晶升裝備：南京晶升裝備股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）.pdf

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1、 南京晶升裝備股份有限公司南京晶升裝備股份有限公司 （Crystal Growth&Energy Equipment Co.,Ltd.）（南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側）首首首首次次次次公公公公開開開開發發發發行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在科科科科創創創創板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股說說說說明明明明書書書書 （申報稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401）本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場

2、風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定?？苿摪屣L險提示 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。聲聲 明明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真

3、實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性

4、、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬公開發行股票數量不超過 3,459.1524 萬股，不低于本次發行完成后公司總股本的 25.00%，最終發行數量以中國證監會同意注

5、冊的發行數量為準。本次發行全部為新股發行，不涉及原股東公開發售股份的情形。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 13,836.6096 萬股 保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書說明書正文正文內容，并特別關注以下

6、重要事項。內容，并特別關注以下重要事項。一一、特別風險特別風險提示提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第四節 風險因素”部分，并特別注意下列事項：（一）技術研發風險（一）技術研發風險 半導體專用設備行業為技術密集型行業，公司晶體生長設備技術涉及材料學、電磁學、結構力學、熱力學、動力學、流體力學、無機化學、有機化學等多學科、多領域知識的綜合運用，具有較高的技術研發門檻。晶體生長設備主要應用于下游半導體級硅片、碳化硅單晶襯底等半導體器件基礎材料的制造，隨著全球芯片制造技術的不斷演進，對半導體材料的制造工藝及技術指標要求也在不斷提高。如果公司不能緊跟國內外晶體生長設備制造技術的發展趨勢，無

7、法充分滿足客戶差異化、定制化的晶體生長制造工藝需求，新產品應用開發的前瞻性、及時性、需求的匹配性不足，技術研發方向不符合行業技術發展趨勢，或無法保證持續的研發資金投入，存在研發人員配置不足、研發進度不及預期等情形，公司將面臨技術研發及產業化應用失敗，技術研發及創新無法滿足下游行業實際應用需求，創新成果轉化產品需求無法達到客戶需求，已投入研發創新成本無法實現預期收益，產品市場競爭力下降等風險，進而對公司的經營業績產生不利影響。（二二）經營規模風險）經營規模風險 2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司主營業務收入分別為 2,276.48 萬元、12,342.90 萬元和 19,49

8、0.14 萬元。全球半導體設備及材料市場長期被國際廠商壟斷，國內產業發展目前主要處于產能建設、產品試驗、測試及小規模商業應用的起步階段，產業規模占全球市場份額的比重相對較低。受國內產業發展階段因素的影響，報告期內，公司實現產品銷售規模仍相對較小。若未來國內半導體產業發展速度放緩，公司半導體級晶體生長設備無法持續保持行業競爭優勢，主要客南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 戶下游產業化應用不及預期，無法持續開拓新增業務，可能會導致公司無法持續實現產品銷售的規?；鲩L，主要產品銷售收入呈現不同程度下降，從而對公司持續穩定經營、未來整體銷售規模、經營業績、未來發展造成不利影響，甚

9、至引起公司總體經營業績大幅下滑。（三三）客戶相對集中風險）客戶相對集中風險 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司前五大客戶主營業務收入合計占比分別為 97.21%、94.27%和 95.44%，主要客戶集中度相對較高。因半導體行業下游具有資本和技術密集型特點，半導體材料制造廠商均呈現經營規模較大、企業數量較少的特點，產業下游的行業集中度相對較高。同時，由于行業國產化尚屬于起步階段，國內同時具備資本投入規模及產品技術能力的材料制造廠商仍相對較少，其產業化程度依賴下游晶圓制造、半導體器件測試、驗證及批量化生產的產業發展進程，同時受產業技術發展制約的影響，上述主要因素導致報告期內公

10、司客戶集中度相對較高。公司客戶集中度較高可能會導致公司在商業談判中處于弱勢地位，且公司的經營業績與下游半導體廠商的資本性支出密切相關，客戶技術及規?；a業發展不及預期等導致的自身經營狀況變化也可能對公司產生較大的影響。若公司后續無法持續開拓新增客戶，或部分主要客戶技術及產業化發展不及預期，將不利于公司未來持續穩定發展，對公司未來的經營業績造成不利影響。（四四）應收賬款回收風險）應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 272.19 萬元、1,651.94 萬元和2,903.60 萬元。2020 年度及 2021 年度，隨著公司半導體級晶體生長設備收入及占比呈快速增長趨勢，期末

11、應收賬款金額呈增長趨勢。公司半導體級晶體生長設備主要客戶為國內知名半導體級硅片、碳化硅單晶襯底等半導體材料生產制造廠商，總體信用狀況良好。公司已根據謹慎性原則對應收賬款計提了壞賬準備。如果未來公司應收賬款管理不當，或者未來國內半導體產業發展速度放緩，主要客戶產品下游驗證及產業化應用不及預期，自身發生資金周轉或重大經營困難，可能導致公司應收賬款無法及時收回，將對公司的經營業績造成不利影響。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5（五五）經營活動現金流量凈額波動）經營活動現金流量凈額波動的風險的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-2,565.41 萬元、1,371

12、.22萬元和-1,151.20 萬元，部分期間經營活動現金流量凈額為負，各期經營活動現金流量凈額存在一定波動。公司目前處于業務快速增長期，因履行新增業務投入采購、生產的營運資金呈持續增長趨勢，導致公司各期經營活動現金流量凈額與凈利潤增長趨勢不完全同步。未來隨著公司經營規模的持續擴大，購建長期資產及營運資金需求日益增加，如果客戶不能及時履行產品結算義務，或公司資金周轉及使用效率降低，可能導致公司出現流動性風險。二二、本次發行本次發行相關主體作出的重要承諾相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本次發行相關主體作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項請參見本招股說明書“第十節

13、/六、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件的承諾事項的履行情況”。三三、本次發行后公司的利潤分配政策本次發行后公司的利潤分配政策 本公司提醒投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、未來 3 年具體利潤分配計劃和長期回報規劃，具體參見本招股說明書“第十節/二、發行人的股利分配政策”。四四、財務報告審計截止日后的主要經營狀況財務報告審計截止日后的主要經營狀況 財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日之間，公司經營狀況良好，公司主營業務、經營模式未發生重大

14、變化。公司主要客戶、供應商、高級管理人員和核心技術人員均保持穩定，未出現對公司產生重大不利影響的事項，也未出現其他可能影響投資者判斷的重大事項。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 目目 錄錄 聲聲 明明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、本次發行相關主體作出的重要承諾.5 三、本次發行后公司的利潤分配政策.5 四、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.5 目目 錄錄.6 第一節第一節 釋釋 義義.10 第二節第二節 概概 覽覽.16 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 二、本次發行概況.16 三、發行人報告期的主要財

15、務數據和財務指標.17 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.19 六、發行人符合科創板定位的說明.20 七、發行人選擇的具體上市標準.21 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.21 九、募集資金用途.21 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.23 一、本次發行的基本情況.23 二、本次發行的有關當事人.24 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系.25 四、本次發行上市的重要日期.25 第四節第四節 風險因素風險因素.27 一、技術風險.27 二、經營風險.28 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7

16、 三、財務風險.31 四、法律風險.33 五、募集資金投資項目風險.34 六、其他風險.34 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.37 一、發行人基本情況.37 二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.37 三、發行人的股權結構.55 四、發行人分公司、控股及參股公司情況.56 五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的基本情況59 六、發行人股本情況.64 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.91 八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大協議及其履行情況.98 九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況.

17、99 十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的個人投資情況.100 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況.102 十二、發行人員工情況.104 第六節第六節 業務與技術業務與技術.107 一、主營業務及主要產品.107 二、發行人所處行業及其監管政策.120 三、銷售情況和主要客戶.158 四、發行人采購情況和主要供應商.161 五、發行人的主要固定資產及無形資產.164 六、發行人技術研發情況.172 七、發行人的境外經營及境外資產情況.182 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.183 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行

18、情況.183 二、發行人特別表決權股份情況.186 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 三、發行人協議控制架構情況.186 四、發行人內部控制情況.187 五、發行人報告期內違法違規及受到處罰情況.187 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.187 七、公司獨立運行情況.187 八、同業競爭.189 九、關聯方、關聯關系及關聯交易.189 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.199 一、財務報表.199 二、財務報表的編制基礎、審計意見、關鍵審計事項、重要性水平、合并報表范圍.208 三、主要會計政策和會計估計.210 四、發行人產品和服

19、務特點、業務模式、行業競爭程度、外部市場環境等因素的變化趨勢及其對發行人未來盈利能力或財務狀況可能產生的具體影響或風險.227 五、主要稅收政策、繳納的主要稅種及其法定稅率.228 六、非經常性損益情況.229 七、主要財務指標.230 八、經營成果分析.232 九、資產質量分析.252 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.266 十一、重大資本性支出及重大資產業務重組.278 十二、或有事項、承諾事項及其他重要事項.279 十三、審計基準日后的主要財務信息和經營情況.279 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.280 一、本次發行募集資金運用概況.280

20、二、募集資金投資項目的必要性及可行性.282 三、募集資金投資項目具體內容.285 四、未來發展規劃.289 第十節第十節 投資者保護投資者保護.294 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 一、投資者關系的主要安排.294 二、發行人的股利分配政策.295 三、本次發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.298 四、發行人股東投票機制的建立情況.298 五、特別表決權股份、協議控制架構、尚未盈利或累計未彌補虧損情況.299 六、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及

21、已觸發履行條件的承諾事項的履行情況.299 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.339 一、重要合同.339 二、對外擔保情況.340 三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項.340 四、控股股東、實際控制人、控股子公司，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.340 五、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近三年的合法合規情況340 六、控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況.340 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.341 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.341 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.342 三、保薦機構（主承

22、銷商）聲明.343 四、發行人律師聲明.345 五、審計機構聲明.346 六、資產評估機構聲明.347 七、驗資機構聲明.349 第十三節第十三節 附件附件.350 一、備查文件.350 二、文件查閱地址和時間.350 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列詞語或簡稱具有如下特定含義：一般釋義一般釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、晶升裝備 指 南京晶升裝備股份有限公司 有限公司、晶升有限 指 南京晶升能源設備有限公司，2020 年 12 月 29 日整體變更為南京晶升裝備股份有限公司 鑫瑞集誠 指 鑫瑞

23、集誠（廈門）創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 明春科技 指 南京明春科技有限公司，發行人股東 盛源管理 指 南京盛源企業管理合伙企業（有限合伙），發行人股東 海格科技 指 南京海格半導體科技有限公司，發行人股東 聚源鑄芯 指 蘇州聚源鑄芯創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 江北智能 指 南京江北智能制造產業基金（有限合伙），發行人股東 潤信基金 指 漳州漳龍潤信科技產業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 元禾璞華 指 江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 滬硅產業 指 上海硅產業集團股份有限公司（688126.SH），發行人股東 中微公司 指 中微半導體設備

24、（上海）股份有限公司（688012.SH），發行人股東 立昂微 指 杭州立昂微電子股份有限公司（605358.SH），發行人股東 毅達鑫業 指 上海毅達鑫業一號股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 華金領翊 指 珠海華金維爾股權投資基金合伙企業（有限合伙），2021 年 11 月12 日更名為珠海華金領翊新興科技產業投資基金（有限合伙），發行人股東 疌泉紅土 指 江蘇疌泉紅土智能創業投資基金（有限合伙），發行人股東 人才基金 指 南京市人才創新創業投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 盛宇投資 指 江蘇盛宇人工智能創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 海聚助力 指 南京海聚助力

25、創業投資中心（有限合伙），發行人股東 深創投 指 深圳市創新投資集團有限公司，發行人股東 華金豐盈 指 珠海華金豐盈八號股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 南京晟旭 指 南京晟旭科技有限公司，發行人前股東 盛能管理 指 南京盛能投資管理合伙企業（有限合伙），發行人前股東 晶能半導體 指 南京晶能半導體科技有限公司，發行人全資子公司 集芯半導體 指 南京集芯半導體材料有限公司，發行人全資子公司 晶升半導體 指 南京晶升半導體科技有限公司，發行人全資子公司 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 LP 新能源 指 LP 新能源有限責任公司（LP Renewable E

26、nergy,LLC），發行人全資子公司，已于 2020 年 11 月注銷 集芯智成 指 南京集芯智成新材料科技有限公司，發行人全資子公司，已于 2020年 7 月注銷 上海新昇 指 上海新昇半導體科技有限公司，滬硅產業全資子公司，發行人客戶 金瑞泓 指 金瑞泓微電子（衢州）有限公司，立昂微控股子公司，發行人客戶 神工股份 指 錦州神工半導體股份有限公司（688233.SH），發行人客戶 合晶科技 指 合晶科技股份有限公司（6182.TWO），發行人客戶 三安光電 指 三安光電股份有限公司（600703.SH），發行人客戶 東尼電子 指 浙江東尼電子股份有限公司（603595.SH），發行人客戶

27、 浙江晶越 指 浙江晶越半導體有限公司，發行人客戶 天岳先進 指 山東天岳先進科技股份有限公司（688234.SH），發行人客戶 TESLA ENGINEERING LTD 指 總部位于英國，主要從事磁場、線圈等產品研發、生產及銷售，發行人供應商 晶盛機電 指 浙江晶盛機電股份有限公司（300316.SZ）北方華創 指 北方華創科技集團股份有限公司（002371.SZ）連城數控 指 大連連城數控機器股份有限公司（835368.BJ）科銳公司 指 Wolfspeed,Inc.（WOLF.N）中芯國際 指 中芯國際集成電路制造有限公司（688981.SH）華虹集團 指 上海華虹（集團）有限公司 中

28、欣晶圓 指 杭州中欣晶圓半導體股份有限公司 超硅公司 指 重慶超硅半導體有限公司、上海超硅半導體股份有限公司 奕斯偉 指 西安奕斯偉硅片技術有限公司 天科合達 指 北京天科合達半導體股份有限公司 臺積電 指 臺灣積體電路制造股份有限公司（TSM.N、2330.TW）聯華電子 指 聯華電子股份有限公司（UMC.N）Applied Materials 指 Applied Materials,Inc.（應用材料 AMAT.O）ASML 指 ASML Holding N.V.（阿斯麥 ASML.O）KLA 指 KLA CORPORATION（科天半導體 KLAC.O）Lam 指 LAM RESEARC

29、H CORPORATION（拉姆研究 LRCX.O）TEL 指 TOKYO ELECTRON LTD.（東京電子 8035.T）信越化學 指 Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd.（信越化學工業 4063.T）勝高 指 Sumco Corporation（SUMCO 3436.T）環球晶圓 指 Globalwafers Co.,Ltd.（環球晶圓 6488.TWO）德國世創 指 Siltronic AG（德國世創 WAF.DF）南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 韓國 SK 指 SK Siltron Co.,Ltd.本次發行 指 公司首次公開發行股票并在

30、科創板上市的行為 本招股說明書 指 南京晶升裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 報告期 指 2019 年度、2020 年度及 2021 年度 報告期各期末 指 2019 年末、2020 年末及 2021 年末 華泰聯合證券、保薦機構、主承銷商 指 華泰聯合證券有限責任公司 容誠會計師事務所、申報會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）錦天城律師、發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 嘉學評估、評估機構 指 廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司，2021 年 12 月7 日更名為廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所

31、 指 上海證券交易所 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家稅務總局 指 中華人民共和國國家稅務總局 海關總署 指 中華人民共和國海關總署 WSTS 指 World Semiconductor Trade Statistic，世界半導體貿易統計協會 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International，國際半導體設備與材料產業協會 VLSI Research 指 國外

32、知名集成電路和泛半導體領域的研究顧問公司，針對半導體產業鏈提供技術、商業和經濟方面市場調研和經濟分析 WIND 資訊 指 萬得信息技術股份有限公司，知名金融數據、信息和軟件服務企業 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 科創板上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 企業會計準則 指 企業會計準則基本準則和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定 新收入準則 指 企業會計準則第 14 號收入（2017 年修訂）解釋第 13 號 指 企業會計準則解釋第 13 號（財會201921 號）股東大會 指 南京晶升裝備股份有限公司股東大會

33、 董事會 指 南京晶升裝備股份有限公司董事會 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 監事會 指 南京晶升裝備股份有限公司監事會 公司章程 指 南京晶升裝備股份有限公司章程 公司章程（草案）指 南京晶升裝備股份有限公司章程（草案）元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 專業釋義專業釋義 晶圓 指 又稱 Wafer、圓片、晶片，用以制造集成電路的圓形硅或化合物晶體半導體材料 襯底 指 外延生長工序的基片，通過氣相外延生長技術在其表面生成相應材料和結構 拋光片 指 由研磨片經過后續腐蝕、拋光、清洗等精密加工而成 外延片 指 由外延工藝在襯底上形成外延層而成 流片

34、指 為了驗證集成電路設計是否成功，必須進行流片，即從一個電路圖到一塊芯片，檢驗每一個工藝步驟是否可行，檢驗電路是否具備所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大規模地制造芯片；反之，則需找出其中的原因，并進行相應的優化設計上述過程一般稱之為工程流片。在工程流片成功后進行的大規模批量生產則稱之為量產流片 工藝制程 指 集成電路制造過程中，以晶體管最小線寬尺寸為代表的技術工藝，線寬尺寸越小，工藝水平越高，意味著在同樣面積的晶圓上，可以制造出更多的芯片，或者同樣晶體管規模的芯片會占用更小的空間 半導體 指 常溫下導電性能介于導體（Conductor）與絕緣體（Insulator）之間的材料 集成電路

35、、芯片 指 Integrated Circuit，集成電路，通常也叫芯片，是一種微型電子器件或部件，采用一定的工藝，將一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等電子元器件按照設計要求連接起來，制作在一小塊半導體晶片如硅片或介質基片上，成為具有特定功能的電路 邏輯芯片 指 以二進制為原理、實現數字信號邏輯運算和處理的芯片 傳感器 指 是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求 DRAM 指 Dynamic Random Access Memory，動態隨機存取存儲器，是一種半導體

36、存儲器，主要的作用原理是利用電容內存儲電荷的多寡來代表一個二進制比特（bit）是 1 還是 0 NAND/NAND Flash 指 數據型閃存芯片，主要非易失閃存技術之一 NOR/NOR Flash 指 代碼型閃存芯片，主要非易失閃存技術之一 存儲芯片 指 具備存儲功能的半導體元器件，用來實現運行程序或數據存儲功能 硅片 指 Silicon Wafer，半導體級硅片，用于集成電路、分立器件、傳感器等半導體產品制造 碳化硅 指 Silicon Carbide，碳和硅的化合物，一種寬禁帶半導體材料，第三代半導體材料之一 氮化鎵 指 Gallium Nitride，氮和鎵的化合物，一種寬禁帶半導體材

37、料，第三代半導體材料之一 第三代半導體 指 以碳化硅、氮化鎵、氧化鋅、金剛石、氮化鋁為代表的寬禁帶的半南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 導體材料。第三代半導體材料具有更寬的禁帶寬度、更高的擊穿電場、更高的熱導率、更大的電子飽和速度以及更高的抗輻射能力，更適合制作高溫、高頻、抗輻射及大功率器件 禁帶 指 在能帶結構中能態密度為零的能量區間，常用來表示價帶和導帶之間的能量范圍。禁帶寬度的大小決定了材料是具有半導體性質還是具有絕緣體性質。第三代半導體因具有寬禁帶的特征，又稱寬禁帶半導體 LED 指 Light-Emitting Diode，發光二極管 單晶 指 Single

38、 Crystal，不含大角晶界或孿晶界的晶體 COP-FREE 指 COP（Crystal Originated Particulate）晶體原生顆粒，在單晶生長中引入的一個或多個小凹坑，類似 LLS（局部光散射體）；COP-FREE指無原生缺陷片 熱場 指 單晶爐中的熱系統，用于提供熱傳導及絕熱的所有部件的總稱，由加熱及保溫材料構成，對爐內原料進行加熱及保溫的載體，是晶體生長設備的核心部件 籽晶 指 具有和所需晶體相同晶體結構的小晶體，是生長單晶的種子，也叫晶種 輕摻 指 一種硅片制作工藝，固體母合金直接融入硅熔體，摻雜量小 重摻 指 一種硅片制作工藝，純元素摻雜，根據元素的不同分為氣體，液

39、體和純元素固體摻雜，摻雜量大 射頻器件 指 利用射頻技術形成的一類元器件，常用于無線通信等領域 功率半導體器件 指 主要用于電力設備的電能變換和控制電路方面大功率的電子器件（通常指電流為數十至數千安，電壓為數百伏以上）多晶硅 指 Polycrystalline Silicon，由一種硅源氣體經化學氣相沉積生成的結構上具有大角度晶粒間界、孿晶間界或兩種結構兼有的硅多晶 IDM 指 Integrated Device Manufacture，垂直整合制造商，代表涵蓋集成電路設計、晶圓制造、封裝測試等各業務環節的集成電路企業，也指可獨立實現芯片生產全流程的一種半導體行業運作模式 CFD 指 Comp

40、utational Fluid Dynamics，即計算流體動力學 NHT 指 numerical heat transfer，即數值傳熱學 CCD 指 Charge Coupled Device 的縮寫，電荷耦合元件，是一種半導體器件，能夠把光信號轉化為電信號 nm 指 nm 表示 nano meter，中文稱納米，長度計量單位，1 納米為十億分之一米 PVT 指 Physical Vapor Transportation，物理氣相傳輸法，碳化硅晶體生長方法之一 LPE 指 Liquid Phase Epitaxy，液相外延法，碳化硅晶體生長方法之一 TSSG 指 Top-Seeded So

41、lution Method，頂部籽晶溶液生長法，碳化硅晶體生長方法之一 MOSFET 指 Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金屬-氧化物半導體場效應晶體管，一種可以廣泛使用在模擬電路與數字電路的場效晶體管 NPS 指 Near Perfect Silicon，近完美硅單晶，缺陷率極低的硅單晶 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 特別說明：特別說明：1、本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。2、本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測

42、和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 南京晶升裝備股份有限公司 成立日期成立日期

43、2012 年 02 月 09 日 注冊資本注冊資本 10,377.4572 萬元 法定代表人法定代表人 李輝 注冊地址注冊地址 南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側 主要生產經營主要生產經營地址地址 南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側 控股股東控股股東 李輝 實際控制人實際控制人 李輝 行業分類行業分類 C35 專用設備制造業 在其在其他交他交易場易場所（申請）掛牌所（申請）掛牌或上市的情況或上市的情況 無（二）（二）本次發本次發行的有關中介機構行的有關中介機構 保薦人保薦人 華泰聯合證券有限責任公司 主承銷商主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師發行人律師 上海市錦天城

44、律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 公司本次擬公開發行新股數量不超過 3,459.1524 萬股，公司股東不公開發售股份 占發行后占發行后總股本比總股本比例例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 本次發行股數全部為發行新股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數

45、股東公開發售股份數量量 無 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過 13,836.6096 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（按發行價格除以每股收益計算，其中每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于公司普通股股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行人高管、員工參與發行人高管、員工參與【】南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 戰略配售情況戰略配售情況 保薦機構相關子公司保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構

46、的證券公司依法設立的其他相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上海證券交易所相關規定執行；保薦機構及其依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上海證券交易所提交相關文件 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益發行后每股收益【】元/股 發行市凈率發行市凈率【】（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有

47、上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東名稱名稱 無 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行相關費用由發行人承擔 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 總部生產及研發中心建設項目 半導體晶體生長設備總裝測試廠區建設項目 發行費用概算

48、發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、評估費【】萬元、律師費【】萬元、發行手續費【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 2020.

