海力風電：招股說明書（申報稿）（更新稿）.pdf

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1、海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）江蘇海力風電設備科技股份有限公司江蘇海力風電設備科技股份有限公司 Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co.,Ltd.（如東經濟開發區金沙江路北側、井岡山路東側）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 401）本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定

2、性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板風險提示 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能

3、力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實

4、、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-2 江蘇海力風電設備科技江蘇海力風電設備科技股份有限公司股份有限公司 首次公開發行股票并在首次公開發行股票并在創業板創業板上市上市 發行概況發行概

5、況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 本次擬公開發行股票不超過5,434.80萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），不低于發行后總股本25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值每股面值 1.00元 每股發行價格每股發行價格 元 預計發行日期預計發行日期 年 月 日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所和板塊和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本發行后總股本 萬股 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2021年年3月月25日日 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文

6、件 招股說明書（申報稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險。明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險。一、公司發行上市后股利分配政策 公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過了上市后適用的公司章程（草案），規定了利潤分配政策，具體內容參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、發行后的股利分配政策”。二、重大風險提示 請投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容，并特別關注其中的以下風險因素：

7、（一）產業政策調整的風險 在傳統化石能源資源存量日益減少、全球對生態環境保護重視力度加大并努力減少碳排放量的綜合影響下，風能作為一種高效清潔的新能源日益受到世界各國政府的普遍重視，包括我國在內的世界各國政府紛紛出臺相關產業政策鼓勵風電行業的發展。公司現階段業務集中于國內，且國內風電產業受國家政策的影響較大，如果未來國家對風電行業開發建設總體規模、上網電價保護以及各項稅收優惠政策等方面的支持力度降低，將對風電相關產業的發展產生一定不利影響，從而影響公司的營業收入及利潤水平，公司存在因產業政策調整對經營業績產生不利影響的風險。（二）業績下滑風險 2018 年以來，國家風電相關產業政策密集出臺，風電

8、平價上網日益臨近，相關政策通過降低風電上網指導價、風電資源競爭性配置等方式，推動風電平價上網及風電資源配置，該等政策可能降低風電開發項目的投資收益率，對公司下游客戶的投資決策產生影響。同時，根據國家發改委關于完善風電上網電價政海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-4 策的通知（發改價格2019882 號）規定：對于陸上風電項目，2018 年底之前核準且 2020 年底前仍未完成并網的，2019 年至 2020 年核準且 2021 年底前仍未完成并網的，以及 2021 年后新核準的陸上風電項目全面實現平價上網，國家均不再補貼；對海上風電項目，2018 年底之

9、前核準且在 2021 年底前全部機組完成并網的，執行核準時的上網電價，2022 年及以后全部機組完成并網的，執行并網年份的指導價。因此，風電項目取消補貼進入倒計時，風電行業在 2021 年前迎來搶裝潮。2018 年至年至 2020 年年，公司營業收入分別為 87,057.41 萬元、144,818.86 萬元、392,868.36 萬元萬元，凈利潤分別為 5,091.39 萬元、20,936.30 萬元、67,864.63 萬元萬元，2019 年及 2020年年營業收入及凈利潤均實現了大幅增長。未來，風電搶裝潮過后，如果下游客戶風電投資進度放緩、公司技術工藝未及時更新、新獲取訂單減少，公司業績

10、存在大幅下滑的風險。（三）原材料價格波動風險 報告期內，公司生產所需主要原材料包括鋼板、法蘭等，直接材料占主營業務成本的比例約 80%，比例較高。公司銷售合同定價系參考原材料價格、產品規格型號、工藝難度、市場競爭狀況等綜合確定，但受資金安排、項目實施進度等因素影響，公司部分項目鋼材類原材料采購時點與銷售合同報價時點存在差異。近年來，鋼材市場價格受國內外市場供求變動影響存在一定波動，從而對報告期內公司部分項目毛利率和整體經營業績產生一定影響。如果未來上述原材料價格出現大幅波動，可能導致公司生產成本發生較大變動，進而影響公司利潤水平。（四）委外加工交付風險 由于市場需求持續提升、交期緊張等原因，報

11、告期內公司存在委外加工的情況。報告期內，公司外協加工費的金額分別為 1,256.19 萬元、6,531.59 萬元、49,474.44 萬元萬元，金額相對較高。公司需要對外協廠商建立完善的評審體系，對產品質量、供應及時性等方面進行管控。但如果外協廠商發生加工任務飽和、加工能力下降、經營出現風險等情形，則可能導致產品供應不及時，進而對公司生產計劃的完成產生不利影響。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-5（五）項目延期、變更的風險 風力發電投資量大、周期長，投資決策程序流程較長，項目實施過程中涉及的場地整理、設備采購、交通運輸等方面問題較多，存在眾多可能導致

12、工程項目延期、變更的不確定性因素。公司業務規?？焖僭鲩L，存貨庫存水平較高，占用資金較多，若客戶工程項目延期導致發貨時間滯后，則會使得公司的資金回籠速度降低、資金成本提高。因此，客戶工程項目延期、變更將對公司的經營業績造成一定的不利影響。（六）債務償還風險 報告期各期末，公司的流動比率分別為 1.11、1.18 及 1.29，速動比率分別為0.81、0.79 及 0.66，資產負債率（合并）分別為 75.83%、72.13%及 67.34%，由于公司資金來源主要來自銀行借款和股東資本金投入，融資渠道相對單一，償債能力較同行業上市公司的平均水平偏低。假如未來公司經營出現波動，特別是公司資金回籠出現

13、短期困難時，將導致公司產生一定的償債風險，對公司的持續經對公司的持續經營能力產生不利影響營能力產生不利影響。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-6 目目 錄錄 聲聲 明明.1 重大事項提示重大事項提示.3 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.10 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 二、本次發行概況.15 三、主要財務數據和財務指標.16 四、發行人主營業務情況.17 五、發行人自身的創新、創造、創意特征以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.21 六、發行人選擇的具體上市標準.22 七、發行人公司治理特殊安排等重

14、要事項.22 八、募集資金主要用途.23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.24 一、本次發行的基本情況.24 二、本次發行有關機構.25 三、發行人與本次發行有關中介機構關系等情況.27 四、與本次發行上市有關的重要日期.27 第四節第四節 風險因素風險因素.28 一、經營風險.28 二、技術風險.31 三、內控風險.32 四、財務風險.32 五、創新風險.34 六、法律風險.34 七、募集資金投資項目風險.35 八、發行失敗風險.36 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.37 一、公司基本信息.37 二、發行人設立情況.37 三、報告期內公司股本及股東變化及相關稅收繳納情況.

15、39 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-7 四、公司重大資產重組情況.46 五、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況.53 六、公司組織結構.53 七、公司控股子公司、參股公司基本情況.54 八、持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況.70 九、公司股本情況.77 十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員.91 十一、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.104 十二、員工及其社會保障情況.105 第六節第六節 業務與技術業務與技術.109 一、公司主營業務及主要產品情況.109 二、公司所處行業的基本情況及公司競爭狀

16、況.119 三、公司銷售情況和主要客戶.164 四、公司采購情況和主要供應商.206 五、公司主要固定資產及無形資產情況.254 六、公司核心技術及研發情況.269 七、公司境外生產經營情況.280 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.281 一、公司治理結構的建立健全及運行機制.281 二、公司特別表決權或類似安排情況.288 三、公司協議控制架構情況.288 四、公司內部控制制度的情況簡述.289 五、公司報告期內違法違規及受處罰情況.293 六、公司報告期內資金占用和違規擔保情況.295 七、公司直接面向市場獨立持續經營的能力.296 八、同業競爭情況.298 九、關聯交易情

17、況.311 十、其他交易情況.342 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.345 一、財務報表.345 二、審計意見及關鍵審計事項.353 三、影響經營業績的重要因素.354 四、分部信息.356 五、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.356 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-8 六、主要會計政策和會計估計.357 七、稅項.397 八、非經常性損益.399 九、報告期內的主要財務指標.399 十、經營成果分析.400 十一、財務狀況分析.502 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.572 十三、重大投資、資

18、本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項 588 十四、或有事項、資產負債表日后事項及其他重要事項.589 十五、新冠疫情對公司的影響.591 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.595 一、募集資金運用概況.595 二、募集資金投資項目與公司現有業務、核心技術的關系.598 三、募集資金投資項目項目實施的必要性及具體情況.598 四、生產控制及環境保護.609 五、本次募投用地情況.611 六、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的整體影響.611 七、戰略規劃情況.612 第十節第十節 投資者保護投資者保護.616 一、投資者關系的主要安排情況.616

19、二、發行后的股利分配政策.617 三、發行前后股利分配政策的差異情況.619 四、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.619 五、股東投票機制的建立情況.620 六、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員以及保薦人、證券服務機構作出的重要承諾及其履行情況和約束措施.620 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.632 一、信息披露相關情況.632 二、正在履行的重要合同.632 三、報告期內履行完畢的重要合同.638 四、公司對外擔保情況.644 五、重大訴訟或仲裁情況.644 六、重大違法行為.645 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請

20、文件 招股說明書（申報稿）1-1-9 第十二節第十二節 聲聲 明明.646 一、發行人及其董事、監事、高級管理人員聲明.646 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.647 三、保薦人（主承銷商）聲明.648 四、保薦機構董事長、總經理聲明.649 五、發行人律師聲明.650 六、會計師事務所聲明.651 七、資產評估機構聲明.652 八、驗資機構聲明.653 九、驗資復核機構聲明.654 第十三節第十三節 附件附件.655 一、附件.655 二、整套發行申請材料和附件查閱地點.655 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 在本

21、招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 海力風電、發行人、公司 指 江蘇海力風電設備科技股份有限公司 海力有限 指 江蘇海力風電設備科技有限公司 海工能源 指 江蘇海工能源設備科技有限公司 海力裝備 指 江蘇海力風電裝備制造有限公司 海力海上 指 江蘇海力海上風電裝備制造有限公司 海靈重工 指 江蘇海靈重工設備科技有限公司 海鼎設備 指 江蘇海鼎能源設備有限公司 海靈濱海 指 江蘇海靈重工設備科技南通濱海園區有限公司 如東農商行 指 江蘇如東農村商業銀行股份有限公司 海力盱眙 指 江蘇海力風電設備科技（盱眙）有限公司 海力工程 指 南通海力風電工程有限公司

22、廣東海宇 指 廣東海宇風電設備有限公司 海力精瑞 指 南通海力精瑞海上風電設備制造有限公司 海恒重工 指 江蘇海恒重工設備科技有限公司 海恒設備海恒設備 指指 江蘇海恒風電設備制造有限公司江蘇海恒風電設備制造有限公司 海力投資 指 南通海力股權投資中心（有限合伙）如東鑫濠 指 如東鑫濠產業投資基金管理中心（有限合伙）如東新天和 指 如東縣新天和資產管理有限公司 南通潤熙 指 南通潤熙股權投資中心（有限合伙）龍騰機械 指 南通龍騰機械有限責任公司 科賽爾 指 南通科賽爾機械有限公司 海福興業 指 海福興業有限公司 龍騰模具 指 濟南龍騰模具有限公司 久力機械 指 南通久力機械有限公司 ?？其摬?

23、指 南通?？其摬挠邢薰?科海貿易 指 南通科海鋼材貿易有限公司 江蘇海宇 指 江蘇海宇新能源有限公司 寶應海宇 指 寶應海宇新能源有限公司 淮安海宇 指 淮安海宇新能源有限公司 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-11 海恒如東 指 海恒如東海上風力發電有限公司 鹽城海遠 指 鹽城海遠新能源有限公司 山西海宇 指 山西海宇新能源有限公司 道蓬科技 指 江蘇道蓬科技有限公司 杰靈能源 指 江蘇杰靈能源設備有限公司 泰勝風能 指 上海泰勝風能裝備股份有限公司 天能重工 指 青島天能重工股份有限公司 大金重工 指 遼寧大金重工股份有限公司 天順風能 指 天順

24、風能（蘇州）股份有限公司 中國交建 指 中國交通建設股份有限公司 韓通重工 指 江蘇韓通船舶重工有限公司 華電重工 指 華電重工股份有限公司 中天科技 指 江蘇中天科技股份有限公司 龍源振華 指 江蘇龍源振華海洋工程有限公司 天津港航 指 天津港航工程有限公司 國家能源集團 指 國家能源投資集團有限責任公司 中國華能 指 中國華能集團有限公司 中國大唐 指 中國大唐集團有限公司 華潤電力 指 華潤電力控股有限公司 中廣核 指 中國廣核集團有限公司 龍源電力 指 龍源電力集團股份有限公司 江蘇新能 指 江蘇新能源開發股份有限公司 三峽新能源 指 中國三峽新能源（集團）股份有限公司 華能國際 指

25、華能國際電力股份有限公司 上海電氣 指 上海電氣風電集團股份有限公司 遠景能源 指 遠景能源有限公司 中國海裝 指 中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司 上海振華 指 上海振華重工（集團）股份有限公司 明陽智能 指 明陽智慧能源集團股份公司 湘電風能 指 湘電風能有限公司 運達風電 指 浙江運達風電股份有限公司 金風科技 指 新疆金風科技股份有限公司 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-12 華泰聯合證券、保薦人、保薦機構、主承銷商 指 華泰聯合證券有限責任公司 申報會計師、立信會計師 指 立信會計師事

26、務所（特殊普通合伙）發行人律師、中倫律師 指 北京市中倫律師事務所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 江蘇海力風電設備科技股份有限公司章程 及其修訂和補充 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 報告期 指 2018 年、2019 年和 2020 年 元、萬元 指 人民幣元、萬元 二、專業釋義二、專業釋義 風力發電、風電 指 利用風力帶動風機葉片旋轉，將風能轉化為機械能源，然后再轉變成電力的發電過程 風電場 指 可進行風能資源開發利用的場地、區域或范圍，由多臺風力發電機組構成 裝機容量 指 實際安裝的發電機組額定有功功

27、率的總和 GW、吉瓦 指 功率單位，1GW（吉瓦）等于 1,000MW（兆瓦），等于 1,000,000KW（千瓦）MW、兆瓦 指 功率單位，1MW（兆瓦）等于 1,000KW（千瓦）GWEC、全球風能協會 指 Global Wind Energy Council，即全球風能協會。于2005 年初成立，旨在推動風能成為全球一種重要的能源 CWEA、中國風能協會 指 Chinese Wind Energy Association，即中國可再生能源學會風能專業委員會中國風能協會，成立于 1981 年，旨在促進我國風能技術的進步，推動風能產業的發展 風力發電機 指 又稱風機，將氣流的動能轉化為機械能

28、，并連接帶動發電機發電的裝置 風電塔筒、塔架 指 作為風電機組和基礎間的連接構件，傳遞上部數百噸重的風電機組重量。其內部有爬梯、電纜梯、平臺等內件結構，以供風電機組的運營及維護使用。樁基 指 海上風電設備的支撐基礎，其上端與風電塔筒連接，下端深入數十米深的海床地基中，用以支撐和固定海上的風電塔筒以及風電機組 導管架 指 海上風電設備的組合式支撐基礎，由上部鋼制桁架與下部多根細樁組配而成，上端與風電塔筒相連、下端嵌入海床地基中，起到連接和支撐作用 基礎環 指 應用于陸上風電，位于塔架下部，上部聯接塔架、下部海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-13 聯接地基

29、的部分 法蘭 指 英文 Flange，指使塔架上下段之間及塔架與風機之間相互連接的部件，法蘭上帶孔，螺栓使兩法蘭緊連 內輔件、內件 指 風力塔筒的內部附件，根據特性一般可分為焊接內輔件、機械內輔件、電器內輔件等部分；根據類別可分為平臺、爬梯、電纜（或母線槽）、燈具、安全裝置等 下料 指 確定制作某個設備或產品所需的材料形狀、數量或質量后，從整個或整批材料中取下一定形狀、數量或質量的材料的操作過程 坡口 指 根據設計或工藝需要，在焊件的待焊接部位加工成一定幾何形狀的溝槽 回圓 指 對卷圓的鋼板進行再次矯正，盡可能使整圓曲率一致，提高產品質量 縱焊縫焊/縱縫焊接 指 對單節塔節的鋼板卷圓后形成的對

30、接縫的焊接 組對 指 將相鄰兩部件按照圖紙要求組合到一起，一般使用點焊技術 環焊縫焊/環縫焊接 指 對塔節與塔節、塔節與法蘭的對接縫的焊接 埋弧焊 指 利用電弧作為熱源的一種焊接方法，因其焊接時電弧是在一層顆粒狀的可熔化焊劑覆蓋下燃燒，電弧光不外露而得名 無損檢測 指 對材料或工件實施的一種不損害或不影響其未來使用性能或用途的檢測手段，英文全稱為 Non-destructive Testing UT 檢測 指 無損檢測的一種方法，超聲檢測（Ultrasonic Testing）RT 檢測 指 無損檢測的一種方法，射線檢測（Radiographic Testing）MT 檢測 指 無損檢測的一種

31、方法，磁粉檢測（Magnetic-particle Testing）表面處理 指 在基體材料表面上人工形成一層與基體的機械、物理和化學性能不同的表層的工藝方法 噴砂 指 以壓力空氣為載體帶動鐵丸或砂噴清理金屬表面，除去表面的銹和氧化皮 防腐 指 按設計要求對各零部件進行油漆施工或鍍鋅（浸鋅）等表面防護處理 直線度 指 單一實際直線允許的變動全量 圓度 指 工件的橫截面接近理論圓的程度 平面度 指 被測平面與理想平面最大變動量的公差值范圍；一般預先設定某個參考平面為基準來計算 橢圓度 指 橫截面上存在著外徑不等的現象，最大外徑與最小外徑之差即為橢圓度 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文

32、件 招股說明書（申報稿）1-1-14 吊裝 指 利用起重運輸設備（如行車、叉車等）對產品進行內件、包裝、輔助工裝等的安裝作業的統稱 注：本 招股說明書 若出現總數的尾數與各分項數值總和的尾數不相等的情況，系因四舍五入原因造成。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 江蘇海力

33、風電設備科技 股份有限公司 成立日期 2009 年 8 月 18 日 注冊資本 16,304.3478 萬元 法定代表人 許世俊 注冊地址 如東經濟開發區金沙江路 北側、井岡山路東側 主要生產經營地址 如東經濟開發區金沙江路北側、井岡山路東側 控股股東 許世俊 實際控制人 許世俊、許成辰 行業分類 電氣機械和器材制造業（C38）在其他交易場所（申請）掛牌或上市 的情況-（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 華泰聯合證券 有限責任公司 主承銷商 華泰聯合證券 有限責任公司 發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構-審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）資產評

34、估機構 上海申威資產評估有限公司 二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 5,434.80 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）占發行后總股本比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量 不超過 5,434.80 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 21,739.1478 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）每股發行價格 元 發行市盈率 倍 海力風電首次公開發行股票并在

35、創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-16 發行前每股凈資產 元/股 發行前每股收益 元/股 發行后每股凈資產 元/股 發行后每股收益 元/股 發行市凈率 倍 發行方式 網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開設A股股票賬戶的中國境內自然人、法人及其他機構（中國法律、法規及本公司需遵守的其他監管要求所禁止的對象除外），或中國證監會等監管機關認可的其他投資者 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱-發行費用的分攤原則 本次發行費用由公司承擔 募集資金總額 億元 募集資金凈額 億

36、元 募集資金投資項目 海上風電場大兆瓦配套設備制造基地項目 償還銀行貸款 補充流動資金 發行費用概算 萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期 年 月 日 開始詢價推介日期 年 月 日 刊登定價公告日期 年 月 日 申購日期和繳款日期 年 月 日 股票上市日期 年 月 日 三、主要財務數據和財務指標 項項 目目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 資產總額（萬元）388,376.08 211,451.65 122,609.16 歸屬于母公司所有者權益（萬元）109,698.

37、46 48,155.01 22,591.94 資產負債率（合并）67.34%72.13%75.83%資產負債率（母公司）80.02%81.11%85.07%項項 目目 2020 年年 2019 年年 2018 年年 營業收入（萬元）392,868.36 144,818.86 87,057.41 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-17 凈利潤（萬元）67,864.63 20,936.30 5,091.39 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）61,543.45 17,272.07 3,545.46 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）61,

38、220.09 16,479.69 3,349.01 基本每股收益（元）3.77 1.08 0.24 稀釋每股收益（元）3.77 1.08 0.24 加權平均凈資產收益率 77.98%46.40%17.07%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）5,839.30 26,600.29 3,999.72 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 4.50%4.40%5.30%四、發行人主營業務情況（一）主營業務 公司主營業務為風電設備零部件的研發、生產和銷售，主要產品包括風電塔筒、樁基及導管架等，產品涵蓋2MW至5MW等市場主流規格產品以及6.45MW、8MW 等大功率等級產品。公司及子公司海靈重工均

39、系經江蘇省科技廳、財政廳、稅務局聯合認定的高新技術企業。公司擁有江蘇省企業技術中心、江蘇省研究生工作站等高水平、高規格的研發平臺，曾榮獲中華全國工商聯合會科技進步獎二等獎、江蘇機械工業科技進步三等獎等榮譽，并被江蘇省機械行業協會評為“全省機械行業創新型先進企業”。同時，公司先后通過了 EN1090 歐盟焊接質量管理體系認證和 ISO3834國際焊接質量管理體系認證，子公司海工能源獲得了挪威-德國 DNV GL 船級社風電塔筒組件認證；公司及子公司海靈重工已通過了質量管理體系認證、環境管理體系認證以及職業健康安全管理體系認證。此外，公司還取得了特種設備制造許可證、安全生產許可證以及鋼結構工程專業

40、承包三級等資質證書。經過長期的技術積淀，公司在風電設備零部件方面，特別是海上風電塔筒及樁基方面形成了多項自主知識產權，截至 2020 年年 12 月月 31 日日，公司擁有專利授權 76 項，其中發明專利授權 8 項。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-18 作為國內領先的風電設備零部件生產企業之一，公司憑借技術工藝、客戶資源、產能布局、經營規模、產品質量等多方面競爭優勢，先后與中國交建、天津港航、龍源振華、華電重工、中天科技、韓通重工等風電場施工商，國家能源集團、中國華能、中國大唐、中國華電、華潤電力、三峽新能源、中廣核、江蘇新能等風電場運營商，以及中

41、國海裝、上海電氣、金風科技、遠景能源、運達風電等風電整機廠商建立緊密的業務合作關系。2018 年至年至 2020 年年，公司分別實現營業收入 87,057.41 萬元、144,818.86 萬元、392,868.36 萬元，凈利潤分別為 5,091.39萬元、20,936.30 萬元、67,864.63 萬元，呈現良好的發展態勢。未來，公司將進一步依托于技術工藝、客戶資源、產能布局等綜合優勢，專注于風電塔筒、樁基等風電設備零部件產品的研發、生產及銷售，致力于成為國內領先的風電行業高端裝備制造企業。（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司采購模式為自主采購，采購的原材料包括鋼板、法蘭、內

42、件等，主要原材料采購基本與銷售合同相對應。公司商務部簽訂銷售合同后，結合生產計劃制定采購計劃，由技術部、生產計劃管理部根據項目技術要求、客戶需求編制、審核、提請材料采購需求，采購部門按需進行原材料的采購及管理控制工作，采購的物資由質控部驗收入庫。為規范采購管理工作，企業會針對采購流程各個環節涉及的工作內容，建立并執行一系列管理制度和控制程序，包括采購管理制度、供應商管理制度等。在供應商選擇方面，公司根據供應商企業資質、經營規模、質量保證能力、響應速率和樣品檢驗等資料評審確定合格供方名錄，每年度對供應商進行定期評價和動態管理。鋼板等大宗商品原材料的最終供應商多為央企、國企、大型民企，公司與主要供

43、應商建立長期穩定合作關系，產品質量得以保障；輔材、油漆等其他材料優先從合格供方名錄中選擇，選取多家供應商比較，根據公司需求及市場價格情況進行詢價采購，若需要新增供應商，公司按供應商管理制度的要求進行評審，合格后，經批準納入合格供方名錄后可實行采購。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-19 公司生產所需原材料可選渠道較多、供應較為穩定，故根據原材料特性及其使用方式采用上述采購模式，可較好地配合公司的生產及業務經營。公司與主要供應商合作穩定、業務關系良好，能夠保證產品供應的及時性與質量的穩定性。2、生產模式、生產模式 公司采用“以銷定產”的生產模式，根據銷售

44、合同、客戶提供的圖紙方案及供貨計劃等組織生產，主要為大型風電整機廠商、風電場施工商、風電場運營商提供風電塔筒、樁基等定制化產品。公司商務部與客戶確認供貨計劃后，技術部進行技術準備、圖紙轉化，由生產計劃管理部編制排產計劃，經審批后下達所有部門及各生產基地；各生產基地結合實際生產情況編制生產作業計劃，經審批后開始組織生產。在具體生產過程中，公司質檢人員和客戶派出的駐廠監理對整個產品生產過程進行檢驗及監督管理。公司質檢人員對于切割下料、坡口加工、筒體卷制、縱縫焊接、環縫焊接等工序都需進行質量檢驗，檢驗合格方可進入下一道流程；客戶或者第三方評估機構派出的駐廠監理主要對于關鍵部分如原材料、焊接、法蘭平面

45、、防腐、內件等進行檢查確認，對產品出車間后進行總檢，只有檢驗合格的產品才可以對外發貨。在組織生產環節，公司以自主生產為主。公司風電產品生產環節主要為下料、卷制、組對、焊接、表面處理、內輔件安裝等，根據客戶提供的圖紙方案進行設計、試驗和生產；針對部分非關鍵部件制造、簡單機械加工或噴涂工序，因部件價值較低、場地及勞動力相對不足等原因，公司通過外協加工、勞務外包的形式輔助生產。同時，在訂單量大、交期短的情況，公司會采用產品主體外協加工方式補充產能，以滿足客戶的交貨需求，并通過委派生產監督員現場監造、組織多方質量驗收、加工商定期考核等方式對主要外協環節進行質量管控。3、銷售模式、銷售模式 公司銷售訂單

46、一般通過招投標或商務談判方式承攬取得。通過長期生產經營，公司積累了大量優質客戶，并對客戶業務動態進行持續跟蹤，及時獲取客戶投資海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-20 計劃及項目儲量，與客戶協同開發、探討風電場項目建設安排，提供必要的技術及服務支持。因此，公司能夠及時準確地把握市場需求信息，并由商務部通過采招平臺參與項目投標，商務和技術部門估算產品成本，確定投標報價，制作生產標書和商業標書，進行投標；公司中標后，按照公司的合同簽訂流程，由商務部主導完成后續工作，通過管理系統將生產訂單轉發給生產計劃管理部，后者取得相關技術圖紙等資料后，由其進行生產計劃的安

47、排并向采購部提出采購申請。產品生產完成后，公司按合同約定和客戶實際需求將產品運至客戶指定交貨地點，并根據合同條款及信用政策與客戶進行結算。商務談判方式下，主要通過協商議價或競爭性談判等與客戶達成合作意向、簽定銷售合同，其余具體流程與招投標訂單無顯著差異。公司目前的經營模式是由公司所處風電設備零部件行業的行業特征、產品特點、市場競爭狀況、上下游行業發展情況等因素共同決定的。報告期內，公司經營模式及其關鍵影響因素未發生重大變化，預計未來一定期間內也不會發生重大變化。（三）公司的競爭地位 報告期內，風電塔筒、樁基系公司核心產品。因風電機組裝機容量及風電場所處環境的不同，所需風電塔筒、樁基的結構設計、

