科思科技：首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書.PDF

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1、 深圳市科思科技深圳市科思科技股份有限公司股份有限公司 （深圳市南山區西麗街道高新北區朗山路 7 號航空電子工程研發大廈五樓）首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路中天會展城 B 區金融商務區集中商業（北）科創板科創板投資風險提示投資風險提示 本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摫敬喂善卑l行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場

2、風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。所披露的風險因素，審慎作出投資決定。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲明聲明及及承諾承諾 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何

3、與之人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資

4、料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、

5、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類發行股票類型型 境內上市人民幣普通股（A 股）發行數量發行數量 本次公開發行股票 1,888.3558 萬股，本次發行股數占發行后總股本的比例為 25%，本次發行的股份全部為公開發行新股，公司原股東不公開發售股份。每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格 人民幣 106.04 元 發行日期發行日期 2020 年 10 月 9 日 上市的交易所和板塊上市的交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總

6、股本發行后總股本 7,553.4232 萬股 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）中天國富證券有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2020 年 10 月 15 日 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者應認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示。一、主要風險因素特別提示一、主要風險因素特別提示 本公司特別提醒投資者關注本招股說明書“第四節 風險因素”中的下列風險：（一）單一產品依賴的風險（一）單一產品依賴的風險 報告期內，公司主營業務收入結構如下所示：單位：萬元 項目項目 2019年度年度 2018年度年度 2

7、017年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 指揮控制信息處理設備 63,735.20 95.23%49,566.00 90.10%44.20 1.37%軟件雷達信息處理設備 357.00 0.53%53.93 0.10%-其他信息處理終端及專用模塊等 2,833.90 4.24%5,391.46 9.80%3,190.54 98.63%合計合計 66,926.10 100.00%55,011.39 100.00%3,234.74 100.00%報告期內，公司主營業務收入產品結構發生了重大變化，即由以其他信息處理終端及專用模塊等類產品為主，轉變為以指揮控制信息處理

8、設備為主、同時軟件雷達信息處理設備銷售收入逐年上升的格局。如上表所示，公司指揮控制信息處理設備類產品銷售收入分別為44.20萬元、49,566.00 萬元和 63,735.20 萬元，占主營業務收入的比例分別為 1.37%、90.10%和 95.23%，并且以全加固指揮控制信息處理設備和便攜式全加固指揮控制信息處理設備兩個型號的統型產品為主。報告期內，公司該兩款產品銷售收入分別為0 萬元、49,566.00 萬元和 63,325.00 萬元，占指揮控制信息處理設備類產品銷售收入的比例分別為 0.00%、100.00%和 99.58%。全加固指揮控制信息處理設備和便攜式全加固指揮控制信息處理設備

9、是公司于 2017 年中標的兩個型號的統型指揮控制信息處理設備，該兩款產品是在 2013 年中標的全加固*指控信息處理設備的基礎上統型升級而來（并非替代產品），也是該類產品的首次統型招標。如果公司未能在未來該類指揮控制信息處理設備更新換代競標中取得供應資格或深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 已取得供應資格的產品未能如期批產交付，將對公司未來營業收入產生重大不利影響，公司存在單一產品依賴的風險。報告期內，指揮控制信息處理設備類產品收入變化對公司營業利潤影響的敏感性分析如下：單位：萬元 指揮控制信息處理設備類指揮控制信息處理設備類產品收入變動率產品收入變動率 2019年年 201

10、8年年 2017年年 營業利潤營業利潤變動額變動額 營業利潤營業利潤變動率變動率 營業利潤營業利潤變動額變動額 營業利潤營業利潤變動率變動率 營業利潤營業利潤變動額變動額 營業利潤營業利潤變動率變動率 1%637.35 2.61%495.66 2.08%0.44-0.01%-1%-637.35-2.61%-495.66-2.08%-0.44 0.01%（二）經營活動產生的現金流量凈流出持續增加的風險（二）經營活動產生的現金流量凈流出持續增加的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-3,470.49 萬元、-5,960.47 萬元和-24,570.58 萬元，均低于同期凈利潤且凈流

11、出金額持續增加，主要是由于公司應收賬款結算周期受軍隊與總體單位的結算進度影響，回款周期較長所致。隨著業務規模的持續擴大，公司需要支付的供應商款項、員工薪酬及相關稅費等將持續增加，公司經營活動產生的現金流量凈流出存在進一步增加的風險。若未來公司經營活動現金流量狀況無法改善，且公司不能通過其他渠道及時籌措資金，將對公司業務發展產生重大不利影響。（三三）軍品定價方式對公司盈利造成波動的風險）軍品定價方式對公司盈利造成波動的風險 根據軍品價格管理相關規定，對于需要軍方最終批復價格的，在軍方未最終批復前交付的產品按照暫定價格進行結算。由于上述批復周期較長，會存在在價格最終批復前以暫定價格簽署銷售合同確認

12、收入的情形；軍方最終批復后將按照最終批復的價格將差額調整結算當期營業收入。報告期以前，公司未完成軍方最終批復價格的產品累計營業收入為 4,994.60萬元（2013 年 221.00 萬元、2014 年 795.60 萬元、2015 年 3,668.60 萬元和 2016年 309.40 萬元），報告期內，公司未完成軍方最終批復價格的營業收入分別為44.20 萬元、51,051.00 萬元、63,590.20 萬元，占報告期各期營業收入的比例分別為 1.31%、92.59%、94.29%，報告期內，公司尚無補充確認差價的情形。隨著公司主要產品最終批復價格逐步確定，若公司產品暫定價格與最終批復價

13、格存在較深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 大差異，則將導致公司未來收入、利潤及毛利率出現較大波動的風險。2019 年頒布實施的軍品定價議價規則（試行）對于以“競爭議價”方式確定軍品價格時，訂購方不再組織成本審核，“競爭議價”包括通過公開招標、邀請招標、競爭性談判采購等方式確定軍品價格。公司全加固*指揮控制信息處理設備、全加固指揮控制信息處理設備和便攜式全加固指揮控制信息處理設備產品均為通過招投標方式取得供應資格。議價規則的實施可能對公司尚未開展最終價格審定的上述三款產品未來是否以及何時開展最終價格審定產生一定影響。因公司無法獲知議價規則實際執行的具體情況，上述相關條款是否適用

14、于公司尚未開展最終價格審定的三款產品，仍存在不確定性。報告期內，軍品最終批復價格變化對營業收入、營業利潤及毛利率的敏感性分析如下：單位：萬元 項目項目 軍品最終軍品最終 批復價格變動率批復價格變動率 2019 年年 2018 年年 2017 年年 變動額變動額 變動率變動率 變動額變動額 變動率變動率 變動額變動額 變動率變動率 營業收入 1%635.90 0.94%510.51 0.93%0.44 0.01%-1%-635.90-0.94%-510.51-0.93%-0.44-0.01%營業利潤 1%635.90 2.60%510.51 2.14%0.44-0.01%-1%-635.90-2

15、.60%-510.51-2.14%-0.44 0.01%毛利率 1%0.28%0.40%0.31%0.47%0.01%0.01%-1%-0.29%-0.41%-0.31%-0.47%-0.01%-0.01%（四四）原材料采購風險）原材料采購風險 報告期內，公司主要原材料中的部分芯片、接插件和電源模塊對國外供應商存在一定依賴，境外采購占該類原材料采購總額的比例如下：原材料類別原材料類別 2019 年年 2018 年年 2017 年年 芯片 75.86%82.72%73.94%接插件 4.96%7.13%8.50%電源模塊 40.67%91.78%33.15%隨著近年來國際貿易保護主義不斷有抬頭之

16、勢，未來若因國際貿易摩擦導致原產地對中國實施貿易限制措施，將對公司部分芯片、接插件和電源模塊供應產生一定影響。若國際先進廠商聯合對國內企業進行全面或局部封鎖，公司部分原深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 材料將面臨一定的斷供風險，將對公司未來生產經營活動產生重大不利影響。（五五）主要客戶集中度較高的風險）主要客戶集中度較高的風險 報告期內，公司的主要客戶為部隊、軍工研究院所以及軍工企業。2017 年至2019 年，發行人向前五大客戶（合并口徑）的銷售收入分別為 3,055.03 萬元、52,392.21 萬元和 66,570.44 萬元，占營業收入的比例分別為 90.76%、9

17、5.02%和98.71%，占比較高，如果主要客戶的經營情況和資信狀況發生變化，將有可能影響公司的經營業績。（六）產品銷售的季節性風險（六）產品銷售的季節性風險 報告期內，公司按季度主營業務收入的具體情況如下：單位：萬元 季度季度 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 第一季度 90.01 0.13%1,398.20 2.54%1,510.15 46.69%第二季度 20,832.54 31.13%1,210.59 2.20%629.79 19.47%第三季度 623.91 0.93%2,963.86 5.39%1

18、67.20 5.17%第四季度 45,379.64 67.81%49,438.74 89.87%927.61 28.68%其中：12 月 38,796.71 57.97%28,367.27 51.57%806.75 24.94%合計合計 66,926.10 100.00%55,011.39 100.00%3,234.74 100.00%如上表所示，公司主營業務收入呈現一定的季節性特征，除 2017 年受軍隊所屬 C 單位采購諸元計算終端集中于第一季度，導致 2017 年第一季度主營業務收入占比較高外，2018 年和 2019 年主營業務收入呈現顯著的季節性特征,即第四季度較為集中，特別是 12

19、 月收入占比較高，主要因為公司主要客戶為國有軍工集團下屬科研院所、國有軍工企業及部隊，最終客戶主要為軍隊，而軍隊客戶對于采購決策及管理流程有著較為嚴格的計劃性，通常情況下交付驗收工作多集中于第四季度和 12 月份。如果公司產品交付驗收工作出現延遲，將導致公司營業收入出現較大波動。同時，由于費用在年度內較為均衡的發生，而收入主要集中在第四季度，因此，導致公司各季度收入和盈利情況差異較大，產品銷售存在季節性風險，投資者不宜以半年度或者季度報告的數據推測全年盈利情況。（七）軍工行業宏觀環境發生不利變化對公司經營穩定性的影響（七）軍工行業宏觀環境發生不利變化對公司經營穩定性的影響 深圳市科思科技股份有

20、限公司 招股說明書 1-1-7 作為軍用電子信息裝備的供應商，公司所處行業與國防工業的發展狀況具有較強的聯動性，與軍方需求成正相關關系，軍用電子信息裝備需求的變化，將對公司主營業務和經營業績產生影響。如果未來軍工行業宏觀環境發生不利變化，或軍隊信息化建設規劃發生重大不利調整，可能對公司經營穩定性產生重大不利影響。（八）無法量化預估市場容量對投資者判斷公司價值的不利影響（八）無法量化預估市場容量對投資者判斷公司價值的不利影響 鑒于軍事裝備的總體規模及裝備建設規劃的高度保密性，公司難以在公開信息中獲取關于具體某類裝備市場前景的量化數據；無法對公司主要產品的市場容量和裝備建設進度做出精確的預測。因此

21、，可能對投資者判斷公司價值產生不利影響。二二、承諾事項、承諾事項 本公司及相關責任主體按照中國證監會的要求，出具了關于在特定情況和條件下的有關承諾，該等承諾事項詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“四、發行人及其主要股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員、保薦人及證券服務機構作出的重要承諾、履行情況及約束措施”相關內容。三三、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況 （一）（一）2020 年年上半年上半年業績情況業績情況 公司財務報告審計截止日為 2019 年 12 月 31 日，根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明

22、書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引，立信會計師對公司2020年6月30日的合并及母公司資產負債表、2020 年 1-6 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表和財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（信會師報字2020第 ZA90517 號）。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員已對公司 2020 年 1-6 月經審計的財務報表進行了認真審閱并出具專項聲明，保證該等財務報表所載資料深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。公司

23、法定代表人、主管會計工作負責人及會計機構負責人已對公司 2020 年 1-6 月未經審計的財務報表進行了認真審閱并出具專項聲明，保證該等財務報表的真實、準確、完整。公司 2020 年上半年財務報表主要數據如下：1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2020.6.30 2019.12.31 變動變動 資產總額 112,546.39 116,838.28-3.67%負債總額 26,594.99 41,085.81-35.27%凈資產 85,951.40 75,752.47 13.46%歸屬于母公司所有者權益 85,968.33 75,695.06 13.57%截

24、至 2020 年 6 月 30 日，公司經審閱資產總額和負債總額分別減少了 3.67%和 35.27%，主要是由于：（1）公司 2020 年上半年償還銀行借款導致銀行借款減少了 5,218.65 萬元；（2）支付應付賬款導致應付賬款減少了 7,554.67 萬元；（3）支付 2019 年稅費導致應交稅費減少 1,895.37 萬元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司經審閱的凈資產和歸屬于母公司所有者權益分別增加了 13.46%和 13.57%，主要是由于公司 2020 年上半年銷售收入增長導致凈利潤增至 10,198.93 萬元所致。2、合并利潤表主要數據、合并利潤表主要數據 單位：萬

25、元 項目項目 2020年年1-6月月 2019年年1-6月月 變動變動 營業收入 29,498.86 21,316.59 38.38%營業利潤 11,070.01 5,949.43 86.07%利潤總額 11,580.80 5,943.22 94.86%凈利潤 10,198.93 5,449.04 87.17%歸屬于母公司股東的凈利潤 10,273.26 5,599.61 83.46%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 9,505.47 5,393.95 76.22%2020 年上半年，公司營業收入增長 38.38%，主要系下游客戶需求上升，指深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1

26、-1-9 揮控制信息處理設備類產品銷售收入增加所致；凈利潤增長 87.17%，主要系收入增長、毛利率增加以及收回應收賬款轉回信用減值損失所致。3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 1-6 月月 變動變動 經營活動產生的現金流量凈額 15,088.70-7,960.59 289.54%投資活動產生的現金流量凈額-1,292.26-189.28-582.72%籌資活動產生的現金流量凈額-5,728.42 15,477.11-137.01%現金及現金等價物凈增加額 8,068.02 7,327.24 10.11%202

27、0 年上半年，公司經營活動產生的現金流量凈額為 15,088.70 萬元，由負轉正，主要系 2020 年上半年銷售回款 39,561.58 萬元（現金）所致；2020 年上半年，公司購買辦公設備并支付 2019 年購買 IP 核與技術授權費導致投資活動產生的現金流量凈額減少 1,102.98 萬元；2020 年上半年籌資活動產生的現金流量凈額較 2019 年上半年減少 21,205.53 萬元，主要系 2020 年上半年公司償還銀行借款并支付利息支出 15,468.42 萬元、且 2020 年上半年公司未開展股權融資所致。4、非經常性損益明細表主要數據、非經常性損益明細表主要數據 單位：萬元

28、項目項目 2020年年1-6月月 2019年年1-6月月 變化變化 非流動資產處置損益-計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）397.79 248.15 60.30%除上述各項之外的其他營業外收入和支出 510.79-6.20-8334.80%所得稅影響額-140.79-36.29 287.93%少數股東權益影響額（稅后）-0.0037-非經常性損益凈額 767.79 205.66 273.33%綜上，公司主要經營狀況正常，主要原材料采購情況、主要產品銷售情況、主要客戶及供應商的構成情況、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生

29、重大變化，不會對發行人持續經營能力及發行條件產生重大不利影響。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10（二二）2020 年年 1-9 月月業績預告信息業績預告信息 公司預計 2020 年 1-9 月實現營業收入約 31,000 萬元至 33,000 萬元，同比增長約 40.85%至 49.93%；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤約 2,300 萬元至3,700 萬元，同比增長約 43.41%至 130.71%，預計實現扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約1,600萬元至3,000萬元，同比增長約16.10%至117.69%。上述 2020 年 1-9 月財務數據為公司初步測算

30、數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 目目 錄錄 聲明及承諾聲明及承諾.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、主要風險因素特別提示.3 二、承諾事項.7 三、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.7 目目 錄錄.11 第一節第一節 釋義釋義.14 第二節第二節 概覽概覽.18 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 二、本次發行概況.18 三、主要財務數據及財務指標.20 四、發行人的主營業務情況.21 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.26 六、發行人符合科創板定

31、位.30 七、公司的具體上市標準.34 八、發行人公司治理特殊安排.34 九、募集資金的運用.34 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.36 一、本次發行的基本情況.36 二、本次發行的有關當事人.37 三、與本次發行上市有關的重要日期.39 四、戰略配售情況.39 第四節第四節 風險因素風險因素.43 一、技術風險.43 二、經營風險.44 三、財務風險.47 四、募投項目風險.50 五、其他風險.50 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.52 一、發行人基本情況.52 二、發行人設立情況.52 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.60 四、發行人的股權結構及組織結構.60 深

32、圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 五、發行人控股企業、分公司及參股公司的基本情況.64 六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.66 七、發行人股本情況.69 八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況.92 九、發行人員工情況.105 十、本次公開申報前已經制定或實施的股權激勵計劃.106 第六節第六節 業務與技術業務與技術.110 一、主營業務、主要產品的情況.110 二、發行人所處行業的基本情況.135 三、公司的市場地位及競爭狀況.152 四、發行人主營業務的具體情況.177 五、主要固定資產和無形資產.204 六、特許經營權和資質情況.21

33、0 七、發行人的技術和研發情況.211 八、發行人境外生產經營情況.243 九、疫情對發行人經營的影響.243 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.245 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.245 二、特別表決權股份或類似安排的情況.248 三、協議控制架構的情況.248 四、管理層對內部控制的自我評估和注冊會計師的鑒證意見.248 五、報告期違法違規行為情況.249 六、報告期內控股股東、實際控制人資金占用情況.250 七、發行人獨立運行情況和持續經營的能力.250 八、同業競爭與關聯交易.252 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財

34、務會計信息與管理層分析.260 一、未來盈利（經營）能力或財務狀況的影響因素及變化趨勢.260 二、發行人財務報表.263 三、審計意見及關鍵審計事項.271 四、財務報表編制的基礎、合并報表范圍及變化情況.272 五、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.273 六、非經常性損益.313 七、稅項.313 八、主要財務指標.315 九、報告期內取得經營成果的邏輯.317 十、經營成果分析.318 十一、資產質量分析.358 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.386 十三、重大資本性支出與資產業務重組.412 十四、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟.413

35、十五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.416 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 十六、盈利預測.419 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.420 一、本次發行募集資金運用計劃.420 二、募集資金管理制度和募集資金重點投向科技創新領域的具體安排.422 三、募集資金投資項目的可行性及其與公司現有主營業務、生產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應的依據.423 四、本次募集資金投資項目的基本情況.425 五、公司未來發展戰略規劃.435 第十節第十節 投資者保護投資者保護.441 一、發行人投資者關系的主要安排.441

36、 二、發行前滾存利潤的分配與本次發行上市后的股利分配政策.443 三、股東投票機制的建立情況.445 四、發行人及其主要股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員、保薦人及證券服務機構作出的重要承諾、履行情況及約束措施.446 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.464 一、重大合同.464 二、對外擔保情況.467 三、訴訟或仲裁事項.467 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.469 一、公司全體董事、監事、高級管理人員聲明.469 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.470 三、保薦人（主承銷商）聲明.471 四、發行人律師聲明.474 五、會計師事務所聲明.475

37、 六、資產評估機構聲明.476 七、驗資機構聲明.478 第十三節第十三節 附件附件.480 一、附件.480 二、查閱地點、時間.480 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：普通術語：本公司、公司、發行人、科思股份、科思科技 指 深圳市科思科技股份有限公司 科思有限 指 公司前身深圳市科思科技有限公司 中國寶安 指 公司股東中國寶安集團股份有限公司 深圳創東方 指 公司股東深圳市創東方富潤投資企業（有限合伙）萍鄉盛會 指 公司股東萍鄉盛會產業發展合伙企業（有限合伙）眾智共享 指 公司股東深圳市

38、眾智共享管理咨詢合伙企業（有限合伙）武漢華博 指 公司股東武漢華博通訊有限公司 上海源星 指 公司股東上海源星胤石股權投資合伙企業（有限合伙）麗水立森 指 公司股東麗水立森西南創業投資合伙企業（有限合伙）佛山新動力 指 公司股東佛山新動力創新創業股權投資合伙企業（有限合伙）深圳歡盈 指 公司股東深圳歡盈投資合伙企業（有限合伙）北京華控 指 公司股東北京華控產業投資基金（有限合伙）寧波青松城 指 公司股東寧波青松城投資管理有限公司 眾智皓泓 指 公司股東深圳市眾智皓泓管理咨詢合伙企業（有限合伙）湖北華控 指 公司股東華控湖北科工產業投資基金（有限合伙）廈門象嶼 指 公司股東廈門象嶼創業投資管理有

39、限公司 上海弘虹 指 公司股東上海弘虹管理咨詢合伙企業（有限合伙）眾智匯鑫 指 公司股東深圳市眾智匯鑫管理咨詢合伙企業（有限合伙）眾智瑞盈 指 公司股東深圳市眾智瑞盈管理咨詢合伙企業（有限合伙）寧波匯聚 指 公司股東寧波匯聚福辰投資管理有限公司 廣州日信 指 公司原股東廣州日信寶安新材料產業投資中心（有限合伙）深圳高新投 指 公司原股東深圳市高新投創業投資有限公司 北京分公司 指 公司分公司深圳市科思科技股份有限公司北京分公司 高芯思通 指 公司子公司深圳高芯思通科技有限公司 智云防務 指 公司子公司陜西智云防務科技有限責任公司 中科思創 指 公司子公司北京中科思創云智能科技有限公司 西安科思

40、 指 公司子公司西安科思芯智能科技有限公司 中國電科 指 中國電子科技集團有限公司 中國兵器 指 中國兵器工業集團有限公司 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 航天科工 指 中國航天科工集團有限公司 中國電子 指 中國電子信息產業集團有限公司 中國兵裝 指 中國兵器裝備集團有限公司 重慶機電 指 重慶機電控股（集團）公司 本招股說明書 指 深圳市科思科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 原裝備部 指 原中國人民解放軍總裝備部 裝備發展部 指 中央軍委裝備發展部 國防科工局 指 國家國防科技工業局 保薦機構、主承銷商、中天國富證券 指 中天國富證券有限公司

41、發行人律師 指 江蘇世紀同仁律師事務所 會計師、立信會計師事務所、審計機構 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構、中水致遠 指 中水致遠資產評估有限公司 股票、A 股 指 面值為 1 元的人民幣普通股 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 本次發行 指 深圳市科思科技股份有限公司本次向社會公開發行1,888.3558 萬股人民幣普通股（A 股）的行為 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 證券投資基金法 指 中華人民共和國證券投資基金法 公司章程 指 現行的深圳市科思科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 上市后實施的深圳市科思科技股

42、份有限公司章程（草案）股東大會 指 深圳市科思科技股份有限公司股東大會 董事會 指 深圳市科思科技股份有限公司董事會 監事會 指 深圳市科思科技股份有限公司監事會 三會 指 股東大會、董事會、監事會的統稱 高級管理人員 指 公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書 證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、交易所 指 上海證券交易所 報告期、最近三年 指 2017 年、2018 年及 2019 年 專業術語：總體單位 指 國防武器裝備研制生產的總體技術支撐單位?？傮w單位主要承擔國防武器裝備的研制開發、型號武器系統的戰深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 略與規劃研究、新概念

43、武器及型號預先研究等重大任務，對整個型號武器系統的研制生產具有重要的牽引作用 列裝 指 列入軍隊的裝備序列 裝備預先研究演示驗證 指 指針對明確的裝備應用背景，在真實或模擬真實的環境條件下，對已取得突破的單項技術綜合集成，進行演示試驗，以驗證其應用的可行性、實用性和經濟性的先期技術開發研究活動。工程研制 指 裝備研制任務經綜合論證后的初樣、正樣機的研制環節。主要包括設計、制造、調試、驗證、試驗、優化設計等工作 信息化戰爭 指 一種充分利用信息資源并依賴于信息的戰爭形態，是指在信息技術高度發展以及信息時代核威懾條件下，交戰雙方以信息化軍隊為主要作戰力量，在陸、海、空、天、電等全維空間展開的多軍兵

44、種一體化的戰爭 C4ISR系統 指 指揮、控制、通信、計算機、情報及監視與偵察等功能為一體的現代化軍事通信指揮控制系統 分布式系統 指 多個能獨立運行的計算機（稱為結點）組成，各個結點利用計算機網絡進行信息傳遞，從而實現共同的“目標或者任務”。Linux 操作系統 指 一套免費使用和自由傳播的類 Unix 操作系統，是一個基于 POSIX 和 Unix 的多用戶、多任務、支持多線程和多 CPU 的操作系統 集群管理模式 指 將多個單獨存在的信息處理單元通過集群技術將其集合，構成一個工作組、一臺大型的信息處理設備，以單一系統的模式加以管理 SMT 及焊接 指 一種將無引腳或短引線表面組裝元器件安

45、裝在印制電路板的表面或其它基板的表面上，通過再流焊或浸焊等方法加以焊接組裝的電路裝連技術，又稱表面組裝技術 LRM 模塊 指 現場可更換模塊，系統安裝結構上和功能上相對獨立的各類通用單元的總稱 VPX 架構 指 基于高速串行總線的新一代總線標準，為了滿足惡劣環境高可靠性、高寬單要求下由 VME 國際貿易協會組織制定的下一代高級計算平臺標準 DSP 指 是一種獨特的微處理器，是以數字信號來處理大量信息的器件 FPGA 指 現場可編程門陣列，它是在 PAL、GAL、EPLD 等可編程器件的基礎上進一步發展的產物。它是作為專用集成電路（ASIC）領域中的一種半定制電路而出現的，既解決了定制電路的不足

46、，又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點 嵌入式軟件 指 基于嵌入式平臺的應用軟件或者系統軟件 總線 指 計算機各種功能部件之間傳送信息的公共通信干線 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 射擊諸元 指 標尺、高低、方向等火炮擊中目標的必備技術參數 火控系統 指 控制武器自動或半自動地實施瞄準與發射的裝備的總稱 軟件雷達 指 即“軟件化雷達”，具有標準化、模塊化和數字化技術特點的新型雷達系統，具有開放式體系架構，以軟件化開發模式靈活實現系統擴展、更新和升級 戰場感知 指 隨著信息技術特別是探測技術的發展、信息優勢等概念的形成，以及新軍事革命理論的深化而產生的新概念，是所有參戰