49、12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 資產總額（萬元）54,839.07 27,401.23 16,833.77 歸屬于母公司所有者權益（萬元）47,963.20 21,042.82 8,096.11 資產負債率（母公司）5.43%12.16%19.51%南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 項目項目 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 營業收入（萬元）19,492.37 12,843.35 2,295.03 凈利潤（萬元）4,651.76 3,4

50、82.15-1,159.33 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,651.76 3,464.40-1,023.01 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3,417.73 2,933.53-1,519.77 基本每股收益（元/股）0.4799 0.4470-稀釋每股收益（元/股）0.4799 0.4470-加權平均凈資產收益率 16.91%25.21%-經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-1,151.20 1,371.22-2,565.41 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 10.12%8.69%48.71%四四、發行人主營業務經營情發行人主營業務經營情況況 公司是一

51、家半導體專用設備供應商，主要從事晶體生長設備的研發、生產和銷售。自成立以來，公司基于高溫高真空晶體生長設備的技術同源性，結合“晶體生長設備工藝技術晶體材料”產業鏈上下游技術協同優化的能力，致力于新產品、新技術及新工藝的研究與開發，并聚焦于半導體領域，向半導體材料廠商及其他材料客戶提供半導體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐和藍寶石單晶爐等定制化的晶體生長設備。憑借領先的設備控制、設計技術和長晶工藝積累，公司推出了自主研發的12 英寸半導體級單晶硅爐并實現量產銷售。自 2015 年以來，公司與國內規模最大的半導體硅片制造企業之一滬硅產業保持穩定的合作關系。2018 年，滬硅產業子公司上海新昇率先實現了 3

52、00mm（12 英寸）半導體硅片規?；a及國產化，公司向其提供的 12 英寸半導體級單晶硅爐經上海新昇的驗收通過，同步實現了 12 英寸半導體級單晶硅爐的國產化，降低了對國外設備的依賴，助力我國半導體級晶體生長設備技術“自主可控”的進程。隨著以碳化硅為代表的第三代半導體材料興起，公司積極布局相關業務，憑借多年的研發與積累，成功開發碳化硅單晶爐產品并于 2019 年實現量產銷售。公司憑借多應用領域產品技術開發經驗，已在晶體生長設備領域形成豐富產品序列，可滿足客戶差異化、定制化的晶體生長制造工藝需求，逐步發展成為國南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 內具有較強競爭力的半導

53、體級晶體生長設備供應商。依靠優質的產品及服務質量，公司得到了眾多主流半導體廠商的認可，陸續開拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光電、東尼電子、合晶科技及客戶 A 等客戶，已取得良好的市場口碑，確立了公司在半導體級晶體生長設備領域的市場地位。五、五、發行人技術先進性、發行人技術先進性、模式創新性、模式創新性、研發技術產業化情況以及研發技術產業化情況以及未來發展戰略未來發展戰略 作為半導體專用設備供應商，公司具備為不同類型的半導體材料客戶提供晶體生長設備、工藝及技術服務的能力，在 12 英寸半導體級單晶硅爐的設計和制造方面，掌握了設備設計、晶體生長工藝及控制等技術，解決了半導體級單晶硅生長過程中

54、晶體直徑“控得穩”、液面距離“測得準”、晶體拉速“鎖得住”、工藝窗口“卡得進”等核心難題，目前已在國內多家硅片制造廠商生產線進行產業化應用，實現了大尺寸硅片半導體級單晶硅爐的國產化，構建了核心競爭優勢。與此同時，公司基于高溫高真空晶體生長設備的技術同源性，自主研發了碳化硅單晶爐產品，開拓了第三代半導體產品領域，持續聚焦、深耕半導體級晶體生長設備行業，憑借高精度傳動、高精度溫度及壓力等控制技術、晶體生長狀態可視化監測技術及氣路系統優化設計技術等，有效提升了碳化硅晶體產品良率，縮短晶體生長周期，在設備運行的高穩定性、高可靠性、高一致性及高生產率等方面，獲得了客戶的廣泛認可。公司致力于半導體級晶體生

55、長設備領域，結合“晶體生長設備工藝技術晶體材料”產業鏈上下游技術協同優化的能力，自主研發了晶體生長設備建模與仿真技術、熱場的設計與模擬技術、晶體生長設備設計技術、基于視覺圖像的控制技術、晶體自動化生長控制系統及數據采集分析技術、半導體晶體生長工藝開發技術、低速超高精度傳動機構設計技術和氣路系統優化設計技術等核心技術，持續助力我國半導體級晶體生長設備技術“自主可控”的進程。截至本招股說明書簽署日，公司享有已授權專利 73 項，其中發明專利 25 項。公司承擔了“江蘇省科技項目12 英寸半導體硅單晶爐研發”、“江蘇省高端裝備研制趕超工程項目12 英寸半導體硅單晶爐”等項目。2019 年度、2020

56、 年度及2021年度，公司主營業務收入分別為2,276.48萬元、12,342.90萬元和19,490.14南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 萬元，銷售規模整體呈快速增長趨勢，公司具備將研發技術有效轉化為經營成果的能力。未來，公司將繼續致力于晶體生長設備的研發生產，擴大現有設備市場占有率，提高設備的技術先進性，不斷拓展技術應用領域，致力成為國內半導體級晶體生長設備的領先者，為我國半導體行業的發展作出貢獻。六六、發行人發行人符合科創板定位的說明符合科創板定位的說明（一）公司符合科創板行業領域要求（一）公司符合科創板行業領域要求 公司所屬行業領域 新一代信息技術 晶升裝備

57、是一家半導體專用設備供應商，主要從事晶體生長設備的研發、生產和銷售。根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012年修訂），公司所屬行業為“專用設備制造業”（C35）。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/4754-2017），公司所屬行業為“專用設備制造業”下的“半導體器件專用設備制造”（C3562）；根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司屬于“1、新一代信息技術產業”中“1.2電子核心產業”中的“1.2.1 新型電子元器件及設備制造-3562*半導體器件專用設備制造”。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（二二）公司符合科創屬性的要求

58、）公司符合科創屬性的要求 科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否是否符合符合 指指標標情況情況 最近 3 年累計研發投入占最近 3 年累計營業收入比例 5%以上，或者最近 3 年研發投入金額累計在 6,000 萬元以上 是 2019 年至 2021 年，發行人累計研發投入占最近三年累計營業收入的 12.15%，高于5%。研發人員占當年員工總數的比例不低于10%是 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人研發人員占員工總數的比例為 34.17%，高于 10%。形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項以上 是 截至本招股說明書簽署日，發行人享有的形成主營業務收入的已授權發明專利共2

59、5 項，大于 5 項。最近 3 年營業收入復合增長率達到20%，或者最近一年營業收入金額達到3 億元 是 2019 年至 2021 年，發行人營業收入復合增長率為 191.43%，高于 20%。綜上，公司行業領域和科創屬性滿足上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定的要求，符合科創板發行規定。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 七七、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準（一）市值結論（一）市值結論 公司最近一輪外部股權融資的投后估值為 22.15 億元，綜合考慮同行業上市公司的平均市盈率水平，公司預計市值不低于 10 億元。（二）財務指標（二）財務

60、指標 2021 年度，公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）3,417.73 萬元，營業收入 19,492.37 萬元。（三）標準適用判定（三）標準適用判定 公司結合自身狀況，選擇適用上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則第二十二條規定的上市標準中的“（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。根據上述分析，公司滿足其所選擇的上市標準。八八、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說

61、明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。九九、募集資金、募集資金用途用途 本次募集資金投資項目經 2022 年第一次臨時股東大會確定，由董事會負責實施，主要用于投資如下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 募集資金募集資金 投入額投入額 實施主體實施主體 1 總部生產及研發中心建設項目 27,365.39 27,365.39 晶升裝備 2 半導體晶體生長設備總裝測試廠區建設項目 20,255.00 20,255.00 晶升半導體 合計合計 47,620.39 47,620.39-若公司首次公開發行股票實際募集資金凈額不能滿足上述募投項目的資金需求，董事會可

62、以根據擬投資項目實際情況對上述單個或多個項目的擬投入募集資金金額進行調整，或者通過自籌資金解決。若募集資金滿足上述項目投資后尚南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 有剩余，則剩余資金將全部用于發行人主營業務相關的項目及/或主營業務發展所需的營運資金。公司首次公開發行新股募集資金到位前，若因生產經營或市場競爭等因素致使必須及時對上述全部或部分項目進行前期投入的，公司擬通過自籌資金進行先期投入，待募集資金到位后，將以募集資金置換前期投入資金。本次募集資金運用具體情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2

63、3 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一一、本次發本次發行的行的基本基本情況情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數及占發行后總股本的比例 本次擬公開發行股票數量不超過 3,459.1524 萬股，不低于本次發行完成后公司總股本的 25.00%，最終發行數量以中國證監會同意注冊的發行數量為準。本次發行全部為新股發行，不涉及原股東公開發售股份的情形。每股發行價格【】元/股 發行人高管、員工參與戰略配售情況【】保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司參與本次發行戰略配

64、售，具體按照上海證券交易所相關規定執行；保薦機構及其依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上海證券交易所提交相關文件 發行市盈率【】倍（按發行價格除以每股收益計算，其中每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于公司普通股股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元/股（根據【】年經審計的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（根據【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/

65、股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按本次發行價格除以發行后每股凈資產確定）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 發行費用概算【】

66、萬元 其中：承銷費用【】萬元 保薦費用【】萬元 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 審計費用【】萬元 評估費用【】萬元 律師費用【】萬元 發行手續費用【】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）保薦人（主承銷商）（一）保薦人（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人：江禹 住 所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 401 聯系電話：025-83387749 傳 真：025-83387711 保薦代表人：姚黎、范哲 項目協辦人：樊文瀾 項目組其他成員：李琦、劉鷺、李丹（二）發行人

67、律師（二）發行人律師：上海市錦天城律師事務所上海市錦天城律師事務所 負責人：顧功耘 住 所：上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9、11、12 層 聯系電話：021-20511000 傳 真：021-20511999 經辦律師：孫鉆、王超（三）會計師事務所（三）會計師事務所：容誠會計師事務所容誠會計師事務所（特殊普（特殊普通合通合伙）伙）負責人：肖厚發 住 所：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26 聯系電話：010-66001391 傳 真：010-66001392 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 經辦注冊會計師：潘汝彬

68、、廖蕊、郝夢星（四（四）資產評估機構）資產評估機構：廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司 法定代表人：王健青 住 所：廈門市湖里區高林中路 523 號 701 單元、702 單元、703 單元 聯系電話：0592-5804752 傳 真：0592-5804752 經辦資產評估師：章慶、鄭茂（五（五）股票登記機構）股票登記機構：中中國證券國證券登記登記結算結算有限責任公司上海有限責任公司上海分公司分公司 住 所：上海市浦東新區楊高南路 188 號 聯系電話：021-68870562 傳 真：021-68606910（六（六）收款銀行）收款銀行：中國工商銀行股份有限

69、公司深圳分行振華支行中國工商銀行股份有限公司深圳分行振華支行 戶 名：華泰聯合證券有限責任公司 賬 戶：4000010209200006013（七（七）申請上市證券交易所）申請上市證券交易所：上海：上海證券交易所證券交易所 住 所：上海市浦東新區浦東南路 528 號 聯系電話：021-68808888 傳 真：021-68807813 三、發行人與本次發行有關的中介機構三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系的關系 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要

70、日期 1、刊登發行公告日期：【】年【】月【】日 2、開始詢價推介日期：【】年【】月【】日 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 3、刊登定價公告日期：【】年【】月【】日 4、申購日期和繳款日期：【】年【】月【】日 5、股票上市日期：【】年【】月【】日 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發售的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險是根據重要性原則或可能影響投資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、技術一、技術風險風險（一）

71、技術研發風險（一）技術研發風險 半導體專用設備行業為技術密集型行業，公司晶體生長設備技術涉及材料學、電磁學、結構力學、熱力學、動力學、流體力學、無機化學、有機化學等多學科、多領域知識的綜合運用，具有較高的技術研發門檻。晶體生長設備主要應用于下游半導體級硅片、碳化硅單晶襯底等半導體器件基礎材料的制造，隨著全球芯片制造技術的不斷演進，對半導體材料的制造工藝及技術指標要求也在不斷提高。如果公司不能緊跟國內外晶體生長設備制造技術的發展趨勢，無法充分滿足客戶差異化、定制化的晶體生長制造工藝需求，新產品應用開發的前瞻性、及時性、需求的匹配性不足，技術研發方向不符合行業技術發展趨勢，或無法保證持續的研發資金

72、投入，存在研發人員配置不足、研發進度不及預期等情形，公司將面臨技術研發及產業化應用失敗，技術研發及創新無法滿足下游行業實際應用需求，創新成果轉化產品需求無法達到客戶需求，已投入研發創新成本無法實現預期收益，產品市場競爭力下降等風險，進而對公司的經營業績產生不利影響。（二）關鍵研發人員流失或短缺的風險（二）關鍵研發人員流失或短缺的風險 公司的核心管理和技術研發團隊具有多年晶體生長領域及半導體設備行業的經驗。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有研發人員 41 人，占員工總人數的比例為 34.17%。因半導體設備行業具有技術密集型及知識密集型特點，產業國產化尚處于早期階段，國內晶體生長相

73、關領域的技術人才具有一定的稀缺性，關鍵技術人員及研發人員是公司取得及維持行業競爭優勢的關鍵因素。公司已通過提供富有競爭力的薪酬待遇和股權激勵等方式，有效保證了技術團隊的忠誠度和穩定性，但隨著國內半導體設備行業持續快速發展，市場需求不斷增長，行業競爭南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 日益激烈，專業技術人才的需求也將不斷增加，若無法持續為技術人才提供更好的薪酬待遇和發展平臺，公司將面臨關鍵技術人員及研發人員流失的風險。與此同時，隨著公司募集資金投資項目的實施，資產和經營規模的不斷擴張，具有持續引進高技術水平研發人員及團隊的實際經營需要。若公司無法持續引入行業內領先的研發技

74、術人才，將面臨關鍵技術人員及研發人員無法滿足擴大經營需要的風險，關鍵技術人員及研發人員短缺的風險將對公司技術研發能力和經營業績造成不利影響。（三）核心技術泄露的風險（三）核心技術泄露的風險 自設立以來，公司堅持自主創新、研發先行的理念，以高溫晶體生長設備為基礎、以半導體級晶體生長設備為核心，持續進行研發投入，積累形成多項自主研發的半導體級晶體生長設備及工藝的關鍵技術，在公司銷售的產品中得以持續應用，形成公司產品的核心競爭力。雖然公司核心技術已通過專利和技術秘密的方式進行保護，核心技術人員均與公司簽訂了保密協議、競業禁止協議，對其任職期間和離職后的技術保密、競業和侵權事項進行了嚴格約定，但隨著市

75、場發展及行業環境的變化，當前市場對于技術和人才的競爭日益激烈，公司未來仍面臨因核心技術人員流失、技術人員工作疏漏、外界竊取等原因導致公司核心技術泄露的風險，進而對公司的市場競爭力、業務發展及技術創新能力產生不利影響。二、經營二、經營風險風險（一一）經營規模風險）經營規模風險 2019 年度、2020 年度及 2021 年度，公司主營業務收入分別為 2,276.48 萬元、12,342.90 萬元和 19,490.14 萬元。全球半導體設備及材料市場長期被國際廠商壟斷，國內產業發展目前主要處于產能建設、產品試驗、測試及小規模商業應用的起步階段，產業規模占全球市場份額的比重相對較低。受國內產業發展

76、階段因素的影響，報告期內，公司實現產品銷售規模仍相對較小。若未來國內半導體產業發展速度放緩，公司半導體級晶體生長設備無法持續保持行業競爭優勢，主要客戶下游產業化應用不及預期，無法持續開拓新增業務，可能會導致公司無法持續實現產品銷售的規?；鲩L，主要產品銷售收入呈現不同程度下降，從而對公司南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 持續穩定經營、未來整體銷售規模、經營業績、未來發展造成不利影響，甚至引起公司總體經營業績大幅下滑。（二二）客戶相對集中風險）客戶相對集中風險 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司前五大客戶主營業務收入合計占比分別為 97.21%、94

77、.27%和 95.44%，主要客戶集中度相對較高。因半導體行業下游具有資本和技術密集型特點，半導體材料制造廠商均呈現經營規模較大、企業數量較少的特點，產業下游的行業集中度相對較高。同時，由于行業國產化尚屬于起步階段，國內同時具備資本投入規模及產品技術能力的材料制造廠商仍相對較少，其產業化程度依賴下游晶圓制造、半導體器件測試、驗證及批量化生產的產業發展進程，同時受產業技術發展制約的影響，上述主要因素導致報告期內公司客戶集中度相對較高。公司客戶集中度較高可能會導致公司在商業談判中處于弱勢地位，且公司的經營業績與下游半導體廠商的資本性支出密切相關，客戶技術及規?；a業發展不及預期等導致的自身經營狀況

78、變化也可能對公司產生較大的影響。若公司后續無法持續開拓新增客戶，或部分主要客戶技術及產業化發展不及預期，將不利于公司未來持續穩定發展，對公司未來的經營業績造成不利影響。（三三）宏觀經濟波動及產業政策變化風險宏觀經濟波動及產業政策變化風險 公司晶體生長設備主要應用于下游半導體級硅片、碳化硅單晶襯底等半導體核心材料的制造，是半導體材料領域的關鍵支撐設備，其需求主要受下游半導體材料制造、芯片制造廠商的資本性投入，以及半導體終端應用需求波動的影響。一方面，半導體行業發展呈現一定的周期性特點，如果未來宏觀經濟增速下滑，終端消費市場的需求尤其是增量需求下滑，上游產業鏈資本性投入及產出大于行業應用需求，產能

79、利用率下降，半導體材料及芯片制造廠商將減少半導體設備的采購，宏觀經濟及行業固有的周期性波動將對公司發展產生不利影響；另一方面，集成電路產業是關系國民經濟和社會發展全局的戰略性、基礎性產業，國家對于集成電路產業發展的政策性支持推動了半導體材料制造的國產化進程，為公司近年來實現經營規?？焖僭鲩L的因素之一。若未來國家相關產業政策支持力度減弱，因技術發展等因素導致產業國產化進程減速或不及預期，公司亦將面臨因產業政策變化導致經營業績下滑的風險。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30（四）市場競爭風險（四）市場競爭風險 全球半導體材料及專用設備行業具有較高的技術壁壘、市場壁壘和客戶準入

80、壁壘，具有研發周期長、資金投入大、下游驗證周期長的特點，市場長期被國際廠商壟斷。相較于國際先進市場，我國半導體材料專用設備、關鍵部件制造及下游材料制造技術及產業發展均存在一定的滯后性。伴隨著中國半導體終端應用市場的不斷增長，全球半導體產業第三次轉移的進程，中國半導體設備、材料、制造、封測等子行業的發展迅速，占全球半導體市場份額將逐步提升。一方面，國際主要半導體材料及專用設備廠商將憑借其現有的資金、技術、市場及客戶優勢，在國內半導體市場進一步鞏固及擴大其市場份額及領先優勢；另一方面，隨著我國政策的大力支持，國內新增半導體材料設備廠商也逐漸加入行業參與競爭。若公司未來無法有效應對國際主要廠商和國內

81、新進入者的雙重競爭，公司的財務狀況及經營成果都將受到不利影響。（五）產品驗收導致經營業績波動的風險（五）產品驗收導致經營業績波動的風險 公司半導體級晶體生長設備需持續匹配客戶材料制造工藝解決方案的優化、改進需要，產品具有定制化特點。針對不同類別產品的首臺/批量銷售，晶體生長設備收入確認需達到合同或技術協議關于設備技術規格、運行測試、工藝驗證等驗收標準的約定要求。產品發送至客戶指定地點后，其驗收周期受具體產品類別及驗收標準、客戶現場安裝調試的準備情況、試運行及調試時間、設備工藝驗證要求的影響，存在一定差異。產品履行運行測試、工藝驗證的驗收周期通常相對較長。與此同時，客戶驗收計劃及流程、現場突發情

82、況及其他偶然因素會相應影響產品的實際驗收期間。因公司半導體級晶體生長設備單位價值較高，各類產品驗收周期的波動將導致公司經營業績存在一定波動。如果公司產品驗收周期延長，收入確認將有所延遲。同時，公司可能存在設備驗收不通過、收款時間延后、存貨規模提升等風險，可能會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響。（六六）零部件依賴第三方供應商制造的風）零部件依賴第三方供應商制造的風險險 晶體生長設備屬于精密自動化裝備，公司主要負責產品的研發、生產、銷售及技術服務，不從事基礎的零部件生產加工，所需定制或標準的零部件主要依靠外部供應商制造提供。公司產品生產制造所需原材料主要包括機械加工件、機械南京晶升裝備股份有

83、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 標準件、熱場件、系統部件、電氣控制件、儀器儀表及氣路部件等零部件。其中，機械加工件、熱場件、系統部件及氣路部件等零部件由公司進行設計開發，由第三方供應商依據公司提供的圖紙要求自行采購原材料，完成定制加工后向公司供應；其他標準零部件則面向市場獨立進行采購。若未來公司產品銷售和生產規模持續擴大，部分定制化零部件供應商無法同步提升零部件供應量，或存在供應商供應零部件無法持續滿足公司產品質量要求，關鍵零部件存在質量問題，公司與主要零部件供應商合作關系發生不利變化，供應商自身經營出現困難，公司無法有效更換關鍵零部件采購來源等情形，將可能導致公司產品生產制造周期存

84、在延遲或暫時性中斷，產品延遲交貨，進而可能對公司的產品質量、客戶業務合作關系、市場聲譽及經營業績產生不利影響。此外，公司部分零部件向國外供應商采購，若公司與該等供應商合作關系發生不利變化，或國際貿易環境發生惡化、貿易壁壘增加，將導致部分零部件出現價格上升、供應減少甚至供應中斷的情況，可能對公司生產經營產生不利影響。（七七）主要經營場所系租賃取得的風險）主要經營場所系租賃取得的風險 截至本招股說明書簽署日，公司用于生產、研發的廠房及辦公場所等房屋均為租賃取得。若出租方在租賃期滿前提前終止租賃合同，或公司在租賃期滿后不能通過續租、自建等途徑解決后續生產場地及廠房問題，將使公司及其子公司的生產場地面

