華達通：惠州市華達通氣體制造股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）2021年半年報更新(申報稿).pdf

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1、 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、板公司具有創新投入大、新舊產業新舊產業融合成功與否存在不確定性、融合成功與否存在不確定性、尚處于尚處于成長成長期、期、經營經營風險高、風險高、業績業績不穩定、不穩定、退市風險退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。慎作出投資決定?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司

2、Huizhou Hua Da Tong Gas Manufacturing Co.,Ltd.（惠州大亞灣澳頭油城西路 1 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（申報稿）本公司的發行申請尚需本公司的發行申請尚需經經深圳證券交易所和中國證監會履行深圳證券交易所和中國證監會履行相應相應程序。本程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。保薦人（主承銷商）（上海市廣東路（上海市廣東路 689號）

3、號）二零二一年二零二一年十十月月惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其

4、他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者

5、造成損失的，將依法賠償投資者損失?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 不低于發行后公司總股本的 25%，且不超過 1,710.00 萬股。本次發行不涉及公司股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 6,840.00 萬股 保薦人、主承銷商 海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 重大事項提示

6、重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，本公司特別提請投資者注意，在作出在作出投資決策之前，投資決策之前，務必務必仔細閱讀本招股仔細閱讀本招股說明書正文內容，說明書正文內容，并并特別關注以下重要事項。特別關注以下重要事項。一、特別風險提示一、特別風險提示 投資者在評價本次發行股票時，除招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真閱讀本招股說明書之“第四節 風險因素”中的各項風險因素，并特別注意下列事項：（一）（一）與上游石油煉化與上游石油煉化企業企業“共生關系共生關系”經營風險經營風險 發行人是一家專注于循環經濟、資源綜合利用以及環保處理的高新技術企業，屬于清潔生產企業，與上游石油煉化企業存在“

7、共生關系”。上游石油煉化企業基于減少碳排放考慮以及符合環保要求，一般選擇專業二氧化碳廢氣回收企業處理。二氧化碳回收處理裝置為上游石油煉化企業生產經營重要配套設施，屬于“三同時”建設項目（同時設計、同時施工、同時投入生產和使用），雙方停工檢修均應提前通知對方，與上游石油煉化企業同步運營。石油煉化企業在與下游石化廢氣回收企業確定合作關系后，考慮到其變更廢氣回收企業引發的直接或間接成本較高，一般不會輕易終止或更改與廢氣回收企業的合作關系，簽訂的合作時間較長。同時，發行人生產經營所需的原料氣及部分液氨受上游石油煉化企業制約，其中原料氣來源于惠州中海油與廣州石化、液氨主要來源于惠州中海油，其中原料氣來源

8、于惠州中海油與廣州石化、液氨主要來源于惠州中海油。若上游石油煉化企業終止與發行人合作、終止與發行人合作、停止向發行人供應二氧化碳原料氣或液氨，或者檢修等因素導致不能足量、及時供應原料氣或液氨，將對發行人生產經營造成較大不利影響。此外，若上游石油煉化企業調整原料氣或液氨的價格，也將對發行人盈利能力產生一定影響。（二二）安全生產風險）安全生產風險 發行人目前主要產品為液態二氧化碳、干冰、液氨以及氨水，發行人募集資金投資項目擬新增生產高純氫。國家將液態二氧化碳、液氨、氨水和高純氫列為危險化學品，制定了其生產、儲存、提純、檢測和運輸的相關規定，且受惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）

9、1-1-4 市場監督管理、應急管理、運輸管理、生態環境等相關部門監管。若發行人在安全生產的某個環節發生疏忽或員工操作不當，則可能被監管層要求停工整改；甚至發生生產安全事故、產品質量事故、交通運輸事故等，給發行人造成較大的經濟損失，對發行人生產經營產生較大不利影響。（三三）公司子公司租賃劃撥用地的風險）公司子公司租賃劃撥用地的風險 公司子公司華達石化租賃中石化資管廣州分公司劃撥用地用于生產經營。中石化資管廣州分公司依據國家以及中國石化集團相關規定對劃撥地租賃給華達石化事項辦理了必要的審批，合法合規。華達石化主要回收處理廣州石化二氧化碳廢氣，屬于廣州石化生產經營的配套業務，主要從事環保、污染治理以

10、及廢氣處理，未改變土地用途，符合劃撥用地目錄相關規定。根據中石化資管廣州分公司出具的證明，由廣州石化與華達石化簽訂年度租賃合同并按中石化統一標準交租賃費的政策，連續提供給廣州市華達石化有限公司作為生產經營使用，使用期限 6年（2020 年 4月 1 日至 2026年 3月31 日），并不改變該地塊的使用用途。上述土地使用權為發行人廣州生產基地重要經營場所，上述土地使用權為發行人廣州生產基地重要經營場所，如果未來因國家相關法律法規或政策發生變化，導致公司不能繼續租賃上述劃撥用地，將對公司生產經營產生較大不利影響。同時，公司及其子公司承租的房產未辦理租賃備同時，公司及其子公司承租的房產未辦理租賃備

11、案登記，承租的房產存在被認定為違章建筑、產生權屬爭議、整體規劃拆除或案登記，承租的房產存在被認定為違章建筑、產生權屬爭議、整體規劃拆除或其他影響公司及其子公司正常經營的風險。其他影響公司及其子公司正常經營的風險。（四四）募集資金投資項目實施風險）募集資金投資項目實施風險 本次發行募集資金用于年產 60 萬噸食品添加劑級液態二氧化碳改擴建項目、10,000Nm3/h 重整 PSA 解吸氣提純高純氫項目、氣體研發中心建設項目和償還公司及子公司銀行貸款項目。其中 10,000Nm3/h 重整 PSA 解吸氣提純高純氫項目生產的高純氫氣為公司新產品，將主要通過隔墻供應方式銷售給惠州大亞灣石化園區企業。

12、項目的成功實施有賴于市場、資金、技術、管理、上游產品結構等各方面因素的協同配合，任一因素的重大變化都可能導致募集資金項目無法按原計劃順利實施、項目成本增加或銷售不及預期。特別是特別是 10,000Nm10,000Nm3 3/h h 重整重整 PSAPSA 解吸解吸惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 氣提純高純氫項目氣提純高純氫項目產品為公司新產品與新項目，技術未能順利產品為公司新產品與新項目，技術未能順利使用，人員未能使用，人員未能勝任，勝任，使發行人面臨募集資金投資項目無法達到預期收益，甚至投資項目失敗的風險。（五五）“碳達峰、碳中和”等行業政策可能對發行人未來

13、業績的不利影響）“碳達峰、碳中和”等行業政策可能對發行人未來業績的不利影響 國家工業的發展依賴石油原料，石油在短期內難以替代，發行人氣源所屬國家工業的發展依賴石油原料，石油在短期內難以替代，發行人氣源所屬都為省級或國家級大型煉化一體化基地，中短期內難以替代。目前主要以控制都為省級或國家級大型煉化一體化基地，中短期內難以替代。目前主要以控制化石能源總量、著力提高利用效能、實施重點行業領域減污降碳行動為主。隨化石能源總量、著力提高利用效能、實施重點行業領域減污降碳行動為主。隨著“碳達峰、碳中和”政策的持續推進，當未來清潔能源比重進一步上升，化著“碳達峰、碳中和”政策的持續推進，當未來清潔能源比重進

14、一步上升，化石能源比重不斷下降，在較長的未來發行人將存在二氧化碳氣源減少的風險。石能源比重不斷下降，在較長的未來發行人將存在二氧化碳氣源減少的風險。發行人生產液態二發行人生產液態二氧化碳、干冰所需的二氧化碳原料氣主要為石油煉化企氧化碳、干冰所需的二氧化碳原料氣主要為石油煉化企業生產過程中排放的二氧化碳廢氣。在碳達峰、碳中和的大背景下，從長期來業生產過程中排放的二氧化碳廢氣。在碳達峰、碳中和的大背景下，從長期來看，石油煉化企業的二氧化碳整體排放量將下降，可能會影響發行人二氧化碳看，石油煉化企業的二氧化碳整體排放量將下降，可能會影響發行人二氧化碳原料氣的供應，從而影響發行人未來遠期的經營業績。原料

15、氣的供應，從而影響發行人未來遠期的經營業績。二、本次發行相關主體作出的重要承諾二、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀公司、控股股東、實際控制人、其他股東、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人和證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況，具體承諾事項參見本招股說明書之“第十節/五、與投資者保護相關的承諾”的相關內容?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 目目 錄錄 聲聲 明明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、本次發行相關主體作出

16、的重要承諾.5 目目 錄錄.6 第一節第一節 釋義釋義.10 一、普通術語.10 二、專業術語.12 第二節第二節 概覽概覽.14 一、發行人及本次中介機構基本情況.14 二、本次發行概況.14 三、報告期的主要財務數據和財務指標.15 四、發行人主營業務情況.16 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新或新舊產業融合情況.17 六、發行人選擇的具體上市標準.25 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.25 八、募集資金用途.25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.26 一、本次發行的基本情況.26 二、本次發行股票的有關機構.26 三、公司與有關中介機構的股

17、權關系和其他權益關系.28 四、本次發行上市的重要日期.28 第四節第四節 風險因素風險因素.29 一、經營風險.29 二、市場風險.31 三、政策風險.31 四、財務相關風險.32 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 五、人員流失的風險.33 六、募集資金項目的風險.33 七、其他風險.35 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.36 一、發行人基本情況.36 二、發行人的設立情況.36 三、發行人的重大資產重組情況.41 四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況.41 五、發行人股權結構.41 六、發行人子公司、分公司情況.42 七、持有發行人 5%以上股

18、份的主要股東及實際控制人的基本情況.54 八、發行人股本情況.62 九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.67 十、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重大協議及履行情況.77 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近二年的變動情況.78 十二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況.79 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況.80 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況.81 十五、已經制定或實施的股權激勵及相關安排.82 十六、員工情況.82 第六節第六節 業務與技術業務與

19、技術.86 一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況.86 二、發行人所處行業的基本情況.110 三、發行人主要產品的銷售情況和主要客戶.149 四、發行人采購情況和主要供應商.220 五、發行人主要固定資產及無形資產情況.237 六、發行人技術及研發情況.255 七、發行人境外經營和境外資產情況.267 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.268 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度及審計委員會的建立健全及運行情況.268 二、特別表決權股份或類似安排的情況.270 三、協議控制架構的情況

20、.270 四、發行人內部控制情況.270 五、發行人報告期內違法違規行為情況.275 六、發行人報告期資金占用及違規擔保情況.277 七、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.277 八、同業競爭.279 九、關聯方及關聯交易.280 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.290 一、財務報表.290 二、財務會計信息.298 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.299 四、盈利能力或財務狀況的主要影響因素分析.300 五、報告期內采用的主要會計政策、會計估計和前期差錯.302 六、公司主要稅項.333 七、非經常性損益分析.335 八、主要財務指標.

21、337 九、盈利預測.339 十、期后事項、或有事項及其他重大事項.339 十一、盈利能力分析.339 十二、財務狀況分析.364 十三、現金流量分析.393 十四、資本性支出.397 十五、本次融資對每股收益影響情況.397 十六、股利分配政策.398 十七、審計基準日后的主要財務信息和經營狀況.399 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.400 一、募集資金運用概況.400 二、募集資金投資項目的具體情況.404 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 三、發展戰略.423 第十節第十節 投資者保護投資者保護.427 一、發行人投資

22、者關系的主要安排.427 二、發行人的股利分配政策.428 三、本次發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.431 四、發行人股東投票機制的建立情況.431 五、與投資者保護相關的承諾.432 第十一節第十一節 其其他重要事項他重要事項.450 一、重大合同.450 二、對外擔保情況.452 三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項.452 四、控股股東、實際控制人、控股子公司，董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的重大刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.452 五、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近三年的合法合規情況.452 六、控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況.452 第十二節第十

23、二節 有關聲明有關聲明.453 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.453 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.454 三、保薦機構（主承銷商）聲明.455 四、保薦機構董事長、總經理聲明.456 五、發行人律師聲明.457 六、發行人會計師事務所聲明.458 七、發行人資產評估機構聲明.459 八、發行人驗資機構聲明.461 第十三節第十三節 附件附件.463 一、備查文件.463 二、查閱時間和地點.464 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱具有如下特定含義：一、一、普通術語普

24、通術語 發行人、公司、本公司、華達通 指 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 華達通有限 指 惠州市華達通石化有限公司，發行人前身 華達石化 指 廣州市華達石化有限公司，系發行人子公司 廣州祥錦 指 廣州祥錦企業管理有限公司，發行人曾經股東，原持股平臺 東鑫匯管理 指 廣州市東鑫匯企業管理合伙企業（有限合伙），發行人股東，員工持股平臺 中石化、中國石化集團 指 中國石油化工集團有限公司 廣州石化總廠（廣州石油化工總廠）指 中國石化集團廣州石油化工總廠，2006 年轉換為“中國石化集團資產經營管理有限公司廣州分公司”中石化資管廣州分公司 指 中國石化集團資產經營管理有限公司廣州分公司 廣州石化（中

25、石化廣州分公司）指 中國石油化工股份有限公司廣州分公司，系發行人供應商與客戶 惠州中海油 指 中海油惠州石化有限公司，系發行人供應商 中海殼牌 指 中海殼牌石油化工有限公司，系發行人供應商 香港蕭邦 指 蕭邦貿易（香港）有限公司及其同一控制下的企業，系發行人香港客戶 香港工業氣體 指 香港工業氣體有限公司，系發行人香港客戶 海螺水泥 指 英德海螺水泥有限責任公司及其同一控制下的企業，系發行人客戶 東江環保 指 深圳市寶安東江環保技術有限公司及其同一控制下的企業，系發行人客戶 玖龍紙業 指 玖龍紙業（東莞）有限公司，系發行人客戶 宙邦化工 指 惠州市宙邦化工有限公司，系發行人客戶 信義玻璃 指

26、信義超薄玻璃（東莞）有限公司，系發行人客戶 百事可樂 指 廣州百事可樂飲料有限公司，系發行人客戶 可口可樂 指 廣東太古可口可樂有限公司，系發行人客戶 雪花啤酒 指 華潤雪花啤酒（廣東）有限公司，系發行人客戶 銘基食品 指 銘基食品有限公司，系發行人客戶 中船船舶 指 中船黃埔文沖船舶有限公司同一控制下的企業，系發行人客戶 廣東中煙 指 廣東中煙工業有限責任公司，系發行人客戶 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 京邦達 指 廣東京邦達供應鏈科技有限公司，京東旗下公司，系發行人客戶 德輝供應鏈 指 廣東德輝供應鏈管理有限公司，系發行人客戶 粵佳氣體 指 廣州市粵佳

27、氣體有限公司，系發行人客戶 比亞迪 指 深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司，系發行人客戶 深能環保 指 深圳市深能環保東部有限公司及其同一控制下的企業，系發行人客戶 廣州環投 指 廣州環投福山環保能源有限公司及其同一控制下的企業，系發行人客戶 金風能源 指 廣東金風新能源發展有限公司，系發行人供應商與客戶 華潤水泥 指 華潤水泥控股（香港）有限公司及其同一控制下的企業，系發行人客戶 金溪實業 指 江門市江海區金溪實業有限公司及其同一控制下的企業，系發行人供應商與客戶 中石化華中分公司 指 中國石化化工銷售有限公司華中分公司，系發行人供應商 凱美特氣 指 湖南凱美特氣體股份有限公司，系發行人同行業公

28、司 和遠氣體 指 湖北和遠氣體股份有限公司，系發行人同行業公司 華特氣體 指 廣東華特氣體股份有限公司，系發行人同行業公司 金宏氣體 指 蘇州金宏氣體股份有限公司，系發行人同行業公司 華粵華源 指 茂名華粵華源氣體有限公司，系發行人同行業公司 久策氣體 指 福建久策氣體股份有限公司，系發行人同行業公司 美國空氣化工 指 美國空氣化工產品集團，一家全球性的工業氣體專業公司，系發行人同行業公司 林德集團 指 德國林德集團，第一批進入中國市場的國際氣體公司，系發行人同行業公司 巴陵石化 指 中國石油化工股份有限公司巴陵分公司 艾媒咨詢 指 一家專注新經濟領域的數據挖掘和數據報告的分析機構 Eurom

29、onitor 指 歐睿信息咨詢公司，一家為全球客戶提供國際市場有關行業、國家和消費者的各類商業信息的公司 EVTank 指 伊維智庫，一家在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心 OFweek 指 維科網，是中國高科技行業綜合門戶網站，及時報道行業大事,深入行業熱點事件，舉辦各類線下、線上高科技行業產業活動，發布各類行業研究報告 中金企信國際咨詢 指 中金企信（北京）國際信息咨詢有限公司，是一家致力于產業研究、市場調研、企業管理

30、咨詢、國際商務咨詢、項目可行性分析的專業化公司 中物聯冷鏈委 指 中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會，是國家商務部、農業部支持，民政部批準設立的全國性冷鏈物流行業組織，是中國物流與采購聯合會下設專業委員會之一 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 靈動核心 指 北京靈動核心信息咨詢有限責任公司，一家市場信息數據調查研究服務平臺 沙利文 指 弗諾斯特沙利文咨詢公司，一家投資咨詢公司 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 保薦人、保薦機構、主承銷商、海通證券 指 海通證券股份有限公司 審計機構、申報會計師、大華 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙）發行人

31、律師、天元 指 北京市天元律師事務所 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 A股 指 境內上市人民幣普通股 報告期、最近三年報告期、最近三年一一期期 指指 20182018 年度、年度、20192019 年度年度、20202020 年度年度以及以及 2 2021021 年年 1 1-6 6 月月 最近三年 指 2018 年度、2019年度、2020 年度 本次發行、本次公開發行 指 發行人本次擬向社會公眾公開發行不超過 1,710.00 萬股人民幣普通股（A股）的行為 股東大會 指 惠州市華達通氣體制造股份有限公司股東大會 董事會 指 惠州市華達通氣體制造股份有限公司董事會 監事會 指 惠州市華

32、達通氣體制造股份有限公司監事會 公司章程 指 本招股說明書簽署日有效的惠州市華達通氣體制造股份有限公司章程 公 司 章 程（草案）指 發行人上市后生效的公司章程 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司法 指 中華人民共和國公司法 二、專業術語二、專業術語 液態（體）二氧化碳 指 液體形態的二氧化碳 干冰 指 固體形態的二氧化碳 石油煉化企業 指 制造石油的企業 碳達峰 指 在某一個時點，二氧化碳的排放不再增長達到峰值，之后逐步回落 碳中和 指 國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放

33、量，實現正負抵消，達到相對“零排放”碳捕集、碳利用 指 將二氧化碳從排放源中分離或直接加以利用，二氧化碳再經過壓縮、凈化處理、液化，得到高純度的液態二氧化碳產品，以實現二氧化碳減排的工業過程 解析氣（解吸氣）指 解析氣是化工產業中產生的一種低壓工業氣體，其主要成分為富含二氧化碳、氫氣等氣體 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 保護氣 指 焊接過程中用于保護金屬熔滴、熔池及焊縫區的氣體，保護氣主要是防止被保護的物質被空氣中的氧氣氧化。保護氣必須是化學性質穩定，且不易與保護物發生化學反應的氣體 精餾 指 利用混合物中各組分揮發能力的差異，通過液相和氣相的回流，使氣、

34、液兩相逆向多級接觸，使得易揮發組分不斷從液相往氣相中轉移，而難揮發組分卻由氣相向液相中遷移，使混合物得到不斷分離，稱該過程為精餾 雙精餾 指 對原料氣進行脫重精餾與脫輕精餾相結合的精餾提純技術，一塔脫重組分，一塔脫輕組分 輕組分 指 精餾過程中沸點比關鍵組分低的組分 重組分 指 精餾過程中沸點比關鍵組分高的組分 吸附塔 指 將固體吸附劑裝填于塔中，使進入塔內的氣體或液體中某些組分被吸附劑的多孔結構所吸附，從而實現組分分離的設備 脫硝 指 燃燒煙氣中去除氮氧化物的過程 液氨（液體粗氨）指 上游石油煉化企業等生產過程中產生的氨氮廢水回收利用而形成的液氨副產品，也有稱為污水氨，通常雜質較多，產量不穩

35、定，液氨（成品氨）指 氮和氫在高溫高壓和催化劑作用下直接合成的氨，合成氨企業生產的液氨產品 原料氣 指 上游石油煉化企業產生的廢氣 化學清洗 指 利用化學方法及化學藥劑達到清洗設備目的的方法 高壓水射流清洗 指 利用高壓泵打出高壓水，并經過一定管路到達噴嘴，再把高壓力低流速的水轉換為高壓力高流速的射流，然后射流以其很高的沖擊動能，連續不斷地作用在被清洗表面，從而使垢物脫落，最終實現清洗目的 磨損性噴砂清洗 指 利用噴管以高速推進的磨料氣流預處理或清理表面的方法 碳酸二甲酯 指 是一種低毒、環保性能優異、用途廣泛的化工原料，它是一種重要的有機合成中間體，分子結構中含有羰基、甲基和甲氧基等官能團，

36、具有多種反應性能，在生產中具有使用安全、方便、污染少、容易運輸等特點。由于碳酸二甲酯毒性較小，是一種具有發展前景的“綠色”化工產品 聚碳酸亞丙酯 指 又稱為聚甲基乙撐碳酸酯，它是以二氧化碳和環氧丙烷為原料合成的一種完全可降解的環保型塑料 注：本招股說明書除特別說明外，數值均保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均系四舍五入所致?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次中介機構基本情況一、發行人及本次中介機構基本情況（一）發

37、行（一）發行人基本情況人基本情況 發行人名稱發行人名稱 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 成立日期成立日期 2014 年 3月 19 日 注冊資本注冊資本 5,130.00 萬元 法定代表人法定代表人 陳煥忠 注冊地址注冊地址 惠州大亞灣澳頭油城西路1 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 惠州大亞灣澳頭油城西路 1 號 控股股東控股股東 陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源、陳培滋 實際控制人實際控制人 陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源、陳培滋 行業分類行業分類 C26 化學原料和化學制品制造業 在其他交易所（申請）在其他交易所（申請）掛牌或上市的情況：掛牌或上市的情況：無（二）本次發行的有關中介機構（

38、二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 海通證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 海通證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市天元律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構-審計機構審計機構 大華會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 中 銘 國 際 資 產 評 估（北京）有限責任公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 本次擬公開發行股票不超過 1,710.00 萬股 占發行后總股本的占發行后總股本的比例比例 不低于發行后總股本的 25%其中：新股發行數

39、量其中：新股發行數量 不超過 1,710.00 萬股 占發行后總股本的占發行后總股本的比例比例 不低于發行后總股本的 25%股東公開發售股份股東公開發售股份 數量數量-占發行后總股本的占發行后總股本的比比例例-發行后總股本發行后總股本 不超過 6,840.00 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用網

40、下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或采用證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象發行對象 本次發行對象為符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立賬戶并可買賣創業板上市公司股票的自然人、法人和其他機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東名稱名稱-發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則-募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 年產 60 萬噸食品添加劑級液體二氧化碳改擴建項目 10,000Nm3/h重整 PSA解吸氣提純高純氫項目 氣體研發中心建設項目

41、償還公司及子公司銀行貸款項目 發行費用概算發行費用概算 承銷及保薦費：【】萬元 審計及驗資費：【】萬元 律師費：【】萬元 發行手續費：【】萬元 與本次發行相關的信息披露費用：【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 三、報告期的主要財務數據和財務指標三、報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 20212021 年年

42、6 6 月月 3030 日日/2021/2021 年年 1 1-6 6 月月 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 2019年年 12月月 31日日/2019年度年度 2018年年 12月月 31日日/2018年度年度 資產總額（萬元）26,285.8326,285.83 24,810.08 23,929.05 25,394.84 歸屬于母公司所有者權益（萬元）14,061.7614,061.76 12,064.58 7,223.87 8,062.98 資產負債率（母公司）57.74%57.74%60.21%68.88%74.62%營業收入（萬元）12,485.8212,485.

43、82 23,015.78 21,889.54 17,988.95 凈利潤（萬元）2,002.552,002.55 4,374.68 2,141.02 2,950.49 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 項目項目 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日/2021/2021 年年 1 1-6 6 月月 2020年年 12月月 31日日/2020年度年度 2019年年 12月月 31日日/2019年度年度 2018年年 12月月 31日日/2018年度年度 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,002.552,002.55 4,374.68 2,141

44、.02 2,950.49 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,2,14143 3.5757 4,760.25 2,359.42 2,842.89 基本每股收益（元）扣非前 0.390.39 0.86-扣非后 0.420.42 0.94-稀釋每股收益（元）扣非前 0.390.39 0.86-扣非后 0.420.42 0.94-加權平均凈資產收益率 扣非前 15.33%15.33%45.15%28.96%44.76%扣非后 16.16.4141%49.13%31.91%43.13%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）1,625.951,625.95 5,650.53 3,030.