48、材質型號等方面存在一定的差異，因此公司采用風電塔筒、樁基對應裝機容量作為市場占有率考量指標。2018年至年至 2020 年年，公司風電塔筒、樁基的市場占有率變動情況如下：項項 目目 2020 年年 2019 年年 2018 年年 陸上 全國新增裝機容量（MW）-24,295 19,413 公司風電塔筒占有率-0.90%1.96%海上 全國新增裝機容量（MW）-2,490 1,730 公司風電塔筒占有率-25.69%12.45%公司樁基占有率-23.03%17.68%注：（1）市場占有率=公司當期銷售產品對應裝機容量 我國新增風電裝機容量；（2）中國新增風電裝機容量取自中國可再生能源學會風能專業

49、委員會發布的中國風電產業地圖中國風電產業地圖 2019、國家能源局；（3）2020年，全國陸上、海上新增裝機容量數據尚未公布。年，全國陸上、海上新增裝機容量數據尚未公布。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-21 我國風電塔筒、樁基生產企業的技術水平、品牌影響力、資金實力等水平不一，陸上風電市場競爭主要體現在產能布局、規模效應等。公司地處沿海地區，自成立起重點發展海上風電產品，主要競爭優勢體現在海上風電市場，市場占有率較高，具備較高的市場地位。未來，隨著海上風電的不斷發展，公司將憑借技術創新、客戶開拓、產能提升等方式進一步增強企業競爭力。五、發行人自身的創

50、新、創造、創意特征以及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況（一）發行人的創新特征和創新情況 公司的風電塔筒、樁基產品系以市場為導向、客戶需求為基礎，針對不同的風場環境、機組型號進行定制化開發，產品具有較強的創新屬性；公司的風電塔筒、樁基產品涉及材料工程、機械自動化、工業設計、工程管理等技術領域，技術集成度較高，為緊貼市場發展脈絡、緊跟國際先進水平的步伐，往往需要結合前沿技術，其技術應用具有較強的創新屬性。此外，公司高度貼近客戶需求，在與客戶的合作過程中，密切跟蹤客戶產品的變化趨勢，有針對性的開展技術開發和工藝改進，并有選擇性的制定技術實施方案。公司與客戶形成的新型合作關系，能夠幫助發

51、行人縮短產品交付周期，滿足客戶快速響應的需求，形成特有的競爭能力。綜上，公司為滿足客戶需求而進行的研發、生產均屬于不斷創新的過程。（二）新舊產業融合情況 報告期內，公司主營業務為風電設備零部件的研發、生產和銷售，客戶主要包括大型風電場施工商、風電場運營商及風電整機廠商等。公司和主要客戶的合作，實現裝備制造業和新能源產業的深度融合。隨著主要客戶在新能源領域的市場份額不斷提高，公司也在和主要客戶的合作中積累了豐富的經驗，并對大功率等級的風電設備零部件產品有了更深刻的認識和理解。隨著風電機組大型化趨勢日益凸顯，公司緊跟產業發展步伐，以現有海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申

52、報稿）1-1-22 生產過程中出現的質量控制要求為牽引，不斷增加對大功率等級的產品的研發投入，實現現有技術的攻關、創新，助力產業升級。此外，公司自成立以來就始終專注風電設備零部件的研發、生產及銷售，技術創新也完全圍繞主業進行，目的都是為了促進主業發展和公司競爭力提升。例如：公司創新開發的平臺連接法蘭焊接的高精度控制技術、大錐體厚板卷制技術、主筒體的圓度精度控制技術、厚板埋弧自動焊接后處理工藝、高質高效低成本焊接坡口工藝、海上風電塔筒表面防腐處理工藝等技術都較好地融合到主業的生產制造中，相關產品已在新能源行業得到了廣泛的應用。公司正處于裝備制造業和新能源產業的交匯點，將進一步探索風電行業與高端裝

53、備制造的合作路徑和模式，推動相關技術融合、創新。未來，公司將繼續以產業發展方向為指引，根據下游產業需要定制化開發相關產品，深度融入新能源產業相關領域，實現產品的不斷迭代和引導產業的發展方向。六、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票上市規則規定的上市條件，公司符合上市條件中的“2.1.2（一）最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000 萬元?！本唧w分析如下：根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的無保留意見的審計報告（信會師報字信會師報字2021第第 ZA10143 號號），發行人 2019 年、2020 年年歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者

54、為計算依據）分別為 16,479.69 萬元、61,220.09 萬元，累計為 77,699.79 萬元，凈利潤均為正且累計凈利潤超過人民幣 5,000 萬元。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 報告期內，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-23 八、募集資金主要用途 本次募集資金計劃投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬募集資金投資額擬募集資金投資額 1 海上風電場大兆瓦配套設備制造基地項目 63,015 63,015 2 償還銀行貸款 32,000 32,000

55、3 補充流動資金 40,000 40,000 合計合計 135,015 135,015 若本次發行的實際募集資金量少于投資項目資金需求量，公司將通過自籌方式解決。若所籌資金超過預計資金使用需求的，本公司將根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定對超募資金進行使用。在本次公開發行股票募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況，暫以自有資金或銀行貸款先行投入。關于本次募集資金項目詳細情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況（一）股票種

56、類：人民幣普通股（A 股）（二）每股面值：1.00 元（三）發行股數及占發行后總股本的比例：本次公開發行股份數量不超過5,434.80 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。本次發行可采用超額配售選擇權，超額配售選擇權不得超過 A 股發行規模的 15%。（四）每股發行價：元/股（五）市盈率：倍（計算口徑：）（六）發行后每股收益：元/股（七）發行前每股凈資產：6.73 元元/股股（以 2020 年年 12 月月 31 日日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產計算）（全面攤?。ò耍┌l行后每股凈資產：元/股（全面

57、攤?。ň牛┌l行市凈率：倍（計算口徑：）（十）發行方式：網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式（十一）發行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開設 A 股股票賬戶的中國境內自然人、法人及其他機構（中國法律、法規及本公司需遵守的其他監管要求所禁止的對象除外），或中國證監會等監管機關認可的其他投資者（十二）承銷方式：余額包銷（十三）發行費用概算：海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-25 費用項目費用項目 金金 額額 承銷費用與保薦費用 萬元 審計費用與驗資費用 萬元 律師費用 萬元 評估費用 萬

58、元 發行手續費用 萬元 二、本次發行有關機構（一）發行人：江蘇海力風電設備科技股份有限公司 住 所 如東經濟開發區金沙江路北側、井岡山路東側 法定代表人 許世俊 聯系人 于鴻鎰 聯系電話 0513-80152666 傳 真 0513-80152666（二）保薦機構：華泰聯合證券有限責任公司 住 所 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7棟 401 法定代表人 江禹 聯系電話 025-83388070 傳 真 025-83387711 保薦代表人 李宗貴、李威 項目協辦人 崔 亮 其他項目組成員 劉昌霆、陳琳、梁晨、蘇奇華（三）律師事務所：北京市中倫律師事務所 住

59、 所 北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3 號樓南塔 23-31 層 負責人 張學兵 聯系電話 021-60613666 傳 真 021-60613555 經辦律師 熊川、葛永彬、董劍平 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-26（四）會計師事務所：立信會計師事務所（特殊普通合伙）住 所 上海市黃浦區南京東路 61 號 4 樓 負責人 楊志國 聯系電話 021-63391166 傳 真 021-63392558 經辦注冊會計師 王許、朱磊（五）資產評估機構：上海申威資產評估有限公司 住 所 上海市虹口區東體育會路 860 號 2 號樓 202 室

60、法定代表人 馬麗華 聯系電話 021-31273006 傳 真 021-31273013 經辦資產評估師 王熙路、吳振宇、陸曉剛（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地 址 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 法定代表人 周 寧 聯系電話 0755-21899999 傳 真 0755-21899000（七）主承銷商收款銀行：中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行 戶 名 華泰聯合證券有限責任公司 收款賬號 4000010209200006013 聯系電話 0755-82492030 傳 真 0755-82492000（八）申請上市交易

61、所：深圳證券交易所 住 所 深圳市福田區深南大道 2012 號 電 話 0755-88668888 傳 真 0755-88668888 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-27 三、發行人與本次發行有關中介機構關系等情況 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期 年 月 日 開始詢價推介日期 年 月 日 刊登定價公告日期 年 月 日 申購日期 年 月 日 繳款日期 年 月 日 股票上市日期

62、年 月 日 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-28 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、經營風險（一）產業政策調整風險 在傳統化石能源資源存量日益減少、全球對

63、生態環境保護重視力度加大并努力減少碳排放量的綜合影響下，風能作為一種高效清潔的新能源日益受到世界各國政府的普遍重視，包括我國在內的世界各國政府紛紛出臺相關產業政策鼓勵風電行業的發展。公司現階段業務集中于國內，且國內風電產業受國家政策的影響較大，如果未來國家對風電行業開發建設總體規模、上網電價保護以及各項稅收優惠政策等方面的支持力度降低，將對風電相關產業的發展產生一定不利影響，從而影響公司的營業收入及利潤水平，公司存在因產業政策調整對經營業績產生不利影響的風險。（二）業績下滑風險 2018 年以來，國家風電相關產業政策密集出臺，風電平價上網日益臨近，相關政策通過降低風電上網指導價、風電資源競爭性

64、配置等方式，推動風電平價上網及風電資源配置，該等政策可能降低風電開發項目的投資收益率，對公司下游客戶的投資決策產生影響。同時，根據國家發改委關于完善風電上網電價政策的通知（發改價格2019882 號）規定：對于陸上風電項目，2018 年底之前核準且 2020 年底前仍未完成并網的，2019 年至 2020 年核準且 2021 年底前仍未完成并網的，以及 2021 年后新核準的陸上風電項目全面實現平價上網，國家均不再補貼；對海上風電項目，2018 年底之前核準且在 2021 年底前全部機組完成并網的，執行核準時的上網電價，2022 年及以后全部機組完成并網的，執行并網年份的指導價。因此，風電項目

65、取消補貼進入倒計時，風電行業在 2021 年前迎來搶裝潮。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-29 2018 年至年至 2020 年年，公司營業收入分別為 87,057.41 萬元、144,818.86 萬元、392,868.36 萬元，凈利潤分別為 5,091.39 萬元、20,936.30 萬元、67,864.63 萬元，2019 年及 2020年年營業收入及凈利潤均實現了大幅增長。未來，風電搶裝潮過后，如果下游客戶風電投資進度放緩、公司技術工藝未及時更新、新獲取訂單減少，公司業績存在大幅下滑的風險。（三）原材料價格波動風險 報告期內，公司生產所需主

66、要原材料包括鋼板、法蘭等，直接材料占主營業務成本的比例約 80%，比例較高。公司銷售合同定價系參考原材料價格、產品規格型號、工藝難度、市場競爭狀況等綜合確定，但受資金安排、項目實施進度等因素影響，公司部分項目鋼材類原材料采購時點與銷售合同報價時點存在差異。近年來，鋼材市場價格受國內外市場供求變動影響存在一定波動，從而對報告期內公司部分項目毛利率和整體經營業績產生一定影響。如果未來上述原材料價格出現大幅波動，可能導致公司生產成本發生較大變動，進而影響公司利潤水平。（四）委外加工交付風險 由于市場需求持續提升、交期緊張等原因，報告期內公司存在委外加工的情況。報告期內，公司外協加工費的金額分別為 1

67、,256.19 萬元、6,531.59 萬元、49,474.44 萬元萬元，金額相對較高。公司需要對外協廠商建立完善的評審體系，對產品質量、供應及時性等方面進行管控。但如果外協廠商發生加工任務飽和、加工能力下降、經營出現風險等情形，則可能導致產品供應不及時，進而對公司生產計劃的完成產生不利影響。（五）行業競爭風險 隨著國內外新能源行業的快速發展，一方面，新能源設備及零部件的行業技術升級、工藝改進日益加劇，同時風電行業平價上網的壓力導致下游客戶對成本控制不斷加強；同時，國內海工裝備制造企業數量較多，其轉向風電塔筒、樁基等零部件生產會給公司帶來較大的競爭壓力，因此公司面臨部分行業內企業及潛在進入者

68、的競爭壓力。如果公司不能繼續抓住市場發展機遇，實現產品技術升級海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-30 與規模提升，持續提高在風電設備零部件領域研發、生產、銷售能力和品牌影響力，可能在日益激烈的競爭中處于不利地位。（六）項目延期、變更的風險 風力發電投資量大、周期長，投資決策程序流程較長，項目實施過程中涉及的場地整理、設備采購、交通運輸等方面問題較多，存在眾多可能導致工程項目延期、變更的不確定性因素。公司業務規?？焖僭鲩L，存貨庫存水平較高，占用資金較多，若客戶工程項目延期導致發貨時間滯后，則會使得公司的資金回籠速度降低、資金成本提高。因此，客戶工程項目延

69、期、變更將對公司的經營業績造成一定的不利影響。（七）產品質量風險 風電塔筒、樁基、導管架作為風力發電系統的支撐結構，屬于大型鋼結構產品，須長期經受住沙塵暴、臺風、雷電、鹽霧性海洋大氣腐蝕等自然環境考驗，日常運行環境較為惡劣，行業內一般要求該等產品可靠使用壽命在 20 年以上。同時，該等產品關系到風電場建成后運營維護的安全性、穩定性、經濟性，引致公司下游客戶對產品質量要求較高。如果因公司質量原因發生事故，公司可能失去客戶的信任，也會對公司品牌造成較大沖擊，并會對公司業績造成較大不利影響。（八）安全生產風險 公司生產的風電塔筒、樁基等產品體積和重量較大，在生產過程中涉及的吊裝、組對、焊接、表面處理

70、等環節存在安全風險。如果公司在安全生產員工培訓、生產過程管理等方面疏忽大意而發生安全生產事故，不但會造成經濟損失，甚至會對生產工人的人身安全造成傷害，從而影響公司的正常生產經營。因此，公司存在一定的安全生產風險。（九）資產抵押風險（九）資產抵押風險 報告期內，受益于國家產業政策的大力支持，公司營業收入保持快速增長。報告期內，受益于國家產業政策的大力支持，公司營業收入保持快速增長。目前公司資金主要來源于自有資金和銀行借款，融資渠道相對有限，為獲取日目前公司資金主要來源于自有資金和銀行借款，融資渠道相對有限，為獲取日海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-31

71、常生產經營所需的常生產經營所需的流動資金，流動資金，公司通過將公司通過將部分房產、土地、機器設備等資產以部分房產、土地、機器設備等資產以抵押或質押的方式獲取銀行借款。截至抵押或質押的方式獲取銀行借款。截至 2020 年年 12 月月 31 日，公司以上述資產抵日，公司以上述資產抵押的方式獲取銀行借款押的方式獲取銀行借款 22,998.00 萬元，如公司未來公司經營出現波動，特別是萬元，如公司未來公司經營出現波動，特別是公司資金回籠出現短期困難，無法償還銀行借款，可能存在抵押或公司資金回籠出現短期困難，無法償還銀行借款，可能存在抵押或質押資產被質押資產被強制行權的風險。強制行權的風險。（十）新冠

72、肺炎疫情影響風險（十）新冠肺炎疫情影響風險 2020 年以來，國內外先后爆發了新型冠狀病毒疫情。為年以來，國內外先后爆發了新型冠狀病毒疫情。為有效控制疫情有效控制疫情，各，各地采取了嚴格的疫情防控措施，對各個企業的生產經營、人員就業、物流運輸地采取了嚴格的疫情防控措施，對各個企業的生產經營、人員就業、物流運輸均造成一定程度的影響。新冠疫情亦在短期內對公司經營造成一定影響，但公均造成一定程度的影響。新冠疫情亦在短期內對公司經營造成一定影響，但公司積極采取有效措施應對，恢復較快，疫情并未對公司全年業績造成重大不利司積極采取有效措施應對，恢復較快，疫情并未對公司全年業績造成重大不利影響。影響。202

73、1 年以來，全國部分地區出現了本土病例，疫情存在反彈的可能，年以來，全國部分地區出現了本土病例，疫情存在反彈的可能，如如果新冠疫情在全國范圍內再次爆發且無法得到有效控制，各地采取更加嚴格的果新冠疫情在全國范圍內再次爆發且無法得到有效控制，各地采取更加嚴格的疫情防控措施，可能會對公司經營業績產生不利影響。疫情防控措施，可能會對公司經營業績產生不利影響。二、技術風險（一）核心技術泄密風險 公司主要產品風電設備零部件具有產品差異大、質量要求高、供貨周期緊等特征，制作流程復雜且周期較長，存在較高的技術工藝壁壘。除已申請專利的核心技術外，公司所掌握的部分核心技術以技術秘密等形式存在。雖然公司已對核心技術

74、采取了保護或保密措施，防范技術泄密，但仍可能出現因了解相關技術的核心人員流失、專利保護措施不利等導致公司核心技術泄密的風險。如前述情況發生，將削弱公司的技術優勢，從而對公司生產經營產生不利影響。（二）技術人才流失風險 風電設備零部件行業屬于技術密集型產業，且國內起步較晚、發展較快，這對企業提出較高的技術迭代要求。風電塔筒、樁基等屬于大型鋼結構產品，需要材料工程、機械自動化、工業設計、工程管理等領域的專業人才。隨著國內外風電行業的發展，尤其是海上風電行業的快速增長，系統掌握風電理論并具有風電海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-32 工程開發、設計、建設實踐

75、經驗的復合型人才日益成為行業競爭的焦點，未來如果公司該等現有其他核心人員出現流失，將對本公司的生產經營帶來一定的影響。三、內控風險（一）經營管理風險 隨著公司主營業務的不斷拓展和產品結構的優化，尤其是本次募集資金到位后，公司資產規模、業務規模、管理機構等都將進一步擴大，對公司的戰略規劃、組織機構、內部控制、運營管理、財務管理等方面提出更高要求，與此對應的公司經營活動、組織架構和管理體系亦將趨于復雜。如果公司不能及時適應資本市場的要求和公司業務發展的需要，適時調整和優化管理體系，并建立有效的激勵約束機制，公司將面臨一定的經營管理風險。（二）實際控制人不當控制的風險 公司實際控制人為許世俊、許成辰

76、父子，合計控制公司 65.43%的表決權。本次公開發行后，若全部發行新股，許世俊、許成辰父子將合計控制公司 49.07%的表決權，仍為公司實際控制人。盡管公司已經建立了較為完善的法人治理結構，然而實際控制人仍有可能通過所控制的股份行使表決權進而對公司的發展戰略、生產經營和利潤分配等決策產生重大影響。如果公司實際控制人通過行使表決權、管理職能或任何其他方式對公司經營決策、人事等進行不當控制，可能對公司及其它股東的利益產生不利影響。四、財務風險（一）債務償還風險 報告期各期末，公司的流動比率分別為 1.11、1.18 及 1.29，速動比率分別為0.81、0.79 及 0.66，資產負債率（合并）

77、分別為 75.83%、72.13%及 67.34%，由于公司資金來源主要來自銀行借款和股東資本金投入，融資渠道相對單一，償債能力較同行業上市公司的平均水平偏低。假如未來公司經營出現波動，特別是公海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-33 司資金回籠出現短期困難時，將導致公司產生一定的償債風險，對公司的持續經對公司的持續經營能力產生不利影響營能力產生不利影響。（二）應收賬款金額較高的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 42,341.91 萬元、44,968.44萬元及 51,627.54 萬元萬元，占期末總資產的比例分別為 34.53%、21.2

78、7%及 13.29%。公司主要為風電場運營商、風電整機廠商或大型風電場施工商提供風電塔筒、樁基及導管架產品，公司下游客戶主要為國有企業、大型民營企業等，該類客戶于付款節點履行內部審批程序以及落實資金存在時間周期，同時受市場環境變化、客戶經營情況變動等因素的影響，公司存在因貨款回收不及時、應收賬款金額增多、應收賬款周轉率下降引致的財務風險。（三）存貨規模較大的風險 由于公司產品材料成本占比較高，且從原材料采購、產品生產到交付確認收入存在一定的執行周期，為了維持正常運轉，公司存在一定數量的存貨。報告期內，隨著公司生產經營規模的擴大，存貨規模不斷增加。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 25,54

79、0.03 萬元、56,449.37 萬元及 158,105.35 萬元萬元，占總資產的比例分別為 20.83%、26.70%及 40.71%。存貨規模的不斷增加使公司面臨較大的采購組織、存貨管理難度，以及存貨占壓資金、跌價的風險，如果公司的采購組織和存貨管理不力，或者項目合同發生延期、變更，會對公司的正常運營產生不利影響。（四）稅收優惠風險 公司及子公司海靈重工均系經江蘇省科技廳、財政廳、稅務局聯合認定的高新技術企業，2018 年至年至 2020 年年執行 15%的企業所得稅稅率。如果未來國家的所得稅政策發生變化或公司不能持續被認定為高新技術企業，公司將無法享受相應的稅收優惠政策，對公司的盈利

80、能力產生不利影響。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-34（五）營運資金短缺風險 報告期各期末，報告期各期末，公司營運資金分別為公司營運資金分別為 9,238.55 萬元、萬元、26,088.56 萬元和萬元和73,231.65 萬元，整體呈上升趨勢。萬元，整體呈上升趨勢。公司所處的風電設備零部件制造業屬于資金密集型行業，近年來，公司生產規模不斷擴大，固定資產投入、原材料采購等均需投入大量資金，并且客戶付款周期較長亦會占用公司資金。未來,如果經營回收的資金和銀行借款無法滿足日常資金需求，營運資金出現短缺，進而對公司經營業績產生不利影響。五、創新風險 隨著

81、風電產業下游行業競爭的日趨激烈和行業技術標準的不斷完善，如果公司不能在產品技術方面持續投入，在與客戶進行技術溝通過程中不能及時把握適應市場需求的技術發展趨勢、及時研發出符合市場需求的產品，將削弱公司的市場競爭力。此外，隨著風電產業下游行業競爭的日趨激烈和行業技術標準的不斷隨著風電產業下游行業競爭的日趨激烈和行業技術標準的不斷完善，完善，若公司在該等技術發展過程中，無法在工藝設備研制等方面實現迭代升級，把握風電設備零部件行業向更大兆瓦、中遠海發展的趨勢，則存在喪失技術領先喪失技術領先優勢、優勢、核心工藝落后、被淘汰的風險，從而對公司的市場開拓、業務發展及經營及經營業績業績造成不利影響。六、法律風

82、險（一）租賃房產到期不能續租的風險 公司部分房產系租賃使用，截至招股說明書簽署日，公司向關聯方龍騰機公司部分房產系租賃使用，截至招股說明書簽署日，公司向關聯方龍騰機械租賃房產械租賃房產 1.19 萬平方米、向佳鑫盛（南通）金屬制品有限公司租賃房產萬平方米、向佳鑫盛（南通）金屬制品有限公司租賃房產 0.15萬平方米，子公司海靈重工向杰靈能源租賃房產面積萬平方米，子公司海靈重工向杰靈能源租賃房產面積 2.92 萬平方米，子公司海萬平方米，子公司海力海上向南通洋口環港投資開發有限公司租賃房產力海上向南通洋口環港投資開發有限公司租賃房產 1.86 萬平方米，合計租賃面萬平方米，合計租賃面積約積約 6.

