不違反勞動合同法勞務派遣暫行規定等法律法規規定。肇慶高新區勞動和社會保障局出

294、具證明，公司及子公司報告期內沒有發生因違反勞動保障法規而被行政處罰的情況。十二、控股股東、實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管十二、控股股東、實際控制人、主要股東、董事、監事、高級管理人員及相關中介機構等相關責任主體的重要承諾及履行情況理人員及相關中介機構等相關責任主體的重要承諾及履行情況（一）流通限制和鎖定股份的承諾（一）流通限制和鎖定股份的承諾 具體內容請參見本招股說明書“重大事項提示”之“一、本次發行前股東所持股份的限制流通及自愿鎖定股份的承諾”。（二）公開發行前持股（二）公開發行前持股 5%以上股以上股東的持股及減持意向承東的持股及減持意向承諾諾 具體內容請參見本招股說明書“重大事

295、項提示”之“二、持股 5%以上股東關于持股及減持意向的承諾”。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113（三）穩定股價的預案及承諾（三）穩定股價的預案及承諾 具體內容請參見本招股說明書“重大事項提示”之“三、上市后穩定股價的預案及承諾”。（四）填補被攤薄即期回報的措施及承諾（四）填補被攤薄即期回報的措施及承諾 具體內容請參見本招股說明書“重大事項提示”之“四、關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾”。（五）未履行承諾時的約束措施（五）未履行承諾時的約束措施 具體內容請參見本招股說明書“重大事項提示”之“六、本次發行相關重要承諾的約束機制”。（六）發行前滾存未分配利潤的分配政

296、策的（六）發行前滾存未分配利潤的分配政策的承諾承諾 具體內容請參見本招股說明書“重大事項提示”之“七、公司股利分配政策及滾存利潤的分配安排”。（七）避免和消除同業競爭的承諾（七）避免和消除同業競爭的承諾 具體內容請參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“二、同業競爭”之“（二）避免同業競爭的承諾”。（八）避免和減少關聯交易的承諾（八）避免和減少關聯交易的承諾 具體內容請參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“五、規范和減少關聯交易的措施”。（九）招股說明書等文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺（九）招股說明書等文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾漏的承諾 具

297、體內容請參見本招股說明書“重大事項提示”之“五、招股說明書等文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾”。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 第六第六節節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況 公司主要從事汽車后市場精細化學品的研發、生產、銷售，產品主要應用于汽車后市場中的美容養護消費。公司圍繞汽車使用的各種場景，為汽車修理廠、美容店、4S 店、洗車店等 B 端用戶和車主等 C 端用戶提供系統的產品解決方案，包括汽車的表面護理、美容清潔以及

298、發動機、剎車等關鍵系統深度養護。經過十余年的發展，公司已成為國內汽車美容養護行業優秀企業之一。隨著公司經營規模及技術積累的不斷提升，公司在工業、居家和個人護理等精細化學品消費領域也獲得了一定的應用拓展。隨著新技術的不斷發展，“無人駕駛”、“車聯網”、“車生活”等已成為汽車消費的新趨勢，汽車已不僅僅只是代步工具，更成為居民生活的重要場景。汽車美容養護用品是改善汽車使用舒適度，提升汽車發動機、燃油等關鍵系統和關鍵零部件運作性能，提高汽車使用壽命、降低燃油能耗和尾氣排放等的重要消費品。汽車消費是引領我國居民家庭中高端消費的重要動力，隨著汽車消費在城市和農村富裕家庭的逐漸普及，汽車美容養護用品作為汽車