45、41 4,197.72 現金分紅（萬元）-3,000.00-研發投入占營業收入的比例 3.38%3.38%4.75%5.04%4.30%注：公司于 2020 年整體變更為股份有限公司，有限公司階段不計算每股指標。四、發行人主營業務情況四、發行人主營業務情況 發行人是一家專注于循環經濟、資源綜合利用以及環保處理的高新技術企業，屬于清潔生產企業，主要從事液態二氧化碳、干冰、氨水的研發、生產、銷售以及液氨的銷售。發行人對上游大型石油煉化企業的二氧化碳廢氣進行提純制造成液態二氧化碳、干冰，通過碳捕集、碳利用實現“變廢為寶”。液態二氧化碳作為一種重要資源，廣泛應用于食品飲料、工業焊接保護氣、煙絲膨化、冷

46、鏈物流、工業及電子清洗、電池專用化學材料與應用材料等領域；干冰主要應用于冷源（冷鏈物流、食品保鮮等）、工業清洗、舞臺效果、消防等領域。發行人采購的液氨包括石油煉化企業副產品液體粗氨和合成氨企業的成品氨，直接用于出售或將其加工成氨水對外銷售。液氨及氨水主要應用于水泥廠、發電廠、造紙廠、玻璃廠等單位的工業煙氣脫硝和污水處理。發行人及子公司設立以來業務經歷四個階段，具體如下：惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 報告期內，發行人主營業務、主要產品未發生重大變化。五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式

47、創新、業態創新或新舊產業融合情況業態創新或新舊產業融合情況（一）發行人主營業務具備可持續性和成長性（一）發行人主營業務具備可持續性和成長性 發行人主要銷售區域為華南地區，經濟較為發達，對液態二氧化碳需求發行人主要銷售區域為華南地區，經濟較為發達，對液態二氧化碳需求大。報告期內，發行人液態二氧化碳產品市場銷量占比保持穩定增長態勢。同大。報告期內，發行人液態二氧化碳產品市場銷量占比保持穩定增長態勢。同時，發行人液氨、氨水主要應用于火力發電廠、水泥廠、造紙廠、玻璃廠的工時，發行人液氨、氨水主要應用于火力發電廠、水泥廠、造紙廠、玻璃廠的工業煙氣脫硝以及污水處理等領域，華南地區具備大規模供應液氨或氨水能

48、力的業煙氣脫硝以及污水處理等領域，華南地區具備大規模供應液氨或氨水能力的企業較少，報告期內，發行人氨水產品市場銷量占比穩定提升。企業較少，報告期內，發行人氨水產品市場銷量占比穩定提升。就同類競品和競爭對手角度而言，就同類競品和競爭對手角度而言，發行人發行人及競爭對手凱美特氣、及競爭對手凱美特氣、華粵華源華粵華源液態二氧化碳均系回收上游石油煉化企業原料氣進行生產所得，生產工藝路線液態二氧化碳均系回收上游石油煉化企業原料氣進行生產所得，生產工藝路線基本一致，主要為壓縮、提純、凈化、儲存、制冷等，且均已掌握了生產液態基本一致，主要為壓縮、提純、凈化、儲存、制冷等，且均已掌握了生產液態二氧化碳的全過程

49、技術。但是，產品生產過程中具體工藝的核心技術存在差二氧化碳的全過程技術。但是，產品生產過程中具體工藝的核心技術存在差異，有利于提高公司的盈利能力與競爭力。發行人可以憑借臨近原料及市場的異，有利于提高公司的盈利能力與競爭力。發行人可以憑借臨近原料及市場的區域位置優勢，節約運輸成本，及時捕捉市場新動向，保持產品創新，及時響區域位置優勢，節約運輸成本，及時捕捉市場新動向，保持產品創新，及時響應客戶的需求，增強產品的市場競爭力。應客戶的需求，增強產品的市場競爭力。就行業政策角度而言，對發行人經營發展產生影響的主要政策包括就行業政策角度而言，對發行人經營發展產生影響的主要政策包括“碳達碳達峰、碳中和峰、

50、碳中和”、“關于構建現代環境治理體系的指導意見關于構建現代環境治理體系的指導意見”、“中國氣體中國氣體工業工業“十三五”發展指南“十三五”發展指南”等。國家通過頒布一系列政策法規，為本行業奠定了良等。國家通過頒布一系列政策法規，為本行業奠定了良好的政策環境基礎，促進了行業的進一步發展。好的政策環境基礎，促進了行業的進一步發展?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18（二）發行人屬于成長型創新創業企業（二）發行人屬于成長型創新創業企業 1 1、公司成長性良好、公司成長性良好 2 2018018年至年至2 2020020年，發行人部分經營指標如下所示：年，發行人部分經營指

51、標如下所示：單位：萬元單位：萬元 項目項目 年均年均復合增復合增長率長率 20202020 年度年度 20192019 年度年度 20182018 年度年度 金額金額 增長率增長率 金額金額 增長率增長率 金額金額 營業收入營業收入 13.11%13.11%23,015.7823,015.78 5.15%5.15%21,889.5421,889.54 21.68%21.68%17,988.9517,988.95 主營業務收入主營業務收入 13.35%13.35%22,983.3422,983.34 5.395.39%21,808.5421,808.54 21.92%21.92%17,888.3

52、017,888.30 歸屬于母公司股東凈歸屬于母公司股東凈利潤利潤 21.77%21.77%4,374.684,374.68 104.33%104.33%2,141.022,141.02 -27.44%27.44%2,950.492,950.49 扣除非經常性損益后扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈歸屬于母公司股東凈利潤利潤 29.40%29.40%4,760.254,760.25 101.76%101.76%2,359.422,359.42 -17.01%17.01%2,842.892,842.89 2 2018018年至年至2 2020020年年，公司主營業務收入分別為，公司主營業務收入

53、分別為17,888.3017,888.30萬元、萬元、21,808.5421,808.54萬萬元和元和22,983.3422,983.34萬元萬元，年均復合增長率達到，年均復合增長率達到1 13.353.35%；公司扣除非經常性損益后；公司扣除非經常性損益后歸屬于母公歸屬于母公司股東凈利潤分別為司股東凈利潤分別為2 2,842.89,842.89萬元、萬元、2 2,359.42,359.42萬元和萬元和4 4,760.25,760.25萬萬元，報告期年均復合增長率達到元，報告期年均復合增長率達到2 29.409.40%。因此，公司主營業務具有良好的成長。因此，公司主營業務具有良好的成長性。性。

54、2 2、公司主營產品所屬應用領域需求穩定提升、公司主營產品所屬應用領域需求穩定提升 發行人對上游大型石油煉化企業的二氧化碳廢氣進行提純制造成液態二氧發行人對上游大型石油煉化企業的二氧化碳廢氣進行提純制造成液態二氧化碳、干冰。其中液態二氧化碳可以廣泛化碳、干冰。其中液態二氧化碳可以廣泛應用應用于食品飲料、工業焊接保護氣、于食品飲料、工業焊接保護氣、煙絲膨化、冷鏈物流、工業及電子清洗、電池專用化學材料與應用材料等領煙絲膨化、冷鏈物流、工業及電子清洗、電池專用化學材料與應用材料等領域，干冰主要應用于冷源（冷鏈物流、食品保鮮等）、工業清洗、舞臺效果、域，干冰主要應用于冷源（冷鏈物流、食品保鮮等）、工業

55、清洗、舞臺效果、消防等領域。發行人生產銷售的消防等領域。發行人生產銷售的液氨和氨水液氨和氨水主要應主要應用于水泥廠、發電廠、造紙用于水泥廠、發電廠、造紙廠、玻璃廠等單位的工業煙氣脫硝和污水處理。廠、玻璃廠等單位的工業煙氣脫硝和污水處理。公司主營產品的上述應用領域需求穩定提升，具體可詳見招股說明書“第公司主營產品的上述應用領域需求穩定提升，具體可詳見招股說明書“第六節六節/二二/（三）所屬行業的特點和發展趨勢”的相關內容。（三）所屬行業的特點和發展趨勢”的相關內容。3 3、公司注重研發與創新，屬于創新創業企業、公司注重研發與創新，屬于創新創業企業 發行人自設立以來就十分重視生產技術的研發，以技術

56、為先導，高度重視發行人自設立以來就十分重視生產技術的研發，以技術為先導，高度重視研發投入及研發團隊與人才的建設和培養。截至目前，發行人已經擁有多項與研發投入及研發團隊與人才的建設和培養。截至目前，發行人已經擁有多項與液態二氧化碳、干冰及氨水生產相關的技術，發行人通過運用在液態二氧化碳液態二氧化碳、干冰及氨水生產相關的技術，發行人通過運用在液態二氧化碳惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 精餾提純及液氨吸附技術、液態二氧化碳儲罐氣相回收技術、干冰冷量回收以精餾提純及液氨吸附技術、液態二氧化碳儲罐氣相回收技術、干冰冷量回收以及氣氨的回收利及氣氨的回收利用制氨水等核心技

57、術實現了用制氨水等核心技術實現了生產過程的節能降耗和環保安全，生產過程的節能降耗和環保安全，進一步提升提高公司的盈利能力與競爭力進一步提升提高公司的盈利能力與競爭力。（三）發行人創新、創造、創意的具體特征（三）發行人創新、創造、創意的具體特征 發行人是一家專注于循環經濟、資源綜合利用以及環保處理的高新技術企發行人是一家專注于循環經濟、資源綜合利用以及環保處理的高新技術企業，屬于清潔生產企業，并于業，屬于清潔生產企業，并于20202020年被廣東省工業和信息化廳認定為專精特新年被廣東省工業和信息化廳認定為專精特新中小企業。中小企業。在“碳達峰、碳中和”的大背景下，發行人一方面通過對上游石油煉化企

58、在“碳達峰、碳中和”的大背景下，發行人一方面通過對上游石油煉化企業二氧化碳廢氣回收生產成液態二氧化碳、干冰，實現“碳捕集”、“變廢為業二氧化碳廢氣回收生產成液態二氧化碳、干冰，實現“碳捕集”、“變廢為寶”；另一方面，發行人的主要產品液氨和氨水主要用于水泥廠、發電廠、造寶”；另一方面，發行人的主要產品液氨和氨水主要用于水泥廠、發電廠、造紙廠、玻璃廠、石化廠等進行工業紙廠、玻璃廠、石化廠等進行工業煙氣脫硝和污水處理，亦可實現節能減排的煙氣脫硝和污水處理，亦可實現節能減排的相關要求，發行人在“碳排放、碳捕集和碳利用”中的業務形態如下：相關要求，發行人在“碳排放、碳捕集和碳利用”中的業務形態如下：石化

59、行業制氫裝置石化行業乙烯氧化制環氧乙烷裝置煤化工（合成氨）煙窗尾氣（無利用價值）捕集二氧化碳廢氣以及生產液態二氧化碳干冰焊接保護氣電池材料（碳酸酯）其他材料的原材料可降解塑料聚碳酸酯冷鏈物流工業清洗舞臺效果、美容醫療、消防等醋酸農業氣肥食品添加劑聚碳酸亞丙酯多元醇碳排放碳排放碳捕集碳捕集碳利用碳利用發行人原料氣來源發行人原料氣來源發行人產品目前主要應用領域發行人產品目前主要應用領域發行人產品重點拓展應用領域發行人產品重點拓展應用領域發行人業務發行人業務 發行人自設立以來就十分重視生產技術的研發，發行人自設立以來就十分重視生產技術的研發，通過生產技術及工藝流程通過生產技術及工藝流程創新、創新、經

60、營管理創新經營管理創新，實現企業的可持續發展。，實現企業的可持續發展。經過多年生產實踐經驗，總結經過多年生產實踐經驗，總結了液態二氧化碳、干冰及氨水生產技術及工藝流程各關鍵環節控制因素，形成了液態二氧化碳、干冰及氨水生產技術及工藝流程各關鍵環節控制因素，形成了品質穩定的液態二氧化碳、干冰及氨水生產工藝技術方案了品質穩定的液態二氧化碳、干冰及氨水生產工藝技術方案。發行人已。發行人已自主研自主研惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 發取得發明專利發取得發明專利7 7項，實用新型專利項，實用新型專利3131項。項。1 1、生產技術及工藝流程創新、生產技術及工藝流程創新

61、發行人堅持以市場需求為導向，不斷推動自身生產技術及工藝的改進，經發行人堅持以市場需求為導向，不斷推動自身生產技術及工藝的改進，經過多過多年的研究與生產實踐，已掌握多項關鍵生產技術和工藝年的研究與生產實踐，已掌握多項關鍵生產技術和工藝，公司多項關鍵生，公司多項關鍵生產技術和工藝所取得專利及其主要的產技術和工藝所取得專利及其主要的生產技術和工藝生產技術和工藝創新特征如下：創新特征如下：序號序號 生產工藝的創新生產工藝的創新 對應的對應的公司公司專利專利 1 液態二氧化碳低溫雙精餾提純技術液態二氧化碳低溫雙精餾提純技術 液液體體二氧化碳的雙精餾提純系統二氧化碳的雙精餾提純系統 （ZL20182164

62、0897.4ZL201821640897.4）2 液態二氧化碳儲罐氣相回收技術液態二氧化碳儲罐氣相回收技術 一種液一種液體體二氧化碳儲罐氣相外回收裝置二氧化碳儲罐氣相外回收裝置（ZL201821642056.7ZL201821642056.7）3 二氧化碳液化提純的除水技術二氧化碳液化提純的除水技術 二氧化碳液化提純的除水設備二氧化碳液化提純的除水設備 （ZL201821642044.4ZL201821642044.4）4 干冰尾氣冷量回收技術干冰尾氣冷量回收技術 干冰生干冰生產尾氣的冷量回收裝置產尾氣的冷量回收裝置 （ZL201821640896.XZL201821640896.X）5 氣氨

63、回收利用生產氨水技術氣氨回收利用生產氨水技術 一種將氣氨回收利用生產氨水的設備一種將氣氨回收利用生產氨水的設備（ZLZL201821640873.9201821640873.9）6 一種高效節能的高純氨水生產設備一種高效節能的高純氨水生產設備 一種高效節能的高純氨水生產設備一種高效節能的高純氨水生產設備 （Z ZL L202020985787.2 202020985787.2）（1 1）液態二氧化碳）液態二氧化碳低溫雙精餾提純技術低溫雙精餾提純技術 發行人惠州生產基地二氧化碳生產線采用低溫雙精餾提純技術發行人惠州生產基地二氧化碳生產線采用低溫雙精餾提純技術。相較于。相較于傳傳統的吸附提純技術統

64、的吸附提純技術，公司的液態二氧化碳，公司的液態二氧化碳低溫雙精餾提純技術低溫雙精餾提純技術的主要創新點在的主要創新點在于采用了雙組分精餾技術，實現對二氧化碳中的重輕組分進行多溫度分段精于采用了雙組分精餾技術，實現對二氧化碳中的重輕組分進行多溫度分段精餾餾，提高了二氧化碳的提純效率，減少了不必要的產能損耗，排放的，提高了二氧化碳的提純效率，減少了不必要的產能損耗，排放的固固體廢棄體廢棄物物更少更少且所耗用的且所耗用的能耗更低能耗更低，更加契合環保節能的理念。，更加契合環保節能的理念。具體而言，公司的液態二氧化碳具體而言，公司的液態二氧化碳低溫雙精餾提純技術低溫雙精餾提純技術根據二氧化碳中重組根據

65、二氧化碳中重組分和輕組分本身沸點的不同，對二者采用不同的方式進行分離提純。對于重組分和輕組分本身沸點的不同，對二者采用不同的方式進行分離提純。對于重組分，采用多溫度分段精餾工藝，該工藝一方面提高了二氧化碳的提純效率，另分，采用多溫度分段精餾工藝，該工藝一方面提高了二氧化碳的提純效率，另一方面，該分離工藝取消了吸附，減少了吸附所產生的固體廢物，更加契合環一方面，該分離工藝取消了吸附，減少了吸附所產生的固體廢物，更加契合環保節能的理念。對于輕組分，采用精餾分離技術，在保證分離質量的前提下，保節能的理念。對于輕組分，采用精餾分離技術，在保證分離質量的前提下，無需進行吸附物質的再生操作，有效減少了在提

66、純過程中所需要的無需進行吸附物質的再生操作，有效減少了在提純過程中所需要的設備以及所設備以及所產生的能耗，實現二氧化碳的節能生產。產生的能耗，實現二氧化碳的節能生產。（2 2）液態二氧化碳儲罐氣相回收技術）液態二氧化碳儲罐氣相回收技術 液態二氧化碳液態二氧化碳的儲存溫度約的儲存溫度約-1818，一般儲存于產品儲罐中。因其與大氣，一般儲存于產品儲罐中。因其與大氣惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 環境存在溫差，會出現部分環境存在溫差，會出現部分液態二氧化碳液態二氧化碳氣化的現象。為防止部分氣化的現象。為防止部分液態二氧化液態二氧化碳碳氣化造成的氣化造成的二氧化碳氣

67、體排放及產品損耗二氧化碳氣體排放及產品損耗，公司自行研發了液態二氧化碳儲，公司自行研發了液態二氧化碳儲罐氣相回收技術。該技術通過罐氣相回收技術。該技術通過合理配置多臺液態二氧化碳儲罐合理配置多臺液態二氧化碳儲罐、壓力變送器、壓力變送器、閥門、管道、換熱器閥門、管道、換熱器等設備等設備。一方面，將各個制冷機組的負荷進行優化分配，。一方面，將各個制冷機組的負荷進行優化分配，降低單個制冷機組的負荷程度，實現二氧化碳儲存高效穩定運行；另一方面，降低單個制冷機組的負荷程度，實現二氧化碳儲存高效穩定運行；另一方面，可以將氣化的產品部分進可以將氣化的產品部分進行液化回收從而減少產品的損失。行液化回收從而減少

68、產品的損失。相較于傳統的氣相回收技術，公司液態二氧化碳儲罐氣相回收技術的主要相較于傳統的氣相回收技術，公司液態二氧化碳儲罐氣相回收技術的主要創新點主要在于：通過對集成控制回收管線結構的優化設計，達到創新點主要在于：通過對集成控制回收管線結構的優化設計，達到在使用過在使用過程中程中對生產設備維護僅需對生產設備維護僅需通過控制閥門即可通過控制閥門即可的效果的效果，減少因設備維護對減少因設備維護對原有的原有的生產儲存生產儲存的的影響影響，從而保障系統穩定性和生產效率；通過，從而保障系統穩定性和生產效率；通過壓力變送器壓力變送器來控制來控制制冷機組的運行負荷，進一步集中優化分配各個制冷機組的負荷，降低

69、單個制制冷機組的運行負荷，進一步集中優化分配各個制冷機組的負荷，降低單個制冷機組的負荷程度，實現二氧化碳儲存高效穩定運行。冷機組的負荷程度，實現二氧化碳儲存高效穩定運行。（3 3）二氧化碳液化提純的除水技術二氧化碳液化提純的除水技術 公司公司二氧化碳液化提純的除水技術二氧化碳液化提純的除水技術是是通過低溫精餾的方式去除二氧化通過低溫精餾的方式去除二氧化碳原碳原料氣中的水分料氣中的水分，并采用壓縮冷凝法對二氧化碳進行提純。相比于傳統的變壓吸，并采用壓縮冷凝法對二氧化碳進行提純。相比于傳統的變壓吸附除水方式，該技術的主要創新點在于其充分利用二氧化碳與其他雜質氣體在附除水方式，該技術的主要創新點在于

70、其充分利用二氧化碳與其他雜質氣體在特定的溫度、壓力下沸點的不同，通過低溫特定的溫度、壓力下沸點的不同，通過低溫降低水的冰點，降低水的冰點，可使得可使得水可以通過水可以通過精餾塔與重組分一起排出，除水效果好，可以降低精餾塔與重組分一起排出，除水效果好，可以降低液態液態二氧化碳生產的能耗。二氧化碳生產的能耗。（4 4）干冰尾氣冷量回收技術干冰尾氣冷量回收技術 干冰由液態二氧化碳減壓產生，同時會產生大量的與干冰溫度同為干冰由液態二氧化碳減壓產生，同時會產生大量的與干冰溫度同為-78.578.5的氣體二氧化碳?，F有干冰生產設備在生產干冰時，此部分低溫氣體二的氣體二氧化碳?，F有干冰生產設備在生產干冰時，

71、此部分低溫氣體二氧化碳均直接排放產生了大量的冷量浪費。為防止大量的冷量浪費，公司自主氧化碳均直接排放產生了大量的冷量浪費。為防止大量的冷量浪費，公司自主研發了研發了干冰尾氣冷量回收技術干冰尾氣冷量回收技術，該技術一方面，該技術一方面通過雪塔儲存干冰及頂部配置換通過雪塔儲存干冰及頂部配置換熱器的方式回收生產干冰時的冷量熱器的方式回收生產干冰時的冷量，降低了能耗；另一方面降低了能耗；另一方面，該技術，該技術將收集的將收集的氣化干冰重新增壓液化為液態二氧化碳氣化干冰重新增壓液化為液態二氧化碳，提升了干冰的產量提升了干冰的產量。相較于傳統干冰生產過程中的大量冷浪費，公司的相較于傳統干冰生產過程中的大量

72、冷浪費，公司的干冰尾氣冷量回收技術干冰尾氣冷量回收技術主要創新點在于該技術通過合理主要創新點在于該技術通過合理配置干冰雪塔配置干冰雪塔，回收干冰生產過程中所產生的，回收干冰生產過程中所產生的低溫氣體二氧化碳并低溫氣體二氧化碳并重新增壓液化為液態二氧化碳重新增壓液化為液態二氧化碳，提高干冰的轉化率，實現，提高干冰的轉化率，實現惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 資源的回收利用。資源的回收利用。（5 5）氣氨回收利用生產氨水技術）氣氨回收利用生產氨水技術 公司的氣氨回收利用生產氨水技術通過專用管道將二氧化碳制冷系統產生公司的氣氨回收利用生產氨水技術通過專用管道將二氧

73、化碳制冷系統產生的氨氣引入氨的氨氣引入氨水制備器中并與工藝水混合生產氨水，并將生產過程中所產生的水制備器中并與工藝水混合生產氨水，并將生產過程中所產生的熱量通過循環水帶走，從而得到合格的氨水。公司在生產管道上設有流量計和熱量通過循環水帶走，從而得到合格的氨水。公司在生產管道上設有流量計和自動調節閥，通過自動調節閥按設定流量進行自動控制，同時定量控制工藝水自動調節閥，通過自動調節閥按設定流量進行自動控制，同時定量控制工藝水流量，實現穩定生產氨水的同時降低二氧化碳制冷系統的能耗。流量，實現穩定生產氨水的同時降低二氧化碳制冷系統的能耗。（6 6）一種高效節能的高純氨水生產設備）一種高效節能的高純氨水

74、生產設備 公司通過精餾塔、換熱器、氣液分離器、混合器和儀表閥門等利用污氨生公司通過精餾塔、換熱器、氣液分離器、混合器和儀表閥門等利用污氨生產氨水過程中的冷量和熱量，通過精餾的方式將液氨提純并氣化后與工藝水生產氨水過程中的冷量和熱量，通過精餾的方式將液氨提純并氣化后與工藝水生產出合格的氨水，在不增加能耗的同時將污氨生成合格的氨水，降低了氨水生產出合格的氨水，在不增加能耗的同時將污氨生成合格的氨水，降低了氨水生產對原料質量的要求，實現產對原料質量的要求，實現了節能環保的要求。了節能環保的要求。2 2、公司構建了“隔墻供應”的新型模式、公司構建了“隔墻供應”的新型模式 在模式創新方面，公司構建了“隔

75、墻供應”的采購、銷售一體化新型模在模式創新方面，公司構建了“隔墻供應”的采購、銷售一體化新型模式，公司“隔墻供應”的模式的主要業務形態如下：式，公司“隔墻供應”的模式的主要業務形態如下：1、二氧化碳產品二氧化碳產品2、液氨及氨水產品液氨及氨水產品3、高純氫產品高純氫產品上游供應商發行人下游客戶原料端原料端生產端生產端客戶端客戶端隔墻管道原隔墻管道原料直供料直供隔墻管道產隔墻管道產品直供品直供1、二氧化碳原料氣二氧化碳原料氣2、液體粗氨液體粗氨3、工業含氫尾氣工業含氫尾氣上游工業廢氣上游工業廢氣提純再加工提純再加工 注：氫氣業務屬于募投項目內容。注：氫氣業務屬于募投項目內容。公司憑借自身生產基地

76、毗鄰上游主要供應商惠州中海油和公司憑借自身生產基地毗鄰上游主要供應商惠州中海油和廣州石化廣州石化的區位的區位優勢，以管道運輸等方式隔墻直接獲得公司生產所需的原材料。與傳統槽車供優勢，以管道運輸等方式隔墻直接獲得公司生產所需的原材料。與傳統槽車供應模式相比，“隔墻供應”供應模式具有運輸量大、安全性高、連續性強、運應模式相比，“隔墻供應”供應模式具有運輸量大、安全性高、連續性強、運輸耗能少、環保效益高和運輸成本低等綜合優勢。輸耗能少、環保效益高和運輸成本低等綜合優勢。目前，公目前，公司已與惠州中海油和中國石油化工股份有限公司廣州分公司簽訂司已與惠州中海油和中國石油化工股份有限公司廣州分公司簽訂惠州

77、市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 了相關隔墻供應合同，具體情況如下：了相關隔墻供應合同，具體情況如下：序號序號 原料種類原料種類 供應商名稱供應商名稱 隔墻供應時間隔墻供應時間 1 1 二氧化碳原料氣二氧化碳原料氣 廣州石化廣州石化 20082008 年年 2 2 二氧化碳原料氣二氧化碳原料氣 惠州中海油惠州中海油 2 2018018 年年 3 3 液體粗氨液體粗氨 惠州中海油惠州中海油 2 2019019 年年 4 4 工業含氫尾氣工業含氫尾氣 惠州中海油惠州中海油 -在此基礎上，公司進一步將“隔墻供應”模式從采購端延伸至銷售端。目在此基礎上，公司進一步將“隔墻

78、供應”模式從采購端延伸至銷售端。目前公司已與前公司已與宙邦化工宙邦化工簽訂了二氧化碳隔墻供應技術協議并完成基礎管道鋪簽訂了二氧化碳隔墻供應技術協議并完成基礎管道鋪設等工作。未來，隨著公司高純氫產品的投產，公司的高純氫產品也將采用采設等工作。未來，隨著公司高純氫產品的投產，公司的高純氫產品也將采用采購端至銷售購端至銷售端的“隔墻供應”模式。端的“隔墻供應”模式。3 3、通過經營理念創新提高安全及、通過經營理念創新提高安全及經營管理水平經營管理水平 發行人發行人為了不斷的提升企業的競爭能力，配合規?；目焖侔l展，積極探為了不斷的提升企業的競爭能力，配合規?；目焖侔l展，積極探索氣體行業的信息技術創

79、新，索氣體行業的信息技術創新，通過信息化通過信息化建設建設不斷提升不斷提升安全及安全及經營管理水平經營管理水平，具體如下：具體如下：發行人積極進行信息化管理技術的自主創新，對公司的信息化建設進行了發行人積極進行信息化管理技術的自主創新，對公司的信息化建設進行了系統的規劃與實施。發行人以業務管理系統為核心平臺，為打造供應鏈、生產系統的規劃與實施。發行人以業務管理系統為核心平臺，為打造供應鏈、生產制造過程、財務一體化打下基礎，加強了信息的高效管理，提高了內部控制的制造過程、財務一體化打下基礎，加強了信息的高效管理，提高了內部控制的有效性，形成了有效性，形成了1 13 3項軟件著作權，信息化建設效果

80、明顯。項軟件著作權，信息化建設效果明顯。就業務管理而言，發行人自主研發建立了“業務管理就業務管理而言，發行人自主研發建立了“業務管理系統”對業務全流程系統”對業務全流程進行數據傳遞以及跟蹤，為業務過程的運行，客戶服務的質量，業務數據的分進行數據傳遞以及跟蹤，為業務過程的運行，客戶服務的質量，業務數據的分析、反饋提供了有力的支撐，是公司信息化的基石。析、反饋提供了有力的支撐，是公司信息化的基石。就生產管理而言，發行人就生產管理而言，發行人積極打造“智慧工廠”，積極打造“智慧工廠”，建立了建立了“在線分析系在線分析系統統”對產品的對產品的生產過程、生產過程、質量狀況進行實時監測，質量狀況進行實時監

81、測，不僅及時跟蹤生產動態，而不僅及時跟蹤生產動態，而且且保證保證安全生產以及產品安全生產以及產品質量質量；建立了建立了“HSE“HSE安全生產信息化管理系統安全生產信息化管理系統”，提提高安全管理水平高安全管理水平，及時排除生產安全隱患，及時排除生產安全隱患，并與政府應急管理等主管部門進行，并與政府應急管理等主管部門進行信息化互聯互通信息化互聯互通。同時，運用物聯網技術，打通線上線下，自主開發建立“智慧地磅信息化同時，運用物聯網技術，打通線上線下，自主開發建立“智慧地磅信息化系統”，實現了系統”，實現了運輸車輛的運輸車輛的自動自動過磅、自動門禁等。過磅、自動門禁等。此外，發行人對運輸車輛此外，

82、發行人對運輸車輛惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 安裝了監測設備，安裝了監測設備，全程動態全程動態監控監控運輸過程中車輛以及司機狀態運輸過程中車輛以及司機狀態，降低運輸事故，降低運輸事故發生的風險。發生的風險。（四）（四）公司主營業務和產品推動了新舊產業的結構調整與融合升級公司主營業務和產品推動了新舊產業的結構調整與融合升級 發行人是一家專注于循環經濟、資源綜合利用以及環保處理的高新技術企發行人是一家專注于循環經濟、資源綜合利用以及環保處理的高新技術企業，屬于清潔生產企業，主要從事液態二氧化碳、干冰、氨水的研發、生產、業，屬于清潔生產企業，主要從事液態二氧化碳

83、、干冰、氨水的研發、生產、銷售以及液氨的銷售。公司自成立以來始終堅持走自主創新之路，密切跟蹤行銷售以及液氨的銷售。公司自成立以來始終堅持走自主創新之路，密切跟蹤行業上下游的發展動向，促進新舊產業融合發展。業上下游的發展動向，促進新舊產業融合發展。在國家“碳達峰、碳中和”的政策下，發行人的上游大型石油煉化企業需在國家“碳達峰、碳中和”的政策下，發行人的上游大型石油煉化企業需推進煉油行業轉型升級，推進煉油行業轉型升級，降低煤炭消費占比，降低煤炭消費占比，提高石油利用度，改進能源消費提高石油利用度，改進能源消費結構結構，為我國實現為我國實現“碳達峰、碳中和碳達峰、碳中和”的目標進行轉型升級。而公司通

84、過多樣的目標進行轉型升級。而公司通過多樣化和專業化的“尾氣回收并綜合提純再利用”服務，為大型石油煉化企業產業化和專業化的“尾氣回收并綜合提純再利用”服務，為大型石油煉化企業產業技術升級提供廢氣處理領域的配套支持，幫助其提升節能減排和降本增效的水技術升級提供廢氣處理領域的配套支持，幫助其提升節能減排和降本增效的水平。平。此外，隨著新能源等行業的快速發展，特別是新能源動力鋰電池進一步加此外，隨著新能源等行業的快速發展，特別是新能源動力鋰電池進一步加速產能擴張，公司近年來不斷加大現有二氧化碳產品和新型高純氫氣體品種的速產能擴張，公司近年來不斷加大現有二氧化碳產品和新型高純氫氣體品種的研發生產，并逐步

85、進入上述新興產業，助推相關產業融合發展和轉型升級，為研發生產，并逐步進入上述新興產業，助推相關產業融合發展和轉型升級，為相關行業的技術創新和工藝升級提供原料氣體支持。相關行業的技術創新和工藝升級提供原料氣體支持。（五）發（五）發行人屬于高新技術產業和戰略性新興產業發展方向的創新創業企行人屬于高新技術產業和戰略性新興產業發展方向的創新創業企業業 發行人從事捕集二氧化碳廢氣和生產液態二氧化碳的業務屬于碳捕集服發行人從事捕集二氧化碳廢氣和生產液態二氧化碳的業務屬于碳捕集服務，務，碳捕集、利用與封存碳捕集、利用與封存(CCUS)(CCUS)技術是一項新興的、具有大規模二氧化碳減排技術是一項新興的、具有