85、臨被動搬遷的風險，從而對生產經營產生不利影響。三、財務風險三、財務風險（一）應收賬款回收風險（一）應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 272.19 萬元、1,651.94 萬元和2,903.60 萬元。2020 年度及 2021 年度，隨著公司半導體級晶體生長設備收入及占比呈快速增長趨勢，期末應收賬款金額呈增長趨勢。公司半導體級晶體生長設備主要客戶為國內知名半導體級硅片、碳化硅單晶襯底等半導體材料生產制造廠商，總體信用狀況良好。公司已根據謹慎性原則對應收賬款計提了壞賬準備。如果未來公司應收賬款管理不當，或者未來國內半導體產業發展速度放緩，主要客戶產品下游驗證及產業化應用

86、不及預期，自身發生資金周轉或重大經營困難，可能導致公司應收賬款無法及時收回，將對公司的經營業績造成不利影響。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32（二二）經營活動現金流量凈額波動的風險）經營活動現金流量凈額波動的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-2,565.41 萬元、1,371.22萬元和-1,151.20 萬元，部分期間經營活動現金流量凈額為負，各期經營活動現金流量凈額存在一定波動。公司目前處于業務快速增長期，因履行新增業務投入采購、生產的營運資金呈持續增長趨勢，導致公司各期經營活動現金流量凈額與凈利潤增長趨勢不完全同步。未來隨著公司經營規模的持續擴

87、大，購建長期資產及營運資金需求日益增加，如果客戶不能及時履行產品結算義務，或公司資金周轉及使用效率降低，可能導致公司出現流動性風險。（三三）存貨跌價風險）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨主要由原材料、在產品、庫存商品和發出商品等構成。2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司存貨余額分別為 5,557.75 萬元、3,439.22 萬元和 7,261.94 萬元，賬面價值分別為 5,025.29 萬元、2,836.08 萬元和6,837.94 萬元。公司主要采取以銷定產的生產模式，根據客戶的差異化需求，進行定制化設計及生產制造，實施訂單式生產為主，少量庫存式生產為輔的生產方式。

88、各期末存貨余額主要為根據客戶需求及訂單，或通過市場研判及客戶溝通形成銷售預測實施的生產備貨。公司產品自原材料備貨至交付驗收存在一定的時間周期。未來，隨著公司產銷規模的持續擴大，若公司無法對存貨進行有效管理，因產品技術更新迭代、銷售預測變動、已簽訂合同訂單變更或取消、產品驗收無法通過、產品銷售價格發生重大不利變化等因素而導致公司存貨積壓及價值減損，存貨可變現凈值低于賬面凈值，發生存貨跌價風險，將對公司資產質量、經營業績和盈利能力造成不利影響。（四四）毛利率水平波動的風險）毛利率水平波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 42.10%、44.35%和 40.61%，毛利率水平存在一定波動。

89、公司產品毛利率變動主要受不同類別產品技術附加值及定制化需求差異、市場競爭因素及產品定價、主要零部件采購價格變動等因素影響。如果未來公司產品技術發展無法持續滿足客戶定制化需求，產品技術附加值下降，客戶產品需求下降，或出現行業競爭加劇，公司不再具備產品技術創新優勢，產品議價能力下降，或公司采購成本控制能力、主營業務產品結構發生較大變動，南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 公司將面臨主營產品銷售價格及產品成本波動，毛利率水平波動甚至大幅下降的風險，將對公司經營業績及盈利能力造成不利影響。（五五）政府補助與稅收優惠政策變動的風險）政府補助與稅收優惠政策變動的風險 報告期內，公司

90、計入當期損益的政府補助金額分別為 479.88 萬元、48.49 萬元和 773.25 萬元，主要為從事科技成果研發轉化、高端裝備研制等項目收到的政府補助及相關科技獎勵，如果公司未來不能持續獲得政府補助或政府補助顯著降低，將會對公司經營業績產生不利影響。報告期內，公司被認定為高新技術企業。根據中華人民共和國企業所得稅法 中華人民共和國企業所得稅法實施條例相關規定，報告期內公司享受高新技術企業 15%所得稅的優惠稅率。如果未來公司無法通過高新技術企業資格復審，或國家相關稅收政策發生變化，則可能面臨因稅收優惠減少或取消而對公司經營業績造成不利影響。四、法律四、法律風險風險（一）（一）知識產知識產權

91、權爭議爭議風險風險 半導體專用設備行業是典型的技術密集型行業，為了保持技術優勢和競爭力，防止技術外泄風險，已掌握先進技術的半導體設備企業通常會通過申請專利等方式設置較高的進入壁壘。公司一貫重視自主知識產權的保護，建立了科學的研發體系及知識產權保護體系，但仍不能排除與競爭對手產生知識產權糾紛的風險，屆時可能需要通過法律訴訟等方式維護自身權益，由此可能需承擔較高的法律和經濟成本，將對公司的生產經營造成不利影響。（二）產品質量糾紛及其他糾紛的風險（二）產品質量糾紛及其他糾紛的風險 公司晶體生長設備主要應用于半導體級硅片、碳化硅單晶襯底等半導體器件基礎材料的制造。芯片制造工藝對材料缺陷密度與缺陷尺寸的

92、容忍度極低，材料尺寸、平整度、純凈度等規格指標都會極大地影響芯片制造及半導體器件的成本與性能。為保證公司產品的質量穩定、性能可靠，公司制定了嚴格的采購、生產、銷售管理制度，產品質量檢測貫穿采購及銷售業務流程。若公司提供的產品質量未能達到預期，或者公司未能按照法律、法規、合同或公司內部制度執行經營相關事項，公司將面臨客戶、員工或其他第三方投訴甚至引發與客戶、員工或其他第三方的訴訟、仲裁風險，公司的經營情況和聲譽可能因此受到不利影響。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 五五、募集資金投資項目風募集資金投資項目風險險（一一）募）募集資集資金投資項目不能達到預期效益的風險金投資

93、項目不能達到預期效益的風險 公司本次募集資金將按計劃投入“總部生產及研發中心建設項目”、“半導體晶體生長設備總裝測試廠區建設項目”兩個項目，投資項目的順利實施將有效提升產品研發技術能力及生產能力。本次募集資金投資項目需要一定的建設期，如果項目實施過程中，市場、技術、法律環境等方面出現重大變化，將影響項目的實施效果，進而降低公司的預期收益。如果未來市場容量增速低于預期，或者公司市場開拓不力，將可能導致公司募投項目實際盈利水平未達預期，從而為公司帶來一定的經營風險。（二二）折舊、攤銷費用增）折舊、攤銷費用增加導致利加導致利潤下潤下滑的滑的風險風險 公司在募投項目的效益分析中已考慮了新增固定資產折舊

94、及無形資產攤銷對公司盈利的影響。但如果未來市場環境或市場需求出現重大變化，募集資金投資項目不能如期產生預期收益，則公司存在因募集資金投資項目實施帶來固定資產折舊和無形資產攤銷大幅增加而導致經營業績下滑的風險。（三三）公司即期回報被攤薄的風險）公司即期回報被攤薄的風險 本次發行上市后，公司凈資產規模和總股本將大幅增加。本次發行尚需監管部門核準，募集資金到位時間、募投項目建設周期和募集資金的使用效益都存在不確定性。因此，公司可能存在由于本次發行上市而導致即期回報被攤薄的風險。六六、其他風險其他風險（一）公司規模擴張帶來的管理風險（一）公司規模擴張帶來的管理風險 近年來，隨著經營規模的快速增長，公司

95、人員及資產規模均增長較快。隨著公司上市募集資金投資項目的逐步實施，公司的資產及業務規模將進一步擴大，技術人員、管理人員和生產人員數量將相應增加。若公司經營管理水平無法適應業務規模的快速擴張，或公司組織架構和管理制度未能及時調整完善或運行情況不佳，將可能導致公司運營效率和內控水平有所下降，對公司持續穩定發展造成不利影響。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35（二）新冠病毒疫情對公司經營業績影響的風險（二）新冠病毒疫情對公司經營業績影響的風險 2020 年初以來，全球新冠病毒疫情逐步蔓延，目前仍存在新冠病毒變異及在局部地區爆發的風險。雖然公司已嚴格落實政府關于疫情防控工作的通知

96、和要求，生產經營受新冠疫情影響相對有限，但若未來新冠疫情長期持續或進一步惡化，公司生產經營活動將可能因疫情防控措施受到限制或嚴重影響，可能存在公司管理層及員工因感染疫情而缺勤，往返客戶工作場所長期受到限制，主要供應商供應能力受到影響，關鍵原材料運輸延遲或無法交付，驗收周期延長或無法完成驗收等情形，將可能對公司的研發及生產、公司原材料及零部件的供應、公司對客戶的銷售等方面造成不利影響，進而對公司的業務、經營成果和財務狀況產生重大不利影響。（三）發行失敗風險（三）發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票

97、發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。同時，在中國證監會同意注冊決定的有效期內，按照市場化詢價結果確定的發行價格，可能存在因公司預計發行后總市值不滿足在本招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準，而導致發行失敗的風險。（四）股票價格波動風險（四）股票價格波動風險 公司首次公開發行股票并上市后，公司股票的價格不僅受到經營業績、財務狀況和發展前景的影響，還將受到國際政治、宏觀經濟、資本市場走勢以及投資者情緒等方面的影響。公司股票的價格可能因上述諸種因素而背離其投資價值，投資者應充分了解股票市場的投資風險及公司所披露的風險因素，審慎

98、做出投資判斷。（五）預測性陳述存在不確定性的風險（五）預測性陳述存在不確定性的風險 本招股說明書列載有若干預測性的陳述，涉及公司所處行業的未來市場需求、公司未來發展規劃、業務發展目標等方面的預期或相關討論。盡管公司及公司管理層相信，該等預期或討論所依據的假設是審慎、合理的，但亦提醒投資者注意，該等預期或討論是否能夠實現仍然存在較大不確定性。鑒于該等風險及不南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 確定因素的存在，本招股說明書所列載的任何前瞻性陳述，不應視為本公司的承諾或聲明。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況

99、 一、一、發行人基本情況發行人基本情況 公司名稱 南京晶升裝備股份有限公司 英文名稱 Crystal Growth&Energy Equipment Co.,Ltd.注冊資本 10,377.4572 萬元 法定代表人 李輝 有限公司成立日期 2012 年 02 月 09 日 股份公司成立日期 2020 年 12 月 29 日 公司住所 南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側 郵政編碼 210000 電話號碼 025-87137168 傳真號碼 025-87131200 互聯網網址 http:/ 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門、負責人和電話號碼 董事會辦公室 吳春生 025-871

100、37168 二二、發行人發行人的的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）（一）發行人發行人的的設立情況設立情況 公司系由晶升有限整體變更設立的股份公司。1、有限公司有限公司的設立情況的設立情況 2012 年 1 月 9 日，晶升有限召開股東會并作出決議，盧祖飛、劉晶、張小潞共同簽署南京晶升能源設備有限公司章程，設立晶升有限，約定公司類型為有限責任公司，注冊資本為 1,080.00 萬元人民幣。2012 年 2 月 9 日，江蘇利安達興業會計師事務所有限公司出具驗資報告（蘇利安達驗字（2012）第 0010 號），經審驗，截至 2012 年 2 月 9

101、 日，晶升有限已收到全體股東共同繳納的注冊資本（實收資本），合計人民幣 1,080.00 萬元，出資方式為貨幣。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 2012 年 2 月 9 日，南京市工商行政管理局向晶升有限核發了企業法人營業執照（編號：320192000201202090005S）。晶升有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 盧祖飛 900.00 900.00 83.33 2 劉晶注 150.00 150.00 13.89 3 張小潞 30.00 30.0

102、0 2.78 合計合計 1,080.00 1,080.00 100.00 注：劉晶系公司實際控制人李輝之配偶。2、股份公司的設立情況股份公司的設立情況 2020 年 9 月 26 日，晶升有限召開股東會，同意以 2020 年 9 月 30 日作為審計及評估基準日，啟動晶升有限整體變更為股份有限公司的工作，聘請容誠會計師事務所為改制審計機構，嘉學評估為改制評估機構。2020 年 10 月 31 日，容誠會計師事務所出具審計報告（容誠審字2020210Z0133 號）。經審計，截至 2020 年 9 月 30 日，晶升有限的凈資產為191,116,893.01 元。2020 年 11 月 1 日，

103、嘉學評估出具南京晶升能源設備有限公司股份制改造涉及的凈資產資產評估報告（大學評估評報字2020960050 號）。經評估，以2020 年 9 月 30 日為評估基準日，晶升有限凈資產評估值為 217,595,800.00 元。2020 年 11 月 10 日，晶升有限召開股東會并作出決議，同意現有全體股東作為發起人，將公司從有限責任公司整體變更為股份有限公司，審議并通過了 關于整體變更為股份有限公司的議案，同日，晶升有限的全體股東作為股份公司的發起人簽署了發起人協議。2020 年 11 月 28 日，晶升裝備召開創立大會，審議通過了設立南京晶升裝備股份有限公司的相關議案，并制定了公司章程。20

104、20 年 11 月 30 日，容誠會計師事務所出具驗資報告（容誠驗字2020216Z0022號）。公司各股東以經審計的191,116,893.01元凈資產，按2.0617:1的比例折為公司股本，股份總額為 9,270.00 萬股，未折股部分的凈資產南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 98,416,893.01 元計入資本公積。2020 年 12 月 29 日，南京市市場監督管理局核發更新后的營業執照。整體變更為股份公司后，公司的股本結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 23

105、.70 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 18.36 3 明春科技 1,569.6933 16.93 4 盧祖飛 900.9719 9.72 5 海格科技 640.6911 6.91 6 盛源管理 558.1020 6.02 7 胡育琛 375.4050 4.05 8 聚源鑄芯 335.3618 3.62 9 蔡錦坤 310.3348 3.35 10 王華龍 300.3240 3.24 11 張小潞 230.2484 2.48 12 吳春生 100.1080 1.08 13 吳亞宏 50.0540 0.54 合計合計 9,270.0000 100.00（二）（二）報告期內股本和股東變化情況報

106、告期內股本和股東變化情況 1、報告期期初的股本情、報告期期初的股本情況（況（注冊注冊資本資本 4,500.00 萬萬元元）報告期期初，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 1,677.50 1,677.50 37.28 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 32.00 3 盧祖飛 900.00 900.00 20.00 4 盛能管理 257.50 257.50 5.72 5 劉晶 180.00 180.00 4.00 6 張小潞 45.00 45.00 1

107、.00 合計合計 4,500.00 4,500.00 100.00 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 2、2019 年年 5 月月增資增資及股權轉讓及股權轉讓（注冊資本注冊資本 6,200.00 萬萬元元）（1）增資 2018 年 12 月 5 日，李輝、海格科技、吳春生、張小潞與晶升有限簽署了 增資協議，約定晶升有限新增注冊資本 1,700.00 萬元，以李輝、吳春生、張小潞、明春科技和海格科技分別持有的晶能半導體 500.00 萬元、60.00 萬元、80.00 萬元、800.00 萬元和 260.00 萬元股權作價出資。2018 年 12 月 8 日，晶升有限召

108、開股東會會議并作出決議，同意上述增資事項，注冊資本由 4,500.00 萬元增加至 6,200.00 萬元。本次增資暨重組的詳細情況見本節“二/（三）報告期內發行人資產重組情況”的內容。（2）股權轉讓 2018 年 12 月 8 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，同意劉晶將其持有的晶升有限 180.00 萬元股權贈與李輝。2018 年 12 月 8 日，劉晶與李輝就本次股權轉讓簽署了股權贈與協議。2019 年 5 月 28 日，南京市市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次增資及股權轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬

109、元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,357.50 2,357.50 38.02 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 23.23 3 盧祖飛 900.00 900.00 14.52 4 明春科技 800.00 800.00 12.90 5 海格科技 260.00 260.00 4.19 6 盛能管理 257.50 257.50 4.15 7 張小潞 125.00 125.00 2.02 8 吳春生 60.00 60.00 0.97 合計合計 6,200.00 6,200.00 100.00 3、2019 年年 12 月股權轉讓月股權轉讓（注

110、冊資本（注冊資本 6,200.00 萬元）萬元）2019 年 11 月 27 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，同意盛能管理南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 將其持有的晶升有限 257.50 萬元股權以 0.00 元的對價轉讓給盛源管理。本次股權轉讓中，盛源管理為盛能管理全體合伙人按照認繳出資比例新設的員工持股平臺，盛能管理已于 2020 年 2 月工商注銷。2019 年 11 月 27 日，盛能管理與盛源管理就本次股權轉讓簽署了股權轉讓協議。2019 年 12 月 12 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次股權轉讓完成后，發行人的股

111、權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,357.50 2,357.50 38.02 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 23.23 3 盧祖飛 900.00 900.00 14.52 4 明春科技 800.00 800.00 12.90 5 海格科技 260.00 260.00 4.19 6 盛源管理 257.50 257.50 4.15 7 張小潞 125.00 125.00 2.02 8 吳春生 60.00 60.00 0.97 合計合計 6,200.00

112、6,200.00 100.00 4、2020 年年 3 月增資（注冊資本月增資（注冊資本 6,500.00 萬元）萬元）2020 年 1 月 7 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，同意注冊資本由6,200.00 萬元增加至 6,500.00 萬元。新增的注冊資本 300.00 萬元分別以海格科技和吳春生持有的晶能半導體 260.00 萬元和 40.00 萬元股權作價出資。2020 年 1 月 7 日，海格科技、吳春生與晶升有限就本次增資簽署了增資協議。本次增資暨重組的詳細情況見本節“二/（三）報告期內發行人資產重組情況”的內容。2020 年 3 月 5 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局

113、向晶升有限換發了營業執照。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 本次增資完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資出資比例（比例（%）1 李輝 2,357.50 2,357.50 36.27 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 22.15 3 盧祖飛 900.00 900.00 13.85 4 明春科技 800.00 800.00 12.31 5 海格科技 520.00 520.00 8.00 6 盛源管理 257.50 257.50 3.96 7 張小潞

114、125.00 125.00 1.92 8 吳春生 100.00 100.00 1.54 合計合計 6,500.00 6,500.00 100.00 5、2020 年年 3 月月股權轉讓及增資股權轉讓及增資（注冊資本（注冊資本 6,800.00 萬元）萬元）（1）股權轉讓 2019 年 12 月 11 日，南京晟旭與蔡錦坤簽署了股權轉讓協議，約定南京晟旭將其持有的晶升有限 310.00 萬元股權以 756.40 萬元的對價轉讓給蔡錦坤。（2）增資 2019 年 12 月 31 日，盛源管理與晶升有限簽署了投資協議，約定盛源管理以 435.00 萬元認繳晶升有限新增的 300.00 萬元注冊資本。

115、2020 年 3 月 9 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，同意上述股權轉讓和增資事項，公司注冊資本由 6,500.00 萬元增加至 6,800.00 萬元。2020 年 3 月 24 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次股權轉讓和增資完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,357.50 2,357.50 34.67 2 南京晟旭 1,130.00 1,130.00 16.62 3 盧祖飛 900.00 900.00 13.

116、24 4 明春科技 800.00 800.00 11.76 5 盛源管理 557.50 557.50 8.20 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）6 海格科技 520.00 520.00 7.65 7 蔡錦坤 310.00 310.00 4.56 8 張小潞 125.00 125.00 1.84 9 吳春生 100.00 100.00 1.47 合計合計 6,800.00 6,800.00 100.00 6、2020 年年 5 月增資（

117、注冊資本月增資（注冊資本 8,500.00 萬元）萬元）2020 年 5 月 6 日，鑫瑞集誠與晶升有限及其股東簽署了投資協議，約定鑫瑞集誠以 4,250.00 萬元認繳晶升有限新增的 1,700.00 萬元注冊資本。2020 年 5 月 14 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，同意上述增資事項，公司注冊資本由 6,800.00 萬元增加至 8,500.00 萬元。2020 年 5 月 19 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次增資完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資

118、額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,357.50 2,357.50 27.74 2 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 20.00 3 南京晟旭 1,130.00 1,130.00 13.29 4 盧祖飛 900.00 900.00 10.59 5 明春科技 800.00 800.00 9.41 6 盛源管理 557.50 557.50 6.56 7 海格科技 520.00 520.00 6.12 8 蔡錦坤 310.00 310.00 3.65 9 張小潞 125.00 125.00 1.47 10 吳春生 100.00 100.00 1.18 合計合計 8,500.0

119、0 8,500.00 100.00 7、2020 年年 6 月月股權轉讓股權轉讓（注冊資本（注冊資本 8,500.00 萬元萬元）2020 年 5 月 18 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，同意南京晟旭分別將其持有的晶升有限 1,068.00 萬元股權以 2,787.48 萬元的對價轉讓給明春科技、62.00 萬元股權以 161.82 萬元的對價轉讓給李輝。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 2020 年 5 月 18 日，南京晟旭分別與明春科技和李輝就本次股權轉讓簽署了股權轉讓協議。2020 年 6 月 3 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營

120、業執照。本次股權轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,419.50 2,419.50 28.46 2 明春科技 1,868.00 1,868.00 21.98 3 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 20.00 4 盧祖飛 900.00 900.00 10.59 5 盛源管理 557.50 557.50 6.56 6 海格科技 520.00 520.00 6.12 7 蔡錦坤 310.00 310.00 3.65 8 張小潞 125.00 1

121、25.00 1.47 9 吳春生 100.00 100.00 1.18 合計合計 8,500.00 8,500.00 100.00 8、2020 年年 6 月月股權轉讓股權轉讓（注冊資本（注冊資本 8,500.00 萬元）萬元）2020 年 6 月 2 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，同意李輝分別將其持有的晶升有限 105.00 萬元股權以 152.25 萬元的對價轉讓給張小潞、120.00萬元股權以 174.00 萬元的對價轉讓給海格科技。2020 年 6 月 2 日，李輝分別與張小潞和海格科技就本次股權轉讓簽署了 股權轉讓協議。2020 年 6 月 19 日，南京經濟技術開發區市場監

122、督管理局核準了晶升有限本次變更。本次股權轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,194.50 2,194.50 25.82 2 明春科技 1,868.00 1,868.00 21.98 3 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 20.00 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）4 盧祖飛 90

123、0.00 900.00 10.59 5 海格科技 640.00 640.00 7.53 6 盛源管理 557.50 557.50 6.56 7 蔡錦坤 310.00 310.00 3.65 8 張小潞 230.00 230.00 2.71 9 吳春生 100.00 100.00 1.18 合計合計 8,500.00 8,500.00 100.00 9、2020 年年 8 月增資（月增資（注冊資本注冊資本 8,925.00 萬元萬元）2020 年 6 月 28 日，晶升有限召開股東會議并作出決議，同意注冊資本由8,500.00 萬元增加至 8,925.00 萬元。新增的注冊資本 425.00 萬

124、元中，375.00 萬元由胡育琛以 1,687.50 萬元的對價認繳，50.00 萬元由吳亞宏以 225.00 萬元的對價認繳。2020 年 7 月 23 日，胡育琛、吳亞宏與晶升有限及其股東就本次增資簽署了投資協議。2020 年 8 月 26 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次增資完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,194.50 2,194.50 24.59 2 明春科技 1,868.00 1,868.00 20.93

