常熟通潤汽車零部件股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf

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1、 常熟通潤汽車零部件股份有限公司常熟通潤汽車零部件股份有限公司 Changshu Tongrun Auto Accessory Co.,Ltd.（江蘇省常熟經濟開發區新龍騰工業園江蘇省常熟經濟開發區新龍騰工業園）首次公開發行股票首次公開發行股票并上市并上市招股說明書招股說明書 （申報申報稿）稿）聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（成都市青羊區東城根上街成都市青羊區東城根上街 9595 號號）常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股

2、說明書 1-1-1 發行概況發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市交易所擬上市交易所 上海證券交易所 發行股數發行股數 不超過 1,987.3334 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行均為公開發行新股，不進行股東公開發售股份，最終以中國證監會核定的發行規模為準 發行后總股本發行后總股本 7,949.3334 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 本次發行前股東所本次發行前股東所持股份流通限制、持股份流通限制、股東對所持股份自股東對所持股份自愿鎖定的承諾愿鎖定的承諾 1、公司

3、實際控制人、董事長、總經理、公司實際控制人、董事長、總經理 JUN JI 承諾：承諾：（1）自公司股票上市之日起 36 個月（以下稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾；（2）本人所持公司股票在鎖定期滿后 2 年內減持的，其減持價格不低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同）；公司上市后 6 個月內如公司股

4、票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；（3）除上述股份鎖定承諾外，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，本人每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的 25%；如本人在任期屆滿前離職，本人就任時確定的任期內和任期屆滿六個月內，每年轉讓的股份將不會超過所持有公司股份總數的 25%；本人在離職后半年內，將不會轉讓所持有公司的股份。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人職務變更、離職而終止；（4）如果本人未能履行上述承諾減持公司股票，應將該部分出售股票所取得

5、的收益（如有）上繳給公司所有，并承擔相應的法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或者投資者帶來的損失；（5）本承諾出具后，如相關法律法規及規范性文件或中國證監會等證券監管機構對股份鎖定期作出其他規定，且上述承諾不能滿足規定時，本人屆時將按照最新的規定就該等事宜出具補充承諾。2、公司控股股東常熟勢龍承諾：、公司控股股東常熟勢龍承諾：（1）自公司股票上市之日起 36 個月（以下稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接和間接持有的首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾；（2）本企業所持公司股票在

6、鎖定期滿后 2 年內減持的，其減持價格不低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同）；公司上市后 6 個月內如公司股票連續20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本企業持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；（3）如果本企業未能履行上述承諾減持公司股票，應將該部分出售股票所取得的收益（如有）上繳給公司所有，并承擔相應的法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或者投資者帶來的損失；（4）本承諾出具后，如常熟通潤汽車零部件股份有限公

7、司 招股說明書 1-1-2 相關法律法規及規范性文件或中國證監會等證券監管機構對股份鎖定期作出其他規定，且上述承諾不能滿足規定時，本企業屆時將按照最新的規定就該等事宜出具補充承諾。3、公司股東天潤投資、寧波頂福、公司股東天潤投資、寧波頂福、常熟吉潤常熟吉潤承諾：承諾：（1）自公司股票上市之日起 12 個月（以下稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本企業所持有的首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾；（2）如果本企業未能履行上述承諾減持公司股票，應將該部分出售股票所取得的收益（如有）上繳給公司

8、所有，并承擔相應的法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或者投資者帶來的損失；（3）本承諾出具后，如相關法律法規及規范性文件或中國證監會等證券監管機構對股份鎖定期作出其他規定，且上述承諾不能滿足規定時，本企業屆時將按照最新的規定就該等事宜出具補充承諾。4、公司股東、公司股東 JOHN DAVID TERRY 承諾：承諾：（1）自公司股票上市之日起 12 個月（以下稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本人所持有的首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾；（2）如果本人未能履行上述承諾減持公司股票，應將該

9、部分出售股票所取得的收益（如有）上繳給公司所有，并承擔相應的法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或者投資者帶來的損失；（3）本承諾出具后，如相關法律法規及規范性文件或中國證監會等證券監管機構對股份鎖定期作出其他規定，且上述承諾不能滿足規定時，本人屆時將按照最新的規定就該等事宜出具補充承諾。5、公司董事、監事、高級管理人員承諾：、公司董事、監事、高級管理人員承諾：（1）本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，本人每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的25%；如本人在任期屆滿前離職，本人就任時確定的任期內和任期屆滿六個月內，每年轉讓的股份將不會超

10、過所持有公司股份總數的 25%；本人在離職后半年內，將不會轉讓所持有公司的股份。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人職務變更、離職而終止；（2）如果本人未能履行上述承諾減持公司股票，應將該部分出售股票所取得的收益（如有）上繳給公司所有，并承擔相應的法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或者投資者帶來的損失；（3）本承諾出具后，如相關法律法規及規范性文件或中國證監會等證券監管機構對股份鎖定期作出其他規定，且上述承諾不能滿足規定時，本人屆時將按照最新的規定就該等事宜出具補充承諾。保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 國金證券股份有限公司 招股說明書簽署日招股說明書簽署日【】年【】月【】日 常熟通潤汽車零部件

11、股份有限公司 招股說明書 1-1-3 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據

12、證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-4 重大事項提示重大事項提示 一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份的的承諾承諾（一）（一）公司實際控制人、董事長、總經理公司實際控制人、董事長、總經理 JUN JI 承諾承諾（1）自公司股票上市之日起 36 個月（以下稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有

13、的首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾；（2）本人所持公司股票在鎖定期滿后 2 年內減持的，其減持價格不低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同）；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；（3）除上述股份鎖定承諾外，在本人擔任公司董事、監事、高級

14、管理人員期間，本人將向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，本人每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的 25%；如本人在任期屆滿前離職，本人就任時確定的任期內和任期屆滿六個月內，每年轉讓的股份將不會超過所持有公司股份總數的 25%；本人在離職后半年內，將不會轉讓所持有公司的股份。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人職務變更、離職而終止；（4）如果本人未能履行上述承諾減持公司股票，應將該部分出售股票所取得的收益（如有）上繳給公司所有，并承擔相應的法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或者投資者帶來的損失；（5）本承諾出具后，如相關法律法規及規范性文件或中國證監會等證券監管機構對股份鎖定期作出其他

15、規定，且上述承諾不能滿足規定時，本人屆時將按照最新的規定就該等事宜出具補充承諾。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-5（二）（二）公司控股股東常熟勢龍承公司控股股東常熟勢龍承諾諾（1）自公司股票上市之日起 36 個月（以下稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接和間接持有的首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾；（2）本企業所持公司股票在鎖定期滿后 2 年內減持的，其減持價格不低于發行價（發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股

16、本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同）；公司上市后 6 個月內如公司股票連續20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本企業持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；（3）如果本企業未能履行上述承諾減持公司股票，應將該部分出售股票所取得的收益（如有）上繳給公司所有，并承擔相應的法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或者投資者帶來的損失；（4）本承諾出具后，如相關法律法規及規范性文件或中國證監會等證券監管機構對股份鎖定期作出其他規定，且上述承諾不能滿足規定時，本企業屆時將按照最新的規定就該等事宜出具補充承諾。（三）（三

17、）公司股東天潤投資、寧波頂福、常熟公司股東天潤投資、寧波頂福、常熟吉潤承諾吉潤承諾（1）自公司股票上市之日起 12 個月（以下稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本企業所持有的首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本企業持有的公司股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾；（2）如果本企業未能履行上述承諾減持公司股票，應將該部分出售股票所取得的收益（如有）上繳給公司所有，并承擔相應的法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或者投資者帶來的損失；（3）本承諾出具后，如相關法律法規及規范性文件或中國證監會等證券監管機構對股份鎖定期作出其他規定，且上述承諾不能

18、滿足規定時，本企業屆時將常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-6 按照最新的規定就該等事宜出具補充承諾。（四）（四）公司股東公司股東 JOHN DAVID TERRY 承諾承諾（1）自公司股票上市之日起 12 個月（以下稱“鎖定期”）內，不轉讓或者委托他人管理本人所持有的首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾；（2）如果本人未能履行上述承諾減持公司股票，應將該部分出售股票所取得的收益（如有）上繳給公司所有，并承擔相應的法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或者投資者帶來的損失；（3）本承諾

19、出具后，如相關法律法規及規范性文件或中國證監會等證券監管機構對股份鎖定期作出其他規定，且上述承諾不能滿足規定時，本人屆時將按照最新的規定就該等事宜出具補充承諾。（五）（五）公司董事、公司董事、監事、監事、高級管理人員承諾高級管理人員承諾（1）本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，本人每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的 25%；如本人在任期屆滿前離職，本人就任時確定的任期內和任期屆滿六個月內，每年轉讓的股份將不會超過所持有公司股份總數的 25%；本人在離職后半年內，將不會轉讓所持有公司的股份。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人職務變更、

20、離職而終止；（2）如果本人未能履行上述承諾減持公司股票，應將該部分出售股票所取得的收益（如有）上繳給公司所有，并承擔相應的法律后果，賠償因未履行承諾而給公司或者投資者帶來的損失；（3）本承諾出具后，如相關法律法規及規范性文件或中國證監會等證券監管機構對股份鎖定期作出其他規定，且上述承諾不能滿足規定時，本人屆時將按照最新的規定就該等事宜出具補充承諾。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-7 二、二、本次公開發行前持股本次公開發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向以上股東的持股意向及減持意向（一）（一）股東股東常熟勢龍、常熟勢龍、JUN JI 承諾承諾 1、本企業/本人將按照本

21、企業/本人出具的各項承諾載明的鎖定期要求，嚴格遵守相關法律法規的要求，在鎖定期內不減持股份。如果在鎖定期滿后，本企業/本人擬減持股份的，將認真遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持股份的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股份減持計劃，進行合理減持；2、本企業/本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等；3、如果在鎖定期滿后 2 年內，本企業/本人減持股份的，減持價格不低于發行價（公司首次公開發行股票的發行價格），如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券

22、交易所的有關規定作除權除息處理；4、如果本企業/本人違反法律、法規及相關承諾減持股份，由此產生的收益將歸公司所有，本企業/本人將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（二）（二）股東股東天潤投資和寧波頂福天潤投資和寧波頂福承諾承諾 1、本企業將按照本企業出具的各項承諾載明的鎖定期要求，嚴格遵守相關法律法規的要求，在鎖定期內不減持股份。如果在鎖定期滿后，本企業擬減持股份的，將認真遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持股份的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股份減持計劃，進行合理減持；2、本企業減持公司股份應

23、符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等；3、如果在鎖定期滿后 2 年內，本企業減持股份的，減持價格不低于發行價（公司首次公開發行股票的發行價格），如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-8 除權除息處理；4、如果本企業違反法律、法規及相關承諾減持股份，由此產生的收益將歸公司所有，本企業將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。三、穩定股價的承諾三、穩定股價的承諾（一

24、）啟動和停止（一）啟動和停止穩定股價措施的條件穩定股價措施的條件 1、啟動條件、啟動條件 公司上市后三年內，如公司股票連續 20 個交易日收盤價（公司發生利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況的，收盤價相應進行調整，下同）低于公司最近一期經審計的每股凈資產值（以下簡稱“啟動條件”），則公司應按下述規則啟動穩定股價措施。2、停止條件、停止條件（1）公司股票連續 5 個交易日收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產；（2）繼續回購或增持公司股票導致公司股權分布不符合上市條件；（3）繼續增持股票導致需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購。（二）（二）穩定股價的具體措施穩定股價的具體措施

25、 1、公司的穩定股價措施、公司的穩定股價措施（1）公司為穩定股價之目的回購股份，應符合上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）以及關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定等相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。（2）公司董事會對回購股份作出決議，公司董事承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票。（3）公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東、實際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-9（4）公司為穩定股價進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求之外，還應符

26、合下列各項：公司回購股份的資金為自有資金、發行優先股、債券等募集的資金、金融機構借款等合法資金，回購股份的價格原則上不超過公司最近一期經審計的每股凈資產；公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行股票所募集資金的凈額；公司單次用于回購股份的資金金額不低于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%，但不高于上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 20%；公司單次回購股份不超過公司總股本的 2%。如與第項有沖突的，以不超過 2%為準；同一會計年度內用于穩定股價的回購資金合計不超過上一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 30%。（5）公司董事會公告回購股份預案后

27、，公司股票若連續 5 個交易日收盤價超過公司最近一期經審計的每股凈資產值，公司董事會應做出決議終止回購股份事宜，且在未來 3 個月內不再啟動股份回購事宜。2、公司控股股東、實際控制人的穩定股價措施、公司控股股東、實際控制人的穩定股價措施（1）下列任一條件發生時，公司控股股東、實際控制人應在符合上市公司收購管理辦法 上海證券交易所上市公司控股股東、實際控制人行為指引以及上市公司股東及其一致行動人增持股份行為指引等法律法規及規范性文件的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持：公司回購股份方案實施期限屆滿之日后的連續 10 個交易日公司股票收盤價低于公司最近一期經審計的每股凈資產值；公司回購股份方案

28、實施完畢之日起的 3 個月內啟動條件再次被觸發。（2）控股股東、實際控制人用于增持股份的資金金額原則上不低于自公司上市后累計從公司所獲得現金分紅金額的 20%，且不超過自公司上市后累計從公常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-10 司所獲得現金分紅總額；自公司上市后每 12 個月內增持公司股份數量不超過公司總股本的 2%。3、公司董事及高級管理人員的穩定股價措施、公司董事及高級管理人員的穩定股價措施（1）下列任一條件發生時，在公司領取薪酬的公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員應在符合上市公司收購管理辦法以及上市公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規則 等法律法

29、規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持：控股股東、實際控制人增持股份方案實施期限屆滿之日后的連續 10 個交易日公司股票收盤價低于公司最近一期經審計的每股凈資產值；控股股東、實際控制人增持股份方案實施完畢之日起的 3 個月內啟動條件再次被觸發。（2）有義務增持的公司董事、高級管理人員承諾，其用于增持公司股份的資金金額不少于該等董事、高級管理人員上年度在公司領取薪酬總和的 30%，但不超過該等董事、高級管理人員上年度的在公司領取薪酬總和。公司全體董事、高級管理人員對該等增持義務的履行承擔連帶責任。（3）在公司董事、高級管理人員增持完成后，如果公司股票價格再次出現連續 20 個交易日收盤價低于

30、公司最近一期經審計的每股凈資產值，則公司應依照上述規定，依次開展公司回購、控股股東、實際控制人增持及董事、高級管理人員增持工作。（4）公司如有新聘任董事、高級管理人員，公司將要求其接受穩定公司股價預案和相關措施的約束。（三）（三）穩定股價措施的啟動程序穩定股價措施的啟動程序 1、公司回購公司回購（1）公司董事會應在上述公司回購啟動條件觸發之日起的 15 個交易日內做出回購股份的決議。（2）公司董事會應當在做出回購股份決議后的 2 個工作日內公告董事會決議、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-11（3）公司回購應在公司股東大會決議做出之日起

31、次日開始啟動回購，并應在履行相關法定手續后的 30 日內實施完畢。（4）公司回購方案實施完畢后，應在 2 個工作日內公告公司股份變動報告，并在 10 日內依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續。2、控股股東控股股東、實際控制人實際控制人及董事、高級管理人員增持及董事、高級管理人員增持（1）公司董事會應在上述控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員增持啟動條件觸發之日起 2 個交易日內做出增持公告。（2）控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員應在增持公告做出之日起次日開始啟動增持，并應在履行相關法定手續后的 30 日內實施完畢。（四）（四）穩定股價的進一步承諾穩定股價的進一步承諾 在啟動條

32、件首次被觸發后，公司控股股東、實際控制人及持有公司股份的董事和高級管理人員的股份鎖定期自動延長 6 個月。為避免歧義，此處持有公司股份的董事和高級管理人員的股份鎖定期，是指該等人士根據上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則第四條第（三）款的規定做出的承諾中載明的股份鎖定期限。四、關于信息披露的承諾四、關于信息披露的承諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾 1、本公司招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如因本公司招股說明書中存在的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償因上述虛假陳述行為給投資者造成的直接經濟損失，包括但

33、不限于投資差額損失及相關傭金、印花稅、資金占用利息等。2、如本公司招股說明書中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，經有權部門認定之日起 20 個交易日內，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股。若公司已發行但尚未上市，回購價格為發行價并加算銀行同期存款利息；若公司已發行上市，回購價格以公司股票發行價格和有關違法事實被確認之日前 20 個交易日公司股票收盤價格均價的孰高者確定（如在此期間除權、除息的，將相應調整發行常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-12 價）。3、如本公司違反上述承諾，本公司將在股東大會及信息披露指定

34、媒體上公開說明未采取上述股份回購措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并按中國證監會及有關司法機關認定的實際損失向投資者進行賠償。（二）發行人控股股東（二）發行人控股股東承諾承諾 1、公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如因公司招股說明書中存在的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業將對發行人因上述違法行為引起的賠償義務承擔個別及連帶責任。2、如公司招股說明書中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，經有權部門認定之日起 20 個交易日內，本企業將依法回購首

35、次公開發行的全部新股。若公司已發行但尚未上市，回購價格為發行價并加算銀行同期存款利息；若公司已發行上市，回購價格以公司股票發行價格和有關違法事實被確認之日前 20 個交易日公司股票收盤價格均價的孰高者確定（如在此期間除權、除息的，將相應調整發行價）。3、如公司違反上述承諾，本企業將在股東大會及信息披露指定媒體上公開說明未采取上述股份回購措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并按中國證監會及有關司法機關認定的實際損失向投資者進行賠償。（三）發行人實際控制人承諾（三）發行人實際控制人承諾 1、公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如因發行人招股說明書中存

36、在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將對發行人因上述違法行為引起的賠償義務承擔個別及連帶責任。2、如發行人招股說明書中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將督促發行人依法回購首次公開發行的全部新股，同時本人也將回購發行人上市后減持的原限售股份。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-13 3、如本人違反上述承諾，則將在發行人股東大會及信息披露指定媒體上公開說明未采取上述股份回購措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并在違反上述承諾之日起停止在發行人處領薪及分紅（如有），同時

37、本人持有的發行人股份將不得轉讓，直至本人按照上述承諾采取的相應股份購回及賠償措施實施完畢時為止，因繼承、被強制執行、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外。（四四）發行人董事、監事、高級管理人員承諾）發行人董事、監事、高級管理人員承諾 1、公司首次公開發行股票并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如公司招股說明書中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將對發行人的賠償義務承擔個別及連帶責任。2、如本人違反上述承諾，則將在發行人股東大會及信息披露指定媒體上公開向股東和社會公眾投資者道歉，并在違反上述承諾之日起停止在發行人處領薪、分紅（

38、如有），同時公司本人持有的發行人股份將不得轉讓，直至本人按照上述承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止，因繼承、被強制執行、為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外。（五五）中介機構承諾）中介機構承諾 1、國金證券股份有限公司承諾國金證券股份有限公司承諾 如經證明，因國金證券過錯導致為常潤股份本次公開發行制作、出具的文件，有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者遭受損失的，就國金證券負有責任的部分，國金證券將依法賠償投資者因此所實際發生的全部損失。有證據證明國金證券無過錯的，國金證券不承擔上述賠償責任。國金證券承諾因國金證券為常潤股份本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述

39、或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。2、容誠會計師事務所（特殊普通合伙）承諾容誠會計師事務所（特殊普通合伙）承諾 如經證明，因本所過錯導致為常潤股份本次公開發行制作、出具的文件，有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者遭受損失的，就本所負有責任常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-14 的部分，本所將依法賠償投資者因此所實際發生的全部損失。有證據證明本所無過錯的，本所不承擔上述賠償責任。3、上海市錦天城律師事務所承諾上海市錦天城律師事務所承諾 如經證明，因本所過錯導致為常潤股份本次公開發行制作、出具的文件，有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者遭

40、受損失的，就本所負有責任的部分，本所將依法賠償投資者因此所實際發生的全部損失。有證據證明本所無過錯的，本所不承擔上述賠償責任。4、銀信資產評估有限公司銀信資產評估有限公司承諾承諾 如經證明，因銀信評估過錯導致為常潤股份本次公開發行制作、出具的文件，有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者遭受損失的，就銀信評估負有責任的部分，銀信評估將依法賠償投資者因此所實際發生的全部損失。有證據證明銀信評估無過錯的，銀信評估不承擔上述賠償責任。五、利潤分配政策五、利潤分配政策 根據常熟通潤汽車零部件股份有限公司章程（草案），公司上市后擬實施的股利分配政策如下：（一）公司的利潤分配政策如下：（一）公司的利

41、潤分配政策如下：1、利潤分配原則：公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司對利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當年的實際經營情況和可持續發展。2、利潤分配形式：公司可采取現金或股票或現金與股票相結合的方式或者法律法規允許的其他方式分配利潤，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。在符合現金分紅的條件下，公司應當優先采取現金分紅的方式進行利潤分配。3、公司擬實施現金分紅的，應同時滿足以下條件：（1）公司當年盈利且累計未分配利潤為正；（2）公司現金流滿足公司正常經營和長期發展的需要，且不存在影響現金分紅的重大投資計劃或重大現金支出事項。常熟通潤汽車零部件股份有限公

42、司 招股說明書 1-1-15（3）審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。4、利潤分配的期間間隔：在滿足上述現金分紅條件情況下，公司應當采取現金方式分配利潤，原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利及資金需求情況提議公司進行中期現金分紅。5、現金分紅比例：公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性，在滿足上述現金分紅條件的情況下，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分以下情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公

43、司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，按照前項規定處理。公司目前發展階段屬于成長期且未來有重大資金投入支出安排，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。隨著公司的不斷發展，公司董事會認為公司的發展階段屬于成熟期的，則根據

44、公司有無重大資金支出安排計劃，由董事會按照公司章程規定的利潤分配政策調整的程序提請股東大會決議提高現金分紅在本次利潤分配中的最低比例。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金分配之余，提出并實施股票股利分配預案。6、存在股東違規占用公司資金情況的，公司在進行利潤分配時，應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其占用的資金。（二）公司進行利潤分配應履行下述決策程序：（二）公司進行利潤分配應履行下述決策程序：1、公司每年利潤分配預案由公司董事會結合公司章程的規定、盈利情況、常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-16 資金需求提出和擬定，經

45、董事會審議通過并經半數以上獨立董事同意后提請股東大會審議。獨立董事及監事會對提請股東大會審議的利潤分配預案進行審核并出具書面意見。2、董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見；獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。3、股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。4、在當年滿足現金分紅條件情況下，董事會未提

46、出以現金方式進行利潤分配預案的，還應說明原因并在年度報告中披露，獨立董事應當對此發表獨立意見。同時在召開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決。5、監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配預案的，就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。6、股東大會應根據法律法規和本章程的規定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。（三）利潤分配政策調整（三）利潤分配政策調整 公司根據生產經營需要需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案需

47、事先征求獨立董事及監事會的意見，并需經公司董事會審議通過后提交股東大會批準，經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。為充分考慮公眾投資者的意見，該次股東大會應同時采用網絡投票方式召開。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-17（四）公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執（四）公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，并對下列事項進行專項說明：行情況，并對下列事項進行專項說明：1、是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；2、分紅標準和比例是否明確和清晰；3、相關的決策程序和機制是否完備；4、獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用；5、中

48、小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。六、公司滾存利潤分配政策六、公司滾存利潤分配政策 經公司 2021 年第二次臨時股東大會決議，本次發行上市完成前的滾存未分配利潤，將由發行前公司的老股東和發行完成后公司新增加的社會公眾股東按照持股比例共同享有。七、填補被攤薄即期回報的措施及承諾七、填補被攤薄即期回報的措施及承諾（一）發行人采取的措施（一）發行人采取的措施 為填補本次發行可能導致的投資者即期回報減少，公司將采取有效措施進一步提高募集資金的使用效率，增強公司的業務實

49、力和盈利能力，盡量減少本次發行對凈資產收益率下降以及每股收益攤薄的影響。公司擬采取的具體措施如下：1、提升制造與服務能力，不斷滿足客戶需求、提升制造與服務能力，不斷滿足客戶需求 公司深耕輕小型起重設備領域，主要從事各類千斤頂及其延伸產品的研發、制造和銷售，具備完善的整車配套能力以及汽車后市場供應能力。公司將積極推進商用千斤頂、汽車配套千斤頂、汽車維修保養設備等主力產品的制造與服務能力提升，通過設備改造、技術革新、管理創新，不斷滿足客戶對多品種訂單、快常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-18 速交付、質量穩定的要求，通過新建汽車維修保養設備生產基地進行產能擴張，實現集約化生產，提

