哈焊華通：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）.pdf

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1、 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 HIT Welding Industry CO.,LTD.（常州市武進區遙觀鎮）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充險高、業績不穩定、

2、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板投資風險提示創業板投資風險提示 本公司的發行申請尚需經交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不本公司的發行申請尚需經交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。招股說明書作為投資決定的依據。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司

3、招股說明書（申報稿）1-1-2 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相

4、應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。哈焊所華通（常州）焊業股份

5、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬公開發行不超過4,545.34萬股（最終數量以深圳證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊為準），發行完成后公開發行股票的總量占發行后總股本的比例不低于25%。本次公開發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 18,181.34 萬股 保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 哈焊所華通

6、（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者應認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事本公司提醒投資者應認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示。項提示。一、發行人及相關方作出的重要承諾一、發行人及相關方作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、與投資者保護相關的承諾”。二二、發行前滾存利潤的分配與本次發行上市后的股利分配政策

7、發行前滾存利潤的分配與本次發行上市后的股利分配政策 根據公司 2020 年第六次臨時股東大會決議，公司首次公開發行股票完成前滾存的未分配利潤，由發行完成后的新老股東按發行后的持股比例共享。公司發行上市后的股利分配政策具體內容詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、發行后的股利分配政策和決策程序以及本次發行前后股利分配政策的差異情況”。三三、特別風險提示特別風險提示 本公司特別提醒投資者注意以下風險扼要提示，詳細情況請閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容。（一一）科技創新未達預期的風險科技創新未達預期的風險 面對激烈的市場競爭，公司須持續開發應用于不同環境下焊接、不同新材料連接、

8、具有高附加值的產品，但一種新產品從配方研究、試制、制備工藝設計到最終得到客戶認可并規?；a銷售，往往需要較長時間，而且可能會面臨著產品或技術開發失敗的風險。在此過程中，公司面臨的技術研發風險還主要表現在：能否正確把握新技術的發展趨勢，使公司開發的產品在先進的技術層面得以實現；能否在技術開發過程中實施有效管理、把握開發周期、降低開發成本。如果公司未能正確判斷未來技術和產品開發的趨勢，研發方向、資源投入和研發人員配備等方面不能滿足市場對技術更新的需要，有可能造成公司技術落后于行業技術水哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 平，從而對公司的發展造成不利影響。（二二）市

9、場競爭風險市場競爭風險 公司主要從事熔焊材料的研發、生產和銷售，熔焊材料行業具有顯著的多品種、多規格的特點。經過多年的發展，熔焊材料行業目前處于充分競爭情形，不排除未來出現新競爭者進入該市場或者原有競爭者加大產能，加劇本行業的市場競爭，導致發行人產品的銷售價格和數量下降，從而導致產品毛利率下降，對發行人盈利能力產生不利影響。此外，發行人若不能在技術、管理、規模、品牌以及產品更新升級、工藝優化等各方面持續保持優勢，未來將面臨較大的市場競爭壓力。（三三）原材料價格波動風險原材料價格波動風險 報告期內，公司主要產品的原材料占成本比例均在 80%以上，由于原材料成本占公司成本比重較高，價格波動頻繁，對

10、營業成本和利潤的影響較大。報告期內，公司采購的主要原材料盤條具有大宗商品屬性，存在公開的市場價格，公司與供應商基于相關大宗商品現貨交易價格，考慮加工、運輸等因素形成最終采購價格。2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期間，大宗商品線材的市場價格波動情況如下：數據來源：wind 如果未來盤條等主要原材料價格受大宗商品價格變動等因素的影響，發生較大變化，將對公司產品的毛利率產生一定影響，故公司面臨原材料價格波動風險。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6（四四）供應商集中度高的風險供應商集中度高的風險 發行人公司原材料供應商較為集中，報告期內前五

11、大供應商的采購金額占采購總額比重超過 50%。公司原材料主要為五礦營口、中信特鋼、江蘇沙鋼等鋼材廠商生產的盤條。報告期內主要供應商采購占比較為穩定，但如果發行人的現有供應商因各種原因無法保障對發行人的原材料供應，發行人將面臨短期內原材料供應緊張、采購成本增加及重新建立采購渠道等問題，將對發行人原材料采購、生產經營以及財務狀況產生不利影響。（五五）應收賬款回收風險應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 21,304.58 萬元、19,681.61 萬元、16,921.83 萬元和 23,801.48 萬元，占總資產的比例分別為 24.73%、20.82%、16.05%和 21

12、.93%。如果下游客戶不能按期及時回款，可能給公司帶來一定損失。如果未來公司應收賬款余額出現大幅增長，將會給公司的流動資金帶來一定壓力。（六六）宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險 公司自成立二十多年以來，一直專注于熔焊材料的研發、生產和銷售。公司生產的熔焊材料應用于軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等行業領域，應用范圍較廣。但是由于公司與上述下游市場發展存在著密切的聯動關系，受宏觀經濟變化和下游行業周期性波動的影響較大。如果未來宏觀經濟出現較大波動，上述下游行業的發展速度減緩，下游廠商的經營狀況下滑，將可能造成公司訂單減少、

13、貨款收回困難等情況，進而影響公司業績。因此公司存在受宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 目目 錄錄 第一節第一節 釋義釋義.11 第二節第二節 概覽概覽.15 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 二、本次發行概況.15 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.16 四、發行人的主營業務經營情況.17 五、發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新與新舊產業融合情況.18 六、發行人選擇的具體上市標準.23 七、發行人公司治理特殊安排.24 八、募集資金用途.24 第三節第三節 本次發行概況本次發行

14、概況.25 一、本次發行基本情況.25 二、本次發行的有關當事人.25 三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系.27 四、與本次發行上市有關的重要日期.27 第四節第四節 風險因素風險因素.28 一、創新風險.28 二、技術風險.28 三、經營風險.29 四、內控風險.31 五、財務風險.31 六、發行失敗風險.32 七、募集資金投向風險.33 八、重大疫情、自然災害及天氣等不可抗力風險.33 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.34 一、發行人基本信息.34 二、發行人設立和報告期內的股本和股東變化情況.34 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 三

15、、發行人報告期內的重大資產重組情況.37 四、發行人股權結構.37 五、發行人控股和參股公司情況.37 六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況.39 七、發行人股本情況.46 八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介.48 九、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及履行情況.48 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年變動情況.57 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況.59 十二、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況.59 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.60 十四、發行人已制

16、定或實施的股權激勵及相關安排.60 十五、發行人員工情況.62 第六節第六節 業務和技術業務和技術.67 一、發行人的主營業務及主要產品情況.67 二、發行人所處行業的基本情況.83 三、發行人銷售情況和主要客戶.111 四、發行人采購情況和主要供應商.115 五、發行人的主要固定資產和無形資產.118 六、發行人技術和研發情況.136 七、發行人境外經營情況.149 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.150 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度及董事會專門委員會的建立健全及運行情況.150 二、發行人特別表決權股份或類似安排的情形.154 三、發行人協議控制架

17、構的情形.154 四、公司管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師對公司內部控制的鑒證意見.154 五、發行人報告期內違法違規情況.156 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.158 七、發行人的獨立運營情況.158 八、同業競爭.160 九、關聯方、關聯關系和關聯交易.166 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.190 一、財務報表.190 二、審計意見類型.198 三、對發行人未來盈利能力或財務狀況的主要影響因素.199 四、財務報表的編制基礎、合并范圍及變化情況.200 五、關鍵審計事

18、項及與財務會計信息相關的重要性水平判斷標準.200 六、主要會計政策和會計估計.201 七、報告期內執行的主要稅收政策、繳納的主要稅種及其法定稅率.254 八、非經常性損益.255 九、主要財務指標.256 十、經營成果分析.258 十一、資產質量分析.285 十二、償債能力、流動性及持續經營能力分析.306 十三、報告期內的重大資本性支出及資產業務重組.320 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.321 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.322 一、募集資金運用概況.322 二、募集資金投資項目的可行性及其與發行人現有主要業務、核心技術之間的關

19、系.324 三、募集資金投向項目具體情況.328 四、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響.337 五、發行人未來發展規劃及擬采取的措施.337 第十節第十節 投資者保護投資者保護.340 一、投資者關系的主要安排情況.340 二、發行后的股利分配政策和決策程序以及本次發行前后股利分配政策的差異情況.341 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 三、發行前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.344 四、股東投票機制的建立情況.344 五、與投資者保護相關的承諾.345 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.361 一、重要合同.361 二、對外擔保

20、.363 三、重大訴訟仲裁事項.363 四、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.364 五、控股股東、實際控制人報告期內不存在重大違法行為.364 第十二節第十二節 聲明聲明.365 第十三節第十三節 附件附件.377 一、備查文件.377 二、文件查閱時間.377 三、文件查閱地址.377 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 發行人、本公司、公司、股份公司、哈焊華通 指 哈

21、焊所華通（常州）焊業股份有限公司 華通有限 指 常州華通焊絲有限公司，系發行人前身 華通焊業 指 常州華通焊業股份有限公司，系發行人 2015 年重組前公司名稱 協和投資 指 常州協和股權投資中心（有限合伙）恒通投資 指 常州恒通投資發展有限公司 哈焊所 指 機械科學研究院哈爾濱焊接研究所，系哈爾濱焊接研究院有限公司前身 哈焊院 指 哈爾濱焊接研究院有限公司，系公司控股股東 機械總院 指 機械科學研究總院，系機械科學研究總院集團有限公司前身 機械總院集團 指 機械科學研究總院集團有限公司，系公司實際控制人 全通特材 指 常州全通特種焊材有限公司，系發行人全資子公司 威爾公司 指 哈爾濱威爾焊接

22、有限責任公司，系發行人全資子公司 宜通特材 指 常州宜通特種焊材有限公司，系發行人報告期內子公司，已注銷 弧光焊材 指 常州華通弧光焊接材料有限公司，系發行人報告期內子公司，已注銷 巴哈馬安捷 指 巴哈馬安捷有限公司，AMJAY Coporation 九通焊材 指 常州九通焊材有限公司 林肯電氣 指 美國林肯電氣控股公司（LECO.O），納斯達克上市公司 伊薩公司 指 瑞典伊薩公司（EASB）天津金橋 指 天津市金橋焊材集團股份有限公司 天津大橋 指 天津大橋焊材集團有限公司 大西洋 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司，上海證券交易所主板上市公司（上市代碼：600558.SH）華光新材 指 杭

23、州華光焊接新材料股份有限公司，上海證券交易所科創板上市公司（上市代碼：688379.SH）索力得 指 山東索力得焊材股份有限公司，全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司（掛牌代碼：832398.OC）ODM 指 Original Design Manufacturer，指原始設計制造商，是由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，而由采購方負責銷售的生產方式 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國資委 指 國務院國有

24、資產監督管理委員會 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 保薦機構、主承銷商、中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司 發行人律師、錦天城 指 上海市錦天城律師事務所 發行人會計師、中匯 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 章程、公司章程 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司章程 公司章程（草案）指 為適應本次股票公開發行并在創業板上市而制定的哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司章程（草案），自公司首次公開發行股票并上市之日起生效 本次發行

25、指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司首次公開發行人民幣普通股股票并上市 招股說明書 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 股東大會 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司股東大會 董事會 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司董事會 監事會 指 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司監事會 最近三年及一期、報告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月 元、萬元 指 如無特殊說明，指人民幣元、人民幣萬元 二、專業釋義二、專業釋義 焊接 指 通過加熱或加壓，或兩者并用，并且用或不用填充材料，使被焊工件（同種或異種材質

26、）達到原子或分子間的結合而形成永久性連接的一種加工方法 熔焊 指 將待焊處的母材金屬熔化以形成焊縫的焊接方法。由于被焊工件是緊密貼在一起的，在溫度場、重力等的作用下，兩個工件熔化的熔液會發生混合現象。待溫度降低后，熔化部分凝結，兩個工件就被牢固地焊在一起，完成焊接（本招股說明書中非特別說明，“焊接”均指熔焊）壓焊 指 焊接過程中，對工件施加足夠大的靜態或動態壓力（加熱或不加熱），使待焊部位表面直接緊密接觸，促進結合面原子間產生結合作用，以獲得牢固連接的焊接方法，包括冷壓焊、熱壓焊、鍛焊、擴散焊等 釬焊 指 采用比母材熔化溫度低的填充材料作釬料，將焊件和釬料加熱到高于釬料液相線而低于母材固相線的

27、溫度，利用液態釬料在母材釬焊界面間隙中或表面上潤濕，填充釬焊間隙并與母材相互作用（溶解、擴散或界面反應等）實現連接的方法 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 熔焊材料 指 熔化焊焊接材料的簡稱，指熔焊焊接時所消耗材料的通稱，例如焊條、焊絲、金屬粉末、焊劑、氣體等（本招股說明書中非特別說明，“焊接材料”均指熔焊材料）焊絲 指 焊接時作為填充金屬或同時作為導電的金屬絲焊接材料 焊條 指 涂有藥皮的供手弧焊用的熔化電極，氣焊或電焊時熔化填充在焊接工件的接合處的金屬條 焊劑 指 焊接時能夠熔化形成熔渣和氣體，對熔化金屬起保護和冶金處理作用的一種顆粒狀物質 焊帶 指 焊

28、接時既作為填充金屬又傳導電流，一般為卷狀，通常用于埋弧焊和電渣焊 實心焊絲 指 金屬盤條經直接拉拔而成的一種焊絲 藥芯焊絲 指 由薄鋼帶卷成圓形鋼管，同時在其中填滿一定成分的藥粉，經拉制而成的一種焊絲 氣保護/氬弧焊絲 指 用二氧化碳或氬氣保護使用的一種焊絲 自保護焊絲 指 不需要外加氣體或焊劑保護，僅依靠焊絲自身的合金元素在高溫時的化學反應，以防止空氣中氧、氫等氣體侵入和補充合金成分的一種焊絲 埋弧焊絲 指 配合焊劑使用，焊接電弧在焊接內部燃燒，焊接效率較高的一種焊絲 盤條 指 又稱線材，通常指成盤的小直徑圓鋼 熔敷率 指 有效附著在焊接部位的金屬重量占熔融焊條、焊絲重量的比例 堆焊 指 用

29、電焊或氣焊法把金屬熔化，堆在工具或機器零件上的焊接法。通常用來修復磨損和崩裂部分 TIG 焊 指 又稱為非熔化極惰性氣體保護電弧焊，是利用鎢電極與工件之間的電弧使金屬熔化而形成焊縫。焊接中鎢極不熔化，只起電極作用，電焊炬的噴嘴送進氦氣或氬氣，起保護電極和熔池的作用，還可根據需要另外添加填充金屬，是連接薄板金屬和打底焊的一種極好的焊接方法 埋弧焊 指 是一種電弧在焊劑層下燃燒進行焊接的方法，埋弧焊絲和焊劑配合使用 電渣焊 指 利用電流通過熔渣所產生的電阻熱作為熱源，將填充金屬和母材熔化，凝固后形成金屬原子間牢固連接的焊接方法 氣體保護焊 指 利用氣體作為電弧介質并保護電弧和焊接區的電弧焊 脫渣性

30、 指 焊條或者焊劑在焊接過程中，表面覆蓋的那層起保護作用的東西自動脫離焊道的能力 水玻璃 指 泡花堿，是一種無機物，化學式為Na2O nSiO2，其水溶液俗稱水玻璃，是一種礦黏合劑 Al、Mn、Ni、Cr、Mo、Cu、Fe 指 金屬元素鋁、錳、鎳、鉻、鉬、銅、鐵 HIC 指 氫致開裂實驗，用來測評焊接材料在含硫化氫環境中對氫離子敏感性大小 SSC 指 硫化物應力腐蝕開裂實驗，用于測評焊接金屬在含硫化氫的酸性水溶液中的抗破壞性能 MPa 指 兆帕斯卡（壓強單位）船級社 指 英語：Classification Society，或稱驗船協會、有時統稱為驗船機構，是一個建立和維護船舶和離岸設施的建造和

31、操作的相哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 關技術標準的機構 CCS、ABS、CWB、BV、DNV、GL、LR、KR、NK、RINA、RS、BKI 指 中國船級社（CCS）、美國船級社（ABS）、加拿大焊接局（CWB）、法國船級社（BV）、挪威船級社（DNV）、德國船級社（GL）、英國船級社（LR）、韓國船級社（KR）、日本船級社（NK）、意大利船級社（RINA）、俄羅斯船舶登記局（RS）、印度尼西亞船級社（BKI）等船級社認證 TV 指 德國技術監督協會，TV 檢測認證包括TV萊茵、TV南德、TV北德 KG、kg 指 千克、公斤 注：本招股說明書中部分合計數

32、與各分項數值之和尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作出扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一一）發行人基本情況發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 成立日期成立日期 1997 年 05 月 30 日 注冊資本注冊資本 13,636.00 萬元 法定代表人法定代表人 楊玉亭 注冊地址注冊地址 常州市武進區遙觀鎮 主要生產經營地址主要

33、生產經營地址 常州市武進區遙觀鎮長虹東路 386 號 控股股東控股股東 哈爾濱焊接研究院有限公司 實際控制人實際控制人 機械科學研究總院集團有限公司 行業分類行業分類 C33 金屬制品業 在其他交易場所在其他交易場所（申申請請）掛牌或上市的情況掛牌或上市的情況 無（二二）本次發行的有關中介機構本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 江蘇中企華中天資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本

34、次發行概況（一一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 4,545.34 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 4,545.34 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 無 發行后總股本發行后總股本 不超過 18,181.34 萬股 每股發行價格每股發行價格【】發行市盈率發行市盈率【】發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】發行

35、前每股收益發行前每股收益【】發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】發行后每股收益發行后每股收益【】發行市凈率發行市凈率【】發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 行及向戰略投資者配售發行相結合的方式，或采用中國證監會、深圳證券交易所核準的其他發行方式，最終股票發行方式與主承銷商協商確定 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和戰略投資者、已在深圳證券交易所開立股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外），中國證監會、深圳證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理 承銷方

36、式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則【】募集資金總額募集資金總額【】募集資金凈額募集資金凈額【】募集資金投資項目募集資金投資項目 高品質焊絲智能生產線建設項目 特種高合金焊絲制備項目 工程技術中心建設項目 發行費用概算發行費用概算 合計約【】萬元。其中，承銷及保薦費用【】萬元，審計費用【】萬元，驗資費用【】萬元，律師費用【】萬元，發行手續費用【】萬元，信息披露費用【】萬元等（二二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期

37、【】三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2020.6.30/2020年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 資產總額（萬元）108,556.13 105,455.47 94,529.13 86,136.40 歸屬于母公司所有者權益（萬元）53,558.16 54,677.02 50,999.03 45,781.52 資產負債率（母公司）（%）44.10 43.35 40.50 41.47 營業收入（萬元）58,799.07 119,1

38、00.99 107,823.36 86,905.17 凈利潤（萬元）3,081.46 6,965.48 6,713.12 4,450.88 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3,081.46 6,965.48 6,713.03 4,453.88 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,587.57 6,451.92 6,516.19 4,456.00 基本每股收益（元/股）0.23 0.51 0.49 0.33 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 項目項目 2020.6.30/2020年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度

39、 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 稀釋每股收益（元/股）0.23 0.51 0.49 0.33 加權平均凈資產收益率（%）5.48 13.19 13.87 10.10 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-3,059.02 12,003.60 7,861.89 4,514.50 現金分紅（萬元）4,295.34 3,409.00 1,568.14 1,118.15 研發投入占營業收入的比例（%）3.89 3.54 3.25 3.40 四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況（一一）主營業務及產品主營業務及產品 公司是一家專業從事

40、各類熔焊材料研發、生產和銷售于一體的高新技術企業，是國家發改委國有企業混合所有制改革第四批試點單位，目前主要產品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、不銹鋼焊絲、鋁合金焊絲、鎳基焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各系列上百個品種。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司分別實現主營業務收入 86,371.67 萬元、107,300.45 萬元、118,392.23 萬元和 58,380.15 萬元，報告期內公司主營業務穩定增長，近三年平均增長率為 17.28%。（二二）主要經營模式主要經營模式 經過多年的實踐，公司形成了一套高效的采購、生產和銷售模式，公司

41、產品為連續性生產，采取“產供銷結合，適時調控產銷量”的生產模式，研發驅動產品創新和工藝改進。公司經營特點體現“多品種、多規格”，以直銷、經銷相結合，下游客戶覆蓋面廣，建立了立足國內、面向世界的銷售網絡。（三三）競爭地位競爭地位 公司專注各類熔焊材料領域二十多年，開發出焊絲、焊條、焊劑、焊帶等各類熔焊材料上百種，其中抗硫化氫腐蝕用鋼焊材、超低硫磷高純耐熱鋼焊材、核電用系列焊材、管線工程專用焊材等系列產品實現了焊接材料國產化，更有部分產品技術水平處于國際領先、國際先進水平，填補國內空白。公司產品應用到港珠澳大橋、華龍一號、白鶴灘水電站、煤化工超大加氫反應器等國家重點大型工程項目，應用領域覆蓋軌道交

42、通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等各行業，產品遠銷六十多個國家和地區。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 通過多年的客戶積累，公司已與諸多產業領域的龍頭企業形成良好合作關系，例如軌道交通領域的中國中車、鐵道科學研究院，石油化工領域的中石化、中國煤炭科工集團、蘭州蘭石重裝，軍工核電、航空航天領域的中國東方電氣集團、中國兵器工業集團、中國航空工業集團、中國能建，工程機械領域的國機集團、徐工集團、三一重工、中聯重科、中國一重等，集裝箱制造領域的中集集團、新華昌集團、中國遠洋海運集團，汽車制造領域的宇通客車、金龍汽車、上汽集團、豪爵控股等，全球

43、領先的液化天然氣工藝技術和設備供應領域的 Air Products，全球活躍的多元化工業集團ThyssenKrupp，美國工具類商超領域的Harbor Freight等國內外大型企業，公司產品和服務受到行業和客戶的高度認可。公司自成立以來，始終重視產品質量和技術實力提升，并通過 ISO9001 管理體系、ISO14001 環境管理體系、ISO18001 職業健康安全管理體系、武器裝備質量管理體系認證，公司為中國焊接協會第六屆、第七屆、第八屆理事單位，并積極參與編制焊接材料十三五、十四五行業發展規劃，先后參與制（修）訂鎳及鎳合金、鋁及鋁合金、不銹鋼焊絲和焊條等 11 項國家標準、2 項行業標準、

44、6 項團體標準，是行業標準的主要參與者之一。公司主要產品已獲得中國、美國、德國、英國、日本等多個國家船級社認證，累計獲得專利 37 項，其中發明專利 21 項。公司實驗室建立了完善的檢驗檢測質量體系，被江蘇省科學技術廳授予“江蘇省焊接材料工程技術研究中心”稱號，同時公司研發的多項產品獲得國家重點新產品等獎項。公司于 2007 年起連續獲得高新技術企業認定、承擔了國家火炬計劃項目，2008 年成為江蘇省省級重大科技成果轉化承擔單位，2012 年起連續獲得中國合格國家認可委員會頒發的實驗室認可證書（CNAS）。五、發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新五、發行人創新、創造、創意特

45、征，科技創新、模式創新、業態創新與新舊產業融合情況與新舊產業融合情況（一一）發行人自身的創新、創造、創意特征發行人自身的創新、創造、創意特征 自成立以來，公司持續投入于熔焊材料的研發與創新，重視對重點領域的新材料和新技術的研發投入，所取得的技術成果均用于公司產品的設計、生產及應用過程中。隨著技術成果的積累及轉化，公司設計生產能力、產品性能、工藝質量與效率不斷提升，產品結構、應用范圍不斷豐富。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 公司的創新情況具體表現在以下幾個方面：1、發行人產品應用服務的創新性、發行人產品應用服務的創新性 熔焊材料的使用對焊接物體的整體性能有著

46、復雜的影響，而熔焊材料的下游用戶因自身多樣化的應用需求，會對熔焊材料制造商提出各種材料的具體要求。為滿足這些特殊應用場景的焊材要求，焊材制造商需要對添加的粉料配方、合金成分、熔敷率、線徑等要素進行設計、反復評價試驗確定最佳的配方和生產工藝，這需要從大量牌號的熔焊材料中篩選、試驗出合適的添加配料、合適的工藝，并對焊材應用物體進行匹配作出充分評價后才能確定，無形中增加了熔焊材料制造商的生產成本和技術難度。公司專注于各類熔焊材料的研發、生產和銷售，主要產品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、不銹鋼焊絲、鋁合金焊絲、鎳基焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各系列上百個品種，產品適用于一般環境和各種特殊環

47、境，例如高溫、高壓、低溫、強腐蝕、強沖擊等。公司產品應用到港珠澳大橋、華龍一號、白鶴灘水電站、煤化工超大加氫反應器等國家重點大型工程項目，應用領域覆蓋軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等各行業，產品遠銷六十多個國家和地區。公司是江蘇省焊接材料工程技術研究中心、江蘇省認定企業技術中心，研發的多項產品獲得國家重點新產品、第八屆國際發明展覽會“發明創業獎”金銀獎、江蘇省優秀新產品獎、江蘇省重點推廣應用的新技術新產品、江蘇省名牌產品、哈爾濱市優秀創新產品、常州市高新技術產品等稱號。工信部專精特新“小巨人”企業是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量

48、效益優的排頭兵企業，發行人子公司威爾公司成功入選工信部第二批專精特新“小巨人”企業名單，并成功入選第一批黑龍江省“隱形冠軍”企業推薦名單，承擔黑龍江省科學技術廳“無 Cr 型高耐磨抗沖擊堆焊材料研究開發”、哈爾濱市科學技術局“核級關鍵焊接材料及應用技術研究”重大科研項目。在產品開發與應用相關的核心技術水平方面，公司擁有的“煤化工重型壓力容器用焊材”技術，實現了焊接材料的全部國產化，成果經鑒定總體達到國際先哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 進水平，其中-70低溫鋼焊條和埋弧焊材料處于國際領先水平，技術成果獲中國機械工業聯合會、中國機械工程學會科學技術進步二等獎

49、；“石化設備用焊材”技術綜合性能經鑒定達到國際先進水平，填補國內空白，且在多個大型石化項目臨氫設備制造中得到成功應用，獲中國設備管理協會石油技術裝備創新一等獎；“核電設備用焊接材料”技術研究成果經鑒定填補國內空白，技術性能達到國際先進水平，其中部分產品性能優于國外同類產品水平，成果獲中國核能行業協會科技進步二等獎，同時獲中國機械工業聯合會科技進步二等獎；“水電專用不銹鋼焊接材料”、“低溫焊接材料”技術接連攻克技術難題，成果被評為哈爾濱市優秀產品。同時形成了一系列適用不同領域產品相關的 10 項發明專利，相關專利情況如下：序號序號 專利名稱專利名稱 適用情形適用情形 專利類型專利類型 專利號專利

50、號 1 車輛用奧氏體不銹鋼氣保焊焊絲 車輛 發明專利 ZL200710025258.7 2 焊接用鋁合金焊絲 鋁合金 發明專利 ZL200710025257.2 3 低溫裝備用奧氏體不銹鋼埋弧焊焊絲 低溫裝備 發明專利 ZL200810020096.2 4 自動焊送絲性能優良的焊絲的確定方法 自動焊 發明專利 ZL200910091678.4 5 氣保焊絲 通用 發明專利 ZL200910302164.9 6 一種提高熱處理后抗拉強度的不銹鋼埋弧焊焊絲 抗熱抗拉 發明專利 ZL201010595874.8 7 一種耐腐蝕性強的鈦合金焊接用低成本鈦合金焊絲 耐腐蝕性 發明專利 ZL2014103