83、12 萬平方米。根據租賃合同約定，該等房產租賃預計于萬平方米。根據租賃合同約定，該等房產租賃預計于 2022 年至年至 2023年到期，如果上述房產租賃期滿后不能續租，則公司存在搬遷風險，將對公司年到期，如果上述房產租賃期滿后不能續租，則公司存在搬遷風險，將對公司生產經營產生一定的不利影響。同時，上述租賃房產中約生產經營產生一定的不利影響。同時，上述租賃房產中約 2.44 萬平方米房產尚萬平方米房產尚海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-35 未取得產權證書，公司可能因該等租賃房產產權瑕疵而面臨提前搬遷的風險，未取得產權證書，公司可能因該等租賃房產產權瑕疵

84、而面臨提前搬遷的風險，從而對公司運營產生一定的不利影響。從而對公司運營產生一定的不利影響。（二）產品出海碼頭尚未取得使用權證的風險 截至招股說明書簽署日，因當地園區整體規劃調整以及審批手續復雜等原因，公司實際使用的出海碼頭中，有兩處尚未取得岸線使用權證，分別為海靈濱海位于南通市通州區南通濱海園區鹽海路 1 號的碼頭，以及海力海上向南通洋口環港投資開發有限公司租用的位于如東縣小洋口風電母港的碼頭。公司已取得南通市交通運輸局、南通市自然資源和規劃局、南通市海事局、以及當地園區管委會出具的情況說明，確認公司在完成替代場所或相關資產權屬證書手續辦理完成前可以繼續使用上述碼頭。但公司仍存在因重大政策變更

85、導致上述碼頭無法正常使用的風險，進而導致公司現有碼頭無法滿足產品出海需要，從而對公司生產經營產生一定的不利影響。（三三）項目合同變更或被取消的風險項目合同變更或被取消的風險 公司主要從事風電設備零部件的研發、生產與銷售，主要產品包括風電塔公司主要從事風電設備零部件的研發、生產與銷售，主要產品包括風電塔筒、樁基及導管架等，下游客戶主要為大型風電場施工方、風電場運營商、風筒、樁基及導管架等，下游客戶主要為大型風電場施工方、風電場運營商、風電主機廠商等，該等企業主要為國有企業，按照相關規定需要履行的核準、審電主機廠商等，該等企業主要為國有企業，按照相關規定需要履行的核準、審批等程序較多，且其對外采購

86、設備通常需要履行招標、投標程序，若有關項目批等程序較多，且其對外采購設備通常需要履行招標、投標程序，若有關項目未嚴格履行前述相關程序，可能導致項目中止甚至被取消，并進一步導致公司未嚴格履行前述相關程序，可能導致項目中止甚至被取消，并進一步導致公司與客戶簽訂的合同被變更、無效或取消，可能對公司的經營業績產生一定的不與客戶簽訂的合同被變更、無效或取消，可能對公司的經營業績產生一定的不利影響。利影響。七、募集資金投資項目風險（一）募集資金投資項目實施的風險 公司本次募集資金主要用于“海上風電場大兆瓦配套設備制造基地項目”、“償還銀行貸款”及“補充流動資金”。若市場、技術等相關因素發生重大變化，本次募

87、集資金投資項目的建設計劃能否按時完成、項目的實施過程和實施效果等均存在著一定不確定性。項目建設投入后，若相關產品未來市場規模增長不及預海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-36 期，產品價格出現不利變化，公司將面臨產品銷售無法達到預期目標的風險。若募投項目不能按預期實現效益，則公司將面臨因資產折舊或攤銷增加等原因導致的凈利潤下降的風險。（二）凈資產收益率下降的風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率為 16.13%、44.27%及 77.57%。本次募集資金到位后，公司的凈資產將會大幅增加。本次募集資金投資項目從建設到達產需要一段時間。

88、因此，公司存在因凈資產增長幅度較大而導致凈資產收益率下降的風險。八、發行失敗風險 公司本次公開發行股票將受到證券市場整體情況、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素影響，存在不能足額募集所需資金甚至發行失敗的風險。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、公司基本信息 1 公司名稱 江蘇海力風電設備科技股份有限公司 英文名稱 Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co.,Ltd.2 注冊資本 16,304.3478 萬元 3 法定代表人 許世俊

89、 4 成立日期 2009 年 8 月 18 日（股份有限公司成立于 2018 年 9 月 7 日）5 住所 如東經濟開發區金沙江路北側、井岡山路東側 6 郵政編碼 226400 7 聯系電話 0513-80152666 8 傳真 0513-80152666 9 互聯網網址 http:/ 10 電子信箱 11 信息披露和投資關系的部門、負責人和電話號碼 證券管理部，負責人為公司董事會秘書于鴻鎰先生，聯系電話：0513-80152666 二、發行人設立情況（一）股份有限公司設立 公司系根據海力有限 2018 年 5 月 31 日經審計的凈資產折股，整體變更設立的股份有限公司。公司于 2018 年

90、9 月 7 日取得南通市工商行政管理局核發的 營業執照。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的驗資報告（信會師報字2018第 ZA15514 號），公司設立時的股本為 15,000.00 萬股。公司發起設立時，各發起人的持股數量及持股比例如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 許世俊 6,939.9876 46.27%2 許成辰 3,141.3615 20.94%3 沙德權 2,355.6750 15.70%4 海力投資 586.0374 3.91%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-38 5 朱小鋒 3

91、61.2570 2.41%6 陳海駿 314.1360 2.09%7 沈 飛 282.7215 1.88%8 許 彬 157.0680 1.05%9 宋紅軍 157.0680 1.05%10 王 軍 157.0680 1.05%11 王明玲 157.0680 1.05%12 徐 蓉 157.0680 1.05%13 鄧 峰 47.1210 0.31%14 曹 剛 47.1210 0.31%15 閻宏亮 47.1210 0.31%16 錢愛祥 47.1210 0.31%17 單業飛 45.0000 0.30%合計合計 15,000.0000 100.00%（二）有限公司設立情況 2009 年 8

92、 月 18 日，許世俊、沙德權、朱小鋒共同出資 500.00 萬元設立海力有限。其中，許世俊、沙德權、朱小鋒分別以貨幣出資 255.00 萬元、170.00 萬元和 75.00 萬元。根據南通晟達聯合會計師事務所出具驗資報告（通晟會驗（2009）270號），截至 2009年 8 月 17日，海力有限注冊資本 500.00萬元已足額到位，各股東均以貨幣資金出資。海力有限設立時，股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例出資比例 1 許世俊 255.00 51.00%2 沙德權 170.00 34.00%3 朱小鋒 75.00 15.00%合計合計 500.0

93、0 100.00%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-39 三、報告期內公司股本及股東變化及相關稅收繳納情況（一）報告期內公司股本及股東變化情況 1、報告期期初股權結構、報告期期初股權結構 2018 年初年初，海力有限股權結構如下：單位：萬元單位：萬元 序序 號號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例出資比例 1 許世俊許世俊 6,452.36 49.63%2 許成辰許成辰 2,722.51 20.94%3 沙德權沙德權 2,137.79 16.44%4 朱小鋒朱小鋒 313.09 2.41%5 陳海駿陳海駿 272.25 2.09%6 沈沈 飛

94、飛 245.03 1.88%7 許許 彬彬 136.13 1.05%8 宋紅軍宋紅軍 136.13 1.05%9 王王 軍軍 136.13 1.05%10 王明玲王明玲 136.13 1.05%11 徐徐 蓉蓉 136.13 1.05%12 鄧鄧 峰峰 40.84 0.31%13 曹曹 剛剛 40.84 0.31%14 閻宏亮閻宏亮 40.84 0.31%15 錢愛祥錢愛祥 40.84 0.31%16 單業飛單業飛 13.00 0.10%合合 計計 13,000.00 100.00%2、2018 年年 5 月股權轉讓月股權轉讓 2018 年 5月 28 日，海力有限股東會通過決議，同意許世俊將

95、其所持海力有限 411.70 萬元、26.00 萬元出資額分別以 568.85 萬元、35.92 萬元轉讓給海力投資、單業飛，沙德權將其所持海力有限 96.20 萬元出資額以 132.92萬元的價格轉讓給海力投資。同日，各方就股權轉讓事宜簽署股權轉讓協議。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-40 2018 年 5月 30 日，海力有限完成變更登記并取得如東縣行政審批局核發的營業執照（統一社會信用代碼：913206236933600247）。本次股權轉讓后，海力有限股權結構如下：單位：萬元 序序 號號 股東名稱股東名稱 出資金額出資金額 出資比例出資比例

96、1 許世俊 6,014.66 46.27%2 許成辰 2,722.51 20.94%3 沙德權 2,041.59 15.70%4 海力投資 507.90 3.91%5 朱小鋒 313.09 2.41%6 陳海駿 272.25 2.09%7 沈 飛 245.03 1.88%8 許 彬 136.13 1.05%9 宋紅軍 136.13 1.05%10 王 軍 136.13 1.05%11 王明玲 136.13 1.05%12 徐 蓉 136.13 1.05%13 鄧 峰 40.84 0.31%14 曹 剛 40.84 0.31%15 閻宏亮 40.84 0.31%16 錢愛祥 40.84 0.31

97、%17 單業飛 39.00 0.30%合合 計計 13,000.00 100.00%3、整體變更為股份有限公司、整體變更為股份有限公司 2018 年 7 月 24 日，海力有限股東會通過決議，同意海力有限以截至 2018年5月31日經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的凈資產17,842.09萬元，按照 1：0.84 的比例折合為 15,000.00 萬股整體變更為股份有限公司。同日，海力有限的全體股東共同簽署 江蘇海力風電設備科技股份有限公司發起人協議。2018年8月8日，全體發起人召開創立大會暨2018年第一次臨時股東大會，審議通過了整體變更設立股份有限公司相關事宜。海力風電首次公開發行

98、股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-41 2018 年 8 月 11日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的驗資報告（信會師報字2018第 ZA15514號），確認截至 2018 年 8月 8日，公司注冊資本15,000.00 萬元已足額到位。2018 年 9 月 7日，海力風電完成工商變更登記并取得南通市工商行政管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼：913206236933600247）。整體變更完成后，公司的股權結構如下：單位：萬股 序序 號號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 許世俊 6,939.99 46.27%2 許成辰 3,141.3

99、6 20.94%3 沙德權 2,355.68 15.70%4 海力投資 586.04 3.91%5 朱小鋒 361.26 2.41%6 陳海駿 314.14 2.09%7 沈 飛 282.72 1.88%8 許 彬 157.07 1.05%9 宋紅軍 157.07 1.05%10 王 軍 157.07 1.05%11 王明玲 157.07 1.05%12 徐 蓉 157.07 1.05%13 鄧 峰 47.12 0.31%14 曹 剛 47.12 0.31%15 閻宏亮 47.12 0.31%16 錢愛祥 47.12 0.31%17 單業飛 45.00 0.30%合合 計計 15,000.00

100、 100.00%4、2019 年年 4 月增資月增資 2019 年 2 月 26 日，公司股東大會通過決議，同意注冊資本由 15,000.00 萬元增加至 16,304.35 萬元，新增注冊資本分別由如東鑫濠、如東新天和、南通潤海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-42 熙、袁智勇以 2,500.00 萬元、2,500.00 萬元、2,000.00 萬元、1,000.00 萬元認繳407.61 萬股、407.61 萬股、326.09 萬股、163.04 萬股。根據立信會計事務所（特殊普通合伙）出具的 驗資報告（信會師報字2019第 ZA15194 號），截

101、至 2019 年 3 月 19 日，公司新增注冊資本 1,304.35 萬元已足額到位，各股東均以貨幣資金出資。2019 年 4 月 3 日，公司就上述增資事宜完成工商變更登記，并領取了南通市行政審批局換發的營業執照（統一社會信用代碼：913206236933600247）。本次增資完成后，公司的股權結構如下：單位：萬股 序序 號號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 許世俊 6,939.99 42.57%2 許成辰 3,141.36 19.27%3 沙德權 2,355.68 14.45%4 海力投資 586.04 3.59%5 如東鑫濠 407.61 2.50%6 如東

102、新天和 407.61 2.50%7 朱小鋒 361.26 2.22%8 南通潤熙 326.09 2.00%9 陳海駿 314.14 1.93%10 沈 飛 282.72 1.73%11 袁智勇 163.04 1.00%12 許 彬 157.07 0.96%13 宋紅軍 157.07 0.96%14 王 軍 157.07 0.96%15 王明玲 157.07 0.96%16 徐 蓉 157.07 0.96%17 鄧 峰 47.12 0.29%18 曹 剛 47.12 0.29%19 閻宏亮 47.12 0.29%20 錢愛祥 47.12 0.29%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件

103、招股說明書（申報稿）1-1-43 21 單業飛 45.00 0.28%合合 計計 16,304.35 100.00%5、2019 年年 12 月股權轉讓月股權轉讓 2019 年 12 月 20 日，朱小鋒與趙小兵簽署股份代持解除協議，約定朱小鋒將其名義持有的 307.07 萬股股份轉讓給趙小兵，雙方解除股權代持關系。上述委托持股的形成與解除情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、公司股本情況”之“（八）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況”。本次股權轉讓完成后，公司的股權結構如下：單位：萬股 序序 號號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比

104、例 1 許世俊 6,939.99 42.57%2 許成辰 3,141.36 19.27%3 沙德權 2,355.68 14.45%4 海力投資 586.04 3.59%5 如東鑫濠 407.61 2.50%6 如東新天和 407.61 2.50%7 南通潤熙 326.09 2.00%8 陳海駿 314.14 1.93%9 趙小兵 307.07 1.88%10 沈 飛 282.72 1.73%11 袁智勇 163.04 1.00%12 許 彬 157.07 0.96%13 宋紅軍 157.07 0.96%14 王 軍 157.07 0.96%15 王明玲 157.07 0.96%16 徐 蓉 1

105、57.07 0.96%17 朱小鋒 54.19 0.33%18 鄧 峰 47.12 0.29%19 曹 剛 47.12 0.29%20 閻宏亮 47.12 0.29%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-44 21 錢愛祥 47.12 0.29%22 單業飛 45.00 0.28%合合 計計 16,304.35 100.00%（二）歷次股權轉讓、增資、轉增股本、利潤分配及整體變更等過程涉及歷次股權轉讓、增資、轉增股本、利潤分配及整體變更等過程涉及控股股東及實際控制人繳納所得稅、公司代扣代繳情況控股股東及實際控制人繳納所得稅、公司代扣代繳情況 公司自設立以來

106、公司自設立以來，歷次股權轉讓歷次股權轉讓、增資增資、轉增股本轉增股本、利潤分配及整體變更利潤分配及整體變更等過程涉及控股股東及實際控制人繳納所得稅等過程涉及控股股東及實際控制人繳納所得稅、公司代扣代繳情況具體如下公司代扣代繳情況具體如下：1、歷次股權轉讓及增資、歷次股權轉讓及增資 自公司設自公司設立以來，控股股東、實際控制人許世俊對外轉讓股權的情況如下：立以來，控股股東、實際控制人許世俊對外轉讓股權的情況如下：時間時間 出讓方出讓方 受讓方受讓方 對應出資額對應出資額（萬元）（萬元）相關價款相關價款（萬元）（萬元）是否是否 已繳稅已繳稅 2017 年年 12 月月 許世俊許世俊 許成辰許成辰

107、1,272.30 1,344.72 否否 陳海駿陳海駿 272.25 287.75 是是 沈沈 飛飛 245.03 258.97 是是 許許 彬彬 136.13 143.87 是是 宋紅軍宋紅軍 136.13 143.87 是是 王王 軍軍 136.13 143.87 是是 王明玲王明玲 136.13 143.87 是是 徐徐 蓉蓉 136.13 143.87 是是 鄧鄧 峰峰 40.84 43.16 是是 曹曹 剛剛 40.84 43.16 是是 閻宏亮閻宏亮 40.84 43.16 是是 錢愛祥錢愛祥 40.84 43.16 是是 朱小鋒朱小鋒 14.09 14.89 是是 2018 年年

108、 5 月月 許世俊許世俊 單業飛單業飛 26.00 35.92 是是 許世俊許世俊 海力投資海力投資 411.70 568.85 是是 許世俊與許成辰系父子關系，雙方之間股權轉讓系家庭內部股權調整，經許世俊與許成辰系父子關系，雙方之間股權轉讓系家庭內部股權調整，經雙方確認無需支付股權轉讓款、為無償轉讓；根據國家稅務總局公告雙方確認無需支付股權轉讓款、為無償轉讓；根據國家稅務總局公告 2014 年年第第 67 號第十三條的相關規定，如果符合以下情形的無償轉讓股權，可不征收號第十三條的相關規定，如果符合以下情形的無償轉讓股權，可不征收個人所得稅：繼承或將股權轉讓給其能提供具有法律效力身份關系證明的

109、配偶、個人所得稅：繼承或將股權轉讓給其能提供具有法律效力身份關系證明的配偶、海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-45 父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹以及對轉讓人父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹以及對轉讓人承擔直接撫養或者贍養義務的撫養人或者贍養人，即本次股權轉讓無需繳納個承擔直接撫養或者贍養義務的撫養人或者贍養人，即本次股權轉讓無需繳納個人所得稅。人所得稅。除許世俊向其子許成辰轉讓股權無需繳納個人所得稅外，其他對外轉讓股除許世俊向其子許成辰轉讓股權無需繳納個人所得稅外，其他對外轉讓股權均已繳納個人所得稅，

110、不存在違反稅收法律法規等情形，不構成重大違法行權均已繳納個人所得稅，不存在違反稅收法律法規等情形，不構成重大違法行為。公司增資過程中，控股股東、實際控制人無需繳納稅款。為。公司增資過程中，控股股東、實際控制人無需繳納稅款。2、利潤分配利潤分配 2016 年年 8 月，海力有限向全月，海力有限向全體股東分配利潤體股東分配利潤 10,500.00 萬元，萬元，此次利潤分配此次利潤分配所涉及控股股東、實際控制人的個人所得稅已由公司根據相關法律法規的規定所涉及控股股東、實際控制人的個人所得稅已由公司根據相關法律法規的規定代扣代繳，相關稅款已繳納完畢，不存在稅收違法違規情形代扣代繳，相關稅款已繳納完畢，

111、不存在稅收違法違規情形。除上述利潤分配外，公司自設立至今不存在其他利潤分配情形。除上述利潤分配外，公司自設立至今不存在其他利潤分配情形。3、轉增股本、整體變更設立股份公司轉增股本、整體變更設立股份公司 除整體變更為股份有限公司外，公司自設立以來不存在轉增股本情形。除整體變更為股份有限公司外，公司自設立以來不存在轉增股本情形。2018 年年 7 月月 24 日，海力有限股東會作出決議，同意海力有限以截至日，海力有限股東會作出決議，同意海力有限以截至 2018年年 5 月月 31 日為止經審計的賬面凈資產日為止經審計的賬面凈資產 17,842.09 萬元將海力有限整體變更為股萬元將海力有限整體變更

112、為股份公司。份公司。本次整體變更設立股份本次整體變更設立股份公司中，各發起人股東需按照經審計的賬面凈資產公司中，各發起人股東需按照經審計的賬面凈資產超過海力有限注冊資本部分作為計稅依據繳納個人所得稅。公司根據財政部、超過海力有限注冊資本部分作為計稅依據繳納個人所得稅。公司根據財政部、國家稅務總局發布關于個人非貨幣性資產投資有關個人所得稅政策的通知國家稅務總局發布關于個人非貨幣性資產投資有關個人所得稅政策的通知（財稅（財稅201541 號號）的規定，向國家稅務總局如東縣稅務局備案在五年內分）的規定，向國家稅務總局如東縣稅務局備案在五年內分期繳納。期繳納。根據國家稅務總局如東縣稅務局于根據國家稅務

113、總局如東縣稅務局于 2021 年年 1 月出具的證明，公司及其月出具的證明，公司及其股東在歷次股權轉讓、轉增股本、股改、利潤分配過程中，均嚴格按照有關稅股東在歷次股權轉讓、轉增股本、股改、利潤分配過程中，均嚴格按照有關稅收法律法規的規定，履行了納稅或代扣代繳義務，未發現其存在涉稅違法行為，收法律法規的規定，履行了納稅或代扣代繳義務，未發現其存在涉稅違法行為，未對其進行涉稅行政處罰。未對其進行涉稅行政處罰。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-46 綜上，公司控股股東、實際控制人在公司增資過程中不涉及繳稅情形，在綜上，公司控股股東、實際控制人在公司增資過程中

114、不涉及繳稅情形，在歷次股權轉讓、轉增股本、利潤分配、整體變更設立股份公司事項中均依法履歷次股權轉讓、轉增股本、利潤分配、整體變更設立股份公司事項中均依法履行了納稅義務，公司履行了代扣代繳的義務，不存在違反稅收法律法規等情形，行了納稅義務，公司履行了代扣代繳的義務，不存在違反稅收法律法規等情形，不構成重大違法行為。不構成重大違法行為。四、公司重大資產重組情況（一）報告期內重大資產重組情況（一）報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。報告期內，公司不存在重大資產重組情況。（二）報告期外重大資產重組情況（二）報告期外重大資產重組情況 2017 年年 12 月，公司收購海靈重工

115、月，公司收購海靈重工 71.00%的股權，其基本情況如下：的股權，其基本情況如下：單位：萬元 交易主體交易主體 時間時間 內容內容 金額金額 定價依據定價依據 交易對方交易對方 海力風電 2017 年 12 月 收購海靈重工71.00%股權 12,440.00 根據賬面凈資產協商確定 許成辰 1、收購海靈重工基本情況、收購海靈重工基本情況（1）本次收購的過程、原因、履行程序）本次收購的過程、原因、履行程序 海靈重工成立于 2013 年 2 月 22 日，主要從事海上風電設備零部件產品的制造。為避免同業競爭、消除關聯交易、實現業務資源的整合及協同效應，為避免同業競爭、消除關聯交易、實現業務資源的

116、整合及協同效應，海力海力有限有限擬收購海靈重工擬收購海靈重工 71.00%的股權的股權。本次收購前，海靈重工的股權結構如下：單位：萬元 序序 號號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額出資額 股權比例股權比例 1 許成辰 355.00 71.00%2 周 燕 145.00 29.00%合合 計計 500.00 100.00%2017 年 12 月 2 日，海力有限、海靈重工分別通過股東會決議，同意海力有限收購許成辰持有的海靈重工 71.00%的股權；同日，雙方就上述股權轉讓事宜簽署了股權轉讓協議。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-47 2017 年 12

117、月 4 日，海靈重工辦理完畢本次股權轉讓的工商變更登記手續。（2）海靈重工的主要運營項目及業務建立時間）海靈重工的主要運營項目及業務建立時間 海靈重工海靈重工于于 2013 年年 2 月成立，自設立以來月成立，自設立以來始終致力于海上風電設備零部件始終致力于海上風電設備零部件產品的生產、研發產品的生產、研發。海靈重工設立以來主要通過租賃杰靈能源土地、廠房為公司提供風電塔筒、海靈重工設立以來主要通過租賃杰靈能源土地、廠房為公司提供風電塔筒、樁基等產品的加工服務樁基等產品的加工服務，并在運營過程中逐步購置設備、完善生產工藝、提升，并在運營過程中逐步購置設備、完善生產工藝、提升基地產能，作為風電設備

118、零部件生產基地，長期為基地產能，作為風電設備零部件生產基地，長期為公司公司提供配套生產服務。提供配套生產服務。（3）本次收購的定價依據、收購價格及公允性、被收購時的經營業績）本次收購的定價依據、收購價格及公允性、被收購時的經營業績 收購前，海靈重工主要為公司提供風電塔筒、樁基等產品的加工服務，其收購前，海靈重工主要為公司提供風電塔筒、樁基等產品的加工服務，其業務訂單全部來源于公司；并且海靈重工生產經營所需的全部土地、廠房以及業務訂單全部來源于公司；并且海靈重工生產經營所需的全部土地、廠房以及部分機器設備部分機器設備以以租賃方式取得，不存在自有土地、廠房等固定資產，其固定資租賃方式取得，不存在自

119、有土地、廠房等固定資產，其固定資產相對較少。綜合考慮海靈重工與海力有限之間的業務關系、海靈重工資產構產相對較少。綜合考慮海靈重工與海力有限之間的業務關系、海靈重工資產構成等情況，經海力有限及海靈重工全部股東一致同意，本次收購海靈重工成等情況，經海力有限及海靈重工全部股東一致同意，本次收購海靈重工 71%股權的價格系參考股權的價格系參考海靈重工截至海靈重工截至 2017 年年 8 月月 31 日賬面凈資產日賬面凈資產 17,523.12 萬元的萬元的基礎上協商確定基礎上協商確定為為 12,440.00 萬元萬元，其收購時資產未進行審計及評估，定價方式，其收購時資產未進行審計及評估，定價方式具有合

120、理的業務背景，定價公允、合理，各股東不存在異議，不存在爭議與糾具有合理的業務背景，定價公允、合理，各股東不存在異議，不存在爭議與糾紛。紛。本次收購前，海靈重工經營業績情況如下：本次收購前，海靈重工經營業績情況如下：單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2017 年年 1-8 月月/2017 年年 8 月月 31 日日 2016 年度年度/2016 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產 38,307.74 34,701.30 凈資產凈資產 17,523.12 16,609.00 營業收入營業收入 9,587.51 30,271.82 凈利潤凈利潤 914.12 4,752.58 2017 年年

121、 8 月月 31 日，海靈重工資產、負債、所有者權益的主要科目情況如下：日，海靈重工資產、負債、所有者權益的主要科目情況如下：單位：萬元單位：萬元 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-48 項項 目目 金金 額額 占占 比比 資產合計資產合計 38,307.74 100.00%其中：應收賬款其中：應收賬款 20,732.23 54.12%存存 貨貨 11,734.64 30.63%固定資產固定資產 3,113.73 8.13%其其 他他 2,727.14 7.12%負債合計負債合計 20,784.62 100.00%其中：短期借款其中：短期借款 7,00

122、0.00 33.68%應付賬款應付賬款 7,663.30 36.87%其他應付款其他應付款 5,770.98 27.77%其其 他他 350.34 1.69%所有者權益合計所有者權益合計 17,523.12 100.00%其中：未分配利潤其中：未分配利潤 16,773.12 95.72%實收資本實收資本 500.00 2.85%盈余公積盈余公積 250.00 1.43%（4）本次收購的會計處理）本次收購的會計處理 本次收購前，公司實際控制人之一許成辰持有海靈重工本次收購前，公司實際控制人之一許成辰持有海靈重工 71%的股權，根據的股權，根據企業會計準則企業會計準則第第 20 號的規定，由于合并

123、前后合并雙方均受同一最終控制方號的規定，由于合并前后合并雙方均受同一最終控制方控制，且該控制并非短暫性，故本次控制，且該控制并非短暫性，故本次收購收購構成同一控制下企業合并。構成同一控制下企業合并。根據企業會計準則相關規定，同一控制下企業合并，以海靈重工資產及負根據企業會計準則相關規定，同一控制下企業合并，以海靈重工資產及負債的賬面價值計量，合并日海靈重工歸屬于母公司凈資產債的賬面價值計量，合并日海靈重工歸屬于母公司凈資產 12,441.41 萬元萬元（17,523.12 萬元萬元 71%）。）。海力有限會計處理如下：“借：長期股權投資海力有限會計處理如下：“借：長期股權投資 12,441.4

124、1 萬元萬元”；按收購價款；按收購價款12,440.00 萬元，萬元，“貸：銀行存款貸：銀行存款”；差額；差額 1.41 萬元計入萬元計入“資本公積資本公積”科目?？颇?。綜上，公司收購海靈重工的會計處理符合企業會計準則的相關規定。綜上，公司收購海靈重工的會計處理符合企業會計準則的相關規定。（5）海靈重工報告期內主要財務數據）海靈重工報告期內主要財務數據 報告期內，海靈重工的主要財務數據如下：報告期內，海靈重工的主要財務數據如下：單位：萬元單位：萬元 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-49 項項 目目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年

125、年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 資產總額資產總額 102,505.74 79,886.15 63,490.77 負債總額負債總額 42,898.99 42,160.03 38,925.37 所有者權益所有者權益 59,606.75 37,726.12 24,565.40 項項 目目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 營業收入營業收入 94,605.91 70,483.15 27,539.46 營業成本營業成本 67,104.26 51,519.27 21,699.31 利潤總額利潤總額 25,720.70 15,447.47 2,6

126、24.11 凈利潤凈利潤 21,880.63 13,160.71 2,221.35（6）本次收購對公司業績的影響）本次收購對公司業績的影響 報告期內，公司及子公司海靈重工營業收入、利潤總額情況如下：報告期內，公司及子公司海靈重工營業收入、利潤總額情況如下：單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2020 年年度度 2019 年度年度 2018 年度年度 營業收入營業收入 海靈重工海靈重工 94,605.91 70,483.15 27,539.46 合并報表合并報表 392,868.36 144,818.86 87,057.41 占占 比比 24.08%48.67%31.63%利潤總額利潤總額 海靈重

127、工海靈重工 25,720.70 15,447.47 2,624.11 合并報表合并報表 82,264.47 24,721.35 6,023.34 占占 比比 31.27%62.49%43.57%本次收購實現了業務資源的整合及協同效應。海靈重工的生產訂單及收入、本次收購實現了業務資源的整合及協同效應。海靈重工的生產訂單及收入、利潤主要來自于母公司海力風電，作為公司主要生產基地之一拓展了產品線和利潤主要來自于母公司海力風電，作為公司主要生產基地之一拓展了產品線和產能規模，對公司經營產生積極影響。產能規模，對公司經營產生積極影響。（7）未收購剩余股權的原因、合理性及）未收購剩余股權的原因、合理性及未

128、來未來收購計劃收購計劃 2017 年，公司收購許成辰持有的海靈重工年，公司收購許成辰持有的海靈重工 71%股權時，與海靈重工少數股股權時，與海靈重工少數股東周燕就收購剩余東周燕就收購剩余 29%股權事項多次進行協商，但因雙方對收購價款支付方式、股權事項多次進行協商，但因雙方對收購價款支付方式、股權估值、未來發展前景等方面股權估值、未來發展前景等方面未能未能達成一致意見達成一致意見，未能實現對剩余，未能實現對剩余 29%股權股權的收購的收購。海靈重工主營業務及生產技術不存在依賴少數股東周燕的情形。一方面，海靈重工主營業務及生產技術不存在依賴少數股東周燕的情形。一方面，海力風電首次公開發行股票并在

129、創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-50 海靈重工擁有獨立研發團隊，開展產品的研發活動，并取得獨立的核心技術，海靈重工擁有獨立研發團隊，開展產品的研發活動，并取得獨立的核心技術，截至截至 2020 年末，海靈重工已取得年末，海靈重工已取得 2 項發明專利、項發明專利、35 項實用新型專利；另一方面，項實用新型專利；另一方面，海靈重工擁有獨立生產團隊，銷售活動依靠公司的營銷網絡開展，與少數股東海靈重工擁有獨立生產團隊，銷售活動依靠公司的營銷網絡開展，與少數股東周燕無直接聯系；此外，周燕無直接聯系；此外，少數股東周燕主要擔任海靈重工監事，未直接參與海少數股東周燕主要擔任海靈重工監事，未