50、升綜合市場競爭能力。2、深化全球營銷網絡布局，強化品牌地位及影響力、深化全球營銷網絡布局，強化品牌地位及影響力 公司將進一步加強面向全球的營銷網絡建設，以歐美市場為基礎，逐步并重點推進東盟等第三世界國家市場。在構建全球化營銷網絡的基礎上，加大品牌推廣力度，加強公司在國際國內市場的品牌地位及影響力。未來隨著汽車保有量和車齡的增長，汽車維修后市場需求將不斷增長，公司將抓住國內大循環、國內國際雙循環等大勢，主力擴展汽車維修保養設備銷售，逐步增加產品品類，構建汽車維保產品生態圈，為客戶提供高效、便捷、更有競爭力的產品和服務。3、提高公司日常運營效率，控制與降低公司運營成本、提高公司日常運營效率，控制與

51、降低公司運營成本 公司將采取多種措施提高日常運營效率、降低運營成本。一方面，公司將完善并強化投資決策程序和公司運營管理機制，設計更為合理的資金使用方案和項目運作方案；另一方面，公司也將進一步加強企業內部控制，實行全面預算管理，優化預算管理流程，加強成本費用控制和資產管理并強化預算執行監督，全面有效地控制公司經營和管控風險，提高資產運營效率，提升盈利能力。4、加快募投項目建設，爭取早日實現預期收益、加快募投項目建設，爭取早日實現預期收益 本次公開發行募集資金到位后，公司將根據募集資金管理相關規定，嚴格管理募集資金的使用。此外，在保證項目建設質量的基礎上，公司將通過加快募投項目相關軟硬件設備采購、

52、推進建設進度等方式，爭取使募投項目早日投產并實現預期收益。本次募集資金到位后，將有效緩解公司資金較為緊張的情況，未來公司將根據計劃制定合理的資金使用安排，提高資金使用效率。5、優化公司投資回報機制，實行積極的利潤分配政策、優化公司投資回報機制，實行積極的利潤分配政策 為建立對投資者持續、穩定的回報規劃與機制，保證利潤分配政策的連續性和穩定性，常熟通潤汽車零部件股份有限公司章程（草案）明確了公司利潤分配的方式，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則。為了進一步落實關于股利分配的條款，公司制定了上市后（含發行當年）適用的 常熟通潤汽車零部件股份有限公司股東分紅回報規劃及上市后

53、三年股東分紅計劃，將有效保障本次發行上市后股東的投資回報。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-19（二）實際控制人（二）實際控制人 JUN JI 的承諾的承諾 公司實際控制人根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出承諾如下：1、為公司填補回報措施能夠得到切實履行，本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益，切實履行對公司填補回報的相關措施。2、自本承諾函出具日至公司首次公開發行股票實施完畢前，若中國證監會和上海證券交易所等監管機構作出關于攤薄即期回報的填補措施及其承諾的其他監管規定，且上述承諾不能滿足該等規定時，本人承諾屆時將按照該等規定出具補充承諾

54、。本人承諾將切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾。若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并自愿接受中國證監會、上海證券交易所、中國上市公司協會采取相應的監管措施；如給公司或股東造成損失的，本人愿意依法承擔補償責任。（三）控股股東常熟勢龍的承諾（三）控股股東常熟勢龍的承諾 公司控股股東常熟勢龍根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出承諾如下：1、為公司填補回報措施能夠得到切實履行，本企業承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益，切實履行對公司填補回報的相關措施。2、自本承諾

55、函出具日至公司首次公開發行股票實施完畢前，若中國證監會和上海證券交易所等監管機構作出關于攤薄即期回報的填補措施及其承諾的其他監管規定，且上述承諾不能滿足該等規定時，本企業承諾屆時將按照該等規定出具補充承諾。本企業承諾將切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本企業對此作出的任何有關填補回報措施的承諾。若本企業違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本企業將在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并自愿接受中國證監會、上海證券交易所、中國上市公司協會采取相應的監管措施；如給公司常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-20 或股東造成損失的，本企業愿意依法承擔補償責任。（四）董事、高級

56、管理人員的承諾（四）董事、高級管理人員的承諾 公司董事、高級管理人員根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出承諾如下：1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；3、承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、承諾若公司未來實行股權激勵計劃則擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、本承諾函出具日后，若中國證監會和上海證券交易所等監管機構作出關于攤薄即期回報的

57、填補措施及其承諾的其他監管規定，且上述承諾不能滿足該等規定時，本人承諾屆時將及時按照該等規定出具補充承諾，以符合中國證監會及上海證券交易所等的要求。本人承諾將切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾。若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并自愿接受中國證監會、上海證券交易所、中國上市公司協會采取相應的監管措施；如給公司或股東造成損失的，本人愿意依法承擔補償責任。八、八、未能履行承諾采取的約束措施未能履行承諾采取的約束措施（一）發行人采取的約束措施（一）發行人采取的約束措施 1、公司將在股東大會及中國證

58、券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行相關承諾的具體原因，并向公司股東和社會公眾投資者道歉；2、向公司投資者提出補充承諾或者替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-21 3、將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；4、如因公司未能履行相關承諾，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法向投資者賠償相關損失。公司將自愿按相應的賠償金額凍結自有資金，以為公司需根據法律法規和監管要求賠償的投資者損失提供保障。（二）實際控制人（二）實際控制人 JUN JI 1、本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行相關承諾的具

59、體原因，并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、如因本人未能履行相關承諾而給公司或者其他投資者造成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。在履行完畢前述賠償責任之前，本人直接及間接持有的公司股份不得轉讓，同時將本人自公司上市以后從公司領取的現金紅利交付公司用于承擔前述賠償責任。3、在本人作為實際控制人期間，若公司未能履行相關承諾給投資者造成損失的，本人承諾將依法承擔賠償責任。（三）控股股東常熟勢龍（三）控股股東常熟勢龍 1、本企業將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行相關承諾的具體原因，并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、如因本企業未能履行相關承諾而給公

60、司或者其他投資者造成損失的，本企業將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任。在履行完畢前述賠償責任之前，本企業直接及間接持有的公司股份不得轉讓，同時將本企業自公司上市以后從公司領取的現金紅利交付公司用于承擔前述賠償責任。3、在本企業作為控股股東期間，若公司未能履行相關承諾給投資者造成損失的，本企業承諾將依法承擔賠償責任。（四）董事、監事、高級管理人員（四）董事、監事、高級管理人員 1、本人將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行相關承諾的具體原因，并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、如因本人未能履行相關承諾而給公司或者其他投資者造成損失的，本人常熟通潤汽車零部件股份有

61、限公司 招股說明書 1-1-22 將向公司或者其他投資者依法承擔賠償責任，本人將在前述事項發生之日起 10個交易日內，停止領取薪酬，且公司有權從本人在公司的工資、獎金、補貼、股票分紅（若有）等收入中直接予以扣除，用于承擔前述賠償責任，直至足額償付為止。3、在履行完畢前述賠償責任之前，本人持有的公司股份（若有）不得轉讓。（五）其他股東（五）其他股東 1、本人/本企業將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未能履行相關承諾的具體原因，并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、如因本人/本企業未能履行相關承諾而給公司或者其他投資者造成損失的，本人/本企業將向公司或者其他投資者依法承擔賠

62、償責任。在履行完畢前述賠償責任之前，本人/本企業直接及間接持有的公司股份不得轉讓，同時將本人/本企業自公司上市以后從公司領取的現金紅利交付公司用于承擔前述賠償責任。3、在本人/本企業作為公司股東期間，若公司未能履行相關承諾給投資者造成損失的，本人/本企業承諾將依法承擔賠償責任。九、可能對公司持續盈利能力產生重大不利影響的主要因素和保九、可能對公司持續盈利能力產生重大不利影響的主要因素和保薦機構薦機構對發行人是否具備持續盈利能力的核查結論意見對發行人是否具備持續盈利能力的核查結論意見 可能對公司持續盈利能力產生重大不利影響的主要因素包括全球汽車保有量增速放緩的風險、原材料價格波動風險、市場競爭加

63、劇風險、中美貿易摩擦加劇風險、人民幣升值產生的匯兌損失風險等。經核查，保薦機構認為：發行人所處行業市場前景廣闊，發行人生產、研發、銷售能力較強，現有市場較為穩定，具備持續的盈利能力。十十、財務報告審計截止日后的經營狀況財務報告審計截止日后的經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2021 年 6 月 30 日，財務報告審計截止日至招股說明書簽署日，公司總體經營情況良好，經營模式未發生重大變化；公司依據自身的經營情況進行原材料采購，產品研發、生產及銷售；公司的人員、主要供應商、客戶均保持穩定，不存在對公司生產經營產生重大不利影響的情形。公司所常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-23

64、處行業及市場處于正常的發展狀態，未出現重大的市場突變情形。十一十一、公司特別提醒投資者注意、公司特別提醒投資者注意“風險因素風險因素”中的下列風險中的下列風險（一）商用千斤頂及工具、專業汽保維修設備面臨的全球汽車保有量（一）商用千斤頂及工具、專業汽保維修設備面臨的全球汽車保有量增速放緩風險增速放緩風險 公司的商用千斤頂及工具、專業汽保維修設備作為汽車保養維修不可缺少的舉升工具，主要供應汽車售后市場，市場需求主要取決于全球汽車保有量。近年來，全球汽車保有量穩步增長，截至 2019 年底，已突破 13.68 億輛，其中發行人主要出口國美國的汽車保有量約為 2.78 億輛。此外，隨著國內汽車市場的發

65、展，國內汽車保有量也快速增長，根據國家統計局統計公報顯示，截至 2020 年末，全國汽車保有量超過 2.81 億輛。龐大的全球汽車保有量基數及其持續的增長是汽車后市場發展的主要推動力。但是，如果全球經濟長期低迷，可能導致全球汽車保有量增速放緩甚至呈現負增長，從而影響汽車后市場的整體需求情況，上述情形可能會對公司經營情況產生負面影響。（二）（二）汽車配套零部件汽車配套零部件面臨的全球汽車產銷量增速放緩風險面臨的全球汽車產銷量增速放緩風險 公司的汽車配套零部件作為常規隨車工具，主要供應整車配套市場，市場需求主要取決于全球汽車產銷量。2010 年至 2017 年，全球汽車行業持續增長，汽車銷量年均復

66、合增長率達 4.93%。自 2018 年以來，受全球宏觀經濟下行等因素影響，全球汽車行業發展放緩，汽車產銷量連續三年出現下滑，其中 2018 年、2019 年、2020 年全球汽車銷量分別同比下滑約 0.63%、3.95%、13.00%，國內市場汽車銷量分別同比下滑約 2.76%、8.23%、1.90%。未來，如果全球及我國宏觀經濟持續低迷、海外新冠疫情持續蔓延、汽車行業持續不景氣，汽車產銷量可能進一步下滑，將對汽車零部件行業造成較大不利影響，進而影響公司的經營業績。（三）原材料價格波動的風險（三）原材料價格波動的風險 公司的主要原材料為鋼材等大宗金屬材料，直接材料占公司主營業務成本的比例較高

67、。鋼材加工行業是周期性行業，受經濟周期波動影響較大，價格波動較常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-24 為明顯。鋼材料價格上漲時，公司向下游客戶談判提升產品價格需要一定的時間，故鋼材價格變動對公司經營有較大影響。若未來鋼材價格持續上漲，公司未能成功將漲價部分轉移給客戶，公司經營業績將受到不利影響。（四四）中美貿易摩擦加劇的風險）中美貿易摩擦加劇的風險 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司出口美國的銷售收入分別為 94,874.47 萬元、92,118.40 萬元、104,188.35 萬元和 62,952.42 萬元，占主營業務收入比

68、例分別為 40.45%、37.97%、42.77%和 44.80%。自 2018 年以來，中美貿易摩擦持續升溫，發行人出口美國的主要產品被列入加征關稅的清單之中。此后雖中美兩國達成了貿易協議，但美國是否會提高現有關稅稅率或出臺新的加征關稅措施尚不明確。若未來中美貿易摩擦進一步加劇，則可能對公司經營業績造成不利影響。（五）人民幣升值產生的匯兌損失風險（五）人民幣升值產生的匯兌損失風險 公司境外銷售收入較高，由于公司出口主要采用美元進行結算，人民幣兌美元的升值將使公司外幣資產換算為人民幣時的數額減少，產生匯兌損失。近年來，人民幣兌美元匯率波動較大。如果人民幣短期內出現大幅升值，而公司未能采取有效措

69、施減少匯兌損失，可能對公司經營業績產生不利影響。（六）新冠疫情相關風險（六）新冠疫情相關風險 2020 年以來，新冠疫情全球范圍內相繼爆發，2020 年上半年境內外主要整車廠均存在階段性停工。受下游各整車廠商停產停工的影響，公司汽車配套零部件 2020 年度銷售額較 2019 年度下降 10.05%。在中央及地方政府一系列支持政策的支持和鼓舞下，目前國內新冠疫情已得到有效控制，公司及國內下游整車廠商各項經營活動均恢復正常，新冠疫情對公司國內市場的銷售影響較小。然而，目前海外新冠疫情持續蔓延仍未得到有效控制，如果海外整車廠再次出現停產停工，或海外疫情的蔓延進一步影響全球汽車的需求和產量，發行人的

70、經營業績將受到一定程度的影響。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-25（七七）境外銷售的）境外銷售的風險風險 報告期內，公司主營業務中境外銷售收入金額分別為 190,633.89 萬元、189,307.32 萬元、189,644.60 萬元和 112,918.29 萬元，其占主營業務收入的比例分別為 81.28%、78.02%、77.86%和 80.36%。公司境外客戶主要分布于美國、歐洲等國家和地區，若這些國家和地區政治經濟環境、汽車消費政策、汽車進出口政策、國家之間的國際關系等發生重大不利變化，將對公司的境外銷售產生負面影響。（八）瑕疵土地無法取得權屬證書的風險（八）瑕疵土

71、地無法取得權屬證書的風險 截至招股說明書簽署日，安徽通潤使用的土地存在尚未取得不動產權證書的情形，該等瑕疵土地占發行人自有土地使用權總面積的比例約為 0.5%。雖然前述土地占比較小，相關部門已出具了相關合法合規證明，且安徽通潤正在辦理取得相關土地使用權的手續，但是相關權屬證書的辦理以及辦理完畢的時間存在不確定性，可能對公司未來生產經營產生一定不利影響。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-26 目目 錄錄 發行概況發行概況.1 發行人聲明發行人聲明.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份的承諾.4 二、本次公開發行前持股 5%以上股東

72、的持股意向及減持意向.7 三、穩定股價的承諾.8 四、關于信息披露的承諾.11 五、利潤分配政策.14 六、公司滾存利潤分配政策.17 七、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.17 八、未能履行承諾采取的約束措施.20 九、可能對公司持續盈利能力產生重大不利影響的主要因素和保薦機構對發行人是否具備持續盈利能力的核查結論意見.22 十、財務報告審計截止日后的經營狀況.22 十一、公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險.23 目目 錄錄.26 第一節第一節 釋義釋義.31 一、常用詞語解釋.31 二、專業詞語解釋.35 第二節第二節 概覽概覽.37 一、發行人簡介.37 二、本次發行情況.40

73、 三、募集資金運用.41 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.42 一、本次發行的基本情況.42 二、本次發行有關當事人.42 三、發行人與本次發行有關中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間存在的股權關系或其他權益關系.44 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-27 四、與本次發行上市有關的重要日期.44 第四節第四節 風險因素風險因素.46 一、行業及市場風險.46 二、經營風險.47 三、政策風險.49 四、財務風險.49 五、募集資金投資項目風險.50 六、技術風險.51 七、管理風險.52 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.53 一、發行人概況.5

74、3 二、發行人的改制重組情況.53 三、發行人股本形成及其變化.61 四、發行人重大資產重組情況.79 五、發行人歷次驗資情況.79 六、發行人的股權結構和組織結構.81 七、發行人子公司、分公司.83 八、發行人股東情況.93 九、發行人股本情況.106 十、員工及其社會保障情況.108 十一、發行人、主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾.113 第六節第六節 業務與技術業務與技術.116 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.116 二、發行人所處行業的基本情況.121 三、發行人在行業中的競爭情況.141 四、發行人的主營業務情況.144 五、與發行人業務相

75、關的主要固定資產及無形資產情況.162 六、經營許可和特許經營權情況.196 七、發行人主要生產技術及研發情況.196 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-28 八、產品質量控制情況.201 九、發行人境外經營情況.203 十、經營資質情況.203 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.206 一、獨立性.206 二、同業競爭.207 三、關聯方和關聯關系.211 四、關聯交易情況.219 五、規范關聯交易的制度規定.232 六、減少關聯交易的措施.238 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.241 一、董事

76、、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介.241 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持股情況.245 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.246 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況.247 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況.247 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系.248 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽定的協議、承諾及履行情況.248 八、董事、監事、高級管理人員任職資格.249 九、董事、監事、高級管理人員近三年變動情況.249 第九節第九節 公司治理公司治理.2

77、53 一、發行人治理結構建立健全情況.253 二、發行人近三年違法違規行為情況.262 三、發行人近三年資金占用和對外擔保情況.269 四、發行人內部控制制度.269 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.270 一、財務報表.270 二、審計意見.280 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-29 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表的范圍及變化情況.283 四、主要會計政策和會計估計.284 五、執行的主要稅收政策、繳納的主要稅種.352 六、最近一年收購兼并情況.356 七、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.356 八、最近一期末固定資產情況.357 九、最近一期末無

78、形資產情況.358 十、最近一期末主要債項情況.358 十一、股東權益變動情況.359 十二、報告期內現金流量情況.359 十三、承諾、或有事項、日后事項及其他重要事項.360 十四、主要財務指標.365 十五、資產評估情況.368 十六、歷次驗資報告.370 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.371 一、財務狀況分析.371 二、盈利能力分析.396 三、現金流量分析.433 四、資本性支出分析.436 五、重大擔保、訴訟、其他或有事項和期后重大事項的影響.436 六、財務狀況和未來盈利能力趨勢分析.436 七、財務報告審計截止日后的經營狀況.437 八、公司本次發行導致攤

79、薄即期回報情況及相關承諾和填補回報的具體措施.437 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.443 一、公司發展戰略與計劃.443 二、擬定上述計劃所依據的假設條件.445 三、實施上述計劃將面臨的主要困難.446 四、發展計劃與現有業務的關系.446 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.448 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-30 一、募集資金運用概況.448 二、募投項目的具體情況.450 三、董事會對本次募集資金投資項目可行性的分析意見.464 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.466 一、股利分配一般政策.466 二、發行人報告期內股利分配情

80、況.466 三、發行后股利分配政策.466 四、滾存利潤的分配安排.474 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.475 一、信息披露制度和投資者服務計劃.475 二、重大合同.475 三、對外擔保情況.478 四、重大訴訟或仲裁事項.478 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.481 一、公司全體董事、監事、高級管理人員聲明.481 二、保薦人（主承銷商）聲明.482 三、保薦人（主承銷商）管理層聲明.483 四、發行人律師聲明.484 五、審計機構聲明.485 六、資產評估機構聲明.486 七、驗資機構聲明.487

81、第十七節第十七節 備查文件備查文件.488 一、備查文件.488 二、查閱地址及時間.488 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-31 第一節第一節 釋義釋義 在招股說明書中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：一、常用詞語解釋一、常用詞語解釋 發行人、公司、本公司、股份公司、常潤股份 指 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 通潤有限、有限公司 指 常熟通潤汽車零部件有限公司，系發行人前身 南通通潤 指 南通市通潤汽車零部件有限公司，常潤股份控股子公司 邁高零部件 指 南通通潤邁高汽車零部件有限公司，南通通潤控股子公司 常潤自動化 指 南通市常潤自動化裝備有限公司，南通通潤全資

82、子公司 邁高機械 指 南通邁高機械有限公司，南通通潤控股子公司 安徽通潤 指 安徽通潤汽車零部件有限公司，常潤股份控股子公司 承德通潤 指 承德通潤汽車零部件有限公司，常潤股份控股子公司 承德潤韓 指 承德潤韓汽車零部件有限公司，承德通潤全資子公司 通潤汽修 指 常熟通潤汽車修理設備有限公司，常潤股份控股子公司 通潤舉升機 指 常熟通潤舉升機械設備有限公司，常潤股份控股子公司 通潤汽千 指 常熟通潤汽車千斤頂有限公司，常潤股份全資子公司 通潤進出口 指 常熟通潤汽車零部件進出口有限公司，常潤股份全資子公司 通潤電商 指 常熟通潤電子商務有限公司，常潤股份全資子公司 通潤沖壓件 指 常熟通潤機械

83、設備沖壓件有限公司，常潤股份控股子公司 通潤配件 指 常熟市通潤千斤頂配件有限公司，常潤股份全資子公司 通潤包裝 指 常熟市通潤包裝有限公司，常潤股份控股子公司，已注銷 美國通潤 指 TORIN INC.，常潤股份全資子公司 天潤汽修 指 常熟天潤汽車維修設備有限公司，常潤股份全資子公司 佛山分公司 指 常熟通潤汽車零部件股份有限公司佛山分公司 常熟勢龍 指 常熟勢龍股權管理企業（有限合伙）天潤投資 指 常熟市天潤投資管理有限公司，曾用名：常熟市天潤投資有限公司 寧波頂福 指 寧波梅山保稅港區頂福企業管理合伙企業（有限合伙）常熟吉潤 指 常熟吉潤財務管理有限公司 千斤頂廠 指 常熟市千斤頂廠

84、TORIN JACKS 指 美國 TORIN JACKS,INC.中文名稱：通潤千斤頂維修服務公司 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-32 千斤頂廠全資子公司 通潤集團 指 江蘇通潤機電集團有限公司 通潤裝備 指 江蘇通潤裝備科技股份有限公司 通潤驅動 指 蘇州通潤驅動設備股份有限公司 通潤物流 指 常熟通潤物流設備有限公司 上海通潤 指 上海通潤進出口有限公司 新潤農業 指 常熟市新潤現代農業發展有限公司 潤韶機電 指 上海潤韶機電有限公司 通潤發展 指 常熟通潤裝備發展有限公司 蘇州通潤 指 蘇州通潤智能裝備發展有限公司 通潤機電 指 常熟市通潤機電設備制造有限公司 天狼

85、機械 指 常熟市天狼機械設備制造有限公司 奧雷拉 指 江蘇奧雷拉白雪廚房用具經營有限公司 通潤工具箱柜 指 江蘇通潤工具箱柜有限公司 通用電器廠 指 常熟市通用電器廠有限公司 常潤電器 指 新余常潤電器銷售服務有限公司 通潤開關廠 指 常熟市通潤開關廠有限公司 常熟通泰 指 常熟通泰企業管理有限公司 鼎潤機械 指 常熟市鼎潤機械有限公司 普克科技 指 普克科技（蘇州）股份有限公司 星宇股份 指 常州星宇車燈股份有限公司 上聲電子 指 蘇州上聲電子股份有限公司 海泰科 指 青島海泰科模塑科技股份有限公司 冠盛股份 指 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 科華控股 指 科華控股股份有限公司 隆基

86、機械 指 山東隆基機械股份有限公司 圣龍股份 指 寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司 正裕工業 指 浙江正裕工業股份有限公司 躍嶺股份 指 浙江躍嶺股份有限公司 華懋科技 指 華懋（廈門）新材料科技股份有限公司 一汽富維 指 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 寧波華翔 指 寧波華翔電子股份有限公司 Autozone 指 AutoZone Inc.，美國最主要的汽配連鎖店之一，是紐交所上市公司 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-33 AAP 指 Advance Auto Parts,Inc.，美國最主要的汽配連鎖店之一，是紐交所上市公司 Walmart 指 Walmart In

87、c.，世界最大的零售商連鎖企業，主要運營大型連鎖超市及網上電子商務，是紐交所上市公司 Lowes 指 Lowes Companies Inc.，美國最主要的家居裝飾用品連鎖店之一，是紐交所上市公司 Birgma 指 Birgma International，專為 Biltema 集團服務的采購公司。Biltema集團是北歐頂級的汽車配件、零件和工具公司 Canadian Tire 指 Canadian Tire Corporation,Limited，是加拿大客流量和營業額最高的零售公司之一，主要銷售汽車用品、休閑運動用品、家居產品等 LIDL 指 Lidl GB，德國零售巨頭之一 Costc

88、o 指 Costco，美國最大的連鎖會員制倉儲量販店 Amazon 指 Amazon，亞馬遜是美國最大的一家網絡電子商務公司 Giga-Gurus 獎 指 Walmart在100家重點供應商中推行的Walmart“Gigaton十億噸全球溫室氣體減排項目”，Giga-Gurus 獎頒發給在該項目中表現杰出，最知名的品牌、供貨商 Q1 供應商 指 福特的質量管理體系，Q1 表示供應商在以下五個方面做到了最好：合格的體系、持續的實際業績、現場的行動計劃、滿意的客戶、持續改進能力 福特集團、福特、福特汽車 指 福特汽車公司（Ford Motor Company），世界最大的汽車公司之一，旗下擁有福特

