柏誠系統科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf

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1、 招股說明書 東西東西 柏誠系統科柏誠系統科技股份有限公司技股份有限公司 BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD.（無錫市隱秀路 800-2101）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座）招股說明書 1-1-1 本次發行概況本次發行概況 本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告之招股說明書全文作為投資決定的依據。發行股票類型發行股票類型 人民幣普

2、通股（A 股）發行股數發行股數 本次發行股票的數量為不超過 13,083.3333 萬股 每股面值每股面值 1.00 元 每股發行價格每股發行價格【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所擬上市證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本發行后總股本 不超過 52,333.33 萬股 本次發行前股東對本次發行前股東對所持股份的流通限所持股份的流通限制、股東所持股份自制、股東所持股份自愿鎖定的承諾愿鎖定的承諾（一）公司控股股東柏盈控股承諾（一）公司控股股東柏盈控股承諾:“1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人首次公

3、開發行股票前持有的首發前股份，也不由發行人回購該部分股份。2、公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司首發前股份的鎖定期限自動延長 6 個月（若上述期間公司發生派發股利、送股、資本公積轉增股本或配股等除息、除權事項，則收盤價做相應調整）。3、除前述股份鎖定承諾外，本企業承諾：（1）本企業擬長期持有發行人股票。如果在鎖定期滿后，本企業擬減持首發前股份的，本企業將認真遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，明確并披露發行人的控制權安排，保證公司持續穩定經營。（2）本企業在持有發行人首

4、發前股份鎖定期屆滿后兩年內擬減持發行人股票的，減持價格將不低于發行人股票的發行價，減持比例不超過有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本企業持有的首發前股份的限售規定。本企業將按照相關法律法規披露減持計劃，并在相關信息披露文件中披露減持原因、擬減持數量、未來持股意向、減持行為對公司治理結構、股權結構及持續經營的影響。若發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述發行價相應調整為除權除息后的價格。（3）本企業減持發行人首發前股份的方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。4、如未履行上述承諾出售股票，本企業

5、將該部分出售股票所取得的收益上繳發行人所有。5、如公司法、證券法、上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則（2020 年 12月修訂）、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本企業持有的發行人股份之鎖定、減持另有要求的，本企業將按此等要求執行?！闭泄烧f明書 1-1-2（二）公司實際控制人過建廷承諾：（二）公司實際控制人過建廷承諾：“1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前持有的首發前股份，也不由發行人回購該部分股份。2、公司上市

6、后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司首發前股份的鎖定期限自動延長 6 個月（若上述期間公司發生派發股利、送股、資本公積轉增股本或配股等除息、除權事項，則收盤價做相應調整）。3、本人在擔任發行人董事/監事/高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人持有的發行人股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓所持有的發行人股份。4、除前述股份鎖定承諾外，本人承諾：（1）本人擬長期持有發行人股票。如果在鎖定期滿后，本人擬減持首發前股份的，本人將認真遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，明確并披露

7、發行人的控制權安排，保證公司持續穩定經營。（2）本人在持有發行人首發前股份鎖定期屆滿后兩年內擬減持發行人股票的，減持價格將不低于發行人股票的發行價，減持比例不超過有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本人持有的首發前股份的限售規定。本人將按照相關法律法規披露減持計劃，并在相關信息披露文件中披露減持原因、擬減持數量、未來持股意向、減持行為對公司治理結構、股權結構及持續經營的影響。若發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述發行價相應調整為除權除息后的價格。（3）本人減持發行人首發前股份的方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交

8、易方式、協議轉讓方式等。5、如未履行上述承諾出售股票，本人將該部分出售股票所取得的收益上繳發行人所有。6、如公司法、證券法、上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則（2020 年 12月修訂）、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本人持有的發行人股份之鎖定、減持另有要求的，本人將按此等要求執行?！北Ｋ]人（主承銷商）保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日招股說明書簽署日期期【】年【】月【】日 招股說明書 1-1-3 聲明及承諾聲明及承諾 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股

9、說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成直接經濟損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府機關對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，

10、由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。招股說明書 1-1-4 重大事項提示重大事項提示 一、承諾事項一、承諾事項（一）發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（一）發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 1、實際控制人、控股股東承諾、實際控制人、控股股東承諾 發行人控股股東柏盈控股承諾：“1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前持有的首發前股份，也不由發行人回購該部分股份。2、公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤

11、價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司首發前股份的鎖定期限自動延長 6 個月（若上述期間公司發生派發股利、送股、資本公積轉增股本或配股等除息、除權事項，則收盤價做相應調整）。3、除前述股份鎖定承諾外，本企業承諾：（1）本企業擬長期持有發行人股票。如果在鎖定期滿后，本企業擬減持首發前股份的，本企業將認真遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，明確并披露發行人的控制權安排，保證公司持續穩定經營。（2）本企業在持有發行人首發前股份鎖定期屆滿后兩年內擬減持發行人股票的，減持價格將不低于發行人股票的發行價，減持比例不超過有關法律法規或中國證監會

12、和證券交易所對本企業持有的首發前股份的限售規定。本企業將按照相關法律法規披露減持計劃，并在相關信息披露文件中披露減持原因、擬減持數量、未來持股意向、減持行為對公司治理結構、股權結構及持續經營的影響。若發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述發行價相應調整為除權除息后的價格。（3）本企業減持發行人首發前股份的方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方 招股說明書 1-1-5 式等。4、如未履行上述承諾出售股票，本企業將該部分出售股票所取得的收益上繳發行人所有。5、如公司法、證券法、上市公司股東、董監高減持股份

13、的若干規定、上海證券交易所股票上市規則（2020 年 12 月修訂）、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本企業持有的發行人股份之鎖定、減持另有要求的，本企業將按此等要求執行?！卑l行人實際控制人過建廷承諾：“1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前持有的首發前股份，也不由發行人回購該部分股份。2、公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司首發前股份的鎖定期限自動延長 6 個月（若

14、上述期間公司發生派發股利、送股、資本公積轉增股本或配股等除息、除權事項，則收盤價做相應調整）。3、本人在擔任發行人董事/監事/高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人持有的發行人股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓所持有的發行人股份。4、除前述股份鎖定承諾外，本人承諾：（1）本人擬長期持有發行人股票。如果在鎖定期滿后，本人擬減持首發前股份的，本人將認真遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，明確并披露發行人的控制權安排，保證公司持續穩定經營。（2）本人在持有發行人首發前股份鎖定期屆滿后兩年內擬減持發行人股票的，減持價格將不低于發行人股票的發行價，減持比例不

15、超過有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本人持有的首發前股份的限售規定。本人將按照相關法律法規披露減持計劃，并在相關信息披露文件中披露減持原因、擬減持數量、未來持股意向、減持行為對公司治理結構、股權結構及持續經營的影響。若發行人 招股說明書 1-1-6 上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述發行價相應調整為除權除息后的價格。（3）本人減持發行人首發前股份的方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。5、如未履行上述承諾出售股票，本人將該部分出售股票所取得的收益上繳發行人所有。6、如公司法、證券法、上市公司

16、股東、董監高減持股份的若干規定、上海證券交易所股票上市規則（2020 年 12 月修訂）、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本人持有的發行人股份之鎖定、減持另有要求的，本人將按此等要求執行?！?、實際控制人控制的其他股東承諾、實際控制人控制的其他股東承諾 無錫榮基承諾：“1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前持有的首發前股份，也不由發行人回購該部分股份。2、除前述股份鎖定承諾外，本企業承諾：（1）本企業擬長期持有發行人股票。如果在鎖定期滿后，本

17、企業擬減持首發前股份的，本企業將認真遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，明確并披露發行人的控制權安排，保證公司持續穩定經營。（2）本企業在持有發行人首發前股份鎖定期屆滿后兩年內擬減持發行人股票的，減持價格將不低于發行人股票的發行價，減持比例不超過有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本企業持有的首發前股份的限售規定。本企業將按照相關法律法規披露減持計劃，并在相關信息披露文件中披露減持原因、擬減持數量、未來持股意向、減持行為對公司治理結構、股權結構及持續經營的影響。若 招股說明書 1-1-7 發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述

18、發行價相應調整為除權除息后的價格。（3）本企業減持發行人首發前股份的方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。3、如未履行上述承諾出售股票，本企業將該部分出售股票所取得的收益上繳發行人所有。4、如公司法、證券法、上市公司股東、董監高減持股份的若干規定上海證券交易所股票上市規則（2020 年 12 月修訂）、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本企業持有的發行人股份之鎖定、減持另有要求的，本企業將按此等要求執行?！?、其他股東承諾、其他股東承諾 新潮集團、金源

19、融信承諾：“1、自發行人股票上市之日起 12 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業持有的首發前股份，也不由發行人回購該部分股份。2、如未履行上述承諾出售股票，本企業將該部分出售股票所取得的收益上繳發行人所有。3、如公司法、證券法、上市公司股東、董監高減持股份的若干規定、上市公司創業投資基金股東減持股份的特別規定、上海證券交易所股票上市規則（2020 年 12 月修訂）、上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則等有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本企業持有的發行人股份之鎖定、減持另有要求的，本企業將按此等要求執行?！保ǘ╆P于持股（二）關于持股 5%以上股東

20、的減持承諾以上股東的減持承諾 股東柏盈控股承諾：“1、本企業擬長期持有發行人股票。如果在鎖定期滿后，本企業擬減持首 招股說明書 1-1-8 發前股份的，本企業將認真遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，明確并披露發行人的控制權安排，保證公司持續穩定經營。2、本企業在持有發行人首發前股份鎖定期屆滿后兩年內擬減持發行人股票的，減持價格將不低于發行人股票的發行價，減持比例不超過有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本企業持有的首發前股份的限售規定。本企業將按照相關法律法規披露減持計劃，并在相關信息披露文件中披露減持原因、擬減持數量、未來持股意向、減持行為對公司治理結

21、構、股權結構及持續經營的影響。若發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述發行價相應調整為除權除息后的價格。3、本企業減持發行人首發前股份的方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。4、公司上市后依法增持的股份不受上述承諾約束?！惫蓶|過建廷承諾：“1、本人擬長期持有發行人股票。如果在鎖定期滿后，本人擬減持首發前股份的，本人將認真遵守中國證監會、證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃，明確并披露發行人的控制權安排，保證公司持續穩定經營。2、本人在持有發行人首發前股份鎖定期屆滿后兩年內擬減持

22、發行人股票的，減持價格將不低于發行人股票的發行價，減持比例不超過有關法律法規或中國證監會和證券交易所對本人持有的首發前股份的限售規定。本人將按照相關法律法規披露減持計劃，并在相關信息披露文件中披露減持原因、擬減持數量、未來持股意向、減持行為對公司治理結構、股權結構及持續經營的影響。若發行人上市后發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息行為的，上述發行價相應調整為除權除息后的價格。3、本人減持發行人首發前股份的方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限于證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。4、公司上市后依法增持的股份不受上述承諾約束?！闭泄烧f明書 1-1-9（三）

23、關于公司穩定股價的預案（三）關于公司穩定股價的預案 為保護投資者利益，進一步明確上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的措施，按照中國證券監督管理委員會關于進一步推進新股發行體制改革的意見的相關要求，發行人制訂了公司股票上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定股價預案，具體內容如下：“（一）實施股價穩定措施的具體條件 公司首次公開發行股票并上市后三年內，若公司股票出現連續 20 個交易日的收盤價均低于公司最近一期末經審計的每股凈資產時（若因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，每股凈資產金額相應調整），公司將啟動穩定股價預案。股價穩定措施實施后，公司的股權分布

24、應當符合上市條件。在公司穩定股價具體方案的實施期間內，若公司股票連續 20 個交易日的收盤價高于最近一期末經審計的每股凈資產，將停止實施股價穩定措施。穩定股價具體方案實施期滿后，如再次觸發上述啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。（二）穩定公司股價的具體措施 當公司需要采取股價穩定措施時，按以下順序實施：1、公司回購股份（1）公司在符合相關法律、法規及規范性文件要求和公司章程規定且不會導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，在公司啟動穩定股價預案的條件成就之日起 5 個交易日內召開董事會討論公司向社會公眾股東回購公司股份的方案，并提交股東大會審議。具體實施方案將在公司依法召開董事會、股東大會做出股

25、份回購決議后公告。（2）回購股份的金額與數量原則如下：公司單次用于回購股份的資金不低于上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%，單一會計年度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 80%；公司單次回購股份不超過公司總股本的 1%且連續 12 個月內回購股份不 招股說明書 1-1-10 超過公司總股本的 5%，如上述第項與本項沖突的，按照孰低者執行；超過上述標準的，有關穩定股價措施暫停實施。2、公司控股股東及實際控制人增持公司股票（1）當公司根據股價穩定措施“1、公司回購股份”完成公司回購股份后，“（一）實施股價穩定措施的具體條件”中的相關情形尚

26、未消除；或公司無法實施股價穩定措施“1、公司回購股份”時，公司控股股東及實際控制人應于出現上述情形起 30 個交易日內（如期間存在 N 個交易日限制控股股東及實際控制人買賣股票，則控股股東及實際控制人應于出現上述情形之日起 20+N 個交易日內），依據法律、法規的規定，通過競價交易方式增持公司股份以穩定公司股價，并向公司送達增持公司股票書面通知（以下簡稱“增持通知書”），增持通知書應包括增持股份數量、增持價格、增持期限、增持目標及其他有關增持的具體內容。（2）增持股份的金額與數量原則如下：單次用于增持股份的資金金額不低于其自公司上市后累計從公司所獲得現金分紅金額的 10%；單一年度用于增持股份

27、的資金金額不超過其自公司上市后累計從公司所獲得現金分紅金額的 60%。上述累計分紅金額應扣除本次回購前已用于實施回購的部分。超過上述標準的，有關穩定股價措施暫停實施。3、董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持公司股票（1）當公司根據股價穩定措施“2、公司控股股東及實際控制人增持公司股票”完成公司回購股份后，“（一）實施股價穩定措施的具體條件”中的相關情形尚未消除；或公司無法實施股價穩定措施“2、公司控股股東及實際控制人增持公司股票”時，公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員應于出現上述情形起 20 個交易日內（如期間存在 N 個交易日限制董事（不含獨立董事）、高級管理人員買賣股票，則董事（不含

28、獨立董事）、高級管理人員應于出現上述情形之日起 20+N 個交易日內），依據法律、法規的規定，通過競價交易方式增持公司股份以穩定公司股價，并向公司送達增持通知書，增持通知書應包括增持股份數量、增持價格確定方式、增持期限、增持目標及其他有關增持的具體內容。招股說明書 1-1-11（2）增持股份的金額與數量原則如下：單次用于增持股份的資金金額不低于其在公司擔任董事（不含獨立董事）或高級管理人員職務期間上一會計年度從公司領取的稅后薪酬的 10%；單一年度用于增持股份的資金金額不超過其在公司擔任董事（不含獨立董事）或高級管理人員職務期間上一會計年度從公司領取的稅后薪酬的 30%。超過上述標準的，有關穩

29、定股價措施暫停實施。4、其他事項 公司及其控股股東、實際控制人，公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員在履行上述增持或回購義務時，應按照法律、法規的規定履行其相應的信息披露義務?！保ㄋ模φ泄烧f明書不存在虛假記載、誤導性陳述（四）對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾或者重大遺漏的承諾 1、發行人承諾、發行人承諾 柏誠股份承諾：“1、本公司的招股說明書沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且公司對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。如因公司招股說明書被中國證監會或其他有權部門認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成

30、重大、實質影響的，公司將采取如下措施依法回購首次公開發行的全部新股：（1）若在投資者繳納本次發行的股票申購款后至股票尚未上市交易前的時間段內發生上述情況，對于首次公開發行的全部新股，本公司將按照投資者所繳納的股票申購款加計該期間內銀行同期活期存款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。（2）在本公司首次公開發行的股票上市交易后發生上述情況，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格為發行價格加算同期銀行存款利息（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括首次公開發行的全部新股及其派生股份，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律、法規規定的程

31、序實施。上述回購實施時法律法規另 招股說明書 1-1-12 有規定的從其規定。2、如因公司招股說明書被中國證監會或其他有權部門認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定后，本公司將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解和設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。3、本公司承諾在按照上述安排實施退款、回購及賠償的同時，將積極促使本公司控股股東按照其相關承諾履行退款、購回及賠償等

32、相關義務?！?、發行人董事、監事、高級管理人員承諾、發行人董事、監事、高級管理人員承諾 發行人董事、監事、高級管理人員承諾：“1、發行人的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且本人對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、如證券監督管理部門或其他有權部門認定發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，全體董事、監事、高級管理人員將依法賠償投資者損失。3、若違反上述承諾，發行人董事、監事、高級管理人員在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述賠償措施向發行人股東和社會公眾投資者道

33、歉；并在違反上述賠償措施發生之日起 5 個工作日內，停止在發行人處領取薪酬（或津貼）及股東分紅（如有），同時其持有的發行人股份（如有）將不得轉讓，直至其按上述承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止?！?、實際控制人、控股股東承諾、實際控制人、控股股東承諾 發行人實際控制人過建廷、控股股東柏盈控股承諾：“1、公司的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且本企業/本人對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、如證券監督管理部門或其他有權部門認定發行人招股說明書及其他信息 招股說明書 1-1-13 披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行

34、和交易中遭受損失的，本企業/本人將依法賠償投資者損失。3、如因公司招股說明書被中國證監會或其他有權部門認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本企業/本人將采取下列措施依法回購首次公開發行的全部新股：（1）若在投資者繳納本次發行的股票申購款后至股票尚未上市交易前的時間段內發生上述情況，本企業/本人及發行人將按照投資者所繳納的股票申購款加計該期間內銀行同期活期存款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。（2）若在本公司首次公開發行的股票上市交易后發生上述情況，本企業/本人及發行人將依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格為發行價格加算

35、同期銀行存款利息（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括首次公開發行的全部新股及其派生股份，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律、法規規定的程序實施。上述回購實施時法律法規另有規定的從其規定?！保ㄎ澹╆P于避免同業競爭的承諾（五）關于避免同業競爭的承諾 發行人實際控制人過建廷、控股股東柏盈控股承諾：“1、截至本承諾函出具日，本企業/本人及本企業/本人控制的其他企業不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與柏誠股份主營業務構成競爭的業務。2、在本企業/本人擔任柏誠股份的控股股東/實際控制人期間，本企業/本人及其控制的其他企業將不會在中國境內或境外主

36、動采取參股、控股、聯營、合營、合作或者其他任何方式直接或間接從事與柏誠股份主營業務構成競爭的業務，也不會協助（包括但不限于提供技術支持、資金資助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與柏誠股份主營業務構成競爭的業務。如本企業/本人或本企業/本人控制的其他企業將來面臨或可能取得任何與競爭業務有關的商業機會，本企業/本人及本企業/本人控制的其他企業將在同等條件下賦予公司該等商業機會，除非：（1）為公司利益考慮，須由本企業/本人或本企業/本人控制的其他企業過渡性地參與或投資競爭業務（例如為把握商業機會由本企業/本人或本企業/本人控制的其他企業先行收購或培育）；且（2）在出現前述情形時，本

37、招股說明書 1-1-14 企業/本人及本企業/本人控制的其他企業應同時就解決前述情況制定明確可行的整合措施并公開承諾。3、若發行人主營業務范圍變化等原因導致本企業/本人及本企業/本人控制的其他公司及企業所從事的業務與發行人主營業務構成競爭，本企業/本人將終止從事構成同業競爭的相關資產、業務或權益，或遵循公平、公正的原則將該等資產、業務或權益出售給無關聯關系的第三方；發行人在同等條件下有權優先收購該等資產、業務或權益，本企業/本人將盡最大努力使有關交易的價格公平合理。4、本企業/本人承諾也不會直接或間接地為任何第三方，勸誘或鼓勵柏誠股份的任何核心人員接受其聘請，或用其他方式招聘柏誠股份任何在職的

38、核心技術人員。本企業/本人將不會利用公司控股股東/實際控制人的身份進行損害柏誠股份利益的經營活動。5、本承諾函一經簽署，即構成本企業/本人不可撤銷的法律義務。本承諾函自本企業/本人簽署之日起生效，其效力至本企業/本人不再是公司的控股股東/實際控制人之日終止?！保╆P于減少和規范關聯交易的承諾（六）關于減少和規范關聯交易的承諾 發行人實際控制人過建廷、控股股東柏盈控股承諾：1、本企業/本人承諾并促使本企業/本人和本企業/本人關系密切的家庭成員（“關系密切的家庭成員”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿 18 周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）及其前述關聯人控制或擔

39、任董事、高級管理人員的關聯企業不利用本企業/本人的控制性地位及影響在業務合作等方面謀求優于市場第三方的權利。2、本企業/本人承諾并促使關聯人及關聯企業不利用本企業/本人的控制性地位及影響謀求與柏誠股份及其控制的企業達成交易的優先條件。3、本企業/本人承諾并促使關聯人及關聯企業以市場公允價格的條件與柏誠股份及其控制的企業進行交易，不會利用關聯交易轉移、輸送利潤，亦不利用關聯交易從事任何損害柏誠股份及其控制的企業利益的行為。4、不以拆借、占用或由公司代墊款項、代償債務等任何方式挪用、侵占發 招股說明書 1-1-15 行人的資金、資產及其他資源；不要求發行人為關聯人提供任何形式擔保。5、本企業/本人

40、承諾并促使關聯人及關聯企業盡量避免或減少與柏誠股份及其控制的企業之間發生關聯交易；對于確有必要且無法避免的關聯交易，均按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格按市場公認的合理價格確定，并按相關法律、法規以及規范性文件的規定履行交易審批程序及信息披露義務，切實保護公司及全體股東利益；6、本企業/本人將忠實履行上述承諾，并承擔相應的法律責任，若違反本承諾約定的義務與責任，而給柏誠股份及其控制的企業或其他股東造成損失，本企業/本人將承擔連帶賠償責任。7、本承諾函一經簽署，即構成本企業/本人不可撤銷的法律義務。本承諾函自本企業/本人簽署之日起生效，其效力至本企業/本人不再是公司的控股股東/實際控制

41、人之日終止?！保ㄆ撸┫嚓P責任主體對公司本次首次發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾（七）相關責任主體對公司本次首次發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾 1、實際控制人、控股股東承諾、實際控制人、控股股東承諾 發行人實際控制人過建廷、控股股東柏盈控股承諾：“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；3、承諾依法行使法律、法規和規范性文件的控股股東、實際控制人權利，不損害發行人及其股東的合法權益?！?、董事、高級管理人員承諾、董事、高級管理人員承諾 發行人董事、高級管理人員承諾：“1、承諾不無償或以不公平條

42、件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、承諾對本人的職務消費行為進行約束；3、承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費行為；招股說明書 1-1-16 4、承諾支持董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、承諾公司的股權激勵（如有）的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6、在中國證監會、上海證券交易所另行發布攤薄即期填補回報措施及其承諾的相關意見及實施細則后，如果公司的相關規定及本人承諾與該等規定不符時，本人承諾將立即按照中國證監會及上海證券交易所的規定出具補充承諾，并積極推進公司作出新的規定，以符合中國證監會及上海證券交易所

43、的要求；若本人違反該等承諾，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并自愿接受中國證監會、證券交易所，中國上市公司協會采取相應的監管措施；如給公司或投資者造成損失的，本人愿意依法承擔補償責任?！保ò耍╆P于未履行承諾相關事宜的承諾（八）關于未履行承諾相關事宜的承諾 1、發行人承諾、發行人承諾 發行人承諾：“一、若公司未能履行在首次公開發行股票招股說明書中披露的或其他公開的承諾，除因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客觀原因外，公司將：1、在公司股東大會或中國證監會指定的信息披露平臺披露未履行公開承諾事項的詳細情況，包括但不限于未履行承諾的內容、原因及后續處理等，并向

44、公司股東和社會公眾公開道歉；2、自愿接受社會監督，中國證監會等監督管理部門可以督促公司及時改正并繼續履行公開承諾事項，同時接受中國證監會等監督管理部門依法進行的處理；3、因未履行公開承諾事項給公司股東和社會公眾投資者造成損失的，承擔相應的賠償責任；4、承諾確已無法履行或者履行承諾不利于維護公司股東和社會公眾投資者權益的，將變更承諾或提出新承諾或者提出豁免履行承諾義務，并經公司股東大 招股說明書 1-1-17 會審議通過。二、若因不可抗力原因導致公司未能履行或者未能按期履行公司在首次公開發行股票招股說明書中披露的或其他公開的承諾，公司將提出新的承諾（相關承諾需符合法律、法規、公司章程的規定并履行

45、相關審批程序）并將接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2、盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資者利益?！?、實際控制人、控股股東、實際控制人、控股股東承諾承諾 發行人實際控制人過建廷、控股股東柏盈控股承諾：“如本企業/本人所作出的相關公開承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本企業/本人無法控制的客觀原因導致的除外）或履行相關承諾將不利于維護公司及投資者權益的，本企業/本人將采取以下措施：1、通過

46、公司及時披露本企業/本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、向公司及其投資者提出變更承諾或豁免履行承諾申請，并提交股東大會 審議以保護公司及其投資者的權益。本企業/本人在股東大會審議該事項時回避表決；3、將本企業/本人違反本企業/本人承諾所得收益歸屬于公司。如因本企業/本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行給公司或投資者造成損失的，本企業/本人將依法對公司或投資者進行賠償，并按照下述程序進行賠償：1、將本企業/本人應得的現金分紅（如有）由公司直接用于執行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給上市公司或投資者帶來的損失；2、若本企業/本人在賠償完畢前進行股份減持，則減持所獲資金

47、交由上市公 招股說明書 1-1-18 司董事會監管并專項用于履行承諾或用于賠償，直至本企業/本人承諾履行完畢或彌補完上市公司、投資者的損失。如因相關法律法規、政策變化、自然災害等本企業/人無法控制的客觀原因導致本企業/本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本企業/本人將通過公司及時、充分披露本企業/本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并積極采取變更承諾、補充承諾等方式維護公司和投資者的權益?！?、董事、監事、高級管理人員承諾、董事、監事、高級管理人員承諾 發行人董事、監事、高級管理人員承諾：“如本人所作出的相關公開承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律

48、法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致的除外）或履行相關承諾將不利于維護公司及投資者權益的，本人將采取以下措施：1、通過公司及時披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、向公司及其投資者提出變更承諾或豁免履行承諾申請，并提交股東大會審議以保護公司及其投資者的權益。本人在股東大會審議該事項時回避表決；3、將本人違反本人承諾所得收益歸屬于公司。如因本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行給公司或投資者造成損失的，本人將依法對公司或投資者進行賠償，并按照下述程序進行賠償：1、同意公司扣發本人工資、獎金、津貼或現金分紅（如有）等，并將此直接用于執行未履行

49、的承諾或用于賠償因未履行承諾而給上市公司及投資者帶來的損失；2、若本人在賠償完畢前進行股份減持，則減持所獲資金交由公司董事會監管并專項用于履行承諾或用于賠償，直至本人承諾履行完畢或彌補完上市公司、投資者的損失。招股說明書 1-1-19 如因相關法律法規、政策變化、自然災害等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將通過公司及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并積極采取變更承諾、補充承諾等方式維護公司和投資者的權益?！保ň牛╆P于欺詐發行（九）關于欺詐發行上市的股份回購承諾上市的股份回購承諾 1、發行人承諾、發行人承諾 發行人承諾

