德龍激光：蘇州德龍激光股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 科創板投資風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。蘇州德龍激光股份有限公司蘇州德龍激光股份有限公司 Suzhou Delphi Laser Co.,Ltd.（中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區杏林街 98號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿）稿）聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股

2、說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66號 4號樓）蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資

3、價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其

4、他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次發行股票的數量不超過 2,584萬股（未考慮本次發行的超額配售選擇權），占發行后總股本比例不低于 25%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份；本次發行可以采用超額配售選擇權，超額配售部分不超過本次發行股票

5、數量的15%。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 10,336萬股 保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2021年【】月【】日 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本重大事項提示為概要性提示投資者需特別關注的公司風險及其他重要事項，投資者應認真閱讀本招股說明書正文。一一、重大風險因素、重大風險因素 本公司特別提醒投資者注意以下風險扼要提示，欲詳細了解，請認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”。（一）（一）

6、市場市場競爭加劇的風險競爭加劇的風險 激光加工技術憑借在工業制造中顯示出的低成本、高效率以及應用領域廣泛的優勢受到各個國家的高度重視，美國、日本等發達國家較早進入激光行業，具備一定的市場先發優勢。近年來，隨著我國激光加工技術下游應用領域的進一步擴展，激光領域迎來了資本投資的熱潮，相關企業的加入導致我國激光加工市場競爭日趨激烈。由于區域性和下游應用廣泛的特點，制造業領域的激光加工市場難以形成較為集中的競爭格局，目前國內從事激光加工領域的設備類企業已超過 300 家。細分領域中的企業規模普遍較小，資金實力不足，容易進一步加劇市場競爭，行業的抗風險能力相對較低。公司若不具備持續技術開發能力，生產規模

7、不能有效擴大，產品質量和性能不能有效提升，公司將面臨較大的市場競爭風險，給生產經營帶來不利影響。（二）（二）與行業龍頭企業相比，存在較大差距的風險與行業龍頭企業相比，存在較大差距的風險 公司致力于激光精細微加工領域，聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子及科研等應用領域，為客戶提供激光加工解決方案。公司在各細分領域與國內外龍頭企業直接競爭，綜合實力與其存在較大差距：（1）國外激光設備龍頭企業起步較早，品牌知名度更高，具備市場先發優蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 勢，在技術、規模等方面優于國內激光公司；（2）國內激光設備龍頭企業較公司而言則具備更強的規模優勢，擁有更豐富的產

8、品線及更加全面、綜合的服務能力。若國內外龍頭企業利用其品牌、資金、技術優勢，加大在公司所處細分領域的投入；或者公司不能持續提高產品國產化率，不能持續開發新技術、新產品，無法保證產品的質量、性能、服務能力，或者生產規模不能有效擴大，公司未來將面臨與行業龍頭差距進一步擴大的風險，給生產經營帶來不利影響。（三）下游行業波動的風險（三）下游行業波動的風險 公司專注于精密激光加工應用領域，公司產品和服務主要用于半導體及光學、顯示、消費電子和科研等領域。公司主要產品精密激光加工設備系裝備類產品，與下游客戶的固定資產投資相關性較強，下游行業的景氣度和波動情況直接影響行業固定資產投資和產能擴張，進而影響對激光

9、加工設備的需求。半導體領域中，LED 行業的發展經歷了 2018 年的成熟期、2019 年的低迷環境和 2020 年的疫情沖擊，在 Mini LED 芯片、第三代半導體等新興業務刺激下，迎來了新一輪的景氣周期，2019 年底起半導體產業鏈國產化替代加速；顯示領域中，OLED 市場由于國外公司在技術和市場方面具有一定的壟斷性，而國內面板廠商在 OLED 領域的投入存在回報周期長、良率低等風險，市場健康受到一定影響，隨著顯示技術路線的迭代和更新，OLED 市場需求呈現一定的波動性；消費電子領域中，受消費電子終端需求以及 5G 商用化進程等的影響，市場需求呈現較大的波動。由于半導體及光學、顯示和消費

10、電子等行業受技術進步、宏觀經濟及政策等多方面因素的影響，其市場需求在報告期內呈現一定的波動趨勢。若下游行業處于周期低點，固定資產投資和產能擴張均可能大幅下降，將對公司產品銷售造成不利影響。（四）部分核心原材料進口依賴的風險（四）部分核心原材料進口依賴的風險 公司主要產品為精密激光加工設備和激光器。其中，激光器為精密激光加工設備的核心部件，公司亦自產激光器并直接對外銷售。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 公司精密激光加工設備的核心部件激光器主要為自產，部分向國內外廠商采購，主要進口國為德國、美國等；設備的部分核心原材料如掃描振鏡、場鏡、高倍率聚焦鏡、運動控制卡、精密導軌、

11、高端電機和光柵尺等主要向國外供應商采購，主要進口國為德國、日本、英國、以色列、美國等；公司自產激光器的部分核心原材料如可飽和吸收鏡、增益光纖、泵浦源、聲光調制器、脈沖展寬及壓縮器等主要向國外供應商采購，主要進口國為德國、美國、英國和加拿大等。上述核心原材料公司正在逐步實現進口替代；報告期內，基于產品性能的考慮，公司主要采購國外廠商的成熟產品；個別核心原材料如設備的運動控制卡，激光器的可飽和吸收鏡、脈沖展寬及壓縮器等因其市場規模小、技術門檻高、國內同類產品的性能和國外先進廠商的產品尚存在一定差距，公司暫時依賴進口。將來若因國際貿易形勢惡化，前述核心原材料的出口國對其實施出口限制，或將其列入關稅加

12、征名單，會對發行人的原材料進口產生不利影響，進而對公司的經營業績造成負面影響。（五五）對下游行業）對下游行業技術迭代、產品更新技術迭代、產品更新較快等局面不能及時響應的較快等局面不能及時響應的風險風險 公司專注的半導體及光學、顯示、消費電子等下游領域，對激光器和精密激光加工設備的技術和工藝水平要求較高，且其產品更新換代快、技術迭代頻繁。下游行業技術的更新迭代將對公司的產品和技術提出新的更高的要求。半導體及光學領域，集成電路發展日新月異，技術難度高、發展快，需要公司在新產品開發中持續進行高投入；顯示領域 AMOLED 和 Mini/Micro LED 顯示屏的切割、修復對加工設備的技術要求更高；

13、消費電子領域產品迭代較快、周期短，且隨著 5G 商用化的推進，相關加工材料的非金屬化對設備和部件的精密化提出更高要求，如隨著第三代半導體材料的推廣，公司有針對性地研發推出了碳化硅激光晶圓切割設備。若未來下游應用領域出現新的技術迭代、產品更新速度加快，公司在新產蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 品開發中進行高投入后仍短期開發不成功、新產品開發不及時或對市場發展方向判斷不準確，無法進行持續性的技術創新、工藝研究導致公司產品與技術和下游市場應用脫節，對下游行業技術迭代、產品更新較快等局面不能及時響應，則會對公司的經營產生不利影響。二、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營情

14、況二、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營情況（一）（一）審計截止日后經營情況審計截止日后經營情況 財務報告審計截止日（2021年 6月 30日）至本招股說明書簽署日期間，公司經營狀況良好，主營業務、經營模式、款項回收、稅收政策及其他可能影響投資者判斷的重大事項未發生重大變化。（二）（二）2021 年年 1-9 月的月的主要財務信息主要財務信息 大華會計師對公司 2021 年 9 月 30 日的資產負債表以及 2021 年 1-9 月的利潤表、現金流量表以及財務報表附注內容進行了審閱，并出具了大華核字20210011937 號審閱報告。經審閱，公司的主要財務數據如下：1、主要財務數據、主要

15、財務數據 單位：萬元 項目項目 2021.9.30 2020.12.31 變動幅度變動幅度 資產合計 91,757.88 81,477.18 12.62%負債合計 37,696.85 32,739.48 15.14%所有者權益合計 54,061.03 48,737.70 10.92%項目項目 2021 年年 1-9 月月 2020 年年 1-9 月月 變動幅度變動幅度 營業收入 36,368.51 22,349.24 62.73%營業利潤 6,136.39 2,983.32 105.69%利潤總額 6,116.85 3,012.42 103.05%凈利潤 4,996.08 2,540.05 9

16、6.69%歸屬于母公司股東的凈利潤 4,996.08 2,540.05 96.69%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 4,566.57 2,109.50 116.48%經營活動產生的現金流量凈額 395.74 -1,142.47 -134.64%蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 項目項目 2021 年年 7-9 月月 2020 年年 7-9 月月 變動幅度變動幅度 營業收入 13,940.05 11,236.99 24.06%營業利潤 2,503.52 2,490.35 0.53%利潤總額 2,492.44 2,517.13 -0.98%凈利潤 2,074.2

17、8 2,120.80 -2.19%歸屬于母公司股東的凈利潤 2,074.28 2,120.80 -2.19%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 2,009.68 1,819.73 10.44%截至 2021 年 9 月 30 日，公司資產總額為 91,757.88 萬元，較 2020 年末增長 12.62%，主要系隨著公司收入規模增長，應收款項亦保持增長，以及隨著公司業務規模的持續擴大，公司綜合在手訂單及庫存情況合理增加存貨規模，因此應付款項和存貨呈現增長態勢。2021 年 1-9 月，公司營業收入快速增長，同比漲幅達到 62.73%，主要原因系：（1）2020 年 1-9 月受新冠疫

18、情影響，公司營業收入規模相對較??；（2）隨著集成電路產業鏈國產化替代加速，Mini LED 領域景氣度提升、光學領域市場規模持續增長和 5G 技術商用孕育的新需求增長，2021 年 1-9 月公司半導體及光學和消費電子領域激光加工設備銷量顯著提升，帶動營業收入大幅提升。受益于營業收入的增長，2021 年 1-9 月，公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤4,996.08 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 4,566.57 萬元，較上年同期相比分別增長 96.69%和 116.48%，公司經營業績保持穩步增長態勢。2021 年 1-9 月，公司經營活動產生的現金流量凈額相比去年同期由負

19、轉正，主要系公司收入規?？焖僭鲩L，加之客戶回款較好，銷售商品收到的現金上升較大所致。2021 年 7-9 月，公司營業收入穩步上升，同比漲幅為 24.06%，主要原因系隨著集成電路產業鏈國產化替代加速，Mini LED 領域景氣度提升和 5G 技術商用孕育的新需求增長，2021 年 7-9 月公司半導體及光學和消費電子領域激光加工設備銷量上升所致。2021 年 7-9 月，公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤2,074.28 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 2,009.68 萬元，較上年同期相比分別增長-2.19%和 10.44%，公司實現歸屬于母公司股東的凈利蘇州德龍激光股份有

20、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 潤增長為負主要系：（1）2021 年 7-9 月隨著公司規模擴大，公司員工人數增加，各項費用增加較大；（2）2021 年 7-9 月收到的直接計入當期損益的政府補助較上年同期較少所致。公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤保持穩步增長態勢。2、非經常性損益明細表、非經常性損益明細表 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-9月月 2020 年年 1-9月月 2021 年年 7-9月月 2020 年年 7-9月月 非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 0.04 -8.45 2.29 -32.05 計入當期損益的政府補助（與公司正常

21、經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）464.15 474.40 83.90 348.04 委托他人投資或管理資產的損益 50.03-除上述各項之外的其他營業外收入和支出-10.34 34.13 -11.05 34.13 小計 503.88 500.07 75.15 350.13 減：所得稅費用（所得稅費用減少以“-表示）74.36 69.52 10.55 49.06 歸屬于母公司股東的非經常性損益凈額 429.52 430.55 64.60 301.06 2020 年 7-9 月、2021 年 7-9 月、2020 年 1-9 月和 2021 年

22、1-9 月，公司歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額分別為 301.06 萬元、64.60萬元、430.55萬元和 429.52 萬元，均主要系當期收到的直接計入當期損益的政府補助構成。（三）（三）2021 年度業績預計情況年度業績預計情況 公司 2021 年度經營情況良好，預計 2021 年度業績較上年實現增長。公司預計 2021 年度營業收入為 52,000 萬元至 56,000 萬元，同比增長 24.08%至33.63%；預計 2021 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 7,900 萬元至 9,000 萬元，同比增長 17.51%至 33.87%；預計 2021 年度扣除非經常性損益后歸

23、屬于母公司所有者的凈利潤為 7,320 萬元至 8,420 萬元，同比增長 19.44%至 37.39%。上述 2021 年預計財務數據僅為管理層對經營業績的合理估計，未經發行人會計師審計或審閱，不構成盈利預測。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、重大風險因素.3 二、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營情況.6 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.13 一、普通術語.13 二、專業術語.16 第二節第二節 概覽概覽.19 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.

24、19 二、本次發行概況.19 三、發行人主要財務數據及財務指標.21 四、發行人的主營業務經營情況.21 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.25 六、發行人選擇的具體上市標準.28 七、發行人科創屬性符合科創板定位要求的說明.29 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.32 九、募集資金用途.32 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.34 一、本次發行的基本情況.34 二、本次發行的有關機構.35 三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系.36 四、與本次發行上市有關的重要日期.36 第四節第四節 風險因素風險因素.37 一、技術風險.37 二、

25、經營風險.38 三、內控風險.41 四、財務風險.41 五、募集資金投資項目風險.43 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 六、新冠肺炎疫情風險.43 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.45 一、發行人基本信息.45 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.45 三、發行人的股權結構及分子公司情況.53 四、持股 5%以上的主要股東及實際控制人情況.66 五、發行人有關股本的情況.69 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員.90 七、股權激勵及相關安排.103 八、發行人員工情況.107 第六節第六節 業務與技術業務與技術.111 一、發行人主

26、營業務、主要產品及服務情況.111 二、發行人所處行業的基本情況.129 三、發行人的銷售情況和主要客戶.181 四、發行人的采購情況和主要供應商.185 五、主要固定資產和無形資產等資源要素.189 六、發行人的技術與研發狀況.206 七、發行人境外經營情況.230 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.231 一、公司治理結構概述.231 二、公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及董事會各專門委員會等機構的運行及人員的履職情況.232 三、發行人特別表決權股份或類似安排的相關情況.234 四、發行人存在協議控制架構的相關情況.234 五、公司內部控制制度情況.23

27、4 六、發行人在報告期內的合法合規情況.234 七、發行人在報告期內的資金占用和對外擔保情況.234 八、發行人的獨立性.235 九、同業競爭.237 十、關聯方、關聯關系和關聯交易.239 十一、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.252 十二、發行人減少和規范關聯交易的措施.253 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 十三、報告期內發行人關聯方變化情況.255 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.257 一、報告期經審計的財務報表.257 二、審計意見及關鍵審計事項.266 三、影響收入、成本、費用和利潤的主要因素及具有核心意義

28、、或較強預示作用的財務或非財務指標.269 四、財務報表的編制基礎、遵循企業會計準則的聲明、合并財務報表范圍及其變化情況.272 五、報告期內的采用的重要會計政策和會計估計.273 六、報告期內執行的主要稅收政策及繳納稅種.287 七、非經常性損益明細表.290 八、主要財務指標.290 九、分部信息.292 十、經營成果分析.293 十一、資產質量分析.336 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.355 十三、期后事項、或有事項及其他重要事項.371 十四、審計基準日至招股說明書簽署日之間的財務信息和經營狀況.372 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.

29、376 一、募集資金運用概況.376 二、募集資金投資項目具體情況.379 三、未來發展戰略規劃.391 第十節第十節 投資者保護投資者保護.394 一、投資者關系的主要安排.394 二、發行人股利分配政策.396 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.401 四、股東投票機制的建立情況.401 五、特別表決權股份、協議控制的特殊安排.402 六、本次發行相關主體作出的重要承諾.403 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.430 一、重要合同.430 二、對外擔保情況.432 三、重大訴訟或仲裁事項.432 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12

30、四、發行人控股股東、實際控制人報告期內的重大違法情況.433 第十二節第十二節 聲明聲明.434 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.434 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.435 三、保薦人（主承銷商）聲明.436 四、發行人律師聲明.438 五、為本次發行承擔審計業務的會計師事務所聲明.439 六、為本次發行承擔評估業務的資產評估機構聲明.441 七、為本次發行承擔驗資業務的機構聲明.443 八、為本次發行承擔驗資復核業務的機構聲明.445 第十三節第十三節 附件附件.446 一、附件.446 二、查閱地點和時間.446 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1

31、3 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 公司、本公司、發行人、德龍激光 指 蘇州德龍激光股份有限公司 ZHAO YUXING、控股股東、實際控制人 指 ZHAO YUXING，澳大利亞籍，公司的董事長兼總經理，曾持有中國身份證，于 2021年 6月取得外國人永久居留身份證，中文名趙裕興 德龍有限 指 蘇州德龍激光有限公司，曾用名蘇州德龍激光技術有限公司，本公司之前身 貝林激光 指 蘇州貝林激光有限公司，公司的子公司 勤研精密 指 蘇州勤研精密機械有限公司，公司的子公司 展德設備 指 蘇州展德自動化設備有限公司，公司的

32、子公司 德力激光 指 江陰德力激光設備有限公司，公司的子公司 德昱激光 指 廈門德昱激光科技有限公司，德力激光的子公司 日本德龍 指 株式會社，英文名：Delphi Laser Japan Co.Ltd.，公司的子公司 美國昱力 指 ELIXIR PHOTONICS INCORPORATED，公司的子公司 香港德龍 指 德龍貿易香港有限公司，公司的子公司，已于 2018年 4月注銷 江陰德龍 指 江陰德龍能源設備有限公司，原名江陰德龍激光能源設備有限公司，公司的參股公司 深圳德龍 指 深圳市德龍智能高科技有限公司，原名深圳德龍激光智能有限公司，公司的參股公司 北京沃衍 指 北京沃衍投資中心（有

33、限合伙），公司的股東 江陰沃衍 指 江陰沃衍投資中心（有限合伙），公司的股東 無錫悅衍 指 無錫悅衍投資中心（有限合伙），公司的股東 蘇州沃潔 指 蘇州沃潔股權投資合伙企業（有限合伙），公司的股東 沃衍資本 指 北京沃衍資本管理中心（有限合伙），公司股東北京沃衍、江陰沃衍、無錫悅衍和蘇州沃潔的執行事務合伙人和私募基金管理人 天龍重工 指 江陰天龍重工機械有限公司，公司的股東 中煤設備 指 江蘇中煤礦山設備有限公司，公司的股東，原名江陰市礦山器材廠，2007年 12月改制為江蘇中煤礦山設備有限公司 德展投資 指 蘇州德展投資管理中心（有限合伙），公司的股東，員工持股平臺 龍展管理 指 蘇州龍展企

34、業管理合伙企業（有限合伙），員工持股平臺，德展投資的有限合伙人 上海尚理 指 上海尚理投資有限公司，公司的股東 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 冠贏投資 指 無錫冠贏投資有限公司，公司的股東，曾用名無錫冠贏投資咨詢有限公司 中電基金 指 中電科（珠海）產業投資基金合伙企業（有限合伙），公司的股東 金運基金 指 武漢高投金運激光產業投資基金合伙企業（有限合伙），公司的股東 元禾基金 指 蘇州工業園區元禾重元貳號股權投資基金合伙企業（有限合伙），公司的股東 中微公司 指 中微半導體設備（上海）股份有限公司，公司的股東 思通盛達 指 深圳思通盛達股權投資有限公司，公司的股

35、東 來德電子 指 無錫來德電子有限公司，公司股東 啟仁投資 指 寧波啟仁投資管理有限公司，公司的股東 陽明投資 指 余姚市陽明智行投資中心（有限合伙），公司的股東 天龍投資 指 江陰市天龍投資有限公司，公司曾經的股東，2018年 11月更名為江陰市嘉益印刷有限公司 沃衍陽光 指 北京沃衍陽光投資中心（有限合伙），公司曾經的股東 巨力重工 指 無錫巨力重工機械有限公司，公司曾經的股東，2011 年 1月改制為無錫巨力重工股份有限公司 雙裕投資 指 江陰雙裕投資有限公司，公司曾經的股東，2010年 12 月出讓公司股權，2012年 12月注銷 D&M 指 D&M Technologies Limi

36、ted，公司曾經的股東 晶宇光電 指 晶宇光電（廈門）有限公司 天?？萍?指 蘇州天裕光電科技有限公司，原名蘇州興中光電科技有限公司 融達投資 指 江陰融達投資發展有限公司 AC 投資 指 A.C.Trading&Investment PTY LTD，澳大利亞公司 中電科 指 中國電子科技集團有限公司 中科院 指 中國科學院 中鈔研究院 指 中鈔印制技術研究院有限公司 恩耐激光 指 恩耐激光技術（上海）有限公司 TRUMPF、通快公司、德國通快 指 TRUMPF PTE LIMITED、通快（中國）有限公司 賽強機械 指 蘇州賽強精密機械有限公司 IPG、阿帕奇 指 IPG Photonics

37、 Corporation，阿帕奇光纖激光公司 SCANLAB 指 SCANLAB GmbH 銘晨機械 指 蘇州市銘晨精密機械有限公司 杭州東途 指 杭州東途自動化技術有限公司 朗坤設備 指 蘇州朗坤自動化設備股份有限公司 微敏自控 指 上海微敏自控技術有限公司 技旭自動化 指 上海技旭自動化設備有限公司 相干公司、美國相干 指 Coherent Inc.,美國相干公司 英諾激光 指 英諾激光科技股份有限公司 國神光電 指 國神光電科技（上海）有限公司 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 華日激光 指 武漢華日精密激光股份有限公司 海思 指 深圳市海思半導體有限公司 泰科

38、天潤 指 泰科天潤半導體科技（北京）有限公司 能訊半導體 指 蘇州能訊高能半導體有限公司 TPK、宸鴻科技 指 宸鴻光電科技股份有限公司及其控制的公司 GIS、業成科技 指 業成科技（成都）有限公司 天馬微電子 指 天馬微電子股份有限公司 無錫尚德 指 無錫尚德太陽能電力有限公司 富士康 指 富士康工業互聯網股份有限公司 強生光電 指 南通強生光電科技有限公司 新奧集團 指 新奧集團股份有限公司 信利光電 指 信利光電股份有限公司 信利半導體 指 信利半導體有限公司 信利公司 指 包括信利光電股份有限公司、信利半導體有限公司和信利（惠州）智能顯示有限公司等 亨通達 指 香港亨通達發展有限公司

39、IHS 指 Information Handling Services,Inc.&MarkitLtd.，是一家全球性信息咨詢公司 IDC 指 International Data Corporation，是一家知名國際數據公司 TSR 指 Techno Systems Research Co.,Ltd.，是一家主要調查領域涵蓋電子器件、半導體、電子設備的知名市場研究機構。DSCC 指 Display Supply Chain Consultants，是一家全球顯示領域的權威資訊機構 CINNO 指 CINNO Research，是一家顯示、半導體領域的權威資訊機構 Yole Developpe

40、ment 指 Yole Developpement，是一家專業從事半導體及軟件、電源與無線網絡、傳感及成像領域的知名行業咨詢機構 本次發行 指 發行人本次首次公開發行人民幣普通股股票 本次發行上市 指 發行人本次首次公開發行人民幣普通股股票并在上海證券交易所科創板上市 公司章程 指 現行有效的蘇州德龍激光股份有限公司章程 公司章程（草案）指 蘇州德龍激光股份有限公司章程（草案），在公司首次公開發行股票并上市后自動生效 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 戰略綱要 指 國家創新驅動發展戰略綱要 國務院 指 中華人民共

41、和國國務院 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 國家知識產權局 指 中華人民共和國國家知識產權局 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、交易所 指 上海證券交易所 科創板 指 上海證券交易所科創板 超額配售選擇權 指 公司授予主承銷商的一項選擇權，獲此授權的主承銷商按同一發行價格超額發售不超過包銷數額 15%的股份，即主承銷商按不超過包銷數額 115%的股份向投資者發售 保薦人、主承銷商、中信建投證券、中信建投 指 中信建投證券股份有

42、限公司 發行人律師、康達律師、律師 指 北京市康達律師事務所 發行人會計師、大華會計師、大華、會計師 指 大華會計師事務所（特殊普通合伙）發行人評估機構、中水致遠 指 中水致遠資產評估有限公司，2016年 9 月吸收合并北京京都中新資產評估有限公司 報告期、最近三年一期 指 2018年度、2019年度、2020 年度、2021 年 1-6 月 報告期各期末 指 2018年末、2019年末、2020 年末、2021 年 6月末 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 二、專業術語二、專業術語 激光 指 由粒子受激輻射產生的光束，具有良好的單色性、相干性、方向性和高能量密度的特點，廣泛應用于各種

43、工業制造及科研領域 激光器 指 產生、輸出激光的器件，是激光加工系統的核心器件 固體激光器 指 用固體材料作為增益介質的激光器 液體激光器 指 用液體材料作為增益介質的激光器 氣體激光器 指 用氣體作為增益介質的激光器 光纖激光器 指 固體激光器的一種，用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質的激光器，通常作為一種類別單獨區分 紫外激光器 指 產生、輸出波長短于紫色波段范圍激光的激光器 泵浦源 指 通過提供能量以在不同能級間實現工作物質中粒子數反轉分布的裝置 光學諧振腔 指 由激光光學鏡片組成，用于為激光振蕩提供正反饋的結構 增益介質 指 用來實現粒子數反轉并產生光的受激輻射放大作用的物質體系，亦稱激

44、光增益媒質，可以為固體、氣體、液體、半導體等 晶圓 指 制作半導體電路所用的晶片 脈寬、激光脈沖寬度 指 激光功率維持在一定值時所持續的時間 超短脈沖、超短脈沖激光器、超快激光器 指 超短脈沖是指小于 1 ns 的脈沖。超短脈沖激光器、超快激光器一般包括皮秒級（10-12s）激光器和飛秒級（10-15s）激光器，以飛秒激光為代表的超快激光技術是全球前沿激光技術之一 激光打標 指 由計算機控制激光的聚焦及運動，使焦點在物體表面快速移動軌跡，從而在物體表面刻蝕出圖形、文字等信息標記，以達到印刷目的 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 激光焊接 指 由計算機控制激光輻射加熱工