299、消費的必需品將在居民家庭消費轉型升級中起到越來越重要的促進作用。作為國家級高新技術企業，公司一直十分重視研發投入，以汽車美容養護市場為核心，公司逐步實現了全方位服務于汽車美容養護核心技術的儲備和成果轉化。截至 2021 年 6 月末，發行人及子公司擁有專利 59 項，其中已授權的發明專利 13 項，實用新型專利 31 項，外觀設計專利 15 項。公司通過長期的研發實踐，已積累了一支實力雄厚的研發隊伍，并通過產學研合作的形式，進一步提升公司研發前瞻性、引領性，各項專利技術在提高核心技術優勢和外部競爭力的同時，也為公司的持續穩定發展提供了技術保障。公司重視產品質量，目前已通過了 ISO9001:2

300、015 國際質量體系認證、ISO14001：2015 國際環境管理體系認證、ISO45001:2018 職業健康安全體系認證、IATF 16949:2016 汽車行業質量管理體系認證等。受益于公司持續穩定的規廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 范經營和技術創新，公司同時擁有危險化學品安全生產許可證、化妝品生產許可證、消毒產品生產企業衛生許可證等重要資質。憑借過硬的產品質量及良好的服務能力，公司先后獲得“中國汽車用品行業十大領軍企業”、“廣東省名牌產品”等榮譽稱號，并贏得了市場的持續認可。公司已初步建立覆蓋國內外主要市場的完整的營銷渠道網絡。經過多年沉淀，公司憑借

301、過硬的創新能力、產品質量及生產工藝，成為眾多國內外知名的大型汽車用品企業的重要供應商，并建立了持續穩定的合作關系。在國內，伴隨近幾年來互聯網平臺企業在國內汽車后市場的崛起，公司組建了專門的服務團隊，與平臺企業發展國內汽車后市場，目前合作的具有線上線下相結合的汽車后市場平臺公司有新康眾、天貓養車、途虎養車、京東京車會等；公司拓展了中國石油、中國石化、中國中化等具備優質汽車用品銷售網絡的大型客戶；公司也是德聯集團、回天新材、三美股份、意奔瑪、立白集團、新瑞立等知名企業的重要供應商；同時，公司產品也成功進入奇瑞汽車、一汽豐田、長安汽車、長安福特等知名汽車廠商的銷售后市場渠道。在國外，公司產品成功進入

302、歐美日等發達國家的汽車美容養護市場，形成了以日本、歐盟、美國等為核心市場的市場布局，日本大造、日本 AZ、日本大鳳工材、日本島屋、SCT公司等知名企業均為公司的長期合作客戶，公司還與頂級汽車用品商 3M 中國、殼牌中國等建立了穩定的長期合作關系。此外，公司還是龜牌產品的長期代工廠商。2020 年上半年，因新冠肺炎疫情爆發，公司利用既有的技術積累、生產制造優勢，在汽車局部空間消殺產品的基礎上推出了用于個人護理的消殺類產品，消殺類業務在服務疫情防控方面作出了一定貢獻，公司也成為工信部確定的第二批新冠肺炎疫情防控重點保障企業。（二）主營產品及用途（二）主營產品及用途 隨著新技術的不斷發展，“無人駕駛

303、”、“車聯網”、“車生活”等已成為汽車消費的新趨勢，汽車已不僅僅只是代步工具，更成為居民生活的一種重要場景。圍繞汽車后市場美容養護消費場景，公司已建立了相對齊全的產品體系。同時，依托既有的技術積累和生產制造優勢的，公司在汽車空調殺菌等局部空間消殺產品的基礎上推出了具有個人日常護理功能的消殺類產品。公司主廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 要產品系列情況如下：1、汽車、汽車美容類主美容類主要產品要產品 產品產品系列系列 圖片示例圖片示例 產品簡產品簡介介 表面護理系列 解決因太陽暴曬、酸雨、沙石磕碰導致的車漆表面氧化、褪色、輕微劃傷等問題。主要產品包括：表板蠟、補