47、部隊和支援保障部隊對戰場空間內敵、我、友各方兵力部署、武器裝備和戰場環境（如地形、氣象、水文等）等信息的實時掌握的過程 虛擬機 指 通過軟件模擬的具有完整硬件系統功能的、運行在一個完全隔離環境中的完整計算機系統。在實體計算機中能夠完成的工作在虛擬機中都能夠實現 虛擬化 指 將一臺計算機虛擬為多臺邏輯計算機，在一臺計算機上同時運行多個邏輯計算機，每個邏輯計算機可運行不同的操作系統，并且應用程序都可以在相互獨立的空間內運行而互不影響，從而顯著提高計算機的工作效率 容災遷移 指 當活動的服務或應用意外終止時，快速啟用冗余或備用的服務器、系統、硬件或者網絡接替它們工作 負載均衡 指 指將負載（工作任務

48、）進行平衡、分攤到多個操作單元上進行運行，從而協同完成工作任務 RapidIO 指 一種專門針對嵌入式系統互聯的總線接口，主要應用于嵌入式系統內部互連，支持芯片到芯片、板到板間的通訊，可作為嵌入式設備的背板連接 共享存儲 指 兩個或多個處理設備共用一個主存儲器的并行體系結構，可實現多臺信息處理設備之間高效地共享數據和傳輸數據，同時實現數據的保存和保護 自組網 指 一種無網絡基礎設施的網絡，網絡中的節點可隨意移動并能以任意方式相互通信。網絡中的節點之間通信不需要經過基站或其他管理控制設備 本招股說明書中任何表格中若出現合計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。深圳市科思科技股份有限公司 招股說

49、明書 1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。真閱讀招股說明書全文。一、發行人一、發行人及本次發行的中介機構基本情況及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 深圳市科思科技股份有限公司 成立日期 2004 年 2 月 27 日 注冊資本 56,650,674 元 法定代表人 劉建德 注冊地址 深圳市南山區西麗街道高新北區朗山路 7 號航空電子工程研發大廈五樓 主要生產經營地 深圳市南山區西麗街道高新北區朗山路 7

50、 號航空電子工程研發大廈 控股股東 劉建德 實際控制人 劉建德 行業分類 計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）中介機構基本情況（二）中介機構基本情況 保薦人 中天國富證券有限公司 主承銷商 中天國富證券有限公司 發行人律師 江蘇世紀同仁律師事務所 其他承銷機構-審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中水致遠資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 境內上市人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 1,888.3558 萬股 占發行后總股本比例 2

51、5%其中：發行新股數量 1,888.3558 萬股 占發行后總股本比例 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 7,553.4232 萬股 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 每股發行價格 106.04 元/股 發行市盈率 37.13 倍（發行價格除以發行后每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 13.36 元/股（以 2019年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司的所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 3.8663 元/股（以 2019年度經

52、審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 35.38 元/股（以 2019年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司的所有者權益加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益 2.8556 元/股（以 2019年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 7.94 倍（按每股發行價格除以發行前每股凈資產計算）3.00 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A

53、股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的詢價對象、戰略投資者、開立上海證券交易所科創板股票交易賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者（法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）發行人高級管理人員、員工參與戰略配售情況 發行人高級管理人員與核心員工參與本次發行的戰略配售，認購本次公開發行新股，認購數量為首次公開發行股票數量的 4.83%，即91.1136 萬股，認購金額 9,661.686144 萬元（不含新股配售經紀傭金），新股配售經紀傭金 48.308431 萬元。發行人高級管理人員與

54、核心員工參與本次科創板戰略配售集合資產管理計劃獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。保薦機構相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構子公司貴陽中天佳創投資有限公司參與本次發行戰略配售，認購數量為首次公開發行股票數量的 3.00%，即 56.6506 萬股，認購金額為 6,007.229624 萬元。貴陽中天佳創投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。承銷方式 余額包銷 擬發行發售股份股東名稱-發行費用的分攤原則 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市涉及的承銷費、保薦費、審計費、律

55、師費、信息披露費、發行手續費等發行費用均由發行人承擔 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 募集資金總額 200,241.25 萬元 募集資金凈額 191,578.56 萬元 募集資金投資項目 軍用電子信息裝備生產基地建設項目 研發技術中心建設項目 補充流動資金項目 發行費用概算（不含增值稅）承銷、保薦費用 7,344.52 萬元 審計、驗資及評估費用 639.62 萬元 律師費用 179.25 萬元 信息披露費、發行手續費及其他 499.30 萬元 總計 8,662.69 萬元 注 1：發行費用均為不含增值稅金額，信息披露費、發行手續費及其他包含印花稅。注 2：最終實際發行費

56、用相較于招股意向書中披露的發行費用，信息披露費、發行手續費及其他中增加印花稅金額為 47.91 萬元。（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告的日期 2020 年 9 月 23 日 初步詢價日期 2020 年 9 月 28 日 刊登發行公告日期 2020 年 9 月 30 日 申購日期 2020 年 10 月 9 日 繳款日期 2020 年 10 月 13 日 股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市 三、主要財務數據及財務指標三、主要財務數據及財務指標 根據立信會計師事務所出具的“信會師報字2020第ZA90096號”標準無保

57、留意見的審計報告，發行人報告期內主要財務數據和財務指標如下：項目項目 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 資產總額（萬元）116,838.28 63,769.33 20,102.38 歸屬于母公司所有者權益（萬元）75,695.06 36,199.90 15,464.18 資產負債率（母公司）（%）34.95 42.73 20.23 項目項目 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 營業收入（萬元）67,437.83 55,138.10 3,366.04 凈利潤（萬元）21,646.19 20,516.36-3,678.68 歸屬于母公司所有者

58、的凈利潤（萬元）21,796.76 20,735.72-3,635.26 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）21,569.52 20,507.92-3,945.53 基本每股收益（元）3.9070 3.7899-0.6644 稀釋每股收益（元）3.9070 3.7899-0.6644 加權平均凈資產收益率（%）38.29 80.27-21.04 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-24,570.58-5,960.47-3,470.49 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）17.46 10.29 129.63 四

59、、發行人的主營業務情況四、發行人的主營業務情況（一）主營業務與產品（一）主營業務與產品 公司主要從事軍用電子信息裝備及相關模塊的研發、生產和銷售。在國防信息化建設中，公司參與了指揮控制信息處理系統、軍用雷達信息處理系統、軍用模擬訓練系統、火力控制系統、反坦克導彈武器系統、偵察系統等軍用裝備系統的研制，主要產品為指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備、便攜式無線指揮終端、其他信息處理終端及專用模塊等一系列信息化裝備，應用領域涉及指揮控制、通信、偵察、情報、防化、測繪、電子對抗、氣象等，廣泛覆蓋陸軍各兵種，并已進入空軍、火箭軍等幾大軍種。公司致力于軍用電子信息裝備的研制，堅持在計算機與網絡、通

60、信、計算機軟件、云計算、虛擬化、芯片設計等領域持續進行研發投入，在信息處理、數據傳輸、數據管理、數據存儲、無線通信等方面積累了具有自主知識產權的核心技術，擁有從模塊、設備到系統的軍用電子信息裝備產品研制能力，服務于各類國防軍工客戶。公司堅持圍繞新形勢下部隊裝備需求持續進行研發創新，不斷提升產品的國產化水平，已逐漸成長為領先的軍用電子信息裝備供應商。近年來，公司多款指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備隨軍用指揮車、無人機地面站、偵察車、雷達車等軍用裝備參與了各軍兵種組織的重要演習演練任務，包括“中國人民解放軍建軍 90 周年朱日和閱兵”、“慶祝中華人民共和國成立 70 周年閱兵”等，并應用

61、于作戰訓練等領域。（二）主要經營模式（二）主要經營模式 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 1、盈利模式、盈利模式 公司主要通過以下方式獲得產品供應商資格：（1）參與部隊、軍工研究院所以及軍工企業組織的招投標、競爭性談判，獲得產品承研、承制資格；（2）直接與客戶簽訂研制任務書或技術協議等方式，參與客戶的產品技術方案論證或預研項目；（3）通過公開信息、市場調研等方式了解市場需求，進行自主研發，向潛在客戶進行推廣。公司根據客戶需求或基于對未來產品應用需求的預判，進行產品的設計、開發、測試、鑒定等工作；公司產品設計定型并獲得銷售合同、備產協議或根據預計訂單，按照相關產品設計文件、工

62、藝技術文件等要求進行原材料采購、加工、裝配、檢驗、試驗和驗收等工序；研發、生產完成后，公司通過向部隊、軍工研究院所、軍工企業等客戶提供滿足其要求的產品獲取銷售收入，產品的增值部分即為公司的盈利來源。2、采購模式、采購模式 公司采購采取“按需采購”模式，圍繞所簽訂的銷售合同、備產協議或預計訂單等進行。公司對生產計劃來源和實施、采購管理、庫存管理、結算等環節實施金蝶 K3 系統管理。物控部根據需求部門提出的采購需求編制采購計劃，經過審核后下達采購任務；采購部負責采購，根據采購計劃實施采購工作。公司建立了采購管理制度和招投標管理制度，并嚴格執行國軍標質量管理體系認證的采購管理要求，建立了合格供方名錄

63、。公司根據生產經營需要選擇供應商，經審核通過后列入合格供方名錄。公司在簽訂的采購合同或技術協議中明確采購原材料的質量要求、技術標準、工藝要求、過程監督要求及驗收標準，對采購原材料進行分類控制，確保采購的原材料滿足需求。公司按進料檢驗工藝、圖樣、技術文件等相關要求對采購的原材料進行入廠驗收。采購原材料入廠后，質量部按進料檢驗工藝、圖樣、技術文件、質量證明文件等相關要求對采購的原材料進行入廠驗收，檢驗合格后入庫。3、生產模式、生產模式 公司主要采取“以銷定產”方式組織生產活動，根據研發項目及客戶需求制深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 定生產計劃。公司對客戶的需求進行密切跟蹤，及

64、時根據客戶需求的變化調整生產計劃，并依據現有銷售訂單、備產協議以及預計訂單情況預估生產產品數量，進行備貨并組織生產，以適應軍工領域產品交期急、交付集中的特點。公司產品的生產流程主要包括生產備料、發料、SMT 及焊接、軟件燒錄、裝配、調試、測試、檢驗等環節。為提高生產效率、優化資源配置，公司對 SMT 及焊接、部分結構件加工等工序外包給外協廠商。根據生產計劃，公司將物料發送到外協廠商加工，向其提供技術文件和質量標準，外協廠商按照公司要求進行生產加工并實施質量控制，對需要重點控制的外協工序，公司會委派專業技術、管理人員進行現場監督，公司檢驗合格后入庫。4、銷售模式、銷售模式 公司主要采用直銷模式，

65、主要客戶為部隊、軍工研究院所以及軍工企業。（1）對于新研制產品的銷售，公司通過參與總體單位組織的招投標、競爭性談判或接受委托研制任務等方式成為承研或承制單位。其中，公司通過參與競標或競爭性談判的，在獲得中標或競爭性談判入選后，與客戶簽訂銷售合同；公司接受委托研制任務的，在完成產品研制后，公司與其簽訂銷售合同；（2）對于公司已通過招投標、競爭性談判、委托研制等方式取得供應商資格并可直接向客戶銷售的產品，公司直接與客戶簽訂銷售合同。5、研發模式、研發模式 公司設立研發中心，通過自主創新和持續研發投入，不斷提高自主研發能力。公司研發流程分為項目策劃、方案設計、工程研制、設計定型等四個階段。公司研發主

66、要流程如下圖所示：深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 （三）競爭地位（三）競爭地位 公司目前已成為軍用電子信息裝備的重要供應商，提供的裝備信息化產品是國防指揮信息系統中的重要組成部分，起到指揮、控制、通信及信息處理等重要作用，是各類軍用指揮車、偵察車、情報車、測繪車、雷達、無人機地面站等裝備的重要組成部分，是軍用指揮控制系統的“大腦”。公司產品在競標或競爭性談判中，多次獲得中標/入選。指揮控制信息處理設備方面，公司全加固指控信息處理設備和便攜式全加固指控信息處理設備（全加固*指控信息處理設備的統型升級產品）獲得中標第一名；軟件雷達信息處理設備方面，在中國電科 K 單位組織的*

67、地面雷達通用信息處理設備競標中，公司參與實物比測的多款專用模塊全部進入合格名錄，其中兩個排名第一；在中國電科 J 單位組織的*指示雷達信息處理設備、*基地雷達信息處理設備、*防空雷達信息處理設備、通用計算模塊等多個產品競標或競爭性談判中獲得中標/入選。公司在軍用信息處理設備領域已具有較為突出的競爭力。由于軍工行業的特殊性，公司無法獲取所在細分行業的市場容量，因而無法獲取其他同類生產企業的市場占有率數據，僅能對公司的市場份額做定性說明。1、公司研發實力較強、核心技術優勢明顯、公司研發實力較強、核心技術優勢明顯 公司擁有一批經驗豐富的研發和技術人員，主要成員具備國內外領先的信息技術領域公司以及各大

68、軍工研究院所工作背景，具備較強的產品開發能力。截至報告期末，公司研發人員合計 253 人，占公司員工總數 51.95%，占比較高。公司長期保持較高的研發投入比例，持續進行項目研發和技術攻關，不斷提高自主研發能力。報告期內，公司研發費用分別為 4,363.52 萬元、5,672.85 萬元和深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 11,771.45 萬元，呈快速增長趨勢，占當期營業收入的比例分別為 129.63%、10.29%和 17.46%。公司配置了多種先進的仿真設備、軟硬件開發工具以及電磁兼容、可靠性、安規等研發測試設備，能夠滿足公司對指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設

69、備、軍用無線通信系統等軍用電子信息裝備產品軟硬件研發的需求。受益于多年的研發投入和研發人才的引進、培養，公司在軍用信息處理及通信領域積累了一系列具有創新性的核心技術。在保證設備的高可靠性、維修性、測試性、安全性、保障性、環境適應性、電磁兼容性等軍方特殊需求方面，公司具有突出優勢。公司為國家高新技術企業、深圳市高新技術企業，公司建設的智能無線通信工程技術研究中心被廣東省科學技術廳認定為 2019 年度廣東省省級工程技術研究中心。截至 2020 年 7 月 31 日，公司共擁有已獲授權專利 23 項，其中實用新型專利 21 項、外觀設計專利 2 項；另有計算機軟件著作權 6 項。公司參與了行業標準

70、“XX 指揮系統一體化改進”標準的制訂，且為該標準中 XXX 全加固指控信息處理設備技術標準規范的主編單位，是制定該標準規范的核心成員。綜上，公司已擁有一批經驗豐富的研發和技術人員，報告期各年均保持較高的研發投入比例，配備了先進的研發測試設備，具有較為雄厚的技術積淀和應用能力。2、公司軍用電子信息裝備環境適用、公司軍用電子信息裝備環境適用性強、產品層次完善性強、產品層次完善 軍用電子信息裝備應用環境復雜、設計難度大，且其保密及安全要求高、資質管理嚴格，目前國內承接此類產品研制的主要是各大軍工集團下屬的科研院所、企事業單位以及少部分民營企業，涉足企業較少。經過多年對行業的專注，公司形成了較強的產

71、品開發能力，對于強干擾、復雜多變的應用環境下軍用電子信息裝備產品的需求有著深刻的理解。公司研制的產品具有以下特點：工作溫度范圍寬、環境適應能力強；抗干擾、抗沖擊振動能力強；集成度高、體積小、功耗低，適用于部隊實戰、實訓等各類應用場景。同時，通過標準化、模塊化的設計，提高了設備的兼容性、維修性，便于武器裝備的更新換代，解決了軍用信息處理設備在各指揮控制系統之間的兼容性問題。目前，公司產品已經應用部署在各大軍兵種單位，能夠較好的滿足軍隊需求。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 作為軍用電子信息裝備供應商，公司目前已形成了完善的批量生產、小批試生產、樣機研制三個產品梯隊。其中，公司

72、已經批量生產的產品主要包括全加固指控信息處理設備、便攜式全加固指控信息處理設備、*雷達信息處理設備、諸元計算終端、*顯控終端及專用模塊等產品；小批試生產的產品包括*地面雷達通用信息處理設備、高性能圖形工作站、*測繪車加固信息處理設備等；樣機研制的產品包括國產化指控信息處理及顯控設備、寬帶自組網終端以及*火控系統等，實現了多個系列產品的覆蓋。3、公司及產品在國防軍隊客戶中認可度高、公司及產品在國防軍隊客戶中認可度高 公司是國內較早參與軍用電子信息裝備研制的民營企業。憑借多年持續的研發投入以及技術、產品、管理優勢，公司多次參與了陸軍、空軍、火箭軍等多軍兵種的裝備配套及科研任務，在軍用信息處理設備領

73、域已擁有較為突出的競爭力，與中國電子科技集團、中國兵器工業集團、中國兵器裝備集團、中國電子信息產業集團、中國航天科工集團、中國人民解放軍所屬單位等各大軍工集團及軍工企業建立了良好的合作關系。近年來，公司多款指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備隨軍用指揮車、無人機地面站、偵察車、雷達車等軍用裝備參與了各軍兵種組織的重要演習演練任務，包括“中國人民解放軍建軍 90 周年朱日和閱兵”、“慶祝中華人民共和國成立 70 周年閱兵”等，并應用于作戰訓練等領域。因此，憑借自主研發的先進核心技術、豐富的項目研發經驗和優越的產品質量，公司產品得到了眾多客戶的高度評價。五、發行人技術先進性、研發技術產業化情

74、況以及未來發展戰略五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略（一）公司技術先進性（一）公司技術先進性 通過多年的研發，公司在軍用電子信息領域積累了一系列具有自主知識產權且具有競爭力的核心技術，包括基于虛擬化的軍用專屬云技術、高性能融合平臺設計技術、智能化無線自組網技術等。1、基于虛擬化的軍用專屬云技術基于虛擬化的軍用專屬云技術 公司自研的基于虛擬化的軍用專屬云技術主要應用于軍用指揮控制信息處深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 理系統中，可以基于虛擬機完成應用的部署和運維，主要包括對物理資源層、虛擬化服務層、應用功能層的云平臺架構設計，實現跨平臺高可用集群管理、多

75、層級（系統、業務、數據庫）容災遷移、遠距離跨平臺的軍用設備接口的共享等虛擬化服務和高可用負載均衡，打破物理資源實體與編配部署、功能應用之間的緊密耦合關系，提升軍用信息處理設備的通用性、穩定性和高可用性。借助以虛擬化為核心的網絡化軍事云平臺，公司產品能夠完成面向任務的戰場感知資源的統一組織運用，提高了戰場感知資源的利用率和實效性。2、高性能融合平臺設計技術高性能融合平臺設計技術 在傳統系統架構中，計算、網絡、存儲等硬件經常獨立設計、分散部署，操作系統、中間件及數據庫等軟件由不同廠商提供，導致系統性能低下，后期不易擴展及運維困難等嚴重問題。公司提出了高性能融合平臺設計技術，該技術融合了高性能計算、

76、高帶寬交換、大容量存儲等設計技術，結合了操作系統、通信中間件、數據庫、人機交互界面等軟件組件技術，形成了面向業務的平臺支撐環境。軟件平臺組件技術方面，針對不同的操作系統和硬件平臺，公司通過在應用層和操作系統層之間有效屏蔽分布式系統和網絡環境差異，將所有的異構平臺互聯，形成一個開放性、通用性架構，以滿足復雜業務系統的跨平臺應用需要，并將通用的組件標準化，以快速形成系列化的產品。該類技術廣泛應用于提升系統性能及改進網絡服務質量，保障在復雜網絡環境下實現高可靠、高實時、大容量的業務處理和傳輸能力。硬件平臺設計方面，針對軍工設備使用環境惡劣，需經受嚴寒、高溫、濕熱、振動、沖擊、雨淋、砂塵、鹽霧、霉菌、

77、電磁兼容等嚴酷考驗的特殊要求，公司通過多年的研發積累，形成了多項適用于復雜環境的高可靠性硬件設計技術，在兼顧功能、性能以及滿足體積、功耗、重量、外觀等方面要求的同時，保證了軍用設備的高可靠性、維修性、測試性、安全性、保障性、環境適應性以及電磁兼容性。3、智能化無線自組網技術智能化無線自組網技術 公司在智能無線通信領域持續研發多年，在組網技術、數據傳輸、無線信道估計、射頻技術、自組網應用等方面取得了豐碩成果，設計開發了智能化無線自深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 組網技術。智能化無線自組網技術是一種去中心、全對等的無線自組網技術，支持大規模安全組網控制、智能路由選擇、智能信道

78、估計、智能波形保真；支持態勢共享、智能輔助決策等功能應用。該類技術可以擺脫線纜部署，不依賴于預建基站、核心網等基礎設施；具有可快速靈活組網、自愈性好、抗毀性強、環境適應性強等特性，有效的保證軍事行動安全、降低信息暴露危害；智能識別干擾，實現智能化決策，在復雜環境中做出正確的抗干擾判斷。智能化無線自組網技術的戰術優勢明顯、網絡覆蓋面廣、應用拓展性強，帶寬大、時延小，可應用于軍事無線通信、應急通信、野外科考、礦區作業、無人控制、物聯傳感以及其他環境復雜多變的無線通信場景等各個方面，以其獨特的優勢，可滿足多種場合下實時、準確地信息交互、資源共享。（二）公司研發技術產業化情況（二）公司研發技術產業化情

79、況 公司始終堅持圍繞新形勢下部隊需求和軍用裝備信息化發展趨勢進行自主創新，不斷提高自主研發能力，保持較高的研發投入比例，持續進行項目研發和技術攻關。經過多年的研發和積累，公司在指揮控制信息處理、軟件雷達信息處理與軍用無線通信領域積累了豐富的經驗，掌握了基于虛擬化的軍用專屬云技術、高性能融合平臺設計技術、智能化無線自組網技術等核心技術，能夠快速響應市場的不同需求。截至目前，公司已有多項軍用產品實現了單獨定型或隨武器系統配套定型，包括指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備、諸元計算終端、*顯控終端等。公司產品在參與的競標或競爭性談判中，多次獲得中標或入選，部分產品已經批量生產，是軍隊指揮信息系

80、統的重要組成部分。1、指揮控制信息處理設備、指揮控制信息處理設備 公司指揮控制信息處理設備系列產品主要應用于戰場的信息處理、指揮決策和指揮控制，廣泛適用于軍隊中軍用指揮車、情報車和無人機地面站等多種應用場景，解決了一系列軍用指揮車通聯通用的問題，提升了軍用指揮車的數據計算和信息處理能力，為我軍軍用指揮車產品的更新換代起到了重要作用。公司生產的產品滿足了軍方客戶在多種應用場景的技術需求，以高可靠的產品質量和強大的技術保障，得到了軍方客戶的高度認可，應用于指揮控制、電子對抗、工程偵深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 察、氣象探測、防化偵察等領域，廣泛覆蓋陸軍各兵種。2、軟件雷達信

81、息處理設備、軟件雷達信息處理設備 雷達是現代戰爭中實現戰場感知和遠距離精確打擊的必要手段，在預警、掃描、警戒、火控等多方面有著重要應用。雷達直接影響到現代戰爭的制信息權，已成為電子戰和信息戰的核心裝備，而雷達軟件化是當前雷達發展的重點。公司抓住時機，在高帶寬通信中間件的分片感知壓縮技術、基于創新軟件架構的低延時處理技術、微秒級實時傳輸的網絡技術等方面都有所突破，提升了寬帶實時圖像及數據傳輸能力，使得計算單元處理更高效，應用程序數據平均接收時延小于10 微秒，從而保證了雷達信息處理系統的信息處理能力和信號處理精確度。這些技術的突破和實現，使得公司在雷達軟件化競標中多次成功中標或入選，為中國電科

82、J 單位、中國電科 K 單位、中國兵裝 B 單位等多家雷達總體單位提供了軟件雷達信息處理設備系列產品，助其提高了雷達軟件化水平。3、便攜式無線指揮終端、便攜式無線指揮終端 便攜式無線指揮終端針對部隊連、排、班的作戰指揮與通信需求，采用自研的智能化無線自組網技術，為支持智能路由選擇、去中心化、全對等的自組織無線網絡系統產品，能實現戰場態勢實時共享，具有通信組網、定位導航、態勢監視、信息共享、業務計算等功能，可實現山地通、動中通，可用于單兵作戰輔助、兵組協同作戰等，適用于軍事突擊、作戰訓練、抗災搶險所處的山區以及城市、荒漠等復雜地理環境。目前便攜式無線指揮終端中的*指揮終端已完成軍方XX 反坦克導

83、彈武器系統配套裝備中配套型號的設計定型，*態勢顯示終端已經完成產品的研制，正在進行軍方 XX 反坦克導彈武器系統中配套型號的鑒定試驗。4、其他信息處理終端及專用模塊、其他信息處理終端及專用模塊 其他信息處理終端方面，公司協助軍隊所屬 D 單位研制開發了諸元計算終端，自主研制了*顯控終端等產品。其中，諸元計算終端可完成在全海拔高程上對固定目標、運動目標的射擊開始諸元、射擊裝定諸元、射擊修正諸元的計算以及簡易測地計算，為炮兵各級指揮員完成射擊指揮，提供射擊諸元計算手段，具深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 有計算速度快、功耗低等特點，實現了各個炮種彈藥的彈道解算；*顯控終端可用于

84、海上、陸地和空中環境偵察，能完成雨霧及夜間等惡劣條件下目標圖像的識別及定位。專用模塊作為信息處理系統的核心架構部件，承擔信息處理、設備連接及數據傳輸等功能。公司研制專用模塊在集成度、系統兼容、接口擴展等方面具有突出優勢。（三）發行人未來發展戰略（三）發行人未來發展戰略 公司始終堅持圍繞新形勢下部隊裝備需求，專注于軍用電子信息領域的技術創新和產品創新，已逐漸成長為領先的軍用電子信息裝備供應商。公司研制生產的裝備信息化產品依托于自主研發的核心技術，可應用于戰場情報信息搜集、信息傳輸與顯示、信息處理與決策、作戰指揮控制等多個方面。未來，公司將繼續秉承“科學精神，思想創造”的宗旨，立足于面向信息化作戰

