民爆光電：深圳民爆光電股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（更新稿）.pdf

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1、 1-1-0 深圳民爆光電股份有限公司深圳民爆光電股份有限公司 Up-shine Lighting Co.,Limited（深圳市寶安區福永街道（福園一路西側）潤恒工業廠區（深圳市寶安區福永街道（福園一路西側）潤恒工業廠區 2#廠房第廠房第二、三、四、五層）二、三、四、五層）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招招 股股 說說 明明 書書（申報稿）（申報稿）聲明聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書序。本招股說明書（申報稿）（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預

2、先披露不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 層）深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，

3、發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及

4、其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00元 發行股數發行股數 本次公開發行股票數量不超過 2,617.00 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次發行不涉及老股東公開發售股份。發行后總股本發行后總股本 不超過 10,467.

5、00 萬股 每股發行價格每股發行價格【】【】元/股 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所擬上市證券交易所 深圳證券交易所 擬上市板塊擬上市板塊 創業板 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本重大事項提示僅對需投資者特別關注的公司風險及其他重要事項進行提醒。敬請投資者認真閱讀招股說明書正文內容。公司提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”中的全部內容。一、新

6、冠肺炎疫情帶來的業績下滑風險一、新冠肺炎疫情帶來的業績下滑風險 報告期內公司以外銷為主，三年一期一期平均境外銷售收入占比為 95.75%95.75%。由于 2020 年一季度新冠肺炎疫情在國內爆發，受國內疫情防控的影響，公司產品的生產不飽和，產量出現下滑，導致 2020 年一季度公司的營業收入同比下降了約 10%。但境外市場受影響較小，公司在境外的主要客戶基于供貨及時性和優但境外市場受影響較小，公司在境外的主要客戶基于供貨及時性和優先性的考慮，集中向公司下達訂單，導致承接的訂單金額同比增加了先性的考慮，集中向公司下達訂單，導致承接的訂單金額同比增加了 39.88%39.88%。自 2020 年

7、 4 月以來，國內疫情得到了有效控制，照明產品的生產經營有序恢復，公司滿負荷生產以消化在手訂單，二季度公司的收入同比大幅增長了公司滿負荷生產以消化在手訂單，二季度公司的收入同比大幅增長了45.01%45.01%。但新冠肺炎疫情蔓延到國外，公司部分主要境外客戶市場如歐洲、北美等受影響較大，導致二季度公司承接的訂單同比下降了導致二季度公司承接的訂單同比下降了 24.94%24.94%，同時部分訂單，同時部分訂單出現了延期發貨的情出現了延期發貨的情形。在手訂單的下降將會直接影響下半年公司的營業收入。形。在手訂單的下降將會直接影響下半年公司的營業收入。如果未來境外市場疫情無法得到有效控制，公司的業績將

8、在一定期間內面臨下滑的風險。二二、經營經營風險風險（一）境外經營風險（一）境外經營風險 報告期內，公司以境外銷售為主，將面臨較大的境外銷售風險。近年來，隨著國際照明市場競爭日趨激烈，貿易摩擦日益增多，境外市場的銷售風險也在逐步增加。自自 20182018 年中美貿易摩擦以來，受美國年中美貿易摩擦以來，受美國 301301 關稅政策變化的影響，公司關稅政策變化的影響，公司的的 LEDLED 照明燈具出口美國市場被加征照明燈具出口美國市場被加征高額高額關稅，將會對公司擴大在美國市場的關稅，將會對公司擴大在美國市場的銷售規模，提高產品競爭力造成不利影響。銷售規模，提高產品競爭力造成不利影響。未來如果

9、出口國家或地區的貿易政策發生重大變化，對出口產品加征關稅或實施反傾銷、反補貼等政策，導致產品銷售發生不利變化，將會對公司的生產經深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-4 營造成重大不利影響。（二二）市場競爭市場競爭風險風險 隨著全球經濟的持續發展，用戶的消費層次不斷升級，對商業照明、工業照明產品應用端的需求不斷增加，服務于酒店、商場及其他大型公共設施等專業領域的照明企業大量應運而生，同時隨著商業照明、工業照明領域逐步向專業化發展，傳統照明企業也通過收購兼并等方式快速進入這一市場，加劇了市場競爭。境外市場的競爭格局也在發生變化，公司客戶主要為中小型區域品牌商及工程商，其面臨的競爭壓力在逐

10、步加大。如果未來客戶市場地位發生不利變化，或公司在產品質量控制、交貨周期、產品開發、供應價格等方面不能持續滿足客戶需求，提升市場競爭力和客戶滿意度，隨著產品競爭的不斷加劇，公司將面臨不利的市場競爭地位。（三）盈利能力下降風險（三）盈利能力下降風險 1、毛利率下滑風險、毛利率下滑風險 公司主要為客戶提供差異化、個性化的 ODM 照明燈具，受競爭產品的沖擊以及客戶消費需求變化等因素影響，產品的毛利率面臨逐步下滑的壓力。報告期內公司的主營業務毛利率分別為 37.03%、32.36%、37.51%和和 37.37%37.37%，維持在較高水平。但未來如果公司不能持續為客戶提供具有競爭力的新產品，滿足其

11、差異化的需求，公司產品的毛利率將面臨下滑的風險。2、原材料價格波動風險、原材料價格波動風險 報告期內，直接材料成本占公司營業成本的比例較高，三年一期一期平均達到了83.82%83.82%，因此原材料采購價格的波動將對公司營業成本產生重大影響。雖然公司在承接客戶訂單時會綜合考慮原材料價格波動等因素進行報價，但如果原材料的市場供應情況和采購價格出現大幅波動，而公司又不能靈活調整產品銷售價格時，會對公司經營業績產生不利影響。3、人工成本上升的風險、人工成本上升的風險 人工成本的上升是國內企業共同面臨的問題。隨著我國工業化、城市化進程的推進，以及城市消費水平的提升，員工工資水平的持續提升有利于企業的長

12、期深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-5 發展，也是企業社會責任的體現。報告期內，公司的產品以技術開發和人工生產為主，對專業技術人員和生產人員的需求量較大，因此如果國內人工成本持續上升，將對公司盈利能力產生不利影響。（四）產品開發風險（四）產品開發風險 由于全球經濟的發展和城鎮化建設帶動了商業企業的快速發展，商業理念和經營環境的改變推動了照明應用需求不斷提升，專業照明領域的個性化需求日益突出。公司不僅需要根據客戶的個性化需求不斷研發和設計符合市場需求的新產品，而且還能根據市場需求偏好自主開發多樣化的產品供客戶選擇，幫助客戶進行產品導入，獲取競爭優勢。隨著照明技術的不斷革新、新材料的應

13、用以及照明產品智能化的深入，未來新產品開發的風險在增加。如果公司不能準確把握市場和產品的發展趨勢，維持和提高產品開發的領先性，滿足客戶消費需求的變化，公司將面臨業績下滑的風險。（五）產品質量控制風險（五）產品質量控制風險 公司的 LED 照明產品以外銷為主，除了滿足客戶對產品功能和外觀方面的要求，還需要滿足客戶當地國對產品質量的要求。公司已通過了 ISO9001 質量管理體系認證和 ISO14001 環境管理體系認證，公司的產品也通過了 UL 認證（美國）、SAA 認證（澳大利亞）、CE 認證（歐盟）、PSE 認證（日本）等安規認證和 RoHS 指令（歐盟）等環保要求，但公司的照明產品以外購材

14、料進行人工組裝為主，某一個生產環節出現問題，都會影響到產品的質量。如果未來公司的產品出現不符合進口國安規和環保標準的情況，將面臨主管機關處罰以及產品賠償損失，甚至還會對公司的形象及產品準入資格產生重大不利影響，從而導致公司面臨經營業績下滑的風險。三三、財務風險、財務風險（一）（一）高新技術企業稅收優惠政策變化風險高新技術企業稅收優惠政策變化風險 公司于 2017 年 8 月 17 日取得了高新技術企業證書（證書編號為GR201744200088），有效期三年。根據企業所得稅法第二十八條規定：“國家需要重點扶持的高新技術企業，減按 15%的稅率征收企業所得稅”，公司 2017 年度、深圳民爆光電

15、股份有限公司 招股說明書 1-1-6 2018 年度和 2019 年度享受按 15%的優惠稅率繳納企業所得稅。公司之子公司艾格斯特于 2017 年 8 月 17 日取得了 高新技術企業證書（證書編號為 GR201744200218），有效期三年。艾格斯特 2017 年度、2018 年度和2019 年度享受按 15%的優惠稅率繳納企業所得稅。公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度和和 20202020 年年 1 1-6 6 月月因高新技術企業稅收優惠政策而增加的凈利潤分別為 1,765.20 萬元、1,355.44 萬元、2,331.53 萬元和 1,138.231,138.23

16、萬元萬元，分別占同期凈利潤的 12.33%、18.52%、11.10%和和 10.91%10.91%。如果以后國家高新技術企業優惠政策發生變化，或者公司無法達到高新技術企業標準，將會對公司未來經營業績帶來不利影響。（二）出口稅收政策變化風險（二）出口稅收政策變化風險 報告期內公司產品以外銷為主，照明燈具出口涉及的相關稅收規定及退稅率變動情況如下：影響期間影響期間 退稅率退稅率 相關稅收政策相關稅收政策 2017年1月-2018年10月 13%財政部國家稅務總局財政部、稅務總局關于調整出口貨物退稅率的通知（財稅2003222 號）2018年11月-2019年3月 16%財政部國家稅務總局財政部國

17、家稅務總局關于調整部分產品出口退稅率的通知（財稅2018123 號）2019 年 4 月-20202020 年年 6 6 月月 13%財政部、稅務總局、海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告2019 年第 39 號 報告期內公司享受的出口退稅金額分別為 3,950.48 萬元、5,604.38 萬元、8,074.55 萬元和和 3,634.773,634.77 萬元萬元，扣除所得稅后占當期凈利潤的比例分別為23.46%、65.09%、32.68%和和 29.58%29.58%。公司所在的照明燈具制造行業為國家重點支持發展的行業，報告期內公司出口產品一直享受國家出口退稅優惠政策，但若未來國家對

18、燈具產品的出口退稅率進行較大幅度的下調，而公司不能及時相應調整產品價格，則會在一定程度上影響公司的盈利能力。（三三）匯率波動風險匯率波動風險 報告期內，公司境外銷售以美元結算。美元對人民幣匯率波動直接影響到公司以人民幣計價的銷售收入，同時還會形成匯兌損益。隨著公司大力開拓海外市場，海外銷售規模將進一步擴大，公司存在匯率大幅波動對經營業績產生影響的風險。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-7（四四）應收賬款應收賬款回收回收風險風險 報告期內，公司主要是通過中信保對境外客戶進行背景及資信情況調查，公司給予長期合作且資信情況良好的客戶一定的銷售信用期，并采取一定的銷售保護性措施：1、購買中

19、信保的商業保險，對境外交易進行投保。2、公司在中信保對客戶設置的交易額度內與境外客戶進行交易。中信保對于客戶違約的賠償情況約定如下：項目項目 賠償比例賠償比例 買方拒收風險賠償比例 80%-90%拖欠、破產風險賠償比例 90%政治風險賠償比例 90%信用證風險賠償比例 90%中信保對客戶違約的不同情況約定了不同的賠償比例，但都無法全額賠償，保險賠償金額不能完全覆蓋應收賬款，因此一旦發生客戶違約，公司將面臨部分應收賬款無法收回的風險。四四、租賃房產無產權證明的風險租賃房產無產權證明的風險 截至本招股說明書簽署之日，公司之子公司艾格斯特向文錫添租賃位于深圳市寶安區福永街道塘尾社區建安路 3 號的廠

20、房，用于生產經營及員工宿舍，其中A 棟廠房租賃面積為 11,295 平方米，D 棟五樓、六樓住宅租賃面積為 1,378 平方米，該廠房和住宅未取得相關土地權屬證明。公司之子公司依炮爾向中睿（深圳）物業管理有限公司租賃位于深圳市寶安區福海街道和平社區和盛工業區第 6 棟廠房第 3 層第 12 格廠房，用于生產經營，該廠房租賃面積為 1,150 平方米，尚未取得相關土地權屬證明。上述房產一直無法取得產權證明是歷史原因造成的，經查詢，該土地屬于工業用地，未被列入拆遷范圍內，公司已經取得深圳市寶安區城市更新和土地整備局出具的證明，上述生產經營所用廠房尚未納入城市更新拆除重建范圍之內。如果未來上述廠房被

21、列入拆遷范圍，則艾格斯特和依炮爾需要搬遷生產經營場所，對業務的穩定性造成不利影響。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-8 五、本次發行完成前滾存利潤的分配安排五、本次發行完成前滾存利潤的分配安排 根據公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過的關于深圳民爆光電股份有限公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案，若公司首次公開發行股票并在創業板并上市方案經深圳證券交易所審核及中國證監會同意注冊并得以實施，公司首次公開發行股票前滾存的未分配利潤在公司首次公開發行股票并在創業板上市后由新老股東共同享有。六、本次發行后的股利分配政策六、本次發行后的股利分配政策 公司本次發行后的股利分配政

22、策參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、股利分配政策”。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、新冠肺炎疫情帶來的業績下滑風險.3 二、經營風險.3 三、財務風險.5 四、租賃房產無產權證明的風險.7 五、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.8 六、本次發行后的股利分配政策.8 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.13 一、普通術語.13 二、專業術語.15 第二節第二節 概覽概覽.18 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 二、本次發行概況.18 三、發行人主要財務數據及

23、財務指標.20 四、發行人主營業務情況.20 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.21 六、選擇的上市標準.22 七、公司治理特殊安排.22 八、募集資金用途.22 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.23 一、本次發行的基本情況.23 二、與本次發行有關的機構.23 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系.24 四、本次發行上市有關重要日期.25 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-10 第四節第四節 風險因素風險因素.26 一、新冠肺炎疫情帶來的業績下滑風險.26 二、經營風險.26 三、內控風險.29 四、財務風險

24、.29 五、租賃房產無產權證明的風險.31 六、募集資金投資項目的風險.32 七、發行失敗風險.33 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.34 一、發行人基本情況.34 二、發行人改制重組及設立情況.34 三、發行人在其他證券市場的上市或掛牌的情況.44 四、發行人的股權結構.45 五、發行人控股子公司、參股公司情況.45 六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.63 七、發行人股本情況.64 八、董事、監事、高級管理人員與其他核心成員的簡要情況.78 九、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的協議及其履行情況.93 十、公司董事、監事、高級管理人員及

25、其他核心人員最近兩年變動情況.93 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.94 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.95 十三、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.96 十四、發行人員工及社會保障情況.105 第六節第六節 業務和技術業務和技術.115 一、發行人主營業務及其變化情況.115 二、發行人所處行業的基本情況.147 三、銷售情況和主要客戶.178 四、發行人主要固定資產及無形資產等資源要素.272 五、公司的技術水平和研發情況.305 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-11 第七節第七節 公司治理與獨立性公

26、司治理與獨立性.323 一、公司治理.323 二、發行人的特別表決權股份或類似安排.327 三、發行人的協議控制架構情況.327 四、發行人內部控制的評估.327 五、發行人報告期內違法違規及處罰情況.328 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.330 七、公司直接面向市場獨立持續經營的能力.330 八、同業競爭.333 九、關聯方及關聯關系.334 十、關聯方交易.342 十一、關聯交易對公司財務狀況和經營成果的影響.350 十二、報告期內發生的關聯交易履行公司章程規定的情況以及獨立董事對關聯交易審議程序是否合法及交易價格是否公允的意見.350 十三、關聯方的變化情況.351 十四、公

27、司規范和減少關聯交易的措施.352 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.354 一、審計意見.354 二、關鍵審計事項.354 三、最近三年經審計的財務報表.355 四、產品特點、業務模式、行業競爭程度、外部市場環境等影響因素及其變化趨勢，及其對發行人未來盈利（經營）能力或財務狀況可能產生的具體影響或風險.363 五、主要會計估計和會計政策.364 六、重大會計政策、會計估計的變化情況.398 七、公司主要稅項及享受的稅收優惠政策.406 八、分部信息.409 九、非經常性損益.409 十、主要財務指標.411 十一、經營成果分析.413 深圳民爆光電股份有限公司

28、招股說明書 1-1-12 十二、資產質量分析.524 十三、現金流量與流動性分析.584 十四、首次公開發行股票事項對即期回報攤薄的影響分析.591 十五、發行人最近三年實際股利分配情況及股利分配政策.595 十六、期后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟等事項.598 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.600 一、募集資金運用概況.600 二、募集資金投資項目的可行性和必要性.601 三、募集資金投資項目具體情況.604 四、發行人未來發展規劃.609 第十節第十節 投資者保護投資者保護.613 一、投資者關系的主要安排.613 二、股利分配政策.

29、614 三、本次發行完成前滾存利潤的分配和已履行的決策程序.614 四、股東投票機制.615 五、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.615 六、與投資者保護相關的承諾.616 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.632 一、重大合同.632 二、對外擔保.635 三、刑事訴訟、重大訴訟或仲裁.635 四、重大違法行為.636 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.637 第十三節第十三節 附件附件.644 一、備查文件.644 二、備查文件查閱時間.644 三、備查文件查閱地點.644 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-13 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中

30、除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 民爆光電/發行人/股份公司/股份有限公司/公司/本公司 指 深圳民爆光電股份有限公司 民爆有限/有限公司 指 深圳民爆光電技術有限公司 艾格斯特 指 深圳市艾格斯特科技有限公司 惠州民爆 指 惠州民爆光電技術有限公司 依炮爾 指 深圳依炮爾科技有限公司 漢牌照明漢牌照明 指指 上海漢牌照明上海漢牌照明科技科技有限公司有限公司 易欣光電 指 深圳市易欣光電有限公司 立勤投資 指 深圳立勤投資合伙企業（有限合伙）睿贛合伙 指 深圳睿贛企業管理合伙企業（有限合伙）立鴻合伙 指 深圳立鴻企業管理合伙企業（有限合伙）深創投 指 深圳市創新投資

31、集團有限公司 紅土智能 指 深圳市紅土智能股權投資基金合伙企業（有限合伙）紅土光明 指 深圳市紅土光明創業投資基金合伙企業（有限合伙）寶安區產業基金 指 深圳市寶安區產業投資引導基金有限公司 南泰電器 指 深圳南泰電器照明有限公司 欣明科技 指 深圳市欣明科技有限公司 太龍照明太龍照明 指指 太龍（福建）商業照明股份有限公司太龍（福建）商業照明股份有限公司 陽光照明陽光照明 指指 浙江陽光照明電器集團股份有限公司浙江陽光照明電器集團股份有限公司 光莆股份光莆股份 指指 廈門光莆電子股份有限公司廈門光莆電子股份有限公司 紫光照明紫光照明 指指 深圳市紫光照明技術股份有限公司深圳市紫光照明技術股份

32、有限公司 金源照明金源照明 指指 廣東金源照明科技股份有限公司廣東金源照明科技股份有限公司 歐普照明歐普照明 指指 歐普照明股份有限公司歐普照明股份有限公司 木林森木林森 指指 木林森股份有限公司木林森股份有限公司,成立于成立于 1 1997997 年，于年，于 2 2015015 年成功登陸深圳年成功登陸深圳證券交易所中小板上市，股票代碼：證券交易所中小板上市，股票代碼：002745002745。木林森前期主要經。木林森前期主要經營營 LED LED 封裝及應用系列產品的研發、生產與銷售業務，封裝及應用系列產品的研發、生產與銷售業務，收購朗收購朗德萬斯后，木林森致力于為全世界提供智能化的健康

33、照明產品，德萬斯后，木林森致力于為全世界提供智能化的健康照明產品，打造上下游產業鏈一體化綜合平臺。打造上下游產業鏈一體化綜合平臺。朗德萬斯朗德萬斯 指指 英文名為英文名為 LEDVANCELEDVANCE，系歐司朗于，系歐司朗于 2 2016016 年將其通用照明中的光源年將其通用照明中的光源業務分拆成立的公司，并被出售給木林森。朗德萬斯業務目前定業務分拆成立的公司，并被出售給木林森。朗德萬斯業務目前定位于高端化的光源產品、燈具業務及智能家居業務。位于高端化的光源產品、燈具業務及智能家居業務?？毓晒蓶|、實際控制人 指 謝祖華 本次發行 指 發行人本次向社會公眾公開發行不超過 2,617.00

34、萬股人民幣普通股的行為 股東大會 指 深圳民爆光電股份有限公司股東大會 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-14 董事會 指 深圳民爆光電股份有限公司董事會 監事會 指 深圳民爆光電股份有限公司監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 公司現行的公司章程 公司章程（草案）指 將于公司首次公開發行股票并在深圳證券交易所上市后正式生效的公司章程 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 商務部 指 中華人民共和國

35、商務部 深圳市監局 指 深圳市市場監督管理局 深圳海關 指 中華人民共和國深圳海關 中信保 指 中國出口信用保險公司 采購寶 指 LED 跨國采購寶 保薦機構/主承銷商 指 國信證券股份有限公司 審計機構/會計師 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師/律師 指 北京市金杜律師事務所 元/萬元 指 人民幣元/萬元 報告期 指 2017 年、2018 年、2019 年、2 2020020 年年 1 1-6 6 月月 報告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2 2020020 年年 6 6 月月 3 30

36、0 日日 AURA LIGHTAURA LIGHT 指指 AURA LIGHT ABAURA LIGHT AB 巖崎電氣巖崎電氣 指指 IWASAKI ELECTRIC Co.,Ltd.IWASAKI ELECTRIC Co.,Ltd.，日本上市公司，證券代碼，日本上市公司，證券代碼 69246924，中文名稱為巖崎電氣株式會社，其子公司中文名稱為巖崎電氣株式會社，其子公司 TSUKUBA IWASAKI CO.,TSUKUBA IWASAKI CO.,LTDLTD.、EYE LIGHTING AUSTRALIA PTY LTDEYE LIGHTING AUSTRALIA PTY LTD.、E

37、YE LIGHTING ASIA EYE LIGHTING ASIA PACIFIC PTE LTDPACIFIC PTE LTD.和和 EYE LIGHEYE LIGHTING SYSTEMS CORPORATIONTING SYSTEMS CORPORATION 也為也為公司客戶公司客戶 SATCOSATCO 指指 SATCO PRODUCTS,INC.SATCO PRODUCTS,INC.G GSSSS 指指 GLOBAL SUPPLY SOLUTIONS COMPANYGLOBAL SUPPLY SOLUTIONS COMPANY，與，與 ALCALC 為同一控制下的公為同一控制下的公

38、司司 A ALCLC 指指 ADVANCED LIGHTING COMPANYADVANCED LIGHTING COMPANY，與，與 GSSGSS 為同一控制下的公司為同一控制下的公司 蓋維斯蓋維斯 指指 GEWISS SPAGEWISS SPA ELECELEC 指指 ELEC CHILE COMPAELEC CHILE COMPAIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS IA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS LIMITADALIMITADA 依沃特依沃特 指指 EVOLT PTY LTDEVOLT PTY LTD，

39、其子公司，其子公司 ATOM LIGHTING PTY LTDATOM LIGHTING PTY LTD 也為公司客也為公司客戶戶 ATOMATOM 指指 ATOM LIGHTING PTY LTDATOM LIGHTING PTY LTD，為依沃特的子公司，為依沃特的子公司 OMSOMS 指指 OMS,a.s.OMS,a.s.LEDIFIEDLEDIFIED 指指 LEDIFIED LIGHTING CORPORATION PTY LTDLEDIFIED LIGHTING CORPORATION PTY LTD，其子公司，其子公司 SAVE WISE SAVE WISE PTY LTDPTY

40、 LTD 也為公司客戶也為公司客戶 B&TB&T 指指 B&T ASSOCIATES LIMITEDB&T ASSOCIATES LIMITED 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-15 YIYUNYIYUN 指指 YIYUN CORPORATION PTY LTDYIYUN CORPORATION PTY LTD VENTVENTURE LIGHTINGURE LIGHTING 指指 VENTURE LIGHTING INTERNATIONAL,INC.VENTURE LIGHTING INTERNATIONAL,INC.，其同一控制下的公，其同一控制下的公司司 VENTURE L

41、IGHTING EUROPE LIMITEDVENTURE LIGHTING EUROPE LIMITED、Venture Lighting Venture Lighting International,SA PtyInternational,SA Pty、Venture Lighting International,FZEVenture Lighting International,FZE和和 Venture Lighting India LimitedVenture Lighting India Limited 也為公司客戶也為公司客戶 遠藤照明遠藤照明 指指 ENDO Lighting

42、CorporationENDO Lighting Corporation，日本上市公司，證券代碼，日本上市公司，證券代碼 69326932，中中文名稱為遠藤照明株式會社，其子公司文名稱為遠藤照明株式會社，其子公司 ANSELL ELECTRICAL ANSELL ELECTRICAL PRODUCTS LIMITEDPRODUCTS LIMITED、ENDO LIGHTING(THAILAND)PUBLIC COMPANY ENDO LIGHTING(THAILAND)PUBLIC COMPANY LIMITEDLIMITED、ENDO Lighting SE Asia Pte.Ltd.END

43、O Lighting SE Asia Pte.Ltd.、ENDO LIGHTING ENDO LIGHTING VIETNAM COMPANY Ltd.VIETNAM COMPANY Ltd.、ENDO Lighting Accessories India ENDO Lighting Accessories India PrivaPrivate Ltd.te Ltd.、昆山恩都照明有限公司和恩藤照明設備（北京）、昆山恩都照明有限公司和恩藤照明設備（北京）有限公司也為公司客戶有限公司也為公司客戶 NIKKENNIKKEN 指指 NINIKKEN HARDWARE CO.,LTDKKEN HARD

44、WARE CO.,LTD TECNOLITETECNOLITE 指指 ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE SA DE CVILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE SA DE CV，TECNOLITETECNOLITE為其貿易名，與為其貿易名，與 CONSTRULITACONSTRULITA 為同一控制下的公司為同一控制下的公司 CONSTRULITACONSTRULITA 指指 CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL SA DE CVCONSTRULITA LIGHTING INTER

45、NATIONAL SA DE CV，與，與 TECNOLITETECNOLITE為同一控制下的公司為同一控制下的公司 SALSAL 指指 SAL NATIONWIDE PTY LTDSAL NATIONWIDE PTY LTD，與，與 L L-LIGHTINGLIGHTING 為同一控制下的公司為同一控制下的公司 L L-LILIGHTINGGHTING 指指 L L-LIGHTING PTY LTDLIGHTING PTY LTD，與，與 SALSAL 為同一控制下的公司為同一控制下的公司 BCCTBCCT 指指 BCCTBCCT，為法國上市公司藍格賽的子公司，證券代碼，為法國上市公司藍格賽