51、18981.4 8 用于鋼制球罐焊接的低溫鋼全位置焊條及藥皮粉料 鋼制球罐用低溫 發明專利 ZL201510497388.5 9 一種高 Mn 高 Nb 的抗裂紋缺陷鎳基焊絲及焊接方法 抗裂紋缺陷 發明專利 ZL201510607718.1 10 一種橋梁用高性能抗腐蝕埋弧焊焊接材料 橋梁、抗腐蝕 發明專利 ZL201710359232.X 2、發行人產品生產工藝的創新性、發行人產品生產工藝的創新性 公司連續多年為高新技術企業、江蘇省重大科技成果轉化承擔單位、江蘇省軌道交通用高端焊接材料戰略性新興產業標準化試點單位、科學技術部國家火炬計劃項目承擔單位、常州市創新性企業，承擔了江蘇省科學技術廳“

52、高速列車用高性能鋁合金焊接新材料的研發及產業化”重大科研項目，十分重視工藝技術的改進和生產裝備的開發，不斷進行技術研發和技術積累，創新生產工藝。公司在實心焊絲制造工藝方面，擁有環保除銹、高效拉拔、高效鍍銅、全自動層繞銜接哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 流水線包裝等核心工藝技術；在鋁合金焊絲制造工藝方面，擁有熔煉、連鑄連軋（CCW）、精密刮削等一整套核心制備工藝，經鑒定達到國內領先、國際先進水平；在藥芯焊絲制造工藝方面，擁有自動配粉、自動真空包裝等自動化核心工藝。例如，高品質鋁合金焊絲采用新一代制備工藝，集熔煉、連鑄連軋、精細拉拔、表面處理、排繞等為一體的全

53、流程生產線和技術。連鑄連軋生產工藝與引鑄法和鑄錠法相比，引鑄法產出的半成品材料線徑得不到保證，鑄錠法半成品雜質、廢料多、成品率低；本公司通過引進高端設備、探索工藝改進，連鑄連軋的鋁桿截面積小，且針對不同型號的產品精確控制冷卻水的流量與溫度，使得鋁桿的冷卻均勻、結晶穩定，確保鋁桿的組織晶粒細化。與鑄錠法相比，連鑄連軋生產工藝節省了鑄錠、鋸切、扒皮、鑄錠加熱、擠壓等多道工序，在生產過程中可以直接去除鋁桿表面的氧化層再進行軋制，生產工藝流程簡化、自動化程度高，大幅提高生產效率。經過多年的持續投入，公司已經建立了具有自身特色、適應自身需求的研發和創新機構，形成了以研發中心牽頭、技術質量部、制造部協同的

54、產品和工藝研發體系，并且在制備工藝方面形成一系列與生產工藝相關的 5 項發明專利、8 項實用新型專利和 1 項外觀設計專利，具體專利情況如下：序號序號 專利名稱專利名稱 工藝環節工藝環節 專利類型專利類型 專利號專利號 1 一種氣體保護焊絲的制造工藝 全流程 發明專利 ZL200910024828.X 2 藥芯焊絲放帶支撐回轉裝置 成型粗拉 外觀設計 ZL201230373543.X 3 鋁焊材表皮刮削設備 粗拉掛削 發明專利 ZL201210283353.8 4 藥芯焊絲放帶支撐回轉裝置 成型粗拉 發明專利 ZL201210282596.X 5 一種鋁焊絲鍍鈦工藝 加工鍍層 發明專利 ZL2

55、01510880717.4 6 連續用內出絲焊絲桶 自動包裝 實用新型 ZL201720569669.1 7 加工試樣的鋼印標記方法 調直沖字 發明專利 ZL201710359346.4 8 桶裝焊絲用整流防亂絲裝置 排繞分裝 實用新型 ZL201920035797.7 9 桶裝托盤 排繞分裝 實用新型 ZL201920516635.5 10 無酸洗線材表面除銹清潔裝置 表面清洗 實用新型 ZL201921730448.3 11 塑盤拉伸夾具 分卷包裝 實用新型 ZL201921737698.X 12 焊絲均勻纏繞裝置 排繞分裝 實用新型 ZL201921763207.9 13 鋁棒裁剪裝置

56、軋制勻質 實用新型 ZL201921863549.8 14 焊材表皮刮除裝置 粗拉刮削 實用新型 ZL201921971087.1 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 3、發行人產業鏈模式的創新性、發行人產業鏈模式的創新性 目前熔焊材料行業內一般企業從盤條等關鍵原材料開始生產加工焊材產品，生產過程中需要采購多種盤條，一般熔焊材料使用的盤條為標準規格型號，通常由上游鋼鐵企業直接規?；?。特種焊材使用的盤條多為自主設計配方，具有相當的專屬性。由于特種盤條為非標準化產品，可供選擇的供應商較少。如果不能有效獲得盤條供應商的支持，就無法正常開展特種熔焊材料的生產。發行

57、人通過多年的自主研發積累，已經擁有了中頻冶煉爐、連鑄連軋生產線、自動配粉線等生產設備，成功打通了從合金金屬配料到盤條再到氣保焊絲產品的完整工藝生產鏈，以及從單一藥粉到自主配方粉料再到藥芯焊絲、焊劑的完整工藝鏈，從而實現了特種焊接原材料的自給自足，享有產業鏈協同的優勢，保障了熔焊材料產品的規?；a。在這條完整的產品產業鏈中，公司不僅能保證各生產環節的品質、批次一致性及供貨期，還能基于產業鏈持續優化產品工藝和性能，從而有效拓展了公司的市場空間和盈利能力，同時，有助于公司及時了解市場環境的最新變化。與國內同行業其他企業相比，公司生產模式創新性使其具有產業鏈優勢。（二二）科技創新、模式創新、業態創新

58、和新舊產業融合情況科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 公司處于金屬制品業中的細分行業之焊接材料行業，焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，其上游行業主要是鋼鐵行業、有色金屬行業和焊材生產設備行業等。焊接材料的下游行業包括軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等多個行業，公司充分利用自身的創新、創造、創意特征，將科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合，具體表現如下：1、與上游產業鏈新舊產業融合情況、與上游產業鏈新舊產業融合情況 公司主要從上游鋼鐵行業、有色金屬行業采購焊接用盤條等原材料，針對不同的應用場景，普通焊接材料已無法滿足要求，特種焊材的未來缺口依

59、然很大，包括耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐疲勞等不同細分領域的焊材。特種焊材的需求推動上游原材料鋼鐵和有色金屬行業進行創新，研制出不同鐵含量的鋼材、不同金屬配方的合金，例如鋁合金、鈦合金以及加入硅、錳等金屬元素的合金盤條應運而生，為上游產業鏈增添了活力，擴大了未來的市場前景。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 2、熔焊材料行業新舊產業融合情況、熔焊材料行業新舊產業融合情況 公司結合自身生產實際，積極順應行業發展趨勢，在自動化方面公司對重要工段均設置了 DCS（自動化控制系統），用以建立生產工藝參數的優化模型，實時評估和改進生產操作工藝流程，實現對焊材生產過程的精準

60、控制；在綠色化方面，采用砂帶拋光機替代酸洗對原材料進行加工處理，減少生產污染；在高端化與輕量化方面，公司積極開發鋁合金焊材、鈦合金焊材、鎳基焊材等新品種，探尋行業新的增長點；在智能與信息化方面，公司擬對產品生產涉及的重點參數實施 MES（生產信息化管理系統）監控，充分發揮 MES 系統的質量檢測和生產管理功能，實現研發自動化專用裝備、自動化生產線和智能數控裝備，促進制造業新舊產業融合。3、與下游產業鏈新舊產、與下游產業鏈新舊產業融合情況業融合情況 公司下游客戶多種多樣，領域眾多，經過多年的研發和實踐經驗的積累，公司在煤化工領域研制出能夠適用于-70低溫鋼焊條和埋弧焊材料，用于重型壓力容器；在石

61、化裝備領域，公司研制的高鎳合金焊接材料，耐蝕性能滿足技術要求，在多個大型石化項目臨氫設備制造中得到成功應用；在核電領域，公司研制的不銹鋼、鎳基合金等焊材可用于三代、四代核電工程，獲得行業協會的認可；在水電領域，公司研制的水電轉輪專用馬氏體鋼焊絲（HS13/5L）、焊條和埋弧焊絲焊劑，突破馬氏體鋼焊接冷裂敏感難題，成功在白鶴灘水電項目應用。公司通過不斷的技術積累和研發試驗，開發出適用下游不同領域的焊接產品，促進新舊產業融合。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十二條，發行人選擇的具體上市標準為“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利

62、潤不低于人民幣5,000 萬元”。根據中匯出具的審計報告（中匯會審20206606 號），發行人 2018 年和2019 年歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 6,516.19 萬元和 6,451.92 萬元。因此，發行人符合深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 二條規定的第一套上市標準。七、發行人公司治理特殊安排七、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，發行人未設置公司治理特殊安排。八、募集資金用途八、募集資金用途 經公司第三屆董事會第十一次會議及 2020 年第六

63、次臨時股東大會審議通過，公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過 4,545.34 萬股，占公司發行后總股本的比例不低于 25%，實際募集資金扣除發行費用后的凈額用于以下募投項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 預計使用募集資金金額預計使用募集資金金額 1 高品質焊絲智能生產線建設項目 41,284.00 41,284.00 2 特種高合金焊絲制備項目 10,000.00 10,000.00 3 工程技術中心建設項目 5,000.00 5,000.00 合計合計 56,284.00 56,284.00 公司將本著統籌安排的原則結合項目輕重緩急、募集資金到位時間及

64、項目進展情況投資建設。募集資金到位后，若本次實際募集資金凈額低于項目投資資金需求，不足部分將由公司自籌解決。若本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據項目實際進度自籌資金先期投入，募集資金到位后置換已預先投入的自籌資金。本次募集資金運用具體情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數，占發行后總股，占發行后總股本的比例本的

65、比例 本次擬公開發行不超過 4,545.34 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，全部為新股發行，不進行老股東轉讓 每股發行價格每股發行價格【】元 發行人高級管理人員、員發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況工擬參與戰略配售情況【】保薦機構相關子公司擬保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況參與戰略配售情況【】發行市盈率發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照【】年度扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發行后的股本計算）預計凈利潤及發行后每預計凈利潤及發行后每股收益股收益【】發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元（以發行前經審計的歸屬于母公司的所有者權益除以

66、發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（以發行前經審計的歸屬于母公司的所有股東權益加上本次募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行及向戰略投資者配售發行相結合的方式，或采用中國證監會、深圳證券交易所核準的其他發行方式，最終股票發行方式與主承銷商協商確定 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和戰略投資者、已在深圳證券交易所開立股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外），中國證監會、深圳證券交易所等監管部門另有規

67、定的，按其規定處理 承銷方式承銷方式 余額包銷 發行費用概算發行費用概算 合計約【】萬元。其中，承銷及保薦費用【】萬元，審計費用【】萬元，驗資費用【】萬元，律師費用【】萬元，發行手續費用【】萬元，信息披露費用【】萬元等 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一一）發行人：發行人：哈焊所華通哈焊所華通（常州常州）焊業股份有限公司焊業股份有限公司 法定代表人：楊玉亭 住所：常州市武進區遙觀鎮 聯系電話：0519-88710806 傳真號碼：0519-88710806 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 聯系人：丁金虹（二二）保薦人保薦人（主承銷商主承銷

68、商）：中信建投證券股份有限公司：中信建投證券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 聯系地址：北京市東城區朝內大街 2 號凱恒中心 B、E 座二、三層 聯系電話：010-85130325 傳真號碼：010-65608450 保薦代表人：陳強、趙亮 項目協辦人：董華璐 項目經辦人：鄭金然、楊志凱、李貝李（三三）發行人律師：發行人律師：上海市上海市錦天城律師事務所錦天城律師事務所 負責人：顧功耘 住所：上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9/11/12 層 聯系電話：021-20511000 傳真號碼：021-20511999 經辦律師：顏強、何

69、年生、顏彬（四四）會計師事務所：會計師事務所：中匯會計師事務所中匯會計師事務所（特殊普通合伙特殊普通合伙）負責人：余強 住所：杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 6 層 聯系電話：0571-88879584 傳真號碼：0571-88879000-9643 經辦會計師：陸煒煒、陳曉華、陳芳（五五）資產評估機構：資產評估機構：江蘇中企華中天資產評估有限公司江蘇中企華中天資產評估有限公司 負責人：謝肖琳 住所：天寧區北塘河路 8 號恒生科技園二區 6 幢 1 號 聯系電話：0512-65728202 傳真號碼：0512-65183136 經辦評估師：謝順龍、談亞君（六六）驗資機構：公證天

70、業會計師事務所驗資機構：公證天業會計師事務所（特殊普通合伙特殊普通合伙）負責人：張彩斌 住所：無錫市太湖新城嘉業財富中心 5-1001 室 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 聯系電話：0512-65728110 傳真號碼：0512-65260880 經辦會計師：葉水林、呂衛星（七七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地址：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓 聯系電話：0755-21899999 傳真號碼：0755-21899000（八八）申請上市的交易

71、所：深圳證券交易所申請上市的交易所：深圳證券交易所 地址：深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話：0755-88668888 傳真號碼：0755-82083295（九九）收款銀行：北京農商銀行商務中心區支行收款銀行：北京農商銀行商務中心區支行 戶名：中信建投證券股份有限公司 賬號：0114020104040000065 三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日

72、期四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期：【】年【】月【】日 開始詢價推介日期：【】年【】月【】日 刊登定價公告日期：【】年【】月【】日 申購日期：【】年【】月【】日 繳款日期：【】年【】月【】日 股票上市日期：【】年【】月【】日 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、創新風險一、創新風險（一一）科技創新未達預期的風險科技創

73、新未達預期的風險 面對激烈的市場競爭，公司須持續開發應用于不同環境下焊接、不同新材料連接、具有高附加值的產品，但一種新產品從配方研究、試制、制備工藝設計到最終得到客戶認可并規?；a銷售，往往需要較長時間，而且可能會面臨著產品或技術開發失敗的風險。在此過程中，公司面臨的技術研發風險還主要表現在：能否正確把握新技術的發展趨勢，使公司開發的產品在先進的技術層面得以實現；能否在技術開發過程中實施有效管理、把握開發周期、降低開發成本。如果公司未能正確判斷未來技術和產品開發的趨勢，研發方向、資源投入和研發人員配備等方面不能滿足市場對技術更新的需要，有可能造成公司技術落后于行業技術水平，從而對公司的發展造

74、成不利影響。（二二）產品及服務創新無法獲得市場認可風險產品及服務創新無法獲得市場認可風險 公司與下游客戶均持續進行工藝和材料創新并相互促進，推動產業鏈的技術進步。公司的新產品可能依托下游客戶的變革技術進行使用和推廣，以獲得更大的市場份額與較高的盈利能力，但下游客戶的技術變革也可能導致公司現有產品的銷量減少。未來如出現新的工藝及材料創新，而公司不能及時開發出新產品、新用戶，公司的生產經營將受到不利影響。同時，公司未來將持續進行產品及服務創新，如果未來公司產品及服務創新無法獲得市場認可，將對公司生產經營和盈利能力帶來不利影響。二二、技術、技術風險風險（一一）技術升級迭代風險技術升級迭代風險 公司生

75、產及研發熔焊材料系列產品，產品主要為焊絲、焊條、焊劑和焊帶。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 公司下游產品對應的行業眾多，產品規格、型號品類多樣，尤其是新興制造業技術發展速度快，對公司產品提出新的要求。如果公司不能保持持續創新能力，無法及時研發出業內領先的新技術，無法適時為客戶推出高品質創新產品，將對公司的市場競爭地位和盈利能力產生不利影響，可能面臨著技術迭代風險。（二二）核心技術核心技術保密保密風險風險 技術和研發水平是熔焊材料行業發展的關鍵，公司的競爭力在于新技術、新產品的持續自主創新能力和生產工藝的先進性。公司十分重視對技術人才的引進和培養，以保證各項

76、研發工作的有效組織和成功推進。雖然公司采取了諸多保護措施，但仍不能完全規避核心技術人員流失或關鍵技術泄露的風險。若公司核心技術人員離開本公司或公司技術人員私自泄露公司技術機密，將對公司帶來直接或間接的經濟損失。三、經營風險三、經營風險（一一）市場競爭風險市場競爭風險 公司主要從事熔焊材料的研發、生產和銷售，熔焊材料行業具有顯著的多品種、多規格的特點。經過多年的發展，熔焊材料行業目前處于充分競爭情形，不排除未來出現新競爭者進入該市場或者原有競爭者加大產能，加劇本行業的市場競爭，導致發行人產品的銷售價格和數量下降，從而導致產品毛利率下降，對發行人盈利能力產生不利影響。此外，發行人若不能在技術、管理

77、、規模、品牌以及產品更新升級、工藝優化等各方面持續保持優勢，未來將面臨較大的市場競爭壓力。（二二）原材料價格波動風險原材料價格波動風險 報告期內，公司主要產品的原材料占成本比例均在 80%以上，由于原材料成本占公司成本比重較高，價格波動頻繁，對營業成本和利潤的影響較大。報告期內，公司采購的主要原材料盤條具有大宗商品屬性，存在公開的市場價格，公司與供應商基于相關大宗商品現貨交易價格，考慮加工、運輸等因素形成最終采購價格。2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期間，大宗商品線材的市場價格波動情況如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 數據

78、來源：wind 如果未來盤條等主要原材料價格受大宗商品價格變動等因素的影響，發生較大變化，將對公司產品的毛利率產生一定影響，故公司面臨原材料價格波動風險。（三三）供應商集中度高的風險供應商集中度高的風險 發行人公司原材料供應商較為集中，報告期內前五大供應商的采購金額占采購總額比重超過 50%。公司原材料主要為五礦營口、中信特鋼、江蘇沙鋼等鋼材廠商生產的盤條。報告期內主要供應商采購占比較為穩定，但如果發行人的現有供應商因各種原因無法保障對發行人的原材料供應，發行人將面臨短期內原材料供應緊張、采購成本增加及重新建立采購渠道等問題，將對發行人原材料采購、生產經營以及財務狀況產生不利影響。（四四）宏觀

79、經濟變化及下游行業周期性波動的風險宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險 公司自成立二十多年以來，一直專注于熔焊材料的研發、生產和銷售。公司生產的熔焊材料應用于軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等行業領域，應用范圍較廣。但是由于公司與上述下游市場發展存在著密切的聯動關系，受宏觀經濟變化和下游行業周期性波動的影響較大。如果未來宏觀經濟出現較大波動，上述下游行業的發展速度減緩，下游廠商的經營狀況下滑，將可能造成公司訂單減少、貨款收回困難等情況，進而影響公司業績。因此公司存在受宏觀經濟變化及下游行業周期性波動的風險。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）

80、1-1-31（五五）環境保護的風險環境保護的風險 公司產品在生產過程中會產生廢氣、固體廢物或其他有害物質。隨著國家環保政策的不斷收緊，環境保護標準日趨提高，以及環保執法力度不斷加強，公司將面臨一定的環保壓力。從長遠來看，環保標準的提高，有利于淘汰落后的焊材生產企業，有利于安全、環保焊材企業的發展，但短期內會加大公司的經營成本。因此，公司未來可能面臨因環保投入持續增長造成公司盈利水平下降的風險。四四、內控內控風險風險 隨著公司的上市以及募投項目的投入實施，公司的資產、業務規模將進一步的擴大，組織架構和管理體系將日趨復雜，從而對公司的管理能力、人才資源、組織架構等提出更高的要求，增加了公司管理和運

81、營難度。若公司相應的人員、管理等配套制度無法同步跟進，將對公司的生產經營造成不利影響，制約公司的發展，公司存在規模擴張導致的管理風險。五、財務風險五、財務風險（一一）公司經營業績波動的風險公司經營業績波動的風險 公司是以熔焊材料的研發、生產和銷售為主營業務的高新技術企業，為熔焊材料行業完全市場化運營的公司。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年1-6 月，公司分別實現營業收入 86,905.17 萬元、107,823.36 萬元、119,100.99 萬元和 58,799.07 萬元，營業收入呈快速增長趨勢。如市場發生波動，行業需求發生巨大變化，公司將面臨未來經營業績不

82、能持續增長甚至營業收入下滑的風險。（二二）存貨跌價風險存貨跌價風險 公司存貨主要包括庫存商品、原材料、在產品、發出商品等。2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司存貨的賬面價值分別為 14,298.81萬元、16,429.56 萬元、17,839.02 萬元和 20,790.21 萬元，占各期末資產總額的比重分別為 16.60%、17.38%、16.92%和 19.15%。未來隨著公司業務規模的進一步擴大，存貨可能進一步增多，盡管公司整體“以銷定產”按照產品與服務需求提前安排相關原材料采購，未來若客戶購置需求出現變動，且同期購置原材料價格大幅下降，將可能導

83、致存貨出現減值的風險，使公司業績受到影響。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32（三三）應收賬款回收風險應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 21,304.58 萬元、19,681.61 萬元、16,921.83 萬元和 23,801.48 萬元，占總資產的比例分別為 24.73%、20.82%、16.05%和 21.93%。如果下游客戶不能按期及時回款，可能給公司帶來一定損失。如果未來公司應收賬款余額出現大幅增長，將會給公司的流動資金帶來一定壓力。（四四）凈資產收益率下降風險凈資產收益率下降風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后的歸屬于公司

84、普通股股東加權平均凈資產收益率分別為 10.11%、13.47%、12.21%和 4.60%。本次募集資金到位后，公司的凈資產規模將大幅增加，而募集資金項目從投入到產生效益通常需要一定的時間，如果在此期間公司的盈利能力沒有大幅提高，公司將存在凈資產收益率水平下降的風險。（五五）固定資產提足折舊風險固定資產提足折舊風險 報告期各期末，公司已提足折舊仍然繼續使用的固定資產原值分別為3,989.39 萬元、5,196.18 萬元、5,906.01 萬元和 5,666.12 萬元，占固定資產原值的比重分別為 21.64%、19.44%、20.30%和 16.74%。隨著上述資產重置，公司各年計提的固定

85、資產折舊金額將增加，公司面臨毛利率及經營業績下降的風險。（六六）稅收政策變化的風險稅收政策變化的風險 本公司及子公司威爾公司均為高新技術企業，報告期內減按 15%繳納企業所得稅。如果國家所得稅相關稅收政策發生變化，或公司將來未能獲得高新技術企業認定導致適用所得稅率發生變化，將影響公司的經營業績。六、發行失敗六、發行失敗風險風險 證券發行與承銷管理辦法 深圳證券交易所創業板首次公開股票發行與承銷實施辦法等法規均明確規定了發行失敗的相關情形。依據上述法規規定，在公司本次公開發行獲準后的實施過程中，本次發行的發行結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司本次發行方案的認可程度等多種因素的影響，可能出現

86、有效報價不足或網下投資者申購數量低于網下初始發行量等導致發行失敗的情形，進而導致公司無法滿足上市條件。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 七、募集資金投向風險七、募集資金投向風險 公司本次募集資金將投資于高品質焊絲智能生產線建設項目、特種高合金焊絲制備項目和工程技術中心建設項目。本次募集資金投資項目是發行人綜合考慮主要產品經營情況、國家及行業政策等多方面因素慎重做出的。由于上述投資項目的建設和達產需要一定時間，如果募集資金不能及時到位，或者項目實施過程中受到國家宏觀經濟政策及市場變化的影響，以及未來新增產品的銷售不能按照預定計劃實現，募集資金投資項目的實施可能

87、會對公司預期收益的實現造成不利影響。八、重大疫情、自然災害及天氣等不可抗力風險八、重大疫情、自然災害及天氣等不可抗力風險 2020 年新冠病毒疫情在全球蔓延，公司所處地區一直處于低風險區域，加之公司在做好疫情防控下積極確保生產的進行，本輪疫情未對公司造成明顯影響。但如果未來疫情發展趨勢發生重大不利變化，或者在后續經營中再次遭遇重大疫情、自然災害或極端惡劣天氣的影響，則可能對公司的生產經營及業績造成不利影響。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 公司名稱：哈焊所華通（常州）焊業股份有

88、限公司 英文名稱：HIT Welding Industry Co.,Ltd.公司住所：常州市武進區遙觀鎮 法定代表人：楊玉亭 有限公司設立日期：1997 年 5 月 30 日 股份公司設立日期：2011 年 9 月 2 日 注冊資本：13,636.00 萬元 電話：0519-88710806 傳真：0519-88710806 互聯網網址： 電子郵箱： 郵政編碼：213102 信息披露和投資者關系的部門：證券部 部門負責人：丁金虹 二、發行人設立和報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立和報告期內的股本和股東變化情況（一一）有限責任公司設立情況有限責任公司設立情況 公司的前身是常州華通焊絲有限

89、公司（以下簡稱“華通有限”），由武進集裝箱制造廠、武進市華通焊絲有限公司、林英風先生共同出資設立，于 1997 年 5月 30 日在國家工商行政管理局注冊登記，其中股東林英風先生為中國臺灣籍自然人。1997 年 4 月 19 日，武進集裝箱制造廠、武進市華通焊絲有限公司與林英風簽署了常州華通焊絲有限公司合同，三方對華通有限的投資總額、注冊資本哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 及合營各方的責任等事項進行了約定。華通有限的注冊資本為 36 萬美元，其中，武進集裝箱制造廠以 1224 平方米廠房作價 12.24 萬美元投入華通有限，武進市華通焊絲有限公司以設備作價

90、12.96萬美元投入，林英風以現匯10.8萬美元投入。1997 年 5 月 22 日，武進市對外經濟貿易委員會出具關于常州華通焊絲有限公司合同和章程的批復（武外經委資（97）第 014 號），同意武進集裝箱制造廠、武進市華通焊絲有限公司、林英風三方簽訂的常州華通焊絲有限公司合同、章程及協議。同月，武進市對外經濟貿易委員會和武進市外商投資管理委員會出具關于武進集裝箱制造廠、武進市華通焊絲有限公司與林英風先生合資生產經營金屬焊絲可行性研究報告的批復（武外資委資（97）第 030 號），同意三方共同投資舉辦合營企業，生產經營金屬焊絲。1997 年 5 月 23 日，江蘇省人民政府核發中華人民共和國外

91、商投資企業批準證書（外經貿蘇府資字1997S28173 號）。1997 年 5 月 30 日，國家工商行政管理局核發了企業法人營業執照（企合蘇?？偢弊值?002217 號），企業類別為合資經營（臺資）。1997 年 6 月 12 日，江蘇武進蘇瑞會計師事務所出具了驗資報告（蘇武瑞會驗（97）第 306 號），對上述出資進行了確認。華通有限設立時，股東及股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 出資金額出資金額（萬美元萬美元）持股比例持股比例（%）1 武進市華通焊絲有限公司 實物 12.96 36.00 2 武進集裝箱制造廠 實物 12.24 34.00 3 林英風 貨幣

