江鹽集團：1-1主板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）.pdf

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1、 江西省鹽業集團股份有限公司 Jiangxi Salt Industry Group Co.,Ltd（江西省南昌市紅谷灘區廬山南大道 369 號）首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1589 號長泰國際金融大廈 16/22/23 樓江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛

2、假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾本招股說明書的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東承諾本招股說明書的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。保薦人

3、及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。投資者若對本招股說明書存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次發行股票數量不超過 16,000 萬股，且占發行后總股本的比例不低于 10%，本次發行均為新股，原股東不進行公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的交易所和板塊 上海證券交易所主

4、板 發行后總股本 不超過 64,277.6079 萬股 保薦人、主承銷商 申港證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 目 錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.8 一、一般釋義.8 二、專業術語釋義.11 第二節第二節 概覽概覽.13 一、重大事項提示.13 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 三、本次發行概況.17 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發行人符合主板定位的相關情況.20 六、發行人主要財務數據和財務指標.22 七、財務報告審計截

5、止日后的主要財務信息及經營狀況.22 八、發行人選擇的具體上市標準.25 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.26 十、本次募集資金運用與未來發展規劃.26 十一、其他對發行人有重大影響的事項.27 第三節第三節 風險因素風險因素.28 一、與發行人相關的風險.28 二、與行業相關的風險.32 三、其他風險.35 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.36 一、發行人基本信息.36 二、發行人設立情況及報告期內股本和股東變化情況、重要事件及在其他證券市場的上市/掛牌情況.36 三、發行人的股權結構.58 四、發行人控股子公司、參股公司及分公司情況.60 江西省鹽業集團股份有限公司 招股

6、說明書（申報稿）1-1-4 五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.71 六、發行人特別表決權股份的情況.85 七、發行人協議控制架構情況.85 八、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.85 九、發行人股本情況.85 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.88 十一、發行人與董事、監事、高級管理人員、其他核心人員近三年的變動情況.100 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.105 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.106 十四、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.108 十五、發行人員工情

7、況.119 第五節第五節 業務與技術業務與技術.123 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.123 二、發行人所處行業基本情況.141 三、銷售情況與主要客戶.170 四、采購情況與主要供應商.176 五、主要資產情況.184 六、發行人核心技術及研發情況.273 七、安全生產和環保情況.280 八、境外經營情況.290 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.291 一、最近三年及一期財務報表.291 二、會計師事務所的審計意見、關鍵審計事項及財務會計信息相關的重要性水平判斷標準.295 三、公司未來盈利能力和財務狀況的主要影響因素分析.298 四、合并

8、財務報表范圍及報告期內變化情況.299 五、財務報表的編制基礎.300 六、報告期內采用的主要會計政策及會計估計.300 七、稅項.329 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 八、分部信息.334 九、非經常性損益.335 十、主要財務指標.337 十一、資產質量、償債能力、流動性與持續經營能力分析.339 十二、經營成果分析.392 十三、發行人報告期重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.457 十四、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.457 十五、期后事項、或有事項、承諾事項及其他重要事項.460 十六、發行人盈利預測情況.462 第

9、七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.463 一、本次募集資金運用概況.463 二、募集資金運用的具體情況.465 三、未來發展規劃.476 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.481 一、發行人內部控制制度情況.481 二、發行人報告期內存在的違法違規行為及受到處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施的情況.483 三、報告期內資金占用及擔保情況.485 四、獨立經營情況.485 五、同業競爭情況.486 六、關聯方及關聯關系.487 七、關聯交易.494 八、關于關聯交易公允決策程序.502 九、關聯交易的執行情況及獨立董事意見.507 十、關于規

10、范和減少關聯交易的承諾.507 十一、報告期內發行人主要關聯方變化情況.510 第九節第九節 投資者保護投資者保護.512 一、發行人最近三年的股利分配政策.512 二、發行人最近三年的股利分配情況.513 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 三、本次發行后的股利分配政策.513 四、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.516 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.517 一、重大合同.517 二、對外擔保情況.519 三、重大訴訟、仲裁及其他情況.520 第十一節第十一節 聲明聲明.525 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.525 二、發行人控股股東聲明.5

11、31 三、保薦機構（主承銷商）聲明.532 三、保薦機構（主承銷商）董事長、總經理聲明.533 四、發行人律師聲明.534 五、會計師事務所聲明.535 六、評估機構聲明.536 七、驗資機構聲明.538 第十二節第十二節 附件附件.540 一、本招股說明書的備查文件.540 二、備查文件的查閱時間和地點.541 附錄一附錄一 與投資者保護相關的承諾與投資者保護相關的承諾.542 一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾.542 二、穩定股價的措施和承諾.546 三、股份回購和股份買回的措施和承諾.551 四、對欺詐發行上市的股份回購和股份買

12、回承諾.552 五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.553 六、利潤分配政策的承諾.554 七、依法承擔賠償責任的承諾.554 八、控股股東避免新增同業競爭的承諾.555 九、其他承諾事項.556 附錄二附錄二 股東大會、董事會股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及健全及江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 運行情況運行情況.562 一、股東大會、董事會、監事會運行情況.562 二、獨立董事制度的運行情況.563 三、董事會秘書制度的運行情況.563 附錄三附錄三 審計委員會及其他專門委員會的設置情況審計委員

13、會及其他專門委員會的設置情況.565 一、專門委員會概況.565 二、審計委員會的議事規則和運行情況.565 三、戰略與提名委員會的議事規則和運行情況.566 四、薪酬與考核委員會的議事規則和運行情況.567 附錄四附錄四 募集資金具體運用情況募集資金具體運用情況.569 一、本次募集資金投向.569 二、募集資金專項存儲和使用管理制度.569 三、募集資金運用的具體情況.569 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 第一節 釋義 本招股說明書中，除非另有說明，下列簡稱和術語具有如下含義：一、一般釋義 公司、本公司、發行人、江鹽集團、江鹽股份 指 江西省鹽業集團股份有限公

14、司 鹽業公司 指 江西省鹽業公司，系發行人在全民所有制階段的前身 鹽業總公司 指 江西省鹽業總公司，系發行人前身鹽業公司更名后的企業名稱 集團公司 指 江西省鹽業集團公司，在原江西省鹽業總公司基礎上成立的國有獨資企業 江鹽有限 指 江西省鹽業集團有限責任公司，發行人股改前的有限公司 本次發行 指 本次首次公開發行 A 股股票的行為 本招股說明書 指 江西省鹽業集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 江西國控 指 江西省國有資本運營控股集團有限公司（曾用名：江西省省屬國有企業資產經營（控股）有限公司），發行人控股股東 江西省國資委 指 江西省國有資產監督管理委員會，發行人實際控制

15、人 寧波信達 指 寧波信達漢石龍脊股權投資合伙企業（有限合伙），發行人主要股東 廈門國貿 指 廈門國貿投資有限公司，發行人主要股東 中新建招商 指 中新建招商股權投資有限公司，發行人主要股東 井岡山北汽一號 指 南昌市井岡山北汽一號投資管理中心（有限合伙），發行人主要股東 廣西鹽業 指 廣西鹽業集團有限公司，持有發行人 5%以下股份的股東 江西大成 指 江西大成國有資產經營管理集團有限公司（曾用名：江西大成國有資產經營管理有限責任公司），持有發行人 5%以下股份的股東 晶聯投資 指 南昌晶聯投資有限公司，發行人核心骨干持股平臺之一 晶實投資 指 南昌晶實投資有限公司，發行人核心骨干持股平臺之一

16、 晶通投資 指 南昌晶通投資有限公司，發行人核心骨干持股平臺之一 員工持股方案 指 江西省鹽業集團有限責任公司核心骨干員工持股方案 核心骨干持股平臺、持股平臺公司 指 南昌晶實投資有限公司、南昌晶聯投資有限公司、南昌晶通投資有限公司 晶昊鹽化 指 江西晶昊鹽化有限公司，發行人一級控股子公司 鹽興物業 指 江西鹽興物業管理有限公司，原為晶昊鹽化控股子公司 富達鹽化 指 江西富達鹽化有限公司，晶昊鹽化控股子公司 華康公司、江鹽華康 指 江西省江鹽華康實業有限公司，發行人一級子公司 新余華康 指 江西省新余江鹽華康鹽業有限公司，發行人二級子公司 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

17、-9 贛州華康 指 江西省贛州江鹽華康鹽業有限公司，發行人二級子公司 會昌華康 指 會昌江鹽華康鹽業有限公司，原為發行人三級子公司，2022年 7 月完成注銷 贛州天創 指 贛州天創貿易有限公司，原為發行人三級子公司，2022 年7 月完成注銷 撫州華康 指 江西省撫州江鹽華康鹽業有限公司，發行人二級子公司 景德鎮華康 指 江西省景德鎮江鹽華康鹽業有限公司，發行人二級子公司 鷹潭華康 指 江西省鷹潭江鹽華康鹽業有限公司，發行人二級子公司 吉安華康 指 江西省吉安江鹽華康鹽業有限公司，發行人二級子公司 九江華康 指 江西省九江江鹽華康鹽業有限公司，發行人二級子公司 南昌華康 指 江西省南昌江鹽華

18、康鹽業有限公司，發行人二級子公司 上饒華康 指 江西省上饒江鹽華康鹽業有限公司，發行人二級子公司 萍鄉華康 指 江西省萍鄉江鹽華康鹽業有限公司，發行人二級子公司 宜春華康 指 江西省宜春江鹽華康鹽業有限公司，發行人二級子公司 強本科技 指 江西強本科技發展有限公司，原為發行人二級子公司，2022年 12 月完成注銷 江鹽包裝 指 江西鹽業包裝有限公司，發行人一級子公司 江鹽投資 指 江西江鹽投資管理有限公司，發行人一級子公司 井岡綠寶 指 江西井岡綠寶股份有限公司，原為華康公司控股子公司 華速達 指 江西華速達供應鏈管理有限公司，原為華康公司控股子公司 上海江鹽 指 上海江鹽國際貿易有限責任公

19、司，原為晶昊鹽化控股子公司 江蘇江鹽 指 江蘇江鹽科技有限公司，上海江鹽國際貿易有限責任公司全資子公司 中鹽江西鹽化 指 中鹽江西鹽化有限公司 雪天鹽業 指 雪天鹽業集團股份有限公司，原湖南鹽業股份有限公司 云南能投 指 云南能源投資股份有限公司 蘇鹽井神 指 江蘇蘇鹽井神股份有限公司，原江蘇井神鹽化股份有限公司 中鹽化工 指 中鹽內蒙古化工股份有限公司 湘渝鹽化 指 重慶湘渝鹽化股份有限公司 雙環科技 指 湖北雙環科技股份有限公司 山東?；?指 山東?；煞萦邢薰?廣東鹽業 指 廣東省鹽業集團有限公司 浙江鹽業 指 浙江省鹽業集團有限公司 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 晶

20、誠物業 指 江西省晶誠物業管理有限公司 新余鋼鐵 指 新余鋼鐵集團有限公司 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 吉成物業 指 江西國控吉成物業管理有限公司 江西建工 指 江西省建工集團有限責任公司 廣西同鑫 指 廣西同鑫科技有限責任公司 江糧集團 指 江西省糧油集團有限公司 江旅集團 指 江西省旅游集團股份有限公司 綠產集團 指 江西省綠色產業集團有限公司 大成企業 指 江西省大成企業管理有限公司（曾用名：江西省大成教育發展集團有限公司）江西贛華 指 江西省贛華安全科技有限公司 江西三建 指 江西建工第三建筑有限責任公司 江投集團 指 江西省投資集團有限公司 江鎢集團

21、 指 江西鎢業集團有限公司 大成軍工資管 指 江西省大成軍工資產管理有限公司 江咨集團 指 江西省咨詢投資集團有限公司 舊機動車交易中心 指 江西舊機動車交易中心股份有限公司 江西省進出口 指 江西省進出口有限公司 安源管道 指 安源管道實業股份有限公司 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、交易所 指 上海證券交易所 保薦人、保薦機構、主承銷商、申港證券 指 申港證券股份有限公司 嘉源律所、發行人律師 指 北京市嘉源律師事務所 大信、大信會計師、會計師事務所、審計機構 指 大信會計師事務所（特殊普通合伙）中銘國際、評估機構 指 中銘國際資產

22、評估（北京）有限責任公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 江西省鹽業集團股份有限公司章程 公司章程（草案）指 江西省鹽業集團股份有限公司章程（草案）報告期、報告期內、最近三年及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月 報告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月31 日、2022 年 6 月 30 日 近一年及一期 指 2021 年、2022 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 除特別注明的幣種外，指人民幣元、萬元、億元 江西省鹽業集團股份有限公

23、司 招股說明書（申報稿）1-1-11 二、專業術語釋義 食鹽、食用鹽 指 從海水、地下巖（礦）鹽沉積物、天然鹵（咸）水獲得的以氯化鈉為主要成分經過加工可供人類食用的鹽，主要成分是氯化鈉（NaCl），同時含有少量水分和雜質及其他鐵、磷、碘等元素，系人類生存最重要的營養物質之一 工業鹽 指 應用于燒堿、純堿、印染等工業用途的鹽，主要成分為氯化鈉，主要包括兩堿用鹽及小工業鹽 兩堿用鹽 指 兩堿行業的主要原材料，主要用于燒堿、純堿的生產制造 小工業鹽 指 除兩堿用鹽以外的工業鹽，主要用于印染、建筑、機械、石油工業等領域 純堿 指 即碳酸鈉（Na2CO3），俗稱蘇打，基礎化工原料之一，廣泛應用于玻璃、冶

24、金、日化、醫藥、造紙等行業 鹵水 指 鹽類含量高于 5%的液態礦產 燒堿 指 即氫氧化鈉（NaOH），純品為無色透明晶體，在空氣中易潮解，溶于水呈強堿性，主要用于氧化鋁、造紙、染料等行業 氯堿 指 主要通過用電解飽和氯化鈉（NaCl）溶液的方法來制取氯氣、氫氣和燒堿，并以上述中間產品為原料生產一系列氯堿化工產品 元明粉、芒硝 指 即硫酸鈉（NaSO），是硫酸鹽類礦物經加工精制而成的結晶體，主要用于合成洗滌劑、印染等行業 硫酸鈣 指 分子式為 CaSO4，白色晶體或粉末，含 2 分子結晶水的稱“石膏”，在自然界中以石膏礦存在，加熱到 150170時，失去大部分結晶水變成熟石膏?？芍谱鞲鞣N模型，醫

25、療上用作石膏繃帶，還可用于調節水泥的凝結時間，作油漆用的白色顏料、紙張的填料和拋光粉，也是一種常用的干燥劑 氯化鈣 指 分子式為 CaCl2，典型的離子型鹵化物，室溫下為白色固體，主要用途包括制冷設備所用鹽水、道路融冰劑、干燥劑及石油開采萃取劑 小蘇打 指 分子式為 NaHCO3，化學名為碳酸氫鈉，白色細小晶體，在水中的溶解度小于碳酸鈉。公司生產的小蘇打主要用于食品制作過程中的膨松劑 氯化銨 指 分子式為 NH4Cl，簡稱“氯銨”，為無色晶體或白色結晶性粉末，是一種速效氮素化學肥料，含氮量 24%-25%左右，施用于小麥、水稻等農作物 鹽硝聯產技術 指 利用氯化鈉（NaCl）和硫酸鈉（NaSO

26、）的溶解度隨溫度變化的規律，從含硝鹵水中生產鹽產品和副產品芒硝，實現硫酸鈉母液回收再利用 鹽鈣聯產技術 指 利用氯化鈣（CaCl2）與氯化鈉（NaCl）的溶解度特性，在同裝置內用鈣鹵生產鹽產品和氯化鈣，實現氯化鈣母液回收再利用 鹽堿鈣聯合循環生產 指 通過全鹵制堿、堿渣注井、鈣液注井采鹵、鹽堿鈣聯產等生產環節，循環生產純堿、鹽產品和氯化鈣，進一步提高資源綜合利用率 RO 濃縮 指 RO 濃縮是指采用反滲透膜工藝處理 三廢 指 公司生產活動所產生的廢水、廢氣及固體廢棄物 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 本招股說明書中部分合計數與相關單項數據直接相加之和在尾數上略有差

27、異，為四舍五入所致。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示（一）產品價格波動的風險 報告期內，發行人主要產品食鹽、工業鹽以及純堿等價格出現不同幅度的波動，總體波動較為明顯，對產銷量、盈利水平影響較大。其中，食鹽價格波動主要受 2017 年至今鹽業體制改革放開區域經營限制、市場競爭壓力加劇的影響所致。自 2017 年鹽業體制改革以來，食鹽價格由政府定價轉由生產經營企業根據生產經營成本、食鹽品質、市場供求狀況等因素自主定價。隨著食鹽體制改革的不斷深化，原有經營區

28、域限制逐步打破，定點生產企業、流通批發企業參與市場的自由度加大，生產企業跨區域銷售、批發企業跨區域經營迅速推動需求，具有相對剛性的食鹽市場競爭壓力明顯上升，食鹽出廠價、批發價出現較大的波動。報告期內，發行人食鹽平均銷售價格分別為1,047.30元/噸、883.44元/噸、788.49元/噸及 943.65 元/噸，較上期變動率分別為 6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%。除食鹽外，公司主要產品工業鹽和純堿屬于基礎化工原料，對市場供需狀況較為敏感，產品價格跟隨市場波動較為明顯。報告期內，公司工業鹽產品平均銷售價格分別為 260.57 元/噸、229.39 元/噸、302.48

29、 元/噸及 429.85 元/噸，較上期變動率分別為-4.41%、-11.97%、31.86%及 42.11%。2019 年-2020 年，主要受宏觀經濟增速放緩、行業不景氣及產能過剩等因素影響，工業鹽產品價格呈下降趨勢。2021 年上半年，下游兩堿行業開工率的提升以及行業集中度有所提高帶動了工業鹽產品市場的快速回暖，價格有所回升，下半年則出現快速上揚態勢。公司純堿項目一期、二期分別于 2018 年 12 月、2021 年 8 月全面建成投產，產能逐步釋放，對收入、利潤的貢獻逐步加大，已成為收入、利潤的主要來源之一。報告期內，公司純堿平均銷售價格分別為 1,456.64 元/噸、1,216.4

30、2 元/噸、1,939.07 元/噸及 2,352.82 元/噸，較上期變動率分別為-12.77%、-16.49%、江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 59.41%及 21.34%。2018-2020 年，純堿價格因受產能相對飽和、下游需求增長乏力等因素影響，產品價格持續走低，在 2020 年經歷了劇烈波動，一度達到歷史低點。2021 年，隨著下游需求好轉、新能源和光伏等新興市場需求快速增加以及能耗雙控、限電等多重因素影響，帶動純堿價格上行。綜上，食鹽、工業鹽等鹽產品以及純堿等鹽化工產品市場總容量大，影響價格走勢因素較為復雜，發行人各類產品價格隨行就市，價格波動對產銷

31、規模以及盈利能力影響明顯，未來存在因產品價格波動導致經營業績變動的風險。（二）原材料及能源價格波動的風險 發行人主要產品為鹽產品、純堿等，所需的主要原材料為石灰石，能源主要為煤炭、焦炭。報告期內，上述主要原材料及能源不含稅采購金額合計分別為37,812.10 萬元、40,672.82 萬元、84,328.28 萬元及 57,173.29 萬元，占各期生產采購總額的比重分別為 55.17%、62.60%、78.79%及 81.48%，故原材料及能源采購價格波動對公司主要產品生產成本具有直接、重要影響。上述原材料及能源價格受宏觀經濟變動、產業政策調整及市場供求影響較大，其變動存在一定的不可預見性，

32、若未來石灰石、煤炭、焦炭等采購價格上漲而產品售價未能同步調整并消除成本上漲，則存在盈利能力下降的風險。（三）宏觀經濟周期風險 2021 年，公司工業鹽和純堿等產品的銷售收入合計占主營業務收入的比例超過 70%。工業鹽產品系下游兩堿化工、輕工、紡織等行業的基礎原料，純堿下游則主要為平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃、鋰電池和氧化鋁等行業。公司產品市場需求主要受以上行業發展情況的影響，與宏觀經濟聯系密切，具有較為明顯的周期性特征，從而未來難以完全避免宏觀經濟周期波動所致的不利影響。（四）環境保護風險 公司主要從事鹽及鹽化工產品的研發、生產和銷售，生產過程中產生的廢水、廢氣、廢渣等可能對環境造成一定的污染

33、。公司已建立一整套環境保護相關制度并得到有效執行，引進了一系列先進的環保設備，經技術處理后的“三廢”排放符合國家和地方環境排放標準。公司現有生產裝置及募集資金投資項目符合國家產業政策對產業布局、裝置規模與工藝、能源消耗、環境保護等方面要求，但隨江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 著我國政府環境保護力度的不斷加強，未來可能進一步提高環保標準，提出更高的環保要求，公司相應存在進一步加大環境保護方面的投入、增加成本的風險。（五）安全生產風險 公司系鹽化工生產企業，部分生產工序為高溫、高壓環境，易引發安全事故。公司配備了完備的安全生產設施，建立了嚴格的安全生產標準及管理制度并

34、得到有效執行，但尚無法排除因員工生產操作不當或設備故障造成安全事故等可能，進而面臨因安全生產問題遭受監管部門處罰或賠償其他方損失，或被要求停產整改或關閉部分生產設施的風險。（六）鹽業體制改革加劇市場競爭的風險 2016 年 4 月 22 日，國務院發布了鹽業體制改革方案（國發201625號），在堅持食鹽專營制度基礎上推進供給側結構性改革。以現有食鹽定點生產企業和食鹽批發企業為基數，不再核準新增企業，鼓勵食鹽生產與批發企業產銷一體。從 2017 年 1 月 1 日開始，放開所有鹽產品價格，取消食鹽準運證，允許現有食鹽定點生產企業進入流通銷售領域，食鹽批發企業可開展跨區域經營，放開食鹽出廠、批發和

35、零售價格，由企業根據生產經營成本、食鹽品質、市場供求狀況等因素自主確定，同時改革方案要求各級鹽業主管機構加快制定食鹽定點生產企業和批發企業新的準入條件，通過提高準入標準，淘汰落后產能，逐步提高產業集中度。鹽改方案旨在釋放市場活力、優化市場環境，鼓勵食鹽生產、批發企業兼并重組，支持企業通過資本市場或公開上市等方式融資，形成一批具有核心競爭力的大型鹽業集團，引領行業發展。隨著產銷區域限制和價格限制全面放開，跨區經營的省外食鹽品牌已開始進入省內市場，迅速導致食鹽市場競爭加劇，短期內對發行人在江西省內食鹽市場業務產生一定的沖擊，出現價量雙降的局面，市占率由 95%以上下降至 70%左右。長期來看，隨著

36、鹽業體制改革的不斷深化，公司作為國內位居前列的大型產銷一體化鹽業企業，擁有較為明顯的資源優勢、渠道優勢、區位優勢、品牌優勢，既具備繼續鞏固傳統市場優勢地位的能力，亦具備積極走出去、跨區域搶占市場的實力，綜合競爭優勢勢必逐步體現，但尚不排除未來短期內食鹽市場競爭激烈江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 程度持續加大，食鹽出廠價、批發價繼續下行，業務量有所縮減，導致食鹽業務出現一定波動的風險。（七）現有純堿產能生產工藝來自蘇鹽井神及未來純堿產能擴充不能取得授權的風險 目前公司生產純堿過程中涉及的“利用井礦鹽的鹽、堿和鈣聯合循環生產工藝”專利及其關聯專利系經蘇鹽井神有償授權使

37、用，授權期限為專利有效期內，根據授權協議，未經授權方允許，公司擴大生產規模，超過純堿 60 萬噸/年的授權許可范圍的，將構成違約。目前公司沒有進一步擴充純堿產能的計劃，但假設公司未來根據市場需求變化適時以新建方式擴充純堿產能，則可能面臨在相關專利有效期內無法取得相關專利使用授權的可能，若公司自主研發的“井上井下循環鹽鈣聯產制堿工藝”產業化應用不及預期或未能及時開發、應用其他替代技術工藝，則可能對純堿項目進一步擴產和收入增長產生不利影響。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 江西省鹽業集團股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日

38、期 2015 年 12 月 15 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2016 年 12 月 27 日 注冊資本注冊資本 48,277.6079 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 胡世平 注冊地址注冊地址 江西省南昌市紅谷灘 區 廬 山 南 大 道369 號 主要經營地址主要經營地址 江西省南昌市紅谷灘區廬山南大道 369 號 控股股東控股股東 江西省國有資本運營控股集團有限公司 實際控制人實際控制人 江西省國資委 行業分類行業分類 C26-化學原料和化學制品制造業 在 其 他 交易 場 所在 其 他 交易 場 所（申請）掛牌或上（申請）掛牌或上市的情況市的情況-（二）本次發行的有關中介機構

39、（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 申港證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 申港證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市嘉源律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構-審計機構審計機構 大信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 中銘國際資產評估（北京）有限責任公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系-江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 或其他利益關系或其他利

40、益關系（三三）本次發行）本次發行其他有關機構其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行收款銀行 中國工商銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行 其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 中審華會計師事務所（特殊普通合伙）三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 16,000 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 10%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 16,000 萬股 占發行后總股本比例占

41、發行后總股本比例 不低于 10%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 64,277.6079 萬股 每股發行價格每股發行價格 人民幣【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用向網下投資者詢價配售和網上申購方式向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式，或中國證監會、上海證券交易所認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合國家法律

42、法規和監管機構規定條件的詢價對象、已開立上海證券交易所證券賬戶且符合相關法律法規關于上海證券交易所主板股票投資者適當性條件的境內自然人、法人等投資者以及符合中國證監會、上海證券交易所規定的其他投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 本次發行的股票由主承銷商以余額包銷方式進行承銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 年產 60 萬噸鹽產品智能化技術升級改造工程 年產 5.5 萬噸高強硫酸鈣綜合利用工程項目 營銷網絡升級及品牌推廣項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總計【】萬元，其中

43、：保薦費用及承銷費用【】萬元，審計及驗資費用【】萬元，律師費用【】萬元，用于本次發行的信息披露費用【】萬元，發行手續費及材料制作費等其他費用【】萬元 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 高級管理人員高級管理人員、員工擬參與、員工擬參與戰略配售情況戰略配售情況 本次發行不涉及高管、員工戰略配售 保薦人相關子公司擬參與保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況戰略配售情況-擬公開發售股份股東名稱、擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原份數量、發行費用的分攤原則則-（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發

