吉銳科技：招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。贛州吉銳新能源科技贛州吉銳新能源科技股份有限公司股份有限公司 GanzhouJiruiNewEnergyTechnologyCo.,Ltd.（江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區稀金大道江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區稀金大道 52 號號）首次公開發行股票首次公開發行股票 并在并在創業板創業板上市招股說明書上市招股說明書（申報稿申報稿）本公司的發

2、行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦保薦機構機構（主承銷商）（主承銷商）（中國中國（上海）自由貿易試驗區浦明路（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號）號）贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲 明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據

3、證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 不超過 5,908.0273萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行股份全部為公開發行新股，不涉及股東公開發售股份的情形。每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格【*】元 預計發行日期預計發行

4、日期【*】年【*】月【*】日 擬上市的證券交易所和擬上市的證券交易所和板塊板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本發行后總股本 不超過 23,632.1093 萬股 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）民生證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【*】年【*】月【*】日 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 目 錄 聲聲 明明.1 發行概況發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 一、基本釋義.7 二、專業釋義.8 第二節第二節 概覽概覽.11 一、重大事項提示.11 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.13 三、本次發行基本概況.1

5、4 四、發行人主營業務經營情況.15 五、發行人板塊定位情況.17 六、發行人主要財務數據及財務指標.22 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.23 八、發行人選擇的具體上市標準.23 九、公司治理的特殊安排.23 十、募集資金用途與未來發展規劃.23 十一、其他對發行人有重大影響的事項.24 第三節第三節 風險因素風險因素.25 一、與發行人相關的風險.25 二、與行業相關的風險.27 三、其他風險.29 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.31 一、發行人基本情況.31 二、發行人設立情況及報告期內發行人股本、股東變化情況.31 三、發行人成立以來重要事件.52

6、四、發行人股權結構和組織結構.54 五、發行人控股子公司簡要情況.55 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況.56 七、發行人公司治理特殊安排.61 八、發行人協議控制情況.62 九、控股股東、實際控制人違法違規情況.62 十、發行人股本情況.62 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介.77 十二、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽訂的重要協議及其履行情況.85 十三、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持股情況.85 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心

7、人員近兩年的變動情況.87 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.89 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.90 十七、員工及其社會保障情況.94 第五節第五節 業務和技術業務和技術.98 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.98 二、發行人所處行業的基本情況.106 三、發行人市場地位與行業競爭情況.124 四、發行人的銷售情況和主要客戶.131 五、發行人的采購情況和主要供應商.138 六、公司主要固定資產和無形資產.143 七、發行人業務經營許可情況.153 八、發行人技術和研發情況.154 九、環境保護和安全生產情況.164 十、發行

8、人境外經營情況.167 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.168、財務報表信息.168 二、審計意見及關鍵審計事項.172 三、財務報表的編制基準、合并報表范圍及變化情況.174 四、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.176 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 五、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.213 六、主要稅種及稅收政策.214 七、報告期內公司主要財務指標.217 八、經營成果分析.219 九、資產質量分析.248 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.271 十一、資產負債表日后事項、或有事項、承諾事項和其他重要事

9、項.286 十二、盈利預測報告披露情況.287 十三、財務報告審計截止日至招股說明書簽署日經營情況.287 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.288 一、本次募集資金運用情況.288 二、本次募投項目的具體情況.289 三、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響.297 四、公司發展戰略與規劃.297 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.301 一、發行人公司治理情況.301 二、公司管理層對內部控制制度的自我評估和會計師的鑒證意見.301 三、發行人報告期內違法違規情況.304 四、報告期內對外擔保和資金占用情況.304 五、發行人獨立持續經

10、營的能力.305 六、同業競爭.307 七、關聯方及關聯關系.309 八、關聯交易.312 九、發行人報告期內關聯交易履行程序情況及公司獨立董事意見.318 十、規范和減少關聯交易的措施.319 第九節第九節 投資者保護投資者保護.321 一、本次發行前滾存利潤的分配政策.321 二、本次發行后的股利分配政策、決策程序及本次發行前后股利分配政策的差異情況.321 三、本次發行前后股利分配政策的差異.324 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 四、股東投票機制的建立情況.325 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.326 一、重大合同.326 二、發行人對外擔保的

11、有關情況.332 三、可能對公司產生較大影響的訴訟或仲裁事項.332 四、發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近三年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況.332 第十一節第十一節 聲明聲明.333 一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明.333 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.334 三、保薦機構（主承銷商）聲明.335 四、發行人律師聲明.337 五、審計機構聲明.338 六、資產評估機構聲明.339 七、驗資機構聲明.340 第十二節第十二節 附件附件.341 一、備查文件.341 二、文件查閱地址和時間.342 附件一：落實投資者關系管理相關規

12、定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.342 附件二：與投資者保護相關的承諾、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.345 附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.369 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 第一節 釋義 一、基本釋義 公司、本公司、吉銳科技、發行人、股份公司 指 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 子公司 指 贛州市力道新能源有限公司、贛州銳禾環?？萍加邢薰?力道新能 指 贛州市力道新能源有限公司 銳禾環保 指 贛州銳禾環?？?/p>

13、技有限公司 有限公司、吉銳有限 指 贛州吉銳新能源科技有限公司 長信科技 指 江門市長信科技有限公司 贛州銳展 指 贛州市銳展咨詢服務中心（有限合伙）贛州銳科 指 贛州市銳科咨詢服務中心（有限合伙），系發行人員工持股平臺 贛州銳和 指 贛州市銳和咨詢服務中心（有限合伙），系發行人員工持股平臺 宏川金屬 指 泰和縣宏川金屬有限公司，系發行人實控人司馬忠志、5%5%以上以上主要股東廖志剛曾共同主要股東廖志剛曾共同控制的其他企業，2 2023023 年年 5 5 月已將股權月已將股權轉讓給無關聯第三方轉讓給無關聯第三方 龍蟠科技 指 江蘇龍蟠科技股份有限公司及關聯公司，發行人客戶 廈鎢新能 指 廈門

14、廈鎢新能源材料股份有限公司及關聯公司，發行人客戶 國軒高科 指 國軒高科股份有限公司及關聯公司，發行人客戶 長遠鋰科 指 湖南長遠鋰科股份有限公司及關聯公司，發行人客戶 當升科技 指 北京當升材料科技股份有限公司及關聯公司，發行人客戶 天力鋰能 指 新鄉天力鋰能股份有限公司及關聯公司，發行人客戶 比亞迪 指 比亞迪股份有限公司及關聯公司，發行人客戶、供應商 優美科 指 UMICORE 及關聯公司，發行人供應商 華友控股華友控股 指指 華友控股集團有限公司及關聯公司，發行人客戶華友控股集團有限公司及關聯公司，發行人客戶 建發股份 指 廈門建發股份有限公司及關聯公司，發行人客戶 西恩科技 指 上海

15、西恩科技股份有限公司，同行業可比公司 格林美 指 格林美股份有限公司，同行業可比公司 天奇股份 指 天奇自動化工程股份有限公司，同行業可比公司 光華科技 指 廣東光華科技股份有限公司，同行業可比公司 優美科長信優美科長信 指指 江門市優美科長信新材料有限公司，發行人關聯方江門市優美科長信新材料有限公司，發行人關聯方 萬合天宜 指 寧波萬合天宜創業投資合伙企業（有限合伙）吉銳未來 指 吉銳未來創業投資（濰坊）合伙企業（有限合伙）贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 民生投資 指 民生證券投資有限公司 湖州佳寧 指 湖州佳寧股權投資合伙企業（有限合伙）民生紅景 指 共青城

16、民生紅景一期投資中心（有限合伙）海南實裕 指 海南實裕投資合伙企業（有限合伙）信保佳源 指 無錫信保佳源股權投資合伙企業（有限合伙）山東毅達 指 山東毅達創業投資基金合伙企業（有限合伙）吉瑞未來 指 吉瑞未來創業投資（濰坊）合伙企業（有限合伙）衡廬長風 指 井岡山衡廬長風一期股權投資中心（有限合伙）嘉興秋晟 指 嘉興秋晟投資合伙企業（有限合伙）江西金投 指 江西金投產業發展基金合伙企業（有限合伙）長優實業 指 江門市長優實業有限公司，系發行人關聯方 中礦國際 指 中礦（贛州）國際鈷業有限公司，系發行人關聯方 上海澤昌 指 上海澤昌律師事務所，發行人律師 容誠、申報會計師 指 容誠會計師事務所（

17、特殊普通合伙），發行人會計師 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 公司章程 指 贛州吉銳新能源科技股份有限公司章程 股東大會 指 贛州吉銳新能源科技股份有限公司股東大會 董事會 指 贛州吉銳新能源科技股份有限公司董事會 監事會 指 贛州吉銳新能源科技股份有限公司監事會 A股 指 人民幣普通股 本次發行 指 發行人本次在中國境內首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 報告期、近三近三年一期年一期 指 2020年、2021 年、2022年及及 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 元/萬元

18、/億元 指 人民幣元/萬元/億元 二、專業釋義 鋰電池、鋰離子電池 指 一種二次電池（充電電池），主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時，Li+從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。動力電池 指 應用于新能源汽車領域的鋰電池。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 新能源汽車 指 采用非常規的車用燃料作為動力來源（或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。磷酸鐵鋰電池 指 一類使用磷酸鐵鋰作為正

19、極材料，碳作為負極材料的鋰離子電池。三元鋰電池 指 一類使用三元材料作為正極材料，碳作為負極材料的鋰離子電池。NCM/三元材料 指 在鋰電池正極材料中，主要指以鎳鈷錳氫氧化物或鎳鹽、鈷鹽、鋁鹽為原料制成的化合物材料。LFP/磷酸鐵鋰 指 化學式為 LiFePO4，是一種無機化合物，一般使用作鋰電池的正極材料。廢舊鋰電池正極材料、電池廢料 指 廢舊鋰電池拆解后得到的正極片或粉狀材料，為公司產品的主要原材料，包括廢舊磷酸鐵鋰正極材料和廢舊三元正極材料。廢舊磷酸鐵鋰正極材料 指 包括廢舊鐵鋰正極片、廢舊鐵鋰粉等，廢舊磷酸鐵鋰電池正極片或電池破碎后得到的材料。廢舊三元鋰電池正極材料 指 包括廢舊三元正

20、極片、廢舊三元粉等，廢舊三元鋰電池正極片或電池破碎后得到的材料。碳酸鋰 指 碳酸鋰（Li2CO3）為白色粉末，微溶于水，溶于稀酸，不溶于醇，主要應用于合成鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料，用于制造高能鋰電池，此外也可應用于冶金行業和醫藥領域。粗制碳酸鋰 指 粗制碳酸鋰中碳酸鋰含量要求不低于 80%。工業級碳酸鋰 指 工業級碳酸鋰中碳酸鋰含量不低于 98.5%。電池級碳酸鋰 指 電池級碳酸鋰中碳酸鋰含量不低于 99.5%。磷酸鐵 指 磷酸鐵（FePO4）為白色或淺紅色結晶性粉末，溶于鹽酸、硫酸，不溶于冷水和硝酸，主要用于制造磷酸鐵鋰正極材料，用于新能源汽車行業，也可用于儲能

21、市場和啟動電源。鎳/鈷/錳鹽 指 主要包括硫酸鎳、氯化鈷、硫酸鈷、碳酸鈷、氯化錳、硫酸錳等金屬鹽，主要用于制備三元前驅體等。正極片 指 鋰電池中含有在放電時發生還原反應活性物質的具有高電勢的電極片。前驅體 指 制備正極材料的重要原材料，對正極材料性能指標具有決定性作用。電解液 指 電解液是化學電池、電解電容等使用的介質（有一定的腐蝕 性），為電池的正常工作提供離子，并保證工作中發生的化學反應是可逆的 能量密度 指 單位體積或單位質量電池所具有的能量，分為體積能量密度（Wh/L）和質量能量密度（Wh/kg）。比表面積 指 單位質量物料所具有的總面積。比容量 指 一種是質量比容量，即單位質量的電池

22、或活性物質所能放出的電量，單位一般為mAh/g；另一種是體積比容量，即單位體積的電池或活性物質所能放出的電量，單位一般為mAh/cm。pH 值 指 表示溶液酸性或堿性程度的數值。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 反應釜 指 反應釜的廣義理解即有物理或化學反應的容器，通過對容器的結構設計與參數配置，實現工藝要求的加熱、蒸發、冷卻及低高速的混配功能。循環壽命 指 表征二次電池使用壽命的一項指標。電池的循環性能越好，電池的使用壽命越長。顆粒形貌、形貌 指 在掃描電子顯微鏡下的材料外觀。粒徑 指 產品微觀顆粒的大小，又稱粒度，以直徑表述。因顆粒大小不盡相同，通常用平均粒

23、徑表征某一產品粒徑指標。磁性異物 指 產品中含磁性雜質的統稱。GWh 指 是電功的單位，1GWh=1,000,000KWh。Li 指 鋰元素。Ni 指 鎳元素。Co 指 鈷元素。Al 指 鋁元素。Mn 指 錳元素。注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 第二節 概覽 本概覽僅對本概覽僅對招股說明書招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀閱讀招股說明書招股說明書全文。全文。一、重大事項提示 公

24、司特別提醒投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書的正文內容，并特別注意下列重大事項：公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節風險因素”的全部內容，并特別關注其中的以下風險因素：1、鋰、鎳、鈷金屬價格大幅波動導致的業績風險、鋰、鎳、鈷金屬價格大幅波動導致的業績風險 公司鋰電池材料產品的銷售價格和主要原材料的采購價格主要取決于單位產品或原材料中所含鋰、鈷、鎳等金屬或金屬鹽的重量與相應的市場價格，市場價格主要參考上海有色網、倫敦金屬交易所等公開市場的相應金屬價格。鋰、鎳、鈷等金屬的市場價格波動對公司業績具有重要影響。受宏觀經濟環境、市場供需、市場預期、投機炒作和國際地緣政治等不確

25、定因素的影響，金屬鋰、金屬鎳和金屬鈷的市場價格波動性較高。2023 年 1-6 月，電池級碳酸鋰市場價格由 2023 年 1 月 3 日的 51 萬元/噸最低下滑至 2023 年 4 月 25 日的 17.65 萬元/噸，后又增長至 2023 年 6 月 30 日的30.70萬元/噸，下滑幅度和波動幅度均較大。公司經營業績對市場價格波動具有比較高的敏感性，2023 年上半年公司經營業績出現一定程度下滑?，F以公司2022 年電池級碳酸鋰的銷售均價 43.03 萬元/噸為基準，假設除價格波動外其他因素如存貨周轉率、期間費用率、稅率不變，碳酸鋰銷售價格下降 10%、30%、50%的情況下，同時測算對

26、公司材料成本、主營業務收入、材料成本、毛利額、毛利率和凈利潤的影響如下：項目項目 碳酸鋰價格下降幅度碳酸鋰價格下降幅度 10%30%50%主要材料成本下降額 2,807.69 14,038.46 25,269.23 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 下降后主要材料成本 53,346.15 42,115.38 30,884.61 主要材料成本下降比例 5.00%25.00%45.00%主營營業收入下降額 8,047.59 24,142.76 40,237.93 下降后營業收入 84,520.95 68,425.78 52,330.61 主營業務收入下降比例 8.6

27、9%26.08%43.47%毛利下降額 5,239.89 10,104.30 14,968.70 下降后毛利 16,534.35 11,669.95 6,805.55 毛利額下降比例 24.06%46.40%68.74%下降后主營業務毛利率 19.56%17.05%13.00%主營業務毛利率下降百分點 3.96%6.47%10.52%凈利潤下降額 4,360.41 7,452.55 10,544.69 下降后凈利潤 6,709.80 3,617.66 525.52 凈利潤下降比例 39.39%67.32%95.25%當公司主要產品電池級碳酸鋰價格下降幅度較大，公司高價原材料庫存較大時，材料成本

28、不能隨之下降，公司存在無法及時將原材料成本傳導至產品端，從而導致經營業績大幅下滑的風險。2、環境保護風險、環境保護風險 公司在生產過程中不可避免會產生廢氣、廢水、固廢，如果處理方式不當，可能會對周圍環境產生不利影響。隨著監管政策的趨嚴、公司業務規模的擴張，環保壓力也在增大。如果未來國家實施更嚴格的環境規定，如收緊排污限制、增加環保稅、實施更廣泛的污染管制規定、施行更嚴格的許可機制等措施，公司遵守環保法律法規的成本將可能會上升，對公司的正常生產經營產生不利影響。3、毛利率及業績下滑的風險、毛利率及業績下滑的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為-19.83%、41.13%、23.52%和1 1

29、7.49%7.49%，公司各期主營業務毛利率存在一定程度的波動，主要系受鎳、鈷、鋰等金屬或金屬鹽市場價格波動、產品定價機制、部分產品產能釋放等因素影響所致。若未來出現行業政策不利調整、行業惡性競爭或者公司產品售價及原材料采購價格發生不利變化等各種不利情形，則公司毛利率存在下滑的風險。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13（二）本次發行相關的重要承諾 公司及相關責任主體按照中國證監會及深交所等監管機構的要求，出具了關于在特定情況和條件下的有關承諾，包括股份鎖定及減持的承諾、穩定股價的措施和承諾、填補被攤薄即期回報的措施及承諾、依法承擔賠償責任的承諾、未能履行承諾的約束措

30、施及承諾、利潤分配政策的承諾、對欺詐發行上市的股份回購承諾等。該等承諾事項內容詳見本招股說明書“第十二節附件”之“附件二：與投資者保護相關的承諾、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。（三）發行前滾存利潤分配方案及發行后公司股利分配政策 根據公司 2022 年年度股東大會審議通過的決議，本次股票發行日前滾存的可供股東分配的利潤由新老股東依其所持股份比例共同享有。發行后公司股利分配政策詳見本招股說明書“第九節/二、/（一）本次發行后的股利分配政策”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人發行人名稱名稱 贛州吉銳新能源科

31、技股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2019年 5 月 24日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2022年 9 月 19日 注冊資本注冊資本 人民幣 17724.0820萬元 法定代表人法定代表人 司馬忠志 注冊地址注冊地址 江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區稀金大道 52號 主要生產經營地址主要生產經營地址 江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區稀金大道 52號 控股股東控股股東 司馬忠志 實際控制人實際控制人 司馬忠志 行業分類行業分類 C42 廢棄資源綜合利用業 在 其 他 交 易 場 所在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上（申請）掛牌或上市的情況市的情況

32、無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 民生證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 民生證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 上海澤昌律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系間接的股權關系或其他利益關系 民生投資持有發行人 1.8

33、4%的股份，民生紅景持有發行人 0.61%的股份，湖州佳寧持有發行人 0.61%的股份，民生紅景、湖州佳寧的執行事務合伙人均為民生股權投資基金管贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 理有限公司，民生股權投資基金管理有限公司與公司股東民生投資均為公司保薦機構民生證券的全資子公司；除上述情形外，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。（三三）本次發行）本次發行其他有關機構其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行【】其他與本次發行

34、有關機構其他與本次發行有關機構 不適用 三、本次發行基本概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 1.00元 發行股數發行股數 不超過 5,908.0273萬股 占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 5,908.0273萬股 占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 23,632.1093 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元/股

35、 發行市盈率發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算，發行后每股收益按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益發行后每股收益【】元/股 發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算，每股凈資產按截至報告期末經審計的歸屬于母公司股東的權益與募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會、

36、深圳證券交易所認可的其他發行方式。發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和已開立深圳證券交易所創業板股票交易賬戶的合格投資者，或證券監管部門認可的其他發行對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東 名稱名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 不適用 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 四、發行人主營業務經營情況 主營業務及產品 發行人深耕新能源鋰電池循環利用領域，專業從事廢舊鋰電池正極材料回收利用及鋰電池材料的研發、生產、銷售與加工服務，主要產品包括電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等，主要用于制造鋰電池正極材料的原料，最終應

37、用于新能源汽車、儲能、消費電子等領域。公司是可以同時實現磷酸鐵鋰、三元鋰電池正極材料體系全組分元素回收的企業，主營業務符合國家推動社會經濟綠色發展的戰略，對實現碳中和、推動清潔能源發展具有積極作用。公司主營業務及產品詳見本招股說明書“第五節/一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況/（一）主營業務情況”。經營模式 公司盈利模式主要包括兩種：一是自產業務，通過直接采購廢舊鋰電池正募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 年處理 30 萬噸鋰電池循環綜合利用項目（一期年處理 11萬噸磷酸鐵鋰電池）鋰離子電池材料循環制造研發技術中心

38、項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費【】萬元、律師費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元、發行手續費用及其他【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登詢價公告日期刊登詢價公告日期【】年【】月【】日 初步詢價日期初步詢價日期【】年【】月【】日 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 申購日期申購日期【】年【】月【】日 繳款日期繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 極材料等，制造鋰電池材料產品，銷售給下游客戶獲利；二是受

39、托加工，由客戶提供廢舊鋰電池正極材料，公司為其提供加工服務，按照合同提供鋰電池材料，獲取加工服務和產品收入。公司具體盈利模式、采購模式、生產模式、銷售模式、受托加工模式等詳見本招股說明書“第五節/一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況/（四）主要經營模式”。行業競爭地位 公司深耕新能源鋰電池循環再生利用領域，擁有磷酸鐵鋰正極材料全組分回收技術、鎳鈷錳高效除雜提純技術等資源綜合利用領域合計 8 項核心技術，可實現廢舊磷酸鐵鋰電池與三元電池正極材料中鋰、鎳、鈷、錳、磷、鐵、銅等元素的全回收，獲得高性能、低成本、高附加值的電池級材料，構建從鋰電池廢料到電池級材料的循環體系，有色金屬元素回收

40、率高，生產工藝與技術處于行業先進水平。公司榮獲江西省 2022 年高成長性科技型企業，子公司力道新能為國家高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業國家級專精特新“小巨人”企業、江西省“專精特新”中小企業，系符合新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件企業名單（第四批）的企業。公司“退役鋰電池高效可控再生電池級碳酸鋰關鍵技術”，經中國工業節能與清潔生產協會鑒定，該技術有效提高了電池活性粉體材料的回收率，實現鋰的高效富集分離，優化碳酸鋰形核與晶體生長，保證了產品品質的穩定性和一致性，達到國際先進水平。公司基于核心技術競爭優勢、豐富的產品矩陣以及優異的產品性能，與新能源鋰電池產業鏈領先企業建立

41、了良好的合作關系，主要知名合作伙伴包括國軒高科、廈鎢新能、龍蟠科技、當升科技、長遠鋰科、容百科技、華友控股、天力鋰能、比亞迪、建發股份、格林美、優美科等。根據 GGII 數據，2022 年我國廢舊鋰電池粉處理量 32.5 萬噸，吉銳科技處理量位居行業第五名；2022 年我國廢舊磷酸鐵鋰電池粉處理量 11 萬噸，吉銳科技處理量位居行業第三名。公司掌握磷酸鐵鋰正極材料全組分回收技術，可同時產出電池級碳酸鋰、磷酸鐵產品，廢舊磷酸鐵鋰粉處理規模處于國內前列。此外，公司廢舊三元鋰電池正極材料回收生產線于 2023 年開始正式投入運營，廢舊三元鋰電池粉處理量將同步大幅提升。贛州吉銳新能源科技股份有限公司

42、招股說明書（申報稿）1-1-17 五、發行人板塊定位情況 1、公司的創新、創造、創意特征、公司的創新、創造、創意特征 公司致力于新能源材料高效循環利用，積極踐行綠色環保的發展理念，聚焦鋰電池正極材料全組分元素的開發與利用，在廢舊磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池正極材料領域實現了多體系、全元素、高收率、高附加值回收，制造電池級碳酸鋰、磷酸鐵及鎳/鈷/錳鹽等新能源鋰電池材料，提升了有色金屬回收率，降低了產品制造成本，生產技術及工藝處于行業先進水平，具備較強的技術創新能力。具體來看，公司的創新、創造、創意特征如下：（1）實現多體系、全元素、高收率、高附加值回收再利用，制造高性能電池級材料 公司創始人司馬忠志

43、先生深耕有色金屬資源回收利用與鋰電池材料制造領域超過 30 年，是國內有色金屬資源綜合利用與鋰電池材料制造的資深行業專家，具備深厚的生產實踐經驗和扎實的火法、濕法分離技術積累。司馬忠志先生帶領團隊自主開發了磷酸鐵鋰正極材料全組分回收技術、低濃度鋰液富集提鋰技術、鎳鈷錳高效除雜提純技術等 8 項核心技術，將多學科的分離純化方法創新運用于廢舊鋰離子電池的資源化處理，實現了磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池、鈷酸鋰電池、錳酸鋰電池多體系、全組分地高效回收利用。公司通過技術攻關，更大限度地利用反應原料，實現了主流廢舊鋰電池多體系的全組分元素（鋰、鈷、鎳、錳、鐵、磷、銅、鋁）回收，且鋰回收率超過 90%，鈷、鎳、

44、錳回收率超過 98%，高于新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件對鋰的回收率不低于 85%以及鈷、鎳、錳的回收率不低于98%的要求，回收能力處于行業先進水平。公司通過多體系全組分回收技術以及先進的生產制造工藝，將上述全組分元素制造成為電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽，產品性能高于國家標準、滿足客戶要求，獲得客戶的高度認可。公司主要客戶包括國軒高科、廈鎢新能、贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 龍蟠科技、當升科技、長遠鋰科、容百科技、華友控股、天力鋰能、比亞迪、建發股份等知名企業，產品最終應用于動力電池、儲能電池、消費電池等領域，實現了鋰電池正極材料的循環利

45、用，推動了新能源行業的可持續發展。（2）實現生產工藝的優化與創新，通過低濃度鋰液富集提鋰技術、鎳鈷錳高效除雜提純技術等核心技術，達到節約資源、減少雜質與提升品質 公司重視研發與創新，核心技術人員在研發與生產實踐過程中不斷實現工藝的優化與創新。針對廢舊三元電池、磷酸鐵鋰電池回收過程中產生的低濃度鋰液，公司采用最新的分離再生技術和全自動全封閉生產線，利用鋰在不同溶液體系下的溶解度，調控 pH值、溫度等關鍵參數，實現鋰的分離和富集，有效克服了行業內現有沉淀法富集技術中回收率低、成本高、工藝復雜、操作難度大且帶入新污染因素等問題；針對三元鋰電池拆解破碎過程中產生的鐵、鋁、銅、鎂、鈣等雜質元素，公司通過

