倍杰特：倍杰特集團股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

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1、 倍杰特集團股份有限公司（BGT Group Co.,Ltd.）（北京市大興區舊宮鎮廣德大街 20 號院 A8 號樓 9 層）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（上會稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）免責聲明：本公司的發行申請尚需深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。創業板投資風險提示：本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營

2、風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-1 聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營

3、與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券

4、服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-2 本次發行概況 發行股票類型：人民幣普通股（A股）發行股數：擬公開發行股份不超過9,200萬股，占發行人本次發行后總股本的比例不低于10%。本次發行股份全部為新股發行，公司原股東不公開發售股份。每股面值：人民幣1.00元 每股發行價格：人民幣【】元 預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊：深圳證券交易所創業板 發行后股本總額：不超過45,988.7294萬股，不低于40,876.3661萬

5、股 保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期：【】年【】月【】日 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-3 重大事項提示 本公司特別提請投資者注意重大事項及風險，并認真閱讀招股說明書正文內容。一、本次發行前滾存利潤的分配一、本次發行前滾存利潤的分配 根據公司第二屆董事會第十三次會議、2020年第一次臨時股東大會決議，在本次發行上市完成后，由本公司新老股東按發行完成后的持股比例共同享有本次發行前的滾存利潤。二、老股轉讓的具體方案二、老股轉讓的具體方案 公司本次公開發行股票不涉及轉讓老股事宜。三、相關責任主體承諾事項三、相關責任主體承諾事項 本公司及相關責任主

6、體按照中國證監會及深交所等監管機構的要求，出具了關于在特定情況和條件下的有關承諾，包括股份鎖定的承諾、減持意向的承諾、穩定股價的預案及承諾、股份回購和股份買回的措施和承諾、對欺詐發行上市的股份回購和股份買回承諾、依法承擔賠償責任的承諾、利潤分配政策的承諾、填補被攤薄即期回報的措施及承諾、相關責任主體未能履行承諾的約束措施等。該等承諾事項內容詳見“第十三節 附件”之“一、備查文件目錄”之“（六）與投資者保護相關的承諾”。四、公司特別提醒投資者關注本招股說明書四、公司特別提醒投資者關注本招股說明書“第四節第四節 風險因素風險因素”中中的下列風險的下列風險（一）創新風險 公司秉承以先進技術為產業服務

7、的理念，持續對傳統水處理方案進行創新。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-4 公司在發展過程中持續不斷地進行科技創新投入，并積極對模式創新及業態創新進行探索，若因公司錯誤估計科技創新難度，或對政策、行業及市場發展方向的預測出現偏差，可能導致科技創新失敗風險以及模式創新、業態創新不被市場認可的風險，從而影響公司的市場競爭力及持續經營能力。（二）技術風險 1、技術更新不及時的風險、技術更新不及時的風險 公司所處水處理行業為技術與知識密集型行業。在行業技術持續升級的大背景下，公司若不能繼續加大研發投入，增強技術儲備，可能會喪失現有的技術領先優勢，從而影響公司的業務拓展、成本管控，進而

8、影響公司持續盈利能力。2、技術人員流失及技術泄密風險、技術人員流失及技術泄密風險 水處理行業內對技術人才的競爭日益激烈，公司技術人員存在流失的可能。公司的技術人員及核心技術是公司持續發展的關鍵資源，如果技術人員大幅流失或核心技術泄密，將對公司的發展造成不利影響。3、技術研發未能實現產業化的風險、技術研發未能實現產業化的風險 公司根據行業趨勢、市場需求、發展戰略等因素開展新技術的研發。如果公司對行業或市場的判斷出現偏差，或技術水平不足以支持研發目標，可能導致公司研發失敗，未能實現產業化，從而對公司經營業績和長期發展造成不利影響。（三）客戶集中和依賴大項目風險 公司自成立以來，一直專注于水處理領域

9、，主營業務聚焦于污水資源化再利用和水深度處理。報告期內，公司的客戶主要集中在規模較大的石油化工、煤化工、電力等下游行業，單個項目規模較大且合同金額高，因此，公司主要業務客戶集中度較高且對大型項目具有一定依賴性，報告期內營業收入前五名客戶合計收入占公司主營業務收入的比例分別為 69.13%、63.71%、60.80%和 70.88%。如果公司不能維持原有客戶的合作關系，或不能持續拓展新客戶及新的大型項目，可能導致公司經營業績受到不利影響。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-5（四）應收賬款余額及占比較高風險 報告期各期末，公司應收賬款凈額分別為 18,010.38 萬元、26,1

10、20.13 萬元、22,583.03 萬元和 19,006.34 萬元，占各期營業收入的比例分別為 45.98%、65.28%、47.45%和 112.99%。公司的主營業務當中，水處理解決方案業務的建設規模大、建設周期長，通常按照進度分階段收取工程款，同時約定一定比例的質保金，且各個項目的結算條款有所不同；運營管理業務的具體結算條款在相關協議中約定。受宏觀經濟增速放緩以及行業競爭激烈的影響，公司應收賬款賬期可能變長；同時，隨著公司業務規模擴大，應收賬款余額及占比可能繼續保持較高水平，從而影響公司的經營性現金流入。盡管公司主要客戶為大型企業，資金實力較強且公司設置專人專崗負責應收賬款的催收，資

11、金回收有保障，但若未來公司客戶的經營狀況或資信狀況發生變化，或者公司采取的收款措施不力，可能存在部分應收賬款不能及時回收的風險，發生壞賬的可能性相應增大，并可能影響公司經營業績和造成公司資產損失。（五）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成短期影響的風險 2020 年 1 月以來，國內外各地陸續出現新型冠狀病毒肺炎疫情。為配合疫情防控，公司經營受到短期影響，主要包括工程項目施工現場延期開工、業務拓展進展延后、交通受限導致原材料采購運輸和產成品交付延期、生產及運營員工無法及時返崗等方面。自 2020 年 3 月 15 日起，公司已基本復工，在手訂單充沛，各項經營活動正常有序開展。由于疫情原因，公司

12、2020 年一季度經營業績受到一定影響。目前，疫情在全國部分地區復發，若公司及其主要客戶、主要供應商目前，疫情在全國部分地區復發，若公司及其主要客戶、主要供應商和在手項目所在地區后續發生疫情復發情況，則可能對公司生產經營和盈利水和在手項目所在地區后續發生疫情復發情況，則可能對公司生產經營和盈利水平產生不利影響。平產生不利影響。五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況 （一）（一）20202020 年年 1 1-9 9 月的主要財務信息及經營狀況月的主要財務信息及經營狀況 公司經審計財務報表的審計截止日為公司經審計財務報表的審計截止日為 2

13、0202020 年年 6 6 月月 3030 日。申報會計師對公日。申報會計師對公司司 20202020 年年 9 9 月月 3030 日的合并及母公司資產負債表，日的合并及母公司資產負債表，20202020 年年 1 1-9 9 月的合并及母公月的合并及母公倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-6 司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了“信會師報字“信會師報字20202020第第 ZGZG5086250862 號”審閱報告。公司董事會、監事會及董號”審閱報告。公司董事會、監事會及董

14、事、監事、高級管理人員保證該等財務報表不存在虛假記載、誤導性陳述或者事、監事、高級管理人員保證該等財務報表不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶法律責任。重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證該等財務報表的真實、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證該等財務報表的真實、準確、完整。準確、完整。20202020 年新冠疫情爆發以來，公司主要項目陸續復工復產，未因新冠疫情而年新冠疫情爆發以來，公司主要項目陸續復工復產，未因新冠疫情而嚴重拖延工期，新冠疫情未對

15、公司的生產經營產生重大不利影響。經審閱，公嚴重拖延工期，新冠疫情未對公司的生產經營產生重大不利影響。經審閱，公司司 20202020 年年 1 1-9 9 月營業收入為月營業收入為 29,251.4929,251.49 萬元，同比增長萬元，同比增長 54.30%54.30%；歸屬于母公司；歸屬于母公司股東的凈利潤為股東的凈利潤為 6,708.886,708.88 萬元，同比增長萬元，同比增長 68.20%68.20%；扣除非經常性損益后歸屬于；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為母公司股東的凈利潤為 5,720.315,720.31 萬元，同比增長萬元，同比增長 71.82%71.82

16、%。公司營業收入持續增。公司營業收入持續增長，盈利能力不斷加強。長，盈利能力不斷加強。財務報告審計截止日財務報告審計截止日 20202020 年年 6 6 月月 3030 日至本招股說明書簽署之日，公司主日至本招股說明書簽署之日，公司主要經營狀況正常。公司經營模式、業務領域、主要客戶及供應商、相關產業、要經營狀況正常。公司經營模式、業務領域、主要客戶及供應商、相關產業、稅收政策等均未發生重大變化。公司經營情況及其他可能影響投資者判斷的重稅收政策等均未發生重大變化。公司經營情況及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面不存在可能對公司經營業績構成重大不利影響的情況。公司所處行大事項方面不存在可能對公

17、司經營業績構成重大不利影響的情況。公司所處行業及市場處于良好的發展狀態，未出現重大不利變化。具體業及市場處于良好的發展狀態，未出現重大不利變化。具體情況請參見本招股情況請參見本招股說明書“第八節說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十六、財務報告審計截止日財務會計信息與管理層分析”之“十六、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況”。后的主要財務信息和經營狀況”。（二）（二）20202020 年度的經營業績預計情況年度的經營業績預計情況 基于基于 20202020 年年 1 1-9 9 月已實現的經營業績，結合市場和業務拓展情況、截至目月已實現的經營業績，結合市場和業務拓展情況、截

18、至目前在手訂單的執行情況和公司生產經營計劃等，公司預計前在手訂單的執行情況和公司生產經營計劃等，公司預計 20202020 年全年可實現營年全年可實現營業收入業收入 55,20055,200 至至 60,15060,150 萬元萬元，較，較 20192019 年增長年增長 15.97%15.97%至至 26.37%26.37%；歸屬于母公；歸屬于母公司股東的凈利潤司股東的凈利潤 12,15012,150 萬元至萬元至 13,50013,500 萬元萬元，較，較 20192019 年增長年增長 1.80%1.80%至至 13.11%13.11%；扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤扣除非經常

19、損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 11,00011,000 萬元至萬元至 12,20012,200 萬元萬元，較，較20192019 年增長年增長 7.187.18%至至 18.87%18.87%。上述。上述 20202020 年全年業績預計中的相關財務數據為公年全年業績預計中的相關財務數據為公司初步測算結果，未經審計或審閱，且不構成公司盈利預測。司初步測算結果，未經審計或審閱，且不構成公司盈利預測。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-7 目錄 聲明聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、本次發行前滾存利潤的分配.3 二、老股轉讓的具體方案.3

20、三、相關責任主體承諾事項.3 四、公司特別提醒投資者關注本招股說明書“第四節 風險因素”中的下列風險 3 五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況 .5 5 目錄目錄.7 第一節第一節 釋義釋義.12 一、一般釋義.12 二、專業術語釋義.17 第二節第二節 概覽概覽.19 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 二、本次發行概況.19 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.20 四、發行人的主營業務經營情況.21 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.22 六、發行人選擇的具體上

21、市標準.24 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.25 八、募集資金用途.25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.26 一、本次發行的基本情況.26 二、本次發行的相關中介機構.27 三、發行人與本次發行有關中介機構的關系.29 四、本次發行的有關重要日期.29 第四節第四節 風險因素風險因素.30 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-8 一、創新風險.30 二、技術風險.30 三、經營風險.31 四、內控風險.33 五、財務風險.34 六、法律風險.35 七、募集資金投向風險.37 八、發行失敗風險.37 九、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成短期影響的風險.37 第

22、五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 二、發行人設立、報告期內股本和股東變化、重大資產重組及在其他證券市場的上市/掛牌情況.39 三、發行人及關聯方的股權結構.64 四、發行人的控股子公司、參股公司及分公司情況.68 五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的基本情況.76 六、發行人股本情況.83 七、董事、監事與高級管理人員及其他核心人員簡介.88 八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的相關協議、作出的承諾及其履行情況.98 九、報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年變動情況、原因以及對公司的影響.

23、98 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況.101 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.102 十二、發行人員工及其社會保障情況.104 第六節第六節 業務與技術業務與技術.108 一、公司主營業務情況.108 二、公司所處行業基本情況.152 三、發行人競爭狀況.174 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-9 四、公司銷售情況和主要客戶情況.186 五、公司采購情況和主要供應商情況.213 六、公司主要固定資產、無形資產等資源要素.238 七、公司特許經營權情況.257 八、公司的核心技術及研發情況.266 九、公司的境外經營情況.286

24、 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.287 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及董事會專門委員會等機構和人員的建立健全及運行情況.287 二、發行人的特別表決權安排或協議控制架構情況.292 三、發行人管理層對內控制度的評價及注冊會計師意見.292 四、發行人報告期內違法違規行為情況.292 五、發行人報告期內資金占用和對外擔保等情況.294 六、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.295 七、同業競爭.296 八、關聯方及關聯交易.301 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.314 一、最近三年及一期經審計的財務報表.314

25、二、審計意見及關鍵審計事項.323 三、影響收入、成本、費用和利潤的主要因素以及對發行人具有核心意義的財務和非財務指標分析.327 四、財務報表的編制基礎及合并財務報表范圍.328 五、主要會計政策和會計估計.329 六、報告期內適用的主要稅種稅率及享受的稅收優惠.378 七、報告期內的非經常性損益.381 八、主要財務指標.382 九、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.384 十、盈利能力分析.386 十一、財務狀況分析.471 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-10 十二、現金流量分析.549 十三、持續盈利能力分析.555 十四、填補被攤薄即期回報的措施及承諾

26、.556 十五、股利分配政策.560 十六、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況十六、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況 .561561 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.564 一、募集資金運用概況.564 二、本次募集資金投資項目的具體情況.568 三、本次募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.579 四、公司當年和未來三年的發展規劃及擬采取的措施.581 第十節第十節 投資者保護投資者保護.585 一、發行人投資者權益保護情況.585 二、發行后的股利分配政策、決策程序及發行前后股利分配政策的差異情況588 三、本次發行完成前滾存

27、利潤的分配安排和已履行的決策程序.590 四、股東投票機制的建立情況.590 五、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.590 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.591 一、重大合同.591 二、對外擔保.602 三、重大訴訟和仲裁事項.602 四、其他事項.607 第十二節第十二節 聲明聲明.621 全體董事、監事、高級管理人員聲明.621 發行人控股股東、實際控制人聲明.622 保薦人（主承銷商）聲明.623 聲明.624 發行人律師聲明.625 審計機構聲明.626 承擔評估業務的資產評估機構聲明.627 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-11 承擔驗資

28、業務的驗資機構聲明.628 承擔驗資業務的驗資機構聲明.629 承擔驗資復核業務的驗資復核機構聲明.630 第十三節第十三節 附件附件.631 一、備查文件目錄.631 二、備查文件查閱時間、地點.631 附錄附錄 1 與投資者保護相關的承諾與投資者保護相關的承諾.633 一、本次發行前股東關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾.633 二、本次發行前持股 5%以上的主要股東關于持股意向和減持意向的承諾.637 三、關于穩定公司股價的預案及承諾.639 四、關于股份回購和股份買回的措施和承諾.644 五、關于對欺詐發行上市的股份回購和股份買回承諾.645 六、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述

29、或者重大遺漏的承諾.646 七、本次發行上市后的股利分配政策.650 八、關于填補本次發行股票被攤薄即期回報的措施及承諾.656 九、關于未能履行承諾的約束措施.659 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-12 第一節 釋義 在本招股說明書中，除非本文另有所指，下列詞語或簡稱具有的含義如下：一、一般釋義一、一般釋義 公司、本公司、股份公司、倍杰特、發行人 指 倍杰特集團股份有限公司、倍杰特國際環境技術股份有限公司 倍杰特有限/有限公司 指 北京倍杰特國際環境技術有限公司，系發行人前身 河南倍杰特 指 河南倍杰特環保技術有限公司 山東倍杰特 指 山東聊城倍杰特環保工程設計有限公司

30、 天津倍杰特 指 天津倍杰特中沙水務有限公司 原平分公司 指 倍杰特國際環境技術股份有限公司原平分公司、倍杰特集團股份有限公司原平分公司 托縣倍杰特 指 倍杰特（呼和浩特市）環保有限公司 烏海倍杰特 指 烏海市倍杰特環保有限公司 鄂爾多斯倍杰特 指 鄂爾多斯市倍杰特環保有限責任公司 五原倍杰特 指 五原縣倍杰特環保有限公司 永潤天成 指 寧夏永潤天成能源有限公司 寧夏新潔源 指 寧夏新潔源水環境工程有限公司 國合綠色 指 國合綠色（北京）工程技術研究院有限公司 杰特科技 指 杰特（寧夏）科技有限公司 北京權氏 指 北京權氏企業管理有限公司 北京聚杰 指 北京聚杰企業管理合伙企業（有限合伙）杰特

31、新材 指 杰特（湛江）新能源材料有限公司 智馨達聞 指 北京智馨達聞投資中心（有限合伙）鄭州金蘋果 指 鄭州金蘋果酒店管理有限公司 股東會 指 北京倍杰特國際環境技術有限公司股東會 股東大會 指 倍杰特國際環境技術股份有限公司股東大會、倍杰特集團股份有限公司股東大會 董事會 指 倍杰特國際環境技術股份有限公司董事會、倍杰特集團股份有限公司董事會 監事會 指 倍杰特國際環境技術股份有限公司監事會、倍杰特集團股份有限公司監事會 管理層 指 對公司管理、經營、決策負有領導職責的人員，包括董事、監事和高級管理人員 公司章程 指 倍杰特集團股份有限公司/倍杰特國際環境技術股份有限公司/北京倍杰特國際環境

32、技術有限公司章程 千牛環保 指 千牛環保（寧夏）股權投資合伙企業（有限合伙）倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-13 仁愛智恒 指 天津仁愛智恒企業管理有限公司 杭州創合 指 杭州創合精選創業投資合伙企業（有限合伙）武漢光谷 指 武漢光谷人才創新投資合伙企業（有限合伙）廣墾太證 指 北京廣墾太證投資中心（有限合伙）豐圖匯錦 指 寧波豐圖匯錦投資中心（有限合伙）天津潤達 指 天津潤達國際貿易有限公司 太證未名 指 北京太證未名股權投資中心（有限合伙）金科環境 指 金科環境股份有限公司，股票代碼 688466.SH 京源環保 指 江蘇京源環保股份有限公司，股票代碼 688096.S

33、H 博天環境 指 博天環境集團股份有限公司，股票代碼 603603.SH 萬邦達 指 北京萬邦達環保技術股份有限公司，股票代碼 300055.SZ 中環環保 指 安徽中環環?？萍脊煞萦邢薰?，股票代碼 300692.SZ 上海洗霸 指 上海洗霸科技股份有限公司，股票代碼 603200.SH 中國石化/中石化 指 中國石油化工股份有限公司，股票代碼 600028.SH 天津石化 指 中國石油化工股份有限公司天津分公司 中國石油 指 中國石油天然氣股份有限公司，股票代碼 601857.SH 中煤、中煤集團 指 中國中煤能源集團有限公司 國家電投 指 國家電力投資集團有限公司（原中國電力投資集團公司

34、）中煤遠興 指 內蒙古中煤遠興能源化工有限公司 金誠泰 指 鄂爾多斯市金誠泰化工有限責任公司 延長、延長石油 指 陜西延長石油（集團）有限責任公司 神華集團 指 原神華集團有限責任公司，2017 年 11 月與中國國電集團公司合并為國家能源投資集團有限責任公司 沙特阿美 指 沙特阿拉伯國家石油公司 煤科院、煤炭科學技術研究院 指 煤炭科學技術研究院有限公司 撫研院、撫順石油化工研究院 指 中國石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院 寧波工程 指 中石化寧波工程有限公司 中沙石化 指 中沙（天津）石化有限公司 石煉、石家莊煉化 指 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司 鎮海煉化 指 中國石油

35、化工股份有限公司鎮海煉化分公司 中天合創 指 中天合創能源有限責任公司 燕山玉龍 指 北京燕山玉龍石化工程股份有限公司（原北京燕山玉龍石化工程有限公司）天源熱電 指 山東天源熱電有限公司 天源熱電項目 指 山東天源熱電有限公司 2*50MW 背壓機組技改工程鍋爐補給水處理系統項目 天河水務項目 指 內蒙古準格爾旗薛家灣鎮大路新區高含鹽廢水再生利用處理工程提濃改造工程 EPC 總承包工程 烏海園區 EPC 項目 指 烏海市烏達經濟開發區污水處理廠提標改造項目 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-14 烏海城區 EPC 項目 指 烏海市烏達經濟開發區污水處理廠提標改造項目 EPC

36、總承包合同補充合同項下的烏達城區污水處理廠提標改造項目 烏海運營項目 指 烏海市烏達區經濟開發區污水處理廠及烏達城區污水處理廠試運營項目 烏海 PPP 項目 指 烏海市烏達區污水處理提標改造及回用 PPP 項目 中 天 生 活 污 水BOT 項目 指 中天合創能源有限責任公司化工分公司生活污水改擴建 BOT 項目 中天化學水項目 指 中天合創鄂爾多斯煤炭深加工示范項目化學水處理裝置項目 中天廢水項目 指 中天合創鄂爾多斯煤炭深加工示范項目廢水處理及回用裝置項目 中天廢水改造項目 指 中天合創鄂爾多斯煤炭深加工示范項目廢水處理及回用裝置部分變更改造項目 中天廢水運營項目 指 中天合創能源有限責任

37、公司化工分公司廢水處理和回用裝置運行外包項目 中天運營項目 指 包含中天廢水運營和中天生活污水 BOT 項目 中天結晶項目 指 中天合創鄂爾多斯煤炭深加工示范項目高含鹽水濃縮及結晶裝置新增一套結晶系統 EPC 總承包項目 中天反滲透項目 指 中天合創鄂爾多斯煤炭深加工示范項目高含鹽水濃縮及結晶裝置新增一套反滲透系統 EPC 總承包項目 五原 EPC 項目 指 五原縣隆興昌鎮再生水處理工程 EPC 總承包項目 五原 PPP 項目 指 五原縣隆興昌鎮再生水處理及附屬管網工程 PPP 項目 紅四煤礦項目 指 寧夏寶豐集團紅四煤業有限公司礦井水處理系統一期工程 EPC 總承包工程項目 天津中沙 BOT

38、 項目 指 中沙（天津）石化有限公司高含鹽含酚廢水處理 BOT 項目 寧能化項目 指 中國石化長城能源化工（寧夏）有限公司高鹽水零排放減量化裝置項目 中煤遠興一期項目 指 內蒙古中煤遠興能源化工有限公司納林河工業園區綜合水處理工程 EPC 總承包項目 中煤遠興二期項目 指 內蒙古中煤遠興能源化工有限公司納林河工業園區綜合水處理二期工程 EPC 總承包項目 中煤遠興綜合水處理項目 指 中煤遠興一期項目和中煤遠興二期項目的統稱 中煤運營項目 指 內蒙古中煤遠興能源化工有限公司綜合水處理裝置托管運營項目 延長回用水項目 指 陜西延長中煤榆林能源化工有限公司回用水處理系統項目 聊城信源項目 指 聊城信

39、源集團有限公司 3*700MW 高效超超臨界空冷機組工程一級反滲透設備、過濾及超濾設備買賣及相關服務項目 神華壽光改造項目 指 神華國華壽光電廠一期機組供熱改造工程鍋爐補給水處理設備供貨項目 陽煤脫鹽水項目 指 陽煤集團太原化工新材料有限公司太化（搬遷）清徐化工新材料園區配套工程及遷建項目 1#生產水脫鹽處理裝置項目和陽煤集團太原化工新材料有限公司太化（搬遷）清徐化工新材料園區配套工程及遷建項目 4#生產水脫鹽處理裝置項目 陽煤化學水項目 指 陽煤集團太原化工新材料有限公司太化（搬遷）清徐化工新材料園區配套工程及遷建項目 3#項目 新疆農六師項目 指 新疆農六師碳素有限公司二期煅燒車間軟化水處

40、理超濾系統買賣及相關服務項目 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-15 寶豐脫鹽水項目 指 寶豐循環經濟工業園區循環化改造二期項目動力站脫鹽水、冷凝水項目 EPC 總承包工程項目 巴盟再生水回用項目 指 巴彥淖爾市臨河東城區污水處理廠再生水回用及配套主管網工程項目 中科煉化凝結水項目 指 中科合資廣東煉化一體化項目脫鹽水、凝結水項目 中科煉化回用水項目 指 中科合資廣東煉化一體化項目廢水再生利用項目 石煉運營項目 指 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司中水處理裝置委托運營項目 石煉中水回用項目 指 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司中水回用項目EP總承包項目 坪上運

41、營項目 指 坪上水處理項目建設托管運營項目 中水及循環水運營項目 指 中電投山西鋁業有限公司中水利用處理系統托管運營及循環水處理項目 中沙化學水反滲透系統運營項目 指 中沙（天津）石化有限公司動力部化學水裝置反滲透系統水處理項目 金誠泰項目 指 鄂爾多斯市金誠泰化工有限責任公司高鹽水零排放分鹽 BT 項目 青海大美項目 指 華陸工程科技有限責任公司青海大美甘河工業園區尾氣綜合利用制烯烴污水回用水總承包項目 華昌濃水分鹽項目 指 江蘇華昌化工股份有限公司氣化濃水分鹽項目 華昌回用水反滲透項目 指 江蘇華昌化工股份有限公司全廠清下水提標減排綜合利用技術改造反滲透項目 華昌回用水超濾項目 指 江蘇華