304、漆筆、劃痕蠟、去污水蠟、翻新蠟、新車蠟、五合一洗車蠟水、鍍鉻劑、漆面鍍晶套裝等 美容清潔系列 清潔車漆、玻璃、剎車盤、輪胎、車內儀表盤、腳墊、頂棚表面上的附著污垢。主要產品包括：多功能泡沫清洗劑、柏油清洗劑、輪轂清洗劑、粘膠去除劑、輪胎泡沫光亮劑、車用乙醇消毒液、蠟水洗車液、水泥克星、玻璃清潔劑等 2、汽車養護類主要產品、汽車養護類主要產品 產品系列產品系列 圖片圖片 產產品品簡介簡介 剎車系統養護系列 滲透溶解、清除剎車系統及剎車卡鉗上的粉塵、油污等雜質，防止剎車片周圍螺栓絲扣粘連和燒結，保持剎車系統優越的剎車性能，消除剎車時的刺耳聲，提高了剎車碟和剎車片壽命。主要產品包括：剎車養護套裝、卡

305、鉗改色套裝、智能換油套裝 機修養護系列 清除發動機機艙、潤滑系統、進氣系統、剎車系統等相應部位的膠質、油漬、污垢、積碳等沉積物，改善汽車性能，提高行車安全，延長發動機使用壽命，降低油耗。主要產品包括：化油器清洗劑、螺栓松動劑、發動機外表清洗劑、低溫啟動液、輪胎充氣補漏液、油污清洗劑等 發動機深度養護系列 清除燃燒室、進氣門、噴油嘴等部位的積碳及污垢，解決發動機動力下降、油耗增加、排氣不暢和壽命縮短等問題。主要產品包括：發動機進氣系統清洗劑、燃油系統清洗劑、三元催化清洗劑、引擎抗磨保護劑、發動機強力修復劑、發動機堵漏劑、發動機保護劑、噴油嘴清洗劑、發動機免拆清潔劑等 廣東好順歐迪斯科技股份有限公

306、司 招股說明書（申報稿）1-1-117 產品系列產品系列 圖片圖片 產產品品簡介簡介 防銹潤滑系列 解決車輛、家庭、工廠、機房及工具因生銹引起的不便，能迅速滲透生銹部位，使生銹松脫；此外產品還具有潤滑和防止生銹的功能，可有效保護各種金屬零部件。主要產品包括：松銹潤滑劑、精密儀器清洗潤滑劑、干性潤滑劑、金屬零部件清洗劑等 空調養護系列 清除空調蒸發箱表面、空調管道內部的霉菌、病菌以及其他污漬，在去除臭味、霉味及怪味的同時延長空調壓縮機的使用壽命。主要產品包括：空調清洗套裝、冷媒、冰點還原劑、蒸發箱清洗劑、空調管道清洗劑、車內霧化殺菌劑等 水箱防護系列 防止發動機冷卻系統內沉淀結垢，防止膠質部件溶

307、解和老化，延長發動機冷卻系統使用壽命。公司水箱防護系列產品具有較強適應性，可在負 50 度環境下保證發動機正常啟動，在正107 度不沸騰。主要產品包括：水箱寶、防凍液-零下 15 度、防凍液-零下25 度、防凍液-零下 35 度及防凍液-零下 40 度等 油品系列 潤滑發動機、變速箱等部件，具有潤滑、冷卻、清凈、散熱等功效。主要產品包括：汽油機油、柴油機油、變速箱油、齒輪油、制動液、轉向油、排擋油、剎車油等 底盤防護系列 解決車輛高速行駛中飛濺的沙石對汽車底盤及底盤部件造成的傷害，還能實現防止污水腐蝕、隔絕噪音的效果。主要產品包含：底盤裝甲、自噴型底盤裝甲等 3、消殺類產品、消殺類產品 產品系