85、領域內的軍工應用需求，積極參與下一代指揮硬件設備及支撐軟件項目，力爭承接更多軍用信息化裝備的研制及列裝任務，在重點領域加大科研投入，加強裝備的生產和技術保障能力，持續提高產品的技術含量和質量，擴大產品市場推廣應用，不斷提高公司在軍用電子信息領域的行業地位，將公司打造成為領先的軍用裝備信息化系統提供商，用高品質的產品和服務滿足軍用需求，為國防現代化事業貢獻力量。六、發行人符合科創板定位六、發行人符合科創板定位（一）發行人屬于（一）發行人屬于“新一代信息技術新一代信息技術”領域中的領域中的“電子信息電子信息”行業行業 發行人主要從事軍用電子信息裝備及相關模塊的研發、生產和銷售，主要依靠自主研發的核

86、心技術開展經營，主要產品為指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備、便攜式無線指揮終端、其他信息處理終端及專用模塊等一系列信息化裝備。根據 上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”。根據戰略性新興產業分類（2018），公司屬于戰略性新興產業之“新一代信息技術產業”項下的“下一代信息網絡產業”中深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 的“新型計算機及信息終端設備制造”領域。因此，發行人所屬行業為軍工電子信息行業，屬于上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定 第三條規定的“新一代信息技術”領域中的“電子信息”。（二）發行

87、人具有科創屬性（二）發行人具有科創屬性 1、公司、公司軍用信息處理設備軍用信息處理設備產品屬于國家鼓勵、支持和推動的產品屬于國家鼓勵、支持和推動的重要重要產品產品（1）國家鼓勵、支持、推動指揮控制及信息系統等軍用產品的發展 公司所處行業是受國家鼓勵、支持和推動的行業。近年來，國家先后頒布“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、軍隊建設發展“十三五”規劃綱要等一系列政策，鼓勵、支持、推動指揮控制及信息系統等軍用產品的發展。2015 年 5 月，國新辦發布的國防白皮書中國的軍事戰略指出，要增強基于信息系統的體系作戰能力，加快轉變戰斗力生成模式，運用信息系統把各種作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成為

88、整體作戰能力，逐步構建作戰要素無縫鏈接、作戰平臺自主協同的一體化聯合作戰體系。著力解決制約體系作戰能力的突出矛盾和問題，推進信息資源深度開發和高效利用，加強偵察預警系統和指揮控制系統建設，發展中遠程精確打擊力量，完善綜合保障體系。2016 年 5 月，中央軍委軍隊建設發展“十三五”規劃綱要明確提出，未來五年軍隊信息化中軍事通信、電子對抗、指揮控制、安全加密等成為重點建設領域。構建能夠打贏信息化戰爭、有效履行使命任務的中國特色現代軍事力量體系。2019 年 7 月，國務院發布新時代的中國國防白皮書，提出構建現代化武器裝備體系，完善優化武器裝備體系結構，統籌推進各軍兵種武器裝備發展，統籌主戰裝備、

89、信息系統、保障裝備發展，全面提升標準化、系列化、通用化水平。加大淘汰老舊裝備力度，逐步形成以高新技術裝備為骨干的武器裝備體系。綜上，國家出臺了一系列的文件，為指揮控制及信息系統的發展提供了有力的政策支持。（2）公司軍用信息處理設備為軍用信息系統的重要組成部分，屬于國家鼓勵、支持和推動的重要產品 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 在現代戰爭中，指控系統是作戰系統的“神經中樞”，是作戰效能的“倍增器”，具有情報接收與態勢生成、輔助決策、作戰模擬與評估、信息顯示與分發、戰術計算、命令發布、安全保密、部隊管理、訓練模擬等功能，其基本任務是輔助指揮員及時掌握戰場態勢，科學制定作戰方案

90、，快速準確地向部隊下達作戰命令。指揮控制信息處理設備是軍用指揮控制系統的“大腦”。在作戰中，各作戰單元通過網絡有機連接起來，在指揮控制信息處理設備的統一指揮協調下，形成一個結構開放、反應靈敏、能充分發揮各自優勢的整體作戰體系，實現指揮控制、情報偵察、火力打擊、綜合保障等作戰力量的整體聯動。軟件雷達信息處理設備為軟件化雷達中通用信息處理和控制數字后端的重要組成部分，可實現軟件雷達系統多功能、可重構和可擴展的信息處理。因此，指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備為軍用信息系統的重要組成部分。綜上，公司軍用信息處理設備是軍用信息系統的重要組成部分，屬于國家鼓勵、支持和推動的重要產品。2、相關產品

91、涉及的核心技術及應用情況、相關產品涉及的核心技術及應用情況（1）指揮控制信息處理設備 公司指揮控制信息處理設備采用了基于虛擬化的軍用專屬云技術、高性能融合平臺設計技術等核心技術，具備多任務處理、負載自動均衡、任務動態遷移等功能。該類產品提升了軍用指揮車的數據計算和信息處理能力；同時能在極端惡劣的高低溫、鹽霧砂塵、沖擊振動等環境下正常工作，使信息處理設備在惡劣環境下能夠穩定、可靠、安全地運行。公司指揮控制信息處理設備主要應用于戰場的信息處理、指揮決策和指揮控制，廣泛適用于軍隊中軍用指揮車、情報車和無人機地面站等多種應用場景，解決了一系列軍用指揮車通聯通用的問題，提升了軍用指揮車的數據計算和信息處

92、理能力，為我軍軍用指揮車產品的更新換代起到了重要作用。（2）軟件雷達信息處理設備 公司軟件雷達信息處理設備系列產品采用了高性能融合平臺設計技術，該技術融合了高性能計算、高帶寬交換、大容量存儲等設計技術，結合了操作系統、深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 通信中間件、數據庫、人機交互界面等軟件組件技術，形成了面向業務的平臺支撐環境。公司軟件雷達信息處理設備主要用于雷達數據的計算和處理，承擔信號處理、數據處理、顯示控制、記錄存儲等任務，屬于能夠實時提供完整計算和處理功能的軟硬件基礎平臺，可應用于防空雷達、空軍地面雷達、氣象雷達等裝備。公司已為多家雷達總體單位提供了軟件雷達信息處理

93、設備系列產品，助其提高了雷達軟件化水平。3、發行人主要產品實現了、發行人主要產品實現了“進口替代目的進口替代目的”的依據的依據（1）進口替代的目的 進口替代的目的是經濟上獨立自主，減少或者完全消除該種產品的進口，國內市場由本國生產者供應。為保持和爭奪信息優勢，在國防軍工領域，目前世界各軍事強國均堅持走發展自主可控信息系統的道路，中國亦堅持走自主可控的發展道路。2015 年 5 月發表的 中國的軍事戰略 白皮書明確了國防武器裝備“堅持信息主導、堅持自主創新”的要求。隨著國防安全性要求的不斷提升，軍用電子信息裝備的國產化和自主可控需求更加迫切。（2）軍用裝備的研制需要具備武器裝備準入資質，國外企業

94、難以參與 根據武器裝備科研生產許可管理條例、武器裝備科研生產單位保密資格審查認定管理辦法等相關規定，從事軍品研發和生產的企業需要取得相關的準入資質。同時，國防軍工作為特殊領域，基于質量管理和保密的要求，擬進入軍工行業的企業，需要其通過武器裝備質量體系認證和保密資格審查認證。軍用電子信息裝備研制所需環節較多、周期較長。根據軍品采購體制，境外企業以及外商投資的企業不能申請保密資格，亦不能參與軍用電子信息裝備的研制、生產和銷售。目前，國內承接此類產品研制生產任務的主要是各大軍工集團下屬的科研院所、企事業單位以及部分民營高新企業。（3）公司軍用信息處理設備已實現自主可控 自 2013 年起，公司陸續取

95、得了與軍工業務相關的一系列資質，并承擔自主可控的軍用電子信息裝備的研發、生產任務。公司依靠核心技術研制的軍用信息處理系列設備，滿足了部隊對國產化率和對產品性能等要求，并已在軍事領域廣深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 泛應用。公司選用國產核心元器件研制生產的指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備等產品，逐漸實現了整機國產化、技術上自主可控，并保證了產品在功能和性能滿足軍方需求，實現了進口替代的目的。綜上，發行人目前已成為軍用電子信息裝備的重要供應商，主要產品屬于國家鼓勵、支持和推動的重要產品，起到指揮、控制、通信及信息處理等重要作用，自主可控，滿足了部隊對國產化率和對產品

96、性能等要求，實現了進口替代的目的，符合 上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定 第五條之第（四）項的規定。發行人具有科創屬性，符合科創屬性評價指引（試行）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定的要求。七、公司的具體上市標準七、公司的具體上市標準 根據立信會計師事務所出具的“信會師報字2020第 ZA90096 號”審計報告，發行人 2018 年度和 2019 年度的歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低數）分別為 20,507.92 萬元、21,569.52 萬元，合計 42,077.44 萬元，最近兩年歸屬于母公司股東的凈利潤均為正且累計不低于人民幣5,

97、000萬元。2019 年度經審計的營業收入為 67,437.83 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 21,569.52 萬元，發行人最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。結合公司的技術水平、盈利能力和市場估值水平等合理估計，預計發行人上市后的市值不低于人民幣 10 億元。因此，公司符合 上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則 中“（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”的上市標準。八、發行人公司治理特殊安排八

98、、發行人公司治理特殊安排 發行人不存在公司治理的特殊安排。九九、募集資金的運用、募集資金的運用 本次募集資金擬用于以下項目：單位：萬元 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資總投資 擬投入募集資金擬投入募集資金 建設期建設期 1 軍用電子信息裝備 生產基地建設項目 44,154.93 44,154.93 三年 2 研發技術中心建設項目 66,526.68 66,526.68 三年 3 補充流動資金項目 20,000.00 20,000.00-合計合計 130,681.61 130,681.61-以上項目所需募集資金投入合計 130,681.61

99、 萬元。若本次發行實際募集資金不能滿足上述項目的資金需求，則項目的資金缺口部分由公司以自有資金或銀行貸款補足。本次發行上市募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項。本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項，若本次發行實際募集資金低于募集資金項目投資額，公司將通過自籌資金解決；若本次發行實際募集資金高于募集資金項目投資額，剩余部分將用于其他與主營業務相關的營運資金。公司已經建立募集資金管理制度。本次股票發行完成后，公司募集資金將存放于董事會指定的專項賬戶。深圳市科思科技股

100、份有限公司 招股說明書 1-1-36 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 1、股票種類：境內上市人民幣普通股（A 股）；2、每股面值：人民幣 1.00 元；3、發行數量：本次公開發行股票 1,888.3558 萬股，本次發行股數占發行后總股本的比例為 25%；4、每股發行價格：106.04 元；5、發行人高管、員工參與戰略配售情況：發行人高級管理人員與核心員工擬參與本次發行的戰略配售，認購本次公開發行新股，認購數量為首次公開發行股票數量的 4.83%，即 91.1136 萬股，認購金額 9,661.686144 萬元（不含新股配售經紀傭金），新

101、股配售經紀傭金 48.308431 萬元。發行人高級管理人員與核心員工參與本次科創板戰略配售集合資產管理計劃獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算；6、保薦機構相關子公司參與戰略配售情況：保薦機構子公司貴陽中天佳創投資有限公司參與本次發行戰略配售，認購數量為首次公開發行股票數量的 3.00%，即 56.6506 萬股，認購金額為 6,007.229624萬元。貴陽中天佳創投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算；7、市盈率：37.13 倍（發行價格除以發行后每股收益，每股收益按 201

102、9 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；8、發行后每股收益：2.8556 元（以發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）；9、發行前每股凈資產：13.36 元（以 2019 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）；發行后每股凈資產：35.38 元（以 2019 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）；10、發行市凈率：3.00 倍（以本次發行價格除以發行后每股凈資產確定）；深圳市科思

103、科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 11、發行方式：本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行；12、發行對象：符合資格的詢價對象、戰略投資者、開立上海證券交易所科創板股票交易賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者（法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）；13、承銷方式：余額包銷；14、發行費用概算：發行費用主要包括：（1）保薦、承銷費用 7,344.52 萬元；（2）審計及驗資費用 639.62 萬元；

104、（3）律師費用 179.25 萬元；（4）信息披露費、發行手續費及其他 499.30 萬元。注 1：發行費用均為不含增值稅金額，信息披露費、發行手續費及其他包含印花稅。注 2：最終實際發行費用相較于招股意向書中披露的發行費用，信息披露費、發行手續費及其他中增加印花稅金額為 47.91 萬元。二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）保薦機構（主承銷商）（一）保薦機構（主承銷商）名稱：中天國富證券有限公司 住所：貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路中天會展城 B 區金融商務區集中商業（北）法定代表人：余維佳 聯系電話：400-6080-777 傳真：0755-28777926 保薦代表人：彭

105、俊、劉鐵強 項目協辦人：趙宇 項目組成員：朱衛、牛春曉、袁唯恒、姚瀾（二）律師事務所（二）律師事務所 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 名稱：江蘇世紀同仁律師事務所 住所：江蘇省南京市秦淮區中山東路532-2號金蝶科技園D棟5樓 負責人：吳樸成 聯系電話：025-86633108 傳真：025-83329335 經辦律師：楊亮、趙小雷、蔣成（三）會計師事務所（三）會計師事務所 名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人：朱建弟、楊志國 住所：上海市黃浦區南京東路61號四樓 聯系電話：0755-86158201 傳真：0755-86158202 經辦注冊會計師：李順

106、利、黃瑾（四）資產評估機構（四）資產評估機構 名稱：中水致遠資產評估有限公司 住所：北京市海淀區上園村3號知行大廈七層737室 法定代表人：肖力 聯系電話：010-62269600 傳真：010-62196466 經辦評估師：龔紅蕾、呂清杰（五）股票登記機構（五）股票登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號 聯系電話：021-58708888 傳真：021-58754185（六）（六）主承銷商主承銷商收款銀行收款銀行 名稱：貴陽銀行股份有限公司南明支行 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 戶名：中天國富證券有限公司 賬

107、號：10510124800000048（七）申請上市證券交易所（七）申請上市證券交易所 名稱：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話：021-68808888 傳真：021-68804868 根據上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引的相關規定，中天國富證券作為科思科技首次公開發行股票并在科創板上市的保薦機構，由依法設立的另類投資子公司貴陽中天佳創投資有限公司使用自有資金參與本次發行的戰略配售，并對獲配股份設定限售期。除上述情況外，公司與本次發行有關的其他證券服務機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。三、三、與本次發

108、行上市有關的重要日期與本次發行上市有關的重要日期 1、刊登初步詢價公告的日期：2020年9月23日 2、初步詢價日期：2020年9月28日 3、刊登發行公告日期：2020年9月30日 4、申購日期：2020年10月9日 5、繳款日期：2020年10月13日 6、股票上市日期：本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市 四、戰略配售情況四、戰略配售情況（一）本次戰略配售的總體安排（一）本次戰略配售的總體安排 本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，主要包括以下兩類：1、貴陽中天佳創投資有限公司（參與跟投的保薦機構相關子公司）；2、廣發原馳科思科技戰

109、略配售 1 號集合資產管理計劃及廣發原馳科思科深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 技戰略配售 2 號集合資產管理計劃（發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃）。本次發行不存在其他戰略投資者。（二）參與規模（二）參與規模 1、本次發行的保薦機構中天國富證券按照實施辦法和業務指引的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為貴陽中天佳創投資有限公司。保薦機構子公司貴陽中天佳創投資有限公司參與本次發行戰略配售，認購數量為首次公開發行股票數量的 3.00%，即 56.6506 萬股，認購金額為 6,007.229624萬元。貴陽中天佳創投資有限公司本次跟投

110、獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。2、廣發原馳科思科技戰略配售 1 號集合資產管理計劃及廣發原馳科思科技戰略配售 2 號集合資產管理計劃參與戰略配售數量為首次公開發行股票數量的 4.83%，即 91.1136 萬股，認購金額 9661.686144 萬元（不含新股配售經紀傭金），新股配售經紀傭金 48.308431 萬元。具體情況如下：（1）廣發原馳科思科技戰略配售 1 號集合資產管理計劃 具體名稱：廣發原馳科思科技戰略配售 1 號集合資產管理計劃 設立時間：2020 年 6 月 24 日 募集資金規模：7,600.00 萬元 管理人：廣發證

111、券資產管理（廣東）有限公司 實際支配主體：廣發證券資產管理（廣東）有限公司，非發行人高級管理人員。參與人姓名、職務與比例：序號序號 姓名姓名 職務職務 是否為上市是否為上市公司董監高公司董監高 實際出資金額實際出資金額（萬元）（萬元）持有份額比例持有份額比例 1 彭志杰 財務總監 是 950.00 12.50%2 趙坤 董事、第一研發中心副總監 是 800.00 10.53%3 樂秀權 總經辦主任 否 800.00 10.53%4 林承勇 軟件工程師 否 500.00 6.58%深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 序號序號 姓名姓名 職務職務 是否為上市是否為上市公司董監高公

112、司董監高 實際出資金額實際出資金額（萬元）（萬元）持有份額比例持有份額比例 5 馬顯卿 監事會主席、無線產品部部長 是 470.00 6.18%6 肖勇 副總經理、第一研發中心總監 是 450.00 5.92%7 孫天亮 芯片架構設計師 否 347.00 4.57%8 陳晨 總經理助理 否 320.00 4.21%9 張翠杰 西安科思芯智能科技有限公司 DSP 開發工程師 否 315.00 4.14%10 羅煥然 驅動開發工程師 否 300.00 3.95%11 付紅明 監事、第一研發中心硬件開發部部長 是 300.00 3.95%12 曾玉寶 質量部部長 否 280.00 3.68%13 李

113、紅波 第一研發中心軟件二部部長 否 277.00 3.64%14 謝中祥 硬件開發工程師 否 220.00 2.89%15 莊麗華 董事會秘書 是 220.00 2.89%16 薛顯維 第一研發中心總監助理 否 200.00 2.63%17 李宇航 西安科思芯智能科技有限公司 IC 設計工程師 否 200.00 2.63%18 張增建 生產部副部長 否 160.00 2.11%19 殷鋒 硬件工程師 否 135.00 1.78%20 劉春香 測試工程師 否 123.00 1.62%21 孫鈺淇 人力資源部部長 否 118.00 1.55%22 張流圳 職工代表監事、工程部部長 是 115.00

114、 1.51%合計合計 7,600.00 100%注 1：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。注 2：科思科技 1 號資管計劃總繳款金額為 7,600.00 萬元，其中用于參與本次戰略配售認購金額上限（包含新股配售經紀傭金）不超過 7,460.00 萬元，參與認購規模上限（包含新股配售經紀傭金）與募集資金規模的差異系預留管理人的管理費和托管人的托管費等必要費用，該安排符合關于規范金融機構資產管理業務的指導意見等相關法律法規的要求。注 3：西安科思芯智能科技有限公司為發行人全資子公司。（2）廣發原馳科思科技戰略配售 2 號集合資產管理計劃 具體名稱：廣發原馳科思科技戰略配

115、售 2 號集合資產管理計劃 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 設立時間：2020 年 7 月 27 日 募集資金規模：2,295.00 萬元 管理人：廣發證券資產管理（廣東）有限公司 實際支配主體：廣發證券資產管理（廣東）有限公司，非發行人高級管理人員。參與人姓名、職務與比例：序號序號 姓名姓名 職務職務 是否為上市是否為上市公司董監高公司董監高 實際出資金額實際出資金額（萬元）（萬元）持有份額比例持有份額比例 1 張白羽 市場部部長 否 1,360.00 59.26%2 馬凌燕 財務主管 否 360.00 15.69%3 湯普 研發管理顧問 否 355.00 15.47%

116、4 張建智 第一研發中心研發測試部部長 否 220.00 9.59%合計合計 2,295.00 100%注 1：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。注 2：科思科技 2 號資管計劃總繳款金額為 2,295.00 萬元，其中用于參與本次戰略配售認購金額上限（包含新股配售經紀傭金）不超過 2,250.00 萬元，參與認購規模上限（包含新股配售經紀傭金）與募集資金規模的差異系預留管理人的管理費和托管人的托管費等必要費用，該安排符合關于規范金融機構資產管理業務的指導意見等相關法律法規的要求。（三）限售條件（三）限售條件 貴陽中天佳創投資有限公司承諾獲得本次配售的股票持有期限為

117、自發行人首次公開發行并上市之日起 24 個月。廣發原馳科思科技戰略配售 1 號集合資產管理計劃及廣發原馳科思科技戰略配售 2 號集合資產管理計劃承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。限售期屆滿后，戰略投資者對獲配股份的減持適用證監會和上交所關于股份減持的有關規定。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 第四節第四節 風險因素風險因素 一、技術風險一、技術風險（一）技術創新和新產品研發的風險（一）技術創新和新產品研發的風險 公司所處的軍工電子信息行業是以微電子技術為基礎、以軍用計算機為核心、融合了多學科、多領域的新技術在內的技術密集型行業；公

118、司主要產品為定制化程度較高的軍用產品，保持競爭優勢需要公司不斷提升技術先進性、不斷加大新產品研發力度以跟上國防軍事裝備更新換代的步伐。公司技術創新能力和新產品研發能否成功將直接影響產品競爭力和公司的市場地位。若公司未能準確把握行業技術發展趨勢、重大研發項目未能如期取得突破、前期的研發投入無法實現相應效益，以及新產品未能獲得中標或入選或未能通過鑒定、研發產品所配套的系統未能通過鑒定或者自主研發產品未能成功，則可能導致公司逐步失去競爭優勢，導致公司新產品無法實現批量銷售，前期投入的研發費用可能無法收回，對公司未來業績的持續增長產生重大不利影響，進而影響公司核心競爭力。（二）人才流失的風險（二）人才

119、流失的風險 公司為研發型企業，對技術人員的依賴程度較高，技術人員尤其是核心技術人員的技術水平與研發能力是公司保持技術優勢、研發優勢和提升核心競爭力的關鍵。報告期內，公司的核心技術團隊穩定，并不斷吸引優秀的技術人員加入。未來如果公司的薪酬等激勵措施缺乏競爭力、或者受到其他因素的影響，導致公司技術人員流失，或者無法繼續吸引高素質的技術人才，將對公司技術水平的提升和新產品的研發產生不利影響，從而影響公司的經營和盈利能力。（三）技術泄密的風險（三）技術泄密的風險 公司為技術密集型企業，核心技術的保密對公司的發展尤為重要；公司是保密單位，非常重視技術保密，并建立了嚴格的保密管理工作制度和保密管理體系。自

120、成立以來，公司未出現核心技術泄密的重大事件。若未來公司因技術保護措施不力等原因，導致公司核心技術泄密，將在一定深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 程度上削弱公司的競爭力，對公司的生產經營造成不利影響。二、經營風險二、經營風險（一一）軍品定價方式對公司盈利造成波動的風險軍品定價方式對公司盈利造成波動的風險 根據軍品價格管理相關規定，對于需要軍方最終批復價格的，在軍方未最終批復前交付的產品按照暫定價格進行結算。由于上述批復周期較長，會存在在價格最終批復前以暫定價格簽署銷售合同確認收入的情形；軍方最終批復后將按照最終批復的價格將差額調整結算當期營業收入。報告期以前，公司未完成軍方最

121、終批復價格的產品累計營業收入為 4,994.60萬元（2013 年 221.00 萬元、2014 年 795.60 萬元、2015 年 3,668.60 萬元和 2016年 309.40 萬元）；報告期內，公司未完成軍方最終批復價格的營業收入分別為44.20 萬元、51,051.00 萬元、63,590.20 萬元，占報告期各期營業收入的比例分別為 1.31%、92.59%、94.29%，報告期內，公司尚無補充確認差價的情形。隨著公司主要產品最終批復價格逐步確定，若公司產品暫定價格與最終批復價格存在較大差異，則將導致公司未來收入、利潤及毛利率出現較大波動的風險。2019 年頒布實施的軍品定價議

122、價規則（試行）對于以“競爭議價”方式確定軍品價格時，訂購方不再組織成本審核，“競爭議價”包括通過公開招標、邀請招標、競爭性談判采購等方式確定軍品價格。公司全加固*指揮控制信息處理設備、全加固指揮控制信息處理設備和便攜式全加固指揮控制信息處理設備產品均為通過招投標方式取得供應資格。議價規則的實施可能對公司尚未開展最終價格審定的上述三款產品未來是否以及何時開展最終價格審定產生一定影響。因公司無法獲知議價規則實際執行的具體情況，上述相關條款是否適用于公司尚未開展最終價格審定的三款產品，仍存在不確定性。報告期內，軍品最終批復價格變化對營業收入、營業利潤及毛利率的敏感性分析如下：單位：萬元 項目項目 軍

123、品最終軍品最終批復價格批復價格變動率變動率 2019 年年 2018 年年 2017 年年 變動額變動額 變動率變動率 變動額變動額 變動率變動率 變動額變動額 變動率變動率 營業收入 1%635.90 0.94%510.51 0.93%0.44 0.01%深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45-1%-635.90-0.94%-510.51-0.93%-0.44-0.01%營業利潤 1%635.90 2.60%510.51 2.14%0.44-0.01%-1%-635.90-2.60%-510.51-2.14%-0.44 0.01%毛利率 1%0.28%0.40%0.31%0.4

124、7%0.01%0.01%-1%-0.29%-0.41%-0.31%-0.47%-0.01%-0.01%（二）（二）原材料采購風險原材料采購風險 報告期內，公司主要原材料中的部分芯片、接插件和電源模塊對國外供應商存在一定依賴，境外采購占該類原材料采購總額的比例如下：原材料類別原材料類別 2019 年年 2018 年年 2017 年年 芯片 75.86%82.72%73.94%接插件 4.96%7.13%8.50%電源模塊 40.67%91.78%33.15%隨著近年來國際貿易保護主義不斷有抬頭之勢，未來若因國際貿易摩擦導致原產地對中國實施貿易限制措施，將對公司部分芯片、接插件和電源模塊供應產生一

