廈鎢新能：廈門廈鎢新能源材料股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

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1、 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 XTC NEW ENERGY MATERIALS（XIAMEN）CO.,LTD.（中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區柯井社 300 號之一）首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書（上會稿）保薦人（主承銷商）（福建省福州市湖東路 268 號）聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據?？苿摪逋顿Y風險提示科創板投資風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高

2、、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法

3、發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者

4、重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 本次發行均為新股，不涉及股東公開發售股份。本次發行不超過62,893,067 股。若安排超額配售，超額配售部分不超過本次發行股票數量的 15%，全額行使超額配售選擇權時，本次擬公開發行股票的數量不超過 72,327,027 股。本

5、次公開發行后的流通股股份總數的比例均不低于公司本次發行后總股本的 25.00%。最終發行數量及是否安排超額配售由廈鎢新能董事會根據廈鎢新能股東大會授權，按照國家法律法規和監管機構規定的條件及市場情況與主承銷商協商確定 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所和板塊和板塊 上海證券交易所科創板 發行后股本總額發行后股本總額 不超過 251,572,267 股（未考慮公司 A 股發行的超額配售選擇權）不超過 261,006,227 股（若全額行使公司 A 股發行的超額配售選擇權）

6、保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）興業證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2020 年【】月【】日 保薦人相關子公司擬保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提醒投資者對下列重大事項提示給予充分關注，并仔細閱讀本招股說明書正文中相關內容。一、廈門鎢業分拆廈鎢新能上市符合若干規定的各項規定

7、一、廈門鎢業分拆廈鎢新能上市符合若干規定的各項規定 廈門鎢業擬將其控股子公司廈鎢新能分拆至上交所科創板上市，廈門鎢業分拆廈鎢新能上市符合 若干規定 的各項規定。廈門鎢業已根據 若干規定的相關要求履行本次分拆的信息披露和決策程序要求，合法合規。本次分拆完成后，廈門鎢業股權結構不會發生變化且仍擁有對廈鎢新能的控股權。通過本次分拆，可使廈門鎢業和廈鎢新能的主業結構更加清晰，廈門鎢業將進一步實現業務聚焦，專注于鎢鉬材料與稀土業務；廈鎢新能則成為鋰離子電池正極材料業務的獨立上市平臺，通過科創板上市進一步加大核心技術的投入，增強鋰離子電池正極材料業務的盈利能力和綜合競爭力。具體詳見本招股說明書“第五節 發

8、行人基本情況”之“十、廈門鎢業分拆廈鎢新能上市符合若干規定的各項規定”。二二、本公司特別提醒投資者仔細閱讀本公司特別提醒投資者仔細閱讀“第四節第四節 風險因素風險因素”章節全部章節全部內容，并提醒投資者注意以下風險因素內容，并提醒投資者注意以下風險因素（一）原材料（一）原材料供應和供應和價格波動風險價格波動風險 公司主要原材料包括四氧化三鈷、鈷中間品、氯化鈷、氫氧化鈷、硫酸鈷、三元前驅體、硫酸鎳、碳酸鋰、氫氧化鋰等。由于相關原材料的價格較高，直接材料是公司營業成本的主要構成，最近三年一期，公司直接材料占主營業務成本的比例分別為 92.84%、91.19%、90.15%和 89.18%。其中，鈷

9、原料供應價格及穩其中，鈷原料供應價格及穩定性對公司的業務經營和盈利能力影響較大。公司主要產品以鈷酸鋰為主，其定性對公司的業務經營和盈利能力影響較大。公司主要產品以鈷酸鋰為主，其含鈷量較高，報告期內含鈷原料占公司鈷酸鋰生產成本比例在含鈷量較高，報告期內含鈷原料占公司鈷酸鋰生產成本比例在 8 80 0%以上，因此公以上，因此公司對鈷原料的需求較大。而鈷金屬儲量相對較小，國內鈷礦資源極度稀缺，司對鈷原料的需求較大。而鈷金屬儲量相對較小，國內鈷礦資源極度稀缺，9 90 0%以上依賴進口，且采購單價較高。報告期內，鈷原料市場價格出現了大幅波動以上依賴進口，且采購單價較高。報告期內，鈷原料市場價格出現了大

10、幅波動情形，報告期初至情形，報告期初至 2 2018018 年年 5 5 月，先大幅上揚，其后月，先大幅上揚，其后開始一路下跌，直至開始一路下跌，直至 20192019年年 6 6 月才開始企穩月才開始企穩。在其市場價格持續大幅下跌期間，公司因執行鈷中間品的。在其市場價格持續大幅下跌期間，公司因執行鈷中間品的廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4 長采協議導致長采協議導致 2 2018018 年末年末-2 2019019 年初入庫的鈷中間品成年初入庫的鈷中間品成本相對較高，從而拉低了本相對較高，從而拉低了公司公司 20192019 年主營業務毛利率年主營業務毛利率 1.

11、1.6363 個百分點，鈷酸鋰毛利率個百分點，鈷酸鋰毛利率 2 2.56.56 個百分點，影個百分點，影響了公司報告期內的經營業績。響了公司報告期內的經營業績。未來，未來，若鈷原料等鈷原料等主要原材料出現供應短缺，將可能導致公司不能及時采購，將可能導致公司不能及時采購生產所需的主要原材料，從而影響公司生產供應穩定；若鈷原料等生產所需的主要原材料，從而影響公司生產供應穩定；若鈷原料等市場價格大幅波動，而，而公司原材料原材料采購優化優化策略及管理制度未能有效執行，將導致公司無法完將導致公司無法完全消化原材料價格波動影響的風險，全消化原材料價格波動影響的風險，出現公司原材料采購成本相對偏高相對偏高的

12、情況。上述情形均會上述情形均會對公司的生產經營和盈利能力產生不利影響。（二二）下游客戶集中度較高的風險下游客戶集中度較高的風險 公司下游 3C 鋰電池及動力鋰電池行業客戶市場集中度較高，3C 鋰電池方面，2018 年、2019 年，3C 鋰電池行業前五名企業排名穩定，相應的市場集中度（CR5）分別為 84%、87%，且均為發行人客戶，其中，ATLATL 為全球為全球 3C3C 鋰電池龍頭企業鋰電池龍頭企業，3C3C 鋰電池鋰電池產值及市場占有率持續多年排名行業第一；動力鋰電池方面，我國新能源汽車動力電池行業前兩名和前五名企業的市場集中度（CR2 和 CR5）分別從 2017 年的 44.62%

13、和 61.51%上升到 2019 年的 69.08%和 80.31%，下游市場呈逐步集中趨勢。受下游客戶集中度較高的特點以及公司堅持核心優質大客戶戰略的影響，公司向前五大客戶的合計銷售占比較高，報告期各期各期，公司向前五大客戶的合計銷售收入占營業收入的比例分別為88.28%、93.12%、91.30%和89.56%。其中，其中，A ATLTL 是公司報告期各期的第一大客戶，公司主要向是公司報告期各期的第一大客戶，公司主要向其銷售鈷酸鋰產品，最其銷售鈷酸鋰產品，最近三年一期近三年一期公司向公司向ATLATL的銷售收入分別占公司各期營業收入的的銷售收入分別占公司各期營業收入的40.91%40.91

14、%、56.56%56.56%、52.19%52.19%、61.96%61.96%，占比較高，占比較高。因此，因此，公司存在下游客戶集中度較高的風險，未來如果 A ATLTL 等等主要客戶因下游行業或經營狀況發生重大不利變化、發展戰略或經營因下游行業或經營狀況發生重大不利變化、發展戰略或經營計劃發生調整等原因而減少或取消對公司產品的采購計劃發生調整等原因而減少或取消對公司產品的采購，或者出現激烈競爭導致主要客戶流失，則則將對公司的持續成長和盈利能力能力產生較大較大不利影響。（三）公司（三）公司 Ni8Ni8 系系高鎳產品可能無法取得市場競爭優勢的風險高鎳產品可能無法取得市場競爭優勢的風險 目前公

15、司目前公司NCMNCM三元材料的主力出貨產品仍然為高電壓三元材料的主力出貨產品仍然為高電壓Ni5Ni5系，及系，及Ni6Ni6系高鎳產系高鎳產品，與我國新能源汽車三元鋰離子電池市場的主流發展情況一致。由于公司與品，與我國新能源汽車三元鋰離子電池市場的主流發展情況一致。由于公司與目前市場上采用目前市場上采用Ni8Ni8系系高鎳產品的客戶合作規模較小或尚處于產品驗證導入過高鎳產品的客戶合作規模較小或尚處于產品驗證導入過廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5 程中，尚未大批量供貨，使得目前公司在程中，尚未大批量供貨，使得目前公司在NCM811NCM811等等Ni8Ni8系系高

16、鎳產品的市場占有率高鎳產品的市場占有率偏低，公司偏低，公司Ni8Ni8系系高鎳產品多數處于下游客戶認證過程中，如果整個下游動力鋰高鎳產品多數處于下游客戶認證過程中，如果整個下游動力鋰離子電池市場需求集中快速轉向離子電池市場需求集中快速轉向Ni8Ni8系及系及以上高鎳產品，則公司可能因以上高鎳產品，則公司可能因Ni8Ni8系及系及以上以上高鎳產品無法取得市場競爭優勢導致公司三元材料市場份額降低的風險。高鎳產品無法取得市場競爭優勢導致公司三元材料市場份額降低的風險。（四四）產品下游應用領域集中于）產品下游應用領域集中于 3C 電子行業的風險電子行業的風險 公司鈷酸鋰產品的下游應用領域主要集中于3C

17、電子行業。報告期內，公司來源于3C電子行業的主營業務收入占比分別為75.97%、69.13%、63.59%和79.86%，對該行業依賴程度較高。3C電子行業具有產品迭代快、客戶需求變化快等特點。若3C電子行業市場發生重大不利變化，或者對鈷酸鋰產品的需求出現下降，或者公司產品迭代升級未能滿足3C電子行業主要客戶的需求，而公司未能在短時間內完成新產品的研發和市場拓展布局，則可能對公司經營業績產生重大不利影響。（五五）NCM 三元材料業務經營業績持續下滑風險三元材料業務經營業績持續下滑風險 公司主要產品之一為公司主要產品之一為 NCMNCM 三元材料，主要應用于新能源汽車動力電池領域。三元材料，主要

18、應用于新能源汽車動力電池領域。NCMNCM 三元材料三元材料未來經營業績受到多種因素影響，主要主要包括產業政策因素、宏觀經濟因素、社會因素、技術替代因素、市場競爭因素等。產業政策因素方面，近年近年來，國家新能源汽車補貼政策在提高技術門檻要求的同時不斷降低了新能源汽來，國家新能源汽車補貼政策在提高技術門檻要求的同時不斷降低了新能源汽車的補貼力度，并已明確了政策完全退出的時間。新能源汽車補貼政策的退坡車的補貼力度，并已明確了政策完全退出的時間。新能源汽車補貼政策的退坡對新能源汽車市場產生了較大的短期負面影響，對新能源汽車市場產生了較大的短期負面影響，20192019 年我國新能源汽車銷量年我國新能

19、源汽車銷量首首次出現回落，次出現回落，同比下滑同比下滑 4.0%4.0%，20202020 年年 1 1-6 6 月，疊加新冠病毒疫情影響，我國新月，疊加新冠病毒疫情影響，我國新能源汽車銷量同比下滑能源汽車銷量同比下滑 37.4%37.4%，行業需求出現短期降低走勢。在此背景下，新能行業需求出現短期降低走勢。在此背景下，新能源汽車產業鏈上下游企業均面臨源汽車產業鏈上下游企業均面臨較較大的需求退坡壓力以及降成本壓力大的需求退坡壓力以及降成本壓力，短期內，短期內，補貼退坡政策因素對動力鋰電池及正極材料行業的發展產生補貼退坡政策因素對動力鋰電池及正極材料行業的發展產生較大較大不利影響，從不利影響，從

20、而對公司的而對公司的盈利水平產生一定負面影響盈利水平產生一定負面影響；宏觀經濟和；宏觀經濟和社會因素方面，2020 年初爆發的新冠病毒疫情對行業發展和公司生產經營產生了顯著負面影響，具體表現為行業復工進度推遲以及下游需求減弱；技術替代因素方面，三元正極材料技術路線替代性風險也可能對公司業績產生潛在不利影響。上述外部因素的不利變化均可能使得公司的NCM三元材料業務收入、營業利潤等經營業績面臨下滑風險，廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 2020年1-6月，公司NCM三元材料銷售收入為61,645.88萬元，同比下降61.01%；毛利為 6,407.73 萬元，同比下降

21、 78.66%。受新能源汽車行業補貼退坡受新能源汽車行業補貼退坡政策和新政策和新冠病毒疫情影響的情況下，冠病毒疫情影響的情況下，根據公司 2020 年半年度經營業績情況，結合當前市場競爭環境及公司的實際經營狀況預計，公司 2020 年 NCM 三元材料全年經營業績下滑風險較高。如未來行業競爭持續加劇、三元正極材料技術路線三元正極材料技術路線替代對公替代對公司產生不利影響導致司產生不利影響導致下游主要客戶訂單流失，則則公司 NCM 三元材料業務可能存在持續業績下滑的風險。（六六）市場競爭加劇風險市場競爭加劇風險 近年來，鋰離子電池正極材料市場快速發展，不斷吸引新進入者通過直接投資、產業轉型或收購

22、兼并等方式突破行業技術、資金等壁壘，進入鋰離子電池正極材料行業。根據高工鋰電相關數據，2019 年我國鈷酸鋰正極材料出貨量前五位的企業出貨量市場占比分別為 33.23%、17.37%、12.08%、9.21%、6.34%，公司排在行業第一位；2019 年我國 NCM 三元材料出貨量前五位的企業出貨量市場占比分別為 12.21%、11.43%、11.17%和 9.35%（并列），公司排在并列第四位。目前我國三元正極材料市場份額排名前五的廠商的市場占有率均在 10%左右，相差不大，尚未出現絕對領先的三元正極材料企業。同時，現有正極材料企業亦紛紛擴充產能，市場競爭日趨加劇，影響正極材料的銷售價格和利

23、潤空間。如果未來公司不能繼續保持在技術研發、產品性能、規?；a等方面的優勢，快速響應日益增長的客戶需求，滿足客戶持續的降成本要求，公司將面臨正極材料行業市場競爭加劇帶來的對公司發展和盈利方面的不利影響。（七七）資產負債率較高的風險資產負債率較高的風險 報告期各期末，公司資產負債率分別為 80.67%、85.40%、70.68%和 68.97%，處于較高水平。較高的資產負債率水平一方面使公司面臨一定的償債風險，另一方面，隨著公司生產經營規模持續擴大，資金需求持續增加，較高的資產負債率水平也為公司新增債務融資帶來一定的壓力。三三、公司與控股股東及其關聯方存在多種關聯交易公司與控股股東及其關聯方存

24、在多種關聯交易 報告期內，公司與控股股東及其關聯方存在多種關聯交易。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 經常性關聯交易方面，最近三年一期，公司向控股股東及其關聯方的經常性采購金額分別為51,284.43萬元、75,135.81萬元、31,061.10萬元、10,517.61萬元，占當期營業成本的比例分別為13.95%、11.89%、4.84%、3.83%，金額和比例相對較小，且呈現逐漸下降的趨勢；最近三年一期，公司向控股股東及其關聯方的經常性銷售金額分別為98,632.11萬元、24,177.55萬元、12,342.51萬元、150.57萬元，占營業收入的比例分別為

25、23.42%、3.44%、1.77%、0.05%，金額及占比均呈現明顯下降趨勢；此外，最近一年一期，公司還與控股股東之間存在互相租賃對方廠房、倉庫的情形。偶發性關聯交易方面，報告期內，公司與控股股東及其關聯方之間存在偶發性關聯采購、接受融資擔保、拆借資金、資金集中管理、拆借票據、代收代付、鋰電材料業務相關資產及人員劃轉、商標許可使用、專利權及專利申請權轉讓等關聯交易。其中，商標許可使用的具體情況如下：其中，商標許可使用的具體情況如下：報告期內，公司使用注冊號為報告期內，公司使用注冊號為57052765705276、2309354723093547的兩項的兩項“圖形圖形+金鷺金鷺”“”“圖形圖形

26、+XTC+XTC”注冊商標，該商標的所有注冊商標，該商標的所有權人為公司控股股東廈門鎢業，核定使用商品類別為權人為公司控股股東廈門鎢業，核定使用商品類別為“第第1 1類類”，包括碳酸鈷、，包括碳酸鈷、氧化鈷、氧化亞鈷、鈷酸鋰、碳酸鎳、五氧化二鉭、硫酸鈷等。上述商標系廈氧化鈷、氧化亞鈷、鈷酸鋰、碳酸鎳、五氧化二鉭、硫酸鈷等。上述商標系廈門鎢業的主要標識，其注冊的商品門鎢業的主要標識，其注冊的商品/服務的范圍除公司主營業務之外，還包括廈服務的范圍除公司主營業務之外，還包括廈門門鎢業的鎢業的其他業務其他業務，且，且該商標在體現廈門鎢業品牌形象、傳承商標美譽度方面該商標在體現廈門鎢業品牌形象、傳承商標

27、美譽度方面具有重要意義。因此，廈門鎢業并未將該商標投入公司具有重要意義。因此，廈門鎢業并未將該商標投入公司，根據公司與廈門鎢業根據公司與廈門鎢業簽訂的商標使用許可合同，在廈門鎢業作為公司控股股東期間，公司可在主簽訂的商標使用許可合同，在廈門鎢業作為公司控股股東期間，公司可在主營業務及其相關領域無償營業務及其相關領域無償、長期、排他使用上述商標。報告期內，公司持續穩、長期、排他使用上述商標。報告期內，公司持續穩定地使用上述商標，未因使用授權商標對經營活動造成重大不利影響。未來，定地使用上述商標，未因使用授權商標對經營活動造成重大不利影響。未來，公司仍將通過授權方式長期使用上述授權商標公司仍將通過

28、授權方式長期使用上述授權商標。上述關聯交易具體內容詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“九/（二）關聯交易”。四四、公司銷售收入具有季節性特點、公司銷售收入具有季節性特點 2017 年、2018 年、2019 年，公司下半年主營業務收入占全年比例分別為60.60%、59.61%、53.14%，公司主營業務收入呈現出下半年高于上半年的季節廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 性特點。報告期內，公司的鈷酸鋰正極材料銷售占比較高，主要應用于 3C 電子產品領域。3C 市場上，手機、筆記本、可穿戴設備等消費電子產品的銷售旺季通常集中在國慶節、圣誕節、元旦、春節等節假

29、日以及“雙 11”、“雙 12”、“618”、“黑色星期五”等購物節，下半年市場需求通常好于上半年；同時，消費電子廠商大部分亦選擇在下半年推出新款消費電子產品。綜合考慮產品生產周期，消費電子相關原材料需要提前備貨，因此公司下半年的鈷酸鋰訂單較多，體現出下半年銷售收入明顯高于上半年銷售收入的季節性特點。五五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2020 年 6 月 30 日。致同所對公司 2020 年 9 月30 日的合并及公司資產負債表，2020 年 7-9 月的合并及公司利潤表，2020 年 1-9月的合并及公司利

30、潤表、合并及公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了致同專字（2020）第 351ZA09571 號審閱報告。截至 2020 年 9 月 30 日，公司資產總額為 590,761.82 萬元，較上年末增加10.46%；負債總額為 419,921.37 萬元，較上年末增加 11.09%；歸屬于母公司所有者權益為 165,496.63 萬元，較上年末增加 9.45%。2020 年 1-9月，公司實現營業收入 519,298.97 萬元，較上年同期增長 3.31%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤 15,608.16 萬元，較上年同期增長 9,922.40%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司

31、股東的凈利潤為 14,942.81 萬元，較上年同期由虧轉盈。公司扣非前后歸母凈利潤較上年同期大幅增長，主要原因為隨著公司原材料采購改善措施的有效執行、2019 年 6 月以來鈷原料市場價格企穩及前期高價原材料消化完畢，2020 年 1-9 月公司綜合毛利率得到明顯改善，較上年同期增長 3.31 個百分點，公司毛利較上年同期增長 18,434.40 萬元。公司財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司主要經營狀況正常，在經營模式、采購規模及采購價格、銷售規模及銷售價格、主要客戶及供應商構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生重大變化。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說

32、明書（上會稿）1-1-9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、廈門鎢業分拆廈鎢新能上市符合若干規定的各項規定.3 二、本公司特別提醒投資者仔細閱讀“第四節 風險因素”章節全部內容，并提醒投資者注意以下風險因素.3 三、公司與控股股東及其關聯方存在多種關聯交易.6 四、公司銷售收入具有季節性特點.7 五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.8 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.14 第二節第二節 概覽概覽.19 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 二、本次發行概況.19 三、發行人報告期的主要財務數據和財務

33、指標.20 四、發行人的主營業務經營情況.21 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.23 六、發行人選擇的具體上市標準.25 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.26 八、募集資金用途.26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.27 一、本次發行基本情況.27 二、本次發行有關當事人.27 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系.29 四、與本次發行有關的重要日期.29 第四節第四節 風險因素風險因素.30 一、技術風險.30 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 二、經營風險.31 三、內控風險.35 四、財務風險

34、.35 五、法律風險.37 六、募集資金使用風險.38 七、發行失敗風險.38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.39 三、發行人股權結構.49 四、發行人控股子公司和參股公司情況.49 五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東和控股股東及實際控制人的基本情況.52 六、發行人股本的情況.60 七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況.66 八、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.82 九、員工及社會保障情況.89 十、廈門鎢業分拆廈鎢新能上市符合若干規定的各項規定.

35、92 第六節第六節 業務與技術業務與技術.103 一、發行人主營業務、主要產品情況.103 二、發行人所處行業的基本情況及其競爭狀況.117 三、發行人的銷售情況和主要客戶.164 四、發行人的采購情況和主要供應商.167 五、發行人的主要資產情況.170 六、發行人的技術和研發情況.189 七、發行人符合科創板科技創新企業定位.207 八、發行人境外經營情況.207 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.209 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度及董事會專門委員會的建立健全及運行情況.209 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-11 二、

36、公司特別表決權股份基本情況.212 三、公司協議控制架構情況.212 四、公司內部控制情況.212 五、公司報告期內違法違規行為情況.213 六、公司資金占用及擔保情況.213 七、公司具有直接面向市場獨立持續經營能力的分析.213 八、同業競爭.215 九、公司關聯方和關聯交易情況.224 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.247 一、產品特點、業務模式、行業競爭程度、外部市場環境等影響因素及變化趨勢，及其對發行人未來盈利（經營）能力或財務狀況可能產生的具體影響或風險.247 二、發行人財務報表.249 三、審計意見、關鍵審計事項及與財務會計信息相關的重要性水平

37、判斷標準.258 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.261 五、主要會計政策及會計估計.262 六、非經常性損益明細.292 七、主要稅項.293 八、主要財務指標.295 九、經營成果分析.297 十、資產質量分析.338 十一、償債能力分析.359 十二、現金流量分析.366 十三、流動性與持續經營能力分析.370 十四、利潤分配情況.372 十五、資本性支出分析.372 十六、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.373 十七、盈利預測.373 十八、新冠疫情對公司生產經營和財務狀況的影響.373 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12

38、十九、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.380 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.383 一、募集資金運用計劃.383 二、募集資金運用情況.384 三、募集資金投資項目實施后對公司獨立性的影響.393 四、本次募集資金運用與公司現有主營業務、核心技術之間的關系.393 五、公司的戰略規劃.394 第十節第十節 投資者保護投資者保護.399 一、信息披露制度及投資者關系管理規劃.399 二、公司本次發行后的股利分配政策和決策程序.400 三、股東投票機制.404 四、發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及

39、本次發行的中介機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況.405 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.424 一、重大合同.424 二、對外擔保.434 三、重大訴訟及仲裁事項.434 四、發行人控股股東、實際控制人報告期內重大違法行為情況.435 第十二節第十二節 聲明聲明.436 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.436 二、發行人控股股東聲明.437 二、發行人間接控股股東聲明.438 二、發行人間接控股股東聲明.439 三、保薦人（主承銷商）聲明.440 四、發行人律師聲明.443 五、承擔審計業務的會計師事務所聲明.444 六

40、、資產評估機構聲明.445 六、資產評估機構聲明.446 七、承擔驗資業務的會計師事務所聲明.447 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 八、承擔驗資復核業務的會計師事務所聲明.448 第十三節第十三節 附件附件.449 一、備查文件.449 二、查閱時間.449 三、查閱地點.449 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：基本術語基本術語 發行人、公司、本公司、廈鎢新能、擬分拆主體 指 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 廈門鎢業 指 廈門鎢業股份有限公司（

41、600549.SH），系發行人的控股股東 稀土集團 指 福建省稀有稀土（集團）有限公司，廈門鎢業控股股東，系發行人的間接控股股東 冶金控股 指 福建省冶金（控股）有限責任公司，稀土集團控股股東，系發行人的間接控股股東 福建省國資委 指 福建省人民政府國有資產監督管理委員會，系發行人的實際控制人 新能源有限 指 廈門廈鎢新能源材料有限公司，系廈鎢新能前身 三明廈鎢 指 三明廈鎢新能源材料有限公司（曾用名：福建省三明金明稀土有限公司、福建省三明金明新材料有限公司），系發行人控股子公司 寧德廈鎢 指 寧德廈鎢新能源材料有限公司，系發行人控股子公司 廈門鳴鷺 指 廈門象嶼鳴鷺國際貿易有限公司，系發行人

42、全資子公司 璟鷺新能源 指 廈門璟鷺新能源材料有限公司，系發行人全資子公司 SPI 指 Springpower International Inc.，系發行人參股子公司 盛屯礦業 指 盛屯礦業集團股份有限公司（600711.SH），系發行人股東 天齊鋰業 指 天齊鋰業股份有限公司（002466.SZ），系發行人股東 金圓資本 指 金圓資本管理（廈門）有限公司，系發行人股東 閩洛投資 指 福建閩洛投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 福建國改基金 指 福建省國企改革重組投資基金（有限合伙），系發行人股東 冶控投資 指 福建冶控股權投資管理有限公司，系發行人股東 國新厚樸 指 寧波國新厚樸股權投

