深圳時代裝飾股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.pdf

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1、 中創物流股份有限公司中創物流股份有限公司 China Master Logistics Co.,Ltd.（山東省青島市嶗山區深圳路169號中創大廈23層）首次公開發行首次公開發行A股股票招股說明書股股票招股說明書 （申報稿）（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座號卓越時代廣場（二期）北座 本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股

2、說明書（申報稿）1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次發行概況本次發行概況 發行股票類型：人民幣普通股（A股）發行股數：本次擬發行數量不超過6,666.67萬股，由董事會根據股東大會的授權，結合公司實際需求合理確定。若本次發行進行老股轉讓，公司持股滿36個月的全部股東均按照持股

3、比例，在公司首次公開發行新股時，向投資者公開發售相應股份。公司股東公開發售股份數量不得超過自愿設定12個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量，且前述股東合計公開發售股份總數不超過3,500萬股，老股東公開發售股份所得資金不歸公司所有。新股發行數量以及老股東公開發售股份數量的總和不超過6,666.67萬股。每股面值：1.00元 每股發行價格：【】元/股 預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所：上海證券交易所 發行后的總股本：不超過26,666.67萬股，且本次公開發行后的流通股股份占公司股份總數的比例不低于25%本次發行前股東所持股份流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾：1、

4、本公司控股股東的承諾 本公司控股股東青島中創聯合投資發展有限公司承諾：自中創物流的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司已持有的中創物流的股份，也不由中創物流回購該部分股份。承諾期限屆滿后，在符合相關法律法規和公司章程規定的條件下，上述股份可以上市流通和轉讓。中創物流上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，則本公司持有中創物流股票的鎖定期限將自動延長至少六個月。2、本公司實際控制人的承諾 本公司實際控制人李松青、葛言華、謝立軍承諾：本人對于所直接持有或間接控制之中創物流的所有股份，將自中創物流股

5、票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不進行轉讓或者委托他人管理，也不由中創物流回購本人直接持有或間接控制的股份。中創物流上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-2 價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，則本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限將自動延長至少六個月。此外，李松青、葛言華、謝立軍作為公司董事、監事或高級管理人員，還承諾：中創物流股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月后，本人在中創物流擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，將向中創物流申報所直接或間接持有的中創物流的股份及變動情況，每

6、年轉讓的股份將不會超過所直接或間接持有中創物流股份總數的百分之二十五；本人在離職后半年內，將不會轉讓所直接或間接持有的中創物流股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售中創物流股票數量占其所持有中創物流股票總數的比例不得超過百分之五十。3、其他股東的承諾 公司其他股東于軍、冷顯順、劉青、高兵、楚旭日、邢海濤、李聞廣、崔海濤、曲春玲、孫蛸金、李濤、李潔、張培城、丁仁國、鄭廣清、李濱志、陳壽欣、初慶瀚、姜海平、李承濤、于勇、孫黎明、羅立澤、王可、肖峰、劉培亮承諾：自中創物流的股票在證券交易所上市之日起二十四個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的中創物流的股份，也不

7、由中創物流回購該部分股份。承諾期限屆滿后，在符合相關法律法規和公司章程規定的條件下，上述股份可以上市流通和轉讓。其中，股東劉青、冷顯順、于軍、張培城、丁仁國、楚旭日作為公司的董事、監事或高級管理人員承諾：中創物流股票在證券交易所上市交易之日起二十四個月后，本人在中創物流擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，將向中創物流申報所直接或間接持有的中創物流的股份及變動情況，每年轉讓的股份將不會超過所直接或間接持有中創物流股份總數的百分之二十五；本人在離職后半年內，將不會轉讓所直接或間接持有的中創物流股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售中創物流股票數量占本人所持有中創物流股票總

8、數的比例不得超過百分之五十。中創物流上市后六個月內，如中創物流股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有中創物流股票的鎖定期限自動延長六個月。保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期：2016年6月7日 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-3 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會

9、計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成直接經濟損失的，將依法先行賠償投資者損失。中國證券監督管理委員會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書

10、（申報稿）1-1-4 重大事項提示重大事項提示 發行人提醒投資者特別關注下述重大事項提示。此外，在做出投資決策之前，發行人請投資者認真閱讀本招股說明書“風險因素”一節全部內容。一、本次發行的方案一、本次發行的方案 請投資者在報價、申購過程中考慮公司股東公開發售股份因素。（一）發行數量（一）發行數量 本次擬發行數量不超過6,666.67萬股，由董事會根據股東大會的授權，結合公司實際需求合理確定。若本次發行進行老股轉讓，公司持股滿36個月的全部股東均按照持股比例，在公司首次公開發行新股時，向投資者公開發售相應股份。公司股東公開發售股份數量不得超過自愿設定12個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數

11、量，且前述股東合計公開發售股份總數不超過3,500萬股，老股東公開發售股份所得資金不歸公司所有。新股發行數量以及老股東公開發售股份數量的總和不超過6,666.67萬股。（二）發行費用的分攤（二）發行費用的分攤 1、保薦費、律師費、審計及驗資費、信息披露費等相關費用由發行人承擔，在發行新股所募集資金中扣減。2、公開發行新股、公司股東公開發售股份對應的承銷費均由發行人承擔。（三）本次公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營的影響（三）本次公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營的影響 本次股東公開發售股份由滿足條件的公司股東按持股比例將其持有的老股向投資者進行轉讓，按照擬公開發售股份的上限

12、3,500萬股計算，本次股東公開發售股份后青島中創聯合投資發展有限公司仍為控股股東，李松青、葛言華、謝立軍仍為公司實際控制人，因此本次股東公開發售股份不會導致發行人實際控制人的變更，不會導致發行人股權結構出現重大變化，不會導致發行人法人治理結構出現不利影響，不會對發行人正常生產、經營秩序產生不利影響。二、股東關于股份鎖定的承諾二、股東關于股份鎖定的承諾 本次發行前公司總股本為20,000萬股，本次擬由公司發行人民幣普通股不超過中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-5 6,666.67萬股，占發行后公司總股本的25%，其中新股發行數量不超過6,666.67萬股

13、，公司持股滿36個月的股東將其于本次發行前持有公司股份以公開發售方式向投資者同比例發售數量不超過3,500萬股，且不得超過自愿設定12個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量。（一）控股股東的承諾（一）控股股東的承諾 公司控股股東中創聯合承諾：“1、自中創物流的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司已持有的中創物流的股份，也不由中創物流回購該部分股份。承諾期限屆滿后，在符合相關法律法規和公司章程規定的條件下，上述股份可以上市流通和轉讓。2、中創物流上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，則本公

14、司持有中創物流股票的鎖定期限將自動延長至少六個月。此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給中創物流或相關各方造成損失的，本公司愿承擔相應的法律責任?！保ǘ嶋H控制人的承諾（二）實際控制人的承諾 公司實際控制人李松青、葛言華、謝立軍承諾：“1、中創物流股票在證券交易所上市交易前，本人對直接持有或間接控制的中創物流的股份不轉讓、抵押、質押或在該股份上設定任何其它形式的限制或他項權利，不委托他人管理本人本次發行前已直接持有或間接控制的中創物流的相關股份，也不由中創物流回購該部分股份。2、本人對于所直接持有或間接控制之中創物流的所有股份，將自中創物流股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不進行轉

15、讓或者委托他人管理，也不由中創物流回購本人直接持有或間接控制的股份。3、中創物流股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月后，本人在中創物流擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，將向中創物流申報所直接或間接持有的中創物流的股份及變動情況，每年轉讓的股份將不會超過所直接或間接持有中創物流股份總數的百分之二十五；本人在離職后半年內，將不會轉讓所直接或間接持有的中創物流股份；中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-6 在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售中創物流股票數量占其所持有中創物流股票總數的比例不得超過百分之五十。4、中創物流上市后六個月內如

16、公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，則本人直接或間接持有公司股票的鎖定期限將自動延長至少六個月。5、本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。6、此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給中創物流或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任?！保ㄈ┢渌蓶|的承諾（三）其他股東的承諾 公司其他股東于軍、冷顯順、劉青、高兵、楚旭日、邢海濤、李聞廣、崔海濤、曲春玲、孫蛸金、李濤、李潔、張培城、丁仁國、鄭廣清、李濱志、陳壽欣、初慶瀚、姜海平、李承濤、于勇、孫黎明、羅立澤、王可、肖峰、劉培亮承諾：“自中創物流的股票在證券交易所上市之日起二十四個月內，

17、不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的中創物流的股份，也不由中創物流回購該部分股份。承諾期限屆滿后，在符合相關法律法規和公司章程規定的條件下，上述股份可以上市流通和轉讓?！逼渲?，擔任公司董事、監事或高級管理人員的股東劉青、冷顯順、于軍、張培城、丁仁國、楚旭日作為公司的董事、監事或高級管理人員承諾：“1、中創物流股票在證券交易所上市交易之日起二十四個月后，本人在中創物流擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，將向中創物流申報所直接或間接持有的中創物流的股份及變動情況，每年轉讓的股份將不會超過所直接或間接持有中創物流股份總數的百分之二十五；本人在離職后半年內，將不會轉讓所直接或間接持有的中創物

18、流股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售中創物流股票數量占本人所持有中創物流股票總數的比例不得超過百分之五十。2、中創物流上市后六個月內，如中創物流股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有中創物流股票的鎖定期限自動延長六個月。3、本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。4、此承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給中創物流或相關各方造成損失的，本人愿承擔相應的法律責任?！敝袆撐锪鞴煞萦邢薰?首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-7 三、本次發行完成前的滾存利潤分配方案三、本次發行完成前的滾存利潤分配方案

19、 根據公司于2016年3月19日召開的2016年第一次臨時股東大會，本次發行前滾存未分配利潤余額由發行后的新老股東（包括現有股東和將來持有本次公開發行股份的股東）按發行后的持股比例共同享有。根據公司發行上市進度，至公司本次上市前，董事會還可以結合相關期間審計情況擬定利潤分配方案，并提請公司股東大會審議通過后實施。四、本次發行完成后的股利分配政策及上市三年分紅回報規劃四、本次發行完成后的股利分配政策及上市三年分紅回報規劃 公司重視對投資者的合理投資回報，著眼于公司的長遠和可持續發展，堅持股利分配政策的連續性和穩定性。根據公司于2016年3月19日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過的公司章

20、程（草案）和中創物流股份有限公司關于上市后三年的分紅回報規劃，公司股票發行后的股利分配政策主要包括：（一）分紅回報規劃制定考慮因素（一）分紅回報規劃制定考慮因素 公司將著眼于長遠和可持續發展，在綜合考慮公司實際情況和發展目標、股東意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環境等情況，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制。（二）分紅回報規劃制定原則（二）分紅回報規劃制定原則 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配應保持連續性和穩定性。公司分紅回報規劃應充分考慮股東特別是中小

21、股東、獨立董事的意見，在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，堅持現金分紅優先這一基本原則。（三）上市后三年內分紅回報規劃（三）上市后三年內分紅回報規劃 1、公司可以采取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利，并優先采用現金分紅的利潤分配方式。公司原則上應按年度將可供分配的利潤進行分配，在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-8 2、公司現金分配的具體條件和比例：在滿足以下現金分紅條件時，公司采取固定比例政策進行現金分紅，即單一年度內以現金方式分配的利潤不少于當年度實

22、現的可供分配利潤的20%，但公司存在以前年度未彌補虧損的，以現金方式分配的利潤不少于彌補虧損后的可供分配利潤額的20%：（1）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告（半年度利潤分配按有關規定執行）；（2）公司該年度或半年度實現的可分配利潤為正值、且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；（3）公司累計可供分配利潤為正值；（4）法律法規、規范性文件規定的其他條件。本條所述的“可供分配利潤”是指母公司報表數。3、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金

23、分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；如公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的30%以上，募投項目除外。4、在確保足額現金股利分配的前提下

24、，公司可以另行采取股票股利分配或公積金轉增股本的方式進行利潤分配。（四）未來分紅回報規劃制定周期和審議程序（四）未來分紅回報規劃制定周期和審議程序 公司董事會應根據股東大會制定或修改的利潤分配政策至少每三年制定一次分紅回報規劃，根據股東（特別是社會公眾股東）、獨立董事和監事會的意見對公司正在實中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-9 施的股利分配政策作出適當且必要的修改，確定該時段股東回報計劃，確保調整后的股東回報計劃不違反利潤分配政策的相關規定，并提交公司股東大會表決通過后執行。公司董事會結合具體經營數據，在綜合分析企業發展戰略、社會資金成本、外部融資環境

25、等因素的基礎上，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸等情況，平衡股東的短期利益和長期利益，并結合股東（特別是社會公眾股東）、獨立董事和監事會的意見，制定年度或中期分紅方案，并經公司股東大會表決通過后實施。五、股價穩定預案五、股價穩定預案 公司為保護中小股東和投資者利益，特制定穩定公司股價的預案如下：（一）實施穩定公司股價措施的條件（一）實施穩定公司股價措施的條件 公司股票上市之日起三年內，連續20個交易日公司股票每日收盤價均低于公司最近一期經審計的每股凈資產時（每股凈資產=合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數/年末公司股份總數，最近一

26、期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整，下同），且同時滿足相關回購、增持公司股份等行為的法律、法律和規范性文件的規定，公司及相關主體將積極采取相關股價穩定措施。（二）責任主體（二）責任主體 預案中規定的應采取穩定公司股價措施的責任主體為公司及其控股股東、公司董事（獨立董事除外）及高級管理人員。預案中應采取穩定股價措施的董事、高級管理人員既包括在公司上市時任職的董事、高級管理人員，也包括公司上市后三年內新任職董事、高級管理人員。（三）公司股價穩定具體措施（三）公司股價穩定具體措施 公司在上市后三年內股價低于每股凈

27、資產時，公司應按照以下順序實施股價穩定措施：1、公司回購股份、公司回購股份 本公司自股價穩定方案公告之日起120個自然日內通過證券交易所以集中競價的交易方式回購公司社會公眾股份，回購價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。單中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-10 個股價穩定周期（股價穩定方案公告起120個自然日）內回購金額不低于上一會計年度歸屬于母公司所有者的凈利潤總額的20%；年回購股份數量不低于公司回購前股份總數的5%，且回購金額不高于上一會計年度歸屬于母公司所有者的凈利潤總額的50%?；刭徍蠊镜墓蓹喾植紤敺仙鲜袟l件，回購行為及信息披露、回購

28、后的股份處置應當符合公司法、證券法及其他相關法律、行政法規的規定。本公司全體董事（獨立董事除外）承諾，在本公司就回購股份事宜召開的董事會上，對公司承諾的回購股份方案的相關決議投贊成票。本公司控股股東中創聯合承諾，在本公司就回購股份事宜召開的股東大會上，對公司承諾的回購股份方案的相關決議投贊成票。2、控股股東增持公司股份、控股股東增持公司股份 在公司回購股份實施完成后，公司股價仍未達到停止條件的，公司控股股東中創聯合將以集中競價交易方式增持公司社會公眾股份，增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產，單個股價穩定周期（股價穩定方案公告起120個自然日）內用于增持股份的金額不低于其自公司上市后累

29、計從公司處所獲得現金分紅額的20%；單一年度其用以穩定股價的增持資金不超過其自發行人上市后從公司處所獲得現金分紅金額的50%。增持計劃完成后的六個月內，控股股東將不出售所增持的股份，增持后公司股權分布應當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應當符合公司法、證券法及其他相關法律、行政法規的規定。3、公司董事、高級管理人員增持公司股份、公司董事、高級管理人員增持公司股份 在公司控股股東增持股份實施完成后，公司股價仍未達到停止條件的，公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員將以集中競價交易方式增持公司社會公眾股份，增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。單個股價穩定周期（股價穩定方案公告起120

30、個自然日）內用于增持公司股份的資金額不低于本人上一年度從公司領取稅后薪酬的10%，單一年度增持金額不超過本人上一年度從公司領取稅后薪酬的30%。增持計劃完成后的六個月內本人將不出售所增持的股份，增持后公司股權分布應當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應當符合公司法、證券法及其他相關法律、行政法規的規定。公司上市后三年內新任職的董事（獨立董事除外）、高級管理人員需履行上述義務，且須在公司正式聘任之前簽署與本議案相關的承諾。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-11（四）公告程序（四）公告程序 1、公司回購股份、公司回購股份 公司應在滿足實施穩定股價措施條件之

31、日起5個交易日內啟動董事會會議程序討論具體的回購方案，并提交股東大會審議。具體實施方案將在公司依法召開董事會、股東大會做出股份回購決議后公告。在股東大會審議通過股份回購方案后，公司將依法通知債權人，并向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。2、控股股東增持公司股份、控股股東增持公司股份 控股股東將依據法律、法規及公司章程的規定，在相關條件成立之日起3個交易日內向公司提交增持計劃并公告?？毓晒蓶|將在公司公告的3個交易日后，按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。3、董事、高級管理人員增持公司股份、董事、高級管理人員增持公司股份 董事（獨立董事除外）、高級管理人員

32、將依據法律、法規及公司章程的規定，在相關條件成立之日起3個交易日內向公司提交增持計劃并公告。董事（獨立董事除外）、高級管理人員將在公司公告的3個交易日后，按照增持計劃開始實施買入公司股份的計劃。（五）股價穩定措施終止（五）股價穩定措施終止 股價穩定預案實施周期為 120 個自然日，如期間未出現終止情形，則董事會提出新的股價穩定方案，實施直至股價穩定方案終止情況出現。若出現以下任一情形，則視為股價穩定措施履行完畢，公告的穩定股價方案終止執行：1、公司連續 5 個交易日的收盤價高于公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或

33、股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）；或 2、公司、控股股東、公司董事（獨立董事除外）及高級管理人員當年用于回購或增持資金金額已達上限；或 3、繼續實施股價穩定措施將導致股權分布不符合上市條件。（六）穩定股價預案的約束措施（六）穩定股價預案的約束措施 就穩定股價相關事項的履行，公司愿意接受有權主管機關的監督，并承擔相應的法中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-12 律責任。如果公司控股股東未能履行增持公司股份的義務，公司有權將其應用于增持股票的等額資金從應付其現金分紅中予以扣除代其履行增持義務；如果公司董事、高級管理人員未能履行增持公司股份的義務，公

34、司有權將其用于增持股票的等額資金從應付董事、高級管理人員的稅后薪酬和津貼中予以扣除代為履行增持義務。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或上海證券交易所對啟動股價穩定措施的具體條件、采取的具體措施等有不同規定，或者對公司和個人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定的，公司和個人自愿無條件地遵從該等規定。任何對預案的修訂均應經股東大會審議通過，且需經出席股東大會的股東所持有表決權股份總數的三分之二以上同意通過。六、本公司及相關責任主體的承諾事項六、本公司及相關責任主體的承諾事項（一）本公司的承諾（一）本公司的承諾 1、關于本招股說明書內容真實、準確、完整的承諾、關于本招股說明書內容真實

35、、準確、完整的承諾 本公司承諾招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且公司對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。若中國證監會或其他有權部門認定招股說明書所載之內容存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形，且該等情形對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大且實質影響的，則公司承諾將按如下方式依法回購公司首次公開發行的全部新股：1、若上述情形發生于公司首次公開發行的新股已完成發行但未上市交易的階段內，則公司將公開發行募集資金，于上述情形發生之日起5個工作日內，按照發行價并加算銀行同期存款利息返還已繳納股票申購款的投資者；2、若上述情形發

36、生于公司首次公開發行的新股已完成上市交易之后，公司董事會將在中國證監會依法對上述事實作出認定或處罰決定后5個工作日內，制訂股份回購方案并提交股東大會審議批準，依法回購首次公開發行的全部新股，按照發行價格加新股上市日至回購要約發出日期間的同期銀行活期存款利息，或不低于中國證監會對公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏問題進行立案稽查之日前30個交易日公司股票的每日加權平均價格的算術平均值（公司如有分紅、派息、送股、資中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-13 本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，前述價格應相應調整），或中國證監會認可的其他價格，通

37、過證券交易所交易系統回購公司首次公開發行的全部新股。若招股說明書所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則公司將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或證券交易所對公司因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，公司自愿無條件地遵從該等規定。2、關于未能履行各項承諾的約束措施、關于未能履行各項承諾的

38、約束措施 若中創物流在其首次公開發行股票并上市過程中所作出的各項公開承諾未能履行、明確已無法履行或無法按期履行的，將采取如下措施：“（1）及時、充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護中創物流及投資者的權益；（3）將上述補充承諾或替代承諾提交中創物流股東大會審議；（4）本公司違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償；（5）若本公司在相關承諾中已明確了約束措施的，以相關承諾中的約束措施為準?！保ǘ┛毓晒蓶|的承諾（二）控股股東的承諾 1、關于所持本公司股份的流通限制、自愿鎖定、減持及持股意向的承諾、關于所持本公司股份的流通限制、

39、自愿鎖定、減持及持股意向的承諾 自中創物流的股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，中創聯合不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司已持有的中創物流的股份，也不由中創物流回購該部分股份。承諾期限屆滿后，在符合相關法律法規和公司章程規定的條件下，上述股份可以上市流通和轉讓。中創物流上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，則中創聯合持有中創物流股票的鎖定期限將自動延長至少六個月。上述承諾為不可撤銷的承諾，如違反該承諾給中創物流或相關各方造成損失的，中創聯合愿承擔相應的法律責任。中創聯合所持中創物流股份在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿后兩年內

40、無減持意向。如中創聯合違反承諾擅自減持中創物流股份，違規減持中創物流股份所得歸中創物中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-14 流所有，同時中創聯合持有的剩余中創物流股份的鎖定期在原股份鎖定期屆滿后自動延長六個月。如中創聯合未將違規減持所得上交中創物流，則中創物流有權扣留應付現金分紅中與應上交中創物流的違規減持所得金額相等的現金分紅。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或證券交易所對本公司因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本公司自愿無條件地遵從該等規定。2、關于本招股說明書內容真實、準確、完整的承諾、關于本招股說明書內容真實、準確、完整的承諾

41、 本招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且中創聯合對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。若本招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，中創聯合將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。如違反上述承諾，則中創物流有權將應付中創聯合的現金分紅予以暫時扣留，直至中創聯合實際履行上述各項承諾事項為止。若中國證監會或其他有權部門認定本招股說明書所

42、載之內容存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形，且該等情形對判斷中創物流是否符合法律規定的發行條件構成重大且實質影響的，則中創聯合承諾將以如下方式依法購回已轉讓的原限售股份：中創聯合將于上述情形發生之日起20個交易日內，按照中創聯合轉讓原限售股份的價格加轉讓日至購回要約發出日期間的同期銀行活期存款利息、或不低于中國證監會對招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏問題進行立案稽查之日前30個交易日中創物流股票的每日加權平均價格的算術平均值（中創物流如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，前述價格應相應調整）或中國證監會認可的其他價格通過證券交易所交易系統依法回

43、購中創聯合已轉讓的原限售股份。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或證券交易所對中創聯合因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，中創聯合自愿無條件地遵從該等規定。3、關于填補被攤薄即期回報的承諾、關于填補被攤薄即期回報的承諾 公司控股股東中創聯合承諾：“（1）本公司承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。（2）本公司承諾在自身權限范圍內，全力促使公司董事會或者薪酬與考核委員會中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-15 制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司股東大會審議的相關議案投票贊成。（3）如果公司擬實施股權激勵，本公

44、司承諾在自身權限范圍內，全力促使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司股東大會審議的相關議案投票贊成。（4）本承諾出具日后，中國證監會或證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾明確規定時，且上述承諾不能滿足中國證監會或證券交易所該等規定時，本公司承諾屆時將按照中國證監會或證券交易所的規定出具補充承諾。（5）本公司承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本公司對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本公司違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。作為填補回報措施相關責任主體之一，若本公司違反上述承諾或拒不履行上述承諾

45、，本公司同意按照中國證監會和證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本公司作出處罰或采取相關管理措施?！保ㄈ嶋H控制人的承諾（三）實際控制人的承諾 1、關于股份鎖定的承諾、關于股份鎖定的承諾 實際控制人關于股份鎖定的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“二、股東關于股份鎖定的承諾”之“（二）實際控制人的承諾”。2、關于本招股說明書內容真實、準確、完整的承諾、關于本招股說明書內容真實、準確、完整的承諾 本公司實際控制人李松青、葛言華、謝立軍承諾如下：“（1）招股說明書 所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且本人對招股說明書所載內容的真實性、準確性、完整性

46、承擔相應的法律責任。（2）若招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。如違反上述承諾，則中創物流有權將應付本人的現金分紅予以暫時扣留，直至本人實際履行上述各項承諾事項為止。（3）若中國證監會或其他有權部門認定招股說明書所載之內容存在任何虛假中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-16 記載、誤導性陳述或者重大遺