50、：“1、本公司不存在任何欺詐發行上市的行為，包括招股說明書在內的本次發行及上市申請文件所載之內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，亦不存在本公司不符合本次發行及上市條件而以欺騙手段騙取發行注冊的情形。2、如本公司存在任何欺詐發行上市行為，本公司將在中國證券監督管理委員會、證券交易所或司法機關等有權機關依法對上述事實作出認定或處罰決定后 5 個工作日內依法回購欺詐發行上市的股份，回購價格根據屆時二級市場價格確 定，且不低于發行價格加上同期銀行存款利息（若本公司股票有派息、送股、資 本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整）。3、本公司因欺詐

51、發行上市致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定?！?、實際控制人、控股股東承諾、實際控制人、控股股東承諾 發行人實際控制人過建廷、控股股東柏盈控股承諾：“1、發行人不存在任何欺詐發行上市的行為，包括招股說明書在內的本次發行及上市申請文件所載之內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情形，亦不存在發行人不符合發行上市條件而以欺騙手段騙取發行注冊的情形。招股說明書

52、1-1-20 2、如發行人存在任何欺詐發行上市行為，本企業/本人將在中國證券監督管理委員會、證券交易所或司法機關等有權機關依法對上述事實作出認定或處罰決定后 5 個工作日內，自行和/或督促發行人依法啟動購回欺詐發行上市的股份程序，回購價格根據屆時二級市場價格確定，且不低于發行價格加上同期銀行存款利息（若發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整）。3、因發行人欺詐發行上市致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業/本人將依法賠償。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實

53、際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定?！保ㄊ┕景凑毡O管指引要求出具的股東信息披露專項承諾函（十）公司按照監管指引要求出具的股東信息披露專項承諾函 公司根據中國證監會發布的 監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露的相關規定，作出如下承諾：“一、發行人現有股東均具備持有發行人股份的主體資格，不存在法律法規規定的禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形；二、本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份的情形；三、發行人不存在以本公司股權進行不當利益輸送的情形。四、發行人及發行人股東已及時向本次發

54、行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務?！倍?、本次發行完成前二、本次發行完成前滾存利潤的分配安排滾存利潤的分配安排 根據本公司 2021 年第六次臨時股東大會決議，公司在股票發行前的利潤分配遵循如下方式處理：為兼顧新老股東利益，在公司首次公開發行股票完成后，由公司新老股東按持股比例共同享有本次首次公開發行股票前的滾存未分配利潤。招股說明書 1-1-21 三、特別風險提示三、特別風險提示 請投資者仔細閱讀“第四節 風險因素”章節全文，并提醒投資者特別關注如下風險：（一

55、）宏觀經濟周期波動的風險（一）宏觀經濟周期波動的風險 公司主要從事半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等高科技產業的高等級潔凈室系統集成服務業務。一方面，上述作為公司下游行業的市場容量增速易受到經濟周期波動的直接影響；另一方面，受經濟周期的影響，客戶對于潔凈室系統集成服務的價格敏感度、整體解決能力的要求也進一步提高，如果公司未能憑借自己的技術優勢和品牌優勢，拓展客戶及相關服務領域，則公司業務仍存在由于經濟周期波動帶來的風險。（二）行業競爭加劇的風險（二）行業競爭加劇的風險 潔凈室是一個應用行業非常廣泛的基礎性配套產業，目前在半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康及

56、其他智能制造等行業領域均有應用，并根據行業的精密與潔凈要求，等級差別也較大。如行業進入者日益增加，公司若不能持續在技術、管理、品牌、工藝等方面保持優勢，公司在國內市場的行業地位將受到一定影響。（三）應收賬款及合同資產較高的風險（三）應收賬款及合同資產較高的風險 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司應收賬款及合同資產凈額分別為72,580.23 萬元、109,651.92 萬元和 138,031.94 萬元，占總資產的比例分別為45.15%、55.53%和 56.60%，占比較高。根據公司信用管理政策，公司會給予客戶一定期間的信用期，未來隨著公司經營規模的擴大及業務的拓展，應收

57、賬款和合同資產的規?？赡芟鄳鲩L，如發生金額較大的呆壞賬損失或項目結算長期滯后，將對公司的盈利水平造成不利影響。（四四）毛利率波動的風險）毛利率波動的風險 報告期內，公司毛利率存在一定波動，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司主營業務毛利率分別為 15.55%、15.35%和 12.79%，存在一定波動。公司毛利率水平主要與成本管控、技術水平、項目現場管理能力以及客戶群體等因素相 招股說明書 1-1-22 關。如未來行業競爭進一步加劇，公司未能采取進一步措施增強核心競爭力，公司可能面臨毛利率波動的風險。（五五）勞動力及原材料成本上升的風險）勞動力及原材料成本上升的風險 公司從

58、事的潔凈室系統集成服務業務需要一批具有專業勞動能力的項目實施人員，公司目前主要通過勞務分包方式解決上述勞動力供應問題。在我國人口老齡化加速、“人口紅利”逐步減退的背景下，企業用人需求與市場供應的短缺矛盾將越來越突出，未來勞動力成本的上漲壓力較大。公司所服務的潔凈室行業具有勞動密集型特點，勞動力使用量較大。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司分包成本占主營業務成本的比例分別為 36.56%、37.56%和 37.59%。未來勞動力供應的短缺以及勞動力成本的不斷上漲，可能對公司的生產經營造成一定壓力。此外，公司在項目實施過程中，會大量使用包括電纜、管道、吊頂、鋼板等項目材料。若上

59、述原材料整體價格出現上漲但公司無法向下游客戶轉嫁原材料價格上漲導致的成本增加，則會增加公司的經營成本，對公司經營業績產生不利影響。（六六）客戶集中度較高的風險）客戶集中度較高的風險 由于目前公司主要客戶來源于半導體及泛半導體、新型顯示產業，上述產業的企業項目投入金額較大，導致公司呈現單個合同金額大、在單個會計年度客戶相對集中的特點。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司對前五大客戶（同一實際控制人合并口徑）收入合計金額占各期營業收入的比例分別為 63.94%、52.36%和 46.94%，占比較高。如果未來行業環境、產業政策發生變化，或者主要客戶的經營情況發生不利變化，導致客戶

60、對公司服務的需求減少，將會對公司經營成果造成不利影響。（七七）實際控制人控制的風險）實際控制人控制的風險 本次發行前，公司實際控制人過建廷直接和間接合計持有公司 89.53%的股份，本次發行完成后，實際控制人仍將合計持有本公司約 67.15%的股份（假設公司公開發行新股 13,083.3333 萬股），處于絕對控股地位。股權的相對集中削弱了中小股東對公司生產經營的影響力，實際控制人可能通過行使投票表決方式 招股說明書 1-1-23 或其他方式對公司經營決策、人事安排、對外投資等重大事項施加影響，作出有利于實際控制人但可能損害公司利益或對公司發展不利的決策。公司的經營可能會因為實際控制人的控制而

61、受到影響，存在實際控制人控制的風險。四、公司首次公開發行股票攤薄即期收益風險的特別提示四、公司首次公開發行股票攤薄即期收益風險的特別提示 公司首次公開發行股票完成后，公司總股本將有所增加，由于募集資金投資項目實現收益需要一定的時間，因此，公司營業收入及凈利潤難以立即實現同步增長，故公司短期內存在每股收益被攤薄的風險。敬請廣大投資者理性投資，并注意投資風險。此外，針對首次公開發行股票后即期回報攤薄的風險，公司還制定了填補即期回報的具體措施。特提請投資者關注，公司制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。公司將在

62、定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。招股說明書 1-1-24 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.1 聲明及承諾聲明及承諾.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、承諾事項.4 二、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.20 三、特別風險提示.21 四、公司首次公開發行股票攤薄即期收益風險的特別提示.23 目目 錄錄.24 第一節第一節 釋義釋義.29 一、普通術語.29 二、專業術語.32 第二節第二節 概覽概覽.36 一、發行人簡要情況.36 二、控股股東及實際控制人簡要情況.38 三、主要財務數據.39 四、本次發行情況.40 五、本次募集資金用途.

63、40 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.42 一、本次發行的基本情況.42 二、與發行有關的機構和人員.42 三、發行人與有關中介機構及人員的股權關系和其他權益關系.44 四、本次發行上市重要日期.44 第四節第四節 風險因素風險因素.45 一、宏觀經濟及市場風險.45 二、財務風險.45 三、經營風險.47 四、管理風險.49 五、募集資金投資項目風險.50 招股說明書 1-1-25 六、即期收益被攤薄的風險.50 七、股份回購特殊條款的風險.50 八、其他風險.51 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.52 一、基本情況.52 二、改制重組情況.52 三、發行人股本的形成及其

64、變化.54 四、重大資產重組情況.80 五、歷次驗資情況.80 六、組織結構.81 七、發行人下屬公司情況.83 八、發行人主要股東及實際控制人情況.90 九、股本情況.96 十、員工及社會保障情況.102 十一、關于公司穩定股價的預案.104 十二、重要承諾.104 第六節第六節 業務與技術業務與技術.106 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況.106 二、發行人所處行業的基本情況.110 三、發行人在行業中的競爭地位.150 四、發行人主營業務的具體情況.164 五、與業務相關的資產資質情況.194 六、發行人研發與技術情況.209 七、發行人環境保護與安全生產情況.216

65、八、發行人項目質量控制情況.218 九、發行人境外經營情況.219 十、發行人名稱冠有“科技”字樣的依據.219 十一、本節引用數據來源情況.220 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.226 一、發行人獨立運營情況.226 招股說明書 1-1-26 二、同業競爭.227 三、關聯交易.231 第八節第八節 董事、監事與高級管理人員董事、監事與高級管理人員.247 一、董事、監事及高級管理人員簡介.247 二、董事、監事及高級管理人員持股情況及對外投資情況.251 三、董事、監事及高級管理人員最近一年薪酬情況.253 四、董事、監事及高級管理人員兼職情況.254 五、董事、監事

66、及高級管理人員間的親屬關系.254 六、董事、監事及高級管理人員與發行人簽訂的協議、重要承諾及其履行情況.254 七、董事、監事、高級管理人員任職資格說明.254 八、董事、監事、高級管理人員近三年變動情況及變動原因.255 第九節第九節 公司治理結構公司治理結構.257 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書等制度的建立健全及運行情況.257 二、近三年違法違規行為情況.269 三、資金占用和對外擔保情況.270 四、內部控制相關情況.270 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.272 一、近三年經審計的財務會計報表.272 二、審計意見.282 三、財務報表的編制基礎、合并

67、財務報表范圍及變化情況.283 四、重要會計政策和會計估計.284 五、稅項.348 六、發行人分部信息.349 七、發行人最近一年收購兼并情況.350 八、非經常性損益.350 九、最近一期末主要資產情況.351 十、最近一期末主要負債情況.353 十一、所有者權益.354 招股說明書 1-1-27 十二、現金流量情況、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動及其影響 354 十三、期后事項、或有事項及其他重要事項.355 十四、執行新收入準則對公司的預計影響.355 十五、主要財務指標.357 十六、盈利預測.359 十七、資產評估及驗資情況.359 十八、財務報表項目比較數據變動幅度達 30%

68、以上的情況及原因.360 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.366 一、財務狀況分析.366 二、盈利能力分析.394 三、現金流量分析.415 四、資本性支出分析.418 五、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項.418 六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.419 七、本次發行攤薄即期回報的有關事項及填補回報的措施.420 八、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.423 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.424 一、發展戰略.424 二、發行當年和未來兩年的發展計劃.424 三、實施上述業務發展計劃的基本假設和面臨的主要困難.427 四、上述業務發

69、展計劃與現有業務的關系.428 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.429 一、募集資金投資項目基本情況.429 二、募集資金投資項目與發行人現有業務的關系.430 三、募集資金投資項目關于同業競爭與獨立性說明.430 四、募集資金投資項目具體情況.431 五、募集資金運用對財務狀況和經營成果的影響.441 六、董事會對募集資金投資項目的可行性分析.442 七、募集資金投資項目的合法合規性說明.443 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.444 招股說明書 1-1-28 一、最近三年股利分配政策.444 二、報告期內公司實際的股利分配情況.444 三、發行后公司的股利分配政策.

70、445 四、發行前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.447 五、上市后三年股東回報規劃.447 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.450 一、信息披露及投資者關系的負責機構及人員.450 二、重要合同.450 三、對外擔保情況.454 四、重大訴訟和仲裁事項.455 五、關聯方的重大訴訟或仲裁事項.456 六、刑事訴訟或行政處罰事項.456 第十六節第十六節 有關聲明有關聲明.457 一、發行人董事、監事和高級管理人員聲明.457 二、保薦機構（主承銷商）聲明（一）.458 三、保薦機構（主承銷商）聲明（二）.459 四、發行人律師聲明.460 五、發行人會計師聲明.461 六、

71、評估機構聲明.462 七、驗資機構聲明.463 八、驗資復核機構聲明.465 第十七節第十七節 附件附件.466 招股說明書 1-1-29 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非另有說明，下列術語具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 柏誠股份、公司、本柏誠股份、公司、本公司、發行人公司、發行人 指 柏誠系統科技股份有限公司 實際實際控制人控制人 指 過建廷 控股股東、柏盈控股控股股東、柏盈控股 指 柏盈柏誠投資控股（無錫）有限公司 無錫榮基無錫榮基 指 無錫榮基企業管理合伙企業（有限合伙）新潮集團新潮集團 指 江蘇新潮創新投資集團有限公司，曾用名江蘇新潮科技集團有限公司 金源融信金源融

72、信 指 無錫金源融信產業投資企業（有限合伙）柏信樓宇柏信樓宇 指 江蘇柏信樓宇科技發展有限公司，柏誠股份全資子公司 柏誠醫藥柏誠醫藥 指 柏誠醫藥工程（上海）有限公司，曾用名柏信建設工程（上海）有限公司，柏誠股份全資子公司 泛盈電子泛盈電子 指 泛盈柏誠電子系統（無錫）有限公司，柏誠股份全資子公司 泛盈貿泛盈貿易易 指 泛盈貿易（無錫）有限公司，曾用名柏盈柏誠（無錫）工程技術服務有限公司，柏誠股份全資子公司 柏誠貿易（香港）柏誠貿易（香港）指 泛盈柏誠貿易有限公司，柏誠股份全資子公司 眾誠設計眾誠設計 指 安徽眾誠設計院有限公司，曾用名安徽眾誠工程設計有限公司，柏誠股份全資子公司 合肥分公司合

73、肥分公司 指 柏誠系統科技股份有限公司合肥分公司 上海分公司上海分公司 指 柏誠系統科技股份有限公司上海分公司 成都分公司成都分公司 指 柏誠系統科技股份有限公司成都分公司 西安分公司西安分公司 指 柏誠系統科技股份有限公司西安分公司 柏誠電子柏誠電子 指 柏誠電子工程（無錫）有限公司，柏誠股份全資子公司，2019年 12 月注銷 柏盈建設柏盈建設 指 柏盈建設工程（無錫）有限公司，柏誠股份全資子公司，2021年 11 月注銷 三星三星 指 韓國三星集團及其控制的下屬公司，主要包括：三星（中國）半導體有限公司、三星物產建設（西安）有限公司、三星工程建設（上海）有限公司及三星工程建設（西安）有限

74、公司等，三星集團（SAMSUNG）是韓國最大的跨國企業集團 三星半導體三星半導體 指 三星（中國）半導體有限公司，系三星集團下屬企業三星電子株式會社控股子公司 三星中國半導體位列“2019 年中國半導體制造業十大企業”第1 位 武漢新芯武漢新芯 指 武漢新芯集成電路制造有限公司，是國家認定的首批重點集成電路生產企業，位列“2019 年中國半導體制造業十大企業”第 10位 招股說明書 1-1-30 紹興中芯紹興中芯 指 紹興中芯集成電路制造股份有限公司，是由紹興市政府、中芯國際、盛洋集團共同出資設立 中芯國際是中國內地規模大、技術先進的集成電路芯片制造企業之一，位列“2019 年中國半導體制造業

75、十大企業”第 3 位，紹興中芯是第四批國家批準的集成電路重大項目企業 臺積電臺積電 指 臺積電（中國）有限公司、臺積電（南京）有限公司，系臺灣積體電路制造股份有限公司下屬企業 臺灣積體電路制造股份有限公司是全球最大的晶圓代工廠，臺積電（中國）有限公司位列“2019 年中國半導體制造業十大企業”第 6 位 SK 海力士海力士 指 SK 海力士半導體（中國）有限公司（曾用名“無錫海力士意法半導體有限公司”），系 SK 海力士株式會社下屬企業 SK 海力士株式會社是世界第三大 DRAM 制造商，SK 海力士半導體（中國）有限公司位列“2019 年中國半導體制造業十大企業”第 4 位 京東方京東方 指

76、 京東方科技集團股份有限公司（BOE）及其下屬企業，主要包括：北京京東方視訊科技有限公司、北京京東方顯示技術有限公司、北京京東方光電科技有限公司、合肥京東方顯示技術有限公司、合肥京東方光電科技有限公司、合肥鑫晟光電科技有限公司、成都京東方光電科技有限公司、重慶京東方光電科技有限公司、重慶京東方顯示技術有限公司、綿陽京東方光電科技有限公司，武漢京東方光電科技有限公司、福州京東方光電科技有限公司等 京東方科技集團股份有限公司是全球半導體顯示產業龍頭企業，2020 年，BOE 在智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大應用領域出貨量均位列全球第 1 位 天

77、馬微電子天馬微電子 指 天馬微電子股份有限公司，是中央管理的國有特大型企業、世界500 強企業中國航空工業集團旗下上市公司，成立于 1983 年，是一家在全球范圍內提供新型顯示解決方案和快速服務支持的創新型科技企業，2020 年車載面板出貨量全球第一 華星光電華星光電 指 深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司、武漢華星光電半導體顯示技術有限公司，系 TCL 華星光電技術有限公司控股子公司 TCL 華星光電是一家專注于半導體顯示領域的創新型科技企業，位列“2020 年全球液晶電視面板出貨面積排行”第 3 位 華潤微電子華潤微電子 指 無錫華潤上華科技有限公司，系華潤微電子有限公司下屬企業 華潤微

78、電子有限公司位列“2019 年中國半導體制造業十大企業”第 7 位 友達光電友達光電 指 友達光電（昆山）有限公司，系友達光電股份有限公司控股子公司 友達光電股份有限公司是全球第一家于紐約證交所（NYSE）公開上市的 TFT-LCD 設計、制造及研發公司，位列“2020 年全球液晶電視面板出貨面積排行”第 7 位 勃林格殷格翰勃林格殷格翰 指 上海勃林格殷格翰藥業有限公司、勃林格殷格翰動物保?。ㄖ袊┯邢薰?，系勃林格殷格翰集團下屬企業 勃林格殷格翰集團是世界上最大的私有制藥企業，位列“2021年全球制藥 50 強企業”第 17 位 百濟神州百濟神州 指 廣州百濟神州生物制藥有限公司、百濟神州

79、（廣州）創新科技有限公司，系百濟神州有限公司下屬企業 百濟神州有限公司是一家全球領先的生物科技公司，專注于研究、開發、生產以及商業化創新型藥物 招股說明書 1-1-31 安進安進 指 安進公司，是全球領先的獨立生物技術公司之一 諾華諾華 指 瑞士諾華公司，是全球制藥和消費者保健行業居領先位置的跨國公司 藥明康德藥明康德 指 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，是一家全球一體化藥物研發服務提供商，是中國十大服務外包領軍企業 信達生物信達生物 指 信達生物制藥（蘇州）有限公司，是全國首個進入國家醫保目錄的 PD-1 抑制劑生產企業，位列“2020 年度中國生物醫藥企業”第 4 名 惠氏惠氏 指 惠氏

80、營養品（中國）有限公司，系惠氏集團下屬企業 惠氏集團是全球 500 強企業之一，也是全球最大的以研發為基礎的制藥和保健品公司之一 輝瑞輝瑞 指 輝瑞制藥（無錫）有限公司，系輝瑞集團下屬企業 輝瑞集團是全球領先的制藥公司，位列“2021 福布斯全球企業2000 強榜”第 58 位；“2021 年全球制藥 50 強企業”第 8 位 禮來禮來 指 禮來蘇州制藥有限公司，系禮來集團下屬企業 禮來集團是一家以研發為基礎的國際醫藥公司，位列“2021 福布斯全球企業 2000 強”第 186 位；“2021 年全球制藥 50 強企業”第 14 位 強生強生 指 強生（蘇州）醫療器材有限公司，系強生集團下屬

81、企業 強生集團是全球規模最大，產品多元的醫療衛生保健品及消費者護理產品公司，位列“2021 福布斯全球企業 2000 強”第 34 位；“2021 年全球制藥 50 強企業”第 34 位 雅培雅培 指 雅培（嘉興）營養品有限公司，系雅培集團下屬企業 雅培集團是全球醫療健康行業領導者，位列“2021 福布斯全球企業 2000 強”第 121 位；“2021 年全球制藥 50 強企業”第 36位 WSTS 指 全球半導體貿易統計組織 SEMI 指 國際半導體產業協會 十一科技十一科技 指 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 世源科技世源科技 指 世源科技工程有限公司 中國系統中國系統

82、 指 中國電子系統技術有限公司 亞翔集成亞翔集成 指 亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司 圣暉集成圣暉集成 指 圣暉系統集成集團股份有限公司 新綸新材新綸新材 指 新綸新材料股份有限公司，曾用名“深圳市新綸科技股份有限公司”NMPA 指 中華人民共和國國家藥品監督管理局（National Medical Products Administration）EMA 指 歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）元、萬元、億元元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 公司章程公司章程 指 柏誠系統科技股份有限公司章程 報告期、報告期內報告期、報告期內 指 201

83、9 年、2020 年和 2021 年 保薦機構、主承銷保薦機構、主承銷商、輔導機構、中信商、輔導機構、中信證券證券 指 中信證券股份有限公司，本次發行的保薦機構、主承銷商 招股說明書 1-1-32 容誠會計師、審計機容誠會計師、審計機構、會計師事務所構、會計師事務所 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙），本次發行的審計機構 世紀同仁、發行人世紀同仁、發行人 律師律師 指 江蘇世紀同仁律師事務所，本次發行的法律服務機構 國家發改國家發改委、發改委委、發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 中國證監會、證監會中國證監會、證監會 指 中國證券監

84、督管理委員會 上交所上交所 指 上海證券交易所 二、專業術語二、專業術語 潔凈室潔凈室 指 將一定空間范圍內空氣中的微粒子、有害氣體、細菌等污染物排除，并將室內的溫度、濕度、潔凈度、壓力、氣流速度與流向、噪音、振動、照度、靜電控制在某一需求范圍內，而給予特別設計的空間 工業潔凈室工業潔凈室 指 空氣懸浮粒子濃度受控的房間，其建造和使用應減少室內誘入、產生及滯留粒子。室內其他有關參數如溫度、濕度、壓力等按要求進行控制 生物潔凈室生物潔凈室 指 空氣懸浮粒子和微生物濃度，以及溫度、濕度、壓力等參數受控的醫藥生產房間或限定的空間 生物安全實驗室生物安全實驗室 指 通過防護屏障和管理措施，達到生物安全

85、要求的微生物實驗室和動物實驗室。包括主實驗室及其輔助用房 潔凈度（工業）潔凈度（工業）指 以單位體積空氣中大于或等于某粒徑粒子的數量來區分的潔凈程度 潔凈度（生物）潔凈度（生物）指 以單位體積空氣中某種粒徑的粒子數量和微生物的數量來區分的潔凈程度 靜態靜態 指 設施已經建成，生產設備已經安裝好，并按供需雙方商定的狀態運行，但無生產人員的狀態 動態動態 指 生產設備按預定的工藝模式運行并有規定數量的操作人員在現場操作的狀態 系統集成系統集成 指 將組成系統中的分系統采用系統工程的科學方法進行綜合匯整，提供系統解決方案、組織實施到組成滿足一定功能、最佳性能要求的系統 二次配二次配 指 從主系統管路

86、銜接至工藝生產設備，范圍包括：電力、給排水管、工藝管道、排氣系統等 業主業主 指 建設項目的投資人或投資人專門為建設項目設立的獨立法人。當業主親自履行發包人職能時，業主也稱為發包方 EPC 指 公司受業主委托，按照合同約定對項目的設計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價合同條件下，對其所承包項目的質量、安全、費用和進度進行負責 半導體及泛半導體半導體及泛半導體 指 圍繞半導體材料及其產業鏈內的相關行業，包括集成電路制造、晶圓制造、半導體封裝測試、太陽能電池片制造、半導體設備及材料等需要高等級潔凈環境的產業領域 摩爾定律摩爾定律 指 英特爾創始人之一戈登 摩爾的經驗之

87、談，其核心內容為：集成電路上可以容納的晶體管數目在大約每經過 18 個月便會增加一倍 晶圓晶圓 指 經過集成電路前工序加工后，形成了電路管芯的硅或其他化合物半導體的圓形單晶片 招股說明書 1-1-33 硅片硅片 指 從拉伸長出的高純度單晶硅的晶錠經滾圓、切片及拋光等工序加工后形成的硅單晶薄片 拉單晶硅拉單晶硅 指 單晶硅生產的一種方式，單晶硅的拉制主要包括裝料、化料、穩溫、熔接、引細頸、擴肩、等徑保持、收尾等步驟 IC 半導體半導體 指 采用半導體制作工藝，在一塊較小的單晶硅片上制作上許多晶體管及電阻器、電容器等元器件，并按照多層布線或遂道布線的方法將元器件組合成完整的電子電路 FinFET

88、指 鰭式場效應晶體管（Fin Field-Effect Transistor），是一種新的互補式金氧半導體晶體管。FinFET 命名根據晶體管的形狀與魚鰭的相似性，與傳統的平面 CMOS 相比，FinFET 在載流子遷移率、抑制亞閾值電流和柵極漏電流方面有著絕對的優勢 GAA 指 環繞柵極（Gate-all-around）晶體管，通過使用納米片設備制造出多橋通道場效應管，主要取代 FinFET 晶體管技術。該技術可以顯著增強晶體管性能，在技術性能上 GAA 架構的晶體管能夠提供比 FinFET 更好的靜電特性，可滿足某些柵極寬度的需求 液晶面板液晶面板 指 決定液晶顯示器亮度、對比度、色彩、可

89、視角度的材料 LCD 指 液態晶體顯示器（Liquid Crystal Display），即液晶顯示器。LCD的構造是在兩片平行的玻璃基板當中放置液晶盒，下基板玻璃上設置 TFT（薄膜晶體管），上基板玻璃上設置彩色濾光片，通過TFT 上的信號與電壓改變來控制液晶分子的轉動方向，從而達到控制每個像素點偏振光出射與否而達到顯示目的 TFT-LCD 指 薄膜晶體管（Thin Film Transistor,TFT）液晶顯示器（Liquid Crystal Display,LCD），是使用薄膜晶體管作為控制像素開關，采用有源矩陣直接驅動像素方式的液晶顯示器 LED 指 發光二極管（Light Emit

90、ting Diode，LED），一種能夠將電能轉化為可見光的固態半導體器件 OLED 指 有機發光二極管（Organic Light-Emitting Diode），又稱為有機電激光顯示（Organic Electroluminesence Display,OELD），具備自發光、不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構造及制程較簡單等優異之特性 QLED 指 量子點發光二極管（Quantum Dot Light Emitting Diodes），由極其微小的半導體納米晶體制成，具有能降低背光亮度落失及RGB 彩色濾光片的色彩串擾，進而得到更佳的背