89、、林肯等汽車品牌，服務于汽車、金融和通信等領域，是紐交所上市公司 大眾集團、大眾 指 大眾汽車集團（Volkswagen AG），世界最大的汽車公司之一，旗下品牌有大眾、奧迪、蘭博基尼、賓利、斯柯達等，是德國法蘭克福股票交易市場上市公司 豐田集團、豐田 指 豐田汽車公司（Toyota Motor Corporation），世界最大的汽車公司之一，旗下品牌包括豐田、雷克薩斯等，同時在東京交易所、名古屋交易所、紐交所和倫敦證交所上市 通用集團、通用、通用汽車 指 通用汽車公司（General Motors Company，GM），世界最大的汽車公司之一，旗下品牌包括別克、雪佛蘭、凱迪拉克等，是紐交

90、所上市公司 沃爾沃 指 沃爾沃集團（Volvo），北歐著名汽車公司，是瑞典斯德哥爾摩北歐證券交易所上市公司 雷諾日產聯盟 指 雷諾-日產聯盟，由雷諾汽車公司與日產汽車組成的聯盟 雷諾 指 雷諾汽車公司（Renault S.A.），法國著名汽車公司，是泛歐交易所上市公司 日產、尼桑 指 日產汽車（Nissan Motor Co.,Ltd.），日本著名汽車公司，以日產銷售為主體的雷諾-日產聯盟是全球第四大汽車制造集團，是東京交易所上市公司 現代、現代起亞 指 現代汽車株式會社（Hyundai Motor Group），韓國著名汽車公司，韓國最大的汽車企業，韓國證券交易所上市公司 起亞 指 起亞汽車

91、株式會社（Kia Corporation），韓國著名汽車公司，現代汽車株式會社子公司，韓國證券交易所上市公司 本田 指 本田（Honda Motor Co.,Ltd.），世界最大的汽車公司之一，汽車業務由核心品牌本田（Honda）和豪華品牌謳歌（Acura）構成，同時在東京交易所和紐交所上市 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-34 菲亞特克萊斯勒 指 菲亞特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler Automobiles），美國著名汽車公司，旗下品牌包括菲亞特、克萊斯勒、Jeep、道奇、法拉利、瑪莎拉蒂等，2021 年 PSA 與 FCA 合并成為全球最大的汽車公司之一

92、Stellantis 標致雪鐵龍 指 標致雪鐵龍集團（Groupe PSA），法國著名汽車公司，旗下品牌包括標致、雪鐵龍、DS、歐寶等，2021 年 PSA 與 FCA 合并成為全球最大的汽車公司之一 Stellantis 長城汽車、長城 指 長城汽車零部件有限公司，全球知名的 SUV、皮卡制造商 福田汽車、福田 指 北汽福田汽車股份有限公司，中國品種最全、規模最大的商用車企業之一 一汽集團、一汽 指 中國第一汽車股份有限公司及其子公司，中國汽車行業中最具實力的汽車公司之一 上汽通用 指 上海通用汽車有限公司及其子公司，上汽集團（600104.SH）與通用汽車的合營企業，是中國汽車工業的重要企

93、業之一 上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司，國內 A 股市場最大的汽車上市公司，集團中主要整車企業包括乘用車分公司、上汽大通、上海大眾、上海通用、上汽通用五菱等 吉利汽車 指 浙江吉利控股集團有限公司，擁有吉利汽車、領克汽車、沃爾沃汽車、寶騰汽車、遠程新能源商用車等國際知名品牌 東風汽車 指 東風汽車集團有限公司，中央直管的特大型汽車企業，中國四大汽車集團之一 鈴木 指 鈴木公司（SUZUKI），日本著名汽車公司，主要生產汽車，摩托車，摩托艇，是東京證券交易所上市公司 萊茵公司 指 萊茵 TV 集團（TV Rheinland），德國知名技術服務商。招股說明書 指 常熟通潤汽車零部件股份有限

94、公司首次公開發行股票招股說明書 公司法 指 中華人民共和國公司法（2018 年修訂）證券法 指 中華人民共和國證券法（2019 年修訂）管理辦法 指 首次公開發行股票并上市管理辦法（2020 年修訂）上市規則 指 上海證券交易所股票上市規則（2020 年修訂）監管指引 指 監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露 公司章程 指 常熟通潤汽車零部件股份有限公司章程 公司章程（草案）指 常熟通潤汽車零部件股份有限公司章程（草案）股東大會 指 常熟通潤汽車零部件股份有限公司股東大會 董事會 指 常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會 監事會 指 常熟通潤汽車零部件股份有限公司監事會 中國證監會

95、 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 國金證券、保薦機構、保薦人、主承銷商 指 國金證券股份有限公司 容誠會計師、申報會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-35 錦天城律師、發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 銀信評估 指 銀信資產評估有限公司 美國律所 指 CUTLER&WILENSKY LLP 美國法律意見書 指 CUTLER&WILENSKY LLP 就美國通潤出具的法律意見 報告期、最近三年一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月 報告期各期末 指 2018 年 12

96、 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及2021 年 6 月 30 日 報告期末 指 2021 年 6 月 30 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 本次發行、本次公開發行 指 公司本次向社會公眾公開發行不超過 1,987.3334 萬股人民幣普通股 本次上市 指 公司本次申請股票在上海證券交易所上市 股票（A 股）指 公司發行的每股面值 1.00 元的人民幣普通股股票 上市 指 公司股票獲準在上海證券交易所上市交易 二、專業詞語解釋二、專業詞語解釋 ASME 指 American Society of Mechanical Engineers，

97、美國機械工程師協會，ASME 是世界上最大的技術出版機構之一，制定眾多的工業和制造業行業標準 BS 指 British Standards Institution（簡稱 BSI）制訂的英國標準。BSI是在國際上具有較高聲譽的非官方機構，是世界上最早的全國性標準化機構 AS 指 Australian Standard，澳大利亞國家標準 JIS 指 Japanese Industrial Standards，日本產業標準調查會認證標志 TUV 指 Technischer berwach ngs Verein，德國技術監督協會 GS 指 Gepr fte Sicherheit，歐洲市場公認的德國安全

98、認證標志 CE 指 Conformit Europ enne，是一種安全認證標志，是進入歐盟市場的強制性認證標志 IATF16949 指 以 ISO9001、QS9000（美國）、VDA6.1（德國）、EAQF（法國）以及 AVSQ（意大利）等國汽車質量認證體系為基礎所建立的汽車工業質量認證體系，需要通過萊茵公司的每三年一次換證評審和期間的跟蹤審核才可獲得認證 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，OEM 市場指零部件供應商為整車生產商配套而提供汽車零部件的市場 AM 指 After-Market，AM 市場指汽車后市場，包括修理或更換汽車零部件的市場 O

99、ICA、世界汽車組織 指 The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers，即世界汽車組織。成立于 1919 年，OICA 是由世界各國汽車制造商組成的國際組織 AAIA 指 Automotive Aftermarket Industry Association，美國汽車后市場協會，現已更名為 Auto Care Association 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-36 ACEA 指 European Automobile Manufacturers Association，歐洲汽車制造商協會 F

100、OB 指 Free On Board 的縮寫，是指賣方必須在合同規定的裝運期內在指定裝運港將貨物交至買方指定的船上，并負擔貨物越過船舷為止的一切費用和貨物滅失或損壞的風險 乘用車 指 在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和/或臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內最多不超過 9 個座位。乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過 9 座的輕型客車 商用車 指 在設計和技術特性上用于運送人員或貨物的汽車，主要包括客車（座位數超過 9 座的車輛）、半掛牽引車和貨車三大類。相對于乘用車的消費特性而言，商用車屬于生產資料 招股說明書除特別說明外，所有數值保留兩位小數，均為四舍五入。若招股說明書中部分

101、合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-37 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介（一）概況（一）概況 中文名稱：常熟通潤汽車零部件股份有限公司 英文名稱：Changshu Tongrun Auto Accessory Co.,Ltd.法定代表人：JUN JI 有限公司設立日期：2002 年 8 月 5 日 股份公司設立日期：2008 年 12 月 31 日 注冊資本：5,962.00 萬元人民幣 注冊地址：江蘇省

102、常熟經濟開發區新龍騰工業園 郵政編碼：215500 董事會秘書：周可舒 電話號碼：0512-52341053 傳真號碼：0512-52343322 電子信箱：（二）（二）業務情況業務情況 公司主要從事各類千斤頂及其延伸產品的研發、制造和銷售。自成立以來，公司始終專注于千斤頂類產品，產品覆蓋全球六大洲、100 多個國家和地區。公司主要產品包括商用千斤頂、隨車配套千斤頂以及專業千斤頂、舉升機等汽車維修保養設備和工具，在整車配套市場和汽車后市場的起重類設備中擁有全品類供應能力。其中，公司商用千斤頂有立式、臥式等多個系列近 270 種規格，銷量已連續十多年排名第一，銷售覆蓋全球三萬家以上的大型連鎖商超

103、、汽車修常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-38 配連鎖店；隨車配套千斤頂包括剪式螺旋、普通螺旋、立式油壓等多種規格，公司與福特汽車、通用汽車、大眾集團、雷諾、日產等國際知名汽車廠商建立了長期合作關系，自 2015 年起，公司螺旋千斤頂在國內及全球螺旋千斤頂市場的占有率位列第一并一直保持至今。2020 年，公司隨車配套千斤頂的全球乘用車市場占有率約為 20%，國內市場占有率超 35%。公司是中國重型機械工業協會千斤頂分會理事長單位、全國起重機械標準化技術委員會千斤頂工作組組長單位，承擔千斤頂國家標準、行業標準的制訂和修訂工作。公司負責牽頭起草和修訂的標準包括首個油壓千斤頂國家標

104、準GB/T27697-2011立式油壓千斤頂，以及行業標準 JB/T5315-2017臥式油壓千斤頂、JB/T2592-2017螺旋千斤頂。作為國內率先實現千斤頂產品產業化應用的企業，公司圍繞關鍵產品，現擁有專利 200 余項，其中發明專利 70 余項。公司產品質量良好，達到了包括美國 ASME、英國 BS、澳大利亞 AS 等各主要出口國的技術標準要求，獲得了TUV機構頒發的“德國GS”、“歐盟CE”認證證書，和作為整車廠一級供應商所必要的 IATF16949 質量認證。公司產品獲得了客戶的廣泛認可，取得了福特汽車“全球 Q1 供應商”、Walmart2018 年度及 2019 年度“可持續發

105、展 Giga-Gurus 獎”、Autozone“最佳供應商”、AAP“最佳供應商”等榮譽。此外，公司榮獲“2018 年度中國汽保設備生產企業出口二十強”、“2018 年螺旋千斤頂單打冠軍”、“2019 年度中國汽保設備生產企業出口二十強”、“2020 年中國重型機械協會卓越企業”等榮譽。（三三）發行人）發行人控股股東和實際控制人簡介控股股東和實際控制人簡介 截至招股說明書簽署日，常熟勢龍直接持有公司 2,827 萬股股份，占公司發行前總股本的 47.42%，并持有公司股東天潤投資（持有公司 771 萬股股份，占公司發行前總股本的 12.93%）4.03%的股權，為公司的控股股東。截至招股說明

106、書簽署日，JUN JI 直接持有公司 1,844 萬股股份，占公司發行前總股本的 30.93%，并通過其控制的常熟勢龍間接持有公司股份。JUN JI 持有常熟勢龍 97.56%的合伙份額并擔任執行事務合伙人，常熟勢龍直接持有公司47.42%的股份。此外，常熟勢龍持有天潤投資（持有公司 771 萬股股份，占公司常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-39 發行前總股本的 12.93%）4.03%的股權。綜上，JUN JI 合計可支配公司股份表決權的比例為 78.35%，系公司實際控制人。JUN JI 的簡歷請參見招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、董事

107、、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）董事會成員”。（四四）發行人主要財務數據）發行人主要財務數據 根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“容誠審字2021230Z4112號”審計報告，公司報告期內財務數據如下：1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 資產合計 178,558.41 174,339.66 147,366.98 166,050.49 負債合計 124,311.85 125,3

108、73.54 111,843.38 143,833.87 所有者權益合計 54,246.57 48,966.12 35,523.60 22,216.62 歸屬于母公司所有者權益 51,118.49 45,911.83 32,895.35 19,530.92 2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 營業收入 143,472.31 247,352.69 245,467.54 238,064.41 營業成本 121,378.19 201,580.28 191,970.78 189,380

109、.09 營業利潤 6,838.85 16,565.97 13,263.13 10,350.17 利潤總額 6,784.99 16,467.83 13,216.86 10,327.91 凈利潤 5,352.40 12,651.93 10,299.91 7,416.57 歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,235.56 12,281.01 10,036.73 7,100.01 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,826.51 10,930.71 10,716.44 8,798.70 3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2

110、020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額-1,464.73 21,422.72 15,384.41 8,288.22 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-40 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 投資活動產生的現金流量凈額 929.77-4,886.81 2,885.66 -7,507.09 籌資活動產生的現金流量凈額-4,073.58-5,264.47 -26,032.62 -2,816.28 匯率變動對現金及現金等價物影響-23.77-1,936.66 31.84 1

111、,399.81 現金及現金等價物凈增加額-4,632.30 9,334.78 -7,730.72 -635.33 期初現金及現金等價物余額 17,274.15 7,939.37 15,670.09 16,305.42 期末現金及現金等價物余額 12,641.85 17,274.15 7,939.37 15,670.09 （五五）主要財務指標）主要財務指標 財務指標財務指標 2021 年年 6 月月30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月31 日日/2019 年度年度 2018年年12月月31 日日/2018

112、年度年度 流動比率（倍）1.11 1.07 0.94 0.84 速動比率（倍）0.66 0.74 0.64 0.60 資產負債率（合并）69.62%71.91%75.89%86.62%資產負債率（母公司）72.33%72.95%79.56%88.61%無形資產（扣除土地使用權）占凈資產的比例 0.14%0.15%0.24%0.42%應收賬款周轉率（次/年）5.34 4.77 4.86 4.90 存貨周轉率（次/年）4.92 5.31 5.54 5.89 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）9,754.79 22,609.60 19,933.32 15,480.37 利息保障倍數（倍）8.96 9.22

113、6.74 7.46 每股經營活動產生的現金流量（元）-0.25 3.59 2.58 1.49 每股凈現金流量（元）-0.78 1.57-1.30-0.11 基本每股收益（元/股）0.88 2.06 1.77 0.87 稀釋每股收益（元/股）0.88 2.06 1.77 0.87 凈資產收益率（扣非前加權平均）10.79%30.76%39.50%16.00%二、本次發行情況二、本次發行情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 1,987.3334 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行均為公開發行新股，不進行股東公開發售股份，最終以中

114、常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-41 國證監會核定的發行規模為準。發行價格【】元 發行方式 網下向詢價對象配售發行與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或屆時中國證監會、上海證券交易所規定的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）三、募集資金運用三、募集資金運用 序號序號 項目名稱項目名稱 投資金額（萬元）投資金額（萬元）1 汽車維修保養設備生產基地項目 32,494.71 2 研發中心與信息化項目 10,927.14 3 汽車零部件制造項目 7,524.14 合計合計 50,945.99

115、本次發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。如本次發行的實際募集資金量少于項目的資金需求量，不足部分由本公司通過銀行貸款或其它方式自籌解決。本次發行的實際募集資金投入項目后若有剩余，則用于補充流動資金或其他與主營業務相關的營運資金項目，并且在使用該等資金時將按照相關法律法規的要求報請公司董事會或股東大會審議后實施。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-42 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、一、本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過

116、 1,987.3334 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行均為公開發行新股，不進行股東公開發售股份，最終以中國證監會核定的發行規模為準。每股發行價格【】元 發行后市盈率【】倍，發行價格除以每股收益，每股收益按照本次公開發行前一會計年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司凈利潤的孰低額除以本次發行后總股本計算 發行前每股凈資產【】元，按照本次公開發行前一會計期末經審計的歸屬于母公司股東的凈資產值除以本次發行前總股本計算 發行后每股凈資產【】元，按照本次公開發行前一會計期末經審計的歸屬于母公司股東的凈資產值加預計募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算 預計發行市凈率【】倍

117、，按照發行價格除以發行后每股凈資產計算 發行方式 網下向詢價對象配售發行與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或屆時中國證監會、上海證券交易所規定的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額【】萬元 上市地點 上海證券交易所 發行費用概算【】元 其中：承銷和保薦費用【】元 審計和驗資費用【】元 律師費用【】元 其他費用【】元 二、本次發行有關當事人二、本次發行有關當事人（一）發行人：常熟通潤汽車零部件股份有限公司（一）發行人：常熟通潤汽車零部件股份有限

118、公司 法定代表人 JUN JI 住所 江蘇省常熟經濟開發區新龍騰工業園 電話 0512-52341053 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-43 傳真 0512-52343322 郵箱 聯系人 周可舒（二）保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司二）保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司 法定代表人 冉云 住所 成都市青羊區東城根上街 95 號 聯系地址 上海市浦東新區芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 23 樓 電話 021-68826801 傳真 021-68826800 保薦代表人 朱國民、趙悅 項目協辦人 戴昱洲 項目組其他成員 魏娜、周煒、王施健、王生晨、朱文鵬（三

119、）律師事務所：（三）律師事務所：上海市錦天城律師事務所上海市錦天城律師事務所 法定代表人 顧功耘 住所 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 11、12 樓 電話 021-20511000 傳真 021-20511999 經辦律師 王繁、金堯、周高?。ㄋ模嫀熓聞账海ㄋ模嫀熓聞账喝菡\會計師事務所（特殊普通合伙）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人 肖厚發 住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26 聯系電話 010-66001391/0551-63475868 傳真 010-66001392/0551-6265287

120、9 經辦注冊會計師 齊利平、黃冰冰、任張池（五五）驗資機構驗資機構：立信會計師事務所（特殊普通合伙）立信會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人 朱建弟、楊志國 住所 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 聯系電話 021-23280000 傳真 021-23280000 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-44 經辦注冊會計師 糜平、鄭斌（六六）資產評估機構：）資產評估機構：銀信資產評估有限公司銀信資產評估有限公司 法定代表人 梅惠民 住所 上海市嘉定區曹安公路 1615 號 706 室-3 聯系電話 021-63391088 傳真 021-63391116 經辦評估師 孫迅

121、、顧為平（七七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海上海分公司分公司 住所 中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路 188 號 聯系電話 021-58708888 傳真 021-58899400（八）收款銀行（八）收款銀行：中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行 戶名 國金證券股份有限公司 銀行賬號 51001870836051508511（九）申請上市證券交易所：上海證券交易所（九）申請上市證券交易所：上海證券交易所 住所 上海浦東新區浦東南路 528 號 聯系電話 021-68808888 傳真 021

122、-68804868 三、發行人與本次發行有關中介機構及其負責人、高級管理人員三、發行人與本次發行有關中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間存在的股權關系或其他權益關系及經辦人員之間存在的股權關系或其他權益關系 公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接的或間接的股權關系或其他利益關系。四、與本次發行上市四、與本次發行上市有關的重要日期有關的重要日期 事項事項 日期日期 詢價推介時間【】年【】月【】日-【】年【】月【】日 定價公告刊登日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-45 事項事項

123、 日期日期 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-46 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發行的股票時，除招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但并不表明風險依排列次序發生。一一、行業及行業及市場風險市場風險（一）（一）商用千斤頂及商用千斤頂及工具、專業汽保維修設備面臨的工具、專業汽保維修設備面臨的全球汽車保有量全球汽車保有量增速放緩風險增速放緩風險 公司的商用千斤頂及工具、專業汽保維修設備作為汽車保養維修不可缺少的舉

124、升工具，主要供應汽車售后市場，市場需求主要取決于全球汽車保有量。近年來，全球汽車保有量穩步增長，截至 2019 年底，已突破 13.68 億輛，其中發行人主要出口國美國的汽車保有量約為 2.78 億輛。此外，隨著國內汽車市場的發展，國內汽車保有量也快速增長，根據國家統計局統計公報顯示，截至 2020 年末，全國汽車保有量超過 2.81 億輛。龐大的全球汽車保有量基數及其持續的增長是汽車后市場發展的主要推動力。但是，如果全球經濟長期低迷，可能導致全球汽車保有量增速放緩甚至呈現負增長，從而影響汽車后市場的整體需求情況，上述情形可能會對公司經營情況產生負面影響。（二二）汽車配套零部件汽車配套零部件面

125、臨的面臨的全球汽車產銷量增速放緩風險全球汽車產銷量增速放緩風險 公司的汽車配套零部件作為常規隨車工具，主要供應整車配套市場，市場需求主要取決于全球汽車產銷量。2010 年至 2017 年，全球汽車行業持續增長，汽車銷量年均復合增長率達 4.93%。自 2018 年以來，受全球宏觀經濟下行等因素影響，全球汽車行業發展放緩，汽車產銷量連續三年出現下滑，其中 2018 年、2019 年、2020 年全球汽車銷量分別同比下滑約 0.63%、3.95%、13.00%，國內市場汽車銷量分別同比下滑約 2.76%、8.23%、1.90%。未來，如果全球及我國宏觀經濟持續低迷、海外新冠疫情持續蔓延、汽車行業持

126、續不景氣，汽車產銷量可能進一步下滑，將對汽車零部件行業造成較大不利常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-47 影響，進而影響公司的經營業績。（三（三）新冠疫情相關風險）新冠疫情相關風險 2020 年以來，新冠疫情全球范圍內相繼爆發，2020 年上半年境內外主要整車廠均存在階段性停工。受下游各整車廠商停產停工的影響，公司汽車配套零部件 2020 年度銷售額較 2019 年度下降 10.05%。在中央及地方政府一系列政策的支持和鼓舞下，目前國內新冠疫情已得到有效控制，公司及國內下游整車廠商各項經營活動均恢復正常，新冠疫情對公司國內市場的銷售影響較小。然而，目前海外新冠疫情持續蔓延仍未

127、得到有效控制，如果海外整車廠再次出現停產停工，或海外疫情的蔓延進一步影響全球汽車的需求和產量，發行人的經營業績將受到一定程度的影響。（四四）境外銷售的）境外銷售的風險風險 報告期內，公司主營業務中境外銷售收入金額分別為 190,633.89 萬元、189,307.32 萬元、189,644.60 萬元和 112,918.29 萬元，其占主營業務收入的比例分別為 81.28%、78.02%、77.86%和 80.36%。公司境外客戶主要分布于美國、歐洲等國家和地區，若這些國家和地區政治經濟環境、汽車消費政策、汽車進出口政策、國家之間的國際關系等發生重大不利變化，將對公司的境外銷售產生負面影響。（

128、五五）市場競爭的風險市場競爭的風險 隨著國內外汽車工業的快速發展，越來越多的優秀企業將進入到汽車零部件行業參與競爭，公司將在技術實力、營銷網絡方面等各方面面臨挑戰。未來公司若不能在激烈的市場競爭環境中及時、全面地提升自身技術水平、加大資本投入、提高生產效率，公司將面臨市場份額下降的風險，并進一步影響發行人的未來發展。二二、經營風險經營風險（一）原材料價格波動的風險（一）原材料價格波動的風險 公司的主要原材料為鋼材等大宗金屬材料，直接材料占公司主營業務成本的常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-48 比例較高。鋼材加工行業是周期性行業，受經濟周期波動影響較大，價格波動較為明顯。鋼材

129、料價格上漲時，公司向下游客戶談判提升產品價格需要一定的時間，故鋼材價格變動對公司經營有較大影響。若未來鋼材價格持續上漲，公司未能成功將漲價部分轉移給客戶，公司經營業績將受到不利影響。（二二）產品質量風險產品質量風險 公司主要產品包括商用千斤頂、隨車配套千斤頂以及專業千斤頂、舉升機等汽車維修保養設備，主要用于各類車輛修理時抬升整體車身，或其他質量較重物體的起重，其產品質量不僅影響使用人員的工作效率，也與使用人員的人身安全息息相關。公司產品型號眾多，質量控制貫穿在產品研發、生產、銷售和售后服務等全過程，管理難度較大，若公司因生產技術水平、質檢過程等方面發生重大失誤造成產品出現重大質量問題，公司將可