47、漏之情形，且該等情形對判斷中創物流是否符合法律規定的發行條件構成重大且實質影響的，則本人承諾將以如下方式依法購回本人已轉讓的原限售股份：本人將于上述情形發生之日起20個交易日內，按照本人轉讓原限售股份的價格加轉讓日至回購要約發出日期間的同期銀行活期存款利息、或不低于中國證監會對招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏問題進行立案稽查之日前30個交易日中創物流股票的每日加權平均價格的算術平均值（中創物流如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，前述價格應相應調整）或中國證監會認可的其他價格通過證券交易所交易系統依法回購本人已轉讓的原限售股份。若法律、法規、規范性文件及中

48、國證監會或證券交易所對本人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等規定?！?、關于填補被攤薄即期回報的承諾、關于填補被攤薄即期回報的承諾 公司實際控制人李松青、葛言華、謝立軍承諾如下：“（1）本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。（2）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。（3）本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。（4）本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。（5）本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司董事會或者薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況

49、相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成。（6）如果公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成。（7）本承諾出具日后，中國證監會或證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾明確規定時，且上述承諾不能滿足中國證監會或證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會或證券交易所的規定出具補充承諾。（8）本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿中創物流股份有限公

50、司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-17 意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。作為填補回報措施相關責任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出處罰或采取相關管理措施?！保ㄋ模┒?、監事、高級管理人員的承諾（四）董事、監事、高級管理人員的承諾 1、關于所持本公司股份的流通限制、自愿鎖定、減持及持股意向的承諾、關于所持本公司股份的流通限制、自愿鎖定、減持及持股意向的承諾 擔任公司董事、監事或高級管理人員的股東于軍、冷顯順、劉青、楚旭日、張培城、丁仁國承諾：“自中創物流的股票在證

51、券交易所上市之日起二十四個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前本人已持有的中創物流的股份，也不由中創物流收購該部分股份。承諾期限屆滿后，在符合相關法律法規和公司章程規定的條件下，上述股份可以上市流通和轉讓。中創物流股票在證券交易所上市交易之日起二十四個月后，本人在中創物流擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，將向中創物流申報所直接或間接持有的中創物流的股份及變動情況，每年轉讓的股份將不會超過所直接或間接持有中創物流股份總數的百分之二十五；本人在離職后半年內，將不會轉讓所直接或間接持有的中創物流股份；在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售中創物流股票數量占本人所持有中創物流股

52、票總數的比例不得超過百分之五十。中創物流上市后六個月內，如中創物流股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有中創物流股票的鎖定期限自動延長六個月?！睋喂径?、高級管理人員的股東李松青、葛言華、謝立軍、于軍、冷顯順、劉青、楚旭日承諾：“本人在鎖定期滿、遵守相關法律、法規、規章、規范性文件及證券交易所監管規則且不違背本人已做出的其他承諾的情況下，將根據資金需求、投資安排等各方面因素確定是否減持所持公司股份。鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿后兩年內，本人減持公司股份應符合以下條件：（1）減持方式：本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方

53、式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；（2）減持價格：減持價格不得低于發行價（指公司首次公開發行股票的發行價格，中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-18 若上述期間公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整）；（3）減持數量：鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿后兩年內，本人在中創物流擔任董事、監事或高級管理人員職務期間，本人每年減持股份的數量不超過本人所直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五；本人在離職后半年內，將不會轉讓所直接或間接持有的中創物流股份；在申報離任六個月后的十二

54、個月內通過證券交易所掛牌交易出售中創物流股票數量占本人所持有中創物流股票總數的比例不得超過百分之五十；（4）減持期限：本人減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務，并在六個月內完成股份減持；（5）本人不因職務變更、離職等原因而放棄履行上述承諾；（6）若法律、法規及中國證監會相關規則另有規定的，從其規定。如本人違反承諾擅自減持公司股份或在任職期間違規轉讓中創物流股份的，違規減持中創物流股份所得或違規轉讓所得歸中創物流所有，同時本人持有的剩余中創物流股份的鎖定期在原股份鎖定期屆滿后自動延長六個月。如本人未將違規減持所得或違規轉讓所得上交中創物流，

55、則中創物流有權扣留應付現金分紅中與應上交中創物流的違規減持所得或違規轉讓所得金額相等的現金分紅。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或證券交易所對本人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等規定?！?、關于填補被攤薄即期回報的承諾、關于填補被攤薄即期回報的承諾 擔任公司董事、高級管理人員的股東李松青、葛言華、謝立軍、于軍、冷顯順、劉青、楚旭日承諾：“（1）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。（2）本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。（3）本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。（4）本人

56、承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司董事會或者薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。（5）如果公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-19 司擬公布的股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。（6）本承諾出具日后，中國證監會或證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾明確規定時，且上述承諾不能滿足中國證監會或證券交易所該等規定時，本人承諾屆

57、時將按照中國證監會或證券交易所的規定出具補充承諾。（7）本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。作為填補回報措施相關責任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出處罰或采取相關管理措施?！?、關于本招股說明書內容真實、準確、完整的承諾、關于本招股說明書內容真實、準確、完整的承諾 本招股說明書所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，且本人對招股說明

58、書所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。若公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。如違反上述承諾，則公司有權將應付本人的薪酬、津貼予以暫時扣留，直至本人實際履行上述各項承諾事項為止。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或證券交易所對本人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等規定。（五）證券

59、服務機構的承諾（五）證券服務機構的承諾 保薦機構及主承銷商中信證券股份有限公司承諾：“本公司已對中創物流股份有限公司招股說明書及其摘要進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。本公司為中創物流股份有限公司首次公開發行股票制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形；若因本公司為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成直接經濟損失的，將依法先行賠償投資者損失?！敝袆撐锪鞴煞萦邢薰?首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-20 發行人律師承諾：“如因本所未能依照適用的

60、法律法規、規范性文件及行業準則的要求勤勉盡責地履行法定職責而導致為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，經司法機關生效判決認定后，本所將依法賠償投資者因本所制作、出具的文件所載內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏而遭受的損失，但本所能夠證明自身沒有過錯的情況除外?！睂徲嫏C構及驗資機構承諾：“如因本所未能依照適用的法律法規、規范性文件及行業準則的要求勤勉盡責地履行法定職責而導致本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將按照有管轄權的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁決，依法向投資

61、者承擔相應的民事賠償責任，但本所能夠證明自身沒有過錯的情況除外?！辟Y產評估機構承諾：“如因本公司未能依照適用的法律法規、規范性文件及行業準則的要求勤勉盡責地履行法定職責而導致本公司為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將按照有管轄權的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁決，依法向投資者承擔相應的民事賠償責任，但本公司能夠證明自身沒有過錯的情況除外?！逼?、主要風險因素特別提示七、主要風險因素特別提示 發行人特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：（一）全球經濟波動的風險（一）全球經濟波動的風險 本公司所處的行業為綜合物流行業，行業的

62、發展與宏觀經濟及經濟貿易的發展有著密切的聯系。國內貿易以及國際貿易量的增長，將提高社會對物流行業的需求，進而推動物流行業的發展。近年來，雖然我國宏觀經濟一直呈現穩定的中高速增長，也相對拉動了物流行業的發展，但自從2008年發生金融危機以來，世界各國政治經濟一直處于不穩定的狀態，國際貿易增長緩慢，對國際運輸業產生了一定的沖擊。因此，不能排除未來因為地緣政治、國際沖突及金融風險等因素所造成的世界經濟衰退，國際貿易下滑的可能性。如果未來世界經濟出現長期性的衰退，將會導致國際間貿易量下降，進而影響本公司業務。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-21（二）市場競爭加

63、劇的風險（二）市場競爭加劇的風險 加入WTO后，我國對外貿易量呈現高速的增長，拉動了我國物流行業的發展。在我國放寬對物流行業的管制后，國際一流的物流公司紛紛進入中國市場，并憑借著雄厚的資本及長年累積的國際物流經驗形成了一定的競爭力。另外，隨著中國經濟及物流行業的發展，未來將有更多國有及民營企業和資本進入物流行業。國內外物流公司及資本的加入，將大大加劇物流行業的競爭。若不能根據行業發展趨勢和客戶需求變化持續進行服務模式創新和市場拓展以提高公司競爭力，則公司存在因市場競爭加劇而導致經營業績下滑或被競爭對手超越的風險。（三）人工成本上升的風險（三）人工成本上升的風險 截至2015年12月31日，公司

64、及子公司員工人數為1,217人。隨著公司業務規模的擴張，公司用工數量存在增長需求。報告期內，公司通過信息化戰略優化了服務流程，提高了整個服務鏈條的自動化水平，但總體人工成本仍然呈上漲態勢。2013-2015年，人工成本占總成本的比重分別為1.92%、2.27%和2.68%。若公司用工成本持續大幅增加且公司不能通過信息化或自動化措施減少用工數量、提高服務效率，公司的盈利能力將受到一定影響。（四）物流信息技術系統研發、安全運作的風險（四）物流信息技術系統研發、安全運作的風險 信息化是現代物流行業發展的必然趨勢，專業化物流信息技術系統可以有效整合、優化物流流程，提升物流服務的質量和效率。物流信息技術

65、系統對于物流企業的競爭力具有關鍵性的影響。信息化建設是公司發展的核心戰略之一，公司高度重視物流信息技術系統的研發及安全運行。目前，公司自行研發和購買的物流信息技術系統包括班輪代理業務系統、船代箱務管理系統、集裝箱智能閘口系統、報關報檢業務管理系統、內支線業務管理系統、重大件道路運輸自動探路系統和財務費用管理系統，上述系統均運作良好。若未來物流信息技術系統的研發不能適應客戶不斷變化的需求以及公司內部管理的要求，或者因計算機軟硬件故障及系統遭黑客入侵等風險因素造成物流信息技術系統無法正常運作，將會對本公司經營造成不良影響。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-2

66、2（五）業務區域集中的風險（五）業務區域集中的風險 報告期內，公司的業務主要集中在青島地區。2013-2015 年，青島地區的主營業務收入分別為 289,512.87 萬元、271,253.18 萬元和 255,553.16 萬元，占主營業務收入的比例分別為 80.22%、76.37%和 73.73%；青島地區的毛利分別為 17,797.29 萬元、15,941.06萬元和 17,717.26 萬元，占當期主營業務毛利的比重分別為 70.33%、62.00%和 58.62%。公司從青島地區的業務發展中積累了豐富的經驗，并逐步從青島地區向天津、上海、寧波、大連、煙臺、日照等地區拓展，擬實現全國布

67、局。截至本招股說明書簽署日，發行人已在全國范圍內設立了 18 家子公司、1 家分公司。發行人來自青島地區的主營業務收入占比呈下降趨勢，但絕對比重仍然較高，業務區域較為集中，一旦青島港口的市場環境發生重大不利變化，將對公司經營業績產生負面影響，發行人面臨業務區域集中的風險。（六）匯率波動風險（六）匯率波動風險 公司從事的綜合性現代物流業務涉及外幣結算，公司面臨匯率波動的風險。報告期內，公司收取外幣規模分別為 36,513.77 萬美元、38,325.84 萬美元和 36,520.35 萬美元，支付外幣規模分別為 36,670.64 萬美元、38,215.50 萬美元和 36,237.50 萬美元

68、，匯兌損失分別為 253.24 萬元、-70.61 萬元和-548.91 萬元，占當期利潤總額的比例分別為 1.77%、-0.50%和-2.45%。本公司外幣結算模式一般為收取客戶外幣后，將約定外幣金額支付給相應的供應商，結算周轉率較高。公司積極面對匯率變動，并采取了及時結匯、維持外幣在一定合理水平內等措施，以降低公司匯率波動風險。盡管公司采取了上述措施來平衡匯率波動的風險，若未來公司以外幣結算的業務量增長，匯率波動仍可能給公司經營業績帶來不確定性影響。（七）應收賬款產生的流動性風險（七）應收賬款產生的流動性風險 報告期各期末，本公司應收賬款余額分別為 35,772.68 萬元、42,633.

69、85 萬元和38,127.78 萬元，占各期營業收入比例分別為 9.91%、12.00%和 11.00%，應收賬款凈額分別為 34,463.43 萬元、40,736.09 萬元和 36,348.20 萬元，占總資產比例分別為 37.67%、36.06%和 29.09%。截至 2015 年末，公司賬齡 1 年以內的應收賬款余額為 34,661.96 萬元，占應收賬款余額的比重為 90.91%。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-23 公司應收賬款的賬齡絕大部分為1年以內，且公司與主要客戶均保持長期良好的合作關系，客戶質量良好。同時，公司在應收賬款管理方面制定

70、了一整套科學且行之有效的管理政策，要求各板塊業務部門加強對應收賬款的日常核算和管理，在系統中建立欠費管理模塊，并按照重要性水平由板塊業務部門責任人、負責人、風控工作小組、總部分管領導等及時進行催討。但是，隨著公司業務規模的擴大，若應收賬款的回收不及時，存在應收賬款規模進一步增加、公司資產周轉能力下降的可能，從而使公司經營面臨流動性不足的風險。（八）毛利率波動的風險（八）毛利率波動的風險 報告期內，公司毛利率分別為7.01%、7.24%和8.73%，呈現小幅波動的態勢。隨著業務規模的擴大以及對異地市場的擴張，公司面臨因全球經濟波動、所屬行業國家政策變化、市場競爭加劇和運費、人力等經營成本不斷提高

71、而導致的毛利率進一步波動的風險。（九）公司業績增長速度降低乃至業績下滑的風險（九）公司業績增長速度降低乃至業績下滑的風險 2013-2015 年，公司主營業務收入分別為 360,907.83 萬元、355,175.41 萬元和346,611.27 萬元，2014 年和 2015 年分別同比下降 1.59%和 2.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 10,105.13 萬元、9,363.87 萬元和 16,184.17 萬元，2014 年和 2015 年同比增長率分別為-7.34%和 72.84%。報告期內公司盈利水平良好，主要得益于公司緊跟市場機遇，加大盈利水平較高的業務板塊投入，切實實現

72、規模效應協同發展。雖然國內綜合物流行業具有良好的市場前景，但隨著行業競爭日趨激烈及公司經營規模的不斷擴大，公司業績增速可能會有所放緩?？紤]到諸多外界不確定因素的影響，如行業競爭加劇、運費成本提升、燃油價格上漲、人工成本上升、企業快速擴張帶來的管理難度提高、信息系統安全風險等，若各種風險集中發生，或者出現其他不可預測的重大風險，公司經營業績存在下降的可能。極端情況下，甚至會出現發行當年營業利潤比上一年度下滑50%及以上的情形。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-24 目目 錄錄 重大事項提示重大事項提示.4 一、本次發行的方案.4 二、股東關于股份鎖定的承諾

73、.4 三、本次發行完成前的滾存利潤分配方案.7 四、本次發行完成后的股利分配政策及上市三年分紅回報規劃.7 五、股價穩定預案.9 六、本公司及相關責任主體的承諾事項.12 七、主要風險因素特別提示.20 目目 錄錄.24 第一節第一節 釋義釋義.28 一、基本術語.28 二、行業術語.30 第二節第二節 概覽概覽.32 一、發行人簡介.32 二、發行人控股股東簡介.33 三、發行人實際控制人簡介.34 四、發行人主要財務數據及財務指標.34 五、本次發行主要情況.35 六、本次發行募集資金主要用途.36 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.37 一、本次發行的基本情況.37 二、本次發行的

74、相關機構.38 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系.40 四、與本次發行上市有關的重要日期.40 第四節第四節 風險因素風險因素.41 一、市場風險.41 二、經營風險.42 三、財務風險.43 四、募集資金有關風險.45 五、政策性風險.46 六、管理風險.47 七、其他風險.48 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.49 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-25 一、發行人概況.49 二、發行人改制和重組情況.49 三、發行人股本的形成及其變化情況和重大資產重組情況.53 四、發行人設立以來歷次驗資情況.58 五、發行人組織結構.

75、60 六、發行人控股子公司、合營及聯營公司簡要情況.62 七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況.73 八、發行人股本情況.77 九、發行人內部職工股情況.80 十、發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股的情況.80 十一、發行人員工及其社會保障情況.80 十二、主要股東及董事、監事、高級管理人員的重要承諾及其履行情況.112 第六節第六節 業務和技術業務和技術.116 一、發行人主營業務、業務分類及其變化情況.116 二、本公司所處行業基本情況.120 三、本公司在行業中的競爭地位.135 四、本公司主營業務的具體情況.150 五、本公司的主要客戶和主

76、要供應商.173 六、與本公司業務相關的固定資產及無形資產.175 七、業務經營許可及特許經營權的情況.180 八、本公司技術研究和開發情況.187 九、本公司境外經營情況.188 十、本公司的環保、安全生產和質量控制情況.188 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.189 一、公司獨立運行情況.189 二、同業競爭.190 三、關聯方與關聯交易.192 四、關聯交易決策機制.198 五、關聯交易履行的法律程序及獨立董事對關聯交易事項的意見.200 六、規范和減少關聯交易的措施.200 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員董事、監事、高級管理人員及核心技術人員.

77、202 一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.202 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份及其變動情況.207 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.208 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.209 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-26 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況.209 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系情況.211 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽署協議及承諾情況.211 八、董事、監事、高級管理人員

78、的任職資格.211 九、董事、監事、高級管理人員近三年變動情況.211 第九節第九節 公司治理公司治理.214 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.214 二、發行人近三年違法違規行為情況.236 三、發行人近三年資金占用和對外擔保情況.244 四、發行人內部控制制度情況.244 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.245 一、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.245 二、財務報表.247 三、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.256 四、分部信息.271 五、最近一年重大收購兼并情況.271 六、主要稅種及稅收政策.272 七、非

79、經常性損益.273 八、主要資產情況.274 九、主要負債情況.275 十、股東權益變動情況.277 十一、現金流量情況.281 十二、其他需要關注的重要事項.281 十三、主要財務指標.283 十四、資產評估情況.285 十五、驗資報告.285 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.286 一、財務狀況分析.286 二、盈利能力分析.308 三、現金流量分析.324 四、資本性支出分析.325 五、財務狀況和盈利能力未來發展趨勢分析.326 六、股東未來分紅回報分析.327 七、本次融資募集資金到位完成當年公司每股收益相對上年度每股收益的變動趨勢.329 第十二節第十二節 業務

80、發展目標業務發展目標.336 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-27 一、公司總體發展目標.336 二、公司發展戰略.336 三、公司發展計劃.338 四、制定和實現上述發展計劃的假設條件及實施上述計劃可能遇到的困難.341 五、業務發展計劃與現有業務的關系.341 六、確保實現上述計劃擬采用的方式、方法或途徑.342 七、本次發行對實現上述發展目標的作用.342 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.344 一、本次發行募集資金規模及投資項目概況.344 二、本次 A 股募集資金投資項目情況介紹.345 三、董事會對募集資金投資項目的分析意見.3

81、79 四、募集資金的運用對公司經營成果和財務狀況的影響.379 五、募集資金的運用對公司獨立性的影響.380 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.381 一、發行人最近三年股利分配.381 二、本次發行完成前滾存的未分配利潤的分配政策.382 三、本次發行完成后的股利分配政策及分紅回報規劃.382 四、保薦機構核查意見.385 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.386 一、信息披露和投資者服務.386 二、重大合同.386 三、對外擔保情況.398 四、重大訴訟與仲裁事項.398 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機

82、構聲明.399 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.399 二、保薦人（主承銷商）聲明.400 三、發行人律師聲明.401 四、審計機構聲明.402 五、評估機構聲明.403 六、驗資機構聲明.404 第十七節第十七節 附錄和備查文件附錄和備查文件.405 一、備查文件.405 二、文件查閱時間、地點.405 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-28 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱或名詞具有下列含義：一、基本術語一、基本術語 發行人、本公司、公司、股份公司、中創物流 指 中創物流股份有限公司，在用以描述資產與業務

83、情況時，根據文意需要，還包括中創物流股份有限公司的分、子公司 中創有限 指 自青島中創投資發展有限公司2006年11月14日設立至2015年7月21日整體改制為股份公司的階段 控股股東、中創聯合 指 青島中創聯合投資發展有限公司 實際控制人 指 李松青、葛言華、謝立軍 李松青、葛言華及謝立軍等29名自然人 指 李松青、葛言華、謝立軍、于軍、冷顯順、劉青、高兵、楚旭日、邢海濤、李聞廣、崔海濤、曲春玲、孫蛸金、李濤、李潔、張培城、丁仁國、鄭廣清、李濱志、陳壽欣、初慶瀚、姜海平、李承濤、于勇、孫黎明、羅立澤、王可、肖峰、劉培亮 本次發行 指 發行人本次申請首次公開發行A股股票 公司章程 指 發行人現

84、行有效的公司章程（經發行人于2015年6月13日召開的創立大會暨第一次臨時股東大會審議通過、2016年4月15日召開的2016年第二次臨時股東大會、2016年5月15日召開的2015年度股東大會審議修改，并在青島市工商局備案）公司章程（草案）指 發行人為本次發行上市而制定的公司章程（經發行人于2016年3月19日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過、經發行人于2016年4月15日召開的2016年第二次臨時股東大會、2016年5月15日召開的2015年度股東大會審議修改，并自發行人在上海證券交易所掛牌上市之日起生效并實施）分紅回報規劃 指 中創物流股份有限公司關于上市后三年的分紅回報規劃

85、中創煙臺 指 中創物流（煙臺）有限公司 中創北京 指 新中創物流（北京）有限公司 遠達國際 指 青島遠達國際物流有限公司 天津海通 指 天津中創海通物流有限公司，原名為天津大亞國際物流有限公司 中創日照 指 中創物流（日照）有限公司 中創寧波 指 中創物流（寧波）有限公司 中創遠達 指 青島中創遠達物流有限公司 遠大均勝 指 青島遠大均勝海運有限公司 中創陜西 指 中創物流（陜西）有限公司 中創連云港 指 中創物流（連云港）有限公司 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-29 中創保稅 指 青島中創保稅物流有限公司 中創大連 指 中創物流（大連）有限公司 寧

86、波金亞 指 寧波金亞物流有限公司 中創香港 指 中創發展（香港）有限公司 中創天津 指 中創物流（天津）有限公司 天津海運 指 天津中創海運有限公司 中創榮成 指 榮成中創物流有限公司 中創瑞弗 指 青島中創瑞弗集裝箱技術有限公司，原名為青島瑞弗集裝箱技術有限公司 中創上海分公司 指 中創物流股份有限公司上海分公司 中創大件 指 青島中創大件物流有限公司 遠大船務 指 青島遠大船務有限公司 青島空聯 指 青島空聯國際物流中心有限公司 大連港散貨 指 大連港散貨物流中心有限公司 董家口散貨 指 青島港董家口散貨物流中心有限公司 青島港聯欣 指 青島港聯欣國際物流有限公司 捷遠國際 指 捷遠國際物

87、流（青島）有限公司 青島港宇 指 青島港宇汽車服務有限公司 達飛集團 指 達飛集團及其分、子公司 長榮集團 指 長榮集團及其分、子公司 中國外運 指 中國外運集團及其分、子公司 中國石化 指 中國石化集團及其分、子公司 青島港集團 指 青島港集團及其分、子公司 漢堡南美 指 漢堡南美航運公司及其分、子公司 高麗海運 指 高麗海運（上海）有限公司及其分、子公司 馬士基 指 馬士基集團及其分、子公司 地中海 指 地中海航運有限公司及其分、子公司 中海 指 中海集裝箱運輸股份有限公司及其分、子公司 大連港集團 指 大連港集團及其分、子公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共

88、和國國家發展和改革委員會 國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-30 國土資源部 指 中華人民共和國國土資源部 環境保護部 指 中華人民共和國環境保護部，原中華人民共和國國家環境保護總局 稅務總局 指 中華人民共和國國家稅務總局 工商總局 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局 交通部 指 中華人民共和國交通運輸部 本次發行、本次A股發行、本次公開發行 指 公司本次公開發行新股及老股東公開發售老股合計不超過6,666.67萬股人民幣普通股

89、（A股）的行為 募投項目 指 本次申請首次公開發行A股股票募集資金投資項目 公司法 指 2013年12月28日最新修訂、于2014年3月1日生效的中華人民共和國公司法 證券法 指 2014年8月31日最新修訂的中華人民共和國證券法 元、萬元、億元 指 除特別注明的幣種外，指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 保薦機構、保薦人、主承銷商、中信證券 指 中信證券股份有限公司 發行人律師、金杜 指 北京市金杜律師事務所 發行人會計師、審計機構、驗資機構、信永中和 指 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構 指 青島天和資產評估有限責任公司 報告期、最近三年 指 2013年、2014年和201