91、光利用率及提升顯示色域空間的優點 AMOLED 指 Active Matrix/Organic Light Emitting Diode，是有源矩陣有機發光二極體面板。相比傳統的液晶面板，AMOLED 具有反應速度較快、對比度更高、視角較廣等特點 Mini-LED 指 次毫米發光二極管，是采用數十微米級的 LED 晶體制作的背光模組，具有體積小的特點，在控光水平上可以達到極高水平，并且生產難度較低，良率高，是最好的過渡顯示技術之一 Micro-LED 指 即 LED 微縮化和矩陣化技術。指的是在一個芯片上集成的高密度微小尺寸的 LED 陣列，如 LED 顯示屏每一個像素可定址、單獨驅動點亮，可

92、看成是戶外 LED 顯示屏的微縮版，將像素點距離從毫米級降低至微米級 集成電路集成電路 指 把一定數量的常用電子元件，如電阻、電容、晶體管等，以及這些元件之間的連線，通過半導體工藝集成在一起的具有特定功能的電路 招股說明書 1-1-34 數字孿生數字孿生 指 是數字化技術的一種，其充分利用物理模型、傳感器更新、運行歷史等數據，集成多學科、多物理量、多尺度、多概率的仿真過程，在虛擬空間中完成映射，從而反映相對應的實體裝備的全生命周期過程 CFD 指 計算流體動力學的英文簡稱。它是伴隨著計算機技術、數值計算技術的發展而發展的，相當于“虛擬”地在計算機做實驗，用以模擬仿真實際的流體流動情況 pc/m

93、3 指 單位，pc 為 permissible concentration 的縮寫，代表容許濃度值，pc/m3 表示每立方米所允許的濃度值 CFU 指 全稱為“Colony Forming Units”，菌落形成單位 cfu/m3 指 單位，每立方米所含菌群數量 cfu/4h 指 4 小時內菌群數量 cfu/碟碟 指 單位，接觸碟內所含菌群數量 cfu/手套手套 指 單位，手套上所含菌群數量 LTPS 指 低溫多晶硅（Low Temperature Poly-silicon），其采用準分子鐳射作為熱源，鐳射光經過投射系統后，會產生能量均勻分布的鐳射光束，投射于非晶硅結構的玻璃基板上，當非晶硅結

94、構玻璃基板吸收準分子鐳射的能量后，會轉變成為多晶硅結構，因整個處理過程都是在 600以下完成，故一般玻璃基板皆可適用。LTPS-TFT LCD 具有高分辨率、反應速度快、高亮度、高開口率、高電子移動率等優點。BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），是一種應用于工程設計、建造、管理的數據化工具，通過對建筑的數據化、信息化模型整合，在項目策劃、運行和維護的全生命周期過程中進行共享和傳遞，使工程技術人員對各種建筑信息作出正確理解和高效應對，為設計團隊以及包括建筑、運營單位在內的各方建設主體提供協同工作的基礎，在提高生產效率、節約成本和縮短工期方面發揮重

95、要作用。GMP 指 藥品生產質量管理規范，是為保證藥品在規定的質量下持續生產的體系 PD-1 指 程序性死亡受體 1（programmed cell death protein 1），也稱為CD279（分化簇 279），是一種重要的免疫抑制分子。通過向下調節免疫系統對人體細胞的反應，以及通過抑制 T 細胞炎癥活動來調節免疫系統并促進自身耐受 工法工法 指 以工程為對象，工藝為核心，運用系統工程的原理，把先進的技術和科學管理結合起來，經過工程實踐形成的綜合配套的施工方法。工法分為國家級（一級）、省部級（二級）和企業級（三級）三個等級 模塊化、模塊化裝配模塊化、模塊化裝配 指 先通過零部件的組合裝

96、配出具有不同功能的模塊，再根據產品的結構、功能選擇滿足要求的模塊，通過模塊的組合裝配出滿足顧客要求的產品 ISO9001 指 是 ISO9000 標準所包括的一組質量管理體系核心標準之一 ISO14001 指 國際標準化組織環境管理體系標準 ISO14644 指 潔凈室和污染控制系列標準中的一個標準，作為潔凈室及相關受控環境內空氣潔凈度的技術要求 OHSAS18001 指 職業健康安全管理體系認證制度，是由英國十三個著名認證機構及國際標準團體，共同研究的一項管理體系標準 招股說明書 1-1-35 注：本招股說明書中若出現總計數與所加總數值總和尾數不符，均為四舍五入所致，帶括號的數字表示負數。招

97、股說明書 1-1-36 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡要情況一、發行人簡要情況（一）基本情況（一）基本情況 中文名稱：柏誠系統科技股份有限公司 英文名稱：BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD.注冊資本：39,250.00 萬元 法定代表人：過建廷 成立日期：1994 年 1 月 20 日 股份公司設立日期：2006 年 6 月 22 日 住 所：無錫市隱秀路 800-2101 辦公地址：無錫市隱秀路 800-2101 郵政編碼：214072 聯系電話：0510-85161

98、217 傳 真：0510-82761218 互聯網網址：http:/ 電子郵箱： 經營范圍：機電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、機電設備安裝工程、消防設施工程、電子與智能化工程、環保工程、房屋建筑工程、自控系統工程、凈化工程、實驗室工程、動物房工程、醫用氣體工程、特氣工程、屏蔽工程的設計、施工、承包、咨詢、調試、維修、保養；工程項目咨詢與管理服務；壓力管道安裝；從事水及污水處理、無塵無菌凈化設備及零部件的生產、加工、組裝、維修；國內貿易；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進 招股說明書 1-1-37 出口的商品和技術除外）；開展對外承包工程業務：一、承包與其實力、規模、業

99、績相適應的國外工程項目；二、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：軟件開發；住房租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（二）主營業務及產品（二）主營業務及產品 公司是我國潔凈室行業的領先企業。公司主要專注于為高科技產業的建廠、技改等項目提供專業的潔凈室系統集成整體解決方案，覆蓋半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等國家重點產業，是國內少數具備承接多行業主流項目的潔凈室系統集成解決方案提供商之一。潔凈室為高科技產業提供潔凈的研發和生產環境，保證高科技產品的良品率和安全性，是高科技產業不可分

100、割的組成部分。公司通過長期的項目實踐、持續的自主創新以及對國內外潔凈室建設先進管理經驗、工藝技術的學習借鑒，為高科技產業客戶提供包括工業潔凈室和生物潔凈室的項目規劃及設計方案深化、采購、系統集成、二次配、運行維護等全方位一站式潔凈室系統集成整體解決方案。公司已累計完成 500 余個中高端潔凈室系統集成項目，完成包括國內首個投入量產的動態隨機存取存儲芯片設計制造工廠、國內首條第 8.5 代氧化物面板產線、國內首條觸摸屏產線、國內首條第 6 代柔性 AMOLED 面板產線、全球首條第 10.5 代 TFT-LCD 面板產線、國內首個外資“一次性技術”生物制藥基地等各領域潔凈室系統集成標桿項目，并與

101、下游領域眾多國內外領先企業建立了長期穩定的合作關系。（三）公司股權結構（三）公司股權結構 截至本招股說明書簽署之日，公司股本總額為 39,250.00 萬股，具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 柏盈柏誠投資控股（無錫）有限公司 26,000.00 66.24 2 過建廷 10,000.00 25.48 3 無錫榮基企業管理合伙企業（有限合伙）1,500.00 3.82 4 江蘇新潮創新投資集團有限公司 1,250.00 3.18 5 無錫金源融信產業投資企業（有限合伙）500.00 1.27 合計合計 39,250.00 100.00

102、招股說明書 1-1-38 二、控股股東及實際控制人簡要情況二、控股股東及實際控制人簡要情況（一）控股股東（一）控股股東 本公司的控股股東為柏盈柏誠投資控股（無錫）有限公司，持有本公司26,000.00 萬股股份，占股本總額的 66.24%，其基本情況如下：名稱名稱 柏盈柏誠投資控股（無錫）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320200MA1XFPT62Q 企業類型企業類型 有限責任公司 住所住所 無錫市濱湖區太湖西大道 2288-803 法定代表人法定代表人 過建廷 成立日期成立日期 2018 年 11 月 14 日 注冊資本注冊資本 6,000 萬元 經營范圍經營范圍 一般項目

103、：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；企業管理；物業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營互動）柏盈控股的股權結構如下：股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）過建廷 5,790.00 96.50 過稼陽 210.00 3.50 合計合計 6,000.00 100.00 注：過建廷與過稼陽系父子關系。柏盈控股除持有發行人股份外，未從事其他業務。（二）實際控制人（二）實際控制人 本公司實際控制人為過建廷。截至本招股說明書簽署之日，過建廷直接持有本公司 25.48%的股權；同時，過建廷直接持有柏盈控股 96.50%的股權，進而控制本公

104、司 66.24%的股權；過建廷作為執行事務合伙人直接持有無錫榮基 3.33%的出資比例，進而控制本公司 3.82%的股權。因此，過建廷合計控制本公司 95.54%的股權。具體情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、發行人主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東及實際控制人情況”之“2、實際控制人”。招股說明書 1-1-39 三、主要財務數據三、主要財務數據 經容誠會計師審計，本公司報告期的主要財務數據及財務指標如下：（一）合并資產負債表（一）合并資產負債表 單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 1

105、2 月月 31 日日 流動資產 221,534.76 179,365.02 152,363.22 非流動資產 22,339.36 18,112.40 8,386.93 資產總額 243,874.12 197,477.42 160,750.15 流動負債 142,015.49 109,530.90 89,168.63 非流動負債 196.50 104.80-負債總額 142,212.00 109,635.70 89,168.63 歸屬母公司股東權益 101,662.12 87,841.72 71,581.53 少數股東權益-股東權益合計 101,662.12 87,841.72 71,581.5

106、3 （二）合并利潤表（二）合并利潤表 單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入 275,807.36 198,322.10 182,614.21 營業利潤 21,506.96 19,250.20 19,303.45 利潤總額 21,659.45 19,249.15 19,312.02 凈利潤 16,319.38 14,334.29 14,445.22 歸屬母公司股東的凈利潤 16,319.38 14,334.29 14,445.22 扣除非經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤 16,137.79 14,116.19 14,189.10（三）合并現

107、金流量表（三）合并現金流量表 單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 16,826.47 11,722.00 16,416.73 投資活動產生的現金流量凈額-8,374.24-112.32 1,120.71 籌資活動產生的現金流量凈額-8,482.44 6,347.68-12,386.27 匯率變動對現金及現金等價物影響-77.29-75.12 19.96 現金及現金等價物凈增加額-107.49 17,882.23 5,171.12 招股說明書 1-1-40（四）主要財務指標（四）主要財務指標 財務指標財務指標 2021 年

108、年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 資產負債率（母公司）58.04%55.64%55.41%流動比率（倍）1.56 1.64 1.71 速動比率（倍）1.07 1.26 1.25 每股凈資產（元/股）2.59 2.24 1.91 無形資產（扣除土地使用權，水面養殖權和采礦權后）占凈資產比例 0.16%0.22%0.28%財務指標財務指標 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 應收賬款周轉率（次）3.20 2.54 2.88 存貨周轉率（次）4.37 4.11 4.73 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）22,

109、655.02 19,881.36 19,872.14 利息保障倍數（倍）100.15 420.03 7,496.16 基本每股收益（元）0.42 0.38 0.41 稀釋每股收益（元）0.42 0.38 0.41 加權平均凈資產收益率 17.22%18.52%22.71%每股經營活動現金流量凈額（元）0.43 0.30 0.44 四、本次發行情況四、本次發行情況 發行股票類型：人民幣普通股（A 股）發行股數：本次發行股票的數量為不超過 13,083.3333 萬股，占本次發行后總股本比例不低于 10%且不超過 25%。公司原股東本次發行中不出售股份。每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格

110、：【】元 預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市證券交易所：上海證券交易所 保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司 五、本次募集資金用途五、本次募集資金用途 經公司第六屆董事會第三次會議及 2021 年第六次臨時股東大會審議通過，公司首次公開發行所募集資金扣除發行費用后將按實際業務需求投資于以下項目：招股說明書 1-1-41 單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 募集資金投資額募集資金投資額 1 裝配式機電模塊生產基地及研發中心建設項目（注）26,966.43 26,027.45 1-1 裝配式模塊化生產項目 16,521.10 15,770.07 1-2 研發中心建設

111、項目 10,445.33 10,257.38 2 補充流動資金項目 21,000.00 21,000.00 合計合計 47,966.43 47,027.45 注：裝配式機電模塊生產基地及研發中心建設項目分二期建設，其中一期建設內容包括：（1）裝配式模塊化生產項目；（2）研發中心建設項目。本次募集資金用于一期項目建設。募集資金最終金額根據詢價結果和實際發行股數確定。公司募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理，做到?？顚Ｓ?。公司將嚴格按照有關的管理制度使用募集資金。若本次發行實際募集資金不足，則不足部分由公司自行籌措資金解決。本次發行募集資金到位之前，公司將根據項目實際情況以自籌資金先行投入，并在

112、募集資金到位以后以募集資金置換先期投入的自籌資金。募集資金項目的具體內容，參見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。招股說明書 1-1-42 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：1.00 元 發行股數：本次分析股票的數量為不超過 13,083.3333 萬股，占本次發行人后總股本比例不低于 10%且不超過 25%。公司原股東本次發行中不出售股份。發行價格：【】元/股（通過向詢價對象進行初步詢價，由公司和主承銷商根據初步詢價的結果協商確定發行價格或中國證監會認可的其他方式確定發行價格）發行市盈率：【】倍

113、（每股收益按 2020 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）【】倍（每股收益按 2020 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益：【】元（按 2020 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產：【】元（按 2020 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產：【】元（按 2020 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總

114、股本計算）發行市凈率：【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式：采取網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立 A 股股票賬戶的符合條件的境內自然人和法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式：余額包銷 募集資金總額：【】萬元 募集資金凈額：【】萬元 發行費用概算：承銷及保薦費【】萬元、律師費用【】萬元、審計及驗資費用【】萬元、評估費用【】萬元、發行手續費用【】萬元、信息披露費用【】萬元 擬上市地：上海證券交易所 二、與發行有關的機構和人員二、與發行有關的機構和人員（一）發行人

115、 柏誠系統科技股份有限公司 法定代表人 過建廷 住所 無錫市隱秀路 800-2101 聯系地址 無錫市隱秀路 800-2101 招股說明書 1-1-43 電話 0510-85161217 傳真 0510-82761218 聯系人 陳映旭（二）保薦人 中信證券股份有限公司 法定代表人 張佑君 住所 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 聯系地址 北京市朝陽區亮馬橋路 48號中信證券大廈 23 層 電話 010-60838888 傳真 010-60833940 保薦代表人 葛馨、宋建洪 項目協辦人 王杰 經辦人員 李炎琰、王蔚霞、莫辰宇、趙鑫（三）發行人律師 江蘇世紀同仁律師

116、事務所 負責人 吳樸成 住所 南京市建鄴區賢坤路江島智立方 C 座 4 層 電話 025-83316106 傳真 025-83329335 經辦律師 闞贏、謝文武、宋雨釗（四）財務審計機構及驗資機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人 肖厚發 住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈901-22 至 901-26 電話 010-66001391 傳真 010-66001392 經辦注冊會計師 宛云龍、盧鑫、梁歡（五）資產評估機構 中水致遠資產評估有限公司 法定代表人 肖力 住所 北京市海淀區上園村 3號知行大廈七層 737室 電話 010-62269880 傳真 01

117、0-62196466 經辦注冊評估師 徐向陽、夏志才、凡麗麗（六）股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址 上海市浦東新區楊高南路 188號 電話 021-68870204 招股說明書 1-1-44 傳真 021-58899400（七）收款銀行【】戶名【】賬號【】（八）擬申請上市交易所 上海證券交易所 住所 上海市浦東新區楊高南路 388 號 聯系電話 021-68808888 傳真 021-68804868 三、發行人與有關中介機構及人員的股權關系和其他權益關系三、發行人與有關中介機構及人員的股權關系和其他權益關系 本公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經

118、辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市重要日期四、本次發行上市重要日期 詢價推介時間【】年【】月【】日至【】年【】月【】日 定價公告刊登日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 預計股票上市日期【】年【】月【】日 招股說明書 1-1-45 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本次發行及做出投資決定時，除本招股說明書已披露的其他信息外，應慎重考慮下述各項風險因素。下述風險因素的分類是根據重要性原則或有可能影響投資決策的程度大小進行排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、宏觀經濟及市場風險一、宏觀經濟及市場風險（一）宏觀經濟周期波動的

119、風險（一）宏觀經濟周期波動的風險 公司主要從事半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等高科技產業的高等級潔凈室系統集成服務業務。一方面，上述作為公司下游行業的市場容量增速易受到經濟周期波動的直接影響；另一方面，受經濟周期的影響，客戶對于潔凈室系統集成服務的價格敏感度、整體解決能力的要求也進一步提高，如果公司未能憑借自己的技術優勢和品牌優勢，拓展客戶及相關服務領域，則公司業務仍存在由于經濟周期波動帶來的風險。（二）行業競爭加劇的風險（二）行業競爭加劇的風險 潔凈室是一個應用行業非常廣泛的基礎性配套產業，目前在半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康及其他智能制造等行業領

120、域均有應用，并根據行業的精密與潔凈要求，等級差別也較大。如行業進入者日益增加，公司若不能持續在技術、管理、品牌、工藝等方面保持優勢，公司在國內市場的行業地位將受到一定影響。二、財務風險二、財務風險（一）應收賬款和合同資產較高的風險（一）應收賬款和合同資產較高的風險 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，公司應收賬款及合同資產凈額分別為72,580.23 萬元、109,651.92 萬元和 138,031.94 萬元，占總資產的比例分別為45.15%、55.53%和 56.60%，占比較高。根據公司信用管理政策，公司會給予客戶一定期間的信用期，未來隨著公司經營規模的擴大及業務的拓展，

121、應收賬款和合同資產的規?？赡芟鄳鲩L，如發生金額較大的呆壞賬損失或項目結算長期滯 招股說明書 1-1-46 后，將對公司的盈利水平造成不利影響。（二二）毛利率波動的風險）毛利率波動的風險 報告期內，公司毛利率存在一定波動，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司主營業務毛利率分別為 15.55%、15.35%和 12.79%，存在一定波動。公司毛利率水平主要與成本管控、技術水平、項目現場管理能力以及客戶群體等因素相關。如未來行業競爭進一步加劇，公司未能采取進一步措施增強核心競爭力，公司可能面臨毛利率波動的風險。（三三）勞動力及原材料成本上升的風險）勞動力及原材料成本上升的風險 公

122、司從事的潔凈室系統集成服務業務需要一批具有專業勞動能力的項目實施人員，公司目前主要通過勞務分包方式解決上述勞動力供應問題。在我國人口老齡化加速、“人口紅利”逐步減退的背景下，企業用人需求與市場供應的短缺矛盾將越來越突出，未來勞動力成本的上漲壓力較大。公司所服務的潔凈室行業具有勞動密集型特點，勞動力使用量較大。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司分包成本占主營業務成本的比例分別為 36.56%、37.56%和 37.59%。未來勞動力供應的短缺以及勞動力成本的不斷上漲，可能對公司的生產經營造成一定壓力。此外，公司在項目實施過程中，會大量使用包括電纜、管道、吊頂、鋼板等項目材料。

123、若上述原材料整體價格出現上漲但公司無法向下游客戶轉嫁原材料價格上漲導致的成本增加，則會增加公司的經營成本，對公司經營業績產生不利影響。（四四）資金及流動性風險）資金及流動性風險 目前，潔凈室項目通常采用分期結算的付款方式。在潔凈室項目實施過程中，合同雙方往往根據項目實施進度來確認和安排項目款項的結算和支付，而客戶各期項目款項的實際支付時點較公司項目物資采購及分包等款項的發生時點存在一定滯后；另外，潔凈室項目通常實行質保金制度，質保金的實際收回時點距項目驗收決算時點通常需要一至三年時間。因此，公司在業務開展過程中，為保證項目實施進度，存在需要以自有資金為項目階段性墊付的情況，可能導致公司營運資金

124、緊張，進而對公司的日常經營產生不利影響。招股說明書 1-1-47（五五）變更項變更項給經營業績帶來的風險給經營業績帶來的風險 潔凈室非標準化特征明顯，項目實施過程中的調整、深化、改造較為常見，因此變更項在潔凈室行業中普遍存在。變更項產生后，由于公司與發包方存在談判議價過程，部分變更項合同并不能在變更項實際發生的當期內簽訂，故形成跨期的變更項合同。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，跨期變更項合同對收入及毛利的影響分別為 1,799.87 萬元、7,936.71 萬元和 5,099.49 萬元。公司未來如果存在跨期的變更項合同涉及金額較大，可能造成公司經營業績較大波動，使得公司財務

125、指標無法完全反映公司當前業績情況，從而對投資者決策造成影響。（六六）合約執行不力風險）合約執行不力風險 報告期內，公司雖然通過加強客戶選擇和應收賬款管理等手段，力求客戶項目款項如期支付，但也不能排除因合約執行不力等因素，導致項目驗收、結算、付款較合同約定出現延遲的情況，對公司營運資金的整體安排造成不利影響。（七）經營性凈現金流波動的風險（七）經營性凈現金流波動的風險 2019 年度、2020 年度、2021 年度，公司經營性凈現金流分別為 16,416.73萬元、11,722.00 萬元、16,826.47 萬元，存在一定的波動。報告期內公司持續擴大規模，應收賬款和合同資產占用流動資金較多，且

126、采購環節原材料價格隨市場情況、經濟周期變化而波動，導致公司報告期內經營活動產生的現金流量凈額存在一定的波動。若未來公司經營性凈現金流持續波動，且資金流入長期不能覆蓋資金流出，將會出現無法支付供應商款項等流動性危機，給公司營運資金管理帶來一定影響，從而不利于公司業務開展及業務擴張。三、經營風險三、經營風險（一）客戶集中度較高的風險（一）客戶集中度較高的風險 由于目前公司主要客戶來源于半導體及泛半導體、新型顯示產業，上述產業的企業項目投入金額較大，導致公司呈現單個合同金額大、在單個會計年度客戶相對集中的特點。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司對前五大客戶（同一實際控制人合并口徑

127、）收入合計金額占各期營業收入的比例分別為 63.94%、52.36%和 46.94%，占比較高。如果未來行業環境、產業政策發生變化，或者主要客戶的經營情況發生不利變化，導致客戶對公司服務的需求減少，將會對公司 招股說明書 1-1-48 經營成果造成不利影響。（二）安全生產的風險（二）安全生產的風險 公司重視安全生產，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，2021 年 9 月 1 日，新安全生產法開始實施，進一步壓實了企業安全生產主體責任，對公司的安全生產提出了更為嚴格的要求。新安全生產法的實施，一方面提高了公司的管理成本，另一方面也增加了公司違反相關法規而遭受處罰的風險。公司所服務行

128、業的施工難度較大，技術要求高，施工環境復雜，存在一定危險性，如果管理不到位、防護不規范或在技術、操作上出現意外，可能造成人員傷亡及財產損失，存在發生安全事故的可能性，將對公司經營造成一定的損失。此外，如果未來公司經營過程中發生重大安全生產事故，還會導致公司存在聲譽受損、客戶丟失的風險。（三）項目分包的風險（三）項目分包的風險 公司在項目實施過程中，可以依法對部分項目進行分包，分包商的實施人員需在公司現場管理人員的統一指揮調度下開展工作，公司對項目實施全過程負責。雖然公司已建立了較為完善的分包商準入和過程管理內控制度，但分包商的技術水平和質量控制等方面的不足仍可能直接影響項目質量、導致工期延誤或

129、產生額外成本，進而可能引發安全、質量事故和經濟糾紛。（四）項目質量的風險（四）項目質量的風險 公司所服務的潔凈室行業對作業技術水平要求嚴格，而作業質量的高低直接影響下游行業客戶的生產經營能否正常開展。公司建立了嚴格的項目質量控制管理制度，對項目規劃及設計方案深化、采購、系統集成、二次配、運行維護等各主要環節均制定了嚴格的質量控制程序。隨著公司承接業務的不斷增加，如果未來質量管理體系不能同步完善、管理不到位、技術運用不合理或技術操作不規范，將可能造成項目質量事故或隱患，甚至對下游客戶的正常生產經營造成影響，導致客戶索賠，公司聲譽受損，并對公司的經營業績產生不利影響。招股說明書 1-1-49（五）

130、因各年承接項目規模不同引致公司經營業績波動風險（五）因各年承接項目規模不同引致公司經營業績波動風險 公司主要為半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康及其他智能制造等高科技產業潔凈室系統集成服務。高科技制造企業建廠項目投資金額巨大，導致公司承接的項目呈現單個合同金額較大的特點。目前，潔凈室項目發包方普遍采用招投標方式進行發包，項目實施企業參與投標是否中標存在不確定性，而某個大型項目未能中標，則會對公司的經營業績造成一定影響。另外，不同年度公司所承做的大型項目數量及規模均存在較大差異，因此，公司存在因各年承接項目變化導致公司經營業績波動風險。（六六）下游客戶投入）下游客戶投入波動波動

131、的風險的風險 近年來，國內半導體、新型顯示等行業飛速發展，市場規模呈現穩步增長的態勢，其快速發展和技術進步的同時，對先進工藝產品生產的市場需求逐步提高。上述行業中的龍頭企業作為發行人主要下游客戶，為發行人提供穩步增長的訂單。但是下游客戶例如半導體及新型顯示等行業存在周期性波動及受政策影響的風險，若此類下游客戶投入、建廠的速度放緩，可能影響公司上述板塊的收入及利潤水平，進而影響公司的業績表現，公司將面臨業績下滑的風險。四、管理風險四、管理風險（一）實際控制人控制的風險（一）實際控制人控制的風險 本次發行前，公司實際控制人過建廷直接和間接合計持有公司 89.53%的股份，本次發行完成后，實際控制人

132、仍將合計持有本公司約 67.15%的股份（假設公司公開發行新股 13,083.3333 萬股），處于絕對控股地位。股權的相對集中削弱了中小股東對公司生產經營的影響力，實際控制人可能通過行使投票表決方式或其他方式對公司經營決策、人事安排、對外投資等重大事項施加影響，作出有利于實際控制人但可能損害公司利益或對公司發展不利的決策。公司的經營可能會因為實際控制人的控制而受到影響，存在實際控制人控制的風險。（二）經營管理水平無法滿足公司發展的風險（二）經營管理水平無法滿足公司發展的風險 隨著業務規模的擴大，公司管理的復雜程度提高，對公司經營管理水平提出更高的要求。公司管理體系和組織模式如不適應未來業務發

133、展的需求，將存在管理風險。招股說明書 1-1-50（三）人力資源的風險（三）人力資源的風險 公司經過多年的發展，培養了一批中高級管理人員、專業技術骨干和項目管理人員。公司依靠上述人員執行戰略計劃并推進項目實施，寶貴的人力資源是公司得以發展的關鍵。本次發行募集資金到位后，有利于公司的業務規模擴大，公司對于具有較強市場開拓能力、較高管理水平和專業技術能力的高素質人才的需求將會大幅增長。公司若不能招攬和挽留眾多經驗豐富的專業技術人才，可能會對公司未來經營和盈利能力產生影響。五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險 本次募集資金投資項目與公司未來發展密切相關。本次發行募集資金投資項目主要擬用于