42、昌化工股份有限公司全廠清下水提標減排綜合利用技術改造超濾項目 華昌化學水二級反滲透項目 指 江蘇華昌化工股份有限公司化學水系統二級反滲透技術改造項目 中泰除鹽水項目 指 武漢江漢化工設計有限公司原水預處理項目 中化泉州項目 指 中化泉州 100 萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目水處理項目 一帶一路 指“絲綢之路經濟帶戰略”和“21 世紀海上絲綢之路戰略”久泰濃鹽水項目 指 內蒙古久泰新材料有限公司年產 100 萬噸乙二醇項目濃鹽水回收項目 昊源濃水項目 指 安徽昊源化工集團有限公司濃水處置項目 匯能回用水項目 指 內蒙古匯能煤化工有限公司煤制天然氣二期工程回用水處理項目 金誠泰運營項目 指 鄂爾多

43、斯金誠泰化工有限責任公司水處理裝置運營托管服務項目 中科雙膜運營項目 指 中科（廣東）煉化有限公司雙膜處理運營項目 犇星運營項目 指 內蒙古犇星化學有限公司污水站托管運維項目 古雷項目 指 中石化寧波工程有限公司古雷項目1492-P0031-0022化學水系統和凝結水系統采購項目 古雷化學水項目 指 中石化寧波工程有限公司古雷項目1492-P0031-0022化學水系統和凝結水系統采購合同下的化學水系統采購項目 古雷凝結水項目 指 中石化寧波工程有限公司古雷項目1492-P0031-0022化學水系統和凝結水系統采購合同下的凝結水系統采購項目 茂名項目 指 中石化寧波工程有限公司茂名項目147

44、7-P0031-0019化學水站設備采購項目 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-16 泓博污水 BOT 項目 指 清徐泓博污水處理有限公司污水處理項目零排放單元 BOT 項目 招投標 指 招標和投標，招標指招標人向投標人就擬采購的貨物、工程和服務的條件和要求發出邀請，招標分為公開招標和邀請招標，其實質是招標人為了以最低的價格獲得最優的貨物、工程和服務而進行的采購行為；投標指投標人響應招標人的邀請參加投標競爭的行為 十二五、十三五 指 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個和第十三個五年規劃綱要 水十條 指 2015年4月2日由中共中央政治局常務委員會會議審議通過發布的水污染

45、防治行動計劃 五位一體 指 黨的十八大報告中指出“全面落實經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設五位一體總體布局，促進現代化建設各方面相協調，促進生產關系與生產力、上層建筑與經濟基礎相協調，不斷開拓生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路”公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 保薦機構、保薦人、券商、中信建投 指 中信建投證券股份有限公司 時代九和律師事務所、律師 指 北京市時代九和律師事務所 立信、立信會計師事務所、會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）亞太、亞太會計師事務所 指 亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）、亞太（集團）會計師

46、事務所（特殊普通合伙）北京分所 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 財政部 指 中華人民共和國財政部 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 水利部 指 中華人民共和國水利部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 環保部 指 中華人民共和國環境保護部，系生態環境部的前身 股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 交易所 指 深圳證券交易所 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 最近三年及

47、一期/報告期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月 最近三年及一期末/報告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末 本招股說明書 指 倍杰特集團股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 企業會計準則 指 財政部頒布的 企業會計準則基本準則 和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-17 新收入準則 指 企業會計準則第 14 號收入（修訂）（財會201722 號）新金融工具準則 指 企業會計準則第 22 號金融工具確認和

48、計量（2017 年修訂）（財會20177 號）、企業會計準則第 23 號金融資產轉移（2017 年修訂）（財會20178 號）、企業會計準則第 24 號套期會計（2017 年修訂）（財會20179 號）的統稱 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 零排放 指 無限地減少污染物和能源排放直至為零的活動 m3/h、m3/d 指 立方米每小時、立方米每天 反滲透 指 一種以壓力為推動力的，從溶液中分離出溶劑的膜分離技術。超濾 指 一種以壓力為推動力的、以大分子與小分子分離為目的膜分離技術。納濾 指 一種介于反滲透和超濾之間的以壓力為推動力的膜分離技術。循環水 指 以水作為冷卻介質，并循環運行的一種給水

49、中水回用 指 污水回收、再生和利用的統稱，包括污水凈化再用、實現水循環的全過程 小試 指 新產品研發過程中，對新產品所進行的實驗室的試驗或者進行小規模的實驗研究 中試 指 新產品在大規模生產前的較小規模的生產模擬，它是對小試進行放大后出現的問題的驗證和修復 凝結水 指 在工業生產過程中蒸汽遇冷形成的水 GT/GTR 指 公司水處理裝置系列名稱 GTR3 指 公司生產制造的中壓膜裝置 GTR4 指 公司生產制造的高壓膜裝置 GTR5 指 公司生產制造的超高壓膜裝置 EP 指 英文 Engineering-Procurement 的簡稱，一般指設計與采購作為一體承包，土建施工等另外作為一體承包，為

50、客戶提供設計服務、設備采購及系統集成、設備安裝的服務 EPC 指 英文 Engineering-Procurement-Construction 的簡稱，其中文含義是對一個工程負責進行“設計、采購、施工”的英文縮寫，指從事工程總承包的企業受業主委托，按照合同約定對工程項目的勘察、設計、采購、土建施工、試運行（竣工驗收）等實行全過程或若干階段的承包 BOT 指 英文 Build-Operate-Transfer 的簡稱，通常直譯為“建設-經營-轉讓”，即業主與服務商簽訂特許經營協議，特許服務商承擔項目的投資、建設、經營與維護，在協議規定的期限內，服務商向業主定期收取費用，以此來回收項目的投資、融

51、資、建造、經營和維護成本并獲取合理回報，特許經營期結束，服務商將項目整體無償移交給業主 BOO 指 英文Build-Owning-Operate的簡稱，指由企業投資并承擔工程的設計、建設、運行、維護、培訓等工作，硬件設備及軟件系統的產權歸屬企業，而由政府部門負責宏觀協調、創建環境、提出需求，政府部門每年只需向企業支付系統使用費即可擁有硬件設備和軟件系統的使用權 BT 指 英文 Build（建設）和 Transfer（移交）縮寫形式，意即“建設-移交”。BT 模式是 BOT 模式的一種變換形式，指一個項目的運作通過項目公司總承包，融資、建設驗收合格后移交給業主，業主向投資方支付項目總投資加上合理

52、回報的過程 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-18 PPP 指 英文 Public-Private-Partnership 的縮寫簡稱，即公私合作模式，是公共基礎設施中的一種項目融資模式。在該模式下，鼓勵私營企業、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎設施的建設 結晶 指 固體物質以晶體狀態從蒸汽、液態（溶液或熔融體）中析出的過程 結晶鹽 指 以晶體方式存在的鹽，鹽是指一類金屬離子或銨根離子（NH4+）與酸根離子或非金屬離子結合的化合物 苯酚丙酮 指 苯酚和丙酮的合稱。其中苯酚是一種具有特殊氣味的無色針狀晶體，有毒，是生產某些樹脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料

53、；丙酮，又名二甲基酮，是最簡單的飽和酮，一種無色透明液體，有特殊的辛辣氣味 在線清洗 指 將膜元件放罝在原有膜殼內，直接進行化學清洗 離線清洗 指 將膜元件從現場反滲透產水裝置中取出，放在離線清洗設備上，根據不同污染特性，以專業藥劑、專業清洗方法進行處理的方式 TDS 指 英文 Total Dissolved Solids 的簡稱，又稱溶解性固體總量，測量單位為毫克/升（mg/L）,它表明 1 升水中溶有多少毫克溶解性固體。TDS 值越高，表示水中含有的溶解物越多 MBR 指 膜生物反應器的簡稱，英文全稱 Membrane Bio-Reactor。是一種生物處理技術與膜分離技術相結合的技術 S

54、MBR 指 序批式 MBR 技術。英文全稱 Sequencing Membrane Bio-Reactor，是一種高效污水生物處理及膜分離組合技術 SDI 指 淤泥密度指數，英文全稱為 Silting Density Index，是水質指標的重要參數之一，它代表了水中顆粒、膠體和其他能阻塞各種水凈化設備的物體含量 COD 指 英文 Chemical Oxygen Demand 的簡稱，即化學需氧量，是以化學方法測量水樣中能夠被氧化的還原性物質的量。廢水、廢水處理廠出水和受污染的水中，能被強氧化劑氧化的物質（一般為有機物）的氧當量。在河流污染和工業廢水性質的研究以及廢水處理廠的運行管理中，它是一

55、個重要的而且能較快測定的污染參數，常以符號 COD 表示 PPM 指 用溶質質量占全部溶液質量的百萬分比來表示的濃度，也稱百萬分比濃度，英文全稱為 Parts Per Million，經常用于濃度非常小的場合下 TP 指 英文 Total Phosphorus 的簡稱，即總磷，總磷（TP）是水樣經消解后將各種形態的磷轉變成正磷酸鹽后測定的結果，計量單位是 mg/L HSE 指 健康（Health）、安全（Safety）和環境（Environment）三位一體的管理體系 EDI 指 英文 Electrodeionization 的簡稱，指連續電除鹽技術，將電滲析技術和離子交換技術融為一體，通過陽

56、、陰離子膜對陽、陰離子的選擇透過作用以及離子交換樹脂對水中離子的交換作用，在電場的作用下實現水中離子的定向遷移，從而達到水的深度凈化除鹽，并通過水電解產生的氫離子和氫氧根離子對裝填樹脂進行連續再生。蘭炭 指 又稱半焦、焦粉，是利用優質侏羅精煤塊燒制而成的，作為一種新型的炭素材料，以其固定炭高、比電阻高、化學活性高、含灰份低、鋁低、硫低、磷低的特性，以逐步取代冶金焦而廣泛運用于電石、鐵合金、硅鐵、碳化硅等產品的生產，成為一種不可替代的炭素材料 熱值 指 單位質量（或體積）的燃料完全燃燒時所放出的熱量 注：本招股說明書中部分合計數與各單項數據之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致。倍

57、杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-19 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱中文名稱 倍杰特集團股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2004 年 10 月 12 日 英文名稱英文名稱 BGT Group Co.,Ltd.股份公司成立日期股份公司成立日期 2015 年 9 月 22 日 注冊資本注冊資本 36,788.7294 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 權秋紅 注冊地址注冊地

58、址 北京市大興區舊宮鎮廣德大街 20 號院 A8 號樓 9 層 主要生產經營地址主要生產經營地址 北京市大興區舊宮鎮廣德大街 20 號院 A8 號樓9 層 控股股東控股股東 權秋紅 實際控制人實際控制人 權秋紅、張建飛、權思影 行業分類行業分類 生態保護和環境治理業（行業代碼 N77）在 其 他 交 易 場 所在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上（申請）掛牌或上市的情況市的情況 2016 年 3 月 8 日，股份公司股票在股轉系統掛牌交易，轉讓方式為協議轉讓。證券簡稱：倍杰 特，證 券 代 碼：835686；2017 年 11 月 17 日起在股轉系統終止掛牌。（二）本次發行的有關中介機

59、構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市時代九和律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 北京亞太聯華資產評估有限公司 驗資機構驗資機構 亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）驗資及驗資復核機驗資及驗資復核機構構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 倍杰特集團股份有限公司 招

60、股說明書（上會稿）1-1-20 發行股數發行股數 不超過 9,200 萬股，占發行人本次發行后總股本的比例不低于 10%占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 10%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 9,200 萬股，占發行人本次發行后總股本的比例不低于 10%占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 10%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 45,988.7294 萬股，不低于 40,876.3661 萬股 每股發行價格每股發行價格【】發行市盈率發行市盈率【】發行前每股凈資產發行前每股凈資產【

61、】發行前每股收益發行前每股收益【】發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】發行后每股收益發行后每股收益【】發行市凈率發行市凈率【】發行方式發行方式 本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售和網上社會公眾投資者資金申購定價發行相結合的方式，或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他方式。發行對象發行對象 符合資格的詢價對象以及在深圳證券交易所開戶的符合資格的市場投資者（中華人民共和國法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件禁止者除外），或中國證監會、深圳證券交易所等監管部門另有規定的其他對象。承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原

62、則【】募集資金總額募集資金總額【】萬元，根據發行價格乘以發行股數確定 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元，由募集資金總額扣除發行費用后確定 募集資金投資項目募集資金投資項目 環保新材料項目（一期）補充營運資金 發行費用概算發行費用概算【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據

63、和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 資產總額（萬元）資產總額（萬元）131,480.92 130,395.87 120,170.46 100,889.01 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-21 項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度

64、 歸屬于母公司所有者權益合計歸屬于母公司所有者權益合計（萬元）（萬元）100,549.11 100,650.78 92,384.53 86,155.41 資產負債率（母公司）資產負債率（母公司）24.47%20.78%19.20%14.67%營業收入（萬元）營業收入（萬元）16,820.55 47,596.49 40,010.29 39,168.87 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）3,989.93 11,972.51 10,143.01 8,228.85 歸屬于母公司所有者的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）（萬元）3,927.17 11,935.15 10,143.01 8,228.85

65、 扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤公司所有者的凈利潤（萬元）（萬元）3,303.03 10,262.89 8,818.79 7,281.78 基本每股收益（元）基本每股收益（元）0.11 0.32 0.28 0.29 稀釋每股收益（元）稀釋每股收益（元）0.11 0.32 0.28 0.29 加權平均凈資產收益率加權平均凈資產收益率 3.89%12.42%11.41%24.67%經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額（萬元）（萬元）315.85 15,915.63 6,510.27-3,648.62 現金分紅（萬元）現金分紅（萬元）4,000

66、.00 4,000.00 4,000.00-研發投入占營業收入的比例研發投入占營業收入的比例 2.81%2.76%2.82%2.74%注：上述財務指標計算公式如下：1、資產負債率=負債總額資產總額 2、研發投入占營業收入的比例=研發費用/營業收入 3、基本每股收益=P S S=S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk 其中：P 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj 為報告期因回購等

67、減少股份數；Sk 為報告期縮股數；M0 報告期月份數；Mi 為增加股份下一月份起至報告期期末的月份數；Mj 為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數。4、稀釋每股收益P+（已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息-轉換費用）（-所得稅率）/（S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）其中，P 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤。公司在計算稀釋每股收益時，考慮所有稀釋性潛在普通股的影響，直至稀釋每股收益達到最小。5、加權平均凈資產收益率=P/（E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M

68、0 Ek Mk M0）其中：P 分別對應于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei 為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej 為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0 為報告期月份數；Mi 為新增凈資產下一月份起至報告期期末的月份數；Mj為減少凈資產下一月份起至報告期期末的月份數；Ek 為因其他交易或事項引起的凈資產增減變動；Mk 為發生其他凈資產增減變動下一月份起至報告期期末的月份數。四四、發行人的主營業務經營情況、發

69、行人的主營業務經營情況 公司自成立以來，一直專注于水處理領域，是國內專業化程度較高的環保高新技術企業之一。公司主營業務聚焦于污水資源化再利用和水深度處理，依托自主研發的高含鹽廢水零排放分鹽技術、中水高效回用工藝技術、高鹽復雜廢水減量化工藝技術等一系列核心技術，為客戶提供水處理解決方案、運營管理及技術服務、商品制造與銷售服務。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-22 公司深耕水處理領域 15 年以上，始終堅持可持續發展戰略，服務覆蓋煤化工、石油化工、電力等工業和市政行業，完成了多個標志性的水處理項目建設，累計服務客戶數百家，并累積了包括中國石化、中沙石化、中天合創、中煤集團、神華

70、集團、國家電投等眾多高端客戶資源，成為客戶長期可信賴的合作伙伴。近年來，憑借優異的市場表現和客戶評價，公司先后獲得新華網頒發的“最佳綠色環保獎”、中國企業綠色產業峰會頒發的“中國綠色環保產業品牌企業”等多項榮譽。公司將主營業務劃分為水處理解決方案、運營管理及技術服務、商品制造與銷售三部分，報告期內，公司主營業務收入按類型分類情況如下表所示：單位：萬元 類型類型 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 水處水處理解理解決方決方案案 污水資源污水資源化再利用化再利用 6

71、,223.27 37.00%22,274.14 46.80%16,584.86 41.45%22,810.91 58.24%水深度處水深度處理理 4,765.99 28.33%9,810.62 20.61%3,127.19 7.82%5,967.16 15.23%小計小計 10,989.26 65.33%32,084.76 67.41%19,712.05 49.27%28,778.07 73.47%運營管理及技術運營管理及技術服務服務 4,801.13 28.54%11,471.59 24.10%17,315.44 43.28%6,073.37 15.51%商品制造與銷售商品制造與銷售 1,0

72、30.16 6.12%4,040.14 8.49%2,982.80 7.46%4,317.42 11.02%合計合計 16,820.55 100.00%47,596.49 100.00%40,010.29 100.00%39,168.87 100.00%五五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況 （一）發行人的創新、創造、創意特征 發行人秉承以先進技術為產業服務的理念，持續對傳統水處理方案進行創新，著力解決工業及市政水處理系統存在的實際問題。在發展過程中，發行人一直堅持

73、以創新技術開拓市場、驅動發展。在前瞻性的技術創新過程中，發行人的研發水平及技術積累不斷提升。截至本招股說明書簽署日，公司擁有發明專利 23 項，實用新型專利 95 項；另外，公司尚有發明專利申請 27 項，PCT 國際專利申請 2項。針對不同行業、不同地域的工業、市政水處理方案的難點，發行人自主研發倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-23 出高含鹽廢水零排放分鹽技術、中水高效回用工藝技術、高鹽復雜廢水減量化工藝技術、含酚含鹽廢水達標排放技術、高效提標技術一系列核心技術。其中，高含鹽廢水零排放分鹽技術在中煤遠興綜合水處理項目上的運用中，首次采用多種創新工藝包，被中國環?；f會組

74、織的鑒定會評定為“該成果總體達到國際先進水平，部分單元達到國際領先水平”；中水高效回用工藝技術在中國石化石煉中水回用項目的運用中獲得“中石化科技進步二等獎”；含酚含鹽廢水達標排放技術在天津中沙 BOT 項目中成功應用，使得噸水處理成本降低了 70%，是全國首套穩定運行的高鹽含酚廢水處理裝置。發行人核心技術及其創新性、先進性的表現詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“八、公司的核心技術及研發情況”之“（一）公司的核心技術”。（二）發行人的科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 1、傳統產業與新技術的融合情況、傳統產業與新技術的融合情況 發行人將技術創新與產業升級深度融合，依靠自主研發

75、的一系列核心技術及專利成果，有效地解決了水處理領域普遍存在的處理成本高、處理狀態不穩定以及循環利用率低等突出問題，并完成了多個業內標志性的污水資源化再利用以及高難度污水處理項目建設。部分典型項目及創新性情況如下：（1）大型零排放分鹽結晶項目中煤遠興綜合水處理項目，分鹽產量達到 10 萬噸，經中國化工環保協會組織的環境保護技術成果專家鑒定會鑒定，認為該項目具備多項創新點，首次采用多種創新工藝包，總體達到國際先進水平，部分單元達到國際領先水平。（2）大型石化含酚廢水處理項目中沙（天津）石化高含鹽含酚廢水處理 BOT 項目，國內首套穩定運行的高鹽含酚廢水處理裝置，通過技術攻關，使得噸水處理成本降低了

76、 70%，年節約項目成本 4,000 多萬元。（3）實現“市政污水+工業園區污水聯動處理”及污水 100%回用烏海園區 EPC 項目及烏海城區 EPC 項目。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-24 2、傳統產業與新產業的融合情況、傳統產業與新產業的融合情況 根據戰略性新興產業分類（2018），水處理行業歸屬為“7.2 先進環保產業”中的“7.2.5 環境保護及污染治理服務”行業，該行業涵蓋了國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017）中的“N772 環境治理業”和“D4620 污水處理及其再生利用”等。傳統產業與水處理產業的融合情況主要體現如下：（1）在嚴格的環保政策指引

77、下，部分重污染產業對水處理行業的技術水平提出了更高要求，重污染產業只有與先進高效的水處理技術相結合，才能保證持續穩定地發展；（2）響應國家對循環經濟的倡導，傳統產業通過污水資源化再利用等相關技術，將污水資源產品化，包括對經處理后的再生水以及高附加值產品或工業原料回用或銷售，從而開辟了新的產業鏈條。傳統產業與水處理產業深度融合在煤化工行業得到典型體現。我國的煤資源富集區往往位于水資源較為匱乏的地區，這些區域生態環境脆弱，煤化工高鹽廢水若未經有效處理排放，將對水環境以及地質環境造成嚴重損害，煤資源開發以及生態環境保護形成矛盾。在此背景下，煤化工行業與水處理產業深度融合成為行業可持續發展的必然要求。

78、以發行人承建的中煤遠興綜合水處理項目為例，該項目位于內蒙古自治區鄂爾多斯市，屬于生態環境脆弱的典型地區。該項目采用發行人自主研發的核心技術高含鹽廢水零排放分鹽技術對高含鹽煤化工廢水進行大規模處理，經處理后的水全部回收利用，鹽產品全部實現銷售，實現了污水近零排放，符合國家對環境保護以及發展循環經濟的政策導向。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 公司本次發行選擇深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂第 2.1.2 條第（一）款的上市標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬”。發行人2018年、2019年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利

79、潤分別為8,818.79萬元和10,262.89萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，符合上述條件。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-25 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或其他公司治理特殊安排。八、募集資金用途八、募集資金用途 公司本次擬公開發行股票不超過 9,200 萬股，發行完成后公開發行股數占發行后總股數的比例不低于 10%。募集資金總量將由實際發行股數和發行價格確定，公司實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展

80、所需要的營運資金。本次募集資金將按照輕重緩急投資于以下項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 項目投資項目投資 總額總額 擬使用募擬使用募集資金投集資金投資金額資金額 建設期建設期 項目備案情況項目備案情況 項目環評項目環評情況情況 項目實項目實施主體施主體 1 環保新材料項目（一期）96,000.00 45,000.00 24 個月 烏海市烏達區發展和改革委員會項目備案告知書，項目編號：2019-150304-30-03-005770 烏海市生態環境局“烏環審201917號”批復 烏海倍杰特 2 補充營運資金 15,000.00 15,000.00-發行人 合計合計 111,000.0

81、0 60,000.00-在本次發行募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。若實際募集資金（扣除發行費用后）大于上述投資項目的資金需要，超過部分將根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定履行必要的程序后用于公司主營業務發展；若實際募集資金（扣除發行費用后）小于上述投資項目的資金需要，不足部分公司將通過自有資金或自籌方式予以解決。本次募集資金投資項目均由公司或全資子公司實施，項目實施后不會導致公司與控股股東、實際控制人及其下屬企業之間產生同業競爭，亦不會對公司的獨立性產生不利影響。募集資金投資項目的具體內容詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用

82、與未來發展規劃”。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-26 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 項目項目 基本情況基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 公開發行股數占發行后總股本比例 本次擬公開發行股份不超過 9,200 萬股，占發行人本次發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行股份全部為新股發行，公司原股東不公開發售股份。每股發行價格【】元/股 發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 本次發行人高級管理人員、員工不參與戰略配售 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦人是否安排相關子公司參與本次發行戰略配售將按

83、照深圳證券交易所和中國證監會相關規定執行。若保薦人相關子公司參與戰略配售，保薦人及其相關子公司后續將按照要求進一步明確參與戰略配售的具體方案，并按規定向監管部門提交相關文件。發行前每股收益【】元（按發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后前的總股本計算）發行后每股收益【】元（按發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）發行前市盈率【】倍（發行價格/每股收益，每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前的總股本計算）發行后市盈率【】倍（發行價格/每股收益，每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后

84、孰低的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按發行前一年末經審計的凈資產除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按發行前一年末經審計的凈資產加上本次預計募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行前市凈率【】倍（按發行價格除以發行前每股凈資產計算）發行后市凈率【】倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售和網上社會公眾投資者資金申購定價發行相結合的方式，或中國證監會、深圳交易所認可的其他方式。發行對象 符合資格的詢價對象以及在深圳證券交易所開戶的符合資格的市場投資者（中華人民共和國法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件禁止者

85、除外），或中國證監會、深圳證券交易所等監管部門另有規定的其他對象。承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額 募集資金總額扣除發行費用以后的金額，約為【】萬元 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-27 項目項目 基本情況基本情況 發行費用概算（各項費用均為不含增值稅金額）發行費用總額合計【】萬元（1）保薦費用和承銷費用：【】萬元（2）審計及驗資費用：【】萬元（3）律師費用：【】萬元（4）評估費用：【】萬元（5）本次發行上市的相關手續費用：【】萬元（6）其他費用：【】萬元 二、本次發行的相關中介機構二、本次發行的相關中介機構（一）保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份

86、有限公司 名稱 中信建投證券股份有限公司 法定代表人 王常青 住所 北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 聯系電話 010-65608236 傳真 010-65608450 保薦代表人 于雷、黃才廣 項目協辦人 李立波 項目組其他成員 于宏剛、黎江、姜川、劉樹帆、黃子銘（二）發行人律師：北京市時代九和律師事務所 名稱 北京市時代九和律師事務所 負責人 孫曉輝 住所 北京市西城區宣武門外大街甲 1 號 聯系電話 010-59336116 傳真 010-59336118 經辦律師 黃昌華、呂露蘭（三）會計師事務所、驗資及驗資復核機構：立信會計師事務所（特殊普通合伙）名稱 立信會計師事務所（特殊普

87、通合伙）負責人 楊志國 住所 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 聯系電話 010-56730088 傳真 010-56730000 經辦注冊會計師 張帆、閆保瑞 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-28（四）驗資機構：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）名稱 亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 王子龍 住所 北京市西城區車公莊大街 9 號院 1 號樓（B2）座 301 室 聯系電話 010-88393655 傳真 010-88312386 經辦注冊會計師 馬明、魏彩虹（五）資產評估機構：北京亞太聯華資產評估有限公司 名稱 北京亞太聯華資產評估有限公司 法定代表