86、大規模二氧化碳減排潛力的技術，有望實現化石能源的低碳利用，被廣泛認為是應對全球氣候變潛力的技術，有望實現化石能源的低碳利用，被廣泛認為是應對全球氣候變化、控制溫室氣體排放的重要技術之一?；?、控制溫室氣體排放的重要技術之一。國家統計局發布的戰略性新興產業分類（國家統計局發布的戰略性新興產業分類（20182018）（國家統計局令第）（國家統計局令第2323號）將號）將“碳捕集、利用與封存技術研發碳捕集、利用與封存技術研發”名列其中名列其中，因此發行人對二氧化碳廢，因此發行人對二氧化碳廢氣進行提純制造成液態二氧化碳、干冰業務屬于深圳證券交易所創業板企業氣進行提純制造成液態二氧化碳、干冰業務屬于深圳證

87、券交易所創業板企業發行上發行上市申報及推薦暫行規定中推薦的戰略性新興產業。市申報及推薦暫行規定中推薦的戰略性新興產業。2 2020020年和年和20192019年，年，廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、國家稅務總局廣東廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、國家稅務總局廣東惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 省稅務局省稅務局分別向發行人及其子公司華達石化頒發了高新技術企業證書，發行人分別向發行人及其子公司華達石化頒發了高新技術企業證書，發行人及其子公司被認定為高新技術企業，符合高新技術產業定位。及其子公司被認定為高新技術企業，符合高新技術產業定位。綜上所述，發行人屬于高新

88、技術產業和戰略性新興產業發展方向的創新創綜上所述，發行人屬于高新技術產業和戰略性新興產業發展方向的創新創業企業，符合創業板定位。業企業，符合創業板定位。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第 22 條，發行人選擇的具體上市標準為“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司治理結構方面不存在特殊安排事項。八、募集資金用途八、募集資金用途 2021 年 3 月 31 日，經發行人 2021 年第二次臨

89、時股東大會審議通過，發行人本次擬公開發行不超過 1,710.00 萬股人民幣普通股（A 股）股票，發行數量不低于本次發行完成后股份總數的 25%。本次發行成功后，公司所募集的資金將按輕重緩急順序投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 擬投資擬投資 總額總額 擬投入募集擬投入募集資金金額資金金額 項目備案項目備案 項目環評項目環評 實施實施 主體主體 1 年產 60 萬噸食品添加劑級液體二氧化碳改擴建項目 20,484.98 17,400.00 2103-441303-04-01-419774 惠市環建20216 號 發行人 2 10,000Nm3/h重整PSA解吸氣提純高純氫項目

90、 12,593.21 12,500.00 2020-441303-42-03-077593 惠市環（大亞灣）建202112 號 發行人 3 氣體研發中心建設項目 5,556.70 5,500.00 2102-441303-04-01-830970 惠市環（大亞灣）建 20217 號 發行人 4 償還公司及子公司銀行貸款項目 3,000.00 3,000.00-發行人 合計合計 41,634.89 38,400.00-惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類：股票種類：人民幣

91、普通股（A股）每股面值：每股面值：人民幣 1.00 元 發行股數：發行股數：本次公開發行數量不低于發行后公司總股本的 25%，且不超過1,710.00 萬股；本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股發行價格：每股發行價格：【】元 高管、員工擬參與戰高管、員工擬參與戰略配售：略配售：-保薦人參與戰略配保薦人參與戰略配售：售：-發行市盈率：發行市盈率：【】倍（每股發行價格/發行后每股收益）發行前每股凈資產：發行前每股凈資產：【】元（根據【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產：發行后每股凈資產：【】元（根據【】年【】月【】日經審計的歸屬于母

92、公司股東權益加上本次發行募集凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率：發行市凈率：【】倍（按本次發行價格/發行后每股凈資產計算）發行方式：發行方式：采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或采用證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象：發行對象：本次發行對象為符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立賬戶并可買賣創業板上市公司股票的自然人、法人和其他機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式：承銷方式：余額包銷 發行費用概算：發行費用概算：承銷保薦費用：【】萬元 審計費用：【】萬元 律師費用：【】萬元 發行手續費用：【】萬元 與本次發行相關的信息披露費用：【】萬元

93、 二、本次發行股票的有關機構二、本次發行股票的有關機構（一）保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司（一）保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司 法定代表人：法定代表人：周杰 住所：住所：上海市廣東路 689 號 聯系電話：聯系電話：0755-25869000 傳真號碼：傳真號碼：0755-25869800 保薦代表人保薦代表人：方軍、龔思琪 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 項目協辦人：項目協辦人：溫煒麟 項目經辦人：項目經辦人：譚璐璐、吳武輝、蔡偉霖、陳威、郭人瑋（二）發行人律師：北京市天元律師事務所（二）發行人律師：北京市天元律師事務所 負責人：負

94、責人：朱小輝 住所：住所：北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 10 層 聯系電話：聯系電話：010-57763888 傳真號碼：傳真號碼：010-57763777 經辦律師：經辦律師：朱振武、楊君、岑若沖（三）會計師事務所及驗資機構：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（三）會計師事務所及驗資機構：大華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：負責人：梁春 住所：住所：北京市海淀區西四環中路 16號院 7號樓 1101 聯系電話：聯系電話：010-58350011 傳傳真號碼：真號碼：010-58350006 經辦注冊會計師：經辦注冊會計師：王海第、劉春梅（四）資產評估機構：中銘國際資產評估（

95、北京）有限責任公司（四）資產評估機構：中銘國際資產評估（北京）有限責任公司 負責人：負責人：胡梅根 住所：住所：北京市西城區阜外大街 1 號東座 18層南區 聯系電話：聯系電話：010-88337301 傳真號碼：傳真號碼：010-88337312 經辦注冊資產評估經辦注冊資產評估師：師：歐陽春竹、肖桃樹（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 辦公地址：辦公地址：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012號深圳證券交易所廣場 25 樓 聯系電話：聯系電話：0755-21899999 傳真號碼傳真號碼：0755-21899

96、000（六）保薦人（主承銷商）收款銀行（六）保薦人（主承銷商）收款銀行 開戶名稱：開戶名稱：【】收款銀行：收款銀行：【】銀行賬號：銀行賬號：【】惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28（七）申請上市證券交易所：深圳證券交易所（七）申請上市證券交易所：深圳證券交易所 住所：住所：深圳市福田區深南大道 2012號 聯系電話：聯系電話：0755-88668888 傳真號碼：傳真號碼：0755-82083164 三、公司與有關中介機構的股權關系和其他權益關系三、公司與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的各中介機構及其負責人、高級

97、管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期 刊刊登發行公告日期：登發行公告日期：【】年【】月【】日 開始詢價推介日期：開始詢價推介日期：【】年【】月【】日 刊登定價公告日期：刊登定價公告日期：【】年【】月【】日 申購日期：申購日期：【】年【】月【】日 繳款日期：繳款日期：【】年【】月【】日 股票上市日期：股票上市日期：【】年【】月【】日 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他投資者在評價發行人本次

98、公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則各項資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則和可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素依次發生。和可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素依次發生。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。一、經營風險一、經營風險（一）（一）與上游與上游石油煉化企業石油煉化企業“共生關系共生關系”經營風險經營風險 與上游石油煉化企業“共生關系”經營風險詳見本招股說明書之“重大事與上游石油煉化企業“共生關系”經營風險詳見本

99、招股說明書之“重大事項提示項提示/一一/（一）與上游石油煉化企業“共生關系”經營風險”的相關內容。（一）與上游石油煉化企業“共生關系”經營風險”的相關內容。（二二）安全生產風險）安全生產風險 安全生產風險詳見本招股說明書之“重大事項提示安全生產風險詳見本招股說明書之“重大事項提示/一一/（二二）安全生產風）安全生產風險”的相關內容險”的相關內容。（三）公司子公司租賃劃撥用地的風險（三）公司子公司租賃劃撥用地的風險 公司子公司租賃劃撥用地的風險公司子公司租賃劃撥用地的風險詳見本招股說明書之“重大事項提示詳見本招股說明書之“重大事項提示/一一/（三三）公司子公司租賃劃撥用地的風險公司子公司租賃劃撥

100、用地的風險”的相關內容”的相關內容。（四四）新型冠狀病毒疫情對生產經營帶來的風險）新型冠狀病毒疫情對生產經營帶來的風險 受新型冠狀病毒疫情影響，發行人上游石油煉化企業以及下游客戶生產經營受到一定程度影響，下游部分應用領域對產品的需求有所降低，進而對發行人生產及銷售等經營活動造成一定影響。截至目前，我國新型冠狀病毒疫情基本控制，發行人以及主要客戶、供應商恢復正常經營。如果未來疫情控制不能持續向好或疫情發生不利變化，可能會對發行人生產經營和業績規模帶來不利影響。（五）（五）上游石油煉化企業停工風險上游石油煉化企業停工風險 發行人生產經營的原料氣發行人生產經營的原料氣來源于來源于上游石油煉化企業，但

101、是上游石油煉化企上游石油煉化企業，但是上游石油煉化企業裝置的生產運轉過程中不可避免的存在停工情形業裝置的生產運轉過程中不可避免的存在停工情形。上游石油煉化企業上游石油煉化企業停工主停工主要有兩種類型：一是保障裝置正常運轉有組織、安排要有兩種類型：一是保障裝置正常運轉有組織、安排的計劃性停工；二是受突的計劃性停工；二是受突惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 發事件所影響的非計劃性停工發事件所影響的非計劃性停工，具體情況如下：，具體情況如下：項目項目 具體情況具體情況 計劃計劃性性停工停工 上游石油煉化企業有組織有安排的因生產需要，根據國家規定或設備運行狀上游石油煉

102、化企業有組織有安排的因生產需要，根據國家規定或設備運行狀況對生產裝置停工檢修況對生產裝置停工檢修；該類停工一般具有計劃性，停工時間可預測，該類停工一般具有計劃性，停工時間可預測，持續時間持續時間 1 1-2 2 個月個月 非計劃非計劃性性停工停工 各種臨時性的不可預見的生產突然中斷，各種臨時性的不可預見的生產突然中斷，如如生產裝置受各種因素影響（不可生產裝置受各種因素影響（不可抗力的因素除外抗力的因素除外,如地震、洪水等）造成生產中斷或產品質量不合格如地震、洪水等）造成生產中斷或產品質量不合格，因上游設因上游設備故障或工藝問題需備故障或工藝問題需要進行停工檢修要進行停工檢修；該類停工一般具有突

103、發性，停工時間通常具有不可預測性該類停工一般具有突發性，停工時間通常具有不可預測性 惠州中海油惠州中海油20212021年上半年已對二期項目（煤制氫裝置）進行了計劃性大檢年上半年已對二期項目（煤制氫裝置）進行了計劃性大檢修，修，近期暫無近期暫無停工停工大檢修計劃；廣州石化預計大檢修計劃；廣州石化預計20212021年年1010月進行計劃性大檢修，月進行計劃性大檢修，停工停工1 1-2 2個月左右個月左右。報告期內，由于上游石油煉化企業停工，導致發行人惠州生產基地以及廣報告期內，由于上游石油煉化企業停工，導致發行人惠州生產基地以及廣州生產基地均存在一定的停工情形。州生產基地均存在一定的停工情形。

104、發行人停工期間需按照市場價外購產品滿發行人停工期間需按照市場價外購產品滿足長期穩定供貨的客戶需求，而二氧化碳的市場價格遠高于自產成本足長期穩定供貨的客戶需求，而二氧化碳的市場價格遠高于自產成本，同時同時停停工期間相關產線的折舊攤銷、人工成本等固定成本工期間相關產線的折舊攤銷、人工成本等固定成本費用照常支出費用照常支出，進而降低了進而降低了公司盈利能力。因此，發行人存在上游石油煉化企業有組織有安排的計劃性停公司盈利能力。因此，發行人存在上游石油煉化企業有組織有安排的計劃性停工、生產設備或工藝問題導致的非計劃性停工工、生產設備或工藝問題導致的非計劃性停工風險風險，進而對發行人的生產經營，進而對發行

105、人的生產經營以及盈利能力產生不利影響。以及盈利能力產生不利影響。（六）銷售單價（六）銷售單價降低降低的風險的風險 報告期內，發行人液態二氧化碳銷售單價及液氨的銷售單價均呈現不同程報告期內，發行人液態二氧化碳銷售單價及液氨的銷售單價均呈現不同程度降低。液態二氧化碳的價格主要由產品的市場環境、經營策略、定價策略以度降低。液態二氧化碳的價格主要由產品的市場環境、經營策略、定價策略以及具體銷售產品類型所綜合決定。及具體銷售產品類型所綜合決定。目前，液態二氧化碳受供需關系影響，銷售目前，液態二氧化碳受供需關系影響，銷售價格有所上漲。價格有所上漲。氨水主要銷售給水泥廠、玻璃廠以及發電廠等大型企業，且主氨水

106、主要銷售給水泥廠、玻璃廠以及發電廠等大型企業，且主要通過招投標建立合作關系，一般要通過招投標建立合作關系，一般依據液氨市場公開價格為基礎折算進行交依據液氨市場公開價格為基礎折算進行交易，其波動主要與液氨市場價格波動有關。易，其波動主要與液氨市場價格波動有關。未來，若市場競爭未來，若市場競爭加劇加劇、產品供應量、產品供應量增加增加或者需求量發生變化，或公司經或者需求量發生變化，或公司經營策略調整，可能導致發行人主要產品銷售單價降低，進而對發行人盈利能力營策略調整，可能導致發行人主要產品銷售單價降低，進而對發行人盈利能力造成不利影響。造成不利影響?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報

107、稿）1-1-31 二、市場風險二、市場風險（一）（一）區域集中區域集中風險風險 發行人產線分布在廣州以及惠州，以及受運輸發行人產線分布在廣州以及惠州，以及受運輸半徑半徑以及產量受限以及產量受限的影響，的影響，銷售區域集中在廣東地區，發行人主營業務收入對廣東地區銷售占比在報告期銷售區域集中在廣東地區，發行人主營業務收入對廣東地區銷售占比在報告期內分別為內分別為92.2092.20%、92.5692.56%、95.7995.79%及及97.17%97.17%。在液態二氧化碳領域，發行人在。在液態二氧化碳領域，發行人在華南地區市場占有率為華南地區市場占有率為1010%至至1 15 5%；在液氨以及氨

108、水客戶領域，發行人客戶水泥；在液氨以及氨水客戶領域，發行人客戶水泥熟料產線在廣東省內覆蓋比例熟料產線在廣東省內覆蓋比例4 40 0%左右，發行人客戶平板玻璃產線在廣東省覆左右，發行人客戶平板玻璃產線在廣東省覆蓋比例為蓋比例為1 15 5%左右。左右。與發行人存在直接競爭關系的凱美特氣與發行人存在直接競爭關系的凱美特氣、華粵華源分別在惠州華粵華源分別在惠州、茂名有生茂名有生產線。未來，隨著市場供應量增加或者華南地區，特別是廣東地區產線。未來，隨著市場供應量增加或者華南地區，特別是廣東地區的經濟環的經濟環境、地方產業政策、行業競爭狀況發生不利變化境、地方產業政策、行業競爭狀況發生不利變化，市場需求

109、降低，將，市場需求降低，將對發行人對發行人的生產經營活動產生不利影響的生產經營活動產生不利影響。（二二）宏觀經濟波動風險）宏觀經濟波動風險 發行人產品的下游市場覆蓋廣泛，在液態二氧化碳、干冰領域，下游市場涉及食品飲料、工業焊接保護氣、煙絲膨化、冷鏈物流、工業及電子清洗、汽車電池與應用材料等行業；在液氨、氨水領域，下游市場涉及水泥廠、發電廠、造紙廠、玻璃廠等工業廢氣的脫硝處理與污水處理等行業，上述行業與宏觀經濟聯系較為緊密。如果未來國內宏觀經濟波動較大，影響了下游行業，會對發行人的經營情況造成不利的影響，進而影響發行人的盈利能力。三、政策風險三、政策風險（一）行業監管制度風險（一）行業監管制度風

110、險 我國政府將工業氣體以及氨水作為危險化學品納入監管，工業氣體的生產、儲存、使用、經營、運輸都有嚴格的規定。根據國務院關于調整工業產品生產許可證管理目錄和試行簡化審批程序的決定（國發201734 號），氣體類的工業產品由實施生產許可證管理轉為實施產品認證管理，除生產許可證外，發行人仍需要向應急管理、市場監督管理等政府部門申請辦理危險化學品經營許可證、廣東省氣瓶（移動式壓力容器）充裝許可證、道路惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 運輸經營許可證等許可證書。氨水與液氨經營需要獲得危險化學品經營資質。發行人開展一個新工業氣體業務必須向政府部門申辦上述一系列許可證書，這

111、些證書的申請周期長則一年以上，較長的申請周期可能會使發行人錯失市場良機，甚至可能會使發行人被迫改變或放棄原定的投資計劃，從而給公司帶來損失。除此之外，發行人主要經營資質存在有效期，若發行人因經營不當等原因導致相關資質被吊銷、注銷或到期無法續延，將對發行人生產經營造成重大不利影響。（二）稅收優惠政策和政府補助政策變化的風險（二）稅收優惠政策和政府補助政策變化的風險 發行人及子公司華達石化均為高新技術企業，按 15%的稅率繳納企業所得稅。根據財政部、國家稅務總局發布的關于印發資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄的通知（財稅201578 號），子公司華達石化利用工業廢氣生產高純度二氧化碳享受增值稅即

112、征即退 70%的優惠政策。根據財政部、國家稅務總局和國家發展改革委員會發布的關于公布資源綜合利用企業所得稅優惠目錄（2008 年版）的通知（財稅2008117 號）的相關規定，子公司華達石化以規定的資源作為主要原材料，生產國家非限制和禁止并符合國家和行業相關標準的產品取得的收入，減按 90%計入收入總額。未來如果公司享受的稅收優惠政策和政府補助政策發生變化，則將會對公司的經營成果產生不利影響。（三）“碳達峰、碳中和”等行業政策可能對發行人未來業績的不利影響（三）“碳達峰、碳中和”等行業政策可能對發行人未來業績的不利影響 “碳達峰、碳中和”等行業政策可能對發行人未來業績的不利影響“碳達峰、碳中和

113、”等行業政策可能對發行人未來業績的不利影響詳見詳見本本招股說明書之“招股說明書之“重大事項提示重大事項提示/一一/（五五）“碳達峰、碳中和”等行業政策可能）“碳達峰、碳中和”等行業政策可能對發行人未對發行人未來業績的不利影響”的相關內容。來業績的不利影響”的相關內容。四四、財務相關風險、財務相關風險（一）公司毛利率（一）公司毛利率波動波動的風險的風險 報告期內，發行人報告期內，發行人液態二氧化碳毛利率較高，干冰、液氨以及液態二氧化碳毛利率較高，干冰、液氨以及氨水毛利率氨水毛利率惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 總體總體上升上升。發行人毛利率受市場競爭程度、客戶

114、需求、采購材料成本、實際產量等因素影響較大，若未來出現市場競爭激烈、客戶需求降低、采購材料成本上漲以及實際產量較小等情形，可能拉低公司毛利率，進而影響公司的盈利能力。（二二）應收賬款發生壞賬的風險）應收賬款發生壞賬的風險 2018 年末、2019 年末、2020 年末以以及及 2 2021021 年年 6 6 月末月末，發行人應收賬款余額分別為 3,651.71 萬元、3,696.41 萬元、4,229.91 萬元以及以及 4,634.474,634.47 萬元萬元，占當年營業收入比例分別為 20.30%、16.89%、18.38%以及以及 3 37.127.12%。若主要欠款客戶的經營發生不

115、利變化導致款項不能及時收回，發行人財務狀況將受到不利影響。（三三）重資產經營模式下的償債風險重資產經營模式下的償債風險 報告期內，公司流動比率分別為 0.62、0.51、0.63 以及以及 0 0.72.72，速動比率分別為 0.60、0.50、0.61 以及以及 0 0.71.71。公司生產自動化程度高，對機器設備要求高，機器設備金額大，非流動資產比重較高、流動資產比重較低，而短期借款等流動負債較大，導致流動比率、速動比率偏低。同時，發行人的合并資產負債率分別為 68.25%、69.81%、51.37%以及以及 4 46.506.50%，發行人資產負債率較高。這主要源于公司作為成長中的民營企

116、業，長期資金融通渠道有限，若公司不能及時籌集償還債務資金，優化財務結構，則可能存在償債風險，對公司的生產經營有一定的影響。五五、人員流失的人員流失的風險風險 隨著市場競爭日益激烈，企業對人才的爭奪加劇。如果發生因人才激勵機制不到位導致核心管理和技術人員流失或因規模擴張導致人才不足的情形，將削弱發行人的市場競爭力，對經營業績造成不利影響。六六、募集資金項目的風險、募集資金項目的風險（一（一）募集資金投資項目實施風險）募集資金投資項目實施風險 募集資金投資項目實施風險詳見本招股說明書之“重大事項提示”之“一募集資金投資項目實施風險詳見本招股說明書之“重大事項提示”之“一/（四）募集資金投資項目實施

117、風險”的相關內容。（四）募集資金投資項目實施風險”的相關內容?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34（二）募集資金投資項目經營管理的風險（二）募集資金投資項目經營管理的風險 本次募集資金項目實施后，對發行人的經營管理能力也提出了更高要求。若發行人經營管理能力無法適應擴大后的生產經營規模，可能影響募投項目的實施，對募集資金項目效益產生不利影響。（三）募投項目產能不能及時消化的風險（三）募投項目產能不能及時消化的風險 公司擬使用募集資金投入公司擬使用募集資金投入年產年產 6060 萬噸食品添加劑級液體二氧化碳改擴建萬噸食品添加劑級液體二氧化碳改擴建項目、項目、10,00

118、0Nm10,000Nm3 3/h h 重整重整 PSAPSA 解吸解吸氣提純高純氫項目氣提純高純氫項目、氣體研發中心建設項目氣體研發中心建設項目和和償還公司及子公司銀行貸款項目償還公司及子公司銀行貸款項目等等項目項目，若下游市場環境出現不利變化或發行人市場開拓不力，發行人可能面臨募投項目產能不能及時消化的風險。（四）凈資產收益率下降和攤薄即期回報的風險（四）凈資產收益率下降和攤薄即期回報的風險 本次發行完成后，由于募集資金投資項目需要一定的建設期，產生預期收本次發行完成后，由于募集資金投資項目需要一定的建設期，產生預期收益也需要一定時間，在此期間發行人凈利潤的增長可能無法與凈資產增長保持益也需

119、要一定時間，在此期間發行人凈利潤的增長可能無法與凈資產增長保持同步。同步。發行人短期內凈資產收益率和每股收益可能會出現一定幅度的下滑，發發行人短期內凈資產收益率和每股收益可能會出現一定幅度的下滑，發行人可能面臨即期回報被攤薄的風險行人可能面臨即期回報被攤薄的風險。（五）（五）募投項目新增折舊攤銷導致業績下滑或虧損的風險募投項目新增折舊攤銷導致業績下滑或虧損的風險 由于本次募集資金投資項目投資規模較大，且主要為資本性支出，募投項目建成后將新增較大規模的非流動資產，并產生較高的折舊攤銷費用。本次募投項目年產 60 萬噸食品添加劑級液體二氧化碳改擴建項目、10,000Nm3/h 重整PSA 解吸氣提

120、純高純氫項目、氣體研發中心建設項目達產后將新增年折舊攤銷額為 2,478.58 萬元，占發行人 2020 年度營業收入、凈利潤的占比分別為10.77%、56.66%，占目前經營成果項目比例較高。由于本次募集資金投資項目建成后將產生較高的折舊攤銷費用，本次募集資金投資項目建成后將產生較高的折舊攤銷費用，募投項目從開始建設到產生效益需要一段時間，且如果未來市場環境發生重大不利變化或者項目經營管理不善等原因，使得募投項目產生的收入及利潤水平未能實現原定目標，則公司將面臨因本次則公司將面臨因本次募投項目新增折舊攤銷而導致募投項目無法盈新增折舊攤銷而導致募投項目無法盈利，甚至利，甚至導致公司出現利潤下滑

121、或虧損的風險?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 七七、其他風險、其他風險（一）實際控制人（一）實際控制人不當不當控制的風險控制的風險 發行人的實際控制人為陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源、陳培滋，本次發行前實際控制人合計持有發行人 82.10%股份，處于絕對控制地位；本次發行后，實際控制人的持股比例將降至 61.58%。如果實際控制人通過控制的股份行使表決權，對發行人的重要經營決策、財務、人事安排等實施不當控制，則可能損害中小股東利益。（二）（二）發行失敗發行失敗的風險的風險 如果本公司本次首次公開發行股票順利通過深圳證券交易所審核并取得證監會注冊批復文件，就將啟

122、動后續發行工作。發行人將采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或采用證券監管部門認可的其他發行方式進行發行，但是股票公開發行是充分市場化的經濟行為，存在認購不足導致發行失敗的風險。（三）其他不可抗力的風險（三）其他不可抗力的風險 區域性或全球性的經濟蕭條、政局動蕩、戰爭、公共衛生等因素會使發行人的商業環境產生重大變化；而災難性的自然現象，則會對發行人的生產設施、商業環境造成較大的改變，進而對發行人的經營業績乃至存續產生影響?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況

123、公司名稱公司名稱 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 英文名稱英文名稱 Huizhou HuaDaTong Gas Manufacturing Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 5,130.00 萬元 法定代表人法定代表人 陳煥忠 有限公司成立日期有限公司成立日期 2014 年 3月 19 日 整體變更設立日期整體變更設立日期 2020 年 3月 4 日 公司住所公司住所 惠州大亞灣澳頭油城西路 1號 郵政編碼郵政編碼 516081 聯系電話聯系電話 020-22303618 聯系傳真聯系傳真 020-82391236 互聯網網址互聯網網址 http:/ 投資興辦企業；生產、銷售：氨水、液體二氧

124、化碳、干冰；批發和零售（不含倉庫、商場經營）：液氨；危險貨物運輸；汽車租賃；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）電子信箱電子信箱 負責信息披露和投資者關系負責信息披露和投資者關系的部門、負責人和電話號碼的部門、負責人和電話號碼 證券法務部、趙文強、020-22303618 二、發行人的設立情況二、發行人的設立情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 發行人前身華達通有限成立于 2014 年 3 月 19 日，由廣州祥錦以現金出資的方式設立，注冊資本為 2,000.00 萬元。2014 年 3 月 18 日，廣州祥錦同意以貨幣出資 2,000.00 萬元設

125、立華達通有限，并簽署了惠州市華達通石化有限公司章程。2014 年 3 月 19日，華達通有限辦理完畢工商設立登記，并領取了注冊號為441300000256837 的企業法人營業執照。2019 年 1 月 10日，深圳銀展會計師事務所（普通合伙）出具“深銀展驗字2019第 2號”驗資報告，經審驗，截至 2014年 4月 10日，華達通有限已收到全體股東繳納的出資金額 2,000.00 萬元，出資方式為貨幣出資?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 大華會計師事務所（特殊普通合伙）對發行人 2014 年至 2016 年間的驗資情況出具了“大華核字2021008446

126、號”驗資復核報告。華達通有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實繳資本（萬元）實繳資本（萬元）持股比例持股比例 1 廣州祥錦 2,000.00 2,000.00 100.00%（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 發行人由華達通有限整體變更設立。2020年 1月 18日，華達通有限召開股東會，全體股東一致同意以截至 2019 年 11 月 30 日經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計的凈資產 5,987.05 萬元為基礎，按照 1:0.84 的比例折合股本5,000.00 萬股，剩余 987.05 萬元計入資本公積，將有限公司整體變更為

127、股份有限公司。2020 年 1 月 16日，中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具“中銘評報字2020第 6001 號”評估報告。經評估，截至 2019年 11 月 30日，華達通有限的凈資產評估值為 10,059.91 萬元。2020 年 2 月 12 日，發行人召開創立大會暨 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于整體變更設立惠州市華達通氣體制造股份有限公司的議案等相關議案。同日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“大華驗字2020000050 號”驗資報告，對本次整體變更情況進行了審驗。2020 年 3 月 4 日，發行人就整體變更事項辦理工商變更登記手續。發行人設立時，各

128、發起人股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實繳資本（萬元）實繳資本（萬元）持股比例持股比例 1 陳煥忠 1,250.00 1,250.00 25.00%2 徐鳴 1,233.15 1,233.15 24.66%3 徐義雄 1,050.00 1,050.00 21.00%4 東鑫匯管理 588.70 588.70 11.77%5 陳培源 378.15 378.15 7.56%6 陳培滋 300.00 300.00 6.00%7 熊麗霞 200.00 200.00 4.00%合計合計 5,000.00 5,000.00 100.00%惠州市華達通氣體制造股

129、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38（三）報告期內股本和股東變化情況（三）報告期內股本和股東變化情況 報告期初，華達通有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實繳資本（萬元）實繳資本（萬元）持股比例持股比例 1 陳煥忠 1,250.00 1,250.00 25.00%2 徐鳴 1,233.15 1,233.15 24.66%3 徐義雄 1,050.00 1,050.00 21.00%4 廣州祥錦 588.70 588.70 11.77%5 陳培源 378.15 378.15 7.56%6 陳培滋 300.00 300.00 6.00%7 熊麗霞