46、的子公司，證券代碼 RXLRXL 二、專業術語二、專業術語 傳統照明 指 LED 照明誕生之前的光源和燈具統稱為傳統照明。LED 指 發光二極管，當被電流激發時通過傳導電子和空穴的再復合產生自發輻射而發出非相干光的一種半導體二極管。LED 照明 指 LED 照明即發光二極管照明。在我國，半導體照明即指 LED 照明。LED 光源 指 以LED為發光體的光源，由于具有效率高、壽命長的特點，將成為下一代照明的主流產品。LED光源也被稱為LED燈。LED 照明燈具 指 包括基于 LED 的發光元件和匹配的驅動器，配光部件、固定和保護發光元件的部件，以及將器具連接到分支電路部件的完整照明器具。LED

47、通用照明 指 應用于商業、家庭和其他非特定行業的照明產品，包括商業照明、工業照明、家居照明、景觀照明和其他照明。LED 商業照明 指 營造商業場所光影環境，用以滿足照亮空間、產品展示等基礎性需求以及氛圍渲染、品牌提升等功能性需求的照明。LED 工業照明 指 應用于工業企業和道路設施的照明。照明器具 指 由光源、燈具、電器和配件組成的成套設備。電光源制造 指 將電能轉變為光的器件的制造。按發光原理可分為白熾燈的制造（指對燈絲通電加熱到白熾狀態，利用熱輻射發出可見光的電光源）；氣體放電燈的制造（指通過氣體放電將電能轉換為光的一種電光源）；半導體照明等固態光源的制造（通過半導體芯片作為發光材料，將電

48、能轉換為光的一種電光源）。照明燈具制造 指 將起支撐、固定和保護作用的零部件與能反射、透過、分配、控制或改變一個或多個電光源發出的光的零部件以及所必需的電路輔助裝置組合在一起的制造。LED 照明產品市場滲指 當年 LED 照明產品銷量占當年照明產品銷量的比重，即 LED 照深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-16 透率 明產品市場滲透率=LED 照明產品銷售數量/照明產品總銷售數量。光效 指 光源所發出的總光通量與該光源所消耗的電功率（W）的 比值，單位 lm/W。流明 指 光通量的單位。發光強度為1坎德拉（cd）的點光源，在單 位立體角（1球面度）內發出的光通量為“1流明”，英文

49、縮寫 lm。光譜 指 復色光經過色散系統（如棱鏡、光柵）分光后，被色散開的單色光按波長（或頻率）大小而依次排列的圖案，全稱為光學頻譜。ODM 指 由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，而由采購方負責銷售的生產方式。采購方通常也會授權其品牌，允許制造方生產貼有該品牌的產品。Frost&Sullivan 指 一家國際著名的市場研究、企業咨詢公司。該公司在全球建立了遍布六大洲的40多個分支機構，以全球化的視野，為全球1000強公司、新興企業和投資機構提供了可靠的市場咨詢服務。Bizwit Research&Consulting LLP 指 一家全球商業智能和咨詢服務提供商，其

50、通過結合大數據、專家分析和龐大的行業數據庫，估計和預測不同的行業市場。IMARC 指 一家全球領先的市場研究公司，在全球范圍內提供市場研究報告和咨詢服務?？蛻舭ㄖ行∑髽I和財富 500 強公司。Digitimes 指 Digitimes 于 1998 年成立，并發行第一份中文科技產業及市場日報電子時報，這也是臺灣創辦的第一家產業報紙，其專注于 ICT 產業的內容報道。LEDinside 指 也被稱為 LED 在線，成立于 2007 年，是全球知名研究機構Trendforce 旗下一個專業的全球 LED 產業信息平臺與研究機構，提供全球 LED 產業消息、相關數據、情報、LED 應用、價格與買賣

51、信息等。Research and Research and MarketsMarkets 指指 Research and MarketsResearch and Markets 于于 20022002 年成立，是年成立，是一家全球一家全球領先的市場領先的市場研究公司，客戶包括逾研究公司，客戶包括逾 4 45050 家財富家財富 500500 強公司。強公司?！笆彝鉄帷敝?隨著 LED 戶外燈具的逐漸成熟，加上“十城萬盞”示范工程的拉動和專業賣場的崛起，戶外燈具是 LED 照明產品最早進入應用的細分領域?！笆覂葻帷敝?隨著節能環保意識的深入以及 LED 照明的性價比被消費者所接受，LED 照明的

52、應用熱點從室外照明擴展到室內照明的應用中?！盁艚z燈熱”指 LED 燈絲燈憑借高光效、低光衰、長壽命的優勢以及消費者對白熾燈的懷舊情結，受到消費者的歡迎。歐司朗 指 英文名為 OSRAM，成立于 1919 年，是一家擁有超過 110 年品牌歷史的全球領先的照明高科技公司，主要產品包括 LED 照明光源、LED 通用照明和特殊照明燈具及照明系統解決方案。昕諾飛 指 英文名為 Signify，前身為飛利浦照明，創立于 1891 年。昕諾飛旗下擁有眾多不同照明領域的子品牌，形成了以專業照明和家居照明為主的照明產品體系。普通照明 指 應用于人們日常生活的照明。綠色照明 指 通過提高照明電器和系統的效率，

53、以消耗較少的電能獲得足夠的照明，進而減少電廠污染物排放，達到節能環保的目的。DIALux 指 一款照明設計軟件，用于規劃，計算和可視化室內與室外區域的照明，從整棟建筑物、各個空間、室外的停車位或道路照明都適用。UL 認證 指 UL 認證在美國屬于非強制性認證，主要是產品安全性能方面的檢測和認證。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-17 FCC 認證 指 FCC 認證涉及美國 50 多個州，為確保與生命財產有關的無線電和電線通信產品的安全性，包括 LED 燈具、節能燈、固定式燈具、可移式燈具、嵌入式燈具等燈具進入美國市場，都要求 FCC的認可。SAA 認證 指 SAA 是進入澳大利亞市

54、場的電器產品須符合當地的安全法規，所有電器產品均要做 SAA 安全認證。由于澳大利亞和新西蘭兩國的互認協議，所有取得澳大利亞認證的產品，也可順利進入新西蘭市場銷售。C-TICK 認證 指 C-TICK 是電子電器產品進入澳大利亞的另一項認證，目的是保護無線電通訊頻段的資源。RoHS 指令 指 RoHS 是由歐盟立法制定的一項強制性標準，該標準主要用于規范電子電氣產品的材料及工藝標準，使之更加有利于人體健康及環境保護。CE 認證 指“CE”標志是一種安全認證標志，在歐盟市場“CE”標志屬強制性認證標志，產品要想在歐盟市場上自由流通，就必須加貼“CE”標志。TUV 認證 指 TUV 標志是德國 T

55、UV 專為元器件產品定制的一個安全認證標志，在德國和歐洲得到廣泛的接受。PSE 認證 指 PSE 認證是日本強制性安全認證，用以證明電機電子產品已通過日本電氣和原料安全法或國際 IEC 標準的安全標準測試。注：本招股說明書數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機

56、構基本情況（一）（一）發行人基本情況發行人基本情況 發行人名稱 深圳民爆光電股份有限公司 有限公司成立日期 2010 年 3 月 5 日 股份公司成立日期 2019 年 7 月 17 日 注冊資本 7,850 萬元 法定代表人 謝祖華 注冊地址 深圳市寶安區福永街道（福園一路西側）潤恒工業廠區 2#廠房第二、三、四、五層 主要生產經營地址 深圳市寶安區福永街道（福園一路西側）潤恒工業廠區 2#廠房第二、三、四、五層 控股股東 謝祖華 實際控制人 謝祖華 行業分類 C38 電氣機械和器材制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保

57、薦人 國信證券股份有限公司 主承銷商 國信證券股份有限公司 其他承銷機構 無 發行人律師 北京市金杜律師事務所 審計機構 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 2,617.00 萬股（含2,617.00 萬股，以中國證監會同意注冊后的數量為準）占 發 行 后 總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 2,617.00 萬股（不考慮超額配售選擇權）占 發 行 后 總股本比例 不低于 25

58、%深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-19 股東公開發售股份數量 無 占 發 行 后 總股本比例 無 發行后總股本 不超過 10,467.00 萬股（不考慮超額配售選擇權）每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發 行 前 每 股收益【】（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按照【】年【

59、】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行后總股本計算）發 行 后 每 股收益【】（按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會認可的其它方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立股票交易賬戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資

60、項目 LED 照明燈具自動化擴產項目 民爆光電研發中心建設項目 補充流動資金項目 發行費用概算【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告的日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-20 三、發行人主要財務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標 項目項目 2 2020020-6 6-30/30/20202020 年年 1 1-6 6 月月 2019-12-31/2019 年度年度 2018-12-31/2018 年度年度 2017-12-31/2017 年度年度

61、資產總額（萬元）100,808.90100,808.90 94,367.18 73,433.47 56,242.04 歸屬于母公司所有者權益（萬元）68,656.8868,656.88 59,643.94 40,595.41 29,167.60 資產負債率（母公司）22.95%22.95%27.34%38.67%47.57%營業收入（萬元）54,692.9654,692.96 108,162.74 87,341.96 78,554.99 凈利潤（萬元）10,434.1010,434.10 20,999.33 7,318.77 14,314.40 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）10,597.

62、8910,597.89 21,163.79 7,319.43 13,339.59 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,642.609,642.60 19,628.31 11,260.94 12,618.29 基本每股收益（元）1 1.35.35 2.80/稀釋每股收益（元）1 1.35.35 2.80/加權平均凈資產收益率 16.45%16.45%46.21%22.46%58.74%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）9,858.749,858.74 18,955.77 13,869.63 16,481.7716,481.77 現金分紅（萬元）1,61,60000.00.00

63、 10,000.00 900.00 1,241.00 研發投入占營業收入的比例 4 4.84%.84%4.98%4.65%3.94%四、發行人主營業務情況四、發行人主營業務情況（一）主營業務（一）主營業務 公司作為專業從事 LED 照明燈具產品的 ODM 生產商，依托成熟的產品設計開發體系和小批量柔性化的生產制造模式，主要為境外中小區域品牌商和工程商提供個性化、多樣化的照明產品，解決客戶對產品應用和功能的差異化需求。報告期內公司產品以外銷為主，面向境外國家研發、生產和銷售商業照明和工業照明產品。經過十年的耕耘和沉淀，公司累計服務的客戶超過 4,000 家，累計開發的型號產品超過 40,000

64、種，積累了豐富的產品開發經驗和專業的產品知識，形成了以貼近客戶需求為中心的產品快速開發和生產供貨體系，幫助客戶定位和導入產品，提升品牌優勢和市場地位。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 民爆光電主要采取 ODM 模式為客戶貼牌提供 LED 商業照明及工業照明燈具。公司所采取的主要經營模式參見本招股書“第六節 業務和技術”之“一、發行人主營業務及其變化情況”之“（二）主要經營模式”。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-21（三）競爭地位（三）競爭地位 根據中國照明電器協會發布的2019 年中國照明行業運行情況報告顯示，2019 年，發行人在中國 LED 燈具出口企業中排在第 4 位，

65、同行業可比公司陽光照明排在第 2 位、昕諾飛排在第 3 位、光莆股份排在第光莆股份排在第 1010 位位；發行人出口額增長率相比同行業可比公司也處于較高水平，增長潛力大。資料來源：2019 年中國照明行業運行情況報告 五、五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況（一）發行人的創新、創造、創意特征（一）發行人的創新、創造、創意特征 公司主要為境外中小區域品牌商和工程商提供差異化的產品設計研發，帶動銷售實現價值，因此發行人的創新、創造和創意特征主要表現在產品創新上。（二）發行

66、人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況（二）發行人科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 發行人的科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況主要體現在新舊產業融合上。發行人新舊產業融合主要體現在推動 LED 照明技術與智能硬件、互聯網、深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-22 物聯網技術的深度融合，推動智能照明的發展，進而成為智慧家庭、智慧城市、智能社會的重要組成部分；同時體現在 LED 照明技術與農業、安全等領域的深度融合，推動植物照明、應急照明的發展。六、選擇的上市標準六、選擇的上市標準 公司結合自身狀況，選擇適用深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年

67、修訂）第 2.1.2 條“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。七、公司治理特殊安排七、公司治理特殊安排 本公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。八、募集資金用途八、募集資金用途 2020 年 4 月 8 日，公司召開第一屆董事會第五次會議審議通過關于深圳民爆光電股份有限公司首次公開發行股票募集資金投資項目可行性的議案，并于 2020 年 4 月 28 日經公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過。因創業板新法規的實施，公司于 2020 年 6 月 13 日召開第一屆董事會第七次會議審議按照創業板新法規修訂后的 關于深圳民爆光電股份有限公司首次公開發行股

68、票募集資金投資項目可行性的議案。經公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過的關于募集資金投資項目的相關決議，本次公開發行股票所募集的資金在扣除發行費用后具體投資項目如下：單位：萬元 序號序號 投資項目投資項目 投資總額投資總額 募集資金投入募集資金投入 1 LED 照明燈具自動化擴產項目 83,690.26 76,160.00 2 民爆光電研發中心建設項目 13,464.16 13,464.16 3 補充流動資金項目 30,799.94 30,799.94 合計合計 127,954.36 120,424.10 本次發行募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際進度，以自籌資金先行投入

69、，待募集資金到位后予以置換。本次發行募集資金到位后，若實際募集資金少于投資項目所需資金，公司將通過自有資金或銀行貸款予以解決。有關本次發行募集資金投資項目的詳細情況請參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”的相關內容。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次發行的股票數量不超過 2,617.00 萬股（不含行使超額配售選擇權發行的股票數量），全部為發行新股，公司股東不公開發售股份，公開發行的股票數量不低于本

70、次發行后已發行股份總數的25%（最終發行數量以中國證監會注冊的數量為準）。每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 不適用 保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構不安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照深交所相關規定執行 發行市盈率【】倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（按照【】年【】月【】日經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產除以本次發

71、行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產與本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會認可的其它方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開立股票交易賬戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 保薦及承銷費用【】萬元 審計、驗資【】萬元 律師費用【】萬元 發行手續費用、材料制作費用及其他【】萬元 合計【】萬元 二二、與本次發行有關的機

72、構、與本次發行有關的機構（一）保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司（一）保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司 法定代表人 何如 住所 深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 層 聯系電話 0755-82134633 傳真 0755-82131766 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-24 保薦代表人 程久君、崔威 項目協辦人 洪甜恬 項目其他經辦人員 張洪濱、余泳洲、余英燁、馬駿、陳灝（二）律師事務所：北京市金杜律師事務所（二）律師事務所：北京市金杜律師事務所 負責人 王玲 住所 北京市朝陽區東三環中路 1 號環球金融中心辦公樓東樓18 層 聯系電話 010-

73、58785588 傳真 010-58785566 經辦律師 曹余輝、王立峰（三）會計師事務所：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（三）會計師事務所：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 邱靖之 住所 北京海淀區車公莊西路 19 號外文文化創意園 12 號樓 聯系電話 010-88827799 傳真 010-88018737 經辦注冊會計師 屈先富、扶交亮、王皓東（四）資產評估機構：沃克森（北京）國際資產評估有限公司（四）資產評估機構：沃克森（北京）國際資產評估有限公司 法定代表人 徐偉建 住所 北京市海淀區車公莊西路 19 號 37 幢三層 305-306 聯系電話 010-52596

74、085 傳真 010-88019300 經辦注冊資產評估師 鄧春輝、王慧（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場22-28 樓 聯系電話 0755-21899999 傳真 0755-21899900（六）保薦人（主承銷商）收款銀行：中國工商銀行深圳分行深港支行（六）保薦人（主承銷商）收款銀行：中國工商銀行深圳分行深港支行 戶名 國信證券股份有限公司 賬號 4000029129200042215（七）申請上市證券交易所：深圳證券交易所（七）申請上市證券交易所：深

75、圳證券交易所 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話 0755-88668888 三、三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-25 四、本次發行上市有關重要日期四、本次發行上市有關重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年

76、【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-26 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生?？赡苡绊懲顿Y者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。一

77、、新冠肺炎疫情帶來的業績下滑風險一、新冠肺炎疫情帶來的業績下滑風險 報告期內公司以外銷為主，三年一期一期平均境外銷售收入占比為 95.75%95.75%。由于 2020 年一季度新冠肺炎疫情在國內爆發，受國內疫情防控的影響，公司產品的生產不飽和，產量出現下滑，導致 2020 年一季度公司的營業收入同比下降了約 10%。但境外市場受影響較小，公司在境外的主要客戶基于供貨及時性和優但境外市場受影響較小，公司在境外的主要客戶基于供貨及時性和優先性的考慮，集中向公司下達訂先性的考慮，集中向公司下達訂單，導致承接的訂單金額同比增加了單，導致承接的訂單金額同比增加了 39.88%39.88%。自 2020

78、 年 4 月以來，國內疫情得到了有效控制，照明產品的生產經營有序恢復，公司滿負荷生產以消化在手訂單，二季度公司的收入同比大幅增長了公司滿負荷生產以消化在手訂單，二季度公司的收入同比大幅增長了45.01%45.01%。但新冠肺炎疫情蔓延到國外，公司部分主要境外客戶市場如歐洲、北美等受影響較大，導致二季度公司承接的訂單同比下降了導致二季度公司承接的訂單同比下降了 24.94%24.94%，同時部分訂單，同時部分訂單出現了延期發貨的情形。在手訂單的下降將會直接影響下半年公司的營業收入。出現了延期發貨的情形。在手訂單的下降將會直接影響下半年公司的營業收入。如果未來境外市場疫情無法得到有效控制，公司的業

79、績將在一定期間內面臨下滑的風險。二二、經營經營風險風險（一）境外經營風（一）境外經營風險險 報告期內，公司以境外銷售為主，將面臨較大的境外銷售風險。近年來，隨著國際照明市場競爭日趨激烈，貿易摩擦日益增多，境外市場的銷售風險也在逐步增加。自自 20182018 年中美貿易摩擦以來，受美國年中美貿易摩擦以來，受美國 301301 關稅政策變化的影響，公司關稅政策變化的影響，公司的的 LEDLED 照明燈具出口美國市場被加征照明燈具出口美國市場被加征高額高額關稅，將會對公司擴大在美國市場的關稅，將會對公司擴大在美國市場的銷售規模，提高產品競爭力造成不利影響。銷售規模，提高產品競爭力造成不利影響。未來

80、如果出口國家或地區的貿易政策發生重大變化，對出口產品加征關稅或實施反傾銷、反補貼等政策，導致產品銷售發生不利變化，將會對公司的生產經營造成重大不利影響。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-27（二二）市場競爭市場競爭風險風險 隨著全球經濟的持續發展，用戶的消費層次不斷升級，對商業照明、工業照明產品應用端的需求不斷增加，服務于酒店、商場及其他大型公共設施等專業領域的照明企業大量應運而生，同時隨著商業照明、工業照明領域逐步向專業化發展，傳統照明企業也通過收購兼并等方式快速進入這一市場，加劇了市場競爭。境外市場的競爭格局也在發生變化，公司客戶主要為中小型區域品牌商及工程商，其面臨的競爭壓力

81、在逐步加大。如果未來客戶市場地位發生不利變化，或公司在產品質量控制、交貨周期、產品開發、供應價格等方面不能持續滿足客戶需求，提升市場競爭力和客戶滿意度，隨著產品競爭的不斷加劇，公司將面臨不利的市場競爭地位。（三）盈利能力下降風險（三）盈利能力下降風險 1、毛利率下滑風險、毛利率下滑風險 公司主要為客戶提供差異化、個性化的 ODM 照明燈具，受競爭產品的沖擊以及客戶消費需求變化等因素影響，產品的毛利率面臨逐步下滑的壓力。報告期內公司的主營業務毛利率分別為 37.03%、32.36%、37.51%和和 37.37%37.37%，維持在較高水平。但未來如果公司不能持續為客戶提供具有競爭力的新產品，滿

82、足其差異化的需求，公司產品的毛利率將面臨下滑的風險。2、原材料價格波動風險、原材料價格波動風險 報告期內，直接材料成本占公司營業成本的比例較高，三年一期一期平均達到了83.82%83.82%，因此原材料采購價格的波動將對公司營業成本產生重大影響。雖然公司在承接客戶訂單時會綜合考慮原材料價格波動等因素進行報價，但如果原材料的市場供應情況和采購價格出現大幅波動，而公司又不能靈活調整產品銷售價格時，會對公司經營業績產生不利影響。3、人工成本上升的風險、人工成本上升的風險 人工成本的上升是國內企業共同面臨的問題。隨著我國工業化、城市化進程的推進，以及城市消費水平的提升，員工工資水平的持續提升有利于企業

83、的長期發展，也是企業社會責任的體現。報告期內，公司的產品以技術開發和人工生產為主，對專業技術人員和生產人員的需求量較大，因此如果國內人工成本持續上深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-28 升，將對公司盈利能力產生不利影響。（四）產品開發風險（四）產品開發風險 由于全球經濟的發展和城鎮化建設帶動了商業企業的快速發展，商業理念和經營環境的改變推動了照明應用需求不斷提升，專業照明領域的個性化需求日益突出。公司不僅需要根據客戶的個性化需求不斷研發和設計符合市場需求的新產品，而且還能根據市場需求偏好自主開發多樣化的產品供客戶選擇，幫助客戶進行產品導入，獲取競爭優勢。隨著照明技術的不斷革新、新材

84、料的應用以及照明產品智能化的深入，未來新產品開發的風險在增加。如果公司不能準確把握市場和產品的發展趨勢，維持和提高產品開發的領先性，滿足客戶消費需求的變化，公司將面臨業績下滑的風險。（五）產品質量控制風險（五）產品質量控制風險 公司的 LED 照明產品以外銷為主，除了滿足客戶對產品功能和外觀方面的要求，還需要滿足客戶當地國對產品質量的要求。公司已通過了 ISO9001 質量管理體系認證和 ISO14001 環境管理體系認證，公司的產品也通過了 UL 認證（美國）、SAA 認證（澳大利亞）、CE 認證（歐盟）、PSE 認證（日本）等安規認證和 RoHS 指令（歐盟）等環保要求，但公司的照明產品以

85、外購材料進行人工組裝為主，某一個生產環節出現問題，都會影響到產品的質量。如果未來公司的產品出現不符合進口國安規和環保標準的情況，將面臨主管機關處罰以及產品賠償損失，甚至還會對公司的形象及產品準入資格產生重大不利影響，從而導致公司面臨經營業績下滑的風險。（六）子公司經營風險（六）子公司經營風險 公司的子公司依炮爾和易欣光電尚處于經營初期，處于虧損狀態。未來若公司的子公司依炮爾和易欣光電尚處于經營初期，處于虧損狀態。未來若依炮爾、易欣光電的銷售規模未能持續增長，以覆蓋相關成本費用投入，其產依炮爾、易欣光電的銷售規模未能持續增長，以覆蓋相關成本費用投入，其產生的虧損將對公司的合并凈利潤造成不利影響。

86、生的虧損將對公司的合并凈利潤造成不利影響。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-29 三三、內控內控風險風險（一）公司實際控制人不當控制的風險（一）公司實際控制人不當控制的風險 公司的實際控制人是謝祖華，自公司成立以來，謝祖華一直作為公司的實際控制人經營和管理本公司。雖然公司已建立一整套公司治理制度，避免實際控制人利用控制地位損害公司和其他股東的利益，但公司實際控制人仍有可能利用其控制地位，通過其個人影響力對公司的經營、人事、財務、投資決策等實施不當控制，做出不利于本公司的決定，從而影響公司的正常經營，為公司持續健康發展帶來風險。（二）核心技術和銷售人員流失的風險（二）核心技術和銷售人

87、員流失的風險 公司的境外銷售依賴于優秀的設計和研發能力以及完善的銷售服務能力，因此優秀的研發和銷售團隊是維持公司業務穩定和發展的核心資源。如果公司缺乏良好的激勵機制和人才培養計劃，保持核心技術人員和銷售團隊的穩定高效，將會帶來客戶流失的風險，對公司經營的穩定性產生不利影響。（三）資產和業務擴張引發的管理風險（三）資產和業務擴張引發的管理風險 公司通過長期的實踐積累，雖然已制定了符合公司現有生產體系的排產機制，能夠根據客戶對不同產品的需求進行柔性化生產，但若本次發行成功并募足資金，公司資產規模和業務將進一步擴張，對公司管理人員的管理能力將提出更高要求。如果公司未來不能在管理方式上及時調整，以適應

88、公司生產規模擴張的需要，將面臨交貨期延長、競爭力削弱等風險。四四、財務風險、財務風險（一）（一）高新技術企業稅收優惠政策變化風高新技術企業稅收優惠政策變化風險險 公司于 2017 年 8 月 17 日取得了高新技術企業證書（證書編號為GR201744200088），有效期三年。根據企業所得稅法第二十八條規定：“國家需要重點扶持的高新技術企業，減按 15%的稅率征收企業所得稅”，公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度享受按 15%的優惠稅率繳納企業所得稅。公司之子公司艾格斯特于 2017 年 8 月 17 日取得了 高新技術企業證書（證書編號為 GR201744200218），有

89、效期三年。艾格斯特 2017 年度、2018 年度和深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-30 2019 年度享受按 15%的優惠稅率繳納企業所得稅。公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度和和 20202020 年年 1 1-6 6 月月因高新技術企業稅收優惠政策而增加的凈利潤分別為 1,765.20 萬元、1,355.44 萬元、2,331.53 萬元和 1,138.231,138.23 萬元萬元，分別占同期凈利潤的 12.33%、18.52%、11.10%和和 10.91%10.91%。如果以后國家高新技術企業優惠政策發生變化，或者公司無法達到高新技術企業標準，將會對

90、公司未來經營業績帶來不利影響。（二）出口稅收政策變化風險（二）出口稅收政策變化風險 報告期內公司產品以外銷為主，照明燈具出口涉及的相關稅收規定及退稅率變動情況如下：影響期間影響期間 退稅率退稅率 相關稅收政策相關稅收政策 2017年1月-2018年10月 13%財政部國家稅務總局財政部、稅務總局關于調整出口貨物退稅率的通知（財稅2003222 號）2018年11月-2019年3月 16%財政部國家稅務總局財政部國家稅務總局關于調整部分產品出口退稅率的通知（財稅2018123 號）2019 年 4 月-20202020 年年 6 6 月月 13%財政部、稅務總局、海關總署關于深化增值稅改革有關政

91、策的公告2019 年第 39 號 報告期內公司享受的出口退稅金額分別為 3,950.48 萬元、5,604.38 萬元、8,074.55 萬元和和 3,634.773,634.77 萬元萬元，扣除所得稅后占當期凈利潤的比例分別為23.46%、65.09%、32.68%和和 29.58%29.58%。公司所在的照明燈具制造行業為國家重點支持發展的行業，報告期內公司出口產品一直享受國家出口退稅優惠政策，但若未來國家對燈具產品的出口退稅率進行較大幅度的下調，而公司不能及時相應調整產品價格，則會在一定程度上影響公司的盈利能力。（三三）匯率波動風險匯率波動風險 報告期內，公司境外銷售以美元結算。美元對人