130、直接參與海靈重工風電設備零部件的材料采購、生產和銷售，其工作履歷不涉及風電產品靈重工風電設備零部件的材料采購、生產和銷售，其工作履歷不涉及風電產品的生產技術。的生產技術。目前，公司暫無收購海靈重工少數股東所持股目前，公司暫無收購海靈重工少數股東所持股權權的計劃。的計劃。（8）本次收購）本次收購未未構成主營業務變更、構成主營業務變更、主營業務未主營業務未發生重大不利變化發生重大不利變化 根據證券期貨法律適用意見第根據證券期貨法律適用意見第 3 號第二條規定：發行人報告期內存在號第二條規定：發行人報告期內存在對同一公司控制權人下相同、類似或相關業務進行重組情況的，如同時符合下對同一公司控制權人下相

131、同、類似或相關業務進行重組情況的，如同時符合下列條件，視為主營業務沒有發生重大變化：（一）列條件，視為主營業務沒有發生重大變化：（一）被重組方應當自報告期期初被重組方應當自報告期期初起即與發行人受同一公司控制權人控制，如果被重組方是在報告期內新設立的起即與發行人受同一公司控制權人控制，如果被重組方是在報告期內新設立的，應當自成立之日即與發行人受同一公司控制權人控制；（二）應當自成立之日即與發行人受同一公司控制權人控制；（二）被重組進入發行被重組進入發行人的業務與發行人重組前的業務具有相關性（相同、類似行業或同一產業鏈的人的業務與發行人重組前的業務具有相關性（相同、類似行業或同一產業鏈的上下游）

132、。上下游）。本次收購屬于同一控制下業務重組，針對是否符合證券期貨法律適用意本次收購屬于同一控制下業務重組，針對是否符合證券期貨法律適用意見第見第 3 號相關規定分析如下：號相關規定分析如下：海靈重工自海靈重工自 2017 年初起至重組時與公司受同一控制權人控制年初起至重組時與公司受同一控制權人控制 海靈重工成立于海靈重工成立于 2013 年年 2 月月 22 日，日，自自 2017 年初至重組時，股東為許成辰、年初至重組時，股東為許成辰、周燕，其中許成辰持有海靈重工周燕，其中許成辰持有海靈重工 71%股權股權，系海靈重工實際控制人。因此，海，系海靈重工實際控制人。因此，海靈重工自靈重工自 20

133、17 年初至重組時，與公司受同一年初至重組時，與公司受同一控制權人控制權人控制?？刂?。海靈重工業務與公司重組前業務具有相關性海靈重工業務與公司重組前業務具有相關性 海靈重工海靈重工主要從事海上風電設備零部件產品的生產、研發，與公司主營業主要從事海上風電設備零部件產品的生產、研發，與公司主營業務一致務一致。本次收購后完成后，公司可以充分利用海靈重工生產資源，實現業務本次收購后完成后，公司可以充分利用海靈重工生產資源，實現業務資源的整合及協同效應，最近兩年不存在主營業務發生重大不利變化的情形。資源的整合及協同效應，最近兩年不存在主營業務發生重大不利變化的情形。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市

134、申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-51 綜上，本次收購不構成公司主營業務變更，公司最近兩年內主營業務未發綜上，本次收購不構成公司主營業務變更，公司最近兩年內主營業務未發生重大變化，不存在影響發行條件情形。生重大變化，不存在影響發行條件情形。（9）本次收購款項的支付、稅收繳納情況及資產交付、過戶情況）本次收購款項的支付、稅收繳納情況及資產交付、過戶情況 截至截至 2017 年末，年末，海力有限根據股權轉讓協議約定向許成辰支付全部股海力有限根據股權轉讓協議約定向許成辰支付全部股權轉讓款權轉讓款 12,440.00 萬元萬元，并代扣代繳個人所得稅，并代扣代繳個人所得稅 2,087.60 萬元萬元

135、。2017 年年 12 月月 4 日日，海靈重工，海靈重工辦理完畢本次股權轉讓的工商變更登記手續辦理完畢本次股權轉讓的工商變更登記手續，相關股權已完成資產過戶相關股權已完成資產過戶。（10）許成辰收到的股權轉讓款去向）許成辰收到的股權轉讓款去向 2017 年末，海力有限完成代扣代繳個人所得稅年末，海力有限完成代扣代繳個人所得稅 2,087.60 萬元萬元后，向許成辰后，向許成辰南京銀行南京銀行 6217770331*賬戶支付股權轉讓款賬戶支付股權轉讓款 10,352.40 萬元，該等資金的最萬元，該等資金的最終流向情況如下：終流向情況如下：單位：萬元單位：萬元 流出對象流出對象 金額金額 款項

136、性質款項性質 備注備注 許世俊許世俊 3,320.00 家庭內部流轉家庭內部流轉 許世俊主要用于：繳納海力風電出資款許世俊主要用于：繳納海力風電出資款1,400 萬元；用于清理與公司往來款萬元；用于清理與公司往來款 1,920萬元。該等資金最終流回公司萬元。該等資金最終流回公司 銀行存單銀行存單 2,500.00 銀行理財銀行理財 目前尚未到期目前尚未到期 周周 燕燕 1,747.00 股權轉讓款股權轉讓款 許成辰清償收購周燕海靈重工許成辰清償收購周燕海靈重工20%股權的股股權的股權轉讓款權轉讓款 沙德權沙德權 1,030.99 借款、股權轉借款、股權轉讓款讓款 沙德權主要用于：繳納海力風電出

137、資款沙德權主要用于：繳納海力風電出資款400萬元；清理與公司往來款萬元；清理與公司往來款 420 萬元。該等萬元。該等資金最終流回公司資金最終流回公司 江蘇海宇江蘇海宇 850.00 出資款出資款 許成辰對江蘇海宇的出資款許成辰對江蘇海宇的出資款 龍騰機械龍騰機械 300.00 往來款往來款 龍騰機械用于歸還其銀行借款龍騰機械用于歸還其銀行借款 朱小鋒朱小鋒 272.03 股權轉讓款、股權轉讓款、相關利息相關利息 朱小鋒主要用于繳納海力風電出資款朱小鋒主要用于繳納海力風電出資款 200 萬萬元。最終資金流回公司元。最終資金流回公司 稅收繳納稅收繳納 31.00 稅款繳納稅款繳納 用于繳納因公司

138、股改產生的相關個人所得稅用于繳納因公司股改產生的相關個人所得稅等等 趙小兵趙小兵 29.12 待付股權轉讓待付股權轉讓款利息款利息 許成辰受讓朱小鋒（部分代趙小兵代持）股許成辰受讓朱小鋒（部分代趙小兵代持）股權，股權轉讓款尚未支付部分產生的利息權，股權轉讓款尚未支付部分產生的利息 合合 計計 10,080.14-注：股權轉讓款與上述款項之間差額系其他零星支出及銀行賬戶余額。注：股權轉讓款與上述款項之間差額系其他零星支出及銀行賬戶余額。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-52 綜上，許成辰轉讓海靈重工股權所收取的股權轉讓款去向明確，不存在為綜上，許成辰轉讓

139、海靈重工股權所收取的股權轉讓款去向明確，不存在為公司承擔成本或費用等情形。公司承擔成本或費用等情形。（11）本次收購后人員和業務整合、公司治理運行情況以及重組業務的最）本次收購后人員和業務整合、公司治理運行情況以及重組業務的最新發展狀況新發展狀況 人員團隊方面，未有因本次收購而造成人員流失的情形。截至人員團隊方面，未有因本次收購而造成人員流失的情形。截至 2017 年末，年末，海靈重工共有海靈重工共有 279 人，其中生產人員人，其中生產人員 234 人，研發人員人，研發人員 31 人，銷售人員、管理人，銷售人員、管理人員各人員各 7 人。該等人員隊伍具備豐富的生產、管理經驗，可有效保障海靈重

140、工人。該等人員隊伍具備豐富的生產、管理經驗，可有效保障海靈重工的日常經營，并與公司現有管理和生產團隊形成優勢互補；公司利用原有團隊的日常經營，并與公司現有管理和生產團隊形成優勢互補；公司利用原有團隊的營銷與渠道覆蓋能力，結合海靈重工海上風電設備零部件的研發和生產的營銷與渠道覆蓋能力，結合海靈重工海上風電設備零部件的研發和生產能力，能力，可進一步實現公司產能和消化訂單能力的提升?？蛇M一步實現公司產能和消化訂單能力的提升。業務模式方面，本次收購后海靈重工主營業務及業務模式保持穩定，仍專業務模式方面，本次收購后海靈重工主營業務及業務模式保持穩定，仍專注于海上風電設備零部件產品的生產、研發，生產訂單均

141、來自母公司所承接訂注于海上風電設備零部件產品的生產、研發，生產訂單均來自母公司所承接訂單，作為海力風電主要生產基地之一運作情況良好。海靈重工目前主要生產廠單，作為海力風電主要生產基地之一運作情況良好。海靈重工目前主要生產廠房、場地系向杰靈能源租賃而來，租賃期至房、場地系向杰靈能源租賃而來，租賃期至 2023 年年 3 月，鑒于公司與杰靈能源月，鑒于公司與杰靈能源合作關系穩定，到期不能續租的風險較小。合作關系穩定，到期不能續租的風險較小。公司治理方面，本次收購前后海靈重工董事、監事、高級管理人員未發生公司治理方面，本次收購前后海靈重工董事、監事、高級管理人員未發生變化，執行董事為許世俊、監事為周

142、燕、總經理為周建國，收購后公司規范海變化，執行董事為許世俊、監事為周燕、總經理為周建國，收購后公司規范海靈重工的三會運作，對海靈重工實現母子公司一體化管理，保障其經營及發展靈重工的三會運作，對海靈重工實現母子公司一體化管理，保障其經營及發展規劃服從于公司的發展戰略和總體規劃；同時，建立多級管理制度，涵蓋從研規劃服從于公司的發展戰略和總體規劃；同時，建立多級管理制度，涵蓋從研發到生產的全部流程，有效提升海靈重工的管理效率和盈利質量。此外，公司發到生產的全部流程，有效提升海靈重工的管理效率和盈利質量。此外，公司亦引進精益化管理方式，以亦引進精益化管理方式，以“提質增效提質增效”為工作目標，以“提高

143、人均效益”為工為工作目標，以“提高人均效益”為工作主題，建立了科學的工作流程和內控標準。作主題，建立了科學的工作流程和內控標準。公司收購海靈重工后，憑借高效的業務整合能力及銷售渠道的拓展，促進公司收購海靈重工后，憑借高效的業務整合能力及銷售渠道的拓展，促進了海靈重工業績穩步增長。伴隨著業務規模的不斷擴大，海靈重工資產質量和了海靈重工業績穩步增長。伴隨著業務規模的不斷擴大，海靈重工資產質量和財務狀況也得到較大的改善和提升，重組業務整體發展狀況良好。未來，憑借財務狀況也得到較大的改善和提升，重組業務整體發展狀況良好。未來，憑借穩定的人員隊伍、成熟的業務模式、完善的治理架構，海靈重工將保持較為穩穩定

144、的人員隊伍、成熟的業務模式、完善的治理架構，海靈重工將保持較為穩定的發展態勢。定的發展態勢。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-53 五、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況 公司不存在于其他證券市場上市或掛牌的情況。六、公司組織結構（一）公司股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權架構如下：（二）公司內部組織結構 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-54 七、公司控股子公司、參股公司基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有三家全資子公司海力海上、海工能源、海力裝備，三家三家控股子公司海靈重工、海鼎設備、海恒設備

145、海恒設備，一家孫公司海靈濱海，以及一家參股公司如東農商行。母公司海力風電作為總部基地，主要承擔業務訂單獲取、風電塔筒生產、母公司海力風電作為總部基地，主要承擔業務訂單獲取、風電塔筒生產、產品對外銷售，以及對下屬子公司協調管理等職能；子公司海力海上、海工能產品對外銷售，以及對下屬子公司協調管理等職能；子公司海力海上、海工能源、海力裝備、海靈重工作為公司的生產基地，主要源、海力裝備、海靈重工作為公司的生產基地，主要從事風電塔筒、樁基等產從事風電塔筒、樁基等產品的生產加工業務；海靈重工子公司海靈濱海作為產品組裝基地，從事部分樁品的生產加工業務；海靈重工子公司海靈濱海作為產品組裝基地，從事部分樁基產品

146、的組裝工作；海鼎基產品的組裝工作；海鼎設備設備從事風電機艙罩產品的生產、研發業務；從事風電機艙罩產品的生產、研發業務；海恒設海恒設備為公司于備為公司于 2020 年年 12 月新設控股子公司，擬月新設控股子公司，擬從事海上風電產品的生產加工業從事海上風電產品的生產加工業務。務。報告期內，公司設立較多業務定位類似的子公司的具體原因、背景如下：報告期內，公司設立較多業務定位類似的子公司的具體原因、背景如下：序序 號號 公司名稱公司名稱 類類 型型 設立的原因和背景設立的原因和背景 1 海力風電海力風電 母公司母公司 2009 年設立，設立之初定位于海上、陸上風電塔年設立，設立之初定位于海上、陸上風

147、電塔筒的研發、生產及銷售；隨著經營規模的逐步擴大，除筒的研發、生產及銷售；隨著經營規模的逐步擴大，除原有定位外，亦逐步承擔業務訂單獲取、下屬子公司協原有定位外，亦逐步承擔業務訂單獲取、下屬子公司協調管理等總部職能調管理等總部職能 2 海靈重工海靈重工 控股子公司控股子公司 2013 年設立，定位于海上風電設備零部件的研發、年設立，定位于海上風電設備零部件的研發、生產。一方面，可以有效補充母公司經營規模不斷擴大生產。一方面，可以有效補充母公司經營規模不斷擴大后產能的不足，實現海上風電產能的補充；另一方面，后產能的不足，實現海上風電產能的補充；另一方面，橫向拓展海上風電產品線，增加樁基產品，實現海

148、上風橫向拓展海上風電產品線，增加樁基產品，實現海上風電塔筒電塔筒+樁基的雙產品驅動樁基的雙產品驅動 3 海靈濱海海靈濱海 孫公司孫公司 2014 年設立，定位于產品組裝基地。海靈濱海毗年設立，定位于產品組裝基地。海靈濱海毗鄰出?？?，于其場地實現樁基產品的組裝，可進一步降鄰出?？?，于其場地實現樁基產品的組裝，可進一步降海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-55 低樁基產品的運輸成本及提高運輸的便利性低樁基產品的運輸成本及提高運輸的便利性 4 海工能源海工能源 全資子公司全資子公司 2015 年設立，定位于鹽城地區重要生產基地；隨年設立，定位于鹽城地區重要生產

149、基地；隨著經營規模的不斷擴大，公司積極尋求經營區域外延：著經營規模的不斷擴大，公司積極尋求經營區域外延：一方面，鹽城區域亦為國內風電主要市場區域，于鹽城一方面，鹽城區域亦為國內風電主要市場區域，于鹽城地區設立子公司后有利于后續該市場業務的開展；另一地區設立子公司后有利于后續該市場業務的開展；另一方面，公司承接鹽城市場的訂單逐步增加，當地設立生方面，公司承接鹽城市場的訂單逐步增加，當地設立生產基地，有利于有效降低運輸成本產基地，有利于有效降低運輸成本 5 海力裝備海力裝備 全資子公司全資子公司 2017 年設立，為本次募投項目實施主體，定位于年設立，為本次募投項目實施主體，定位于公司未來最重要的

150、生產基地，實現生產、吊裝能力的全公司未來最重要的生產基地，實現生產、吊裝能力的全面面 提升，并配套發運出?？?，逐步替代現有生產基地。提升，并配套發運出?？?，逐步替代現有生產基地。6 海力海上海力海上 全資子公司全資子公司 2018 年設立，定位于與當地政府引導風電產業聚年設立，定位于與當地政府引導風電產業聚集、引進風電配套產業而打造的風電母港的實施主體，集、引進風電配套產業而打造的風電母港的實施主體，并配套發運出?？?，提升現有產能及發運能力。并配套發運出?？?，提升現有產能及發運能力。7 海鼎設備海鼎設備 控股子公司控股子公司 2019 年設立，定位于風電機艙罩產品的研發、生年設立，定位于風電機

151、艙罩產品的研發、生產。一方面，可以充分利用公司長期積累的客戶資源和產。一方面，可以充分利用公司長期積累的客戶資源和口碑優勢，實現新產品的銷售；另一方面，橫向拓展產口碑優勢，實現新產品的銷售；另一方面，橫向拓展產品業務線，實現未來利潤增長點的開發品業務線，實現未來利潤增長點的開發 8 海恒設備海恒設備 全資子公司全資子公司 2020 年設立，隨著經營規模的逐步擴大，旨在進年設立，隨著經營規模的逐步擴大，旨在進一步提高鹽城地區生產基地的產能，為后續承接鹽城市一步提高鹽城地區生產基地的產能，為后續承接鹽城市場訂單奠定產能基礎場訂單奠定產能基礎 報告期內，公司注銷的子公司包括兩家全資子公司海力盱眙、廣

152、東海宇，一家控股子公司海力精瑞，一家孫公司海恒重工；轉讓的子公司為海力工程。上述公司具體情況如下：（一）全資子公司 1、海力海上、海力海上 公司名稱公司名稱 江蘇海力海上風電裝備制造有限公司 成立時間成立時間 2018 年 4 月 8 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 江蘇省如東沿海經濟開發區通海六路北側風電母港內 經營范圍經營范圍 海洋工程專用設備、風力發電設備、通用機械設備生產、銷售、研發；農業機械、環境保護專用設備生產、銷售;鋼結構件、機電設備安裝；裝卸搬運；鋼材銷售；房屋租賃、機械設備租賃。(

153、依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電 100.00%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-56 合合 計計 100.00%報告期內，海力海上主要財務數據情況如下：報告期內，海力海上主要財務數據情況如下：單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產 43,357.07 23,869.60 14,477

154、.91 凈資產凈資產 19,784.17 4,797.80 4,566.76 凈利潤凈利潤 14,586.37 231.04 -33.24 注：上述數據經立信會計師審計。注：上述數據經立信會計師審計。海力海上主要從事風電塔筒、樁基、導管架等產品的研發及生產，系公司海力海上主要從事風電塔筒、樁基、導管架等產品的研發及生產，系公司主要生產基地之一。報告期內，海力海上生產經營情況良好，不存在重大違法主要生產基地之一。報告期內，海力海上生產經營情況良好，不存在重大違法違規行為。違規行為。2、海工能源、海工能源 公司名稱公司名稱 江蘇海工能源設備科技有限公司 成立時間成立時間 2015 年 4 月 1

155、日 注冊資本注冊資本 8,000 萬元 實收資本實收資本 2,800 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 鹽城市大豐區申豐北路 9 號 經營范圍經營范圍 風力發電設備零部件研發、制造、銷售；農業機械、港口機械、環保機械制造、銷售；鋼結構、機電設備安裝；鋼材銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口服務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電 100.00%合合 計計 100.00%報告期內，海工能源主要財務數據如下：報告期內，海工能源主要財務數據如下

156、：單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產 17,304.06 10,211.31 17,208.40 凈資產凈資產 3,938.54 2,336.42 2,286.85 凈利潤凈利潤 1,602.12 49.57-120.96 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-57 注：上述數據經立信會計師審計。注：上述數據經立信會計師審計。海工能源主要從事風電塔筒等產品的研發、生產

157、，系公司主要生產基地之海工能源主要從事風電塔筒等產品的研發、生產，系公司主要生產基地之一。報告期內，海工能源生產經營情況良好，不存在重大違法違規行為。一。報告期內，海工能源生產經營情況良好，不存在重大違法違規行為。3、海力裝備、海力裝備 公司名稱公司名稱 江蘇海力風電裝備制造有限公司 成立時間成立時間 2017 年 12 月 21 日 注冊資本注冊資本 8,000 萬元 實收資本實收資本 8,000 萬元 注冊地址注冊地址 江蘇省通州灣江海聯動開發示范區財富中心 1106 室 主要生產經營地主要生產經營地 通州灣江海聯動開發示范區三夾沙區域道達風能北側 經營范圍經營范圍 風能發電配套設備、海洋

158、工程專用設備、通用設備研發、制造、銷售;農業機械、環境保護專用設備制造、銷售（生產另設分支機構）；鋼結構件制作、安裝；人力裝卸搬運服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：金屬材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電 100.00%合合 計計 100.00%報告期內，海力裝備主要財務數據如下：報告期內，海力裝備主要財務數據如下：單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日

159、 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產 40,941.81 1,476.45 1,509.93 凈資產凈資產 8,268.74 1,476.45 1,509.68 凈利潤凈利潤 302.29 -33.22-0.32 注：上述數據經立信會計師審計。注：上述數據經立信會計師審計。海力裝備系本次募投項目的實施主體，擬建設海上風電場大兆瓦配套設備海力裝備系本次募投項目的實施主體，擬建設海上風電場大兆瓦配套設備制造基地，從事風電塔筒、樁基、導管架等產品的研發、生產。目前海力裝備制造基地，從事風電塔筒、樁基、導管架等產品的研發、生產。目前海力裝備尚在建設中，未具備規?；?/p>

160、生產能力，項目建設初期籌建相關的前期費用尚在建設中，未具備規?；a能力，項目建設初期籌建相關的前期費用支出支出、折舊攤銷等折舊攤銷等因素因素導致其處于略虧的狀態。未來，隨著基地建成投產，其經營狀導致其處于略虧的狀態。未來，隨著基地建成投產，其經營狀況將明顯提升，進一步增強公司競爭力。報告期內，海力裝備不存在重大違法況將明顯提升，進一步增強公司競爭力。報告期內，海力裝備不存在重大違法違規行為。違規行為。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-58（二）控股子公司 1、海靈重工、海靈重工 公司名稱公司名稱 江蘇海靈重工設備科技有限公司 成立時間成立時間 201

161、3 年 2 月 22 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實收資本實收資本 500 萬元 注冊地址注冊地址 如東縣大豫鎮兵房居委會 主要生產經營地主要生產經營地 如東縣東凌鎮東安新閘南首 經營范圍經營范圍 國家產業政策允許的海上及陸地風力發電的塔筒、導管架、通用機械設備、其它海洋工程專用設備研發、生產、銷售;農業機械、港口機械、環保機械生產、銷售；鋼結構、機電設備安裝;裝卸搬運（港口經營除外)；貨運代理；風電技術咨詢。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電 71.00%周 燕 29.00%合合 計計 100.00%

162、（1）報告期主要財務數據及經營情況）報告期主要財務數據及經營情況 報告期內，海靈重工主要財務數據如下：報告期內，海靈重工主要財務數據如下：單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產 102,505.74 79,886.15 63,490.77 凈資產凈資產 59,606.75 37,726.12 24,565.40 凈利潤凈利潤 21,880.63 13,160.71 2,221.35 注：上述數據經立信會計師審

163、計。注：上述數據經立信會計師審計。海靈重工主要從事風電塔筒、樁基、導管架等產品的研發、生產，系公司海靈重工主要從事風電塔筒、樁基、導管架等產品的研發、生產，系公司主要生產基地之一。報告期內，海靈重工生產經營情況良好，不存在重大違法主要生產基地之一。報告期內，海靈重工生產經營情況良好，不存在重大違法違規行為。違規行為。（2）少數股東情況）少數股東情況 海靈重工少數股東為自然人周燕，其基本情況如下：海靈重工少數股東為自然人周燕，其基本情況如下：海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-59 周燕女士：周燕女士：1991 年年 10 月生，中國國籍，無境外永久居住權

164、，身份證號碼為：月生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號碼為：3206111991*，住所為江蘇省南通市，會計專業學士學位，住所為江蘇省南通市，會計專業學士學位，2014 年至今年至今擔任海靈重工財務部會計，同時擔任孫公司海靈濱海監事。擔任海靈重工財務部會計，同時擔任孫公司海靈濱海監事。周燕系杰靈能源實際控制人周建國之女。公司與杰靈能源均長期從事風電周燕系杰靈能源實際控制人周建國之女。公司與杰靈能源均長期從事風電設備零部件的研發、生設備零部件的研發、生產及銷售，產及銷售，2013 年年 2 月，海力有限與杰靈能源共同投資月，海力有限與杰靈能源共同投資設立海靈重工，擬從事海上風電設備零部件的研

165、發、生產及銷售，雙方分別持設立海靈重工，擬從事海上風電設備零部件的研發、生產及銷售，雙方分別持有海靈重工有海靈重工 51%和和 49%的股權；的股權；2014 年年 2 月，月，海力有限、杰靈能源將其所持海海力有限、杰靈能源將其所持海靈重工全部股權分別轉讓給許成辰、周燕靈重工全部股權分別轉讓給許成辰、周燕；2016 年年 9 月，周燕將其所持海靈重月，周燕將其所持海靈重工工 20%的股權轉讓給許成辰；的股權轉讓給許成辰；2017 年年 12 月，海力有限受讓許成辰所持海靈重月，海力有限受讓許成辰所持海靈重工全部股權，公司與周燕形成合作關系。工全部股權，公司與周燕形成合作關系。周燕與公司、公司控

166、股股東、實際控制人、董監高無關聯關系。周燕與公司、公司控股股東、實際控制人、董監高無關聯關系。2、海鼎設備、海鼎設備 公司名稱公司名稱 江蘇海鼎能源設備有限公司 成立時間成立時間 2019 年 3 月 20 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 南通市如東縣經濟開發區金沙江路 88 號 經營范圍經營范圍 風力發電設備及零部件研發、生產、銷售；農業機械、港口機械、環保機械生產、銷售；鋼結構、機電設備安裝；鋼材銷售；提供風力發電設備技術服務和信息咨詢服務；從事上述產品的銷售及進出口業務。(依法須經批準的項目,

167、經相關部門批準后方可開展經營活動)股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電 88.00%阮金良 5.00%胡世軍 5.00%徐 東 2.00%合合 計計 100.00%（1）報告期主要財務數據及經營情況報告期主要財務數據及經營情況 報告期內，海鼎設備主要財務數據如下：報告期內，海鼎設備主要財務數據如下：單位：萬元單位：萬元 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-60 項項 目目 2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/2018 年年 1

168、2 月月 31 日日 總資產總資產 1,484.35 280.42-凈資產凈資產 452.58 230.83-凈利潤凈利潤-428.25 -119.17-注：上述數據經立信會計師審計。注：上述數據經立信會計師審計。海鼎設備于海鼎設備于 2019 年年 3 月成立，主要從事新產品風機機艙罩的研發、生產與月成立，主要從事新產品風機機艙罩的研發、生產與銷售。目前，海鼎設備經營正常，研發產品機艙罩已試制完成，并實現銷售。銷售。目前，海鼎設備經營正常，研發產品機艙罩已試制完成，并實現銷售。海鼎設備尚處于虧損狀態，主要系該公司成立時間較短，機艙罩產品處于試制海鼎設備尚處于虧損狀態，主要系該公司成立時間較短