125、3 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 19.05 4 盧祖飛 900.00 900.00 10.08 5 海格科技 640.00 640.00 7.17 6 盛源管理 557.50 557.50 6.25 7 胡育琛 375.00 375.00 4.20 8 蔡錦坤 310.00 310.00 3.47 9 張小潞 230.00 230.00 2.58 10 吳春生 100.00 100.00 1.12 11 吳亞宏 50.00 50.00 0.56 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元

126、）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合計合計 8,925.00 8,925.00 100.00 10、2020 年年 8 月月股權轉股權轉讓讓（注（注冊資冊資本本 8,925.00 萬元）萬元）2020 年 7 月 10 日，晶升有限召開股東會議并作出決議，同意明春科技將其持有的晶升有限 300.00 萬元股權以 1,350.00 萬元的對價轉讓給王華龍。2020 年 7 月 10 日，明春科技與王華龍就本次股權轉讓簽署了股權轉讓協議。2020 年 8 月 27 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次股權轉讓完成后，發行人的股權結構如下：序

127、號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,194.50 2,194.50 24.59 2 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 19.05 3 明春科技 1,568.00 1,568.00 17.57 4 盧祖飛 900.00 900.00 10.08 5 海格科技 640.00 640.00 7.17 6 盛源管理 557.50 557.50 6.25 7 胡育琛 375.00 375.00 4.20 8 蔡錦坤 310.00 310.00 3.47 9 王華龍 300.00 30

128、0.00 3.36 10 張小潞 230.00 230.00 2.58 11 吳春生 100.00 100.00 1.12 12 吳亞宏 50.00 50.00 0.56 合計合計 8,925.00 8,925.00 100.00 11、2020 年年 9 月增資（月增資（注冊資本注冊資本 9,260.00 萬元）萬元）2020 年 9 月 11 日，晶升有限召開股東會議并作出決議，同意注冊資本由8,925.00 萬元增加至 9,260.00 萬元。新增的注冊資本 335.00 萬元由聚源鑄芯以3,001.60 萬元的對價認繳。2020 年 9 月 21 日，聚源鑄芯與晶升有限及其股東就本次增

129、資簽署了投資南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 協議。2020 年 9 月 25 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次增資完成后，晶升有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,194.50 2,194.50 23.70 2 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 18.36 3 明春科技 1,568.00 1,568.00 16.93 4 盧祖飛 900.00 900.00 9.72 5 海格科技 640.00

130、 640.00 6.91 6 盛源管理 557.50 557.50 6.02 7 胡育琛 375.00 375.00 4.05 8 聚源鑄芯 335.00 335.00 3.62 9 蔡錦坤 310.00 310.00 3.35 10 王華龍 300.00 300.00 3.24 11 張小潞 230.00 230.00 2.48 12 吳春生 100.00 100.00 1.08 13 吳亞宏 50.00 50.00 0.54 合計合計 9,260.00 9,260.00 100.00 12、2020 年年 12 月月 29 日日，整體變更為股份有限公司整體變更為股份有限公司（總股本（總股本

131、 9,270.00 萬股）萬股）本次變更情況參見本節之“二/（一）/2、股份公司的設立情況”。13、2021 年年 6 月增資（月增資（總股本總股本 9,370.00 萬股萬股）2021 年 5 月 8 日，晶升裝備召開 2021 年第一次臨時股東大會并作出決議，同意公司注冊資本由 9,270.00 萬元增加至 9,370.00 萬元，新增注冊資本 100.00萬元由盛源管理以 600.00 萬元認繳，500.00 萬元計入公司資本公積。2021 年 5 月 8 日，盛源管理與晶升裝備及其股東就本次增資簽署了投資協議。2021 年 6 月 4 日，南京市市場監督管理局向晶升裝備換發了營業執照。

132、本次增資完成后，晶升裝備的股權結構如下：南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬持股數量（萬股股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 23.45 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 18.16 3 明春科技 1,569.6933 16.75 4 盧祖飛 900.9719 9.62 5 盛源管理 658.1020 7.02 6 海格科技 640.6911 6.84 7 胡育琛 375.4050 4.01 8 聚源鑄芯 335.3618 3.58 9 蔡錦坤 310.3348 3.31 10 王華龍 300.

133、3240 3.21 11 張小潞 230.2484 2.46 12 吳春生 100.1080 1.07 13 吳亞宏 50.0540 0.53 合計合計 9,370.0000 100.00 14、2021 年年 6 月增資（總股月增資（總股本本 9,955.80 萬股）萬股）2021 年 5 月 25 日，晶升裝備召開 2021 年第二次臨時股東大會并作出決議，同意公司注冊資本由 9,370.00 萬元增加至 9,955.80 萬元。新增注冊資本人民幣585.80 萬元中：18.7456 萬元由深創投以 400.00 萬元認繳、74.9824 萬元由疌泉紅土以 1,600.00 萬元認繳、93

134、.7280 萬元由江北智能以 2,000.00 萬元認繳、84.3552萬元由華金領翊以 1,800.00 萬元認繳、9.3728 萬元由華金豐盈以 200.00 萬元認繳、93.7280 萬元由潤信基金以 2,000.00 萬元認繳、93.7280 萬元由元禾璞華以2,000.00 萬元認繳、46.8640 萬元由人才基金以 1,000.00 萬元認繳、23.4320 萬元由海聚助力以 500.00 萬元認繳、46.8640 萬元由盛宇投資以 1,000.00 萬元認繳，11,914.20 萬元計入公司資本公積。2021 年 6 月 9 日，上述新增投資人與晶升裝備及其股東就本次增資簽署了投

135、資協議。2021 年 6 月 25 日，南京市市場監督管理局向晶升裝備換發了 營業執照。本次增資完成后，晶升裝備的股權結構如下：南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬持股數量（萬股）股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 22.07 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 17.09 3 明春科技 1,569.6933 15.77 4 盧祖飛 900.9719 9.05 5 盛源管理 658.1020 6.61 6 海格科技 640.6911 6.44 7 胡育琛 375.4050 3.77 8 聚源鑄芯

136、335.3618 3.37 9 蔡錦坤 310.3348 3.12 10 王華龍 300.3240 3.02 11 張小潞 230.2484 2.31 12 吳春生 100.1080 1.01 13 江北智能 93.7280 0.94 14 潤信基金 93.7280 0.94 15 元禾璞華 93.7280 0.94 16 華金領翊 84.3552 0.85 17 疌泉紅土 74.9824 0.75 18 吳亞宏 50.0540 0.50 19 人才基金 46.8640 0.47 20 盛宇投資 46.8640 0.47 21 海聚助力 23.4320 0.24 22 深創投 18.7456

137、0.19 23 華金豐盈 9.3728 0.09 合計合計 9,955.8000 100.00 15、2021 年年 9 月增資（總股本月增資（總股本 10,377.4572 萬股）萬股）2021 年 9 月 10 日，晶升裝備召開 2021 年第三次臨時股東大會并作出決議，同意公司注冊資本由 9,955.8000 萬元增加至 10,377.4572 萬元。新增注冊資本人民幣 421.6572 萬元中：93.7016 萬元由滬硅產業以 2,000.00 萬元認繳、93.7016萬元由中微公司以 2,000.00 萬元認繳、93.7016 萬元由立昂微以 2,000.00 萬元認繳、93.701

138、6 萬元由毅達鑫業以 2,000.00 萬元認繳、46.8508 萬元由張奧星以1,000.00 萬元認繳，8,578.3428 萬元計入公司資本公積。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 2021 年 6 月 9 日，上述新增投資人與晶升裝備及其股東就本次增資簽署了投資協議。2021 年 9 月 23 日，南京市市場監督管理局向晶升裝備換發了 營業執照。本次增資完成后，晶升裝備的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 21.1696 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 1

139、6.3994 3 明春科技 1,569.6933 15.1260 4 盧祖飛 900.9719 8.6820 5 盛源管理 658.1020 6.3416 6 海格科技 640.6911 6.1739 7 胡育琛 375.4050 3.6175 8 聚源鑄芯 335.3618 3.2316 9 蔡錦坤 310.3348 2.9905 10 王華龍 300.3240 2.8940 11 張小潞 230.2484 2.2187 12 吳春生 100.1080 0.9647 13 江北智能 93.7280 0.9032 14 潤信基金 93.7280 0.9032 15 元禾璞華 93.7280 0

140、.9032 16 滬硅產業 93.7016 0.9029 17 中微公司 93.7016 0.9029 18 立昂微 93.7016 0.9029 19 毅達鑫業 93.7016 0.9029 20 華金領翊 84.3552 0.8129 21 疌泉紅土 74.9824 0.7226 22 吳亞宏 50.0540 0.4823 23 人才基金 46.8640 0.4516 24 盛宇投資 46.8640 0.4516 25 張奧星 46.8508 0.4515 26 海聚助力 23.4320 0.2258 27 深創投 18.7456 0.1806 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿

141、）1-1-51 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）28 華金豐盈 9.3728 0.0903 合計合計 10,377.4572 100.00 截至本招股說明書簽署日，發行人上述股權情況未再發生變動。2021 年 12 月 20 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（容誠驗字2022210Z0003 號）。截至 2021 年 9 月 27 日，公司已收到股改后歷次增資的全部出資額，累計股本 103,774,572.00 元。（三）（三）報告期內發行人報告期內發行人資產重組情況資產重組情況 2019 年 5 月及 2020

142、年 3 月，晶升有限以股權重組方式，分別完成對晶能半導體 85.00%、15.00%股權的收購，重組完成后，晶能半導體成為公司全資子公司。本次重組前，晶能半導體系公司實際控制人李輝控制的企業，本次交易是將實際控制人控制下相關業務實施重組整合，以進一步推動公司在半導體級單晶硅爐產業領域的持續發展，解決同業競爭的潛在影響。本次資產重組不構成重大資產重組。1、本次重組基本情況及主要程序本次重組基本情況及主要程序 晶能半導體于 2015 年 3 月設立，主要從事半導體級單晶硅爐的研發、生產及銷售。本次重組前，李輝持有晶能半導體 25.00%的股權，其一致行動人海格科技持有晶能半導體 26.00%的股權

143、，李輝合計控制晶能半導體 51.00%的股權，系晶能半導體的實際控制人。本次重組前，晶能半導體的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 明春科技 800.00 40.00 2 海格科技 520.00 26.00 3 李輝 500.00 25.00 4 吳春生 100.00 5.00 5 張小潞 80.00 4.00 合合 計計 2,000.00 100.00 本次資產重組分兩步驟完成，具體情況如下：南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52（1）晶升有限重組晶能半導體）晶升有限重組晶能半導體 85.00

144、%股權股權 2018 年 12 月 5 日，晶能半導體召開股東會會議并作出決議，同意將明春科技、李輝、張小潞、海格科技和吳春生分別持有的 800.00 萬元、500.00 萬元、80.00 萬元、260.00 萬元及 60.00 萬元晶能半導體股權轉讓給晶升有限。同日，明春科技、李輝、張小潞、海格科技、吳春生分別與晶升有限簽署了股權轉讓協議和增資協議。2018 年 12 月 8 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，注冊資本自人民幣 4,500.00 萬元增加至人民幣 6,200.00 萬元，新增注冊資本人民幣 1,700.00 萬元中，人民幣 500.00 萬元由李輝以其所持有的晶能半導體

145、500 萬股權作價增資，人民幣 60.00 萬元由吳春生以其所持有的晶能半導體 60 萬股權作價增資，人民幣 80.00 萬元由張小潞以其所持有的晶能半導體 80 萬股權作價增資，人民幣800.00 萬元由明春科技以其所持有的晶能半導體 800 萬股權作價增資，人民幣260.00 萬元由海格科技以其所持有的晶能半導體 260 萬股權作價增資。本次交易為晶升有限以股權重組方式收購晶能半導體 85.00%股權（晶能半導體股東明春科技、李輝、張小潞、海格科技和吳春生以持有的晶能半導體合計85.00%股權，對晶升有限增資），構成同一控制下企業合并，重組基準日及合并日為 2018 年 11 月 30 日

146、。重組完成后，晶能半導體成為晶升有限控股子公司。2019 年 1 月 3 日，南京市工商行政管理局向晶能半導體換發了 營業執照；2019年 5 月 28 日，南京市市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。重組完成后，晶能半導體股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）1 晶升有限 1,700.00 85.00 2 海格科技 260.00 13.00 3 吳春生 40.00 2.00 合計合計 2,000.00 100.00（2）晶升有限重組晶能半導體）晶升有限重組晶能半導體 15.00%股權股權 2020 年 1 月 7 日，

147、晶升有限召開股東會會議并作出決議，同意海格科技、吳春生分別以其持有的 260.00 萬元、40.00 萬元晶能半導體股權向晶升有限增資。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 2020 年 1 月 13 日，晶能半導體召開股東會會議并作出決議，同意將海格科技和吳春生分別持有的 260.00 萬元和 40.00 萬元晶能半導體股權轉讓給晶升有限。同日，海格科技、吳春生分別與晶升有限簽署了股權轉讓協議和增資協議。本次交易為晶升有限以股權重組方式收購晶能半導體 15.00%少數股東權益（海格科技、吳春生以晶能半導體 15.00%股權對晶升有限增資），重組完成后，晶能半導體成為晶升

148、有限全資子公司。2020 年 1 月 20 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶能半導體換發了營業執照。2020 年 3 月 5 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。重組完成后，晶能半導體股權結構如下：序號序號 股東股東名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例持股比例（%）1 晶升有限 2,000.00 100.00 合計合計 2,000.00 100.00 2、本次重組交易背景本次重組交易背景 公司自設立起即專注從事晶體生長設備技術研發及產業化應用?；诟邷馗哒婵站w生長設備的技術同源性，結合下游市場空間及需求，公司聚焦不同產品應用領域，適時開展各

149、應用領域新產品開發、更新換代及優化，并實現產品生產及銷售。晶升有限設立（2012 年 2 月）至晶能半導體設立（2015 年 3 月）期間，國內 LED 及消費電子產業處于快速發展期，公司晶體生長設備相關技術主要投入于研發、生產及銷售藍寶石單晶爐產品，主要應用于下游 LED 襯底及消費電子領域材料制造。在此期間，國內半導體級單晶硅爐產業基本處于空白階段，半導體產業鏈國產替代發展趨勢及下游需求前景仍不明朗，實現相關技術產業化投入成本相對較高，具有較大不確定性，公司尚未大規模投入實施半導體領域產品研發及產業化。2015 年初，隨著全球半導體行業的快速發展，以及國內半導體產品及產業需求的逐步增加，國

150、內硅半導體產業鏈的發展已初具規模。公司實際控制人李輝基于自身及技術管理團隊在晶體生長設備領域積累的技術及經驗，基于晶體生長南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 設備技術原理的共通性，決定布局實施半導體級單晶硅爐產品的產業化發展。由于當時該產品市場前景尚不完全明朗，實現產業化資金投入規模較大，投資風險較高，晶升有限部分財務投資人對于產品產業化發展計劃存在不確定意見，李輝即獨立組織公司技術管理團隊及財務投資人明春科技，通過設立晶能半導體發展此項業務?；诩夹g管理團隊在晶體生長設備領域的技術及經驗儲備，經過持續研發及產業化應用投入，晶能半導體成功研發 12 英寸半導體級單晶硅爐

151、并實現銷售，成功進入國內下游半導體硅片領域供應鏈。同時，藍寶石應用領域市場面臨下游產業供需調整，產品需求規模預期下滑的風險。經雙方全體股東協商，決定整合晶升有限、晶能半導體資產、業務及產業資源，專注于推動公司在晶體生長設備各應用領域的持續發展，深入聚焦半導體領域，解決同業競爭的潛在影響，即促成晶升有限本次對晶能半導體的股權重組。3、本次重組定價及交易公允性本次重組定價及交易公允性 本次重組交易定價綜合考慮晶升有限、晶能半導體截至重組基準日（2018年 11 月 30 日）經營業務情況及未來市場前景，經全體股東協商確定，按照注冊資本 1:1 的方式實施本次重組。截至重組交易時點，晶能半導體正在實

152、施的南京創新型企業家項目尚未結項，項目實施文件對項目牽頭人持有實施項目主體（晶能半導體）的股權比例有一定要求，使得本次重組分兩次實施，交易價格保持一致。本次重組的具體情況如下：項目項目 完成時間完成時間 增資方增資方 取得的晶升有取得的晶升有限股權份額限股權份額（萬元）（萬元）認繳出資的晶能認繳出資的晶能半導體股權份額半導體股權份額（萬元）（萬元）對應的晶能半對應的晶能半導體股權比例導體股權比例 重組85.00%股權 2019.5.28 李輝 500.00 500.00 25.00%吳春生 60.00 60.00 3.00%張小潞 80.00 80.00 4.00%明春科技 800.00 80

153、0.00 40.00%海格科技 260.00 260.00 13.00%小計小計 1,700.00 1,700.00 85.00%重組2020.3.5 吳春生 40.00 40.00 2.00%南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 項目項目 完成時間完成時間 增資方增資方 取得的晶升有取得的晶升有限股權份額限股權份額（萬元）（萬元）認繳出資的晶能認繳出資的晶能半導體股權份額半導體股權份額（萬元）（萬元）對應的晶能半對應的晶能半導體股權比例導體股權比例 15.00%股權 海格科技 260.00 260.00 13.00%小計小計 300.00 300.00 15.00%合計

154、合計 2,000.00 2,000.00 100.00%2021 年 11 月 30 日，嘉學評估分別出具了南京晶升裝備股份有限公司增資涉及的股東全部權益價值資產評估報告（大學評估評報字2021960004 號）和 南京明春科技有限公司等五家股東股權出資涉及的南京晶能半導體科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告（大學評估評報字2021960005 號）。根據上述追溯評估報告，截至 2018 年 11 月 30 日，晶升有限的股東全部權益評估值為 8,417.07 萬元（1.87 元/股），晶能半導體的股東全部權益評估值為 3,763.63 萬元（1.88 元/股）。本次交易定價公允。4、本次

155、重組對發行人的影響本次重組對發行人的影響（1）對）對發行發行人業人業務、財務狀況和經營業績的影響務、財務狀況和經營業績的影響 本次重組的目的是將實際控制人控制下相關業務實施重組整合，以進一步推動公司在晶體生長設備各應用領域的持續發展，深入聚焦半導體領域，解決同業競爭的潛在影響。（2）對發行人管理層、實際控制人的影響）對發行人管理層、實際控制人的影響 本次重組完成后，發行人的管理層、實際控制人未發生變更。（四）（四）發行人在其他證券市場的上市發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 自設立以來，發行人未在其它證券市場上市或掛牌。三三、發行人的股權結構、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日

156、，發行人股權結構圖如下：南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 四四、發行人、發行人分公司、分公司、控股及參股公司情況控股及參股公司情況（一）（一）發行人發行人存續的存續的分分公司公司、控、控股及參股公司股及參股公司情況情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有 3 家全資子公司，無其他分公司、控股或參股公司，具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 持股比例持股比例 投資性質投資性質 存續狀態存續狀態 1 南京晶能半導體科技有限公司 100.00%控股 在業 2 南京集芯半導體材料有限公司 100.00%控股 在業 3 南京晶升半導體科技有限公司 100.00%控股 在業

157、 1、晶能半導體晶能半導體 公司名稱公司名稱 南京晶能半導體科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320192302739257C 成立成立時間時間 2015 年 03 月 12 日 注冊注冊資本資本 2,000.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 2,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 吳春生 注冊地注冊地和主要生產經營地和主要生產經營地 南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事半導體級單晶硅爐的研發、制造、銷售及技術服務

158、。經容誠會計師事務所審計，晶能半導體最近一年的主要財務數據如下：南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 8,550.28 凈資產 4,284.63 凈利潤 1,783.61 2、集芯半導體集芯半導體 公司名稱公司名稱 南京集芯半導體材料有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320192MA1UXLAM7H 成立時間成立時間 2018 年 01 月 18 日 注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 200.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李輝

159、注冊地注冊地和主要生產經營地和主要生產經營地 南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事硅材料、化合物材料的生產和銷售。經容誠會計師事務所審計，集芯半導體最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 48.22 凈資產 48.22 凈利潤-5.56 3、晶晶升升半導體半導體 公司名稱公司名稱 南京晶升半導體科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA7F62

160、BM18 成立時間成立時間 2022 年 01 月 18 日 注冊資本注冊資本 5,000.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 0.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李輝 注冊地注冊地和主要生產經營地和主要生產經營地 南京市江北新區智能制造產業園（智合園）科創大道 9 號 A2棟 210-16 室 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 主營主營業務業務及其及其與發行人主營與發行人主營業務的關系業務的關系 本次募集資金投資項目之“半導體晶體生長設備總裝測試廠區建設項目”的實施主體。截至本招股書簽署日，晶升

161、半導體尚未開展運營。（二）（二）報告期內，發行人注銷報告期內，發行人注銷、轉讓的控股及參股公司情況轉讓的控股及參股公司情況 報告期內，發行人共注銷了 2 家全資子公司，無其他注銷、轉讓的控股或參股公司，具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 持股比例持股比例 投資性質投資性質 存續狀態存續狀態 1 LP Renewable Energy,LLC（LP 新能源有限責任公司）100.00%控股 已注銷 2 南京集芯智成新材料科技有限公司 100.00%控股 已注銷 1、LP 新能源新能源 公司名稱公司名稱 LP Renewable Energy,LLC（LP 新能源有限責任公司）成立時間成立時間

162、 2013 年 05 月 21 日 注銷時間注銷時間 2020 年 11 月 04 日 注冊資本注冊資本 157.33 萬美元 實收資本實收資本 157.33 萬美元 注冊地注冊地 12 Smethwick Court,Pittsford,NY 主要生產經營地主要生產經營地 500 WillowBrook Office Park，Suilte 560，Fairport，New York，14450 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 為吸引海外技術人員，支持外籍技術員工的本地化研發工作，子公司 L

163、P 新能源于 2013 年 5 月 21 日在美國設立。2020 年，鑒于主要產品的產業化應用已相對成熟，未來研發工作將主要由國內研發團隊實施，發行人計劃將 LP 新能源的研發活動向國內進行轉移。2020 年 11 月 4 日，LP 新能源完成注銷。存續期內，LP 新能源不存在違法違規的情況。2、集芯智成、集芯智成 公司名稱公司名稱 南京集芯智成新材料科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320118MA1YU53X6M 成立時間成立時間 2019 年 08 月 02 日 注銷時間注銷時間 2020 年 07 月 23 日 注冊資本注冊資本 750.00 萬元人民幣 實收資本實收

164、資本 0.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 秦英謖 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 南京市高淳區經濟開發區雙高路86號標準廠房區三期6號廠南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 房 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 發行人于 2019 年 8 月 2 日設立集芯智成，擬向海外客戶供應集成電路刻蝕用硅材料長晶爐及相關晶體生長實驗服務，受客戶海外供應鏈調整等因素影響，原計劃業務取消，集芯智成存續期間未實際開展業務。2020 年 7 月 23 日，集芯智成完成工