44、行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務概況 發行人系江西省內最大的鹽資源綜合開發利用企業。自成立以來，發行人始終專注于鹽及鹽化工產品研發、生產和銷售，主要產品包括食鹽、工業鹽、元明粉等鹽產品以及純堿、小蘇打等鹽化工產品，擁有“井岡”、“百仙”、“清江古?！钡仁雏}市場知名品牌以及“瑞江”、“晶昊”等工業鹽、小蘇打、純堿產品品牌，其中清江古海系列鹽產

45、品、井岡牌精制鹽（食用鹽）和瑞江牌工業純堿被認定為“江西名牌產品”，“井岡”商標被認定為“江西老字號”。發行人主要產品用途廣泛，需求穩定，市場空間廣闊。鹽是關系國計民生的重要商品，也是化學工業的基礎原料，廣泛應用于化工、輕工、紡織印染、冶金、食品加工等國民經濟的各個領域。純堿又名碳酸鈉、蘇打、堿灰，化學式為Na2CO3，分類屬于鹽，但由于溶于水后溶液顯示弱堿性而稱為純堿，是重要的基礎化工原料，有“化工之母”的美譽，主要用于玻璃、冶金、碳酸鋰、日化、醫藥、五鈉等行業，下游包括化工、建材、輕工、新能源等眾多領域。報告期內，發行人按產品類別劃分的主營業務收入情況如下：江西省鹽業集團股份有限公司 招股

46、說明書（申報稿）1-1-19 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 1、鹽類業務 66,616.70 44.07%100,697.80 50.48%74,378.74 59.05%79,047.39 58.46%其中：食用鹽 17,423.65 11.53%37,007.62 18.55%34,917.81 27.72%37,534.98 27.76%工業鹽 47,132.84 31.18%59,437.81 29.80%35,330.15 28.05%

47、37,032.28 27.39%元明粉 2,060.21 1.36%4,252.37 2.13%4,130.78 3.28%4,480.13 3.31%2、鹽化工業務 82,424.69 54.53%94,156.64 47.20%44,272.93 35.15%41,472.35 30.67%其中：純堿 78,942.44 52.23%89,750.67 44.99%44,096.49 35.01%41,472.35 30.67%小蘇打 3,482.26 2.30%4,405.97 2.21%176.44 0.14%-3、非鹽商品銷售業務 1,102.33 0.73%2,628.43 1.3

48、2%4,594.28 3.65%12,501.30 9.25%4、包裝物 1,006.29 0.67%1,986.46 1.00%2,707.96 2.15%2,199.59 1.62%主營業務收主營業務收入小計入小計 151,150.00 100.00%199,469.34 100.00%125,953.91 100.00%135,220.63 100.00%（二）主要經營模式 多年來，發行人依托當地優質巖鹽資源優勢，始終圍繞鹽資源的綜合開發利用，持續推行鹽鹵一體、鹽化一體、汽電熱一體、產學研銷一體發展戰略。經過多年的發展，公司已建成晶昊鹽化、富達鹽化兩個現代化生產基地，形成富有明顯特色、具

49、有較強競爭力的制鹽和鹽化工兩大核心業務板塊，擁有完整的采購、生產和銷售體系。采購方面，公司生產所需的主要原材料鹵水系公司供鹵中心自采。煤炭、石灰石以及焦炭等大宗原材料及燃料采購方面，由公司供應部門采取公開招標、邀請招標、競爭磋商、詢比價、簽訂戰略合作協議等方式進行采購；生產方面，公司根據每年穩定的存量客戶需求和預計增量需求制定年度生產計劃。根據年度生產計劃和月度客戶需求，制定月度生產計劃，同時優先安排食用鹽和純堿產品的生產。銷售方面，公司產品銷售均采用直銷模式，直接與客戶進行技術洽談、合同簽訂、產品交付及貨款結算。按照客戶類型不同可分為終端客戶、貿易商及零售商三類，不同客戶類型的銷售方式均為買

50、斷方式。（三）行業中的競爭地位 公司系江西省內最大的鹽資源綜合開發利用企業，亦系江西省內唯一一家省江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 級鹽業公司、唯一一家政府食鹽儲備單位、唯一一家純堿生產企業。公司擁有巖鹽資源儲量達 6.40 億噸，現有制鹽年產能 265 萬噸，產能規模位居制鹽行業前十，具有規模優勢；純堿生產領域，公司現有純堿產能 60 萬噸/年，是我國華東、華南地區的主要的純堿供應商之一，憑借產品品質優良，積累了株洲旗濱集團股份有限公司、江西宏宇能源發展有限公司、江西贛鋒鋰業股份有限公司和南氏實業投資集團有限公司等知名光伏和鋰電材料領域企業客戶。公司長期深耕江西食

51、鹽市場，打造了遍布全省城鄉的商貿流通網絡，2021年在江西省內銷售小包裝食鹽 8.73 萬噸，市場占有率超過 70%，在江西省內食鹽市場占據主導地位。此外，公司食鹽產品亦銷往廣東、浙江、福建等工業和人口大省，香港、臺灣等地區，以及馬來西亞等東南亞國家，其中銷往香港近 20余年，是香港食鹽市場的主要供應商。發行人系中國鹽業協會理事單位、江西省調味品協會執行會長單位、中國輕工業鹽業運銷行業十強企業、中國純堿工業協會團體會員。下屬兩家核心生產企業晶昊鹽化、富達鹽化均通過國家高新技術企業認定。2019 年 11 月，發行人擁有的江西省巖鹽資源井上井下循環利用工程研究中心獲批為江西省省級工程研究中心。2

52、020 年 10 月，發行人子公司晶昊鹽化入選國家工業和信息化部第五批國家綠色工廠名單。2021 年 10 月，江西晶昊鹽化有限公司技術中心獲批為江西省省級企業技術中心。五、發行人符合主板定位的相關情況（一）發行人業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性 發行人系江西省內最大的鹽資源綜合開發利用企業，自成立以來，始終專注于鹽及鹽化工產品研發、生產和銷售，主要產品包括食鹽、工業鹽、元明粉等鹽產品以及純堿、小蘇打等鹽化工產品，主要產品用途廣泛，需求穩定，市場空間廣闊。公司現擁有制鹽產能 265 萬噸/年，產能規模、工藝水平居國內制鹽行業前列，擁有“井岡”、“百仙”、“清江古?！钡仁雏}市

53、場知名品牌，具有較高的市場知名度；公司現已具備年產純堿 60 萬噸的生產能力，系江西省內唯一一家純堿生產企業，產品品質優良，積累了株洲旗濱集團股份有限公司、江西宏宇能江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 源發展有限公司、江西贛鋒鋰業股份有限公司和南氏實業投資集團有限公司等知名光伏和鋰電材料領域企業客戶。此外，公司系江西省內唯一一家省級鹽業公司，亦系江西省內唯一一家政府食鹽儲備單位，承擔保障全省食鹽市場供應及維護食鹽市場穩定的重任，在省內食鹽流通市場長期占據主導地位，目前市場占有率仍保持在 70%以上。公司食鹽產品已持續供應香港 20 余年，系香港食鹽市場的主要供應商。報

54、告期內，受益于光伏玻璃以及新能源汽車行業的快速發展以國家環保政策的日益趨嚴，公司營業收入取得較快增長，盈利能力明顯提升，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 營業收入 154,470.91 205,524.49 129,520.18 138,158.65 營業利潤 32,073.70 21,620.01 18,516.16 6,519.22 利潤總額 32,152.83 21,195.78 17,533.94 2,382.32 凈利潤 27,123.72 18,909.62 14,582.46 4,232.45 歸屬于

55、母公司股東的凈利潤 26,091.53 18,192.37 14,197.68 4,014.26 綜合收益 27,123.72 18,909.62 14,582.46 4,232.45 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 26,091.53 18,192.37 14,197.68 4,014.26 扣非后歸屬于母公司所有者凈利潤 25,054.20 17,634.62 3,895.53 2,452.61 2021 年度，公司資產總額超過 40 億元，營業收入規模已經突破 20 億元，在鹽及鹽化工行業內已具備較大規模和市場知名度，具有行業代表性。（二）發行人生產經營符合國家產業政策 發行人以巖鹽資源

56、的綜合開發利用入手，積極拓展鹽產品和鹽化工產業鏈并著力推動鹽化工產業向智能化、高端化、綠色化發展，打造現代優質綠色循環示范鹽化工園區。公司生產經營符合鹽行業“十四五”發展指導意見（2021-2025）、產業結構調整指導目錄（2019 年本）、全國制鹽工業結構調整指導意見（發改辦工業2006605 號）等國家相關產業政策，公司生產經營及本次募投項目均江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 不屬于產業結構調整指導目錄（2019 年本）中限制類和淘汰類產業，不存在產業結構調整指導目錄（2019 年本）中規定的落后生產工藝裝備和落后產品，不屬于落后產能。綜上，發行人具有成熟的業務

57、模式，經營情況良好，業績穩定，市場規模較大，具有較強的行業代表性，主營業務生產經營符合國家相關產業政策，符合主板板塊定位的要求。六、發行人主要財務數據和財務指標 項目項目 2022-06-30/2022年年 1-6月月 2021-12-31/2021 年度年度 2020-12-31/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年度 資產總額（萬元）資產總額（萬元）433,523.26 407,302.32 364,452.28 368,134.55 歸屬于母公司所有者歸屬于母公司所有者權益（萬元）權益（萬元）195,352.19 168,796.99 150,366.64 121,

58、161.60 資產負債率（母公司）資產負債率（母公司）（%）43.97 42.22 26.53 29.66 營業收入（萬元）營業收入（萬元）154,470.91 205,524.49 129,520.18 138,158.65 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）27,123.72 18,909.62 14,582.46 4,232.45 歸屬于母公司所有者歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）的凈利潤（萬元）26,091.53 18,192.37 14,197.68 4,014.26 扣除非經常性損益后扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）的凈利潤（萬元）25,054.2

59、0 17,634.62 3,895.53 2,452.61 基本每股收益（元）基本每股收益（元）0.54 0.38 0.31 0.09 稀釋每股收益（元）稀釋每股收益（元）0.54 0.38 0.31 0.09 加權平均凈資產收益加權平均凈資產收益率（率（%）12.20 11.07 10.24 3.34 經營活動產生的現金經營活動產生的現金流量凈額（萬元）流量凈額（萬元）35,190.94 37,549.66 6,945.62 9,014.74 現金分紅（萬元）現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入研發投入占營業收入的比例（的比例（%）2.88 3.11 2.98 2.65 七、財務報告審計截止

60、日后的主要財務信息及經營狀況（一）財務報告審計截止日后的經營狀況 1、申報會計師的審閱意見、申報會計師的審閱意見 大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表，2022 年 7-12 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 金流量表和 2022 年度合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了編號為大信閱字【2023】第 6-00002 號審閱報告，審閱意見如下：根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方

61、面公允反映被審閱單位 2022 年 12月 31 日的合并及母公司財務狀況，2022 年 7-12 月、2022 年度經營成果和現金流量。2、審計截止日后主要財務信息、審計截止日后主要財務信息（1）審計截止日后主要財務數據與經營情況 財務報告審計截止日后的主要財務數據與經營情況如下：單位：萬元 項目項目 2022/12/31 2021/12/31 變動額變動額 變動率變動率 資產總額 405,596.06 407,302.32-1,706.26-0.42%負債總額 188,337.71 233,152.37-44,814.66-19.22%所有者權益 217,258.35 174,149.95

62、 43,108.40 24.75%項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 變動額變動額 變動率變動率 營業收入 293,612.54 205,524.49 88,088.05 42.86%營業利潤 51,414.87 21,620.01 29,794.86 137.81%利潤總額 50,600.69 21,195.78 29,404.91 138.73%凈利潤 44,257.43 18,909.62 25,347.82 134.05%歸屬于母公司所有者的凈利潤 42,554.76 18,192.37 24,362.39 133.92%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 42,

63、126.76 17,634.62 24,492.14 138.89%經營活動產生的現金流量凈額 75,865.62 37,549.66 38,315.96 102.04%項目項目 2022 年年 7-12 月月 2021 年年 7-12 月月 變動額變動額 變動率變動率 營業收入 139,141.63 128,238.89 10,902.74 8.50%營業利潤 20,251.17 17,442.37 2,808.80 16.10%利潤總額 19,357.86 16,909.77 2,448.09 14.48%凈利潤 18,043.71 14,842.45 3,201.27 21.57%歸屬于

64、母公司股東的凈利潤 17,445.61 14,244.53 3,201.08 22.47%截至 2022 年末，公司總資產為 405,596.06 萬元，較 2021 年末減少 0.42%，總負債為 188,337.71 萬元，較 2021 年末減少 19.22%，發行人所有者權益為江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 217,258.35 萬元，較 2021 年末增長 24.75%。2022 年度，公司實現營業收入 293,612.54 萬元、凈利潤 44,257.43 萬元，較 2021 年同期分別增長 42.86%、134.05%，收入和利潤的大幅增長主要系公司主

65、要產品產銷量的增加及下游行業景氣度較好。2022 年度，公司經營活動現金流量凈額為 75,865.62 萬元，較 2021 年同期增長 102.04%，與公司營業收入增長趨勢一致。2022 年 7-12 月，公司實現營業收入 139,141.63 萬元、凈利潤 18,043.71萬元，較 2021 年同期分別增長 8.50%、21.57%。2022 年 7-12 月，發行人主要產品工業鹽、純堿由于下游兩堿化工、新能源、光伏行業需求旺盛，其銷售單價的漲幅超過單位成本的漲幅導致毛利率上升，毛利大幅增長。在期間費用等其他因素變化較小的情況下，毛利的大幅增長導致了公司凈利潤較去年同期有了較大的增長。（

66、2）審計截止日后的非經常性損益情況 公司財務報告審計截止日后的非經常性損益情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 變動率變動率 非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 -678.48 -134.42 404.73%計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）1,093.26 1,040.71 5.05%除上述各項之外的其他營業外收入和支出 0.40 -96.01 -100.42%其他符合非經常性損益定義的損益項目 114.22 33.28 243.19%所得稅影響額-87.59 -274.15 -68.

67、05%少數股東影響額 -13.80 -11.66 18.36%合計合計 428.01 557.75 -23.26%2022 年度，公司非經常性損益金額為 428.01 萬元，主要系計入當期損益的政府補助及非流動資產處置損益。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25（二）2023 年一季度業績預計情況 財務報告審計截止日后，公司主營業務和經營模式未發生重大不利變化，公司在稅收政策等其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生重大變化。公司結合當前的實際銷售情況以及市場因素等多方面考慮，預計公司 2023 年一季度經營情況如下（以下預計未經審計）：單位：萬元 項目項目 2023

68、年一季度年一季度 2022 年一季度年一季度 變動情況變動情況 營業收入 65,000-68,000 67,612.18 增長-3.86%0.57%歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,100-8,600 8,272.58 增長-2.09%3.96%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,000-8,500 8,187.17 增長-2.29%3.82%注：相關財務數據為公司初步測算結果，未經審計機構審計，預計數不代表公司最終可實現 收入和凈利潤，亦不構成公司盈利預測或業績承諾。根據公司在目前已簽署的重大業務合同等生產經營情況及行業發展近況，公司預計 2023 年一季度營業收入為 65,00

69、0 萬元至 68,000 萬元，同比增長-3.86%至 0.57%；公司預計 2023 年一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 8,100 萬元至 8,600 萬元，同比增長-2.09%至 3.96%；公司預計 2023 年一季度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 8,000 萬元至 8,500 萬元，同比增長-2.29%至 3.82%。八、發行人選擇的具體上市標準 公司結合自身狀況，選擇適用上海證券交易股票發行上市規則第 3.1.2條規定的上市標準中的“（一）最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最近 3 年

70、經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或營業收入累計不低于 10 億元”。根據大信出具的“大信審字【2022】第 6-00095 號”審計報告，發行人 2019年度、2020 年度、2021 年度歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為 2,452.61 萬元、3,895.53 萬元及 17,634.62 萬元，滿足最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元的要求。同時，發行人 2019 年度、2020 年度、江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 2021 年度經

71、營活動產生的現金流量凈額分別為 9,014.74 萬元、6,945.62 萬元及37,549.66 萬元，滿足最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元的要求。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 公司嚴格按照公司法證券法等有關法律、法規和公司章程的要求規范運作，逐步建立健全了公司法人治理結構。截至本招股說明書簽署之日，公司不存在紅籌架構或表決權差異等特殊安排。十、本次募集資金運用與未來發展規劃（一）本次募集資金運用 本次募集資金在扣除發行費用后將根據項目的重要性和緊迫性投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目計劃總投資項目計劃總投資 擬用募集資金數額擬用募

72、集資金數額 1 年產 60 萬噸鹽產品智能化技術升級改造工程 56,686.88 50,000.00 2 年產5.5萬噸高強硫酸鈣綜合利用工程項目 15,337.19 15,337.19 3 營銷網絡升級及品牌推廣項目 8,643.99 8,643.99 4 補充流動資金 21,000.00 21,000.00 合計合計 101,668.06 94,981.18 若實際募集資金不能滿足上述項目投資需要，資金缺口由公司自籌解決。本次發行募集資金到位前，公司因經營需要，需要先行實施全部或部分募投項目的，公司將以自籌資金先行投入，待本次發行募集資金到位后，公司以募集資金置換先行投入的自籌資金。（二）

73、未來發展規劃 公司積極適應宏觀經濟發展新常態和市場新格局，繼續聚焦鹽資源綜合循環利用的產業布局，強化“科技創新、深化改革、人才強企、轉型升級、開放合作、管理提升、文化融合、黨的建設”八大支撐，堅持技術創新和新產品研發，促進基礎鹽產品和現有鹽化工產品的精深研究，不斷提升鹽化工產業鏈、供應鏈水平，江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 致力于發展成為差異化競爭優勢明顯、經濟社會效益突出、國內一流的現代綜合鹽業集團，詳細規劃情況見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。十一、其他對發行人有重大影響的事項 報告期內，發行人及子公司存在一起已決重大訴訟和一起未決訴訟，具

74、體參見“第十節 其他重要事項”之“三、重大訴訟、仲裁及其他情況”之“（一）發行人的重大訴訟、仲裁情況”。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 第三節 風險因素 投資者在評價公司本次發行及做出投資決定時，除本招股說明書已披露的其他信息外，應審慎考慮下述各項風險因素。如下列情況發生，本公司的財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。下述各項風險主要根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、與發行人相關的風險（一）產品價格波動的風險 報告期內，發行人主要產品食鹽、工業鹽以及純堿等價格出現不同幅度的波動，總體波動較為明顯，對產銷量、盈利

75、水平影響較大。其中，食鹽價格波動主要受 2017 年至今鹽業體制改革放開區域經營限制、市場競爭壓力加劇的影響所致。自 2017 年鹽業體制改革以來，食鹽價格由政府定價轉由生產經營企業根據生產經營成本、食鹽品質、市場供求狀況等因素自主定價。隨著食鹽體制改革的不斷深化，原有經營區域限制逐步打破，定點生產企業、流通批發企業參與市場的自由度加大，生產企業跨區域銷售、批發企業跨區域經營迅速推動需求，具有相對剛性的食鹽市場競爭壓力明顯上升，食鹽出廠價、批發價出現較大的波動。報告期內，發行人食鹽平均銷售價格分別為1,047.30元/噸、883.44元/噸、788.49元/噸及 943.65 元/噸，較上期變

76、動率分別為 6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%。除食鹽外，公司主要產品工業鹽和純堿屬于基礎化工原料，對市場供需狀況較為敏感，產品價格跟隨市場波動較為明顯。報告期內，公司工業鹽產品平均銷售價格分別為 260.57 元/噸、229.39 元/噸、302.48 元/噸及 429.85 元/噸，較上期變動率分別為-4.41%、-11.97%、31.86%及 42.11%。2019 年-2020 年，主要受宏觀經濟增速放緩、行業不景氣及產能過剩等因素影響，工業鹽產品價格呈下降趨勢。2021 年上半年，下游兩堿行業開工率的提升以及行業集中度有所提高帶動了工業鹽產品市場的快速回暖，價格

77、有所回升，下半年則出現快速上揚態勢。公司純堿項目一期、二期分別于 2018 年 12 月、2021 年 8 月全面建成投產，產能逐步釋放，對收入、利潤的貢獻逐步加大，已成為收入、利潤的主要來源之江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 一。報告期內，公司純堿平均銷售價格分別為 1,456.64 元/噸、1,216.42 元/噸、1,939.07 元/噸及 2,352.82 元/噸，較上期變動率分別為-12.77%、-16.49%、59.41%及 21.34%。2018-2020 年，純堿價格因受產能相對飽和、下游需求增長乏力等因素影響，產品價格持續走低，在 2020 年經歷

78、了劇烈波動，一度達到歷史低點。2021 年，隨著下游需求好轉、新能源和光伏等新興市場需求快速增加以及能耗雙控、限電等多重因素影響，帶動純堿價格上行。綜上，食鹽、工業鹽等鹽產品以及純堿等鹽化工產品市場總容量大，影響價格走勢因素較為復雜，發行人各類產品價格隨行就市，價格波動對產銷規模以及盈利能力影響明顯，未來存在因產品價格波動導致經營業績變動的風險。（二）原材料及能源價格波動的風險 發行人主要產品為鹽產品、純堿等，所需的主要原材料為石灰石，能源主要為煤炭、焦炭。報告期內，上述主要原材料及能源不含稅采購金額合計分別為37,812.10 萬元、40,672.82 萬元、84,328.28 萬元及 57

79、,173.29 萬元，占各期生產采購總額的比重分別為 55.17%、62.60%、78.79%及 81.48%，故原材料及能源采購價格波動對公司主要產品生產成本具有直接、重要影響。上述原材料及能源價格受宏觀經濟變動、產業政策調整及市場供求影響較大，其變動存在一定的不可預見性，若未來石灰石、煤炭、焦炭等采購價格上漲而產品售價未能同步調整并消除成本上漲，則存在盈利能力下降的風險。（三）現有純堿產能生產工藝來自蘇鹽井神及未來純堿產能擴充不能取得授權的風險 目前公司生產純堿過程中涉及的“利用井礦鹽的鹽、堿和鈣聯合循環生產工藝”專利及其關聯專利系經蘇鹽井神有償授權使用，授權期限為專利有效期內，根據授權協

80、議，未經授權方允許，公司擴大生產規模，超過純堿 60 萬噸/年的授權許可范圍的，將構成違約。目前公司沒有進一步擴充純堿產能的計劃，但假設公司未來根據市場需求變化適時以新建方式擴充純堿產能，則可能面臨在相關專利有效期內無法取得相關專利使用授權的可能，若公司自主研發的“井上井下循環鹽鈣聯產制堿工藝”產業化應用不及預期或未能及時開發、應用其他替代技術工藝，則可能對純堿項目進一步擴產和收入增長產生不利影響。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30（四）應收賬款回收的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 9,014.74 萬元、6,945.62 萬元、37,549.6

81、6 萬元及 35,190.94 萬元。報告期各期末，公司的應收賬款凈額分別為 5,495.07 萬元、4,228.12 萬元、5,856.12 萬元及 10,032.28 萬元，公司應收賬款凈額占營業收入的比重分別為3.98%、3.26%、2.85%及6.49%，應收賬款占比較低主要受公司銷售與結算方式的影響。報告期內，公司對零售商、貿易商等客戶主要采取現款現貨、先款后貨的結算方式，銷售回款控制良好。隨著業務規模的持續擴大和銷售量的大幅增加，符合公司信用政策的客戶占比增加，公司應收賬款余額總體上呈增加趨勢，若公司客戶資信狀況、經營狀況出現惡化，導致應收賬款不能按合同規定及時收回，將影響公司的資

82、金周轉速度和經營活動的現金流量，給公司的營運資金帶來一定壓力，進而對公司經營和盈利產生不利影響。（五）毛利率波動風險 報告期，因受鹽業體制改革放開區域經營限制導致市場競爭壓力加大、工業鹽以及純堿下游景氣度偏低、上游原材料價格波動、會計準則變化以及新冠疫情等因素影響，綜合毛利率分別為 33.62%、26.91%、30.24%及 36.41%，呈現出一定范圍內的波動。2021 年下半年以來，因能耗雙控、限電等調控政策收緊以及下游需求出現恢復性增長、新能源產業快速發展拉動純堿需求增長等，煤炭、焦炭等能源價格出現大幅波動，工業鹽、純堿市場價格出現單邊上揚，發行人主營業務毛利率明顯回升?？傊?，因上游原材

83、料石灰石以及煤炭、焦炭等能源價格波動明顯，工業鹽、純堿等大宗原材料市場價格隨行就市，亦波動較大，發行人面臨一定的毛利率波動導致盈利水平變動的風險。（六）現金收款的風險 食鹽專營制度下，取得食鹽批發資質的企業方可經營食鹽批發業務。鑒于食鹽批發企業數量少、獲批難，行業內鹽業經營公司普遍實行向超市、便利店、城鄉農貿市場個體戶、農村小賣部等零售商進行配送銷售的模式。發行人長期以來在江西省內依托地市、縣域銷售公司對零售商進行配送，與發行人具有業務關系的零售網點數萬個，覆蓋江西省全境，遍布城鄉。該類業務網點從數量上看，大江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 多數是個體戶、夫妻店等便

84、民小商店，基本實行現款現貨。鑒于金額小、頻率高、銀行轉賬不方便，2019 年之前普遍存在業務員、配送員將貨物送達個體戶、夫妻店等便民小商店即收取現金，并及時繳存公司。自 2019 年以來，公司采取了多種措施減少現金收款，鼓勵客戶通過使用公司二維碼掃碼、POS 機刷卡、銀行轉賬等方式付款，逐步改變客戶的支付習慣，不斷降低現金收款的比例和范圍，報告期現金收款占主營業務收入的比例顯著下降，分別為 3.79%、0.65%、0.22%及 0.09%，但因少部分農村小賣部經營者年齡較大以及少量客戶支付習慣難以改變，仍存在少量的現金收款的現象。若針對現金交易的管理措施執行不到位，仍有可能面臨一定的資金管理風