169、，機艙罩產品處于試制及試產階段，尚未實現規?；a，而前期材料、人工等投入較大所致。報告及試產階段，尚未實現規?；a，而前期材料、人工等投入較大所致。報告期內，海鼎設備不存在重大違法違規行為。期內，海鼎設備不存在重大違法違規行為。（2）少數股東情況）少數股東情況 海鼎設備少數股東為自然人阮金良、胡世軍、徐東，其基本情況如下：海鼎設備少數股東為自然人阮金良、胡世軍、徐東，其基本情況如下：阮金良先生：阮金良先生：1975 年年 7 月生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號碼月生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號碼為：為：4201061975*，住所為江蘇省南通市。曾任南通，住所為江蘇省南通

170、市。曾任南通中遠重工有限公司技中遠重工有限公司技術部經理，上海德瑞斯華海船用設備有限公司項目經理，南通蛟龍重工發展有術部經理，上海德瑞斯華海船用設備有限公司項目經理，南通蛟龍重工發展有限公司副總經理?，F任江蘇海鼎能源設備有限公司生產部門負責人。限公司副總經理?，F任江蘇海鼎能源設備有限公司生產部門負責人。胡世軍先生：胡世軍先生：1969 年年 12 月生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號碼月生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號碼為：為：3206241969*，住所為江蘇省南通市。曾任通州新壩農具五金廠車間，住所為江蘇省南通市。曾任通州新壩農具五金廠車間工人，南通繩網機械總廠車間主任，南通

171、蛟龍重工有限公司采購部長，亞洲新工人，南通繩網機械總廠車間主任，南通蛟龍重工有限公司采購部長，亞洲新能源（中國）有限公司副總經理?，F任江蘇海鼎能源設備有限公司副總經理、能源（中國）有限公司副總經理?，F任江蘇海鼎能源設備有限公司副總經理、監事。監事。徐東先生：徐東先生：1970 年年 12 月生，中國國籍，無境外永久居住權，身份月生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號碼為：證號碼為：3101131970*，住所為上海市。曾任上海寶冶集團有限公司技術員，上海，住所為上海市。曾任上海寶冶集團有限公司技術員，上海中遠川崎重工鋼結構有限公司技術科長，亞洲新能源（中國）有限公司技術部中遠川崎重工鋼結構有

172、限公司技術科長，亞洲新能源（中國）有限公司技術部經理?，F任江蘇海鼎能源設備有限公司技術部門負責人。經理?，F任江蘇海鼎能源設備有限公司技術部門負責人。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-61 機艙罩系風電設備重要零部件之一，公司擬擴展產品領域，豐富公司產品機艙罩系風電設備重要零部件之一，公司擬擴展產品領域，豐富公司產品線，擬進行機艙罩產品的研發及生產。線，擬進行機艙罩產品的研發及生產。2019 年年 3 月，公司與在鋼結構領域具有月，公司與在鋼結構領域具有豐富生產或管理經驗的豐富生產或管理經驗的阮金良、胡世軍、徐東阮金良、胡世軍、徐東等自然人共同投資設立了

173、海鼎等自然人共同投資設立了海鼎設設備備。阮金良、胡世軍、徐東與公司、公司控股股東、實際控制人、董監高無關阮金良、胡世軍、徐東與公司、公司控股股東、實際控制人、董監高無關聯關系。聯關系。3、海恒設備、海恒設備 公司名稱公司名稱 江蘇海恒風電設備制造有限公司江蘇海恒風電設備制造有限公司 成立時間成立時間 2020 年年 12 月月 9 日日 注冊資本注冊資本 10,000 萬元萬元 實收資本實收資本 430 萬元萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 鹽城市大豐區大豐港物聯大廈鹽城市大豐區大豐港物聯大廈 6 樓東側樓東側 601 室室 經營范圍經營范圍 一般項目：新能源原動設備制

174、造；新能源原動設備銷售；風電場相關一般項目：新能源原動設備制造；新能源原動設備銷售；風電場相關裝備銷售；風電場相關系統研發；機械電氣設備制造；電氣機械設備裝備銷售；風電場相關系統研發；機械電氣設備制造；電氣機械設備銷售；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自銷售；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主開展經營活動）股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電海力風電 70.00%江蘇鑫易達螺旋管有限公司江蘇鑫易達螺旋管有限公司 30.00%合合 計計 100.00%（1）主要經營情況）主要經營情況 海恒設備系公司于海恒設備系公

175、司于 2020 年年 12 月新設的控股子公司，擬從事風電塔筒、樁月新設的控股子公司，擬從事風電塔筒、樁基、導管架等產品的研發及生產，重點服務于鹽城及周邊地區海上風電項目開基、導管架等產品的研發及生產，重點服務于鹽城及周邊地區海上風電項目開發。目前，海恒設備正處于生產籌備階段，尚未實際開展經營業務，不存在重發。目前，海恒設備正處于生產籌備階段，尚未實際開展經營業務，不存在重大違法違規行為。大違法違規行為。（2）少數股東情況）少數股東情況 海恒設備少數股東為江蘇鑫易達螺旋管有限公司（以下簡稱海恒設備少數股東為江蘇鑫易達螺旋管有限公司（以下簡稱“鑫易達鑫易達”），），其基本情況如下：其基本情況如下

176、：公司名稱公司名稱 江蘇鑫易達螺旋管有限公司江蘇鑫易達螺旋管有限公司 成立時間成立時間 2012 年年 10 月月 22 日日 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-62 注冊資本注冊資本 5,000 萬元萬元 實收資本實收資本 2,580 萬元萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 鹽城市大豐區大豐港海晶工業園鹽城市大豐區大豐港海晶工業園 經營范圍經營范圍 螺旋鋼管、螺旋鋼管樁、直縫鋼管、直縫鋼管樁、金屬結構非標設備、螺旋鋼管、螺旋鋼管樁、直縫鋼管、直縫鋼管樁、金屬結構非標設備、鋼結構橋梁、海洋工程鋼結構、房屋建筑鋼結構、通廊、煙囪、鍋

177、爐鋼結構橋梁、海洋工程鋼結構、房屋建筑鋼結構、通廊、煙囪、鍋爐鋼架、金屬結構件、金屬壓力容器、閥門和旋塞、緊固件、機械零部鋼架、金屬結構件、金屬壓力容器、閥門和旋塞、緊固件、機械零部件、法蘭、壓力管道元件制造、安裝；金屬材料、卷板開平；鋼結構件、法蘭、壓力管道元件制造、安裝；金屬材料、卷板開平；鋼結構工程、機電設備工程、防腐、保溫工程施工；自營和代理各類商品和工程、機電設備工程、防腐、保溫工程施工；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；普通貨物道路運輸；大型貨物道路運輸；沿海貨物運輸；機

178、械外）；普通貨物道路運輸；大型貨物道路運輸；沿海貨物運輸；機械設備、辦公設備、房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批設備、辦公設備、房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）準后方可開展經營活動）股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 南京鑫易達建設工程有限公司南京鑫易達建設工程有限公司 60.00%趙先雷趙先雷 40.00%合計合計 100.00%注：趙先雷、狄麗萍分別持有南京鑫易達建設工程有限公司注：趙先雷、狄麗萍分別持有南京鑫易達建設工程有限公司 51%、49%的股權，趙先的股權，趙先雷為鑫易達實際控制人。雷為鑫易達實際控制人。2020 年，公

179、司與少數股東鑫易達均好看鹽城及周邊地區風電產業的開發，年，公司與少數股東鑫易達均好看鹽城及周邊地區風電產業的開發，并合資設立海恒并合資設立海恒設備設備，主要系：一方面，雙方均從事風電設備零部件類產品的，主要系：一方面，雙方均從事風電設備零部件類產品的研發、生產及銷售，通過合資設立公司的方式，可實現研發、生產技術等各方研發、生產及銷售，通過合資設立公司的方式，可實現研發、生產技術等各方面的交流，有效實現技術協同；另一方面，鑫易達長期耕耘鹽城市場，與部分面的交流，有效實現技術協同；另一方面，鑫易達長期耕耘鹽城市場，與部分客戶建立長期合作關系，海恒客戶建立長期合作關系，海恒設備設備亦可充分利用鑫易達

180、的客戶資源，有效實現亦可充分利用鑫易達的客戶資源，有效實現客戶資源的協同?？蛻糍Y源的協同。此外，海恒設備與海工能源定位不存在重疊的情況。其中，海工能源定位此外，海恒設備與海工能源定位不存在重疊的情況。其中，海工能源定位于陸上風電塔筒的研發、生產；海恒設備定位于以海上風電塔筒、樁基等產品于陸上風電塔筒的研發、生產；海恒設備定位于以海上風電塔筒、樁基等產品的研發、生產，二者細分領域的定位存在差異。的研發、生產，二者細分領域的定位存在差異。2019 年、年、2020 年，鑫易達主要財務數據情況如下：年，鑫易達主要財務數據情況如下：單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2020 年度年度/2020 年年

181、12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產 7,725.63 11,584.94 凈資產凈資產 2,764.75 2,522.99 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-63 主營業務收入主營業務收入 6,899.85 9,141.32 凈利潤凈利潤-834.12 120.53 此外，報告期內，公司僅于此外，報告期內，公司僅于 2020 年因產能受委托鑫易達提供樁基加工服務，年因產能受委托鑫易達提供樁基加工服務，采購金額為采購金額為 3,296.88 萬元。萬元。鑫易達及其實際控制人、主要股東與公司、公

182、司控股股東、實際控制人、鑫易達及其實際控制人、主要股東與公司、公司控股股東、實際控制人、董監高無關聯關系。董監高無關聯關系。（三）孫公司 公司名稱公司名稱 江蘇海靈重工設備科技南通濱海園區有限公司 成立時間成立時間 2014 年 4 月 25 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 注冊地址注冊地址 南通濱海園區鹽海路 1 號 主要生產經營地主要生產經營地 通州灣江海聯動開發示范區三夾沙區域道達風能北側 經營范圍經營范圍 海洋工程專用設備、風力發電設備、通用機械設備研發、生產、銷售；農業機械、環境保護專用設備生產、銷售；鋼結構件、機電設備安裝；人力裝卸搬運；

183、鋼材銷售。（國家有專項規定的從其規定）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海靈重工 100.00%合合 計計 100.00%報告期內，海靈濱海主要財務數據如下：報告期內，海靈濱海主要財務數據如下：單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產 16,040.60 8,904.53 5,942.31 凈資產凈資產 5,505.71 5,693.7

184、9 5,867.43 凈利潤凈利潤-188.08 -173.64-99.69 注：上述數據經立信會計師審計。注：上述數據經立信會計師審計。海靈濱海作為組裝基地，從事公司部分樁基產品的組裝發運工作。目前，海靈濱海作為組裝基地，從事公司部分樁基產品的組裝發運工作。目前，海靈濱海經營情況正常，因其不直接從事生產，業務量相對較小，而相關折舊海靈濱海經營情況正常，因其不直接從事生產，業務量相對較小，而相關折舊攤銷費用較大，從而使得其處于虧損狀況。海靈濱海目前已取得岸線使用權，攤銷費用較大，從而使得其處于虧損狀況。海靈濱海目前已取得岸線使用權，未來將作為公司重要的產品組裝及發運基地。報告期內，海靈濱海不存

185、在重大未來將作為公司重要的產品組裝及發運基地。報告期內，海靈濱海不存在重大海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-64 違法違規行為。違法違規行為。（四）參股公司 公司名稱公司名稱 江蘇如東農村商業銀行股份有限公司 成立時間成立時間 2012 年 7 月 11 日 注冊資本注冊資本 116,604.77 萬元 入股時間入股時間 2012 年 7 月 發行人持股金額發行人持股金額 1,102.50 萬元 發行人持股比例發行人持股比例 0.95%控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人 無 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 江蘇省如東縣掘港鎮鐘

186、山路 66 號 經營范圍經營范圍 吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事借記卡業務；代理收付款項；提供保管箱服務；保險兼業代理（按許可證核定的范圍和期限經營）；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；外匯票據的承兌和貼現；外匯擔保；同業外匯拆借；結售匯；資信調查、咨詢和見證業務；經銀行業監督管理機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成（截至（截至 2020 年年 12 月月 31日）日）股東名股東名稱稱 股權比例股權比例

187、江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司 9.70%江蘇東和投資集團有限公司江蘇東和投資集團有限公司 8.96%南通五建控股集團有限公司南通五建控股集團有限公司 7.56%江蘇海門農村商業銀行股份有限公司江蘇海門農村商業銀行股份有限公司 6.34%江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司 6.05%其他股東其他股東 61.39%合計合計 100.00%如東農商行是經中國銀行業監督管理委員會批準設立，由原如東縣農村信如東農商行是經中國銀行業監督管理委員會批準設立，由原如東縣農村信用合作聯社進行整體改制而成的股份制商業銀行。公司看好農商行的發展，與用

188、合作聯社進行整體改制而成的股份制商業銀行。公司看好農商行的發展，與江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司等其他股東共同發起設立了如東農商行，江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司等其他股東共同發起設立了如東農商行，其持股其持股 5%以上的主要股東基本情況如下：以上的主要股東基本情況如下：股東名稱股東名稱 成立時間成立時間 注冊地注冊地 注冊資本注冊資本（億元）（億元）實收資本實收資本（億元）（億元）主營業務主營業務 與公司業與公司業務關系務關系 與公司關與公司關聯關系聯關系 江蘇如皋農村商業江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司銀行股份有限公司 2010 年年 12 月月 8 日日 江蘇如皋江蘇如皋 10.00

189、 10.00 信貸業務信貸業務 無無 無無 江蘇東和投資集團江蘇東和投資集團2014 年年 12 月月 10 日日 江蘇如東江蘇如東 3.00 3.00 投資管理投資管理 無無 無無 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-65 有限公司有限公司 南通五建控股集團南通五建控股集團有限公司有限公司 1996 年年 03 月月 4 日日 江蘇如東江蘇如東 3.01 3.01 建筑施工建筑施工 無無 無無 江蘇海門農村商業江蘇海門農村商業銀行股份有限公司銀行股份有限公司 2010 年年 12 月月 16 日日 江蘇海門江蘇海門 9.86 6.30 信貸業務信貸業務

190、 無無 無無 江蘇常熟農村商業江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司銀行股份有限公司 2001 年年 12 月月 3 日日 江蘇常熟江蘇常熟 27.41 27.41 信貸業務信貸業務 無無 無無 報告期內，公司不存在與控股股東、實際控制人、董報告期內，公司不存在與控股股東、實際控制人、董監監高及其親屬直接或高及其親屬直接或者間接共同投資設立公司的情況。者間接共同投資設立公司的情況。（五）報告期內轉讓及注銷子公司情況 1、海力工程（已轉讓）、海力工程（已轉讓）公司名稱公司名稱 南通海力風電工程有限公司 成立時間成立時間 2018 年 4 月 16 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實收資本實收資

191、本-注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 如東經濟開發區金沙江路 88 號 經營范圍經營范圍 風電工程的施工、維護及工程咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)股東構成股東構成（轉讓前）（轉讓前）股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電 100.00%合計合計 100.00%海力工程原系公司全資子公司，擬從事風電工程的施工、維護及咨詢業務，與公司從事的風電設備零部件生產加工業務存在顯著差異，且自設立以來未實際且自設立以來未實際開展業務開展業務，為聚焦主業、優化資源配置，2020 年 6 月，公司將海力工程全部股權轉讓給江蘇海宇。報告期內，海力工程不存在重

192、大違法違規行為。同時，鑒于海力工程未實際開展業務，轉讓時沒有員工，因此不涉及員工安置及債權債務等資產處置事宜員工安置及債權債務等資產處置事宜。2、海力盱眙、海力盱眙（已注銷）（已注銷）公司名稱公司名稱 江蘇海力風電設備科技(盱眙)有限公司 成立時間成立時間 2014 年 4 月 28 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實收資本實收資本-注冊地址及注冊地址及 盱眙縣桂五鎮工業集中區 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-66 主要生產經營地主要生產經營地 經營范圍經營范圍 風力發電設備的零部件研發、生產與銷售，農業機械、港口機械、環保機械設備銷售。(依法須

193、經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)股東構成股東構成（注銷前）（注銷前）股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電 100.00%合計合計 100.00%海力盱眙原系公司全資子公司，擬從事風力發電設備的零部件研發、生產與銷售業務，由于公司業務重心向海上風電項目調整，為優化資源配置、降低經營管理成本、提高管理效率，因此公司于 2020 年 6 月 30 日注銷子公司海力盱眙。海力盱眙已按照相關法律法規完成注銷，注銷程序合法合規。海力盱眙已按照相關法律法規完成注銷，注銷程序合法合規。報告期內，海力盱眙主要財務數據如下：報告期內，海力盱眙主要財務數據如下：單位：萬元單位：萬元 項項 目

194、目 2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產-55.56 55.79 凈資產凈資產-52.76 52.99 凈利潤凈利潤-0.23-0.26 報告期內，海力盱眙不存在重大違法違規行為。同時，鑒于海力盱眙未實際開展業務，注銷時沒有員工，因此不涉及員工安置及債權債務等資產處置事宜員工安置及債權債務等資產處置事宜。3、廣東海宇（已注銷）廣東海宇（已注銷）公司名稱公司名稱 廣東海宇風電設備有限公司 成立時間成立時間 2019 年 6 月 20 日 注冊

195、資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本-注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 陸豐市行政新區人社綜合樓七樓 717 經營范圍經營范圍 風力發電設備的零部件研發、生產、銷售；農業機械、港口機械、環保機械生產、銷售；鋼結構、機電設備安裝；鋼材銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)股東構成股東構成（注銷前）（注銷前）股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電 100.00%合計合計 100.00%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-67 廣東海宇原系公司全資子公司，擬從事風力發電設備的零部件研發、生產與銷售業務

196、，由于廣東海宇未實際開展業務，為優化資源配置、降低經營管理成本、提高管理效率，因此公司于 2020 年 6 月 19 日注銷子公司廣東海宇。廣東海宇已廣東海宇已按照相關法律法規完成注銷，注銷程序合法合規。按照相關法律法規完成注銷，注銷程序合法合規。報告期內，廣東海宇不存在重大違法違規行為。同時，鑒于廣東海宇未實際開展業務，注銷時沒有員工，因此不涉及員工安置及債權債務等資產處置事宜員工安置及債權債務等資產處置事宜。4、海力精瑞（已注銷）、海力精瑞（已注銷）公司名稱公司名稱 南通海力精瑞海上風電設備制造有限公司 成立時間成立時間 2018 年 9 月 5 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實

197、收資本實收資本-注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 江蘇省如東沿海經濟開發區黃海路 1 號四海之家 A45 棟 經營范圍經營范圍 法蘭鍛件及工礦產品的制造；金屬材料(除貴重金屬)、機電產品(除小轎車)銷售；經營本企業自產產品的出口業務和本企業生產所需的機械設備、零配件、原輔材料的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)股東構成股東構成（注銷前）（注銷前）股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電 65.00%山西省定襄金瑞高壓環件有限公司 35.00%合計合計 100.00%海力精瑞原系公司控股子公

198、司，擬主要從事法蘭鍛件及工礦產品的制造業務，由于海力精瑞未實際開展業務，為聚焦主業、優化資源配置，因此公司于 2020年 6 月 29 日注銷子公司海力精瑞。海力精瑞已按照相關法律法規完成注銷，注海力精瑞已按照相關法律法規完成注銷，注銷程序合法合規。銷程序合法合規。報告期內，海力精瑞不存在重大違法違規行為。同時，鑒于海力精瑞未實際開展業務，注銷時沒有員工，因此不涉及員工安置及債權債務等資產處置事宜員工安置及債權債務等資產處置事宜。5、海恒重工、海恒重工（已注銷）（已注銷）公司名稱公司名稱 江蘇海恒重工設備科技有限公司 成立時間成立時間 2016 年 11 月 10 日 注冊資本注冊資本 10,

199、000 萬元 實收資本實收資本-海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-68 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 如東縣沿海經濟開發區科技城 45 棟 經營范圍經營范圍 海洋工程專用設備、風力發電設備、通用機械設備研發、生產、銷售；農業機械、環境保護專用設備生產、銷售;鋼結構件、機電設備安裝；裝卸搬運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)股東構成股東構成（注銷前）（注銷前）股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海靈濱海 100.00%合計合計 100.00%海恒重工原系公司孫公司，擬從事風力發電設備的零部件研發、生產與銷售業

200、務，由于海恒重工未實際開展業務，為優化資源配置、降低經營管理成本、提高管理效率，因此于 2020 年 6 月 29 日注銷海恒重工。海恒重工海恒重工已按照相關法律已按照相關法律法規完成注銷，注銷程序合法合規。法規完成注銷，注銷程序合法合規。報告期內，海恒重工不存在重大違法違規行為。同時，鑒于海恒重工未實際開展業務，注銷時沒有員工，因此不涉及員工安置及債權債務等資產處置事宜員工安置及債權債務等資產處置事宜。（六）發行人對子公司的控制情況（六）發行人對子公司的控制情況 截至本招股說明書簽署之日，公司擁有三家全資子公司海力海上、海工能截至本招股說明書簽署之日，公司擁有三家全資子公司海力海上、海工能源

201、、海力裝備，三家控股子公司海靈重工、海鼎設備、海恒設備，一家孫公司源、海力裝備，三家控股子公司海靈重工、海鼎設備、海恒設備，一家孫公司海靈濱海。公司通過各子公司的股東會或直接向子公司委派執行董事及監事，海靈濱海。公司通過各子公司的股東會或直接向子公司委派執行董事及監事，以及在業務層面對子公司進行有效控制。以及在業務層面對子公司進行有效控制。從公司治理層面來看，公司在各層級子公司中均擁有絕對控股地位，通過從公司治理層面來看，公司在各層級子公司中均擁有絕對控股地位，通過股東會、董事會、管理層三個層次對子公司實行有效的管理?？紤]到各層級子股東會、董事會、管理層三個層次對子公司實行有效的管理?？紤]到各

202、層級子公司均不存在對經營管理決策的特殊安排，公司可通過股東會決議或直接行使公司均不存在對經營管理決策的特殊安排，公司可通過股東會決議或直接行使股東職權決定執行董事的任免，并對經理的任免起決定性作用，因此公司具有股東職權決定執行董事的任免，并對經理的任免起決定性作用，因此公司具有對子公司重大經營決策、管理層任免、內部管理機構設置的決策權。具體情況對子公司重大經營決策、管理層任免、內部管理機構設置的決策權。具體情況如下：如下：股東會決策股東會決策 序號序號 公司名稱公司名稱 章程約定章程約定 母公司持股情況母公司持股情況 1 海工能源海工能源 設有股東會，股東會決議應由代表二分之一設有股東會，股東

203、會決議應由代表二分之一持股持股 100.00%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-69 2 海靈重工海靈重工 以上表決權的股東通過，對于特定事項需經以上表決權的股東通過，對于特定事項需經代表三分之二以上表決權的股東或全體股東代表三分之二以上表決權的股東或全體股東一致通過一致通過 持股持股 71.00%3 海鼎設備海鼎設備 持股持股 88.00%4 海恒設備海恒設備 持股持股 70.00%5 海力海上海力海上 不設股東會，股東直接行使職權不設股東會，股東直接行使職權 持股持股 100.00%6 海力裝備海力裝備 持股持股 100.00%7 海靈濱海海靈濱海

204、 間接持股間接持股 70.00%董事會決策董事會決策 序號序號 公司名稱公司名稱 章程約定章程約定 董事董事/執行董事任執行董事任職情況職情況 1 海恒設備海恒設備 設有董事會，由股東會選舉產生；董事會決設有董事會，由股東會選舉產生；董事會決議由半數以上董事表決通過議由半數以上董事表決通過 許成辰（董事長）、許成辰（董事長）、黃建飛、張宏建黃建飛、張宏建 2 海工能源海工能源 未設董事會，僅有一名執行董事，由各級子未設董事會，僅有一名執行董事，由各級子公司的股東或股東會委派公司的股東或股東會委派 許世俊許世俊 3 海靈重工海靈重工 許世俊許世俊 4 海鼎設備海鼎設備 許成辰許成辰 5 海力海上

205、海力海上 許成辰許成辰 6 海力裝備海力裝備 許成辰許成辰 7 海靈濱海海靈濱海 許成辰許成辰 同時，子公司需按相關規定定期向公司報送財務報表或財務報告，以保證同時，子公司需按相關規定定期向公司報送財務報表或財務報告，以保證公司對子公司財務管理方面的控制力。公司對子公司財務管理方面的控制力。從業務層面來看，公司采用集團化管理，母公司主要負責訂單承攬、產品從業務層面來看，公司采用集團化管理，母公司主要負責訂單承攬、產品銷售，并結合產能、交付時間等安排至各生產基地。因此，子公司在訂單的承銷售，并結合產能、交付時間等安排至各生產基地。因此，子公司在訂單的承接和銷售方面對母公司構成依賴，保證公司對子公

206、司可以有效控制。接和銷售方面對母公司構成依賴，保證公司對子公司可以有效控制。同時，各子公司的公司章程中均已明確約定利潤分配方案的決策機制，子同時，各子公司的公司章程中均已明確約定利潤分配方案的決策機制，子公司的利潤分配方案由執行董事制定，最終由股東或股東會審議批準?？紤]到公司的利潤分配方案由執行董事制定，最終由股東或股東會審議批準?？紤]到公司對各子公司均能形成有效控制，在符合公司章程和相關法規的前提下，各公司對各子公司均能形成有效控制，在符合公司章程和相關法規的前提下，各子公司進行利潤分配不存在障礙，公司股東的分紅權以及未來的持續盈利能力子公司進行利潤分配不存在障礙，公司股東的分紅權以及未來的

207、持續盈利能力均能夠得到有效保障。均能夠得到有效保障。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-70 八、持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況（一）公司控股股東、實際控制人基本情況 公司控股股東為許世俊，實際控制人為許世俊、許成辰父子。截至本招股說明書簽署日，許世俊直接持有公司 42.57%的股份，作為執行事務合伙人通過海力投資間接控制公司 3.59%的表決權，許成辰直接持有公司 19.27%的股份，二人合計控制公司 65.43%的表決權。許世俊與許成辰的基本情況如下：許世俊許世俊先生：1963 年 3 月生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號碼

208、為：3206231963*，住所為江蘇省南通市如東縣。許成辰許成辰先生：1988年 10 月生，中國國籍，無境外永久居住權，身份證號碼為：3206231988*，住所為江蘇省南通市如東縣。（二）控股股東、實際控制人持有的股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除本公司外，公司實際控制人許世俊、許成辰控制的其他企業情況如下：海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-71 1、海力投資、海力投資 公司

209、名稱公司名稱 南通海力股權投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 5 月 29 日 認繳出資額認繳出資額 750.00 萬元 實繳出資額實繳出資額 701.77 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 南通市如東沿海經濟開發區科技城 45 棟 經營范圍經營范圍 股權投資；投資管理；創業投資（以上范圍未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人構成合伙人構成 合伙人合伙人 出資比例出資比例 許世俊 64.60%沙德權 18.94%宗 斌 10.24%許成辰 6.22%合計合計

210、100.00%（1）海力投資的性質）海力投資的性質 海力投資于海力投資于 2018 年年 5 月設立，系公司員工持股平臺。截至本招股說明書簽月設立，系公司員工持股平臺。截至本招股說明書簽署日，海力投資合伙人許世俊、許成辰、沙德權、宗斌均為公司員工，不存在署日，海力投資合伙人許世俊、許成辰、沙德權、宗斌均為公司員工，不存在其他非公司員工持股的情形。其他非公司員工持股的情形。（2）股份支付處理情況）股份支付處理情況 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-72 2019 年年 10 月，實際控制人許世俊將其月，實際控制人許世俊將其所持所持海力投資海力投資 76.