92、10.80 30.00 合計合計 36.00 100.00（二二）股份有限公司設立情況股份有限公司設立情況 2011 年 7 月 29 日，江蘇公證天業會計師事務所有限公司出具了 審計報告（蘇公 S2011E3092 號），截至 2011 年 6 月 30 日，華通有限經審計的凈資產為13,010.56 萬元。2011 年 8 月 1 日，華通有限召開 2011 年臨時股東會，全體股東一致同意華通有限整體變更為“常州華通焊業股份有限公司”（以下簡稱“華通焊業”）。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 2011 年 8 月 1 日，常州市新華昌機電設備制造有限公司

93、、周全法、潘華萍、單蘇文等 4 名發起人簽署了 關于發起設立常州華通焊業股份有限公司的發起人協議。2011 年 8 月 2 日，江蘇中天資產評估事務所有限公司（已于 2017 年 12 月更名為江蘇中企華中天資產評估有限公司）出具了常州華通焊絲有限公司變更設立股份有限公司項目資產評估報告（蘇中資評報字（2011）第 2178 號），確認截至評估基準日 2011 年 6 月 30 日，華通有限經評估后的凈資產為 21,415.39萬元。2011 年 8 月 18 日，華通焊業召開創立大會暨第一次股東大會，同意華通有限以 2011 年 6 月 30 日為基準日，以經審計的賬面凈資產值 13,010

94、.56 萬元折合股本 6,500.00 萬股，凈資產與股本的差額 6,510.56 萬元轉入資本公積。整體變更為股份公司后，華通有限原有全體股東按照原出資比例持有華通焊業的股份。2011 年 8 月 18 日，江蘇公證天業會計師事務所有限公司出具了 驗資報告（蘇公 S2011B1066 號），對上述變更的驗資情況進行了確認。2011 年 9 月 2 日，江蘇省常州市工商行政管理局核發了企業法人營業執照（320400400003848 號），公司類型為股份有限公司。公司變更為股份有限公司后，各發起人及其持股情況如下表：序號序號 股東股東名稱名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）

95、1 常州市新華昌機電設備制造有限公司 6,002.10 92.34 2 周全法 166.40 2.56 3 潘華萍 165.75 2.55 4 單蘇文 165.75 2.55 合計合計 6,500.00 100.00 注：2011 年 12 月，常州市新華昌機電設備制造有限公司更名為常州恒通投資發展有限公司（三三）報告期內的股本和股東變化情況報告期內的股本和股東變化情況 報告期內，公司發生的股權轉讓情況具體如下：2017 年 12 月，單蘇文將其持有的哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司（以下簡稱“哈焊華通”）1.21%的股權轉讓給其父單興海，潘華萍將其持有的哈焊華通 1.21%的股權轉讓給其父

96、潘傳榮。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 發行人原股東潘傳榮于 2019 年 10 月逝世，潘傳榮之女潘華萍依法繼承其持有的哈焊華通 165.57 萬股股份；2020 年 2 月，潘華萍將所持哈焊華通 165.57 萬股股份轉讓給其配偶張鈺強。本次變更完成后，股東及股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 常州恒通投資發展有限公司 5,252.10 38.52 2 哈爾濱焊接研究院有限公司 4,000.23 29.34 3 機械科學研究總院集團有限公司 2,886.13 21.17 4 常州

97、協和股權投資中心（有限合伙）1,000.00 7.33 5 周全法 166.40 1.22 6 張鈺強 165.57 1.21 7 單興海 165.57 1.21 合計合計 13,636.00 100.00 自上述股權轉讓完成至本招股說明書簽署日，公司的股權結構未再發生變化。三、發行人報告期內的重大資產重組情況三、發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組的情況。四、發行人股權結構四、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：五、發行人控股和參股公司情況五、發行人控股和參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 2 家全資子公司，基本情況如下：哈

98、焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38（一一）威爾公司威爾公司 1、基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 哈爾濱威爾焊接有限責任公司 成立日期成立日期 2001 年 4 月 25 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 4,698.00 萬元人民幣 住所住所 哈爾濱經開區哈平路集中區渤海路與煙臺路段 1 棟-5 棟 經營范圍經營范圍 焊接材料制造；機械產品制造與維修（需專項審批項目除外）；從事焊接材料的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；銷售：焊接材料 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）哈焊華通 4,698.00

99、 100.00 合計合計 4,698.00 100.00 2、主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務及其與發行人主營業務的關系 威爾公司主要生產銷售以特種焊接材料為主的各類熔焊材料，是公司主營業務的組成部分。3、主要財務數據主要財務數據 威爾公司最近一年及一期的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 總資產 25,208.71 23,825.29 凈資產 13,897.58 14,206.79 凈利潤 886.24 1,899.17 注：以上數據經中匯審計（二二）全通全通特特材材 1、基本情況、基本情況

100、 公司名稱公司名稱 常州全通特種焊材有限公司 成立日期成立日期 2004 年 4 月 28 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 2,000 萬元人民幣 住所住所 武進區遙觀鎮工業大道 6 號 經營范圍經營范圍 金屬焊絲、焊條，不銹鋼焊絲、焊條，銅焊絲、焊條，特種焊絲、焊條，電焊機制造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）哈焊華通 2,000.00 100.00 合計合計 2,000.00 100.00 2、主營業務及

101、其與發行人主營業務的關系主營業務及其與發行人主營業務的關系 全通特材主要從事藥芯焊絲、不銹鋼焊絲、鋁焊絲的生產銷售，是公司主營業務的組成部分。3、主要財務數據主要財務數據 全通特材最近一年及一期的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 總資產 10,315.13 6,490.58 凈資產 3,761.19 3,438.17 凈利潤 323.03 414.14 注：以上數據經中匯審計 六、持有發行人六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況以上股份主要股東及實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署日

102、，持有哈焊華通 5%以上股權的股東共 4 名，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 常州恒通投資發展有限公司 5,252.10 38.52 2 哈爾濱焊接研究院有限公司 4,000.23 29.34 3 機械科學研究總院集團有限公司 2,886.13 21.17 4 常州協和股權投資中心（有限合伙）1,000.00 7.33（一一）控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，機械科學研究總院集團有限公司（以下簡稱“機械總院集團”）直接持有公司 21.17%的股份，通過哈爾濱焊接研究院有限公司（以下

103、簡稱“哈焊院”）間接持有公司 29.34%的股權，合計持有公司 50.50%的股權。機械總院集團為公司的實際控制人，哈焊院為公司控股股東。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，哈焊院直接持有公司 4,000.23 萬股股份，占公司總股本的 29.34%。哈焊院持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。哈焊院基本情況如下：公司名稱公司名稱 哈爾濱焊接研究院有限公司 成立日期成立日期 2000 年 10 月 16 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 5,000 萬元人民幣 住所住所 黑龍江省哈爾濱市松北區創新

104、路 2077 號 主要生產經營地主要生產經營地 黑龍江省哈爾濱市松北區創新路 2077 號 主營業務及與發主營業務及與發行人主營業務的行人主營業務的關系關系 焊接自動化設備、焊接工藝、表面涂敷材料和工藝的研究開發，檢驗認證，期刊出版；哈焊院為發行人提供部分產品檢驗、檢測服務，哈焊院存在焊接設備業務，與發行人閃光焊機業務同屬于焊接設備大類，具體情況詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“八、同業競爭”股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）機械總院集團 5,000.00 100.00 合計合計 5,000.00 100.00 哈焊院最近一年及一期

105、的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 總資產 168,201.79 154,917.94 凈資產 71,102.54 71,624.50 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 凈利潤 2,315.38 6,751.59 注：2019 年數據經黑龍江洪棣會計師事務所（普通合伙）審計，2020 年 1-6 月數據未經審計 2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，機

106、械總院集團直接持有公司 21.17%的股權，通過哈焊院間接持有公司 29.34%的股權，合計持有公司 50.50%的股權，為公司的實際控制人。機械總院集團持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。機械總院集團基本情況如下：公司名稱公司名稱 機械科學研究總院集團有限公司 成立日期成立日期 2000 年 4 月 29 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 86,000 萬元人民幣 住所住所 北京市海淀區首體南路 2 號 主要生產經營地主要生產經營地 北京市海淀區首體南路 2 號 主營業務及與發主營業務及與發行人主營業務的行人主營業務的關系關系 工程材料、精密鑄件、齒輪傳動單元、自動化及智能

107、裝備等產品的生產銷售，塑性成形、熱處理、表面處理等工藝的研究開發，戰略咨詢、規劃設計、檢驗認證等服務；機械總院集團控制的部分企業存在焊接設備業務，與發行人閃光焊機業務同屬于焊接設備大類，具體情況詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“八、同業競爭”股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）國務院國資委 86,000.00 100.00 合計合計 86,000.00 100.00 機械總院集團最近一年及一期的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 總資產 1,1

108、83,501.12 1,104,459.07 凈資產 525,668.54 509,511.86 凈利潤 18,975.87 41,408.03 注：2019 年數據經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2020 年 1-6 月數據未經審計（二二）控股股東和實際控制人持有的發行人股份被質押或者其他爭議情況控股股東和實際控制人持有的發行人股份被質押或者其他爭議情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接和間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42（三三）其他持有公司其他持有公司 5%以上股份的主要股東情況以上股

109、份的主要股東情況 1、恒通投資、恒通投資 截至本招股說明書簽署日，恒通投資直接持有公司 5,252.10 萬股股份，占公司總股本的 38.52%，恒通投資基本情況如下：公司名稱公司名稱 常州恒通投資發展有限公司 成立日期成立日期 1999 年 9 月 2 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 3,535.3116 萬元人民幣 住所住所 武進區遙觀鎮工業大道 主要生產經營地主要生產經營地 武進區遙觀鎮工業大道 主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 非金融性投資；與發行人主營業務無關系 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（

110、%）周金靜 1,758.82 49.75 潘華萍 1,065.54 30.14 單蘇文 710.95 20.11 合計合計 3,535.31 100.00 2、協和投資、協和投資 協和投資是以發行人員工為主的合伙企業。截至本招股說明書簽署日，協和投資持有公司 1,000.00 萬股股份，占公司總股本的 7.33%。協和投資基本情況如下：公司名稱公司名稱 常州協和股權投資中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 周全法 成立日期成立日期 2011 年 9 月 28 日 注冊資本和注冊資本和 實收資本實收資本 3,800 萬元人民幣 住所住所 常州市武進區遙觀鎮臨津路 64 號 主營業務及與發

111、行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 以發行人員工為主的合伙企業；與發行人主營業務無關系 合伙人合伙人 周全法、周金靜等 34 名自然人、常州恒通投資發展有限公司，共 35名合伙人，其中周全法為普通合伙人，其他為有限合伙人。截至本招股說明書簽署日，協和投資的出資結構如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 與公司關系與公司關系 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）1 常州恒通投資發展有限公司 公司股東 1,301.92 34.26 2 周全法 副董事長、總經理 729.46 19.19 3 李振華

112、副總經理 228.80 6.02 4 周金靜 董事、副總經理 226.86 5.97 5 章新玉 內審部經理 123.20 3.24 6 張興昌 副總經理 105.60 2.78 7 葉玉明 市場部總監 105.60 2.78 8 居曉鋒 總經理助理兼技術質量部經理 70.40 1.85 9 戴紅林 總經理助理兼全通特材市場部經理 63.36 1.67 10 宋濤 外貿部經理 59.84 1.57 11 陳波 副總經理兼威爾公司總經理 52.80 1.39 12 李向陽 威爾公司副總經理 52.80 1.39 13 張加祥 全通特材副總經理 52.80 1.39 14 湯文輝 市場部經理 52

113、.80 1.39 15 劉芳 綜合管理部經理 38.72 1.02 16 張靜 威爾公司低合金焊絲部經理 35.20 0.93 17 潘永明 威爾公司市場部項目經理 35.20 0.93 18 王純 威爾公司總經理助理 35.20 0.93 19 宋立群 威爾公司綜合管理部副經理 35.20 0.93 20 趙昆 威爾公司藥芯焊絲部經理 35.20 0.93 21 周寶金 威爾公司總經理助理 35.20 0.93 22 王健 總經理助理 35.20 0.93 23 丁毅 市場部經理助理 35.20 0.93 24 宋昌洪 威爾公司采購部經理 28.16 0.74 25 賈玉力 威爾公司高合金焊

114、絲部經理 28.16 0.74 26 張靜燕 市場部副經理 28.16 0.74 27 陳紹維 威爾公司市場部副經理 21.12 0.56 28 侴樹國 威爾公司設備部經理 21.12 0.56 29 馮偉 威爾公司總經理助理、焊劑部經理 21.12 0.56 30 孫維鋒 威爾公司生產部副經理 17.60 0.46 31 張學剛 威爾公司焊條部經理 17.60 0.46 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 與公司關系與公司關系 出資額出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）32 張昕 威爾公司綜合管理部經理助理 17.6

115、0 0.46 33 霍樹斌 威爾公司總經理助理、技術管理部經理 17.60 0.46 34 周世鋒 威爾公司市場部副經理 17.60 0.46 35 張成城 威爾公司市場部項目經理 17.60 0.46 合計合計 3,800.00 100.00（四四）控股股東、實際控制人控制的其他企業控股股東、實際控制人控制的其他企業 1、控股股東控制的其他企業、控股股東控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除發行人外，哈焊院下屬控股子公司基本情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元萬元）注冊地注冊地 持股持股比例比例（%）主營業務主營業務/產品產品 1 機械科學研究院

116、哈爾濱焊接研究所實驗工廠 1994.08.05 150.00 哈爾濱 100.00 無實際業務 2 哈焊國創（青島）焊接工程創新中心有限公司 2019.12.18 1,000.00 青島 80.00 提供焊接設備技術服務 3 哈爾濱威德焊接自動化系統工程有限公司 2000.06.14 2,700.00 哈爾濱 55.56 生產、銷售焊機產品 4 哈爾濱現代焊接技術有限公司 2000.04.06 1,500.00 哈爾濱 100.00 焊接設備生產銷售、機電工業技術開發 2、實際控制、實際控制人人控制的其他企業控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，機械總院集團下屬一級控股子公司基本情況如下：序

117、號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元萬元）注冊地注冊地 持股持股比例比例（%）主營業務主營業務/產品產品 1 哈爾濱焊接研究院有限公司 2000.10.16 5,000.00 哈爾濱 100.00 焊接設備、焊接工藝研究開發、檢驗、焊接期刊出版 2 武漢材料保護研究所有限公司 2000.11.21 5,000.00 武漢 100.00 表面工程領域產品開發與生產、性能與質量檢測、防腐蝕工程設計與施工 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元萬元）注冊地注冊地 持股持股

118、比例比例（%）主營業務主營業務/產品產品 3 北京機電研究所有限公司 2000.09.08 16,000.00 北京 100.00 鍛壓、熱處理和模具技術研發與產品生產 4 鄭州機械研究所有限公司 2000.12.04 15,000.00 鄭州 100.00 齒輪箱、鑄造、鍛壓產品、釬焊產品等 5 機械科學研究總院青島分院 2013.12.19 2,000.00 青島 100.00 高端材料成型機加工及智能制造裝備 6 云南省機械研究設計院 2000.10.19 657.80 昆明 100.00 機械、自動化、數控等行業的專題和應用研究 7 中機智能裝備創新研究院（寧波）有限公司 2019.0

119、5.17 1,000.00 寧波 100.00 工業芯片設計、工程材料、數控裝備 8 中機第一設計研究院有限公司 1993.08.20 5,000.00 合肥 100.00 工程設計與咨詢、監理、工程總承包 9 機械科學研究總院海西（福建）分院有限公司 2012.12.14 1,000.00 三明市 100.00 鋁材鑄造工程材料、通用設備制造業、技術開發服務、科學研究與實驗發展 10 中機生產力促進中心 2003.09.17 3,700.00 北京 100.00 戰略咨詢、技術服務、標準制定、產品質量監督與檢測、機電產品進出口貿易 11 機械科學研究總院江蘇分院有限公司 2012.09.25

120、 1,500.00 武進 100.00 三維打印、快速制造、精密成形、智能裝備等領域研究與技術服務 12 沈陽鑄造研究所有限公司 1992.04.22 10,000.00 沈陽 100.00 鑄造業用新材料及相關設備研發、技術推廣和產品生產 13 北京機械工業自動化研究所有限公司 2000.09.06 18,000.00 北京 100.00 制造業領域自動化、信息化、集成化技術的創新、研究、開發和應用 14 中機寰宇認證檢驗有限公司 2003.11.28 13,333.00 北京 82.40 認證檢測 15 機科發展科技股份有2002.05.31 9,000.00 北京 59.40 系統集成設

121、備 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元萬元）注冊地注冊地 持股持股比例比例（%）主營業務主營業務/產品產品 限公司 16 工研資本控股股份有限公司 2017.10.10 20,000.00 珠海 72.50 投資 17 山西省機電設計研究院有限公司 2020.05.12 1,000.00 太原 100.00 機電產品、儀器儀表、自動化系統、智能制造系統 18 北京機科國創輕量化科學研究院有限公司 2006.05.15 25,643.51 北京 41.35 輕量化材料生產制造，數字化成型裝備、

122、生產線 七、發行人股本情況七、發行人股本情況（一一）本次發行前后的股本情況本次發行前后的股本情況 公司本次發行前總股本為 13,636.00 萬股，本次擬公開發行不超過 4,545.34萬股股份，公開發行的股份占發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次公開發行股份全部為公開發行的新股，按發行 4,545.34 萬股計算，本次發行前后發行人的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（萬萬股股）持股比例持股比例（%）持股數持股數（萬萬股股）持股比例持股比例（%）1 恒通投資 5,252.10 38.52 5,252.10 28.89 2

123、 哈焊院 4,000.23 29.34 4,000.23 22.00 3 機械總院集團 2,886.13 21.17 2,886.13 15.87 4 協和投資 1,000.00 7.33 1,000.00 5.50 5 周全法 166.40 1.22 166.40 0.92 6 張鈺強 165.57 1.21 165.57 0.91 7 單興海 165.57 1.21 165.57 0.91 8 公眾股東-4,545.34 25.00 合計合計 13,636.00 100.00 18,181.34 100.00（二二）本次發行前公司股東本次發行前公司股東情況情況 本次發行前，公司股東持股情況

124、如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬萬股股）持股比例持股比例（%）1 恒通投資 5,252.10 38.52 2 哈焊院 4,000.23 29.34 3 機械總院集團 2,886.13 21.17 4 協和投資 1,000.00 7.33 5 周全法 166.40 1.22 6 張鈺強 165.57 1.21 7 單興海 165.57 1.21 合計合計 13,636.00 100.00 本次發行完成后，公司前十名股東將根據發行結果確定。（三三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務前十名自然人股東及其

125、在發行人處擔任的職務 本次發行前，公司的前十名自然人股東及其在公司擔任的職務情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬萬股股）直接直接持股比例持股比例（%）在公司的任職在公司的任職 1 周全法 166.40 1.22 副董事長、總經理（四四）發行人股東涉及國有股及外資股情況發行人股東涉及國有股及外資股情況 國務院國有資產監督管理委員會于 2020 年 12 月 11 日出具了哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司國有股東標識管理有關事項的批復，確認機械總院集團（SS）持股 2,886.13 萬股，哈焊院（SS）持股 4,000.23 萬股，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱

126、持股數量持股數量（萬股萬股）持持股比例股比例（%）股東性質股東性質 1 機械總院集團 2,886.13 21.17 SS 2 哈焊院 4,000.23 29.34 SS 合計合計 6,886.36 50.50-注：SS 代表 State-owned shareholder，即國有股股東 截至本招股說明書簽署日，公司不存在外資股的情況。（五五）發行人最近一年新增股東情況發行人最近一年新增股東情況 發行人原股東潘傳榮于 2019 年 10 月逝世，潘傳榮之女潘華萍依法繼承其持有的哈焊華通 165.57 萬股股份。2020 年 2 月，潘華萍將所持哈焊華通 165.57 萬股股份轉讓給其配偶張鈺強。

127、哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48（六六）本次發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例本次發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東間的關聯關系及各自持股比例如下：機械總院集團直接持有公司 21.17%的股份，哈焊院為機械總院集團全資子公司，哈焊院直接持有公司 29.34%的股份。周全法直接持有公司 1.22%的股份，通過協和投資間接持有公司 1.41%的股份；周金靜為周全法之女，通過恒通投資及協和投資間接持有公司 20.85%的股份；潘華萍為周全法之外甥女，通過恒通投資間接持有公司 12.37%的股份；章新玉為周

128、全法之外甥的配偶，通過協和投資間接持有公司 0.24%的股份；張鈺強為周全法之外甥女潘華萍的配偶，直接持有公司 1.21%的股份；單蘇文通過恒通投資間接持有公司8.25%的股份，單興海為單蘇文之父，單興海直接持有公司1.21%的股份。除上述情形外，截至本招股說明書簽署日，公司各股東間不存在關聯關系。（七七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 公司本次發行均為公開發行新股，不存在股東公開發售股份的情形。（八八）發行人歷次股權變動是否存在委托持股、信托持股利益輸送或其他利益發行人歷次股權變動是否存在委托持股、信托持股

129、利益輸送或其他利益安排，歷次股權變動及目前所持股份是否存在糾紛或潛在糾紛安排，歷次股權變動及目前所持股份是否存在糾紛或潛在糾紛 發行人歷次股權變動不存在委托持股、信托持股利益輸送或其他利益安排，歷次股權變動及目前所持股份不存在糾紛或潛在糾紛。八、八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介（一一）董事會成員董事會成員 公司本屆董事會由 11 名成員組成，其中獨立董事 4 人。公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，可連選連任，其中獨立董事連續任期不得超過 6 年。公司董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期限本屆

130、任職期限 1 楊玉亭 董事長 機械總院集團 2020 年 7 月-2022 年 6 月 2 周全法 副董事長、總經理 周全法 2019 年 6 月-2022 年 6 月 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期限本屆任職期限 3 褚毅 董事 機械總院集團 2019 年 6 月-2022 年 6 月 4 李連勝 董事 機械總院集團 2019 年 6 月-2022 年 6 月 5 徐鍇 董事 機械總院集團 2020 年 6 月-2022 年 6 月 6 周金靜 董事、副總經理 恒通投資 2019 年 6 月-202

131、2 年 6 月 7 陳春鑫 董事、副總經理 恒通投資 2019 年 6 月-2022 年 6 月 8 吳毅雄 獨立董事 機械總院集團 2019 年 6 月-2022 年 6 月 9 盧振洋 獨立董事 機械總院集團 2019 年 6 月-2022 年 6 月 10 王兵 獨立董事 恒通投資 2019 年 6 月-2022 年 6 月 11 錢新 獨立董事 恒通投資 2020 年 6 月-2022 年 6 月 公司董事簡歷如下：楊玉亭先生，1964 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，吉林工業大學金屬材料系焊接專業本科學歷，研究員，享受國務院政府特殊津貼專家，中國焊接協會副會長兼焊接材料分

132、會理事長。1987 年 7 月至 2016 年 11 月，歷任哈焊所高合金鋼室副主任、副總工程師、實心焊絲事業部總經理、副所長；2016年 11 月至今，任機械總院集團工會主席；2020 年 6 月至今，任哈焊院董事長；2020 年 7 月至今，任哈焊華通董事長。周全法先生，1956 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居住權，上海交通大學 EMBA。1986 年 1 月至 2011 年 8 月，歷任新華昌集團有限公司財務經理、財務總監、副總經理、董事；1997 年 5 月至 2015 年 9 月，歷任華通有限總經理，華通焊業總經理、董事長；2015 年 9 月至今，任哈焊華通副董事長、總經理

133、。褚毅先生，1969 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學管理科學與工程專業碩士研究生學歷，研究員。1991 年 8 月至 2001 年 10月，歷任哈焊所產業化辦公室主任、副總經濟師；2001 年 11 月至 2013 年 2 月，歷任機科發展科技股份有限公司副總裁、董事會秘書；2013 年 3 月至今，任機械總院集團董事會秘書、副總經濟師、戰略投資與運營部部長，2015 年 9 月至今任哈焊華通董事。李連勝先生，1965 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 業大學材料加工工程專業碩士

134、研究生學歷，研究員，中國焊接協會副會長兼秘書長。1989 年 6 月至今，歷任哈焊所質檢中心綜合辦主任、辦公室主任、副所長，哈焊院副總經理、總經理；2015 年 9 月至今，任哈焊華通董事。徐鍇先生，1973 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學焊接工藝及裝備專業本科學歷，研究員，享受國務院政府特殊津貼專家，中國焊接協會常務理事。1995 年 7 月至 2001 年 4 月，任哈焊所技術員；2001 年 4月至 2018 年 5 月歷任威爾公司技術部副部長、副總經理、總經理；2015 年 9 月至 2018 年 5 月任哈焊華通副總經理；2018 年 5 月至今任哈焊院副

135、總經理；2020年 6 月至今，任哈焊華通董事。周金靜女士，1982 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海交通大學 EMBA。2006 年至 2015 年 9 月歷任華通有限外貿拓展部經理、董事長助理，華通焊業市場部副總經理，副總經理；2015 年 9 月至今任哈焊華通董事、副總經理。陳春鑫先生，1983 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，江蘇南京三江學院大專學歷。2007 年 6 月 2008 年 4 月任常州九通焊材有限公司制造部經理；2008 年 4 月至今，歷任華通有限采購經理，華通焊業董事長助理、副總經理；2015 年 9 月至今任哈焊華通董事、副總經理。吳毅雄

136、先生，1952 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海交通大學材料工程專業本科學歷，教授，博士生導師。1977 年 5 月至 2013 年 5 月歷任上海交通大學教師、材料科學與工程學院院長、焊接工程研究所所長，2013年 5 月退休；2019 年 6 月至今任哈焊華通獨立董事。盧振洋先生，1957 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京工業大學機械電子工程專業博士研究生學歷，研究員，教授。1982 年 8 月至 2012 年7 月歷任北京工業大學材料系教師、校長助理、副校長；2012 年 8 月至 2016 年12 月任北京聯合大學校長；2017 年 1 月至今任北京聯

137、合大學教授；2018 年 5 月至今任北京艾迪純寧科技有限公司總經理；2019 年 6 月至今任哈焊華通獨立董事。王兵先生，1978 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中山大學會哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 計學專業博士研究生學歷，副教授。2007 年 7 月至今歷任南京大學商學院會計學系教師、副教授；2019 年 6 月至今任哈焊華通獨立董事。錢新先生，1975 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京商學院經濟法專業本科學歷。1998 年 9 月至 2001 年 12 月歷任常州聯合律師事務所律師助理、實習律師；2002 年 1 月

138、至 2017 年 9 月任江蘇常聯律師事務所專職律師；2017 年 9 月至今任江蘇達云律師事務所合伙人、主任；2020 年 6 月至今任哈焊華通獨立董事。（二二）監事會成員監事會成員 公司本屆監事會共有3名監事，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。監事任期 3 年，任期屆滿可連選連任。公司監事的基本情況如下 序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆本屆任職任職期限期限 1 雷振 監事會主席 機械總院集團 2020 年 8 月-2022 年 6 月 2 王嵐 監事 恒通投資 2020 年 4 月-2022 年 6 月 3 翟曉純 職工代表監事 職工代表大會 2019 年 6 月-2