130、能面臨人身損害賠償風險、違約賠償風險以及公司品牌形象受損風險，公司業績將受到不利影響。（三）瑕疵土地無法取得權屬證書的風險（三）瑕疵土地無法取得權屬證書的風險 截至招股說明書簽署日，安徽通潤使用的土地存在尚未取得不動產權證書的情形，該等瑕疵土地占發行人自有土地使用權總面積的比例約為 0.5%。雖然前述土地占比較小，相關部門已出具了相關合法合規證明，且安徽通潤正在辦理取得相關土地使用權的手續，但是相關權屬證書的辦理以及辦理完畢的時間存在不確定性，可能對公司未來生產經營產生一定不利影響。（四）經營活動相關的訴訟風險（四）經營活動相關的訴訟風險 因發行人所銷售的產品的數量和品種較多且客戶、供應商遍布

131、區域較廣，若在后續經營中，發行人不能妥善處理與客戶、供應商之間的業務關系，將可能發生法律糾紛，對發行人的經營業績造成不利影響。雖然截至報告期末，發行人不存在對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生重大影響的訴訟或仲裁事項，但是仍不排除未來可能發生潛在訴訟或仲裁的風險。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-49 三、政策風險三、政策風險（一）中美貿易摩擦加劇的風險（一）中美貿易摩擦加劇的風險 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司出口美國的銷售收入分別為 94,874.47 萬元、92,118.40 萬元、104,188.3

132、5 萬元和 62,952.42 萬元，占主營業務收入比例分別為 40.45%、37.97%、42.77%和 44.80%。自 2018 年以來，中美貿易摩擦持續升溫，發行人出口美國的主要產品被列入加征關稅的清單之中。未來，美國是否會提高現有關稅稅率或出臺新的加征關稅措施尚不明確。若未來中美貿易摩擦進一步加劇，則可能對公司經營業績造成不利影響。（二）出口退稅的風險（二）出口退稅的風險 報告期內，公司境外銷售收入占比較高。公司主要產品均享受出口退稅。如果國家調整公司產品的出口退稅政策，降低退稅率或取消出口退稅，則不可退稅部分將計入公司經營成本，公司可能無法將增加的成本完全內部消化或向下游客戶轉嫁，

133、從而對經營業績產生不利影響。（三）財政稅收政策變化風險（三）財政稅收政策變化風險 發行人及其子公司安徽通潤均系高新技術企業，報告期內享受高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率。除此之外，發行人享受產品出口增值稅退稅、項目撥款、財政補貼等政策。如果發行人及其子公司不再滿足高新技術企業的評定條件或國家財稅政策調整，公司經營將受到影響，存在財政稅收政策變化風險。四四、財務風險財務風險（一）人民幣升值產生的匯兌損失風險（一）人民幣升值產生的匯兌損失風險 公司境外銷售收入較高，由于公司出口主要采用美元進行結算，人民幣兌美元的升值將使公司外幣資產換算為人民幣時的數額減少，產生匯兌損失。近年來，人民幣兌美元

134、匯率波動較大。如果人民幣短期內出現大幅升值，而公司未能采取有效措施減少匯兌損失，可能對公司經營業績產生不利影響。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-50（二二）短期償債風險）短期償債風險 報告期各期末，公司的流動比率分別為 0.84、0.94、1.07 和 1.11，速動比率分別為 0.60、0.64、0.74 和 0.66，短期償債能力指標偏低。公司目前主要依靠股東資本金投入、自身經營積累及銀行貸款來解決融資問題，融資渠道較為單一，鑒于公司未來仍將持續進行產品更新迭代、擴大生產經營規模，資金需求量也將不斷增加，若未能及時獲取足夠資金，則公司將面臨較高的短期償債風險，對公司經營

135、造成一定的不利影響。（三三）存貨）存貨積壓及減值積壓及減值風險風險 2020 年末和 2021 年 6 月末，公司的存貨賬面價值分別為 40,467.12 萬元和54,246.55 萬元，較 2019 年末和 2020 年末分別上升 25.27%和 34.05%，主要系2020 年下半年以來全球海運運力緊張，部分客戶無法及時提貨所致。如果未來全球海運緊張情況不能及時疏解，公司存貨金額將持續保持較高水平，存貨周轉率將持續下降，進而對公司資金狀況造成不利影響。此外，如果產品或原材料價格隨著原材料價格大幅下降，存貨的賬面價值高于其可變現凈值，公司也將面臨存貨減值的風險，進而對公司盈利情況造成不利影響

136、。五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險（一）募投項目實施的（一）募投項目實施的風險風險 公司本次發行募集資金計劃投資于汽車維修保養設備生產基地項目、研發中心與信息化項目、汽車零部件制造項目。募投項目主要旨在進一步擴大公司產能，提高市場份額，增強研發實力，提升公司綜合競爭實力。募集資金投資項目完成后，公司的主要產品制造水平及供貨能力將得到進一步提高，解決生產能力受限問題，項目具備良好的發展前景。但是若未來全球經營環境發生重大變化，全球汽車保有量增速放緩、全球汽車產銷量增速放緩，整車配套市場和汽車后市場需求下滑，公司將面臨一定的銷售壓力。雖然公司已經積累了一大批優質客戶，并制定了切實可

137、行的發展戰略，但由于市場開拓工作存在一定的不確定性，如果新常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-51 增產能的消化情況不及預期，公司將面臨募投項目收益無法達到預期甚至初期虧損的風險。（二）本次公開發行對即期回報可能造成攤薄的風險（二）本次公開發行對即期回報可能造成攤薄的風險 本次公開發行后，公司總股本規模將擴大，凈資產規模及每股凈資產水平都將提高，募集資金投資項目的效益實現需要一定周期，存在一定的滯后性。因此公司面臨本次募集資金到位后，當年每股收益相比上一年度每股收益下滑的風險。（三）新增固定資產折舊（三）新增固定資產折舊或無形資產攤銷費用或無形資產攤銷費用影響未來經營業績的風影

138、響未來經營業績的風險險 本次募集資金運用項目對固定資產和無形資產的投入較大，將產生較大的新增固定資產和無形資產，從而擴大公司的生產能力及綜合實力，實現業務規模增加和利潤增長。新增固定資產和無形資產折舊、攤銷在募投項目建成初期將對公司經營業績構成一定影響，但隨著募投項目的效益逐步產生以及公司盈利能力的持續穩定提升，新增固定資產折舊及無形資產攤銷對公司經營業績的影響將顯著下降。但如果市場環境發生重大不利變化，公司現有業務及募集資金投資項目產生的收入及利潤水平未實現既定目標，本次募集資金投資項目將存在因固定資產和無形資產增加而引致的固定資產折舊或者無形資產攤銷影響未來經營業績的風險。六六、技技術風險

139、術風險（一一）技術研發風險）技術研發風險 隨著行業競爭的日趨激烈和產品設計、技術標準的不斷提高，如果公司不能保持持續創新能力，把握適應市場需求的技術發展趨勢，公司的核心競爭力將被削弱。此外，若公司無法根據市場和客戶需求及時更新產品生產工藝及技術標準，則存在核心技術被替代、淘汰的風險，從而對公司的業務發展造成不利影響。（二）技術失密的風險（二）技術失密的風險 經過長期不間斷的技術改造和生產研發經驗積累，公司在各類千斤頂及其延常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-52 伸產品的研發制造等方面積累了豐富的技術經驗，取得了 200 多項專利，其中發明專利 70 多項。目前行業內對技術人才

140、的爭奪較為激烈，如出現核心技術員工流失等情況，有可能導致公司核心技術失密。七、管理風險七、管理風險（一）實際控制人不當控制的風險（一）實際控制人不當控制的風險 本次公開發行前，公司實際控制人 JUN JI 合計可支配公司股份表決權的比例為 78.35%。實際控制人可以通過不當行使表決權、管理權等方式影響公司的生產經營和重大決策，從而對公司及公司其他股東的利益產生不利影響，因而公司面臨實際控制人控制不當的風險。（二）人力資源風險（二）人力資源風險 公司快速發展需要更多高級人才，特別是公司上市后，對高層次管理人才、技術人才的需求將大量增加，并將成為公司可持續發展的關鍵因素。此外，公司也面臨市場競爭

141、加劇導致的人力成本上升的問題。如果公司不能按照實際需要落實人才引進和培養，建立和完善人才激勵機制，公司的生產經營和戰略目標的實現可能會受到人力資源的制約。（三）補繳社保、公積金的風險（三）補繳社保、公積金的風險 報告期內，公司存在部分員工未繳納社會保險、住房公積金的情形。雖然相關部門已出具公司報告期內不存在相關違法違規情況的證明，且未要求公司補繳，公司控股股東、實際控制人已承諾承擔相關補繳損失，但公司仍面臨補繳社保、公積金的風險。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-53 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 中文名稱：常熟通潤汽車零部件股份有

142、限公司 英文名稱：Changshu Tongrun Auto Accessory Co.,Ltd.法定代表人：JUN JI 有限公司設立日期：2002 年 8 月 5 日 股份公司設立日期：2008 年 12 月 31 日 注冊資本：5,962.00 萬元 注冊地址：江蘇省常熟經濟開發區新龍騰工業園 郵政編碼：215500 董事會秘書：周可舒 電話號碼：0512-52341053 傳真號碼：0512-52343322 互聯網網址： 電子信箱： 經營范圍：設計、生產、銷售汽車配套千斤頂、專用千斤頂及其相關延伸產品，以汽車駐車制動機構、汽車拉索部件為主的汽車零部件，汽車舉升機等汽車維修保養設備、工

143、具；從事與本公司生產的同類商品的批發、進出口業務，并提供相關的技術及配套服務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按照國家有關規定辦理申請）；道路普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）二、發行人的改制重組情況二、發行人的改制重組情況（一）設立方式（一）設立方式 發行人系由通潤有限整體變更設立的股份公司。通潤有限以截至 2008 年 10常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-54 月 31 日的經審計凈資產 126,232,631.16 元為基準，按 1:0.475313 的比例全部折為股份公司的股份，其中 60,000,000.00

144、 元作為股份公司的注冊資本，剩余66,232,631.16 元計入股份公司的資本公積金。2008 年 12 月 31 日，發行人取得了江蘇省蘇州工商行政管理局核發的注冊號為 320581400001823 的企業法人營業執照。（二）發起人（二）發起人 發行人設立時的發起人及其持股數量、持股比例為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 1 千斤頂廠 3,420.00 57.00%2 TORIN JACKS 1,500.00 25.00%3 JUN JI 780.00 13.00%4 天潤投資 300.00 5.00%合計合計 6,000.00 100.00%

145、公司共有 4 名發起人，各發起人的具體情況如下：1、千斤頂廠、千斤頂廠 千斤頂廠在常潤股份設立時持有 57.00%的股份，截至 2018 年 11 月，已不再持有公司股份。千斤頂廠基本情況如下：企業名稱 常熟市千斤頂廠 法定代表人 顧雄斌 成立日期 1980 年 2 月 5 日 注冊資本 5,800 萬元 實收資本 5,800 萬元 住所 江蘇省常熟市聯豐路 58 號 9 樓 經營范圍 千斤頂、通用機械產品制造；對外投資及投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資結構 股東代表姓名股東代表姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 顧雄斌 1,286.25

146、22.18%陸建國 300.00 5.17%沈紅 263.00 4.53%柳振江 105.00 1.81%陶林 105.00 1.81%常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-55 張鶴 105.00 1.81%陳福寶 105.00 1.81%陳元燦 105.00 1.81%管桐生 105.00 1.81%景耀曾 105.00 1.81%呂元興 105.00 1.81%沈劍剛 105.00 1.81%徐紅玉 30.00 0.52%朱慶 92.00 1.59%秦嘉江 70.00 1.21%錢建 70.00 1.21%錢耿京 70.00 1.21%武鴻 70.00 1.21%陶建國（大

147、）70.00 1.21%顧曉東 60.00 1.03%沈覺新 66.25 1.14%葉建新 60.00 1.03%朱衛國 60.00 1.03%王祥元 60.00 1.03%薛寶明 30.00 0.52%顧益君 60.00 1.03%陳偉宏 30.00 0.52%張妹芬 30.00 0.52%田利豐 48.75 0.84%朱禹明 30.00 0.52%朱維成 42.50 0.73%彭羽秋 30.00 0.52%劉浩昇 40.00 0.69%韋秋林 30.00 0.52%顧建明 30.00 0.52%陳建峰 30.00 0.52%蔡俊楓 30.00 0.52%沈志清 30.00 0.52%朱躍明

148、 30.00 0.52%常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-56 陳振康 30.00 0.52%馮麟康 30.00 0.52%顧利軍 30.00 0.52%袁建華 30.00 0.52%曹育才 30.00 0.52%龐建芳 30.00 0.52%錢云清 30.00 0.52%蒯乃祥 30.00 0.52%顧宏 30.00 0.52%張琴 30.00 0.52%張學良 30.00 0.52%吳丹 30.00 0.52%陶祖林 30.00 0.52%屈維軍 30.00 0.52%王魏 30.00 0.52%黃寅初 30.00 0.52%黃耀軍 30.00 0.52%王雪良 30.0

149、0 0.52%胡振明 30.00 0.52%唐懿萍 30.00 0.52%吳建新 30.00 0.52%徐慶榮 30.00 0.52%姚靜霞 30.00 0.52%徐俊衛 30.00 0.52%顧建中 30.00 0.52%周建中 30.00 0.52%孫義文 30.00 0.52%陶建國 30.00 0.52%張明霞 30.00 0.52%王哲 30.00 0.52%王正華 30.00 0.52%徐建明 30.00 0.52%邵國強 30.00 0.52%張金良 30.00 0.52%常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-57 陳偉德 60.00 1.03%彭鑒康 48.75

150、0.84%王月紅 60.00 1.03%陳建明 30.00 0.52%顧靜 30.00 0.52%張炫 30.00 0.52%戴建剛 42.50 0.73%朱瑋 30.00 0.52%姚建中 30.00 0.52%邱建華 70.00 1.21%張金華 30.00 0.52%沈永梅 30.00 0.52%呂燕 30.00 0.52%柳清楊 105.00 1.81%張勇 30.00 0.52%范芳丹 30.00 0.52%合計合計 5,800.00 100.00 財務狀況（未經審計）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）92,515.43 凈資

151、產（萬元）92,368.18 凈利潤（萬元）2,512.29 千斤頂廠為股份合作制企業，全部由職工持股，實行股東代表大會的管理體制。2007 年 5 月 21 日，江蘇省人民政府辦公廳出具了省政府辦公廳關于確認常熟市千斤頂廠股份合作制改制中量化股合規性的函（蘇政辦函200746 號），該函認為：常熟市千斤頂廠股份合作制改制履行了相關法定程序，量化股符合法律法規的要求。截至招股說明書簽署日，千斤頂廠為投資控股型企業，已不再從事千斤頂相關的業務。2、JUN JI JUN JI，男，美國籍，1964 年 6 月出生，住所為美國加州 FULLERTON*，護照號碼為 5499*，在常潤股份設立時持有其

152、 13.00%的股份，截至招股說明常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-58 書簽署日，JUN JI 直接持有公司 1,844 萬股股份，占公司發行前總股本的 30.93%，并通過其控制的常熟勢龍間接持有公司股份。JUN JI 持有常熟勢龍 97.56%的合伙份額并擔任執行事務合伙人，常熟勢龍直接持有公司 47.42%的股份。此外，常熟勢龍持有天潤投資（持有公司771萬股股份，占公司發行前總股本的12.93%）4.03%的股權。綜上，JUN JI 合計可支配公司股份表決權的比例為 78.35%，系公司實際控制人。3、TORIN JACKS,INC.TORIN JACKS 在常潤股

153、份設立時持有 25%的股份，截至招股說明書簽署日，已不再持有常潤股份的股份。TORIN JACKS 的基本情況如下：英文名稱 TORIN JACKS,INC.中文名稱 通潤千斤頂維修服務公司 住所 1641 W MAIN ST STE 402 ALHAMBRA,CA 91801-1900 負責人姓名 顧雄斌 注冊資本 180 萬美元 實收資本 180 萬美元 成立日期 1993 年 4 月 12 日 經營范圍 銷售本企業產品，并對銷售后的產品進行維修服務，提供信息、咨詢服務、進行資本運作，經銷產品配件。不與公司關聯企業經營相同產品。股權結構 千斤頂廠持有其 100%股權 TORIN JACKS

154、 截至 2020 年 3 月 31 日止的會計年度未經審計的主要財務數據如下：項目項目 截至截至 2020 年年 3 月月 31 日止的會計年度日止的會計年度 總資產（萬美元）1,078.31 凈資產（萬美元）358.24 凈利潤（萬美元）14.45 截至招股說明書簽署日，TORIN JACKS 已不再從事千斤頂相關的業務。4、天潤投資、天潤投資 天潤投資在常潤股份設立時直接持有 5.00%的股份，截至招股說明書簽署日，直接持有常潤股份 12.93%的股份。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-59 天潤投資的基本情況如下：企業名稱 常熟市天潤投資管理有限公司 法定代表人 祝偉

155、成立日期 2007 年 11 月 30 日 注冊資本 1,421 萬元 實收資本 1,421 萬元 住所 常熟市鎖欄北路 10 號 5 幢 2 樓 經營范圍 投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資結構 姓名姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）祝偉 110.00 7.74 陸新軍 100.00 7.04 韋秋林 66.60 4.69 陳江 63.00 4.43 陳振康 63.00 4.43 常熟勢龍 57.22 4.03 林來順 52.00 3.66 盧激 44.40 3.12 黃耀軍 44.40 3.12 張琴 30.00 2.11 祁

156、文英 30.00 2.11 陳建峰 30.00 2.11 徐紅玉 30.00 2.11 李雪軍 30.00 2.11 沈民 30.00 2.11 錢偉峰 30.00 2.11 張炫 30.00 2.11 周可舒 29.16 2.05 曹育才 22.20 1.56 鄧余東 22.00 1.55 何曉蘭 20.00 1.41 丁勝 20.00 1.41 王金福 20.00 1.41 周偉江 20.00 1.41 毛宏 20.00 1.41 錢軍 20.00 1.41 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-60 浦義文 20.00 1.41 王一心 20.00 1.41 孫建豐 20.

157、00 1.41 陶利峰 20.00 1.41 張勇 20.00 1.41 陶祖林 20.00 1.41 朱振華 20.00 1.41 陳建東 20.00 1.41 施建勛 20.00 1.41 繆偉國 20.00 1.41 毛文學 20.00 1.41 張勝 20.00 1.41 顧儉 20.00 1.41 譚曉明 20.00 1.41 陶麗 20.00 1.41 黃芳 15.00 1.06 蘇薇 15.00 1.06 徐紹騮 15.00 1.06 邵志強 12.00 0.84 唐明 10.02 0.71 王覺 10.00 0.70 姚勝 10.00 0.70 合計合計 1,421.00 10

158、0.00 財務狀況（未經審計）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）2,595.443 凈資產（萬元）2,595.441 凈利潤（萬元）0.024（三）發行人設立前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的業務（三）發行人設立前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的業務 發行人的主要發起人為千斤頂廠，在常潤股份設立之前已經成為一個投資控股型企業，其除常潤股份外的下屬企業經營范圍涉及電梯曳引機、工具箱柜、配電柜、機電進出口等業務。其主要資產為開展上述相關業務所擁有的機器設備和房屋建筑物等資產，以及在其下屬企業中的股權，不從事具體的生產經營。常熟通

159、潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-61（四）（四）發行人改制設立前后擁有的主要資產和實際從事的主要業務發行人改制設立前后擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司由通潤有限整體變更設立，未進行資產、負債剝離及人員、業務調整，整體承繼了通潤有限的全部資產、負債、業務及人員等。公司主要從事各類千斤頂及其延伸產品的研發、制造和銷售。公司變更設立前后擁有的主要資產和從事的主要業務均無重大變化。（五五）發行人改制前后業務流程以及原企業和發行人業務流程間的聯發行人改制前后業務流程以及原企業和發行人業務流程間的聯系系 發行人由通潤有限整體變更設立后，整體承繼了通潤有限的業務體系，改制前后的業務流程

160、未發生變化。具體的業務情況請參見招股說明書“第六節 業務與技術”。（六六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況演變情況 發行人成立以來始終獨立開展經營，不存在生產經營依賴主要發起人的情形。（七七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 發行人系由通潤有限整體變更設立，通潤有限全部資產負債由發行人承繼，主要資產的產權變更手續已完成。三三、發行人股本形成及其變化、發行人股本形成及其變化（一）發行人前身的股本變動（一）發行人前身的股本變動 1、2002 年年 8 月，通潤有限設立月，

161、通潤有限設立 2002 年 7 月 8 日，千斤頂廠與 TORIN JACKS 共同制訂并簽署了 常熟通潤汽車零部件有限公司章程常熟通潤汽車零部件有限公司合同，決定共同出資設立通潤有限，通潤有限設立時的總投資為 1,625 萬美元，注冊資本為 650 萬美元，其中千斤頂廠認繳出資 487.50 萬美元，占其注冊資本的 75%，以現匯及實物方式投入；TORIN JACKS 認繳出資 162.50 萬美元，占其注冊資本的 25%，常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-62 以現匯方式投入。2002 年 7 月 23 日，常熟市對外貿易經濟合作局出具關于合資建辦合同、章程的批復（常外經

162、（2002）資字第 118 號），同意千斤頂廠與 TORIN JACKS 成立合資公司通潤有限。2002 年 7 月 24 日，通潤有限取得了江蘇省人民政府頒布的中華人民共和國外商投資企業批準證書（外經貿蘇府資字200239624 號），經營期限為 20年，投資總額為 1,625 萬美元，注冊資本為 650 萬美元。2002 年 8 月 5 日，通潤有限取得江蘇省蘇州工商行政管理局核發的“企合蘇蘇總字第 011945 號”企業法人營業執照。通潤有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬美元）（萬美元）出資比例出資比例（%）1 千斤頂廠 487.50 75.00 2

163、TORIN JACKS 162.50 25.00 合計合計 650.00 100.00 通潤有限設立時注冊資本的歷次繳納情況如下：（1）2003 年年 3 月，通潤有限第一次實繳出資月，通潤有限第一次實繳出資 2003 年 2 月 25 日，北京永拓會計師事務所有限責任公司出具“京永蘇外驗字（2003）第 0015 號”驗資報告，截至 2003 年 2 月 25 日，通潤有限已收到股東以貨幣方式繳納的第一期出資，合計 97.358750 萬美元。本次實繳出資后，通潤有限的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）認繳出資比例認繳出資比例（%）實繳出資額實繳

164、出資額（萬美元）（萬美元）1 千斤頂廠 487.50 75.00 73.05875 2 TORIN JACKS 162.50 25.00 24.30000 合計合計 650.00 100.00 97.35875 2003 年 3 月 20 日，通潤有限完成了本次工商變更手續。（2）2003 年年 12 月，通潤有限第二次實繳出資月，通潤有限第二次實繳出資 2003 年 12 月 1 日，北京永拓會計師事務所有限責任公司出具“京永蘇外驗常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-63 字（2003）第 0090 號”驗資報告，截至 2003 年 11 月 28 日，通潤有限已收到股東以貨

165、幣方式繳納的注冊資本 195.241795 萬美元。本次實繳出資完成后，通潤有限累計實繳出資 292.600545 萬美元。本次實繳出資后，通潤有限的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）認繳出資比例認繳出資比例（%）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）1 千斤頂廠 487.50 75.00 219.302045 2 TORIN JACKS 162.50 25.00 73.298500 合計合計 650.00 100.00 292.600545 2003 年 12 月 8 日，通潤有限完成了本次工商變更手續。（3）2004 年年 5 月，通潤有限第

166、三次實繳出資月，通潤有限第三次實繳出資 2004 年 5 月 18 日，北京永拓會計師事務所有限責任公司出具“京永蘇外驗字（2004）第 0034 號”驗資報告，截至 2004 年 5 月 14 日，通潤有限已收到股東 TORIN JACKS 繳納的注冊資本 89.2015 萬美元，出資形式為貨幣。本次實繳出資完成后，通潤有限累計實繳出資 381.802045 萬美元。本次實繳出資后，通潤有限的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）認繳出資比例認繳出資比例（%）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）1 千斤頂廠 487.50 75.00 219.30

167、2045 2 TORIN JACKS 162.50 25.00 162.500000 合計合計 650.00 100.00 381.802045 2004 年 5 月 19 日，通潤有限完成了本次工商變更手續。（4）2004 年年 10 月，通潤有限第四次實繳出資月，通潤有限第四次實繳出資 2004 年 10 月 9 日，北京永拓會計師事務所有限責任公司江蘇分公司出具“京永蘇外驗字（2004）第 0074 號”驗資報告，截至 2004 年 10 月 9 日，通潤有限已收到股東繳納的注冊資本 268.197955 萬美元，出資形式為貨幣和實物出資，其中貨幣出資 177.773807 萬美元，實物

168、出資 90.424148 萬美元。北京永拓會計師事務所有限責任公司江蘇分公司于 2004 年 9 月 21 日出具“京永蘇評報字2004第 126 號”資產評估報告書，對千斤頂廠的實物出資常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-64 進行評估。本次實繳出資后，通潤有限的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）認繳出資比例認繳出資比例（%）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）1 千斤頂廠 487.50 75.00 487.50 2 TORIN JACKS 162.50 25.00 162.50 合計合計 650.00 100.00 650.