88、人 楊鈞 住所 北京市西城區車公莊大街 9 號院 1 號樓 2 門 1401 聯系電話 010-88312680 傳真 010-88312675 經辦資產評估師 李東峰、郭宏（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28樓 聯系電話 0755-21899999 傳真 0755-21899000（七）擬上市證券交易所：深圳證券交易所 名稱 深圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話 0755-88668888 傳真 0755-886688

89、88（八）保薦機構（主承銷商）收款銀行：北京農商銀行商務中心區支行 名稱 北京農商銀行商務中心區支行 戶名：中信建投證券股份有限公司 賬號 0114020104040000065 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-29 三、發行人與本次發行有關中介機構的關系三、發行人與本次發行有關中介機構的關系 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行的有關重要日期四、本次發行的有關重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年

90、【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-30 第四節 風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、創新風險一、創新風險 公司秉承以先進技術為產業服務的理念，持續對傳統水處理方案進行創新。公司在發展過程中持續不斷地進行科技創新投入，并積極對模式創新及業態創新進行探索，若因公司錯誤估計科技創新難度，或對政策、行業及市場發展方向的預測出現偏差

91、，可能導致科技創新失敗風險以及模式創新、業態創新不被市場認可的風險，從而影響公司的市場競爭力及持續經營能力。二、技術風險二、技術風險（一）技術更新不及時的風險 公司所處水處理行業為技術與知識密集型行業。在行業技術持續升級的大背景下，公司若不能繼續加大研發投入，增強技術儲備，可能會喪失現有的技術領先優勢，從而影響公司的業務拓展、成本管控，進而影響公司持續盈利能力。（二）技術人員流失及技術泄密風險 水處理行業內對技術人才的競爭日益激烈，公司技術人員存在流失的可能。公司的技術人員及核心技術是公司持續發展的關鍵資源，如果技術人員大幅流失或核心技術泄密，將對公司的發展造成不利影響。（三）技術研發未能實現

92、產業化的風險 公司根據行業趨勢、市場需求、發展戰略等因素開展新技術的研發。如果公司對行業或市場的判斷出現偏差，或技術水平不足以支持研發目標，可能導致公司研發失敗，未能實現產業化，從而對公司經營業績和長期發展造成不利影響。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-31 三、經營風險三、經營風險（一）宏觀經濟及產業政策變化風險 公司所處水處理行業受到較為嚴格的政府監督管制，公司所提供的水處理解決方案及運營管理服務需要嚴格符合國家相關環保政策的要求。此外，公司主要服務于石油化工、煤化工、電力等行業，上述行業受宏觀經濟形勢與國家產業政策影響較大。如果國家宏觀經濟形勢變化和產業政策調整出現不利

93、變化，可能對公司未來經營狀況造成不利影響。（二）市場競爭風險 公司所處水處理行業市場集中度不高，行業競爭者較多。隨著政府對水處理行業的日益重視，公司未來在市場拓展等方面將面臨更為激烈的競爭。因此，雖然公司在行業內處于一定的領先地位，但若因市場競爭加劇，可能導致公司提供的產品及服務價格降低和市場份額下降，對公司業績造成不利影響。（三）客戶集中和依賴大項目風險 公司自成立以來，一直專注于水處理領域主營業務聚焦于污水資源化再利用和水深度處理。報告期內，公司的客戶主要集中在規模較大的石油化工、煤化工、電力等下游行業，單個項目規模較大且合同金額高，因此，公司主要業務客戶集中度較高且對大型項目具有一定依賴

94、性，報告期內營業收入前五名客戶合計收入占公司主營業務收入的比例分別為 69.13%、63.71%、60.80%和 70.88%。如果公司不能維持原有客戶的合作關系，或不能持續拓展新客戶及新的大型項目，可能導致公司經營業績受到不利影響。（四）工程項目延期、誤工風險 公司簽訂的水處理系統工程總承包合同，可能涉及設計、采購、施工、試運行等直至建成投產（或交付使用）為止的全部工作。公司需要在約定的時間內將完工項目整體交付業主。雖然公司通過建立以項目部為中心的跨部門多方協調機制確保項目順利推進，但工程總承包項目環節較多，實施過程復雜且專業性強，導致項目執行周期較長。在此情形下，公司存在可能無法按期完工交

95、付的風險。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-32 此外，公司可能會將土建工作分包出去，或者業主通常會將項目主體工程和為主體工程配套的水處理系統工程分包給不同的企業。在此情形下，公司存在因其他企業工期延誤或其他外部因素而延誤工期的風險。（五）項目安全和環保風險 公司承接項目通常需要大量的現場作業活動，存在一定危險性，且項目實施須符合國家關于安全、環保、衛生等方面的法律、法規和行業規定。因此公司在項目實施階段需要兼顧施工現場人員的安全和健康、項目投產后操作人員的安全和健康以及項目實施階段和項目投產后的環境保護問題。若公司在項目執行過程中出現安全、環保等方面工作不到位的情況，則會對

96、項目的交付和后繼業務的開展等產生不利的影響。（六）項目質量風險 公司提供的水處理解決方案的技術要求高、施工周期長，通常在項目承包合同中約定發包方預留合同總價款的一定比例作為質量保證金，直至項目安全運行1-5 年后予以支付。如果公司在項目實施過程中出現技術運用不合理、操作不規范或者管理不到位的情況，項目可能因此出現質量問題，導致項目成本增加或質量保證金無法按期收回，并使得公司的聲譽和業績受到影響。另外，公司在承接工程項目過程中，通常會把土建施工環節、部分安裝工程等工作內容按照合同條款及行業慣例分包給具有相應資質的分包商。雖然公司針對分包商設立了完善的管理制度，但仍可能因為分包過程中存在的各種不確

97、定因素而影響項目的工程質量。假如在項目實施過程中，公司對分包商監管不到位，潛在的施工安全風險和出現質量問題的可能性均會增加。（七）運營管理項目可持續性風險 報告期內，公司運營管理業務收入分別為 5,673.80 萬元，16,946.82 萬元、11,363.96 萬元和 4,801.13 萬元，占同期營業收入的比重分別為 14.49%，42.36%、23.88%和 28.54%。其中，中天廢水運營項目 2018 年實現收入 7,820.68 萬元，該項目于 2019 年 1 月終止，業主未再續簽，導致 2019 年運營收入有所下滑。報告期內，運營管理業務收入的總體擴大，為公司主營業務范圍的拓展

98、及利潤的增長倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-33 提供了良好的外部動力。然而部分運營管理項目的合同期限較短，需要每年根據上一年度運行狀況同業主重新談判、續簽合同，導致未來能否繼續運營該項目存在不確定性，對公司經營業績的可持續性產生不利影響。（八）特許經營權項目業主違約風險 報告期內，公司開始通過 BOT、PPP 的方式參與水處理運營項目。由于該類項目的投資和運營成本通常較高、特許經營期較長，若業主方債務狀況或經營狀況等出現較大不利變化，可能造成無法按合同正常支付水費等違約風險，進而對公司經營產生不利影響。（九）業務收入季節性波動風險 受水處理業務模式的特點以及項目進度等因素

99、的影響，公司業務收入主要集中在下半年尤其是第四季度，呈現較明顯的季節性波動特征。業績季節性波動對公司資金使用、業務管理能力提出了較高的要求。如果公司在資金使用、業務管理等方面不能有效地應對這種季節性波動特征，則可能對公司的經營活動帶來一定的負面影響。四、內控風險四、內控風險（一）制度建設風險 報告期內，公司業務規模不斷增長。伴隨公司上市和募集資金投資項目的實施，公司的資產規模、業務規模和員工數量將隨之上升，由此對公司的組織架構、財務管理、內部控制和經營戰略等方面提出更高的要求。若公司經營管理和制度建設難以匹配未來業務及資產增長規?；驘o法適應未來發展的需要，則可能會影響公司的經營和發展。（二）實

100、際控制人控制風險 本次發行前，公司實際控制人為權秋紅女士、張建飛先生和權思影女士，其中權秋紅女士與張建飛先生為夫妻關系，與權思影女士為母女關系，張建飛先生與權思影女士為繼父女關系，三人合計持有公司 77.47%的股份，且權秋紅女士倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-34 為公司的董事長，張建飛先生是公司的董事兼總經理及核心技術人員，權思影女士為公司的董事兼董事會秘書，三人對公司的經營發展和各項決策具有重大影響。雖然公司已建立了較為規范的公司治理結構，并制定了多項中小投資者權益保護措施，但若公司實際控制人不當行使其權利，則可能影響公司業務經營及損害中小投資者權益。五、財務風險五、

101、財務風險（一）應收賬款余額及占比較高風險 報告期各期末，公司應收賬款凈額分別為 18,010.38 萬元、26,120.13 萬元、22,583.03 萬元和 19,006.34 萬元，占各期營業收入的比例分別為 45.98%、65.28%、47.45%和 112.99%。公司的主營業務當中，水處理解決方案業務的建設規模大、建設周期長，通常按照進度分階段收取工程款，同時約定一定比例的質保金，且各個項目的結算條款有所不同；運營管理業務的具體結算條款在相關協議中約定。受宏觀經濟增速放緩以及行業競爭激烈的影響，公司應收賬款賬期可能變長；同時，隨著公司業務規模擴大，應收賬款余額及占比可能繼續保持較高水

102、平，從而影響公司的經營性現金流入。盡管公司主要客戶為大型企業，資金實力較強且公司設置專人專崗負責應收賬款的催收，資金回收有保障，但若公司客戶的經營狀況或資信狀況發生變化，或者公司采取的收款措施不力，可能存在部分應收賬款不能及時回收的風險，發生壞賬的可能性相應增大，并可能影響公司經營業績和造成公司資產損失。（二）毛利率下降風險 報告期各期，公司綜合毛利率分別為 36.16%、39.69%、34.60%和 32.21%，毛利率水平有所波動，但仍處于行業相對較高水平，主要因為公司擁有較為先進的核心技術。未來若公司不能持續保持技術先進性，則可能因激烈的市場競爭導致公司的毛利率下降。此外，公司不同業務的

103、毛利率存在一定的差異，水處理解決方案毛利率相對較低，而運營管理項目的毛利率較高，未來存在因收入結構變動導致公司綜合毛利率下降的風險。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-35（三）原材料和設備價格上漲以及人力成本上升導致盈利能力下降的風險 報告期內，影響公司營業成本的因素主要包括水處理系統材料設備成本、工程施工成本、運營維護成本等。目前公司采購的原材料和設備均有多家供應商，部分材料的采購價格隨市場行情有所波動，但總體基本穩定。若未來原材料和設備的價格以及工程施工、運營維護人力成本上升，公司的營業成本可能隨之提高，盈利能力將面臨下降的風險。（四）稅收優惠風險 倍杰特為政府主管部門認

104、定的高新技術企業，根據中華人民共和國企業所得稅法第二十八條“國家需要重點扶持的高新技術企業，減按 15%的稅率征收企業所得稅”之規定，享受 15%的企業所得稅優惠稅率。同時，公司還享受研發費用加計扣除的所得稅優惠政策、增值稅即征即退政策。報告期內，公司享受的稅收優惠占同期利潤總額的比例分別為 11.12%、16.28%、18.39%和 16.98%。如果未來國家對于高新技術企業的稅收優惠政策發生變化，或高新技術企業認定期滿后不能被繼續認定為高新技術企業，而使公司無法享受上述稅收優惠，將對公司未來凈利潤產生一定的影響。（五）每股收益被攤薄及凈資產收益率下降風險 公司首次公開發行股票完成后，隨著募

105、集資金的到位，公司的凈資產將出現較大規模的增長，凈資產收益率將短期下降；同時公司股本總額增加，每股收益將被攤薄。由于募集資金投資項目存在建設周期，并且從項目實施到產生預期效益需要一定的時間，因此本次發行后，公司存在短期內每股收益被攤薄及凈資產收益率下降的風險。六、法律風險六、法律風險（一）知識產權保護風險 公司憑借先進的專利和非專利技術在水處理行業中獲得較強的市場競爭力。目前，公司在中國境內外擁有 17 項注冊商標、118 項專利，這些知識產權和其倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-36 他非專利技術形成了公司創新發展的基礎。雖然公司采取了嚴格的措施進行核心技術保密，但未來仍可

106、能出現公司知識產權被第三方侵犯的情況。一旦出現此類情況，公司可能借助法律途徑維護自身利益，進而付出人力、物力和時間成本，并且公司的技術研發和商業利益將受到不利影響。（二）訴訟風險 公司為客戶提供水處理綜合服務，并為項目實施事宜進行原材料采購或工程分包。在生產經營過程中，公司可能與客戶、供應商、分包商或其他合作方產生合同糾紛，或者引發糾紛或訴訟，若發生該等合同糾紛、訴訟或仲裁，將可能對公司的生產經營、財務狀況產生不利影響。（三）租賃房產相關風險 截至本招股說明書簽署日，發行人及其子公司向第三方共承租 12 處房產，其中存在 5 處承租房產因出租方（或產權人）尚未取得房屋產權證書等原因導致尚未辦理

107、房屋租賃備案登記手續。公司承租的房產存在未辦理租賃備案登記手續的情形，根據中華人民共和國城市房地產管理法等相關法律法規的規定，公司存在因此而受到房地產管理部門罰款的法律風險。公司承租的房產存在出租方尚未取得房屋產權證書的情形，該等房產存在因出租方或有產權瑕疵問題而導致公司無法繼續使用上述房屋的風險，更換該等租賃房產將對公司正常經營產生一定的不利影響。本公司實際控制人權秋紅、張建飛和權思影就公司所使用的土地、房產相關風險事項作出以下不可撤銷的承諾：“1、發行人及其子公司自有或通過租賃等方式取得的土地、房屋所有權或使用權目前均不存在任何爭議或糾紛。如因該等土地、房屋權屬發生爭議或糾紛，或發行人取得

108、/使用該等土地、房屋不符合相關法律、法規規定等事由，導致發行人或其子公司無法正常使用該等土地、房屋，或受到相關處罰、罰款等，本人承諾將代發行人及其子公司承擔相應責任并全額補償發行人及其子公司因此所遭受的一切損失。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-37 2、如以上承諾事項未被遵守，本人將對發行人及其子公司因此受到的損失作出全面、及時和足額的賠償，并承擔相應的法律責任。3、本承諾函自本人簽署之日即行生效且不可撤銷?！逼?、募集資金投向風險七、募集資金投向風險（一）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金主要用于建設與公司主營業務相關的環保新材料項目（一期），以及補充營運資金；其中環保

109、新材料項目（一期）系公司主營業務向產業鏈上游的擴展，項目建成后將有助于擴大公司的業務規模，夯實市場競爭力。盡管公司對募投項目進行了充分的論證，但未來該項目的實施仍可能存在因工程進度、工程質量、投資成本、技術條件等因素導致項目未達預期效果的風險，進而使該項目因產生較大的折舊、攤銷等費用而導致公司利潤下滑。（二）募集資金投資項目實施未達預期導致凈資產收益率下降的風險 本次發行成功后，公司的凈資產將相應增長，雖然本次募集資金投資項目經過科學的可行性論證，但由于水處理市場競爭激烈，競爭對手的發展情況、政策變動和市場環境可能導致項目無法實現預期收益。此外，環保新材料項目（一期）存在一定建設期和達產期，項

110、目前期準備費用和項目建成后固定資產折舊將影響公司的盈利能力。因此公司存在因凈資產增長和盈利能力降低而導致凈資產收益率下滑的風險。八、發行失敗風險八、發行失敗風險 公司本次公開發行股票并在創業板上市的發行結果將受到宏觀經濟、證券市場行情、投資者對公司股票發行價格的認可度等多種因素的影響，可能存在因認購不足而導致發行失敗的風險。九、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成九、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成短期短期影響的風險影響的風險 2020年1月以來，國內外各地陸續出現新型冠狀病毒肺炎疫情。為配合疫情倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-38 防控，在短期內，公司經營受到負面影響，主

111、要包括工程項目施工現場延期開工、業務拓展進展延后、交通受限導致原材料采購運輸和產成品交付延期、生產及運營員工無法及時返崗等方面。自2020年3月15日起，公司已基本復工，在手訂單充沛，各項經營活動正常有序開展。由于疫情原因，公司2020年一季度經營業績受到一定影響。目前，疫情在全國部分地區復發，若公司及其主要客戶、主要供目前，疫情在全國部分地區復發，若公司及其主要客戶、主要供應商和在手項目所在地區后續發生疫情復發情況，則可能對公司生產經營和盈應商和在手項目所在地區后續發生疫情復發情況，則可能對公司生產經營和盈利水平產生不利影響。利水平產生不利影響。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1

112、-1-39 第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱（中文）倍杰特集團股份有限公司 英文名稱 BGT Group Co.,Ltd.統一社會信用代碼 911101157667548264 注冊資本 36,788.7294 萬元人民幣 法定代表人 權秋紅 有限公司成立日期 2004 年 10 月 12 日 整體變更為股份公司日期 2015 年 9 月 22 日 住所 北京市大興區舊宮鎮廣德大街 20 號院 A8 號樓 9 層 郵政編碼 100076 聯系電話 010-67986889 傳真號碼 010-67986816 公司網址 http:/ 電子信箱 信息披露和投資

113、者關系負責部門 董事會辦公室 信息披露和投資者關系負責人 董事會秘書 權思影 信息披露和投資者關系負責人聯系電話 010-67986889 經營范圍 技術推廣、轉讓、咨詢、服務；環保水處理設備的銷售、維修；技術檢測、環境監測；銷售化工產品（不含危險化學品）；工程勘察設計；建筑工程項目管理；貨物進出口；清洗服務；投資管理；施工總承包；專業承包；水污染治理；污水處理；污水處理設施運營管理。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、發行人設立、報告期內股本和股東變化、重大資產重組及在其

114、他二、發行人設立、報告期內股本和股東變化、重大資產重組及在其他證券市場的上市證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）發行人的設立情況 1、有限責任公司的設立情況、有限責任公司的設立情況 發行人前身北京倍杰特國際環境技術有限公司，系由自然人權秋紅、張建飛倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-40 共同出資設立的有限公司，于 2004 年 10 月 12 日經北京市工商行政管理局核準設立，并于同日頒發了注冊號為 1103022753963 的企業法人營業執照，注冊資本為1,000.00萬元，住所為北京市北京經濟技術開發區中和街14號B4029室，法定代表人為權秋紅。倍杰特有限設立時的股

115、東出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 權秋紅 700.00 70.00 貨幣 2 張建飛 300.00 30.00 貨幣 合計合計 1,000.00 100.00-2018 年 6 月 20 日，北京永中會計師事務所（普通合伙）出具“永中驗字2018第 01238 號”驗資報告，截至 2004 年 10 月 12 日，倍杰特有限已收到全體股東繳納的注冊資本（實收資本），合計人民幣 1,000.00 萬元，出資方式為貨幣。2018 年 7 月 9 日，立信會計師事務所對此次驗資進行了驗資復核，出具了信會師報字2018

116、第 ZG50807 號驗資報告。立信經復核后認為，北京永中會計師事務所（普通合伙）出具的“永中驗字2018第 01238 號”驗資報告，真實反映了 2004 年 10 月 12 日倍杰特股東認繳注冊資本的實際投入情況，與中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資要求基本相符。2、股份有限公司的設立情況、股份有限公司的設立情況 公司是由北京倍杰特國際環境技術有限公司采用整體變更方式設立的股份有限公司。2015 年 7 月 9 日，北京市工商行政管理局通州分局核發了編號為2015000905 的企業名稱變更申請核準告知書，國家工商總局于 2015 年 6 月14 日以“（國）名稱變核內字2015第

117、 1675 號”文核準公司名稱變更為“倍杰特國際環境技術股份有限公司”。2015 年 8 月 17 日，亞太會計師事務所出具的“亞會 B 審字（2015）502 號”審計報告，根據審計報告，截至 2015 年 6 月 30 日，倍杰特有限經審計并確認的凈資產為人民幣 166,018,701.86 元。2015 年 8 月 18 日，倍杰特有限召開股東會會議，一致同意將北京倍杰特國際環境技術有限公司整體變更為股份有限公司，以整體變更基準日 2015 年 6 月倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-41 30 日經審計的賬面凈資產 166,018,701.86 元折合成股份公司股本共

118、計 11,010.00萬股，每股面值 1 元人民幣，凈資產大于股本部分記入資本公積。全體股東一致同意各發起人按照其在倍杰特有限的出資比例持有相應數額的股份。同日，倍杰特有限股東權秋紅、張建飛、權思影簽署關于北京倍杰特國際環境技術有限公司整體變更設立為倍杰特國際環境技術股份有限公司的發起人協議。2015 年 8 月 20 日，北京亞太聯華資產評估有限公司出具了“亞評報字2015137 號”評估報告。根據評估報告，于評估基準日 2015 年 6 月 30 日，倍杰特有限經評估的凈資產值為人民幣 18,660.77 萬元。2015 年 9 月 7 日，亞太會計師事務所出具了“亞會 B 驗字（2015

119、）197 號”倍杰特國際環境技術股份有限公司（籌）驗資報告。根據驗資報告確認，截至 2015 年 6 月 30 日，股份公司（籌）全體股東已將其擁有的倍杰特有限的賬面凈資產折合股本 11,010.00 萬股，每股面值 1 元，凈資產折合股本后的余額轉為資本公積。2015 年 9 月 7 日，公司全體發起人召開倍杰特創立大會暨 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了整體變更股份有限公司的相關議案，選舉產生了公司第一屆董事會董事、第一屆監事會中的股東代表監事（職工監事由職工代表大會選舉產生），并于同日召開了第一屆董事會第一次會議和第一屆監事會第一次會議。2015 年 9 月 22 日，公司取得

120、了北京市工商行政管理局大興分局核發的注冊號為 110302007539638 的企業法人營業執照。2018 年 9 月 25 日，公司召開 2018 年第二次臨時股東大會，將公司名稱變更為倍杰特集團股份有限公司。股份公司設立時，公司發起人及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 1 權秋紅 6,778.00 61.56 凈資產折股 2 張建飛 2,400.00 21.80 凈資產折股 3 權思影 1,832.00 16.64 凈資產折股 合計合計 11,010.00 100.00-倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上

121、會稿）1-1-42（二）發行人報告期內股本和股東變化情況 1、2017 年年 11 月，股份公司第一次增資，股本增至月，股份公司第一次增資，股本增至 28,000.00 萬元萬元 2017 年 10 月 16 日，倍杰特召開的 2017 年第十次臨時股東大會審議通過 關于未分配利潤及資本公積轉增股本的預案的議案，同意公司以現有總股本110,100,000 股為基數，以資本公積向全體股東每 10 股轉增 4.995458 股、以未分配利潤向全體股東每 10 股送紅股 10.435968 股，即資本公積轉增 54,999,992 股、未分配利潤送紅股 114,900,007 股，合計轉增股本 16

122、9,899,999.00 元。前述轉、送股完成后，公司總股本將增至 279,999,999 股，最終以中國證券登記結算有限公司確認為準。2017 年 12 月 6 日，倍杰特召開的 2017 年第十三次臨時股東大會審議通過關于未分配利潤及資本公積轉增股本預案與實施后股份登記的股本存在一元差異的處理議案，將前述轉、送股完成后發行人在中國證券登記結算有限公司登記的股本總額（280,000,000 元）比原轉增預案多一股的差異調整至資本公積。因此，本次資本公積轉增及未分配利潤送股后，公司總股本變為 280,000,000 股。2017 年 11 月 14 日，公司取得北京市工商行政管理局大興分局核發

123、的變更后的營業執照。2018 年 1 月 1 日，立信會計師事務所對公司本次資本公積和未分配利潤轉增股本的情況進行審驗并出具了“信會師報字2018第 ZG10004 號”驗資報告。根據該驗資報告，截至 2018 年 1 月 1 日，公司已將資本公積 54,999,993.00元、未分配利潤 114,900,007.00 元，合計 169,900,000.00 元轉增股本。變更后，公司的注冊資本為 280,000,000 元。本次未分配利潤和資本公積轉增股本完成后，倍杰特的股權結構情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 出資方式出資方式 1 權秋紅 1

124、72,374,205 61.56%凈資產、貨幣 2 張建飛 61,035,422 21.80%凈資產、貨幣 3 權思影 46,590,373 16.64%凈資產、貨幣 合計合計 280,000,000 100.00%-倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-43 2、2018 年年 1 月，股份公司第二次增資，股本增至月，股份公司第二次增資，股本增至 36,788.7294 萬元萬元（1）該次增資的概況 2017 年 12 月 5 日，倍杰特召開 2017 年第十二次臨時股東大會，審議通過關于公司增資擴股方案的議案、關于修改公司章程的議案等議案，同意外部投資者、公司控股股東及部分骨

125、干員工以每股人民幣 5.54 元的價格對公司增資不超過 9,090.9090 萬股（含 9,090.9090 萬股），并相應修改公司章程。2017 年 11 月，公司與千牛環保、仁愛智恒、杭州創合、武漢光谷、廣墾太證、太證未名、豐圖匯錦、天津潤達 8 家投資機構以及國全慶、王文召、周和兵、黃加、李靜、何帥、吳秋莎、韋志鎖、楊志明、王淑梅、張潔 11 名外部自然人投資者簽訂投資協議書，與權秋紅、莫曉麗、郭玉蓮、王立攀、卞榮琴、廖寶珠、劉豐收、張普寨、宋惠生、李健、唐建祥、周輝、楊慶豐、李偉、仝中聰、石維平、元西方、李艷霞、馬亞杰、劉富偉、王永輝、和少真、劉勇鋒、郭以果24 名公司控股股東及部分骨