139、022 年 6 月 公司監事簡歷如下：雷振先生，1981 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械科學研究院哈爾濱焊接研究所碩士學歷，高級工程師。2007 年 5 月至今，歷任哈焊所技術員、研發中心副主任、所長助理，哈焊院副總經理；2020 年 8 月至今，任哈焊華通監事會主席。王嵐女士，1973 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，常州財經學校財務會計專業中專學歷。1994 年 6 月至 1998 年 10 月，任常州新華昌國際集裝箱有限公司管理部職員；1998 年 10 月至 2003 年 8 月，任新華昌集團有限公司總辦職員；2003 年 8 月至 2005 年 3 月

140、，任江蘇萬隆特種貨柜有限公司會計；2005 年 4 月至今任常州九通焊材有限公司財務會計；2020 年 4 月至今，任哈焊華通監事。翟曉純女士，1982 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京大學法律專業大專學歷。2000 年 9 月至 2005 年 8 月，任常州新科電子有限公司外協管理部助理；2006 年 2 月至今，歷任華通有限外貿部職員，哈焊華通外貿部經哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 理助理；2019 年 6 月至今，任哈焊華通職工代表監事。（三三）高級管理人員高級管理人員 公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書，公司

141、現有 7 名高級管理人員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 1 周全法 副董事長、總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 2 周金靜 董事、副總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 3 陳波 副總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 4 陳春鑫 董事、副總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 5 李振華 副總經理 2019 年 6 月-2022 年 6 月 6 丁金虹 董事會秘書、財務總監 財務總監：2019 年 6 月-2022 年 6 月 董事會秘書：2020 年 4 月-2023 年 4 月 7 張興昌 副總經理

142、 2019 年 6 月-2022 年 6 月 公司高級管理人員簡歷如下：周全法先生，副董事長兼總經理，簡歷詳見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。周金靜女士，董事兼副總經理，簡歷詳見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。陳波先生，1975 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學材料加工工程專業碩士研究生學歷，研究員，國際焊接工程師。1998 年 7月至 2001 年 4 月，歷任哈焊所技術員、助理工程師；2001 年 4 月至今，歷任威爾公司工程師、銷售部經理、副總經理、總經理。2016

143、 年 11 月至今，任哈焊華通副總經理。陳春鑫先生，董事兼副總經理，簡歷詳見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。李振華先生，1977 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學工商管理專業本科畢業，高級經濟師。1998 年 5 月至 2015 年 9 月，歷任華通有限制造部科員、制造部經理助理、制造部經理、技管部經理、總工程師、副總經哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 理，華通焊業副總經理。2015 年 9 月至今，任哈焊華通副總經理。丁金虹女士，1978 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，江蘇

144、大學工商管理碩士研究生學歷，高級會計師，注冊會計師，國際注冊內部審計師，常州市首期會計領軍人才。2003 年 7 月至 2005 年 5 月，任煙臺市喜旺食品有限公司內審專員；2005 年 6 月至 2007 年 6 月，任上海凱琳進出口有限公司財務主管；2008 年 3 月至 2011 年 3 月，任江蘇華科導航科技有限公司財務經理；2011 年 3月至 2016 年 3 月，任常高新集團有限公司財務經理，2016 年 4 月至 2016 年 12月，任常州孝道文化產業股份有限公司財務總監；2017 年 1 月至今任哈焊華通財務總監；2020 年 4 月至今任哈焊華通董事會秘書。張興昌先生，

145、1962 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1984 年 12 月至 1997 年 12 月，任常州華盛毛紡廠機修工；1998 年 2 月至 2008年 10 月，歷任華通有限制造部副經理，設備部經理，總經理助理；2008 年 10月至 2010 年 12 月，任常州奧通軌道車輛配件有限公司總經理；2010 年 12 月至2013 年 8 月，任常州九通焊材有限公司制造部經理；2013 年 8 月至今，任哈焊華通副總經理。（四四）其他其他核心人員核心人員 序號序號 姓名姓名 職務職務 1 周全法 哈焊華通副董事長、總經理 2 陳波 副總經理、威爾公司總經理 3 李振華 哈

146、焊華通副總經理 4 居曉鋒 哈焊華通總經理助理、技術質量部經理 5 李向陽 威爾公司副總經理 6 馮偉 威爾公司總經理助理、焊劑部經理 7 霍樹斌 威爾公司總經理助理、技術管理部經理 8 趙昆 威爾公司藥芯焊絲部經理 公司核心技術人員簡歷如下：周全法先生，簡歷詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（一）董事會成員”。陳波先生，簡歷詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 員簡介”之“（三）高級管理人員”。李振華先生，簡歷詳見本節之“九、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡介”之“（三）

147、高級管理人員”。居曉鋒先生，1977 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江大學工商管理專業本科學歷，高級工程師。1998 年至今歷任華通有限技術員，華通焊業總經理助理，現任哈焊華通總經理助理、技術質量部經理。李向陽先生，1967 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械工業部哈爾濱焊接研究所焊接專業碩士研究生學歷，研究員。1988 年 8 月至 1992 年8 月，任哈爾濱鍋爐廠工程師；1995 年 8 月至 2002 年 7 月，任哈爾濱焊接研究所工程師；2002 年 7 月至 2005 年 7 月，任機科發展科技股份有限公司哈爾濱分公司市場部長；2005 年 7 月至

148、 2015 年 9 月，歷任哈爾濱焊接研究所實心焊絲事業部市場部長、副總經理、總經理；2015 年 9 月至 2016 年 11 月任哈焊華通副總經理。2015 年 9 月至今，任威爾公司副總經理。馮偉先生，1981 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，蘭州理工大學材料加工工程專業碩士研究生學歷，高級工程師。2009 年 7 月至 2017 年 5 月，歷任威爾公司技術開發員、焊劑部經理。2017 年 5 月至今任威爾公司總經理助理、焊劑部經理?；魳浔笙壬?，1975 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學材料加工工程專業碩士研究生學歷，研究員。1999 年 7 月至

149、 2002 年 5 月，任哈焊所堆焊室熱噴涂室主任；2002 年 6 月至 2007 年 5 月，任哈爾濱威德焊接自動化系統工程有限公司熱噴涂室主任；2007 年 5 月至 2010 年 5 月，任哈焊所研發中心職員。2010 年 5 月至今，任威爾公司總經理助理、技術管理部經理。趙昆先生，1965 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，哈爾濱工業大學材料工程碩士，研究員。1988 年 9 月至 2015 年 12 月，歷任哈焊所助理工程師、工程師、高級工程師、事業部副總經理。2016 年 1 月至今，任威爾公司藥芯焊絲部經理。（五五）董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及

150、其他其他核心人員兼職情況核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 在其他企業或單位兼職情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與本公司關系兼職單位與本公司關系 楊玉亭 董事長 機械總院集團 工會主席 發行人實際控制人 哈焊院 董事長 發行人控股股東 中國焊接協會 副會長兼焊接材料分會理事長-周全法 副董事長、總經理 協和投資 執行事務合伙人 發行人股東 新華昌集團有限公司 監事-江蘇新華昌商貿有限公司 董事-天津萬寧集裝箱有限公司 監事-天津新華

151、昌運輸設備有限公司 董事-青島新華昌集裝箱有限公司 董事-常州市新華昌集裝箱運輸有限公司 監事-常州新華昌國際集裝箱有限公司 董事-寧波新華昌運輸設備有限公司 董事-褚毅 董事 機械總院集團 董事會秘書、副總經濟師、戰略投資與運營部部長 發行人實際控制人 北京機科易普軟件技術有限公司 董事長 發行人實際控制人控制的其他企業 工研資本控股股份有限公司 董事、總經理 發行人實際控制人控制的其他企業 機科發展科技股份有限公司 董事 發行人實際控制人控制的其他企業 工研匯智（常州）基金管理有限公司 董事、總經理 發行人實際控制人控制的其他企業 李連勝 董事 哈焊院 總經理 發行人控股股東 哈爾濱威德焊

152、接自動化系統工程有限公司 董事長 發行人控股股東控制的其他企業 中國焊接協會 副會長兼秘書長-徐鍇 董事 哈焊院 副總經理 發行人控股股東 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 職務職務 兼職單位與本公司關系兼職單位與本公司關系 哈焊國創（青島）焊接工程創新中心有限公司 董事 發行人控股股東控制的其他企業 中國焊接協會 常務理事-周金靜 董事、副總經理 恒通投資 執行董事 發行人股東 青島新華昌集裝箱有限公司 監事-寧波新華昌運輸設備有限公司 董事-常州新華昌國際集裝箱有限公司 董事-丁金虹 董事會秘書、財務總監

153、 常州大學商學院 兼職教授-雷振 監事會主席 哈焊院 副總經理 發行人控股股東 哈焊國創（青島）焊接工程創新中心有限公司 董事長，總經理 發行人控股股東控制的其他企業 吳毅雄 獨立董事 江蘇北人機器人系統股份有限公司 獨立董事-盧振洋 獨立董事 北京聯合大學 教授-北京艾迪純寧科技有限公司 董事、總經理 王兵 獨立董事 南京大學 副教授-常州強力電子新材料股份有限公司 獨立董事-江蘇宏圖高科技股份有限公司 獨立董事-南京磐能電力科技股份有限公司 獨立董事-思柏精密科技股份有限公司 獨立董事-曠達科技集團股份有限公司 獨立董事-錢新 獨立董事 江蘇達云律師事務所 合伙人、主任-除上述兼職情況外，

154、本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他兼職情形。（六六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的親屬關系董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的親屬關系 公司副董事長、總經理周全法與公司董事、副總經理周金靜為父女關系。周金靜與公司董事、副總經理陳春鑫為夫妻關系。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 除上述親屬關系外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。九、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及九、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及履行情況履行情況 在公司任職并領薪的董事、監

155、事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽訂了勞動合同，對上述人員的權力和義務作出了明確的規定。截至本招股說明書簽署日，上述合同履行正常，不存在違約情形。十、十、董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其他核心人員近兩年變動情況近兩年變動情況（一一）董事變動情況董事變動情況 2018 年 1 月 1 日，公司董事會成員為何實、周全法、褚毅、李連勝、周金靜。2019 年 6 月 26 日，公司召開 2018 年年度股東大會，對董事會進行換屆選舉，新增陳春鑫、吳毅雄、盧振洋和王兵為公司第三屆董事會董事，其中吳毅雄、盧振洋和王兵為獨立董事；同日，公司召開了第三屆董事會第一次會議

156、，選舉何實為董事長，周全法為副董事長。2020 年 6 月 6 日，公司召開 2019 年年度股東大會，新增徐鍇、錢新為第三屆董事會成員，其中錢新為獨立董事。2020 年 7 月 28 日，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，新增楊玉亭為第三屆董事會成員，公司原董事長何實因退休，不再擔任公司董事職務。同日，公司召開第三屆董事會第八次會議，選舉楊玉亭為董事長。截至本招股說明書簽署日，公司董事為楊玉亭、周全法、褚毅、李連勝、徐鍇、周金靜、陳春鑫、吳毅雄、盧振洋、王兵、錢新。（二二）監事變動情況監事變動情況 2018 年 1 月 1 日，公司監事會成員為楊玉亭、潘華萍、單蘇文。2018 年 3

157、 月 15 日，公司召開職工代表大會，單蘇文不再擔任監事職務，選舉潘杰為第二屆監事會職工代表監事。2018 年 3 月 16 日，公司召開 2018 年第哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 二次臨時股東大會，潘華萍不再擔任監事職務，選舉葉俊杰為第二屆監事會非職工代表監事。2019 年 6 月 25 日，公司召開職工代表大會，選舉翟曉純為第三屆監事會職工代表監事。2019 年 6 月 26 日，公司召開 2018 年度股東大會，選舉徐鍇、宋濤為第三屆監事會非職工代表監事。同日，公司召開第三屆監事會第一次會議，選舉徐鍇為第三屆監事會主席。2020 年 4 月 30

158、 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，同意徐鍇、宋濤辭去非職工代表監事職務，選舉易娜、王嵐為非職工代表監事。2020 年 5 月15 日，公司召開第三屆監事會第五次會議，選舉易娜為監事會主席。2020 年 8 月 26 日，公司召開 2020 年第四次臨時股東大會，因公司非職工代表監事易娜提出辭去監事職務，同意補選雷振為非職工代表監事。同日，公司召開第三屆監事會第七次會議，選舉雷振為監事會主席。截至本招股說明書簽署日，公司監事為雷振、王嵐、翟曉純。（三三）高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 2018 年 1 月 1 日，公司高級管理人員為周全法、周金靜、陳春鑫、徐鍇、陳波、李振

159、華、丁金虹、張興昌、朱尚嵩。2017 年 12 月，朱尚嵩因個人原因辭去董事會秘書職務。2018 年 5 月 12 日，公司召開了第二屆董事會第十三次會議，同意徐鍇因工作安排原因辭去副總經理職務，聘任公紹壯為董事會秘書。2020 年 3 月，公紹壯因個人原因辭去董事會秘書職務。2020 年 4 月 15 日，公司召開了第三屆董事會第五次會議，聘任公司財務總監丁金虹兼任公司董事會秘書。截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員為周全法、周金靜、陳春鑫、李振華、陳波、丁金虹、張興昌。（四四）其他核心人員變動其他核心人員變動 最近兩年，公司其他核心人員未發生變動。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招

160、股說明書（申報稿）1-1-59 十一、十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在協和投資的持股情況具體參見本節“六、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況”，其他對外投資情況如下：姓名姓名 職務職務 對外投資公司名稱對外投資公司名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）持股比例持股比例（%）周全法 副董事長、總經理 新華昌集團有限公司 3,250.00 30.09 周金靜 董事、副總經理 恒通投資 1,758.82 49.75 陳春鑫 董事、副總經理

161、 九通焊材 509.63 50.96 王嵐 監事 九通焊材 102.69 10.27 常州市偉嵐機械廠 30.00 100.00 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外投資情況。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的對外投資不存在與公司有利益沖突的情形。十二、十二、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況況（一一）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持股情況董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、

162、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股份情況如下：姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 直接持有公司股份比例直接持有公司股份比例（%）周全法 副董事長、總經理 1.22 除此之外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬未直接持有本公司股份。（二二）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持股情況董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬間接持有本公司股份情況如下：姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 持股持股主體主體 在持股在持股主體主體 持股比例持股比例 持股主體持股主

163、體持有持有 公司股份比例公司股份比例 周全法 副董事長、總經理 協和投資 19.19%7.33%哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 持股持股主體主體 在持股在持股主體主體 持股比例持股比例 持股主體持股主體持有持有 公司股份比例公司股份比例 周金靜 董事、副總經理；周全法之女 恒通投資 49.75%38.52%協和投資 5.97%7.33%李振華 副總經理 協和投資 6.02%7.33%陳波 副總經理 協和投資 1.39%7.33%張興昌 副總經理 協和投資 2.78%7.33%李向陽 威爾公司副總經理 協和投資 1.3

164、9%7.33%居曉鋒 總經理助理、技術質量部經理 協和投資 1.85%7.33%馮偉 威爾公司總經理助理、焊劑部經理 協和投資 0.56%7.33%霍樹斌 威爾公司總經理助理、技術管理部經理 協和投資 0.46%7.33%趙昆 威爾公司藥芯焊絲部經理 協和投資 0.93%7.33%注：恒通投資持有協和投資 34.26%股權 除此之外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬未以其他方式間接持有本公司股份。（三三）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份質押或董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持股份質押或凍結凍結情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司董

165、事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持有的公司股份不存在質押或者凍結情況。十十三三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成組成 在公司擔任具體生產經營職務的公司董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由基本工資和績效工資組成，基本工資主要根據崗位、同行業工資水平、任職人員資歷等因素，結合公司目前的盈利狀況確定區間范圍；績效工資是根據公司當年業績完成情況和個人工作完成情況確定。獨立董事領取固定津貼。（二二）董

166、事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬確定依據及履行程序確定依據及履行程序 公司內部董事、監事及高級管理人員的薪酬由工資和獎金組成。公司根據有關法律法規的要求設立薪酬與考核委員會，主要負責擬定公司董事、經理及其他高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事、經理及其他高哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 級管理人員薪酬政策與方案。2019 年 6 月，公司第三屆董事會第一次會議審議通過公司董事會薪酬與考核委員會議事規則，并嚴格遵照執行。薪酬與考核委員會根據根據董事及高級管理人員崗位、職責、工作范圍，參

167、照同地區、同行業或競爭對手相關崗位的薪酬水平，研究和審查公司董事和高級管理人員的薪酬政策和方案，每年審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評，根據評價結果擬定年度薪酬方案、進一步獎懲方案，提交董事會審議，監督方案的具體落實。（三三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占各期利潤總額薪酬總額占各期利潤總額的比重的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占利潤總額的比重情況如下：項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年度度 2018 年度年度 2017 年度年度 薪酬總額（萬元）30

168、3.53 825.99 725.46 577.26 利潤總額（萬元）3,435.61 7,887.33 7,590.07 5,103.88 薪酬總額/利潤總額 8.83%10.47%9.56%11.31%（四四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從公司領取收入的最近一年從公司領取收入的情況情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2019 年從公司領取收入情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 領取收入領取收入（萬萬元元）備注備注 楊玉亭 董事長-周全法 副董事長、總經理 108.06-褚毅 董事-李連勝 董事-徐鍇 董事-周金靜 董事、

169、副總經理 90.32-陳春鑫 董事、副總經理 90.32-吳毅雄 獨立董事 3.00 2019 年 6 月任職 盧振洋 獨立董事 3.00 2019 年 6 月任職 王兵 獨立董事 3.00 2019 年 6 月任職 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 姓名姓名 公司職務公司職務 領取收入領取收入（萬萬元元）備注備注 錢新 獨立董事-2020 年 6 月任職 陳波 副總經理 88.88-李振華 副總經理 90.32-丁金虹 董事會秘書、財務總監 53.72-張興昌 副總經理 35.23-雷振 監事會主席-王嵐 監事-翟曉純 職工代表監事、外貿部經理助理 12.

170、93-李向陽 其他核心人員 50.75-霍樹斌 其他核心人員 38.18-馮偉 其他核心人員 38.04-趙昆 其他核心人員 32.06-居曉鋒 其他核心人員 23.32-何實 原董事長-易娜 原監事會主席-葉俊杰 原監事、銷售員 9.19-潘杰 原監事-宋濤 原監事 22.67-公紹壯 原董事會秘書 33.00 2020 年 3 月離任 在本公司任職并領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員，公司按照國家和地方的有關規定，依法為其辦理養老、醫療等社會保險和公積金，除此之外，上述人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。十四十四、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排、發行人已制定或實施的

171、股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在對董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵及其他相關安排。十五十五、發行人員工情況、發行人員工情況（一一）員工人數和構成員工人數和構成 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 報告期內，各期末公司員工人數及變化情況如下表所示：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 年份年份 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 員工人數（人）903 770 692 663 2、員工專業構成情況、員工專業構成情況 截至 2020 年 6 月 30 日，公司員工

172、專業構成情況如下：專業構成專業構成 人數人數 占比占比 管理人員 102 11.30%銷售人員 80 8.86%生產人員 629 69.66%技術人員 92 10.19%合計合計 903 100.00%3、員工學歷構成情況、員工學歷構成情況 截至 2020 年 6 月 30 日，公司員工學歷構成情況如下：學歷構成學歷構成 人數人數 占比占比 研究生及以上 22 2.44%本科 85 9.41%大專 84 9.30%大專以下 712 78.85%合計合計 903 100.00%4、勞務派遣用工情況勞務派遣用工情況 報告期各期末，發行人勞務派遣用工情況如下：項目項目 2020.6.30 2019.

173、12.31 2018.12.31 2017.12.31 正式員工人數 903 770 692 663 勞務派遣人數 16 49 100 95 占用工總量比 1.74%5.98%12.63%12.53%截至 2020 年 6 月 30 日，公司勞務派遣員工人數占正式員工人數為 1.74%。發行人采用勞務派遣用工方式所涉及的崗位主要為臨時性或輔助性的工作崗位，以上崗位流動性較大，可替代性較高，且對于學歷、技能與經驗要求較低。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64（二二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革和醫療制度改革情況發行人執行社會保障制度、住房制度改革和醫療制度

174、改革情況 1、發行人社會保險、住房公積金繳納情況、發行人社會保險、住房公積金繳納情況 報告期內，發行人及子公司員工社會保險和住房公積金繳納具體情況如下：類型類型 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 實繳實繳 人數人數 員工員工 人數人數 養老保險 823 903 667 770 550 692 471 663 醫療保險 821 903 665 770 548 692 469 663 工傷保險 822 903 666 770 5

175、49 692 470 663 失業保險 822 903 667 770 550 692 471 663 生育保險 821 903 666 770 549 692 470 663 住房公積金 812 903 661 770 183 692 180 663 報告期各期末，公司仍有部分員工未繳納社會保險，主要情況如下：時間時間 類型類型 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 工傷工傷 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 住房公住房公積金積金 2020.6.30 新入職 48 49 48 48 50 58 傷殘退伍軍人 0 1 0 0 0 0 退休返聘 33 33 33 33 33 3

176、3 退休手續延遲辦理（導致多繳）-1-1 0 0-1 0 差異合計 80 82 81 81 82 91 2019.12.31 新入職 69 69 69 69 69 75 傷殘退伍軍人 0 1 0 0 0 0 退休返聘 34 34 34 34 34 34 單位代繳 0 1 1 0 1 0 差異合計 103 105 104 103 104 109 2018.12.31 新入職 29 29 29 29 29 29 傷殘退伍軍人 0 1 0 0 0 0 退休返聘 34 34 34 34 34 34 單位代繳 0 1 1 0 1 0 自愿放棄 79 79 79 79 79 446 差異合計 142 14

177、4 143 142 143 509 2017.12.31 新入職 69 69 69 69 69 71 傷殘退伍軍人 0 1 0 0 0 0 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 時間時間 類型類型 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 工傷工傷 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 住房公住房公積金積金 退休返聘 33 33 33 33 33 33 單位代繳 0 1 1 0 1 0 自愿放棄 90 90 90 90 90 379 差異合計 192 194 193 192 193 483 截至 2020 年 6 月 30 日，公司仍有部分員工未繳納社

178、會保險住房公積金，主要原因是公司部分員工為新入職人員或退休返聘人員。2、企業與個人的社保、公積金繳費比例、企業與個人的社保、公積金繳費比例 截至 2020 年 6 月 30 日，發行人及子公司全通公司、威爾公司社保、公積金繳費比例如下：地點地點 類別類別 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 工傷工傷 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 住房住房 公積金公積金 常州（哈焊華通、全通公司）公司繳納比例 16%7.5%哈焊華通：2.25%；全通公司：0.75%0.5%0.8%5%員工繳納比例 8%2%-0.5%-5%哈爾濱（威爾公司）公司繳納比例 16%7.5%0.9%0.5%0.

179、6%12%員工繳納比例 8%2%-0.5%-12%3、發行人社保、公積金補繳金額測算、發行人社保、公積金補繳金額測算 報告期內，發行人存在部分員工新入職尚未辦理完手續等原因未繳納社會保險及住房公積金的情形，存在被社保、公積金主管部門要求補繳的可能。如被要求補繳，按照發行人現有繳納標準，經測算，發行人需要補繳的社保公積金情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年度度 2018 年度年度 2017 年度年度 補繳金額 8.13 87.08 225.78 193.96 其中：社會保險 5.29 31.40 121.15 100.35 其中：住房公積金 2.84 55

180、.68 104.63 93.60 凈利潤 3,081.46 6,965.48 6,713.12 4,450.88 補繳金額占當期凈利潤的比例 0.26%1.25%3.36%4.36%哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 4、補繳措施、補繳措施 就發行人本次發行前的社會保險及住房公積金繳納事宜，發行人控股股東哈焊院承諾：“如應社會保障主管部門或住房公積金主管部門的要求或決定，哈焊華通及其子公司因社會保險費、住房公積金而產生補繳義務以及因此而遭受的任何罰款或損失，將由本公司全額承擔，保證哈焊華通及其子公司不會因此遭受損失。在該等情形出現時，本公司將在政府有關部門通知

181、或要求的時間內將相關款項付清。如未及時付清，則本公司愿意承擔因不能及時付清而增加的相關費用?！?、補繳對發行人經營業績的影響、補繳對發行人經營業績的影響 根據發行人及其子公司所在地人力資源和社會保障及住房公積金管理部門出具的證明，報告期內，發行人及其子公司沒有因違反社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管行政部門處罰的情形。根據測算，如被要求補繳社會保險及住房公積金，報告期內發行人補繳金額占當期凈利潤的比例分別為 4.36%、3.36%、1.25%和 0.26%，占比較小。同時，控股股東哈焊院已出具承諾，如發行人發生補繳或者因此受到損失的將進行全額補償，保證發行人不會因此遭受任何損失。

182、綜上，如發行人后續被主管部門要求補繳社會保險和住房公積金，不會對發行人經營業績產生重大不利影響。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 第六節第六節 業務業務和和技術技術 一、一、發行人的主營業務及主要產品情況發行人的主營業務及主要產品情況（一一）發行人的主營業務發行人的主營業務 公司是一家專業從事各類熔焊材料研發、生產和銷售于一體的高新技術企業，是國家發改委國有企業混合所有制改革第四批試點單位，目前主要產品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、不銹鋼焊絲、鋁合金焊絲、鎳基焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各系列上百個品種，其中抗硫化氫腐蝕用鋼焊材、超低硫磷高純耐熱

183、鋼焊材、核電用系列焊材、管線工程專用焊材等系列產品實現了焊接材料國產化，更有部分產品技術水平處于國際領先、國際先進水平，填補國內空白，公司產品應用到港珠澳大橋、華龍一號、白鶴灘水電站、煤化工超大加氫反應器等國家重點大型工程項目，應用領域覆蓋軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等各行業，產品遠銷六十多個國家和地區。通過多年的客戶積累，公司已與諸多產業領域的龍頭企業形成良好合作關系，例如軌道交通領域的中國中車、鐵道科學研究院，石油化工領域的中石化、中國煤炭科工集團、蘭州蘭石重裝，軍工核電、航空航天領域的中國東方電氣集團、中國兵器工業集團、中國航空工業集團、中國能建，工程機

184、械領域的國機集團、徐工集團、三一重工、中聯重科、中國一重等，集裝箱制造領域的中集集團、新華昌集團、中國遠洋海運集團，汽車制造領域的宇通客車、金龍汽車、上汽集團、豪爵控股等，全球領先的液化天然氣工藝技術和設備供應領域的 Air Products，全球活躍的多元化工業集團ThyssenKrupp，美國工具類商超領域的Harbor Freight等國內外大型企業，公司產品和服務受到行業和客戶的高度認可。公司自成立以來，始終重視產品質量和技術實力提升，并通過 ISO9001 管理體系、ISO14001 環境管理體系、ISO18001 職業健康安全管理體系、武器裝備質量管理體系認證，公司為中國焊接協會第

185、六屆、第七屆、第八屆理事單位，并積極參與編制焊接材料十三五、十四五行業發展規劃，先后參與制（修）訂鎳及鎳合金、鋁及鋁合金、不銹鋼焊絲和焊條等 11 項國家標準、2 項行業標準、6 項團體標準，是行業標準的主要參與者之一。公司主要產品已獲得中國、美國、德國、英國、日本等多個國家船級社認證，累計獲得專利 37 項，其中發明專利 21 項。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 公司實驗室建立了完善的檢驗檢測質量體系，被江蘇省科學技術廳授予“江蘇省焊接材料工程技術研究中心”稱號，同時公司研發的多項產品獲得國家重點新產品等獎項。公司于 2007 年起連續獲得高新技術企業認