92、民幣匯率波動直接影響到公司以人民幣計價的銷售收入，同時還會形成匯兌損益。隨著公司大力開拓海外市場，海外銷售規模將進一步擴大，公司存在匯率大幅波動對經營業績產生影響的風險。（四四）應收賬款應收賬款回收回收風險風險 報告期內，公司主要是通過中信保對境外客戶進行背景及資信情況調查，公司給予長期合作且資信情況良好的客戶一定的銷售信用期，并采取一定的銷售保深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-31 護性措施：1、購買中信保的商業保險，對境外交易進行投保。2、公司在中信保對客戶設置的交易額度內與境外客戶進行交易。中信保對于客戶違約的賠償情況約定如下：項目項目 賠償比例賠償比例 買方拒收風險賠償比例

93、 80%-90%拖欠、破產風險賠償比例 90%政治風險賠償比例 90%信用證風險賠償比例 90%中信保對客戶違約的不同情況約定了不同的賠償比例，但都無法全額賠償，保險賠償金額不能完全覆蓋應收賬款，因此一旦發生客戶違約，公司將面臨部分應收賬款無法收回的風險。（五五）政府補助政策變化風險政府補助政策變化風險 公司從事的 LED 照明燈具業務屬于國家政策支持的行業，政府主管部門對于行業內企業的相關生產、研發會予以一定的補貼支持。由于政府補助發放的時間及金額存在一定不確定性，如果國家調整政府補助政策，可能會減少公司收到的政府補助金額，將會對公司的經營情況產生不利影響。（六六）投資理財風險投資理財風險

94、報告期內，公司本著安全性、流動性和收益性的原則，對于暫時閑置的流動資金，通過購買銀行理財產品進行理財。公司理財產品的期限主要在 12 個月內，報告期內未出現償付風險事項。但若未來金融環境出現不利變化，或理財產品發行主體自身發生不利變化，將會引發理財產品違約風險。五五、租賃房產無產權證明的風險租賃房產無產權證明的風險 截至本招股說明書簽署之日，公司之子公司艾格斯特向文錫添租賃位于深圳市寶安區福永街道塘尾社區建安路 3 號的廠房，用于生產經營及員工宿舍，其中A 棟廠房租賃面積為 11,295 平方米，D 棟五樓、六樓住宅租賃面積為 1,378 平方米，該廠房和住宅未取得相關土地權屬證明。公司之子公

95、司依炮爾向中睿（深圳）物業管理有限公司租賃位于深圳市寶安區福海街道和平社區和盛工業區第 6 棟廠房第 3 層第 12 格廠房，用于生產經營，該廠房租賃面積為 1,150 平方米，尚未取得相關土地權屬證明。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-32 上述房產一直無法取得產權證明是歷史原因造成的，經查詢，該土地屬于工業用地，未被列入拆遷范圍內，公司已經取得深圳市寶安區城市更新和土地整備局出具的證明，上述生產經營所用廠房尚未納入城市更新拆除重建范圍之內。如果未來上述廠房被列入拆遷范圍，則艾格斯特和依炮爾需要搬遷生產經營場所，對業務的穩定性造成不利影響。六六、募集資金投資項目的風險、募集資金投

96、資項目的風險（一）募投項目實施風險（一）募投項目實施風險 公司本次募集資金擬投資項目是基于當前經濟形勢、市場需求、生產技術等綜合因素作出的可行性研究分析，并對產品方案、設備選擇和工程施工方案進行了細致的論證。但在實施過程中，項目組織管理、廠房建設工期、生產設備安裝調試和市場開發等方面都還存在一定風險，同時募投項目的實施與行業競爭情況、公司人才儲備等密切相關，如果不能按計劃順利實施，將會影響項目的投資回報和公司的預期收益。（二）（二）募投項目產能消化風險募投項目產能消化風險 本次發行募集資金主要用于 LED 照明產品生產線擴建、民爆光電研發中心建設項目和補充流動資金。雖然公司已結合市場環境、客戶

97、需求和行業發展等因素對募集資金投資項目進行了充分的可行性研究，但項目的成功實施有賴于市場、資金、技術、管理等各方面因素的協同配合，上述任一因素的重大變化都可能導致募投項目無法按原計劃順利實施，這將有可能造成項目成本增加、投產后無法實現預期的市場回報等不利情況的出現，使公司面臨募集資金投資項目無法達到預期收益的風險。（三三）凈資產收益率下降風險凈資產收益率下降風險 2017 年、2018 年和 2019 年公司的加權平均凈資產收益率分別為 58.74%、22.46%、46.21%和和 16.4516.45%。本次發行后，公司股本和凈資產規模將大幅增加，而募集資金投資項目效益的實現需要一定的時間，

98、因此公司短期內存在凈資產收益率下降的風險。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-33（四）經營業績下降風險（四）經營業績下降風險 募投項目實施后，公司的固定資產將大幅增加，折舊費用增加將導致產品生產成本提高，公司經營業績存在下降的風險。七七、發行失敗發行失敗風險風險 本次公開發行前，公司股份并未在國內 A 股公開市場交易。公司本次申請首次公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市，在取得相關審批后將進行市場化發行。成功的市場化發行取決于公開發行時國內外宏觀經濟環境、國內資本市場行情、發行時的股票行情、投資者對于公司股價未來走勢判斷以及投資者對于創業板企業的預計估值。如上述因素出現不利變動

99、，公司首次公開發行存在因認購不足導致發行失敗的風險。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-34 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱：深圳民爆光電股份有限公司 英文名稱：Up-shine Lighting Co.,Limited 注冊資本：7,850.00 萬元 法定代表人：謝祖華 有限公司成立日期：2010 年 3 月 5 日 股份公司成立日期：2019 年 7 月 17 日 住 所：深圳市寶安區福永街道（福園一路西側）潤恒工業廠區 2#廠房第二、三、四、五層 郵政編碼：518103 電 話：0755-23220840 傳 真：0

100、755-29197301 網 址：http:/ 負責信息披露和投資者關系的部門：證券部 部門負責人：黃金元 聯系電話：0755-23220840 二、發行人改制重組及設立情況二、發行人改制重組及設立情況 公司系經深圳市市場監督管理局批準，以民爆有限 2019 年 4 月 30 日經審計凈資產為基數折股整體變更設立的股份有限公司。（一）（一）民爆民爆有限有限設立設立情情況況 2010 年 3 月 3 日，謝祖華和劉志優共同簽署深圳民爆光電技術有限公司章程，出資設立民爆有限，注冊資本 10.00 萬元。2010 年 3 月 3 日，深圳鵬飛深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-35 會計師

101、事務所出具 驗資報告（深鵬飛驗資報字2010第 139 號），驗證截至 2010年 3 月 2 日，民爆有限已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣 10 萬元，均以貨幣出資。2010 年 3 月 5 日，深圳市監局核發了企業法人營業執照（注冊號：440306104530999）。民爆有限設立時的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 持股比例持股比例 1 謝祖華 6.00 60.00%2 劉志優 4.00 40.00%合計合計 10.00 100.00%（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2019 年 7 月 12 日，謝祖華、立勤投資、睿贛合伙、立鴻合伙 4 位

102、發起人共同簽署了發起人協議，決定以 2019 年 4 月 30 日為改制審計基準日，根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 審計報告（天職業字201930154號），以截至 2019 年 4 月 30 日母公司的賬面凈資產 214,244,126.26 元為基礎，按 1:0.3501 的比例折股，共折合為 7,500 萬股，剩余部分的 139,244,126.26 元凈資產計入資本公積，整體變更為深圳民爆光電股份有限公司。2019 年 7 月 6 日，沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具了深圳民爆光電技術有限公司擬整體變更為股份有限公司涉及的該公司凈資產資產評估報告（沃克森評報字20

103、19第 0769 號），截至評估基準日 2019 年 4 月 30 日，民爆有限凈資產評估值為 42,822.11 萬元。2019 年 7 月 15 日，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（天職業字201932104 號），經審驗，截至 2019 年 7 月 15 日止，公司已將民爆有限截至 2019 年 4 月 30 日止的凈資產 214,244,126.26 元折合為股本75,000,000 元。2019 年 7 月 15 日，深圳民爆光電股份有限公司創立大會作出決議，審議通過了關于的議案。2019 年 7 月 17 日，深圳市監局向公司核發了統一社會信用代碼為深圳民爆光電

104、股份有限公司 招股說明書 1-1-36 91440300552110232W 的營業執照。民爆光電設立時的股東持股情況如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 持股比例持股比例 1 謝祖華 3,892.5031 51.90%2 立勤投資 2,910.3548 38.80%3 睿贛合伙 348.6045 4.65%4 立鴻合伙 348.5376 4.65%合計合計 7,500.0000 100.00%（三三）報告期內的股本和股東變化情況報告期內的股本和股東變化情況 1、報告期初的股本和股東結構情況如下：、報告期初的股本和股東結構情況如下：單位：萬元 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱

105、 出資額出資額 持股比例（持股比例（%）1 謝祖華 2,502.2000 51.92 2 劉志優 384.0000 7.97 3 王瑞春 352.0000 7.30 4 深圳睿贛企業管理合伙企業（有限合伙）223.9900 4.65 5 深圳立鴻企業管理合伙企業（有限合伙）223.9470 4.65 6 蘇濤 221.6740 4.60 7 雷芳燕 164.0000 3.40 8 王麗 152.4000 3.16 9 鐘小東 149.3890 3.10 10 李樂群 144.0000 2.99 11 稅春春 121.0000 2.51 12 唐錦蘭 69.2000 1.44 13 張盼 59.

106、6000 1.24 14 劉芳 51.6000 1.07 合計合計 4,819.0000 100.00 2、報告期報告期內的股本和股東變化情況如下：內的股本和股東變化情況如下：（1）2019 年年 6 月，報告期內第一次股權轉讓月，報告期內第一次股權轉讓 2019 年 6 月 18 日，民爆有限作出股東會決議，同意劉志優將其所占公司7.97%的股權以人民幣 384.00 萬元的價格轉讓給立勤投資；同意王瑞春將其所占公司 7.30%的股權以人民幣 352.00 萬元的價格轉讓給立勤投資；同意蘇濤將其所占公司 4.60%的股權以人民幣 221.674 萬元的價格轉讓給立勤投資；同意雷芳燕深圳民爆光

107、電股份有限公司 招股說明書 1-1-37 將其所占公司 3.40%的股權以 164.00 萬元的價格轉讓給立勤投資；同意王麗將其所占公司 3.16%的股權以 152.40 萬元的價格轉讓給立勤投資；同意鐘小東將其所占公司 3.10%的股權以 149.389 萬元的價格轉讓給立勤投資；同意李樂群將其所占公司 2.99%的股權以 144.00 萬元的價格轉讓給立勤投資；同意稅春春將其所占公司 2.51%的股權以 121.00 萬元的價格轉讓給立勤投資；同意唐錦蘭將其所占公司 1.44%的股權以 69.20 萬元的價格轉讓給立勤投資；同意張盼將其所占公司1.24%的股權以 59.60 萬元的價格轉讓

108、給立勤投資；同意劉芳將其所占公司 1.07%的股權以 51.60 萬元的價格轉讓給立勤投資；同意謝祖華將其所占公司 0.02%的股權以 1.137 萬元的價格轉讓給立勤投資。其他股東放棄優先購買權。同日，全體股東簽署了新的公司章程。同日，轉讓方劉志優、王瑞春、蘇濤、雷芳燕、王麗、鐘小東、李樂群、稅春春、唐錦蘭、張盼、劉芳、謝祖華分別與受讓方立勤投資簽署了股權轉讓協議書。2019 年 6 月 18 日，深圳市監局出具變更（備案）通知書（21903153167號）核準了上述變更。本次變更完成后，公司的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 持股比例持股比例 1 謝祖華 2,50

109、1.0630 51.90%2 立勤投資 1,870.0000 38.80%3 睿贛合伙 223.9900 4.65%4 立鴻合伙 223.9470 4.65%合計合計 4,819.0000 100.00%（2）2019 年年 7 月，整體變更為股份公司月，整體變更為股份公司 參見招股說明書本節之“二、發行人改制重組及設立情況”之“（二）股份公司設立情況”中相關內容。（3）2019 年年 10 月，民爆光電引進外部投資者并增資至月，民爆光電引進外部投資者并增資至 7,850 萬元萬元 2019 年 10 月 15 日，民爆光電召開 2019 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于深圳民爆光電股份有

110、限公司非公開發行股份的議案，決議公司增加注冊資本 350 萬元并以 22.67 元股的價格引進深創投、紅土智能、紅土光明、寶深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-38 安區產業基金等 4 名新股東，其中深創投認購 60.00 萬股，紅土智能認購 150.00萬股，紅土光明認購 90.00 萬股，寶安區產業基金認購 50.00 萬股。同日，公司法定代表人簽署了公司章程修正案。2019 年 10 月 28 日，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（天職業字201936080 號），經審驗，截至 2019 年 10 月 28 日止，公司收到股東深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區

111、產業基金繳納的投資款7,933.50 萬元，其中新增注冊資本合計人民幣 350.00 萬元，資本公積為 7,583.50萬元，各股東均以貨幣出資。2019 年 10 月 28 日，深圳市監局出具變更（備案）通知書（21903701111號）核準了上述變更。本次增資完成后，公司的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東股東 出資額出資額 持股比例持股比例 1 謝祖華 3,892.5031 49.59%2 立勤投資 2,910.3548 37.07%3 睿贛合伙 348.6045 4.44%4 立鴻合伙 348.5376 4.44%5 紅土智能 150.0000 1.91%6 紅土光明 90.00

112、00 1.15%7 深創投（CS）60.0000 0.76%8 寶安區產業基金（SS）50.0000 0.64%合計合計 7,850.0000 100.00%注：CS（Controlling State-own shareholder 的縮寫）指國有實際控制企業；SS（State-own Shareholder 的縮寫）指國有法人股股東。國有股東增資入股的相關程序 寶安區產業基金為國有控股（全資）企業，增資入股發行人事項已依法履行國有資產管理的相關程序，具體如下：根據深圳市寶安區人民政府辦公室關于印發的通知（深寶府辦201914 號）的相關規定，寶安區產業基金對 2,000 萬元以下（含本數）

113、的股權投資項目，履行內部決策程序審定報投委會備案，并不定期向投委會報告備案事項。寶安區產業基金增資入股發行人的投資額為 1,133.50 萬元，低于上述投資額深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-39 2,000 萬元標準，因此可以履行內部決策程序決策通過后實施，再報投委會備案。2019 年 10 月 11 日，寶安區產業基金通過了項目審核會議紀要（深寶基金項審會紀201917 號），通過了對發行人的投資方案。本次增資涉及的對賭協議情況及相關約定 發行人在引入投資方過程中，實際控制人謝祖華分別于 2019 年 10 月 15 日與深創投、紅土智能、紅土光明，于 2019 年 10 月

114、17 日與寶安區產業基金簽署關于深圳民爆光電股份有限公司增資合同書之補充協議（以下簡稱補充協議），根據補充協議的約定，投資方享有“業績承諾”、“股份回購”等特殊權利，其中主要條款包括：A.民爆光電估值的基礎為 2019 年度預測凈利潤 17,000 萬元，投資方以此作為投資估值的基礎。謝祖華承諾 2019 年度民爆光電的凈利潤不低于 16,150 萬元。如民爆光電未能實現該 2019 年度經營目標，投資方有權要求謝祖華連帶且無條件的無償支付現金給投資方作為補償，以調整投資估值?，F金補償金額=投資方投資金額*(2019年度承諾凈利潤金額-2019年度實際凈利潤金額)/2019年度承諾凈利潤金額-

115、投資方已累計獲得的分紅金額。B.截至 2023 年 12 月 31 日，民爆光電仍未實現在中國境內公開發行股票并在滬深證券交易所上市等情形下，投資方有權要求謝祖華回購投資方持有的民爆光電全部或部分股權。對賭協議履行情況 上述協議簽訂后，公司已完成業績承諾目標，無需承擔業績補償義務，“業績承諾”條款自動終止；發行人及協議各方尚不存在觸發股份回購約定及其他違約行為。協議解除情況 謝祖華與深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金于 2020 年 4 月 21日分別簽訂了增資合同書之補充協議二（以下簡稱補充協議二），主要約定如下：公司 2019 年度凈利潤（以經審計的扣除非經常損益前后的稅后凈利潤較

116、低深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-40 者）已達到補充協議第一條約定的不低于 16,150 萬元人民幣的業績承諾目標，謝祖華無需承擔業績補償義務；同意補充協議中投資方享有的關于股權回購權利的條款，自公司向中國證監會或深圳證券交易所遞交發行上市申報之日（以上述機構出具受理函之日為準）自動終止；如發生公司上市申請撤回、被駁回、不予核準等情形，則自上述情形發生之日起，投資方享有的股權回購的權利自動恢復效力；謝祖華與投資方已簽訂的增資合同書將繼續有效，并按照相關約定履行；各方之間未簽署或達成其他以公司經營業績、發行上市等事項作為標準，以公司股權歸屬的變動、股東權利優先性的變動、股東權利內

117、容的變動等作為實施內容的有效的或將生效的協議或類似的對賭安排；補充協議二自雙方簽署之日起生效。截至本招股說明書出具之日，相關對賭協議均已真實、有效終止，公司與股東之間已不存在對賭協議或其他類似安排，公司符合股權清晰的發行條件。保薦機構及發行人律師認為：謝祖華與深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金于2020年4月21日就上述業績承諾、股份回購條款等約定簽署了 補充協議二，發行人上述對賭條款相關內容已履行完畢，各方確認該條款終止不存在任何爭議。相關股權回購條款自公司向證監會或深圳證券交易所遞交正式上市申報材料時（以上述機構出具受理函之日為準）自動終止；發行人相關股東之間不存在任何股權上的糾紛

118、或者潛在糾紛；發行人及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員與發行人現有直接及間接股東之間不存在未解除的對賭協議，也不存在類似協議或安排。發行人關于補充協議二的披露真實、準確、完整，發行人相關股東曾存在的對賭條款已經解除，不會對發行人的股權結構產生不利影響。（四）報告期內歷次增資及股權轉讓的背景、原因、價格、定價依據、公（四）報告期內歷次增資及股權轉讓的背景、原因、價格、定價依據、公允性、資金來源、款項支付及合法合規性允性、資金來源、款項支付及合法合規性 1 1、20192019 年年 6 6 月，股權月，股權轉讓轉讓 （1 1）背景及原因：劉志優、王瑞春、蘇濤、雷芳燕、王麗、鐘小東、李樂）背

119、景及原因：劉志優、王瑞春、蘇濤、雷芳燕、王麗、鐘小東、李樂群、稅春春、唐錦蘭、張盼、劉芳分別將其持有的全部發行人股權轉讓給立勤群、稅春春、唐錦蘭、張盼、劉芳分別將其持有的全部發行人股權轉讓給立勤投資，謝祖華將其持有發行人投資，謝祖華將其持有發行人 0.02%0.02%的股權轉讓給立勤投資，本次股權轉讓為將的股權轉讓給立勤投資，本次股權轉讓為將深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-41 上述人員對公司的直接持股同比例轉變為間接持股，最終權益未發生變化。其上述人員對公司的直接持股同比例轉變為間接持股，最終權益未發生變化。其原因主要是為了加強核心管理團隊的穩定性原因主要是為了加強核心管理團隊

120、的穩定性;（2 2）價格及定價依據：以）價格及定價依據：以 1 1 元元/股的價格轉讓；股的價格轉讓；（3 3）公允性及合理性：本次股權轉讓按民爆光電的注冊資本平價轉讓，轉）公允性及合理性：本次股權轉讓按民爆光電的注冊資本平價轉讓，轉讓后，轉讓方通過立勤投資間接持有公司的股權與轉讓前直接持有公司的股權讓后，轉讓方通過立勤投資間接持有公司的股權與轉讓前直接持有公司的股權一致，最一致，最終權益未發生變化，轉讓價格經各方協商一致確定，具有公允性和合終權益未發生變化，轉讓價格經各方協商一致確定，具有公允性和合理性；理性；（4 4）資金來源及款項支付：本次股權轉讓為調整公司股權架構所需，不以）資金來源及

121、款項支付：本次股權轉讓為調整公司股權架構所需，不以轉讓方通過轉讓行為獲取股權增值收益為目的，且轉讓完成后轉讓方通過立勤轉讓方通過轉讓行為獲取股權增值收益為目的，且轉讓完成后轉讓方通過立勤投資所間接持有的公司最終權益不變，因此經雙方協商一致，本次股權轉讓免投資所間接持有的公司最終權益不變，因此經雙方協商一致，本次股權轉讓免于支付轉讓價款。于支付轉讓價款。2 2、20192019 年年 1010 月增資月增資 （1 1）背景及原因：本次增資系公司引入外部投資機構以優化股東結構，本）背景及原因：本次增資系公司引入外部投資機構以優化股東結構，本次公司共增加注冊資本次公司共增加注冊資本 350350 萬

122、元，其中深創投認購萬元，其中深創投認購 6060 萬元注冊資本，紅土智能萬元注冊資本，紅土智能認購認購 150150 萬元注冊資本，紅土光明認購萬元注冊資本，紅土光明認購 9090 萬元注冊資本，寶安萬元注冊資本，寶安區區產業基金認購產業基金認購5050 萬元注冊資本；萬元注冊資本；（2 2）價格及定價依據：本次增資以公司）價格及定價依據：本次增資以公司 20192019 年預計凈利潤年預計凈利潤 1.701.70 億元為基億元為基礎，以礎，以 1010 倍市盈率測算公司增資前價值為倍市盈率測算公司增資前價值為 17.0017.00 億元，各增資方合計出資億元，各增資方合計出資7,933.50

123、7,933.50 萬元認購公司萬元認購公司 350350 萬注冊資本，其中萬注冊資本，其中 7 7,583.50583.50 萬元計入資本公積；萬元計入資本公積；（3 3）公允性及合理性：本次增資價格經各方協商一致確定，根據沃克森（北）公允性及合理性：本次增資價格經各方協商一致確定，根據沃克森（北京）國際資產評估有限公司于京）國際資產評估有限公司于 20182018 年年 1212 月出具的深圳民爆光電技術有限公月出具的深圳民爆光電技術有限公司擬進行股份支付會計核算涉及的深圳民爆光電技術有限公司股權全部權益資司擬進行股份支付會計核算涉及的深圳民爆光電技術有限公司股權全部權益資產評估報告（沃克森

124、評報字（產評估報告（沃克森評報字（20182018）第）第 15153434 號），截至號），截至 20182018 年年 8 8 月月 3131 日，民日，民爆光電股東全部權益的評估價值爆光電股東全部權益的評估價值 123,388.69123,388.69 萬元，本次增資價格高于該評估價萬元，本次增資價格高于該評估價值，具有公允性和合理性；值，具有公允性和合理性；（4 4）資金來源：自有資金；）資金來源：自有資金；（5 5）款項支付：已支付完畢。）款項支付：已支付完畢。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-42 綜上，報告期內公司歷次增資和股權轉讓定價公允、資金來源合法合規、綜上，報

125、告期內公司歷次增資和股權轉讓定價公允、資金來源合法合規、款項均已支付完畢，歷次增資及股權轉讓均為雙方真實意思表示，不存在違法款項均已支付完畢，歷次增資及股權轉讓均為雙方真實意思表示，不存在違法違規情形、不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排、不存在糾違規情形、不存在委托持股、信托持股、利益輸送或其他利益安排、不存在糾紛或者潛在糾紛。紛或者潛在糾紛。（五五）發行人報告期內的重大資產重組情況發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人無重大資產重組事項。（六）歷次股權轉（六）歷次股權轉讓、增資、轉增股本、利潤分配及整體變更涉及的控股讓、增資、轉增股本、利潤分配及整體變更涉及的控股股

126、東個人所得稅繳納情況股東個人所得稅繳納情況 1 1、公司歷次股權轉讓涉及的控股股東及實際控制人所得稅均已繳納、公司歷次股權轉讓涉及的控股股東及實際控制人所得稅均已繳納 民爆有限成立后共進行了民爆有限成立后共進行了 4 4 次股權轉讓，其中，公司控股股東及實際控制次股權轉讓，其中，公司控股股東及實際控制人謝祖華作為轉讓方的股權轉讓共有人謝祖華作為轉讓方的股權轉讓共有 2 2 次，分別為：謝祖華于次，分別為：謝祖華于 20152015 年年 5 5 月將其月將其持有的發行人持有的發行人 11.79%11.79%股權轉讓給劉芳、雷芳燕、王瑞春；謝祖華于股權轉讓給劉芳、雷芳燕、王瑞春；謝祖華于 201

127、92019 年年 6 6 月月將其持有的發行人將其持有的發行人 0.02%0.02%股權轉讓給立勤投資。經查閱相關股權轉讓協議及個人股權轉讓給立勤投資。經查閱相關股權轉讓協議及個人所得稅完稅證明，前述兩次謝祖華的股權轉讓行為所涉及個人所得稅均已繳納。所得稅完稅證明，前述兩次謝祖華的股權轉讓行為所涉及個人所得稅均已繳納。2 2、公司歷次增資涉、公司歷次增資涉及的控股股東及實際控制人所得稅繳納情況及的控股股東及實際控制人所得稅繳納情況 民爆有限成立后共進行了民爆有限成立后共進行了 6 6 次增資，其中，謝祖華作為增資方參與的增資次增資，其中，謝祖華作為增資方參與的增資共有共有 3 3 次，分別為：

128、謝祖華于次，分別為：謝祖華于 20112011 年年 5 5 月向發行人以現金方式增資月向發行人以現金方式增資 5454 萬元、萬元、于于 20122012 年年 5 5 月向發行人以現金方式增資月向發行人以現金方式增資 1,2001,200 萬元、于萬元、于 20152015 年年 8 8 月向發行人月向發行人以現金方式增資以現金方式增資 1,198.521,198.52 萬元。萬元。謝祖華以現金方式增資，不涉及個人所得稅繳納的情形。謝祖華以現金方式增資，不涉及個人所得稅繳納的情形。3 3、發行人歷次利潤分配涉及的控股股東及實際控制人所得稅均已繳納、發行人歷次利潤分配涉及的控股股東及實際控制

129、人所得稅均已繳納 發行人歷次利潤分配情況如下：發行人歷次利潤分配情況如下：單位：萬元單位：萬元 序號序號 時間時間 利潤分配總金額利潤分配總金額 個人所得稅繳納情況個人所得稅繳納情況 1 1 20172017 年年 9 9 月月 100.00100.00 已繳納已繳納 2 2 20172017 年年 1111 月月 1,141.001,141.00 已繳納已繳納 3 3 20182018 年年 4 4 月月 200.00200.00 已繳納已繳納 4 4 20182018 年年 6 6 月月 100.00100.00 已繳納已繳納 5 5 20182018 年年 9 9 月月 100.0010