211、79 萬元出資額（對萬元出資額（對應海力風電應海力風電 60 萬股）以萬股）以 76.79 萬元的對價轉讓給財務總監宗斌萬元的對價轉讓給財務總監宗斌。本次出資份額。本次出資份額轉讓對應海力風電轉讓價格為轉讓對應海力風電轉讓價格為 1.28 元元/股股，與，與 2019 年年 2 月外部股東如東鑫濠、月外部股東如東鑫濠、如東新天和等入股價格如東新天和等入股價格 6.13 元元/股股的差額，公司已作股份支付處理，確認股份支的差額，公司已作股份支付處理，確認股份支付費用付費用 291.00 萬元。萬元。（3）出資人資金來源及合法合規性）出資人資金來源及合法合規性 截至本招股說明書簽署日，海力投資合伙

212、人為許世俊、許成辰、沙德權、截至本招股說明書簽署日，海力投資合伙人為許世俊、許成辰、沙德權、宗斌，其用于向海力投資出資或受讓出資份額的資金來源為其自有資金，來源宗斌，其用于向海力投資出資或受讓出資份額的資金來源為其自有資金，來源合法合規。合法合規。（4）未完全按認繳金額實繳出資的原因）未完全按認繳金額實繳出資的原因 海力投資系公司員工持股平臺，除持有公司股份外，未開展其他業務。海海力投資系公司員工持股平臺，除持有公司股份外，未開展其他業務。海力投資受讓許世俊、沙德權持有的海力有限股權，合計需支付股權轉讓價款力投資受讓許世俊、沙德權持有的海力有限股權，合計需支付股權轉讓價款701.77 萬元，海

213、力投資的出資人許世俊、許成辰、沙德權根據海力投資實際的萬元，海力投資的出資人許世俊、許成辰、沙德權根據海力投資實際的資金使用需求對海力投資進行實繳出資，因此未完全按認繳金額實繳出資。資金使用需求對海力投資進行實繳出資，因此未完全按認繳金額實繳出資。根據根據中華人民共和國合伙企業法第十七條的規定，合伙人應當按照合中華人民共和國合伙企業法第十七條的規定，合伙人應當按照合伙協議約定的出資方式、數額和繳付期限，履行出資義務。根據南通海力股伙協議約定的出資方式、數額和繳付期限，履行出資義務。根據南通海力股權投資中心（有限合伙）合伙協議，合伙人應當在海力投資存續期間屆滿前權投資中心（有限合伙）合伙協議，合

214、伙人應當在海力投資存續期間屆滿前完成出資額的實繳，不存在違法違規情形。因此，合伙人暫未完全按認繳金額完成出資額的實繳，不存在違法違規情形。因此，合伙人暫未完全按認繳金額實繳符合中華人民共和國合伙企業法及南通海力股權投資中心（有限合實繳符合中華人民共和國合伙企業法及南通海力股權投資中心（有限合伙）合伙協議的規定，不存在違法違規情形?；铮┖匣飬f議的規定，不存在違法違規情形。2、龍騰機械、龍騰機械 公司名稱公司名稱 南通龍騰機械有限責任公司 成立時間成立時間 2000 年 3 月 23 日 注冊資本注冊資本 508 萬元 實收資本實收資本 508 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經

215、營地 如東縣掘港鎮朝陽路 17 號 經營范圍經營范圍 紡織專用設備制造、銷售；注塑模架、模具、模架配件制造、銷售；棉花加工機械、紡織機械、索具、五金工具制造、銷售、修理；農業機械生產、銷售；鋼材銷售；貨物及技術進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-73 商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：機械設備銷售；機械設備租賃；非居住房地產租賃；住房租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 許世俊 88.00%

216、鄧 峰 4.00%曹 剛 4.00%閻宏亮 4.00%合計合計 100.00%報告期內，龍騰機械主要財務數據如下：報告期內，龍騰機械主要財務數據如下：單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產 2,620.17 3,036.47 3,907.54 凈資產凈資產 176.42 162.76 802.22 凈利潤凈利潤 13.65 -639.45 -26.04 注：上述數據未經審計。注：上述數據未經審計。2019 年

217、虧損金額較大，主要系裝修員工宿舍費用化支出較大，且當期模架業年虧損金額較大，主要系裝修員工宿舍費用化支出較大，且當期模架業務虧損較多所致。務虧損較多所致。3、龍騰模具、龍騰模具 公司名稱公司名稱 濟南龍騰模具有限公司 成立時間成立時間 2006 年 8 月 16 日 注冊資本注冊資本 70 萬元 實收資本實收資本 70 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 濟南市歷城區華山鎮高家莊華陽路 經營范圍經營范圍 注塑模架、模具標準件及配件的制造、銷售；模具材料的銷售。(未取得專項許可的項目除外)股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 龍騰機械 78.57%濟南齊魯模

218、具有限公司 21.43%合計合計 100.00%注：龍騰模具于 2008 年 11 月 28 日被吊銷。4、久力機械、久力機械 公司名稱公司名稱 南通久力機械有限公司 成立時間成立時間 2005 年 11 月 17 日 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-74 注冊資本注冊資本 300 萬元 實收資本實收資本 300 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 如東經濟開發區嘉陵江路北側 經營范圍經營范圍 一般經營范圍：軋花機械批發、零售、維修及售后服務。股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 許世俊 55.67%許 彬 13

219、.33%王 軍 8.33%沈 飛 8.33%王明玲 6.67%宋紅軍 5.00%徐 蓉 2.67%合計合計 100.00%注：久力機械于 2013 年 6 月 28 日被吊銷。5、海福興業、海福興業 公司名稱公司名稱 海福興業有限公司 成立時間成立時間 2006 年 2 月 23 日 注冊資本注冊資本 1 萬港幣 實收資本實收資本 1 萬港幣 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 香港九龍彌敦道 655 號 10 樓 1011 室 經營范圍經營范圍 投資和貿易 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 久力機械 100.00%合計合計 100.00%6、科賽爾、科賽爾

220、 公司名稱公司名稱 南通科賽爾機械有限公司 成立時間成立時間 2004 年 12 月 9 日 注冊資本注冊資本 700 萬美元 實收資本實收資本 500 萬美元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 江蘇省如東經濟開發區嘉陵江路 88 號 經營范圍經營范圍 生產銷售化工設備、化工機械、環保機械、石油機械、通用機械、金屬容器、金屬結構件；銷售鋼材及其制品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海福興業 100.00%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-75 合計合計 10

221、0.00%報告期內，科賽爾主要財務數據如下：報告期內，科賽爾主要財務數據如下：單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2020 年度年度/2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31 日日 總資產總資產 10,757.77 11,613.99 10,360.93 凈資產凈資產 7,563.89 6,967.22 6,213.75 凈利潤凈利潤 657.59 753.48 -92.63 注：上述數據未經審計。注：上述數據未經審計。7、江蘇海宇、江蘇海宇 公司名稱公司名稱 江蘇海宇新能源有限公司

222、成立時間成立時間 2016 年 1 月 11 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 500 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 南京市鼓樓區漢中門大街 301 號 301 室 經營范圍經營范圍 新能源技術推廣服務及技術咨詢；風力發電項目、光伏發電項目的開發、建設、維護、經營管理及技術咨詢；再生資源開發利用。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 許成辰 65.00%沙德權 20.00%單業飛 15.00%合計合計 100.00%8、寶應海宇、寶應海宇 公司名稱公司名稱 寶應海宇新能源

223、有限公司 成立時間成立時間 2017 年 10 月 19 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 寶應縣魯垛鎮工業集中區繁榮路 經營范圍經營范圍 新能源技術領域的技術推廣、技術咨詢服務；風力發電、太陽能發電；廢舊物資回收、銷售（不含危險廢物、廢棄電器電子產品處理需審批的項目）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 江蘇海宇 100.00%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-76 合計合計 100.

224、00%9、淮安海宇、淮安海宇 公司名稱公司名稱 淮安海宇新能源有限公司 成立時間成立時間 2017 年 10 月 11 日 注冊資本注冊資本 5,000 萬元 實收資本實收資本 5,000 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 淮安市淮陰區吳城鎮頭莊村部 102 辦公室 經營范圍經營范圍 新能源技術領域內的技術推廣、技術咨詢服務，風力發電，太陽能發電，廢舊物資回收、銷售（不含危險廢物、廢棄電器電子產品處理等需審批的項目）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 江蘇海宇 100.00%合計合計 100.0

225、0%10、海恒如東、海恒如東 公司名稱公司名稱 海恒如東海上風力發電有限公司 成立時間成立時間 2018 年 7 月 27 日 注冊資本注冊資本 2,000 萬元 實收資本實收資本 1,700 萬元 注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 江蘇省南通市如東縣掘港鎮朝陽路 17 號 經營范圍經營范圍 風力發電項目、光伏發電項目開發、建設、維護、經營管理及技術咨詢；新能源技術推廣服務及技術咨詢；再生資源開發利用。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 江蘇海宇 100.00%合計合計 100.00%11、海力工程、海

226、力工程 公司名稱公司名稱 南通海力風電工程有限公司 成立時間成立時間 2018 年 4 月 16 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實收資本實收資本-注冊地址及注冊地址及 主要生產經營地主要生產經營地 如東經濟開發區金沙江路 88 號 經營范圍經營范圍 風電工程的施工、維護及工程咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-77 江蘇海宇 100.00%合計合計 100.00%（四）其他持有公司 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本

227、招股說明書簽署日，公司持股 5%以上的其他股東為自然人沙德權，其基本情況具體如下：沙德權沙德權先生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。身份證號碼：3210021968*，住所：江蘇省南京市玄武區。九、公司股本情況（一）本次擬發行的股份及發行前后公司股本情況 本次發行前公司總股本為 16,304.3478萬股，本次擬公開發行不超過 5,434.80萬股，發行后總股本不超過 21,739.1478 萬股。假設本次發行新股 5,434.80 萬股計算，本次發行前后公司的股本結構變化情況如下：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 股份數（萬股）股份數（

228、萬股）比例比例 一、有限售條件股份一、有限售條件股份 其中：許世俊 6,939.9876 42.57%6,939.9876 31.92%許成辰 3,141.3615 19.27%3,141.3615 14.45%沙德權 2,355.6750 14.45%2,355.6750 10.84%海力投資 586.0374 3.59%586.0374 2.70%如東鑫濠 407.6087 2.50%407.6087 1.87%如東新天和（SS）407.6087 2.50%407.6087 1.87%南通潤熙 326.0870 2.00%326.0870 1.50%陳海駿 314.1360 1.93%31

229、4.1360 1.45%趙小兵 307.0685 1.88%307.0685 1.41%沈 飛 282.7215 1.73%282.7215 1.30%袁智勇 163.0434 1.00%163.0434 0.75%許 彬 157.0680 0.96%157.0680 0.72%宋紅軍 157.0680 0.96%157.0680 0.72%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-78 王 軍 157.0680 0.96%157.0680 0.72%王明玲 157.0680 0.96%157.0680 0.72%徐 蓉 157.0680 0.96%157.0

230、680 0.72%朱小鋒 54.1885 0.33%54.1885 0.25%鄧 峰 47.1210 0.29%47.1210 0.22%曹 剛 47.1210 0.29%47.1210 0.22%閻宏亮 47.1210 0.29%47.1210 0.22%錢愛祥 47.1210 0.29%47.1210 0.22%單業飛 45.0000 0.28%45.0000 0.21%二、本次發行股份二、本次發行股份 社會公眾股股東-5,434.8000 25.00%合計合計 16,304.3478 100.00%21,739.1478 100.00%（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司前十名

231、股東情況如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 許世俊 6,939.9876 42.57%2 許成辰 3,141.3615 19.27%3 沙德權 2,355.6750 14.45%4 海力投資 586.0374 3.59%5 如東鑫濠 407.6087 2.50%6 如東新天和（SS）407.6087 2.50%7 南通潤熙 326.0870 2.00%8 陳海駿 314.1360 1.93%9 趙小兵 307.0685 1.88%10 沈 飛 282.7215 1.73%合計合計 15,068.2919 92.42%（三）前十名自然人股東 本次

232、發行前，公司前十名自然人股東的持股數量、持股比例及在公司的任職情況如下：海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-79 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）股份比例股份比例 職職 務務 1 許世俊 6,939.9876 42.57%董事長 2 許成辰 3,141.3615 19.27%董事、副總經理 3 沙德權 2,355.6750 14.45%董事、總經理 4 陳海駿 314.1360 1.93%董事、商務部部長 5 趙小兵 307.0685 1.88%-6 沈 飛 282.7215 1.73%-7 袁智勇 163.0434 1.00

233、%-8 宋紅軍 157.0680 0.96%董事、采購部部長 徐 蓉 157.0680 0.96%監事 王 軍 157.0680 0.96%技術部部長 王明玲 157.0680 0.96%-許 彬 157.0680 0.96%-合合 計計 14,289.3335 87.64%-（四）最近一年公司新增股東的持股數量及變化情況 發行人在申報前一年不存在引入新股東的情況。（五）發行人國有股份、外資股份、私募基金股份的情況 1、國有股份、國有股份 本次發行前，公司股東中如東新天和為國有股東。2019 年 2 月，如東新天和出資 2,500.00萬元認購公司 407.61 萬股新增股份。根據如東縣企業國

234、有資產管理的要求，如東新天和對外投資應報請縣政府批準后方可實施，本次增資時，股東如東新天和未履行相關國有股東評估、審批程序，存在程序瑕疵。為彌補上述瑕疵，2019 年 12 月 29 日，如東新天和委托北京天健興業資產評估有限公司出具了 如東縣新天和資產管理有限公司完善決策程序涉及的江蘇海力風電設備科技股份有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告（天興評報字(2019)第 1740 號）。2020 年 1 月，如東新天和向如東縣政府國有資產監督管理辦公室和如東縣政府提出請示，對本次投資海力風電事項進行審批。2020 年 3 月，經如東縣政海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明

235、書（申報稿）1-1-80 府國有資產監督管理辦公室和如東縣政府審批，同意本次增資事項，進行企業國有資產產權登記。2020 年 5 月 8 日，江蘇省國資委出具江蘇省國資委關于江蘇海力風電設備科技股份有限公司國有股東標識管理事項的批復（蘇國資復202019 號），認定國有股東如東新天和持有海力風電 407.61 萬股，持股比例為 2.50%。2020 年 9 月 17 日，如東縣政府國有資產監督管理辦公室出具關于如東縣新天和資產管理有限公司入股江蘇海力風電設備科技股份有限公司相關事宜的確認函，確認雖然如東新天和入股海力風電事宜存在程序瑕疵，但如東新天和已經進行了補正，不存在侵占國有資產的情況，未

236、造成國有資產流失，不存在與國有資產有關的爭議或糾紛。公司歷史沿革中國有股東出資存在法律程序瑕疵，但該國有股東已對上述程序瑕疵進行補正并取得了相關主管部門的確認，且公司已取得江蘇省國資委關于公司國有股東標識管理事項的確認批復文件，該等瑕疵不構成本次發行上市的法律障礙。2、外資股份、外資股份 本次發行前，公司不存在外資股份。3、私募基金股份、私募基金股份 本次發行前，公司股東中如東鑫濠、南通潤熙為私募基金股東，分別持有公司 407.61 萬股、326.09 萬股，持股比例分別為 2.50%、2.00%，具體情況如下：（1）如東鑫濠 2019 年 2 月，如東鑫濠以 2,500.00 萬元認繳公司

237、407.61 萬股，上述增資已于 2019 年 3 月足額到位。如東鑫濠的基本情況如下：公司名稱公司名稱 如東鑫濠產業投資基金管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 9 月 11 日 認繳出資額認繳出資額 40,000.00 萬元 注冊地址注冊地址 南通市如東縣經濟開發區黃河路 100 號 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-81 經營范圍經營范圍 受托從事產業投資基金管理；投資管理；股權投資；創業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人構成合伙人構成 合伙人合伙人 出資比例出資比例 南通飛鴿物流有限公司 95.0

238、0%煙臺保昌股權投資管理有限公司 5.00%合計合計 100.00%注：煙臺保昌股權投資管理有限公司為普通合伙人，其余合伙人為有限合伙人。經核查，如東鑫濠已于 2017 年 12 月 29 日辦理了私募基金備案手續，如東鑫濠的私募基金管理人煙臺保昌股權投資管理有限公司已于 2018 年 1 月 9 日辦理了私募基金管理人登記手續。（2）南通潤熙 2019 年 2 月，南通潤熙以 2,000.00 萬元認繳公司 326.09 萬股，上述增資已于 2019 年 3 月足額到位。南通潤熙的基本情況如下：公司名稱公司名稱 南通潤熙股權投資中心（有限合伙）成立時間成立時間 2018 年 12 月 3 日

239、 認繳出資額認繳出資額 2,020.00 萬元 注冊地址注冊地址 如東縣城中街道長江路 399 號（高新區科創園）經營范圍經營范圍 股權投資；投資管理；基金管理。（不得以公開方式募集資金，不得公開交易證券類產品和金融衍生品，不得發放貸款，不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人構成合伙人構成 合伙人合伙人 出資比例出資比例 虞建東 64.36%李高明 34.65%北京水木資產管理有限公司 0.99%合計合計 100.00%注：北京水木資產管理有限公司為普通合伙人，其余合伙人為有限合伙人。經查詢中國證券投資基金業協會網站公開披

240、露信息，南通潤熙已于 2019 年3 月 18 日辦理了私募基金備案手續，其管理人北京水木資產管理有限公司已于2016 年 8 月 15 日辦理了私募基金管理人登記手續。4、如東新天和、如東鑫濠、南通潤熙、袁智勇投資補充協議情況、如東新天和、如東鑫濠、南通潤熙、袁智勇投資補充協議情況 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-82 2019 年 2 月，如東鑫濠、如東新天和、南通潤熙、袁智勇分別與公司、許世俊、許成辰、沙德權簽署了增資協議補充協議，約定公司若出現存在重大誠信問題導致投資人重大損失、無法按約定期限完成 IPO、年度虧損等情況，投資方有權要求公司及

241、上述股東回購本次增資的股份，但在公司提交 IPO 申請時該等條款終止效力，僅在公司上市申請未獲通過或撤回上市申請材料時恢復效力。增資協議補充協議增資協議補充協議中涉及對賭條款及其恢復條款的約定如下：中涉及對賭條款及其恢復條款的約定如下：（1）業績調整：許世俊、許成辰、沙德權承諾公司）業績調整：許世俊、許成辰、沙德權承諾公司 2019 年度凈利潤不低年度凈利潤不低于于 8,000.00 萬元。若公司實際完成凈利潤低于上述凈利潤目標的萬元。若公司實際完成凈利潤低于上述凈利潤目標的 90%時，則許時，則許世俊、許成辰、沙德權應向投資方進行現金補償。世俊、許成辰、沙德權應向投資方進行現金補償。（2）股

242、份贖回：如果本次投資工商變更后，公司發生下列情形之一，則投）股份贖回：如果本次投資工商變更后，公司發生下列情形之一，則投資方有權要求公司或許世俊、許成辰、沙德權購買其股份，并按協議規定的受資方有權要求公司或許世俊、許成辰、沙德權購買其股份，并按協議規定的受讓價格和支付時間執行：讓價格和支付時間執行：公司或許世俊、許成辰、沙德權嚴重違反本補充協公司或許世俊、許成辰、沙德權嚴重違反本補充協議陳述保證事項或出現欺詐等重大誠信問題導致投資人出現重大損失；議陳述保證事項或出現欺詐等重大誠信問題導致投資人出現重大損失；公司公司直至直至 2022 年年 12 月月 31 日未能實現合格日未能實現合格 IPO

243、 或按屆時有效的合格或按屆時有效的合格 IPO 發行規則發行規則公司已不可能在前述時間內實現合格公司已不可能在前述時間內實現合格 IPO；許世俊、許成辰或沙德權因業務許世俊、許成辰或沙德權因業務經營相關事項遭受刑事立案偵查或重大行政處罰；經營相關事項遭受刑事立案偵查或重大行政處罰；公司出現年度虧損或連續公司出現年度虧損或連續12 個月累計新增虧損達到投資時公個月累計新增虧損達到投資時公司凈資產的司凈資產的 30%；公司公司 2019 年至年至 2021 年年中任一年度凈利潤較上一年度下降超過中任一年度凈利潤較上一年度下降超過30%或公司或公司2019年度凈利潤不足目標利年度凈利潤不足目標利潤的

244、潤的 70%時；時；任一年度經投資方認可的審計機構對公司未出具標準無保留意任一年度經投資方認可的審計機構對公司未出具標準無保留意見審計報告；見審計報告；本補充協議規定的其他情形。本補充協議規定的其他情形。（3）條款的終止及恢復：補充協議上述約定的投資方權利，在公司提交合）條款的終止及恢復：補充協議上述約定的投資方權利，在公司提交合格格 IPO 申請時（以上市申請文件簽署日為準）終止效力；如果公司的該等上市申請時（以上市申請文件簽署日為準）終止效力；如果公司的該等上市申請未獲通過或撤回上市申請材料，則上述規定重新恢復效力且追溯至協議簽申請未獲通過或撤回上市申請材料，則上述規定重新恢復效力且追溯至

245、協議簽署日，直至公司再次提出上市申請。署日，直至公司再次提出上市申請。其中，公司已于申報前分別與如東鑫濠、南通潤熙、袁智勇簽定增資協議補充協議二，將前述條款修訂為公司提交 IPO 申請后該等條款約定終止效力，未附重新生效條款；公司已與如東新天和簽署增資協議補充協議二，約定如公司已與如東新天和簽署增資協議補充協議二，約定如海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-83 出現原增資協議補充協議約定的觸發回購條款情形，投資方有權要求許世出現原增資協議補充協議約定的觸發回購條款情形，投資方有權要求許世俊、許成辰購買其所持股份，公司已不作為股份贖回義務人俊、許成辰購買其

246、所持股份，公司已不作為股份贖回義務人。根據深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答第十三條根據深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答第十三條規定，同時滿足以下要求的可以不清理：一是發行人不作為對賭協議當事人；規定，同時滿足以下要求的可以不清理：一是發行人不作為對賭協議當事人；二是對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定；二是對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定；三是對賭協議不與市值三是對賭協議不與市值掛鉤；四是對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投掛鉤；四是對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。資者權益的情形。根

247、據公司與如東新天和簽訂的增資協議補充協議、增資協議補充協根據公司與如東新天和簽訂的增資協議補充協議、增資協議補充協議二，公司已不作為股份贖回義務人，不存在公司作為對賭協議當事人的情議二，公司已不作為股份贖回義務人，不存在公司作為對賭協議當事人的情形；對賭條款于公司提交形；對賭條款于公司提交 IPO 申請時終止，對賭協議不存在導致公司控制權變申請時終止，對賭協議不存在導致公司控制權變化的情形、亦不與市值掛鉤，不存在嚴重影響公司持續經營能力或者其他嚴重化的情形、亦不與市值掛鉤，不存在嚴重影響公司持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形，對賭協議恢復影響投資者權益的情形，對賭協議恢復條款不會導致

248、公司承擔相應的法律責任、條款不會導致公司承擔相應的法律責任、承擔或有義務，不會影響公司實際控制權穩定。承擔或有義務，不會影響公司實際控制權穩定。保薦機構及發行人律師查閱了相關協議、訪談了相關股東。經核查，保薦機構及發行人律師認為，發行人已于申報前解除與股東如東鑫濠、南通潤熙及袁智勇的對賭條款，不存在糾紛或風險情形；發行人與股東如東新天和的相關協議雖正在執行，但協議中亦約定對賭條款于發行人提交 IPO 申請時完全終止，符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答第十三條的規定，附條件恢復條款屬于發行人商業決策，僅在未能成功上市時觸發，不會對發行人發行上市申請構成實質障礙。（六）本次發行前

249、各股東間的關聯關系及各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東間的關聯關系和各自持股比例如下：（1）許世俊、許成辰系父子關系，二人為公司的實際控制人，直接持有公司股份比例為 42.57%、19.27%。（2）海力投資持有公司 3.59%的股份，許世俊持有海力投資 64.60%的合伙份額并擔任執行事務合伙人；沙德權直接持有公司 14.45%的股份，持有海力投海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-84 資 18.94%的合伙份額；許成辰直接持有公司 19.27%的股份，持有海力投資 6.22%的合伙份額。除上述股東存在關聯關系外，公司其他股東之間不存在關

250、聯關系。（七）發行人股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。（八）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況 公司未發行過內部職工股，本次發行前不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股以及股東人數超過 200 人的情形。公司曾存在委托持股的情形，具體情況如下：1、沙德權代持情況、沙德權代持情況 2009 年 12 月 28 日，海力有限股東會通過決議，注冊資本增加至 3,000.00萬元，由沙德權以貨幣資金增資。新增注冊資本中，1,275.00 萬元的出資額系沙德權代許世俊持有。許世俊與沙德權均系海力有限的創

251、始股東，雙方系合作伙伴許世俊與沙德權均系海力有限的創始股東，雙方系合作伙伴關系，關系，本次股權代持關系形成系公司為響應當地政府鼓勵引入非如東籍股東投資的政策所致，許世俊許世俊時任龍騰機械董事長、總經理，時任龍騰機械董事長、總經理，不存在通過股份代持規避不存在通過股份代持規避競業禁止或國家工作人員身份等情形競業禁止或國家工作人員身份等情形。許世俊與沙德權基于雙方信任關系，且許世俊與沙德權基于雙方信任關系，且預期代持時間較短，預期代持時間較短，未簽訂代持協議。未簽訂代持協議。2010 年 2 月 2 日，海力有限股東會通過決議，同意沙德權將其所持海力有限 1,275.00 萬元的出資額轉讓給許世俊

252、。同日，各方就股權轉讓事宜簽署了股權轉讓合同，雙方代持關系解除，確認不存在糾紛或潛在糾紛，并完成工商變并完成工商變更登記更登記。本次股權轉讓系股權代持還原本次股權轉讓系股權代持還原，轉讓方沙德權無轉讓所得轉讓方沙德權無轉讓所得，無需繳納無需繳納個人所得稅個人所得稅。根據國家稅務總局如東縣稅務局出具的根據國家稅務總局如東縣稅務局出具的證明證明，確認未有海力確認未有海力風電或其股東存在涉稅違法行為記錄風電或其股東存在涉稅違法行為記錄，未有對海力風電或其股東進行涉稅行政未有對海力風電或其股東進行涉稅行政處罰記錄處罰記錄。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-85