90、5年 二、行業術語二、行業術語 貨代 指 貨物運輸代理 國際貨代 指 進出口貨物運輸代理 TEU 指 20英尺集裝箱標準箱，英文全稱為Twenty-feet Equivalent Unit 第一方物流 指 由賣方、生產者或者供應者組織的物流活動 第二方物流 指 由買方、銷售者或者需求者組織的物流活動 第三方物流 指 不同于賣方和買方，由專門的物流企業組織的物流活動 第四方物流 指 由咨詢公司提供物流咨詢服務，咨詢公司應物流公司的要求為其提供物流系統的分析和診斷，或提供物流系統優化和設計方案等 THC 指 碼頭操作費，英文全稱為Terminal Handling Charge 同行 指 貨代公司

91、代理訂艙的貨源來自于其他貨代公司，這部分貨物對應的客戶稱為同行 直客 指 貨代公司代理訂艙的貨源來自于生產及流通企業，這部分貨物對應的客戶稱為直客 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-31 報關 指 進出口貨物收發貨人、進出境運輸工具負責人、進出境物品所有人或者他們的代理人向海關辦理貨物、物品或運輸工具進出境手續及相關海關事務的過程，包括向海關申報、交驗單據證件，并接受海關的監管和檢查等 清關 指 進口貨物、出口貨物和轉運貨物出入一國海關關境或國境必須向海關申報，辦理海關規定的各項手續，履行各項法規規定的義務 商檢 指 商品檢驗，進出口商品按要求實施包括商

92、品質量、規格、數量、重量、包裝以及是否符合安全、衛生要求等檢驗 配送、分撥 指 根據客戶要求，對物品進行揀選、加工、包裝、理貨、集貨、送貨等作業，并按時送達指定地點的物流活動 分撥中心 指 專門從事貨物操作（包括集貨、加工、分貨、揀選、配貨等）的高效率物流倉庫 物流產業增加值 指 物流產業在一定時期內通過物流活動為社會提供的最終成果的貨幣表現，反映了物流產業對國內生產總值的貢獻 本招股說明書中若出現總計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-32 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資

93、決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介（一）概述（一）概述 中文名稱：中文名稱：中創物流股份有限公司 英文名稱：英文名稱：CHINA MASTER LOGISTICS CO.,LTD.注冊資本：注冊資本：20,000 萬元 法定代表人：法定代表人：李松青 成立日期：成立日期：2006 年 11 月 14 日 變更設立日期：變更設立日期：2015 年 7 月 21 日 住所：住所：山東省青島市嶗山區深圳路 169 號中創大廈 23 層 發行人前身為 2006 年 11 月設立的青島中創投資發展有限公司，2015 年 7 月整體變更為中創物流股份有限公司，并在青島市工商行政

94、管理局辦理變更登記，取得注冊號為 370200018087151 的營業執照，截至本招股說明書簽署日，已換發信用代碼為91370200794041532M 的營業執照。（二）主營業務情況（二）主營業務情況 本公司主營綜合性現代物流業務，為進出口貿易參與主體提供基于國內沿海港口集裝箱及干散貨等多種貨物貿易的一站式跨境綜合物流服務。公司通過總包或者分包的形式，整合貨物進出口物流鏈條上的各個環節，為客戶提供全方位服務，根據客戶個性化需求制定全程物流解決方案。公司的具體業務包括市場營銷、詢價報價、方案設計、成本核算等物流咨詢服務，箱務管理、輔助備貨、訂艙代理、單證操作等物流過程服務，以及沿海運輸、工程

95、物流、大件運輸等物流運輸服務。根據跨境綜合物流鏈條上各個不同的服務環節及業務性質，本公司的主營業務可劃分為五大板塊，分別為貨運代理、場站、船舶代理、沿海運輸及項目大件物流。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-33（三）本次發行前公司的股權結構（三）本次發行前公司的股權結構 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例 1 中創聯合 140,000,000 70.00%16 李潔 960,000 0.48%2 李松青 15,900,0

96、00 7.95%17 張培城 960,000 0.48%3 葛言華 14,100,000 7.05%18 丁仁國 840,000 0.42%4 謝立軍 3,360,000 1.68%19 鄭廣清 720,000 0.36%5 于軍 2,880,000 1.44%20 李濱志 720,000 0.36%6 冷顯順 2,160,000 1.08%21 陳壽欣 660,000 0.33%7 劉青 2,040,000 1.02%22 初慶瀚 420,000 0.21%8 高兵 1,680,000 0.84%23 姜海平 420,000 0.21%9 楚旭日 1,560,000 0.78%24 李承濤

97、420,000 0.21%10 邢海濤 1,560,000 0.78%25 于勇 360,000 0.18%11 李聞廣 1,560,000 0.78%26 孫黎明 240,000 0.12%12 崔海濤 1,560,000 0.78%27 羅立澤 240,000 0.12%13 曲春玲 1,560,000 0.78%28 王可 240,000 0.12%14 孫蛸金 1,200,000 0.60%29 肖峰 240,000 0.12%15 李濤 1,200,000 0.60%30 劉培亮 240,000 0.12%合計合計 200,000,000 100.00%二、發行人控股股東簡介二、發行

98、人控股股東簡介 截至本招股說明書簽署日，中創聯合持有本公司 70%的股份，為本公司控股股東。中創聯合成立于 2008 年 9 月 3 日，住所為青島市嶗山區海爾路 57 號 2 號樓 1 層，法定代表人為李松青，注冊資本（實收資本）為 750 萬元，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股）。中創聯合經核準的經營范圍為：自有資金投資管理（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。中創聯合不是以非公開方式向投資者募集資金、以投資活動為目的的設立及存續，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金及基金管理人。截至 2015 年 12 月 31 日，中創聯合單

99、體經審計的資產總額為 10,924.45 萬元，凈資產為 10,579.90 萬元，2015 年度凈利潤為 6,304.83 萬元。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-34 三、發行人實際控制人簡介三、發行人實際控制人簡介 截至本招股說明書簽署日，李松青、葛言華、謝立軍分別直接和間接持有公司26.50%、23.50%和 5.60%的股份，系公司的實際控制人，詳見“第五節 發行人基本情況”之“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”之“（一）發起人”。四、發行人主要財務數據及財務指標四、發行人主要財務數據及財務指標 根據信永中和出

100、具的 XYZH/2016QDA20031 號審計報告，公司最近三年主要財務數據如下：（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流動資產 64,420.1361,684.4053,036.66非流動資產 60,549.3751,297.8638,461.90資產總計資產總計 124,969.50112,982.2691,498.56流動負債 67,158.9864,349.9843,693.16非流動負債 1,240.0023.65-負債合計負債合計 68,398.9864,373.6343,

101、693.16歸屬于母公司所有者權益 54,825.3947,010.2145,864.67少數股東權益 1,745.131,598.421,940.72所有者權益合計所有者權益合計 56,570.5248,608.6347,805.39（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2015 年年 2014 年年 2013 年年 營業收入 346,635.07355,179.28360,912.36營業利潤 20,173.1113,678.4314,004.24利潤總額 22,417.4114,227.0614,319.59凈利潤 16,925.3910,039.191

102、0,847.95歸屬于母公司所有者凈利潤 16,184.179,363.8710,105.13扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤 14,517.168,974.389,925.75中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-35 項目項目 2015 年年 2014 年年 2013 年年 少數股東損益 741.22675.32742.82（三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2015 年年 2014 年年 2013 年年 經營活動產生的現金流量凈額 20,321.2015,516.61 13,054.97投資活動產生的

103、現金流量凈額-12,982.84-13,498.07-19,813.37籌資活動產生的現金流量凈額-1,632.34-1,369.05-4,147.62匯率變動對現金及現金等價物的影響 404.8663.26-195.72現金及現金等價物凈增加額 6,110.88712.76-11,101.74（四）主要財務指標（四）主要財務指標 項目項目 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流動比率（倍）0.960.96 1.21速動比率（倍）0.950.95 1.20資產負債率（母公司）57.96%60.50%40.94%項目項目 2015 年年 2014 年年 2013 年

104、年 應收賬款周轉率（次）8.589.06 11.22存貨周轉率（次）646.32595.14 650.61息稅折舊攤銷前利潤（萬元）26,141.5818,108.60 18,247.07利息保障倍數（倍）32.0244.05 55.22每股經營活動的現金流量凈額（元）1.022.19 2.61每股凈現金流量（元）0.310.10-2.22五、本次發行主要情況五、本次發行主要情況 股票類型：人民幣普通股（A 股）股票面值：1.00 元 發行股數：擬發行不超過 6,666.67 萬股，其中新股發行數額不超過 6,666.67 萬股，公司持股滿 36 個月的股東將其于本次發行前持有公司股份以公開發

105、行方式向投資者同比例發售數額不超過 3,500 萬股，且不得超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量 每股發行價格：【】元/股 預計發行日期：【】年【】月【】日 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-36 擬申請上市證券交易所：上海證券交易所 發行方式：采用網下配售和網上資金申購發行相結合的方式或者中國證監會、中國其他監管機構認可的其他發行方式（由董事會根據中國相關機構的監管要求及其他市場因素決定）發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立證券賬戶的自然人、法人等投資者（中國法律、法規、規章及規范性文件禁止者除外）六、本次發行募

106、集資金主要用途六、本次發行募集資金主要用途 本次發行上市的募集資金（扣除發行費用后）將用于投資以下項目：單位：萬元 序號序號 投資項目投資項目 項目總投資項目總投資 募集資金使用金額募集資金使用金額1 沿海運輸集散兩用船舶購置項目 25,292.22 25,292.22 2 散貨船購置項目 20,047.59 20,047.59 3 跨境電商物流分撥中心項目（天津東疆堆場）30,181.50 22,181.50 4 物流信息化建設項目 5,152.54 5,152.54 5 大件運輸設備購置項目 19,255.78 19,255.78 合計合計 99,929.63 91,929.63 若募集資

107、金不足時，由公司根據上述募集資金投資項目的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分通過自籌方式解決。本次募集資金到位前，公司將根據實際需要，通過自有資金或銀行貸款支持上述項目的實施。募集資金到位后，公司將置換出先期投入的資金。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-37 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：1.00 元 發行股數：擬發行不超過 6,666.67 萬股，占發行后公司總股本的 25%，其中新股發行數量不超過 6,666.67 萬股，公司持股滿 36 個

108、月的股東將其于本次發行前持有公司股份以公開發售方式向投資者同比例發售數量不超過 3,500 萬股，且不得超過自愿設定 12個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量 每股發行價格：【】元 發行市盈率：【】倍（每股收益按【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產：【】元 發行后每股凈資產：【】元 發行市凈率：【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式：采用網下配售和網上資金申購發行相結合的方式或者中國證監會、中國其他監管機構認可的其他發行方式（由董事會根據中國相關機構的監管要求及其他市場因素決定）發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券

109、交易所開立證券賬戶的自然人、法人等投資者（中國法律、法規、規章及規范性文件禁止者除外）承銷方式：余額包銷 擬申請上市證券交易所：上海證券交易所 預計募集資金總額：【】萬元，其中公司公開發行新股募集資金總額【】萬元；公司原股東公開發售股份所得資金不歸公司所有，歸出售股份的公司原股東所有 預計募集資金凈額：【】萬元 保薦承銷費用：【】萬元 審計、驗資費用：【】萬元 律師費用：【】萬元 用于本次發行的信息披露費：【】萬元 發行費用概算：印花稅及發行上市手續費：【】萬元 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-38 二、本次發行的相關機構二、本次發行的相關機構（一）發

110、行人（一）發行人 中創物流股份有限公司中創物流股份有限公司 法定代表人：李松青 住所：山東省青島市嶗山區深圳路 169 號中創大廈 23 層 電話：0532-6678 9888 傳真：0532-6678 9666 聯系人：楚旭日 互聯網網址：http:/ 法定代表人：張佑君 住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 電話：010-6083 8888 傳真：010-6083 6960 保薦代表人：劉艷、石衡 項目協辦人：竹春霖 其他經辦人員：賈曉亮、叢孟磊、敬崢、張婧（三）發行人律師（三）發行人律師 北京市金杜律師事務所北京市金杜律師事務所 負責人：王玲 住所：北京市朝陽

111、區東三環中路 7 號北京財富中心寫字樓 A 座 40 層 電話：010-5878 5588 傳真：010-5878 5599 經辦律師：李萍、高怡敏（四）審計機構（四）審計機構 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：葉韶勛 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-39 住所：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層 電話：0532-8089 5858 傳真：0532-8089 5959 經辦注冊會計師：宋進軍、王科（五）評估機構（五）評估機構 青島天和資產評估有限責任公司青島天和資產評估有限責任公司 法

112、定代表人：于強 住所：青島市東海西路 37 號金都花園 C 座 15 層 電話：0532-8570 0167 傳真：0532-8572 2324 經辦注冊評估師：孫啟鄯、任成志（六）驗資機構（六）驗資機構 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：葉韶勛 住所：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層 電話：0532-8089 5858 傳真：0532-8089 5959 經辦注冊會計師：宋進軍、王科（七）上市證券交易所（七）上市證券交易所 上海證券交易所上海證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話：021-6880 88

113、88 傳真：021-6880 4868（八）股票登記機構（八）股票登記機構 中國證券登記結算有限公司上海分公司中國證券登記結算有限公司上海分公司 住所：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號 電話：021-6887 0587 傳真：021-5975 4185 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-40（九）保薦機構（主承銷商）收款銀行（九）保薦機構（主承銷商）收款銀行 中信銀行北京瑞城中心支行中信銀行北京瑞城中心支行 住所：北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 1 層（100026）電話：010-6083 7019 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其

114、他權益關系三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 本公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 詢價推介時間：【】年【】月【】日【】年【】月【】日 定價公告刊登日期：【】年【】月【】日 網下申購日期及繳款日期：【】年【】月【】日 網上申購日期及繳款日期：【】年【】月【】日 預計股票上市日期：【】年【】月【】日 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-41 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，

115、除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。敬請投資者在購買公司股票前逐項仔細閱讀。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素將依次發生。投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。敬請投資者在購買公司股票前逐項仔細閱讀。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素將依次發生。一、市場風險一、市場風險（一）全球經濟波動的風險（一）全球經濟波動的風險 本公司所處的行業為綜合物流行業，行業的發展與宏觀經濟及經濟貿易的發展有著密切的聯系。國內貿

116、易以及國際貿易量的增長，將提高社會對物流行業的需求，進而推動物流行業的發展。近年來，雖然我國宏觀經濟一直呈現穩定的中高速增長，也相對拉動了物流行業的發展，但自從 2008 年發生金融危機以來，世界各國政治經濟一直處于不穩定的狀態，國際貿易增長緩慢，對國際運輸業產生了一定的沖擊。因此，不能排除未來因為地緣政治、國際沖突及金融風險等因素所造成的世界經濟衰退，國際貿易下滑的可能性。如果未來世界經濟出現長期性的衰退，將會導致國際間貿易量下降，進而影響本公司業務。（二）市場競爭加劇的風險（二）市場競爭加劇的風險 加入 WTO 后，我國對外貿易量呈現高速的增長，拉動了我國物流行業的發展。在我國放寬對物流行

117、業的管制后，國際一流的物流公司紛紛進入中國市場，并憑借著雄厚的資本及長年累積的國際物流經驗形成了一定的競爭力。另外，隨著中國經濟及物流行業的發展，未來將有更多國有及民營企業和資本進入物流行業。國內外物流公司及資本的加入，將大大加劇物流行業的競爭。若不能根據行業發展趨勢和客戶需求變化持續進行服務模式創新和市場拓展以提高公司競爭力，則公司存在因市場競爭加劇而導致經營業績下滑或被競爭對手超越的風險。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-42 二、經營風險二、經營風險（一）人工成本上升的風險（一）人工成本上升的風險 截至2015年12月31日，公司及子公司員工人數為

118、1,217人。隨著公司業務規模的擴張，公司用工數量存在增長需求。報告期內，公司通過信息化戰略優化了服務流程，提高了整個服務鏈條的自動化水平，但總體人工成本仍然呈上漲態勢。2013-2015年，人工成本占總成本的比重分別為1.92%、2.27%和2.68%。若公司用工成本持續大幅增加且公司不能通過信息化或自動化措施減少用工數量、提高服務效率，公司的盈利能力將受到一定影響。（二）物流信息技術系統研發、安全運作的風險（二）物流信息技術系統研發、安全運作的風險 信息化是現代物流行業發展的必然趨勢，專業化物流信息技術系統可以有效整合、優化物流流程，提升物流服務的質量和效率。物流信息技術系統對于物流企業的

119、競爭力具有關鍵性的影響。信息化建設是公司發展的核心戰略之一，公司高度重視物流信息技術系統的研發及安全運行。目前，公司自行研發的物流信息技術系統包括班輪代理業務系統、船代箱務管理系統、報關報檢業務管理系統、內支線業務管理系統、重大件道路運輸自動探路系統和財務費用管理系統，上述系統均運作良好。若未來物流信息技術系統的研發不能適應客戶不斷變化的需求以及公司內部管理的要求，或者因計算機軟硬件故障及系統遭黑客入侵等風險因素造成物流信息技術系統無法正常運作，將會對本公司經營造成不良影響。（三）業務區域集中的風險（三）業務區域集中的風險 報告期內，公司的業務主要集中在青島地區。2013-2015 年，青島地

120、區的主營業務收入分別為 289,512.87 萬元、271,253.18 萬元和 255,553.16 萬元，占主營業務收入的比例分別為 80.22%、76.37%和 73.73%；青島地區的毛利分別為 17,797.29 萬元、15,941.06萬元和 17,717.26 萬元，占當期主營業務毛利的比重分別為 70.33%、62.00%和 58.62%。公司從青島地區的業務發展中積累了豐富的經驗，并逐步從青島地區向天津、上海、寧波、大連、煙臺、日照等地區拓展，擬實現全國布局。截至本招股說明書簽署日，發行人已在全國范圍內設立了 18 家子公司、1 家分公司。發行人來自青島地區的主營業中創物流股

121、份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-43 務收入占比呈下降趨勢，但絕對比重仍然較高，業務區域較為集中，一旦青島港口的市場環境發生重大不利變化，將對公司經營業績產生負面影響，發行人面臨業務區域集中的風險。（四）供應商集中的風險（四）供應商集中的風險 報告期內，公司向前五大供應商采購運力和其他服務的金額分別為 180,821.47 萬元、173,627.75 萬元和 166,488.38 萬元，占同期采購總額的比例分別為 53.85%、52.72%和 52.62%，占比較高。公司采購較為集中主要由公司的業務模式所決定。報告期內，公司供應商主要集中在達飛集團、長榮集團、漢

122、堡南美等公司。上述供應商均為公司的簽單代理船舶經營人，在上述船舶經營人訂艙的進出口貿易商及其代理人通過發行人結算的國際海運費金額較大。若公司與上述供應商終止合作，則可能影響公司運力供應的穩定性。（五）場站、船舶租賃的風險（五）場站、船舶租賃的風險 考慮到專業要求和使用效率，公司按照性價比和長期性原則，公司除在場站板塊擁有部分自有土地和沿海運輸業務板塊擁有四艘自有船舶外，其他用于集裝箱堆場的場地和沿海運輸的船舶均通過租賃方式取得，以有效地控制投資額和營運成本。雖然公司及下屬公司與各租賃方皆簽訂了有效的租賃合同，但公司依然面臨租賃到期無法續租、租賃方單方面提前終止協議、租金大幅上漲等風險。（六）客

123、戶流失的風險（六）客戶流失的風險 作為一家理念創新、主業突出、功能完善的綜合性現代物流企業，公司擁有良好的品牌形象。但若出現公司不能持續服務現有客戶或增加新客戶、客戶大幅降低交易金額、重大客戶因故取消與公司的合作、服務內容不能滿足客戶需求等情況，則可能導致客戶流失，進而對公司的經營業績產生不利影響。三、財務風險三、財務風險（一）匯率波動風險（一）匯率波動風險 公司從事的綜合性現代物流業務涉及外幣結算，公司面臨匯率波動的風險。報告期內，公司收取外幣規模分別為 36,513.77 萬美元、38,325.84 萬美元和 36,520.35 萬美元，中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說

124、明書（申報稿）1-1-44 支付外幣規模分別為 36,670.64 萬美元、38,215.50 萬美元和 36,237.50 萬美元，匯兌損失分別為 253.24 萬元、-70.61 萬元和-548.91 萬元，占當期利潤總額的比例分別為 1.77%、-0.50%和-2.45%。本公司外幣結算模式一般為收取客戶外幣后，將約定外幣金額支付給相應的供應商，結算周轉率較高。公司積極面對匯率變動，并采取了及時結匯、維持外幣在一定合理水平內等措施，以降低公司匯率波動風險。盡管公司采取了上述措施來平衡匯率波動的風險，若未來公司以外幣結算的業務量增長，匯率波動仍可能給公司經營業績帶來不確定性影響。（二）應收

125、賬款產生的流動性風險（二）應收賬款產生的流動性風險 報告期各期末，本公司應收賬款余額分別為 35,772.68 萬元、42,633.85 萬元和38,127.78 萬元，占各期營業收入比例分別為 9.91%、12.00%和 11.00%，應收賬款凈額分別為 34,463.43 萬元、40,736.09 萬元和 36,348.20 萬元，占總資產比例分別為 37.67%、36.06%和 29.09%。截至 2015 年末，公司賬齡 1 年以內的應收賬款余額為 34,661.96 萬元，占應收賬款余額的比重為 90.91%。公司應收賬款的賬齡絕大部分為 1 年以內，且公司與主要客戶均保持長期良好的

126、合作關系，客戶質量良好。同時，公司在應收賬款管理方面制定了一整套科學且行之有效的管理政策，要求各板塊業務部門加強對應收賬款的日常核算和管理，在系統中建立欠費管理模塊，并按照重要性水平由板塊業務部門責任人、負責人、風控工作小組、總部分管領導等及時進行催討。但是，隨著公司業務規模的擴大，若應收賬款的回收不及時，存在應收賬款規模進一步增加、公司資產周轉能力下降的可能，從而使公司經營面臨流動性不足的風險。（三）毛利率波動的風險（三）毛利率波動的風險 報告期內，公司毛利率分別為 7.01%、7.24%和 8.73%，呈現小幅波動的態勢。隨著業務規模的擴大以及對異地市場的擴張，公司面臨因全球經濟波動、所屬

127、行業國家政策變化、市場競爭加劇和運費、人力等經營成本不斷提高而導致的毛利率進一步波動的風險。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-45（四）債務融資風險（四）債務融資風險 公司作為綜合性物流企業，屬于輕資產經營型企業。截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定資產占總資產的比重為 16.31%，占比較低。雖然公司報告期內經營業績和現金流狀況良好，可一旦出現流動性短缺的情況，輕資產模式可能導致公司難以通過固定資產抵押的方式取得更多的銀行借款，公司存在債務融資的風險。（五）公司業績增長速度降低乃至業績下滑的風險（五）公司業績增長速度降低乃至業績下滑的風險

128、2013-2015 年，公司主營業務收入分別為 360,907.83 萬元、355,175.41 萬元和346,611.27 萬元，2014 年和 2015 年分別同比下降 1.59%和 2.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 10,105.13 萬元、9,363.87 萬元和 16,184.17 萬元，2014 年和 2015 年同比增長率分別為-7.34%和 72.84%。報告期內公司盈利水平良好，主要得益于公司緊跟市場機遇，加大盈利水平較高的業務板塊投入，切實實現規模效應協同發展。雖然國內綜合物流行業具有良好的市場前景，但隨著行業競爭日趨激烈及公司經營規模的不斷擴大，公司業績增速可能

129、會有所放緩?？紤]到諸多外界不確定因素的影響，如行業競爭加劇、運費成本提升、燃油價格上漲、人工成本上升、企業快速擴張帶來的管理難度提高、信息系統安全風險等，若各種風險集中發生，或者出現其他不可預測的重大風險，公司不排除存在經營業績下降的風險，極端情況下，甚至可能出現發行當年營業利潤比上一年度下滑 50%及以上的風險。四、募集資金有關風險四、募集資金有關風險（一）募投項目的實施風險（一）募投項目的實施風險 公司本次募集資金擬投資于沿海運輸集散兩用船舶購置項目、散貨船購置項目、跨境電商物流分撥中心項目（天津東疆堆場）、物流信息化建設項目、大件運輸設備購置項目，上述項目系經過充分的市場調研及嚴謹的論證

130、并結合公司實際經營狀況而確定，符合公司的實際發展需求，能夠提高企業的整體效益，增強公司盈利能力，全面提升公司核心競爭力。公司募投項目的經濟效益測算是基于目前的經營現狀和預期發展情況做出的現實預計，但是在項目實施及運營過程中，可能面臨政策變化、技術進步、市場供求、成本中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-46 變化或外部市場環境出現重大變化等諸多不確定因素，導致項目不能如期完成或順利實施，進而導致募投項目盈利達不到預期水平，對公司整體盈利造成不利影響。此外，新項目的投產也會對公司的組織管理水平和市場營銷水平提出新的要求，若公司無法迅速提升組織管理水平和市場營銷