45、件表面，表面熱量通過熱傳導向內部擴散，通過控制激光功率等參數，使金屬工件熔化接合 激光切割 指 由計算機控制激光器放電，表面熱量通過熱傳導向內部擴散，通過控制激光功率等參數，對加工材料形成切割的工藝效果 激光鉆孔、激光蝕刻 指 由激光加工設備輸出受控高頻脈沖激光束聚焦在加工材料表面，形成細微高能量密度光斑，以高溫熔化或氣化被加工材料，對加工材料形成鉆孔或蝕刻的工藝效果 隱切、隱形切割 指 一種切割工藝，通過將脈沖激光的單個脈沖通過光學整形，讓其透過材料表面在材料內部聚焦，在焦點區域能量密度較高，形成多光子吸收非線性吸收效應，使得材料改性形成空腔和裂紋，通過裂片實現切割的效果 表切、表面切割 指

46、 一種切割工藝，利用經聚焦的高功率密度激光束照射工件，使被照射的材料迅速熔化、汽化、燒蝕或達到燃點，從而實現將工件割開 半導體 指 常溫下導電性能介于導體（Conductor）與絕緣體（Insulator）之間的材料 微加工 指 以微小切除量獲得精度達到微米甚至納米級的尺寸和形狀的加工 激光加工解決方案 指 以激光光源為核心，綜合精密光學設計、視覺圖像處理、運動控制、光-材料作用機理等多項技術提出的滿足客戶加工需求的解決方案 衍射 指 波遇到障礙物時偏離原來直線傳播的物理現象 偏光片 指 液晶顯示器的成像必須依靠偏振光，所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃上，組成液晶片 濾光片 指 濾

47、光片是用來選取所需輻射波段的光學器件 光纖合束器 指 在熔融拉錐光纖束的基礎上制備的光纖器件以實現光束的合并 集成電路芯片 指 包括一硅基板、至少一電路、一固定封環、一接地環及至少一防護環的電子元件 LED 指 發光二極管 OLED 指 有機發光二極管顯示 AMOLED 指 主動矩陣有機發光二極體，是一種顯示屏技術 TFT-LCD 指 薄膜晶體管液晶顯示器，是多數液晶顯示器的一種，使用薄膜晶體管技術改善影象品質 FPC 指 柔性電路板 PCB 指 印制電路板 LTPS 指 低溫多晶硅 PET 指 聚對苯二甲酸乙二醇酯，是生活中常見的一種樹脂 ITO 指 氧化銦錫，主要用于制作液晶顯示器、平板顯

48、示器、等離子顯示器、觸摸屏、電子紙、有機發光二極管、太陽能電池、抗靜電鍍膜、EMI屏蔽的透明傳導鍍、各種光學鍍膜等 LCP 指 工業化液晶聚合物，是一種 5G線路板材料 PTFE 指 聚四氟乙烯，是一種 5G線路板材料 MPI 指 改性聚酰亞胺，是一種 5G線路板材料 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 PI 指 聚酰亞胺，是一種薄膜材料 CPI 指 透明聚酰亞胺，是一種薄膜材料 COP 指 環烯烴聚合物，是一種薄膜封裝工藝 COF 指 薄膜覆晶封裝，是一種薄膜封裝工藝 MEMS 指 微電子機械系統、微系統、微機械等，在微電子技術（半導體制造技術）基礎上發展起來的，融合

49、了光刻、腐蝕、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密機械加工等技術制作的高科技電子機械器件 RFID 指 無線射頻識別技術（Radio Frequency Identification），是一種非接觸的自動識別技術?；驹硎抢蒙漕l信號和空間耦合（電感或電磁耦合）或雷達反射的傳輸特性，實現對被識別物體的自動識別 CNC 指 Computerized Numerical Control，計算機數字控制，是指用數字、文字和符號組成的數字指令來實現一臺或多臺機械設備動作控制的技術 毫秒（ms）、微秒（s）、納秒（ns）、皮秒（ps）、飛秒（fs）指 均為時間單位，其中 1毫秒=10-3秒，1微

50、秒=10-6秒，1納秒=10-9秒，1皮秒=10-12秒，1飛秒=10-15秒 毫米（mm）、微米（m）、納米（nm）指 均為長度單位，其中 1毫米=10-3米，1微米=10-6米，1納米=10-9米 W、KW 指 瓦、千瓦，電功率和光功率單位 Hz、kHz 指 赫茲、千赫茲，頻率單位 m2 指 平方米，面積單位 注：本招股說明書數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，或股份數及股份比例與工商備案資料不符的情況，均為四舍五入原因造成。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股

51、說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 蘇州德龍激光股份有限公司 成立日期 2005年 4 月 4日 注冊資本 7,752.00萬人民幣 法定代表人 ZHAO YUXING 注冊地址 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區杏林街98 號 主要生產經營地址 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區杏林街98 號 控股股東 ZHAO YUXING 實際控制人 ZHAO YUXING 行業分類 C35 專用設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的中介機構基

52、本情況（二）本次發行的中介機構基本情況 保薦人、主承銷商 中信建投證券股份有限公司 其他承銷機構 無 發行人律師 北京市康達律師事務所 審計機構 大華會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構（如有）中水致遠資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 2,584.00 萬股（未考慮超額配售）；不超過 2,971.60 萬股（若占發行后總股本比例 不低于 25%蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 全額超額配售）其中：發行新股數量 不超過 2,5

53、84.00 萬股（未考慮超額配售）；不超過 2,971.60 萬股（若全額超額配售）占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 10,336.00萬股（未考慮超額配售）不超過 10,723.60萬股（若全額超額配售）每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證的社會公眾投資

54、者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法規定資格的詢價對象和在上交所開立賬戶并已開通科創板市場交易賬戶的合格投資者或證券監管部門認可的其他發行對象 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則 本次發行的承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等其他費用均由公司承擔 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 精密激光加工設備產能擴充建設項目、納秒紫外激光器及超快激光器產能擴充建設項目、研發中心建設項目、客戶服務網絡建設項目及補充流動資金 發行費用概算 保薦及承銷費用【】萬元 律師費用【】萬元 審

55、計費用【】萬元 發行手續費【】萬元 與本次發行相關的信息披露費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 初步詢價日期【】年【】月【】日 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 三、發行人主要財務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標 根據大華出具的“大華審字2021 0015741號”標準無保留意見的審計報告，報告期內，公司主要財務數據及財務指標如下：項目項目 2021 年年 1-6 月月/2021.6.30 2020

56、 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 2018 年度年度/2018.12.31 資產總額（萬元）86,101.59 81,477.18 57,195.02 53,803.69 歸屬于母公司所有者權益（萬元）51,875.15 48,737.70 26,478.12 24,415.62 資產負債率（母公司）39.61%39.91%51.33%51.67%營業收入（萬元）22,428.46 41,908.27 35,295.69 32,267.57 凈利潤（萬元）2,921.81 6,722.72 2,039.15 -744.94 歸屬于母公司所有者的凈利潤（

57、萬元）2,921.81 6,722.72 2,039.15 -744.94 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,556.89 6,128.55 1,918.36 -918.86 基本每股收益（元）0.38 1.05 0.32 -0.12 稀釋每股收益（元）0.38 1.05 0.32 -0.12 加權平均凈資產收益率 5.79%21.61%8.01%-3.10%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）2,573.26 2,244.60 3,568.66 -382.43 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 11.12%11.12%12.18%13.77%注 1：資產負債率=

58、總負債/總資產；注 2：基本每股收益、稀釋每股收益和加權平均凈資產收益率參照公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2010 年修訂）計算；注 3：研發投入占營業收入的比例=研發費用/營業收入。四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況（一）公司的主營業務（一）公司的主營業務 公司主營業務為精密激光加工設備及激光器的研發、生產、銷售，并為客戶提供激光設備租賃和激光加工服務。公司是一家技術驅動型企業，自成立以來，一直致力于新產品、新技術、新工藝的前沿研究和產品開發。公司致力于激光精細微加工領域，憑借先進的激光器技術、高精度運動控制技術以及深厚

59、的激光精細微加工工藝累積，聚焦蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 于半導體及光學、顯示、消費電子及科研等應用領域，為各種超薄、超硬、脆性、柔性、透明材料及各種復合材料提供激光加工解決方案。公司通過自主研發，目前已擁有納秒、超快（皮秒、飛秒）及可調脈寬系列固體激光器的核心技術和工業級量產的成熟產品。報告期內，公司主營業務的收入構成如下：單位：萬元 項目項目 2021年年1-6月月 2020年度年度 2019年度年度 2018年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 精密激光加工設備 16,873.67 75.62%29,95

60、8.94 72.07%23,229.47 66.73%22,557.89 70.77%激光器 2,017.95 9.04%3,673.12 8.84%2,589.48 7.44%1,562.96 4.90%激光設備租賃服務 385.92 1.73%2,195.66 5.28%4,238.78 12.18%1,735.22 5.44%激光加工服務 1,350.34 6.05%2,291.84 5.51%2,351.66 6.76%2,642.73 8.29%其他主營業務 1,685.91 7.56%3,450.38 8.30%2,401.55 6.90%3,377.11 10.59%主營業務收入

61、主營業務收入 22,313.79 100.00%41,569.95 100.00%34,810.95 100.00%31,875.92 100.00%（二）公司的主要經營模式（二）公司的主要經營模式 公司通過自主研發、生產、銷售精密激光加工設備及激光器，并為客戶提供激光設備租賃和激光加工服務實現盈利。公司相關產品及服務主要以直銷方式提供，即直接與最終用戶簽署合同和結算款項，并向其提供技術支持和售后服務。（三）公司的市場競爭地位（三）公司的市場競爭地位 公司主營業務為精密激光加工設備及激光器的研發、生產、銷售，并為客戶提供激光設備租賃和激光加工服務。公司致力于激光精細微加工領域，聚焦于半導體及光

62、學、顯示、消費電子及科研等應用領域，為客戶提供激光加工解決方案。其中，在半導體領域，公司成功進入國內最大的半導體設計企業華為海思；國內最大的半導體制造企業中芯國際；國內最大的半導體封裝測試企業長電科技；第三代半導體器件廠商代表企業華潤微、泰科天潤、能訊半導體等。根據 CINNO Research 統計，蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 2020 年中國大陸泛半導體激光設備銷售額排名，德龍激光排名第三，銷售額占比為 15%，僅次于日本 DISCO 公司和大族激光；在顯示領域，2016-2020 年中國大陸主要面板廠的激光切割類設備數量，德龍激光銷量占比為 12%，排名第

63、三，僅次于韓國 LIS 公司和大族激光。根據2021 中國激光產業發展報告統計，2020 年，國產納秒紫外激光器的出貨量為 21,000 臺，國產皮飛秒超快激光器出貨量為 2,100 臺，德龍激光2020 年納秒紫外激光器的出貨量為 683 臺，市場占有率 3.25%，皮飛秒超快激光器出貨量為 235 臺，市場占有率 11.19%。經過多年自主研發，公司擁有激光器、激光加工工藝、運動平臺、控制軟件等一系列核心部件及工藝，掌握了關鍵核心技術，超快激光器產品技術先進，應用領域前沿，公司成熟的自產超快激光器顯著提升了公司在研發、成本、服務等方面的競爭優勢。同時，公司產品國產化率高，公司的技術與產品得

64、到了下游領先企業的一致認可，確立了公司在激光精細微加工行業中的市場地位。1、核心部件及關鍵技術自主可控核心部件及關鍵技術自主可控 公司具備各類應用的激光精細微加工整套解決方案能力，自主研發擁有固體納秒激光器、固體超快激光器（皮秒、飛秒）、可調脈寬激光器、設備方案設計、激光加工工藝、運動平臺、控制軟件、自動化等一系列核心部件及工藝，尤其在高功率超快激光器、激光加工工藝、精密運動控制平臺、控制軟件等的設計和制造方面，公司掌控了激光精細微加工的關鍵技術，構建了顯著的競爭優勢。在固體超快激光器產品方面，公司掌握了激光諧振腔光學設計技術、長壽命皮秒種子源技術、高功率高增益皮秒放大器技術、長壽命飛秒種子源

65、技術、高功率高增益飛秒放大器技術、高效率的波長轉換技術、激光器控制技術等整套的激光器技術，擁有較強的技術優勢和市場競爭地位。2、超快激光器產品技術先進，應用領域前沿超快激光器產品技術先進，應用領域前沿 公司專注于激光精細微加工，在不斷追求更小更精密的微觀世界里，超快蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 激光發揮著越來越重要的作用。在半導體及光學領域，集成電路芯片的制程中，更大的晶圓被切割成越來越多的不斷縮小的芯片，需要高精度、高穩定性的加工設備。公司使用自產超快激光器，將激光接近衍射極限匯聚為極小的光斑，聚焦在晶圓材料的內部，在內部發生非線性吸收形成空腔和裂紋，實現半導體

66、晶圓隱形切割。公司是國內少數幾家掌握激光隱形切割技術的企業之一。公司產品應用于碳化硅、氮化鎵等第三代半導體材料晶圓劃片、MEMS 芯片的切割、Mini LED 以及 5G天線加工等。在激光加工精度要求更高的設備上，公司更多使用自產的激光器產品。最近三年，公司分別有 46.30%、67.92%和 66.67%的半導體及光學領域的精密激光加工設備使用了公司自產的超快激光器。3、產品國產化率高，下游知名客戶認可、產品國產化率高，下游知名客戶認可 近年來，面對日益復雜的國際貿易、經濟形勢，在“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”的戰略背景下，提高半導體、顯示等重點產業領域供

67、應鏈國產化率和核心技術自主可控水平越發重要且緊迫。公司的精密激光加工設備依托在激光器、運動控制平臺、控制軟件、自動化部件等方面的自主可控的關鍵核心技術，大量采購國產化元器件及各類零部件，部分設備實現國產化率 96%以上，服務于華為、中電科、中鈔研究院等高端客戶，符合國家戰略。公司聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子和科研領域，自主研發并掌握了包括激光應力誘導切割技術、硬脆材料激光切割技術、導電薄膜激光蝕刻技術、陶瓷基板激光加工技術、PCB 激光加工技術等激光應用技術，以及精密運動模組及控制技術、自動化集成技術。憑借多年的技術創新和工藝積累，公司與下游眾多知名客戶建立了穩定的合作關系。在半導體及光

68、學領域，公司主要客戶包括中電科、三安光電、華燦光電、水晶光電、五方光電、美迪凱等；在顯示領域，公司主要客戶包括京東方、華星光電、維信諾、同興達、天馬微電子、群創光電等；在消費電子領域，公司主要客戶包括東山精密、信利公司等；蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 在科研領域，公司主要客戶包括中鈔研究院、中科院等。公司的技術與產品得到了下游領先企業的一致認可，確立了公司在激光精細微加工行業中的市場地位。五、發行五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略來發展戰略（一）公司技術先進性（一）公司技術先進性

69、公司主營業務為精密激光加工設備及激光器的研發、生產、銷售，并為客戶提供激光設備租賃和激光加工服務。公司具備各類應用的激光精細微加工整套解決方案能力，自主研發擁有固體納秒激光器、固體超快激光器（皮秒、飛秒）、激光加工設備方案設計、激光工藝、運動平臺、控制軟件、自動化等一系列核心部件及工藝，尤其在大功率超快激光器、光路設計、控制軟件、精密運動控制平臺等的設計和制造方面，掌控了激光精細微加工的關鍵技術，構建了核心競爭優勢。公司致力于精細微加工領域，研發掌握了激光應力誘導切割技術、硬脆材料激光切割技術、顯示面板激光切割技術、導電薄膜激光蝕刻技術、陶瓷基板激光加工技術、PCB 激光加工技術、精密運動模組

70、及控制技術、激光精密鉆孔技術等一系列激光精細微加工技術，聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子、科研等應用領域，為各種超薄、超硬、脆性、柔性、透明材料及各種復合材料提供激光加工解決方案。公司是國內少數幾家掌握激光隱形切割技術的企業之一。在半導體及光學領域，集成電路芯片的制程中，更大的晶圓被切割成越來越多的不斷縮小的芯片，需要高精度、高穩定性的加工設備。公司使用自產超快激光器，將激光接近衍射極限聚焦為極小的光斑，聚焦在晶圓材料的內部，在內部發生非線性吸收形成空腔和裂紋，實現半導體晶圓隱形切割。隱形切割為無粉塵、無材料損耗的高質量切割，切割速度可達到 1,000mm/s，切割精度優于 2m。蘇州德龍激

71、光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 公司掌握的高精度運動控制技術主要研究各種行程的微納精度運動平臺模組設計，如氣浮運動平臺模組設計、大行程龍門雙驅運動平臺模組設計，以及基于坐標位置的激光同步脈沖觸發控制，結合視覺影像的實時動態位置校正，可實現多軸協同二維異形軌跡和激光觸發的同步控制，應用于半導體及光學、顯示、消費電子等多個領域的精密激光加工設備。該技術可提升平臺定位精度，滿足二維激光加工軌跡的精確控制，實現平臺定位精度優于 0.5m、平臺動態起伏小于 0.5m、二維激光加工軌跡控制精度優于 3m。公司激光加工設備的核心部件及技術自主可控。在激光加工精度要求更高的設備上，公司更多使

72、用自產的激光器產品。最近三年，公司分別有 46.30%、67.92%和 66.67%的半導體及光學領域的精密激光加工設備使用了公司自產的超快激光器。在激光器方面，公司固體超快激光器產品性能較為領先，公司掌握了激光諧振腔光學設計技術、長壽命皮秒種子源技術、高功率高增益皮秒放大器技術、長壽命飛秒種子源技術、高功率高增益飛秒放大器技術、高效率的波長轉換技術、激光器控制技術等整套的激光器技術，擁有較強的技術優勢和市場競爭地位。種子源技術是超快激光器的核心技術之一，也是超快激光器的技術難點。種子源的性能直接決定超快激光器的穩定性和可靠性。（1）公司長壽命皮秒種子源技術利用可飽和吸收鏡被動鎖模技術，實現皮

73、秒級高穩定性種子脈沖輸出，采用可飽和吸收鏡換點技術，大大延長其使用壽命，可以實現種子 40,000 小時以上工作壽命。（2）公司長壽命飛秒種子源技術利用可飽和吸收鏡被動鎖模技術，實現寬光譜高穩定性種子脈沖輸出，獲得可壓縮脈沖寬度小于 500fs，種子腔內色散補償元件為特殊定制的啁啾光纖光柵，通過精確控制腔內色散實現脈沖穩定輸出，采用可飽和吸收鏡換點技術，大大延長其使用壽命，可以實現種子 40,000 小時以上工作壽命。根據科學技術成果評價報告（中關村聯盟評字2021第 103 號），蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 2021年 5月 10日，中關村中慧先進制造產業聯盟

74、委托北京中企慧聯科技發展中心針對公司自主研發的“大功率皮秒超快激光器”成果進行了科技成果評價，由中國科學院院士牽頭，同行權威專家教授組成的評價委員會，經專家評審，“產品關鍵技術具有自主知識產權，技術水平達到國內領先、國際先進”。截至本招股說明書簽署日，公司授權有效專利共 128 項，其中發明專利 35項，實用新型專利 93 項。此外，公司擁有軟件著作權 60 項。公司建有國家博士后科研工作站分站、江蘇省認定企業技術中心、江蘇省先進激光材料與器件重點實驗室等高規格、高水平的技術研發平臺。公司多項產品被評為江蘇省首臺（套）重大裝備產品（3 項）、江蘇省專精特新產品（2 項）、江蘇省優秀新產品獎、江

75、蘇省科學技術獎三等獎、蘇州市技術發明獎、蘇州市科學技術進步獎一等獎、蘇州市科學技術進步獎三等獎、蘇州市核心技術產品等。（二）公司研發技術產業化情況（二）公司研發技術產業化情況 公司致力于激光精細微加工領域，研發掌握了激光應力誘導切割技術、硬脆材料激光切割技術、顯示面板激光切割技術、導電薄膜激光蝕刻技術、陶瓷基板激光加工技術、PCB 激光加工技術、精密運動模組及控制技術、激光精密鉆孔技術等一系列激光精細微加工技術，聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子、科研等應用領域。公司面向半導體及光學領域，開發出了晶圓激光應力誘導切割設備、硅/砷化鎵/碳化硅晶圓激光切割設備、玻璃晶圓激光切割設備等；面向顯示領域

76、，開發出了全自動玻璃激光倒角設備、全自動柔性 OLED 模組激光精切設備、OLED/LCD 激光修復設備、micro LED 激光剝離設備、mini LED 3D 激光刻蝕設備等；面向消費電子領域開發出了 FPC/PCB 激光加工設備、陶瓷激光加工設備、玻璃激光加工設備、薄膜激光蝕刻設備等；面向科研領域，開發出了激光精細微加工設備等。公司專注于固體激光器的研發，目前掌握了激光諧振腔光學設計技術、長壽命皮秒種子源技術、高功率高增益皮秒放大器技術、長壽命飛秒種子源技術、高功率高增益飛秒放大器技術、高效率的波長轉換技術、激光器控制技術等整蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 套

77、的激光器技術，應用于納秒、超快（皮秒、飛秒）及可調脈寬系列激光器產品，形成了 Coral 系列、Marble 系列、Amber NX 系列、Axinite 系列及 APL 系列激光器產品。公司憑借先進的激光器技術、高精度運動控制技術以及深厚的激光精細微加工工藝累積，為國內外客戶提供精密激光加工設備及整體解決方案。報告期內，公司營業收入主要來自于核心技術產品銷售收入，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 核心技術產品收入 20,627.88 38,119.56 32,409.39 28,498.81 營業收入

78、 22,428.46 41,908.27 35,295.69 32,267.57 占營業收入比重 91.97%90.96%91.82%88.32%公司研發技術產業化情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（三）行業基本情況”之“8、公司科技成果與產業深度融合的情況”。（三）未來發展戰略（三）未來發展戰略 公司是業內知名的激光加工設備及激光器制造商，專注于高端精細微加工領域。自設立以來，公司始終秉承“誠信、敬業、團隊、創新”的企業精神，肩負著“用激光開創微納世界”的使命，加強核心技術開發和市場競爭力建設，致力于成為在精細微加工領域具備全球影響力的激光公司。

79、六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 結合企業自身規模、經營情況、盈利情況等因素綜合考量，公司選擇的具體上市標準為上市規則第 2.1.2 條的第一套標準：“預計市值不低于人民幣10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1 億元?！碧K州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 七、發行人科創屬性符合科創板定位要求的說明七、發行人科創屬性符合科創板定位要求的說明 依據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2021 年 4 月修訂），發行人申

80、請在上海證券交易所科創板上市，發行人符合下列科創屬性標準：（一）發行人符合科創板支持方向（一）發行人符合科創板支持方向 1、公司主營業務符合國家科技創新戰略、公司主營業務符合國家科技創新戰略 公司主營業務為精密激光加工設備及激光器的研發、生產、銷售，并為客戶提供激光設備租賃和激光加工服務。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司所屬行業為“高端裝備制造產業（2）”下的“智能制造裝備產業（2.1）”下的“其他智能設備制造（2.1.4）”，具體為激光精密加工設備，符合中國制造 2025、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、高端智能再制造行動計劃（2018-2020）年及中華人民共

81、和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要等國家戰略性新興產業政策與行業政策。2、公司擁有關鍵核心技術等先進技術、公司擁有關鍵核心技術等先進技術 公司具備各類應用的激光精細微加工整套解決方案能力，自主研發擁有固體納秒激光器、固體超快激光器（皮秒、飛秒）、激光加工設備方案設計、激光工藝、運動平臺、控制軟件、自動化等一系列核心部件及工藝，尤其在大功率超快激光器、光路設計、控制軟件、精密運動控制平臺等的設計和制造方面，掌控了激光精細微加工的關鍵核心技術，構建了核心技術優勢。公司致力于精細微加工領域，研發掌握了激光應力誘導切割技術、硬脆材料激光切割技術、顯示面板激光切割技術、導

82、電薄膜激光蝕刻技術、陶瓷基板激光加工技術、PCB 激光加工技術、精密運動模組及控制技術、激光精密鉆孔技術等一系列激光精細微加工技術。在激光器方面，公司固體超快激光器產品性能較為領先，公司掌握了激光諧振腔光學設計技術、長壽命皮秒種子源技術、蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 高功率高增益皮秒放大器技術、長壽命飛秒種子源技術、高功率高增益飛秒放大器技術、高效率的波長轉換技術、激光器控制技術等整套的激光器技術，擁有較強的技術優勢。3、公司科技創新能力突出、公司科技創新能力突出 截至本招股說明書簽署日，發行人授權有效專利共 128 項，其中發明專利35 項，實用新型專利 93

83、項。此外，公司擁有軟件著作權 60 項。公司建有國家博士后科研工作站分站、江蘇省認定企業技術中心、江蘇省先進激光材料與器件重點實驗室等高規格、高水平的技術研發平臺。公司多項產品被評為江蘇省首臺（套）重大裝備產品（3 項）、江蘇省專精特新產品（2 項）、江蘇省優秀新產品獎、江蘇省科學技術獎三等獎、蘇州市技術發明獎、蘇州市科學技術進步獎一等獎、蘇州市科學技術進步獎三等獎、蘇州市核心技術產品等。4、公司科技成果轉化能力突出、公司科技成果轉化能力突出 公司致力于精細微加工領域，研發掌握了激光應力誘導切割技術、硬脆材料激光切割技術、顯示面板激光切割技術、導電薄膜激光蝕刻技術、陶瓷基板激光加工技術、PCB

