絕味食品股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf

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1、絕味食品股份有限公司絕味食品股份有限公司JUE WEI FOOD CO.,LTD.（長沙市芙蓉區晚報大道（長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈號晚報大廈 1608 室）室）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（上海市廣東路（上海市廣東路 689 號）號）絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-2聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。本次發行概況本次發行概況 發行股票類型：人民幣普

2、通股（A 股）每股面值：1.00 元 本次擬發行股數：不超過 9,000 萬股 預計發行日期：【】年【】月【】日 每股發行價格：【】元 發行后總股本：不超過 45,000 萬股 擬上市的證券交易所：上海證券交易所 本 次 發 行前 股 東 所持 股 份 的流通限制、股 東 對 所持 股 份 自愿 鎖 定 的承諾 公司控股股東湖南聚成投資有限公司及實際控制人戴文軍承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東長沙匯功投資有限公司、長沙成廣投資有限公司、長沙富博投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起三十六

3、個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東上海復星創業投資管理有限公司、蘇州周原九鼎投資中心（有限合伙）、蘇州文景九鼎投資中心（有限合伙）、湖南晟果財信投資企業（有限合伙）、廈門金泰九鼎股權投資合伙企業（有限合伙）、江西木森工貿有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-3戴文軍、陳更、趙雄剛、張高飛、崔堯、彭浩、彭剛毅、彭才剛、劉全勝作為公司董事、監事、高級管理人員還承諾：除上述鎖定期外，對于本人直接或者間接所持公司股

4、份，本人在任職期間每年轉讓的股份數不超過本人所直接或者間接所持公司股份總數的25%；本人離職后半年內，不會轉讓本人所直接或者間接所持公司股份。發行人控股股東聚成投資、持有發行人股份的董事戴文軍、陳更、趙雄剛、監事張高飛、崔堯、彭浩和高級管理人員彭剛毅、彭才剛、劉全勝承諾：所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。持有發行人股份的董事、監事和高級管理人員所作出的此項承諾不因其職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。如遇除權除

5、息事項，上述發行價、收盤價作相應調整。保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期：2016 年【】月【】日 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-4聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦機構承諾如因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做

6、的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-5重大事項提示重大事項提示 一、股份限制流通及自愿鎖定承諾一、股份限制流通及自愿鎖定承諾 本次發行前總股本為 36,000 萬股，本次擬發行不超過 9,000 萬股流通股，發行后總股本為不超過 45,000 萬股。公司控股股東

7、聚成投資及實際控制人戴文軍承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東匯功投資、成廣投資、富博投資承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東復星創投、周原九鼎、文景九鼎、晟果財信、金泰九鼎、木森工貿承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。戴文軍、陳更、趙雄剛、張高飛、崔堯、彭浩、彭剛毅、彭才剛、劉全勝作為公司董事、監事、高級管理人員還承諾，除

8、上述鎖定期外，對于本人直接或者間接所持公司股份，本人在任職期間每年轉讓的股份數不超過本人所直接或者間接所持公司股份總數的 25%；本人離職后半年內，不會轉讓本人所直接或者間接所持公司股份。發行人控股股東聚成投資、持有發行人股份的董事戴文軍、陳更、趙雄剛、監事張高飛、崔堯、彭浩和高級管理人員彭剛毅、彭才剛、劉全勝承諾：所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。持有發行人股份的董事、監事和高級管理人員所作出的此項承諾不因其

9、職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。如遇除權除息事項，上述發行價、收盤價作相應調整。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-6二、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾二、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾（一）發行人及其控股股東聚成投資承諾：發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在監管機構對上述事宜作出有法律效力的認定后 60 日內，或者監管機構要求的期限內啟動回購事項，回購的價格由各方協商一致確定，但不低于首次公開發行價格加上同期銀行存款利息（若發行人股票有派息、送股、資本公

10、積金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括原限售股份及其派生股份，發行價格將相應進行除權、除息調整）；致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。詳細情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、持有發行人 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾情況”。（二）發行人、控股股東聚成投資、實際控制人戴文軍、董事邢世平、陳更、趙雄剛、姚民仆、廖建文、崔勁、監事張高飛、崔堯、彭浩、高級管理人員彭剛毅、彭才剛、劉全勝承諾：發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。（三）海通證

11、券股份有限公司、湖南啟元律師事務所、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：因其為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。三、關于公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配三、關于公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配（一）發行人股利分配政策（一）發行人股利分配政策 公司于 2014 年第三次臨時股東大會審議通過了公司章程（草案）。根據該章程草案，本次股票發行后的股利分配政策為：“1、利潤分配的原則：公司充分重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧全體股東的整體利益及公司的長遠利益和可持續發展。利潤分配以公司合并報表可供分配利潤

12、為準，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并堅持按照法定順序分配利潤和同股同權、同股同利的原則。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-72、利潤分配的形式：公司采取積極的現金方式或者現金與股票相結合方式分配股利，其中優先以現金分紅方式分配股利。具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產攤薄等真實合理因素。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。3、公司可以進行中期現金分紅。公司董事會可以根據當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。4、現金、股票分紅具體條件和比例（1）

13、在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應當優先采取現金方式分配股利，且公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可供股東分配的利潤的 20%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。（2）在公司經營狀況良好，且董事會認為公司每股收益、股票價格與公司股本規模、股本結構不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時采取發放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，并考慮對未

14、來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。（3）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-83）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次

15、利潤分配中所占比例最低應達到 20%；4）公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（4）上述重大資金支出事項是指以下任一情形：1）公司未來十二個月內擬對外投資、收購或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的 30%或資產總額的 20%；2）當年經營活動產生的現金流量凈額為負；3）中國證監會或者上海證券交易所規定的其他情形?！标P于發行人股利分配政策及滾存利潤分配方案的具體內容，參見本招股說明書“第十四節 股利分配政策”。（二）上市前滾存利潤分配方案（二）上市前滾存利潤分配方案 經公司 2014 年第三次臨時股東大會審議，同意本次公開發行人民幣普通股（A 股）

16、前形成的滾存未分配利潤由本次公開發行 A 股后的新老股東按照發行后持股比例共享。四、公司股票上市后三年內股價低于每股凈資產時穩定股價的預案四、公司股票上市后三年內股價低于每股凈資產時穩定股價的預案 公司上市后三年內，如公司股票連續 20 個交易日除權后的加權平均價格（按當日交易數量加權平均，不包括大宗交易）低于公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值，則公司將啟動穩定股價措施，具體包括公司回購股份、控股股東增持股份和董事、高級管理人員增持股份。詳細情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、持有發行人 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾情況”

17、相關內容。五、持股五、持股 5%以上股東的持股意向及減持意向以上股東的持股意向及減持意向 發行人控股股東聚成投資承諾：在持有發行人的股份鎖定期屆滿、沒有延長鎖定期的相關情形的兩年內，且符合相關法律法規及規范性文件要求時，每年減絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-9持發行人股份不超過 600 萬股，減持價格不低于本次發行價，減持方式為競價交易、大宗交易、協議轉讓等法律法規規定的交易方式。本公司減持發行人股份時，將提前三個交易日通過發行人予以公告。如遇除權除息事項，上述發行價作相應調整。持有發行人股份 5%以上股東匯功投資、成廣投資、富博投資承諾：在持有發行人的股份鎖定期屆滿、沒有延長鎖定期的

18、相關情形的兩年內，且符合相關法律法規及規范性文件要求，本公司將視市場情況減持本公司所持發行人股份，減持價格不低于本次發行價，減持方式為競價交易、大宗交易、協議轉讓等法律法規規定的交易方式。本公司減持發行人股份時，將提前三個交易日通過發行人予以公告。如遇除權除息事項，上述發行價作相應調整。持有發行人股份 5%以上股東復星創投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎承諾（根據周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的聲明，三方系一致行動人，合計持有發行人 9%股份）：在持有發行人的股份鎖定期屆滿兩年內且符合相關法律法規及規范性文件要求，本機構將視市場情況減持本機構所持發行人股份，減持價格為屆時市場價格，減持方式為競

19、價交易、大宗交易、協議轉讓等法律法規規定的交易方式。本機構減持發行人股份時，將提前三個交易日通過發行人予以公告，本機構持有發行人股份低于 5%以下時除外。持股 5%以上股東在鎖定期屆滿后兩年內的減持意向情況如下：序號序號 股東股東 目前股份數量（萬股）目前股份數量（萬股）持股持股 比例（比例（%）鎖定期屆滿兩年內是否減持）鎖定期屆滿兩年內是否減持 減持價格減持價格 減持方式減持方式 1 聚成投資 15,724.80 43.68 每年減持不超過600 萬股 不低于本次發行價 競價交易、大宗交易、協議轉讓等2 匯功投資 4,428.00 12.30 視市場情況減持 不低于本次發行價 競價交易、大宗

20、交易、協議轉讓等3 復星創投 2,880.00 8.00 視市場情況減持市場價格 競價交易、大宗交易、協議轉讓等4 成廣投資 2,324.52 6.46 視市場情況減持不低于本次發行價 競價交易、大宗交易、協議轉讓等絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-105 富博投資 1,972.44 5.48 視市場情況減持不低于本次發行價 競價交易、大宗交易、協議轉讓等6 周原九鼎 1,620.00 4.50 視市場情況減持市場價格 競價交易、大宗交易、協議轉讓等7 文景九鼎 1,080.00 3.00 視市場情況減持市場價格 競價交易、大宗交易、協議轉讓等8 金泰九鼎 540.00 1.50 視市場

21、情況減持市場價格 競價交易、大宗交易、協議轉讓等六、本次發行老股轉讓的具體方案六、本次發行老股轉讓的具體方案 本次發行全部為新股發行，不涉及持股滿三年的原有股東向投資者公開發售股份的情況。七、業績攤薄的填補措施及承諾七、業績攤薄的填補措施及承諾 本次公開發行募集資金扣除發行相關費用后將用于項目建設，由于募集資金的投入和產出需要一定的業務周期，可能導致公司在發行當年及以后一定時期內存在每股收益和凈資產收益率下降的風險，請投資者予以關注。為保證此次募集資金的有效使用，降低即期回報被攤薄的影響，提高公司未來的回報能力，公司將通過適時推進募投項目建設、加強日常運行效率、保證募集資金有效運用等措施，積極

22、應對行業復雜多變的外部環境，實現公司業務的可持續發展。公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行出具了承諾。相關措施的具體內容及承諾參見本招股說明書“第十一節 管理層討論與分析”之“七、首次公開發行股票攤薄即期回報的測算及相關填補回報措施”。公司提醒投資者，以上填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。八、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險八、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險（一）食品安全的風險（一）食品安全的風險 近年來，我國接連發生了諸如石蠟大米、甲醛啤酒、三聚氰胺超標奶粉、地絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-11溝油、蘇丹紅咸鴨蛋、瘦肉精

23、豬肉等食品安全事故。社會各界對于食品安全問題給予了越來越高的關注，政府層面也加大了對食品安全問題的重視程度和監管力度。食品安全問題的發生不僅會對企業品牌造成一定的影響，而且會對企業的經營業績產生較大的沖擊。日常業務中，發行人嚴格按照國家的相關產品標準組織生產，建立了完善的食品安全控制體系，通過了 ISO9001 國際質量管理體系和 ISO22000 食品安全管理體系的認證，并對關鍵環節在國家標準的基礎上制定了更為嚴格的多個企業標準，進一步細化食品安全控制工作：在采購環節對原料、輔料制定了嚴格的采購標準和程序；在生產環節對每道工序均制定了詳細的工作標準，對關鍵控制點制定了限值，并明確了質量控制關

24、鍵監測點和檢測點；在產品配送環節實行全程的“冷鏈”配送；在銷售環節建立了規范的門店食品安全管理制度和層級檢核制度，構建了五級門店管理體系，最大限度地保證各直營門店和加盟門店的質量控制；同時，發行人對生產流通過程中的冷卻隧道、冷庫、成品發貨車間、運輸車輛、周轉箱等均進行了嚴格的清洗消毒和微生物檢測、控制。但是，若發行人采購、加工、配送、銷售過程中任一環節出現疏忽，將可能發生食品安全問題，并對消費者造成傷害，從而損害發行人在市場上長期樹立的良好品牌，進而影響發行人的產品銷售和經營業績。（二）發生動物疫情或自然災害導致的風險（二）發生動物疫情或自然災害導致的風險 雖然公司積極開發新產品，增加鹵制素食

25、品和水產品的生產量，但鴨、雞等禽畜類農產品仍是公司生產所需的主要原材料。若我國主要禽畜養殖地區發生大規模的疫情或自然災害，禽畜養殖行業可能難以及時、充足地向公司供應符合質量管理要求的原材料，公司可能面臨原材料供應中斷或供應數量不足的風險。此外，禽流感等動物瘟疫的發生可能降低消費者對于禽類制品的消費預期，導致市場需求總量的減少，從而對包括公司在內的行業整體經營業績帶來不利影響。（三）加盟模式的管理風險（三）加盟模式的管理風險 目前，發行人采取以“直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的銷售模式。報告期內，發行人加盟門店的數量增長較為迅速，2013 年末、2014 年末、2015年末發行人加盟門店的數量