125、定影響。若國際先進廠商聯合對國內企業進行全面或局部封鎖，公司部分原材料將面臨一定的斷供風險，將對公司未來生產經營活動產生重大不利影響。（三三）主要客戶集中度較高的風險主要客戶集中度較高的風險 報告期內，公司的主要客戶為部隊、軍工研究院所以及軍工企業。2017 年至2019 年，發行人向前五大客戶（合并口徑）的銷售收入分別為 3,055.03 萬元、52,392.21 萬元和 66,570.44 萬元，占營業收入的比例分別為 90.76%、95.02%和98.71%，占比較高，如果主要客戶的經營情況和資信狀況發生變化，將有可能影響公司的經營業績。（四四）產品銷售的季節性風險）產品銷售的季節性風險

126、 報告期內，公司按季度主營業務收入的具體情況如下：單位：萬元 季度季度 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 第一季度 90.01 0.13%1,398.20 2.54%1,510.15 46.69%第二季度 20,832.54 31.13%1,210.59 2.20%629.79 19.47%深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 季度季度 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 第三季度 623.91 0.93%2,

127、963.86 5.39%167.20 5.17%第四季度 45,379.64 67.81%49,438.74 89.87%927.61 28.68%其中：12 月 38,796.71 57.97%28,367.27 51.57%806.75 24.94%合計合計 66,926.10 100.00%55,011.39 100.00%3,234.74 100.00%如上表所示，公司主營業務收入呈現一定的季節性特征，除 2017 年受軍隊所屬 C 單位采購諸元計算終端集中于第一季度，導致 2017 年第一季度主營業務收入占比較高外，2018 年和 2019 年主營業務收入呈現顯著的季節性特征,即第四

128、季度較為集中，特別是 12 月收入占比較高，主要因為公司主要客戶為國有軍工集團下屬科研院所、國有軍工企業及部隊，最終客戶主要為軍隊，而軍隊客戶對于采購決策及管理流程有著較為嚴格的計劃性，通常情況下交付驗收工作多集中于第四季度和 12 月份。如果公司產品交付驗收工作出現延遲，將導致公司營業收入出現較大波動。同時，由于費用在年度內較為均衡的發生，而收入主要集中在第四季度，因此，導致公司各季度收入和盈利情況差異較大，產品銷售存在季節性風險，投資者不宜以半年度或者季度報告的數據推測全年盈利情況。（五五）軍工行業宏觀環境發生不利變化對公司經營穩定性的影響）軍工行業宏觀環境發生不利變化對公司經營穩定性的影

129、響 作為軍用電子信息裝備的供應商，公司所處行業與國防工業的發展狀況具有較強的聯動性，與軍方需求成正相關關系，軍用電子信息裝備需求的變化，將對公司主營業務和經營業績產生影響。如果未來軍工行業宏觀環境發生不利變化，或軍隊信息化建設規劃發生重大不利調整，可能對公司經營穩定性產生重大不利影響。（六六）喪失主要經營資質的風險喪失主要經營資質的風險 根據相關規定，從事軍品生產的企業需要獲得法律法規規定所必須的經營資質。公司是專業從事軍用電子信息裝備及相關模塊的研發、生產和銷售的高新技術企業，具備開展上述業務所必備的各類經營資質。若公司在生產經營過程中，發生重大事件泄密、產品質量不過關等事項，均可能導致公司

130、喪失軍工業務資質，進而嚴重影響公司經營業績。（七七）武器裝備生產任務承擔及執行風險武器裝備生產任務承擔及執行風險 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 公司軍用電子信息裝備產品主要為軍用信息處理設備以及相關模塊產品，目前應用于國防軍事領域，相關產品需根據招標書、研制任務書或技術協議等研制要求進行產品的設計、研發和生產。公司承擔的武器裝備研制和生產任務能否順利實施依賴于公司的研發技術實力和項目管理能力。若公司不能按照約定保證項目實施、不能按時完成承擔的研制任務，將會對公司的后續項目承擔以及經營業績產生一定的影響。（八八）產品質量風險產品質量風險 公司作為軍品供應商，嚴格執行武器裝

131、備質量管理的相關要求，并已獲得經營所需完備的準入資質，公司主要產品需通過公司內部檢驗和軍方代表檢驗后，方可交付客戶。報告期內，公司產品未出現重大質量問題，但未來如果公司產品在客戶使用的過程中出現質量未達標情況或質量事故，將對公司在軍方建立的品牌及業績造成不利影響，在最嚴重的情形下可能導致公司某類產品退出市場。（九九）新冠肺炎疫情對公司生產經營的影響新冠肺炎疫情對公司生產經營的影響 重大疫情爆發會對公司的業績造成沖擊。受防疫管控措施的影響，公司原材料采購、研發、生產、銷售等環節在短期內相比正常情況有所延后。截至目前，疫情對公司的采購、研發、生產和銷售未產生重大不利影響，但如果未來疫情持續或影響范

132、圍進一步擴大，可能會對宏觀經濟的正常運行以及各行各業的生產經營產生重大影響。雖然公司產品主要面向國內大型軍工集團及其下屬單位，主要受國防信息化體系建設進度影響，但正常經濟活動的重大不利變化仍可能對國防信息化體系建設的推進產生一定的影響，公司正常采購、研發、生產及銷售將不可避免遭受不利影響。三、財務風險三、財務風險（一一）單一產品依賴的風險單一產品依賴的風險 報告期內，公司主營業務收入結構如下所示：單位：萬元 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 項目項目 2019年度年度 2018年度年度 2017年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 指揮控制信

133、息處理設備 63,735.20 95.23%49,566.00 90.10%44.20 1.37%軟件雷達信息處理設備 357.00 0.53%53.93 0.10%-其他信息處理終端及專用模塊等 2,833.90 4.24%5,391.46 9.80%3,190.54 98.63%合計合計 66,926.10 100.00%55,011.39 100.00%3,234.74 100.00%報告期內，公司主營業務收入產品結構發生了重大變化，即由以其他信息處理終端及專用模塊等類產品為主，轉變為以指揮控制信息處理設備為主、同時軟件雷達信息處理設備銷售收入逐年上升的格局。如上表所示，公司指揮控制信息

134、處理設備類產品銷售收入分別為44.20萬元、49,566.00 萬元和 63,735.20 萬元，占主營業務收入的比例分別為 1.37%、90.10%和 95.23%，并且以全加固指揮控制信息處理設備和便攜式全加固指揮控制信息處理設備兩個型號的統型產品為主。報告期內，公司該兩款產品銷售收入分別為0 萬元、49,566.00 萬元和 63,325.00 萬元，占指揮控制信息處理設備類產品銷售收入的比例分別為 0.00%、100.00%和 99.58%。全加固指揮控制信息處理設備和便攜式全加固指揮控制信息處理設備是公司于 2017 年中標的兩個型號的統型指揮控制信息處理設備，該兩款產品是在 201

135、3 年中標的全加固*指控信息處理設備的基礎上統型升級而來（并非替代產品），也是該類產品的首次統型招標。如果公司未能在未來該類指揮控制信息處理設備更新換代競標中取得供應資格或已取得供應資格的產品未能如期批產交付，將對公司未來營業收入產生重大不利影響，公司存在單一產品依賴的風險。報告期內，指揮控制信息處理設備類產品收入變化對公司營業利潤影響的敏感性分析如下：單位：萬元 指揮控制信息處理設備類指揮控制信息處理設備類產品收入變動率產品收入變動率 2019年年 2018年年 2017年年 營業利潤營業利潤變動額變動額 營業利潤營業利潤變動率變動率 營業利潤營業利潤變動額變動額 營業利潤營業利潤變動率變動

136、率 營業利潤營業利潤變動額變動額 營業利潤營業利潤變動率變動率 1%637.35 2.61%495.66 2.08%0.44-0.01%-1%-637.35-2.61%-495.66-2.08%-0.44 0.01%（二二）經營活動產生的現金流量凈流出持續增加的風險經營活動產生的現金流量凈流出持續增加的風險 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-3,470.49 萬元、-5,960.47 萬元和-24,570.58 萬元，均低于同期凈利潤且凈流出金額持續增加，主要是由于公司應收賬款結算周期受軍隊與總體單位的結算進度影響，回款周期較

137、長所致。隨著業務規模的持續擴大，公司需要支付的供應商款項、員工薪酬及相關稅費等將持續增加，公司經營活動產生的現金流量凈流出存在進一步增加的風險。若未來公司經營活動現金流量狀況無法改善，且公司不能通過其他渠道及時籌措資金，將對公司業務發展產生重大不利影響。（三三）應收票據及應收賬款余額增加導致的壞賬風險應收票據及應收賬款余額增加導致的壞賬風險 隨著業務規模的不斷擴大和營業收入的快速增長，公司應收票據及應收賬款相應增長。報告期各期末，應收票據及應收賬款余額分別為 6,941.10 萬元、47,108.90 萬元和 94,003.50 萬元。隨著公司業務規模的擴大，應收票據及應收賬款可能會進一步增加

138、，如果出現應收票據及應收賬款不能按期或無法回收的情況，會對公司盈利水平產生負面影響，并可能會使公司面臨流動資金短缺的風險。（四四）存貨余額較高的風險存貨余額較高的風險 隨著業務規模擴大，公司各期新接收訂單數量持續增加，營業收入和原材料采購金額同步增長，未完成的訂單形成了大額在產品和庫存商品；同時，為滿足市場需求而提前備料生產，導致公司存貨增長較快。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 6,484.21 萬元、10,277.65 萬元和 20,938.19 萬元，占總資產的比例分別為 32.26%、16.12%和 17.92%。報告期各期末，公司存貨跌價準備分別為286.44 萬元、1,529.

139、34 萬元和 2,401.91 萬元，占各期末存貨賬面余額的比例分別為 4.23%、12.95%和 10.29%，公司若在未來的經營中因市場環境發生變化或競爭加劇導致存貨積壓，將對公司經營業績產生不利影響。報告期內，存貨跌價損失變化對公司營業利潤影響的敏感性分析如下：單位：萬元 存貨跌價損失變動率存貨跌價損失變動率 2019年年 2018年年 2017年年 營業利潤營業利潤變動額變動額 營業利潤營業利潤變動率變動率 營業利潤營業利潤變動額變動額 營業利潤營業利潤變動率變動率 營業利潤營業利潤變動額變動額 營業利潤營業利潤變動率變動率 1%-8.73-0.04%-12.43-0.05%-2.86

140、 0.07%深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50-1%8.73 0.04%12.43 0.05%2.86-0.07%四、募投項目風險四、募投項目風險（一）本次發行攤薄即期回報的風險（一）本次發行攤薄即期回報的風險 本次發行募集資金到位后，公司總股本和凈資產將會相應增加，但募集資金產生經濟效益需要一定的時間，投資項目回報的實現需要一定的周期。本次募集資金到位后的短期內，公司預計凈利潤增長幅度會低于凈資產和總股本的增長幅度，預計每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標將出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。（二）募投項目新增折舊及攤銷對公司經營業績帶來的風險（二）募投項

141、目新增折舊及攤銷對公司經營業績帶來的風險 本次募集資金投資項目全部建成后，發行人將新增大量固定資產，項目投入運營后，將相應增加較多折舊及攤銷費用。由于募集資金投資項目從開始建設到產生效益需要一段時間，如果短期內公司不能大幅增加營業收入或提高毛利水平，新增折舊和攤銷費用可能影響公司利潤，從而使公司因折舊攤銷費用大幅增加而導致未來經營業績下降的風險。五、其他風險五、其他風險（一一）無法量化預估市場容量對無法量化預估市場容量對投資者判斷公司價值投資者判斷公司價值的的不利不利影響影響 鑒于軍事裝備的總體規模及裝備建設規劃的高度保密性，公司難以在公開信息中獲取關于具體某類裝備市場前景的量化數據；無法對公

142、司主要產品的市場容量和裝備建設進度做出精確的預測。因此，可能對投資者判斷公司價值產生不利影響。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51（二二）豁免及脫密處理后披露部分信息可能影響投資者對公司價值判斷的風豁免及脫密處理后披露部分信息可能影響投資者對公司價值判斷的風險險 由于公司主要以軍品業務為主，部分信息涉及國家秘密，涉密信息主要包括客戶具體名稱、從事軍品科研生產和銷售所需資質、相關項目的真實名稱等內容。根據軍工企業對外融資特殊財務信息披露管理暫行辦法等法規的相關規定，軍工企業涉密信息應采取脫密處理的方式進行披露，部分無法進行脫密處理或者進行脫密處理后仍存在泄密風險的信息，軍工企業應

143、當取得國防科工局的豁免披露批復或者向交易所申請豁免披露。上述部分信息豁免披露或脫密披露可能存在影響投資者對公司價值的正確判斷、造成投資決策失誤的風險。（三三）國家秘密發生泄露的風險國家秘密發生泄露的風險 根據武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法，擬承擔武器裝備科研生產任務的具有法人資格的企事業單位，均須經過保密資格審查認證。發行人擁有相關資質，高度重視保密工作，在生產經營中一直將安全保密工作放在首位，建立了一整套行之有效的安全保密制度并在實踐中嚴格執行，并不斷健全安全保密工作機制，以切實保守國家秘密。但不排除一些意外情況的發生有可能導致有關國家秘密泄露，進而對發行人生產經營產生不利影響

144、。（四四）發行失敗風險發行失敗風險 由于股票發行會受到市場環境等多方面因素的影響，本次股票發行可能出現認購不足或未能達到預計市值等情況，甚至出現未達到上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則中規定的市值上市條件，從而面臨發行失敗的風險。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 1、公司名稱：深圳市科思科技股份有限公司 2、英文名稱：ShenZhen Consys Science&Technology Co.,Ltd.3、注冊資本：5,665.0674 萬元 4、法定代表人：劉建德 5、成立日期：200

145、4 年 2 月 27 日（2016 年 8 月 9 日整體變更為股份有限公司）6、住 所：深圳市南山區西麗街道高新北區朗山路 7 號航空電子工程研發大廈五樓 7、郵政編碼：518057 8、聯系電話：0755-86111131 9、傳 真：0755-86111130 10、互聯網址：http:/ 12、負責信息披露和投資者關系的部門：證券事務部 負責人：莊麗華 聯系電話：0755-86111131 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）科思有限的設立（一）科思有限的設立 2004 年 2 月 27 日，深圳市科思科技有限公司（以下簡稱“科思有限”）注冊成立?？扑加邢蕹闪r，工商登記的科思有

146、限注冊資本為 100 萬元，汪磊、康莉萍、湯生、何雁四人分別出資 25 萬元，分別占注冊資本的 25%。2004 年 2 月 24 日，深圳中法會計師事務所出具深中法驗字2004第 0264 號驗資報告，對各股東出資情況進行審驗。經其審驗，截至 2004 年 2 月 24 日，深圳市科思科技有限公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計 100 萬元，各股東均以貨幣出資。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 2004 年 2 月 27 日，科思有限取得了深圳市工商行政管理局核發的企業法人營業執照?？扑加邢蕹闪r，工商登記的股東、出資額及出資比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額

147、（出資額（萬萬元）元）出資比例（出資比例（%）1 汪磊 25.00 25.00 2 康莉萍 25.00 25.00 3 湯生 25.00 25.00 4 何雁 25.00 25.00 合計合計 100.00 100.00 科思有限在成立時，存在股權代持情形?？扑加邢迣嶋H由汪磊、梁宏建、湯普、劉建德共同出資設立。工商登記的股東除汪磊系本人實際持股外，康莉萍系代梁宏建出資、湯生系代湯普出資、何雁系代劉建德出資。具體情況如下：序序號號 實際股東姓名實際股東姓名 代持人姓名代持人姓名 出資額（出資額（萬萬元）元）出資比例（出資比例（%）1 汪磊-25.00 25.00 2 梁宏建 康莉萍 25.00

148、25.00 3 湯普 湯生 25.00 25.00 4 劉建德 何雁 25.00 25.00 合計合計-100.00 100.00 注：2005 年 8 月 3 日，科思有限股東湯生、康莉萍、何雁與湯普、梁宏建、劉建德簽署了 股權轉讓協議書，分別將其持有的 25%科思有限股權轉讓給湯普、梁宏建、劉建德。上述股權轉讓完成后，科思有限存在的股權代持關系即全部解除。（二二）股份公司股份公司的設立的設立科思有限科思有限整體整體變更變更 2016 年 7 月 20 日，國防科工局出具了關于深圳市科思科技有限公司改制涉及軍工事項審查的意見（科工計2016775 號），同意科思有限改制。2016 年 7 月

149、 19 日，立信會計師事務所出具了“信會師報字2016第 190844號”審計報告，經審計，截至 2016 年 5 月 31 日止，科思有限賬面凈資產為71,016,647.89 元。2016 年 7 月 21 日，中水致遠資產評估有限公司出具了“中水致遠評報字2016第 1104 號”資產評估報告，經評估，截至 2016 年 5 月 31 日，科思有限凈資產評估價值為 7,808.26 萬元?？扑加邢尬匆罁撛u估報告的評估值進行賬務調整。2016 年 7 月 25 日，科思有限臨時股東會審議通過了關于公司擬變更為股深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 份公司的議案，同意科思有

150、限整體變更為股份有限公司，并按截至 2016 年 5 月31日經審計的原賬面凈資產7,101.66萬元折合股本5,000萬元（每股面值1元），由股東按照各自在科思有限的出資比例持有相應數額的股份，其余部分 2,101.66萬元計入股份公司的資本公積。2016 年 7 月 26 日，股份公司全體發起人召開創立大會暨首次股東大會，通過了關于設立深圳市科思科技股份有限公司的議案等議案，并選舉了公司董事和股東代表監事等，制定了公司章程及其他重要公司制度。2016 年 7 月 26 日，立信會計師事務所對本次整體變更的出資情況進行了審驗，并出具了“信會師報字2016第 190851 號”驗資報告。201

151、6 年 8 月 9 日，市場監督管理部門核準了本次整體變更事項。股份公司設立時的發起人及股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 劉建德 30,000,000 60.00 2 梁宏建 18,500,000 37.00 3 中國寶安 1,500,000 3.00 合計合計 50,000,000 100.00 股份公司承繼了原有限公司所有的資產、負債，相關資產權屬已變更至股份公司名下。（三）報告期（三）報告期初至今初至今，公司的股本和股東變化情況公司的股本和股東變化情況 1、2018 年年 5 月，股份公司第一次股份轉讓月，股份公司

152、第一次股份轉讓 2018 年 3 月 27 日，廣州日信寶安新材料產業投資中心（有限合伙）（以下簡稱“廣州日信”）分別與寧波青松城投資管理有限公司（以下簡稱“寧波青松城”）、武漢華博通訊有限公司（以下簡稱“武漢華博”）簽署了股權轉讓協議，約定廣州日信將其持有的公司 36.33 萬股以 1,162.6656 萬元的價格轉讓給寧波青松城、將其持有的公司 72 萬股以 2,304 萬元的價格轉讓給武漢華博。2018 年 4 月 20 日，鄒圣文與張猛簽署了股份轉讓協議，約定鄒圣文將其持有的 9.7898 萬股以 234.954 萬元的價格轉讓給張猛。2018 年 5 月 24 日，市場監督管理部門核

153、準了上述股權轉讓事項。本次股權轉讓完成后，公司的股權結構如下：深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 劉建德 30,000,000 54.8308 2 梁宏建 18,500,000 33.8123 3 中國寶安 1,500,000 2.7415 4 深圳創東方 1,154,167 2.1095 5 萍鄉盛會 1,083,333 1.9800 6 眾智共享 845,834 1.5459 7 武漢華博 720,000 1.3159 8 深圳高新投 437,710 0.7999 9 寧波青松城

154、 363,333 0.6641 10 張猛 97,898 0.1790 11 鄒圣文 11,530 0.0211 合計合計 54,713,805 100.00 2、2019 年年 5 月，股份公司第三次增資及第二次股份轉讓月，股份公司第三次增資及第二次股份轉讓（1）股份公司第股份公司第三三次增資次增資 2019 年 5 月 14 日，公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過關于公司增資擴股的議案，同意先由上海源星胤石股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“上海源星”）、麗水立森西南創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“麗水立森”）、上海弘虹管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“上海弘虹

155、”）參與公司本次增資擴股，股本總額由原來的 5,471.3805 萬股增至 5,599.4108 萬股，新增股本 128.0303 萬股。其中，上海源星出資 5,000 萬元，認購 54.7138 萬股，溢價部分計入資本公積；麗水立森出資 5,000 萬元，認購 54.7138 萬股，溢價部分計入資本公積；上海弘虹出資 1,700 萬元，認購 18.6027 萬股，溢價部分計入資本公積。2019 年 5 月 14 日，公司、公司控股股東劉建德與上海源星簽署了增資協議，約定上海源星出資 5,000 萬元認購公司新發行的 54.7138 萬股。2019 年 5 月 22 日，公司、公司控股股東劉建

156、德與麗水立森簽署了增資協議，約定麗水立森出資 5,000 萬元認購公司新發行的 54.7138 萬股。2019 年 5 月 22 日，公司、公司控股股東劉建德與上海弘虹簽署了增資協議，約定上海弘虹出資 1,700 萬元認購公司新發行的 18.6027 萬股。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 2019 年 5 月 31 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具“信會師報字2019第 ZE50199 號”驗資報告，對本次增資進行審驗。經其審驗，截至 2019年 5 月 30 日，公司已收到各股東認繳的新增投資款 11,700 萬元，其中計入股本128.0303 萬元，實際出資超

157、過股本 11,571.9697 萬元列入資本公積，各股東全部以貨幣資金出資。（2）股份公司第二次股份轉讓股份公司第二次股份轉讓 2019 年 5 月 14 日，公司控股股東劉建德與賈秀梅簽署股份轉讓協議，約定劉建德將其持有的公司 54.7138 萬股以 4,000 萬元的價格轉讓給賈秀梅。2019 年 5 月 14 日，公司控股股東劉建德與佛山新動力創新創業股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“佛山新動力”）簽署股份轉讓協議，約定劉建德將其持有的公司 41.0353 萬股以 3,000 萬元的價格轉讓給佛山新動力。2019 年 5 月 20 日，公司控股股東劉建德與李貴君簽署股份轉讓協議，約

158、定劉建德將其持有的公司 17.0981 萬股以 1,250 萬元的價格轉讓給李貴君。2019 年 5 月 20 日，公司控股股東劉建德與寧波匯聚福辰投資管理有限公司（以下簡稱“寧波匯聚”）簽署股份轉讓協議，約定劉建德將其持有的公司13.6785 萬股以 1,000 萬元的價格轉讓給寧波匯聚。2019 年 5 月 20 日，公司控股股東劉建德與孫德聰簽署股份轉讓協議，約定劉建德將其持有的公司 8.2071 萬股以 600 萬元的價格轉讓給孫德聰。2019 年 5 月 27 日，公司主要股東梁宏建與深圳市眾智匯鑫管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“眾智匯鑫”）簽署股份轉讓協議，約定梁宏建將其持

159、有的公司 17.2348 萬股以 1,260 萬元的價格轉讓給眾智匯鑫。2019 年 5 月 27 日，公司主要股東梁宏建與深圳市眾智瑞盈管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“眾智瑞盈”）簽署股份轉讓協議，約定梁宏建將其持有的公司 15.0053 萬股以 1,097 萬元的價格轉讓給眾智瑞盈。2019 年 5 月 30 日，市場監督管理部門核準了上述增資擴股及股份轉讓事項。本次增資擴股及股份轉讓后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 劉建德 28,652,672 51.1709 2 梁宏建 18,177,599 3

160、2.4634 3 中國寶安 1,500,000 2.6789 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）4 深圳創東方 1,154,167 2.0612 5 萍鄉盛會 1,083,333 1.9347 6 眾智共享 845,834 1.5106 7 武漢華博 720,000 1.2858 8 上海源星 547,138 0.9771 9 麗水立森 547,138 0.9771 10 賈秀梅 547,138 0.9771 11 深圳高新投 437,710 0.7817 12 佛山新動力 410,3

161、53 0.7329 13 寧波青松城 363,333 0.6489 14 上海弘虹 186,027 0.3322 15 眾智匯鑫 172,348 0.3078 16 李貴君 170,981 0.3054 17 眾智瑞盈 150,053 0.2680 18 寧波匯聚 136,785 0.2443 19 張猛 97,898 0.1748 20 孫德聰 82,071 0.1466 21 鄒圣文 11,530 0.0206 合計合計 55,994,108 100.0000 3、2019 年年 6 月，股份公司第四次增資及第三次股份轉讓月，股份公司第四次增資及第三次股份轉讓（1）股份公司第股份公司第四四

162、次增資次增資 2019 年 6 月 21 日，公司 2019 年第二次臨時股東大會審議通過關于公司增資擴股的議案，同意由北京華控產業投資基金（有限合伙）（以下簡稱“北京華控”）、華控湖北科工產業投資基金（有限合伙）（以下簡稱“湖北華控”）參與公司本次增資擴股，股本總額由原來的 5,599.4108 萬股增至 5,665.0674 萬股，新增股本 65.6566 萬股。其中，北京華控出資 3,420 萬元，認購 37.4243 萬股，溢價部分計入資本公積；湖北華控出資 2,580 萬元，認購 28.2323 萬股，溢價部分計入資本公積。2019 年 6 月 24 日，公司、公司控股股東劉建德與北

163、京華控、湖北華控簽署了增資協議，約定北京華控出資 3,420 萬元認購公司新發行的 37.4243 萬股，深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 湖北華控出資 2,580 萬元認購公司新發行的 28.2323 萬股。2019 年 7 月 3 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具“信會師報字2019第 ZE50224 號”驗資報告，對本次增資進行審驗。經其審驗，截至 2019年 6 月 27 日，公司已收到各股東認繳的新增投資款 6,000 萬元，其中計入股本65.6566 萬元，實際出資超過股本 5,934.3434 萬元列入資本公積，各股東全部以貨幣資金出資。（2）股份公司

164、第三次股份轉讓股份公司第三次股份轉讓 2019 年 6 月 21 日，公司主要股東梁宏建與深圳歡盈投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“深圳歡盈”）簽署股份轉讓協議，約定梁宏建將其持有的公司 41.0353 萬股以 3,000 萬元的價格轉讓給深圳歡盈。2019 年 6 月 26 日，公司主要股東梁宏建與廈門象嶼創業投資管理有限公司（以下簡稱“廈門象嶼”）簽署股份轉讓協議，約定梁宏建將其持有的公司27.3569 萬股以 2,000 萬元的價格轉讓給廈門象嶼。2019 年 6 月 28 日，市場監督管理部門核準了上述增資擴股及股份轉讓事項。本次增資擴股及股份轉讓后，公司的股權結構如下：序號序號 股