308、列產品系列 圖片圖片 產品簡介產品簡介 消殺系列 產品主要成分為乙醇，主要用于局部空間和個人皮膚病毒細菌消殺，包括乙醇消毒液和速干手部消毒液 在產品不斷升級迭代的過程中，基于高端車的清洗養護技術的升級，公司廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 推出了高鐵清洗劑、高鐵輪轂清洗養護劑、無人機葉片清洗保護劑、艦船除銹保護劑、艦載直升機螺旋槳防銹劑等領域產品。公司目前已逐步建立了以“好順”品牌為核心的多品牌戰略發展體系，目前主要經營的自主品牌包括“好順”、“傲超寶”、“榮耀”、“好順千萬+”、“愛車樂”、“泰索”、“快動”等。其中 HAOSHUN 牌汽車護理光亮劑被廣東卓

309、越質量品牌研究院認定為廣東省名牌產品。（三）設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（三）設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 自 2010 年以來，公司一直主要從事汽車后市場精細化學品的研發、生產和銷售。2020 年，公司依托既有的技術積累和生產制造優勢的，公司在汽車空調殺菌等局部空間消殺產品的基礎上推出了具有個人日常護理功能的消殺類產品。公司主營業務、主要產品及主要經營模式未發生重大變化。二、發行人所屬行業的基本情況及競爭狀況二、發行人所屬行業的基本情況及競爭狀況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司主要從事汽車后市場精細化學品的

310、研發、生產、銷售，產品主要應用于汽車后市場中的美容養護消費。從產品屬性角度，依據上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司屬于化學原料和化學制品制造業（C26）。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017），汽車后市場精細化學品屬于第 26 類-化學原料和化學制品制造業。從應用領域來看，公司主營產品主要應用于汽車使用過程中的必選及可選消費領域，產品覆蓋汽車美容精洗、車漆保養、機修耗材、油品添加劑、深度養護、防銹潤滑等方面，對汽車的正常運行起到了關鍵性的作用，因此公司所處行業屬于以服務于汽車消費為主的精細化學品行業。（二）行業主管部門、行業監管體制和主要法律法規及

311、政策（二）行業主管部門、行業監管體制和主要法律法規及政策 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 本行業的主管部門為國家發展和改革委員會、國家工業和信息化部，所屬行業協會為中國石油和化學工業聯合會、中國汽車工業協會、中國汽車流通協會、中國汽車后市場總會、中國汽車維修行業協會等。此外，中國機械工程學廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 會摩擦學分會、中國包裝聯合會氣霧劑專業委員會等其他重要部門機構對本行業也構成了一定影響，上述部門主要職責如下：（1）行業主管部門 國家發展和改革委員會：對行業進行宏觀調控以及產業政策的制定，組織制訂行業規章、規范和技術標準

312、，研究擬訂行業發展規劃，指導行業結構調整，實施行業管理和監督，參與行業體制改革、技術進步和改造、質量管理等工作。國家工業和信息化部：研究提出包括汽車產業和石油化工產業在內的工業發展戰略，推進產業結構戰略性調整和優化升級，擬訂行業規劃和產業政策并組織實施，指導行業技術法規和行業標準的擬訂；組織領導和協調振興裝備制造業，組織編制國家重大技術裝備規劃，協調相關政策；工業、通信業的節能、資源綜合利用和清潔生產促進工作等。（2）行業協會 中國石油和化學工業聯合會：提出行業發展和立法等方面的意見和建議，參與相關法律法規、宏觀調控和產業政策、行業發展規劃、行業準入條件的研究制定和貫徹實施；根據授權開展行業統

313、計，掌握國內外行業發展動態，收集、分析、發布行業信息；受政府有關部門委托，開展行業科技成果鑒定、科技獎勵評審及行業榮譽評選工作，參與行業資質認證、事故認定等相關工作；開展行業自律，制訂并組織實施自律性管理制度和職業道德準則，推動責任關懷和企業信用評價工作，促進行業誠信建設和社會責任建設，規范會員行為，協調會員關系，維護公平競爭的市場環境；研究行業協會發展共性問題，提出相關政策建議。中國汽車工業協會：調查研究汽車行業經濟運行、技術進步、資產重組等方面的情況，為政府制定汽車產業發展政策、技術政策、行業發展規劃、法律法規及行業發展方向等提供建議和服務；收集、整理、分析和發布汽車行業技術與經濟信息；受