26、分別為 5,600 家、6,029 家、7,044 家，發行人主營業絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-12務收入 90%以上來源于加盟模式的產品銷售。盡管發行人對加盟商在食品安全、銷售價格、促銷和店鋪形象等方面進行較為嚴格的管理，但加盟商畢竟是獨立于發行人的主體，若加盟商在日常經營中未嚴格按照發行人的要求，將對發行人經營效益、品牌形象造成不利影響。隨著發行人生產經營規模的擴大和加盟商的不斷增加，發行人在加盟模式方面的制度建設、運營管理、資金管理和內部控制等方面將面臨更大的挑戰。（四）原材料價格波動的風險（四）原材料價格波動的風險 發行人產品原材料占其主營業務成本 80%以上，其中鴨脖、鴨

27、掌、鴨鎖骨、鴨腸、鴨翅等約占原材料采購總額的 50%左右，因此上述主要原材料的價格波動將影響發行人的毛利率和盈利能力。近年來，由于受動物疫情或其他自然災害、養殖成本、通貨膨脹等因素的影響，原材料的價格出現了一定的波動。雖然發行人采取了調查和分析原材料市場價格及波動趨勢、在低價位時適當調整采購供應策略以及向上延伸產業鏈等措施，穩定并提升了公司的盈利能力。但如果未來原材料價格大幅上漲而發行人不能及時將材料成本的上升消化或轉移到下游客戶，可能影響發行人生產成本，對發行人經營造成不利影響。（五）募投項目預期效益等預測性信息不能達到的風險（五）募投項目預期效益等預測性信息不能達到的風險 發行人本次募投項

28、目已經過慎重、充分的可行性研究論證，具有良好的消費群體和市場基礎，但公司募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、行業發展趨勢等因素做出的。在本次募投項目實施過程中，發行人面臨著市場需求變化等諸多不確定因素，如果項目建成后市場情況發生不可預見的變化或發行人不能有效開拓市場，可能會影響本次募投項目的預期收益。（六）上市當年經營業績下降風險（六）上市當年經營業績下降風險 盡管發行人目前所屬行業的國家政策、經營模式、公司營銷及管理狀況均未發生較大變化，但鑒于發行人的經營業績受多種因素的影響，如行業競爭加劇、經營成本上升、企業快速擴張導致的成本費用支出加大等，發行人上市當年經營業績可能出現下降的

29、風險。（七）攤薄即期股東收益的風險（七）攤薄即期股東收益的風險 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-13首次公開發行股票后，公司的股本及凈資產均有所增長。隨著本次發行募集資金的陸續投入，將顯著擴大業務規模，促進業務發展，對公司未來經營業績產生積極影響。鑒于募集資金產生效益需要一定的過程和時間，在募集資金投入產生效益之前，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴公司現有業務。因此，完成本次發行后，在公司總股本和凈資產均有所增長的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等即期回報財務指標在短期內存在被攤薄的風險。請投資者仔細閱讀本招股說明書第四節“風險因素”的全部內容，并特別關注上述風險描述。絕味食品股

30、份有限公司 招股說明書1-1-14目 錄 目 錄 本次發行概況本次發行概況.2聲明聲明.4重大事項提示重大事項提示.5一、股份限制流通及自愿鎖定承諾.5二、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾.6三、關于公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配.6四、公司股票上市后三年內股價低于每股凈資產時穩定股價的預案.8五、持股 5%以上股東的持股意向及減持意向.8六、本次發行老股轉讓的具體方案.10七、業績攤薄的填補措施及承諾.10八、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險.10目 錄目 錄.14第一節第一節 釋義釋義.20第二節第二節 概覽概覽.25一、發行人簡介.25二、發

31、行人股東及股本結構.26三、發行人控股股東及實際控制人簡介.27四、發行人主要財務數據及財務指標.27五、本次發行情況.29六、募集資金用途.29第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.31一、本次發行的基本情況.31二、本次發行的有關機構.32三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系.34四、有關發行上市的重要日期.34絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-15第四節第四節 風險因素風險因素.35一、食品安全的風險.35二、發生動物疫情或自然災害導致的風險.35三、管理風險.36四、租賃房屋風險.37五、市場競爭風險.38六、原材料價格波動的風險.38七、工藝配方流失的風險.39八

32、、主營業務毛利率下降的風險.39九、募投項目預期效益等預測性信息不能達到的風險.39十、上市當年經營業績下降風險.39十一、品牌、注冊商標被侵權仿冒的風險.40十二、攤薄即期股東收益的風險.40第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.41一、發行人簡介.41二、發行人改制重組情況.41三、發行人股本的形成及其變化情況和重大資產重組情況.45四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.59五、發行人的股權結構和組織結構.61六、發行人控股或參股公司的基本情況.65七、發起人、持有發行人 5%以上股份股東的基本情況.80八、發行人股本情況.92九、發行人員工及其社會保障情況.96十、持有

33、發行人 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾情況.100第六節第六節 業務和技術業務和技術.106一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況.106二、發行人所處行業基本情況.106絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-16三、發行人的行業競爭地位.119四、發行人主營業務的具體情況.124五、發行人主要固定資產及無形資產.156六、發行人擁有的資質許可.194七、發行人生產技術情況.198八、發行人產品質量控制情況.200第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.213一、同業競爭.213二、關聯交易.214三、發行人關聯交易決策程序.218第

34、八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.222一、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況.222二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份情況.225三、董事、監事、高級管理人員的其他對外投資情況.226四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領薪情況.228五、董事、監事、高級管理人員兼職情況.229六、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系.230七、公司董事、監事及高級管理人員簽訂的協議、承諾及其履行情況.230八、董事、監事、高級管理人員的任職資格.231九、董事、監事、高級管理人

35、員近三年的變動情況.231第九節第九節 公司治理公司治理.233一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.233二、報告期內發行人的違法違規、資金占用及對外擔保的情況.248三、發行人內部控制制度情況.248第十節 財務會計信息第十節 財務會計信息.250絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-17一、財務會計報表.250二、審計意見.258三、財務報表的編制基礎.258四、合并財務報表范圍及變化情況.258五、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.262六、發行人的主要稅種和稅率.283七、分部信息.286八、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.287九、

36、最近一期末主要資產情況.289十、最近一期末主要負債情況.292十一、所有者權益.294十二、現金流量表主要項目.297十三、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.297十四、財務指標.298十五、資產評估情況.300十六、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.300第十一節 管理層討論與分析第十一節 管理層討論與分析.301一、財務狀況分析.301二、盈利能力分析.324三、現金流量分析.346四、重大資本性支出分析.349五、發行人持續盈利能力和發展前景分析.349六、發行上市后股利分配政策和股東分紅回報規劃分析.350七、首次公開發行股票攤薄即期回報的測算及相關填補回報措施

37、.352第十二節 業務發展目標第十二節 業務發展目標.360一、公司發展戰略.360二、業務發展計劃.360三、上述發展計劃的假設條件與主要困難.363絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-18四、業務發展計劃與現有業務的關系.364五、募集資金投資項目對實現目標的作用.364第十三節 募集資金運用第十三節 募集資金運用.365一、募集資金項目基本情況.365二、募集資金投資項目的必要性及可行性.367三、募集資金投資項目實施的市場分析.369四、募集資金具體用途.370五、募集資金運用對公司經營成果的影響.431第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.433一、報告期內股利分配政策.4

38、33二、公司近三年股利分配情況.433三、發行后股利分配政策.434四、滾存利潤分配安排.438五、公司本次發行上市后的利潤分配規劃.438第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.440一、信息披露和投資者關系管理.440二、重要合同.440三、對外擔保情況.442四、訴訟和仲裁情況.442第十六節第十六節 相關聲明相關聲明.444一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.444二、保薦機構（主承銷商）聲明.447三、發行人律師聲明.448四、承擔審計業務的會計師事務所聲明.449五、承擔驗資業務的機構聲明.450第十七節第十七節 備查文件備查文件.452一、備查文件.452絕味食品股份

39、有限公司 招股說明書1-1-19二、文件查閱時間.452三、文件查閱地點.452絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-20第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除另有說明外，下列簡稱具有如下特定含義：普通釋義普通釋義 發行人、公司、絕味食品 指 絕味食品股份有限公司，曾用名湖南絕味食品股份有限公司，發行人于 2015 年 4 月更名為絕味食品股份有限公司 聚成投資 指 湖南聚成投資有限公司 匯功投資 指 長沙匯功投資有限公司 成廣投資 指 長沙成廣投資有限公司 富博投資 指 長沙富博投資有限公司 復星創投 指 上海復星創業投資管理有限公司 周原九鼎 指蘇州周原九鼎投資中心（有限合伙），根

40、據周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的聲明，三方系一致行動人，合計持有發行人 9%股份 文景九鼎 指 蘇州文景九鼎投資中心（有限合伙）金泰九鼎 指 廈門金泰九鼎股權投資合伙企業（有限合伙）晟果財信 指 湖南晟果財信投資企業（有限合伙）匯通投資 指 天津匯通富復先股權投資基金合伙企業（有限合伙）慶豐工貿 指 新余市慶豐工貿有限公司 木森工貿 指 江西木森工貿有限公司 快樂魔方 指 香港快樂魔方企業管理有限公司 襄陽農業 指 襄陽富襄現代農業開發有限公司 絕味軒 指 長沙絕味軒企業管理有限公司 絕味營銷 指 長沙絕味食品營銷有限公司 成都絕味軒 指 成都絕味軒食品有限公司 盤山阿妙 指 盤山阿妙食品

41、有限公司 重慶阿潤 指 重慶阿潤食品有限公司 天津阿正 指 天津阿正食品有限公司 濰坊阿旺 指 濰坊阿旺食品有限公司 昆明阿趣 指 昆明阿趣食品有限公司 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-21西安阿軍 指 西安阿軍食品有限公司 江西阿南 指 江西阿南食品有限公司 湖南阿瑞 指 湖南阿瑞食品有限公司 貴州阿樂 指 貴州阿樂食品有限公司 上海阿妙 指 上海阿妙食品有限公司 河南阿青 指 河南阿青食品有限公司 河南阿杰 指 河南阿杰食品有限公司 湛江阿翔 指 湛江阿翔食品有限公司 廣西阿高 指 廣西阿高食品有限公司 南京阿惠 指 南京阿惠食品有限責任公司 廣東阿達 指 廣東阿達食品有限公司 內

42、蒙古阿蒙 指 內蒙古阿蒙食品有限公司 福清阿勝 指 福清市阿勝食品有限公司 武漢阿楚 指 武漢阿楚食品有限公司 黑龍江阿濱 指 黑龍江阿濱食品有限公司 四川阿寧 指 四川阿寧食品有限公司 網聚投資 指 深圳網聚投資有限責任公司 西安阿順 指 西安阿順食品有限公司，系西安阿軍全資子公司 甘肅阿甘 指 甘肅阿甘食品有限公司，系西安阿軍全資子公司 湖北天下匯 指 湖北天下匯食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 青島絕味營銷 指 青島絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 沈陽絕味銷售 指 沈陽絕味食品銷售有限公司，系絕味營銷全資子公司 南昌絕味營銷 指 南昌絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資

43、子公司 天津天下匯 指 天津天下匯食品有限公司，系絕味營銷全資子公司 重慶絕味銷售 指 重慶絕味食品銷售有限公司，系絕味營銷全資子公司 成都絕味營銷 指 成都絕味營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 貴州絕味營銷 指 貴州絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 云南絕味營銷 指 云南絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷子公司 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-22廣西絕味營銷 指 廣西絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 深圳絕味營銷 指 深圳市絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 上海旭味銷售 指 上海旭味食品銷售有限公司，系絕味營銷全資子公司 河南絕味銷售 指 河南絕味食品

44、銷售有限公司，系絕味營銷全資子公司 陜西絕味營銷 指 陜西絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 杭州絕味營銷 指 杭州絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 合肥絕味營銷 指 合肥絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 福州絕味食品 指 福州絕味食品有限公司，系絕味營銷全資子公司 北京絕味食品 指 北京絕味食品有限公司，系絕味營銷全資子公司 南京絕味營銷 指 南京絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 包頭絕味營銷 指 包頭市絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 ?？诮^味營銷 指 ?？诮^味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 絕味軒香港 指 絕味軒國際控股（香港）有限

45、公司 長沙分公司 指 絕味食品股份有限公司長沙分公司 上海阿康 指 上海阿康食品有限公司，系上海阿妙全資子公司 塞飛亞 指 內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司 零點食品 指 武漢零點綠色食品股份有限公司 和府餐飲 指 江蘇和府餐飲管理有限公司 保薦機構（主承銷商）指 海通證券股份有限公司 發行人律師 指 湖南啟元律師事務所 發行人會計師、天職國際 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙），原天職國際會計師事務所有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 絕味食品股份有限公司公司章程 本次發行 指 發行人本次向社會公眾發行不超過 9,000.00

46、 萬股人民幣普通股（A 股）的行為 社會公眾股、A 股 指 境內上市的每股面值 1.00 元的人民幣普通股股票 報告期、近三年 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-23報告期各期末 指 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日元、萬元 指 人民幣元、萬元 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國家環境保護部 指 中華人民共和國國家環境保護部，原國家環?？偩?國家知識