130、200.00 200.00 4.00%合計合計 5,000.00 5,000.00 100.00%1、2019 年年 5 月，月，廣州祥錦轉讓股權給東鑫匯管理廣州祥錦轉讓股權給東鑫匯管理 2019 年 4 月 28 日，華達通有限召開股東會，同意廣州祥錦（有限責任公司）將所持華達通有限 11.77%股權（對應出資額為 588.70 萬元）以 588.70 萬元價格轉讓給東鑫匯管理（有限合伙企業）。同日，廣州祥錦與東鑫匯管理就上述股權轉讓事項簽訂股權轉讓協議。本次轉讓時，東鑫匯管理的股東及持股結構與廣州祥錦一致。2019 年 5 月 24日，華達通有限就本次股權轉讓事項辦理完畢工商變更登記手續。

131、本次股權轉讓后，華達通有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實繳資本（萬元）實繳資本（萬元）持股比例持股比例 1 陳煥忠 1,250.00 1,250.00 25.00%2 徐鳴 1,233.15 1,233.15 24.66%3 徐義雄 1,050.00 1,050.00 21.00%4 東鑫匯管理 588.70 588.70 11.77%5 陳培源 378.15 378.15 7.56%6 陳培滋 300.00 300.00 6.00%7 熊麗霞 200.00 200.00 4.00%合計合計 5,000.00 5,000.00 100.00%2、

132、2020 年年 3 月，整體變更為股份有限公司月，整體變更為股份有限公司 2020 年 3 月，華達通有限整體變更為股份有限公司，具體情況參見本節之惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39“二/（二）股份公司設立情況”的相關內容。3、2020 年年 4 月，月，公司公司增資至增資至 5,100.00 萬元萬元 2020 年 4 月 8日，發行人召開 2020 年第二次臨時股東大會，同意引入新股東趙文強，其增資價格為 2.20 元/股，增資金額為 220.00 萬元，其中 100.00 萬元計入注冊資本，剩余 120.00 萬元計入資本公積。2020 年 5 月 6 日

133、，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“大華驗字2020000205 號”驗資報告，對本次增資情況進行了審驗。2020 年 4 月 22日，發行人就本次增資事項辦理完畢工商變更登記手續。本次增資完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實繳資本（萬元）實繳資本（萬元）持股比例持股比例 1 陳煥忠 1,250.00 1,250.00 24.51%2 徐鳴 1,233.15 1,233.15 24.18%3 徐義雄 1,050.00 1,050.00 20.59%4 東鑫匯管理 588.70 588.70 11.54%5 陳培源 378.15 37

134、8.15 7.41%6 陳培滋 300.00 300.00 5.88%7 熊麗霞 200.00 200.00 3.92%8 趙文強 100.00 100.00 1.96%合計合計 5,100.00 5,100.00 100.00%4、2020 年年 6 月，月，公司公司增資至增資至 5,130.00 萬元萬元 2020 年 5 月 28 日，華達通召開 2020 年第三次臨時股東大會，同意新股東袁宏靜以貨幣出資增加注冊資本 30.00 萬元，增資價格為 3.36 元/股，其中30.00 萬元計入注冊資本，剩余 70.80 萬元計入資本公積。2020 年 6 月 16日，大華會計師事務所（特殊普

135、通合伙）出具了“大華驗字2020000341 號”驗資報告，對本次增資情況進行了審驗。2020 年 6 月 19日，發行人就本次增資事項辦理完畢工商變更登記手續。本次增資完成后，發行人的股權結構如下：惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實繳資本（萬元）實繳資本（萬元）持股比例持股比例 1 陳煥忠 1,250.00 1,250.00 24.37%2 徐鳴 1,233.15 1,233.15 24.04%3 徐義雄 1,050.00 1,050.00 20.47%4 東鑫匯管理 588.70 588.70

136、11.48%5 陳培源 378.15 378.15 7.37%6 陳培滋 300.00 300.00 5.85%7 熊麗霞 200.00 200.00 3.90%8 趙文強 100.00 100.00 1.95%9 袁宏靜 30.00 30.00 0.58%合計合計 5,130.00 5,130.00 100.00%（四）發行人設立以來的驗資情況（四）發行人設立以來的驗資情況 發行人自成立以來歷次驗資的基本情況如下表所示：序號序號 時間及事項時間及事項 具體情況具體情況 出資出資/增增資價格資價格 驗資報告驗資報告 1 2014 年 3 月公司設立 公司設立，注冊資本為 2,000.00萬元，

137、全部由廣州祥錦以貨幣形式認繳 1 元/注冊資本 深圳銀展會計師事務所（普通合伙）出具“深銀 展 驗 字 2019 第 2號”驗資報告；大華會計師事務所（特殊普通合伙）對發行人2014 年至 2016 年間的驗資情況出具了“大華核字2021008446 號”驗資復核報告 2 2015 年 5 月第一次增資 公司有限注冊資本由 2,000.00 萬元增資至 3,000.00 萬元，廣州祥錦以貨幣形式認繳新增注冊資本1,000.00 萬元 1 元/注冊資本 3 2016 年 7 月第二次增資 公司注冊資本由 3,000.00 萬元增資至 5,000.00 萬元，廣州祥錦以貨幣形式認繳新增注冊資本2,

138、000.00 萬元 1 元/注冊資本 4 2020 年 3 月公司整體改制 以截至 2019 年 11 月 30 日經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計的凈資產值 5,987.05 萬元為基礎，按照 1:0.84 的比例折合股本 5,000 萬股，剩余 987.05萬元計入資本公積 凈資產折股 大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具“大華 驗 字 2020000050號”驗資報告 5 2020 年 4 月第三次增資 公司注冊資本由 5,000.00 萬元增加至 5,100.00 萬元，新增股東趙文強認繳注冊資本 100.00 萬元 2.2 元/股，協商定價 大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具

139、“大華 驗 字 2020000205號”驗資報告 6 2020 年 6 月第四次增資 公司注冊資本由 5,100.00 萬元增加至 5,130.00 萬元，新增股東袁宏靜認繳注冊資本 30.00 萬元 3.36 元/股，協商定價 大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具“大華 驗 字 2020000341號”驗資報告 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 三、發行人的重大資產重組情況三、發行人的重大資產重組情況 報告期內，發行人未發生過重大資產重組，且近期無重大資產重組安排。四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況四、發行人在其他證券市場上市、掛牌情況 發行人自成立至今

140、，未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人股權結構五、發行人股權結構（一）發行人股權（一）發行人股權結構結構 截至本招股說明書簽署之日，發行人的股權結構情況如下：陳煥忠徐鳴徐義雄陳培源陳培滋東鑫匯管理熊麗霞趙文強袁宏靜惠州市華達通氣體制造股份有限公司廣州市華達石化有限公司24.37%24.04%20.47%7.37%5.85%11.48%3.90%1.95%0.58%100%注：藍色方框內股東為發行人實際控制人。（二）發行人的組織架構（二）發行人的組織架構 截至本招股說明書簽署之日，發行人組織架構情況如下：惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 股東大會董事會戰略委員

141、會審計委員會監事會董事會秘書總裁薪酬與考核委員會提名委員會總裁辦銷售部財務部證券法務部審計部采購部運輸部資產管理部生產部人力資源與行政部品控部研發部安全環保部 六六、發行人子公司、分公司情況、發行人子公司、分公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 1 家全資子公司，為華達石化；無參股公司與分公司。（一）（一）華達石化基本情況華達石化基本情況 華達石化的基本信息如下：公司名稱 廣州市華達石化有限公司 成立日期 1999 年 6月 17 日 統一社會信用代碼 91440112716334380C 注冊資本 1,500.00 萬元 實繳資本 1,500.00 萬元 法定代表人 徐義雄 注冊地址

142、和經營地址 廣州市黃埔區大沙地東 319號自編保利黃埔大廈 1 幢 1715 房 股權結構 發行人持有華達石化 100%股權 經營范圍 貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；食品添加劑零售；化工產品批發（含危險化學品）；危險化學品制造；食品添加劑制造 主營業務情況 銷售液態二氧化碳、干冰、液氨以及氨水，與發行人業務一致 華達石化 2020 年末的總資產為 13,404.86 萬元，凈資產為 5,528.91 萬元，2020 年度凈利潤為 2,181.75 萬元；20212021 年年 6 6 月月末的總資產為末的總資產為 1 11,088.031,088.03 萬元，萬元，凈資產為凈資產為 6 6,

143、480.39,480.39 萬元，萬元，20212021 年年 1 1-6 6 月月凈利潤為凈利潤為 9 956.7456.74 萬元萬元，以上財務數據惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計并納入合并報表。（二）華達石化歷史沿革（二）華達石化歷史沿革 華達石化歷史沿革基本情況如下：階段階段 時間時間 具體事項具體事項 備注備注 主要業務主要業務 廣州石化總廠體系公司 1999 年，華達石化成立 中國石化集團廣州石油化工總廠（簡稱“廣州石化總廠”）、廣州石油化工總廠華穗實業公司（簡稱“華穗公司”）、中山市凱達精細化工股份有限公

144、司（簡稱“中山凱達”）共同出資設立華達石化 華穗公司為廣州石化總廠體系內公司，中山凱達系中山市國有企業 主營溶劑油的加工、貿易業務，2004年末已經停止經營，公司賬面資產僅為其他應收款 2003 年，華達石化第一次股權轉讓 原股東華穗公司退出，新增股東廣州經濟技術開發區中穗石油化工發展有限公司（簡稱“中穗公司”）廣州石化總廠內部進行業務調整。新股東中穗公司為廣州石化總廠體系內公司 2004 年，華達石化第二次股權轉讓 原股東中山凱達退出華達石化，其股份轉讓給廣州石化總廠 中山凱達退出 探索與發展階段 2005 年，華達石化第三次股權轉讓 廣州石化總廠以及中穗公司通過資產處置的方式將華達石化股權

145、轉讓給陳煥忠、徐鳴等 5 名廣州石化總廠體系內職工 按照中國石化集團主輔分離、輔業改制、分流富余人員改制分流，廣州石化總廠及中穗公司退出 2005 年，華達石化開始從事液氨充裝銷售業務，與 2004年及以前業務無關；2008 年開始從事液態二氧化碳業務 2017 年，華達石化第四次股權轉讓 陳煥忠、徐鳴等 5 名自然人將華達石化股權轉讓給發行人 華達石化成為發行人子公司 2019 年，中石化資管廣州分公司確認華達石化歷史沿革合法合規 中石化資管廣州分公司對華達石化歷史沿革進行確認，華達石化在 1999 年至 2005年歷次股權變更合法合規，相關股權轉讓未造成國有資產流失 確認華達石化歷次歷史沿

146、革合法合規 1、1999 年年 6 至至 2005 年年 1 月，華達石化為廣州石化總廠體系內公司月，華達石化為廣州石化總廠體系內公司（1）1999 年年 6 月，華達石化設立月，華達石化設立 1999 年 5 月 14日，廣州石化總廠、華穗公司以及中山凱達共同簽署合資經營廣州市華達石化有限公司合同書，決定合資設立華達石化。1999 年 6 月 14 日，廣州黃埔會計師事務所出具驗資報告（埔會1999惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 驗字 049 號），經審驗，截至 1999 年 6 月 11 日止，華達石化已收到其股東投入的注冊資本 500.00 萬元，全部

147、為貨幣出資。1999 年 6 月 17日，廣州市工商行政管理局核準華達石化設立。華達石化設立時的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 1 華穗公司 300.00 60.00%2 中山凱達 150.00 30.00%3 廣州石化總廠 50.00 10.00%合計合計 500.00 100.00%（2）2003 年年 1 月，華達石化第一月，華達石化第一次股權轉讓，華穗公司退出，新增股東次股權轉讓，華穗公司退出，新增股東中穗公司中穗公司 2002 年 1 月 1 日，廣州石化總廠與廣州市黃埔金東石化有限公司（以下簡稱“金東公司”，系廣州石化總廠體系內

148、公司）簽訂股權轉讓合同，廣州石化總廠將其持有華達石化 10.00%股權轉讓給金東公司（對應轉讓出資額為50.00 萬元），轉讓價格為 50.00 萬元，轉讓完成后，華達石化的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 1 華穗公司 300.00 60.00%2 中山凱達 150.00 30.00%3 金東公司 50.00 10.00%合計合計 500.00 100.00%2002 年 8 月 10日，廣東廣信會計師事務所有限公司出具廣州市華達石化有限公司整體資產評估報告書（廣評報字2002第 057號），確認華達石化截至2002 年 6 月 30 日的

149、整體凈資產為 679.71 萬元。華穗公司、金東公司、中山凱達、廣州石化總廠、中穗公司簽訂股權轉讓協議，就華達石化股權轉讓有關事宜達成協議如下：“（1）同意華穗公司將其持有的華達石化 50.00%股權轉讓給廣州石化總廠，10.00%股權轉讓給中穗公司；（2）同意金東公司將其持有的華達石化惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 10.00%股權轉讓給中穗公司；（3）轉讓價格按照華達石化 2002 年 6 月 30 日凈資產評估值 679.71 萬元及轉讓股權比例確定，轉讓價格為 1.36 元/股；（4）股權轉讓后，廣州石化總廠的股權比例為 50.00%，中山凱達的股權

150、比例為30.00%，中穗公司的股權比例為 20.00%?！?002 年 12 月 24 日，華達石化作出股東會決議，確認廣州石化總廠在 2002年 1 月 1 日將其持有的華達石化 10.00%股權轉讓給金東公司，其后金東公司又將該 10.00%股權轉讓給中穗公司；華穗公司在 2002 年 6 月 30 日將其持有華達石化 50.00%股權轉讓給廣州石化總廠，將其持有的 10.00%股權轉讓給中穗公司。2003 年 1 月 7 日，華達石化就上述變更事項辦理完畢工商登記手續。本次股權轉讓完成后，華達石化的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 1

151、廣州石化總廠 250.00 50.00%2 中山凱達 150.00 30.00%3 中穗公司 100.00 20.00%合計合計 500.00 100.00%（3）2004 年年 5 月，華達石化第二次股權轉讓，中山凱達退出月，華達石化第二次股權轉讓，中山凱達退出 2003 年 12 月 30 日，華達石化作出股東會決議，同意中山凱達將其持有華達石化 30.00%的股權轉讓給廣州石化總廠。2004 年 1 月 1日，中山凱達與廣州石化總廠簽訂股權轉讓合同，中山凱達將其持有華達石化 30.00%的股權轉讓給廣州石化總廠（對應出資額為 150.00萬元），轉讓價格為 189.80萬元。廣東文曲資產

152、評估有限公司出具廣州市華達石化有限公司資產評估報告書（粵文評報字2014第 017 號），經評估，華達石化在評估基準日 2003 年 12月 31 日的凈資產評估值為 632.67 萬元。以此為基礎，中山凱達擬轉讓的華達石化 30.00%股權的評估值為 189.80萬元。2004 年 5 月 19日，華達石化就上述變更事項辦理完畢工商登記手續。本次股權轉讓完成后，華達石化的股權結構如下：惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 1 廣州石化總廠 400.00 80.00%2 中穗公司 100.00

153、 20.00%合計合計 500.00 100.00%2004 年 7 月 1 日，中山市公有企業管理局出具關于廣州華達石化有限公司股權轉讓有關問題的批復（中公企2004125 號）同意上述轉讓事項。（4）2005 年年 1 月，月，華達石化第三次股權轉讓，廣州石化總廠以及中穗公華達石化第三次股權轉讓，廣州石化總廠以及中穗公司退出，股權轉讓給徐鳴、陳煥忠等司退出，股權轉讓給徐鳴、陳煥忠等 5名自然名自然人人 2005 年 1 月，在中國石化集團分離、輔業改制、分流安置富余人員的大背景下，廣州石化總廠對下屬公司業務進行調整。鑒于華達石化已停止經營，且賬面資產僅為其他應收款，經請示中國石化集團財務計

154、劃部，廣州石化總廠按照資產處置程序將空殼公司華達石化按照經審計的凈資產轉讓給廣州石化總廠體系的徐鳴、陳煥忠、江少東、羅耀東、林波勇 5 名職工。本次股權轉讓的具體過程如下：2004 年 12 月，華達石化停止業務經營，廣州石化總廠收購華達石化經營資產 2004 年 12 月 6日，華達石化臨時股東會審議并通過如下決議：（1）同意廣州石化總廠按評估價格收購華達石化溶劑油裝置等相關資產；（2）同意廣州石化總廠將所持華達石化 80%股權轉讓給中穗公司或其指定受讓人所有。2004 年 12 月 13 日，廣州石化總廠作出關于廣州市華達石化有限公司停止對外營業的通知（廣州石化管200466 號），華達石

155、化自 2005 年 1 月 1 日起停止對外業務，暫保留其公司牌子，現有溶劑油裝置等固定資產由總廠收購。2004 年 12 月末，華達石化股東會同意陳煥忠、徐鳴等 5名自然人受讓華達石化股權 2004 年 12 月 31日，華達石化通過股東會決議，同意以下事項：“（1）將華達石化截至 2003 年 12 月 31 日所累積的盈余公積、資本公積、未分配利潤共計 172.20 萬元在彌補當年虧損 123.66 萬元后按股權比例分配給股惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 東。（2）將華達石化股東資產 521.84 萬元、其他資產（催化劑）42.61 萬元、預收款 10

156、.54 萬元及扣除 1.85 萬元留抵進項稅后的剩余資產和負債按賬面凈值轉讓給廣州石化總廠。（3）在上述工作完成后，按照廣東粵信會計師事務所有限公司出具的廣州市華達石化有限公司 2004 年度審計報告所示凈資產為依據，確定華達石化100%股權轉讓價格為 500.00 萬元。（4）廣州石化總廠將其所持的 80%股權按以下比例向受讓人轉讓：徐鳴以185.00 萬元受讓華達石化 37.00%股權，陳煥忠以 140.00 萬元受讓華達石化28.00%股權，羅耀東以 50.00 萬元受讓華達石化 10.00%股權，林波勇以 25.00萬元受讓華達石化 5%股權。中穗公司同意上述股權轉讓并放棄優先購買權。

157、（5）中穗公司將其所持的華達石化 20.00%股權以 100.00 萬元轉讓給江少東。廣州石化總廠同意上述股權轉讓并放棄優先購買權。（6）上述股權轉讓完成后，新的股東可以對公司原有章程進行修改或另行制定?！?005 年 1月，按照經審計的凈資產作為轉讓價格簽訂轉讓協議 2005 年 1 月 18 日，廣東粵信會計師事務所有限公司出具審計報告（粵信2005審字 05015 號），審驗截至 2004 年 12月 31日止，華達石化其他應收款（廣州石化總廠）年末余額 498.15 萬元，應繳稅金（增值稅（進項稅）年末余額-1.85 萬元，實收資本年末余額 500.00 萬元。2005 年 1 月 1

158、 日，廣州石化總廠、中穗公司與徐鳴、陳煥忠、江少東、羅耀東、林波勇簽署股權轉讓合同書，約定以華達石化 2004 年末經審計凈資產為依據，確定華達石化股權轉讓價格為 500.00 萬元。2005 年 1月，廣州石化總廠同意本次股權轉讓 2005 年 1 月 12日，廣州石化總廠財資部、法律事務部等簽署廣州石化總廠合同會簽單，就華達石化股權轉讓合同出具會簽意見如下：同意根據廣東粵信會計師事務所有限公司出具的廣州市華達石化有限公司 2004 年度審計報惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 告確定的凈資產作股權轉讓作價依據，按總廠會議精神，將華達石化 100%股權轉讓給改

159、制單位中穗公司徐鳴、陳煥忠、江少東、羅耀東、林波勇 5 人持有。2005 年 1 月 13日，華達石化通過了新的公司章程。2005 年 1 月 18日，廣州石化總廠出具關于轉讓廣州市華達石化有限公司80%股權的說明，作出說明如下：“根據中國石化集團公司有關資產處置的要求，各二級單位除重大資產的處置需報總部批準外，其他資產的處置僅需各二級單位廠長辦公會同意決定。根據廣石化管200466 號文關于華達石化停止對外營業的通知及廠長辦公會精神，我廠已將華達石化的實物資產進行了收購，對往來款項進行了清理，目前華達石化賬面資產僅有應收廣州石化總廠的往來款項，對于這樣公司的轉讓我們請示中國石化集團財務計劃部

160、后同意我廠按程序自行處理。因此，我廠同意按照廣東粵信會計師事務所有限公司出具的廣州市華達石化有限公司 2004 年度審計報告所示凈資產為依據，確定華達石化80%股權轉讓價格為人民幣 400.00 萬元進行轉讓?！?005 年 1 月 31日，華達石化就上述股權轉讓事項辦理完畢工商登記手續。本次股權轉讓完成后，華達石化的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 1 徐鳴 185.00 37.00%2 陳煥忠 140.00 28.00%3 江少東 100.00 20.00%4 羅耀東 50.00 10.00%5 林波勇 25.00 5.00%合計合計 5

161、00.00 100.00%2、2005 年至今，華達石化探索與發展階段年至今，華達石化探索與發展階段（1）2008 年年 10 月，第一次增資，注冊資本由月，第一次增資，注冊資本由 500.00 萬元增資至萬元增資至 1,500.00萬元萬元 2008 年 9 月 26 日，華達石化通過股東會決議，同意注冊資本由 500.00 萬元增加為 1,500.00 萬元，增資價格為 1 元/注冊資本，增加的注冊資本 1,000.00惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 萬元由徐鳴、陳煥忠、江少東、羅耀東、林波勇繳足。2008 年 10 月 17日，廣州蘇葉會計師事務所出具

162、驗資報告（穗蘇葉驗字（2008）第 0527 號），驗證截至 2008 年 10 月 16 日止，公司已收到股東繳納的新增注冊資本（實收資本）合計 1,000.00 萬元，全部以貨幣出資，變更后的累積注冊資本實收金額為 1,500.00 萬元。2008 年 10 月 30 日，華達石化就上述變更事項辦理完畢工商登記手續。本次增資后，華達石化的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 1 徐鳴 555.00 37.00%2 陳煥忠 420.00 28.00%3 江少東 300.00 20.00%4 羅耀東 150.00 10.00%5 林波勇 75.0

163、0 5.00%合計合計 1,500.00 100.00%（2）2017 年年 12 月，第四次股權轉讓，華達石化成為發行人的全資子公司月，第四次股權轉讓，華達石化成為發行人的全資子公司 2017 年 12 月 12日，華達石化作出股東會決議如下：“（1）同意徐鳴將其持有公司注冊資本 555.00 萬元轉讓給發行人，轉讓價格為 555.00 萬元；（2）同意陳煥忠將其持有公司注冊資本 420.00 萬元轉讓給發行人，轉讓價格為 420.00 萬元；（3）同意江少東將其持有公司注冊資本 300.00萬元轉讓給發行人；（4）同意羅耀東將其持有公司注冊資本 150.00 萬元轉讓給發行人；（5）同意林

164、波勇將其持有公司注冊資本 75.00 萬元轉讓給發行人?！?017 年 12 月 12 日，發行人分別與徐鳴、陳煥忠、江少東、羅耀東、林波勇簽訂股權轉讓出資合同書，約定股權轉讓事項。2017 年 12 月 15 日，華達石化就上述變更事項辦理完畢工商登記手續。本次股權轉讓完成后，華達石化的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 1 發行人 1,500.00 100.00%惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 合計合計 1,500.00 100.00%3、華達石

165、化歷史沿革中國有股退出的合法合規性、華達石化歷史沿革中國有股退出的合法合規性（1）國有股退出的合規性）國有股退出的合規性 2004 年，中山凱達退出合法合規 2004 年，中山凱達將其持有華達石化 30.00%的股權按照評估價格轉讓給廣州石化總廠。該事項經華達石化股東會決議、中山市公有企業管理局關于廣州華達石化有限公司股權轉讓有關問題的批復（中公企2004125 號）同意。因此，中山凱達退出華達石化合法合規，未造成國有資產流失。2005 年，廣州石化總廠以及中穗公司退出合法合規 廣州石化總廠以及中穗公司退出系在中國石化集團公司主輔分離、輔業改制、分流安置富余人員背景下所進行。華達石化 2004

166、 年主營煤油、溶劑油加工貿易業務，并非廣州石化總廠主業，且在 2004 年末停止經營，經營資產以及負債均轉讓給廣州石化總廠，賬面資產僅有應收廣州石化總廠的往來款；廣州石化總廠以及中穗公司將僅有往來款的空殼公司華達石化按照經審計的凈資產轉讓給徐鳴、陳煥忠等 5 名職工，未造成國有資產流失，轉讓程序符合關于國有大中型企業主輔分離輔業改制分流安置富余人員的實施辦法（國經貿企改2002859 號）以及關于進一步規范國有大中型企業主輔分離輔業改制的通知（國資發分配2005250 號）等相關規定，履行了必要的審批程序，合法合規。A、轉讓背景 為推進國有及國有控股大中型企業主輔分離、輔業改制分流安置富余人員

167、，根據中共中央國務院關于進一步做好下崗失業人員再就業工作的通知（中發200212 號）的有關規定以及國家有關法律法規，原國家經貿委、財政部、勞動及社會保障部等八部委 2002 年 11 月 18 日聯合發布了關于國有大中型企業主輔分離輔業改制分流安置富余人員的實施辦法（國經貿企改2002859 號），“鼓勵有條件的國有大中型企業在進行結構調整、重組改制和主輔分離中，利用非主業資產、閑置資產和關閉破產企業的有效資產，改制創辦惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 面向市場、獨立核算、自負盈虧的法人經濟實體，多渠道分流安置企業富余人員和關閉破產企業職工，減輕社會就業壓力

168、?！比A達石化 2004 年前主營溶劑油加工貿易業務，并非廣州石化總廠主業。根據廣東粵信會計師事務所有限公司出具的廣州市華達石化有限公司 2004 年度審計報告，華達石化 2004 年虧損，截至 2004 年 12 月 31 日，且其資產僅為其他應收款-廣州石化總廠的 498.15 萬元。為響應國有企業改制、主輔分離的時代背景，廣州石化總廠出具關于停止廣州市華達石化有限公司停止對外營業的通知（廣州石化管（2004）66號），確定華達石化自 2005年 1月 1日起停止對外業務，暫保留其公司牌子。B、轉讓具體情況 2005 年 1 月，廣州石化總廠以及中穗公司將華達石化 100.00%股權轉讓給廣

169、州石化總廠體系內職工徐鳴、陳煥忠、江少東、羅耀東、林波勇 5 人持有。根據廣石化管200466 號文關于華達石化停止對外營業的通知及廠長辦公會精神，廣州石化總廠將華達石化的實物資產進行了收購，對往來款項進行了清理。2004 年末華達石化賬面資產僅有應收廣州石化總廠的往來款項。廣州石化總廠對這次轉讓請示中國石化集團財務計劃部后同意后按程序自行處置。C、廣州石化總廠自行處置符合規定 2002 年 11月 8日，根據關于國有大中型企業主輔分離輔業改制分流安置富余人員的實施辦法（國經貿企改2002859 號）規定，“改制企業可用國有凈資產支付解除職工勞動關系的經濟補償金等，由此造成的賬面國有資產減少，

170、按規定程序報批后沖減國有資本。改制企業的國有凈資產按規定進行各項支付的不足部分，應由原主體企業予以補足；剩余部分可向改制企業的員工或外部投資者出售，也可采取租賃、入股或轉為債權等方式留在改制企業?！?005 年 10 月，關于進一步規范國有大中型企業主輔分離輔業改制的通知（國資發分配2005250 號）對主輔分離輔業改制工作進一步規定，“根據關于企業國有產權轉讓有關問題的通知（國資發產權2004268 號）的規定，在國有大中型企業主輔分離輔業改制過程中，經國資監管機構及相關部門確定列入主輔分離、輔業改制范圍企業的資產處置，按照 859 號文件及有關配惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書

171、（申報稿）1-1-52 套文件的規定執行。對于改制企業國有凈資產按規定進行各項支付和預留的剩余部分，采取向改制企業的員工或外部投資者出售的，按照國家有關規定辦理，具體交易方式可由所出資企業或其主管部門（單位）決定?！备鶕V石化管200466 號文關于華達石化停止對外營業的通知及廠長辦公會精神，廣州石化總廠已將華達石化的實物資產進行了收購，對往來款項進行了清理，2004 年末賬面資產僅為應收廣州石化總廠的往來款項。因此，廣州石化總廠請示中國石化集團財務計劃部同意后按程序自行處理符合規定。鑒于2004 年末華達石化資產總額僅為其他應收款，廣州石化總廠以及中穗公司經審計的凈資產作為轉讓價格，未造成國