84、 激光加工技術、精密運動模組及控制技術、激光精密鉆孔技術等一系列激光精細微加工技術，開發出了一系列精密激光加工設備。公司專注于固體激光器的研發，掌握了激光諧振腔光學設計技術、種子源技術、放大器技術、高效率的波長轉換技術、激光器控制技術等整套的激光器技術，應用于納秒、超快（皮秒、飛秒）及可調脈寬系列激光器產品，形成了Coral 系列、Marble 系列、Amber NX 系列、Axinite 系列及 APL 系列激光器產品。公司憑借先進的激光器技術、高精度運動控制技術以及深厚的激光精細微加工工藝累積，為國內外客戶提供精密激光加工設備及整體解決方案。報告期內，公司的核心技術產品收入分別為 28,4

85、98.81 萬元、32,409.39 萬元、38,119.56 萬元和 20,627.88萬元。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 5、公司行業地位突出、公司行業地位突出 公司致力于激光精細微加工領域，聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子及科研等應用領域，為客戶提供激光加工解決方案。其中，在半導體領域，公司成功進入國內最大的半導體設計企業華為海思；國內最大的半導體制造企業中芯國際；國內最大的半導體封裝測試企業長電科技；第三代半導體器件廠商代表企業華潤微、泰科天潤、能訊半導體等。根據 CINNO Research 統計，2020 年中國大陸泛半導體激光設備銷售額排名，德龍激

86、光排名第三，銷售額占比為 15%，僅次于日本 DISCO 公司和大族激光；在顯示領域，2016-2020 年中國大陸主要面板廠的激光切割類設備數量，德龍激光銷量占比為 12%，排名第三，僅次于韓國 LIS 公司和大族激光。根據2021 中國激光產業發展報告統計，2020 年，國產納秒紫外激光器的出貨量為 21,000 臺，國產皮飛秒超快激光器出貨量為 2,100 臺，德龍激光2020 年納秒紫外激光器的出貨量為 683 臺，市場占有率 3.25%，皮飛秒超快激光器出貨量為 235 臺，市場占有率 11.19%。6、公司市場認可度高、公司市場認可度高 憑借多年的技術創新和工藝積累，公司與下游眾多

87、知名客戶建立了穩定的合作關系。在半導體及光學領域，公司主要客戶包括中電科、三安光電、華燦光電、水晶光電、五方光電、美迪凱等；在顯示領域，公司主要客戶包括京東方、華星光電、維信諾、同興達、天馬微電子、群創光電等；在消費電子領域，公司主要客戶包括東山精密、信利公司等；在科研領域，公司主要客戶包括中鈔研究院、中科院等。公司的技術與產品得到了下游領先企業的一致認可。（二）發行人符合科創板行業定位（二）發行人符合科創板行業定位 根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），發行人歸屬于“C 制造業”中的子類“C35 專用設備制造業”。根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T4754-20

88、17），發行人所屬行業為“制造業（C）”中的“C3569 其他電子專用設備制造”。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司所屬行業為“高端裝備制造產業（2）”項下的“智能制造裝備產業（2.1）”下的“其他智能設備制造（2.1.4）”。根據公司具體業務情況，公司所在的細分子行業為激光精密加工設備制造業。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司屬于“高端裝備領域”之“智能制造”類科技創新企業。（三）發行人符合科創屬性評價標準（三）發行人符合科創屬性評價標準 根據科創屬性評價指引（試行）（2021 年 4

89、 月修訂），公司選擇“科創屬性評價標準一”進行說明，具體匹配情況如下：科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否是否符合符合 指標情況指標情況 最近三年研發投入占營業收入比例 5%以上，或最近三年研發投入金額累計在 6000萬元以上 是 公司最近三年研發費用占營業收入的比例分別為13.77%、12.18%和 11.12%，均超過 5%，最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例超過5%。公司最近三年研發費用總計 13,404.13 萬元，最近三年研發投入金額累計超過 6,000 萬元。研發人員占當年員工總數的比例不低于 10%；是 2020 年末，公司研發人員人數為 127 人，占員工總數

90、的比例為 22.16%，不低于 10%。形成主營業務收入的發明專利 5 項以上 是 截至目前，公司共擁有已授權專利 128 項，其中發明專利 35 項，形成主營業務收入的發明專利 30項，超過 5項。最近三年營業收入復合增長率達到 20%，或最近一年營業收入金額達到 3 億元 是 公司于 2018 年度、2019 年度、2020 年度營業收入分別為 32,267.57 萬元、35,295.69 萬元和 41,908.27 萬元，公司最近一年營業收入金額超過 3億元。八、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人在公司治理中不存在特別表決

91、權股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。九、募集資金用途九、募集資金用途 根據公司第三屆董事會第八次會議以及 2021 年第一次臨時股東大會決議，公司擬公開發行不超過 2,584.00 萬股人民幣普通股（未考慮超額配售部分），蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 發行新股的募集資金扣除發行費用后，擬投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬投入募集資金擬投入募集資金 建設期建設期 實施主體實施主體 1 精密激光加工設備產能擴充建設項目1 16,438.80 16,438.80 2 年 德龍激光 2 納秒紫外激光器及

92、超快激光器產能擴充建設項目1 8,646.19 8,646.19 2 年 貝林激光 3 研發中心建設項目1 5,917.40 5,917.40 2 年 德龍激光 4 客戶服務網絡建設項目2 2,212.30 2,212.30 2 年 德龍激光 5 補充流動資金3 11,785.31 11,785.31-德龍激光 合計合計 45,000.00 45,000.00-注 1：根據生態環境部建設項目環境影響評價分類管理名錄（2021 年版），本次募集資金投資項目精密激光加工設備產能擴充建設項目、納秒紫外激光器及超快激光器產能擴充建設項目、研發中心建設項目不需報批建設項目環境影響報告書、環境影響報告表以

93、及環境影響登記表，即無須取得環評批復；注 2：客戶服務網絡建設項目不屬于建設項目環境影響評價分類管理名錄（2021 年版）規定的需要進行環境影響評價的建設項目，故無須辦理環境影響評價審批手續；注 3：補充流動資金不涉及固定資產投資項目建設或者生產等事項，不適用于主管部門關于固定資產投資的管理規定，無需履行相應的審批、核準或備案程序；同時不涉及對環境可能造成重大影響的因素，無需辦理環境影響評價審批手續。若本次發行實際募集資金數額少于上述項目的資金需求，公司將根據上述項目的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決。若本次發行實際募集資金數額大于上述項目的資金需求，超出部分將

94、依照中國證監會及上海證券交易所的有關規定對超募資金進行使用。本次募集資金到位前，公司將根據上述項目的實際進度和資金需求，自籌資金預先投入上述項目，待募集資金到位后予以置換。本次募集資金運用的詳細情況見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 2,584萬股（未考慮公司 A 股發行的超額配售選擇權），不低于本次發行完成后股份總數的 25%；本次發行全部為發行新股，

95、公司原股東不公開發售股份；實際發行新股數量由董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。每股發行價格【】元（在向詢價對象詢價后，由董事會與保薦機構根據詢價結果協商確定發行價格，或證券監管部門批準的其他方式）發行人高級管理人員、員工參與戰略配售情況 發行人高級管理人員、核心員工擬參與本次發行的戰略配售。在中國證監會履行完本次發行的注冊程序后，發行人將召開董事會審議相關事項，并在啟動發行后根據相關法律法規的要求，將高級管理人員、核心員工參與本次戰略配售的具體情形在招股說明書中進行詳細披露，包括但不限于：參與戰略配售的人員姓名、擔任職務、認購股份數量和比例、限售

96、期限等 保薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件。發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照發行前一年度經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元/股（按發行前一年度經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按照發行前一期經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈

97、資產【】元（按本次發行后歸屬于母公司所有者權益除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司所有者權益按公司【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額之和計算）發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法規定資格的詢價對象和在上交所開立賬戶并已開通科創板市場交易賬戶的合格投資者或證券監管部門認可的其他發行對象 承銷方式 余額包銷 發

98、行費用概算 保薦及承銷費用【】萬元 律師費用【】萬元 審計費用【】萬元 發行手續費【】萬元 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 與本次發行相關的信息披露費用【】萬元 擬上市證券交易所板塊 上海證券交易所科創板 二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構（一）保薦人（主承銷商）（一）保薦人（主承銷商）機構名稱 中信建投證券股份有限公司 法定代表人 王常青 住所 北京市朝陽區安立路 66號 4號樓 聯系地址 北京市東城區朝內大街 2號凱恒中心 B、E 座 9層 聯系電話 010-65608252 傳真號碼 010-65608450 保薦代表人 周云帆、仇浩瀚 項目協辦人

99、曹青 項目其他經辦人員 盛財平、阮橙、王鵬、宋天心、關峰、孫中凱、張錚、曾坤（二）律師事務所（二）律師事務所 機構名稱 北京市康達律師事務所 機構負責人 喬佳平 聯系地址 北京市朝陽區新東路首開幸福廣場 C座五層 聯系電話 010-50867666 傳真號碼 010-65527227 經辦律師 楊健、周延、邢中華、陳汐瑋（三）會計師事務所（三）會計師事務所 機構名稱 大華會計師事務所（特殊普通合伙）機構負責人 梁春 聯系地址 北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 1101 聯系電話 025-83190326 傳真號碼 025-83190506 經辦注冊會計師 陳英杰、王帥軍（四）資產評

100、估機構（四）資產評估機構 機構名稱 中水致遠資產評估有限公司 法定代表人 肖力 聯系地址 北京市海淀區上園村 3號知行大廈七層 737室 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 聯系電話 0551-63475829 傳真號碼 0551-62874523 經辦注冊評估師：馬濤、張雙杰（五）申請上市證券交易所（五）申請上市證券交易所 機構名稱 上海證券交易所 聯系地址 上海市浦東新區楊高南路 388號 聯系電話 021-68808888 傳真號碼 021-68804868（六）股票登記機構（六）股票登記機構 機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 聯系地址 上海市浦東

101、新區楊高南路 188號 聯系電話 021-58708888 傳真號碼 021-58899400（七）承銷商收款銀行（七）承銷商收款銀行 機構名稱 北京農商銀行商務中心區支行 戶名 中信建投證券股份有限公司 賬號 0114020104040000065 三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或者間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】

102、月【】日 初步詢價日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。一、技術風險一、技術風險（一）（一）對下游行業對下游行業技術迭代、產品更新較快技術迭代、產品更新較快等局面不能及時響應等局面不能及時響應的風險的

103、風險 公司專注的半導體及光學、顯示、消費電子等下游領域，對激光器和精密激光加工設備的技術和工藝水平要求較高，且其產品更新換代快、技術迭代頻繁。下游行業技術的更新迭代將對公司的產品和技術提出新的更高的要求。半導體及光學領域，集成電路發展日新月異，技術難度高、發展快，需要公司在新產品開發中持續進行高投入；顯示領域 AMOLED 和 Mini/Micro LED 顯示屏的切割、修復對加工設備的技術要求更高；消費電子領域產品迭代較快、周期短，且隨著 5G 商用化的推進，相關加工材料的非金屬化對設備和部件的精密化提出更高要求，如隨著第三代半導體材料的推廣，公司有針對性地研發推出了碳化硅激光晶圓切割設備。

104、若未來下游應用領域出現新的技術迭代、產品更新速度加快，公司在新產品開發中進行高投入后仍短期開發不成功、新產品開發不及時或對市場發展方向判斷不準確，無法進行持續性的技術創新、工藝研究導致公司產品與技術和下游市場應用脫節，對下游行業技術迭代、產品更新較快等局面不能及時響應，則將會對公司的經營產生不利影響。（二）技術人才流失的風險（二）技術人才流失的風險 公司所從事的精密激光加工設備和激光器行業是知識密集型行業，該領域涉及激光器技術、光學設計、激光加工工藝、運動控制等多種技術類別和專業理論，公司保持行業先進技術水平有賴于一支優秀的高素質的核心技術團隊，蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1

105、-1-38 技術人才是公司生存和發展的重要基石，是公司的核心競爭力。隨著市場需求不斷增加，行業競爭日趨激烈，企業間對于人才的爭奪也愈發激烈，如果公司不能繼續保持對技術人才的吸引力、激勵性和文化認同感，則存在技術人才流失的風險，將對公司的核心競爭力產生不利影響。（三）核心技術失密的風險（三）核心技術失密的風險 公司多年來一直重視核心技術研發和前沿產品應用創新研究，經過技術團隊多年來的自主研發，公司已掌握了激光器和激光加工領域的一系列核心技術，截至本招股說明書簽署日，公司共取得專利 128 項，其中發明專利 35 項。同時，公司多項產品處于研發階段，核心技術的保密對于公司的經營和發展至關重要。若公

106、司核心技術發生泄密或盜用，將對公司保持技術優勢產生不利影響，削弱公司核心競爭力。二、經營風險二、經營風險（一）市場競爭加劇的風險（一）市場競爭加劇的風險 激光加工技術憑借在工業制造中顯示出的低成本、高效率以及應用領域廣泛的優勢受到各個國家的高度重視，美國、日本等發達國家較早進入激光行業，具備一定的市場先發優勢。近年來，隨著我國激光加工技術下游應用領域的進一步擴展，激光領域迎來了資本投資的熱潮，相關企業的加入導致我國激光加工市場競爭日趨激烈。由于區域性和下游應用廣泛的特點，制造業領域的激光加工市場難以形成較為集中的競爭格局，目前國內從事激光加工領域的設備類企業已超過 300 家。細分領域中的企業

107、規模普遍較小，資金實力不足，容易進一步加劇市場競爭，行業的抗風險能力相對較低。公司若不具備持續技術開發能力，生產規模不能有效擴大，產品質量和性能不能有效提升，公司將面臨較大的市場競爭風險，給生產經營帶來不利影響。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39（二）與行業龍頭企業相比，存在較大差距的風險（二）與行業龍頭企業相比，存在較大差距的風險 公司致力于激光精細微加工領域，聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子及科研等應用領域，為客戶提供激光加工解決方案。公司在各細分領域與國內外龍頭企業直接競爭，與其存在較大差距：（1）國外激光設備龍頭企業起步較早，品牌知名度更高，具備市場先發優勢，

108、在技術、規模等方面優于國內激光公司；（2）國內激光設備龍頭企業較公司而言則具備更強的規模優勢，擁有更豐富的產品線及更加全面、綜合的服務能力。若國內外龍頭企業利用其品牌、資金、技術優勢，加大在公司所處細分領域的投入；或者公司不能持續提高產品國產化率，不能持續開發新技術、新產品，無法保證產品的質量、性能、服務能力，或者生產規模不能有效擴大，公司未來將面臨與行業龍頭差距進一步擴大的風險，給生產經營帶來不利影響。（三三）下）下游行業波動的風險游行業波動的風險 公司專注于精密激光加工應用領域，公司產品和服務主要用于半導體及光學、顯示、消費電子和科研等領域。公司主要產品精密激光加工設備系裝備類產品，與下游

109、客戶的固定資產投資相關性較強，下游行業的景氣度和波動情況直接影響行業固定資產投資和產能擴張，進而影響對激光加工設備的需求。半導體領域中，LED 行業的發展經歷了 2018 年的成熟期、2019 年的低迷環境和 2020 年的疫情沖擊，在 Mini LED 芯片、第三代半導體等新興業務刺激下，迎來了新一輪的景氣周期，2019 年底起半導體產業鏈國產化替代加速；顯示領域中，OLED 市場由于國外公司在技術和市場方面具有一定的壟斷性，而國內面板廠商在 OLED 領域的投入存在回報周期長、良率低等風險，市場健康受到一定影響，隨著顯示技術路線的迭代和更新，OLED 市場需求呈現一定的波動性；消費電子領域

110、中，受消費電子終端需求以及 5G 商用化進程等的影響，市場需求呈現較大的波動。由于半導體及光學、顯示和消費電子等行業受技術進步、宏觀經濟及政策等多方面因素的影響，其市場需求在報告期內呈現一定的波動趨勢。若下游行業處于周期低點，固定資產投資和產能擴張均可能大幅蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 下降，將對公司產品銷售造成不利影響。（四四）客）客戶連續性較差的風險戶連續性較差的風險 報告期各期，公司前五大客戶不存在明顯的連續性。公司主要產品精密激光加工設備系裝備類產品，與下游客戶的固定資產投資相關性較強，而下游單一客戶對于固定資產投入具有一定的周期性，導致公司在客戶連續性上

111、有所欠缺。雖然經過多年發展，公司已具備面向多元化應用市場、多層級行業客戶的綜合產品和解決方案服務能力，但若公司新客戶開拓不及預期，既有客戶的固定資產投資和產能擴張同時出現周期性下降，將對公司未來的經營業績產生不利影響。（五五）部分核心原材料進口依賴的風險）部分核心原材料進口依賴的風險 公司主要產品為精密激光加工設備和激光器。其中，激光器為精密激光加工設備的核心部件，公司亦自產激光器并直接對外銷售。公司精密激光加工設備的核心部件激光器主要為自產，部分向國內外廠商采購，主要進口國為德國、美國等；設備的部分核心原材料如掃描振鏡、場鏡、高倍率聚焦鏡、運動控制卡、精密導軌、高端電機和光柵尺等主要向國外供

112、應商采購，主要進口國為德國、日本、英國、以色列、美國等；公司自產激光器的部分核心原材料如可飽和吸收鏡、增益光纖、泵浦源、聲光調制器、脈沖展寬及壓縮器等主要向國外供應商采購，主要進口國為德國、美國、英國和加拿大等。上述核心原材料公司正在逐步實現進口替代；報告期內，基于產品性能的考慮，公司主要采購國外廠商的成熟產品；個別核心原材料如設備的運動控制卡，激光器的可飽和吸收鏡、脈沖展寬及壓縮器等因其市場規模小、技術門檻高、國內同類產品的性能和國外先進廠商的產品尚存在一定差距，公司暫時依賴進口。將來若因國際貿易形勢惡化，前述核心原材料的出口國對其實施出口限制，蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

113、1-1-41 或將其列入關稅加征名單，會對發行人的原材料進口產生不利影響，進而對公司的經營業績造成負面影響。三、內控風險三、內控風險（一）經營規模擴大帶來的管理風險（一）經營規模擴大帶來的管理風險 未來隨著公司業務的增長和募投項目的實施，公司規模將進一步擴大，員工人數也將相應增加，這對公司的經營管理水平和內部控制規范等提出更高的要求。如果在發展過程中，公司經營管理水平不能滿足業務規模擴大對公司各項規范治理的要求，將會對公司的未來的經營和發展帶來不利影響。（二）實際控制人持股比例較低的風險（二）實際控制人持股比例較低的風險 本次發行前，ZHAO YUXING 直接持有公司 30.63%的股份，為

114、公司的控股股東和實際控制人。本次發行完成后，發行人控股股東和實際控制人的持股比例將存在一定程度的下降，股權結構的進一步分散可能會影響股東大會對重大事項的決策效率，從而對公司的正常生產經營產生影響。四、財務風險四、財務風險（一）應收賬款（一）應收賬款的的壞賬風險壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 8,956.64 萬元、14,140.16 萬元、14,717.67 萬元和 12,438.13 萬元，占流動資產比重分別為 20.69%、30.85%、21.08%和 16.83%。應收賬款余額較大會給公司發展帶來較大的資金壓力和一定的經營風險。截至 2021 年 6 月 30 日，公

115、司應收賬款質量較好，賬齡組合中 1 年以內的應收賬款賬面余額占比為 79.51%，并已按照壞賬準備計提政策提取了壞賬準備。但未來隨著公司經營規模的擴大，應收賬款余額可能進一步增加，若宏觀經濟形勢、行業發展前景發生重大不利變化或者客戶經營情況發生不利變化，導致應收賬款可能不能按期收回或無法收回，則將給公司帶來一定的壞賬風險，從蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 而對公司業績產生不利影響。（二）存貨減值（二）存貨減值的的風險風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 23,085.01 萬元、20,879.68 萬元、28,217.87 萬元和 36,186.90 萬元，占

116、流動資產總額的比例分別為 53.33%、45.56%、40.41%和 48.97%，占比較高。報告期內，存貨跌價損失分別為2,123.29 萬元、1,025.23 萬元、971.98 萬元和 608.67 萬元，其中 2018 年存貨跌價損失金額較大，主要系公司 2018 年為參加客戶鐳射切割機采購項目招標，制作了全自動 OLED CELL 切割設備。由于 2018 年 8 月份公司未中標該項目，且該設備系為該客戶生產線專門定制的設備，公司對該設備計提減值準備金額為1,281.60 萬元，導致公司 2018 年凈利潤為負。公司已依據審慎原則，對可能發生跌價損失的存貨足額計提了存貨跌價準備。隨著

117、公司經營規模和業績的持續擴大，公司存貨金額可能會持續隨之上升，如公司不能對存貨進行有效的管理，致使意向訂單取消和產品迭代相應的存貨規模增加過大，占用營運資金，將會拉低公司整體運營效率與資產流動性，進而增加存貨跌價風險并對公司經營業績產生不利影響。（三）毛利率波動的風險（三）毛利率波動的風險 公司主營業務為精密激光加工設備及激光器的研發、生產、銷售，并為客戶提供激光設備租賃和激光加工服務，其中精密激光加工設備業務是公司最主要的業務。公司注重研發，產品具有技術、質量等優勢，獲得較高的毛利率水平，報告期內，公司主營業務毛利率分別為 43.38%、44.19%、51.47%和51.68%。精密激光加工

118、設備毛利率分別為 40.07%、43.58%、50.81%和 50.61%，公司主營業務毛利率變動趨勢與精密激光加工設備毛利率變動趨勢基本保持一致。下游市場景氣度提升和公司產品具有技術、質量優勢是公司毛利率保持較高水平并呈上升趨勢最主要的因素。持續創新是公司保持產品競爭力和較高毛利率水平的重要手段，如果公司不能根據下游市場需求不斷進行產品的迭代升級和技術創新，隨著下游市場需蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 求和行業競爭格局的不斷變化，公司未來經營可能面臨因下游市場需求變化和行業競爭加劇導致公司毛利率下滑的風險。五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險（一）募集

119、資金投資項目新增產能市場消化風險（一）募集資金投資項目新增產能市場消化風險 未來隨著本次募投項目的實施，公司精密激光加工設備的產能將擴大。公司募集資金投資項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，募集資金投資項目生產產品具有良好的技術積累，并且公司已經制定了完善的市場開拓措施，但公司募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、現有技術基礎和對技術及市場發展趨勢的判斷等因素作出的。在公司募集資金投資項目實施過程中，公司和所處的精密激光加工設備行業，以及下游的半導體及光學、顯示、消費電子等行業均面臨著技術革新、下游市場需求變動等諸多不確定因素。如果市場情況發生不可預見的變化或公司不能有效開拓新市場

120、，則募集資金投資項目未來的市場容量消化存在一定風險。（二）本次發行后凈資產收益率下降的風險（二）本次發行后凈資產收益率下降的風險 本次發行后，公司凈資產將大幅增長。由于募集資金投資項目投產并產生收益需要一定時間，短期內公司將可能面臨凈利潤難以與凈資產保持同步增長，凈資產收益率下降的風險。如果募集資金投資項目未能如期實現效益，增長的凈資產和募集資金投資項目新增折舊及攤銷將共同導致公司凈資產收益率出現下降。六六、新冠肺炎疫情風險新冠肺炎疫情風險 2020 年初至今，我國及世界范圍先后爆發了新冠肺炎疫情。疫情爆發期間，公司積極配合疫情防控，嚴格按照防疫要求安排生產經營活動。受益于我國對疫情高效、有力

121、的防控措施及政府有效的政策支持，公司在疫情期間經歷了短期的排產不足后快速恢復了正常生產運營。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 2021 年以來，全國部分地區出現了本土病例，疫情存在反彈的可能，如果新冠疫情在全國范圍內再次爆發且無法得到有效控制，各地采取更加嚴格的疫情防控措施，導致市場需求降低、行業上下游生產受阻、原材料價格上漲等不良后果，則公司生產經營將受到不利影響。七七、實際控制人借款尚未歸還的風險、實際控制人借款尚未歸還的風險 發行人實際控制人為糾正人民幣借款出資瑕疵，于 2021 年 5 月向朋友謝菊根、CHEN QIUMING 合計借入 380萬美元，截至目前

122、，借款尚未歸還。實際控制人擬通過（1）公司現金分紅所得資金；（2）未來 1-2 年的工資、獎金；（3）處置國外和國內的房產所得等資金歸還境外美元借款，但如果上述渠道所得資金未及時、足額滿足還款資金需要，可能影響相關借款歸還的時間；另一方面，若資金出借方未遵守相關約定，要求實際控制人提前償還借款而實際控制人無足額資金來源，實際控制人可能面臨債務風險。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 第五第五節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 中文名稱 蘇州德龍激光股份有限公司 英文名稱 Suzhou Delphi Laser Co.,Ltd.注冊資

123、本 7,752.00萬元 法定代表人 ZHAO YUXING 有限公司成立日期 2005年 4 月 4日 股份公司成立日期 2012年 9 月 28日 公司住所 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區杏林街 98 號 郵政編碼 215026 聯系電話 0512-65079600 傳真號碼 0512-65079996 互聯網網址 http:/ 信息披露和投資者關系管理部門 證券部 信息披露和投資者關系管理部門負責人 袁凌 信息披露和投資者關系管理部門聯系電話 0512-65079108 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）

124、有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 2005 年 3 月 18 日，澳大利亞籍自然人 ZHAO YUXING、來德電子與天龍投資簽訂中外合資經營企業合同和中外合資經營企業章程，約定來德電子現金出資 40 萬美元、天龍投資現金出資 40 萬美元、ZHAO YUXING 現金出資 120 萬美元共同設立德龍有限，合營公司投資總額為 400 萬美元，注冊資本為 200 萬美元。2005 年 3月 29 日，蘇州工業園區經濟貿易發展局向德龍有限出具蘇州工業園區總投資三千萬美元以下外商投資企業設立、變更登記備案表（蘇園經登字200574 號），同意 ZHAO YUXING、來德電子、天龍投資合資設立