47、產權局 指 中華人民共和國國家知識產權局 農業部 指 中華人民共和國農業部 國家衛計委 指 中華人民共和國衛生和計劃生育委員會，原衛生部和計生委商務部 指 中華人民共和國商務部 國土資源部 指 中華人民共和國國土資源部 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 全國人大常委會 指 中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會 國家工商總局 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局 國家質檢總局 指 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 股東大會 指 絕味食品股份有限公司股東大會 董事會 指 絕味食品股份有限公司董事會 監事會 指 絕味食品股份有限公司監事會 專業詞匯釋義專業詞匯釋義 熟肉制品 指

48、以鴨、雞、鵝、豬、牛、羊等禽畜肉為主要原料，經鹵、烤、蒸、煮等一種或多種加工方法而制成的可直接食用的肉類加工制品 散裝產品 指 以散裝或簡易包裝方式出售的可直接食用的熟食 ISO9001 指 ISO9000 標準是國際標準化組織（International Organization for Standardization）于 1987 年頒布的在全世界范圍內通用的關于質量管理和質量保證方面的系列標準。ISO9001 是 ISO9000族標準所包括的一組質量管理體系核心標準之一，用于證實組織具有提供滿足顧客要求和適用法規要求的產品的能力，目的在于增進顧客滿意 ISO22000 指 Food Sa

49、fety Management System（食品安全管理體系），它是一種全面分析食品狀況預防食品安全問題的控制體系，應用于絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-24從初級生產至最終消費過程中，通過對特定危害及其控制措施進行確定和評價，從而確保食品安全。具有科學性、高效性、可操作性及易驗證性 QS 指 Quality Safe（質量安全）。帶有 QS 標志的產品表示其已經過國家的批準，可以進入市場。食品生產企業必須經過強制性的質量安全檢驗，產品檢驗合格后，在最小銷售單元的食品包裝上標注食品生產許可證編號，并加印食品質量安全市場準入標志（“QS”標志）后才能出廠銷售 SAP 指 SAP 起 源

50、 于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP 既是公司名稱，又是其產品企業管理解決方案的軟件名稱 ERP 指 企業資源計劃（Enterprise Resource Planning），是一種針對物資資源管理、人力資源管理、財務資源管理、信息資源管理集成一體化的企業管理軟件 RMS 指 Retail Management System，零售終端管理系統 VI 指 Visual Identity，譯為視覺識別，是 CIS（企業形象識別）系統中最具傳播力和感染力的視覺識別系統 JQS 指 發行人內部的質量管理體系 冷鏈 指 將

51、食品在低溫冷凍冷藏條件下，由產地或捕撈地送達零售點、家庭過程中的低溫冷凍冷藏運輸、儲存設備總和 特通渠道 指 市場營銷學術語，銷售渠道的一種類型，即產品或服務的特殊銷售渠道，包括機場、高鐵、城市綜合體商業等新型銷售渠道氣調包裝技術 指 又稱MAP或CAP，國內稱氣調包裝或置換氣體包裝、充氣包裝,是采用具有氣體阻隔性能的包裝材料包裝食品，根據客戶實際需求將一定比例O2+CO2+N2，N2+CO2，O2+CO2混合氣體充入包裝內，防止食品在物理、化學、生物等方面發生質量下降或減緩質量下降的速度，從而延長食品貨架期，提升食品價值。注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分

52、項數值之和尾數不符的情況，均系四舍五入所致。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-25第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介 中文名稱：絕味食品股份有限公司 英文名稱：Juewei Food Co.,Ltd.住所：長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 1608 室 注冊資本：36,000.00 萬元 法定代表人：戴文軍 成立日期：2008 年 12 月 17 日 經營范圍：食品、農副產品的生產、加工、銷售、技術開發、技術服務、倉儲服務、商品配送（以上限分支機構憑許可證經營）；企業管理咨詢；自

53、營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口商品技術除外；實業投資。（涉及許可審批的經營項目，憑許可證或者審批文件方可經營）。郵政編碼：410016 電話：0731-89842956 傳真：0731-89842956 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 公司自成立以來，專注于休閑鹵制食品的開發、生產和銷售，致力于為消費者提供美味、新鮮、優質的快捷消費食品，以綜合信息系統及供應鏈整合體系為支持，通過“以直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的方式進行標準化的門店運營管理，打造國內現代化休閑鹵制食品連鎖企業領先品牌。發行人是一家經營自主品牌的休閑鹵制食品連鎖企業，也是國內規模最大、擁

54、有門店數量最多的休閑鹵制食品連鎖企業之一。發行人已通過 ISO9001 國際絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-26質量管理體系認證、ISO22000 食品安全管理體系認證，“絕味”商標被認定為中國馳名商標。發行人以“致力于讓公眾最便捷地獲得安全、味美、豐富的特色美食”為企業使命，力爭將發行人打造成安全、一流的品牌企業，為消費者帶來放心、美味、豐富的食品，致力打造一流特色美食平臺。發行人 2013 年、2014 年、2015 年營業收入分別為 227,009.41 萬元、262,972.60 萬元和 292,129.85 萬元；凈利潤分別為 19,345.96 萬元、23,633.82 萬

55、元和 30,081.61 萬元。二、發行人股東及股本結構二、發行人股東及股本結構 本次發行前公司總股本為 36,000.00 萬股，其股本結構如下：股東名稱股東名稱 股數（萬股）股數（萬股）比例比例(%)聚成投資 15,724.8043.68匯功投資 4,428.0012.30復星創投 2,880.008.00成廣投資 2,324.526.46富博投資 1,972.445.48周原九鼎 1,620.004.50文景九鼎 1,080.003.00晟果財信 900.002.50唐穎 633.601.76江偉強 576.001.60陳水清 576.001.60金泰九鼎 540.001.50成洪生 2

56、88.000.80盧艷紅 288.000.80劉鐵 288.000.80木森工貿 180.000.50鄢維斌 172.800.48于劍鳴 144.000.40邢會原 144.000.40閆永波 144.000.40喬志城 144.000.40邵立 115.200.32陳曦 115.200.32陳小林 115.200.32王征 97.200.27朱雪芬 71.280.20張家怡 57.600.16絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-27股東名稱股東名稱 股數（萬股）股數（萬股）比例比例(%)劉春生 57.600.16劉蘭芝 57.600.16胡創新 28.800.08高云賢 28.800.0

57、8李云鎖 28.800.08張剛強 28.800.08郭麗 28.800.08毛蕾 28.800.08關繼峰 28.800.08鄭淼冰 23.040.06彭軍衛 17.280.05郭偉文 17.280.05李良勇 5.760.02合計合計 36,000.00100三、發行人控股股東及實際控制人簡介三、發行人控股股東及實際控制人簡介 發行人控股股東為聚成投資，實際控制人為戴文軍。實際控制人戴文軍通過聚成投資、匯功投資、成廣投資和富博投資間接持有發行人共 34.03%的股份，實際控制發行人 67.92%的股份。戴文軍：1968 年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為4201051968

58、0812*，住所為湖北省武漢市漢陽區*。長江商學院 EMBA。曾任株洲千金藥業股份有限公司市場部經理?，F任絕味食品股份有限公司董事長兼總經理。戴文軍控制的其他企業參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（四）實際控制人控制的其他企業的基本情況”。四、發行人主要財務數據及財務指標四、發行人主要財務數據及財務指標 根據發行人會計師所出具的“天職業字20161537 號”審計報告，報告期內，發行人的主要財務數據如下：（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據單位：萬元項目項目 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12

59、 月月 31 日日 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-28項目項目 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 流動資產 68,722.99 64,600.23 50,244.19非流動資產 92,675.87 71,693.30 64,016.65資產合計資產合計 161,398.86 136,293.53 114,260.84流動負債 41,886.66 39,746.42 35,034.71非流動負債 1,227.21 423.75 436.60負債合計負債合計 43,113.87 40,170.17 35

60、,471.30股東權益合計股東權益合計 118,284.99 96,123.36 78,789.53（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據單位：萬元項目項目 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 292,129.85 262,972.60227,009.41營業利潤 38,682.91 29,308.1025,430.39利潤總額 40,425.59 31,878.8926,456.51凈利潤 30,081.61 23,633.8219,345.96歸屬于母公司所有者的利潤 30,081.61 23,633.8219,345.96（三）合并現金流量表主

61、要數據（三）合并現金流量表主要數據單位：萬元項目項目 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 21,534.22 42,624.91 19,203.98投資活動產生的現金流量凈額-28,604.23-12,686.31-32,631.62籌資活動產生的現金流量凈額-7,154.27-8,919.65-251.14現金及現金等價物凈增加額-14,224.29 21,018.95-13,678.78期末現金及現金等價物余額 23,150.86 37,375.15 16,356.19（四）主要財務指標（四）主要財務指標項目項目 2015 年年 12 月

62、月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 流動比率（倍）1.641.63 1.43速動比率（倍）0.801.12 0.75資產負債率（母公司）26.58%35.53%34.60%資產負債率（合并）26.71%29.47%31.04%無形資產占凈資產的比例（扣除土地使用權等）3.58%4.70%5.64%項目項目 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-29利息保障倍數（倍）465.16181.09 97.74息稅折舊攤銷前利潤（萬元）45,677.5236,271.61 30,17

63、4.90存貨周轉率（次）7.588.77 8.72應收賬款周轉率（次）2,561.511,000.50 477.61總資產周轉率（次）1.962.10 2.21基本每股收益（元/股）0.840.66 0.54加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東）26.76%24.77%26.14%每股經營活動產生的現金流量凈額（元）0.60 1.18 0.53每股凈現金流量（元）-0.40 0.58-0.38歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）30,081.6123,633.82 19,345.96歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元）28,690.0121,662.69 18

64、,560.05五、本次發行情況五、本次發行情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次發行全部為新股發行，新股數量不超過 9,000 萬股，不涉及持股滿三年的原有股東向投資者公開發售股份的情況。發行股數占發行后總股本的比例 不超過 20.00%發行價格 元/股 發行方式 網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及上海證券交易所規范性文件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 六、募集資金用途六、募集資金用途 發行人 2014

65、 年第三次臨時股東大會審議批準本次募集資金全部用于如下項目：單位：萬元序項目名稱 投資總額 募集資金投建設期序項目名稱 投資總額 募集資金投建設期絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-30號 資額號 資額1 湖南阿瑞食品有限公司建設年產 16,500 噸醬鹵食品加工建設項目 13,114.0013,114.00 2 年 2 江西阿南食品有限公司年產 14,000 噸醬鹵食品加工建設項目 11,212.0011,212.00 2 年 3 黑龍江阿濱食品有限公司年產 8,000 噸醬鹵食品加工建設項目 7,091.007,091.00 2 年 4 上海阿康食品有限公司年產 10,000 噸醬鹵食

66、品加工建設項目 7,193.007,193.00 2 年 5 貴州阿樂食品有限公司年產 5,000 噸醬鹵食品加工建設項目 3,675.003,675.00 2 年6 河南阿杰食品有限公司年產 12,000 噸醬鹵食品加工建設項目 8,367.008,367.00 2 年7 四川阿寧食品有限公司年產 1,7000 噸醬鹵食品加工建設項目 12,731.0012,731.00 2 年8 西安阿順食品有限公司年產 12,000 噸醬鹵食品加工建設項目 9,698.009,698.00 2 年9 湖南絕味食品股份有限公司營銷網絡建設和培訓中心及終端信息化升級項目 17,808.0017,808.00

67、 3 年 10 湖南阿瑞食品有限公司建設研發檢驗中心及信息化升級建設項目 4,002.004,002.00 1 年 合計 合計 94,891.0094,891.00 本次募集資金最終數額將根據詢價結果確定，若扣除發行費用后的募集資金凈額不能滿足上述項目的資金需求，公司將通過自籌方式解決。在完成本次公開發行股票并上市前，公司可根據各項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項。募集資金到位后，將置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。募集資金運用的具體內容參見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-31第三節第三節 本次發行概況本次發行概

68、況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一）本次發行的一般情況（一）本次發行的一般情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次發行全部為新股發行，新股數量不超過 9,000 萬股，不涉及持股滿三年的原有股東向投資者公開發售股份的情況。發行股數占發行后總股本的比例 不超過 20.00%發行價格 元/股 發行前市盈率 倍 發行前一年末每股凈資產 元 發行后每股凈資產 元/股（扣除發行費用，不包括審計基準日至發行日增加的凈資產）發行市凈率 倍 發行方式 網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢

69、價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及上海證券交易所規范性文件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 上市地點 上海證券交易所（二）本次發行預計募集資金凈額和發行費用概算（二）本次發行預計募集資金凈額和發行費用概算 預計募集資金總額 萬元 預計募集資金凈額 萬元 承銷保薦費用 萬元 審計評估費用 萬元 律師費用 萬元 信息披露費及發行手續費用 萬元 發行費用分攤原則 本次發行的保薦費、承銷費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等由公司承擔。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-32二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構（一）發行人（一）發行人

