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路孚特：財富管理的金本位：數字差異化的競爭（英文版）（16頁）.pdf

上傳人： 云閑 編號：37977 2021-05-27 16頁 3.26MB

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本文主要討論了財富管理行業在數字化轉型方面的現狀和未來趨勢。文章指出，新冠疫情加速了財富管理行業的數字化轉型，投資者對平臺的期望也隨之提高。主要觀點和數據包括： 1. 投資者對當前的數字平臺體驗滿意度不高，全球只有37%的投資者對平臺給出了高分評價。 2. 投資者期望平臺提供更多實時數據和分析工具，80%的投資者認為實時數據對投資分析很重要。 3. 投資者期望平臺提供個性化的體驗，根據投資者的投資目標和需求定制服務。 4. 千禧一代和顧問客戶對平臺的忠誠度較低，分別有29%和20%的投資者表示會在未來12個月內考慮更換平臺。 5. 投資者期望平臺提供新聞更新和社交媒體數據，以便更好地理解市場動態。 6. 平臺需要提供更好的數據整合和多渠道訪問，以提升投資者的整體體驗。 綜上所述，財富管理行業需要加快數字化轉型，以滿足投資者對個性化、實時數據和多渠道體驗的需求。
財富管理平臺如何提升客戶體驗？ 投資者對實時數據的需求有多高？ 哪些因素會影響投資者對平臺的忠誠度？

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