126、干員工簽訂員工入股協議書。上述各增資方新增出資額 486,896,240 元，其中 87,887,294 元計入股本，剩余投資款計入資本公積。2018 年 1 月 3 日，立信出具了“信會師報字（2018）第 ZG10003 號”驗資報告。根據該驗資報告，截至 2018 年 1 月 3 日，倍杰特已收到各方股東以貨幣出資認繳的資本金 486,896,240 元，其中增加注冊資本 87,887,294 元，增加資本公積 399,008,946 元。公司變更后的累計注冊資本為 367,887,294 元。2018 年 1 月 31 日，公司取得北京市工商行政管理局大興分局核發的變更后的營業執照。本

127、次變更完成后，倍杰特的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 1 權秋紅 177,338,104 48.2045 凈資產、貨幣 2 張建飛 61,035,422 16.5908 凈資產、貨幣 3 權思影 46,590,373 12.6643 凈資產、貨幣 4 千牛環保 19,277,978 5.2402 貨幣 5 仁愛智恒 18,050,500 4.9065 貨幣 6 杭州創合 7,220,200 1.9626 貨幣 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持

128、股數量（股）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 7 武漢光谷 6,642,600 1.8056 貨幣 8 廣墾太證 3,898,900 1.0598 貨幣 9 豐圖匯錦 3,610,100 0.9813 貨幣 10 天津潤達 3,610,100 0.9813 貨幣 11 莫曉麗 3,429,603 0.9322 貨幣 12 郭玉蓮 3,081,227 0.8375 貨幣 13 王立攀 1,859,206 0.5054 貨幣 14 太證未名 1,732,900 0.4710 貨幣 15 國全慶 1,444,043 0.3925 貨幣 16 王文召 1,155,200 0.3140 貨幣 1

129、7 廖寶珠 1,083,032 0.2944 貨幣 18 卞榮琴 1,083,032 0.2944 貨幣 19 周和兵 676,895 0.1840 貨幣 20 黃加 577,600 0.1570 貨幣 21 李靜 541,516 0.1472 貨幣 22 何帥 433,200 0.1178 貨幣 23 吳秋莎 397,112 0.1079 貨幣 24 韋志鎖 361,011 0.0981 貨幣 25 楊志明 361,011 0.0981 貨幣 26 王淑梅 270,758 0.0736 貨幣 27 張潔 180,505 0.0491 貨幣 28 劉豐收 180,505 0.0491 貨幣 2

130、9 張普寨 180,505 0.0491 貨幣 30 宋惠生 180,505 0.0491 貨幣 31 李健 180,505 0.0491 貨幣 32 唐建祥 180,505 0.0491 貨幣 33 周輝 180,505 0.0491 貨幣 34 楊慶豐 165,000 0.0449 貨幣 35 李偉 130,000 0.0353 貨幣 36 仝中聰 108,303 0.0294 貨幣 37 石維平 108,303 0.0294 貨幣 38 元西方 65,000 0.0177 貨幣 39 李艷霞 63,177 0.0172 貨幣 40 馬亞杰 45,126 0.0123 貨幣 41 劉富偉

131、45,126 0.0123 貨幣 42 王永輝 40,000 0.0109 貨幣 43 和少真 36,101 0.0098 貨幣 44 劉勇鋒 30,000 0.0082 貨幣 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-45 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 45 郭以果 26,000 0.0071 貨幣 合計合計 367,887,294 100.00-（2）涉及外部投資者或相關人員向該次增資的公司員工或相關人員借款的情況 就發行人該次增資事宜，因部分個人投資者擬參與增資需籌措資金，經各方友好協商，作為外部投資者參與該次

132、增資的前提條件及增資方案的一部分，2017年 11 月、12 月武漢光谷、廣墾太證、太證未名、王文召、黃加、何帥、仁愛智恒及千牛環保相關方王海洋與發行人控股股東、部分骨干員工及部分外部個人投資者簽訂了投資協議書之補充協議或借款協議。除權秋紅自身借款外，其他借款人的借款由權秋紅提供擔保，權秋紅分別向仁愛智恒、王海洋出具了 個人擔保承諾書，該等借款人向權秋紅出具反擔保承諾函。該次增資外部投資者及其相關方為發行人員工或相關方增資提供借款的背景及原因主要為：A、本次增資前，發行人由實際控制人權秋紅、張建飛、權思影 100%持股，無員工持股。外部投資者及其相關方希望增加公司員工持股人數和比例，以便達到完

133、善公司治理結構、激發員工動力和企業活力的目的，更好地實現公司股東和員工利益的一致，促進公司長期持續發展；B、外部投資者及其相關方具有良好的資金實力，有能力為員工或相關方提供借款，且收取了借款利息。公司員工獲得外部投資者及其相關方的資金支持，更有意愿以相同的增資價格參與該次增資；C、獲得資金支持的人員主要為公司高級管理人員和核心業務骨干，該次增資及后續的股權轉讓完成后，核心員工（除實際控制人權秋紅、張建飛、權思影之外）持股比例達到 3.38%，有利于公司建立有效的約束和激勵機制，推動公司更好更快的發展，從而進一步提升公司的價值和股東所持公司股份價值；D、外部投資者及其相關方向發行人員工或相關方提

134、供借款為本次增資方案的組成部分，是發行人原股東及參與相關增資各方協商確認的結果，是外部股東參與本次增資的前提條件，外部股東及其相關方向發行人控股股東及員工提供借倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-46 款的投資協議之補充協議或借款協議與外部股東參與增資的投資協議為不可分割的整體，互為前提，如相關投資協議書因任何原因終止，則借款協議同步解除。綜上，外部投資者及其相關方為發行人員工或相關方增資提供借款具備合理性。涉及外部投資者或相關人員向發行人現有股東、員工提供借款的具體情況 A、2018 年 1 月發行人增資時的借款情況及后續變化 a、2018 年 1 月發行人該次增資時的借款情

135、況 就發行人該次增資事宜，因部分個人投資者擬參與增資需籌措資金，經各方友好協商，作為外部投資者參與該次增資的前提條件及增資方案的一部分，2017年 11 月、12 月武漢光谷、廣墾太證、太證未名、王文召、黃加、何帥、仁愛智恒及千牛環保相關方王海洋與發行人控股股東、部分骨干員工及部分外部個人投資者簽訂了投資協議書之補充協議或借款協議。除權秋紅自身借款外，其他借款人的借款由權秋紅提供擔保，權秋紅分別向仁愛智恒、王海洋出具了 個人擔保承諾書，該等借款人向權秋紅出具反擔保承諾函。b、2018 年 4 月，由于莫曉麗離職導致的借款人變化情況 由于發行人原股東莫曉麗離職，經各方友好協商，莫曉麗將其持有股份

136、轉讓至李爭光等 9 名公司員工。莫曉麗、李爭光、權秋紅（擔保人）與王海洋、仁愛智恒分別簽署了債務轉讓協議，莫曉麗將其對王海洋及仁愛智恒負有的債務全部轉讓至李爭光，該等借款仍由權秋紅提供保證擔保。李爭光向權秋紅出具了反擔保承諾。c、2020 年 8 月，關于借款期限延長的補充協議簽訂情況 鑒于原借款協議約定的借款期限即將屆滿，倍杰特申請首次公開發行股票并在創業板上市事宜處于深圳證券交易所審核階段，經各相關方友好協商，決定變更原資金使用期限和使用成本相關約定并為此簽署補充協議。2020 年 8 月，相關各方分別簽署了 之補倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-47 充協議（二）、之補

137、充協議 或 之補充協議；就借款期限延期后繼續承擔擔保責任事宜，權秋紅向仁愛智恒、王海洋分別出具了個人擔保補充承諾書。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-48 B、外部投資者或相關人員向發行人現有股東、員工提供借款的具體情況 截至本招股說明書簽署日，相關借款的具體情況如下：序序號號 借款人相關情況借款人相關情況 債權人相關情況債權人相關情況 借款期限及利率條款借款期限及利率條款 擔保及反擔擔保及反擔保情況保情況 借款人借款人 當前在發行當前在發行人的任職情人的任職情況或關系況或關系 借款總金借款總金額額（萬元）（萬元）債權人債權人 借款金額借款金額（萬元）（萬元）債權人與發行人或

138、相關方的債權人與發行人或相關方的關系關系 1 權秋紅 實際控制人之一、控股股東、董事長 2,750.00 武漢光谷 920.00 參與該次增資的外部投資機構 1、若 2021 年 6 月 30 日前，倍杰特申請首次公開發行股票并在創業板上市申請經中國證監會作出同意注冊決定，則上述款項資金使用成本為3.5%/年，借款人應于倍杰特上市之日起6個月內一次性歸還款項并支付資金使用成本；2、若 2021 年 6 月 30 日前，倍杰特申請首次公開發行股票并在創業板上市申請未獲得相關監管部門審核通過或倍杰特撤回上市申請，則自借款人收到上述款項之日起三年期滿且倍杰特收到監管部門作出的前述審核結果通知或同意撤

139、回申請決定（未收到審核結果通知的，最遲至2021 年 6 月 30 日）之日起二十個工作日內歸還上述款項并支付資金使用成本，該資金使用成本為 6.5%/年。-廣墾太證 540.00 參與該次增資的外部投資機構 太證未名 240.00 參與該次增資的外部投資機構 王文召 160.00 武漢光谷的執行事務合伙人武漢光谷人才私募投資管理有限公司委派代表，同時擔任其副總經理，且為參與該次增資的外部投資者 黃加 80.00 太證資本管理有限責任公司（部分外部投資機構的合伙人或基金管理人）副總經理，且為參與該次增資的外部投資者；后被選舉為發行人監事 何帥 60.00 太證資本管理有限責任公司（部分外部投資

140、機構的合伙人或基金管理人）副總經理，且為參與該次增資的外部投資者 仁愛智恒 750.00 參與該次增資的外部投資機構 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-49 序序號號 借款人相關情況借款人相關情況 債權人相關情況債權人相關情況 借款期限及利率條款借款期限及利率條款 擔保及反擔擔保及反擔保情況保情況 借款人借款人 當前在發行當前在發行人的任職情人的任職情況或關系況或關系 借款總金借款總金額額（萬元）（萬元）債權人債權人 借款金額借款金額（萬元）（萬元）債權人與發行人或相關方的債權人與發行人或相關方的關系關系 2 李爭光（注）車間主管 1,750.00 王海洋 1,600.00

141、為權秋紅和外部投資機構千牛環保普通合伙人北京千牛資產管理有限公司法定代表人張容寧的朋友 1、若 2021 年 6 月 30 日前，倍杰特申請首次公開發行股票并在創業板上市申請經中國證監會作出同意注冊決定，則上述款項資金使用成本為3.5%/年，借款人應于其持有的倍杰特股份解除限售之日起3個月內一次性歸還款項并支付資金使用成本；2、若 2021 年 6 月 30 日前，倍杰特申請首次公開發行股票并在創業板上市申請未獲得相關監管部門審核通過或倍杰特撤回上市申請，則自借款人收到上述款項之日起三年期滿且倍杰特收到監管部門作出的前述審核結果通知或同意撤回申請決定（未收到審核結果通知的，最遲至2021 年

142、6 月 30 日）之日起二十個工作日內歸還上述款項并支付資金使用成本，該資金使用成本為 6.5%/年。權秋紅為相關借款的償還義務提供連帶責任保證擔保，借款人對權秋紅出具反擔保承諾。仁愛智恒 150.00 參與該次增資的外部投資機構 3 郭玉蓮 副總經理 1,575.00 王海洋 1,125.00 為權秋紅和外部投資機構千牛環保普通合伙人北京千牛資產管理有限公司法定代表人張容寧的朋友 仁愛智恒 450.00 參與該次增資的外部投資機構 4 王立攀 運營經理 450.00 仁愛智恒 450.00 參與該次增資的外部投資機構 5 廖寶珠 董事、財務總監、副總經理 450.00 仁愛智恒 450.00

143、 參與該次增資的外部投資機構 6 卞榮琴 副總經理 450.00 仁愛智恒 450.00 參與該次增資的外部投資機構 7 仝中聰 技術研發部員工 45.00 王海洋 45.00 為權秋紅和外部投資機構千牛環保普通合伙人北京千牛資產管理有限公司法定代表人張容寧的朋友 8 石維平 技術研發部總工程師 45.00 王海洋 45.00 為權秋紅和外部投資機構千牛環保普通合伙人北京千牛資產管理有限公司法定代表人張容寧的朋友 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-50 序序號號 借款人相關情況借款人相關情況 債權人相關情況債權人相關情況 借款期限及利率條款借款期限及利率條款 擔保及反擔擔保及

144、反擔保情況保情況 借款人借款人 當前在發行當前在發行人的任職情人的任職情況或關系況或關系 借款總金借款總金額額（萬元）（萬元）債權人債權人 借款金額借款金額（萬元）（萬元）債權人與發行人或相關方的債權人與發行人或相關方的關系關系 9 韋志鎖 無關系，為權秋紅朋友 185.00 王海洋 185.00 為權秋紅和外部投資機構千牛環保普通合伙人北京千牛資產管理有限公司法定代表人張容寧的朋友 注：發行人原股東莫曉麗取得股份時為發行人資本運營部經理，離職后其持有股份已轉讓至李爭光、王自立等 9 名公司員工，其對王海洋及仁愛智恒負有的債務全部轉讓至李爭光。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1

145、-51 王海洋替千牛環保承擔借款義務的相關情況：A、千牛環保未能對外提供借款的原因和背景 2017 年 6 月，倍杰特著手開展該次增資事項的溝通事宜，并與北京千牛資產管理有限公司開始接觸溝通，初步明確了投資意向。為順利開展該次投資，北京千牛資產管理有限公司立即啟動設立作為其從事股權投資及管理、創業投資及管理的平臺，并于 2017 年 6 月 15 日完成設立千牛環保事宜。千牛環保初始注冊資本為 1,000 萬元，其中北京千牛資產管理有限公司作為普通合伙人認繳出資人民幣 100 萬元，出資比例為 10%，張容寧（北京千牛資產管理有限公司執行董事兼經理）作為有限合伙人認繳出資 900 萬元，出資比

146、例為 90%。2017 年 7 月 19日，千牛環保辦理完成私募基金備案手續。2017 年 8 月，北京千牛資產管理有限公司經過對倍杰特的盡職調查及投資分析，基本決定以千牛環保作為投資主體，參與倍杰特該次增資，并于 2017 年9 月開始向千牛環保的潛在投資人募集資金，根據倍杰特與千牛環保協商安排，該次增資千牛環?；敬_定出資金額為 10,680.00 萬元，千牛環保按此資金規模開展資金募集工作，2017 年 10 月上半月投資人與千牛環保陸續進行合伙協議簽署并繳付出資款項。千牛環保（寧夏）股權投資合伙企業（有限合伙）合伙協議明確約定：a、千牛環保的投資范圍為專項投資于倍杰特之定向增發的股份，

147、閑置資金可用于收益預期比較明確的理財投資；b、禁止違反法律規定或本協議約定向他人貸款或者提供擔保。2017 年 10 月中下旬，隨著倍杰特該次增資工作的推進，陸續新增多家外部投資者擬參與倍杰特該次增資，因此倍杰特與各外部投資者進一步溝通協商，明確了外部投資者向發行人部分自然人投資者提供借款作為該次增資方案的組成部分，為外部投資者參與增資入股的前提條件。按照各方協商一致的借款要求，千牛環保需向倍杰特員工或相關方提供 3,000.00 萬元借款。鑒于當時千牛環保合伙人已基本按照前期投資規模完成資金認購，千牛環保不具備提供 3,000.00 萬元借款的能力(千牛環保合伙人認繳出資額確定為 11,21

148、0.00 萬元，扣除擬投資倍杰特的款項后，剩余約 530 萬元作為其運行費用）；此外，根據前述千牛環保的合伙協議，千牛環保不得對外提供借款。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-52 千牛環保作為北京千牛資產管理有限公司以募集方式設立的第一只私募基金，為保障其投資人的利益、持續合規運營，降低因投資條件變化對其企業設立、存續可能造成的不確定性風險，千牛環保決定嚴格遵守合伙協議中對投資范圍作出的約定，不再進行補充募集及協議變更。但是，為滿足倍杰特該項增資條件，實現參與投資倍杰特的目的，經與倍杰特友好協商，千牛環保采取尋求其他第三方代替其提供借款的方式以滿足認購股份的條件。經過友好協商

149、，最終確定由王海洋代替千牛環保提供相關借款。綜上，基于千牛環保設立、資金募集及投資倍杰特相關背景情況，千牛環保不能對外提供借款具備合理性，王海洋作為第三方替千牛環保承擔借款義務，不存在違反相關監管規定的情形。B、王海洋替千牛環保承擔借款義務的合理性 根據王海洋確認，王海洋目前任北京錦桐投資管理有限公司總經理，與發行人無關聯關系。王海洋為權秋紅朋友，同時，與千牛環保執行事務合伙人北京千牛資產管理有限公司執行董事兼經理張容寧為朋友；倍杰特該次增資引入外部投資機構千牛環保同時要求其為相關人員提供借款用于增資，由于千牛環保不能對外提供借款，為促成千牛環保該次投資事項，且王海洋基于對張容寧、權秋紅的了解

150、，判斷相關借款事項風險較低，能夠獲取利息收益，并由權秋紅提供保證擔保，故同意以有息借款方式為倍杰特相關自然人提供借款用于增資倍杰特。除王海洋與權秋紅、張容寧為朋友關系之外，王海洋與倍杰特、千牛環保無關聯關系。王海洋與債務人之間不存在關聯關系，不存在委托持股、受托持股或其他可能使其對債務人持有的倍杰特股權享有任何權利的安排。綜上，王海洋替千牛環保承擔借款義務具備合理性。此外，千牛環保募集資金專項投資于倍杰特之定向增發股份，截至招股說明書簽署日，千牛環保未直接或間接控制或者參與投資除倍杰特以外的任何其他企業或組織，王海洋與千牛環保不存在共同投資項目的情形。不存在除千牛環保外的第三方委托王海洋向發行

151、人相關自然人股東提供借款的情形，千牛環保不存在替相關方代持股份的情形。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-53（3）該次增資的定價公允性、對應 P/E、P/B 情況 該次增資的定價情況及對應的 P/E、P/B 情況 該次增資價格綜合考慮了公司所處行業、成長性、股份流動性、市場同行業平均 P/E 情況等多種因素基礎上，經各方友好協商確定，上述外部投資者、公司控股股東及部分骨干員工對公司的增資價格均為 5.54 元/股，對應增資前一年即2016 年度歸屬于母公司股東凈利潤、2016 年末歸屬于母公司股東凈資產的市盈率、市凈率倍數分別為 18.80 和 5.31；對應 2017 年度

152、歸屬于母公司股東凈利潤、2017 年末歸屬于母公司股東凈資產（剔除該次增資款影響）的市盈率、市凈率倍數分別為 18.85 和 4.14。該次股權增資的定價公允性分析 鑒于本次增資協議于 2017 年底簽署，當時各方對增資價格的協商談判主要依據對發行人 2017 年度凈利潤的預測情況，因此出于謹慎性考慮，下文以公司2017 年度歸屬于母公司股東凈利潤、凈資產對應市盈率、市凈率進行分析對比。根據中國證監會于 2012 年 11 月發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業為“N77 生態保護和環境治理業”，結合公司所在行業，對該次增資前三年 A 股上市公司收購同行業可比公司的并購

153、交易進行了梳理，并篩選出標的公司亦屬于生態保護和環境治理業或相關行業的并購交易，其交易估值對應的市盈率和市凈率具體情況如下：序序號號 上市公司上市公司 交易標的交易標的 交易交易/評估基評估基準日準日 標的公司主營標的公司主營 市盈率市盈率（倍）（倍）市凈率市凈率（倍）（倍）1 博天環境（603603.SH）高頻美特利環境科技（北京）有限公司 70%股權 2017/12/31 提供的一體化水處理系統解決方案，主要由超純水制備系統、廢水處理系統及廢水回用與零排放系統組成 22.89 20.57 2 華自科技（300490.SZ）北京格蘭特膜分離設備有限公司100%股權 2017/3/31 以膜技

154、術和污水深度處理技術為核心，將膜產品、膜工程及污水深度處理三方面技術有機結合，為水凈化、污水處理及污水再生提供領先的綜合產品及服務 28.04 3.61 3 津膜科技（300334.SZ）甘肅金橋水科技（集團）股份有限公司 100%股權 2016/6/30 從事地表水凈化、城市污水處理、工業廢水治理及資源化研究、設計、咨詢與工程施工、凈水廠及污水廠運營管理的專業化高科技企業和水務領域全產業鏈服務提供商 16.22 2.69 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-54 序序號號 上市公司上市公司 交易標的交易標的 交易交易/評估基評估基準日準日 標的公司主營標的公司主營 市盈率市盈

155、率（倍）（倍）市凈率市凈率（倍）（倍）4 東方園林（002310.SZ）中山環保產業股份有限公司 100%股權 2015/12/31 水污染防治工程、市政工程、建筑工程、環境污染治理設施運營，為城市提供生活污水處理、工業污水處理及生活垃圾填埋等工程服務 18.57 1.78 5 清水源（300437.SZ）河南同生環境工程有限公司 100%股權 2015/12/31 為工業水處理及中水回用的系統設計、設備集成、施工安裝調試、運營維護；市政污水工程設計投資建設運營；污水處理廠升級改造、垃圾滲濾液處理；環保設備及水處理藥劑的銷售等生產、制造、銷售步進電機 17.46 5.98 可比同行業公司估值對

156、應的市盈率、市凈率均值 20.64 6.92 發行人該次增資的市盈率、市凈率倍數 18.85 4.14 注：1、上述數據來源于各上市公司公開披露的收購報告書；2、市盈率為按 100%股權交易對價計算報告期最后 1 年市盈率=100%股權交易對價/標的公司報告期最后 1 年凈利潤；3、市凈率=100%股權交易對價/基準日經審計合并凈資產；4、發行人本次增資的市盈率、市凈率倍數為以公司 2017 年度歸母凈利潤、歸母凈資產進行測算。由上表可見，發行人該次增資的市盈率、市凈率處于同行業可比交易案例的合理估值區間，因此，發行人本次增資的定價合理、公允。（4）公司控股股東、部分骨干員工與外部投資者的增資

157、價格均為 5.54 元/股的主要原因 該增資價格為各方共同協商討論確定，定價所對應 P/E、P/B 與同行業可比上市公司交易案例不存在重大差異，增資定價公允，因此各方同意以相同價格增資，具有合理性；作為該次增資方案的組成部分，部分外部投資者或其相關方為參與增資的控股股東、部分核心骨干員工提供利率相對優惠的借款，專項用于該次增資，因此公司控股股東、部分核心骨干員工有意愿以相同的增資價格參與該次增資，具有合理性；公司控股股東及部分核心骨干員工參與該次增資，可以激發員工動力和企業活力，完善公司治理結構，促進公司加快發展、做大做強，有利于外部投資者實現投資價值，因此外部投資者有意愿以相同的增資價格參與

158、該次增資，具有合理性。根據外部投資者、員工股東出具的關于持股事項、借款事項、關聯關系以及倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-55 資金來源等相關事項的確認函，除上述借款事項之外，發行人該次增資不存在未披露的利益輸送、股份代持或其他利益安排。3、2018 年年 4 月，股份公司第一次股權轉讓月，股份公司第一次股權轉讓 2018 年 4 月 30 日，莫曉麗與李爭光、王自立等 9 名公司員工，楊慶豐與胡俊寬、李飛等 5 名公司員工分別簽署了股權轉讓協議書，莫曉麗、楊慶豐分別將其所持有的倍杰特股份全部予以轉讓，其中莫曉麗將其持有的倍杰特3,429,603 股股份以 1,900.00

159、萬元的價格轉讓給李爭光、王自立等 9 人，楊慶豐將其持有的倍杰特 165,000 股股份以 91.41 萬元的價格轉讓給胡俊寬、李飛等 5人，轉讓價格均為 5.54 元/股。莫曉麗、楊慶豐原為發行人員工，兩人因從公司離職，故將所持公司股份轉讓給有持股意向的其他員工。各受讓方已于 2018 年 5 月向莫曉麗、楊慶豐支付了相應的股權轉讓價款。本次股權轉讓具體情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓價格（萬元）轉讓價格（萬元）轉讓股份（股）轉讓股份（股）轉讓比例轉讓比例 1 莫曉麗 李爭光 1,761.00 3,178,701 0.8640%2 王自立 41.00 74,007 0.0

160、201%3 趙慶 35.00 63,175 0.0172%4 王帥軍 18.00 32,491 0.0088%5 郝鋒軍 10.00 18,051 0.0049%6 毛俊潤 10.00 18,051 0.0049%7 王志穩 10.00 18,051 0.0049%8 王守趙 10.00 18,051 0.0049%9 杜俊明 5.00 9,025 0.0025%合計合計 1,900.00 3,429,603 0.9322%1 楊慶豐 胡俊寬 34.41 62,113 0.0169%2 李飛 27.00 48,736 0.0132%3 趙峰燕 20.00 36,101 0.0098%4 王玉凱

161、 5.00 9,025 0.0025%5 任令 5.00 9,025 0.0025%合計合計 91.41 165,000 0.0449%本次股權轉讓完成后，倍杰特股權結構情況如下：倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-56 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 1 權秋紅 177,338,104 48.2045 凈資產、貨幣 2 張建飛 61,035,422 16.5908 凈資產、貨幣 3 權思影 46,590,373 12.6643 凈資產、貨幣 4 千牛環保 19,277,978 5.2402 貨幣 5 仁愛智恒