70、名稱：絕味食品股份有限公司 法定代表人：戴文軍 住所：長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 1608 室 聯系人：彭剛毅、許維 電話：0731-89842956 傳真：0731-89842956（二）保薦機構（主承銷商）（二）保薦機構（主承銷商）名稱：海通證券股份有限公司 法定代表人：王開國 住所：上海市廣東路 689 號 聯系地址：北京市西城區武定侯街 2 號泰康國際大廈 11 層 保薦代表人：湯金海、楊楠 項目協辦人：陳哲 保薦機構成員：姚立、劉君、趙思恩 電話：010-58067888 傳真：010-58067832（三）發行人律師（三）發行人律師 名稱：湖南啟元律師事務所 負責人：

71、丁少波 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-33住所：湖南省長沙市芙蓉中路二段 359 號佳天國際新城 A 座 17 層 聯系地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段 359 號佳天國際新城 A 座 17 層 經辦律師：劉中明、彭龍 電話：0731-82953778 傳真：0731-82953779（四）發行人審計機構（四）發行人審計機構 名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人：陳永宏 住所：中國北京海淀區車公莊西路 19 號外文文化創意園 12 號樓 聯系地址：中國北京海淀區車公莊西路 19 號外文文化創意園 12 號樓 經辦注冊會計師：康順平、鐘熾兵 電話：010-888277

72、99 傳真：010-88018737（五）股票登記機構（五）股票登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓 電話：021-58708888 傳真：021-58899400（六）擬上市的證券交易所（六）擬上市的證券交易所 名稱：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-34電話：021-68808888 傳真：021-68804868（七）主承銷商收款銀行（七）主承銷商收款銀行 開戶銀行：戶名：賬號：三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系三、發行人與有關

73、中介機構的股權關系和其他權益關系 發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、有關發行上市的重要日期四、有關發行上市的重要日期 詢價及推介日期 定價公告刊登日期 網下申購日期和繳款日期 網上申購日期和繳款日期 股票上市日期 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-35第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評估本公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。投資者在評估本公司此次發行的股票時

74、，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、食品安全的風險一、食品安全的風險 近年來，我國接連發生了諸如石蠟大米、甲醛啤酒、三聚氰胺超標奶粉、地溝油、蘇丹紅咸鴨蛋、瘦肉精豬肉等食品安全事故。社會各界對于食品安全問題給予了越來越高的關注，政府層面也加大了對食品安全問題的重視程度和監管力度。食品安全問題的發生不僅會對企業品牌造成一定的影響，而且會對企業的經營業績產生較大的沖擊。日常業務中，發行人嚴格按照國家的相關產品標準組織生產，建立了完善的食品安全控制體系，通過了 ISO9001

75、 國際質量管理體系和 ISO22000 食品安全管理體系的認證，并對關鍵環節在國家標準的基礎上制定了更為嚴格的多個企業標準，進一步細化食品安全控制工作：在采購環節對原材料、輔料制定了嚴格的采購標準和程序；在生產環節對每道工序均制定了詳細的工作標準，對關鍵控制點制定了限值，并明確了質量控制關鍵監測點和檢測點；在產品配送環節實行全程的“冷鏈”配送；在銷售環節建立了規范的門店食品安全管理制度和層級檢核制度，構建了五級門店管理體系，最大限度地保證各直營門店和加盟門店的質量控制；同時，發行人對生產流通過程中的冷卻隧道、冷庫、成品發貨車間、運輸車輛、周轉箱等均進行了嚴格的清洗消毒和微生物檢測和控制。但是，

76、若發行人采購、加工、配送、銷售過程中任一環節出現疏忽，將可能發生食品安全問題，并對消費者造成傷害，從而損害發行人在市場上長期樹立的良好品牌，進而影響發行人的產品銷售和經營業績。二、發生動物疫情或自然災害導致的風險二、發生動物疫情或自然災害導致的風險 雖然公司積極開發新產品，增加鹵制素食品和水產品的生產量，但鴨、雞等禽畜類農產品仍是公司生產所需的主要原材料。若我國主要家禽養殖地區發生大規模的疫情或自然災害，禽畜養殖行業可能難以及時、充足地向公司供應符合質絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-36量管理要求的原材料，公司可能面臨原材料供應中斷或供應數量不足的風險。此外，禽流感等動物瘟疫的發生可能

77、降低消費者對于禽類制品的消費預期，導致市場需求總量的減少，從而對包括公司在內的行業整體經營業績帶來不利影響。三、管理風險三、管理風險（一）加盟模式的管理風險（一）加盟模式的管理風險 目前，發行人采取以“直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的銷售模式。報告期內，發行人加盟門店的數量增長較為迅速，2013 年末、2014 年末、2015 年末發行人加盟門店的數量分別為 5,600 家、6,029 家、7,044 家，發行人主營業務收入 90%以上來源于加盟模式的產品銷售。盡管發行人對加盟商在銷售價格、產品質量、促銷和店鋪形象等方面進行較為嚴格的管理，但加盟商畢竟是獨立于發行人的主體，若加盟商在日常經營

78、中未嚴格按照發行人的要求，將對發行人經營效益、品牌形象造成不利影響。隨著發行人生產經營規模的擴大和加盟商的不斷增加，發行人在加盟模式方面的制度建設、運營管理、資金管理和內部控制等方面將面臨更大的挑戰。（二）業務規?？焖贁U張導致的管理風險（二）業務規?？焖贁U張導致的管理風險 隨著國民收入水平的不斷提高和快捷消費食品行業的日趨規范化，發行人銷售數量和網絡規模逐年擴大，2013 年、2014 年、2015 年，發行人營業收入為227,009.41 萬元、262,972.60 萬元、292,129.85 萬元，經營業績整體呈現增長態勢。同時，發行人凈資產規模 2015 年末較 2013 年末增長 50

79、.13%。本次發行后，隨著募集資金到位、投資項目的陸續開展，發行人收入和凈資產規模將進一步增長。雖然發行人已經建立了較為完善和有效的法人治理結構，并在過去成功管理經驗積累的基礎上，在食品安全及質量控制、人力資源管理、營銷、投資、子公司管理等方面制定了一系列的規章制度。但若發行人的組織管理體系不能滿足公司業務規?？焖贁U張后對管理制度和發展戰略的要求，將對公司日常運營管理產生影響。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-37四、租賃房屋風險四、租賃房屋風險（一）發行人部分直營門店租賃存在瑕疵的風險（一）發行人部分直營門店租賃存在瑕疵的風險 截至報告期末，發行人直營門店共租賃了 128 處房屋作為直

80、營門店的經營場所，其中 25 處租賃房屋出租方由于房屋性質問題無法辦理產權證、或由于歷史問題本身無產權證、或部分門店系開設在商場、超市的直營門店等原因，而未能向發行人提供相關產權證或權屬證明。上述 25 家瑕疵門店面積合計 1,064.97 平方米，占發行人所有直營門店面積的 23.87%。報告期內，公司已與出租方建立了較長的合作關系；同時，上述房屋單個面積較小，在相近地段可選擇的門店資源較多，且直營門店中固定資產較少，遷移、裝修等帶來的額外成本較低，搬遷方便。雖然自營業以來，發行人直營門店未發生因租賃瑕疵而導致需搬遷或產生糾紛的情況，業務經營也未因此受到影響，但公司直營門店仍可能存在房屋租賃

81、的風險。此外，發行人主營業務收入主要來源于加盟模式的產品銷售，直營門店實現的主營業務收入占發行人主營業務收入比例較小，2013 年度、2014 年度、2015年度直營門店實現的主營業務收入占發行人主營業務收入的比例為 6.39%、6.82%、6.07%。因此，直營門店的租賃瑕疵對公司的經營業績所產生的影響較小，但若租賃瑕疵在較為集中的時間內同時影響相關門店的正常運營，則仍可能對公司的經營帶來一定的負面影響。（二）發行人及下屬公司部分生產及辦公房屋租賃存在瑕疵的風險（二）發行人及下屬公司部分生產及辦公房屋租賃存在瑕疵的風險 截至報告期末，發行人及下屬公司共租賃了 192 處房屋作為生產和辦公的場

82、所，其中 50 處租賃房屋出租方由于房屋性質問題無法辦理產權證、或由于歷史問題本身無產權證等原因，而未能向發行人提供相關產權證或權屬證明。上述50 處租賃房屋面積合計 29,810.65 平方米，占公司所有租賃生產和辦公場所面積的 20.74%。報告期內，公司已與出租方建立了較長的合作關系；同時，由于可供公司選作生產廠房和辦公場所的用房范圍較廣，且公司租賃的生產廠房和辦公場所的固定資產較少，搬遷方便。因此，發行人不存在對目前生產廠房和經營辦公場所依絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-38賴的情形。雖然自成立以來發行人沒有發生因生產廠房或辦公場所租賃瑕疵而導致需要搬遷或產生糾紛的情況，業務經

83、營也未因此受到影響，但仍存在相關權利人就該 50 處房屋主張權利而使出租人出租權喪失，導致發行人無法繼續承租經營的風險。發行人控股股東聚成投資和實際控制人戴文軍已就租賃房產存在的風險向公司出具了承諾函，承諾：如果因租賃房屋未提供房屋所有權證而導致絕味食品（含其各級分子公司）受到處罰或追償，從而給絕味食品帶來損失或責任，由其承擔。如果因租賃房屋未提供房屋所有權證而導致絕味食品（含其各級子分公司）無法按租賃合同約定的租賃期限繼續租賃從而給絕味食品帶來損失或責任，由其承擔。如果因絕味食品及其子分公司的上述租賃事宜，導致絕味食品其他損失或責任，由其承擔。五、市場競爭風險五、市場競爭風險 隨著市場競爭的

84、不斷深入，中國休閑鹵制食品行業市場份額呈現逐步集中的趨勢。發行人目前是國內規模最大、擁有門店數量最多的休閑鹵制食品企業之一，但隨著競爭對手投入力度的加大、管理與運營水平的逐漸提升，若發行人未能保持核心競爭力，可能導致產品需求下降，從而影響發行人的財務狀況和經營業績。此外，隨著人民生活水平的提高，休閑鹵制食品市場規模的擴大，不排除其他潛在競爭者進入本行業，從而使公司面臨市場競爭加劇的風險。六、原材料價格波動的風險六、原材料價格波動的風險 發行人產品原材料占其主營業務成本 80%以上，其中鴨脖、鴨掌、鴨鎖骨、鴨腸、鴨翅等約占原材料采購總額的 50%左右，因此上述主要原材料的價格波動將影響發行人的毛

85、利率和盈利能力。近年來，由于受動物疫情或其他自然災害、養殖成本、通貨膨脹等因素的影響，原材料的價格出現了一定的波動。雖然發行人通過原材料市場價格變化及趨勢分析、低價時適當調整采購供應策略以及向上延伸產業鏈等措施化解公司的經營壓力。但如果未來原材料價格大幅波動而發行人不能及時將材料成本的變動影響消化或轉移至下游客戶，可能會增加發行人生產成本，對發行人經營造成不利影響。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-39七、工藝配方流失的風險七、工藝配方流失的風險 公司秉承“致力于讓公眾最便捷地獲得安全、味美、豐富的特色美食”的使命，結合鹵制深加工的特點，通過選用優質植物香辛料，開發出了獨特的工藝配方。上

86、述工藝配方是決定公司休閑鹵制食品口味的主要因素。但上述工藝配方構成難以通過專利方式進行保護。目前，公司采取了極為嚴密的保密措施，以減少產品工藝配方對個人的依賴，降低技術流失風險。公司對配方配制環節實行工序隔離，將配方的設計與開發交由多個項目組分別完成，采用“核心配方+一般配方”的組合模式，即總部研發中心相關技術管理部門掌握核心配方、分子公司技術管理部門掌握一般配方，產品的生產需要將上述兩種配方組合后才能實現。雖然公司獨特工藝配方的構成由各相關技術部門合作才能完全掌握，且公司已與各相關技術部門的關鍵技術人員簽訂了保密協議，但公司仍存在工藝配方流失的風險。八、主營業務毛利率下降的風險八、主營業務毛

87、利率下降的風險 報告期內，發行人主營業務毛利率分別為 27.24%、26.57%、28.24%；發行人主營業務毛利率主要受原材料采購價格、人工成本、產品售價等因素影響。未來原材料價格、人工成本上漲而發行人不能及時將前述影響通過分析原材料市場價格變化趨勢、合理調整產品價格等措施及時消化，則發行人主營業務毛利率將面臨下降的風險。九、募投項目預期效益等預測性信息不能達到的風險九、募投項目預期效益等預測性信息不能達到的風險 發行人本次募投項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，具有良好的消費群體和市場基礎，但公司募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、行業發展趨勢等因素做出的。在本次募投項目實施

88、過程中，發行人面臨著市場需求變化等諸多不確定因素，如果項目建成后市場情況發生不可預見的變化或發行人不能有效開拓市場，可能會影響本次募投項目的預期收益。十、上市當年經營業績下降風險十、上市當年經營業績下降風險 盡管發行人目前所屬行業的國家政策、經營模式、公司營銷及管理狀況均未發生較大變化，但鑒于發行人的經營業績受多種因素的影響，如行業競爭加劇、絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-40經營成本上升、企業快速擴張導致的成本費用支出加大等，發行人上市當年經營業績可能出現下降的風險。十一、品牌、注冊商標被侵權仿冒的風險十一、品牌、注冊商標被侵權仿冒的風險 發行人是休閑鹵制食品行業的知名企業，擁有的“