85、險。（七）管理風險 隨著募投項目的投建，公司產能預計將進一步擴大。業務持續擴張，對公司經營決策機制和風險控制體系可能提出新的挑戰。公司需要不斷完善治理結構、引進管理人才、健全科學決策體系、防范決策失誤和內部控制風險，從而保障公司的穩健運行和可持續發展。如果公司的組織管理體系、人力資源管理、對外投資管理等方面不能滿足經營規模持續擴張的要求，公司將面臨一定的管理風險。（八）房屋土地權屬瑕疵的風險 截至本招股說明書簽署日，公司及其子公司擁有 95 宗已取得權利證書的土地使用權，面積合計為 1,866,897.77 平方米；子公司贛州華康持有 1 宗土地使用權的證載性質為劃撥土地，面積為 932.83

86、 平方米，占公司自有土地面積的0.05%。截至本招股說明書簽署日，公司及其下屬子公司擁有 388 項已取得權屬證書的房產，面積合計為 436,692.72 平方米；尚有 44 項房產尚未取得權屬證書，面積合計 28,352.12 平方米，占公司總體面積的比例約為 6.10%。尚未取得權屬證書的房產中，大部分已取得主管部門出具的不予拆除或處罰的專項證明，尚余3,718.84 平方米房產未取得主管部門出具的不予拆除或處罰的專項證明，占無證房產總面積比例為 13.12%，占公司自有房產總面積比例為 0.80%。上述相關瑕疵房產土地主要用于倉儲或原生產基地周邊生活區的招待所、泵房、廁所等，可替代性強，

87、對公司的正常生產及經營活動無重大影響。針對未辦江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 理權屬證書的房產，公司正在積極推進權屬證書申請或變更手續，并取得當地房產主管部門出具的不予拆除或處罰的專項證明。針對劃撥用地，公司正在積極推進土地變性手續，并取得當地國土主管部門出具的不予拆除地面上建筑和不構成處罰的專項證明。此外，控股股東江西國控承諾，如發行人無證房產被限期拆除或者收到房屋管理部門行政處罰的情況，江西國控將承擔由此對發行人經營和財務狀況造成的任何損失。上述未辦理權屬證書的房產和劃撥用地未來若因政策調整或監管要求提高，則面臨被相關主管部門要求整改的可能，對公司正常生產經營

88、亦可能造成一定程度的不利影響。（九）募投項目相關風險 1、募集資金投資項目實施的風險募集資金投資項目實施的風險 公司本次募集資金投資項目的開發進度和盈利情況將對公司未來的經營業績產生重要影響，募投項目的詳細情況，請參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。公司將通過募集資金投資項目的實施，擴大經營規模、提升經營業績，實現公司的長期發展規劃。但是在項目實施及后期運營過程中，如果外部市場環境出現重大變化，或因項目遇到施工、技術問題等，可能導致項目不能如期完成或順利實施，影響公司預期收益的實現，進而對公司業績產生一定的不利影響。2、募集資金投資項目產能消化的風險募集資金投資項目產能消化

89、的風險 公司本次募集資金投資項目建成投產，將增加鹽產品和硫酸鈣的產能。盡管近年來隨著社會經濟的快速發展和環保監管體系的逐步完善，鹽產品市場需求持續擴張，行業發展前景良好，但受到產業政策變化、行業競爭格局轉換、市場價格波動、公司市場開拓無法達到預期效果等因素影響，本次募集資金投資項目新增產能未來仍將面臨無法完全消化的風險。二、與行業相關的風險（一）宏觀經濟周期風險 2021 年，公司工業鹽和純堿等產品的銷售收入合計占主營業務收入的比例江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 超過 70%。工業鹽產品系下游兩堿化工、輕工、紡織等行業的基礎原料，純堿下游則主要為平板玻璃、日用玻璃

90、、光伏玻璃、鋰電池和氧化鋁等行業。公司產品市場需求主要受以上行業發展情況的影響，與宏觀經濟聯系密切，具有較為明顯的周期性特征，從而未來難以完全避免宏觀經濟周期波動所致的不利影響。（二）鹽業體制改革加劇市場競爭的風險 2016 年 4 月 22 日，國務院發布了鹽業體制改革方案（國發201625號），在堅持食鹽專營制度基礎上推進供給側結構性改革。以現有食鹽定點生產企業和食鹽批發企業為基數，不再核準新增企業，鼓勵食鹽生產與批發企業產銷一體。從 2017 年 1 月 1 日開始，放開所有鹽產品價格，取消食鹽準運證，允許現有食鹽定點生產企業進入流通銷售領域，食鹽批發企業可開展跨區域經營，放開食鹽出廠、

91、批發和零售價格，由企業根據生產經營成本、食鹽品質、市場供求狀況等因素自主確定，同時改革方案要求各級鹽業主管機構加快制定食鹽定點生產企業和批發企業新的準入條件，通過提高準入標準，淘汰落后產能，逐步提高產業集中度。鹽改方案旨在釋放市場活力、優化市場環境，鼓勵食鹽生產、批發企業兼并重組，支持企業通過資本市場或公開上市等方式融資，形成一批具有核心競爭力的大型鹽業集團，引領行業發展。隨著產銷區域限制和價格限制全面放開，跨區經營的省外食鹽品牌已開始進入省內市場，迅速導致食鹽市場競爭加劇，短期內對發行人在江西省內食鹽市場業務產生一定的沖擊，出現價量雙降的局面，市占率由 95%以上下降至 70%左右。長期來看

92、，隨著鹽業體制改革的不斷深化，公司作為國內位居前列的大型產銷一體化鹽業企業，擁有較為明顯的資源優勢、渠道優勢、區位優勢、品牌優勢，既具備繼續鞏固傳統市場優勢地位的能力，亦具備積極走出去、跨區域搶占市場的實力，綜合競爭優勢勢必逐步體現，但尚不排除未來短期內食鹽市場競爭激烈程度持續加大，食鹽出廠價、批發價繼續下行，業務量有所縮減，導致食鹽業務出現一定波動的風險。（三）安全生產風險 公司系鹽化工生產企業，部分生產工序為高溫、高壓環境，易引發安全事故。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 公司配備了完備的安全生產設施，建立了嚴格的安全生產標準及管理制度并得到有效執行，但尚無法排

93、除因員工生產操作不當或設備故障造成安全事故等可能，進而面臨因安全生產問題遭受監管部門處罰或賠償其他方損失，或被要求停產整改或關閉部分生產設施的風險。（四）環境保護風險 公司主要從事鹽及鹽化工產品的研發、生產和銷售，生產過程中產生的廢水、廢氣、廢渣等可能對環境造成一定的污染。公司已建立一整套環境保護相關制度并得到有效執行，引進了一系列先進的環保設備，經技術處理后的“三廢”排放符合國家和地方環境排放標準。公司現有生產裝置及募集資金投資項目符合國家產業政策對產業布局、裝置規模與工藝、能源消耗、環境保護等方面要求，但隨著我國政府環境保護力度的不斷加強，未來可能進一步提高環保標準，提出更高的環保要求，公

94、司相應存在進一步加大環境保護方面的投入、增加成本的風險。（五）稅收優惠政策變化風險 公司子公司晶昊鹽化于 2018 年 8 月 13 日被江西省科學技術廳、江西省財政廳、國家稅務總局江西省稅務局認定為高新技術企業，獲得編號為GR201836000182 的高新技術企業證書，自 2018 年起可享受 15%的所得稅優惠稅率，并已于 2021 年 11 月 3 日通過了高新技術企業資格認證復審，獲得編號為 GR202136000561 的高新技術企業證書，自 2021 年起繼續享受15%的所得稅優惠稅率，期限為 3 年。公司子公司富達鹽化于 2019 年 9 月 16 日被江西省科學技術廳、江西省

95、財政廳、國家稅務總局江西省稅務局認定為高新技術企業，獲得編號為GR201936000032 的高新技術企業證書，自 2019 年度起可享受 15%的所得稅優惠稅率，期限為 3 年。富達鹽化已于 2022 年 6 月申請了高新技術企業資格認證復審，目前處于審核中。公司子公司包裝公司于 2018 年 12 月 4 日被江西省科學技術廳、江西省財政廳、國家稅務總局江西省稅務局認定為高新技術企業，獲得編號為GR201836001298 的高新技術企業證書，自 2018 年度起可享受 15%的所得稅優惠稅率，期限為 3 年。包裝公司同時符合小微企業稅收優惠條件，在 2021江西省鹽業集團股份有限公司 招

96、股說明書（申報稿）1-1-35 年高新技術企業資格到期后未通過復審，自 2021 年起不再享受高新技術企業稅收優惠。若未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化、因不滿足相關認定條件被取消高新技術企業資格或未來無法通過高新技術企業資格的復審，公司則面臨因無法繼續享受上述稅收優惠導致利潤水平有所下降的風險。三、其他風險（一）新冠疫情等不可抗力因素導致的風險 若新型冠狀病毒肺炎疫情未來不能得到有效控制或出現“二次爆發”，或發生其他任何不可抗力事件，包括境內外爆發或可能爆發其他嚴重傳染性疾病、國內部分地區受到地震、火災、惡劣天氣或其他自然災害的威脅以及境內外的戰爭、社會動亂，均可能損害公司、公司的客

97、戶及供應商的財產、員工的人身安全，并可能使公司的業務、財務狀況及經營業績受到一定影響。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 第四節 發行人基本情況 一、發行人基本信息 中文名稱中文名稱 江西省鹽業集團股份有限公司 英文名稱英文名稱 Jiangxi Salt Industry Group Co.,Ltd 注冊資本注冊資本 48,277.6079 萬元 法定代表人法定代表人 胡世平 有限責任公司成立日期有限責任公司成立日期 2015 年 12 月 15 日 整體變更為股份公司日期整體變更為股份公司日期 2016 年 12 月 27 日 住所住所 江西省南昌市紅谷灘區廬山南大

98、道 369 號 郵政編碼郵政編碼 330038 電話電話（0791）86370379 傳真傳真號碼號碼（0791）86379366 互聯網網址互聯網網址 http:/ jydb_ 負責信息披露和投資者關系的部負責信息披露和投資者關系的部門、負責人門、負責人和和聯系方式聯系方式 董事會辦公室、黃雪、（0791）86370379 二、發行人設立情況及報告期內股本和股東變化情況、重要事件及在其他證券市場的上市/掛牌情況 公司股本形成及歷次變化情況如下圖所示：江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37（一）有限公司設立情況 江鹽有限前身為江西省鹽業集團公司，集團公司改制時所持有效的企

99、業法人營業執照（注冊號：360000010005135）系江西省工商行政管理局于 2010年 9 月 10 日核發。根據證載信息，江鹽有限改制前的企業名稱為“江西省鹽業集團公司”，住所為南昌市福州路 197 號，注冊資金為 254,765,600 元，經濟性質為全民所有制。江西省鹽業集團公司的主要管理體制演變情況如下：1、1973 年，經江西省商業廳贛商辦 173 號文件批準設立江西省鹽業公司，經濟性質為全民所有制，主管部門為江西省商業廳。2、1984 年 6 月 19 日，經江西省人民政府作出關于同意省輕工業廳的批復（贛府1984141 號），江西省鹽業公司劃歸江西省輕工業廳領導。3、199

100、3 年 3 月 6 日，經江西省輕工業廳作出關于同意成立江西省鹽業總公司的批復（93）贛輕辦字第 21 號），江西省鹽業公司改為江西省鹽業總公司，經濟性質仍為全民所有制。4、2004 年 8 月 17 日，經江西省人民政府作出關于成立江西省鹽業集團公司有關問題的批復（贛府字200469 號），同意成立集團公司。根據上述批復，集團公司是在原江西省鹽業總公司基礎上成立的國有獨資企業，是江西省人民政府直屬經濟組織，江西省人民政府委托江西省國資委履行出資人職責，不屬于中央企業。1、有限公司設立的外部決策程序、有限公司設立的外部決策程序 2014 年 7 月 27 日，江西省國資委出具關于印發江西省鹽業

101、集團公司混合所有制改革工作方案的通知（贛國資改革字20149 號），審議通過江西省鹽業集團公司混合所有制改革工作方案。2015 年 4 月 26 日，江西省鹽業集團公司改制重組總體方案經江西省國有企業改革領導小組第一次會議審議并獲原則通過。2015 年 5 月 4 日，江西省國資委向江西省政府呈報江西省鹽業集團公司江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 改制重組總體方案（贛國資企改字2015123 號）。2015 年 8 月 17 日，江西省國資委作出關于同意江西省鹽業集團公司由按企業法登記轉為按公司法登記的批復（贛國資企改字2015204 號），原則同意集團公司按企業法

102、登記轉為按公司法登記啟動相關工作。2015 年 10 月 13 日，江西華邦律師事務所出具了江西華邦律師事務所關于的法律意見書（華邦律字（2015）第386 號）：江西省鹽業集團公司改制重組方案明確了集團公司改制的基本原則和目標任務，內容完整，符合我國法律、法規和規范性文件的規定。2015 年 10 月 20 日，集團公司向江西省國資委上報關于呈報的請示（贛鹽字2015176 號文）、關于呈報的請示（贛鹽字2015177 號文）、關于呈報的報告（贛鹽字2015178 號文）。2015 年 11 月 3 日，江西省國資委出具關于對的批復（贛國資企改字2015296 號），原則同意：將集團公司改制

103、重組為“江西省鹽業集團有限責任公司”；以剝離非經營性資產后經評估的集團公司經營性資產，計提改制費用 25,000 萬元后的權益 61,705.7503 萬元作為對江鹽有限的出資，其中，實繳出資 20,000 萬元進行注冊，超過部分進入江鹽有限資本公積。江西省國資委根據改制進度并經征求省工信委、省財政廳、省國土資源廳、省工商局、省國稅局、省地稅局、省住建廳、省政府法制辦、省人力資源和社會保障廳等江西省政府部門意見后將改制方案修訂完善后于 2015 年 12 月 7 日向江西省政府呈報關于呈報的請示（贛國資企改字2015339 號文）。根據江西省鹽業集團公司改制重組總體方案修訂完善后的江西省鹽業集

104、團公司改制重組方案 的主要內容為集團公司的基本情況、改制重組的必要性、改制重組的基本原則與目標任務、改制重組主要內容、職工安置、改制工作時間進度及安排、關于土地、房產和社區的處置辦法等，具體如下：江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 項目項目 主要內容主要內容 基本情況 1、江西省鹽業集團公司是經江西省人民政府批準于 2005 年成立的國有獨資企業，屬江西省國資委監管的省政府直屬經濟組織。2、截至 2015 年 6 月 30 日，集團公司合并資產總額為 270,050 萬元，凈資產為 131,129 萬元，歸屬母公司凈資產為 95,251 萬元。3、截至 2015 年

105、6 月 30 日，集團公司在冊職工 2,979 人。本次改制涉及企業員工安置的包括集團公司（本部）、江鹽華康、11 家地市子公司與 1 家分公司、江鹽包裝、晶誠物業，合計在冊職工 1,473 人，離退休人員 896 人。改制重組的必要性 1、實施混合所有制改革，是應對行業體制改革的必然出路。隨著宏觀經濟下行壓力不斷增大，國家鹽業體制改革迫在眉睫，企業外部生存發展環境形勢嚴峻。集團公司無論是制鹽產能、裝置設備、技術創新能力，還是對食鹽計劃與專營政策的依賴現狀均與行業改革、轉型發展的外部要求存在較大差距，在面臨鹽業體制改革時必然受到很大沖擊。因此，必須要加快引進合適的投資者，在市場、技術、資本、人

106、才等方面實現資源共享，提升集團公司應對行業體制改革與轉型發展的抗風險能力。2、加快混合所有制改革，是實現集團公司戰略發展規劃的迫切要求。集團公司圍繞“鹽資源綜合利用開發商”與“快消品網絡渠道運營商”的戰略定位，扎實推進制鹽、鹽化、商貿流通三大業務板塊的協同、快速發展。加快推進混合所有制改革，引入投資者在市場、管理、技術、資本、人才等資源方面配套支持，保證業務板塊重大項目建設能快速、穩步實施，推動集團公司做強做優做大。3、加快混合所有制改革，是建立現代企業制度，完善法人治理結構的基本途徑。引進投資者，實施核心骨干員工持股，實現企業股權多元化，有利于建立現代企業制度和完善法人治理結構，形成科學的決

107、策、執行、監督機制和有效的經營層激勵約束機制，有效防范經營風險，促進公司規范運作；同時，建立新型勞動關系，打破食鹽專營體制下員工陳舊的觀念，激發員工市場競爭意識，促進企業核心競爭力的提升。改制重組的基本原則與目標任務（一）基本原則 1、堅持有利于企業做強做優做大的原則，根據戰略發展需要，依據市場、管理、技術、資本等資源要素合理選擇投資者，推動企業在全國鹽行業整體排位前移。2、堅持現代企業制度方向，探索建立有效制衡的法人治理結構；建立有效激勵約束機制，建立經營層、核心骨干員工與企業長遠發展利益的共同體，更好地調動所有者、經營者和員工的積極性。3、堅持依法依規操作，既確保國有資產不流失，又切實維護

108、好企業員工合法權益，保持企業穩定，做到改革與發展兩不誤、兩促進。4、堅持黨的建設與改革同步謀劃的原則，把建立黨的組織、開展黨的工作，作為國有企業推進混合所有制改革的必要前提，確保黨的領導、黨的建設在改革中得到充分體現和切實加強，充分發揮黨的領導核心作用、基層黨組織戰斗保壘作用。（二）目標任務 1、積極引進對集團公司發展及規劃高度認同的投資者，以現有國有存量資本最大限度吸納、撬動其他社會資本，促進企業做強做優做大。2、完成公司制股份制改造，實現產權多元化，建立現代企業制度，規范法人治理結構，大力推進企業管理體制創新，建立科學的管理體系和運行機制，通過改革促進企業持續、快速、健康、全面發展，并擇機

109、謀求進入資本市場。3、全面建立新型、和諧勞動關系，充分調動所有者、經營者和員工積極性，形成有效的激勵約束機制。4、探索混合所有制企業黨委在現代企業制度下充分發揮政治核心作用的有效方式，把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，使企業黨委成為公司治江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 項目項目 主要內容主要內容 理結構的有機組成部分，使黨委發揮政治核心作用組織化、制度化、具體化。改制重組主要內容（一）改制方式 本次改制剝離集團公司的非經營性資產，以增資擴股方式引進投資者，同時集團公司核心骨干員工參股，將集團公司整體改制為混合所有制企業。集團公司的所有生產經營活動及債權債務由改

110、制后企業承繼。按照企業國有資產法及國家有關規定，由省國資委組織招標選聘中介機構，以 2014 年 4月 30 日為基準日，開展清產核資、改制審計及經營性資產評估并分別出具專項報告作為本次改制的主要依據。剝離出的非經營性資產由省國資委指定承接方，資產剝離原則:1、輔業類資產、履行社會職能類資產；2、影響未來股份公司上市審核的相關資產或股權，包括構成同業竟爭、關聯交易資產或股權；3、部分難以厘清的權屬不清資產和存在法律糾紛的資產或股權。（二）改制路徑 1、明確集團公司改制范圍，做好改制基礎工作。省國資委組織聘請中介機構開展完成清產核資、改制審計、資產評估等工作，剝離非經營性資產。2、公開選擇投資者

111、，實施公司制改造。通過江西省產權交易所公開掛牌引進投資者，同步實施核心骨干員工持股，成立江西省鹽業集團有限責任公司，妥善安置職工，并在此基礎上盡快設立江西省鹽業集團股份有限公司。（三）股權設置 江西省鹽業集團有限責任公司股權結構設置按照省國資委保持相對控股的原則確定。省國資委以集團公司經評估的經營性資產出資，占股本總額不低于 45%（第一大股東）；投資者以現金出資，占股本總額不高于 49%（單個投資者或同一實際控制人下的多個投資者合計持有股權比例不高于 44%；非同一實際控制人下的多個投資者合計持有股權比例不高于 49%）；公司核心骨干員工股東以現金出資，占股本總額約 6%。未來根據企業發展和

112、人才激勵需求，核心骨干員工持股股份可視情況適當調整。（四）投資者選擇原則與方式 本次引進的投資者應認同集團公司發展規劃，具有社會責任感，能為集團公司帶來市場、管理、技術、人才、資本等重要資源增量。堅持公開透明與市場化操作原則，采取在江西省產權交易所（以下稱“省產交所”）公開掛牌交易方式，以經省國資委核準的評估凈資產 86,705.75 萬元提留職工安置、社區移交等改制當期及過渡期費用約 2.5 億元后的余額 61,705.75 萬元作為省產交所公開掛牌的基數，按價高優先的總體原則確定投資者。投資者投資金額（不含江鹽有限核心骨干員工投資金額）合計不低于人民幣 2 億元；單個投資者投資金額不低于人

113、民幣 1 億元。（五）核心員工持股 為建立企業經營管理者長效激勵機制，打造企業與核心骨干員工的利益共同體，促進企業長遠發展，配合本次混合所有制改革，實施核心骨干員工持股。持股范圍：集團公司和二級子企業高管及重要骨干；持股原則：入股價格與外部投資者同股同價，入股資金自籌、風險收益自擔，持股數額與崗位掛鉤，實行崗變股變、人退股退辦法；持股方式：組建持股平臺實現對江鹽有限的持股。具體按照核心骨干員工方案組織實施。（六）法人治理結構 按照中國共產黨章程、公司法企業國有資產法等有關規定，設立黨的工作機構、明確黨組織在企業決策、執行、監督各環節的權責和工作方式以及與其他治理主體的關系。組建股東會、董事會、

114、監事會等組織機構，股東會、董事會、監事會和經理層依法行使職權，形成權力制衡、運轉協調、科學民主的決策機制和規范的法人治理結構。江鹽有限（江鹽集團）黨委隸屬于省國資委黨委。堅持黨管干部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。按照保持集團公司現有經營管理團隊相對江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 項目項目 主要內容主要內容 穩定的原則，董事會、監事會、經理層職數設置及人員組成由省國資委與各方股東協商后確定。董事長從省國資委提名的董事中選任，公司黨委書記由董事長擔任。按照公司法、工會法和中國共產黨章程的要求，保留并完善工會、共青團等群團組織，并為其

115、開展活動提供必要條件。堅持以黨建帶工建、帶團建，充分發揮工會、共青團等群團組織的作用。職工安置 根據中華人民共和國勞動合同法等有關法律法規規定及江西省人民政府關于深化省屬國有企業改革的若干意見（贛府發200219 號）江西省人民政府關于省屬國有企業改革職工安置若干問題的補充意見（贛府發200517 號）等江西省屬企業改革改制的政策文件精神，結合企業實際，制定江西省鹽業集團公司職工安置方案，在提交集團公司職工代表大會表決通過并經上級有關主管部門批復同意后依法依規組織實施。職工安置計算年齡、工齡的截至時間為 2015 年 12 月 31 日，離退休人員管理按照相關政策規定，移交屬地并實行社會化管理

116、。改制工作時間進度及安排 第一階段（2014 年 3 月-2015 年 3 月）省國資委、集團公司分別成立改制重組工作領導小組。制定集團公司混合所有制改革工作方案及投資者選擇方案，形成改制初步思路上報省政府。選擇改制重組專業咨詢服務機構，建立與投資者充分溝通機制。完成清產核資、改制審計、資產評估工作并通過省國資審核備案。草擬改制重組方案、職工安置方案、核心骨干員工持股方案及改制穩定風險評估報告等。第二階段（2015 年 4 月至 2015 年 12 月）2015 年 4 月 30 日前在省產交所公開掛牌，招募投資者，開展盡調，簽訂增資擴股協議。改制重組方案和職工安置方案經有關部門初審后提交職代

117、會審議通過，一并報省政府批準。完成公司制改造，集團公司變更設立為江鹽有限。做好職工安置工作和有關證照資產變更登記工作。關于土地、房產和社區的處置辦法 1、相關市、縣國土、房管等部門按相關規定，將原登記在省鹽務局及各設區市、縣鹽務局名下的土地和房產直接變更登記至江鹽有限及相關權屬企業名下，并依法依規減免相關稅費。2、省國土資源廳按相關規定，將集團公司及權屬企業現有國有劃撥土地以作價出資方式處置。3、集團公司及權屬企業改制社區及離退休人員按規定移交屬地管理。2015 年 12 月 12 日，江西省人民政府出具江西省人民政府關于同意江西省鹽業集團公司改制有關事項的批復（贛府字201599 號），同意

118、江西省鹽業集團公司改制及以增資擴股方式引進戰略投資者相關事宜。2、有限公司設立的內部決策程序、有限公司設立的內部決策程序 2015 年 8 月 10 日，江西省鹽業集團公司召開第三屆董事會第十二次會議，會議審議通過江西省鹽業集團公司改制重組方案、江西省鹽業集團公司改制職工安置方案及實施細則、江西省鹽業集團公司核心骨干持股方案等與本次整體改制相關的議案。2015 年 10 月 13 日，江西省鹽業集團公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了江西省鹽業集團有限責任公司章程（國有獨資公司）、三個投江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 資公司（核心骨干持股平臺）章程及其增資

119、協議和核心骨干持股方案（修訂稿）。3、國有產權登記、國有產權登記 本次改制前，江西省鹽業集團公司已于 2015 年 4 月 9 日辦理了國家出資企業產權登記，并取得了國家出資企業產權登記證。截至改制前，江西省鹽業集團公司注冊資金為 25,476.56 萬元，經濟性質為全民所有制。4、清產核資、清產核資 2015年1月29日，江西省鹽業集團公司將清產核資結果上報江西省國資委。2015 年 1 月 30 日，江西省國資委出具關于對江西省鹽業集團公司清產核資結果的批復（贛國資評價字201530 號），對江西省鹽業集團公司上報的清產核資結果進行批復：經清產核資資金核實后，江鹽集團 2014 年 4 月

120、 30日資產總額為 2,668,145,233.17 元，負債總額 1,478,531,903.32 元，所有者權益為 1,189,613,329.85 元，其中歸屬母公司所有者權益 848,650,153.82 元（其中：實收資本 310,546,144.86 元），少數股東權益為 340,963,176.03 元。5、審計、審計 2015 年 2 月 1 日，中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）出具江西省鹽業集團公司（經營性資產）2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年1 至 4 月專項審計報告（CHW 專字20150012 號），改制前集團公司的主要財務指標（合并

121、口徑）情況如下：單位：元 項目項目 2014.4.30/2014 年年 1-4 月月 2013.12.31/2013 年度年度 2012.12.31/2012 年度年度 2011.12.31/2011 年度年度 資產總額 2,368,980,773.11 1,850,568,061.92 1,606,140,214.30 1,180,986,324.64 負債總額 1,478,531,903.32 1,103,698,157.52 940,233,176.46 589,750,861.41 凈資產 890,448,869.79 746,869,904.40 665,907,037.84 591