165、商注銷，存續期間不存在違法違規的情況。五五、持有發行人持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東、實際控制人以上股份或表決權的主要股東、實際控制人的的基本基本情況情況（一）（一）控股控股股東股東、實際控制人、實際控制人及一致行動人及一致行動人的的基本基本情況情況 李輝先生為公司控股股東、實際控制人。截至本招股書說明書簽署日，李輝先生直接持有發行人 2,196.8699 萬股，占發行人總股本的 21.17%，其控制的員工持股平臺盛源管理持有發行人 658.1020萬股，占發行人總股本的 6.34%。海格科技系李輝近親屬配偶、公司核心技術人員 QINGYUE PAN（潘清躍）的控股公司，持有發行人

166、 640.6911 萬股，占發行人總股本的 6.17%。根據海格科技與李輝簽署的一致行動協議，海格科技與李輝保持一致行動關系，系李輝的一致行動人。根據上述持股情況及一致行動安排，李輝先生直接、間接及通過一致行動安排合計控制了公司 33.69%股份，系公司的控股股東、實際控制人。1、李輝基本情況李輝基本情況 李輝，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 5101071972*。2、海格科技基本情況海格科技基本情況 公司名稱公司名稱 南京海格半導體科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320100MA1MNXUG6W 類型類型 有限責任公司（外商投資、非獨資）成立時間成立時間 20

167、16 年 06 月 30 日 注冊資本注冊資本 510.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 510.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 QINGYUE PAN（潘清躍）注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經南京市經濟技術開發區興智路興智科技園 C 棟 0904 室 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 營地營地 經營范圍經營范圍 一般項目：電子產品銷售、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、企業管理咨詢、技術進出口、進出口代理、軟件開發、信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓

168、名/名稱名稱 出資出資額（額（萬元）萬元）出資比例出資比例 1 QINGYUE PAN（潘清躍）468.70 91.90%2 南京盛宇潤鑫創業投資管理中心（有限合伙）41.30 8.10%合計合計 510.00 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系（二二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人李輝先生直接或間接持有發行人的股

169、份不存在質押或其他有爭議的情況。（三三）其他持有發行人其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東以上股份或表決權的主要股東的基本情況的基本情況 1、鑫瑞集誠鑫瑞集誠 截至本招股說明書簽署日，鑫瑞集誠直接持有公司 16.40%的股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 鑫瑞集誠（廈門）創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350200MA33F0MY5X 類型類型 有限合伙企業 成立成立時間時間 2019 年 12 月 06 日 認繳出資額認繳出資額 30,800.00 萬元人民幣 實繳出資額實繳出資額 30,408.40 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人

170、廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 廈門市集美區杏林灣路 492 號 2101 單元 B32 經營范圍經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的委托進行創業投資業務；創業投資咨詢業務；未涉及外商投資準入特別管理措施范圍內及審批許可的其他一般經營項目 出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司 369.60 1.20%南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 2 王育賢 22,176.00 72.00%3 胡育琛 7,022.40

171、22.80%4 吳亞宏 1,232.00 4.00%合計合計 30,800.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 鑫瑞集誠已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SJL824，管理人為廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1062803。鑫瑞集誠的普通合伙人為廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司

172、 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350203MA34AFKK2H 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股）成立成立時間時間 2016 年 08 月 25 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 吳亞宏 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 廈門市集美區杏林灣路 492 號 2101 單元 B23 經營范圍經營范圍 投資管理（法律、法規另有規定除外）；資產管理（法律、法規另有規定除外）。出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 吳亞宏 500.00 50.00%2 黃平 500.00 50.00

173、%合計合計 1,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行行人主營人主營業務業務的關的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。2、明春科技明春科技 截至本招股說明書簽署日，明春科技直接持有公司 15.13%的股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京明春科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320106698375268G 類型類型 有限責任公司（自然人獨資）成立時間成立時間 2010 年 01 月 18 日 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 注冊資本注冊資本 2,000.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 2,000.00

174、萬元人民幣 法定代表人法定代表人 胡吉春 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 南京市江寧區天元東路 1009 號創業大廈 3 層 L3075（江寧高新園）經經營范營范圍圍 新型高效發電設備技術開發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 張梅麗 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。3、盧祖飛、盧祖飛 截至本招股說明書簽署日，盧祖飛直接

175、持有公司 8.68%的股份，其基本情況如下：盧祖飛，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 3201021965*。4、盛源、盛源管理管理 盛源管理系發行人的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，盛源管理直接持有公司 6.34%的股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京盛源企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信統一社會信用代碼用代碼 91320192MA20GKA49T 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2019 年 11 月 26 日 認繳出資額認繳出資額 1,292.50 萬元人民幣 實繳出資額實繳出資額 1,292.50 萬元人民幣 執行事務合執行事務合伙人伙人 李輝 注冊

176、地和主注冊地和主要生產經營要生產經營地地 南京經濟技術開發區興智科技園 B 棟第 21 層 2109 室 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢；市場營銷策劃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資出資人構人構成成 序號序號 姓名姓名 合伙人合伙人性質性質 出資額出資額（萬元）（萬元）權益額權益額（萬元）（萬元）權益權益 比例比例 在公司任職在公司任職情況情況 1 李輝 普通合伙人 771.65 302.73 46.00%董事長、總經理 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 2 吳春生 有限合伙人 260.28 174.08 26.45%董事、財務負責人、董

177、事會秘書 3 張小潞 有限合伙人 85.75 54.55 8.29%董事、副總經理、市場部經理 4 曹力 有限合伙人 30.15 27.03 4.11%總經理助理、設備安環部經理 5 胡寧 有限合伙人 25.545 24.63 3.74%監事會主席、質量部經理 6 姜宏偉 有限合伙人 19.50 15.02 2.28%總經理助理、研發中心經理 7 毛瑞川 有限合伙人 12.925 10.01 1.52%研發中心經理 8 張熠 有限合伙人 10.80 9.01 1.37%總經理助理、研發中心經理 9 葛吉虎 有限合伙人 10.80 9.01 1.37%監事、采購部經理 10 查琳 有限合伙人 7

178、.35 6.01 0.91%采購部經理 11 毛洪英 有限合伙人 6.00 6.01 0.91%監事、研發中心工程師 12 秦英謖 有限合伙人 7.25 5.01 0.76%研發中心經理 13 厲波 有限合伙人 7.25 5.01 0.76%人力資源部經理 14 王華 有限合伙人 7.25 5.01 0.76%財務部經理 15 常占武 有限合伙人 30.00 5.00 0.76%總經理助理 合計合計 1,292.50 658.10 100.00%-主營業務及主營業務及其與發行人其與發行人主營業務的主營業務的關系關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。

179、5、海格科、海格科技技 截至本招股說明書簽署日，海格科技直接持有公司 6.17%的股份，系李輝的一致行動人，海格科技的基本情況參見本節“五/（一）控股股東、實際控制人及一致行動人的基本情況?！蹦暇┚b備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64（四）（四）發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除發行人及員工持股平臺盛源管理外，發行人控股股東、實際控制人李輝先生未控制其他企業。六六、發行人股本情況、發行人股本情況（一）（一）本次發行前的總股本、本次發行及公開發售的股份，以及本次發行本次發行前的總股本、本次發行及公開發售的股

180、份，以及本次發行及公開發售的股份占發行后總股本的比例及公開發售的股份占發行后總股本的比例 本次發行前，公司的股本總額為 10,377.4572 萬股。本次擬公開發行新股3,459.1524 萬股，公司股東不公開發售股份，公開發行的股份占發行后公司總股本的比例不低于 25.00%。本次發行前后公司股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結構 本次發行后股本結構本次發行后股本結構 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 21.17 2,196.8699 15.

181、88 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 16.40 1,701.8358 12.30 3 明春科技 1,569.6933 15.13 1,569.6933 11.34 4 盧祖飛 900.9719 8.68 900.9719 6.51 5 盛源管理 658.1020 6.34 658.1020 4.76 6 海格科技 640.6911 6.17 640.6911 4.63 7 胡育琛 375.4050 3.62 375.4050 2.71 8 聚源鑄芯 335.3618 3.23 335.3618 2.42 9 蔡錦坤 310.3348 2.99 310.3348 2.24 10 王華龍 3

182、00.3240 2.89 300.3240 2.17 11 張小潞 230.2484 2.22 230.2484 1.66 12 吳春生 100.1080 0.96 100.1080 0.72 13 江北智能 93.7280 0.90 93.7280 0.68 14 潤信基金 93.7280 0.90 93.7280 0.68 15 元禾璞華 93.7280 0.90 93.7280 0.68 16 滬硅產業 93.7016 0.90 93.7016 0.68 17 中微公司 93.7016 0.90 93.7016 0.68 18 立昂微 93.7016 0.90 93.7016 0.68

183、19 毅達鑫業 93.7016 0.90 93.7016 0.68 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結構 本次發行后股本結構本次發行后股本結構 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）20 華金領翊 84.3552 0.81 84.3552 0.61 21 疌泉紅土 74.9824 0.72 74.9824 0.54 22 吳亞宏 50.0540 0.48 50.0540 0.36 23 人才基金 46.8640 0.45 46.86

184、40 0.34 24 盛宇投資 46.8640 0.45 46.8640 0.34 25 張奧星 46.8508 0.45 46.8508 0.34 26 海聚助力 23.4320 0.23 23.4320 0.17 27 深創投 18.7456 0.18 18.7456 0.14 28 華金豐盈 9.3728 0.09 9.3728 0.07 29 本次發行流通股-3,459.1524 25.00 合計合計 10,377.4572 100.00 13,836.6096 100.00（二）（二）前十名股東情況前十名股東情況 本次發行前，公司前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東股東姓名姓名/

185、名稱名稱 發行前發行前 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比持股比例（例（%）1 李輝 2,196.8699 21.17 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 16.40 3 明春科技 1,569.6933 15.13 4 盧祖飛 900.9719 8.68 5 盛源管理 658.1020 6.34 6 海格科技 640.6911 6.17 7 胡育琛 375.4050 3.62 8 聚源鑄芯 335.3618 3.23 9 蔡錦坤 310.3348 2.99 10 王華龍 300.3240 2.89 合計合計 8,989.5896 86.63（三）公司（三）公司前十名自然前十名自然人股東及其在發

186、行人處任職的情況人股東及其在發行人處任職的情況 本次發行前，公司共有 9 名自然人股東，在公司的任職情況如下：南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 序號序號 股東姓名股東姓名 直接持股數（萬股）直接持股數（萬股）直接持股比例（直接持股比例（%）在發行人處擔任的在發行人處擔任的職務職務 1 李輝 2,196.8699 21.17 董事長、總經理 2 盧祖飛 900.9719 8.68-3 胡育琛 375.4050 3.62-4 蔡錦坤 310.3348 2.99-5 王華龍 300.3240 2.89-6 張小潞 230.2484 2.22 董事、副總經理、市場部經理 7

187、吳春生 100.1080 0.96 董事、財務負責人、董事會秘書 8 吳亞宏 50.0540 0.48-9 張奧星 46.8508 0.45-合計合計 4,511.1668 43.47-（四）國有股份情況（四）國有股份情況 根據深創投出具的關于深圳市創新投資集團有限公司證券賬戶標識的說明，深創投屬于上市公司國有股權監督管理辦法（國資委財政部證監會令第36 號）第七十四條中規定的“不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為CS，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”的情形。深創投在

188、證券登記結算公司設立的證券賬戶已標注“CS”標識。截至本招股說明書簽署日，深創投持有公司 18.7456 萬股股份，持股比例 0.1806%。除深創投外，公司不存在其它應被認定為國有股東的情況。（五）最近一年發行人新增股東的情況（五）最近一年發行人新增股東的情況 本次申報前一年內，發行人新增股東 15 名，均為增資入股，新增股東取得股份的時間、價格、定價依據和入股原因等情況如下：序號序號 股東名股東名稱稱 取得股份取得股份的時間的時間 出資額出資額（萬元）（萬元）取得股份取得股份數量數量（萬萬股）股）價格價格（元（元/股）股）定價定價 依據依據 入股入股 原因原因 1 江北智能 2021 年

189、6月 25 日 2,000.00 93.7280 21.3383 基 于 公司技術、產 品 以及 經 營情況，結看 好 公司 及 行業 未 來發 展 前景 2 潤信基金 2,000.00 93.7280 3 元禾璞華 2,000.00 93.7280 4 華金領翊 1,800.00 84.3552 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 序號序號 股東名股東名稱稱 取得股份取得股份的時間的時間 出資額出資額（萬元）（萬元）取得股份取得股份數量數量（萬萬股）股）價格價格（元（元/股）股）定價定價 依據依據 入股入股 原因原因 5 疌泉紅土 1,600.00 74.9824 合

190、 未 來發 展 空間 的 預估，各方協 商 定價 6 人才基金 1,000.00 46.8640 7 盛宇投資 1,000.00 46.8640 8 海聚助力 500.00 23.4320 9 深創投 400.00 18.7456 10 華金豐盈 200.00 9.3728 11 滬硅產業 2021 年 9月 23 日 2,000.00 93.7016 21.3444 12 中微公司 2,000.00 93.7016 13 立昂微 2,000.00 93.7016 14 毅達鑫業 2,000.00 93.7016 15 張奧星 1,000.00 46.8508 上述 15 名新增股東的具體信息

191、分別如下：1、江北智能江北智能 截至本招股說明書簽署日，江北智能持有公司 93.7280 萬股股份，持股比例0.9032%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京江北智能制造產業基金（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA1UWLB59N 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2018 年 01 月 12 日 認繳出資額認繳出資額 100,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 南京蘭璞資本管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市江北新區星火路 17 號創智大廈 B 座 5A-001 室 經營范圍經營范圍 智能制造產業投資；

192、電子信息產業投資；新興產業投資；股權投資；企業管理；從事非證券股權投資活動及相關資訊業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 南京蘭璞資本管理有限公司 1,000.00 1.00%普通合伙人 2 南京高新創業投資有限公司 48,252.55 48.25%有限合伙人 3 南京軟件園經濟發展有限公司 21,706.16 21.71%有限合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 4 南京智能制造產業園建設發展有限公司 14,570.51 14

193、.57%有限合伙人 5 南京軟件園科技發展有限公司 14,470.78 14.47%有限合伙人 合計合計 100,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 江北智能已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SCN330，管理人為北京蘭璞資本管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1064239。江北智能的普通合伙人為南京蘭璞資本管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，南京蘭璞資本管理有限公司基本情況如下：公司名稱公司名稱

194、南京蘭璞資本管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA271T1P2P 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2021 年 09 月 08 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 周子雍 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市江北新區研創園江淼路 88 號騰飛大廈 B 座 804-3 室 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）；私募證券投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案登記后方可從事經營活動）（除依

195、法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 北京蘭璞資本管理有限公司 310.00 31.00%2 南京芯元資本管理合伙企業（有限合伙）200.00 20.00%3 黃節 189.00 18.90%4 周子雍 161.00 16.10%5 CHEN LIANG 140.00 14.00%合計合計 1,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

196、-69 2、潤信基金、潤信基金 截至本招股說明書簽署日，潤信基金持有公司 93.7280 萬股股份，持股比例0.9032%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 漳州漳龍潤信科技產業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350603MA8RMF795B 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2021 年 03 月 12 日 認繳出資額認繳出資額 37,495.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 中信建投資本管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 福建省漳州高新區九湖鎮衍后村衍后 117-2 號 3 室 3 樓 經營范圍經營范圍 一般項目：以

197、私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 中信建投資本管理有限公司 7,495.00 19.99%普通合伙人 2 漳州市龍文發展有限公司 10,000.00 26.67%有限合伙人 3 漳州城市發展母基金合伙企業（有限合伙）10,000.00 26.67%有限合伙人 4 漳州高新區創業投資有限公司 7,500.00 20.00%有限合伙人 5 漳州靖圓發展有限公

198、司 2,500.00 6.67%有限合伙人 合計合計 37,495.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 潤信基金已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SQP293，管理人為中信建投資本管理有限公司，中信建投資本管理有限公司是直接投資業務試點機構，無需辦理基金管理人備案。潤信基金的普通合伙人為中信建投資本管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，中信建投資本管理有限公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 中信建投資本管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼

199、91110000693248243E 類型類型 有限責任公司 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 成立時間成立時間 2009 年 07 月 31 日 注冊資本注冊資本 165,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 徐濤 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 北京市東城區朝內大街 188 號 6 層東側 2 間 經營范圍經營范圍 項目投資；投資管理；資產管理；財務顧問（不含中介）。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者

200、承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬出資額（萬元）元）出出資比資比例例 1 中信建投證券股份有限公司 165,000.00 100.00%合計合計 165,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。3、元禾璞華、元禾璞華 截至本招股說明書簽署日，元禾璞華持有公司 93.7280 萬股股份，持股比例

201、0.9032%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA1UYHED37 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2018 年 01 月 25 日 認繳認繳出資出資額額 328,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號 19 棟 3 樓 301 室 經營范圍經營范圍 從事非證券股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號

202、 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）3,000.00 0.91%普通合伙人 2 蘇州亞投榮基股權投資中心（有限合伙）80,000.00 24.39%有限合伙人 3 蘇州元禾控股股75,000.00 22.87%有限合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 份有限公司 4 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 70,000.00 21.34%有限合伙人 5 江蘇省政府投資基金（有限合伙）45,000.00 13.72%有限合伙人 6 深圳市鯤鵬股權投資有限公司 20,000.00 6

203、.10%有限合伙人 7 蘇州汾湖創新產業投資中心（有限合伙）20,000.00 6.10%有限合伙人 8 長三角協同優勢產業股權投資合伙企業（有限合伙）6,250.00 1.91%有限合伙人 9 上海清恩資產管理合伙企業（有限合伙）4,375.00 1.33%有限合伙人 10 上?？苿撝行亩谒侥纪顿Y基金合伙企業（有限合伙）4,375.00 1.33%有限合伙人 合計合計 328,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 元禾璞華已在中國證券投資基金業協會進行私募基

204、金備案，基金編號SCW352，管理人為元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1067993。元禾璞華的普通合伙人為蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙），截至本招股說明書簽署日，蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）基本情況如下：公司名稱公司名稱 蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA1N8BB629 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2016 年 12 月 29 日 認繳出資額認繳出資額 3,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州致芯宏成投資管理

205、合伙企業（普通合伙）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號 19 棟 310 室 經營范圍經營范圍 非證券股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 蘇州致芯宏成投資管理合伙企業（普通合伙）100.00 3.33%普通合伙人 2 元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司 2,900.00 96.67%有限合伙人 合計合計 3,000.00 100.00%-主營業務及其與

206、發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。4、華金、華金領翊領翊 截至本招股說明書簽署日，華金領翊持有公司 84.3552 萬股股份，持股比例0.8129%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 珠海華金領翊新興科技產業投資基金（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA5612AW8R 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2021 年 03 月 03 日 認繳出資額認繳出資額 140,100.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 珠海華金領創基金管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 珠海

207、市橫琴新區環島東路 1889 號 17 棟 201 室-1083 號（集中辦公區）經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 珠海華金領創基金管理有限公司 100.00 0.07%普通合伙人 2 珠海華金阿爾法五號股權投資基金合伙企業（有限合伙）100,000.00 71.38%有限合伙人 3 珠海發展投資基金二期（有限合伙）40,

208、000.00 28.55%有限合伙人 合計合計 140,100.00 100.00%-主營業務主營業務及其與發及其與發行人行人主營主營業務的關業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 華金領翊已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SQQ678，管理人為珠海華金領創基金管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1034045。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 華金領翊的普通合伙人為珠海華金領創基金管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，珠海華金領創基金管理有限公司基本情況如下：公司

209、名稱公司名稱 珠海華金領創基金管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA4UN2EA31 類型類型 有限責任公司 成成立立時間時間 2016 年 03 月 28 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 謝浩 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 珠海市橫琴新區華金街 58 號橫琴國際金融中心大廈 3025 經營范圍經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（依法須經批準的項目，經相關部門批

210、準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 珠海華金創新投資有限公司 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。5、疌泉紅土、疌泉紅土 截至本招股說明書簽署日，疌泉紅土持有公司 74.9824 萬股股份，持股比例0.7226%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇疌泉紅土智能創業投資基金（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA1T7LXY9H 類型類型 有限合伙

211、企業 成立時間成立時間 2017 年 11 月 02 日 認繳出資額認繳出資額 39,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營經營地地 南京市江北新區智達路 6 號智城園區 2 號樓 701-20 室 經營范圍經營范圍 股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 江蘇紅土智能創業投資管理企業500.00 1.28%普通合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿

212、）1-1-74（有限合伙）2 深圳市創新投資集團有限公司 13,500.00 34.62%有限合伙人 3 江蘇省政府投資基金（有限合伙）10,000.00 25.64%有限合伙人 4 南京智能制造產業園建設發展有限公司 4,500.00 11.54%有限合伙人 5 南京高新創業投資有限公司 4,500.00 11.54%有限合伙人 6 南京市碧峰創業投資發展有限公司 2,500.00 6.41%有限合伙人 7 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 2,500.00 6.41%有限合伙人 8 南京采孚汽車零部件有限公司 1,000.00 2.56%有限合伙人 合計合計 39,000.00 100.00

213、%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 疌泉紅土已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SCJ892，管理人為江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙），已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為P1067093。疌泉紅土的普通合伙人為江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙），截至本招股說明書簽署日，江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA

214、1QELAN8B 類類型型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2017 年 09 月 01 日 認繳認繳出資出資額額 1,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 深創投紅土股權投資管理（深圳）有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 江蘇省南京市江北新區智達路 6 號智城園區 2 號樓 701-17 室 經營范圍經營范圍 創業投資業務；創業投資管理；創業投資信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 深創投紅土股權投資管理（深圳）7

215、00.00 70.00%普通合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 有限公司 2 寧波象保合作區朗科智匯企業管理咨詢合伙企業（普通合伙）200.00 20.00%有限合伙人 3 南京高新創業投資有限公司 50.00 5.00%有限合伙人 4 南京智能制造產業園建設發展有限公司 50.00 5.00%有限合伙人 合計合計 1,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。6、人才基金、人才基金 截至本招股說明書簽署日，人才基金持有公司 46.8640 萬股股份，持股比例0.45

216、16%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京市人才創新創業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320105MA2201HQ65 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020 年 07 月 15 日 認繳出資額認繳出資額 20,010.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 南京紫金創投基金管理有限責任公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市建鄴區廬山路 168 號 9 樓 911 室 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）（除

217、依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出出資資人構成人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 南京紫金創投基金管理有限責任公司 10.00 0.05%普通合伙人 2 南京紫金新興產業創業投資基金有限公司 20,000.00 99.95%有限合伙人 合計合計 20,010.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 人才基金已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號南京晶升裝備股份有限公司 招股

218、說明書（申報稿）1-1-76 SLL147，管理人為南京紫金創投基金管理有限責任公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1064426。人才基金的普通合伙人為南京紫金創投基金管理有限責任公司，截至本招股說明書簽署日，南京紫金創投基金管理有限責任公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京紫金創投基金管理有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9132010058047341X6 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2011 年 09 月 02 日 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 張偉 注冊地和主要生產注冊地和主要生產