43、資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 寧波海誠 指 寧波海誠領尊創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人員工持股平臺 ATL 指 新能源科技有限公司，系發行人主要客戶之一 CATL/寧德時代 指 寧德時代新能源科技股份有限公司，系發行人主要客戶之一 松下 指 Panasonic 松下電器產業株式會社，其全資子公司松下電器全球采購（中國）有限公司（曾用名：松下采購（中國）有限公司）系發行人主要客戶之一 三星 SDI 指 Samsung SDI Co.,Ltd，隸屬于韓國三星集團，系發行人主要客戶之一 LGC 指 LG Chem.Ltd，隸屬于韓國 LG 集團，系發行人主要客戶之一 村田 指 M

44、urata Manufacturing Co.,Ltd,日本村田制作所 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 比亞迪 指 比亞迪股份有限公司及其關聯公司，系發行人主要客戶之一 中航鋰電 指 中航鋰電科技有限公司及其關聯公司，系發行人主要客戶之一 欣旺達 指 欣旺達電子股份有限公司及關聯公司，系發行人主要客戶之一 國軒高科 指 國軒高科股份有限公司及其關聯公司，系發行人主要客戶之一 珠海冠宇 指 珠海冠宇電池股份有限公司，系發行人主要客戶之一 天津力神 指 天津力神電池股份有限公司，系發行人主要客戶之一 榮盛盟固利 指 榮盛盟固利新能源科技有限公司，系發行人主要客戶之

45、一 億緯鋰能 指 惠州億緯鋰能股份有限公司，系發行人主要客戶之一 孚能科技 指 孚能科技（贛州）股份有限公司 當升科技 指 北京當升材料科技股份有限公司 容百科技 指 寧波容百新能源科技股份有限公司 長遠鋰科 指 湖南長遠鋰科股份有限公司 杉杉能源 指 湖南杉杉能源科技股份有限公司 巴莫科技 指 天津巴莫科技有限責任公司 振華新材 指 貴州振華新材料股份有限公司 格林美 指 格林美股份有限公司 中偉新材 指 中偉新材料股份有限公司 嘉能可 指 Glencore International AG 騰遠鈷業 指 贛州騰遠鈷業新材料股份有限公司 贛州豪鵬 指 贛州市豪鵬科技有限公司 高工鋰電/GGI

46、I 指 專注于中國戰略性新興產業的產業研究咨詢機構，旗下包含鋰電池、電動車、LED、機器人、新材料、智能汽車等研究所 股票、A 股 指 發行人本次發行的每股面值為人民幣 1.00 元的普通股（A 股）股票 本次發行 指 發行人根據本招股說明書所載條件首次公開發行 A 股的行為 本次分拆上市、本次分拆 指 廈門鎢業本次分拆所屬子公司廈鎢新能至科創板上市之事項 年產 40,000 噸鋰離子電池材料產業化項目（一、二期）指 年產 40,000 噸鋰離子電池材料產業化項目的第一期和第二期，該項目共分三期，其中一、二期合計產能 20,000 噸/年，總投資額 184,793.40 萬元，系本次募投項目之

47、一 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 若干規定 指 上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定 公司章程 指 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程 公司章程（草案）指 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程（草案）股東大會 指 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司股東大會 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16 董事會 指 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司董事會 監事會 指 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司監事會 保薦機構、興業證券、主承銷商、保薦人 指 興業證券股份有限公司 發行人會計師、致同所 指

48、致同會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、至理所 指 福建至理律師事務所 福建聯合中和 指 福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、交易所 指 上海證券交易所 股票登記機構 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國務院 指 中華人民共和國國務院 商務部 指 中華人民共和國商務部 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 質檢總局 指 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局

49、 交通運輸部 指 中華人民共和國交通運輸部 海關總署 指 中華人民共和國海關總署 稅務總局 指 中華人民共和國國家稅務總局 元/萬元/億元 指 人民幣元、萬元、億元 報告期、報告期各期、最近三年一期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月 報告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末、2020 年 6 月末 專業術語專業術語 鋰電池 指 廣義的鋰電池可分為鋰金屬電池和鋰離子電池，其中鋰金屬電池是一類由鋰金屬或鋰合金為陽極材料的電池，本招股說明書中提到的“鋰電池”均指鋰離子電池 鋰離子電池 指 一種二次電池（充電電池），主要依靠鋰離子在正極和

50、負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時，Li+從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反 正極材料 指 鋰電池的主要組成部分之一，正極材料的性能直接影響了鋰電池的各項性能指標 LCO/鈷酸鋰 指 化學式為 LiCoO2，是一種無機化合物，鋰離子電池正電極材料的一種 LMO/錳酸鋰 指 化學式為 Li Mn2O4，是一種無機化合物，鋰離子電池正電極材料的一種 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-17 LFP/磷酸鐵鋰 指 化學式為 LiFePO4，是一種無機化合物，鋰離子電池正電極材料的一種 三元正極材料/三元材

51、料 指 在鋰電池正極材料中，主要指以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽或鎳鹽、鈷鹽、鋁鹽為原料制成的三元復合正極材料 NCM 三元材料/鎳鈷錳三元材料 指 三元正極材料的一種，化學式為 LiNixCoyMnzO2，x+y+z=1，目前國內應用最為廣泛的三元材料，鎳含量越高、充電截止電壓越高，則比容量越高 NCA 三元材料/鎳鈷鋁酸鋰 指 三元正極材料的一種，化學式為 LiNixCoyAlzO2，x+y+z=1 高電壓正極材料 指 能夠在高于 4.3V 的充電電壓下發揮出較好電化學性能的正極材料（鋰電池可以通過提高充電電壓來提升材料的能量密度，常規電壓一般指 4.2V；），一般包括高電壓鈷酸鋰和高電壓三元材料 高

52、功率正極材料 指 用于混合動力車型或汽車啟停電源鋰電池的正極材料，具有較高的功率特性及高倍率充放電能力，通常需要達到 30C 的放電倍率 Ni3 系/Ni5 系/Ni6 系/Ni8 系 NCM 三元材料 指 NCM 三元材料的不同型號，區別在于鎳、鈷、錳三種元素的配比，尾數三位數字表示鎳鈷錳三種元素的大致比例，例如NCM523 的鎳鈷錳三種元素比例約為 5:2:3，NCM333、NCM622、NCM811 類似。實際產品中三種元素比例并非完全標準化，而是在尾數比例的基礎上有所調整；其中，Ni 元素比例在 60%及以上的稱為高鎳三元材料 前驅體 指 經溶液過程制備出的多種元素高度均勻分布的中間產

53、物，該產物經化學反應可轉為成品，并對成品性能指標具有決定性作用。其中鈷酸鋰正極材料的前驅體為四氧化三鈷，鎳鈷錳三元正極材料的前驅體為氫氧化鎳鈷錳，也稱為三元前驅體 四氧化三鈷 指 化學式為 Co3O4，鈷酸鋰正極材料的前驅體，直接影響鈷酸鋰的各項材料性能 三元前驅體 指 氫氧化鎳鈷錳，化學式為 NixMnyCoz（OH）2，x+y+z=1，鎳鈷錳三元正極材料的前驅體，直接影響鎳鈷錳三元材料的各項性能 鈷中間品 指 一般指粗制氫氧化鈷或粗制碳酸鈷，指物理或化學性能指標低于標準氫氧化鈷或碳酸鈷的粗制產品 鈷精礦 指 含鈷品位較低的礦石經過富集等處理后，得到的鈷品位較高的鈷礦原料 新能源汽車 指 采

54、用非常規的車用燃料作為動力來源（或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車 EV 指 Electric Vehicle 的縮寫，即電動汽車，一般包括 BEV、HEV、PHEV 等類別 BEV 指 Battery Electric Vehicle 的縮寫，指純電動汽車 HEV 指 Hybrid Electric Vehicle 的縮寫，即混合動力汽車。HEV 是傳統汽車與純電動汽車的折中：它同時利用傳統汽車的內燃機與純電動汽車的電機進行混合驅動，提高了燃油經濟性，從而達到節能減排和緩解溫室效應的效果 PHEV

55、 指 Plug-in Hybrid Electric Vehicle，特指通過插電進行充電的混合動力汽車。一般需要專用的供電樁進行供電，在電能充足時候，采用電動機驅動車輛，電能不足時，發動機會參與到驅動或者廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 發電環節 48V 輕混 指 對傳統的純燃油車進行電氣化改造，通過把車用設備的標準電壓提高到 48V，使得它能夠帶動更大功率的車載系統，優化發動機啟停、起步和剎車時的工況，具有省油效果，并使得系統工作的延時更短、頓挫感更小，比起一般的啟停系統能實現更多功能，如可以在發動機停機的狀態下短暫接管空調 動力鋰電池 指 為新能源汽車、電

56、動自行車、電動工具等裝置提供電能的鋰電池 3C 指 計算機（Computer）、通信（Communication）和消費類電子（Consumer Electronics）三類產品統稱 3C 鋰電池 指 應用于 3C 電子產品領域的鋰電池 儲能鋰電池 指 應用于在通信基站、電網電站等領域儲存電量的鋰電池 能量密度 指 單位體積或單位質量電池所具有的能量，分為體積能量密度（Wh/L）和質量能量密度（Wh/kg）比容量 指 一種是質量比容量，即單位質量的電池或活性物質所能放出的電量，單位一般為 mAh/g；另一種是體積比容量，即單位體積的電池或活性物質所能放出的電量，單位一般為 mAh/cm 壓實密

57、度 指 極片在一定條件下輥壓處理之后，電極表面涂層單位體積中能填充的材料質量。壓實密度越高，單位體積的電池內填充的活性物質越多，所提供的電容量越大 振實密度 指 在超細粉末工程中，對干粉末顆粒群施加振動等外力后，達到極限堆積密度，稱為振實密度 倍率性能 指 活性物質在某一大電流下放電容量與某一小電流下放電容量的百分比。具體表征電池充放電能力的一項指標，電池的充放電倍率越高，通常意味著電池功率越大，充放電速度越快 循環壽命 指 活性物質在規定條件下充電-放電循環，當放電容量與首次放電容量的百分比達到規定值時的循環次數 首次效率 指 首次充放電效率，指活性物質在規定條件下的首次放電容量與充電容量的

58、百分比（%），越接近 100%說明效率越高 注：除特別說明外，本招股說明書若出現部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入所致。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對本概覽僅對本本招股說明書全文招股說明書全文作作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。真閱讀招股說明書全文。一、發行人一、發行人及本次發行的中介機構基本情況及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 成立日期 有限公司：

59、2016 年 12 月 20 日 股份公司：2020 年 4 月 30 日 注冊資本 18,867.92 萬元 法定代表人 楊金洪 注冊地址 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區柯井社300 號之一 主要生產經營地址 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區柯井社 300 號之一 控股股東 廈門鎢業股份有限公司 實際控制人 福建省人民政府國有資產監督管理委員會 行業分類 C3985 電子專用材料制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 興業證券股份有限公司 主承銷商 興業證券股份有限公司 發行人律師 福建至理律師事務所 其他承銷

60、機構 無 審計機構 致同會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 1 福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司 評估機構 2 北京中企華資產評估有限責任公司 二二、本次發行、本次發行概況概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣1.00 元 發行股數 不超過62,893,067 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）占發行后總股本比例 不低于25.00%其中：發行新股數量 不超過62,893,067 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）占發行后總股本比例 不低于25.00%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適

61、用 超額配售選擇權 公司可在首次公開發行不超過 62,893,067 股的基礎上，根據超額配售選擇權行使情況另行增發不超過 9,433,960 股，即采用超額配售選擇權發行股票數量為不超過首次公開發行股票數量的 15%發行后總股本 不超過 251,572,267 股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）；廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-20 不超過261,006,227股（若全額行使本公司A股發行的超額配售選擇權）每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍 發行

62、方式 采用網下對詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他方式 發行對象 符合科創板投資者適當性管理規定，在上交所開設 A 股股東賬戶的中華人民共和國境內自然人、法人投資者及其他組織機構（中國法律、法規禁止者除外）；承銷方式 主承銷商余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 本次發行的承銷費、保薦費、審計及驗資費、律師費、發行手續費等發行相關費用由發行人承擔 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 1、年產40,000 噸鋰離子電池材料產業化項目（一、二期）1 2、補充流動資金項目 發行費用概算 本次發行費用總額為【】

63、萬元，其中主要包括承銷費【】萬元，保薦費【】萬元，審計及驗資費【】萬元，律師費【】萬元，發行手續費【】萬元，股票登記費【】萬元及其他【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 資產總額（萬元）530,511.57 534,

64、798.15 554,914.08 377,380.44 歸屬于母公司所有者權益（萬元）159,310.01 151,203.83 74,669.65 66,685.01 1 年產 40,000 噸鋰離子電池材料產業化項目共分三期，其中一、二期（合計產能 20,000 噸/年，總投資額184,793.40 萬元）作為本次募投項目 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 資產負債率（母公司）62.11%65.01%84.91%80.48%項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 營業收入（萬元）307,218.38 697,

65、772.39 702,635.05 421,144.18 凈利潤（萬元）9,225.04 14,273.08 8,173.92 17,347.27 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,534.72 15,008.10 8,010.61 16,605.72 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,594.06 7,186.31 7,272.32 16,296.54 基本每股收益（元/股）0.53 1.07 0.80 1.66 稀釋每股收益（元/股）0.53 1.07 0.80 1.66 加權平均凈資產收益率 6.14%12.71%11.33%28.48%經營活動產生的現金流量凈

66、額（萬元）31,387.89 17,183.72 11,149.58-59,386.67 現金分紅（萬元）17,988.16-研發投入占營業收入的比例 3.27%3.52%4.73%4.10%四、四、發行人的主營業務經營情況發行人的主營業務經營情況（一）公司的主營業務（一）公司的主營業務 公司的主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售，報告期內主要產品為鈷酸鋰、鎳鈷錳三元材料等。公司前身為廈門鎢業下屬電池材料事業部，自 2004 年開始鋰離子電池正極材料的研發與生產，并于 2016 年 12 月新設公司獨立運行，成為廈門鎢業下屬的專業從事鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售的子公司。經核

67、心研發團隊十多年持續的科研投入和攻關，公司已掌握了鋰離子電池正極材料領域的多項核心技術，具備鋰離子電池正極材料生產工藝設計、優化和持續改進能力，具備了高電壓鈷酸鋰、高性能 NCM 三元材料的持續研發與大規模量產能力，最近兩年公司鋰離子電池正極材料產能規模與出貨量穩居行業前列。借助于多年來技術研發和生產實踐積累形成的技術研發優勢和產品質量優勢，公司拓展了國內外眾多知名鋰電池客戶。在 3C 鋰電池領域，公司與 ATL、三星 SDI、村田、LGC、欣旺達、珠海冠宇及比亞迪等國內外知名電池企業建立了穩固的合作關系，產品廣泛應用到下游中高端 3C 電子產品中；在動力鋰電池領域，公司與松下、比亞迪、寧德時

68、代、中航鋰電、億緯鋰能及國軒高科等知名廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-22 電池企業建立了穩定的合作關系。公司通過持續的技術優化和產品迭代穩定與深化客戶合作，先后獲得“廈門市專利獎二等獎、中國產學研合作創新成果獎二等獎、2018 年度十大材料企業稱號、廈門市專利三等獎、2019 廈門新興產業專精特新企業十強首位、2019 年中國鋰電池行業正極材料年度競爭力品牌榜第三名”等多項重要榮譽。近年來，公司不斷改進高電壓鈷酸鋰、高功率 NCM 三元材料、高電壓 NCM三元材料、高鎳 NCM 三元材料等產品的綜合性能，緊跟優質客戶需求進行新產品研發，通過與下游核心客戶的緊密合作

69、，持續進行工藝技術優化和產品迭代。公司保持并提高了在鈷酸鋰細分領域的行業領先地位，提升并鞏固了在 NCM 三元材料細分領域的行業第一梯隊地位，成為全球鋰離子電池正極材料領域的重要企業之一。報告期內，公司主營業務收入按產品分類情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 鈷酸鋰 244,420.32 79.86%440,139.28 63.59%481,040.02 69.13%312,454.16 75.52%NCM三元材料 61,645.88 20.

70、14%251,560.67 36.35%209,883.74 30.16%96,682.84 23.37%錳酸鋰-417.71 0.06%4,965.14 0.71%4,585.13 1.11%合計合計 306,066.20 100%692,117.66 100%695,888.89 100%413,722.12 100%（二）公司的主要經營模式（二）公司的主要經營模式 公司的采購、生產、銷售等主要經營模式與行業普遍采用的經營模式基本一致。公司所采取的主要采購、生產與銷售等經營模式具體情況見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“一/（二）發行人的主要經營模式”。（三）公司的市場競爭地位（三）公

71、司的市場競爭地位 基于豐富的行業經驗及前瞻性的市場判斷，公司重點發展高電壓鈷酸鋰及高性能 NCM 三元材料的產品研發及工藝革新，并取得了領先的競爭優勢。目前公司已具備高電壓鈷酸鋰、高性能 NCM 三元材料的持續研發與大規模量產能力。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 根據中國化學與物理電源行業協會統計數據，2018 及 2019 年，公司鈷酸鋰正極材料產銷量及市場占有率居我國鈷酸鋰正極材料行業首位；2018 及 2019 年，公司 NCM 三元材料產銷量及市場占有率居我國 NCM 三元材料行業前五位；2019年，公司鋰離子電池正極材料總體產銷量及市場占有率繼續居我

72、國鋰離子電池正極材料行業首位，公司不斷強化行業領先競爭優勢，已成為全球鋰離子電池正極材料領域的重要制造商之一。公司將繼續遵循重點發展高性能鋰離子電池正極材料產品的差異化發展路徑，推動高電壓鈷酸鋰、高倍率 NCM 三元材料、高電壓單晶 NCM 三元材料等創新產品的持續迭代升級，鞏固自身在鈷酸鋰和NCM三元材料行業的領先地位。公司的市場競爭地位具體情況見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“二/（四）/1、行業競爭格局”及“二/（七）發行人與同行業可比公司經營情況、市場地位等方面比較情況”。五五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情

73、況以及未來發展戰略發展戰略（一）公司技術先進性（一）公司技術先進性 公司核心團隊通過十余年的自主創新和行業深耕，掌握了鈷酸鋰、鎳鈷錳三元材料等鋰電池正極材料的研發、生產工藝及性能綜合評價等方面的核心技術，技術先進性和產業化水平均處于行業優勢地位。公司以高電壓鈷酸鋰及高性能NCM 三元材料為重心，研發并掌握了高電壓鈷酸鋰前驅體、三元前驅體共沉淀技術及高電壓鈷酸鋰、高電壓 NCM 三元材料、高鎳 NCM 三元材料、高功率NCM 三元材料制備技術及正極材料性能綜合評價技術等多項核心技術。截至本招股說明書簽署日，公司已取得 29 項授權專利，其中發明專利 24 項，已形成較為完整的鋰離子電池正極材料業

74、務知識產權體系。公司先后獲得“廈門市專利獎二等獎、中國產學研合作創新成果獎二等獎、廈門市專利獎三等獎、2019 年度廈門市科技進步二等獎、第 21 屆中國專利優秀獎”等多項體現研發技術方面的重要榮譽。公司核心技術具體情況見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“六/（一）廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 公司的核心技術”。（二）公司研發技術產業化情況（二）公司研發技術產業化情況 公司致力于鋰離子電池正極材料技術的研發與產業化，在鈷酸鋰、NCM 三元材料及其前驅體制備技術、材料燒結技術、材料摻雜與包覆技術、單晶合成技術等方面取得豐碩的產業化成果，并得到產業化應用。依

75、托上述科研成果，公司成為國內最早具備鈷酸鋰和 NCM 三元材料大規模量產能力的企業之一，并通過持續的技術優化和產品升級迭代，深化與客戶的合作。近年來，公司堅持優質大客戶戰略，走高端產品路線，堅持“高電壓鈷酸鋰與高性能 NCM 三元材料雙輪驅動”的發展路徑：1、在 3C 鋰電池領域，公司堅持核心優質大客戶戰略，通過合作研發，幫助客戶實現產品升級迭代，通過鈷酸鋰的高電壓及單晶化，持續提升鋰電產品的長待機性能并滿足終端產品輕薄化需求，不斷鞏固公司鈷酸鋰產品在下游消費鋰電領域的優勢地位。公司高電壓鈷酸鋰（4.45V）產品屬于重點新材料首批次應用示范指導目錄（2018 年版）之“關鍵戰略材料”之“新型能

76、源材料”，目前全球范圍內 4.45V+高電壓鈷酸鋰產品占全球鈷酸鋰產品總產出的比例不足10%，公司率先開發并量產的 4.45V+高電壓鈷酸鋰產品，性能及出貨量市場占有率均處于行業領先水平。2、在動力鋰電池領域，公司本著行穩致遠的原則，堅持優選并服務下游優質客戶，深挖客戶需求，持續推動研發創新，經研發部門和生產部門的持續努力，公司在 NCM 三元材料的高功率化、高電壓化、高鎳化三個細分方向均有先進的產品實現產業化。（1）高功率 NCM 三元材料：公司前身廈門鎢業下屬的電池材料事業部于2013 年開發并規?；慨a了中國第一款用于混合動力汽車動力電池的 NCM 三元材料，批量出口到日本松下，性能達到

77、行業先進水平；于 2013 年設計開發了國內首款 PHEV 用 NCM 三元材料，用于寧德時代的動力電池，最終向寶馬汽車供貨，這是國內最早進入國際豪華車品牌供應鏈的NCM三元材料之一。近年來，公司持續設計開發多款Ni3系和Ni5系高功率NCM三元材料，適用于48V輕混、HEV、PHEV 等車型并形成規?；N售。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25（2）高電壓單晶 NCM 三元材料：公司前身廈門鎢業下屬的電池材料事業部于 2015 年實現 4.3V 高電壓 Ni3 系 NCM 單晶三元材料的規?；a，并進一步推出 Ni5 系、Ni6 系 NCM 單晶三元材料，是行業

78、內最早實現將單晶 Ni5 系、Ni6 系 NCM 三元材料大批量應用于新能源汽車動力電池的正極材料企業之一；公司近兩年加大 Ni5 系、Ni6 系等低鈷含量的高電壓 NCM 三元材料研發，提升材料性能并降低成本，并形成了大規模市場銷售；目前公司進一步開發無鈷和微鈷體系的材料合成技術，并逐步推出 Ni7 系高電壓 NCM 三元材料，進一步提升產品性價比及市場競爭力。（3）高鎳 NCM 三元材料：公司于 2018 年實現 Ni8 系多晶及單晶產品量產，在此基礎上，通過新一代的控制結晶技術開發元素均勻分布、具有特定形貌的三元前驅體，同步開發材料燒結、摻雜及包覆技術，制備出球形及單晶 Ni9 系 NC

79、M三元材料，比目前市場上的 Ni8 系產品的容量更高、鈷含量更低，并保持較好的循環、產氣、內阻特性，是下一代高能量密度 NCM 三元電池正極材料的重要選擇，公司將持續推動高鎳 NCM 三元材料的產業化。公司主要依靠核心技術開展生產經營活動，并將核心技術有效轉化為核心產品的生產過程，公司抓住行業快速發展的戰略機遇，憑借自身競爭優勢，不斷鞏固和提升市場份額，整體業務規模實現快速擴張。最近三年（2017-2019 年），公司主要產品鈷酸鋰和 NCM 三元材料銷量由 16,017.82 噸增加到 39,502.79 噸，年均復合增長率達 57.04%；公司的主營業務收入由 413,722.12 萬元增

80、長到692,117.66 萬元，年均復合增長率達到 29.34%，經營規模和經營業績保持持續增長態勢。（三）公司未來發展戰略（三）公司未來發展戰略 未來，公司將根據市場發展趨勢，抓住鋰電池產業發展機遇，立志打造百年企業，堅持“市場導向、研發驅動、品質領航”的發展思路，以鋰離子電池正極材料為核心，堅持以研發創新為發展動力，以品質保證為生存根本，走“產品高端化、產研一體化、經營國際化”的發展道路。六六、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準 公司根據上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則的要求，結合企廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 業自身規模、經營情況

81、、盈利情況等因素綜合考量，選擇的具體上市標準如下：“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元?！本唧w標準具體標準 發行人情況發行人情況 預計市值不低于人民幣 10億元 結合發行人可比公司在境內市場的近期估值情況，預計發行人市值不低于10億元 最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元 發行人最近一年歸屬于母公司所有者的凈利潤為 15,008.10 萬元，扣除非經常損益后歸屬于母公司凈利潤為 7,186.31 萬元，營業收入為 69.78 億元 七七、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行

82、人不存在公司治理特殊安排等重要事項。八八、募集資金用途募集資金用途 本次擬公開發行不超過 62,893,067 股人民幣 A 股普通股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），募集資金將根據市場情況和詢價結果確定。本次發行實際募集資金扣除發行費用后的凈額，按輕重緩急運用于以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額（萬元）項目投資總額（萬元）募集資金投資額（萬元）募集資金投資額（萬元）1 年產40,000噸鋰離子電池材料產業化項目（一、二期）184,793.40 90,000.00 2 補充流動資金 60,000.00 60,000.00 合合 計計 244,793.40 150,000

83、.00 注：年產 40,000 噸鋰離子電池材料產業化項目共分三期，其中一、二期（合計產能 20,000噸/年，總投資額 184,793.40 萬元）作為本次募投項目。公司將嚴格按照有關管理制度使用募集資金。在本次發行募集資金到位前，公司將根據上述項目的實施進度和付款情況，通過自有資金或銀行貸款先行投入。在本次發行募集資金到位后，募集資金將用于置換先期投入的資金及支付項目剩余款項。若本次實際募集資金凈額不能滿足上述項目需求，不足部分將由公司自籌解決。若本次實際募集資金凈額超出上述項目需求，超出部分將由公司投入與主營業務相關的日常經營活動中，或根據當時有關監管機構出臺的最新監管政策規定使用。公司

84、募集資金運用具體情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”相關內容。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本一、本次發行基本情況次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣1.00 元 發行股數 本次發行均為新股，不涉及股東公開發售股份。本次發行不超過62,893,067 股。若安排超額配售，超額配售部分不超過本次發行股票數量的 15%，全額行使超額配售選擇權時，本次擬公開發行股票的數量不超過 72,327,027 股。本次公開發行后的流通股股份總數的比例均不低于公司本次發行后總股本的

85、25.00%。最終發行數量及是否安排超額配售由廈鎢新能董事會根據廈鎢新能股東大會授權，按照國家法律法規和監管機構規定的條件及市場情況與主承銷商協商確定。每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行市盈率【】倍（按照詢價后確定的每股發行價格除以發行后每股收益確定）發行后每股收益【】元（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發