165、東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 劉建德 28,652,672 50.5778 2 梁宏建 17,493,677 30.8799 3 中國寶安 1,500,000 2.6478 4 深圳創東方 1,154,167 2.0373 5 萍鄉盛會 1,083,333 1.9123 6 眾智共享 845,834 1.4931 7 武漢華博 720,000 1.2709 8 上海源星 547,138 0.9658 9 麗水立森 547,138 0.9658 10 賈秀梅 547,138 0.9658 11 深圳高新投 437,710 0.7726 12 佛

166、山新動力 410,353 0.7244 13 深圳歡盈 410,353 0.7244 14 北京華控 374,243 0.6606 15 寧波青松城 363,333 0.6414 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）16 湖北華控 282,323 0.4984 17 廈門象嶼 273,569 0.4829 18 上海弘虹 186,027 0.3284 19 眾智匯鑫 172,348 0.3042 20 李貴君 170,981 0.3018 21 眾智瑞盈 150,053 0.2649 2

167、2 寧波匯聚 136,785 0.2415 23 張猛 97,898 0.1728 24 孫德聰 82,071 0.1449 25 鄒圣文 11,530 0.0204 合計合計 56,650,674 100.0000 4、2020 年年 1 月，股份公司第四次股份轉讓月，股份公司第四次股份轉讓 2020 年 1 月 14 日，深圳高新投分別與胡林、眾智皓泓簽署 股份轉讓協議，約定深圳高新投將其持有的公司 13.1796 萬股以 977.1194 萬元的價格轉讓給胡林，將其持有的公司 30.5914 萬股，以 2,268 萬元的價格轉讓給眾智皓泓。同日，張猛與胡林簽署股份轉讓協議，約定張猛將其持

168、有的公司 9.7898萬股以 725.8018 萬元的價格轉讓給胡林。2020 年 1 月 16 日，市場監督管理部門核準了上述股份轉讓事項。本次股份轉讓后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 劉建德 28,652,672 50.5778 2 梁宏建 17,493,677 30.8799 3 中國寶安 1,500,000 2.6478 4 深圳創東方 1,154,167 2.0373 5 萍鄉盛會 1,083,333 1.9123 6 眾智共享 845,834 1.4931 7 武漢華博 720,000 1.2709

169、 8 上海源星 547,138 0.9658 9 麗水立森 547,138 0.9658 10 賈秀梅 547,138 0.9658 11 佛山新動力 410,353 0.7244 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）12 深圳歡盈 410,353 0.7244 13 北京華控 374,243 0.6606 14 寧波青松城 363,333 0.6414 15 眾智皓泓 305,914 0.5400 16 湖北華控 282,323 0.4984 17 廈門象嶼 273,569 0.482

170、9 18 胡林 229,694 0.4054 19 上海弘虹 186,027 0.3284 20 眾智匯鑫 172,348 0.3042 21 李貴君 170,981 0.3018 22 眾智瑞盈 150,053 0.2649 23 寧波匯聚 136,785 0.2415 24 孫德聰 82,071 0.1449 25 鄒圣文 11,530 0.0204 合計合計 56,650,674 100.0000 三、發行人三、發行人報告期內報告期內的重大資產重組情況的重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組情況。四、發行人的四、發行人的股權股權結構及結構及組織結構組織結構（一）發行人的股權

171、結構（一）發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下圖所示：深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 （二）發行人的組織結構（二）發行人的組織結構 1、組織結構圖、組織結構圖 2、組織機構運行情況、組織機構運行情況 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 部門部門 主要職責主要職責 總經辦（1）負責協助總經理實施公司政務統籌管理，包括公司戰略規劃管理、組織架構管理、制度體系管理、授權管理等；（2）負責公司印章管理；（3）負責公司公文統籌管理，包括收發文處理；（4）負責公司綜合信息管理，政府項目申報管理；（5）負責公司無形資產管理、知識產權管理；（6）

172、負責公司公關接待管理、車輛管理、工程項目管理；（7）負責公司檔案管理等。研發中心 第一研發中心（1）實施公司研發戰略，負責計算機類、信息處理類、顯控類、有線通信類、火控類等領域新產品開發、技術管理、工藝開發及管理等；（2）制定年度研發計劃，負責項目全面管理工作，領導和健全研發產品經營管理體系，健全部門組織架構；（3）根據公司發展的需要，調研市場和用戶需求，提出研究開發方向和研究課題，并負責對提出的研究開發方向和研究課題進行規劃落實。無線產品部（1）實施公司研發戰略，負責無線通信等相關領域產品開發、技術管理、工藝開發及管理等；（2）制定年度研發計劃，負責項目全面管理工作，領導和健全研發產品經營管

173、理體系，健全部門組織架構；（3）根據公司發展的需要，調研市場和用戶需求，提出研究開發方向和研究課題，并負責對提出的研究開發方向和研究課題進行規劃落實。市場部（1）負責公司市場策劃與開拓、企業品牌宣傳、建設市場營銷體系；（2）負責公司投標策劃與管理、情報管理；（3）負責公司客戶關系管理、供方考察管理，與客戶相關的會議組織與管理；（4）負責公司銷售合同管理，包括合同簽訂、合同執行及回款管理等。工程部（1）負責公司各類產品的新產品測試與轉產；（2）負責編制公司產品測試工藝等文件；（3）負責公司產品安裝調試、技術培訓與支持；（4）負責公司產品維修等售后服務等。生產部（1）負責公司產品生產裝配；（2）負

174、責公司半成品和成品測試、環境篩選試驗實施；（3）負責公司成品包裝；（4）負責公司生產基礎設施管理、安全管理、職業健康安全體系建設、環境保護體系建設等。物控部（1）負責編制公司物料需求計劃及欠料跟蹤；（2）負責制定公司生產計劃，溝通協調生產過程中異常情況；（3）負責公司物資倉儲管理，出入庫管理，保障賬物相符；（4）負責公司報廢及呆滯料處理等。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 部門部門 主要職責主要職責 財務部（1）負責公司財務管理工作，包括財財務分析、成本管理等；（2）負責公司資金管理、資金收支、預算管理；（3）負責公司會計核算等工作；（4）負責公司稅務管理；（5）負責公司財

175、務信息化管理；（6）共同負責公司產品價格管理等。質量部（1）負責公司質量體系建設；（2）負責公司質量管理，含質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進，負責外協質量管理；（3）負責公司質量檢驗，含來料檢驗、制程檢驗、出廠檢驗、協助軍檢驗收；（4）負責公司質量評審、質量問題處理、試驗管理；（5）負責公司質量信息管理、軍工資質認證及維護管理等。采購部（1）負責公司采購管理制度建設；（2）負責公司采購計劃管理，保障科研及生產所需器材與物資；（3）負責公司合格供應商管理；（4）負責公司采購合同及其實施管理等。人力資源部（1）負責公司人力資源管理，包括人事檔案管理、員工關系管理、企業文化建設等；（2）負責公

176、司行政日常管理、辦公用品管理、后勤管理；（3）負責公司保衛及消防安全管理；（4）負責公司基礎設施管理、固定資產管理等。保密辦（1）負責組織落實公司保密委員會工作部署、提供工作改進意見；（2）負責組織制定公司保密基本制度、擬制年度保密工作計劃、對落實保密工作提出意見建議；（3）負責監督指導公司各部門的保密工作，組織確定和調整保密要害部門部位；（4）負責組織開展公司保密檢查、組織查處違反保密法律法規的行為和泄密事件、提出保密責任追究并采取正確補救措施、提出保密獎懲建議。信息化部（1）負責公司信息化規劃及建設工作，制定、落實企業信息化相關管理制度，推動公司的信息化建設；（2）制定公司信息安全規范和信

177、息保密制度并嚴格監督執行；（3）負責公司信息系統及硬件設備的選型、實施和維護管理工作；（4）負責公司信息系統、信息安全、信息保密的全員培訓工作；（5）負責公司信息系統、辦公設備日常運維，保障公司網絡正常運行和數據安全，定期進行數據備份等。內審部（1）負責組織制定公司內部審計、法律等工作管理制度；（2）負責組織建立公司內控體系，跟蹤、監督內控體系的規范運行；（3）負責公司各專項審計工作的組織實施；（4）負責定期向審計委員會匯報工作；（5）負責公司法律事務等。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 部門部門 主要職責主要職責 證券事務部（1）負責公司三會規范化體系的建立健全和日常運作

178、；（2）負責推進公司上市相關工作及上市后信息披露工作；（3）負責公司與證監會、證券交易所及其他監管機構的溝通和聯絡；（4）負責公司投資者關系管理；（5）負責公司資本運作項目的組織實施等。五、發行人控股企業五、發行人控股企業、分公司、分公司及參股公司的基本情況及參股公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有兩家全資子公司及兩家控股子公司，無參股公司。另外，發行人在北京設有一家分公司。（一）控股企業情況（一）控股企業情況 1、陜西智云防務陜西智云防務科技科技有限有限責任責任公司公司 成立時間 2019年3月25日 統一社會信用代碼 91610404MA6XUNMA6M 注冊資本 500萬元

179、 實收資本 0萬元 住所 陜西省西咸新區灃西新城康定路中鐵港灃國際1幢1單元11803號 法人代表 胡芳 股權結構 公司持股100%經營范圍 信息系統設備、電子系統及其設備、電子裝備系統及其設備、通訊系統設備、光電系統設備、控制系統及其設備、計算機與服務器系統設備的設計、技術開發及銷售；計算機軟件系統及相關產品的設計、技術開發與銷售；信息系統設備、電子系統及其設備、電子裝備系統及其設備、通訊系統設備、光電系統設備、控制系統及其設備、計算機與服務器系統及其設備的生產；計算機軟件系統及相關產品的生產；國內貿易；經營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 軍用電

180、子信息裝備的研發 最近一年主要財務數據（經立信會計師事務所審計）時間時間 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2019.12.31/2019年度 0.94-2.53-2.53 2、西安科思芯智能科技有限公司、西安科思芯智能科技有限公司 成立時間 2019年11月11日 統一社會信用代碼 91610131MA6TQ79K63 注冊資本 100萬元 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 實收資本 100萬元 住所 陜西省西安市高新區高新六路21號CROSS萬象匯2號樓1單元24層 法人代表 胡芳 股權結構 公司持股100%經營范圍 通

181、信技術、計算機軟硬件技術轉讓、技術服務、技術咨詢;智能終端產品、智能電子產品、半導體芯片、通信設備、電子裝備系統及設備、計算機服務器系統及設備的設計、技術開發及銷售;計算機軟件系統及產品的設計、技術開發及銷售；貨物與技術的進出口經營（國家限制、禁止和須經審批進出口的貨物和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 軍用信息領域的軟件及智能化應用研發 最近一年主要財務數據（經立信會計師事務所審計）時間時間 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2019.12.31/2019年度 64.11-3.19-103.19 3

182、、深圳高芯思通科技有限深圳高芯思通科技有限公司公司 成立時間 2015年12月24日 統一社會信用代碼 914403003596518464 注冊資本 5,000萬元 實收資本 1,660萬元 住所 深圳市南山區西麗街道高新北區松坪山社區朗山路 7 號航空電子工程研發大廈（中航工業南航大廈）九樓909室 法人代表 劉建德 股權結構 公司持股66%，安斗英持股34%經營范圍 電子元器件、芯片的技術開發及銷售；投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易；經營進出口業務。（以上法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）主營業務 芯片研發 最近一年主要財

183、務數據（經立信會計師事務所審計）時間時間 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2019.12.31/2019年度 734.97 732.17-379.62 4、北京中科思創云智能科技有限公司北京中科思創云智能科技有限公司 成立時間 2019年5月17日 統一社會信用代碼 91110108MA01K6KD7A 注冊資本 2,000萬元 實收資本 450萬元 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 住所 北京市海淀區成府路35號院西樓2層203室 法人代表 張春生 股權結構 公司持股55%，張春生持股45%經營范圍 技術開發、技術推廣、

184、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；軟件開發；軟件咨詢；產品設計；生產計算機軟硬件及輔助設備、電子產品（限在外埠從事生產活動）。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務 軍用信息領域的軟件及智能化應用研發 最近一年主要財務數據（經立信會計師事務所審計）時間時間 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2019.12.31/2019年度 166.81 163.09-36.91（二二）分公司情況分

185、公司情況深圳市科思科技深圳市科思科技股份有限公司股份有限公司北京北京分公司分公司 成立時間 2017年4月5日 統一社會信用代碼 91110105MA00D8DU8U 住所 北京市朝陽區天朗園C座4層04會所03 負責人 劉建德 企業類型 股份有限公司分公司（非上市、自然人投資或控股）經營范圍 軟件開發；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；技術開發；產品設計；銷售電子產品、計算機、軟件及輔助設備。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務 軍用電子信息裝備的研發 六、持有發行

186、人六、持有發行人5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署日，劉建德先生直接持有公司 28,652,672 股，占公司總股本的 50.5778%，系公司控股股東及公司實際控制人。劉 建 德 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為340104197602*。劉建德先生擔任公司董事長、總經理，其簡歷情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理

187、人員及核心技術人員基本深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 情況”之“1、董事會成員”相關內容。（二）其他持有（二）其他持有 5%以上股份的股東的基本情況以上股份的股東的基本情況 除劉建德先生外，持有公司 5%以上股份的其他股東為梁宏建先生。截至本招股說明書簽署日，梁宏建先生持有公司 17,493,677 股，占公司總股本的30.8799%。梁 宏 建 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為511126197206*。梁宏建先生擔任公司董事、副總經理，其簡歷情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、董事、監事、高級管理人員及核

188、心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“1、董事會成員”相關內容。（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業 報告期內，除公司外，公司控股股東和實際控制人控制的其他企業基本情況如下：1、深圳正道科技創業投資有限責任公司（以下簡稱深圳正道科技創業投資有限責任公司（以下簡稱“正道創投正道創投”）成立日期 2016年3月21日 統一社會信用代碼 91440300MA5D8WCK9X 注冊地址 深圳市前海深港合作區前灣一1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）法定代表人 焦劍 注冊資本 1,000萬元 公司股東 劉建

189、德持股80%，焦劍持股20%企業類型 有限責任公司 經營范圍 產業投資基金管理、創業投資基金管理、股權投資基金管理、受托資產管理、投資管理、資本管理、資產管理、財富管理；投資科技型企業或其它企業和項目（具體項目另行申報）；開展股權投資；受托管理股權投資基金；創業投資業務。（以上均不含證券、期貨、保險及其他金融業務；不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務；不含其他限制項目）主營業務 投資管理 最近一年主要財務數據（未經審計）時間時間 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2019.12.31/2019年

190、度 962.24 899.29 39.38 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 2、常州正道德信創業投資合伙企業（有限合伙）、常州正道德信創業投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2017年12月08日 統一社會信用代碼 91320412MA1TEMFG80 主要經營場所 常州市武進區潞城街道富民路280號 執行事務合伙人 正道創投 出資額 12萬元 出資人 王奕出資25%，焦劍出資25%，陸彬出資25%，正道創投出資25%企業類型 有限合伙企業 經營范圍 創業投資、實業投資。（不得從事金融、類金融業務，依法需取得許可和備案的除外）、企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門

191、批準后方可開展經營活動）主營業務 股權投資 最近一年主要財務數據（未經審計）時間時間 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2019.12.31/2019年度 807.21 761.97 6.97 3、常州正道智遠創業投資合伙企業（有限合伙）、常州正道智遠創業投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2017年03月21日 統一社會信用代碼 91320400MA1NLANU3U 主要經營場所 常州市武進區丁堰街道延陵東路508號 執行事務合伙人 正道創投 出資額 15,250萬元 出資人 正道創投出資0.98%，史娟華出資19.67%，常州東方產業引導創業

192、投資有限責任公司出資19.67%，常州武南匯智創業投資有限公司出資19.67%，徐宇紅出資6.56%，陳宋孟出資6.56%，羌瓅國出資6.56%，賀光平出資6.56%，戚國強出資6.56%，尹裕昌出資3.93%，付秀菊出資1.31%，王偉出資1.31%，潘鑫出資0.66%企業類型 有限合伙企業 經營范圍 創業投資。（不得從事金融、類金融業務，依法需取得許可和備案的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 股權投資 最近一年主要財務數據（未經審計）時間時間 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2019.12.31/2

193、019年度 14,813.22 14,813.22-278.92 4、常州正道德煊創業投資合伙企業（有限合伙）、常州正道德煊創業投資合伙企業（有限合伙）深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 成立日期 2018年12月20日 統一社會信用代碼 91320412MA1XMRTQXJ 主要經營場所 常州市武進區潞城街道富民路280號 執行事務合伙人 正道創投 出資額 1,005萬元 出資人 正道創投出資0.4975%，向平出資49.7512%，孫紅霞出資19.9005%，許軍出資19.9005%，李偉華出資9.9502%。企業類型 有限合伙企業 經營范圍 創業投資、實業投資（不得從事

194、金融、類金融業務，依法需取得許可和備案的除外）、企業管理信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 股權投資 最近一年主要財務數據（未經審計）時間時間 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2019.12.31/2019年度 0.00 0.00 0.00（四）（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人劉建德持有的公司股份未被質押和托管，也不存在其它權屬爭

195、議的情況。七、發行人股本情況七、發行人股本情況（一）本次發行前后（一）本次發行前后公司公司股本情況股本情況 本次發行前，公司總股本為 5,665.0674 萬股，本次向社會公開發行股份1,888.3558 萬股。以本次發行 1,888.3558 萬新股計算，本次發行完成后，公司的總股本為 7,553.4232 萬股，本次發行的股份占發行后總股本的比例為 25%。本次發行前后，公司的股本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股份（股）股份（股）比例（比例（%）股份（股）股份（股）比例（比例（%）1 劉建德 28,652,672 50.5778

196、 28,652,672 37.9334 2 梁宏建 17,493,677 30.8799 17,493,677 23.1599 3 中國寶安 1,500,000 2.6478 1,500,000 1.9859 4 深圳創東方 1,154,167 2.0373 1,154,167 1.5280 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 股份（股）股份（股）比例（比例（%）股份（股）股份（股）比例（比例（%）5 萍鄉盛會 1,083,333 1.9123 1,083,333 1.4342 6 眾智共享 8

197、45,834 1.4931 845,834 1.1198 7 武漢華博 720,000 1.2709 720,000 0.9532 8 上海源星 547,138 0.9658 547,138 0.7244 9 麗水立森 547,138 0.9658 547,138 0.7244 10 賈秀梅 547,138 0.9658 547,138 0.7244 11 佛山新動力 410,353 0.7244 410,353 0.5433 12 深圳歡盈 410,353 0.7244 410,353 0.5433 13 北京華控 374,243 0.6606 374,243 0.4955 14 寧波青松城

198、 363,333 0.6414 363,333 0.4810 15 眾智皓泓 305,914 0.5400 305,914 0.4050 16 湖北華控 282,323 0.4984 282,323 0.3738 17 廈門象嶼 273,569 0.4829 273,569 0.3622 18 胡林 229,694 0.4054 229,694 0.3041 19 上海弘虹 186,027 0.3284 186,027 0.2463 19 眾智匯鑫 172,348 0.3042 172,348 0.2282 20 李貴君 170,981 0.3018 170,981 0.2264 21 眾智瑞

199、盈 150,053 0.2649 150,053 0.1987 22 寧波匯聚 136,785 0.2415 136,785 0.1811 24 孫德聰 82,071 0.1449 82,071 0.1087 25 鄒圣文 11,530 0.0204 11,530 0.0153 26 社會公眾股-18,883,558 25.0000 合計合計 56,650,674 100.0000 75,534,232 100.0000（二）本次發行前后的前十名股東情況（二）本次發行前后的前十名股東情況 本次發行前后前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 本次發行前本次發行前 本次發行

200、后本次發行后 股份（股）股份（股）比例（比例（%）股份（股）股份（股）比例（比例（%）1 劉建德 28,652,672 50.5778 28,652,672 37.9334 2 梁宏建 17,493,677 30.8799 17,493,677 23.1599 3 中國寶安 1,500,000 2.6478 1,500,000 1.9859 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 4 深圳創東方 1,154,167 2.0373 1,154,167 1.5280 5 萍鄉盛會 1,083,333 1.9123 1,083,333 1.4342 6 眾智共享 845,834 1.4

201、931 845,834 1.1198 7 武漢華博 720,000 1.2709 720,000 0.9532 8 上海源星 547,138 0.9658 547,138 0.7244 9 麗水立森 547,138 0.9658 547,138 0.7244 10 賈秀梅 547,138 0.9658 547,138 0.7244 11 社會公眾股-18,883,558 25.0000 合計合計 53,091,097 93.7166 71,974,655 95.2875（三三）前十名股東中的自然人股東持股及其在公司任職情況）前十名股東中的自然人股東持股及其在公司任職情況 截至本招股說明書簽署日

202、，前十名股東中的自然人股東持股及其在公司任職情況如下：序號序號 股東股東姓名姓名 股份（股）股份（股）比例（比例（%）在公司在公司任職情況任職情況 1 劉建德 28,652,672 50.5778 董事長、總經理 2 梁宏建 17,493,677 30.8799 董事、副總經理 3 賈秀梅 547,138 0.9658 無（四）發行人國有股份及外資股份的情況（四）發行人國有股份及外資股份的情況 本次發行前，發行人股東中除廈門象嶼系國有單位外，公司不存在其他國有股份及外資股份情況。2020 年 3 月 20 日，廈門市人民政府國有資產監督管理委員會下發了關于深圳市科思科技股份有限公司國有股權認定

203、的批復（廈國資產202057 號），認定廈門象嶼持有的公司股權性質為國有法人股，如公司在境內發行股票并上市，廈門象嶼在中國證券登記結算有限責任公司登記的證券賬戶應加注“SS”標識。（五五）最近一年公司新增股東情況）最近一年公司新增股東情況 1、新增股東的持股情況、新增股東的持股情況 最近一年，公司新增股東為上海源星、麗水立森、上海弘虹、賈秀梅、佛山新動力、李貴君、寧波匯聚、孫德聰、眾智匯鑫、眾智瑞盈、北京華控、湖北華控、深圳歡盈、廈門象嶼、眾智皓泓和胡林。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 發行人最近一年新增股東的持股數量和變化情況、取得股份的時間、價格和定價依據如下：序序號

204、號 股東名股東名稱稱/姓名姓名 入股時持入股時持股數量股數量(股股)取得股份的取得股份的時間時間 價格價格(元元/股股)定價依據定價依據 入股以來入股以來持股變化持股變化情況情況 1 上海源星 547,138 2019年5月 91.38 綜合考慮了公司所處行業、成長性等因素，由各方按照市場化原則協商確定本次增資對應的公司投前（總股本54,713,805股）估值為50億元 未發生變化 2 麗水立森 547,138 2019年5月 91.38 綜合考慮了公司所處行業、成長性等因素，由各方按照市場化原則協商確定本次增資對應的公司投前（總股本54,713,805股）估值為50億元 未發生變化 3 上海

205、弘虹 186,027 2019年5月 91.38 綜合考慮了公司所處行業、成長性等因素，由各方按照市場化原則協商確定本次增資對應的公司投前（總股本54,713,805股）估值為50億元 未發生變化 4 賈秀梅 547,138 2019年5月 73.11 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本54,713,805股）估值為40億元 未發生變化 5 佛山新動力 410,353 2019年5月 73.11 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本54,713,805股）估值為40億元 未發生變化 6 李貴君 170,981 2019年5月 73.