122、,235,463.23 凈利潤 24,170,854.65 73,382,682.27 76,675,112.76 71,186,735.95 2015 年 11 月 30 日，江西省國資委出具企業改制（一般股權變動）財務審計結果備案表，同意江西省鹽業集團公司關于改制財務審計結果的備案。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 6、評估及核準、評估及核準 2014 年 12 月 10 日，中發國際資產評估有限公司出具江西省鹽業集團公司擬進行改制項目所涉及的江西省鹽業集團公司經營性資產及負債價值資產評估報告書（中發評報字2014127 號），江西省鹽業集團公司于評估基準日 2

123、014年 4 月 30 日經營性凈資產賬面價值為 41,719.78 萬元；經營性凈資產評估價值為 86,705.75 萬元，經營性凈資產評估價值較賬面價值增值 44,985.97 萬元，增值率為 107.83%。2015 年 4 月 13 日，江西省國資委作出關于核準江西省鹽業集團公司經營性資產和負債價值評估結果的批復（贛國資產權字201597 號），批復核準江西省鹽業集團公司納入改制范圍的經營性資產及負債以 2014 年 4 月 30 日為評估基準日的評估價值為 86,705.75 萬元。依據江西省國資委出具的關于對的批復（贛國資企改字2015296 號）文件，集團公司改制重組以剝離非經營

124、性資產后經評估的經營性資產計提改制費用 25,000 萬元后的權益 61,705.7503 萬元作為對江鹽有限的出資。因此，集團公司改制系以經評估的凈資產為出資依據。7、債權人通知、債權人通知/保護債權人利益的安排保護債權人利益的安排 江西省國資委向江西省人民政府呈報的江西省鹽業集團公司改制方案改制方案中明確：（1）集團公司改制剝離非經營性資產后以增資擴股方式引進投資者，同時集團核心員工骨干參股，將江鹽集團整體改制為混合所有制企業。集團公司的所有生產經營活動及債權債務由改制后企業承繼。（2）剝離的非經營性資產由江西省國資委指定承接方，資產剝離原則包括輔業類資產、履行社會職能類資產，影響未來股份

125、公司上市審核的相關資產及股權，包括構成同業競爭、關聯交易資產或股權，部分難以厘清的權屬不清資產和存在法律糾紛的資產或股權。因此，改制方案已經明確金融債權的承繼計劃、保全金融債權，依法落實金融債務。江鹽集團改制時屬于大型企業且已在改制方案中明確了對于金融債權的全部承繼安排，未單獨征得金融機構債權人的同意。依據 國務院辦公廳轉發國務院國有資產監督管理委員會關于規范國有企業江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 改制工作意見的通知（國辦發200396 號）、國務院辦公廳轉發國資委關于進一步規范國有企業改制工作實施意見的通知（國辦發200560 號）要求國有企業改制要征得債權金融

126、機構同意，但未區分國有企業的規模因素、未明確提出金融債權保全的具體路徑。此外，關于認真落實的通知（銀發1998578號）、中國銀行業監督管理委員會辦公廳關于金融機構債權管理工作的通知（銀監辦通2004233 號）等與金融債權落實有關的銀行監管系統相關規定中，均僅強調對于國有中小企業和集體企業改制中所涉金融債權的嚴格監管、金融債權保全證明文件開具，未明確大型國有企業的監管要求。根據國家工商總局關于印發內資企業登記材料規范和內資企業登記文書規范的通知（工商企字201429 號），前述內資企業登記材料規范關于“非公司企業法人按公司法改制登記提交材料規范”中明確“企業債權銀行出具的金融債權保全證明文件

127、和人民銀行總行或其派出機構出具的確認文件（中小企業改制提交）”，未明確針對大型國有企業的監管要求。2015 年 10 月 30 日，江西省鹽業集團公司向江西省工商行政管理局報送 江西省鹽業集團公司公司制改制工商變更登記免于提供銀行保全證明等確認文件的報告（贛鹽字2015194 號），根據該文件，江西省鹽業集團公司改制時按大型企業免于提供債權銀行出具的金融保全證明文件和人民銀行總行或其派出機構確認文件。2022 年 2 月 25 日，江西省市場監督管理局出具書面說明：集團公司改制按照國家市場監管總局（原國家工商總局）內資企業登記申請提交材料規范第四點“非公司企業法人按公司法改制變更登記提交材料規

128、范”之“企業債權銀行出具的金融債權保全證明文件和人民銀行總行或其派出機構出具的確認文件（中小企業改制提交）”的規定，集團公司改制時的注冊資本為 25,476.56萬元，不屬于“中小企業”范疇，改制時免于提交“金融債權保全證明文件和人民銀行總行或其派出機構出具的確認文件”。集團公司改制不存在利用改制逃廢金融債務的情況。集團公司改制時江西省國資委以剝離非經營性資產后的經營性資產出資設立江鹽有限不涉及債務剝離，改制時存續的金融債務已經依法由江鹽有限承擔，相關金融債務在到期時點已經江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 由江鹽有限及時全額償還，未發生糾紛事宜，不存在利用改制逃廢金

129、融債務的情況。8、職工安置及職工代表大會、職工安置及職工代表大會 2015 年 5 月 4 日，江西省國資委向江西省政府呈報江西省鹽業集團公司改制重組總體方案（審議稿）（贛國資企改字2015123 號）。2015 年 8 月 10 日，江西省鹽業集團召開董事會會議，決議同意江西省鹽業集團公司改制重組方案、江西省鹽業集團公司改制職工安置方案及實施細則等與本次公司制改制中職工安置相關的議案。2015 年 9 月 9 日，江西省國資委與投資者簽署的增資擴股協議中約定職工安置費用、勞動關系接續等問題明確相關責任。其中，江西省鹽業集團公司已計提 2.5 億元用于職工安置、社區移交等改制費用，計提費用不足

130、以支付此等費用部分，由江西省國資委承擔。2015 年 9 月 29 日，江西省鹽業集團公司職工第三屆一次代表大會審議通過了江西省鹽業集團公司改制重組方案和江西省鹽業集團公司職工安置方案，江西省鹽業公司就前述職工安置方案向職工進行了公布。江西省鹽業集團公司改制重組方案涉及財政、勞動保障等事項。江西省鹽業集團公司已預先就江西省鹽業集團公司職工安置方案報江西省人力資源和社會保障廳審核。江西省人力資源和社會保障廳并分別于 2015 年 10 月 20 日和 2015 年 12 月 8 日出具關于江西省鹽業集團公司改制重組職工安置方案審核意見的函（贛人社函2015167 號）、江西省人力資源和社會保障廳

131、關于對省財政廳等 3 部門就所提修改意見的復函（贛人社函2015220 號），原則同意 江西省鹽業集團公司職工安置方案。2015 年 12 月 12 日，江西省人民政府作出江西省人民政府關于同意江西省鹽業集團公司改制有關事項的批復（贛府字201599 號），同意江西省鹽業公司改制及以增資擴股方式引進戰略投資者相關事宜，督促指導企業妥善安置企業職工，維護職工合法權益。江西省鹽業公司嚴格按照改制職工安置方案對企業職工進行妥善安置，對于留用的員工簽訂勞動合同，對于解除勞動合同且不再繼續留用的職工及時足額支江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 付經濟補償金，未發生糾紛。9、工商

132、變更登記工商變更登記 2015 年 12 月 15 日，江鹽有限取得改制為國有獨資有限責任公司后的營業執照，統一社會信用代碼 91360000158260136N，類型為有限責任公司（國有獨資），注冊資金為 20,000 萬元整。此次改制完成后，江鹽有限的股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 江西省國資委 200,000,000 100.00 合計合計 200,000,000 100.00 10、驗資情況驗資情況 2021 年 10 月 10 日，中審華會計師事務所（特殊普通合伙）出具江西省鹽業集團有限責任公司驗資報告（CAC 驗字2021003

133、4 號），對江鹽集團有限公司設立情況進行了補充驗資。經審驗，截至 2016 年 1 月 1 日，江鹽有限已收到全體出資人以其擁有的鹽業集團的凈資產折合的實收資本 200,000,000.00元。（二）變更為股權多元化的其他有限責任公司 1、外部決策程序外部決策程序 根據關于印發江西省鹽業集團公司混合所有制改革工作方案的通知（贛國資改革字20149 號），江西省國資委同意在對江鹽集團資產進行評估的基礎上，以增資擴股方式引進戰略合作者，并鼓勵集團經營層及重要骨干參股；改制后江鹽有限股權結構按照省國資委對有限公司保持相對控制的原則確定，戰略合作者和公司經營團隊以現金出資。2、內部審議程序內部審議程序

134、 2015 年 8 月 10 日，江西省鹽業集團公司召開第三屆董事會第十二次會議，會議審議通過江西省鹽業集團公司改制重組方案、江西省鹽業集團公司改制職工安置方案及實施細則、江西省鹽業集團公司核心骨干持股方案等與本次整體改制相關的議案。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 2015 年 10 月 13 日，江西省鹽業集團公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了江西省鹽業集團有限責任公司章程（國有獨資公司）、三個投資公司（核心骨干持股平臺）章程及其增資協議和核心骨干持股方案（修訂稿）。2015 年 12 月 24 日，設立后的江西省鹽業集團有限責任公司召開董事會，審議同

135、意實施增資擴股有關事項的議案，公司形式由國有獨資公司變更為股權多元化的其他有限責任公司。2015 年 12 月 25 日，江西省鹽業集團有限責任公司召開股東會，審議通過：增資后的江西省鹽業集團有限責任公司章程，同意注冊資本由 20,000 萬元增加至 42,625.6079 萬元；公司形式由國有獨資公司變更為其他有限責任公司。3、核心骨干持股核心骨干持股 2014 年 6 月 16 日，江西省人民政府出臺關于進一步深化國資國企改革的意見，提出大力發展混合所有制經濟，深化公司制股份制改革，加快推進國企改制上市，鼓勵非公資本參與國企改革并允許混合所有制企業員工持股。2014 年 7 月 27 日，

136、江西省國資委印發關于印發江西省鹽業集團公司混合所有制改革工作方案的通知（贛國資改革字20149 號），明確江西省鹽業集團公司混合所有制改革工作方案包括經營團隊持股范圍、持股方式、退出機制等相關事宜。在混合所有制改革工作方案的原則性規定下，江西省國資委后續需向江西省政府呈報關于集團公司具體的改制方案、職工持股方案等內容。集團公司基于上述原則制定了江西省鹽業集團公司改制重組總體方案、江鹽集團股份有限公司核心員工持股計劃等具體方案。2015 年 4 月 26 日，江西省國有企業改革領導小組第一次會議審議并原則通過江西省鹽業集團公司改制重組總體方案，該方案明確了持股范圍、持股方案和持股管理“持股數與崗

137、位掛鉤，崗變股變、人退股退”原則，并明確“具體按江鹽集團股份有限公司核心員工持股計劃等有關文件組織實施”。2015 年 5 月 4 日，江西省國資委向江西省政府呈報江西省鹽業集團公司改制重組總體方案。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 2015 年 10 月 20 日，江西省鹽業集團公司向江西省國資委上報贛鹽字2015178 號文關于呈報的報告。根據該方案，147 名公司核心骨干人員以現金出資方式設立了三個持股平臺（分別為南昌晶實投資有限公司、南昌晶聯投資有限公司、南昌晶通投資有限公司），再由持股平臺對江西省鹽業集團公司進行增資擴股。2015 年 12 月 7 日，江

138、西省國資委根據改制進度并經征求江西省各政府部門意見后修訂完善的改制方案向江西省政府呈報。2015 年 12 月 12 日，江西省人民政府出具江西省人民政府關于同意江西省鹽業集團公司改制有關事項的批復（贛府字201599 號），同意江西省鹽業集團公司改制相關事宜。綜上，核心骨干員工持股方案作為改制方案的組成部分一并履行相關的內、外部審批程序，江西省國資委、江西省政府已經批準核心骨干員工持股方案。職工持股資金來源系其自有或自籌資金，其來源合法，不存在向國有及國有控股企業借款或墊付款項，不存在以國有產權或資產作標的物為職工融資提供保證、抵押、質押、貼現等，亦不存在采取信托或委托等方式間接持有發行人股

139、權。持股平臺根據江西省鹽業集團公司改制重組總體方案按照與外部投資者同等價格（即 3.085 元/元實收資本）對江鹽有限進行增資，增資價格不低于凈資產價格，未造成國有資產流失。2020 年 11 月 19 日，江西省國資委出具關于江鹽集團核心骨干員工持股計劃有關事項的批復（贛國資企改2020177 號），確認江鹽有限實施員工持股符合當時的法律法規。4、投資者入股投資者入股 2015 年 4 月 26 日，江西省國有企業改革領導小組第一次會議審議原則性審議通過改制方案，并要求會后江西省國資委指導集團公司按照方案規定有序推進，確保 2015 年 4 月 30 日前進江西省產權交易所公開掛牌，按照價高

140、優先原則確定合作者。根據中共江西省委、江西省人民政府關于進一步深化國有企業改革和發展江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 的若干實施意見（贛發200714 號）規定，國有企業改革領導小組“負責研究制定全省國有企業改革的有關政策和工作方案，督促檢查政策落實，協調解決企業改革中出現的新情況、新問題。組長由省領導擔任，成員由省國資委、省委組織部、省監察廳、省發改委、省經貿委、省財政廳、省公安廳、省審計廳、省勞動和社會保障廳、省國土資源廳、省工商局、省國稅局、省地稅局、省總工會、人行南昌中心支行等部門負責同志組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在省國資委”。此外，根據江西省人民政

141、府辦公廳關于轉發的通知（贛府廳發200781 號）的規定，“國有企業改制具體操作規程由省國資委另行制定，并報省國企改革領導小組批準后下發執行”。集團公司在江西省政府尚未批準改制方案的情況下，即就增資擴股事宜在江西省產權交易所進行了公開掛牌招標，已取得有關單位的必要授權，程序合法。2015 年 4 月 28 日，集團公司就增資擴股事宜在江西省產權交易所進行了公開掛牌招標，掛牌期滿日期為 2015 年 5 月 27 日。其中，掛牌公告的集團公司的凈資產依據 江西省鹽業集團公司擬進行改制項目所涉及的江西省鹽業集團公司經營性資產及負債價值資產評估報告書（中發評報字2014127 號）確定的凈資產評估值

142、扣除計提的改制費用 2.5 億元后的 61,705.7503 萬元確定（即每股凈資產為 3.085 元/每注冊資本）。投資者經公開掛牌后以 3.085 元/元實收資本的價格入股，掛牌價未打折、不低于凈資產價格，未造成國有資產流失。截至 2015 年 5 月 27 日，中新建招商股權投資有限公司、廈門國貿投資有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、江西省井岡山北汽投資管理有限公司等 4 家意向投資方在江西省產權交易所辦理了報名登記手續。經審查，上述投資方屬于合格意向投資方。5、增資及補充協議簽署情況增資及補充協議簽署情況 2015 年 9 月 9 日，本次增資方中國信達資產管理股份有限公司、廈門

143、國貿投資有限公司、中新建招商股權投資有限公司、江西省井岡山北汽投資管理有限公司、南昌晶實投資有限公司、南昌晶聯投資有限公司、南昌晶通投資有限公司與江西省國有資產監督管理委員會簽訂了增資擴股協議，約定各方以 3.085江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 元/注冊資本的價格分別認購本次混改中公司新增實收資本 97,244,733 元、38,897,893 元、32,414,911 元、32,414,911 元、8,427,877 元、8,427,877 元和8,427,877 元。其中晶實投資、晶聯投資、晶通投資三家持股平臺總出資額為7,800 萬元，三家企業各自出資以其

144、實際出資額為準。最終成交價格根據意向投資者報送的約束性報價函確定，3 家核心骨干持股平臺與外部投資者增資價格一致，均為 3.085 元/注冊資本。各方同意增資擴股協議于江鹽有限成立之日起生效。根據各簽署方在前述增資擴股協議的約定，如無法律障礙，中國信達資產管理股份有限公司、江西省井岡山北汽投資管理有限公司可在協議生效后由其控制的公司或合伙企業（基金）享有和承擔中國信達資產管理股份有限公司、江西省井岡山北汽投資管理有限公司在增資擴股協議中的權利義務，在此情形下，其他各方放棄針對股權（增資）的優先購買權。2015 年 11 月 5 日，江西省井岡山北汽投資管理有限公司出具 關于江西省井岡山北汽投資

145、管理有限公司更換增資主體的函：因經營模式需要，根據其與相關投資人在 2015 年 9 月 9 日共同簽訂的增資擴股協議中 17.2 條的約定，將該增資擴股協議項下的全部權利和義務轉由南昌市井岡山北汽一號投資管理中心（有限合伙）享有和承擔。變更后投資主體南昌市井岡山北汽一號投資管理中心（有限合伙）與原投資主體江西省井岡山北汽投資管理有限公司均由北京汽車集團產業投資有限公司控制。2015 年 11 月 16 日，中國信達資產管理股份有限公司出具關于中國信達資產管理股份有限公司更換增資主體的函：根據其與相關投資人在 2015 年 9月 9 日共同簽訂的增資擴股協議中 17.2 條的約定，將該增資擴股

146、協議項下的全部權利和義務轉由寧波信達漢石龍脊股權投資合伙企業（有限合伙）享有和承擔。變更后投資主體寧波信達漢石龍脊股權投資合伙企業（有限合伙）系原投資主體中國信達資產管理股份有限公司控股子公司。2015 年 12 月 14 日，江西省產權交易所出具增資擴股交割單。根據該交割單，增資擴股項目名稱為江西省鹽業集團增資擴股項目，融資方為江西省鹽業集團公司，投資方分別為：中國信達資產管理股份有限公司、廈門國貿投資有限公司、中新建招商股權投資有限公司、江西省井岡山北汽投資管理有限公司。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 2015 年 12 月 16 日，江西省國資委與原投資主體

147、中新建招商股權投資有限公司、廈門國貿投資有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、江西省井岡山北汽投資管理有限公司、南昌晶實投資有限公司、南昌晶聯投資有限公司、南昌晶通投資有限公司以及寧波信達漢石龍脊股權投資合伙企業（有限合伙）、南昌市井岡山北汽一號投資管理中心（有限合伙）簽署 增資擴股協議之補充協議，同意中國信達資產管理股份有限公司和江西省井岡山北汽投資管理有限公司依據增資擴股協議所享有的權利和承擔的義務分別由寧波信達漢石龍脊股權投資合伙企業（有限合伙）和南昌市井岡山北汽一號投資管理中心（有限合伙）享有和承擔。中國信達資產管理股份有限公司和江西省井岡山北汽投資管理有限公司更換投資主體的行為符合

148、各方簽署的增資擴股協議的相關約定，前述增資擴股協議已由經公開掛牌確定的投資者在江西省產權交易所完成交割程序，且后續相關方已就主體更換簽署補充協議，履行了必要的程序，合法有效。6、工商變更登記情況工商變更登記情況 2015 年 12 月 29 日，江鹽有限取得增資后的營業執照，類型為其他有限責任公司，注冊資金 426,256,079 元。此次增資完成后，江鹽有限的股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 江西省國資委 200,000,000 46.92 2 寧波信達 97,244,733 22.81 3 廈門國貿（CS）38,897,893 9.13

149、4 中新建招商（SS）32,414,911 7.60 5 井岡山北汽一號 32,414,911 7.60 6 晶聯投資 10,871,961 2.55 7 晶實投資 9,171,054 2.15 8 晶通投資 5,240,616 1.23 合計合計 426,256,079 100.00 7、驗資情況驗資情況 2021 年 12 月 13 日，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具江西省鹽業集團股份有限公司驗資報告（大信驗字【2021】第 6-00011 號），經審驗，江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 截至 2016 年 5 月 5 日止，公司新增實收資本人民幣 226

150、,256,079.00 元，各股東以貨幣出資。公司已于 2015 年 12 月 29 日在江西省工商行政管理局辦理變更登記備案，變更后的累計實繳注冊資本人民幣 426,256,079.00 元，實收資本人民幣 426,256,079.00 元。8、江西省國資委股權無償劃轉江西省國資委股權無償劃轉 本次劃轉的外部批準 2015 年 12 月 31 日，江西省國資委出具關于無償劃轉江西省鹽業集團有限責任公司股權的通知（贛國資產權字2015399 號），批準同意：A、將江西省國資委持有的江鹽有限 46.92%的股權無償劃轉至江西國控；B、此次劃轉免于評估、免于進場交易；C、劃轉基準日為 2015 年

151、 12 月 31 日。本次劃轉的內部審議程序 2016 年 3 月 10 日，江鹽有限召開股東會，決議同意：A、江西省國資委將其持有的江鹽有限 46.92%的股權無償劃轉至江西國控；B、通過了江西省鹽業集團有限責任公司章程（修正案）。工商登記 2016 年 4 月 20 日，江鹽有限就前述劃轉事宜辦理完成工商變更登記。本次劃轉完成后，江鹽有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 江西國控（SS）200,000,000 46.92 2 寧波信達 97,244,733 22.81 3 廈門國貿（CS）38,897,893 9.13 4 中新

152、建招商（SS）32,414,911 7.60 5 井岡山北汽一號 32,414,911 7.60 6 晶聯投資 10,871,961 2.55 7 晶實投資 9,171,054 2.15 8 晶通投資 5,240,616 1.23 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）合計合計 426,256,079 100.00 集團公司先改制為國有獨資公司，旋即變更為股權多元化企業分兩步實施的操作不存在規避國家對于國企直接改制為股權多元化企業的要求。依據企業國有資產監督管理暫行條例、國務院辦公廳轉發國務院國

153、有資產監督管理委員會關于規范國有企業改制工作意見的通知（國辦發200396號）、國務院辦公廳轉發國資委關于進一步規范國有企業改制工作實施意見的通知（國辦發200560 號）等規定，國有企業改制可以采取重組、聯合、兼并、租賃、承包經營、合資、轉讓國有產權和股份制、股份合作制等多種形式進行；同時，中共中央、國務院關于深化國有企業改革的指導意見（中發201522號）也明確提出“加大集團層面公司制改革力度，積極引入各類投資者實現股權多元化，大力推動國有企業改制上市，創造條件實現集團公司整體上市。根據不同企業的功能定位，逐步調整國有股權比例，形成股權結構多元、股東行為規范、內部約束有效、運行高效靈活的經

154、營機制”。前述相關文件均未強制要求國企直接改制為股權多元化企業。依據江西省國資委印發的 關于印發江西省鹽業集團公司混合所有制改革工作方案的通知（贛國資改革字20149 號）及江西省人民政府印發的關于同意江西省鹽業集團公司改制有關事項的批復（贛府字201599 號），集團公司的改制形式是在對集團公司資產進行評估的基礎上，以增資擴股方式引進戰略投資者，并鼓勵集團經營層及重要骨干參股，將集團公司改造成為包括國有、民營等多元投資主體的混合所有制企業。江鹽集團在公司制改制過程中雖然分兩步進行實施操作，但均系按照江西省人民政府、江西省國資委批準的納入出資范圍經營性凈資產的評估值為基礎，實質上符合江西省人民

155、政府、江西省國資委批準的相關改制批復的要求。同時，公司已經在國有股東標識相關申請文件中將其公司制改制的相關情況向江西省國資委進行匯報并取得江西省國資委出具的 關于江西省鹽業集團股份有限公司國有股東標識管理有關事項的批復（贛國資產權2020185 號）確認公司歷次股權變動真實、有效，不存在因程序瑕疵導致國有資產流失的情形。綜上，江鹽集團不存在規避國家對于國企直接改制為股權多元化企業的要求江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 的情形。9、改制過程中的合法合規性改制過程中的合法合規性 江鹽集團進行公司改制時制定了改制方案、履行了清產核資、財務審計、資產評估等程序，聘請了律師事

156、務所出具了改制法律意見書，改制方案及職工安置方案征詢了相關部門的審核意見，改制方案獲得了有權國資部門的批復，符合 企業國有資產監督管理暫行條例、國務院辦公廳轉發國務院國有資產監督管理委員會關于規范國有企業改制工作意見的通知（國辦發200396 號）、國務院辦公廳轉發國資委關于進一步規范國有企業改制工作實施意見的通知（國辦發200560 號）、關于規范國有企業職工持股、投資的意見（國資發改革2008139 號）等國資監管法律法規的要求。公司已經在國有股東標識相關申請文件中將公司本次增資的相關情況向江西省國資委進行匯報并取得江西省國資委出具的 關于江西省鹽業集團股份有限公司國有股東標識管理有關事項

157、的批復（贛國資產權2020185 號），根據前述批復，江西省國資委確認公司歷次股權變動真實、有效，不存在因程序瑕疵導致國有資產流失的情形。（三）股份公司設立情況 公司系由江鹽有限于 2016 年 12 月 27 日以整體變更方式設立。2016 年 11 月 10 日，江西省國資委出具了關于對江鹽集團 2016 年第五次股東會議題的審核意見，審議了江鹽有限股東會議案關于公司整體變更為股份有限公司方案的議案，同意江鹽有限整體變更為股份有限公司。2016 年 11 月 11 日，江鹽有限召開 2016 年第五次股東會，審議通過關于公司整體變更為股份有限公司方案的議案，同意公司全體股東作為發起人，以

158、2016 年 9 月 30 日為審計、評估基準日，整體變更為股份有限公司，變更后公司總股本 426,256,079 股，注冊資本 426,256,079 元。同意整體變更后公司名稱擬定為江西省鹽業集團股份有限公司。2016 年 12 月 20 日，全體股東共同作為發起人簽署江西省鹽業集團股份有限公司（籌）發起人協議，在江鹽有限基礎上，采取有限責任公司整體變更為股份有限公司的方式變更設立江西省鹽業集團股份有限公司，注冊資本為 426,256,079 元，擬設置的股份總額為江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 426,256,079 股。2016 年 12 月 14 日，中

159、審華會計師事務所出具審計報告（CAC 專字20161274 號），經其審驗，截至 2016 年 9 月 30 日，江鹽有限經審計的凈資產值為 132,499.58 萬元。2016 年 12 月 19 日，中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具資產評估報告（中銘評報字2016第 2059 號），截至 2016 年 9 月 30 日，江鹽有限凈資產評估值為 137,559.33 萬元，增值率 3.82%。2016 年 12 月 20 日，江鹽有限就上述資產評估情況完成省國資委備案（備案編號：2016B-011 號）。2016 年 12 月 23 日，江鹽股份召開創立大會以及第一次股東大會，審議通