134、裝配式模塊化生產項目、研發中心建設項目及補充流動資金項目，用于擴大公司經營規模，提升研發能力，提高管理效率。本次發行募集資金擬投資項目的可行性分析系基于當前正常的宏觀經濟環境、行業發展現狀等市場環境及公司的技術儲備，并在市場需求、技術發展、市場價格、原材料供應等方面未發生重大不利變化的假設前提下作出的。若在項目實施過程中，外部環境出現重大不利變化，可能會導致募投項目不能如期實施，或實施效果與預期值產生偏離的風險。六、即期收益被攤薄的風險六、即期收益被攤薄的風險 公司首次公開發行股票完成后，公司總股本將有所增加，由于募集資金投資項目實現收益需要一定的時間，因此，公司營業收入及凈利潤難以立即實現同

135、步增長，故公司短期內存在每股收益被攤薄的風險。七、股份回購特殊條款的風險七、股份回購特殊條款的風險 發行人控股股東柏盈控股、發行人員工持股平臺無錫榮基、實際控制人過建廷與投資者新潮集團、金源融信簽署的增資擴股協議及增資擴股協議之補充協議中，對股份回購事項約定了特殊條款。盡管上述特殊條款僅限于股東之間，發行人不作為條款當事人，條款不存在可能導致公司控制權變化的約定，且條款未與市值掛鉤，亦不存在嚴重影響發行人持續經營能力或其他嚴重影響投資者權益的情形，但如果公司最終未能完成本 招股說明書 1-1-51 次發行上市或公開發行失敗，公司控股股東、實際控制人的回購權利將觸發，現有股東持股比例可能發生一定

136、變化，進而對發行人產生一定的影響。八八、其他風險、其他風險（一）股市風險（一）股市風險 股票市場的價格波動不僅取決于企業的經營業績，還受宏觀經濟周期、利率、資金供求關系等因素影響，而且國際、國內政治經濟形勢以及股市中的投機行為等都會使股票價格產生波動。因此，股票交易是一種風險較大的投資活動，投資者面臨股市的系統性風險和非系統性風險。公司提醒投資者正確對待股價波動及股市存在的風險，謹慎投資。（二）不可抗力因素導致的風險（二）不可抗力因素導致的風險 諸如地震、戰爭、疾病、火災等不可抗力事件的發生，可能給公司的生產經營和盈利能力帶來不利影響。招股說明書 1-1-52 第五節第五節 發行人基本情況發行

137、人基本情況 一、基本情況一、基本情況 公司名稱：柏誠系統科技股份有限公司 英文名稱：BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD.注冊資本：39,250 萬元 法定代表人：過建廷 經營范圍：機電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、機電設備安裝工程、消防設施工程、電子與智能化工程、環保工程、房屋建筑工程、自控系統工程、凈化工程、實驗室工程、動物房工程、醫用氣體工程、特氣工程、屏蔽工程的設計、施工、承包、咨詢、調試、維修、保養；工程項目咨詢與管理服務；壓力管道安裝；從事水及污水處理、無塵無菌凈化設備及零部件的生產、加工、組裝、維修；國內貿易；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（

138、國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；開展對外承包工程業務：一、承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；二、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：軟件開發；住房租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）成立日期：1994 年 1 月 20 日 股份公司設立日期：2006 年 6 月 22 日 住 所：無錫市隱秀路 800-2101 辦公地址：無錫市隱秀路 800-2101 郵政編碼：214072 聯系電話：0510-85161217 傳真號碼：0510-82761218 互聯網地址：http

139、:/ 二、改制重組情況二、改制重組情況（一）設立方式（一）設立方式 本公司是由柏誠有限以截至 2006 年 4 月 30 日賬面凈資產 20,308,812.66 元為基數，按 1.01544:1 的比例折合股份總額 20,000,000 股，整體變更設立的股份有限公司。2006 年 6 月 22 日，柏誠股份取得了江蘇省無錫工商行政管理局核發的企 招股說明書 1-1-53 業法人營業執照（注冊號：3202002100004）。（二）發起人（二）發起人 柏誠股份設立時，發起人股東及持股情況如下：股東姓名股東姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）過建廷 1,360.00 68

140、.00 過鳳祥 320.00 16.00 李小妹 320.00 16.00 合計合計 2,000.00 100.00（三）改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人是以整體變更方式設立的股份有限公司，改制設立前后，主要發起人過建廷、過鳳祥及李小妹均為自然人，其擁有的主要資產未發生變化。（四）發行人成立時擁有主要資產和主要業務經營情況（四）發行人成立時擁有主要資產和主要業務經營情況 公司系由柏誠有限整體變更設立的股份有限公司，整體變更前柏誠有限的全部資產、負債及業務均由公司承繼。公司設立時從事的主營業務與柏誠

141、有限的主營業務一致。公司擁有的主要資產與實際從事的主營業務在公司變更設立前后沒有發生變化。（五）發行人改制前后主要業務流程（五）發行人改制前后主要業務流程 公司系由柏誠有限整體變更設立的股份有限公司，改制前柏誠有限的全部資產和業務均由改制后的柏誠股份承繼，業務流程在公司改制前后沒有發生變化。（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況況 公司主要發起人為過建廷、過鳳祥及李小妹。股份公司成立以來，公司在生產經營方面獨立運行。報告期內，公司與主要發起人之間的關聯關系及關聯交易情況見本招股說明書“第七節 同業競

142、爭與關聯交易”之“三、關聯交易”。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司系由柏誠有限整體變更設立的股份有限公司，原柏誠有限的資產、債權、債務全部由公司承繼。截至本招股說明書簽署之日，相關資產的產權變更或過戶 招股說明書 1-1-54 手續均已辦理完畢。三、發行人股本的形成及其變化三、發行人股本的形成及其變化 招股說明書 1-1-55（一）有限公司的歷史沿革（一）有限公司的歷史沿革 1、1994 年年 1 月，柏誠有限設立月，柏誠有限設立 1994 年 1 月，沈進煥、蘇建忠、劉萍、李小妹共同投資 30.26 萬元設立無錫市合眾冷氣工程有限公司

143、。1994 年 1 月 13 日，無錫市審計事務所出具了私營企業驗資表，驗證：全體股東合計出資 30.26 萬元，其中材料出資 10.46 萬元，固定資產出資 19.80萬元。1994 年 1 月 20 日，無錫市合眾冷氣工程有限公司在無錫市工商行政管理局注冊設立，領取了錫工商私企注冊號為 20003 的企業法人營業執照，注冊資本為 30.26 萬元，法定代表人為沈進煥，經濟性質為私營（有限責任公司），住所為無錫市伯瀆港 136 號，經營范圍：主營承接空調、冷藏、氣體、凈化工程的設計、安裝、調試、維修，兼營五金交電，制冷設備及配件，建筑裝潢材料，水暖器材，裝飾裝潢（不含資質）。無錫市合眾冷氣工

144、程有限公司設立時的股權結構如下：序號序號 股股東姓名東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李小妹 10.615 35.08 2 蘇建忠 6.615 21.86 3 沈進煥 6.515 21.53 4 劉 萍 6.515 21.53 合計合計 30.26 100.00 2、1994 年年 9 月，第一次股權轉讓及第一次增資月，第一次股權轉讓及第一次增資 1994 年 8 月 15 日，無錫市合眾冷氣工程有限公司召開股東會作出決議，同意沈進煥將其持有的無錫市合眾冷氣工程有限公司出資額6.515萬元轉讓給過建廷，法定代表人由沈進煥變更為過建廷。同時無錫市合眾冷氣工程有限公司

145、申請增加注冊資本至 52 萬元。1994 年 8 月 15 日，無錫市審計事務所出具了私營企業驗資表，驗證：公司已經收到新增股東貨幣出資 15.1255 萬元，固定資產出資 6.6145 萬元，合計新增出資 21.74 萬元。招股說明書 1-1-56 1994 年 9 月 6 日，無錫市合眾冷氣工程有限公司就本次股權轉讓及增資辦理了工商變更登記手續。本次股權轉讓及增資完成后，柏誠有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 過建廷 20.9950 40.38 2 李小妹 13.6405 26.23 3 蘇建忠 8.8495 17.02

146、4 劉 萍 8.5150 16.38 合計合計 52.00 100.00 公司歷史上存在實物出資未評估的瑕疵，不存在出資不實、抽逃出資等其他出資瑕疵情形，具體情況如下：合眾冷氣 1994 年 1 月設立時，全體股東以材料和固定資產合計出資 30.26萬元，系依照中華人民共和國企業法人登記管理條例的規定設立，該法規未要求非貨幣出資進行評估作價。1994 年 9 月增資時，股東過建廷和代持股東蘇建忠以固定資產出資 6.6145萬元，但本次增資未進行評估作價，該情形不符合 1994 年 7 月 1 日開始實施的中華人民共和國公司法（1993 年）第二十四條：“股東可以用貨幣出資，也可以用實物、工業產

147、權、非專利技術、土地使用權作價出資。對作為出資的實物、工業產權、非專利技術或者土地使用權，必須進行評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價”的規定。為了夯實歷史出資及規范 1994 年 9 月增資未評估的瑕疵，柏誠股份 2017 年12 月 10 日第四屆董事會第十次會議、2017 年 12 月 25 日 2017 年第二次臨時股東大會審議通過關于股東以貨幣資金夯實出資的議案，股東過建廷以貨幣36.8745 萬元投入公司，全部計入資本公積金。2017 年 12 月 26 日，過建廷貨幣出資 36.8745 萬元投入公司，夯實了公司 1994 年 1 月和 1994 年 9 月非貨幣出資行為。至

148、此，柏誠有限歷史上實物出資 6.6145 萬元未進行評估的瑕疵已由實際控制人過建廷以現金出資進行了規范且已經申報會計師進行了復核確認。因此，公司實物出資瑕疵不會對公司本次發行上市構成實質性的法律障礙。招股說明書 1-1-57 3、1995 年年 2 月，第二次股權轉讓月，第二次股權轉讓 1995 年 2 月 23 日，無錫市合眾冷氣工程有限公司股東會作出決議，全體股東一致同意股東劉萍將其持有的合眾冷氣全部 8.515 萬元出資額轉讓給過建廷，蘇建忠將其持有的合眾冷氣全部 8.8495 萬元出資額轉讓給過建廷。1995 年 2 月，合眾冷氣就本次股權轉讓辦理了工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后

149、，合眾冷氣的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 過建廷 38.3595 73.77 2 李小妹 13.6405 26.23 合計合計 52.00 100.00 4、1999 年年 3 月，公司更名月，公司更名 1999 年 3 月 4 日，經無錫市合眾冷氣工程有限公司股東會審議，公司名稱變更為無錫市合眾機電工程有限公司。5、1999 年年 12 月，第二次增資月，第二次增資 1999 年 9 月 22 日，無錫市合眾機電工程有限公司召開股東會作出決議，同意公司增加注冊資本至 312 萬元，其中過建廷認繳出資 86.4405 萬元、李

150、小妹認繳出資 79.9595 萬元、自然人過鳳祥認繳出資 93.6 萬元。1999 年 11 月 25 日，無錫大眾會計師事務所出具錫眾會師驗內字（99）第298 號關于無錫市合眾機電工程有限公司變更注冊資本的驗資報告，驗證：截至 1999 年 11 月 25 日，公司已經收到了股東新繳納的注冊資本 260 萬元，均為貨幣出資，其中過建廷實繳出資 86.4405 萬元、李小妹實繳出資 79.9595 萬元、自然人過鳳祥實繳出資 93.6 萬元。1999 年 12 月 2 日，無錫市合眾機電工程有限公司就本次增資辦理了工商變更登記手續。本次增資完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓

151、名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 過建廷 124.80 40.00 2 李小妹 93.60 30.00 3 過鳳祥 93.60 30.00 招股說明書 1-1-58 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合計合計 312.00 100.00 6、2001 年年 8 月，第三次增資月，第三次增資 2001 年 7 月 25 日，無錫市合眾機電工程有限公司股東會作出決議，同意公司注冊資本由 312 萬元增加至 1,030 萬元，其中過建廷新增出資 287.20 萬元、李小妹新增出資 215.40 萬元、過鳳祥新增出資 215.40

152、 萬元。2001 年 7 月 27 日，無錫大眾會計師事務所有限公司出具錫眾會師驗內字（2001）第 274 號驗資報告，驗證：截至 2001 年 7 月 27 日，公司已經收到了股東新繳納的注冊資本 718 萬元，均為貨幣出資，其中過建廷實繳出資 287.20萬元、李小妹實繳出資 215.40 萬元、過鳳祥實繳出資 215.40 萬元。2001 年 8 月 10 日，無錫市合眾機電工程有限公司就本次增資辦理了工商變更登記手續。本次增資完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 過建廷 412.00 40.00 2 李小妹 3

153、09.00 30.00 3 過鳳祥 309.00 30.00 合計合計 1,030.00 100.00 7、2002 年年 7 月，公司更名月，公司更名 2002 年 7 月 26 日，經公司股東會審議，公司名稱變更為江蘇柏誠機電工程有限公司。8、2004 年年 12 月，第四次增資月，第四次增資 2004 年 11 月 15 日，柏誠有限股東會作出決議，同意公司注冊資本增加至2,000 萬元，其中過建廷新增出資 948 萬元、李小妹新增出資 11 萬元、過鳳祥新增出資 11 萬元。2004 年 12 月 24 日，無錫中證會計師事務所有限公司出具錫中會驗（2004）第 1237 號驗資報告，

154、驗證：截至 2004 年 12 月 24 日，公司已經收到全體股東繳納的新增注冊資本 970 萬元，其中過建廷實繳 948 萬元、李小妹實繳 11 萬元、過鳳祥實繳 11 萬元。招股說明書 1-1-59 2004 年 12 月 31 日，柏誠有限就本次增資辦理了工商變更登記手續。本次增資完成后，柏誠有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 過建廷 1,360.00 68.00 2 李小妹 320.00 16.00 3 過鳳祥 320.00 16.00 合計合計 2,000.00 100.00（二）股份公司的歷史沿革（二）股份公司的歷

155、史沿革 1、2006 年年 6 月，整體變更為股份有限公司月，整體變更為股份有限公司 2006 年 6 月 6 日，柏誠有限股東會作出決議，同意公司整體折股，變更為江蘇柏誠工程股份有限公司，注冊資本 2,000 萬元不變，原有股東的股權不變。2006 年 6 月 5 日，無錫梁溪會計師事務所有限公司出具了梁會評報字（2006）第 1038 號資產評估報告書，柏誠有限截至評估基準日 2006 年 4 月 30 日經評估的凈資產為 2,343.73 萬元，同時確認截至 2006 年 4 月 30 日，柏誠有限調整后的賬面凈資產為 2,030.88 萬元。2020 年 12 月 21 日，中水致遠資

156、產評估有限公司出具了江蘇柏誠機電工程有限公司整體變更為股份有限公司涉及的無錫梁溪會計師事務所有限公司出具的梁會評報字20061038 號復核報告（中水致遠評報字2020第 020625 號），復核結論：在評估基準日 2006年 4 月 30 日持續經營的前提下，評估復核后江蘇柏誠機電工程有限公司的資產、負債（凈資產）評估價值 2,326.07 萬元。2006 年 6 月 6 日，柏誠股份召開江蘇柏誠工程股份有限公司創立大會暨第一次股東大會作出決議，同意江蘇柏誠機電工程有限公司整體變更為江蘇柏誠工程股份有限公司，約定本次設立股份公司系原有限公司整體變更設立，各發起人以其在原有限公司中的全部凈資產

157、投入股份公司，本次整體變更后，各股東在股份公司中的持股比例保持不變。2006 年 6 月 22 日，柏誠有限就改制成股份有限公司領取了新的企業法人營業執照（注冊號為 3202002100004），公司名稱變更為江蘇柏誠工程股份有 招股說明書 1-1-60 限公司，企業類型變更為股份有限公司。本次股改完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬股）出資額（萬股）出資比例（出資比例（%）1 過建廷 1,360.00 68.00 2 李小妹 320.00 16.00 3 過鳳祥 320.00 16.00 合計合計 2,000.00 100.00 公司注冊資本登記管理規定（200

158、5 年）第十七條規定：非公司企業按公司法改制為公司、有限責任公司變更為股份有限公司時，折合的實收股本總額不得高于公司凈資產額。有限責任公司變更為股份有限公司，為增加資本公開發行股份時，應當依法辦理。原非公司企業、有限責任公司的凈資產應當由具有評估資格的資產評估機構評估作價，并由驗資機構進行驗資。公司在整體變更為股份有限公司時，存在股改未進行驗資的瑕疵。2020 年 10 月 13 日，江蘇海天會計師事務所有限公司出具了驗資報告（蘇海天驗一字2020第 023 號），對發行人股改進行追溯驗資，驗證：截至 2006年 6 月 6 日，柏誠股份已將江蘇柏誠機電工程有限公司截至 2006 年 4 月

159、30 日的凈資產人民幣 20,308,812.66 元，按 1.01544：1 的比例折合股份總數，合計折為20,000,000.00股，每股面值人民幣1元，共計折合股本總額為人民幣20,000,000.00元。2021 年 11 月 12 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資復核報告（容誠專字2021230Z2314 號），對發行人 2006 年改制設立股份公司前后的歷次驗資報告進行了復核，其中對發行人股改時的驗資復核意見為：江蘇海天會計師事務所有限公司出具的蘇海天驗一字2020第 023 號驗資報告在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的相關規定。2020

160、年 11 月 13 日，無錫市行政審批局出具證明，證明江蘇柏誠機電有限公司于 2006 年 6 月 22 日經江蘇省無錫工商行政管理局登記（現為無錫市市場監督管理局）依法整體改制為股份公司。公司在整體變更為股份有限公司時，雖然存在股改未進行驗資的瑕疵，但公司股改時點的凈資產額高于實收股本總額，不存在出資不實的情形。公司已聘請 招股說明書 1-1-61 會計師事務所對公司歷史股改事宜進行追溯驗資，同時根據無錫市行政審批局出具的證明，公司已經依法整體改制為股份有限公司。因此，公司 2006 年整體變更雖然存在瑕疵，但不影響公司整體變更的有效性，也不會對發行人本次發行上市造成實質性障礙。2、2008

161、 年年 12 月，第五次增資月，第五次增資 2008 年 11 月 12 日，柏誠股份召開股東大會決議，同意公司注冊資本由 2,000萬元增加至 3,000 萬元，其中過建廷認購新增股本 680 萬股、李小妹認購新增股本 160 萬股、過鳳祥認購新增股本 160 萬股，增資價格為 1 元/股。2008 年 11 月 17 日，無錫方正會計師事務所有限公司出具錫方正（2008）增字 96 號 驗資報告，驗證：公司已經收到全體股東繳納的新增注冊資本 1,000萬元，其中過建廷實繳出資 680 萬元、李小妹實繳出資 160 萬元、過鳳祥實繳出資 160 萬元。2008 年 12 月 23 日，柏誠股

162、份就本次增資辦理了工商變更登記手續。本次增資完成后，柏誠股份的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬股）出資額（萬股）出資比例（出資比例（%）1 過建廷 2,040.00 68.00 2 李小妹 480.00 16.00 3 過鳳祥 480.00 16.00 合計合計 3,000.00 100.00 3、2010 年年 4 月，第六次增資月，第六次增資 2010 年 4 月 16 日，柏誠股份股東大會作出決議，同意公司注冊資本增加至5,500 萬元，其中由過建廷認購新增股本 2,500 萬股，增資價格為 1 元/股。2010 年 4 月 16 日，南京中元聯合會計師事務所（普通合

163、伙）出具了南中會驗字（2010）C104 號驗資報告，驗證：截至 2010 年 4 月 16 日，公司已經收到股東繳納的新增注冊資本 2,500 萬元，其中過建廷實繳出資 2,500 萬元。2010 年 4 月 22 日，柏誠股份就本次增資辦理了工商變更登記手續。本次增資完成后，柏誠股份的股權結構如下：招股說明書 1-1-62 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬股）出資額（萬股）出資比例（出資比例（%）1 過建廷 4,540.00 82.54 2 李小妹 480.00 8.73 3 過鳳祥 480.00 8.73 合計合計 5,500.00 100.00 4、2010 年年 4 月，第三次

164、股權轉讓月，第三次股權轉讓 2010 年 4 月 30 日，過建廷與李小妹、過鳳祥簽署了股份轉讓協議，約定過建廷分別將所持柏誠股份 2,132.50 萬股股份（合計 4,265 萬股股份）以 0 元的價格轉讓給李小妹、過鳳祥。本次股份轉讓后，柏誠股份的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 過建廷 275.00 5.00 2 李小妹 2,612.50 47.50 3 過鳳祥 2,612.50 47.50 合計合計 5,500.00 100.00 5、2014 年年 8 月，第七次增資及更名月，第七次增資及更名 2014 年 6 月 20

165、 日，柏誠股份股東大會作出決議，同意公司增資至 8,000 萬元，其中過建廷認購新增股本 5 萬股、李小妹認購新增股本 1,247.50 萬股、過鳳祥認購新增股本 1,247.50 萬股，增資價格為 1 元/股。公司名稱變更為柏誠工程（江蘇）股份有限公司。2014 年 7 月 8 日，江蘇海天會計師事務所有限公司出具了蘇海天驗三字2014012 號驗資報告，驗證：截至 2014 年 7 月 7 日，公司已經收到全體股東新繳納的注冊資本 2,500 萬元，其中過鳳祥以貨幣出資 1,247.50 萬元，李小妹以貨幣出資 1,247.50 萬元，過建廷以貨幣出資 5 萬元。2014 年 8 月 25

166、 日，柏誠股份就本次增資及更名辦理了工商變更登記手續。本次增資完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數（萬元）持股數（萬元）持股比例（持股比例（%）1 過建廷 280.00 3.50 招股說明書 1-1-63 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數（萬元）持股數（萬元）持股比例（持股比例（%）2 李小妹 3,860.00 48.25 3 過鳳祥 3,860.00 48.25 合計合計 8,000.00 100.00 6、2015 年年 11 月，第八次增資及更名月，第八次增資及更名 2015 年 1 月 26 日，柏誠股份股東大會作出決議，同意公司注冊資本增加至10,000

167、萬元，其中過建廷認購新增發行股份 70 萬股、李小妹認購新增發行股份965 萬股、過鳳祥認購新增發行股份 965 萬股，增資價格為 1 元/股。2015 年 10月 26 日，柏誠股份股東大會作出決議，同意公司名稱變更為柏誠工程股份有限公司。2015年1月28日，江蘇海天會計師事務所有限公司出具蘇海天驗三字2015第 001 號驗資報告，驗證：截至 2015 年 1 月 26 日，公司已經收到了全體股東新繳納的注冊資本 2,000 萬元，其中過建廷以貨幣出資 70 萬元、李小妹以貨幣出資 965 萬元、過鳳祥以貨幣出資 965 萬元。2015 年 11 月 13 日，柏誠股份就本次增資及更名辦

168、理了工商變更登記手續。本次增資完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 過建廷 350.00 3.50 2 李小妹 4,825.00 48.25 3 過鳳祥 4,825.00 48.25 合計合計 10,000.00 100.00 7、2018 年年 11 月，第九次增資月，第九次增資 2018 年 11 月 30 日，柏誠股份 2018 年第四次臨時股東大會審議通過了關于柏誠工程股份有限公司增資擴股的議案，同意公司新增股份 26,000 萬股，新增股本全部由無錫柏盈柏誠企業管理有限公司認購，柏盈控股出資 26,000 萬元

169、認購柏誠股份新增股份 26,000 萬股，增資價格為 1 元/股。2019 年 1 月 9 日，華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了會驗字20190160 號驗資報告，驗證：截至 2019 年 1 月 9 日，柏誠股份已收到柏盈控股繳納的新增注冊資本 260,000,000 元，全部以貨幣出資。招股說明書 1-1-64 2018 年 11 月 30 日，柏誠股份就本次增資辦理了工商變更登記手續。本次增資完成后，柏誠股份的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數（萬元）持股數（萬元）持股比例（持股比例（%）1 柏盈控股 26,000.00 72.2222 2 李小妹 4,825.0

170、0 13.4028 3 過鳳祥 4,825.00 13.4028 4 過建廷 350.00 0.9722 合計合計 36,000.00 100.00 8、2019 年年 6 月，第四次股權轉讓月，第四次股權轉讓 2019 年 6 月 25 日，過鳳祥與過建廷簽訂股份轉讓協議，約定過鳳祥將所持柏誠股份 4,825 萬股股份以 0 元的價格轉讓給過建廷；李小妹與過建廷簽訂股份轉讓協議，約定李小妹將所持柏誠股份 4,825 萬股股份以 0 元的價格轉讓給過建廷。本次股份轉讓完成后，柏誠股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 柏

171、盈控股 26,000.00 72.22 2 過建廷 10,000.00 27.78 合計合計 36,000.00 100.00 9、2019 年年 9 月，第十次增資月，第十次增資 2019 年 8 月 10 日，柏誠股份召開 2019 年第三次臨時股東大會審議通過了關于柏誠工程股份有限公司增資擴股的議案，同意發行普通股股票 1,500 萬股，新增股本全部由無錫榮基認購，無錫榮基以 1.45 元/股的價格出資 2,175 萬元認購柏誠股份新增股份 1,500 萬股，溢價部分計入資本公積金。2019 年 9 月 23 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了會驗字20197528 號驗資報告。

172、經審驗，截至 2019 年 9 月 23 日，柏誠股份已收到特定投資者無錫榮基繳納的認購向其定向發行人民幣普通股股票款合計人民幣2,175 萬元，其中計入股本人民幣 1,500 萬元，計入資本公積人民幣 675 萬元，全部以貨幣出資。招股說明書 1-1-65 2019 年 9 月 9 日，柏誠股份就本次增資辦理了工商變更登記手續。本次增資完成后，柏誠股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 柏盈控股 26,000.00 69.33 2 過建廷 10,000.00 26.67 3 無錫榮基 1,500.00 4.00 合計合

173、計 37,500.00 100.00 此次增資擴股的對象無錫榮基為員工持股平臺，構成股份支付。無錫榮基的合伙協議及補充協議中約定，有限合伙人自實際出資購買本合伙企業合伙份額之日起 60 個月內為鎖定期，自公司向證監會首次提交上市申請成功并在證券交易所上市后的 36 個月內為法定禁售期。若鎖定期內公司成功上市且法定禁售期外有限合伙人從公司退伙時，其所持有的合伙企業財產份額對應的股票由合伙企業依法出售，但有限合伙人不享受按照股票市價出售所得到的增值收益部分，增值收益部分由公司享受。此情況下，根據有限合伙人正面退出、中性退出和負面退出情形，公司享受的增值收益分別為實際減持價格減去實際出資額或實際減持

174、價格減去（實際出資額+合理資金成本補償）。因此，公司將相關股份支付費用在5 年服務期內進行分攤。10、2020 年年 9 月，第十一次增資月，第十一次增資 2020 年 9 月 28 日，柏誠股份召開 2020 年第二次臨時股東大會審議通過了關于柏誠工程股份有限公司增資擴股的議案，同意公司向新潮集團發行人民幣普通股 1,250 萬股，向金源融信發行人民幣普通股 500 萬股，每股面值為人民幣 1 元，每股發行價格為人民幣 4 元，本次新增股份 1,750 萬股，增資金額為 7,000萬元，溢價部分計入資本公積金。2020 年 10 月 9 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了容誠驗字20