172、有資產流失。（2）中石化資管廣州分公司對華達石化歷史沿革確認）中石化資管廣州分公司對華達石化歷史沿革確認 20052005年廣州石化總廠及中穗公司將華達石化轉讓給陳煥忠、徐鳴等年廣州石化總廠及中穗公司將華達石化轉讓給陳煥忠、徐鳴等5 5名廣名廣州石化總廠體系州石化總廠體系改制分流富余員工改制分流富余員工，未造成國有資產流失，轉讓程序符合關，未造成國有資產流失，轉讓程序符合關于國有大中型企業主輔分離輔業改制分流安置富余人員的實施辦法（國經貿于國有大中型企業主輔分離輔業改制分流安置富余人員的實施辦法（國經貿企改企改20022002859859號）以及關于進一步規范國有大中型企業主輔分離輔業改號）以

173、及關于進一步規范國有大中型企業主輔分離輔業改制的通知（國資發分配制的通知（國資發分配20052502005250號）等相關規定，履行了必要的審批程序，號）等相關規定，履行了必要的審批程序，合法合規。合法合規。上述轉讓過程不存在資產權屬糾紛或權利瑕疵。上述轉讓過程不存在資產權屬糾紛或權利瑕疵。2019 年 1 月 31日，中石化資管廣州分公司在職權范圍內出具關于廣州市華達石化有限公司歷史沿革的確認函，鑒于華達石化屬廣州石化總廠原有下屬空殼公司和屬于清理范圍的事實，根據其歷史資料和處置清理過程，明確以下事項：華達石化的設立以及歷次國有股權轉讓、國有股權退出履行了股東會決議程序，轉讓作價履行了審批或

174、評估程序，并履行了相應驗資程序，完成了工商變更登記手續。華達石化的設立、歷次國有股權轉讓及國有股權退出履行了相應決策及批準程序，相關程序以及結果合法、有效。廣州石化總廠關于廣州市華達石化有限公司停止對外營業的通知（廣州石化管【2004】66 號），對華達石化實物資產及往來款項進行了清理，保留公司牌子。根據中國石化集團資產處置管理要求，鑒于華達石化僅為“殼”公司，經請示中國石化集團公司財務計劃部，因無實物資產，無需評估。該資產惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 處置由總廠按程序自行處理。2005 年 1 月，廣州石化總廠將其持有的華達石化80%的股權轉讓給改制單位

175、職工徐鳴、陳煥忠、羅耀東、林波勇四人；廣州石化總廠的全資子公司廣州經濟技術開發區中穗石油化工發展有限公司將其持有的華達石化 20%股權轉讓給江少東。本次股權轉讓按經審計凈資產轉讓作價，作價公允，未造成國有資產流失。2005 年 1 月廣州石化總廠以及中穗公司已全額收到上述轉讓華達石化相應的股權轉讓款，按經審計凈資產轉讓，作價公允，未造成國有資產流失。華達石化就上述股權轉讓事項辦理完畢工商變更登記手續，華達石化股權已轉讓完畢，相關方未因上述事項發生過爭議或糾紛。（3 3）中石化資管廣州分公司中石化資管廣州分公司具有足夠的認定效力具有足夠的認定效力 國務院國有資產監督管理委員會同意組建中國石化集團

176、資產經營有限公國務院國有資產監督管理委員會同意組建中國石化集團資產經營有限公司司 根據國務院國有資產監督管理委員會出具的關于中國石油化工集團公司根據國務院國有資產監督管理委員會出具的關于中國石油化工集團公司組建資產經營有限公司有關問題的函（國資改革組建資產經營有限公司有關問題的函（國資改革20057352005735號）的規定，中國號）的規定，中國石油化工集團石油化工集團公司組建中國石化集團資產經營有限公司后要正確處理資產經營公司組建中國石化集團資產經營有限公司后要正確處理資產經營公司與集團公司的關系，積極穩妥地推進資產業務重組。公司與集團公司的關系，積極穩妥地推進資產業務重組。中國石化集團資

177、產經營有限公司的主要功能和任務為實現社企分離中國石化集團資產經營有限公司的主要功能和任務為實現社企分離 根據國務院國有資產監督管理委員會關于進一步貫徹落實根據國務院國有資產監督管理委員會關于進一步貫徹落實 的通知（國的通知（國資發改革資發改革20061312006131號）的規定，中央企業及其重要子企業改制方案需報國務號）的規定，中央企業及其重要子企業改制方案需報國務院國資委批準；中央企業直接和間接投資的其他企業改制方案的批準，由中央院國資委批準；中央企業直接和間接投資的其他企業改制方案的批準，由中央企業自行規定，因此中國石油化工集團對于隸屬于中國石油化工集團內的企業自行規定，因此中國石油化工

178、集團對于隸屬于中國石油化工集團內的其他其他國有企業改制具有審批權。國有企業改制具有審批權。根據中國石油化工集團關于設立中國石化集團資產經營管理有限公司的根據中國石油化工集團關于設立中國石化集團資產經營管理有限公司的通知（中國石化企通知（中國石化企20054652005465號）的要求，中國石化集團資產經營管理有限公號）的要求，中國石化集團資產經營管理有限公司的主要功能和定位為司的主要功能和定位為“集中處理好有關資產，退出有關業務和實現社企分集中處理好有關資產，退出有關業務和實現社企分離，以改制分流為重點進行各項改革離，以改制分流為重點進行各項改革”。因此，中國石化集團資產經營有限公。因此，中國

179、石化集團資產經營有限公司有權對隸屬于中國石油化工集團內的國有企業改制和股權轉讓履行審批確認司有權對隸屬于中國石油化工集團內的國有企業改制和股權轉讓履行審批確認惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 職權。職權。中國石化集團資產經營有限公司授權中石化資管廣州分公司做好改制分中國石化集團資產經營有限公司授權中石化資管廣州分公司做好改制分流等工作流等工作 根據中國石化集團資產經營有限公司關于廣州石油化工總廠體根據中國石化集團資產經營有限公司關于廣州石油化工總廠體制轉換實制轉換實施方案的批復施方案的批復 石化資產企（石化資產企（20062006）5353號號，第四條規定中石

180、化資管廣州分公，第四條規定中石化資管廣州分公司的職責為：司的職責為：“根據資產公司授權，廣州資產分公司要抓好生產經營，管理和根據資產公司授權，廣州資產分公司要抓好生產經營，管理和盤活存量資產，深化內部改革，加強隊伍建設，并按照集團公司要求，歸口管盤活存量資產，深化內部改革，加強隊伍建設，并按照集團公司要求，歸口管理上市和非上市兩部分離退休及內退人員，協同股份公司廣州分公司做好改制理上市和非上市兩部分離退休及內退人員，協同股份公司廣州分公司做好改制分流企業支持等工作分流企業支持等工作”。因此，中國石化集團資產經營有限公司授權中石化資管廣州分公司履行廣因此，中國石化集團資產經營有限公司授權中石化資

181、管廣州分公司履行廣州轄區內隸屬中國石油化工集團的國有企業改制和股權轉讓審批確認職權。州轄區內隸屬中國石油化工集團的國有企業改制和股權轉讓審批確認職權。中石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司亦有權限對同行業可中石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司亦有權限對同行業可比比公司凱美特氣的歷史沿革予以確認公司凱美特氣的歷史沿革予以確認 根據湖南凱美特氣體股份有限公司首次公開發行股票招股意向書等資根據湖南凱美特氣體股份有限公司首次公開發行股票招股意向書等資料公開披露：料公開披露：“2010“2010年年4 4月月2929日，中石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化日，中石化集團資產經營管理有限公

182、司巴陵石化分公司出具了關于我公司原下屬企業自分公司出具了關于我公司原下屬企業自19971997年以來有關湖南凱美特氣體股份年以來有關湖南凱美特氣體股份有限公司前身的增資及股權轉讓相關問題的復函，確認了有限公司前身的增資及股權轉讓相關問題的復函，確認了20012001年金石集團股年金石集團股權轉讓給岳陽匯豐的行為，認為該次股權轉讓經過了有權部門的批準及確認，權轉讓給岳陽匯豐的行為，認為該次股權轉讓經過了有權部門的批準及確認，依法履行了相應的法律程序，符合當時有效的法律、法規和規范性文件的規依法履行了相應的法律程序，符合當時有效的法律、法規和規范性文件的規定。金石集團轉讓凱美特有限的股權屬于國有產

183、權轉讓，是國有企業主輔定。金石集團轉讓凱美特有限的股權屬于國有產權轉讓，是國有企業主輔分分離、輔業改制范圍的資產處置?！痹撔袨榻涍^了中石化集團資產經營管理有限離、輔業改制范圍的資產處置?！痹撔袨榻涍^了中石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司的批準。公司巴陵石化分公司的批準。綜上所述，中石化資管廣州分公司有權限對華達石化的歷史沿革確認。綜上所述，中石化資管廣州分公司有權限對華達石化的歷史沿革確認。七七、持有發行人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一一）控股股東和控股股東和實際控制人實際控制人 截至招股說明書簽署日，發行人控股股

184、東、共同實際控制人為陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源和陳培滋，共同持有發行人 82.10%的股權。其中，徐鳴持惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 有發行人 24.04%的權份，其子徐義雄持有發行人 20.47%的股權，徐鳴家族合計持有發行人 44.51%的股權。陳煥忠持有發行人 24.37%的股權，其子女陳培源與陳培滋分別持有發行人 7.37%與 5.85%的股權，陳煥忠家族合計持有發行人 37.59%的股權。自華達通有限成立以來，徐鳴家族和陳煥忠家族分別為發行人的間接/直接的第一大股東、第二大股東，一直參與公司的經營活動，共同控制公司。陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源

185、和陳培滋已簽署一致行動協議，因此將其認定為發行人的共同控制人。發行人控股股東、實際控制人的基本信息如下：姓名姓名 身份證號身份證號 住所住所 國籍國籍 是否有永久是否有永久境外居留權境外居留權 任職任職 陳煥忠 440902196802*廣州市黃埔區*中國 否 董事長、總裁 徐鳴 430603195410*廣州市黃埔區*中國 否 副董事長 徐義雄 440112198404*廣州市天河區*中國 否 副總裁 陳培源 445281199202*廣東省普寧市*中國 否 資產管理部經理 陳培滋 440112199505*廣州市黃埔區*中國 否 副總裁 陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培滋的簡歷參見本節之“九/（

186、一）董事”和本節之“九/（三）高級管理人員”的相關內容。陳培源先生，1992 年生，中國國籍，無境外永久居留權，暨南大學工商管理碩士。2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任廣州順斡儀表科技有限公司技術員。2016 年 1 月至今，歷任發行人研發部員工、資產管理部經理。1 1、最近、最近2 2年發行人實際控制人是否發生變更及其依據年發行人實際控制人是否發生變更及其依據 最近最近2 2年徐鳴家族和陳煥忠家族一直在發行人中擔任董事長、副董事長、年徐鳴家族和陳煥忠家族一直在發行人中擔任董事長、副董事長、總裁、副總裁、經理等重要職務，能對發行人的經營方針、決策和經營管理層總裁、副總裁、經理等

187、重要職務，能對發行人的經營方針、決策和經營管理層的任免產生重大影響；最近的任免產生重大影響；最近2 2年徐鳴家族和陳煥忠家族一直合計持有年徐鳴家族和陳煥忠家族一直合計持有80%80%以上比以上比例的發行人股份，且都參與了發行人歷次三會中的決策，并在歷次決策中保持例的發行人股份，且都參與了發行人歷次三會中的決策，并在歷次決策中保持一致表一致表決。因此，最近決。因此，最近2 2年發行人實際控制人沒有發生變更。年發行人實際控制人沒有發生變更?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 2 2、一致行動協議簽訂前發行人日常生產經營決策情況以及實際控制、一致行動協議簽訂前發行人日

188、常生產經營決策情況以及實際控制人、控制權認定情況人、控制權認定情況 陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源和陳培滋分別于陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源和陳培滋分別于20172017年年1212月、月、20202020年年6 6月月簽署了一致行動協議。簽署了一致行動協議。（1 1）一致行動協議簽訂前發行人日常生產經營決策情況）一致行動協議簽訂前發行人日常生產經營決策情況 20172017年年1212月以前在發行人的前身華達通有限中，陳煥忠擔任執行董事、經月以前在發行人的前身華達通有限中，陳煥忠擔任執行董事、經理，徐鳴擔任監事，自理，徐鳴擔任監事，自20142014年年3 3月華達通有限設立至月華達通有限設立

189、至20172017年年1212月，上述月，上述2 2人的任人的任職情況未發生改變。陳煥忠作為執行董事及經理，負責股東決定的執行、確定職情況未發生改變。陳煥忠作為執行董事及經理，負責股東決定的執行、確定公司公司戰略發展方向，主持公司生產經營管理工作，實施公司年度經營計劃和投戰略發展方向，主持公司生產經營管理工作，實施公司年度經營計劃和投資方案等。徐鳴作為監事，負責對執行董事、高級管理人員的行為進行監督。資方案等。徐鳴作為監事，負責對執行董事、高級管理人員的行為進行監督。綜上，一致行動協議簽訂前發行人日常生產經營決策主要由陳煥忠、綜上，一致行動協議簽訂前發行人日常生產經營決策主要由陳煥忠、徐鳴二人

190、負責。徐鳴二人負責。（2 2）一致行動協議簽訂前實際控制人、控制權認定情況。）一致行動協議簽訂前實際控制人、控制權認定情況。自自20142014年年3 3月華達通有限設立至月華達通有限設立至20172017年年1111月底，華達通有限股東為廣州祥月底，華達通有限股東為廣州祥錦，持股比例為錦，持股比例為100%100%。上述期間內，公司僅。上述期間內，公司僅2 2015015年年5 5月發生了一次股權變動，月發生了一次股權變動，但徐鳴家族和陳煥忠家族通過廣州祥錦間接持有華達通有限的比例沒有發生變但徐鳴家族和陳煥忠家族通過廣州祥錦間接持有華達通有限的比例沒有發生變動，具體如下：動，具體如下：股東股

191、東 20142014年年3 3月華達通有限設立時月華達通有限設立時的持股比例的持股比例 20152015年年5 5月第一次增資時的持股比例月第一次增資時的持股比例 陳煥忠陳煥忠 21.50%21.50%21.50%21.50%陳培源陳培源 -陳培滋陳培滋 20.00%20.00%20.00%20.00%陳煥忠家族合計陳煥忠家族合計 41.50%41.50%41.50%41.50%徐鳴徐鳴 25.00%25.00%25.00%25.00%徐義雄徐義雄 23.50%23.50%23.50%23.50%徐鳴家族合計徐鳴家族合計 48.50%48.50%48.50%48.50%如上所示，自如上所示，自

192、20142014年年3 3月華達通有限設立至月華達通有限設立至20172017年年1111月底，徐鳴家族和陳月底，徐鳴家族和陳煥忠家族一直合計持有華達通有限煥忠家族一直合計持有華達通有限80%80%以上的股權且對華達通有限的經營方以上的股權且對華達通有限的經營方針、決策和經營管理層的任免產生針、決策和經營管理層的任免產生重大影響。重大影響?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 自自20142014年年3 3月華達通有限設立至月華達通有限設立至20172017年年1111月底，陳煥忠擔任華達通有限的月底，陳煥忠擔任華達通有限的執行董事、經理，徐鳴擔任華達通有限的監事

193、，徐義雄擔任發行人子公司華達執行董事、經理，徐鳴擔任華達通有限的監事，徐義雄擔任發行人子公司華達石化的總經理助理，協助總經理的工作；陳培源擔任華達通有限研發部員工；石化的總經理助理，協助總經理的工作；陳培源擔任華達通有限研發部員工；陳培滋擔任發行人子公司華達石化的行政部員工。陳培滋擔任發行人子公司華達石化的行政部員工。徐鳴、陳煥忠自華達通有限設立前就是同事關系，在作出華達通有限及華徐鳴、陳煥忠自華達通有限設立前就是同事關系，在作出華達通有限及華達通重大決策前，徐鳴、陳煥忠會協商一致，兩人之間不存在糾紛及潛在糾達通重大決策前，徐鳴、陳煥忠會協商一致，兩人之間不存在糾紛及潛在糾紛。紛。綜上，一致行

194、動協議簽訂前實際控制人仍為徐鳴家族和陳煥忠家族。綜上，一致行動協議簽訂前實際控制人仍為徐鳴家族和陳煥忠家族。3 3、一致行動協議的主要內容、一致行動協議的主要內容 陳煥忠、徐鳴、陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源和陳培滋已簽署一致行動協議的主要徐義雄、陳培源和陳培滋已簽署一致行動協議的主要內容如下：內容如下：簽署主體簽署主體 陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源和陳培滋陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源和陳培滋 簽署時間簽署時間 20172017 年年 1212 月、月、20202020 年年 6 6 月月 決策機制決策機制 1 1、簽署主體在日常生產經營及其他重大事宜決策等方面保持一致，對公司包、簽署主體在日常

195、生產經營及其他重大事宜決策等方面保持一致，對公司包括（但不限于）如下事項在內的生產經營及其他重大決策事項依法行使投票括（但不限于）如下事項在內的生產經營及其他重大決策事項依法行使投票權及決策權時保持一致：（權及決策權時保持一致：（1 1）決定華達通的經營方針和投資計劃；（）決定華達通的經營方針和投資計劃；（2 2）選）選舉和更換華達通董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關董事、監事的報舉和更換華達通董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關董事、監事的報酬事項；（酬事項；（3 3）審議批準華達通董事會報告；（）審議批準華達通董事會報告；（4 4）審議批準華達通監事會報）審議批準華達通監事會報告；（

196、告；（5 5）審議批準華達通的年度財務預算方案、決算方案；（）審議批準華達通的年度財務預算方案、決算方案；（6 6）審議批準）審議批準華達通的利潤分配方案和彌補虧損方案；（華達通的利潤分配方案和彌補虧損方案；（7 7）對華達通增加或者減少注冊資）對華達通增加或者減少注冊資本作出決議；（本作出決議；（8 8）對華達通發行債券作出決議；（）對華達通發行債券作出決議；（9 9）對華達通合并、分）對華達通合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（1010）修改華達通章程；）修改華達通章程；（1111）對華達通聘用、解聘會計師事務所作出決議；（）對華達通

197、聘用、解聘會計師事務所作出決議；（1212）審議批準華達通）審議批準華達通的對外擔保事項；（的對外擔保事項；（1313）審議華達通在一年內購買、出售重大資產超過公司）審議華達通在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產最近一期經審計總資產 30%30%的事項；（的事項；（1414）審議批準華達通發行股票和變更）審議批準華達通發行股票和變更募集資金用途事項；（募集資金用途事項；（1515）審議華達通股權激勵計）審議華達通股權激勵計劃；（劃；（1616）其它需由華達）其它需由華達通股東會通股東會/股東大會審議的重大事項股東大會審議的重大事項 分歧或糾分歧或糾紛解決機紛解決機制制 無論是

198、一方或各方擬向華達通董事會提出議案時，各方應當事先就議案內容無論是一方或各方擬向華達通董事會提出議案時，各方應當事先就議案內容進行充分的溝通和交流，如果任何一方或多方對議案內容有異議，在不違反進行充分的溝通和交流，如果任何一方或多方對議案內容有異議，在不違反法律、法規、規范性文件及華達通公司章程的前提下各方均應當作出適當讓法律、法規、規范性文件及華達通公司章程的前提下各方均應當作出適當讓步，對議案內容進行修改，直至各方共同認可議案的內容后，再向董事會提步，對議案內容進行修改，直至各方共同認可議案的內容后，再向董事會提出議案，并對議案作出相同的表決意見，否則不應向董事會提出議案；如果出議案，并對

199、議案作出相同的表決意見，否則不應向董事會提出議案；如果雙方難以達成一致意見，在議案內容符合法律、法規、規范性文件及華達通雙方難以達成一致意見，在議案內容符合法律、法規、規范性文件及華達通公司章程的前提下，公司在研發技術、生公司章程的前提下，公司在研發技術、生產工藝、安全環保、品質管理、項產工藝、安全環保、品質管理、項目技術方面各方應以乙方徐鳴先生的意見為準，其他方面應以甲方陳煥忠先目技術方面各方應以乙方徐鳴先生的意見為準，其他方面應以甲方陳煥忠先生的意見為準生的意見為準 協議有效協議有效期限期限 自本協議簽署生效之日至華達通股票上市之日起自本協議簽署生效之日至華達通股票上市之日起 3636 個

200、月內，各方不得終止本個月內，各方不得終止本協議協議 是否附有是否附有條件條件 不附條件不附條件 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 各方承諾各方承諾事項事項 1 1、自華達通股票上市之日起，應當各自遵守中國證監會對上市公司股票禁售、自華達通股票上市之日起，應當各自遵守中國證監會對上市公司股票禁售期的規定以及各自作出的關于股票鎖定期的承諾，承諾在禁售期內不轉讓或期的規定以及各自作出的關于股票鎖定期的承諾，承諾在禁售期內不轉讓或委托他人管理其直接或間接持有的華達通股份，也不由華達通回購此部分股委托他人管理其直接或間接持有的華達通股份，也不由華達通回購此部分股份。在中

201、國證監會規定的禁售期屆滿后，各方應嚴格遵守法律、法規、規范份。在中國證監會規定的禁售期屆滿后，各方應嚴格遵守法律、法規、規范性文性文件、中國證監會及證券交易所關于轉讓上市公司股票的限制性規定；件、中國證監會及證券交易所關于轉讓上市公司股票的限制性規定；2 2、在各自直接或間接持有的華達通股票禁售期間內，任何一方不得采取任何影在各自直接或間接持有的華達通股票禁售期間內，任何一方不得采取任何影響華達通股份控制權變更的單方行動，包括但不限于任何一方不得轉讓或者響華達通股份控制權變更的單方行動，包括但不限于任何一方不得轉讓或者委托他人管理或者質押直接及委托他人管理或者質押直接及/或間接持有的華達通股份

202、，也不由華達通回購或間接持有的華達通股份，也不由華達通回購此部分股份，也不得提議此部分股份，也不得提議/表決支持任一足以影響華達通股份控制權變更的提表決支持任一足以影響華達通股份控制權變更的提議或決定等議或決定等 違約責任違約責任 本協議的各方均應切實履行約定的義務，任何一方違反約定的，應就其違約本協議的各方均應切實履行約定的義務，任何一方違反約定的，應就其違約給守約方造成的損失承擔賠償責任給守約方造成的損失承擔賠償責任 4 4、一致行動關系是否、一致行動關系是否附有條件、附有期限附有條件、附有期限 發行人共同控制人發行人共同控制人簽訂的一致行動協議未附有條件，其期限為簽訂的一致行動協議未附有

203、條件，其期限為“自本自本協議簽署生效之日至華達通股票上市之日起協議簽署生效之日至華達通股票上市之日起3636個月內，各方不得終止本協個月內，各方不得終止本協議議”，且未附有可撤銷情形，不可撤銷。，且未附有可撤銷情形，不可撤銷。綜上，陳煥忠和徐鳴二人在一致行動協議的基礎上，對公司的重大事綜上，陳煥忠和徐鳴二人在一致行動協議的基礎上，對公司的重大事項均能夠友好協商，充分溝通，在報告期內的三會決策均保持一致，二人的一項均能夠友好協商，充分溝通，在報告期內的三會決策均保持一致，二人的一致行動關系穩定，二人家族所擁有的發行人實際控制權穩定。致行動關系穩定，二人家族所擁有的發行人實際控制權穩定。5 5、實

204、際控制人親屬的股東的情況、實際控制人親屬的股東的情況 發行人實際控制人陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源和陳培滋的親屬的股東發行人實際控制人陳煥忠、徐鳴、徐義雄、陳培源和陳培滋的親屬的股東情況如下：情況如下：姓名姓名 在發行人處任職在發行人處任職 與實際控制人的親屬關系與實際控制人的親屬關系 持有發行人股份的比持有發行人股份的比例例 廖翠芳廖翠芳 人力資源與行政人力資源與行政部主管部主管 陳煥忠配偶的妹妹陳煥忠配偶的妹妹 通過東鑫匯管理間接持有發通過東鑫匯管理間接持有發行人行人0.16%0.16%的股份的股份 周博曉周博曉 采購部經理采購部經理 陳煥忠的外甥陳煥忠的外甥 通過東鑫匯管理間接持有發通過

205、東鑫匯管理間接持有發行人行人0.16%0.16%的股份的股份 周婷婷周婷婷 銷售部經理銷售部經理 陳煥忠的外甥女陳煥忠的外甥女 通過東鑫匯管理間接持有發通過東鑫匯管理間接持有發行人行人0.16%0.16%的股份的股份 同時，發行人對照深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問同時，發行人對照深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答問題答問題9 9的相關要求：的相關要求：“對于作為實際控制人親屬的股東所持的股份，應當比對于作為實際控制人親屬的股東所持的股份，應當比照實際控制人自發行人上市之日起鎖定照實際控制人自發行人上市之日起鎖定3636個月個月，上述三人對間接持有的公司股，上述三人

206、對間接持有的公司股份已簽訂關于股份鎖定的承諾函，承諾鎖定期份已簽訂關于股份鎖定的承諾函，承諾鎖定期為股份發行上市之日起為股份發行上市之日起3 36 6個個月月?！被葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59（二二）控股股東和實際控制人控制的其他企業及其他組織）控股股東和實際控制人控制的其他企業及其他組織 截至本招股說明書簽署日，控股股東、實際控制人除持有公司股權外，不存在其他對外投資情形。（三三）控股股東和實際控制人持有的）控股股東和實際控制人持有的公司公司股份質押或其他有爭議的情況股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東和實際控制人直接或間接持

207、有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（四）其他持有發行人（四）其他持有發行人 5%以上股份的以上股份的股東股東 1、其他持有發行人、其他持有發行人 5%以上股份的機構股東以上股份的機構股東 截至本招股說明書簽署日，持有發行人 5%以上股份的機構股東 1名，即東鑫匯管理，其持有公司 11.48%的股份。東鑫匯管理的基本信息如下：公司名稱公司名稱 廣州市東鑫匯企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2019 年 3月 12 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA5CMDJY1C 注冊資本注冊資本 588.7 萬元 實繳資本實繳資本 588.7 萬元 執行事務合伙人執

208、行事務合伙人 江少東 注冊地址和主要經營場所注冊地址和主要經營場所 廣州市黃埔區豐樂南路 108號 205 房（僅限辦公）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 主營業務為企業管理服務（涉及許可經營項目的除外），目前無實際經營業務，是發行人持股平臺（1 1）東鑫匯管理的合伙人出資情況）東鑫匯管理的合伙人出資情況 截至本招股說明書簽署日，東鑫匯管理的合伙人出資情況如下：序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 公司任職情況公司任職情況 出資來源出資來源 1 江少東 200.00 33.97%董事、采購總監 自有資金自有資金 2 羅耀東 13

209、4.50 22.85%研發部主管 自有資金自有資金 3 肖新模 84.00 14.27%研發部工程師 自有資金自有資金 4 林波勇 40.00 6.79%研發部主管 自有資金自有資金 5 林雪輝 12.60 2.14%董事、財務總監 自有資金自有資金 6 唐婷 12.60 2.14%研發部副經理 自有資金自有資金 7 徐琨璘 12.60 2.14%研發部經理、核心技術人員 自有資金自有資金 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）持股持股 比例比例 公司任職情況公司任職情況 出資來源出資來源 8 薛觀強 12.60 2

210、.14%副總裁 自有資金自有資金 9 周婷婷 8.40 1.43%銷售部經理 自有資金自有資金 10 周博曉 8.40 1.43%采購部經理 自有資金自有資金 11 符海清 8.40 1.43%銷售部副經理 自有資金自有資金 12 廖翠芳 8.40 1.43%人力資源與行政部主管 自有資金自有資金 13 劉峰 8.40 1.43%研發部工程師、核心技術人員 自有資金自有資金 14 石唯 8.40 1.43%研發部經理、核心技術人員 自有自有資金資金 15 曾揚文 8.40 1.43%監事會主席、研發部工程師 自有資金自有資金 16 范錦燕 8.40 1.43%退休返聘員工、技術顧問 自有資金自

211、有資金 17 戚劍威 5.00 0.85%研發部副經理、職工代表監事、核心技術人員 自有資金自有資金 18 莫石華 4.20 0.71%研發部工程師 自有資金自有資金 19 郭二仔 3.40 0.58%銷售部主管 自有資金自有資金 合計合計 588.70 100.00%-經核查，東鑫匯管理員工持股平臺資金來源均為自有資金，均為合伙人自經核查，東鑫匯管理員工持股平臺資金來源均為自有資金，均為合伙人自愿參加，不存在股權代持行為。愿參加，不存在股權代持行為。東鑫匯管理為發行人員工持股平臺，其合伙人為發行人員工。東鑫匯管理的執行事務合伙人為江少東。（2 2）東鑫匯管理的人員變動情況）東鑫匯管理的人員變