86、行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按照【】年經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按照【】年經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下配售和網上資金申購發行相結合的方式或者中國證監會、上交所認可的其他發行方式 發行對象 符合科創板投資者適當性管理規定，在上交所開設 A 股股東賬戶的中華人民共和國境內自然人、法人投資者及其他組織機構（中國法律、法規禁止者除外）承銷方式 主承銷商余額包銷 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中主要包括承銷費【】萬元，保薦費【】萬元

87、，審計及驗資費【】萬元，律師費【】萬元，發行手續費【】萬元，股票登記費【】萬元及其他【】萬元 二、本次發行有關當事人二、本次發行有關當事人 發行人發行人 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 法定代表人 楊金洪 住所 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區柯井社300 號之一 聯系電話 0592-3357677 傳真 0592-6081611 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28 聯系人 陳康晟 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）興業證券股份有限公司興業證券股份有限公司 法定代表人 楊華輝 住所 福州市湖東路 268 號證券大廈16 樓 聯系電

88、話 0591-38281888 傳真 0591-38281999 保薦代表人 張俊、王亞娟 項目協辦人 葉建通 項目組成員 魏振祿、賴雨宸、周倩 律師事務所律師事務所 福建至理律師事務所福建至理律師事務所 負責人 柏濤 住所 福州市湖東路 152 號中山大廈 A 座 25 層 聯系電話 0591-88065558 傳真 0591-88068008 經辦律師 林涵、魏嚇虹、韓敘 會計師事務所會計師事務所 致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 李惠琦 住所 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層 聯系電話 010-8566 5588 傳真 010-8566

89、 5120 經辦會計師 殷雪芳、林劍 驗資機構、驗資復核驗資機構、驗資復核機構機構 致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 李惠琦 住所 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層 聯系電話 010-8566 5588 傳真 010-8566 5120 經辦會計師 殷雪芳、林劍 資產評估機構資產評估機構 福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司 法定代表人 商光太 住所 福州市鼓樓區湖東路 168 號宏利大廈寫字樓 27D 聯系電話 0591-87820347 傳真 0591-87814517 經辦評估師 陳世琴、

90、陳麗珠 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29 資產評估機構資產評估機構 北京中企華資產評估有限責任公司北京中企華資產評估有限責任公司 法定代表人 權忠光 住所 北京市東城區青龍胡同 35 號 聯系電話 010-65881818 傳真 010-65882651 經辦評估師 李彩霞、蔣云杰 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號 聯系電話 021-58708888 傳真 021-58754185 收款銀行收款銀行【】【】戶名 興業證券股份有限公司 賬號【】開戶銀行

91、【】擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所 上海證券交易所上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話 021-68808888 傳真 021-68804868 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四四、與本次發行有關的重要日期與本次發行有關的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申

92、購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素依次發生。一、技術風險一、技術風險（一）行業技術路線替代風險（一）行業技術路線替代風險 新能源汽車動力電池在實際使用中存在鋰離子電池、燃料電池等不同的技術路線，其中，鋰離子電池按照正極材料的不同，可分為鈷酸鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、NCM

93、/NCA 三元鋰電池等類型。近年來，國內新能源汽車動力電池技術體系一直以鋰離子電池為主（2019 年鋰電池汽車銷量占比超過 99%，燃料電池汽車銷量占比不足 1%），其中 NCM 三元鋰電池近年市場占比不斷提升，并在新能源汽車占比最大的乘用車市場占據主要的市場份額（2019 年三元電池裝機量占比 88.80%，磷酸鐵鋰電池裝機量占比 4.12%）。如果未來新能源汽車動力電池的主流技術路線發生重要變化，比如，燃料電池等電池技術進步加快、磷酸鐵鋰電池組裝技術突破等，則行業對鋰離子電池或三元正極材料的市場需求將會面臨替代風險。公司若未能及時有效地運用新的技術開發與推出符合市場需求的正極材料產品，將對

94、公司的競爭優勢與盈利能力產生不利影響。（二）新技術和（二）新技術和新產品開發風險新產品開發風險 作為新興行業，3C 鋰電池、動力鋰電池及其正極材料的技術更新速度較快，且發展方向具有一定不確定性。由于鋰電池正極材料的應用市場對產品性能、品質要求非常嚴格，唯有緊跟客戶需求，保持持續技術創新、工藝改進，才能持續滿足市場發展的需要。如果未來 3C 鋰電池、動力鋰電池及其正極材料的核心技術有了突破性進展，而公司不能及時掌握相關技術，出現新技術與新產品開發不及預期或失敗的情形，導致無法滿足客戶需求，則公司的市場競爭力、市場地位和盈利能力均有可能會受到不利影響。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上

95、會稿）1-1-31（三）核心技術泄密風險（三）核心技術泄密風險 鋰離子電池正極材料企業的核心競爭力在于新產品的研發創新能力和關鍵生產技術的掌握及工藝改進能力等。若公司相關核心技術被泄露，并被競爭對手獲知和模仿，則公司的行業競爭優勢將受到損害，并對公司生產經營帶來不利影響。二、經營風險二、經營風險（一）下游客戶集中度較高的風險（一）下游客戶集中度較高的風險 公司下游 3C 鋰電池及動力鋰電池行業客戶市場集中度較高，3C 鋰電池方面，2018 年、2019 年，3C 鋰電池行業前五名企業排名穩定，相應的市場集中度（CR5）分別為 84%、87%，且均為發行人客戶，其中，ATLATL 為全球為全球

96、3C3C 鋰電池龍頭企業鋰電池龍頭企業，3C3C 鋰電池鋰電池產值及市場占有率持續多年排名行業第一；動力鋰電池方面，我國新能源汽車動力電池行業前兩名和前五名企業的市場集中度（CR2 和 CR5）分別從 2017 年的 44.62%和 61.51%上升到 2019 年的 69.08%和 80.31%，下游市場呈逐步集中趨勢。受下游客戶集中度較高的特點以及公司堅持核心優質大客戶戰略的影響，公司向前五大客戶的合計銷售占比較高，報告期各期各期，公司向前五大客戶的合計銷售收入占營業收入的比例分別為88.28%、93.12%、91.30%和89.56%。其中，其中，A ATLTL 是公司報告期各期的第一大

97、客戶，公司主要向是公司報告期各期的第一大客戶，公司主要向其銷售鈷酸鋰產品，最其銷售鈷酸鋰產品，最近三年一期近三年一期公司向公司向ATLATL的銷售收入分別占公司各期營業收入的的銷售收入分別占公司各期營業收入的40.91%40.91%、56.56%56.56%、52.19%52.19%、61.96%61.96%，占比較高，占比較高。因此，因此，公司存在下游客戶集中度較高的風險，未來如果 A ATLTL 等等主要客戶因下游行業或經營狀況發生重大不利變化、發展戰略或經營因下游行業或經營狀況發生重大不利變化、發展戰略或經營計劃發生調整等原因而減少或取消對公司產品的采購計劃發生調整等原因而減少或取消對公

98、司產品的采購，或者出現激烈競爭導致主要客戶流失，則則將對公司的持續成長和盈利能力能力產生較大較大不利影響。（二）市場競爭加劇風險（二）市場競爭加劇風險 近年來，鋰離子電池正極材料市場快速發展，不斷吸引新進入者通過直接投資、產業轉型或收購兼并等方式突破行業技術、資金等壁壘，進入鋰離子電池正極材料行業。根據高工鋰電相關數據，2019 年我國鈷酸鋰正極材料出貨量前五位的企業出貨量市場占比分別為 33.23%、17.37%、12.08%、9.21%、6.34%，公司排在行業第一位；2019 年我國 NCM 三元材料出貨量前五位的企業出貨量市場廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-

99、32 占比分別為 12.21%、11.43%、11.17%和 9.35%（并列），公司排在并列第四位。目前我國三元正極材料市場份額排名前五的廠商的市場占有率均在 10%左右，相差不大，尚未出現絕對領先的三元正極材料企業。同時，現有正極材料企業亦紛紛擴充產能，市場競爭日趨加劇，影響正極材料的銷售價格和利潤空間。如果未來公司不能繼續保持在技術研發、產品性能、規?；a等方面的優勢，快速響應日益增長的客戶需求，滿足客戶持續的降成本要求，公司將面臨正極材料行業市場競爭加劇帶來的對公司發展和盈利方面的不利影響。（三）產品質量問題風險（三）產品質量問題風險 鋰離子電池正極材料產品質量容易受生產工藝流程穩定

100、性影響，存在技術難度高、工藝復雜的特點，而公司下游客戶均為國內外知名的鋰電池生產企業，通常對產品質量有較高要求。如果公司未來出現質量不穩定導致大量退貨等情況，將可能影響公司產品的市場銷售，導致主要客戶流失，對公司的經營業績產生不利影響。（四）（四）原材料原材料供應和供應和價格波動風險價格波動風險 公司主要原材料包括四氧化三鈷、鈷中間品、氯化鈷、氫氧化鈷、硫酸鈷、三元前驅體、硫酸鎳、碳酸鋰、氫氧化鋰等。由于相關原材料的價格較高，直接材料是公司營業成本的主要構成，最近三年一期，公司直接材料占主營業務成本的比例分別為 92.84%、91.19%、90.15%和 89.18%。其中，鈷原料供應價格及穩

101、其中，鈷原料供應價格及穩定性對公司的定性對公司的業務經營和盈利能力影響較大。公司主要產品以鈷酸鋰為主，其業務經營和盈利能力影響較大。公司主要產品以鈷酸鋰為主，其含鈷量較高，報告期內含鈷原料占公司鈷酸鋰生產成本比例在含鈷量較高，報告期內含鈷原料占公司鈷酸鋰生產成本比例在 8 80 0%以上，因此公以上，因此公司對鈷原料的需求較大。而鈷金屬儲量相對較小，國內鈷礦資源極度稀缺，司對鈷原料的需求較大。而鈷金屬儲量相對較小，國內鈷礦資源極度稀缺，9 90 0%以上依賴進口，且采購單價較高。報告期內，鈷原料市場價格出現了大幅波動以上依賴進口，且采購單價較高。報告期內，鈷原料市場價格出現了大幅波動情形，報告

102、期初至情形，報告期初至 2 2018018 年年 5 5 月，先大幅上揚，其后月，先大幅上揚，其后開始一路下跌，直至開始一路下跌，直至 20192019年年 6 6 月才開始企穩月才開始企穩。在其市場價格持續大幅下跌期間，公司因執行鈷中間品的。在其市場價格持續大幅下跌期間，公司因執行鈷中間品的長采協議導致長采協議導致 2 2018018 年末年末-2 2019019 年初入庫的鈷中間品成本相對較高，從而拉低了年初入庫的鈷中間品成本相對較高，從而拉低了公司公司 20192019 年主營業務毛利年主營業務毛利率率 1.1.6363 個百分點，鈷酸鋰毛利率個百分點，鈷酸鋰毛利率 2 2.56.56

103、個百分點，影個百分點，影響了公司報告期內的經營業績。響了公司報告期內的經營業績。未來，未來，若鈷原料等鈷原料等主要原材料出現供應短缺，將可能導致公司不能及時采購，將可能導致公司不能及時采購廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 生產所需的主要原材料，從而影響公司生產供應穩定；若鈷原料等生產所需的主要原材料，從而影響公司生產供應穩定；若鈷原料等市場價格大幅波動，而，而公司原材料原材料采購優化優化策略及管理制度未能有效執行，將導致公司無法完將導致公司無法完全消化原材料價格波動影響的風險，全消化原材料價格波動影響的風險，出現公司原材料采購成本相對偏高相對偏高的情況。上述情形

104、均會上述情形均會對公司的生產經營和盈利能力產生不利影響。（五五）新冠病毒疫情影響的風險）新冠病毒疫情影響的風險 2020 年 2 月以來，新冠病毒疫情陸續在中國和全球范圍爆發，疫情對我國宏觀經濟以及諸多行業造成了顯著影響，公司所處的鋰電池產業鏈也受到很大的影響，具體表現為上下游復工延遲帶來的供需疲軟、物流受阻導致采購銷售不暢、新能源汽車終端市場需求較少導致減產壓力向上游傳導等方面。新冠病毒疫情的影響對公司短期的生產經營產生了一定的負面影響，2020 年 1-6 月，公司主要用于下游新能源汽車的三元材料銷售量同比下降 51.85%。若未來新冠病毒疫情出現反復，相關負面影響有可能存在進一步加重、影

105、響時間進一步延長的風險，將對發行人 2020 年全年業績造成不利影響。（六六）NCM 三元材料業務經營業績持續下滑風險三元材料業務經營業績持續下滑風險 公司主要產品之一為公司主要產品之一為 NCMNCM 三元材料，主要應用于新能源汽車動力電池領域。三元材料，主要應用于新能源汽車動力電池領域。NCMNCM 三元材料三元材料未來經營業績受到多種因素影響，主要主要包括產業政策因素、宏觀經濟因素、社會因素、技術替代因素、市場競爭因素等。產業政策因素方面，近年近年來，國家新能源汽車補貼政策在提高技術門檻要求的同時不斷降低了新能源汽來，國家新能源汽車補貼政策在提高技術門檻要求的同時不斷降低了新能源汽車的補

106、貼力度，并已明確了政策完全退出的時間。新能源汽車補貼政策的退坡車的補貼力度，并已明確了政策完全退出的時間。新能源汽車補貼政策的退坡對新能源汽車市場產生了較大的短期負面影響，對新能源汽車市場產生了較大的短期負面影響，20192019 年我國新能源汽車銷量年我國新能源汽車銷量首首次出現回落，次出現回落，同比下滑同比下滑 4.0%4.0%，20202020 年年 1 1-6 6 月，疊加新冠病毒疫情影響，我國新月，疊加新冠病毒疫情影響，我國新能源汽車銷量同比下滑能源汽車銷量同比下滑 37.4%37.4%，行業需求出現短期降低走勢。在此背景下，新能行業需求出現短期降低走勢。在此背景下，新能源汽車產業鏈

107、上下游企業均面臨源汽車產業鏈上下游企業均面臨較較大的需求退坡壓力以及降成本壓力大的需求退坡壓力以及降成本壓力，短期內，短期內，補貼退坡政策因素對動力鋰電池及正極材料行業的發展產生補貼退坡政策因素對動力鋰電池及正極材料行業的發展產生較大較大不利影響，從不利影響，從而對公司的盈利水平產生一定負面影響而對公司的盈利水平產生一定負面影響；宏觀經濟和；宏觀經濟和社會因素方面，2020 年初爆發的新冠病毒疫情對行業發展和公司生產經營產生了顯著負面影響，具體表現為行業復工進度推遲以及下游需求減弱；技術替代因素方面，三元正極材料技術路線替代性風險也可能對公司業績產生潛在不利影響。上述外部因素的不利變化廈門廈鎢

108、新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34 均可能使得公司的NCM三元材料業務收入、營業利潤等經營業績面臨下滑風險，2020年1-6月，公司NCM三元材料銷售收入為61,645.88萬元，同比下降61.01%；毛利為 6,407.73 萬元，同比下降 78.66%。受新能源汽車行業補貼退坡政策和新受新能源汽車行業補貼退坡政策和新冠病毒疫情影響的情況下，冠病毒疫情影響的情況下，根據公司 2020 年半年度經營業績情況，結合當前市場競爭環境及公司的實際經營狀況預計，公司 2020 年 NCM 三元材料全年經營業績下滑風險較高。如未來行業競爭持續加劇、三元正極材料技術路線三元正極材料技

109、術路線替代對公替代對公司產生不利影響導致司產生不利影響導致下游主要客戶訂單流失，則則公司 NCM 三元材料業務可能存在持續業績下滑的風險。（七七）產品下游應用領域集中于）產品下游應用領域集中于 3C 電子行業的風險電子行業的風險 公司鈷酸鋰產品的下游應用領域主要集中于3C電子行業。報告期內，公司來源于3C電子行業的主營業務收入占比分別為75.97%、69.13%、63.59%和79.86%，對該行業依賴程度較高。3C電子行業具有產品迭代快、客戶需求變化快等特點。若3C電子行業市場發生重大不利變化，或者對鈷酸鋰產品的需求出現下降，或者公司產品迭代升級未能滿足3C電子行業主要客戶的需求，而公司未能

110、在短時間內完成新產品的研發和市場拓展布局，則可能對公司經營業績產生重大不利影響。（八八）鋰電池正極材料產品認證風險）鋰電池正極材料產品認證風險 鋰電池正極材料是鋰離子電池制造的核心材料之一，鋰離子電池制造企業對正極材料的品質有著很高的質量控制要求，對供應商的選擇較為慎重。根據鋰電池行業一般慣例，鋰離子電池制造企業需要先對正極材料產品進行認證，且認證時間較長，通過認證后，才會將該正極材料企業納入生產供應鏈，而一旦產品認證通過，鋰電池客戶不會輕易更換供應商。目前公司多項產品還處于部分目標客戶的產品認證階段，若公司相關產品未能及時獲得重要目標客戶的認證，將對公司的經營造成不利影響。（九）公司（九）公

111、司 Ni8Ni8 系高鎳產品可能無法取得市場競爭優勢的風險系高鎳產品可能無法取得市場競爭優勢的風險 目前公司目前公司NCMNCM三元材料的主力出貨產品仍然為高電壓三元材料的主力出貨產品仍然為高電壓Ni5Ni5系，及系，及Ni6Ni6系高鎳產系高鎳產品，與我國新能源汽車三元鋰離子電池市場的主流發展情況一致。由于公司與品，與我國新能源汽車三元鋰離子電池市場的主流發展情況一致。由于公司與目前市場上采用目前市場上采用Ni8Ni8系系高鎳產品的客戶合作規模較小或尚處于產品驗證導入過高鎳產品的客戶合作規模較小或尚處于產品驗證導入過廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35 程中，尚未

112、大批量供程中，尚未大批量供貨，使得目前公司在貨，使得目前公司在NCM811NCM811等等Ni8Ni8系系高鎳產品的市場占有率高鎳產品的市場占有率偏低，公司偏低，公司Ni8Ni8系系高鎳產品多數處于下游客戶認證過程中，如果整個下游動力鋰高鎳產品多數處于下游客戶認證過程中，如果整個下游動力鋰離子電池市場需求集中快速轉向離子電池市場需求集中快速轉向Ni8Ni8系及系及以上高鎳產品，則公司可能因以上高鎳產品，則公司可能因Ni8Ni8系及系及以上以上高鎳產品無法取得市場競爭優勢導致公司三元材料市場份額降低的風險。高鎳產品無法取得市場競爭優勢導致公司三元材料市場份額降低的風險。三、內控風險三、內控風險（

113、一）核心技術人員流失風險（一）核心技術人員流失風險 鋰電池正極材料企業的關鍵核心競爭力在于產品的制造工藝技術、新產品的 持續研發創新能力。能否持續保持高素質的技術團隊、研發并制造具有行業競爭力的高附加值產品，能否維持技術人員隊伍的穩定，并不斷吸引優秀技術研發人員加盟，關系到公司能否繼續保持行業技術優勢、經營穩定性及未來發展持續性。公司未來可能會面臨行業競爭所帶來的同行業挖角、技術人員流失風險。（二）管理水平不能及時提升風險（二）管理水平不能及時提升風險 近年來，隨著公司生產經營規模的迅速擴張，組織架構日益龐大，管理鏈條不斷延長，公司總體管理難度逐步增加。如果公司管理層業務素質及管理水平不能適應

114、公司規模迅速擴張的需要，組織模式和管理制度未能及時調整、完善，公司將面臨較大的管理風險，從而影響公司未來的長遠發展。（三）安全生產與環保風險（三）安全生產與環保風險 隨著相關安全生產與環保監管政策的趨嚴及公司業務規模的持續擴大，公司安全生產與環保合規壓力也在增加，生產過程中可能會存在因設備故障、人為操作不當、自然災害等不可抗力事件導致安全生產或環保事故的風險。一旦發生安全生產或環保事故，不僅會面臨直接損失，還可能面臨被政府有關監管部門的處罰、責令整改或停產等，進而影響公司的正常生產經營活動的情況。四、財務風險四、財務風險（一）主營業務毛利率波動風險（一）主營業務毛利率波動風險 2017 年、2

115、018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司主營業務毛利率分別為12.34%、10.01%、7.76%和 10.49%，波幅較大，主要系受上游原材料價格波動、廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36 定價機制、公司原材料采購戰略等因素影響所致。近年來，行業競爭企業紛紛投入正極材料的研發與生產，行業產能持續擴張，市場競爭加劇。未來，若出現新能源汽車政策不利調整、正極材料行業競爭無序、產品售價及原材料價格發生不利變化或者公司未能持續保持產品、客戶等行業競爭優勢等情形，則公司毛利率存在大幅下降風險。（二二）資產負債率較高的風險資產負債率較高的風險 報告期各期末，

116、公司資產負債率分別為 80.67%、85.40%、70.68%和 68.97%，處于較高水平。較高的資產負債率水平一方面使公司面臨一定的償債風險，另一方面，隨著公司生產經營規模持續擴大，資金需求持續增加，較高的資產負債率水平也為公司新增債務融資帶來一定的壓力。（三三）存貨金額較大及發生減值的風險存貨金額較大及發生減值的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 123,321.33 萬元、159,023.09 萬元、85,994.21 萬元和 72,672.88 萬元，占當期資產總額的比例分別為 32.68%、28.66%、16.08%和 13.70%。公司期末存貨金額相對較大，且可能隨著公司

117、經營規模的擴大而進一步增加。較高的存貨金額一方面對公司流動資金占用較大，從而可能導致一定的存貨積壓風險與其他經營風險；另一方面，如未來原材料價格大幅波動，或產品市場價格大幅下跌，公司存貨將面臨減值風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。（四四）應收賬款余額較大及發生壞賬的風險應收賬款余額較大及發生壞賬的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 49,924.03 萬元、88,107.90 萬元、65,959.57 萬元和 54,487.78 萬元，占資產總額的比例分別為 13.23%、15.88%、12.33%和 10.27%，占當期營業收入的比例分別為 11.85%、12.54%、9.

118、45%和17.74%。公司應收賬款金額相對較大，如不能及時回收或發生壞賬，將會對公司業績產生不利影響。（五五）固定資產金額較大及發生減值的風險固定資產金額較大及發生減值的風險 報告期各期末，公司固定資產賬面價值分別為 57,502.62 萬元、108,049.28萬元、199,714.82萬元和217,088.62萬元，占期末資產總額的比例分別為15.24%、廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-37 19.47%、37.34%和 40.92%，金額及占比持續增加。同時，公司還在進行持續產能擴建中，固定資產賬面價值及占比預計將進一步增加。后續可能由于發生毀損、技術升級迭代

119、或路線變化等原因，出現固定資產減值的風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。（六六）稅收優惠政策發生變化的風險稅收優惠政策發生變化的風險 公司于 2018 年 12 月 3 日取得高新技術企業證書，有效期三年，因此 2018年、2019 年、2020 年適用 15%的企業所得稅優惠稅率，2021 年需要進行高新技術企業資格的重新認定；此外，研發加計扣除亦對公司經營成果產生一定影響。未來，公司若不能被持續認定為高新技術企業并繼續享受 15%所得稅稅率優惠，或者國家研發費用加計扣除等稅收優惠政策發生變動導致公司不能持續享受上述稅收優惠，將對公司未來盈利水平產生不利影響。五、法律風險五、法律風險（一

120、一）潛在產品質量糾紛或訴訟風險）潛在產品質量糾紛或訴訟風險 公司在正常的生產經營過程中，可能會因為產品瑕疵、交付延遲、合同違約、侵權、勞動糾紛等事由引發糾紛或訴訟風險。未來一旦發生產品糾紛或訴訟，將對公司品牌信譽和產品銷售造成不利影響，同時可能導致公司的潛在賠償風險。（二）（二）部分部分正在使正在使用的土地用的土地、房產權屬證書房產權屬證書短期內短期內無法無法取得的取得的風險風險 截至本招股說明書簽署日，公司合計擁有的土地使用權面積為 726,306.49 平方米，其中面積為 11,009.49 平方米的 1 宗土地使用權暫登記在廈門鎢業名下，正在辦理權屬變更登記至公司名下的相關手續；公司合計

121、擁有房產面積合計312,634.92 平方米，其中 8 項面積合計為 109,738.16 平方米的房產的不動產權證書正在辦理中。未來可能存在上述土地、房產短期內無法取得相關不動產權屬證書的風險，從而可能對公司正常生產經營產生一定的不利影響。（三）使用控股股東授權商標的（三）使用控股股東授權商標的風險風險 公司目前在生產經營過程中使用注冊號為 5705276、23093547 的兩項“圖形+金鷺”、“圖形+XTC”注冊商標，系公司的主要商標，該商標的所有權人為廈門鎢業。公司與廈門鎢業簽訂了商標使用許可合同，約定廈門鎢業在公司主營業廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38

122、 務及其相關領域無償許可公司長期排他使用上述商標。上述商標主要用于公司向客戶交付鋰離子電池材料時的外包裝物標識以及公司宣傳冊等形象宣傳用途。雖然廈門鎢業長期授權公司使用上述商標，但若未來出現公司無法獲得該等商標授權的情況，則將可能對公司的業務開展造成不利影響。六、募集資金使用風六、募集資金使用風險險（一）未來募投項目投產后新增產能的消化風險（一）未來募投項目投產后新增產能的消化風險 本次募集資金擴產項目全部達產后，公司將新增 NCM 三元正極材料產能20,000 噸/年，較現有 NCM 三元材料產能有較大的提升。如果未來發生 NCM三元材料行業整體產能增長過快，新能源汽車行業需求提升速度不及預

123、期，主要客戶拓展未能實現預期目標，或市場環境出現較大不利變化等因素，則本次募集資金投資項目的新增產能將對公司銷售構成較大壓力，存在新增產能無法及時消化的風險。（二）募投項目新增折舊影響公司盈利能力的風險（二）募投項目新增折舊影響公司盈利能力的風險 根據募集資金使用計劃，本次募集資金投資項目建成后，資產規模增加導致固定資產年折舊費用增加，由于募集資金投資項目存在一定的建設期和產能爬坡期，投資效益的體現需要一定的時間和過程。若募集資金投資擴產項目不能較快產生效益以彌補新增固定資產投資帶來的折舊費用，則本次募投項目的投建將在一定程度上影響公司凈利潤和凈資產收益率。七、發行失敗風險七、發行失敗風險 公