130、0.00 已繳納已繳納 6 6 20182018 年年 1212 月月 200.00200.00 已繳納已繳納 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 時間時間 利潤分配總金額利潤分配總金額 個人所得稅繳納情況個人所得稅繳納情況 7 7 20192019 年年 4 4 月月 10,000.0010,000.00 已繳納已繳納 8 8 20202020 年年 4 4 月月 400.00400.00 已繳納已繳納 9 9 20202020 年年 6 6 月月 382.165001382.165001 已繳納已繳納 民爆有限成立至民爆有限成立至 20202020 年年 6 6

131、月月 3030 日，共進行了日，共進行了 9 9 次利潤分配，其中，謝祖次利潤分配，其中，謝祖華參與利潤分配涉及的個人所得稅均由公司華參與利潤分配涉及的個人所得稅均由公司代扣代繳，不存在違反稅收法規的代扣代繳，不存在違反稅收法規的情況。情況。4 4、發行人整體變更及轉增股本涉及的控股股東及實際控制人所得稅繳納情、發行人整體變更及轉增股本涉及的控股股東及實際控制人所得稅繳納情況況 自公司成立至自公司成立至 20202020 年年 6 6 月月 3030 日，僅公司整體變更時涉及轉增股本，具體日，僅公司整體變更時涉及轉增股本，具體情況如下：情況如下：20192019 年年 7 7 月，發行人以月，

132、發行人以 20192019 年年 4 4 月月 3030 日為基準日，整體變更為股日為基準日，整體變更為股份公司時的賬面凈資產為份公司時的賬面凈資產為 214,244,126.26214,244,126.26 元，按照元，按照 1:0.35011:0.3501 的折股比例，以的折股比例，以經審計的凈資產中的經審計的凈資產中的 75,000,00075,000,000 元折合成注冊資本，其余的元折合成注冊資本，其余的 139,244,126.26139,244,126.26元凈資產計入資本公積。根據關于將國家自主創新示范區有關稅收試點政策元凈資產計入資本公積。根據關于將國家自主創新示范區有關稅收

133、試點政策推廣到全國范圍推廣到全國范圍實施的通知（財稅實施的通知（財稅20152015116116 號），全國范圍內的中小高新技號），全國范圍內的中小高新技術企業以未分配利潤、盈余公積、資本公積向個人股東轉增股本時，個人股東術企業以未分配利潤、盈余公積、資本公積向個人股東轉增股本時，個人股東一次繳納個人所得稅確有困難的，可根據實際情況自行制定分期繳稅計劃，在一次繳納個人所得稅確有困難的，可根據實際情況自行制定分期繳稅計劃，在不超過不超過 5 5 個公歷年度內（含）分期繳納，并將有關資料報主管稅務機關備案。個公歷年度內（含）分期繳納，并將有關資料報主管稅務機關備案。根據公司提供的個人所得稅分期繳納

134、備案表（轉增股本），謝祖華應分別于根據公司提供的個人所得稅分期繳納備案表（轉增股本），謝祖華應分別于20202020 年年 7 7 月月 3131 日、日、20212021 年年 7 7 月月 3030 日、日、20222022 年年 7 7 月月 2929 日、日、20232023 年年 7 7 月月 3131 日、日、20242024 年年 7 7 月月 3131 日分期繳納，公司已于日分期繳納，公司已于 20202020 年年 7 7 月向主管稅務機關代扣代繳謝月向主管稅務機關代扣代繳謝祖華應繳納祖華應繳納的第一期稅款。的第一期稅款。綜上，綜上，公司歷次股權轉讓、增資、轉增股本、利潤分配

135、及整體變更等過程公司歷次股權轉讓、增資、轉增股本、利潤分配及整體變更等過程中涉及到的控股股東及實際控制人的個人所得稅中涉及到的控股股東及實際控制人的個人所得稅除公司整體變時依法申請分期除公司整體變時依法申請分期繳納外，其余繳納外，其余均已繳納，公司均已履行了代扣代繳義務，不存在違反稅收法律均已繳納，公司均已履行了代扣代繳義務，不存在違反稅收法律法規情形，不存在重大違法行為。法規情形，不存在重大違法行為。（七）歷史沿革中未履行驗資程序的合法合規性（七）歷史沿革中未履行驗資程序的合法合規性 公司歷史沿革中共有公司歷史沿革中共有 5 5 次增資未及時履行驗資程序，分別為：（次增資未及時履行驗資程序，

136、分別為：（1 1）20112011 年年5 5 月，增資至月，增資至 100100 萬元；（萬元；（2 2）20122012 年年 5 5 月，增資至月，增資至 2,1002,100 萬元；（萬元；（3 3）20152015 年年 8 8月，增資至月，增資至 4,0004,000 萬元；（萬元；（4 4）20152015 年年 9 9 月，增資至月，增資至 4,4004,400 萬元；（萬元；（5 5）20162016 年年 1212深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-44 月，增資至月，增資至 4,8194,819 萬元。萬元。其中，第（其中，第（1 1）（）（2 2）項增資未履行

137、驗資程序屬于程序瑕疵，不符合當時有效）項增資未履行驗資程序屬于程序瑕疵，不符合當時有效的公司法規定，第（的公司法規定，第（3 3）、（）、（4 4）、（）、（5 5）項增資系因于）項增資系因于 20142014 年年 3 3 月月 1 1 日生效的日生效的公司法不再要求有限責任公司股東出資必須經依法設立的驗資機構驗資并公司法不再要求有限責任公司股東出資必須經依法設立的驗資機構驗資并出具證明，公司出具證明，公司 20152015 年年 8 8 月、月、20152015 年年 9 9 月、月、20162016 年年 1212 月增資未履行驗資程序月增資未履行驗資程序未違反當時有效的公司法。未違反當

138、時有效的公司法。鑒于：（鑒于：（1 1）經核查前述增資過程中銀行出具的資信證明書及銀行詢）經核查前述增資過程中銀行出具的資信證明書及銀行詢證函回函，相關銀行均已收到增資方繳納的出資款；（證函回函，相關銀行均已收到增資方繳納的出資款；（2 2）天職國際會計師）天職國際會計師事務事務所（特殊普通合伙）已就公司設立之日起至所（特殊普通合伙）已就公司設立之日起至 20172017 年年 1111 月月 2828 日期間的出資出具日期間的出資出具驗資專項復核報告（天職業字驗資專項復核報告（天職業字202032341202032341 號），確認截至號），確認截至 20172017 年年 1111 月月

139、2828日，日，公司已收到股東繳納的注冊資本合計人民幣公司已收到股東繳納的注冊資本合計人民幣 4,8194,819 萬元萬元；（；（3 3）工商登記部）工商登記部門已為前述增資依法辦理完成了相應的工商變更登記手續；（門已為前述增資依法辦理完成了相應的工商變更登記手續；（4 4）發行人的實際）發行人的實際控制人謝祖華出具承諾：控制人謝祖華出具承諾：“如發行人因歷史上增資未履行驗資程序而受到有關部如發行人因歷史上增資未履行驗資程序而受到有關部門的處罰、承擔任何罰款等行政處罰或遭受任何損失的，本人將無條件、全額門的處罰、承擔任何罰款等行政處罰或遭受任何損失的，本人將無條件、全額補償發行人由此受到的一

140、切損失，并保證發行人及其子公司的業務不會因前補償發行人由此受到的一切損失，并保證發行人及其子公司的業務不會因前述述事項而受到不利影響事項而受到不利影響”。因此，公司歷史沿革中未履行驗資程序的增資的行為不符合當時有效的 公因此，公司歷史沿革中未履行驗資程序的增資的行為不符合當時有效的 公司法規定，公司登記機關已按相應程序予以了核準登記并頒發了相應的企司法規定，公司登記機關已按相應程序予以了核準登記并頒發了相應的企業法人營業執照；公司已聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司業法人營業執照；公司已聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司歷史沿革中未履行驗資程序的增資予以了驗資復核，公司

141、股東的出資真實，故歷史沿革中未履行驗資程序的增資予以了驗資復核，公司股東的出資真實，故公司歷史沿革中未履行驗資程序的增資的行為不構成本次發行上市的實質性障公司歷史沿革中未履行驗資程序的增資的行為不構成本次發行上市的實質性障礙。礙。三、三、發行人在其他證券市場的上市或掛牌的情況發行人在其他證券市場的上市或掛牌的情況 公司自設立以來不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-45 四、四、發行人發行人的股權結構的股權結構 五、五、發行人發行人控股子控股子公司、參股公司情況公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司有 4 4 家控股子公司，分別為艾格斯特

142、、惠州民爆、依炮爾、漢牌照明漢牌照明，無參股公司?；葜菝癖嬖?1 家控股子公司易欣光電，為公司的孫公司，具體情況如下：（一）發行人子公司基本情況（一）發行人子公司基本情況 1、艾格斯特、艾格斯特 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱 深圳市艾格斯特科技有限公司 成立日期 2014 年 7 月 15 日 法定代表人 鐘小東 注冊資本 4,000.00 萬元 實收資本 4,000.00 萬元 注冊地址 深圳市寶安區福永街道塘尾社區建安路 3 號廠房 A 棟 主要生產經營地 深圳市寶安區福永街道塘尾社區建安路 3 號廠房 A 棟 股東構成及控制情況 民爆光電持有 100%股權 主營業務 LED 工

143、業照明產品的研發、生產和銷售 與發行人主營業務的關系 負責 LED 工業照明產品的研發、生產和銷售 報 告 期 的報 告 期 的財 務 數 據財 務 數 據（萬元）（萬元）科目科目 20202020 年年 1 1-6 6 月月/2020/2020-6 6-3030 20192019 年年/2019/2019-1212-3131 20182018 年年/2018/2018-1212-3131 20172017 年年/2017/2017-1212-3131 總資產總資產 36,177.7936,177.79 33,249.07 29,489.3929,489.39 25,522.8725,522.

144、87 凈資產凈資產 2323,558.61558.61 20,358.98 18,229.9218,229.92 15,543.6815,543.68 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-46 項目項目 基本情況基本情況 凈利潤凈利潤 6 6,899.63899.63 12,129.06 7,586.247,586.24 8,614.198,614.19 營業收入營業收入 26,993.7526,993.75 48,850.9248,850.92 39,568.1939,568.19 36,522.1536,522.15 實收資本實收資本 4,000.004,000.00 4,000

145、.004,000.00 4,000.004,000.00 4,000.004,000.00 員工人數員工人數 435435 484484 362362 337337 注：以上數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計。艾格斯特的歷史沿革情況如下：艾格斯特的歷史沿革情況如下：（1 1）20142014 年年 7 7 月艾格斯特設立月艾格斯特設立 20142014 年年 7 7 月，民爆月，民爆有限有限、鐘小東與王、鐘小東與王晨蕓共同出資晨蕓共同出資 100.00100.00 萬元設立艾格斯萬元設立艾格斯特，其中，民爆特，其中，民爆有限有限出資出資 70.0070.00 萬萬元元，鐘小東出資

146、，鐘小東出資 20.0020.00 萬萬元元，王晨蕓出資，王晨蕓出資 10.0010.00萬萬元元。20142014 年年 7 7 月月 1515 日，全體股東簽署深圳市艾格斯特科技有限公司章程。日，全體股東簽署深圳市艾格斯特科技有限公司章程。20142014年年7 7月月1515日，深圳市監局核發了 準予登記通知書（日，深圳市監局核發了 準予登記通知書（20142014第第8210083882100838號）。設立時，艾格斯特的股權結構為：號）。設立時，艾格斯特的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比

147、例 1 1 民爆民爆有限有限 70.0070.00 0.000.00 貨幣貨幣 70.00%70.00%2 2 鐘小東鐘小東 20.0020.00 0.000.00 貨幣貨幣 20.00%20.00%3 3 王晨蕓王晨蕓 10.0010.00 0.000.00 貨幣貨幣 10.00%10.00%合計合計 100.00100.00 0.000.00 -100.00%100.00%（2 2）20142014 年年 1212 月變更實收資本月變更實收資本 20142014 年年 1212 月月 4 4 日，中國銀行股份有限公司深圳市橋和支行回復銀行詢證日，中國銀行股份有限公司深圳市橋和支行回復銀行詢

148、證函，確認截至函，確認截至 20142014 年年 1212 月月 4 4 日止，艾格斯特已收到股東民爆日止，艾格斯特已收到股東民爆有限有限出資款出資款 70.0070.00萬萬元元，鐘小東出資款，鐘小東出資款 20.0020.00 萬萬元元，王晨蕓出資款，王晨蕓出資款 10.0010.00 萬萬元元。20142014 年年 1212 月月 2929 日，艾格斯特作出變更決定，決定實收資本由日，艾格斯特作出變更決定，決定實收資本由“0 0 元人民元人民幣幣”變更為變更為“100100 萬人民幣萬人民幣”。同日，全體股東簽署了章程修正案。同日，全體股東簽署了章程修正案。20142014 年年 1

149、212 月月 2929 日，深圳市監局出具 日，深圳市監局出具 準予登記準予登記通知書（通知書（20142014第第 8271412982714129號），核準了上述變更。號），核準了上述變更。本次實繳出資后，艾格斯特的股權結構為：本次實繳出資后，艾格斯特的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆民爆有限有限 70.0070.00 70.0070.00 貨幣貨幣 70.00%70.00%深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出

150、資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 2 2 鐘小東鐘小東 20.0020.00 20.0020.00 貨幣貨幣 20.00%20.00%3 3 王晨蕓王晨蕓 10.0010.00 10.0010.00 貨幣貨幣 10.00%10.00%合計合計 100.00100.00 100.00100.00 -100.00%100.00%（3 3）20162016 年年 1 1 月第一次增資月第一次增資 20162016 年年 1 1 月月 1111 日，艾格斯特作出股東會日，艾格斯特作出股東會決議，同意公司增加認繳注冊資本決議，同意公司增加認繳注冊資本250250 萬萬元元，其中，鐘小東，其

151、中，鐘小東認繳新增注冊資本認繳新增注冊資本 33.9033.90 萬萬元元，民爆，民爆有限認繳新增注冊有限認繳新增注冊資本資本 135.60135.60 萬萬元元，蘇濤，蘇濤認繳新增注冊資本認繳新增注冊資本 80.5080.50 萬萬元元。同日，全體股東簽署新。同日，全體股東簽署新的深圳市艾格斯特科技有限公司章程。的深圳市艾格斯特科技有限公司章程。20162016年年1 1月月1515日，深圳市監局出具 變更（備案）通知書（日，深圳市監局出具 變更（備案）通知書（20162016第第8395225883952258號），核準了上述變更。號），核準了上述變更。20162016 年年1 1 月月1

152、818 日，中國銀行股份有限公司深圳橋和支行日，中國銀行股份有限公司深圳橋和支行回復回復 銀行詢證函，銀行詢證函，確認確認截至截至 20162016 年年 1 1 月月 1818 日，艾格斯特收到民爆日，艾格斯特收到民爆有限有限投資款投資款 135.60135.60 萬元、鐘小萬元、鐘小東投資款東投資款 33.9033.90 萬元萬元、蘇濤投資款、蘇濤投資款 80.5080.50 萬元，合計萬元，合計 250.00250.00 萬元。萬元。本次增資后，艾格斯特的股權結構為：本次增資后，艾格斯特的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出

153、資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆民爆有限有限 205.60205.60 205.60205.60 貨幣貨幣 58.743%58.743%2 2 鐘小東鐘小東 5 53 3.90.90 5 53 3.90.90 貨幣貨幣 15.400%15.400%3 3 蘇濤蘇濤 8 80.500.50 8 80.500.50 貨幣貨幣 2 23.03.00 00%0%4 4 王晨蕓王晨蕓 10.0010.00 10.0010.00 貨幣貨幣 2.857%2.857%合計合計 350.00350.00 350.00350.00 -100.00%100.00%（4 4）20162016 年年 7

154、7 月第二次增資月第二次增資 20162016 年年 7 7 月月 2727 日，日，艾格斯特作出股東會決議，同意公司增加認繳注冊資本艾格斯特作出股東會決議，同意公司增加認繳注冊資本650.00650.00 萬萬元元，其中，鐘小東，其中，鐘小東認繳新增注冊資本認繳新增注冊資本 100.10100.10 萬萬元元，民爆，民爆有限認繳新增有限認繳新增注冊資本注冊資本 400.40400.40 萬萬元元，蘇濤，蘇濤認繳新增注冊資本認繳新增注冊資本 149.50149.50 萬萬元元。同日，全體股東。同日，全體股東簽署新的深圳市艾格斯特科技有限公司章程。簽署新的深圳市艾格斯特科技有限公司章程。2016

155、2016年年7 7月月2727日，深圳市監局出具 變更（備案）通知書（日，深圳市監局出具 變更（備案）通知書（20162016第第8461095584610955號），核準了上述變更。號），核準了上述變更。20162016 年年 8 8 月月 1 1 日，中國銀行股份有限公司深圳橋和支行出具 銀行詢證函，日，中國銀行股份有限公司深圳橋和支行出具 銀行詢證函，深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-48 截至截至 20162016 年年 8 8 月月 1 1 日，艾格斯特收到民爆日，艾格斯特收到民爆有限有限投資款投資款 400.40400.40 萬萬元、鐘小東元、鐘小東投投資款資款 100

156、.10100.10 萬元、蘇濤投資款萬元、蘇濤投資款 149.50149.50 萬元，合計萬元，合計 650.00650.00 萬元。萬元。本次增資后，艾格斯特的股權結構為：本次增資后，艾格斯特的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆民爆有限有限 606.00606.00 606.00606.00 貨幣貨幣 60.60%60.60%2 2 蘇濤蘇濤 230.00230.00 230.00230.00 貨幣貨幣 23.00%23.00%3 3 鐘小東鐘小東 154.00154.00 154

157、.00154.00 貨幣貨幣 15.40%15.40%4 4 王晨蕓王晨蕓 10.0010.00 10.0010.00 貨幣貨幣 1.00%1.00%合計合計 1,000.001,000.00 1,000.001,000.00 -100.00%100.00%（5 5）20162016 年年 1212 月月第一次股權轉讓第一次股權轉讓 20162016 年年 1212 月月 1616 日，王晨蕓與民爆有限簽訂股權轉讓協議書，約定王晨日，王晨蕓與民爆有限簽訂股權轉讓協議書，約定王晨蕓將其所占公司蕓將其所占公司1.00%1.00%的股權以人民幣的股權以人民幣10.0010.00萬元的價格轉讓給民爆萬

158、元的價格轉讓給民爆有限有限。同日，。同日，深圳市前海公證處出具公證書（深圳市前海公證處出具公證書（20162016）深前證字第）深前證字第 033948033948 號），公證前述號），公證前述股權轉讓協議書相關事宜。股權轉讓協議書相關事宜。20162016 年年 1212 月月 1616 日，艾格斯特作出股東會決議，同意上述股權轉讓約定，日，艾格斯特作出股東會決議，同意上述股權轉讓約定，其他股東放棄優先購買權。同日，全體股東簽署新的深圳市艾格斯特科技有其他股東放棄優先購買權。同日，全體股東簽署新的深圳市艾格斯特科技有限公司章程。限公司章程。20162016 年年 1212 月月 2828 日

159、，深圳市監局核準了本次變更。日，深圳市監局核準了本次變更。本次股權轉讓后，艾格斯特的股本次股權轉讓后，艾格斯特的股權結構為：權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆民爆有限有限 616.00616.00 616.00616.00 貨幣貨幣 61.60%61.60%2 2 蘇濤蘇濤 230.00230.00 230.00230.00 貨幣貨幣 23.00%23.00%3 3 鐘小東鐘小東 154.00154.00 154.00154.00 貨幣貨幣 15.40%15.40%合計合計 1,000

160、.001,000.00 1,000.001,000.00 -100.00%100.00%（6 6）20162016 年年 1212 月第三次增資月第三次增資 20162016 年年 1212 月月 2828 日，艾格斯特作出股東會決議，日，艾格斯特作出股東會決議，同意公司增加注冊資本同意公司增加注冊資本3,000.003,000.00 萬元，新增注冊資本均由民爆有限認繳。同日，全體股東簽署新的萬元，新增注冊資本均由民爆有限認繳。同日，全體股東簽署新的深深圳市艾格斯特科技有限公司章程。圳市艾格斯特科技有限公司章程。20162016 年年 1212 月月 2828 日，深圳市監局核準了本次變更。日

161、，深圳市監局核準了本次變更。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-49 20172017 年年 1212 月月 2929 日，深圳長江會計師事務所日，深圳長江會計師事務所（普通合伙）（普通合伙）出具關于深圳出具關于深圳市艾格斯特科技有限公司驗資報告，確認市艾格斯特科技有限公司驗資報告，確認“截至截至 20172017 年年 1212 月月 1919 日止，貴公日止，貴公司已收到股東深圳民爆光電技術有限公司繳納的注冊資本（實收資本）合計人司已收到股東深圳民爆光電技術有限公司繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣民幣 3,0003,000 萬元萬元”。本次增資后，艾格斯特的股權結構為：本次增

162、資后，艾格斯特的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆民爆有限有限 3,616.003,616.00 3,616.003,616.00 貨幣貨幣 90.40%90.40%2 2 蘇濤蘇濤 230.00230.00 230.00230.00 貨幣貨幣 5.75%5.75%3 3 鐘小東鐘小東 154.00154.00 154.00154.00 貨幣貨幣 3.85%3.85%合計合計 4,000.004,000.00 4,000.004,000.00 -100.00%100.00%（7 7）

163、20172017 年年 4 4 月第二次股權轉讓月第二次股權轉讓 20172017 年年 4 4 月月 1313 日，蘇濤、鐘小東與民爆日，蘇濤、鐘小東與民爆有限有限簽訂股權轉讓協議書，約簽訂股權轉讓協議書，約定蘇濤將其所占公司定蘇濤將其所占公司 5.75%5.75%的股權以的股權以 230.00230.00 萬萬元元轉讓給民爆有限，鐘小東將其轉讓給民爆有限，鐘小東將其所占公司所占公司 3.85%3.85%的股權以的股權以 154.00154.00 萬萬元元轉讓給民爆有限。轉讓給民爆有限。同日，艾格斯特作出股東會決議，同意上述股權轉讓約定，其他股東放棄同日，艾格斯特作出股東會決議，同意上述股權

164、轉讓約定，其他股東放棄優先購買權。同日，民爆有限簽署優先購買權。同日，民爆有限簽署了新的深圳市艾格斯特科技有限公司章程。了新的深圳市艾格斯特科技有限公司章程。20172017 年年 4 4 月月 1313 日，深圳市監日，深圳市監局局核準了本次變更。核準了本次變更。本次本次股權轉讓股權轉讓后，艾格斯特的股權結構為：后，艾格斯特的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆民爆有限有限 4,000.004,000.00 4,000.004,000.00 貨幣貨幣 100.00%100.00%合計

165、合計 4,000.004,000.00 4,000.004,000.00 -100.00%100.00%2、惠惠州民爆州民爆 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱 惠州民爆光電技術有限公司 成立日期 2016 年 9 月 6 日 法定代表人 劉志優 注冊資本 6,000.00 萬元 實收資本 6,000.00 萬元 注冊地址 惠州市惠澳大道惠南高新科技產業園金達路 3 號 主要生產經營地 惠州市惠澳大道惠南高新科技產業園金達路 3 號 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-50 股東構成及控制情況 民爆光電持有 100%股權 主營業務 LED 商業照明產品的研發研發、生產 與發行人主營

166、業務的關系 民爆光電生產基地，主要負責 LED 面板燈、燈管等產品生產 報告期的報告期的財務數據財務數據（萬元）（萬元）科目科目 20202020 年年 1 1-6 6 月月/2020/2020-6 6-3030 20192019 年年/2019/2019-1212-3131 20182018 年年/2018/2018-1212-3131 20172017 年年/2017/2017-1212-3131 總資產總資產 27,2927,292.072.07 29,090.65 14,184.1414,184.14 12,497.7512,497.75 凈資產凈資產 3,715.953,715.95

167、 3,665.60-1,822.281,822.28 -384.10384.10 凈利潤凈利潤 50.3550.35 -12.13-1,438.171,438.17 -804.59804.59 營業收入營業收入 7,262.077,262.07 16,133.8516,133.85 11,293.4011,293.40 733.57733.57 實收資本實收資本 6,000.006,000.00 6,000.006,000.00 500.00500.00 500.00500.00 員工人數員工人數 295295 287287 284284 182182 注：以上數據已經天職國際會計師事務所（特

168、殊普通合伙）審計?；葜菝癖葜菝癖?2012019 9 年度凈利潤虧損年度凈利潤虧損 12.1312.13 萬元，主要是由于惠州民爆于萬元，主要是由于惠州民爆于 2 2017017年年 9 9 月才開始逐漸投產并經營，由于廠房及土地等資產的折舊攤銷費用較大以月才開始逐漸投產并經營，由于廠房及土地等資產的折舊攤銷費用較大以及前期的研發投入較大，銷售收入無法覆蓋前述成本費用導致虧損。報告期內，及前期的研發投入較大，銷售收入無法覆蓋前述成本費用導致虧損。報告期內，隨著惠州民爆產能的逐漸提升，生產及銷售規模逐年增長，且由于生產規模的隨著惠州民爆產能的逐漸提升，生產及銷售規模逐年增長，且由于生產規模的提

169、升、生產工藝流程的優化和生產管理的完善等，銷售毛利率逐漸提升，提升、生產工藝流程的優化和生產管理的完善等，銷售毛利率逐漸提升，2 2019019年度，惠州民爆已基本實現盈虧平衡，僅虧損年度，惠州民爆已基本實現盈虧平衡，僅虧損 12.1312.13 萬元，銷售毛利率為萬元，銷售毛利率為 9.06%9.06%；2 2020020 年年 1 1-6 6 月，已實現盈利月，已實現盈利 50.3550.35 萬元，銷售毛利率為萬元，銷售毛利率為 11.02%11.02%?；葜菝癖臍v史沿革情惠州民爆的歷史沿革情況如下：況如下：（1 1）20162016 年年 9 9 月惠州民爆設立月惠州民爆設立 201

170、62016 年年 9 9 月月 6 6 日，民爆日，民爆有限有限決定出資決定出資 500.00500.00 萬萬元元設立惠州民爆，同日，民設立惠州民爆，同日，民爆爆有限有限簽署惠州民爆光電技術有限公司章程。簽署惠州民爆光電技術有限公司章程。20162016 年年 9 9 月月 6 6 日，惠州日，惠州仲愷高仲愷高新技術產業開發區市場監督新技術產業開發區市場監督管理局核準惠州民爆設立。管理局核準惠州民爆設立。20172017 年年 1010 月月 1717 日，惠州康海會計師事務所（普通合伙）出具惠州民爆日，惠州康海會計師事務所（普通合伙）出具惠州民爆光電技術有限公司光電技術有限公司 20172