206、11 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本54,713,805股）估值為40億元 未發生變化 7 寧波匯聚 136,785 2019年5月 73.11 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本54,713,805股）估值為40億元 未發生變化 8 孫德聰 82,071 2019年5月 73.11 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本54,713,805股）估值為40億元 未發生變化 9 眾智匯鑫 172,348 2019年5月 73.11 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本54

207、,713,805股）估值為40億元 未發生變化 10 眾智瑞盈 150,053 2019年5月 73.11 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本54,713,805股）未發生變化 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 序序號號 股東名股東名稱稱/姓名姓名 入股時持入股時持股數量股數量(股股)取得股份的取得股份的時間時間 價格價格(元元/股股)定價依據定價依據 入股以來入股以來持股變化持股變化情況情況 估值為40億元 11 北京華控 374,243 2019年6月 91.38 綜合考慮了公司所處行業、成長性等因素，由各方按照市場化原則協商確定本次增資

208、對應的公司投前（總股本54,713,805股）估值為50億元 未發生變化 12 湖北華控 282,323 2019年6月 91.38 綜合考慮了公司所處行業、成長性等因素，由各方按照市場化原則協商確定本次增資對應的公司投前（總股本54,713,805股）估值為50億元 未發生變化 13 深圳歡盈 410,353 2019年6月 73.11 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本54,713,805股）估值為40億 未發生變化 14 廈門象嶼 273,569 2019年6月 73.11 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本54,713,8

209、05股）估值為40億元 未發生變化 15 眾智皓泓 305,914 2020年1月 74.14 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本56,650,674股）估值為42億元 未發生變化 16 胡林 229,694 2020年1月 74.14 按照市場化原則，股權轉讓雙方協商確定本次股權轉讓對應的公司（總股本56,650,674股）估值為42億元 未發生變化 發行人上述最近一年新增股東均不屬于上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引規定的戰略投資者。上述股東的持股數量及變化情況、取得股份的時間、價格等請參見本節之“二、發行人設立情況”之“（三）報告期初至今，公司的股

210、本和股東變化情況”相關內容。2、新增股東的基本情況新增股東的基本情況 最近一年，公司新增股東上海源星、麗水立森、上海弘虹、賈秀梅、佛山新動力、李貴君、寧波匯聚、孫德聰、眾智匯鑫、眾智瑞盈、北京華控、湖北華控、深圳歡盈、廈門象嶼、眾智皓泓和胡林的基本情況如下：（1）上海源星上海源星 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 機構名稱 上海源星胤石股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91310000MA1FL1DA4E 成立時間 2016年1月14日 出資（萬元）134,286 企業類型 有限合伙企業 住所 上海市楊浦區周家嘴路3255號1111室 普通合伙人 寧波源星皓智股

211、權投資管理合伙企業（有限合伙）經營范圍 股權投資、創業投資、實業投資、投資咨詢、股權投資管理、資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）蕪湖謹云投資中心（有限合伙）有限合伙人 21,100 15.71 上海張江浩成創業投資有限公司 有限合伙人 20,000 14.89 上海雙創孵化投資中心（有限合伙）有限合伙人 10,000 7.45 蘇州工業園區國創開元二期投資中心（有限合伙）有限合伙人 10,000 7.45 華泰招商（江

212、蘇）資本市場投資母基金（有限合伙）有限合伙人 10,000 7.45 普眾信誠資產管理（北京）有限公司 有限合伙人 10,000 7.45 北京首鋼基金有限公司 有限合伙人 10,000 7.45 寧波梅山保稅港區尚道合股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,500 4.10 金洲集團有限公司 有限合伙人 5,000 3.72 鴻基元投資有限公司 有限合伙人 5,000 3.72 蘇州工業園區元禾秉勝股權投資基金合伙企業 有限合伙人 5,000 3.72 深圳源信達盈投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000 3.72 安吉泰岳投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000 3.7

213、2 東莞盛粵景嘉投資中心（有限合伙）有限合伙人 3,000 2.23 寧波源星皓智股權投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 2,686 2.00 西藏元琪投資管理有限公司 有限合伙人 1,000 0.74 王寧 有限合伙人 1,000 0.74 王亞平 有限合伙人 1,000 0.74 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 朱康美 有限合伙人 1,000 0.74 周惠明 有限合伙人 1,000 0.74 衛新 有限合伙人 1,000 0.74 安吉至德投資管理有限公司 有限合伙人 1,000 0.74 合計合計 134,286 100.00 上海源星屬于 證券投資基金法、私

214、募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等規定的私募投資基金，已于2017 年 11 月 21 日在中國證券投資基金業協會辦理備案，基金編號為 ST0414。上海源星的普通合伙人為寧波源星皓智股權投資管理合伙企業（有限合伙），其基本情況如下：機構名稱 寧波源星皓智股權投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330523MA28CCH12P 成立時間 2016年7月14日 出資額（萬元）2,686.465 企業類型 有限合伙企業 住所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區G0332 執行事務合伙人 上海紀星投資管理有限公司 經營范圍 股

215、權投資管理。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）卓星煜 有限合伙人 913.24 33.99 金炯 有限合伙人 886.38 32.99 于立峰 有限合伙人 886.38 32.99 上海紀星投資管理有限公司 普通合伙人 0.465 0.02 合計合計 2,686.465 100.00 上海源星的基金管理人為上海源星股權投資管理有限公司，

216、上海源星股權投資管理有限公司已于 2014 年 4 月 22 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為P1000929，其基本情況如下：機構名稱 上海源星股權投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91310000580604862B 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 成立時間 2011年8月15日 注冊資本（萬元）10,000 企業類型 有限責任公司 住所 上海市楊浦區周家嘴路3255號1110室 法定代表人 卓福民 經營范圍 股權投資管理、投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股東

217、類型股東類型 出資額（出資額（萬萬元元）出資比例（出資比例（%）寧波梅山保稅港區胤曜投資有限公司 法人股東 9,850 98.50 金炯 自然人股東 50 0.50 于立峰 自然人股東 50 0.50 卓星煜 自然人股東 50 0.50 合計合計 10,000 100.00（2）麗水立森麗水立森 機構名稱 麗水立森西南創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91331102MA2E1BJL1B 成立時間 2019年5月16日 出資額（萬元）5,300 企業類型 有限合伙企業 住所 浙江省麗水市蓮都區大港頭北埠村（畫鄉小鎮北埠創業園）12號105室 普通合伙人 北京立森中盈投資管理有限公司

218、 經營范圍 創業投資、私募股權投資。（以上兩項未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人合伙人類型類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）北京立森中盈投資管理有限公司 普通合伙人 3,020 56.98 何秀芳 有限合伙人 1,260 23.77 唐鳳英 有限合伙人 300 5.66 魏興 有限合伙人 220 4.15 陳劍 有限合伙人 200 3.77 盧柏鈞 有限合伙人 100 1.89 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 田新華 有限合伙人

219、 100 1.89 楊虎 有限合伙人 100 1.89 合計合計 5,300.00 100.00 麗水立森屬于 證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等規定的私募投資基金，已于2019 年 7 月 10 日在中國證券投資基金業協會辦理備案，基金編號為 SGR056。麗水立森的普通合伙人/基金管理人為北京立森中盈投資管理有限公司，已于2015 年 4 月 29 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1011361，其基本情況如下：機構名稱 北京立森中盈投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91110101699629389M 成立時間 20

220、09年12月23日 出資額（萬元）1,000 企業類型 有限責任公司 住所 北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈D座D2C室 法定代表人 丁莉 經營范圍 投資管理、資產管理、投資咨詢。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 股東姓名股東姓名 股東類型股東類型 出資額（出資額（萬元萬元）出資比例（出資比例（%）丁莉 自然人股東 900 90.00 王翠球 自然人股東 100 10.00 合計合計 1,000 100.00（3）上海弘虹上海弘虹

221、 機構名稱 上海弘虹管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91310230MA1JTC162E 成立時間 2019年4月26日 出資額（萬元）30,000 企業類型 有限合伙企業 住所 上海市崇明區豎新鎮響椿路58號南一樓812室（上海豎新經濟開發區）普通合伙人 莊建瓊 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 經營范圍 企業管理咨詢、商務信息咨詢、財務咨詢、經濟信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人合伙人類型類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）莊建瓊 普

222、通合伙人 28,500 95.00 翁禮文 有限合伙人 1,500 5.00 合計合計 30,000 100.00（4）賈秀梅賈秀梅 賈秀梅，女，中國國籍，無境外居留權，身份證號 420400196401*，現任佛山市昂達電器有限公司經理。（5）佛山新動力佛山新動力 機構名稱 佛山新動力創新創業股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440600MA51909A55 成立時間 2018年1月16日 出資額（萬元）10,000 企業類型 有限合伙企業 住所 佛山市禪城區石灣鎮街道江灣三路28號自編1號樓2層211室 普通合伙人 佛山金茂投資顧問管理有限公司 經營范圍 從事股權投資、投資

223、管理及相關的咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人合伙人類型類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）余彬海 有限合伙人 4,900 49.00 廣東天安新材料股份有限公司 有限合伙人 2,000 20.00 佛山市禪城區佛盈匯金科技服務有限公司 有限合伙人 2,000 20.00 胡亞軍 有限合伙人 1,000 10.00 佛山金茂投資顧問管理有限公司 普通合伙人 100 1.00 合計合計 10,000 100.00 佛山新動力屬于證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫

224、行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等規定的私募投資基金，深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 已于2019年1月16日在中國證券投資基金業協會辦理備案，基金編號為SCN090。佛山新動力的普通合伙人/基金管理人為佛山金茂投資顧問管理有限公司，已于2014 年 6 月 4 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1002878，其普通合伙人佛山金茂投資顧問管理有限公司基本情況如下：機構名稱 佛山金茂投資顧問管理有限公司 統一社會信用代碼 9144060667522124XB 成立時間 2008年6月5日 注冊資本（萬元）1,000 企業類型 有限責任公司 住所

225、廣東省佛山市禪城區季華西路131號1#樓自編A座10層1007室之一 法定代表人 陳新 經營范圍 企業投資管理，為企業上市提供咨詢、管理；從事創業投資規劃咨詢；為企業的投資、融資提供顧問服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 股東姓名股東姓名 股東類型股東類型 出資額（出資額（萬元萬元）出資比例（出資比例（%）余彬海 自然人股東 510 51.00 胡林 自然人股東 196 19.60 黃也 自然人股東 171.5 17.15 陳新 自然人股東 122.5 12.25 合計合計 1,000 100.00（6）李貴君李貴君 李貴君，

226、男，中國國籍，無境外居留權，身份證號 210623197703*，現為丹東市安民木業集團有限公司執行董事兼總經理、寧波匯聚執行董事。（7）寧波匯聚寧波匯聚 機構名稱 寧波匯聚福辰投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91330206MA28148D1U 成立時間 2015年10月28日 注冊資本（萬元）1,200 企業類型 有限責任公司 住所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區E0425 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 法定代表人 白石楠 經營范圍 投資管理、資產管理、實業投資。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）

227、資等金融業務）與發行人主營業務的關系 無關系 股權結構 股東名稱股東名稱 股東類型股東類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）江蘇華有資產管理有限公司 法人股東 600 50.00 天范文化發展有限公司 法人股東 600 50.00 合計合計 1,200 100.00 寧波匯聚屬于 證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等規定的私募基金管理人，已于 2016 年 1 月 28 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1030798。（8）孫德聰孫德聰 孫德聰，女，中國國籍，無境外居留權，身份證 220203198903*，

228、現為中國人民解放軍總醫院醫師。（9）眾智匯鑫眾智匯鑫 機構名稱 深圳市眾智匯鑫管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5FJB3R36 成立時間 2019年03月27日 出資額（萬元）1,260 企業類型 有限合伙企業 住所 深圳市南山區西麗街道松坪山社區朗山路7號航空電子工程研發大廈501 普通合伙人 深圳市分形咨詢服務有限公司 經營范圍 企業管理咨詢、商務信息咨詢、投資信息咨詢、財務管理信息咨詢、經濟信息咨詢。（以上不含證券、金融項目，法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構

229、 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人合伙人類型類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）馬顯卿 有限合伙人 163 12.9365 莊麗華 有限合伙人 150 11.9048 張一威 有限合伙人 100 7.9365 盧國宏 有限合伙人 100 7.9365 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 羅惠峰 有限合伙人 65 5.1587 黎書生 有限合伙人 60 4.7619 程斌 有限合伙人 59 4.6825 鄧邦強 有限合伙人 55 4.3651 李昕 有限合伙人 50 3.9683 魏金梅 有限合伙人 50 3.9683 何文東 有限合伙人 40 3.

230、1746 李正浩 有限合伙人 35 2.7778 殷翔 有限合伙人 30 2.3810 馬德剛 有限合伙人 30 2.3810 李吉平 有限合伙人 30 2.3810 傅志成 有限合伙人 20 1.5873 肖翔 有限合伙人 20 1.5873 張昊 有限合伙人 20 1.5873 梁先駒 有限合伙人 18 1.4286 林逢春 有限合伙人 15 1.1905 商春靜 有限合伙人 15 1.1905 吳康銳 有限合伙人 15 1.1905 謝建剛 有限合伙人 13 1.0317 韓正超 有限合伙人 11 0.8730 王玉鳳 有限合伙人 10 0.7937 藍悄悄 有限合伙人 10 0.793

231、7 吳運峰 有限合伙人 10 0.7937 謝嚴樂 有限合伙人 10 0.7937 尹雪婷 有限合伙人 10 0.7937 劉博 有限合伙人 10 0.7937 任婷婷 有限合伙人 10 0.7937 楊婷婷 有限合伙人 10 0.7937 李秉權 有限合伙人 5 0.3968 劉林瑞 有限合伙人 5 0.3968 曾奇 有限合伙人 5 0.3968 深圳市分形咨詢服務有限公司 普通合伙人 1 0.0794 合計合計 1,260 100.00 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 深圳市眾智匯鑫管理咨詢合伙企業（有限合伙）的普通合伙人為深圳市分形咨詢服務有限公司，其具體情況如下

232、：機構名稱 深圳市分形咨詢服務有限公司 統一社會信用代碼 91440300MA5DJE018C 成立時間 2016年8月17日 注冊資本（萬元）100 企業類型 有限責任公司 住所 深圳市南山區西麗街道高新北區朗山路7號航空電子工程研發大廈五樓 法定代表人 湯普 經營范圍 商務信息咨詢、商業信息咨詢、企業管理咨詢、企業形象策劃、市場營銷策劃、投資信息咨詢、投資項目策劃、財務管理咨詢、經濟信息咨詢。與發行人主營業務的關系 無關系 股權結構 股東股東姓名姓名 股東類型股東類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）湯普 自然人股東 99 99.00 張流圳 自然人股東 1 1.00

233、合計合計 100 100.00（10）眾智瑞盈眾智瑞盈 機構名稱 深圳市眾智瑞盈管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5FLHQW8T 成立時間 2019年05月08日 出資額（萬元）1,097 企業類型 有限合伙企業 住所 深圳市南山區西麗街道松坪山社區朗山路7號航空電子工程研發大廈（中航工業南航大廈）601 普通合伙人 深圳市分形咨詢服務有限公司 經營范圍 企業管理咨詢、商務信息咨詢、投資咨詢、財務信息咨詢、經濟信息咨詢。（以上不含限制項目）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人合伙人類型類型 出資額（萬元）出資額（萬元

234、）出資比例（出資比例（%）胡鴻飛 有限合伙人 110 10.0273 林承勇 有限合伙人 100 9.1158 彭志杰 有限合伙人 80 7.2926 謝中祥 有限合伙人 77 7.0191 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 吳華東 有限合伙人 68 6.1987 賴平路 有限合伙人 55 5.0137 周超球 有限合伙人 45 4.1021 潘陽志 有限合伙人 38 3.4640 馬凌燕 有限合伙人 35 3.1905 王作鵬 有限合伙人 35 3.1905 余振超 有限合伙人 30 2.7347 崔莉 有限合伙人 30 2.7347 孫晉良 有限合伙人 30 2.734

235、7 陳群 有限合伙人 30 2.7347 張柔剛 有限合伙人 30 2.7347 黃強 有限合伙人 20 1.8232 譚福平 有限合伙人 20 1.8232 羅煥然 有限合伙人 20 1.8232 樂秀權 有限合伙人 20 1.8232 付勇杰 有限合伙人 20 1.8232 王澤江 有限合伙人 20 1.8232 龐國安 有限合伙人 20 1.8232 張建智 有限合伙人 20 1.8232 易石昌 有限合伙人 18 1.6408 李澤友 有限合伙人 17 1.5497 鄧鵬 有限合伙人 15 1.3674 付真 有限合伙人 10 0.9116 杜云麒 有限合伙人 10 0.9116 劉建

236、鑫 有限合伙人 10 0.9116 廖健龍 有限合伙人 10 0.9116 羅翠蘭 有限合伙人 10 0.9116 何偉強 有限合伙人 10 0.9116 雷洋 有限合伙人 10 0.9116 傅汝丹 有限合伙人 10 0.9116 楊甫強 有限合伙人 8 0.7293 曾慶祥 有限合伙人 5 0.4558 深圳市分形咨詢服務有限公司 普通合伙人 1 0.0912 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 合計合計 1,097 100.00 深圳市眾智瑞盈管理咨詢合伙企業（有限合伙）的普通合伙人為深圳市分形咨詢服務有限公司，其具體情況參見本節之“七、發行人股本情況”之“（五）最近一

237、年公司新增股東情況”之“2、新增股東的基本情況”之“（9）眾智匯鑫”相關內容。（11）北京華控北京華控 機構名稱 北京華控產業投資基金（有限合伙）統一社會信用代碼 91110000MA019HMR42 成立時間 2017年12月22日 出資額（萬元）150,000 企業類型 有限合伙企業 住所 北京市海淀區阜石路甲19號院9號樓01層103-6號 普通合伙人 北京華控投資顧問有限公司 經營范圍 非證券業務的投資、投資管理、咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得

238、向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人合伙人類型類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）嘉興華控創躍股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 37,600 25.07 北京市工業和信息化產業發展服務中心 有限合伙人 37,500 25.00 蘇州工業園區國創開元二期投資中心（有限合伙）有限合伙人 30,000 20.00 華控湖北科工產業投資

239、基金（有限合伙）有限合伙人 18,400 12.27 上海上汽中原股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 9,828 6.55 臺州尚頎頎豐股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,172 3.45 拉薩經濟技術開發區浩澤創業投資有限公司 有限合伙人 5,000 3.33 北京旋極信息技術股份有限公司 有限合伙人 5,000 3.33 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 北京華控投資顧問有限公司 普通合伙人 1,500 1.00 合計合計 150,000 100.00 北京華控屬于 證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行

240、）等規定的私募投資基金，已于2018 年 6 月 7 日在中國證券投資基金業協會辦理備案，基金編號為 SCV886。北京華控的普通合伙人/基金管理人為北京華控投資顧問有限公司，已于 2014 年 5月 4 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1001795，其基本情況如下：機構名稱 北京華控投資顧問有限公司 統一社會信用代碼 911101086717286767 成立時間 2008年1月16日 注冊資本（萬元）1,200 企業類型 有限責任公司 住所 北京市海淀區上地東路1號院1號樓5層503室45號 法定代表人 張揚 經營范圍 投資咨詢；投資管理；資產管理。（“1、未經有關部門批準，不得

241、以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 股東名稱股東名稱 股東類型股東類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）北京華控投資管理集團有限公司 法人股東 1,200 100.00 合計合計 1,200 100.00（12）湖北湖北華控華控 機構名稱

242、 華控湖北科工產業投資基金（有限合伙）統一社會信用代碼 91421200MA48XQYD53 成立時間 2017年3月27日 出資額（萬元）100,000 企業類型 有限合伙企業 住所 咸寧市咸安區賀勝橋鎮賀勝金融小鎮葉挺大道特1號 普通合伙人 寧波梅山保稅港區華毅尚德股權投資合伙企業（有限合伙）、湖北華控股權投資有限公司、霍爾果斯華控創業投資有限公司 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 經營范圍 私募股權投資。（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，發放貸款等金融業務）（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人名稱合

243、伙人名稱/姓名姓名 合伙人合伙人類型類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）華控成長（寧波梅山保稅港區）防務股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 30,600 30.60 深圳前?；床捶街弁顿Y合伙企業（有限合伙）有限合伙人 30,000 30.00 湖北咸寧清海長江新興產業基金（有限合伙）有限合伙人 10,000 10.00 蘇州元聚華控防務二期投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,000 10.00 福建省黑翼投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,000 10.00 寧波梅山保稅港區清聯股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 8,060 8.06 寧波梅山保

244、稅港區華毅尚德股權投資合伙企業（有限合伙）普通合伙人 1,140 1.14 霍爾果斯華控創業投資有限公司 普通合伙人 100 0.10 湖北華控股權投資有限公司 普通合伙人 100 0.10 合計合計 100,000 100.00 湖北華控屬于 證券投資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法 及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等規定的私募投資基金，已于2018 年 5 月 11 日在中國證券投資基金業協會辦理備案，基金編號為 SY2269。湖北華控的普通合伙人為寧波梅山保稅港區華毅尚德股權投資合伙企業（有限合伙）、湖北華控股權投資有限公司和霍爾果斯華控創業投資有限公司。寧波梅山保稅

245、港區華毅尚德股權投資合伙企業（有限合伙）的基本情況如下：機構名稱 寧波梅山保稅港區華毅尚德股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330206MA28YN1294 成立時間 2017年3月29日 出資額（萬元）3,000 企業類型 有限合伙企業 住所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區G0421 普通合伙人 華瑞科創（北京）管理咨詢有限公司 經營范圍 股權投資及相關咨詢服務。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人

246、合伙人名稱名稱/姓名姓名 合伙人合伙人類型類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）華瑞科創（北京）管理咨詢有限公司 普通合伙人 2,400 80.00 張揚 有限合伙人 100 3.33 方德松 有限合伙人 100 3.33 李遠鋒 有限合伙人 100 3.33 金豫江 有限合伙人 100 3.33 王愛宏 有限合伙人 100 3.33 陳吉吉 有限合伙人 100 3.33 合計合計 3,000 100.00 湖北華控股權投資有限公司的基本情況如下：機構名稱 湖北華控股權投資有限公司 統一社會信用代碼 91421200MA48YK247L 成立時間 2017年4月17日 注冊資

247、本（萬元）10 企業類型 其他有限責任公司 住所 湖北省咸寧市咸安區賀勝橋鎮賀勝金融小鎮葉挺大道特1號 法定代表人 張揚 經營范圍 股權投資管理、股權投資。（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，發放貸款等金融業務）（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股東類型股東類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）北京華控偉業投資管理有限公司 法人股東 9.50 95.00 華瑞科創（北京）管理咨詢有限公司 法人股東 0.50 5.00 合計合計 10 100.00 湖北華控的基金管理人為霍爾果斯華控創業

248、投資有限公司，霍爾果斯華控創業投資有限公司已于 2015 年 10 月 22 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為P1025293，其基本情況如下：機構名稱 霍爾果斯華控創業投資有限公司 統一社會信用代碼 916540043288073501 成立時間 2015年8月28日 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 注冊資本（萬元）10,000 企業類型 其他有限責任公司 住所 新疆伊犁州霍爾果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套區查驗業務樓8-7-26 法定代表人 張揚 經營范圍 創業投資業務、代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務、創業投資咨詢業務、為創業企業提供創業

249、管理服務業務、參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股東類型股東類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）寧波梅山保稅港區華清偉業股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙企業股 9,500 95.00 張揚 自然人股東 500 5.00 合計合計 10,000 100.00（13）深圳歡盈深圳歡盈 機構名稱 深圳歡盈投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5ENXDR8W 成立時間 2017年8月13日 出資額（萬元）3,000.1

250、 企業類型 有限合伙企業 住所 深圳市福田區沙頭街道車公廟泰然六路蒼松大廈北601.602-82-112 普通合伙人 深圳洛神實業投資有限公司 經營范圍 創業投資業務、投資興辦實業（具體項目另行申報）、商務信息咨詢。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人合伙人類型類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）黎浩和 有限合伙人 2,450 81.6639 陳海鴻 有限合伙人 210 6.9998 黎子健 有限合伙人 140 4.6665 譚智齊 有限合伙人 100 3

251、.3332 黎笑芳 有限合伙人 100 3.3332 深圳洛神實業投資有限公司 普通合伙人 0.1 0.0033 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 合計合計 3,000.1 100.00 深圳歡盈的普通合伙人為深圳洛神實業投資有限公司，其基本情況如下：機構名稱 深圳洛神實業投資有限公司 統一社會信用代碼 91440300MA5FL79E5M 成立時間 2019年4月30日 注冊資本（萬元）300 企業類型 有限責任公司 住所 深圳市寶安區西鄉街道龍騰社區西鄉大道230號滿京華藝巒大廈4座1206-020 法定代表人 劉俊鋒 經營范圍 投資興辦實業（具體項目另行申報）、投資咨

252、詢、投資項目策劃、創業投資業務、為創業企業提供創業管理服務、企業管理咨詢（不含人才中介服務）、商務信息咨詢。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）。與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 股東姓名股東姓名 股東類型股東類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）劉俊鋒 自然人股東 300 100.00 合計合計 300 100.00（14）廈門象嶼廈門象嶼 機構名稱 廈門象嶼創業投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91350200M00003B25T 成立時間 2015年6月5日 注冊資本（萬元）83,000 企業類型 有限責任公司 住所 中國（福建）自由

253、貿易試驗區廈門片區象嶼路97號廈門國際航運中心D棟11層03單元之一 法定代表人 陳方 經營范圍 創業投資業務、代理其他創業投資企業等機構或個人的委托進行創業投資業務、為創業企業提供創業管理服務業務、參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。與發行人主營業務的關系 無關系 股權結構 股東名稱股東名稱 股東類型股東類型 出資出資額額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）廈門象嶼集團有限公司 法人股東 83,000 100.00 合計合計 83,000 100.00 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90（15）眾智皓泓眾智皓泓 機構名稱 深圳市眾智皓泓管理咨詢合伙企業（有限合伙）

254、統一社會信用代碼 91440300MA5G0JA65A 成立時間 2019年12月19日 出資額（萬元）2,268 企業類型 有限合伙企業 住所 深圳市南山區西麗街道松坪山社區朗山路7號航空電子工程研發大廈（中航工業南航大廈）9樓905號房 普通合伙人 深圳市分形咨詢服務有限公司 經營范圍 企業管理咨詢、商務信息咨詢、投資信息咨詢、財務管理信息咨詢、經濟信息咨詢。（以上不含證券、金融項目，法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（

255、萬元）出資比例（出資比例（%）池秀云 有限合伙人 331 14.5944 孫天亮 有限合伙人 302 13.3157 盧國宏 有限合伙人 102 4.4974 魏金梅 有限合伙人 100 4.4092 陶濤 有限合伙人 100 4.4092 廖翼 有限合伙人 100 4.4092 薛常文 有限合伙人 80 3.5273 劉聰 有限合伙人 70 3.0864 文明 有限合伙人 69 3.0423 閔銀皮 有限合伙人 60 2.6455 郭安華 有限合伙人 55 2.4250 金斌 有限合伙人 50 2.2046 周劍濤 有限合伙人 50 2.2046 付紅明 有限合伙人 50 2.2046 于娟

256、 有限合伙人 50 2.2046 徐瑛瑛 有限合伙人 40 1.7637 楊大海 有限合伙人 40 1.7637 吳彥奇 有限合伙人 30 1.3228 劉林瑞 有限合伙人 30 1.3228 鄧英 有限合伙人 30 1.3228 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 馬亮 有限合伙人 30 1.3228 趙中連 有限合伙人 30 1.3228 溫子瑜 有限合伙人 30 1.3228 周瑩 有限合伙人 30 1.3228 池京彪 有限合伙人 25 1.1023 何忠林 有限合伙人 25 1.1023 曾奇 有限合伙人 20 0.8818 李秉權 有限合伙人 20 0.8818

257、樊毅 有限合伙人 20 0.8818 郭維 有限合伙人 20 0.8818 商陽 有限合伙人 20 0.8818 羅惠峰 有限合伙人 20 0.8818 謝軍勇 有限合伙人 20 0.8818 譚明 有限合伙人 20 0.8818 唐曉華 有限合伙人 20 0.8818 任丁 有限合伙人 16 0.7055 吳運峰 有限合伙人 15 0.6614 尹雪婷 有限合伙人 15 0.6614 張麗娜 有限合伙人 15 0.6614 蔡舒 有限合伙人 15 0.6614 楊越 有限合伙人 12 0.5291 歐一平 有限合伙人 12 0.5291 謝建剛 有限合伙人 12 0.5291 程培茹 有限合