125、德龍有限，經營年限 15 年，投資總額為 400 萬美元，注冊資本為 200 萬美元，注冊資本投入方式為現匯，自營業執照簽發之日起 90 天內繳納注冊資本的 15%，余蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 額自營業執照簽發之日起 2 年內繳納完畢。2005 年 3月 30 日，德龍有限取得江蘇省人民政府核發的“商外資蘇府資字200559093號”中華人民共和國外商投資企業批準證書。2005 年 4 月 4 日，德龍有限取得江蘇省工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：企合蘇總字第 021939 號）。德龍有限設立時的股權結構如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東

126、名稱/姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 1 ZHAO YUXING 120.00 60.00%2 來德電子 40.00 20.00%3 天龍投資 40.00 20.00%合計合計 200.00 100.00%（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 公司系由德龍有限整體變更設立。2012 年 4 月 20 日，德龍有限董事會做出決議，同意以 2012年 6 月 30日為基準日整體變更為股份有限公司。2012 年 7 月 31 日，大華會計師出具蘇州德龍激光有限公司審計報告（大華審字20124881 號），經審計，截至審計基準日 2012 年 6 月 30 日，德龍有限的凈資產為 1

127、01,564,422.61元。2012 年 8月 12 日，北京京都中新資產評估有限公司出具蘇州德龍激光有限公司擬改制設立股份有限公司項目資產評估報告書（京都中新評報字（2012）第 0115 號），經評估，截至評估基準日 2012 年 6 月 30 日，德龍有限的凈資產評估價值為 11,738.94 萬元。2012 年 8 月 13 日，德龍有限董事會做出決議，同意以經審計凈資產101,564,422.61元折為股份公司股份 51,000,000 股，每股面值為人民幣 1.00元，其余 50,564,422.61 元計入資本公積。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 2

128、012 年 8月 13 日，全體發起人共同簽署發起人協議，全體發起人以其擁有公司的凈資產按照原有投資比例認購股份有限公司的全部股份，并以公司經審計的凈資產折價入股，共同設立股份有限公司。2012 年 8月 21 日，蘇州工業園區管理委員會出具園區管委會關于同意蘇州德龍激光有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復（蘇園管復部委資審2012213號），批復同意德龍有限變更為外商投資股份有限公司。2012 年 8月 24 日，德龍有限取得江蘇省人民政府頒發的外商投資企業批準證書（商外資蘇府資字201259093號）。2012 年 9 月 5 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，全體發起人審議通過

129、了關于設立蘇州德龍激光股份有限公司的議案等議案，全體發起人共同簽署了股份有限公司章程。2012 年 9 月 15 日，大華會計師出具驗資報告（大華驗字2012256號），經審驗，截至 2012 年 9 月 15 日，發行人已將德龍有限截至 2012 年 6 月30 日止經審計的所有者權益（凈資產）101,564,422.61 元，按 1:0.50214 的比例折合股份總額 5,100 萬股，每股 1 元，共計股本 5,100 萬元，大于股本部分50,564,422.61元計入資本公積，由原股東按原比例分別持有。2012 年 9 月 28 日，發 行人 取得 江 蘇省 工 商局 核發 的 注冊

130、號 為320594400011746的企業法人營業執照。發行人設立時，其股東及股本結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 ZHAO YUXING 2,059.13 40.38%2 北京沃衍 1,032.68 20.25%3 天龍重工 548.96 10.77%4 中煤設備 411.83 8.08%5 上海尚理 411.83 8.08%6 冠贏投資 336.46 6.60%7 德展投資 216.75 4.25%蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量 持股比例持股

131、比例 8 來德電子 82.37 1.62%合計合計 5,100.00 100.00%（三）報告期內的股本和股東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 1、報告期期初股本和股東情況、報告期期初股本和股東情況 報告期期初，德龍激光的股本為 5,812.50 萬股，股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量 股權比例股權比例 1 ZHAO YUXING 2,107.00 36.25%2 北京沃衍 1,032.68 17.77%3 天龍重工 601.00 10.34%4 中煤設備 451.00 7.76%5 冠贏投資 369.00 6.35%6 上海尚理 36

132、0.00 6.19%7 德展投資 282.00 4.85%8 金運基金 232.50 4.00%9 江陰沃衍 173.32 2.98%10 思通盛達 114.00 1.96%11 來德電子 90.00 1.55%合計合計 5,812.50 100.00%2、2018 年年 4 月，第一次增資月，第一次增資 2017 年 12 月 25 日，德龍激光召開股東大會，同意公司以每股 6.27 元的價格向德展投資增發 86.00 萬股股份，用于公司員工股權激勵。本次增資人民幣539.22萬元，其中新增股本 86.00萬股，新增資本公積 453.22萬元。2018 年 1 月 25 日，德龍激光召開股東

133、大會同意公司以每股 6.80 元的價格向現有股東 ZHAO YUXING、天龍重工、中煤設備、上海尚理、思通盛達、來德電子及新股東悅衍投資定向增發股份 377.50 萬股。本次增資人民幣 2,567.00萬元，其中新增股本 377.50 萬股，新增資本公積 2,189.50萬元。2018 年 4月 17 日，德龍激光取得了江蘇省工商行政管理局頒發的企業法人營業執照，注冊資本變更為 6,276.00萬元。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 2018 年 5月 24 日，公司獲得蘇州工業園區行政審批局出具的編號為蘇園經備 201800545 的外商投資企業變更備案回執并完成

134、備案。本次增資完成后，公司股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量 股權比例股權比例 1 ZHAO YUXING 2,214.50 35.29%2 北京沃衍 1,032.68 16.45%3 天龍重工 647.00 10.31%4 中煤設備 485.00 7.73%5 上海尚理 387.00 6.17%6 冠贏投資 369.00 5.88%7 德展投資 368.00 5.86%8 金運基金 232.50 3.70%9 江陰沃衍 173.32 2.76%10 悅衍投資 147.00 2.34%11 思通盛達 123.00 1.96%12 來德電子 97.0

135、0 1.55%合計合計 6,276.00 100.00%3、2020 年年 11 月，第二次增資月，第二次增資 2020 年 11 月 6 日，發行人召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司增資擴股的議案，同意公司定向增發股份共計 1,476 萬股，增發價格為每股 10.50 元。本次增發股份由新股東中電基金、章軍、元禾基金、中微公司、范琦、啟仁投資、陽明投資、蘇州沃潔及既有股東 ZHAO YUXING、德展投資及思通盛達認購。2020 年 11 月 10 日，全體新增股東、既有股東與發行人簽署了蘇州德龍激光股份有限公司增資協議，本次增資的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名

136、稱/姓名姓名 認購方式認購方式 認購金額認購金額（萬元）（萬元）認購股份數量認購股份數量（萬股）（萬股）計入資本公積計入資本公積（萬元）（萬元）1 中電基金 現金 3,003.00 286.00 2,717.00 2 章軍 現金 2,625.00 250.00 2,375.00 3 元禾基金 現金 2,005.50 191.00 1,814.50 4 中微公司 現金 2,005.50 191.00 1,814.50 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認購方式認購方式 認購金額認購金額（萬元）（萬元）認購股份數量認購股份數量（萬股）

137、（萬股）計入資本公積計入資本公積（萬元）（萬元）5 范琦 現金 1,050.00 100.00 950.00 6 啟仁投資 現金 1,008.00 96.00 912.00 7 陽明投資 現金 1,008.00 96.00 912.00 8 ZHAO YUXING 現金 1,680.00 160.00 1,520.00 9 德展投資 現金 315.00 30.00 285.00 10 思通盛達 現金 294.00 28.00 266.00 11 蘇州沃潔 現金 504.00 48.00 456.00 合計合計 15,498.00 1,476.00 14,022.00 2020 年 12 月 2

138、5 日，大華會計師出具“大華驗字2020000846 號”驗資報告，確認截至 2020 年 12 月 25 日止，德龍激光已收到新增股東繳納的募集資金總額 15,498.00 萬元，其中新增股本人民幣 1,476.00 萬元，新增資本公積14,022.00萬元，各股東均以貨幣出資。根據國家商務部、市場監管總局外商投資信息報告辦法（2019 年 2 號令），公司已在江蘇省市場監督管理局網上登記系統履行了本次增資信息的報告手續。2020 年 11 月 18 日，德龍激光取得了江蘇省市場監督管理局頒發的企業法人營業執照，注冊資本變更為 7,752.00 萬元。本次增資完成后，公司的股權結構情況如下：

139、單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量 股權比例股權比例 1 ZHAO YUXING 2,374.50 30.63%2 北京沃衍 1,032.68 13.32%3 天龍重工 647.00 8.35%4 中煤設備 485.00 6.26%5 德展投資 398.00 5.13%6 上海尚理 387.00 4.99%7 冠贏投資 369.00 4.76%8 中電基金 286.00 3.69%9 章軍 250.00 3.22%10 金運基金 232.50 3.00%11 元禾基金 191.00 2.46%蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 序號序號

140、股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量 股權比例股權比例 12 中微公司 191.00 2.46%13 江陰沃衍 173.32 2.24%14 思通盛達 151.00 1.95%15 無錫悅衍 147.00 1.90%16 范琦 100.00 1.29%17 來德電子 97.00 1.25%18 啟仁投資 96.00 1.24%19 陽明投資 96.00 1.24%20 蘇州沃潔 48.00 0.62%合計合計 7,752.00 100.00%4、控股股東出資之資金來源、控股股東出資之資金來源 2018 年 4 月，ZHAO YUXING 認購新增股份 107.50 萬股，實繳出資731

141、.00 萬元人民幣，來源為境內人民幣借款；2020 年 11 月，ZHAO YUXING認購新增股份 160.00 萬股，實繳出資 1,680.00 萬元人民幣，來源為境內人民幣借款。根據外匯管理相關法規，外商投資須以外匯、跨境人民幣或該外商從中國境內舉辦的其他外商投資企業獲得的人民幣利潤進行投入。因此，ZHAO YUXING 以境內人民幣借款認繳 2018 年 4月及 2020 年 11 月出資存在瑕疵。為糾正上述瑕疵，ZHAO YUXING 于 2021 年 5月-6月以跨境人民幣的方式向公司支付 2,411.00 萬元，并辦理了上述款項的外國投資者境內直接投資外匯登記手續。ZHAO YU

142、XING 于 2018年 4月及 2020 年 11月以境內人民幣借款出資的情形，系其對相關法律法規不熟悉，只考慮便利性而忽略了規范性，并非主觀故意為之，經中介機構提示后，已于 2021 年 5-6 月進行了主動糾正，完成外匯登記手續。ZHAO YUXING 不存在規避外匯管理部門監管的主觀故意，且主動予以糾正，未造成不良后果。截至本招股說明書簽署日，ZHAO YUXING 及發行人未因上述事項受到外匯管理部門的行政處罰。ZHAO YUXING 以境內人民幣借款出資的行為不屬于首發業務若干問題解答（一）及上海證券交易所蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 科創板股票發行上

143、市審核問答等所界定的“重大違法行為”，不會對發行人本次發行上市構成重大不利影響。5、實際控制人于、實際控制人于 2021 年年 5 月糾正人民幣借款出資瑕疵的資金來源、后續月糾正人民幣借款出資瑕疵的資金來源、后續還款安排還款安排（1）糾正人民幣借款出資瑕疵的出資來源 ZHAO YUXING 向發行人繳納跨境人民幣 2,411 萬元的資金來源為向其朋友謝菊根、CHEN QIUMING 的借款。謝菊根持有香港居民身份證，為時盛香港貿易有限公司等多家公司的控股股東。CHEN QIUMING 為澳大利亞籍自然人，為發行人股東思通盛達執行董事和法定代表人。2021 年 5 月，ZHAO YUXING 分

144、別與謝菊根、CHEN QIUMING 簽訂借款協議，向謝菊根借款 330 萬美元，借款期限 24 個月，年化利率 5%；向 CHEN QIUMING 借款 50 萬美元，借款期限 24個月，年化利率 5%。經謝菊根和 CHEN QIUMING 確認，其提供借款的資金來源均為其境外自有資金，出借資金來源合法；借款協議真實、有效，不存在因向 ZHAO YUXING 提供借款而享有發行人股東權利，亦不存在與 ZHAO YUXING 約定委托持股或其他利益安排，不存在糾紛或潛在糾紛。（2）后續還款安排 ZHAO YUXING 分別與謝菊根、CHEN QIUMING 基于朋友信任關系借入美元借款，借款期

145、限均為 24 個月，借款到期后如期歸還，ZHAO YUXING 后續還款資金來源主要為：1）發行人未來兩年現金分紅所得；2）實際控制人未來 1-2年的工資、獎金等；3）實際控制人國外和國內的房產處置所得。發行人實際控制人外匯借款、還款安排均為發行人實際控制人的個人行為，蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 與發行人無關，不會導致發行人實際控制權變更，亦不影響發行人股份權屬及股權結構的清晰、穩定。發行人股權結構清晰，不存在代持行為，不存在對發行人的持續經營和本次發行上市的實質性障礙。（四）發行人報告期內的重大資產重組情況（四）發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行

146、人不存在重大資產重組情況。（五）發行人在其他證券市場的上市（五）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 報告期內，公司不存在其他證券市場上市或掛牌的情況。三、發行人的股權結構及分子公司情況三、發行人的股權結構及分子公司情況（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55（二二）發行人控股子公司、參股公司及分公司的基本情況）發行人控股子公司、參股公司及分公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 4 家境內全資一級子公司、1

147、 家境內全資二級子公司、2 家境外全資一級子公司。此外，發行人擁有 2 家境內參股公司和 1 家子公司的分公司。另外，報告期內，公司注銷了 1 家境外全資子公司、關停了 1 家境外辦事處。具體情況如下：1、發行人境內子公司情況、發行人境內子公司情況（1）貝林激光 公司名稱 蘇州貝林激光有限公司 法定代表人 ZHAO YUXING 注冊地址 蘇州工業園區杏林街 98 號 注冊資本 5,200.00萬元 實收資本 5,200.00萬元 成立日期 2007年 4 月 9日 主要生產經營地 蘇州工業園區蘇虹中路 77號 主營業務 激光器的研發、生產和銷售 與發行人主營業務的關系 發行人的主營業務之一，

148、主要從事激光器的研發、生產和銷售，其主要產品應用到精密激光加工設備上 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 德龍激光 5,200.00 100.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 11,839.95 10,736.35 凈資產 7,248.48 6,095.88 凈利潤 1,152.60 2,272.39 審計情況 財務數據經大華審計 發行人子公司貝林激光歷史沿革如下：2007 年 4月，貝林激光設立 2006 年 12月

149、23 日，外方股東 ZHAO YUXING、LUO NINGYI、GUO YE簽署了外資企業章程，約定貝林激光的注冊資本為 960萬美元。2007 年 1 月 5 日，江蘇省蘇州工商局出具名稱核準號 320500M106376 的名稱預先登記核準通知書，同意核準企業名稱為蘇州貝林激光有限公司。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 2007 年 2 月 28 日，蘇州工業園區經貿局向貝林激光出具蘇園經登字200751 號蘇州工業園區總投資三千萬美元以下外商投資企業設立、變更登記備案表。2007 年 2月 28 日，貝林激光取得了江蘇省人民政府核發的商外資蘇府資字200770

150、300 號中華人民共和國外商投資企業批準證書，同意投資總額為2,400萬美元，注冊資本 960萬美元。2007 年 4 月 9 日，貝林激光取得江蘇省工商局核發的企業法人營業執照，公司類型為有限責任公司（外商合資）。貝林激光設立時的股權結構如下表：單位：萬美元 序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例（認繳出資比例（%）1 ZHAO YUXING 336.00-35.00 2 LUO NINGYI 336.00-35.00 3 GUO YE 288.00-30.00 合計合計 960.00-100.00 2008 年 4月，第一次股權轉讓 2008 年 3

151、月 10 日，貝林激光股東會作出決議，同意 GUO YE 將其持有的30%的股權全部轉讓給 ZHAO YUXING；同意 LUO NINGYI 將其持有的 35%的股權全部轉讓給 ZHAO YUXING，GUO YE、LUO NINGYI 退出公司。同日，LUO NINGYI、GUO YE 分別與 ZHAO YUXING 簽署了蘇州貝林激光有限公司股權轉讓協議，LUO NINGYI 將其持有的 35%的股權（對應認繳出資額 336萬美元）無償轉讓給 ZHAO YUXING，GUO YE 將持有的 30%的股權（對應認繳出資額 288 萬美元）無償轉讓給 ZHAO YUXING。ZHAO YUX

152、ING 承諾按時完成出資義務。2008年 4 月 20 日，LUO NINGYI、GUO YE聲明自愿放棄優先受讓權。2008 年 4 月 24 日，蘇州工業園區經貿局向貝林激光出具蘇園經登字2008104 號蘇州工業園區總投資三千萬美元以下外商投資企業設立、變更登記備案表。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 2008 年 4月 25 日，貝林激光取得了江蘇省人民政府換發的商外資蘇府資字200870300號中華人民共和國外商投資企業批準證書。2008 年 4 月 15 日，蘇州方本會計師事務所出具方會外資字（2008）第2015 號驗資報告，經審驗，截至 2008 年

153、4 月 14 日止，公司已收到股東ZHAO YUXING 繳納的第 1 期注冊資本 150 萬美元，其中以貨幣出資 150 萬美元，占注冊資本的 15.63%。2008 年 9月 2日，蘇州方本會計師事務所出具方會外資字（2008）第 2031號驗資報告，經審驗，截至 2008 年 8 月 25 日，公司已收到股東 ZHAO YUXING 第 2 期繳納的注冊資本 169 萬美元，其中以貨幣出資 169 萬美元。累計實繳注冊資本為 319 萬美元，占已登記注冊資本的 33.23%。2008 年 9 月 11 日，貝林激光取得江蘇省蘇州工業園區工商局換發的企業法人營業執照。本次股權轉讓完成后，貝

154、林激光為 ZHAO YUXING 持股 100%的公司。2009 年 9月，第二次股權轉讓 2009 年 9 月 9 日，股東 ZHAO YUXING 作出決定，同意 ZHAO YUXING將持有的 70%的股權（對應認繳出資 672 萬美元，實繳出資 169 萬美元）轉讓給天龍投資。同日，ZHAO YUXING 與天龍投資簽署了蘇州貝林激光有限公司股權轉讓協議，ZHAO YUXING 將其持有的貝林激光 70%的股權以 169 萬美元的價格轉讓給天龍投資。2009 年 11 月 26 日，蘇州工業園區經濟貿易發展局向貝林激光出具蘇園經登字2009209 號蘇州工業園區總投資三千萬美元以下外商

155、投資企業設立、變更登記備案表。2009 年 11 月 26 日，貝林激光取得了江蘇省人民政府換發的商外資蘇府資字200970300號中華人民共和國外商投資企業批準證書。2009 年 12 月 17 日，貝林激光取得江蘇省蘇州工業園區工商局換發的企業法人營業執照。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 本次股權轉讓完成后，貝林激光的股權結構如下表：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例（認繳出資比例（%）1 ZHAO YUXING 288.00 150.00 30.00 2 天龍投資 672.00 169.00 7

156、0.00 合計合計 960.00 319.00 100.00 2010 年 8月，第三次股權轉讓 2010 年 8 月 5 日，貝林激光董事會作出決議，同意天龍投資將持有的 70%的股權全部轉讓給融達投資。ZHAO YUXING 自愿放棄該股權的優先受讓權。2010 年 8月 12 日，天龍投資與融達投資簽署了蘇州貝林激光有限公司股權轉讓協議，天龍投資將其持有的貝林激光 70%的股權，按 169 萬美元（即天龍投資已實繳出資部分，并按實際結匯人民幣值）的價格轉讓給融達投資。2010 年 12月 6 日，蘇州工業園區經濟貿易發展局向貝林激光出具蘇園經登字2010239 號蘇州工業園區總投資三千萬

157、美元以下外商投資企業設立、變更登記備案表。2010 年 12月 7 日，貝林激光取得了江蘇省人民政府換發的商外資蘇府資字201070300號中華人民共和國外商投資企業批準證書。2010 年 12 月 14 日，貝林激光取得江蘇省蘇州工業園區工商局換發的企業法人營業執照。本次股權轉讓完成后，貝林激光的股本結構如下表：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 認繳出資比例認繳出資比例（%）1 ZHAO YUXING 288.00 150.00 30.00 2 融達投資 672.00 169.00 70.00 合計合計 960.00 319.00 100

158、.00 2011 年 10月，減少注冊資本 2011 年 8 月 22 日，貝林激光董事會作出決議，同意貝林激光注冊資本由蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 960 萬美元減少至 319 萬美元，投資總額由 2,400 萬美元減少至 638 萬美元；同意章程修改案及合同修改案。2011 年 10 月 25 日，蘇州工業園區經濟貿易發展局向貝林激光出具了蘇園經登字2011231 號蘇州工業園區總投資三千萬美元以下外商投資企業設立、變更登記備案表，同意減少注冊資本及投資總額。2011 年 10 月 26 日，貝林激光出具了關于債務擔保情況的說明，聲明公司已于減資決議作出之日

159、起 10 日內通知了全體債權人，并于 2011 年 9 月 8 日在揚子晚報上發布了減資公告。公司已對減資前債權人申報的債務予以清償，如有減資前未清償的債務仍由貝林激光繼續負責清償，并由各股東按認繳的原注冊資本的出資比例提供擔保。2011 年 10 月 26 日，貝林激光取得了江蘇省人民政府換發的商外資蘇府資字201170300號中華人民共和國外商投資企業批準證書。2011 年 10 月 28 日，貝林激光取得江蘇省蘇州工業園區工商局換發的企業法人營業執照。本次減少注冊資本完成后，貝林激光的股權結構如下表：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資

160、認繳出資比例認繳出資比例（%）1 ZHAO YUXING 150.00 150.00 47.02 2 融達投資 169.00 169.00 52.98 合計合計 319.00 319.00 100.00 2011 年 11 月，第四次股權轉讓暨公司類型變更 2011 年 11 月 8 日，大華會計師出具大華審字20113056 號審計報告，審計基準日為 2011 年 10 月 31 日，貝林激光所有者權益（凈資產）為 2,068.87萬元。2011 年 11 月 12 日，江蘇仁和資產評估有限公司出具蘇仁評報字（2011）第 174 號資產及負債評估報告，評估基準日為 2011 年 10 月

161、31 日，貝林激光所有者權益（凈資產）評估價值為 2,736.48 萬元。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 2011 年 11月 14 日，貝林激光董事會作出決議，同意 ZHAO YUXING及融達投資將各自持有的貝林激光全部股權轉讓給德龍有限，即 ZHAO YUXING 將持有的 47.0219%的股權按人民幣 12,867,460.82 元的價格轉讓給德龍有限，融達投資將持有的 52.9781%的股權按人民幣 14,497,339.18 元的價格轉讓給德龍有限；同意貝林激光企業類型變更為內資有限公司。2011 年 11 月 15 日，股東德龍有限作出決定，同意公司

162、注冊資本及實收資本由 319 萬美元折算為人民幣 2,205.8043 萬元。同日，德龍有限分別與 ZHAO YUXING、融達投資簽署了股權轉讓協議。2011 年 11 月 17 日，蘇州工業園區經濟貿易發展局向貝林激光出具了蘇園經登字2011249 號蘇州工業園區總投資三千萬美元以下外商投資企業設立、變更登記備案表，同意股權轉讓行為，貝林激光企業性質變更為內資企業。2011 年 11 月 21 日，蘇州蘇恒會計師事務所有限公司出具蘇恒會驗字（2011）第 145 號驗資報告，經審驗，截至 2011 年 11 月 21 日，貝林激光實收資本為人民幣 2,205.8043 萬元（原賬面實收資本

163、 319 萬美元，折合人民幣2,205.8043萬元不變）。2011 年 11 月 29 日，貝林激光取得江蘇省蘇州工業園區工商局換發的企業法人營業執照。本次轉讓完成后，貝林激光變更為德龍有限全資子公司。2021 年 5月，增加注冊資本 2021 年 5 月 14 日，股東德龍激光作出決定，同意公司注冊資本增加至5,200萬元。2021 年 5月 21 日，貝林激光取得江蘇省蘇州工業園區市監局換發的企業法人營業執照。（2）勤研精密 公司名稱 蘇州勤研精密機械有限公司 法定代表人 ZHAO YUXING 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 注冊地址 蘇州工業園區杏林街 9

164、8號 101、108室 注冊資本 800萬元 實收資本 800萬元 成立日期 2017年 9 月 15日 主要生產經營地 蘇州工業園區杏林街 98 號 主營業務 運動控制平臺模組以及機械加工件的研發、生產和銷售 與發行人主營業務的關系 發行人的主營業務之一，其主要產品應用到激光加工成套設備上 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 德龍激光 800.00 100.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,458.35 2,033

165、.54 凈資產 1,395.78 1,221.17 凈利潤 174.61 207.08 審計情況 財務數據經大華審計（3）展德設備 公司名稱 蘇州展德自動化設備有限公司 法定代表人 ZHAO YUXING 注冊地址 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區杏林街 98號 3幢 205 室 注冊資本 2,000 萬元 實收資本 2,000 萬元 成立日期 2017年 7 月 17日 主要生產經營地 蘇州工業園區杏林街 98 號 主營業務 自動化設備的研發、生產、銷售 與發行人主營業務的關系 發行人的主營業務之一，主要從事自動化設備的研發、生產、銷售 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元

166、）出資額（萬元）出資比例出資比例 德龍激光 2,000.00 100.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 851.51 1,299.54 凈資產-364.72-96.55 凈利潤-268.17-77.60 審計情況 財務數據經大華審計 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62（4）德力激光 公司名稱 江陰德力激光設備有限公司 法定代表人 趙裕洪 注冊地址 江陰市城東街道金山路 201 號數碼港 C座 1樓 注冊資本 500萬元 實收資本 50

167、0萬元 成立日期 2008年 10月 21 日 主要生產經營地 江陰市城東街道金山路 201 號數碼港 C座 1樓 主營業務 激光加工服務 與發行人主營業務的關系 發行人的主營業務之一，主要從事激光加工服務業務 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 德龍激光 500.00 100.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 4,135.91 4,221.91 凈資產 3,759.50 3,381.13 凈利潤 378.37 193.