46、螯合樹脂吸附以及化學深度凈化，在不同工藝流程中將多種雜質高效去除，實現了鎳、鈷、錳等金屬元素的提純凈化。公司通過對碳酸鋰、磷酸鐵等產品合成過程中料液流量、固含量、pH 值等工藝參數地精準設計和控制，定量精準形核和控制晶體生長，促進晶體沿著特定方向生長，暴露出更多的活性晶面，以實現產品結構的精準調控，進而提高材料的熱力學性能與電化學性能，保證了產品品質的穩定性和一致性，同時有效提升生產效率，降低能源與生產輔料消耗。（3）掌握數字化生產控制技術，實現信息化、自動化與綠色低碳清潔生產 公司建有信息化、自動化的生產線，實現了清潔生產，保證了產品的高品質及穩定性。公司自主創新了浸出容器、溶解釜等生產設備

47、，生產電池級碳酸鋰、磷酸鐵以及鎳/鈷/錳鹽等核心產品，實現了制造流程優化升級。具體而言，公司通過高精度實時自動化分布式控制工藝，實現反應過程的實時監測、分散控制、集中管理，相較于人工手動調節，該技術提升了連續反應過程中 pH值、反應物濃度、反應物流速等關鍵工藝參數的穩定性，避免了雜質的引入，進而保證了產品純度、粒度分布、產品形貌及產品晶型的穩定性，有效提高了生產的穩定性和產品的一致性。在清潔生產方面，公司對在生產過程中產生的廢水進行凈化與資源化回收贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 利用，通過 MVR-化學凈化-膜處理聯合工藝，實現了廢舊鋰電池再生回收過程中工藝廢

48、水循環利用，避免了大量高鹽廢水產生，廢水再利用率高達 90%以上，在降低環保風險的同時，也提升了濕法回收的增值空間。2、科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況、科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況（1）科技創新 公司深入貫徹國家綠色發展理念，全面布局磷酸鐵鋰電池與三元材料鋰電池回收及再生利用，掌握資源綜合回收利用領域核心技術，可以實現鋰、鎳、鈷、錳、磷、鐵、銅等元素的全回收，生產出高性能、低成本的新能源材料產品，廣泛應用于動力電池、儲能電池、消費電池等領域。公司通過技術創新，將鋰電池廢料轉化為高附加值的鋰電池原材料，實現資源循環利用，順應國家戰略發展方向，推動經濟綠色低碳發展

49、，具備科技創新的特征。（2）新舊產業融合情況 公司構建了新能源鋰電池循環體系，主營業務符合我國“雙碳”戰略目標和循環經濟發展要求。公司將傳統的資源回收利用產業與資源綜合回收利用領域新技術、鋰電池材料新產業、循環經濟綠色發展新模式等有機結合，具備產業融合的特征，主營業務符合“支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合”的創業板定位要求。3、發行人主營業務具備成長性和創新性、發行人主營業務具備成長性和創新性（1）發行人主營業務順應國家雙碳戰略要求，符合國家產業政策發展方向，所處行業具有成長性和創新性，市場空間廣闊 發行人立足于新能源鋰電池循環利用領域，專業從事廢舊鋰電池正極材料回收利用及

50、鋰電池材料的研發、生產、銷售與加工服務，主要產品包括電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等，主要用于制造鋰電池正極材料的原料，最終應用于新能源汽車、儲能、消費電子等領域。公司主營業務順應國家雙碳戰略要求，符合國家產業政策發展方向。根據國務院印發的2030 年前碳達峰行動方案要求，扎實推進碳達峰行動，大力發展循環經濟，全面提高資源利用效率，健全資源循環利用體系，推進退役動贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 力電池等新興產業廢物循環利用。根據國家統計局公布的戰略性新興產業分類（2018），公司主要產品電池級碳酸鋰、硫酸鈷、硫酸鎳被列為重點產品和服務。隨著全球能源結構向低

51、碳化轉變，能源消費結構不斷優化，新能源汽車、儲能行業增長趨勢明確。動力電池、儲能電池出貨量持續快速增長，帶動鋰電池回收利用行業快速發展，發行人所處行業具備顯著成長性。鋰電池行業屬于技術密集型行業，下游市場對鋰電池能量密度、安全性、性價比等要求較高，進而對廢舊鋰電池回收利用及鋰電池材料行業也提出更高要求，需要持續研發與創新滿足市場需求，發行人所處行業具備創新性。（2）發行人具備核心競爭優勢，成長性良好 發行人在多體系全元素回收、技術先進性、產品優勢、客戶資源優勢、產業鏈整合能力等方面具備核心競爭優勢，生產工藝和技術處于行業先進水平，為主營業務持續增長奠定了堅實的基礎。報告期內，隨著鋰電池回收利用

52、行業的蓬勃發展以及公司產能的逐步擴張，發行人營業收入持續快速增長。2020 年度、2021 年度、2022 年度和和 20232023 年上年上半年半年，發行人實現營業收入分別為 2,099.32 萬元、16,632.71 萬元、92,980.07 萬元和和 85,662.9485,662.94 萬元，萬元，20202020 年至年至 20222022 年發行人營業收入年發行人營業收入復合增長率為 565.51%，成長性良好。未來，下游鋰電池市場空間持續擴大，對公司產品需求增加；退役鋰電池規模逐年增加，使公司原料來源更加豐富；公司三元回收利用產線全面投產以及募投項目的建設，產品更加多元化，產能

53、、產量和銷量持續提升。上述因素對公司未來經營業績持續增長提供保障，發行人主營業務具有成長性。（3）發行人技術具備先進性，具備持續創新能力 發行人專注于新能源鋰電池材料再生利用，擁有磷酸鐵鋰正極材料全組分回收技術、低濃度鋰液富集提鋰技術、鎳鈷錳高效除雜提純技術、控制結晶技術、數字化生產控制技術、優先分解提鋰技術、動力電池粉體材料精細化分離技術、廢水資源化利用技術等合計 8項核心技術。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 發行人在有價金屬回收率、廢水循環利用率、產品性能指標等多方面處于行業先進水平，核心技術綜合性強，可以實現多體系、全組分元素的回收，制造高性能鋰電池材料

54、產品，得到行業知名客戶的認可。發行人子公司力道新能為國家級專精特新“小巨人”企業國家級專精特新“小巨人”企業、國家高新技術企業、江西省“專精特新”中小企業、贛州市動力電池材料循環制造技術創新中心，發行人被認定為江西省 2022 年高成長性科技型企業、贛州市鎳鈷新能源材料制造技術創新中心，發行人具備持續研發創新能力。公司設立新能源鋰電材料研究院具體負責研發工作，通過加強創新激勵機制建設、完善研發項目管理體系、重視研發人才的培訓和引進、深化產學研合作等方式，完善技術創新機制，保持持續創新能力。綜上，發行人屬于依靠創新、創造、創意開展生產經營，具備良好的成長性，符合創業板定位要求。發行人符合創業板行

55、業領域要求發行人深耕新能源鋰電池循環利用領域，專業從事廢舊鋰電池正極材料回收利用及鋰電池材料的研發、生產、銷售與加工服務，主要產品包括電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等，主要用于制造鋰電池正極材料的原料，最終應用于新能源汽車、儲能、消費電子等領域。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C42 廢棄資源綜合利用業”之“C4210金屬廢料和碎屑加工處理”之“廢電池（廢原電池、廢蓄電池、原電池廢碎料、蓄電池廢碎料）加工處理”。根據發改委發布的產業結構調整指導目錄（2019 年本），公司業務模式及生產工藝作為“廢舊電池資源化和綠色循環生產工藝及其裝備制造”、“電動汽車廢

56、舊動力蓄電池回收利用”被列入鼓勵類發展目錄。根據國家統計局公布的戰略性新興產業分類（2018），公司主營業務所屬的“二次電池材料制造”被列入國家戰略性新興產業，公司主要產品電池級碳酸鋰、硫酸鈷、硫酸鎳被列為重點產品和服務，公司所處行業符合國家經濟發展戰略和產業政策的行業方向。公司不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22（2022 年修訂）第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市或禁止類行業的企業。公司符合創業板定位相關指標要求根據經申報會計師審計的報告期財務報表，公司最近三年研發費用分別為329.08 萬元、

57、1,637.44 萬元和 4,624.75 萬元，最近三年研發投入復合增長率274.88%，且最近一年研發投入金額不低于 1,000 萬元；最近三年營業收入分別為 2,099.32 萬元、16,632.71 萬元和 92,980.07萬元，最近三年營業收入復合增長率為 565.51%。因此，公司符合深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第三條（一）規定的成長型創新創業企業標準。創業板定位相關指標一創業板定位相關指標一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年研發投入復合增長率不低于15%是否 公司最近三年研發投入復合增長率為 274.88%最近一年研發投入金

58、額不低于 1,000萬元 是否 公 司 最 近 一 年 研 發 投 入4,624.75萬元 最近三年營業收入復合增長率不低于20%注 是否 公司最近三年營業收入復合增長率為565.51%注：根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第三條規定，最近一年營業收入金額達到 3 億元的企業，不適用該條款規定的營業收入復合增長率要求。六、發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 20232023-0606-30/30/20232023 年年 1 1-6 6 月月 2022-12-31/2022 年度年度 2021-12-31/2021 年度年度 2020-12-31/20

59、20 年度年度 資產總額（萬元）146,676.51146,676.51 126,287.94 44,051.23 9,812.46 歸屬于母公司所有者權益（萬元）81,921.1281,921.12 74,523.55 29,267.13 5,204.91 資產負債率（母公司）47.08%47.08%32.88%1.53%2.05%營業收入（萬元）85,662.9485,662.94 92,980.07 16,632.71 2,099.32 凈利潤（萬元）6,535.056,535.05 11,070.21 3,693.69-705.52 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,535.056

60、,535.05 11,070.21 3,693.69-705.52 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）5,688.115,688.11 10,354.32 3,763.50-999.78 基本每股收益（元/股）0.370.37 0.69 0.46-0.12 稀釋每股收益（元/股）0.370.37 0.69 0.46-0.12 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 項目項目 20232023-0606-30/30/20232023 年年 1 1-6 6 月月 2022-12-31/2022 年度年度 2021-12-31/2021 年度年度 2020

61、-12-31/2020 年度年度 加權平均凈資產收益率 9.75%9.75%28.59%36.70%-13.15%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-32,256.4632,256.46 8,184.13-7,403.76-1,495.42 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 3.94%3.94%4.97%9.84%15.68%七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營狀況良好，經營模式、采購情況、銷售情況等未發生重大不利變化，未發生可能導致公司經營業績異常波動的重大不利因素。八、發行人選擇的具體上市標準 發行人本次發行選擇深

62、圳證券交易所創業板股票上市規則中 2.1.2 條中第一套標準：“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元”。九、公司治理的特殊安排 公司嚴格按照公司法證券法等有關法律、法規和公司章程的要求規范運作，逐步建立健全了公司法人治理結構。發行人公司治理中不存在特別表決權股份或類似安排。十、募集資金用途與未來發展規劃 募集資金用途 經 2023 年 3 月 24 日召開的公司第一屆董事會第六次會議以及 2023 年 4 月14日召開的 2022 年度股東大會審議通過，公司公開發行新股的募集資金扣除發行費用后，將按照輕重緩急順序投資以下項目：單位：億元 序號序號 項目名稱項目名稱

63、投資總額投資總額 募集資金投資募集資金投資額額 1 年處理 30 萬噸鋰電池循環綜合利用項目（一期年處理 11萬噸磷酸鐵鋰電池）10.00 10.00 2 鋰離子電池材料循環制造研發技術中心項目 1.00 1.00 合計合計 11.00 11.00 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 上述項目全部經過詳細的可行性研究，并已經公司董事會、股東大會審議通過。若本次實際募集資金不能滿足投資項目投資需求，資金缺口由公司自籌解決。若所籌資金超過預計資金使用需求的，本公司將根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定對超募資金進行使用。在募集資金到位前，若公司根據實際情況使用自籌

64、資金對上述項目進行前期投入，則募集資金到位后用募集資金置換已投入上述項目的自籌資金。未來三年的發展規劃 未來三年，公司將根據下游應用行業的發展狀況和市場需求，新建智能化的生產線，研發新型產品，豐富產品系列，改善產品結構，積極提升公司產品的品質和性能，充分發揮公司在行業內先進的技術、品牌、質量、資質優勢，鞏固產品在市場上的地位，擴大現有生產規模，迅速做優、做強、做大企業。公司將加大研發投入，繼續推進自主創新、校企合作、科技成果轉化，著力提升核心技術水平，保持長期持續發展的后勁，進一步提高公司的核心競爭力。同時努力吸引國內外優秀管理人才和科技人才，不斷完善吸引人才的環境和機制，進一步增加公司的持續

65、發展能力。公司還將不斷完善和發展現有產品的生產工藝、生產能力和質量保證體系，改造、更新和維護現有生產線和全流程質量控制系統，提高自動化程度，進一步提高生產效率，降低生產成本，在穩定質量的基礎上擴大現有生產線的產能，增強市場競爭能力。在客戶維護和拓展方面，公司將維護現有客戶資源，并有重點地對國內外優質客戶進行拓展，引導客戶在合作中積極傳播公司品牌，擴大市場影響力，進一步提高公司產品市場份額及行業知名度。十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在重大訴訟等其他對發行人有重大影響的事項。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 第三節 風險因素

66、投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險按照重要性原則下述風險按照重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次但該排序并不表示風險因素會依次發生發生。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。發行人提請投資者仔細閱讀本節全文。一、與發行人相關的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為-19.83%、41.13%、23.52%及及1 17.49%7.49%，公司各

67、期主營業務毛利率存在一定程度的波動，主要系受鎳、鈷、鋰等金屬或金屬鹽市場價格波動、產品定價機制、部分產品產能釋放等因素影響所致。若未來出現行業政策不利調整、行業惡性競爭或者公司產品售價及原材料采購價格發生不利變化等各種不利情形，則公司毛利率存在下滑的風險。報告期各期末，公司存貨賬面價值金額分別為 1,338.95 萬元、4,318.95 萬元、20,602.30 萬元及及 32,666.9032,666.90 萬元萬元，占期末資產總額的比例分別為 13.65%、9.80%、16.31%及及 2 22.27%2.27%，公司存貨跌價準備金額分別為 13.98 萬元、16.59 萬元、1,759.

68、21 萬元及 1,829.001,829.00 萬元萬元。公司期末存貨金額相對較大，且可能隨著公司經營規模的擴大而進一步增加，較高的存貨金額一方面會對流動資金形成較大占用，使得公司面臨一定的經營風險；另一方面若未來原材料和產品價格出現大幅波動，公司存貨將面臨跌價風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。原材料供應風險 公司采購的主要原材料為廢舊鋰電池正極材料等，原材料來源穩定、市場供應充足。本次募集資金投資項目建成后，公司電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等鋰電池材料的產能規模將大幅增加，公司廢舊鋰電池材料的采購規模也相應增加。公司可能存在因不能及時獲得足夠的原材料，而對生產的穩定性和經營業績造

69、成不利影響的風險。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 安全生產風險 公司生產過程中涉及使用危險化學品，具有一定的危險性。如果生產過程中發生突發設備故障、員工操作不當或安全管理環節疏漏導致安全環保事故，公司將不僅遭受直接經濟損失，而且可能面臨被政府有關監管部門處罰甚至要求停產整頓的風險，進而對公司的正常生產經營產生重大不利影響。環境保護風險 公司在生產過程中不可避免會產生廢氣、廢水、固廢，如果處理方式不當，可能會對周圍環境產生不利影響。隨著監管政策的趨嚴、公司業務規模的擴張，環保壓力也在增大。如果未來國家實施更嚴格的環境規定，如收緊排污限制、增加環保稅、實施更廣泛的

70、污染管制規定、施行更嚴格的許可機制等措施，公司遵守環保法律法規的成本將可能會上升，對公司的正常生產經營產生不利影響?？蛻艏卸认鄬^高的風險 報告期各期，發行人前五大客戶營業收入占比分別為 80.91%、79.05%、79.65%及 7 75.21%5.21%，公司客戶較為集中與公司下游行業集中度較高有關。公司主要客戶為國軒高科、廈鎢新能、龍蟠科技、當升科技、長遠鋰科、容百科技、天力鋰能、比亞迪、建發股份、華友控股、江西佳納能源科技有限公司華友控股、江西佳納能源科技有限公司等國內鋰電池產業鏈龍頭企業，經營情況良好。但若公司未來與主要客戶的合作出現問題，或者主要客戶的生產經營發生波動，則可能給公

71、司經營業績帶來不利影響。報告期內，公司全資子公司力道新能享受高新技術企業所得稅稅收優惠政策，2020 年 12 月 2 日，子公司力道新能獲得江西省科學技術廳、江西省財政廳、國家稅務總局江西省稅務局頒發的高新技術企業證書，自 2020 年至 2022 年享受 15%的所得稅優惠稅率。高新技術企業資質每三年需要重新認定，若公司到期不能通過高新技術企業資格認定，則公司不能繼續享受 15%所得稅稅率優惠，或者國家稅收優惠政策發生變動導致公司及子公司不能持續享受上述稅收優惠，將對公司未來盈利水平產生不利影響。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 二、與行業相關的風險 鋰、鎳

72、、鈷金屬價格大幅波動導致的業績風險 公司鋰電池材料產品的銷售價格和主要原材料的采購價格主要取決于單位產品或原材料中所含鋰、鈷、鎳等金屬或金屬鹽的重量與相應的市場價格，市場價格主要參考上海有色網、倫敦金屬交易所等公開市場的相應金屬價格。鋰、鎳、鈷等金屬的市場價格波動對公司業績具有重要影響。受宏觀經濟環境、市場供需、市場預期、投機炒作和國際地緣政治等不確定因素的影響，金屬鋰、金屬鎳和金屬鈷的市場價格波動性較高。2023 年 1-6 月，電池級碳酸鋰市場價格由 2023 年 1 月 3 日的 51 萬元/噸最低下滑至 2023 年 4 月 25 日的 17.65 萬元/噸，后又增長至 2023 年

73、6 月 30 日的30.70萬元/噸，下滑幅度和波動幅度均較大。公司經營業績對市場價格波動具有比較高的敏感性，2023 年上半年公司經營業績出現一定程度下滑?，F以公司2022 年電池級碳酸鋰的銷售均價 43.03 萬元/噸為基準，假設除價格波動外其他因素如存貨周轉率、期間費用率、稅率不變，碳酸鋰銷售價格下降 10%、30%、50%的情況下，同時測算對公司材料成本、主營業務收入、材料成本、毛利額、毛利率和凈利潤的影響如下：項目項目 碳酸鋰價格下降幅度碳酸鋰價格下降幅度 10%30%50%主要材料成本下降額 2,807.69 14,038.46 25,269.23 下降后主要材料成本 53,346

74、.15 42,115.38 30,884.61 主要材料成本下降比例 5.00%25.00%45.00%主營營業收入下降額 8,047.59 24,142.76 40,237.93 下降后營業收入 84,520.95 68,425.78 52,330.61 主營業務收入下降比例 8.69%26.08%43.47%毛利下降額 5,239.89 10,104.30 14,968.70 下降后毛利 16,534.35 11,669.95 6,805.55 毛利額下降比例 24.06%46.40%68.74%下降后主營業務毛利率 19.56%17.05%13.00%主營業務毛利率下降百分點 3.96%

75、6.47%10.52%凈利潤下降額 4,360.41 7,452.55 10,544.69 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 下降后凈利潤 6,709.80 3,617.66 525.52 凈利潤下降比例 39.39%67.32%95.25%當公司主要產品電池級碳酸鋰價格下降幅度較大，公司高價原材料庫存較大時，材料成本不能隨之下降，公司存在無法及時將原材料成本傳導至產品端，從而導致經營業績大幅下滑的風險。市場競爭加劇風險 近年來，隨著新能源產業的快速發展以及鋰電池退役潮的到來，電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等作為鋰電池正極材料的關鍵原料，市場需求持續擴張，吸

76、引大量企業布局動力電池回收及再生利用產業，鋰電池制造企業、正極材料企業等也紛紛延伸產業鏈，加入廢舊動力電池循環經濟領域，行業競爭日趨激烈。如果公司不能在技術、品質、成本等方面繼續保持競爭優勢，將會對公司的市場份額、經營業績產生重大不利影響。研發與創新風險 隨著新能源行業的不斷發展，下游市場對鋰電池的能量密度、安全性、性價比等提出了更高的要求，推動磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池不斷進行技術創新和產品迭代以滿足客戶要求，以及推動研發磷酸錳鐵鋰電池、鈉離子電池等新一代電池技術。新技術、新產品研發存在一定的創新風險，目前公司在研項目具有一定前瞻性，若公司未能順應行業發展趨勢、及時調整技術路線研發新產品和新技

77、術，或公司研發進度不及預期，可能對公司產品的市場競爭力產生一定的影響。技術泄密及人才流失風險 公司掌握動力電池回收利用領域核心技術，擁有一支成熟的研發團隊，核心技術與研發人員是維持公司競爭力的重要條件。隨著動力電池回收利用產業地快速發展，行業對技術和人才的需求日趨強化，如果公司研發人員出現重大流失，可能對公司正在進行的研發項目造成不利影響，同時存在公司核心技術泄密的風險，進而對公司生產經營產生不利影響。公司主要產品電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等主要應用于新能源汽車、贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 儲能領域，我國新能源汽車財政補貼政策變化對公司經營具有較大

78、影響。2020年以來，隨著新能源汽車補貼退坡延緩及“碳達峰、碳中和”等國家政策的推動，新能源汽車行業發展情況良好。根據政策，2022 年末新能源汽車的補貼終止，若下游新能源汽車行業需求受此影響而導致增長放緩或下降，則將對公司生產經營產生不利影響。新能源汽車行業、儲能行業為國家鼓勵發展的產業，但若未來國家改變相關產業政策，或進一步提高相關的技術或產品標準，則可能導致下游行業需求增長放緩或下降，將對公司生產經營產生不利影響。本次募集資金擬投資項目之一“吉銳科技年處理 11 萬噸磷酸鐵鋰電池循環綜合利用項目”，已經過充分市場調查及可行性論證。募投項目的實施將有效擴大公司的生產能力，提升公司的規模優勢

79、。若未來主要銷售市場的產業政策或市場環境出現重大不利變化，或者公司市場開拓不力，新增產能不能及時消化，有可能對公司未來的經營業績和發展戰略產生不利影響。本次募集資金投資項目建成后，公司固定資產折舊預計將大幅增加。若本次募集資金投資項目未能實現預期效益，則新增的固定資產折舊費用將對公司整體盈利水平產生不利影響。三、其他風險（一）子公司生產經營場地系租賃取得的風險 力道新能的生產經營場地系向第三方租賃取得。雖然力道新能與出租方已簽訂租賃合同，當前租賃合同的有效期截至 2035年 3月 13日止，但若出租方在租賃期滿前提前終止租賃合同，或公司在租賃期滿后不能通過續租、自建等途徑解決后續生產場地及廠房

80、問題，將使力道新能的生產場地面臨被動搬遷的風險，從而對生產經營產生不利影響。（二）部分租賃房產未取得房產權屬證明且未辦理備案的風險（二）部分租賃房產未取得房產權屬證明且未辦理備案的風險 截至本招股說明書簽署日，發行人存在部分租賃房產未取得房產權屬證明，截至本招股說明書簽署日，發行人存在部分租賃房產未取得房產權屬證明，從而導致未辦理租賃備案登記的情形，上述房產主要用于員工宿舍，可替代性從而導致未辦理租賃備案登記的情形，上述房產主要用于員工宿舍，可替代性強、易于搬遷。在未來的業務經營中，發行人若因上述未辦理租賃備案登記、強、易于搬遷。在未來的業務經營中，發行人若因上述未辦理租賃備案登記、因物業產權

81、瑕疵或出租方無權出租相關物業而導致租賃協議非正常終止、無法因物業產權瑕疵或出租方無權出租相關物業而導致租賃協議非正常終止、無法贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 續約產生額外的費用支出，則可能對發行人造成一定程度的不利影響。續約產生額外的費用支出，則可能對發行人造成一定程度的不利影響。實際控制人持股比例較低的風險 公司控股股東、實際控制人為司馬忠志。本次發行前，司馬忠志直接持有發行人 24.61%的股份，通過擔任贛州銳展、贛州銳科執行事務合伙人間接控制發行人 16.88%的股份的表決權，直接和間接合計控制發行人 41.49%股份的表決權。本次公開發行完成后，公司實

82、際控制人持股及表決權比例將進一步降低，將直接持有公司 18.46%的股份，通過擔任贛州銳展、贛州銳科執行事務合伙人間接控制發行人 12.66%的股份的表決權，直接和間接合計控制發行人 31.12%股份的表決權。公司存在本次公開發行完成后實際控制人擁有表決權比例較低，從而產生決策效率降低的風險，可能對公司的業務開展產生不利影響。規模擴張帶來的管理風險 隨著下游市場需求的提升，近年來公司生產經營規模也不斷擴張。公司管理鏈條逐步延長，總體管理難度逐步增加，存在因管理控制不當遭受損失的風險。本次發行結束后，隨著募投項目的建成達產，公司資產、業務規模將進一步增長，將對公司經營管理、資源整合、持續創新、市

83、場開拓等方面都提出更高的要求，經營決策和風險控制難度進一步增加，現有組織架構和運營管理模式將面臨新的考驗。如果公司管理水平不能滿足發行后管理要求，將可能導致公司運行效率降低或不能對關鍵環節進行有效控制，并最終對生產經營造成不利影響。公司本次計劃首次公開發行 A 股股票并在深圳證券交易所創業板上市，在順利通過深圳證券交易所審核并取得中國證監會同意注冊文件后，將根據首次發行規則組織發行工作。但是，發行結果可能會受到屆時市場環境、投資者偏好、價值判斷、市場供需等多方面因素的綜合影響。公司在股票發行過程中，如前述因素出現不利變動，可能出現有效報價或網下申購的投資者數量不足等情況，從而導致發行失敗的風險

84、。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 第四節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 注冊中文名稱注冊中文名稱 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 注冊英文名稱注冊英文名稱 Ganzhou Jirui NewEnergy Technology Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 人民幣 17,724.0820 萬元 法定代表人法定代表人 司馬忠志 有限公司成立日期有限公司成立日期 2019年 5 月 24日 股份有限公司成立日期股份有限公司成立日期 2022年 9 月 19日 公司住所公司住所 江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區稀金大道 52號 郵政編碼郵政編碼 34