314、政府部門委托，組織并修訂汽車工業的國家標準、行業標準和技術規范，組織貫徹執行國家有關標準化工作的政策法規，組織宣傳貫徹各項技術標準并提供有關建議等。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 中國汽車流通協會：是由汽車（含二手車）銷售企業、汽車生產企業的銷售部門、汽車跨國公司在華機構、汽車拍賣企業、二手車鑒定評估、經紀公司、汽車配件、摩托車及配件銷售企業、汽車有形市場、汽車俱樂部、汽車裝飾美容及用品銷售服務企業、汽車租賃企業，地方汽車流通行業組織，相關科研、教學單位、社會團體，相關媒體、網站以及個人自愿參加的全國性汽車服務貿易行業社團組織，總部設在北京，于 1990年由

315、民政部正式批準成立。中國汽車維修行業協會：成立于 2001 年 4 月，協會下設汽車維修檢測工作委員會、專家工作委員會、事故汽車修理工作委員會、汽車裝飾美容工作委員會、汽車制造企業售后服務工作委員會、汽車維修配件工作委員會、汽車維修救援工作委員會和教育培訓工作委員會等八個分支機構。協會主要職責為：制定行規行約，規范行為，建立行業自律機制，協調行業內部關系，維護行業平等競爭，提高行業整體素質，維護行業和會員的權益；參與汽車維修行業發展戰略研究，為政府主管部門制定行業規劃、產業政策和立法工作提供建議；組織學術研究和行業標準研究，開展咨詢服務及技術推廣等工作，參與汽車維修行業的技術、科研成果鑒定工作

316、；收集、整理、分析汽車維修行業的信息資料，為政府主管部門決策提供依據，為會員提供服務；組織汽車維修行業培訓工作；開展經濟技術交流與合作，加強與國外相關組織的交流與合作。（3）其他相關部門機構 中國機械工程學會摩擦學分會：接受政府和中國機械工程學會委托，組織評價摩擦學領域科學技術成就，宣傳中國摩擦學領域科學技術重大進展；承擔政府、行業組織和企業委托交辦的科學技術重大項目或課題的論證、評估、咨詢和成果鑒定工作；開展國際科技交流活動，組織對外技術咨詢和中介活動，促進對外經濟技術合作；興辦繼續教育，組織科學技術普及推廣和技術培訓、技術咨詢活動等。中國包裝聯合會氣霧劑專業委員會：經民政部批準的全國性非營

317、利社團組織，接受國家民政部和中國包裝聯合會的業務指導和監督管理。主要職能：宣傳國家政策、法律法規，反映會員和行業的意見和要求，協調會員之間、會員與政府之間的關系；協助政府有關部門制定有關政策、法規及國家和行業標準；制訂并實施行業自律公約；維護國家、行業和用戶利益，反不正當競爭和廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-121 侵權行為，提高產品質量和服務質量；開展行業調查和信息搜集、統計與分析工作，向會員及政府部門提供行業狀況、發展趨勢、市場預測等信息；舉辦展覽、學術交流、教育普及和技能培訓；參與國際同業間的活動和事務，加強國際合作與交流等。公司所處行業已實現市場化競爭，各企

318、業面向市場自主經營，管理體制為政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。2、行業主要法律法規及相關政策、行業主要法律法規及相關政策（1）法律法規 序號序號 法律法規名稱法律法規名稱 發布單位發布單位 實施年份實施年份 1 危險化學品安全使用許可證實施辦法（2017年修訂）國家安全生產監督管理總局 2017年 2 安全生產許可證條例（2014年修正本）國務院 2014年 3 危險化學品安全管理條例（2013年修正本）國務院 2013年 4 危險化學品登記管理辦法 國家安全生產監督管理總局 2012年 5 中華人民共和國安全生產法（2014年修正本）全國人大常委會 2002年（2）產業政