168、37 審計情況 財務數據經大華審計（5）德昱激光 公司名稱 廈門德昱激光科技有限公司 法定代表人 ZHAO YUXING 注冊地址 廈門火炬高新區（翔安）產業區建業樓 C座 101 室 注冊資本 500萬元 實收資本 500萬元 成立日期 2013年 5 月 21日 主要生產經營地 廈門火炬高新區（翔安）產業區建業樓 C座 101 室 主營業務 激光加工服務 與發行人主營業務的關系 發行人的主營業務之一，主要從事激光加工服務業務 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 德力激光 500.00 100.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月

169、 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 982.85 792.92 凈資產 665.96 550.55 凈利潤 115.41 -39.19 審計情況 財務數據經大華審計 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 2、發行人境外子公司情況、發行人境外子公司情況（1）日本德龍 公司名稱 株式會社 注冊地 日本 注冊地址 東京市大田區羽田旭街 2-1 發行股本 1,000 股 注冊資本 5,000 萬日元 成立日期 2014年 5 月 15日 主要生產經營地 東京市大田區羽田旭街 2-1 主營業務 激光設備的銷

170、售 與發行人主營業務的關系 發行人在日本設立的海外銷售中心，主要從事發行人激光成套設備的海外銷售 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬日元）出資額（萬日元）出資比例出資比例 德龍激光 5,000.00 100.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 982.44 808.94 凈資產 47.14 54.36 凈利潤 2.17-131.25 審計情況 財務數據經大華審計（2）美國昱力 公司名稱 ELIXIR PHOTONICS INCORPORATED 注冊地 美

171、國 注冊地址 135 Lakeview Ave San Francisco,California 發行股本 2,000 萬股 注冊資本 500萬美元 成立日期 2015年 3 月 30日 主要生產經營地 135 Lakeview Ave San Francisco 主營業務 激光器及相關部件的研發 與發行人主營業務的關系 發行人在美國設立的研發中心，主要從事激光器及相關部件的研發 股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例出資比例 德龍激光 500.00 100.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2

172、020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 42.26 70.84 凈資產 42.26 70.32 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 凈利潤-27.47 -38.13 審計情況 財務數據經大華審計 3、發行人參股公司情況、發行人參股公司情況（1）江陰德龍 公司名稱 江陰德龍能源設備有限公司 法定代表人 孫青 注冊地址 江陰市金山路 201號智慧坊 A409 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 500萬元 成立日期 2017年 3 月 2日 主要生產經營地 蘇州工業園區蘇虹中路 77號 主營業務 研發、生產和銷售激光加工設備 與發行人主營業務的關

173、系 發行人參股公司，主要從事新能源領域的激光設備 股東構成 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 孫青 450.00 45.00%林國蘭 250.00 25.00%張波 200.00 20.00%德龍激光 100.00 10.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2021年 6 月 30日/2021年 1-6 月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 6,840.03 7,083.49 凈資產 399.40 605.06 凈利潤 250.13 425.07 審計情況 未經審計 財務數據經江陰大橋會計師事務所有限公司審計（2）

174、深圳德龍 公司名稱 深圳市德龍智能高科技有限公司 法定代表人 楊錦挺 注冊地址 深圳市寶安區福永街道福永鎮大洋路 90 號中糧（福安）智匯創新園8 棟二樓 注冊資本 1,500 萬元 實收資本 960萬元 成立日期 2016年 1 月 25日 主要生產經營地 深圳市寶安區福永街道福永鎮大洋路 90 號中糧（福安）智匯創新園8 棟二樓 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 主營業務 研發、生產及銷售激光加工設備 與發行人主營業務的關系 發行人參股公司，主要從事鋰電池相關領域的激光加工設備 股東構成 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比

175、例 張培榮 510.00 34.00%楊錦彬 390.00 26.00%德龍激光 375.00 25.00%陶園 225.00 15.00%主要財務數據（萬元）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 1,721.65 1,935.36 凈資產 1,105.39 1,319.11 凈利潤-199.31 -30.48 審計情況 未經審計 財務數據經深圳和誠會計師事務所審計 4、發行人分公司的基本情況、發行人分公司的基本情況（1）蘇州貝林激光有限公司深圳分公司 公司名稱 蘇州貝林激光有限公司深圳

176、分公司 負責人 劉 注冊地址 深圳市光明新區玉塘街道高新園新區西區七號路森陽高新科技園A座 1 樓 成立日期 2018年 1 月 15日 主要生產經營地 深圳市光明新區玉塘街道高新園新區西區七號路森陽高新科技園A座 1 樓 主營業務 貝林激光器的銷售和維護 與發行人主營業務的關系 發行人激光器業務的銷售和維護 5、發行人報告期內注銷子公司及辦事處的情況、發行人報告期內注銷子公司及辦事處的情況（1）香港德龍 香港德龍系發行人于 2011 年設立的香港子公司，主要從事發行人設備的境外貿易業務，由于發行人業務規劃的調整，2016年 5 月 20日，公司董事會決議注銷香港德龍。2016 年 6 月 2

177、 日，蘇州工業園區經濟發展委員會出具企業境外投資注銷確認函，德龍激光申請注銷境外企業香港德龍，企業境外投資證書已收回。2018 年 4 月，香港德龍注銷完成。香港德龍注銷前的基本情況如下：蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 公司名稱 德龍貿易香港有限公司 注冊地 香港 注冊地址 Suite 1602,Bangkok Bank Building,18 Bonham Strand West,Sheung Wan,Hong Kong 注冊資本 80 萬港元 成立日期 2011年 1 月 25日 主要生產經營地 Suite 1602,Bangkok Bank Building,

178、18 Bonham Strand West,Sheung Wan,Hong Kong 主營業務 從事發行人精密激光加工設備的境外貿易業務 與發行人主營業務的關系 從事發行人精密激光加工設備的境外貿易業務 注銷前股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬港元）出資額（萬港元）出資比例出資比例 德龍激光 80.00 100.00%（2）韓國辦事處 發行人韓國辦事處設立于 2017 年 8 月 25 日，主要從事顯示行業相關激光加工設備的研發，由于發行人業務規劃的調整，發行人于 2018 年 12 月關停了韓國辦事處，2021 年 11月，韓國辦事處注銷完成。四、持股四、持股 5%以上的主要股東及實際控

179、制人情況以上的主要股東及實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 1、控股股東、實際控制人的基本情況、控股股東、實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，ZHAO YUXING 持有公司 30.63%的股份，為公司控股股東、實際控制人，其基本情況如下：ZHAO YUXING 先生，澳大利亞國籍，護照號碼為 PB4108*，擁有中國永久居留權，1962 年 2 月出生，博士研究生學歷。1985 年 7 月，畢業于中國科學院上海光學精密機械研究所激光技術專業，獲得碩士學位；1997 年 5 月，畢業于澳大利亞悉尼大學電氣工程專業，獲得博士學位。1985

180、年 9 月至 1988年 2月，任中國科學院上海光學精密機械研究所助理研究員；1988年 3 月至 1989年8 月，任澳大利亞悉尼大學電氣工程學院訪問學者；1989 年 9 月至 1995 年 2 月，任澳大利亞悉尼大學光纖技術研究中心研究工程師；1995年 3 月至 1998 年 3月，任澳大利亞悉尼大學電機系光子實驗室研究員；1998年 4 月至 2000 年 4月，任蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 澳大利亞國家光子中心高級研究員；2000年 5 月至 2004年 4月，任江蘇法爾勝光子有限公司董事、副總經理、總工程師；2005 年 4 月至今，任公司董事長兼

181、總經理。2、控股股東及實際控制人直接或間接持有公司股份的質押或爭議情況、控股股東及實際控制人直接或間接持有公司股份的質押或爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人 ZHAO YUXING 先生直接或間接持有的公司股份不存在質押或爭議的情況。3、控股股東及實際控制人控制的其他企業情況、控股股東及實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人控制的其他企業為一家注冊于澳大利亞的投資公司 AC 投資。具體情況如下：公司名稱 A.C.Trading&Investment PTY LTD 成立時間 2002年 12月 9日 發行股本 2 股 注冊地址 2

182、4 Innes Road Manly Vale NSW 2093,Australia 主營業務 股權投資 與發行人主營業務關系 AC 投資的主營業務為股權投資，不存在與發行人從事相同或相似業務的情況。股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 ZHAO YUXING 50.00%MAO JIANMIN 50.00%合計合計 100.00%實際控制人 ZHAO YUXING、MAO JIANMIN 注：MAO JIANMIN 女士系 ZHAO YUXING 先生之配偶。（二）其他持股（二）其他持股 5%以上的主要股東基本情況以上的主要股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 20 名股東

183、，除控股股東 ZHAO YUXING 外，其他直接持有公司 5%以上股份的主要股東情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 1 北京沃衍 1,032.68 13.32%2 天龍重工 647.00 8.35%3 中煤設備 485.00 6.26%蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 股權比例股權比例 4 德展投資 398.00 5.13%合計合計 2,562.68 33.06%公司其他持股 5%以上的主要股東具體情況如下：1、北京沃衍、北京沃衍 公司名稱 北京沃衍投資中心（有限合伙）成

184、立時間 2011年 3 月 25日 認繳出資 36,000 萬元人民幣 執行事務合伙人 沃衍資本 實繳出資 36,000 萬元人民幣 注冊地址和主要生產經營地 北京市東城區建國門內大街 8號中糧廣場 C座 207室 統一社會信用代碼 91110101571240745Y 主營業務 投資及資產管理 與發行人主營業務的關系 該企業為外部專業投資機構，未從事與主營業務相同或相似的業務 出資結構 序號序號 出資人出資人名稱名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 法爾勝泓昇集團有限公司 31,932.43 88.70%2 上海大芃企業管理中心 3,801.49 10.56%3 上海煜

185、衍企業管理合伙企業（有限合伙）252.00 0.70%4 沃衍資本 14.08 0.04%2、天龍重工、天龍重工 公司名稱 江陰天龍重工機械有限公司 成立時間 2007年 9 月 5日 注冊資本 5,000 萬元人民幣 法定代表人 陳曉東 實收資本 5,000 萬元人民幣 注冊地址和主要生產經營地 江陰市徐霞客鎮峭岐峭璜路 9號 統一社會信用代碼 9132028166680868XW 主營業務 冶金專用設備、石油鉆采專用設備、通用機械零部件、石油鋼管、鋼結構件、工業自動控制設備的制造、加工及銷售等 與發行人主營業務的關系 該公司未從事與主營業務相同或相似的業務 股東構成 序號序號 股東名稱股東

186、名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 陳曉東 3,000.00 60.00%蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 2 陳江 2,000.00 40.00%3、中煤設備、中煤設備 公司名稱 江蘇中煤礦山設備有限公司 成立時間 1991年 5 月 28日 注冊資本 15,000 萬元人民幣 法定代表人 黃漢財 實收資本 5,000 萬元人民幣 注冊地址和主要生產經營地 江陰市申港街道亞包大道 158號 統一社會信用代碼 913202811422516222 主營業務 錨桿、錨索鉆機具系列及其配件、采礦工具、泵站、支柱系列、礦用鉆、裝、運、噴煤機系列及配件

187、、電機、電器、試驗臺的制造、加工等 與發行人主營業務的關系 該公司未從事與主營業務相同或相似的業務 股東構成 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 黃文娟 12,000.00 80.00%2 黃漢財 1,500.00 10.00%3 黃順娣 1,500.00 10.00%4、德展投資、德展投資 公司名稱 蘇州德展投資管理中心（有限合伙）成立時間 2011年 7 月 18日 認繳出資 1,544.6425 萬元人民幣 執行事務合伙人 袁凌 實繳出資 1,544.6425 萬元人民幣 注冊地址 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區杏林街 98號

188、 3幢 201室 統一社會信用代碼 913205945794705539 主營業務 投資管理及資產管理 與發行人主營業務的關系 德展投資為發行人員工持股平臺，未從事與主營業務相同或相似的業務 出資人結構 袁凌等 46 名員工及龍展管理，具體出資結構詳見本招股說明書“第五節 發行人基本信息”之“七、股權激勵及相關安排”五、發行人有關股本的情況五、發行人有關股本的情況（一）本次發行前后發行人股本變化情況（一）本次發行前后發行人股本變化情況 公司本次發行前總股本為 7,752.00 萬股，本次擬公開發行不超過人民幣普通股 2,584.00 萬股。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-

189、70 若以本次公開發行 2,584.00 萬股計算，本次公開發行的股份數量占發行后總股本的比例為 25.00%。本次發行前后的股本結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數 占比占比 持股數持股數 占比占比 1 ZHAO YUXING 2,374.50 30.63%2,374.50 22.97%2 北京沃衍 1,032.68 13.32%1,032.68 9.99%3 天龍重工 647.00 8.35%647.00 6.26%4 中煤設備 485.00 6.26%485.00 4.69%5 德展投資 398.00 5.1

190、3%398.00 3.85%6 上海尚理 387.00 4.99%387.00 3.74%7 冠贏投資 369.00 4.76%369.00 3.57%8 中電基金 286.00 3.69%286.00 2.77%9 章軍 250.00 3.22%250.00 2.42%10 金運基金 232.50 3.00%232.50 2.25%11 元禾基金 191.00 2.46%191.00 1.85%11 中微公司 191.00 2.46%191.00 1.85%13 江陰沃衍 173.32 2.24%173.32 1.68%14 思通盛達 151.00 1.95%151.00 1.46%15 無

191、錫悅衍 147.00 1.90%147.00 1.42%16 范琦 100.00 1.29%100.00 0.97%17 來德電子 97.00 1.25%97.00 0.94%18 啟仁投資 96.00 1.24%96.00 0.93%18 陽明投資 96.00 1.24%96.00 0.93%20 蘇州沃潔 48.00 0.62%48.00 0.46%21 本次發行流通股-2,584.00 25.00%合計合計 7,752.00 100.00%10,336.00 100.00%（二）發行人前十名股東（二）發行人前十名股東 本次發行前，公司前十名股東及其持股情況如下：單位：萬股 序號序號 股東

192、名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 ZHAO YUXING 2,374.50 30.63%2 北京沃衍 1,032.68 13.32%3 天龍重工 647.00 8.35%4 中煤設備 485.00 6.26%蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 5 德展投資 398.00 5.13%6 上海尚理 387.00 4.99%7 冠贏投資 369.00 4.76%8 中電基金 286.00 3.69%9 章軍 250.00 3.22%10 金運基金 232.50 3.00%合計合計 6,461.

193、68 83.36%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況 截至本招股說明書簽署日，發行人前十名自然人股東及其在公司任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股情況持股情況 任職任職 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 ZHAO YUXING 2,374.50 30.63%董事長、總經理、核心技術人員 2 章軍 250.00 3.22%戰略發展部經理 3 范琦 100.00 1.29%未在發行人處任職 合計合計 2,724.50 35.15%-（四）國有股份及外資股份情況（四）國有股份及外資股份情況 1、國有股份情況、國有

194、股份情況 根據上市公司國有股權監督管理辦法的相關規定，發行人現有法人股東包括北京沃衍、天龍重工、中煤設備、德展投資、上海尚理、冠贏投資、中電基金、金運基金、元禾基金、中微公司、江陰沃衍、思通盛達、無錫悅衍、來德電子、啟仁投資、陽明投資、蘇州沃潔，均不屬于國有股東。2、外資股份情況、外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人的外資股份情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 ZHAO YUXING 2,374.50 30.63 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72（五）最近一年新增股東的情況（五）最近一年新

195、增股東的情況 1、最近一年新增股東情況、最近一年新增股東情況 隨著公司的持續、快速發展，發行人有較大的資金需求，并于最近一年進行了股權融資，引進中電基金等外部投資者，同時，公司現有股東 ZHAO YUXING、德展投資、思通盛達等看好公司未來發展，增加持有公司股份，參與本輪股權融資。其入股原因、入股價格、定價依據和取得股份的時間具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 增資金額增資金額（萬元）（萬元）新增股份新增股份數量數量（萬股）（萬股）入股入股 原因原因 入股入股 價格價格（元（元/股）股）定價定價依據依據 增資增資 時間時間 股東股東類別類別 1 中電基金 3,003.00 286

196、.00 看好公司發展 10.50 協商定價 2020年11 月 新增股東 2 章軍 2,625.00 250.00 3 元禾基金 2,005.50 191.00 4 中微公司 2,005.50 191.00 5 范琦 1,050.00 100.00 6 啟仁投資 1,008.00 96.00 7 陽明投資 1,008.00 96.00 8 蘇州沃潔 504.00 48.00 9 ZHAO YUXING 1,680.00 160.00 10.50 協商定價 2020年11 月 既有股東 10 德展投資 315.00 30.00 11 思通盛達 294.00 28.00 合計合計 15,498.0

197、0 1,476.00-2、最近一年新增股東的基本情況、最近一年新增股東的基本情況 最近一年，公司新增股東為：中電基金、章軍、元禾基金、中微公司、范琦、啟仁投資、陽明投資、蘇州沃潔等，其基本情況具體如下：（1）中電基金 名稱 中電科（珠海）產業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440400MA55ADLUX5 類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 中電科基金管理有限公司 成立日期 2020年 9 月 16日 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 合伙期限 2020年 9 月 16日至 2030年 9月 15 日 主要經營場所 珠海市橫琴新區寶華路 6號 105

198、 室-70893（集中辦公區）經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）中電基金的出資結構如下：單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 備注備注 1 中電科基金管理有限公司 200.00 0.10%普通合伙人 2 珠海格力金融投資管理有限公司 100,000.00 49.80%有限合伙人 3 中電電子信息產業投資基金（天津）合伙企業（有限合伙）100,000.00 49.80%有限合伙人 4 天津融和經濟信息咨詢合伙

199、企業（有限合伙）600.00 0.30%有限合伙人 合計合計 200,800.00 100.00%-中電科基金管理有限公司為中電基金的普通合伙人，其基本情況如下：公司名稱 中電科基金管理有限公司 法定代表人 陳永紅 統一社會信用代碼 91120118MA06EBYT2L 公司類型 有限責任公司 注冊資本 5,000 萬元 成立日期 2018年 8 月 21日 營業期限 2018年 8 月 21日至 2038年 8月 20 日 住所 天津自貿試驗區（空港經濟區）空港國際物流區第二大街 1號312室 經營范圍 受托管理股權投資企業，從事投資管理及相關咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

200、可開展經營活動）中電基金已于 2020 年 10 月 15 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金備案，基金編號為 SNA536，基金類型為股權投資基金，基金管理人為中電科基金管理有限公司。中電科基金管理有限公司已于 2019 年 8 月 28 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1070141，業務類型為私募股權投資基金、私募股權投資類 FOF 基金、創業投資基金、創業投資類FOF 基金。（2）章軍 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：2303211976*，身份證登記住址為：成都市青羊區*。（3）

201、元禾基金 名稱 蘇州工業園區元禾重元貳號股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91320594MA1WKK1D4C 類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 蘇州工業園區重元貳號股權投資管理中心（有限合伙）成立日期 2018年 5 月 22日 合伙期限 2018年 5 月 22日至 2025年 5月 16 日 主要經營場所 蘇州市蘇州工業園區蘇虹東路 183號東沙湖股權投資中心 18 棟 2 樓 經營范圍 股權投資；投資管理；資產管理；投資咨詢（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）元禾基金的出資結構如下：單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額 出資比例

202、出資比例 備注備注 1 蘇州工業園區重元貳號股權投資管理中心（有限合伙）2,000.00 1.07%普通合伙人 2 蘇州元禾控股股份有限公司 40,000.00 21.46%有限合伙人 3 蘇州工業園區產業投資基金（有限合伙）20,000.00 10.73%有限合伙人 4 無錫惠開投資管理有限公司 20,000.00 10.73%有限合伙人 5 南方資本管理有限公司 11,880.00 6.37%有限合伙人 6 蘇民資本有限公司 5,000.00 2.68%有限合伙人 7 蘇州廣電投資有限公司 5,000.00 2.68%有限合伙人 8 中衡設計集團股份有限公司 5,000.00 2.68%有

203、限合伙人 9 蘇州信托有限公司 3,000.00 1.61%有限合伙人 10 蘇州市世嘉科技股份有限公司 2,000.00 1.07%有限合伙人 11 蘇州工業園區眾鑫致遠股權投資合伙企業（有限合伙）1,500.00 0.80%有限合伙人 12 天津市匯澤科技發展合伙企業（有限合伙）5,000.00 2.68%有限合伙人 13 蘇州工業園區海融道生股權投資合伙企業（有限合伙）12,010.00 6.45%有限合伙人 14 蘇州市上市發展引導基金（有限合伙）10,000.00 5.37%有限合伙人 15 蘇州萬縱創業投資中心（有限合伙）5,000.00 2.68%有限合伙人 16 蘇州易德龍科技

204、股份有限公司 3,000.00 1.61%有限合伙人 17 蘇州博澳股權投資合伙企業（有限合伙）3,000.00 1.61%有限合伙人 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 備注備注 18 常熟市千斤頂廠 3,000.00 1.61%有限合伙人 19 蘇州國發蘇創知識產權投資企業（有限合伙）2,000.00 1.07%有限合伙人 20 深圳市德弘盛源投資中心（有限合伙）3,000.00 1.61%有限合伙人 21 蘇州中方財團控股股份有限公司 5,000.00 2.68%有限合伙人 22 東吳人壽保險股份有限

205、公司 10,000.00 5.37%有限合伙人 23 交銀國信資產管理有限公司 5,000.00 2.68%有限合伙人 24 無錫蘇民匯鑫創業投資合伙企業（有限合伙）5,000.00 2.68%有限合伙人 合計合計 186,390.00 100.00%-蘇州工業園區重元貳號股權投資管理中心（有限合伙）為元禾基金的普通合伙人，其基本情況如下：名稱 蘇州工業園區重元貳號股權投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91320594MA1WGQU581 類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 蘇州工業園區治平股權投資管理中心（普通合伙）成立日期 2018年 5 月 7日 合伙期限 2018年 5 月 7

206、日至 2030年 5月 4 日 主要經營場所 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號東沙湖股權投資中心 18 號樓 2F 經營范圍 股權投資；投資管理；資產管理；投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）元禾基金已于 2018 年 9 月 20 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金備案，基金編號為 SEH705，基金類型為股權投資基金，基金管理人為蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管理有限公司。蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管理有限公司已于 2014 年 4 月 9 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1000720，業務類型為私募股權投資基金、

207、創業投資基金。（4）中微公司 公司名稱 中微半導體設備（上海）股份有限公司 法定代表人 尹志堯（GERALD ZHEYAO YIN）統一社會信用代碼 913101157626272806 公司類型 股份有限公司（中外合資、上市）蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 注冊資本 61,624.4480 萬元 成立日期 2004年 5 月 31日 營業期限 2004年 5 月 31日至不約定期限 住所 上海市浦東新區金橋出口加工區（南區）泰華路 188 號 經營范圍 研發、組裝集成電路設備、泛半導體設備和其他微觀加工設備及環保設備，包括配套設備和零配件，銷售自產產品。提供技術咨

208、詢、技術服務?！静簧婕皣鵂I貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按照國家有關規定辦理申請；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。根據中微公司 2021 年第三季度報告，截至 2021 年 9 月 30 日，中微公司前十大股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持有股份數量持有股份數量（股）（股）持有股份占持有股份占公司總股本公司總股本比例比例 1 上海創業投資有限公司 96,383,533 15.64%2 巽鑫（上海）投資有限公司 93,337,887 15.15%3 嘉興智微企業管理合伙企業（有限合伙）30,644,454 4.97%4 Advanced Micr

209、oFabric ation Equipment Inc.Asia 24,821,537 4.03%5 華芯投資管理有限責任公司國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 24,440,316 3.97%6 中國工商銀行股份有限公司諾安成長股票型證券投資基金 13,100,980 2.13%7 GRENADE PTE.LTD.11,442,746 1.86%8 BOOTES PTE.LTD.11,119,580 1.80%9 嘉興悅橙投資合伙企業（有限合伙）11,012,947 1.79%10 香港中央結算有限公司 10,524,308 1.71%合計合計 326,828,288 53.04%根據

210、中微公司最新的公告，中微公司第一大股東上海創業投資有限公司的持股比例為 15.64%，第二大股東巽鑫（上海）投資有限公司的持股比例為15.15%，兩者持股比例接近。根據公司目前的實際經營管理情況，公司重要決策均屬于各方共同參與決策，公司無實際控制人。（5）范琦 中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：3204111975*，身份證登記住址為：江蘇省常州市天寧區*。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77（6）啟仁投資 公司名稱 寧波啟仁投資管理有限公司 法定代表人 盧峰 統一社會信用代碼 91330206MA2AJ25357 公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨

211、資）注冊資本 1,000 萬元 成立日期 2018年 4 月 10日 營業期限 2018年 4 月 10日至長期 住所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 C區 C0086 經營范圍 投資管理。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）啟仁投資的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 昆山凱鴻企業管理有限公司 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%昆山凱鴻企業管理有限公司的股權

212、結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 盧峰 209.00 99.52%2 方堃 1.00 0.48%合計合計 210.00 100.00%盧峰持有昆山凱鴻企業管理有限公司 99.52%的股權，控制昆山凱鴻企業管理有限公司，并通過昆山凱鴻企業管理有限公司間接控制啟仁投資。因此，啟仁投資的實際控制人為盧峰。（7）陽明投資 名稱 余姚市陽明智行投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91330281MA283NHW76 類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區舜鑫投資管理合伙企業（有限合伙）成立日期 2017年 1 月 6日 合伙期限 20

213、17年 1 月 6日至 2024年 1月 5 日 主要經營場所 余姚市泗門鎮光明南路 126-2 號 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 經營范圍 股權投資、股權投資管理（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）。陽明投資的出資結構如下：單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 備注備注 1 寧波梅山保稅港區舜鑫投資管理合伙企業（有限合伙）320.00 1.00%普通合伙人 2 浙江舜宇光學有限公司 4,930.00 15.41%有限合伙人 3 寧波梅山保稅港區從方投資管理合

214、伙企業（有限合伙）3,250.00 10.16%有限合伙人 4 余姚市紫金求是投資管理合伙企業（有限合伙）3,000.00 9.38%有限合伙人 5 浙江浙商轉型升級母基金合伙企業（有限合伙）3,000.00 9.38%有限合伙人 6 寧波梅山保稅港區以道投資管理合伙企業（有限合伙）2,900.00 9.06%有限合伙人 7 余姚市工業（中小企業）投資發展有限公司 2,000.00 6.25%有限合伙人 8 邵展波 1,500.00 4.69%有限合伙人 9 方葉盛 1,200.00 3.75%有限合伙人 10 方海明 1,200.00 3.75%有限合伙人 11 邵成杰 1,200.00 3

215、.75%有限合伙人 12 戎偉軍 1,000.00 3.13%有限合伙人 13 寧波梅山保稅港區龍翌鑫富投資管理合伙企業（有限合伙）1,000.00 3.13%有限合伙人 14 高炎康 700.00 2.19%有限合伙人 15 王躍旦 700.00 2.19%有限合伙人 16 張茵 700.00 2.19%有限合伙人 17 謝建君 700.00 2.19%有限合伙人 18 何春江 700.00 2.19%有限合伙人 19 宋卡迪 400.00 1.25%有限合伙人 20 楊洋 400.00 1.25%有限合伙人 21 夏持平 400.00 1.25%有限合伙人 22 徐晶晶 400.00 1.