85、1100 電話電話 0797-4458103 傳真傳真 0797-4562189 互聯網網址互聯網網址 電子信箱電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 部門負責人部門負責人 袁偉佳 信息披露和投資者關系負責人聯系電信息披露和投資者關系負責人聯系電話話 0797-4458103 二、發行人設立情況及報告期內發行人股本、股東變化情況 有限公司設立情況 發行人前身吉銳有限系 2019年 5月 24日由司馬忠志、長信科技、廖志剛等共同出資設立的有限責任公司。2019 年 5 月 16 日，司馬忠志、長信科技、廖志剛、蔡昶、李斌、季洪生、鄧杰香簽署贛州吉銳新能源科

86、技有限公司章程，擬共同設立吉銳有限，注冊資本為 6,000 萬元。2019 年 5 月 24 日，贛州市贛縣區市場和質量監督管理局核發了營業執照。吉銳有限設立時的股權結構如下：贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 司馬忠志 2,200.00 36.67%2 長信科技 1,200.00 20.00%3 廖志剛 1,100.00 18.33%4 蔡昶 800.00 13.33%5 李斌 500.00 8.33%6 鄧杰香 140.00 2.33%7 季洪生 60.00 1.00%合計

87、合計 6,000.00 100.00%股份公司設立情況 發行人系由吉銳有限整體變更設立的股份有限公司。2022 年 8 月 3 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（容誠審字2022210Z0092號），確認截至 2022年 5月 31日，吉銳有限經審計的賬面凈資產為 35,338.42 萬元。2022 年 8 月 3 日，廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司出具資產評估報告（嘉學評估評報字20228310047），確認截至 2022 年 5 月 31 日凈資產的評估值為 44,981.10 萬元。2022年 8月 19日，吉銳有限股東會作出決議，同意吉銳有限以其截至 2022年 5

88、 月 31 日經審計的凈資產值按比例折為股份有限公司注冊資本 16,500.39 萬元，凈資產超過股本部分列入資本公積金。2022 年 8 月 19 日，吉銳有限全體股東簽署發起人協議，約定了公司的名稱、住所、經營范圍、經營期限、設立方式、股份總額、發起人認繳股份的數額、出資比例等內容。2022 年 8 月 19 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了設立吉銳科技的相關決議。司馬忠志、長信科技、廖志剛等股東簽署公司章程，約定發起設立吉銳科技。2022 年 8 月 19 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（容誠驗字2022210Z0019 號）驗明，發行人由吉銳有限整體

89、變更設立，注冊資本為 16,500.39 萬元，由各發起人以所持有的吉銳有限截至 2022 年 5 月 31 日贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 的凈資產折股投入。2022 年 9 月 19 日，公司辦理完成了注冊登記，領取了營業執照（統一社會信用代碼：91360721MA38LMXX4X）。股份公司成立時，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 1 司馬忠志 4,362.00 26.44%2 長信科技 2,542.00 15.41%3 廖志剛 2,072.00 12.56%4 贛州銳展 2,03

90、4.00 12.33%5 贛州銳科 957.50 5.80%6 萬合天宜 642.86 3.90%7 李斌 570.00 3.45%8 陳貴生 570.00 3.45%9 張秀玲 428.57 2.60%10 蘭仕華 428.57 2.60%11 高尚 364.29 2.21%12 民生投資 325.73 1.97%13 駱飛 278.57 1.69%14 夏津 214.29 1.30%15 湯際瑜 214.29 1.30%16 周振清 214.29 1.30%17 湖州佳寧 108.58 0.66%18 民生紅景 108.58 0.66%19 尹憲章 64.29 0.39%合計合計 16,5

91、00.39 100.00%（三）報告期內的股本和股東變化情況 截至 2020 年 1月 1 日，吉銳有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 司馬忠志 2,200.00 36.67%2 長信科技 1,200.00 20.00%3 廖志剛 1,100.00 18.33%贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 4 蔡昶 800.00 13.33%5 李斌 500.00 8.33%6 鄧杰香 140.00 2.33%7 季洪生

92、 60.00 1.00%合計合計 6,000.00 100.00%1、2020 年年 7 月，吉銳有限第一次股權轉讓月，吉銳有限第一次股權轉讓 2020 年 7 月 2 日，吉銳有限股東會作出決議，同意李斌將其持有的吉銳有限認繳出資額 80 萬元分別向季洪生、長信科技等股東進行轉讓；同意蔡昶將其持有的吉銳有限認繳出資額 200 萬元分別向司馬忠志、長信科技等股東進行轉讓，并修訂了公司章程。同日，股權轉讓各方就上述股權轉讓事宜簽訂股權轉讓協議，約定股權轉讓價格為 1 元/注冊資本。因轉讓方李斌、蔡昶均未就轉讓的注冊資本進行實繳，故本次股權轉讓實際價格為 0元/注冊資本。本次股權轉讓具體情況如下表

93、列示：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額（萬元）轉讓出資額（萬元）1 李斌 廖志剛 66.00 2 鄧杰香 8.00 3 季洪生 4.00 4 長信科技 2.00 小計小計 80.00 5 蔡昶 司馬忠志 131.00 6 長信科技 69.00 小計小計 200.00 2020 年 7月 7 日，公司在贛縣區市場監督管理局完成工商變更登記。2023 年 4 月 24 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（容誠驗字2023210Z0008號）驗明，截至 2020年 7月 28日，吉銳有限已收到全體股東繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 6,000萬元，均為貨幣出資。本

94、次變更完成后，吉銳有限的股權結構如下：贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 司馬忠志 2,331.00 38.85%2 長信科技 1,271.00 21.18%3 廖志剛 1,166.00 19.43%4 蔡昶 600.00 10.00%5 李斌 420.00 7.00%6 鄧杰香 148.00 2.47%7 季洪生 64.00 1.07%合計合計 6,000.00 100.00 2、2021 年年 9 月，月，吉銳有限吉銳有限第一次增資第一次增資 2020年 11月 19日，吉銳有

95、限股東會作出決議，同意注冊資本由 6,000萬元增至12,000萬元，并決定本次新增注冊資本應于2021年6月30日前足額實繳。2021 年 1 月 20 日，吉銳有限與陳貴生、尹憲章簽訂投資意向協議書，約定如吉銳有限股東放棄認繳新增注冊資本，則尹憲章、陳貴生有權根據該協議書的約定按 1 元/注冊資本的價格認繳新增注冊資本。因股東蔡昶放棄認繳新增注冊資本 600 萬元，由陳貴生、尹憲章認繳蔡昶放棄的新增注冊資本，其中陳貴生認繳 420萬元，尹憲章認繳 180萬元。2021年 9月 3日，吉銳有限股東會作出決議，同意注冊資本由 6,000萬元增至 12,000 萬元，其中李斌增加出資額 420

96、萬元，陳貴生增加出資額 420 萬元，廖志剛增加出資額 1,166 萬元，司馬忠志增加出資額 2,331 萬元，季洪生增加出資額 64 萬元，長信科技增加出資額 1,271 萬元，鄧杰香增加出資額 148 萬元，尹憲章增加出資額 180 萬元，并相應修訂公司章程。新增注冊資本的認繳情況如下表列示：序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊資本額新增注冊資本額（萬元）（萬元）實際增資金額實際增資金額（萬元）（萬元）每注冊資本價格每注冊資本價格（元）（元）1 司馬忠志 2,331.00 2,331.00 1.00 2 長信科技 1,271.00 1,271.00 1.00 3 廖志剛 1,166.00

97、1,166.00 1.00 4 李斌 420.00 420.00 1.00 7 陳貴生 420.00 420.00 1.00 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊資本額新增注冊資本額（萬元）（萬元）實際增資金額實際增資金額（萬元）（萬元）每注冊資本價格每注冊資本價格（元）（元）8 尹憲章 180.00 180.00 1.00 5 鄧杰香 148.00 148.00 1.00 6 季洪生 64.00 64.00 1.00 合計合計 6,000.00 6,000.00/2023 年 4 月 24 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

98、出具驗資報告（容誠驗字2023210Z0009號）驗明，截至 2021年 8月 27日，吉銳有限已收到股東新增注冊資本（實收資本）合計人民幣 6,000 萬元，增資金額 6,000 萬元，均為貨幣出資。2021 年 9月 6 日，公司在贛縣區市場監督管理局完成工商變更登記。本次變更完成后，吉銳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 司馬忠志 4,662.00 38.85 2 長信科技 2,542.00 21.18 3 廖志剛 2,332.00 19.43 4 李斌 840.00 7.00 5 蔡昶 600.00 5.00

99、6 陳貴生 420.00 3.50 7 鄧杰香 296.00 2.47 8 尹憲章 180.00 1.50 9 季洪生 128.00 1.07 合計合計 12,000.00 100.00 3、2021 年年 9 月，月，吉銳有限吉銳有限第二次股權轉讓第二次股權轉讓 2021年9月7日，吉銳有限股東會作出決議，同意季洪生、廖志剛、李斌、尹憲章等人分別向贛州銳展轉讓相應出資額合計 2,034萬元，并相應修改公司章程。同日，贛州銳展分別與司馬忠志、廖志剛、蔡昶、李斌、鄧杰香、季洪生、尹憲章簽署了股權轉讓協議，約定股權轉讓價格為 1 元/注冊資本。由于本次股權轉讓系為還原股權代持，故本次轉讓未實際支付

100、對價。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 本次股權轉讓具體情況如下表列示：序號序號 轉轉讓方讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額（萬元）轉讓出資額（萬元）1 季洪生 贛州銳展 128.00 2 廖志剛 260.00 3 李斌 270.00 4 尹憲章 180.00 5 蔡昶 600.00 6 司馬忠志 300.00 7 鄧杰香 296.00 2021 年 9月 9 日，公司在贛縣區市場監督管理局完成工商變更登記。本次變更完成后，吉銳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 司馬忠志 4,362.00 36.3

101、5 2 長信科技 2,542.00 21.18 3 廖志剛 2,072.00 17.27 4 贛州銳展 2,034.00 16.95 5 李斌 570.00 4.75 6 陳貴生 420.00 3.50 合計合計 12,000.00 100.00 4、2021 年年 10 月，月，吉銳有限吉銳有限第二次增資第二次增資 2021 年 10 月 26 日，吉銳有限股東會作出決議，同意注冊資本由 12,000 萬元增至 15,000 萬元，并相應修訂公司章程。本次增資價格系以吉銳有限投前估值 5.6億元為基礎，結合吉銳有限所處行業特點、未來發展及成長性等因素，由各方協商確定，增資價格為 4.67元/

102、注冊資本。新增注冊資本的認繳情況如下表列示：序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊資本額新增注冊資本額（萬元）（萬元）實際增資金額實際增資金額（萬元）（萬元）每注冊資本價格每注冊資本價格（元）（元）1 萬合天宜 642.86 3,000.00 4.67 2 張秀玲 428.57 2,000.00 4.67 3 蘭仕華 428.57 2,000.00 4.67 4 高尚 364.29 1,700.00 4.67 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊資本額新增注冊資本額（萬元）（萬元）實際增資金額實際增資金額（萬元）（萬元）每注冊資本

103、價格每注冊資本價格（元）（元）5 駱飛 278.57 1,300.00 4.67 6 湯際瑜 214.29 1,000.00 4.67 7 夏津 214.29 1,000.00 4.67 8 周振清 214.29 1,000.00 4.67 9 陳貴生 150.00 700.00 4.67 10 尹憲章 64.29 300.00 4.67 合計合計 3,000.00 14,000.00/2023 年 4 月 24 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（容誠驗字2023210Z0010 號）驗明，截至 2021 年 10 月 25 日，吉銳有限已收到股東繳納的新增注冊資本（實收資本

104、）合計人民幣 3,000 萬元，增資金額14,000萬元，均為貨幣出資。2021 年 10月 28 日，公司在贛縣區市場監督管理局完成工商變更登記。本次變更完成后，吉銳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 司馬忠志 4,362.00 29.08 2 長信科技 2,542.00 16.95 3 廖志剛 2,072.00 13.81 4 贛州銳展 2,034.00 13.56 5 萬合天宜 642.86 4.29 6 李斌 570.00 3.80 7 陳貴生 570.00 3.80 8 張秀玲 428.57 2.86 9 蘭仕華 4

105、28.57 2.86 10 高尚 364.29 2.43 11 駱飛 278.57 1.86 12 夏津 214.29 1.43 13 湯際瑜 214.29 1.43 14 周振清 214.29 1.43 15 尹憲章 64.29 0.43 合計合計 15,000.00 100.00 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 5、2022 年年 3 月，月，吉銳有限吉銳有限第三次增資第三次增資 2021 年 12 月 23 日，吉銳有限股東會作出決議，擬對吉銳有限及力道新能部分高管及業務骨干進行股權激勵，激勵對象共同設立員工持股平臺對吉銳有限進行增資，增資價格以吉銳有限

106、 2021 年 6 月 30 日未經審計的凈資產 26,000萬元為基礎，確定為 1.73 元/注冊資本，員工持股平臺向吉銳有限出資 1,660.00萬元，占增資后吉銳有限注冊資本的 6%。2022 年 3 月 4 日，吉銳有限作出股東會決議，同意將注冊資本由 15,000.00萬元增加至 15,957.50 萬元，新增注冊資本均由員工持股平臺贛州銳科認繳，增資價格以吉銳有限 2021 年 6 月 30 日未經審計的凈資產 26,000 萬元為基礎，確定為 1.73 元/注冊資本，并相應修訂公司章程。序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊資本額新增注冊資本額（萬元）（萬元）實際增資金額實際增資金

107、額（萬元）（萬元）每注冊資本價格每注冊資本價格（元）（元）1 贛州銳科 957.50 1,660.00 1.73 合計合計 957.50 1,660.00/2023 年 4 月 24 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（容誠驗字2023210Z0011號）驗明，截至 2022年 5月 23日，吉銳有限已收到贛州銳科繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣 957.50 萬元，增資金額1,660.00萬元，為貨幣出資。2022 年 3月 7 日，公司在贛縣區市場監督管理局完成工商變更登記。本次變更完成后，吉銳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資

108、額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 司馬忠志 4,362.00 27.34 2 長信科技 2,542.00 15.93 3 廖志剛 2,072.00 12.98 4 贛州銳展 2,034.00 12.75 5 贛州銳科 957.50 6.00 6 萬合天宜 642.86 4.03 7 李斌 570.00 3.57 8 陳貴生 570.00 3.57 9 張秀玲 428.57 2.69 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）10 蘭仕華 428.57 2.69 11 高尚 364

109、.29 2.28 12 駱飛 278.57 1.75 13 夏津 214.29 1.34 14 湯際瑜 214.29 1.34 15 周振清 214.29 1.34 16 尹憲章 64.29 0.40 合計合計 15,957.50 100.00 6、2022 年年 5 月，吉銳有限第四次增資月，吉銳有限第四次增資 2022 年 5 月 27 日，吉銳有限股東會作出決議，同意注冊資本由 15,957.50萬元增至 16,500.39 萬元，并相應修訂公司章程。本次增資價格系以吉銳有限投前估值 14.70億元為基礎，結合吉銳有限所處行業特點、未來發展及成長性等因素，由各方協商確定，增資價格為 9.

110、21元/注冊資本。新增注冊資本的情況如下表列示：序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊資本額新增注冊資本額 （萬元）（萬元）實際增資金額實際增資金額 （萬元）（萬元）每注冊資本價格每注冊資本價格（元）（元）1 民生投資 325.73 3,000.00 9.21 2 湖州佳寧 108.58 1,000.00 9.21 3 民生紅景 108.58 1,000.00 9.21 合計合計 542.89 5,000.00/2023 年 4 月 24 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（容誠驗字2023210Z0012號）驗明，截至 2022年 5月 26日，吉銳有限已收到股東繳納的新增注冊資

111、本（實收資本）合計人民幣 542.89萬元，增資金額 5,000萬元，均為貨幣出資。2022 年 5月 30 日，公司在贛縣區市場監督管理局完成工商變更登記。本次變更完成后，吉銳有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 司馬忠志 4,362.00 26.44 2 長信科技 2,542.00 15.41 3 廖志剛 2,072.00 12.56 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 4 贛州銳展 2,034.00 12.33 5 贛州銳科 957.50 5.80 6 萬合天宜 642.86 3.90 7 李

112、斌 570.00 3.45 8 陳貴生 570.00 3.45 9 張秀玲 428.57 2.60 10 蘭仕華 428.57 2.60 11 高尚 364.29 2.21 12 民生投資 325.73 1.97 13 駱飛 278.57 1.69 14 夏津 214.29 1.30 15 湯際瑜 214.29 1.30 16 周振清 214.29 1.30 17 湖州佳寧 108.58 0.66 18 民生紅景 108.58 0.66 19 尹憲章 64.29 0.39 合計合計 16,500.39 100.00 7、2022 年年 9 月，整體變更設立股份公司月，整體變更設立股份公司 吉銳

113、有限整體變更為股份公司，具體信息請參見本節之“二、發行人設立情況及報告期內發行人股本、股東變化情況/（二）股份公司設立情況”。8、2022 年年 11 月，吉銳科技第一次增資月，吉銳科技第一次增資 2022 年 10 月 28 日，發行人股東大會作出決議，同意注冊資本由 16,500.39萬元增至 17,724.08 萬元，并相應修訂公司章程。本次增資價格系以發行人投前估值 36 億為基礎，結合發行人所處行業特點、未來發展及成長性等因素，由各方協商確定，增資價格為 21.82元/股。本次新增注冊資本的情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊資本額新增注冊資本額 （萬元）（萬元）實際增資金

114、額實際增資金額 （萬元）（萬元）每注冊資本價格每注冊資本價格（元）（元）1 吉銳未來 458.34 10,001.00 21.82 2 海南實裕 91.66 2,000.00 21.82 3 信保佳源 91.66 2,000.00 21.82 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 序號序號 股東名稱股東名稱 新增注冊資本額新增注冊資本額 （萬元）（萬元）實際增資金額實際增資金額 （萬元）（萬元）每注冊資本價格每注冊資本價格（元）（元）4 山東毅達 91.66 2,000.00 21.82 5 吉瑞未來 73.33 1,600.00 21.82 6 衡廬長風 68.7

115、4 1,500.00 21.82 7 周振清 68.74 1,500.00 21.82 8 嘉興秋晟 59.58 1,300.00 21.82 9 蘭仕華 55.00 1,200.00 21.82 10 劉建兵 45.83 1,000.00 21.82 11 江西金投 45.83 1,000.00 21.82 12 夏津 27.50 600.00 21.82 13 宋穎招 22.91 500.00 21.82 14 陳貴生 22.91 500.00 21.82 合計合計 1,223.69 26,701.00/2023 年 4 月 24 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（容誠驗字

116、2023210Z0013 號）驗明，截至 2022 年 11 月 16 日，發行人已收到股東繳納的新增注冊資本（股本）合計人民幣 1,223.69 萬元，增資金額 26,701萬元，均為貨幣出資。2022 年 11月 21 日，公司在贛縣區市場監督管理局完成工商變更登記。本次變更完成后，吉銳科技的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 司馬忠志 4,362.00 24.61 2 長信科技 2,542.00 14.34 3 廖志剛 2,072.00 11.69 4 贛州銳展 2,034.00 11.48 5 贛州銳科 957.50 5.4

117、0 6 萬合天宜 642.86 3.63 7 陳貴生 592.91 3.35 8 李斌 570.00 3.22 9 蘭仕華 483.57 2.73 10 吉銳未來 458.34 2.59 11 張秀玲 428.57 2.42 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）12 高尚 364.29 2.06 13 民生投資 325.73 1.84 14 周振清 283.03 1.60 15 駱飛 278.57 1.57 16 夏津 241.78 1.36 17 湯際瑜 214.29 1.21 18

118、 湖州佳寧 108.58 0.61 19 民生紅景 108.58 0.61 20 海南實裕 91.66 0.52 21 無錫信保 91.66 0.52 22 山東毅達 91.66 0.52 23 吉瑞未來 73.33 0.41 24 井岡山衡 68.74 0.39 25 尹憲章 64.29 0.36 26 嘉興秋晟 59.58 0.34 27 劉建兵 45.83 0.26 28 江西金投 45.83 0.26 29 宋穎招 22.91 0.13 合計合計 17,724.08 100.00（四）發行人曾經存在的股權代持情況 1、股權代持的形成、股權代持的形成（1）2019 年年 5 月，因吉銳有

119、限設立形成的股權代持月，因吉銳有限設立形成的股權代持 2019 年 5月 24 日，吉銳有限設立時工商登記的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股比例（持股比例（%）1 司馬忠志 2,200.00 36.67 2 長信科技 1,200.00 20.00 3 廖志剛 1,100.00 18.33 4 蔡昶 800.00 13.33 5 李斌 500.00 8.33 6 鄧杰香 140.00 2.33 7 季洪生 60.00 1.00 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬元）注冊資本

120、（萬元）持股比例（持股比例（%）合計合計 6,000.00 100.00 吉銳有限設立時部分實際出資人基于提高表決效率、簡化工商手續的辦理原因，而選擇將其股權委托代持人代持，吉銳有限設立時股權代持情況如下表列示：序號序號 實際出資人實際出資人 代持人代持人 注冊注冊資本（萬元）資本（萬元）1 安晉榕 鄧杰香 60.00 2 李永梅 30.00 3 廖圣棋 蔡昶 30.00 4 黃詩濤 15.00 5 陳學重 216.00 6 林軍 231.00 7 梁小瑛 季洪生 30.00 吉銳有限設立時的實際股權結構如下表列示：序號序號 實際出資人實際出資人 代持人代持人 注冊注冊資本資本 金額（萬元）金

121、額（萬元）比例比例（%）1 司馬忠志-2,200.00 36.67 2 長信科技-1,200.00 20.00 3 廖志剛-1,100.00 18.33 4 李斌-500.00 8.33 5 蔡昶-308.00 5.13 6 林軍 蔡昶 231.00 3.85 7 陳學重 216.00 3.60 8 廖圣棋 30.00 0.50 9 黃詩濤 15.00 0.25 10 鄧杰香-50.00 0.83 11 安晉榕 鄧杰香 60.00 1.00 12 李永梅 30.00 0.50 13 季洪生-30.00 0.50 14 梁小瑛 季洪生 30.00 0.50 合計合計 6,000.00 100.0

122、0（2）2019 年年 6 月至月至 12月，因股權轉讓未辦理工商登記形成的股權代持月，因股權轉讓未辦理工商登記形成的股權代持 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 2019 年 6 月至 12 月期間，吉銳有限共發生三次股權轉讓，為提高表決效率、簡化工商手續的辦理，受讓方未辦理工商登記從而形成新的代持，具體情況如下表列示：序號序號 實際出資人實際出資人 代持人代持人 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）1 鄧杰香 廖志剛 10.00 2 張建平 30.00 3 劉振華 李斌 30.00 張偉明 30.00 截至 2019 年 12 月 31 日，吉銳有限的實際股權結構

123、如下表列示：序號序號 實際出資人實際出資人 代持人代持人 注冊注冊資本資本 金額（萬元）金額（萬元）比例比例（%）1 司馬忠志-2,200.00 36.67 2 長信科技-1,200.00 20.00 3 廖志剛-1,060.00 17.67 4 張建平 廖志剛 30.00 0.50 5 鄧杰香 10.00 0.17 6 蔡昶-308.00 5.13 7 林軍 蔡昶 231.00 3.85 8 陳學重 216.00 3.60 9 廖圣棋 30.00 0.50 10 黃詩濤 15.00 0.25 11 李斌-440.00 7.33 12 張偉明 李斌 30.00 0.50 13 劉振華 30.0

124、0 0.50 14 鄧杰香-50.00 0.83 15 安晉榕 鄧杰香 60.00 1.00 16 李永梅 30.00 0.50 17 季洪生-30.00 0.50 18 梁小瑛 季洪生 30.00 0.50 合計合計 6,000.00 100.00（3）2020 年年 7 月，因吉銳有限股權轉讓形成的股權代持月，因吉銳有限股權轉讓形成的股權代持 2020年7月，因吉銳有限股東蔡昶、李斌未能實繳注冊資本共計280萬元，贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 故該出資額按照其他實際出資人的實繳出資比例分攤，林軍、張偉明等由蔡昶、李斌、廖志剛代持股權的 8 名實際出資人放

125、棄本次新增注冊資本認繳。本次股權轉讓及新增代持情形具體情況如下表列示：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 本次轉讓代持情形本次轉讓代持情形 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）1 李斌 廖志剛-66.00 2 鄧杰香-3.00 3 安晉榕 3.30 4 李永梅 1.70 5 季洪生-2.00 6 梁小瑛 2.00 7 長信科技-2.00 8 蔡昶 司馬忠志-131.00 9 長信科技-69.00 合計合計 280.00 截至 2020 年 7月 7 日，吉銳有限的實際股權結構如下表列示：序號序號 實際出資人實際出資人 代持人代持人 注冊注冊資本資本 金額（萬元）金額（萬元）比例比例（%）1 司馬

126、忠志-2,331.00 38.85 2 長信科技-1,271.00 21.18 3 廖志剛-1,126.00 18.77 4 張建平 廖志剛 30.00 0.50 5 鄧杰香 10.00 0.17 6 蔡昶-108.00 1.80 7 林軍 蔡昶 231.00 3.85 8 陳學重 216.00 3.60 9 廖圣棋 30.00 0.50 10 黃詩濤 15.00 0.25 11 李斌-360.00 6.00 12 張偉明 李斌 30.00 0.50 13 劉振華 30.00 0.50 14 鄧杰香-53.00 0.88 15 安晉榕 鄧杰香 63.30 1.06 16 李永梅 31.70 0

127、.53 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 序號序號 實際出資人實際出資人 代持人代持人 注冊注冊資本資本 金額（萬元）金額（萬元）比例比例（%）17 季洪生-32.00 0.53 18 梁小瑛 季洪生 32.00 0.53 合計合計 6,000.00 100.00（4）2021 年年 9 月，因吉銳有限增資形成的股權代持月，因吉銳有限增資形成的股權代持 2021年9月，吉銳有限作出股東會決議，決定新增 6,000萬元注冊資本，部分實際出資人以代持人的名義認繳新增注冊資本。為提高表決效率、簡化工商手續的辦理，新增股東未辦理工商登記從而形成新的代持，新增代持情況如下

128、表列示：序號序號 實際出資人實際出資人 代持人代持人 本次增加的代持注冊本次增加的代持注冊資本（萬元）資本（萬元）1 安晉榕 鄧杰香 63.30 2 李永梅 31.70 3 張偉明 李斌 30.00 4 劉振華 30.00 5 謝萬程 120.00 6 謝麗婷 30.00 7 梁小瑛 季洪生 32.00 截至 2021 年 9月 6 日，吉銳有限的實際股權結構如下表列示：序號序號 實際出資人實際出資人 代持人代持人 注冊注冊資本資本 金額（萬元）金額（萬元）比例比例（%）1 司馬忠志-4,662.00 38.85 2 長信科技-2,542.00 21.18 3 廖志剛-2,292.00 19.