162、18,050,500 4.9065 貨幣 6 杭州創合 7,220,200 1.9626 貨幣 7 武漢光谷 6,642,600 1.8056 貨幣 8 廣墾太證 3,898,900 1.0598 貨幣 9 豐圖匯錦 3,610,100 0.9813 貨幣 10 天津潤達 3,610,100 0.9813 貨幣 11 李爭光 3,178,701 0.8640 貨幣 12 郭玉蓮 3,081,227 0.8375 貨幣 13 王立攀 1,859,206 0.5054 貨幣 14 太證未名 1,732,900 0.4710 貨幣 15 國全慶 1,444,043 0.3925 貨幣 16 王文召

163、1,155,200 0.3140 貨幣 17 廖寶珠 1,083,032 0.2944 貨幣 18 卞榮琴 1,083,032 0.2944 貨幣 19 周和兵 676,895 0.1840 貨幣 20 黃加 577,600 0.1570 貨幣 21 李靜 541,516 0.1472 貨幣 22 何帥 433,200 0.1178 貨幣 23 吳秋莎 397,112 0.1079 貨幣 24 韋志鎖 361,011 0.0981 貨幣 25 楊志明 361,011 0.0981 貨幣 26 王淑梅 270,758 0.0736 貨幣 27 張潔 180,505 0.0491 貨幣 28 劉豐

164、收 180,505 0.0491 貨幣 29 張普寨 180,505 0.0491 貨幣 30 宋惠生 180,505 0.0491 貨幣 31 李健 180,505 0.0491 貨幣 32 唐建祥 180,505 0.0491 貨幣 33 周輝 180,505 0.0491 貨幣 34 李偉 130,000 0.0353 貨幣 35 仝中聰 108,303 0.0294 貨幣 36 石維平 108,303 0.0294 貨幣 37 王自立 74,007 0.0201 貨幣 38 元西方 65,000 0.0177 貨幣 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-57 序號序號 股

165、東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 39 李艷霞 63,177 0.0172 貨幣 40 趙慶 63,175 0.0172 貨幣 41 胡俊寬 62,113 0.0169 貨幣 42 李飛 48,736 0.0132 貨幣 43 馬亞杰 45,126 0.0123 貨幣 44 劉富偉 45,126 0.0123 貨幣 45 王永輝 40,000 0.0109 貨幣 46 趙峰燕 36,101 0.0098 貨幣 47 和少真 36,101 0.0098 貨幣 48 王帥軍 32,491 0.0088 貨幣 49 劉勇鋒 30,000 0.008

166、2 貨幣 50 郭以果 26,000 0.0071 貨幣 51 郝鋒軍 18,051 0.0049 貨幣 52 毛俊潤 18,051 0.0049 貨幣 53 王志穩 18,051 0.0049 貨幣 54 王守趙 18,051 0.0049 貨幣 55 杜俊明 9,025 0.0025 貨幣 56 王玉凱 9,025 0.0025 貨幣 57 任令 9,025 0.0025 貨幣 合計合計 367,887,294 100.00-4、2019 年年 6 月，股份公司第二次股權轉讓月，股份公司第二次股權轉讓 2019 年 6 月 12 日，李飛與權思影簽署了股權轉讓協議書，李飛將其所持有的發行人

167、 48,736 股股份以每股 5.54 元的價格轉讓給權思影，轉讓價格共計27.00 萬元。李飛原為發行人員工，因從公司離職，故將所持公司股份予以轉讓。2019年 6 月，權思影向李飛支付了前述股權轉讓價款。本次轉讓完成后，倍杰特的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 1 權秋紅 177,338,104 48.2045 凈資產、貨幣 2 張建飛 61,035,422 16.5908 凈資產、貨幣 3 權思影 46,639,109 12.6776 凈資產、貨幣 4 千牛環保 19,277,978 5.2402 貨幣 5

168、 仁愛智恒 18,050,500 4.9065 貨幣 6 杭州創合 7,220,200 1.9626 貨幣 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-58 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 7 武漢光谷 6,642,600 1.8056 貨幣 8 廣墾太證 3,898,900 1.0598 貨幣 9 豐圖匯錦 3,610,100 0.9813 貨幣 10 天津潤達 3,610,100 0.9813 貨幣 11 李爭光 3,178,701 0.8640 貨幣 12 郭玉蓮 3,081,227 0.8375 貨幣 13 王立

169、攀 1,859,206 0.5054 貨幣 14 太證未名 1,732,900 0.4710 貨幣 15 國全慶 1,444,043 0.3925 貨幣 16 王文召 1,155,200 0.3140 貨幣 17 廖寶珠 1,083,032 0.2944 貨幣 18 卞榮琴 1,083,032 0.2944 貨幣 19 周和兵 676,895 0.1840 貨幣 20 黃加 577,600 0.1570 貨幣 21 李靜 541,516 0.1472 貨幣 22 何帥 433,200 0.1178 貨幣 23 吳秋莎 397,112 0.1079 貨幣 24 韋志鎖 361,011 0.098

170、1 貨幣 25 楊志明 361,011 0.0981 貨幣 26 王淑梅 270,758 0.0736 貨幣 27 張潔 180,505 0.0491 貨幣 28 劉豐收 180,505 0.0491 貨幣 29 張普寨 180,505 0.0491 貨幣 30 宋惠生 180,505 0.0491 貨幣 31 李健 180,505 0.0491 貨幣 32 唐建祥 180,505 0.0491 貨幣 33 周輝 180,505 0.0491 貨幣 34 李偉 130,000 0.0353 貨幣 35 仝中聰 108,303 0.0294 貨幣 36 石維平 108,303 0.0294 貨幣

171、 37 王自立 74,007 0.0201 貨幣 38 元西方 65,000 0.0177 貨幣 39 李艷霞 63,177 0.0172 貨幣 40 趙慶 63,175 0.0172 貨幣 41 胡俊寬 62,113 0.0169 貨幣 42 馬亞杰 45,126 0.0123 貨幣 43 劉富偉 45,126 0.0123 貨幣 44 王永輝 40,000 0.0109 貨幣 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）出資方式出資方式 45 趙峰燕 36,101 0.0098 貨幣 46 和少真

172、 36,101 0.0098 貨幣 47 王帥軍 32,491 0.0088 貨幣 48 劉勇鋒 30,000 0.0082 貨幣 49 郭以果 26,000 0.0071 貨幣 50 郝鋒軍 18,051 0.0049 貨幣 51 毛俊潤 18,051 0.0049 貨幣 52 王志穩 18,051 0.0049 貨幣 53 王守趙 18,051 0.0049 貨幣 54 杜俊明 9,025 0.0025 貨幣 55 王玉凱 9,025 0.0025 貨幣 56 任令 9,025 0.0025 貨幣 合計合計 367,887,294 100.00-（三）發行人報告期內的重大資產重組情況 報告

173、期內，發行人未發生過重大資產重組情況。（四）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況 2016 年 3 月 8 日，股份公司股票在股轉系統掛牌交易，轉讓方式為協議轉讓。證券簡稱：倍杰特，證券代碼：835686；2017 年 11 月 17 日起在股轉系統終止掛牌。具體情況如下：1、公司在股轉系統掛牌的時間、地點、決策程序等基本情況、公司在股轉系統掛牌的時間、地點、決策程序等基本情況 2015 年 9 月 7 日，公司召開創立大會暨 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案，公司決定在全國中小企業股份轉讓系統掛牌成功后采取協議轉讓方式進行股票轉讓

174、。2016 年 1 月 7 日，公司收到股轉公司出具的關于同意倍杰特國際環境技術股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20159449 號），同意公司股票在股轉系統掛牌。2016 年 3 月 8 日，股份公司股票在股轉系統掛牌交易，轉讓方式為協議轉讓。證券簡稱：倍杰特，證券代碼：835686。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-60 2、公司在股轉系統掛牌期間受到的處罰情況及整改措施、公司在股轉系統掛牌期間受到的處罰情況及整改措施（1）發行人 2017 年未按時披露 2016 年年度報告的原因及整改措施 在掛牌期間，公司于 2017 年 4 月 27 日

175、發布倍杰特國際環境技術股份有限公司預計無法按時披露 2016 年年報的提示性公告（2017-019 號），因公司正在辦理終止掛牌事項及更換審計機構原因，年報編制工作尚未完成，預計不能按時在 2017 年 4 月 30 日之前披露 2016 年年度報告，并充分說明了無法按時披露年報的相關違規風險。2017 年 6 月 28 日公司收到股轉公司出具的關于對未按期披露 2016 年年度報告的掛牌公司及相關信息披露責任人采取自律監管措施的決定（股轉系統發2017659 號）。由于公司未在 2016 年會計年度結束之日起四個月內編制并披露年度報告，違反了全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（以下

176、簡稱“信息披露細則”）第十一條之規定，構成信息披露違規。公司的董事長、董事會秘書未能忠實、勤勉地履行職責，違反了全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）（以下簡稱“業務規則”）第 1.5 條的相關規定。鑒于上述違規事實，根據信息披露細則第四十七條及業務規則第1.4 條、第 6.1 條的規定，股轉公司對公司采取出具警示函的自律監管措施；對公司董事長、董事會秘書采取出具警示函的自律監管措施。收到警示函后，發行人于 2017 年 6 月 29 日披露了關于收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司對公司及相關責任人采取自律監管措施的決定公告并于 6 月 30 日披露了2016 年年度報告，并充分重視信

177、息披露問題，全體董事、監事、高級管理人員、相關崗位人員認真學習了股轉系統和公司相關制度、規則，增強合規意識，確保在后續信息披露管理事務中積極履行職責，杜絕了類似問題再次發生。（2）上述違規事項不涉及行政處罰，發行人已建立相應內部控制制度 上述違規事項不涉及行政處罰 公司在股轉系統申請、掛牌期間，除以上涉及的信息披露違規外，公司股東大會、董事會及相關職能部門均按照中國證監會、股轉公司相關法律法規和內外倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-61 部的規章制度規范運作，按照中國證監會、股轉公司相關法律法規和內外部的規章制度履行了相應信息披露義務，亦按照相關法律法規和內外規章制度要求進行

178、了股本轉增及其披露事項，符合中國證監會、股轉公司對于掛牌公司的相關要求，不存在其他受到中國證監會和股轉公司的行政處罰或行政監管措施、自律監管措施等的情形。公司未在 2016 年會計年度結束之日起四個月內編制并披露年度報告，股轉公司對公司出具了警示函，對公司董事長、董事會秘書出具了警示函，上述被出具警示函的措施為股轉公司的自律監管措施，不構成發行人本次發行上市的實質性法律障礙；除前述措施外，公司此次違規事項不涉及行政處罰。發行人已建立相應內部信息披露控制制度 收到警示函后，發行人于 2017 年 6 月 29 日披露了關于收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司對公司及相關責任人采取自律監管措施

179、的決定公告并于 6 月 30 日披露了2016 年年度報告，對因未按期披露 2016 年年度報告被采取自律監管措施的事項予以公告。公司在收到自律監管決定后，進一步健全了公司的內控制度，努力提高全員合規意識和風險意識，加強全體董事、監事、高級管理人員和相關人員對公司法、證券法、業務規則、信息披露細則等有關法律、法規和規范性文件的學習，嚴格按照業務規則等規定履行信息披露義務，不斷提升公司規范化運作水平。針對首次公開發行股票并上市，公司已制定了信息披露管理制度、重大信息內部報告制度，并經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過。公司董事長權秋紅、董事會秘書權思影出具了關于嚴格履行職務的承諾函，承諾公司首

180、次公開發行并在創業板上市后，作為發行人的信息披露主要責任人，其將嚴格履行法律法規及公司制度規定的信息披露義務，管理信息披露事務部門，做好信息披露工作，及時、公平地披露信息，并保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。3、公司股轉系統摘牌的情況、公司股轉系統摘牌的情況 2017 年 9 月 5 日公司召開的第一屆董事會第十五次會議和 2017 年 9 月 21倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-62 日召開的 2017 年第九次臨時股東大會審議通過了關于向全國中小企業股份轉讓系統申請終止掛牌的議案。公司于 2017 年 9 月 27 日向股轉公司報

181、送了終止掛牌的申請材料。2017 年 11 月 15 日，股轉公司出具了關于同意倍杰特國際環境技術股份有限公司終止股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20176490 號），同意公司提交的終止股票掛牌的申請，公司股票自 2017年 11 月 17 日起在股轉系統終止掛牌。公司股轉系統終止掛牌事項經董事會、股東大會批準，并履行了申請程序，符合相關法律法規要求。截至本招股說明書簽署日，除上述情形之外，公司無在其他證券市場的上市/掛牌情況。4、發行人本次申報信息披露與發行人在股轉系統掛牌披露的信息存在差異、發行人本次申報信息披露與發行人在股轉系統掛牌披露的信息存在差異的情況的情況（1）

182、發行人本次申報信息披露與發行人在股轉系統掛牌、披露的信息存在差異的主要原因 公司在股轉系統掛牌期間主要按中國證監會、股轉公司關于新三板掛牌及信息披露相關規則履行信息披露義務；公司本次申報主要按照公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 28 號創業板公司招股說明書（2020 年修訂）、公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 29 號首次公開發行股票并在創業板上市申請文件（2020 年修訂）等有關規定履行信息披露義務，本次申報信息披露與發行人在股轉系統掛牌、披露的信息因所適用法規不同導致信息披露內容存在差異。發行人在股轉系統掛牌期間為 2016 年 3 月 8 日至 2017 年 11 月

183、 17 日，時間較短，在掛牌期間披露的公告主要為掛牌申請文件、定期報告、三會決議公告、終止掛牌文件等臨時公告；公司 2016 年掛牌時的公開轉讓說明書的報告期為2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，發行人本次申報報告期為 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月，報告期不存在交叉。由于報告期不一致，本次申報基于對公司基本情況、行業、業務、財務數據等方面進行更新導致信息披露內容存在差異。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-63（2）發行人本次申報信息披露與發行人在股轉系統掛牌信息披露的具體差異情況 發行人股本總額和股權結構發

184、生變化，主要系自公司在股轉系統終止掛牌以來，發生的增資和股權轉讓事項所致?？毓勺庸景l生變化，主要系自公司在股轉系統終止掛牌以來，由于經營發展需要，新設或收購子公司、注銷個別控股和參股子公司所致。董事、監事與高級管理人員及其他核心人員發生變化，主要系自公司在股轉系統終止掛牌以來，董事、監事和高級管理人員的正常換屆、增加高級管理人員等合理原因所致。根據公司業務及行業發展情況，重新對公司主營業務和主要產品分類情況進行描述，使之更準確、簡練，便于投資者理解公司的主營業務情況，與掛牌期間公司公開轉讓說明書及信息披露文件中的表述無本質差別。主要固定資產、無形資產等資產要素的情況，主要系自公司在股轉系統終

185、止掛牌以來，公司正常經營發展使得主要資產要素發生增減變化所致。關聯交易情況，主要系自公司在股轉系統終止掛牌以來，公司股權結構發生變化導致關聯方、關聯交易發生變化，以及自終止掛牌后新發生的關聯交易所致。財務數據情況，公司2016年掛牌時公開轉讓說明書的報告期為2013年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月，發行人本次申報報告期為 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月，報告期不存在交叉，財務數據差異主要由于兩次申報的報告期不一致。公司會計政策、會計估計發生變化，主要系在股轉系統終止掛牌以來，受企業會計準則、一般企業財務報表格式等有關規定的變化影響所致

186、。涉及會計處理的，相關調整符合企業會計準則的規定。除上述差異以及因掛牌期間與本次申報招股說明書信息披露期間不同導致的差異之外，發行人在股轉系統掛牌期間的信息披露與本次申報招股說明書信息倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-64 披露內容不存在重大差異。三、發行人及關聯方的股權結構三、發行人及關聯方的股權結構（一）發行人的股權結構圖 1、發行人的股權結構圖、發行人的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構圖如下所示：2、發行人組織結構圖、發行人組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司內部組織結構如下圖所示：倍杰特集團股份有限公司權秋紅權思影千牛環保仁愛智恒張建飛杭州創合

187、武漢光谷廣墾太證豐圖匯錦天津潤達太證未名其余45名自然人股東實際控制人48.20%16.59%12.68%5.24%4.91%1.96%1.81%1.06%0.98%0.98%0.47%5.13%鄂爾多斯倍杰特永潤天成五原倍杰特國合綠色烏海倍杰特天津倍杰特河南倍杰特山東倍杰特100%100%100%100%100%100%63%40%原平分公司倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-65 公司的法人治理結構由股東大會、董事會和監事會構成。股東大會是公司的權力機構，董事會是公司的決策機構，董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會以及提名委員會；監事會是公司的監督機構，對公司

188、董事會、高級管理人員以及公司的生產經營情況進行監督。公司董事會、監事會對公司股東大會負責；總經理負責公司的日常經營活動，執行公司董事會的決議。（二）控股股東和實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除公司及其子公司外，公司控股股東和實際控制人直接控制的其他企業為杰特新材、北京權氏、北京聚杰，此外通過北京權氏間接控制杰特科技，具體情況如下：1、杰特新材、杰特新材（1）基本情況）基本情況 名稱名稱 杰特（湛江）新能源材料有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440800MA522XUL1H 住所及主要生產經營地住所及主要生產經營地 湛江經濟技術開發區東海大道東海大廈 322

189、 室 法定代表人法定代表人 權軍勝 注冊資本注冊資本 20,000.00 萬元 實收資本實收資本-成立日期成立日期 2018 年 7 月 31 日 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-66 營業期限營業期限 長期 經營范圍經營范圍 石油化工產品（除危險化學品）的研發、銷售、技術咨詢，貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務，及其與發行主營業務，及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 石油化工產品研發銷售，截止目前，尚未開展實際經營活動；與發行人主營業務無關。截至本招股說明書簽署日，杰特新材的股權結構具體如下：序號序號 股東名稱股東名

190、稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 權秋紅 16,000.00 80.00 2 權軍勝 4,000.00 20.00 合計合計 20,000.00 100.00（2）財務情況）財務情況 杰特新材最近一年一期的主要財務數據（未經審計），具體如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）123.55 124.03 凈資產（萬元）凈資產（萬元）-79.44-78.96 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-0.48-8.80 2、北京權氏、北京權氏（1）基本情

191、況）基本情況 名稱名稱 北京權氏企業管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110115MA01HQMT90 住所及主要生產經營地住所及主要生產經營地 北京市大興區瀛吉街 8 號院 5 號樓 2 層 207 法定代表人法定代表人 權思影 注冊資本注冊資本 36,001.80 萬元 實收資本實收資本 2,842.00 萬元 成立日期成立日期 2019 年 3 月 15 日 營業期限營業期限 至 2069 年 3 月 14 日 經營范圍經營范圍 企業管理。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限

192、制類項目的經營活動。）主營業務，及其與發行主營業務，及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 企業管理，報告期內，主要為管理全資子公司杰特科技。與發行人主營業務無關。截至本招股說明書簽署日，北京權氏的股權結構具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 權秋紅 18,000.90 50.00 2 權思影 10,800.54 30.00 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-67 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）3 權力 7,200.36 20.00 合計合計 36,001.80 10

193、0.00（2）財務情況）財務情況 北京權氏最近一年一期的主要財務數據（合并口徑，未經審計），具體如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）9,942.20 9,699.86 凈資產（萬元）凈資產（萬元）6,576.71 6,172.50 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）404.06 865.94（3）全資子公司杰特科技）全資子公司杰特科技 北京權氏持有杰特科技 100%股權，杰特科技的具體情況如下：名稱名稱 杰特（寧夏）科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9

194、1641200MA76255M1R 住所住所 寧東鎮中國石化長城能源化工園區物流樓三樓 主要生產經營地主要生產經營地 煤化工園區中石化項目區以東、園區道路以北 法定代表人法定代表人 權力 注冊資本注冊資本 20,000.00 萬元 實收資本實收資本 2,842.00 萬元 成立日期成立日期 2017 年 8 月 15 日 營業期限營業期限 長期 股東結構股東結構 北京權氏持有杰特科技 100%的股權 經營范圍經營范圍 精細化工投資建設。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務，及其與發行主營業務，及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要從事四氫呋喃（有機合成原料

195、和性能優良的溶劑）、BDO、丁醇等精細化工產品的研發、生產和銷售業務。報告期內實際從事的業務為四氫呋喃的生產與銷售，與發行人主營業務無關。杰特科技最近一年一期的主要財務數據（未經審計），具體如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）7,100.29 6,857.84 凈資產（萬元）凈資產（萬元）3,734.85 3,330.52 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）404.19 865.94 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-68 3、北京聚杰、北京聚杰（

196、1）基本情況）基本情況 名稱名稱 北京聚杰企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110115MA01J3D45F 住所及主要生產經營地住所及主要生產經營地 北京市大興區瀛吉街 8 號院 5 號樓 2 層 207 執行事務合伙人執行事務合伙人 魏志伊 注冊資本注冊資本 1.00 萬元 實收資本實收資本-成立日期成立日期 2019 年 3 月 27 日 營業期限營業期限 至 2069 年 3 月 26 日 經營范圍經營范圍 企業管理。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項

197、目的經營活動。）主營業務，及其與發行主營業務，及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 企業管理，截至目前，尚未開展經營活動。與發行人主營業務無關。截至本招股說明書簽署日，北京聚杰的合伙人及出資情況具體如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例（認繳出資比例（%）合伙人類別合伙人類別 1 魏志伊 0.10 10.00 普通合伙人 2 權思影 0.60 60.00 有限合伙人 3 廖寶珠 0.30 30.00 有限合伙人 合計合計 1.00 100.00-（2）財務情況）財務情況 北京聚杰最近一年一期的主要財務數據（未經審計），具體如下：項

198、目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）0.05-凈資產（萬元）凈資產（萬元）-0.06-0.06 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-0.06 四、發行人的控股子公司、參股公司及分公司情況四、發行人的控股子公司、參股公司及分公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有 6 家全資子公司，1 家控股子公司，1 家參股公司及 1 家分公司。具體情況如下：倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-69（一）發行人控股子公司 1、山東倍杰特、山東倍杰特（1）基本情況）基本

199、情況 名稱名稱 山東聊城倍杰特環保工程設計有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91371500696874979L 住所住所 山東省聊城市經濟技術開發區黃河路 16 號（黃河路南黃山路東）主要生產經營地主要生產經營地 山東省聊城市經濟技術開發區黃河路 16 號（黃河路南黃山路東）法定代表人法定代表人 權秋紅 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元 實收資本實收資本 10,000.00 萬元 成立日期成立日期 2009 年 11 月 06 日 營業期限營業期限 長期 股東構成股東構成 發行人持有 100%的股權 經營范圍經營范圍 環保工程設計、環保工程項目總承包（以上項目憑資質證書經

200、營）；（以下經營項目依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）水處理工藝設計；環保設備銷售及維護；環保水處理系統配套消耗材料銷售。主營業務，及與發行人主營業務，及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 報告期內，主要從事水處理工程、材料設備銷售、技術服務等；與發行人主營業務相關。（2）財務情況）財務情況 山東倍杰特最近一年一期的主要財務數據已經立信會計師事務所審計，具體如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）12,670.66 12,955.93 凈資產

201、（萬元）凈資產（萬元）11,386.84 11,361.20 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）25.64 238.23 2、河南倍杰特、河南倍杰特（1）基本情況）基本情況 名稱名稱 河南倍杰特環保技術有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91410100699981526K 住所住所 鄭州經濟技術開發區經南五路與第十大街交叉口東 200 米 主要生產經營地主要生產經營地 鄭州經濟技術開發區經南五路與第十大街交叉口東 200 米 法定代表人法定代表人 張建飛 注冊資本注冊資本 7,500.00 萬元 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-70 實收資本實收資本 7,500.00

202、萬元 成立日期成立日期 2009 年 12 月 15 日 營業期限營業期限 長期 股東構成股東構成 發行人持有 100%的股權 經營范圍經營范圍 環保設備的生產加工，環保水處理系統及配套消耗材料的銷售；相關儀器儀表環保設備的安裝及技術咨詢、設計、水質分析、化驗、環保設備的技術服務，環保系統運營。（以上范圍國家法律、法規禁止經營及應經審批方可經營而未獲批準的項目不得經營）主營業務，及與發行人主營業務，及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 報告期內，主要從事水處理設備裝置的生產、銷售，及技術服務，管理運營河南生產制造基地；與發行人主營業務相關。（2）財務情況）財務情況 河南倍杰特最近一年一期的主

203、要財務數據已經立信會計師事務所審計，具體如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）9,277.18 9,403.27 凈資產（萬元）凈資產（萬元）7,597.44 7,873.07 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-275.63 367.41 3、天津倍杰特、天津倍杰特（1）基本情況）基本情況 名稱名稱 天津倍杰特中沙水務有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91120116340874644J 住所住所 天津市濱海新區大港街前程里 161-301 主要生產經營地

204、主要生產經營地 天津市濱海新區大港街前程里 161-301 法定代表人法定代表人 權秋紅 注冊資本注冊資本 6,000.00 萬元 實收資本實收資本 6,000.00 萬元 成立日期成立日期 2015 年 05 月 15 日 營業期限營業期限 長期 股東構成股東構成 發行人持有 100%的股權 經營范圍經營范圍 水處理工程集成；城市污水處理；工業廢水處理；再生水、工業純水、水處理設備及備品備件批發；水處理設施運營、管理及相關的設計、咨詢、技術服務；再生能源管理；環保合同能源管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務，及與發行人主營業務，及與發行人主營業務的關系主營業

205、務的關系 報告期內，主要從事水處理項目運營管理業務，負責天津中沙 BOT項目的運營管理業務；與發行人主營業務相關。（2）財務情況）財務情況 天津倍杰特最近一年一期的主要財務數據已經立信會計師事務所審計，具體倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-71 如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）8,129.86 8,037.86 凈資產（萬元）凈資產（萬元）7,050.98 6,878.39 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）172.60 394.16 4、烏海