219、經營地經營地 南京市建鄴區廬山路 188 號南京新地中心 38 層 經營范圍經營范圍 創業投資；基金管理；資產管理；代理其他創業投資企業或個人的創業投資業務；創業投資企業管理咨詢；財務顧問。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 南京市創新投資集團有限責任公司 10,000.00 100.00%合計合計 10,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。7、盛宇投資、盛宇投資 截至本招股說明書簽署

220、日，盛宇投資持有公司 46.8640 萬股股份，持股比例0.4516%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇盛宇人工智能創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320117MA20N8QQ61 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2019 年 12 月 20 日 認繳出資額認繳出資額 25,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海盛宇股權投資基金管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市溧水區柘塘鎮柘寧東路 368 號 經營范圍經營范圍 創業投資；創業投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）南

221、京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 上海盛宇股權投資基金管理有限公司 500.00 2.00%普通合伙人 2 南京潤科產業投資有限公司 5,000.00 20.00%有限合伙人 3 盈富泰克國家新興產業創業投資引導基金（有限合伙）3,000.00 12.00%有限合伙人 4 南京市溧水毅達產業投資合伙企業（有限合伙）2,500.00 10.00%有限合伙人 5 南京融泓嘉毅投資合伙企業（有限合伙）2,500.00 10.00%有限合伙人 6 丹陽市高

222、新技術創業投資有限公司 2,500.00 10.00%有限合伙人 7 西安天利投資合伙企業（有限合伙）2,500.00 10.00%有限合伙人 8 上海锍晟投資中心（有限合伙）2,000.00 8.00%有限合伙人 9 游族網絡股份有限公司 2,000.00 8.00%有限合伙人 10 李萌 1,000.00 4.00%有限合伙人 11 江蘇魚躍科技發展有限公司 1,000.00 4.00%有限合伙人 12 江蘇辰先建設集團有限公司 500.00 2.00%有限合伙人 合計合計 25,000.00 100.00%-主主營業營業務及務及其與發其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，

223、與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 盛宇投資已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SJT029，管理人為上海盛宇股權投資基金管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1001088。盛宇投資的普通合伙人為上海盛宇股權投資基金管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，上海盛宇股權投資基金管理有限公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海盛宇股權投資基金管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000685540930H 類型類型 其他有限責任公司 成立時間成立時間 2009 年 03 月 20 日 南京晶升裝備股

224、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 注冊資本注冊資本 20,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 朱江聲 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 上海市徐匯區桂平路 391 號 2 號樓 28 層 2806 室 經營范圍經營范圍 股權投資管理、投資咨詢?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 朱江聲 200.00 1.00%2 南京明鈺投資管理中心（有限合伙）19,800.00 99.00%合計合計 20,000.00 100.00%主營業務及其與發主

225、營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。8、海聚助力、海聚助力 截至本招股說明書簽署日，海聚助力持有公司 23.4320 萬股股份，持股比例0.2258%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京海聚助力創業投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA24LC6E47 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020 年 12 月 24 日 認繳出資額認繳出資額 19,000.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 北京海聚助力投資管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市江北新區智達路 6

226、 號智城園區 2 號樓 711-5 室 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 北京海聚助力投資管理有限公司 200.00 1.05%普通合伙人 2 南京海聚助力科技有限公司 200.00 1.05%普通合伙人 3 南通雋嶸企業管理中心（有限合伙）10,600.00 55.79%有限合伙人 4 南京高新創業投資有限公司 6,000.00 31.58%有限合伙人 5 馬鞍山慈湖紫荊創業投資合伙企2,000.00

227、 10.53%有限合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 業（有限合伙）合計合計 19,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 海聚助力已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SNP796，管理人為北京海聚助力投資管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1018696。海聚助力的普通合伙人為北京海聚助力投資管理有限公司和南京海聚助力科技有限公司，截至本招股說明書簽署日，北京海聚助力投資管理

228、有限公司和南京海聚助力科技有限公司基本情況分別如下：（1）北京海聚助力投資管理有限公司 公司名稱公司名稱 北京海聚助力投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110108348443347W 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2015 年 06 月 30 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 邱玉芳 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 北京市海淀區知春路甲 48 號 1 號樓 10 層 11B-1 經營范圍經營范圍 投資管理；投資咨詢；項目投資。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金

229、融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 邱玉芳 490.00 49.00%2 郭榮 400.00 40.00%3 呂菲 110.00 11.00%合計合計 1,000.00 100.00%主營主營業務業務及其與發及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股

230、權投資，與發行人主營業務無直接關系。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80（2）南京海聚助力科技有限公司 公司名稱公司名稱 南京海聚助力科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA21XRFF34 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2020 年 07 月 09 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 郭榮 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市江北新區智達路 6 號智城園區 2 號樓 711-2 室 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發

231、；信息技術咨詢服務；企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 北京海聚助力投資管理有限公司 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。9、深創投、深創投 截至本招股說明書簽署日，深創投持有公司 18.7456 萬股股份，持股比例0.1806%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市創新投資集團有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 914

232、40300715226118E 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 1999 年 08 月 25 日 注冊資本注冊資本 1,000,000.00 萬元 法定代表人法定代表人 倪澤望 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 深圳市福田區深南大道 4009 號投資大廈 11 層 B 區 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構；股權投資；投資股權投資基金；股權投資基金管理、受托管理投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投

233、資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 方可經營）；企業管理咨詢；企業管理策劃；全國中小企業股份轉讓系統做市業務；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營業務。出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市人民政府國有資產監督管理委員會 281,951.9943 28.20%2 深圳市星河房地產開發有限公司 200,001

234、.0899 20.00%3 深圳市資本運營集團有限公司 127,931.2016 12.79%4 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 107,996.2280 10.80%5 深圳能源集團股份有限公司 50,304.6710 5.03%6 七匹狼控股集團股份有限公司 48,921.9653 4.89%7 深圳市立業集團有限公司 48,921.9653 4.89%8 廣東電力發展股份有限公司 36,730.1375 3.67%9 深圳市億鑫投資有限公司 33,118.1100 3.31%10 深圳市福田投資控股有限公司 24,448.1620 2.44%11 深圳市鹽田港集團有限公司 23,3

235、37.7901 2.33%12 廣深鐵路股份有限公司 14,002.7900 1.40%13 中興通訊股份有限公司 2,333.8950 0.23%合計合計 1,000,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 深創投已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SD2401，管理類型為自我管理，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1000284。10、華金豐盈、華金豐盈 截至本招股說明書簽署日，華金豐盈持有公司 9.3728 萬股股份

236、，持股比例0.0903%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 珠海華金豐盈八號股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA54J91UXP 類型類型 有限合伙企業 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 成立時間成立時間 2020 年 04 月 20 日 認繳出資額認繳出資額 13,423.00 萬元人民幣 執執行行事務合事務合伙人伙人 珠海華金領創基金管理有限公司 注冊地和主要生注冊地和主要生產產經營地經營地 珠海市橫琴新區華金街 58 號橫琴國際金融中心大廈 3016 經營范圍經營范圍 協議記載的經營范圍：股權投資（私募基金應及時在

237、中國證券投資基金業協會完成備案）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動 出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 珠海華金領創基金管理有限公司 15.00 0.11%普通合伙人 2 王愛志 2500.00 18.62%有限合伙人 3 萬杰 2500.00 18.62%有限合伙人 4 謝祉淇 500.00 3.72%有限合伙人 5 曲志超 480.00 3.58%有限合伙人 6 吳燁桐 320.00 2.38%有限合伙人 7 睢靜 300.00 2.24%有限合伙人 8 卿靜 300.00 2.2

238、4%有限合伙人 9 彭婕 300.00 2.24%有限合伙人 10 蔣少戈 300.00 2.24%有限合伙人 11 榮剛 300.00 2.24%有限合伙人 12 陳茵 300.00 2.24%有限合伙人 13 張婷 300.00 2.24%有限合伙人 14 鄭允杰 300.00 2.24%有限合伙人 15 高志建 300.00 2.24%有限合伙人 16 封光 300.00 2.24%有限合伙人 17 楊華 300.00 2.24%有限合伙人 18 鮑曉峰 300.00 2.24%有限合伙人 19 陳發啟 290.00 2.16%有限合伙人 20 謝浩 290.00 2.16%有限合伙人

239、21 陳蕾 275.00 2.05%有限合伙人 22 劉克 250.00 1.86%有限合伙人 23 何志偉 205.00 1.53%有限合伙人 24 郭瑾 200.00 1.49%有限合伙人 25 黃衛 200.00 1.49%有限合伙人 26 宋曉 200.00 1.49%有限合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 27 謝耘 200.00 1.49%有限合伙人 28 趙麗峰 200.00 1.49%有限合伙人 29 石小星 180.00 1.34%有限合伙人 30 葉果果 170.00 1.27%有限合伙人 31 吳紅梅 120.00 0.89%有限合伙人 3

240、2 盧波 120.00 0.89%有限合伙人 33 鄧華進 108.00 0.80%有限合伙人 34 楊歡 100.00 0.75%有限合伙人 35 高小軍 100.00 0.75%有限合伙人 36 劉飛虹 100.00 0.75%有限合伙人 37 何亞嵐 100.00 0.75%有限合伙人 38 王劍雄 100.00 0.75%有限合伙人 合計合計 13,423.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 華金豐盈已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SNY0

241、48，管理人為珠海華金領創基金管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1034045。華金豐盈的普通合伙人為珠海華金領創基金管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，珠海華金領創基金管理有限公司基本情況請參見本節“六/（五）/4、華金領翊”。11、滬硅產業、滬硅產業 截至本招股說明書簽署日，滬硅產業持有公司 93.7016 萬股股份，持股比例0.9029%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海硅產業集團股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310114MA1GT35K5B 類型類型 股份有限公司（688126.SH）成立時間成立時間 2015 年

242、12 月 09 日 注冊資本注冊資本 248,026.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 俞躍輝 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 上海市嘉定區興邦路 755 號 3 幢 經營范圍經營范圍 硅產品和集成電路產品技術領域內的技術服務，硅產品和集成電路研南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 制、銷售，硅材料行業投資，集成電路行業投資，創業投資，實業投資，資產管理，投資咨詢，投資管理，企業管理咨詢，商務咨詢?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 主要從事半導體硅片的研發、生產

243、和銷售，報告期內，其全資子公司上海新昇半導體科技有限公司為發行人的客戶之一。12、中微公司、中微公司 截至本招股說明書簽署日，中微公司持有公司 93.7016 萬股股份，持股比例0.9029%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 中微半導體設備（上海）股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913101157626272806 類型類型 股份有限公司（688012.SH）成立時間成立時間 2004 年 05 月 31 日 注冊資本注冊資本 61,624.4480 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 尹志堯（GERALD ZHEYAO YIN）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 上海

244、市浦東新區金橋出口加工區（南區）泰華路 188 號 經營范圍經營范圍 研發、組裝集成電路設備、泛半導體設備和其他微觀加工設備及環保設備，包括配套設備和零配件，銷售自產產品。提供技術咨詢、技術服務?！静簧婕皣鵂I貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按照國家有關規定辦理申請；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 主要從事高端半導體微觀加工設備的研發、生產和銷售，與發行人主營業務無直接關系。13、立昂微、立昂微 截至本招股說明書簽署日，立昂微持有公司 93.7016 萬股股份，持股比例0.9029%，基本情況

245、如下：公司名稱公司名稱 杭州立昂微電子股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330100736871634P 類型類型 股份有限公司（605358.SH）成立時間成立時間 2002 年 03 月 19 日 注冊資本注冊資本 45,732.9972 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 王敏文 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 杭州經濟技術開發區 20 號大街 199 號 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 經營范圍經營范圍 一般項目：集成電路芯片及產品制造；半導體器件專用設備制造；集成電路制造；半導體器件專用設備銷售；集成電路芯片及產品銷售；集成電

246、路芯片設計及服務；技術進出口；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 主要從事半導體材料、半導體芯片及相關產品的研發、生產和銷售，報告期內，其控股子公司金瑞泓為發行人的客戶之一。14、毅達鑫業、毅達鑫業 截至本招股說明書簽署日，毅達鑫業持有公司 93.7016 萬股股份，持股比例0.9029%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海毅達鑫業一號股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一統一社會社會信用信用代碼代碼 91310000MA1FL7DA0D 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020

247、年 08 月 17 日 認繳出資額認繳出資額 100,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海毅達鑫業股權投資管理合伙企業（有限合伙）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 上海市黃浦區延安東路 175 號 2420 室 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 上海毅達鑫業股權投資管理合伙企業（有限合伙）5,000.00 5.00%普通合伙人 2 興證投資管理有限公司 30,000.00 30

248、.00%有限合伙人 3 江蘇高科技投資集團有限公司 29,000.00 29.00%有限合伙人 4 上海黃浦投資控股（集團）有限公司 10,000.00 10.00%有限合伙人 5 上海精文投資有限公司 9,000.00 9.00%有限合伙人 6 陳敢 4,000.00 4.00%有限合伙人 7 全彥西 3,000.00 3.00%有限合伙人 8 西藏愛達匯承企業管理有限公司 2,000.00 2.00%有限合伙人 9 楊曉華 2,000.00 2.00%有限合伙人 10 王赤平 2,000.00 2.00%有限合伙人 11 鄧冰 2,000.00 2.00%有限合伙人 南京晶升裝備股份有限公

249、司 招股說明書（申報稿）1-1-86 12 諸巖 2,000.00 2.00%有限合伙人 合計合計 100,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。私募基金備案情況私募基金備案情況 毅達鑫業已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SLT652，管理人為江蘇毅達股權投資基金管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1001459。毅達鑫業的普通合伙人為上海毅達鑫業股權投資管理合伙企業（有限合伙），截至本招股說明書簽署日，上海毅達鑫業股權投資管理合伙企業（

250、有限合伙）基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海毅達鑫業股權投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000MA1FL76R5L 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020 年 04 月 16 日 認繳出資額認繳出資額 5,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 西藏愛達匯承企業管理有限公司 注注冊冊地和主要生產地和主要生產經營地經營地 上海市黃浦區九江路 769 號 1806-5 室 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱/姓名姓名 出資額

251、（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 西藏愛達匯承企業管理有限公司 2,900.00 58.00%普通合伙人 2 龔佳 1,600.00 32.00%有限合伙人 3 楊海生 500.00 10.00%有限合伙人 合計合計 5,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營行人主營業務的關業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。15、張奧星張奧星 截至本招股說明書簽署日，張奧星持有公司 46.8508 萬股股份，持股比例0.4515%，基本情況如下：張奧星，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 3201041996*。上述新增股

252、東不存在股份代持情形，與本次發行的中介機構及其負責人、高南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓姓名名 直接持有發行直接持有發行人的股權比例人的股權比例 關聯關系關聯關系 1 李輝 21.17%李輝持有員工持股平臺盛源管理 46.00%的權益份額，系盛源管理的執行事務合伙人；張小潞和吳春生分別持有盛源管理 8.2

253、9%和26.45%的權益份額 張小潞 2.22%吳春生 0.96%盛源管理 6.34%2 吳亞宏 0.48%吳亞宏持有鑫瑞集誠 4.00%的出資份額，并持有鑫瑞集誠執行事務合伙人廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司 50.00%的股權，胡育琛持有鑫瑞集誠 22.80%的出資份額 胡育琛 3.62%鑫瑞集誠 16.40%3 李輝 21.17%海格科技系李輝的一致行動人。QINGYUE PAN（潘清躍）系李輝近親屬的配偶，持有海格科技 91.90%的股權 海格科技 6.17%4 華金領翊 0.81%華金領翊與華金豐盈的執行事務合伙人均為珠海華金領創基金管理有限公司 華金豐盈 0.09%5 疌泉紅土 0.

254、72%深創投持有疌泉紅土 34.62%的出資份額。疌泉紅土執行事務合伙人為江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）；江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）執行事務合伙人為深創投紅土股權投資管理（深圳）有限公司；深創投紅土股權投資管理（深圳）有限公司為深創投全資子公司 深創投 0.18%6 滬硅產業 0.90%滬硅產業副董事長楊征帆為中微公司董事 中微公司 0.90%7 盛宇投資 0.45%盛宇投資的執行事務合伙人上海盛宇股權投資基金管理有限公司控制的南京盛宇潤鑫創業投資管理中心（有限合伙）持有海格科技8.10%的股權 海格科技 6.17%除上述關聯關系外，本次發行前直接持有公司股權的股東間不

255、存在其他關聯關系。（七）（七）股東股東公開發售股份公開發售股份的情的情況況 本次公開發行股份不涉及發行人股東公開發售股份的情形。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88（八八）關于特殊權利條款的情況關于特殊權利條款的情況 發行人曾在歷次融資簽署的相關增資協議及補充協議中，與鑫瑞集誠、胡育琛、吳亞宏、聚源鑄芯、深創投、疌泉紅土、江北智能、華金領翊、華金豐盈、潤信基金、元禾璞華、人才基金、海聚助力、盛宇投資、滬硅產業、中微公司、立昂微、毅達鑫業、張奧星約定有特殊股權權利。2021 年 9 月 20 日，發行人與全部股東共同簽署了投資協議之補充協議（以下簡稱“補充協議”），根據該協

256、議：1、各方一致確認，截至本補充協議簽署日，各方均未實際履行過歷輪投資協議中約定的任何“特殊權利條款”（包括但不限于優先認購權、反稀釋權、優先購買權和捆綁銷售權、股份回購權、清算優先權等，以及其他任何與法律、行政法規及中國證券監督管理委員會、申請首次公開發行及上市的證券交易所等主管部門的規定及要求不符的優先權利），亦不存在任何違反歷輪投資協議約定的情況。2、各方一致同意并確認，自證券交易所受理公司遞交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，各方簽署的歷輪投資協議中約定的任何特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且不具有恢復執行之效力。同時，各方無條件且不可撤銷地理解并同意上述特殊權利條款均自始

257、無效，即該等特殊權利條款應視為自始對各方不產生任何效力，各方不會因此而向其他任何一方提出任何權利主張與要求承擔與此相關的任何責任。3、各方一致同意并確認，截至本補充協議簽署日，各方就歷輪投資協議、本補充協議等股東協議/文件的簽署、執行、效力在內的相關事項不存在任何爭議、糾紛或潛在糾紛。4、各方一致確認，截至本補充協議簽署日，除歷輪投資協議及本補充協議外，各方之間不存在其他任何涉及特殊權利條款的協議、約定或安排。任一方與公司之間不存在任何可能引起公司股權發生變化的協議或類似安排。綜上，本次首次公開發行股票并在科創板上市申請獲交易所受理后，發行人及其控股股東、實際控制人不存在對賭協議或其他特殊權利

258、安排。上述事項不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89（九九）發行人歷史沿革中的股權代持情況發行人歷史沿革中的股權代持情況 發行人成立于 2012 年 2 月 9 日，截至本招股說明書簽署日，發行人歷史沿革中共存在 1 次股權代持情形，已完成代持解除及股權還原，不存在糾紛或潛在糾紛，具體情況如下：1、股權代持形成、解除及還原情況、股權代持形成、解除及還原情況（1）股權代持的形成原因及演變情況）股權代持的形成原因及演變情況 2012 年 12 月 25 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，注冊資本由3,000.00 萬元增加至 4,50

259、0.00 萬元。2012 年 12 月 28 日，南京市工商行政管理局向晶升有限換發了企業法人營業執照。本次增資中，新增注冊資本人民幣900.00 萬元由名義股東自然人張建平以貨幣方式實繳，系代公司實際控制人李輝及其配偶、公司員工持有晶升有限股權，具體情況如下：序號序號 名義股東名義股東 實際股東實際股東 出資額（萬元）出資額（萬元）實際股東身份實際股東身份/代持股權代持股權期間工作崗位及職務期間工作崗位及職務 實際股東入實際股東入職公司時間職公司時間 1 張建平 李輝 680.00 董事長、總經理 2012.2 2 劉晶 113.50 李輝之配偶-3 張小潞 25.50 副總經理、市場部經理

260、 2012.9 4 胡寧 22.50 采購部經理 2012.9 5 曹力 20.00 生產部經理 2012.9 6 毛洪英 6.00 工程師 2012.9 7 葛吉虎 5.00 采購部副經理 2012.9 8 姜宏偉 5.00 技術部副經理 2012.9 9 毛瑞川 3.50 工程師 2012.9 10 查琳 3.00 行政部助理 2012.7 11 孫拂曉 3.00 倉儲中心主管 2012.9 12 張洪濤 3.00 工程師 2012.9 13 宗磊 2.50 生產部調度主管 2012.8 14 郭嘉 2.50 工程師 2012.9 15 吳東福 2.50 機械技術員 2012.9 16 王

261、小虎 2.50 市場部專員 2012.11 合計合計 900.00-本次股權代持主要基于公司計劃引入核心骨干員工成為公司股東，因考慮集南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 中管理員工股權、增資程序便捷性及實繳資金需要，即由名義股東張建平代實際股東持有股權。張建平為公司股東明春科技實際控制人張梅麗之兄弟，未實際持有公司股權，除本次作為名義股東代實際股東持有公司股權外，不存在委托他人或代他人持有公司股權的情形。股權代持期間，張建平與實際股東均簽署了股權代持協議，對代持股權的實際權屬進行了明確約定。2013 年 6 月和 2014 年 11 月，李輝分別與公司員工吳春生、張熠簽

262、署股權轉讓協議，約定將李輝持有的 32.50 萬元、5.00 萬元晶升有限股權，分別以32.50 萬元、5.00 萬元的對價向吳春生、張熠轉讓。吳春生、張熠分別與張建平簽署股權代持協議，股權由張建平代為持有。本次股權轉讓完成后，張建平代 18 名實際股東持有晶升有限股權，具體情況如下：序序號號 名義名義股東股東 實際股東實際股東 出資額（萬元）出資額（萬元）實際股東身份實際股東身份/代持股代持股權權期間期間工作崗位及職務工作崗位及職務 實際股東入職實際股東入職公司時間公司時間 1 張建平 李輝 642.50 董事長、總經理 2012.2 2 劉晶 113.50 李輝之配偶-3 張小潞 25.5

263、0 副總經理、市場部經理 2012.9 4 胡寧 22.50 采購部經理 2012.9 5 曹力 20.00 生產部經理 2012.9 6 毛洪英 6.00 工程師 2012.9 7 葛吉虎 5.00 采購部副經理 2012.9 8 姜宏偉 5.00 技術部副經理 2012.9 9 毛瑞川 3.50 工程師 2012.9 10 查琳 3.00 行政部助理 2012.7 11 孫拂曉 3.00 倉儲中心主管 2012.9 12 張洪濤 3.00 機械研發工程師 2012.9 13 宗磊 2.50 生產部調度主管 2012.8 14 郭嘉 2.50 采購工程師 2012.9 15 吳東福 2.50