129、10 4 張建平 廖志剛 30.00 0.25 5 鄧杰香 10.00 0.08 6 李斌-570.00 4.75 7 謝萬程 李斌 120.00 1.00 8 張偉明 60.00 0.50 9 劉振華 60.00 0.50 10 謝麗婷 30.00 0.25 11 蔡昶-108.00 0.90 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 序號序號 實際出資人實際出資人 代持人代持人 注冊注冊資本資本 金額（萬元）金額（萬元）比例比例（%）12 林軍 蔡昶 231.00 1.93 13 陳學重 216.00 1.80 14 廖圣棋 30.00 0.25 15 黃詩濤 15

130、.00 0.13 16 鄧杰香-106.00 0.88 17 安晉榕 鄧杰香 126.60 1.06 18 李永梅 63.40 0.53 19 季洪生-64.00 0.53 20 梁小瑛 季洪生 64.00 0.53 21 陳貴生-420.00 3.50 22 尹憲章-180.00 1.50 合計合計 12,000.00 100.00 2、股權代持的解除、股權代持的解除 截至 2021 年 9月 3 日，吉銳有限歷史上的股權代持情況匯總如下表列示：序號序號 代持人代持人 實際出資人實際出資人 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）1 廖志剛 張建平 30.00 2 鄧杰香 10.00 3 李斌 謝萬

131、程 120.00 4 張偉明 60.00 5 劉振華 60.00 6 謝麗婷 30.00 7 蔡昶 林軍 231.00 8 陳學重 216.00 9 廖圣棋 30.00 10 黃詩濤 15.00 11 鄧杰香 安晉榕 126.60 12 李永梅 63.40 13 季洪生 梁小瑛 64.00 為解除發行人歷史上存在的股權代持關系，同時為便于股權集中管理，2021年9月3日，上表所列5名代持人與司馬忠志、尹憲章共同設立贛州銳展，贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 同時代持人將其代持部分的吉銳有限股權轉讓給贛州銳展，代持人通過在贛州銳展進行合伙份額轉讓的方式將代持股權轉

132、讓至實際出資人名下，從而實現股權代持還原。本次轉讓吉銳有限股權及贛州銳展設立時的出資情況如下表列示：本次股權轉讓情況本次股權轉讓情況 贛州銳展設立時的出資情況贛州銳展設立時的出資情況 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓注冊資本轉讓注冊資本（萬元）（萬元）合伙人合伙人 出資額（萬元）出資額（萬元）司馬忠志 贛州銳展 300.00 司馬忠志 300.00 廖志剛 260.00 廖志剛 260.00 蔡昶 600.00 蔡昶 600.00 李斌 270.00 李斌 270.00 鄧杰香 296.00 鄧杰香 296.00 季洪生 128.00 季洪生 128.00 尹憲章 180.00 尹憲章 180

133、.00 合計合計 2,034.00 合計合計 2,034.00 贛州銳展設立后，代持人向實際出資人轉讓相應代持合伙份額，將代持合伙份額還原至實際出資人名下，同時廖志剛將其持有的 160 萬元合伙份額分別向鄧杰香轉讓 130 萬元，向李斌轉讓 30 萬元，該等代持還原過程及合伙份額轉讓情況如下表列示：序序號號 代持還原前的出資情況代持還原前的出資情況 代持還原、合伙份額轉代持還原、合伙份額轉讓后的出資情況讓后的出資情況 備注備注 合伙人合伙人 實際出實際出資人資人 出資額出資額（萬元）（萬元）合伙人合伙人 出資額出資額（萬元）（萬元）1 廖志剛（260 萬元）廖志剛 220.00 廖志剛 60.

134、00-2 李斌 30.00 廖志剛向李斌轉讓30 萬元出資額。3 鄧杰香 130.00 廖志剛向鄧杰香轉讓 130 萬元出資額。4 張建平 30.00 張建平 30.00 代持還原。5 鄧杰香 10.00 鄧杰香 10.00 代持還原。6 鄧杰香（296 萬元）鄧杰香 106.00 鄧杰香 106.00-7 安晉榕 126.60 安晉榕 126.60 代持還原。8 李永梅 63.40 李永梅 63.40 代持還原。9 李斌（270萬元）謝萬程 120.00 謝萬程 120.00 代持還原。10 張偉明 60.00 張偉明 60.00 代持還原。11 劉振華 60.00 劉振華 60.00 代持

135、還原。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 序序號號 代持還原前的出資情況代持還原前的出資情況 代持還原、合伙份額轉代持還原、合伙份額轉讓后的出資情況讓后的出資情況 備注備注 合伙人合伙人 實際出實際出資人資人 出資額出資額（萬元）（萬元）合伙人合伙人 出資額出資額（萬元）（萬元）12 謝麗婷 30.00 謝麗婷 30.00 代持還原。13 蔡昶（600萬元）蔡昶 108.00 蔡昶 108.00-14 林軍 231.00 林軍 231.00 代持還原。15 陳學重 216.00 陳瑛 216.00 蔡昶將 216 萬元出資額還原給陳學重，同時，陳學重無償將該部分出

136、資額轉讓給其配偶陳瑛，故最后工商登記合伙人為陳瑛。16 廖圣棋 30.00 廖圣棋 30.00 代持還原。17 黃詩濤 15.00 黃詩濤 15.00 代持還原。18 季洪生（128 萬元）季洪生 64.00 季洪生 64.00-19 梁小瑛 64.00 梁小瑛 64.00 代持還原。20 司馬忠志 司馬忠志 300.00 司馬忠志 300.00-21 尹憲章 尹憲章 180.00 尹憲章 180.00-合計合計 2,034.00 合計合計 2,034.00-前述轉讓變更完成后，贛州銳展的出資情況如下表列示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出

137、資方式出資方式 合伙人類型合伙人類型 1 司馬忠志 300.00 14.75 貨幣 普通合伙人 2 鄧杰香 246.00 12.09 貨幣 有限合伙人 3 林軍 231.00 11.36 貨幣 有限合伙人 4 陳瑛 216.00 10.62 貨幣 有限合伙人 5 尹憲章 180.00 8.85 貨幣 有限合伙人 6 安晉榕 126.60 6.22 貨幣 有限合伙人 7 謝萬程 120.00 5.90 貨幣 有限合伙人 8 蔡昶 108.00 5.31 貨幣 有限合伙人 9 季洪生 64.00 3.15 貨幣 有限合伙人 10 梁小瑛 64.00 3.15 貨幣 有限合伙人 11 李永梅 63.

138、40 3.12 貨幣 有限合伙人 12 廖志剛 60.00 2.95 貨幣 有限合伙人 13 劉振華 60.00 2.95 貨幣 有限合伙人 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 合伙人類型合伙人類型 14 張偉明 60.00 2.95 貨幣 有限合伙人 15 李斌 30.00 1.47 貨幣 有限合伙人 16 謝麗婷 30.00 1.47 貨幣 有限合伙人 17 張建平 30.00 1.47 貨幣 有限合伙人 18 廖圣棋 30.00 1.47 貨幣 有限合伙人

139、19 黃詩濤 15.00 0.74 貨幣 有限合伙人 合計合計 2,034.00 100.00-綜上所述，截至 2021年 9月 15日，吉銳有限中代持部分的股權已全部還原至實際出資人名下，發行人歷史上存在的股權代持情況已得到徹底清理。上述股權代持涉及的代持人和實際出資人均確認上述股權代持的形成、演變及解除均為各方真實意思表示，不存在任何糾紛或潛在糾紛。發行人控股股東、實際控制人司馬忠志出具承諾函，就吉銳有限歷史上的股權代持與解除作出如下說明與承諾：“（1）吉銳有限曾經存在的股權代持情況已于 2021 年 9 月清理完畢，發行人目前不存在股權代持情形；（2）從吉銳有限設立至今，未因股權代持事宜

140、發生任何爭議及糾紛；（3）若吉銳有限曾經的實際出資人、代持人對股權代持事宜有任何爭議或糾紛而提起訴訟，由此需要發行人承擔責任的，全部責任由控股股東、實際控制人承擔?！本C上所述，吉銳有限歷史上存在的股權代持均已清理完畢，股權代持的形成、演變及解除均為各方真實意思表示，不存在糾紛或潛在糾紛。截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構清晰、穩定，不存在其他股權代持情形。吉銳有限歷史上存在的股權代持不會對本次發行構成實質性障礙。自設立以來，公司不存在在其它證券市場上市/掛牌的情況。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 三、發行人成立以來重要事件（一）報告期內重大資產重組 報告期

141、內，發行人未發生上市公司重大資產重組管理辦法界定的重大資產重組。除本招股說明書已披露內容外，發行人自設立以來不存在其他對管理層、控制權、業務發展及經營業績產生重大影響的重要事件。設立以來，發行人為了快速形成廢舊鋰電池回收產能，2019 年收購了子公司力道新能。具體收購情況如下：1、收購子公司力道新能的基本情況及履行的法定程序、收購子公司力道新能的基本情況及履行的法定程序 2019 年 9 月 8 日，贛州信元資產評估事務所（普通合伙）作出贛州吉銳新能源科技有限公司擬投資入股事宜涉及的贛州市力道新能源有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告（贛信元評報字2019第 0131 號）確認，截至201

142、9 年 4 月 30 日，力道新能的總資產賬面價值為 1,503.62 萬元、負債賬面價值為 1,408.18 萬元、凈資產賬面價值為 95.44萬元。經采用資產基礎法，力道新能公司股東全部權益價值為 252.34萬元。2019 年 9 月 16 日，贛州恒誠聯合會計師事務所（普通合伙）出具贛恒會師專審字2019第 72 號關于贛州市力道新能源有限公司的資產清查審計報告，截至 2019 年 4月 30 日，力道新能所有者權益合計 94.94萬元。2019年 9月 26日，吉銳有限股東會作出決議，同意以 300.00萬元的對價收購力道新能 100%的股權。2019 年 10 月 29 日，力道新

143、能股東會作出決議，同意將深圳市春秋源新能源科技有限公司持有的力道新能 85%的股權、將李斌持有的力道新能 15%的股權均轉讓給吉銳有限，并相應修改公司章程。同日，吉銳有限分別與深圳市春秋源新能源科技有限公司、李斌簽訂股權轉讓協議，約定深圳市春秋源新能源科技有限公司將其持有力道新能 85%的股權以 255 萬元的價格轉讓給吉銳有限；李斌將其持有力道新能 15%的股權以 45 萬元的價格轉讓給吉銳有限。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 2019 年 10月 30 日，力道新能完成本次股權轉讓工商變更登記。2019 年 11 月 1 日，吉銳有限分別向深圳市春秋源新能

144、源科技有限公司支付股權轉讓款 255 萬元，向李斌支付股權轉讓款 45萬元。本次變更完成后，力道新能的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬認繳出資額（萬元）元）實繳出資額（萬實繳出資額（萬元）元）持股比例（持股比例（%）1 吉銳有限 500.00 204.00 100.00 合計合計 500.00 204.00 100.00 2、收購的原因、合理性、收購的原因、合理性 2019 年 5 月，吉銳有限設立后定位于廢舊鋰電池回收，新建項目建設周期較長。為了快速形成產能，2019年 10月，吉銳有限收購了力道新能，利用力道新能現有的廠房設備進行了技術改造和改擴建，使之成為吉銳有限

145、報告期內磷酸鐵鋰廢舊鋰電池材料回收重要生產經營主體。3、本次收購對公司管理層、控制權的影響、本次收購對公司管理層、控制權的影響 本次收購完成后，公司的實際控制人、經營管理層未發生變化，上述收購對公司管理層和控制權不存在重大影響。4、本次收購對公司業務發展、經營業績的影響、本次收購對公司業務發展、經營業績的影響 本次收購完成后，公司向子公司力道新能注入了資金、技術、人員，使得子公司力道新能從錳酸鋰電池正極材料生產轉向市場前景更廣闊的磷酸鐵鋰回收，收購完成后，公司陸續打通了電池級碳酸鋰和磷酸鐵的生產線，主營業務未發生重大變化，盈利能力得到進一步提升。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報

146、稿）1-1-54 四、發行人股權結構和組織結構 發行人股權結構圖 發行人組織結構圖 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 五、發行人控股子公司簡要情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 2家全資子公司，具體情況如下：力道新能 1、基本情況基本情況 截至本招股說明書簽署日，力道新能的基本情況如下：企業名稱企業名稱 贛州市力道新能源有限公司 法定代表人法定代表人 謝萬程 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360725MA35RN1U9C 注冊資本注冊資本 8,000.00萬元人民幣 實收資本實收資本 8,000.00萬元人民幣 成立日期成立日期 2017-03-1

147、4 注冊地址注冊地址 江西省贛州市崇義縣工業園區關田工業園 主要經營地址主要經營地址 江西省贛州市崇義縣工業園區關田工業園 在發行人業務板塊在發行人業務板塊中定位中定位 主要從事廢舊磷酸鐵鋰電池正極材料的回收利用，與發行人主營業務相關 2、主要財務數據主要財務數據 力道新能最近一年及一期最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日/2023/2023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 總資產 66,408.5166,408.51 60,444.26 凈資產 31,890.053

148、1,890.05 24,944.56 營業收入 45,100.6845,100.68 86,928.23 凈利潤 6,700.516,700.51 16,390.29 注：以上財務數據已在合并報表范圍內經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 銳禾環保 1、基本情況基本情況 企業名稱企業名稱 贛州銳禾環?？萍加邢薰?法定代表人法定代表人 廖志剛 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360721MABX69PF68 注冊資本注冊資本 500.00 萬元人民幣 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 實收資本實收資本 500.00 萬元人民幣 成立日期成立日期 2022

149、-08-22 注冊地址注冊地址 江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區稀金大道 52號行政樓 207室 主要經營地址主要經營地址 江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區稀金大道 52號行政樓 207室 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 主要從事廢舊鋰電池材料等公司主要原材料的采購，與發行人主營業務相關 2、主要財務數據主要財務數據 銳禾環保最近一年及一期最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日/2023/2023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年年 12 月月 31 日日/2022

150、 年度年度 總資產 4,675.694,675.69 509.31 凈資產 549.85549.85 499.25 營業收入 3,703.843,703.84 -凈利潤 50.6050.60 -0.75 注：以上財務數據已在合并報表范圍內經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計 六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況 控股股東、實際控制人基本情況 公司控股股東、實際控制人為司馬忠志。本次發行前，司馬忠志直接持有發行人 24.61%的股份，通過擔任贛州銳展、贛州銳科執行事務合伙人間接控制發行人 16.88%的股份，直接和間接合計控制發行人 41.49%股份的表決權。公司控股股東

151、、實際控制人簡歷如下：司馬忠志先生，1965 年出生，中國籍，無境外永久居留權，身份證號碼3621241965*，1990 年畢業于江西理工大學（原南方冶金學院）有色金屬冶金專業，本科學歷，高級工程師。1990 年 7 月至 1995 年 7 月，在贛州鈷冶煉廠大余分廠歷任職技術員、工程師；1995 年 7 月至 2001 年 10 月，任贛州鈷鎢有限責任公司研究所技術所長；2001 年 10 月至 2003 年 10 月，歷任寧波新世紀化工有限公司總工程師、生產副總經理；2004 年 3 月至今，歷任中礦國際副總經理兼總工程師、董事、總經理；2019 年 5 月至今，任吉銳有限、吉銳科技董事

152、長、總經理。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有本公司的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情況。其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東、實際控制人外，其他持有公司 5%以上股份的股東分別是長信科技、廖志剛、贛州銳展和贛州銳科。其中長信科技持有發行人 14.34%股份；廖志剛持有發行人 11.69%股份；贛州銳展持有發行人 11.48%股份、贛州銳科持有發行人 5.40%股份；以上股東

153、基本情況如下：1、長信科技長信科技 截至本招股說明書簽署之日，長信科技持有公司 2,542萬股股份，占公司發行前總股本的比例為 14.34%，長信科技的基本情況如下：企業名稱企業名稱 江門市長信科技有限公司 法定代表人法定代表人 田吉平 注冊資本注冊資本 100.00 萬元人民幣 成立日期成立日期 2006-03-08 注冊地址注冊地址 江門市江海區禮樂禮東二路 73 號 3幢 301 室 主要生產經營地址主要生產經營地址 江門市江海區禮樂禮東二路 73 號 3幢 301 室 經營范圍經營范圍 研發：新型電池材料；銷售：化工原料（不含危險化學品及易制毒化學品）、金屬材料；物業租賃；投資辦實業、

154、股權投資；設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務及及與發行人主營與發行人主營業務的關系業務的關系 股權投資，持有發行人股權，未從事與發行人主營業務相關的業務 截至本招股說明書簽署日，長信科技股權結構如下：序序號號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 田吉平 51.00 51.00 2 王勁 39.30 39.30 3 王強 3.90 3.90 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 4 劉華力 1.90 1.90 5 陸自忠 1.90 1.90 6 王新軍 1.00 1.00 7 季洪生

155、 1.00 1.00 合計合計 100.00 100.00 2、廖志剛、廖志剛 截至本招股說明書簽署之日，廖志剛先生持有公司 2,072萬股股份，占公司發行前總股本的比例為 11.69%，廖志剛先生的基本情況如下：姓名姓名 國籍國籍 是否有永久境外居留權是否有永久境外居留權 身份證號碼身份證號碼 廖志剛 中國 無 3601021970*廖志剛先生，1970 年出生，中國籍，無境外永久居留權，1992 年畢業于南昌大學，本科學歷，工程師。1992 年 7 月至 1993 年 6 月，在贛州鈷冶煉廠大余分廠擔任職員；1993 年 7 月至 1994 年 6 月，在贛州鈷鎢有限責任公司大余玻纖廠擔任

156、副廠長，1994 年 7 月至 1998 年 7 月，在贛州鈷鎢有限責任公司大余冶煉廠擔任車間主任，1998 年 8 月至 1999 年 3 月，在大余縣偉良鎢業有限公司擔任車間主任，1999 年 4 月至 2004 年 3 月，在大余縣偉良鎢業有限公司銷售部歷任副經理、經理，2004 年 3 月至今，在中礦國際擔任董事、副總經理；2019 年 5月至今，在吉銳有限、吉銳科技擔任董事、副總經理。3、贛州銳展贛州銳展 截至本招股說明書簽署之日，贛州銳展持有公司 2,034萬股股份，占公司發行前總股本的比例為 11.48%，贛州銳展的基本情況如下：企業名稱企業名稱 贛州市銳展咨詢服務中心（有限合伙

157、）執行事務合伙人執行事務合伙人 司馬忠志 注冊資本注冊資本 2,034.00萬元人民幣 成立日期成立日期 2021年 9 月 3日 注冊地址注冊地址 江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區火炬大道 1 號科技企業孵化器 416 室 經營范圍經營范圍 一般項目：社會經濟咨詢服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務與發行人主營業主營業務與發行人主營業務的關系務的關系 股權投資，除持有發行人股權以外無其他實際經營 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 截至本招股說明書簽署日，贛州銳展合伙人信息如下：序號序號 合伙人信息合伙人信息 合伙人類型

158、合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 司馬忠志 普通合伙人 300.00 14.75 2 鄧杰香 有限合伙人 246.00 12.09 3 陳瑛 有限合伙人 216.00 10.62 4 尹憲章 有限合伙人 180.00 8.85 5 蘭仕華 有限合伙人 165.53 8.14 6 安晉榕 有限合伙人 126.60 6.22 7 謝萬程 有限合伙人 120.00 5.90 8 蔡昶 有限合伙人 108.00 5.31 9 陳貴生 有限合伙人 65.47 3.22 10 梁小瑛 有限合伙人 64.00 3.15 11 季洪生 有限合伙人 64.00 3.15 12

159、李永梅 有限合伙人 63.40 3.12 13 廖志剛 有限合伙人 60.00 2.95 14 劉振華 有限合伙人 60.00 2.95 15 張偉明 有限合伙人 60.00 2.95 16 謝麗婷 有限合伙人 30.00 1.47 17 李斌 有限合伙人 30.00 1.47 18 廖圣棋 有限合伙人 30.00 1.47 19 張建平 有限合伙人 30.00 1.47 20 黃詩濤 有限合伙人 15.00 0.74 合計 2,034.00 100.00 4、贛州銳科、贛州銳科 贛州銳科系發行人員工持股平臺，截至本招股說明書簽署之日，贛州銳科持有公司 957.50 萬股股份，占公司發行前總股

160、本的比例為 5.40%，贛州銳科的基本情況如下：企業名稱企業名稱 贛州市銳科咨詢服務中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 司馬忠志 注冊資本注冊資本 1,660.00萬元人民幣 成立日期成立日期 2022年 1 月 28日 注冊地址注冊地址 江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區火炬大道 1 號科技企業孵化器 548 室 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 經營范圍經營范圍 一般項目：社會經濟咨詢服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務主營業務及與發行人主營及與發行人主營業務關系業務關系 員工持股平臺，無實際經營，除持有發行

161、人股權以外無其他實際經營 截至本招股說明書簽署日，贛州銳科合伙人信息如下：序序號號 股東名稱股東名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）公司任職情況公司任職情況 1 司馬忠志 普通合伙人 160.54 9.67 董事長、總經理 2 廖志剛 有限合伙人 200.00 12.05 董事、副總經理 3 贛州銳和 有限合伙人 170.00 10.24/4 謝萬程 有限合伙人 150.00 9.04 副總經理 5 陳貴生 有限合伙人 150.00 9.04 董事、副總經理 6 袁偉佳 有限合伙人 150.53 9.07 副總經理、董事會秘書 7 尹華凌 有限合伙人

162、100.53 6.06 財務負責人 8 李斌 有限合伙人 100.00 6.02 董事、副總經理 9 鄧杰香 有限合伙人 31.20 1.88 監事會主席、營銷部總監 10 朱路平 有限合伙人 31.20 1.88 營銷部銷售總監 11 袁小平 有限合伙人 31.20 1.88 證券事務代表、法務總監 12 鄒軼暉 有限合伙人 31.20 1.88 IT 部總監 13 張建平 有限合伙人 15.60 0.94 營銷部采購經理 14 邱實皇 有限合伙人 15.60 0.94 研發技術中心研發工程師 15 李永梅 有限合伙人 15.60 0.94 力道新能安全環保部部長 16 李能華 有限合伙人

163、15.60 0.94 檢測中心部長 17 蔣婷 有限合伙人 15.60 0.94 力道新能財務部財務經理 18 劉章偉 有限合伙人 15.60 0.94 研發技術中心研發工程師 19 李林峰 有限合伙人 15.60 0.94 研發技術中心研發工程師 20 劉振華 有限合伙人 15.60 0.94 力道新能生產部部長 21 張偉明 有限合伙人 15.60 0.94 工程部部長 22 陳克勤 有限合伙人 15.60 0.94 研發技術中心研發工程師 23 葉敏 有限合伙人 15.60 0.94 綜合辦部長 24 羅小琴 有限合伙人 15.60 0.94 財務部財務經理 贛州吉銳新能源科技股份有限公

164、司 招股說明書（申報稿）1-1-61 序序號號 股東名稱股東名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）公司任職情況公司任職情況 25 賴道翔 有限合伙人 15.60 0.94 人力資源部人事經理 26 段偉 有限合伙人 15.60 0.94 生產部部長 27 賴微棟 有限合伙人 15.60 0.94 研發技術中心研發工程師 28 李宏 有限合伙人 15.60 0.94 研發技術中心研發工程師 29 黃東平 有限合伙人 5.20 0.31 研發技術中心研發工程師 30 鄺尤嵩 有限合伙人 5.20 0.31 生產部車間副主任 31 成錫瓏 有限合伙人 5.20

165、 0.31 研發技術中心研發工程師 32 歐躍海 有限合伙人 5.20 0.31 力道新能生產部車間主任 33 朱考生 有限合伙人 5.20 0.31 營銷部副主任 34 劉培秀 有限合伙人 5.20 0.31 力道新能生產部車間主任 35 汪曉輝 有限合伙人 5.20 0.31 財務部財務出納 36 朱宏財 有限合伙人 5.20 0.31 力道新能生產部機修主任 37 謝華玫 有限合伙人 5.20 0.31 倉儲部主任 38 鐘海 有限合伙人 5.20 0.31 力道新能生產部車間副主任 39 劉木蘭 有限合伙人 5.20 0.31 營銷部內勤主任 40 肖彩云 有限合伙人 5.20 0.3

166、1 監事、營銷部內勤副主任 41 駱永明 有限合伙人 5.20 0.31 力道新能綜合辦保安主任 42 林家帆 有限合伙人 5.20 0.31 研發技術中心研發工程師 43 鐘遠江 有限合伙人 5.20 0.31 檢測中心副主任 44 郭建鋒 有限合伙人 5.20 0.31 力道新能生產部車間主任 45 何勇 有限合伙人 5.20 0.31 力道新能生產部車間主任 46 徐德華 有限合伙人 5.20 0.31 品質部質檢主任 47 廖宛明 有限合伙人 5.20 0.31 生產部車間副主任 48 陳凌 有限合伙人 5.20 0.31 檢測中心主任 合計合計 1,660.00 100.00-七、發

167、行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或協議控制架構等贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 特殊的公司治理安排。八、發行人協議控制情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制情況。九、控股股東、實際控制人違法違規情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十、發行人股本情況 發行人本次發行前后的股本情況 公司本次發行前總股本為 17

168、7,240,820 股，本次擬向社會公開發行不超過59,080,273 股，發行數量不低于發行后總股本的 25.00%，如實際發行按照本次發行上限 59,080,273 股計算，發行前后公司的股本及股東變化如下表所示：本次發行前后公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 司馬忠志 4,362.00 24.61 4,362.00 18.46 2 長信科技 2,542.00 14.34 2,542.00 10.76 3 廖志剛 2,072.00

169、11.69 2,072.00 8.77 4 贛州銳展 2,034.00 11.48 2,034.00 8.61 5 贛州銳科 957.50 5.40 957.50 4.05 6 萬合天宜 642.86 3.63 642.86 2.72 7 陳貴生 592.91 3.35 592.91 2.51 8 李斌 570.00 3.22 570.00 2.41 9 蘭仕華 483.57 2.73 483.57 2.05 10 吉銳未來 458.34 2.59 458.34 1.94 11 張秀玲 428.57 2.42 428.57 1.81 12 高尚 364.29 2.06 364.29 1.54

170、13 民生投資 325.73 1.84 325.73 1.38 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）14 周振清 283.03 1.60 283.03 1.20 15 駱飛 278.57 1.57 278.57 1.18 16 夏津 241.78 1.36 241.78 1.02 17 湯際瑜 214.29 1.21 214.29 0.91 18 湖州佳寧 108.58 0.61 108.58