169、00 2004 年 10 月 11 日，通潤有限完成了本次工商變更手續。2、2007 年年 12 月，通潤有限第一次增資及股權轉讓月，通潤有限第一次增資及股權轉讓 2007 年 11 月 26 日，通潤有限董事會作出決議，同意千斤頂廠以立信會計師事務所有限公司于 2007 年 11 月 15 日出具的“信會師報字（2007）第 11913號”審計報告為依據，將其持有的通潤有限 13%的股權轉讓給 JUN JI，將其持有的通潤有限 5%的股權轉讓給天潤投資。2007 年 11 月 29 日，千斤頂廠與 JUN JI 簽訂股權轉讓協議，約定千斤頂廠將其持有的通潤有限 13%的股權轉讓給 JUN J

170、I。2007 年 12 月 3 日，千斤頂廠與天潤投資簽訂股權轉讓協議，約定常熟市千斤頂廠將其持有通潤有限的 5%的股權轉讓給天潤投資。2007 年 12 月 3 日，通潤有限董事會作出決議，同意通潤有限以盈余公積轉增股本及變更幣種事宜，投資總額由 1,625 萬美元變更為 15,000 萬元人民幣，注冊資本由 650 萬美元變更為 6,000 萬元人民幣，轉增后通潤有限實收資本為 6,000萬元人民幣。2007 年 12 月 5 日，常熟市對外貿易經濟合作局出具關于同意常熟通潤汽車零部件有限公司變更注冊資本幣種、增資及股權轉讓的批復（常外經（2007）企字第 547 號），同意通潤有限將注冊

171、資本幣種由美元變為人民幣；投資總額由原 1,625 萬美元增至 15,000 萬元人民幣，注冊資本由原 650 萬美元增至 6,000 萬元人民幣；增資部分以通潤有限盈余公積 6,200,378.23 元人民幣投入。增資后，常熟市千斤頂廠將其所持有的通潤有限 13%的股權轉讓給 JUN JI，將其所持有的通潤有限 5%的股權轉讓給天潤投資。同日，通潤有限取得了江蘇省人民政府換發的中華人民共和國外商投資企業批準證書。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-65 2007 年 12 月 10 日，北京永拓會計師事務所有限責任公司江蘇分公司出具“京永蘇外驗字（2007）第 078 號”驗

172、資報告，確認截至 2007 年 12 月 5日，通潤有限已收到股東繳納的新增注冊資本 620.037823 萬元人民幣，均為盈余公積轉增資本。本次增資后，通潤有限的實收資本為 6,000 萬元人民幣。2007 年 12 月 19 日，通潤有限完成了本次工商變更手續。本次幣種變更、股權轉讓及增資完成后，通潤有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）1 千斤頂廠 3,420.00 3,420.00 57.00 2 TORIN JACKS 1,500.00 1,500.00 25.00 3 JUN J

173、I 780.00 780.00 13.00 4 天潤投資 300.00 300.00 5.00 合計合計 6,000.00 6,000.00 100.00（二）股份公司設立及以后的股本形成及其變化（二）股份公司設立及以后的股本形成及其變化 1、2008 年年 12 月，整體變更為股份有限公司月，整體變更為股份有限公司 2008 年 11 月 26 日，立信會計師事務所有限公司出具了“信會師報字（2008）第 12125 號”審計報告。根據該審計報告，通潤有限截至 2008 年 10月 31 日的凈資產值為 126,232,631.16 元。2008 年 11 月 26 日，上海上會資產評估有限

174、公司出具了“滬上會整資評報（2008）第 331 號”企業價值評估報告書。根據該評估報告，通潤有限于2008 年 10 月 31 日經評估的凈資產為 14,913.75889 萬元。2008 年 11 月 26 日，通潤有限董事會作出決議，同意通潤有限以 2008 年 10月 31 日經審計的凈資產值 126,232,631.16 元按 1:0.475313 的比例全部折為常潤股份的股份，其中 60,000,000.00 元計入注冊資本，剩余 66,232,631.16 元計入資本公積。同日，通潤有限作出股東會決議，審議通過了整體變更為股份公司的相關議案。2008 年 11 月 26 日，千斤

175、頂廠、TORIN JACKS、JUN JI、天潤投資共同簽署常熟通潤汽車零部件股份有限公司發起人協議書及常熟通潤汽車零部件股份有限公司章程。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-66 2008 年 12 月 15 日，江蘇省對外貿易經濟合作廳出具的“蘇外經貿資20081126 號”關于同意常熟通潤汽車零部件有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復，同意通潤有限變更為外商投資股份有限公司，并更名為常熟通潤汽車零部件股份有限公司。2008 年 12 月 17 日，常潤股份取得了江蘇省人民政府換發的中華人民共和國外商投資企業批準證書。2008 年 12 月 18 日，立信會計師事務所有

176、限公司出具了“信會師報字（2008）第 12166 號”驗資報告。根據該驗資報告，對通潤有限整體變更為股份公司的股本到位情況進行了審驗，截至 2008 年 12 月 18 日，股份公司已收到全體股東繳納的股本 60,000,000.00 元，其余 66,232,631.16 元計入資本公積。2008 年 12 月 31 日，常潤股份完成了本次工商變更手續。公司整體變更設立時，發起人持有公司的股份數量及比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 千斤頂廠 3,420.00 57.00 2 TORIN JACKS 1,500.00 2

177、5.00 3 JUN JI 780.00 13.00 4 天潤投資 300.00 5.00 合計合計 6,000.00 100.00 2、2013 年年 12 月，月，常潤股份常潤股份第一次增資第一次增資 2013 年 8 月 16 日，常潤股份召開 2013 年第四次臨時股東大會，決議同意常潤股份以非公開定向增發股份方式增加注冊資本。常潤股份非公開發行股份408 萬股，其中天潤投資認購新增股份 282 萬股；JUN JI 認購新增股份 78 萬股；境外自然人 JOHN DAVID TERRY 認購新增股份 48 萬股。本次非公開發行股份后常潤股份的注冊資本由 6,000 萬元變更為 6,40

178、8 萬元。2013 年 10 月 18 日，天潤投資、JUN JI、JOHN DAVID TERRY 分別與常潤股份簽訂非公開發行股份認購協議。2013 年 11 月 15 日，常熟經濟技術開發區管理委員會出具了“常開資審2013103 號”關于同意常熟通潤汽車零部件股份公司增資及修改公司章程的常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-67 批復，同意公司股本由 6,000 萬股增加至 6,408 萬股。同日，常潤股份取得了江蘇省人民政府換發的中華人民共和國外商投資企業批準證書。2013 年 12 月 4 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“信會師報字2013第 151277

179、 號”驗資報告。根據該驗資報告，截至 2013 年 11 月 27日，常潤股份已收到天潤投資、JUN JI 和 JOHN DAVID TERRY 繳納新增注冊資本 408 萬元，常潤股份變更后的注冊資本人民幣 6,408 萬元。2013 年 12 月 11 日，常潤股份完成了本次工商變更手續。本次增資完成后，常潤股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 千斤頂廠 3,420.00 53.37 2 TORIN JACKS 1,500.00 23.41 3 JUN JI 858.00 13.39 4 天潤投資 582.00 9.08

180、 5 JOHN DAVID TERRY 48.00 0.75 合計合計 6,408.00 100.00 3、2014 年年 9 月，月，常潤股份常潤股份第二次增資第二次增資 2014 年 8 月 7 日，常潤股份召開 2014 年第二次臨時股東大會，決議同意常潤股份以非公開定向增發股份方式增加注冊資本。常潤股份非公開發行股份 100萬股。全部由 JUN JI 認購。本次非公開發行股份后常潤股份的注冊資本由 6,408萬元變更為 6,508 萬元。2014 年 8 月 7 日，JUN JI 與常潤股份簽訂非公開發行股份認購協議。2014 年 8 月 20 日，常熟經濟技術開發區管理委員會出具了“

181、常開資審201464 號”關于同意常熟通潤汽車零部件股份公司增資及修改公司章程的批復，同意公司股本由 6,408 萬股增加至 6,508 萬股。同日，常潤股份取得了江蘇省人民政府換發的中華人民共和國外商投資企業批準證書。2014 年 9 月 12 日，常潤股份完成了本次工商變更手續。2021 年 6 月 9 日，容誠出具了驗資復核報告（容誠驗字2021230Z0071號），對本次增資進行了驗證。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-68 本次增資完成后，常潤股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 千斤頂廠 3,4

182、20.00 52.55 2 TORIN JACKS 1,500.00 23.05 3 JUN JI 958.00 14.72 4 天潤投資 582.00 8.94 5 JOHN DAVID TERRY 48.00 0.74 合計合計 6,508.00 100.00 4、2015 年年 11 月，月，常潤股份常潤股份第三次增資第三次增資 2015 年 10 月 8 日，常潤股份召開 2015 年第三次臨時股東大會，決議同意常潤股份以非公開定向增發股份方式增加注冊資本。常潤股份非公開發行股份372 萬股，其中，JUN JI 認購新增股份 93 萬股，天潤投資認購新增股份 189 萬股，常熟吉潤認購

183、新增股份 90 萬股。本次非公開發行股份后常潤股份的注冊資本由 6,508 萬元變更為 6,880 萬元。2015 年 9 月 22 日，JUN JI、天潤投資、常熟吉潤與常潤股份簽訂非公開發行股份認購協議。2015 年 10 月 19 日，常熟經濟技術開發區管理委員會出具了“常開資審201582 號”關于同意常熟通潤汽車零部件股份公司增資及修改公司章程的批復，同意公司股本由 6,508 萬股增加至 6,880 萬股。2015 年 10 月 21 日，常潤股份取得了江蘇省人民政府換發的中華人民共和國外商投資企業批準證書。2015 年 11 月 18 日，常潤股份完成了本次工商變更手續。2021

184、 年 6 月 9 日，容誠出具了驗資復核報告（容誠驗字2021230Z0071號），對本次增資進行了驗證。本次增資完成后，常潤股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 千斤頂廠 3,420.00 49.71 2 TORIN JACKS 1,500.00 21.80 3 JUN JI 1,051.00 15.28 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）4 天潤投資 771.00 11.21 5 常熟吉潤 90.00 1.31 6

185、 JOHN DAVID TERRY 48.00 0.70 合計合計 6,880.00 100.00 5、2016 年年 6 月，月，常潤股份常潤股份第四次增資第四次增資 2016 年 5 月 9 日，常潤股份作出 2016 年第二次臨時股東大會決議，同意常潤股份以非公開定向增發股份方式增加注冊資本。常潤股份非公開發行股份 185萬股。全部由 JUN JI 出資認購。本次非公開發行股份后常潤股份的注冊資本由6,880 萬元變更為 7,065 萬元。2016 年 4 月 21 日，JUN JI 與常潤股份簽訂非公開發行股份認購協議。2016 年 5 月 19 日，常熟經濟技術開發區管理委員會出具了

186、“常開資審201636 號”關于同意常熟通潤汽車零部件股份公司增資及修改公司章程的批復，同意公司股本由 6,880 萬股增加至 7,065 萬股。同日，常潤股份取得了江蘇省人民政府換發的中華人民共和國外商投資企業批準證書。2016 年 6 月 2 日，常潤股份完成了本次工商變更手續。2021 年 6 月 9 日，容誠出具了驗資復核報告（容誠驗字2021230Z0071號），對本次增資進行了驗證。本次增資完成后，常潤股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 千斤頂廠 3,420.00 48.41 2 TORIN JACKS 1,5

187、00.00 21.23 3 JUN JI 1,236.00 17.50 4 天潤投資 771.00 10.91 5 常熟吉潤 90.00 1.27 6 JOHN DAVID TERRY 48.00 0.68 合計合計 7,065.00 100.00 6、2016 年年 6 月，月，常潤股份常潤股份第一次股權轉讓第一次股權轉讓 2016 年 6 月 3 日，TORIN JACKS 和常熟勢龍簽署 股權轉讓協議，TORIN 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-70 JACKS 將其持有的 1,200 萬股股份（占公司總股本的 16.99%）轉讓給常熟勢龍。2016 年 6 月 19

188、 日，常潤股份作出 2016 年第三次臨時股東大會決議，同意TORIN JACKS 將其持有的公司 1,200 萬股（占公司總股本的 16.99%）的股份轉讓給常熟勢龍。2016 年 6 月 22 日，常熟經濟技術開發區管理委員會出具“常開資審201645號”關于同意常熟通潤汽車零部件股份公司股權轉讓的批復，同意該次股權轉讓。同日，常潤股份取得了江蘇省人民政府換發的中華人民共和國外商投資企業批準證書。2016 年 6 月 28 日，常潤股份完成了本次工商變更手續。本次股權轉讓完成后，常潤股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1

189、千斤頂廠 3,420.00 48.41 2 JUN JI 1,236.00 17.49 3 常熟勢龍 1,200.00 16.99 4 天潤投資 771.00 10.91 5 TORIN JACKS 300.00 4.25 6 常熟吉潤 90.00 1.27 7 JOHN DAVID TERRY 48.00 0.68 合計合計 7,065.00 100.00 7、2017 年年 7 月，月，常潤股份常潤股份第五次增資及第二次股權轉讓第五次增資及第二次股權轉讓 2017 年 6 月 16 日，常潤股份作出 2017 年第二次臨時股東大會決議，同意：（1）常潤股份以非公開定向增發股份方式增加注冊資

190、本。常潤股份非公開發行股份 1,935 萬股，其中 JUN JI 認購 608 萬股，常熟勢龍認購 1,327 萬股。本次非公開發行股份后常潤股份的注冊資本由 7,065 萬元變更為 9,000 萬元；（2）TORIN JACKS 將其持有常潤股份 300 萬股股份（占公司總股本的 4.25%）轉讓給常熟勢龍。2017 年 6 月 15 日，TORIN JACKS 與常熟勢龍簽訂股份轉讓協議。2017年 6 月 16 日，JUN JI、常熟勢龍與常潤股份簽訂非公開發行股份認購協議。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-71 2017 年 7 月 11 日，常熟經濟技術開發區對公司

191、的增資及股權轉讓進行了備案。2017 年 7 月 12 日，常潤股份完成了本次工商變更手續。2021 年 6 月 9 日，容誠出具了驗資復核報告（容誠驗字2021230Z0071號），對本次增資進行了驗證。本次增資及股權轉讓完成后，常潤股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 千斤頂廠 3,420.00 38.00 2 常熟勢龍 2,827.00 31.41 3 JUN JI 1,844.00 20.49 4 天潤投資 771.00 8.57 5 常熟吉潤 90.00 1.00 6 JOHN DAVID TERRY 48.00

192、0.53 合計合計 9,000.00 100.00 8、2018 年年 11 月，月，常潤股份常潤股份減資減資（1）發行人減資的原因）發行人減資的原因 千斤頂廠基于經營管理權和所有權的統一，從 2007 年起就開始通過核心管理團隊持股的方式，進行股權激勵、增強管理團隊凝聚力，促進企業發展，并在隨后的若干年中逐漸稀釋其在發行人處的持股比例，而逐步增加核心管理團隊的持股。為進一步支持發行人的發展，并基于其他業務板塊資本運行情況的考量，千斤頂廠經過內部決議決定退出發行人的股東行列。而發行人股東結合自身持股意愿以及資金能力，經與千斤頂廠協商，各方一致同意公司回購千斤頂廠所持公司股份并減資的方式退出。（

193、2）減資經過）減資經過 2018 年 8 月 20 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“信會師報字2018第 ZA52211 號”的審計報告。經審計，常潤股份截至 2018 年 6 月30 日的凈資產為 32,697.77 萬元。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-72 2018 年 8 月 20 日，銀信資產評估有限公司出具了“銀信評報字2018滬第1147 號”評估報告。截至 2018 年 6 月 30 日，常潤股份的全部股東權益評估值為 70,100 萬元。2018 年 9 月 7 日，常潤股份作出 2018 年第四次臨時股東大會決議，同意常潤股份注冊資本由 9,

194、000 萬元減至 5,580 萬元，股份總數由 9,000 萬股減至 5,580萬股，以常潤股份回購千斤頂廠所持有全部股份的方式實施。2018 年 9 月 8 日，常潤股份就減資事宜刊登減資公告。2018 年 10 月 23 日，常潤股份和千斤頂廠簽訂了減資及股份回購協議。根據該協議約定，本次減資前公司整體價值為 70,000 萬元，按照千斤頂廠持有公司的股份數及股份比例確定回購對價為人民幣 26,600 萬元。2018 年 10 月 30 日，常潤股份完成了本次工商變更手續。2018 年 11 月 2 日，常熟經濟技術開發區對公司的減資進行了備案。2021 年 6 月 9 日，容誠出具了驗資

195、復核報告（容誠驗字2021230Z0071號），對本次減資進行了驗證。常潤股份本次減資時已依照規定向當時涉及大額借款的銀行履行了通知義務，并在報紙上公告超過三十日。債權人自接到通知之日起的三十日內及至今，未接到通知債權人自公告之日起四十五日內及至今，均未要求公司清償債務或者提供相應的擔保。此外，常潤股份出具了常熟通潤汽車零部件股份有限公司債務清償或提供擔保的說明，如因常潤股份減資而導致債權人經濟上的損失，由常潤股份及全體股東承擔所有責任，故債權人的合法權益并未受到實質性的損害，且發行人已依照公司法以及其他相關法律法規的規定履行了必要的法定減資程序，亦完成了工商變更登記。常潤股份與減資當時的所有

196、債權人之間亦不存在因減資事宜引發的爭議或潛在糾紛，常潤股份報告期內亦未因此受到行政處罰。本次減資完成后，常潤股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 常熟勢龍 2,827.00 50.66 2 JUN JI 1,844.00 33.05 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-73 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）3 天潤投資 771.00 13.82 4 常熟吉潤 90.00 1.61 5 JOHN DAVID TERRY 48.00 0.86 合計合計 5,58

197、0.00 100.00 9、2019 年年 9 月，月，常潤股份常潤股份第六次增資第六次增資 2019 年 9 月 12 日，常潤股份作出 2019 年第四次臨時股東大會決議，同意常潤股份以非公開定向增發股份方式增加注冊資本。常潤股份非公開發行股份382 萬股，全部由寧波頂福認購。本次非公開發行股份后常潤股份的注冊資本由5,580 萬元變更為 5,962 萬元。2019 年 9 月 12 日，寧波頂福與常潤股份簽訂 非公開發行股份認購協議。2019 年 9 月 19 日，常潤股份完成了本次工商變更手續。2019 年 9 月 29 日，常熟經濟技術開發區對公司本次增資進行了備案。2021 年 6

198、 月 9 日，容誠出具了驗資復核報告（容誠驗字2021230Z0071號），對本次增資進行了驗證。本次增資完成后，常潤股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 常熟勢龍 2,827.00 47.42 2 JUN JI 1,844.00 30.93 3 天潤投資 771.00 12.93 4 寧波頂福 382.00 6.41 5 常熟吉潤 90.00 1.51 6 JOHN DAVID TERRY 48.00 0.81 合計合計 5,962.00 100.00（三）歷次增資及股權轉讓原因、定價依據及合理性（三）歷次增資及股權轉讓原

199、因、定價依據及合理性 發行人自設立至今共進行過七次增資以及三次股權轉讓，該等增資及股權轉讓的具體情況如下：常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-74 1、發行人歷次增資情況、發行人歷次增資情況 序序號號 時間時間 增資主體增資主體 增資方式增資方式 增資價格及定價依據增資價格及定價依據 增資的原因增資的原因 1 2007.12 千斤頂廠 以盈余公積轉增股本 1 元/注冊資本，原股東同比例增資，經各方協商確定 注冊資本的幣種由美元變更為人民幣，為便于股權計量，增資至 6,000 萬元人民幣，差額部分以盈余公積投入 TORIN JACKS 2 2013.12 天潤投資 以現金及應收股

200、利增資 3.7555 元/股，以 2012年 12 月 31 日為基準日的經審計的公司每股凈資產值（減去2012 年度每股分紅）確定 員工持股平臺增資，以提升員工的積極性 JUN JI 以應收股利增資 進一步提升核心管理人員的積極性，落實利益與責任、風險共擔的原則 JOHN DAVID TERRY 現金增資 增強核心銷售人員的積極性 3 2014.9 JUN JI 以應收股利增資 4.2842 元/股，以 2013年 12 月 31 日為基準日的經審計的公司每股凈資產值（減去2013 年度每股分紅）確定 進一步提升核心管理人員的積極性，落實利益與責任、風險共擔的原則 4 2015.11 JUN

201、 JI 以應收股利增資 5.1094 元/股，以 2014年 12 月 31 日為基準日的經審計的公司每股凈資產值（減去2014 年度每股分紅）確定 進一步提升核心管理人員的積極性，落實利益與責任、風險共擔的原則 天潤投資 現金增資 員工持股平臺增資，以提升員工的積極性 常熟吉潤 現金增資 5 2016.6 JUN JI 以應收股利增資 5.6092 元/股，以 2015年 12 月 31 日為基準日的經審計的公司每股凈資產值（減去2015 年度每股分紅）確定 進一步提升核心管理人員的積極性，落實利益與責任、風險共擔的原則 6 2017.7 JUN JI 以應收股利增資 4.065 元/股，以

202、 2016年 12 月 31 日為基準日的經審計的公司每股凈資產值（減去2016 年度每股分紅）確定注 進一步提升核心管理人員的積極性，落實利益與責任、風險共擔的原則 常熟勢龍 現金增資 7 2019.9 寧波頂福 現金增資 4 元/股，經股東大會審議確定的股權激勵價格 員工持股平臺增資，以提升員工的積極性 注：2017 年 7 月增資價格低于 2016 年 6 月的增資價格，主要系在此期間，公司進行了兩次分紅，累計分紅 3.70 元/股，分紅金額較高導致凈資產下降較多。綜上，發行人歷次增資原因均具有合理性，且因歷次增資的價格主要系發行人以經審計每股凈資產為基礎確定，前后次增資價格存在差異的原

203、因主要系發行人凈資產變動導致的，且差異金額變動較小，故具有合理性。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-75 2、發行人歷次股權轉讓情況、發行人歷次股權轉讓情況 序號序號 時間時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓比例轉讓比例 定價依據定價依據 轉讓的原因轉讓的原因 1 2007.12 千斤頂廠 JUN JI 13%1.83 元/注冊資本，以 2007 年 10月31日為基準日的經審計的公司每股凈資產值確定 為完善公司治理結構，進一步提升公司核心管理人員和核心員工對公司歸屬感和責任感 千斤頂廠 天潤投資 5%2 2016.6 TORIN JACKS 常熟勢龍 16.99%5.60

204、92 元/股，以2015 年 12 月 31日為基準日的經審計的公司每股凈資產值（減去2015 年度每股分紅）確定 進一步提升核心管理人員的積極性，落實利益與責任、風險共擔的原則，進一步強化實際控制人對發行人的控制力 3 2017.7 TORIN JACKS 常熟勢龍 14.25%4.065 元/股，以2016 年 12 月 31日為基準日的經審計的公司每股凈資產值（減去2016 年度每股分紅）確定注 進一步提升核心管理人員的積極性，落實利益與責任、風險共擔的原則，進一步強化實際控制人對發行人的控制力 注：2017 年 7 月轉讓價格低于 2016 年 6 月的轉讓價格，主要系在此期間，公司進

205、行了兩次分紅，累計分紅 3.70 元/股，分紅金額較高導致凈資產下降較多。綜上，發行人歷次股權轉讓原因均具有合理性，且因歷次股權轉讓的價格主要系依照發行人經審計每股凈資產為基礎確定，前后次股權轉讓價格存在差異的原因主要系發行人凈資產變動導致的，且差異金額變動較小，故具有合理性。（四）歷次增資及股權轉讓價款支付、資金來源及稅（四）歷次增資及股權轉讓價款支付、資金來源及稅收繳納收繳納 1、發行人歷次增資情況發行人歷次增資情況 序號序號 時間時間 增資增資 主體主體 資金來源資金來源 價款是否價款是否 已足額支付已足額支付 稅收繳納情況稅收繳納情況 1 2007.12 千斤頂廠 盈余公積 是 千斤頂