264、 機械技術員 2012.9 16 王小虎 2.50 市場部專員 2012.11 17 吳春生 32.50 總經理助理、質量部經理 2013.6 18 張熠 5.00 工藝研發部經理 2014.11 合計合計 900.00-（2）股權代持的解除及還原股權代持的解除及還原 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 2015 年 6 月 20 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，張建平分別與 18名實際股東簽署股權轉讓協議，將名義持有的晶升有限 900.00 萬元出資額向 18 名實際股東轉讓，并終止股權代持協議，完成代持股權的解除及還原。2015 年 7 月 28 日，南京市工

265、商行政管理局向晶升有限換發了營業執照。2、股權代持不存在糾紛或潛在糾紛股權代持不存在糾紛或潛在糾紛 針對本次股權代持情形，張建平與 18 名實際股東出具書面確認，確認自 18名實際股東委托張建平代持股權之日起，直至股權代持還原期間：（1）18 名實際股東實際享有并承擔該等代持股權對應的股東權利及義務；（2）所有涉及股東權利及義務的相關事宜，均系張建平在 18 名實際股東的授權下代其行使；（3）18 名實際股東與張建平就委托持股事宜不存在任何法律糾紛及潛在糾紛；（4）股權代持關系的形成、解除均系代持各方真實意思表示，合法有效；（5）在股權代持期間及解除股權代持后，各方未曾因股權代持及轉讓事宜與對

266、方、公司及公司其他股東發生爭議、糾紛或潛在糾紛，亦不存在因上述股權代持及代持解除違反相關法律法規受到有關部門處罰的情形；（6）各方保證上述內容的真實、準確、完整。綜上，公司歷史沿革中的股權代持情況不存在糾紛或潛在糾紛，代持關系的設立和解除真實、有效，不存在違反法律法規規定的情形。保薦機構查閱了發行人工商登記資料、委托持股協議、18 名實際股東和張建平的出資流水/繳款憑證、代持解除的股權轉讓協議，對 18 名實際股東和張建平進行訪談并取得書面確認。經核查，發行人歷史沿革中存在的股份代持情況，已在提交申請前依法解除；發行人股東持有的發行人股份權屬清晰，不存在代持等未披露的股份安排，不存在權屬糾紛及

267、潛在糾紛，不存在影響和潛在影響發行人股權結構的事項或特殊安排。七七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況 發行人本屆董事會由 7 名成員組成，其中獨立董事 3 人；監事 3 人，其中職工監事 1 人；高級管理人員 3 人；核心技術人員 6 人。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92（一）董事會成員簡介（一）董事會成員簡介 1、董事會成員名單、董事會成員名單 本公司共有董事 7 名，其中獨立董事 3 名，董事會設董事長 1 人，公司董事由股東大會選舉產生，任期 3 年，可以連選連任。序號序號 姓名姓名 職務職務 任職

268、期限任職期限 提名人提名人 1 李輝 董事長、總經理 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 2 吳春生 董事、財務負責人、董事會秘書 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 3 張小潞 董事、副總經理 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 4 郭順根 董事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 明春科技 5 李小敏 獨立董事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 6 譚昆侖 獨立董事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 7 何亮 獨立董事 2021 年 10 月-2024 年 10 月 董事會 2、董事簡

269、介、董事簡介 李輝李輝，男，1972 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1998 年 6 月至 2010 年 9 月，歷任斯凱孚（中國）有限公司工程師、區域經理、大區經理和總經理；2004 年 7 月至 2010 年 9 月，任斯凱孚（上海）投資咨詢有限公司董事；2010 年 3 月至 2010 年 9 月，任斯凱孚（大連）軸承與精密技術產品有限公司董事，2012 年 2 月至今就職于發行人，現任發行人董事長、總經理。吳春生吳春生，男，1978 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000 年 7 月至 2005 年 10 月，就職于南京工業職業技術學院

270、；2005 年 10 月至2013 年 5 月，歷任斯凱孚（中國）有限公司工程師、經理、新能源行業總監。2013 年 6 月至今就職于發行人，現任發行人董事、財務負責人、董事會秘書。張小潞張小潞，男，1973 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1995 年 7 月至 1998 年 1 月，任南京市糧油食品進出口公司業務員；1998 年 2 月至 2012 年 2 月，任斯凱孚（中國）有限公司銷售總監；2012 年 2 月至今就職于發行人，現任發行人董事、副總經理、市場部經理。郭順根郭順根，男，1963 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2005 年 6

271、 月至 2009 年 12 月，任江蘇高科技投資集團有限公司副總裁；2009 年南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 12 月至今，任江蘇瑞明創業投資管理有限公司董事長；2010 年 2 月至今，任上海瑞經達創業投資有限公司董事長；2010 年 12 月至今，任南京瑞明博創業投資有限公司董事長；2014 年 12 月至今，任江蘇瑞華創業投資管理有限公司執行董事、總經理；2020 年 11 月至今，任發行人董事。李小敏李小敏，女，1967 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，副教授。1989 年 7 月至 2004 年 6 月，就職于同濟大學經濟與

272、管理學院會計系；1998 年 3 月至 1999 年 3 月，任上海華長貿易有限公司財務主管；2004年 7 月至今，于上海師范大學商學院任教。2020 年 11 月至今，任發行人獨立董事。譚昆侖譚昆侖，男，1979 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，律師。2001 年 7 月至 2004 年 5 月，任河南潤升房地產開發有限公司法務專員；2006 年 11 月至 2009 年 11 月，任北京保利世達科技有限公司法務專員；2009 年 12 月至 2011 年 4 月，任北京邦道律師事務所律師助理；2011 年 5 月至2015 年 1 月，任北京市眾天律師事務所律

273、師；2015 年 2 月至 2016 年 12 月，任錦天城（北京）律師事務所合伙人；2017 年 1 月至今，任北京德恒律師事務所合伙人。2020 年 11 月至今，任發行人獨立董事。何亮何亮，男，1976 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。2006 年 1 月至 2009 年 12 月，于美國北卡羅萊納大學教堂山分校任教；2010 年 4 月至 2014 年 6 月，于美國加州大學洛杉磯分校任教；2014 年 7月至今，于南京大學電子科學與工程學院任教；2018 年 12 月至今，任美科（南京）真空技術有限公司執行董事、總經理。2021 年 10 月至今，

274、任發行人獨立董事。（二）監事（二）監事會成員簡介會成員簡介 本公司監事會由 3 名成員組成，其中職工代表監事 1 名。監事任期三年，可以連選連任。1、監事監事會成員名單會成員名單 序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 提名人提名人 1 胡寧 監事會主席 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 提名人提名人 2 葛吉虎 監事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 3 毛洪英 職工監事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 職工代表大會 2、

275、監事簡介監事簡介 胡寧胡寧，男，1968 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。1990 年 9 月至 2003 年 12 月，任南京港務局設備工程師；2004 年1 月至 2011 年 3 月，任南京特種設備監督檢驗研究院監督檢驗工程師；2011 年4 月至 2012 年 1 月，任南京伊晶能源有限公司設備經理；2012 年 2 月至今就職于發行人，現任發行人監事會主席、質量部經理。葛吉虎葛吉虎，男，1986 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級工程師。2009 年 9 月至 2011 年 4 月，任南京高速齒輪制造有限公司采購工程師；20

276、11 年 5 月至 2012 年 8 月，任南京高精傳動設備制造集團有限公司采購主管；2012 年 9 月至今就職于發行人，任監事、采購部經理。毛洪英毛洪英，女，1978 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2001 年 7 月至 2010 年 10 月，任南京順風自動化公司電氣工程師；2010 年 11 月至 2012 年 8 月，任南京高精傳動設備制造集團有限公司軟件工程師；2012 年 9月至今就職于發行人，任職工監事、研發中心研發工程師。（三）高級管理人員（三）高級管理人員簡介簡介 本公司共有高級管理人員 3 名，基本情況如下：1、高級管理人員名單、高級管理人員名單

277、序號序號 姓名姓名 職務職務 1 李輝 董事長、總經理 2 吳春生 董事、財務負責人、董事會秘書 3 張小潞 董事、副總經理 2、高級管理人員簡介、高級管理人員簡介 本公司現任高級管理人員簡歷如下：李輝李輝，簡介詳見本節“七/（一）董事會成員簡介”的相關內容。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 吳春生吳春生，簡介詳見本節“七/（一）董事會成員簡介”的相關內容。張小潞張小潞，簡介詳見本節“七/（一）董事會成員簡介”的相關內容。（四）核心技術人員（四）核心技術人員簡介簡介 公司對核心技術人員的認定標準為：1、擁有與公司業務匹配的技術或行業背景；2、對公司核心技術的研發及產業

278、化作出了重大貢獻；3、在公司的研發中心擔任重要職務，具備帶領公司技術研發不斷前進突破的能力。根據上述認定標準，公司認定的核心技術人員共 6 名，基本情況如下：1、核心技術人員名單、核心技術人員名單 序號序號 姓名姓名 職務職務 1 QINGYUE PAN（潘清躍）研發中心負責人 2 DAVID KENNETH LEES 研發中心總工程師 3 張熠 研發中心經理、總經理助理 4 姜宏偉 研發中心經理、總經理助理 5 毛瑞川 研發中心經理 6 秦英謖 研發中心經理 2、核心技術人員簡介、核心技術人員簡介 QINGYUE PAN（潘清躍潘清躍），男，1966 年 5 月出生，美國國籍，擁有美國永久居

279、留權，博士研究生畢業于西北工業大學鑄造專業，教授。潘清躍先生主要研究領域包括晶體生長技術和設備的開發、熱場設計和晶體生長過程的模擬、新材料的開發與應用、金屬鑄造/金屬半固態成型等。曾獲陜西省科學技術一等獎、國防科工委科技進步三等獎、四等獎。QINGYUE PAN（潘清躍）先生于 1997年 3 月畢業于西北工業大學，取得博士學位，博士期間師從中國科學院院士周堯和教授，從事激光快速凝固的前沿研究項目（國家自然科學基金重大資助項目），獲 2001 年度中國高?？茖W技術二等獎；1997 年 4 月至 1999 年 6 月，潘清躍先生于美國伍斯特理工學院（Worcester Polytechnic I

280、nstitute/WPI）金屬加工研究所（Metal Processing Institute/MPI）從事博士后研究工作，師從美國工程院院士、中國科學院外籍院士 Diran Apelian 教授；1999 年 6 月至 2007 年 4 月留校任教，歷任助理教授、副教授、教授；2007 年 5 月至 2011 年 2 月，就職于美國 SPX 公南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 司（SPXC.N）凱克斯（KAYEX）單晶爐事業部，擔任研發部負責人；2011 年 3月至 2013 年 4 月于美國伍斯特理工學院任職；2013 年 5 月至今就職于發行人，現任研發中心負責

281、人。作為公司單晶爐及長晶工藝設計研發總負責人，潘清躍先生帶領公司技術團隊，成功研發了 12 英寸半導體級單晶硅爐及晶體生長工藝，幫助公司實現了半導體級晶體生長設備產品領域的突破。DAVID KENNETH LEES，男，1959 年 4 月出生，加拿大國籍，擁有美國永久居留權，碩士研究生畢業于加拿大滑鐵盧大學電子工程專業。DAVID KENNETH LEES先生 1983年畢業于加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo），獲電子工程學士學位；2005 年獲美國羅切斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）計算機軟件碩士學位，主要研究

282、領域為各種晶體生長設備的控制技術和控制軟件開發。本科畢業后，DAVID KENNETH LEES 先生就職于加拿大Litton Systems Canada 公司，期間主要負責環形激光陀螺儀研發項目，從事激光陀螺儀生產測試設備與系統的開發，包括激光鏡反向散射測試系統、超高純度氣體制備和分析的超高壓系統、等離子電流控制系統等。1993 年 2 月，DAVID KENNETH LEES 先生進入美國 SPX 公司（SPXC.N）凱克斯（KAYEX）單晶爐事業部工作，歷任控制軟件工程師、控制部門經理等職位。2013 年 6 月至今就職于發行人，從事晶體生長設備控制技術與控制軟件開發的工作，現任研發中

283、心總工程師。憑借半導體級單晶爐控制系統邏輯、精確直徑控制方法、長晶圖像采集與分析方法等在內的晶體設備制造相關經驗，DAVID KENNETH LEES 先生幫助公司研發團隊成功地開發出了半導體級單晶硅爐所需的工藝控制程序、視覺控制系統、工藝配方軟件以及大型晶體生長集中式數據采集與管理系統（CDS），為發行人半導體級單晶硅爐系列產品的成功開發做出了重要的貢獻。張熠張熠，男，1986 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生畢業于四川大學材料物理與化學專業，中級工程師。張熠先生 2011 年 7 月畢業于四川大學材料物理與化學專業，2011 年 7 月至 2012 年 4 月，任上海

284、施科特光電材料有限公司工藝工程師；2012 年 4 月至 2014 年 11 月，任福建晶安光電材料有限公司長晶部經理助理；2014 年 11 月就職于發行人，任研發中心經理、總經理助理。主要負責碳化硅單晶、12 英寸半導體級單晶硅、碳化硅多晶原料合成等長晶工藝開發工作。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 姜宏偉姜宏偉，男，1984 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生畢業于重慶大學機械設計及理論專業。姜宏偉先生 2008 年 6 月畢業于重慶大學機械設計及理論專業，2008 年 8 月至 2012 年 2 月，任南京高速齒輪制造有限公司研發工程師、項

285、目經理；2012 年 3 月就職于發行人，現任研發中心經理、總經理助理。主要負責 8 英寸及 12 英寸半導體級單晶硅爐、32 英寸半導體級單晶硅爐熱場、藍寶石單晶爐等設計與開發工作。毛瑞川毛瑞川，男，1986 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于哈爾濱工業大學機械設計制造及其自動化專業，中級工程師。毛瑞川先生 2010年 7 月畢業于哈爾濱工業大學機械設計制造及自動化專業，2010 年 8 月至 2011年 5 月，任南京高速齒輪制造有限公司機械工程師；2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任南京高精傳動設備制造集團有限公司結構工程師，2012 年 3 月就職于發

286、行人，現任研發中心經理。主要負責碳化硅單晶爐、碳化硅原料合成爐、氮化鋁長晶爐、藍寶石單晶爐等化合物晶體生長設備的開發工作。秦英謖秦英謖，男，1986 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生畢業于西安理工大學材料科學與工程專業，中級工程師。秦英謖先生 2011 年畢業于西安理工大學材料學專業，2011 年至 2013 年，任南京京晶光電科技有限公司工程師；2013 年至 2018 年，任內蒙古京晶光電科技有限公司技術部經理，2019 年獲得美國項目管理協會頒發的 PMP 項目認證證書，2018 年 12 月就職于發行人，現任研發中心經理。主要研發領域包括熱場設計及晶體生長工藝、晶

287、體生長集中式數據管理系統（Centralized Data System）的開發等。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除在晶升裝備及子公司任職外，兼職情況如下表所示：姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 兼職（任職）單位兼職（任職）單位 在兼職（任職）單在兼職（任職）單位職務位職務 兼職（任職）公司與兼職（任職）公司與發行人的關聯關系發行人的關聯關系 李輝 董事長、總經理 盛源管理 執行事務合伙人 持有發行人 5%以上股份的股東、發行人員工持股平臺 郭

288、順根 董事 江蘇瑞華創業投資管理有限公司 總經理、執行董事 無關聯關系 上海瑞經達創業投資有限公司 董事長 無關聯關系 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 兼職（任職）單位兼職（任職）單位 在兼職（任職）單在兼職（任職）單位職務位職務 兼職（任職）公司與兼職（任職）公司與發行人的關聯關系發行人的關聯關系 南京瑞明博創業投資有限公司 董事長 無關聯關系 南京瑞華咨詢管理有限公司 執行董事 無關聯關系 江蘇瑞明創業投資管理有限公司 董事長 無關聯關系 江蘇卓易信息科技股份有限公司（688258.SH）董事 無關聯關系 云之端網絡（江蘇）股

289、份有限公司 董事 無關聯關系 無錫日聯科技股份有限公司 董事 無關聯關系 江蘇億欣新材料科技股份有限公司 董事 無關聯關系 柏科數據技術（深圳）股份有限公司 董事 無關聯關系 李小敏 獨立董事 上海師范大學商學院 副教授 無關聯關系 譚昆侖 獨立董事 北京德恒律師事務所 合伙人 無關聯關系 何亮 獨立董事 南京大學電子科學與工程學院 教授 無關聯關系 美科（南京）真空技術有限公司 總經理、執行董事 無關聯關系 截至本招股說明書簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除上述情形外，不存在其他兼職情況。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬（六）董事、監事、高級

290、管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關關系系 公司的核心技術人員 QINGYUE PAN（潘清躍）系公司董事長、總經理李輝近親屬的配偶。除上述情況外，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在配偶、三代以內直系或旁系親屬關系。八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大協八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的重大協議及其履行情況議及其履行情況 在公司任職的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員均與公司簽訂了 勞動合同書或聘任協議，公司高級管理人員、核心技術人員與公司簽署了保南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 密和競業限制協議。截

291、至本招股說明書簽署日，上述合同或協議履行正常，不存在違約情形。除上述協議外，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未與公司簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他協議。九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況情況（一）董事變動情況分析（一）董事變動情況分析 1、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 27 日，公司 3 名董事分別為李輝、張小潞和李彩虹，李輝任董事長，李彩虹為原股東南京晟旭委派董事。2、2020 年 11 月 28 日，股份公司召開創立大會，選舉李輝、吳春生、張小潞、郭順根

292、、李小敏和譚昆侖為公司董事，其中李小敏和譚昆侖為獨立董事。同日，股份公司召開第一屆董事會第一次會議，選舉李輝為公司董事長。3、2021 年 10 月 26 日，為進一步完善公司治理結構，股份公司召開 2021年第 4 次臨時股東大會，增選何亮為獨立董事。最近兩年，公司董事人數由 3 人增加至 7 人，主要是公司整體變更為股份有限公司后，為規范法人治理結構的需要，設立董事會增聘董事，其中新增董事吳春生為公司內部員工，新增董事郭順根為公司股東明春科技委派，新增董事李小敏、譚昆侖和何亮為獨立董事。（二）監事變動情況分析（二）監事變動情況分析 1、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月

293、 27 日，公司設監事 1 名，由查琳擔任監事。2、2020 年 11 月 28 日，公司職工代表大會決議選舉毛洪英為擬整體變更后的股份公司職工代表監事。3、2020 年 11 月 28 日，股份公司召開創立大會，選舉胡寧、葛吉虎為公司第一屆監事會成員，與職工代表監事毛洪英共同組成公司第一屆監事會。同日，公司召開第一屆監事會第一次會議，選舉胡寧為公司監事會主席。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 最近兩年，公司監事人數由 1 人增加至 3 人，主要是公司整體變更為股份有限公司，為規范法人治理結構的需要，設立監事會增聘監事，新增監事均為公司內部員工。（三）高級管理人員（

294、三）高級管理人員變動情況變動情況分析分析 1、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 27 日，公司高級管理人員為總經理李輝。2、2020 年 11 月 28 日，公司召開第一屆董事會第一次會議，聘請李輝擔任公司總經理，聘請吳春生擔任公司財務負責人及董事會秘書，聘請張小潞擔任公司副總經理。最近兩年，公司高級管理人員數量由 1 人增加至 3 人，新增人員均系公司為規范法人治理結構，加強管理水平，從內部員工選聘的人員。（四）核心技術人員變動情況分析（四）核心技術人員變動情況分析 最近兩年內，公司核心技術人員未發生變動。（五（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的變動對公司的影

295、響董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的變動對公司的影響 最近兩年內，公司董事、監事和高級管理人員未發生重大不利變化，相關變化符合法律法規以及規范性文件的規定，并履行了必要的法律程序，未對公司的生產經營造成不利影響，核心技術人員未發生變動。十十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的個人投資情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的個人投資情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人業務相關的對董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人業務相關的對外投資情況外投資情況 截至報告期末，除直接或間接持有發行人股份外，公司現任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員其他直接

296、對外投資情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企對外投資企業名稱業名稱 對外投資企業經營對外投資企業經營范圍范圍 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例 郭順根 董事 南京順晟投資管理有限公司 投資管理咨詢；企業管理策劃；經濟信息咨詢 50.00 51.00%董事 江蘇瑞華創創業投資及管理；資1,000.00 25.00%南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 業投資管理有限公司 產管理；實業投資；商務信息咨詢；投資咨詢 何亮 獨立董事 美科（南京）真空技術有限公司 真空設備、機械設備、儀器儀表、電子設備、機電設備、化工設備、電子元器件、納米材料研發

297、、銷售、技術服務；會務服務。150.00 70.00%截至本招股說明書簽署日，除上述對外投資外，公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他重大對外投資情況，上述人員的對外投資均未與發行人業務產生利益沖突。（二）（二）董事、監事、高級管董事、監事、高級管理人員、核心技術人理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況持有發行人股份的情況 1、直接持股情況直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人現任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持有發行人股份的情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行人處任職發行人處任職 持股比持股比例例 1

298、李輝 董事長、總經理 21.17%2 吳春生 董事、財務負責人、董事會秘書 0.96%3 張小潞 董事、副總經理 2.22%2、間接持股情況、間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人現任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持有發行人股份的情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行人處任職發行人處任職 親屬親屬關系關系 直接股東直接股東名稱名稱 直接股東持直接股東持有發行人股有發行人股份比例份比例 間接持有間接持有發行人的發行人的股權比例股權比例 1 李輝 董事長、總經理 本人 盛源管理 6.34%2.92%2 吳春生 董事、財務負責人、董事會秘書 本人 盛源管理 6.34%

299、1.68%3 張小潞 董事、副總經理 本人 盛源管理 6.34%0.53%4 胡寧 監事會主席 本人 盛源管理 6.34%0.24%5 葛吉虎 監事 本人 盛源管理 6.34%0.09%南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 序號序號 股東名稱股東名稱 發行人處任職發行人處任職 親屬親屬關系關系 直接股東直接股東名稱名稱 直接股東持直接股東持有發行人股有發行人股份比例份比例 間接持有間接持有發行人的發行人的股權比例股權比例 6 毛洪英 職工監事 本人 盛源管理 6.34%0.06%7 QINGYUE PAN（潘清躍）研發中心負責人 本人 海格科技 6.17%5.67%8

300、張熠 總經理助理、研發中心經理 本人 盛源管理 6.34%0.09%9 姜宏偉 總經理助理、研發中心經理 本人 盛源管理 6.34%0.14%10 毛瑞川 研發中心經理 本人 盛源管理 6.34%0.10%11 秦英謖 研發中心經理 本人 盛源管理 6.34%0.05%除上述已披露的情形外，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬不存在以任何方式直接或間接持有本公司股份的情況。截至本招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員直接或間接持有的公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。十一、董事、監事、高級管理人員及十一、董事、監事、高級管理人員及核心核心技術技術