171、 0.46 19 民生紅景 108.58 0.61 108.58 0.46 20 海南實裕 91.66 0.52 91.66 0.39 21 信保佳源 91.66 0.52 91.66 0.39 22 山東毅達 91.66 0.52 91.66 0.39 23 吉瑞未來 73.33 0.41 73.33 0.31 24 衡廬長風 68.74 0.39 68.74 0.29 25 尹憲章 64.29 0.36 64.29 0.27 26 嘉興秋晟 59.58 0.34 59.58 0.25 27 劉建兵 45.83 0.26 45.83 0.19 28 江西金投 45.83 0.26 45.83

172、 0.19 29 宋穎招 22.91 0.13 22.91 0.10 30 本次發行的股份-5,908.03 25.00 合計合計 17,724.08 100.00 23,632.11 100.00 本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 司馬忠志 4,362.00 24.61 2 長信科技 2,542.00 14.34 3 廖志剛 2,072.00 11.69 4 贛州銳展 2,034.00 11.48 5 贛州銳科 957.50 5.40 6 萬合天宜 642.86 3

173、.63 7 陳貴生 592.91 3.35 8 李斌 570.00 3.22 9 蘭仕華 483.57 2.73 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）10 吉銳未來 458.34 2.59 合計合計 14,715.18 83.04 本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況 本次發行前，公司共有自然人股東 15 名。其中前十名自然人股東及其在公司任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）公司任職

174、情況公司任職情況 1 司馬忠志 4,362.00 24.61 董事長、總經理 2 廖志剛 2,072.00 11.69 董事、副總經理 3 陳貴生 592.91 3.35 董事、副總經理 4 李斌 570.00 3.22 董事、副總經理 5 蘭仕華 483.57 2.73 監事 6 張秀玲 428.57 2.42-7 高尚 364.29 2.06-8 周振清 283.03 1.60-9 駱飛 278.57 1.57-10 夏津 241.78 1.36-合計合計 9,676.72 54.60-發行人股本的國有股份和外資股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司股本中不存在國有股份及外資股份的情形。

175、股東中戰略投資者持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中無戰略投資者持股情況。截至本招股說明書簽署日，發行人最近一年新增股東有 13 名，該 13 名股東的持股數量、持股比例、取得股份的時間及取得股份價格如下：序號序號 增資方增資方 取得時間取得時間 持股持股數量數量（萬股）（萬股）增資價格增資價格（元（元/每元出資每元出資額）額）定價依據定價依據 1 民生投資 2022/5/30 325.73 9.21 綜合考慮行業、公司發展前景、前一輪融資價格等協商一致確定 2 湖州佳寧 2022/5/30 108.58 9.21 3 民生紅景 2022/5/30 108.58 9.21 贛州吉銳新能

176、源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 4 吉銳未來 2022/11/21 458.34 21.82 5 信保佳源 2022/11/21 91.66 21.82 6 山東毅達 2022/11/21 91.66 21.82 7 海南實裕 2022/11/21 91.66 21.82 8 吉瑞未來 2022/11/21 73.33 21.82 9 衡廬長風 2022/11/21 68.74 21.82 10 嘉興秋晟 2022/11/21 59.58 21.82 11 劉建兵 2022/11/21 45.83 21.82 12 江西金投 2022/11/21 45.83 21.82

177、13 宋穎招 2022/11/21 22.91 21.82 最近一年新增股東基本情況如下：1、民生投資民生投資 企業名稱企業名稱 民生證券投資有限公司 法定代表人法定代表人 王衛 注冊資本注冊資本 400,000.00 萬元人民幣 成立日期成立日期 2013-05-21 注冊地址注冊地址 深圳市羅湖區桂園街道深南東路 5016號京基一百大廈 A 座6701-01A單元 經營范圍經營范圍 項目投資，投資管理 主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關與發行人主營業務的關系系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，民生投資的股權結構如下：序號序號 股東

178、名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 民生證券股份有限公司 400,000.00 100.00 合計合計 400,000.00 100.00 2、湖州佳寧湖州佳寧 企業名稱企業名稱 湖州佳寧股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 民生股權投資基金管理有限公司 注冊資本注冊資本 30,000.00萬元人民幣 成立日期成立日期 2021-02-26 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 注冊地址注冊地址 浙江省湖州市安吉縣靈峰街道靈巖路 236 號 1幢 105 室-6 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資（除依法須經批

179、準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，湖州佳寧的合伙人信息如下：序號序號 合伙人信息合伙人信息 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 楊振興 29,700.00 99.00 2 民生股權投資基金管理有限公司 300.00 1.00 合計合計 30,000.00 100.00 3、民生紅景民生紅景 企業名稱企業名稱 共青城民生紅景一期投資中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 民生股權投資基金管理有限公司 注冊資本

180、注冊資本 7,500.00萬元人民幣 成立日期成立日期 2021-11-30 注冊地址注冊地址 江西省九江市共青城市基金小鎮內 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資，項目投資。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，民生紅景的合伙人信息如下：序號序號 合伙人信息合伙人信息 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 劉彥如

181、 2,000.00 26.67 2 杭州大自然科技股份有限公司 2,000.00 26.67 3 共青城九民投資合伙企業（有限合伙）2,000.00 26.67 4 林德順 500.00 6.67 5 民生股權投資基金管理有限公司 500.00 6.67 6 劉旭琴 320.00 4.27 7 朱權煉 180.00 2.40 合計合計 7,500.00 100.00 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 4、吉銳未來吉銳未來 企業名稱企業名稱 吉銳未來創業投資（濰坊）合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 上海超未來私募基金管理有限公司 注冊資本注冊資本

182、10,031.00萬元人民幣 成立日期成立日期 2022-10-18 注冊地址注冊地址 濰坊市壽光市文家街道文圣西街 299 號東宇金海商城 A3樓 343 房間 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關與發行人主營業務的關系系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，吉銳未來的合伙人信息如下：序號序號 合伙人信息合伙人信息

183、出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李珂 4,010.00 39.98 2 許月娥 4,010.00 39.98 3 翟建兵 2,010.00 20.04 4 上海超未來私募基金管理有限公司 1.00 0.01 合計合計 10,031.00 100.00 5、信保佳源信保佳源 企業名稱企業名稱 無錫信保佳源股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 江蘇信保佳投資基金管理有限公司（委派代表：陸文毛）注冊資本注冊資本 4,000.00萬元人民幣 成立日期成立日期 2021-05-08 注冊地址注冊地址 南京市建鄴區廬山路 248號金融城 4 號樓 205室 經營

184、范圍經營范圍 一般項目：股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，信保佳源的合伙人信息如下：贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 序號序號 合伙人信息合伙人信息 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 潘雯 1,000.00 25.00 2 蔣佳能 600.00 15.00 3 崔其峰 600.00 15.00 4 王強 480.00 12.00 5 宗麗君 320.00 8.

185、00 6 莊紅君 320.00 8.00 7 蔣澤君 320.00 8.00 8 呂國君 320.00 8.00 9 江蘇信保佳投資基金管理有限公司 40.00 1.00 合計合計 4,000.00 100.00 6、山東毅達山東毅達 企業名稱企業名稱 山東毅達創業投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）注冊資本注冊資本 300,000.00 萬元人民幣 成立日期成立日期 2019-08-01 注冊地址注冊地址 山東省煙臺市經濟技術開發區長江路 300 號業達智匯谷綜合樓 812 室 經營范圍經營范圍 創業投資業務，代理其他創業投資企業等機

186、構或個人的創業投資業務。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，山東毅達的合伙人信息如下：序序號號 合伙人信息合伙人信息 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例（%）1 江蘇高科技投資集團有限公司 90,000.00 30.00 2 山東省新動能基金管理有限公司 75,000.00 25.00 3 煙臺市振興縣域經濟政府投資中心（有限合伙）70,500

187、.00 23.50 4 煙臺市財金發展投資集團有限公司 27,000.00 9.00 5 西藏愛達匯承企業管理有限公司 15,000.00 5.00 6 煙臺業達經濟發展集團有限公司 15,000.00 5.00 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 7 招遠市財金投資有限公司 4,500.00 1.50 8 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）3,000.00 1.00 合計合計 300,000.00 100.00 7、海南實裕海南實裕 企業名稱企業名稱 海南實裕投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 余念農 注冊資本注冊資本 2,000.00萬元人

188、民幣 成立日期成立日期 2022-09-09 注冊地址注冊地址 海南省文昌市文城鎮文蔚路 169 號航天現代城 30 棟 111-21號 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，海南實裕的合伙人信息如下：序號序號 合伙人信息合伙人信息 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 王強 500.00 25.00 2 姚潤 300.00 15.00 3 吳育孟 300.

189、00 15.00 4 袁燕 200.00 10.00 5 徐俊 200.00 10.00 6 管春成 200.00 10.00 7 劉萬全 130.00 6.50 8 夏金柱 100.00 5.00 9 余念農 70.00 3.50 合計合計 2,000.00 100.00 8、吉瑞未來吉瑞未來 企業名稱企業名稱 吉瑞未來創業投資（濰坊）合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 上海超未來私募基金管理有限公司 注冊資本注冊資本 1,698.42萬元人民幣 成立日期成立日期 2022-08-24 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 注冊地址注冊地址 濰坊市壽

190、光市文家街道文圣西街 299 號東宇金海商城 A3樓335房間 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，吉瑞未來的合伙人信息如下：序號序號 合伙人信息合伙人信息 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 楊麗華 637.20 37.52 2 大海無量（海

191、南）投資發展有限公司 417.19 24.56 3 陳超 118.22 6.96 4 陳文靜 106.20 6.25 5 劉福友 106.20 6.25 6 王會明 106.20 6.25 7 孔祥云 106.20 6.25 8 戴大為 100.00 5.89 9 上海超未來私募基金管理有限公司 1.00 0.06 合計合計 1,698.42 100.00 9、衡廬長風衡廬長風 企業名稱企業名稱 井岡山衡廬長風一期股權投資中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 上海衡廬資產管理有限公司（委派代表：劉書文）注冊資本注冊資本 1,501.00萬元人民幣 成立日期成立日期 2022-10-18

192、 注冊地址注冊地址 江西省吉安市井岡山市井財小鎮內 B-0186（集群注冊）經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，衡廬長風的合伙人信息如下：贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 序號序號 合伙人信息合伙人信息 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 黎學文 400.00 26.65%2 晏秋云 200.00 13.32%3 倪

193、濤 200.00 13.32%4 江西桓晟貿易有限公司 100.00 6.66%5 李勇春 100.00 6.66%6 張瑛 100.00 6.66%7 劉繼群 100.00 6.66%8 謝君麗 100.00 6.66%9 魏長平 100.00 6.66%10 熊美珍 100.00 6.66%11 上海衡廬資產管理有限公司 1.00 0.07%合計合計 1,501.00 100.00 10、嘉興秋晟嘉興秋晟 企業名稱企業名稱 嘉興秋晟投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 嘉興秋陽股權投資合伙企業（有限合伙）注冊資本注冊資本 4,150.00萬元人民幣 成立日期成立日期 202

194、0-10-23 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市南湖區東柵街道南江路 1856號基金小鎮 1號樓 161 室-37 經營范圍經營范圍 一般項目：實業投資、股權投資。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，嘉興秋晟的合伙人信息如下：序號序號 合伙人信息合伙人信息 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 嘉興秋陽股權投資合伙企業（有限合伙）1,000.00 24.10 2 姚長杰 1,000.00 24.10 3

195、李重慶 900.00 21.69 4 韋慶紅 500.00 12.05 5 王炳發 400.00 9.64 6 張同軍 350.00 8.43 合計合計 4,150.00 100.00 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 11、劉建兵劉建兵 劉建兵先生，1971 年出生，中國籍，無境外永久居留權，身份證號碼3624301971*，2005 年畢業于江西理工大學，研究生學歷，教授。1993年 7 月至 2004 年 11 月，在南方冶金學院歷任經濟管理系助教、講師，2004 年11月至今，在江西理工大學，歷任經濟管理系副教授、教授。12、江西金投江西金投 企業名稱企

196、業名稱 江西金投產業發展基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 江西金投私募基金管理有限公司 注冊資本注冊資本 100,000.00 萬元人民幣 成立日期成立日期 2021-11-03 注冊地址注冊地址 江西省新余市渝水區鐘靈大道 99號 1棟 4002室 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動），創業投資（限投資未上市企業），私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除許可業務外，可自主依法經營法律

197、法規非禁止或限制的項目）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關 入股原因入股原因 看好公司發展 截至本招股說明書簽署日，江西金投的合伙人信息如下：序號序號 合伙人信息合伙人信息 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 江西省金控投資集團有限公司 99,000.00 99.00 2 江西金投私募基金管理有限公司 1,000.00 1.00 合計合計 100,000.00 100.00 13、宋穎招宋穎招 宋穎招女士，1955 年出生，中國籍，無境外永久居留權，身份證號碼3621011955*，高中學歷。1976 年 5 月至

198、 1986 年 8 月，在贛州市信豐縣新用鎮鄉政府擔任干事，1986 年 9 月至 2005 年 12 月，在贛州市鈷鎢有限責任公司擔任會計，已退休。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 發行人申報前十二個月新增股東關聯關系情況 1、發行人申報前十二個月新增股東關聯關系、發行人申報前十二個月新增股東關聯關系 發行人申報前十二個月新增股東中，除湖州佳寧、民生投資、民生紅景與本次發行中介機構民生證券存在關聯關系，吉銳未來、吉瑞未來間存在關聯關系外，新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員均不存在關聯關系。上

199、述關聯關系詳見本招股說明書“第四節/十、發行人股本情況/（八）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例”。2、發行人申報前十二個月新增股東不存在股份代持，不屬于戰略投資者。、發行人申報前十二個月新增股東不存在股份代持，不屬于戰略投資者。新增股東不存在股份代持情形，亦不屬于戰略投資者。本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬持股數量（萬股）股）持股比例持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 司馬忠志 4,362.00 24.61 司馬忠志擔任執行事務合伙人 2 贛州銳展 2,034.00 11.48 3 贛州銳科 957.5

200、0 5.40 4 民生投資 325.73 1.84 1.民生投資系民生證券的全資子公司 2.湖州佳寧、民生紅景的基金管理人民生股權投資基金管理有限公司系民生證券的全資子公司 5 湖州佳寧 108.58 0.61 6 民生紅景 108.58 0.61 7 吉銳未來 458.34 2.59 上海超未來私募基金管理有限公司擔任基金管理人 8 吉瑞未來 73.33 0.41 公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 發行人股東本次不公開發售股份，因此對發行人的控制權、治理結構及生產經營不產生影響。對賭協議及解除情況 本次發行前涉及的對賭協議簽訂及解除情況如下：贛州吉銳新能源科技股份有

201、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號 涉及投資者 簽訂時間 對賭協議或類似安排 協議或類似安排主要內容 解除或終止時間 解除或終止主要內容 解除或終止原因 是否已在基準日前完全解除或終止 1 萬合天宜 2021 年 9月 贛州吉銳新能源科技有限公司增資協議之補充協議 與司馬忠志等主體約定股權回購、共同出售權、反稀釋、清算優先權等股東特殊權利條款 2022 年 12月（1）不可撤銷的終止對賭協議或其他類似安排，且該等協議及安排自始無效，各方無需繼續履行該協議項下任何權利義務；（2）對賭協議或其他類似安排效力在任何情形下均不再恢復，且各方同意后續不再簽訂相同或相似的對賭條款或協議，否則一

202、律無效；（3）投資者除依法享有中華人民共和國公司法等相關法律、法規及贛州吉銳新能源科技股份有限公司章程中規定的股東權利外，不享有其他特殊股東權利 吉銳科技擬首次公開發行股票并在創業板上市，故該等股東與吉銳科技及協議各方簽訂補充協議，約定解除股權（份）回購等一系列股東特殊權利條款 是 2 陳貴生 3 高尚 4 蘭仕華 5 駱飛 6 湯際瑜 7 夏津 8 尹憲章 9 張秀玲 10 周振清 11 民生投資 2022 年 5月 贛州吉銳新能源科技有限公司增資協議之補充協議 與司馬忠志約定股權回購、共同出售權、反稀釋、清算優先權等股東特殊權利條款 12 湖州佳寧 13 民生紅景 14 吉銳未來 2022

203、 年10 月、11月 關于贛州吉銳新能源科技股份有限公司股東間協議 與司馬忠志約定股權回購、共同出售權、反稀釋、優先清算權等股東特殊權利條款 15 吉瑞未來 16 海南實裕 17 信保佳源 18 山東毅達 19 衡廬長風 20 嘉興秋晟 21 江西金投 22 劉建兵 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 序號 涉及投資者 簽訂時間 對賭協議或類似安排 協議或類似安排主要內容 解除或終止時間 解除或終止主要內容 解除或終止原因 是否已在基準日前完全解除或終止 23 宋穎招 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 綜上，對賭協議已于 2022

204、年 12 月 31 日前不可撤銷地終止，該對賭安排自始無效，發行人最新審計報告已覆蓋自始無效確認文件的簽署日。投資人與發行人簽署的對賭協議在報告期內已終止且自始無效，不會導致發行人承擔相應的法律責任或者或有義務，不會影響發行人控制權的穩定性，對賭協議各方當事人之間不存在糾紛或潛在糾紛。截至本招股說明書簽署日，發行人及其控股股東、實際控制人不存在對賭協議或其他特殊權利安排。申報時存在私募投資基金等金融產品股東的情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人機構股東中涉及私募投資基金備案的情況如下：序序號號 股東股東名稱名稱 基金編基金編號號 私募基金登私募基金登記備案時間記備案時間 基金管理人基金管理人

205、 基金管理人基金管理人辦理登記時辦理登記時間間 基金管理人登基金管理人登記編號記編號 1 江西金投 STF942 2021-12-10 江西金投私募基金管理有限公司 2023-02-17 P1074352 2 山東毅達 SJA509 2019-09-05 南京毅達股權投資管理企業（有限合伙）2016-08-15 P1032972 3 衡廬長風 SXQ101 2022-11-02 上海衡廬資產管理有限公司 2015-05-14 P1013236 4 信保佳源 SQP882 2021-06-22 江蘇信保佳投資基金管理有限公司 2018-09-29 P1069088 5 嘉興秋晟 SXA201 2

206、022-08-08 嘉興秋陽股權投資合伙企業（有限合伙）2015-08-20 P1021283 6 吉銳未來 SXQ585 2022-11-15 上海超未來私募基金管理有限公司 2018-01-09 P1066644 7 吉瑞未來 SXM544 2022-10-31 上海超未來私募基金管理有限公司 2018-01-09 P1066644 8 湖州佳寧 SNV744 2021-03-18 民生股權投資基金管理有限公司 2015-10-27 GC2600011640 9 民生紅景 STL344 2022-01-18 民生股權投資基金管理有限公司 2015-10-27 GC2600011640 贛州

207、吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 董事會成員 公司董事會由 9 名成員組成。依據公司章程，公司董事任期 3 年，任期屆滿可連任。截至本招股說明書簽署之日，公司董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期起止日期任期起止日期 1 司馬忠志 董事長 發起人提名 2022年 8 月至 2025年 8 月 2 田吉平 董事 3 廖志剛 董事 4 李斌 董事 5 陳貴生 董事 6 季洪生 董事 7 趙玉潔 獨立董事 8 丁偉安 獨立董事 9 滕清安 獨立董事 1、司馬忠志司馬忠志 司馬忠志先生的簡歷詳見本

208、招股說明書“第四節/六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況/（一）控股股東、實際控制人基本情況”。2、田吉平、田吉平 田吉平先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師。1991 年畢業于華東師范大學分析化學專業，碩士研究生學歷。1983 年 9 月至1988年9月，任湖南吉首市民族中學化學組教師；1991年7月至1993年12月，任江門市農藥廠工程師；1994 年 1 月至 1996 年 3 月，任江門市恒昌化工有限公司總經理；1996 年 3 月至 2004 年 1 月，任江門市長順化工有限公司總經理；2004 年 1 月至今，任長優實業總經理。201

209、9 年 5 月至今，任吉銳有限、吉銳科技董事。3、廖志剛廖志剛 廖志剛先生的簡歷詳見本招股說明書“第四節/六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況/（三）其他持有發行人 5%以上股份的主贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 要股東情況”。4、李斌李斌 李斌先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中級工程師。2007 年畢業于昆明理工大學材料學專業，碩士研究生學歷。2007 年 1 月至 2010年 1 月，任深圳貝特瑞新能源材料股份有限公司三元正極材料項目部項目負責人；2010 年 1 月至 2011 年 2 月，任深圳市比克電池有限公

210、司研發部項目經理；2013 年 12 月至 2018 年 1 月歷任贛州市芯隆新能源材料有限公司副總經理、總經理；2013 年 12 月至 2022 年 12 月任贛州市芯隆新能源材料有限公司董事；2016 年 12 月至 2021 年 3 月，任深圳市春秋源新能源科技有限公司執行董事、總經理、法定代表人；2019 年 7 月至 2022 年 8 月，任力道新能執行董事、總經理；2019 年 5月至今，任吉銳有限、吉銳科技董事、副總經理。5、陳貴生陳貴生 陳貴生先生，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，注冊會計師。1991 年畢業于山西財經大學會計學專業，本科學歷。1991 年 9

211、月至 1999 年 10月，歷任安徽潛山機械工業有限公司會計、財務科長、副總經理；1999 年 11 月至 2002年 10月，任深圳市北成會計師事務所項目經理；2002年 11月至 2003年7 月，任深圳國泰聯合廣場投資有限公司分公司財務總監；2003 年 9 月至 2006年 8 月，任深圳市思科賽光電科技有限公司財務總監；2006 年 8 月至 2008 年 8月，任深圳富達金實業有限公司財務總監；2008 年 9 月至 2009 年 4 月，任深圳市中電華星電子技術有限公司財務總監；2009 年 5 月至 2010 年 4 月，任福建鳳竹紡織科技股份有限公司財務總監；2010 年 6

212、 月至 2011 年 8 月，任深圳金銳顯數碼科技有限公司財務總監；2011 年 9 月至 2021 年 7 月，任合力泰科技股份有限公司財務總監、副經理、總經理、董事長；2021 年 10 月至 2022 年 8 月，任吉銳有限副總經理；2022 年 8 月至今，任吉銳科技董事、副總經理，分管財務和人力資源等工作。6、季洪生季洪生 季洪生先生，1954 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟師。1986年畢業于金川市黨校經濟學專業，?？茖W歷。1991年至 1997年，任金川鎳都實贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 業有限公司銷售部銷售員；1997 年至今，自由

213、職業；2019 年 5 月至 2022 年 8月，任吉銳有限監事會主席；2022年 8 月至今，任吉銳科技董事。7、趙玉潔趙玉潔 趙玉潔女士，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，副教授。2011年畢業于復旦大學金融學專業，博士學歷，注冊會計師，美國注冊金融分析師。2011 年 7 月至 2021 年 4 月歷任江西財經大學金融學院講師、副教授；2017 年 1月至 2019年 2月，在中國人民大學商學院從事博士后研究；2019年 3月至 2020年 3 月在美國內華達大學拉斯維加斯分校從事訪問學者研究；2021 年 5 月至今任上海大學管理學院會計系副教授；2021 年 3 月至今任

214、江西紅板科技股份有限公司獨立董事。2022 年 8月至今，任吉銳科技獨立董事。8、丁偉安、丁偉安 丁偉安先生，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師。1993 年畢業于昆明理工大學有色金屬冶金專業，碩士研究生學歷。1993 年 4 月至 2002 年 5 月，任北京有色金屬研究總院礦冶所課題負責人；2002 年 5 月至2004 年 7 月，任中信國安盟固利電源技術有限公司研究所項目負責人；2004 年8 月至 2021 年 7 月，任榮盛盟固利新能源科技股份有限公司產能建設部總工程師；2022 年 5 月至 2022 年 11 月，任重慶太藍新能源有限公司北京分公司研究院設

215、備專家；2021 年 8 月至 2022 年 4 月與 2022 年 12 月至今，任和盛（上海）新材料科技有限公司檢測項目專家；2022年 8 月至今，任吉銳科技獨立董事。9、滕清安、滕清安 滕清安先生，1960 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，教授。1982 年畢業于江西理工大學礦山測量專業，本科學歷。1982 年 1 月至 1994 年 11 月，歷任江西理工大學礦冶系測量教研室教師、副主任；1994 年 11 月至 2001 年 4月，任江西理工大學經濟管理系主任；2001 年 4 月至 2005 年 11 月，任江西理工大學校長助理、副校長；2005 年 11 月至 2020 年

216、 4 月，任江西理工大學區域經濟與社會發展研究中心主任；2020 年 4 月從江西理工大學退休。2022 年 8 月至今，任吉銳科技獨立董事。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成。依據公司章程，監事任期 3 年，任期屆滿可以連選連任。截至本招股說明書簽署之日，公司監事情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期起止日期任期起止日期 1 鄧杰香 監事會主席 發起人提名 2022年 8 月至 2025年 8月 2 蘭仕華 監事 3 肖彩云 職工監事 職工代表大會 1、鄧杰香鄧杰香 鄧杰香女士，1991 年出生，中國

217、國籍，無境外永久居留權。2016 年畢業于南昌大學工商企業管理專業，本科學歷。2009 年 2 月至 2020 年 1 月歷任中礦國際出納、銷售經理；2019年 5月至 2020年 2月，任吉銳有限監事；2020年 3月至 2022 年 8 月任吉銳有限市場部部長、監事；2022 年 8 月至今，任吉銳科技營銷總監、監事會主席。2、蘭仕華蘭仕華 蘭仕華先生，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1988 年 1 月至1996年 8月，任贛州市第三建筑工程公司項目部工程師；1996年 9月至 2007年12月，自主經營房地產項目；2008年 3月至 2020年 7月，任贛州市澤金稀土有限

218、公司執行董事兼總經理；2022年 8 月至今，任吉銳科技監事。3、肖彩云肖彩云 肖彩云女士，1991 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2022 年 7 月畢業于南昌航空大學會計學專業，本科學歷。2013 年 8 月至 2016 年 12 月，任鉑濤集團簡約事業部駐店經理；2017 年 1 月至 2018 年 10 月，任江西省工信物業管理有限公司財務專員；2018 年 11 月至 2019 年 2 月，任華住集團內控與內審部審計專員；2019 年 3 月至 2019 年 6 月，任中礦國際綜合辦人事行政文員；2019 年 7 月至 2022 年 8 月，歷任吉銳有限辦公室文員、營銷部內勤副