186、定、承擔了國家火炬計劃項目，2008 年成為江蘇省省級重大科技成果轉化承擔單位，2012 年起連續獲得中國合格國家認可委員會頒發的實驗室認可證書（CNAS）。（二二）主要產品主要產品 公司主要以熔焊為核心，生產的焊接材料熔化填充在焊接工件的接合處，完成焊接。從焊接材料的物理形態來看，公司的主要產品可分為三大類：焊絲系列、焊條系列、焊劑焊帶系列，根據每種系列產品的制造方法、焊接方法、合金成分等的不同又有多種分類模式，具體產品型號達上百個品種。1、產品線介紹、產品線介紹（1）焊絲系列 焊絲是作為填充金屬或同時作為導電用的金屬絲焊接材料。在氣焊和鎢極氣體保護電弧焊時，焊絲用作填充金屬；在埋弧焊、電渣

187、焊和其他熔化極氣體保護電弧焊時，焊絲既是填充金屬，同時也是導電電極。公司焊絲系列產品主要包括實心焊絲和藥芯焊絲，按照焊接方法可進一步細分為氣保護焊絲、自保護焊絲、埋弧焊絲、氬弧焊絲；也可按照合金成分進一步細分為碳鋼、低合金鋼、鋁合金、鎳基、不銹鋼、銅基等焊絲。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 1）實心焊絲 實心焊絲是沒有藥粉、內部均勻實心，直接把煉制的焊接用盤條拉拔成目標線徑后得到的焊接材料。細分種類細分種類 代表性產品代表性產品 產品特性及用途產品特性及用途 碳鋼碳鋼 氣保護焊絲：HTW-50、HS08SHA、HS09MnSHG等 普通碳鋼：具有優良的焊接

188、工藝性能。焊接時，焊絲熔化速度快，熔敷效率高，電弧穩定，焊接飛濺小，焊縫成形美觀，并且抗氧化銹蝕能力強，焊縫金屬氣孔敏感性小，全位置施焊工藝好，保護氣體采用 CO2或 Ar+CO2。適用于相應強度級別結構鋼的單道及多道焊接及薄板、管線鋼等的高速焊接。廣泛應用于鋼構、船舶、工程機械、橋梁、車輛、集裝箱等行業；抗氫鋼：熔敷金屬具有良好的塑性、低溫韌性，因其 S、P 含量低，故具有良好的抗 HIC、SSC 能力。適用于石油化工壓力容器等行業鋼焊接或打底焊。埋 弧 焊 絲：H10Mn2、H08/09SHA、H08/09MnSHA 等 氬 弧 焊 絲：TIG-50、HS08SHA、HS09MnSHG-3

189、/6 等 低合金鋼低合金鋼 氣保護焊絲：HS09Mn、HS08CrMo 等 低溫鋼：-46至-101低溫鋼用焊絲，熔敷金屬雜質 S、P 含量低，低溫沖擊韌性好、強度適中；耐熱鋼：適用于火電鍋爐、石油化工壓力容器行業，適用高溫母材焊接及打底；高強鋼：使用工藝性好，熔敷金屬塑性及低溫韌性優良，電弧穩定性好，焊縫金屬綜合機械性能優良。適用于高強度要求的壓力容器、工程機械等結構的焊接，也適用于相應強度級別要求的橋梁、鋼結構、建筑機械的焊接。埋 弧 焊 絲：H09Mn、H08CrMo、H08/10Mn 等 氬 弧 焊 絲：HS09Mn、HS-Ni1、HS06Mn35DR、HS08CrMo、HWX80-1

190、20S等 不銹鋼不銹鋼 氣保護焊絲：ER（307-347、430、410、630）、HS/TS（13/5L、410NiMo）等 奧氏體：純凈度高，焊接工藝性好，焊縫金屬綜合機械性能優良。用于成分相近材料的焊接及堆焊。部分材料也可用于異種鋼的焊接，應用于石油化工、哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 細分種類細分種類 代表性產品代表性產品 產品特性及用途產品特性及用途 埋弧焊絲：SAW（308、316、317、321、347、385）等 海洋平臺，煤化工等行業；馬氏體/鐵素體不銹鋼：焊絲 S、P 雜質低，焊縫金屬強度高。用于相近成分材料的焊接或堆焊；雙相不銹鋼：耐

191、點蝕性能好，用于同合金體系材料焊接。氬弧焊絲：HS/TS410NiMo、HS367M/L、TS367、ER（410、430、630）、ER2209、ER2594 等 鋁合金鋁合金 氣保護焊絲：ER1100、ER4043、ER5356、ER5183等 具有良好的可焊性和耐蝕性，以及優良的塑性及韌性、極好的導電性、導熱性。通過加入適量的 Si、Mn、Mg 等合金元素后，能明顯提高其機械性能，同時焊縫金屬具有良好的抗裂性。適用于電力行業、軌道交通、航空航天、汽車制造、海工平臺等。氬 弧 焊 絲：TGS1100、TGS4043、TGS5356、TGS5183 等。鎳基鎳基 氣保焊絲：ER（Ni、NiC

192、u、NiCr、NiFe、NiFeCr、NiMo、NiCrMo）等 耐腐蝕性能好，可應用于各種腐蝕環境和耐高溫環境。用于相近合金的焊接，或者低合金的表面堆焊。埋弧焊絲：SAW（NiCr、NiCrMo）系列等 氬弧焊絲：ER（Ni、NiCu、NiCr、NiFe、NiMo）系列等 銅基銅基 氬弧焊絲：ERCuNi 等 主要用于合金的 TIG 焊，其熔敷金屬具有優異的耐海水腐蝕能力，被廣泛地用于船舶、海洋工程和海水淡化工程中。2）藥芯焊絲 藥芯焊絲也稱為管狀焊絲，用薄鋼帶卷成圓形或異形鋼管，內填一定成分的藥粉，經拉制成的有縫藥芯焊絲，或用鋼管填滿藥粉拉制成的無縫藥芯焊絲。主要用于二氧化碳氣體保護焊、埋

193、弧焊和電渣焊。其通過調整藥芯添加物的種類和比例，很方便地設計各種不同用途的焊接材料，合金成分可靈活方便的調整，品種繁多。藥芯焊絲中的藥粉成分一般與焊條藥皮相似。分類分類 細分種類細分種類 代表性產品代表性產品 產品特性及用途產品特性及用途 藥芯 焊絲 氣保護 焊絲 HTW-711 鈦型渣系，可進行全位置焊接。焊接工藝性能優良，電弧穩定，飛濺少，脫渣容易，焊縫成型美觀。適用于焊接 490N/mm2級鋼，多用于船舶、機械制造、石油化工、橋梁等鋼結構。E308、E309、E316、E317、E2209 等 適用于同類型奧氏體不銹鋼等母材的焊接，也可用作碳鋼或低合金鋼表面耐蝕層堆焊。HF（13、Mn1

194、4）、E410NM、HS-55-W、CFC-103、YL1、YB2 等 焊接性良好，脫渣性能優良，主要用于連鑄輥、閥門密封等承受高溫金屬間磨損、熱疲勞工件堆焊；適用輥壓機擠壓輥硬面層耐磨堆焊，電力、水泥、冶金、采礦等設備耐磨保護?？捎糜谌缍軜嫏C刀盤堆焊、螺旋孰料設備、排粉風機、礦山機械設備等。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 分類分類 細分種類細分種類 代表性產品代表性產品 產品特性及用途產品特性及用途 自保護 焊絲 HTWZ-GS 采用直流反接、適合于全位置焊接，熔敷金屬具有良好的低溫韌性和抗裂性，用于單道和多道焊。HF（430、414N、601、602、

195、603）、YSD（M、S、M12Y、145）等 主要用于連鑄輥過渡層堆焊、閥門密封等承受高溫金屬間磨損、熱疲勞工件堆焊；用于連鑄輥耐磨層堆焊、閥門密封等承受高溫金屬間磨損、熱疲勞工件堆焊；適用于水泥、電力、冶金、采礦、挖掘、化工等設備耐磨保護。適合大面積堆焊。埋弧焊絲 HTFLK-414 配合焊劑用于修復各種鋼軋輥，熱軋工作輥，支承輥等表面堆焊。HF-13-2、HF-13-4、HF-38、HF-45A、HF-52 主要用于水壓機柱塞、支撐輥堆焊，以及連鑄輥、閥門密封等承受高溫金屬間磨損、熱疲勞工件堆焊；抗擠壓沖擊擠壓磨損堆焊，如型輥、矯直輥等；夾送輥、助卷輥、支撐輥、滾套等金屬間磨損堆焊。（2

196、）焊條系列 焊條是涂有藥皮的供手弧焊用的熔化電極，氣焊或電焊時熔化填充在焊接工件接合處的金屬條。焊條由藥皮和焊芯兩部分組成的，焊芯一般是一根具有一定長度及直徑的鋼絲，一是傳導焊接電流，產生電弧把電能轉換成熱能，二是焊芯本身熔化作為填充金屬與液體母材金屬熔合形成焊縫；焊條藥皮是指涂在焊芯表面的涂料層，藥皮在焊接過程中分解熔化后形成氣體和熔渣，起到機械保護、冶金處理、改善工藝性能的作用。根據焊材材料和用途的不同，可以分為碳鋼焊條、低合金鋼焊條、不銹鋼焊條、鎳基焊條、銅基焊條、堆焊焊條、鑄鐵焊條等。分類分類 代表性產品代表性產品 產品特性及用途產品特性及用途 碳鋼焊條 HTJ422、J427HR、J

197、507SHA、J507SH 具有優良的焊接工藝性能，電弧穩定，焊道美觀，飛濺少，交直流兩用，可進行全位置焊接。用于焊接低碳鋼結構和強度等級低的低合金鋼。低合金鋼焊條 HTJ507N、W107/607、R307、407C、727B 等 適用不同材質的母材焊接，能夠應用于不同的環境，例如低溫、高熱、高強等。不銹鋼焊條 E308、309；G247、G367M、HT13/5；HTA007 等 熔敷效率能達 150%左右，具有飛濺小、脫渣容易、焊縫美觀、高效節能等特點?？捎糜诤附映吞疾讳P鋼結構件和工作溫度低于 300耐腐蝕的不銹鋼結構件。鎳基焊條 Ni102、112；ENiCrMo、ENiCrFe 等

198、 熔敷金屬的耐蝕及力學性能優良，抗裂性較好。用于相應鎳基合金及異種鋼的焊接。銅基焊條 T307 電弧穩定，成型良好，熔敷金屬純凈度高，力學性能優良。用于銅基合金的焊接。堆焊焊條 D58、60、587；熱模一號、二號、H13 等 工藝性能良好，硬度均勻穩定，耐磨性良好。用于材料表面耐蝕，耐磨堆焊及修復等。鑄鐵焊條 Z408 強度高，塑性好，線膨脹系數低等。用于高強度灰口鑄鐵及球磨鑄鐵的焊補。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72（3）焊劑焊帶系列 焊劑是焊接時能夠熔化形成熔渣和氣體，對熔化金屬起保護和冶金處理作用的一種顆粒狀物質。焊帶是焊接時既作為填充金屬又傳導電流

199、，一般為卷狀，通常用于埋弧焊和電渣焊。焊劑一般與埋弧焊絲和焊帶配合使用，因此公司焊劑主要包括絲極配套焊劑和帶極配套焊劑，并且以自主生產、銷售焊劑為主，配套銷售焊帶。主要主要產品產品 產品展示產品展示 產品特性及用途產品特性及用途 配套產品配套產品 絲極配套焊劑 SJ204SHA/SH、208DR、18G、101/G、601/A、606、676、660、661、667 系列等 產品特性：產品特性：焊接工藝性能優良，S、P等雜質含量低，配合抗氫鋼，耐熱鋼，低溫鋼，高強鋼，不銹鋼焊絲。用途：用途：適用于石油，化工，煤化工，核電，軍工，水電等領域容器的焊接。不同規格型號的埋弧焊絲 帶極配套焊劑 SJ3

200、03、304、316、15B、82B、85B、613、385、82A、86B、J87B、69B、690、88B、系列；WSJ309HR 等 產品特性：產品特性：焊接工藝性能優良，脫渣好，焊劑純凈度高，可配合碳鋼，不銹鋼，鎳基焊帶焊接。用途：用途：適用于石油，化工，煤化工，核電，軍工，水電等領域容器的內壁堆焊。碳鋼、不銹鋼、鎳基等類型的焊帶（HD05、H308、H600）2、產品樣式、產品樣式 公司焊絲系列、焊條系列、焊劑焊帶系列產品樣式如下：產品產品 產品樣式產品樣式 焊絲系列 焊條系列 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 產品產品 產品樣式產品樣式 焊劑焊帶

201、系列 3、應用領域、應用領域 焊接材料屬于下游行業工業生產中的使用的耗材，具有“小產品、大市場”的特點。目前，焊絲等焊接材料已廣泛應用于船舶、軌道車輛、汽車、石油化工、工程機械、壓力容器、海洋工程、航空航天、核電水電等眾多領域。各主要領域的典型應用如下：序號序號 應用領域應用領域 主要內容主要內容 應用圖應用圖 1 船舶、海洋工程 船殼組裝焊接；鋼架和立柱焊接 2 軌道車輛、航空航天 軌道、車體焊接；機體、機翼焊接 3 汽車、工程機械 汽車車身、配件等焊接；裝載機、挖掘機、汽車起重機、壓路機、叉車、推土機等焊接 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 應

202、用領域應用領域 主要內容主要內容 應用圖應用圖 4 石油化工、壓力容器 輸油、輸氣管道的焊接；反應容器、換熱容器、分離容器、貯運容器等容器的焊接 5 集裝箱、鋼結構 箱體、基礎鋼結構的焊接 6 其它 核電裝備、食品機械、醫療器械等焊接 （三三）主營主營業務收入構成業務收入構成 報告期內，公司主要產品的銷售收入及占公司主營業務收入的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 焊絲 48,863.77 83.70%102,439.67 8

203、6.53%93,007.87 86.68%74,080.68 85.77%焊劑 1,756.47 3.01%3,196.22 2.70%2,708.72 2.52%2,209.70 2.56%焊條 1,965.07 3.37%3,772.86 3.19%3,472.45 3.24%3,111.33 3.60%焊帶 3,916.10 6.71%5,655.73 4.78%5,800.89 5.41%4,453.45 5.16%閃光焊機及相關業務 1,754.73 3.01%2,950.15 2.49%1,651.42 1.54%1,893.22 2.19%其他 124.02 0.21%377.6

204、0 0.32%659.11 0.61%623.29 0.72%合計合計 58,380.15 100.00%118,392.23 100.00%107,300.45 100.00%86,371.67 100.00%（四四）主要主要經營模式經營模式 公司是一家專業從事各類熔焊材料研發、生產和銷售于一體的高新技術企業，哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 經過多年的實踐，形成了一套高效的采購模式、生產模式和銷售模式，具體情況如下：1、采購模式采購模式 公司設有獨立的采購部門，負責公司生產所需物資的采購工作。公司將采購的物資分為重要物資和一般物資，對重要物資的供應商納入

205、合格供應方管理，按需求簽訂采購合同或框架協議，并建立了合格供應商年度評審制度，定期對供應商進行評審、篩選，與合格供應商建立了長期穩定的合作關系。針對主要原材料盤條的采購，公司依據年度采購計劃和月度采購計劃向合格供應商詢價，優先選擇具有價格優勢和質量優勢的供應商進行采購。其他重要原輔材料的采購，公司依據采購計劃面向合格供應方邀請招標，優先選擇具有價格優勢和質量優勢的供應商。一般物資的采購，公司依據采購計劃采取網上采購、比價采購等多種方式進行。由于公司原材料價格波動較大，公司會根據原材料價格變動情況采用儲備采購等措施，有效降低了主要原材料價格波動帶來的影響。（1）合格供應商目錄生成流程 采購部生成

206、合格供應商目錄，在此基礎上開展具體采購活動。具體流程包括：首先確定合格原材料供應商和生產性設備及配件供應商，主要根據供應商的產品質量、供貨能力、企業信譽、價格等情況來確定；將合格的供應商加入合格供應商目錄；在具體采購時，由采購部根據采購計劃在批準的 合格供應商目錄內擇優采購。（2）具體采購流程 針對生產所需的原材料的采購：由采購部與生產部門、銷售部門進行充分溝通，在對原材料市場價格波動進行趨勢估計，以及對公司產成品進行銷售分析后，確定初步采購品種及采購計劃；針對采購，由采購人員根據原材料市場價格和品質與供應商進行商務談判；與供應商簽訂采購合同；預付貨款或賒購，供應商發貨；原材料入庫前進行質量檢

207、驗，檢驗合格后入庫。針對生產所需的設備的采購：由相關使用部門將所需的設備與設備部、技哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 術質量部、采購部門進行溝通；由采購部門根據所確定的相關設備進行市場比價及采購工作；設備到廠后進行驗收及入庫。2、生產模式生產模式（1）自主生產 公司設有制造部負責公司的具體生產工作，公司產品為連續性生產，采取“產供銷結合，適時調控產銷量”的生產模式，即綜合考慮原材料供應、產品市場銷售及公司產能情況制定生產計劃。對于市場需求量大的常規品種焊接材料，公司根據銷售部門銷售預測數據編制生產計劃安排生產，并保持產品合理庫存。對于特殊客戶、特殊工程等有特

208、殊要求的焊接材料產品，根據客戶訂單安排生產。在具體生產計劃實施過程中，公司生產部門嚴格根據產品、工序、生產工藝流程等不同標準，制定了多項作業規范文件，對每個生產環節進行質量和工藝的控制。技術質量部則通過對材料入廠檢驗、生產過程檢驗、成品和半成品入庫檢驗等各個環節的質量檢驗工作，對生產工藝和流程不斷優化，有效加快了生產效率，在保證交貨期的同時，滿足客戶對技術指標、工藝、質量等方面的需求。（2）外協加工 報告期內，公司存在的少量外協加工環節，主要為滿足少量特種焊絲的需要，將部分盤條鍛軋、少量焊絲加工和藥芯焊絲鋼卷開帶環節委托外部加工。公司外協加工的具體步驟為：公司確定外協加工任務后，公司提供原材料

209、、數據參數、檢驗標準等資料，外協廠商按照要求進行生產；公司質檢部門對已經完成的外協加工產品進行檢驗，生產部門根據質檢部門的檢測報告安排入庫。報告期內，公司外協加工費分別為 187.83 萬元、189.50 萬元、377.15 萬元和 393.71 萬元，占同期采購總額的比例分別為 0.27%、0.22%、0.40%和 0.81%，公司采用外協加工的相關工藝不屬于公司主要生產經營業務的核心關鍵工序，可替代性較強，公司不存在對外協廠商產生依賴的情形，少量產品的外協加工模式對公司業務完整性不構成影響。3、銷售模式銷售模式 公司具有完整的銷售業務體系，主要采用直銷和經銷相結合的銷售模式，兩哈焊所華通（

210、常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 類銷售模式情況如下：（1）直銷模式 公司直銷模式分為終端銷售模式和 ODM 銷售模式，其中終端銷售模式是指公司直接將產品銷售給終端用戶，ODM 模式指公司一般作為 ODM 廠商銷售自主設計加工的產品給客戶，再由客戶銷售給其終端用戶。采用直銷模式一方面能夠第一時間為客戶提供符合其需求、質量性能穩定的產品，另一方面公司能夠為中高端客戶提供定制化產品服務和完善的售后服務。對于采用直銷模式的客戶，公司同客戶簽訂購銷合同，明確合同標的及技術條件、期限等，根據客戶的產品規格要求組織生產、發貨、結算、回款，并提供必要的售前、售中和售后服務。直銷模式主

211、要適用于大型企業客戶或重點工程項目。（2）經銷模式 焊材產品應用十分廣泛，下游客戶涵蓋了軌道交通、石油化工、集裝箱、工程機械、核電水電、船舶汽車等多個行業，并且地區十分分散。鑒于焊材產品應用領域眾多，銷售面廣，公司對其他小型和分散區域較廣的用戶則采用行業通行的經銷商銷售模式。該模式可以借助經銷商的資源，使公司產品進入到當地市場，擴大產品的區域覆蓋和市場占有率。從銷售區域來看，公司的銷售又分為內銷與外銷，內銷客戶主要是直銷客戶和經銷商；公司的外銷客戶主要分為兩類，一類是以 ODM 為主的境外客戶，另一類是中小境外客戶，公司采取與海外經銷商合作的方式。報告期內，公司建立了立足國內、面向世界的銷售網

212、絡，發展了一大批實力強、信用好的經銷商和直銷客戶。4、采用目前經營模式的主要原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨、采用目前經營模式的主要原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢勢（1）公司采用目前經營模式的主要原因 公司目前采用的經營模式是在經營發展中逐步完善形成的，適合自身的發展需要并且符合行業特點和商業慣例。公司所處行業為金屬制品業之熔焊材料，行業的技術水平及特點、公司產品哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 的特點及其應用、市場競爭程度以及相關的產業政策決定了公司的整體經營模式。上游原材料行業的特性以及供給企業的競爭格局決定了公司的采購模式；產品特點

213、及其應用、下游主要應用領域的行業特點以及客戶的市場競爭格局決定了公司的生產模式、銷售模式。（2）影響經營模式的關鍵要素及未來變化趨勢 影響公司目前經營模式的主要因素是行業技術水平及特點、公司產品特點、產業政策、上下游行業競爭格局、客戶需求、市場競爭以及公司資源要素構成等。熔焊材料為下游行業生產中的關鍵基礎材料，應用領域廣泛，對國民經濟具有重要意義，預計未來政策將繼續加碼（詳見本節之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（二）行業主管部門、監管體制及行業主要政策法規及對發行人經營發展的影響”），其他影響公司經營模式的關鍵因素報告期內未發生重大變化，在可預見的未來，公司經營模式不會發生重大變化。5、

214、發行人經營模式創新及其獨特性、創新內容及持續創新機制、發行人經營模式創新及其獨特性、創新內容及持續創新機制 發行人經營模式創新的具體情況詳見本節之“二、發行人所處行業的基本情況”之“（四）發行人創新、創造、創意特征及科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”的內容。（五五）發行人自設立以來的業務變化情況發行人自設立以來的業務變化情況 發行人自設立以來專注于熔焊材料的生產、研發及銷售，主營業務、主要產品和主要經營模式均未發生重大變化。公司主要產品可分為焊絲、焊條、焊劑焊帶三大類。公司堅持以市場和技術為導向，其發展伴隨著生產能力的提高、產品種類的豐富和下游應用的擴大，逐漸形成了“多品種、多規

215、格”的產品體系。公司業務經營主要演變情況如下圖所示：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 （六六）主要主要產品的工藝流程圖產品的工藝流程圖 公司的主要產品可分為焊絲、焊條、焊劑焊帶三大系列，公司產品按其種類不同導致生產工藝流程也存在差異，同一系列產品的生產流程較為相似。具體流程如下：1、焊絲系列生產工藝流程、焊絲系列生產工藝流程（1）實心焊絲 注：標準規格焊絲外購盤條；特種焊絲需自主冶煉，部分環節外協完成，由自主配方盤條加工為特種焊絲。（2）鋁合金焊絲（連鑄連軋）哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 2、焊條系列生產工藝流程、焊條

216、系列生產工藝流程 注：虛線代表能量或材料回收利用 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 3、焊劑系列生產工藝流程、焊劑系列生產工藝流程 注：虛線代表能量或材料回收利用（七七）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、發行人所在行業不屬于重污染行業、發行人所在行業不屬于重污染行業 發行人的主營業務為熔焊材料的研發、生產與銷售。根據國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017），公司主營業務屬于金屬制品業（C33）；根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業

217、屬于金屬制品業（行業代碼 C33）。發行人所在行業屬于“金屬制品業”（C33），不屬于重污染行業。根據國家環境保護部辦公廳關于印發的通知（環辦函2008373 號）的規定，公司不屬于重污染行業；根據國家環境保護部頒布的環境保護綜合名錄（2017 年版），公司產品不屬于“高污染、高環境風險”產品名錄。2、生產經營中涉及的主要環境污染物、生產經營中涉及的主要環境污染物 發行人的生產經營中配備了必要的環保設備，嚴格按照相關規范操作現有環保設備，確保相關環保設備正常、安全運行，處理能力滿足排放量的要求。發行人生產經營中產生的廢水、廢氣、噪聲、固體廢物得到了合理、有效控制。發行人生產經營中涉及的主要環境

218、污染物及治理措施如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 污染污染 因素因素 污染環節污染環節 污染物名稱污染物名稱 治理措施治理措施 廢氣 原材料處理、酸洗線、拉絲 氧化鐵粉塵、硫酸霧 酸霧塔吸收、設置封閉式防灰箱、布袋除塵器 廢水 除油、酸洗、鍍銅的清洗 PH、COD（化學需氧量）、SS（懸浮物）石油類、銅 采用化學法進行處理，凈化后循環使用，污泥沉淀交有資質單位處理 固廢 機械剝殼、拉絲、廢水處理、鍍銅 沉淀物、剝殼廢渣、氧化鐵皮 一般固廢統一處置 含銅污泥、廢拉絲粉、廢棕櫚油 分類收集后交有資質單位處理 噪聲 來自生產設備產生的機械噪聲，主要為拋光機、

219、拉絲機、空壓機等在運行過程中產生的機械噪聲及空氣動力噪聲 增設隔音、吸音、減震治理措施，封閉車間門窗，做好廠區綠化 3、環保資質 發行人及其子公司均具備排污資質證書，具體情況如下：單位單位名稱名稱 資質資質 名稱名稱 生產經營場所地址生產經營場所地址 證書證書編號編號 有效期有效期 發證機關發證機關 哈焊華通 排污許可證正副本 江蘇省常州市常州經濟開發區遙觀鎮長虹東路 386 號 91320400608130487Q001P 2019.10.10-2022.10.09 常州市生態環境局 哈焊華通 排污許可證正副本正副本 江蘇省常州市武進區遙觀鎮工業大道 6 號 9132040060813048

220、7Q002U 2020.09.16-2023.09.15 常州市生態環境局 威爾公司 排污許可證 哈爾濱經開區哈平路集中區渤海路與煙臺路段 1 棟-5 棟 91230103727699510G001U 2020.06.22-2023.06.21 哈爾濱市生態環境局 全通特材 固定污染源排污登記回執 江蘇省常州市武進區遙觀鎮工業大道 6 號 91320412760543614X001P 2020.08.12-2025.08.11 生態環境部排污許可庫 4、環保合法合規情況 2020 年 7 月 30 日，常州市生態環境局常州經濟開發區分局出具證明，發行人及其子公司全通特材自 2017 年 1 月

221、 1 日起，在生產經營活動中，采取的環境保護措施符合國家和地方有關環境保護法律、法規的要求，沒有發生違反國家、地方環境保護方面法律、法規的行為，沒有發生環境污染事故，也沒有因違反環境保護方面的法律、法規而被處罰的情形。2020 年 7 月 30 日，哈爾濱市平房生態環境局出具證明，子公司威爾公司經環保核查，公司環保手續齊全，環保污染防治設施運行正常，且自 2017 年哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 1 月 1 日起，無重大污染事故發生，也沒有違法和環境處罰情況。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一一）所屬行業及確定所屬行業的依據所屬