124、司本次發行將受到投資者對科創板認可程度、證券市場整體情況、公司經營業績情況等諸多內外部因素影響。根據相關法律法規規定，若本次發行時出現認購不足或發行時總市值無法滿足 10 億元標準的，則可能出現發行中止甚至發行失敗的風險。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-39 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 英文名稱 XTC New Energy Materials（Xiamen）Co.,Ltd.注冊資本 18,867.92 萬元 法定代表人 楊金洪 成立日期 2016 年 12 月 20 日

125、 整體變更日期 2020 年 4 月 30 日 公司住所 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區柯井社 300 號之一 郵政編碼 361026 公司電話 0592-3351808 公司傳真 0592-6081611 公司網址 www.xtc- 電子信箱 負責信息披露和投資者關系部門 董秘辦公室 負責人 陳康晟 聯系電話 0592-3357677 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 1、設立程序、設立程序 2016 年 12 月 13 日，廈門鎢業召開第七屆董事會第十二次會議，審議通過了 關于設

126、立廈鎢新能源材料有限公司的議案，同意廈門鎢業以現金出資 10,000萬元設立全資子公司新能源有限，并將鋰電業務經營資產劃轉給新能源有限。2016 年 12 月 27 日，根據致同所出具的驗資報告（致同驗字2016第351ZB0042 號），確認截至 2016 年 12 月 27 日，本次設立出資款已經足額到位。2016 年 12 月 20 日，新能源有限領取了由廈門市市場監督管理局核發的企業法人營業執照。新能源有限設立時，股東出資及出資比例如下：廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實

127、繳出資額（萬元）實繳出資比例實繳出資比例 1 廈門鎢業 10,000.00 10,000.00 100.00%合計合計 10,000.00 10,000.00 100.00%2、中介機構核查意見、中介機構核查意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為：新能源有限經冶金控股批準及廈門鎢業董事會審議后設立，設立時的注冊資本為 10,000 萬元，已由廈門鎢業以貨幣方式繳足，并經致同所驗資確認，設立過程合法合規，不存在未全面履行出資義務、抽逃出資、出資方式瑕疵等出資瑕疵的情形。（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 1、設立程序、設立程序 2020 年 4 月 8 日，冶金控股出具關于同意開展廈鎢

128、新能源整體股份制改制相關工作的函（閩冶企2020127 號），同意新能源有限進行整體股份制改制。2020 年 4 月 16 日，新能源有限召開股東會，同意由新能源有限全體股東作為發起人，以發起設立方式將新能源有限整體變更為股份有限公司，公司名稱更名為廈門廈鎢新能源材料股份有限公司，并對相關整體變更事項進行了約定。同日，廈門鎢業、寧波海誠、國新厚樸、冶控投資、福建國改基金、閩洛投資、天齊鋰業、盛屯礦業、金圓資本等九名發起人共同簽署關于發起設立廈門廈鎢新能源材料股份有限公司的發起人協議書。2020 年 4 月 16 日，新能源有限召開職工代表大會，審議通過關于將廈門廈鎢新能源材料有限公司依法整體變

129、更為廈門廈鎢新能源材料股份有限公司的議案等相關議案，并選舉產生股份有限公司第一屆監事會職工代表監事。2020 年 4 月 20 日，廈門鎢業第八屆董事會第二十三次會議審議通過了關于控股子公司廈門廈鎢新能源材料有限公司整體變更為股份有限公司的議案，同意新能源有限以 2020 年 3 月 31 日為基準日改制設立為股份有限公司。根據福建聯合中和出具的 廈門廈鎢新能源材料有限公司擬股份改制涉及的廈門廈鎢新能源材料有限公司凈資產市場價值資產評估報告（聯合中和評報字2020第 5007 號），新能源有限截至 2020 年 3 月 31 日的凈資產評估值為人民幣廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（

130、上會稿）1-1-41 183,458.91 萬元。2020 年 4 月 23 日，冶金控股對本次新能源有限整體變更為股份有限公司的資產評估結果予以備案，并下發國有資產評估項目備案表（備案編號：閩冶評備字2020002 號）。2020 年 4 月 27 日，冶金控股作出關于同意廈門廈鎢新能源材料有限公司股份制改制方案的批復（閩冶企2020143 號），同意新能源有限股份制改制方案。2020 年 4 月 28 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了新能源有限整體變更為股份有限公司的相關議案，以新能源有限截至 2020 年 3 月 31日止經致同所審計的賬面凈資產 1,562,883,18

131、5.31 元折為股份有限公司的股本188,679,200 股，每股面值 1 元，余額計入資本公積。同日，根據致同所出具的驗資報告（致同驗字2020第 351ZC0100 號），確認截至 2020 年 4 月 28 日止，公司已收到全體股東以其擁有的新能源有限凈資產折合的股本人民幣188,679,200 元。2020 年 4 月 30 日，公司領取了由廈門市市場監督管理局核發的企業法人營業執照。整體變更完成后，公司的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 廈門鎢業 115,649,649 61.29 2 寧波海誠 22,086,16

132、7 11.71 3 國新厚樸 9,433,960 5.00 4 冶控投資 9,433,960 5.00 5 福建國改基金 9,433,960 5.00 6 閩洛投資 7,547,168 4.00 7 天齊鋰業 5,660,376 3.00 8 盛屯礦業 5,660,376 3.00 9 金圓資本 3,773,584 2.00 合計合計 188,679,200 100.00 2、中介機構核查意見、中介機構核查意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為：發行人本次整體變更為股份有限公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-42 事項，已經有權機關批準，法律依據充分，并已履行了所有

133、必要的法律程序，符合公司法、企業國有資產法、企業國有資產評估管理暫行辦法及福建省國資委關于印發的通知（閩國資改發2016245號）、關于印發的通知（閩國資產權2016248 號）等有關規定，不存在出資及改制瑕疵。（三）報告期初至今發行人的股本和股東變化情況（三）報告期初至今發行人的股本和股東變化情況 1、2019 年年 5 月增資月增資（1）本次增資的初始方案 根據福建省國資委出具 關于公布第一批國有控股混合所有制企業員工持股試點企業名單的通知（閩國資改發201786 號）和關于調整我省國有控股混合所有制企業員工持股試點企業名單的通知（閩國資改發2018155 號），同意新能源有限作為福建省第

134、一批國有控股混合所有制企業員工持股試點企業。2018 年 1 月 16 日，冶金控股出具關于同意廈門廈鎢新能源材料有限公司混合所有制改制方案的函（閩冶企201820 號），批復原則同意新能源有限的混改方案。新能源有限擬通過本次增資實施混合所有制改革，同步引入戰略投資者、員工持股平臺、福建國改基金及其他投資者。2018 年 10 月 17 日，根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的廈門廈鎢新能源材料有限公司擬進行混合所有制改革涉及的廈門廈鎢新能源材料有限公司股東全部權益價值資產評估報告（中企華評報字2018第 3985 號），截至 2017 年 12 月 31 日，新能源有限全部權益價值為 8

135、8,085.31 萬元。2018 年 11 月 16 日，冶金控股作出黨政聯席會議紀要（第 247 次），同意新能源有限通過增資擴股的方式引進 8 名投資者，其中 2 名非公戰略投資者，以公開方式引進，入股價格按照福建省產權交易中心掛牌交易結果確定，且不得低于本次增資經評估備案的最低價格；其他 6 名投資者以非公開協議方式增資，入股價格按照進場交易的戰略投資者的入股價格確定。2018 年 12 月 4 日，福建省國資委對新能源有限的全部權益價值評估結果予以備案，并下發國有資產評估項目備案表（備案編號：評備2018100 號）。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 2

136、018 年 12 月 7 日，廈門鎢業第八屆董事會第七次會議審議通過了關于下屬廈門廈鎢新能源材料有限公司實施增資擴股同步引入員工持股的議案。2018 年 12 月 20 日，福建省國資委出具關于廈門廈鎢新能源材料有限公司增資的函（閩國資函產權2018652 號），原則同意新能源有限通過非公開協議增資方式引進新能源有限員工持股平臺、福建國改基金、冶控投資、閩洛投資、國新厚樸和金圓資本，增資價格按照公開市場引進戰略投資者的價格確定。增資完成后，持股比例分別為：廈門鎢業 53%、新能源有限員工持股平臺 20%、福建國改基金 5%、冶控投資 5%、閩洛投資 4%、國新厚樸 5%、金圓資本 2%，剩余

137、6%為公開市場引進的戰略投資者。2018 年 12 月 24 日，廈門鎢業召開 2018 年第三次臨時股東大會，審議通過了 關于下屬廈門廈鎢新能源材料有限公司實施增資擴股同步引入員工持股的議案。2018 年 12 月 25 日，福建省產權交易中心廈門分部發布廈門廈鎢新能源材料有限公司增資擴股引進戰略投資者項目信息公開掛牌信息，掛牌期間自 2018 年 12 月 25 日起 40 個工作日，掛牌價格為每股 8.81 元人民幣。2019 年 2 月 25 日，福建省產權交易中心廈門分部出具國有資產進場交易遴選結果通知書，根據福建省產權交易中心的遴選程序，新能源有限增資遴選結果為：A 類戰略投資者的

138、候選投資者為天齊鋰業，B 類戰略投資者的候選投資者為盛屯礦業，每股成交價格為 8.82 元。2019 年 3 月 11 日，新能源有限履行完畢確定中選投資方的程序。確定 A 類戰略投資者的中選投資者為天齊鋰業，B 類戰略投資者的中選投資者為盛屯礦業。天齊鋰業、盛屯礦業入股價格為 8.82 元/股，增資后分別持有新能源有限 3%股權。2019 年 4 月 17 日，廈門鎢業、天齊鋰業、盛屯礦業、寧波海誠、福建國改基金、冶控投資、閩洛投資、國新厚樸以及金圓資本簽訂增資擴股協議，將新能源有限注冊資本增至人民幣 18,867.92 萬元，約定天齊鋰業、盛屯礦業、福建國改基金、冶控投資、閩洛投資、國新厚

139、樸以及金圓資本以貨幣資金方式投資新能源有限，實際投資總額合計 44,932.06 萬元，其中，計入注冊資本 5,094.34廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 萬元，溢價 39,837.72 萬元計入新能源有限的資本公積金。同時，新能源有限骨干員工通過員工持股平臺寧波海誠對新能源有限進行增資，認繳出資總額合計3,773.58萬元，認繳出資比例為20%。寧波海誠本次以貨幣資金16,820萬元出資，其中 1,907.03 萬元計入注冊資本，溢價 14,912.97 萬元計入資本公積金。本次實繳后，寧波海誠實繳出資比例為 11.22%，剩余未實繳部分為預留股權，用于后續

140、新增人才（包括新引進的人才和符合持股條件的未持股員工）的激勵及現有持股人員的調整，預留股權認購價款在增資擴股協議生效之日起 7 年內支付完畢。2019 年 5 月 21 日，根據致同所福州分所出具的 驗資報告（致同驗字2019第 351FB0005 號），確認截至 2019 年 5 月 17 日，已收到股東新增出資額70,013,678.78 元。各股東合計貨幣出資 617,520,646.88 元，其中 70,013,678.78 元計入實收資本，溢價547,506,968.10元作為資本公積。該等出資已由致同所于2020年 7 月 17 日出具的驗資復核報告（致同專字2020第 351ZA

141、07993 號）予以驗證。2019 年 5 月 24 日，新能源有限完成了本次新增注冊資本的工商變更登記，取得了廈門市市場監督管理局換發的營業執照。本次增資后新能源有限的股東出資及出資比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資比例實繳出資比例 1 廈門鎢業 10,000.00 53.00%10,000.00 58.82%2 寧波海誠 3,773.58 20.00%1,907.03 11.22%3 國新厚樸 943.40 5.00%943.40 5.55%4 冶控投資 943.40 5.00%9

142、43.40 5.55%5 福建國改基金 943.40 5.00%943.40 5.55%6 閩洛投資 754.72 4.00%754.72 4.44%7 天齊鋰業 566.04 3.00%566.04 3.33%8 盛屯礦業 566.04 3.00%566.04 3.33%9 金圓資本 377.36 2.00%377.36 2.22%合計合計 18,867.92 100.00%17,001.37 100.00%（2）本次增資調整方案的落實情況 為加快公司股份制改制進程，2020 年 3 月 12 日，新能源有限全體股東作出廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 書面決

143、議，一致同意調整公司 2019 年 5 月增資擴股的方案，將公司員工持股平臺寧波海誠剩余預留股權所對應的未實繳出資（計認繳出資額15,649,648.20元，占公司增資后認繳出資比例的 8.29%）調整為由公司控股股東廈門鎢業認購并實繳，其余股東的持股比例保持不變。同日，新能源有限全體股東簽署了增資擴股補充協議。2020 年 3 月 13 日，廈門鎢業第八屆董事會第二十次會議審議通過了關于廈門廈鎢新能源材料有限公司調整增資擴股及員工持股方案的議案。2020 年 3 月 27 日，福建省國資委出具關于調整廈門廈鎢新能源材料有限公司增資方案的函（閩國資函產權202099 號），同意新能源有限將寧波

144、海誠尚未向新能源有限實繳的出資 15,649,648.20 元（占新能源有限注冊資本的 8.29%），調整為由廈門鎢業認繳，其余股東持股比例不變。2020 年 3 月 30 日，廈門鎢業 2020 年第一次臨時股東大會審議通過了關于廈門廈鎢新能源材料有限公司調整增資擴股及員工持股方案的議案。2020 年 3 月 31 日，根據致同所出具的驗資報告（致同驗字2020第351ZC0079 號），確認截至 2020 年 3 月 31 日，新能源有限已收到廈門鎢業、寧波海誠繳納的新增貨幣出資 164,629,897.16 元，其中增加實收資本 18,665,521.22元，增加資本公積 145,964

145、,375.94 元。至此，新能源有限各股東認繳的注冊資本已全部出資到位。2020 年 3 月 31 日，新能源有限完成了本次增資調整的工商變更登記，取得了廈門市市場監督管理局換發的營業執照。本次調整后新能源有限的股東出資及出資比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 廈門鎢業 11,564.96 61.29%2 寧波海誠 2,208.62 11.71%3 福建國改基金 943.40 5.00%4 冶控投資 943.40 5.00%5 國新厚樸 943.40 5.00%6 閩洛投資 754.72 4.00%7 天齊鋰業 566.04 3.00%廈門廈

146、鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 8 盛屯礦業 566.04 3.00%9 金圓資本 377.36 2.00%合計合計 18,867.92 100.00%（3）中介機構核查意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為：新能源有限于 2019 年 5 月實施混合所有制改革及2020年3月對混合所有制改革方案進行調整，均已取得廈門鎢業、冶金控股及福建省國資委的批準，并已履行了所有必要的法律程序，符合企業國有資產法、企業國有資產交易監督管理辦法、企業國有資產評估管理暫行辦法、關于國有控股混合所有制企業開展員

147、工持股試點的意見（國資發改革2016133 號）、福建省國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的管理辦法（閩國資改發201746 號）等有關規定，不存在出資及改制瑕疵。2、2020 年年 4 月整體變更為股份有限公司月整體變更為股份有限公司 新能源有限整體變更設立為股份有限公司的具體情況，詳見本招股說明書本節之“二/（二）股份公司設立情況”。（四）報告期內的重大資產重組情況（四）報告期內的重大資產重組情況 為抓住能源新材料產業的戰略機遇期，促進鋰電材料業務實現更好更快發展，根據新能源有限與廈門鎢業于 2017 年 1 月 1 日簽訂關于劃轉鋰電材料業務相關資產及人員的協議，廈門鎢業對下屬鋰電材

148、料業務進行整合，將其鋰電材料相關經營資產、負債和業務整體劃轉給新能源有限。因此，公司在報告期內的資產重組情況如下：1、劃轉資產具體內容劃轉資產具體內容（1）劃轉基準日及劃轉標的 本次劃轉基準日為 2017 年 1 月 1 日，廈門鎢業按賬面凈值將鋰電材料相關的固定資產、無形資產、存貨、長期股權投資、應收賬款、應付賬款、長期應付款等資產負債劃轉給新能源有限。本次劃轉資產總額為 9.8 億元、負債總額為 5.8億元、凈資產總額為 4 億元，劃轉資產負債項目如下：廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 項目項目 金額（萬元）金額（萬元）項目項目 金額（萬元）金額（萬元）流動

149、資產合計 47,892.53 流動負債合計 54,910.61 貨幣資金 172.08 應付賬款 6,208.68 應收賬款 16,606.92 預收款項 3,476.90 預付款項 9,078.40 應付職工薪酬 923.00 存貨 22,035.12 其他應付款 44,302.04 非流動資產合計 50,107.47 非流動負債合計 3,089.39 長期股權投資 7,942.41 長期應付款 1,900.00 固定資產 31,758.24 遞延收益 1,189.39 在建工程 7,812.31-無形資產 2,594.52-其他非流動資產-資產總計資產總計 98,000.00 負債總計負債

150、總計 58,000.00（2）劃轉涉及的員工安置及債權債務 本次劃轉后，廈門鎢業與鋰電材料業務相關債權債務由新能源有限承接，相關生產經營的人員由新能源有限接收。2、本次本次劃轉劃轉履行的程序履行的程序 2016 年 12 月 13 日，冶金控股出具關于同意設立廈鎢新能源材料有限公司的函（閩冶企2016390 號），同意廈門鎢業現金出資 1 億元設立全資子公司新能源有限。2016 年 12 月 13 日，廈門鎢業召開第七屆董事會第十二次會議，審議通過了關于設立廈鎢新能源材料有限公司的議案。廈門鎢業同意將其所屬鋰電材料業務資產、負債和業務相關人員整體劃轉給全資子公司新能源有限。2016 年 12

151、月 31 日，冶金控股作出關于廈門鎢業向全資子公司廈門廈鎢新能源材料有限公司劃轉鋰電材料業務相關資產及人員的批復（閩冶財2016415 號），批復同意廈門鎢業以 2017 年 1 月 1 日為基準日將涉及電池材料生產經營業務的實物資產按賬面凈值劃轉給全資子公司新能源有限，同時把與該實物資產相關的債權、負債和勞動力一并轉移到新能源有限。2017 年 1 月 1 日簽訂，廈門鎢業與新能源有限簽訂了關于劃轉鋰電材料廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 業務相關資產及人員的協議，對上述資產劃轉相關事宜予以約定。3、本次本次資產劃轉資產劃轉對發行人的影響對發行人的影響（1）對

152、發行人業務的影響 通過本次劃轉，公司整合了鋰電材料業務相關資源，增強了公司在市場中的競爭力，有助于提升公司經營業績。（2）管理層及實際控制人的變化情況 本次劃轉前后，公司管理層及實際控制人未發生變化。（3）對發行人經營業績的影響 本次劃轉屬于同一控制下業務重組，本次劃轉資產總額占發行人重組前資產總額的比例超過 100%。自本次劃轉完成后，公司已運行滿一個會計年度。4、中介機構核查意見、中介機構核查意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為：本次劃轉系在廈門鎢業及其全資子公司新能源有限之間進行，劃轉行為已經冶金控股批準并經福建省國資委確認，并由廈門鎢業依法履行了信息披露義務。本次劃轉符合企業國有資產

153、交易監督管理辦法及福建省人民政府國有資產監督管理委員會關于印發的通知（閩國資產權2016248 號）等有關規定。（五）發行人在其他證券市場的上市（五）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他證券市場上市/掛牌情況。廈門鎢業系發行人的控股股東，現為上海證券交易所主板上市公司。廈門鎢業于 2002 年 11 月在上海證券交易所主板首次公開發行股票并上市，股票代碼600549.SH。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49 三、發行人股權結構三、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：廈鎢新能股權結構圖廈鎢新能股

154、權結構圖稀土集團稀土集團冶控投資冶控投資冶金控股冶金控股福建省國資委福建省國資委100%廈門鎢業廈門鎢業32.05%85.26%福建省華僑實業集福建省華僑實業集團有限責任公司團有限責任公司福建省潘洛鐵礦福建省潘洛鐵礦有限責任公司有限責任公司廈鎢新能廈鎢新能寧波海誠寧波海誠國新厚樸國新厚樸福建國改福建國改基金基金盛屯礦業盛屯礦業閩洛投資閩洛投資金圓資本金圓資本天齊鋰業天齊鋰業5%4%2%5%100%3%3%5%11.71%61.29%0.23%0.01%100%100%1 1.4343%（GPGP）三明廈鎢三明廈鎢廈門鳴鷺廈門鳴鷺寧德廈鎢寧德廈鎢璟鷺新能源璟鷺新能源55.52%100%100%7

155、0%SPISPI18%6060.0000%（LPLP）系閩洛投資系閩洛投資LPLP，持持有其有其3838.5757%的份額的份額 四、發行人控股子公司和參股公司情況四、發行人控股子公司和參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 4 家控股子公司、1 家參股子公司。上述公司的基本情況如下：（一）控股子公司（一）控股子公司 1、三明廈鎢、三明廈鎢 公司名稱 三明廈鎢新能源材料有限公司 成立時間 2012 年 06 月 08 日 注冊資本 14,500 萬元 實收資本 14,500 萬元 注冊地 福建省三明經濟開發區吉口產業園金明路 1 號 主要生產經營地 福建省三明經濟開發區吉口產業園金明路

156、 1 號 股東構成及控制情況 廈鎢新能持股 55.52%，三明市投資發展集團有限公司持股 23.79%，國開發展基金有限公司持股 20.69%主營業務 鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 與發行人主營業務的關系 三明廈鎢系廈鎢新能控股子公司，主要負責鈷酸鋰等電池材料的生產銷售，系公司位于三明的生產基地 財 務 數據（萬元）項目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年 總資產 100,443.57 121,630.21 凈資產 17,173.37 16,808.5

157、1 凈利潤 1,257.02 1,314.34 審計情況 三明廈鎢已包含在發行人合并財務報表的合并范圍內，該合并財務報表已經致同所審計并出具了標準無保留意見的審計報告 2、寧德廈鎢、寧德廈鎢 公司名稱 寧德廈鎢新能源材料有限公司 成立時間 2017 年 3 月 21 日 注冊資本 130,000 萬元 實收資本 10,000 萬元 注冊地 寧德市東僑經濟開發區工業路 27 號 主要生產經營地 寧德市東僑經濟開發區東僑工業集中區工業路西側、河墘路北側、荔香路東側、奉御塘路南側 股東構成及控制情況 廈鎢新能持股 70.00%，福建閩東電力股份有限公司持股 30.00%主營業務 鋰離子電池正極材料的

158、研發、生產和銷售 與發行人主營業務的關系 寧德廈鎢系廈鎢新能為了重點發展高鎳三元材料而設立的子公司，系公司位于寧德的生產基地 財 務 數 據（萬元）項目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年 總資產 137,092.17 108,135.79 凈資產 3,527.86 5,817.14 凈利潤-2,289.28-3,764.41 審計情況 寧德廈鎢已包含在發行人合并財務報表的合并范圍內，該合并財務報表已經致同所審計并出具了標準無保留意見的審計報告 3、璟鷺璟鷺新能源新能源 公司名稱 廈門璟鷺新能源材料有限公司 成立時間 201

159、8 年 02 月 28 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區建港路 19 號 主要生產經營地 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區建港路 19 號 股東構成及控制情況 廈鎢新能持股 100%主營業務 鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售 與發行人主營業務的璟鷺新能源系廈鎢新能全資子公司，尚未開展實際經營活動，開展廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-51 關系 經營后將從事鋰離子電池正極材料的研發、生產，同時作為公司對外銷售平臺。財 務 數據（萬元）項目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6

160、月 2019 年 12 月 31 日/2019 年 總資產 1,001.06-凈資產 1,000.56-凈利潤 0.56-審計情況 璟鷺新能源已包含在發行人合并財務報表的合并范圍內，該合并財務報表已經致同所審計并出具了標準無保留意見的審計報告 注：璟鷺新能源 2019 年尚未開展實際經營活動，因此 2019 年無相關財務數據。4、廈門、廈門鳴鷺鳴鷺 公司名稱 廈門象嶼鳴鷺國際貿易有限公司 成立時間 2000 年 12 月 28 日 注冊資本 900 萬元 實收資本 900 萬元 注冊地 中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區柯井社 300 號之一辦公樓五樓 主要生產經營地 中國（福建）自由貿易試驗

161、區廈門片區柯井社 300 號之一辦公樓五樓 股東構成及控制情況 廈鎢新能持股 100%主營業務 鋰離子電池正極材料主要原材料的采購 與發行人主營業務的關系 廈門鳴鷺系廈鎢新能全資子公司，為公司主要原材料的采購平臺，廈門鳴鷺的主營業務與公司主營業務具有相關性 財 務 數據（萬元）項目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年 總資產 5,173.02 3,952.16 凈資產 2,379.91 2,368.08 凈利潤 11.83 15.08 審計情況 廈門鳴鷺已包含在發行人合并財務報表的合并范圍內，該合并財務報表已經致同所審計并出

162、具了標準無保留意見的審計報告（二）參股公司（二）參股公司 SPI 依據加拿大安大略省的法律注冊設立，公司類型為有限責任公司，主要從事先進電池材料、電池技術的開發和商業化。公司名稱 Springpower International Inc.注冊日期 2010 年 3 月 22 日 注冊辦公地址 2222 South Sheridan Way,Unit 202,Mississauga,Ontario L5J 2M4 注冊編號 002237805 入股時間 2019 年 2 月 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52 出資金額 50 萬美元 控股方 實際控制人已申請豁免披

163、露 持股比例 廈鎢新能持股 18%主營業務 從事先進電池材料、電池技術的開發和商業化 公司已就上述境外投資事項取得中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區管理委員會于 2018 年 6 月 7 日出具的 境外投資項目備案通知書（廈自貿滄備2018第 003 號）、廈門市商務局于 2018 年 7 月 18 日核發的企業境外投資證書（境外投資證第 N3502201800098 號）。五、持有發行人五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東和控股股東及實際以上股份或表決權的主要股東和控股股東及實際控制人的基本情況控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 1

164、、控股股東基本情況、控股股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東為廈門鎢業，共持有公司 11,564.96 萬股股份，占公司總股本的 61.29%。（1）基本情況 公司名稱 廈門鎢業股份有限公司 成立時間 1997 年 12 月 30 日 注冊資本 140,604.62 萬元 實收資本 140,604.62 萬元 注冊地 福建省廈門市海滄區柯井社 主要生產經營地 福建省廈門市思明區展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座 21-22 層 主營業務及與發行人主營業務的關系 廈門鎢業主營業務分為鎢鉬、稀土和鋰離子電池正極材料三大板塊，其中廈鎢新能系其下屬公司中唯一一家從事鋰離子電池正極