175、20230Z0209 號驗資報告。經審驗：截至 2020 年 10 月 9 日，柏誠股份已向新潮集團、金源融信非公開發行人民幣普通股票 1,750 萬股。募集資金總額人民幣 7,000.00 萬元，其中計入股本人民幣 1,750.00 萬元，計入資本公積人民幣5,250.00 萬元。各投資者全部以貨幣進行出資。2020 年 9 月 28 日，柏誠股份就本次增資辦理了工商變更登記手續。本次增 招股說明書 1-1-66 資完成后，柏誠股份的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 柏盈控股 26,000.00 66.24 2 過建廷

176、 10,000.00 25.48 3 無錫榮基 1,500.00 3.82 4 新潮集團 1,250.00 3.18 5 金源融信 500.00 1.27 合計合計 39,250.00 100.00 11、2021 年年 7 月，公司更名月，公司更名 2021 年 7 月 29 日，經公司 2021 年第五次臨時股東大會審議通過，柏誠工程股份有限公司更名為柏誠系統科技股份有限公司。（三）公司歷史上的股權事宜（三）公司歷史上的股權事宜 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在股權代持情形，股東過建廷與劉萍之間存在不影響公司控制權的股權爭議。公司歷史上存在李小妹、過鳳祥、沈進煥、蘇建忠為過建廷代持股權

177、的情形。公司歷史股權代持及現時股權爭議具體情況如下：1、過建廷與李小妹、過鳳祥、沈進煥、蘇建忠之間歷史上存在股權代持，、過建廷與李小妹、過鳳祥、沈進煥、蘇建忠之間歷史上存在股權代持，股權代持已經解除，不存在糾紛或潛在糾紛股權代持已經解除，不存在糾紛或潛在糾紛 公司歷史上存在過建廷委托李小妹、過鳳祥、沈進煥、蘇建忠進行股權代持及解除代持的情況，該等情形經各方確認不存在糾紛或潛在糾紛，具體情況如下：1）李小妹、過鳳祥與過建廷之間的股權代持 自公司 1994 年 1 月 20 日設立至 2019 年 6 月 25 日期間，李小妹（過建廷母親）、過鳳祥（過建廷父親）持有的公司股權全部為代過建廷持有。2

178、019 年 6月，過建廷與李小妹之間股權代持關系解除，雙方確認股權代持及解除行為不存在任何糾紛或潛在糾紛，同時過建廷與過鳳祥之間股權代持關系解除，雙方亦確認股權代持及解除行為不存在任何糾紛或潛在糾紛。具體情況如下：招股說明書 1-1-67 股權代持形成原因和背景 柏誠有限于 1994 年 1 月 20 日設立，因受限于當時設立私營企業以及在私營企業任職必須具有勞動就業主管部門頒發的待業證或者退休證，實際股東過建廷無待業證或退休證，因此過建廷委托李小妹代其持有柏誠有限部分股權。柏誠有限于 1999 年 12 月進行增資，過建廷委托過鳳祥通過增資代其持有柏誠有限部分股權。股權代持演變情況及解除過程

179、 A、李小妹股權代持演變情況及解除過程 1994 年 1 月，過建廷委托李小妹代其持有柏誠有限 10.615 萬元股權。此后，過建廷分別于 1994 年 9 月、1999 年 12 月、2001 年 8 月、2004 年 12 月、2008年 12 月委托李小妹對公司增資 3.0255 萬元、79.9595 萬元、215.40 萬元、11 萬元、160 萬元。2010 年 4 月，過建廷將所持公司 2,132.50 萬股股份轉讓給李小妹并委托李小妹代其持有，股權轉讓價格為 0 元。此后，過建廷分別于 2014 年 8 月、2015年 11 月委托李小妹對公司增資 1,247.50 萬元、965

180、 萬元。至此，李小妹代過建廷合計持有公司 4,825.00 萬股股份。2019 年 6 月，為了規范公司股權，過建廷受讓李小妹所持公司 4,825.00 萬股股份，股權轉讓價格為 0 元。至此，過建廷與李小妹之間股權代持關系解除。B、過鳳祥股權代持演變情況及解除過程 1999 年 12 月，過建廷委托過鳳祥通過增資方式代其持有柏誠有限 93.6 萬元股權。此后，過建廷分別于 2001 年 8 月、2004 年 12 月、2008 年 12 月委托過鳳祥對公司增資 215.40 萬元、11 萬元、160 萬元。2010 年 4 月，過建廷將所持公司 2,132.50 萬股股份轉讓給過鳳祥并委托過

181、鳳祥代其持有，股權轉讓價格為 0 元。此后，過建廷分別于 2014 年 8 月、2015年 11 月委托過鳳祥對公司增資 1,247.50 萬元、965 萬元。至此，過鳳祥代過建廷合計持有公司 4,825.00 萬股股份。招股說明書 1-1-68 2019 年 6 月，為了規范公司股權，過建廷受讓過鳳祥所持公司 4,825.00 萬股股份，股權轉讓價格為 0 元。至此，過建廷與過鳳祥之間股權代持關系解除。C、股權代持的確認 2021 年，李小妹、過鳳祥與過建廷分別出具確認函，確認上述股權代持及解除行為不存在任何糾紛或潛在糾紛。2）沈進煥、蘇建忠與過建廷之間的股權代持 自公司 1994 年 1

182、月 20 日設立至 1995 年 2 月期間，沈進煥（過建廷大學校友，現為公司董事兼資深高級副總經理）、蘇建忠（過建廷曾經的同事）持有的公司股權全部為代過建廷持有。1994 年 9 月，過建廷與沈進煥之間股權代持關系解除，雙方確認股權代持及解除行為不存在任何糾紛或潛在糾紛；1995 年 2月，過建廷與蘇建忠之間股權代持關系解除，雙方確認股權代持及解除行為不存在任何糾紛或潛在糾紛。具體情況如下：股權代持形成原因和背景 柏誠有限于 1994 年 1 月 20 日設立，因受限于當時設立私營企業以及在私營企業任職必須具有勞動就業主管部門頒發的待業證或者退休證，實際股東過建廷無待業證或退休證，因此過建廷

183、委托沈進煥、蘇建忠等人代其持有柏誠有限部分股權。股權代持演變情況及解除過程 A、沈進煥（過建廷大學校友）股權代持演變情況及解除過程 1994 年 1 月，沈進煥受過建廷委托持有柏誠有限 6.5150 萬元股權，并擔任柏誠有限的法定代表人。過建廷于 1994 年 6 月與無錫星威精品商廈簽署停薪留職協議書，具備了投資和任職私營企業的資格。因沈進煥擔任柏誠有限法定代表人，出于還原事實和風險控制考慮，過建廷先受讓沈進煥所持柏誠有限股權并變更為柏誠有限法定代表人。1994 年 9 月，過建廷受讓沈進煥所持柏誠有限 6.5150 萬元股權，股權轉讓價格為 0 元，同時柏誠有限法定代表人由沈進煥變更為過建

184、廷。至此，過建廷與沈進煥之間股權代持關系解除。招股說明書 1-1-69 B、蘇建忠（過建廷前同事）股權代持演變情況及解除過程 1994 年 1 月，蘇建忠受過建廷委托持有柏誠有限 6.6150 萬元股權。1994 年 9 月，因柏誠有限發展有資金需求，過建廷委托蘇建忠對公司增資2.2345 萬元。此時，蘇建忠受過建廷委托合計持有柏誠有限 8.8495 萬元股權。1995 年 2 月，為了還原事實，過建廷受讓蘇建忠所持柏誠有限 8.8495 萬元股權，股權轉讓價格為 0 元。至此，過建廷與蘇建忠之間股權代持關系解除。C、股權代持的確認 2021 年，沈進煥、蘇建忠與過建廷分別出具確認函，確認上述

185、股權代持及解除行為不存在任何糾紛或潛在糾紛。2、過建廷與劉萍之間股權存在爭議，該爭議不影響公司控制權穩定、過建廷與劉萍之間股權存在爭議，該爭議不影響公司控制權穩定 1994 年 1 月，劉萍登記為柏誠有限的股東，持有柏誠有限 6.5150 萬元出資額。1994 年 9 月，劉萍新增 2 萬元出資額，此時劉萍合計持有柏誠有限 8.5150萬元出資額。1995 年 2 月，劉萍將所持柏誠有限 8.5150 萬元出資額全部轉讓給過建廷。對于劉萍的出資情況和股權轉讓情況，雙方存在不同看法。具體如下：1）出資情況 根據對過建廷、朱江（劉萍的丈夫）的訪談，雙方對于劉萍所持股權存在不同看法，但均認為劉萍系被

186、安排借用身份證及待業證登記為柏誠有限股東，具體如下：根據對過建廷的訪談確認，因受限于當時設立私營企業以及在私營企業任職必須具有勞動就業主管部門頒發的待業證或者退休證，過建廷無待業證或退休證，因此過建廷委托其在無錫海通冷氣工程有限公司的同事朱江、蘇建忠及李小妹（過建廷母親）、大學校友沈進煥代其持有柏誠有限股權，由于朱江也無待業證，因此朱江安排其夫人劉萍出面代過建廷持有柏誠有限部分股權。劉萍 1994年 1 月設立出資及 1994 年 9 月增資后所持柏誠有限 8.5150 萬元股權為過建廷安排朱江、朱江安排劉萍代過建廷持有。根據對劉萍的丈夫朱江的訪談確認，在柏誠有限設立時，朱江在無錫海通冷氣工程

187、有限公司任職且無待業證，其夫人劉萍有待業證，因此朱江安排了劉萍代 招股說明書 1-1-70 表朱江登記為柏誠有限股東。劉萍 1994 年 1 月設立出資及 1994 年 9 月增資后所持柏誠有限 8.5150 萬元股權全部為代朱江持有。此外，根據對蘇建忠的訪談確認，柏誠有限工商登記的歷史股東劉萍與蘇建忠情況類似，均為幫過建廷代持。根據公司書面確認及對朱江的訪談確認，在公司設立后，朱江于 1994 年至1995 年 2 月在公司任職，劉萍未在公司任過職。2）股權轉讓情況 針對 1995 年 2 月劉萍將所持柏誠有限 8.5150 萬元出資額轉讓給過建廷的情況，雙方存在不同看法。具體如下：根據對過

188、建廷的訪談，過建廷認為：1995 年 2 月，劉萍將所持柏誠有限8.5150 萬元股權轉讓給過建廷，本次轉讓為股權代持還原，過建廷無需向朱江（劉萍）支付股權轉讓款。根據對朱江的訪談，朱江認為：1995 年 2 月，過建廷安排他退出柏誠有限股權，他代表劉萍簽署了退出的股東會決議，退出時未書面約定價款，過建廷亦未支付股權轉讓款，自 1995 年 2 月至 2020 年 12 月 20 日（訪談確認日）朱江（劉萍）未向過建廷主張過股權轉讓款，同時朱江亦認為過建廷目前仍然欠付自己柏誠有限股權。2021 年 3 月 17 日，劉萍和朱江委托江蘇金匯人律師事務所向公司和過建廷發送律師函，律師函上認為：關于

189、 1995 年 2 月股權退出的相關工商登記資料，其中股東會決議上的股東簽字非劉萍所簽，劉萍亦未就此事授權其他相關人員代簽，也未獲取過任何股權轉讓價款。3）保薦機構及發行人律師核查情況 針對過建廷與劉萍股權爭議事項，保薦機構及發行人律師經核查后認為：劉萍系被安排借用身份證及待業證登記為柏誠有限股東，朱江代劉萍簽署了退出柏誠有限股權股東會決議。朱江自 1995 年 2 月股權退出后逾 20 年未主張股權轉讓款，且朱江（劉萍）對公司股權的主張超過了法律規定的最長訴訟保護時間 20 招股說明書 1-1-71 年，預計無法得到人民法院的支持，假設劉萍 1995 年 2 月股權轉讓所涉及股份持有至今，則

190、相應的持股比例稀釋至 0.02%，所占比例極低。具體如下：劉萍股權退出情況 1995 年 2 月，無錫市合眾冷氣工程有限公司股東會作出決議，決議內容為原公司股東劉萍、蘇建忠將其在無錫市合眾冷氣工程有限公司的全部出資額轉讓給過建廷。因劉萍系被安排借用身份證及待業證登記為柏誠有限股東，朱江（劉萍的丈夫）代替劉萍簽署了股東會決議，簽署內容為“同意轉讓：劉萍”；蘇建忠簽署了同一份股東會決議，簽署內容為“同意轉讓：蘇建忠”。后柏誠有限在辦理本次股權轉讓的工商變更登記手續時，過建廷安排他人統一代替股東簽署了與上述股東會決議內容一致的文件，該份文件僅用于工商登記備案。無錫市行政審批局于 2022 年 2 月

191、 17 日出具關于企業登記情況的說明，確認：無錫市合眾冷氣工程有限公司 1995 年 2 月 27 日申請辦理股東變更登記，提交了公司變更登記申請書、股東會決議、公司章程修正案等材料，符合當時 公司法公司登記管理條例的規定，原登記機關無錫市工商行政管理局依法于1995 年 2 月 28 日準予變更登記。朱江逾 20 年未主張股權轉讓款 朱江自 1995 年離開無錫市合眾冷氣工程有限公司后未在公司任職。根據朱江、過建廷的訪談確認：自 1995 年 2 月朱江（劉萍）退出無錫市合眾冷氣工程有限公司，至 2020 年 12 月 20 日（朱江的訪談確認日），朱江從未向過建廷主張過股權轉讓款。朱江、劉

192、萍主張股權的最長法律訴訟時效已屆滿 中華人民共和國民法典第一百八十八條規定：向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的，依照其規定。訴訟時效期間自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。法律另有規定的，依照其規定。但是，自權利受到損害之日起超過二十年的，人民法院不予保護，有特殊情況的，人民法院可以根據權利人的申請決定延長。招股說明書 1-1-72 朱江（劉萍）自 1995 年 2 月至 2020 年 12 月未曾向過建廷主張過股權，已經超過一般的三年訴訟時效，同時自1995年2月股權轉讓發生后至今已逾25年，超過了法律規定的最長訴訟保護時間 20 年。因此，

193、朱江（劉萍）對公司股權的主張，因超出訴訟時效預計無法得到人民法院的支持。劉萍 1995 年 2 月股權轉讓所涉及股份比例極低 劉萍所持柏誠有限 8.515 萬元股權占當時退出時的持股比例為 16.38%，假設劉萍當時所持柏誠有限 8.515 萬元股權持有至現在，則劉萍相應的持股比例稀釋至 0.02%，持股比例極低。因此，保薦機構和發行人律師認為：過建廷與劉萍之間的股權爭議事項不影響公司股權清晰，實際控制人過建廷持有的公司股份不存在重大權屬糾紛，不影響控制權穩定。（四）公司歷次增資、股權轉讓相關情況（四）公司歷次增資、股權轉讓相關情況 1、歷史增資、股權轉讓的原因及背景、決策審批程序、定價依據及

194、公允性、歷史增資、股權轉讓的原因及背景、決策審批程序、定價依據及公允性 自 1994 年 1 月至 2018 年 11 月期間，公司歷次股權轉讓或增資主要為過建廷出資或過建廷安排人員增資或代持還原。2018 年 11 月后，實際控制人控股平臺柏盈控股、持股平臺無錫榮基、外部投資機構新潮集團和金源融信對公司進行增資。公司歷次增資、股權轉讓具備商業合理性。公司歷次增資、股權轉讓均履行了必要的內外部決策程序和審批程序，定價合理、價格公允。具體如下：時間時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）事項事項 參與主體參與主體 原因及背景原因及背景 參與各方決參與各方決策、審批程策、審批程序序 定價依據定價依據

195、及公允性及公允性 1994.01 30.26 有限公司成立 有限公司成立，李小妹、蘇建忠、沈進煥、劉萍分別持有合眾冷氣 10.615 萬元出資額、6.615 萬元出資額、6.515萬元出資額、6.515 萬元出資額。過建廷出于對機電工程市場的看好，但當時不具備投資設立企業的資格，因此委托李小妹、蘇建忠、沈進煥等人設立合眾冷氣。根據過建廷陳述，劉萍（朱江）所持公司股份為受過建廷委托持有，根據劉萍的丈夫朱江陳述，劉萍所持公司股份股東均為自然人，無需履行相應決策、審批程序。有限公司履行了相應的設立程序。按照1元/出資額定價，設立時定價公允。招股說明書 1-1-73 時間時間 注冊資本注冊資本（萬元）

196、（萬元）事項事項 參與主體參與主體 原因及背景原因及背景 參與各方決參與各方決策、審批程策、審批程序序 定價依據定價依據及公允性及公允性 為其代朱江本人持有。1994.09 52.00 有限公司第一次股權轉讓及第一次增資 沈進煥將其所持有的合眾冷氣 6.515萬元出資額轉讓給過建廷。同時過建廷、李小妹、蘇建忠、劉萍分別認繳合眾冷氣新增注 冊 資 本14.48 萬元、3.0255 萬元、2.2345 萬元、2 萬元。過建廷于 1994 年6 月與無錫星威精品商廈簽署停薪留職協議書，具備了投資和任職私營企業的資格，過建廷安排零對價受讓沈進煥所持合眾冷氣 6.515 萬元出資額實現代持還原。因合眾冷

197、氣業務發展有資金需求，過建廷委托李小妹、蘇建忠和其本人分別對公司增資。根據過建廷陳述，劉萍（朱江）本次增資的公司股份為受過建廷委托持有，根據劉萍的丈夫朱江陳述，劉萍本次增資的公司股份為其代朱江本人持有。股東均為自然人，無需履行相應決策、審批程序。有限公司增資已經股東會審議通過。本次沈進煥與過建廷之間轉讓為實現代 持 還原，故轉讓價格為0 元；公司設立初期，增資價格確定為 1 元/注 冊 資本，定價公允。1995.02 52.00 有限公司第二次股權轉讓 蘇建忠、劉萍分別將其所持有的合眾冷 氣 8.8495萬元、8.5150萬元出資額轉讓給過建廷。本次蘇建忠將所持 合 眾 冷 氣8.8495 萬

198、元出資額無償轉讓給過建廷實現代持還原。根據過建廷陳述，劉萍（朱江）將所持公司全部股份無償轉讓給過建廷實現代持還原，根據劉萍的丈夫朱江陳述，劉萍（朱江）所持公司股份全部轉讓給過建廷，過建廷未支付轉讓價款，同時朱江亦認為過建廷目前仍然欠付自己柏誠有限股權。股東均為自然人，無需履行相應決策、審批程序。股權轉讓已經股東會 審 議 通過。本次蘇建忠與過建廷之間轉讓為實現代 持 還原，故轉讓價格為0 元；劉萍與過建廷之間轉讓未約定轉讓價格，過建廷認為該次轉讓為代 持 還原，朱江認為該次轉讓未書面約定轉 招股說明書 1-1-74 時間時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）事項事項 參與主體參與主體 原因及背

199、景原因及背景 參與各方決參與各方決策、審批程策、審批程序序 定價依據定價依據及公允性及公允性 讓價款，過建廷亦未支付股權 轉 讓款。1999.12 312.00 有限公司第二次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認繳合眾冷氣新增注冊資本86.4405萬元、79.9595萬元、93.60萬元。公司經營發展需要資金，過建廷通過本人以及安排母親李小妹及父親過鳳祥對合眾冷氣進行增資。股東均為自然人，無需履行相應決策、審批程序。增資已經股東會審議通過。本次增資實際為實際控制人增資，增資定價為1 元/注冊資本，定價公允。2001.08 1,030.00 有限公司第三次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認繳柏誠有

200、限新增注冊資本287.20 萬元、215.40 萬元、215.40 萬元。公司經營發展需要資金，過建廷通過本人以及安排母親李小妹及父親過鳳祥對柏誠有限進行增資。股東均為自然人，無需履行相應決策、審批程序。增資已經股東會審議通過。本次增資實際為實際控制人增資，增資定價為1 元/注冊資本，定價公允。2004.12 2,000.00 有限公司第四次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認繳柏誠有限新增注冊 資 本 948萬元、11 萬元、11 萬元。公司經營發展需要資金，過建廷通過本人以及安排母親李小妹及父親過鳳祥對柏誠有限進行增資。股東均為自然人，無需履行相應決策、審批程序。增資已經股東會審議通過。本次

201、增資實際為實際控制人增資，增資定價為1 元/注冊資本，定價公允。2008.12 3,000.00 股份公司第一次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認購柏誠股份新增股本 680 萬股、160萬股、160萬股。公司經營發展需要資金，過建廷通過本人及安排母親李小妹、父親過鳳祥對柏誠股份進行增資。股東均為自然人，無需履行相應決策、審批程序。增資已經公司股東大會審議通過。本次增資實際為實際控制人增資，增資定價為1 元/股，定 價 公允。2010.04 5,500.00 股份公司第二次增資 過建廷認購柏誠股份新增股本 2,500萬股。公司經營發展需要資金，實際控制人過建廷對公司進行增資。股東均為自然人，無需

202、履行相應決策、審批程序。增資已經公司股東大會審議通過。本次增資實際為實際控制人增資，增資定價為1 元/股，定 價 公允。2010.04 5,500.00 股份過建廷分別家庭內部安排考股東均為自本次轉讓 招股說明書 1-1-75 時間時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）事項事項 參與主體參與主體 原因及背景原因及背景 參與各方決參與各方決策、審批程策、審批程序序 定價依據定價依據及公允性及公允性 公司第一次股份轉讓 將其所持有的柏誠股份2,132.50萬股、2,132.50萬股轉讓給過鳳祥、李小妹。慮。然人，無需履行相應決策、審批程序。為過建廷委托其父母 過 鳳祥、李小妹進行代持。2014.0

203、8 8,000.00 股份公司第三次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認購柏誠股份新增股本 5 萬股、1,247.50萬股、1,247.50萬股。公司經營發展需要資金，過建廷通過本人及安排母親李小妹、父親過鳳祥對柏誠股份進行增資。股東均為自然人，無需履行相應決策、審批程序。增資已經公司股東大會審議通過。本次增資實際為實際控制人增資，增資定價為1 元/股，定 價 公允。2015.11 10,000.00 股份公司第四次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認購柏誠股份新增股本 70 萬股、965萬股、965萬股。公司經營發展需要資金，過建廷通過本人及安排母親李小妹、父親過鳳祥對柏誠股份進行增資。股東均為

204、自然人，無需履行相應決策、審批程序。增資已經公司股東大會審議通過。本次增資實際為實際控制人增資，增資定價為1 元/股，定 價 公允。2018.11 36,000.00 股份公司第五次增資 柏盈控股認購柏誠股份新 增 股 本26,000 萬股。實際控制人對公司的整體股權架構作了規劃調整，設立持股公司作為擬上市公司的股東有分紅納稅、對外投資等優勢，故由實際控制人控制的柏盈控股對公司進行增資。增資方柏盈控股已經履行了股東會審議程序。增資已經公司股東大會審議通過。本次增資實際為實際控制人控制的平臺增資，增資定價為 1 元/股，定價公允。2019.06 36,000.00 股份公司第二次股份轉讓 李小妹

205、和過鳳祥分別將持有的公司4,825 萬股、4,825 萬股轉讓給過建廷。為了規范公司股權，對代持進行還原。股東均為自然人，無需履行相應決策、審批程序。本次股權轉讓系無償轉讓以實現代持還原。2019.09 37,500.00 股份公司第六次增資 無錫榮基以1.45 元/股的價 格 出 資2,175 萬元認購柏誠股份新 增 股 本1,500 萬股。公司實施了管理層及外部法律顧問股權激勵，由上述人員組成持股平臺無錫榮基對公司進行增資。增資方無錫榮基已經履行了內部合伙人會議的決策程序。增資已經公司股東大會審議通過。參照公司當時的凈資產，按照1.45元/股 認 購股份，公司已計提股份支付 招股說明書 1

206、-1-76 時間時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）事項事項 參與主體參與主體 原因及背景原因及背景 參與各方決參與各方決策、審批程策、審批程序序 定價依據定價依據及公允性及公允性 費用。2020.09 39,250.00 股份公司第七次增資 新潮集團和金源融信以4元/股的價格分 別 出 資5,000 萬元和2,000 萬元認購公司新增股本 1,250 萬股和 500 萬股。進一步優化股權結構，引入外部投資者。增資方新潮集團和金源融信已經履行了內部的審議決策程序。增資已經公司股東大會審議通過。按照投資前 15 億估 值 計算，以 4元/股 認購股份，投 資 前PE9.52倍（剔除股份支付和收

207、購柏盈建設事項對凈利潤的影響），參照 PE市場一般投資 PE倍數 8-12倍，定價公允。2、歷次增資、股權轉讓的作價差異情況、歷次增資、股權轉讓的作價差異情況 公司同一時間點或相近時間點（連續 12 個月內）的作價存在差異，主要系代持還原、實際控制人控股平臺增資、持股平臺股權激勵增資、外部投資者入股等導致，定價合理，不存在利益輸送的情況，具體如下：歷次股權轉讓中存在按照 0 元的對價進行轉讓的情形 時間時間 事項事項 轉讓轉讓方方 受讓方受讓方 轉讓標的轉讓標的（萬元出（萬元出資額資額/萬股萬股）轉讓價轉讓價格格 作價低作價低的原因的原因 1994.09 有限公司第一次股權轉讓 沈進煥 過建廷

208、 6.5150 0 元 本次股權轉讓為代持還原，因此轉讓定價為 0元。1995.02 有限公司第二次股權轉讓 蘇建忠 過建廷 8.8495 0 元 本次股權轉讓為代持還原，因此轉讓定價為 0元。劉萍 8.5150 根據過建廷陳述，本次轉讓為代持還原，作價為 0 元。根據朱江（劉萍）陳述，該次轉讓未書面約定轉讓價款，過建廷亦未支付股權轉讓款。2010.04 股份公司第過建過鳳祥 2,132.50 0 元 本次股權轉讓為直系親 招股說明書 1-1-77 時間時間 事項事項 轉讓轉讓方方 受讓方受讓方 轉讓標的轉讓標的（萬元出（萬元出資額資額/萬股萬股）轉讓價轉讓價格格 作價低作價低的原因的原因 一

209、次股權轉讓 廷 李小妹 2,132.50 屬內部安排，因此轉讓定價為 0 元。2019.06 股份公司第二次股權轉讓 李小妹 過建廷 4,825.00 0 元 本次股權轉讓為代持還原，因此轉讓定價為 0元。過鳳祥 4,825.00 歷次增資中同一時間點或相近時間點作價存在差異的情形 時間 事項 增資方 增資股份數（萬股）增資價格 作價存在差異的原因 2018.11 實際控制人調整股權結構 柏盈控股 26,000 1 元/股 實際控制人為了調整股權結構，由其控制的控股公司對公司進行增資，故定價 1 元/股，定價合理。2019.09 公司實施管理層及外部法律顧問股權激勵 無錫榮基 2,175 1.