222、行業及確定所屬行業的依據 1、發行人、發行人行業劃分情況行業劃分情況 公司主營業務為從事熔焊材料的研發、生產與銷售。根據國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017），公司主營業務屬于金屬制品業（C33）；根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業屬于金屬制品業（行業代碼 C33）；根據戰略性新興產業分類（2018）（國家統計局令第 23 號），公司產品屬于“新材料產業”中的“優質焊接材料制造”。2、發行人業務與所處細分行業、上下游領域之間的關系、發行人業務與所處細分行業、上下游領域之間的關系 公司處于金屬制品業中的細分行業之焊接材料行業，焊接材料是鋼鐵的

223、“縫紉線”和“黏合劑”，其上游行業主要是鋼鐵行業、有色金屬行業和焊材生產設備行業等。焊接材料的下游行業主要包括軌道交通、石油化工、集裝箱、工程機械、核電水電、船舶汽車等多個行業，焊接材料行業與下游行業是一種互為依存、相互促進的關系。焊材行業產業鏈如下圖：資料來源：根據公開資料整理 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84（二二）行業主管部門、監管體制及行業主要政策法規及對發行人經營發展的影行業主管部門、監管體制及行業主要政策法規及對發行人經營發展的影響響 1、行業主管部門、行業主管部門及監管體制及監管體制（1）行業主管部門 公司所處行業的主管部門為國家發展和改革委員

224、會、工業和信息化部、國家質量監督檢驗檢疫總局，其職能包括制定產業政策、擬定行業發展戰略、規劃；監督產業政策執行情況；推進可持續發展戰略，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作等。（2）行業自律組織 公司所處行業的自律管理機構為中國焊接協會和中國機械工程學會焊接分會，他們是焊接行業自律性、非營利性、全國性的行業組織，主要負責宣傳貫徹國家有關方針、政策、法令，制定行規行約，規范行業行為，建立行業自律機制，維護行業利益；參與行業發展規劃、政策、法規和技術標準的研究和制定；研究國內外焊接行業發展趨勢，在焊接行業發展戰略、產業政策、技術進步、市場開拓、改革開放等方面參與工作或提供咨詢服務，并代表會員企業

225、向主管機關反映情況、提出建議；組織國際同行業間的經濟技術交流與合作，推進行業技術進步和管理現代化等。2、行業、行業主要產業法規主要產業法規 公司所處的行業無特殊的法律法規，在實際生產中要遵守中華人民共和國環境保護法 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國清潔生產促進法等法律法規的規定，相關主要法規如下：序號序號 名稱名稱 備注備注 1 中華人民共和國環境保護法 環境保護相關法律法規 2 中華人民共和國大氣污染防治法 3 中華人民共和國水污染防治法 4 中華人民共和國固體廢物污染防治法 5 中華人民共和國環境噪聲污染防治法 6 中華人民共和國安全生產法 安全生產相關法律法規 7 安全生產許可證

226、條例 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 序號序號 名稱名稱 備注備注 8 中華人民共和國清潔生產促進法 清潔生產、循環經濟相關法規 公司所處行業應遵循的質量標準包括全國焊接標準化技術委員會等單位組織制訂、修訂的焊接行業的國家標準，以及相關產品的行業標準，全國焊接標準化技術委員會由國家質量監督檢驗檢疫總局統一領導和管理。3、主要產業政策主要產業政策 公司所處焊材行業適用的主要政策如下：時間時間 發布單位發布單位 政策文件政策文件 概況及意義概況及意義 2019年11月 工業和信息化部 關于印發重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）的通告 將大線能量焊

227、接用高效焊接材料、大輸量管道用高強厚壁直縫埋弧焊管、核電用鐵基焊接材料、高強可焊接鑄造高溫合金 K439B、含 Sc 鋁合金加工材、Al-Si-Sc 焊絲、鋁鋰合金焊絲、ENiCrFe-7、ERNiCrFe-7/7A 鎳基合金焊接材料（焊條及焊絲）等納入首批目錄。2019 年 10月 發改委 產業結構調整指導目錄（2019 年本）將智能焊接設備、輕量化材料應用（鋁合金等）、無鉛焊料、高端制造等列入鼓勵類。2018年11月 國家統計局 戰略性新興產業分類（2018）將優質焊接材料制造（耐熱鋼特種鋼用焊接材料產品、低合金高強鋼特種鋼用焊接材料產品、不銹鋼特種鋼用焊接材料產品、防水、水下等特殊工況用

228、焊條產品、低氫型氣保護藥芯焊絲等）列為支持產業。2017 年 10月 工業和信息化部 產業關鍵共性技術發展指南（2017年）460MPa 級別導管架平臺用鋼及配套焊材，可大線能量焊接平臺用厚板及配套焊材；低溫鋼的高效焊接材料與工程化應用技術；耐高溫耐磨損全焊接板片制造技術。2016 年 12月 工業和信息化部、發改委、科技部、財政部 關于印發新材料產業發展指南的通知 開發鋼軌焊接材料加工技術，發展風擋和舷窗用高品質玻璃板材。加強先進阻燃及隔音降噪高分子材料、制動材料、軌道交通裝備用鎂、鋁合金制備工藝研究，加快碳纖維復合材料在高鐵車頭等領域的推廣應用。2016年11月 江蘇省人民政府辦公廳 江蘇

229、省十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知 以突破前沿技術和培育高端產品為主攻方向，著力推動先進基礎材料產業轉型升級，促進從新材料產業大省向強省的跨越；圍繞新一代軌道交通和高端專用裝備等重點領域，增強裝備供給保障能力和產業核心競爭力，實現由裝備制造大省向裝備制造強省轉變。2016年11月 國務院 十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知 促進高端裝備與新材料產業突破發展，引領中國制造新跨越。2016 年 9 月 工業和信息化部 有色金屬工業發展規劃（2016-2020大力發展高端材料，陸交通運輸用高耐蝕鋁合金板材、高強可焊大型復雜截面鋁合金型哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報

230、稿）1-1-86 時間時間 發布單位發布單位 政策文件政策文件 概況及意義概況及意義 年）材、海水淡化裝備用高精度鈦卷焊管及配套大卷重低殘余應力鈦帶、鈦合金大型及復雜結構件高效優質焊接、光伏無鉛焊帶，各類高性能焊帶列為發展重點。2016 年 4 月 工業和信息化部、發改委、科技部、財政部 關于印發制造業創新中心等 5 大工程實施指南的通知 工業強基工程實施指南（2016-2020 年）：開發高性能海工鋼、特種焊接材料、雙相不銹鋼、高性能耐蝕銅合金、低溫材料、降低船體摩擦阻力涂料等關鍵基礎材料。高端裝備創新工程實施指南（2016-2020）：推進凝汽器鈦管、核燃料鋯管等合金材料、核級碳鋼、低合金

231、鋼、不銹鋼和鎳基合金等焊材技術攻關。2015 年 5 月 國務院 中國制造 2025 加快應用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現綠色生產。4、行業、行業主要法律法規和政策對主要法律法規和政策對發行人發行人經營資質經營資質、準入門檻準入門檻、運營模式運營模式、所所在行業競爭格局的影響在行業競爭格局的影響 上述產業政策從產業的發展目標，增長速度，重點發展方向、關鍵共性技術和下游重點應用領域等方面作出明確的指導，重在強調加大高效焊接材料、輕質化合金焊接材料等產業焊接材料關鍵技術的研發、擴大智能化、輕量化焊接材料應用、培養大型產業集群和行業內龍頭企業。上述政策在市場和技術兩方面對

232、公司起到較大影響。市場方面，上述產業政策的實施為焊接材料的發展奠定了良好的政策環境，有利于行業整合、規范，促進行業整體健康快速發展，同時進一步擴大了下游應用領域和市場空間，為行業內優質企業提供了進一步發展的契機；在技術方面，高效焊接技術、高強度合金鋼焊接技術等焊接高產高強技術已被列為產業關鍵共性技術，成為焊接材料行業技術發展導向。因此，焊接材料為下游制造業應用領域的關鍵耗材，對高端裝備制造業的質量及性能穩定性具有重要影響。在產業政策的支持下，焊接材料行業整體規模將不斷擴大，在國際市場中的競爭力不斷提高。公司作為我國焊接材料的領先企業，將受益于產業政策的支持和良好的行業發展環境，這將促進公司業務

233、的持續健康發展。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87（三三）發行人所處行業特點和發展趨勢發行人所處行業特點和發展趨勢 1、焊接及熔焊材料概覽、焊接及熔焊材料概覽 焊接是一種精確、可靠、低成本和高技術連接材料的方法，它可使分離的工件（同種或異種）產生原子（分子）間結合，實現工件之間永久性的連接，是制造業的重要加工手段。焊接技術是制造業的關鍵技術之一，它已逐步從單一的加工工藝發展成為現代科技多學科相互交融的新學科，成為一種綜合的工程技術，它涉及到材料、結構設計、焊接預處理、焊接工藝設備、焊接材料、下料、成形、焊接生產過程控制及機械自動化、焊接質量控制、焊后熱處理等諸

234、多技術領域。焊接工藝按照焊接過程中金屬所處的狀態不同，一般可分為熔焊、壓焊和釬焊三大類。各種焊接方法連接原理不同，其應用范圍有較大差異：焊接焊接種類種類 細分種類細分種類 工作原理工作原理 應用領域應用領域 主要消主要消耗焊材耗焊材類別類別 熔焊 氣焊、電弧焊（手弧焊、埋弧焊、氣保焊）、電渣焊、等離子弧焊、電子束焊、激光焊 熔焊溫度高于母材熔化溫度，通過母材、焊料熔化形成焊接熔池，實現冶金結合，焊接強度高 中大型鋼、鐵等黑色金屬工件或同種合金工件的連接 黑色/有色金屬焊料 壓焊 電阻焊、摩擦焊、擴散焊、超聲波焊、爆炸焊 焊接時施加一定壓力，實現兩工件在固態下實現原子間結合 鋼、鐵等黑色金屬材料

235、的連接 無需消耗焊料 釬焊 烙鐵釬焊、火焰釬焊、鹽浴釬焊、電阻釬焊、感應釬焊、真空釬焊 釬焊溫度低于母材熔化溫度高于焊料熔化溫度，利用液態釬料潤濕母材，填充接頭間隙并與母材相互擴散實現連接 適用連接精密、微型、復雜的同種或異種材料，不適于一般鋼結構和重載、動載機件等的焊接 有色金屬焊料 資料來源：根據公開資料整理 發行人及其子公司專注于熔焊材料的研發、生產與銷售，不涉及到壓焊和釬焊。焊接材料是關乎裝備制造業的基礎產品，焊接材料是焊接質量的技術基礎和重要保障，對提高焊接質量水平和效率具有十分重要的作用，具體作用如下：（1）保護作用：焊接時焊接材料產生的氣體、熔渣或直接輸入的保護氣體，將熔化的金屬

236、與外界空氣隔離，防止金屬被氧化或滲氮，從而起到保護作用。例如，焊條藥皮在加熱熔化過程中產生的氣體和熔渣，對熔化金屬起到氣-渣聯合保護作用；埋弧焊焊劑熔化以后在電弧空腔周圍形成熔渣液膜，起到隔離空氣的作用；氣體保護焊通過向焊接區直接輸入保護氣，將電弧空間的空氣排除，從而哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 起到機械保護作用。（2）冶金作用：焊接過程中，焊接材料與熔化金屬發生一系列的化學冶金反應，一方面可以向焊縫中過渡有益的合金元素，另一方面可以排除焊縫中的硫、磷、氧、氮、氫等雜質，使焊縫得到所需的化學成分，改善組織，提高性能。（3）填充作用：作為填充金屬的焊接材料

237、，熔化以后可以填滿焊件上的坡口，形成堅實的焊縫。（4）改善焊接工藝性能：通過焊接材料可以穩定電弧、減少飛濺、改善焊縫成型，使焊接工藝性能得到改善。根據焊接工藝的區別，焊接材料的分類差別較大，具體劃分如下：資料來源：根據公開資料整理 2、焊材行業特點、焊材行業特點 目前，焊接材料行業發展較為成熟，市場化程度較高。我國已經成為焊接材料的生產和消耗的第一大國。其中，焊條和焊絲是構成我國焊接材料市場的兩大主體。近十年來，焊接材料市場已由高速增長進入平穩增長階段，焊接材料企業也逐步由粗放型擴張向高質量發展轉型。從產量和產品結構上看，雖然焊材總量相對平穩，但是局部的不平衡依然存在，高耗能、低效率、環境污染

238、嚴重的焊條產量占比逐年下滑，而實心焊絲、藥芯焊絲及埋弧焊絲等自動化焊材占比總額則呈哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 現上升趨勢。由于目前行業內各種焊材所占比重缺乏合理性，新型、高端焊絲所占比重較之于發達國家仍處于較低水平，我國焊材領域正處于轉型升級，調整產業結構的關健時期，具備較大的發展和提升空間。（1）市場需求穩中有升 現在我國正處在工業化的中期發展階段，根據世界各國的歷程表明，當一個國家處于工業化發展時期內，鋼材和焊材的消費量將持續增長。十三五期間，我國的鋼鐵產量及焊接材料產量一直居世界首位。根據世界鋼鐵協會統計數據顯示，2019 年我國粗鋼產量為 9.

239、96億噸，占世界總產量的 53.3%。焊接結構的用鋼量是衡量焊接技術總體水平的重要指標，我國每年有約三億噸左右的鋼材涉及焊接加工，占全球焊接加工量的 50%以上。我國焊材表觀消費量占全球的 50%以上，成為世界焊材的生產和消費大國，正逐步向焊材強國奮進。目前，我國焊接材料企業眾多，年總產量保持在 400 萬噸以上，占世界總產量的1/2 以上。隨著企業轉型升級、鋼鐵行業的去產能及國家供給側改革的不斷調整，焊接材料行業由高速發展轉為高質量發展，產品結構逐步趨向更為合理。2016-2019 年我國粗鋼及主要焊接材料產量和占有量年我國粗鋼及主要焊接材料產量和占有量 項目項目 粗鋼產量粗鋼產量（億噸億噸

240、）世界占有量世界占有量（%）焊接材料產量焊接材料產量（萬噸萬噸）主要焊材占有量主要焊材占有量（%）焊條焊條 實心實心 焊絲焊絲 藥芯藥芯 焊絲焊絲 埋弧埋弧 焊材焊材 2016 年 8.08 49.6 400 41.2 40.0 7.6 11.2 2017 年 8.32 50.3 407 39.3 41.8 7.6 11.3 2018 年 9.28 50.9 415 37.6 43.4 8.4 10.6 2019 年 9.96 53.3 420 35.7 45.7 9.1 9.5 數據來源：世界鋼鐵協會、中國焊接協會 根據中國焊接協會數據，2016-2019 年我國焊接材料產量穩中有升，201

241、9 年我國焊接材料產量為 420 萬噸，較 2018 年同比增長 1.20%。此外，2016-2019 年我國焊接材料產量復合增長率為 1.64%。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 2016-2019 年我國粗鋼產量及焊接材料產量趨勢圖年我國粗鋼產量及焊接材料產量趨勢圖 數據來源：焊接材料分會十四五規劃（2）自動化程度提高，焊材結構逐步升級 經過十年的發展，焊材在整體結構上發生了巨大變化，隨著我國焊接工業自動化水平的提高，焊條占焊材總量的比例已經從 1985 年 90%以上下降到了目前的 35.70%，國內實心焊絲占焊材總產量由 2009 年的 28.54%

242、上升至 2019 年的45.70%，可以預見未來普通焊條市場將進一步被焊絲替代。目前，已形成以焊條和氣保護實心焊絲為主體，藥芯焊絲和埋弧焊材基本相當的格局。隨著工程化對焊接效率需求的提高和焊接機器人的普及，適用于自動化焊接的實心焊絲、藥芯焊絲、高效埋弧焊材產品發展明顯加快。特別是近些年在高附加值和高技術性能要求的品種，國內自主化開發、配套供給能力逐漸加大投入，試圖改變高性能焊材產品大量依靠進口的局面，不斷提高高端焊材結構比例。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 2016 年年2019 年中國各類焊接材料占比圖年中國各類焊接材料占比圖 數據來源：焊接材料分會十四

243、五規劃（3）焊材市場出口金額持續增加 國內焊材龍頭生產企業經過多年來不斷拓展，以金橋、大橋、大西洋、哈焊華通為代表企業在海外的競爭力不斷提高。根據中國焊接協會數據顯示，我國焊接材料在海外市場的銷售穩步增長，焊材出口量從 2016 年的 74.42 萬噸，增至2019 年的 76.57 萬噸，焊材出口額從 2016 年的 6.12 億美元增長至 2019 年的 7.60億美元，出口量與出口金額創新高。2016 年年-2019 年中國焊接材料出口統計年中國焊接材料出口統計（萬噸萬噸/億美元億美元）年度年度 焊條焊條 實心焊絲實心焊絲 藥芯焊絲藥芯焊絲 焊劑焊劑 合計合計 數量數量 金額金額 數量數

244、量 金額金額 數量數量 金額金額 數量數量 金額金額 總數量總數量 總金額總金額 2016 35.93 2.62 28.73 2.31 6.26 0.89 3.50 0.30 74.42 6.12 2017 31.63 2.58 25.14 2.45 5.83 0.87 3.58 0.33 66.18 6.23 2018 32.78 3.08 22.58 2.58 7.05 1.11 3.99 0.38 66.40 7.15 2019 34.87 3.14 28.94 2.80 8.44 1.25 4.32 0.41 76.57 7.60 數據來源：中國海關總署（4）鋁合金焊絲的進口替代市場需

245、求旺盛 隨著輕量化的需求，高強度鋁合金材料在軌道交通、公路運輸、武器裝備、船舶以及航空航天等領域得到廣泛應用。為適應軌道交通列車、汽車等舒適、美觀、高速的發展要求，世界各國均在41.25%39.31%37.59%35.70%40.00%41.77%43.37%45.70%7.50%7.62%8.43%9.10%11.25%11.30%10.60%9.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2016201720182019焊條 氣體保護實心焊絲 藥芯焊絲 埋弧焊材 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 大力發展制

246、造鋁合金車體。鋁合金在車輛方面得到廣泛應用，成為僅次于鋼材的主要用材之一。美國的朱姆沃爾特級 DDG1000 驅逐艦，俄羅斯“野?！睔鈮|登陸艇等最新海軍裝備，都大量采用鋁合金焊接車體、艦體和炮臺，輕量化處于國際領先地位。我國輕質材料在武器裝備輕量化的應用也取得國際領先地位，國家高新工程一期生產和二期研制的一系列坦克裝甲車輛、火炮、彈箭、艦船等武器裝備大量應用中高強度鋁合金材料。但鋁合金焊絲作為關鍵焊接材料的配套能力明顯不能滿足各行業的需求，高端鋁合金焊絲進口比例大，未來具有巨大的進口替代市場空間。鋁鋁合金需求情況表合金需求情況表 種類種類 行業行業 需求量需求量（噸噸）焊絲來源焊絲來源 高端

247、鋁合 金焊 絲 高鐵 7,000 100%進口 自行車 3,500 100%國產 大巴、集裝箱 2,000 80%進口 航空、航天、艦船 1,000 80%進口 陸軍武器車輛 200 50%進口 壓力容器 300 100%進口 高壓開關 500 100%進口 其他 500 80%進口 合計 15,000 71%進口 純鋁 5,000 國產 中低端鋁合金焊絲 12,000 國產 數據來源：第 23 屆北京 埃森焊接與切割展覽會展會綜合技術報告 3、焊材行業發展趨勢、焊材行業發展趨勢 隨著中國經濟進入轉型升級、提質增效階段，我國發展正處于工業化和現代化進程的重要發展時期，特別是國家發布的“中國制造

248、 2025”重點發展的十大領域的航空航天裝備、先進軌道交通、高檔數控機床和機器人、海洋工程裝備及高技術船舶、新材料等均與焊接技術發展密切相關，將推動焊接材料的品種和結構得到不斷完善和持續優化。我國焊接材料行業長期以來一直存在常規產品批次穩定性不好，適用于自動化高效焊接材料比例較低，高性能自主化配套能力不夠，綠色焊接材料研發及制備重視程度不高等問題。未來焊接材料行業主要有以下發展趨勢：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93（1）產品高端化、精細化 近年來，在大力發展的戰略性新型產業中，隨著裝備、工藝的升級，高端裝備制造業和新能源產業所需的高端焊接材料逐年增加，對焊接

249、技術提出較高的要求。針對國家高端裝備先進制造的實際需求，推動焊接材料品質不斷提升，行業內企業加快創新，促進行業轉型升級，向高端化發展。鋼材品質的提高及品種的完善，各類裝備制造業、基礎設施和重點工程的品質提升，也對焊接材料提出了更高的技術要求。因此，高強、高韌、低氫、環保的氣保焊絲、埋弧焊絲、藥芯焊絲的需求量逐年上升，焊接材料產品逐步向高品質方向發展，而低品質的焊條將逐步被替代。同時，針對不同應用場景，需要發展功能型焊材，包括耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐疲勞等不同細分領域的焊材。（2）生產自動化、智能化 自動化和智能化在提高效率、降低成本、改進質量、保證安全和滿足高水準制造要求方面將帶來決定性的優

250、勢。隨著熔焊材料的需求量越來越大以及人力成本的上升，熔焊材料行業的生產自動化程度逐漸受到重視。自動化對焊接效率需求的提高和焊接機器人普及，對焊接材料的成分、性能都有更高要求，生產工藝過程自動化將提高產品質量的穩定性，保證熔焊材料的大批量生產，有利于實現規模效應。例如焊絲 50kg-100kg 強度級別系列化，還對包裝材質等供貨形式有多樣化要求，包裝過程中盤狀、桶裝焊絲的重量都一再突破常規限制，且汽車制造業等為了實現連續高效焊接，桶裝焊絲已經不能滿足使用需求，連續桶桶裝焊絲已開始應用，在焊絲使用前首尾相連，能夠連續使用，適用于大型焊接生產線。自動化成產線生產出的熔焊材料質量更穩定，送絲性能更優越

251、，能夠適應焊接的智能化使用。（3）焊接全過程綠色化 近年來，由于對環境和健康的重視，針對綠色環保焊接的呼聲越來越高。熔焊材料，從焊條配粉、拉切絲、壓涂、烘干、包裝全過程中著手，例如烘干時減少煤的使用量，做到低碳節能減排的環保效果；對焊絲生產，一些企業研制無鍍銅氣保焊絲，采用環保型焊絲表面處理工藝，避免酸洗等污染環節；對藥芯焊絲，焊材廠家竭力降低藥芯焊絲發塵量、飛濺量，提供對環境污染及對焊工身體健康哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 損害最小的焊材一直是焊材廠家追求的目標。對環保的日益重視，加大了對綠色環保焊接材料的需求，促使焊材企業研發并采用低排放、低污染的焊

252、接材料、焊接工藝及新型高效、綠色的焊接方法。（4）熔焊材料輕量化 隨著以節能減排為宗旨的綠色焊接制造技術的不斷發展，減輕裝備質量、實現結構輕量化已經逐漸成為航空航天及交通運輸領域的重要發展方向，派生了鋁、鎂、鈦等輕合金。焊接技術作為裝備制造領域的共性技術，已經成為影響輕合金在航空航天、軌道交通裝備制造領域應用的關鍵技術之一。隨著這些領域裝備零件體積的增大、結構的復雜化以及服役需求的不斷提升，提高輕合金的焊接制造效率，降低焊接能耗，減少焊接污染，促進輕合金同種、異種材料的連接，實現輕合金關鍵結構的高性能綠色焊接制造已經成為焊接制造發展的重要方向和迫切需求。（四四）發行人的創新、創造、創意特征，以

253、及科技創新、模式創新發行人的創新、創造、創意特征，以及科技創新、模式創新、業態創新、業態創新和產業融合情況和產業融合情況 1、發行人自身的創新、創造、創意特征、發行人自身的創新、創造、創意特征 自成立以來，公司持續投入于熔焊材料的研發與創新，重視對重點領域的新材料和新技術的研發投入，所取得的技術成果均用于公司產品的設計、生產及應用過程中。隨著技術成果的積累及轉化，公司設計生產能力、產品性能、工藝質量與效率不斷提升，產品結構、應用范圍不斷豐富。公司的創新情況具體表現在以下幾個方面：（1）發行人產品應用服務的創新性 熔焊材料的使用對焊接物體的整體性能有著復雜的影響，而熔焊材料的下游用戶因自身多樣化

254、的應用需求，會對熔焊材料制造商提出各種材料的具體要求，為滿足這些特殊應用場景的焊材要求，焊材制造商需要對添加的粉料配方、合金成分、熔敷率、線徑等要素進行設計、反復評價試驗確定最佳的配方和生產工藝，這需要從大量牌號的熔焊材料中篩選、試驗出合適的添加配料、合適的工藝，并對焊材應用物體進行匹配作出充分評價后才能確定，無形中增加了熔焊材料制造商的生產成本和技術難度。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 公司專注于各類熔焊材料的研發、生產和銷售，主要產品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、不銹鋼焊絲、鋁合金焊絲、鎳基焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各系列上百個品種，產品

255、適用于一般環境和各種特殊環境，例如高溫、高壓、低溫、強腐蝕、強沖擊等，公司產品應用到港珠澳大橋、華龍一號、白鶴灘水電站、煤化工超大加氫反應器等國家重點大型工程項目，應用領域覆蓋軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等各行業。公司是江蘇省焊接材料工程技術研究中心、江蘇省認定企業技術中心，研發的多項產品獲得國家重點新產品、第八屆國際發明展覽會“發明創業獎”金銀獎、江蘇省優秀新產品獎、江蘇省重點推廣應用的新技術新產品、江蘇省名牌產品、哈爾濱市優秀創新產品、常州市高新技術產品等稱號。工信部專精特新“小巨人”企業是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效

256、益優的排頭兵企業，發行人子公司威爾公司成功入選工信部第二批專精特新“小巨人”企業名單，并成功入選第一批黑龍江省“隱形冠軍”企業推薦名單，承擔黑龍江省科學技術廳“無 Cr 型高耐磨抗沖擊堆焊材料研究開發”、哈爾濱市科學技術局“核級關鍵焊接材料及應用技術研究”重大科研項目。在產品開發與應用相關的核心技術水平方面，公司擁有的“煤化工重型壓力容器用焊材”技術，實現了焊接材料的全部國產化，成果經鑒定總體達到國際先進水平，其中-70低溫鋼焊條和埋弧焊材料處于國際領先水平，技術成果獲中國機械工業聯合會、中國機械工程學會科學技術進步二等獎；“石化設備用焊材”技術綜合性能經鑒定達到國際先進水平，填補國內空白，且

257、在多個大型石化項目臨氫設備制造中得到成功應用，獲中國設備管理協會石油技術裝備創新一等獎；“核電設備用焊接材料”技術研究成果經鑒定填補國內空白，技術性能達到國際先進水平，其中部分產品性能優于國外同類產品水平，成果獲核能行業協會科技進步二等獎，同時獲機械工業聯合會科技進步二等獎；“水電專用不銹鋼焊接材料”、“低溫焊接材料”技術接連攻克技術難題，成果被評為哈爾濱市優秀產品。同時形成了一系列適用不同領域產品相關的 10 項發明專利，相關專利情況如下：序號序號 專利名稱專利名稱 適用情形適用情形 專利類型專利類型 專利號專利號 1 車輛用奧氏體不銹鋼氣保焊焊絲 車輛 發明專利 ZL20071002525