160、過了公司章程，選舉了第一屆董事會及第一屆監事會成員。2016 年 12 月 27 日，公司完成工商變更登記，核準后的名稱為江西省鹽業集團股份有限公司。2020 年 8 月 20 日，中審華會計師事務所（特殊普通合伙）出具江西省鹽業集團股份有限公司驗資報告（CAC 驗字20200025 號），對江鹽集團 2016年股份公司設立情況進行了補充驗資。經審驗，截至 2016 年 9 月 30 日，有限公司整體變更股份公司后的累計注冊資本為 426,256,079 元，股本為426,256,079 元。本次改制完成后，江鹽集團股權結構變更為：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股

161、比例（%）1 江西國控（SS）200,000,000 46.92 2 寧波信達 97,244,733 22.81 3 廈門國貿（CS）38,897,893 9.13 4 中新建招商（SS）32,414,911 7.60 5 井岡山北汽一號 32,414,911 7.60 6 晶聯投資 10,871,961 2.55 7 晶實投資 9,171,054 2.15 8 晶通投資 5,240,616 1.23 合計合計 426,256,079 100.00（四）2020 年 5 月，江鹽集團增加注冊資本 2019 年 2 月 21 日和 2019 年 3 月 13 日，江鹽集團分別召開董事會和臨時江西

162、省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 股東大會，審議通過了關于江西省鹽業集團股份有限公司增資擴股方案的議案，同意為推動江鹽集團“十三五”發展戰略規劃落地，加快鹽化工項目建設，實現轉型升級高質量發展，擬通過江西省產權交易所公開掛牌的方式增資擴股。2019 年 6 月 14 日和 2019 年 7 月 1 日，江鹽集團分別召開董事會和臨時股東大會，審議通過了關于修正江西省鹽業集團股份有限公司增資擴股方案的議案，同意江鹽集團控股股東江西省國有資本運營控股集團有限公司參與本次增資擴股，并對增資擴股方案進行了相應修訂。根據修訂后的增資擴股方案，江西國控擬認購不超過 4,257.64

163、萬股，保持其持有增資后江鹽集團 46.92%的股權比例不變，保持第一大股東地位；江西國控此次增資價格與本次增資的其他投資者一致，均以本次增資在江西省產權交易所公開掛牌確定的成交價格為準。2019 年 10 月 17 日，中審華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了本次增資的審計報告（CAC 審字20191002 號），截至審計基準日 2019 年 5 月31 日，江鹽股份凈資產賬面價值 132,615.51 萬元。2019 年 10 月 21 日，中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具了江西省鹽業集團股份有限公司擬增資擴股事宜涉及的該公司股東全部權益資產評估報告（中銘評報字2019第 2067

164、號），截至評估基準日 2019 年 5 月 31 日，江鹽股份凈資產評估價值 156,255.38 萬元，對應每股評估對價 3.67 元/股。2019 年 12 月 19 日，江鹽集團本次增資擴股項目在江西省產權交易所掛牌，2020 年 4 月 3 日，江鹽集團本次增資擴股項目掛牌公告期結束，經江西省產權交易所資格審查和江鹽集團審核確認，廣西鹽業集團有限公司和江西大成國有資產經營管理集團有限公司作為合格投資者參與，大股東江西國控同比例增資。2020 年 5 月 13 日，江鹽集團及其原股東方以及參與本次增資的投資方簽署江西省鹽業集團股份有限公司增資擴股協議，約定江西國控以現金出資97,328,

165、400 元，廣西鹽業集團有限公司和江西大成國有資產經營管理集團有限公司均以現金出資 55,050,000 元。上述出資完成后，控股股東江西國控新增股份 26,520,000 股，廣西鹽業集團有限公司和江西大成國有資產經營管理集團有限公司各取得股份 15,000,000 股，上述參與增資方每股對價均為 3.67 元/股。2020 年 5 月 29 日，江西省市場監督管理局下發營業執照，公司完成江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 工商變更登記。2020 年 10 月 30 日，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具江西省鹽業集團股份有限公司驗資報告（大信驗字2020第 6-

166、00009 號），對江鹽集團2020 年增資事項進行驗資。經審驗，截至 2020 年 6 月 3 日，江鹽集團累計注冊資本為 482,776,079 元，股本為 482,776,079 元。本次增資完成后，江鹽集團注冊資本變更為 482,776,079 元，江鹽集團股權結構變更為：序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 江西國控（SS）226,520,000 46.92 2 寧波信達 97,244,733 20.14 3 廈門國貿（CS）38,897,893 8.06 4 中新建招商（SS）32,414,911 6.71 5 井岡山北汽一號 32,414,9

167、11 6.71 6 廣西鹽業（SS）15,000,000 3.11 7 江西大成（SS）15,000,000 3.11 8 晶聯投資 10,871,961 2.25 9 晶實投資 9,171,054 1.90 10 晶通投資 5,240,616 1.09 合計合計 482,776,079 100.00（五）現金置換出資 在江鹽集團整體改制為有限責任公司暨混合所有制改革過程中，基于生產經營所需，經江西省國資委、江西省國土資源管理部門批準，江西省國資委將部分經營性劃撥用地經評估后納入出資范圍，改制設立江鹽集團前身江西省鹽業集團有限責任公司。2020 年 6 月 28 日，江西省國資委出具關于江鹽集

168、團公司制改革中出資資產規范事項的批復（贛國資企改202081 號），同意對江鹽集團在 2014 年改制過程中因政府擴遷、調整規劃等原因無法辦理更名和改變土地性質的出資土地及地上建筑物（按 2014 年 4 月 30 日改制基準日的評估價值為 8,255,529.77元）進行現金置換，由江西國控按照相關土地及地上建筑物評估值以現金方式進行等價補足出資，相關土地及地上建筑物過戶至江西國控。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 2020 年 6 月 28 日，江鹽集團 2020 年第三次臨時股東大會審議通過了關于公司制改革中出資資產規范及相關費用處理的議案，全體股東同意由江西

169、國控按照公司改制評估時點即 2014 年 4 月 30 日評估報告中的評估價值進行現金置換。2020 年 6 月 30 日，江鹽集團已收到江西國控的置換資金。（六）發行人成立以來重要事件 自成立至今，公司未發生重大資產重組等其他重要事件。（七）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況 公司未在其他證券市場上市或掛牌。三、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構如下：江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 四、發行人控股子公司、參股公司及分公司情況（一）基本情況 截至本招股說明書簽署日，江鹽集團共有

170、16 家控股子公司，無參股公司、分公司：單位：萬元 序號序號 控股企業控股企業 子公司子公司層級層級 注冊資本注冊資本 登記登記 狀態狀態 實際持實際持股比例股比例 1 江西鹽業包裝有限公司 一級 1,000.00 存續 100.00%2 江西江鹽投資管理有限公司 一級 1,000.00 存續 100.00%3 江西晶昊鹽化有限公司注1 一級 70,928.66 存續 96.14%4 江西富達鹽化有限公司注2 二級 28,463.00 存續 96.14%5 江西省江鹽華康實業有限公司 一級 5,000.00 存續 100.00%6 江西省新余江鹽華康鹽業有限公司 二級 300.00 存續 10

171、0.00%7 江西省贛州江鹽華康鹽業有限公司 二級 2,399.90 存續 100.00%8 江西省撫州江鹽華康鹽業有限公司 二級 700.00 存續 100.00%9 江西省景德鎮江鹽華康鹽業有限公司 二級 500.00 存續 100.00%10 江西省鷹潭江鹽華康鹽業有限公司 二級 400.00 存續 100.00%11 江西省吉安江鹽華康鹽業有限公司 二級 800.00 存續 100.00%12 江西省九江江鹽華康鹽業有限公司 二級 1,200.00 存續 100.00%13 江西省南昌江鹽華康鹽業有限公司 二級 900.00 存續 100.00%14 江西省上饒江鹽華康鹽業有限公司 二

172、級 400.00 存續 100.00%15 江西省萍鄉江鹽華康鹽業有限公司 二級 300.00 存續 100.00%16 江西省宜春江鹽華康鹽業有限公司 二級 1,000.00 存續 100.00%注 1：江西晶昊鹽化有限公司少數股東為中國信達資產管理股份有限公司，持有晶昊鹽化 3.86%股權。注 2：江西富達鹽化有限公司為江西晶昊鹽化有限公司全資子公司，中國信達資產管理股份有限公司通過晶昊鹽化間接持有 3.86%股權。各子公司的基本情況如下：1、江西鹽業包裝有限公司、江西鹽業包裝有限公司 企業名稱企業名稱 江西鹽業包裝有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913600007055164

173、459 法定代表人法定代表人 龔朝陽 注冊資本注冊資本 1,000萬元 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 實收資本實收資本 1,000萬元 設立時間設立時間 2000年4月11日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省南昌縣小藍經濟開發區富山一路398號 主要生產經營地主要生產經營地 江西省南昌縣小藍經濟開發區富山一路398號 經營范圍經營范圍 塑料制品加工；塑料原材料輔料及其制品、化工原料輔料及其制品、機械、電子設備、紙制品、建筑材料、包裝材料及其制品、工藝美術品、日用百貨的批發、零售；包裝裝潢、其他印刷品印刷（有效期至

174、2025年12月31日）；食品用塑料包裝品生產；道路普通貨物運輸（危險及化學品除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構股權結構 江鹽集團持有其100.00%股權 主營業務主營業務 食鹽等產品包裝物的研發、生產及銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 提供產品包裝物 2、江西江鹽投資管理有限公司、江西江鹽投資管理有限公司 企業名稱企業名稱 江西江鹽投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361200MA36WYJH55 法定代表人法定代表人 喻君龍 注冊資本注冊資本 1,000萬元 實收資本實收資本 1,000萬元 設立時間設立時間

175、 2017年11月6日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省南昌市南昌經濟技術開發區廬山中大道白水湖管理處車塘湖附樓A188室 主要生產經營地主要生產經營地 江西省南昌市紅谷灘區廬山南大道369號 經營范圍經營范圍 股權投資；股權投資管理。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構股權結構 江鹽集團持有其100.00%股權 主營業務主營業務 公司的對外投資平臺，截至本招股說明書簽署日，江鹽投資未開展實質性經營活動 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 公司的對外投資平臺 3、江西晶昊鹽化有限公司、江西晶昊鹽化有限公

176、司 企業名稱企業名稱 江西晶昊鹽化有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360982723906690U 法定代表人法定代表人 雷和波 注冊資本注冊資本 70,928.6594萬元 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 實收資本實收資本 70,928.6594萬元 設立時間設立時間 2001年1月18日 企業類型企業類型 其他有限責任公司 注冊地注冊地 江西省宜春市樟樹市鹽化基地武夷路 主要生產經營地主要生產經營地 江西省宜春市樟樹市鹽化基地武夷路 經營范圍經營范圍 許可項目：食鹽生產，食鹽批發，食品經營，食品互聯網銷售，食品進出口，貨物進出口，食品添加劑生產

177、，調味品生產，飼料添加劑生產，發電、輸電、供電業務，礦產資源（非煤礦山）開采，包裝裝潢印刷品印刷，道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：非食用鹽加工，非食用鹽銷售，離子交換樹脂還原劑（軟水鹽）、晶體鹽、工業鹽、腸衣鹽、工業無水硫酸鈉、超微細化碳酸鈣、海水晶、脫硫廢渣（二水硫酸鈣）、液體鹽、碳酸氫鈉、純堿、食用堿、氯化鈣的生產及銷售；食品添加劑銷售，飼料添加劑銷售，熱力生產和供應，塑料制品制造，塑料制品銷售，石灰和石膏制造，石灰和石膏銷售，煤炭及制品銷售，石油制品制造（不含危險化學品），金屬材料銷售，建筑材料銷售，隔熱和隔音材料制造，隔熱和

178、隔音材料銷售，再生資源銷售，普通機械設備安裝服務，招投標代理服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）股權結構股權結構 江鹽集團持有其96.14%股權；中國信達資產管理股份有限公司持有其3.86%股權。主營業務主營業務 食用鹽、工業鹽及純堿等鹽化工產品的研發、生產及銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 鹽及鹽化工產品的研發、生產與銷售 4、江西富達鹽化有限公司、江西富達鹽化有限公司 企業名稱企業名稱 江西富達鹽化有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9136098275999483XD 法定代表人法定代表人 徐曉峰 注冊資本注冊資本 28,463萬元

179、 實收資本實收資本 28,463萬元 設立時間設立時間 2004年11月23日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省宜春市樟樹市四特大道1號 主要生產經營地主要生產經營地 江西省宜春市樟樹市四特大道1號 經營范圍經營范圍 許可項目：非煤礦山礦產資源開采，食鹽生產，食鹽批發，調味品生產，食品銷售，食品添加劑生產，飼料添加劑生產，食品用洗滌劑生產，發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：選礦，食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品

180、），食品進出口，非食用鹽加工，非食用鹽銷售，食品添加劑銷售，江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 飼料添加劑銷售，食品用洗滌劑銷售，日用化學產品制造，日用化學產品銷售，塑料制品制造，機械零件、零部件加工，工程管理服務,招投標代理服務,再生資源銷售,石灰和石膏銷售,基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）,化工產品銷售（不含許可類化工產品）（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）股權結構股權結構 江鹽集團控股子公司晶昊鹽化持有其100.00%股權。其中，江鹽集團通過持有晶昊鹽化96.14%股權而間接持有富達鹽化96.14%股權，中國信達資產

181、管理股份有限公司通過持有晶昊鹽化3.86%股權而間接持有富達鹽化3.86%股權。主營業務主營業務 食用鹽、工業鹽等鹽產品的研發、生產及銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 鹽及鹽化工產品的研發、生產與銷售 5、江西省江鹽華康實業有限公司、江西省江鹽華康實業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省江鹽華康實業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9136000070550724XP 法定代表人法定代表人 殷斐 注冊資本注冊資本 5,000萬元 實收資本實收資本 5,000萬元 設立時間設立時間 1998年11月19日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資

182、）注冊地注冊地 江西省南昌市東湖區福州路197號 主要生產經營地主要生產經營地 江西省南昌市新建區長堎工業一區工業二路123號 經營范圍經營范圍 多品種鹽的加工、分裝、批發、零售；百貨的批發、零售；物業管理；日化用品、食鹽包裝物、包裝設備及配件的批發、零售；電子商務；對外貿易經營（實行國營貿易管理貨物的進出口業務除外）；實業投資，預包裝食品及散裝食品的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）股權結構股權結構 江鹽集團持有其100.00%股權 主營業務主營業務 食用鹽、工業

183、鹽及非鹽產品的銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 6、江西省新余江鹽華康鹽業有限公司、江西省新余江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省新余江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360500159860133W 法定代表人法定代表人 黎偉 注冊資本注冊資本 300萬元 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 實收資本實收資本 300萬元 設立時間設立時間 1990年2月15日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省新余市高新開發區東興路1200號 主要生

184、產經營地主要生產經營地 江西省新余市高新開發區東興路1200號 經營范圍經營范圍 許可項目：食鹽批發，食品銷售，城市配送運輸服務（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：非食用鹽銷售，日用品銷售，廚具衛具及日用雜品批發，化工產品銷售（不含許可類化工產品），化肥銷售，電線、電纜經營，建筑用鋼筋產品銷售，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），食品銷售（僅銷售預包裝食品），國內貨物運輸代理，食品添加劑銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）股權結構股權結構 江鹽集團通過華康公司間接控制其100.00%股權 主營業務主營業務

185、 食用鹽及工業鹽產品在江西省內新余及周邊地區的銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 7、江西省贛州江鹽華康鹽業有限公司、江西省贛州江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省贛州江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360700160236637Y 法定代表人法定代表人 鄒飛 注冊資本注冊資本 2,399.9萬元 實收資本實收資本 2,399.9萬元 設立時間設立時間 1999年8月3日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省贛州經濟技術開發區金門路西側、天驕路北側1#廠房 主要生

186、產經營地主要生產經營地 江西省贛州經濟技術開發區金門路西側、天驕路北側1#廠房 經營范圍經營范圍 食鹽批發（憑食鹽批發有效許可證經營）；預包裝食品批發（憑有效食品許可證經營）；工業用鹽、農牧漁用鹽、食鹽配送；洗滌用品銷售；房屋租賃；倉儲（除危險品）；物流配送（憑有效許可證經營）；網上貿易代理；市場推廣宣傳；道路普通貨物運輸（憑有效許可證經營）；保健食品批發（憑有效許可證經營）；食品添加劑銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構股權結構 江鹽集團通過華康公司間接控制其100.00%股權 主營業務主營業務 食用鹽及工業鹽產品在江西省內贛州及周邊地區的銷售 在發行人業務

187、板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 8、江西省撫州江鹽華康鹽業有限公司、江西省撫州江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省撫州江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361000MA35FTR0X7 法定代表人法定代表人 張溪清 注冊資本注冊資本 700萬元 實收資本實收資本 700萬元 設立時間設立時間 1990年8月1日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省撫州市撫州高新技術產業開發區湯顯祖大道東側、煙草公司南側 主要生產經營地

188、主要生產經營地 江西省撫州市撫州高新技術產業開發區湯顯祖大道東側、煙草公司南側 經營范圍經營范圍 許可項目：食鹽批發（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品），食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品），食品添加劑銷售，非食用鹽銷售，塑料制品銷售，包裝材料及制品銷售，互聯網銷售（除銷售需要許可的商品），信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），化工產品銷售（不含許可類化工產品），國內貿易代理，銷售代理，日用品銷售，非居住房地產租賃（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）股權結構股權結構 江鹽集團通過華康公司間接控制其100.00%股權

189、 主營業務主營業務 食用鹽及工業鹽產品在江西省內撫州及周邊地區的銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 9、江西省景德鎮江鹽華康鹽業有限公司、江西省景德鎮江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省景德鎮江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913602001587830259 法定代表人法定代表人 朱華偉 注冊資本注冊資本 500萬元 實收資本實收資本 500萬元 設立時間設立時間 1990年3月17日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省景德鎮市珠山區朝陽路599號 主要生產經營地

190、主要生產經營地 江西省景德鎮市珠山區朝陽路599號 經營范圍經營范圍 食鹽、預包裝食品兼散裝食品（憑食品經營許可證經營）、日用百貨、陶瓷、化肥、化工原料（不含化學危險品）、塑料制品、金屬材料、建筑裝飾材料、農業機械及配件、五金交電、飼料及添加劑銷售及網上銷售；網絡平臺服務；物流配送（憑道路運輸經營許可證經營）；倉庫租賃。（依法須經批準的項目，經相關江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 部門批準后方可開展經營活動）股權結構股權結構 江鹽集團通過華康公司間接控制其100.00%股權 主營業務主營業務 食用鹽及工業鹽產品在江西省內景德鎮及周邊地區的銷售 在發行人業務板塊中的在

191、發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 10、江西省鷹潭江鹽華康鹽業有限公司、江西省鷹潭江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省鷹潭江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913606001599927505 法定代表人法定代表人 鄧永清 注冊資本注冊資本 400萬元 實收資本實收資本 400萬元 設立時間設立時間 1990年4月10日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 鷹潭市南站320國道平安路口 主要生產經營地主要生產經營地 鷹潭市南站320國道平安路口 經營范圍經營范圍 許可項目：食鹽批發，酒類經營，食品銷售

192、，道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品），食品添加劑銷售，食品銷售（僅銷售預包裝食品），日用百貨銷售，國內貨物運輸代理，市場營銷策劃，銷售代理，國內貿易代理，非居住房地產租賃，化工產品銷售（不含許可類化工產品），普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），非食用鹽銷售，互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）股權結構股權結構 江鹽集團通過華康公司間接控制其100.00%股權 主營業務主營業務 食用鹽及工業鹽產品在江西省內鷹潭及周邊地區的銷售 在

193、發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 11、江西省吉安江鹽華康鹽業有限公司、江西省吉安江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省吉安江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9136080016197018XW 法定代表人法定代表人 鄒飛 注冊資本注冊資本 800萬元 實收資本實收資本 800萬元 設立時間設立時間 1989年7月15日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省吉安市吉州區長崗北路22號 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 主要生產經營地主要生產經營地 江

194、西省吉安市吉州區長崗北路22號 經營范圍經營范圍 許可項目:食鹽批發，酒類經營，道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目:日用百貨銷售，食品銷售（僅銷售預包裝食品），普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品），非居住房地產租賃，食品添加劑銷售，非食用鹽銷售，互聯網銷售（除銷售需要許可的商品），（除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）股權結構股權結構 江鹽集團通過華康公司間接控制其100.00%股權 主營業務主營業務 食用鹽及工業鹽產品在江西省內吉安及周邊地區的銷售 在發行人業務板

195、塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 12、江西省九江江鹽華康鹽業有限公司、江西省九江江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省九江江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360400159304911E 法定代表人法定代表人 朱華偉 注冊資本注冊資本 1,200萬元 實收資本實收資本 1,200萬元 設立時間設立時間 1994年1月1日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省九江市九江經濟技術開發區前進西路12棟 主要生產經營地主要生產經營地 江西省九江市九江經濟技術開發區前進西路12棟 經營范圍經

196、營范圍 食鹽及各類生產用鹽；糧油、預包裝食品兼散裝食品批發兼零售；網上貿易代理；日化用品、建材、純堿銷售；道路普通貨物運輸，裝卸服務；企業自有房屋租賃服務（以上項目國家有專項規定的除外，凡涉及行政許可憑許可證經營）股權結構股權結構 江鹽集團通過華康公司間接控制其100.00%股權 主營業務主營業務 食用鹽及工業鹽產品在江西省內九江及周邊地區的銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 13、江西省南昌江鹽華康鹽業有限公司、江西省南昌江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省南昌江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913600001

197、58264487W 法定代表人法定代表人 廖勇 注冊資本注冊資本 900萬元 實收資本實收資本 900萬元 設立時間設立時間 1982年4月7日 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省南昌市新建區長堎工業一區工業二路123號 主要生產經營地主要生產經營地 江西省南昌市新建區長堎工業一區工業二路123號 經營范圍經營范圍 鹽、化工產品（危險化學品除外）、添加劑銷售；日用品批發兼零售；預包裝食品兼散裝食品批發兼零售，道路普通貨物運輸,裝卸服務，房屋租賃,網上貿易代理。（依法須經批準的項目,經相

198、關部門批準后方可開展經營活動）股權結構股權結構 江鹽集團通過華康公司間接控制其100.00%股權 主營業務主營業務 食用鹽及工業鹽產品在江西省內南昌及周邊地區的銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 14、江西省上饒江鹽華康鹽業有限公司、江西省上饒江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省上饒江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361100161447348R 法定代表人法定代表人 鄧永清 注冊資本注冊資本 400萬元 實收資本實收資本 400萬元 設立時間設立時間 1991年4月20日 企業類型企業類型 有限責任公司（非

199、自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省上饒市信州區羅橋公路67號附2號 主要生產經營地主要生產經營地 江西省上饒市信州區羅橋公路67號附2號 經營范圍經營范圍 許可項目：食鹽批發，酒類經營，道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：日用百貨銷售，食品銷售（僅銷售預包裝食品），普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品），非居住房地產租賃，食品添加劑銷售，非食用鹽銷售，互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）股權結構股權結構 江鹽集團通過華

200、康公司間接控制其100.00%股權 主營業務主營業務 食用鹽及工業鹽產品在江西省內上饒及周邊地區的銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 15、江西省萍鄉江鹽華康鹽業有限公司、江西省萍鄉江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省萍鄉江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360300159061278E 法定代表人法定代表人 李峰 注冊資本注冊資本 300萬元 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 實收資本實收資本 300萬元 設立時間設立時間 1982年2月25日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自

201、然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省萍鄉市安源區萍鄉經濟開發區安源東大道111號 主要生產經營地主要生產經營地 江西省萍鄉市安源區萍鄉經濟開發區安源東大道111號 經營范圍經營范圍 許可項目:食鹽批發,城市配送運輸服務（不含危險貨物）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目:化肥銷售,互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）,非居住房地產租賃,食品添加劑銷售,專用化學產品銷售（不含危險化學品）,食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）,國內貨物運輸代理,非食用鹽銷售,非食用鹽加工,日用百貨銷售,普通貨物倉儲服務（不含危險化學品

202、等需許可審批的項目）,總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）,化工產品銷售（不含許可類化工產品）（除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）股權結構股權結構 江鹽集團通過華康公司間接控制其100.00%股權 主營業務主營業務 食用鹽及工業鹽產品在江西省內萍鄉及周邊地區的銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售 16、江西省宜春江鹽華康鹽業有限公司、江西省宜春江鹽華康鹽業有限公司 企業名稱企業名稱 江西省宜春江鹽華康鹽業有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360900160966197C 法定代表人

203、法定代表人 鄭玉燕 注冊資本注冊資本 1,000萬元 實收資本實收資本 1,000萬元 設立時間設立時間 2001年3月16日 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地 江西省宜春市錦繡大道889號 主要生產經營地主要生產經營地 江西省宜春市錦繡大道889號 經營范圍經營范圍 許可項目：食鹽批發，酒類經營，道路貨物運輸（不含危險貨物），食品互聯網銷售，肥料生產，食品銷售，食品生產，飼料生產，食品添加劑生產，道路貨物運輸（網絡貨運）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：日用百貨銷售，食品銷售（僅銷售預包裝食品），普通貨物倉儲服務（不含

204、危險化學品等需許可審批的項目），食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品），非居住房地產租賃，食品添加劑銷售，非食用鹽銷售，非食用鹽加工，互聯網銷售（除銷售需要許可的商品），化肥銷售，肥料銷售，化工產品銷售（不含許可類化工產品），金屬材料制造，金屬材料銷售，日用雜品銷售，農業機械服務，五金產品批發，塑料制品制造，塑料制品銷售，飼料添加劑銷售，銷售代理，國內貿易代理，市場營銷策劃，總質量4.5噸及以下普江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物），裝卸搬運，住房租賃，國際貨物運輸代理，國內集裝箱貨物運輸代理，國內貨物運輸代理（除許可業務外，

205、可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）股權結構股權結構 江鹽集團通過華康公司間接控制其100.00%股權 主營業務主營業務 食用鹽及工業鹽產品在江西省內宜春及周邊地區的銷售 在發行人業務板塊中的在發行人業務板塊中的定位定位 江西省內鹽及非鹽產品的銷售（二）主要財務數據 發行人控股子公司最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 序號序號 控股企業控股企業 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 1 江西鹽業包裝有限公司 5,148.92 3,090.08 5,743.10 137.58 2 江西江鹽投資管理有