206、倍杰特、烏海倍杰特（1）基本情況）基本情況 名稱名稱 烏海市倍杰特環保有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91150304MA0N7CX5XL 住所住所 內蒙古自治區烏海市烏達區經濟開發區污水處理廠辦公樓三樓 主要生產經營地主要生產經營地 內蒙古自治區烏海市烏達區經濟開發區污水處理廠辦公樓三樓 法定代表人法定代表人 王立攀 注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本實收資本 3,000.00 萬元 成立日期成立日期 2017 年 03 月 27 日 營業期限營業期限 長期 股東構成股東構成 發行人持有 100%的股權 經營范圍經營范圍 污水處理和污水資源化領域的技術研究與開發、

207、設備制造和銷售；工程設計與承包建設；技術服務；托運托管；安全飲水、給水和純水處理；固體廢棄物處理；大氣環境治理；水資源管理；生態工程和生態修復領域的技術研究與開發；設備制造與銷售；工程設計與承包建設；技術服務；托管運行；活性炭生產銷售；技術開發、技術咨詢；活性炭生產設備、活性炭投加過濾設備生產銷售；環保系統設計控制軟件及程序銷售；環保技術服務、運營維護。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務，及與發行人主營業務，及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 報告期內，主要從事水處理項目運營管理業務，負責烏海 PPP 項目的運營管理；與發行人主營業務相關。（2）財務情況）財務

208、情況 烏海倍杰特最近一年一期的主要財務數據已經立信會計師事務所審計，具體如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）18,014.91 23,035.94 凈資產（萬元）凈資產（萬元）9,468.37 8,742.78 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）725.58 2,931.80 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-72 5、鄂爾多斯倍杰特、鄂爾多斯倍杰特（1）基本情況）基本情況 名稱名稱 鄂爾多斯市倍杰特環保有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代

209、碼 91150626MA0NG4HM4T 住所住所 內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗嘎魯圖鎮錫尼路南沙日塔拉街東物華城市廣場 1 號樓 1 層 9 號底商（五區）主要生產經營地主要生產經營地 內蒙古自治區鄂爾多斯市烏審旗嘎魯圖鎮錫尼路南沙日塔拉街東物華城市廣場 1 號樓 1 層 9 號底商（五區）法定代表人法定代表人 張建飛 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 成立日期成立日期 2017 年 08 月 07 日 營業期限營業期限 長期 股東構成股東構成 發行人持有 100%的股權 經營范圍經營范圍 環保設備技術檢測；環保工程處理設備的銷售、維修；清洗服務；化

210、工產品（不含危險品）銷售；環保工程勘察設計；水處理設備保運服務；貨物進出口貿易；環保投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務，及與發行人主營業務，及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 報告期內，主要從事水處理項目技術服務業務；與發行人主營業務相關。（2）財務情況）財務情況 鄂爾多斯倍杰特最近一年一期的主要財務數據已經立信會計師事務所審計，具體如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）553.64 560.93 凈資產（萬元）凈資產

211、（萬元）548.43 546.74 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1.69 68.23 6、永潤天成、永潤天成（1）基本情況）基本情況 名稱名稱 寧夏永潤天成能源有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91641100MA76E9305R 住所住所 銀川市金鳳區開發區中央大道中苑大廈 A1 段 202 室 主要生產經營地主要生產經營地 銀川市金鳳區開發區中央大道中苑大廈 A1 段 202 室 法定代表人法定代表人 李偉 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000.00 萬元 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-73 成立日期成立日期 2018 年

212、5 月 8 日 營業期限營業期限 長期 股東構成股東構成 發行人持有 100%的股權 經營范圍經營范圍 甲苯、丙酮、鹽酸、硫酸、液化石油氣、甲烷、甲醇、二甲醚、溶劑油閉杯閃點60、煤油、煤焦油、石腦油、石油原油等共計35 種危險化學品，詳見附表*批發（無儲存）（以危險化學品經營許可證經營的范圍為準）；化工產品（不含易制毒及危險化學品）、塑料原料、液體石蠟銷售；技術推廣、環保水處理設備的銷售及售后服務；技術咨詢；工程項目總承包；工程勘察設計；建筑工程項目管理；環保工程項目的運營承包；膜清洗服務；水處理過濾器材及消耗品膜元件、濾芯、備品備件的銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營

213、活動）主營業務，及與發行人主營業務，及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 報告期內，主要從事基礎化工原料等藥劑貿易業務；公司的運營項目需要使用大量藥劑，一般情況下藥劑由業主自行采購，公司計劃利用自身優勢，使用該子公司開展藥劑采購銷售業務。（2）財務情況）財務情況 永潤天成最近一年一期的主要財務數據已經立信會計師事務所審計，具體如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）1,073.71 1,055.95 凈資產（萬元）凈資產（萬元）1,072.56 1,054.46

214、 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）18.10 54.46 7、五原倍杰特、五原倍杰特（1）基本情況）基本情況 名稱名稱 五原縣倍杰特環保有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91150821MA0Q4P0Y9N 住所住所 內蒙古自治區巴彥淖爾市五原縣隆興昌鎮工業園區 主要生產經營地主要生產經營地 內蒙古自治區巴彥淖爾市五原縣隆興昌鎮工業園區 法定代表人法定代表人 王立攀 注冊資本注冊資本 3,088.24 萬元 實收資本實收資本 3,088.24 萬元 成立日期成立日期 2019 年 1 月 17 日 營業期限營業期限 至 2049 年 1 月 16 日 經營范圍經營范圍 污水處理；污水、污

215、泥資源化處理、利用、工程設計與承包建設、技術服務、托管運營；飲用水安全和民用及工業供水領域的技術研究與開發；環保設備制造；污水處理廠托管運營；水務工程技術服務、施工、咨詢；水利工程；再生水資源利用及經營；生態工程建設、生態修復、水流域治理、水土保持；水務領域技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-74 主營業務，及與發行人主營業務，及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 為五原縣隆興昌鎮再生水處理及附屬管網工程 PPP 項目設立的公司，報告期內，主要從事該項目的設計、投資、建設及運營；與發行人主營業務相關。截至本招股

216、說明書簽署日，五原倍杰特的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 倍杰特 19,455,912.00 63.00 2 內蒙古環境治理工程有限公司 7,782,364.80 25.20 3 五原縣建原投資開發有限責任公司 3,088,240.00 10.00 4 內蒙古綽勒水利水電有限責任公司 555,883.20 1.80 合計合計 30,882,400.00 100.00（2）財務情況）財務情況 五原倍杰特最近一年一期的主要財務數據已經立信會計師事務所審計，具體如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1

217、-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）11,007.40 11,203.01 凈資產（萬元）凈資產（萬元）3,396.21 3,226.58 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）169.62 138.34（二）發行人參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 1 家參股公司國合綠色，其情況如下：1、基本情況、基本情況 名稱名稱 國合綠色（北京）工程技術研究院有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110102MA00H46C78 住所住所 北京市大興區圣和巷 8 號院 5 號樓 5 層 522 主要生產經營地主要生產經營地 北京市

218、大興區圣和巷 8 號院 5 號樓 5 層 522 法定代表人法定代表人 許明群 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 成立日期成立日期 2017 年 08 月 14 日 營業期限營業期限 至 2037 年 08 月 13 日 經營范圍經營范圍 工程和技術研究和試驗發展；水污染治理；大氣污染治理；固體廢物污染治理；企業管理咨詢；公共關系服務；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1

219、-75 主營業務主營業務 擬開展綠色經濟、工程及新能源技術等方面研究，提供環保工程項目的咨詢服務；截至目前，尚未開展實際經營。與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 國合綠色擬從事項目咨詢服務；截至目前，國合綠色尚未開展實際經營。截至本招股說明書簽署日，國合綠色的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中興華投（北京）投資基金管理有限公司 550.00 55.00 2 倍杰特 400.00 40.00 3 國家發展和改革委員會國際合作中心 50.00 5.00 合計合計 1,000.00 100.00 2、財務情況、財務情況

220、 國合綠色最近一年一期的主要財務數據（未經審計），具體如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產（萬元）總資產（萬元）99.89 99.73 凈資產（萬元）凈資產（萬元）94.68 94.73 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-0.05-5.08（三）發行人分公司 截至本招股說明書簽署日，發行人下設有 1 家分公司原平分公司，其情況如下：名稱名稱 倍杰特集團股份有限公司原平分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91140981586164933F 注冊地址注冊地址 忻州市原平市鋁業大道

221、負責人負責人 丁維黨 經營范圍經營范圍 專業承包（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）注冊日期注冊日期 2011 年 11 月 11 日 營業期限營業期限 至 2025 年 12 月 31 日 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-76 五、持有發行人五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的基以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的基本情況本情況（一）發行人的控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東、控股股東 公司的控股股東為權秋紅女士，截至本招股說明書簽署日，權秋紅女士直接持有公司 48.20%的股份，為發行人控股股東，其具體情況如下：

222、權秋紅女士，1970 年生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：41030619701016*，中專學歷。1995 年 8 月至 1997 年 1 月，任半島水處理有限公司中原地區代理；1997 年 2 月至 1999 年 12 月，任鄭州半島明遠水處理工程有限公司副總經理（港方代表）；2000 年 3 月至 2004 年 11 月，任鄭州大河水處理設備有限公司總經理；2004 年 12 月至 2015 年 9 月，任倍杰特有限執行董事、總經理；2015 年 9 月至今，擔任公司董事長，并擔任公司子公司山東倍杰特、天津倍杰特執行董事職務，參股公司國合綠色副董事長職務，擔任公司關聯方杰特新材監

223、事職務、北京權氏監事職務。2、實際控制人、實際控制人 公司的共同實際控制人為權秋紅女士、張建飛先生和權思影女士；截至本招股說明書簽署日，權秋紅女士直接持有公司 48.20%的股份，張建飛先生持有公司 16.59%的股份，權思影女士持有公司 12.68%的股份，其中權秋紅女士與張建飛先生為夫妻關系，與權思影女士為母女關系，張建飛先生與權思影女士為繼父女關系，以上三人合計持有公司 77.47%的股權，為公司的共同實際控制人。（1）權秋紅）權秋紅 權秋紅女士基本情況詳見“第五節 發行人基本情況”之“五、持有發行人5%以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的基本情況”之“（一）發行人的控股股東、實際控

224、制人的基本情況”之“1、控股股東”。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-77（2）張建飛）張建飛 張建飛先生，1962 年生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：33010619620601*，碩士研究生學歷，教授級高級工程師職稱，是環保部環境工程評估中心建設項目評估專家庫成員。曾榮獲北京市經濟技術開發區的“第二屆新創工程 亦麒麟人才”獎章。1986 年 8 月至 1991 年 4 月，任國家海洋局第二海洋研究所水處理中心國家八五攻關骨干；1991 年 5 月至 1998 年 1 月，任國家海洋局第二海洋研究所水處理中心國家九五及十五攻關課題組長、副所長；1998年 2 月至

225、 1999 年 1 月，任歐洲膜研究所、荷蘭特文特大學高級訪問學者；1999年 2 月至 2001 年 1 月，任杭州（火炬）西斗門膜工業有限公司高工/副總工/工程部長/總調度；2001 年 2 月至 2006 年 3 月，任陶氏化學公司中國及香港區液體分離部首席代表；2006 年 4 月至 2015 年 9 月，任倍杰特有限監事；2015 年 9 月至今，擔任公司董事、總經理，并擔任公司子公司河南倍杰特、鄂爾多斯倍杰特執行董事兼經理職務，山東倍杰特、天津倍杰特經理職務，參股公司國合綠色經理職務。（3）權思影）權思影 權思影女士，曾用名盧慧詩，于 2020 年 5 月將姓名變更為權思影，199

226、1 年生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：41030619911008*，本科學歷。2013 年 7 月至 2018 年 11 月，任鄭州金蘋果酒店管理有限公司執行董事兼經理；2015 年 9 月至今，擔任公司董事、董事會秘書，并擔任公司子公司天津倍杰特監事職務，五原倍杰特董事職務，參股公司國合綠色董事職務，擔任公司關聯方北京權氏執行董事職務。（二）控股股東和實際控制人持有發行人股份權屬限制情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有公司

227、 5%以上股份的主要股東除權秋紅、張建飛、權思影之外，另有千牛環保，具體情況如下：倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-78 1、千牛環保、千牛環保 截至本招股說明書簽署日，千牛環保持有公司 5.24%的股份，其基本情況如下：名稱名稱 千牛環保（寧夏）股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91640100MA761E0841 類型類型 有限合伙企業 主要經營場所主要經營場所 寧夏銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路 142 號 CBD 金融中心11 層 1105 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 北京千牛資產管理有限公司 成立日期成立日期 2017 年 06

228、 月 15 日 合伙期限至合伙期限至 2027 年 06 月 07 日 經營范圍經營范圍 股權投資及管理；創業投資及管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主營業務及與發行人主營業務的關系主營業務的關系 該企業主要從事股權投資，與發行人主營業務無關。截至本招股說明書簽署日，千牛環保的合伙人構成如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）認繳出資比認繳出資比例（例（%）出資方式出資方式 合伙人類別合伙人類別 1 北京千牛資產管理有限公司 100.00 0.892 貨幣 普通合

229、伙人 2 張慕中 3,000.00 26.762 貨幣 有限合伙人 3 魏俊 1,000.00 8.921 貨幣 有限合伙人 4 譚焱 800.00 7.136 貨幣 有限合伙人 5 董雪麗 800.00 7.136 貨幣 有限合伙人 6 邢濤 570.00 5.085 貨幣 有限合伙人 7 吳江 450.00 4.014 貨幣 有限合伙人 8 蔡劍泓 450.00 4.014 貨幣 有限合伙人 9 李麗娟 420.00 3.747 貨幣 有限合伙人 10 趙剛 320.00 2.855 貨幣 有限合伙人 11 徐同生 300.00 2.676 貨幣 有限合伙人 12 郭華民 300.00 2

230、.676 貨幣 有限合伙人 13 吳沈 300.00 2.676 貨幣 有限合伙人 14 張妍 300.00 2.676 貨幣 有限合伙人 15 黃荷衣 300.00 2.676 貨幣 有限合伙人 16 徐靜波 300.00 2.676 貨幣 有限合伙人 17 張勝利 300.00 2.676 貨幣 有限合伙人 18 張桂娥 300.00 2.676 貨幣 有限合伙人 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-79 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）認繳出資比認繳出資比例（例（%）出資方式出資方式 合伙人類別合伙人類別 19 田正東 300

231、.00 2.676 貨幣 有限合伙人 20 王明亮 300.00 2.676 貨幣 有限合伙人 21 于洋 300.00 2.676 貨幣 有限合伙人 合計合計 11,210.00 100.00%-北京千牛資產管理有限公司出資 100 萬元，占出資總額的 0.892%，為合伙企業的普通合伙人，其他出資人為合伙企業的有限合伙人。北京千牛資產管理有限公司基本情況如下：名稱名稱 北京千牛資產管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110108348343741E 住所住所 北京市海淀區阜成路 67 號 519 室 法定代表人法定代表人 張容寧 注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元 經

232、營范圍經營范圍 資產管理；投資管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）成立日期成立日期 2015 年 06 月 16 日 營業期限營業期限 至 2045 年 06 月 15 日 北京千牛資產管理有限公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額

233、（萬元）出資比例（出資比例（%）1 張峰 2,100.00 70.00 2 張前 900.00 30.00 合計合計 3,000.00 100.00（四）發行人私募基金股東的備案情況 截至本招股說明書簽署日，發行人 8 名非自然人股東中，仁愛智恒與天津潤達投入資金均系股東自有資金，未以非公開方式向合格投資者募集資金，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所規定的私募投資基金，也未擔任私募投資基金管理人，因此無需按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理相關登記備案手續。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-80 千牛環保、杭州創

234、合、武漢光谷、廣墾太證、豐圖匯錦、太證未名屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法所規定的私募投資基金，其均已依法辦理了私募投資基金備案，其管理人均已辦理基金管理人登記。發行人私募基金股東基本情況如下：1、千牛環保、千牛環保 千牛環?；厩闆r詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的基本情況”之“（三）持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”。2、杭州創合、杭州創合 杭 州 創 合 成 立 于 2017 年 6 月 22 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91330101MA28U88E9E，住所為浙江省

235、住所為浙江省杭州市錢塘新區白楊街道杭州市錢塘新區白楊街道 4 4 號大街號大街 1717-6 6號號 3 3 樓樓 33338 8 室室，執行事務合伙人為國投創合（杭州）創業投資管理有限公司。截至本招股說明書簽署日，杭州創合合伙人共 10 名，其中國投創合（杭州）創業投資管理有限公司為普通合伙人，其余均為有限合伙人。合伙人出資比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資金認繳出資金額（萬元）額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 國投創合（杭州）創業投資管理有限公司 500.00 0.47 2 廈門國科股權投資基金合伙企業（有限合伙）30,000.00 28.44 3 3 中國國投高新產業

236、投資有限公司中國國投高新產業投資有限公司 22,000.0022,000.00 20.8520.85 4 杭州和達產業基金投資有限公司 20,000.00 18.96 5 北京數碼視訊企業管理有限公司 10,000.00 9.48 6 廣州國資國企創新投資基金合伙企業（有限合伙）10,000.00 9.48 7 7 寧波中燃股權投資合伙企業（有限合伙）寧波中燃股權投資合伙企業（有限合伙）6,500.006,500.00 6.166.16 8 廈門瑞和天基創業投資合伙企業（有限合伙）4,000.004,000.00 3.793.79 9 9 廈門國科合眾股權投資合伙企業（有限合伙）廈門國科合眾股

237、權投資合伙企業（有限合伙）2,000.002,000.00 1.901.90 1010 珠海合創方道投資企業（有限合伙）珠海合創方道投資企業（有限合伙）500.00500.00 0.470.47 合計合計 105,500.00 100.00 3、武漢光谷、武漢光谷 武 漢 光 谷 成 立 于 2015 年 8 月 20 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91420100347289253F，住所為武漢東湖新技術開發區關山大道 332 號保利時代倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-81 K18 地塊 B 棟 12 層 1202、1203、1204 號，執行事務合伙人為武漢光谷

238、人才私募投資管理有限公司。截至本招股說明書簽署日，武漢光谷合伙人共 4 名，其中武漢光谷人才私募投資管理有限公司為普通合伙人，其余均為有限合伙人。合伙人出資比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 武漢光谷人才私募投資管理有限公司 402.00 0.67 2 駱駝集團股份有限公司 47,598.00 79.33 3 太證資本管理有限責任公司 6,000.00 10.00 4 武漢光谷創業投資基金有限公司 6,000.00 10.00 合計合計 60,000.00 100.00 4、廣墾太證、廣墾太證 廣 墾 太 證 成 立 于

239、 2015 年 10 月 26 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91110114MA001H5R1U，住所為北京市昌平區城北街道城角西路 9 號北京七天百祥酒店 C328，執行事務合伙人為廣東廣墾太證股權投資基金管理有限公司。截至本招股說明書簽署日，廣墾太證合伙人共 9 名，其中廣東廣墾太證股權投資基金管理有限公司為普通合伙人，其余均為有限合伙人。合伙人出資比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資金額（萬認繳出資金額（萬元）元）出資比例（出資比例（%）1 廣東廣墾太證股權投資基金管理有限公司 500.00 5.21 2 廣東省粵墾投資有限公司 4,000.00 41.67 3

240、新疆宏遠創業投資有限公司 2,000.00 20.83 4 太證資本管理有限責任公司 1,700.00 17.71 5 劉麗娟 580.00 6.04 6 寧波展恒錦銀股權投資合伙企業（有限合伙）280.00 2.92 7 胡曉艷 200.00 2.08 8 國祥基金管理（深圳）有限公司 200.00 2.08 9 寧波展恒錦德股權投資合伙企業（有限合伙）140.00 1.46 合計合計 9,600.00 100.00 5、豐圖匯錦、豐圖匯錦 豐 圖 匯 錦 成 立 于 2016 年 11 月 8 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91330203MA282WU15H，住所為浙江省寧波市海

241、曙區靈橋路 229 號（1-224）室，執行事務合伙人為北京豐圖投資有限責任公司。截本至招股說明書簽署日，豐圖倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-82 匯錦合伙人共 5 名，其中北京豐圖投資有限責任公司為普通合伙人，其余均為有限合伙人。合伙人出資比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 北京豐圖投資有限責任公司 900.00 45.00 2 徐州市盛匯科技小額貸款有限公司 500.00 25.00 3 寧波天星海外海投資中心（有限合伙）400.00 20.00 4 徐輝 100.00 5.00 5 馬靜 100

242、.00 5.00 合計合計 2,000.00 100.00 6、太證未名、太證未名 太 證 未 名 成 立 于 2015 年 09 月 21 日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91110106358332907E，住所為北京市豐臺區賈家花園 15 號院 7 號樓 1241 室，執行事務合伙人為太證資本管理有限責任公司。截至本招股說明書簽署日，太證未名合伙人共 4 名，其中太證資本管理有限責任公司、中城融和（北京）投資基金管理有限公司為普通合伙人，其余均為有限合伙人。合伙人出資比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資金額（萬元）認繳出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 太證資

243、本管理有限責任公司 1,010.00 10.10 2 中城融和（北京）投資基金管理有限公司 4,050.00 40.50 3 深圳河洛天基控股有限公司 3,900.00 39.00 4 寧波中泰富力股權投資有限公司 1,040.00 10.40 合計合計 10,000.00 100.00 發行人上述股東的私募投資基金備案及其基金管理人登記情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 備案時間備案時間 備案編號備案編號 管理人名稱管理人名稱 登記時間登記時間 登記編號登記編號 1 千牛環保 2017-7-19 SW1185 北京千牛資產管理有限公司 2017-1-25 P1061250 2 杭州創合 2

244、017-10-11 SW3319 國投創合（杭州）創業投資管理有限公司 2018-3-1 P1067510 3 武漢光谷 2015-12-18 S32117 武漢光谷人才私募投資管理有限公司 2018-5-30 GC2600031327 4 廣墾太證 2016-3-28 S32123 廣東廣墾太證股權投資基金管理有限公司 2019-12-18 P1070521 5 豐圖匯錦 2018-4-10 SCM683 北京豐圖投資有限責任公司 2015-1-28 P1007001 6 太證未名 2016-8-24 SL0663 中城融和（北京）投資基金管理有限公司 2015-11-12 P1027020

245、 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-83（五）發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過200 人的情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過 200 人的情況。六、發行人股本情況六、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前公司股本為 367,887,294 股，本次擬公開發行新股不超過 9,200萬股，占發行后總股本的比例不低于 10.00%。本次發行不涉及現有股東公開發售股份。公司股東大會授權董事會可根據具體情況調整發行數量，最終以中國證監會同意注冊的發行數量為準。假設公司本次公開

246、發行人民幣普通股 9,200 萬股，本次公開發行前后公司股本結構如下：類型類型 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）有限售條件的股份 權秋紅 177,338,104 48.2045 177,338,104 38.5612 張建飛 61,035,422 16.5908 61,035,422 13.2718 權思影 46,639,109 12.6776 46,639,109 10.1414 千牛環保 19,277,978 5.2402 19,277,978

247、4.1919 仁愛智恒 18,050,500 4.9065 18,050,500 3.9250 杭州創合 7,220,200 1.9626 7,220,200 1.5700 武漢光谷 6,642,600 1.8056 6,642,600 1.4444 廣墾太證 3,898,900 1.0598 3,898,900 0.8478 豐圖匯錦 3,610,100 0.9813 3,610,100 0.7850 天津潤達 3,610,100 0.9813 3,610,100 0.7850 李爭光 3,178,701 0.8640 3,178,701 0.6912 郭玉蓮 3,081,227 0.837

248、5 3,081,227 0.6700 王立攀 1,859,206 0.5054 1,859,206 0.4043 太證未名 1,732,900 0.4710 1,732,900 0.3768 國全慶 1,444,043 0.3925 1,444,043 0.3140 王文召 1,155,200 0.3140 1,155,200 0.2512 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-84 類型類型 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）廖寶珠 1

249、,083,032 0.2944 1,083,032 0.2355 卞榮琴 1,083,032 0.2944 1,083,032 0.2355 周和兵 676,895 0.1840 676,895 0.1472 黃加 577,600 0.1570 577,600 0.1256 李靜 541,516 0.1472 541,516 0.1177 何帥 433,200 0.1178 433,200 0.0942 吳秋莎 397,112 0.1079 397,112 0.0863 韋志鎖 361,011 0.0981 361,011 0.0785 楊志明 361,011 0.0981 361,011 0

250、.0785 王淑梅 270,758 0.0736 270,758 0.0589 張潔 180,505 0.0491 180,505 0.0392 劉豐收 180,505 0.0491 180,505 0.0392 張普寨 180,505 0.0491 180,505 0.0392 宋惠生 180,505 0.0491 180,505 0.0392 李健 180,505 0.0491 180,505 0.0392 唐建祥 180,505 0.0491 180,505 0.0392 周輝 180,505 0.0491 180,505 0.0392 李偉 130,000 0.0353 130,000

251、 0.0283 仝中聰 108,303 0.0294 108,303 0.0235 石維平 108,303 0.0294 108,303 0.0235 王自立 74,007 0.0201 74,007 0.0161 元西方 65,000 0.0177 65,000 0.0141 李艷霞 63,177 0.0172 63,177 0.0137 趙慶 63,175 0.0172 63,175 0.0137 胡俊寬 62,113 0.0169 62,113 0.0135 馬亞杰 45,126 0.0123 45,126 0.0098 劉富偉 45,126 0.0123 45,126 0.0098 王