212、動情況 東鑫匯管理東鑫匯管理自自成立之日（成立之日（20192019年年3 3月月1212日）至今，東鑫匯管理的合伙人日）至今，東鑫匯管理的合伙人僅僅一次一次變更變更，具體，具體情況如下：情況如下：20192019年年1010月月2424日，東鑫匯管理召開合伙人會議，同意鐘新樂將其持有的全日，東鑫匯管理召開合伙人會議，同意鐘新樂將其持有的全部東鑫匯管理部東鑫匯管理2.14%2.14%的出資份額轉讓給其配偶薛觀強。上述股權轉讓屬于直系的出資份額轉讓給其配偶薛觀強。上述股權轉讓屬于直系親屬之間的轉讓。親屬之間的轉讓。（3 3）東鑫匯管理的合伙協議主要內容東鑫匯管理的合伙協議主要內容 現行有效的東鑫

213、匯管理合伙協議分為十二章，一共三十五條。各章主要內現行有效的東鑫匯管理合伙協議分為十二章，一共三十五條。各章主要內容如下表所示：容如下表所示：惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 章節及名稱章節及名稱 條文條文 主要主要內容內容 第一章第一章 總則總則 第一條至第四條第一條至第四條 協商一致訂立原則；自愿組成、共同經營、協商一致訂立原則；自愿組成、共同經營、依法納稅、守法經營的大原則；合伙人享有依法納稅、守法經營的大原則；合伙人享有權利和義務原則等權利和義務原則等 第二章第二章 合伙企業的名合伙企業的名稱和住所稱和住所 第五條至第六條第五條至第六條 約定了企業名稱

214、和住所約定了企業名稱和住所 第三章第三章 合伙目的和合合伙目的和合伙經營范圍及合伙期伙經營范圍及合伙期限限 第七條至第九條第七條至第九條 合伙目的為：為了保護全體合伙人的合伙權合伙目的為：為了保護全體合伙人的合伙權益，使本合伙企業取得最佳經濟效益；合伙益，使本合伙企業取得最佳經濟效益；合伙經營范圍為：商務服務；合伙期限為長期經營范圍為：商務服務；合伙期限為長期 第四章第四章 合伙人的姓名合伙人的姓名或者名稱、住所或者名稱、住所 第十條第十條 所有合伙人的基本信息，包括姓名或者名所有合伙人的基本信息，包括姓名或者名稱、身份證號碼和住所稱、身份證號碼和住所 第五章第五章 合伙人的出資合伙人的出資方

215、式、數額方式、數額和繳付期和繳付期限限 第十一條第十一條 合伙企業總出資額；合伙人的出資方式、出合伙企業總出資額；合伙人的出資方式、出資額、出資期限和占全部出資額的比例；普資額、出資期限和占全部出資額的比例；普通合伙人和有限合伙人承擔的責任范圍；普通合伙人和有限合伙人承擔的責任范圍；普通合伙人及有限合伙人之間的轉換通合伙人及有限合伙人之間的轉換 第六章第六章 利潤分配、虧利潤分配、虧損分擔方式損分擔方式 第十二條至第十第十二條至第十三條三條 利潤分配方案及時間的決定者、項目費用和利潤分配方案及時間的決定者、項目費用和合伙企業發生虧損時的債務承擔合伙企業發生虧損時的債務承擔 第七章第七章 合伙事

216、務的執合伙事務的執行行 第十四條至第二第十四條至第二十條十條 全體合伙人對合伙企業事務的執行及執行合全體合伙人對合伙企業事務的執行及執行合伙人的選擇產生方式的約定；執行合伙人的伙人的選擇產生方式的約定；執行合伙人的權限、報告財務狀況和經營成果的義務；非權限、報告財務狀況和經營成果的義務；非執行事務合伙人的監督權；合伙人會議；合執行事務合伙人的監督權；合伙人會議；合伙企業事項的處理方式等內伙企業事項的處理方式等內容容 第八章第八章 入伙與退伙入伙與退伙 第二十一條至二第二十一條至二十六條十六條 合伙人入伙的程序要求；自然退伙和除名退合伙人入伙的程序要求；自然退伙和除名退伙的情形；合伙人退伙、死亡

217、、轉讓出資份伙的情形；合伙人退伙、死亡、轉讓出資份額時的責任承擔方式額時的責任承擔方式 第九章第九章 爭議解決辦法爭議解決辦法 第二十七條第二十七條 協商或者調解、仲裁協商或者調解、仲裁 第十章第十章 合伙企業的解合伙企業的解散與清算散與清算 第二十八條至第第二十八條至第三十條三十條 合伙企業終止并清算的情形；清算人的主要合伙企業終止并清算的情形；清算人的主要職責；清算支付費用的順序等職責；清算支付費用的順序等 第十一章第十一章 違約責任違約責任 第三十一條第三十一條 違約責任違約責任 第十二章第十二章 其他事項其他事項 第三十二條至三第三十二條至三十五條十五條 其他事項：修改協議、協議的效力

218、等其他事項：修改協議、協議的效力等 （4 4）東鑫匯管理平臺內部的流轉、退出機制，持股員工發生離職、退東鑫匯管理平臺內部的流轉、退出機制，持股員工發生離職、退休、死休、死亡情形下所持股份的處置方式亡情形下所持股份的處置方式 公司持股平臺公司持股平臺東鑫匯管理東鑫匯管理的的內部流轉、退出內部流轉、退出等機制等機制如下：如下：類別類別 具體內容具體內容 流轉、退流轉、退出機制出機制 1 1、新合伙人入伙，需經代表二分之一以上表決權的合伙人同意，依法訂立書、新合伙人入伙，需經代表二分之一以上表決權的合伙人同意，依法訂立書面入伙協議；面入伙協議；2 2、出現合伙協議約定的當然退伙的情形應當退伙；、出現

219、合伙協議約定的當然退伙的情形應當退伙；3 3、合伙人不得擅自退伙，擅自退伙的，應當賠償由此給合伙企業造成的損失、合伙人不得擅自退伙，擅自退伙的，應當賠償由此給合伙企業造成的損失 員工離職員工離職 在服務期限內，合伙人因主動辭職原因而終止與華達通或其下屬公司的勞動在服務期限內，合伙人因主動辭職原因而終止與華達通或其下屬公司的勞動關系時，合伙人必須按照華達通實際控制人的指示無條件將其持有的出資額關系時，合伙人必須按照華達通實際控制人的指示無條件將其持有的出資額按原始取得價加同期銀行存款利息轉讓給華達通實際控制人或按原始取得價加同期銀行存款利息轉讓給華達通實際控制人或其指定第三其指定第三方，并全面配

220、合華達通辦理轉讓的各項手續方，并全面配合華達通辦理轉讓的各項手續 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 類別類別 具體內容具體內容 持股員工持股員工發生退休發生退休 合伙人退休的，可以繼續持有東鑫匯管理出資額并享受相應的權益，但應按合伙人退休的，可以繼續持有東鑫匯管理出資額并享受相應的權益，但應按照本辦法的規定行使拋售或轉讓股票或東鑫匯管理出資額的權利照本辦法的規定行使拋售或轉讓股票或東鑫匯管理出資額的權利 持股員工持股員工發生死亡發生死亡 1 1、服務期限內，合伙人死亡或因喪失勞動能力而終止與華達通或其下屬公司、服務期限內，合伙人死亡或因喪失勞動能力而終止與華達

221、通或其下屬公司勞動關系的，合伙人法定繼承人或合伙人本人可以繼續持有東鑫匯出資額并勞動關系的，合伙人法定繼承人或合伙人本人可以繼續持有東鑫匯出資額并享受相應的權益，享受相應的權益，2 2、但若存在下列情形，合伙人必須將其持有的東鑫匯出資額按原始取得價、但若存在下列情形，合伙人必須將其持有的東鑫匯出資額按原始取得價轉讓給華達通實際控制人或其指定第三方。合伙人因違法、犯罪行為而導轉讓給華達通實際控制人或其指定第三方。合伙人因違法、犯罪行為而導致死亡或喪失致死亡或喪失勞動能力；合伙人在未經華達通允許從事除本職工作之外的勞動能力；合伙人在未經華達通允許從事除本職工作之外的兼職或從事本職工作之外的經營活動

222、時死亡或喪失勞動能力。兼職或從事本職工作之外的經營活動時死亡或喪失勞動能力。注：服務期為注：服務期為成為東鑫匯合伙人的工商變更登記手續辦理完畢之日為準起至華達通上成為東鑫匯合伙人的工商變更登記手續辦理完畢之日為準起至華達通上市后市后 3 3 年期間年期間。2、其他持有發行人其他持有發行人 5%以上股份的自然人股東以上股份的自然人股東 截至本招股說明書簽署日，除控股股東和實際控制人以外，其他持有發行人 5%以上股份的自然人股東為江少東與熊麗霞夫婦。其中，江少東通過東鑫匯管理間接持有發行人 3.90%的股份，熊麗霞直接持有發行人 3.90%的股份，二人合計持股比例為 7.80%。江少東和熊麗霞的基

223、本信息如下：姓名姓名 身份證號身份證號 國籍國籍 是否有永久境外居留權是否有永久境外居留權 江少東 4401121964*中國 否 熊麗霞 4111211977*中國 否 江少東為公司董事，其簡歷請參見本節之“九/（一）董事”的相關內容。八八、發行人股本情況、發行人股本情況（一）發行人本次發行前后股本情況（一）發行人本次發行前后股本情況 發行人本次發行前總股本為 5,130.00 萬股，本次擬向社會公眾發行不超過1,710.00 萬股股票，全部為新股發行，本次發行原股東不公開發售股份。若全額發行，本次公開發行股份占發行后總股本的比例為 25%，發行后總股本為6,840.00萬股。發行前后公司各

224、股東持股變化情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 陳煥忠 1,250.00 24.37%1,250.00 18.27%2 徐鳴 1,233.15 24.04%1,233.15 18.03%惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 3 徐義雄 1,050.00 20.47%1,050.0

225、0 15.35%4 東鑫匯管理 588.70 11.48%588.70 8.61%5 陳培源 378.15 7.37%378.15 5.53%6 陳培滋 300.00 5.85%300.00 4.39%7 熊麗霞 200.00 3.90%200.00 2.92%8 趙文強 100.00 1.95%100.00 1.46%9 袁宏靜 30.00 0.58%30.00 0.44%10 社會公眾股-1,710.00 25.00%合計合計 5,130.00 100.00%6,840.00 100.00%（二）發行人前十名股東持股比例及持股數量二）發行人前十名股東持股比例及持股數量 截至本招股說明書簽署

226、日，發行人共有 9名股東，具體情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 陳煥忠 1,250.00 24.37%2 徐鳴 1,233.15 24.04%3 徐義雄 1,050.00 20.47%4 東鑫匯管理 588.70 11.48%5 陳培源 378.15 7.37%6 陳培滋 300.00 5.85%7 熊麗霞 200.00 3.90%8 趙文強 100.00 1.95%9 袁宏靜 30.00 0.58%合計合計 5,130.00 100.00%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至

227、本招股說明書簽署日，發行人共有 8 名自然人股東，其持股情況以及在發行人任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 在在發行人發行人任職任職情況情況 1 陳煥忠 1,250.00 24.37%董事長、總裁 2 徐鳴 1,233.15 24.04%副董事長 3 徐義雄 1,050.00 20.47%副總裁 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 在在發行人發行人任職任職情況情況 4 陳培源 378.15 7.37%資產管理部經理 5 陳培滋 3

228、00.00 5.85%副總裁 6 熊麗霞 200.00 3.90%安全環保部職員 7 趙文強 100.00 1.95%董事會秘書、副總裁 8 袁宏靜 30.00 0.58%未在發行人任職 合計合計 4,541.30 88.52%-（四）發行人國有股份及外資股份情況（四）發行人國有股份及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中無國有股東或外資股東。（五五）最近一年發行人新增股東情況）最近一年發行人新增股東情況 本次發行上市申請前 12 個月，發行人引入了袁宏靜作為發行人股東，增資的基本情況如下：股東名稱股東名稱 增資時間增資時間 增資數量增資數量（萬股）（萬股）增資價格增資價格（元（元

229、/股）股）在發行人任職情況在發行人任職情況 是否涉及是否涉及 股份支付股份支付 袁宏靜 2020 年 6月 30.00 3.36 未在發行人任職 否 發行人上述增資的具體情況參見本節之“二/（三）報告期內股本和股東變化情況”的相關內容。袁宏靜基本情況如下：序號序號 姓名姓名 國籍國籍 境外永久居留權境外永久居留權 身份證號身份證號 產生新股東的原因產生新股東的原因 1 袁宏靜 中國 無 110101196201*新增股東為外部投資者，因看好本公司發展前景，故選擇對公司投資。新增股東袁宏靜與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦

230、人員亦不存在關聯關系，不存在股份代持情形。（六六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例比例 直接持有公司股份的股東中，陳培源為陳煥忠的兒子，陳培滋為陳煥忠的女兒，徐義雄為徐鳴的兒子，具體持股情況參見本節之“七/（一）控股股東和實際控制人”的相關內容。間接持有公司股份的股東中，江少東為熊麗霞的配偶，江少東通過東鑫匯惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 管理間接持有發行人 3.90%的股份，熊麗霞直接持有發行人 3.90%的股份，二人合計持股比例為 7.80%。廖翠芳為陳煥忠配偶的妹妹，通過東鑫匯管理間

231、接持有發行人 0.16%的股份。周博曉為陳煥忠的外甥，通過東鑫匯管理間接持有發行人 0.16%的股份。周婷婷為陳煥忠的外甥女，通過東鑫匯管理間接持有發行人 0.16%的股份。除上述情況外，本次發行前其他股東間不存在關聯關系。（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次公開發行不涉及持股滿 36 個月的原有股東向投資者公開發售股份的情況，不會對發行人控制權、治理結構及生產經營產生影響。（八）申報時（八）申報時不不存在私募基金股東的情況存在私募基金股東的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人現有股東中有合伙企業

232、股東 1 名，系發行人員工持股平臺，不屬于私募投資基金或基金管理人。（九）申報時不存在三類股東的情況（九）申報時不存在三類股東的情況 截至本招股說明書出具之日，發行人不存在三類股東的情形。（十）發行人股東信息披露情況（十）發行人股東信息披露情況 1、發行人股份權屬清晰，不存在股權代持情形、發行人股份權屬清晰，不存在股權代持情形 發行人已在本節之“五、發行人股權結構”、“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”及“八、發行人股本情況”中真實、準確、完整地披露了股東信息。截至本招股說明書簽署日，發行人股權清晰，不存在糾紛或潛在糾紛等情形。2、發行人關于股東信息披露的專項承諾、

233、發行人關于股東信息披露的專項承諾 發行人已真實、準確、完整地披露了股東信息，并出具關于申請首次公開發行股票并在創業板上市股東信息披露的相關承諾，承諾如下：“（一）本公司已在招股說明書中真實、準確、完整的披露了股東信息；惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66（二）本公司歷史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛等情形；（三）本公司不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形；（四）本公司本次發行上市的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份的情形；（五）本公司不存在以發行人股權進行不當利益輸送情

234、形；（六）若本公司違反上述承諾，將承擔由此產生的一切法律后果?！?、發行人提交本次發行上市申請前、發行人提交本次發行上市申請前 12個月新增股東的情形個月新增股東的情形 發行人已在本節之“八/（五）最近一年發行人新增股東情況”中真實、準確、完整地披露了最近一年新增股東信息。4、發行人自然人股東情況、發行人自然人股東情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有股東 9 名，其中合伙企業股東 1名，自然人股東 8名，其對發行人的入股交易價格不存在異常情形。發行人自然人股東所持股權不存在代持情形，其不屬于法律法規規定禁止持股的主體；不存在本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員通過自然人股東

235、間接持有發行人股份的情形；不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形。自然人股東的具體情況參見本節之“八/（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務”、本節之“九/（一）董事”和本節之“九/（三）高級管理人員”的相關內容。5、發行人、發行人非自然人非自然人股東情況股東情況 截至本招股說明書簽署日，發行人非自然人股東僅為東鑫匯管理，其為發行人持股平臺，其合伙人為發行人員工，發行人已在本節之“七/（四）其他持有發行人 5%以上股份的股東”中披露其合伙人出資情況，不存在股權架構為兩層以上且為無實際經營業務的公司或有限合伙企業的情況?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67

236、 6、發行人股東、發行人股東無無私募投資基金的情況私募投資基金的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中不存在私募投資基金。7、發行人穿透計算股東人數未超過、發行人穿透計算股東人數未超過 200人人 發行人穿透后股東人數合計為 27 人，未超過 200 人，不存在股份代持和糾紛或潛在糾紛的情況。九、董事、監事、高級管理人員九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及核心技術人員的簡要情況的簡要情況 截至本招股說明書簽署日，發行人有 7 名董事（其中 3 名獨立董事）、3 名監事、6 名高級管理人員和 4名核心技術人員，具體情況如下：（一）董事（一）董事 發行人本屆董事會由 7 名成員組成，其

237、中 3 名為獨立董事，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 擔任職務擔任職務 任職期限任職期限 1 陳煥忠 董事長、總裁 2020 年 2月-2023 年 2 月 2 徐鳴 副董事長 2020 年 2月-2023 年 2 月 3 江少東 董事、采購總監 2020 年 2月-2023 年 2 月 4 林雪輝 董事、財務總監 2020 年 2月-2023 年 2 月 5 何明光 獨立董事 2020 年 2月-2023 年 2 月 6 彭珂 獨立董事 2020 年 2月-2023 年 2 月 7 謝鵬波 獨立董事 2020 年 2月-2023 年 2 月 發行人董事簡歷如下：1、陳煥忠先生，1968 年

238、生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大專學歷，華南理工大學工業管理工程專業畢業，經濟師。1988 年 7 月至 2020年 2 月，歷任廣州石油化工總廠職工、廣州市經濟技術開發區中冠石油化工有限公司部門副經理、華達通有限執行董事、經理。2005 年 1 月至今，任華達石化監事。2019 年 11 月至今，任廣東石油化工學院客座教授。2019 年 12 月至今，任廣東省工業氣體行業協會副會長。2020 年 2 月至今，任發行人董事長、總裁。2、徐鳴先生，1954 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 科學歷，湖南大

239、學基本有機化工專業畢業，高級工程師。1977 年 9月至 2020年2 月，歷任湖南岳陽石化總廠橡膠廠工程師、廣州石油化工總廠聚丙烯廠廠長兼黨委書記與高級工程師、廣州石油化工總廠中冠公司總經理、廣州石油化工總廠中穗石油化工發展有限公司總經理、華達石化執行董事、總經理。2008 年10 月至今，任中國工業氣體工業協會二氧化碳專業委員會副主任委員。2020 年2 月至今，任發行人副董事長。3、江少東先生，1964 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，廣州市石化廠子弟學校畢業。1982 年 10月至 1985 年 11月，河南省魯山縣某部隊士兵。1985 年 11 月至 2020 年 2 月

240、，歷任廣州石油化工總廠干部、廣州市經濟技術開發區中穗石油化工發展有限公司業務員、華達石化采購經理。2010 年至 2017 年任宜章天華氣體有限公司董事。2019年 1月至今，任東鑫匯管理執行事務合伙人。2020年 2月至今，任發行人采購總監、董事、黨支部書記。4、林雪輝女士，1974 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，廣東省經濟管理干部學院會計專業畢業，中級會計師。1997 年 5 月至 2009 年 6月，歷任廣州市僑源電子通訊器材有限公司會計員、廣州經濟技術開發區亞太鋁業有限公司主辦會計、廣東慶庭航空工藝品供應有限公司會計主管、廣州中領稅務師事務所有限公司部門主管。2009 年

241、 7 月至今，任華達石化財務經理。2014 年 3 月至今，任華達通財務總監。2020年 2月至今，任發行人董事。5、何明光先生，1957 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，碩士學歷，澳門科技大學工商管理碩士學位。1978 年 11 月至 2017年 11月，任廣東石油化工學院副教授。2018 年 2 月至今，任廣州南洋理工職業學院教授。2020 年 2 月至今，任發行人獨立董事。6、彭珂女士，1972 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，英國斯特萊德大學金融學博士學位。2003 年至 2007 年，任英國布萊德福德大學管理學院金融學講師。2007 年至 2010 年，任英國

242、南安普頓大學管理學院金融學講師、國際金融市場學研究生部主任。2010 年至今，任哈爾濱工業大學（深圳）財務管理專業及金融學專業副教授、經濟管理學院院長助理、教育部學位中心通訊評議專家。2020 年 2月至今，任發行人獨立董事?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 7、謝鵬波先生，1966 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，江蘇化工學院畢業。1989 年 8月至 2005 年 7月，任廣州石油化工總廠教育培訓中心教師。2005 年 8月至 2019年 1月，歷任廣州工程技術職業學院石化系主任助理、副主任、主任、副教授。2019 年 1 月至今，任

243、廣州工程技術職業學院副教授。2020年 2月至今，任發行人獨立董事。（二）監事（二）監事 發行人本屆監事會由 3 名成員組成，其中，曾揚文為監事會主席，曾揚文、方汝璇為股東代表監事，戚劍威為職工代表監事。序號序號 姓名姓名 擔任職務擔任職務 任職期限任職期限 1 曾揚文 監事會主席 2020 年 2月-2023 年 2 月 2 方汝璇 監事 2020 年 2月-2023 年 2 月 3 戚劍威 職工代表監事 2020 年 2月-2023 年 2 月 發行人監事簡歷如下：1、曾揚文先生，1985 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，海南大學化學工程與工藝專業畢業。2010 年

244、7月至 2016年 6月，任華達石化安全環保部主管。2016 年 7 月至今，任發行人研發部工程師。2020 年2 月至今，任發行人監事會主席。2、方汝璇先生，1958 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，華南理工大學高分子化工專業畢業。1982 年 7月至 2002年 1月，歷任廣州石化總廠研究所助理工程師、乙烯工程工作組工程師、科協工程師、開發部經理。2002 年 1 月至 2018年 6月，歷任中國石化廣州分公司化學品事業部市場室主任、計劃經營部化工銷售室主任。2020年 2月至今，任發行人監事。3、戚劍威先生，1986 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，大專

245、學歷，廣東輕工職業技術學院精細化學品生產技術專業畢業。2008 年至今，歷任華達石化技術員、研發部副經理。2020 年 2 月至今，任發行人職工代表監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 發行人共有 6名高級管理人員，發行人高級管理人員基本情況如下：惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 序號序號 姓名姓名 擔任職務擔任職務 任職期限任職期限 1 陳煥忠 董事長、總裁 2020 年 2月-2023 年 2 月 2 徐義雄 副總裁 2020 年 2月-2023 年 2 月 3 陳培滋 副總裁 2020 年 2月-2023 年 2 月 4 林雪輝 董事、財務總監 2

246、020 年 2月-2023 年 2 月 5 趙文強 董事會秘書、副總裁 2020 年 2月-2023 年 2 月 6 薛觀強 副總裁 2020 年 2月-2023 年 2 月 發行人高級管理人員簡歷如下：1、陳煥忠先生，簡歷請參見本節之“九/（一）董事”的相關內容。2、徐義雄先生，1984 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，武漢大學東湖分校電子科學與技術專業畢業。2008 年至今，歷任華達石化總經理助理、執行董事兼總經理。2020 年 2月至今，任發行人副總裁。3、陳培滋女士，1995 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，澳門城市大學工商管理專業畢業。2017 年

247、9 月至今，歷任華達石化人力資源與行政部員工、發行人副總裁。4、林雪輝女士，財務總監，簡歷請參見本節之“九/（一）董事”的相關內容。5、趙文強先生，1980 年生，中國國籍，無境外永久居留權，暨南大學工商管理碩士，高級項目管理師，取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書、獨立董事資格證書。2000年 9 月至 2019 年 1月，歷任西部實業管理顧問公司培訓助理與顧問師、中山市優加電器有限公司認證工程師、中山達華智能科技股份有限公司（002512.SZ）董事長助理與集團運營管理中心部長、廣東興達鴻業電子有限公司副總裁與董事會秘書、廣東領先展示股份有限公司董事會秘書與副總經理。2019 年 1 月至

248、今，任中山華泓科技服務有限公司監事。2019 年 11 月至今，任華達通董事會秘書。2020 年 2月至今，任華達通副總裁。6、薛觀強先生，1971 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，華南理工大學工商管理專業畢業，電子助理工程師。1990 年 7 月至2019 年 8 月，歷任唐德電子（中國）有限公司工程師與品質主管、德賽電子（惠州）有限公司生產部經理與品控部經理、德賽話王通訊設備有限公司總經惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 辦主任與銷售部經理、德賽電子（惠州）有限公司銷售總監與物控總監、德賽永輝紙品有限公司常務副總經理與總經理、惠州市億城

249、科技有限公司常務副總與總經理、惠州大亞灣石化工業區發展集團公司總經理助理與管理處副主任、廣東惠州大亞灣石化產業園區管理服務中心辦事員。2019 年 9 月至今，歷任惠州工廠生產負責人、發行人副總裁。（四）（四）核心技術人員核心技術人員 發行人共有 4名核心技術人員，發行人核心技術人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 具體擔任職務具體擔任職務 1 徐琨璘 發行人研發部經理 2 戚劍威 職工代表監事、發行人子公司研發部副經理 3 劉峰 發行人研發部工程師 4 石唯 發行人研發部經理 發行人核心技術人員簡歷如下：1、徐琨璘先生，1971 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷，中國石油化工總公司

250、蘭州化工學?；x表及自動化專業畢業。1999 年 5 月至2016 年 11月，歷任普萊克斯（岳陽）有限公司生產操作員、湖南凱美特氣體有限公司生產經理、華達石化品控部經理。2016 年 12 月至今，任發行人研發部經理。徐琨璘先生參與了高純二氧化碳、二氧化碳行業綠色工廠評價要求等行業標準制定工作。2、戚劍威先生，核心技術人員，簡歷參見本節之“九/（二）監事”的相關內容。3、劉峰先生，1984 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，本科學歷，鄭州大學化學專業畢業，注冊安全工程師。2008 年 7 月至 2017 年 8月，任華達石化安全主管。2017 年 9 月至今，任發行人研發部工程師

251、。2017 年榮獲由中國工業氣體工業協會評選的“中國氣體行業優秀注冊安全工程師”榮譽。2020 年 5 月，擔任廣東省工業氣體行業協會專家。劉峰先生參與了中國工業氣體工業協會關于微型氣瓶道路運輸包裝防護技術要求標準的編制工作?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 4、石唯先生，1987 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，安徽建筑工業學院高分子材料與工程專業畢業。2009 年 10月至 2016年 10月，任華達石化操作工、設備主管。2016 年 10 月至 2017 年 8 月，任華達通生產技術部經理。2017 年 9 月至今，任華達通研發部經理，主要負

252、責公司的產品規劃、新技術、新產品、新工藝開發等工作。石唯先生參與發行人 30 萬噸/年食品添加劑級液態二氧化碳、10 萬噸/年氨水及 2 萬噸/干冰的項目設計及建設；參與工業氣體企業風險排查管控規范標準的編制工作；主導或參與發行人多項專利創造。（五）（五）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員兼職情況董事、監事、高級管理人員和核心技術人員兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，董事、監事、高級管理人員和核心技術人員兼職情況如下：姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職單位職務兼職單位職務 與發行人關系與發行人關系 陳煥忠 董事長 總裁 廣東省工業氣體行業協會 第五屆理事會副會長

253、由廣東省內眾多的氣體生產企業以及與氣體相關的設備生產廠家、氣體研發、氣體服務相關的單位共同籌建的社會團體，是發行人所處的氣體行業的溝通與服務平臺 廣東石油化工學院 客座教授 與發行人業務不同 徐鳴 副董事長 中國工業氣體工業協會 二氧化碳專業委員會副主任委員 工業氣體行業的民間行業組織 江少東 董事、采購總監 廣州市東鑫匯企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人員工持股平臺 何明光 獨立董事 廣州南洋理工職業學院 教授 與發行人業務不同 彭珂 獨立董事 哈爾濱工業大學（深圳）副教授 院長助理 與發行人業務不同 教育部學位中心 通訊評議專家 與發行人業務不同 謝鵬波 獨立董事 廣州工程

254、技術職業學院 副教授 與發行人業務不同 趙文強 董事會秘書 副總裁 中山華泓科技服務有限公司 監事 該公司的經營范圍包括科技中介服務、高新技術項目投資、投資信息咨詢、企業管理咨詢服務、會計、審計及稅務信息咨詢服務、信息技術咨詢服務、數據處理和存儲服務、節能技術推廣服務和軟件開發，與發行人業務不同 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 除上述人員外，發行人其他董事、監事、高級管理人員及核心人員不存在兼職情形。1 1、董事、監事在廣州石化任職的具體時間、董事、監事在廣州石化任職的具體時間 發行人董事陳煥忠、徐鳴、江少東以及監事方汝璇在廣州石化任職的具體發行人董事陳煥忠