131、水平以適應發展需求，將影響公司預期收益的實現。（二）固定資產折舊及無形資產攤銷增加導致利潤下滑的風險（二）固定資產折舊及無形資產攤銷增加導致利潤下滑的風險 本次募集資金投資項目建成后，固定資產及無形資產大幅增加，折舊及攤銷也會相應增加。根據測算，募投項目投產后固定資產折舊及無形資產攤銷每年增加約 5,344.55萬元。若募集資金投資項目產生的效益不能覆蓋新增的折舊及攤銷費用，則公司存在因募投項目實施而導致利潤下滑的風險。（三）每股收益和凈資產收益率被攤薄的風險（三）每股收益和凈資產收益率被攤薄的風險 2015 年度，公司每股收益為 0.81 元，加權平均凈資產收益率為 32.46%，歸屬于母公

132、司的凈資產為 54,825.39 萬元。本次發行后公司股本規模和凈資產增幅較大，由于募集資金投資項目從投入到產生效益需要一定時間，公司存在因發行后股本規模和凈資產增幅較大而引發每股收益和凈資產收益率短期被攤薄的風險。五、政策性風險五、政策性風險（一）產業政策變化的風險（一）產業政策變化的風險 本公司的綜合性現代物流業務包括貨運代理、場站、船舶代理、沿海運輸、項目大件物流五大板塊。近年來，相關部門陸續出臺商務部關于加快我國流通領域現代物流發展的指導意見、國務院關于推進上海加快發展現代服務業和先進制造業建設國際金融中心和國際航運中心的意見、國務院辦公廳關于促進物流業健康發展政策措施的意見、國務院關

133、于加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見等一系列支持和鼓勵物流行業發展的政策。公司在青島地區的綜合性現代物流行業中具有較強的競爭實力，但我國物流業目前尚處于起步期，未來風險與機遇并存。國家相關產業政策的變化和調整，可能直接影響本公司所在行業的市場競爭格局，并影響本公司的經營業績。（二）稅收政策和財政補貼政策變化的風險（二）稅收政策和財政補貼政策變化的風險 報告期內，根據相關規定，公司主要享受了如下稅收優惠政策：國際貨物運輸代理服務免征增值稅；2012-2015 年，注冊在天津市東疆保稅港區內的試點納稅人提供的國中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1

134、-47 內貨物運輸、倉儲和裝卸搬運服務，實行增值稅即征即退政策；2012 年-2016 年，對物流企業自有的（包括自用和出租）大宗商品倉儲設施用地，減按所屬土地等級適用稅額標準的 50%計征城鎮土地使用稅。此外，公司獲取了一定的政府補助。報告期內，公司享受稅收優惠及政府補助金額如下：單位：萬元 項目項目 2015 年年 2014 年年 2013 年年 稅收優惠注 591.24122.7753.99政府補助 2,149.01320.41266.62合計合計 2,740.25 443.18 320.61 利潤總額 22,417.4114,227.0614,319.59占利潤總額的比例占利潤總額的比

135、例 12.22%3.12%2.24%注：稅收優惠金額未包括公司從事國際貨物運輸代理服務免征增值稅影響額。雖然公司盈利水平對稅收優惠、政府補助不存在重大依賴，但若稅收政策及政府補助的相關政策發生重大變動，可能導致公司的稅收負擔增加或政府補助收入減少，進而影響公司經營業績。六、管理風險六、管理風險（一）專業人才引進和流失的風險（一）專業人才引進和流失的風險 現代物流發展所依賴的技術日趨復雜，大大提高了對從業人員綜合素質的要求，尤其是在現代物流服務領域，更需要高層次復合型人才的參與。我國現代物流行業的發展歷史較短，缺乏專業型的高素質人才，因而專業的物流人才成為物流企業競相爭奪的稀缺人力資源。公司一貫

136、重視對專業人才的引進與培養，把培養人才提升到戰略高度，經過長時間的系統培訓及實際鍛煉，已初步完成核心團隊及中高層管理人員的儲備工作，培養了一批業務能力突出、市場意識強、對公司認同感和歸屬感較強的業務人員。盡管公司設立以來未曾出現人員大規模辭職的現象，但是隨著人才競爭的日益加劇、個人需求的日益多樣化，專業的物流人才可能因各種主客觀因素從公司離職。如果離職員工的職務比較關鍵或者離職的人數達到一定數量，且公司不能及時引進新的專業人才，將對公司的經營管理和盈利能力造成風險。（二）實際控制人不當控制的風險（二）實際控制人不當控制的風險 李松青、葛言華、謝立軍分別直接和間接持有中創物流 26.50%、23

137、.50%和 5.60%的股份，合計持股比例為 55.60%。三人簽署一致行動協議形成共同控制，為發行人的中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-48 實際控制人。雖然本公司已經建立了比較完善的法人治理結構和良好的內部控制制度，制定了關聯交易決策制度、獨立董事工作制度等相關制度，防止實際控制人利用其控制地位做出對公司和其他股東不利的決策和行為，但未來仍不能排除在上市后實際控制人利用其控制地位對公司經營決策及人事變動等施加重大影響、從而侵害其他股東利益的可能性。七、其他風險七、其他風險（一）歷史沿革中股權代持可能導致的法律風險（一）歷史沿革中股權代持可能導致的法律

138、風險 發行人、發行人控股股東中創聯合、發行人子公司遠大船務（已被發行人吸收合并）在歷史沿革中曾經存在股權代持情形。截至本招股說明書簽署日，該等代持情形已經清理完畢。截至本招股說明書簽署日，保薦機構和發行人律師對涉及代持的股東進行了訪談確認，并簽署了相關聲明函，歷次股權增資和轉讓過程中不存在糾紛或潛在糾紛，該等人員已經知曉發行人擬申請發行上市，且股份轉讓均為自愿。但由于少量人員（無法取得聯系或不愿意接受訪談）未進行訪談確認，該部分人員總數占所有實際出資自然人的5.65%，其持有的出資額占中創物流目前總股本的 0.17%，可能存在潛在糾紛等法律風險。（二）股票價格波動的風險（二）股票價格波動的風險

139、 公司股票上市后，股票價格除了受公司本身經營狀況、財務數據等因素影響外，還受到國內外宏觀經濟、資本市場情勢、地緣政治及投資者心理預期等多項不可控因素影響。因此，未來仍不能排除公司股票價格因各項不可控因素而大幅波動的風險，投資者在考慮投資公司股票時，應關注前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。（三）不可抗力產生的風險（三）不可抗力產生的風險 地震、臺風、洪水、海嘯等自然災害以及恐怖襲擊、火災、戰爭、社會動亂等突發性事件可能會對公司的財產、人員造成損害，尤其是在公司業務多地分布的情況下，上述不可抗力因素可能會對受影響地區與其他地區之間的貿易造成不利影響，并有可能影響公司的正常生產經營。中

140、創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-49 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 中文名稱：中創物流股份有限公司 英文名稱：CHINA MASTER LOGISTICS CO.,LTD.注冊資本：20,000 萬元 法定代表人：李松青 成立日期：2006 年 11 月 14 日 住所：山東省青島市嶗山區深圳路 169 號中創大廈 23 層 郵政編碼：266061 電話號碼：0532-6678 9888 傳真號碼：0532-6678 9666 互聯網網址：http:/ 經營范圍：在大港、黃島、機場代理報關、報檢業務；普通貨運；

141、貨物專用運輸（集裝箱）；大型貨物運輸（四類）；從事中華人民共和國港口貨物運輸的無船承運業務（報關企業登記證，道路運輸許可證，無船承運業務經營資格登記證有效期限以許可證為準）。國際貨物運輸代理及咨詢服務；國際集裝箱堆場業務：集裝箱及貨物的倉儲、裝卸、集裝箱維修；信息技術開發、銷售、服務；計算機網絡工程技術咨詢及培訓；貨物及技術進出口；國際船舶代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。二、發行人改制和重組情況二、發行人改制和重組情況（一）發行人的設立方式（一）發行人的設立方式 公司前身為青島中創投資發展有限公司。2008 年 9 月 17 日，中創有限通過股東會決議，同意公司

142、類型由有限責任公司變更為股份有限公司；同意公司名稱由“青島中創投資發展有限公司”變更為“中創物流股份有限公司”；審議通過中創物流股份有限公司章程。根據公司股東簽署的中創物流股份有限公司章程，公司以發起設立的方式設立，公司類型為永久存續的股份有限公司。上述過程未根據整體變更要求進行相應的審計、評估、賬務調整及驗資等程序，僅體現為公司名稱變更。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-50 根據中創物流股份有限公司的股東中創聯合、李松青、葛言華及謝立軍等 29 名自然人簽訂的關于設立中創物流股份有限公司的發起人協議及公司章程約定，中創物流股份有限公司以截至 2014

143、 年 12 月 31 日經審計后的凈資產折股整體變更設立。根據 XYZH/2014QDA2016 號審計報告，截至 2014 年 12 月 31 日公司經審計的凈資產為 341,692,400.57 元，扣除擬分配利潤 90,000,000 元和專項儲備 1,427,525.64 元后，公司凈資產賬面價值 250,264,874.93 元按 1:0.7992 比例折合成 200,000,000 股股份，余額50,264,874.93 元轉為公司資本公積。公司于 2015 年 6 月 22 日在青島市工商局辦理了變更登記，于 2015 年 7 月 21 日取得了營業執照（注冊號為 3702000

144、18087151）。在中創物流為本次發行及上市進行審計過程中，發行人因審計調整事項對報告期財務數據進行調整。調整后，改制基準日 2014 年 12 月 31 日的凈資產為 334,714,500.57元，較 XYZH/2014QDA2016 號審計報告確認的凈資產 341,692,400.57 元減少6,977,900.00 元。因此，中創有限整體變更為股份公司的折股比例由 1:0.7992 變更為1:0.8221。對于上述調整，發行人出具了關于調整公司整體改制時凈資產與折股比例的說明，并經全體發起人一致確認同意。如無特殊說明，下文涉及中創有限整體變更發起設立股份公司審計報告基準日的財務數據均

145、為根據上述事項追溯調整后的數據。（二）發起人（二）發起人 公司整體變更設立時，共有 30 名發起人，發起人及其持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例 1 中創聯合 140,000,000 70.00%16 李潔 960,000 0.48%2 李松青 15,900,000 7.95%17 張培城 960,000 0.48%3 葛言華 14,100,000 7.05%18 丁仁國 840,000 0.42%4 謝立軍 3,360,000 1.68%19

146、鄭廣清 720,000 0.36%5 于軍 2,880,000 1.44%20 李濱志 720,000 0.36%6 冷顯順 2,160,000 1.08%21 陳壽欣 660,000 0.33%7 劉青 2,040,000 1.02%22 初慶瀚 420,000 0.21%8 高兵 1,680,000 0.84%23 姜海平 420,000 0.21%9 楚旭日 1,560,000 0.78%24 李承濤 420,000 0.21%10 邢海濤 1,560,000 0.78%25 于勇 360,000 0.18%11 李聞廣 1,560,000 0.78%26 孫黎明 240,000 0.1

147、2%12 崔海濤 1,560,000 0.78%27 羅立澤 240,000 0.12%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-51 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例 13 曲春玲 1,560,000 0.78%28 王可 240,000 0.12%14 孫蛸金 1,200,000 0.60%29 肖峰 240,000 0.12%15 李濤 1,200,000 0.60%30 劉培亮 240,000 0.12%合計合計 20

148、0,000,000 100.00%其中，公司發起人的基本情況請見本節之“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”。（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司控股股東中創聯合和實際控制人李松青、葛言華、謝立軍為公司的主要發起人。其中，中創聯合未實際開展經營，其擁有的主要資產為持有的中創物流 70%的股權，實際控制人李松青、葛言華、謝立軍擁有的主要資產為其持有的中創聯合和中創物流的股權。公司改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務沒有發生變化。（四）

149、發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司系由中創有限整體變更而來，承繼了中創有限的全部資產和業務。公司設立時從事的主要業務與公司目前的主營業務一致，主要從事綜合性現代物流業務，涵蓋貨運代理、場站、船舶代理、沿海運輸、項目大件物流五個板塊。公司擁有的主要資產和實際從事的主要業務在公司變更設立前后沒有發生變化。（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系 公司由中創有限整體變更發起設立，改制前中創有限的業

150、務流程與改制后股份有限公司的業務流程無實質性變化，具體業務流程參見“第六節 業務和技術”之“四、本公司主營業務的具體情況”。（六）發行人成立以前，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況（六）發行人成立以前，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 公司自成立以來，在生產經營方面與主要發起人中創聯合、李松青、葛言華、謝立軍的關聯關系主要體現為自然人發起人在公司任職。目前，李松青擔任公司董事長、董中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-52 事會執行委員會委員，葛言華擔任董事、總經理、董事會執行委員會委員，謝立軍擔任董事、副總經理。公司自成立以來，在

151、生產經營方面獨立開展各項業務，不存在依賴主要發起人的情形。報告期內公司與關聯方的關聯交易詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“三、關聯方與關聯交易”。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司由中創有限整體變更設立。股份公司設立后，公司完整承繼了中創有限的全部資產。截至本招股說明書簽署日，中創物流的資產或權利的變更手續均已完成。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-53 三、發行人股本的形成及其變化情況和重大資產重組情況三、發行人股本的形成及其變化情況和重大資產重組情況（一）發行人股本的形成及其變化

152、情況（一）發行人股本的形成及其變化情況 2006年11月，公司設立青島中創投資發展有限公司（注冊資本2,000萬元）股權結構：遠大船務出資1,800萬元，冷顯順出資200萬元2006年12月，股權轉讓青島中創投資發展有限公司（注冊資本2,000萬元）股權結構：葛言華出資1,000萬元，冷顯順出資600萬元，陳壽欣出資400萬元2007年5月，股權轉讓青島中創投資發展有限公司（注冊資本2,000萬元）股權結構：葛言華出資1,000萬元，冷顯順出資340萬元，陳壽欣出資300萬元，馬琴娟出資260萬元，倪淑芹出資100萬元2008年8月，股權轉讓青島中創投資發展有限公司（注冊資本2,000萬元）股

153、權結構：中創聯合出資1,980萬元，葛言華出資20萬元股權轉讓：遠大船務將其持有的90%股權轉讓給葛言華（50%）、冷顯順（20%）和陳壽欣（20%）股權轉讓：冷顯順將其持有13%股權轉讓給馬琴娟，陳壽欣將其持有的5%股權轉讓給倪淑芹2008年10月，增資3,000萬元、公司更名中創物流股份有限公司（注冊資本5,000萬元）股權結構：中創聯合出資4,950萬元，葛言華出資50萬元股權轉讓：葛言華將其持有的49%股權、冷顯順將其持有的17%股權、陳壽欣將其持有的15%股權、馬琴娟將其持有的13%股權、倪淑芹將其持有的5%股權轉讓給中創聯合增資：未分配利潤同比例增資2,516.07萬元，中創聯合增

154、資479.09萬元，葛言華增資4.84萬元2014年10月，增資2,071萬元中創物流股份有限公司（注冊資本7,071萬元）增資：李松青增資562.07萬元，葛言華增資448.44萬元，謝立軍增資118.78萬元，于軍等26名自然人增資941.74萬元股權結構：中創聯合出資4,950萬元，李松青出資562.07萬元，葛言華出資498.44萬元，謝立軍出資118.78萬元，于軍等26名自然人出資941.74萬元2015年7月，整體變更為股份公司中創物流股份有限公司（注冊資本20,000萬元）整體變更：以2014年12月31日公司凈資產扣除擬分配利潤和專項儲備后的賬面凈資產24,328.70萬元，

155、按1：0.8221的折股比例折為股份有限公司的股本總額20,000萬元股權結構：中創聯合出資14,000萬元，李松青出資1,590萬元，葛言華出資1,410萬元，謝立軍出資336萬元，于軍等26名自然人出資2,664萬元 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-54 1、2006 年年 11 月設立中創有限月設立中創有限 2006 年 11 月，遠大船務與冷顯順出資設立中創有限，注冊資本為人民幣 2,000 萬元，其中，遠大船務出資 1,800 萬元，冷顯順出資 200 萬元，并簽署了青島中創投資發展有限公司章程。2006 年 11 月 10 日，山東新聯誼有

156、限責任會計師事務所青島分所就上述出資出具魯新聯誼青分內驗字（2006）016 號驗資報告書。經審驗，截至 2006 年 11 月 9 日，公司（籌）已收到全體股東繳納的注冊資本合計 2,000 萬元，出資方式均為貨幣出資。2006 年 11 月 14 日，中創有限在青島市工商局完成注冊登記，領取了營業執照（注冊號為 3702001808715），法定代表人為葛言華。中創有限成立時的具體信息如下：名稱：名稱：青島中創投資發展有限公司 住所：住所：青島市市南區南海路 3 號 2 樓 201 室 法定代表人：法定代表人：葛言華 注冊資本：注冊資本：2,000 萬元 實收資本：實收資本：2,000 萬

157、元 公司類型：公司類型：有限責任公司 股東：股東：遠大船務以現金出資 1,800 萬元，占注冊資本 90%冷顯順以現金出資 200 萬元，占注冊資本 10%成立日期：成立日期：2006 年 11 月 14 日 經營范圍：經營范圍：投資及資產管理 中創有限設立時，股權結構及出資情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資方式出資方式 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 遠大船務 貨幣出資 1,800 90%2 冷顯順 貨幣出資 200 10%合計合計 2,000 100%2、2006 年年 12 月第一次股權轉讓月第一次股權轉讓 2006 年 12 月 3 日，中創有限通過股東會決議

158、，同意遠大船務將其持有中創有限 90%的股權進行轉讓，其中 50%的股權轉讓給葛言華，20%的股權轉讓給冷顯順，20%的股權轉讓給陳壽欣。以上轉讓均以原始出資額作為對價。2006 年 12 月 5 日，遠大船務與葛言華、冷顯順、陳壽欣簽署股權轉讓協議。2006 年 12 月 5 日，中創有限在青島市工商局辦理了工商變更登記手續。本次股權轉讓實施后，中創有限股權結構如下：中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-55 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 葛言華 1,00050%2 冷顯順 60030%3 陳壽欣 40020

159、%合計合計 2,000100%3、2007 年年 5 月第二次股權轉讓月第二次股權轉讓 2007 年 4 月 18 日，中創有限通過股東會決議，同意冷顯順將其持有的中創有限 13%的股權轉讓給馬琴娟；同意陳壽欣將其持有的中創有限 5%的股權轉讓給倪淑芹；其他股東放棄優先購買權。以上轉讓均以原始出資額作為對價。2007 年 4 月 19 日，冷顯順與馬琴娟簽署股權轉讓協議。同日，陳壽欣與倪淑芹簽署股權轉讓協議。2007 年 5 月 8 日，中創有限在青島市工商局辦理了工商變更登記手續。本次股權轉讓實施后，中創有限股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比

160、例 1 葛言華 1,00050%2 冷顯順 34017%3 陳壽欣 30015%4 馬琴娟 26013%5 倪淑芹 1005%合計合計 2,000100%4、2008 年年 8 月第三次股權轉讓月第三次股權轉讓 2008 年 8 月 28 日，中創有限通過股東會決議，同意葛言華將其持有的中創有限 49%的股權、冷顯順將其持有的中創有限 17%的股權、陳壽欣將其持有的中創有限 15%的股權、馬琴娟將其持有的中創有限 13%的股權、倪淑芹將其持有的中創有限 5%的股權分別以 980 萬元、340 萬元、300 萬元、260 萬元、100 萬元的價格轉讓給中創聯合，其他股東放棄優先購買權。以上轉讓均

161、以原始出資額作為對價。2008 年 8 月 28 日，葛言華、冷顯順、陳壽欣、馬琴娟、倪淑芹分別與中創聯合簽訂股權轉讓協議。股權轉讓完成后，冷顯順、陳壽欣、馬琴娟和倪淑芹不再為中創有限股東。本次股權轉讓實施后，中創有限股權結構如下：中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-56 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 中創聯合 1,980 99%2 葛言華 20 1%合計合計 2,000 100%5、2008 年年 10 月第一次增資及名稱變更月第一次增資及名稱變更 2008 年 9 月 1 日，國家工商總局核準青島市工商局

162、送審的青島中創投資發展有限公司企業名稱變更，中創有限更名為中創物流股份有限公司，并于 10 月 13 日獲得青島市工商局頒發的企業名稱變更核準通知書。2008 年 9 月 17 日，中創有限通過股東會決議，同意中創有限注冊資本由 2,000 萬元人民幣增加至 5,000 萬元人民幣，其中 2,516.07 萬元由公司未分配利潤同比例增加，其余資金 483.93 萬元由中創聯合以貨幣 479.09 萬元和葛言華以貨幣 4.84 萬元出資。2008 年 10 月 10 日，青島振青會計師事務所就本次增資出具了驗資報告（青振會內驗字2008第 01-056 號），確認中創有限新增的 3,000 萬元

163、注冊資本已由中創聯合、葛言華繳足，各股東以貨幣出資 483.93 萬元、未分配利潤轉增資本 2,516.07 萬元。2008 年 10 月 15 日，中創有限完成名稱變更和增加注冊資本的工商變更登記，并獲發變更后的企業法人營業執照（注冊號為 370200018087151）。本次增資完成后，中創有限股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 中創聯合 4,950 99%2 葛言華 50 1%合計合計 5,000 100%6、2014 年年 10 月第二次增資月第二次增資 2014 年 10 月 12 日，中創有限通過股東會決議，同意中創有限新增李

164、松青等 28 名自然人股東，同時其注冊資本由 5,000 萬元增加至 7,071 萬元，中創聯合放棄此次增資的認購權。增資價格為每股 1 元。本次增資股款，各股東均已繳存至中創有限賬戶。中創有限于 2014 年 10 月 28 日辦理完畢工商登記變更手續，取得青島市工商局換發的營業執照（注冊號為370200018087151）。本次增資完成后，中創有限股權結構如下：中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 序號股東名稱序號股東名稱/姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）持股

165、比例持股比例 1 中創聯合 4,950.00 70.00%16 李潔 33.94 0.48%2 李松青 562.07 7.95%17 張培城 33.94 0.48%3 葛言華 498.44 7.05%18 丁仁國 29.69 0.42%4 謝立軍 118.78 1.68%19 鄭廣清 25.45 0.36%5 于軍 101.81 1.44%20 李濱志 25.45 0.36%6 冷顯順 76.36 1.08%21 陳壽欣 23.33 0.33%7 劉青 72.11 1.02%22 初慶瀚 14.85 0.21%8 高兵 59.39 0.84%23 姜海平 14.85 0.21%9 楚旭日 55

166、.15 0.78%24 李承濤 14.85 0.21%10 邢海濤 55.15 0.78%25 于勇 12.73 0.18%11 李聞廣 55.15 0.78%26 孫黎明 8.48 0.12%12 崔海濤 55.15 0.78%27 羅立澤 8.48 0.12%13 曲春玲 55.15 0.78%28 王可 8.48 0.12%14 孫蛸金 42.42 0.60%29 肖峰 8.48 0.12%15 李濤 42.42 0.60%30 劉培亮 8.48 0.12%合計合計 7,071.00 100.00%7、2015 年年 7 月整體變更為股份公司月整體變更為股份公司 2015 年 5 月 2

167、0 日，中創有限通過股東會決議，同意中創有限整體變更為股份有限公司，并由股東中創聯合、李松青、葛言華及謝立軍等 29 名自然人簽訂關于設立中創物流股份有限公司的發起人協議。各發起人一致同意，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）青島分所審計確認，以 2014 年 12 月 31 日為基準日，公司凈資產為人民幣 34,169.24 萬元，扣除擬分配的利潤 9,000.00 萬元和專項儲備 142.75 萬元后，公司賬面凈資產為25,026.49萬元，按1:0.7992的折股比例折為股份有限公司的股本總額20,000萬元（每股面值 1 元），以整體變更的方式發起設立股份有限公司，余額 5,026.