216、25%有限合伙人 23 寧波世茂投資控股有限公司 400.00 1.25%有限合伙人 合計合計 32,000.00 100.00%-寧波梅山保稅港區舜鑫投資管理合伙企業（有限合伙）為陽明投資的普通合伙人，其基本情況如下：蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 名稱 寧波梅山保稅港區舜鑫投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330206MA282TXH7G 類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區舜翌投資管理有限公司 成立日期 2016年 10月 24 日 合伙期限 2016年 10月 24 日至 2036年 10 月 23日 主要經營場所 浙江省寧波

217、市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A區 H0974 經營范圍 投資管理。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）陽明投資已于 2017 年 11 月 27 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金備案，基金編號為 SR3570，基金類型為創業投資基金，基金管理人為寧波梅山保稅港區舜翌投資管理有限公司。寧波梅山保稅港區舜翌投資管理有限公司已于 2016 年 12 月 23 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1060581，業務類型為私募股權投資基金、私募股權投資類 FOF 基金、創業投資基金、創業投

218、資類 FOF 基金。（8）蘇州沃潔 名稱 蘇州沃潔股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91320506MA1WUKHM4Y 類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 沃衍資本 成立日期 2018年 7 月 10日 合伙期限 2018年 7 月 10日至 2023年 7月 9 日 主要經營場所 蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路 178 號 1幢 2層 經營范圍 股權投資及咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）蘇州沃潔的出資結構如下：單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 備注備注 1 沃衍資本 85.00 0.99%普通合伙人 2

219、蘇州萬恒達新企業管理合伙企業（有限合伙）5,500.00 64.07%有限合伙人 3 蘇州安潔資本投資有限公司 2,000.00 23.29%有限合伙人 4 蘇州國發蘇創現代服務業投資企業（有限合伙）1,000.00 11.65%有限合伙人 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 備注備注 合計合計 8,585.00 100.00%-沃衍資本為蘇州沃潔的普通合伙人，其基本情況如下：名稱 北京沃衍資本管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91110101569480571X 類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 成

220、勇 成立日期 2011年 3 月 1日 合伙期限 2011年 3 月 1日至無固定期限 主要經營場所 北京市東城區建國門內大街 8號中糧廣場 C座 206室 經營范圍 投資管理；投資咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）蘇州沃潔已于 2018 年 11

221、月 14 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金備案，基金編號為 SEQ246，基金類型為股權投資基金，基金管理人為沃衍資本。沃衍資本已于 2015 年 2 月 15 日在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1008585，業務類型為私募股權投資基金。3、最近一年新增股東與發行人的關聯關系、最近一年新增股東與發行人的關聯關系 最近一年，公司新增股東為中電基金、章軍、元禾基金、中微公司、范琦、啟仁投資、陽明投資、蘇州沃潔等，其中，蘇州沃潔與公司其他股東北京沃衍、江陰沃衍、無錫悅衍的執行事務合伙人均為沃衍資本，為一致行動關系，且北京沃衍提名的丁哲波擔任公司董事、蘇金其擔任公

222、司監事。除此之外，公司新增股東與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，新增股東不存在股份代持情形。4、最近一年增加持有發行人股份的既有股東情況、最近一年增加持有發行人股份的既有股東情況 最近一年，增加持有公司股份的既有股東為：ZHAO YUXING、德展投資、蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 思通盛達等，其基本情況具體如下：（1）ZHAO YUXING ZHAO YUXING 的基本情況詳見本節之“四、持股 5%以上的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”

223、之“1、控股股東、實際控制人的基本情況”。（2）德展投資 德展投資的基本情況詳見本節之“四、持股 5%以上的主要股東及實際控制人情況”之“（二）其他持股 5%以上的主要股東基本情況”之“4、德展投資”。德展投資的出資結構詳見本節之“七、股權激勵及相關安排”之“（一）股權激勵安排”之“1、員工持股平臺的人員構成”。袁凌為德展投資的執行事務合伙人，袁凌的基本情況如下：中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：3205011984*，身份證登記住址為：江蘇省蘇州市工業園區*。（3）思通盛達 公司名稱 深圳思通盛達股權投資有限公司 法定代表人 CHEN QIUMING 統一社會信用代碼 9144030

224、0305829258X 公司類型 有限責任公司 注冊資本 1,000 萬元人民幣 成立日期 2014年 6 月 10日 營業期限 2014-06-10 至長期 住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1號 A棟 201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍 一般經營項目是：股權投資；對未上市企業進行股權投資；開展股權投資和企業上市咨詢業務；受托管理股權投資基金（不得以任何方式公開募集和發行基金，法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）;受托管理股權投資基金（不得以任何方式公開募集和發行基金，法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方蘇

225、州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 可經營）;投資管理（不含限制項目）；投資咨詢（不含限制項目）；投資顧問（不含限制項目）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。思通盛達的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 陳春鳴 995.00 99.50%2 程智敏 5.00 0.50%合計合計 1,000.00 100.00%陳春鳴持有思通盛達 99.50%的股權，為思通盛達的實際控制人。（六）股東中私募基金等金融產品納入監管的情況（六）股東中

226、私募基金等金融產品納入監管的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人的股東中有 8 家私募投資基金。該等私募投資基金均已在中國證券投資基金業協會履行私募基金備案手續，具體情況如下：股東名稱股東名稱 基金編號基金編號 基金管理人基金管理人 基金管理人登記編號基金管理人登記編號 北京沃衍 SD5458 沃衍資本 P1008585 江陰沃衍 SD6449 無錫悅衍 SX9762 蘇州沃潔 SEQ246 中電基金 SNA536 中電科基金管理有限公司 P1070141 金運基金 SM8110 湖北高投金運激光產業投資管理有限公司 P1034054 元禾基金 SEH705 蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管

227、理有限公司 P1000720 陽明投資 SR3570 寧波梅山保稅港區舜翌投資管理有限公司 P1060581（七）股東中的戰略投資者持股及其簡況（七）股東中的戰略投資者持股及其簡況 截至本招股說明書簽署日，公司無戰略投資者持股情況。（八）發行人現有股東基本情況（八）發行人現有股東基本情況 發行人現有股東的基本情況如下表所示：蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 護照號護照號/身份證號碼身份證號碼/統統一社會信用代碼一社會信用代碼 住所住所 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 ZHAO YUXING PB4108*

228、蘇州市工業園區*2,374.50 30.63 2 北京沃衍 91110101571240745Y 北京市東城區建國門內大街 8 號中糧廣場 C 座207室 1,032.68 13.32 3 天龍重工 9132028166680868XW 江陰市徐霞客鎮峭岐峭璜路 9 號 647.00 8.35 4 中煤設備 913202811422516222 江陰市申港街道亞包大道 158 號 485.00 6.26 5 德展投資 913205945794705539 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區杏林街 98號 3幢201室 398.00 5.13 6 上海尚理 9131010167116

229、7741T 上海市黃浦區皋蘭路 27號底層東 387.00 4.99 7 冠贏投資 91320214677023183X 無錫市新區鴻山街道大坊橋村 369.00 4.76 8 中電基金 91440400MA55ADLUX5 珠海市橫琴新區寶華路6 號 105 室-70893（集中辦公區）286.00 3.69 9 章軍 230321197604*成都市青羊區*250.00 3.22 10 金運基金 914201003034803714 武漢市東湖新技術開發區關山大道 465 號中國光谷創意產業基地二號樓第 311-A12室 232.50 3.00 11 元禾基金 91320594MA1WKK

230、1D4C 蘇州市蘇州工業園區蘇虹東路 183 號東沙湖股權投資中心 18 棟 2 樓 191.00 2.46 12 中微公司 913101157626272806 上海市浦東新區金橋出口加工區（南區）泰華路 188 號 191.00 2.46 13 江陰沃衍 913202003138667295 江陰市長江路 201 號1513室 173.32 2.24 14 思通盛達 91440300305829258X 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）151.00 1.95 15 無錫悅衍 91320200MA1N9X8693 江陰市濱江西路 2 號

231、 2號樓 315室 147.00 1.90 16 范琦 320411197511*江蘇省常州市天寧區*100.00 1.29 17 來德電子 91320200716894601D 無錫市蠡園開發區 06-4地塊（滴翠路 100 號）5 號房第一層 97.00 1.25 18 啟仁投資 91330206MA2AJ25357 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401室 C 區 C0086 96.00 1.24 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 護照號護照號/身份證號碼身份證號碼/統統一社會信用代碼一社會信用代碼 住所住所

232、 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）19 陽明投資 91330281MA283NHW76 余姚市泗門鎮光明南路126-2 號 96.00 1.24 20 蘇州沃潔 91320506MA1WUKHM4Y 蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路 178 號 1幢 2層 48.00 0.62 合合 計計 7,752.00 100.00（九九）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 本次發行前，公司各股東間的關聯關系及各自持股數量、持股比例如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量 持股比例持股

233、比例 關聯關系說明關聯關系說明 1 ZHAO YUXING 2,374.50 30.63%德展投資有限合伙人趙裕洪先生與 ZHAO YUXING 先生系兄弟關系 2 德展投資 398.00 5.13%3 北京沃衍 1,032.68 13.32%北京沃衍、江陰沃衍、無錫悅衍和蘇州沃潔的執行事務合伙人和基金管理人均為沃衍資本 4 江陰沃衍 173.32 2.24%5 無錫悅衍 147.00 1.90%6 蘇州沃潔 48.00 0.62%除上述情況外，公司未知其他股東之間的關聯關系。（十十）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份承諾）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份承諾 本次發

234、行前主要股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份承諾詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、本次發行相關主體作出的重要承諾”之“（一）關于股份鎖定的承諾”。（十（十一一）本次發行發行人股東公開發售股份情況）本次發行發行人股東公開發售股份情況 本次發行不涉及原有股東公開發售股份的情況。（十（十二二）本次發行前）本次發行前發行人股東發行人股東涉及的涉及的特殊權利的情況特殊權利的情況 1、股東特殊權利涉及的股東特殊權利涉及的協議約定和執行情況協議約定和執行情況 2020 年 11 月 10 日，中電基金、章軍、元禾基金、中微公司、范琦、啟仁投資、陽明投資、蘇州沃潔及既有股東 ZHAO YUXING

235、、德展投資及思通盛達蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 與發行人簽署了蘇州德龍激光股份有限公司增資協議，約定以每股 10.50元的價格認購德龍激光 1,476.00 萬股股票。同日中電基金、章軍、元禾基金、中微公司、范琦、啟仁投資、陽明投資（七名股東合稱甲方）與 ZHAO YUXING（乙方）及發行人簽署了蘇州德龍激光股份有限公司增資協議之補充協議（以下簡稱“補充協議”），約定了共同出售權、反稀釋權、上市承諾和股份回購條款等，不涉及估值調整機制。具體情況如下：條款條款 主要約定主要約定 1.1股權轉讓限制 在合格上市前，只要甲方仍持有公司股權，除本補充協議另有約定外，未

236、經甲方一致書面同意，自甲方增資款支付日起乙方不得直接或者間接轉讓、抵押、處置其持有的全部或部分公司股權或其權益。在甲方增資款支付日后 24 個月內，未經公司控股股東或實際控制人書面同意，自甲方增資款支付日起甲方不得直接或者間接轉讓、質押或以任何其他方式處置其所持有的全部或部分公司股權。但甲方同一控制下的不同主體或甲方與其控股子公司之間進行股權轉讓的除外。在甲方增資款支付日后 24個月起，在符合相關適用法律的前提下，甲方可以進行股權轉讓、質押或以任何其他方式處置其所持有的公司的全部或部分股權。但公司在冊的其他股東均有權以同等價格按各自的持股比例優先購買甲方擬進行轉讓的股權，在公司股東未完全優先認

237、購甲方轉讓的全部股份的情況下，甲方有權尋求其他買方轉讓剩余部分股權。1.2共同出售權 1.2.1 在合格上市前，如乙方轉讓公司股權，甲方有權向其他股東或第三方以同等條件按比例出讓甲方持有的公司股權。乙方應在與其他股東或第三方的協議中約定和保證甲方共同出售權的實現。若第三方拒絕受讓甲方所持的公司股權，則乙方應按其向第三方的轉讓條件按比例購買甲方所持的公司股權。2.1反稀釋權 2.1.1 在合格上市前，除甲方一致同意外，公司或乙方不得向新投資者提供某種協議或者安排導致其最終投資價格或者成本低于增資協議中甲方最終認購的價格。3.1上市承諾 3.1.1 目標公司及控股股東、實際控制人承諾，公司不遲于本

238、次增資完成日起 48 個月內向合格資本市場（包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所以及甲方認可的其他合法公開交易的證券交易所，全國中小企業股份轉讓系統（新三板）除外）通過首次公開發行并上市或者并購等甲方認可的方式完成上市（簡稱“合格上市”）。3.1.2 如果公司未能在本次增資完成日起 48 個月內完成合格上市，則每一投資人有權要求乙方按照本補充協議第 4.1 條約定的價格和條件回購該投資人所持有的公司股份。因政府政策等原因導致的上述合格資本市場暫停接收申請材料、暫?；蛑兄箤徍?、暫緩發行等情況，以及出現不可抗力的情形，上述 48個月期限應相應遞延。4.1回購權 4.1.1 如果目標公司未按照

239、本補充協議第 1.1 條約定的股權轉讓限制或第 3.1 條約定的完成合格上市，每一投資人有權在回購權觸發之日起 12 個月內以書面通知的方式要求乙方回購該投資人所持有的全部或部分公司股份。如任一投資人未在回購權觸發之日起 12 個月內行使回購權或未全部行使回購權，視為放棄本補充協議該等權力，該投資人不得再要求乙方本補充協議的約定支付回購價款。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 條款條款 主要約定主要約定 4.1.2 回購價款的計算方法為：回購價款=投資人最終認購的每股價格投 資 人 持 股 數（如 有 減 持，以 減 持 后 的 實 際 持 股 數 為 準）（1+5%T

240、/365）-投資人已分得的現金紅利-投資人已收到的現金補償+乙方應向投資人支付的其他款項（如有），其中，T 為每一投資人增資款支付日至該投資人收到全部回購款項之日所經歷的自然天數。4.1.3 本補充協議項下的股權回購均應以現金形式進行，全部股權回購款應在投資人發出書面回購要求之日起 6 個月內全額支付給該投資人。經投資人書面同意后可延長回購價款支付期限。4.1.4 乙方作為回購方時，應以合法渠道籌措的資金收購甲方持有的公司股權，乙方及實際控制人對回購義務承擔不可撤銷的連帶責任。5.1終止和恢復 5.1.1 本補充協議第一條、第二條、第四條項下的條款在公司遞交首次公開發行并上市申請資料時終止執行

241、，并對各方不再有法律約束力。5.1.2 出現以下情形之一時，上述涉及的本補充協議第一條、第二條、第四條項下的條款自動恢復，其效力應當追溯至上一個終止之日起自動恢復執行：（1）公司、控股股東或實際控制人明確表示放棄上市計劃；（2）公司申請上市文件未被中國證監會/證券交易所受理；（3）公司申請上市文件被公司撤回；（4）公司上市申請被中國證監會、證券交易所終止審查或否決；（5）其他原因導致公司未合格上市的。5.1.3 以上本補充協議特定條款效力的終止和恢復，可以多次循環。2、保薦機構核查意見、保薦機構核查意見（1）發行人不作為回購義務的當事人 上述補充協議約定回購義務人系公司實際控制人 ZHAO Y

242、UXING，發行人雖然是補充協議簽署方，但不是回購股份義務主體，故發行人未作為上述回購義務當事人。（2）補充協議不存在可能導致公司控制權變化的約定 根據補充協議的約定，如果目標公司未按照本補充協議第 1.1 條約定的股權轉讓限制或第 3.1 條約定的完成合格上市，每一投資人有權在回購權觸發之日起 12 個月內以書面通知的方式要求 ZHAO YUXING 回購該投資人所持有的全部或部分公司股份。截至本招股說明書簽署日，甲方合計持有發行人 15.61%股份，回購義務人ZHAO YUXING 作為發行人的實際控制人已持有發行人 30.63%股份，如實際控蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

243、1-1-87 制人 ZHAO YUXING 執行補充協議約定的回購條款將會增加實際控制人持有的發行人股份數，不會導致實際控制權的變化。上述協議不存在可能導致發行人控制權發生變化的約定。（3）補充協議不與市值掛鉤 補充協議中不存在與發行人市值掛鉤的條款。（4）補充協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形 補充協議在各方自愿、平等的基礎上達成，補充協議未與發行人的盈利能力和業績等與經營有關的條件掛鉤，補充協議責任的承擔主體為 ZHAO YUXING。且根據補充協議中“終止和恢復”條款約定，股份回購條款隨著本次的申報終止執行，本次發行上市審核過程不會觸發股份回購的相關條件

244、。截至本招股說明書簽署日，上述補充協議條款約定的股份回購條件未曾觸發，且不存在 ZHAO YUXING 按照補充協議條款約定履行回購義務的情形。協議各方就上述補充協議條款的履行事宜，未產生任何糾紛。因此，補充協議中的約定不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。綜上所述，保薦機構認為：前述補充協議不涉及“約定估值調整機制”，符合上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）的相關要求。（十（十三三）發行人歷史上股權代持及代持解除情況）發行人歷史上股權代持及代持解除情況 公司曾在有限公司階段存在股權代持情況，但截至 2010 年末，歷史上的股權代持業已解除，具體情況如下：

245、1、股權代持的形成原因及演變過程、股權代持的形成原因及演變過程（1）股權代持的形成 2008 年 10月 24 日，鑒于 ZHAO YUXING 個人對公司技術、業務的貢獻，德龍有限全體股東一致同意以零對價將各自持有的公司合計 15%的股權（對應蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 30萬美元出資額）轉讓給 ZHAO YUXING或由其指定的一方，ZHAO YUXING指定由雙裕投資代其持有股權。雙裕投資為 ZHAO YUXING 的胞弟趙裕洪、母親趙仁娣、胞妹趙菊華于2008 年 12 月投資設立。由于 ZHAO YUXING 系外籍自然人，在境內設立有限公司程序繁瑣，

246、故委托其親屬設立的雙裕投資代為持有公司股權。因此，雙裕投資持有的德龍有限股權系代 ZHAO YUXING 持有。2009 年 2月 26 日，德龍有限辦理完畢工商變更登記手續，并取得了江蘇省蘇州工業園區工商局換發的企業法人營業執照。股權代持關系形成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬美元）注冊資本（萬美元）股權比例（股權比例（%）1 ZHAO YUXING 42.50 21.25 2 來德電子 34.00 17.00 3 天龍投資 34.00 17.00 4 雙裕投資 30.00 15.00 5 D&M 25.50 12.75 6 中煤設備 25.50 12.75 7

247、 冠贏投資 8.50 4.25 合計合計 200.00 100.00 由于該筆股權轉讓為無償轉讓，不涉及資金的出資問題；ZHAO YUXING指定由其親屬設立的雙裕投資持有前述股權，未簽署代持協議。（2）股權代持的演變 2009 年 12 月 26 日，德龍有限董事會作出決議，同意公司增加注冊資本200 萬美元，其中 ZHAO YUXING 認繳 77.50 萬美元，雙裕投資認繳 50 萬美元，天龍投資認繳 19.32 萬美元，冠贏投資認繳 24.18 萬美元，中煤設備認繳 14.50萬美元，D&M 認繳 14.50 萬美元，來德電子不認繳新增出資。雙裕投資于 2010 年 4 月 12 日繳

248、付 341.50 萬元人民幣出資，折合 50.03 萬美元。2010 年 6 月 3 日，德龍有限辦理完畢本次增資的工商變更登記，并取得了江蘇省蘇州工業園區工商局換發的企業法人營業執照。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 雙裕投資增資 50 萬美元資金系來自于 ZHAO YUXING，該筆增資系代ZHAO YUXING 增加持有公司股權。本次增資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬美元）注冊資本（萬美元）股權比例（股權比例（%）1 趙裕興 120.00 30.00 2 雙裕投資 80.00 20.00 3 天龍投資 53.32 13.33

249、4 D&M 40.00 10.00 5 中煤設備 40.00 10.00 6 來德電子 34.00 8.50 7 冠贏投資 32.68 8.17 合計合計 400.00 100.00 2、股權代持的解除、股權代持的解除 2010 年 12 月 12 日，德龍有限董事會通過決議，同意雙裕投資將其持有的德龍有限 20%的股權（對應 80 萬美元出資額）以德龍有限 2010 年 10 月 31 日凈資產為基準轉讓給 ZHAO YUXING。同日，雙方簽署股權轉讓協議，轉讓價款為 733.871788 萬元。ZHAO YUXING 于 2012 年 8 月支付雙裕投資 110.88 萬美元，雙裕投資在

250、繳納相關稅款后將股權轉讓款返還給 ZHAO YUXING，并于2012年 12月注銷。本次轉讓完成后，雙裕投資不再持有公司股權，德龍有限歷史沿革中所涉及的股權代持關系清理完畢。3、關于資金流水、關于資金流水 雙裕投資受讓股東無償轉讓的德龍有限 15%的股權（對應 30 萬美元出資額）時未出資；2010 年 6 月，雙裕投資增資 50 萬美元，實際出資系來自于 ZHAO YUXING；2010 年 12 月，雙裕投資轉讓其持有的德龍有限 20%的股權給ZHAO YUXING，收到 ZHAO YUXING 支付的 110.88 萬美元股權轉讓款，后雙裕投資在繳納相關稅款后將股權轉讓款返還給 ZHA

251、O YUXING。4、股權代持及解除的確認、股權代持及解除的確認 上述股權代持關系涉及的相關方均對上述代持設立、存續及解除的情況進蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 行了確認，代持人與被代持人均不存在糾紛及潛在糾紛。至此，德龍有限歷史沿革中涉及的股權代持關系已全部清理完畢。除上述情形外，發行人的歷史沿革中不存在其他股權代持情況。截至本招股說明書簽署日，發行人股份不存在代持情況。六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況 公

252、司董事會由 ZHAO YUXING、趙裕洪、狄建科、袁凌、丁哲波、陳奕豪、潘文軍、徐朝華及蔣力 9 人組成，其中潘文軍、徐朝華及蔣力 3 人為獨立董事。公司監事會由蘇金其、王龍祥及閆華 3 人組成，其中閆華為職工代表監事。公司高級管理人員包括 ZHAO YUXING、狄建科、袁凌、李蘇玉及吳忠剛 5 人。公司核心技術人員為 ZHAO YUXING、狄建科、徐海賓及李立衛。公司董事 ZHAO YUXING 與趙裕洪系兄弟關系。除此之外，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員之間不存在親屬關系。1、董事會成員簡介、董事會成員簡介 公司第四屆董事會由 9 名董事組成，其中董事長 1 名，獨立董事

253、 3 名。董事由股東大會選舉或更換，任期 3 年，任期屆滿可連選連任。公司現任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期起止日期任期起止日期 提名人提名人 1 ZHAO YUXING 董事長 2021.06.28-2024.06.27 ZHAO YUXING 2 趙裕洪 董事 2021.06.28-2024.06.27 ZHAO YUXING 3 狄建科 董事 2021.06.28-2024.06.27 ZHAO YUXING 4 袁凌 董事 2021.06.28-2024.06.27 ZHAO YUXING 5 丁哲波 董事 2021.06.28-2024.06.27 北京沃衍 6

254、 陳奕豪 董事 2021.06.28-2024.06.27 天龍重工 7 潘文軍 獨立董事 2021.06.28-2022.04.04 ZHAO YUXING 8 徐朝華 獨立董事 2021.06.28-2022.04.04 ZHAO YUXING 9 蔣力 獨立董事 2021.06.28-2024.06.27 ZHAO YUXING 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 ZHAO YUXING 先生，簡介詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“四、持股 5%以上的主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“1、控股股東、實際控制人的基本情

255、況”。趙裕洪先生，中國國籍，無境外永久居留權，1967 年 7 月出生，初中學歷，1983 年 10 月至 1985 年 9 月，服役于中國人民解放軍某部隊；1985 年 11 月至1986 年 12 月，任江陰市化工五廠銷售；1987 年 1 月至 1989 年 6 月，任江陰華士襪廠工人；1989 年 7 月至 1991 年 6 月，任廣東省寶安縣工業區工人；1992年 1 月至 1994年 10 月，任江陰市華士鎮玻纖廠員工；1995 年 7 月至 1998年 7月，任華士鎮織布廠廠長；2000年 1月至 2010 年 6月，任法爾勝集團有限公司員工；2010 年 7 月加入德龍激光，歷