255、、徐鳴、江少東以及監事方汝璇在廣州石化任職的具體時間如下：時間如下：姓名姓名 在發行人處任職在發行人處任職 在廣州石化任職的時間在廣州石化任職的時間 陳煥忠陳煥忠 董事長、總裁董事長、總裁 1988.71988.7-2005.12005.1 徐鳴徐鳴 副董事長副董事長 1992.81992.8-2005.12005.1 江少東江少東 董事、運營總監董事、運營總監 1985.111985.11-2005.12005.1 方汝璇方汝璇 監事監事 1982.71982.7-2012013 3.6.6 注：方汝璇于注：方汝璇于 20132013 年年 6 6 月因到達退出現職年齡，根據廣州石化內部要求

256、不再擔任任月因到達退出現職年齡，根據廣州石化內部要求不再擔任任何職務，何職務，20182018 年年 6 6 月于廣州石化處退休。月于廣州石化處退休。2 2、董事、監事、高級管理人員在發行人供應商、客戶任職情況、董事、監事、高級管理人員在發行人供應商、客戶任職情況 經核查，除陳煥忠、徐鳴、江少東以及監事方汝璇在廣州石化總廠及廣州經核查，除陳煥忠、徐鳴、江少東以及監事方汝璇在廣州石化總廠及廣州石化任職外，報告期內不存在其他董事、監事、高級管理人員曾在發行人供應石化任職外，報告期內不存在其他董事、監事、高級管理人員曾在發行人供應商、客戶任職情形。商、客戶任職情形。3 3、發行人與供應商、客戶保持合

257、作關系不依賴上述具有任職經歷的董、發行人與供應商、客戶保持合作關系不依賴上述具有任職經歷的董事、監事、高級管理人員事、監事、高級管理人員 發行人董事陳煥忠、徐鳴、江少東，監事方汝璇曾在發行人的供應商廣州發行人董事陳煥忠、徐鳴、江少東，監事方汝璇曾在發行人的供應商廣州石化任職，副總裁薛石化任職，副總裁薛觀強曾任惠州大亞灣石化工業區發展集團公司總經理助理觀強曾任惠州大亞灣石化工業區發展集團公司總經理助理與管理處副主任。與管理處副主任。（1 1）20052005年年1 1月，陳煥忠、徐鳴、江少東月，陳煥忠、徐鳴、江少東3 3人按照人按照關于關于國有大中型企業國有大中型企業主輔分離輔業改制分流安置富余

258、人員的實施辦法（國經貿企改主輔分離輔業改制分流安置富余人員的實施辦法（國經貿企改20028592002859號）號）及中穗公司改制分流職工安置辦法等文件的規定，參加中穗公司改制分及中穗公司改制分流職工安置辦法等文件的規定，參加中穗公司改制分流，并將補償補助金全部轉為改制企業的股權，成為改制企業職工。監事方汝流，并將補償補助金全部轉為改制企業的股權，成為改制企業職工。監事方汝璇從廣州石化退休后加入發行人。據此，上述璇從廣州石化退休后加入發行人。據此，上述4 4人均不存在從廣州石化總廠辭人均不存在從廣州石化總廠辭職后又從事相同行業的情形。職后又從事相同行業的情形。（2 2）發行人與廣州石化的合作均

259、需要履行內部決策程序，雙方的合作受）發行人與廣州石化的合作均需要履行內部決策程序，雙方的合作受個個人的影響較小，不存在不正當競爭或通過不正當手段違規獲取供應商的情人的影響較小，不存在不正當競爭或通過不正當手段違規獲取供應商的情惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 形。形。（3 3）廣州石化與發行人及其主要關聯方不存在任何股權關系、投資關）廣州石化與發行人及其主要關聯方不存在任何股權關系、投資關系、互相任職等關聯關系，且廣州石化與發行人合作的主要原因是發行人相關系、互相任職等關聯關系，且廣州石化與發行人合作的主要原因是發行人相關行業經驗豐富，市場開拓能力強，不存在個

260、人因素的影響。行業經驗豐富，市場開拓能力強，不存在個人因素的影響。（4 4）發行人副總裁薛觀強從在惠州大亞灣石化工業區發展集團公司任職發行人副總裁薛觀強從在惠州大亞灣石化工業區發展集團公司任職期間至今與發行人的供應商及客戶不存在任何股權關系、投資關系、互相任職期間至今與發行人的供應商及客戶不存在任何股權關系、投資關系、互相任職等關聯關系，發行人與供應商、客戶的合作不受其個人因素影響等關聯關系，發行人與供應商、客戶的合作不受其個人因素影響。（5 5）上述人員與供應商、客戶均不存在任何關聯關系。）上述人員與供應商、客戶均不存在任何關聯關系。綜上，發行人與綜上，發行人與供應商、客戶保持合作關系不依賴

261、上述人員。供應商、客戶保持合作關系不依賴上述人員。（六）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員之間的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員之間的親屬關系 發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員中，陳培滋為陳煥忠的女兒，徐義雄為徐鳴的兒子。除上述情況外，發行人的其余董事、監事、高級管理人員和核心技術人員不存在其他親屬關系。（七七）董事、監事的提名及選聘情況）董事、監事的提名及選聘情況 1、董事的提名及選聘情況、董事的提名及選聘情況 2020 年 2 月 12 日，發行人召開創立大會暨 2020 年第一次臨時股東大會，會議選舉陳煥忠、徐鳴、江少東、林雪輝、何明光、彭珂和謝鵬波為

262、發行人第一屆董事會成員，其中何明光、彭珂和謝鵬波為獨立董事。同日，發行人召開第一屆董事會第一次會議，選舉陳煥忠為董事長，徐鳴為副董事長。2、監事的提名及選聘情況、監事的提名及選聘情況 2020 年 1 月 22日，發行人召開職工代表大會，選舉戚劍威為第一屆監事會職工代表監事。2020 年 2 月 12 日，發行人召開創立大會暨 2020 年第一次股東大會，大會選舉曾揚文、方汝璇為股東代表監事，與發行人職工代表監事戚劍威共同組成第一屆監事會。同日，發行人第一屆監事會第一次會議選舉曾揚文為公司監事會主席?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75（八）（八）發行人相關董事、

263、監事、高級管理人員符合原工作單位要求及國家發行人相關董事、監事、高級管理人員符合原工作單位要求及國家工作人員離職、任職的相關工作人員離職、任職的相關規定規定 1 1、徐鳴、陳煥忠、江少東、徐鳴、陳煥忠、江少東 20052005年年1 1月，廣州石化總廠以及中穗公司通過資產處置的方式將華達石化月，廣州石化總廠以及中穗公司通過資產處置的方式將華達石化股權轉讓給陳煥忠、徐鳴等股權轉讓給陳煥忠、徐鳴等5 5名原廣州石化總廠體系職工。名原廣州石化總廠體系職工。后因國有企業改制分流，徐鳴、陳煥忠、江少東后因國有企業改制分流，徐鳴、陳煥忠、江少東3 3人分別與廣州石化總廠人分別與廣州石化總廠簽訂解除勞動合同

264、協議書，廣州石化總廠就上述改制分流人員出具了改簽訂解除勞動合同協議書，廣州石化總廠就上述改制分流人員出具了改制分流職工解除勞動關系證明書以及廣州經濟技術開發區中穗石油化工發制分流職工解除勞動關系證明書以及廣州經濟技術開發區中穗石油化工發展有限公司（新）股東會決議等文件。按照展有限公司（新）股東會決議等文件。按照關于關于國有大中型企業主輔分離國有大中型企業主輔分離輔業改制分流安置富余人員的實施辦法（國經貿企改輔業改制分流安置富余人員的實施辦法（國經貿企改20028592002859號）及中穗號）及中穗公司改制分流公司改制分流職工安置辦法等文件的規定，徐鳴、陳煥忠、江少東職工安置辦法等文件的規定，

265、徐鳴、陳煥忠、江少東3 3人參加人參加中穗公司改制分流，并將補償補助金全部轉為改制企業的股權，成為改制企業中穗公司改制分流，并將補償補助金全部轉為改制企業的股權，成為改制企業職工。因此，徐鳴、陳煥忠、江少東職工。因此，徐鳴、陳煥忠、江少東3 3人是參加中穗公司改制分流后在發行人人是參加中穗公司改制分流后在發行人處任職。處任職。2 2、方汝璇、方汝璇 發行人的監事方汝璇曾在發行人的監事方汝璇曾在20022002年年1 1月至月至20132013年年6 6月擔任發行人的供應商與客月擔任發行人的供應商與客戶廣州石化的計劃經營部化工銷售室主任，屬于國家工作人員。戶廣州石化的計劃經營部化工銷售室主任，屬

266、于國家工作人員。20132013年年6 6月月2525日，廣州石化、中石化資管廣州分公司、中共中國石油化工股份有限公司廣州日，廣州石化、中石化資管廣州分公司、中共中國石油化工股份有限公司廣州分公司委員會出具了關于張記煌等同志職務任免的通知（中國石化廣州人分公司委員會出具了關于張記煌等同志職務任免的通知（中國石化廣州人20133201335 5號），因方汝璇到達領導人員退出現職年齡，解聘了方汝璇的上述職號），因方汝璇到達領導人員退出現職年齡，解聘了方汝璇的上述職務。根據方汝璇的勞動合同、職工退休證及訪談問卷，方汝璇于務。根據方汝璇的勞動合同、職工退休證及訪談問卷，方汝璇于20182018年年6

267、6月于廣州石化處退休，月于廣州石化處退休，20132013年年6 6月至月至20182018年年6 6月期間，方汝璇沒有在廣州石化月期間，方汝璇沒有在廣州石化處擔任任何職務，其退休前沒有與原工作單位簽署任何相關處擔任任何職務，其退休前沒有與原工作單位簽署任何相關競業競業禁止協議和保禁止協議和保密協議。密協議。（1 1）是否符合）是否符合關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見的意見 根據根據20132013年關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意年關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見見（以下簡稱“意見

268、”）（以下簡稱“意見”），“辭去公職或者退（離）三年后到企業兼職（任辭去公職或者退（離）三年后到企業兼職（任惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 職）的，應職）的，應由本人向其所在單位黨委（黨組）報告，由擬兼職（任職）企業出由本人向其所在單位黨委（黨組）報告，由擬兼職（任職）企業出具兼職（任職）理由說明材料，所在單位黨委（黨組）按規定審批并按照干部具兼職（任職）理由說明材料，所在單位黨委（黨組）按規定審批并按照干部管理權限向相應的組織（人事）部門備案管理權限向相應的組織（人事）部門備案”。根據執行中組發。根據執行中組發201318201318號文號文件有關問題的答

269、復意見第件有關問題的答復意見第1 1條，條，“意見中所指的黨政領導干部包括所有公意見中所指的黨政領導干部包括所有公務員和參照公務員法管理人員中擔任領導職務的人員，也包括擔任非領導職務務員和參照公務員法管理人員中擔任領導職務的人員，也包括擔任非領導職務的人員。的人員?！睆V州石化廣州石化屬于國有控股的上市公司分公司，不屬于事業單位，不屬于具有屬于國有控股的上市公司分公司，不屬于事業單位，不屬于具有行政編制或事業編制的單位，據此，行政編制或事業編制的單位，據此，方汝璇方汝璇在廣在廣州石化州石化任職期間，不屬于任職期間，不屬于公務公務員和參照公務員法管理人員員和參照公務員法管理人員。因。因此，此，方汝

270、璇方汝璇不屬于不屬于意見意見的適用對象。的適用對象。（2 2）是否符合）是否符合國有企業領導人員廉潔從業若干規定國有企業領導人員廉潔從業若干規定 根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳于根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳于20092009年年7 7月聯合頒布的國有企業月聯合頒布的國有企業領導人員廉潔從業若干規定：領導人員廉潔從業若干規定：“第六條第六條 國有企業領導人員應當正確行使經營國有企業領導人員應當正確行使經營管理權，防止可能侵害公共利益、企業利益行為的發生。不得有下列行為：管理權，防止可能侵害公共利益、企業利益行為的發生。不得有下列行為：（一）本人的配偶、子女及其他特定關系人，在本企業的關聯企

271、業、與本企業（一）本人的配偶、子女及其他特定關系人，在本企業的關聯企業、與本企業有業務關系的企業投資入股有業務關系的企業投資入股（七）離職或者退休后三年內，在與原任職企（七）離職或者退休后三年內，在與原任職企業有業務關系的私營企業、外資企業和中介機構擔任職務、投資入股，或者在業有業務關系的私營企業、外資企業和中介機構擔任職務、投資入股，或者在上述企業或者機上述企業或者機構從事、代理與原任職企業經營業務相關的經營活動構從事、代理與原任職企業經營業務相關的經營活動 第二十六條第二十六條 國有企業領導班子成員以外的對國有資產負有經營管理責任國有企業領導班子成員以外的對國有資產負有經營管理責任的其他人

272、員、國有企業所屬事業單位的領導人員參照本規定執行。國有參股企的其他人員、國有企業所屬事業單位的領導人員參照本規定執行。國有參股企業（含國有參股金融企業）中對國有資產負有經營管理責任的人員參照本規定業（含國有參股金融企業）中對國有資產負有經營管理責任的人員參照本規定執行。執行?！?。根據中央紀委監察部網站公布的根據中央紀委監察部網站公布的 解讀（三），解讀（三），“國有企業領導班子成員以外的對國有資產負有經營管理責任的國有企業領導班子成員以外的對國有資產負有經營管理責任的其他人員其他人員”中的中的“其他人員其他人員”主要包括主要包括“國有企業中除董事會、黨委（黨組）國有企業中除董事會、黨委（黨組）

273、會、經理層以外，其他在該企業日常生產經會、經理層以外，其他在該企業日常生產經營管理崗位上，對國有資產負有保營管理崗位上，對國有資產負有保值增值義務和維護國有資產安全等方面，負有一定責任的中層管理人員、基層值增值義務和維護國有資產安全等方面，負有一定責任的中層管理人員、基層管理人員和重要崗位工作人員，如財會人員、項目負責人等。管理人員和重要崗位工作人員，如財會人員、項目負責人等?！被葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 方汝璇方汝璇20132013年年6 6月于廣州石化不再擔任國有企業領導人員或對國有資產負月于廣州石化不再擔任國有企業領導人員或對國有資產負有經營管理責

274、任的其他人員、國有企業所屬事業單位的領導人員，于有經營管理責任的其他人員、國有企業所屬事業單位的領導人員，于20202020年年2 2月在與廣州石化有業務關系的發行人處任職，符合上述規定。月在與廣州石化有業務關系的發行人處任職，符合上述規定。3 3、薛觀強、薛觀強 發行人高級管理人員薛觀強在發行人高級管理人員薛觀強在20112011年年3 3月至月至20132013年年1010月曾任石化發展集團月曾任石化發展集團總經理助理與管理處副主任，在總經理助理與管理處副主任，在20132013年年1111月至月至20192019年年8 8月曾任廣東惠州大月曾任廣東惠州大亞灣亞灣石化產業園區管理服務中心（

275、以下簡稱石化產業園區管理服務中心（以下簡稱“服務中心服務中心”）辦事員。）辦事員。薛觀強在石化發展集團、服務中心的任職沒有納入國家行政編制，不屬于薛觀強在石化發展集團、服務中心的任職沒有納入國家行政編制，不屬于公務員的范圍，不屬于關于規范公務員辭去公職后從業行為的意見的規范公務員的范圍，不屬于關于規范公務員辭去公職后從業行為的意見的規范對象。因石化發展集團屬于國有企業，廣東惠州大亞灣石化產業園區管理服務對象。因石化發展集團屬于國有企業，廣東惠州大亞灣石化產業園區管理服務中心屬于事業單位，薛觀強作為上述單位中從事公務的人員，屬于國家工作人中心屬于事業單位，薛觀強作為上述單位中從事公務的人員，屬于

276、國家工作人員。薛觀強在服務中心的擔任辦事員，主要處理廣東惠州大亞灣石化產業園區員。薛觀強在服務中心的擔任辦事員，主要處理廣東惠州大亞灣石化產業園區內落戶企業處理日常事務，不屬于國有企業領導人員廉潔從業若干規定的內落戶企業處理日常事務，不屬于國有企業領導人員廉潔從業若干規定的適用對象。適用對象。薛觀強在原工作單位服務中心的勞動薛觀強在原工作單位服務中心的勞動合同、解除聘用合同證明書、合同、解除聘用合同證明書、關于同意薛關于同意薛觀觀強同志辭職的批復，薛觀強履行了服務中心的離職手續，符強同志辭職的批復，薛觀強履行了服務中心的離職手續，符合其規定，且薛觀強沒有與原工作單位簽署任何相關競業禁止協議和保

277、密協合其規定，且薛觀強沒有與原工作單位簽署任何相關競業禁止協議和保密協議。議。十、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重十、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署的重大協議及履行情況大協議及履行情況 截至本招股說明書簽署日，發行人與徐鳴、方汝璇分別簽訂了退休人員返聘協議書，與其他在發行人領薪的董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及核心技術人員均簽訂了勞動合同。截至本招股說明書簽署日，上述合同與協議均正常履行。除上述協議外，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未與發行人簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他協議?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司

278、 招股說明書（申報稿）1-1-78 十十一一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近二年的變動、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近二年的變動情況情況（一）董事的變動情況（一）董事的變動情況 報告期初至整體變更為股份公司前，發行人不設董事會，設執行董事一名，陳煥忠為執行董事。2020 年 2 月 12 日，發行人召開創立大會暨 2020 年第一次臨時股東大會，會議選舉陳煥忠、徐鳴、江少東、林雪輝、何明光、彭珂和謝鵬波為公司第一屆董事會成員，其中何明光、彭珂和謝鵬波為獨立董事。同日，發行人召開第一屆董事會第一次會議，選舉陳煥忠為董事長，徐鳴為副董事長。（二）監事的變動情況（二）監事的變

279、動情況 報告期初至整體變更為股份公司前，發行人不設監事會，設監事一名，徐鳴為監事。2020 年 1 月 22日，發行人召開職工代表大會，選舉戚劍威為第一屆監事會職工代表監事。2020 年 2 月 12 日，發行人召開創立大會暨 2020 年第一次股東大會，大會選舉曾揚文、方汝璇為股東代表監事，與職工代表監事戚劍威共同組成公司第一屆監事會。同日，發行人第一屆監事會第一次會議選舉曾揚文為監事會主席。（三）高級管理人員的變動情況（三）高級管理人員的變動情況 報告期初至整體變更為股份公司前，發行人設經理一名、財務總監一名，陳煥忠為經理，林雪輝為財務總監。2020 年 2 月 12日，發行人召開第一屆董

280、事會第一次會議，聘任陳煥忠為總裁；聘任徐義雄、陳培滋、薛觀強為副總裁；聘任趙文強為董事會秘書兼副總裁；聘任林雪輝為財務總監。（四）（四）核心技術人員核心技術人員的變動情況的變動情況 最近兩年，發行人的核心技術人員穩定，未發生變動?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79（五）報告期內（五）報告期內發行人發行人董事及高級管理人員未發生重大變動董事及高級管理人員未發生重大變動 發行人整體變更為股份公司之前，設執行董事一人、經理一人，陳煥忠任華達通有限的執行董事兼經理；設財務總監一人，由林雪輝擔任。發行人現任董事、高級管理人員中，陳煥忠及其女陳培滋、徐鳴及其子徐義雄自報告期

281、期初至今均為發行人共同實際控制人，共同決定發行人生產經營等重大問題。林雪輝自有限公司設立以來，一直擔任財務總監。江少東于 2005年起擔任華達石化采購經理，系公司股東及員工。后續公司為完善上市主體治理結構，于 2019 年 9 月引入薛觀強為惠州基地生產負責人；于 2019 年 11 月引入趙文強為董事會秘書；于 2020 年 2 月聘任何明光、彭珂、謝鵬波為獨立董事。綜上所述，發行人近兩年內董事、高級管理人員的變動，主要是為完善發行人治理結構而增設的董事、高級管理人員。發行人近兩年內董事及高級管理人員的變動不構成重大變化，且上述變化對發行人的生產經營不會產生重大不利影響。十十二二、董事、監事

282、、高級管理人員、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接核心技術人員及其近親屬直接或間接持有或間接持有發行人發行人股份的情況股份的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人自然人股東、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的具體情況如下：單位：萬股 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務/親屬關系親屬關系 間接持股間接持股 持股數量持股數量 持股比例持股比例 陳煥忠 董事長、總裁-1,250.00 24.37%徐鳴 副董事長-1,233.15 24.04%江少東 董事、采購總監 東鑫匯管理 200.00 3.90%林雪輝 董事、財務總監 東鑫匯管理 12.6

283、0 0.25%曾揚文 監事會主席、研發部工程師 東鑫匯管理 8.40 0.16%戚劍威 職工代表監事、核心技術人員、研發部副經理 東鑫匯管理 5.00 0.10%徐義雄 副總裁，徐鳴之子-1,050.00 20.47%惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務/親屬關系親屬關系 間接持股間接持股 持股數量持股數量 持股比例持股比例 陳培滋 副總裁，陳煥忠之女-300.00 5.85%趙文強 董事會秘書、副總裁-100.00 1.95%薛觀強 副總裁 東鑫匯管理 12.60 0.25%徐琨璘 核心技術人員、研發部經理 東鑫匯管理 12.

284、60 0.25%劉峰 核心技術人員、研發部工程師 東鑫匯管理 8.40 0.16%石唯 核心技術人員、研發部經理 東鑫匯管理 8.40 0.16%陳培源 資產管理部經理，陳煥忠之子-378.15 7.37%熊麗霞 員工，江少東配偶-200.00 3.90%廖翠芳 人力資源與行政部主管，陳煥忠配偶的妹妹 東鑫匯管理 8.40 0.16%周博曉 采購部經理，陳煥忠外甥 東鑫匯管理 8.40 0.16%周婷婷 銷售部副經理，陳煥忠外甥女 東鑫匯管理 8.40 0.16%截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬中，除上述人員持有發行人股份外，其他董事、監事、高級管

285、理人員、核心技術人員及其近親屬不存在持有發行人股份的情況。十十三三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員對外投資情況如下：姓名姓名 在公司在公司 任職任職 被投資企業被投資企業 名稱名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 與發行人業務關系與發行人業務關系 趙文強 董事會秘書、副總裁 中山華泓科技服務有限公司 20.00 49.00%該公司的經營范圍包括科技中介服務、高新技術項目投資、投資信息咨詢、企業管理咨詢服務、會計、審計及稅務信息咨詢服

286、務、信息技術咨詢服務、數據處理和存儲服務、節能技術推廣服務和軟件開發，與發行人業務不同 截至本招股說明書簽署日，除上述情況外，發行人董事、監事、高級管理惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 人員及核心技術人員不存在其他對外投資情形。十十四四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 發行人獨立董事在發行人處僅領取津貼，不享有其他福利待遇，其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員在發行人處領取薪酬。發行人董事（不包括獨立董事）、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬主要由工資、獎金和公司負擔的社會保險及住房公

287、積金等組成，不存在其它特殊待遇和法定養老金以外的退休金計劃。發行人創立大會暨 2020 年第一次臨時股東大會對公司董事（除獨立董事外）、監事、高級管理人員以及獨立董事薪酬和津貼進行了審議，所履行的程序合法有效。2020 年度，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員從公司領取的含稅薪酬情況如下：單位：萬元 姓名姓名 在公司主要任職在公司主要任職 薪酬薪酬 陳煥忠 董事長、總裁 58.21 徐鳴 副董事長 51.92 江少東 董事、采購總監 21.33 林雪輝 董事、財務總監 23.83 何明光 獨立董事 6.00 彭珂 獨立董事 6.00 謝鵬波 獨立董事 6.00 曾揚文 監事會主席、研發

288、部工程師 22.47 方汝璇 監事 5.70 戚劍威 職工代表監事、核心技術人員、研發部副經理 22.55 徐義雄 副總裁 22.63 陳培滋 副總裁 22.69 趙文強 董事會秘書、副總裁 30.26 薛觀強 副總裁 31.90 徐琨璘 核心技術人員、研發部經理 25.01 劉峰 核心技術人員、研發部工程師 22.60 石唯 核心技術人員、研發部經理 22.47 合計合計 401.57 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 除上述披露的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員在發行人領薪情況外，發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員未在控股股東、實際控制人控

289、制的其他企業領取薪酬、取得其他收入和享受其他待遇。十十五五、已經制定或實施的股權激勵及相關安排、已經制定或實施的股權激勵及相關安排 發行人員工持股平臺東鑫匯管理的情況參見本節之“七/（四）/1、其他持有發行人 5%以上股份的機構股東”的相關內容。發行人不存在其他已經制定或實施的股權激勵及相關安排。發行人實施的股權激勵計劃履行了必要的決策程序，并已實施完畢，未對經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面產生重大不利影響。十十六六、員工情況、員工情況（一）員工情況（一）員工情況 截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末以及以及 20212021 年年 6 6 月末月末，發行人員工人數分別為

290、139 人、139人、162 人以及以及 1 17272 人人。截至 20212021 年年 6 6 月末月末，發行人員工構成情況如下：1、員工專業構成員工專業構成 項目項目 人數人數 比例比例 行政管理人員 5050 29.0729.07%銷售人員 1 11 1 6.396.39%研發人員 3333 19.19%19.19%生產及生產輔助人員 7 78 8 45.3545.35%合計合計 172172 100.00%100.00%2、員工受教育程、員工受教育程度度 項目項目 人數人數 比例比例 本科及本科以上 3838 22.09%22.09%大專 6161 35.47%35.47%大專以下

291、 7373 42.44%42.44%合計合計 172172 100.00%100.00%惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 3、員工年齡分布、員工年齡分布 項目項目 人數人數 比例比例 51 歲及以上 2525 1 14 4.5353%41-50 歲 3232 1818.6161%31-40 歲 3939 2 22 2.6767%30 歲及以下 7 76 6 4 44 4.1919%合計合計 172172 100.00%100.00%（二）（二）發行人發行人繳納社會保險及住房公積金的情況繳納社會保險及住房公積金的情況 發行人實行勞動合同制，按照勞動法的有關規定與

292、員工簽訂勞動合同。公司按照國家法律法規及地方有關規定，為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。1、發行人發行人繳納社會保險及住房公積金的情況繳納社會保險及住房公積金的情況（1）發行人發行人社會保險及住房公積金繳納人數社會保險及住房公積金繳納人數 報告期各期末，發行人為員工繳納社會保險和住房公積金的人數情況如下：20212021 年年 6 6 月月 3030 日日 項目項目 養老保險養老保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 生育保險生育保險 醫療保險醫療保險 住房公積金住房公積金 繳納人數繳納人數 157157 157157 157157 157157 157

293、157 157157 加：異地購買加：異地購買 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 加：退休返聘加：退休返聘 1313 1313 1313 1313 1313 1313 加：其他加：其他 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 員工人數員工人數 172172 172172 172172 172172 172172 172172 2020 年年 12月月 31日日 項目項目 養老保險養老保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 生育保險生育保險 醫療保險醫療保險 住房公積金住房公積金 繳納人數 147 147 147 147 147 146 加：異地購買 2 2 2 2 2

294、2 加：退休返聘 13 13 13 13 13 13 加：其他-1 員工人數員工人數 162 162 162 162 162 162 惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 2019 年年 12月月 31日日 項目項目 養老保險養老保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 生育保險生育保險 醫療保險醫療保險 住房公積金住房公積金 繳納人數 123 123 123 123 123 115 加：異地購買 1 1 1 1 1 1 加：退休返聘 15 15 15 15 15 14 加：其他-9 員工人數員工人數 139 139 139 139 139 139 2018 年年

295、 12月月 31日日 項目項目 養老保險養老保險 失業保險失業保險 工傷保險工傷保險 生育保險生育保險 醫療保險醫療保險 住房公積金住房公積金 繳納人數 124 124 124 124 124 116 加：異地購買 5 5 5 5 5 5 加：退休返聘 10 10 10 10 10 8 加：其他-10 員工人數員工人數 139 139 139 139 139 139 注：其他注：其他主要主要系當月新入職系當月新入職員工員工。（2）發行人社會保險及住房公積金的繳納金額）發行人社會保險及住房公積金的繳納金額 報告期內，發行人為員工繳納社會保險及住房公積金金額如下表：單位：萬元 項目項目 2 202

296、1021 年年 1 1-6 6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 養老保險 5 58.068.06 8.10 84.08 70.61 醫療保險 3 30.160.16 48.20 46.69 43.41 失業保險 1 1.31.31 0.19 2.69 2.55 生育保險 2 2.87.87 5.64 4.61 3.79 工傷保險 0 0.99.99 0.15 1.32 1.59 社會保險合計社會保險合計 9 93.3.3 39 9 62.28 139.39 121.95 住房公積金 2 29.089.08 50.46 40.38 33.25 合計合計 1 12