210、45元/股 公司實施管理層及外部法律顧問股權激勵，組成持股平臺無錫榮基對公司進行增資，參照公司當時的凈資產，按照 1.45 元/股認購股份，公司已計提股份支付費用，本次增資定價合理。2020.09 外部投資者按照市場公允價格對公司進行增資 新潮集團、金源融信 1,750 4 元/股 外部投資者按照市場公允價格對公司進行增資，按照投資前 15 億估值計算，以 4 元/股認購股份，投資前 PE9.52 倍（剔除股份支付和收購柏盈建設事項對凈利潤的影響），參照 PE市場一般投資PE倍數8-12倍，定價公允。3、歷次股權轉讓受讓方的認購資金來源、歷次股權轉讓受讓方的認購資金來源 公司歷次股權轉讓中，受

211、讓方均按照 0 元價格進行受讓，無受讓資金來源。4、歷次股權轉讓或增資的真實性、驗資情況、歷次股權轉讓或增資的真實性、驗資情況 除劉萍（朱江）與過建廷之間的出資、轉讓情況存在爭議外，公司歷史股權轉讓或增資（包含股權代持）真實，歷次增資均進行了驗資。具體如下：時間時間 實收資本實收資本（萬元）（萬元）事項事項 具體增資或轉讓事具體增資或轉讓事項項 增資或轉讓的真實性增資或轉讓的真實性 增資驗資情況增資驗資情況 出資出資方式方式 1994.01 30.26 有限公司成立 有限公司成立，李小妹、蘇建忠、沈進煥、劉萍分別持過建廷當時不具備投資設立企業的資格，因此委托李小妹、蘇建忠、沈進無錫市審計事務所

212、出具的私營企業驗資表 材料及固定資 招股說明書 1-1-78 時間時間 實收資本實收資本（萬元）（萬元）事項事項 具體增資或轉讓事具體增資或轉讓事項項 增資或轉讓的真實性增資或轉讓的真實性 增資驗資情況增資驗資情況 出資出資方式方式 有合眾冷氣 10.615萬元出資額、6.615萬元出資額、6.515萬元出資額、6.515萬元出資額。煥設立合眾冷氣。本次委托代持情況真實。根據過建廷陳述，劉萍（朱江）所持公司股份為受過建廷委托持有，根據劉萍的丈夫朱江陳述，劉萍所持公司股份為其代朱江本人持有。產出資 1994.09 52.00 有限公司第一次股權轉讓及第一次增資 沈進煥將其所持有的合眾冷氣 6.5

213、15萬元出資額轉讓給過建廷。同時過建廷、李小妹、蘇建忠、劉萍分別認繳合眾冷氣新增注冊資本 14.48 萬元、3.0255 萬元、2.2345萬元、2 萬元。過建廷零對價受讓沈進煥所持合眾冷氣 6.515 萬元出資額，實現代持還原，本次代持還原真實。因合眾冷氣業務發展有資金需求，過建廷委托李小妹、蘇建忠和其本人分別對公司增資，本次委托增資情況真實。根據過建廷陳述，劉萍（朱江）本次增資的公司股份為受過建廷委托持有，根據劉萍的丈夫朱江陳述，劉萍本次增資的公司股份為其代朱江本人持有。無錫市審計事務所出具的私營企業驗資表 貨幣和固定資產 1995.02 52.00 有限公司第二次股權轉讓 蘇建忠、劉萍分

214、別將其所持有的合眾冷氣 8.8495 萬元、8.5150 萬元出資額轉讓給過建廷。蘇建忠將所持合眾冷氣8.8495萬元出資額無償轉讓給過建廷實現代持還原，本次股權代持還原真實。根據過建廷陳述，劉萍（朱江）將所持公司全部股份無償轉讓給過建廷實現代持還原，根據劉萍的丈夫朱江陳述，劉萍（朱江）所持公司股份全部轉讓給過建廷，過建廷未支付轉讓價款。不涉及 不涉及 1999.12 312.00 有限公司第二次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認繳合眾冷氣新增注冊資本 86.4405 萬元、79.9595 萬元、93.60萬元。公司經營發展需要資金，過建廷通過本人以及安排母親李小妹及父親過鳳祥對合眾冷氣進行增

215、資。本次增資及委托增資情況真實。無錫大眾會計師事務所出具的錫眾 會 師 驗 內 字（99）第 298 號驗資報告 貨幣 2001.08 1,030.00 有限公司第三次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認繳柏誠有限新增注冊資本 287.20 萬元、215.40 萬元、215.40萬元。公司經營發展需要資金，過建廷通過本人以及安排母親李小妹及父親過鳳祥對柏誠有限進行增資。本次增資及委托增資情況真實。無錫大眾會計師事務所有限公司出具的錫眾會師驗內字（2001）第 274 號驗資報告 貨幣 2004.12 2,000.00 有限公司第四次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認繳柏誠有限新增注冊資本 948

216、 萬元、11 萬元、11 萬元。公司經營發展需要資金，過建廷通過本人以及安排母親李小妹及父親過鳳祥對柏誠有限進行增資。本次增資及委托增資情況真實。無錫中證會計師事務所有限公司出具的錫中會驗（2004）第 1237號驗資報告 貨幣 2008.12 3,000.00 股份公司過建廷、李小妹、過鳳祥分別認購柏公司經營發展需要資金，過建廷通過本人及安排無錫方正會計師事務所有限公司貨幣 招股說明書 1-1-79 時間時間 實收資本實收資本（萬元）（萬元）事項事項 具體增資或轉讓事具體增資或轉讓事項項 增資或轉讓的真實性增資或轉讓的真實性 增資驗資情況增資驗資情況 出資出資方式方式 第一次增資 誠 股 份

217、 新 增 股 本680 萬股、160 萬股、160 萬股。母親李小妹、父親過鳳祥對柏誠股份進行增資。本次增資及委托增資情況真實。出 具 的 錫 方 正（2008）增字 96號驗資報告 2010.04 5,500.00 股份公司第二次增資 過建廷認購柏誠股份新增股本 2,500萬股。公司經營發展需要資金，過建廷對公司真實出資。南京中元聯合會計師事務所（普通合伙）出具的南 中 會 驗 字（2010）C104 號驗資報告 貨幣 2010.04 5,500.00 股份公司第一次股份轉讓 過建廷分別將其所持 有 的 柏 誠 股 份2,132.50萬 股、2,132.50 萬股轉讓給過鳳祥、李小妹。家庭內

218、部安排考慮，過建廷將所持股份轉讓給其父母進行代持。本次委托代持情況真實。不涉及 不涉及 2014.08 8,000.00 股份公司第三次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認購柏誠股份新增股本 5萬股、1,247.50 萬股、1,247.50 萬股。公司經營發展需要資金，過建廷通過本人及安排母親李小妹、父親過鳳祥對柏誠股份進行增資。本次增資及委托增資情況真實。江蘇海天會計師事務所有限公司出具的蘇海天驗三 字 2014012號驗資報告 貨幣 2015.11 10,000.00 股份公司第四次增資 過建廷、李小妹、過鳳祥分別認購柏誠股份新增股本 70萬股、965 萬股、965萬股。公司經營發展需要資金

219、，過建廷通過本人及安排母親李小妹、父親過鳳祥對柏誠股份進行增資。本次增資及委托增資情況真實。江蘇海天會計師事務所有限公司出具的蘇海天驗三 字 2015 第001 號驗資報告 貨幣 2018.11 36,000.00 股份公司第五次增資 柏盈控股認購柏誠股 份 新 增 股 本26,000 萬股。實際控制人對公司的整體股權架構作了規劃調整，設立持股公司作為擬上市公司的股東有分紅納稅、對外投資等優勢，故由實際控制人控制的柏盈控股對公司進行增資。本次增資情況真實。華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的會驗字20190160號驗資報告 貨幣 2019.06 36,000.00 股份公司第二次股份轉讓

220、 李小妹和過鳳祥分別 將 持 有 的 公 司4,825 萬股、4,825萬 股 轉 讓 給 過 建廷。為了規范公司股權，對代持進行還原。本次代持還原真實。不涉及 不涉及 2019.09 37,500.00 股份公司第六次增資 無錫榮基以1.45元/股的價格出資2,175萬元認購柏誠股份新增股本 1,500 萬股。公司實施了管理層及外部法律顧問股權激勵，由上述人員組成持股平臺無錫榮基對公司進行增資。本次增資情況真實。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的會驗字20197528 號驗資報告 貨幣 2020.09 39,250.00 股份公司第七次增資 新潮集團和金源融信以 4 元/股的價格分別出資

221、 5,000 萬元和 2,000 萬元認購 公 司 新 增 股 本1,250 萬股和500 萬股。進一步優化股權結構，引入外部投資者。本次增資情況真實。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的容誠驗字2020230Z0209號驗資報告 貨幣 2021.11 39,250.00 驗資復核 不涉及 不涉及 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的容誠不涉及 招股說明書 1-1-80 時間時間 實收資本實收資本（萬元）（萬元）事項事項 具體增資或轉讓事具體增資或轉讓事項項 增資或轉讓的真實性增資或轉讓的真實性 增資驗資情況增資驗資情況 出資出資方式方式 專字2021230Z2314號 四、重大資產重組情

222、況四、重大資產重組情況 本公司自設立以來，未發生重大資產重組事項。五、歷次驗資情況五、歷次驗資情況（一）歷次驗資情況（一）歷次驗資情況 發行人自成立至今歷次驗資情況如下：序號序號 驗資日期驗資日期 驗資目的驗資目的 實收資實收資本本（萬元）（萬元）出資（增資）出資（增資）方式方式 驗資機構驗資機構 驗資報告驗資報告 1 1994.1.13 有限公司成立 30.26 材料、固定資產 無錫市審計事務所 私營企業驗資表 2 1994.8.15 增資 21.74 貨幣、固定資產 無錫市審計事務所 私營企業驗資表 3 1999.11.25 增資 260.00 貨幣 無錫大眾會計師事務所 錫眾會師驗內字（

223、99）第 298 號 4 2001.7.27 增資 718.00 貨幣 無錫大眾會計師事務所有限公司 錫眾會師驗內字（2001）第 274 號 5 2004.12.24 增資 970.00 貨幣 無錫中證會計師事務所有限公司 錫中會驗（2004）第 1237 號 6 2020.10.30 整體變更 2,000.00 凈資產折股 江蘇海天會計師事務所有限公司 蘇 海 天 驗 一 字2020第 023 號 7 2008.11.17 增資 1,000.00 貨幣 無錫方正會計師事務所有限公司 錫方正（2008）增字 96 號 8 2010.4.16 增資 2,500.00 貨幣 南京中元聯合會計師事

224、務所（普通合伙）南 中 會 驗 字（2010）C104 號 9 2014.7.8 增資 2,500.00 貨幣 江蘇海天會計師事務所有限公司 蘇 海 天 驗 三 字2014012 號 10 2015.1.28 增資 2,000.00 貨幣 江蘇海天會計師事務所有限公司 蘇 海 天 驗 三 字2015第 001 號 11 2019.1.9 增資 26,000.00 貨幣 華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字20190160號 12 2019.9.23 增資 1,500.00 貨幣 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字20197528號 13 2020.10.9 增資 1,750.00 貨

225、幣 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字2020230Z0209號 14 2021.11.12 驗資復核 39,250.00-容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠專字2021230Z2314號 招股說明書 1-1-81（二）設立時發起人投入資產的計量屬性（二）設立時發起人投入資產的計量屬性 公司是由柏誠有限整體變更設立，公司整體變更時股東投入的資產為柏誠有限的全部凈資產。根據無錫梁溪會計師事務所有限公司出具的梁會評報字（2006）第 1038 號資產評估報告書，截至 2006 年 4 月 30 日，柏誠有限賬面凈資產為 2,030.88 萬元，經評估的凈資產為 2,343.73 萬元。發行

226、人以凈資產全部折為股份總額 2,000.00 萬股，整體變更為股份有限公司，注冊資本為 2,000.00 萬元。六、組織結構六、組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署之日，公司的股權結構圖如下：招股說明書 1-1-82（二）組織結構（二）組織結構 根據公司法等相關法律法規和公司章程的規定，公司建立了完善的法人治理結構（包括股東大會、董事會、監事會等）。經理層人員由董事會聘任，在董事會領導下開展工作，對董事會負責，嚴格貫徹和執行董事會決議，并按時向董事會報告決議執行情況。發行人內部設立半導體產業事業部、電子產業事業部、食藥產業事業部、EPC 事業部、總經理辦公

227、室、企業發展部、人力資源部、財務管理部、商務合約部、技術研發及管理中心、電子產業設計部、市場部、采購部、資源保障部、EHS 管理部、交付管理中心、審計部、證券事務部等經營和職能部門，各部門分工明確，各司其職。截至本招股說明書簽署之日，公司組織結構如下：（三）主要職能部門（三）主要職能部門 公司目前設有以下經營及管理部門，主要職責如下：部門名稱部門名稱 主要職能介紹主要職能介紹 半導體產業事業部 以半導體產業為核心業務導向，深耕集成電路制造、新型顯示、晶圓制造及半導體封裝測試等系統技術，不斷提升公司在該產業領域的核心競爭力 電子產業事業部 以半導體產業以外的泛半導體產業及其他消費電子產業為核心業

228、務導 招股說明書 1-1-83 部門名稱部門名稱 主要職能介紹主要職能介紹 向，深耕半導體周邊產業，包括：半導體設備及上游材料制造、消費電子、新能源、數據中心等系統技術，不斷提升公司在其他電子產業領域的核心競爭力 食藥產業事業部 以食品藥品產業為核心業務導向，深耕生物制藥、生物實驗室、食品藥品大健康、醫療器械等系統技術，不斷提升公司在該產業領域的核心競爭力 EPC 事業部 利用公司在半導體及泛半導體、其他電子產業、食品藥品及生物制藥產業領域的核心技術能力，通過資源整合，聚力發展設計、系統集成一體的服務模式，滿足特定客戶對項目整體價值交付的需求 總經理辦公室/黨委辦公室 黨務管理/行政總務/公共

229、關系/法務及合規風控/企業內外文函管理/企業IP 管理 企業發展部 制度及流程體系/戰略管理/組織目標管理/工作計劃管理/IT 管理 人力資源部 企業文化管理/招聘管理/績效管理/薪資福利管理/人才發展及盤點管理/培訓管理/員工關系管理 財務管理部 財務風控/稅務管理/收付管理/現金流管理/財務核算及分析/資本預算/全面預算管理 商務合約部 項目合同執行風控/預算成本管理/項目商務監督管理/項目內外清算/分包成本稽核 技術研發及管理中心 企業知識庫平臺/技術孵化、專家認定/技術研發/BIM 技術價值服務 電子產業設計部 設計管理體系建設/EPC 或系統總包投標/初步設計及施工圖設計、概算/設計

230、成果審核審批/創新課題及輸出 市場部 市場風險、商機風險控制/市場開發/目標項目落地/客戶評價體系運行 采購部 供應商管理/采購作業/戰略采購/采購成本優化/入庫管理/采購平臺優化 資源保障部 分承包資源開發、孵化及管理/機械裝備資產及租賃管理/項目材料資源管理監督/技工隊伍建設/區域化預制體系管理 EHS 管理部 安全管理體系運行監督/安全培訓/安全文化建設/安全隊伍建設及賦能/安全監督審計/安全事件管理 交付管理中心 項目工時及關鍵節點控制/項目評價/系統交付驗收驗證/質量及文控體系管理/客戶投訴處置 證券事務部 履行監管要求，規范公司治理/三會運作/信息披露管理/投資者關系管理/董監高盡

231、責/企業公共形象管理/參與重大投資或并購管理 審計部 經營行為或決策過程監督/財務預算審計/經營或決策合規性審計/干部任職、職中、離任經濟審計/內部風控系統運行 成都分公司 本地化資源開發、管理及區域化服務保障 上海分公司 本地化資源開發、管理及區域化服務保障 西安分公司 本地化資源開發、管理及區域化服務保障 合肥分公司 本地化資源開發、管理及區域化服務保障 七、發行人下屬公司情況七、發行人下屬公司情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人下屬公司情況如下：招股說明書 1-1-84（一）發行人控股子公司基本情況（一）發行人控股子公司基本情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人擁有 6 家控股子公司，

232、具體情況如下：1、江蘇柏信樓宇科技發展有限公司、江蘇柏信樓宇科技發展有限公司 公司名稱 江蘇柏信樓宇科技發展有限公司 法定代表人 過建廷 成立日期 2004 年 12 月 6 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地/主要生產經營地 無錫市新吳區碩放街道振發五路 5 號 股東構成 發行人持股 100%經營范圍 過濾器的制造、加工、銷售；樓宇科技產品的開發、轉讓、服務；制冷設備及配件、普通機械及配件、模具、閥門、電動工具、建筑五金、水暖器材、裝飾裝璜材料的銷售；機電設備安裝工程施工；樓宇智能化及電子工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）柏信樓

233、宇最近一年的財務數據具體如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 1,316.21 凈資產 1,197.08 凈利潤 66.00 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由容誠會計師進行審計并出具了標準無保留意見的“容誠審字2022230Z0303 號”審計報告；下同。2、柏誠醫藥工程（上海）有限公司、柏誠醫藥工程（上海）有限公司 公司名稱 柏誠醫藥工程（上海）有限公司 法定代表人 過建廷 成立日期 2013 年 4 月 11 日 注冊資本 380 萬元 實收資本 380

234、 萬元 注冊地/主要生產經營地 上海市徐匯區田州路 159 號 15 單元 307 室 股東構成 發行人持股 100%經營范圍 過濾器的制造、加工、銷售；樓宇科技產品的開發、招股說明書 1-1-85 轉讓、服務；制冷設備及配件、普通機械及配件、模具、閥門、電動工具、建筑五金、水暖器材、裝飾裝璜材料的銷售；機電設備安裝工程施工；樓宇智能化及電子工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）柏誠醫藥最近一年的主要財務數據具體如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 630.13 凈資產 393.04 凈利潤-18.70 3、

235、泛盈柏誠電子系統（無錫）有限公司、泛盈柏誠電子系統（無錫）有限公司 公司名稱 泛盈柏誠電子系統（無錫）有限公司 法定代表人 過建廷 成立日期 2018 年 7 月 24 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 注冊地/主要生產經營地 無錫市濱湖區隱秀路 800-2002 股東構成 發行人持股 100%經營范圍 電子與智能化工程、環保工程、房屋建筑工程、建筑裝修裝飾工程、消防設施工程的施工；壓力管道安裝；工程技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）泛盈電子最近一年的財務數據具體如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2

236、021 年度年度 總資產 1,135.41 凈資產 941.67 凈利潤-39.58 4、泛盈貿易（無錫）有限公司、泛盈貿易（無錫）有限公司 公司名稱 泛盈貿易（無錫）有限公司 法定代表人 過建廷 成立日期 2018 年 10 月 11 日 注冊資本 1,000 萬元 招股說明書 1-1-86 實收資本 1.00 萬元 注冊地/主要生產經營地 無錫市濱湖區隱秀路 800-2001 室 股東構成 發行人持股 100%經營范圍 機械設備及配件、五金產品、金屬制品的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展

237、經營活動）泛盈貿易最近一年的財務數據具體如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 42.15 凈資產 33.82 凈利潤 3.79 5、安徽眾誠設計院有限公司安徽眾誠設計院有限公司 公司名稱 安徽眾誠設計院有限公司 法定代表人 呂光帥 成立日期 2001 年 12 月 26 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 600 萬元 注冊地址 安徽省合肥市包河區徽州大道 525 號 股東構成 發行人持股 100%主營業務 工程設計咨詢業務 公司于 2021 年 5 月收購眾誠設計 100%股權，眾誠設計最近一期的財務數據具體如下：單位：萬元 項

238、目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度注注 總資產 714.22 凈資產 365.82 凈利潤-284.33 注：公司于 2021 年 5 月完成對眾誠設計的收購，因此報告期合并報表中只合并了眾誠設計 2021 年 6-12 月的財務數據。招股說明書 1-1-87 6、泛盈柏誠貿易有限公司、泛盈柏誠貿易有限公司 公司名稱 泛盈柏誠貿易有限公司 英文名稱 Fine Both Trading Limited 成立日期 2017 年 11 月 22 日 已發行股份總款額 500,000 普通股 注冊地/主要生產經營地 Unit 704,7/F.,Concordia Pla

239、za,No.1 Science Museum Road,Tsim Sha Tsui East,Kowloon,Hong Kong 股東構成 發行人持股 100%主營業務 貿易業務 柏誠貿易（香港）最近一年的財務數據具體如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 7,304.18 凈資產 1,581.56 凈利潤 1,221.54 7、子公司的作用和定位、子公司的作用和定位 截至 2021 年末，發行人共擁有 6 家子公司，各子公司在發行人業務鏈條中的角色、作用和定位及相互關系如下：子公司名稱子公司名稱 業務鏈條中的角色、作用和定位和相互關系業

240、務鏈條中的角色、作用和定位和相互關系 柏信樓宇 臨時倉儲管理 柏誠醫藥 拓展醫藥領域專業系統（比如：工藝、環保、控制等系統）、大型電子工廠自動化系統等項目，培育新的業務增長點，構建醫藥行業全專業領域服務體系 泛盈電子 拓展電子與智能化、消防設施、環保等項目，構建貼合客戶需求的綜合服務體系 泛盈貿易 國內進出口業務 柏誠貿易（香港）國際采購業務 眾誠設計 延展業務鏈條，打造 EPC 支持平臺，大力發展食品藥品及生物制藥項目整體設計業務，逐步形成中小電子項目整體設計能力，為模塊化生產運行提供技術支持（二）發行人下屬分公司情況（二）發行人下屬分公司情況 截至本招股說明書簽署之日，公司共設立 4 家分

241、公司，具體情況如下：招股說明書 1-1-88 1、合肥分公司、合肥分公司 公司名稱公司名稱 柏誠系統科技股份有限公司合肥分公司 營業住所營業住所 合肥市新站區珍珠路 8 號長百科技園 A 座 902 室 負責人負責人 丁小軍 成立日期成立日期 2019 年 6 月 13 日 經營范圍經營范圍 機電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、機電設備安裝工程、消防設施工程、電子與智能化工程、環保工程、房屋建筑工程、自控系統工程、凈化工程、實驗室工程、動物房工程、醫用氣體工程、特氣工程、屏蔽工程的設計、施工、承包、咨詢、調試、維修、保養；工程項目咨詢與管理服務；壓力管道安裝；從事水及污水處理；無塵無菌凈化設備及零

242、部件的生產、加工、組裝、維修；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營及禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2、上海分公司、上海分公司 公司名稱公司名稱 柏誠系統科技股份有限公司上海分公司 營業住所營業住所 上海市徐匯區田州路 159 號 15 單元 305 室 負責人負責人 過建廷 成立日期成立日期 2008 年 6 月 4 日 經營范圍經營范圍 機電安裝建設工程施工，建筑裝修裝飾建設工程專業施工，機電設備安裝建設工程專業施工，消防設施建設工程專業施工，電子建設工程專業施工，環保建設工程專業施工、房屋建設工程施工，從事貨物及技術

243、的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）3、成都分公司、成都分公司 公司名稱公司名稱 柏誠系統科技股份有限公司成都分公司 營業住所營業住所 成都市郫都區郫筒鎮創智東二路 58 號 1 棟 10 層 19 號 負責人負責人 朱晨光 成立日期成立日期 2017 年 11 月 24 日 經營范圍經營范圍 機電安裝工程施工總承包壹級；建筑裝修裝飾工程專業承包一級；機電設備安裝工程專業承包一級；消防設施工程專業承包二級；電子工程專業承包二級；空氣凈化工程專業承包二級；房屋建筑工程施工總承包三級；壓力管道的安裝（GC2 級）；工程技術咨詢；工程技術服務；國內貿易；自營和代理各

244、類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）（以上范圍不含國家法律、行政法規、國務院決定限制或禁止的項目，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。招股說明書 1-1-89 4、西安分公司、西安分公司 公司名稱公司名稱 柏誠系統科技股份有限公司西安分公司 營業住所營業住所 陜西省西安市蓮湖區大興東路 18 號 4 幢 21303 室 負責人負責人 胡毅 成立日期成立日期 2012 年 9 月 19 日 經營范圍經營范圍 許可經營項目：壓力管道的安裝（GC2 級）；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。一般經營項目：機電安裝工程施工總

245、承包一級；建筑裝修裝飾工程專業承包一級；機電設備安裝專業承包一級；消防設施工程專業承包二級；電子工程專業承包二級；空氣凈化工程專業承包二級；房屋建筑工程施工總承包三級；（以上經營范圍除國家規定的?？丶扒爸迷S可項目）。（三）發行人參股公司情況（三）發行人參股公司情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在參股公司。（四）發行人已注銷子公司情況（四）發行人已注銷子公司情況 根據公司經營管理的需要，報告期內，發行人有 2 家子公司進行了注銷，具體如下：1、柏誠電子工程（無錫）有限公司、柏誠電子工程（無錫）有限公司 公司名稱公司名稱 柏誠電子工程（無錫）有限公司 成立日期成立日期 2018 年 7 月

246、 17 日 注冊資本注冊資本 2,000 萬元 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 無錫市濱湖區隱秀路 901-2-1801-9 經營范圍經營范圍 電子與智能化工程、機電設備安裝工程、房屋建筑工程、建筑裝修裝飾工程、環保工程、消防設施工程的施工；壓力管道安裝；工程技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）注銷日期注銷日期 2019 年 12 月 11 日 2、柏盈建設工程（無錫）有限公司、柏盈建設工程（無錫）有限公司 公司名稱公司名稱 柏盈建設工程（無錫）有限公司 成立日期成立日期 2020 年 9 月 8 日 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 注冊地注

247、冊地/主要生產經營地主要生產經營地 無錫市濱湖區隱秀路 800-2003 經營范圍經營范圍 許可項目：各類工程建設活動（依法須經批準的項 招股說明書 1-1-90 目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：普通機械設備安裝服務；技術推廣服務；工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）注銷日期注銷日期 2021 年 11 月 10 日 八、發行人主要股東及實際控制人情況八、發行人主要股東及實際控制人情況（一）控股股東及實際控制人情況（一）控股股東及實際控制人情況 1、控股股東、控股股東

248、截至本招股說明書簽署之日，柏盈柏誠投資控股（無錫）有限公司持有發行人 26,000.00 萬股股份，占發行人股本總額的 66.24%，是公司的控股股東。柏盈控股基本情況如下：公司名稱公司名稱 柏盈柏誠投資控股（無錫）有限公司 成立日期成立日期 2018 年 11 月 14 日 注冊資本注冊資本 6,000 萬元 實收資本實收資本 100 萬元 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 無錫市濱湖區太湖西大道 2288-803 股東構成股東構成 過建廷持股 96.50%，過稼陽持股 3.50%經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；企業管理；物業管理（除

249、依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營互動）柏盈控股最近一年的財務數據具體如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 26,176.29 凈資產 24,784.90 凈利潤 1,858.45 注：2021 年度財務數據已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計。2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，過建廷直接持有發行人 25.48%股權，通過柏盈控股間接持有發行人 63.92%股權，通過無錫榮基間接持有發行人 0.13%股權，為發行人實際控制人。招股說明書 1-1-91 過建廷，男，1963 年出生，中國國籍，無境外永

250、久居留權，身份證號為3205241963*，住所為江蘇省無錫市梁溪區暢舜苑*號*室，現任公司董事長兼總經理。過建廷的簡歷參見本招股說明書“第八節 董事、監事與高級管理人員”之“一、董事、監事及高級管理人員簡介”之“（一）董事會成員”。截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有公司股份不存在質押或其他有爭議的情形。（二）其他持股（二）其他持股 5%以上主要股東的情況以上主要股東的情況 截至本招股說明書簽署之日，除柏盈控股、過建廷外，發行人不存在其他持股 5%以上主要股東。（三）其他股東的基本情況（三）其他股東的基本情況 1、無錫榮基企業管理合伙企業（有限合伙）、無錫榮基企業