206、廠已按期完成了2007年度企業所得稅匯算清繳 TORIN JACKS 外國投資者從外商投資企業取得的利潤，免征所得稅注 1 2 2013.12 天潤投資 自有資金及應收股利 是 現金增資不涉及納稅義務；居民企業之間的紅利為免稅收入 JUN JI 應收股利 外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免征稅個人所得稅注 2 JOHN DAVID TERRY 自有資金 現金增資不涉及納稅義務 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-76 序號序號 時間時間 增資增資 主體主體 資金來源資金來源 價款是否價款是否 已足額支付已足額支付 稅收繳納情況稅收繳納情況 3 2014.9 JUN

207、 JI 應收股利 是 外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免征稅個人所得稅注 2 4 2015.11 JUN JI 應收股利 是 外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免征稅個人所得稅注 2 天潤 投資 自有資金 現金增資不涉及納稅義務 常熟 吉潤 自有資金 5 2016.6 JUN JI 應收股利 是 外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免征稅個人所得稅注 2 6 2017.7 JUN JI 應收股利 是 外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免征稅個人所得稅注 2 常熟 勢龍 自有資金，合伙人借款及股權質押借款 現金增資不涉及納稅義務 7 2019.9

208、寧波 頂福 自有資金 是 現金增資不涉及納稅義務 注 1：根據中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅法（主席令第四十五號）第十九條第三款規定：對下列所得，免征、減征所得稅：（一）外國投資者從外商投資企業取得的利潤，免征所得稅；。注 2：根據財政部、國家稅務總局關于個人所得稅若干政策問題的通知（財稅字199420號）第二條規定：下列所得，暫免征稅個人所得稅：（八）外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得。綜上，發行人歷次增資的價格合理、價款均已足額支付且具有合理的資金來源，相關稅收已依據相關法律法規繳納或依據相關法律法規予以免征或暫免征收，不存在規避稅收繳納義務的情形。2、發行人歷次股權轉

209、讓情況發行人歷次股權轉讓情況 序序號號 時間時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓比轉讓比例例 資金來源資金來源 價款是否價款是否 已足額支付已足額支付 稅收繳納情況稅收繳納情況 1 2007.12 千斤頂廠 JUN JI 13%自有資金及 自有房屋抵押貸款 是 千斤頂廠已按期完成了 2007年度企業所得稅匯算清繳 千斤頂廠 天潤投資 5%自有資金 2 2016.6 TORIN JACKS 常熟勢龍 16.99%自有資金、合伙人借款 是 已納稅 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-77 序序號號 時間時間 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓比轉讓比例例 資金來源資金來源 價款是否

210、價款是否 已足額支付已足額支付 稅收繳納情況稅收繳納情況 3 2017.7 TORIN JACKS 常熟勢龍 14.25%自有資金 是 已納稅 綜上，發行人歷次股權轉讓的價格合理，價款均已足額支付且具有合理的資金來源，轉讓方已依照相關法律法規繳納了稅款，不存在利用低價轉讓規避稅收繳納義務的情形。（五）歷次增資及股權轉讓決策及核準程序（五）歷次增資及股權轉讓決策及核準程序 發行人歷次增資及股權轉讓均已按照當時有效的公司章程的規定履行了公司內部決策程序，并已取得有權機關的必要批復或備案文件。發行人歷次股權轉讓均系轉讓方及受讓方的真實意思表示，歷次股權變動不存在糾紛或者潛在糾紛，不存在委托持股、利益

211、輸送或其他利益安排。（六）整體變更、利潤分配、資本公積轉增股本等納稅申報情況（六）整體變更、利潤分配、資本公積轉增股本等納稅申報情況 1、發行人整體變更過程中的納稅情況、發行人整體變更過程中的納稅情況 通潤有限整體變更為常潤股份前后的注冊資本/股本均為 6,000 萬元，股本未發生變化，不涉及以資本公積、盈余公積、未分配利潤轉增股本的情況。因此，發行人整體變更前后的相關股東無需進行納稅申報，符合相關稅收法律法規的規定。2、發行人歷次利潤分配過程中的納稅情況、發行人歷次利潤分配過程中的納稅情況 發行人自通潤有限設立以來，歷次利潤分配過程中的納稅情況如下：年度年度 性質性質 JUN JI JOHN

212、 DAVID TERRY Torin Jacks 千斤頂廠千斤頂廠 天潤天潤 投資投資 常熟常熟 吉潤吉潤 常熟常熟 勢龍勢龍 2005 2004 年度紅利/免征 已自行匯算清繳/2006 2005 年度紅利/免征 已自行匯算清繳/2007 2006 年度紅利/免征 已自行匯算清繳/2008 2007 年度紅利 免征/免征 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳/2010 2009 年度紅利 免征/已繳納 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳/2011 2010 年度免征/已繳納 已自行匯已自行匯/常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-78 年度年度 性質性質 JUN JI JOHN DAVI

213、D TERRY Torin Jacks 千斤頂廠千斤頂廠 天潤天潤 投資投資 常熟常熟 吉潤吉潤 常熟常熟 勢龍勢龍 紅利 算清繳 算清繳 2012 2011 年度紅利 免征/已繳納 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳/2013 2012 年度紅利 免征/已繳納 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳/2014 2013 年度紅利 免征 免征 已繳納 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳/2015 2014 年度紅利 免征 免征 已繳納 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳/2016 2015 年度紅利第 1次分紅 免征 免征 已繳納 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳/2016 2015 年度紅利第 2

214、次分紅 免征 免征 已繳納 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳 已繳納 2017 2016 年度紅利 免征 免征 已繳納 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳 已繳納 2018 2017 年度紅利 免征 免征 已繳納 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳 已自行匯算清繳 已繳納 自通潤有限設立以來，參與發行人歷次利潤分配的股東包括：外籍自然人JUN JI、JOHN DAVID TERRY，外籍法人 TORIN JACKS，股份合作制企業千斤頂廠，有限責任公司天潤投資、常熟吉潤，合伙企業常熟勢龍，根據相關稅收法律法規，發行人上述股東除涉及免征/暫免征收情形之外，均已繳納了分紅相關

215、的所得稅款或者完成了匯算清繳。3、發行人資本公積轉增股本過程中的納稅情況、發行人資本公積轉增股本過程中的納稅情況 發行人自設立至今，不涉及以資本公積轉增股本的情況，故不涉及相關的納稅申報義務。4、發行人不存在涉稅違法違規情形及行政處罰、發行人不存在涉稅違法違規情形及行政處罰的情況的情況 發行人歷次出資、股權轉讓、整體變更、利潤分配、資本公積轉增股本等過程中，發行人各股東除依照相關稅收法律法規無需繳納稅款外，均已依法履行了納稅申報、繳納義務，發行人及其股東不存在重大違法違規情形，不存在應納稅而未納稅被稅務部門行政處罰的情況。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-79 四、發行人重大

216、資產重組情況四、發行人重大資產重組情況 發行人報告期內不存在依照中國證監會相關規范性文件所界定的重大資產重組。但報告期內，發行人曾收購承德通潤 81.26%的股權。承德通潤為汽車配套千斤頂和隨車工具的專業生產企業，客戶主要為現代、長城、福田、一汽等整車生產商。為拓寬客戶渠道，提高市場占有率，發行人于2018 年 11 月收購承德通潤 81.26%股權。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“信會師報字2018第ZA51170 號”審計報告，截至 2017 年 12 月 31 日，承德通潤賬面凈資產為1,912.60 萬元；根據上海申威資產評估有限公司出具的“滬申威評報字2018第1017

217、號”評估報告，截至 2017 年 12 月 31 日，承德通潤股東全部權益評估值為 6,983.42 萬元，評估增值 5,070.83 萬元。本次評估主要增值事項為：（1）投資性房地產，賬面價值為 924.31 萬元，評估增值至 2,367.81 萬元，增值 1,443.50萬元；（2）長期股權投資凈額，賬面價值為 620.09 萬元，評估增值至 4,208.52萬元，增值 3,588.43 萬元，該長期股權投資系承德通潤對全資子公司承德潤韓的長期投資，承德潤韓經審計賬面凈資產價值為 3,749.45 萬元，評估價值為 4,208.52萬元，增值 459.07 萬元。2018 年 10 月 2

218、3 日，經承德通潤股東會決議通過，通潤集團和陸建國將其合計持有的承德通潤 81.26%股權轉讓給常潤股份。同日，常潤股份與通潤集團、陸建國分別簽訂股權轉讓協議，約定通潤集團、陸建國分別將其持有的承德通潤 51.26%、30.00%股權轉讓給常潤股份。本次股權轉讓中承德通潤 100%股權的作價以評估后的全部股東權益 6,983.42 萬元減去分紅款 1,000 萬元后協商確定。通潤集團和陸建國所持股權轉讓價格分別為 2,835.31 萬元、1,659.37 萬元。2018 年 11 月 20 日，承德通潤就此次股權轉讓事項完成工商變更登記。此次股權轉讓后，發行人持有承德通潤股權變更為 81.26

219、%。五五、發行人歷次驗資情況、發行人歷次驗資情況 發行人自成立以來，歷次驗資情況和股東投入資產的計量屬性具體如下：常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-80 序號序號 時間時間 驗資報告驗資報告 變更后實收資本變更后實收資本 資產資產 屬性屬性 變動原因變動原因 1 2003/2/25 京永蘇外驗字（2003）第 0015 號 97.358750 萬美元 貨幣 設立第一期出資 2 2003/12/1 京永蘇外驗字（2003）第 0090 號 292.600545 萬美元 貨幣 設立第二期出資 3 2004/5/18 京永蘇外驗字（2004）第 0034 號 381.802045

220、萬美元 貨幣 設立第三期出資 4 2004/10/9 京永蘇外驗字（2004）第 0074 號 650 萬美元 貨物、實物 設立第四期出資 5 2007/12/10 京永蘇外驗字（2007）第 078 號 6,000 萬元人民幣 盈余公積轉增資本 有限公司第一次增資 6 2008/12/18 信會師報字（2008）第 12166 號 6,000 萬元人民幣 原賬面凈資產折股 整體變更為股份公司 7 2013/12/4 信會師報字2013第151277 號 6,408 萬元人民幣 非公開定向增發股份 股份公司第一次增資 8 2014/9/12 容誠驗字2021230Z0071 號 6,508 萬

221、元人民幣 非公開定向增發股份 股份公司第二次增資 9 2015/11/18 6,880 萬元人民幣 非公開定向增發股份 股份公司第三次增資 10 2016/6/2 7,065 萬元人民幣 非公開定向增發股份 股份公司第四次增資 11 2017/7/12 9,000 萬元人民幣 非公開定向增發股份 股份公司第五次增資 12 2018/11/2 5,580 萬元人民幣 減資 股份公司回購減資 13 2019/9/19 5,962 萬元人民幣 非公開定向增發股份 股份公司第六次增資 發行人成立以來，歷次股權結構變動及整體變更設立股份有限公司均依據公司法及公司章程履行了必要的程序，由專業驗資機構出具驗

222、資報告予以驗證，股東出資真實、準確、完整、到位。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-81 六六、發行人的股權結構和組織結構、發行人的股權結構和組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 常熟勢龍常熟勢龍JUN JIJUN JI天潤投資天潤投資寧波頂福寧波頂福常熟吉潤常熟吉潤JOHN DAVID TERRYJOHN DAVID TERRY常熟通潤汽車零部件股份有限公司47.42%30.93%12.93%6.41%1.51%0.81%南通通潤通潤汽千承德通潤通潤舉升機通潤汽修通潤包裝通潤沖壓件美國通潤通潤配件安徽通潤通潤進出口通潤電商常潤自動化邁高零部件邁高機械承德潤韓8

223、1.26%100.00%95.00%93.98%100.00%100.00%85.90%93.00%66.00%100.00%100.00%80.00%100.00%90.00%65.00%100.00%佛山分公司4.52%10.00%天潤汽修100.00%注：JUN JI除直接持有常潤股份30.93%的股份外，還持有公司控股股東常熟勢龍97.56%的合伙份額；此外，常熟勢龍持有天潤投資 4.03%的股權。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-82（二）發行人內部組織結構（二）發行人內部組織結構 發行人的內部組織結構圖如下圖所示：發行人各內部職能部門職責如下：部門部門 職責職責

224、銷售部 主要負責掌握市場動向、確定銷售策略、建立銷售目標，制定銷售計劃；制定銷售管理制度、工作程序，并監督貫徹實施；營銷隊伍的組織，培訓與考核維護客戶。采購成本中心 負責有關目標成本的分解，組織降本節支工作；原材料價格的談判和審核，原材料采購計劃的審核和執行；工藝、設計等方面的成本問題分析及解決；供應商價格能力及生產能力方面的調查評價體系；新產品價格評審。技術中心 主要負責研究產業發展態勢和市場長遠需求，確定公司技術發展中長期規劃；調研市場信息，制定和安排公司新產品的年度開發計劃；工藝設計和工藝管理；各類樣品、包裝設計、技術管理；產品認證管理、專利及商標管理、標準化研究與管理、科技項目管理。行

225、政部 主要負責人事、文秘、檔案、后勤、法律、安全生產與環境保護、行政事務。內審中心 主要負責組織編制年度審計工作計劃，確定各類審計事項，并對實際完成情況進行檢查、總結；組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度，常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-83 部門部門 職責職責 建立健全審計工作流程，并監督有關規章制度實施；開展常規審計以及各類專項審計。財務中心 主要負責貫徹執行國家有關財務管理制度，開展財務與經營效益分析，編制財務計劃，編制資金預算并監控預算的執行，做好資金籌措和調配，負責會計核算、賬務處理和編制財務報告，成本核算，會計檔案管理等。技改裝備中心 負責制定新技改項目

226、、技改設備的管理制度；公司技改工程項目的編制和實施計劃的確認；技改項目設計文件、設計圖紙的審核。生產部 主要負責生產作業計劃和輔助生產作業計劃的編制，并組織檢查、落實和考核；負責相應的生產組織協調、配套、統計、產品質量、新產品試制、倉庫管理、車間管理等全部管理工作；下達外購、外協件采購需求；生產現場的工藝管理和工序質量控制。品質保證部 主要負責對零件檢驗、過程檢驗、成品檢驗、計量理化室的工作安排、工作質量檢查與考核；組織新產品的工藝驗證、樣品測試和鑒定、評審工作。七七、發行人、發行人子子公司公司、分分公司公司 截至招股說明書簽署之日，公司擁有存續的 16 家控股子公司及 1 家分公司，具體情況

227、如下：（一）子公司及分公司基本情況（一）子公司及分公司基本情況 1、南通通潤、南通通潤 公司名稱 南通市通潤汽車零部件有限公司 成立日期 2009 年 10 月 29 日 注冊地和主要經營地 江蘇海安 注冊資本 7,380 萬元 實收資本 7,380 萬元 主營業務 汽車配套千斤頂及其延伸產品的研發、生產和銷售 業務定位 致力于服務全球整車廠，主要從事汽車配套千斤頂及其延伸產品的研發、生產和銷售 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 95.00%2 南通常潤投資管理有限公司注 員工持股平臺 5.00%2-1 林來順 員工 47

228、.62%2-2 王新華 員工 4.76%2-3 殷健 員工 4.76%2-4 周盼盼 員工 4.76%2-5 鮑恩剛 員工 4.76%2-6 王正華 員工 4.76%2-7 張耀心 員工 3.57%常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-84 2-8 程文才 員工 3.57%2-9 章惠芬 員工 3.57%2-10 吳春華 員工 3.57%2-11 韓進 員工 3.57%2-12 馮頌醫 員工 3.57%2-13 桑婷婷 員工 2.38%2-14 呂興龍 員工 2.38%2-15 王樹國 員工 2.38%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-

229、6 月月 總資產（萬元）62,512.98 凈資產（萬元）28,098.74 凈利潤（萬元）1,004.18 是否經審計 經容誠會計師審計 2、邁高零部件、邁高零部件 公司名稱 南通通潤邁高汽車零部件有限公司 成立日期 2012 年 12 月 27 日 注冊地和主要經營地 江蘇海安 注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本 1,000.00 萬元 主營業務 汽車配套產品的研發、生產和銷售 業務定位 南通通潤控股子公司，主要負責汽車配套產品，如手剎、備胎升降器、拉索、拖鉤等產品的研發、生產和銷售 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 南通通潤

230、發行人控股子公司 90.00%2 通潤汽千 發行人控股子公司 10.00%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）2,653.96 凈資產（萬元）1,388.64 凈利潤（萬元）89.59 是否經審計 經容誠會計師審計 3、常潤自動化、常潤自動化 公司名稱 南通市常潤自動化裝備有限公司 成立日期 2018 年 9 月 28 日 注冊地和主要經營地 江蘇海安 注冊資本 3,000 萬元 實收資本 3,000 萬元 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-85 主營業務 尚未實際經營 業務定位 南通通潤控股子公司，擬從事機械

231、設備生產、金屬表面加工處理 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 南通通潤 發行人控股子公司 100.00%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）3,088.33 凈資產（萬元）3,069.53 凈利潤（萬元）-25.35 是否經審計 經容誠會計師審計 4、邁高機械、邁高機械 公司名稱 南通邁高機械有限公司 成立日期 2017 年 3 月 3 日 注冊地和主要經營地 江蘇海安 注冊資本 100 萬英鎊 實收資本 -主營業務 尚未實際經營 業務定位 南通通潤控股子公司，擬注銷 股權結

232、構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 南通通潤 發行人控股子公司 65.00%2 MAGAL ENGINEERING FAR EAST LIMITED注 1 發行人外部合作伙伴 30.00%2-1 GAMIL MOSHE MAGAL 發行人外部合作伙伴的股東 100%3 江蘇宏遠科技工程有限公司注 2 發行人外部合作伙伴 5.00%3-1 蔣超 發行人外部合作伙伴的股東 92.10%3-2 王琴 發行人外部合作伙伴的股東 5.90%3-3 蔣惠新 發行人外部合作伙伴的股東 1.00%3-4 王小江 發行人外部合作伙伴的股東 1.00%財務數據 項目項

233、目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）-凈資產（萬元）-凈利潤（萬元）-是否經審計 經容誠會計師審計 注 1：主要從事汽車零部件的生產，擬解散；常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-86 注 2：主要從事建筑工程施工。5、安徽通潤、安徽通潤 公司名稱 安徽通潤汽車零部件有限公司 成立日期 2011 年 1 月 11 日 注冊地和主要經營地 安徽寧國 注冊資本 3,320 萬元 實收資本 3,320 萬元 主營業務 商用千斤頂及其延伸產品的研發、生產和銷售 業務定位 主要負責商用千斤頂及其延伸產品的研發、生產和銷售 股權結構 序號序號

234、 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持持股比例股比例 1 常潤股份 發行人 93.98%2 通潤進出口 發行人 控股子公司 4.52%3 陳律 發行人員工 0.30%4 韓厚福 發行人員工 0.30%5 陸文平 發行人員工 0.30%6 李霞 發行人員工 0.30%7 顧文軍 發行人員工 0.30%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）14,560.48 凈資產（萬元）3,978.62 凈利潤（萬元）102.43 是否經審計 經容誠會計師審計 6、承德、承德通潤通潤 公司名稱 承德通潤汽車零部件有限公司 成立日期 20

235、04 年 5 月 20 日 注冊地和主要經營地 河北承德 注冊資本 1,030 萬元 實收資本 1,030 萬元 主營業務 無實際業務，控股承德潤韓 業務定位 無實際業務，為承德潤韓的控股平臺 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 81.26%2 承德宏晟會計服務公司注 發行人 員工持股平臺 無實際業務 18.74%2-1 陳偉宏 發行人員工 35.71%常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-87 2-2 唐慧燕 發行人員工 10.71%2-3 陳錦武 發行人員工 10.71%2-4 孫少光 發行人員工 10.7

236、1%2-5 李家弘 發行人員工 7.14%2-6 徐建國 發行人員工 3.57%2-7 楊立新 發行人員工 3.57%2-8 張向軍 發行人員工 3.57%2-9 王廣忠 發行人員工 3.57%2-10 李慶民 發行人員工 3.57%2-11 楊占軍 發行人員工 3.57%2-12 葉才 發行人員工 3.57%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）2,048.51 凈資產（萬元）2,021.41 凈利潤（萬元）-3.29 是否經審計 經容誠會計師審計 7、承德潤韓、承德潤韓 公司名稱 承德潤韓汽車零部件有限公司 成立日期 2005

237、 年 11 月 1 日 注冊地和主要經營地 河北承德 注冊資本 471.04 萬元 實收資本 471.04 萬元 主營業務 汽車配套千斤頂及其延伸產品的研發、生產和銷售 業務定位 服務于北方地區汽車廠，主要從事汽車配套千斤頂及其延伸產品的研發、生產和銷售 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股持股比例比例 1 承德通潤 發行人控股子公司 100.00%財務數據 項目 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 總資產（萬元）14,289.91 凈資產（萬元）2,412.37 凈利潤（萬元）52.50 是否經審計 經容誠會計師審計 8、通潤汽修、通潤

238、汽修 公司名稱 常熟通潤汽車修理設備有限公司 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-88 成立日期 2013 年 3 月 11 日 注冊地和主要經營地 江蘇常熟 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 主營業務 專業汽保維修設備的生產、銷售 業務定位 主要負責除舉升機之外的專業汽保維修設備的生產、銷售 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 93.00%2 戴玉芳 發行人員工 2.00%3 顧信偉 發行人員工 1.25%4 曹育才 發行人員工 1.25%5 劉羽 發行人員工 1.25%6 曹劍 發行

239、人員工 1.25%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）6,215.65 凈資產（萬元）2,000.26 凈利潤（萬元）201.64 是否經審計 經容誠會計師審計 9、通潤舉升機、通潤舉升機 公司名稱 常熟通潤舉升機械設備有限公司 成立日期 2014 年 8 月 11 日 注冊地和主要經營地 江蘇常熟 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 主營業務 專業汽保維修設備的生產、銷售 業務定位 主要負責舉升機的生產、銷售 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份

240、發行人 85.90%2 屈維軍 發行人員工 2.50%3 薛寶明 發行人員工 1.50%4 丁勝 發行人員工 1.50%5 顧保良 發行人員工 1.50%6 錢偉峰 發行人員工 1.50%7 劉同喜 發行人員工 1.50%8 張炫 發行人員工 1.50%9 王麗萍 發行人員工 0.80%常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-89 10 張進 發行人員工 0.80%11 陶國華 發行人員工 0.50%12 盛建優 發行人員工 0.50%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）3,178.07 凈資產（萬元）1,008.2

241、7 凈利潤（萬元）-20.92 是否經審計 經容誠會計師審計 10、通潤汽千通潤汽千 公司名稱 常熟通潤汽車千斤頂有限公司 成立日期 2006 年 10 月 26 日 注冊地和主要經營地 江蘇常熟 注冊資本 1,341.68 萬元 實收資本 1,341.68 萬元 主營業務 汽車配套千斤頂及其延伸產品的研發、生產和銷售 業務定位 主要負責汽車配套千斤頂及其延伸產品的研發、生產和銷售 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 100.00%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產

242、（萬元）3,708.39 凈資產（萬元）2,649.74 凈利潤（萬元）-66.55 是否經審計 經容誠會計師審計 11、通潤進出口、通潤進出口 公司名稱 常熟通潤汽車零部件進出口有限公司 成立日期 2009 年 11 月 27 日 注冊地和主要經營地 江蘇常熟 注冊資本 600 萬元 實收資本 600 萬元 主營業務 千斤頂及延伸產品的銷售 業務定位 主要作為銷售業務平臺銷售自產產品與外購輔助產品 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 100.00%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1

243、-6 月月 總資產（萬元）18,907.77 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-90 凈資產（萬元）2,907.54 凈利潤（萬元）636.52 是否經審計 經容誠會計師審計 12、通潤電商、通潤電商 公司名稱 常熟通潤電子商務有限公司 成立日期 2014 年 9 月 11 日 注冊地和主要經營地 江蘇常熟 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 主營業務 網絡貿易 業務定位 主要從事電商業務及網絡貿易 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 100.00%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月

244、30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）316.59 凈資產（萬元）241.66 凈利潤（萬元）47.87 是否經審計 經容誠會計師審計 13、通潤沖壓件、通潤沖壓件 公司名稱 常熟通潤機械設備沖壓件有限公司 成立日期 2013 年 10 月 21 日 注冊地和主要經營地 江蘇常熟 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 主營業務 機加工 業務定位 主要負責為常潤股份旗下各產品的生產企業提供機械加工服務 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 66.00%2 馬惠君 發行人員工 20.00%3 尹建國 發