256、任德力激光監事、執行董事、副總經理；2010年 12月至今，任公司董事。狄建科先生，中國國籍，無境外永久居留權，1983 年 10 月出生，博士研究生學歷。2016 年 12 月，畢業于江蘇大學材料學專業，獲得博士學位；2009年 7 月加入德龍激光，歷任現代顯示部工藝工程師、現代顯示部副部長、新產品部部長、精密電子事業部總經理。2013年 11月至今，任公司董事、副總經理。袁凌女士，中國國籍，無境外永久居留權，1984 年 5 月出生，先后獲得北京第二外國語學院法學學士學位及中國人民大學管理學碩士學位。2006 年 10月加入德龍激光，歷任公司人事經理、管理部經理、子公司貝林激光副總經理；2

257、012 年 9 月至今，任公司副總經理、董事會秘書；2020 年 11 月至今，任公司董事。丁哲波先生，中國國籍，無境外永久居留權，1974 年 9 月出生，博士研究生學歷。2002 年 8 月，畢業于康奈爾大學化學專業，獲得博士學位。2002 年10 月至 2004 年 8 月，于伯克利國家實驗室攻讀博士后；2004 年 10 月至 2008年 3 月，任通用電氣全球研發中心高級研究員；2008 年 4月至 2010 年 8月，任新奧科技發展有限公司總裁助理；2010年 9 月至 2011年 7月，任新奧能源服務（上海）有限公司總經理；2011年 9月至 2016 年 4月，任陶氏化學（中國

258、）投蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 資有限公司亞太區戰略規劃與對外技術合作總監；2016 年 5 月至今，任沃衍資本合伙人；2020 年 11月至今，任公司董事。陳奕豪先生，中國國籍，無境外永久居留權，1994 年 9 月出生，大專學歷。2015 年 7 月，畢業于蘇州工業園區職業技術學院信息技術專業。2015 年 9 月至2019 年 4 月，任江陰市天龍重工機械有限公司總經理助理；2019 年 9 月至今，任江蘇新道格自控科技有限公司運營部部長；2020年 11月至今，任公司董事。潘文軍女士，中國國籍，無境外永久居留權，1967 年 3 月出生，博士研究生學歷。

259、2008 年 6 月，畢業于中國人民大學民商法專業，獲得博士學位。1990年 7 月至今，歷任中國人民大學法學院助教、講師、副教授、碩士研究生導師；現任中國人民大學法學實驗實踐教學中心副主任、中國人民大學律師學院副院長、中國法學會律師法學研究會理事、中國診所法律教育專業委員會秘書長、中國人民大學教育基金會監事。2016年 4 月至今，任公司獨立董事。徐朝華先生，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年 7 月出生，本科學歷，2002 年 7 月，畢業于河北經貿大學國際經濟法專業，獲得學士學位。2002 年 7月至 2002年 12月，任湖北百盛律師事務所律師助理；2003 年 3月至 2003

260、年 7月，清華大學法學院律師巨匠培訓學員；2003 年 9 月至 2003 年 12 月，上海外貿大學法學院律師巨匠培訓學員；2004 年 4 月至 2005 年 12 月，任北京和君創業咨詢研究有限公司助理咨詢師；2006年 1 月至 2009年 4月，歷任北京和君咨詢有限公司咨詢師、高級咨詢師、事業部合伙人；2009 年 5 月至 2010 年 12 月，任北京和君創業管理咨詢有限公司副總裁；2011年 2月至 2016年 9 月，歷任北京和君咨詢有限公司合伙人、高級合伙人、資深合伙人；2016 年 9 月至今，任和恒（北京）咨詢有限公司執行董事；2016 年 4月至今，任公司獨立董事。蔣

261、力先生，中國國籍，無境外永久居留權，1953 年 10 月出生，碩士研究生學歷，高級會計師、高級審計師、高級企業風險管理師。2002 年 6 月，畢業于中央黨校經濟管理專業，獲得碩士學位。1969 年 9 月至 1976 年 12 月，擔任黑龍江生產建設兵團二師十七團兵團農工；1977 年 1 月至 1978 年 12 月，擔任蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 華北油田-第五勘探指揮部干部；1978 年 12 月至 1979 年 12 月，擔任華北油田總部團委正科級干事；1980 年 1 月至 1989 年 12 月，擔任國營北京電子管廠（七七四、京東方）科長；199

262、0 年 1 月至 1991 年 12 月，擔任電子工業部-中國電子報社處長；1991 年 1 月至 1992 年 12 月，擔任國家機電輕紡投資公司資金財務部處長；1993 年 1 月至 2013 年 10 月，歷任國家開發投資集團有限公司資金財務部處長、審計部主任、經營計劃部、經營管理部、戰略發展部任副主任、國投研究中心主任等職；2020 年 11月至今，任公司獨立董事。2、監事會成員簡介、監事會成員簡介 公司第四屆監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名，設監事會主席 1 名。監事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。本公司現任監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期起止

263、日期任期起止日期 提名人提名人 1 蘇金其 監事會主席 2021.06.28-2024.06.27 北京沃衍及一致行動人 2 王龍祥 監事 2021.06.28-2024.06.27 元禾基金 3 閆華 職工代表監事 2021.06.28-2024.06.27 職工代表大會 蘇金其先生，中國國籍，無境外永久居留權，1963 年 2 月出生，碩士研究生學歷，中國注冊會計師、高級會計師。2013 年 8 月，畢業于天津理工大學與加拿大魁北克大學合辦項目管理專業，獲得碩士學位。1981 年 12 月至 1986 年7 月，任北京市東城區財政局一所干部；1986 年 8 月至 1992 年 11 月，

264、歷任北京市財政局第五分局計會科副科長、科長；1992 年 11 月至 2011 年 4 月任京都天華會計師事務所（現為致同會計師事務所）有限公司審計部經理、合伙人；2011 年 5 月至今，任北京沃衍資本管理中心（有限合伙）合伙人；2011 年 10月至今，任公司監事。王龍祥先生，中國國籍，無境外永久居留權，1983 年 9 月出生，研究生學歷，2010 年 6 月，畢業于蘇州大學電子與通信專業，獲得碩士學位；2015 年 6月，畢業于廈門大學工商管理專業，獲得碩士學位。2007 年 6 月至 2014 年 10月，擔任惠州碩貝德無線科技股份有限公司研發經理；2014 年 10 月至 2018

265、 年蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 9 月，擔任江蘇毅達股權投資基金管理有限公司投資總監；2018 年 9 月至今，擔任蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管理有限公司投資總監；2021 年 6 月至今，擔任公司監事。閆華女士，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 9 月出生，碩士研究生學歷。2009 年 6 月，畢業于江蘇大學機械設計制造及其自動化專業，獲得碩士學位。2009 年 6 月加入德龍激光，歷任管理部項目申報主管、采購部經理、勤研精密經理。2012 年 8月至今，任公司職工代表監事。3、高級管理人員簡介、高級管理人員簡介 公司高級管理人員包括總經理、副總

266、經理、財務總監和董事會秘書。公司現有 5 名高級管理人員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期起止日期任期起止日期 1 ZHAO YUXING 總經理 2021.06.28-2024.06.27 2 狄建科 副總經理 2021.06.28-2024.06.27 3 袁凌 副總經理、董事會秘書 2021.06.28-2024.06.27 4 李蘇玉 財務總監 2021.06.28-2024.06.27 5 吳忠剛 副總經理 2021.06.28-2024.06.27 ZHAO YUXING 先生，簡介詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“四、持股 5%以上的主要股東及實際控制

267、人情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“1、控股股東、實際控制人的基本情況”。狄建科先生，簡介詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“1、董事會成員簡介”。袁凌女士，簡介詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“1、董事會成員簡介”。李蘇玉女士，中國國籍，無境外永久居留權，1977年 11 月出生，本科學歷，中國注冊會計師。2000 年 7 月，畢業于東北大學

268、會計學專業，獲得學士學位。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 2000 年 9 月至 2002 年 5 月，任江蘇斯菲爾電氣股份有限公司財務主管；2002年 5 月至 2006 年 6 月，任上海欣豐電子有限公司成本主管；2006 年 6 月至2009 年 8 月，任無錫文德智信聯合會計師事務所審計經理；2009 年 10 月至2016 年 6 月，任江陰東辰機械制造股份有限公司財務總監；2016 年 7 月至2017 年 9 月，任無錫文德智信聯合會計師事務所審計經理；2017 年 10 月至2018年 1月，任公司財務經理；2018年 1月至今，任公司財務總監。吳忠

269、剛先生，中國國籍，無境外永久居留權，1980 年 2 月出生，本科學歷。2003 年 6 月，畢業于南京航空航天大學環境控制和生命保障專業，獲得學士學位。2003 年 6 月至 2004 年 12 月，任蘇州崐嶺薄膜工業有限公司助理工程師；2005 年 1 月至 2015 年 10 月，歷任博世（蘇州）汽車零部件有限公司機械裝配工程師兼領班、生產主管、質量主管、生產經理；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，任亞智系統科技（蘇州）有限公司制造總監；2017 年 4 月加入德龍激光，歷任公司運營總監、制造總監。2018年 1 月至今，任公司副總經理。4、核心技術人員簡介、核心技術人員簡

270、介 公司現有 4 名核心技術人員，為 ZHAO YUXING、狄建科、徐海賓及李立衛?；厩闆r如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 ZHAO YUXING 董事長、總經理 2 狄建科 董事、副總經理 3 徐海賓 技術總監 4 李立衛 貝林激光研發總監 ZHAO YUXING 先生，簡介詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“1、董事會成員簡介”。狄建科先生，簡介詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理

271、人員與核心技術人員的簡要情況”之“1、董事會成員簡介”。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 徐海賓先生，1979 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2006 年 6 月，畢業于中國科學技術大學電子與通信工程專業，獲碩士學位。2002 年 7月至 2003年 8月，擔任合肥正陽光電科技有限公司工程師；2007 年 1 月加入公司，歷任光學工程師、事業部負責人；2017 年 1 月至今，任德龍激光技術總監。李立衛先生，1983 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2008 年 1 月，畢業于華僑大學物理電子學專業，獲得碩士

272、學位。2008年 1 月至 2017 年 1 月，歷任德龍激光部門經理、子公司美國昱力研發總監；2017年 2月至今，擔任貝林激光研發總監。（二）對發行人設立、發展有重要影響的董事、監事、高級管理人員創業（二）對發行人設立、發展有重要影響的董事、監事、高級管理人員創業或從業經歷或從業經歷 對發行人設立、發展有重要影響的董事、監事、高級管理人員包括 ZHAO YUXING、狄建科、袁凌、李蘇玉及吳忠剛等，其主要創業或從業經歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“1、董事會成員簡介”

273、及“3、高級管理人員簡介”。（三）董事、監事、高級管理人員的兼職情況（三）董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員除在本公司及其子公司擔任董事、監事或高級管理人員外，其他對外兼職情況如下：姓名姓名 在發行人在發行人任職情況任職情況 其他任職單位其他任職單位 任職情況任職情況 其他任職單位其他任職單位與發行人關系與發行人關系 ZHAO YUXING 董事長、總經理 AC 投資 董事 無 天?？萍?董事 無 江陰德龍 董事 發行人聯營企業 深圳德龍 董事 蘇州大學 兼職教授 無 袁凌 董事、副總經理、董事會秘德展投資 執行事務合伙人 發行人員工持股平

274、臺 龍展管理 執行事務合發行人員工持蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 姓名姓名 在發行人在發行人任職情況任職情況 其他任職單位其他任職單位 任職情況任職情況 其他任職單位其他任職單位與發行人關系與發行人關系 書 伙人 股平臺 丁哲波 董事 沃衍資本 合伙人 關聯方 上海享漁教育科技有限公司 執行董事 無 上海壹調漁企業咨詢管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 無 雙迪（上海）新材料科技有限公司 執行董事 無 浙江清優材料科技有限公司 董事 無 寧波盧米藍新材料有限公司 董事 無 升輝新材料股份有限公司 董事 無 常州漢韋聚合物有限公司 董事 無 陳奕豪 董事 江蘇新道格

275、自控科技有限公司 運營部部長 無 潘文軍 獨立董事 中國人民大學 副教授、律師學院副院長、法學實驗實踐教學中心副主任 無 中國人民大學教育基金會 監事 無 北京市地石律師事務所 兼職律師 無 中國法學會律師法學研究會 理事 無 中國診所法律教育專業委員會 秘書長 無 徐朝華 獨立董事 和恒（北京）咨詢有限公司 執行董事 無 北京和恒數據智能科技有限公司 執行董事、經理 無 北京和匯天使咨詢有限公司 經理 無 北京財數科技有限公司 經理 無 上海謙岸企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 無 上海和數企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 無 北京和珩科技有限責任公司 執行董事、經理 無 蔣力

276、獨立董事 北京天一恩華科技股份有限公司 獨立董事 無 北京九恒星科技股份有限公司 監事 無 北京德源興業投資管理集團有限公司 董事 無 北京賽迪時代信息產業股份有限公司 董事 無 北京宣房投資管理集團有限公司 董事 無 蘇金其 監事會主席 沃衍資本 合伙人 關聯方 大連棒棰島海產股份有限公司 監事 無 酒仙網絡科技股份有限公司 董事 無 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 姓名姓名 在發行人在發行人任職情況任職情況 其他任職單位其他任職單位 任職情況任職情況 其他任職單位其他任職單位與發行人關系與發行人關系 推想醫療科技股份有限公司 獨立監事 無 賽諾威盛科技（北京）股

277、份有限公司 獨立董事 無 王龍祥 監事 蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管理有限公司 投資總監 無 蘇州巨佳電子科技有限公司 監事 無 新美光（蘇州）半導體科技有限公司 監事 無 蘇州納芯微電子股份有限公司 監事 無 蘇州培風圖南半導體有限公司 董事 無 除上述人員外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員無其他兼職情況。（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系系 發行人董事 ZHAO YUXING 與趙裕洪系兄弟關系，除此以外，報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技

278、術人員相互之間不存在親屬關系。（五）發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽定的重要（五）發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽定的重要協議協議 公司與在公司領取薪酬（不包括獨立董事津貼）的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂了勞動合同及保密協議，與全體獨立董事簽訂了聘任合同，與核心技術人員簽訂了競業禁止協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同或協議履行正常，不存在違約情形。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年內的變動情（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年內的變動情況況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的變動主要系正常換屆選舉

279、、股東委派，或者公司基于業務發展需要及優化公司治理的相應選聘，并履行了必要的程序。近兩年內董事、監事、高級管理人員均未發生重大變化，具體情況如下：蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 1、董事變動情況、董事變動情況 2019 年 1 月 1 日，公司董事會成員為：ZHAO YUXING、趙裕洪、狄建科、成勇、袁懷東、陳曉東、潘文軍、徐朝華、朱依君。2020 年 4 月，由北京沃衍提名的董事袁懷東因在沃衍資本的工作變動辭去發行人董事職務。2020 年 9月，為鞏固和加強 ZHAO YUXING 對公司的控制，北京沃衍讓出一席董事席位，北京沃衍提名的董事成勇辭去發行人董事職務

280、，由 ZHAO YUXING 提名公司高級管理人員袁凌擔任董事。北京沃衍提名丁哲波作為董事候選人。2020 年 9 月，天龍重工提名的董事陳曉東因個人原因辭去發行人董事職務。天龍重工提名陳曉東之子陳奕豪作為董事候選人。2020 年 9 月，獨立董事朱依君因連續擔任發行人獨立董事任期已滿 6 年，辭去發行人獨立董事職務，并由 ZHAO YUXING 提名蔣力作為獨立董事候選人。2020 年 11 月 6 日，發行人召開臨時股東大會選舉袁凌、丁哲波、陳奕豪為公司董事，選舉蔣力為公司獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。具體變化情況如下：原董事原董事 提名人提名人 新董事

281、新董事 提名人提名人 變化原因變化原因 袁懷東 北京沃衍 丁哲波 北京沃衍 袁懷東離職，北京沃衍提名丁哲波為新董事 成勇 北京沃衍 袁凌 ZHAO YUXING 為鞏固和加強 ZHAO YUXING 對公司的控制，北京沃衍讓出一席董事席位，由ZHAO YUXING 提名公司高級管理人員袁凌擔任董事 陳曉東 天龍重工 陳奕豪 天龍重工 陳曉東辭去董事，天龍重工提名陳曉東之子陳奕豪為新董事 朱依君 ZHAO YUXING 蔣力 ZHAO YUXING 朱依君任期屆滿辭去獨立董事，ZHAO YUXING 提名蔣力為新的獨立董事 董事會變動后新增的上述人員來自主要原股東委派或公司內部培養產生，不構成重

282、大不利變化。2021 年 6 月 28 日，發行人召開 2020 年年度股東大會，選舉 ZHAO 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 YUXING、趙裕洪、狄建科、袁凌、丁哲波及陳奕豪為公司董事，選舉潘文軍、徐朝華及蔣力為公司獨立董事，組成公司第四屆董事會，董事人選未發生變動。2、監事變動情況、監事變動情況 2019 年 1月 1 日，公司監事會成員為：蘇金其、黃漢財、閆華。2021 年 6 月 28 日，發行人召開 2020 年年度股東大會，黃漢財辭去公司監事職務，選舉王龍祥為公司新任監事。除上述變動外，最近兩年發行人監事未發生其他變化，發行人監事最近兩年內的變動原

283、因主要為原監事離職，重新選舉監事。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 最近 2 年，公司高級管理人員均為 ZHAO YUXING、狄建科、袁凌、李蘇玉及吳忠剛，未發生過變更。4、核心技術人員變動情況、核心技術人員變動情況 最近 2 年，公司核心技術人員均為 ZHAO YUXING、狄建科、徐海賓、李立衛，未發生過變更。（七）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人（七）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況股份的情況 截至本招股書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份的情況如下：單位：股 序號序號

284、姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 直接持股直接持股 數量數量 間接持股間接持股 數量數量 合計持股合計持股 數量數量 合計持合計持股占比股占比 1 ZHAO YUXING 董事長、總經理、核心技術人員 23,745,000-23,745,000 30.63%2 趙裕洪 董事、ZHAO YUXING 胞弟-461,408 461,408 0.60%3 狄建科 董事、副總經理、核心技術人-273,756 273,756 0.35%蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 序號序號 姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 直接持股直接持股 數量數量 間接持股間接持股 數量數量

285、合計持股合計持股 數量數量 合計持合計持股占比股占比 員 4 袁凌 董事、副總經理、董事會秘書-223,375 223,375 0.29%5 丁哲波 董事-782 782 0.00%6 陳奕豪 董事-7 陳曉東 陳奕豪之父親-3,882,000 3,882,000 5.01%8 陳江 陳奕豪之母親-2,588,000 2,588,000 3.34%9 潘文軍 獨立董事-10 徐朝華 獨立董事-11 蔣力 獨立董事-12 蘇金其 監事會主席-6,566 6,566 0.01%13 王龍祥 監事-512 512 0.00%14 閆華 監事-36,350 36,350 0.05%15 李蘇玉 財務總

286、監-200,862 200,862 0.26%16 吳忠剛 副總經理-59,863 59,863 0.08%17 徐海賓 核心技術人員-204,700 204,700 0.26%18 李立衛 核心技術人員-225,000 225,000 0.29%合計合計 23,745,000 8,163,174 31,908,174 41.16%截至本招股說明書簽署日，上述股份不存在質押、凍結的情況。除此上述已披露情形以外，報告期內不存在董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情況。（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關（八）董

287、事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在與公司及公司業務相關的對外投資情況。（九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況（九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及履行的程序情況、薪酬組成、確定依據及履行的程序情況 截至本招股說明書簽署日，在本公司任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由工資、獎金和福利補貼組成，按各自所在崗位職務依據公司相關薪酬標準和制度領取，公司不再另行支付任期內擔任董事、監事的報蘇州德龍激光股份有限

288、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 酬。公司根據有關法律法規的要求設立薪酬與考核委員會，負責包括非獨立董事、高級管理人員在內的薪酬相關事宜。薪酬與考核委員會由 3 名董事組成，獨立董事占多數。薪酬與考核委員會根據董事、監事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案，包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；并審查公司董事（非獨立董事）、監事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；負責對公司薪酬制度執行情況進行監督。2、薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重、薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重

289、 報告期內，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬占利潤總額比例如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額 278.45 644.58 626.33 527.73 利潤總額 3,624.41 7,466.74 1,964.81 -1,014.59 占比占比 7.68%8.63%31.88%-52.01%3、最近一年從發行人及其關聯企業領薪情況、最近一年從發行人及其關聯企業領薪情況 本公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2020 年在本公司及關聯企業領取薪酬/津貼情況如下：序號序號 姓名姓名

290、 職務職務 稅前薪酬稅前薪酬/津貼津貼（萬元）（萬元）目前在發行人關聯目前在發行人關聯企業領薪企業領薪/津貼情況津貼情況說明說明 1 ZHAO YUXING 董事長、總經理、核心技術人員 110.20 無 2 趙裕洪 董事 10.82 無 3 狄建科 董事、副總經理、核心技術人員 93.28 無 4 袁凌 董事、副總經理、董事會秘書 63.55 無 5 丁哲波 董事-在沃衍資本領薪 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 序號序號 姓名姓名 職務職務 稅前薪酬稅前薪酬/津貼津貼（萬元）（萬元）目前在發行人關聯目前在發行人關聯企業領薪企業領薪/津貼情況津貼情況說明說明 6

291、陳奕豪 董事-無 7 潘文軍 獨立董事 5.00 無 8 徐朝華 獨立董事 5.00 無 9 蔣力 獨立董事 1.25 無 10 蘇金其 監事會主席-在沃衍資本領薪 11 王龍祥 監事-在蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管理有限公司領薪 12 閆華 職工代表監事 38.82 無 13 李蘇玉 財務總監 88.73 無 14 吳忠剛 副總經理 49.18 無 15 徐海賓 核心技術人員 51.05 無 16 李立衛 核心技術人員 123.93 無 注：蔣力于 2020 年 11 月起擔任公司獨立董事，其 2020 年度薪酬為 1.25 萬元；朱依君于2020年 11月離任公司獨立董事，其 202

292、0年度薪酬為 3.75萬元 在本公司領薪（不含領取津貼的獨立董事）的上述董事、監事、高級管理人員、核心技術人員按國家有關規定享受保險保障。除此以外，上述人員未在公司享受其它待遇和退休金計劃。七、股權激勵及相關安排七、股權激勵及相關安排（一）股權激勵安排（一）股權激勵安排 德展投資持有公司 5.13%的股份，為公司員工持股平臺。1、員工持股平臺的人員構成、員工持股平臺的人員構成 德展投資的基本情況詳見本節“四、持股 5%以上的主要股東及實際控制人情況”之“（二）其他持股 5%以上的主要股東基本情況”之“4、德展投資”，德展投資的出資結構及人員任職情況具體如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙

293、人性質合伙人性質 出資份額出資份額（萬元）（萬元）間接持有間接持有發行人股發行人股份數量份數量（萬股）（萬股）占比占比 任職情況任職情況 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資份額出資份額（萬元）（萬元）間接持有間接持有發行人股發行人股份數量份數量（萬股）（萬股）占比占比 任職情況任職情況 1 袁凌 普通合伙人 71.40 17.34 4.36%董事、副總經理、董事會秘書 2 趙裕洪 有限合伙人 175.14 46.14 11.59%董事、德力激光執行董事兼副總經理 3 狄建科 有限合伙人 77.15 27.38

294、 6.88%董事、副總經理 4 袁功書 有限合伙人 80.42 23.14 5.81%事業部總經理 5 李立衛 有限合伙人 40.00 22.50 5.65%貝林激光研發總監 6 顧斌 有限合伙人 82.25 22.41 5.63%軟件研發高級經理 7 郭良 有限合伙人 94.78 20.47 5.14%工藝經理 8 徐海賓 有限合伙人 56.89 20.47 5.14%技術總監 9 李蘇玉 有限合伙人 115.09 20.09 5.05%財務總監 10 李金愛 有限合伙人 101.09 18.00 4.52%事業部總經理 11 劉海利 有限合伙人 65.41 16.68 4.19%貝林激光常

295、務副總經理 12 高峰 有限合伙人 37.28 14.84 3.73%德力激光總經理 13 許衛星 有限合伙人 20.22 12.00 3.02%貝林激光電氣總監 14 應煒 有限合伙人 14.13 8.65 2.17%軟件研發經理 15 馮唐忠 有限合伙人 13.01 8.44 2.12%德力激光副總經理 16 閆利軍 有限合伙人 21.54 7.97 2.00%事業部副部長 17 蔣祥 有限合伙人 40.49 6.92 1.74%事業部部長 18 李軍 有限合伙人 28.78 6.14 1.54%事業部副部長 19 吳忠剛 有限合伙人 35.91 5.99 1.50%副總經理、制造總監 2

296、0 劉 有限合伙人 31.35 5.00 1.26%貝林激光銷售經理 21 趙炎 有限合伙人 31.35 5.00 1.26%勤研精密 CNC 主管 22 承忠 有限合伙人 28.08 5.00 1.26%行政總監 23 顧衛榮 有限合伙人 23.77 4.00 1.01%電氣經理 24 季杰峰 有限合伙人 22.46 4.00 1.01%事業部部長 25 閆華 有限合伙人 16.18 3.64 0.91%職工監事、勤研精密經理 26 余建華 有限合伙人 4.43 3.41 0.86%展德設備工藝工程師 27 鄧文秀 有限合伙人 3.89 3.00 0.75%貝林激光質量經理 28 張子國 有