165、材料的研發、制造和銷售的平臺公司，廈門鎢業與發行人不存在同業競爭關系。（2）股東構成情況 廈門鎢業是上交所主板的上市公司，股票代碼：600549，截至 2020 年 3 月31 日，廈門鎢業持股 5%以上的主要股東情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 稀土集團 45,058.27 32.05%廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 五礦有色金屬股份有限公司 12,193.17 8.67%日本聯合材料株式會社 10,799.56 7.68%（3）主要財務數據 單位

166、：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年年 總資產 2,341,119.17 2,347,117.67 凈資產 994,980.73 977,559.03 凈利潤 41,190.08 56,035.66 注：1、廈門鎢業 2019 年度財務數據已經致同所審計，2020 年 1-6 月財務數據未經審計；2、廈門鎢業財務數據為合并口徑財務數據。（4）主要下屬企業情況 詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“八/（一）/1、公司與控股股東及其控制的其他企業不存在同業競爭”。2、間接控股股東、間接

167、控股股東（1）福建省冶金（控股）有限責任公司 基本情況 公司名稱 福建省冶金（控股）有限責任公司 成立時間 1989 年 04 月 10 日 注冊資本 462,835.00 萬元 實收資本 462,835.00 萬元 注冊地 福州市省府路 1 號 主要生產經營地 福州市省府路 1 號 主營業務及與發行人主營業務的關系 冶金控股主營業務為國有資產及其資本收益管理，與發行人主營業務無關。股東構成情況 截至本招股說明書簽署日，冶金控股的股東構成情況如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 福建省國資委 462,835.00 100.00%合計合計 462,835.00 1

168、00.00%廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年年 總資產 9,059,077.28 8,472,675.93 凈資產 4,236,780.52 4,026,909.70 凈利潤 197,494.36 460,493.89 注：1、冶金控股 2019 年度財務數據已經致同所審計，2020 年 1-6 月財務數據未經審計。主要下屬企業情況 詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“八/（一）/2、公司與間接

169、控股股東及其控制的其他企業不存在同業競爭”。（2）福建省稀有稀土（集團）有限公司 基本情況 公司名稱 福建省稀有稀土（集團）有限公司 成立時間 1998 年 04 月 06 日 注冊資本 160,000.00 萬元 實收資本 160,000.00 萬元 注冊地 福州市鼓樓區省府路 1 號 20 號樓 主要生產經營地 福州市鼓樓區省府路 1 號 20 號樓 主營業務及與發行人主營業務的關系 稀土集團主要從事稀有金屬（鎢、鉬等）、稀土、能源新材料的投資，與發行人主營業務相互獨立。股東構成情況 截至本招股說明書簽署日，稀土集團的股東構成情況如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例

170、出資比例 冶金控股 136,417.90 85.26%福建山水投資有限公司 23,582.10 14.74%合計合計 160,000.00 100.00%主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年年 總資產 3,263,327.23 3,273,038.50 凈資產 1,264,882.24 1,232,147.17 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12

171、月月 31 日日/2019 年年 凈利潤 54,493.18 53,858.54 注：1、稀土集團 2019 年度財務數據已經致同所審計，2020 年 1-6 月財務數據未經審計。主要下屬企業情況 詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“八/（一）/2、公司與間接控股股東及其控制的其他企業不存在同業競爭”。3、實際控制人基本情況、實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東廈門鎢業持有公司 11,564.96 萬股的股份，占公司股份總數的 61.29%；稀土集團直接持有廈門鎢業 45,058.27 萬股的股份，占廈門鎢業股份總數的 32.05%，并通過全資子公司福建省潘洛

172、鐵礦有限責任公司間接持有廈門鎢業 0.23%的股份，合計持有廈門鎢業 32.28%的股份，系廈門鎢業控股股東。冶金控股持有稀土集團 85.26%的股權，系稀土集團控股股東；福建省國資委持有冶金控股 100%的股權，對冶金控股履行出資人職責。綜上所述，福建省國資委為公司實際控制人，且報告期內未發生變更。（二）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份的質押或其他爭議（二）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份的質押或其他爭議情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上

173、股份或表決權的主要股東的基本情況以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，其他持有公司 5%以上的主要股東為寧波海誠、國新厚樸、冶控投資以及福建國改基金。1、寧波海誠、寧波海誠（1）基本情況 公司名稱 寧波海誠領尊創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330206MA2CMKK54W 成立時間 2019 年 03 月 20 日 認繳出資額 19,481.00 萬元 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 執行事務合伙人 寧波勝鷺企業管理有限公司（委派代表：楊金洪）注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A

174、區 A1178 主要生產經營地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 A1178 主營業務及與發行人主營業務的關系 寧波海誠主要從事創業投資及其相關咨詢服務，與發行人主營業務無關。（2）合伙人構成及出資情況 截至本招股說明書簽署日，寧波海誠的合伙人構成及出資情況如下：合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資比例實繳出資比例 寧波勝鷺企業管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.00 0.00%寧波景仁昭銳創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 8,620.00 8,620.00 44

175、.25%寧波明智興泰創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 8,430.00 8,430.00 43.28%寧波德義遠鴻投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,430.00 2,430.00 12.47%合計合計 19,481.00 19,480.00 100.00%（3）執行事務合伙人情況 公司名稱 寧波勝鷺企業管理有限公司 統一社會信用代碼 91330206MA2CM51G2N 成立時間 2019 年 2 月 26 日 注冊資本 3.00 萬元 法定代表人 楊金洪 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山大道商務中心二十九號辦公樓 108 室 經營范圍 企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部

176、門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，寧波勝鷺企業管理有限公司股東情況如下：序號序號 股東股東 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 公司職務公司職務 1 楊金洪 1.00 33.33%董事長 2 姜龍 1.00 33.33%董事、總經理 3 陳慶東 1.00 33.33%副總經理 合計合計 3.00 100.00%2、國新厚樸、國新厚樸（1）基本情況 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 公司名稱 寧波國新厚樸股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330206MA2CHLU37R 成立時間 2018 年 07 月 05

177、日 認繳出資額 450,450.00 萬元 執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區國樸興投資管理有限公司 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 H0750 主要生產經營地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 H0750 主營業務及與發行人主營業務的關系 國新厚樸主要從事私募股權投資及相關咨詢服務，與發行人主營業務無關。國新厚樸已于 2018 年 8 月 28 日在中國證券投資基金業協會備案，基金編號SEF881，其管理人寧波梅山保稅港區國樸興投資管理有限公司已于 2018 年 3 月1 日在中國證券投資基金業協會登記，登記編號

178、P1067479。（2）合伙人構成及出資情況 截至本招股說明書簽署日，國新厚樸的合伙人構成及出資情況如下：合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 寧波梅山保稅港區國樸興投資管理有限公司 普通合伙人 450.00 0.10%中國國有資本風險投資基金股份有限公司 有限合伙人 450,000.00 99.90%合計合計 450,450.00 100.00%（3）執行事務合伙人情況 公司名稱 寧波梅山保稅港區國樸興投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91330206MA291KMW01 成立時間 2017 年 6 月 6 日 注冊資本 1,000.00

179、 萬元 法定代表人 朱光 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 H0749 經營范圍 投資管理。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 張然持股 41%、陳蕊持股 41%、朱光持股 18%3、冶控投資、冶控投資（1）基本情況 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 公司名稱 福建冶控股權投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91350128MA2XN8YC2F 成立時間 2015 年 10 月 26 日 注冊資本

180、 9,972.20 萬元 實收資本 9,972.20 萬元 法定代表人 朱美容 注冊地 平潭綜合實驗區金井灣片區商務營運中心 6 號樓 5 層 511 室-421（集群注冊）主要生產經營地 平潭綜合實驗區金井灣片區商務營運中心 6 號樓 5 層 511 室-421（集群注冊）主營業務及與發行人主營業務的關系 冶控投資主要從事受托對非證券類股權投資管理及與股權投資有關的咨詢服務。與發行人主營業務無關。冶控投資已于 2018 年 6 月 12 日在中國證券投資基金業協會登記，登記編號P1068345。（2）股東構成情況 截至本招股說明書簽署日，冶控投資的股東構成情況如下：股東名稱股東名稱 出資額（

181、萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 冶金控股 9,972.20 100.00%合計合計 9,972.20 100.00%（3）實際控制人情況 冶金控股持有冶控投資 100%的股權，福建省國資委持有冶金控股 100%的股權，因此，冶控投資的實際控制人為福建省國資委。4、福建國改基金、福建國改基金（1）基本情況 公司名稱 福建省國企改革重組投資基金（有限合伙）統一社會信用代碼 91350128MA345A2U96 成立時間 2015 年 12 月 29 日 認繳出資額 150,000 萬元 執行事務合伙人 福建省國改投資基金管理有限公司 注冊地 平潭綜合實驗區金井灣片區臺灣創業園 主要生產經營地

182、 平潭綜合實驗區金井灣片區臺灣創業園 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-59 主營業務及與發行人主營業務的關系 福建國改基金主要從事非證券類股權投資及與股權投資有關的咨詢服務，與發行人主營業務無關。福建國改基金已于 2016 年 11 月 4 日在中國證券投資基金業協會備案，基金編號 SL3944，其管理人福建省國改投資基金管理有限公司已于 2016 年 7 月 15日在中國證券投資基金業協會登記，登記編號 P1032259。（2）合伙人構成及出資情況 截至本招股說明書簽署日，福建國改基金的合伙人構成及出資情況如下：合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（

183、萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 福建省國有資產管理有限公司 有限合伙人 40,000.00 26.67%建信（平潭）股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 39,900.00 26.60%福建省投資開發集團有限責任公司 有限合伙人 18,000.00 12.00%平潭興杭國弘股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 6.67%福建省交通運輸集團有限責任公司 有限合伙人 6,000.00 4.00%福建省高速公路集團有限公司 有限合伙人 6,000.00 4.00%福建省船舶工業集團有限公司 有限合伙人 5,000.00 3.33%福建省電子信息（集團）有限責任公司 有限

184、合伙人 5,000.00 3.33%福建建工集團有限責任公司 有限合伙人 5,000.00 3.33%福建省能源集團有限責任公司 有限合伙人 3,000.00 2.00%福建省機電（控股）有限責任公司 有限合伙人 3,000.00 2.00%福建省水利投資開發集團有限公司 有限合伙人 3,000.00 2.00%福建省港航建設發展有限公司 有限合伙人 3,000.00 2.00%福建中旅集團有限公司 有限合伙人 3,000.00 2.00%福建省國改投資基金管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.07%合計合計 150,000.00 100.00%（3）執行事務合伙人情況 公司名稱 福建省

185、國改投資基金管理有限公司 統一社會信用代碼 91350128MA2XN6BY0H 成立時間 2015 年 10 月 20 日 注冊資本 1,000.00 萬元 法定代表人 陳銘 注冊地址 平潭綜合實驗區金井灣片區臺灣創業園 3-5#樓 經營范圍 受托對非證券類股權投資管理及股權投資有關的咨詢服務（依法廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 福建省國有資產管理有限公司持股 51%、建信（北京）投資基金管理有限責任公司持股 39%、平潭雄鷹創業投資合伙企業（有限合伙）持股 10%六、發行人股本的情況六、發行人股本

186、的情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前，公司總股本為 18,867.92 萬股，本次公開發行股票的數量不超過 62,893,067 股（未考慮公司 A 股發行的超額配售選擇權），不低于本次發行完成后股份總數的 25.00%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。假設本次公開發行新股數量為 62,893,067 股，則本次發行前后公司的股本結構如下：序號序號 股東名稱或名稱股東名稱或名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 廈門鎢業 115,649,649 61.2

187、9%115,649,649 45.97%2 寧波海誠 22,086,167 11.71%22,086,167 8.78%3 福建國改基金 9,433,960 5.00%9,433,960 3.75%4 冶控投資 9,433,960 5.00%9,433,960 3.75%5 國新厚樸 9,433,960 5.00%9,433,960 3.75%6 閩洛投資 7,547,168 4.00%7,547,168 3.00%7 天齊鋰業 5,660,376 3.00%5,660,376 2.25%8 盛屯礦業 5,660,376 3.00%5,660,376 2.25%9 金圓資本 3,773,584

188、 2.00%3,773,584 1.50%本次發行社會公眾股-62,893,067 25.00%合計合計 188,679,200 100.00%251,572,267 100.00%（二）本次發行前的前十名股東情況（二）本次發行前的前十名股東情況 本次發行前，公司前十名股東情況詳見本招股說明書本節“六/（一）本次發行前后的股本情況”。（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司無自然人股東。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61（四）發行人股東中的外資股份和國有股份（

189、四）發行人股東中的外資股份和國有股份 1、國有股份情況、國有股份情況 根據福建省國資委于 2020 年 7 月 3 日印發的關于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司國有股東標識的函（閩國資函產權2020219 號），截至本招股說明書簽署日，廈門鎢業、冶控投資和金圓資本三家股東為國有股份持有人，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 股東性質股東性質 1 廈門鎢業 115,649,649 61.29%CS 2 冶控投資 9,433,960 5.00%SS 3 金圓資本 3,773,584 2.00%SS 合計合計 128,857,193 68.29%-注

190、：1、根據上市公司國有股權監督管理辦法規定，該辦法所稱國有股東是指符合以下情形之一的企業和單位，其證券賬戶標注“SS”：（一）政府部門、機構、事業單位、境內國有獨資或全資企業；（二）第一款中所述單位或企業獨家持股比例超過 50%，或合計持股比例超過 50%，且其中之一為第一大股東的境內企業。（三）第二款中所述企業直接或間接持股的各級境內獨資或全資企業。2、根據上市公司國有股權監督管理辦法規定，不符合該辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為“CS”3、根據上市公司國有股權監督管理辦法規定

191、：國有出資的有限合伙企業不作國有股東認定。因此，福建國改基金、閩洛投資、國新厚樸持有的公司股權不作國有股東認定。2、外資股份情況、外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司無外資股份。（五）最近一年發行人新增股東情況（五）最近一年發行人新增股東情況 截至本招股說明書簽署日，最近一年公司新增股東情況如下：序序號號 新增股東新增股東 持股數量持股數量（萬股）（萬股）股份取股份取得方式得方式 股份取股份取得時間得時間 價格價格 定價依據定價依據 最近一年持股最近一年持股數量變化數量變化 1 寧波海誠 2,208.62 現金 出資 2019年 5 月24 日 8.82 元/股 非公戰略投資者天齊鋰業和

192、盛屯礦業入股價格按照公開掛牌交易結果確定，其他 6名投資者入2020 年 3 月，寧波海誠的持股數量由3,773.58 萬股調整為2,208.62 萬股，除寧波海誠外，其他 7 名2 福建國改基金 943.40 現金 出資 3 冶控投資 943.40 現金 出資 4 國新厚樸 943.40 現金 出資 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 序序號號 新增股東新增股東 持股數量持股數量（萬股）（萬股）股份取股份取得方式得方式 股份取股份取得時間得時間 價格價格 定價依據定價依據 最近一年持股最近一年持股數量變化數量變化 5 閩洛投資 754.72 現金 出資 股價格按

193、照進場交易的戰略投資者的入股價格確定 投資者自 2019年 5 月 24 日新增資本后，未發生持股數量變化 6 天齊鋰業 566.04 現金 出資 7 盛屯礦業 566.04 現金 出資 8 金圓資本 377.36 現金 出資 關于上述新增股東的增資情況，詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二/（三）/1、2019 年 5 月增資”。新增股東的具體情況如下：1、寧波海誠、福建國改基金、冶控投資、國新厚樸、寧波海誠、福建國改基金、冶控投資、國新厚樸 詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五/（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”。2、閩洛投資、閩洛投資

194、（1）基本情況 公司名稱 福建閩洛投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91350102MA32ANY91C 成立時間 2018 年 12 月 04 日 認繳出資額 7,000 萬元 執行事務合伙人 福建冶控股權投資管理有限公司 公司住所 福建省福州市鼓樓區東街街道東泰路 122 號碧玉花園連接體4-5 座連接體 241 室 經營范圍 對制造業的投資；對采礦業的投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）閩洛投資已于 2019 年 3 月 14 日在中國證券投資基金業協會備案，基金編號SEY730，其管理人福建冶控股權投資管理有限公司已于 2018 年 6 月 12 日在

195、中國證券投資基金業協會登記，登記編號 P1068345。（2）合伙人構成及出資情況 截至本招股說明書簽署日，閩洛投資的合伙人構成及出資情況如下：合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 福建冶控股權投資管理有限公司 普通合伙人 100.00 1.43%廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 福建省潘洛鐵礦有限責任公司 有限合伙人 4,200.00 60.00%福建省華僑實業集團有限責任公司 有限合伙人 2,700.00 38.57%

196、合計合計 7,000.00 100.00%（3）執行事務合伙人 閩洛投資執行事務合伙人為福建冶控股權投資管理有限公司，其基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五/（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”。3、天齊鋰業、天齊鋰業（1）基本情況 公司名稱 天齊鋰業股份有限公司 統一社會信用代碼 91510900206360802D 成立時間 1995 年 10 月 16 日 注冊資本 147,709.9383 萬元 法定代表人 蔣衛平 注冊地 射洪縣太和鎮城北 經營范圍 主營：制造、銷售：電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品、其他化工產品（國家有專項規定

197、除外）。兼營：經營本企業生產、科研所需的原輔材料，機械設備，儀器儀表零配件及相關技術的進出口業務；經營本企業自產的電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品的出口業務；礦石（不含煤炭、稀貴金屬）及鋰系列產品的加工業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）股東構成情況 天齊鋰業是深交所上市公司，股票代碼為：002466，截至 2020 年 3 月 31 日，天齊鋰業持股 5%以上的主要股東情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 成都天齊實業（集團）有限公司 53,240.63 36.04%張靜 7,667.99 5.19%（3）實際控

198、制人情況 天齊鋰業的實際控制人為蔣衛平先生。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 蔣衛平先生，1955 年出生，中國國籍，無境外居留權，身份證號碼5101031955*。4、盛屯礦業、盛屯礦業（1）基本情況 公司名稱 盛屯礦業集團股份有限公司 統一社會信用代碼 9135020015499727X1 成立時間 1997 年 1 月 14 日 注冊資本 230,803.4195 萬元 法定代表人 陳東 注冊地 廈門市翔安區蓮亭路 836 號 3#樓 101 號 A 單元 經營范圍 對礦山、礦山工程建設業的投資與管理；批發零售礦產品、有色金屬；黃金和白銀現貨銷售；經營各類

199、商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；信息咨詢；智能高新技術產品的銷售、服務；接受委托經營管理資產和股權；投資管理（法律、法規另有規定除外）。（2）股東構成情況 盛屯礦業是上交所主板的上市公司，股票代碼：600711，截至 2020 年 3 月31 日，盛屯礦業持股 5%以上的主要股東情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 深圳盛屯集團有限公司 42,598.28 18.46%（3）實際控制人情況 盛屯礦業的實際控制人為姚雄杰先生。姚雄杰先生，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼35

200、08221967*。5、金圓資本、金圓資本（1）基本情況 公司名稱 金圓資本管理（廈門）有限公司 統一社會信用代碼 91350200089939793Q 成立時間 2014 年 2 月 14 日 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65 注冊資本 35,830.00 萬元 法定代表人 李云祥 注冊地 廈門市思明區展鴻路 82 號廈門國際金融中心 45 層 4501-4503單元 經營范圍 投資管理（法律、法規另有規定除外）；資產管理（法律、法規另有規定除外）；其他企業管理服務。金圓資本已于 2014 年 4 月 29 日在中國證券投資基金業協會登記，登記編號P10016

201、36。（2）股東構成情況 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 廈門金圓金控股份有限公司 35,830.00 100.00%合計合計 35,830.00 100.00%（3）實際控制人情況 廈門金圓投資集團有限公司直接及間接合計持有廈門金圓金控股份有限公司 100%的股權，廈門市財政局持有廈門金圓投資集團有限公司 100%的股權，綜上，金圓資本的實際控制人為廈門市財政局。上述新增股東中，天齊鋰業和盛屯礦業為戰略投資者，具體的戰略關系如下：天齊鋰業 天齊鋰業是中國和全球領先的集上游鋰資源儲備、開發和中游鋰產品加工為一體的鋰電新能源核心材料供應商，擁有豐富的鋰礦資源。20

202、18 年 1 月 18 日，公司與天齊鋰業股份有限公司簽署戰略合作協議，約定雙方建立長期穩定的供銷、研發等合作關系，共同抵御市場風險、促進鋰材料在新能源材料領域的應用。盛屯礦業 盛屯礦業主要經營有色金屬采選業務、鈷材料業務、金屬冶煉及綜合回收業務、金屬貿易和產業鏈服務等，盛屯礦業近年布局鈷材料業務，成為國內重要的鈷材料供應商。2018 年 3 月 19 日，公司控股股東廈門鎢業與盛屯礦業簽訂了 戰略合作框架協議；2020 年 5 月 29 日，公司與盛屯礦業簽訂了戰略合作框架協議，雙方將在鈷鎳鋰資源開發、冶煉加工、技術研發等領域開展廣泛深入的廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）

203、1-1-66 合作，建立戰略合作伙伴關系。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及其各自的持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及其各自的持股比例 截至本招股說明書簽署日，本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）占本次發行占本次發行前持股比例前持股比例 關聯關系關聯關系 廈門鎢業 11,564.96 61.29%廈門鎢業的控股股東為稀土集團，間接控股股東為冶金控股，冶控投資的控股股東為冶金控股，閩洛投資的普通合伙人為冶控投資。綜上，廈門鎢業、冶控投資、閩洛投資均為冶金控股控制的下屬企業。具體關系詳見本招股說明書本節“三、發行人股權結構”

204、冶控投資 943.40 5.00%閩洛投資 754.72 4.00%除上述情況外，本次公開發行前，公司股東之間不存在其他關聯關系。（七）發行人股東公開發售的情況（七）發行人股東公開發售的情況 本次公開發行股票不涉及公司股東公開發售股份。七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由9名成員組成，其中獨立董事3名，公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期三年，并可連選連任，獨立董事任期三

205、年，連續任期不超過六年。本屆董事會情況列表如下：姓名姓名 現任職務現任職務 提名人提名人 任期任期 楊金洪 董事長 董事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 洪超額 董事 董事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 鐘可祥 董事 董事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 鐘炳賢 董事 董事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 曾新平 董事 董事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 姜龍 董事、總經理 董事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 孫世剛 獨立董事 董事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 何燕珍 獨立

206、董事 董事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 陳菡 獨立董事 董事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 公司現任董事簡歷如下：（1）楊金洪先生）楊金洪先生 楊金洪先生，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，有色金屬冶金專業，博士學歷，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。1989 年 7 月至 1997 年 12 月，歷任廈門鎢品廠鎢車間職員、班長、鎢車間副主任、生產科副科長；1998 年 1 月至 2000 年 9 月，歷任廈門鎢業生產科副科長、鎢車間主任；2000 年 10 月至 200

207、2 年 8 月，任贛州虹飛鎢鉬材料有限公司副總經理；2002 年8 月至 2018 年 4 月，歷任廈門鎢業總經理助理、廈門鎢業海滄分公司生產副總經理、常務副總經理、總經理，廈門鎢業副總裁；2018 年 3 月至 2019 年 5 月，任新能源有限執行董事；2019 年 5 月至 2020 年 4 月，任新能源有限董事長；2020年 4 月至今，任公司董事長。楊金洪先生具有多年行業深耕經驗，其主持或參與的研發項目曾獲得國家科學技術進步獎一等獎、國家技術發明獎二等獎、福建省科學技術獎二等獎、福建優秀新產品二等獎、廈門市科學技術進步獎一等獎等獎項。（2）洪超額先生）洪超額先生 洪超額先生，1967

208、 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學專業，本科學歷，會計師。1986 年 7 月至 1989 年 12 月，任廈門鎢品廠主辦會計，1989年12月至2011年3月，歷任廈門金鷺特種合金有限公司財務部經理、總會計師、副總經理。2011 年 3 月至今，任廈門鎢業副總裁。2020 年 4 月至今，任公司董事。（3）鐘可祥先生）鐘可祥先生 鐘可祥先生，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，有色金屬冶金專業，工商管理碩士，高級工程師。1995 年 7 月至 2003 年 11 月，歷任廈門鎢品廠值班長、團委書記、廈門鎢業鎢車間副主任、鎢車間主任，2003 年 12 月至2006 年 2

209、 月，任廈門嘉鷺金屬工業有限公司總經理，2006 年 3 月至 2009 年 3 月，歷任廈門鎢業黨委副書記、紀委書記、工會主席、海滄分公司副總經理，2009年 4 月至 2015 年 4 月，任長汀金龍稀土有限公司總經理。2012 年 5 月至今，任廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 廈門鎢業副總裁。2019 年 5 月至 2020 年 4 月，任新能源有限董事，2020 年 4 月至今，任公司董事。（4）鐘炳賢先生）鐘炳賢先生 鐘炳賢先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學專業，工商管理碩士，高級會計師。1998 年 7 月至 2010 年

210、10 月，歷任廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司財務部會計、經理、財務負責人，2010 年 10 月至 2020 年 4 月，歷任廈門鎢業財務管理中心總經理、預算辦主任、監察審計部總經理、廈門鎢業監事。2016 年 12 月至 2019 年 5 月，任新能源有限監事。2020 年 4 月至今，任廈門鎢業副總裁、財務負責人，公司董事。（5）曾新平先生）曾新平先生 曾新平先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，地圖制圖學與地理信息工程專業，博士學歷。2005 年 6 月至 2016 年 12 月，歷任北京項騰技術信息咨詢有限責任公司項目經理、北京鑫浩源礦產資源開發有限責任公司總經理、香港詹姆斯實

211、業集團有限公司副總經理，2016 年 12 月至 2018 年 5 月，任廈門鎢業投資專家。2018 年 5 月至今，任廈門鎢業總裁助理兼戰略發展中心總經理。2019 年 5 月至 2020 年 4 月，任新能源有限董事，2020 年 4 月至今，任公司董事。（6）姜龍先生）姜龍先生 姜龍先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，冶金工程專業，工程碩士，中級工程師。2003 年 7 月至 2013 年 1 月，歷任廈門鎢業制造三部班長、工藝助理工程師、副經理、經理；2013 年 2 月至 2016 年 12 月，歷任廈門鎢業海滄分公司生產副總經理、常務副總經理、總經理。2016 年