252、永輝 40,000 0.0109 40,000 0.0087 趙峰燕 36,101 0.0098 36,101 0.0078 和少真 36,101 0.0098 36,101 0.0078 王帥軍 32,491 0.0088 32,491 0.0071 劉勇鋒 30,000 0.0082 30,000 0.0065 郭以果 26,000 0.0071 26,000 0.0057 郝鋒軍 18,051 0.0049 18,051 0.0039 毛俊潤 18,051 0.0049 18,051 0.0039 王志穩 18,051 0.0049 18,051 0.0039 倍杰特集團股份有限公司 招

253、股說明書（上會稿）1-1-85 類型類型 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）王守趙 18,051 0.0049 18,051 0.0039 杜俊明 9,025 0.0025 9,025 0.0020 王玉凱 9,025 0.0025 9,025 0.0020 任令 9,025 0.0025 9,025 0.0020 本次發行的流通股 社會公眾股-92,000,000 20.0049 合計合計 367,887,294 100.00 459,887,294

254、 100.00（二）本次發行前后的前十名股東情況 本次公開發行前，發行人共有 56 名股東，前十名股東情況如下表：序號序號 發行前前十名股東持股情況發行前前十名股東持股情況 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 權秋紅 177,338,104 48.2045 2 張建飛 61,035,422 16.5908 3 權思影 46,639,109 12.6776 4 千牛環保 19,277,978 5.2402 5 仁愛智恒 18,050,500 4.9065 6 杭州創合 7,220,200 1.9626 7 武漢光谷 6,642,600 1.8056 8 廣墾

255、太證 3,898,900 1.0598 9 豐圖匯錦 3,610,100 0.9813 10 天津潤達 3,610,100 0.9813 合計合計 347,323,013 94.4102（三）發行人前十名自然人股東、員工股東及其在發行人處擔任的職務 1、截至招股說明書簽署日，發行人前十名自然人股東及其在公司擔任的職務為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 1 權秋紅 177,338,104 48.2045 董事長 2 張建飛 61,035,422 16.5908 董事、總經理 3 權思影 46,639,109

256、 12.6776 董事、董事會秘書 4 李爭光 3,178,701 0.8640 車間主管 5 郭玉蓮 3,081,227 0.8375 副總經理 6 王立攀 1,859,206 0.5054 運營經理 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-86 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 7 國全慶 1,444,043 0.3925 未任職 8 王文召 1,155,200 0.3140 未任職 9 廖寶珠 1,083,032 0.2944 董事、副總經理、財務總監 10 卞榮琴 1,083,032 0

257、.2944 副總經理 2、截至招股說明書簽署日，除發行人實際控制人權秋紅、張建飛、權思影外，發行人參股員工的任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）目前在發行人處任職情況目前在發行人處任職情況 1 李爭光 3,178,701 0.8640 車間主管 2 郭玉蓮 3,081,227 0.8375 副總經理 3 王立攀 1,859,206 0.5054 運營經理 4 廖寶珠 1,083,032 0.2944 董事、副總經理、財務總監 5 卞榮琴 1,083,032 0.2944 副總經理 6 劉豐收 180,505 0.0491 采購部經理 7

258、 張普寨 180,505 0.0491 項目部經理 8 宋惠生 180,505 0.0491 職工監事 9 李健 180,505 0.0491 設計部電氣設計 10 唐建祥 180,505 0.0491 設計部副經理 11 周輝 180,505 0.0491 設計部經理 12 李偉 130,000 0.0353 行政經理 13 仝中聰 108,303 0.0294 技術研發部員工 14 石維平 108,303 0.0294 技術研發部總工程師 15 王自立 74,007 0.0201 項目部員工 16 元西方 65,000 0.0177 技術研發部主任 17 李艷霞 63,177 0.0172

259、 設計部副經理、副總工程師 18 趙慶 63,175 0.0172 技術研發部員工 19 胡俊寬 62,113 0.0169 運營經理 20 馬亞杰 45,126 0.0123 職工監事、河南倍杰特車間主任 21 劉富偉 45,126 0.0123 設計部工藝設計 22 王永輝 40,000 0.0109 運營經理 23 趙峰燕 36,101 0.0098 設計部電氣設計 24 和少真 36,101 0.0098 監事會主席 25 王帥軍 32,491 0.0088 設計部設備設計經理 26 劉勇鋒 30,000 0.0082 大事業部經理、公司子公司鄂爾多斯倍杰特監事 27 郭以果 26,0

260、00 0.0071 大事業部經理 28 郝鋒軍 18,051 0.0049 項目部員工 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-87 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）目前在發行人處任職情況目前在發行人處任職情況 29 毛俊潤 18,051 0.0049 采購部員工 30 王志穩 18,051 0.0049 技術研發部員工 31 王守趙 18,051 0.0049 技術研發部員工 32 杜俊明 9,025 0.0025 設計部電氣設計 33 王玉凱 9,025 0.0025 車間員工 34 任令 9,025 0.0025 設計部設備設計

261、 合計 12,432,530 3.3794-（四）發行人國有股份及外資股份情況 本次發行前，公司股本中無國有股份及外資股份。（五）發行人最近一年內新增股東情況 截至本招股說明書簽署日，發行人最近一年不存在新增股東的情形。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 本次發行前，公司股東中，權秋紅女士與張建飛先生系夫妻關系，與權思影女士系母女關系，與劉豐收先生系姨甥關系；張建飛先生與權思影女士系繼父女關系。王立攀先生與王自立先生、王志穩先生系表兄弟關系，王自立先生與王志穩先生系兄弟關系。太證未名為太平洋證券股份有限公司直投子公司太證資本管理有限責任公司管理之投資基金，武漢光谷與廣墾太

262、證為太證資本管理有限責任公司參與投資的投資基金；黃加為太證資本管理有限責任公司副總經理；何帥為太證資本管理有限責任公司副總經理；王文召為武漢光谷的執行事務合伙人武漢光谷人才私募投資管理有限公司委派代表，同時擔任武漢光谷人才私募投資管理有限公司的副總經理。以上各關聯股東持有公司股權比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 權秋紅 177,338,104 48.2045 2 張建飛 61,035,422 16.5908 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-88 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（

263、持股比例（%）3 權思影 46,639,109 12.6776 4 劉豐收 180,505 0.0491 合計合計 285,193,140 77.5220 1 王立攀 1,859,206 0.5054 2 王自立 74,007 0.0201 3 王志穩 18,051 0.0049 合計合計 1,951,264 0.5304 1 武漢光谷 6,642,600 1.8056 2 廣墾太證 3,898,900 1.0598 3 太證未名 1,732,900 0.4710 4 王文召 1,155,200 0.3140 5 黃加 577,600 0.1570 6 何帥 433,200 0.1178 合計

264、合計 14,440,400 3.9252 除此之外，公司其他股東之間不存在關聯關系。（七）股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行中，本公司原股東不公開發售股份。因此，不會對公司的控制權、治理結構及生產經營產生重大影響。七、董事、監事與高級管理人員及其他核心人員簡介七、董事、監事與高級管理人員及其他核心人員簡介 公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員均為中國國籍。公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員均了解股票發行上市相關法律法規及其法定義務責任。（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署日，發行人董事會由 9 名董事組成，其中 3 名為獨立董事。發行人董事

265、會成員均由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，可連選連任，獨立董事連任不得超過 6 年?，F任董事基本情況如下表：序號序號 姓名姓名 職位職位 董事提名人董事提名人 任職期間任職期間 1 權秋紅 董事長 董事會 2018/9/25 至 2021/9/24 2 張建飛 董事、總經理 董事會 2018/9/25 至 2021/9/24 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-89 序號序號 姓名姓名 職位職位 董事提名人董事提名人 任職期間任職期間 3 權思影 董事、董事會秘書 董事會 2018/9/25 至 2021/9/24 4 廖寶珠 董事、副總經理、財務總監 董事會 2018/9

266、/25 至 2021/9/24 5 李鍵 董事 董事會 2018/9/25 至 2021/9/24 6 肖丹 董事 董事會 2018/9/25 至 2021/9/24 7 姜付秀 獨立董事 董事會 2018/9/25 至 2021/9/24 8 賀芳 獨立董事 董事會 2018/9/25 至 2021/9/24 9 張克華 獨立董事 董事會 2018/9/25 至 2021/9/24 現任董事均為 2018 年 9 月 25 日公司 2018 年第二次臨時股東大會被選舉為董事；公司上述各位董事簡歷如下：1、權秋紅女士，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、持有發行人 5%以上股

267、份或表決權的主要股東、實際控制人的基本情況”之“（一）發行人的控股股東、實際控制人的基本情況”。2、張建飛先生，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的基本情況”之“（一）發行人的控股股東、實際控制人的基本情況”。3、權思影女士，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的基本情況”之“（一）發行人的控股股東、實際控制人的基本情況”。4、廖寶珠女士，1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中國注冊會計師，本科學歷。2005 年 7 月至 2015 年 5

268、月于德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計部工作，歷任審計助理、高級審計助理、審計經理、高級經理；2015年 6 月至 2016 年 6 月任旭陽化工有限公司（旭陽集團）總會計師；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任中鴻嘉投資管理（北京）有限公司財務總監；2017 年 4 月至 2017年 7 月任倍杰特財務副總經理；2017 年 8 月至 2017 年 11 月任北訊集團股份有限公司財務總監、董事會秘書（代）；2018 年 1 月至 2018 年 9 月任公司副總經理，2018 年 9 月至今擔任公司董事、副總經理、財務總監，并擔任公司子公司五原倍杰特董事職務。5、李鍵先生，19

269、82 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-90 2009 年 7 月至 2013 年 11 月，擔任中國輕工業清潔生產中心/輕工業環境保護研究所研究員；2013 年 12 月至 2015 年 11 月，擔任國投高科技投資有限公司高級投資經理；2015 年 12 月至 2017 年 3 月，擔任國投礦業投資有限公司高級投資經理；2017 年 4 月至今擔任國投創合基金管理有限公司高級投資副總裁；現任滄州四星玻璃股份有限公司董事、湖南省廣信創業投資基金有限公司董事、湖南高科發創智能制造裝備創業投資有限公司董事、湖南弘高高技術服務創業

270、投資有限公司董事、長春海譜潤斯科技股份有限公司監事、湖南海捷先進裝備創業投資有限公司董事；2018 年 5 月至今擔任公司董事。6、肖丹先生，1982 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007年 7 月至 2012 年 3 月于德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計部工作，歷任審計助理、高級審計助理；2012 年 3 月至今任天津市仁愛集團有限公司投資管理中心副總經理；2014 年 7 月至 2019 年 8 月，任天津仁愛聚源資產管理有限公司執行董事、經理；2017 年 7 月至 2018 年 7 月，任太證仁愛（天津）投資管理有限公司董事；2017 年 7 月至今任仁愛智恒執

271、行董事、經理；現任天津仁愛聚仁企業管理有限公司、天津仁愛智匯投資管理有限公司、天津仁愛聚賢企業管理有限公司、天津仁愛智澤企業管理有限公司、天津仁愛智邦企業管理有限公司、天津仁愛智峰企業管理有限公司、天津仁愛智華企業管理有限公司、天津仁愛智弘企業管理有限公司、天津仁愛盛華企業管理有限公司、天津仁愛博鑫企業管理有限公司、天津仁愛盛遠企業管理有限公司、天津仁愛成禮投資管理有限公司、天津仁愛起源投資管理有限公司、天津仁愛智敏科技發展有限公司、天津仁愛智茂企業管理有限公司、天津仁愛智德企業管理有限公司、天津仁愛智駿企業管理有限公司、天津仁愛智屹企業管理有限公司、天津仁愛眾誠投資管理有限公司、天津仁愛智秀

272、企業管理有限公司、天津仁愛智錦企業管理有限公司執行董事兼經理職務，以及天津仁愛本初子午線企業管理合伙企業（有限合伙）、天津仁愛阿基米德合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表委派代表、北京心咚網絡科技有限公司董事；2018 年 5 月至今擔任公司董事。7、姜付秀先生，1969 年生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學博士、高級會計師。2014 年 6 月至 2020 年 9 月，擔任眾信旅游集團股份有限公司獨立董事；2007 年 5 月至今，先后任中國人民大學商學院財務與金融系副教授、教倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-91 授、博士生導師?，F任煙臺龍源電力技術股份有限公司

273、獨立董事、大唐國際發電股份有限公司獨立董事、浙江尤夫高新纖維股份有限公司獨立董事；2018 年 9月至今擔任公司獨立董事。8、賀芳女士，1967 年生，中國國籍，無境外永久居留權，律師，本科學歷。1990 年 9 月至 1992 年 10 月，任山西大酒店董事會秘書；1992 年 10 月至 1995年 5 月，任山西省旅游飯店協會辦公室主任、山西旅游飯店服務公司副總經理；1995 年 6 月至 2002 年 5 月，任山西安吉實業有限公司總經理；2002 年 5 月至今任北京市百瑞律師事務所律師、高級合伙人；20192019 年年 1 1 月至月至 20202020 年年 1212 月月，任

274、，任語通天下（北京）教育科技有限公司執行董事兼經理職務；語通天下（北京）教育科技有限公司執行董事兼經理職務；現任寶星智能科技（上海）有限公司董事、北京安信亞洲國際貿易有限公司董事、寶星能源服務集團有限公司董事、明光浩淼安防科技股份公司獨立董事；2018 年 9 月至今擔任公司獨立董事。9、張克華先生，1953 年生，中國國籍，無境外永久居留權，教授級高級工程師，碩士研究生學歷。1994 年 2 月至 1996 年 3 月任原中國石油化工總公司第三建設公司副經理，1996 年 4 月至 1998 年 11 月任中國石油化工總公司工程建設部副主任，1998 年 12 月至 2002 年 8 月任中

275、國石油化工集團有限公司工程建設部副主任，2002 年 9 月至 2007 年 5 月任中國石油化工集團有限公司工程建設管理部主任，2007 年 6 月至 2013 年 12 月任中國石化工程部主任；2004 年 9 月到 2006 年 5 月任中國石化總經理助理，2006 年 5 月至 2014 年 8 月任中國石化副總裁，2014 年 9 月退休。2015 年 12 月至 2017 年 2 月任武漢鋼鐵股份有限公司第七屆董事會獨立董事；現任寶山鋼鐵股份有限公司獨立董事、浙江中控技術股份有限公司董事；2018 年 9 月至今擔任公司獨立董事。（二）監事會成員 截至本招股說明書簽署日，發行人監事

276、會由 5 名監事組成，其中和少真、黃加、梁陽由股東大會選舉產生，宋惠生、馬亞杰由職工代表會議選舉產生，每屆任期 3 年，可連選連任?，F任監事基本情況如下表：序號序號 姓名姓名 職位職位 監事提名人監事提名人 任職期間任職期間 1 和少真 監事會主席 監事會 2018/9/25 至 2021/9/24 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-92 序號序號 姓名姓名 職位職位 監事提名人監事提名人 任職期間任職期間 2 黃加 監事 監事會 2018/9/25 至 2021/9/24 3 梁陽 監事 監事會 2018/9/25 至 2021/9/24 4 宋惠生 職工監事 職工代表大會

277、 2018/9/25 至 2021/9/24 5 馬亞杰 職工監事 職工代表大會 2018/9/25 至 2021/9/24 和少真、黃加、梁陽為 2018 年 9 月 25 日公司 2018 年第二次臨時股東大會被選舉為監事，其中和少真為 2018 年 9 月 25 日公司第二屆監事會第一次會議被選舉為監事會主席；宋惠生、馬亞杰為 2018 年 9 月 4 日公司 2018 年第一次職工代表會議被選舉為職工代表監事。公司上述各位監事簡歷如下：1、和少真女士，1977 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。2004年至 2009 年 12 月任倍杰特有限行政經理；2010 年 1 月至

278、2011 年 2 月任河南倍杰特區域經理；2011 年 3 月至 2012 年 4 月任河南倍杰特行政部經理；2012 年 5月至 2015 年 9 月任倍杰特有限采購部副經理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，擔任公司監事；2018 年 9 月至今，擔任公司監事會主席。2、黃加女士，1985 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2008 年 7 月至 2011 年 8 月擔任歐洲戰略投資管理有限公司項目經理；2011 年10 月至 2015 年 5 月擔任太平洋證券投資銀行部高級項目經理；2015 年 5 月至今歷任太證資本管理有限責任公司投資總監、執行總經理、副總

279、經理；2018 年 5月至今，擔任公司監事。3、梁陽女士，1987 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2011 年 8 月至 2014 年 1 月，擔任中國銀河證券股份有限公司投資顧問；2014 年2 月至 2016 年 8 月，擔任中國銀河證券股份有限公司經紀管理零售客戶部營銷管理副總監；2016 年 9 月至今擔任北京千牛資產管理有限公司投資總監；2018年 5 月至今，擔任公司監事。4、宋惠生先生，1970 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2001年 3 月至 2004 年 10 月，任鄭州大河科貿有限公司銷售經理；2004 年 10 月至 2014年 12

280、月，任倍杰特有限區域經理；2015 年 1 月至 2015 年 9 月，任倍杰特有限市場部副總經理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，擔任公司監事會主席；2018 年 9倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-93 月至今，擔任公司職工監事。5、馬亞杰先生，1984 年生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。2003年 7 月至 2007 年 7 月任鄭州大河水處理設備有限公司焊工；2007 年 8 月至今任河南倍杰特車間主任；2015 年 10 月至今，擔任河南倍杰特車間主任；2017 年 7月至今，擔任公司職工監事。（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，發行

281、人現任高級管理人員 5 名，每屆任期三年，可連聘連任。發行人高級管理人員基本情況如下表：序號序號 姓名姓名 職位職位 任職期間任職期間 1 張建飛 董事、總經理 2018/9/25 至 2021/9/24 2 權思影 董事、董事會秘書 2018/9/25 至 2021/9/24 3 廖寶珠 董事、副總經理、財務總監 2018/9/25 至 2021/9/24 4 郭玉蓮 副總經理 2018/9/25 至 2021/9/24 5 卞榮琴 副總經理 2018/9/25 至 2021/9/24 公司現任高管均為 2018 年 9 月 25 日公司第二屆董事會第一次會議被聘任。公司上述各位高級管理人員

282、簡歷如下：1、張建飛先生，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的基本情況”之“（一）發行人的控股股東、實際控制人的基本情況”。2、權思影女士，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的基本情況”之“（一）發行人的控股股東、實際控制人的基本情況”。3、廖寶珠女士，簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、董事、監事與高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。4、郭玉蓮女士，1974 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。200

283、0年 3 月至 2003 年 12 月，任鄭州大河水處理設備有限公司（原鄭州大河科貿有限公司）財務會計；2004 年 1 月至 2009 年 12 月，任鄭州大河水處理設備有限公司財務副總經理；2010 年 1 月至 2015 年 9 月，任倍杰特有限財務副總經理；2015倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-94 年 9 月至 2018 年 9 月，擔任公司財務總監；2018 年 9 月至今，擔任公司副總經理。5、卞榮琴女士，1981 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003年 4 月至 2009 年 9 月，任常熟市華能水處理設備有限責任公司采購經理；2010年

284、11 月至 2015 年 8 月，任倍杰特有限費用控制部門經理；2015 年 9 月至 2018年 8 月，擔任公司董事、費用控制部門經理；2018 年 9 月至今，擔任公司副總經理。（四）其他核心人員 發行人現有其他核心人員 5 名，報告期內，核心人員穩定，未發生變化，具體情況如下：1、周輝先生，1984 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2003年 6 月至 2004 年 10 月，任鄭州大河水處理設備有限公司技術工程師；2004 年10 月至 2015 年 9 月，歷任倍杰特有限設計、安裝、調試工程師，技術負責人等職位；2015 年 9 月至今，任公司設計部經理。2、元西方先生

285、，1983 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2004年 10 月至 2015 年 9 月，歷任倍杰特有限技術部職員、副主任；2015 年 9 月至今，任公司技術研發部主任。3、石維平先生，1966 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師職稱。1989 年 9 月至 1993 年 12 月，任山東鋁廠技術員、助理工程師；1994 年 1 月至 2002 年 2 月，任山東鋁業公司裝備部工程師、副科長；2002 年 3月至 2012 年 12 月，任中國鋁業股份有限公司山東分公司裝備能源部技術研發主管助理、區域工程師；2013 年 1 月至 2014 年 11 月，任中

286、國鋁業股份有限公司山東分公司生產管理部主管工程師；2014 年 12 月至 2015 年 9 月，任倍杰特有限技術部副總工程師；2015 年 9 月至今，任公司技術研發部總工程師。4、李艷霞女士，1976 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2000 年 7 月至 2001 年 9 月，任河南省中原通信有限責任公司電控箱設計師；2001 年 9 月至 2004 年 10 月，任鄭州大河水處理設備有限公司設計助理、設計倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-95 師；2004 年 10 月至 2015 年 8 月，歷任倍杰特有限設計助理、設計師；2015 年9 月至今，

287、任公司設計部副經理、副總工程師。5、劉勇鋒先生，1980 年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，工程師職稱。2002 年 9 月至 2004 年 3 月，任華蘭生物工程股份有限公司生產車間班長；2004 年 3 月至 2004 年 12 月，任鄭州大河水處理設備有限公司技術部實習生；2005 年 1 月至 2009 年 6 月，任倍杰特有限區域銷售經理；2009 年 7 月至2012 年 7 月，任倍杰特有限石化行業銷售經理；2012 年 7 月至 2013 年 5 月，任倍杰特有限設計部經理；2013 年 5 月至 2015 年 9 月，任倍杰特有限技術部經理；2015 年 9 月至

288、2018 年 12 月，任公司技術研發部副主任；2019 年 1 月至今任大事業部經理，并擔任公司子公司鄂爾多斯倍杰特監事。（五）對發行人設立、發展有重要影響的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的創業或從業歷程 發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員中對發行人設立、發展有重要影響的人員共 5 名，分別為權秋紅、張建飛、廖寶珠、郭玉蓮、卞榮琴。上述人員的從業歷程參見本節“七、董事、監事與高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”和“（三）高級管理人員”。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況及兼職公司與公司關聯關系 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事

289、、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況如下：姓名姓名 在發行人在發行人處職務處職務 兼職情況兼職情況 兼職單位與公兼職單位與公司關系司關系 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 權秋紅 董事長 杰特新材 監事 實際控制人控制的其他企業 山東倍杰特 執行董事 全資子公司 天津倍杰特 執行董事 全資子公司 北京權氏 監事 實際控制人控制的其他企業 國合綠色 副董事長 參股公司 張建飛 董事、總河南倍杰特 執行董事、經理 全資子公司 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-96 姓名姓名 在發行人在發行人處職務處職務 兼職情況兼職情況 兼職單位與公兼職單位與公司關系司關系 兼職單位

290、名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 經理、核心技術人員 山東倍杰特 經理 全資子公司 天津倍杰特 經理 全資子公司 鄂爾多斯倍杰特 執行董事、經理 全資子公司 國合綠色 經理 參股公司 權思影 董事、董事會秘書 天津倍杰特 監事 全資子公司 五原倍杰特 董事 控股子公司 國合綠色 董事 參股公司 北京權氏 執行董事 實際控制人控制的其他企業 廖寶珠 董事、副總經理、財務總監 五原倍杰特 董事 控股子公司 李鍵 董事 國投創合基金管理有限公司 高級投資副總裁 公司股東基金管理人之股東 滄州四星玻璃股份有限公司 董事 無 湖南省廣信創業投資基金有限公司 董事 無 湖南高科發創智能制造裝備創業投資有

291、限公司 董事 無 湖南弘高高技術服務創業投資有限公司 董事 無 長春海譜潤斯科技股份有限公司 監事 無 湖南海捷先進裝備創業投資有限公司 董事 無 肖丹 董事 仁愛智恒 執行董事、經理 公司股東 天津市仁愛集團有限公司 投資管理中心副總經理 無 天津仁愛聚仁企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛智匯投資管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛聚賢企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛智澤企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛智邦企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛智峰企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛智華企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津

292、仁愛智弘企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛盛華企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛博鑫企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛盛遠企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛成禮投資管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛起源投資管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛智敏科技發展有限公司 執行董事、經理 無 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-97 姓名姓名 在發行人在發行人處職務處職務 兼職情況兼職情況 兼職單位與公兼職單位與公司關系司關系 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 天津仁愛智茂企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁

293、愛智德企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛智駿企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛智屹企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛眾誠投資管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛智秀企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛智錦企業管理有限公司 執行董事、經理 無 天津仁愛本初子午線企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表委派代表 無 天津仁愛阿基米德合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表委派代表 無 北京心咚網絡科技有限公司 董事 無 姜付秀 獨立董事 中國人民大學 教授 無 煙臺龍源電力技術股份有限公司 獨立董事 無 大唐國際發電股份有限公司 獨立

294、董事 無 浙江尤夫高新纖維股份有限公司 獨立董事 無 賀芳 獨立董事 北京市百瑞律師事務所 高級合伙人 無 寶星智能科技（上海）有限公司 董事 無 北京安信亞洲國際貿易有限公司 董事 無 寶星能源服務集團有限公司 董事 無 明光浩淼安防科技股份公司 獨立董事 無 張克華 獨立董事 寶山鋼鐵股份有限公司 獨立董事 無 浙江中控技術股份有限公司 董事 無 黃加 監事 太證資本管理有限責任公司 副總經理 公司股東廣墾太證、光谷人才之股東、太證未名之基金管理人 武漢興圖新科電子股份有限公司 董事 無 梁陽 監事 北京千牛資產管理有限公司 投資總監 公司股東基金管理人 劉勇鋒 核心技術人員 鄂爾多斯倍杰

295、特 監事 全資子公司 除上述情形外，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的無其他兼職情況。（七）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員相互之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，本公司董事長權秋紅女士與董事、總經理張建飛倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-98 先生為夫妻關系，與董事、董事會秘書權思影女士為母女關系，張建飛先生與權思影女士為繼父女關系，除此之外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間均不存在親屬關系。八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的相關八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的相關協議、作出的承諾及其履行情