319、策 序號序號 產業政策名稱產業政策名稱 頒布單位頒布單位 相關產業政策內容相關產業政策內容 1 商務領域促進汽車消費工作指引 商務部（2021年）汽車是消費市場的“頂梁柱”。立足新時期汽車市場新情況、新特點、新趨勢，從汽車全生命周期著眼，將擴大汽車消費和促進產業長遠發展相結合，不斷完善汽車消費政策，有序取消行政性限制消費購買規定，推動汽車由購買管理向使用管理轉變，加快建設現代汽車流通體系，助力形成強大國內市場，促進汽車市場高質量發展。從汽車全生命周期著眼，抓住新車、二手車、報廢車等關鍵環節，全鏈條促進汽車消費市場發展。加大新能源汽車推廣力度，發展汽車租賃共享，培育更多細分市場，促進電動化、共享

320、化發展。堅持創新引領，適應汽車產業重心向后市場轉移發展新趨勢，鼓勵新業態、新模式發展，提升供需適配性。2 關于穩定和擴大汽國家發改委、科技部等完善新能源汽車購置相關財稅支持廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-122 序號序號 產業政策名稱產業政策名稱 頒布單位頒布單位 相關產業政策內容相關產業政策內容 車消費若干措施的通知 11部門（2020年）政策；暢通二手車流通交易；用好汽車消費金融；調整國六排放標準實施有關要求。3 進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實 施 方 案（2019年）國家發改委（2019年）多措并舉促進汽車消費，更好滿足居民出行需要，加

321、快繁榮二手車市場。對二手車經銷企業銷售二手車，落實適用銷售舊貨的增值稅政策，依照3%征收率減按2%征收增值稅。4 推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）國家發改委（2019年）著力破除限制汽車消費的市場壁壘，嚴禁各地出臺新的汽車限購規定。大力推動新能源汽車消費應用，加快老舊汽車淘汰和城市公共領域用車更新，積極推動農村車輛消費升級。5 關于加快發展流通促 進 商 業 消 費 的 意見 國務院（2019年）釋放汽車消費潛力。實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。促進二手車流通，進一步落實全

322、面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區域應允許符合在用車排放標準的二手車在本?。ㄊ校﹥冉灰琢魍?。6 產業結構調整指導目錄（2019年本）國家發改委（2019年）將新型精細化學品的開發與生產列入鼓勵類產業。7 交通運輸部關于修改機動車維修管理規定的決定 交通運輸部（2019年）明確規定汽車用戶可自由選擇車輛維修保養門店，促進汽車售后服務領域的充分競爭，將維修費用控制在合理范圍內。8 完善促進消費體制機 制 實 施 方 案（20182020年）國務院（2018年）促進汽車消費優化升級，實施汽車銷售管理辦法，打破品牌授權單一模式，鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車流通體系。深入推進汽車平行進口試

323、點。全面取消二手車限遷政策，便利二手車交易。積極發展汽車賽事、旅游、文化、改裝等相關產業，深挖汽車后市場潛力。9 汽車產業中長期發展規劃 工業和信息化部 國家發展改革委 科技部（2017年）加快發展汽車后市場及服務業。鼓勵發展汽車金融、二手車、維修保養、汽車租賃等后市場服務，促進第三方物流、電子商務、房車營地等其它相關服務業同步發展。10 關于促進汽車維修業轉型升級提升服務質量的指導意見 交通運輸部、國家發改委、教育部等10部門（2014年）建立實施汽車維修技術信息公開制度：鼓勵原廠配件生產企業向汽車售后市場提供原廠配件和具有自主商標的獨立售后配件；建立汽車維修配件追溯體系；鼓勵發展第三方廣東