219、主任；2022年 8月至今，任吉銳科技營銷部內勤副主任、監事。高級管理人員 本公司的高級管理人員包括總經理、副總經理、董事會秘書和財務負責人。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 截至本招股說明書簽署之日，公司現任高級管理人員情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期起止日期任期起止日期 1 司馬忠志 總經理 2022年 8 月至 2025年 8 月 2 廖志剛 副總經理 3 陳貴生 副總經理 4 李斌 副總經理 5 謝萬程 副總經理 6 袁偉佳 副總經理、董事會秘書 7 尹華凌 財務負責人 1、司馬忠志司馬忠志 司馬忠志先生的簡歷詳見本招股說明書“第四節/六、持

220、有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況/（一）控股股東、實際控制人基本情況”。2、廖志剛廖志剛 廖志剛先生的簡歷詳見本招股說明書“第四節/六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況/（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”。3、陳貴生陳貴生 陳貴生先生的簡歷詳見本招股說明書“第四節/十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介/（一）董事會成員”。4、李斌李斌 李斌先生的簡歷詳見本招股說明書“第四節/十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介/（一）董事會成員”。5、謝萬程謝萬程 謝萬程先生，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，199

221、3 年畢業于南方冶金學院應用化學專業，大專學歷。1990 年 9 月至 2009 年 12 月歷任贛州鈷鎢有限責任公司員工、鈷冶煉廠長；2010 年 1 月至 2020 年 2 月，任江西江鎢鈷業有限公司副總經理；2022 年 8 月至今，任力道新能執行董事、總經理；贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 2020年 3月至今任吉銳有限、吉銳科技副總經理。6、袁偉佳袁偉佳 袁偉佳先生，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2014 年畢業于江西理工大學工商管理專業，碩士研究生學歷。2007 年 7 月至 2017 年 4 月歷任國盛證券有限責任公司營業部業務經

222、理、部門經理；2017 年 4 月至 2022 年 5 月，任民生證券股份有限公司贛州分公司負責人；2022 年 5 月至今，歷任吉銳有限、吉銳科技副總經理、董事會秘書。7、尹華凌尹華凌 尹華凌先生，1994 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，2017 年畢業于斯克萊德大學會計金融專業，碩士研究生學歷。2017 年 10 月至 2020 年 9 月，歷任瑞華會計師事務所審計員、高級審計員；2020 年 10 月至 2022 年 5 月，歷任容誠會計師事務所高級審計員、項目經理；2022 年 5 月至今，歷任吉銳有限、吉銳科技財務經理、財務負責人。（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，發

223、行人不存在其他核心人員，核心技術人員為司馬忠志、廖志剛、李斌和謝萬程，具體情況如下：1、司馬忠志司馬忠志 司馬忠志先生的簡歷詳見本招股說明書“第四節/六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況/（一）控股股東、實際控制人基本情況”。2、廖志剛廖志剛 廖志剛先生的簡歷詳見本招股說明書“第四節/六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況/（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”。3、李斌李斌 李斌先生的簡歷詳見本招股說明書“第四節/十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介/（一）董事會成員”。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

224、1-83 4、謝萬程謝萬程 謝萬程先生的簡歷詳見本招股說明書“第四節/十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介/（三）高級管理人員”。董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職（不含在控股子公司的任職）情況如下表所示：姓名姓名 本公司職務本公司職務 在其他單位兼職情況在其他單位兼職情況 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與兼職單位與 本公司本公司關聯關聯關系關系 司馬忠志 董事長、總經理 贛州銳展 執行事務合伙人 關聯方 贛州銳科 執行事務合伙人 關聯方 贛州銳和 執行事務合伙人 關聯方 中礦國際

225、（注）董事、總經理 關聯方 田吉平 董事 長信科技 董事長、經理 關聯方 長優實業 董事長 關聯方 江門市優美科長信新材料有限公司 董事 關聯方 江門市朗達鋰電池有限公司 董事長、經理 關聯方 江門市朗達集團有限公司 董事長 關聯方 江門市江海區匯通小額貸款股份有限公司 監事會主席 無 廖志剛 董事、副總經理 中礦國際 董事 關聯方 陳貴生 董事、副總經理 江西國輝光電科技有限公司 董事 關聯方 季洪生 董事 杭州九和控股有限公司 董事 關聯方 吉安新迪辰新材料科技有限公司 監事 無 廣西中天礦冶有限公司 執行董事 關聯方 趙玉潔 獨立董事 廣東科翔電子科技股份有限公司 獨立董事 無 上海大學

226、 教師 無 江西紅板科技股份有限公司 獨立董事 無 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 姓名姓名 本公司職務本公司職務 在其他單位兼職情況在其他單位兼職情況 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與兼職單位與 本公司本公司關聯關聯關系關系 滕清安 獨立董事 贛州農村商業銀行股份有限公司 獨立董事 無 注：2019 年 4 月，中礦國際與政府簽署拆遷協議，并于 2019 年 7月停止生產經營，進入拆遷程序，目前處于清算過程中。董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間無任何親

227、屬關系。董事、監事、高級管理人員及其他核心人員誠信記錄情況 2021 年 8 月 31 日，中國證監會福建監管局出具的關于對文開福、陳貴生采取出具警示函措施的決定（202139號）、關于對合力泰科技股份有限公司采取出具警示函措施的決定（202140號），對文開福、陳貴生（現為發行人董事、副總經理）以及合力泰科技股份有限公司其他人員采取出具警示函的監督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。2021 年 12 月 2 日，深圳證券交易所紀律處分委員會出具關于對合力泰科技股份有限公司及相關當事人給予通報批評處分的決定，對合力泰科技股份有限公司、陳貴生（現為發行人董事、副總經理）以及合力泰科技股份有限

228、公司其他主體給予通報批評的處分。根據相關規定，發行人董事、副總經理陳貴生收到上述警示函系非行政處罰性監管措施，不屬于行政處罰的情形。且根據發行人董事、副總經理陳貴生出具的書面承諾并經核查，其不存在首次公開發行股票注冊管理辦法第十三條規定的最近三年內受到中國證監會行政處罰，或者因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正在被中國證監會立案調查且尚未有明確結論意見等情形。也不存在深圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）第四章/第三節/第 4.3.3 條所列不得提名為董事、高級管理人員的情形：（一）公司法規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（二）被中國證監會采取不得擔任上市公司董

229、事、監事、高級管理人員的證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85（三）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，期限尚未屆滿；（四）法律法規、本所規定的其他情形。綜上，發行人董事、副總經理陳貴生被出具警示函系行政監管措施，不屬于行政處罰，不會因此導致陳貴生不符合董事人員任職資格。且其行為系發生在原單位而非發行人處，未損害發行人利益，不會對發行人本次發行上市造成實質性法律障礙。最近三年，除上述情況外，發行人董事、監事及高級管理人員不涉及其他行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監

230、會立案調查的情況。十二、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽訂的重要協議及其履行情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽署了聘任書或勞動合同。在公司任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽署了保密及競業禁止協議。未在公司任職的其他董事、監事均與公司簽署了保密協議。截至本招股說明書簽署之日，以上合同正常履行，不存在違約情形。除上述合同或協議外，公司未與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議。十三、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、

231、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持股情況具體如下表所示：贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 姓名姓名 在公司職務在公司職務/身份身份 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股方式持股方式 司馬忠志 董事長、總經理 4,362.00 24.61 直接持股 300.00 1.69 通過持有贛州銳展股份而形成的間接持股 92.6092.60 0.520.52 通過持有贛州銳科股份而形成的間接持股 56.0656.06 0.320.32 通過持有贛州銳和股份而形成的間接持股 田吉平 董事 1,295.63 7.31 通過持有長信科技股

232、份而形成的間接持股 廖志剛 董事、副總經理 2,072.00 11.69 直接持股 60.00 0.34 通過持有贛州銳展股份而形成的間接持股 115.21 0.65 通過持有贛州銳科股份而形成的間接持股 李斌 董事、副總經理 570.00 3.22 直接持股 30.00 0.17 通過持有贛州銳展股份而形成的間接持股 58.49 0.33 通過持有贛州銳科股份而形成的間接持股 陳貴生 董事、副總經理 592.9148 3.35 直接持股 86.85 0.49 通過持有贛州銳科股份而形成的間接持股 65.4707 0.37 通過持有贛州銳展股份而形成的間接持股 季洪生 董事 64.00 0.3

233、6 通過持有贛州銳展股份而形成的間接持股 25.42 0.14 通過持有長信科技股份而形成的間接持股 鄧杰香 監事會主席 246.00 1.39 通過持有贛州銳展股份而形成的間接持股 17.72 0.10 通過持有贛州銳科股份而形成的間接持股 蘭仕華 監事 483.5668 2.73 直接持股 165.5293 0.93 通過持有贛州銳展股份而形成的間接持股 肖彩云 職工代表監事 3.54 0.02 通過持有贛州銳科股份而形成的間接持股 謝萬程 副總經理 120.00 0.68 通過持有贛州銳展股份而形成的間接持股 86.85 0.49 通過持有贛州銳科股份而形成的間接持股 袁偉佳 副總經理、

234、董事會秘書 86.85 0.49 通過持有贛州銳科股份而形成的間接持股 尹華凌 財務負責人 58.49 0.33 通過持有贛州銳科股份而形成的間接持股 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 姓名姓名 在公司職務在公司職務/身份身份 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）持股方式持股方式 尹憲章 公司財務負責人尹華凌父親、力道新能綜合辦部長 64.2858 0.36 直接持股 180.00 1.02 通過持有贛州銳展股份而形成的間接持股 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬不存在直接及間接持股的情況。截至本招股說明書簽署日

235、，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況 董事變動情況 最近兩年，公司董事變動情況如下：期間期間 董事人員董事人員 職位職位 變化原因及影響變化原因及影響 2021年 1 月至 2022年 8月 司馬忠志 董事長/田吉平 董事 廖志剛 董事 蔡昶 董事 李斌 董事 2022年 8 月至今 司馬忠志 董事長 董事會換屆，完善公司治理結構 田吉平 董事 廖志剛 董事 李斌 董事 陳貴生 董事 季洪生 董事 趙玉潔 獨立董事 丁偉安 獨立董事 滕清安 獨立董事 贛州吉銳新能源科

236、技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 監事會變動情況 最近兩年，公司監事變動情況如下：期間期間 監事人員監事人員 職位職位 變化原因及影響變化原因及影響 2021年 1 月至 2022年 8月 季洪生 監事會主席/鄧杰香 監事 安晉榕 職工代表監事 2022年 8 月至今 鄧杰香 監事會主席 監事會換屆；安晉榕 2022 年 5 月退休 蘭仕華 監事 肖彩云 職工代表監事 最近兩年，公司高級管理人員變動情況如下：期間期間 高級管理高級管理人員人員 職位職位 變化原因及影響變化原因及影響 2021年 1 月至 2021年 10月 司馬忠志 總經理/李斌 副總經理 廖志剛 副總經理 謝

237、萬程 副總經理 2021年 10月至 2022 年 5月 司馬忠志 總經理 公司業務規模增長，擴充管理團隊 李斌 副總經理 廖志剛 副總經理 謝萬程 副總經理 陳貴生 副總經理 2022年 5 月至 2022年 8 月 司馬忠志 總經理 公司業務規模增長，擴充管理團隊 李斌 副總經理 廖志剛 副總經理 謝萬程 副總經理 陳貴生 副總經理 袁偉佳 副總經理、董事會秘書 2022年 8 月至今 司馬忠志 總經理 股份公司設立，董事會選聘財務負責人 李斌 副總經理 廖志剛 副總經理 謝萬程 副總經理 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 期間期間 高級管理高級管理人員人員

238、 職位職位 變化原因及影響變化原因及影響 陳貴生 副總經理 袁偉佳 副總經理、董事會秘書 尹華凌 財務負責人 其他核心人員的變動情況 最近兩年內，公司核心技術人員未發生變化。董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況影響 發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年內所發生的變化主要系發行人完善公司治理結構所致，符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的規定，并履行了必要的法律程序，對發行人生產經營產生了較為積極的影響，未發生重大不利變化。十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人主要對外投資情

239、況如下：關聯方關聯方 職務職務 投資企業投資企業 投資金額（萬投資金額（萬元）元）持股比例持股比例 司馬忠志 董事長、總經理 中礦國際 1,107.58 27.69%贛州銳展 300.00 14.75%贛州銳科 160.54160.54 9.67%9.67%贛州銳和 97.20 57.18%田吉平 董事 長信科技 51.00 51.00%江門市江海區匯通小額貸款股份有限公司 600.00 3.00%廖志剛 董事、副總經理 中礦國際 766.36 19.16%贛州銳展 60.00 2.95%贛州銳科 200.00 12.05%李斌 董事、副總經理 贛州市芯隆新能源材料有限公司 324.00 8.

240、11%贛州銳展 30.00 1.47%贛州銳科 100.00 6.02%陳貴生 董事、副總經理 安徽萬昊機械制造有限公司 1,460.00 73.00%贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 關聯方關聯方 職務職務 投資企業投資企業 投資金額（萬投資金額（萬元）元）持股比例持股比例 贛州銳科 150.00 9.04%贛州銳展 65.47 3.22%季洪生 董事 杭州九和控股有限公司 32.00 8.00%廣西中天礦冶有限公司 372.00 62.00%贛州銳展 64.00 3.15%蘭仕華 監事 贛州市澤金稀土有限公司 90.00 45.00%贛州銳展 165.53

241、8.14%除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資情形。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的上述對外投資行為與公司均不存在利益沖突。十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況 薪酬組成、確定依據及履行的程序情況 截至本招股說明書簽署日，在本公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由工資、獎金和福利津貼等組成，相關薪酬系根據公司相關薪酬標準和制度確定；獨立董事在公司領取固定津貼。薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃和股權激勵計劃，須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司經理人員的薪酬方案須報董事會批準。發行

242、人董事、監事和高級管理人員的薪酬及考核方案均按照公司章程董事會薪酬與考核委員會工作細則等公司治理制度履行了相應的審議程序。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年年 2021 年年 2020 年年 薪酬總額 250.43250.43 385.06 321.84 105.57 利潤總額 6,494.396,494.39 11,712.28 4,003.51-854.91 占比 3.86%3.86%3.29%8.04%/最近一年從發行人處領取薪酬的情況 20

243、22 年，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司領取薪酬的情況如下：序序號號 姓名姓名 公司任職公司任職 薪酬（萬薪酬（萬元）元）最近一年是否在關聯企業領最近一年是否在關聯企業領薪薪 1 司馬忠志 董事長、總經理 75.20 否 2 廖志剛 董事、副總經理 37.70 否 3 陳貴生 董事、副總經理 37.70 否 4 李斌 董事、副總經理 39.30 否 5 田吉平 董事-是，在長信科技領薪 6 謝萬程 副總經理 60.94 否 7 袁偉佳 副總經理、董事會秘書 24.52 否 8 季洪生 董事、原監事會主席-否 9 安晉榕 原監事 10.00 否 10 蔡昶 原董事-否 11 趙

244、玉潔 獨立董事 4.17 否 12 丁偉安 獨立董事 4.17 否 13 滕清安 獨立董事 4.17 否 14 鄧杰香 監事會主席、原監事 56.58 否 15 蘭仕華 監事-是，在贛州市澤金稀土有限公司領薪 16 肖彩云 職工代表監事 10.46 否 17 尹華凌 財務負責人 20.15 否 截至本招股說明書簽署日，除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及其關聯方處不存在領取其他收入及享受其他待遇或退休金計劃的情況。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92（四）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 1、發行人股權激勵及相關

245、安排概述、發行人股權激勵及相關安排概述 截至本招股說明書簽署日，公司沒有在本次發行前制定、上市后實施的股權激勵計劃。為建立健全公司長效激勵機制，吸引和保留優秀人才，充分調動公司中層管理人員及廣泛員工團隊的積極性和創造性，使員工分享公司發展成果，實現公司與員工的共同長遠發展，公司決定對核心員工進行股權激勵。2021 年 12 月 23 日，吉銳有限股東會作出決議，同意吉銳有限實施以下股權激勵安排：對吉銳有限、力道新能部分高管及業務骨干進行股權激勵，激勵對象共同設立員工持股平臺對吉銳有限進行增資，增資價格以吉銳有限 2021 年6 月 30日未經審計的凈資產 26,000 萬元為基礎，確定為 1.

246、73元/注冊資本。2022 年 3 月 4 日，吉銳有限作出股東會決議，同意吉銳有限注冊資本由15,000.00萬元增加至 15,957.50萬元，新增注冊資本均由員工持股平臺贛州銳科認繳。贛州銳科作為激勵對象的員工持股平臺，以 1,660.00 萬元認繳本次新增注冊資本 957.50 萬元。激勵對象通過持有員工持股平臺的財產份額間接持有吉銳有限股權，激勵對象的出資來源為激勵對象自籌資金入股，資金來源合法。根據員工持股平臺的合伙協議及其補充協議，激勵對象的最短服務期限為自完成取得合伙份額的工商變更登記之日起五年。公司在本次發行申報前已制定和實施的股權激勵系通過員工持股平臺增資入股公司的方式進行

247、，截至本招股說明書簽署日，員工持股平臺合計持有公司5.4%的股份。2、員工持股平臺的基本情況、員工持股平臺的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司設立了 2 個員工持股平臺，包括贛州銳科、贛州銳和。贛州銳科基本情況詳見本招股說明書“第四節/六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況/（三）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 贛州銳和基本情況如下：企業名稱企業名稱 贛州市銳和咨詢服務中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 司馬忠志 注冊資本注冊資本 170萬元人民幣 成立日期成立日期 2022年 7

248、 月 30日 注冊地址注冊地址 江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區火炬大道 1 號科技企業孵化器 551 經營范圍經營范圍 一般項目：社會經濟咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 員工持股平臺，無實際經營 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關，不存在競爭關系 截至本招股說明書簽署日，贛州銳和合伙人信息如下：序號序號 股東名稱股東名稱 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）公司任職情況公司任職情況 1 司馬忠志 普通合伙人 97.20 57.18 董事長、總經理 2 劉學敏 有限

249、合伙人 31.20 18.35 內部審計部總監 3 吳鴻森 有限合伙人 5.20 3.06 力道新能品質部副主任 4 許城 有限合伙人 5.20 3.06 研發技術中心研發工程師 5 盧浩真 有限合伙人 5.20 3.06 IT 部開發工程師 6 葉賢鋒 有限合伙人 5.20 3.06 研發技術中心研發工程師 7 王會榮 有限合伙人 5.20 3.06 綜合辦副主任 8 肖璠 有限合伙人 5.20 3.06 品質部副主任 9 郭俊伶 有限合伙人 5.20 3.06 生產部機修主任 10 鐘南平 有限合伙人 2.60 1.53 力道新能品質部質量工程師 11 許鑫 有限合伙人 2.60 1.53

250、 工程部機械工程師 合計合計 170.00 100.00-3、員工持股平臺不屬于私募投資基金員工持股平臺不屬于私募投資基金 前述員工持股平臺不屬于私募投資基金或私募基金管理人，故無需履行相應的私募基金管理人登記或私募基金備案程序。4、員工持股平臺的股份鎖定承諾員工持股平臺的股份鎖定承諾 贛州銳科、贛州銳和就所持發行人股份鎖定期及減持事項承諾詳見本招股說明書“第十二節附件”之“附件二：與投資者保護相關的承諾、發行人及其贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。5、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的

251、影響股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 公司實施的員工持股計劃有利于增強公司凝聚力、維護公司長期穩定發展，建立健全激勵約束長效機制，有利于兼顧員工與公司長遠利益，為公司持續發展夯實基礎。在實施上述員工持股計劃的過程中，所授予的權益工具公允價值均參考時間相隔最近的外部股東入股價格確定，并確認股份支付費用。報告期各期，公司確認的股份支付費用分別為 0 萬元、368.53 萬元、585.05 萬元和和6 668.4868.48 萬元萬元。實施上述員工持股計劃前后，公司控股股東和實際控制人均未發生變化，因此上述員工持股計劃不會影響公司控制權的穩定性。十七、員工及其社會保障情況 報

252、告期各期末，公司員工人數情況如下（含子公司）：項目項目 20232023-6 6-3030 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 在冊人數（人）699699 562 177 111 報告期內，公司員工人數逐年增加，主要原因系公司生產線及主要產品產能及產量增加，生產人員增加所致；另外，隨著公司業務規模的擴大，公司逐步擴大了管理隊伍，完善了組織架構。截至 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日，公司員工專業結構如下：專業類別專業類別 員工人數（人）員工人數（人）占員工總數比例（占員工總數比例（%）生產人員 517517 73.96 73.96 研發人員 6

253、363 9.01 9.01 銷售人員 1010 1.43 1.43 行政管理人員 9898 14.02 14.02 財務人員 1111 1.57 1.57 合計合計 699699 100.00100.00 員工受教育程度 截至 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日，公司員工受教育程度情況如下：贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 學歷情況學歷情況 員工人數（人）員工人數（人）占員工總數比例（占員工總數比例（%）本科及以上 9090 12.8812.88 ?？?6868 9.739.73 ?？埔韵?541541 77.4077.40 合計合計 6996

254、99 100.00100.00 員工年齡分布 截至 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日，公司員工年齡結構情況如下：年齡區間年齡區間 員工人數（人）員工人數（人）占員工總數比例（占員工總數比例（%）30 歲及以下 113113 16.1716.17 31-40歲 168168 24.0324.03 41-50歲 319319 45.6445.64 51 歲及以上 9999 14.1614.16 合計合計 699699 100.00100.00 發行人執行社會保障制度、住房公積金制度、醫療制度改革情況 1、報告期內發行人在冊員工社會保險和住房公積金繳納情況報告期內發行人在冊員工社

255、會保險和住房公積金繳納情況 公司按照中華人民共和國勞動法及國家和地方的有關規定，結合公司的實際情況，在平等自愿、協商一致的基礎上與員工簽訂了勞動合同，員工根據勞動合同承擔義務和享受權利。公司已按照國家及地方關于企業繳納社會保險和住房公積金的相關規定，為員工辦理了養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險以及住房公積金。報告期各期末，發行人社會保險、住房公積金繳納情況如下：單位：人 時間時間 項目項目 員工人數員工人數 已繳人數已繳人數 參繳比例參繳比例 20232023-6 6-3030 養老保險養老保險 699699 629629 90%90%醫療保險醫療保險 626626 90%90

256、%生育保險生育保險 626626 90%90%工傷保險工傷保險 67673 3 96%96%失業保險失業保險 6 66060 94%94%住房公積金住房公積金 658658 94%94%2022-12-31 養老保險 562 462 82%贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 醫療保險 458 81%生育保險 458 81%工傷保險 537 96%失業保險 486 86%住房公積金 490 87%2021-12-31 養老保險 177 137 77%醫療保險 146 82%生育保險 146 82%工傷保險 161 91%失業保險 146 82%住房公積金 147 8

257、3%2020-12-31 養老保險 111 91 82%醫療保險 92 83%生育保險 92 83%工傷保險 95 86%失業保險 95 86%住房公積金 93 84%報告期內，發行人及其子公司存在部分員工未繳納社會保險及未繳存住房公積金的情形，主要原因為：（1）員工處于試用期期間；（2）部分員工已經達到法定退休年齡，無需繳納社會保險和繳存住房公積金；（3）部分員工系當月月底入職發行人或子公司，發行人及子公司無法在當月為其辦理完成相應社會保險及住房公積金繳納/繳存手續，故在次月進行補繳；（4）部分員工屬于失地農民，根據地方有關政策，由政府部門承擔企業繳存部分。2、社會保險和住房公積金繳納合法合

258、規性情況社會保險和住房公積金繳納合法合規性情況 社會保險和住房公積金繳納合法合規證明開具情況 公司及相關子公司人力資源和社會保障主管部門和住房公積金主管部門已出具證明，報告期內公司及其子公司不存在因違反勞動保障相關法律而受到行政處罰的情況。實際控制人關于社會保險、公積金繳納情況的承諾 針對發行人報告期內存在未為部分員工繳納社會保險及住房公積金的情形，贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 發行人實際控制人司馬忠志關于社會保險、公積金繳納情況的承諾如下：“1、如應社會保障主管部門要求或決定，發行人及下屬子公司需要為員工補繳社會保險和住房公積金或公司因未為員工繳納社會保險

259、和住房公積金而承擔任何罰款或損失，承諾人愿承擔應補繳的社會保險、住房公積金和由此產生的滯納金、罰款等費用，保證發行人不會因此遭受損失。2、本人將通過行使股東權利、履行股東職責，保證和促使發行人及下屬子公司依法遵守社會保險（包括養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險和工傷保險）及住房公積金相關法律法規規定，履行為其員工繳納社會保險和住房公積金的義務?！本C上所述，根據發行人及其子公司住所地社會保險和住房公積金主管部門出具的證明、發行人控股股東和實際控制人出具的關于社會保險和住房公積金事項的承諾，發行人及其子公司存在的社會保險、住房公積金瑕疵問題不會對發行人本次發行上市構成實質性法律障礙。勞務派遣情

260、況 報告期各期末，公司員工人數情況如下（含子公司）：項目項目 20232023-6 6-3030 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 員工人數 699699 562 177 111 勞務派遣-6-勞務派遣占總人數比例-3.28%-注：勞務派遣人數占比=勞務派遣人數/用工總人數，其中用工總人數=員工人數+勞務派遣人數。2021 年 3 月，公司根據自身業務模式的需求，通過勞務派遣的模式解決臨時用工緊張局面，用工需求主要集中在操作難度較低、工作重復性強、具有臨時性、輔助性、替代性等工種，如包裝工、搬運工等。截至 20232023 年年 6 6 月月 3030 日日，公

261、司及其子公司無勞務派遣員工；報告期內勞務派遣人數占用工總數比例均不超過 10%。2021 年公司與共青城金手指人力資源有限公司簽訂了勞務派遣協議。上述勞務派遣單位取得了勞務派遣經營許可證，具有勞務派遣業務資質。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 第五節 業務和技術 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況 主營業務情況 發行人深耕新能源鋰電池循環利用領域，專業從事廢舊鋰電池正極材料回收利用及鋰電池材料的研發、生產、銷售與加工服務，主要產品包括電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等，主要用于制造鋰電池正極材料的原料，最終應用于新能源汽車、儲能、消費電子等領域。