171、017 年度驗資報告（康會驗字（年度驗資報告（康會驗字（20172017）第）第 062062 號），確認截號），確認截至至 20172017 年年 1010 月月 1111 日，惠州民爆已收到股東以貨幣出資人民幣日，惠州民爆已收到股東以貨幣出資人民幣 500.00500.00 萬元。萬元。設立時，惠州民爆的股權結構為：設立時，惠州民爆的股權結構為：單位：萬單位：萬元元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆民爆有限有限 500.00500.00 500.00500.00 貨幣貨幣 100.00%100.00%合計合計

172、500.00500.00 500.00500.00 -100.00%100.00%深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-51（2 2）20192019 年年 1111 月增資月增資 20192019 年年 1010 月月 3131 日日，民爆，民爆光電光電作出股東決定，作出股東決定，同意惠州民爆注冊資本由同意惠州民爆注冊資本由 500500萬元變更為萬元變更為 6,0006,000 萬元，其中新增注冊資本萬元，其中新增注冊資本 5,5005,500 萬元由民爆光電于萬元由民爆光電于 20212021 年年 5 5月月 8 8 日前繳足。同日，民爆光電簽署新的惠州民爆光電技術有限公司章程

173、。日前繳足。同日，民爆光電簽署新的惠州民爆光電技術有限公司章程。20192019 年年 1111 月月 1313 日，惠州仲愷高新區市場監督管理局核發核準變更登記日，惠州仲愷高新區市場監督管理局核發核準變更登記通通知書（惠核變通內字知書（惠核變通內字20192019第第 19004958941900495894 號），核準本次增資。號），核準本次增資。20192019 年年 4 4 月月 1212 日，中國銀行股份有限公司惠州江北支行出具驗資業務銀日，中國銀行股份有限公司惠州江北支行出具驗資業務銀行詢證函，確認民爆有限于行詢證函，確認民爆有限于 20192019 年年 4 4 月月 1010

174、日繳入投資款日繳入投資款 2,500.002,500.00 萬萬元元至惠至惠州民爆賬戶。州民爆賬戶。20192019 年年 5 5 月月 1313 日，中國銀行股份有限公司惠州江北支行日，中國銀行股份有限公司惠州江北支行回復回復驗驗資業務銀行詢證函，確認截至資業務銀行詢證函，確認截至 20192019 年年 5 5 月月 8 8 日，民爆有限繳入投資款日，民爆有限繳入投資款 3,000.003,000.00萬至惠州民爆賬戶。萬至惠州民爆賬戶。本次增資后，惠州民爆的股權結構為：本次增資后，惠州民爆的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資

175、出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆光電民爆光電 6,000.006,000.00 6,000.006,000.00 貨幣貨幣 100.00%100.00%合計合計 6,000.006,000.00 6,000.006,000.00 -100.00%100.00%3、依炮爾、依炮爾 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱 深圳依炮爾科技有限公司 曾用名 深圳索馳科技有限公司；深圳索馳照明有限公司；深圳歐拓圃農業深圳索馳照明有限公司；深圳歐拓圃農業科技有限公司科技有限公司 成立日期 2017 年 8 月 20 日 法定代表人 謝祖華 注冊資本 1 1,000.00000.00 萬元萬元

176、 實收資本 1 1,000.00000.00 萬元萬元 注冊地址 深圳市寶安區福海街道和平社區工業大道旁和盛工業區 6 棟 302 主要生產經營地 深圳市寶安區福海街道和平社區工業大道旁和盛工業區 6 棟 302 股東構成及控制情況 民爆光電持有 100%股權 主營業務 LED 商業照明產品的研發、銷售 與發行人主營業務的關系 負責智能應急燈的研發、銷售 報告期的報告期的財務數據財務數據（萬元）（萬元）科目科目 20202020 年年 1 1-6 6 月月/2020/2020-6 6-3030 20192019 年年/2019/2019-1212-3131 20182018 年年/2018/2

177、018-1212-3131 20172017 年年/2017/2017-1212-3131 總資產總資產 275.62275.62 205.13 91.4491.44 0.020.02 凈資產凈資產 152.55152.55 64.29 84.7384.73 -0.000.00 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-52 凈利潤凈利潤 -211.211.7474 -420.44-15.2615.26 -0.000.00 營業收入營業收入 207.51207.51 69.9269.92 0.510.51 0.020.02 實收資本實收資本 800.00800.00 500.00500.0

178、0 100.00100.00 0.000.00 員工人數員工人數 2222 3232 2 2 0 0 注：以上數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計。依炮爾依炮爾 20192019 年度凈利潤虧損年度凈利潤虧損 420.44420.44 萬元，主要是由于依炮爾于萬元，主要是由于依炮爾于 20192019 年年 3 3月才開始開展智能應急照明產品的研發和銷售，當年研發投入較高，研發形成月才開始開展智能應急照明產品的研發和銷售，當年研發投入較高，研發形成的產品尚處于小批量供貨或樣品測試階段，銷售毛利規模較小，無法覆蓋研發的產品尚處于小批量供貨或樣品測試階段，銷售毛利規模較小，無法覆蓋研發

179、投入。主要資產中的長期待攤費用和投入。主要資產中的長期待攤費用和研發設備產生的攤銷折舊費用均會減少凈研發設備產生的攤銷折舊費用均會減少凈利潤。利潤。20202020 年年 1 1-6 6 月，依炮爾凈利潤虧損月，依炮爾凈利潤虧損 211.74211.74 萬元，隨著銷售規模的增加，萬元，隨著銷售規模的增加，虧損有所減少。虧損有所減少。依炮爾的歷史沿革情況如下：依炮爾的歷史沿革情況如下：（1 1）20172017 年年 8 8 月依炮爾設立月依炮爾設立 20172017 年年 8 8 月，民爆月，民爆有限有限決定認繳出資決定認繳出資 100100 萬萬元元設立深圳歐拓圃農業科技有設立深圳歐拓圃農

180、業科技有限公司，限公司，20172017 年年 8 8 月月 9 9 日，民爆有限簽署 深圳歐拓圃農業科技有限公司章程。日，民爆有限簽署 深圳歐拓圃農業科技有限公司章程。20172017 年年 8 8 月月 2020 日，深圳市監局核準了深圳歐拓圃農業科技有限公司設立。日，深圳市監局核準了深圳歐拓圃農業科技有限公司設立。20182018 年年 1212 月月 1818 日，中國銀行股份有限公司深圳市分行回復 銀行詢證函，日，中國銀行股份有限公司深圳市分行回復 銀行詢證函，確認截至確認截至 20182018 年年 1212 月月 1 17 7 日止，深圳歐拓圃農業科技有限公司已收到股東民爆日止，

181、深圳歐拓圃農業科技有限公司已收到股東民爆有限出資款有限出資款 100100 萬萬元元。截至截至 20182018 年年 1212 月月 1818 日，深圳歐拓圃農業科技有限公司的股權結構為：日，深圳歐拓圃農業科技有限公司的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆民爆有限有限 100.00100.00 100.00100.00 貨幣貨幣 100.00%100.00%合計合計 100.00100.00 100.00100.00 -100.00%100.00%（2 2）20192019 年年 4

182、 4 月第一次增資月第一次增資 20192019 年年 3 3 月月 1 1 日，日，民爆有限民爆有限作出股東決定，決定作出股東決定，決定依炮爾依炮爾注冊資本增加至注冊資本增加至270.00270.00 萬萬元元，由民爆，由民爆有限有限認繳認繳新增注冊資本新增注冊資本 170.00170.00 萬萬元元。20192019 年年 4 4 月月 1 11 1 日，日，民爆民爆有限有限簽署新的深圳依炮爾科技有限公司章程。簽署新的深圳依炮爾科技有限公司章程。20192019 年年 4 4 月月 1717 日，深圳市監局核發 變更（備案）通知書（日，深圳市監局核發 變更（備案）通知書（219029208

183、0421902920804），），核準了本次增資。核準了本次增資。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-53 20192019 年年 3 3 月月 4 4 日，中國銀行股份有限公司深圳日，中國銀行股份有限公司深圳橋和支行橋和支行回復 銀行詢證函，回復 銀行詢證函，確認截至確認截至 20192019 年年 3 3 月月 4 4 日止，依炮爾已收到股東民爆有限出資款日止，依炮爾已收到股東民爆有限出資款 170170 萬萬元元。本次增資后，依炮爾的股權結構為：本次增資后，依炮爾的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式

184、 股權比例股權比例 1 1 民爆民爆有限有限 270.00270.00 270.00270.00 貨幣貨幣 100.00%100.00%合計合計 270.00270.00 270.00270.00 -100.00%100.00%（3 3）20192019 年年 7 7 月第二次增資月第二次增資 20192019 年年 7 7 月月 2424 日，日，民爆光電民爆光電作出變更決定，決定依炮爾注冊資本增加至作出變更決定，決定依炮爾注冊資本增加至370.00370.00 萬萬元元，由民爆光電認繳，由民爆光電認繳新增注冊資本新增注冊資本 100.00100.00 萬萬元元。同日，民爆光電簽署。同日，民

185、爆光電簽署深圳依炮爾科技有限公司章程修正案。深圳依炮爾科技有限公司章程修正案。20192019 年年 7 7 月月 3030 日，深圳市監局核發 變更（備案）通知書（日，深圳市監局核發 變更（備案）通知書（2190336403721903364037），），核準了本次增資。核準了本次增資。20192019 年年7 7 月月2929 日，中國銀行股份有限公司深圳日，中國銀行股份有限公司深圳橋和支行橋和支行回復 銀行詢證函，回復 銀行詢證函，確認截至確認截至 20192019 年年 7 7 月月 2929 日止，依炮爾已收到股東民爆光電投資款日止，依炮爾已收到股東民爆光電投資款 100.00100

186、.00 萬萬元元。本次增資后本次增資后，依炮爾的股權結構為：，依炮爾的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆光電民爆光電 370.00370.00 370.00370.00 貨幣貨幣 100.00%100.00%合計合計 370.00370.00 370.00370.00 -100.00%100.00%（4 4）20192019 年年 9 9 月第三次增資月第三次增資 20192019 年年 9 9 月月 1616 日，日，民爆光電民爆光電作出變更決定，決定依炮爾注冊資本增加至作出變更決

187、定，決定依炮爾注冊資本增加至500.00500.00 萬萬元元，由民爆光電認繳，由民爆光電認繳新增注冊資本新增注冊資本 130.00130.00 萬萬元元。同日，民爆光電簽署。同日，民爆光電簽署新的深圳依炮爾科技有限公司章程。新的深圳依炮爾科技有限公司章程。20192019 年年 9 9 月月 1717 日，深圳市監局核發 變更（備案）通知書（日，深圳市監局核發 變更（備案）通知書（2190356221903562125125），），核準了本次增資。核準了本次增資。20192019 年年9 9 月月1919 日，中國銀行股份有限公司深圳日，中國銀行股份有限公司深圳橋和支行橋和支行回復 銀行詢證

188、函，回復 銀行詢證函，確認截至確認截至 20192019 年年 9 9 月月 1919 日止，依炮爾已收到股東民爆光電投資款日止，依炮爾已收到股東民爆光電投資款 130.00130.00 萬萬元元。本次增資后，依炮爾的股權結構為：本次增資后，依炮爾的股權結構為：深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-54 單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆光電民爆光電 500.00500.00 500.00500.00 貨幣貨幣 100.00%100.00%合計合計 500.00500.00 500.00

189、500.00 -100.00%100.00%（5 5）2 2020020 年年 4 4 月第四次增資月第四次增資 20202020 年年 4 4 月月 1313 日，民爆光電作出變更決定，決定依炮爾注冊資本增加至日，民爆光電作出變更決定，決定依炮爾注冊資本增加至800800 萬，由民爆光電增加認繳出資萬，由民爆光電增加認繳出資 300300 萬元。同日，民爆光電簽署新的深圳依萬元。同日，民爆光電簽署新的深圳依炮爾科技有限公司章程。炮爾科技有限公司章程。20202020 年年 4 4 月月 1616 日，深圳市監局核發變更（備案）通知書（日，深圳市監局核發變更（備案）通知書（2200426916

190、922004269169號），核準了本次增資。號），核準了本次增資。本次增資后，依炮爾的股權結構為：本次增資后，依炮爾的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆光電民爆光電 800.00800.00 800.00800.00 貨幣貨幣 100.00100.00 合計合計 800.00800.00 800.00800.00 -100.00100.00 （6 6）2 2020020 年年 1111 月第五次增資月第五次增資 20202020 年年 1111 月月 4 4 日，民爆光電作出變更決

191、定，決定日，民爆光電作出變更決定，決定依炮爾注冊資本增加至依炮爾注冊資本增加至1,0001,000 萬，由民爆光電增加認繳出資萬，由民爆光電增加認繳出資 200200 萬元。同日，民爆光電簽署新的深圳萬元。同日，民爆光電簽署新的深圳依炮爾科技有限公司章程。依炮爾科技有限公司章程。20202020 年年 1111 月月 9 9 日，深圳市監局核發變更（備案）通知書（日，深圳市監局核發變更（備案）通知書（2200517090322005170903號），核準了本次增資。號），核準了本次增資。本次增資后，依炮爾的股權結構為：本次增資后，依炮爾的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東

192、名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆光電民爆光電 1,000.001,000.00 1,000.001,000.00 貨幣貨幣 100.00100.00 合計合計 1,000.001,000.00 1,000.001,000.00 -100.00100.00 4 4、漢牌照明、漢牌照明 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 上海漢牌照明上海漢牌照明科技科技有限公司有限公司 成立日期成立日期 20202020 年年 7 7 月月 3030 日日 法定代表人法定代表人 賴春黎賴春黎 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-55 項

193、目項目 基本情況基本情況 注冊資本注冊資本 500.00500.00 萬元萬元 實收資本實收資本 325.00325.00 萬元萬元 注冊地址注冊地址 上海市閔行區虹中路上海市閔行區虹中路 385385 號號 2 2 幢幢 701701 室室 主要生產經營地主要生產經營地 上海市閔行區虹中路上海市閔行區虹中路 385385 號號 2 2 幢幢 701701 室室 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 民爆光電持有民爆光電持有 65%65%股權股權 主營業務主營業務 國內銷售照明燈具國內銷售照明燈具 與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 專門專門面向面向國內照明市場國內照明市場從事從事燈

194、具的生產和銷售業務燈具的生產和銷售業務 報告期的報告期的財務數據財務數據（萬元）（萬元）科目科目 20202020 年年 1 1-6 6 月月/2020/2020-6 6-3030 20192019 年年/2019/2019-1212-3131 20201818 年年/2018/2018-1212-3131 20172017 年年/2017/2017-1212-3131 總資產總資產 -凈資產凈資產 -凈利潤凈利潤 -營業收入營業收入 -實收資本實收資本 -員工人數員工人數 0 0 0 0 0 0 0 0 注：注：漢牌照明是漢牌照明是 20202020 年年 6 6 月后成立的，報告期內無財務

195、數據。月后成立的，報告期內無財務數據。（1 1）歷史沿革）歷史沿革 20202020 年年 7 7 月，民爆光電與賴春黎、仇浪友與共同出資月，民爆光電與賴春黎、仇浪友與共同出資 500.500.0000 萬元設立漢牌萬元設立漢牌照明。其中，民爆光電出資照明。其中，民爆光電出資 325325.00.00 萬，賴春黎出資萬，賴春黎出資 100100.00.00 萬，仇浪友出資萬，仇浪友出資 7575.00.00萬。同日，全體股東簽署上海漢牌照明設萬。同日，全體股東簽署上海漢牌照明設計有限公司章程。計有限公司章程。20202020 年年 8 8 月月 1414 日，上海豐禾會計師事務所（普通合伙）出

196、具驗資報告日，上海豐禾會計師事務所（普通合伙）出具驗資報告（滬禾驗字（滬禾驗字20202020第第 H005H005 號），驗證：截至號），驗證：截至 20202020 年年 8 8 月月 6 6 日，漢牌照明已收到日，漢牌照明已收到民爆光電繳納的注冊資本合計民爆光電繳納的注冊資本合計 325325 萬元整。萬元整。設立時，漢牌照明的股權結構為：設立時，漢牌照明的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 民爆光電民爆光電 325.00325.00 325.00325.00 貨幣貨幣 65.00%

197、65.00%2 2 賴春黎賴春黎 100.00100.00 0.000.00 -20.00%20.00%3 3 仇浪友仇浪友 7 75.005.00 0.000.00 -1 15.00%5.00%合計合計 500.00500.00 325.00325.00 -100.00%100.00%（2 2）少數股東基本情況）少數股東基本情況 賴春黎，賴春黎，19831983 年年 2 2 月出生，高中學歷，中國國籍，無境外居留權。月出生，高中學歷，中國國籍，無境外居留權。20092009 年年至至 20192019 年，任義烏市嘉輝音響設備有限公司銷售經理；年，任義烏市嘉輝音響設備有限公司銷售經理；20

198、202020 年年 7 7 月至今擔任月至今擔任漢漢深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-56 牌牌照明的照明的法定代表人、總經理。法定代表人、總經理。仇浪友，仇浪友，19901990 年年 2 2 月出生，本科學歷，二級照明設計師，中國國籍，無境月出生，本科學歷，二級照明設計師，中國國籍，無境外居留權。外居留權。20152015 年年 1010 月至月至 20192019 年年 1010 月，任上海企一實業（集團）有限公司技月，任上海企一實業（集團）有限公司技術部副部長；術部副部長；20192019 年年 1111 月至月至 20202020 年年 5 5 月，任上?？柧S諾照明科技

199、有限公司月，任上?？柧S諾照明科技有限公司設計總監；設計總監；20202020 年年 7 7 月至今擔任月至今擔任漢牌漢牌照明的照明的監事。監事。（3 3）是否與公司實際控制人、董監高、主要客戶、供應商以及中介機構存是否與公司實際控制人、董監高、主要客戶、供應商以及中介機構存在關聯關系或其他利益安排，是否與公司存在交易和資金往來在關聯關系或其他利益安排，是否與公司存在交易和資金往來 漢牌照明漢牌照明少數股東少數股東賴春黎、仇浪友與公司實際控制人、董監高不存在關聯賴春黎、仇浪友與公司實際控制人、董監高不存在關聯關系或其他利益安排，賴春黎、仇浪友與公司不存在除工資薪金、費用報銷以關系或其他利益安排

200、，賴春黎、仇浪友與公司不存在除工資薪金、費用報銷以外的交易和資金往來。外的交易和資金往來。（二二）控股孫公司易欣光電基本情況控股孫公司易欣光電基本情況 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱 深圳市易欣光電有限公司 曾用名曾用名 深圳市易欣照明有限公司深圳市易欣照明有限公司 成立日期 2017 年 12 月 28 日 法定代表人 謝金華 注冊資本 700.00 萬元 實收資本 700.00 萬元 注冊地址 深圳市寶安區福海街道和平社區福園一路 156 號高新科技園 10 棟301 主要生產經營地 深圳市寶安區福海街道和平社區福園一路 156 號高新科技園 10 棟301 股東構成及控制情況 惠州

201、民爆持有 72%股權 主營業務 LED 照明產品的研發、銷售 與發行人主營業務的關系 負責 LED 照明產品北美市場渠道開拓 報告期的報告期的財務數據財務數據（萬元）（萬元）科目科目 20202020 年年 1 1-6 6 月月/2020/2020-6 6-3030 20192019 年年/2019/2019-1212-3131 20182018 年年/2018/2018-1212-3131 20172017 年年/2017/2017-1212-3131 總資產總資產 925925.34.34 1,666.78 148.76148.76 -凈資產凈資產 -300.53300.53 284.44

202、 100.66100.66 -凈利潤凈利潤 -584.97584.97 -414.22-1.341.34 -營業收入營業收入 974.17974.17 1,907.111,907.11 41.7541.75 -實收資本實收資本 700.00700.00 700.00700.00 102.00102.00 -員工人數員工人數 4141 4545 2626 0 0 注：以上數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計。易欣光電易欣光電 20192019 年度凈利潤虧損年度凈利潤虧損 414.22414.22 萬元，主要是由于易欣光電于萬元，主要是由于易欣光電于 20182018深圳民爆光電股份

203、有限公司 招股說明書 1-1-57 年年 1111 月才開始針對北美市場從事商業照明產品的研發和銷售月才開始針對北美市場從事商業照明產品的研發和銷售，前期研發、市場，前期研發、市場營銷和中信保保費支出較多，形成的銷售毛利尚無法覆蓋上述投入。營銷和中信保保費支出較多，形成的銷售毛利尚無法覆蓋上述投入。20202020 年年 1 1-6 6月，易欣光電凈利潤虧損月，易欣光電凈利潤虧損 584.97584.97 萬元，是由于受北美市場疫情影響，銷售規模萬元，是由于受北美市場疫情影響，銷售規模并未增長，而相關研發、市場費用仍持續投入導致虧損有所擴大。并未增長，而相關研發、市場費用仍持續投入導致虧損有所

204、擴大。1 1、歷史沿革、歷史沿革 易欣光電的歷史沿革情況如下：易欣光電的歷史沿革情況如下：（1 1）20172017 年年 1212 月易欣光電設立月易欣光電設立 20172017 年年 1212 月，鐘震、胥潤榮共同出資月，鐘震、胥潤榮共同出資 100.00100.00 萬萬元元設立深圳市易欣照明有設立深圳市易欣照明有限公司，其中，鐘震出資限公司，其中，鐘震出資 65.0065.00 萬萬元元，胥潤榮出資，胥潤榮出資 35.0035.00 萬萬元元。20172017 年年 1212 月月2525 日，全體股東簽署深圳市易欣照明有限公司章程。日，全體股東簽署深圳市易欣照明有限公司章程。2017

205、2017 年年 1212 月月 2828 日，深圳市監局核準了深圳市易欣照明有限公司設立。日，深圳市監局核準了深圳市易欣照明有限公司設立。設立時，深圳市易欣照明有限公司的股權結構為：設立時，深圳市易欣照明有限公司的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 鐘震鐘震 65.0065.00 0.000.00 貨幣貨幣 65.00%65.00%2 2 胥潤榮胥潤榮 35.0035.00 0.000.00 貨幣貨幣 35.00%35.00%合計合計 100.00100.00 0.000.00 -100.

206、00%100.00%（2 2）20182018 年年 1111 月第一次股權轉讓月第一次股權轉讓及第一次增資及第一次增資 20182018 年年 1111 月月 1111 日，鐘震、胥潤榮、惠州民爆及謝金華簽訂了股權轉讓日，鐘震、胥潤榮、惠州民爆及謝金華簽訂了股權轉讓協議協議書書，基于鐘震、胥潤榮未實繳出資，因基于鐘震、胥潤榮未實繳出資，因此此約定胥潤榮將其持有的公司約定胥潤榮將其持有的公司 35.00%35.00%股權以股權以 1 1 元價格轉讓給惠州民爆，鐘震將其持有的公司元價格轉讓給惠州民爆，鐘震將其持有的公司 16.00%16.00%的股權以的股權以 1.001.00 元元價格轉讓給惠

207、州民爆，價格轉讓給惠州民爆，44.00%44.00%的股權以的股權以 1.001.00 元價格轉讓給謝金華。元價格轉讓給謝金華。同日，深圳市易欣照明有限公司召開股東會，同意上述股權轉讓約定，其同日，深圳市易欣照明有限公司召開股東會，同意上述股權轉讓約定，其他股東均放棄優先購買權；同意將注冊資本增加至他股東均放棄優先購買權；同意將注冊資本增加至 200200.00.00 萬元，其中，惠州民萬元，其中，惠州民爆認繳新增注冊資本爆認繳新增注冊資本 5151.00.00 萬元，謝金華認繳新增注冊資本萬元，謝金華認繳新增注冊資本 5151.00.00 萬元，鐘震萬元，鐘震認繳新增注冊資本認繳新增注冊資本

208、 5 5.00.00 萬元。同日，全體股東簽署新的深圳市易欣光電有限萬元。同日，全體股東簽署新的深圳市易欣光電有限公司章程。公司章程。20182018 年年 1111 月月 1616 日，深日，深圳市場監督管理局核準了本次變更。圳市場監督管理局核準了本次變更。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-58 20182018 年年 1212 月月 1010 日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認惠州民爆于惠州民爆于 20182018 年年 1212 月月 7 7 日繳入投資款日繳入投資款 102102 萬元至易欣光電賬戶。萬元至易欣光

209、電賬戶。本次股權轉讓后，易欣光電的股權結構為：本次股權轉讓后，易欣光電的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 惠州民爆惠州民爆 102.00102.00 102.00102.00 貨幣貨幣 51.00%51.00%2 2 謝金華謝金華 88.0088.00 0.000.00 貨幣貨幣 44.00%44.00%3 3 鐘震鐘震 10.0010.00 0.000.00 貨幣貨幣 5.00%5.00%合計合計 200.00200.00 0.000.00 -100.00%100.00%（3 3）20

210、192019 年年 3 3 月第二次增資月第二次增資 20192019 年年 3 3 月月 2121 日，易欣光電召開股東會，決議將注冊資本增加至日，易欣光電召開股東會，決議將注冊資本增加至 400.00400.00萬，其中，惠州民爆認繳萬，其中，惠州民爆認繳新增注冊資本新增注冊資本 102.00102.00 萬萬元元，謝金華認繳，謝金華認繳新增注冊資本新增注冊資本88.0088.00 萬萬元元，鐘震認繳，鐘震認繳新增注冊資本新增注冊資本 10.0010.00 萬元。同日，鐘震、謝金華及惠州民萬元。同日，鐘震、謝金華及惠州民爆簽署新的深圳市易欣光電有限公司章程。爆簽署新的深圳市易欣光電有限公司

211、章程。20192019 年年 3 3 月月 2121 日，深圳市監局核準了本次變更。日，深圳市監局核準了本次變更。20192019 年年 4 4 月月 1717 日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認惠州民爆于惠州民爆于 20192019 年年 4 4 月月 1717 日繳入投資款日繳入投資款 102.00102.00 萬至易欣光電賬戶。萬至易欣光電賬戶。本次增資后，易欣光電本次增資后，易欣光電的股權結構為：的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權

212、比例 1 1 惠州民爆惠州民爆 204.00204.00 204.00204.00 貨幣貨幣 51.00%51.00%2 2 謝金華謝金華 176.00176.00 0.000.00 貨幣貨幣 44.00%44.00%3 3 鐘震鐘震 20.0020.00 0.000.00 貨幣貨幣 5.00%5.00%合計合計 400.00400.00 204.00204.00 -100.00%100.00%（4 4）20192019 年年 5 5 月第三次增資月第三次增資 20192019 年年 5 5 月月 1515 日，易欣光電召開股東會，決議將注冊資本增加至日，易欣光電召開股東會，決議將注冊資本增加