253、 綜上綜上，許世俊許世俊、沙德權的股權代持關系已徹底清理沙德權的股權代持關系已徹底清理，清理過程符合法律法清理過程符合法律法規規定規規定，符合被代持人的意愿符合被代持人的意愿，為雙方真實意思表示為雙方真實意思表示，不存在其他利益安排不存在其他利益安排，不存在糾紛不存在糾紛、潛在糾紛或稅務潛在糾紛潛在糾紛或稅務潛在糾紛。2、朱小鋒代持情況、朱小鋒代持情況 2009 年 8 月 18 日，許世俊、沙德權、朱小鋒共同出資設立海力有限，許世俊、沙德權、朱小鋒分別以貨幣出資 255.00 萬元、170.00萬元和 75.00萬元。其中，朱小鋒持有海力有限出資額 75.00萬元中的 85%對應的 63.7

254、5 萬元出資額系代趙小兵持有。公司設立時，朱小鋒考慮到自身資金情況及投資風險，與關系較為熟悉并看好新能源行業的趙小兵約定共同投資海力有限。朱小鋒與趙小兵系同鄉及朋友關朱小鋒與趙小兵系同鄉及朋友關系系，雙方彼此信任雙方彼此信任，同時考慮到趙小兵與海力有限其他股東及管理層不熟悉，故口頭約定委托由朱小鋒代為持有該等股權。趙小兵任職于如東縣名揚機械廠趙小兵任職于如東縣名揚機械廠，不不具有國家工作人員身份具有國家工作人員身份，未從事與公司存在競爭關系的業務未從事與公司存在競爭關系的業務，不存在通過股份不存在通過股份代持規避競業禁止或國家工作人員身份等情形代持規避競業禁止或國家工作人員身份等情形。2012

255、 年 10 月 12 日，朱小鋒與趙小兵正式簽署股權投資協議，對雙方股權代持關系進行了確認。朱小鋒（甲方）與趙小兵（乙方）簽署的股權投資朱小鋒（甲方）與趙小兵（乙方）簽署的股權投資協議 主要內容包括：（協議 主要內容包括：（1）甲方出資）甲方出資 2,100 萬元注冊資本中，乙方實際出資萬元注冊資本中，乙方實際出資 1,785萬元（對應朱小鋒名義持股的萬元（對應朱小鋒名義持股的 85%）；（）；（2）乙方股權登記在甲方名下，甲方在）乙方股權登記在甲方名下，甲方在公司內代為行使乙方的股東權利和義務，但遇重大事項時甲方就當第一時間通公司內代為行使乙方的股東權利和義務，但遇重大事項時甲方就當第一時間

256、通知乙方，并征求乙方意見；（知乙方，并征求乙方意見；（3）乙方投）乙方投資的股權所獲得全部收益歸乙方所有；資的股權所獲得全部收益歸乙方所有；（4）代持期間未經乙方同意，）代持期間未經乙方同意，甲方甲方不得將股權不得將股權及代持股權及代持股權轉讓給第三人，如甲轉讓給第三人，如甲方或乙方擬進行股權轉讓，對方均享有優先受讓權；（方或乙方擬進行股權轉讓，對方均享有優先受讓權；（5）如一方違約給另一方）如一方違約給另一方造成損失的，違約方應承擔賠償責任。造成損失的，違約方應承擔賠償責任。2019 年 12 月 20 日，朱小鋒與趙小兵簽署股份代持解除協議，約定朱小鋒將其名義持有的 307.07 萬股股份

257、轉讓給趙小兵，公司已完成股東名冊的更公司已完成股東名冊的更新，新，雙方股權代持關系解除。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-86 自公司設立至 2019 年 12 月股權代持期間，朱小鋒名義持有的股權均由趙小兵、朱小鋒按照 85.00%、15.00%的比例實際持有，并享有對應實際持有股權的各項權利，不存在糾紛或潛在糾紛。本次股權轉讓系股權代持還原，轉讓方朱小本次股權轉讓系股權代持還原，轉讓方朱小鋒無轉讓所得，無需繳納個人所得稅。根據國家稅務總局如東縣稅務局于鋒無轉讓所得，無需繳納個人所得稅。根據國家稅務總局如東縣稅務局于 2021年年 1 月月 13 日

258、出具的證明，確認未有海力風電或其股東存在涉稅違法行為記日出具的證明，確認未有海力風電或其股東存在涉稅違法行為記錄，未有對海力風電或其股東進行涉稅行政處罰記錄。錄，未有對海力風電或其股東進行涉稅行政處罰記錄。綜上綜上，朱小鋒朱小鋒、趙小兵的股權代持關系已徹底清理趙小兵的股權代持關系已徹底清理，清理過程符合法律法清理過程符合法律法規規定規規定，符合被代持人的意愿符合被代持人的意愿，為雙方真實意思表示為雙方真實意思表示，不存在其他利益安排不存在其他利益安排，不存在糾紛不存在糾紛、潛在糾紛或稅務潛在糾紛潛在糾紛或稅務潛在糾紛。除上述代持外除上述代持外，公司不存在其他代持情形公司不存在其他代持情形，未影

259、響公司股權清晰未影響公司股權清晰、穩定及穩定及實際控制人的認定實際控制人的認定，不存在糾紛或潛在糾紛不存在糾紛或潛在糾紛。保薦機構認為：上述股權代持行為已經整改，相關瑕疵事項已彌補，發行人及相關股東未因此受到行政處罰，不構成重大違法行為，不存在糾紛或被處罰風險，不構成發行人本次發行的法律障礙。（九）公司股東與公司及其實際控制人、董監高、主要客戶和供應商及其（九）公司股東與公司及其實際控制人、董監高、主要客戶和供應商及其主要股東、本次發行中介機構相關人員之間的關聯關系、代持關系、對賭協議主要股東、本次發行中介機構相關人員之間的關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排或其他利益安排 截至本招股說

260、明書簽署之日，公司共有截至本招股說明書簽署之日，公司共有 22 名股東，公司股東與公司及其實名股東，公司股東與公司及其實際控制人、董監高、主要客戶和供應商及其主要股東、本次發行中介機構相關際控制人、董監高、主要客戶和供應商及其主要股東、本次發行中介機構相關人員之間的關聯關系等情況如下：人員之間的關聯關系等情況如下：1、公司股東與公司及其實際控制人、董監高之間的關聯關系、代持關系、公司股東與公司及其實際控制人、董監高之間的關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排對賭協議或其他利益安排 截至本招股說明書簽署之日，公司共有截至本招股說明書簽署之日，公司共有 22 名股東名股東，該等股東直接持有公司

261、，該等股東直接持有公司股份，所持股份系其真實持有，不存在股份代持情形，不存在正在履行的對賭股份，所持股份系其真實持有，不存在股份代持情形，不存在正在履行的對賭協議或其他利益安排。協議或其他利益安排。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-87 公司股東許世俊、許成辰系父子關系，為公司共同實際控制人，其分別在公司股東許世俊、許成辰系父子關系，為公司共同實際控制人，其分別在公司擔任董事長，以及董事、副總經理職務。公司擔任董事長，以及董事、副總經理職務。沙德權、陳海駿、宋紅軍、鄧峰、徐沙德權、陳海駿、宋紅軍、鄧峰、徐蓉等在公司擔任董事、監事或高級管蓉等在公司擔任董

262、事、監事或高級管理人員。理人員。公司股東海力投資由許世俊、許成辰、沙德權和宗斌共同持有，海力投資公司股東海力投資由許世俊、許成辰、沙德權和宗斌共同持有，海力投資的出資人均為公司的董事或高級管理人員。的出資人均為公司的董事或高級管理人員。除上述情形外，公司股東與公司及其實際控制人、董事、監事、高級管理除上述情形外，公司股東與公司及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系、代持關系、正在履行的對賭協議或其他利益安排。人員不存在關聯關系、代持關系、正在履行的對賭協議或其他利益安排。2、公司股東與主要客戶和供應商及其主要股東之間的關聯關系、代持關系、公司股東與主要客戶和供應商及其主要股東之

263、間的關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排對賭協議或其他利益安排 公司股東與公司客戶及供應商龍騰機械、科賽爾、?？其摬闹g存在關聯公司股東與公司客戶及供應商龍騰機械、科賽爾、?？其摬闹g存在關聯關系，具體情況如下：關系，具體情況如下：（1）龍騰機械）龍騰機械 龍騰機械系許世俊控制的公司，其持有龍騰機械龍騰機械系許世俊控制的公司，其持有龍騰機械 88.00%的股權。公司其他的股權。公司其他股東鄧峰、曹剛、閻宏亮分別持有龍騰機械股東鄧峰、曹剛、閻宏亮分別持有龍騰機械 4.00%的股權。的股權。（2）科賽爾）科賽爾 科賽爾系許世俊控制的公司，海福興業持有科賽爾科賽爾系許世俊控制的公司，海福興業持

264、有科賽爾 100%的股權、久力機械的股權、久力機械持有海福興業持有海福興業 100%的股權，公司股東許世俊、許彬等持有久力機械的股權。關的股權，公司股東許世俊、許彬等持有久力機械的股權。關于科賽爾、海福興業、久力機械等公司的詳細情況參見本招股說明書于科賽爾、海福興業、久力機械等公司的詳細情況參見本招股說明書“第五節第五節 發發行人基本情況行人基本情況”之之“八、持有公司八、持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況以上股份的股東及實際控制人的基本情況”之之“（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況”。（3）?？其摬模┖？其摬?

265、?？其摬南翟S世俊實際控制的公司?？其摬南翟S世俊實際控制的公司。?？其摬挠?。?？其摬挠?2014 年年8月成立，并于月成立，并于 2019年年 12 月注銷，其工商登記股東為許彬持有月注銷，其工商登記股東為許彬持有 100%股權，實際由公司實際控制人股權，實際由公司實際控制人許世俊控制。許世俊控制。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-88 除上述情形外，公司股東與公司主要客戶和供應商及其主要股東不存在關除上述情形外，公司股東與公司主要客戶和供應商及其主要股東不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排。聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排。3、公司

266、股東與本次發行中介機構相關人員之間的關聯關系、代持關系、對、公司股東與本次發行中介機構相關人員之間的關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排賭協議或其他利益安排 公司股東與本次發行中介機構相關人員之間不存在關聯關系、代持關系、公司股東與本次發行中介機構相關人員之間不存在關聯關系、代持關系、對賭協議或其他利益安排。對賭協議或其他利益安排。（十十）針對監管規則適用指引）針對監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露關于申請首發上市企業股東信息披露情況說明情況說明 截至本招股說明書簽署之日，公司股權結構、股東性質情況如下：截至本招股說明書簽署之日，公司股權結構、股東性質情況如下：序序 號號

267、股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 股東性質股東性質 1 許世俊許世俊 42.57%自然人股東自然人股東 2 許成辰許成辰 19.27%自然人股東自然人股東 3 沙德權沙德權 14.45%自然人股東自然人股東 4 海力投資海力投資 3.59%員工持股平臺員工持股平臺 5 如東鑫濠如東鑫濠 2.50%私募基金股東私募基金股東 6 如東新天和如東新天和 2.50%國有股東國有股東 7 南通潤熙南通潤熙 2.00%私募基金股東私募基金股東 8 陳海駿陳海駿 1.93%自然人股東自然人股東 9 趙小兵趙小兵 1.88%自然人股東自然人股東 10 沈沈 飛飛 1.73%自然人股東自然人股東 11 袁智勇

268、袁智勇 1.00%自然人股東自然人股東 12 許許 彬彬 0.96%自然人股東自然人股東 13 宋紅軍宋紅軍 0.96%自然人股東自然人股東 14 王王 軍軍 0.96%自然人股東自然人股東 15 王明玲王明玲 0.96%自然人股東自然人股東 16 徐徐 蓉蓉 0.96%自然人股東自然人股東 17 朱小鋒朱小鋒 0.33%自然人股東自然人股東 18 鄧鄧 峰峰 0.29%自然人股東自然人股東 19 曹曹 剛剛 0.29%自然人股東自然人股東 20 閻宏亮閻宏亮 0.29%自然人股東自然人股東 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-89 21 錢愛祥錢愛祥

269、0.29%自然人股東自然人股東 22 單業飛單業飛 0.28%自然人股東自然人股東 合合 計計 100.00%-截至本招股說明書簽署之日，公司共有截至本招股說明書簽署之日，公司共有 22 名股東，其中：自然人股東名股東，其中：自然人股東 18名，國有股東名，國有股東 1 名，私募基金股東名，私募基金股東 2 名，員工持股平臺名，員工持股平臺 1 名。名。1、股權代持情況、股權代持情況 公司歷史沿革中，曾存在許世俊與沙德權、朱小鋒與趙小兵的公司歷史沿革中，曾存在許世俊與沙德權、朱小鋒與趙小兵的代持代持情況，情況，該等代持已徹底清理，不存在糾紛或潛在糾紛。關于上述代持的詳細情況參見該等代持已徹底清

270、理，不存在糾紛或潛在糾紛。關于上述代持的詳細情況參見本招股說明書本招股說明書“第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況”之之“九、公司股九、公司股本本情況情況”之之“（八）（八）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況”。截至本招股說明書簽署之日，公司股東中不存在代持情形。截至本招股說明書簽署之日，公司股東中不存在代持情形。公司承諾：公司股東中不存在以下情形：（一）法律法規規定禁止持股的公司承諾：公司股東中不存在以下情形：（一）法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有公司股份；（二）本次發行的中介機構或其負責

271、人、高級主體直接或間接持有公司股份；（二）本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員直接或間接持有公司股份；（三）以公司股權進行不當利管理人員、經辦人員直接或間接持有公司股份；（三）以公司股權進行不當利益輸送。益輸送。2、公司提交首發申請前、公司提交首發申請前 12 個月內新增股東情況個月內新增股東情況 公司提交首發申請前公司提交首發申請前 12 個月新增股東為趙小兵。個月新增股東為趙小兵。2019 年年 12 月月 20 日，朱小鋒與趙小兵簽署股份代持解除協議，約定朱日，朱小鋒與趙小兵簽署股份代持解除協議，約定朱小鋒將其名義持有的小鋒將其名義持有的 307.07 萬股股份轉讓給趙小

272、兵，雙方股權代持關系解除萬股股份轉讓給趙小兵，雙方股權代持關系解除，趙小兵成為公司顯名股東趙小兵成為公司顯名股東。本次股東轉讓系代持關系解除，趙小兵與公司其本次股東轉讓系代持關系解除，趙小兵與公司其他他股東、董事、監事、高級管理人員，以及與本次發行的中介機構及其負責人、股東、董事、監事、高級管理人員，以及與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份代持情形。高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份代持情形。關于本次股權轉讓的詳細情況參見本招股說明書關于本次股權轉讓的詳細情況參見本招股說明書“第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況”之之“九、公司股

273、九、公司股本本情況情況”之之“（八）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、（八）內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況信托持股、委托持股等情況”。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-90 3、自然人股東入股價格異常情況、自然人股東入股價格異常情況 公司公司 18 名自然人股東中，許世俊、沙德權、朱小鋒等名自然人股東中，許世俊、沙德權、朱小鋒等 3 人系公司創始股東；人系公司創始股東；許成辰系許世俊之子，公司實際控制人之一；趙小兵因股權代持關系解除成為許成辰系許世俊之子，公司實際控制人之一；趙小兵因股權代持關系解除成為公司顯名股東；

274、袁智勇作為外部投資者與如東鑫濠、南通潤公司顯名股東；袁智勇作為外部投資者與如東鑫濠、南通潤熙熙等私募基金同時、等私募基金同時、以同樣的價格入股；以同樣的價格入股；陳海駿陳海駿等等 12 人作為公司激勵對象入股。人作為公司激勵對象入股。公司自然人股東入股價格不存在明顯異常情況。公司自然人股東入股價格不存在明顯異常情況。4、公司或有限合伙企業股東情況、公司或有限合伙企業股東情況 公司共有公司共有 4 名公司或有限合伙股東，該等股東的具體如下：名公司或有限合伙股東，該等股東的具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 股東性質股東性質 入股時間入股時間 入股價格入股價格 1 海力投資海力

275、投資 3.59%員工持股平臺員工持股平臺 2018 年年 5 月月 1.38 元元/注冊資本注冊資本 2 如東新天和如東新天和 2.50%國有股東國有股東 2019 年年 4 月月 6.13 元元/股股 3 如東鑫濠如東鑫濠 2.50%私募基金股東私募基金股東 2019 年年 4 月月 6.13 元元/股股 4 南通潤熙南通潤熙 2.00%私募基金股東私募基金股東 2019 年年 4 月月 6.13 元元/股股 海力投資為公司員工持股平臺，主要用于員工股權激勵，其入股價格系參海力投資為公司員工持股平臺，主要用于員工股權激勵，其入股價格系參照公司凈資產情況確定，具有合理的業務背景。照公司凈資產情

276、況確定，具有合理的業務背景。如東新天和為國有股東，該股東已取得江蘇省國資委江蘇省國資委關于如東新天和為國有股東，該股東已取得江蘇省國資委江蘇省國資委關于江蘇海力風電設備科技股份有限公司國有股東標識管理事項的批復（蘇國資江蘇海力風電設備科技股份有限公司國有股東標識管理事項的批復（蘇國資復復202019 號）相關國有股標識的批復，不存在入股價格明顯偏低的情形。號）相關國有股標識的批復，不存在入股價格明顯偏低的情形。如東鑫濠、南通潤如東鑫濠、南通潤熙熙系私募投資基金，其與如東新天和同時以同樣的價格系私募投資基金，其與如東新天和同時以同樣的價格入股，不存在入股價格明顯偏低的情形。入股，不存在入股價格明

277、顯偏低的情形。5、私募基金情況、私募基金情況 如東鑫濠、南通潤如東鑫濠、南通潤熙熙系私募投資基金，該等基金已完成私募基金備案，納系私募投資基金，該等基金已完成私募基金備案，納入相關金融監管。入相關金融監管。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-91 如東鑫濠已于如東鑫濠已于 2017 年年 12 月月 29 日辦理了私募基金備案手續，如東鑫濠的私日辦理了私募基金備案手續，如東鑫濠的私募基金管理人募基金管理人煙臺煙臺保昌保昌股權股權投資管理有限公司已于投資管理有限公司已于 2018 年年 1 月月 9 日辦理了私募日辦理了私募基金管理人登記手續基金管理人登記

278、手續。南通潤熙已于南通潤熙已于 2019 年年 3 月月 18 日辦理了私募基金備案手續，其管理人北京日辦理了私募基金備案手續，其管理人北京水木資產管理有限公司已于水木資產管理有限公司已于2016年年8月月15日辦理了私募基金管理人登記手續日辦理了私募基金管理人登記手續。保薦機構和發行人律師核查后認為：發行人歷史上股權代持情形已徹底清保薦機構和發行人律師核查后認為：發行人歷史上股權代持情形已徹底清理，不存在糾紛與潛在糾紛；發行人提交首發申請前理，不存在糾紛與潛在糾紛；發行人提交首發申請前 12 個月內新增股東與發行個月內新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員，以及與本次發行的中介機

279、構及其負人其他股東、董事、監事、高級管理人員，以及與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份代持情形；發行責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份代持情形；發行人自然人及公司、合伙企業股東不存在入股價格明顯異常的情形；發行人私募人自然人及公司、合伙企業股東不存在入股價格明顯異常的情形；發行人私募基金股東已完成私募基金備案并納入相關金融監管?；鸸蓶|已完成私募基金備案并納入相關金融監管。十、董事、監事、高級管理人員與其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員簡歷 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會設 8 名董事，其中獨立董事

280、3 名。本屆董事會成員經公司 2018年8月8日召開的創立大會暨2018年第一次臨時股東大會選舉產生，任期三年。公司董事簡歷如下：許世俊許世俊先生，1963 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械設計制造及其自動化專業大學本科學歷，高級經濟師。1980 年至 2000 年任如東縣棉機廠供銷科長、廠長，2000 年至今任龍騰機械董事長、總經理，2009 年至 2018年任海力有限執行董事、總經理，2018 年至今任公司董事長。許世俊先生 2009年加入公司，現任公司董事長，海工能源執行董事，海靈重工執行董事，海力投資執行事務合伙人，龍騰機械董事長兼總經理，海力工程執行董事，海福興業執行

281、董事，鹽城海遠執行董事等職務。其擔任公司董事長的任期為 2018 年 8 月 8日至 2021 年 8 月 7 日止。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-92 許成辰許成辰先生，1988 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟與行政管理專業大學本科學歷。2010 年至 2014 年任龍騰機械副總經理，2014 年至2018 年任海力有限副總經理，2018 年至 2019 年任公司董事、副總經理、董事會秘書，2019 年至今任公司董事、副總經理。許成辰先生于 2014 年加入公司，現任公司董事、副總經理，海力海上執行董事，海力裝備海力裝備執行董

282、事執行董事，海鼎設備執行董事，海恒設備董事長海恒設備董事長，海靈濱海執行董事，海恒如東執行董事，山西海宇執行董事，江蘇新能海力海上風力發電有限公司監事，如東海翔海上風力發電有限公司董事，如東和風海上風力發電有限公司董事等職務。其擔任公司董事的任期為2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日止。沙德權沙德權先生，1968 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畜牧專業大學本科學歷，高級經濟師。1992 年至 2009年歷任江蘇省農業科學院報社記者、江蘇省農業科學院印刷廠廠長、南京蘇科印務有限公司執行董事、南京名道文化有限公司執行董事等職務，2009 年至 2016 年任

283、海力有限副總經理，2016 年至2018 年任海力有限監事，2018 年至今任公司董事、總經理。沙德權先生 2009年加入公司，現任公司董事、總經理，海力裝備監事，海工能源監事，海鼎設備總經理，寶應海宇監事，淮安海宇監事，海恒如東監事，江蘇新能海力海上風力發電有限公司董事，如東海翔海上風力發電有限公司監事會主席，如東和風海上風力發電有限公司監事等職務。其擔任公司董事的任期為2018年8月8日至2021年 8 月 7 日止。陳海駿陳海駿先生，1968 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學專業大學?？茖W歷。1986 年至 1990 年任如東縣化工廠采購員，1990 年至 2004 年

284、任如東糧食機械廠采購員，2004 年至 2010 年任南通大力化工設備有限公司銷售員，2010 年至 2018 年任海力有限商務部部長，2018 年至今任公司董事、商務部部長。陳海駿先生 2010 年加入公司，現任公司董事、商務部部長，海力海上監事，海力工程監事等職務。其擔任公司董事的任期為 2018 年 8 月 8 日至 2021年 8 月 7 日止。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-93 宋紅軍宋紅軍先生，1973 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理專業大學本科學歷，高級工程師。1996 年至 2007 年任南通大力化工設備有限公

285、司檢驗員、質保工程師，2007 年至 2017 年任科賽爾副總經理，2017 年至 2018年任海力有限采購部長，2018 年至今任公司董事、采購部長。宋紅軍先生 2017年加入公司，現任公司董事、采購部部長。其擔任公司董事的任期為 2018 年 8月 8 日至 2021 年 8 月 7 日止。王建平先生，王建平先生，1957 年年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，管理工程月出生，中國國籍，無境外永久居留權，管理工程專業研究生學歷，正高級工程師。專業研究生學歷，正高級工程師。1976 年至年至 1978 年任呼和浩特市第一運輸公司年任呼和浩特市第一運輸公司工人，工人，1982 年至年至

286、 2017 年任中國農機院呼和浩特分院行業中心主任，年任中國農機院呼和浩特分院行業中心主任，1998 年至年至今任全國風力發電標準化技術委員會副主任。王建平先生現任公司獨立董事、今任全國風力發電標準化技術委員會副主任。王建平先生現任公司獨立董事、浙江運達風電股份有限公司獨立董事、桂林星辰科技股份有限公司獨立董事。浙江運達風電股份有限公司獨立董事、桂林星辰科技股份有限公司獨立董事。其擔任公司獨立董事的任期為其擔任公司獨立董事的任期為 2020 年年 12 月月 30 日至日至 2021 年年 8 月月 7 日止。日止。陸兵陸兵先生，1966 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，法律專業

287、大學本科學歷。1987 年至 1988 年任江蘇省如東縣南坎鄉人民政府司法助理，1988年至 2000 年任江蘇通洋律師事務所律師，2000 年至今任江蘇南黃海律師事務所律師。陸兵先生現任公司獨立董事，江蘇南黃海律師事務所律師等職務。其擔任公司獨立董事的任期為 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日止。李昌蓮李昌蓮女士，1969 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級會計學專業碩士研究生學歷，高級會計師，中國注冊會計師，中國注冊資產評估師，中國注冊稅務師，南通市注冊會計師協會副會長，南通市總會計師協會常務理事，江蘇省注冊會計師協會理事，南通市政協委員。1992

288、年至 1996 年任南通市物資職工中等專業學校教師，1996 年至 2002 年任南通江海會計師事務所部門經理，2002 年至 2006 年任江蘇中瑞華會計師事務所副總經理，2006 年至今任南通宏瑞聯合會計師事務所執行事務合伙人。李昌蓮女士現任公司獨立董事，江蘇金太陽紡織科技股份有限公司獨立董事，江蘇愛朋醫療科技股份有限公司獨立董事，亞振家居股份有限公司獨立董事，江蘇輝豐生物農業股份有限公司獨立董事，南通海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-94 宏瑞聯合會計師事務所執行事務合伙人等職務。其擔任公司獨立董事的任期為2018 年 8 月 8 日至 2021

289、 年 8 月 7 日。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會設監事 3 名。全體監事會成員除職工代表監事由 2018 年 8 月 8日召開的職工代表大會選舉外，由 2018 年 8 月 8 日召開的創立大會暨 2018 年第一次臨時股東大會選舉產生，任期三年。公司監事簡歷如下：鄧峰鄧峰先生，1962 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械工藝及設備專業大學?？茖W歷，高級經濟師。1982 年至 1984 年任如東縣棉機廠車工，1987 年至 2000 年任如東縣棉機廠生產調度員，2000 年至 2018 年任龍騰機械董事、副總經理，2018 年至今任公司監事會主席、龍騰機械董事。鄧峰先

290、生現任公司監事會主席，龍騰機械董事等職務。其擔任公司監事會主席的任期為 2018年 8 月 8 日至 2021年 8月 7 日止。徐蓉徐蓉女士，1963 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1980 年至 1984 年任如東縣衛海供銷社出納，1984 年至 1996 年任如東縣北坎供銷社輔助會計、財務負責人，1996 年至 2002 年任如東縣掘港軋花廠輔助會計，2002年至2008年任龍騰機械成本會計，2009年至2018年任科賽爾財務負責人，2018 年至今任公司監事、財務經理。徐蓉女士現任公司監事、財務經理。其擔任公司監事的任期為 2018年 8 月 8日至 2021

291、年 8月 7日止。車金星車金星先生，1988 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，英語專業大學本科學歷。2011 年至 2014 年任江蘇燕寧建設工程有限公司海外部職員，2014年至 2017 年任海力有限商務部職員，2017 年至今任海靈濱海行政部經理，2018年至今任公司監事。車金星先生現任公司監事，海靈濱海行政部經理。其擔任公司監事的任期為 2018年 8 月 8日至 2021年 8月 7日止。3、高級管理人員、高級管理人員 公司現任高級管理人員簡歷如下：海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-95 沙德權沙德權先生，公司總經理，簡歷參見本節“

