?？乒怆姡喊？乒怆娛状喂_發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告.PDF

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1、合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告 保薦人（主承銷商）：掃描二維碼查閱公告全文 合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“?？乒怆姟?、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可2023969號文同意注冊。合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰臼状喂?開 發 行 股 票 并 在 科 創 板 上 市 招 股 說 明 書 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站（http:/ 符 合 中 國 證 監 會 規 定 條 件 網 站

2、（中 證 網，http:/ 券 日 報 網，http:/ 濟 參 考 網，http:/ 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣1.00元 發行股數 本次公開發行股票采用公開發行新股的方式，公開發行新股1,700.00萬股，占本次公開發行后總股本的比例為25%。本次發行價格（元/股）73.33 發行人高級管理人員、員工參與戰略配售情況 公司高級管理人員、核心員工參與戰略配售，通過招商資管?？乒怆妴T工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃，參與戰略配售金額不超過人民幣10,000萬元，且配售數量不超過首次公開發行股票數量的10%。根據每股73.33元的發行價格，前述資管計劃共獲配1,363,6

3、86股，合計獲配金額為99,999,094.38元。資產管理計劃獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發行的股票上市之日起開始計算。保薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦人安排子公司招商證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，具體按照上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則的跟投規則實施，實際跟投比例為本次公開發行數量的4.00%，即680,000股，獲配股數對應金額為49,864,400.00元。招商證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票上市之日起開始計算。發行前每股收益 1.15元（以2022年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬

4、于母公司股東的凈利潤和發行前總股本計算）發行后每股收益 0.86元（以2022年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤和發行后總股本計算）發行市盈率 85.36倍（每股收益按照2022年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 3.37倍（按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 6.74元/股（按經審計截至2022年12月31日歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產 21.75元/股（按經審計截至2022年12月31日歸屬于母公司所有者權益與本次發行募集資金凈額之和除以本次發

5、行后總股本計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、符合條件的網下投資者和在上交所開立科創板股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外），中國證監會或上交所等監管部門另有規定的，按其規定處理 承銷方式 余額包銷 募集資金總額（萬元）124,661.00 發行費用（不含稅）本次發行費用合計11,149.88萬元，不含增值稅，具體如下：1、保薦及承銷費：8,952.25萬元；2

6、、審計費及驗資費用：1,189.62 萬元;3、律師費用：490.57 萬元;4、用于本次發行的信息披露費：456.60 萬元;5、發行手續費：60.84萬元。注 1:本次發行各項費用中均為不包含增值稅的金額;注 2:上述發行手續費中包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%，計入發行手續費；注3：如有尾數差異，為四舍五入所致。發行人和保薦人（主承銷商）發行人和保薦人（主承銷商）發行人 合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?聯系人 張茹 聯系電話 0551-63638528 保薦人（主承銷商）招商證券股份有限公司 聯系人 資本市場部 聯系電話 010-60840820、010-60840822、010-60840824 發行人：合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司 2023年7月12日 （此頁無正文，為合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）發行人：合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?2023年 月 日 （此頁無正文，為合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司 2023年 月 日