213、至 600.00600.00萬萬元元，由惠州民爆認繳，由惠州民爆認繳新增注冊資本新增注冊資本 200.00200.00 萬萬元元。同日，鐘震、謝金華及惠州。同日，鐘震、謝金華及惠州民爆簽署新的民爆簽署新的深圳市易欣光電有限公司章程。深圳市易欣光電有限公司章程。20192019 年年 5 5 月月 1515 日，深圳市監局核發 變更（備案）通知書（日，深圳市監局核發 變更（備案）通知書（2190302485421903024854），），核準了本次變更。核準了本次變更。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-59 20192019 年年 4 4 月月 1818 日，中國工商銀行深圳塘尾支行

214、出具資信證明書，確認日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認惠州民爆于惠州民爆于 20192019 年年 4 4 月月 1717 日繳入投資款日繳入投資款 102.00102.00 萬萬元元至易欣光電賬戶。至易欣光電賬戶。20192019 年年5 5 月月 2323 日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認惠州民爆于日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認惠州民爆于20192019 年年 5 5 月月 2121 日繳入投資款日繳入投資款 98.0098.00 萬萬元元至易欣光電賬戶。至易欣光電賬戶。本次增資后，易欣光電的股權結構為：本次增資后，易欣光電的股權結構為：單位

215、：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 惠州民爆惠州民爆 404.00404.00 404.00404.00 貨幣貨幣 67.3334%67.3334%2 2 謝金華謝金華 176.00176.00 0.000.00 貨幣貨幣 29.3333%29.3333%3 3 鐘震鐘震 20.0020.00 0.000.00 貨幣貨幣 3.3333%3.3333%合計合計 600.00600.00 404.00404.00 -100.00%100.00%（5 5）20192019 年年 8 8 月第四次增資月第四次增資

216、 20192019 年年 8 8 月月 5 5 日，易欣光電召開股東會，決議將注冊資本增加至日，易欣光電召開股東會，決議將注冊資本增加至 700.00700.00 萬萬元元，由惠州民爆認繳，由惠州民爆認繳新增注冊資本新增注冊資本 100.00100.00 萬萬元元。同日，鐘震、謝金華及惠州民。同日，鐘震、謝金華及惠州民爆簽署新的深圳市易欣光電有限公司章程。爆簽署新的深圳市易欣光電有限公司章程。20192019 年年 8 8 月月 9 9 日，深圳市市場日，深圳市市場監督管理局核發變更（備案）通知書監督管理局核發變更（備案）通知書（2190341857921903418579），核準了本次增資。

217、），核準了本次增資。20192019 年年 8 8 月月 1313 日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認惠州民爆于惠州民爆于 20192019 年年 8 8 月月 1212 日繳入投資款日繳入投資款 100.00100.00 萬萬元元至易欣光電賬戶。至易欣光電賬戶。本次增資后，易欣光電的股權結構為：本次增資后，易欣光電的股權結構為：單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 惠州民爆惠州民爆 504.00504.00 504.00504.00 貨幣貨

218、幣 72.72.000000%00%2 2 謝金華謝金華 176.00176.00 -25.1429%25.1429%3 3 鐘震鐘震 20.0020.00 -2.8571%2.8571%合計合計 700.00700.00 504.00504.00 -100.00%100.00%20192019 年年 1212 月月 9 9 日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認日，中國工商銀行深圳塘尾支行出具資信證明書，確認謝金華于謝金華于 20192019 年年 1212 月繳入投資款月繳入投資款 176.00176.00 萬元至易欣光電賬戶，鐘震于萬元至易欣光電賬戶，鐘震于 20192019年

219、年 1212 月繳入投資款月繳入投資款 20.0020.00 萬元至易欣光電賬戶。萬元至易欣光電賬戶。截至本招股說明書出具日，易欣光電少數股東的出資額均已實繳，其股權截至本招股說明書出具日，易欣光電少數股東的出資額均已實繳，其股權結構情況如下：結構情況如下：深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-60 單位：萬元單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資認繳出資 實繳出資實繳出資 出資方式出資方式 股權比例股權比例 1 1 惠州民爆惠州民爆 504.00504.00 504.00504.00 貨幣貨幣 72.072.000000%0%2 2 謝金華謝金華 176.00176.00

220、176.00176.00 貨貨幣幣 25.1429%25.1429%3 3 鐘震鐘震 20.0020.00 20.0020.00 貨幣貨幣 2.8571%2.8571%合計合計 700.00700.00 700.00700.00 -100.00%100.00%2 2、少數股東的簡要情況少數股東的簡要情況 謝金華，謝金華，19791979 年年 1010 月出生，大專學歷，中國國籍，無境外居留權。月出生，大專學歷，中國國籍，無境外居留權。20172017年年 5 5 月至今，任深圳市潤澤智匯光電有限公司總經理；月至今，任深圳市潤澤智匯光電有限公司總經理；20192019 年年 1212 月至今擔

221、任深月至今擔任深圳市易欣光電有限公司執行董事、總經理。圳市易欣光電有限公司執行董事、總經理。鐘震，鐘震，19761976 年年 8 8 月出生，大專學歷，中國國籍，無境外居留權。月出生，大專學歷，中國國籍，無境外居留權。20122012 年至年至20162016 年，任東莞市冠碩電子科技有限公司副總經理；年，任東莞市冠碩電子科技有限公司副總經理；20172017 年年 1212 月至月至 20182018 年年 1111月，任深月，任深圳市易欣光電有限公司執行董事、總經理；圳市易欣光電有限公司執行董事、總經理；20182018 年年 4 4 月至今，任深圳月至今，任深圳市潤澤智匯光電有限公司執

222、行董事。市潤澤智匯光電有限公司執行董事。3 3、是否與公司實際控制人、董監高、主要客戶、供應商以及中介機構存在是否與公司實際控制人、董監高、主要客戶、供應商以及中介機構存在關聯關系或其他利益安排，是否與公司存在交易和資金往來關聯關系或其他利益安排，是否與公司存在交易和資金往來 易欣光電少數股東謝金華、鐘震易欣光電少數股東謝金華、鐘震與公司實際控制人、董監高不存在關聯關與公司實際控制人、董監高不存在關聯關系或其他利益安排，謝金華、鐘震與公司不存在除工資薪金、費用報銷以外的系或其他利益安排，謝金華、鐘震與公司不存在除工資薪金、費用報銷以外的交易和資金往來。交易和資金往來。易欣光電少數股東謝金華、鐘

223、震易欣光電少數股東謝金華、鐘震任職及持股的深圳市潤澤智匯光電有限公任職及持股的深圳市潤澤智匯光電有限公司曾于司曾于 2 2019019 年向公司銷售年向公司銷售 1 1.58.58 萬元原材料，除此以外，萬元原材料，除此以外，謝金華、鐘震謝金華、鐘震與公司與公司主要客主要客戶、供應商以及中介機構不存在關聯關系或其他利益安排，與公司不存戶、供應商以及中介機構不存在關聯關系或其他利益安排，與公司不存在交易和資金往來。在交易和資金往來。（三三）發行人子公司及孫公司在業務定位方面的考慮）發行人子公司及孫公司在業務定位方面的考慮 子公司及孫公司子公司及孫公司 定位考慮定位考慮 艾格斯特艾格斯特 主要負責

224、主要負責 LEDLED 工業照明產品的研發、生產和銷售。工業照明產品的研發、生產和銷售?；葜菝癖葜菝癖?作為作為發行人發行人擴充的生產基地，主要負責擴充的生產基地，主要負責 LEDLED 商業照明產品生產。商業照明產品生產。依炮爾依炮爾 主要負責發行人智能應急燈產品的研發、銷售。主要負責發行人智能應急燈產品的研發、銷售。漢牌照明漢牌照明 負責負責發行人發行人擬發展的國內照明市場運營，主要為客戶提供照明設計、照擬發展的國內照明市場運營，主要為客戶提供照明設計、照明產品、智能照明控制系統及相關安裝服務。明產品、智能照明控制系統及相關安裝服務。易欣光電易欣光電 進一步充實進一步充實發行人發行人北美

225、市場銷售能力并擴大北美北美市場銷售能力并擴大北美市場的銷售規模。市場的銷售規模。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-61 1 1、內部交易內容、內部交易內容 報告期內，各家公司主要的內部交易內容如下：報告期內，各家公司主要的內部交易內容如下：2 2、定價情況、定價情況 報告期內，公司的內部交易定價是綜合考慮各交易主體的業務定位、交易報告期內，公司的內部交易定價是綜合考慮各交易主體的業務定位、交易內容、人員成本等因素，在保證銷售主體合理利潤的基礎上，采用成本加成法內容、人員成本等因素，在保證銷售主體合理利潤的基礎上，采用成本加成法確定購銷價格，并結合公司對外銷售產品的毛利率實現情況，對

226、具體項目適當確定購銷價格，并結合公司對外銷售產品的毛利率實現情況，對具體項目適當浮動。浮動。3 3、報告期、報告期公司公司內部交易的內容、金額如下所示：內部交易的內容、金額如下所示：單位：萬元單位：萬元 銷售方銷售方 采購方采購方 交易內容交易內容 20202020 年年 1 1-6 6 月月 20192019 年度年度 20182018 年度年度 20172017 年度年度 深圳民爆深圳民爆 惠州民爆惠州民爆 銷售材料銷售材料 376.49376.49 1,121.1,121.3434 1,359.301,359.30 291.37291.37 艾格斯特艾格斯特 銷售材料銷售材料 34.78

227、34.78 155.27155.27 109.27109.27 36.9136.91 依炮爾依炮爾 銷售成品銷售成品 100.71100.71 52.1252.12 0.480.48 0.020.02 易欣光電易欣光電 銷售成品銷售成品 -27.8227.82 1.001.00 -艾格斯特艾格斯特 深圳民爆深圳民爆 銷售成品銷售成品 589.73589.73 1,839.631,839.63 15.4915.49 452.45452.45 惠州民爆惠州民爆 銷售材料銷售材料 16.2016.20 104.35104.35 4.474.47 1.091.09 易欣光電易欣光電 銷售成品銷售成品

228、3.553.55 232.11232.11 -惠州民爆惠州民爆 深圳民爆深圳民爆 銷售成品銷售成品 6,624.056,624.05 14,7514,759.259.25 11,286.8511,286.85 732.84732.84 易欣光電易欣光電 銷售成品銷售成品 608.66608.66 1,307.821,307.82 -艾格斯特艾格斯特 銷售成品銷售成品 3.153.15 11.0311.03 0.750.75 -深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-62 銷售方銷售方 采購方采購方 交易內容交易內容 20202020 年年 1 1-6 6 月月 20192019 年度年度

229、 20182018 年度年度 20172017 年度年度 依炮爾依炮爾 銷售成品銷售成品 0.020.02 -依炮爾依炮爾 深圳民爆深圳民爆 銷售材料銷售材料 1.241.24 1.131.13 -艾格斯特艾格斯特 銷售成品銷售成品 0.150.15 -易欣光電易欣光電 惠州民爆惠州民爆 銷售材料銷售材料 15.9215.92 1.481.48 -合計合計 8,374.658,374.65 19,613.3519,613.35 12,777.6112,777.61 1,514.681,514.68 報告期公司的內部交易發生較為頻繁的主要系惠州民爆報告期公司的內部交易發生較為頻繁的主要系惠州民爆

230、與公司、艾格斯特與公司、艾格斯特與公司之間的相互采購以及惠州民爆向易欣光電銷售產品。由于公司與艾格斯與公司之間的相互采購以及惠州民爆向易欣光電銷售產品。由于公司與艾格斯特的所得稅稅率均為特的所得稅稅率均為 15%15%、惠州民爆、易欣光電的所得稅稅率均為、惠州民爆、易欣光電的所得稅稅率均為 25%25%，兩類公，兩類公司的稅率相同，故不存在通過內部交易轉移利潤減少納稅的情形。而惠州民爆司的稅率相同，故不存在通過內部交易轉移利潤減少納稅的情形。而惠州民爆與公司之間的相互采購由于兩者的稅率不同，分析如下：與公司之間的相互采購由于兩者的稅率不同，分析如下：（1 1）公司向惠州民爆銷售材料的毛利率情況

231、：公司向惠州民爆銷售材料的毛利率情況：單位：萬元單位：萬元 年份年份 交易內容交易內容 銷售收入（不含稅）銷售收入（不含稅）銷售成本（不含稅）銷售成本（不含稅）毛利率毛利率 20172017 年年 銷售材料銷售材料 291.37291.37 238.20238.20 18.25%18.25%20182018 年年 銷售材料銷售材料 1,359.301,359.30 1,51,544.1944.19 -13.60%13.60%20192019 年年 銷售材料銷售材料 1,121.341,121.34 1,201.311,201.31 -7.13%7.13%20202020 年年 1 1-6 6

232、月月 銷售材料銷售材料 376.49376.49 424.36424.36 -12.71%12.71%公司向惠州民爆銷售的材料主要為電源組件，該電源組件主要由公司采購公司向惠州民爆銷售的材料主要為電源組件，該電源組件主要由公司采購原材料進行自制?；葜菝癖凑粘杀炯映煞A估采購價格后下訂單給深圳民爆原材料進行自制?；葜菝癖凑粘杀炯映煞A估采購價格后下訂單給深圳民爆生產，但訂單實際生產過程中發生成本與簽訂訂單時預估成本存在一定差異，生產，但訂單實際生產過程中發生成本與簽訂訂單時預估成本存在一定差異，導致導致 20182018 年至年至 20202020 年年 1 1-6 6 月公司銷售給惠州民爆

233、的材料毛利率為負數。由于月公司銷售給惠州民爆的材料毛利率為負數。由于公司的所得稅稅率低于惠州民爆的所得稅稅率，故上述材料銷售公司的所得稅稅率低于惠州民爆的所得稅稅率，故上述材料銷售行為不存在通行為不存在通過內部交易轉移利潤減少納稅的情形。過內部交易轉移利潤減少納稅的情形。（2 2）惠州民爆向公司銷售產品的毛利率情況：惠州民爆向公司銷售產品的毛利率情況：單位：萬元單位：萬元 年份年份 交易內容交易內容 銷售收入（不含稅）銷售收入（不含稅）銷售成本（不含稅）銷售成本（不含稅）毛利率毛利率 20172017 年年 銷售產品銷售產品 732.84732.84 695.16695.16 5.14%5.1

234、4%20182018 年年 銷售產品銷售產品 11,286.8511,286.85 10,848.7710,848.77 3.88%3.88%20192019 年年 銷售產品銷售產品 14,759.2514,759.25 13,185.0213,185.02 10.67%10.67%20202020 年年 1 1-6 6 月月 銷售產品銷售產品 6,624.056,624.05 5,896.345,896.34 10.99%10.99%惠州民爆銷售給公司的產品毛利率呈現先下降后惠州民爆銷售給公司的產品毛利率呈現先下降后上升的趨勢。上升的趨勢。20172017-20182018 年年毛利率較低主

235、要系惠州民爆剛投產時生產規模較小，各項費用支出金額較大，毛利率較低主要系惠州民爆剛投產時生產規模較小，各項費用支出金額較大，深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-63 公司未能準確預估惠州民爆的合理利潤，導致內部定價較低；隨著公司未能準確預估惠州民爆的合理利潤，導致內部定價較低；隨著 20192019 年惠州年惠州民爆生產規模逐步增加，產品邊際成本下降，毛利率相應增加。民爆生產規模逐步增加，產品邊際成本下降，毛利率相應增加?；葜菝癖N售給本公司的產品具有合理的毛利率水平，內部交易定價政策惠州民爆銷售給本公司的產品具有合理的毛利率水平，內部交易定價政策穩定，不存在通過內部交易轉移利潤減少

236、納稅的情形。穩定，不存在通過內部交易轉移利潤減少納稅的情形。此外，根據本公司及子公司所在地的主管稅務機關出具的稅務違法記錄此外，根據本公司及子公司所在地的主管稅務機關出具的稅務違法記錄證明，本公司及子公司報告期內遵守國家及地方稅收法律、法規、規章和規證明，本公司及子公司報告期內遵守國家及地方稅收法律、法規、規章和規范性文件的規定，不存在重大違法違規行范性文件的規定，不存在重大違法違規行為，不存在納稅風險。為，不存在納稅風險。（四四）發行人子公司）發行人子公司及其孫公司及其孫公司經營的合法合規性經營的合法合規性 發行人子公司及其孫公司取得了深圳市市場監督管理局、國家稅務總局深發行人子公司及其孫公

237、司取得了深圳市市場監督管理局、國家稅務總局深圳市寶安區稅務局、圳市寶安區稅務局、中華人民共和國福中海關中華人民共和國福中海關、深圳市人力資源和社會保障局、深圳市人力資源和社會保障局、深圳市住房公積金管理中心、深圳市商務局、深圳市寶安區應急管理局、深圳深圳市住房公積金管理中心、深圳市商務局、深圳市寶安區應急管理局、深圳市生態環境保護局、惠州仲愷高新技術產業開發區市場監督管理局、國家稅務市生態環境保護局、惠州仲愷高新技術產業開發區市場監督管理局、國家稅務總局惠州仲愷高新技術產業開發區稅務局、惠州仲愷高新技術產業開發區人力總局惠州仲愷高新技術產業開發區稅務局、惠州仲愷高新技術產業開發區人力資源和社會

238、保障局、惠州市住房公積金管理中心、國家外匯管理局惠州市中心資源和社會保障局、惠州市住房公積金管理中心、國家外匯管理局惠州市中心支局、惠州市應急管理局等主管部門出具的支局、惠州市應急管理局等主管部門出具的無重大違法違規證明無重大違法違規證明，報告期內，報告期內，發行人子公司及其孫公司的經營不存在重大違法違規情況。發行人子公司及其孫公司的經營不存在重大違法違規情況。六、持有發行人六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，直接持有公司 5%以上股份的主要股東為謝祖華和立勤投資。公司控股股東、實際控制人為謝祖華，其直接

239、持有公司 3,892.5031萬股股份，占本次發行前公司總股本的 49.59%，通過立勤投資、睿贛合伙分別間接控制民爆光電 37.07%和 4.44%的股權，因此謝祖華合計控制發行前公司總股本的 91.10%。截至本招股說明書簽署日，謝祖華持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情形。（一）實際控制人的基本情況（一）實際控制人的基本情況 謝 祖 華，男，出 生 于 1980 年 5 月，中 國 國 籍，身 份 證 號 碼：36210219800505*，無境外居留權。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-64（二二）持股持股 5%以上股份的主要股東基本情況以上股份的主要股東基本情況 1、

240、深圳立勤投資合伙企業（有限合伙）、深圳立勤投資合伙企業（有限合伙）公司名稱公司名稱 深圳立勤投資合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2019 年 6 月 6 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 謝祖華 認繳出資額認繳出資額 1,870 萬元人民幣 注冊地址注冊地址 深圳市寶安區西鄉街道富華社區前進二路麗景城 6 棟 7 棟 8 棟 6棟二單元 2110 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市寶安區西鄉街道富華社區前進二路麗景城 6 棟 7 棟 8 棟 6棟二單元 2110 經營范圍經營范圍 投資興辦實業（具體項目另行申報）。主營業務主營業務 股權投資，實業投資 與發行人主營業務的與發行人主營業務

241、的關系關系 無 合伙人及出資情況合伙人及出資情況 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 劉志優 有限合伙人 384.0000 20.53%2 王瑞春 有限合伙人 352.0000 18.82%3 蘇濤 有限合伙人 221.6740 11.85%4 雷芳燕 有限合伙人 164.0000 8.77%5 王麗 有限合伙人 152.4000 8.15%6 鐘小東 有限合伙人 149.3890 7.99%7 李樂群 有限合伙人 144.0000 7.70%8 稅春春 有限合伙人 121.0000 6.47%9 唐錦蘭 有限合伙人

242、69.2000 3.70%10 張盼 有限合伙人 59.6000 3.19%11 劉芳 有限合伙人 51.6000 2.76%12 謝祖華 普通合伙人 1.1370 0.06%合計合計 1,870.0000 100.00%（三三）發行人）發行人控股控股股東持有發行人股份是否存在股東持有發行人股份是否存在質押或其他有爭議的情況質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份未被質押或托管，也不存在其他有爭議的情況。七、發行人股本情況七、發行人股本情況（一）本次發行前后（一）本次發行前后發行人發行人股本情況股本情況 本次發行前公司總股本 7,85

243、0.00 萬股，本次擬發行不超過 2,617.00 萬股普通股，占發行后總股本 25.00%。發行前后公司股本結構如下：深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-65 股東股東 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 謝祖華 3,892.5031 49.59%3,892.5031 37.19%立勤投資 2,910.3548 37.07%2,910.3548 27.81%睿贛合伙 348.6045 4.44%348.6045 3.33%立鴻合伙 348.5376 4.44%348.5376 3.33%紅土智能 1

244、50.0000 1.91%150.0000 1.43%紅土光明 90.0000 1.15%90.0000 0.86%深創投（CS）60.0000 0.76%60.0000 0.57%寶安區產業基金（SS）50.0000 0.64%50.0000 0.48%擬發行流通股-2,617.0000 25.00%合計合計 7,850.0000 100.00%10,467.0000 100.00%（二二）公司前十名股東公司前十名股東 截至本招股說明書簽署之日，公司共有 8 名股東，持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 謝祖華 3,892.50

245、31 49.59%2 立勤投資 2,910.3548 37.07%3 睿贛合伙 348.6045 4.44%4 立鴻合伙 348.5376 4.44%5 紅土智能 150.0000 1.91%6 紅土光明 90.0000 1.15%7 深創投（CS）60.0000 0.76%8 寶安區產業基金（SS）50.0000 0.64%合計合計 7,850.0000 100.00%注：CS（Controlling State-own shareholder 的縮寫）指國有實際控制企業；SS（State-own Shareholder 的縮寫）指國有法人股股東。1、深圳市紅土智能股權投資基金合伙企業（有限

246、合伙）已于 2017 年 12 月18 日完成私募基金備案，備案編碼為 SY4111，其管理人深圳市紅土智能股權投資管理有限公司已于 2017 年 9 月 28 日辦理完畢私募基金管理人登記，登記編號為 P1065050。2、深圳市紅土光明創業投資基金合伙企業（有限合伙）于 2018 年 8 月 21日完成私募基金備案，備案編碼為 SEC268，其管理人深圳市紅土智能股權投資管理有限公司已于 2017 年 9 月 28 日辦理完畢私募基金管理人登記，登記編號為P1065050。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-66 3、深創投已于 2014 年 4 月 22 日完成私募基金備案，備

247、案編碼為 SD2401，其管理人深創投已于 2014 年 4 月 22 日辦理完畢私募基金管理人登記，登記編號為 P1000284。上述 3 名股東屬于私募投資基金，均已依法完成私募基金備案，其管理人已依法完成私募基金管理人登記。（三）本次發行前后發行人前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前后發行人前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中共有 1 名自然人股東，其直接持股及在發行人任職情況如下：股東姓名股東姓名 股份數（萬股）股份數（萬股）任職情況任職情況 謝祖華 3,892.5031 董事長、總經理（四）外資股份和國有股份（四）外資股份

248、和國有股份 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在外資股，國有股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比持股比例例 1 深創投（CS）91440300715226118E 60.00 0.76%2 寶安區產業基金（SS）914403003594806023 50.00 0.64%注：CS（Controlling State-own shareholder 的縮寫）指國有實際控制企業；SS（State-own Shareholder 的縮寫）指國有法人股股東。根據深創投出具的說明，深創投屬于 上市公司國有股權監督管理辦法（

249、國資委財政部證監會令第 36 號）第七十四條規定的“不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為“CS”，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”的對象，深創投的證券賬戶已經在中國證券登記結算有限責任公司標識為“CS”。寶安區產業基金的唯一股東深圳市寶安產業投資集團有限公司，系由深圳市寶安區國有資產監督管理委員會履行出資人職責的國有獨資公司，因此，寶安區產業基金持有發行人的股份為國有法人股。2020 年 6 月 28 日，深圳市人民政府國有資產監督管理委員會出具 深圳市國資委關于深圳

250、民爆光電股份有限公司國有股權管理有關問題的批復，確認寶安區產業基金是民爆光電的國有股東，其在中國證券登記結算有限公司登記的證券賬戶應標注“SS（State-owned 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-67 Shareholder）”標識。1 1、國有股東入股發行人履行的程序、國有股東入股發行人履行的程序 寶安區產業基金入股發行人履行的程序如下：寶安區產業基金入股發行人履行的程序如下：（1 1）20192019 年年 1010 月月 1111 日，寶安區產業基金通過了項目審核會議紀要（深日，寶安區產業基金通過了項目審核會議紀要（深寶基金項審會紀寶基金項審會紀201917201917

251、 號），通過了對發行人的投資方案。號），通過了對發行人的投資方案。（2 2）20192019 年年 1010 月月 1515 日，發行人召開日，發行人召開 20192019 年第二次臨時股東大會，審議年第二次臨時股東大會，審議通過了寶安區產業基金入股發行通過了寶安區產業基金入股發行人事宜。人事宜。（3 3）20192019 年年 1010 月月 2828 日，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具天日，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具天職業字職業字201936080201936080 號驗資報告，確認發行人收到號驗資報告，確認發行人收到寶安區產業基金認繳寶安區產業基金認繳的注的注冊資

252、本。冊資本。（4 4）20192019 年年 1010 月月 2828 日，深圳市市場監督管理局出具變更（備案）通知日，深圳市市場監督管理局出具變更（備案）通知書（書（2190370111121903701111），核準本次增資。），核準本次增資。（5 5）20202020 年年 6 6 月月 2 2 日，根據寶安區產業投資引導基金投資管理委員會日，根據寶安區產業投資引導基金投資管理委員會20202020 年第二次會議紀要（深寶投委會紀年第二次會議紀要（深寶投委會紀2020220202 號），寶安區產業基金入股發號），寶安區產業基金入股發行人已經寶安區產業基金投委會備案。行人已經寶安區產業基金

253、投委會備案。（6 6）20202020 年年 6 6 月月 2828 日，深圳市人日，深圳市人民政府國有資產監督管理委員會出具 深民政府國有資產監督管理委員會出具 深圳市國資委關于深圳民爆光電股份有限公司國有股權管理有關問題的批復（深圳市國資委關于深圳民爆光電股份有限公司國有股權管理有關問題的批復（深國資委函國資委函20203312020331 號）（以下簡稱國有股權批復），確認寶安區產業基金是號）（以下簡稱國有股權批復），確認寶安區產業基金是發行人的國有股東。發行人的國有股東。2 2、國有股東入股發行人履行程序的合法合規性、國有股東入股發行人履行程序的合法合規性 根據寶安區產業投資引導基金管