297、限合伙人 17.50 3.00 0.75%工藝經理 29 魯京立 有限合伙人 16.85 3.00 0.75%控制組經理 30 顧燁玨 有限合伙人 12.30 2.57 0.65%采購經理 31 莊敏 有限合伙人 12.54 2.00 0.50%德力激光財務主管 32 鄭慶雷 有限合伙人 10.03 1.60 0.40%電氣工程師 33 劉朋 有限合伙人 9.41 1.50 0.38%工藝主管 34 蔡仲云 有限合伙人 9.08 1.50 0.38%產品總監 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資份額出資份額（萬

298、元）（萬元）間接持有間接持有發行人股發行人股份數量份數量（萬股）（萬股）占比占比 任職情況任職情況 35 朱海峰 有限合伙人 8.42 1.50 0.38%銷售經理 36 齊躍飛 有限合伙人 4.11 1.50 0.38%貝林激光生產部長 37 趙文虎 有限合伙人 7.39 1.20 0.30%貝林激光銷售工程師 38 唐建森 有限合伙人 2.14 1.14 0.29%采購副經理 39 陳榮茂 有限合伙人 2.14 1.14 0.29%貝林激光機械工程師 40 蔣香 有限合伙人 6.27 1.00 0.25%貝林激光生產經理 41 白計月 有限合伙人 5.94 1.00 0.25%機械經理 4

299、2 張凱 有限合伙人 4.82 0.80 0.20%銷售總監 43 成玲玲 有限合伙人 1.56 0.77 0.19%勤研精密副總經理 44 曹天才 有限合伙人 3.14 0.50 0.13%事業部部長 45 沙貴清 有限合伙人 3.14 0.50 0.13%德力激光銷售主管 46 周乙標 有限合伙人 1.88 0.30 0.08%質量主管 47 龍展 管理 有限合伙人 73.46 12.91 3.24%-合計合計 1,544.64 398.00 100.00%-龍展管理為德展投資的有限合伙人，其基本情況如下：名稱 蘇州龍展企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91320594MA24

300、UCKB8G 類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 袁凌 成立日期 2020年 12月 30 日 合伙期限 2020年 12月 30 日至*主要經營場所 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區杏林街 98號3 幢 202 室 經營范圍 一般項目：企業管理；信息咨詢服務（不凡許可類信息咨詢服務），創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）龍展管理的出資結構及人員任職情況具體如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 合伙份額合伙份額（萬元）（萬元）間接持有發間接持有發行人股份行人股份（萬股）（萬股）任職情況任職情況 1 袁凌 普通

301、合伙人 34.00 5.00 董事、副總經理、董事會秘書 2 周久學 有限合伙人 10.20 1.50 產品總監 3 蔡長偉 有限合伙人 10.20 1.50 銷售總監 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 合伙份額合伙份額（萬元）（萬元）間接持有發間接持有發行人股份行人股份（萬股）（萬股）任職情況任職情況 4 王承偉 有限合伙人 6.80 1.00 工藝副經理 5 杜艷 有限合伙人 2.72 0.40 人力資源部經理 6 陳守亮 有限合伙人 2.72 0.40 機械經理 7 吳安定 有限合伙人 2.72 0.40

302、產品總監 8 孫好章 有限合伙人 4.76 0.70 軟件經理 9 林恩旻 有限合伙人 4.08 0.60 產品經理 10 劉雪 有限合伙人 1.40 0.21 展德設備技術總監 11 李菲菲 有限合伙人 0.68 0.10 勤研精密電氣工程師 12 衣明華 有限合伙人 0.68 0.10 勤研精密機械工程師 13 陳晨 有限合伙人 3.40 0.50 工藝工程師 14 陳政蘭 有限合伙人 2.04 0.30 部門經理 15 唐一涵 有限合伙人 1.36 0.20 成本主管 合計合計 87.76 12.91-2、穿透股東人數穿透股東人數、鎖定承諾及備案情況、鎖定承諾及備案情況 股權激勵平臺德展

303、投資、龍展管理均為發行人員工，因此按照 1 名股東計算。根據非上市公眾公司監管指引第 4 號股東人數超過 200 人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引計算，公司股東人數未超過200人。根據德展投資出具的書面承諾，其持有的發行人股份自股票在上交所科創板上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司本次發行前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。德展投資的合伙人均為公司員工，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形；其資產未委托基金管理人進行管理，不存在支付基金管理費的情況，亦未受托管理任何私募投資基金，不屬于證券投資基金法私募基金管理辦法和私募基金登記備

304、案試行辦法規定的私募投資基金管理人或私募投資基金，無需辦理私募投資基金管理人登記或私募投資基金備案手續。（二）股權激勵對公司經營狀況的影響（二）股權激勵對公司經營狀況的影響 股權激勵充分調動了優秀員工的工作積極性，增強了優秀員工對實現公司蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 穩定、持續發展的責任感和使命感。（三）股權激勵對公司財務狀況的影響（三）股權激勵對公司財務狀況的影響 報告期各期，公司因股權激勵確認的股份支付金額為 11.47 萬元、14.91 萬元、45.44 萬元和 225.61 萬元，增加了當期費用、減少了當期營業利潤及凈利潤。（四）股權激勵對公司控制權變化

305、的影響（四）股權激勵對公司控制權變化的影響 股權激勵實施完畢前后，公司控股股東、實際控制人未發生變化，股權激勵對公司控制權變化沒有影響。（五）上市后的行權安排（五）上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，不存在未授予或未行權的情況，不涉及上市后的行權安排。八、發行人員工情況八、發行人員工情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6月 30 日，公司在冊員工總數（含子公司）分別為 514 人、525 人、573 人和613人。截至 2021 年 6 月 30 日，公

306、司員工按年齡、學歷、專業構成劃分的情況如下表：1、崗位類別、崗位類別 截至 2021 年 6 月 30 日，公司員工按崗位劃分，具體情況如下：崗位類別崗位類別 人數（人）人數（人）占比占比 生產人員 171 27.90%研發人員 137 22.35%技術人員 156 25.45%蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 崗位類別崗位類別 人數（人）人數（人）占比占比 管理人員 86 14.03%銷售人員 63 10.28%合計合計 613 100.00%2、年齡結構、年齡結構 截至 2021 年 6 月 30 日，公司員工按年齡結構劃分，具體情況如下：年齡年齡 人數（人）人

307、數（人）占比占比 30 歲及以下 289 47.15%31-40 歲 273 44.54%41-50 歲 37 6.04%50 歲以上 14 2.28%合計合計 613 100.00%3、學歷結構、學歷結構 截至 2021 年 6 月 30 日，公司員工按學歷結構劃分，具體情況如下：受教育程度受教育程度 人數（人）人數（人）占比占比 博士研究生 4 0.65%碩士研究生 36 5.87%本科 277 45.19%大專及以下 296 48.29%合計合計 613 100.00%（二）發行人勞務派遣情況（二）發行人勞務派遣情況 報告期內，發行人對包裝、搬運等崗位采取勞務派遣的用工方式，上述工作崗位

308、流動性較高或專業技術含量較低，具有輔助性、臨時性和可替代性。報告期各期末，公司勞務派遣人數分別為 13 人、21 人、11 人和 33 人；占用工總量的比例分別為 2.47%、3.85%、1.88%和 5.11%，未超過用工總量的 10%，符合勞務派遣暫行規定的要求。為公司提供勞務派遣服務的機構均具備勞務派遣經營許可資質。公司未因勞務派遣用工情形受到過勞動主管機關或勞動監察機關的行政處罰。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109（三）發行人社會保險和住房公積金繳納情況（三）發行人社會保險和住房公積金繳納情況 報告期內發行人繳納社會保險和住房公積金的情況如下：時間截點及時間截

309、點及員工人數員工人數 社會保險社會保險種類種類 實際繳實際繳納人數納人數 差異差異人數人數 差異原因或說明差異原因或說明 2021.6.30613人 養老保險 589 24（1）8 人退休返聘；（2）9 人常駐外地，委托第三方繳納；（3）7 人月末入職，當月未繳 醫療保險 589 24 工傷保險 589 24 失業保險 589 24 生育保險 589 24 公積金 587 26（1）7 人退休返聘（另有 1名退休返聘人員繳納了公積金）；（2）9 人常駐外地，委托第三方繳納（3）7 人月末入職，當月未繳（4）3 人為境外員工，不涉及住房公積金 2020.12.31573 人 養老保險 548 2

310、5（1）8 人退休返聘；（2）9 人常駐外地，委托第三方繳納；（3）7 人年末入職，當月未繳（另有 3名年末入職人員繳納了社保）；（4）1 人辦理社保轉移手續中 醫療保險 548 25 工傷保險 548 25 失業保險 548 25 生育保險 548 25 公積金 543 30（1）7 人退休返聘（另有 1名退休返聘人員繳納了公積金）；（2）9 人常駐外地，委托第三方繳納；（3）10 人年末入職，當月未繳；（4）1 人辦理公積金轉移手續中；（5）3 人為境外員工，不涉及住房公積金 2019.12.31525 人 養老保險 498 27（1）6 人退休返聘；（2）7 人常駐外地，委托第三方繳納；

311、（3）14 人年末入職，當月未繳（另有 1名年末入職人員繳納了社保）；醫療保險 498 27 工傷保險 498 27 失業保險 498 27 生育保險 498 27 公積金 496 29（1）5 人退休返聘（另有 1名退休返聘人員繳納了公積金）；（2）7 人常駐外地，委托第三方繳納；（3）15 人年末入職，當月未繳；（4）2 人為境外員工，不涉及住房公積金 2018.12.31514 人 養老保險 505 9（1）4 人退休返聘；（2）4 人年末入職，當月未繳（另有 3名年末入職人員繳納了社保）；（3）1 人辦理社保轉移手續；醫療保險 505 9 工傷保險 505 9 失業保險 505 9 生

312、育保險 505 9 公積金 499 15（1）4 人退休返聘（2）7 人年末入職，當月未繳；蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110（3）3 人為境外員工，不涉及住房公積金；（4）1 人下月離職，提前封存住房公積金 蘇州工業園區勞動和社會保障局已出具證明，確認德龍激光、貝林激光、勤研精密、展德設備自 2018 年 1 月至 2020 年 12 月以及 2021 年 1 月至 6 月，認真遵循國家、省、市以及蘇州工業園區有關勞動和社會保障法律法規和相關規定，嚴格按照勞動法律法規依法與員工簽訂勞動合同，并按規定為員工繳納園區社會保險（公積金），包含養老、醫療、失業、工傷、生育保

313、險和住房保障等社會保障內容，無拖欠情況；公司未因違反勞動法律法規和不繳納社會保險費（公積金）的原因而受到行政處罰。江陰市人力資源和社會保障局出具證明，確認德力激光報告期內按時繳納社會保險，未因違反勞動和社會保障方面的有關法律、法規、規章等規范性文件而受到相關處罰。無錫市住房公積金管理中心江陰市分中心出具證明，證明德力激光報告期內沒有因違反公積金法規而受到本中心追繳、罰款或其他形式的行政處罰情形。廈門市翔安區勞動保障監察大隊出具證明，報告期內，德昱激光未受到勞動行政部門相關的行政處罰。廈門市住房公積金中心出具證明，報告期內，德昱激光無因違反住房公積金法律法規受到處罰。公司控股股東、實際控制人已作

314、出承諾：若公司及下屬全資子公司被有關勞動社會保障部門/住房公積金管理部門認定須為其員工補繳在公司本次發行上市前欠繳的社會保險費/住房公積金，要求公司或下屬全資或控股子公司補繳社會保險費/住房公積金的，或者受到有關主管部門處罰，本人將承擔由此產生的全部經濟損失，保證公司及下屬全資或控股子公司不會因此遭受任何損失。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品及服務情況一、發行人主營業務、主要產品及服務情況（一）公司的主營業務（一）公司的主營業務 公司主營業務為精密激光加工設備及激光器的研發、生產、銷售，并為客戶提供激

315、光設備租賃和激光加工服務。公司是一家技術驅動型企業，自成立以來，一直致力于新產品、新技術、新工藝的前沿研究和開發。公司專注于激光精細微加工領域，憑借先進的激光器技術、高精度運動控制技術以及深厚的激光精細微加工工藝積淀，聚焦于半導體及光學、顯示、消費電子及科研等應用領域，為各種超薄、超硬、脆性、柔性及各種復合材料提供激光加工解決方案。同時，公司通過自主研發，目前已擁有納秒、超快（皮秒、飛秒）及可調脈寬系列固體激光器的核心技術和工業級量產的成熟產品。隨著現代化工業和科技的發展，產品和零件的加工日益微型化、精細化，憑借對下游應用的深刻理解，公司著眼于技術含量高、應用前沿高端的方向，對各種激光應用材料

316、及工藝進行了前沿性的研發，及時推出精密激光加工解決方案，不斷拓展激光精細微加工應用領域，助力中國制造業轉型升級。目前，公司產品批量應用于碳化硅、氮化鎵等第三代半導體材料晶圓劃片、MEMS 芯片的切割、Mini LED 以及 5G天線等的切割、加工等。憑借多年的技術創新和工藝積累，公司與下游眾多知名客戶建立了穩定的合作關系。在半導體及光學領域，公司主要客戶包括中電科、三安光電、華燦光電、水晶光電、五方光電、美迪凱等；在顯示領域，公司主要客戶包括京東方、華星光電、維信諾、同興達、天馬微電子、群創光電等；在消費電子領域，公司主要客戶包括東山精密、信利公司等；在科研領域，公司主要客戶包括中鈔研究院、中

317、科院等。由于專用設備的行業慣例，公司與客戶之間通常不存在長期合作協議。公司在經營過程中采取技術驅動型戰略，致力于新產品、新技蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 術、新工藝的前沿研究和開發，儲備相關市場領域技術，積極拓展客戶需求等方式與上述客戶保持穩定良好的合作關系。公司的技術與產品得到了下游領先企業的一致認可，確立了公司在激光精細微加工行業中的市場地位。報告期內，公司的主營業務未發生重大變化。（二）公司的主要產品及服務（二）公司的主要產品及服務 報告期內，公司主要產品與服務主要分為四類，分別為精密激光加工設備、激光器、激光設備租賃和激光加工服務。公司主要產品與服務如下

318、：1、精密激光加工設備、精密激光加工設備 根據下游應用領域和技術路徑的不同，公司精密激光加工設備主要分為半導體及光學激光加工設備、顯示激光加工設備、消費電子激光加工設備及科研領域激光加工設備。公司主要產品情況具體如下：（1）半導體及光學激光加工設備 公司研究了半導體材料和光學鍍膜玻璃材料對激光的特性，研發出半導體及光學激光加工設備，主要應用于半導體材料（含集成電路芯片和 LED）和光學玻璃材料的精細微加工，具體為（1）集成電路封測階段的晶圓切割、劃片；（2）LED 晶圓切割、激光剝離；（3）光學鍍膜玻璃（主要為濾光片）晶圓的切割。主要產品有：半導體晶圓激光隱形切割設備、晶圓激光開槽設備（low

319、-k）、LED 晶圓激光應力誘導切割設備、激光剝離設備和玻璃晶圓激光切割設備。產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 應用示例應用示例 產品用途產品用途 加工加工 方式方式 半導體晶圓激光隱形切割設備 利用超短脈沖激光實現硅/砷化鎵/碳化硅晶圓高質量高效率的切割加工；主要應用于微波器件、功率器件的晶圓片的切割。隱切 蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 應用示例應用示例 產品用途產品用途 加工加工 方式方式 晶圓激光開槽設備（low-k）利用高質量光束在晶圓切割道內進行表面刻線、劃槽加工；主要應用于半導體行業 40nm 及以下線寬的 lo

320、w-k 晶圓的表面開槽，適用于表面需要進行劃線或者開細槽加工的半導體晶圓。表切 LED 晶圓激光應力誘導切割設備 利用應力誘導切割技術對 LED 照明行業的藍寶石材料襯底的晶圓片進行隱形切割，亦適用于其他行業藍寶石材料以及新一代 Mini LED。隱切 激光剝離設備 利用高能激光將氮化鎵發光層從藍寶石基底上完整剝離下來，可實現選擇性精準剝離，并保證 較 高 的 剝 離 良率。剝離 玻璃晶圓激光切割設備 利用超快激光對鍍膜光學玻璃、玻璃晶圓等透明材料進行隱形切割，主要應用于微型攝像頭濾光片、微透鏡、棱鏡、DOE 等產品的精密切割。隱切（2）顯示激光加工設備 公司顯示激光加工設備主要用于 TFT-

321、LCD 和 AMOLED 和 Mini LED 顯示屏的切割、修復等。主要產品有：全自動玻璃激光倒角設備、全自動偏光片激蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114 光切割設備、全自動柔性 OLED 模組激光切割設備、OLED 激光修復設備、Mini LED 3D 激光刻蝕設備等。產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 應用示例應用示例 應用領域應用領域 全自動玻璃激光倒角設備 應用于手機、智能穿戴設備、車載等顯示玻璃屏體的倒角工藝，替代傳統的 CNC機械加工方案。全自動偏光片激光切割設備 應用于手機、智能穿戴設備、TV 等玻璃顯示屏體工藝制程，主要針對偏光片精修加工。全自動柔性O

322、LED 模組激光切割設備 應用于 OLED 模組偏貼后工藝制程，主要解決柔性面板偏貼精度的問題。OLED 激光修復設備 用于中小尺寸AMOLED 顯示器和液晶顯示器的不良亮點的激光修復。Mini LED 3D激光刻蝕設備 采用激光方式實現三維導電線路的制作，解決傳統印刷以及濕法方式無法實現的精度問題。（3）消費電子激光加工設備 公司消費電子激光加工設備主要應用于柔性電路板（FPC）、印制電路板（PCB）、陶瓷、玻璃、PET 薄膜等的切割、鉆孔、蝕刻。尤其隨著 5G 的發展，相關材料非金屬化，產品和部件更加精密化，催生了更多紫外和超快激光的應蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-

323、115 用。公司面向 5G 領域的應用，推出配套激光加工解決方案，主要產品有：FPC/PCB 激光加工設備、陶瓷激光加工設備、玻璃激光加工設備、薄膜激光蝕刻設備等。產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 應用示例應用示例 應用領域應用領域 FPC/PCB激光加工設備 主要應用于 LCP、MPI等 5G天線材料加工；FPC、PCB、軟硬結合板等線路板材料加工。陶瓷激光加工設備 主要應用于 LED（封裝）支架、陶瓷厚膜電路、陶瓷薄膜電路、高頻線路板、被動元件厚薄膜電路基板、微晶鋯外觀件等陶瓷材料加工。玻璃激光加工設備 主要應用于普通玻璃或化學強化玻璃的切割和鉆孔，如3C電子玻璃前蓋板、玻璃后蓋板、安防

324、、工控、攝像頭模組保護鏡片、智能家居等玻璃結構件的切割、鉆孔等激光微加工應用。薄膜激光蝕刻設備 主要應用于 PET 或玻璃基底上的銀漿、銅導電涂層、ITO及納米銀涂層的刻蝕加工；應用于智能大尺寸觸控電視，商用導醫導購等大尺寸觸控顯示屏體的制造領域，中尺寸的電子工控機、安防觸控、游戲屏幕觸控加工。（4）科研領域激光加工設備 激光加工技術作為現代化高尖端科技，在科研等新應用領域有著廣闊的發展空間。公司根據科研院所及相關特定客戶的專用化需求，定制相關的激光加蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 工設備。主要產品有：激光精細微綜合加工設備、超短脈沖激光五軸微納加工設備等。產品名

325、稱產品名稱 圖示圖示 應用示例應用示例 應用領域應用領域 激光精細微綜合加工設備 應用于大多數材料的精密加工（如切割、鉆孔、刻蝕、表面處理、開槽等）。超短脈沖激光五軸微納加工設備 應用于航空航天、汽車、微電子、模具加工、摩擦學、半導體電子、生物醫療等領域。2、激光器、激光器 公司激光器產品按激光脈沖寬度劃分主要包括納秒激光器、皮秒激光器、飛秒激光器及可變脈寬激光器等。公司自產激光器主要用于公司配套生產精密激光加工設備，部分激光器對外銷售。公司激光器產品情況具體如下：產品類別產品類別 產品系列產品系列 產品圖示產品圖示 產品特性產品特性 應用領域應用領域 納秒激光器 Coral系列低功率納秒激光

326、一體機 一體集成設計，結構緊湊，輸出綠光和紫外波長，綠光波段功率 3-8W，紫外波段 1-8W，工作頻率范圍30100kHz，光束質量M285%應用于 3D 打印及增材制造、精細打標、油墨去除及打標、玻璃鉆孔、科學研究等領域。Marble 系列高功率納秒激光一體機 一體集成設計，結構緊湊，綠光、紫外兩種波長可選，綠光波段功率10-40W，紫外波段功率10-25W，工作頻率范圍30-100kHz，光 束 質 量M285%應 用 于 飛 行 打標、陶瓷鉆孔、FPC 切割及科學研究等領域。皮秒激光器 Amber NX 系列 一 體 機 設 計方 案，紫外、綠光、紅外三種波長可選，紫外波段最高功率 4

327、0W，工作頻率范應 用 于 OLED加工、半導體、玻 璃/陶 瓷 加工、醫療、脆性蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-117 產品類別產品類別 產品系列產品系列 產品圖示產品圖示 產品特性產品特性 應用領域應用領域 圍 1-2,000kHz，光束質量M285%材料加工、科學研究等領域。飛秒激光器 Axinite 系列 一 體 機 設 計方 案，紅外、綠光、紫外三種波長可選，紅外波段最高功率 80W，紫外波段最高功率 10W，工作頻率范圍 1-2,000kHz，光束質量 M285%應用于玻璃/陶瓷加工、精確孔徑和電極結構加工、太陽能、航空材料加工、材料微加工、半導體、醫療、科學

328、研究等領域?？烧{脈寬激光器 APL系列 一體集成設計，結構緊湊，紅外、綠光兩種波長可選，200ps-200ns 可調脈寬，紅外波段 50W功率，綠光波段 30W 功率，重復頻率1HZ1,000kHz，光束質量M285%應用于玻璃/陶瓷切割及鉆孔、太陽能、醫療、材料微加工及科學研究等領域。3、激光設備租賃、激光設備租賃 公司根據客戶的需求，將激光設備租賃給客戶使用，公司根據租賃合同或訂單約定的租賃期間，按租賃期確認租賃收入。公司租賃業務模式主要集中于顯示和消費電子領域。由于近幾年顯示領域技術更新迭代較快，消費電子下游客戶需求和市場變化迅速，下游客戶在不確定該項產品或技術的應用前景和市場規模時，通

329、常不會大規模上生產線，而是采用租賃的方式采購加工設備，以滿足自身的生產需求。4、激光加工服務、激光加工服務 公司依托較強的研發實力和深厚的激光加工工藝，采用自主研發、生產的各類激光加工設備為客戶進行激光切割、鉆孔、刻蝕及焊接等激光加工服務；該等服務主要應用于半導體領域晶圓劃片、陶瓷封裝基板的切割加工，消費電子領域的高硬度玻璃切割、陶瓷鉆孔等，用以實現下游產品的精密加工制造。上述服務加工的材料涵蓋硅/砷化鎵/碳化硅、高硬度玻璃、陶瓷、藍寶石及各種新型復合材料等。激光加工服務是公司在激光加工設備產業鏈的延伸，以滿足蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-118 產業鏈客戶的不同需求。

330、（三）公司的主營業務構成情況（三）公司的主營業務構成情況 報告期內，公司主營業務的構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 精密激光加工設備 16,873.67 75.62%29,958.94 72.07%23,229.47 66.73%22,557.89 70.77%激光器 2,017.95 9.04%3,673.12 8.84%2,589.48 7.44%1,562.96 4.90%激光設備租賃服務 385.92 1.73%2,

331、195.66 5.28%4,238.78 12.18%1,735.22 5.44%激光加工服務 1,350.34 6.05%2,291.84 5.51%2,351.66 6.76%2,642.73 8.29%其他主營業務 1,685.91 7.56%3,450.38 8.30%2,401.55 6.90%3,377.11 10.59%主營業務收入主營業務收入 22,313.79 100.00%41,569.95 100.00%34,810.95 100.00%31,875.92 100.00%（四）公司的主要經營模式（四）公司的主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司原材料采購主要包括光學件

332、、電氣件、機械標準件、機械設計件及設備儀器等，采購方式為直接采購。通用標準零部件根據產品型號進行市場采購；機架、鈑金件、其他機械加工件等零部件由公司提供設計圖紙或者規格要求，向供應商定制，均為國內供應商。公司激光加工設備核心零部件中視覺影像系統為自產，掃描振鏡、場鏡、高倍率聚焦鏡和運動控制卡等為外購，且主要向外資供應商采購。激光器主要自產，部分為外購，外購的激光器采購國外品牌產品較多；精密運動平臺主要自產，外購極少，主要為國外公司產品。前述自產核心零部件涉及的主要原材料有光學相機、影像鏡頭、精密導軌、高端電機和光柵尺等，其中，光學相機、影像鏡頭主要向國產供應商采購，精密導軌、高端電機和光柵尺等

333、主要向外資供應商采購。蘇州德龍激光股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-119 公司激光器產品的核心零部件中種子源和放大器均為自產，脈沖展寬及壓縮器、激光晶體和倍頻晶體等為外購，其中，脈沖展寬及壓縮器向外資供應商采購，激光晶體和倍頻晶體主要向國產供應商采購。前述自產核心零部件涉及的主要原材料有可飽和吸收鏡、增益光纖、泵浦源、聲光調制器等，均主要向外資供應商采購。公司主要采取“以產定采”的采購模式，結合生產計劃和現有庫存情況實施采購。采購部門每月與生產部門確定下月的生產計劃，對交貨期較長的物料根據生產計劃和實際交貨期進行提前備貨，并每周進行核對修正。同時，對于常用的單價較高的進口物料或批量大的零部件，采取年度協議模式，按約定的價格和貨期交貨。公司采購的光學件主要包括光學零部件和外購激光器。光學零部件主要為物鏡、聚焦鏡和掃描振鏡等激光設備用光學零部件以及泵浦源、增益光纖等激光器元器件。對于