245、行人員工 6.00%4 金葉飛 發行人員工 4.00%5 黃麗丹 發行人員工 2.00%6 沈秋亞 發行人員工 2.00%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）1,249.35 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-91 凈資產（萬元）826.57 凈利潤（萬元）117.12 是否經審計 經容誠會計師審計 14、通潤配件、通潤配件 公司名稱 常熟市通潤千斤頂配件有限公司 成立日期 2002 年 2 月 5 日 注冊地和主要經營地 江蘇常熟 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 主營業務 千斤頂配件的生產與銷售

246、業務定位 主要為常潤股份、通潤汽修、安徽通潤等提供千斤頂配件 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 100.00%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）3,097.91 凈資產（萬元）-142.11 凈利潤（萬元）0.76 是否經審計 經容誠會計師審計 15、通潤包裝（已注銷）、通潤包裝（已注銷）公司名稱 常熟市通潤包裝有限公司 成立日期 1987 年 8 月 4 日 注冊地和主要經營地 江蘇常熟 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 主營業務 已注銷

247、業務定位 已注銷 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 80.00%2 丁玉秋 發行人員工 15.00%3 夏衛中 發行人員工 3.00%4 陶建國 發行人員工 1.00%5 劉浩成 發行人員工 1.00%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）-凈資產（萬元）-常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-92 凈利潤（萬元）10.59 是否經審計 經容誠會計師審計 16、天潤汽修、天潤汽修 公司名稱 常熟天潤汽車維修設備有限公司 成立日期 2021 年 3

248、 月 12 日 注冊地和主要經營地 江蘇常熟 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 535 萬元 主營業務 尚未實際經營 業務定位 擬用于未來實施募投項目，擴產專業汽保維修設備、商用千斤頂及其延伸產品 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 100%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）508.38 凈資產（萬元）508.38 凈利潤（萬元）-26.62 是否經審計 經容誠會計師審計 17、美國通潤、美國通潤 公司名稱 TORIN INC.（通潤（美國）有限公司）成

249、立日期 2014 年 1 月 6 日 注冊地和主要經營地 美國洛杉磯 注冊資本 500 萬美元 實收資本 500 萬美元 主營業務 千斤頂及其延伸產品的銷售 業務定位 主要負責北美地區的銷售業務及客戶服務 股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 出資出資/持股比例持股比例 1 常潤股份 發行人 100%財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）24,074.63 凈資產（萬元）4,078.12 凈利潤（萬元）1,463.58 是否經審計 經容誠會計師審計 18、佛山分公司、佛山分公司 公司名稱 常熟通潤汽車零部件股份有

250、限公司佛山分公司 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-93 成立日期 2018 年 1 月 2 日 注冊地和主要經營地 廣東佛山 主營業務 千斤頂及其延伸產品的銷售 業務定位 主要負責廣東地區的銷售業務及客戶服務 財務數據 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）112.98 凈資產（萬元）21.31 凈利潤（萬元）2.56 是否經審計 經容誠會計師審計（二）子公司及分公司業務定位（二）子公司及分公司業務定位 發行人主要從事各類千斤頂及其延伸產品的研發、制造和銷售。發行人主要產品包括商用千斤頂、隨車配套千斤頂以及專業千斤頂、舉

251、升機等汽車維修保養設備和工具，在整車配套市場和汽車后市場的起重類設備中擁有全品類供應能力。根據前述各子公司的業務定位情況，發行人設立子公司具有商業合理性。發行人與各子公司之間的業務關系均因實際業務需求而發生，母子公司之間相互協同，促進了公司的主營業務發展、銷售渠道擴張、信息化建設以及產業鏈整合。（三）發行人及其子公司生產經營及違法違規情況（三）發行人及其子公司生產經營及違法違規情況 報告期內，發行人前述相關子公司按照其主營業務及業務定位正常生產經營，不存在經營異常的情況。報告期內，發行人部分子公司存在行政處罰，但經過政府相關主管機關認定或中介機構根據法律法規核查分析，不屬于重大違法違規行為，不

252、存在影響發行人董事、監事、高級管理人員任職資格的情形。八八、發行人股東情況、發行人股東情況（一）控股股東（一）控股股東 截至招股說明書簽署日，常熟勢龍直接持有公司 2,827 萬股股份，占公司發行前總股本的 47.42%，并持有公司股東天潤投資（持有公司 771 萬股股份，占公司發行前總股本的 12.93%）4.03%的股權，為公司的控股股東。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-94 截至招股說明書簽署日，常熟勢龍的基本情況如下：企業名稱 常熟勢龍股權管理企業（有限合伙）執行事務合伙人 JUN JI 成立日期 2015 年 12 月 22 日 認繳出資 8,280 萬人民幣 實

253、繳出資 2,127.50 萬人民幣 住所 常熟高新技術產業開發區賢士路 88 號 5 棟 22 層 經營范圍 股權管理，投資及投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資結構 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例（%）JUN JI 8,078.00 97.56 周可舒 202.00 2.44 合計合計 8,280.00 100.00 財務狀況（經審計）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）13,584.65 凈資產（萬元）10,328.61 凈利潤（萬元）0.09（二）發行人實

254、際控制人基本情況（二）發行人實際控制人基本情況 截至招股說明書簽署日，JUN JI 直接持有公司 1,844 萬股股份，占公司發行前總股本的 30.93%，并通過其控制的常熟勢龍間接持有公司股份。JUN JI 持有常熟勢龍 97.56%的合伙份額并擔任執行事務合伙人，常熟勢龍直接持有公司47.42%的股份。此外，常熟勢龍持有天潤投資（持有公司 771 萬股股份，占公司發行前總股本的 12.93%）4.03%的股權。綜上，JUN JI 合計可支配公司股份表決權的比例為 78.35%，系公司實際控制人。（三）（三）其他股東的基本情況其他股東的基本情況 1、天潤投資天潤投資 截至招股說明書簽署日，天

255、潤投資直接持有常潤股份 12.93%的股份。具體情況參見本節之“二、發行人的改制重組情況”之“（二）發起人”。2、寧波頂福、寧波頂福 截至招股說明書簽署日，寧波頂福直接持有常潤股份 6.41%的股份。具體情況如下：常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-95 企業名稱 寧波梅山保稅港區頂福企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 王雄平 成立日期 2019 年 7 月 23 日 認繳出資 4,587.48 萬元 實繳出資 1,528.00 萬元 主要經營場所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 B 區 J0477 經營范圍 企業管理服務 出資結構 合伙人姓

256、名合伙人姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）王雄平 600.00 13.07 周可舒 410.16 8.94 李雪軍 404.64 8.82 祝偉 360.00 7.85 陸新軍 360.00 7.85 陳江 360.00 7.85 沈民 309.00 6.74 鄧余東 216.72 4.72 張炫 164.64 3.59 錢偉峰 164.64 3.59 史曉明 144.36 3.15 黃超 144.36 3.15 陸麗華 144.36 3.15 陳良 130.20 2.84 居玲 130.20 2.84 謝正強 130.20 2.84 浦義文 109.80 2.39

257、 譚曉明 109.80 2.39 陶利峰 109.80 2.39 邵志強 52.08 1.14 徐紹騮 32.52 0.70 合計合計 4,587.48 100.00 財務狀況（未經審計）項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 總資產（萬元）1,528.44 凈資產（萬元）1,528.44 凈利潤（萬元）0.0007 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-96 3、常熟吉潤、常熟吉潤 截至招股說明書簽署日，常熟吉潤直接持有公司 1.51%的股份。具體情況如下：企業名稱 常熟吉潤財務管理有限公司 法定代表人 陳江 成立日期 2015 年 9 月

258、 17 日 認繳出資 463 萬元 實繳出資 463 萬元 主要經營場所 常熟市虞山鎮鎖欄北路 10 號 5 幢 2 樓 經營范圍 財務管理、財務咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資結構 股東姓名股東姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）陳江 102.00 22.03 陳振康 102.00 22.03 沈民 41.00 8.86 史曉明 41.00 8.86 黃超 41.00 8.86 葉俊學 41.00 8.86 王靜芳 41.00 8.86 陸麗華 41.00 8.86 陳斌 13.00 2.81 合計合計 463.00 100.00

259、4、JOHN DAVID TERRY JOHN DAVID TERRY，男，美國籍，1964 年 5 月出生，住所為*Lake View,Mount Ida,AR*，護照號碼為 5062*，截至招股說明書簽署日，JOHN DAVID TERRY 持有常潤股份 0.81%的股份。（四四）實際控制人所控制的其他企業）實際控制人所控制的其他企業 除常潤股份及其下屬子公司之外，公司實際控制人 JUN JI 控股、參股的其他企業為常熟勢龍，其基本情況參見招股說明書本節之“八、發行人股東情況”之“（一）控股股東”。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-97（五五）控股股東和實際控制人直接或間

260、接持有發行人股份質押或其他）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人股份質押或其他有爭議的情況有爭議的情況 截至招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有公司股份不存在質押或其他權利爭議的情況。（六六）發行人報告期內股東的私募投資基金備案登記情況）發行人報告期內股東的私募投資基金備案登記情況 截至招股說明書簽署日，發行人的非自然人股東包括常熟勢龍、天潤投資、寧波頂福、常熟吉潤，均不屬于私募股權基金，無需按照私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等規定履行登記備案程序。（七）員工持股情況（七）員工持股情況 截至招股說明書簽署日，直接或間接持有發行

261、人股份的員工取得股份的定價依據、資金來源情況如下：1、直接持股的自然人股東、直接持股的自然人股東 JUN JI、JOHN DAVID TERRY 直接持有發行人股份，其取得發行人股份時的定價依據、資金來源如下：序序號號 姓名姓名 持股比例持股比例 在發行人任職情況在發行人任職情況 定價依據定價依據 資金來源資金來源 1 JUN JI 30.93%董事長、總經理 依照經審計每股凈資產為基礎確定 自有及自籌資金、應收股利 2 JOHN DAVID TERRY 0.81%美國通潤執行副總經理 依照經審計每股凈資產為基礎確定 自有資金 2、間接持股的間接持股的自然人股東自然人股東 天潤投資、寧波頂福、

262、常熟吉潤系發行人的員工持股平臺，發行人員工通過天潤投資、寧波頂福、常熟吉潤間接持有發行人股份，具體情況如下：（1）天潤投資）天潤投資 截至招股說明書簽署日，發行人員工持有天潤投資股權的情況如下：常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-98 序號序號 姓名姓名 持股持股 比例比例 在發行人處在發行人處 主要主要職務職務 取得時間取得時間 取得方式取得方式 定價依據定價依據 資金來源資金來源 1 祝偉 7.74%常潤股份副總經理；安徽通潤 總經理 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015

263、 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2 陸新軍 7.04%通潤汽修 總經理；天潤汽修執行董事兼總經理 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 3 韋秋林 4.69%常潤股份 品質保證部 科員 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 4 陳振康 4.43%常潤股份 生產部總監 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資

264、產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 5 陳江 4.43%常潤股份 副總經理 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 6 林來順 3.66%南通通潤總經理；通潤汽千執行董事兼總經理；邁高零部件執行董事兼總經理；常潤自動化執行董事兼總經理；承德通潤執行董事；邁高機械董事長；承德潤韓董事長 2012 年 8 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經

265、審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 7 盧激 3.12%常潤股份 內審中心 主任 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 8 黃耀軍 3.12%通潤舉升機 總經理 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 9 張琴 2.11%原常潤股份 行政部科員，已于 2018 年 8 月內退注 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-99 序號序號 姓名姓名 持股

266、持股 比例比例 在發行人處在發行人處 主要主要職務職務 取得時間取得時間 取得方式取得方式 定價依據定價依據 資金來源資金來源 10 徐紅玉 2.11%通潤配件總經理；通潤汽修 副總經理 2012 年 8 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2014 年 12 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 11 祁文英 2.11%原通潤進出口 市場發展部副經理，已于2021 年 7 月內退注 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自

267、有資金 12 錢偉峰 2.11%通潤進出口總經理 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 13 陳建峰 2.11%通潤進出口 物流部經理 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 14 張炫 2.11%銷售部美國通潤總經理 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自

268、有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 15 李雪軍 2.11%常潤股份 副總經理 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2014 年 12 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 16 沈民 2.11%常潤股份 副總經理 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常

269、潤股份經審計凈資產 自有資金 17 周可舒 2.05%常潤股份 董事會秘書 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-100 序號序號 姓名姓名 持股持股 比例比例 在發行人處在發行人處 主要主要職務職務 取得時間取得時間 取得方式取得方式 定價依據定價依據 資金來源資金來源 18 曹育才 1.56%通潤汽修 總經理助理 2007 年 11 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金

270、19 鄧余東 1.55%常潤股份 總經理助理 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2014 年 12 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 20 陶麗 1.41%通潤汽修 倉庫主任 2014 年 12 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 21 朱振華 1.41%常潤股份 焊接車間主任 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定

271、自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 22 繆偉國 1.41%常潤股份 品質保證部 主任 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 23 何曉蘭 1.41%通潤進出口總經理助理 2013 年 10 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2014 年 7 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2015 年 10 月

272、 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 24 孫建豐 1.41%常潤股份 計劃中心主任 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2014 年 12 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 25 陳建東 1.41%通潤進出口 銷售部銷售經理 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資

273、產 自有資金 26 浦義文 1.41%通潤舉升機 副總經理 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-101 序號序號 姓名姓名 持股持股 比例比例 在發行人處在發行人處 主要主要職務職務 取得時間取得時間 取得方式取得方式 定價依據定價依據 資金來源資金來源 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2014 年 12 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 27 張勇 1.41%通潤進出口 物流中心副主任 2013

274、 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 28 張勝 1.41%常潤股份 品質保證部 科長 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 29 顧儉 1.41%常潤股份 人力資源部主任 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份

275、經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 30 錢軍 1.41%常潤股份 技改裝備中心 主任 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 31 周偉江 1.41%通潤配件 二分廠總經理 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 32 毛文

276、學 1.41%安徽通潤 副總經理 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 33 王一心 1.41%常潤股份 采購成本 中心科員 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 6 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-102 序號序號 姓名姓名 持股持股 比例比例 在發行人處

277、在發行人處 主要主要職務職務 取得時間取得時間 取得方式取得方式 定價依據定價依據 資金來源資金來源 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 34 丁勝 1.41%通潤進出口 銷售部 科員 2013 年 10 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2014 年 7 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 35 陶祖林 1.41%原常潤股份裝配車間科員，已于 2021 年 8 月內退注 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入

278、股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 36 毛宏 1.41%原常潤股份行政部科員，已于2021 年 1 月內退注 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 37 陶利峰 1.41%常潤股份 裝配車間 主任 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤

279、股份經審計凈資產 自有資金 38 譚曉明 1.41%通潤進出口 物流中心主任 2014 年 12 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 39 施建勛 1.41%通潤配件 一分廠總經理 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 40 王金福 1.41%常潤股份 采購成本 中心副主任 2013 年 10 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2014 年

280、 12 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 41 徐紹騮 1.06%通潤進出口 配套部經理 2014 年 7 月 股權轉讓 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 42 蘇薇 1.06%原通潤進出口倉庫科員，已于2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-103 序號序號 姓名姓名 持股持股 比例比例 在發行人處在發行人處 主要主要職務職務 取得時間取得時間 取得方式取得方式 定價依

281、據定價依據 資金來源資金來源 2021 年 4 月退休 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 43 黃芳 1.06%常潤股份 零件部主任 2013 年 10 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2014 年 12 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 44 邵志強 0.84%銷售部美國通潤總經理助理 2013 年 10 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2014 年 7 月 股權轉讓 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2015 年 10 月 增資入股 常潤股份經

282、審計凈資產 自有資金 45 唐明 0.71%常潤股份 行政部主任 2013 年 2 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 2013 年 11 月 增資入股 常潤股份經審計凈資產 自有資金 46 王覺 0.70%常潤股份采購成本中心主任 2020 年 11 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 47 姚勝 0.70%通潤電商電子商務部副部長 2020 年 11 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 注：“內退”是指公司結合員工工齡、職務、個人任職貢獻、個人身體狀況等因素制定的內部退養制度，對于符合條件的員工經申請后不再公司擔任職務，但公司會依照規定給與該等員工

283、基本工資以及繳納社保及公積金。（2）寧波頂福）寧波頂福 截至招股說明書簽署日，發行人員工持有寧波頂福合伙份額的情況如下：序序號號 姓姓名名 持股持股 比例比例 在發行人處在發行人處 主要主要職務職務 取得時間取得時間 取得方式取得方式 定價依據定價依據 資金來源資金來源 1 王雄平 13.07%常潤股份 財務總監 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 2 周可舒 8.94%常潤股份 董事會秘書 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 3 李雪軍 8.82%常潤股份 副總經理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 4 陸新軍

284、7.85%通潤汽修 總經理；天潤汽修總經理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 5 祝偉 7.85%常潤股份副總經理；安徽通潤 總經理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 6 陳江 7.85%常潤股份 副總經理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 7 沈民 6.74%常潤股份 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議自有資金 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-104 序序號號 姓姓名名 持股持股 比例比例 在發行人處在發行人處 主要主要職務職務 取得時間取得時間 取得方式取得方式 定價依據定價

285、依據 資金來源資金來源 副總經理 確定 8 鄧余東 4.72%常潤股份 總經理助理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 9 張炫 3.59%銷售部美國通潤總經理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 10 錢偉峰 3.59%通潤進出口 總經理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 11 黃超 3.15%通潤電商 電子商務部部長 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 12 史曉明 3.15%常潤股份 技術中心主任 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 13 陸麗華 3.15%

286、常潤股份 財務中心主任 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金及親友處借款 14 陳良 2.84%通潤電商經理、通潤進出口內銷總經理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 15 居玲 2.84%通潤舉升機 總經理助理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 16 謝正強 2.84%通潤進出口 市場發展部 經理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 17 浦義文 2.39%通潤舉升機 副總經理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 18 譚曉明 2.39%通潤進出口 物流中心主任

287、2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 19 陶利峰 2.39%常潤股份 裝配車間主任 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 20 邵志強 1.14%銷售部美國通潤總經理助理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金 21 徐紹騮 0.70%通潤進出口 配套部經理 2019 年 7 月 出資設立 經股東大會審議確定 自有資金（3）常熟吉潤）常熟吉潤 截至招股說明書簽署日，發行人員工持有常熟吉潤合伙份額的情況如下：序序號號 姓名姓名 持股持股 比例比例 在發行人處在發行人處 主要主要職務職務 取得時間取得時間 取得方式取得方式 定

288、價依據定價依據 資金來源資金來源 1 陳江 22.03%常潤股份 副總經理 2015 年 9 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 2 陳振康 22.03%常潤股份 生產部總監 2015 年 9 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 3 沈民 8.86%常潤股份 副總經理 2018 年 3 月 股權轉讓 參照凈資產經雙方協商確定 自有資金 4 葉俊學 8.86%常潤股份 工藝部項目 2015 年 9 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-105 序序號號 姓名姓名 持股持股 比例比例 在發行人處在發行人處 主要主要職務

289、職務 取得時間取得時間 取得方式取得方式 定價依據定價依據 資金來源資金來源 經理 5 王靜芳 8.86%常潤股份 專利科主任 2015 年 9 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 6 黃超 8.86%通潤電商電子商務部部長 2015 年 9 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 7 陸麗華 8.86%常潤股份 財務中心主任 2015 年 9 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金及親友處借款 8 史曉明 8.86%常潤股份 技術中心主任 2015 年 9 月 出資設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 9 陳斌 2.81%常潤股份 行政部科員 2015 年 9 月 出資

290、設立 常潤股份經審計凈資產 自有資金 截至招股說明書簽署日，除天潤投資股東祁文英、陶祖林、毛宏、蘇薇及張琴已自發行人處內退或退休外，其他直接或間接持有發行人股份的自然人股東均在發行人或其子公司相關部門擔任職務，不存在取得股份時未在發行人處任職的情形。（八）發行人股東適格性（八）發行人股東適格性 1、發行人自然人股東具備法律、法規規定的股東資格、發行人自然人股東具備法律、法規規定的股東資格 發行人現有自然人股東均具有完全的民事權利能力和民事行為能力，具有法律、法規和規范性文件規定的擔任股東并進行出資的資格，不存在違反中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于縣以上黨和國家機關退（離）休干部經商辦企業問題的

291、若干規定 中華人民共和國公務員法 中國人民解放軍內務條令 監管規則適用指引發行類第 2 號 等政策和法律法規及規范性文件規定而導致股東不適格的情形。2、發行人非自然人股東具備法律、法規規定的股東資格、發行人非自然人股東具備法律、法規規定的股東資格 發行人現有非自然人股東均系依法存續的有限責任公司或有限合伙企業，不存在根據法律、法規及公司章程或合伙協議規定需要終止的情形，具有 公司法等有關法律、法規和規范性文件規定的擔任股東并進行出資的資格。3、發行人股東不存在股權糾紛或者潛在糾紛發行人股東不存在股權糾紛或者潛在糾紛 截至招股說明書簽署日，發行人現有自然人股東及非自然人股東持有發行人的股份不存在

292、股權糾紛或者潛在糾紛。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-106（九九）對賭協議簽署情況）對賭協議簽署情況 截至招股說明書簽署日，公司股東在投資發行人時不存在對賭協議等類似安排，不存在糾紛或潛在糾紛；現有股東與發行人、控股股東、實際控制人之間不存在未披露的對賭協議，亦不存在其他特殊安排。（十）發行人現有股東與發行人主要客戶和供應商、本次發行的中介（十）發行人現有股東與發行人主要客戶和供應商、本次發行的中介機構及其項目組成員之間不存在關聯關系等可能輸送不當利益的關機構及其項目組成員之間不存在關聯關系等可能輸送不當利益的關系系 截至招股說明書簽署日，發行人現有股東與發行人的主要客戶

293、和供應商、本次發行的中介機構及其項目組成員不存在關聯關系、親屬關系、委托持股、信托持股或者其他可能輸送不當利益的關系。九九、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本變化（一）本次發行前后的股本變化 本次發行前，發行人共 6 名股東。假設公司發行新股 1,987.3334 萬新股，發行前后股東及股本變化情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）1 常熟勢龍 28,270,000 47.42 28,270,000 35.56 2 JUN JI 18,4

294、40,000 30.93 18,440,000 23.20 3 天潤投資 7,710,000 12.93 7,710,000 9.70 4 寧波頂福 3,820,000 6.41 3,820,000 4.81 5 常熟吉潤 900,000 1.51 900,000 1.13 6 JOHN DAVID TERRY 480,000 0.81 480,000 0.60 7 公眾股-19,873,334 25.00 合計合計 59,620,000 100.00 79,493,334 100.00（二二）前十大自然人股東在發行人任職情況前十大自然人股東在發行人任職情況 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數

295、量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）在發行人任職情況在發行人任職情況 1 JUN JI 18,440,000 30.93 董事長、總經理 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-107 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）在發行人任職情況在發行人任職情況 2 JOHN DAVID TERRY 480,000 0.81 美國通潤銷售經理（三三）本次發行前主要股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例）本次發行前主要股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至招股說明書簽署日，JUN JI 持有常熟勢龍 97.56%的合伙份額并擔任執行

296、事務合伙人，常熟勢龍系 JUN JI 控制的企業。常熟勢龍持有天潤投資 4.03%的股權。除此之外，發行人間接股東同時持有發行人股東股權或合伙份額情況如下：名稱名稱 常熟勢龍常熟勢龍 天潤投資天潤投資 常熟吉潤常熟吉潤 寧波頂福寧波頂福 周可舒 2.44%2.05%-8.94%祝偉-7.74%-7.85%陸新軍-7.04%-7.85%陳江-4.43%22.03%7.85%陳振康-4.43%22.03%-李雪軍-2.11%-8.82%沈民-2.11%8.86%6.74%錢偉峰-2.11%-3.59%張炫-2.11%-3.59%鄧余東-1.55%-4.72%浦義文-1.41%-2.39%陶利峰-1

297、.41%-2.39%譚曉明-1.41%-2.39%徐紹騮-1.06%-0.70%邵志強-0.84%-1.14%史曉明-8.86%3.15%陸麗華-8.86%3.15%黃超-8.86%3.15%（四）公司國有股份、外資股份的情況（四）公司國有股份、外資股份的情況 公司股本中無國有股份。公司為中外合資股份有限公司，公司股本中含有外資股份。本次發行前，外資股東 JUN JI 和 JOHN DAVID TERRY 分別直接持有公司 1,844 萬股和 48 萬股常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-108 股份，分別占公司發行前總股本的 30.93%和 0.81%，JUN JI 通過常熟