206、限公司 1,022.42 1,022.42-0.49 3 江西晶昊鹽化有限公司 330,953.59 111,940.93 187,447.65 18,254.34 4 江西富達鹽化有限公司 35,970.88 22,508.95 29,241.91 4,367.27 5 江西省江鹽華康實業有限公司 57,990.44 35,288.79 25,361.14 1,224.26 6 江西省新余江鹽華康鹽業有限公司 1,530.46 760.11 1,816.39 3.09 7 江西省贛州江鹽華康鹽業有限公司 10,388.62 8,606.48 4,473.36 341.62 8 江西省撫州江鹽

207、華康鹽業有限公司 1,780.76 1,074.09 1,553.53-39.48 9 江西省景德鎮江鹽華康鹽業有限公司 2,917.62 1,500.28 1,837.24 68.09 10 江西省鷹潭江鹽華康鹽業有限公司 4,113.19 895.81 1,436.63 241.02 11 江西省吉安江鹽華康鹽業有限公司 5,914.31 3,163.47 2,234.92 190.59 12 江西省九江江鹽華康鹽業有限公司 3,062.63 2,193.76 4,071.40 328.40 13 江西省南昌江鹽華康鹽業有限公司 4,747.11 3,993.93 3,426.43 258

208、.12 14 江西省上饒江鹽華康鹽業有限公司 2,292.15 1,417.34 1,675.74 24.96 15 江西省萍鄉江鹽華康鹽業有限公司 2,957.71 2,824.79 1,080.27-35.78 16 江西省宜春江鹽華康鹽業有限公司 4,425.89 3,778.92 1,921.91 63.17 注：上述子公司財務數據已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。單位：萬元 序號序號 控股企業控股企業 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月月 30 日日 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 1 江西鹽業包裝有限公司 5,453.83 3,

209、206.86 3,210.33 116.78 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 序號序號 控股企業控股企業 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月月 30 日日 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2 江西江鹽投資管理有限公司 1,022.32 1,022.31-0.11 3 江西晶昊鹽化有限公司 356,640.29 139,349.13 146,726.54 26,925.89 4 江西富達鹽化有限公司 48,196.77 24,471.57 14,789.69 2,127.80 5 江西省江鹽華康實業有限公司 62,717

210、.69 35,532.33 11,893.01 243.54 6 江西省新余江鹽華康鹽業有限公司 1,602.54 807.63 981.51 47.52 7 江西省贛州江鹽華康鹽業有限公司 10,268.80 8,810.98 2,076.49 204.50 8 江西省撫州江鹽華康鹽業有限公司 1,873.61 1,121.21 771.55 47.12 9 江西省景德鎮江鹽華康鹽業有限公司 3,074.84 1,587.90 891.22 87.62 10 江西省鷹潭江鹽華康鹽業有限公司 3,838.61 850.91 518.04-44.90 11 江西省吉安江鹽華康鹽業有限公司 5,9

211、83.09 3,213.50 1,014.34 50.04 12 江西省九江江鹽華康鹽業有限公司 2,947.60 2,202.16 1,899.38 8.40 13 江西省南昌江鹽華康鹽業有限公司 5,094.46 4,002.14 1,557.81 8.20 14 江西省上饒江鹽華康鹽業有限公司 2,865.95 1,491.23 853.70 73.89 15 江西省萍鄉江鹽華康鹽業有限公司 2,959.01 2,835.76 468.93 10.97 16 江西省宜春江鹽華康鹽業有限公司 4,472.54 3,813.11 900.99 34.20 注：上述子公司財務數據已經大信會計師

212、事務所（特殊普通合伙）審計。五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東為江西國控，直接持有公司 46.92%股權，江西國控是經江西省人民政府批準設立、省國資委履行出資人職責并授權經營的國有資本投資運營平臺，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 江西省國有資本運營控股集團有限公司 法定代表人法定代表人 江尚文 成立時間成立時間 2004-05-08 注冊資本注冊資本 600,000 萬元 實收資本實收資本 600,000 萬元 營業期限營業期限 2004-05-08 至長期 江西省鹽業集團股

213、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 注冊地址注冊地址 江西省南昌市青云譜區洪城路 8 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道 929 號吉成大廈 主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 江西國控系江西省省屬國企資本投資運營平臺，與發行人主營業務無直接關系。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 江西省國有資產監督管理委員會 90.00%江西省行政事業資產集團有限公司 10.00%江西國控最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2021.12.31/2

214、021 年度 20,648,642.21 5,071,199.65 17,836,582.16 578,740.47 2022.06.30/2022年1-6月 29,889,875.47 8,302,729.41 8,533,477.85 265,507.29 注：上述 2021 年財務數據已經中審華會計師事務所（特殊普通合伙）審計,2022 年 1-6月財務數據未經審計。2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人為江西省國資委，直接持有公司控股股東江西國控 90.00%股權，通過江西國控間接控制公司 46.92%股權；直接持有公司股東江西大成 90.00%股權，通過江

215、西大成間接控制公司 3.11%股權，合計控制公司 50.03%股權。公司實際控制人對公司的控制關系如下：自有限公司設立以來，公司實際控制人未發生變更。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 3、控股股東控制的其他企業的基本情況、控股股東控制的其他企業的基本情況（1）控股股東江西國控控制的除本公司以外其他一級子公司基本情況）控股股東江西國控控制的除本公司以外其他一級子公司基本情況 截至本招股書簽署日，江西國控控制的除發行人以外其他一級子公司基本情況如下：單位：萬元 序序號號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 直接持直接持股比例股比例 注

216、冊地注冊地 主營業務主營業務 1 江 西 國 資創 新 發 展基金（有限合伙）2018.12.20 300,100.00 179,044.80 66.64%江西省南昌市紅谷灘 區 鳳 凰 中 大 道929 號吉成大廈 27層 2703 室 股 權 投資、投資管理 2 江 西 聯 晟投 資 發 展有限公司 2005.12.28 200,000.00 200,000.00 100.00%江西省南昌市紅谷灘 區 鳳 凰 中 大 道929 號 固定收益類及股權投資 3 江 西 國 控資 本 有 限公司 2021.12.02 200,000.00 60,000.00 70.00%江西省南昌市紅谷灘 區

217、鳳 凰 中 大 道929號 吉 成 大 廈2501 室 項目投資 4 江 西 省 旅游 集 團 股份 有 限 公司 2014.11.18 130,000.00 130,000.00 76.96%江西省南昌市東湖區福州路 183 號江旅國際大廈 817 室 旅游及相關產業 5 江 西 省 建工 集 團 有限 責 任 公司 2011.12.23 104,350.00 104,350.00 60.20%江西省南昌市青山湖區北京東路 956號 建筑業 6 江 西 省 國控 產 業 發展基金（有限合伙）2017.12.29 100,100.00 7,001.00 99.90%江西省南昌市紅谷灘 區 鳳

218、凰 中 大 道929 號吉成大廈 27層 投 資 管理、投資咨詢 7 江 西 國 文文 化 產 業基金（有限合伙）2021.9.27 100,100.00 100,100.00 69.93%江西省南昌市新建區經開區璜溪大道19 號 股 權 投資、投資管理等 8 江 西 省 進出 口 有 限公司 2004.04.08 60,000.00 60,000.00 100.00%江西省南昌市紅谷灘 區 鳳 凰 中 大 道929 號吉成大廈 16層 1601 室 外貿與供應鏈 9 江 西 國 控物 流 投 資發 展 有 限公司 2014.05.28 20,000.00 20,000.00 100.00%江

219、西省南昌市西湖區洪城路 8 號 物流業務 10 江 西 省 咨詢 投 資 集團 有 限 公1988.08.01 20,000.00 20,000.00 28.54%江西省南昌市紅谷灘 區 鳳 凰 中 大 道929 號吉成大廈 20資產管理和股權管理 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序序號號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 直接持直接持股比例股比例 注冊地注冊地 主營業務主營業務 司 層 11 江 西 國 控啟 迪 云 計算 有 限 公司 2019.2.1 10,000.00 3,151.32 55.00%江西省九江市共青城市

220、共青大道 98 號 云計算裝備技術服務等 12 江 西 省 晶誠 物 業 管理 有 限 公司 2006.05.09 9,000.00 9,000.00 100.00%江西省南昌市西湖區孺子路 141 號 物 業 管理、咨詢 13 江 西 聯 晟電 子 股 份有限公司 2009.07.24 7,400.00 7,400.00 38.38%江西省景德鎮市高新技術產業開發區梧桐大道 39 號 電子元器件等專用設備的研發，制造，銷售 14 江 西 祥 苑置 業 有 限公司 2011.12.15 6,000.00 6,000.00 100.00%江西省南昌市灣里區 招 賢 鎮 降 霞 路666 號瑞祥嘉

221、苑小區 D6 一層 房地產開發 15 江 西 國 控置 業 有 限公司 2021.5.12 5,000.00-100.00%江西省南昌市東湖區八一大道 436 號（第 8 層）房地產開發經營等 16 江 西 集 成置 業 有 限公司 2005.01.14 3,633.33 3,633.33 100.00%江西省南昌市青云譜區洪城路 8 號 房地產業的投資及租賃 17 江 西 國 資創 業 投 資管 理 有 限公司 2012.05.28 3,000.00 3,000.00 100.00%江西省南昌市紅谷灘 區 鳳 凰 中 大 道929 號 2607-2608室 創業投資 18 江 西 省 長青

222、國 貿 實業 有 限 公司 1996.01.30 2,500.00 2,500.00 100.00%江西省南昌市西湖區洪城路 8 號 對外貿易經營 19 江 西 國 控自 然 資 源開 發 有 限公司 2019.06.24 2,000.00 1,200.00 100.00%江西省南昌市紅谷灘 區 鳳 凰 中 大 道929 號吉成大廈主樓 24 樓（24-01 靠南）生態環境治理，礦產資源開發利用、土地及全域綜合整治 20 江 西 省 畜產 進 出 口有限公司 1998.09.24 1,587.60 1,587.60 100.00%江西省南昌市青云譜區洪城路 8 號（長青國貿大廈）外貿進出口業務

223、 21 深 圳 市 春江 宏 豐 經貿 發 展 有限公司 1989.07.31 1,510.00 1,510.00 60.00%深圳市羅湖區南湖街道春風路 3019 號廬山酒店 2703 對自有房產宏豐大廈商鋪和部分住宅進行物業江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 序序號號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 直接持直接持股比例股比例 注冊地注冊地 主營業務主營業務 租賃經營和管理 22 江 西 南 冶資 產 管 理有限公司 2010.02.25 1,000.00 1,000.00 100.00%江西省南昌市西湖區八一大道 1 號 對

224、 資 產（含 物業）進行管理、經營 23 江 西 國 控吉 成 物 業管 理 有 限公司 2019.03.04 1,000.00 1,000.00 100.00%江西省南昌市紅谷灘 區 鳳 凰 中 大 道929 號吉成大廈 408室 物 業 管理、房地產租賃經營等 24 江 西 省 國資 匯 富 產業 整 合 投資 管 理 有限公司 2017.09.28 1,000.00 1,000.00 60.00%江西省南昌市紅谷灘 區 鳳 凰 中 大 道929 號吉成大廈 27層 投資管理 25 江 西 省 化工 建 材 有限公司 2001.01.05 1,000.00 1,000.00 65.98%江

225、西省南昌市東湖區青山北路 100 號 非鹽化工產品、建筑材料等批發及零售 26 江 西 舊 機動 車 交 易中 心 股 份有限公司 1998.01.23 600.00 600.00 35.50%江西省南昌市東湖區洪都北大道 1218號 舊機動車收購、銷售等 27 江 西 省 拓新 汽 車 服務 有 限 公司 2018.08.06 200.00 200.00 35.50%江西省南昌市東湖區洪都北大道 1218號 汽車美容服務等 28 江 西 中 江控 股 有 限責任公司 2013.03.15 200.00 200.00 100.00%江西省南昌市灣里區招賢路 1 號 投資及商業管理 29 江 西

226、 省 贛林 科 技 發展 有 限 公司 2006.10.27 200.00 200.00 100.00%江西省南昌市東湖區二七北路 551 號 林業綜合技 術 服務、技術咨詢等 30 江 西 紅 光實 業 管 理中心 2004.03.31 10.00 10.00 100.00%江西省南昌市西湖區現解放西路 298號 6 樓 企業綜治管理 31 江 西 江 中醫 藥 商 業運 營 有 限責任公司 2018.12.24 75,000.00 44,879.86 20.50%江西省南昌市灣里區羅亭工業園子勒路 藥 品 批發、零售等 32 江 西 國 控私 募 基 金管 理 有 限公司 2021.12.

227、09 6,000.00 6,000.00 100.00%江西省贛江新區直管區儒樂湖新城萬和路 988 號萬創科技城 1 號樓 12 層 私募股權投資基金管理等 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 序序號號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 直接持直接持股比例股比例 注冊地注冊地 主營業務主營業務 33 江 西 省 財投 股 權 投資 基 金 管理 有 限 公司 2015.4.29 50,000.00 50,000.00 100.00%江西省南昌市臨空經濟區儒樂湖大街399號4樓406號室 股 權 投資、投資管理 34 江 西 省

228、現代 產 業 引導基金（有限合伙）2022.04.28 6,000,000.00 200,000.00 99.90%江西省贛江新區直管區中醫藥科創城新祺周欣東楊路 8號 24 棟二層 2080 私募股權投資基金管理等 35 江 西 省 水利 投 資 集團 有 限 公司 2008.02.29 262,573.00 262,573.24 90.00%江西省南昌市南昌高新技術產業開發區紫陽大道 3399 號云中城 A 座 水利產業的經營 36 江 西 省 鐵路 航 空 投資 集 團 有限公司 2007.11.28 2,026,453.17 2,027,758.56 71.14%江西省南昌市紅谷灘區樟

229、樹街 555 號 鐵路、城際及其他軌 道 交通、航空、港口碼頭等公共基礎設施項目 的 投資、建設、運營管理 37 江 西 銅 業集 團 有 限公司 1979.06.26 672,964.61 417,686.78 90.00%江西省貴溪市 銅、金、稀土、銀、鉛、鋅、鎢、錸、碲等多品種礦業開發，以及支持礦業發展的金融、投資、貿易、物流、技術支持等增值服務 38 江 西 省 外經 貿 融 資擔 保 有 限公司 2007.08.07 10,000.00 10,000.00 100.00%江西省南昌市青云譜區洪城路 8 號（長青國貿大廈 22 樓）融資擔保服務及非融資性擔保服務等 39 江 西 省 商

230、業 酒 類 有限 責 任 公司 1998.06.26 50.00 50.00 100.00%江西省南昌市西湖區建設西路 1285 號龍盛建設佳園 4 棟 1號店 預包裝食品的批發 40 江 西 省 商業 建 筑 設計 院 有 限1989.12.23 301.75 301.75 100.00%江西省南昌市青云譜區洪城路 8 號長青國貿大樓二十三從事建筑技 術 服務、和工江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 序序號號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 直接持直接持股比例股比例 注冊地注冊地 主營業務主營業務 公司 樓 程咨詢業務 41

231、江 西 省 商務 投 資 集團 有 限 公司 2013.10.15 10,000.00 10,000.00 100.00%江西省南昌市西湖區洪城路 8 號（長青國貿）贛 菜 推廣、商務會展、投融資服務 42 江 西 省 國控 創 新 產業 咨 詢 有限公司 2022.11.18 3,000.00-100.00%江西省南昌市紅谷灘 區 鳳 凰 中 大 道929 號吉成大廈 商務服務等 43 江 西 國 新實 業 發 展有限公司 2022.4.08 623,040.00 20,000.00 100.00%江西省南昌市西湖區云錦路 199 號馨悅商業中心 2#辦公樓 1201 室 商務服務等 44

232、江 西 人 力經 濟 技 術合 作 集 團有限公司 1998.1.19 10,000.00 500.00 100.00%江西省南昌市紅谷灘區紅角洲學府大道 899 號 9 號樓 人力資源等服務（2）控股股東江西國控控制的除本公司以外其他一級子公司最近一年及一）控股股東江西國控控制的除本公司以外其他一級子公司最近一年及一期財務數據期財務數據 截至本招股書簽署日，江西國控控制的除發行人以外其他一級子公司最近一年及一期財務數據如下：單位：萬元 序號序號 公司名稱公司名稱 2022 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 1-6 月月 是否是否經審經審計計 2021 年年 12 月月 31 日日

233、2021 年度年度 是否是否經審經審計計 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 1 江西國資創新發展基金（有限合伙）196,209.30 196,186.69 6,790.38 否 198,476.72 198,454.21 15,084.14 是 2 江西聯晟投資發展有限公司 267,080.14 213,406.47 2,082.19 否 272,693.93 211,324.28 8,374.74 是 3 江西國控資本有限公司 60,890.95 60,756.67 734.82 否 60,029.17 60,021.85 21.85 是 4

234、 江西省旅游集團股份有限公司 3,757,976.80 614,869.03 18,915.55 否 3,790,231.85 609,955.86 30,118.25 是 5 江西省建工集團有限責任公司 7,499,237.00 832,415.00 17,071.00 否 7,269,628.59 803,334.02 56,465.71 是 6 江西省國控產業發展基金（有限合7,007.64 6,980.17 9.36 否 7,007.65 6,980.24 2,399.93 是 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 序號序號 公司名稱公司名稱 2022 年年 6

235、 月月 30 日日 2022 年年 1-6 月月 是否是否經審經審計計 2021 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 是否是否經審經審計計 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 伙）7 江西國文文化產業基金（有限合伙）1,008.36 1,008.36 7.20 否 1,001.16 1,001.16 0.06 是 8 江西省進出口有限公司 234,749.97 73,892.27 3,041.26 否 145,368.79 66,155.00 3,518.02 是 9 江西國控物流投資發展有限公司 22,059.78 17,859.

236、50 12.27 否 19,626.47 17,847.23 676.42 是 10 江西省咨詢投資集團有限公司 299,157.00 79,053.00 4,266.00 否 255,185.36 74,768.01 7,626.10 是 11 江西國控啟迪云計算有限公司 5,323.80 1,705.14 0.77 否 3,758.56 1,704.37-696.43 是 12 江西省晶誠物業管理有限公司 36,731.50 12,174.82 460.58 否 35,992.50 11,714.24 665.10 是 13 江西聯晟電子股份有限公司 37,872.45 28,095.33

237、 2,992.09 否 38,796.79 27,163.57 5,096.57 是 14 江西祥苑置業有限公司 10,033.33 7,082.86-31.25 否 10,231.91 5,813.86 20.31 否 15 江西國控置業有限公司 2,943.00 1,937.59-否 3,124.02 2,097.27-否 16 江西集成置業有限公司 12,615.84 11,080.95-47.87 否 13,011.65 11,128.81-773.20 是 17 江西國資創業投資管理有限公司 6,466.13 3,697.80 187.32 否 8,040.85 3,510.48 2

238、41.12 是 18 江西省長青國貿實業有限公司 797.89-3,093.99-48.14 否 838.34-3,045.85-96.76 是 19 江西國控自然資源開發有限公司 2,023.24 2,023.00-78.99 否 2,417.46 2,101.99 859.69 是 20 江西省畜產進出口有限公司 7,962.54 16.95-80.62 否 7,973.84 97.57-322.07 是 21 深圳市春江宏豐經貿發展有限公司 2,293.88 2,120.16 55.94 否 2,228.25 2,064.22 263.62 是 22 江西南冶資產管理有限公司 9,337

239、.20 8,265.94 619.91 否 9,919.44 7,646.03-210.19 是 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 序號序號 公司名稱公司名稱 2022 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 1-6 月月 是否是否經審經審計計 2021 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 是否是否經審經審計計 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 23 江西國控吉成物業管理有限公司 1,470.00 993.90 32.22 否 1,340.10 923.29-154.43 是 24 江西省國資匯富產

240、業整合投資管理有限公司 2,747.16 1,950.51 352.36 否 1,977.89 1,598.16 564.43 是 25 江西省化工建材有限公司 395.20-254.03-0.11 否 395.31-253.92 5,63 是 26 江西舊機動車交易中心股份有限公司 1,737.41 1,316.49 16.70 否 1,853.73 1,299.79 18.17 是 27 江西省拓新汽車服務有限公司 680.04 239.41 55.90 否 598.52 544.44 128.96 是 28 江西中江控股有限責任公司 87,470.69 70,106.80-177.70

241、否 393,132.96 135,647.73 375.27 是 29 江西省贛林科技發展有限公司 1,141.22 529.76-30.09 否 1,171.31 559.85-81.46 是 30 江西紅光實業管理中心 539.33 211.83-13.41 否 547.83 225.24-20.77 是 31 江西江中醫藥商業運營有限責任公司 355,158.55 68,873.66 218.42 否 305,521.58 65,363.23 731.20 是 32 江西國控私募基金管理有限公司 6,211.23 6,110.97 110.97 否-33 江西省財投股權投資基金管理有限公

242、司 65,637.13 64,824.38 1,977.21 否 63,509.17 62,847.92 3,520.57 是 34 江西省現代產業引導基金（有限合伙）200,404.02 200,148.45 148.45 否-35 江西省水利投資集團有限公司 7,255,029 2,305,720 13,517 否 6,708,437.37 2,280,163.11 29,253.09 是 36 江西省鐵路航空投資集團有限公司 9,403,673.81 4,409,229.15 15,847.11 否 8,985,856.60 4,385,732.52 36,663.65 是 江西省鹽業集

243、團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 序號序號 公司名稱公司名稱 2022 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 1-6 月月 是否是否經審經審計計 2021 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 是否是否經審經審計計 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 37 江西銅業集團有限公司 23,080,227.11 8,354,297.05 432,617.15 否 19,783,050.61 8,236,291.68 657,227.26 是 38 江西省外經貿融資擔保有限公司 12,565.91 10,924.46-3

244、8.71 否 12,641.33 10,963.17 44.60 是 39 江西省商業酒類有限責任公司 4,266.7 3,264.11 579.01 否 4,076.50 2,685.10 906.28 否 40 江西省商業建筑設計院有限公司 1,141.51 627.74 37.54 否 1,200.82 597.61 99.86 否 41 江西省商務投資集團有限公司 42,270.75 12,798.82 23.54 否 41,985.46 12,775.28-233.47 否 42 江西人力經濟技術合作集團有限公司 31,001.30 17,373.25 870.95 否 35,922

245、.32 16,329.01 488.66 是 43 江西國新實業發展有限公司 20,054.83 19,999.94-0.06 否-44 江西省國控創新產業咨詢有限公司-注 1：江西國控置業有限公司系江西生產資料管理辦公室轉企改制新設法人主體，現改制審計工作正在推進中，目前財務數據源于江西生產資料管理辦公室。注 2：江西國控私募基金管理有限公司成立于 2021 年 12 月，自 2022 年起開展經營，故無近一年財務數據。注 3：江西省現代產業引導基金（有限合伙）成立于 2022 年 4 月，無近一年財務數據。注 4：江西國新實業發展有限公司成立于 2022 年 4 月，無近一年財務數據。注

246、5：江西省國控創新產業咨詢有限公司成立于 2022 年 11 月，無近一年及一期財務數據。4、實際控制人控制的其他企業的基、實際控制人控制的其他企業的基本情況本情況（1）實際控制人江西省國資委控制的一級子公司基本情況）實際控制人江西省國資委控制的一級子公司基本情況 截至本招股書簽署日，江西省國資委控制的除江西國控以外其他一級子公司基本情況如下：單位：萬元 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 直接持股直接持股比例比例 注冊地注冊地 主營業務主營業務 1 江西省投資集團有限公司 1989.08.10 600,000.00 600,000.00 90.0

247、0%江西省南昌市南昌經濟技術開發區南江西省國資委直屬大型投資運營江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 直接持股直接持股比例比例 注冊地注冊地 主營業務主營業務 昌北郊新祺周大道99 號 平臺，其業務范圍涵蓋能源、環保、數字、路橋物流、建筑工程、金融設計等 2 江西鎢業控股集團有限公司 2008.12.31 770,790.43 770,790.43 46.98%江西省南昌市南昌高新技術產業開發區火炬大街 188 號 從事鎢、稀土、鉭鈮鋰等稀有金屬開采、冶煉、加工、貿易，以及機械制造、科研服

248、務等業務 3 江西大成國有資產經營管理集團有限公司 2005.09.06 200,000.00 52,776.72 90.00%江西省南昌市南昌經濟技術開發區南昌北郊新祺周大道99 號 江西省屬國有資本投資運營公司，承擔國資國企改革、資源整合、投資融資、產業培育、資本運作、價值管理等使命和功能 4 江西省國興資產管理有限公司 2004.09.24 50.00 50.00 100.00%江西省南昌市西湖區北京西路 118 號冶金大樓四樓 資產管理，對各類行業的投資及管理（2）實際控制人江西省國資委控制一級子公司最近一年及一期財務數據）實際控制人江西省國資委控制一級子公司最近一年及一期財務數據 截

249、至本招股書簽署日，江西省國資委控制的除江西國控以外其他一級子公司財務數據情況如下：單位：萬元 序序號號 公司名稱公司名稱 2022 年年 6 月月 30 日日 2022 年年 1-6 月月 是否是否經審經審計計 2021 年年 12 月月 31 日日 2021 年度年度 是否是否經審經審計計 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 1 江西省投資集團有限公司 10,658,531.52 3,618,721.73 39,900.99 否 9,935,818.62 137,765.10 209,261.83 是 2 江西鎢業控股集團有限公司 1,686,

250、368 486,731 27,594 否 1,789,385.2 370,641.7 18,738 是 3 江西大成國有資產經營管理集團有限公司 3,207,491.94 1,116,671.77 24,834.70 否 2,946,158.46 918,892.56 35,631.23 是 4 江西省國興資產管理有限公司-江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 注：江西省國興資產管理有限公司未開展實際經營活動。5、控股股東及實際控制人持有、控股股東及實際控制人持有發行人發行人股份的質押股份的質押凍結或發生訴訟糾紛等情凍結或發生訴訟糾紛等情形形 截至本招股說明書簽署日，公

251、司控股股東及實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（二）其他持股 5%以上的股東 1、寧波信達、寧波信達 截至本招股書簽署日，寧波信達持有公司 9,724.4733 萬股股份，占公司總股本的 20.14%，基本情況如下：名稱名稱 寧波信達漢石龍脊股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波信達漢石投資管理有限公司 成立時間成立時間 2015-11-02 注冊資金注冊資金 30,000 萬元 實收資本實收資本 30,000 萬元 營業期限營業期限 2015-11-02 至 2025-11-01 注冊地址注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 8

252、8 號 1 幢 401 室 A 區 F1604 主要生產經營地主要生產經營地 杭州市上城區新業路 300 號中國人壽大廈 1 幢 1201-1202 經營范圍經營范圍 股權投資及相關咨詢服務。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要從事投資類業務，與公司主營業務無直接關系。出資構成出資構成 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 中國信達資產管理股份有限公司 73.33%寧波碁信股權投資合伙企業（有限合伙）16.33%華建國際實業（深圳）有限公司 10.00%寧波信達

253、漢石投資管理有限公司 0.33%私募基金備案情況私募基金備案情況 2016 年 1 月 28 日已辦理備案，登記編號 SE2362；基金管理人寧波信達漢石投資管理有限公司已于2014年4月23日辦理私募基金管理人備案，登記編號 P1001334。寧波信達最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2021.12.31/2021 年度 33,806.89 33,679.22 3,171.94 3,010.44 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 2022.06.30/2022年1-6月 37,070.