297、2.22.4 47 7 112.74 179.77 155.20 受新冠肺炎疫情的影響，根據人力資源社會保障部、財政部、稅務總局受新冠肺炎疫情的影響，根據人力資源社會保障部、財政部、稅務總局關于階段性減免企業社會保險費的通知，關于階段性減免企業社會保險費的通知，20202020 年年 2 2 月月至至 2 2021021 年年 2 2 月月，發行，發行人承擔的社會保險費享受減免政策。人承擔的社會保險費享受減免政策。2、社保及住房公積金管理部門出具的相關證明、社保及住房公積金管理部門出具的相關證明 根據發行人及其子公司相關主管部門出具的證明，確認發行人及其子公司惠州市華達通氣體制造股份有限公司

298、招股說明書（申報稿）1-1-85 報告期內無因社保、住房公積金違法違規而受行政處罰的記錄。3、發行人實際控制人關于社會發行人實際控制人關于社會保險和住房公積金的承諾保險和住房公積金的承諾 發行人控股股東、實際控制人出具了關于社會保險、住房公積金相關事宜的承諾函，具體如下：“1、如應有權部門要求或決定，發行人及其控股子公司因在首次公開發行股票并上市之前的經營活動中存在未為員工繳納社會保險、未在規定時限內辦理社會保險登記及未足額繳納員工社會保險而須承擔任何罰款或遭受任何損失，本人將足額補償發行人及其控股子公司因此發生的支出或承受的損失，且無需發行人及其控股子公司支付任何對價。2、如應有權部門要求或

299、決定，發行人及其控股子公司因在首次公開發行股票并上市之前的經營活動中存在未為員工繳納住房公積金、未在規定時限內辦理住房公積金繳存登記及為員工辦理住房公積金賬戶設立手續、未足額繳納員工住房公積金而須承擔任何罰款或遭受任何損失，本人將足額補償發行人及其控股子公司因此發生的支出或承受的損失，且無需發行人及其控股子公司支付任何對價?！保ㄈ﹦趧张汕玻ㄈ﹦趧张汕?報告期內，發行人保潔及干冰包裝臨時用工等輔助性崗位存在采用勞務派遣方式的情形，發行人 2018 年末無勞務派遣人員，2019 年末、2020 年末公司勞務派遣人員分別為 1人、2人。2 2021021 年年 6 6 月末月末無勞務派遣人員。無

300、勞務派遣人員。報告期內，發行人勞務派遣用工符合其實際經營需要，不存在違法違規行為?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況 發行人是一家專注于循環經濟、資源綜合利用以及環保處理的高新技術企業，屬于清潔生產企業，主要從事液態二氧化碳、干冰、氨水的研發、生產、銷售以及液氨的銷售。發行人對上游大型石油煉化企業的二氧化碳廢氣進行提純制造成液態二氧化碳、干冰，通過碳捕集、碳利用實現“變廢為寶”。液態二氧化碳作為一種重要資源

301、，廣泛應用于食品飲料、工業焊接保護氣、煙絲膨化、冷鏈物流、工業及電子清洗、電池專用化學材料與應用材料等領域；干冰主要應用于冷源（冷鏈物流、食品保鮮等）、工業清洗、舞臺效果、消防等領域。發行人采購的液氨包括石油煉化企業副產品液體粗氨與合成氨企業的成品氨，直接用于出售或將其加工成氨水對外銷售。液氨及氨水主要應用于水泥廠、發電廠、造紙廠、玻璃廠等單位的工業煙氣脫硝和污水處理。主要產品主要產品 應用領域應用領域 主要客戶主要客戶 液態二氧化碳及干冰 食品飲料 可口可樂、百事可樂、雪花啤酒、銘基食品 工業焊接保護氣 中船船舶 煙絲膨化 廣東中煙 冷源（冷鏈物流、食品保鮮）京邦達、香港蕭邦、德輝供應鏈 工

302、業及電子清洗 比亞迪 電池專用化學材料 新宙邦 液氨及氨水 工業煙氣脫硝與污水處理 華潤水泥、海螺水泥、東江環保、廣州環投、深能環保、玖龍紙業、信義玻璃 發行人設立以來，一直專注于循環經濟和資源綜合利用領域，其液態二氧化碳、干冰及氨水分別獲得“高純度環保食品級液體二氧化碳”、“高品質綠色環保深冷干冰”、“高品質綠色環保型氨水”等廣東省高新技術產品認定。發行人獲得中國工業氣體工業協會二氧化碳專業委員會評定的“中國工業氣體工業協會二氧化碳專業委員會副主任委員單位”、“中國二氧化碳質量信任獎”、“中國二氧化碳行業貢獻獎”，被廣東省循環經濟和資源綜合利用協會評為“廣東省惠州市華達通氣體制造股份有限公司

303、 招股說明書（申報稿）1-1-87 資源綜合利用龍頭企業”，屬于“清潔生產企業”。發行人于 2020 年獲得惠州市工業和信息化局認定“惠州市市級企業技術中心”、惠州市科學技術局認定“惠州市循環經濟和資源綜合利用工程技術研究中心”、2021 年獲得廣東省循環經濟科學技術二等獎、獲得廣東省科學技術廳認定“廣東省石化尾氣資源綜合利獲得廣東省科學技術廳認定“廣東省石化尾氣資源綜合利用工程技術研究中心”用工程技術研究中心”。報告期內，發行人回收上游二氧化碳廢氣累計生產液態二氧化碳 34.34 萬噸。未來，作為專注于循環經濟和資源綜合利用的高新技術企業，公司將利用品牌優勢、客戶網絡優勢等，盡快實施年產 6

304、0 萬噸食品添加劑級液體二氧化碳改擴建項目與 10,000Nm3/h 重整 PSA 解吸氣提純高純氫項目等募投項目，為落實國家提出的“中國二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060年前實現碳中和”的目標貢獻力量。發行人主營業務基本情況如下圖所示：（二）主要產品基本情況（二）主要產品基本情況 1、發行人主要產品的性能及應用領域、發行人主要產品的性能及應用領域（1）液態二氧化碳）液態二氧化碳 液態二氧化碳指的是高壓低溫下將二氧化碳氣體液化為液體形態，具有易惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 揮發、無色無味、無毒無害的特點。液態二氧化碳的原料氣主要

305、來源于石化行業制氫裝置、石化行業乙烯氧化制環氧乙烷裝置、煤化工（合成氨等）；煙窗尾氣純度低、回收成本高，基本無利用價值。液態二氧化碳按用途分為工業用途和食品級用途。工業用途主要利用其化學惰性，在高溫狀態下，對金屬焊接起隔離保護作用，主要應用于焊接保護氣（如船舶業及其他機械制造焊接保護等）；此外，二氧化碳作為原料應用于電池專用化學材料、降解塑料等應用材料以及農業氣肥，不僅實現資源再利用，也可實現“碳固化”減少碳排放。食品級用途主要利用其易揮發、無色無味、無毒無害的特性，作為飲料的食品添加劑提升飲料的口感；也可作為食品保鮮劑。二氧化碳具有由液態到氣態相變過程可達到使煙絲膨脹的效果，可將其用于煙草加

306、工生產。（2）干冰）干冰 干冰是固態的二氧化碳，具有無色無味、無毒無害、冷量大以及升華過程中無殘留物等特點，主要應用領域如下：冷鏈物流將其應用于冷藏冷凍類食品在規定的低溫環境保存，不僅可隔離氧氣，還能實現無水運輸，抑制細菌增長，保持運輸產品的新鮮度；工業清洗將其應用于高端精密模具清洗、電子儀器清洗等領域，可達到高效清洗的效果；同時，發行人干冰還運用在舞臺效果、美容醫療、消防等領域。（3）液氨及氨水液氨及氨水 發行人液氨、氨水按用途可分為工業煙氣脫硝及污水處理等領域。根據中華人民共和國國家標準水泥廠脫硝工程技術規范（GB51045-2014）、中華人民共和國電力行業標準火電廠煙氣脫硝技術導則（D

307、L/T296-2011），工業煙氣脫硝處理主要利用液氨/氨水與工業煙氣中的氮氧化合物（主要是 NO 和NO2）發生化學反應后產生無害的水及氮氣的特性，將其應用于石油化工、水泥廠、火力發電廠、造紙廠及玻璃廠等的工業煙氣脫硝處理；污水處理主要利用氨水呈堿性，可調節酸性水的 pH 值并為后續生物池中的微生物培養提供氨基，將其應用于污水生物凈化處理過程。同時液氨可用于生產液態二氧化碳的制冷劑?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 液氨與氨水的差異和聯系液氨與氨水的差異和聯系 發行人不直接生產液氨產品，均是從上游供應商處直接購買液氨產品；公發行人不直接生產液氨產品，均是從上

308、游供應商處直接購買液氨產品；公司購買的液氨產品主要用于銷售以及加工為氨水，少量直接用于液態二氧化碳司購買的液氨產品主要用于銷售以及加工為氨水，少量直接用于液態二氧化碳生產的制冷劑。生產的制冷劑。發行人液氨和氨水兩種產品在生產方法、下游客戶等方面存在一定差異；發行人液氨和氨水兩種產品在生產方法、下游客戶等方面存在一定差異；整體而言，液氨產品的危險性系數更高，其安全標準更高，具體比較如下：整體而言，液氨產品的危險性系數更高，其安全標準更高，具體比較如下：項目項目 液氨液氨 氨水氨水 化學式化學式 NHNH3 3 NHNH3 3H H2 20 0 氨的狀態氨的狀態 氨的液體狀態氨的液體狀態 氨的水氨

309、的水溶液溶液 生產方法生產方法 成品氨法、煉廠汽提法成品氨法、煉廠汽提法 液氨氣化吸收法液氨氣化吸收法 氣味氣味 強烈刺激性氣味強烈刺激性氣味 刺激性氣味刺激性氣味 運輸要求運輸要求 1 1、采用鋼瓶或槽罐車灌裝運輸；、采用鋼瓶或槽罐車灌裝運輸；2 2、鋼瓶和槽車須符合危險貨物運、鋼瓶和槽車須符合危險貨物運輸規則等輸規則等 1 1、主要采用槽罐車灌裝運輸；、主要采用槽罐車灌裝運輸；2 2、槽車須符合危險貨物運輸、槽車須符合危險貨物運輸規則等規則等 發行人應用領域發行人應用領域 工業煙氣脫硝、不銹鋼退火工業煙氣脫硝、不銹鋼退火 工業煙氣脫硝、污水處理工業煙氣脫硝、污水處理 發行人液氨和氨水產品之

310、間的替代關系發行人液氨和氨水產品之間的替代關系 從應用領域來看，發行人液氨產品應用領域主要為不銹鋼退火、工業煙氣從應用領域來看，發行人液氨產品應用領域主要為不銹鋼退火、工業煙氣脫硝；氨水應用領域主要為工業煙氣脫硝以及污水處理。脫硝；氨水應用領域主要為工業煙氣脫硝以及污水處理。發行人工業煙氣脫硝領域均可使用液氨與氨水發行人工業煙氣脫硝領域均可使用液氨與氨水作為原料，主要由下游客戶作為原料，主要由下游客戶脫硝工藝所決定。但是液氨對安全、運輸要求更高，因此，大部分客戶已將脫脫硝工藝所決定。但是液氨對安全、運輸要求更高，因此，大部分客戶已將脫硝的原料改用氨水，發電廠、水泥廠、玻璃廠等客戶以直接采購氨水

311、為主。未硝的原料改用氨水，發電廠、水泥廠、玻璃廠等客戶以直接采購氨水為主。未來，在工業煙氣脫硝領域，基于安全性能、經濟投入等多方面考慮，氨水可能來，在工業煙氣脫硝領域，基于安全性能、經濟投入等多方面考慮，氨水可能逐步替代液氨產品。逐步替代液氨產品。2、發行人主要產品之間的關系、發行人主要產品之間的關系 發行人各產品之間具有較強的關聯性，具體如下：（1）發行人）發行人各各產品均產品均專注于循環經濟和資源綜合利用領域專注于循環經濟和資源綜合利用領域 發行人專注于循環經濟和資源綜合利用領域，各產品均與國家環保政策相關，踐行循環經濟“減量化、再利用、資源化”的原則，具體如下：惠州市華達通氣體制造股份有

312、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 主要產品主要產品 清潔生產清潔生產 循環經濟以及資源再利用循環經濟以及資源再利用 節能減排及環保節能減排及環保 液態二氧化碳以及干冰 回收上游石油煉化企業二氧化碳廢氣，提純后生產液態二氧化碳以及干冰 將液態二氧化碳以及干冰用于工業制造、電子制造、冷鏈物流、食品保鮮、氣體保護焊接、化學品生產、食品加工等，實現“變廢為寶”，為社會創造價值 實現碳捕集、碳利用：減少上游石油煉化企業二氧化碳廢氣直接排放和資源浪費；提純后的液態二氧化碳用于生產新型化工材料、降解塑料以及農業氣肥 液氨以及氨水 處理上游石油煉化企業生產過程中產生的副產品液體粗氨 利用上游石油煉化企

313、業產生的副產品液體粗氨，用于液態二氧化碳生產過程的制冷劑，加工生產氨水用于下游水泥廠、發電廠、造紙廠、玻璃廠、廢水處理廠等產生的工業煙氣的脫硝和污水處理 液氨、氨水用于煙氣脫硝，實現污染物減排，減輕大氣污染（2）現有產品結構系公司多年業務發展的必然結果）現有產品結構系公司多年業務發展的必然結果 發行人的主要產品具有內在的關聯性。液氨作為液態二氧化碳生產的制冷劑，保障了液態二氧化碳生產的安全、高效運行；氨水生產裝置是液態二氧化碳生產過程中制冷系統的重要安全保護設施。隨著經濟水平的提高以及國家環保的趨嚴，液態二氧化碳、干冰、液氨以及氨水的需求不斷擴大。發行人的上述主要產品均已歷經十多年的發展歷程。

314、發行人選擇液氨作為液態二氧化碳生產的制冷劑 為配合處理上游廣州石化的“千萬噸煉油裝置改擴建配套項目”產生的二氧化碳廢氣，華達石化 2008 年在廣州生產基地投建“8.0 萬噸/年食品添加劑級液體二氧化碳裝置”，涉足液態二氧化碳、干冰領域。發行人選擇液氨作為液態二氧化碳生產的制冷劑。液氨系液態二氧化碳生產的首選制冷劑 發行人液態二氧化碳生產過程主要包括穩壓緩沖、壓縮、凈化、冷凝液化、低溫精餾脫除雜質、過冷等工藝。其中冷凝液化為二氧化碳由氣態轉換為液態的必要過程，冷凝液化主要媒介為制冷劑，常見制冷劑包括氟利昂、碳氫化合物、液氨等。相對于其他制冷劑而言，液氨在臭氧層破壞、全球變暖等方面危害較小，價格

315、也相對較低，制冷效率高，是制冷行業傳統首選的制冷劑，且其臨界溫度可滿足二氧化碳液化的制冷要求?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 發行人為保證生產設備運行的高效安全，利用氨水制備器作為液態二氧化碳制冷系統的安保設備，當生產液態二氧化碳的制冷系統出現泄漏故障或進行維檢時需要倒空制冷劑時，氨水制備器可將危險度較高的液氨迅速生產成較為安全的氨水。發行人通過液氨制冷劑的深度利用可以降低液態二氧化碳生產過程的能耗。因此，液氨為發行人液態二氧化碳生產過程中首選的制冷劑。液氨以及氨水下游需求增加帶動了發行人該產品銷售的擴大 隨著近年國家對環保要求趨嚴，液氨以及氨水市場需求較大

316、幅度增加，發行人液氨以及氨水的銷售規模也不斷上升。2014 年 9 月發改委、環保部及國家能源局下發的煤電節能減排升級與改造行動計劃（20142020 年）（國辦發201431 號）中就明確要求“新建燃煤發電機組（含在建和項目已納入國家火電建設規劃的機組）應同步建設先進高效脫硫、脫硝和除塵設施，不得設置煙氣旁路通道”。（3）發行人產品）發行人產品主要主要原料供應渠道原料供應渠道同源同源 發行人生產液態二氧化碳及干冰主要原料為上游石油煉化企業的二氧化碳廢氣，生產氨水所需的液體粗氨亦主要來自上游石油煉化企業，故發行人主要產品所需原材料在上游供應渠道上同源，例如惠州中海油、廣州石化同時為發行人供應二

317、氧化碳廢氣以及液體粗氨或粗氨水。3、主要產品工藝流程、主要產品工藝流程 發行人各主要產品的工藝流程如下：（1）液態二氧化碳的生產）液態二氧化碳的生產工藝工藝流程流程 液態二氧化碳生產工藝流程如下：惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 穩壓緩沖 原料氣通過管道輸送至穩壓緩沖罐，該環節為液態二氧化碳生產的前序環節，將上游原料氣的壓力進行調節，以便壓縮。壓縮 上游原料氣穩壓緩沖后，經壓縮機增壓至工作壓力。凈化 將壓縮后的原料氣通過凈化塔進行凈化處理。冷凝液化 凈化后的原料氣進入換熱器，該過程以液氨作為制冷劑，通過新型換熱器實現與原料氣進行熱交換，原料氣與制冷劑液氨進行熱

318、交換后冷凝為液態二氧化碳。制冷劑液氨則氣化為氣態氨，并通過冰機壓縮、冷凝器冷凝成液氨后循環使用。雙塔低溫精餾脫重脫輕 冷凝液化后的液態二氧化碳，依次在脫重塔和脫輕塔中進行低溫精餾，即通過利用不同組分沸點差異，將經冷凝液化后的殘留在液體二氧化碳中的重烴、醇類、醛類等重組分去除。通過脫輕塔去除甲烷、氫氣、氮氣等輕組分雜質，達到進一步凈化的目的。過冷 液體二氧化碳在經脫重塔和脫輕塔去除雜質后，進入過冷器進行冷卻處理后輸送至專用儲罐中，以便于存儲并減少存儲過程中的損耗。（2）干冰的生產流程）干冰的生產流程 干冰與液態二氧化碳系二氧化碳的不同形態，通過前述流程生產得到的液態二氧化碳降壓生成固態二氧化碳（

319、即干冰），干冰生產的具體工藝流程如下：惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 液態二氧化碳經管道輸送至干冰生產線，通過干冰機降壓及熱量交換后形成固態二氧化碳（即干冰），不同的干冰機可以生產出磚狀、片狀、粒狀等不同形態的干冰。此外，部分未形成干冰的氣態二氧化碳可通過氣袋收集進行再次利用，提高資源利用率，減少損耗。（3）氨水的生產流程）氨水的生產流程 氨水生產的具體工藝流程如下：水凈化器 該工藝主要通過水凈化器將水中的金屬離子等礦物質去除，以達到將水軟化的目的。工藝水池 工藝水池主要用于儲存經軟化后的水，以備生產之用。氨水制備器 將儲氨罐中的液氨輸入氨水制備器中進行氣化

320、、換熱并與凈化后的軟化水混合為不同濃度的氨水?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 冷卻 液氨進入氨水制備器與水混合過程中會產生大量的熱量，氨水生產過程中需要通過水進行冷卻。冷卻水對氨水進行冷卻后通過管道進入涼水塔實現循環使用。此外，當液態二氧化碳生產裝置中的制冷系統需要排空制冷劑液氨進行例行維修或故障時，可以將液態二氧化碳生產裝置的制冷系統中的液氨作為氨水生產的原材料，既可以實現資源再利用，也可在設備故障時將液氨生產成氨水，保證生產安全。（三）主營業務收入構成（三）主營業務收入構成 1、收入結構、收入結構 報告期內，發行人收入構成如下：單位：萬元 項目項目 2

321、2021021 年年 1 1-6 6 月月 2020年度年度 2019年度年度 2018年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金金額額 占比占比 主營業務收入 12,479.1312,479.13 9 99.959.95%22,983.34 99.86%21,808.54 99.63%17,888.30 99.44%其他業務收入 6.696.69 0 0.05.05%32.43 0.14%81.00 0.37%100.65 0.56%合計合計 12,485.8212,485.82 1 100.0000.00%23,015.78 100.00%21,889.54

322、100.00%17,988.95 100.00%報告期內，發行人主營業務銷售占比分別為 99.44%、99.63%、99.86%以及以及9 99.959.95%，主營業務突出。2、主營業務收入構成、主營業務收入構成 報告期內，發行人主營業務收入分產品構成如下：單位：萬元 產品產品 2 2021021 年年 1 1-6 6 月月 2020年度年度 2019年度年度 2018年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 液態二氧化碳 4,230.184,230.18 33.90%33.90%7,716.70 33.58%7,848.39 35.99%6,

323、726.54 37.60%干冰 818.92818.92 6.56%6.56%1,817.94 7.91%1,751.16 8.03%1,173.31 6.56%氨水 5,965,960.650.65 47.76%47.76%9,306.07 40.49%8,337.66 38.23%8,346.34 46.66%液氨 1,469.371,469.37 11.77%11.77%4,142.63 18.02%3,871.32 17.75%1,642.10 9.18%合計合計 12,479.1312,479.13 100.00%100.00%22,983.34 100.00%21,808.54 1

324、00.00%17,888.30 100.00%惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95（四）發行人（四）發行人主要經營模式主要經營模式 1、采購模式、采購模式 發行人主要采購的原材料為二氧化碳原料氣、液氨，其中液態二氧化碳以及干冰的主要原料為二氧化碳原料氣，氨水產品的主要原料為液氨。對于不同的原材料，發行人的采購模式不同。二氧化碳原料氣采購模式 發行人生產液態二氧化碳以及干冰所需的原料氣主要為石油煉化企業生產過程中排放的二氧化碳廢氣。報告期內，發行人的原料氣來源于廣州石化、惠州中海油，且簽訂了長期的合作協議，以保證原料氣長期、穩定供應。廣州石化、惠州中海油通過專用管道

325、向發行人提供原料氣。發行人原料氣不存在備料情形。發行人與廣州石化、惠州中海油簽訂的原料氣采購協議主要條款如下：項目項目 惠州生產基地惠州生產基地 廣州生產基地廣州生產基地 供應商 惠州中海油 廣州石化 合同名稱 二氧化碳供應與采購合同 合作框架協議書 合同期限 2017.5.4-2037.12.31 2010 年 4月簽署，約定“同等優先、長期交易”交易量 60 萬噸/年（15%），實際交易量按雙方簽訂的年度計劃、月度執行 具體由發行人提出月度購銷數量申請，以甲方安排為準 結算情況 先款后貨 先款后貨 續約安排 合同到期后如無特殊原因雙方可協商延期 5 年，任何一方可以在合同期限期滿前 1 年

326、以書形式向另一方提出 每年簽訂一次二氧化碳銷售協議 供應方式 專用管道 專用管道 此外，2019 年 8 月 1 日發行人與惠州中海殼牌簽訂框架協議，約定供應數量為每年最低 8.64 萬噸，供應期限為自首次供應產品之日起 5 年。同時，若上游檢修等因素影響原料氣供應，導致發行人產品不能滿足客戶需求，發行人會根據實際需求向市場采購液態二氧化碳。液氨采購模式 發行人液氨采購包括向上游石油煉化企業采購液體粗氨，向合成氨企業或液氨貿易商采購成品氨?；葜菔腥A達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 2018 年，發行人主要向合成氨廠和液氨貿易商采購成品氨，通過槽車運輸方式獲取成品氨。2

327、019 年，惠州中海油通過專用管道或槽車運輸方式向發行人供應液體粗氨。發行人優先采購惠州中海油的液體粗氨，當其不滿足發行人生產與銷售需求時則向其他供應商采購成品氨。項目項目 液體粗氨液體粗氨 成品氨成品氨 采購來源 惠州中海油 合成氨企業或液氨貿易商 產品質量 與其煉油的原料質量有關，質量不穩定，雜質較多 雜質較少、質量穩定 運輸費用 專用管道“隔墻供應”或槽車運輸，運輸費用較低 主要通過槽車由湖南、湖北等地區運輸，運輸費用較高 定價依據 參考中石化巴陵石化公開基礎價格，實際采購時會考慮采購產品的質量與供應商協商確定 參考中石化巴陵石化公開基礎價格 采購價格 直接向上游石油煉化企業采購，無中間

328、環節，有時質量不穩定，雜質較多，采購價格相對較低；采購價格隨質量好壞存在一定波動 主要通過向合成氨廠或液氨貿易商采購，增加了銷售環節；運輸成本高；采購價格相對較高 結算政策 先款后貨 先款后貨或 1-2個月信用期 合同時間 2019 年 1月 1 日至 2028年 12月 31 日-發行人對主要供應商的選擇標準及過程發行人對主要供應商的選擇標準及過程 發行人建立了嚴格的采購管理制度以及信用風險管理制度，對供發行人建立了嚴格的采購管理制度以及信用風險管理制度，對供應商的選擇及確定做出了相關規定：采購部對公司所需的主要原材料供應商應商的選擇及確定做出了相關規定：采購部對公司所需的主要原材料供應商建

329、建立立檔案資料，負責收集供應商的生產經營資質、貨源情況、產品質檔案資料，負責收集供應商的生產經營資質、貨源情況、產品質量等相關信量等相關信息，填寫供應商調查表，對供應商的主體資格、信用狀況等方面進行風險息，填寫供應商調查表，對供應商的主體資格、信用狀況等方面進行風險評估，初步確定供應商名單。采購部將初選供應商名單交由采購部負責人審評估，初步確定供應商名單。采購部將初選供應商名單交由采購部負責人審批，供應商授信申請由采購部、財務部會簽后，分級授權報總裁或總裁辦公會批，供應商授信申請由采購部、財務部會簽后，分級授權報總裁或總裁辦公會審批后執行。審批后執行。發行人對主要供應商的選擇標準有：發行人對主

330、要供應商的選擇標準有：A A、供應商在行業中信譽良好，資質供應商在行業中信譽良好，資質證照齊全；證照齊全；B B、供應商在合作期間貨源相對穩定；供應商在合作期間貨源相對穩定；C C、供應商具有較強的交貨能供應商具有較強的交貨能力，擁有自力，擁有自備備車隊負責配送在同等條件下優先考慮；車隊負責配送在同等條件下優先考慮；D D、供應商貨款的結算方供應商貨款的結算方式，優先考慮月結。式，優先考慮月結。2、生產模式、生產模式 發行人的主要產品為液態二氧化碳、干冰、液氨、氨水，其中液氨不涉及惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 生產。發行人根據產品不同采取不同的生產模式。發

331、行人下游需求旺盛，液態二氧化碳生產采取“以產定銷”的模式，即根據上游原料氣供應情況安排生產，并根據產量情況進行銷售。當上游檢修時，發行人產量不能滿足客戶需求，則通過對外采購液態二氧化碳的方式滿足客戶的需求?；葜葜泻Ｓ?2018 年底投產，2019 年度與 2020 年度處于生產磨合期，氣源供應穩定性以及供應量處于爬坡階段，發行人產能逐步釋放。發行人干冰、氨水的生產采取“以銷定產”的模式，根據客戶具體需求制定生產計劃，組織生產。其中氨水存在一定的運輸半徑且屬于?；?，發行人為節約運輸成本，及時響應客戶需求，通常根據客戶所處位置就近委托加工商加工氨水或直接采購氨水成品對外出售。發行人液氨產品業務不

332、涉及生產，根據實際需求進行采購。3、銷售模式、銷售模式 發行人采用直銷的銷售模式。不同產品對應的客戶類型、定價方式以及信用期存在差異，其具體情況如下：項目項目 主要客戶主要客戶 客戶獲取方式客戶獲取方式 定價方式定價方式 信用期信用期 液態二氧化碳以及干冰 可口可樂、百事可樂、雪花啤酒、銘基食品、中船船舶、廣東中煙、京邦達、香港蕭邦、比亞迪、香港工業氣體、華特氣體 商務洽談為主 銷售價格以市場供需關系與公司經營策略為基礎，根據客戶采購規模、運輸類型、運輸距離、結算方式等協商確定 對新合作客戶或規模小的客戶采用先款后貨方式，對長期客戶則給予 1 個月左右信用期 液氨及氨水 華潤水泥、海螺水泥、東

333、江環保、廣州環投、深能環保、玖龍紙業、信義玻璃、廣州恒運企業集團股份有限公司 商務洽談以及招投標 市場公開價格 發行人一般給予客戶 1-3 個月的信用期 公司根據穩定的實際產量承接二氧化碳與干冰等大客戶的訂單，一般在合同期內必須保證連續供應，以滿足其生產經營的穩定性。發行人液態二氧化碳及干冰涉及出口銷售，主要為香港蕭邦、林德港氧有限公司、香港工業氣體等客戶。發行人通過商務洽談方式獲得該類客戶，發行人給予該類客戶 1 個月左右的信用期。公司報告期內主要采用自有車輛以及委托第三方有資質的運輸公司相結合惠州市華達通氣體制造股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 的方式進行運輸，部分客戶自提。4 4、與、與惠州中海油、廣州石化、惠州中海殼牌惠州中海油、廣州石化、惠州中海殼牌合作情況合作情況（1 1）合作的基本情況）合作的基本情況 與與廣州石化廣州石化合作基本介紹合作基本介紹 發行人子公司華