298、勢龍間接持有公司股份，常熟勢龍直接持有公司 47.42%的股份；此外，常熟勢龍持有公司股東天潤投資 4.03%的股權。（五）公司股東中戰略投資者持股情況（五）公司股東中戰略投資者持股情況 公司的股東中無戰略投資者。（六六）本次發行前股份流通限制和自愿鎖定股份的承諾）本次發行前股份流通限制和自愿鎖定股份的承諾 參見“重大事項提示”之“一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份的承諾”。（七）發行人內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、（七）發行人內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況委托持股或股東數量超過二百人的情況 截至招股說明書簽

299、署日，發行人未發行過內部職工股，也不存在工會持股、職工持股會、信托持股的情形。十、員工及其社會保障情況十、員工及其社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 報告期各期末，公司員工數量分別為 2,555 人、2,499 人、2,474 人和2,523人。2、員工專業結構、員工專業結構 報告期末，員工專業結構分布如下表所示：分工分工 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 銷售人員 213 8.44%財務人員 28 1.11%管理和行政人員 296 11.73%研發人員 136 5.39%生產人員 1,850 73.33%合計合計 2,523 1

300、00.00%常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-109 3、員工受教育程度、員工受教育程度 報告期末，員工受教育程度分布如下表所示：教育程度教育程度 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 本科及以上 172 6.82%大專 234 9.27%大專以下學歷 2,117 83.91%合計合計 2,523 100.00%4、員工年齡分布、員工年齡分布 報告期末，員工年齡分布如下表所示：年齡區間年齡區間 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 30 歲以下 190 7.53%3040 歲 465 18.43%4050 歲 965 38.25%5060 歲 804 31.87%60 歲

301、以上 99 3.92%合計合計 2,523 100.00%（二二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況 1、關于社會保險和公積金的繳納情況、關于社會保險和公積金的繳納情況 報告期各期末，發行人及其境內子公司為員工繳納社會保險的具體情況如下：項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 簽署勞動/勞務合同員工數量 2,492 2,449 2,477 2,531 已繳納 2,145 2,062 2,071

302、 2,138 未完整繳納 347 387 406 393 其中：退休返聘 257 229 207 170 員工參加居民醫?；蚓用耩B老，公司繳納其余險種 62 104 100 110 應繳未繳 28 54 99 113 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-110 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 其中：繳納部分險種 19 35 64 84 全部未繳納 9 19 35 29 發行人在報告期內存在部分員工未繳納社會保險的情況，未繳納社會保險的原因主要如

303、下：未繳納的員工已參加居民醫療保險和居民養老保險，因此參繳養老保險、醫療保險等其他社會保險的意愿不強；發行人部分員工由于工作流動性大，對當期收入重視度高，或者因社會保險轉移手續繁瑣等原因自愿放棄繳納社會保險；部分員工距離法定退休年齡不足 10 年，因此繳納社會保險意愿不強；新入職員工當月暫未辦理繳納手續。發行人及其子公司為防止員工流失，尊重員工的真實意愿和實際利益，發行人及其子公司積極鼓勵、動員因各種因素導致參繳意愿不強的員工繳納社會保險，社會保險繳納的比例逐步提高。報告期內，發行人及其境內子公司為員工繳存住房公積金的具體情況如下：項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年

304、 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 簽署勞動/勞務合同員工數量 2,492 2,449 2,477 2,531 已繳納 2,226 2,154 1,649 1,643 未繳納 266 295 828 888 其中：退休返聘 257 224 202 167 應繳未繳 9 71 626 721 發行人在報告期內存在部分員工未繳存住房公積金的情況，具體原因主要如下：未繳存的員工多為農村戶籍，該等員工擁有農村宅基地及自建房屋，在城市購房而實際享受公積金貸款優惠的可能性較小，繳存住房公積金不符合該部分員工的實際需求；部分非農村戶籍員工

305、，由于就業流動性較大，無法保證住房公積金繳納的長期和穩定；住房公積金的異地提取和使用存在諸多限制，對部分員工未來在戶籍所在地或其他工作地改變住房條件不能起到實質性作用；部分員工在當地已經購置房產，使用住房公積金的現實需求與可能性較低；部分員工因對當期收入重視度較高，不愿因扣繳公積金而影響個人實際工資收入等原因，因此繳存住房公積金的意愿不強，自愿申請放棄繳存住房公積金；新入職員常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-111 工當月暫未辦理繳納手續。發行人及其子公司為防止員工流失，尊重員工的真實意愿和實際利益，為愿意參繳住房公積金的員工繳存住房公積金，同時，發行人及其子公司積極鼓勵、動

306、員因各種因素導致參繳意愿不強的員工繳存住房公積金，住房公積金繳納的比例逐步提高。2、境外子公司社會保險和住房公積金繳納情況、境外子公司社會保險和住房公積金繳納情況 根據境外子公司所在國律師事務所出具的法律意見書，境外子公司已經根據當地法律規定為員工繳納了社會保險，當地相關法律法規未規定住房公積金制度，境外子公司無需為其員工繳存住房公積金。3、社會保險和公積金管理中心開具的無違法違規證明、社會保險和公積金管理中心開具的無違法違規證明 根據發行人社會保險和住房公積金主管部門出具的證明，報告期內，發行人及其子公司不存在因違反社會保險、住房公積金相關法律法規而受到有關部門行政處罰的情形。4、實際控制人

307、、控股股東承諾、實際控制人、控股股東承諾 就發行人及其子公司報告期內存在需要補繳社會保險、住房公積金的風險，發行人實際控制人、控股股東已作出書面承諾：常潤股份及其子公司若因本次公開發行前未繳或少繳相關社會保險金或住房公積金而被相關主管部門追繳或處罰的，本企業/本人將全額承擔常潤股份及其子公司應補繳的金額并全額承擔與社會保險或住房公積金有關罰款、滯納金以及其他相關費用，以確保常潤股份及其子公司、其他股東不會因此遭受任何損失。5、報告期內各期未繳納社保和公積金的金額，如足額繳納對經營業績的影、報告期內各期未繳納社保和公積金的金額，如足額繳納對經營業績的影響響 經測算，應補繳金額占發行人當期利潤總額

308、情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 社會保險 8.51 18.78 81.59 92.08 住房公積金 0.64 11.59 106.69 118.33 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-112 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 合計 9.15 30.37 188.28 210.41 利潤總額 6,784.99 16,467.83 13,216.86 10,327.91 占比 0.13%0.18%1.42%2.04%應補繳金額

309、占發行人當期利潤總額比例較小，對發行人不構成重大不利影響。針對報告期內各期末未繳納社保、公積金的情況，發行人控股股東、實際控制人已出具前述承諾，承諾承擔相關補繳損失。此外，發行人及其子公司亦針對此情況采取了整改措施，進一步降低應繳未繳的人員數量。綜上所述，報告期內，發行人及其子公司不存在因違反社會保險、住房公積金相關法律法規而受到有關部門行政處罰的情形，不構成重大違法行為。（三三）發行人）發行人勞務派遣勞務派遣情況情況 報告期內，為保障用工需求，解決招工難問題，發行人與具有勞務派遣經營許可證 資質的勞務派遣公司簽署了勞務派遣協議，采取勞務派遣的用工形式。報告期內，發行人及其子公司勞務派遣用工情

310、況如下：項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 員工人數 2,523 2,474 2,499 2,555 勞務派遣人數 5 45 218 188 合計合計 2,528 2,519 2,717 2,743 勞務派遣占比 0.20%1.79%8.02%6.85%發行人及子公司涉及勞務派遣的主體分別為常潤股份、通潤舉升機、通潤汽修，發行人其他子公司不涉及勞務派遣的情況。發行人及子公司通潤舉升機、通潤汽修 2018 年及 2019 年年末存在勞務派遣比例不符合勞務派遣暫行規定

311、規定的情況。發行人及子公司報告期內將裝配、噴涂、焊接環節中的臨時性及輔助性崗位交由勞務派遣人員，符合勞動合同法和勞務派遣暫行規定對于勞務派遣崗位的要求。發行人及子公司通潤舉升機、通潤汽修 2018 年及 2019 年年末存在勞務派遣比例不符合勞務派遣暫行規定規定的情況，發行人已對此進行了整改，自常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-113 2020 年 12 月起，發行人及子公司的勞務派遣員工數量均未超過其用工總量的10%，發行人及子公司勞務派遣的不規范情形已經得到規范。根據常熟市人力資源和社會保障局出具的專項證明，常潤股份、通潤舉升機、通潤汽修報告期內不存在因違反勞務派遣相關法

312、律法規規章受到勞動保障監察行政處理處罰的記錄。發行人控股股東及實際控制人已出具了承諾：若常潤股份及其子公司因勞動用工的瑕疵或者問題受到相關政府部門的行政處罰或者遭受損失的，本企業/本人將無條件地予以全額補償，并承諾不向常潤股份及其子公司進行追償，保證常潤股份及其子公司不會因此遭受任何損失。綜上，發行人及其子公司已就報告期內存在的勞務派遣用工問題完成了整改，報告期內亦未因此受到勞動主管部門的行政處罰，且發行人控股股東及實際控制人亦出具兜底承諾，不會對發行人本次發行并上市構成實質性障礙。截至招股說明書簽署日，發行人勞務派遣符合勞動法勞務派遣暫行規定等法律法規的相關規定。十十一一、發行人、發行人、主

313、要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人主要股東及作為股東的董事、監事、高級管理人員的重要承諾員的重要承諾（一）（一）股份股份限售安排和自愿限售安排和自愿鎖定承諾鎖定承諾 公司股東限售安排和自愿鎖定股份承諾請參見招股說明書“重大事項提示”之“一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份的承諾”。（二）（二）鎖定期滿后持股意向的承諾鎖定期滿后持股意向的承諾 公司 5%以上股東作出了對鎖定期滿后持股意向及減持意向的承諾，請參見招股說明書“重大事項提示”之“二、本次公開發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向”。（三）穩定股價的承諾（三）穩定股價的承諾 公司、控股股東、實際控制人、董事及高

314、級管理人員穩定股價的承諾請參見招股說明書“重大事項提示”之“三、穩定股價的承諾”。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-114（四）關于信息披露的承諾（四）關于信息披露的承諾 公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構作出了信息披露不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾，請參見招股說明書“重大事項提示”之“四、關于信息披露的承諾”。（五）填補被攤薄即期回報的措施及承諾（五）填補被攤薄即期回報的措施及承諾 公司及其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員作出了填補被攤薄即期回報的承諾，請參見招股說明書“重大事項提示”之“七、填補被攤薄即期回報的

315、措施及承諾”。（六）避免同業競爭和關聯交易承諾（六）避免同業競爭和關聯交易承諾 公司控股股東、實際控制人作出了關于避免同業競爭的承諾函，公司5%以上股東作出了關于規范和減少關聯交易的承諾函，請參見招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“二、同業競爭”之“（二）避免同業競爭承諾”和“六、減少關聯交易的措施”之“（二）避免關聯交易承諾”。（七）（七）未能履行承諾采取的約束措施未能履行承諾采取的約束措施 上述承諾方作出了關于未能履行承諾采取的約束措施，請參見招股說明書“重大事項提示”之“八、未能履行承諾采取的約束措施”。（八）發行人針對股東信息披露事宜的專項承諾（八）發行人針對股東信息披露事宜的

316、專項承諾 根據監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露相關要求，公司鄭重承諾如下：（一）公司已在本次發行的申報文件中真實、準確、完整的披露了股東信息，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。（二）公司歷史沿革中不存在股權代持、委托持股等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛等情形。（三）公司不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形。（四）本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-115 接或間接持有公司股份的情形。（五）公司不存在以本公司股權進行不當利益輸送的情形。（六）公司已及時向本次發行的中介機構提供

317、了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地履行了信息披露義務。上述承諾為公司的真實意思表示，公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督。若違反上述承諾，公司將依法承擔相應法律責任。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-116 第六節第六節 業務業務與與技術技術 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況（一）發行人主營業務情況（一）發行人主營業務情況 公司主要從事各類千斤頂及其延伸產品的研發、制造和銷售。自成立以來，公司始終專注于千斤頂類產品，產品

318、覆蓋全球六大洲、100 多個國家和地區。公司主要產品包括商用千斤頂、隨車配套千斤頂以及專業千斤頂、舉升機等汽車維修保養設備和工具，在整車配套市場和汽車后市場的起重類設備中擁有全品類供應能力。其中，公司商用千斤頂有立式、臥式等多個系列近 270 種規格，銷量已連續十多年排名第一，銷售覆蓋全球三萬家以上的大型連鎖商超、汽車修配連鎖店；隨車配套千斤頂包括剪式螺旋、普通螺旋、立式油壓等多種規格，公司與福特汽車、通用汽車、大眾集團、雷諾、日產等國際知名汽車廠商建立了長期合作關系，自 2015 年起，公司螺旋千斤頂在國內及全球螺旋千斤頂市場的占有率位列第一并一直保持至今。2020 年，公司隨車配套千斤頂的

319、全球乘用車市場占有率約為 20%，國內市場占有率超 35%。公司是中國重型機械工業協會千斤頂分會理事長單位、全國起重機械標準化技術委員會千斤頂工作組組長單位，承擔千斤頂國家標準、行業標準的制訂和修訂工作。公司負責牽頭起草和修訂的標準包括首個油壓千斤頂國家標準GB/T27697-2011立式油壓千斤頂，以及行業標準 JB/T5315-2017臥式油壓千斤頂、JB/T2592-2017螺旋千斤頂。作為國內率先實現千斤頂產品產業化應用的企業，公司圍繞關鍵產品，現擁有專利 200 余項，其中發明專利 70 余項。公司產品質量良好，達到了包括美國 ASME、英國 BS、澳大利亞 AS 等各主要出口國的技

320、術標準要求，獲得了TUV機構頒發的“德國GS”、“歐盟CE”認證證書，和作為整車廠一級供應商所必要的 IATF16949 質量認證。公司產品獲得了客戶的廣泛認可，取得了福特汽車“全球 Q1 供應商”、Walmart2018 年度及 2019 年度“可持續發展 Giga-Gurus 獎”、Autozone“最佳供應商”、AAP“最佳供應商”等榮譽。此外，公司榮獲“2018 年度中國汽保設備生產企業出常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-117 口二十強”、“2018 年工業和信息化部、中國工業經濟聯合會螺旋千斤頂單打冠軍”、“2019 年度中國汽保設備生產企業出口二十強”、“202

321、0 年中國重型機械協會卓越企業”等榮譽。（二）發行人主要產品（二）發行人主要產品 公司的產品主要分為 4 大系列，即商用千斤頂及工具、隨車配套零部件、專業汽保維修設備以及外購輔助產品，其中隨車配套零部件主要面向整車配套市場，商用千斤頂及工具、專業汽保維修設備以及外購輔助產品主要面向汽車后市場。發行人主要產品的分類情況如下：產品系列產品系列 產品說明產品說明 市場市場 模塊模塊 商用千斤頂及工具 通常為居家對家庭車輛進行維修、維護和保養時使用的千斤頂類舉升設備及相關工具，主要包括立式、臥式千斤頂等多個系列和產品。汽車后市場 汽車維修及配件 隨車配套零部件 1、各大整車廠隨車配備的千斤頂舉升設備，

322、主要包括剪式螺旋千斤頂、普通螺旋千斤頂及立式油壓千斤頂等多個系列和產品。一般乘用車配備剪式螺旋千斤頂，SUV、皮卡一般配備普通螺旋千斤頂，卡車一般配備立式油壓千斤頂。隨車千斤頂用于車輛出現狀況時的應急維修，比如路上爆胎后的輪胎更換等。隨車千斤頂是針對不同車輛定制開發的，除了符合整車廠的參數要求外，對產品的可靠性、密封性能有著更高的要求。2、拖鉤、手剎、油箱扎帶等其他隨車配套零部件。整車配套市場 底盤零部件 專業汽保維修設備 面向汽保維修客戶（比如汽修店）的各類起重舉升設備，主要包括專業臥式千斤頂、專業立式千斤頂、舉升機、運送頂、壓機、分離頂等多個系列和產品。與商用千斤頂、隨車配備千斤頂相比，除

323、了產品類別更多、適用面更廣外，公司專業汽保類維修設備的產品設計強度更高、安全系數更大、使用壽命更長，以滿足該市場產品使用時間長、頻次高的特點。汽車后市場 汽車維修及配件 外購輔助產品 主要指與各類千斤頂等舉升設備配合使用的產品，以及汽車相關的其他周邊產品，主要包括工具箱柜等。汽車后市場 汽車維修及配件 汽車零部件市場可分為整車配套市場（OEM 市場）和售后服務市場（AM市場，亦稱汽車后市場）。整車配套市場，是指零部件供應商為汽車制造企業整車裝配供應零部件的市場。汽車零部件按其在整車上的功能結構及系統模塊，可細分為發動機零部件、底盤零部件、車身零部件、電氣設備零部件、綜合配件等模塊，其中發行人隨

324、車配套零部件產品屬于底盤零部件模塊。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-118 汽車后市場，是指汽車在銷售之后維修和保養服務及其所包需汽車零部件、汽車用品和材料的交易市場，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。汽車后市場大體上可以分為七大行業：汽保行業、汽車金融業、汽車 IT 行業、汽車養護行業、汽車維修及配件行業、汽車文化及汽車運動行業、二手車及汽車租賃行業。其中發行人的商用千斤頂及工具、專業汽保維修設備以及相關輔助工具類產品屬于汽車維修及配件模塊。1、商用千斤頂及工具、商用千斤頂及工具 商用千斤頂主要用于居家汽車維修時舉升汽車，以便更換輪胎，以及進行車輛的其他維修保養。公司

325、商用千斤頂主要面對大型商超以及汽車修配連鎖店等客戶進行銷售，例如 Walmart、Autozone 和 AAP 等，終端消費者主要系家庭個人用戶。公司主要商用千斤頂及工具產品的情況如下：產品系列產品系列 類型類型 產品特性產品特性 產品圖例產品圖例 商用千斤頂及工具 臥式千斤頂 臥式千斤頂具有產品穩定性好、起升高度大、起始高度低、接觸面大等特點，適用于轎車、SUV 等底盤低或行程大，且相對噸位小的車輛的起升。立式千斤頂 立式千斤頂相比臥式千斤頂具有承重大、體積小等特點，一般適用于皮卡、卡車等車輛的起升。支架等其他工具 其他工具以支架為主。千斤頂用于舉升車輛，支架起到舉升后支撐車輛的作用。由于千

326、斤頂的直接舉升存在高度下降的潛在風險，故需要機械結構的支架保證車輛的起升高度和安全性。2、隨車配套、隨車配套零零部件部件 隨車配套零部件主要包括隨車千斤頂及拖鉤等，整車一般為其留有特別的安放位置。隨車千斤頂通常成本較低、重量較輕、便于攜帶，操作簡單易懂。公司常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-119 主要隨車配套零部件的情況如下：產品系列產品系列 類型類型 產品特性產品特性 產品圖例產品圖例 隨車配套零部件 剪式螺旋千斤頂 剪式螺旋千斤頂結構簡單，鎖定穩固，目前市場上的乘用車一般都可以選配此類型結構的千斤頂。普通螺旋千斤頂 普通螺旋千斤頂升重量介于剪式千斤頂與立式油壓千斤頂之間

327、。目前市場上的 SUV、皮卡一般選配此類型結構的千斤頂。立式油壓千斤頂 立式油壓千斤頂舉升重量較大，目前市場上的皮卡、卡車一般會選配此類型結構的千斤頂。拖鉤等其他配套部件 其他隨車配套零部件以拖鉤為主。拖鉤主要用于車輛發生事故后，救援車輛拉拽事故車輛時使用，所有車型都配備拖鉤。公司生產的拖鉤能夠與主流車型配套，包含乘用車、輕卡和重卡等。3、專業汽保維修設備、專業汽保維修設備 專業汽保維修設備主要用于汽車保養維修，終端用戶為汽車銷售服務 4S 店、汽車維修店、汽車改裝店等服務商，專業千斤頂還可應用于建筑、工程、鐵路、橋梁、造船、采礦、應急救援等，起到舉升、支撐等作用。公司主要專業汽保維修設備的具

328、體情況如下：常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-120 產品系列產品系列 類型類型 產品特性產品特性 產品圖例產品圖例 專業汽保維修設備 專業臥式/立式千斤頂 專業起重舉升設備之一，具有承重力強、工作行程大、初始高度低、強度高、壽命長、操作方便、穩定性好等優點，主要用于各類車輛的起升。根據動力源的不同，分為手動式和氣動式等；按照結構形式不同，分為臥式和立式等。舉升機 專業起重舉升設備之一，主要用于整體車輛的舉升，方便后續車輛的維修保養。樣式包含單柱式、雙柱式、四柱式和剪式。壓機 主要用于汽車維修時的軸承拆裝及鈑金件等零件的整型。運送頂 專業起重舉升設備之一，主要用于更換汽車齒輪

329、變速箱，起托舉作用。常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-121 產品系列產品系列 類型類型 產品特性產品特性 產品圖例產品圖例 分離頂 分離式千斤頂屬于液壓維修工具，具有起、頂、張等多種功能，主要用于鈑金整形、安全救援等多種場合，具有使用廣泛、攜帶輕便等優點。4、外購輔助產品外購輔助產品 公司按照客戶訂單要求，配套采購部分輔助產品進行統一銷售。主要外購輔助產品的情況如下：產品系列產品系列 產品名稱產品名稱 產品用途產品用途 產品圖例產品圖例 外購輔助產品 工具箱柜 作為周邊產品，工具箱柜主要用于修車工具的收納和整理，也可以作為臨時的操作輔助平臺。（三）公司設立以來主營業務、主（

330、三）公司設立以來主營業務、主要產品的變化情況要產品的變化情況 發行人自 2002 年成立以來，始終專注于千斤頂類產品的研發、生產和銷售，主要產品包括商用千斤頂、隨車配套千斤頂，以及專業汽保維修類千斤頂等。公司秉承“全球銷售網絡+中國制造資源”的發展理念，針對境內外整車配套市場及汽車后市場開展經營活動深度銷售。目前公司已經形成成熟的生產、研發體系，產品技術先進、質量穩定、性能良好，且規格型號齊全，能夠滿足全方位的汽車維修保養的舉升需求。報告期內，公司主營業務、產品及經營模式均未發生重大變化。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況 公司主要從事各類千斤頂及其延伸產品的研發、制造和

331、銷售，產品應用于整車配套市場以及汽車后市場中的汽車維修保養。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引，公司所處行業為“C34 通用設備制造業”及“C36 汽車制造常熟通潤汽車零部件股份有限公司 招股說明書 1-1-122 業”。根據國家統計局頒布的 國民經濟行業分類與代碼，公司所處行業為“C34通用設備制造業C3431 輕小型起重設備制造”及“C36 汽車制造業C3670汽車零部件及配件制造”。該等行業的市場空間主要由汽車產銷量及保有量所決定，同時也受汽車平均車齡以及消費者的消費習慣兩大因素影響。（一）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政（一）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策策

332、1、行業主管部門、行業主管部門和監管體制和監管體制 發行人主要產品隸屬于輕小型起重設備制造以及汽車零部件制造行業，該等細分行業是國家宏觀指導及行業協會自律管理下的自由競爭行業。行業主管部門是國家發展和改革委員會以及工業和信息化部；自律部門為中國汽車保修設備行業協會、中國重型機械工業協會、全國起重機械標準化技術委員會。我國對汽車維修保養設備制造業采取政府宏觀調控和行業自律相結合的方式。各部門的主要職能如下：部門名稱部門名稱 職能職能 國家發展和改革委員會 擬訂汽車零部件及配件行業發展方針政策，進行中長期規劃，制定相關行業標準，審批行業相關事項。工業和信息化部 擬訂汽車零部件及配件行業規劃和產業政

333、策并組織實施，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作。中國汽車保修設備行業協會 主要負責產業及市場研究、技術標準的起草和制定、產品質量的監督、提供信息和咨詢服務、行業自律管理等。中國重型機械工業協會 開展行業調查，為政府在產業政策、技術政策、法律法規等方面提出建議；配合政府部門組織對重大技改項目、技術引進、科技攻關等進行立項論證和實施等。全國起重機械標準化技術委員會 負責全國起重機械專業領域的標準化工作。2、行業、行業主要法律法規及政策主要法律法規及政策 發行人所在行業的發展與汽車產業緊密相關。汽車產業系國民經濟中的支柱型產業，我國政府歷來重視相關配套產業的發展。隨著中國汽車保有量的增長，以及國內汽車車齡的增大，我國政府不斷推出政策措施，推動汽車零部件產業以及相關汽車后市場的發展。發布發布 時間時間 名稱名稱 發布部門發布部門 主要內容主要內容 2020.2 關于有序推動工