324、好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-123 序號序號 產業政策名稱產業政策名稱 頒布單位頒布單位 相關產業政策內容相關產業政策內容 的汽車維修配件認證機構。11 汽車維修技術信息公開實施管理辦法 交通運輸部、環境保護部、商務部等八部門（2015年）強制汽車生產者應采用網上信息公開方式，公開所銷售汽車車型的維修技術信息，其中包括車輛定期維護、總成及零部件的拆裝方法等。12 智能制造發展規劃（2016-2020）工業和信息化部、財政部（2016年）促進中小企業智能化改造：引導有基礎、有條件的中小企業推進生產線自動化改造，開展管理信息化和數字化升級試點應用。推廣適合中小企業發展需

325、求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在生產制造、經營管理、市場營銷各個環節中的應用。13 中國制造2025 國務院（2015年）圍繞兩化融合、節能降耗、質量提升、安全生產等傳統領域改造，推廣應用新技術、新工藝、新裝備、新材料，提高企業生產技術水平和效益。3、相關行業法律法規及政策對發行人發展經營的影響、相關行業法律法規及政策對發行人發展經營的影響（1）對發行人經營資質、準入門檻的影響 報告期內，國家發改委出臺產業結構調整指導目錄（2019 年本），公司從事的新型精細化學品開發與生產被列入鼓勵類產業。相關法律及政策預計不會對公司的經營資質、準入門檻產生不利影響。（2）對發行人經營模式的影響

326、 報告期內，政府相繼出臺汽車產業中長期發展規劃進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019 年）等一系列產業政策，鼓勵加快發展汽車金融、二手車、維修保養、汽車租賃等后市場服務，推動發行人產業鏈下游市場發展。依托上述產業政策，發行人提出了建設四個一流的戰略目標，即對內建立一流的研發和制造能力，對外建立一流的品牌和渠道。公司將以創新、研發為抓點，持續挖掘市場對汽車養護用品的需求，并利用公司具有的安全生產資質和豐富的生產管理經驗，不斷提高生產制造水平，為市場提供安全且高質量的汽車養護品。（3）對發行人所處行業競爭格局的影響 廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿

327、）1-1-124 上述產業政策鼓勵汽車后市場發展，有利于引導行業內優秀企業加強提高研發和制造水平，強化核心競爭力，進而提升品牌知名度和市場占有率。（三）行業基本情況（三）行業基本情況 1、汽車后市場行業、汽車后市場行業（1）汽車后市場概況 近年來，隨著我國汽車產業的迅速發展，我國汽車保有量逐年提升，以汽車養護、汽車美容、汽車維修為先導的汽車后市場服務產業應運而生。對于汽車后市場的定義，歸納起來有以下三種：一是汽車使用過程中所發生的與汽車有關的費用和服務，這些服務包括具體維修、保養、零配件、美容等方面；二是整車落地以后所產生的服務；三是重點強調該市場屬于汽車產業鏈的有機組成部分之一，包括汽車租賃

328、、汽車金融、汽車養護、駕校、二手車等。根據美國汽車售后業協會（American Automotive Aftermarket Industry Association，AAIA）的定義，所謂汽車后市場是指“汽車在售出之后維修和保養服務及其所需汽車零配件、汽車用品和材料的交易市場”，它所涵蓋的行業和企業包含：汽車的維護、保養和修理服務企業，汽車零配件、汽車用品和材料的經銷商和制造商以及相應的金融、保險等服務系統。我國汽車產業發展較晚，汽車后市場從形成到發展大體上經歷了五個發展階段：第一階段是 20 世紀 80 年代，為汽車后市場的開始階段，由于私家車并未普及，主要服務對象是公務車。第二階段是 2

329、0 世紀 90 年代，汽配城、汽配一條街開始興起，最早一批從業人員進入這個領域。第三階段是 2000-2008 年，汽車保有量快速增加，汽配行業迅速擴張，推動整個行業規模擴大。全國每個地區有二至三家區域性的龍頭店，這段時期后市場利潤回報豐厚。第四階段是 2009-2011 年，自 2009 年起，我國私家車保有量呈現爆發式增長，國外汽車服務連鎖巨頭進入中國，整個行業進入洗牌期，越來越多的企業廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-125 開始脫離汽配城轉向獨立經營。第五階段是 2012 年以后，2012 年被稱為汽車后市場發展“元年”，隨著一批車輛相繼“脫?！?，汽車維修、更

