安邦護衛：安邦護衛首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.PDF

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1、 1 安邦護衛集團股份有限公司安邦護衛集團股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書提示性公告招股說明書提示性公告 保薦人（主承銷商）：財通證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 安邦護衛集團股份有限公司（以下簡稱“安邦護衛”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可20231889 號文同意注冊。安邦護衛集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 在上海證券交易所網站（http:/

2、 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次向社會公眾發行 2,688.1721 萬股，占發行后公司股份總數的25.00%。本次發行全部為公開發行新股，不設老股轉讓。本次發行價格 人民幣 19.10 元/股 發行人高級管理人員、員工參與戰略配售情況（如有）無 保薦人相關子公司參與戰略配售情況（如有）無 發行前每股收益 1.28 元（按照 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的 2 歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益 0.96 元（按照 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發

3、行后總股本計算）發行市盈率 19.86 倍（發行價格除以每股收益，每股收益按 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 1.25 倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 14.56 元（按截至 2023 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 15.30 元（按截至 2023 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益與本次募集資金凈額之和，除以本次發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限

4、售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的詢價對象以及在上海證券交易所主板開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 募集資金總額 51,344.09 萬元 發行費用 本次發行費用總額為 4,220.24 萬元（不含增值稅），具體包括：1、保薦及承銷費用：2,500.00 萬元（不含增值稅）；2、審計及驗資費用：758.42 萬元（不含增值稅）；3、律師費用：338.47 萬元（不含增值稅）；4、用于本次發行的信息披露費用：504.72 萬元（不含增值稅）；5、發行手續費用及其他

5、費用：118.63 萬元（不含增值稅）。注：（1）以上發行費用均不含增值稅；（2）合計數與各分項數值之和尾數如存在微小差異，為四舍五入造成；（3）前次披露的招股意向書中，發行手續費用及其他費用為 106.84 萬元，差異原因系印花稅的確定，除上述調整外，發行費用不存在其他調整情況。發行人和保薦人（主承銷商）發行人和保薦人（主承銷商）發行人 安邦護衛集團股份有限公司 聯系人 周黎雋 聯系電話 0571-87557906 保薦人（主承銷商）財通證券股份有限公司 聯系人 資本市場部 聯系電話 0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137 發行人：安邦護衛集團股份有限公司 保薦人（主承銷商）：財通證券股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 3 （此頁無正文，為安邦護衛集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）發行人：安邦護衛集團股份有限公司 年 月 日 4 （此頁無正文，為安邦護衛集團股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）保薦人（主承銷商）：財通證券股份有限公司 年 月 日