大眾公用：關于刊發H股招股說明書、H股發行價格區間及H股香港公開發售等事宜的公告.PDF

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1、證券代碼：證券代碼：600635 600635 股票簡稱：大眾公用股票簡稱：大眾公用 編號：臨編號：臨 2012016 6-051051 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 關于刊發關于刊發 H H 股招股說明書、股招股說明書、H H 股發行價格區間股發行價格區間 及及 H H 股香港公開發售等事宜的公告股香港公開發售等事宜的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在進行首次公開發行境外上市外資股（H

2、股）（以下簡稱“本次發行”）并申請在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）主板掛牌上市相關工作。因本次擬發行的股份為境外上市外資股，本次發行股份的認購對象僅限于符合相應條件的境外投資者及依據中國相關法律有權進行境外證券投資管理的境內證券經營機構和合格境內機構投資者等。根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）關于核準上海大眾公用事業（集團）股份有限公司發行境外上市外資股的批復（證監許可20153150 號），中國證監會核準公司發行不超過 500,717,713 股境外上市外資股，每股面值人民幣 1 元，全部為普通股。完成本次發行后，公司可到香港聯交所主板上市（詳見公司公告

3、2016-002）。香港聯交所上市委員會已于 2016 年 10 月 20 日舉行上市聆訊，審議了公司本次發行上市的申請。根據本次發行上市的時間安排，公司已于 2016 年 11 月 23 日在香港刊登并派發 H 股招股說明書。該 H 股招股說明書可于 2016 年 11 月 23 日起在公司網站（）及香港聯交所網站（當天具體披露時間以香港聯交所的披露時間為準）進行查詢。網址為：中文：www.hkexnews.hk/index_c.htm 英文：www.hkexnews.hk 公司 H 股招股說明書根據香港聯交所上市規則的要求準備，其包含的部分內容可能與公司先前根據中國法律法規準備或者刊發的相

4、關文件存在一定的差異，包括但不限于該招股說明書中包含的根據國際會計準則編制的會計師報告，境內投資者應當參閱公司在境內的報紙及監管機構指定的信息披露網站的相關信息和公告。需要特別說明的是，該等披露僅為境內投資者及時了解公司的相關信息而做出，并不構成亦不得被視為是對任何個人或實體或任何境內投資者收購、購買或認購公司本次發行境外上市外資股的任何要約或要約邀請。公司本次全球發售 H 股總數為 478,940,000 股（視乎超額配股權行使與否而定），其中，初步安排香港公開發售 47,894,000 股（可予調整），約占全球發售總數的 10%；國際發售 431,046,000 股（可予調整及視乎超額配股

5、權行使與否而定），約占全球發售總數的 90%。自香港公開發售截止日（即 2016 年 11 月 28 日）后起 30 日內，聯席代表（代表國際承銷商）還可以通過行使超額配售權，要求公司額外增發不超過71,841,000 股 H 股。公司本次H 股發行的價格區間初步確定為3.35港元至4.25港元。公司H 股香港公開發售擬于 2016 年 11 月 23 日開始，于 2016 年 11 月 28 日中午結束。預計定價日為 2016 年 11 月 28 日或前后，并預計于 2016 年 12 月 2 日或之前公布發行價格，相關情況將刊登于 南華早報（英文）、香港經濟日報（中文）、香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（）。公司本次發行的 H 股預計于 2016 年 12 月 5 日在香港聯交所掛牌并開始上市交易。特此公告 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司董事會 2016 年 11 月 23 日