262、發行人致力于新能源鋰電池材料的循環利用與綠色生產，通過持續研發創新，掌握了磷酸鐵鋰正極材料全組分回收技術、低濃度鋰液富集提鋰技術、鎳鈷錳高效除雜提純技術等資源綜合利用領域共計 8 項核心技術，可實現廢舊磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池正極材料中鋰、鎳、鈷、錳、磷、鐵、銅、鋁等元素的全回收，獲得高性能、低成本、高附加值的電池級材料，構建從鋰電池廢料到電池級材料的循環體系，有色金屬回收率高，生產工藝與技術處于行業先進水平。發行人是可以同時實現磷酸鐵鋰、三元鋰電池正極材料體系全組分元素回收再利用的企業，主營業務可有效減少退役鋰電池的環境污染，實現有價金屬的循環利用，符合國家推動社會經濟綠色發展的戰略，對推動

263、清潔能源發展、實現碳中和具有積極作用。吉銳科技為江西省 2022 年高成長性科技型企業，承擔污染治理和節能減碳專項（節能減碳方向）2022 年中央預算內投資項目；子公司力道新能為國家級專精特新“小巨人”企業國家級專精特新“小巨人”企業、國家高新技術企業、江西省“專精特新”中小企業，系符合新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件企業名單（第四批）的企業。公司“退役鋰電池高效可控再生電池級碳酸鋰關鍵技術”，經中國工業節能與清潔生產協會鑒定，該技術有效提高了電池活性粉體材料的回收率，實現鋰的高效富集分離，優化碳酸鋰形核與晶體生長，保證了產品品質的穩定性和一致性，達到國際先進水平?；诤诵募夹g優勢

264、、豐富的產品布局和優異的產品性能，發行人與新能源行業的領先企業建立了長期穩定的合作關系，獲得了客戶的高度認可，主要知名客戶包括國軒高科、廈鎢新能、龍蟠科技、當升科技、長遠鋰科、容百科技、贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 華友控股、天力鋰能、比亞迪、建發股份等。主要產品或服務 1、主要產品主要產品 報告期內，公司主要生產和銷售產品為電池級碳酸鋰、磷酸鐵。2023 年公司開始生產與銷售鎳/鈷/錳鹽等產品。產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 電池級碳酸鋰 電池級碳酸鋰（Li2CO3）為白色粉末，微溶于水，溶于稀酸，不溶于醇，主要應用于合成鈷酸鋰、錳酸

265、鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料，用于制造高能鋰電池，此外也可應用于冶金行業和醫藥領域。磷酸鐵 磷酸鐵（FePO4）為白色或淺紅色結晶性粉末，溶于鹽酸、硫酸，不溶于冷水和硝酸，主要用于制造磷酸鐵鋰正極材料，用于新能源汽車行業，也可用于儲能市場和啟動電源。鎳鹽 硫酸鎳（NiSO）呈綠色結晶，易溶于水，微溶于乙醇、甲醇，其水溶液呈酸性，微溶于酸、氨水，有毒。用于動力電池正極材料的主要原料，還用于電鍍工業，是電鍍鎳、制鎳隔電池和化學鎳的主要鎳鹽。鈷鹽 碳酸鈷（CoCO3）為粉紅色粉末，溶于稀酸或液氨中，不溶于冷水，在熱水中分解，主要用于制鈷粉、鈷酸鋰電池材料、鈷染料、飼料和瓷器色彩化學試劑

266、等。硫酸鈷（CoSO4）為帶棕黃色的紅色結晶體，用于制作新能源汽車行業動力電池三元材料及油漆催干劑、鈷顏料、堿性蓄電池的添加劑等。氯化鈷（CoCl2）為紅色單斜系結晶體，可溶于水及乙醇、甲醇、丙酮等有機溶劑，難溶于乙醚、不溶于液態氨。主要用于制作鈷酸鋰電池材料、油漆催干劑，氨氣吸收，毒氣罩、干濕指示劑、電鍍、陶瓷著色劑和醫藥試劑等。錳鹽 硫酸錳（MnSO4）為白色至淺白色細小晶體或粉末，易溶于水，不溶于乙醇，其以多種水合物的形式存在。主要用于飼料添加劑、電解錳和制備各種錳鹽，也是電池正極材料的原料。氯化錳又名氯化亞錳，二氯化錳，是一種無機物，分子式為 MnCl2。水合氯化錳外觀為玫瑰色單斜晶體

267、；無水氯化錳外觀為桃紅色結晶。主要用于醫藥合成及飼料輔助劑、分析試劑、染料和顏料制造；鎂合金、鋁合金冶煉以及電池制造。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 2、主要服務主要服務 公司向鋰離子電池制造企業、正極材料生產企業提供加工服務，將鋰電池廢料或邊角料生產加工為符合客戶要求的鋰電池原料，獲取加工服務和產品收入。主營業務收入構成 公司主營業務收入構成具體如下：單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比

268、一、自產業一、自產業務務 73,572.2273,572.22 86.57%86.57%82,728.08 89.37%15,588.38 96.83%1,874.41 99.07%電池級碳酸鋰 59,494.6459,494.64 70.01%70.01%77,422.18 83.64%14,681.15 91.20%1,874.41 99.07%磷酸鐵 1,562.721,562.72 1.84%1.84%4,479.60 4.84%123.58 0.77%-硫酸鎳 7,437.367,437.36 8.75%8.75%641.58641.58 0.69%0.69%-碳酸鈷 5,050.5

269、85,050.58 5.94%5.94%-其他 26.9226.92 0.03%0.03%184.72184.72 0.20%0.20%783.64783.64 4.87%4.87%-二、受托加二、受托加工工 11,408.9711,408.97 13.43%13.43%9,840.46 10.63%509.50 3.17%17.58 0.93%服務費 7,644.097,644.09 9.00%9.00%6,786.78 7.33%449.55 2.79%17.58 0.93%盈余產品 3,764.883,764.88 4.43%4.43%3,053.67 3.30%59.95 0.37%-

270、合計合計 84,981.1984,981.19 100.00%100.00%92,568.54 100.00%16,097.88 100.00%1,891.99 100.00%主要經營模式 1、盈利模式盈利模式 公司聚焦于新能源鋰電池正極材料的再生循環利用，通過自主研發的資源回收利用技術，實現廢舊鋰電池正極材料的綠色處理與循環利用，減少廢舊鋰電池的環境污染，生產高性能、低成本、高附加值的電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等產品，實現新能源鋰電池正極材料循環利用。公司盈利模式主要包括兩種：一是自產業務，通過直接采購廢舊鋰電池正極材料等，制造鋰電池材料產品，銷售給下游客戶獲利；二是受托加工，由客戶

271、提供廢舊鋰電池正極材料，公司為其提供加工服務，按照合同提供鋰電池材料，獲取加工服務和產品收入。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 2、采購模式采購模式 公司采用“以產定購”的采購模式，主要原材料為報廢鋰電池材料，主要輔料包括鹽酸、硫酸、液堿等。公司根據市場行情、客戶訂單、生產計劃、原材料庫存等制訂采購計劃。公司基于上海有色網等公開市場價格，結合原材料含有的金屬種類及含量，與供應商協商確定交易價格。采購渠道方面，公司通過正極材料制造企業、鋰電池制造企業、第三方回收企業等多種渠道獲取原材料，原料來源豐富。3、生產模式生產模式 公司在綜合考慮銷售訂單、市場需求等因素的

272、基礎上，結合生產能力、原材料備貨情況合理制定生產計劃。公司生產部根據生產計劃，具體組織協調生產過程，保證生產計劃按時順利完成。在生產組織方面，公司建有信息化、自動化的生產線，實現了制造過程的優化升級和清潔生產，子公司力道新能已通過環保主管部門的清潔生產審核評估。公司建立了完善的質量控制制度，通過現代化生產管理系統對生產流程進行全面實時監控，不斷提高生產自動化水平，保障產品性能的一致性和穩定性；品管部負責標準控制以及生產過程的監測，保證產品質量符合技術標準和客戶要求。4、銷售模式銷售模式 公司采用直銷的銷售模式，下游客戶主要為國軒高科、廈鎢新能、龍蟠科技、當升科技、長遠鋰科、容百科技、華友控股、

273、天力鋰能、比亞迪等新能源行業知名客戶；公司銷售活動均在中國境內進行。公司銷售產品主要為電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等，同時為客戶提供加工服務，銷售價格主要參考上海有色網或其他市場公開價格，與客戶協商確定。公司制定了嚴格的貨款資金回籠期限，根據不同客戶的信用情況執行不同的信用政策。對于規模較小、合作時間較短的客戶款到發貨；對于信譽良好、與公司長期合作及在行業內有一定影響的客戶，給予相應的信用期限?？蛻粢话悴扇°y行轉賬、銀行承兌匯票的方式支付貨款。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 5、受托加工模式受托加工模式 在受托加工模式下，由客戶提供鋰電池廢料，公司提供

274、加工服務，按照合同要求提供電池級碳酸鋰等鋰電池材料，收取加工服務費。受托加工主要客戶為國內知名的正極材料制造企業、鋰電池制造企業等鋰電池產業鏈企業，受托加工客戶通常根據鋰電池廢料中鋰、鈷、鎳等金屬含量約定固定回收率，公司將高出客戶約定回收率的產品作為盈余產品對外銷售。受托加工模式下，公司的采購模式、生產模式、銷售模式與自產業務模式基本一致，不存在明顯差異。設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 發行人深耕新能源鋰電池循環利用領域，專業從事廢舊鋰電池正極材料回收利用及鋰電池材料的研發、生產、銷售與加工服務，主要產品包括電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等，主要用于制造鋰電池正極

275、材料的原料，最終應用于新能源汽車、儲能、消費電子等領域。公司主營業務模式為通過回收廢舊鋰電池正極材料生產鋰電池原料，公司自設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式未發生重大變化。發行人主要業務經營情況和核心技術產業化情況 1、主要業務經營情況主要業務經營情況 報告期內，公司經營業績的總體情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 20232023 年年 1 1-6 6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年年度度 金額金額 同比增幅同比增幅 金額金額 同比增幅同比增幅 金額金額 同比增幅同比增幅 金額金額 營業收入 85,662.9485,662.94 193.36%193.36

276、%92,980.07 459.02%16,632.71 692.29%2,099.32 營業毛利 15,333.5215,333.52 45.38%45.38%22,065.49 218.03%6,938.23-292.54 營業利潤 6,509.536,509.53 -9.02%9.02%11,721.21 185.31%4,108.17-854.91 利潤總額 6,494.396,494.39 -9.25%9.25%11,712.28 192.55%4,003.51-854.91 凈利潤 6,535.056,535.05 0.72%0.72%11,070.21 199.71%3,693.6

277、9-705.52 歸屬于母公司股東凈利潤 6,535.056,535.05 0.72%0.72%11,070.21 199.71%3,693.69-705.52 扣除非經常性扣除非經常性損益后歸母凈損益后歸母凈利潤利潤 5,688.115,688.11 -9.57%9.57%10,354.3210,354.32 175.12%175.12%3,763.503,763.50 -999.78999.78 報告期內，公司營業收入分別為 2,099.32 萬元、16,632.71 萬元、92,980.07贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 萬元和85,662.9485,

278、662.94 萬元萬元，持續增長；公司2020年處于虧損狀態，2021年和2022年扣除非經常性損益后歸母凈利潤分別為 3,763.50 萬元、10,354.32 萬元和5,688.115,688.11 萬元萬元。報告期內，隨著新能源汽車景氣度持續提升，鋰電池廠商加速擴張產能，碳酸鋰的市場需求增長強勁，帶動碳酸鋰價格持續上漲并高位運行，疊加公司產能的持續提升、磷酸鐵研發投產及客戶結構的不斷優化，公司收入和利潤規模均實現了大幅上漲，經營業績呈現良好的增長態勢。2、核心技術產業化情況核心技術產業化情況 發行人致力于新能源鋰電池材料的循環利用與清潔生產，通過持續自主研發和技術創新，構建了磷酸鐵鋰和三

279、元廢舊鋰電池正極材料全元素回收利用的核心技術體系。公司核心技術具體情況詳見本節之“八、發行人核心技術與研發情況/（一）發行人的核心技術”。公司核心技術在主要產品或服務中得到廣泛應用，核心技術實現產業化。報告期內，公司主營業務收入均來源于核心技術產品或服務。2020 年度、2021年度、2022 年度和和 2 2023023 年年 1 1-6 6 月月，公司主營業務收入分別為 1,891.99 萬元、16,097.88 萬元、92,568.54 萬元和和 84,981.1984,981.19 萬元萬元，占營業收入比重分別為90.12%、96.78%、99.56%和和 99.20%99.20%，核

280、心技術為公司經營業績的快速增長作出了積極貢獻。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 主要產品的工藝流程 1、廢舊鋰電池正極片破碎分解工藝廢舊鋰電池正極片破碎分解工藝 2、磷酸鐵鋰正極粉回收工藝磷酸鐵鋰正極粉回收工藝 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 3、三元正極粉回收工藝三元正極粉回收工藝 4、關鍵工序使用的核心技術情況和效果、關鍵工序使用的核心技術情況和效果工序名稱工序名稱 工序內容工序內容 應用的核心技術應用的核心技術 破碎 將正極片等電池廢料破碎，獲取電池粉料 動力電池粉體材料精細化分離技術 浸出 用化學溶劑從固體中提取可溶

281、物質的過程，獲取純凈的含鋰溶液 優先分解提鋰技術 除雜 去除鐵、鋁、銅、鎂、鈣等雜質元素 鎳鈷錳高效除雜提純技術 萃取 利用系統中組分在溶劑中有不同的溶解度來分離混合物，實現鋰的分離和富集 低濃度鋰液富集提鋰技術 沉淀 加入沉淀劑，從液相中產生一個可分離的固相的過程 磷酸鐵鋰正極材料全組分回收技術、控制結晶技術、數字化生產控制技術 蒸發結晶 加熱蒸發溶液，使溶液由不飽和變為飽和，繼續蒸發，過剩的溶質就會呈晶體析出 廢水資源化利用技術 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 報告期各期具有代表性的業務指標及變動分析 結合公司所處的行業和自身經營的特點，公司營業收入及主

282、營業務毛利率為對公司具有核心意義的業務指標，其變動對業績變動具有較強預示作用，營業收入和毛利率分析詳見本招股說明書“第六節/八、經營成果分析/（一）營業收入分析和（四）毛利率分析”。公司主營業務和產品符合國家產業政策和國家經濟發展戰略 發行人深耕新能源鋰電池循環利用領域，專業從事廢舊鋰電池正極材料回收利用及鋰電池材料的研發、生產、銷售與加工服務，主要產品包括電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等，主要用于制造鋰電池正極材料的原料，最終應用于新能源汽車、儲能、消費電子等領域。根據國家統計局公布的戰略性新興產業分類（2018），公司主營業務所屬的“二次電池材料制造”被列入國家戰略性新興產業，公司主要

283、產品電池級碳酸鋰、硫酸鈷、硫酸鎳被列為重點產品和服務，公司所處行業符合國家經濟發展戰略和產業政策的行業方向，不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第五條“負面清單”規定的情形。二、發行人所處行業的基本情況 所屬行業類別 發行人深耕新能源鋰電池循環利用領域，通過回收廢舊鋰電池材料生產電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等產品。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C42 廢棄資源綜合利用業”之“C4210金屬廢料和碎屑加工處理”之“廢電池（廢原電池、廢蓄電池、原電池廢碎料、蓄電池廢碎料）加工處理”。根據發改委發布的產業結構調整指導

284、目錄（2019 年本），公司業務模式及生產工藝作為“廢舊電池資源化和綠色循環生產工藝及其裝備制造”、“電動汽車廢舊動力蓄電池回收利用”被列入鼓勵類發展目錄。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策 1、行業主管部門、監管體制行業主管部門、監管體制 公司所屬行業的行政主管部門主要為發改委和工信部；行業自律組織主要有中國電池工業協會、中國有色金屬工業協會、中國循環經濟協會和中國動力電池回收與梯次利用聯盟。具體監管體制如下：監管機構監管機構 主要職責主要職責 國家發展和改革委員會 主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長

285、期規劃和年度計劃，提出國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，承擔投資綜合管理，擬定行業發展戰略及規劃，推進產業政策，優化產業結構等 工業和信息化部 負責行業管理、產業政策制定與行業發展規劃，制定行業總體發展戰略和方針政策，訂立行業技術標準，對行業進行宏觀調控，指導行業協會對業內企業進行引導和服務等。中國電池工業協會 主要職能為參與制定電池工業的發展規劃和電池產品標準，組織有關科研項目和技術改造項目的鑒定，開展技術咨詢、信息統計、信息交流、人才培訓，為行業培育市場、組織國際國內電池展覽會，協調企業生產、銷售和出口工作中的問題。中國有色金屬工業協會 主要職能為根據國家政策法規

286、制定并監督執行行規行約，規范行業行為，協調同行價格爭議，維護公平競爭；通過調查研究為政府制定行業發展規劃、產業政策和有關法律法規提出意見和建議；組織科技成果鑒定、評獎與推廣應用，開展職稱評定、人才交流、業務培訓，創辦刊物，咨詢服務，組織展銷會、展覽會等。中國循環經濟協會 主要職能系為政府制定戰略規劃，健全法規標準，完善政策機制，推進技術進步，開展示范試點，強化宣傳培訓，加強監督管理，推動循環經濟發展，建設生態文明提供技術支持；為行業、企業和會員單位制定發展規劃，編制實施方案，開展項目論證，推廣先進技術和運營模式；反映企業和社會訴求及政策建議，發揮政府和企業橋梁紐帶作用，推動循環經濟健康發展。中

287、國動力電池回收與梯次利用聯盟 主要職能為組織成員單位制定動力蓄電池回收利用團體標準和規范，加強技術標準基礎研究，助力國家和行業標準修訂工作；在聯盟單位之間建立有效運行的產、學、研合作新機制，開展各類技術交流活動；組織聯盟會員單位學習、借鑒國內外先進技術和管理經驗，實現資源的合理配置與高效銜接。2、行業主要法律、法規及產業政策行業主要法律、法規及產業政策 近些年，國家公布多項產業政策以鼓勵新能源以及動力電池回收利用行業發展，具體如下：贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 新能源行業 政策政策 部門部門 時間時間 主要內容主要內容 綠色出行行動計劃（2019-2022

288、年）交通運輸部、國家發改委、工信部等 12部委 2019年 5 月 推進綠色車輛規?；瘧?，進一步加大節能和新能源車輛推廣應用力度，完善行業運營補貼政策，加速淘汰高能耗、高排放車輛和違法違規生產的電動自行車、低速電動車。加快充電基礎設施建設，加大對充電基礎設施的補貼力度，將新能源汽車購置補貼資金逐步轉向充電基礎設施建設及運營環節。新時代的中國能源發展 國務院 2020年10 月 推動終端用能領域以電代煤、以電代油，推廣新能源汽車、熱泵、電窯爐等新型用能方式。2030 年前碳達峰行動方案 國務院 2021年10 月 推動運輸工具裝備低碳轉型，大力推廣新能源汽車逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車

289、保有量中的占比，推動城市公共服務車輛電動化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運車輛。提升鐵路系統電氣化水平?！笆奈濉爆F代綜合交通運輸體系發展規劃 國務院 2022年 1 月 要完善城鄉公共充換電網路布局，積極建設城際充電網絡和高速公路服務區快充站配套設施，實現國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的高速公路服務區快充站覆蓋率不低于 80%,其他地區不低于60%?！笆奈濉毙滦蛢δ馨l展實施方案 國家發改委，國家能源局 2022年 2 月 要探索電動汽車在分布式供能系統中應用，提高用能質量，降低用能成本：鼓勵不間斷電源、電動汽車、充換電設施等用戶側分散式儲能設施的聚合利用。2022

290、政府工作報告 第十三屆全國人大五次會議 2022年 3 月 繼續支持新能源汽車消費，加快形成綠色生產生活方式。財政支持做好碳達峰中和工作的意見 財政部 2022年 5 月 大力支持發展新能源汽車，完善充換電基礎設施支持政策，穩妥推動燃料電池汽車示范應用工作。同時，加大新能源、清潔能源公務用車政府采購力度，機要通信等會務用車除特殊地理環境等因素外，原則上采購新能源汽車，優先采購提供新能源汽車的租賃服務。關于開展 2022新能源汽車下鄉活動的通知 工信部、農業農村部、商務部、國家能源局 2022年 6 月 5 月至 12 月，將在山西、吉林、江蘇、浙江、河南、山東、湖北、湖南、四川、甘肅等地，選擇

291、三四線城市、縣區單辦若干場專場、遇展、企業活動。關于減征部分乘用車車輛購置稅的公告 財政部、稅務總局 2022年 6 月 對購置日期在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年12 月 31 日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過 30 萬元的 2.0 升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。關于延續新能源汽車免征車輛財政部、稅務總局、工2022年 9 月 對購置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年12月31日期間內的新能源汽車，免征車輛贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 政策政策 部門部門 時間時間 主要內容主要內容 購置稅政策的公告 業和

292、信息化部 購置稅。免征車輛購置稅的新能源汽車，通過工業和信息化部、稅務總局發布免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄（以下簡稱目錄）實施管理。自目錄發布之日起購置的，列入目錄的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車，屬于符合免稅條件的新能源汽車。關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知 工業和信息化部、國家發展改革委、國務院國資委 2022年11月 進一步擴大汽車消費，落實好 2.0 升及以下排量乘用車階段性減半征收購置稅、新能源汽車免征購置稅延續等優惠政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。資料來源：相關政府網站 鋰電池回收領域 政策名稱政策名稱 部門部門 時間時間 主要內

293、容主要內容 電動汽車動力蓄電池回收利用技術政策（2015年版）發改委等五部門 2016年 1 月 濕法冶煉過程應安裝廢水在線監測系統保證廢水處理達標排放，鎳、鈷、錳的綜合回收率應不低于 98%；火法冶煉系統應安裝廢氣在線監測系統保證廢氣處理達標排放，鎳、稀土的綜合回收率應不低于97%。關于加快推進再生資源產業發展的指導意見 工信部等三部門 2016年12 月 開展新能源汽車動力電池回收利用試點，建立完善廢舊動力電池資源化利用標準體系，推進廢舊動力電池梯級利用。重點圍繞京津冀、長三角、珠三角等新能源汽車發展集聚區域，選擇若干城市開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點示范。廢電池污染防 治 技 術

294、政策 環境保護部 2016年12 月 逐步建立廢鉛蓄電池、廢新能源汽車動力蓄電池等的收集、運輸、貯存、利用、處置過程的信息化監管體系，鼓勵采用信息化技術建設廢電池的全過程監管體系。循環發展引領行動 發改委、科技部等十四部門 2017年 5 月 研究出臺電動汽車動力蓄電池回收利用管理辦法。新能源汽車動力蓄電池回收利用 管 理 暫 行 辦法 國務院 2018年 1 月 落實生產者責任延伸制度，汽車生產企業承擔動力蓄電池回收的主體責任，相關企業在動力蓄電池回收利用各環節履行相應責任，保障動力蓄電池的有效利用和環保處置。新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定 工信部 2018年 7 月 建立“新

295、能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺”，對動力蓄電池生產、銷售、使用、報廢、回收、利用等全過程進行信息采集，對各環節主體履行回收利用責任情況實施監測。關于做好新能工信部等七2018年 確定京津冀地區、山西省、上海市、江蘇贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 政策名稱政策名稱 部門部門 時間時間 主要內容主要內容 源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知 部門 7 月 省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、四川省、甘肅省、青海省、寧波市、廈門市及中國鐵塔股份有限公司為試點地區和企業。車用動力電池回收利用材料回收要求

296、征求意見稿 全國汽車標準化技術委員會 2018年 7 月 動力蓄電池單體物理回收過程，銅、鐵、鋁元素的綜合回收率應不低于 90%；鋰離子動力蓄電池材料中鎳、鈷、錳元素的綜合回收率應不低于 98%，鋰元素的回收率應不低于 85%，其他主要元素回收率應不低于 90%；鎳氫動力蓄電池材料中鎳元素的回收率應不低于 98%，稀土等其他元素回收率宜不低于 95%新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條 件（2019 年本）工信部 2019年12 月 鎳、鈷、錳的綜合回收率應不低于 98%，鋰的回收率不低于 85%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于 97%。采用材料修復工藝的，材料回收率應不低于90

297、%。工藝廢水循環利用率應達 90%以上 廢舊電池回收技術規范 國家標準化管理委員會 2020年 11月 廢舊動力蓄電池回收企業應建立廢舊電池回收信息管理系統，記錄每批次廢舊電池的類別名稱、特性、回收時間、地點、數量（重量）、來源、流向、交易情況等信息，上報統計信息，并保存有關信息至少兩年?！笆奈濉毖h 經 濟 發 展 規劃 發改委 2021年 7 月 動力電池回收行動是 11 個重點工程之一。加強廢舊動力電池再生利用與梯次利用成套化先進技術裝備推廣應用。完善動力電池回收利用標準體系。培育廢舊動力電池綜合利用骨干企業，促進廢舊動力電池循環利用產業發展。新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法 工信

298、部、科學技術部、生態環境部、商務部、國家市場監督管理總局 2021年 8 月 鼓勵梯次利用企業與新能源汽車生產、動力蓄電池生產及報廢機動車回收拆解等企業協議合作，加強信息共享，利用已有回收渠道，高效回收廢舊動力蓄電池用于梯次利用。廢鋰離子動力蓄電池處理污染控 制 技 術 規 范（試行）生態環境部 2021年 8 月 規范指導廢鋰離子動力蓄電池處理過程。鋰離子電池行業 規 范 條 件（2021 年本）（征求意見稿）工信部 2021年 11月 鼓勵企業在產品前端設計增加資源回收和綜合利用，健全鋰離子電池生產、銷售、使用、回收、綜合利用等全生命周期資源綜合管理。資源綜合利用產品和勞務增值稅 優 惠

299、目 錄（2022 年版）財政部 2022年 1 月 可依照3%征收率計算繳納增值稅，或適用一般計稅方法計算繳納增值稅，退稅比例從 30%提高到 50%。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 政策名稱政策名稱 部門部門 時間時間 主要內容主要內容 加快推動工業資源綜合利用實施方案 工信部、發改委、科技部、財政部、自然資源部、生態環境部、住建部 2022年 1 月 完善廢舊動力電池回收利用體系，培育梯次和再生利用骨干企業。強化新能源汽車動力電池全生命周期溯源管理，推動產業鏈上下游合作共建回收渠道，構建跨區域回收利用體系等舉措。工業領域碳達峰實施方案 工信部、發改委、生

300、態環境部 2022年 7 月 加強再生資源循環利用。實施廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎等再生資源回收利用行業規范管理，鼓勵符合規范條件的企業公布碳足跡。延伸再生資源精深加工產業鏈條，促進鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環利用。圍繞電器電子、汽車等產品，推行生產者責任延伸制度。推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知 工業和信息化部辦公廳、國家市場監督管理總局辦公廳 2022年 11月 鼓勵鋰電（電芯及電池組）生產企業、鋰電一階材料企業、鋰電二階材料企業、鋰鎳鈷等上游資源企業、鋰電回收企業，鋰電終端應用企業及系統集成