301、人員的薪酬情況人員的薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及（一）薪酬組成、確定依據及履行程序履行程序 2020 年 11 月 28 日，公司創立大會審議通過了獨立董事工作制度，公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準由董事會制訂預案，股東大會審議通過。除上述津貼外，獨立董事不應從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。除獨立董事外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬主要由基本工資和年度考核獎金組成，根據崗位職能、工作年限、工作經驗和團隊貢獻等綜合因素確定。公司內部董事、監事的薪酬方案，需經股東大會審議通過后方可實施；高級管理人員的薪酬方案需經董事會審

302、議通過后方可實施；核心技術人員的薪酬由公司人力資源部按照公司制定的薪酬制度確定。（二）薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重（二）薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重情況如下：項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額（萬元）注注 865.36 728.86 696.06 利潤總額（萬元）5,158.61 3,

303、823.35 -1,395.87 占利潤總額的比例 16.78%19.06%-注：（1）公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的薪酬統計口徑為截至 2021 年 12 月 31 日在任的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員在報告期各期的薪酬總額；其中，李小敏、譚昆侖和何亮領取薪酬期間自任職公司起計算，未覆蓋完整報告期；（2）上述薪酬總額未考慮股份支付影響。（三）近一年從公（三）近一年從公司及其關聯企業領司及其關聯企業領取收入的情況取收入的情況 本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近一年在本公司（含下屬子公司）領取薪酬的情況如下：姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 2021年薪酬年

304、薪酬/津貼津貼（含稅，萬元）（含稅，萬元）是否在公司專職是否在公司專職領薪領薪 李輝 董事長、總經理 179.12 是 吳春生 董事、財務負責人、董事會秘書 86.28 是 張小潞 董事、副總經理 77.72 是 郭順根 董事-否 李小敏 獨立董事 6.00 否 譚昆侖 獨立董事 6.00 否 何亮 獨立董事 3.00 否 胡寧 監事會主席 37.60 是 葛吉虎 監事 32.17 是 毛洪英 職工監事 23.17 是 QINGYUE PAN（潘清躍）研發中心負責人 119.26 是 DAVID KENNETH LEES 研發中心總工程師 138.00 是 張熠 總經理助理、研發中心經理 42

305、.09 是 姜宏偉 總經理助理、研發中心經理 38.26 是 毛瑞川 研發中心經理 39.70 是 秦英謖 研發中心副經理 37.00 是 除領取上述收入外，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年未在發行人及其關聯企業享受其他待遇和退休金計劃。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104（四）已制定或實施的股權激勵及相關安排（四）已制定或實施的股權激勵及相關安排 1、員工持股平臺、員工持股平臺（1）員工持股平臺基本情況員工持股平臺基本情況 為吸引和留住人才，調動員工積極性，公司通過盛源管理對公司員工實行股權激勵。盛源管理為公司骨干員工間接持有公司股份的持股平臺，盛

306、源管理的合伙人及出資情況請參見本節“五/（三）/4、盛源管理”。（2）員工持股平臺不屬于私募投資基金員工持股平臺不屬于私募投資基金 盛源管理設立至今不存在以任何公開或非公開方式向任何投資者、特定對象募集私募基金的情形，不存在將資產委托基金管理人管理，向第三方支付管理費或績效分成的情形，亦不存在作為基金管理人設立、管理任何私募投資基金的情形，盛源管理不屬于中華人民共和國證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規范的私募投資基金，無需進行私募基金備案。2、股權激勵對公司的影響、股權激勵對公司的影響 公司實施股權激勵，是為了吸引與保留優秀的技術骨干和

307、經營管理人才，不影響公司控制權的變化。公司股權激勵的實施有利于穩定核心人員，進一步增強公司的競爭力，對公司未來的財務狀況及經營成果有著積極的影響，有利于促進公司的持續快速發展。由于實施股權激勵，公司 2020 年度、2021 年度確認股份支付金額分別為45.99 萬元、219.80 萬元，未對公司財務狀況造成重大影響。除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司不存在正在執行的對董事、監事、高級管理人員、核心技術人員和員工實行的其他股權激勵及其他制度安排，亦不存在其他上市后的行權安排。十二十二、發行人員工情況、發行人員工情況（一）員工人數（一）員工人數 報告期內，發行人及其子公司員工人數變化情況

308、如下：南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 項目項目 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 員工人數（人）120 82 71（二）員工結構（二）員工結構 1、專業結構、專業結構 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人及其子公司員工的專業結構如下：項目項目 人數（人）人數（人）占比占比 管理人員 38 31.67%研發人員 41 34.17%生產人員 39 32.50%銷售人員 2 1.67%合計合計 120 100.00%2、學歷結構、學歷結構 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人及其子公司員工的學歷結構如下：項目項目 人數

309、（人）人數（人）占比占比 博士 2 1.67%碩士 9 7.50%本科 59 49.17%大專及以下 50 41.67%合計合計 120 100.00%3、年齡結構、年齡結構 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人及其子公司員工的年齡結構如下：項目項目 人數（人）人數（人）占比占比 30 及 30 歲以下 33 27.50%31 歲至 40 歲 71 59.17%41 歲至 50 歲 10 8.33%51 及 51 歲以上 6 5.00%合計合計 120 100.00%南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106（三（三）員工社保及公積金繳納情況）員工社保及公積金繳納情

310、況 1、社保公積金繳納情況、社保公積金繳納情況 公司實行全員勞動合同制，公司與員工按照中華人民共和國勞動法及有關規定建立勞動關系并簽訂勞動合同，員工根據勞動合同承擔義務和享受權利。公司已按國家和相關省份的有關規定，為員工購買了基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險，并按規定支付繳納職工個人住房公積金。報告期各期末，公司為員工繳納社保、公積金統計情況分別如下：單位：人 項目項目 繳納情況繳納情況 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 社保社保 已繳納人數 117 74 68 未繳納人數 3 8 3 繳納比例 97.50%90.24%95.59%公積金公積金

311、 已繳納人數 117 63 67 未繳納人數 3 19 4 繳納比例 97.50%76.83%94.37%員工總數員工總數 120 82 71 截至 2021 年末，公司及子公司存在 3 名員工未參加社會保險及公積金，具體原因為：（1）1 名員工為退休返聘人員；（2）1 名員工為外籍員工，無需繳納國內社會保險及公積金；（3）1 名員工自愿放棄繳納。2、社保公積金繳納、社保公積金繳納合法合規性合法合規性情況情況 報告期內，公司未發生過因違反勞動和社會保障法律、法規及規章的行為而受行政處罰的記錄。公司及主要子公司所在地的社會保險、住房公積金管理部門已出具證明，確認公司及主要子公司報告期內未受到社會

312、保險和住房公積金方面的行政處罰。公司實際控制人已出具承諾，承諾內容參見本招股說明書“第十節/六/（八）/6、執行社會保險、住房公積金制度的承諾函”。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、主營業務及主要產品一、主營業務及主要產品（一）主營業務（一）主營業務概述概述 公司是一家半導體專用設備供應商，主要從事晶體生長設備的研發、生產和銷售。自成立以來，公司基于高溫高真空晶體生長設備的技術同源性，結合“晶體生長設備工藝技術晶體材料”產業鏈上下游技術協同優化的能力，致力于新產品、新技術及新工藝的研究與開發，并聚焦于半導體領域，向半導體材料廠

313、商及其他材料客戶提供半導體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐和藍寶石單晶爐等定制化的晶體生長設備。半導體產業鏈主要劃分為上游支撐產業、中游制造產業和下游應用產業，上游半導體材料、設備行業主要為中游芯片制造提供必要的原材料和生產設備，半導體器件應用于計算機、通信及消費電子等下游產業。芯片制造工藝對材料缺陷密度與缺陷尺寸的容忍度低，材料尺寸、平整度、純凈度等規格指標都會極大地影響芯片制造的成本與性能。晶體生長設備作為上游支撐產業的基礎和核心，對集成電路、分立器件等半導體器件制造的關鍵材料半導體級硅片、碳化硅單晶襯底的規格指標及性能優劣具有決定性作用，進而對芯片制造及半導體器件的成本與性能產生重要影響。憑借領

314、先的設備控制、設計技術和長晶工藝積累，公司推出了自主研發的12 英寸半導體級單晶硅爐并實現量產銷售。自 2015 年以來，公司與國內規模最大的半導體硅片制造企業之一滬硅產業保持穩定的合作關系。2018 年，滬硅產業子公司上海新昇率先實現了 300mm（12 英寸）半導體硅片規?；a及國產化，公司向其提供的 12 英寸半導體級單晶硅爐經上海新昇的驗收通過，同步實現了 12 英寸半導體級單晶硅爐的國產化，降低了對國外設備的依賴，助力我國半導體級晶體生長設備技術“自主可控”的進程。隨著以碳化硅為代表的第三代半導體材料興起，公司積極布局相關業務，憑借多年的研發與積累，成功開發碳化硅單晶爐產品，并于

315、2019 年實現量產銷售。公司憑借多應用領域產品技術開發經驗，已在晶體生長設備領域形成豐富產品序列，可滿足客戶差異化、定制化的晶體生長制造工藝需求，逐步發展成為國南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 內具有較強競爭力的半導體級晶體生長設備供應商。依靠優質的產品及服務質量，公司得到了眾多主流半導體廠商的認可，陸續開拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光電、東尼電子、合晶科技及客戶 A 等客戶，已取得良好的市場口碑，確立了公司在半導體級晶體生長設備領域的市場地位。（二）主要產品的基本情況（二）主要產品的基本情況 公司主要為半導體材料廠商及其他材料客戶提供晶體生長設備，經過多

316、年持續的研發投入和技術工藝積累，開發了包括半導體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐、藍寶石單晶爐及其他晶體生長設備等主要產品，具體情況如下：1、半導體級單晶硅爐、半導體級單晶硅爐 公司生產的半導體級單晶硅爐主要應用于 8-12 英寸半導體硅片制造，設備結構設計具有高穩定性、高可靠性等特點，通過配備自主研發晶體生長控制、熱場系統，能夠滿足不同技術規格半導體級硅片的生長及制造要求。產品主要系列產品主要系列/型號型號 產品產品特點特點 應用領域應用領域 產品圖例產品圖例 SCG200 系列 設備具有高穩定性、高可靠性的結構設計，配備了自主研發的晶體生長控制系統，配合低能耗、高清潔度熱場系統及超導磁場，可實現全

317、自動長晶，生長晶體可滿足半導體級8英寸輕摻硅片指標要求 8 英寸硅片制造 SCG300 系列 設備具有高穩定性、高真空度、高可靠性的結構設計，配備自主研發的功率控制、鎖拉速等生長控制算法，熱場系統具有高水平微缺陷控制能力，配合水冷套、超導磁場及基礎工藝包，生長晶體可滿足 COP-FREE 硅片指標要求 12 英寸硅片制造 SCG400 系列 設備具有大尺寸、高抽速的真空設計，配備先進的液面距測量、寬幅爐壓精確控制、氧化物處理等系統，生長晶體可滿足 12 英寸重摻硅片、12-18 英寸硅單晶耗材指標的要求 12 英寸重摻硅片及12-18 英寸半導體硅耗材制造 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書

318、（申報稿）1-1-109 2、碳化硅單晶爐、碳化硅單晶爐 公司生產的碳化硅單晶爐主要應用于碳化硅單晶襯底制造，具有結構設計一體化、高精度控溫控壓、生產工藝可復制性強、高穩定性運行等特點，可根據客戶需求對設備加熱系統、腔室冷卻方式、線圈結構尺寸、氣路系統配置、裝料方式等進行定制化開發。產品主要系列產品主要系列/型號型號 產品特點產品特點 應用領域應用領域 產品圖例產品圖例 JSSD 系列 感應加熱 PVT 碳化硅單晶爐 設備采用模塊化結構設計，可方便切換晶體生長尺寸和石英腔室冷卻方式；全金屬密封結構可以降低漏率；旋轉液動力的冷卻方式提升了冷卻均勻性；高精度控溫控壓及遠程監控技術進一步提升了設備自

319、動化程度 主要用于生產 4-8 英寸碳化硅單晶襯底 SCET420 系列 感應加熱 PVT 碳化硅單晶爐 設備采用先進的電磁屏蔽技術，同時對真空、溫度等控制參數定點標定及二次校準，減小機差，增強批量化生產的工藝可復制性 SCMP 系列 感應加熱 PVT 碳化硅單晶爐 設備采用雙線圈感應加熱系統，可實現獨立運動控制及功率加載，改善單線圈系統軸向徑向溫梯耦合嚴重的問題；同時配備一體式焊接結構石英腔室、離線式裝料系統、高精度控溫控壓技術和感應線圈高精度安裝與定位等技術，可實現設備高穩定性運行 SCR950 系列 電阻加熱 PVT 碳化硅單晶爐 設備采用多段式電阻加熱，可實現長晶過程中溫度梯度的動態調

320、整；同時，先進的氣流路徑規劃及熱場防護技術，可降低長晶過程的熱場衰減，增加熱場使用壽命，提升溫場穩定性；配備長晶界面可視化系統，實時監測晶體生長狀態以提升長晶效率 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 產品主要系列產品主要系列/型號型號 產品特點產品特點 應用領域應用領域 產品圖例產品圖例 SCMP/LP 系列 TSSG 法 碳化硅單晶爐 設備采用 TSSG 法長晶，可獲得更高質量的晶體；配備 CCD 晶體直徑監測系統、厚度監測系統，實時監測晶體生長狀態以提升長晶效率；配合擴徑工藝，可實現大尺寸碳化硅單晶生長，同時可獲得高載流子濃度的 P 型碳化硅單晶 3、藍寶石單晶爐

321、、藍寶石單晶爐 公司生產的藍寶石單晶爐主要應用于 LED 襯底及消費電子領域材料制造，采用多溫區熱場設計，具有溫度梯度動態可調、大裝料量、高良率、高熱場穩定性、自動化程度高等特點。產品主要系列產品主要系列/型號型號 產品產品特點特點 應用領域應用領域 產品圖例產品圖例 SET280 系列 設備采用板式/網式鎢鉬加熱器，分段式加熱系統，對稱式抽空布局，集中監控及自動控制技術，可實現藍寶石單晶的自動化生長 用于 260KG 級藍寶石單晶生長，作為LED 芯片主要襯底材料 SET300 系列 設備采用石墨加熱器熱場及硬氈保溫材料，配套大尺寸高品質晶體生長技術、先進的水冷及柔性提升技術，可實現大尺寸藍

322、寶石單晶的生長 用 于 300KG-420KG級藍寶石單晶生長，作為 LED 芯片/消費電子主要材料 4、其他晶體生長設備、其他晶體生長設備 除上述主要產品外，報告期內，發行人根據客戶差異化應用需求，研發并供應其他材料晶體生長設備，主要如下：產品產品 類別類別 產品主要產品主要系列系列/型號型號 產品簡介產品簡介 產品圖例產品圖例 碳 化 硅原 料 合成爐 HC-SCET 1000 系列 設備采用分段式高純度石墨電阻加熱及熱場結構，溫場均勻性好；通過氣流路徑優化與熱場防護技術，具有高腐蝕性氣氛下排雜、雜質的定向沉積與熱場穩定的特點，可滿足高品質碳化硅原料合成；設備最大裝料量達到 100KG，大

323、幅提升了原料合成效率 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 產品產品 類別類別 產品主要產品主要系列系列/型號型號 產品簡介產品簡介 產品圖例產品圖例 氮化鋁原料提純爐 ANET920 系列 設備采用全金屬保溫系統，可靠的密封設計可有效降低晶體中的碳和氧元素含量；分段式鎢網加熱器溫度梯度可控，周向溫度均勻性好；多種測溫方式相結合使得測溫精度高；自主開發的溫度、壓力控制系統，可兼容多種溫度、壓力控制模式，滿足不同長晶工藝的需求 集成電路刻蝕用硅材料長晶爐 SF280 系列 設備采用坩堝下降法，多溫區控溫，通過優化氣路設計，可有效避免熱場和晶體的相互污染；自動化程度高；可根

324、據需要定制晶體形狀，提高效率和原料的利用率 報告期內，公司主營業務收入分類構成如下表所示：單位：萬元 產品產品類別類別 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 晶體生長設備晶體生長設備 18,449.95 94.66%11,202.76 90.76%1,894.36 83.21%半導體級單晶硅爐 4,913.67 25.21%6,045.00 48.98%-碳化硅單晶爐 12,436.28 63.81%5,011.45 40.60%160.34 7.04%藍寶石單晶爐-146.30 1.19%1,452.99 63

325、.83%其他晶體生長設備 1,100.00 5.64%-281.03 12.34%配套產品及技術服務配套產品及技術服務 1,040.19 5.34%1,140.15 9.24%382.12 16.79%合計合計 19,490.14 100.00%12,342.90 100.00%2,276.48 100.00%（三）主要經營模式（三）主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司主要從事晶體生長設備的研發、生產和銷售，通過向半導體材料廠商及其他材料客戶提供半導體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐、藍寶石單晶爐等定制化晶體生長設備，同時銷售設備相關配件等配套產品，提供設備售后維護升級等技術服務，實現收入和利潤

326、。2、研發模式、研發模式 公司主要采取自主研發模式，以高溫晶體生長設備為基礎，以半導體級晶體生長設備為核心，持續進行研發投入，開展自主研發及創新，不斷提升設備品質，南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 優化設備性能，取得了晶體生長設備關鍵核心技術領域的重要成果。公司的研發流程主要包括可行性研究及立項、設計、實現、驗證、優化及量產等五個階段，具體情況如下：（1）可行性研究及立項階段 研發中心以行業技術發展動態或市場需求為出發點，結合市場部及研發中心的研發需求，提出立項建議，并組織對技術指標進行分解，確定研發方案。通過對研究內容、主要技術指標、研究方法及技術路線、技術難點、

327、資源配置需求、開發周期、經費預算以及風險等進行分析、論證、評審并立項。（2）設計階段 設計環節為實現晶體生長設備核心技術價值、技術難點的關鍵核心環節，由于晶體生長是一個復雜的多物理場強耦合系統，故針對目標晶體產品的生長工藝及質量指標，需通過確定晶體生長的技術路線及總體方案，實施嚴苛的晶體生長設備系統設計、熱場模擬設計、晶體自動化生長控制系統設計、工藝參數設計，達到復雜生長環境下晶體的自動化生長，實現生長速率、晶體尺寸、晶體質量、工藝及控制參數的最優匹配。根據上述設計環節，項目負責人確定產品技術規格并對項目設計任務進行分解，制定研發計劃方案，制定任務子計劃及各項任務指標，包括業務指標及技術性能指

328、標，適時組織相關人員進行技術方案或技術文件的評審、校核及審核工作。（3）實現階段 依據設計要求對各系統以及整機的功能及性能進行測試，根據測試結果，研發中心進行持續改進，不斷調整及優化，直至各項技術指標滿足設計要求。（4）驗證階段 本階段主要對現階段的機臺進行工藝開發和驗證，同時對機臺的穩定性，技術指標的準確性及合理性進行測試、評審及驗收。根據測試結果，對測試過程存在的問題，研發人員及時進行研究、整改，對技術方案不斷改進及完善，直至滿足晶體生長的需求。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113（5）優化及量產階段 對于前述階段發現的問題，研發中心進行總結，根據測試情況對技術指標

329、進行修正，對設計方案進行改進優化，對產品實現最終定型并根據市場需求進行量產，持續與客戶保持聯系，得到客戶技術發展動態和相應需求，對產品持續優化及升級。3、采購模式、采購模式 公司采購的原材料主要包括機械加工件、機械標準件、熱場件、系統部件、電氣控制件、儀器儀表及氣路部件等。其中，機械加工件、熱場件、系統部件及氣路部件等零部件由公司進行設計開發，由第三方供應商依據公司提供的圖紙自行采購原材料，完成定制加工后向公司供應；其他標準零部件則面向市場獨立進行采購。為了保證公司產品的質量穩定、性能可靠，公司制定了嚴格的采購管理制度，對供應商開發及管理、物料請購、采購詢價等方面有嚴格的規定。公司根據供應商的

330、資質、技術實力、質量管控能力、生產能力、價格、交貨周期和服務等因素，結合供應商的配合程度，對供應商進行篩選并納入合格供應商名錄，形成了穩定的合作關系，確保公司原材料采購的可持續性和安全性。采購部根據市場部的訂單和預測情況，結合原材料物料清單，根據公司的庫存情況，形成生產任務和采購計劃，并執行采購任務。采購物資送達后，質量部進行到貨檢驗，檢驗合格后由倉庫保管員辦理入庫手續，完成采購。4、生產模式、生產模式 公司主要采取以銷定產的生產模式，根據客戶的差異化需求，進行定制化設計及生產制造，實施訂單式生產為主，少量庫存式生產為輔的生產方式。其中，訂單式生產指公司在與客戶簽訂訂單或客戶有較明確的采購預期

331、后，根據訂單情況進行設計并組織生產。庫存式生產指公司對標準化模塊或批量出貨設備常用組件，根據內部需求及生產計劃進行預生產，達到快速響應客戶需求及平衡產能。根據客戶需求及訂單，或通過市場研判及客戶溝通形成銷售預測，公司市場部、采購部、研發中心等相關部門進行討論，確認訂單或預測單的合理性及可行性，根據訂單的機型和客戶定制化需求，設計物料清單，生產部收到生產訂單及南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 物料清單后，制定生產任務單，對所需物料下達采購需求，待物料入庫后，生產部根據生產訂單領取物料并組織產品進行生產組裝制造及調試，完成后由質量部對產品進行檢測，合格后方可入庫，后續根

332、據發貨日期進行交付，待產品運達客戶處后，完成對產品的安裝調試及客戶驗收。5、銷售模式、銷售模式 報告期內，公司通過直銷模式銷售產品，與潛在客戶主要通過商務談判等方式獲取訂單。公司配備了專業的銷售與服務團隊，負責市場推廣、客戶開發、銷售及售后等服務。公司主營業務銷售流程如下：（1）客戶開發及需求分析 市場部對行業內客戶進行調研，收集和分析客戶對產品及技術等方面的需求信息，通過定期溝通持續跟進需求變化，維持長期合作。（2）設計方案確認 市場部根據客戶的技術規格要求，聯合研發中心等相關部門進行討論，結合公司產品設計經驗進行方案設計，滿足客戶的技術指標，制定技術規格書。（3）資質認證 待客戶通過公司制

333、定的設計方案后，根據客戶的要求提供公司相關的資質材料，完成客戶對公司的資質認證，并將公司納入客戶的合格供應商體系中。（4）銷售洽談及合同簽訂 市場部負責與客戶洽談銷售合同的相關條款，并按照雙方確認的規格參數簽訂合同，公司根據合同交付周期安排生產部組織生產，后續持續跟蹤及協調產品交付、驗收情況。6、采用目前經營模式的原因及變化趨勢、采用目前經營模式的原因及變化趨勢 公司結合國家集成電路產業政策、市場供需情況、上下游發展狀況、公司主營業務、核心技術和自身發展階段等因素，形成了目前的經營模式。報告期內，影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，預計公司的經營模式在未來短期南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 內亦不會發生重大變化。（四）發行人設立以來主營業務、主要產品或服務的演變情況（四）發行人設立以來主營業務、主要產品或服務的演變情況 公司基于高溫高真空晶體生長設備的技