89、絕味”注冊商標為“中國馳名商標”，對其生產經營及保持競爭優勢具有重要作用。隨著人們對食品安全的日趨重視，我國消費者已具有較強的品牌消費意識。雖然國家相關部門對品牌、注冊商標的保護出臺了一系列規范性文件，且發行人歷來重視知識產權保護并已投入較大精力通過多種方式保護自身的品牌和注冊商標等無形資產，但仍不能完全杜絕其他商戶仿冒發行人品牌、商標并侵害發行人權益的情形。該類情形可能會影響發行人品牌形象并對發行人經營產生不利影響。十二、攤薄即期股東收益的風險十二、攤薄即期股東收益的風險 首次公開發行股票后，公司的股本及凈資產均有所增長。隨著本次發行募集資金的陸續投入，將顯著擴大業務規模，促進業務發展，對公

90、司未來經營業績產生積極影響。鑒于募集資金產生效益需要一定的過程和時間，在募集資金投入產生效益之前，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴公司現有業務。因此，完成本次發行后，在公司總股本和凈資產均有所增長的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等即期回報財務指標在短期內存在被攤薄的風險。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-41第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人簡介一、發行人簡介 中文名稱：絕味食品股份有限公司 英文名稱：Juewei Food Co.,Ltd.注冊資本：36,000.00 萬元 法定代表人：戴文軍 設立日期：2008 年 12 月 17 日 住 所：長沙市芙蓉區

91、晚報大道 267 號晚報大廈 1608 室 郵政編碼：410016 電 話：0731-89842956 傳 真：0731-89842956 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 主營業務：休閑鹵制食品的研發、生產和銷售 二、發行人改制重組情況二、發行人改制重組情況（一）設立方式（一）設立方式 發行人系 2008 年 12 月 17 日由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 位股東發起設立，設立時注冊資本 3,000 萬元人民幣。發行人首次出資的注冊資本分三期繳納，2008 年 12 月、2009 年 8 月、2009年 11 月，全體股東以貨幣資金分別繳納 1,000 萬元、1,000

92、 萬元、1,000 萬元。天職國際分別于 2008 年 12 月 12 日、2009 年 8 月 21 日、2009 年 11 月 6 日出具了“天職湘驗字2008第 0381 號、天職湘核字2009339 號、天職湘核字2009392號”驗資報告，確認公司注冊資本已經全部繳足。發行人分別于 2008 年 12 月 17 日、2009 年 8 月 27 日、2009 年 12 月 2 日在長沙市工商行政管理局完成工商登記手續，并領取了注冊號為 430100000087621的企業法人營業執照。（二）發起人情況（二）發起人情況 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-42發行人的發起人股東為戴文

93、軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 名自然人。截至 2009 年 11 月，絕味食品收到全體股東繳納的注冊資本 3,000 萬元。各股東持股數量及比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 戴文軍1,650.0055.002 陳更540.0018.003 羅鯤270.009.004 李啟朋270.009.005 張高飛135.004.506 葉偉135.004.50合計合計 3,000.00100發起人的具體情況詳見本節之“七、（一）發行人的發起人”。（三）發行人設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）發行人設立前

94、后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人主要發起人為戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋。公司設立前，戴文軍擁有的主要資產為休閑鹵制食品的生產企業和銷售門店、持有的絕味軒等公司股權，實際從事的主要業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，具體情況詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“一、（一）報告期內同業競爭情況”；陳更擁有的主要資產為持有的絕味軒等公司股權，實際從事的主要業務為醫藥的生產和銷售；羅鯤擁有的主要資產為持有的長沙鯤鵬文化傳播有限公司、絕味軒等公司股權，實際從事的主要業務為廣告媒體代理及發布；李啟朋擁有的主要資產為持有的絕味軒等公司股權，實際從事的主要業務為休閑鹵制食品的生

95、產和研發。公司設立后，戴文軍擁有的主要資產為持有的發行人等公司股權、部分休閑鹵制食品的生產企業和銷售門店，實際從事的主要業務為休閑鹵制食品等行業的投資與企業管理，具體情況詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“一、（一）報告期內同業競爭情況”；陳更擁有的主要資產為持有的發行人等公司股權，實際從事的主要業務未發生變化；羅鯤擁有的主要資產為持有的長沙鯤鵬文化傳播有限公司、發行人等公司股權，實際從事的主要業務未發生變化；李啟朋擁有的主要資產為持有的發行人等公司股權，實際從事的主要業務未發生變化。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-43（四）發行人設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務

96、（四）發行人設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 位股東以貨幣出資的方式發起設立。（五）改制前后發行人業務流程的變化和聯系（五）改制前后發行人業務流程的變化和聯系 發行人由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 位股東發起設立。發行人目前的業務流程詳見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“四、（二）發行人的主要產品生產工藝流程”。（六）發行人成立以來在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況（六）發行人成立以來在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 自發行人成立以來，實際控制人等主要發起人致力于解決同業競爭、打造一流特

97、色美食平臺，2012 年底已將所有相同或相似業務納入發行人，具體解決過程詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 發行人由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 位股東以貨幣資金發起設立，不存在需要辦理產權變更手續的情況。（八）發行人在資產、業務、人員、機構、財務方面的獨立性情況（八）發行人在資產、業務、人員、機構、財務方面的獨立性情況 發行人由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 位股東發起設立，在資產、業務、人員、機構、財務等方面獨立于股東及其他關聯方，具有完整的業務體系和直接面向市場

98、獨立經營的能力，擁有獨立完整的供應、生產、銷售系統。1、資產獨立、資產獨立 發行人資產獨立，產權關系清晰，不存在權屬糾紛。發行人目前業務和生產經營所必需的各項資產完全由發行人獨立享有并運營。發行人不存在資產、資金被股東、高級管理人員及其關聯方占用而損害發行人利益的情況。發行人不存在為股東、關聯方和其他個人提供擔保的情形。2、業務獨立、業務獨立 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-44發行人擁有獨立完整的采購、生產和銷售等經營體系。發行人擁有業務經營所需的各項技術、資質和相關專業人才，能夠獨立支配和使用人、財、物等生產要素，不受其他公司影響，也不依賴于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，

99、與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在同業競爭或者顯失公平的關聯交易?？毓晒蓶|聚成投資及實際控制人戴文軍向發行人出具了避免同業競爭的承諾函。3、人員獨立、人員獨立 發行人在勞動、人事及工資管理方面已形成獨立完整的體系，完全獨立于股東。發行人擁有獨立的員工，高級管理人員以及財務人員均專職在公司工作并領取薪酬。董事、監事及高級管理人員按照公司法、公司章程等有關規定產生，不存在股東、其他任何部門、單位或個人超越公司股東大會、董事會和 公司章程的規定，對董事、監事和高級管理人員做出人事任免決定的情形。4、機構獨立、機構獨立 發行人已根據業務經營的需要設置了完整的內部組織機構，各部門職責明確，

100、組織結構健全，獨立運轉，與控股股東及其控制的其他企業不存在機構混同的情形。發行人自主設置內部機構，不受控股股東及其他企業或個人的干預。發行人擁有獨立的經營和辦公場所，在機構設置上與控股股東控制的其他企業完全分開，不存在與其混合經營等情形。5、財務獨立、財務獨立 發行人設有獨立的財務部門，配備了獨立的財務人員，建立了獨立的會計核算體系與財務管理制度，獨立作出經營和財務決策，不存在股東干預發行人投資和資金使用安排的情況。發行人的財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。發行人及各下屬公司均獨立在銀行開立賬戶，發行人不存在與股東共用銀行賬戶的情形。發行人及各下屬公司依法獨立納稅。綜上

101、所述，發行人的資產、業務、人員、機構、財務均具有獨立性，能獨立開展業務，具有獨立面向市場的自主經營能力。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-45三、發行人股本的形成及其變化情況和重大資產重組情況三、發行人股本的形成及其變化情況和重大資產重組情況（一）發行人股本形成及其變化情況（一）發行人股本形成及其變化情況 發行人股本形成及變化的簡要情況圖示如下：第一次股權轉讓第一次股權轉讓（2011 年 3 月，注冊資本 10,000 萬元）絕味食品成立絕味食品成立（2008 年 12 月，注冊資本 3,000 萬元）第一次增資第一次增資（2011 年 3 月，注冊資本 8,000 萬元）第二次增資第二

102、次增資（2011 年 3 月，注冊資本 10,000 萬元）由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 名自然人共同出資成立 聚成投資、匯功投資、成廣投資、富博投資 4 個法人股東，唐穎、江偉強、成洪生等 30 名自然人股東繳納的新增注冊資本合計人民幣 5,000 萬元，各股東以貨幣出資5,000 萬元 戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉分別將其持有的發行人16.5%、5.4%、2.7%、2.7%、1.35%、1.35%的股份轉讓給聚成投資 復星創投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果財信、匯通投資繳納的新增注冊資本合計人民幣2,000 萬元，各股東以貨幣出資2,000 萬元第三次增

103、資第三次增資（2013 年 2 月，注冊資本 18,000 萬元）以 2012 年 12 月 31 日的資本公積轉增 第二次股權轉讓第二次股權轉讓（2013 年 6 月，注冊資本 18,000 萬元）匯 通 投 資 將 其 持 有 的 發 行 人0.50%的股份轉讓給慶豐工貿第四次增資第四次增資（2014 年 3 月，注冊資本 36,000 萬元）以 2013 年 12 月 31 日的資本公積轉增第三次股權轉讓第三次股權轉讓（2015 年 8 月，注冊資本 36,000 萬元）慶 豐 工 貿 將 其 持 有 的 發 行 人0.50%的股份轉讓給木森工貿 股權變更股權變更（2016 年 5 月，

104、注冊資本 36,000 萬元）夏光成名義持有的 576 萬股股權變更登記至陳水清名下絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-46發行人股本形成及其變化的具體情況如下：1、發行人設立、發行人設立 2008 年 12 月 8 日，湖南絕味食品股份有限公司（籌）創立大會通過決議，由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉作為發起人設立了湖南絕味食品股份有限公司。發行人成立時的基本情況如下：公司名稱 湖南絕味食品股份有限公司 英文名稱 HUNAN JUEWEI FOOD CO.,LTD.法定代表人 戴文軍 設立日期 2008 年 12 月 17 日 注冊資本 3,000.00 萬元 注冊地址 長沙市芙

105、蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 1608 室 公司類型 非上市股份有限公司 經營范圍 食品、農副產品的生產、加工、銷售、技術開發、技術服務、倉儲服務、商品配送（以上限分支機構憑許可證經營）；企業管理咨詢；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口商品技術除外；實業投資。（涉及行政許可的憑許可證經營）發行人的首次注冊資本分三期繳納，2008 年 12 月、2009 年 8 月、2009 年11 月，全體股東以貨幣資金分別繳納 1,000.00 萬元、1,000.00 萬元、1,000.00 萬元。天職國際分別于 2008 年 12 月 12 日、2009 年 8 月 21

106、 日、2009 年 11 月 6 日出具“天職湘驗字2008第 0381 號、天職湘核字2009339 號、天職湘核字2009392 號”驗資報告，確認公司注冊資本已經全部繳足。發行人分別于 2008 年 12 月 17 日、2009 年 8 月 27 日、2009 年 12 月 2 日在長沙市工商行政管理局完成工商登記手續，并領取了注冊號為 430100000087621的企業法人營業執照。發行人設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 戴文軍 1,650.0055.002 陳更 540.0018.003 羅鯤 270.009

107、.004 李啟朋 270.009.005 張高飛 135.004.506 葉偉 135.004.50合計合計 3,000.001002、2011 年年 3 月，第一次增加注冊資本月，第一次增加注冊資本 2011 年 3 月 2 日，發行人召開 2011 年第一次臨時股東大會，決定增加公司絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-47注冊資本 5,000.00 萬元。本次增資由聚成投資、匯功投資、成廣投資、富博投資4 家法人股東和唐穎、江偉強等 30 名自然人股東以現金按 2.00 元/股的價格進行認購，本次增資價格參照并高于公司 2010 年末經審計的每股凈資產。天職國際于 2011 年 3 月

108、 4 日出具“天職湘 QJ2011207 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 5,000.00 萬元已經全部繳足。2011 年 3 月 7 日，發行人取得了長沙市工商行政管理局換發的企業法人營業執照。本次增資完成后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 身份證號身份證號 住所住所 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 戴文軍 42010519680812*湖北省武漢市漢陽區*1,650.00 20.632 聚成投資-長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈1804 房1,368.00 17.103 匯功投資-長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 17樓 17

109、08 房1,230.00 15.374 成廣投資-長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 17樓645.70 8.075 富博投資-長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 17樓547.90 6.846 陳更 43250319631228*湖南省株洲市荷塘區*540.00 6.757 羅鯤 43020319760411*湖南省長沙市芙蓉區*270.00 3.388 李啟朋 33032519611226*湖北省武漢市漢陽區*270.00 3.389 唐穎 43021919770530*上海市徐匯區*176.00 2.2010 江偉強 31010919440908*上海市虹口區*160.00