251、管理合伙企業（有限合伙）截至本招股說明書簽署之日，無錫榮基企業管理合伙企業（有限合伙）持有發行人 1,500.00 萬股股份，占發行人股本總額的 3.82%，基本情況如下：企業名稱企業名稱 無錫榮基企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2019 年 7 月 8 日 注冊資本注冊資本 2,175 萬元 實收資本實收資本 2,175 萬元 實際控制人實際控制人 過建廷 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 無錫市濱湖區太湖西大道 2288-802 經營范圍經營范圍 私營企業管理及咨詢，企業形象策劃，商務信息咨詢（不含投資咨詢）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

252、（經營范圍以登記機關核準為準）無錫榮基企業管理合伙企業（有限合伙）的股權結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）比例（比例（%）合伙人類型合伙人類型 基本信息基本信息 1 過建廷 72.50 3.33 普通合伙人 發行人董事長、總經理 2 沈進煥 290.00 13.33 有限合伙人 發行人董事、資深高級副總經理 3 呂光帥 290.00 13.33 有限合伙人 發行人常務副總經理 4 華小玲 290.00 13.33 有限合伙人 發行人副總經理兼財務總監 招股說明書 1-1-92 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）比例（比例（%）合伙人

253、類型合伙人類型 基本信息基本信息 5 張紀勇 290.00 13.33 有限合伙人 發行人高級副總經理 6 朱晨光 290.00 13.33 有限合伙人 發行人副總經理 7 王洪亮 290.00 13.33 有限合伙人 發行人外部法律顧問 8 李兵鋒 72.50 3.33 有限合伙人 發行人董事、技術研發總監 9 陳映旭 217.50 10.00 有限合伙人 發行人董事會秘書 10 秦小娟 72.50 3.33 有限合伙人 發行人企業發展總監 合計合計-2,175.00 100.00-2、江蘇新潮創新投資集團有限公司、江蘇新潮創新投資集團有限公司 截至本招股說明書簽署之日，江蘇新潮創新投資集團

254、有限公司持有公司1,250.00 萬股股份，占公司股本總額的 3.18%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇新潮創新投資集團有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320281722243848Q 公司類型公司類型 有限責任公司 住所住所 江陰市濱江開發區澄江東路 99 號 法定代表人法定代表人 王新潮 注冊資本注冊資本 5,435 萬元人民幣 成立日期成立日期 2000 年 9 月 7 日 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；光電子器件制造；光電子器件銷售；光學儀器制造；光學儀器銷

255、售；模具制造；模具銷售；機械設備銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；機械電氣設備制造；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）營業期限營業期限 2000 年 9 月 7 日至 2040 年 9 月 6 日 實際控制人實際控制人 王新潮 截至本招股說明書簽署之日，江蘇新潮創新投資集團有限公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 王新潮 2,771.10 50.99 2 嚴秋月 160.00 2.94 3 潘小英 150.00 2

256、.76 招股說明書 1-1-93 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）4 王炳炎 150.00 2.76 5 羅宏偉 150.00 2.76 6 王德祥 72.90 1.34 7 張鳳雛 70.00 1.29 8 高元強 62.00 1.14 9 馮錫生 61.00 1.12 10 朱正義 61.00 1.12 11 蘇衛中 60.00 1.10 12 劉明才 60.00 1.10 13 錢浩忠 60.00 1.10 14 沈幸福 60.00 1.10 15 耿叢正 58.00 1.07 16 龐偉民 58.00 1.07 17 王元甫 58.00

257、1.07 18 沈 陽 56.00 1.03 19 花建元 55.00 1.01 20 支建忠 55.00 1.01 21 王慶東 55.00 1.01 22 俞玉蔥 55.00 1.01 23 徐玲紅 55.00 1.01 24 吳振江 53.00 0.98 25 許仕清 53.00 0.98 26 陳 皋 53.00 0.98 27 謝潔人 53.00 0.98 28 張 偉 53.00 0.98 29 李福壽 53.00 0.98 30 沈錦新 52.00 0.96 31 于燮康 50.00 0.92 32 嚴紅月 50.00 0.92 33 陶惠娟 50.00 0.92 34 張 敏

258、50.00 0.92 35 葉文芝 50.00 0.92 36 湯玲敏 47.00 0.86 招股說明書 1-1-94 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）37 繆國平 45.00 0.83 38 黃建良 45.00 0.83 39 陸惠芬 45.00 0.83 40 費建中 45.00 0.83 41 季少武 45.00 0.83 42 耿鳳美 45.00 0.83 43 王 剛 45.00 0.83 合計合計 5,435.00 100.00 3、無錫金源融信產業投資企業（有限合伙）、無錫金源融信產業投資企業（有限合伙）截至本招股說明書簽署之日，無

259、錫金源融信產業投資企業（有限合伙）持有公司 500.00 萬股股份，占公司股本總額的 1.27%，基本情況如下：企業名稱企業名稱 無錫金源融信產業投資企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320200MA1NULG88R 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 無錫市建筑西路 599-5（2 號樓）四樓 499-10 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 無錫源悅投資管理有限公司 注冊資本注冊資本 7,402 萬元人民幣 成立日期成立日期 2017 年 4 月 25 日 經營范圍經營范圍 利用自有資金對外投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）營業期限營業期

260、限 無固定期限 經中國證券投資基金業協會網站查詢，無錫金源融信產業投資企業（有限合伙）于 2019 年 4 月 22 日完成私募基金備案，備案編碼：ST4824。無錫金源融信產業投資企業（有限合伙）的股權結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 無錫源悅投資管理有限公司 902.00 12.19 普通合伙人 2 無錫山水勵合影視管理有限公司 2,500.00 33.77 有限合伙人 3 無錫創新勵合科技有限公司 2,000.00 27.02 有限合伙人 4 無錫金源產業投資發展集團有限公司 2,000.00 27.0

261、2 有限合伙人 招股說明書 1-1-95 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 合計合計 7,402.00 100.00-無錫金源融信產業投資企業（有限合伙）的普通合伙人為無錫源悅投資管理有限公司，其基本信息如下：公司名稱公司名稱 無錫源悅投資管理有限公司 成立日期成立日期 2017 年 8 月 23 日 注冊資本注冊資本 200 萬元 股東構成股東構成 無錫濱湖科創集團有限公司持股 100%注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 無錫市鴻橋路 879 號 經營范圍經營范圍 投資管理；利用自有資金對外投資；股權投資。（依法

262、須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）注：2022 年 1 月 17 日，無錫源悅投資管理有限公司的控股股東由無錫市城開投資發展有限公司變更為無錫濱湖科創集團有限公司。無錫市城開投資發展有限公司和無錫濱湖科創集團有限公司均系無錫市濱湖國有資本投資有限公司直接或間接控股的企業，實際控制人均為無錫市濱湖區財政局。經中國證券投資基金業協會網站查詢，無錫源悅投資管理有限公司于 2019年 8 月 13 日完成私募基金管理人登記，登記編碼：P1070065。4、新增股東增資原因、定價依據、真實性等相關情況、新增股東增資原因、定價依據、真實性等相關情況 公司新增股東主要系為了優化股權結構，定價

263、參照市場投資慣例，投資為各方的真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛。具體如下：時間時間 新增股東新增股東名稱名稱 入股入股方式方式 持股數量持股數量（萬股）（萬股）入股價格入股價格（元（元/股）股）增資原因增資原因 定價依據定價依據 2020.9.28 新潮集團 增資入股 1,250.00 4 元/股 新潮集團、金源融信看好公司未來發展前景和 IPO 預期對公司進行投資；公司為了優化股權結構，引入外部機構投資者。按照投資前 15億估值計算，以4 元/股認購股份，投 資 前PE9.52 倍（剔除股份支付和收購柏盈建設事項對凈利潤的影響），參照PE 市場一般投資PE倍數8-12倍，定價公允。2020

264、.9.28 金源融信 增資入股 500.00 上述增資為各方的真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛。招股說明書 1-1-96 公司最近一年末資產負債表日后未通過增資擴股引入新股東。新潮集團和金源融信不屬于申報前 6 個月進行增資擴股或從控股股東或實際控制人受讓股份的情形。新潮集團、金源融信與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人及其簽字、高級管理人員、經辦人員亦不存在關聯關系，新潮集團、金源融信在公司的持股不存在股份代持情形。新潮集團、金源融信以及間接持有公司股份的自然人均不存在相關法律法規規定的不得擔任公司股東的情形，具備擔任公司股東的主體資格。（

265、四）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人控股股東未控制其他企業。發行人實際控制人過建廷控制的其他企業為柏盈控股和無錫榮基，詳細情況參見本節之“八、發行人主要股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東及實際控制人情況”和“（三）其他股東的基本情況”。九、股本情況九、股本情況（一）本次擬發行的股份及發行前后股本結構（一）本次擬發行的股份及發行前后股本結構 本公司本次發行股票的數量為不超過 13,083.3333 萬股（不超過發行后總股本的 25.00%），本次發行的股票全部為新股，公司股東不公開發售股份。本次發行前后公司

266、的股權結構變化如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 柏盈控股 26,000.00 66.24 26,000.00 49.68 2 過建廷 10,000.00 25.48 10,000.00 19.11 3 無錫榮基 1,500.00 3.82 1,500.00 2.87 4 新潮集團 1,250.00 3.18 1,250.00 2.39 5 金源融信 500.00 1.27 500.00 0.96 6 社會公眾股-13,083.33 25.00 合計合計

267、39,250.00 100.00 52,333.33 100.00 招股說明書 1-1-97（二）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（二）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署之日，公司自然人股東過建廷擔任發行人董事長兼總經理。（三）股東中戰略投資者及持股情況（三）股東中戰略投資者及持股情況 截至本招股說明書簽署之日，公司股東中不存在戰略投資者。（四）外資股份和國有股份（四）外資股份和國有股份 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在外資股東持股的情況。截至本招股說明書簽署之日，公司不存在國有股東，不涉及國有資本入股、退出，亦不存在國有資產、集體資產流失的情況，不存在

268、涉及國有股東的相關糾紛或潛在糾紛。具體如下：上市公司國有股權監督管理辦法（國務院國有資產監督管理委員會、中華人民共和國財政部、中國證券監督管理委員會令第 36 號）（以下簡稱 36 號令）第三條：“本辦法所稱國有股東是指符合以下情形之一的企業和單位，其證券賬戶標注SS：（一）政府部門、機構、事業單位、境內國有獨資或全資企業；（二）第一款中所述單位或企業獨家持股比例超過 50%，或合計持股比例超過50%，且其中之一為第一大股東的境內企業；（三）第二款中所述企業直接或間接持股的各級境內獨資或全資企業?！钡谄呤藯l：“國有出資的有限合伙企業不作國有股東認定，其所持上市公司股份的監督管理另行規定?！备?/p>

269、據上述法規，合伙企業不作國有股東認定。公司自 1994 年 1 月至 2018 年 11 月期間，股東均為自然人，不存在國有股東或國有資本的情形。自 2018 年 11 月至本招股說明書簽署之日，公司增加了柏盈控股、無錫榮基、新潮集團和金源融信四名非自然人股東。該等非自然人股東均不屬于國有股東。序號序號 股東名稱股東名稱 企業性質企業性質 是否屬于國有股東是否屬于國有股東 1 柏盈控股 有限公司 柏盈控股為自然人過建廷、過稼陽持股的有限公司，不屬于國有股東 2 無錫榮基 有限合伙 無錫榮基為有限合伙企業，根據 36 號令第七十八條的規定不作國有股東認定，不屬于國有股東 招股說明書 1-1-98

270、 序號序號 股東名稱股東名稱 企業性質企業性質 是否屬于國有股東是否屬于國有股東 3 新潮集團 有限公司 新潮集團為王新潮等 43 名自然人股東持股的有限公司，不屬于國有股東 4 金源融信 有限合伙 金源融信為有限合伙企業，根據 36 號令第七十八條的規定不作國有股東認定，不屬于國有股東（五）發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（五）發行前股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署之日，發行人股東柏盈控股和無錫榮基均系過建廷控制的企業。過建廷、柏盈控股和無錫榮基分別持有發行人25.48%、66.24%和3.82%的股份。除上述情形外，公司其他股東之間不存在關聯關系

271、。（六）發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（六）發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“一、承諾事項”之“（一）發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”。（七七）發行）發行人控股股東與部分股東之間的股份回購特殊條款人控股股東與部分股東之間的股份回購特殊條款 公司與外部股東不存在對賭協議，公司控股股東、實際控制人與外部股東新潮集團、金源融信約定了相關“回購權”條款，具體如下：2020 年 9 月，公司控股股東柏盈控股、公司員工持股平臺無錫榮基、實際控制人過建廷與投資者新潮集團、金源融信簽署了增資擴股協議，約定了投資人新潮集團、

272、金源融信享有“回購權”、“反稀釋”、“優先認購權”、“最優惠條款”等特殊權利。2021 年 12 月，上述各方簽署了增資擴股協議之補充協議，約定“反稀釋”、“優先認購權”、“最優惠條款”條款不可撤銷地解除，自始不發生效力且不可恢復。同時“回購權”條款解除自始不發生效力，若 IPO 上市不成功自始恢復效力并繼續履行。增資擴股協議及增資擴股協議之補充協議簽署后，新潮集團、金源融信享有特殊權利的條款內容如下：1、回購條款、回購條款（1）以下任何一項事件發生，投資人有權要求控股股東、實際控制人（以下簡稱“回購方”）單獨或同時回購其股權：（1）在投資完成后至 2024 年 12 招股說明書 1-1-99

273、 月 31 日之間的任何時間，公司或實際控制人、柏盈控股、無錫榮基明確表示或以其行為表示（包括但不限于在股東大會或董事會上投反對票），其將不會或不能按期完成首次公開發行并上市的；（2）公司未能于 2024 年 12 月 31 日前提交合格 IPO 申報材料（以獲取中國證監會或證券交易所 IPO 材料受理函時間為準），或者未被上市公司并購全部股份；（3）公司未能在 2024 年 12 月 31 日之前達到首次公開發行的條件的（以公司聘請的投資銀行或證券公司未以任何書面形式提示公司已達成首次公開發行的條件為標準）；（4）經審計的目標公司年度財務報表對目標公司的財務狀況、經營成果和現金流量不能出具標

274、準無保留意見的審計報告，致使目標公司出現上市障礙；（5）公司控股股東、實際控制人及其在公司任職的直系近親屬出現轉移公司財產、挪用資金、抽逃出資、違規占用公司資產等重大個人誠信問題；（6）公司實際控制人、柏盈控股、無錫榮基及一致行動人所持有的股份（包括直接和間接持有）降至 50.1%以下，投資人同意的除外；（7）公司的高級管理人員及核心技術人員發生重大不利變化且對公司運營產生實質不利影響（投資人書面同意的除外）；（8）公司的主營業務發生重大變化且對公司運營產生實質不利影響（投資人書面同意的除外）；（9）公司與其關聯方進行有損于投資人的交易或擔保行為；（10）公司存在或發生重大財務不規范或違法行為

275、，包括但不限于虛增收入或利潤、少列或不列應付款項、偽造變造或涂改會計憑證或會計賬冊、存在賬外資金收付等；或公司提供給投資人的財務報告未按照所在地普遍接受的會計準則來準備的；（11）公司被托管或進入破產程序、停業 3 個月以上或存在其他無法正常經營的情形；（12）公司、公司控股股東、實際控制人及其在公司任職的高級管理人員或核心技術人員發生違反法律法規的重大行政（處罰金額在人民幣 200 萬以上視為重大）或刑事違法行為，且該等重大行政或刑事違法行為對公司申請在中國境內首次公開發行股票并上市或被中國境內 A 股上市公司收購造成實質性障礙；（13）公司因產品、服務質量問題等嚴重喪失商業信譽；（14）公

276、司被依法吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷，或被人民法院依法解散；（15）公司發生對正常經營有實質性重大負面影響的事項，導致嚴重損害投資人利益，投資人繼續持有公司股份將給投資方造成重大損失或無法實現投資預期的情況；（16）公司控股股東、實際控制人及其在公司任職的直系近親屬、高級管理人員或核心技術人員出現不履行競業禁止義務的行為；（17）公司或實際控制人向投資人提供的信息在重大方面不真實或不 招股說明書 1-1-100 準確；或其未按增資擴股協議及時向投資人提供財務報表等信息且遲延超過三十（30）日的；或未按增資擴股協議如期召開董事會或股東（大）會且遲延超過三十（30）日的。（2）投資人行使回售股

277、權而應收取的回購價（“回購價”）按如下約定確定：股權回購總價款為投資總金額加上年利率為 6%的利息后、扣除公司累計向投資方實際支付的股息和紅利。（3）若公司上市后或被整體收購后，回購條款自行終止。（4）若公司未能于 2024 年 12 月 31 日前提交合格 IPO 申報材料，或者未被上市公司并購全部股份，控股股東或實際控制人有權按照投資人約定的回購價格，回購投資者的股份，投資者須同意控股股東、實際控制人的回購請求。2、效力條款、效力條款 自 2021 年 12 月 15 日起，“回購條款”的約定解除且自始不發生法律效力。若公司撤回 IPO 申請，IPO 申請未獲得中國證監會/證券交易所核準/

278、同意注冊，或 IPO 申請通過后但發行失敗或公司 IPO 申請失敗，“回購條款”的約定自始恢復效力并繼續履行。公司 IPO 上市成功后，“回購條款”的約定徹底解除并不可恢復。除上述披露外，公司不存在其他申報時已解除或正在執行的協議中存在回購或對賭條款的情形。公司與外部投資人未簽署過對賭協議，控股股東、實際控制人與投資者新潮集團、金源融信簽署的回購條款等符合首發業務若干問題解答之問題 5 的要求，不會對公司上市造成實質性障礙。具體如下：（1）公司不作為對賭協議當事人 現存的“回購條款”和“效力條款”中約定的當事人為控股股東柏盈控股、實際控制人過建廷與投資者，滿足“公司不作為對賭協議當事人”之規定

279、。（2）對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定“回購條款”和“效力條款”中投資機構所涉及股權占公司股權的比例合計為 4.45%。若觸發回購條款，回購人為控股股東和/或實際控制人，將進一步提高 招股說明書 1-1-101 實際控制人控制公司的股權比例，同時根據實際控制人確認，其具有充足的回購能力和回購資金，滿足“對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定”之規定。（3）對賭協議不與市值掛鉤“回購條款”和“效力條款”中所涉及觸發回購事項未約定任何與市值有直接或間接聯系的條款，滿足“對賭協議不與市值掛鉤”之規定。（4）對賭協議不存在嚴重影響公司持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形 現存的

280、“回購條款”和“效力條款”，不存在嚴重影響公司持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的內容，滿足“不存在嚴重影響公司持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形”之規定。同時，增資擴股協議及增資擴股協議之補充協議關于“回購條款”的約定自 2021 年 12 月 15 日起解除且自始不發生法律效力。若公司撤回 IPO 申請，IPO 申請未獲得中國證監會/證券交易所核準/同意注冊，或 IPO 申請通過后但發行失敗或公司 IPO 申請失敗，“回購條款”的約定自始恢復效力并繼續履行。（八）發行人穿透后股東人數（八）發行人穿透后股東人數 截至本招股說明書簽署之日，公司穿透后的股東人數為 48 人，穿透計

281、算后股東人數未超過 200 人。具體如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股東穿透情況及判斷依據股東穿透情況及判斷依據 股東最終穿股東最終穿透人數透人數 1 柏盈控股 柏盈控股為有限公司，股東為過建廷、過稼陽2 名自然人 2 2 過建廷 實際控制人，已在柏盈控股中進行穿透計算-3 無錫榮基 根據證券法第九條及首發業務若干問題解答（2020 年 6 月修訂）的規定，無錫榮基為持股平臺，其中過建廷、沈進煥、呂光帥、華小玲、張紀勇、朱晨光、李兵鋒、陳映旭、秦小娟等 9 名自然人為公司員工，按照一名股東計算；王洪亮為外部法律顧問，按照一名股東計算 2 4 新潮集團 新潮集團為外部投資機構，股東為

282、王新潮等43 名自然人股東，不屬于私募基金或私募基金管理人，從嚴計算，穿透后為 43 名自然人股東 43 招股說明書 1-1-102 5 金源融信 金源融信為已備案的私募基金，不再進行穿透計算 1 合計合計-48 十、員工及社會保障情況十、員工及社會保障情況（一）報告期員工人數及變化情況（一）報告期員工人數及變化情況 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人員工總數為 787 人。報告期內，公司員工人數以及變化情況如下表所示：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 員工人數（人）787 656 54

283、0（二）人員結構（二）人員結構 1、員工崗位結構、員工崗位結構 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人員工專業構成情況如下：類型類型 人數人數 比例比例 管理人員 164 20.84%市場人員 40 5.08%項目人員 553 70.27%研發人員 30 3.81%合計合計 787 100.00%2、員工受教育程度結構、員工受教育程度結構 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人員工學歷構成情況如下：學歷學歷 人數人數 比例比例 研究生及以上 23 2.92%大學本科 458 58.20%大學?？?200 25.41%大學?？埔韵?106 13.47%合計合計 787 100.0

284、0%3、員工年齡結構、員工年齡結構 截至 2021 年 12 月 31 日，發行人員工年齡構成情況如下：招股說明書 1-1-103 年齡年齡 人數人數 比例比例 30 歲及以下 415 52.73%30 歲到 40 歲 277 35.20%40 歲及以上 95 12.07%合計合計 787 100.00%（三）社會保障及福利制度情況（三）社會保障及福利制度情況 1、社會保險及住房公積金的繳納情況、社會保險及住房公積金的繳納情況 報告期各期末，公司員工總人數和社保、住房公積金繳納人數如下：時間時間 員工人數員工人數 社會保險繳納人數社會保險繳納人數 住房公積金繳納人數住房公積金繳納人數 2021

285、 年 12 月 31 日 787 785 785 2020 年 12 月 31 日 656 650 594 2019 年 12 月 31 日 540 521 444 公司實行勞動合同制，員工按照勞動法與公司簽訂勞動合同，承擔義務并享受權利。公司認真貫徹執行國家和地方有關勞動、工資、保險等方面的法律法規，依法辦理勞動用工手續，按規定確立勞動試用期、合同期限、勞動保障以及勞動合同的變更、解除和終止。公司及其分子公司根據國家和地方政府的有關法律、法規和政策的規定，為員工繳納了基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險等社會保險以及住房公積金。報告期內，公司員工人數與繳納社會保險人員的差

286、異主要系員工入職、離職、退休返聘等因素造成。發行人對員工住房公積金繳納情況存在一定差異，但報告期內，發行人逐步整改規范，繳納比例逐步提升。截至本招股說明書簽署之日，發行人對住房公積金已實現全員繳納。2、發行人控股股東、實際控制人的承諾、發行人控股股東、實際控制人的承諾 公司控股股東柏盈控股、實際控制人過建廷承諾：若公司被相關主管部門要求為其員工補繳或者被追償此前應由公司繳付的社會保險費用和住房公積金，或受到有關主管部門處罰，本人/本公司將全額承擔該補繳、追償或處罰款項，保證公司不會因此遭受任何損失。招股說明書 1-1-104 3、主管部門的合規證明、主管部門的合規證明 發行人所屬的社會保障主管

287、部門、住房公積金主管機關等出具證明，報告期內，發行人及其分子公司不存在違反相關法律法規而被處罰的情形。十一、關于公司穩定股價的預案十一、關于公司穩定股價的預案 參見本招股說明書“重大事項提示”之“一、承諾事項”之“（三）關于公司穩定股價的預案”。十二、重要承諾十二、重要承諾（一）關于股份鎖定的承諾（一）關于股份鎖定的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“一、承諾事項”之“（一）發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”。（二）關于避免同業競爭的承諾（二）關于避免同業競爭的承諾 本公司控股股東柏盈控股、實際控制人過建廷向公司出具了避免同業競爭的承諾函，參見本招股說明書“第七節 同業競

288、爭與關聯交易”之“二、同業競爭”之“（二）避免同業競爭的承諾”。（三）關于規范關聯交易的承諾（三）關于規范關聯交易的承諾 本公司控股股東柏盈控股、實際控制人過建廷向公司出具了關于減少和規范關聯交易的承諾函，參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“三、關聯交易”之“（五）擬采取的減少關聯交易的措施”。（四）對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾（四）對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“一、承諾事項”之“（四）對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾”。（五）關于持股（五）關于持股 5%以上股東的

289、減持承諾以上股東的減持承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“一、承諾事項”之“（二）關于持股 5%以上股東的減持承諾”。招股說明書 1-1-105（六）關于填補即期回報措施的承諾（六）關于填補即期回報措施的承諾 參見本招股說明書“重大事項提示”之“一、承諾事項”之“（七）相關責任主體對公司本次首次發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾”。招股說明書 1-1-106 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況（一）公司主營業務及其變化情況（一）公司主營業務及其變化情況 公司是我國潔凈室行業的領先企業。公司主

290、要專注于為高科技產業的建廠、技改等項目提供專業的潔凈室系統集成整體解決方案，覆蓋半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等國家重點產業，是國內少數具備承接多行業主流項目的潔凈室系統集成解決方案提供商之一。潔凈室為高科技產業提供潔凈的研發和生產環境，保證高科技產品的良品率和安全性，是高科技產業不可分割的組成部分。公司通過長期的項目實踐、持續的自主創新以及對國內外潔凈室建設先進管理經驗、工藝技術的學習借鑒，為高科技產業客戶提供包括工業潔凈室和生物潔凈室的項目規劃及設計方案深化、采購、系統集成、二次配、運行維護等全方位一站式潔凈室系統集成整體解決方案。公司已累計完成 500 余個中高端潔

291、凈室系統集成項目，完成包括國內首個投入量產的動態隨機存取存儲芯片設計制造工廠、國內首條第 8.5 代氧化物面板產線、國內首條觸摸屏產線、國內首條第 6 代柔性 AMOLED 面板產線、全球首條第 10.5 代 TFT-LCD 面板產線、國內首個外資“一次性技術”生物制藥基地等各領域潔凈室系統集成標桿項目，并與下游領域眾多國內外領先企業建立了長期穩定的合作關系。招股說明書 1-1-107 公司主要服務的國內外知名終端客戶如下：三星臺積電士蘭微SK海力士長江存儲武漢新芯華潤微電子紹興中芯晶合集成合肥長鑫中國中車格科微長電科技奕斯偉半導體及泛半導體通富微電潔美科技卓勝微鼎材科技無錫海辰廈門云天京東方

292、華星光電維信諾超視界惠科電子友達光電天馬微電子新型顯示 生命科學信達生物藥明康德勃林格殷格翰白帆生物養生堂梅里眾誠梅里亞睿智醫藥紐福斯智飛生物怡道生物智享生物金斯瑞博生吉安科藥明生物百濟神州 招股說明書 1-1-108 食品藥品大健康強生惠氏輝瑞制藥禮來制藥默克吉利德國際香精奇華頓星巴克生物梅里埃雅培阿斯利康蘇州開拓藥業蘇州博瑞生物其他高科技產業華為北電愛思特深南電路奧特斯LG化學康寧環保 公司在管理信息化、項目集成化、技術數字化、安裝工業化等方面始終走在行業前列，累計獲得各類發明、實用新型專利和工法近百項。憑借著過硬的技術實力，公司與京東方、三星、華星光電、天馬微電子、百濟神州等行業領先企業