168、49 萬元計入資本公積。2015 年 5 月 20 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）青島分所就本次增資出具了驗資報告（XYZH/2014QDA2016-1 號），確認截至 2015 年 5 月 20 日，公司已收到與上述投入股本相關的凈資產 25,026.49 萬元，折合為股本 20,000 萬元，對股份公司股本總額予以審驗確認。2015 年 6 月 22 日，公司在青島市工商局辦理了變更登記，并于 2015 年 7 月 21 日領取了營業執照（注冊號為 370200018087151）。在中創物流為本次發行及上市進行審計過程中，發行人因審計調整事項對報告期財務數據進行調整。調整后，改

169、制基準日 2014 年 12 月 31 日的凈資產為 33,471.45 萬元，中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-58 較 XYZH/2014QDA2016 號審計報告確認的凈資產 34,169.24 萬元減少 697.79 萬元。因此，中創有限整體變更為股份公司的折股比例由 1:0.7992 變更為 1:0.8221。對于上述調整，發行人出具了關于調整公司整體改制時凈資產與折股比例的說明，并經全體發起人一致確認同意。公司已就上述事項調整變更公司章程相應內容，并于 2016 年5 月 30 日在青島市工商局完成工商登記備案。本次股改完成后，中創物流股權結

170、構如下：序號序號 發起人名稱發起人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 序號序號發起人名稱發起人名稱出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 中創聯合 14,000.00 70.00%16 李潔 96.00 0.48%2 李松青 1,590.00 7.95%17 張培城 96.00 0.48%3 葛言華 1,410.00 7.05%18 丁仁國 84.00 0.42%4 謝立軍 336.00 1.68%19 鄭廣清 72.00 0.36%5 于軍 288.00 1.44%20 李濱志 72.00 0.36%6 冷顯順 216.00 1.08%21 陳壽欣 66.00 0.

171、33%7 劉青 204.00 1.02%22 初慶瀚 42.00 0.21%8 高兵 168.00 0.84%23 姜海平 42.00 0.21%9 楚旭日 156.00 0.78%24 李承濤 42.00 0.21%10 邢海濤 156.00 0.78%25 于勇 36.00 0.18%11 李聞廣 156.00 0.78%26 孫黎明 24.00 0.12%12 崔海濤 156.00 0.78%27 羅立澤 24.00 0.12%13 曲春玲 156.00 0.78%28 王可 24.00 0.12%14 孫蛸金 120.00 0.60%29 肖峰 24.00 0.12%15 李濤 120

172、.00 0.60%30 劉培亮 24.00 0.12%合計合計 20,000.00 100.00%（二）重大資產重組情況（二）重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。四、發行人設立以來歷次驗資情況四、發行人設立以來歷次驗資情況（一）（一）2006 年年 11 月中創有限設立月中創有限設立 2006 年 11 月 10 日，山東新聯誼有限責任會計師事務所青島分所出具了魯新聯誼青分內驗字（2006）016 號驗資報告書，并確認，截至 2006 年 11 月 9 日，公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計 2,000 萬元，出資方式均為貨幣出資。其中，遠大船務繳納 1,800 萬元，冷

173、顯順繳納 200 萬元。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-59（二）（二）2008 年年 10 月中創有限第一次增資月中創有限第一次增資 2008 年 10 月 10 日，青島振青會計師事務所出具了青振會內驗字2008第 01-056號驗資報告，確認中創有限新增的 3,000 萬元注冊資本已由中創聯合、葛言華繳足，各股東以貨幣出資 483.93 萬元、未分配利潤轉增資本 2,516.07 萬元。（三）（三）2014 年年 10 月中創有限第二次增資月中創有限第二次增資 經查閱銀行進賬單，此次增資的 2,071 萬元注冊資本，已由 29 名自然人股東于 2

174、014年 10 月 29 日前繳存至公司賬戶。（四）（四）2015 年年 7 月中創物流整體變更月中創物流整體變更 2015 年 5 月 20 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）青島分所出具了XYZH/2014QDA2016-1 號驗資報告，確認截至 2015 年 5 月 20 日，公司已將中創有限扣除擬分配利潤和專項儲備后的賬面凈資產 25,026.49 萬元按 1:0.7992 比例折合為實收資本（股本）20,000 萬元，對股份公司股本總額予以審驗確認。在中創物流為本次發行及上市進行審計過程中，公司因審計調整事項對報告期財務數據進行調整。調整后，改制基準日 2014 年 12 月

175、31 日的凈資產為 33,471.45 萬元，較XYZH/2014QDA2016 號審計報告確認的凈資產 34,169.24 萬元減少 697.79 萬元。因此，中創有限整體變更為股份公司的折股比例由 1:0.7992 變更為 1:0.8221。對于上述調整，發行人出具了關于調整公司整體改制時凈資產與折股比例的說明，并經全體發起人一致確認同意。2016 年 5 月 16 日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016QDA20036 號驗資復核報告，確認公司以截至 2014 年 12 月 31 日經審計的凈資產扣除擬分配利潤和專項儲備后，按 1:0.8221 比例折合成實收資

176、本（股本）20,000 萬元，各股東均按照公司章程和協議的約定將各自的出資額全部繳足。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-60 五、發行人組織結構五、發行人組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 注：實線框為控股子公司，納入合并范圍；虛線框為聯營或合營公司，不納入合并范圍。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-61（二）發行人組織結構圖（二）發行人組織結構圖 （三）發行人組織機構設置及運行情況（三）發行人組織機構設置及運行情況 公司設立后，內部組織運行情況良好，并建立了完善的管理體系。股東大會是公司的最高權

177、力機構，下設董事會和監事會，董事會和監事會向股東大會負責。董事會下設四個專業委員會，包括戰略與投資委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，并設立董事會執行委員會統管下屬部門。公司董事會聘任了總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員。公司各部門的主要職責如下：部門名稱部門名稱 部門職能部門職能 行政事務部 負責公司綜合及法律事務的協調、管理；擬定公司人力資源開發及儲備計劃；負責制定及執行公司勞動用工、勞動合同、薪酬待遇和職業培訓等制度；負責執行國家各項社保等制度；協調重大突發事件的應急處理。財務部 負責制定和執行公司財務管理、會計核算制度；負責公司各項財務指標的預測、分析和

178、控制；負責公司財務預算、決算、收入成本核算；負責公司財務分析與資金調度；負責編制、合并公司會計報表，提供財務會計報告；負責財務監督與管理工作。IT 部 IT 部是公司信息化建設的執行部門，主要職能包括擬定公司整體信息化發展計劃，管理公司信息系統安全，公司系統軟件開發和維護，網絡規劃和管理，硬件采購及維護，軟件工程建設，員工 IT 技能培訓等。證券部 負責處理公司信息披露事務；負責按照有關規定組織公司定期報告、臨時公告等中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-62 部門名稱部門名稱 部門職能部門職能 的編制，并準確、及時向有關部門報送和發布；負責公司與相關當事人

179、、證券交易所及其他證券監管機構、中介機構之間的及時溝通和聯絡，辦理相關事務。班輪中心 為客戶提供國際貨物運輸代理服務，維護優勢航線、艙位、運價資源。根據委托客戶授權，提供貨運咨詢、方案設計和執行等一站式境內外綜合物流代理服務和供應鏈管理代理服務；為公司各業務板塊提供配套關務服務；對規模以上客戶進行部署、商務開發和維護。船務中心 根據船舶經營人的委托，辦理船舶進出港口手續，協調聯系引航、檢疫、拖輪等；泊位申請，安排貨物裝卸；為船舶和船員辦理各種證件、船員遣返等服務。根據船舶經營人或客戶數據，制作并向海關申報進出口艙單；協助船東辦理放貨；商辦海事處理和海上救助；協助結算相關費用。項目物流中心 主要

180、為國際工程及設備類（包含超限設備）物資提供一站式全球間門到門的綜合物流服務，以石油煉化、化工、機械、海工、核電、電力、造紙等行業為目標市場，可以提供物流總承包服務，也可根據客戶的需求提供全球采購的專業化物流解決方案，國內大型、超大型設備的陸路運輸等服務。場站中心 負責集裝箱綜合場站業務，包括箱務管理、租箱服務以及特種箱技術服務。負責倉儲集運物流業務，包括：保稅、非保稅拼箱業務，集運物流業務，首飾、服裝等簡單加工、分揀業務，保稅、非保稅倉儲業務。海運中心 從事國內沿海及長江中下游普通貨船、國內沿海外貿集裝箱內支線班輪運輸業務。監審部 負責對母公司及所屬子公司的財務收支、預算、各項經濟效益及其他經

181、濟活動進行審計；負責對固定資產投資項目及公司內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評價；對母公司各部門、子公司負責人的失責、瀆職以及相關人員在購銷行為、合同簽訂、經濟往來、業務接待等活動中的違法、違紀、違規行為加強監督檢查。六、發行人控股子公司、合營及聯營公司簡要情況六、發行人控股子公司、合營及聯營公司簡要情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有子公司 18 家，分公司 1 家，合營公司及聯營公司 4 家。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-63（一）發行人控股子公司及分公司基本情況（一）發行人控股子公司及分公司基本情況 1、基本信息、基本信息 序號序

182、號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本注注 法定代表人法定代表人 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資出資 比例比例 主營業務主營業務 公司 350 萬元70%1 中創煙臺 2007 年 1 月 22 日 500 萬元劉青 煙臺 王萍 150 萬元30%貨運代理、船舶代理 2 中創北京 2007 年 3 月 30 日 500 萬元冷顯順 北京 公司 500 萬元100%貨運代理 3 遠達國際 2007 年 5 月 23 日 750 萬元謝立軍 青島 公司 750 萬元100%場站 公司 560 萬元70%4 天津海通 2007 年

183、 7 月 6 日 800 萬元葛言華 天津 天津濱海海通物流有限公司 240 萬元30%場站 公司 425 萬元85%5 中創日照 2007 年 12 月 4 日 500 萬元高兵 日照 姚魯 75 萬元15%貨運代理、船舶代理、場站 公司 1,350 萬元90%6 中創寧波 2008 年 1 月 17 日 1,500 萬元葛言華 寧波 浙江中基控股集團有限公司 150 萬元10%場站、貨運代理、船舶代理 7 中創遠達 2008 年 5 月 5 日 7,000 萬元葛言華 青島 公司 7,000 萬元100%場站 8 遠大均勝 2008 年 7 月 10 日 1,000 萬元高兵 青島 公司

184、1,000 萬元100%沿海運輸 公司 410 萬元82%9 中創陜西 2008 年 12 月 10 日500 萬元劉青 西安 張麗虹 90 萬元18%貨運代理 公司 445 萬元89%10 中創連云港2009 年 7 月 15 日 500 萬元劉青 連云港 史強軍 55 萬元11%貨運代理、船舶代理 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-64 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本注注 法定代表人法定代表人 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資出資 比例比例 主營業務主營業務 11 中創

185、保稅 2009 年 11 月 2 日 1,000 萬元謝立軍 青島 公司 1,000 萬元100%場站 12 中創大連 2011 年 5 月 30 日 2,000 萬元高兵 大連 公司 2,000 萬元100%貨運代理 13 寧波金亞 2011 年 6 月 7 日 500 萬元于軍 寧波 中創寧波 500 萬元100%場站 14 中創香港 2012 年 2 月 2 日 15 萬美元-香港 公司 15 萬美元100%貨運代理 15 中創天津 2012 年 12 月 12 日5,000 萬元謝立軍 天津 公司 5,000 萬元100%場站、貨運代理 16 天津海運 2013 年 5 月 6 日 2

186、,000 萬元高兵 天津 公司 2,000 萬元100%沿海運輸 17 中創榮成 2015 年 1 月 26 日 200 萬元曲春玲 榮成 公司 200 萬元100%貨運代理 公司 165 萬元55%18 中創瑞弗 2015 年 10 月 16 日300 萬元謝立軍 青島 寧波瑞福冷箱技術服務有限公司135 萬元45%場站 19 中創上海 分公司 2014 年 1 月 8 日-郄冰 上海 公司-貨運代理 注：截至本招股說明書簽署日，上述注冊資本均已繳足。2、財務信息、財務信息 發行人控股子公司及分公司最近一年經審計的主要財務數據如下：2015 年度年度/2015 年年 12 月月 31 日日

187、序號序號 公司名稱公司名稱 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1 中創煙臺 3,044.511,389.38683.68 2 中創北京 461.28234.54-261.17 3 遠達國際 732.62732.62-30.47 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-65 2015 年度年度/2015 年年 12 月月 31 日日 序號序號 公司名稱公司名稱 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）4 天津海通 3,505.622,432.021,146.70 5 中

188、創日照 1,914.551,185.71 582.27 6 中創寧波 5,234.812,520.54367.75 7 中創遠達 16,078.4310,915.843,612.98 8 遠大均勝 4,728.521,659.8118.12 9 中創陜西 745.90575.3224.36 10 中創連云港 5,043.881,153.31547.87 11 中創保稅 1,163.231,152.6127.25 12 中創大連 2,577.912,258.96250.36 13 寧波金亞 982.92745.1533.39 14 中創香港 746.73712.67574.13 15 中創天津

189、12,844.986,462.331,026.60 16 天津海運 5,836.084,566.592,410.34 17 中創榮成 421.25251.5551.55 18 中創瑞弗注 131.40124.74-10.26 19 中創上海分公司 99.01-367.77-212.74 注：中創瑞弗在報告期內未實際開展經營，財務數據未經審計。截至 2015 年 12 月 31 日，中創瑞弗實收資本為 135.00 萬元，公司股東為韓國棟和寧波瑞福冷箱技術服務有限公司。2016 年 1 月 4 日，中創物流分別與韓國棟、寧波瑞福冷箱技術服務有限公司簽署股權轉讓協議，股權轉讓后中創物流持有中創瑞弗

190、 55%的股權。上述股權轉讓后，中創物流對中創瑞弗注冊資本的出資已到位，并于 2016 年 1 月 22 日完成工商登記變更。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-66（二）發行人合營及聯營公司基本情況（二）發行人合營及聯營公司基本情況 1、基本信息、基本信息 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本注注 法定代表人注冊地及主要生產經營地法定代表人注冊地及主要生產經營地 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資出資 比例比例 主營業務主營業務 公司 294 萬元49%1 青島空聯 2007年10月11日600 萬元李鐵 青島 青島正宇國際物

191、流有限公司 306 萬元51%進出口空運快件倉儲、分揀、操作 中創大連 600 萬元60%2 大連港散貨2011年09月28日1,000 萬元尹世輝 大連 大連港股份有限公司 400 萬元40%散貨倉儲、代理、轉運、分撥分揀 公司 490 萬元49%3 董家口散貨2014年11月28日1,000 萬元王軍 青島 青島港國際貨運物流有限公司 510 萬元51%散貨倉儲、代理、轉運、分撥分揀 公司 840 萬元42%4 青島港聯欣2016 年 4 月 1 日2,000 萬元王軍 青島 青島港國際貨運物流有限公司 1,160 萬元58%貨代、場站 注：截至本招股說明書簽署日，上述注冊資本均已繳足。中

192、創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-67 2、財務信息、財務信息 發行人合營及聯營公司最近一年經審計的主要財務數據如下：2015 年度年度/2015 年年 12 月月 31 日日 序號序號 公司名稱公司名稱 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1 青島空聯 2,305.521,887.18945.88 2 大連港散貨 674.78598.1190.78 3 董家口散貨 99.6199.84-0.16 4 青島港聯欣注-注：青島港聯欣于 2016 年 4 月 1 日成立，報告期內未實際開展經營。中創物流股份有限公

193、司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-68（三）發行人控股子公司、合營及聯營公司股權變動情況（三）發行人控股子公司、合營及聯營公司股權變動情況 隨著公司業務發展，為實現統一管理、有效經營，發揮協同效應，自 2013 年 1 月1 日至本招股說明書簽署日，公司的控股子公司、合營及聯營公司主要進行了 3 次股權出售、4 次股權收購和 2 次吸收合并，實現了業務資源的有效整合，公司架構得到進一步優化。1、2013 年年 4 月收購中創寧波少數股東股權月收購中創寧波少數股東股權 中創寧波成立于 2008 年 1 月 17 日，經營范圍包括：一般經營項目：國際船舶代理；場站：貨運站（場

194、）經營（貨物集散、貨運配載、貨運代理、倉儲理貨）；無船承運業務。國際貨運代理；普通貨物倉儲；裝卸搬運服務；集裝箱修理、清洗、檢驗服務；集裝箱的堆存、倉儲。進行股權收購前，中創寧波系中創有限控股子公司，其中，中創有限持股 70%，寧波均勝遠大海運有限公司持股 20%，浙江中基控股集團有限公司持股 10%。少數股東寧波均勝遠大海運有限公司因資金周轉需求，決定出售持有的中創寧波20%股權。根據 2013 年 2 月 28 日中創寧波出具的財務報表，其凈資產賬面價值為1,414.02 萬元，轉讓價格參考 2013 年 2 月 28 日賬面價值由雙方協商確定為 300 萬元。2013 年 3 月 9 日

195、，中創有限董事會執行委員會通過決議，同意中創有限以現金方式出資 300 萬元購買寧波均勝遠大海運有限公司持有的中創寧波 20%的股權。股權變更后，中創有限持有中創寧波 90%的股權。2013 年 3 月 20 日，中創有限與寧波均勝遠大海運有限公司、浙江中基控股集團有限公司簽訂中創物流（寧波）有限公司股權轉讓協議書，寧波均勝遠大海運有限公司將其持有的中創寧波 20%股權轉讓給中創有限。上述股權變更于 2013 年 4 月 23 日在寧波市工商局北侖分局完成變更登記。2、2013 年年 6 月，中創有限出售中創日照月，中創有限出售中創日照 15%的股權的股權 中創日照成立于 2007 年 12

196、月 4 日，經營范圍包括：國際海運集裝箱站與堆場業務、國際海運貨物倉儲業務（有效期限以許可證為準）；在日照口岸從事國際船舶代理業務；國際貨物運輸代理（不含無船承運業務和船舶管理業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。在進行股權轉讓前，中創日照系中創有限的全資子公司，注冊資本 500 萬元。為優化公司股權結構，2013 年 4 月 11 日，公司董事會執行委員會通過審批決議，決定將中中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-69 創日照 15%的股權轉讓給姚魯，轉讓價格參考本次股權轉讓前注冊資本確定為 75 萬元。2013 年 5 月 31

197、 日，中創日照股東作出決議，同意將其持有的中創日照 15%的股權轉讓給姚魯，轉讓價格參考本次股權轉讓前注冊資本確定為 75 萬元。股權轉讓后，中創有限持有中創日照 85%股權，姚魯持有中創日照 15%股權。2013 年 5 月 31 日，中創有限與姚魯簽訂了股權轉讓協議，中創有限將其持有的中創日照 15%的股權轉讓給姚魯，轉讓價格為 75 萬元。上述股權變更于當日進行工商變更登記備案，并于 2013 年 6 月 7 日獲得（日開）登記私變字2013年第 0601 號 準予變更登記通知書。3、2014 年年 7 月子公司遠大船務出售捷遠國際股權月子公司遠大船務出售捷遠國際股權 捷遠國際成立于 2

198、006 年 5 月 19 日，經營范圍包括：承辦海運、陸運、空運進出口貨物，國際展品及私人物品的國際運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、保險及運輸咨詢業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。在進行股權轉讓前，捷遠國際系中創有限的合營公司，其中，遠大船務持股 65%，SUPER PRODUCTS,INC.持股 15%，ENGLAND GLOBAL LOGISTIC USA,INC.持股10%，青島高迪偉亞貿易有限公司持股 10%。因捷遠國際股權相對分散，與公司發展戰略不一致，中創有限決定進行股權轉讓。根據捷遠國際出具的 2014 年 4 月

199、30 日財務報表，其凈資產賬面價值為 582.87 萬元。2014 年 5 月 1 日，中創有限董事會執行委員會通過決議，同意遠大船務將其持有的捷遠國際 65%的股權轉讓給青島泰豐銘國際物流有限公司，轉讓價格為 378.86 萬元。股權轉讓后，遠大船務不再持有捷遠國際任何股份。2014 年 5 月 23 日，遠大船務與青島泰豐銘國際物流有限公司簽署了股權轉讓協議，遠大船務將其持有的捷遠國際 65%的股權轉讓給青島泰豐銘國際物流有限公司，轉讓價格為 378.86 萬元。上述股權變更于 2014 年 6 月 12 日獲得青島市市南區商務局批復（青商資審字2014960 號），并于 2014 年 7

200、 月 10 日完成工商變更登記。4、2014 年年 8 月收購中創大連少數股東股權月收購中創大連少數股東股權 中創大連成立于 2011 年 5 月 30 日，經營范圍包括：國際船舶代理；海、陸、空國際貨物運輸代理（含報關、報驗）；倉儲。進行股權收購前，中創大連系中創有限的控股子公司，其中，中創有限持股 60%，大連泰閣咨詢服務有限公司持股 40%。為實現對中創大連股權的集中控制、優化管理結構，中創有限決定收購中創大連剩余 40%的股權。2014 年 5 月 5 日，中創有限董事會中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-70 執行委員會通過決議，同意中創有限收購

201、大連泰閣咨詢服務有限公司持有的中創大連40%的股權，收購價格以第三方評估機構評估結果為準。2014 年 7 月 23 日，中聯資產評估集團有限公司出具中創物流股份有限公司擬收購大連泰閣咨詢服務有限公司持有的中創物流（大連）有限公司 40%股權項目資產評估報告（中聯評報字2014第 643 號）確認，在評估基準日 2014 年 5 月 31 日，中創物流（大連）有限公司凈資產賬面價值 524.20 萬元，股東全部權益評估值為 620.85 萬元。根據中創有限與大連泰閣咨詢服務有限公司簽署的股權轉讓協議，大連泰閣咨詢服務有限公司將其持有的中創大連 40%股權轉讓給中創有限，轉讓價格為 248.34

202、 萬元，股權轉讓后，中創有限持有中創大連 100%股權。上述股權轉讓于 2014 年 8 月 12日在大連保稅區市場監督管理局完成工商變更登記。5、2015 年年 1 月子公司中創寧波收購寧波金亞股權月子公司中創寧波收購寧波金亞股權 寧波金亞成立于 2011 年 6 月 7 日，經營范圍包括：普通貨物倉儲、搬運、裝卸服務；國內陸路貨運代理；國內航空貨運代理；國際貨運代理；產品包裝服務（限分支機構經營）；計算機軟硬件的開發、安裝、維護、批發、零售；計算機信息技術開發、咨詢、轉讓；計算機數據處理；計算機系統服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。進行股權收購前，寧波金亞系子

203、公司中創寧波的控股子公司，其中，中創寧波持股60%，寧波保稅區金達倉儲有限公司持股 40%。為實現對寧波金亞股權的集中控制，2014年 11 月 19 日，中創有限董事會執行委員會決議，同意中創寧波收購寧波保稅區金達倉儲有限公司持有的寧波金亞 40%的股權，轉讓價格為 214 萬元。股權轉讓后，子公司中創寧波持有寧波金亞 100%股權。2014 年 9 月 24 日，寧波威遠資產評估有限公司出具寧波金亞物流有限公司股東擬股權轉讓涉及的公司全部股東權益市場價值評估報告（威遠評報字2014306 號）確認，截至評估基準日 2014 年 6 月 30 日，寧波金亞總資產評估價值 1,159.51 萬

204、元，凈資產評估價值為 535.73 萬元。2014 年 9 月 25 日，中創寧波與寧波保稅區金達倉儲有限公司簽署 股權轉讓協議。截至 2014 年 6 月 30 日，寧波金亞凈資產評估價值為 535.73 萬元，寧波保稅區金達倉儲有限公司將其持有的寧波金亞 40%的股權全部轉讓給中創寧波，轉讓價格為凈資產評估值的 40%即 214.29 萬元。2014 年 11 月 18 日，寧波海關機關服務中心出具服務中心函 2014（003）號關于同意金達倉儲股權轉讓的函。上述股權變更事項于 2015 年 1中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-71 月 23 日在寧

205、波市工商局北侖分局完成工商變更登記手續。6、2015 年年 5 月和月和 7 月吸收合并中創大件和遠大船務月吸收合并中創大件和遠大船務 中創大件成立于 2010 年 3 月 26 日，經營范圍包括：普通貨運，貨物專用運輸（集裝箱），大型貨物運輸（四類）（道路運輸經營許可證有效期限以許可證為準）。國際貨運代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。遠大船務成立于 2001 年 1 月 8 日，經營范圍包括：國際船舶代理；國際貨物運輸代理；貨物進出口，技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

206、可開展經營活動）。進行吸收合并前，中創大件和遠大船務系中創物流全資子公司。為增強公司經營實力、整合業務資源、發揮協同效應、增強品牌優勢，公司決定吸收合并遠大船務和中創大件。2014 年 10 月 15 日，中創有限召開臨時股東會，審議通過關于公司吸收合并遠大船務公司及大件物流公司的議案，同意中創有限吸收合并遠大船務及中創大件，審議通過吸收合并方案；吸收合并后中創有限存續，遠大船務、中創大件將注銷，遠大船務、中創大件的債權債務均由合并后存續的中創有限承繼。2014 年 10 月 15 日，中創大件通過股東決定，同意中創有限吸收合并中創大件，吸收合并完成后，中創有限存續，中創大件注銷。2014 年

