成都華微：成都華微首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告.PDF

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1、1 成都華微電子科技股份有限公司成都華微電子科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股招股說明說明書提示性公告書提示性公告 保薦人（主承銷商）：保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司華泰聯合證券有限責任公司 掃描二維碼查閱公告全文 成都華微電子科技股份有限公司（以下簡稱“成都華微”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可20232409 號文同意注冊。成都華微電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創

2、板上市招股說明書 在上海證券交易所網站（http:/ ；上海證券報網，網址 ；證券時報網，網址；證券日報網，網址 ）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票數量為 9,560.0000 萬股，占發行后總股本的比例為 15.01%。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形 本次發行價格 15.69 元/股 發行人高級管理人員、員工參與戰略配售情況 發行人高級管理人員和核心員工通過華泰成都華微家園 1號科

3、創板員工持股集合資產管理計劃參與本次公開發行的戰略配售，參與戰略配售數量為 956.0000 萬股，占本次公開發行股份數量的 10.00%，獲配金額 14,999.6400 萬元。上述資產管理計劃本次獲得配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月 保薦人相關子公司參 與戰略配售情況 保薦人相關子公司華泰創新投資有限公司將參與本次發行戰略配售，參與戰略配售數量為 382.4000 萬股，占本次公開發行股份數量的 4.00%，獲配金額 5,999.8560 萬元。華泰創新投資有限公司本次跟投獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 242 個月 發行前每股收益 0.

4、50 元/股（按 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益 0.42 元/股（按 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市盈率 37.04 倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 3.92 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 2.09 元/股（按 2023 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前的總股本計算

5、）發行后每股凈資產 4.00 元/股（按 2023 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司股東權益加本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易權限的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式 余額包銷 募集資金總額（萬元）149,996.40 萬元 發

6、行費用（不含稅）8,403.81 萬元 發行人和保薦發行人和保薦人人（主承銷商）（主承銷商）發行人 成都華微電子科技股份有限公司 聯系人 李春妍 聯系電話 028-85136118 保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 聯系人 股票資本市場部 聯系電話 021-38966581 021-38966579 021-38966908 發行人：成都華微電子科技股份有限公司 保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司 2024 年 2 月 2 日 3 本頁無正文，為成都華微電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）成都華微電子科技股份有限公司 年 月 日 4（本頁無正文，為成都華微電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）華泰聯合證券有限責任公司 年 月 日