293、保持長期穩定的合作關系，持續服務其潔凈室建廠和技改項目。公司所參建的項目獲得客戶廣泛的贊譽和口碑，并多次獲得包括魯班獎、國家優質工程獎、詹天佑獎等在內的國家級獎項榮譽。公司致力于為高科技產業客戶提供全方位一站式潔凈室系統集成整體解決方案。報告期內，公司主營業務、主要服務未發生重大變化。（二）公司業務發展歷程（二）公司業務發展歷程 1994 年，公司前身無錫市合眾冷氣工程有限公司設立。2006 年，公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司。經過二十余年的發展，公司已經從一家傳統單一的冷氣工程公司，逐步成長為一家擁有機電工程施工總承包一級、建筑工程施工總承包一級、建筑機電安裝工程專業承包一級、建筑

294、裝修裝飾工程專業承包一級、電子與智能化工程專業承包一級、消防設施工程專業承包一級、工程設計建筑行業建筑工程乙級、工程設計化工石化醫藥行業乙級、工程設計化工石化 招股說明書 1-1-109 醫藥行業藥物制劑甲級、承壓類特種設備安裝、修理、改造（工業管道安裝 GC2）等齊全的行業資質，并具備半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等高科技產業潔凈室設計建設能力和項目經驗的潔凈室系統集成整體解決方案提供商。公司的業務發展歷程如下：時間時間 業務發展情況業務發展情況 1994 年 公司設立 1995 年 開始涉足工業機電項目 1997 年 開始涉足電子行業 2000 年 主營范圍擴大至醫藥

295、行業 2004 年 開始涉足液晶顯示器（TFT-LCD）潔凈廠房建設領域 2005 年 獲國家機電設備安裝一級資質，全面承接半導體行業大規模、高級別潔凈廠房建設 2007 年 主營范圍擴大至食品行業 2008 年 上海分公司成立，為拓展華東區域市場奠定了基礎 2009 年 參建國內首條自主知識產權第 6 代 TFT-LCD 產線潔凈室系統集成項目 首次嘗試將 3D 技術運用于項目實踐，參建項目擴大至動物疫苗研發生產建設領域 2010 年 參建國內首條第 8 代 TFT-LCD 產線潔凈室系統集成項目 2012 年 運用 BIM 技術，在廣州某工廠 11 小時內完成現場安裝首個“640 冷噸模塊

296、化冷水機房”2013 年 參建國內首個外資“一次性技術”生物制藥工藝研發潔凈室系統集成項目 參建國內首條第 8.5 代氧化物面板潔凈室系統集成項目 2014 年 參建國內首條觸摸屏生產線潔凈廠房工藝系統項目 2016 年 首次探索將 BIM 技術完整運用于潔凈機電項目全生命周期 2017 年 參建全球首條第 10.5 代 TFT-LCD 潔凈室系統集成項目 參建國內首條第 6 代柔性 AMOLED 面板線潔凈室系統集成項目 成都分公司成立，完善公司主營業務在西南地區的布局 2018 年 業務與信息化、數字化融合，著力打造支撐公司未來發展的戰略性信息化平臺 參建百濟神州新廠建設項目，進一步奠定了

297、公司在生物醫藥領域的行業地位 2019 年 成功交付國內第一個投入量產的動態隨機存取存儲芯片（簡稱 DRAM）設計制造一體化潔凈室系統集成項目 合肥分公司成立，強化公司對中部及周邊區域客戶的服務能力 2020 年 參建國內首個進入國家醫保目錄的 PD-1 抑制劑且符合 NMPA、美國 FDA 和歐盟 EMA 的 GMP 多項標準的高端生物藥產業化基地廠房潔凈室系統集成項目 首次涉足絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）產業項目建設，助力“中國芯”2021 年 收購眾誠設計，切入設計領域，為 EPC 業務拓展奠定基礎 招股說明書 1-1-110 二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（

298、一）公司所屬行業（一）公司所屬行業 公司系專注于為半導體及泛半導體、新型顯示、生命科學、食品藥品大健康等高科技產業的建廠、技改等項目提供潔凈室系統集成整體解決方案的專業服務商。根據國家統計局國民經濟行業分類與代碼國家標準（GB/T4754-2017）和中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 修訂），公司所從事的潔凈室行業隸屬于建筑安裝業（行業代碼：E49）。（二）行業管理和行業政策（二）行業管理和行業政策 1、行業管理體制、行業管理體制 潔凈室行業涉及的主要監管部門有國家發改委、住房和城鄉建設部、工業和信息化部、應急管理部等。國家發改委對本行業的發展負有宏觀管理與監督的職責。行業內企業

299、經營需要取得相應的資質證書，實行自律管理。中國安裝協會、中國建筑業協會、中國電子學會潔凈技術分會和中國制冷空調工業協會潔凈室技術委員會是本行業的自律組織，主要負責制定、修改、完善相關的國家標準和行業標準，推進標準的貫徹實施，協助政府組織開展行業的監管工作。主要相關監管部門及行業自律組織具體職能如下：名稱名稱 主要職責主要職責 國家發展和改革委員會 為我國發展改革工作部署部門，研究制定產業政策；指導擬定行業技術法規和行業標準；提出中長期產業發展導向和指導性意見等，履行宏觀調控與管理職能。住房和城鄉建設部 為我國建設方面行政管理部門，負責對市場主體資格和資質的管理；對建設工程項目全過程的管理；對建

300、設項目的經濟技術標準管理；制定產業政策、產業規劃，對行業發展方向進行宏觀調控。工業和信息化部 為我國工業行業和信息管理行業主要管理部門，負責擬定并實施行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推進產業結構戰略性調整和優化升級；推動重大技術裝備發展和自主創新。應急管理部 組織編制國家應急總體預案和規劃，指導各地區各部門應對突發事件工作，推動應急預案體系建設和預案演練；建立災情報告系統并統一發布災情，統籌應急力量建設和物資儲備并在救災時統一調度；組織災害救助體系建設，指導安全生產類、自然災害類應急救援；承擔國家應對特別重大災害指 招股說明書 1-1-111 名稱名稱 主要職責主要職責 揮部工

301、作；指導火災、水旱災害、地質災害等防治；負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理等。中國安裝協會 為行業的自律組織，參與行業發展規劃、行業標準、市場準入條件的制訂和修訂；參與企業資質認定，協助政府業務主管部門制定有關安裝行業的政策法規；開展法律、政策、技術、管理、市場等咨詢服務。中國建筑業協會 為行業的自律組織，協助政府主管部門研究制定和實施行業發展規劃及有關法規；參與或組織制訂標準規范；組織實施行業統計；對地方、部門建筑業會員協會進行工作指導；組織經驗交流等。中國電子學會潔凈技術分會 為行業的自律組織，旨在組織國內外技術交流；主辦學術論壇與會展；辦好潔凈技術刊物；開展項目咨詢與

302、培訓。中國制冷空調工業協會潔凈室技術委員會 為行業的自律組織，充分發揮政府企業間的橋梁紐帶作用；推動行業生產與技術進步，促進中國制冷空調行業創新發展。2、行業主要法律法規和標準、行業主要法律法規和標準（1）行業主要法律法規 法律法律 實施日期實施日期 發布形式發布形式/文件編號文件編號 中華人民共和國安全生產法 自 2021 年 9 月 1 日起施行 中華人民共和國主席令【2021】第 88 號 中華人民共和國消防法 自 2019 年 4 月 23日起施行 中華人民共和國主席令【2019】第 29 號 中華人民共和國建筑法 自 2019 年 4 月 23日起施行 中華人民共和國主席令【2019

303、】第 29 號 中華人民共和國產品質量法 自 2018 年 12 月 29日起施行 中華人民共和國主席令【2018】第 22 號 中華人民共和國標準化法 自 2018 年 1 月 1 日起施行 中華人民共和國主席令【2017】第 78 號 中華人民共和國招標投標法 自 2017 年 12 月 28日起施行 中華人民共和國主席令【2017】第 86 號 中華人民共和國環境保護法 自 2015 年 1 月 1 日起施行 中華人民共和國主席令【2014】第 9 號（2）行業主要行政法規和部門規章 行業主要行政法規和部門規章行業主要行政法規和部門規章 實施日期實施日期 發布形式發布形式/文件編號文件編

304、號 住房和城鄉建設部辦公廳關于做好建筑業“證照分離”改革銜接有關工作的通知 自 2021 年 7 月 1 日起施行 建辦市【2021】30 號 建設工程企業資質管理制度改革方案 自 2020 年 11 月 30日起施行 建市【2020】94 號 建設工程質量管理條例 自 2019 年 4 月 23日起施行 國務院令【2019】第 714 號 建筑業企業資質管理規定 自 2018 年 12 月 22日起施行 住房和城鄉建設部【2018】第45 號 招股說明書 1-1-112 行業主要行政法規和部門規章行業主要行政法規和部門規章 實施日期實施日期 發布形式發布形式/文件編號文件編號 建筑工程施工許

305、可管理辦法 自 2018 年 9 月 28日起施行 住房和城鄉建設部【2018】第42 號 建設項目環境保護管理條例 自 2017 年 10 月 1日起施行 國務院令【2017】第 682 號 對外承包工程管理條例 自 2017 年 3 月 1 日起施行 國務院令【2017】第 676 號 建筑業企業資質標準 自 2015 年 1 月 1 日起施行 建市【2014】第 159 號 安全生產許可證條例 自 2014 年 7 月 29日起施行 國務院令【2004】第 397 號發布 國務院令【2013】第 638 號修訂 建筑工程施工發包與承包計價管理辦法 自 2014 年 2 月 1 日起施行

306、住房和城鄉建設部【2013】第16 號 建筑施工企業安全生產許可證管理規定 自 2004 年 6 月 29日起施行 建設部令【2004】第 128 號發布 住房和城鄉建設部【2015】第23 號修訂 建設工程安全生產管理條例 自 2004 年 2 月 1 日起施行 國務院令【2003】第 393 號 建設工程項目管理試行辦法 自 2004 年 12 月 1日起施行 建市【2004】第 200 號 關于培育發展工程總承包和工程項目管理企業的指導意見 自 2003 年 2 月 13日起施行 建設部令【2003】第 30 號 建設部推廣應用新技術管理細則 自 2002 年 9 月 6 日起施行 建科

307、【2002】第 222 號 房屋建筑工程質量保修辦法 自 2000 年 6 月 30日起施行 建設部令【2000】第 80 號 建設部工程建設行業標準管理辦法 自 1992 年 12 月 30日起施行 建設部令【1992】第 25 號（3）行業主要技術指標 行業主要技術標準行業主要技術標準 實施日期實施日期 發布形式發布形式/文件編號文件編號 GB/T51447-2021建筑信息模型存儲標準 自 2022 年 2 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2021】第 160 號 GB 55016-2021建筑環境通用規范 自 2022 年 4 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2021】第 17

308、2 號 GB 55020-2021 建筑給水排水與節水通用規范 自 2022 年 4 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2021】第 171 號 GB/T514082021建筑隔震設計標準 自 2021 年 9 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2021】第 82 號 GB50190-2020 工業建筑振動控制設計標準 自 2021 年 3 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2020】第 158 號 GB51432-2020 薄膜晶體管顯示器件玻璃基板生產工廠設計標準 自 2021 年 3 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2020】第 155 號 GB/T 51407-2019 醫藥

309、工程設計能耗標準 自 2020 年 6 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2019】第 317 號 招股說明書 1-1-113 行業主要技術標準行業主要技術標準 實施日期實施日期 發布形式發布形式/文件編號文件編號 GB 51348-2019 民用建筑電氣設計標準 自 2020 年 8 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2019】第 314 號 GB 50457-2019 醫藥工業潔凈廠房設計規范 自 2019 年 12 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2019】第 232 號 GB 50015-2019 建筑給水排水設計標準 自 2020 年 3 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【

310、2019】第 171 號 GB 51377-2019 鋰離子電池工廠設計標準 自 2019 年 11 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2019】第 148 號 GB/T 50252-2018 工業安裝工程施工質量驗收統一標準 自 2019 年 3 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2018】第 210 號 GB 51321-2018 電子工業廠房綜合自動化工程技術標準 自 2019 年 3 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2018】第 207 號 GB 50016-2014建筑設計防火規范（2018 年版）自 2015 年 5 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2014】第 517

311、 號發布 住房和城鄉建設部【2018】第 35 號修訂 GB 51251-2017 建筑防煙排煙系統技術標準 自 2018 年 8 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2017】第 1741 號 GB 50261-2017 自動噴火滅火系統施工及驗收規范 自 2018 年 1 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2017】第 1577 號 GB 50084-2017 自動噴水滅火系統設計規范 自 2018 年 1 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2017】第 1574 號 GB 51245-2017 工業建筑節能設計統一標準 自 2018 年 8 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【201

312、7】第 1571 號 GB 50243-2016 通風與空調工程施工質量驗收規范 自 2017 年 7 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2016】第 1335 號 GB 50303-2015 建筑電氣工程施工質量驗收規范 自 2016 年 8 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2015】第 994 號 GB 51136-2015 薄膜晶體管液晶顯示器工廠設計規范 自 2016 年 6 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2015】第 926 號 GB 51122-2015 集成電路封裝測試廠設計規范 自 2016 年 5 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2015】第 887 號 GB

313、 50019-2015 工業建筑供暖通風與空氣調節設計規范 自 2016 年 2 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2015】第 822 號 GB 51110-2015 潔凈廠房施工及質量驗收規范 自 2016 年 2 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2015】第 819 號 GB 51076-2015 電子工業防微振工程技術規范 自 2015 年 9 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2014】第 703 號 GB/T 50978-2014 電子工業工程建設項目設計文件編制標準 自 2014 年 12 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2014】第 360 號 GB 50974-2

314、014 消防給水及消火栓系統技術規范 自 2014 年 10 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2014】第 312 號 GB/T 50931-2013 醫藥工程建設項目設計文件編制標準 自 2014 年 7 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2014】第 271 號 GB 50300-2013 建筑工程施工質量驗收統一標準 自 2014 年 6 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2013】第 193 號 GB50073-2013潔凈廠房設計規范 自 2013 年 9 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2013】第 1627 號 招股說明書 1-1-114 行業主要技術標準行業主要技術

315、標準 實施日期實施日期 發布形式發布形式/文件編號文件編號 GB 50809-2012 硅集成電路芯片工廠設計規范 自 2012 年 12 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2012】第 1497 號 GB 50687-2011 食品工業潔凈用房建筑技術規范 自 2012 年 5 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2011】第 968 號 GB 50346-2011 生物安全實驗室建筑技術規范 自 2012 年 5 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2011】第 1214 號 GB 50724-2011 大宗氣體純化及輸送系統工程技術規范 自 2012 年 8 月 1 日起實施 住房和城

316、鄉建設部【2011】第 1111 號 GB 50054-2011低壓配電設計規范 自 2012 年 6 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2011】第 1100 號 GB 50710-2011 電子工程節能設計規范 自 2012 年 6 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2011】第 1086 號 GB 50685-2011 電子工業純水系統設計規范 自 2012 年 5 月 1 日起實施 住房和城鄉建設部【2011】第 1028 號 GB 50591-2010 潔凈室施工及驗收規范 自 2011 年 2 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2010】第 681 號 GB 50472-20

317、08 電子工業潔凈廠房設計規范 自 2009 年 7 月 1 日起施行 住房和城鄉建設部【2008】第 200 號 3、潔凈室行業相關產業政策、潔凈室行業相關產業政策 序序號號 政策名稱政策名稱 頒布單位頒布單位 頒布時間頒布時間 相關內容相關內容 1“十四五”醫藥工業發展規劃 工業和信息化部、國家發改委等 9 部委 2021年12月“十四五”期間，加快產品創新和產業化技術突破、提升產業鏈穩定性和競爭力、增強供應保障能力、推動醫藥制造能力系統升級、創造國家競爭新優勢。到 2025 年醫藥工業營業收入、利潤總額年均增速保持在 8%以上，增加值占全部工業的比重提高到 5%，全行業研發投入年均增長

318、10%以上，創新產品新增銷售占到全行業營業收入增量比重進一步增長。2 數字經濟及其核心產 業 統 計 分 類（2021）國家統計局 2021 年 5 月 將數字化建筑業（050903）列入數字經濟核心產業。3“十四五”智能制造發展規劃（征求意見稿）工業和信息化部 2021 年 4 月 依托強大的國內市場，加快發展裝備、軟件和系統解決方案，培育壯大智能制造新興產業，加速提升供給體系適配性，引領帶動產業體系優化升級。開展涵蓋設計、生產、管理、服務等制造全過程的復雜系統建模技術，基于模型的價值流分析和優化的系統集成技術研發。4 綠色建造技術導則（試行）住建部 2021 年 3 月 為我國綠色建筑建造

319、制定了詳細的指導標準，并提到綠色建造宜應用 BIM等數字化設計方式，實現設計協同、設計優化。招股說明書 1-1-115 序序號號 政策名稱政策名稱 頒布單位頒布單位 頒布時間頒布時間 相關內容相關內容 5 關于 2021-2030 年支持新型顯示產業發展進口稅收政策的通知 財政部、海關總署、稅務總局 2021 年 3 月 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31日，對新型顯示器件（即薄膜晶體管液晶顯示器件、有源矩陣有機發光二極管顯示器件、Micro-LED 顯示器件）生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性（含研發用，下同）原材料、消耗品和凈化室配套系統、

320、生產設備（包括進口設備和國產設備）零配件，對新型顯示產業的關鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜）生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品，免征進口關稅。6 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要 十三屆全國人大四次會議 2021 年 3 月 聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能；聚焦人工智能、生物醫藥、現代能源系統等重大創新領域組建一批國家實驗室，重組國家重點實

321、驗室，形成結構合理、運行高效的實驗室體系；加快發展生物醫藥、生物育種、生物材料、生物能源等產業。7 關于加快新型建筑工業化發展的若干意見 住建部 2020 年 8 月 提出加快推進裝配式建筑為代表的新型建筑工業化、推動構件和部件標準化 完善與新型建筑工業化相適應的精益化施工組織方式，推廣設計、采購、生產、施工一體化模式，實行裝配式建筑裝飾裝修與主體結構、機電設備協同施工、提高施工現場精細化管理水平、加快推進 BIM 技術在新型建筑工業化全壽命期的一體化集成應用。8 國務院關于印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知 國務院 2020 年 8 月 為進一步優化集成電路產業和軟

322、件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量，制定出臺財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等八個方面政策措施。其中，1）凈化室與用建筑材料、配套系統和集成電路生產設備零配件，免征進口關稅；2）充分利用國家和地方現有的政府投資基金支持集成電路產業和軟件產業發展，鼓勵社會資本按照市場化原則，多渠道籌資，設立投資基金，提高基金市場化水平。9 住房和城鄉建設部等部門關于推動智能住房和城鄉建設部 2020 年 7 月 提出“大力發展建筑工業化為載體，以數字化、智能化升級為動力，創新突破 招股說明書 1-1-116 序序號號 政策名稱政策名稱 頒布單位頒布單位

323、 頒布時間頒布時間 相關內容相關內容 建造與建筑工業化協同發展的指導意見 相關核心技術，加大智能建造在工程建設各環節應用，形成涵蓋科研、設計、生產加工、施工裝配、運營等全產業鏈融合一體的智能建造產業體系，提升工程質量安全、效益和品質，有效拉動內需，培育國民經濟新的增長點”。其中，1）加快培育具有智能建造系統解決方案能力的工程總承包企業；2）加快建筑產業化升級；3）提升信息化水平。10 建設工程企業資質標準框架（征求意見稿）住房和城鄉建設部 2020 年 7 月 該政策擬大幅壓減企業資質類別和等級，新資質標準發布后，設置適當的企業資質過渡期，到期后實行簡單換證，即按照新舊資質對應關系直接換發新資

324、質證書，不再重新核定資質。原資質證書有效期于 2020 年 7 月 1 日至 2021年 12 月 30 日屆滿的，統一延長至 2021年 12 月 31 日。改革后，施工資質分為綜合資質、總承包資質、專業承包資質和專業作業資質；工程勘察資質分為綜合資質和專業資質，工程設計資質分為綜合資質、行業資質、專業資質和事務所資質。11 產業結構調整指導目錄（2019 年本）國家發 改委 2019年10月 鼓勵智能建筑產品與設備的生產制造與集成技術研究；鼓勵節能建筑、綠色建筑、裝配式建筑技術、產品的研發與推廣；鼓勵建筑信息模型（BIM）相關技術開發與應用。薄膜長效應晶體管LCD（TFT-LCD）、電子紙

325、顯示等新型平板顯示器及光電子器件屬于國家鼓勵類項目。12 鼓勵外商投資產業目錄（2019 年本）國家發改委、商 務部 2019 年 6 月 將嬰幼兒配方食品、嬰幼兒谷類輔助食品、特殊醫學用途配方食品及保健食品；針對老齡人口和改善老齡人口生活品質的營養保健食品、食品添加劑和配的開發、生產；新型化合物藥物或活性成份藥物、疫苗、細胞治療藥物；直徑200mm 以上硅單晶及拋光片；300mm以 上 大 硅 片；TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光顯示、量子點、3D 顯示等平板顯示屏、顯示屏材料制造（6代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外）；線寬 28 納米及以下大規模數字集成電路等列入

326、鼓勵外商投資產業目錄。13 關于集成電路設計和軟件產業企業所得稅政策的公告 財政部、稅務總局 2019 年 6 月 集成電路設計企業和軟件企業，在 2018年12月31日前自獲利年度起計算優惠期，第一年至第二年免征企業所得稅，第三年至第五年按照 25%的法定稅率 招股說明書 1-1-117 序序號號 政策名稱政策名稱 頒布單位頒布單位 頒布時間頒布時間 相關內容相關內容 減半征收企業所得稅，并享受至期滿為止。14 關于 2018 年光伏發電有關事項的通知 國家發展改革委員會、財政部、國家能源局 2018 年 5 月 合理把握發展節奏，優化光伏發電新增建設規模；發揮市場配置資源決定性作用，進一步

327、加大市場化配置項目力度。15 關于組織實施生物醫藥合同研發和生產服務平臺建設專項的通知 發改委、工信部等 2018 年 5 月 提出重點支持一批高水平、國家化的綜合性生物醫藥合同研發和生產服務平臺建設，著力提升生物醫藥研發和生產服務能力，促進生物產業倍增發展，培育生物經濟業態新模式。同時，通過專項實施，有效支撐創新藥物研發和產業化，力爭達到每年為 100 個以上新藥開發提供服務的能力；提高藥品生產規?；?、集約化水平和全產業發展效率，支撐一批創新創業型中小企業發展；帶動區域生物醫藥產業進一步高質量集聚，加快培育形成一批世界級生物醫藥業集群。16 關于集成電路生產企業有關企業所得稅政策問題的通知

328、財政部、稅務總局、發改委、工信部 2018 年 3 月 支持國內集成電路生產企業發展，確立集成電路生產企業的“兩免三減半”、“五免五減半”等稅收優惠政策。17“十三五”國家食品安全規劃 國務院 2017 年 2 月 建立最嚴謹的食品安全標準體系，加快制定產業發展和監管急需的食品基礎標準、產品標準、配套檢驗方法標準、生產經營衛生規范等。18 智能制造發展規劃（2016-2020 年）工信部、財政部 2016年12月 全面落實 中國制造 2025 和推進供給側結構性改革部署，將發展智能制造作為長期堅持的戰略任務，“十三五”期間同步實施數字化制造普及、加快智能制造裝備發展、加強關鍵共性技術創新、推動

329、重點領域智能轉型，打造我國制造業競爭新優勢、建設制造強國奠定扎實的基礎。19 國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指導意見 國務院 2016 年 9 月 加快編制裝配式建筑國家標準、行業標準和地方標準，支持企業編制標準、加強技術創新，鼓勵社會組織編制團體標準，促進關鍵技術和成套技術研究成果轉化為標準規范?；I建筑結構、機電設備、部品部件、裝配施工、裝飾裝修，推行裝配式建筑一體化集成設計。推廣通用化、模數化、標準化設計方式，積極應用建筑信息模型技術，提高建筑領域各專業協同設計能力，加強對裝配式建筑建設全過程的指導和服務。招股說明書 1-1-118 序序號號 政策名稱政策名稱 頒布單位頒布單位 頒布

330、時間頒布時間 相關內容相關內容 20 關于促進醫藥產業健康發展的指導意見 國務院辦公廳 2016 年 3 月 健全以中華人民共和國藥典為核心的國家藥品標準體系，實施藥品、醫療器械標準提高行動計劃，推動基本藥物、高風險藥品、藥用輔料、包裝材料及基礎性、通用性和高風險醫療器械的質量標準升級；發展技術精、質量高的醫藥中間體、輔料、包材等配套產品。21 中國制造 2025 國務院 2015 年 5 月 以提質增效為中心，以加快新一代信息技術與制造業深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向，以滿足經濟社會發展和國防建設對重大技術裝備的需求為目標，強化工業基礎能力，提高綜合集成水平，促進產業轉型升級；集成

331、電路及專用裝備、信息通信設備、節能與新能源汽車、生物醫藥及高性能醫療器械等領域列入重點突破領域。（三）行業發展概況（三）行業發展概況 1、潔凈室概述、潔凈室概述（1）潔凈室定義 潔凈室是指將一定空間范圍內空氣中的微粒子、有害氣體、細菌等微污染物排除，并將室內的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動、照度、靜電等控制在某一需求范圍內，而給予特別設計的空間。潔凈室環境控制環境控制外部環境潔凈度溫度濕度壓力氣流外部環境照度噪音微振動靜電電磁干擾受控因素潔凈室用途受控因素（2）潔凈室構成 招股說明書 1-1-119 公司涉及的潔凈室包括工業潔凈室和生物潔凈室。潔凈室由潔凈室系

332、統、潔凈室工藝系統及二次配系統構成。1）工業潔凈室構成 潔凈室系統，主要包括潔凈室結構系統（保證潔凈室正壓或負壓的結構系統）、通風空調系統、電氣系統、消防系統、潔凈室控制系統和防微震系統等；潔凈室工藝系統（保障生產制程設備運行的系統，也稱“一次系統”），主要包括純水系統、廢水系統、廢液處理系統、工藝排氣系統、特氣系統、大宗氣系統、化學品系統、工藝真空及清掃真空系統、工藝冷卻水系統、工藝控制系統、工藝自動化系統等；二次配系統，指在潔凈環境下，將工藝系統從一次系統與各種工藝設備有效連結，確保工藝設備有效運行的連接系統。工業潔凈室構成情況如下：招股說明書 1-1-120 2）生物潔凈室構成 潔凈室系

333、統，主要包括潔凈室結構系統（保證潔凈室正壓或負壓的結構系統）、通風空調系統、電氣系統、弱電系統、消防系統、潔凈室控制系統、環境監測系統等；潔凈室工藝系統，主要包括工藝冷卻水系統、純水系統、注射水系統、純蒸汽系統、純壓縮空氣系統、特氣系統、生產廢水系統、活毒廢水系統、除塵系統、排氣系統等；二次配系統，指在潔凈環境下，將工藝系統從一次系統與各種工藝設備有效連結，確保工藝設備有效運行的連接系統。生物潔凈室構成情況如下：（3）潔凈室的重要性 潔凈室為高科技產業科研及生產過程創造穩定有效、參數受控的環境空間，招股說明書 1-1-121 降低外部環境干擾，保證高科技產品的良品率和安全性，是高科技產業不可分割的組成部分。高科技產業對產品加工的精密化、微型化、高純度、高質量和高可靠性要求嚴苛，潔凈環境及工藝系統是保證高科技產品研發、生產順利進行的關鍵因素。例如，在半導體行業的芯片生產過程中，空氣中的微小粒