207、 10 月 15 日，遠大船務通過股東決定，同意中創有限吸收合并遠大船務，吸收合并完成后，中創有限存續，遠大船務注銷。2014 年 10 月 15 日，中創有限與中創大件、遠大船務簽署吸收合并協議，由中創有限吸收合并中創大件和遠大船務，本次吸收合并完成后，中創大件、遠大船務解散并將在債權公告期滿后辦理注銷公司登記手續，中創大件、遠大船務的全部資產、負債、業務和員工由中創有限承繼。2015 年 5 月 27 日，青島市工商局嶗山分局出具的（青嶗山）登記內銷字2015第500048 號準予注銷登記通知書，中創大件完成注銷手續。2015 年 7 月 20 日，青島市工商局出具的（青）登記內銷字201

208、5第 500016 號準予注銷登記通知書，遠大船務完成注銷手續。7、2015 年年 12 月中創物流出售青島港宇股權月中創物流出售青島港宇股權 青島港宇成立于 2013 年 2 月 4 日，經營范圍包括：一般經營項目：汽車及零部件倉儲，集裝箱拼箱、拆箱業務，裝卸（不含運輸），代理報關報檢，物流信息咨詢服務。（以上范圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-72 在進行股權轉讓前，青島港宇系公司的聯營企業，其中，中創物流持股 40%，青島博信宇通貿易有限公司持股 60%。為優化公司經營模式、節約管理成本，2015 年 10 月1

209、5 日，公司董事會執行委員會決議，同意中創物流將其持有的青島港宇 40%的股權轉讓給青島博信宇通貿易有限公司，轉讓價格以2014年12月31日凈資產賬面價值的40%計算，并經雙方協商定價為 240 萬元。2015 年 1 月 20 日，青島海暉有限責任會計師事務所出具青海暉會審字2015第 0015 號審計報告，截至 2014 年 12 月 31 日，青島港宇總資產為 593.18 萬元，凈資產賬面價值 591.88 萬元。2015 年 11 月 2 日，中創物流與青島博信宇通貿易有限公司簽署股權轉讓協議，中創物流將其持有的青島港宇 40%的股權轉讓給青島博信宇通貿易有限公司，轉讓價格為 24

210、0 萬元。股權轉讓后，中創物流不再持有青島港宇任何股權。上述股權變更于 2015年 12 月 7 日在青島前灣保稅港區市場監管局完成工商變更登記手續。8、2016 年年 1 月中創物流收購中創瑞弗股權月中創物流收購中創瑞弗股權 中創瑞弗成立于 2015 年 10 月 16 日，經營范圍包括：集裝箱及船舶設備的維修；集裝箱技術服務和開發、集裝箱檢測服務；普通貨物裝卸服務；集裝箱租賃；集裝箱機組、拼拆箱；箱體材料及耗材的銷售；國內公路、鐵路貨運代理；自營和代理各類商品和技術的進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）進行股權轉讓前，中創瑞弗股東為韓國棟和寧波瑞福冷箱技術服務有

211、限公司，認繳出資額分別為 153 萬元和 147 萬元，出資比例為 51%和 49%，實繳金額為 0 元和 135萬元。為延展公司業務鏈條、為客戶提供更全面的集裝箱堆場服務，2016 年 1 月 4 日，公司董事會執行委員會通過決議，同意中創物流收購韓國棟持有的青島瑞弗 51%的股權，收購寧波瑞福冷箱技術服務有限公司持有的青島瑞弗 4%的股權，鑒于以上 55%的股權尚未出資到位，轉讓價格為零。2016 年 1 月 4 日，中創物流與韓國棟簽署股權轉讓協議，韓國棟將其認繳的中創瑞弗 153 萬元出資額（占注冊資本 51%）轉讓給中創物流，因其尚未實際繳付出資，轉讓價格為 0 元。2016 年 1

212、 月 4 日，中創物流與寧波瑞福冷箱技術服務有限公司簽署股權轉讓協議，寧波瑞福冷箱技術服務有限公司將其認繳的中創瑞弗 12 萬元出資額（占注冊資本 4%）轉讓給中創物流，因其尚未實際繳付出資，轉讓價格為 0 元。股權轉讓后，中創物流持有中創瑞弗 55%的股權。上述股權轉讓后中創物流出資已到位，并于 2016 年 1 月 22 日完成工商登記變更。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-73 七、發起人、持有發行人七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況以上股份的主要股東及實際控制人基本情況（一）發起人（一）發起人 2015 年 7 月

213、公司整體變更設立時，共有 30 名發起人，其中法人 1 名、自然人 29名。1、法人發起人、法人發起人 公司法人發起人為中創聯合，截至本招股說明書簽署日，中創聯合相關情況如下：（1）基本信息）基本信息 公司名稱：青島中創聯合投資發展有限公司 成立日期：2008 年 9 月 3 日 注冊資本（實收資本）：750 萬元 公司住所：青島市嶗山區海爾路 57 號 2 號樓 1 層 公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）法定代表人：李松青 經營范圍：自有資金投資管理 統一社會信用代碼：91370212679062688M（2）股權結構）股權結構 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（股）（股

214、）持股持股 比例比例 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例 1 李松青 1,987,500 26.50%16 張培城 120,000 1.60%2 葛言華 1,762,500 23.50%17 丁仁國 105,000 1.40%3 謝立軍 420,000 5.60%18 鄭廣清 90,000 1.20%4 于軍 360,000 4.80%19 李濱志 90,000 1.20%5 冷顯順 270,000 3.60%20 陳壽欣 82,500 1.10%6 劉青 255,000 3.40%21 初慶瀚 52,500 0.70%7 高兵 210,000 2.80

215、%22 姜海平 52,500 0.70%8 楚旭日 195,000 2.60%23 李承濤 52,500 0.70%9 邢海濤 195,000 2.60%24 于勇 45,000 0.60%10 李聞廣 195,000 2.60%25 孫黎明 30,000 0.40%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（股）（股）持股持股 比例比例 11 崔海濤 195,000 2.60%26 羅立澤 30,000 0.40%12 曲春玲 195,

216、000 2.60%27 王可 30,000 0.40%13 孫蛸金 150,000 2.00%28 肖峰 30,000 0.40%14 李濤 150,000 2.00%29 劉培亮 30,000 0.40%15 李潔 120,000 1.60%合計合計 7,500,000 100.00%（3）財務信息）財務信息 經青島潤錦會計師事務所審計（青潤錦審字（2016）第 004 號審計報告），截至2015 年 12 月 31 日中創聯合單體財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2015 年年 12 月月 31 日日/2015 年度年度 總資產 10,924.45凈資產 10,579.90凈利潤 6,3

217、04.832、自然人發起人、自然人發起人 序號序號 姓名姓名 國籍國籍 永久境外居留權永久境外居留權 住所住所 身份證號碼身份證號碼 1 李松青 中國 無 山東省青島市市南區寧國二路*號*戶 37020219541109*2 葛言華 中國 無 山東省青島市嶗山區海安路*號*號樓*單元*戶 37022519671206*3 謝立軍 中國 無 山東省青島市市南區高郵湖路*號*號樓*單元*戶 42010619701010*4 于軍 中國 無 山東省青島市市南區寧國二路*號*單元*戶 37063119710507*5 冷顯順 中國 無 山東省青島市市南區大堯一路*號*號樓*單元*戶 370203196

218、40912*6 劉青 中國 無 山東省青島市市南區旌德路*號*單元*戶 37020519711113*7 高兵 中國 無 山東省青島市市南區齊東路*號*戶 37020219750529*8 楚旭日 中國 無 山東省青島市市北區諸城路*號*號樓*單元*戶 37112219740609*9 邢海濤 中國 無 山東省青島市市北區錯埠嶺三路*號*單元*戶 37020519760706*中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-75 序號序號 姓名姓名 國籍國籍 永久境外居留權永久境外居留權 住所住所 身份證號碼身份證號碼 10 李聞廣 中國 無 山東省青島市市南區江西路

219、*號*單元*戶 37020319670823*11 崔海濤 中國 無 山東省青島市市南區大堯二路*號*單元*戶 37020219700121*12 曲春玲 中國 無 山東省青島市市南區團島路*號*單元*戶 37020219710606*13 孫蛸金 中國 無 山東省青島市市南區紅山峽路*號*戶 37068219780101*14 李濤 中國 無 山東省青島市市南區江蘇路*號*戶 37068319790210*15 李潔 中國 無 山東省青島市市南區寧國二路*號*單元*戶 37020219671024*16 張培城 中國 無 山東省青島市市北區錯埠嶺村*號乙 37020519741126*17

220、丁仁國 中國 無 山東省青島市市南區南海路*號 21062319760919*18 鄭廣清 中國 無 山東省青島市市南區寧國二路*號*單元*戶 37020219570318*19 李濱志 中國 無 山東省青島市黃島區阿里山路*號*座 23010419780510*20 陳壽欣 中國 無 山東省青島市市南區寧國二路*號*戶 37020219580303*21 初慶瀚 中國 無 山東省青島市市南區南海路*號 37068419781110*22 姜海平 中國 無 山東省青島市市南區南京路*號*戶 37020219771014*23 李承濤 中國 無 山東省青島市市南區南海路*號 3705021980

221、0708*24 于勇 中國 無 山東省青島市市北區青沙路*號*戶 37020219741026*25 孫黎明 中國 無 山東省青島市市南區高郵湖路*號*號樓*單元*戶 37020219710311*26 羅立澤 中國 無 山東省青島市黃島區龍崗山路*號 37020219800519*27 王可 中國 無 山東省青島市市南區南海路*號 37081119751228*28 肖峰 中國 無 山東省青島市市南區南海路*號 37068319790923*29 劉培亮 中國 無 山東省青島市市南區南海路*號 37078219810109*中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1

222、-1-76（二）持有發行人（二）持有發行人 5%及以上股份的主要股東及以上股份的主要股東 截至本招股說明書簽署日，直接和間接持有公司 5%以上股份的主要股東為李松青、葛言華和謝立軍，主要股東基本情況參見本節“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”之“（一）發起人”。（三）控股股東、實際控制人（三）控股股東、實際控制人 公司的控股股東為中創聯合，其基本情況參見本節“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”之“（一）發起人”。公司的實際控制人為李松青、葛言華、謝立軍，基本情況如下：李松青，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：3702021

223、9541109*，住址為山東省青島市市南區寧國二路*號*戶，現任公司董事長、董事會執行委員會委員；葛言華，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：37022519671206*，住址為山東省青島市嶗山區海安路*號*號樓*單元*戶，現任公司董事、董事會執行委員會委員、總經理；謝立軍，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：42010619701010*，住址為山東省青島市市南區高郵湖路*號*號樓*單元*戶，現任公司董事、副總經理。李松青、葛言華、謝立軍三人均為公司的創始人股東。截至本招股說明書簽署日，李松青、葛言華、謝立軍三人直接持有公司 3,336.00 萬股股份，占公司股本總額的16.68%；中

224、創聯合持有公司 70%的股份，為公司控股股東，李松青、葛言華、謝立軍為中創聯合前三大股東，合計持有中創聯合 55.60%的股權，其他股東持股比較分散，故李松青、葛言華、謝立軍能實際控制中創聯合。綜上，李松青、葛言華、謝立軍通過直接持有和間接控制的方式，控制公司 17,336.00 萬股股份，占公司股本總額的 86.68%。鑒于：1、報告期內，中創聯合一直為公司控股股東；2、報告期內，李松青、葛言華、謝立軍一直為中創聯合前三大股東，合計持股比例不低于 55.60%，其他股東持股比較分散，故李松青、葛言華、謝立軍能實際控制中創聯合。李松青、葛言華和謝立軍為公司的實際控制人，三人共同擁有公司控制權真

225、實、合理、穩定；公司實際控制人報告期內沒有發生變化。為進一步建立穩定的共同控制關系，李松青、葛言華、謝立軍于 2016 年 1 月 1 日簽署了一致行動協議書。根據該協議的約定，李松青、葛言華、謝立軍確認自作為中創聯合、中創物流的股東或董事至本協議簽署日，在中創聯合、中創物流的歷次股東中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-77（大）會、董事會對相關事項表決時，各方均保持一致行動。同時，各方愿意繼續在中創聯合、中創物流的歷次股東（大）會、董事會對相關事項表決時保持一致行動。為保證公司本次發行上市后股份的穩定性，公司實際控制人李松青、葛言華、謝立軍三人出具關于股

226、份鎖定的聲明與承諾，承諾對其直接持有或間接控制的公司股份將自中創物流股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不進行轉讓或者委托他人管理，也不由中創物流回購本人直接持有或間接控制的股份。（四）發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業（四）發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除持有中創物流和中創聯合權益外，公司控股股東、實際控制人不存在控制其他企業的情況。中創聯合基本信息參見本節“七、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”之“（一）發起人”之“1、法人發起人”。（五）控股股東、實際控制人持有本公司的股份是否存在質押、凍結或其他有爭議情況（

227、五）控股股東、實際控制人持有本公司的股份是否存在質押、凍結或其他有爭議情況 截至本招股說明書簽署日，本公司控股股東、實際控制人持有的公司股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）發行人（一）發行人 A 股發行前后股本情況股發行前后股本情況 公司本次 A 股發行前總股本為 20,000 萬股，本次擬發行不超過 6,666.67 萬股 A 股。本次發行前后公司股本情況如下：發行前發行前 發行后發行后 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 中創聯合 14,000.0070.00%李松青 1

228、,590.007.95%葛言華 1,410.007.05%謝立軍 336.001.68%于軍 288.001.44%冷顯順 216.001.08%劉青 204.001.02%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-78 發行前發行前 發行后發行后 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例 高兵 168.000.84%楚旭日 156.000.78%邢海濤 156.000.78%李聞廣 156.000.78%崔海濤 156.000.78%曲春玲 156.000.78%孫蛸金 120.000.60%

229、李濤 120.000.60%李潔 96.000.48%張培城 96.000.48%丁仁國 84.000.42%鄭廣清 72.000.36%李濱志 72.000.36%陳壽欣 66.000.33%初慶瀚 42.000.21%姜海平 42.000.21%李承濤 42.000.21%于勇 36.000.18%孫黎明 24.000.12%羅立澤 24.000.12%王可 24.000.12%肖峰 24.000.12%劉培亮 24.000.12%社會公眾股股東-總計總計 20,000.00100.00%公司本次新股發行數量應當根據募投項目資金需求合理確定。公司首次公開發行時持股滿 36 個月的原股東可按

230、照原持股比例公開發售股份，作為董事、監事、高級管理人員的股東公開發售的股份不得超過其各自原持有股份數量的 25%，超過部分由持股滿36 個月的非董事、監事、高級管理人員股東公開發售，以確保同時符合以下條件：1、公司本次發行新股數量與公司股東公開發售股份數量之和，不低于本次發行后總股本的 25%，本次發行新股數量的上限為 6,666.67 萬股；中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-79 2、公司股東公開發售股份數量不超過 3,500 萬股，且不超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量。本次新股發行與公司股東公開發售股份的最終數量，在遵循

231、前述原則基礎上，由公司與保薦機構（主承銷商）協商共同確定。（二）前十名股東持股情況（二）前十名股東持股情況 參見本節“八、發行人股本情況”之“（一）發行人 A 股發行前后股本情況”。（三）前十名自然人股東持股情況及任職情況（三）前十名自然人股東持股情況及任職情況 本次發行前，公司前十名自然人股東持股及其在公司任職情況如下：直接持股直接持股 間接持股間接持股 合計持股合計持股 序號序號 股東股東 名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股比例持股數量（萬股）持股比例持股數量（萬股）持股比例持股數量（萬股）持股比例 在發行人任職情況在發行人任職情況 1 李松青

232、 1,590.00 7.95%3,710.0018.55%5,300.0026.50%董事長、董事會執行委員會委員 2 葛言華 1,410.00 7.05%3,290.0016.45%4,700.0023.50%董事、總經理、董事會執行委員會委員 3 謝立軍 336.00 1.68%784.003.92%1,120.005.60%董事、副總經理 4 于軍 288.00 1.44%672.003.36%960.004.80%董事、總經理助理 5 冷顯順 216.00 1.08%504.002.52%720.003.60%董事 6 劉青 204.00 1.02%476.002.38%680.003

233、.40%董事、副總經理 7 高兵 168.00 0.84%392.001.96%560.002.80%總經理助理 8 楚旭日 156.00 0.78%364.001.82%520.002.60%財務總監、董事會秘書8 邢海濤 156.00 0.78%364.001.82%520.002.60%-8 李聞廣 156.00 0.78%364.001.82%520.002.60%船務中心總監 8 崔海濤 156.00 0.78%364.001.82%520.002.60%項目物流中心總監 8 曲春玲 156.00 0.78%364.001.82%520.002.60%海運中心總監 總計總計 4,99

234、2.00 24.96%11,648.0058.24%16,640.0083.20%-（四）發行人國有股份及外資股份情況（四）發行人國有股份及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司無國有股股東及外資股股東。（五）發行人股東中戰略投資者情況（五）發行人股東中戰略投資者情況 截至本招股說明書簽署日，公司無戰略投資者股東。中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-80（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，公司股東于勇系實際控制人之一葛言華的妻弟，葛言華和于勇分別直接和間接持有

235、公司 23.50%和 0.60%的股權。除上述情形外，本次發行前，公司各股東間不存在其他關聯關系。（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 控股股東、實際控制人及其他股東關于流通限制和自愿鎖定股份的承諾詳見本招股說明書“重大事項提示”之“二、股東關于股份鎖定的承諾”。九、發行人內部職工股情況九、發行人內部職工股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在內部職工股。十、發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股的情況十、發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在

236、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股的情況。但發行人、發行人曾經的子公司遠大船務、控股股東中創聯合歷史上曾經存在股權代持情況，具體如下：（一）遠大船務股本演變過程中涉及的股權代持情況（一）遠大船務股本演變過程中涉及的股權代持情況 1、2001 年年 1 月，遠大船務成立，注冊資本為月，遠大船務成立，注冊資本為 80 萬元萬元 2000 年 11 月 10 日，山東德盛有限責任會計師事務所出具魯德所驗20003-107 號驗資報告。經審驗，截至 2000 年 11 月 10 日，遠大船務已收到投資人投入的資本80 萬元，其中實收資本 80 萬元。遠大船務成立時的股權結構如下：單位：元 序

237、號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 1 青島遠東國際船舶代理公司 408,000 51.00%2 青島遠洋大亞貨運有限公司 392,000 49.00%合計合計 800,000 100.00%2、2001 年年 10 月，遠大船務股權轉讓月，遠大船務股權轉讓 中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-81（1）工商登記變更情況）工商登記變更情況 2001 年 10 月 26 日，遠大船務通過股東會決議，同意青島遠東國際船舶代理公司將其在遠大船務 51%的出資，以人民幣 40.80 萬元轉讓給王君山、于波、謝立軍、陳壽欣、鄭魯等五名自然人，每

238、人受讓金額均為 8.16 萬元；同意青島遠洋大亞貨運有限公司將其在遠大船務 49%的出資，以人民幣 39.20 萬元轉讓給王順舉、王志強、呂曉軍、冷顯順、李又安等五名自然人，每人受讓金額均為 7.84 萬元。以上轉讓均以原始出資額作為對價。本次變更完成后，遠大船務的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 1 王順舉 78,400.00 9.80%2 王君山 81,600.00 10.20%3 鄭魯 81,600.00 10.20%4 謝立軍 81,600.00 10.20%5 呂曉軍 78,400.00 9.80%6 陳壽欣 81,600.00 10

239、.20%7 于波 81,600.00 10.20%8 李又安 78,400.00 9.80%9 王志強 78,400.00 9.80%10 冷顯順 78,400.00 9.80%合計合計 800,000.00 100.00%（2）本次股權轉讓的背景及出資人情況）本次股權轉讓的背景及出資人情況 遠大船務自 2001 年 1 月成立以后，經營虧損，未達到股東預期。2001 年 10 月 26日，原股東同意將其出資全部轉讓給青島遠洋大亞貨運有限公司部分員工，并暫由謝立軍等 10 人受讓青島遠東國際船舶代理公司和青島遠洋大亞貨運有限公司全部出資，隨后再由實際出資人陸續繳納出資。經核查，本次股權轉讓時，

240、青島遠東國際船舶代理公司屬于國有企業，青島遠洋大亞貨運有限公司屬于國有控股的中外合資企業。本次股權轉讓未按照當時適用的國有資產評估管理辦法（國務院令第 91 號）等法律法規的規定履行相應的國有資產評估及備案程序。鑒于：股權轉讓協議反映了各方真實的意思表示，且股權轉讓協議已經青島市公中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-82 證處公證；本次股權轉讓的轉讓方均已經其內部有權機構決策同意本次轉讓；本次股權轉讓的工商登記手續已依法辦理，相關股權轉讓款已支付完畢，至今未產生過糾紛；遠大船務成立時間不到一年，經營處于虧損狀態；根據遠大船務 2001 年度的審計報告，以

241、2001 年 12 月 31 日為基準日，遠大船務經審計的凈資產為 68.8629 萬元，主要資產為貨幣資金，自然人按照原始出資額 80 萬元受讓股權，未損害國有股東的利益，不存在國有資產流失的情形；控股股東中創聯合已出具承諾，對上述事實予以確認并承諾對上述股權轉讓存在的程序瑕疵，承擔一切賠償責任，確保發行人不因此遭受任何損失。經核查，保薦機構及發行人律師認為，遠大船務上述股權變動過程中未履行資產評估及備案程序的瑕疵不構成本次發行上市的實質性障礙。3、2003 年年 3 月，遠大船務第一次增資，注冊資本由月，遠大船務第一次增資，注冊資本由 80 萬元增加至萬元增加至 318 萬元萬元（1）工商

242、登記變更情況）工商登記變更情況 2003 年 3 月 28 日，遠大船務通過股東會決議，同意其注冊資本由 80 萬增加至 318萬元；王順舉、呂曉軍各出資 35.44 萬元，王君山、鄭魯、謝立軍各出資 35.76 萬元，陳壽欣、于波各出資 28.16 萬元，李又安、王志強、冷顯順各出資 27.84 萬元。增資價格為每股 1 元。根據中興財會計師事務所有限公司出具中興財魯驗字（2002）第 01004 號驗資報告，經審驗，截至 2002 年 12 月 23 日，遠大船務已經收到股東繳納的新增出資 238萬元，全部為現金出資。本次變更完成后，遠大船務的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東

243、姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 王順舉 354,400.00 100,000.00 254,400.00 11.14%2 王君山 357,600.00 100,000.00 257,600.00 11.25%3 鄭魯 357,600.00 85,000.00 272,600.00 11.25%4 謝立軍 357,600.00 60,000.00 297,600.00 11.25%5 呂曉軍 354,400.00 60,000.00 294,400.00 11.14%6 陳壽欣 281,600.00 50,000.00 231,600.00

244、8.86%7 于波 281,600.00 55,000.00 226,600.00 8.86%8 李又安 278,400.00 50,000.00 228,400.00 8.75%9 王志強 278,400.00 60,000.00 218,400.00 8.75%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-83 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 10 冷顯順 278,400.00 50,000.00 228,400.00 8.75%合計合計 3,180,000.00 670,000.00 2,

245、510,000.00 100.00%（2）實際出資人情況）實際出資人情況 2001 年 10 月，有出資意向的自然人開始陸續繳納出資款。截至 2002 年 12 月，實際出資人為 149 名，由謝立軍等 10 名自然人代持股權，各方未簽署代持協議。實際出資人出資情況（含預留股權部分）如下：單位：元 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例1 李松青 100,000.00 3.14%76 劉俊 7,000.00 0.22%2 葛言華 130,000.00 4.09%77 蘇虹 8,000.00 0.25%3 謝立軍 60,000.00

246、1.89%78 王順舉 100,000.00 3.14%4 冷顯順 50,000.00 1.57%79 鄭魯 85,000.00 2.67%5 于軍 30,000.00 0.94%80 姚魯 65,000.00 2.04%6 高兵 40,000.00 1.26%81 甄興剛 40,000.00 1.26%7 楚旭日 9,000.00 0.28%82 李貴忠 20,000.00 0.63%8 邢海濤 20,000.00 0.63%83 祝建波 20,000.00 0.63%9 崔海濤 15,000.00 0.47%84 李守開 20,000.00 0.63%10 曲春玲 10,000.00 0.