110、2.0011 夏光成1 43292419821003*湖南省寧遠縣*160.00 2.0012 張高飛 42010919741118*湖北省武漢市武昌區*135.00 1.6913 葉偉 42010619680121*湖北省武漢市洪山區*135.00 1.6914 成洪生 14262519660711*山西省洪洞縣*80.00 1.0015 盧艷紅 43011119690907*湖南省長沙市芙蓉區80.00 1.001 陳水清實際控制，登記在夏光成（夏光成系陳水清外甥，陳水清系復星創投原總裁）名下，已于 2016 年5 月變更登記至實際持有人陳水清名下。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-

111、48序號序號 股東名稱股東名稱 身份證號身份證號 住所住所 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）*16 劉鐵 43012119740119*湖南省長沙市芙蓉區*80.00 1.0017 鄢維斌 42243119691111*湖北省鐘祥市石牌鎮*48.00 0.6018 于劍鳴 43232219711203*北京市海淀區*40.00 0.5019 邢會原 22010219840417*吉林省長春市南關區*40.00 0.5020 閆永波 41230119700224*湖南省長沙市雨花區*40.00 0.5021 喬志城 14010219720912*北京市東城區*40.00

112、0.5022 邵立 22010219730720*上海市盧灣區*32.00 0.4023 陳曦 42010619741127*廣東省深圳市鹽田區*32.00 0.4024 陳小林 43242119630223*湖南省常德市鼎城區*32.00 0.4025 王征 43010519690726*湖南省長沙市開福區*27.00 0.3426 朱雪芬 43010219781130*湖南省長沙市芙蓉區*19.80 0.2527 張家怡 43010519570602*湖南省長沙市開福區*16.00 0.2028 劉春生 11010119630406*北京市東城區*16.00 0.2029 劉蘭芝 4302

113、0219480615*湖南省株洲市荷塘區*16.00 0.2030 胡創新 43280219670922*湖南省長沙市雨花區*8.00 0.1031 高云賢 43010319510304*湖南省長沙市岳麓區*8.00 0.1032 李云鎖 53012119661107*云南省昆明市呈貢縣*8.00 0.1033 張剛強 43030219621217*湖南省湘潭市雨湖區*8.00 0.1034 郭麗 43072119780117*湖南省長沙市開福區*8.00 0.1035 毛蕾 43010419771130*湖南省長沙市岳麓區*8.00 0.1036 關繼峰 11010219690701*北京市

114、海淀區*8.00 0.1037 鄭淼冰 36040319890626*江西省九江市潯陽區*6.40 0.0838 彭軍衛 43040419710605*湖南省長沙市天心區*4.80 0.0639 郭偉文 43010319671021*湖南省長沙市天心區*4.80 0.0640 李良勇 44022219701215*廣東省深圳市福田區1.60 0.02絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-49序號序號 股東名稱股東名稱 身份證號身份證號 住所住所 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）*合計合計 8,000.00 100注：上表中聚成投資的股東為戴文軍等 6 名發起人，匯功投

115、資、成廣投資、富博投資的股東主要為公司中高層管理人員，詳見本節“七、發起人、持有發行人 5%以上股份股東的基本情況”；參與本次增資的自然人股東為實際控制人的同學或朋友。本次增資共有 34 名新增股東，其中包括 4 名機構股東及 30 名自然人股東。保薦機構和律師通過對參與本次增資的聚成投資、匯功投資、成廣投資、富博投資等 4 家機構及其股東，以及唐穎、江偉強等 29 名自然人股東（除夏光成外）進行訪談和公證，并獲得上述人員出具的承諾和聲明文件，認為：上述人員直接或間接持股均已支付對價，不存在代持或其他利益安排情形，不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。根據（2012）楊刑初字第 978 號判決書

116、、（2013）滬二中刑終字第 859 號判決書、夏光成出具的所持股份確認書，以及訪談陳水清之妻王娟的相關文件，夏光成所持有的發行人的全部股份系代陳水清持有，該部分股份實際持有人為陳水清。2016 年 5 月 8 日，根據上海市楊浦區人民法院寄達的協助執行通知書，夏光成名義持有的 576 萬股股權變更登記至陳水清名下。目前，因陳水清個人涉及刑事案件，該部分股份雖然非該案涉案財產，但處于凍結狀態，根據相關執行裁定書，上述股份已于 2014 年 9 月被裁定進行拍賣。待司法拍賣程序完成后，上述股份將依法登記在拍賣買受人名下。此外，陳水清、夏光成與深圳匯賢創業股權投資基金合伙企業（有限合伙）于 201

117、1 年 9 月簽署了股權轉讓協議，協議約定深圳匯賢創業股權投資基金合伙企業（有限合伙）受讓夏光成代陳水清所持有的發行人 60 萬股（公司進行資本公積轉增后，該股份數相應調整）；目前，該部分股份因深圳匯賢創業股權投資基金合伙企業（有限合伙）提起民事訴訟被廣東省深圳市寶安區人民法院凍結輪候。發行人律師認為，報告期內夏光成持有發行人的股份存在代持情形，其實際出資人為陳水清，目前該部分股份已變更登記至實際持有人陳水清名下，因陳水清個人涉及刑事案件處于凍結狀態并且已被法院裁定進行拍賣處置，該部分股份絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-50比例較小，對發行人股權結構和控制權穩定不構成重大影響且代持已完

118、全解除；除前述情況之外，發起人和股東持有發行人的股份不存在委托、信托持有的情形，不存在權屬糾紛，不存在質押、凍結或被采取其他強制措施的情形。因此上述情形對本次發行不構成實質性障礙。保薦機構認為，根據法院相關判決書、當事人出具的相關文件，報告期內夏光成所持有的發行人的股份系代陳水清持有，目前該部分股份已變更登記至實際持有人陳水清名下，因陳水清個人涉及刑事案件處于凍結狀態并且已被法院裁定進行拍賣處置，待司法拍賣程序完成后，該部分股份將依法登記在拍賣買受人名下。因該部分股份比例較小，對發行人股權結構和控制權穩定不構成重大影響且代持已完全解除；除前述情況之外，發起人和股東持有發行人的股份不存在委托、信

119、托持有的情形，不存在權屬糾紛，不存在質押、凍結或被采取其他強制措施的情形。因此上述情形對本次發行不構成實質性障礙。3、2011 年年 3 月，第二次增加注冊資本月，第二次增加注冊資本 2011 年 3 月 9 日，發行人召開 2011 年第二次臨時股東大會，決定增加公司注冊資本 2,000.00 萬元。本次增資由復星創投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果財信、匯通投資等六家企業以現金按 13.00 元/股的價格進行認購，認購價格由增資各方根據對公司前景判斷協商后確定。天職國際于 2011 年 3 月 10 日出具“天職湘 QJ2011271 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 2,000.0

120、0 萬元已經全部繳足。2011 年 3 月 11 日，發行人取得了長沙市工商行政管理局換發的企業法人營業執照。本次增資完成后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 戴文軍 1,650.00 16.50 2 聚成投資 1,368.00 13.68 3 匯功投資 1,230.00 12.30 4 復星創投 800.00 8.00 5 成廣投資 645.70 6.46 6 富博投資 547.90 5.48 7 陳更 540.00 5.40 8 周原九鼎 450.00 4.50 9 文景九鼎 300.00 3.00 絕味食品股份有限

121、公司 招股說明書1-1-51序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）10 羅鯤 270.00 2.70 11 李啟朋 270.00 2.70 12 晟果財信 250.00 2.50 13 唐穎 176.00 1.76 14 江偉強 160.00 1.60 15 夏光成 160.00 1.60 16 金泰九鼎 150.00 1.50 17 張高飛 135.00 1.35 18 葉偉 135.00 1.35 19 成洪生 80.00 0.80 20 盧艷紅 80.00 0.80 21 劉鐵 80.00 0.80 22 匯通投資 50.00 0.50 23

122、 鄢維斌 48.00 0.48 24 于劍鳴 40.00 0.40 25 邢會原 40.00 0.40 26 閆永波 40.00 0.40 27 喬志城 40.00 0.40 28 邵立 32.00 0.32 29 陳曦 32.00 0.32 30 陳小林 32.00 0.32 31 王征 27.00 0.27 32 朱雪芬 19.80 0.20 33 張家怡 16.00 0.16 34 劉春生 16.00 0.16 35 劉蘭芝 16.00 0.16 36 胡創新 8.00 0.08 37 高云賢 8.00 0.08 38 李云鎖 8.00 0.08 39 張剛強 8.00 0.08 40

123、郭麗 8.00 0.08 41 毛蕾 8.00 0.08 42 關繼峰 8.00 0.08 43 鄭淼冰 6.40 0.06 44 彭軍衛 4.80 0.05 45 郭偉文 4.80 0.05 46 李良勇 1.60 0.02 合計合計 10,000.00 100根據復星創投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果財信、匯通投資的訪談、承諾、聲明、增資協議及相關公證，上述股東持有的股份均已支付對價，不存在代持或其他利益安排情形，不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。4、2011 年年 3 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 2011 年 3 月 11 日，戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉將

124、所持有絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-52的發行人股份轉讓予聚成投資，具體轉讓情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓數量（萬股）轉讓數量（萬股）轉讓價款（萬元）轉讓價款（萬元）持股比例（持股比例（%）1 戴文軍 1,650.001,650.00 16.502 陳更 540.00540.00 5.403 羅鯤 270.00270.00 2.704 李啟朋 270.00270.00 2.705 張高飛 135.00135.00 1.356 葉偉 聚成投資135.00135.00 1.35合計合計 3,000.003,000.00 30注：聚成投資股東為戴文軍、陳更、羅鯤、李啟

125、朋、張高飛、葉偉。本次股份轉讓后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 聚成投資 4,368.00 43.68 2 匯功投資 1,230.00 12.30 3 復星創投 800.00 8.00 4 成廣投資 645.70 6.46 5 富博投資 547.90 5.48 6 周原九鼎 450.00 4.50 7 文景九鼎 300.00 3.00 8 晟果財信 250.00 2.50 9 唐穎 176.00 1.76 10 江偉強 160.00 1.60 11 夏光成 160.00 1.60 12 金泰九鼎 150.00 1.5

126、0 13 成洪生 80.00 0.80 14 盧艷紅 80.00 0.80 15 劉鐵 80.00 0.80 16 匯通投資 50.00 0.50 17 鄢維斌 48.00 0.48 18 于劍鳴 40.00 0.40 19 邢會原 40.00 0.40 20 閆永波 40.00 0.40 21 喬志城 40.00 0.40 22 邵立 32.00 0.32 23 陳曦 32.00 0.32 24 陳小林 32.00 0.32 25 王征 27.00 0.27 26 朱雪芬 19.80 0.20 27 張家怡 16.00 0.16 28 劉春生 16.00 0.16 29 劉蘭芝 16.00

127、0.16 30 胡創新 8.00 0.08 31 高云賢 8.00 0.08 32 李云鎖 8.00 0.08 33 張剛強 8.00 0.08 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-53序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）34 郭麗 8.00 0.08 35 毛蕾 8.00 0.08 36 關繼峰 8.00 0.08 37 鄭淼冰 6.40 0.06 38 彭軍衛 4.80 0.05 39 郭偉文 4.80 0.05 40 李良勇 1.60 0.02 合計合計 10,000.00 1005、2013 年年 2 月，第三次增加注冊資本月，第三次

128、增加注冊資本 2013 年 2 月 2 日，發行人召開 2012 年度股東大會，決定增加公司注冊資本8,000.00 萬元。本次增資以 2012 年 12 月 31 日的資本公積轉增，變更后的注冊資本為人民幣 18,000.00 萬元。天職國際于 2013 年 2 月 3 日出具了“天職湘 QJ2013230 號”驗資報告，確認公司已將資本公積 8,000.00 萬元全部繳足，轉增后股本為 18,000.00 萬元。2013 年 2 月 5 日，發行人取得了長沙市工商行政管理局換發的企業法人營業執照。本次增資完成后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股

129、）持股比例（持股比例（%）1 聚成投資 7,862.40 43.68 2 匯功投資 2,214.00 12.30 3 復星創投 1,440.00 8.00 4 成廣投資 1,162.26 6.46 5 富博投資 986.22 5.48 6 周原九鼎 810.00 4.50 7 文景九鼎 540.00 3.00 8 晟果財信 450.00 2.50 9 唐穎 316.80 1.76 10 江偉強 288.00 1.60 11 夏光成 288.00 1.60 12 金泰九鼎 270.00 1.50 13 成洪生 144.00 0.80 14 盧艷紅 144.00 0.80 15 劉鐵 144.00

130、 0.80 16 匯通投資 90.00 0.50 17 鄢維斌 86.40 0.48 18 于劍鳴 72.00 0.40 19 邢會原 72.00 0.40 20 閆永波 72.00 0.40 21 喬志城 72.00 0.40 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-54序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）22 邵立 57.60 0.32 23 陳曦 57.60 0.32 24 陳小林 57.60 0.32 25 王征 48.60 0.27 26 朱雪芬 35.64 0.20 27 張家怡 28.80 0.16 28 劉春生 28.80 0.1