258、伙人 12 0.5291 鄭藝雷 有限合伙人 12 0.5291 王虎 有限合伙人 12 0.5291 傅汝丹 有限合伙人 10 0.4409 鄧智勇 有限合伙人 10 0.4409 蔡晶 有限合伙人 10 0.4409 深圳市分形咨詢服務有限公司 普通合伙人 1 0.0441 合計合計 2,268 100.00 深圳市眾智皓泓管理咨詢合伙企業（有限合伙）的普通合伙人為深圳市分形咨詢服務有限公司，其具體情況參見本節之“七、發行人股本情況”之“（五）深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 最近一年公司新增股東情況”之“2、新增股東的基本情況”之“（9）眾智匯鑫”相關內容。（16）胡

259、林胡林 胡林，男，中國國籍，無境外居留權，身份證號 340104195607*，現任佛山金茂投資顧問管理有限公司總經理。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前各股東之間的關聯關系如下：股東名稱股東名稱/姓名姓名 股份（股）股份（股）比例（比例（%）各股東間關聯關系各股東間關聯關系 中國寶安 1,500,000 2.6478 中國寶安持有武漢華博86.71%的股權，系武漢華博控股股東 武漢華博 720,000 1.2709 北京華控 374,243 0.6606 北京華控、湖北華控的最終實際控制人均為張揚 湖

260、北華控 282,323 0.4984 眾智共享 845,834 1.4931 眾智共享、眾智匯鑫、眾智瑞盈、眾智皓泓的執行事務合伙人均為深圳市分形咨詢服務有限公司 眾智匯鑫 172,348 0.3042 眾智瑞盈 150,053 0.2649 眾智皓泓 305,914 0.5400 佛山新動力 410,353 0.7244 胡林持有佛山新動力的執行事務合伙人佛山金茂投資顧問管理有限公司19.60%的股權，且擔任佛山金茂投資顧問管理有限公司總經理；賈秀梅的配偶余彬海系佛山新動力的有限合伙人，余彬海同時持有佛山新動力的執行事務合伙人佛山金茂投資顧問管理有限公司 51.00%的股權。胡林 229,6

261、94 0.4054 賈秀梅 547,138 0.9658 李貴君 170,981 0.3018 李貴君擔任寧波匯聚的執行董事 寧波匯聚 136,785 0.2415 截至本招股說明書簽署日，除上表各股東間關聯關系外，本次發行前公司股東之間無其他關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份情況（七）發行人股東公開發售股份情況 本次公開發行股票不涉及股東公開發售股份事項。八、八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93（一）董事、監事、高級管理人員（一）董事、監事、高級管理人員及及核心技術人員基本情況核心技

262、術人員基本情況 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會共由 5 名董事組成，其中 2 名獨立董事。公司現任董事的基本情況如下：姓名姓名 公司任職公司任職 提名人提名人 本屆任職起始日期本屆任職起始日期 劉建德 董事長、總經理 劉建德 2019 年 7 月 15 日起三年 梁宏建 董事、副總經理 梁宏建 趙坤 董事、第一研發中心副總監 劉建德 宋昕 獨立董事 劉建德 韓慧博 獨立董事 劉建德 公司現任董事的簡歷如下：（1）劉建德，男，1976 年生，本科學歷，專業背景為真空技術、電子信息工程，中國國籍，無境外居留權。1998 年 7 月至 2000 年 3 月，任深圳亨達萊真空技術工程公司總經理

263、辦公室總裁助理；2000 年 4 月至 2001 年 5 月，任深圳奧沃國際科技發展有限公司研發部項目經理；2001 年 6 月至 2004 年 11 月，任深圳市盛博科技嵌入式計算機有限公司銷售部華南市場經理；2004 年 12 月至 2005年 9 月，任深圳市科思科技有限公司總經理；2005 年 10 月至 2016 年 6 月，任深圳市科思科技有限公司執行董事兼總經理；2016 年 7 月至今，任發行人董事長兼總經理。此外，劉建德先生 2017 年 2 月至今，任深圳高芯思通科技有限公司執行董事兼總經理；2017 年 4 月至今，任深圳市科思科技股份有限公司北京分公司負責人。劉建德先生

264、主要負責組織制定公司發展戰略及經營方針、確定公司研發方向并推動實施。劉建德先生系 2019 中國科技創新優秀企業家、深圳市高層次專業人才、深圳市南山區“領航人才”，長期從事軍用電子信息裝備的研發及相關管理工作，具有豐富的行業理論素養和實踐經驗，并一直致力于全面提高公司研發、技術和管理水平。劉建德先生作為項目總負責人參與了公司指控信息處理設備、軟件雷達信息處理設備、*火控系統、便攜式無線指揮終端等項目的研發及技術升級工作。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94（2）梁宏建，男，1972 年生，本科學歷，專業背景為計算機軟件、通信工程，中國國籍，無境外居留權。1996 年 10 月至

265、 1999 年 8 月，任中興通訊股份有限公司交換事業部工程師；1999 年 9 月至 2000 年 9 月，高校進修學習；2000年 10 月至 2004 年 2 月，任深圳市盛博科技嵌入式計算機有限公司操作系統部部門經理；2004 年 3 月至 2016 年 6 月，任深圳市科思科技有限公司副總經理；2016 年 7 月至今任發行人董事、副總經理；2017 年 12 月至 2018 年 11 月，兼任發行人財務負責人。梁宏建先生主要負責對發行人日常生產經營活動進行管理、監督發行人各項規章制度的落實、參與公司重大研發項目。梁宏建先生作為項目帶頭人參與了公司指控信息處理設備、軟件雷達信息處理設

266、備、*火控系統、便攜式無線指揮終端等項目的研發及技術升級工作。（3）趙坤，男，1976 年生，本科學歷，專業背景為計算機及應用，中國國籍，無境外居留權。1998 年 7 月至 1999 年 7 月，任南方通信（惠州）實業有限公司研發部軟件開發工程師；1999 年 8 月至 2002 年 8 月，任華為技術有限公司接入網產品部項目經理；2002 年 9 月至 2010 年 4 月，任深圳市新格林耐特通信技術有限公司寬帶應用產品部產品開發經理；2010 年 5 月至 2015 年 11 月，任華美優科網絡技術（深圳）有限公司無線研發部軟件開發經理；2015 年 12 月至2016 年 6 月，任深

267、圳市科思科技有限公司研發二部部長；2016 年 7 月至今，任發行人董事，歷任發行人研發二部部長、第一研發中心副總監。趙坤先生主要負責協助第一研發中心總監進行部門管理、參與第一研發中心的主要研發項目并履行董事職責。趙坤先生系公司基于虛擬化的軍用專屬云技術、高性能融合平臺設計技術的主要技術帶頭人，在上述技術及相關領域具有深厚的理論素養和實踐經驗，其作為項目主要負責人參與了公司指控信息處理設備、軟件雷達信息處理設備、*火控系統等項目的研發及技術升級工作。（4）宋昕，男，1974 年生，本科學歷，專業背景為法學，四級律師，中國國籍，無境外居留權。2002 年 6 月至今，任廣東仁人律師事務所律師；2

268、016 年7 月至今，任發行人獨立董事。（5）韓慧博，男，1977 年生，博士學歷，專業背景為企業管理，副教授，深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 中國國籍，無境外居留權。2003 年 1 月至 2009 年 11 月，任吉林大學商學院會計系講師；2008 年 1 月至 2009 年 10 月，任華泰聯合證券有限責任公司投資銀行部高級經理；2009 年 11 月至今，歷任對外經濟貿易大學國際商學院財務管理學系講師、副教授；2016 年 7 月至今，任發行人獨立董事。2、監事監事會成員會成員 公司監事會共由 3 名監事組成，其中 2 名監事由股東大會選舉產生，1 名監事為職工代

269、表監事。公司現任監事的基本情況如下：姓名姓名 公司任職公司任職 提名人提名人 本屆任職起始日期本屆任職起始日期 馬顯卿 監事會主席、無線產品部部長 劉建德 2019 年 7 月 15 日起三年 付紅明 監事、第一研發中心硬件開發部部長 劉建德 張流圳 職工代表監事、工程部部長 職工代表大會 公司現任監事的簡歷如下：（1）馬顯卿，男，1983 年生，本科學歷，專業背景為電子信息工程，中國國籍，無境外居留權。2005 年 7 月至 2007 年 11 月，任京信通信系統（廣州）有限公司研發中心工程師；2007 年 12 月至 2013 年 1 月，任華為技術有限公司研發管理部工程師；2013 年

270、3 月至 2018 年 6 月，任廣東高標電子科技有限公司總經理；2018 年 8 月至今，任發行人無線產品部部長；2019 年 7 月至今，任發行人監事會主席。馬顯卿先生主要負責發行人無線產品部的管理、主持無線通信產品的研發項目并履行監事職責。馬顯卿先生系中央軍委裝備發展部陸軍*裝備應用專業組成員、公司智能化無線網絡技術的主要技術帶頭人，在上述技術及相關領域具有深厚的理論素養和實踐經驗，其作為項目主要負責人參與了公司便攜式無線指揮終端等項目的研發及技術升級工作。（2）付紅明，男，1979 年生，本科學歷，專業背景為電氣自動化，中國國籍，無境外居留權。2002 年 9 月至 2004 年 5

271、月，任恩斯邁電子（深圳）有限公司研發部硬件工程師；2004 年 6 月至 2005 年 11 月，任深圳市星盈科技有限公司硬件開發部硬件工程師；2005 年 12 月至 2017 年 4 月，任銳德世科技（深圳）有限公司研發部高級硬件工程師；2017 年 5 月至今，歷任發行人研發一部高級深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 硬件工程師、第一研發中心硬件開發部部長；2019 年 7 月至今，任發行人監事。付紅明先生主要負責發行人第一研發中心下屬硬件開發部管理、主持硬件架構設計并履行監事職責。（3）張流圳，男，1986 年生，本科學歷，專業背景為機電一體化、電力自動化，中國國籍，

272、無境外居留權。2004 年 1 月至 2006 年 9 月，任深圳市珊星電腦有限公司工程部技術員；2006 年 10 月至 2016 年 7 月，任深圳市科思科技有限公司工程部技術員；2016 年 7 月至今，任發行人職工代表監事、工程部部長，深圳市分形咨詢服務有限公司監事。張流圳先生主要負責發行人工程部的管理并履行監事職責。3、高級管理人員高級管理人員 公司共有 5 名高級管理人員，基本情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 任職期限任職期限 劉建德 董事長、總經理 2019 年 7 月 15 日起三年 梁宏建 董事、副總經理 肖勇 副總經理、第一研發中心總監 彭志杰 財務總監 莊麗華 董事會

273、秘書 公司現任高級管理人員的簡歷如下：（1）劉建德，現任公司董事長、總經理，其簡歷參見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“1、董事會成員”相關內容。（2）梁宏建，現任公司董事、副總經理，其簡歷參見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“1、董事會成員”相關內容。（3）肖勇，男，1980 年生，本科學歷，專業背景為自動化，中國國籍，無境外居留權。2003 年 7 月至 2005 年 4 月，任深圳市格林耐特通信技術有限責任公司研發部硬件工

274、程師；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，任新華三技術有限公司深深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 圳研究所研發部硬件工程師；2007 年 5 月至 2016 年 3 月，任銳德世科技（深圳）有限公司研發部硬件經理；2016 年 4 月至今，歷任深圳市科思科技有限公司及發行人研發一部部長、第一研發中心總監；2019 年 7 月至今，任發行人副總經理。肖勇先生主要負責發行人第一研發中心的管理、主持并參與第一研發中心的研發項目。肖勇先生系公司高性能融合平臺設計技術的主要技術帶頭人，在上述技術及相關領域具有深厚的理論素養和實踐經驗，其作為項目主要負責人參與了公司指控信息處

275、理設備、軟件雷達信息處理設備、*火控系統等項目的研發及技術升級工作。（4）彭志杰，男，1982 年生，碩士研究生學歷，專業背景為工商管理，中級會計職稱，中國國籍，無境外居留權。2004 年 7 月至 2007 年 6 月，任群光電子（東莞）有限公司會計；2007 年 9 月至 2009 年 10 月，任深圳市邁瑞生物醫療電子股份有限公司費用主管；2010 年 9 月至 2015 年 9 月，任深圳市文科園林股份有限公司財務部財務經理；2015 年 10 月至 2016 年 10 月，高校進修學習；2016 年 11 月至 2018 年 11 月，任深圳市思貝克集團有限公司財務總監；2018 年

276、12 月至今，任發行人財務總監。彭志杰先生主要負責發行人財務部的管理、全面負責發行人財務工作。（5）莊麗華，女，1982 年生，碩士研究生學歷，專業背景為法學，中國國籍，無境外居留權。2007 年 6 月至 2009 年 10 月，任康哲醫藥控股有限公司投資法務部投資組負責人；2009 年 12 月至 2011 年 3 月，任虎彩印藝股份有限公司證券法務部證券事務代表；2011 年 4 月至 2017 年 5 月，任深圳翰宇藥業股份有限公司證券管理部經理、證券事務代表；2017 年 6 月至 2018 年 7 月，任民盛金科控股股份有限公司董事會秘書；2018 年 9 月入職發行人證券事務部，

277、2018年 11 月至今，任發行人董事會秘書。莊麗華女士主要負責發行人證券事務部的管理、全面負責發行人資本市場工作。4、核心技術人員的認定標準和依據、核心技術人員的認定標準和依據、核心核心技術技術人員人員的的基本情況基本情況（1）公司核心技術人員的認定標準和依據 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 發行人結合核心技術人員在公司研發、取得專利、主導的核心技術研發項目和參與的主要技術標準起草等方面情況，制定的核心技術人員的具體認定標準主要如下（需同時符合其中兩項或兩項以上）：在電子信息等行業具有深厚的專業知識背景，豐富的工作資歷和項目經驗；在發行人技術與研發部門擔任重要的領導職務

278、，是技術負責人、研發負責人、研發部門的領導者，是發行人的技術骨干；任職期間主導完成多項核心技術的研發，帶領研發團隊完成多項專利申請及重大科研項目的執行；對發行人的技術創新與產品路線的研判、規劃與實施方案上，做出過重大決斷，是發行人技術發展的決策者。綜合考慮上述標準，發行人確定劉建德、梁宏建、趙坤、馬顯卿、肖勇、劉洪磊、賈承暉為公司的核心技術人員。（2）核心技術人員簡歷 公司共有 7 名核心技術人員，基本情況如下：劉建德，其簡歷參見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“1、董事會成員”相關內容。梁宏建，其簡歷參見本節

279、之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“1、董事會成員”相關內容。趙坤，其簡歷參見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“1、董事會成員”相關內容。馬顯卿，其簡歷參見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“2、監事會成員”相關內容。肖勇，其簡歷參見本節之“八、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“3、

280、深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 高級管理人員”相關內容。劉洪磊，男，1975 年生，本科學歷，專業背景為計算機科學，中國國籍，無境外居留權。1998 年 7 月至 2005 年 5 月，任華為技術有限公司研發部產品經理；2005 年 6 月至 2007 年 8 月，待業調整；2007 年 9 月至 2010 年 12 月，任深圳市中遠通電源技術有限公司研發部經理；2011 年 1 月至 2017 年 3 月，任深圳市先創數字技術有限公司研發部總監；2017 年 4 月至 2019 年 7 月，任發行人研發二部項目經理。2019 年 8 月至今，任發行人第一研發中心副總監。

281、劉洪磊先生主要負責協助第一研發中心總監進行部門管理、參與第一研發中心的主要研發項目。劉洪磊先生系公司基于虛擬化的軍用專屬云技術的主要技術帶頭人，在上述技術及相關領域具有深厚的理論素養和實踐經驗，其作為項目主要參與人參與了公司指控信息處理設備、軟件雷達信息處理設備等項目的研發及技術升級工作。賈承暉，男，1985 年生，碩士研究生學歷，專業背景為計算機軟件，中國國籍，無境外居留權。2011 年 7 月至 2015 年 3 月，任 TCL 通訊（深圳）有限公司軟件部團隊負責人；2015 年 4 月至 2015 年 10 月，任深圳市萬普拉斯科技有限公司軟件部高級軟件工程師；2015 年 11 月至

282、2016 年 6 月，歷任深圳市科思科技有限公司研發一部下屬軟件部軟件工程師；2016 年 7 月至 2017 年 3 月，任深圳市諾威達科技有限公司研發部軟件工程師；2017 年 4 月至 2019 年 7 月，任發行人研發一部下屬軟件部軟件工程師；2019 年 8 月至今，任發行人第一研發中心軟件一部部長。賈承暉先生主要負責發行人軟件一部的管理、主持并參與軟件一部的研發項目。賈承暉先生系公司基于虛擬化的軍用專屬云技術的主要技術帶頭人，在上述技術及相關領域具有深厚的理論素養和實踐經驗，其作為項目主要參與人參與了指控信息處理設備、軟件雷達信息處理設備等項目的研發及技術升級工作。（二）（二）董事

283、、監事、高級管理人員及核心董事、監事、高級管理人員及核心技術技術人員人員兼職情況兼職情況 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 擔任職務擔任職務 兼職單位與公司關系兼職單位與公司關系 劉建德 董事長、總經理 高芯思通 執行董事、總經理 子公司 北京分公司 負責人 分公司 宋昕 獨立董事 廣東仁人律師事務所 律師 無 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 擔任職務擔任職務 兼職單位與公司關系兼職單位與公司關系 韓慧博 獨立董事 對外經濟貿易大學 副教授 無 張流圳 職工代表監事、工程部部長 深圳市分形咨詢服務有限公司 監事

284、公司股東眾智共享、眾智匯鑫、眾智瑞盈、眾智皓泓的普通合伙人 除上述兼職情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均未在其他單位兼職。（三）（三）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員及及核心核心技術技術人員親屬關系人員親屬關系 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。（四）與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議及其履行情（四）與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議及其履行情況況 在發行人任職并專職領薪的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員與發行人均簽有勞動合同和保密協議，對勤勉盡責、保守商業機密、重大知識產權等方面作了約定，

285、公司獨立董事韓慧博、宋昕與公司簽訂了 聘用協議。截至本招股說明書簽署日，上述勞動合同、保密協議和聘用協議均得到了有效的執行。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份的質押、凍結或（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份的質押、凍結或訴訟糾紛情況訴訟糾紛情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近兩年內變動情況（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近兩年內變動情況 1、董事變動情況、董事變動情況 2018 年初，公司董事會由劉建德、梁宏建、趙坤

286、、宋昕、韓慧博五名董事構成，其中，宋昕、韓慧博為獨立董事。2019 年 7 月 15 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，選舉劉建德、梁宏建、趙坤、宋昕、韓慧博為公司董事，其中，宋昕、韓慧博為獨立董事，組成公司第二屆董事會，任期三年。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 2、監事變動情況、監事變動情況 2018 年初，公司監事會由湯普、肖勇、張流圳三名監事構成，其中，張流圳為職工代表監事。2019 年 7 月 15 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，選舉馬顯卿、付紅明為公司監事，與職工代表大會選舉出的職工代表監事張流圳組成公司第二屆監事會，任期三年。3、

287、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 2018 年初，公司的高級管理人員為總經理劉建德、副總經理梁宏建，財務總監由副總經理梁宏建兼任。2018 年 11 月，公司第一屆董事會第十一次會議作出決議，聘任莊麗華為董事會秘書、彭志杰為財務總監。2019 年 7 月 15 日，公司第二屆董事會第一次會議作出決議，聘任劉建德為公司總經理，梁宏建、肖勇為副總經理，彭志杰為財務總監，莊麗華為董事會秘書。4、核心技術人員核心技術人員變動情況變動情況 2018 年初，公司核心技術人員為劉建德、梁宏建、趙坤、肖勇、劉洪磊、賈承暉。2018 年 8 月，馬顯卿加入公司，擔任公司無線產品部部長，成為新的公司核心

288、技術人員。綜上，近兩年內，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的變動符合相關規定，董事、監事、高級管理人員的變動履行了必要的法律程序，未發生重大變動。（七）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的對外投資情況（七）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本/出資出資額額（萬元）（萬元）投資比例投資比例（%）劉建德 董事長、總經理 深圳正道科技創業投資有限責任公司 1,000 80.0000 深圳市科思科技股份有限公

289、司 招股說明書 1-1-102 姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本/出資出資額額（萬元）（萬元）投資比例投資比例（%）梁宏建 董事、副總經理-趙坤 董事、第一研發中心副總監 眾智共享 2,030 4.9261 宋昕 獨立董事-韓慧博 獨立董事-馬顯卿 監事會主席、無線產品部部長 眾智匯鑫 1,260 12.9365 付紅明 監事、第一研發中心硬件開發部部長 眾智皓泓 2,268 2.2046 張流圳 監事、工程部部長 眾智共享 2,030 2.7094 深圳市分形咨詢服務有限公司 100 1.0000 肖勇 副總經理、第一研發中心總監 眾智共享 2,

290、030 7.3892 彭志杰 財務總監 眾智瑞盈 1,097 7.2926 深圳市澤廣投資有限公司 600 0.33 莊麗華 董事會秘書 眾智匯鑫 1,260 11.9048 劉洪磊 第一研發中心副總監-賈承暉 第一研發中心軟件一部部長 眾智共享 2,030 0.9852 除上述對外投資情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他對外投資情況。（八）（八）董事、監事、高級管理人員董事、監事、高級管理人員、核心核心技術技術人員及其親屬持人員及其親屬持有公司股份有公司股份情情況況 1、直接持股情況直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其

291、親屬（配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）直接持有發行人股份情況如下表：序號序號 姓名姓名 擔任公司職務擔任公司職務 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）質押或凍結情況質押或凍結情況 1 劉建德 董事長、總經理 28,652,672 50.5778 無 2 梁宏建 董事、副總經理 17,493,677 30.8799 無 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其親屬（配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）不存在其他直接持有發行人股份的深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 情況。2、間接持股情況間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，

292、公司部分董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其親屬（配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）間接持有公司股份，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任職務在公司擔任職務 公司股東名稱公司股東名稱 該該公司股東持公司股東持有公司股份的有公司股份的比例比例（%）在在該該公司股東中公司股東中的出資比例的出資比例（%）1 趙坤 董事、第一研發中心副總監 眾智共享 1.4931 4.9261 2 肖勇 副總經理、第一研發中心總監 7.3892 3 張流圳 監事、工程部部長 2.7094 4 賈承暉 第一研發中心軟件一部部長 0.9852 5 馬顯卿 監事會主席、無線產品部部長 眾智匯鑫 0.3

293、042 12.9365 6 莊麗華 董事會秘書 11.9048 7 彭志杰 財務總監 眾智瑞盈 0.2649 7.2926 8 付紅明 監事、第一研發中心硬件開發部部長 眾智皓泓 0.5400 2.2046 除上述列示的情形，發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其親屬（配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）不存在其他間接持有發行人股份的情況。（九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 1、薪酬組成和確定依據薪酬組成和確定依據 公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬主要包含：基本工資、相關津貼

294、、績效獎金等；公司獨立董事宋昕、韓慧博每年在公司領取獨立董事津貼；公司董事和監事薪酬由公司股東大會決議，高級管理人員薪酬由公司董事會決議，非董事、監事或高級管理人員的核心技術人員薪酬由公司人力資源部門按照其所在崗位的范圍、職責、重要性以及同行業相關企業相關崗位的薪酬水平制定。在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同、聘任協議，對薪酬事項作出了明確約定。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 2、薪酬確定所履行的程序薪酬確定所履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬確定需要履行嚴格的程序：公司董事的年度薪酬須報經董事會同意后提交股東大會審

295、議；監事的年度薪酬須報經監事會同意后提交股東大會審議；高級管理人員的年度薪酬，須提交董事會審議；核心技術人員的薪酬由公司遵照內部決策程序與員工簽署勞動合同確定。3、薪酬總額及占當期利潤總額的比重薪酬總額及占當期利潤總額的比重 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額分別為 460.66 萬元、528.37 萬元和 844.83 萬元，占發行人利潤總額的比重分別為-10.73%、2.22%和 3.46%。4、最近一年最近一年從發行人及關聯企業領取收入的情況從發行人及關聯企業領取收入的情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2019 年度在公司及其關聯方領取薪

296、酬的情況如下：姓名姓名 擔任公司職務擔任公司職務 在公司在公司 領取薪酬領取薪酬（萬元）（萬元）在公司關聯在公司關聯方領取薪酬方領取薪酬（萬元）（萬元）是否享受到其是否享受到其他待遇和退休他待遇和退休金計劃金計劃 劉建德 董事長、總經理 76.69-否 梁宏建 董事、副總經理 64.69-否 趙坤 董事、第一研發中心副總監 78.93-否 宋昕 獨立董事 5.00-否 韓慧博 獨立董事 5.00-否 馬顯卿 監事會主席、無線產品部部長 88.49-否 付紅明 監事、第一研發中心硬件開發部部長 78.94-否 張流圳 監事、工程部部長 41.83-否 肖勇 副總經理、第一研發中心總監 106.4

297、6-否 彭志杰 財務總監 73.95-否 莊麗華 董事會秘書 73.30-否 劉洪磊 第一研發中心副總監 66.99-否 賈承暉 第一研發中心軟件一部部長 80.00-否 除上述薪酬和津貼之外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未享受其他待遇。公司依法為上述人員（獨立董事除外）繳納了社會保險和住房公深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 積金，無退休金計劃。九、發行人員工情況九、發行人員工情況（一）員工情況（一）員工情況 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，公司（含分公司、子公司）在冊正式員工總數分別為

298、 187 人、401 人和 487 人。截至 2019 年 12 月 31 日，公司（含分公司、子公司）員工專業結構、受教育程度及年齡分布如下：1、專業結構、專業結構 分工分工 人數人數（人）（人）占總人數的比例占總人數的比例 研發人員 253 51.95%生產人員 116 23.82%銷售人員 43 8.83%財務人員 14 2.87%管理人員 61 12.53%合計合計 487 100.00%2、受教育程度、受教育程度 學歷學歷 人數人數（人）（人）占總人數的比例占總人數的比例 碩士及以上 83 17.04%本科 256 52.57%大、中專 81 16.63%高中及以下 67 13.76

299、%合計合計 487 100.00%3、年齡分布、年齡分布 年齡分布年齡分布 人數人數（人）（人）占總人數的比例占總人數的比例 51 歲及以上 2 0.41%46-50 歲 14 2.87%36-45 歲 109 22.38%26-35 歲 302 62.01%25 歲及以下 60 12.32%合計合計 487 100.00%深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106（二）社會保險和住房公積金繳納情況（二）社會保險和住房公積金繳納情況 1、社會、社會保險及住房公積金繳納保險及住房公積金繳納情況情況 發行人實行勞動合同制，根據中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法和國家及地方其