301、、渠道分銷，物流運輸等企業深度合作，通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制，引導上下游穩定預期、明確量價、保障供應、合作共贏。落實“十四五”工業綠色發屬觀劃等要求，完善廢舊新能源汽車動力電池回收利用體系，提高綜合利用水平。資料來源：相關政府網站 3、報告期內新制定或修訂的法律、法規及政策對公司經營發展的影響報告期內新制定或修訂的法律、法規及政策對公司經營發展的影響 近年來，國家及政府不斷出臺與鋰電池生產制造及回收業務相關的產業支持政策、法律法規及規章制度，在支持產業發展的同時，對行業內企業的生產經營行為進行了規范和引導。公司主要產品為電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等是制造鋰離子電池正極材

302、料所必須的關鍵原材料，并最終應用于動力電池、儲能電池、消費電池等鋰離子電池產品。隨著上述政策的出臺，我國新能源汽車和儲能產業快速發展，有利于公司經營業績的持續增長。所處行業發展情況 1、鋰電池回收行業鋰電池回收行業 基本概念 中國近些年鋰電池出貨量逐年遞增，在動力及儲能領域增長帶動下，行業贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 于 2020 年下半年開始進入高速發展通道。目前中國鋰電池市場，動力電池市場份額最大。新能源汽車行業是一個全球性的巨大新興市場，在政策與市場的雙重驅動下，全球汽車電動化浪潮勢不可擋，具有廣闊的市場前景。根據世界汽車組織（OICA）數據顯示，2

303、022 年全球新能源汽車銷量 1,160 萬輛，同比增長78.5%。根據中汽協數據顯示，2022 年我國新能源汽車銷量 688.7 萬輛，同比增長 95.6%。在新能源汽車高速增長的背景下，動力電池退役市場逐步成為關注的焦點。新能源汽車作為政策鼓勵發展的綠色產業，做好動力電池回收與創新，新能源汽車才能真正做到從“綠色到綠色”。動力電池主要由正極、負極、隔膜、電解液等構成，其中，正極材料占動力電池總成本比例最高。動力電池回收并再生利用可實現廢舊鋰電池材料中鋰、鎳、鈷、錳等金屬資源的再利用，具有較高的經濟價值。從環保角度看，動力電池中含有的鎳、鈷、錳等金屬會對人類健康和生態系統帶來損害，若廢舊動力

304、電池處理不當將會造成巨大的環境污染。從資源角度看，我國新能源電池裝機量快速攀升，在此背景下，資源保供重要性再次突出，我國的鈷礦、鎳礦、錳礦和鋰礦儲量僅占全球總儲量的1%、3%、4%和7%，合理回收退役電池對我國新能源鋰電池金屬資源的供給具有重要意義。動力電池回收產業鏈包括電池應用端回收渠道網絡梯次利用拆解回收材料再利用等多個環節。動力電池梯次利用是指動力電池在電動車上使用至電池容量衰減到 80%以下時，回收企業回收后檢測電池包，對符合要求的電池直接應用于對電池性能要求低于電動汽車的市場，如低速車、太陽能路燈等領域。動力電池再生利用是對已經報廢的動力電池進行拆解、破碎、加工等工藝生產出關鍵金屬鹽

305、材料，技術方面相對成熟，資源回收率高。國內動力電池回收技術以濕法為主，采用酸堿溶液對電極材料中的鋰、鈷、鎳、錳等有價金屬元素進行提取。再生利用模式下，廢舊動力鋰電池中分解提煉出來的有價金屬可成為鋰電池材料。動力鋰電池回收處理行業產業鏈上游主要為正極材料制造企業、鋰電池制贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 造企業、第三方回收企業等主體；中游主體為公司等鋰電池回收處理企業；下游主體為正極材料制造、鋰電池制造等領域企業，最終應用于新能源汽車、儲能電池等領域。行業現狀與前景 隨著全球新能源汽車產業的快速發展，上游資源約束是行業發展亟待解決的問題。在雙碳背景下，動力電池回

306、收利用行業煥發出蓬勃的生機。動力電池退役潮即將到來，也將進一步驅動動力電池回收利用行業的高質量發展。我國鋰電池理論退役規模 從國家規定的標準看，當動力電池容量衰減至低于 80%時，應進行退役。但在實際使用過程中，出于成本等因素考慮，往往達到 80%衰減的電池無法全部實現退役。根據 GGII 數據顯示，2022 年動力電池理論退役量為 36 萬噸，同比增長 27.2%，其中三元動力電池理論退役量為 22 萬噸，磷酸鐵鋰動力電池理論退役量為 14 萬噸。主要是因為自 2017 年開始三元電池出貨占比大于磷酸鐵鋰電池，且三元電池循環壽命更短，退役期更早來臨，2022-2023 年三元電池退役規模將大

307、于磷酸鐵鋰電池。未來隨著磷酸鐵鋰電池出貨占比上升，預計 2024年后磷酸鐵鋰動力電池理論退役量會再次趕超三元動力電池。GGII預計 2027年中國動力電池理論退役量將超 320萬噸。此外，數碼電池領域退役周期基本維持在 2-4 年，根據 GGII 測算數據，2022 年中國數碼退役電池理論退役量為 22.6 萬噸，GGII 預計 2023-2027 年中國數碼鋰電池理論退役量會存在一定增量，預計到 2027 年中國數碼電池理論退役量為 32 萬噸。我國退役鋰電池實際回收規模 根據 GGII數據顯示，2022年中國退役鋰電池實際回收量為 41.1萬噸，同比增長 37.1%，占鋰電池理論退役總量的

308、比例為 70.2%，其中梯次利用電池量為 4 萬噸，拆解再生電池量 37 萬噸。隨著國家對鋰電池回收行業規范度要求提升以及市場機制下行業自發調整，GGII 預計未來中國鋰電池實際回收量將持續提升，到 2027 年鋰電池實際回收量有望達到 250 萬噸以上，在理論退役量中占比將超 70%。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 2019-2027 年我國退役鋰電池實際回收量及預測（單位：萬噸，年我國退役鋰電池實際回收量及預測（單位：萬噸，%）資料來源：高工產研鋰電研究所（GGII）注：上圖中電池退役/回收量均為電芯口徑；GGII全稱高工產研鋰電研究所，為深圳市高工產研

309、咨詢有限公司下屬研究機構，該公司系一家注冊于深圳的獨立第三方咨詢機構，專注于鋰電池、新能源汽車、儲能、氫能與氫燃料電池、新材料、LED 等新興產業研究與咨詢。GGII 為鋰電池行業內權威性較高的研究機構，其調研數據主要來源于全國實地巡回調研、參加會議、企業公開數據、國家機構公開數據及上下游產業信息的收集整理，被上市公司及上市申請企業、國內金融研究機構等廣泛使用。發行人行業數據主要源自 GGII出版的2022 年中國鋰電池回收再利用市場前景分析報告，該報告并非專門為本次發行上市準備的定制報告，其他企業亦可獲取。電池和正極生產企業在制造過程中，由于制造良率限制、研發試驗等原因，產生大量電池殘次品、

310、試驗品和正極廢料，統稱“極片廢料”，這部分產品將直接報廢，批量出售給回收商。GGII 數據顯示，2022 年中國極片廢料回收量為 22 萬噸，同比增長一倍，預計 2027 年將達 79萬噸。第三方專業處理機構通過濕法處理工藝再生利用的廢舊鋰電池粉包括上述用于再生利用的退役鋰電池拆解破碎后的電池黑粉打粉量與極片廢料。根據 GGII 數據顯示，2022 年中國廢舊鋰電池粉處理量為 32.5 萬噸，同比增長62.5%，其中三元黑粉處理量 21.5 萬噸，同比增長 16.8%，磷酸鐵鋰黑粉處理量 11 萬噸，同比增長 175.0%。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 2

311、019-2027 年我國廢舊鋰電池粉處理量及預測（單位：萬噸，年我國廢舊鋰電池粉處理量及預測（單位：萬噸，%）資料來源：高工產研鋰電研究所（GGII）動力電池再生利用工藝路線 當前我國動力電池再生利用工藝主要分為四類：濕法工藝、火法工藝、物理回收工藝以及生物冶金工藝，我國主流技術路線為濕法工藝。動力電池主要再生利用工藝對比如下：四種再生利用工藝對比四種再生利用工藝對比 項目項目 濕法工藝濕法工藝 火法工藝火法工藝 物理工藝物理工藝 生物工藝生物工藝 原理 利用酸液和堿液將 電 極 材 料 溶解，然后在液相中實現各元素的分離和提純。將電池拆解或破碎后高溫焚燒使電池內的有機物氧化分解。將電池中的

312、7種材料全組分自動精確分離回收，材料修復技術可將正、負極材料修復再生，重新回到生產環節。利用微生物新陳代謝，將待處理物質中的有用組分選擇性地溶解出來，對獲得的溶液進行凈化、富集。優勢 1、有價金屬鋰、鎳、鈷、錳回收率高，產品品質好；2、能耗低，碳排放低。1、過程簡單，方法成熟；2、原料適用范圍廣，不 需 要 分選。1、環 保 適 應 性強，落地選址不受限；2、工藝流程短、綜合回收運營成本低。1、金 屬 回 收 率高；2、回收成本低、微生物可重復利用、所 需 設 施少。劣勢 1、試劑成本高，原料需要破碎篩分；2、產生一定數量的廢水。1、高能耗，高碳排放；2、產物為基礎的合金，需要后續提取與提純。

313、1、對原料純度要求較高，需要精細化拆解，修復材料存在批次差異；2、產 品 降 級 應用。1、處理周期長；2、所需微生物難以培養。資料來源：根據公開資料整理 贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 2、碳酸鋰、磷酸鐵與鎳碳酸鋰、磷酸鐵與鎳/鈷鹽行業鈷鹽行業 碳酸鋰 全球鋰資源供給大部分來自鹽湖和硬巖鋰礦，其中成熟的鹽湖主要分布在南美鋰三角和中國，大部分鋰礦山集中在澳大利亞。碳酸鋰是鋰行業中用量最大、最廣泛的基礎產品，也是最重要的鋰產品。碳酸鋰可以根據其純度、粒度和化學指標區分為粗制碳酸鋰、工業級碳酸鋰、電池級碳酸鋰和高純碳酸鋰三大類（粗制碳酸鋰中碳酸鋰含量要求不低于8

314、0%；工業級碳酸鋰中碳酸鋰含量不低于 98.5%；電池級碳酸鋰中碳酸鋰含量不低于 99.5%；高純碳酸鋰中碳酸鋰含量不低于 99.99%）。其中電池級碳酸鋰用于合成鈷酸鋰（LCO）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）、三元正極材料（NCM）等在內的鋰離子電池正極材料等，應用于新能源汽車動力電池、儲能電池、數碼電池。2022 年，我國鋰行業仍保持了較快增長速度，據中國有色金屬工業協會鋰業分會統計，2022 年我國碳酸鋰產量 39.50 萬噸，同比增幅約為 32.5%。磷酸鐵 磷酸鐵在鋰電池領域的主要應用為制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑，磷酸鐵是由鐵鹽溶液和磷酸溶液作用而成。磷酸鐵早期是用于陶瓷玻

315、璃、農業、鋼鐵和表面鈍化等領域。隨著研究的深入、新能源汽車的出現和發展，磷酸鐵鋰電池成為了磷酸鐵產業鏈中最主要的下游行業。磷酸鐵鋰電池和三元電池是新能源汽車領域最主要的兩種電池。早前新能源汽車電池領域占比最大的電池是磷酸鐵鋰電池；受國家新能源汽車購置補貼與動力電池能量密度關聯度增加影響，能量密度極限占優勢的三元電池占比逐漸上升，并于 2017 年首次超過磷酸鐵鋰電池；隨著補貼逐漸退坡甚至終止，2021 年磷酸鐵鋰電池在新能源汽車電池領域的占比重新超過三元電池，并成為行業最主流的鋰電池類別。磷酸鐵是制備磷酸鐵鋰正極材料的關鍵前驅體。近年來下游新能源汽車的磷酸鐵鋰電池需求量的增長，以及儲能電池出貨

316、量的增長，帶動了磷酸鐵鋰正極材料以及磷酸鐵的需求量的增長。根據 GGII數據顯示，2022年我國磷酸鐵鋰贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 動力電池出貨量 291GWh，同比增長超 140%；我國儲能電池出貨量 130GWh，同比增長 1.7倍，磷酸鐵鋰路線占比超過 95%；磷酸鐵鋰正極材料出貨量 111 萬噸，同比增長 140%。鈷鹽與鎳鹽 鋰電池原材料涉及到大量的金屬元素，包括鋰、鎳、鈷、錳、鎳、銅、鐵、鋁等。從探明儲量來看，鎳、鈷在我國均屬于稀缺資源。鈷是國家戰略資源，全球儲量以及可開采量相對較少，主要分布在剛果、南非以及澳大利亞。中國是鈷消費大國，但鈷資

317、源匱乏，主要依靠從剛果（金）進口。鎳元素主要應用于鋰電池與不銹鋼領域，我國鎳儲存量有限，作為全球鎳消費大國，需要大量進口鎳礦、鎳鐵與鎳中間品。從資源本身來看，這些資源具有稀缺性和供應不穩定性。根據安泰科數據顯示，2022 年全球鈷資源產量 19.7 萬噸，同比增長 21.0%。鈷有眾多的化合物形態，包含金屬制品、鈷氧化物、鈷氫氧化物和鈷鹽，不同的鈷產品性質不同，應用的領域與方向不同。鈷元素在新能源汽車及消費電子行業常以硫酸鈷和氯化鈷兩種重要形式出現。硫酸鈷需求變動受三元前驅體影響最大。硫酸鈷整體需求基本由三元電池出貨量和其中鈷量占比需求決定，隨著新能源汽車銷量和滲透率持續提升，硫酸鈷需求將持續

318、增長。四氧化三鈷是消費電池正極材料的前驅體，而氯化鈷作為四氧化三鈷的主要原材料，未來市場需求相對穩定。根據 Mysteel統計數據，2022年我國硫酸鎳產量 35萬噸，預計 2023年產量同比增加 14%至 40 萬噸。硫酸鎳是鎳產業鏈的中游產品，是硫化鎳礦或紅土鎳礦經冶煉加工后得到的一種鎳鹽。近年來，隨著新能源汽車的興起，硫酸鎳主要用在電池領域，用于制造三元電池用前驅體材料和鎳氫電池用球形氫氧化鎳。相比于采用常規三元材料的鋰電池，高鎳三元材料電池具有更高的能量密度，更長的續航里程和更低的綜合成本。隨著電池行業的技術進步，采用高鎳低鈷的元素結構可大大降低材料的成本，動力電池原料的低成本化必將推

319、動三元材料組分向高鎳低鈷的方向發生轉變，高鎳化趨勢導致市場的硫酸鎳的需求量快速攀升。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 3、下游應用行業下游應用行業 鋰電池行業 全球鋰電池市場 新能源汽車產業快速發展、3C 數碼領域持續穩定增長疊加萬億級別規模儲能市場起步發展，帶動鋰電池市場需求持續增長。根據 GGII數據，2022年全球鋰電池出貨量 920GWh，同比增長 69.5%。預計 2022-2027 行業將以 32.5%的年復合增速增長，2027 年全球鋰電池出貨量將超 3,700GWh。2019-2027 年全球鋰電池出貨量及預測（單位：年全球鋰電池出貨量及預測（

320、單位：GWh，%）資料來源：高工產研鋰電研究所（GGII）2022 年全球鋰電池出貨量增長主要受動力鋰電池及儲能鋰電池市場帶動，主要原因為：1、作為最大鋰電池消費端的動力電池市場受新能源汽車市場爆發式增長帶動增速明顯，2022 年全球動力電池出貨量達 685GWh，占鋰電池出貨量比重 74.5%；2、在各國政策支持力度加大，及國際形勢變動使得歐洲等地區能源危機加劇的形勢下，儲能鋰電池進入快速發展期，2022 年持續爆發式增長，出貨量達 150GWh，同比增長超 114%。中國鋰電池市場 近年來中國鋰電池出貨量逐年遞增，在動力及儲能領域增長帶動下，行業于 2020 年下半年開始進入高速發展通道。

321、根據 GGII 數據顯示，2022 年中國鋰電池出貨 658GWh，同比增長 101%。預計到 2027 年中國鋰電池出貨量將超2,500GWh，2022-2027 年復合增長率為 30.9%。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 2019-2027 年中國鋰電池出貨量及預測（單位：年中國鋰電池出貨量及預測（單位：GWh，%）資料來源：高工產研鋰電研究所（GGII）從消費終端看，2022 年中國動力電池出貨量為 480GWh，同比上升 112.4%，占比中國鋰電池市場 73.0%市場份額，遠超其他兩大領域。主要原因是：1、國內新能源汽車銷量同比增長超 90%；2、

322、國內動力電池產業和新能源汽車產業競爭力增強，動力電池和新能源汽車出口量大幅度增加。正極材料行業 正極材料對鋰電池能量密度、安全性能及壽命等具有重要影響，根據不同材料類型可以將鋰電池主要分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈷酸鋰電池、錳酸鋰電池，其中三元電池與磷酸鐵鋰電池作為動力領域最主要的兩種鋰電池產品，在下游市場需求帶動下，出貨量上升迅速，拉動上游磷酸鐵鋰正極材料與三元正極材料出貨量增長迅速。我國動力電池及儲能電池的快速增長，以及全球鋰電池出貨增長，我國正極材料出口規模持續增長，帶動鋰電池正極出貨量持續增長。據 GGII 調研數據，2022 年中國正極材料出貨量達 190 萬噸，同比增長 68.4

323、%，其中磷酸鐵鋰出貨111 萬噸，占比 58.6%；三元材料出貨 64 萬噸，占比 33.6%。GGII 預計 2027 年中國鋰電正極材料出貨量將達 699 萬噸，其中磷酸鐵鋰出貨 400 萬噸，2022-2027 年復合增長率為 29.2%；三元材料出貨 270 萬噸，2022-2027 年復合增長率為 33.4%。增長主要驅動力包括：1、國內動力及儲能電池的快速增長，帶動上游正極出貨增長；2、全球鋰電池出貨增長，對上游正極材料需求巨大，中國憑借產業鏈優勢，正極材料出口規模增長。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 三元材料出貨量持續增長，帶動三元前驅體出貨量

324、相應增加，據 GGII 數據顯示，2022 年中國三元前驅體出貨量為 83.5 萬噸。從市場占比看，中國三元前驅體出貨占比全球比例超 85%，中國在三元前驅體市場具備較強競爭力。未來隨著海外企業在上游布局加快以及新建產能的投放，中國市場占比將會有所下降，但中國市場依然為最大的市場。進入本行業的主要壁壘 1、資源綜合回收工藝技術壁壘資源綜合回收工藝技術壁壘 鋰電池回收處理及鋰電池材料制造的工藝技術壁壘較高，研發周期較長、反應流程復雜、過程控制嚴格，各種工藝參數均需要多年的技術與經驗積累。比如，破碎工藝涉及粉體材料精細化分離技術，浸出、萃取等工藝涉及富集提鋰相關技術，沉淀工藝涉及控制結晶相關技術，

325、上述工藝和技術需要多年研發及生產經驗積累。同時，近年來動力電池逐步向高能量密度、高循環次數、高安全性方向發展，對電池材料的各項性能要求更加嚴格。行業新進入者短期內較難突破關鍵工藝技術，存在較高的進入門檻。2、優質客戶壁壘優質客戶壁壘 電池材料的品質是決定鋰電池性能的核心因素，主流鋰電池或正極材料企業對電池級碳酸鋰等材料供應商實行嚴格的體系認證，對供應商的技術研發實力、生產工藝先進性、產品品質控制、原材料采購、生態環保等方面進行嚴格的認證，通常從前期客戶接觸到產品批量出貨供應要經歷約 0.5-1 年的時間。隨著鋰電池行業集中度不斷提升，鋰電池企業與正極材料及其原材料供應商的黏性愈發牢固，對于行業

326、新進入者形成一定的客戶壁壘。3、資金壁壘資金壁壘 鋰電池回收處理與鋰電池材料生產對于整個生產環境、生產設備和環保設施的要求較高，新建生產線、購置環保設施等需要預先投入較大規模的資金；此外，電池材料生產成本中的原材料成本占比較高，日常經營需要大量流動資金維持運轉。因此，新進入企業面臨一定的資金壁壘。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-121 4、生產規模壁壘生產規模壁壘 鋰電池回收利用行業具有一定規模壁壘，生產規模較大的企業在運營管理和生產效率上可以更好發揮規模效應，近幾年隨著邦普循環等企業紛紛擴張產能，行業集中度不斷提升，對新進入者形成較高的進入門檻。另一方面，鋰電池正

327、極材料行業集中度較高，主流企業為對原材料供應商最大供貨能力有一定的要求，中、小型供應商進入主流鋰電池正極材料企業合格供應商體系的難度以及獲得批量訂單的難度越來越大。5、清潔生產壁壘清潔生產壁壘 鋰電池回收處理及產品生產過程中主要產生廢氣、廢水、固廢等污染物，隨著國家對環境保護和清潔生產的要求不斷提高，鋰電池綜合回收利用項目的建設鼓勵采用先進生產工藝和設備，減少或避免生產過程中污染物的產生和排放，按照“節能、降耗、減污、增效”原則，通過改善管理、綜合利用等措施，持續提高清潔生產水平，從源頭削減污染，提高資源利用效率。同時，實現清潔生產不僅需要先進的技術，還需要長期工藝優化的積累，因此行業新進入者

328、短期內很難建立完善、高效的清潔生產體系。行業特點與發展趨勢 1、新能源汽車市場高速發展，動力電池規?；艘坶_啟新能源汽車市場高速發展，動力電池規?；艘坶_啟 在碳中和背景下，新能源汽車市場高速發展。據世界汽車組織（OICA）數據顯示，2022年全球新能源汽車銷量為 1,160萬輛，同比增長 78.5%。根據中汽協數據顯示，2022 年我國新能源汽車銷量 688.7 萬輛，同比增長 95.6%。我國新能源汽車于 2013 年開始大規模推廣應用，并于 2014 年進入爆發式增長階段，而我國運營類新能源汽車動力電池的報廢年限為 3 至 5 年，私人乘用車的動力電池報廢周期為 5 至 8 年。隨著 2

329、014 年裝車的動力電池退役期臨近，2021 年起動力電池面臨大量退役。根據 GGII 測算，預計 2025 年國內退役動力電池規模超過 120 萬噸。動力電池規?；艘坶_啟，帶動鋰電池回收行業進入快速發展階段。贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-122 2、上游資源約束鋰電池行業發展，鋰電池回收勢在必行、上游資源約束鋰電池行業發展，鋰電池回收勢在必行 全球鋰礦資源以澳礦、南美鹽湖為主，礦山資源主要分布在澳大利亞，鹽湖鋰資源主要分布在南美“鋰三角區”、美國西部地區和中國青藏地區，澳大利亞的鋰輝石礦依舊是全球鋰鹽的主要原料來源。鈷礦全球儲量以及可開采量相對較少，主要分布在

330、剛果、南非以及澳大利亞。我國鎳儲存量有限，需要大量進口。從資源本身來看，這些資源具有稀缺性和供應不穩定性。我國上游鋰、鈷、鎳等金屬資源緊缺，下游新能源汽車、儲能市場對鋰電池材料的需求旺盛，國內資源長期緊缺將掣肘新能源市場的發展。鋰電池回收在一定程度上緩解資源供需不平衡對行業發展的約束，全行業鋰電池的材料來自于報廢鋰電池循環利用的比例將持續增加，未來鋰電池回收行業市場前景廣闊。3、發展電池回收行業符合循環經濟發展要求和雙碳目標、發展電池回收行業符合循環經濟發展要求和雙碳目標 廢舊鋰電池存在一定環境風險，鋰電池中含有重金屬、腐蝕性有機溶劑、固體廢物等污染源，一旦進入土壤、水體和大氣會造成一定的環境

331、污染；鋰電池中富含的鈷、鎳、銅、鋁、錳等金屬還具有富集效應，會通過食物鏈累積在人體，危害人體健康。因此，對廢舊鋰電池進行集中無害化處理、回收其中的金屬材料，是確保人類健康和環境可持續發展的重要舉措。對鋰電池進行回收利用可以有效節能減排，根據國際清潔交通委員會（ICCT）的研究顯示，從全生命周期來看，新能源車每公里的二氧化碳排放量約為 130g/km，但若能對廢舊的動力電池進行梯次利用、再生利用，其所對應的新能源車每公里碳排放量將分別下降22g、4g，顯著降低新能源汽車全生命周期的碳排放量。行業面臨的機遇與挑戰 1、行業面臨的機遇行業面臨的機遇 碳中和背景下，新能源產業維持高景氣度 新能源汽車產

332、業快速發展、儲能市場起步發展，帶動鋰電池市場需求持續增長。在新能源汽車領域，據世界汽車組織（OICA）數據顯示，2022年全球新贛州吉銳新能源科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-123 能源汽車銷量為 1,160 萬輛，同比增長 78.5%，占全部乘用車銷量的 14.9%。在儲能領域，2022 年，國家能源局、發改委發布“十四五”新型儲能發展實施方案，進一步明確了儲能行業的發展要求，在國家產業政策的推動下，我國將迎來儲能行業發展的黃金期。根據 GGII 數據，2022 年全球鋰電池出貨量920GWh，同比增長 69.5%。預計未來五年，行業將以 48.5%的年復合增速增長，2027年

333、全球鋰電池出貨量將達 3,756GWh。國家政策鼓勵發展循環經濟，支持電池回收行業 我國大力發展循環經濟，推進資源節約集約利用，構建資源循環型產業體系和廢舊物資循環利用體系，對保障國家資源安全，推動實現碳達峰、碳中和，促進生態文明建設具有重大意義。2021 年 7 月國家發改委出臺十四五”循環經濟發展規劃貫徹落實循環經濟促進法要求，深入推進循環經濟發展。2022年 3 月“構建資源循環利用體系”作為重點內容之一被寫進國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要。2012-2022 年間，特別是2018 年以來，國家已出臺多個電池回收利用相關政策，為行業市場空間釋放提供保障。從出臺的政策可以看出，國家旨在從產業、技術、標準等方面推動新能源電池回收行業向規范化、專業化、規?；l展。動力電池退役潮來臨，帶動鋰電池回收利用產業持續快速發展 我國運營類新能源汽車動力電池的報廢年限為