292、1、董事會成員”。其擔任公司總經理的任期為 2018年 8 月 8日至 2021 年 8 月 7 日止。許成辰許成辰先生，公司副總經理，簡歷參見本節“1、董事會成員”。其擔任公司副總經理的任期為 2018年 8 月 8日至 2021 年 8 月 7 日止。宗斌宗斌先生，1972 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟管理專業大學本科學歷，中國注冊會計師。1992 年至 2000 年任中國石化股份有限公司金陵分公司審計員，2000 年至 2008 年任天衡會計師事務所（特殊普通合伙）項目經理，2008 年至 2009 年任江蘇金浦集團有限公司財務部總經理助理，2010年至 2016

293、年任夢百合家居科技股份有限公司董事兼財務總監，2016 年至 2017年任南京金東康信息系統有限公司財務總監，2019 年至今任公司財務總監。宗斌先生現任公司財務總監。其擔任公司財務總監的任期為 2019 年 2 月 18 日至2021 年 8 月 7 日止。于鴻鎰于鴻鎰先生，1990 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，酒店與旅游管理專業大學本科學歷。2013 年至 2014 年任國旅運通航空服務有限公司客戶經理，2014 年至 2015 年任珍島信息技術（上海）股份有限公司銷售經理，2016年至 2019 年任公司商務經理，2019 年至今任公司副總經理、董事會秘書。于鴻鎰先生現任

294、公司副總經理、董事會秘書，南通凱美瑞安全用品有限公司監事。其擔任公司副總經理、董事會秘書的任期為 2019 年 11 月 28日至 2021年 8月 7日止。4、其他核心人員、其他核心人員 王軍王軍先生，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械專業大學?？茖W歷，高級工程師。1987 年至 2005 年任南通大力化工設備有限公司技術科長，2005 年至 2009 年任科賽爾副總經理，2009 年至 2018 年任海力有限技術部長，2018 年至今任公司技術部長等職務。錢愛祥錢愛祥先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械制造工藝與設備專業大學?？茖W歷，高級工程師。1997

295、 年至 2002 年任如東縣化工總廠技海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-96 術員，2002 年至 2005 年任南通大力化工設備有限公司質量部副經理，2006 年至2018 年任科賽爾質量部經理，2018 年至今任本公司質控部部長。何文華何文華先生，1970 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械制造工藝與設備專業大學本科學歷。1993 年至 1994 年任南通三德興電子有限公司研發員，1994 年至 1996 年任江蘇黃海汽配股份有限公司沖壓模具設計員，1996年至 2000 年任南通太和漂染有限公司研發員，2001 年至 2003 年任

296、南通富貴源印花有限公司研發主管，2003 年至 2010 年任寧波崇越科技有限公司設備主管，2010 年至 2018 年任海力有限技術部副部長、商務部副部長，2018 年至今任公司技術部副部長、商務部副部長。夏小勇夏小勇先生，1986年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械工程專業碩士研究生學歷（在職）。2009 年至 2011 年任中國核工業二三建設有限公司東方核電工程公司工程師，2011 年至 2016 年任浙江內曼格機械制造有限公司工程師，2016 年至 2018 年任海力有限技術部工藝主管，2018 年至今任公司技術部工藝主管。（二）公司董事、監事的提名和選聘情況 2018

297、年 8 月 8日，公司召開創立大會暨 2018年第一次臨時股東大會，經發起人股東提名，選舉許世俊、許成辰、沙德權、陳海駿、宋紅軍為公司董事，選舉祁和生、陸兵、李昌蓮為公司獨立董事并組成第一屆董事會。2018 年 8 月 8日，公司召開創立大會暨 2018年第一次臨時股東大會，經發起人股東提名，選舉鄧峰、徐蓉為公司監事，與職工代表大會推選產生的職工監事車金星共同組成第一屆監事會。2020 年年 12 月月 30 日，公司召開日，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，經年第三次臨時股東大會，經董事會董事會提名，提名，選舉王建平為公司獨立董事。選舉王建平為公司獨立董事。公司上述董事、監事的提名及

298、選聘符合公司法及公司章程的相關規定。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-97（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的近親屬關系 截至本招股說明書簽署日，上述人員中，許世俊系許成辰之父，公司其余董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在近親屬關系。（四）公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的協議及履行情況 公司與在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員和其他核心人員依法簽訂了勞動合同，對雙方勞動權利、義務及職責進行了約定。公司與非在公司任職的董事依法簽訂了聘用合同，對雙方權利、義務及職責進行了約定。此外，公司與董事

299、、監事、高級管理人員和其他核心人員依法簽訂了 保密協議，明確了保密義務、競業禁止限制以及相關違約責任。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與公司簽訂的上述合同均能夠正常履行。（五）公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員持有的公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。（六）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況如下：姓名姓名 在公司職務在公司職務 其他單位兼職情況其他

300、單位兼職情況 兼職單位與本公司的關系兼職單位與本公司的關系 許世俊 董事長 海工能源執行董事 全資子公司 海靈重工執行董事 控股子公司 海力投資執行事務合伙人 實際控制人控制的其他企業 龍騰機械董事長兼總經理 實際控制人控制的其他企業 海力工程執行董事 實際控制人控制的其他企業 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-98 海福興業執行董事 實際控制人控制的其他企業 龍騰模具執行董事兼總經理 實際控制人控制的其他企業 鹽城海遠執行董事 實際控制人施加重大影響的其他企業 許成辰 董事、副總經理 海力海上執行董事 全資子公司 海力裝備執行董事執行董事 全資子公司

301、 海恒設備董事長海恒設備董事長 控股子公司控股子公司 海鼎設備執行董事 控股子公司 海靈濱海執行董事 孫公司 海恒如東執行董事 實際控制人控制的其他企業 山西海宇執行董事 實際控制人施加重大影響的其他企業 江蘇新能海力海上風力發電有限公司監事-如東海翔海上風力發電有限公司董事-如東和風海上風力發電有限公司董事-沙德權 董事、總經理 海力裝備監事 全資子公司 海工能源監事 全資子公司 海鼎設備總經理 控股子公司 寶應海宇監事 實際控制人控制的其他企業 淮安海宇監事 實際控制人控制的其他企業 海恒如東監事 實際控制人控制的其他企業 江蘇新能海力海上風力發電有限公司董事-如東海翔海上風力發電有限公司

302、監事-如東和風海上風力發電有限公司監事-陳海駿 董事 海力海上監事 全資子公司 海力工程監事 實際控制人控制的其他企業 宋紅軍 董事-王建平王建平 獨立董事獨立董事 浙江運達風電股份有限公司獨立董事浙江運達風電股份有限公司獨立董事 -桂林星辰科技股份有限公司獨立董事桂林星辰科技股份有限公司獨立董事 -陸兵 獨立董事 江蘇南黃海律師事務所律師-李昌蓮 獨立董事 江蘇金太陽紡織科技股份有限公司獨立董事-江蘇愛朋醫療科技股份有限公司獨立董事-亞振家居股份有限公司獨立董事-江蘇輝豐生物農業股份有限公司獨立董事-海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-99 南通宏瑞聯

303、合會計師事務所執行事務合伙人-鄧峰 監事會主席 龍騰機械董事 實際控制人控制的其他企業 徐蓉 監事-車金星 監事-宗斌 財務總監-于鴻鎰 副總經理、董事會秘書 南通凱美瑞安全用品有限公司監事-王軍 其他核心人員-錢愛祥 其他核心人員-何文華 其他核心人員-夏小勇 其他核心人員-（七）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員除直接或間接持有本公司股權外，其他對外投資情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 持股比例持股比例 許世俊 董事長 海力投資 64.60%久力機械 55.67%龍騰

304、機械 88.00%許成辰 董事、副總經理 海力投資 6.22%江蘇海宇 65.00%沙德權 董事、總經理 海力投資 18.94%江蘇海宇 20.00%南京蘇科印務有限公司 82.00%南通億洋船務工程有限公司 10.00%陳海駿 董事-宋紅軍 董事 久力機械 5.00%王建平王建平 獨立董事獨立董事 -陸 兵 獨立董事-李昌蓮 獨立董事 南通宏瑞聯合會計師事務所 55.00%鄧 峰 監事會主席 龍騰機械 4.00%徐 蓉 監事 久力機械 2.67%車金星 監事-海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-100 宗 斌 財務總監 海力投資 10.24%于鴻鎰 副

305、總經理、董事會秘書 南通鼎鎰玻璃纖維有限公司 20.00%王 軍 其他核心人員 久力機械 8.33%錢愛祥 其他核心人員-何文華 其他核心人員-夏小勇 其他核心人員-除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均不存在其他對外投資情形。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的上述對外投資行為與公司均不存在利益沖突。（八）公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況 職職 務務 2019 年初年初 第一次變動第一次變動（2019 年年 2 月）月）第二次變動第二次變動（2019 年年 11 月）月）第三次變動第三次變動（2020 年年 12 月）月）董事會成員

306、許世俊、許成辰、許世俊、許成辰、沙德權、陳海駿、沙德權、陳海駿、宋紅軍、祁和生、宋紅軍、祁和生、陸兵、李昌蓮陸兵、李昌蓮 未變化 未變化 許世俊、許成辰、許世俊、許成辰、沙德權、陳海駿、沙德權、陳海駿、宋紅軍、王建平、宋紅軍、王建平、陸兵、李昌蓮陸兵、李昌蓮 監事會成員 鄧峰、徐蓉、車金星鄧峰、徐蓉、車金星 未變化 未變化 未變化未變化 高級管理人員 沙德權、許成辰沙德權、許成辰 沙德權、許成辰、宗斌 沙德權、許成辰、宗斌、于鴻鎰 未變化未變化 其他核心人員 王軍、錢愛祥、王軍、錢愛祥、何文華、夏小勇何文華、夏小勇 未變化 未變化 未變化未變化 1、公司近兩年董事的變化情況、公司近兩年董事的變

307、化情況 2019 年初，公司董事為許世俊、沙德權、陳海駿、宋紅軍、祁和生、陸兵、年初，公司董事為許世俊、沙德權、陳海駿、宋紅軍、祁和生、陸兵、李昌蓮等李昌蓮等 8 人人；2020 年年 12 月，獨立董事祁和生因個人原因辭職，公司股東大會月，獨立董事祁和生因個人原因辭職，公司股東大會選舉王建平為公司獨立董事。選舉王建平為公司獨立董事。2、公司近兩年監事變化情況、公司近兩年監事變化情況 最近兩年，公司監事未發生變化最近兩年，公司監事未發生變化。3、公司近兩年高級管理、公司近兩年高級管理人員的變化情況人員的變化情況 公司近兩年高級管理人員變動情況如下：海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件

308、 招股說明書（申報稿）1-1-101（1）因原財務總監因原財務總監達云飛先生達云飛先生辭職，辭職，2019 年 2 月 18 日，公司召開第一屆董事會第三次會議，同意聘任宗斌為公司財務總監。達云達云飛于飛于 2018 年年 5 月加入公司，自月加入公司，自 2018 年年 5 月至月至 11 月期間擔任公司財務月期間擔任公司財務總監?；趥€人職業規劃、工作地點調整等因素考慮，達云飛于總監?；趥€人職業規劃、工作地點調整等因素考慮，達云飛于 2018 年年 11 月月辭去公司財務總監職務，其辭職后未在公司及關聯企業任職，與公司不存在意辭去公司財務總監職務，其辭職后未在公司及關聯企業任職，與公司不

309、存在意見不一致或勞動糾紛等見不一致或勞動糾紛等情形，對離職前公司的財務數據未持有異議。情形，對離職前公司的財務數據未持有異議。（2）許成辰先生因個人原因辭去董事會秘書職務。2019 年 11 月 28 日，公司召開第一屆董事會第五次會議，同意聘任于鴻鎰為公司副總經理、董事會秘書。上述董事、監事及高級管理人員變動系為完善公司內部治理結構及股份公司設立所致的正常人員變動，公司核心管理層始終保持穩定。上述人員變動對公司日常管理不構成重大影響，也不影響公司的持續經營。（九）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股權情況 1、直接持有本公司股份情況、直接持有本公司股份情況 截

310、至本招股說明書簽署日，全體董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股權不存在質押或凍結情況。報告期各期末，全體董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股份情況如下：姓姓 名名 職務或親屬關系職務或親屬關系 直接持股比例直接持股比例 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 許世俊 董事長 42.57%42.57%46.27%許成辰 董事、副總經理 19.27%19.27%20.94%沙德權 董事、總經理 14.45%14.45%15.70%陳海駿 董 事 1.93%1.93%2.09%宋紅軍 董 事 0.96%0.96%1.05%

311、鄧 峰 監事會主席 0.29%0.29%0.31%徐 蓉 監 事 0.96%0.96%1.05%王 軍 其他核心人員 0.96%0.96%1.05%錢愛祥 其他核心人員 0.29%0.29%0.31%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-102 合合 計計 81.68%81.68%88.78%2、間接持有本公司股份情況、間接持有本公司股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司全體董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有公司股權不存在質押或凍結情況。報告期各期末，全體董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有公司股份情況如下：姓姓

312、名名 職務或親屬關系職務或親屬關系 間接持股比例間接持股比例 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 許世俊 董事長 2.32%2.32%2.92%許成辰 董事、副總經理 0.22%0.22%0.30%沙德權 董事、總經理 0.68%0.68%0.68%宗 斌 財務總監 0.37%0.37%-合合 計計 3.59%3.59%3.91%除了上述人員以直接或間接方式持有本公司股份外，公司其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬沒有以任何方式持有本公司股份。（十）董事、監事、高級管理人員與其他核心人員薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及所履行的程序、薪酬組成、確定

313、依據及所履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成及確定依據情況如下：在公司（包括控股子公司）任職的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要由基本薪酬與績效獎金組成，其中基本薪酬根據其工作崗位等確定，績效獎金根據個人考核結果確定；獨立董事領取津貼。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬確定所履行的程序為：公司董事，其薪酬經董事會薪酬與考核委員會審查及公司董事會審議后，由公司股東大會審議確定；公司監事，其薪酬由公司股東大會審議確定；公司高級管理海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-103 人員，其薪酬經董事會薪酬與考核

314、委員會審查后，由公司董事會審議確定；公司其他核心人員，其薪酬根據公司管理層制訂的薪酬方案確定。2、報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額及占各、報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額及占各期發行人利潤總額的比重情況期發行人利潤總額的比重情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占當年利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項項 目目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額 471.32 317.79 304.86 利潤總額 82,264.47 24,721.35 6,02

315、3.34 占占 比比 0.57%1.29%5.06%注：董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額系根據其任職當年的全年薪酬匯總統計。3、最近一年董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從發行人及其關聯、最近一年董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從發行人及其關聯企業領取收入的情況企業領取收入的情況 2020 年度年度，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司（包括控股子公司）領取的薪酬情況如下表：姓姓 名名 在本公司職務在本公司職務 2020 年度薪酬（萬元）年度薪酬（萬元）許世俊 董事長 54.71 許成辰 董事、副總經理 34.86 沙德權 董事、總經理 54.71 陳海駿

316、董 事 31.90 宋紅軍 董 事 31.88 王建平王建平 獨立董事獨立董事 -陸 兵 獨立董事 5.00 李昌蓮 獨立董事 5.00 祁和生 獨立董事（已離任）（已離任）5.00 鄧 峰 監事會主席 29.88 徐 蓉 監 事 31.98 車金星 監 事 19.86 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-104 宗 斌 財務總監 35.97 于鴻鎰 副總經理、董事會秘書 28.02 王 軍 其他核心人員 31.88 錢愛祥 其他核心人員 30.88 何文華 其他核心人員 22.92 夏小勇 其他核心人員 16.89 注：上表人員的年度薪酬系根據其任職當

317、年的全年薪酬進行統計。2020 年年，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員自關聯方領取薪酬情況具體如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 自關聯方領取薪酬自關聯方領取薪酬 領取薪酬關聯企業及兼職情況領取薪酬關聯企業及兼職情況 許世俊 董事長 6.77 龍騰機械董事長兼總經理 除上述情形外，不存在其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員自關聯方領取薪酬情況。十一、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 為使公司部分重要管理人員共同分享企業成長帶來的回報，報告期內，公司存在 2 次次已實施的股權激勵。具體如下：2018 年 5 月，許世俊將其所持海力有限 0.20%的出資

318、額轉讓給員工單業飛；2019年10月，許世俊將其在海力投資10.24%的出資額（對應公司0.37%的股份）轉讓給公司財務總監宗斌。2018 年、年、2019 年年，公司分別確認了股份支付費用 54.34 萬元及 291.00 萬元，具體情況參見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（四）期間費用分析”。除上述情況外，截至招股說明書簽署日，公司不存在其他已經制定或實施的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-

319、105 十二、員工及其社會保障情況（一）員工結構 1、公司報告期內人員變化情況、公司報告期內人員變化情況 報告期各期末，公司在職員工總數分別為 670 人、863 人和 1,106 人人，隨著公司經營規模的擴大，公司員工數量呈逐年上升趨勢。其中，列入銷售費用、管其中，列入銷售費用、管理費用、研發費用的員工人數情況具體如下：理費用、研發費用的員工人數情況具體如下：單位：人單位：人 項項 目目 2020 年末年末 2019 年末年末 2018 年末年末 人人 數數 增長率增長率 人人 數數 增長率增長率 人人 數數 銷售費用銷售費用 19 11.76%17 -10.53%19 管理費用管理費用 2

320、82 43.88%196 39.01%141 研發費用研發費用 115 23.66%93 66.07%56 注：上述人數系根據報告期各期末在職員工人數統計。注：上述人數系根據報告期各期末在職員工人數統計。報告期各期末，公司銷售人員人數分別為報告期各期末，公司銷售人員人數分別為 19.00 人、人、17.00 人及人及 19.00 人，人，總體保持穩定，主要系：公司銷售人員主要負責商務信息收集、合同簽訂、維總體保持穩定，主要系：公司銷售人員主要負責商務信息收集、合同簽訂、維護客戶關系等基礎性工作，對員工人數的要求相對較低，現有人員可滿足公司護客戶關系等基礎性工作，對員工人數的要求相對較低，現有人

321、員可滿足公司持續的發展；持續的發展；2019 年末、年末、2020 年末，公司管理人員、研發人員人數分別較上年年末，公司管理人員、研發人員人數分別較上年末有所增加，主要系：隨著經營規模的不斷擴大，公司逐步加大管理人員、研末有所增加，主要系：隨著經營規模的不斷擴大，公司逐步加大管理人員、研發人員梯隊建設，保證公司日常的經營需要和持續的技術領先。發人員梯隊建設，保證公司日常的經營需要和持續的技術領先。報告期內，公司銷售人員、管理人員及研發報告期內，公司銷售人員、管理人員及研發人員的職工薪酬情況如下：人員的職工薪酬情況如下：單位：萬元單位：萬元/人人 項項 目目 2020 年末年末 2019 年末年

322、末 2018 年末年末 金金 額額 增長率增長率 金金 額額 增長率增長率 金金 額額 銷售人員銷售人員 14.45 38.74%10.42 19.52%8.72 管理人員管理人員 10.21-4.66%10.71 20.98%8.85 研發人員研發人員 15.10 20.39%12.54 38.92%9.03 海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-106 從上表可知，報告期內，公司銷售人員、管理人員及研發人員人均薪酬總從上表可知，報告期內，公司銷售人員、管理人員及研發人員人均薪酬總體呈逐年上升態勢，主要系：為抓住行業快速發展帶來的業務機會，充分調動體呈逐

323、年上升態勢，主要系：為抓住行業快速發展帶來的業務機會，充分調動員工工作的積極性，公司逐步提高員工整體薪酬水平。員工工作的積極性，公司逐步提高員工整體薪酬水平。此外，報告期內，公司員工人均薪酬與同行業上市公司、同地區的對比情此外，報告期內，公司員工人均薪酬與同行業上市公司、同地區的對比情況具體如下：況具體如下：單位：萬元單位：萬元/人人 項項 目目 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 大金重工大金重工-9.57 7.52 泰勝風能泰勝風能-13.47 12.65 天能重工天能重工-13.58 11.13 同行業上市公司平均值同行業上市公司平均值-12.21 10.43 如

324、東縣職工年均工資如東縣職工年均工資-7.83 7.25 發行人發行人 11.52 10.61 8.70 注注 1 1：根據公開披露信息，天順風能人均薪酬較其他同行業上市公司存在較大差異，此：根據公開披露信息，天順風能人均薪酬較其他同行業上市公司存在較大差異，此處予以剔除；處予以剔除；注注 2 2：如東縣職工年平均工資來自于南通市統計局發布的統計年鑒。：如東縣職工年平均工資來自于南通市統計局發布的統計年鑒。從上表可知，與同行業上市公司相比，公司人均薪酬與大金重工基本一致，從上表可知，與同行業上市公司相比，公司人均薪酬與大金重工基本一致，略低于泰勝風能、天能重工的人均薪酬，主要系：公司地處江蘇省南

325、通市如東略低于泰勝風能、天能重工的人均薪酬，主要系：公司地處江蘇省南通市如東縣，而同行業上市公司主要位于上海市、山東省青島市等，公司所處地區人均縣，而同行業上市公司主要位于上海市、山東省青島市等，公司所處地區人均薪酬水平相對較低。此外，公司人均薪酬顯著高于如東縣職工年均工資，為充薪酬水平相對較低。此外，公司人均薪酬顯著高于如東縣職工年均工資，為充分調動員工工作積極性、保證公司持續發展提供保障。分調動員工工作積極性、保證公司持續發展提供保障。2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2020 年年 12 月月 31 日日，公司員工專業結構情況如下：崗位情況崗位情況 人人 數數 占員工總數比例占員工總

326、數比例 管理及行政人員 282 25.50%銷售人員 19 1.72%生產人員 690 62.39%技術人員 115 10.40%合合 計計 1,106 100.00%海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-107（二）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 公司及子公司按照勞動法、勞動合同法及地方相關規范性文件，結合公司實際情況，在平等自愿、協商一致的基礎上與在職員工簽訂勞動合同。報告期內，公司及子公司按照國家和地方有關規定執行社會保障和住房公積金制度，為員工繳納了養老保險、工傷保險、失業保險、醫療保險、生育保險、住房公積金。1、報告期內社會保險和住房公積金

327、具體繳納情況、報告期內社會保險和住房公積金具體繳納情況 報告期各期末，公司及子公司各期繳納社會保險和住房公積金的情況如下：項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 一、在職員工總人數 1,106 863 670 其中：退休返聘及在其他單位繳納員工人數 106 81 69 二、應繳納社保和住房公積金人數 1,000 782 601 三、已繳納社保人數 957 720 495 四、已參繳住房公積金人數 971 650 10 剔除退休返聘及在其他單位繳納員工，報告期各期末，公司應繳納社保和住房公積金的人數分別為

328、601 人、782 人和 1000 人，其中，公司為員工繳納社保的覆蓋比例分別為 82.36%、92.07%和 95.70%；公司為員工繳納住房公積金的覆蓋比例分別為 1.66%、83.12%和 97.10%。截至 2020 年年 12 月月 31 日日，公司為大部分應繳納員工繳納了社保和住房公積金。其中，少量員工尚未繳納，主要原因系：一方面，部分新入職員工正在辦理繳納手續；另一方面，少量員工個人無繳納意愿，聲明自愿放棄繳納。2、社保和住房公積金補繳金額測算、社保和住房公積金補繳金額測算 報告期內，公司逐步規范社保及住房公積金的繳納，截至 2020 年年 12 月月 31日日，公司社保和住房公

329、積金覆蓋比例已分別達到 95.70%和 97.10%，且公司已獲取社保和住房公積金主管機關出具的證明，不存在因違反社?；蜃》抗e金海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-108 相關規定受到行政處罰的情形。若公司需補繳以前年度未繳納社保及住房公積金，相關金額測算如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 2019 年年 2018 年年 社保金額 15.14 64.64 119.24 住房公積金金額 3.30 16.31 142.20 合計合計 18.44 80.95 261.43 利潤總額 82,264.47 24,721.35 6,023.34 占比占比

330、0.02%0.33%4.34%經測算，若公司發生社保和住房公積金補繳情況，報告期各期，補繳金額占利潤總額比例僅為 4.34%、0.33%和 0.02%，對公司經營業績影響較小。公司控股股東、實際控制人已承諾，若公司需補繳社保、住房公積金，由其無償代公司承擔相應的補繳及賠償責任。海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-109 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、公司主營業務及主要產品情況（一）主營業務情況 1、主營業務情況、主營業務情況 公司主營業務為風電設備零部件的研發、生產和銷售，主要產品包括風電塔筒、樁基及導管架等，產品涵蓋2MW至5MW等市場主流規

331、格產品以及6.45MW、8MW 等大功率等級產品。公司及子公司海靈重工均系經江蘇省科技廳、財政廳、稅務局聯合認定的高新技術企業。公司擁有江蘇省企業技術中心、江蘇省研究生工作站等高水平、高規格的研發平臺，曾榮獲中華全國工商聯合會科技進步獎二等獎、江蘇機械工業科技進步三等獎等榮譽，并被江蘇省機械行業協會評為“全省機械行業創新型先進企業”。同時，公司先后通過了 EN1090 歐盟焊接質量管理體系認證和 ISO3834國際焊接質量管理體系認證，子公司海工能源獲得了挪威-德國 DNV GL 船級社風電塔筒組件認證；公司及子公司海靈重工已通過了質量管理體系認證、環境管理體系認證以及職業健康安全管理體系認證

332、。此外，公司還取得了特種設備制造許可證、安全生產許可證以及鋼結構工程專業承包三級等資質證書。經過長期的技術積淀，公司在風電設備零部件方面，特別是海上風電塔筒及樁基方面形成了多項自主知識產權，截至 2020 年年 12 月月 31 日日，公司擁有專利授權 76 項，其中發明專利授權 8 項。作為國內領先的風電設備零部件生產企業之一，公司憑借技術工藝、客戶資源、產能布局、經營規模、產品質量等多方面競爭優勢，先后與中國交建、天津港航、龍源振華、華電重工、中天科技、韓通重工等風電場施工商，國家能源集團、中國華能、中國大唐、中國華電、華潤電力、三峽新能源、中廣核、江蘇新能等風電場運營商，以及中國海裝、上

333、海電氣、金風科技、遠景能源、運達風電等風電整機廠商建立緊密的業務合作關系。2018 年至年至 2020 年年，公司分別實現營業收入 87,057.41 萬元、144,818.86 萬元、392,868.36 萬元，凈利潤分別為 5,091.39海力風電首次公開發行股票并在創業板上市申請文件 招股說明書（申報稿）1-1-110 萬元、20,936.30 萬元、67,864.63 萬元，呈現良好的發展態勢。未來，公司將進一步依托于技術工藝、客戶資源、產能布局等綜合優勢，專注于風電塔筒、樁基等風電設備零部件產品的研發、生產及銷售，致力于成為國內領先的風電行業高端裝備制造企業。2、主要產品情況、主要產品情況 風電設備是指利用風能發電的設備，根據工作環境可分為陸上風電和海上風電，通常情況下一套完整的風電設備包括風電機組、風電支撐基礎以及輸電控制系統三大部分。風電機組包括機艙罩、齒輪箱、發電機、葉片、