247、31%85 鮑健 18,000.00 0.57%11 孫蛸金 7,000.00 0.22%86 朱光磊 15,000.00 0.47%12 李潔 45,000.00 1.42%87 盧穗鈺 12,000.00 0.38%13 張培城 8,000.00 0.25%88 張陽 8,000.00 0.25%14 丁仁國 5,000.00 0.16%89 王健 12,000.00 0.38%15 鄭廣清 12,000.00 0.38%90 馬紅 9,000.00 0.28%16 李濱志 15,000.00 0.47%91 逄錦源 11,000.00 0.35%17 陳壽欣 50,000.00 1.57

248、%92 楊勇銘 11,000.00 0.35%18 于勇 9,000.00 0.28%93 劉鵬 11,000.00 0.35%19 李勇 9,000.00 0.28%94 于利波 11,000.00 0.35%20 王凱 20,000.00 0.63%95 宋琨 10,000.00 0.31%21 管蕾 7,000.00 0.22%96 王軍 10,000.00 0.31%22 柳燕巍 9,000.00 0.28%97 任竹 10,000.00 0.31%23 王同燕 12,000.00 0.38%98 于芳洲 10,000.00 0.31%24 陳翀 7,000.00 0.22%99 朱小

249、軍 9,000.00 0.28%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-84 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例25 張愛晶 11,000.00 0.35%100王景春 9,000.00 0.28%26 許浩輝 7,000.00 0.22%101顧進成 9,000.00 0.28%27 王軍 5,000.00 0.16%102劉潤生 9,000.00 0.28%28 邢德濤 7,000.00 0.22%103曾平 9,000.00 0.28%29 孫兆勇 8,000.00 0.25%104欒聚梅

250、 8,000.00 0.25%30 楊艷玲 10,000.00 0.31%105郝軍 8,000.00 0.25%31 徐炳輝 60,000.00 1.89%106侯永春 8,000.00 0.25%32 張炯 100,000.00 3.14%107王彥翠 8,000.00 0.25%33 焦自剛 60,000.00 1.89%108殷福昌 8,000.00 0.25%34 薛岷 9,000.00 0.28%109李智業 8,000.00 0.25%35 王麗燕 15,000.00 0.47%110張新 8,000.00 0.25%36 鄭京衛 60,000.00 1.89%111杜杰 8,0

251、00.00 0.25%37 黃喆 7,000.00 0.22%112徐永盛 8,000.00 0.25%38 萬坤 7,000.00 0.22%113楊杰 8,000.00 0.25%39 郭愛華 7,000.00 0.22%114龐勇 8,000.00 0.25%40 梁軍 7,000.00 0.22%115蘇浩 8,000.00 0.25%41 范竟 7,000.00 0.22%116葉卉 7,000.00 0.22%42 宋洪林 7,000.00 0.22%117張朕凱 7,000.00 0.22%43 田磊 7,000.00 0.22%118姬雪琴 7,000.00 0.22%44 王

252、君山 100,000.00 3.14%119董兵 7,000.00 0.22%45 李濤（大亞）8,000.00 0.25%120姜涌 7,000.00 0.22%46 董沖 7,000.00 0.22%121曹文彬 7,000.00 0.22%47 李延慶 7,000.00 0.22%122徐步卿 7,000.00 0.22%48 李帥先 45,000.00 1.42%123秦豪杰 7,000.00 0.22%49 姜輝 7,000.00 0.22%124安波 7,000.00 0.22%50 孫紹杰 7,000.00 0.22%125李憶 7,000.00 0.22%51 王旭東 11,0

253、00.00 0.35%126卜云翔 7,000.00 0.22%52 楊小梅 10,000.00 0.31%127魏涌 7,000.00 0.22%53 劉昌仕 9,000.00 0.28%128宋燕 7,000.00 0.22%54 王常國 8,000.00 0.25%129戴正堅 7,000.00 0.22%55 王萍 35,000.00 1.10%130崔維增 7,000.00 0.22%56 宋少勇 15,000.00 0.47%131趙海洲 7,000.00 0.22%57 呂曉軍 60,000.00 1.89%132劉勇 7,000.00 0.22%中創物流股份有限公司 首次公開發

254、行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-85 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例58 劉青 40,000.00 1.26%133曹樹龍 7,000.00 0.22%59 彭鵬 60,000.00 1.89%134匡振盛 7,000.00 0.22%60 李又安 50,000.00 1.57%135宋希明 7,000.00 0.22%61 于波 55,000.00 1.73%136林楓 7,000.00 0.22%62 谷華元 55,000.00 1.73%137呂明啟 7,000.00 0.22%63 胡乃合 65,000.0

255、0 2.04%138楊靜 7,000.00 0.22%64 王志強 60,000.00 1.89%139宋海城 6,000.00 0.19%65 王世榮 40,000.00 1.26%140張金玲 5,000.00 0.16%66 李君杰 20,000.00 0.63%141朱梅 5,000.00 0.16%67 李志 40,000.00 1.26%142高明 5,000.00 0.16%68 李鵬 50,000.00 1.57%143婁道海 5,000.00 0.16%69 劉元征 5,000.00 0.16%144毛鴻勇 5,000.00 0.16%70 王強 15,000.00 0.47

256、%145高光華 5,000.00 0.16%71 蘇云青 20,000.00 0.63%146張春華 9,000.00 0.28%72 王園羿 18,000.00 0.57%147楊蕾 9,000.00 0.28%73 孫梅 7,000.00 0.22%148周京芬 7,000.00 0.22%74 朱立源 9,000.00 0.28%149袁高濱 9,000.00 0.28%75 彭力男 11,000.00 0.35%預留股權256,000.00 8.05%合計合計 3,180,000.00 100.00%經核查，遠大船務注冊資本由 80 萬元增加至 318 萬元時，149 名自然人股東的實

257、際出資共計 292.40 萬元，剩余 25.60 萬元的出資暫作為預留股權，將來由其他陸續出資的人員認購。截至 2015 年 7 月，該部分預留股權的出資額尚余 11.70 萬元，2016 年4 月 22 日，中創物流實際控制人支付 11.70 萬元補足了該部分出資。鑒于：A.上述預留股權資金數額較小，且設置該預留股權的目的是為了便于其他出資人的認購；B.根據中創物流控股股東及實際控制人的說明，遠大船務存續期間未有任何股東及公司債權人就遠大船務注冊資本事宜提出異議；C.2016 年 4 月 22 日，中創物流實際控制人支付 11.70 萬元補足了該部分出資。D.2016 年 5 月 10 日，

258、中創物流控股股東和實際控制人出具承諾函，承諾若因上述注冊資本補足事宜導致中創物流受到任何處罰，本公司或本人同意無條件代中創物流承擔所有罰款或處罰，保證中創物流不因此受到損失。經核查，保薦機構及發行人律師認為，遠大船務設置預留股權的情形不構成本次發中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-86 行上市的實質性障礙。4、2003 年年 12 月，遠大船務股權轉讓及第二次增資，注冊資本由月，遠大船務股權轉讓及第二次增資，注冊資本由 318 萬元增加至萬元增加至500 萬元萬元（1）工商登記變更情況）工商登記變更情況 2003 年 12 月 1 日，遠大船務通過股東會決

259、議，同意原股東謝立軍、王志強、呂曉軍將其持有的遠大船務全部股權 35.76 萬元、27.84 萬元、35.44 萬元分別轉讓給張炯、劉元征、于軍；同意原股東王君山、鄭魯、于波、李又安將其持有的遠大船務全部股權35.76 萬元、35.76 萬元、28.16 萬元、27.84 萬元分別轉讓給葛言華。同日，遠大船務通過股東會決議，同意其注冊資本由 318 萬元增加至 500 萬元，增資價格為每股 1 元。增資后遠大船務的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 股權轉讓前股權轉讓前出資額出資額 股權轉讓后股權轉讓后出資額出資額 增資額增資額 增資后出資額增資后出資額 持股比例持股比例 1

260、葛言華-1,275,200.0041,800.00 1,317,000.00 26.34%2 王順舉 354,400.00 354,400.00 1,012,600.001,367,000.00 27.34%3 張炯-357,600.00 127,400.00 485,000.00 9.70%4 于軍-354,400.00 27,600.00 382,000.00 7.64%5 陳壽欣 281,600.00 281,600.00 180,400.00 462,000.00 9.24%6 劉元征-278,400.00 130,600.00 409,000.00 8.18%7 冷顯順 278,40

261、0.00 278,400.00 299,600.00 578,000.00 11.56%8 王君山 357,600.00-9 鄭魯 357,600.00-10 謝立軍 357,600.00-11 呂曉軍 354,400.00-12 于波 281,600.00-13 李又安 278,400.00-14 王志強 278,400.00-合計合計 3,180,000.00 3,180,000.001,820,000.005,000,000.00 100.00%2003 年 12 月 22 日，青島信永達會計師事務所有限公司出具青永達會驗內字（2003）第 0268 號驗資報告。經審驗，截至 2003

262、年 12 月 19 日，公司已經收到股東繳納的新增出資 182 萬元，全部為現金出資。本次變更完成后，遠大船務的股權結構如下：中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-87 單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 葛言華 1,317,000.00 450,000.00 867,000.00 26.34%2 王順舉 1,367,000.00 300,000.00 1,067,000.00 27.34%3 張炯 485,000.00 180,000.00 305,000.00 9.70%4

263、 于軍 382,000.00 80,000.00 302,000.00 7.64%5 陳壽欣 462,000.00 60,000.00 402,000.00 9.24%6 劉元征 409,000.00 20,000.00 389,000.00 8.18%7 冷顯順 578,000.00 100,000.00 478,000.00 11.56%合計合計 5,000,000.00 1,190,000.00 3,810,000.00 100.00%（2）實際出資人情況）實際出資人情況 2002 年 12 月至 2003 年 12 月，實際出資人出資變更情況（含預留股權部分）如下：單位：元 項目項目

264、出資額增加數額出資額增加數額項目項目 出資額減少數額出資額減少數額 40 名原有出資人增加出資 1,743,000.00 轉讓部分預留股權 139,000.00 20 名新增出資人出資 250,000.00 4 名原有出資人退出（即其出資額全部轉讓）34,000.00 合計合計 1,993,000.00 合計合計 173,000.00 截至 2003 年 12 月，實際出資人為 165 名，其股權由葛言華等 7 名自然人代持。5、2005 年年 3 月，遠大船務股權轉讓及第三次增資，注冊資本由月，遠大船務股權轉讓及第三次增資，注冊資本由 500 萬元增加至萬元增加至 780萬元萬元（1）工商登

265、記變更情況）工商登記變更情況 2005 年 2 月 18 日，遠大船務通過股東會決議：同意原股東王順舉將其持有的全部股權 136.70 萬元轉讓給葛言華；原股東張炯將其持有的全部股權 48.50 萬元轉讓給陳壽欣。調整后遠大船務股東為：葛言華、陳壽欣、冷顯順、于軍、劉元征；選舉葛言華為公司董事長；注冊資本由 500 萬元增加至 780 萬元，其中葛言華增加 100 萬元，陳壽欣、冷顯順各增加 50 萬元，于軍、劉元征各增加 40 萬元，增資價格為每股 1 元。單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 股權轉讓前股權轉讓前出資額出資額 股權轉讓后股權轉讓后出資額出資額 增資額增資額 增資后出資額增資

266、后出資額 持股比例持股比例 1 葛言華 1,317,000.00 2,684,000.001,000,000.003,684,000.00 47.23%2 陳壽欣 462,000.00 947,000.00 500,000.00 1,447,000.00 18.55%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-88 序號序號 股東姓名股東姓名 股權轉讓前股權轉讓前出資額出資額 股權轉讓后股權轉讓后出資額出資額 增資額增資額 增資后出資額增資后出資額 持股比例持股比例 3 于軍 382,000.00 382,000.00 400,000.00 782,000.00

267、10.03%4 劉元征 409,000.00 409,000.00 400,000.00 809,000.00 10.37%5 冷顯順 578,000.00 578,000.00 500,000.00 1,078,000.00 13.82%6 王順舉 1,367,000.00-7 張炯 485,000.00-合計合計 5,000,000.00 5,000,000.002,800,000.007,800,000.00 100.00%2005 年 3 月 9 日，山東新聯誼有限責任會計師事務所青島分所出具魯新聯誼青分內驗資（2005）第 016 號驗資報告。經審驗，截至 2005 年 3 月 8

268、日，遠大船務已收到股東繳納的新增注冊資本合計人民幣貳佰捌拾萬元，全部為現金出資。本次變更完成后，遠大船務的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 葛言華 3,684,000.00 1,543,000.00 2,141,000.00 47.23%2 陳壽欣 1,447,000.00 100,000.00 1,347,000.00 18.55%3 于軍 782,000.00 270,000.00 512,000.00 10.03%4 劉元征 809,000.00 20,000.00 789,000.00 1

269、0.37%5 冷顯順 1,078,000.00 290,000.00 788,000.00 13.82%合計合計 7,800,000.00 2,223,000.00 5,577,000.00 100.00%（2）實際出資人情況）實際出資人情況 2004 年 1 月至 2005 年 3 月，無新增出資人，原實際出資人李松青等 21 人新增出資 280 萬元，另有 15 名原出資人因離職等原因退出，其出資額共計 41.90 萬元暫由葛言華受讓。截至 2005 年 3 月，實際出資人為 150 人，其股權由葛言華等 5 名自然人代持。6、2006 年年 8 月，遠大船務第四次增資，注冊資本由月，遠大

270、船務第四次增資，注冊資本由 780 萬元增加至萬元增加至 1,000 萬元萬元（1）工商登記變更情況）工商登記變更情況 2006 年 7 月 28 日，遠大船務通過股東會決議，同意其注冊資本從 780 萬元增加至1,000 萬元。2006 年 8 月 11 日，山東新聯誼有限責任會計師事務所青島分所出具魯新聯誼青島分所內驗資（2006）第 011 號驗資報告。經審驗，截至 2006 年 8 月 10 日，遠大船務已收到股東繳納的新增注冊資本合計人民幣貳佰貳拾萬元，由葛言華以貨幣資金出中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-89 資。增資價格為每股 1 元。本次

271、變更完成后，遠大船務的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 葛言華 5,884,000.00 1,927,000.00 3,957,000.00 58.84%2 陳壽欣 1,447,000.00 140,000.00 1,307,000.00 14.47%3 于軍 782,000.00 434,000.00 348,000.00 7.82%4 劉元征 809,000.00 40,000.00 769,000.00 8.09%5 冷顯順 1,078,000.00 444,000.00 634,000.0

272、0 10.78%合計合計 10,000,000.00 2,985,000.00 7,015,000.00 100.00%（2）實際出資人情況）實際出資人情況 2005 年 4 月至 2006 年 8 月期間，實際出資人出資變動情況為：單位：元 項目項目 出資額增加數額出資額增加數額 項目項目 出資額減少數額出資額減少數額 31 名原出資人增加出資 2,573,000.00 1 名原有出資人轉讓部分出資 127,000.00 3 名新增出資人出資 132,000.00 17 名原出資人退出（即其出資額全部轉讓）378,000.00 合計合計 2,705,000.00 合計合計 505,000.0

273、0 截至 2006 年 8 月，實際出資人為 136 名，其股權由葛言華等 5 名自然人代持，實際出資人出資情況（含預留股權部分）如下：單位：元 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 1 李松青 1,365,000.00 13.65%69 李守開 20,000.00 0.20%2 葛言華 1,927,000.00 19.27%70 鮑健 18,000.00 0.18%3 謝立軍 568,000.00 5.68%71 朱光磊 15,000.00 0.15%4 冷顯順 444,000.00 4.44%72 盧穗鈺 15,000.00

274、 0.15%5 于軍 434,000.00 4.34%73 丁偉 15,000.00 0.15%6 高兵 250,000.00 2.50%74 張陽 15,000.00 0.15%7 楚旭日 216,000.00 2.16%75 譚曉東 15,000.00 0.15%8 邢海濤 247,000.00 2.47%76 薛曉鋒 15,000.00 0.15%9 李聞廣 237,000.00 2.37%77 王健 12,000.00 0.12%10 崔海濤 217,000.00 2.17%78 馬紅 12,000.00 0.12%11 曲春玲 227,000.00 2.27%79 逄錦源 11,00

275、0.00 0.11%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-90 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 12 孫蛸金 158,000.00 1.58%80 楊勇銘 11,000.00 0.11%13 李潔 147,000.00 1.47%81 劉鵬 11,000.00 0.11%14 張培城 142,000.00 1.42%82 于利波 11,000.00 0.11%15 丁仁國 110,000.00 1.10%83 宋琨 10,000.00 0.10%16 鄭廣清 97,000.00 0.97

276、%84 王軍 10,000.00 0.10%17 李濱志 107,000.00 1.07%85 任竹 10,000.00 0.10%18 陳壽欣 140,000.00 1.40%86 于芳洲 10,000.00 0.10%19 初慶瀚 54,000.00 0.54%87 朱小軍 9,000.00 0.09%20 于勇 9,000.00 0.09%88 王景春 9,000.00 0.09%21 孫黎明 76,000.00 0.76%89 顧進成 9,000.00 0.09%22 王可 36,000.00 0.36%90 劉潤生 9,000.00 0.09%23 李帥先 50,000.00 0.5

277、0%91 曾平 9,000.00 0.09%24 姜輝 7,000.00 0.07%92 欒聚梅 8,000.00 0.08%25 華碩 10,000.00 0.10%93 郝軍 8,000.00 0.08%26 孫紹杰 7,000.00 0.07%94 侯永春 8,000.00 0.08%27 陸揚 20,000.00 0.20%95 王彥翠 8,000.00 0.08%28 李少軍 30,000.00 0.30%96 殷福昌 8,000.00 0.08%29 齊俊霞 15,000.00 0.15%97 李智業 8,000.00 0.08%30 王旭東 20,000.00 0.20%98 張

278、新 8,000.00 0.08%31 楊小梅 10,000.00 0.10%99 杜杰 8,000.00 0.08%32 劉昌仕 9,000.00 0.09%100 徐永盛 8,000.00 0.08%33 王常國 8,000.00 0.08%101 楊杰 8,000.00 0.08%34 周璟 8,000.00 0.08%102 龐勇 8,000.00 0.08%35 王萍 60,000.00 0.60%103 蘇浩 8,000.00 0.08%36 宋少勇 15,000.00 0.15%104 葉卉 7,000.00 0.07%37 呂曉軍 100,000.00 1.00%105 張朕凱

279、7,000.00 0.07%38 劉青 100,000.00 1.00%106 姬雪琴 7,000.00 0.07%39 彭鵬 80,000.00 0.80%107 董兵 7,000.00 0.07%40 李又安 100,000.00 1.00%108 姜涌 7,000.00 0.07%41 于波 60,000.00 0.60%109 曹文彬 7,000.00 0.07%42 谷華元 60,000.00 0.60%110 徐步卿 7,000.00 0.07%43 胡乃合 80,000.00 0.80%111 秦豪杰 7,000.00 0.07%44 王志強 80,000.00 0.80%112

280、 安波 7,000.00 0.07%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-91 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例 45 王世榮 50,000.00 0.50%113 李憶 7,000.00 0.07%46 李君杰 40,000.00 0.40%114 卜云翔 7,000.00 0.07%47 李志 40,000.00 0.40%115 魏涌 7,000.00 0.07%48 李鵬 60,000.00 0.60%116 宋燕 7,000.00 0.07%49 劉元征 40,000.00 0.

281、40%117 戴正堅 7,000.00 0.07%50 王強 30,000.00 0.30%118 崔維增 7,000.00 0.07%51 王驍 30,000.00 0.30%119 趙海洲 7,000.00 0.07%52 蘇云青 20,000.00 0.20%120 劉勇 7,000.00 0.07%53 王園羿 18,000.00 0.18%121 曹樹龍 7,000.00 0.07%54 王芃 15,000.00 0.15%122 匡振盛 7,000.00 0.07%55 宋文東 15,000.00 0.15%123 宋希明 7,000.00 0.07%56 孫梅 12,000.00

282、 0.12%124 林楓 7,000.00 0.07%57 朱立源 12,000.00 0.12%125 呂明啟 7,000.00 0.07%58 彭力男 11,000.00 0.11%126 楊靜 7,000.00 0.07%59 劉俊 10,000.00 0.10%127 宋海城 6,000.00 0.06%60 蘇虹 8,000.00 0.08%128 張金玲 5,000.00 0.05%61 王魯莎 7,000.00 0.07%129 朱梅 5,000.00 0.05%62 李昀 7,000.00 0.07%130 高明 5,000.00 0.05%63 王順舉 300,000.00

283、3.00%131 婁道海 5,000.00 0.05%64 鄭魯 150,000.00 1.50%132 毛鴻勇 5,000.00 0.05%65 姚魯 65,000.00 0.65%133 高光華 5,000.00 0.05%66 甄興剛 60,000.00 0.60%134 羅立澤 26,000.00 0.26%67 李貴忠 20,000.00 0.20%135 肖峰 21,000.00 0.21%68 祝建波 20,000.00 0.20%136 李濤 85,000.00 0.85%預留股權 117,000.00 1.17%合計合計 10,000,000.00 100.00%7、2006

284、 年年 12 月、月、2007 年年 10 月，遠大船務分別進行股權轉讓，轉讓完成后，遠大船務成為中創有限全資子公司月，遠大船務分別進行股權轉讓，轉讓完成后，遠大船務成為中創有限全資子公司（1）工商登記變更情況）工商登記變更情況 2006年12月10日，遠大船務通過股東會決議：同意葛言華將持有的公司股權588.40萬元進行轉讓，其中 140.90 萬元股權轉讓給于軍，447.50 萬元股權轉讓給中創有限；同意冷顯順將持有的公司股權 107.80 萬元轉讓給中創有限；同意陳壽欣將持有的公司中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-92 股權 144.70 萬元轉讓

285、給中創有限。2007 年 10 月 19 日，遠大船務通過股東會決議：同意于軍將持有的公司股權 219.10萬元轉讓給中創有限；同意劉元征將持有的公司股權 80.90 萬元轉讓給中創有限。單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 2006年年12月股權月股權轉讓前出資額轉讓前出資額 2006年年12月股權月股權轉讓后出資額轉讓后出資額 2007年年10月股權月股權轉讓后出資額轉讓后出資額 持股比例持股比例 1 中創有限-7,000,000.00 10,000,000.00 100.00%2 葛言華 5,884,000.00-3 陳壽欣 1,447,000.00-4 于軍 782,000.00 2,

286、191,000.00-5 劉元征 809,000.00 809,000.00-6 冷顯順 1,078,000.00-合計合計 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00-以上變更完成后，遠大船務的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 中創有限 10,000,000.0010,000,000.00-100.00%合計合計 10,000,000.0010,000,000.00-100.00%（2）實際出資人變更情況）實際出資人變更情況 自 2006 年 8 月至 2

287、007 年 10 月期間，實際出資人變更情況為：A.李帥先、姜輝、華碩、孫紹杰、陸揚、李少軍等 6 人退出，其出資額共計 12.40萬元暫由葛言華受讓。B.葛言華等 130 名出資人通過名義股東將其在遠大船務的出資全部用于支付受讓中創有限股權的股權轉讓款。截至 2007 年 10 月，遠大船務名義股東與實際出資人一致，不存在股權代持情形。（二）中創有限股本演變過程中涉及的股權代持情況（二）中創有限股本演變過程中涉及的股權代持情況 1、2006 年年 11 月月 14 日，中創有限設立日，中創有限設立 2006 年 11 月 10 日，山東新聯誼有限責任會計師事務所青島分所出具魯新聯誼青分內驗字

288、（2006）016 號驗資報告書。經審驗，截至 2006 年 11 月 9 日，公司（籌）已收到全體股東繳納的注冊資本合計 2,000 萬元，出資方式均為貨幣出資。2006 年 11 月，中創有限設立時的股權結構如下：中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-93 單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 1 遠大船務 18,000,000.00 90.00%2 冷顯順 2,000,000.00 10.00%合計合計 20,000,000.00 100.00%2、2006 年年 12 月、月、2007 年年 4 月，中創有限股權轉讓月

289、，中創有限股權轉讓 2006 年 12 月 3 日，中創有限通過股東會決議，同意股東遠大船務將其持有的中創有限股權 1,800 萬元進行轉讓，其中 1,000 萬元股權轉讓給葛言華，400 萬元股權轉讓給冷顯順，400 萬元股權轉讓給陳壽欣。2007 年 4 月 18 日，中創有限通過股東會決議，同意冷顯順將其持有的中創有限股權260萬元轉讓給馬琴娟；同意陳壽欣將其持有的中創有限股權100萬元轉讓給倪淑芹。本次變更完成后，中創有限的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 1 葛言華 10,000,000.00 50.00%2 冷顯順 3,400,00

290、0.00 17.00%3 陳壽欣 3,000,000.00 15.00%4 馬琴娟 2,600,000.00 13.00%5 倪淑芹 1,000,000.00 5.00%合計合計 20,000,000.00 100.00%3、股權代持產生的背景及截至、股權代持產生的背景及截至 2007 年年 11 月末實際出資人情況月末實際出資人情況（1）中創有限設立的最初目的是作為一家投資公司，專業投資綜合性現代物流業務，而遠大船務主要從事其中的船舶代理業務，因此遠大船務的實際出資人擬通過設立中創有限并收購遠大船務股權的形式，實現對公司整體股權架構的調整。同時，在出資人陸續繳納出資的過程中，引入股東馬琴娟和