296、況協議、作出的承諾及其履行情況 截至本招股說明書簽署日，發行人與在公司任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均簽訂了勞動合同或聘任合同，合同對上述人員的權利與義務進行了具體規定。并與全體高級管理人員及其他核心人員簽訂了知識產權、保密及競業禁止合同書，對上述人員保守商業秘密、競業禁止等事項進行了具體規定。公司的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾詳見本招股說明書“第十三節 附件”之“一、備查文件目錄”之“（六）與投資者保護相關的承諾”。截至本招股說明書簽署日，上述協議及承諾均正常履行，不存在違約情形。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份未發生被質押、

297、凍結或發生訴訟糾紛等情形。九、報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩九、報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年變動情況、原因以及對公司的影響年變動情況、原因以及對公司的影響 近兩年，公司董事、監事和高級管理人員的變化符合公司法及公司章程的規定，并履行了必要的法律程序，未發生重大不利變化，具體情況如下：（一）董事變動情況及原因 公司董事變動具體情況如下：時間時間 董事會成員董事會成員 具體變動人員具體變動人員 2017 年 1 月 1 日至2018 年 5 月 29 日 權秋紅、張建飛、權思影、王立攀、卞榮琴-倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-

298、1-99 時間時間 董事會成員董事會成員 具體變動人員具體變動人員 2018 年 5 月 30 日至2018 年 9 月 24 日 權秋紅、張建飛、權思影、王立攀、卞榮琴、李鍵、肖丹 新增：李鍵、肖丹 2018 年 9 月 25 日至今 權秋紅、張建飛、權思影、廖寶珠、李鍵、肖丹、姜付秀、賀芳、張克華 退出：王立攀、卞榮琴 新增：廖寶珠、姜付秀、賀芳、張克華 2015年9月7日，公司召開倍杰特創立大會暨2015年第一次臨時股東大會，選舉權秋紅、張建飛、權思影、王立攀、卞榮琴組成公司第一屆董事會；2018 年 5 月 30 日，公司召開 2017 年度股東大會，選舉李鍵、肖丹為第一屆董事會董事成

299、員；本次新增董事，目的為提高公司治理水平，屬于正常的選舉；2018 年 9 月 25 日，公司召開 2018 年第二次臨時股東大會，鑒于公司第一屆董事會任期屆滿，公司進行換屆選舉，選舉權秋紅、張建飛、權思影、廖寶珠、李鍵、肖丹、姜付秀（獨立董事）、賀芳（獨立董事）、張克華（獨立董事）組成公司第二屆董事會。本次董事變更屬于正常的換屆選舉，同時，為了提高公司治理水平，聘請獨立董事。除上述變化情形外，發行人董事在報告期內未發生其他變化。（二）監事變動情況及原因 公司監事變動具體情況如下：時間時間 監會成員監會成員 具體變動人員具體變動人員 2017 年 1 月 1 日至2017 年 7 月 4 日

300、宋惠生、和少真、張懷超-2017 年 7 月 5 日至2018 年 5 月 29 日 宋惠生、和少真、馬亞杰 退出：張懷超 新增：馬亞杰 2018 年 5 月 30 日至今 宋惠生、和少真、馬亞杰、黃加、梁陽 新增：黃加、梁陽 2015 年 9 月 1 日，倍杰特有限職工代表會議選舉張懷超為公司職工代表監事；2015 年 9 月 7 日，公司召開倍杰特創立大會暨 2015 年第一次臨時股東大會，選舉權宋惠生、和少真為非職工代表監事，共同組成公司第一屆監事會；2017 年 7 月 5 日，由于張懷超因個人原因辭去監事職務，公司召開 2017 年第一次職工代表會議，選舉馬亞杰與其他兩位監事組成公司

301、第一屆監事會，任期至第一屆監事會屆滿為止；2018 年 5 月 30 日，公司召開 2017 年度股東大會，選舉增加黃加、梁陽為倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-100 公司第一屆監事會監事，本次新增監事，目的為提高公司治理水平，屬于正常的選舉；2018 年 9 月 25 日，公司召開 2018 年第二次臨時股東大會，鑒于公司第一屆監事會任期屆滿，選舉和少真、梁陽、黃加為公司第二屆監事會非職工代表監事；2018 年 9 月 4 日，公司召開 2018 年第一次職工代表會議，選舉馬亞杰、宋惠生為公司第二屆職工代表監事。本次選舉為正常換屆選舉，監事人員未發生變化。除上述變化情形外

302、，發行人監事在報告期內未發生其他變化。（三）高級管理人員變動情況及原因 公司高級管理人員變動具體情況如下：時間時間 高級管理人員高級管理人員 具體變動人員具體變動人員 2017 年 1 月 1 日至2018 年 9 月 24 日 張建飛、權思影、郭玉蓮-2018 年 9 月 25 日至今 張建飛、權思影、廖寶珠、郭玉蓮、卞榮琴 新增：廖寶珠、卞榮琴 2015 年 9 月 7 日，公司召開第一屆董事會第一次會議，聘任張建飛擔任公司總經理、郭玉蓮擔任公司財務總監、權思影擔任公司董事會秘書；2018 年 9 月 25 日，公司召開第二屆董事會第一次會議，聘任張建飛擔任公司總經理，卞榮琴、郭玉蓮擔任公

303、司副總經理，廖寶珠擔任公司財務總監及副總經理、權思影擔任公司董事會秘書。本次變更主要為提高公司管理能力，新增聘任廖寶珠及卞榮琴作為公司高級管理人員，屬于正常聘任。除上述變化情形外，發行人高級管理人員在報告期內未發生其他變化。（四）其他核心人員變動情況 公司其他核心人員主要為 5 名核心技術人員，分別為周輝、元西方、石維平、李艷霞、劉勇鋒。近兩年，上述 5 名其他核心人員未發生變動。（五）近兩年公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動對公司的影響 綜上所述，近兩年公司其他核心人員未發生變動，公司董事、監事、高級管倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-101 理人員的變動未對發

304、行人的生產經營造成重大不利影響，不構成重大不利變化，公司管理團隊保持穩定。上述董事、監事、高級管理人員發生的變化主要為規范公司管理，優化法人治理結構，均已履行了必要的法律程序，符合公司法及公司章程的規定。十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況員的對外投資情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除投資發行人外，公司董事、監事、高級管理人員及核心人員對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 認繳出資金額認繳出資金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 權

305、秋紅 董事長 北京權氏 18,000.90 持股 50%杰特新材 16,000.00 持股 80%北京智馨達聞投資中心（有限合伙）500.00 持有 4.68%的份額 北京晗煬朝乾投資中心（有限合伙）200.00 持有 1.98%的份額 吉林市融金惠通投資中心（有限合伙）50.00 持有 1.63%的份額 北京通沃信息咨詢中心（有限合伙）600.00 持有 11.765%的份額 2 權思影 董事、董事會秘書 北京聚杰 0.60 持有 60%的份額 北京權氏 10,800.54 持股 30%3 廖寶珠 董事、副總經理、財務總監 北京聚杰 0.30 持有 30%的份額 4 賀芳 獨立董事 寶星能源

306、服務集團有限公司 100.00 持股 0.81%寧波航元宇信投資管理合伙企業（有限合伙）200.00 持有 5.41%的份額 湖州航誼本初股權投資合伙企業（有限合伙）150.00 持有 4.21%的份額 除上述對外投資之外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員不存在其他與公司業務相關的對外投資情況。上述對外投資與發行人不存在利益沖突。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-102（二）公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親

307、屬直接持有公司股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）持股方式持股方式 1 權秋紅 董事長 177,338,104 48.2045 直接持股 2 張建飛 董事、總經理 61,035,422 16.5908 直接持股 3 權思影 董事、董事會秘書 46,639,109 12.6776 直接持股 4 廖寶珠 董事、副總經理、財務總監 1,083,032 0.2944 直接持股 5 和少真 監事會主席 36,101 0.0098 直接持股 6 黃加 監事 577,600 0.1570 直接持股 7 宋惠生 職工監事 180

308、,505 0.0491 直接持股 8 馬亞杰 職工監事 45,126 0.0123 直接持股 9 郭玉蓮 副總經理 3,081,227 0.8375 直接持股 10 卞榮琴 副總經理 1,083,032 0.2944 直接持股 11 周輝 其他核心人員 180,505 0.0491 直接持股 12 元西方 其他核心人員 65,000 0.0177 直接持股 13 石維平 其他核心人員 108,303 0.0294 直接持股 14 李艷霞 其他核心人員 63,177 0.0172 直接持股 15 劉勇鋒 其他核心人員 30,000 0.0082 直接持股 16 劉豐收 采購部經理、權秋紅外甥 1

309、80,505 0.0491 直接持股 除上述股份外，發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶均未以其他方式直接或間接持有公司股份。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接和間接持有的公司股份不存在質押或凍結的情況。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況 公司董事（除獨立董事及李鍵、肖丹外）、監事（除梁陽、黃加外）、高級管理人員及其他核心人員薪酬以年薪制為基礎，由固定年薪、績效年薪、提成獎金、特殊獎勵和福利補貼等組成。公司獨立董事薪酬僅為固定履職津貼。倍

310、杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-103 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的工資根據其所任職務按照公司薪酬管理辦法的規定決定；其中公司高級管理人員的薪酬由公司董事會通過的聘任高級管理人員的相關決議確定。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額及占利潤總額的比例如下：項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 相關人員薪酬總計（萬元）295.75 618.37 609.43 299.39 利潤總額（萬元）4,449.92 13,652.46 11,621.50 9,955.04 占比情況 6.6

311、5%4.53%5.24%3.01%公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額 2018 年較 2017 年有較大增長，主要系公司 2018 年換屆選舉，董事、監事、高級管理人員增加所致。2019 年度公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從公司領取薪酬的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 2019 年稅前薪酬年稅前薪酬（萬元）（萬元）備注備注 1 權秋紅 董事長 73.58-2 張建飛 董事、總經理、核心技術人員 77.58-3 權思影 董事、董事會秘書 49.40-4 廖寶珠 董事、副總經理、財務總監 87.23-5 李鍵 董事-未在公司領取薪酬 6 肖丹 董事-未在公司領取

312、薪酬 7 姜付秀 獨立董事 7.14 領取獨立董事津貼 8 賀芳 獨立董事 7.14 領取獨立董事津貼 9 張克華 獨立董事 7.14 領取獨立董事津貼 10 和少真 監事會主席 17.95-11 黃加 監事-未在公司領取薪酬 12 梁陽 監事-未在公司領取薪酬 13 宋惠生 職工監事 23.11-14 馬亞杰 職工監事 14.85-15 郭玉蓮 副總經理 54.64-16 卞榮琴 副總經理 43.79-17 周輝 其他核心人員 42.58-倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-104 序號序號 姓名姓名 職務職務 2019 年稅前薪酬年稅前薪酬（萬元）（萬元）備注備注 18 元

313、西方 其他核心人員 19.37-19 石維平 其他核心人員 22.08-20 李艷霞 其他核心人員 22.62-21 劉勇鋒 其他核心人員 46.24-截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員除工資、津貼、獎金、社會保險、住房公積金外，未在公司及公司關聯企業享受其他待遇和退休金計劃。截至本招股說明書簽署日，發行人不存在正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及員工實施的股權激勵及其他制度安排。十二、發行人員工及其社會保障情況十二、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及其變化情況 截至2020年6月30日，公司和納入公司合并報表范圍的子公司員工人數（不

314、含勞務派遣員工）為 369 人。報告期各期末，公司用工情況如下：類別類別 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 正式員工 357 374 389 315 退休返聘員工 12 11 20 5 公司員工小計公司員工小計 369 385 409 320 勞務派遣員工 4 7 11 16 合計合計 373 392 420 336 注：公司聘用的勞務派遣人員主要為偶發的焊工、組裝等輔助性生產運營人員，或廚師、綠化、保安等后勤行政人員，屬于臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位。報告期各期末，勞務派遣人數低于用工總量的10%，符合勞務派遣暫行規定。（二）員工結構

315、情況 報告期各期末，公司和納入公司合并報表范圍的子公司員工人數分別為 320人、409 人、385 人和 369 人。截至 2020 年 6 月 30 日，公司員工構成情況如下：倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-105 1、按專業結構劃分、按專業結構劃分 類別類別 人數人數 比例比例 管理人員 14 3.79%財務人員 14 3.79%設計研發人員 89 24.12%銷售人員 17 4.61%采購人員 7 1.90%生產運營人員 204 55.28%行政后勤人員 24 6.50%合計合計 369 100.00%2、按受教育程度劃分、按受教育程度劃分 學歷程度學歷程度 人數人數

316、 比例比例 碩士研究生及以上 14 3.79%本科 90 24.39%?？?186 50.41%高中及以下 79 21.41%合計合計 369 100.00%3、按年齡劃分、按年齡劃分 學歷程度學歷程度 人數人數 比例比例 51 歲及以上 22 5.96%41-50 歲（含）62 16.80%31-40 歲（含）142 38.48%30 歲及以下 143 38.75%合計合計 369 100.00%（三）公司員工社會保障情況 1、社會保險及住房公積金繳納情況、社會保險及住房公積金繳納情況 公司及各子公司根據中華人民共和國勞動法和國家及地方政府的有關規定，與員工簽訂了勞動合同，雙方根據勞動合同承

317、擔義務和享受權利。公司及其下屬子公司按照國家和地方的有關規定為員工繳納了基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金。報告期各期末，公司員工社會保險及住房公積金的繳納人數情況如下：倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-106 社會保險繳納情況社會保險繳納情況 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 已繳納人數（養老保已繳納人數（養老保險、醫療保險、工傷險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生保險、失業保險、生育保險）育保險）350 365 366 291 未繳納未繳納人數及人數及原因原因 新入職員新入職員工工 6

318、6 17 7 退休返聘退休返聘 12 11 20 5 其他其他 1 3 6 17 小計小計 19 20 43 29 員工人數合計員工人數合計 369 385 409 320 繳納人數占比繳納人數占比 94.85%94.81%89.49%90.94%住房公積金繳納情況住房公積金繳納情況 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 已繳納人數已繳納人數 352 368 311 244 未繳納未繳納人數及人數及原因原因 新入職員新入職員工工 5 4 16 7 退休返聘退休返聘 12 11 20 5 其他其他-2 62 64 小計小計 17 17 98 76

319、員工人數合計員工人數合計 369 385 409 320 繳納人數占比繳納人數占比 95.39%95.58%76.04%76.25%2、社會保險及住房公積金未繳納人數與未繳納原因及整改措施、社會保險及住房公積金未繳納人數與未繳納原因及整改措施 報告期內，公司及子公司部分人員存在未繳納社會保險和住房公積金的情況，主要原因包括：（1）新入職員工：因相關員工入職時間晚于當月社會保險、住房公積金繳納截止日期，或相關員工入職后未能及時辦理社會保險、住房公積金轉入相關手續，公司于次月或相關手續辦理完畢后為其繳納社會保險、住房公積金。（2）退休返聘人員：根據法律法規相關規定，公司無需為該等人員繳納社會保險、

320、住房公積金。（3）其他，主要為：個人意愿放棄繳納：發行人部分員工基于其自身購房需求等因素的考慮，自愿放棄繳納社會保險或住房公積金。公司繳存制度限制：發行人曾存在對于試用期（一般為三個月）員工暫不繳納社保公積金等制度限制，之后公司繳存制度逐步完善，依法及時為符合條件的員工繳納社保公積金。個別員工因資料欠缺、自行繳納、在原單位繳納等特殊原因未在發行人處繳納倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-107 社?；蜃》抗e金。此外，公司子公司鄂爾多斯倍杰特、烏海倍杰特未及時開立社?；蜃》抗e金賬戶，致使未及時為鄂爾多斯倍杰特、烏海倍杰特員工繳納社保公積金。報告期內，基于上述原因發行人未為部分

321、員工足額繳納社會保險和住房公積金，存在被管理部門要求補繳的風險。經測算，剔除已補繳金額后，報告期內發行人按全口徑計算需要繳納的社會保險及住房公積金金額與實際繳納金額之間的差額如下：項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 應繳未繳的社會保險、住房公積金金額（萬元）-1.76 0.86 23.66 當期凈利潤（萬元）3,989.93 11,972.51 10,143.01 8,228.85 應繳未繳金額占當期凈利潤的比例-0.01%0.01%0.29%經測算，報告期內發行人應繳未繳社會保險及住房公積金的金額占當期凈利潤的比例很小，不會對公

322、司經營業績、持續經營產生重大不利影響。報告期內，發行人及其子公司、分公司不存在因違反勞動保障與社會保險及住房公積金管理的相關法律、法規而受到行政處罰的情形。3、發行人實際控制人的承諾、發行人實際控制人的承諾 同時，為避免前述風險對發行人造成不利影響，發行人控股股東、實際控制人權秋紅、張建飛、權思影已作出如下承諾：“1、如因社會保險或住房公積金管理部門要求或決定，或相關員工提出權利主張，導致發行人或其子公司需要為員工補繳社會保險或住房公積金，或向員工做出相應賠付，或承擔任何罰款或遭受其他損失，本人愿無條件代發行人及其子公司承擔前述補繳、賠付、罰款繳付、損失補償等責任，以保證前述事宜不會給發行人及

323、其子公司造成任何經濟損失。2、如以上承諾事項未被遵守，本人將對發行人及其子公司因此受到的損失作出全面、及時和足額的賠償，并承擔相應的法律責任。3、本承諾函自本人簽署之日即行生效且不可撤銷?！北督芴丶瘓F股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-108 第六節 業務與技術 一、公司主營業一、公司主營業務情況務情況（一）主營業務基本情況 1、主營業務總體介紹、主營業務總體介紹 公司自成立以來，一直專注于水處理領域，是國內專業化程度較高的環保高新技術企業之一。公司主營業務聚焦于污水資源化再利用和水深度處理，依托自主研發的高含鹽廢水零排放分鹽技術、中水高效回用工藝技術、高鹽復雜廢水減量化工藝技術等一系列

324、核心技術，為客戶提供水處理解決方案、運營管理及技術服務、商品制造與銷售服務。公司深耕水處理領域 15 年以上，始終堅持可持續發展戰略，服務覆蓋煤化工、石油化工、電力等工業和市政行業，完成了多個標志性的水處理項目建設，累計服務客戶數百家，并累積了包括中國石化、中沙石化、中天合創、中煤集團、神華集團、國家電投等眾多高端客戶資源，成為客戶長期可信賴的合作伙伴。近年來，憑借優異的市場表現和客戶評價，公司先后獲得新華網頒發的“最佳綠色環保獎”、中國企業綠色產業峰會頒發的“中國綠色環保產業品牌企業”等多項榮譽。公司業務的主要市場領域示意圖如下（藍色環節為公司業務覆蓋領域）：（1）公司在污水資源化再利用及水

325、深度處理領域確立了領先的市場地位。）公司在污水資源化再利用及水深度處理領域確立了領先的市場地位。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-109 污水資源化再利用領域 污水資源化再利用指帶有明確的資源化再利用目的的污水處理，包括污水中的水資源循環利用和污水中鹽成分的資源化，即高鹽水零排放分鹽。A、水資源循環利用 水資源循環利用指對污廢水進行處理，將再生水處理后回用至工業或市政領域，實現水資源循環利用。在市政污水回用方面：公司早在 2008 年即自主開發并實施了市政污水回用到工業的技術，并成功應用于公司多個典型項目，其中，在石煉中水回用項目的應用中獲得“中石化科技進步二等獎”。在工業園

326、區及工業企業污廢水循環利用方面：公司采用自主研發的 GT 系列中高壓膜裝置系統對工業園區及工業企業污水進行處理，實現污水回用率高達90%以上，該裝置系統應用于中天廢水項目、中科煉化回用水項目等多個典型項目。B、高鹽水零排放分鹽 高鹽水零排放分鹽指對高濃鹽水進一步處理，提取出污水中的無機鹽成分，形成可供工業企業利用的分質鹽產品，從而實現無機鹽資源循環利用。高鹽水零排放分鹽是實現工業廢水零排放的關鍵環節。公司自主研發的高含鹽廢水零排放分鹽技術在公司承建的中煤遠興綜合水處理項目、金誠泰項目等零排放分鹽項目上獲得了應用。其中，中煤遠興二期作為分鹽產量達到 11 萬噸的大型零排放分鹽項目，其采用的工藝被

327、中國化工環保協會主持的專家鑒定會評定為“總體達到國際先進水平，部分單元達到國際領先水平”。水深度處理 水深度處理包含高難度污水處理與給水處理及化學水處理，指公司為客戶提供不包含污水資源化再利用目的的水處理解決方案。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-110 A、高難度污水處理 高難度污水處理指對水質復雜、污染物含量高的難處理工業廢水進行深度處理后實現達標排放。公司在高難度污水處理領域現有核心技術含鹽含酚廢水達標排放技術，該技術已應用于中石化和沙特阿美合作的中沙石化項目。采用該技術后，該項目每年污水處理費用節約 4,000 多萬元，降幅達到 70%。B、給水處理及化學水處理 公司

328、給水處理及化學水處理領域主要包含對自然水體來水的處理、鍋爐補給水處理和凝結水處理等化學水處理。公司承接了多項給水處理及化學水處理項目，其中張家港聯峰鋼鐵凈水站項目是公司典型給水處理項目之一，該項目水處理規模 112,000m3/d，解決了季節性水質波動對處理效果的不利影響；中科煉化凝結水項目是公司化學水處理典型項目之一，該項目服務于國內最大的合資煉化項目。（2）公司三大板塊業務均衡發展，具備全方位、一體化的綜合服務能力。）公司三大板塊業務均衡發展，具備全方位、一體化的綜合服務能力。公司通過水處理解決方案、運營管理及技術服務、商品制造與銷售三大板塊業務，為客戶提供水處理綜合服務。在提供水處理解決

329、方案業務的同時，公司積極把握市場機會，將業務拓展至污水處理項目運營管理，隨著公司項目經驗的積累和影響力的擴大，公司承接的運營管理項目也不斷增多。其次，公司擁有專業生產制造基地，負責各類水處理系統及配套設備的組裝加工。自有的生產制造基地不僅能極大保障公司生產供應和產品質量，亦使公司在市場競爭中獲取成本優勢，也為公司的研發、設計提供良好的實踐基地，是構筑公司核心競爭力的重要組成部分。公司的水處理解決方案、運營管理及技術服務、商品制造與銷售形成了良性互動，為公司持續均衡發展提供強勁動力。倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-111 （3）公司技術沉淀豐厚，擁有優質的技術儲備和人才隊伍。

330、）公司技術沉淀豐厚，擁有優質的技術儲備和人才隊伍。作為國家高新技術企業，公司擁有一支優秀、穩定的研發設計隊伍。截至2020 年 6 月 30 日，公司設計研發人員共有 89 人，占公司員工人數比例為 24.12%,其中多數具備豐富的水處理相關研發、設計工作經驗。在前瞻性的技術儲備過程中以及眾多項目的實際執行過程中，公司不斷研發出新的技術成果，形成了一系列核心技術。截至本招股說明書簽署日，公司擁有發明專利 23 項，實用新型專利 95 項。2、主要核心技術應用業績、主要核心技術應用業績 依靠多年的技術積累以及前瞻性地技術儲備，公司承擔了污水資源化再利用和水深度處理領域多個標志性項目的設計、供貨及

331、建設，具體情況如下：序號序號 業務領域業務領域 項目名稱項目名稱 主要特色主要特色 水處理規模水處理規模 1 污水資源化再利用 水資源循環利用 烏海園區 EPC 項目及烏海城區 EPC 項目 實現“市政污水+工業園區污水聯動處理”及 100%回用 52,000 m3/d 2 石煉中水回用項目 高難度工業園區污水回用示范性項目 28,800 m3/d 3 五原 PPP 項目 以自主研發的高效提標技術替代雙膜技術實現污水回用率 100%30,000 m3/d 4 中天廢水項目 高難度廢水處理后回用率達到 92%48,000m3/d 5 延長回用水項目 大規模中水回用項目 58,800 m3/d 6

332、 中科煉化回用水項目 大規模石油化工廢水再生利用 19,200m3/d 倍杰特集團股份有限公司 招股說明書（上會稿）1-1-112 序號序號 業務領域業務領域 項目名稱項目名稱 主要特色主要特色 水處理規模水處理規模 7 高鹽水零排放分鹽 寧能化項目 采用全國產自主技術的高鹽水零排放項目 10,800 m3/d 分鹽產量：2.11萬噸/年 8 中煤遠興綜合水處理項目 大型零排放分鹽結晶項目，采用的工藝被評定為國內先進水平 28,800 m3/d 分鹽產量：11萬噸/年 9 水深度處理 給水處理及化學水處理 張家港聯峰鋼鐵凈水站項目 解決水質波動對處理效果的影響 112,000m3/d 10 中

333、科煉化凝結水項目 中外合資大型煉化企業的凝結水回收技術應用 69,600m3/d 11 中天化學水項目 煤化工領域大型化學水處理項目 127,200 m3/d 12 高難度污水處理 天津中沙 BOT 項目 采用突破性處理工藝實現水處理成本降幅 70%2,880m3/d（1）實現）實現“市政污水市政污水+工業園區污水聯動處理工業園區污水聯動處理”及污水及污水 100%回用回用烏海烏海園區園區 EPC 項目及烏海城區項目及烏海城區 EPC 項目項目 該項目是公司設計建設的 EPC 總承包工程項目，項目的改造思路是“清污分流、分質收集、分質處理、綜合回用、園區與城區污水處理廠聯動運營”，對重污染工業廢水、輕污染工業廢水和市政污水分質收集、聯動處理，實現出水水質達到一級標準 A 或企業回用水標準。該項目投入運行后，污水得到近 100%回用，從而不再對環境造成污染。項目運行后每年節約工業用水約 73