131、6 29 劉蘭芝 28.80 0.16 30 胡創新 14.40 0.08 31 高云賢 14.40 0.08 32 李云鎖 14.40 0.08 33 張剛強 14.40 0.08 34 郭麗 14.40 0.08 35 毛蕾 14.40 0.08 36 關繼峰 14.40 0.08 37 鄭淼冰 11.52 0.06 38 彭軍衛 8.64 0.05 39 郭偉文 8.64 0.05 40 李良勇 2.88 0.02 合計合計 18,000.00 1006、2013 年年 6 月，第二次股權轉讓月，第二次股權轉讓 2013 年 6 月 10 日，匯通投資將其持有的發行人 0.50%的股份以

132、人民幣 650萬元轉讓給慶豐工貿，具體轉讓情況如下：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓數量（萬股）轉讓價款（萬元）轉讓數量（萬股）轉讓價款（萬元）持股比例（持股比例（%）匯通投資 慶豐工貿90.00650.00 0.50合計合計 90.00650.00 0.50注：匯通投資與慶豐工貿的實際控制人均為自然人傅向峰。本次股份轉讓后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 聚成投資 7,862.40 43.68 2 匯功投資 2,214.00 12.30 3 復星創投 1,440.00 8.00 4 成廣投資 1,162.26 6.4

133、6 5 富博投資 986.22 5.48 6 周原九鼎 810.00 4.50 7 文景九鼎 540.00 3.00 8 晟果財信 450.00 2.50 9 唐穎 316.80 1.76 10 江偉強 288.00 1.60 11 夏光成 288.00 1.60 12 金泰九鼎 270.00 1.50 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-55序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）13 成洪生 144.00 0.80 14 盧艷紅 144.00 0.80 15 劉鐵 144.00 0.80 16 慶豐工貿 90.00 0.50 17 鄢維斌 8

134、6.40 0.48 18 于劍鳴 72.00 0.40 19 邢會原 72.00 0.40 20 閆永波 72.00 0.40 21 喬志城 72.00 0.40 22 邵立 57.60 0.32 23 陳曦 57.60 0.32 24 陳小林 57.60 0.32 25 王征 48.60 0.27 26 朱雪芬 35.64 0.20 27 張家怡 28.80 0.16 28 劉春生 28.80 0.16 29 劉蘭芝 28.80 0.16 30 胡創新 14.40 0.08 31 高云賢 14.40 0.08 32 李云鎖 14.40 0.08 33 張剛強 14.40 0.08 34 郭麗

135、 14.40 0.08 35 毛蕾 14.40 0.08 36 關繼峰 14.40 0.08 37 鄭淼冰 11.52 0.06 38 彭軍衛 8.64 0.05 39 郭偉文 8.64 0.05 40 李良勇 2.88 0.02 合計合計 18,000.00 1007、2014 年年 3 月，第四次增加注冊資本月，第四次增加注冊資本 2014 年 3 月 20 日，發行人召開 2014 年第二次臨時股東大會，決定增加公司注冊資本 18,000.00 萬元。本次增資以 2013 年 12 月 31 日的資本公積轉增，變更后的注冊資本為人民幣 36,000.00 萬元。天職國際于 2014 年

136、3 月 21 日出具了“天職業字20149563 號”驗資報告，確認公司已將資本公積 18,000.00 萬元全部繳足，轉增后股本為 36,000.00 萬元。本次增資完成后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 聚成投資 15,724.80 43.682 匯功投資 4,428.00 12.303 復星創投 2,880.00 8.004 成廣投資 2,324.52 6.46絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-56序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）5 富博投資 1,972.

137、44 5.486 周原九鼎 1,620.00 4.507 文景九鼎 1,080.00 3.008 晟果財信 900.00 2.509 唐穎 633.60 1.7610 江偉強 576.00 1.6011 夏光成 576.00 1.6012 金泰九鼎 540.00 1.5013 成洪生 288.00 0.8014 盧艷紅 288.00 0.8015 劉鐵 288.00 0.8016 慶豐工貿 180.00 0.5017 鄢維斌 172.80 0.4818 于劍鳴 144.00 0.4019 邢會原 144.00 0.4020 閆永波 144.00 0.4021 喬志城 144.00 0.4022

138、 邵立 115.20 0.3223 陳曦 115.20 0.3224 陳小林 115.20 0.3225 王征 97.20 0.2726 朱雪芬 71.28 0.2027 張家怡 57.60 0.1628 劉春生 57.60 0.1629 劉蘭芝 57.60 0.1630 胡創新 28.80 0.0831 高云賢 28.80 0.0832 李云鎖 28.80 0.0833 張剛強 28.80 0.0834 郭麗 28.80 0.0835 毛蕾 28.80 0.0836 關繼峰 28.80 0.0837 鄭淼冰 23.04 0.0638 彭軍衛 17.28 0.0539 郭偉文 17.28 0.

139、0540 李良勇 5.76 0.02合計合計 36,000.00 1008、2015 年年 8 月，第三次股權轉讓月，第三次股權轉讓 2015 年 8 月 7 日，根據江西省新余市中級人民法院（2015）余民二初字第101 號民事調解書和協助執行通知書，慶豐工貿將其持有的發行人 0.50%的股份作價人民幣 3,054.23 萬元抵付其應歸還給木森工貿的欠款，具體轉讓情況如下：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓數量轉讓價款（萬元）轉讓數量轉讓價款（萬元）持股比例（持股比例（%）絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-57（萬股）（萬股）慶豐工貿 木森工貿 180.003,054.23 0.50合計

140、合計 180.003,054.23 0.50注：木森工貿股東結構為自然人王小龍持有 90%、自然人劉小英持有 10%，王小龍和劉小英除間接持有發行人股份外，與發行人及其董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系。本次股份轉讓后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 聚成投資 15,724.80 43.682 匯功投資 4,428.00 12.303 復星創投 2,880.00 8.004 成廣投資 2,324.52 6.465 富博投資 1,972.44 5.486 周原九鼎 1,620.00 4.507 文景九鼎 1,08

141、0.00 3.008 晟果財信 900.00 2.509 唐穎 633.60 1.7610 江偉強 576.00 1.6011 夏光成 576.00 1.6012 金泰九鼎 540.00 1.5013 成洪生 288.00 0.8014 盧艷紅 288.00 0.8015 劉鐵 288.00 0.8016 木森工貿 180.00 0.5017 鄢維斌 172.80 0.4818 于劍鳴 144.00 0.4019 邢會原 144.00 0.4020 閆永波 144.00 0.4021 喬志城 144.00 0.4022 邵立 115.20 0.3223 陳曦 115.20 0.3224 陳小林

142、 115.20 0.3225 王征 97.20 0.2726 朱雪芬 71.28 0.2027 張家怡 57.60 0.1628 劉春生 57.60 0.1629 劉蘭芝 57.60 0.1630 胡創新 28.80 0.0831 高云賢 28.80 0.0832 李云鎖 28.80 0.0833 張剛強 28.80 0.0834 郭麗 28.80 0.0835 毛蕾 28.80 0.0836 關繼峰 28.80 0.0837 鄭淼冰 23.04 0.0638 彭軍衛 17.28 0.0539 郭偉文 17.28 0.05絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-58序號序號 股東名稱股東名稱

143、持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）40 李良勇 5.76 0.02合計合計 36,000.00 1009、2016 年年 5 月，股權變更月，股權變更 2016 年 5 月 8 日，根據上海市楊浦區人民法院寄達的協助執行通知書，夏光成名義持有的 576 萬股股權變更登記至實際持有人陳水清名下。本次股份變更后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 聚成投資 15,724.80 43.682 匯功投資 4,428.00 12.303 復星創投 2,880.00 8.004 成廣投資 2,324.52 6.4

144、65 富博投資 1,972.44 5.486 周原九鼎 1,620.00 4.507 文景九鼎 1,080.00 3.008 晟果財信 900.00 2.509 唐穎 633.60 1.7610 江偉強 576.00 1.6011 陳水清 576.00 1.6012 金泰九鼎 540.00 1.5013 成洪生 288.00 0.8014 盧艷紅 288.00 0.8015 劉鐵 288.00 0.8016 木森工貿 180.00 0.5017 鄢維斌 172.80 0.4818 于劍鳴 144.00 0.4019 邢會原 144.00 0.4020 閆永波 144.00 0.4021 喬志城

145、 144.00 0.4022 邵立 115.20 0.3223 陳曦 115.20 0.3224 陳小林 115.20 0.3225 王征 97.20 0.2726 朱雪芬 71.28 0.2027 張家怡 57.60 0.1628 劉春生 57.60 0.1629 劉蘭芝 57.60 0.1630 胡創新 28.80 0.0831 高云賢 28.80 0.0832 李云鎖 28.80 0.0833 張剛強 28.80 0.0834 郭麗 28.80 0.0835 毛蕾 28.80 0.0836 關繼峰 28.80 0.08絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-59序號序號 股東名稱股東名稱

146、 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）37 鄭淼冰 23.04 0.0638 彭軍衛 17.28 0.0539 郭偉文 17.28 0.0540 李良勇 5.76 0.02合計合計 36,000.00 100截至本招股說明書簽署日，發行人未發生其他股本變動情況。（二）發行人重大資產重組情況（二）發行人重大資產重組情況 發行人報告期內無重大資產重組情況。四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性 1、絕味食品設立的驗資、絕味食品設立的驗資 2008 年 12 月 8 日，湖南絕味食品股份有限公司（籌）創立大會通過決議，由戴

147、文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉作為發起人設立了湖南絕味食品股份有限公司。發行人的首次注冊資本分三期繳納，2008 年 12 月、2009 年 8 月、2009 年11 月，全體股東以貨幣資金分別繳納 1,000.00 萬元、1,000.00 萬元、1,000.00 萬元。天職國際分別于 2008 年 12 月 12 日、2009 年 8 月 21 日、2009 年 11 月 6 日出具“天職湘驗字2008第 0381 號、天職湘核字2009339 號、天職湘核字2009392 號”驗資報告，確認公司注冊資本已經全部繳足。2、第一次增資驗資、第一次增資驗資 2011 年 3 月 2 日，

148、發行人召開 2011 年第一次臨時股東大會，決定將公司注冊資本由 3,000.00 萬元增至 8,000.00 萬元。本次增資由聚成投資、匯功投資、成廣投資、富博投資 4 家法人股東和唐穎、江偉強等 30 位自然人股東以其擁有的貨幣資金按 2.00 元/股的價格進行認購。天職國際于 2011 年 3 月 4 日出具“天職湘 QJ2011207 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 5,000.00 萬元已經全部繳足。3、第二次增資驗資、第二次增資驗資 2011 年 3 月 9 日，發行人召開 2011 年第二次臨時股東大會，決定將公司注冊資本由 8,000.00 萬元增至 10,000.00 萬

149、元。本次增資股份由復星創投、周原九絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-60鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果財信、匯通投資等 6 名股東認購。天職國際于 2011 年 3 月 10 日出具“天職湘 QJ2011271 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 2,000.00 萬元已經全部繳足。4、第三次增資驗資、第三次增資驗資 2013 年 2 月 2 日，發行人召開 2012 年度股東大會，決定將公司的注冊資本由 10,000.00 萬元增至 18,000.00 萬元。本次增資以 2012 年 12 月 31 日的資本公積轉增，變更后的注冊資本為人民幣 18,000.00 萬元。天職國際于 201

150、3 年 2 月 3 日出具“天職湘 QJ2013230 號”驗資報告，確認公司已將資本公積 8,000.00 萬元全部繳足，轉增后股本為 18,000.00 萬元。5、第四次增資驗資、第四次增資驗資 2014 年 3 月 20 日，發行人召開 2014 年第二次臨時股東大會，決定將公司的注冊資本由 18,000.00 萬元增至 36,000.00 萬元。本次增資以 2013 年 12 月 31日的資本公積轉增，變更后的注冊資本為人民幣 36,000.00 萬元。天職國際于 2014 年 3 月 21 日出具“天職業字20149563 號”驗資報告，確認公司已將資本公積 18,000.00 萬元

151、全部繳足，轉增后股本為 36,000.00 萬元。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-61五、發行人的股權結構和組織結構五、發行人的股權結構和組織結構（一）發行人的股權結構情況（一）發行人的股權結構情況 1.50%3.00%5.48%12.30%6.46%4.50%8.00%43.68%2.50%12.08%0.50%14.60%16.11%54.95%66.55%聚成投資聚成投資復星創投復星創投匯功投資匯功投資成廣投資成廣投資富博投資富博投資唐穎等唐穎等3 0 位自然人位自然人周原九鼎周原九鼎文景九鼎文景九鼎金泰九鼎金泰九鼎晟果財信晟果財信絕味食品股份有限公司絕味食品股份有限公司100%

152、木森工貿木森工貿絕味軒絕味軒襄陽農業襄陽農業絕味營銷絕味營銷上海阿妙 上海阿妙 盤山阿妙盤山阿妙重慶阿潤重慶阿潤成都絕味軒成都絕味軒江西阿南江西阿南昆明阿趣 昆明阿趣 西安阿軍西安阿軍濰坊阿旺 濰坊阿旺 貴州阿樂貴州阿樂天津阿正天津阿正湖南阿瑞湖南阿瑞南京阿惠南京阿惠湛江阿翔湛江阿翔廣西阿高廣西阿高河南阿杰河南阿杰廣東阿達 廣東阿達 內蒙古阿蒙 內蒙古阿蒙 福清阿勝福清阿勝武漢阿楚武漢阿楚黑龍江阿濱黑龍江阿濱戴文軍戴文軍網聚投資網聚投資四川阿寧四川阿寧注：發行人子公司絕味營銷在全國各市場還設有子公司，協助管理各區域市場的直營門店和加盟門店。絕味軒香港絕味軒香港絕味食品股份有限公司 招股說明書1