330、換零配件乃至翻新美容等售后產業迎來巨大市場空間。根據華泰證券研究，從美國經驗來看，汽車總保有量和車齡是汽車后市場規模增長的核心驅動因素。美國是汽車保有量最大的市場，也是年銷量僅次于中國的第二大新車銷售市場，市場發展歷史悠久，全產業鏈均處于非常發達的水平。但在過去的 20 年中，由于新車需求沒有增長，疊加市場競爭加劇和法規日趨嚴格，傳統的整車制造商日漸式微，但汽車后市場蓬勃發展，受益于后市場規模的逐步擴大，汽車配件零售與維修服務連鎖過去 20 年在銷售網絡、營業收入、利潤和現金流等指標上都實現了大幅增長。2020 年，我國汽車行業在面對全球疫情的挑戰中，爆發出驚人的潛力，同時也在醞釀革新的機遇。

331、變革之風早已興起，在汽車產業當中的生態圈、價值鏈都在智能化、數字化時代重新被定義，尤其是汽車后市場，其模式、價值正在發生顛覆性的變化。據公安部交管局對外公布的數據顯示，截至 2020 年末，我國機動車駕駛人 4.56 億人，其中汽車駕駛人 4.18 億人；機動車保有量達 3.72億輛，其中汽車保有量 2.81 億輛。這組數據顯示，我國汽車銷量仍有持續增長的巨大潛力，同時，龐大的保有量在汽車后市場領域形成巨型商業蜂巢。目前，中國汽車產銷量已經連續十年蟬聯全球第一，屬于全球汽車產銷大國。隨著中國汽車產銷量持續增長，汽車擁有量也不斷增加，中國從汽車小國逐步成為全球汽車最大的銷售市場，保有量正在快速追

332、趕發達國家。根據同濟大學汽車市場與行為數據研究所和 OICA（世界汽車組織）研究數據預測，中國的汽車保有量將在 2023 年超過美國和歐盟，成為全球第一大汽車保有量市場。隨著中國汽車市場保有量增加，車齡逐步老化，中國汽車售后市場孕育了巨大的發展機遇，汽車后市場精細化學品經銷商以及制造商將直接受益。（2）汽車后市場分類 我國汽車后市場可以主要分為七大類：汽車美容養護、汽車保險、汽車維修及配件、汽車金融、汽車改裝、二手車及汽車租賃和汽車電商。廣東好順歐迪斯科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-126 汽車后市場產業鏈冗長，整體是一個服務型市場，需求從上游到下游漸次傳導。從汽車用戶角度出發，

333、汽車需求包括購車、用車、換車，從汽車產品本身來看，其包括了汽車生產、汽車銷售、汽車使用以及報廢回收等環節。因此，汽車行業可以分為三個市場：新車市場、用車市場、后處理市場，汽車后市場包括了新車消費中的汽車金融、汽車保險，以及用車市場中的美容養護、維修及配件、改裝、汽車電商和二手車及汽車租賃等。2、汽車美容養護行業發展概況、汽車美容養護行業發展概況（1）汽車美容養護產品分類 汽車美容養護是指根據車輛各部位不同材料所需的美容保養條件，采用不同性質的專用護理材料和產品，對汽車進行全新的保養護理的工藝過程。汽車美容養護的范圍較廣，主要包括汽車美容、日常養護、附加養護等方面。汽車美容養護分類如下：序號序號 分類分類 簡介簡介 1 汽車美容 主要包括車表美容護理：汽車清洗、除去油性污漬、新車開蠟、舊車開蠟、鍍件翻新和輪胎翻新等；車飾美容護理：車內美容清潔、發動機美容護理和行李箱清潔等；漆面美容：漆面失光