254、理辦法（修訂版）以及寶安區產業投根據寶安區產業投資引導基金管理辦法（修訂版）以及寶安區產業投資引導基金管理辦法股權投資業務實施細則的相關規定，寶安區產業基金對資引導基金管理辦法股權投資業務實施細則的相關規定，寶安區產業基金對2,0002,000 萬元以下（含本數）的股權投資項目，履行內部決策程序審定報投委會備萬元以下（含本數）的股權投資項目，履行內部決策程序審定報投委會備案，并不定期向投委會報告備案事項。寶安區產業基金增資入案，并不定期向投委會報告備案事項。寶安區產業基金增資入股發行人的投資股發行人的投資額為額為 1,133.51,133.50 0 萬元，低于上述投資額萬元，低于上述投資額 2

255、,0002,000 萬元標準，因此寶安區產業基金對萬元標準，因此寶安區產業基金對發行人的增資已履行了內部決策程序。發行人的增資已履行了內部決策程序。根據企業國有資產評估管理暫行辦法的相關規定，收購非國有單位資根據企業國有資產評估管理暫行辦法的相關規定，收購非國有單位資深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-68 產的，應當對相關資產進行評估，并履行相關國有資產評估項目的核準產的，應當對相關資產進行評估，并履行相關國有資產評估項目的核準/備案程備案程序。寶安區產業基金在對發行人增資時未履行國資評估及評估核準序。寶安區產業基金在對發行人增資時未履行國資評估及評估核準/備案程序，備案程序，存在

256、程序瑕疵，但鑒于：存在程序瑕疵，但鑒于：（1 1）本次增資入股的估值基礎是根據民爆光電歷史盈利情況，并結合沃克）本次增資入股的估值基礎是根據民爆光電歷史盈利情況，并結合沃克森（北京）國際資產評估有限公司于森（北京）國際資產評估有限公司于 20182018 年年 1212 月出具的深圳民爆光電技術月出具的深圳民爆光電技術有限公司擬進行股有限公司擬進行股份支付會計核算涉及的深圳民爆光電技術有限公司股權全部份支付會計核算涉及的深圳民爆光電技術有限公司股權全部權益資產評估報告（沃克森評報字（權益資產評估報告（沃克森評報字（20182018）第）第 15341534 號）的評估結果，其增資號）的評估結果

257、，其增資價格的確定具備合理性；價格的確定具備合理性；（2 2）本次增資已簽訂相關增資協議并支付相應增資價款，不存在糾紛或者）本次增資已簽訂相關增資協議并支付相應增資價款，不存在糾紛或者潛在糾紛；潛在糾紛；（3 3）本次增資系各方真實意思表示，增資方及發行人均按照其公司章程）本次增資系各方真實意思表示，增資方及發行人均按照其公司章程及管理制度履行了相應的內部決策程序；及管理制度履行了相應的內部決策程序；（4 4）本次增資已于深圳市市場監督管理局辦理完成相應工商變更登記手）本次增資已于深圳市市場監督管理局辦理完成相應工商變更登記手續；續；（5 5）深圳市國資委已于）深圳市國資委已于 2020202

258、0 年年 6 6 月月 2828 日出具深圳市國資委關于深圳民日出具深圳市國資委關于深圳民爆光電股份有限公司國有股權管理有關問爆光電股份有限公司國有股權管理有關問題的批復（深國資委函題的批復（深國資委函20203312020331號），確認寶安區產業基金是發行人的國有股東，其在中國證券登記結算有限公號），確認寶安區產業基金是發行人的國有股東，其在中國證券登記結算有限公司登記的證券賬戶應標注司登記的證券賬戶應標注“SSSS”標識；標識；（6 6）經與深圳市寶安區國有資產監督管理局（以下簡稱）經與深圳市寶安區國有資產監督管理局（以下簡稱“寶安區國資局寶安區國資局”）訪談，上述寶安區產業基金增資民爆

259、光電的行為真實、有效，寶安區產業基金訪談，上述寶安區產業基金增資民爆光電的行為真實、有效，寶安區產業基金的此次增資嚴格按照寶安區產業投資引導基金管理辦法（試行）及配套實的此次增資嚴格按照寶安區產業投資引導基金管理辦法（試行）及配套實施細則規定的程序增資執行，不存在投資程序層面的重大瑕疵。施細則規定的程序增資執行，不存在投資程序層面的重大瑕疵。綜上，寶安區產業基金入股公司的行為真實、有效，寶安區產業基金持有綜上，寶安區產業基金入股公司的行為真實、有效，寶安區產業基金持有公司的股權清晰且不存在任何爭議和糾紛，公司的股權清晰且不存在任何爭議和糾紛，寶安區產業基金入股公司未履行國寶安區產業基金入股公司

260、未履行國資評估及其核準資評估及其核準/備案程序不會對公司本次發行上市構成實質性障礙。備案程序不會對公司本次發行上市構成實質性障礙。（五）最近一年發行人新增股東的持股情況及其變化情況（五）最近一年發行人新增股東的持股情況及其變化情況 為了優化公司股東結構，增強公司法人治理能力和業務發展能力，最近一年，深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-69 公司引入了法人股東立勤投資、深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金。該等股東的持股數量及變化情況如下：股東股東 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 變化情況變化情況 立勤投資 2,910.3548 37.07%無變化 紅土智能 150

261、.0000 1.91%無變化 紅土光明 90.0000 1.15%無變化 深創投（CS）60.0000 0.76%無變化 寶安區產業基金（SS）50.0000 0.64%無變化 合計合計 3,260.3548 41.54%注：CS（Controlling State-own shareholder 的縮寫）指國有實際控制企業；SS（State-own Shareholder 的縮寫）指國有法人股股東。1、新增股東基本情況、新增股東基本情況 其中立勤投資的基本情況參見本節之“六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）持股 5%以上股份的主要股東基本情況”中相關內容，

262、其余新增股東基本情況如下：（1）深圳市紅土智能股權投資基金合伙企業（有限合伙）公司名稱公司名稱 深圳市紅土智能股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2017 年 09 月 04 日 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市紅土智能股權投資管理有限公司（委派代表：李守宇）認繳出資額認繳出資額 100,000 萬元人民幣 住所住所 深圳市寶安區新安街道洪浪北路海關大廈 21 樓 2103 室 經營范圍經營范圍 創業投資業務;創業投資咨詢業務;為創業企業提供創業管理服務業務。(不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目)。股權結構及出資股權結構及出

263、資情況情況 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市引導基金投資有限公司 有限合伙人 35,000.00 35.00%2 深圳市創新投資集團有限公司 有限合伙人 30,000.00 30.00%3 深圳市雅諾信珠寶首飾有限公司 有限合伙人 14,000.00 14.00%4 深圳市寶山鑫投資發展有限公司 有限合伙人 10,000.00 10.00%5 深圳市城市投資發展（集團）有限公司 有限合伙人 10,000.00 10.00%6 深圳市紅土智能股權投資管理有限公司 普通合伙人 1,000.00 1.00%合計合計

264、 100,000.00 100.00%深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-70（2）深圳市紅土光明創業投資基金合伙企業（有限合伙）公司名稱公司名稱 深圳市紅土光明創業投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2017 年 12 月 05 日 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市紅土智能股權投資管理有限公司（委派代表：李守宇）認繳出資額認繳出資額 30,000 萬元人民幣 住所住所 深圳市光明新區光明街道招商局光明科技園 A3 棟 C3B12 經營范圍經營范圍 受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；受托管理

265、股權投資基金(不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務)；對未上市企業進行股權投資、股權投資、投資咨詢。（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。股權結構及出資股權結構及出資情況情況 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 認繳出資認繳出資額（萬元）額（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市創新投資集團有限公司 有限合伙人 9,600.00 32.00%2 深圳市光明新區引導基金投資管理有限公司 有限合伙人 7,500.00 25.00%3 深圳市引導基金投資有限公司 有限合伙人 6,600

266、.00 22.00%4 漢御坊德吉誠（深圳）投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 6,000.00 20.00%5 深圳市紅土智能股權投資管理有限公司 普通合伙人 300.00 1.00%合計合計 30,000.00 100.00%（3）深圳市創新投資集團有限公司（CS）公司名稱公司名稱 深圳市創新投資集團有限公司 成立日期成立日期 1999 年 8 月 25 日 法定代表人法定代表人 倪澤望 注冊資本注冊資本 542,090.1882 萬元人民幣 住所住所 深圳市福田區深南大道 4009 號投資大廈 11 層 B 區 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或

267、個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構；股權投資；投資股權投資基金；股權投資基金管理、受托管理投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；企業管理咨詢；企業管理策劃；全國中小企業股份轉讓系統做市業務；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營業務。股權結構及出股權結構及出序號序號 股東姓名股東姓

268、名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-71 資情況資情況 1 深圳市人民政府國有資產監督管理委員會 152,843.4070 28.20%2 深圳市星河房地產開發有限公司 108,418.6696 20.00%3 深圳市資本運營集團有限公司 69,350.3415 12.79%4 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 58,543.8000 10.80%5 深圳能源集團股份有限公司 27,269.5179 5.03%6 七匹狼控股集團股份有限公司 26,520.101526,520.1015 4.89%4.89%7 深圳市立業集團有限公

269、司 26,520.1015 4.89%8 廣東電力發展股份有限公司 19,911.1101 3.67%9 深圳市億鑫投資有限公司 17,953.0529 3.31%10 深圳市福田投資控股有限公司 13,253.1829 2.44%11 深圳市鹽田港集團有限公司 12,651.0909 2.33%12 廣深鐵路股份有限公司 7,590.6789 1.40%13 中興通訊股份有限公司 1265.1335 0.23%合計合計 542,090.1882 100.00%（4）深圳市寶安區產業投資引導基金有限公司（SS）公司名稱公司名稱 深圳市寶安區產業投資引導基金有限公司 成立日期成立日期 2015

270、年 12 月 04 日 法定代表人法定代表人 彭滌 注冊資本注冊資本 300,000 萬元人民幣 住所住所 深圳市寶安區西鄉街道鐵崗水庫路 171 號桃花源科技創新園總園主樓 6樓 經營范圍經營范圍 一般經營項目是:受托管理產業投資基金(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業務);財務管理咨詢;經濟信息咨詢;商務信息咨詢;企業管理咨詢;創業投資咨詢業務;為創業企業提供創業管理服務業務;投資興辦實業。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外)。股權結構及出股權結構及出資情況資情況 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬

271、元）出資比例出資比例 1 深圳市寶安產業投資集團有限公司 300,000.00 100.00%合計合計 300,000.00 100.00%2、取得股份時間及定價依據、取得股份時間及定價依據（1）立勤投資 立勤投資系于 2019 年 6 月 18 日取得民爆光電股份，民爆光電直接持股股東謝祖華、劉志優、王瑞春、蘇濤、雷芳燕、王麗、鐘小東、李樂群、稅春春、唐錦蘭、張盼、劉芳將其持股份額按 1 元/股的價格轉讓予立勤投資。具體情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人改制重組及設立情況”之“（三）報告期內的股本和股東變化情況”。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-72

272、該次股權變更系民爆光電部分原股東由直接持股轉為間接持股，劉志優、王瑞春、蘇濤、雷芳燕、王麗、鐘小東、李樂群、稅春春、唐錦蘭、張盼、劉芳等人通過立勤投資持有民爆光電的股權比例與轉讓前直接持股比例一致，因此定價為 1 元/股合理，上述股東股權轉讓形成的個人所得稅已足額繳納。（2）深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金 深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金系于 2019 年 10 月 28 日通過增資取得民爆光電的股份，該次增資入股的估值基礎是根據民爆光電歷史盈利情況，預測 2019 年度能夠實現的凈利潤為 1.70 億元，以 10 倍的 PE 測算投資前公司估值為 17.00 億元，高于

273、 2018 年 12 月沃克森（北京）國際資產評估有限公司為本公司進行股權激勵出具的沃克森評報字（2018）第 1534 號評估的截至 2018年 8 月 31 日民爆光電股東全部權益的評估價值 123,388.69 萬元。綜上，該次入股定價依據充分，公允合理。公司最近一年新增股東為紅土智能、紅土光明、深創投、寶安區產業基金，公司最近一年新增股東為紅土智能、紅土光明、深創投、寶安區產業基金，根據紅土智能、紅土光明、深創投、寶安區產業基金出具的說明與承諾：“本企根據紅土智能、紅土光明、深創投、寶安區產業基金出具的說明與承諾：“本企業系依法設立、有效存續的有限責任公司業系依法設立、有效存續的有限責

274、任公司/合伙企業，不存在依據相關法律法規合伙企業，不存在依據相關法律法規/合伙協議合伙協議/公司章程需要終止的情形；本企業入股民爆光電均履行了法律公司章程需要終止的情形；本企業入股民爆光電均履行了法律/公司公司章程規定章程規定/約定的程序，是真實且有效的；截至本承諾函出具日，本企約定的程序，是真實且有效的；截至本承諾函出具日，本企業持有民業持有民爆光電股份不存在被質押、凍結或設定第三者權益的情況?！?，最近一年新增股爆光電股份不存在被質押、凍結或設定第三者權益的情況?！?，最近一年新增股東入股發行人是各方真實意思表示。東入股發行人是各方真實意思表示。經查閱最近一年新增股東的營業執照、工商檔案、章程

275、經查閱最近一年新增股東的營業執照、工商檔案、章程/合伙協議、私募投合伙協議、私募投資基金資基金/私募投資基金管理人備案證明，并登錄國家企業信用信息公示系統、信私募投資基金管理人備案證明，并登錄國家企業信用信息公示系統、信用中國網（用中國網（https:/ 招股說明書 1-1-73 爭議或潛在糾紛，新股東具備法律、法規規定的股東資格。爭議或潛在糾紛，新股東具備法律、法規規定的股東資格。3 3、申報前一年新增股東與公司新客戶、新業務、申報前一年新增股東與公司新客戶、新業務、其他股東、董事、監事、其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構高級管理人員、本次發行中介機構是否存在關系是否存在關

276、系 申報前一年（申報前一年（20192019 年）公司的新增股東為立勤投資、年）公司的新增股東為立勤投資、深創投、紅土光明、深創投、紅土光明、紅土智能、寶安區產業基金，其中，立勤投資為員工持股平臺，深創投為國有紅土智能、寶安區產業基金，其中，立勤投資為員工持股平臺，深創投為國有實際控制企業，紅土光明及紅土智能均由深創投控制，寶安區產業基金為國有實際控制企業，紅土光明及紅土智能均由深創投控制，寶安區產業基金為國有法人股東。法人股東。申報前一年公司取得新客戶、新業務主要位于境外，而上述新增股東在境申報前一年公司取得新客戶、新業務主要位于境外，而上述新增股東在境內開展業務，且根據深創投、紅土光明、紅

277、土智能、寶安區產業基金的營業執內開展業務，且根據深創投、紅土光明、紅土智能、寶安區產業基金的營業執照、公司章程照、公司章程/合伙協議、中國出口信用保險公司出具的海外資信報告及企合伙協議、中國出口信用保險公司出具的海外資信報告及企查查等公開網站檢索，公司申報前一年新增的主要客戶、業務與公司申報前一查查等公開網站檢索，公司申報前一年新增的主要客戶、業務與公司申報前一年新增股東不存在關聯關系。年新增股東不存在關聯關系。根據公司出具的說明、申報前一年新增股東的確認，國根據公司出具的說明、申報前一年新增股東的確認，國信證券股份有限公信證券股份有限公司、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）、北京市金杜律師

278、事務所、沃克森司、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）、北京市金杜律師事務所、沃克森（北京）國際資產評估有限公司相關工作人員的確認，申報前一年新增股東與（北京）國際資產評估有限公司相關工作人員的確認，申報前一年新增股東與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、公司其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。其他利益輸送安排。綜上，綜上，申申報前一年新增股東與公司取得報前一年新增股東與公司取得的主

279、要的主要新客戶、新業務不存在關系，新客戶、新業務不存在關系，新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。信托持股或其他利益輸送安排。4 4、申報前一年新增股東與公司的對賭協議、申報前一年新增股東與公司的對賭協議 公司實際控制人謝祖華分別于公司實際控制人謝祖華分別于 20192019 年年 1010 月月 1515 日與深創投、紅土智能、紅日與

280、深創投、紅土智能、紅土光明，于土光明，于 20192019 年年 1010 月月 1717 日與寶安區產業基金簽署關于深圳民爆光電股份日與寶安區產業基金簽署關于深圳民爆光電股份有限公司增資合同書之補充協議（以下簡稱補充協議），約定了深創投、紅有限公司增資合同書之補充協議（以下簡稱補充協議），約定了深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金享有土智能、紅土光明、寶安區產業基金享有“業績承諾業績承諾”、“股份回購股份回購”等特殊權等特殊權利，包括：謝祖華承諾利，包括：謝祖華承諾 20192019 年度民爆光電的凈利潤不低于年度民爆光電的凈利潤不低于 16,15016,150 萬元。如民萬元。如民深

281、圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-74 爆光電未能實現該爆光電未能實現該 20192019 年度經營目標，投資方有權要求謝祖華連帶且無條件的年度經營目標，投資方有權要求謝祖華連帶且無條件的無償支付無償支付現金給投資方作為補償；截至現金給投資方作為補償；截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日，民爆光電仍未實現日，民爆光電仍未實現在中國境內公開發行股票并在滬深證券交易所上市等情形下，投資方有權要求在中國境內公開發行股票并在滬深證券交易所上市等情形下，投資方有權要求謝祖華回購投資方持有的民爆光電全部或部分股權等內容。謝祖華回購投資方持有的民爆光電全部或部分股權等內容。謝

282、祖華與投資方于謝祖華與投資方于 20202020 年年 4 4 月月 2121 日分別簽訂了增資合同書之補充協議日分別簽訂了增資合同書之補充協議二（以下簡稱補充協議二），并約定：公司二（以下簡稱補充協議二），并約定：公司 20192019 年度凈利潤已達到補充年度凈利潤已達到補充協議第一條約定的業績承諾目標，謝祖華無需承擔業績補償義務；同意補協議第一條約定的業績承諾目標，謝祖華無需承擔業績補償義務；同意補充協議中深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金享有的關于股權回充協議中深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金享有的關于股權回購權利的條款，自公司向證監會或深圳證券交易所遞購權利的條款，

283、自公司向證監會或深圳證券交易所遞交正式上市申報材料時（以交正式上市申報材料時（以上述機構出具受理函之日為準）自動終止；如發生公司上市申請撤回、被駁回、上述機構出具受理函之日為準）自動終止；如發生公司上市申請撤回、被駁回、不予核準等情形，則自上述情形發生之日起，投資方享有的股權回購的權利自不予核準等情形，則自上述情形發生之日起，投資方享有的股權回購的權利自動恢復效力；各方之間未簽署或達成其他以公司經營業績、發行上市等事項作動恢復效力；各方之間未簽署或達成其他以公司經營業績、發行上市等事項作為標準，以公司股權歸屬的變動、股東權利優先性的變動、股東權利內容的變為標準，以公司股權歸屬的變動、股東權利優

284、先性的變動、股東權利內容的變動等作為實施內容的有效的或將生效的協議或類似的對賭安排。動等作為實施內容的有效的或將生效的協議或類似的對賭安排。綜上，申報前一年新增的部分股東曾經與公司實際控制人存在對賭協議安綜上，申報前一年新增的部分股東曾經與公司實際控制人存在對賭協議安排，截至招股說明書簽署日，相關對賭協議已經解除，申報前一年新增股東與排，截至招股說明書簽署日，相關對賭協議已經解除，申報前一年新增股東與公司不存在以上市為條件的公司不存在以上市為條件的對賭協議、其他戰略協議或利益安排。對賭協議、其他戰略協議或利益安排。（六）股東中戰略投資者持股情況（六）股東中戰略投資者持股情況 發行人不存在戰略投

285、資者投資情況。（七）本次發行前發行人各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（七）本次發行前發行人各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 發行人實際控制人謝祖華系立勤投資、睿贛合伙的普通合伙人及執行事務合伙人，實際控制上述兩家合伙企業。實際控制人謝祖華直接持有公司股份3,892.5031 萬股，占本次發行前公司總股本的 49.59%；通過立勤投資、睿贛合伙間接控制公司 2,910.3548 萬股股份、348.6045 萬股股份，分別占本次發行前公司總股本的 37.07%、4.44%。睿贛合伙中的有限合伙人謝主明系實際控制人謝祖華的哥哥，通過睿贛合伙間接持有公司 0.09%的股份。公司股東

286、深創投系紅土光明、紅土智能的執行事務合伙人的實際控制人，其中深創投直接持有公司 60.00 萬股的股份，占本次發行前公司總股本的 0.76%；深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-75 紅土智能直接持有公司 150.00 萬股的股份，占本次發行前公司總股本的 1.91%；紅土光明直接持有公司 90.00 萬股的股份，占本次發行前公司總股本的 1.15%。除此之外，其他股東之間無關聯關系。本次發行前，除上述披露關聯關系外，公司各直接持股股東之間無其他關聯關系。（八）歷（八）歷史上股權代持情況史上股權代持情況 1 1、股、股權權代持的形成原因代持的形成原因 謝祖華在謝祖華在 2010201

287、0 年年 3 3 月設立民爆有限時，考慮到僅由其一人來設立一人有限月設立民爆有限時，考慮到僅由其一人來設立一人有限公司，在公司的長期經營發展方面會給公司帶來局限性（公司法規定：一人公司，在公司的長期經營發展方面會給公司帶來局限性（公司法規定：一人有限公司不能設立全資子公司），基于公司長期的經營發展規劃的目標，經謝祖有限公司不能設立全資子公司），基于公司長期的經營發展規劃的目標，經謝祖華與劉志優協商一致，決定由劉志優代謝祖華持有民爆有限華與劉志優協商一致，決定由劉志優代謝祖華持有民爆有限 40%40%的股權（對應民的股權（對應民爆有限設立時爆有限設立時 4 4 萬元的出資額）。萬元的出資額）。2

288、 2、代持協議情況、代持協議情況 鑒于公司設立時謝祖華及劉志優對簽訂合同的認識性不足，并未就該股權鑒于公司設立時謝祖華及劉志優對簽訂合同的認識性不足，并未就該股權代持事項簽訂代持協議。代持事項簽訂代持協議。3 3、代持人與被代持人之間的關系、代持人與被代持人之間的關系 謝祖華與劉志優不存在謝祖華與劉志優不存在親屬關系或其他關聯關系，謝祖華、劉志優不存在親屬關系或其他關聯關系，謝祖華、劉志優不存在投資或經營與發行人主營業務相同或相似的企業或在類似企業任職，謝祖華、投資或經營與發行人主營業務相同或相似的企業或在類似企業任職，謝祖華、劉志優不屬于國家工作人員身份或具備其他國家公職身份，不存在通過股份

289、代劉志優不屬于國家工作人員身份或具備其他國家公職身份，不存在通過股份代持規避競業禁止或國家工作人員身份等相關法律法規的情形。持規避競業禁止或國家工作人員身份等相關法律法規的情形。4 4、股、股權權代持清理符合法律法規的規定代持清理符合法律法規的規定 20132013 年年 6 6 月，經謝祖華與劉志優協商一致，決定通過股權激勵等方式對民月，經謝祖華與劉志優協商一致，決定通過股權激勵等方式對民爆有限設立時由劉志優代謝祖華持有的爆有限設立時由劉志優代謝祖華持有的 40%40%的股權予以還原。具體還原方式包的股權予以還原。具體還原方式包括：將劉志優代謝祖華持有的括：將劉志優代謝祖華持有的 15.24

290、%15.24%股權按照不同數量分別以股權按照不同數量分別以 1 1 元的價格轉讓元的價格轉讓給滿足激勵條件的王麗、李樂群給滿足激勵條件的王麗、李樂群、稅春春、唐錦蘭、張盼、閆瑞麗，以實現對、稅春春、唐錦蘭、張盼、閆瑞麗，以實現對上述員工的激勵；將劉志優代謝祖華持有的上述員工的激勵；將劉志優代謝祖華持有的 12%12%股權留作對劉志優的激勵；將持股權留作對劉志優的激勵；將持深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-76 有剩余的有剩余的 12.76%12.76%股權以股權以 1 1 元的價格轉回給謝祖華，以實現對剩余代持股權的完元的價格轉回給謝祖華，以實現對剩余代持股權的完全還原全還原，上述

291、股權代持清理具體情況如下：，上述股權代持清理具體情況如下：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓價格轉讓價格 轉讓民爆光電股權比例轉讓民爆光電股權比例 轉讓背景轉讓背景 劉志優劉志優 王麗王麗 1 1 元元 3.81%3.81%代持還原，轉讓代持還原，轉讓該等股權予民爆該等股權予民爆光電初創員工作光電初創員工作為激勵為激勵 李樂群李樂群 1 1 元元 3.60%3.60%稅春春稅春春 1 1 元元 3.50%3.50%唐錦蘭唐錦蘭 1 1 元元 1.73%1.73%張盼張盼 1 1 元元 1.49%1.49%閆瑞麗閆瑞麗 1 1 元元 1.11%1.11%謝祖華謝祖華 1 1 元元 12.76%12

292、.76%代持還原代持還原 注：上述股權轉讓的個人所得稅以當月未分配利潤金額為基數繳納，計算公式如下注：上述股權轉讓的個人所得稅以當月未分配利潤金額為基數繳納，計算公式如下 個人所得稅個人所得稅=民爆光電未分配利潤轉讓股權比例民爆光電未分配利潤轉讓股權比例20%20%。本次轉讓后，劉志優持有民爆光電本次轉讓后，劉志優持有民爆光電 12.00%12.00%的股權，系謝祖華鑒于劉志優為的股權，系謝祖華鑒于劉志優為其多年的合作伙伴、創業伙伴，且在公司發展過程中作出的貢獻，將劉志優代其多年的合作伙伴、創業伙伴，且在公司發展過程中作出的貢獻，將劉志優代其持有的其持有的 12%12%股權作為對劉志優的激勵。

293、股權作為對劉志優的激勵。上述代持還原的過程中各方均簽署了相應股權轉讓協議，由民爆有限相上述代持還原的過程中各方均簽署了相應股權轉讓協議，由民爆有限相應的股東會審議通過，且均已依法辦理了相應工商變更手續，上述股權轉讓所應的股東會審議通過，且均已依法辦理了相應工商變更手續，上述股權轉讓所涉及的個人所涉及的個人所得稅均已實際補繳。上述股權轉讓均符合被代持人的意愿、基于得稅均已實際補繳。上述股權轉讓均符合被代持人的意愿、基于雙方真實的意思表示，不存在其他的利益安排，上述代持法律關系已終止，不雙方真實的意思表示，不存在其他的利益安排，上述代持法律關系已終止，不存在任何糾紛或潛在糾紛或稅務潛在風險。存在任