212、12 月至 2018年 3 月，任新能源有限執行董事兼總經理，2018 年 3 月至 2019 年 5 月，任新能源有限總經理，2019 年 5 月至 2020 年 4 月，任新能源有限董事兼總經理，2020年 4 月至今，任公司董事兼總經理。姜龍先生參與開發的項目獲 2016 年度福建省百萬職工“五小”創新大賽一等獎，2017 年 4 月被選舉為福建省冶金工業協會第三屆常務理事，2019 年 10 月廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69 被授予“廈門市第十批拔尖人才”稱號。（7）孫世剛先生）孫世剛先生 孫世剛先生，1954 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國

213、科學院院士，廈門大學教授，博士生導師，固體表面物理化學國家重點實驗室學術委員會主任。兼任中國化學會副理事長，中國微米納米技術學會常務理事、國家重大科研儀器研制項目專家委員會成員。于 2005 和 2007 年分別當選英國皇家化學會會士和國際電化學會會士。擔任國際雜志 Electrochimica Acta 副主編，J.Electroanal.Chem.，ACS Energy Lett.，J.Solid State Electrochem.,Electrochem.Energy Rev.,National Science Review、Functional Mater.Lett.等編委，化學學報

214、、化學教育和光譜學與光譜分析副主編，電化學主編。2020 年 4 月至今，任公司獨立董事。孫世剛先生長期從事電化學、表界面科學和能源電化學研究。發展了系列電化學原位/工況（In situ/Operando）譜學和成像方法，從分子水平和微觀結構層次闡明了表界面過程和電催化反應機理，提出了電催化活性位的結構模型。創建電化學結構控制合成方法，首次制備出由高指數晶面圍成的高表面能鉑二十四面體納米晶，顯著提高了鉑催化劑的活性，引領了高表面能納米材料研究領域的國際前沿。曾主持國家基金委重大科研儀器設備研制專項、創新研究群體等科學基金項目。發表 SCI 收錄論文 600 余篇，他引 2 萬多次，授權發明專利

215、 10 余件。作為第一完成人獲國家自然科學獎二等獎，教育部自然科學獎一等獎。獲中國化學會電化學委員會首屆“中國電化學貢獻獎”，中國光學學會和中國化學會“中國光譜成就獎”，國際車用鋰電池協會“終身成就獎”，中法化學講座獎，國際電化學會授予“Brian Conway”獎章。獲全國模范教師、全國先進工作者等榮譽。（8）何燕珍女士）何燕珍女士 何燕珍女士，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，企業管理專業，博士學歷，副教授，1991 年至 1995 年，任福州郊區經濟技術中心職員，1998 年至今，歷任廈門大學管理學院助教、講師、副教授，現任廈門大學管理學院副教授。2020 年 4 月至今，任

216、公司獨立董事。何燕珍女士長期從事人力資源管理領域的教學和研究工作，在國內外發表論廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 文數十篇，著作 2 本，曾先后負責或作為主要成員參與多項社科基金、自科基金、省部級和重大橫向課題的研究，曾主持多個大中型企業的管理咨詢課題項目。（9）陳菡女士）陳菡女士 陳菡女士，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學專業，博士學歷。2005 年 1 月至今，任廈門大學會計發展研究中心科研助理，2014 年 11月至今，任廈門國家會計學院講師、碩士生導師，管理會計與財務管理研究所副所長，2020 年 4 月至今，任公司獨立董事。同時，陳

217、菡女士還擔任山鷹國際控股股份公司獨立董事，易聯眾信息技術股份有限公司獨立董事，睿智醫藥科技股份有限公司獨立董事，深圳天馬微電子股份有限公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中李溫萍為職工代表選舉的監事，公司監事任期三年，可以連任。本屆監事會情況列表如下：姓名姓名 現任職務現任職務 提名人提名人 本屆任期本屆任期 林浩 監事會主席 監事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 林繼致 監事 監事會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 李溫萍 監事 職工代表大會 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 公司現任監事

218、簡歷如下：（1）林浩女士）林浩女士 林浩女士，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學專業，碩士學歷，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師。2000 年 7 月至 2003 年 4 月，任廈門依瑪士-金陵噴碼機有限公司助理財務總監，2003年5月至2007年12月，歷任廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司總經理助理、鎢鉬材事業部財務總監，2007 年12 月至今，歷任廈門鎢業財務管理中心經營財務分析主管、經理、總經理?，F任廈門鎢業財務管理中心總經理。2019 年 5 月至 2020 年 4 月，任新能源有限監事會主席，2020 年 4 月至今，任公司監事會主席。（2）林繼致先生）林繼致先生 林繼

219、致先生，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學專業，廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71 本科學歷，中級會計師。2008 年 7 月至 2009 年 8 月，曾任晉江市三福紡織實業有限公司財務部會計，2009 年 9 月至 2017 年 5 月，任廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司財務部會計、成本主管，2017 年 6 月至 2020 年 5 月，任廈門鎢業審計部內審經理、紀檢監察室紀檢監察經理。2019 年 5 月至 2020 年 4 月，任新能源有限監事，2020 年 4 月至今，任公司監事，2020 年 6 月至今，任公司審計部經理。（3）李溫萍女士）李溫

220、萍女士 李溫萍女士，1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，公共事業管理專業，本科學歷。2011 年 7 月至 2017 年 3 月，任廈門鎢業企業管理部職員，2017年 4 月至 2020 年 3 月，任新能源有限企業管理部行政專員，2020 年 3 月至 2020年 4 月，任新能源有限職工監事，2020 年 4 月至今，任公司職工監事、企業管理部行政專員。3、高級管理人員、高級管理人員 根據公司章程，公司高級管理人員為公司的總經理、副總經理、財務總監與董事會秘書，由董事會聘任或解聘，總經理任期 3 年，可以連任。截至本招股說明書簽署日，公司共有高級管理人員 4 名，其基本情況列表如

221、下：姓名姓名 現任職務現任職務 本屆任期本屆任期 姜龍 董事、總經理 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 陳慶東 副總經理 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 張瑞程 財務總監 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 陳康晟 董事會秘書 2020 年 4 月至 2023 年 4 月 公司現任高級管理人員簡歷如下：（1）姜龍先生）姜龍先生 公司董事、總經理，簡歷詳見本招股說明書本節“七/（一）/1、董事會成員”。（2）陳慶東先生）陳慶東先生 陳慶東先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理專業，大學本科。1997 年 7 月至 2014 年 3 月，歷

222、任廈門鎢業設備動力部技術員、人力資源部人事培訓專員、綜合部經理、辦公室主任，廈門鎢業海滄分公司企業管理廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72 部經理；2014 年 4 月至 2017 年 4 月任廈門鎢業海滄分公司副總經理兼黨總支書記。2017 年 4 月至 2019 年 4 月，任新能源有限副總經理兼黨總支書記、工會主席，2019 年 5 月至 2020 年 4 月，任新能源有限副總經理兼黨總支書記、工會主席、董事會秘書，2020 年 4 月至今，任公司副總經理、黨總支書記、工會主席。（3）張瑞程先生）張瑞程先生 張瑞程先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居

223、留權，會計學專業，大學本科，中級會計師。2000 年 7 月至 2009 年 3 月，歷任廈門鎢業海滄分公司財務部會計、副經理，2009 年 3 月至 2013 年 8 月，任福建省長汀金龍稀土有限公司財務部經理；2013 年 8 月至 2016 年 12 月，任廈門鎢業海滄分公司財務部經理。2017 年 1 月至 2019 年 4 月，任新能源有限財務部經理，2019 年 5 月至2020 年 4 月，任新能源有限財務負責人，2020 年 4 月至今，任公司財務總監。（4）陳康晟先生）陳康晟先生 陳康晟先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，產業經濟學專業，碩士學歷。1998 年

224、 8 月至 2002 年 8 月，曾任江西寧都職教中心教師、江西寧都三中教師，2005 年 1 月至 2009 年 5 月，任廈門汽車城開發有限公司職員，2009 年 6 月至 2020 年 3 月，歷任廈門鎢業董秘辦職員、證券事務代表。2020 年4 月至今，任公司董事會秘書。4、核心技術人員、核心技術人員 截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員共 6 名，包括曾雷英先生、魏國禎先生、羅小成先生、鄭超先生、馬躍飛先生、張鵬先生。（1）曾雷英先生）曾雷英先生 曾雷英先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，有色金屬冶金專業，碩士學歷，高級工程師。2006 年 6 月至 2007 年

225、 2 月，曾任湖南瑞翔新材料有限公司研發工程師，2007 年 3 月至 2017 年 3 月，歷任廈門鎢業工藝工程師、研發工程師、資深研發工程師、首席工程師、副總工程師，兼任電池研究室主任、鋰材研究室主任。2017 年 4 月至今，任職于公司，現任公司技術總監兼新能源材料研究院院長。曾雷英先生于 2019 年被中南大學聘為碩士專業學位研究生校廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 外兼職指導老師。（2）魏國禎先生）魏國禎先生 魏國禎先生，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，物理化學專業，博士學歷，高級工程師。2010 年 7 月至 2016 年 12 月，歷

226、任廈門鎢業工程師、核心技術人員、資深工程師、首席工程師。2017 年 1 月至 2020 年 6 月，任公司新能源材料研究院首席工程師。2020 年 7 月至今，任公司新能源材料研究院副院長、首席工程師。（3）羅小成先生）羅小成先生 羅小成先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，有色冶金專業，MBA。1996 年 7 月至 2014 年 3 月，歷任廈門鎢業制造一部班長、生產調度，制造四部經理，2014 年 4 月至 2017 年 4 月，任福建省三明金明稀土有限公司（三明廈鎢前身）副總經理。2017 年 5 月至今，任三明廈鎢總經理，系公司鈷酸鋰產業化的主要負責人。羅小成先生于

227、2020 年獲得三明市“第六批優秀人才”榮譽稱號。（4）鄭超先生）鄭超先生 鄭超先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，材料物理與化學專業，碩士學歷，高級工程師。2005 年 7 月至 2016 年 12 月，歷任廈門鎢業股份有限公司海滄分公司經理助理、副經理、項目總負責人、生產副總監。2017年 1 月至今，任職于公司，現任寧德廈鎢總經理，系公司 NCM 三元材料產業化的主要負責人。（5）馬躍飛先生）馬躍飛先生 馬躍飛先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，冶金工程專業，碩士學歷，高級工程師。2004 年 7 月至 2016 年 12 月，歷任廈門鎢業工藝工程師、研發

228、工程師、資深研發工程師；2017 年 1 月至今，任職于公司，歷任公司資深研發工程師、首席工程師，現任公司新能源材料研究院首席工程師。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-74（6）張鵬先生）張鵬先生 張鵬先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，材料科學與工程專業，博士學歷，高級工程師。2008 年 7 月至 2016 年 12 月，歷任廈門鎢業制造三部、制造七部研發工程師、研究院研發工程師；2017 年 1 月至今，任公司新能源材料研究院資深研發工程師。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況及所兼職單位與發（二）董事、監事、高級管理人員及核心技

229、術人員兼職情況及所兼職單位與發行人的關聯關系行人的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除在公司及下屬子公司任職外，在其他法人單位的兼職情況如下：姓名姓名 在公司在公司任職任職 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與公司兼職單位與公司的關聯關系的關聯關系 楊金洪 董事長 寧波勝鷺企業管理有限公司 法定代表人、經理、執行董事 員工持股平臺執行事務合伙人 洪超額 董事 廈門鎢業 副總裁 控股股東 廈門謙鷺信息技術股份有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 贛州豪鵬 董事 控股股東控制的其他企業 廈門創云精智機械設備股份有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 寧

230、化行洛坑鎢礦有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 廈門鳴鶴管理咨詢股份有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 鐘可祥 董事 廈門鎢業 副總裁 控股股東 廈鎢電機工業有限公司 法定代表人、執行董事 控股股東控制的其他企業 廈門創云精智機械設備股份有限公司 法定代表人、董事長 控股股東控制的其他企業 福建貝思科電子材料股份有限公司 法定代表人、董事長 控股股東控制的其他企業 福建省長汀金龍稀土有限公司 法定代表人、執行董事 控股股東控制的其他企業 廈門廈鎢投資有限公司 法定代表人、執行董事、總經理 控股股東控制的其他企業 廈門勢拓智動科技有限公司 法定代表人、執行董事 控股股東控制的其他企業 廈

231、門廈鎢智能裝備科技有限公司 法定代表人、執行董事 控股股東控制的其他企業 廈門歐斯拓科技有限公司 法定代表人、執行董事 控股股東控制的其他企業 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-75 姓名姓名 在公司在公司任職任職 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與公司兼職單位與公司的關聯關系的關聯關系 福建龍巖稀土工業園開發建設有限公司 董事 控股股東參股公司 北汽鵬龍（滄州）新能源汽車服務股份有限公司 董事 控股股東參股公司 成都虹波實業股份有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 廈門厚德智翔投資管理有限公司 董事 控股股東間接參股公司 龍巖市稀土開發有限公司 董事 控股股東

232、控制的其他企業 廈門謙鷺信息技術股份有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 廈門滕王閣房地產開發有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 廈門金鷺特種合金有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 廈門鳴鶴管理咨詢股份有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 福建鑫鷺鎢業有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 福建省長汀虔東稀土有限公司 董事 控股股東間接參股的其他企業 廈門勢拓伺服科技股份有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 寧化行洛坑鎢礦有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 屏南縣稀土開發有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 九江金鷺硬

233、質合金有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 贛州豪鵬 法定代表人、董事長 控股股東控制的其他企業 廈門創合鷺翔投資管理有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 三明市稀土開發有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 鐘炳賢 董事 廈門鎢業 副總裁、財務負責人 控股股東 福建龍巖稀土工業園開發建設有限公司 董事 控股股東參股公司 贛州豪鵬 董事 控股股東控制的其他企業 百斯圖工具制造有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 成都虹波實業股份有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76 姓名姓名 在公司在公司任職任職 兼職單位兼職單位 職務職

234、務 兼職單位與公司兼職單位與公司的關聯關系的關聯關系 福建省長汀金龍稀土有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 龍巖市稀土開發有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 廈門廈鎢投資有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 廈門滕王閣房地產開發有限公司 法定代表人、董事長 控股股東控制的其他企業 廈門金鷺特種合金有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 成都聯虹鉬業有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 贛州虹飛鎢鉬材料有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 洛陽豫鷺礦業有限責任公司 董事 控股股東控制的其他企業 寧化行洛坑鎢礦有限公司 董事 控

235、股股東控制的其他企業 東山滕王閣房地產開發有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 九江金鷺硬質合金有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 三明市稀土開發有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 曾新平 董事 廈門鎢業 總裁助理、戰略發展中心總經理 控股股東 廈門勢拓伺服科技股份有限公司 董事 控股股東控制的其他企業 孫世剛 獨立董事 中國科學院 院士 無 廈門大學 教授 無 華東理工大學 兼職教授 無 上海電力大學 兼職教授 無 何燕珍 獨立董事 廈門大學 副教授 無 陳菡 獨立董事 廈門國家會計學院 講師 無 天馬微電子股份有限公司 獨立董事 無 山鷹國際控股股份公司 獨立董事 無 易聯眾信息

236、技術股份有限公司 獨立董事 無 睿智醫藥科技股份有限公司 獨立董事 無 林浩 監事會主席 廈門鎢業 財務管理中心總經理 控股股東 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77 姓名姓名 在公司在公司任職任職 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與公司兼職單位與公司的關聯關系的關聯關系 成都虹波實業股份有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 廈門滕王閣房地產開發有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 廈門嘉鷺金屬工業有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 騰遠鈷業 監事會主席 控股股東參股的其他企業 寧化行洛坑鎢礦有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 林繼致 監事 廈門謙鷺

237、信息技術股份有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 廈門鳴鶴管理咨詢股份有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 福建鑫鷺鎢業有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 廈門廈鎢智能裝備科技有限公司 監事 控股股東控制的其他企業 贛州豪鵬 監事 控股股東控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除以上已經披露的兼職情況以外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他在關聯企業、其他法人單位兼職的情況。（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在

238、親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議及履行情況（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議及履行情況 截至本招股說明書簽署日，公司全體董事、監事、高級管理人員均與公司簽訂了聘任合同；在公司領取工資薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同、保密協議和競業限制協議。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽署的上述協議履行情況良好，不存在違約情形。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78（五）董事、監事、高級管理人員及核心（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年變動情

239、況技術人員最近兩年變動情況 1、發行人董事最近兩年變動情況、發行人董事最近兩年變動情況 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 變動情況變動情況 變動原因變動原因 2018年3月 姜龍 楊金洪 姜龍辭任執行董事，新聘楊金洪為執行董事 控股股東根據經營發展需要進行調整 2019年5月 楊金洪 楊金洪、許火耀、鐘可祥、曾新平、姜龍 新增董事許火耀、鐘可祥、曾新平、姜龍 2019 年 5 月，新能源有限進行混合所有制改革，設立董事會 2020年4月 楊金洪、許火耀、鐘可祥、曾新平、姜龍 楊金洪、洪超額、鐘可祥、鐘炳賢、曾新平、姜龍、孫世剛、何燕珍、陳菡 許火耀辭任公司董事，新增董事洪超額、鐘炳賢，新增

240、獨立董事孫世剛、何燕珍、陳菡 2020 年 4 月，新能源有限完成股份制改革，股份公司設立，完善公司治理結構 2、發行人監事最近兩年變動情況、發行人監事最近兩年變動情況 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 變動情況變動情況 變動原因變動原因 2019年5月 鐘炳賢 林浩、林繼致、寸玉 林浩、林繼致任非職工監事，寸玉被選舉為新能源有限監事會職工代表監事，鐘炳賢辭去監事職務 2019 年 5 月，新能源有限進行混合所有制改革，設立監事會 2020年3月 林浩、林繼致、寸玉 林浩、林繼致、李溫萍 李溫萍被選舉為新能源有限監事會職工代表監事 職工代表大會決議免去寸玉職工代表監事職務 3、發行人高級管

241、理人員最近兩年變動情況、發行人高級管理人員最近兩年變動情況 時間時間 變動前變動前 變動后變動后 變動情況變動情況 變動原因變動原因 2019年5月 總經理：姜龍 副總經理：陳慶東 總經理：姜龍 副總經理、董事會秘書：陳慶東 財務負責人：張瑞程 陳慶東兼任董 事 會 秘書，新聘張瑞程為財務負責人 2019 年 5 月，新能源有限進行混合所有制改革，根據企業經營發展需要聘任陳慶東為董事會秘書，張瑞程為財務負責人 2020年4月 總經理：姜龍 副總經理、董事會秘書：陳慶東 財務負責人：張瑞程 總經理：姜龍 副總經理：陳慶東 財務總監：張瑞程 董事會秘書：陳康晟 新聘陳康晟擔任公司董事會秘書 202

242、0 年 4 月，新能源有限完成股份制改革，根據企業經營發展需要聘任陳康晟為公司董事會秘書 4、發行人核心技術人員最近兩年變動情況、發行人核心技術人員最近兩年變動情況 公司核心技術人員最近兩年未發生變動。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-79 5、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況對公司的影響對公司的影響 公司最近兩年內董事、監事及高級管理人員變動系因公司完善治理結構、滿足經營管理需要而進行的正常變動，變動的具體原因包括公司進行混合所有制改革、組織形式變更、主要股東調整人員結構等

243、。公司董事、監事及高級管理人員的聘任免已經履行必要的法律程序，符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。最近兩年內，公司核心技術人員未發生變動，董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員中的新增人員均來自原股東委派或公司內部培養產生，公司通過引入外部獨立董事，優化完善治理結構，有利于公司的長期發展，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年內未發生重大變化，不會對公司造成不利影響。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管

244、理人員及核心技術人員除作為公司間接股東外，不存在與公司及其業務相關或與公司存在利益沖突的對外投資。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份情況公司股份情況 1、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接持有公司股、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接持有公司股份的情況份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬不存在直接持有公司股份的情形。2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬間接持有公司股、董事、監事、高級管

245、理人員及核心技術人員及其近親屬間接持有公司股份的情況份的情況 公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬通過寧波海誠間接持有公司股份的情況如下：廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 序號序號 名稱名稱 公司任職公司任職 持股方式持股方式 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 楊金洪 董事長 間接持股 68.03 0.36%2 姜龍 董事、總經理 間接持股 68.03 0.36%3 陳慶東 副總經理 間接持股 56.69 0.30%4 張瑞程 財務總監 間接持股 45.35 0.24%5 陳康晟 董事會秘書 間接持股 34.01 0.18%6

246、 曾雷英 技術總監兼新能源材料研究院院長、核心技術人員 間接持股 56.69 0.30%7 魏國禎 新能源材料研究院副院長、首席工程師、核心技術人員 間接持股 45.35 0.24%8 羅小成 三明廈鎢總經理、核心技術人員 間接持股 56.69 0.30%9 鄭超 寧德廈鎢總經理、核心技術人員 間接持股 56.69 0.30%10 馬躍飛 新能源材料研究院首席工程師、核心技術人員 間接持股 45.35 0.24%11 張鵬 新能源材料研究院資深研發工程師、核心技術人員 間接持股 34.01 0.18%注：該表“間接持股（萬股）”計算方式系相關人員在持股平臺的股權比例乘以持股平臺持有公司股份數量

247、 截至本招股說明書簽署日，除上表所列項目外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬均不存在持有公司股份的情況。3、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬所持股份的質押、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬所持股份的質押凍結情況凍結情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬所持有的公司股份不存在質押、凍結或訴訟情況，也不存在任何爭議。（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及所履行的程序、薪酬組成、確定依據及所履行的程序 公司

248、確定董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬的原則是：（1）在公司擔任行政職務的董事和公司高級管理人員實行年薪制，薪酬主要由基本年薪和效益年薪組成，其中基本年薪按月發放，效益年薪經過公司董事會提名與薪酬考核委員會考核確定并經董事會批準后發放；（2）對于獨立董事，公司給予固定廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 津貼，按月平均發放；（3）職工代表監事和核心技術人員的薪酬由人力資源部依據公司的相關政策確定。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬的確定依據主要是公司人事考核相關制度，其中，董事、監事薪酬由股東大會審議確定，高級管理人員薪酬由董事會審議確定。2、報

249、告期內薪酬總額及占各期發行人利潤總額的比重、報告期內薪酬總額及占各期發行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 薪酬總額 525.89 941.32 775.15 1,063.56 當期利潤總額 9,350.29 11,293.42 8,405.79 23,834.79 占比 5.62%8.34%9.22%4.46%注：此處的薪酬總額按照財務計提口徑測算 3、最近一年從發行人及關聯企業領取收入的情況、最近一年從發行人及關聯企

250、業領取收入的情況 公司現任董事、監事、高級管理人員與核心技術人員 2019 年度在公司及其關聯企業領取薪酬的情況如下：姓名姓名 職務職務 2019 年薪酬（萬元）年薪酬（萬元）最近一年是否在關最近一年是否在關聯企業領薪聯企業領薪 楊金洪 董事長 131.78 否 洪超額 董事 -是 鐘可祥 董事 -是 鐘炳賢 董事 -是 曾新平 董事 -是 姜龍 董事、總經理 155.28 否 孫世剛 獨立董事 -否 何燕珍 獨立董事 -否 陳菡 獨立董事 -否 林浩 監事會主席 -是 林繼致 監事、審計部經理 -是 李溫萍 職工代表監事 -否 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82

251、 姓名姓名 職務職務 2019 年薪酬（萬元）年薪酬（萬元）最近一年是否在關最近一年是否在關聯企業領薪聯企業領薪 陳慶東 副總經理 96.70 否 張瑞程 財務總監 42.12 否 陳康晟 董事會秘書 -是 曾雷英 技術總監兼新能源材料研究院院長、核心技術人員 115.34 否 魏國禎 新能源材料研究院副院長、首席工程師、核心技術人員 56.45 否 羅小成 三明廈鎢總經理、核心技術人員 133.02 否 鄭超 寧德廈鎢總經理、核心技術人員 113.32 否 馬躍飛 新能源材料研究院首席工程師、核心技術人員 47.68 否 張鵬 新能源材料研究院資深研發工程師、核心技術人員 38.82 否 合

252、計合計 930.50 注：1、孫世剛、何燕珍、陳菡于 2020 年 4 月擔任公司獨立董事，2019 年度未在公司領取薪酬；張瑞程于 2019 年 5 月擔任公司財務負責人，上表僅統計其擔任公司財務負責人期間的薪酬；陳康晟于 2020 年 4 月擔任公司董事會秘書，2019 年度未在公司領取薪酬；林繼致于 2020 年 6 月擔任公司審計部經理，2019 年度未在公司領取薪酬；李溫萍于 2020 年 3 月擔任公司監事，故未在該表中進行統計。2、董事洪超額、鐘可祥、鐘炳賢、曾新平以及監事林浩在公司控股股東廈門鎢業任職，并在廈門鎢業領薪。在公司擔任行政職務的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員

253、已根據相關規定享受社會保險及住房公積金、企業年金等福利待遇，未享受其他待遇和退休金計劃。八、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安八、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排排（一）已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）已經制定或實施的股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵（如限制性股票、股票期權）及其他制度安排。（二）員工持股計劃（二）員工持股計劃 截至本招股說明書簽署日，公司設立寧波海誠作為員工持股平臺持有廈鎢新廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1

254、-1-83 能股份。設立寧波勝鷺為寧波海誠的普通合伙人、執行事務合伙人，設立寧波景仁昭銳創業投資合伙企業（有限合伙）等 3 個有限合伙企業作為寧波海誠的有限合伙人。公司員工通過上述 3 個有限合伙企業間接持有公司股權，具體如下圖所示：員工持股架構圖員工持股架構圖寧波勝鷺企業管寧波勝鷺企業管理有限公司理有限公司GPGP廈鎢新能廈鎢新能寧波海誠寧波海誠寧波景仁昭銳創寧波景仁昭銳創業投資合伙企業業投資合伙企業（有限合伙有限合伙）LPLP寧波明智興泰創寧波明智興泰創業投資合伙企業業投資合伙企業（有限合伙有限合伙）LPLP寧波德義遠鴻投寧波德義遠鴻投資合伙企業資合伙企業（有限合伙有限合伙）LPLP0.0

255、0%44.25%43.28%12.47%11.71%1、寧波海誠領尊創業投資合伙企業、寧波海誠領尊創業投資合伙企業（有限合伙）（有限合伙）寧波海誠基本情況及各合伙人出資比例見本招股說明書中“第五節 發行人基本情況”之“五/（三）/1、寧波海誠”。2、寧波景仁昭銳創業投資合伙企業（有限合伙）寧波景仁昭銳創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 03 月 14 日 統一社會信用代碼 91330206MA2CMFQE2F 執行事務合伙人 寧波勝鷺企業管理有限公司 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 A1177 經營范圍 創業投資及其相關咨詢服務。（