258、8.7 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 序號序號 專利名稱專利名稱 適用情形適用情形 專利類型專利類型 專利號專利號 2 焊接用鋁合金焊絲 鋁合金 發明專利 ZL200710025257.2 3 低溫裝備用奧氏體不銹鋼埋弧焊焊絲 低溫裝備 發明專利 ZL200810020096.2 4 自動焊送絲性能優良的焊絲的確定方法 自動焊 發明專利 ZL200910091678.4 5 氣保焊絲 通用 發明專利 ZL200910302164.9 6 一種提高熱處理后抗拉強度的不銹鋼埋弧焊焊絲 抗熱抗拉 發明專利 ZL201010595874.8 7 一種耐腐蝕性強的

259、鈦合金焊接用低成本鈦合金焊絲 耐腐蝕性 發明專利 ZL201410318981.4 8 用于鋼制球罐焊接的低溫鋼全位置焊條及藥皮粉料 鋼制球罐用低溫 發明專利 ZL201510497388.5 9 一種高 Mn 高 Nb 的抗裂紋缺陷鎳基焊絲及焊接方法 抗裂紋缺陷 發明專利 ZL201510607718.1 10 一種橋梁用高性能抗腐蝕埋弧焊焊接材料 橋梁、抗腐蝕 發明專利 ZL201710359232.X（2）發行人產品生產工藝的創新性 公司連續多年為高新技術企業、江蘇省重大科技成果轉化承擔單位、江蘇省軌道交通用高端焊接材料戰略性新興產業標準化試點單位、科學技術部國家火炬計劃項目承擔單位、常

260、州市創新性企業，承擔了江蘇省科學技術廳“高速列車用高性能鋁合金焊接新材料的研發及產業化”重大科研項目，十分重視工藝技術的改進和生產裝備的開發，不斷進行技術研發和技術積累，創新生產工藝。公司在實心焊絲制造工藝方面，擁有環保除銹、高效拉拔、高效鍍銅、全自動層繞銜接流水線包裝等核心工藝技術；在鋁合金焊絲制造工藝方面，擁有熔煉、連鑄連軋（CCW）、精密刮削等一整套核心制備工藝，經鑒定達到國內領先、國際先進水平；在藥芯焊絲制造工藝方面，擁有自動配粉、自動真空包裝等自動化核心工藝。例如，高品質鋁合金焊絲采用新一代制備工藝，集熔煉、連鑄連軋、精細拉拔、表面處理、排繞等為一體的全流程生產線和技術，連鑄連軋生產

261、工藝與引鑄法和鑄錠法相比，引鑄法出來的半成品材料線徑得不到保證，鑄錠法需通過多道擠壓，線材中存在較多的接頭，雜質較多，切頭、切尾等廢料多，成品率低，生產成本高，本公司通過引進進口設備，探索工藝改進，使得連鑄連軋出來的鋁桿截面積小，且針對生產不同型號的產品，可以對四周的冷卻水進行流量與溫度的設定控制，使得鋁桿的冷卻的效果達到最佳且均勻，結晶穩定，確保鋁桿的組織晶粒細化。與鑄錠法相比，連鑄連軋生產工藝節省了鑄錠、鋸切、扒皮、鑄錠加哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 熱、擠壓等多道工序，在生產過程中，可以直接去除鋁桿表面的氧化層再進行軋制，生產工藝得到簡化，縮短了生

262、產周期，提高了勞動生產效率，自動化程度高。經過多年的持續投入，公司已經建立了具有自身特色、適應自身需求的研發和創新機構，形成了以研發中心牽頭、技術質量部、制造部協同的產品和工藝研發體系，并且在制備工藝方面，形成一系列與生產工藝相關的 5 項發明專利、8項實用新型專利和 1 項外觀設計專利，具體專利情況如下：序號序號 專利名稱專利名稱 工藝環節工藝環節 專利類型專利類型 專利號專利號 1 一種氣體保護焊絲的制造工藝 全流程 發明專利 ZL200910024828.X 2 藥芯焊絲放帶支撐回轉裝置 成型粗拉 外觀設計 ZL201230373543.X 3 鋁焊材表皮刮削設備 粗拉掛削 發明專利 Z

263、L201210283353.8 4 藥芯焊絲放帶支撐回轉裝置 成型粗拉 發明專利 ZL201210282596.X 5 一種鋁焊絲鍍鈦工藝 加工鍍層 發明專利 ZL201510880717.4 6 連續用內出絲焊絲桶 自動包裝 實用新型 ZL201720569669.1 7 加工試樣的鋼印標記方法 調直沖字 發明專利 ZL201710359346.4 8 桶裝焊絲用整流防亂絲裝置 排繞分裝 實用新型 ZL201920035797.7 9 桶裝托盤 排繞分裝 實用新型 ZL201920516635.5 10 無酸洗線材表面除銹清潔裝置 表面清洗 實用新型 ZL201921730448.3 11

264、塑盤拉伸夾具 分卷包裝 實用新型 ZL201921737698.X 12 焊絲均勻纏繞裝置 排繞分裝 實用新型 ZL201921763207.9 13 鋁棒裁剪裝置 軋制勻質 實用新型 ZL201921863549.8 14 焊材表皮刮除裝置 粗拉刮削 實用新型 ZL201921971087.1（3）發行人產業鏈模式的創新性 目前熔焊材料行業內一般企業從盤條等關鍵原材料開始生產加工焊材產品，生產過程中需要采購多種盤條，一般熔焊材料使用的盤條為標準規格型號，通常由上游鋼鐵企業直接規?；?。而特種焊材使用的盤條多為自主設計配方，具有相當的專屬性。由于特種盤條為非標準化產品，可供選擇的供應商較少。

265、如果不能有效獲得盤條供應商的支持，就無法正常開展特種熔焊材料的生產。發行人通過多年的自主研發積累，已經擁有了中頻冶煉爐、連鑄連軋生產線、自動配粉線等生產設備，成功打通了從合金金屬配料到盤條再到氣保焊絲產品的完整工藝生產鏈，以及從單一藥粉到自主配方粉料再到藥芯焊絲、焊劑的完整工藝鏈，從而實現了特種焊接原材料的自給自足，享有產業鏈協同的優勢，保障了哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 熔焊材料產品的規?；a。在這條完整的產品產業鏈中，公司不僅能保證各生產環節的品質、批次一致性及供貨期，還能基于產業鏈持續優化產品工藝和性能，從而有效拓展了公司的市場空間和盈利能力，同

266、時，有助于公司及時了解市場環境的最新變化，與國內同行業其他企業相比，公司生產模式創新性使其具有產業鏈優勢。2、科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 公司處于金屬制品業中的細分行業之焊接材料行業，焊接材料是鋼鐵的“縫紉線”和“黏合劑”，其上游行業主要是鋼鐵行業、有色金屬行業和焊材生產設備行業等。焊接材料的下游行業包括軌道交通、石油化工、核電水電、工程機械、集裝箱、船舶及汽車制造等多個行業，公司充分利用自身的創新、創造、創意特征，將科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合，具體表現如下：（1）與上游產業鏈新舊產業融合情況 公司主要從上游鋼鐵

267、行業、有色金屬行業采購焊接用盤條等原材料，針對不同的應用場景，普通焊接材料已無法滿足要求，特種焊材的未來缺口依然很大，包括耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐疲勞等不同細分領域的焊材。特種焊材的需求推動上游原材料鋼鐵和有色金屬行業進行創新，研制出不同鐵含量的鋼材、不同金屬配方的合金，例如鋁合金、鈦合金以及加入硅、錳等金屬元素的合金盤條應運而生，為上游產業鏈增添了活力，擴大了未來的市場前景。（2）熔焊材料行業新舊產業融合情況 公司結合自身生產實際，積極順應行業發展趨勢，自動化方面，公司對重要工段均設置了 DCS（自動化控制系統），用以建立生產工藝參數的優化模型，實時評估和改進生產操作工藝流程，實現對焊材生

268、產過程的精準控制：綠色化方面，采用砂帶拋光機替代酸洗對原材料進行加工處理，減少生產污染；高端化與輕量化方面，公司積極開發鋁合金焊材、鈦合金焊材、鎳基焊材等新品種，探尋行業新的增長點；智能與信息化方面，公司擬對產品生產涉及的重點參數實施 MES（生產信息化管理系統）監控，充分發揮 MES 系統的質量檢測和生產管理功能，實現研發自動化專用裝備、自動化生產線和智能數控裝備，促進制造業新舊產業融合。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99（3）與下游產業鏈新舊產業融合情況 公司下游客戶多種多樣，領域眾多，經過多年的研發和實踐經驗的積累，公司在煤化工領域，研制出能夠適用于-7

269、0低溫鋼焊條和埋弧焊材料，用于重型壓力容器；在石化裝備領域，公司研制的高鎳合金焊接材料，耐蝕性能滿足技術要求，在多個大型石化項目臨氫設備制造中得到成功應用；在核電領域，公司研制的不銹鋼、鎳基合金等焊材可用于三代、四代核電工程，獲得核能行業協會的認可；在水電領域，公司研制的水電轉輪專用馬氏體鋼焊絲（HS13/5L）、焊條和埋弧焊絲焊劑，突破馬氏體鋼焊接冷裂敏感難題，成功在白鶴灘水電項目應用。公司通過不斷的技術積累和研發試驗，開發出適用下游不同領域的焊接產品，促進新舊產業融合。（五五）發行人產品和服務的市場地位、技術水平及特點發行人產品和服務的市場地位、技術水平及特點 1、發行人產品和服務的市場地

270、位、發行人產品和服務的市場地位 公司始終專注于熔焊材料的研發、生產和銷售，是目前國內熔焊材料行業的領先企業。公司市場地位突出，是高新技術企業，先后主持和參與編制了焊接材料行業訂鎳及鎳合金、鋁及鋁合金、不銹鋼焊絲和焊條等 11 項國家標準、2 項行業標準、6 項團體標準，是行業標準的主要參與者之一。同時，發行人為中國焊接協會第六屆、第七屆、第八屆理事單位，并積極參與編制焊接材料十三五、十四五行業發展規劃，發行人董事、高級管理人員等多人為中國焊接協會和中國機械工程學會焊接學會的理事、中國焊接協會專家技術工作委員會委員、全國焊接標準化技術委員會焊接材料分會技術委員會委員。公司產品應用到港珠澳大橋、華

271、龍一號、白鶴灘水電站、煤化工超大加氫反應器等國家重點大型工程項目，擁有核心而穩定的客戶群體，如中集集團、中國中車、中國兵器、東方電氣、宇通客車、蘭石重裝、中聯重科、美國空氣化工（Air Products），德國蒂森克虜伯（ThyssenKrupp），美國 Harbor Freight 等國內外知名客戶，上述客戶均系相關領域的標桿性企業，市場份額的控制力度較強，對產品的質量要求較高，公司已經成為上述客戶焊接材料供應商之一，進一步印證了公司的行業地位。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 根據焊接材料分會十四五規劃的數據顯示，我國 2019 年焊接材料產量 420

272、萬噸，其中氣體保護實心焊絲 192 萬噸、藥芯焊絲 38 萬噸、埋弧焊材 40 萬噸，以此為基礎，根據公司的銷量測算，公司氣體保護焊絲的市場占有率約為 6.22%，藥芯焊絲的市場占有率約為 1.47%，埋弧焊材的市場占有率為 3.62%。2、發行人技術水平及特點、發行人技術水平及特點 自設立以來，公司始終順應行業發展趨勢及技術發展方向，堅持自主創新為基礎，不斷提高技術水平和研發實力。依托多年來在焊接材料領域的技術積累，公司形成了自身的核心技術，具體情況參見本節“六、發行人技術和研發情況”之“（一）主要產品的核心技術”。（六六）發行人所處發行人所處行業內的主要企業行業內的主要企業 目前在國內外的

273、主要企業如下：1、國外主要企業、國外主要企業 序號序號 公司公司 公司簡介公司簡介 公司公司性質性質 1 美國林肯電氣控股公司（LECO.O）公司始建于 1895 年，是一家專注于弧焊產品設計、開發和制造的跨國性企業，產品覆蓋焊接設備、焊接材料、切割設備、除塵系統等四大系列，總部坐落在美國俄亥俄州克利夫蘭市，是美國納斯達克上市公司。美國納斯達克上市公司（上市代碼：LECO.O）2 瑞典伊薩公司（EASB）伊薩公司成立于 1904 年，伊薩創始人 Oscar Kjellberg 研發出全球第一根藥皮焊條，至今已有 100 余年，業務范圍遍布全球市場，專注于手工焊接與切割設備、焊接材料、焊接自動化

274、、機械化切割系統等重要領域。非上市公司 數據來源：公司官網 2、國內主要企業、國內主要企業 序號序號 公司公司 公司簡介公司簡介 公司公司性質性質 1 天津市金橋焊材集團股份有限公司 公司成立于 1995 年，位于天津市，是專業生產焊接材料的大型企業。生產碳鋼、低合金鋼、耐熱鋼、低溫鋼、不銹鋼、堆焊、鑄鐵等七類電焊條和氣保實心焊絲、藥芯焊絲、埋弧焊絲、氬弧焊絲、焊劑等六大類焊接材料共 400 多個品種。股份有限公司（未上市）2 天津大橋焊材集團有限公司 公司成立于 1997 年，位于天津市，產品涵蓋各種類型的電焊條、氣體保護實芯焊絲、藥芯焊絲、埋弧焊絲、TIG焊絲、銅焊絲、鋁焊絲和燒結焊劑，產

275、品品種 350 余個，用于橋梁、船舶、壓力容器、機車車輛、航天、石油、海上鉆井平臺、港口建設等領域。有限公司（未上市）哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 序號序號 公司公司 公司簡介公司簡介 公司公司性質性質 3 四川大西洋焊接材料股份有限公司 公司成立于 1999 年，位于四川省自貢市，2001 年公司在上海證券交易所上市（股票代碼 600558）。公司主要經營產品有焊條（碳鋼焊條、低合金鋼焊條、不銹鋼焊條、堆焊焊條、鑄鐵焊條、鎳及鎳合金焊條、銅及銅合金焊條）、焊絲（適用于 MAG、MIG、TIG 的氣體保護焊實芯焊絲、藥芯焊絲、有色金屬焊絲，以及埋弧焊焊

276、絲和氣焊焊絲）、焊劑（用于埋弧焊和電渣焊的各種熔煉型、燒結型焊劑）三大類。上交所主板（上市代碼：600558.SH）4 山東索力得焊材股份有限公司 公司成立于 2003 年，位于山東省肥城市，主要從事焊接材料的生產和銷售。公司的主要產品包括氣保焊絲和埋弧焊絲兩大類。焊絲產品已形成氣保焊絲、埋弧焊絲等系列近百種規格型號，廣泛應用于汽車、動車、船舶、工程機械、壓力容器、煤礦機械、橋梁建筑、電力設備等制造行業的多個領域。新三板掛牌公司（掛牌代碼：832398.OC）數據來源：公司公告、公司官網 國外對手均在各自行業中具有很高的市場認可度，但均存在價格較高，供貨周期較長的不足等問題。國際競爭對手林肯電

277、氣、伊薩公司利用其技術優勢和資本優勢占領高端焊接材料市場，與國內企業展開直接競爭；國內著名的焊接材料生產企業進行產品結構調整，一方面以高附加值的特種焊條和焊絲產品替代低端手工焊條產品，另一方面研發生產中高端焊材產品，向中高端市場進軍。（七七）發行人的競爭優勢與劣勢發行人的競爭優勢與劣勢 1、公司的競爭優勢、公司的競爭優勢（1）技術優勢 公司自成立以來在生產、經營與發展的過程中一直秉承著“科技創新”的發展理念，注重自身技術研發與投入，不斷加強技術和產品創新。公司目前擁有國家專利 37 項，其中發明專利 21 項、實用新型專利 15 項、外觀設計 1 項。公司于 2007 年起連續獲得高新技術企業

278、認定、承擔了國家火炬計劃項目，2008 年成為江蘇省省級重大科技成果轉化承擔單位，2009 年成立了“江蘇省焊接材料工程技術研究中心”，2012 年起連續獲得中國合格國家認可委員會頒發的實驗室認可證書（CNAS）。同時公司承擔黑龍江省科學技術廳“無Cr 型高耐磨抗沖擊堆焊材料研究開發”、江蘇省科學技術廳“高速列車用高性能鋁合金焊接新材料的研發及產業化”、哈爾濱市科學技術局“核級關鍵焊接材料及應用技術研究”重大科研項目。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 公司是在國內同行業中率先獲得德國萊茵（TUV）ISO9001:2008 國際質量體系認證，是多個國家及行業

279、標準起草單位之一，先后參與制（修）訂鎳及鎳合金、鋁及鋁合金、不銹鋼焊絲和焊條等 11 項國家標準、2 項行業標準、6 項團體標準，是行業標準的主要參與者之一；公司是中國焊接協會第六屆、第七屆、第八屆理事單位，并積極參與編制焊接材料十三五、十四五行業發展規劃。公司主要產品持續創新，主要技術源自自主設計、自主研發，公司擁有的“煤化工重型壓力容器用焊材”、“石化設備用焊材”、“核電設備用焊接材料”等核心技術達到國際領先、國際先進水平，相關產品和技術曾獲得中國機械工業科學技術二等級、石油技術裝備創新一等獎、中國設備管理協會石油技術裝備中心創新一等獎、中國發明協會國際發明展覽會金獎及銀獎、機械科學研究總

280、院一等獎、常州市科技進步獎三等獎、四等獎、武進區科技進步獎一等獎、三等獎、國家重點新產品、江蘇省優秀新產品、江蘇名牌產品、江蘇省重點技術創新項目和省重點推廣應用新技術新產品等各種獎項。公司擁有一支專業分工明確、知識技術過硬、研發經驗豐富的研發隊伍，截至 2020 年 6 月 30 日，公司的研發技術人員為 92 名，占公司總員工人數的比例為 10.19%。公司擁有核心技術人員 8 名，具有十到二十年以上技術經驗的技術專家和資深技術人員，且多名人員為行業協會技術專家委員會成員，專業覆蓋公司業務的各個技術領域，他們是把控技術研發方向、承擔研發項目、形成公司核心技術競爭力的中堅力量。（2）產品優勢

281、公司主要從事各類熔焊材料的研發、生產和銷售，目前主要產品包括各類碳鋼焊絲、低合金鋼焊絲、不銹鋼焊絲、鋁合金焊絲、藥芯焊絲、特種焊條、焊劑、焊帶等各系列上百個規格型號，其中抗硫化氫腐蝕用鋼焊材、超低硫磷高純耐熱鋼焊材、軍工核電用系列焊材、管線工程專用焊材等系列產品國內領先，總體產品品種齊全、規格多樣，能夠在高溫、高壓、低溫、高強、強腐蝕性等特種環境下使用，涵蓋了從低端焊材到中高端焊材，從一般焊材到特種焊材等各個階段的應用范圍。公司主要產品已獲得中國、美國、德國、英國、日本等十多個國家船級社及哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 檢測機構的認證，公司產品被廣泛應用

282、于重大裝備制造業（石油化工、船舶、車輛、鍋爐、壓力容器、航空航天）和基礎設施建設（橋梁、高鐵、高層建筑、管道、水電）的各個領域，能滿足多層次、多領域客戶需求。（3）品牌和客戶優勢 本公司以優質產品為依托，經過二十多年的發展，公司品牌已經在焊材市場形成了一定的影響力，特別是在高端焊材和特種焊材市場具有較高的知名度。多年來，公司緊緊圍繞品牌定位，通過行業交流會、提供技術服務、一對一訪問等方式，向目標消費群體宣傳其所關注的行業技術和產品的最新進展，進行高頻率、多層次的整合營銷活動，不斷推動品牌建設。公司產品性價比高，贏得了眾多國內外知名廠商的信賴，長期的信任合作使公司獲得了豐富的大客戶資源。例如集裝

283、箱制造領域的中集集團、新華昌集團、中國遠洋海運集團，軌道交通領域的中國中車、鐵道科學研究院、京投公司，石油化工領域的中石化、中國煤炭科工集團、蘭州蘭石重裝，軍工核電，航空航天領域的中國東方電氣集團、中國兵器工業集團、中國航空工業集團、中國能建，工程機械領域的國機集團、徐工集團、三一重工、中聯重科、中國一重等，汽車制造領域的宇通客車、金龍汽車、上汽集團、豪爵控股等，全球領先的液化天然氣工藝技術和設備供應領域的 Air Products，全球活躍的多元化工業集團ThyssenKrupp，美國工具類商超領域的 Harbor Freight 等國內外大型企業，公司品牌受到行業和客戶的高度認可。公司部分

284、領域知名客戶分布如下：領域領域 代表性代表性公司公司 公司標識公司標識 集裝箱、船舶制造 中集集團、新華昌集團、中國遠洋海運集團 軌道交通 中國中車、中國中鐵、鐵道科學研究院、京投公司 哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 領域領域 代表性代表性公司公司 公司標識公司標識 石油化工 中石化、中國煤炭科工集團、蘭州蘭石重裝、美國Air Products 航空航天、軍工核電 中國航空工業集團、中國兵器工業集團、中國東方電氣集團、中國能建 工程機械 德國 ThyssenKrupp、徐工集團、富華重工、中國一重、三一重工、中聯重科、國機集團 汽車、摩托車 宇通客車、金

285、龍汽車、上汽集團、瑞江汽車、豪爵控股、星馬汽車 電器、鋼結構、五金等 美國 Harbor Freight、精工鋼構、海立電器、東貝電器 此外，公司本著誠信經營的原則，十分關注客戶滿意度和顧客口碑，通過提供優質產品和高質量服務來提高客戶滿意度，公司的品牌知名度不斷提升。公司哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 較高的品牌美譽度有助于產品在全球范圍的推廣與開拓，提升自有品牌產品的市場占有率。（4）生產工藝優勢 公司在技術改進的基礎上，產品的核心制造技術均為自主研發，部分核心產品的原材料完全自主冶煉，不斷打磨最佳工藝路線，在穩定質量的前提下提升生產效率和材料利用率，

286、產品實現全過程涉及并貫徹環保節能的設計理念。公司新產品的導入、產品生產工藝的制定、優化改進及量產可行性驗證的工作都有專人負責，為公司持續改進生產工藝、提升效率、提高質量提供了切實可行的保障。例如有別于國內絕大多數廠家的外購盤條生產模式，在成品制造的關鍵環節自主完成，同時在焊接工藝研究和質量控制方面具有多項研究成果，在產品質量可靠性和穩定性等方面處于國內領先水平。實心焊絲生產方面，傳統生產工藝采用酸洗化學處理去除金屬盤條表面的氧化物和銹斑，長期使用對員工身體存在著一定程度的傷害，同時也會使金屬盤條脆化。公司采用盤條加工處理最新工藝，采用砂帶拋光機對原材料進行前處理，本工藝具有不損傷盤條表面、更干

287、凈、微溫保證盤條內部質量、操作方便更高效、更換磨料簡便快捷、環保更清潔、使用成本更低的優點。同時，高端鋁焊絲的制備工藝更為先進，公司引進國外進口設備，建成集熔煉、連鑄連軋、精細拉拔、表面處理、排繞等為一體的全流程生產線，極大的提高了鋁焊絲的生產效率和產品性能。（5）管理團隊優勢 經過多年的持續經營，公司已建立起一支技術精湛、經驗豐富、結構合理、團結合作的先進管理團隊。哈焊華通為強化對產品質量的管理，設有專門的工程、質量部門，質量管理部等團隊負責對研發質量、供應商來料質量、生產過程質量、交付產品質量及售后維護質量進行監控，并處理反饋回來的產品質量信息。公司技術研發、市場銷售、供應鏈管理、財務及運

288、營管理等業務鏈的每個環節都有專業人才負責，高層管理團隊普遍具有十年以上的行業管理經驗，對公司的產品、業務流程和發展戰略十分熟悉，團隊知識結構合理，分工明確，對本行業市場趨勢及技術走向有著獨到的理解與判斷，具備較強的專業優勢。核心管理哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 團隊具有豐富的公司管理理論和實踐經驗，為公司的持續發展奠定了基礎。2、公司的競爭劣勢、公司的競爭劣勢（1）融資渠道相對單一：隨著公司主營業務的不斷拓展和產品結構的升級，公司的業務規模和配套設備水平亟待提高，完成下一階段的發展目標需要資金支持進一步增強產品研發能力、項目投資和生產設備投入。目前，公

289、司發展所需資金主要靠自身經營積累和銀行借款，融資渠道相對單一，很難滿足公司快速擴張的需求。（2）高端復合型人才需要持續補充：公司經過多年發展，已經在中高層形成相對穩定的人員結構，但隨著公司產業延伸的持續推進，以及產品線的日益豐富，公司需要吸納更多高端的管理及技術人才，為公司帶來更加具有活力的人才結構，助力公司在技術研發及經營管理方面形成更顯著的競爭力。（八八）發行人所處行業發行人所處行業面臨的機遇與挑戰面臨的機遇與挑戰 1、行業面臨的機遇、行業面臨的機遇（1）國家產業政策的支持 國家政策的扶持主要包括兩個方面，第一，國務院、國家發改委、科技部、財政部、工業和信息化部等國家部委先后發布了當前優先

290、發展的高技術產業化重點領域指南（2011 年度）中國制造 2025工業強基工程實施指南（2016-2020年）十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知 產業關鍵共性技術發展指南（2017 年）產業結構調整指導目錄（2019 年本）和重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019 年版）等政策文件，將高效焊接材料、輕量化材料應用、特種焊接材料等作為國家鼓勵類、重點支持和戰略性新興產業予以支持。第二，國家相關產業對焊接材料的下游應用領域如高端制造、材料應用等先后發布了產業支持等相關政策，為發行人產品的市場需求提供了廣闊的空間。具體相關政策參見本招股說明書本節之“二、（二）3、主要產業政策”。（2）下游

291、市場需求旺盛 我國經濟總量居世界前列，已經成為制造業大國。而隨著工業經濟的穩步發展，焊接材料市場的需求也快速增加。從需求結構來看，軌道交通、汽車、航空哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 航天等行業的快速發展，我國工業化進程不斷加快，規?；潭鹊牟粩嗵岣?，以及對材料的技術含量、能耗水平、動力消耗水平、功能完善性、安全性要求的不斷提高，都將推動焊接材料升級換代速度的加快。焊接材料產品種類及應用范圍的不斷豐富、擴大，特種高性能焊接材料產品的市場需求將日益增加，最終拉動整個焊接材料行業保持不斷的增長。焊材是國民經濟的易耗品，被稱為鋼鐵的縫紉線，根據中國機械工業聯合會

292、數據顯示，2019 年，我國機械工業累計實現營業收入 21.76 萬億元，同比增長2.46%。除傳統機械行業外，軌道交通、航空航天、機器人等新興下游產業的高速發展，使得國內焊材市場消費量呈現增長態勢，其需求量的增長變動與所服務的工業行業的增長變動呈正相關，進而擴大了焊材行業的成長空間。例如軌道交通領域，根據2019 年鐵道統計公報數據顯示，全國鐵路營業里程達到 13.9 萬公里，其中，高速鐵路營業里程達到 3.5 萬公里；根據 2020年 8 月 13 日國鐵集團出臺的 新時代交通強國鐵路先行規劃綱要，到 2035 年，全國鐵路網 20 萬公里左右，其中高鐵 7 萬公里左右。20 萬人口以上城