294、何糾紛或潛在糾紛或稅務潛在風險。目前目前公司公司不存在股份代持的情形，歷史上的股不存在股份代持的情形，歷史上的股權權代持已經還原，不影響代持已經還原，不影響公公司司股權清晰、穩定及實際控制人的認定，不存在糾紛或潛在糾紛。股權清晰、穩定及實際控制人的認定，不存在糾紛或潛在糾紛。（九）公司及其股東與發行人實際控制人、董監高、主要客戶、供應商及（九）公司及其股東與發行人實際控制人、董監高、主要客戶、供應商及主要股東、本次發行中介機構相關人員的關系主要股東、本次發行中介機構相關人員的關系 1 1、公司實際控制人、非獨立董事、監事和高級管理人員均為公司的直接或、公司實際控制人、非獨立董事、監事和高級管理

295、人員均為公司的直接或者間接股東，除立勤投資、睿贛合伙系受公司實際控制人謝者間接股東，除立勤投資、睿贛合伙系受公司實際控制人謝祖華控制的企業及祖華控制的企業及非獨立董事、監事、高級管理人員通過其間接持有公司股份以外，公司其他股非獨立董事、監事、高級管理人員通過其間接持有公司股份以外，公司其他股東與實際控制人、董事（含獨立董事）、監事和高級管理人員之間不存在關聯關東與實際控制人、董事（含獨立董事）、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系、股份代持關系或者其他利益安排，公司實際控制人與股東深創投、紅土智系、股份代持關系或者其他利益安排，公司實際控制人與股東深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金之間

296、的對賭協議已經全部解除能、紅土光明、寶安區產業基金之間的對賭協議已經全部解除 （1 1）經查閱深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金（以下簡稱）經查閱深創投、紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金（以下簡稱“最最近一期新增股東近一期新增股東”）于于 20192019 年年 1010 月月增資入股時簽署的增資合同書增資入股時簽署的增資合同書及增及增深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-77 資合同書之補充協議，資合同書之補充協議，上述最近一期新增股東與公司的實際控制人謝祖華之間上述最近一期新增股東與公司的實際控制人謝祖華之間曾經存在過對賭協議安排曾經存在過對賭協議安排。根據最近一期新增股

297、東與發行人于根據最近一期新增股東與發行人于 20202020 年年 4 4 月簽署月簽署的增資合同書之補充協議二的增資合同書之補充協議二，相關對賭協議安排已經解除。，相關對賭協議安排已經解除。（2 2）經訪談謝祖華、劉志優，歷史上股東劉志優曾經于）經訪談謝祖華、劉志優，歷史上股東劉志優曾經于 20102010 年年 3 3 月與公月與公司實際控制人謝祖華之間存在過代持安排，司實際控制人謝祖華之間存在過代持安排，20132013 年年 6 6 月，劉志優與謝祖華之間月，劉志優與謝祖華之間的代持安排已經徹底清理。的代持安排已經徹底清理。（3 3）經查閱自然人股東的情況調查表、立勤投資和睿贛合伙的合

298、伙）經查閱自然人股東的情況調查表、立勤投資和睿贛合伙的合伙協議及登錄國家企業信用信息公示系統（協議及登錄國家企業信用信息公示系統（http:/ 2、公司股東與主要客戶、供應商及其主要股東之間不存在關聯關系、代持、公司股東與主要客戶、供應商及其主要股東之間不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排關系、對賭協議或其他利益安排 （1 1）公司的主要客戶）公司的主要客戶 保薦人、申報會計師和發行人律師保薦人、申報會計師和發行人律師 20192019 年下半年實地走訪了公司報告期內年下半年實地走訪了公司報告期內覆蓋覆蓋 1616 個國家的個國家的 3838 家主要客戶，實地走訪的客戶涵蓋了公司報

299、告期內前十大家主要客戶，實地走訪的客戶涵蓋了公司報告期內前十大客戶，并涵蓋了民爆光電主要類型的客戶?？蛻?，并涵蓋了民爆光電主要類型的客戶。20202020 年由于新冠肺炎疫情影響，各年由于新冠肺炎疫情影響，各中介機構對其他中介機構對其他 9 9 家主要客戶進行了視頻訪談，經上述實地走訪和視頻訪談的家主要客戶進行了視頻訪談，經上述實地走訪和視頻訪談的客戶銷客戶銷售收入合計占報告期各期營業收入的售收入合計占報告期各期營業收入的 47.93%47.93%、44.80%44.80%、45.03%45.03%和和 44.94%44.94%。通過現場訪談通過現場訪談/視頻訪談與相關客戶進行了確認，公司及其

300、股東與客戶及其視頻訪談與相關客戶進行了確認，公司及其股東與客戶及其主要股東之間不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排，并取得主要股東之間不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排，并取得相關客戶簽署的無關聯關系確認函。相關客戶簽署的無關聯關系確認函。除此以外，各中介機構還查詢了中信保出具的主要客戶資信報告，獲取主除此以外，各中介機構還查詢了中信保出具的主要客戶資信報告，獲取主要客戶的股權結構情況，并與公司股東、董監高進行交叉比對，核實了雙方不要客戶的股權結構情況，并與公司股東、董監高進行交叉比對，核實了雙方不存在關聯關系。存在關聯關系。（2 2）公司的主要供應商）公司的主要供應

301、商 保薦人、申報會計師和發行人律師實地走訪了民爆光電各類主要原材料的保薦人、申報會計師和發行人律師實地走訪了民爆光電各類主要原材料的深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-78 供應商，經走訪供應商，經走訪核實的采購金額占當期采購總額的核實的采購金額占當期采購總額的 4 49.53%9.53%、53.04%53.04%、45.51%45.51%、4 45.27%5.27%，確認公司股東與公司主要供應商及主要股東之間不存在關聯關系、代，確認公司股東與公司主要供應商及主要股東之間不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排，并取得相關供應商簽署的無關聯關系確持關系、對賭協議或其他利益安排

302、，并取得相關供應商簽署的無關聯關系確認函。認函。除此以外，各中介機構還通過國家企業信用信息公示系統，查詢了民爆光除此以外，各中介機構還通過國家企業信用信息公示系統，查詢了民爆光電主要供應商的股權結構情況，并與公司股東電主要供應商的股權結構情況，并與公司股東、董監高、董監高進行交叉比對，核實了進行交叉比對，核實了雙方重名的人員不存在關聯關系。雙方重名的人員不存在關聯關系。3 3、公司股東與公司本次發行中介機構相關人員之間不存在關聯關系、代持、公司股東與公司本次發行中介機構相關人員之間不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排關系、對賭協議或其他利益安排 根據國信證券股份有限公司、天根據國信

303、證券股份有限公司、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）、北職國際會計師事務所（特殊普通合伙）、北京市金杜律師事務所、沃克森（北京）國際資產評估有限公司相關工作人員的京市金杜律師事務所、沃克森（北京）國際資產評估有限公司相關工作人員的確認，以及登錄國家企業信用信息公示系統等公開網站查詢，公司及其股東與確認，以及登錄國家企業信用信息公示系統等公開網站查詢，公司及其股東與發行人本次發行中介機構相關人員之間不存在關聯關系、代持關系、對賭協議發行人本次發行中介機構相關人員之間不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排?；蚱渌姘才?。綜上，公司綜上，公司現有股東中，除實際控制人謝祖華直接持有公司股

304、份，立勤投現有股東中，除實際控制人謝祖華直接持有公司股份，立勤投資、睿贛合伙系受公司實際控制人謝祖華控制的企業及公司非獨立董事、高級資、睿贛合伙系受公司實際控制人謝祖華控制的企業及公司非獨立董事、高級管理人員、監事通過其間接持有公司股份外，公司其他股東與發行人實際控制管理人員、監事通過其間接持有公司股份外，公司其他股東與發行人實際控制人、董監高不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利人、董監高不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排；益安排；公司公司及其及其股東與公司的主要客戶、供應商及其主要股東、本次發行中介機股東與公司的主要客戶、供應商及其主要股東、本次發行中介機構及相關人員不存

305、在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排。構及相關人員不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排。公司實際控制人曾經與劉志優存在股份代持，與深創投及紅土智能、紅土公司實際控制人曾經與劉志優存在股份代持，與深創投及紅土智能、紅土光明、寶安區產業基金存在對賭，目前代持及對賭均已解除。光明、寶安區產業基金存在對賭，目前代持及對賭均已解除。八、董事、監事、高級管理人員與其他核心成員的簡要情況八、董事、監事、高級管理人員與其他核心成員的簡要情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3名；公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名；公司有高級管理人員

306、4 名；其他核心成員 4 名。具體情況如下：深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-79（一）董事會成員（一）董事會成員 公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設董事長 1 名。董事由公司股東提名并經股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿可以連選連任。公司現任董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 本屆任期本屆任期 選任程序選任程序 1 謝祖華 董事長 2019.7-2022.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月15 日公司創立大會審議通過 2 蘇濤 董事 2019.7-2022.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月15 日公司創立大會審議通過 3 楊蘇琴

307、 董事 2019.7-2022.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月15 日公司創立大會審議通過 4 王麗 董事 2019.7-2022.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月15 日公司創立大會審議通過 5 顧慧慧 董事 2019.7-2022.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月15 日公司創立大會審議通過 6 黃金元 董事 2019.7-2022.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月15 日公司創立大會審議通過 7 廖斌 獨立董事 2019.7-2022.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月15 日公司創立大會審議通過 8 盧護鋒 獨立董事 2019.7-20

308、22.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月15 日公司創立大會審議通過 9 吳戰篪 獨立董事 2019.7-2022.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月15 日公司創立大會審議通過 1、謝祖華，謝祖華，董事長、總經理，男，1980 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權，2014 年 5 月至 2015 年 9 月在清華大學深圳研究院學習。1998 年參加工作，先后從事模具制造、對外貿易等相關工作；2010 年創辦本公司，現任民爆光電董事長兼總經理；兼任惠州民爆總經理；依炮爾執行董事、總經理；漢牌照明執漢牌照明執行董事行董事；睿贛合伙執行事務合伙人；立勤投資執行事務合伙人。2、蘇

309、濤蘇濤，董事、副總經理，男，1985 年 9 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外居留權。2009 年 12 月至 2010 年 4 月任廣州萬晶半導體照明科技有限公司外貿銷售員；2012 年 8 月至 2015 年 12 月，任深圳市歐克照明有限公司執行董事、總經理；2010 年 7 月至 2016 年 5 月擔任 OK LED LIGHTING LIMITED董事；2016 年 1 月至今任公司副總經理；2017 年至今兼任依炮爾監事；2014 年至今兼任艾格斯特監事；現任公司董事。蘇濤先生是公司多項專利發明人之一。3、楊蘇琴，楊蘇琴，董事，女，1984 年 8 月出生，本科學歷，中國國籍，

310、無境外居留權。2007 年 12 月至 2013 年 9 月在深圳市巨能光電有限公司先后擔任外貿業深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-80 務員和業務主管；2014 年 5 月至今任艾格斯特銷售經理?，F任公司董事。4、王麗，王麗，董事，女，1988 年 8 月出生，?？茖W歷，中國國籍，無境外居留權。2009 年至 2010 年任 Future lighting Co.,Ltd 外貿業務員；2010 年 7 月至今任民爆光電銷售經理?，F任公司董事。5、顧慧慧，顧慧慧，董事，女，1983 年 10 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外居留權。2003 年 6 月至 2004 年 7 月任東

311、莞超泰家具有限公司業務助理；2004 年10 月至 2006 年 2 月任深圳歐羅家具有限公司業務秘書；2007 年 8 月至 2011 年7 月任深圳市錦繡財務稅務顧問有限公司總經理秘書，2012 年入職民爆光電，任總經理助理?，F任公司董事。6、黃金元，黃金元，董事、副總經理、董事會秘書，男，1976 年 10 月出生，?？茖W歷，中國國籍，無境外居留權。1998 年 9 月至 2010 年 3 月就職于寧波波導股份有限公司，先后擔任多家省級公司總經理；2011 年至 2013 年任深圳市德元科技有限公司總經理；2014 年至 2016 年任深圳市存在科技有限公司監事；2017 年2 月至今擔

312、任民爆光電副總經理?，F任公司董事、董事會秘書。7、廖斌廖斌，獨立董事，男，1978 年 1 月出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外居留權。1999 年至 2005 年任贛州市市政工程規劃院工程師；2006 年至2009 年任深圳市德普特光電顯示技術有限公司總經理；現兼任深圳市漢唐明慧投資發展有限公司總經理，贛州市唐慧康科技有限公司法定代表人、總經理、執行董事，贛州市明智物業管理有限公司副董事長、副總經理贛州市明智物業管理有限公司副董事長、副總經理，贛州市明慧康科技贛州市明慧康科技發展有限公司總經理，發展有限公司總經理，力同科技股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事。8、盧護鋒，、盧護鋒，獨立

313、董事，男，1976 年 12 月出生，博士研究生學歷，副教授，中國國籍，無境外居留權。1999 年 7 月至 2003 年 8 月就職于山東工商學院法學院；2010 年 7 月至 2015 年 3 月就職于廣東金融學院法律系；2015 年 2 月至今任廣州大學公法研究中心副主任、廣州大學廣東省地方立法評估研究與咨詢服務基地副主任?，F兼任汕尾市人民政府法律顧問、肇慶市人大常委會立法咨詢專家、法治社會雜志編輯、中國法學會立法學研究會理事、中國法學會法學教育研究會理事、廣東恒興飼料實業股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事。9、吳戰篪，、吳戰篪，獨立董事，男，1975 年 10 月出生，博士研究生學

314、歷，教授，深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-81 中國國籍，無永久境外居留權，注冊會計師。1997 年至 1999 年任湖南中興會計師事務所審計師；1999 年至 2000 年任湖南英特會計師事務所審計師；2006 年至今在暨南大學管理學院會計學系從事教學與科研工作，歷任講師，副教授，現任教授、博士生導師；2013 年至 2019 年曾任氣派科技股份有限公司獨立董事，目前兼任廣州惠威電聲科技股份有限公司（股票代碼：002888）獨立董事，佳禾智能科技股份有限公司獨立董事，信利光電股份有限公司獨立董事，深圳市華云中盛科技股份有限公司獨立董事，廣東陽西農村商業銀行股份有限公司獨立董事，

315、深圳百果園實業（集團）股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名，設監事會主席 1 名。職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，其余監事由公司股東提名并經股東大會選舉，任期三年，任期屆滿可以連選連任。公司現任監事情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 本屆任期本屆任期 選任程序選任程序 1 王瑞春 監事會主席 2019.7-2022.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月 15日公司創立大會審議通過 2 鐘小東 監事 2019.7-2022.7 經謝祖華提名，于 2019 年 7 月 15日公司創立大會審

316、議通過 3 張盼 職工代表監事 2019.7-2022.7 職工代表大會選舉 1、王瑞春，王瑞春，監事會主席，男，1980 年 6 月出生，大專學歷，中國國籍，無境外居留權。2003 年至 2009 年在東莞大朗景商燈飾廠任職員；2010 年至今任民爆光電采購經理，兼任惠州民爆監事，同時擔任深圳市博創研機械設備有限公司執行董事、總經理。2019 年 7 月起任民爆光電監事會主席。2、鐘小東，鐘小東，監事，男，1978 年 1 月出生，高中學歷，中國國籍，無境外居留權。2012 年至 2014 年任深圳市明威源科技有限公司總經理；2014 年至今任子公司艾格斯特執行董事，總經理。2018 8 年

317、至今任易欣光電監事，同時擔任深圳市博創研機械設備有限公司監事。2019 年 7 月起任民爆光電監事。3、張盼，張盼，職工代表監事，女，1988 年 10 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外居留權。2010 年 3 月至今任民爆光電總經理助理?，F任公司職工代表監事。深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-82（三）高級管理人員（三）高級管理人員 根據公司章程，公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書。經公司董事會聘任，公司高級管理人員情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 本屆任期本屆任期 1 謝祖華 總經理 2019.7-2022.7 2 蘇濤 副總經理 2019.7-

318、2022.7 3 黃金元 副總經理，董事會秘書 2019.7-2022.7 4 曾敬 財務總監 2019.7-2022.7 1、謝祖華謝祖華：總經理，參見本節“八、董事、監事、高級管理人員與其他核心成員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。2、蘇濤蘇濤：副總經理，參見本節“八、董事、監事、高級管理人員與其他核心成員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。3、黃金元黃金元：副總經理，董事會秘書，參見本節“八、董事、監事、高級管理人員與其他核心成員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。4、曾敬：、曾敬：財務總監，女，1980 年 2 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外居留權。2003 年至 2004 年任

319、武漢橄欖枝生物工程有限公司會計，2005 年至 2006年任寧波登煌五金制造有限公司會計；2006 年至 2007 年任廣州市廣園機械設備有限公司財務主管；2008 年 3 月至 2012 年 8 月任深圳市越宏電子有限公司財務負責人。2012 年 8 月至今任民爆光電財務總監。（四）（四）其他核心人員其他核心人員 公司負責研發和技術工作的核心人員合計 4 名，具體情況如下：1、李玉林李玉林：開發部總監，男，1965 年 1 月出生，中國香港籍，擁有香港永久居民權，碩士研究生學歷。自 1991 年參加工作以來，一直在光電行業相關領域（模具、工程技術及光學等）從事研究工作，并先后在多家企業（Ph

320、ilips Electronics HongKong Ltd.、KARE HONGKONG LTD.、LUXX LIGHT TECHNOLOGY HONGKONG LTD.）任職，具有豐富的專業理論知識及實踐經驗。2016 年 7 月至今任公司開發部總監，是公司多項專利發明人之一。2、蘇宗才蘇宗才：研發經理，男，1986 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2010 年 12 月至 2011 年 11 月任深圳北極科技有限公司電子工程深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-83 師；2011 年 11 月至 2012 年 8 月任深圳市萊帝亞照明有限公司電子工程師；20

321、12年 10 月至今任公司研發經理。蘇宗才先生是公司多項專利發明人之一，同時為“深圳市寶安區高層次人才”。3、魏小兵魏小兵：產品經理，男，1983 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2006 年 7 月至 2007 年 12 月任東莞長安沙頭義輝電器制品廠助理工程師；2008 年 1 月至 2010 年 8 月任輕子燈飾（深圳）有限公司結構工程師；2010 年 8 月至 2012 年 5 月任深圳市友億成照明有限公司研發主管；2012 年6 月至 2013 年 6 月任深圳市洲明科技股份有限公司高級工程師；2013 年 6 月至今任公司產品經理。魏小兵先生是公司多項專利發

322、明人之一。4、蘇濤：、蘇濤：副總經理，參見本節“八、董事、監事、高級管理人員與其他核心成員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。（五）發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（五）發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況如下：姓名姓名 公司主要公司主要任職任職 兼職情況兼職情況 兼職單位與發兼職單位與發行人的關系行人的關系 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 謝祖華 董事長、總經理 惠州民爆光電技術有限公司 總經理 發行人全資子公司 深圳依炮爾科技有限公司 執行董事、總經理 發行人全資

323、子公司 上海漢牌照明上海漢牌照明科技科技有限公司有限公司 執行董事執行董事 發行人控股子發行人控股子公司公司 深圳睿贛企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人持股平臺 深圳立勤投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 發行人持股平臺 蘇濤 董事、副總經理、其他核心人員 深圳依炮爾科技有限公司 監事 發行人全資子公司 深圳市艾格斯特科技有限公司 監事 發行人全資子公司 楊蘇琴 董事 深圳市艾格斯特科技有限公司 銷售經理 發行人全資子公司 王麗 董事-顧慧慧 董事-黃金元 董事、副總經理、董事會秘書-深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-84 姓名姓名 公司主要公司主要任職任職 兼

324、職情況兼職情況 兼職單位與發兼職單位與發行人的關系行人的關系 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 廖斌 獨立董事 深圳市漢唐明慧投資發展有限公司 總經理 無關聯 贛州市唐慧康科技有限公司 法定代表人、總經理、執行董事 無關聯 力同科技股份有限公司 獨立董事 無關聯 贛州市明慧康科技發展有限公司贛州市明慧康科技發展有限公司 總經理總經理 無關聯無關聯 贛州市明智物業管理有限公司贛州市明智物業管理有限公司 副董事長、副董事長、副總經理副總經理 無關聯無關聯 盧護鋒 獨立董事 廣州大學公法研究中心 副主任 無關聯 廣州大學廣東省地方立法評估研究與咨詢服務基地 副主任 無關聯 汕尾市人民政府

325、法律顧問 無關聯 肇慶市人大常委會 立法咨詢專家 無關聯 法治社會 雜志編輯 無關聯 中國法學會立法學研究會 理事 無關聯 中國法學會法學教育研究會 理事 無關聯 廣東恒興飼料實業股份有限公司 獨立董事 無關聯 吳戰篪 獨立董事 暨南大學管理學院會計學系 教授、博士生導師 無關聯 廣州惠威電聲科技股份有限公司 獨立董事 無關聯 廣東陽西農村商業銀行股份有限公司 獨立董事 無關聯 信利光電股份有限公司 獨立董事 無關聯 深圳市華云中盛科技股份有限公司 獨立董事 無關聯 佳禾智能科技股份有限公司 獨立董事 無關聯 深圳百果園實業（集團）股份有限公司 獨立董事 無關聯 鐘小東 監事 深圳市艾格斯特科

326、技有限公司 執行董事、總經理 發行人子公司 深圳市易欣光電有限公司 監事 發行人孫公司 深圳市博創研機械設備有限公司 監事 實際控制人參股的企業 日照市東港區卡哇依飾品店 經營者經營者 無關聯 王瑞春 采購經理、監事會主席 深圳市博創研機械設備有限公司 執行董事、總經理 實際控制人參股的企業 惠州民爆光電技術有限公司 監事 發行人子公司 張盼 職工代表 監事-曾敬 財務總監-李玉林 其他核心 人員-深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-85 姓名姓名 公司主要公司主要任職任職 兼職情況兼職情況 兼職單位與發兼職單位與發行人的關系行人的關系 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 蘇

327、宗才 其他核心 人員-魏小兵 其他核心 人員-（六）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公司股（六）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有公司股份的情況份的情況 截至本招股說明書簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有本公司股份的情況如下：姓名姓名 任職任職/親屬情況親屬情況 持股方式持股方式 持股情況持股情況 直接持股直接持股 間接持股間接持股 謝祖華 董事長、總經理 直接持股及通過睿贛合伙、立勤投資間接持股 49.59%3.10%蘇濤 董事、副總經理、其他核心人員 通過立勤投資間接持股-4.39%楊蘇琴 董事 通過睿贛合伙間

328、接持股-0.09%王麗 董事 通過立勤投資間接持股-3.02%顧慧慧 董事 通過睿贛合伙間接持股-0.07%黃金元 董事、副總經理、董事會秘書 通過睿贛合伙間接持股-0.05%廖斌 獨立董事-吳戰篪 獨立董事-盧護鋒 獨立董事-王瑞春 采購經理、監事會主席 通過立勤投資間接持股-6.98%鐘小東 監事 通過立勤投資間接持股-2.96%張盼 職工代表監事 通過立勤投資間接持股-1.18%曾敬 財務總監 通過睿贛合伙間接持股-0.09%李玉林 其他核心人員 通過睿贛合伙間接持股-0.02%蘇宗才 其他核心人員 通過睿贛合伙間接持股-0.05%魏小兵 其他核心人員 通過睿贛合伙間接持股-0.05%謝

329、主明 惠州民爆副總經理/謝祖華兄弟 通過睿贛合伙間接持股-0.09%深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-86 姓名姓名 任職任職/親屬情況親屬情況 持股方式持股方式 持股情況持股情況 直接持股直接持股 間接持股間接持股 喬艷霞 艾格斯特銷售經理/蘇濤配偶 通過睿贛合伙間接持股-0.09%除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在近親屬持有公司股份情況。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持有的公司股份未發生變化，且不存在質押或凍結的情況。（七）公司董事曾任職或持股企業的關聯關系情況（七）公司董事曾任職或持股企業的關聯關系情

330、況 1 1、深圳市歐克照明有限公司（以下簡稱、深圳市歐克照明有限公司（以下簡稱“歐克照明歐克照明”）（1 1）基本情況）基本情況 公司名稱公司名稱 深圳市歐克照明有限公司深圳市歐克照明有限公司 成立日期成立日期 2 2012012 年年 8 8 月月 1515 日日 注銷日期注銷日期 20172017 年年 3 3 月月 6 6 日日 法定代表人法定代表人 蘇濤蘇濤 注冊資本注冊資本 50.0050.00 萬元人民幣萬元人民幣 住所住所 深圳市寶安區福永街道橋頭社區重慶路深圳市寶安區福永街道橋頭社區重慶路 2 2 號第號第 2 2 棟第八層棟第八層 經營范圍經營范圍 LEDLED 照明燈具、電

331、子產品的研發與銷售；國內貿易、貨物及技術進出口。照明燈具、電子產品的研發與銷售；國內貿易、貨物及技術進出口。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）股權結構股權結構 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 1 喬艷霞喬艷霞 30.0030.00 60.00%60.00%2 2 蘇濤蘇濤 20.0020.00 40.00%40.00%合計合計 50.0050.00 100.00%100.00%主要人員主要人員 總經理、執行董事：蘇總經理、執行董事：蘇濤；監事：喬艷霞濤；監事：喬艷

332、霞 （2 2）資產、技術、人員、業務、客戶、供應商與公司的關系）資產、技術、人員、業務、客戶、供應商與公司的關系 經核查，民爆光電未直接或間接持有歐克照明的股權。經核查，民爆光電未直接或間接持有歐克照明的股權。歐克照明于歐克照明于 20162016 年年 7 7 月月 1111 日辦理注銷登記手續，深圳市市場監督管理局日辦理注銷登記手續，深圳市市場監督管理局于于 20172017 年年 3 3 月月 6 6 日核準其注銷。日核準其注銷。綜上，歐克照明在綜上，歐克照明在 20162016 年年 7 7 月月 1111 日已停止了經營，報告期內歐克照明與日已停止了經營，報告期內歐克照明與民爆光電在

333、資產、技術、人員、業務、客戶、供應商方面不存在關系。民爆光電在資產、技術、人員、業務、客戶、供應商方面不存在關系。2 2、OK LED LIGHTING LIMITEDOK LED LIGHTING LIMITED（以下簡稱（以下簡稱“OK LED”“OK LED”）（1 1）基本情況）基本情況 深圳民爆光電股份有限公司 招股說明書 1-1-87 公司名稱公司名稱 OK LED LIGHTING LIMITEDOK LED LIGHTING LIMITED 成立日期成立日期 20102010 年年 7 7 月月 2020 日日 現況現況 于于 20172017 年年 7 7 月月 1818 日處于休止活動日處于休止活動 注冊資本注冊資本 1 1 萬元港幣萬元港幣 住所住所 ROOM 912A,9/F,WITTY COMMERCIAL BUILDING,1AROOM 912A,9/F,WIT