256、未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，寧波景仁昭銳創業投資合伙企業（有限合伙）合廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84 伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 間接持股數間接持股數量（萬股）量（萬股）持有公司持有公司股份比例股份比例 合伙企業實繳合伙企業實繳出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 出資出資 方式方式 1 寧波勝鷺 0.00 0.00%0.00%普通合伙人 貨幣 2 楊金洪 68.03 0.36%6.96%有

257、限合伙人 貨幣 3 陳慶東 56.69 0.30%5.80%有限合伙人 貨幣 4 葉將平 56.69 0.30%5.80%有限合伙人 貨幣 5 鄭超 56.69 0.30%5.80%有限合伙人 貨幣 6 陳禮淮 45.35 0.24%4.64%有限合伙人 貨幣 7 陳躍輝 45.35 0.24%4.64%有限合伙人 貨幣 8 張瑞程 45.35 0.24%4.64%有限合伙人 貨幣 9 陳志強 34.01 0.18%3.48%有限合伙人 貨幣 10 莊勛如 34.01 0.18%3.48%有限合伙人 貨幣 11 張勇 34.01 0.18%3.48%有限合伙人 貨幣 12 李磊 34.01 0

258、.18%3.48%有限合伙人 貨幣 13 林毅鴻 34.01 0.18%3.48%有限合伙人 貨幣 14 李加勤 24.94 0.13%2.55%有限合伙人 貨幣 15 鄭玉善 22.68 0.12%2.32%有限合伙人 貨幣 16 林炯瑋 22.68 0.12%2.32%有限合伙人 貨幣 17 張勁城 34.01 0.18%3.48%有限合伙人 貨幣 18 孫小寶 22.68 0.12%2.32%有限合伙人 貨幣 19 林挺 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 20 呂延博 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 21 蘆興 17.01 0.09%1.74%有限合伙人

259、 貨幣 22 余炳 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 23 吳海浪 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 24 林振 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 25 左兵 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 26 何鎮川 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 27 梁毅琳 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 28 劉宏周 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 29 張文新 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 30 王宇超 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 31 池毓傳 17.0

260、1 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-85 序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 間接持股數間接持股數量（萬股）量（萬股）持有公司持有公司股份比例股份比例 合伙企業實繳合伙企業實繳出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 出資出資 方式方式 32 佘秋勇 17.01 0.09%1.74%有限合伙人 貨幣 33 王水流 11.34 0.06%1.16%有限合伙人 貨幣 34 胡杰 11.34 0.06%1.16%有限合伙人 貨幣 35 黃海容 11.34 0.06%1.16%有限合伙人 貨幣 36 鄭天源 11.34 0.06%1.16%

261、有限合伙人 貨幣 37 沈純水 11.34 0.06%1.16%有限合伙人 貨幣 38 熊興龍 11.34 0.06%1.16%有限合伙人 貨幣 合計合計 977.32 5.18%100.00%3、寧波明智興泰創業投資合伙企業（有限合伙）寧波明智興泰創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 03 月 18 日 統一社會信用代碼 91330206MA2CMH0N6A 執行事務合伙人 寧波勝鷺企業管理有限公司 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 A1176 經營范圍 創業投資及其相關咨詢服務。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代

262、客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，寧波明智興泰創業投資合伙企業（有限合伙）合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 間接持股數間接持股數量（萬股）量（萬股）持有公司股持有公司股份比例份比例 合伙企業實合伙企業實繳出資比例繳出資比例 合伙人類型合伙人類型 出資出資 方式方式 1 寧波勝鷺 0.00 0.00%0.00%普通合伙人 貨幣 2 姜龍 68.03 0.36%7.12%有限合伙人 貨幣 3 曾雷英 56.69 0.30%5.93%有限合伙人 貨幣 4 羅小成 56.69 0.30%5.93%

263、有限合伙人 貨幣 5 馬躍飛 45.35 0.24%4.74%有限合伙人 貨幣 6 魏國禎 45.35 0.24%4.74%有限合伙人 貨幣 7 郭善永 45.35 0.24%4.74%有限合伙人 貨幣 8 趙來安 34.01 0.18%3.56%有限合伙人 貨幣 9 謝錦盛 34.01 0.18%3.56%有限合伙人 貨幣 10 蔣義淳 34.01 0.18%3.56%有限合伙人 貨幣 11 郭亮 34.01 0.18%3.56%有限合伙人 貨幣 12 胡傳敏 34.01 0.18%3.56%有限合伙人 貨幣 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86 序號序號 合伙人

264、名稱合伙人名稱 間接持股數間接持股數量（萬股）量（萬股）持有公司股持有公司股份比例份比例 合伙企業實合伙企業實繳出資比例繳出資比例 合伙人類型合伙人類型 出資出資 方式方式 13 陳永剛 22.68 0.12%2.37%有限合伙人 貨幣 14 陳穎 22.68 0.12%2.37%有限合伙人 貨幣 15 張鵬 34.01 0.18%3.56%有限合伙人 貨幣 16 張天明 22.68 0.12%2.37%有限合伙人 貨幣 17 魏麗英 22.68 0.12%2.37%有限合伙人 貨幣 18 胡劍波 22.68 0.12%2.37%有限合伙人 貨幣 19 謝能建 17.01 0.09%1.78%

265、有限合伙人 貨幣 20 詹威 17.01 0.09%1.78%有限合伙人 貨幣 21 林建雄 17.01 0.09%1.78%有限合伙人 貨幣 22 王鵬峰 17.01 0.09%1.78%有限合伙人 貨幣 23 林春清 17.01 0.09%1.78%有限合伙人 貨幣 24 黃朝鋒 17.01 0.09%1.78%有限合伙人 貨幣 25 曾偉華 17.01 0.09%1.78%有限合伙人 貨幣 26 劉文滔 11.34 0.06%1.19%有限合伙人 貨幣 27 吳倩 11.34 0.06%1.19%有限合伙人 貨幣 28 陳盛祿 11.34 0.06%1.19%有限合伙人 貨幣 29 張衛

266、東 11.34 0.06%1.19%有限合伙人 貨幣 30 劉健 17.01 0.09%1.78%有限合伙人 貨幣 31 張信加 11.34 0.06%1.19%有限合伙人 貨幣 32 陳康晟 34.01 0.18%3.56%有限合伙人 貨幣 33 尹秉勝 11.34 0.06%1.19%有限合伙人 貨幣 34 曾麗芳 11.34 0.06%1.19%有限合伙人 貨幣 35 張見 17.01 0.09%1.78%有限合伙人 貨幣 36 馮振雷 14.74 0.08%1.54%有限合伙人 貨幣 37 楊培和 17.01 0.09%1.78%有限合伙人 貨幣 38 陳新生 11.34 0.06%1

267、.19%有限合伙人 貨幣 39 吳炳珠 11.34 0.06%1.19%有限合伙人 貨幣 合計合計 955.78 5.07%100.00%4、寧波德義遠鴻投資合伙企業（有限合伙）寧波德義遠鴻投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 03 月 14 日 統一社會信用代碼 91330206MA2CMFCC7Q 執行事務合伙人 寧波勝鷺企業管理有限公司 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 A1175 經營范圍 實業投資。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會

268、公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，寧波德義遠鴻投資合伙企業（有限合伙）合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 間接持股數量間接持股數量（萬股）（萬股）持有公司股持有公司股份比例份比例 合伙企業實合伙企業實繳出資比例繳出資比例 合伙人類型合伙人類型 出資出資方式方式 1 寧波勝鷺 0.00 0.00%0.00%普通合伙人 貨幣 2 吳準 10.20 0.05%3.70%有限合伙人 貨幣 3 邱曉輝 10.20 0.05%3.70%有限合伙人 貨幣 4 林月明 3.40 0.02%1.23%有限合伙人 貨幣 5

269、 董勇 7.94 0.04%2.88%有限合伙人 貨幣 6 陳林強 6.80 0.04%2.47%有限合伙人 貨幣 7 陳俊 9.07 0.05%3.29%有限合伙人 貨幣 8 鄒明華 7.94 0.04%2.88%有限合伙人 貨幣 9 黃清景 3.40 0.02%1.23%有限合伙人 貨幣 10 江曉彬 9.07 0.05%3.29%有限合伙人 貨幣 11 戴鎮河 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 12 沈凡 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 13 潘志鵬 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 14 方蘭蘭 3.40 0.02%1.23%有限合伙人 貨幣

270、 15 黃宇翔 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 16 王朝藝 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 17 張煒 9.07 0.05%3.29%有限合伙人 貨幣 18 黃鎮強 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 19 李營原 4.54 0.02%1.65%有限合伙人 貨幣 20 劉春妍 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 21 蘇水飚 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 22 林正欽 3.40 0.02%1.23%有限合伙人 貨幣 23 周娜萍 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 24 顏小青 5.67 0.03%2.06

271、%有限合伙人 貨幣 25 黃添財 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 26 寸玉 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-88 序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 間接持股數量間接持股數量（萬股）（萬股）持有公司股持有公司股份比例份比例 合伙企業實合伙企業實繳出資比例繳出資比例 合伙人類型合伙人類型 出資出資方式方式 27 陳琳琳 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 28 汪超 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 29 鄭錦云 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 30 張凌軍 2.

272、27 0.01%0.82%有限合伙人 貨幣 31 葉耀濱 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 32 顏澤宇 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 33 王靜任 4.54 0.02%1.65%有限合伙人 貨幣 34 黃坤鵬 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 35 郭晨 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 36 施福欽 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 37 謝志松 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 38 宮文剛 2.27 0.01%0.82%有限合伙人 貨幣 39 李現利 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣

273、40 林琳 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 41 李權 1.13 0.01%0.41%有限合伙人 貨幣 42 林志杰 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 43 李榮派 3.40 0.02%1.23%有限合伙人 貨幣 44 羅坤良 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 45 王騰 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 46 鄧紹波 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 47 陳清坤 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 48 張富明 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 49 高忠樟 3.40 0.02%1.23%有限

274、合伙人 貨幣 50 鄭智遠 5.67 0.03%2.06%有限合伙人 貨幣 合計合計 275.51 1.46%100.00%5、寧波勝鷺企業管理有限公司寧波勝鷺企業管理有限公司 詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五/（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”。公司員工持股計劃遵循“閉環原則”，不在公司首次公開發行股票時轉讓股份，并承諾自上市之日起 36 個月內不轉讓持有的本次發行前公司股份。根據 廈門廈鎢新能源材料有限公司員工持股方案，上市前及上市后的鎖定期內，公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89 員工所持相關權益擬轉讓退出的，

275、只能向具有持股資格條件的員工或者普通合伙人轉讓。寧波海誠自成立起始終規范運行，寧波海誠的間接合伙人即寧波景仁昭銳創業投資合伙企業（有限合伙）、寧波明智興泰創業投資合伙企業（有限合伙）、寧波德義遠鴻投資合伙企業（有限合伙）的合伙人均為公司員工。寧波海誠作為公司員工持股平臺，除對公司進行投資外，并無投資或參與經營其他經營性實體的情形，亦不存在非公開募集資金情形，其自身不存在委托私募基金管理人管理其出資或接受委托管理其他投資人出資的情形，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法規和規范性文件規定的私募投資基金，無需辦理私募投資基金備案手續。寧波海誠所持

276、有的公司公開發行前股票的鎖定期見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“四/（一）/1、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”。九、員工及社會保障情況九、員工及社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司員工人數分別為885 人、1,210 人、1,381 人和 1,322 人。1、員工的專業結構、員工的專業結構 截至 2020 年 6 月 30 日，公司員工的專業構成情況如下：類別類別 人數人數 占比占比 管理人員 212 16.04%生產人員 867 65.58%銷售人員 22 1.66%研發

277、人員 221 16.72%合計合計 1,322 100.00%2、員工的學歷構成、員工的學歷構成 截至 2020 年 6 月 30 日，公司員工的學歷構成情況如下：廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 類別類別 人數人數 占比占比 碩士及以上 59 4.46%本科 347 26.25%大專 105 7.94%大專以下 811 61.35%合計合計 1,322 100.00%3、員工的年齡分布、員工的年齡分布 截至 2020 年 6 月 30 日，公司員工的年齡分布情況如下：類別類別 人數人數 占比占比 30 歲（含）以下 527 39.86%31-40 歲（含）56

278、9 43.04%41-50 歲（含）200 15.13%50 歲以上 26 1.97%合計合計 1,322 100.00%（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 公司已與所有在冊正式員工簽署了勞動合同，并根據相關法律法規和規范性文件的要求，執行社會保障制度和住房公積金制度，為員工繳納了養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險以及住房公積金。1、公司社會保險及公積金繳納情況、公司社會保險及公積金繳納情況 報告期各期末，公司社會保險及公積金的繳納情況如下：單位：人 險種險種 2020 年年 6 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31

279、 日日 2017 年年 12 月月 31 日日 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 多繳多繳人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 多繳多繳人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 多繳多繳人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 多繳多繳人數人數 養 老 保險 1,322 1,352 30 1,381 1,410 29 1,210 1,222 12 885 890 5 醫 療 保險 1,322 1,351 29 1,381 1,410 29 1,210 1,224 14 885 891 6 工 傷 保險 1,322 1,353 31 1,381 1,415 34

280、 1,210 1,231 21 885 898 13 生 育 保險 1,322 1,351 29 1,381 1,409 28 1,210 1,223 13 885 890 5 失 業 保險 1,322 1,349 27 1,381 1,409 28 1,210 1,220 10 885 889 4 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91 險種險種 2020 年年 6 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 2017 年年 12 月月 31 日日 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 多繳多繳人數人數 員工員

281、工 人數人數 實繳實繳 人數人數 多繳多繳人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 多繳多繳人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 多繳多繳人數人數 住 房 公積金 1,322 1,307-15 1,381 1,123-258 1,210 793-417 885 640-245 注：上表中多繳人數為負數的為未繳納人數。報告期內，公司及控股子公司已依法為員工繳納了社保，各期末社保的實繳人數比員工人數多，造成上述差異的主要原因是部分員工于當月社保繳存時點后離職，公司當月已為其繳納社保，造成實繳人數大于員工人數。報告期內，公司存在部分員工未繳納住房公積金的情形，未繳納住房公積金的員

282、工主要為一線生產人員，該部分員工多為外地農村戶籍員工。根據廈門市住房公積金管理規定，“本市城鎮單位聘用進城務工人員，單位和職工可繳存住房公積金”，針對外地戶籍員工具有流動性強的特點，公司在其入職滿一定期限后為其繳納住房公積金，同時為保證生產經營的穩定，報告期內公司提供了約2.2 萬平方米的員工宿舍，以滿足員工住房需求。截至 2020 年 6 月 30 日，公司住房公積金實繳人數比員工人數少 15 人，人數差異的原因為：（1）5 名員工自愿放棄繳納住房公積金；（2）22 名新員工在當月繳交時點后入職，當月無法繳納公積金；（3）13 名員工在當月繳交時點后離職，公司已為其繳納公積金。除上述原因外，

283、公司及控股子公司已為全體員工繳納了住房公積金。2、主管機關對公司繳納社會保險、主管機關對公司繳納社會保險、住房公積金出具的合規證明、住房公積金出具的合規證明 公司及其控股子公司均已取得其所在地社會保險、住房公積金管理部門出具的證明，其報告期內不存在因違反法律法規受到社會保險和住房公積金方面的行政處罰。3、控股股東對公司繳納社會保險、住房公積金出具的承諾函、控股股東對公司繳納社會保險、住房公積金出具的承諾函 廈門鎢業對公司繳納社會保險、住房公積金出具如下承諾：“如果發行人及其子公司因在首次公開發行股票并上市之前未按中國有關法律、法規、規章的規定為員工繳納社會保險費（包括基本養老保險、醫療保險、工

284、傷保險、失業保險、生育保險，下同）和住房公積金，而被有關政府主管部門、廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 監管機構要求補繳社會保險費和住房公積金或者被處罰的，本公司承諾對發行人及其子公司因補繳社會保險費和住房公積金或者受到處罰而產生的經濟損失或支出的費用予以全額補償，以保證發行人及其子公司不會遭受損失?！笔?、廈門鎢業分拆廈鎢新能上市符合若干規定的各項規定十、廈門鎢業分拆廈鎢新能上市符合若干規定的各項規定 廈門鎢業第八屆董事會第二十次會議已于2020年3月13日審議通過了 關于廈門廈鎢新能源材料有限公司分拆上市符合的議案 及相關議案，廈門鎢業第八屆董事會第二十七次會

285、議已于2020年7月13日審議通過了 關于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司分拆上市符合的議案 及相關議案。根據上述決議和若干規定等法規，本次分拆符合若干規定對上市公司分拆所屬子公司在境內上市的相關要求，具備可行性，具體如下：（一）上市公司股票境內上市已滿（一）上市公司股票境內上市已滿 3 年年 廈門鎢業股票于2002年11月在上交所主板上市，至今已滿三年，符合本條要求。（二）上市公司最近（二）上市公司最近 3 個會計年度連續盈利，且最近個會計年度連續盈利，且最近 3 個會計年度扣除按權益享個會計年度扣除按權益享有的擬分拆所屬子公司的凈利潤后，歸屬于上市公司股東的凈利潤累計不低于有的擬分拆所屬子公

286、司的凈利潤后，歸屬于上市公司股東的凈利潤累計不低于 6億元人民幣（凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低值計算）億元人民幣（凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低值計算）根據致同所為廈門鎢業出具的審計報告，廈門鎢業2017年度、2018年度、2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低值計算）分別約為51,180.66萬元、30,830.00萬元、10,501.62萬元，符合“最近3個會計年度連續盈利”的規定。根據致同所為廈鎢新能出具的致同審字2020第351ZA11069號 審計報告，廈鎢新能2017年度、2018年度、2019年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別為16,605.

287、72萬元、8,010.61萬元、15,008.10萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為16,296.54萬元、7,272.32萬元、7,186.31萬元。廈門鎢業最近3個會計年度扣除按權益享有的廈鎢新能的凈利潤后，歸屬于母公司股東的凈利潤情況如下：廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 單位：萬元 項目項目 2019年度年度 2018年度年度 2017年度年度 合計合計 一、廈門鎢業歸屬于母公司股東的凈利潤 1、歸母凈利潤 26,068.28 49,905.15 61,837.84 137,811.27 2、扣非后歸母凈利潤 10,501.62 30

288、,830.00 51,180.66 92,512.28 二、廈鎢新能歸屬于母公司股東的凈利潤 1、歸母凈利潤 15,008.10 8,010.61 16,605.72 39,624.43 2、扣非后歸母凈利潤 7,186.31 7,272.32 16,296.54 30,755.17 三、廈門鎢業股東享有廈鎢新能權益比例 享有權益比例 100%、58.82%【注】100%100%-四、廈門鎢業合并報表按權益享有的廈鎢新能的凈利潤 1、歸母凈利潤 7,366.78 8,010.61 16,605.72 31,983.11 2、扣非后歸母凈利潤 2,691.71 7,272.32 16,296.5

289、4 26,260.57 五、廈門鎢業扣除按權益享有的廈鎢新能凈利潤后，歸屬于母公司股東的凈利潤 1、歸母凈利潤 18,701.50 41,894.54 45,232.12 105,828.16 2、扣非后歸母凈利潤 7,809.91 23,557.68 34,884.12 66,251.71 3、歸母凈利潤（扣非前后孰低）7,809.91 23,557.68 34,884.12 66,251.71 注：2019年5月，廈鎢新能前身新能源有限進行增資擴股，本次增資擴股后廈門鎢業認繳出資比例由100%變為53%，實繳出資比例由100%變為58.82%。綜上，廈門鎢業最近3個會計年度扣除按權益享有的

290、廈鎢新能的凈利潤后，歸屬于上市公司股東的凈利潤累計不低于6億元人民幣（凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低值計算），符合本條要求。（三）上市公司最近（三）上市公司最近 1 個會計年度合并報表中按權益享有的擬分拆所屬子公司的個會計年度合并報表中按權益享有的擬分拆所屬子公司的凈利潤不得超過歸屬于上市公司股東的凈利潤的凈利潤不得超過歸屬于上市公司股東的凈利潤的 50；上市公司最近；上市公司最近 1 個會計個會計年度合并報表中按權益享有的擬分拆所屬子公司凈資產不得超過歸屬于上市公年度合并報表中按權益享有的擬分拆所屬子公司凈資產不得超過歸屬于上市公司股東的凈資產的司股東的凈資產的 30%根據廈門鎢業已披露的

291、2019年年度報告及致同所為廈鎢新能出具的致同審字2020第351ZA11069號審計報告，2019年度廈門鎢業歸屬于上市公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低值計算）為10,501.62萬元，廈門鎢業最近1個會計年度合并報表中按權益享有的廈鎢新能的凈利潤占歸屬于上市公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低值計算）比重為25.63%，未超過50%。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-94 根據廈門鎢業已披露的2019年年度報告及致同所為廈鎢新能出具的致同審字2020第351ZA11069號審計報告，2019年末廈門鎢業歸屬于上市公司股東的凈資產為737,436

292、.87萬元，廈門鎢業最近1個會計年度合并報表中按權益享有的廈鎢新能的凈資產占歸屬于上市公司股東的凈資產的比重為12.06%，未超過30%。具體計算如下：單位：萬元 項目項目 2019年度年度 歸母凈利潤歸母凈利潤 2019年度年度 扣非后歸母凈利潤扣非后歸母凈利潤 2019年末年末 歸母凈資產歸母凈資產 廈門鎢業 26,068.28 10,501.62 737,436.87 廈鎢新能 15,008.10 7,186.31 151,203.83 公司股東享有廈鎢新能權益比例 100%、58.82%【注】58.82%公司股東按權益享有廈鎢新能凈利潤或凈資產 7,366.78 2,691.71 88

293、,936.28 占比 28.26%25.63%12.06%注：2019年5月，廈鎢新能前身新能源有限進行增資擴股，本次增資擴股后廈門鎢業認繳出資比例由100%變為53%，實繳出資比例由100%變為58.82%。綜上，廈門鎢業符合本條要求。（四）上市公司不存在資金、資產被控股股東、實際控制人及其關聯方占用的（四）上市公司不存在資金、資產被控股股東、實際控制人及其關聯方占用的情形，或其他損害公司利益的重大關聯交易。上市公司及其控股股東、實際控情形，或其他損害公司利益的重大關聯交易。上市公司及其控股股東、實際控制人最近制人最近 36 個月內未受到過中國證監會的行政處罰；上市公司及其控股股東、個月內未

294、受到過中國證監會的行政處罰；上市公司及其控股股東、實際控制人最近實際控制人最近 12 個月內未受到過證券交易所的公開譴責。上市公司最近一年個月內未受到過證券交易所的公開譴責。上市公司最近一年及一期財務會計報告被注冊會計師出具無保留意見審計報告及一期財務會計報告被注冊會計師出具無保留意見審計報告 廈門鎢業不存在資金、資產被控股股東、實際控制人及其關聯方占用的情形，不存在其他損害公司利益的重大關聯交易。廈門鎢業及其控股股東、實際控制人最近36個月內未受到過中國證監會的行政處罰；廈門鎢業及其控股股東、實際控制人最近12個月內未受到過證券交易所的公開譴責。致同所針對廈門鎢業2019年財務報表出具的“致

295、同審字2020第351ZA3823號”審計報告為標準無保留意見的審計報告。綜上，廈門鎢業及其控股股東、實際控制人及其關聯方符合本條要求。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95（五）上市公司最近（五）上市公司最近 3 個會計年度內發行股份及募集資金投向的業務和資產，不個會計年度內發行股份及募集資金投向的業務和資產，不得作為擬分拆所屬子公司的主要業務和資產，但擬分拆所屬子公司最近得作為擬分拆所屬子公司的主要業務和資產，但擬分拆所屬子公司最近 3 個會計個會計年度使用募集資金合計不超過其凈資產年度使用募集資金合計不超過其凈資產 10%的除外；上市公司最近的除外；上市公司最近

296、 3 個會計年個會計年度內通過重大資產重組購買的業務和資產，不得作為擬分拆所屬子公司的主要度內通過重大資產重組購買的業務和資產，不得作為擬分拆所屬子公司的主要業務和資產。所屬子公司主要從事金融業務的，上市公司不得分拆該子公司上業務和資產。所屬子公司主要從事金融業務的，上市公司不得分拆該子公司上市市 廈門鎢業不存在使用最近3個會計年度內發行股份及募集資金投向的業務和資產、最近3個會計年度內通過重大資產重組購買的業務和資產作為廈鎢新能的主要業務和資產的情形。廈鎢新能主要從事鋰離子電池正極材料的研發、制造和銷售，不屬于主要從事金融業務的公司。綜上，廈門鎢業及擬分拆所屬子公司廈鎢新能符合本條要求。（六

297、）上市公司董事、高級管理人員及其關聯方持有擬分拆所屬子公司的股份，（六）上市公司董事、高級管理人員及其關聯方持有擬分拆所屬子公司的股份，合計不得超過所屬子公司分拆上市前總股本的合計不得超過所屬子公司分拆上市前總股本的 10；上市公司擬分拆所屬子公；上市公司擬分拆所屬子公司董事、高級管理人員及其關聯方持有擬分拆所屬子公司的股份，合計不得超司董事、高級管理人員及其關聯方持有擬分拆所屬子公司的股份，合計不得超過所屬子公司分拆上市前總股本的過所屬子公司分拆上市前總股本的 30%截至本招股說明書簽署日，廈門鎢業董事、高級管理人員及其關聯方均不存在持有廈鎢新能股份的情況；廈鎢新能董事、高級管理人員及其關聯

298、方持有廈鎢新能的股份，合計未超過廈鎢新能分拆上市前總股本的30%，符合本條要求。（七）本次分拆有利于上市公司突出主業、增強獨立性。本（七）本次分拆有利于上市公司突出主業、增強獨立性。本次分拆后，上次分拆后，上市公市公司與擬分拆所屬子公司均符合中國證監會、證券交易所關于同業競爭、關聯交司與擬分拆所屬子公司均符合中國證監會、證券交易所關于同業競爭、關聯交易的監管要求，且資產、財務、機構方面相互獨立，高級管理人員、財務人員易的監管要求，且資產、財務、機構方面相互獨立，高級管理人員、財務人員不存在交叉任職，獨立性方面不存在其他嚴重缺陷不存在交叉任職，獨立性方面不存在其他嚴重缺陷 1、本次分拆有利于廈門