254、33 36,879.75 3,278.11 3,200.53 注：上述 2021 年財務數據已經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年 1-6 月財務數據未經審計。2、廈門國貿、廈門國貿 截至本招股書簽署日，廈門國貿持有公司 3,889.7893 萬股股份，占公司總股本的 8.06%，其基本情況如下：名稱名稱 廈門國貿投資有限公司 法定代表人法定代表人 詹文學 成立時間成立時間 2012-07-20 注冊資金注冊資金 200,000 萬元 實收資本實收資本 200,000 萬元 營業期限營業期限 2012-07-20 至 2062-07-19 注冊地址和主要生產注冊地址和主要生

255、產經營地經營地 廈門市湖里區仙岳路 4688 號國貿中心 A 棟 1301-1 單元 經營范圍經營范圍 對工業、農業、商業、服務業、房地產業、建筑業、制造業、娛樂業、教育業、信息產業、高科技產業的投資；投資管理；資產管理；投資咨詢。主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要從事投資類業務，與公司主營業務無直接關系。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 廈門國貿集團股份有限公司 95.00%廈門啟潤實業有限公司 5.00%私募基金備案情況私募基金備案情況 已于 2014 年 4 月 29 日辦理私募基金管理人備案，登記編號P1001580。廈門國貿

256、最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2021.12.31/2021 年度 195,341.01 192,257.13 10,412.05 9,121.86 2022.06.30/2022年1-6月 193,923.87 192,233.71 2,058.19-38.45 注：上述 2021 年財務數據已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）廈門分所審計，2022年 1-6 月財務數據未經審計。3、中新建招商、中新建招商 截至本招股書簽署日，中新建招商持有公司 3,241.4911 萬股股份，占公司總股本的 6.71%，其

257、具體情況如下：名稱名稱 中新建招商股權投資有限公司 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 法定代表人法定代表人 姜新海 成立時間成立時間 2011-10-28 注冊資金注冊資金 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 營業期限營業期限 2011-10-28 至 2023-10-27 注冊地址注冊地址 新疆石河子開發區北四東路 37 號 2-20 室 主要生產經營地主要生產經營地 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市解放北路 177 號徠遠廣場 B 區 29 樓 經營范圍經營范圍 從事對非上市企業的股權投資，通過認購非公開發行股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份以及

258、相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要從事投資類業務，與公司主營業務無直接關系。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 新疆生產建設兵團投資有限責任公司 66.60%招商局資本控股有限責任公司 33.30%深圳市新招昆和股權投資合伙企業（有限合伙）0.10%私募基金備案情況私募基金備案情況 2014 年 3 月 17 日已辦理備案，登記編號 SD1410；基金管理人招商昆侖股權投資管理有限公司已于2014年3月17日辦理私募基金管理人備案，登記編號 P1000638。中新建招

259、商最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2021.12.31/2021 年度 136,329.82 79,035.01-2,777.53 2022.06.30/2022 年 1-6 月 114,979.64 80,157.91 1,444.35 1,122.90 注：上述 2021 年財務數據已經希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年1-6 月財務數據未經審計。4、井岡山北汽一號、井岡山北汽一號 截至本招股書簽署日，井岡山北汽一號持有公司 3,241.4911 萬股股份，占公司總股本的 6.71%，其具體

260、情況如下：名稱名稱 南昌市井岡山北汽一號投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 江西省井岡山北源創業投資管理有限公司 成立時間成立時間 2015-10-26 注冊資金注冊資金 10,001 萬元 實收資本實收資本 10,001 萬元 營業期限營業期限 2015-10-26 至 2025-10-25 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 注冊地址和主要生產注冊地址和主要生產經營地經營地 江西省南昌市紅谷灘區紅谷中大道998號綠地中央廣場A1#辦公樓-704 室 經營范圍經營范圍 項目投資；投資管理；投資咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經

261、營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要從事投資類業務，與公司主營業務無直接關系。出資構成出資構成 合伙人名稱合伙人名稱 出資比例出資比例 南昌玖沐新世紀產業投資合伙企業（有限合伙）69.99%北京汽車集團產業投資有限公司 30.00%江西省井岡山北源創業投資管理有限公司 0.01%私募基金備案情況私募基金備案情況 2016 年 5 月 20 日已辦理備案，登記編號 SH5119；基金管理人江西省井岡山北源創業投資管理有限公司已于2015年8月26日辦理私募基金管理人備案，登記編號 P1021714 井岡山北汽一號最近一年及一期主要財務數據如下：單位：

262、萬元 日期日期 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2021.12.31/2021 年度 10,907.49 10,009.72-1.60 2022.06.30/2022年1-6月 10,907.87 10,010.10-0.38 注：上述 2021 年財務數據已經江西誠聚源聯合會計師事務所（特殊普通合伙），2022年 1-6 月財務數據未經審計。六、發行人特別表決權股份的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排。七、發行人協議控制架構情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構。八、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為 報告期

263、內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，也不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。九、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前，公司總股本為 482,776,079 股，本次擬公開發行不超過江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 160,000,000 股，發行數量不低于發行后總股本的 10%。發行前后公司的股本結構變化如下：單位：股 序號序號 股份股份 類別類別 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數股數

264、 比例比例 股數股數 比例比例 1 有限售條件的股份 江西省國有資本運營控股集團有限公司（SS）226,520,000 46.92%226,520,000 35.24%2 寧波信達漢石龍脊股權投資合伙企業（有限合伙）97,244,733 20.14%97,244,733 15.13%3 廈門國貿投資有限公司（CS）38,897,893 8.06%38,897,893 6.05%4 中新建招商股權投資有限公司（SS）32,414,911 6.71%32,414,911 5.04%5 南昌市井岡山北汽一號投資管理中心（有限合伙）32,414,911 6.71%32,414,911 5.04%6 廣

265、西鹽業集團有限公司（SS）15,000,000 3.11%15,000,000 2.33%7 江西大成國有資產經營管理集團有限公司（SS）15,000,000 3.11%15,000,000 2.33%8 南昌晶聯投資有限公司 10,871,961 2.25%10,871,961 1.69%9 南昌晶實投資有限公司 9,171,054 1.90%9,171,054 1.43%10 南昌晶通投資有限公司 5,240,616 1.09%5,240,616 0.82%11 無限售條件的股份 本次發行 A 股流通股股東-160,000,000 24.89%合計合計 482,776,079 100.00

266、%642,776,079 100.00%（二）前十名股東持股情況 本次發行前，公司共有十名股東，持股情況如下：單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 股數股數 比例比例 1 江西省國有資本運營控股集團有限公司（SS）226,520,000 46.92%2 寧波信達漢石龍脊股權投資合伙企業（有限合伙）97,244,733 20.14%3 廈門國貿投資有限公司（CS）38,897,893 8.06%4 中新建招商股權投資有限公司（SS）32,414,911 6.71%江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 序號序號 股東名稱股東名稱 股數股數 比例比例 5 南昌市井岡山北汽一號

267、投資管理中心（有限合伙）32,414,911 6.71%6 廣西鹽業集團有限公司（SS）15,000,000 3.11%7 江西大成國有資產經營管理集團有限公司（SS）15,000,000 3.11%8 南昌晶聯投資有限公司 10,871,961 2.25%9 南昌晶實投資有限公司 9,171,054 1.90%10 南昌晶通投資有限公司 5,240,616 1.09%合計合計 482,776,079 100.00%其中，南昌晶聯投資有限公司、南昌晶實投資有限公司、南昌晶通投資有限公司為發行人員工持股平臺，發行人股東人數穿透后未超過 200 名。（三）前十名自然人股東及其在發行人擔任的職務 截

268、至本招股說明書簽署日，發行人無自然人股東。（四）發行人股份中國有股份及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，根據江西省國資委出具的關于江西省鹽業集團股份有限公司國有股東標識管理有關事項的批復（贛國資產權2020185 號），發行人股東中江西國控、中新建招商、廣西鹽業及江西大成為國有股東，其證券賬戶應標注“SS”標識；廈門國貿為國有實際控制股東，其證券賬戶應標注“CS”標識。截至本招股說明書簽署日，發行人不存在外資股份。（五）發行人申報前 12 個月新增股東情況 發行人不存在申報前 12 個月新增股東情況。（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書

269、簽署日，控股股東江西國控與持股 5%以下股東江西大成均為江西省國資委直接控制的公司，合計持有發行人 50.03%股權。晶聯投資、晶實投資、晶通投資均為發行人員工持股平臺，合計持有發行人5.24%股權。除此之外，發行人各股東間不存在關聯關系、一致行動關系。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88（七）發行人股東公開發售股份情況 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份的情況。十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會現有 9 名董事。董事會成員基本情況如下：姓名姓名 職位職位 提名人

270、提名人 本屆任職期間本屆任職期間 胡世平 董事長 江西國控 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 張波 副董事長 寧波信達漢石龍脊股權投資合伙企業（有限合伙）2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 吳軍 董事 廈門國貿投資有限公司 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 姚又文 董事 中新建招商股權投資有限公司 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 胡德藹 董事 南昌市井岡山北汽一號投資管理中心（有限合伙）2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 曹貴平 獨立董事 江西國控 2020 年 8

271、月 6 日至2023 年 8 月 6 日 廖義剛 獨立董事 江西國控 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 羅小平 獨立董事 江西國控 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 謝海東 獨立董事 江西國控 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 各位董事簡歷如下：1、胡世平先生，1965 年 10 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，經濟學專業，高級工程師。1988 年 7 月至 1998 年 1 月，任職于江西滌綸廠，歷任技術員、高速紡車間副主任、高速紡車間主任、新產品開發辦及市場開發辦主任、副總工程師、總工程師室

272、主任等職務；1998 年 7 月至 2000年 7 月，任職于江西化纖化工有限責任公司，擔任董事、副總經理；2000 年 7月至 2009 年 5 月，任職于江西省紡織集團公司，擔任副總經理、黨委委員、黨委副書記。2009 年 5 月至 2015 年 12 月，任職于江西省鹽業集團公司，擔任黨委副書記、黨委書記、總經理、董事長、江西省鹽務局局長等職務；2015 年 12江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 月至 2016 年 12 月，任職于江西省鹽業集團有限責任公司，擔任董事長、黨委書記；2016 年 12 月至今任發行人董事長、黨委書記。2、張波先生，1970 年

273、11 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計學專業，經濟師。1989 年 7 月至 2013 年 9 月，任職于中國建設銀行江西省分行，歷任中國建設銀行樟樹市支行所主任、儲蓄副科長、會計科長、副行長、中國建設銀行宜春市分行計劃財務部副經理、中國建設銀行宜豐縣支行行長、中國建設銀行宜春市分行國際業務中心主任、中國建設銀行江西省分行投資銀行部財務顧問團隊負責人；2013 年 9 月至 2019 年 6 月，任職于中國信達資產管理股份有限公司江西省分公司，歷任業務四部負責人、業務三部負責人、業務三處副處長、業務三處處長等職務；2019 年 6 月至今，任中國信達資產管理股份有限公司江西

274、省分公司黨委委員、總經理助理。2020 年 8 月至今，兼任發行人董事。3、吳軍先生，1972 年 7 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，法律碩士專業，高級會計師。1994 年 7 月至 1997 年 10 月任廈門國際航空港集團會計；1997 年 10 月至 1998 年 11 月任深圳執信會計師事務所注冊會計師；1998 年 11 月至 2005 年 3 月任廈門天健華天會計師事務所注冊會計師；2005年3月至2005年12月任職于國信證券有限責任公司投資銀行部；2005年 12 月至 2007 年 4 月任廈門海滄投資總公司財務；2007 年 4 月至 2012 年

275、7月，任職于廈門國貿集團股份有限公司，歷任投資管理部副總經理、資本運營部副總經理、資本運營部總經理；2012 年 8 月至今，任廈門國貿投資有限公司總經理；2015 年 7 月至今，任廈門國貿資產管理有限公司董事；2021 年 2 月至2022 年 9 月，任廈門國貿集團股份有限公司財務投資中心總經理助理。2016 年12 月至今，兼任發行人董事。4、姚又文女士，1982 年 1 月生，女，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，金融與財稅專業。2008 年 7 月至 2012 年 8 月，任中信證券投資銀行部副總裁；2012 年 8 月至 2014 年 4 月，任職于深圳證券交易所博士后

276、工作站；2014 年 4 月至 2017 年 4 月，任深圳證券交易所綜合研究所研究員；2017年 4 月至今，歷任招商國協壹號股權投資基金管理有限公司風控負責人、執行董事，招商局資本管理有限責任公司風控合規部副總經理、董事總經理。2021 年江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 3 月至今，兼任深圳市新招中安資本管理有限責任公司監事。2020 年 8 月至今，兼任發行人董事。5、胡德藹先生，1964 年 9 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，指揮專業。1983 年 10 月至 1985 年 7 月，于中國人民武裝警察部隊江西省總隊服兵役；1985 年 9

277、 月至 1987 年 7 月，于中國人民武裝警察部隊江西省總隊南昌指揮學校學習；1987 年 8 月至 2004 年 11 月，任職于中國人民武裝警察部隊江西省總隊，歷任排長、政治處保衛干事、中隊指導員、司令部辦公室副主任等；2004 年 11 月至 2015 年 6 月，任職于江西省國防科工辦，歷任秘書處副處長、調研員、航空工業管理處暨軍民融合產業推進處處長等；2015 年 6 月至今，任北京汽車集團產業投資有限公司副總經理。2016 年 12 月至今，兼任發行人董事。6、曹貴平先生，1965 年 12 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，化學工程專業。1991 年 7 月

278、至 1993 年 10 月，任華東理工大學助教；1993 年 10 月至 1998 年 10 月，任華東理工大學講師；1998 年 10 月至2001 年 10 月，任華東理工大學副教授；2001 年 10 月至今，任華東理工大學教授。2020 年 6 月，兼任上海氯堿化工股份有限公司獨立董事。2021 年 4 月至今，任常州萊飛特新材料科技有限公司執行董事；2020 年 8 月至今，兼任發行人獨立董事。7、廖義剛先生，1977 年 6 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，會計專業。1997 年 10 月至 2001 年 6 月，任江西吉安糖廠職員；2001 年 8 月至 2

279、004 年 6 月，于福州大學會計系攻讀會計學碩士；2004 年 8 月至 2007 年 6 月，于廈門大學會計系攻讀會計學博士；2007 年 6 月至今，任職于江西財經大學，歷任會計學院講師、副教授、教授等職務；2019 年 10 月至今，兼任華維設計集團股份有限公司獨立董事；2020 年 7 月至 2022 年 9 月，兼任南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司獨立董事；2021 年 2 月至今，兼任廣東甘化科工股份有限公司獨立董事；2021 年 6 月至今，兼任江西贛粵高速公路股份有限公司獨立董事。2021 年 7 月至今，兼任江西新余國科科技股份有限公司獨立董事。2020 年 8 月至今

280、，兼任發行人獨立董事。8、謝海東先生，1972 年 1 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，博士江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 研究生學歷，政治經濟學專業。1994 年 7 月至 2004 年 2 月，任江西省統計局農村經濟社會調查隊和企業調查隊科員、副主任科員；2004 年 2 月至 2007 年 1月，于上海財經大學經濟學院攻讀經濟學博士學位；2007 年 6 月至今，任職于南昌大學經濟管理學院，歷任講師、副教授等職務；2017 年 11 月至今，兼任普天通信集團有限公司獨立董事。2020 年 8 月至今，兼任發行人獨立董事。9、羅小平先生，1975 年 1

281、0 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，訴訟法學專業。1995 年 7 月至 2004 年 7 月，任江西交通職業技術學院路橋工程系助理工程師、教師；2004 年 9 月至 2007 年 1 月，于江西財經大學研究生院攻讀訴訟法學碩士；2007 年 1 月至 2019 年 2 月，任職于江西華邦律師事務所，歷任律師、證券部部長、高級合伙人等職務；2019 年 2 月至今，任江西軒瑞律師事務所創始合伙人、負責人；2019 年 11 月至今，兼任江西百勝智能科技股份有限公司獨立董事。2020 年 8 月至今，兼任發行人獨立董事。2022 年 5 月至今，兼任江西贛能股份有限公司獨

282、立董事。根據中共中央紀委、教育部、監察部下發的關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見（教監200815 號）的規定“學校黨政領導班子成員應集中精力做好本職工作，除因工作需要、經批準在學校設立的高校資產管理公司兼職外，一律不得在校內外其他經濟實體中兼職?！惫惊毩⒍履壳拔丛诟咝吸h政領導職務。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會由 5 名監事組成。監事會成員基本情況如下：姓名姓名 職位職位 提名人提名人 本屆任職期間本屆任職期間 夏文平 監事會主席 江西國控 2021 年 8 月 20 日至2023 年 8 月 6 日 馬曉芳 監事 江西國控 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月

283、 6 日 焉漢卿 監事 寧波信達漢石龍脊股權投資合伙企業（有限合伙）2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 羅鵬 職工監事 職工代表大會 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 于穎 職工監事 職工代表大會 2020 年 8 月 6 日至2023 年 8 月 6 日 各位監事簡歷如下：江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 1、夏文平先生，1964 年 11 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，法律專業，高級國際商務師。1991 年 7 月至 2000 年 9 月，任江西省外經貿廳紀檢組紀檢員；2000 年 9 月至 2

284、004 年 9 月，任江西省化工進出口公司副總經理；2004 年 9 月至 2009 年 4 月，歷任江西省外貿資產經營有限公司職員、副經理；2009 年 4 月至 2011 年 10 月，歷任江西省國有資本運營控股集團有限公司黨委（董事會）辦公室主任、法律事務部經理；2011 年 10 月至 2015年 8 月，任江西聯晟投資發展有限公司董事長、法定代表人；2015 年 8 月至 2017年 12 月，任江西省長青賓館有限責任公司董事長、法定代表人、黨支部書記；2017 年 12 月至 2021 年 8 月，歷任江西省國有資本運營控股集團有限公司紀委副書記、紀檢監察室主任、公司紀委綜合辦公室

285、主任。2021 年 8 月至今，任發行人監事會主席。2、馬曉芳女士，1971 年 8 月生，女，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計專業，高級會計師。1993 年 7 月至 2002 年 3 月，任職于江西省糧油食品進出口公司，歷任審計、出納、會計崗位；2002 年 3 月至 2004 年 10 月，任江西省長青牧業有限公司財務部經理；2004 年 10 月至 2014 年 11 月，任職于江西長青國貿實業有限公司，歷任主辦會計、財務部副經理、財務部經理；2014年 11 月至 2019 年 12 月，任江西集成置業有限公司財務部經理。2019 年 12 月至今，任發行人監事。3、焉漢卿

286、先生，1988 年 10 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，西方經濟學專業。2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任中海油田服務股份有限公司專項分析師；2015 年 6 月至 2019 年 4 月，歷任寧波信達漢石投資管理有限公司高級投資經理、副總經理、常務副總經理；2019 年 4 月至今，兼任信達鯤鵬（深圳）股權投資管理有限公司股權投資總監；2020 年 2 月至今，兼任北京長生眾康醫院管理有限公司董事；2020 年 10 月至今，兼任寧波梅山保稅港區創石企業管理咨詢有限公司監事；2022 年 3 月至今，任通服（深圳）產業股權投資基金管理有限公司董事長；202

287、2 年 6 月至今，兼任三亞海蘭寰宇海洋信息科技有限公司董事。2022 年 8 月至今，兼任浙江華友新能源科技有限公司董事；2022 年 12 月至今，兼任宜昌東陽光生化制藥有限公司董事；2019 年12 月至今，兼任發行人監事；江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 4、羅鵬先生，1974 年 7 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計專業，高級會計師。1995 年 9 月至 1996 年 6 月，任南昌鹽業公司財務科會計；1996 年 6 月至 2001 年，任江西省鹽業總公司運銷處儲運會計；2001年至 2003 年 11 月，任鹽政處普通科員；200

288、3 年 11 月至 2009 年 10 月，任江西鹽業包裝有限公司財務部會計；2009 年 10 月至 2012 年 7 月，任江西鹽業集團公司財務部會計；2012 年 7 月至 2018 年 2 月，任江西鹽業包裝有限公司財務總監；2018 年 2 月至 2020 年 5 月，歷任發行人財務部財務經理、財務部副部長；2020 年 5 月至今，任發行人審計部副部長；2020 年 8 月至今，兼任發行人職工代表監事。5、于穎女士，1974 年 2 月生，女，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工商管理專業。1993 年 9 月至 2005 年 3 月，任江西省鹽業總公司生產處化驗員；2005

289、年 3 月至 2015 年 12 月，任職于江西省鹽業集團公司，歷任辦公室業務主管、辦公室副主任；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任江西省鹽業集團有限責任公司辦公室副主任；2016 年 12 月至今，任發行人辦公室副主任；2020 年 8 月至今，兼任發行人職工代表監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員共有 6 人，其基本情況如下：姓名姓名 職位職位 本屆任職期間本屆任職期間 楊小軍 總經理 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 6 日 龔凡英 財務總監 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 6 日 喻君龍 副總經理 2022

290、年 9 月 29 日至 2023 年 8 月 6 日 任雁飛 副總經理 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 6 日 吳波 副總經理 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 8 月 6 日 黃雪 董事會秘書 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 6 日 各高級管理人員簡歷如下：1、楊小軍先生，1965 年 8 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，工商管理專業。1986 年 8 月至 1990 年 2 月，任江西光學儀器總廠技工學校教師；1990 年 2 月至 2003 年 1 月，任職于江西光學儀器總廠，歷任團委干事、黨辦干事、黨委辦

291、公室負責人、黨辦副主任兼宣傳部副部長、黨辦江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 主任、宣傳部部長、黨委委員等職務；1999 年 1 月至 2005 年 12 月，任江西鳳凰光學儀器（集團）有限公司企業文化中心主任、黨委委員；2003 年 1 月至 2006年 11 月，任鳳凰光學股份有限公司黨委書記；2005 年 12 月至 2011 年 7 月，任職于鳳凰光學集團有限公司，歷任黨委委員、人事教育處處長、黨委副書記等職務；2011 年 7 月至 2018 年 4 月，任職于新余鋼鐵集團有限公司，歷任黨委副書記、紀委書記、董事等職務；2018 年 4 月至 2019 年

292、9 月，任新余鋼鐵股份有限公司監事。2019 年 9 月至今，任發行人黨委委員、總經理。2、龔凡英先生，1965 年 9 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，稅務專業，中級會計師。1986 年 7 月至 1997 年 4 月，任江西省稅務學校教師；1997 年 4 月至 2004 年 11 月，任江西省旅游局主任科員；2004 年 11月至 2006 年 9 月，任鷹潭市龍虎山管委會副主任；2006 年 9 月至 2008 年 9月，任江西省國資委外派監事會副處級專職監事；2008 年 9 月至 2009 年 9 月，任江西省石化集團公司總經理助理；2009 年 9 月至 2018

293、 年 11 月，任江西省國資委財務監督處處長。2018 年 12 至今，任發行人黨委委員、財務總監。3、喻君龍先生，1971 年 10 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，礦業機械專業，高級工程師。1995 年 7 月至 2002 年 7 月，擔任江西省機械設備成套局招標一處干部；2002 年 7 月至 2014 年 12 月，就職于江西省機電設備招標公司（2008 年 1 月變更為江西省機電設備招標有限公司），歷任副處長、處長、副總經理；2007 年 12 月至 2010 年 6 月，擔任江西省機電設備招標有限公司職工董事；2014 年 12 月至 2018 年 5 月，擔任江西

294、國新咨詢發展有限責任公司董事長；2016 年 9 月至 2017 年 11 月，擔任江西省機電設備招標有限公司黨委副書記；2014 年 12 月至 2017 年 7 月，擔任江西省招標咨詢集團有限公司副總經理；2017 年 7 月至 2020 年 2 月，擔任江西省咨詢投資集團有限公司副總經理；2020 年 2 月至 2022 年 9 月，擔任江西省咨詢投資集團有限公司黨委委員、副總經理；2022 年 9 月至今，擔任江西省鹽業集團股份有限公司黨委委員、副總經理。4、任雁飛先生，1975 年 7 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，公共管理專業。1997 年 9 月至 200

295、3 年 1 月，任江西省糧油食品進出口公司職員；2003 年 1 月至 2004 年 4 月，任中共江西省委企業工作委員江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 會機關黨委人事處干部；2004 年 4 月至 2010 年 1 月任，任職于江西省國資委，歷任黨群處干部、共青團工作委員會委員、組織委員等職務；2010 年 1 月至 2019年 9 月，任江西國控總經理助理。2019 年 9 月至今，任發行人副總經理。5、吳波先生，1969 年 7 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，會計專業，經營師。1989 年 9 月至 1993 年 10 月，任中國建設銀行南昌

296、市城北支行柜員；1993 年 11 月至 1997 年 11 月，任中國建設銀行江西省信托投資公司交易員；1997 年 11 月至 2000 年 12 月，任中國信達投資公司南昌證券營業部經理；2000 年 12 月至 2002 年 12 月，任中國銀河證券南昌廣場東路營業部經理；2002 年 12 月至 2007 年 4 月，任江西建興汽車租賃有限公司副總經理；2007 年 4 月至今，任職于中國信達資產管理股份有限公司江西分公司，歷任業務二處經理、綜合管理處副處長、處長、高級經理等職務；2020 年 11 月至今，兼任發行人副總經理。6、黃雪女士，1983 年 12 月生，女，中國國籍，無