291、倪淑芹。（2）截至 2007 年 11 月 29 日，中創有限的名義股東情況如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 葛言華 10,000,000.00 3,593,000.00 6,407,000.00 50.00%2 冷顯順 3,400,000.00 862,000.00 2,538,000.00 17.00%3 陳壽欣 3,000,000.00 230,000.00 2,770,000.00 15.00%4 馬琴娟 2,600,000.00 2,600,000.00-13.00%中創物流股份有限公司 首次公

292、開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-94 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 5 倪淑芹 1,000,000.00 1,000,000.00-5.00%合計合計 20,000,000.00 8,285,000.00 11,715,000.00 100.00%（3）截至 2007 年 11 月 29 日，中創有限的實際出資人為 132 名自然人，出資明細如下：單位：元 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例序號序號姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例1 李松青 2,490,000.00 12.45%67

293、 丁偉 15,000.00 0.08%2 葛言華 3,593,000.00 17.97%68 張陽 15,000.00 0.08%3 謝立軍 1,153,000.00 5.77%69 譚曉東 15,000.00 0.08%4 冷顯順 862,000.00 4.31%70 薛曉鋒 15,000.00 0.08%5 于軍 852,000.00 4.26%71 王健 12,000.00 0.06%6 高兵 475,000.00 2.38%72 馬紅 12,000.00 0.06%7 楚旭日 426,000.00 2.13%73 逄錦源 11,000.00 0.06%8 邢海濤 456,000.00

294、2.28%74 楊勇銘 11,000.00 0.06%9 李聞廣 446,000.00 2.23%75 劉鵬 11,000.00 0.06%10 崔海濤 426,000.00 2.13%76 于利波 11,000.00 0.06%11 曲春玲 436,000.00 2.18%77 宋琨 10,000.00 0.05%12 孫蛸金 318,000.00 1.59%78 王軍 10,000.00 0.05%13 李潔 277,000.00 1.39%79 任竹 10,000.00 0.05%14 張培城 272,000.00 1.36%80 于芳洲 10,000.00 0.05%15 丁仁國 22

295、2,000.00 1.11%81 朱小軍 9,000.00 0.05%16 鄭廣清 193,000.00 0.97%82 王景春 9,000.00 0.05%17 李濱志 203,000.00 1.02%83 顧進成 9,000.00 0.05%18 陳壽欣 230,000.00 1.15%84 劉潤生 9,000.00 0.05%19 初慶瀚 110,000.00 0.55%85 曾平 9,000.00 0.05%20 于勇 9,000.00 0.05%86 欒聚梅 8,000.00 0.04%21 孫黎明 108,000.00 0.54%87 郝軍 8,000.00 0.04%22 王可

296、68,000.00 0.34%88 侯永春 8,000.00 0.04%23 齊俊霞 15,000.00 0.08%89 王彥翠 8,000.00 0.04%24 王旭東 20,000.00 0.10%90 殷福昌 8,000.00 0.04%25 楊小梅 10,000.00 0.05%91 李智業 8,000.00 0.04%26 劉昌仕 9,000.00 0.05%92 張新 8,000.00 0.04%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-95 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例序號序號姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例27 王常

297、國 8,000.00 0.04%93 杜杰 8,000.00 0.04%28 周璟 8,000.00 0.04%94 徐永盛 8,000.00 0.04%29 王萍 60,000.00 0.30%95 楊杰 8,000.00 0.04%30 宋少勇 15,000.00 0.08%96 龐勇 8,000.00 0.04%31 呂曉軍 100,000.00 0.50%97 蘇浩 8,000.00 0.04%32 劉青 100,000.00 0.50%98 葉卉 7,000.00 0.04%33 彭鵬 80,000.00 0.40%99 張朕凱 7,000.00 0.04%34 李又安 100,00

298、0.00 0.50%100 姬雪琴 7,000.00 0.04%35 于波 60,000.00 0.30%101 董兵 7,000.00 0.04%36 谷華元 60,000.00 0.30%102 姜涌 7,000.00 0.04%37 胡乃合 80,000.00 0.40%103 曹文彬 7,000.00 0.04%38 王志強 80,000.00 0.40%104 徐步卿 7,000.00 0.04%39 王世榮 50,000.00 0.25%105 秦豪杰 7,000.00 0.04%40 李君杰 40,000.00 0.20%106 安波 7,000.00 0.04%41 李志 40

299、,000.00 0.20%107 李憶 7,000.00 0.04%42 李鵬 60,000.00 0.30%108 卜云翔 7,000.00 0.04%43 劉元征 40,000.00 0.20%109 魏涌 7,000.00 0.04%44 王強 30,000.00 0.15%110 宋燕 7,000.00 0.04%45 王驍 30,000.00 0.15%111 戴正堅 7,000.00 0.04%46 蘇云青 20,000.00 0.10%112 崔維增 7,000.00 0.04%47 王園羿 18,000.00 0.09%113 趙海洲 7,000.00 0.04%48 王芃 1

300、5,000.00 0.08%114 劉勇 7,000.00 0.04%49 宋文東 15,000.00 0.08%115 曹樹龍 7,000.00 0.04%50 孫梅 12,000.00 0.06%116 匡振盛 7,000.00 0.04%51 朱立源 12,000.00 0.06%117 宋希明 7,000.00 0.04%52 彭力男 11,000.00 0.06%118 林楓 7,000.00 0.04%53 劉俊 10,000.00 0.05%119 呂明啟 7,000.00 0.04%54 蘇虹 8,000.00 0.04%120 楊靜 7,000.00 0.04%55 王魯莎

301、7,000.00 0.04%121 宋海城 6,000.00 0.03%56 李昀 7,000.00 0.04%122 張金玲 5,000.00 0.03%57 王順舉 300,000.00 1.50%123 朱梅 5,000.00 0.03%58 鄭魯 150,000.00 0.75%124 高明 5,000.00 0.03%59 姚魯 65,000.00 0.33%125 婁道海 5,000.00 0.03%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-96 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例序號序號姓名姓名 出資額出資額 出資比例出資比例60

302、甄興剛 60,000.00 0.30%126 毛鴻勇 5,000.00 0.03%61 李貴忠 20,000.00 0.10%127 高光華 5,000.00 0.03%62 祝建波 20,000.00 0.10%128 羅立澤 58,000.00 0.29%63 李守開 20,000.00 0.10%129 肖峰 53,000.00 0.27%64 鮑健 18,000.00 0.09%130 李濤 245,000.00 1.23%65 朱光磊 15,000.00 0.08%131 馬琴娟 2,600,000.00 13.00%66 盧穗鈺 15,000.00 0.08%132 倪淑芹 1,0

303、00,000.00 5.00%合計合計 20,000,000.00 100.00%4、2007 年年 12 月至月至 2008 年年 8 月，實際出資人變更情況月，實際出資人變更情況（1）2007 年 12 月至 2008 年 8 月期間，出資人出資變更情況如下：單位：元 項目項目 出資額增加數額出資額增加數額 項目項目 出資額減少數額出資額減少數額 22 名原出資人增加出資 2,522,000 106 名原出資人退出（即全部轉讓出資額）2,428,000.00 3 名新增出資人出資 3,600,00.00 3 名原出資人轉讓部分出資 454,000.00 合計合計 2,882,000.00

304、合計合計 2,882,000.00 注：上述 106 名退出的人員中，有 95 名出資人系因規范國有企業職工投資行為而退出，其他人員因離職等原因退出。（2）截至 2008 年 8 月，實際出資人為 29 名自然人，出資情況如下：單位：元 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 1 李松青 2,700,000.00 13.50%16 丁仁國280,000.00 1.40%2 葛言華 3,820,000.00 19.10%17 鄭廣清240,000.00 1.20%3 謝立軍 1,400,000.00 7.00%18 李濱志240,00

305、0.00 1.20%4 冷顯順 1,040,000.00 5.20%19 陳壽欣220,000.00 1.10%5 于軍 1,040,000.00 5.20%20 初慶瀚140,000.00 0.70%6 高兵 560,000.00 2.80%21 姜海平140,000.00 0.70%7 楚旭日 520,000.00 2.60%22 李承濤140,000.00 0.70%8 邢海濤 520,000.00 2.60%23 孫黎明80,000.00 0.40%9 李聞廣 520,000.00 2.60%24 羅立澤80,000.00 0.40%10 崔海濤 520,000.00 2.60%25

306、肖峰 80,000.00 0.40%11 曲春玲 520,000.00 2.60%26 王可 80,000.00 0.40%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-97 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 12 孫蛸金 400,000.00 2.00%27 劉培亮80,000.00 0.40%13 李濤 400,000.00 2.00%28 馬琴娟2,600,000.00 13.00%14 李潔 320,000.00 1.60%29 倪淑芹1,000,000.00 5.00%15 張培城 320

307、,000.00 1.60%合計合計 20,000,000.00 100.00%5、2008 年年 8 月，中創有限股權轉讓月，中創有限股權轉讓（1）工商登記變更情況）工商登記變更情況 2008 年 8 月 28 日，中創有限通過股東會決議：同意葛言華將持有的中創有限 49%的股權、冷顯順將持有的中創有限 17%的股權、陳壽欣將持有的中創有限 15%的股權、馬琴娟將持有的中創有限 13%的股權、倪淑芹將持有的中創有限 5%的股權分別以 980萬元、340 萬元、300 萬元、260 萬元、100 萬元的價格轉讓給中創聯合。本次變更完成后，中創有限的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東姓

308、名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 中創聯合 19,800,000.0019,800,000.00-99.00%2 葛言華 200,000.00 48,200.00 151,800.00 1.00%合計合計 20,000,000.0019,848,200.00 151,800.00 100.00%（2）實際出資人情況）實際出資人情況 2008 年 8 月，中創有限實際出資人將其持有的中創有限共計 1,980 萬元的出資額轉讓給中創聯合。本次股權轉讓后，中創聯合持有中創有限 1,980 萬元出資，剩余 20 萬元出資，為便于管理由葛言華代持，中創有

309、限實際出資人情況如下：單位：元 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 1 李松青 53,000.00 0.27%15 張培城 3,200.00 0.02%2 葛言華 48,200.00 0.24%16 丁仁國 2,800.00 0.01%3 謝立軍 14,000.00 0.07%17 鄭廣清 2,400.00 0.01%4 冷顯順 10,400.00 0.05%18 李濱志 2,400.00 0.01%5 于軍 10,400.00 0.05%19 陳壽欣 2,200.00 0.01%6 高兵 5,600.00 0.03%20 初慶

310、瀚 1,400.00 0.01%7 楚旭日 5,200.00 0.03%21 姜海平 1,400.00 0.01%8 邢海濤 5,200.00 0.03%22 李承濤 1,400.00 0.01%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-98 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 9 李聞廣 5,200.00 0.03%23 孫黎明 800.00 0.00%10 崔海濤 5,200.00 0.03%24 羅立澤 800.00 0.00%11 曲春玲 5,200.00 0.03%25 王可 800.0

311、0 0.00%12 孫蛸金 4,000.00 0.02%26 肖峰 800.00 0.00%13 李濤 4,000.00 0.02%27 劉培亮 800.00 0.00%14 李潔 3,200.00 0.02%28 中創聯合19,800,000.00 99.00%合計合計 20,000,000.00 100.00%6、2008 年年 9 月，中創有限第一次增資，注冊資本由月，中創有限第一次增資，注冊資本由 2,000 萬元增加至萬元增加至 5,000 萬元萬元（1）工商登記變更情況）工商登記變更情況 2008 年 9 月 17 日，中創有限通過股東會決議：同意中創有限注冊資本由 2,000 萬

312、元增加至 5,000 萬元。2008 年 10 月 10 日，青島振青會計師事務所出具青振會內驗字2008第 01-056 號驗資報告。經審驗，截至 2008 年 10 月 9 日，中創有限已收到股東繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣 3,000 萬元，各股東以貨幣出資 4,839,320.24 元、未分配利潤轉增資本 25,160,679.76 元。本次變更完成后，中創有限的股權結構如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 中創聯合 49,500,000.0049,500,000.00-99.00%2 葛

313、言華 500,000.00 120,500.00 379,500.00 1.00%合計合計 50,000,000.0049,620,500.00 379,500.00 100.00%（2）實際出資人變更情況）實際出資人變更情況 本次增資由所有實際出資人按原持股比例同比例增資，增資完成后，28 名實際出資人出資情況如下：單位：元 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 1 李松青 132,500.00 0.27%15 張培城 8,000.00 0.02%2 葛言華 120,500.00 0.24%16 丁仁國 7,000.00 0.

314、01%3 謝立軍 35,000.00 0.07%17 鄭廣清 6,000.00 0.01%4 冷顯順 26,000.00 0.05%18 李濱志 6,000.00 0.01%5 于軍 26,000.00 0.05%19 陳壽欣 5,500.00 0.01%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-99 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 6 高兵 14,000.00 0.03%20 初慶瀚 3,500.00 0.01%7 楚旭日 13,000.00 0.03%21 姜海平 3,500.00 0.

315、01%8 邢海濤 13,000.00 0.03%22 李承濤 3,500.00 0.01%9 李聞廣 13,000.00 0.03%23 孫黎明 2,000.00 0.004%10 崔海濤 13,000.00 0.03%24 羅立澤 2,000.00 0.004%11 曲春玲 13,000.00 0.03%25 王可 2,000.00 0.004%12 孫蛸金 10,000.00 0.02%26 肖峰 2,000.00 0.004%13 李濤 10,000.00 0.02%27 劉培亮 2,000.00 0.004%14 李潔 8,000.00 0.02%28 中創聯合49,500,000.0

316、0 99.00%合計合計 50,000,000.00 100.00%7、2011 年年 4 月，實際出資人出資變動月，實際出資人出資變動 2011 年 4 月，葛言華將其持有的 3,000 元出資轉讓給于勇，其他出資人的出資未發生變化。8、2014 年年 10 月，中創有限股權代持解除月，中創有限股權代持解除 2014 年 10 月，為徹底規范公司的持股情況，葛言華受讓其他 27 名自然人共 38.25萬元出資。至此，中創有限的名義股東與實際出資人一致，代持全部解除。2014 年 10 月，股權代持解除后，中創有限的股權結構如下：單位：元 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額

317、 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 中創聯合 49,500,000.00 49,500,000.00-99.00%2 葛言華 500,000.00 500,000.00-1.00%合計合計 50,000,000.00 50,000,000.00-100.00%（三）中創聯合股本演變過程中涉及的股權代持情況（三）中創聯合股本演變過程中涉及的股權代持情況 1、2008 年年 8 月，中創聯合成立月，中創聯合成立（1）工商登記情況）工商登記情況 2008 年 8 月 19 日，根據青島振青會計師事務所有限責任公司出具的青振會內驗字（2008）第 01-043 號驗資報告。經審驗，截至 20

318、08 年 8 月 18 日，中創聯合（籌）已收到葛言華、于軍、謝立軍、冷顯順、楚旭日、馬琴娟、倪淑芹首次繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣伍佰萬元，全部為貨幣出資。中創聯合成立時的股權結構如下：中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-100 單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 葛言華 1,250,000.00 955,000.00 295,000.00 25.00%2 謝立軍 750,000.00 350,000.00 400,000.00 15.00%3 于軍 750,000

319、.00 260,000.00 490,000.00 15.00%4 冷顯順 700,000.00 260,000.00 440,000.00 14.00%5 楚旭日 650,000.00 130,000.00 520,000.00 13.00%6 馬琴娟 650,000.00 650,000.00-13.00%7 倪淑芹 250,000.00 250,000.00-5.00%合計合計 5,000,000.00 2,855,000.00 2,145,000.00 100.00%（2）股權代持產生的背景及實際出資人情況）股權代持產生的背景及實際出資人情況 股權代持產生的背景股權代持產生的背景 中創

320、聯合設立的目的主要是為了調整中創物流的整體股權架構并實現實際出資人對中創物流的間接持股，以進一步保證中創物流控股股東持股的穩定性。同時，為了便于管理及辦理工商登記手續的便捷性，采取了代持的方式。李松青等 27 名實際出資人的出資由葛言華、于軍、謝立軍、冷顯順、楚旭日等 5 名自然人共同代持。中創聯合設立時，實際出資人出資情況中創聯合設立時，實際出資人出資情況 2008 年 8 月中創聯合設立時，29 名實際出資人出資情況如下：單位：元 序號序號 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 1 李松青 675,000.00 13.50%16 丁仁國

321、 70,000.00 1.40%2 葛言華 955,000.00 19.10%17 鄭廣清 60,000.00 1.20%3 謝立軍 350,000.00 7.00%18 李濱志 60,000.00 1.20%4 冷顯順 260,000.00 5.20%19 陳壽欣 55,000.00 1.10%5 于軍 260,000.00 5.20%20 初慶瀚 35,000.00 0.70%6 高兵 140,000.00 2.80%21 姜海平 35,000.00 0.70%7 楚旭日 130,000.00 2.60%22 李承濤 35,000.00 0.70%8 邢海濤 130,000.00 2.60

322、%23 孫黎明 20,000.00 0.40%9 李聞廣 130,000.00 2.60%24 羅立澤 20,000.00 0.40%10 崔海濤 130,000.00 2.60%25 肖峰 20,000.00 0.40%11 曲春玲 130,000.00 2.60%26 王可 20,000.00 0.40%12 孫蛸金 100,000.00 2.00%27 劉培亮 20,000.00 0.40%13 李濤 100,000.00 2.00%28 馬琴娟 650,000.00 13.00%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-101 序號序號 姓名姓名 出資額

323、出資額 持股比例持股比例 序號序號姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 14 李潔 80,000.00 1.60%29 倪淑芹 250,000.00 5.00%15 張培城 80,000.00 1.60%合計合計 5,000,000.00 100.00%2、2011 年年 4 月，中創聯合股權轉讓月，中創聯合股權轉讓（1）工商登記變更情況）工商登記變更情況 2011 年 4 月 21 日，中創聯合通過股東會決議：同意馬琴娟將持有的中創聯合 13%的股權及倪淑芹持有的中創聯合 5%的股權轉讓給葛言華。同日，葛言華分別與馬琴娟和倪淑芹簽署股權轉讓協議。本次變更完成后，中創聯合的股權結構如下：單

324、位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 實際出資額實際出資額 代持出資額代持出資額 持股比例持股比例 1 葛言華 2,150,000.00 1,175,000.00 975,000.00 43.00%2 于軍 750,000.00 260,000.00 490,000.00 15.00%3 謝立軍 750,000.00 350,000.00 400,000.00 15.00%4 冷顯順 700,000.00 260,000.00 440,000.00 14.00%5 楚旭日 650,000.00 130,000.00 520,000.00 13.00%合計合計 5,000,000.0

325、0 2,175,000.00 2,825,000.00 100.00%（2）實際出資人變更情況）實際出資人變更情況 本次股權轉讓，馬琴娟和倪淑芹轉讓的出資分別由李松青及葛言華受讓，同時葛言華轉讓 3 萬元出資給于勇。轉讓完成后，28 名實際出資人的股權由葛言華等五人代持。實際出資人出資情況如下：單位：元 序號序號 股東股東 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號股東股東 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 1 李松青 1,325,000.00 26.50%15 張培城 80,000.00 1.60%2 葛言華 1,175,000.00 23.50%16 丁仁國 70,000.

326、00 1.40%3 謝立軍 350,000.00 7.00%17 鄭廣清 60,000.00 1.20%4 冷顯順 260,000.00 5.20%18 李濱志 60,000.00 1.20%5 于軍 260,000.00 5.20%19 陳壽欣 55,000.00 1.10%6 高兵 140,000.00 2.80%20 初慶瀚 35,000.00 0.70%7 楚旭日 130,000.00 2.60%21 姜海平 35,000.00 0.70%8 邢海濤 130,000.00 2.60%22 李承濤 35,000.00 0.70%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申

327、報稿）1-1-102 序號序號 股東股東 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號股東股東 姓名姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 9 李聞廣 130,000.00 2.60%23 于勇 30,000.00 0.60%10 崔海濤 130,000.00 2.60%24 孫黎明 20,000.00 0.40%11 曲春玲 130,000.00 2.60%25 羅立澤 20,000.00 0.40%12 孫蛸金 100,000.00 2.00%26 肖峰 20,000.00 0.40%13 李濤 100,000.00 2.00%27 王可 20,000.00 0.40%14 李潔 80

328、,000.00 1.60%28 劉培亮 20,000.00 0.40%合計合計 5,000,000.00 100.00%3、2011 年年 11 月，中創聯合股權代持還原月，中創聯合股權代持還原 為規范公司持股情況，2011 年 11 月 6 日，中創聯合通過股東會決議，同意將中創聯合所有股東代持予以還原，同日葛言華等五名代持自然人分別與實際出資人簽署股權轉讓協議，并在工商登記機關辦理變更登記。至此，中創聯合股權代持全部還原，還原后中創聯合的 28 名實際出資人情況如下：單位：元 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額出資額 持股比例持股比例 序號序號股東姓名股東姓名出資額出資額 持股比例持股比例

329、1 李松青 1,325,000.00 26.50%15 張培城 80,000.00 1.60%2 葛言華 1,175,000.00 23.50%16 丁仁國 70,000.00 1.40%3 謝立軍 350,000.00 7.00%17 鄭廣清 60,000.00 1.20%4 冷顯順 260,000.00 5.20%18 李濱志 60,000.00 1.20%5 于軍 260,000.00 5.20%19 陳壽欣 55,000.00 1.10%6 高兵 140,000.00 2.80%20 初慶瀚 35,000.00 0.70%7 楚旭日 130,000.00 2.60%21 姜海平 35,

330、000.00 0.70%8 邢海濤 130,000.00 2.60%22 李承濤 35,000.00 0.70%9 李聞廣 130,000.00 2.60%23 于勇 30,000.00 0.60%10 崔海濤 130,000.00 2.60%24 孫黎明 20,000.00 0.40%11 曲春玲 130,000.00 2.60%25 羅立澤 20,000.00 0.40%12 孫蛸金 100,000.00 2.00%26 肖峰 20,000.00 0.40%13 李濤 100,000.00 2.00%27 王可 20,000.00 0.40%14 李潔 80,000.00 1.60%28

331、劉培亮 20,000.00 0.40%合計合計 5,000,000.00 100.00%中創物流股份有限公司 首次公開發行 A 股股票招股說明書（申報稿）1-1-103（四）對股權代持的核查情況（四）對股權代持的核查情況 對于發行人以及遠大船務和中創聯合曾經存在的上述股權代持情形，保薦機構及發行人律師核查了發行人提供的相關資金憑證、出資人退出時簽署的收款收據，并共同訪談了實際出資人、公司實際控制人、財務總監。136 名已退出的實際出資人均簽署聲明函確認，不再直接、間接或者以其他形式享有公司的股權收益權，對公司不再具有權益訴求；其通過公司名義股東享有股權收益權期間，除收益權以外，并不享有和行使其

332、他股東權利，對全部股東會決議內容無異議。公司名義股東不存在侵犯其合法權益、造成其損失的情形，其不存在因公司股權轉讓/受讓而與他人產生糾紛或者潛在糾紛的情形。經核查，上述股權演變過程中存在部分以現金出資或支付的情形。對此，所有受訪人員及中創物流現有全部自然人股東均確認對其在歷次股權變更過程中的出資數額或收到的轉讓價款無異議；公司現有全部自然人股東均出具承諾，承諾其所持公司的股份不存在權屬爭議，其所持公司股份均是本人真實出資形成，不存在委托持股、信托持股及其他利益安排的情形；同時，公司控股股東、實際控制人出具承諾函，承諾上述股權代持的形成及規范不存在潛在問題和風險隱患，若將來出現任何糾紛或潛在糾紛

333、，由其協調解決并承擔發行人因此受到的全部經濟損失。截至本招股說明書簽署日，尚有 2 名人員因聯系方式變更等原因未進行訪談，1 名人員已于 2004 年去世，10 名人員因個人原因不愿意接受訪談。對于 2 名人員因聯系方式變更等原因無法取得聯系的情況，中創物流分別于 2016 年 5 月 17 日、2016 年 5 月18 日、2016 年 5 月 19 日連續三天在青島財經日報上刊登公告，督促相關人員盡快與公司聯系，截至本招股說明書簽署日，該等人員尚未與發行人聯系。對于 10 名人員因個人原因不愿意接受訪談的情況，保薦機構和發行人律師對該 10 人共同打電話進行了確認，其中有 8 人拒絕接受訪談，有 2 人表示目前已退出，并確認出資及退出時收到的金額，現在與遠大船務及發行人無權益關系。對于上述 2 名無法取得聯系、8 名明確表示拒絕接受訪談的人員，其人員總數僅占所有實際出資自然人的 5.6