299、鎢業突出主業、增強獨立性、本次分拆有利于廈門鎢業突出主業、增強獨立性 廈門鎢業目前形成了以鎢鉬、稀土及鋰離子電池正極材料為三大核心業務的產業布局。其中，鋰離子電池正極材料業務由廈鎢新能經營。本次分拆上市后，廈門鎢業及下屬其他企業（除廈鎢新能外）將繼續集中發展除鋰離子電池正極材廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96 料研發、制造和銷售之外的業務，突出廈門鎢業在鎢鉬、稀土產業方面的業務優勢，進一步增強廈門鎢業獨立性。2、本次分拆后，廈門鎢業與擬分拆所屬子公司廈鎢新能均符合中國證監會、本次分拆后，廈門鎢業與擬分拆所屬子公司廈鎢新能均符合中國證監會、證券交易所關于同業競爭、關

300、聯交易的監管要求證券交易所關于同業競爭、關聯交易的監管要求（1）同業競爭 廈門鎢業專注于鎢鉬、稀土和鋰離子電池正極材料三大核心業務，目前廈門鎢業各項業務保持良好的發展趨勢。廈鎢新能的主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、制造和銷售。主要產品鋰離子電池正極材料被廣泛應用在新能源動力電芯、儲能電芯的生產中，下游行業為消費電子和新能源汽車的鋰離子電池供應商。除廈鎢新能外，廈門鎢業其他業務板塊主要為鎢鉬、稀土業務，主要產品為鎢精礦、鎢鉬中間制品、粉末產品、絲材板材、硬質合金、切削刀具、各種稀土氧化物、稀土金屬、稀土發光材料、磁性材料、貯氫合金等。此外，廈門鎢業還有少量房地產業務，目前已啟動相關子公司的對

301、外轉讓程序。因此，廈門鎢業及下屬其他企業（除廈鎢新能外）與廈鎢新能的主營業務不同。廈門鎢業關于避免同業競爭的承諾函 為避免本次分拆后的同業競爭情形，保護中小投資者利益，廈門鎢業作出書面承諾如下：“1、本公司承諾在本公司作為廈鎢新能控股股東期間，將廈鎢新能作為本公司及本公司控制企業范圍內從事鋰離子電池正極材料的研發、制造和銷售的唯一平臺。2、本公司承諾在本公司作為廈鎢新能控股股東期間，將盡一切合理努力保證本公司控制企業（廈鎢新能除外，下同）不從事與廈鎢新能形成競爭的業務。本公司將對控制企業的經營活動進行監督和約束，如果本次分拆上市后本公司控制企業的業務與廈鎢新能的業務出現競爭情況，本公司承諾在知

302、悉相關情況后立即書面通知廈鎢新能，并在符合有關法律法規、本公司股票上市地相關證券交易所上市規則、有權監管機構的其他要求的前提下，盡一切合理努力采取以下措施廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-97 解決本條所述的競爭情況：（1）在必要時，本公司將減持所控制企業股權直至不再控制，或者本公司將轉讓所控制企業持有的有關資產和業務；（2）在必要時，廈鎢新能可以通過適當方式以合理和公平的條款和條件收購本公司控制企業的股權或本公司控制企業持有的有關資產和業務；（3）有利于避免和解決同業競爭的其他措施。3、本公司承諾不會利用本公司作為廈鎢新能控股股東的地位，損害廈鎢新能及其他股東（特別

303、是中小股東）的合法權益。若本公司違反上述承諾，本公司應對相關方因此而遭受的損失作出相關賠償?！睆B鎢新能關于避免同業競爭的承諾函 為避免本次分拆后的同業競爭情形，保護中小投資者利益，廈鎢新能作出書面承諾如下：“1、本公司承諾將繼續從事鋰離子電池正極材料的研發、制造和銷售；2、截至本承諾函出具之日，本公司與控股股東廈門鎢業股份有限公司、間接控股股東福建省稀有稀土（集團）有限公司、福建省冶金（控股）有限責任公司及其控制的企業（本公司及本公司的子公司除外，下同）之間不存在同業競爭的情形。本公司承諾未來亦不會從事與控股股東、間接控股股東及其控制的企業構成競爭的業務”。冶金控股、稀土集團關于避免同業競爭的

304、承諾函 為避免本次分拆后的同業競爭情形，保護中小投資者利益，廈門鎢業控股股東稀土集團和間接控股股東冶金控股作出書面承諾如下：“1、本公司承諾在本公司作為廈鎢新能間接控股股東期間，將廈鎢新能作為本公司及本公司控制企業范圍內從事鋰離子電池正極材料的研發、制造和銷售的唯一平臺。2、本公司承諾在本公司作為廈鎢新能間接控股股東期間，將盡一切合理努力保證本公司控制企業（廈鎢新能除外，下同）不從事與廈鎢新能形成競爭的業務。本公司將對控制企業的經營活動進行監督和約束，如果本公司控制企業的業廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 務與廈鎢新能的業務出現競爭情況，本公司承諾在知悉相關情況

305、后立即書面通知廈鎢新能，并在符合有關法律法規、有權監管機構的其他要求的前提下，盡一切合理努力采取以下措施解決本條所述的競爭情況：（1）在必要時，本公司將減持所控制企業股權直至不再控制，或者本公司將轉讓所控制企業持有的有關資產和業務；（2）在必要時，廈鎢新能可以通過適當方式以合理和公平的條款和條件收購本公司控制企業的股權或本公司控制企業持有的有關資產和業務；（3）有利于避免和解決同業競爭的其他措施。3、本公司承諾不會利用本公司作為廈鎢新能間接控股股東的地位，損害廈鎢新能及其他股東（特別是中小股東）的合法權益。若本公司違反上述承諾，本公司應對相關方因此而遭受的損失作出賠償?！本C上，本次分拆后，廈門

306、鎢業與廈鎢新能之間不存在構成重大不利影響的同業競爭情形，廈鎢新能分拆上市符合上交所科創板關于同業競爭的要求。（2）關聯交易 本次分拆后，廈門鎢業仍將保持對廈鎢新能的控制權，廈鎢新能仍為公司合并報表范圍內的子公司，廈門鎢業的關聯交易情況不會因為本次分拆廈鎢新能上市而發生變化。對于廈鎢新能，本次分拆上市后，廈門鎢業仍為廈鎢新能的控股股東，廈鎢新能和廈門鎢業發生的關聯交易仍將計入廈鎢新能每年關聯交易發生額。廈門鎢業關于減少和規范關聯交易的承諾函 為減少和規范本次分拆后的關聯交易情形，廈門鎢業作出書面承諾如下：“1、本公司作為廈鎢新能的控股股東期間，保證將依法行使作為廈鎢新能控股股東的權利和義務，充分

307、尊重廈鎢新能的獨立法人地位，保障廈鎢新能獨立經營、自主決策。2、本公司作為廈鎢新能的控股股東期間，將避免一切非法占用廈鎢新能的資金、資產的行為。3、本公司將盡可能地避免和減少本公司及本公司控制的企業（廈鎢新能及廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-99 其現有的或將來新增的子公司除外，下同）與廈鎢新能的關聯交易；對無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，本公司及本公司控制的企業將遵循市場公正、公平、公開的原則，并依法與廈鎢新能或其下屬子公司簽訂協議，履行合法程序，按照公司章程、有關法律法規的規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序。本公司保證將按照正常的商業條件嚴格和善意地

308、進行上述關聯交易。本公司及本公司控制的企業將按照公允價格進行上述關聯交易，本公司不會違法違規向廈鎢新能謀求任何利益，保證不通過關聯交易損害廈鎢新能及廈鎢新能其他股東的合法權益。4、上述承諾在本公司作為廈鎢新能控股股東期間持續有效?！睆B鎢新能關于減少和規范關聯交易的承諾函 為減少和規范本次分拆后的關聯交易情形，廈鎢新能作出書面承諾如下：“1、本公司將盡可能地避免和減少與本公司控股股東及其控制的企業及其他關聯企業（本公司及其現有的或將來新增的子公司除外，下同）發生關聯交易；對無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，將遵循公平合理、價格公允的原則，本公司將促使此等交易嚴格按照國家有關法律法規、公司章

309、程和中國證監會的有關規定履行相關的審議、批準、授權等程序，與控股股東或其他關聯企業依法簽訂協議，及時依法進行信息披露；保證按照正常的商業條件進行，且保證不通過關聯交易損害本公司及其他股東的合法權益。2、本公司將嚴格和善意地履行與本公司控股股東及其他關聯企業簽訂的各項關聯交易協議；本公司將不會違法違規向控股股東及其他關聯企業謀求或輸送任何利益。3、本公司將不以任何方式違法違規為本公司控股股東及其他關聯企業進行違規擔保?！睆B鎢新能董事、監事、高級管理人員關于減少和規范關聯交易的承諾函 為減少和規范本次分拆后的關聯交易情形，廈鎢新能董事、監事、高級管理人員作出書面承諾如下：廈門廈鎢新能源材料股份有限

310、公司 招股說明書（上會稿）1-1-100“1、本人作為廈鎢新能的董事/監事/高級管理人員期間，保證將依法行使作為廈鎢新能董事/監事/高級管理人員的職權，充分尊重廈鎢新能的獨立法人地位，保障廈鎢新能獨立經營、自主決策。2、本人作為廈鎢新能的董事/監事/高級管理人員期間，將避免一切非法占用廈鎢新能的資金、資產的行為。3、本人將盡可能地避免和減少本人及本人控制的企業與廈鎢新能的關聯交易；對無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，本人及本人控制的企業將遵循市場公正、公平、公開的原則，并依法與廈鎢新能或其下屬子公司簽訂協議，履行合法程序，按照公司章程、有關法律法規的規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序

311、。本人保證將按照正常的商業條件嚴格和善意地進行上述關聯交易。本人及本人控制的企業將按照公允價格進行上述關聯交易，本人不會違法違規向廈鎢新能謀求任何利益，保證不通過關聯交易損害廈鎢新能及廈鎢新能其他股東的合法權益。4、上述承諾在本人作為廈鎢新能的董事/監事/高級管理人員期間持續有效?！币苯鹂毓?、稀土集團關于減少和規范關聯交易的承諾函 為減少和規范本次分拆后的關聯交易情形，廈門鎢業控股股東稀土集團、間接控股股東冶金控股作出書面承諾如下：“1、本公司作為廈鎢新能的間接控股股東期間，保證將依法行使作為廈鎢新能間接控股股東的權利和義務，充分尊重廈鎢新能的獨立法人地位，保障廈鎢新能獨立經營、自主決策。2、

312、本公司作為廈鎢新能的間接控股股東期間，將避免一切非法占用廈鎢新能的資金、資產的行為。3、本公司將盡可能地避免和減少本公司及本公司控制的企業（廈鎢新能及其現有的或將來新增的子公司除外，下同）與廈鎢新能的關聯交易；對無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，本公司及本公司控制的企業將遵循市場公正、公平、公開的原則，并依法與廈鎢新能或其下屬子公司簽訂協議，履行合法廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-101 程序，按照廈鎢新能章程、有關法律法規的規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序。4、本公司保證將按照正常的商業條件嚴格和善意地進行上述關聯交易。本公司及本公司控制的企業將按照公

313、允價格進行上述關聯交易，本公司不會違法違規向廈鎢新能謀求任何利益，保證不通過關聯交易損害廈鎢新能及廈鎢新能其他股東的合法權益。5、上述承諾在本公司作為廈鎢新能的間接控股股東期間持續有效?！本C上，本次分拆后，廈門鎢業與廈鎢新能不存在影響獨立性或者顯失公平的關聯交易，廈鎢新能分拆上市符合上交所科創板關于關聯交易的要求。3、上市公司與擬分拆所屬子公司資產、財務、機構方面相互獨立上市公司與擬分拆所屬子公司資產、財務、機構方面相互獨立 廈門鎢業和廈鎢新能均擁有獨立、完整、權屬清晰的經營性資產；廈門鎢業和廈鎢新能各自建立了獨立的財務部門和財務管理制度，并對各自資產進行獨立登記、建賬、核算、管理；廈門鎢業和

314、廈鎢新能各自具有健全的職能部門和內部經營管理機構，該等機構獨立行使職權，廈鎢新能不存在與廈門鎢業及廈門鎢業控制的其他企業機構混同的情況。廈門鎢業不存在占用、支配廈鎢新能的資產或干預廈鎢新能對其資產進行經營管理的情形，也不存在機構混同的情形。本次分拆后，廈門鎢業和廈鎢新能將保持資產、財務和機構的相互獨立。4、高級管理人員、財務人員不存在交叉任職、高級管理人員、財務人員不存在交叉任職 廈鎢新能擁有自己獨立的高級管理人員和財務人員，不存在與廈門鎢業的高級管理人員和財務人員交叉任職的情形。本次分拆后，廈門鎢業和廈鎢新能將繼續保持高級管理人員和財務人員的獨立性，避免交叉任職。5、獨立性方面不存在其他嚴重

315、缺陷、獨立性方面不存在其他嚴重缺陷 廈門鎢業、廈鎢新能資產相互獨立完整，在財務、機構、人員、業務等方面均保持獨立，分別具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力，在獨立性方面不存在其他嚴重缺陷。本次分拆將促使廈鎢新能進一步完善其公司治理結構，繼續與廈門鎢業保持資產、業務、機構、財務、人員方面的相互獨立，增強業務體系完整性和直接面向市場獨立經營的能力。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102 綜上所述，廈門鎢業分拆廈鎢新能至上交所科創板上市符合若干規定的相關要求。廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-103 第第六六節節 業務與技術業務與技術

316、一、發行人主營業務、主要產品情況一、發行人主營業務、主要產品情況（一）主營業務、主要產品的基本情況（一）主營業務、主要產品的基本情況，主營業務收入的主要構成主營業務收入的主要構成 1、公司的主營業務、公司的主營業務 公司的主營業務為鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售，報告期內主要產品為鈷酸鋰、NCM 三元材料等。正極材料是鋰電池的關鍵材料之一，其特性對于鋰電池的能量密度、循環壽命、安全性能等具有重要影響，并且正極材料成本占鋰電池成本的比例較高，達到 30%-40%左右，正極材料無論是在性能方面還是在成本方面，都對鋰電池的制造影響重大。鋰電池主要應用于 3C 電子產品（智能手機、筆記本電腦、平

317、板電腦以及無人機、電子煙、以 TWS 耳機為代表的可穿戴設備等各類新型電子產品）、新能源汽車（純電動、混合動力汽車等）以及儲能（通信儲能、電網儲能、家庭儲能等）等三大領域。公司前身為廈門鎢業下屬的電池材料事業部，自 2004 年開始鋰離子電池正極材料的研發，并于 2016 年 12 月新設公司獨立運行，成為廈門鎢業下屬的專業從事鋰離子電池正極材料的研發、生產和銷售的子公司。經核心研發技術團隊十多年持續的科研投入和攻關，公司已掌握了鋰離子電池正極材料領域的多項核心技術，具備鋰離子電池正極材料生產工藝設計、優化和持續改進能力，并已具備高電壓鈷酸鋰、高性能 NCM 三元材料的持續研發與大規模量產能力

318、，近兩年公司產能規模與出貨量穩居行業前列。其中，2019 年，公司鈷酸鋰正極材料產銷量居全球鈷酸鋰材料行業首位，NCM 三元材料產銷量居我國 NCM 三元材料行廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-104 業前五，公司鋰離子電池正極材料總體產銷量居我國鋰離子電池正極材料行業首位，也是全球鋰離子電池正極材料領域的重要制造商之一。借助于多年來技術研發和生產實踐積累形成的技術研發優勢和產品質量優勢，公司拓展了國內外眾多知名鋰電池客戶。在 3C 鋰電池領域，公司與 ATL、三星 SDI、LGC、村田、比亞迪、欣旺達、珠海冠宇等國內外知名電池企業建立了穩固的合作關系，產品廣泛應用到

319、下游中高端 3C 電子產品中；在動力鋰電池領域，公司與比亞迪、松下、寧德時代、中航鋰電及國軒高科等知名電池企業建立了穩定的合作關系。公司通過持續的技術優化和產品迭代穩定與深化客戶合作，先后獲得“廈門市專利獎二等獎、中國產學研合作創新成果獎二等獎、2018 年度十大材料企業稱號、廈門市專利三等獎、2019 廈門新興產業專精特新企業十強首位”等多項重要榮譽。近年來，公司不斷改進高電壓鈷酸鋰、高功率 NCM 三元材料、高電壓 NCM三元材料、高鎳 NCM 三元材料等產品的綜合性能，緊跟優質客戶需求進行新產品研發，通過與下游核心客戶的緊密合作，持續進行工藝技術優化和產品迭代。公司保持并提高了鈷酸鋰細分

320、領域的行業領先地位，提升并鞏固了在 NCM 三元材料細分領域的行業第一梯隊地位，成為全球鋰離子電池正極材料領域的重要企業之一。2、公司的主要產品、公司的主要產品 公司的主要產品為鈷酸鋰、NCM 三元材料，屬于國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018）重點產品和服務目錄中的“3.3.10.1 二次電池材料制造”中的“鈷酸鋰、鎳鈷錳/鎳鈷鋁三元材料”。公司主要產品的基本情況如下：（1）鈷酸鋰鈷酸鋰 鈷酸鋰具有工作電壓高、壓實密度大、充放電速度快且穩定等優點，主要應用于中高端智能手機、筆記本電腦、平板電腦以及無人機、電子煙及以 TWS 耳機為代表的可穿戴設備等各類新型消費電子產品領域，由于高電壓

321、鈷酸鋰是體積能量密度最大的正極材料，能夠滿足相關電子產品對電池高容量和外觀輕薄等要廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-105 求，而且正極材料成本占中高端電子產品售價的比例較低，尤其是中高端 3C 電子產品對材料成本的敏感性較低，其他正極材料一般很難替代鈷酸鋰。鈷酸鋰產品按照充電電壓高低可以分為 4.35V、4.4V、4.45V 等型號，能量密度隨電壓的升高而升高，相應電池的待機時間也越長。行業目前多數企業仍然以 4.35V、4.4V 產品為主，而目前公司以 4.45V 及以上高電壓產品為主，具有明顯的領先優勢，未來 4.5V+鈷酸鋰產品是公司研發和生產的重點。報告期內

322、，公司主要鈷酸鋰產品情況如下：產品產品類別類別 示例圖示例圖（SEM 電鏡形貌）電鏡形貌）主要技術指標主要技術指標 最終用途最終用途 備注備注 4.4V鈷酸鋰 外觀：黑色粉末 Dv10：4.0 1.5um Dv50：15 2.0um Dv90：30 5um 振實密度：2.5g/cm pH：10.5 1.0 克比容量：176mAh/g（4.45V，0.1C，扣式電池）首次效率：96%智能手機、筆記本電腦等3C 便攜移動終端設備 該產品具有優異的壓實密度、高溫循環以及安全性能 4.45V鈷酸鋰 外觀：黑色粉末 Dv10：3.5 1.5um Dv50：15 2.0um Dv90：32 5um 振實密

323、度：2.5g/cm pH：10.5 1.0 克比容量：184mAh/g（4.5V，0.1C，扣式電池）首次效率：95%智能手機、筆記本電腦等3C 便攜移動終端設備 該產品具有優異的壓實密度、低電阻、高溫循環以及安全性能，具有優異的品質穩定性 公司在鈷酸鋰領域已取得明顯的競爭優勢，公司與下游 ATL、三星 SDI、LGC、村田、欣旺達、珠海冠宇等主流鋰電池客戶建立了緊密合作關系，積極挖掘客戶需求，配合客戶進行合作研發，不斷完成產品升級迭代，產業鏈合作關系緊密，具有領先的市場占有率和良好的市場知名度。（2）NCM 三元材料三元材料 NCM 三元材料具備克比能量密度高、放電容量大、循環性能好、結構比

324、較穩定等優勢，被大量應用于電動汽車、電動自行車、消費電子產品（對體積比能量密度要求低，比如充電寶等產品）等領域。NCM 三元材料的能量密度會隨著充電截止電壓提高或鎳含量的提高而提升，相應鋰電池的續航里程也越長。在BEV 領域，目前行業用量最多的類型為 Ni5 系 NCM 三元材料，而公司目前以高廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-106 電壓 Ni6 系 NCM 三元材料為主，并已具備 Ni7 系、Ni8 系 NCM 三元材料的量產能力。在 HEV 領域，電池正極更多的是使用高功率 NCM 三元材料，主要通過細化其一次晶粒、提升比表面積、縮小粒徑等技術路線來實現高功率、

325、高倍率性能。此外，公司還逐步將高功率 NCM 三元材料導入新型民用電動工具領域，已形成小批量生產。報告期內，公司主要 NCM 三元材料產品情況如下：產品產品類別類別 示例圖示例圖（SEM 電鏡形貌）電鏡形貌）主要技術指標主要技術指標 最終用途最終用途 備注備注 Ni3系高功率NCM三元材料 外觀：黑色粉末 振實密度：1.5 g/cm3 比表面積：1.45 0.25 m2/g D50：3.0 0.8um Li：7.5 0.5 wt%Ni：20.5 1 wt%Co：20.5 1 wt%Mn：16.5 1 wt%克比容量：165mAh/g（4.3V，0.1C，扣式電池）首次效率：92%新能源汽車 公

326、司高功率三元材料底蘊深厚，是國內首批具有該品類三元材料量產能力的企業。在高功率體系下，應用于 HEV、48V微混等車用特種鋰離子電池，功率、低溫性能優越 4.35V Ni5系NCM三元材料 外觀：黑色粉末 振實密度：2.34g/cm3（典型值）Li：7.44 0.2wt%Ni/（Ni+Co+Mn）：55 1 mol%Co/（Ni+Co+Mn）：15 0.5 mol%Mn/（Ni+Co+Mn）：30 0.5 mol%克比容量186mAh/g（4.4V，0.1C，扣式電池）首次效率：87%新能源汽車 公司高電壓、低鈷 Ni5 系單晶產品質量穩定、成本優勢明顯，在高電壓體系下材料容量提高，應用于BE

327、V 車用鋰離子電池，具有較高的能量密度和較好的功率及循環性能 4.3V Ni6系NCM三元材料 外觀：黑色粉末 振實密度：1.50 g/cm Li：7.50 0.25 wt%Ni/（Ni+Co+Mn）：65 1 mol%Co/（Ni+Co+Mn）：15 0.5 mol%Mn/（Ni+Co+Mn）：20 0.5 mol%克比容量：190mAh/g（4.35V，0.1C，扣式電池）首次效率：88%新能源汽車 該產品是行業首家實現大批量產業化的高電壓、低鈷 Ni6系單晶三元材料，兼顧了容量、循環、安全性能及成本，是一款高性價比的三元材料，應用于國內多款車型 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書

328、（上會稿）1-1-107 產品產品類別類別 示例圖示例圖（SEM 電鏡形貌）電鏡形貌）主要技術指標主要技術指標 最終用途最終用途 備注備注 Ni8系多晶三元材料 外觀：黑色粉末 振實密度：2.20 g/cm Li（%）：7.20 0.5 wt%Ni/（Ni+Co+Mn）：83 1mol%Co/（Ni+Co+Mn）：11 0.5mol%Mn/（Ni+Co+Mn）：6 0.5mol%克比容量：210 mAh/g（4.3V，0.1C，扣式電池）首次效率：90%EV、3C 領域 該產品具有放電容量高、高溫循環保持率優異的特點 公司與下游松下、比亞迪、寧德時代、中航鋰電、億緯鋰能及國軒高科等客戶建立了良

329、好的合作關系，并進入主流動力鋰電池品牌廠商的供應鏈體系，成為新能源汽車正極材料產業鏈重要的供應商之一。未來公司將緊跟國內外一線品牌車企的需求，重點做好高性能 NCM 三元材料的研發和規?；a配套。3、主營業務收入的主要構成、主營業務收入的主要構成 報告期內，公司主營業務收入按產品類別分類具體情況如下：單位：萬元，%項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 鈷酸鋰 244,420.32 79.86 440,139.28 63.59 481,040.02 69.13 31

330、2,454.16 75.52 其中：4.35V-86.06 0.01 16,650.02 2.39 40,698.40 9.84 4.4V 84,462.89 27.60 293,612.29 42.42 447,577.00 64.32 267,060.58 64.55 4.45V 156,258.17 51.05 142,019.76 20.52 6,148.80 0.88 653.20 0.16 其他 3,699.26 1.21 4,421.16 0.64 10,664.21 1.53 4,041.97 0.98 NCM 三元材料 61,645.88 20.14 251,560.67 3

331、6.35 209,883.74 30.16 96,682.84 23.37 其中：Ni3 系 13,842.17 4.52 32,501.12 4.70 97,448.12 14.00 76,444.75 18.48 Ni5 系 17,447.39 5.70 79,640.91 11.51 69,846.73 10.04 14,503.05 3.51 Ni6 系 29,348.33 9.59 138,214.95 19.97 39,777.23 5.72-Ni8 系 229.81 0.08 525.92 0.08 4.17 0.00-其他 778.19 0.25 677.76 0.10 2,8

332、07.48 0.40 5,735.03 1.39 錳酸鋰-417.71 0.06 4,965.14 0.71 4,585.13 1.11 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-108 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 合計合計 306,066.20 100.00 692,117.66 100.00 695,888.89 100.00 413,722.12 100.00 公司已成功進入多家國內外主流鋰電池生產企業的供應商體系，報告期內，公司主

333、營業務收入實現較快增長，最近三年復合增長率達到 29.34%。（二）發行人的主要經營模式（二）發行人的主要經營模式 公司擁有獨立的研發、采購、生產和銷售體系，主要通過研發、生產與銷售鈷酸鋰及 NCM 三元等正極材料實現盈利。其中，公司在采購、生產與銷售等方面的經營模式情況如下：1、采購采購模式模式（1）采購策略與成本控制方面）采購策略與成本控制方面 公司主要采用彈性控制的原材料采購策略。一方面，公司在與客戶確定銷售訂單的同時，盡量同步鎖定原材料價格，避免承擔原材料漲價風險。公司對采購的材料進行分類管理，對于鈷、鋰、錳、鎳類金屬鹽等主要原材料，公司與中偉新材、格林美、天齊鋰業等知名供應商建立了長期穩定的合作關系，以保證主要原材料的及時供應與品質穩定。另一方面，公司根據市場分析預測，結合生產能力和庫存變動情況，確定原材料合理安全庫存水平，保障均衡生產節奏及后續及時交貨。（2）供應商管理供應商管