297、境外永久居留權，碩士研究生學歷，企業管理專業，中級經濟師，具有上海證券交易所和深圳證券交易所董事會秘書任職資格。2009 年 2 月至 2013 年 3 月，任江西大成辦公室文秘、副主任、董事會秘書；2013 年 3 月至 2016 年 3 月，歷任江西省鹽業集團公司人力資源部副部長、董事會辦公室副主任等職務；2015 年 9 月至今，兼任晶聯投資監事；2016 年 3 月至 2016 年 12 月，任江西省鹽業集團有限責任公司董事會辦公室主任。2016 年 12 月至今，任發行人董事會辦公室主任。2017 年 10月至今，任發行人董事會秘書。4、其他核心人員其他核心人員 截至本招股說明書簽署

298、日，公司核心技術人員基本情況如下：姓名姓名 崗位崗位 肖華 晶昊鹽化總工程師 方遠西 晶昊鹽化副總經理 孫七林 晶昊鹽化工程技術部副總工程師兼副部長 李春林 晶昊鹽化園區建設指揮部礦山部副部長 張一雷 華康公司首席信息官 上述核心技術人員簡歷如下：江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 1、肖華，1964 年 12 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，給水排水工程專業，高級工程師。2010 年 10 月至 2013 年 12 月，任中石化南化公司連云港堿廠副廠長；2014 年 1 月至今，歷任任晶昊鹽化副總經理、總工程師。2、方遠西，1970 年 3 月生，男

299、，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，無機化工專業，高級工程師。2010 年 4 月至今，歷任晶昊鹽化技改指揮部鹽硝部部長、制鹽二車間黨總支書記、制鹽二車間經理、副總工程師、總工室主任、鹽鈣部部長、總工程師、副總經理等職務。2020 年 5 月至今，任晶昊鹽化副總經理。3、孫七林，1968 年 7 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，給水排水工程專業，工程師。2009 年 6 月至今，歷任晶昊鹽化汽運部副經理、供應部部長、鹽鹵車間經理、總工室及項目礦山部副總工程師及項目小組組長、晶昊鹽化研究中心、總工室（研究中心）副總工程師兼辦公室主任等職務。2019年 9 月至今，歷任晶昊鹽化

300、總工室（研究中心）副總工程師兼辦公室主任、晶昊鹽化工程技術部副總工程師兼副部長。4、李春林，1969 年 3 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，化學工程專業，高級工程師。2009 年 8 月至 2012 年 1 月，歷任晶昊鹽化采礦車間副廠長、總工室副主任；2012 年 1 月至 2015 年 4 月，任強本科技生產技術部部長。2015 年 4 月至今，任晶昊鹽化園區建設指揮部礦山部副部長。5、張一雷，1984 年 9 月生，男，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，國際軟件工程專業，助理工程師。2007 年 5 月至 2011 年 3 月，任南昌華康信息管理員；2011

301、年 3 月至 2015 年 12 月，任江西省鹽業集團公司信息管理員；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任江西省鹽業集團有限責任公司信息管理員；2016 年 12 月至 2017 年 12 月，任發行人信息管理員。2018 年 1 月至今，任華康公司首席信息官。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，除在公司任職外，董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況及所兼職單位與公司關聯關系如下：江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 對外兼職單位對外兼職單位 兼任單位職務兼任單位職

302、務 兼職單位與公司是否存兼職單位與公司是否存在在關聯關聯關系關系 1 胡世平 董事長 無 無-2 張波 副董事長 中國信達資產管理股份有限公司江西省分公司 總經理助理 持有公司 5%以上股份的重要股東的控股股東的下屬分公司 3 吳軍 董事 廈門國貿投資有限公司 總經理 持有公司 5%以上股份的主要股東 廈門國貿資產管理有限公司 董事 持有公司 5%以上股份主要股東的控股股東 4 姚又文 董事 招商局資本管理有限責任公司 風控合規部董事總經理 持有公司 5%以上股份的主要股東的關聯方 深圳市新招中安資本管理有限責任公司 監事 無 5 胡德藹 董事 北京汽車集團產業投資有限公司 副總經理 持有公司

303、 5%以上股份的主要股東的關聯方 6 曹貴平 獨立董事 華東理工大學 專職教師 無 常州萊飛特新材料科技有限公司 執行董事 無 上海氯堿化工股份有限公司 獨立董事 無 7 廖義剛 獨立董事 江西財經大學 專職教師 無 江西贛粵高速公路股份有限公司 獨立董事 無 廣東甘化科工股份有限公司 獨立董事 無 華維設計集團股份有限公司 獨立董事 無 江西新余國科科技股份有限公司 獨立董事 無 8 羅小平 獨立董事 江西軒瑞律師事務所 律師、高級合伙人、負責人 無 江西百勝智能科技股份有限公司 獨立董事 無 江西贛能股份有限公司 獨立董事 無 9 謝海東 獨立董事 南昌大學 專職教師 無 普天通信集團有限

304、公司 獨立董事 無 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 對外兼職單位對外兼職單位 兼任單位職務兼任單位職務 兼職單位與公司是否存兼職單位與公司是否存在在關聯關聯關系關系 10 夏文平 監事會主席 無 無-11 馬曉芳 監事 無 無-12 焉漢卿 監事 信達鯤鵬（深圳）股權投資管理有限公司 投資總監 持有公司 5%以上股份的主要股東的關聯方 北京長生眾康醫院管理有限公司 董事 無 寧波梅山保稅港區創石企業管理咨詢有限公司 監事 無 三亞海蘭寰宇海洋信息科技有限公司 董事 無 浙江華友新能源科技有限公司 董事 無 宜昌東陽光生化制藥有

305、限公司 董事 無 通服（深圳）產業股權投資基金管理有限公司 董事長 無 13 羅鵬 職工監事 無 無-14 于穎 職工監事 無 無-15 楊小軍 總經理 無 無-16 龔凡英 財務總監 無 無-17 喻君龍 副總經理 無 無-18 任雁飛 副總經理 無 無-19 吳波 副總經理 中國信達資產管理股份有限公司江西省分公司 高級經理 持有公司 5%以上股份的主要股東的控股股東的下屬分公司 20 黃雪 董事會秘書 南昌晶聯投資有限公司 監事 公司股東（員工持股平臺）21 肖華 核心技術人員 無 無-22 方遠西 核心技術人員 無 無-23 孫七林 核心技術人員 無 無-24 李春林 核心技術人員 無

306、 無-25 張一雷 核心技術人員 無 無-江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外兼職情形。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在其他親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監

307、管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況。（五）發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所簽定的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議 在公司工作并領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同，并在勞動合同中約定了上述人員的誠信義務、競業禁止和商業秘密保守等義務。公司獨立董事均與公司簽訂了聘任協議，并在聘任協議中約定了上述人員的誠信義務、商業秘密保守等義務。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股權情況 公司部分董事、監事、高級管理人員及其他核心人員通過員工持股平臺晶聯投資、晶實投資、晶通投資間接持有公司股份。截

308、至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持股情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職位職位 在持股在持股 平臺出資額平臺出資額 在持股平臺出資在持股平臺出資比例比例 間接持股間接持股 權益比例權益比例 胡世平 董事長 146.00 4.23%0.10%羅鵬 職工監事 65.70 1.90%0.04%江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 姓名姓名 職位職位 在持股在持股 平臺出資額平臺出資額 在持股平臺出資在持股平臺出資比例比例 間接持股間接持股 權益比例權益比例 于穎 職工監事 65.70 1.90%0.04%黃雪 董事會秘書 87.60 2.5

309、4%0.06%肖華 核心技術人員 58.40 3.51%0.04%方遠西 核心技術人員 43.80 2.63%0.03%孫七林 核心技術人員 14.60 0.88%0.01%張一雷 核心技術人員 65.70 2.26%0.04%除上述董事、監事、高級管理人員及其他核心人員外，其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其親屬均未在公司持股。報告期內，上述董事、監事、高級管人員及其他核心人員通過三家持股平臺間接持有的江鹽集團股份數均未發生增減變化。截至本招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司的股份不存在質押或凍結的情況，亦不存在其他有爭議的情況。十一

310、、發行人與董事、監事、高級管理人員、其他核心人員近三年的變動情況（一）發行人董事變動情況 報告期初，公司章程約定董事會由 9 名董事組成，董事會席位分配為控股股東江西國控 4 個董事席位，寧波信達、廈門國貿、中信建招商和井岡山北汽各自均 1 個席位，另設職工董事 1 名，由職工代表大會選舉產生。2020 年 8 月，公司召開 2020 年第四次臨時股東大會，決議修改公司章程，董事會成員由 9 名增加到 11 名，根據上市公司的治理要求，新增獨立董事 4 名，董事會席位分配為控股股東江西國控 3 個非獨立董事席位，寧波信達、廈門國貿、中信建招商和井岡山北汽各自均 1 個非獨立董事席位，不再設職工

311、董事，4 名獨立董事均由江西國控提名。報告期期初，公司 9 名董事會成員中，胡世平、龔凡英、陳秉南、張雅庭為江西國控提名的董事，魏強為寧波信達提名的董事，吳軍為廈門國貿提名的董事，胡德藹為井岡山北汽提名的董事，馬騰為中新建招商提名的董事，劉青為職工董江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 事。報告期內，公司董事具體變動情況如下：變動前變動前持續持續 時間時間 變動變動 前董事前董事 變動情況變動情況 變動后董事變動后董事 變動原因變動原因 是否符合 是否符合 監監管規則適用管規則適用指引指引發發行類第行類第 4 號號規定的變動規定的變動 條件條件 2019 年1月 至2

312、019 年2 月 胡世平、魏強、張 雅庭、龔 凡英、陳 秉南、吳軍、馬騰、胡德藹、劉青 魏強退出，彭明當選 胡 世 平、彭明、張雅庭、龔凡英、陳秉南、吳軍、馬騰、胡德藹、劉青 股東委派人員調整，原寧波信達推選的董事魏強因工作調整原因 不 再 擔 任 公 司 董事，經公司股東寧波信達推薦，決議同意補選彭明為公司第一屆董事會董事 是 2019 年2月 至2019 年5 月 胡世平、彭明、張 雅庭、龔 凡英、陳 秉南、吳軍、馬騰、胡德藹、劉青 陳 秉 南 退出 胡 世 平、彭明、張雅庭、龔 凡 英、吳軍、馬騰、胡德藹、劉青 股東委派人員調整，國 資 委 人 員 調 整 原因，公司召開 2018 年度

313、股東大會，決議同意陳秉南不再擔任公司董事 是 2019 年5月 至2019 年12 月 胡世平、彭明、張 雅庭、龔 凡英、吳軍、馬騰、胡德藹、劉青 張 雅 庭 退出，羅希斌當選 胡 世 平、彭明、羅希斌、龔 凡 英、吳軍、馬騰、胡德藹、劉青 股東委派人員調整，原江西國控推選的董事張雅庭因工作調整不再擔任公司董事，經 江 西 省 國 資 委 提名，決議同意補選羅希斌為公司第一屆董事會董事 是 2019 年12 月至2020 年1 月 胡世平、彭明、羅 希斌、龔 凡英、吳軍、馬騰、胡德藹、劉青 龔 凡 英 退出，吳 金星、肖霞當選 胡 世 平、彭明、羅希斌、吳 金 星、肖霞、吳軍、馬騰、胡德藹、劉

314、青 股東委派人員調整，國 資 委 人 員 調 整 原因，原江西國控推選的董事龔凡英因工作調整不再擔任公司董事，決議同意補選吳金星、肖霞為公司第一屆董事會董事 是 2020 年1月 至2020 年8 月 胡世平、彭明、羅 希斌、吳 金星、肖霞、吳 軍、馬騰、胡 德藹、劉青 彭 明、肖霞、馬騰、劉青退出，張波、姚又文、曹 貴平、廖 義剛、謝 海東、羅小平 胡 世 平、張波、羅希斌、吳 金 星、吳軍、姚又文、胡德藹、曹貴平、廖義剛、謝海東、羅小平 股東委派人員調整，公司召開 2020 年第四次臨時股東大會，決議修改公司章程，董事會成員由 9 名增加到 11 名，根據上市公司的治理要求，新增獨立董事

315、4 名，非獨立董事席位減少 2減少 1 名職工董事劉青 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 變動前變動前持續持續 時間時間 變動變動 前董事前董事 變動情況變動情況 變動后董事變動后董事 變動原因變動原因 是否符合 是否符合 監監管規則適用管規則適用指引指引發發行類第行類第 4 號號規定的變動規定的變動 條件條件 人，同意選舉胡世平、張波、羅希斌、吳金星、吳軍、姚又文、胡德藹、曹貴平、廖義剛、謝海東、羅小平為公司第二屆董事會董事。新增曹貴平、廖義剛、謝海東、羅小平4人為獨立董事。2020 年8月 至2021 年8 月 胡世平、張波、羅 希斌、吳 金星、吳軍、姚又文、

316、胡德藹、曹貴平、廖 義剛、謝 海東、羅小平 羅希斌 退出 胡 世 平、張波、吳金星、吳 軍、姚 又文、胡德藹、曹貴平、廖義剛、謝海東、羅小平 江 西 省 國 資 委 出 具關于龔建平等同志免職的通知，免去羅希斌同志江西省鹽業集團股份有限公司專職外部董事，退休 是 2021 年8月 至2022 年4 月 胡世平、張波、吳 金星、吳軍、姚又文、胡德藹、曹貴平、廖 義剛、謝 海東、羅小平 吳金星 退出 胡 世 平、張波、吳軍、姚又 文、胡 德藹、曹貴平、廖義剛、謝海東、羅小平 江 西 省 國 資 委 出 具關于喻小平等同志免職的通知，免去吳金星同志江西省鹽業集團股份有限公司專職外部董事，退休 是 截

317、至本招股說明書簽署日，公司 9 名董事會成員中，胡世平、曹貴平（獨董）、廖義剛（獨董）、謝海東（獨董）、羅小平（獨董）為江西國控提名的董事，張波為寧波信達提名的董事，吳軍為廈門國貿提名的董事，姚又文為中新建招商提名的董事，胡德藹為井岡山北汽提名的董事，除減少 1 名職工董事劉青外，均符合監管規則適用指引發行類第 4 號規定的不構成人員重大變化的條件。（二）發行人監事變動情況 報告期期初，公司在任的監事為龔建平、高明、陳義平、單社蓮、應虎。其中，龔建平為監事會主席，單社蓮、應虎為職工代表監事。報告期內，公司監事具體變動情況如下：江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 變動

318、前持續變動前持續 時間時間 變動前監事變動前監事 變動情況變動情況 變動后監事變動后監事 變動原因變動原因 2019 年 1 月至2019 年 12 月 龔建平、高明、陳義平、單社蓮、應虎 龔建平、高明、陳義平退出，張雅庭、馬曉芳、焉漢卿當選 張雅庭、馬曉芳、焉漢卿、單社蓮、應虎 工作調整 2019 年 12 月至2020 年 6 月 張雅庭、馬曉芳、焉漢卿、單社蓮、應虎 單社蓮、應虎退出，羅鵬、于穎當選 張雅庭、馬曉芳、焉漢卿、羅鵬、于穎 第二屆監事會職工監事選舉產生 2020 年 6 月至2020 年 8 月 張雅庭、馬曉芳、焉漢卿、羅鵬、于穎 張雅庭退出，李松當選 李松、馬曉芳、焉漢卿、

319、羅鵬、于穎 2020 年第四次臨時股東大會，經江西省國資委提名，決議同意選舉李松為公司第二屆監事會非職工代表監事 2020 年 8 月至2021 年 8 月 李松、馬曉芳、焉漢卿、羅鵬、于穎 李松退出，夏文平當選 夏文平、馬曉芳、焉漢卿、羅鵬、于穎 工作調整 2019 年 12 月 6 日，公司召開 2019 年第四次臨時股東大會，高明、龔建平、陳義平因工作調整原因不再擔任公司監事，經江西省國資委提名，決議同意選舉張雅庭、馬曉芳為公司第一屆監事會非職工代表監事；經公司股東寧波信達推薦，決議同意選舉焉漢卿為公司第一屆監事會非職工代表監事。2019 年 12月 16 日，公司召開第一屆監事會第十次

320、會議，決議同意選舉張雅庭擔任公司的第一屆監事會主席。2020 年 6 月 23 日，經公司職工代表投票，選舉羅鵬、于穎為公司第二屆監事會職工代表監事。2020 年 8 月 6 日，公司召開 2020 年第四次臨時股東大會，經江西省國資委提名，決議同意選舉為李松、馬曉芳為公司第二屆監事會非職工代表監事；經公司股東寧波信達推薦，決議同意選舉焉漢卿為公司第二屆監事會非職工代表監事。同日，公司召開第二屆監事會第一次會議，決議同意聘任李松為公司第二屆監事會主席。2021 年 8 月 20 日，公司召開 2021 年第三次臨時股東大會，李松因工作調整，不再擔任公司監事、監事會主席，同意選舉夏文平為公司非職

321、工代表監事。同日，公司召開第二屆監事會第七次會議，決議同意聘任夏文平為公司第二屆監事會主席。江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104（三）發行人高級管理人員變動情況 報告期期初，公司在任的總經理為張雅庭，副總經理為羅希斌、曹達逵，法務總監為陳秉南，財務總監為龔凡英，其中，曹達逵為寧波信達推選的高管，其余均為國資委推薦并經公司董事會審議聘任。報告期內，公司高管具體變動情況如下：變動前持續變動前持續時間時間 變動前高管變動前高管 變動情況變動情況 變動后高管變動后高管 變動原因變動原因 是否符合是否符合監監管規則適用指管規則適用指引引發行類發行類第第 4 號號規定規定的變動條

322、件的變動條件 2019 年 1月 張雅庭、羅希斌、曹達逵、陳秉南、龔凡英 亓丕華當選 張雅庭、羅希斌、曹達逵、陳秉南、龔凡英、亓丕華 國資委任命，聘任亓丕華為公司副總經理 是 2019 年 1月至 2019年 4 月 張雅庭、羅希斌、曹達逵、陳秉南、龔凡英、亓丕華 陳秉南退出 張雅庭、羅希斌、曹達逵、龔凡英、亓丕華 國資委任免，陳秉南辭任法務總監 是 2019 年 4月至 2019年 10 月 張雅庭、羅希斌、曹達逵、龔凡英、亓丕華 張雅庭、羅希斌退出，楊小軍、萬李、任雁飛當選 楊小軍、曹達逵、龔凡英、亓 丕 華、萬李、任雁飛 原江西國控推選的高管張雅庭、羅希斌因工作調整原因不再擔任公司總經理

323、、副總經理。國資委任命，同意聘任楊小軍為公司總經理，聘任萬李、任雁飛為公司副總經理 是 2019 年 10月至 2020年 1 月 楊小軍、龔凡英、曹達逵、亓丕華、萬李、任雁飛 亓丕華退出 楊小軍、曹達逵、龔凡英、萬李、任雁飛 亓丕華由于工作調整原因，不再擔任公司副總經理 是 2020 年 1月至 2020年 8 月 楊小軍、龔凡英、曹達逵、萬李、任雁飛 黃雪當選 楊小軍、曹達逵、龔凡英、萬 李、任 雁飛、黃雪 公司召開第二屆董事會第一次會議，決議同意聘任楊小軍為公司總經理，聘任萬李、任雁飛、曹達逵為公司副總經理、龔凡英為公司財務總監，根據上市公司治理要求聘任內部人員黃雪為公司董事會秘書 是

324、2020 年 8月至 2020年 11 月 楊小軍、曹達逵、龔凡英、萬李、任雁飛、黃曹達逵退出，吳波當選 楊 小 軍、吳波、龔凡英、萬 李、任 雁飛、黃雪 股東委派人員調整，原寧波信達推選的高管曹達逵不再擔任公司副總經理職務，經公司是 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 變動前持續變動前持續時間時間 變動前高管變動前高管 變動情況變動情況 變動后高管變動后高管 變動原因變動原因 是否符合是否符合監監管規則適用指管規則適用指引引發行類發行類第第 4 號號規定規定的變動條件的變動條件 雪 股東寧波信達推薦，公司總經理提名，同意聘任吳波為公司副總經理 2020 年 11月

325、至 2022年 9 月 楊小軍、吳波、龔凡英、萬李、任雁飛、黃雪 喻君龍當選，萬李退出 楊 小 軍、吳波、龔凡英、喻君龍、任雁飛、黃雪 國資委任命，聘任喻君龍為公司副總經理，萬李不再擔任公司副總經理 是 截至本招股說明書簽署日，公司在任的總經理為楊小軍，副總經理為喻君龍、任雁飛、吳波，財務總監為龔凡英，董事會秘書為黃雪。其中，吳波為寧波信達推選的高管，黃雪為公司內部培養產生的高級管理人員，其余均為國資委推薦并經公司董事會審議聘任，均符合監管規則適用指引發行類第 4 號規定的不構成人員重大變化的條件。（四）發行人其他核心人員變動情況 報告期內，公司核心技術人員未發生變化。綜上，發行人作為省屬國有

326、企業，最近三年董事、監事、高級管理人員的變動主要系股東委派人員調整以及按照上市公司治理要求新增獨立董事和董秘，其中國資委提名和委派的董事、監事、高級管理人員參與主要實際經營活動，董事長胡世平和財務總監龔凡英一直未發生變動，保障了關鍵業務崗位人員的穩定性，相關人員變動對公司生產經營不構成重大影響。報告期內，公司董事會成員和高級管理人員整體未發生重大變化，符合相關法律法規的規定。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除持有發行人員工持股平臺的份額外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 對外投資的企業對外投資的

327、企業 投資金額投資金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）羅小平 獨立董事 江西軒瑞律師事務所 7.50 25.00 焉漢卿 監事 寧波梅山保稅港區信石信杰投資合伙企業（有限合伙）500.00 19.99 報告期內，上述董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資與發行江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 人不存在利益沖突。除上述情況之外，發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員不存在其他對外投資情形。十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序 在公司任職的董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員及核心技術人員的

328、薪酬主要由基本工資、績效獎金和年終獎組成。獨立董事在公司領取獨立董事津貼，未在公司任職的外部董事（獨立董事除外）和外部監事不在公司領取薪酬。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年度從公司領取薪酬情況如下：單位：萬元 姓名姓名 現任職務現任職務 2021 年稅前薪酬年稅前薪酬 是否在公司專職領薪是否在公司專職領薪 胡世平 董事長 101.91 是 張波 副董事長-否 吳軍 董事-否 姚又文 董事-否 胡德藹 董事-否 曹貴平 獨立董事 8.00 否 廖義剛 獨立董事 8.00 否 羅小平 獨立董事 8.00 否 謝海東 獨立

329、董事 8.00 否 夏文平 監事會主席 32.85 是 馬曉芳 監事 31.57 是 焉漢卿 監事-否 羅鵬 職工監事 29.19 是 于穎 職工監事 29.72 是 楊小軍 總經理 116.70 是 龔凡英 財務總監 93.36 是 喻君龍 副總經理-是 任雁飛 副總經理 93.36 是 江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 姓名姓名 現任職務現任職務 2021 年稅前薪酬年稅前薪酬 是否在公司專職領薪是否在公司專職領薪 吳波 副總經理 20.74 否 黃雪 董事會秘書 30.29 是 肖華 核心技術人員 56.25 是 方遠西 核心技術人員 56.25 是 孫七林

330、 核心技術人員 16.87 是 李春林 核心技術人員 13.20 是 張一雷 核心技術人員 23.88 是 注 1：在公司領薪的董事、監事、高級管理人員的 2021 年稅前薪酬系江西省國資委核定薪酬，公司按照江西省國資委核定薪酬計提當年度關鍵管理人員薪酬。注 2：吳波僅在公司領取績效，在中國信達資產管理股份有限公司江西分公司領取基本工資。如上表所示，張波、吳軍、姚又文、胡德藹作為外部董事，未在發行人領薪；曹貴平、廖義剛、羅小平、謝海東作為獨立董事，僅在發行人處領取獨立董事津貼；焉漢卿作為外部監事，未在企業領薪。吳波僅在公司領取績效，在中國信達資產管理股份有限公司江西分公司領取基本工資。喻君龍于

331、 2022 年 9 月擔任公司副總經理，2021 年未在公司領薪。其余董事、監事、高級管理人員（除）、核心技術人員均在發行人專職領薪，且未在發行人的其他關聯企業領取薪酬。公司獨立董事曹貴平、廖義剛、羅小平、謝海東經 2020 年 8 月 6 日股東大會選聘，公司獨立董事均在發行人處領取獨立董事津貼，年固定津貼為 8 萬元。（三）薪酬總額占各期發行人利潤總額的比例 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額占利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬總額 425.20 953.98 917

332、.14 670.23 利潤總額 32,152.83 21,195.78 17,533.94 2,382.32 占比 1.32%4.50%5.23%28.13%（四）其他待遇和退休金計劃 截至本招股說明書簽署之日，公司副總經理吳波僅在公司領取績效，在中國信達資產管理股份有限公司江西分公司領取基本工資并享受社會保險、住房公積金等。其余在公司任職并領薪的董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員和江西省鹽業集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 核心技術人員除在公司領取工資獎金及享受社會保險、住房公積金、企業年金等情況外，不存在在公司及其關聯企業享受其他待遇和退休金計劃。十四、本次公開發

333、行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 南昌晶聯投資有限公司、南昌晶實投資有限公司、南昌晶通投資有限公司為發行人員工持股平臺，持股員工合計 149 人，合計持股比例 5.24%，設立背景參見“第四節發行人基本情況”之“二、發行人設立情況及報告期內股本和股東變化情況、重要事件及在其他證券市場的上市/掛牌情況”之“（二）變更為股權多元化的其他有限責任公司”之“3、核心骨干持股”。（一）基本情況 1、晶聯投資、晶聯投資 截至本招股書簽署日，晶聯投資持有公司 1,087.1961 萬股股份，占公司總股本的 2.25%，具體情況如下：企業名稱企業名稱 南昌晶聯投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360102MA35FHR74M 法定代表人法定代表人 殷斐 成立時間成立時間 2015-09-06 注冊資本注冊資本 3,452.9萬元 實收資本實收資本 3,452.9萬元 營業期限營