300、他法律、法規的規定，與員工簽訂勞動合同，為員工提供必要的社會保障。（1）社會保險繳納情況社會保險繳納情況 截至 2019 年 12 月 31 日，發行人已按國家及地方的相關規定為上述 487 名員工中的 473 名員工繳納了社會保險。剩余 14 名員工中，6 名為新入職員工，因其入職日期超過當月社會保險繳納截止日期而未為其繳納社會保險；1 名系尚未辦理完畢社會保險轉出手續、公司因而無法為其繳納；7 名系部隊自主擇業的轉業人員，每月由國家財政發放退役金，其自愿申請放棄由用人單位繳納社會保險。（2）住房公積金繳納情況住房公積金繳納情況 截至 2019 年 12 月 31 日，發行人已按國家及地方的

301、相關規定為上述 487 名員工中的 475 名員工繳納了住房公積金。剩余 12 名員工中，6 名為新入職員工，因其入職日期超過當月住房公積金繳納截止日期而未為其繳納住房公積金；6 名系部隊自主擇業的轉業人員，每月由國家財政發放退役金，其自愿申請放棄由用人單位繳納住房公積金。2、控股股東及控股股東及實際控制人承諾實際控制人承諾 發行人控股股東及實際控制人劉建德承諾：本人知悉公司及分公司、子公司繳納社會保險及住房公積金的情況。如果公司及分公司、子公司被要求為職工補繳社會保險或住房公積金，或者公司及分公司、子公司因未為職工繳納社會保險或住房公積金而被罰款或遭受任何損失，本人承諾將由本人承擔公司及分公

302、司、子公司應補繳的社會保險和住房公積金，并承擔公司及分公司、子公司因此導致的任何罰款或經濟損失，以確保公司及分公司、子公司不會因此遭受任何損失。十、本次公開申報前已經制定或實施的股權激勵計劃十、本次公開申報前已經制定或實施的股權激勵計劃 本次公開申報前，發行人已經成立的員工持股平臺基本情況如下：深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107（一）眾智共享（一）眾智共享 機構名稱 深圳市眾智共享管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5DNB8473 成立時間 2016年10月28日 出資額（萬元）2,030 企業類型 有限合伙企業 住所 深圳市南山區西麗街道高

303、新北區朗山路7號航空電子工程研發大廈5樓 普通合伙人 深圳市分形咨詢服務有限公司 經營范圍 商務信息咨詢、企業管理咨詢、投資信息咨詢（不含證券、期貨咨詢）、財務管理信息咨詢、經濟信息咨詢。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）與發行人主營業務的關系 無關系 出資結構 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）湯普 有限合伙人 188 9.2610 胡芳 有限合伙人 150 7.3891 肖勇 有限合伙人 150 7.3891 王中許 有限合伙人 150 7.3891 張白羽 有限合伙人 130

304、 6.4039 周林紅 有限合伙人 100 4.9261 殷鋒 有限合伙人 100 4.9261 李巖 有限合伙人 100 4.9261 趙坤 有限合伙人 100 4.9261 張鋒 有限合伙人 100 4.9261 鄧邦強 有限合伙人 70 3.4482 陳晨 有限合伙人 60 2.9556 張流圳 有限合伙人 55 2.7093 宋志堅 有限合伙人 50 2.4630 李紅波 有限合伙人 50 2.4630 倪道志 有限合伙人 50 2.4630 薛顯維 有限合伙人 45 2.2167 程利娟 有限合伙人 36 1.7734 任善述 有限合伙人 35 1.7241 陳良 有限合伙人 30

305、1.4778 張增建 有限合伙人 30 1.4778 傅志成 有限合伙人 27 1.3300 張曉丹 有限合伙人 25 1.2315 覃子達 有限合伙人 20 0.9852 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 賴平路 有限合伙人 20 0.9852 賈承暉 有限合伙人 20 0.9852 謝建剛 有限合伙人 20 0.9852 邱慶康 有限合伙人 15 0.7389 潘陽志 有限合伙人 12 0.5911 馬凌燕 有限合伙人 10 0.4926 曾玉寶 有限合伙人 10 0.4926 朱小麗 有限合伙人 10 0.4926 余振超 有限合伙人 10 0.4926 王作鵬 有

306、限合伙人 10 0.4926 羅煥然 有限合伙人 10 0.4926 龔良兵 有限合伙人 10 0.4926 尹益鵬 有限合伙人 8 0.3940 呂丹丹 有限合伙人 5 0.2463 管奕彬 有限合伙人 2 0.0985 黃強 有限合伙人 2 0.0985 李銳 有限合伙人 2 0.0985 葉美容 有限合伙人 2 0.0985 深圳市分形咨詢服務有限公司 普通合伙人 1 0.0492 合計 2,030 100.0000 深圳市眾智共享管理咨詢合伙企業（有限合伙）的普通合伙人為深圳市分形咨詢服務有限公司，其基本情況參見本節之“七、發行人股本情況”之“（五）最近一年公司新增股東情況”之“2、新

307、增股東的基本情況”之“（9）眾智匯鑫”相關內容。（二）眾智匯鑫（二）眾智匯鑫 眾智匯鑫的基本情況參見本節之“七、發行人股本情況”之“（五）最近一年公司新增股東情況”之“2、新增股東的基本情況”之“（9）眾智匯鑫”相關內容。（三）眾智瑞盈（三）眾智瑞盈 眾智瑞盈的基本情況參見本節之“七、發行人股本情況”之“（五）最近一年公司新增股東情況”之“2、新增股東的基本情況”之“（10）眾智瑞盈”相關內容。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109（四）眾智皓泓（四）眾智皓泓 眾智皓泓的基本情況參見本節之“七、發行人股本情況”之“（五）最近一年公司新增股東情況”之“2、新增股東的基本情況”之“

308、（15）眾智皓泓”相關內容。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、主營業務、主要產品的情況一、主營業務、主要產品的情況（一）發行人主營業務、主要產品的基本情況，主營業務收入構成（一）發行人主營業務、主要產品的基本情況，主營業務收入構成 1、主營業務介紹、主營業務介紹 公司主要從事軍用電子信息裝備及相關模塊的研發、生產和銷售。在國防信息化建設中，公司參與了指揮控制信息處理系統、軍用雷達信息處理系統、軍用模擬訓練系統、火力控制系統、反坦克導彈武器系統、偵察系統等軍用裝備系統的研制，主要產品為指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備、便攜式

309、無線指揮終端、其他信息處理終端及專用模塊等一系列信息化裝備，應用領域涉及指揮控制、通信、偵察、情報、防化、測繪、電子對抗、氣象等，廣泛覆蓋陸軍各兵種，并已進入空軍、火箭軍等幾大軍種。公司致力于軍用電子信息裝備的研制，堅持在計算機與網絡、通信、計算機軟件、云計算、虛擬化、芯片設計等領域持續進行研發投入，在信息處理、數據傳輸、數據管理、數據存儲、無線通信等方面積累了具有自主知識產權的核心技術，擁有從模塊、設備到系統的軍用電子信息裝備產品研制能力，服務于各類國防軍工客戶。公司堅持圍繞新形勢下部隊裝備需求持續進行研發創新，不斷提升產品的國產化水平，已逐漸成長為領先的軍用電子信息裝備供應商。近年來，公司

310、多款指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備隨軍用指揮車、無人機地面站、偵察車、雷達車等軍用裝備參與了各軍兵種組織的重要演習演練任務，包括“中國人民解放軍建軍 90 周年朱日和閱兵”、“慶祝中華人民共和國成立 70 周年閱兵”等，并應用于作戰訓練等領域。公司擁有完整的軍工科研生產資質，擁有自主知識產權和自主品牌“科思科技”、“CONSYS”，為國家高新技術企業、深圳市高新技術企業。公司建設的智能無線通信工程技術研究中心被廣東省科學技術廳認定為 2019 年度廣東省省級工程技術研究中心。公司是全聯科技裝備業商會（全國工商聯的直屬商會）副會長單位、深圳國防科技工業協會理事單位、SDI 技術與產業

311、創新聯盟會員單位（軟件定義互聯技術與產業創新聯盟會員）。截至 2020 年 7 月 31 日，公司共擁深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 有已獲授權專利 23 項，其中實用新型專利 21 項、外觀設計專利 2 項；另有計算機軟件著作權 6 項。2、主營業務背景、主營業務背景 國防科技工業作為國家戰略性高科技產業，是一國國防現代化的重要物質基礎和技術基礎，是國家先進制造業的重要組成部分和國家創新體系的重要力量，直接扮演著引領技術發展和提高綜合國力的重要角色。我國國防科技工業主要圍繞著軍事裝備的研發和生產展開，主要涉及電子信息裝備、機械化裝備和其他裝備。圖：國防科技工業體系 資

312、料來源：電子信息裝備，中國大百科全書出版社 公司產品主要為軍用電子信息裝備，包括指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備、便攜式無線指揮終端、其他信息處理終端及專用模塊等，應用領域涉及指揮控制系統（以下簡稱“指控系統”）、電子戰系統、雷達系統、通信系統、火力控制系統、顯示控制系統等，并以指控系統為主。指控系統是指揮員及其指揮機關對作戰人員和主戰武器裝備實施指揮和控制的信息系統，主要由信息處理、顯示、傳輸與監控等硬件平臺，以及完成系統指揮與作戰功能的處理軟件構成。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 在現代戰爭中，指控系統是作戰系統的“神經中樞”，是作戰效能的“倍增器”，具有

313、情報接收與態勢生成、輔助決策、作戰模擬與評估、信息顯示與分發、戰術計算、命令發布、安全保密、部隊管理、訓練模擬等功能，其基本任務是輔助指揮員及時掌握戰場態勢，科學制定作戰方案，快速準確地向部隊下達作戰命令。軍用信息處理設備是軍用指揮信息系統的“大腦”。在作戰中，各作戰單元通過網絡有機連接起來，在軍用信息處理設備的統一指揮協調下，形成一個結構開放、反應靈敏、能充分發揮各自優勢的整體作戰體系，實現指揮控制、情報偵察、火力打擊、綜合保障等作戰力量的整體聯動。公司自主研制的軍用信息處理系列裝備，通過硬件和軟件的通用化、標準化、模塊化設計，構建完整的從底層驅動、經操作系統及中間件到上層應用的通用規范、易

314、于擴展升級的系統體系架構，不僅縮短了裝備的研發周期，而且實現了系統的一體化，便于武器裝備的更新換代，提高了裝備的互換性和維修性，解決了軍用信息處理設備在各系統之間的兼容性問題；通過加固、冗余備份和通信加密等手段增強了公司軍用信息處理設備的可靠性、安全性、環境適應性，進而提高了系統的生存能力、綜合對抗能力，從而保證了作戰的及時性和有效性。3、公司參與研制的重要項目、公司參與研制的重要項目 公司與國內多家軍工研究院所以及國有軍工企業建立了長期合作關系，多次參與了部隊裝備配套及科研任務。（1）公司參與的重要競標或競爭性談判項目 公司產品在參與的競標以及競爭性談判中，多次獲得中標或入選，其中部分重要項

315、目情況如下：序號序號 參與年度參與年度 產品產品名稱名稱 項目來源項目來源 中標中標/入選入選 1 2013 年 全加固*指控信息處理設備 中國兵器A 單位 中標 2 2016 年 無人機地面站多單元信息處理設備 AS 公司 中標 3 2017 年 全加固指控信息處理設備、便攜式全加固指控信息處理設備 中國電科A 單位、中國兵器A 單位 中標 4 2017 年*指示雷達信息處理設備 中國電科J 單位 入選 5 2018 年*基地雷達信息處理設備 中國電科J 單位 入選 6 2018 年*防空雷達信息處理設備 中國電科J 單位 中標 7 2018 年 通用計算模塊 中國電科J 單位 入選 深圳市

316、科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 序號序號 參與年度參與年度 產品產品名稱名稱 項目來源項目來源 中標中標/入選入選 8 2019 年*地面雷達通用信息處理設備 中國電科K單位 中標 9 2019 年*測繪車加固信息處理設備 LD 公司 入選 10 2020 年 高性能圖形工作站 LD 公司 中標 11 2020 年 高性能圖形工作站 中國電科A 單位 中標 注：*地面雷達通用信息處理設備競標時，公司參與競標的多款專用模塊獲得中標。上述項目中，全加固*指控信息處理設備、全加固指控信息處理設備、便攜式全加固指控信息處理設備、*指示雷達信息處理設備等產品已完成軍方的設計定型，其中全

317、加固指控信息處理設備、便攜式全加固指控信息處理設備為全加固*指控信息處理設備的統型升級產品。（2）公司參與的重要委托研制項目 委托研制項目中，公司軟件雷達信息處理設備系列中的*雷達信息處理設備等產品，其他信息處理終端中的*顯控終端、*便攜業務終端以及便攜式無線指揮終端中的*指揮終端已完成軍方的設計定型，便攜式無線指揮終端中的*態勢顯示終端已經完成產品的研制，正在進行軍方 XX 反坦克導彈武器系統中配套型號的鑒定試驗。此外，公司協助軍隊所屬 D 單位研制開發了諸元計算終端，并通過競爭成為該產品的獨家承制單位；公司還參與演示驗證項目（*火控系統中 XX 系統）的研制，并通過了驗收評審。通過上述項目

318、的研制開發和產品的成功中標或入選，公司不僅得到了部隊客戶的高度評價，也成功樹立了公司品牌。4、主要產品及其功能與用途、主要產品及其功能與用途 根據產品的功能及用途劃分，公司主要產品分為指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備、便攜式無線指揮終端、其他信息處理終端及專用模塊四大類。（1）指揮控制信息處理設備 基本情況 指揮控制信息處理設備是一系列用于戰場指揮決策與指揮控制的全加固信息處理設備，是以計算機和通信網絡為中心的分布式信息處理和控制系統，具有深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-114 戰場情報信息匯總、信息傳輸與顯示、信息處理與決策、數據共享存儲等多項功能，主要部署于軍用指

319、揮車以及偵察車、無人機地面站等各式承載平臺，用于指揮控制、電子對抗、工程偵察、氣象探測、防化偵察等領域，廣泛覆蓋陸軍各兵種。指揮控制信息處理設備采用模塊化設計，由硬件平臺和軟件模塊構成。其中，硬件平臺主要由計算、交換、圖形顯示、存儲、電源和機箱管理等模塊組成，具備數據處理、雙屏顯示、數據共享存儲、數據銷毀以及保密功能，配合系統軟件提供高性能、高可靠性的數據庫、文件傳輸等服務應用，可實現指揮信息處理、作戰顯示、戰場通信服務等多種應用場景，并采用抗振動、抗沖擊、防水、防塵、抗干擾、加固等設計，使得產品具有高可靠性，滿足戰場復雜環境需求；軟件模塊主要由虛擬化設備驅動、操作系統和集群管理軟件組成，采用

320、了基于虛擬化的軍用專屬云技術，提供多任務處理、負載自動均衡、任務動態遷移等信息處理服務。公司指揮控制信息處理設備系統體系結構如下圖：指揮控制信息處理設備典型應用如下圖如所示：深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-115 資料來源：網絡公開信息、發行人（僅供示意）具體產品介紹 公司指揮控制信息處理設備主要包括便攜式全加固指控信息處理設備、全加固指控信息處理設備、多單元信息處理設備等。便攜式全加固指控信息處理設備主要部署于輕型指揮車等裝備，采用小型輕量化、車載/攜行一體化設計，滿足車載、攜行使用要求，采用集群管理模式，提供高性能、高可靠性的數據庫、文件、傳輸等應用和服務，實現了信息處理單

321、元的故障遷移、顯示切換、負載均衡、機箱管理、備份恢復和數據集中存儲等功能。全加固指控信息處理設備主要部署于方艙式、履帶式、輪式裝甲等承載平臺，采用集群管理模式，提供高性能、高可靠性的數據庫、文件、傳輸等應用和服務。實現了信息處理單元的故障遷移、顯示切換、負載均衡、機箱管理、備份恢復和數據集中存儲等功能。無人機地面站多單元信息處理設備是無人機地面控制站的核心裝備，為整個無人機系統的作戰指揮中心，可提供多個監控席位同時開展監視、控制和通信服務功能，為無人機系統提供飛行數據實時顯示、存儲、航線顯示與規劃及相關控制指令的實現等功能，同時完成了地圖導航功能的部分工作。其控制內容包括任務規劃、飛行航跡顯示

322、、測控參數顯示、圖像顯示與有效載荷管理、系統監控、數據記錄和通訊指揮等，適應各種復雜的環境，保證全系統整體功能的實現。無人機地面站多單元信息處理設備典型應用如下圖所示：深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 資料來源：網絡公開信息、發行人（僅供示意）指揮控制信息處理設備的產業鏈地位、發揮的作用和重要性程度 指揮控制系統是指指揮員及其指揮機關對作戰人員和主戰武器裝備實施指揮和控制的信息系統，主要由信息處理、顯示、傳輸與監控等硬件平臺以及完成系統指揮與作戰功能的處理軟件構成，相關設備主要包括信息處理設備、網絡設備、顯示設備和通信設備等。指揮控制系統集預警探測、情報偵察、通信、武器控

323、制和其他作戰信息保障等功能于一體，用于軍事信息獲取、處理、傳遞、決策支持和對部隊實施指揮控制以及戰場管理等。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-117 圖：指揮控制系統典型應用場景示意圖 資料來源：網絡公開信息、發行人（僅供示意）指揮控制系統通過收集衛星通信導航、空中預警機、無人機、雷達等情報數據，并通過作戰網絡將戰場上的傳感器、偵察設備、態勢感知設備、作戰部隊與火力打擊單元等作戰實體連接起來，實現各平臺之間的信息共享，構成一個有機整體，以輔助指揮員及時掌握戰場態勢，科學制定作戰方案，快速準確地向前線戰斗單元及后勤保障部門下達指揮控制命令。各作戰單元利用網絡體系及時了解戰場態勢、交

324、流作戰信息、指揮與實施作戰行動，基于網絡實現協同和聯合作戰，大大提高整體作戰效能。在指揮控制系統中，指揮控制信息處理設備起到“大腦”的作用，通過網絡與顯示設備、電子羅盤、監控設備、測距儀等裝備以及外部情報信息收集裝備、前線戰斗單元和后勤保障部門相應裝備相連接，以實現指揮控制系統從信息輸入、信息處理到信息輸出以及通信傳輸控制與數據傳輸、圖形與圖像處理、指揮輔助決策信息處理等功能，進而對軍隊和武器進行指揮與控制。深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-118 圖：電子戰裝備 資料來源：百度圖片、中航證券金融研究所 在現代戰爭中，武器裝備體系的對抗，不再是單個武器系統或裝備能力的簡單相加，而

325、是依靠信息處理設備的紐帶作用，把各級指揮系統、各種武器系統與保障系統緊密聯系在一起，形成一個有機的整體才能實現。因此，要求信息處理設備發揮作戰資源“粘合劑”的作用，在有限的戰場資源限制下完成海量信息采集、信息傳輸、信息處理、信息存儲等多重任務，對軍用電子信息裝備的信息處理能力要求較高。圖：指揮控制信息處理設備應用場景示意圖 資料來源：CCTV軍事科技 深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-119 公司的指揮控制信息處理設備主要部署于軍用指揮車以及偵察車、防化車等各式承載平臺，為各類承載平臺提供配套設備，具有戰場情報信息匯總、信息傳輸與顯示、信息處理與決策、數據共享存儲等多項功能，能夠

326、實現信息收集、傳遞、處理自動化。各類指揮車等承載平臺之間可通過網絡進行通信，能夠保障對軍隊和武器的“人機系統”的實時指揮控制，提高指揮員指揮控制的效能，增強部隊快速反應能力和總體作戰能力，在指揮控制系統、電子對抗系統中起到重要作用。（2）軟件雷達信息處理設備 基本情況 公司軟件雷達信息處理設備是基于開放式體系架構設計的產品，具有標準化、模塊化和數字化等技術特點的新型雷達信息處理設備，主要由計算模塊、電源模塊、交換模塊、數據接口模塊、顯示模塊和系統架構組成。通過上述模塊的組合化設計，實現軟件雷達系統前端、后端的多功能、可重構和可擴展信息處理，可以適用于不同功能性能雷達系統的設計要求。軟件雷達信息

327、處理設備采用當前最新的 VPX 架構，集成多種串行總線協議，采用高帶寬通信中間件的分片感知壓縮技術、基于創新軟件架構的低延時處理技術、微秒級實時傳輸的網絡技術等技術，提升了寬帶實時圖像及數據傳輸能力，保證了雷達信息處理系統的信息處理能力和通用性，主要用于雷達數據的計算和處理，承擔信號處理、數據處理、顯示控制、記錄存儲等任務，具有通信、計算、熱備份、本地及遠程監控、機箱管理、熱插拔等功能，屬于能夠實時提供完整計算和處理功能的軟硬件基礎平臺。軟件雷達信息處理設備系統體系結構如下圖：深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-120 公司軟件雷達信息處理設備包括*雷達信息處理設備、*地面雷達通用

328、信息處理設備等，可應用于防空雷達、地面雷達、氣象雷達等裝備。軟件雷達信息處理設備典型應用場景如下圖所示：資料來源：網絡公開信息、發行人（僅供示意）軟件雷達信息處理設備的產業鏈地位、發揮的作用和重要性程度 軍用雷達是利用電磁波探測目標的軍用電子裝備。雷達發射的電磁波照射目標并接收其回波，由此來發現目標并測定位置、運動方向和速度及其它特深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-121 性。圖：軍用雷達應用場景 資料來源：互聯網公開資料 雷達通常由天線系統、電源系統、驅動機構、信號處理系統、收發系統、終端顯示系統等組成。其中，通過天線系統實現信號的接收與發射；電源系統完成雷達交流電向直流電的轉

329、換；由驅動機構實現雷達面板的仰俯與旋轉；由信號處理系統完成雷達接收信號的處理和信息提??；收發系統完成雷達信號的發射與雷達回波的接收；終端顯示系統主要由主控計算機和終端顯示軟件構成，完成工作狀態顯示、目標信息顯示、目標航跡跟蹤、地圖顯示等功能，同時完成雷達工作參數設置，實現控制命令發送和系統診斷等功能。公司軟件雷達信息處理設備主要應用于防空雷達、地面雷達、氣象雷達等裝備，為各類雷達裝備提供配套設備，能夠將雷達接收的電磁波信號轉換為人們可以使用的信息，用于完成雷達接收信號的處理和信息提取，具有通信、計算、熱備份、本地及遠程監控、機箱管理、熱插拔等多項功能，能夠實時提供完整計算和處理功能，可實現雷達

330、系統數字后端可復用、可移植性，滿足嚴格的實時性和惡劣環境下高可靠性要求，提高了雷達軟件化水平，在軍用雷達系統中起到重要作用，是雷達系統的核心部件。（3）便攜式無線指揮終端 基本情況 便攜式無線指揮終端是公司針對部隊連、排、班的作戰指揮與通信需求，適深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-122 應部隊作戰指揮便攜化趨勢，立足于發展通用化、系列化戰術信息系統而研發的產品。目前，公司已開發了*指揮終端、*態勢顯示終端等多類型單兵終端，該類終端可組成便攜式無線指揮系統，具有無線組網、覆蓋范圍廣、移動性好、抗干擾能力強、安全性高、穩定性和準確性突出等顯著優點，為指揮、搶險、偵察、野外作戰、演習

331、等移動通信應用提供點對多點通信、自由組網、遠距離、高質量、高速率、無線實時傳輸的小型無線指揮系統，具有通信組網、定位導航、態勢監視、信息共享、業務計算等功能，可實現山地通、動中通，可用于單兵作戰輔助、兵組協同作戰等等指揮通信領域，滿足部隊連、排、班的作戰指揮與通信需求，適用于軍事突擊、作戰訓練以及抗災搶險所處的山區、荒漠等復雜地理環境。便攜式無線指揮終端采用自研的智能化無線自組網技術，為支持智能路由選擇、去中心化、全對等的自組織無線網絡系統產品，實現戰場態勢實時共享，滿足作戰要求，具有以下特點：A、不依賴于預先建設的費用昂貴的基站、核心網等基礎設施，成本低，更適于城市、山地等復雜地形環境；B、

332、支持大規模自組織網絡，支持多跳動態組網，快速路由尋址，最大可支持 10 余公里的通信范圍；C、實現了自動組網，新節點入網靈活，可以實現即開即用，網絡部署迅速；D、能夠及時、準確提供敵、我、友部隊的狀態、行動、計劃和意圖等信息，大幅提升對敵、友和地理環境理解的水平與速度，實時保持戰術部隊和支援部隊對戰場態勢理解的一致性；E、能夠動態地控制和集成戰術指揮、控制、通信、計算、情報、監視與偵察等各種信息資源。便攜式無線指揮終端典型應用如下圖所示：深圳市科思科技股份有限公司 招股說明書 1-1-123 資料來源：網絡公開信息、發行人（僅供示意）便攜式無線指揮終端還可擴展應用于民用領域，如工地、礦場、邊遠

333、郊區等運營商無法覆蓋的特殊環境，通過系統內部靈活組網方式，用戶無需額外配置即可實現自組網及遠距離中繼通信需求，滿足靈活的大區域動態信息傳輸和語音通話需求。目前，公司便攜式無線指揮終端系列產品中，*指揮終端已完成軍方的設計定型，*態勢顯示終端已經完成產品的研制，正在進行軍方 XX 反坦克導彈武器系統配套裝備中配套型號的鑒定試驗。報告期內尚未實現銷售收入。便攜式無線指揮終端的產業鏈地位、發揮的作用和重要性程度 軍用無線通信系統是機動指揮通信系統與武器系統連接的關鍵橋梁，隨著武器系統信息化水平和快速反應作戰能力的不斷提高，對于軍用無線通信系統，其設備在復雜多變的環境下的抗毀能力和靈活性尤為重要。在軍用無線通信系統中，使用可靠性高、抗干擾能力強的無線通信技術，對于其協同作戰能力和機動作戰能力具有促進作用，同時全面提升其信息化作戰水平具有重要意義。無線自組織網絡應用在軍用無線通信系統中，可以為各指揮