293、市實現鐵路覆蓋，其中 50 萬人口以上城市高鐵通達。（3）自動化焊接技術的發展 隨著焊接技術發展，焊接自動化解決了焊接過程的人為因素引起的諸如毛刺、夾渣、疏松、氣孔、裂紋等質量和安全問題，是焊接領域研究的熱點。幾乎在所有焊接領域都能看到焊接自動化技術的應用，自動化焊接使焊接效率得到了很大提高，焊接產品的質量有了堅實的保證，已經逐步取代人工焊接乃至最終實現全焊接流程的操作無人化。焊接自動化技術帶動著高端焊材的研發，盡快實現加快進口替代，強化對焊接材料產品的創新，注重產品性能的細分，焊接材料品種會得到快速發展。2、行業面臨的挑戰、行業面臨的挑戰（1）跨國行業巨頭加劇中國焊材市場的競爭 我國焊接材料

294、生產廠家較多，市場競爭較為激烈，另外，國外知名企業伊薩公司、林肯公司等紛紛在中國投資建廠，例如瑞典伊薩公司在江蘇省張家港成立伊薩焊接器材（江蘇）有限公司，焊材新工廠主要用于生產實心焊絲、藥芯焊絲哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 等產品；美國林肯公司在上海成立上海林肯電氣有限公司，并相繼在中國成立林肯電氣（錦州）焊接材料有限公司、林肯電氣（唐山）焊接材料有限公司，用于生產銷售各類焊接材料；國外知名跨國公司在技術、管理等方面具有很強的競爭力，將進一步加劇我國焊接材料的市場競爭。（2）原材料價格波動 焊接材料制造業的主要原材料為鋼材，鋼材占焊接材料成本的比例較高

295、，鋼材市場的波動將直接影響焊材行業原材料采購成本及產品銷售價格，不同的焊接材料對鋼材有不同的要求，鋼材的品種、質量會影響到焊材的產品質量和新產品開發。目前國內鋼材市場貨源充足，但是其價格受全球經濟局勢、資金炒作等方面的影響，頻繁波動，這一情況增加了企業流動資金運用、原材料采購、庫存管理等方面的難度，但依然存在原材料價格波動給行業發展帶來的經營風險，對行業內企業正常生產經營帶來一定影響。（3）研發投入不足 中國雖已成為焊接材料生產大國，但與發達國家相比仍存在一定差距。盡管十年來中國焊材產業發生了翻天覆地的變化，但還應該看到，中國還不是焊材強國，在產品結構、品種、品質和品牌等方面存在差距，尤其是在

296、高端焊材生產領域的差距更為明顯。造成這種現象的根本原因在于國內焊材生產企業起步晚，研發能力相對較弱，另外我國焊材上市公司數量較少，對于眾多其它焊材企業沒有穩定的融資渠道保證企業足夠的研發投入，因此，提高整個行業的研發和創新水平，拓寬融資渠道，是擺在焊材企業面前急需解決的問題。（九九）發行人與同行業可比公司經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競發行人與同行業可比公司經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標等方面比較情況爭力的關鍵業務數據、指標等方面比較情況 本招股說明書選取可比較公司的說明：業務與技術的比較方面，選取以熔焊材料為主業的同行業公司進行比較，具體為林肯電氣、

297、伊薩公司、天津大橋、天津金橋、大西洋、索力得；在財務分析部分（本招股說明書第八節），由于同行業中只有大西洋哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109（600558.SH）在 A 股上市能夠獲取公開財務信息，索力得（832398.OC）在新三板掛牌能夠獲取部分公開財務信息，無其他同行業上市公司可比較，增加上市公司華光新材（688379.SH）；華光新材主營業務為釬焊焊接材料（有色金屬焊料）的生產和銷售，雖與發行人主業有區別，產品原材料及應用領域區別也較大，但同屬于焊接材料這個大行業，因此在財務指標比較時將該公司列入可比公司。1、經營情況比較、經營情況比較 序號序號 公

298、司公司 主營主營業務業務 主要焊材產品主要焊材產品 1 林肯電氣 產品覆蓋焊接設備、焊接材料、切割設備、除塵系統等四大系列。手工焊條、實心焊絲、藥芯焊絲、埋弧焊材 2 伊薩公司 專注于手工焊接與切割設備、焊接材料、焊接自動化、機械化切割系統等重要領域，提供焊接整體解決方案。藥皮焊條、氣保/自保藥芯焊絲、TIG 焊條、TIG/MAG焊絲、埋弧焊焊絲及焊劑 3 天津金橋 公司主要從事熔焊材料的生產和銷售。多品種焊條、焊絲、焊劑 4 天津大橋 公司主要從事熔焊材料的生產和銷售。多品種焊條、焊絲、焊劑 5 大西洋 公司主要從事熔焊材料的生產和銷售。多品種焊條、焊絲、焊劑 6 索力得 公司主要從事熔焊材

299、料的生產和銷售。氣保焊絲、埋弧焊絲 7 發行人 公司主要從事熔焊材料的研發、生產和銷售。實心焊絲、藥芯焊絲、焊條、焊劑、焊帶 數據來源：wind、公司網站 2、市場地位、技術實力比較、市場地位、技術實力比較 序號序號 公司公司 市場地位市場地位 技術實力技術實力 1 林肯電氣 全球擁有 59 個生產基地，其中包括 18 個國家的運營和合資企業，其分銷商和銷售辦事處網絡覆蓋 160 多個國家，2019年底，公司的全球員工人數約為 11,000 人。壓力容器與鋁合金焊接表現卓越；具有汽車行業高級快弧焊應用工藝；焊材產品齊全，具備鋁板焊接、鍍鋅板、硬面和耐蝕堆焊焊接、脈沖等先進工藝。2 伊薩公司 在

300、全球 80 多個國家設立了銷售和支持團隊，此外還在四大洲設有 26 家制造工廠，擁有8700 多名員工。全球領先的焊接產品與先進的切割系統領域的供應商，在手工焊接和切割設備、焊材、焊接自動化、切割系統領域，伊薩產品具有世界領先水平。3 天津金橋 公司擁有 9 個生產基地，曾榮獲中國民營企業 500 強、中國制造業 500 強，擁有覆蓋全國各地的營銷網絡。獲得專利 415 項，擁有國家級企業技術中心、院士工作站、博士工作站、天津市 重 點 實 驗 室 等 多 個 平 臺，獲 得ISO14001、OHSAS18001、ISO50001體系認證，主要產品經 CCS、LR、BV等多國船級社認證，還取得

301、 TV、DB、CE 產品認證。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 序號序號 公司公司 市場地位市場地位 技術實力技術實力 4 天津大橋 焊材銷售已覆蓋全國所有省份，并在多個國家建立海外銷售網絡，產品遠銷 60 多個國家和地區，連續多年成為中國民營制造企業 500 強和中國機械工業百強企業。擁有“國家級企業技術中心”，公司產品通過美國 ABS、法國 BV、中國 CCS、英國 LR、日本 NK 等十一國船級社認證。部分產品通過德國CPR-CE鋼結構、DB-AG 機車車輛、VD-TV 壓力容器產品認可。5 大西洋 公司在重慶、武漢、沈陽、西安、柳州、廣州、大連、哈

302、爾濱、蘭州、上海、廈門、貴陽、長沙、杭州等中心城市建立了一級經銷商網點，在大部分地級市建立了二級經銷商或零售商網點，并擁有海外經銷網點，構筑了面向全國并向海外拓展的完善的營銷網絡體系。獲得已授權專利 67 項，擁有國家級企業技術中心，行業內率先通過英國勞氏質量認證有限公司 ISO9001 認證。公司檢測中心行業內獲得國家實驗室認可證書。公司計量檢測體系通過四川省質量技術監督局 ISO/IEC 10012：2003認證，并獲得計量認證證書。主要產品經 CCS、LR、ABS 等多國船級社認可.6 索力得 公司建立了以山東市場為中心重點、覆蓋全國、輻射 30 多個多家與地區的市場網絡，有800 余家

303、經銷商和 200 多家直供廠家。獲得已授權專利 7 項，公司先后通過了ISO9001 國際質量體系認證、ISO14001環境管理體系認證、OHSAS18001 職業健康安全管理體系認證，產品通過CCS、ABS、NK、GL 等國船級社認證。擁有省級企業技術中心，參與制定 4 項國家標準，獲得市級以上科技進步獎項，專利獎 3 項，部分科技創新項目和科技創新成果獲得了國家、省市財政專項扶持資金。7 發行人 公司擁有 2 個全資子公司，員工 900 余人，是國家發改委國有企業混合所有制改革第四批試點單位，公司品牌享譽國內外，各類焊接生產能力約 17萬噸，國內客戶遍及全國各省市及自治區，同時產品還遠銷6

304、0 多個國家和地區。獲得已授權專利 37 項，參與起草 19 個國家及行業標準。煤化工、石化、核設備等領域部分產品技術水平處于國際領先、國際先進水平，通過 ISO9001 管理體系、ISO14001 環境管理體系、ISO18001 職業健康安全管理體系、武器裝備質量管理體系認證，主要產品通過 CCS、ABS、LR 等十多個國家船級社認可；被江蘇省科學技術廳授予“江蘇省焊接材料工程技術研究中心”、CNAS 實驗室。詳細情況參見本招股說明書“第六節 業務與技術”有關內容。數據來源：wind、公司網站 3、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標 公司公司 發行人發行人

305、 林肯電氣林肯電氣 大西洋大西洋 索力得索力得 2019 年總產量（萬噸）14.09-39.96-2019 年總銷量（萬噸）14.28-43.67-2019 年營業收入（萬元）119,100.99 300,327.20 萬美元 278,772.79 152,447.7 2019 年收入增長率 10.46%-0.84%8.30%12.60%哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 公司公司 發行人發行人 林肯電氣林肯電氣 大西洋大西洋 索力得索力得 研發支出（萬元）4,220.93 5,684.50 萬美元 14,024.45 4,644.94 研發支出占營業收入的

306、比重 3.54%1.89%5.03%3.05%2019 年凈利潤（萬元）6,965.48 29,310.90 萬美元 8,577.01-4,125.75 2019 年凈利潤增長率 3.76%2.11%16.08%-2019年末資產總額（萬元）105,455.47 237,121.30 萬美元 301,809.99 68,769.33 數據來源：wind、年度報告、公司網站 注：其他同行業可比公司的數據無法獲取 發行人與大西洋的詳細對比情況詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”有關內容。三三、發行人、發行人銷售情況銷售情況和主要客戶和主要客戶（一一）主要產品主要產品或或服務的服務的

307、規模及銷售情況規模及銷售情況 1、主要產品產能、產量、銷量及變動情況、主要產品產能、產量、銷量及變動情況 報告期內，公司主要產品的產能、產量、銷量及產能利用率和產銷率情況如下：產品產品 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 焊絲 產能（噸）76,650.00 132,050.00 127,600.00 127,600.00 產量（噸）66,336.60 137,483.73 123,310.67 108,927.77 銷量（噸）67,471.27 138,569.64 126,158.83 112,613.33 產能利用率 86.5

308、4%104.11%96.64%85.37%產銷率 100.33%96.20%99.78%98.86%焊劑 產能（噸）1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 產量（噸）1,090.40 2,266.03 1,964.55 1,787.00 銷量（噸）1,696.36 3,058.88 2,537.58 1,759.77 產能利用率 72.69%75.53%65.49%59.57%產銷率 115.48%99.35%104.96%93.16%焊條 產能（噸）500.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 產量（噸）536.13 1,166.76 9

309、49.59 977.00 銷量（噸）596.94 1,258.33 1,072.89 1,193.72 產能利用率 107.23%116.68%94.96%81.42%產銷率 102.56%104.56%104.40%112.12%哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 注：產能利用率=產量/產能；產銷率=（銷量-外購）/產量 2020 年 1-6 月產能為半年度指標。報告期內，公司主要產品的產能利用率維持在較高水平，2020 年 1-6 月受到疫情影響，產能利用率有所下降。2、主要產品銷售收入情況、主要產品銷售收入情況（1）按產品分類 報告期內，公司主要產品的

310、銷售收入及占公司主營業務收入的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 焊絲 48,863.77 83.70%102,439.67 86.53%93,007.87 86.68%74,080.68 85.77%焊劑 1,756.47 3.01%3,196.22 2.70%2,708.72 2.52%2,209.70 2.56%焊條 1,965.07 3.37%3,772.86 3.19%3,472.45 3.24%3,111.33 3

311、.60%焊帶 3,916.10 6.71%5,655.73 4.78%5,800.89 5.41%4,453.45 5.16%閃光焊機及相關業務 1,754.73 3.01%2,950.15 2.49%1,651.42 1.54%1,893.22 2.19%其他 124.02 0.21%377.60 0.32%659.11 0.61%623.29 0.72%合計合計 58,380.15 100.00%118,392.23 100.00%107,300.45 100.00%86,371.67 100.00%（2）按地區分類 報告期內公司主要產品境內外銷售情況如下：單位：萬元 項目項目 2020

312、年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 境內 48,929.09 83.81%97,271.77 82.16%87,737.27 81.77%68,680.08 79.52%境外 9,451.06 16.19%21,120.46 17.84%19,563.18 18.23%17,691.59 20.48%合計合計 58,380.15 100.00%118,392.23 100.00%107,300.45 100.00%86,371.67 100.00%報告期內，公司以境內銷售

313、為主，境外銷售為輔。境內銷售方面，華東地區是公司產品的主要銷售區域，主要是公司地處江蘇??；境外銷售方面，歐洲、美洲和亞洲是公司海外銷售主要區域，主要國家是美國、加拿大、俄羅斯、印度尼西亞、法國等。2020 年 1-6 月出口受到疫情影響，外銷占比小幅下降。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113（3）按銷售模式分類 報告期內公司直銷、經銷相結合。報告期內，主營業務收入按銷售模式的銷售情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金

314、額金額 占比占比 直銷 27,466.48 47.05%61,772.52 52.18%58,263.25 54.30%45,641.07 52.84%經銷 30,913.68 52.95%56,619.71 47.82%49,037.20 45.70%40,730.60 47.16%合計合計 58,380.15 100.00%118,392.23 100.00%107,300.45 100.00%86,371.67 100.00%報告期內，公司建立了立足國內、面向世界的銷售網絡，發展了一大批實力強、信用好的直銷客戶和經銷商。3、主要產品銷售價格變動情況、主要產品銷售價格變動情況 報告期內，本

315、公司主要產品平均銷售價格及其變動情況如下：產品產品 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 焊絲 銷售收入（萬元）48,863.77 102,439.67 93,007.87 74,080.68 銷量（噸）67,471.27 138,569.64 126,158.83 112,613.33 銷售單價（元/噸）7,242.16 7,392.65 7,372.28 6,578.32 焊劑 銷售收入（萬元）1,756.47 3,196.22 2,708.72 2,209.70 銷量（噸）1,696.36 3,058.88 2,537.58

316、1,759.77 銷售單價（元/噸）10,354.32 10,448.98 10,674.43 12,556.74 焊條 銷售收入（萬元）1,965.07 3,772.86 3,472.45 3,111.33 銷量（噸）596.94 1,258.33 1,072.89 1,193.72 銷售單價（元/噸）32,919.07 29,983.11 32,365.36 26,064.12 焊帶 銷售收入（萬元）3,916.10 5,655.73 5,800.89 4,453.45 銷量（噸）672.02 1,201.30 1,150.92 1,047.52 銷售單價（元/噸）58,273.38 47

317、,080.07 50,402.27 42,514.41 公司主要產品的銷售單價系每期銷售收入與銷量的比值，報告期內，除部分特種焊材外，一般熔焊材料的定價與原材料成本價格關聯度較高，所以公司主要產品的銷售價格主要受盤條市場價格波動的影響。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114（二二）主要主要客戶客戶情況情況 經過多年的經營，發行人以其性能良好的產品擁有了一批較為穩定的客戶，其中不乏國際知名公司如中集集團、中國中車集團、新華昌集團等。報告期各期前五大客戶的銷售金額（不含稅）及占主營業務收入比例情況如下：單位：萬元 年度年度 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售額銷售額（

318、不含稅不含稅）占主營業務占主營業務 收入比例收入比例 2020 年 1-6 月 1 景頻上海 1,814.19 3.11%2 常州有釗金屬制品有限公司 1,409.81 2.41%3 中集集團 1,383.30 2.37%4 新華昌集團 1,350.12 2.31%5 PT.ABADI 1,322.76 2.27%合計合計 7,280.18 12.47%2019 年度 1 中集集團 3,888.80 3.28%2 新華昌集團 3,777.49 3.19%3 PT.ABADI 3,057.81 2.58%4 湖南藍天智能裝備科技有限公司 3,010.95 2.54%5 中國中車集團 2,861.

319、12 2.42%合計合計 16,596.17 14.02%2018 年度 1 中集集團 8,148.98 7.59%2 新華昌集團 5,980.72 5.57%3 廣州市正川貿易有限公司 2,765.80 2.58%4 蘭州蘭石重裝 2,224.14 2.07%5 佛山市焊朝焊材有限公司 1,990.59 1.86%合計合計 21,110.23 19.67%2017 年度 1 新華昌集團 6,507.06 7.53%2 中集集團 5,423.31 6.28%3 廣州市正川貿易有限公司 2,802.54 3.24%4 蘭州蘭石重裝 2,214.23 2.56%5 中國中車集團 1,868.64

320、2.16%合計合計 18,815.78 21.78%注：同一控制下的企業，合并為該集團口徑。哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 1、景頻上海指景頻（上海）船舶機械設備有限公司、嶄海（上海）船舶機械設備有限公司、夢尋（上海）商貿有限公司，三家公司的實際控制人為劉玲、田超群母子，劉玲原為公司關聯企業九通焊材上海分公司（已注銷）的負責人；2、中集集團包括大連中集特種物流裝備有限公司、寧波中集物流裝備有限公司、深圳南方中集東部物流裝備制造有限公司、漳州中集集裝箱有限公司、廣東新會中集特種運輸設備有限公司、洛陽中集凌宇汽車有限公司、東莞中集專用車有限公司、駐馬店中集華

321、駿車輛有限公司、上海中集寶偉工業有限公司、上海中集洋山物流裝備有限公司、新會中集集裝箱有限公司、深圳中集專用車有限公司、蕪湖中集瑞江汽車有限公司、揚州中集通華專用車有限公司、中集車輛（遼寧）有限公司、中集車輛（江門市）有限公司、青島中集環境保護設備有限公司、青島中集集裝箱制造有限公司、青島中集專用車有限公司、天津中集集裝箱有限公司、東莞南方中集物流裝備制造有限公司、張家港中集圣達因低溫裝備有限公司、甘肅中集華駿車輛有限公司、鎮江中集車輛智能物流裝備有限公司、南通中集罐式儲運設備制造有限公司等；3、新華昌集團包括寧波新華昌運輸設備有限公司、嘉善新華昌集裝箱有限公司、天津新華昌運輸設備有限公司、青

322、島新華昌集裝箱有限公司、常州新華昌國際集裝箱有限公司、常州宋劍湖華睿商貿有限公司、江蘇萬隆特種貨柜有限公司、青島交運新華昌集裝箱有限公司等；4、蘭州蘭石重裝包括蘭州蘭石重型裝備股份有限公司、新疆蘭石重裝能源工程有限公司、青島蘭石重型機械設備有限公司、蘭州蘭石換熱設備有限責任公司等；5、中國中車集團包括中車物流有限公司、中車齊齊哈爾車輛有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司、中車集團濟南車輛有限公司、山東中車同力鋼構有限公司、大連中車集裝箱有限公司、中車山東機車車輛有限公司、中車唐山機車車輛有限公司、中車哈爾濱車輛有限公司、中車太原機車車輛有限公司、中車長江車輛有限公司、北京中車賽德鐵道電氣科技

323、有限公司、中車戚墅堰機車有限公司、瑞安市大中車輛配件有限公司、深圳中車軌道車輛有限公司、武漢中車長客軌道車輛有限公司、中車石家莊車輛有限公司、中車北京二七車輛有限公司、無錫中車創想科技有限公司、中車株洲車輛有限公司、中車常州車輛有限公司、大連中車大齊車輛有限公司等；6、PT.ABADI 包 括 PT.YONTOMO SUKSES ABADI、PT.BAJA SAKTI ABADI、PT.STEELFORCE INDONESIA 等。報告期內，公司不存在向單個客戶銷售收入比例超過公司主營業務收入的50%或過度依賴單一客戶的情形。新華昌集團為集裝箱制造領域的龍頭企業，熔焊材料需求量大，新華昌集團為

324、發行人的客戶，屬于發行人的關聯方，具體情況請參見本招股書“第七節 公司治理與獨立性”之“九、關聯方、關聯關系和關聯交易”。除上述外，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與其余前五大客戶不存在關聯關系，不存在擁有上述客戶權益等可能導致利益傾斜的情況。四四、發行人、發行人采購情況采購情況和主要供應商和主要供應商（一一）主要產品的原材料和能源及其供應情況主要產品的原材料和能源及其供應情況 1、主要原材料供應情況、主要原材料供應情況 公司生產所使用的原材料主要為盤條。目前，公司已與國內多家原材料供應哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 商建立了長期穩定的合作關

325、系，通過簽訂年度采購框架協議，可確保公司生產所需的原材料能夠持續、穩定、及時供應。報告期內，公司主要原材料采購情況、采購單價變動情況及其占采購總額的比例如下：期間期間 項目項目 采購數量采購數量（噸噸）采購金額采購金額（萬元萬元）采購單價采購單價（元元/噸噸）占比占比（%）2020 年 1-6 月 盤條 65,381.44 25,990.90 3,975.27 53.46%2019 年度 盤條 129,562.56 52,398.60 4,046.01 55.82%2018 年度 盤條 122,799.19 52,602.81 4,283.64 61.17%2017 年度 盤條 103,999

326、.27 39,253.90 3,774.44 57.41%報告期內，公司采購的盤條具有大宗商品屬性，存在公開的市場價格，公司與供應商基于相關大宗商品現貨交易價格，考慮加工、運輸等因素形成最終采購價格。2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期間，大宗商品線材的市場價格波動情況如下：數據來源：wind 報告期內，公司盤條采購價格與大宗商品線材價格走勢基本一致。2、主要能源供應情況、主要能源供應情況 公司使用的主要能源為電力、天然氣。電力由當地供電公司以政府規定的價格供應，天然氣由公司所在地天然氣公司提供。公司生產所需的電力、天然氣供應充足，完全能滿足公司的需要。報告期內，公

327、司主要能源采購情況、采購單價變動情況及其占采購總額的比哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 重情況如下：期間期間 項目項目 采購數量采購數量 采購金額采購金額 采購均價采購均價 占比占比 2020年1-6 月 電力（萬度）3,321.49 1,897.54 0.57 3.90%天然氣（萬立方米）101.89 326.51 3.20 0.67%2019 年度 電力（萬度）6,850.56 3,989.92 0.58 4.25%天然氣（萬立方米）208.74 652.38 3.13 0.69%2018 年度 電力（萬度）5,610.70 3,185.83 0.57

328、 3.70%天然氣（萬立方米）188.30 571.59 3.04 0.66%2017 年度 電力（萬度）5,005.62 2,972.81 0.59 4.35%天然氣（萬立方米）175.96 457.02 2.60 0.67%（二二）主要主要供應商供應商情況情況 報告期內，公司對前五名供應商的采購情況如下：單位：萬元 期間期間 序序號號 供應商名稱供應商名稱 采購金額采購金額（不含稅不含稅）占采購占采購 總額比例總額比例 2020 年1-6 月 1 五礦營口中板有限責任公司 7,606.06 15.64%2 中信特鋼集團 3,979.11 8.18%3 江蘇沙鋼物資貿易有限公司 3,156.

329、77 6.49%4 海鹽中達金屬電子材料有限公司 2,862.93 5.89%5 上海慈鵬實業有限公司 2,760.48 5.68%合計合計 20,365.36 41.89%2019 年度 1 五礦營口中板有限責任公司 31,026.47 33.04%2 中信特鋼集團 6,348.70 6.76%3 江蘇沙鋼物資貿易有限公司 5,440.30 5.79%4 中天鋼鐵集團有限公司 4,624.27 4.92%5 海鹽中達金屬電子材料有限公司 4,195.29 4.47%合計合計 51,635.03 54.99%2018 年度 1 五礦營口中板有限責任公司 29,398.22 34.19%2 江蘇

330、沙鋼物資貿易有限公司 6,874.20 7.99%3 中信特鋼集團 5,046.13 5.87%4 海鹽中達金屬電子材料有限公司 4,746.90 5.52%5 中天鋼鐵集團有限公司 3,738.57 4.35%合計合計 49,804.02 57.92%哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 期間期間 序序號號 供應商名稱供應商名稱 采購金額采購金額（不含稅不含稅）占采購占采購 總額比例總額比例 2017 年度 1 五礦營口中板有限責任公司 12,564.03 18.38%2 中信特鋼集團 9,972.57 14.59%3 中天鋼鐵集團有限公司 4,135.88

331、 6.05%4 海鹽中達金屬電子材料有限公司 3,900.58 5.70%5 江蘇沙鋼物資貿易有限公司 3,618.62 5.29%合計合計 34,191.68 50.01%注：同一控制下的企業，合并為該集團口徑。其中中信特鋼集團指中信泰富鋼鐵貿易有限公司、青島特殊鋼鐵有限公司。報告期內，公司不存在向單個供應商的采購比例超過總額的 50%或嚴重依賴于少數供應商的情況。公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員，主要關聯方或持有公司5%以上股份的股東不存在擁有上述其他供應商權益的情況。公司主要供應商與公司及關聯方不存在關聯關系或特殊關系，不存在為公司分攤成本、費用或其他輸送利益的情形。五、發行人

332、的主要固定資產和無形資產五、發行人的主要固定資產和無形資產（一一）主要固定資產情況主要固定資產情況 1、固定資產概覽、固定資產概覽 發行人固定資產主要包括房屋及建筑物、機器設備、運輸設備以及電子及其他設備。截至 2020 年 6 月 30 日，發行人主要固定資產基本情況如下：單位：萬元 類別類別 賬面原值賬面原值 累計折舊累計折舊 減值準備減值準備 賬面價值賬面價值 成新率成新率 房屋建筑物 11,971.60 3,585.64-8,385.96 70.05%機器設備 20,266.52 8,416.61 372.09 11,477.83 56.63%電子設備 547.72 443.54-10

333、4.18 19.02%運輸工具 569.70 484.28-85.42 14.99%其他設備 498.69 401.76-96.93 19.44%注：成新率=賬面價值/賬面原值 100%，下同。2、主要生產設備主要生產設備 截至 2020 年 6 月 30 日，發行人主要生產設備情況如下：哈焊所華通（常州）焊業股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 單位：萬元 序號序號 設備名稱設備名稱 數量數量（臺、套或條臺、套或條）賬面原值賬面原值 賬面價值賬面價值 成新率成新率 1 CCW 車間焊絲生產系統 1 套 5,937.22 5,091.16 85.75%2 精拉連鍍線 6 條 575.24 575.24 100.00%3 鋁材正反單動擠壓機 1 臺 299.70 143.11 47.75%4 自動包裝機 1 臺 181.42 181.42 100.00%5 效玄粗拉生產線 1 條