153、-1-62（二）發行人內部組織機構圖（二）發行人內部組織機構圖股東大會股東大會董事會董事會監事會監事會戰略發展委員會戰略發展委員會薪酬與考核委員會薪酬與考核委員會提名委員會提名委員會 審計委員會審計委員會 總經理總經理 總經理辦公室總經理辦公室生產管理中心生產管理中心營銷管理中心營銷管理中心財務管理中心 財務管理中心 研發中心 研發中心 管理學院管理學院投資證券中心投資證券中心審計部 審計部 董事會秘書董事會秘書品質保證部品質保證部人力行政中心人力行政中心絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-63（三）發行人內部機構的職責（三）發行人內部機構的職責 總經理辦公室（以下簡稱“總經辦”）：總經理

154、辦公室（以下簡稱“總經辦”）：負責總經理辦公會議的組織；負責執行董事會下達的年度經營管理計劃；負責監督總部各部門、各分子公司對經營目標與管理目標的實施情況；負責業務規章制度的擬定、組織實施并對其執行情況進行檢查；負責公司內部各中心的溝通協調；負責公司行政性文件、公司會議材料的草擬；負責公司公章管理與文件的收發并協助各部門制作文件。投資證券中心：投資證券中心：及時向公司有關部門收集信息披露所要求的各種資料，按照有關法定程序，做好公司臨時報告和定期報告編制及披露工作；負責股權融資及其他相關工作；負責公司董事會日常工作事務；負責董事會、監事會、股東大會的召開及相關文件的準備、整理、歸檔工作；負責公司

155、股東、董事、監事、外部機構與公司管理層之間交流經營管理情況的銜接；負責信息披露及投資者關系管理；負責公司投資項目的策劃和投資項目的可行性、投資風險、投資回報等事項的研究、評估；負責投資項目的實施、監控、管理等事務；負責公司法律事務；負責商標、專利等知識產權的申辦和維護；公司交辦的其他工作。生產管理中心：生產管理中心：負責公司物流計劃、生產運營、供應鏈及基礎建設管理工作；負責公司整體生產資源的合理規劃與調配；負責產品質量、工藝技術、產品研發、食品安全等方面的監督管理；負責采購工作的計劃編制、實施及效果監督；負責各企業、部門上報的物品采購計劃審批；負責采購產品成本控制；負責供應商的管理及評定。品質

156、保證部：品質保證部：負責公司質量管理體系建立、運行、監督與改進；負責食品安全管控、原材料及產品品質檢驗等事務；負責對供應商的經營資質和產品質量進行嚴格的審核；負責協同業務部門到供應商實地審核；負責不定期和定期對門店產品進行質量抽查；負責組織規范門店質量安全管理和人員質量安全操作的培訓；負責評估產品質量安全風險；負責產品的監督和測量，按計劃和規定對產品進行抽查送檢；負責對不合格產品的管理與控制、質量事故的處理等；負責公司各項質量管理制度的制定和推廣、確保產品質量穩步提高、規范各廠部和門店的質量管理。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-64營銷管理中心：營銷管理中心：負責公司的中長期品牌戰略、

157、營銷戰略和銷售戰略的實施和督導；負責銷售各環節的安全運行；負責制定渠道拓展模式與策略；負責公司市場營銷活動；負責門店拓展的規劃管理與評估；負責門店標準化營運的檢核與輔導；負責客戶投訴的調查和處理；負責加盟商的準入退出評估、加盟商動態評估、加盟商管理輸出等。財務管理中心：財務管理中心：負責公司的財務管理、會計核算管理、財務預決算管理、資金管理、納稅管理；負責編制財務報表、財務分析；負責編制并實施公司的現金流計劃；負責籌集公司經營和發展所需資金；負責財務盤點，建立和保管會計檔案資料等。研發中心：研發中心：負責根據公司發展戰略制定公司技術發展和產品開發規劃；負責公司研發團隊建設；負責新產品信息的收集

158、、整理、運用；負責新產品的研發及設計、系列化產品的開發工作；負責產品研發人員、設備設施的管理；負責公司技術標準化管理及專有技術管理；負責新工藝、新技術的引入及生產技術難題的攻關；承擔公司產品試制過程的管理及生產、運行過程的技術保障。人力行政中心：人力行政中心：負責公司管理人員、技術人員的招聘、考核、晉升、獎懲、辭退等工作；負責人力資源規章制度的擬定、組織實施并對其執行情況進行檢查監督；負責公司生產崗位工資政策的擬定和執行情況的監督檢查、人力資源開發和培訓、全員勞保政策和福利管理、社會統籌保險管理等工作；負責公司行政管理相關制度擬定、監督及執行；負責對各類辦公事務進行計劃、組織、協調、控制等管理

159、工作；負責網絡設施的運行及維護，管理軟件的開發和安裝；負責企業網站（包括 OA）的技術支持和管理。管理學院：管理學院：負責公司培訓體系、制度的建立和完善；負責公司員工的培訓；負責培訓精品課程的制作與推廣；負責公司企業文化建設等工作。審計部：審計部：負責年度效益審計、內控制度審計等，防范經營風險；負責公司及下屬子公司的風險控制以及內部審計，協助審計委員會開展工作；負責評審公司內部控制制度的健全性、有效性并提出改進建議。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-65六、發行人控股或參股公司的基本情況六、發行人控股或參股公司的基本情況 截至招股說明書簽署日，發行人擁有 26 家全資子公司，3 家參股公

160、司。1、基本情況、基本情況 發行人擁有全資子公司基本情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本/法定股本（萬元）實收資本法定股本（萬元）實收資本/已發行股本（萬元）已發行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地經營范圍注冊地和主要生產經營地經營范圍 1 長沙絕味軒企業管理有限公司 2006 年 4 月 24 日210 210 長沙市芙蓉區晚報大道267 號 1606 室 企業管理及咨詢。2 成都絕味軒食品有限公司 2008 年 5 月 27 日500 500 雙流縣彭鎮工業園 B 區一組 加工、銷售：豆制品（非發酵型豆制品）、蔬菜制品（醬腌菜）、其他水產加工品（水產深加

161、工品）、肉制品（醬鹵肉制品）；以及其他無需許可或審批的合法項目。3 盤山阿妙食品有限公司 2008 年 11 月 13日 500 500 盤山縣甜水鄉新立村 豆制品（非發酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產加工品（水產深加工品）、肉制品（醬鹵肉制品）加工銷售；批發兼零售：預包裝食品兼散裝食品（不含乳制品）。4 長沙絕味食品營銷有限公司 2009 年 3 月 11 日1,500 1,500 湖南省長沙市芙蓉區晚報大道 267 號 1601 室 預包裝食品、散裝食品的銷售；企業管理咨詢服務；食品科學技術研絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-66序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成

162、立時間 注冊資本注冊資本/法定股本（萬元）實收資本法定股本（萬元）實收資本/已發行股本（萬元）已發行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地經營范圍注冊地和主要生產經營地經營范圍 究服務：食品加工技術咨詢。5 濰坊阿旺食品有限公司 2009 年 3 月 23 日500 500 濰坊市坊子區九龍街辦九龍工業園內（濰石路 24 公里處）生產熟鹵豆制品系列制品；生產熟鹵蔬菜制品系列、生產熟鹵水產制品系列；熟鹵肉制品；食品企業經營管理與信息咨詢。6 昆明阿趣食品有限公司 2009 年 4 月 21 日500 500 昆明陽宗海風景名勝區呈貢工業園區（七甸片區）生產銷售：蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產品（

163、風味魚制品）、豆制品（非發酵性豆制品）、肉制品（醬鹵肉制品）。7 重慶阿潤食品有限公司 2009 年 6 月 18 日500 500 重慶市九龍坡區巴福鎮西和村九社 生產、銷售：蔬菜制品（其他蔬菜制品）、豆制品（非發酵豆制品）、肉制品（醬鹵肉制品）、其他水產加工品（風味魚制品）。食品經營管理信息咨詢。8 天津阿正食品有限公司 2009 年 7 月 17 日500 500 天津市武清區河西務鎮二緯路 肉制品醬鹵肉制品（醬鹵肉類）生產，豆制品非發酵性豆制品（熟鹵豆制品）、其他水產加工品水產深加工品（熟鹵動物性水產品制品、熟鹵藻類制品）生產，蔬菜制品醬腌菜（熟鹵蔬菜制品）生產，預包裝食品兼散裝食品批

164、發兼零售。9 江西阿南食品有限公司 2009 年 12 月 28日 1,000 1,000 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區 肉制品生產（醬鹵肉制品）。其他水產加工品（風味魚制品）；豆制品（非絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-67序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本/法定股本（萬元）實收資本法定股本（萬元）實收資本/已發行股本（萬元）已發行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地經營范圍注冊地和主要生產經營地經營范圍 發酵性豆制品）；散裝食品批發零售。10 西安阿軍食品有限公司 2009 年 12 月 31日 500 500 西安市長安區斗門街辦夢白店村 許可經營項目

165、：肉制品（醬鹵肉制品），豆制品（非發酵性豆制品）、其他水產品加工品（水產深加工品）的生產、加工、銷售；預包裝食品兼散裝食品銷售。一般經營項目：食品經營管理信息咨詢。11 貴州阿樂食品有限公司 2010 年 1 月 25 日500 500 惠水縣長田工業園區 A 區肉制品（醬鹵肉制品），豆制品（非發酵性豆制品），其他水產品（水產品深加工）生產、加工；食品經營管理信息咨詢，進出口貿易。12 上海阿妙食品有限公司 2010 年 4 月 7 日500 500 上海市金山工業區金舸路1218 號 非發酵性豆制品，其他水產加工品（水產深加工品），蔬菜制品（醬腌菜），肉制品（醬鹵肉制品），炒貨食品及堅果制品

166、（其他類）生產，預包裝食品批發兼零售（含熟食鹵味、冷凍冷藏），企業管理咨詢（除經紀）。13 襄陽富襄現代農業開發有限公司 2010 年 9 月 17 日200 200 襄陽市?？悼h黃堡鎮大坪村六組 畜禽養殖、屠宰、銷售，供食用的源于農業的初級產品（不含糧食）收購、銷售。14 湛江阿翔食品有限公司 2011 年 1 月 10 日200 200 湛江市徐聞縣前山鎮原前肉制品（醬鹵肉制品）、豆制品（非絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-68序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本/法定股本（萬元）實收資本法定股本（萬元）實收資本/已發行股本（萬元）已發行股本（萬元）注冊地和

167、主要生產經營地經營范圍注冊地和主要生產經營地經營范圍 山糖廠菠蘿罐頭廠 發酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產加工品（水產深加工品）的生產、銷售；食品經營管理信息咨詢；批發兼零售：預包裝食品、散裝食品（肉類熟食制品，豆制品）。15 廣西阿高食品有限公司 2011 年 4 月 2 日 200 200 柳江縣新興工業園穿山片區 蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產加工品（風味魚制品）、豆制品（非發酵性豆制品）、肉制品（醬鹵肉制品）。生產銷售：定型包裝食品銷售。16 武漢阿楚食品有限公司 2011 年 4 月 8 日 1,500 1,500 武漢市東西湖區走馬嶺匯通大道 2-1 號 鹵制品

168、加工及銷售；食品研發；自營或代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定或禁止的除外）。17 南京阿惠食品有限責任公司 2011 年 4 月 26 日600 600 南京市六合區橫梁街道王子路 89 號 預包裝食品、散裝食品（不含散裝酒）批發、零售：肉制品（醬鹵肉制品）、豆制品（非發酵性豆制品）、其他水產加工品（水產深加工品）生產、其他食品（方便菜肴：素拌菜）生產；普通貨運、貨物專用運輸（冷藏保鮮），市場調研。18 福清市阿勝食品有限公司 2011 年 6 月 2 日 500 200 福清市龍田鎮東庭工業區（龍田鎮龍興路 68 號）生產、銷售肉制品（醬鹵肉制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產

169、加工品（水產深加工品）、豆制品絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-69序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本/法定股本（萬元）實收資本法定股本（萬元）實收資本/已發行股本（萬元）已發行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地經營范圍注冊地和主要生產經營地經營范圍（非發酵性豆制品）；食品經營管理信息咨詢服務。19 廣東阿達食品有限公司 2011 年 7 月 4 日 1,000 1,000 東莞市大朗鎮象山工業園象山北一路一號 生產：肉制品（醬鹵肉制品）、豆制品（非發酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產加工品（水產深加工品）；批發、零售：預包裝食品、散裝食品，企業

170、管理咨詢。20 內蒙古阿蒙食品有限公司 2011 年 7 月 5 日 300 300 內蒙古自治區包頭市青山區青福鎮銀匠村銀海路 肉制品（醬鹵肉制品）的生產。豆制品（非發酵性豆制品）、其他水產加工品（水產深加工品），蔬菜制品（其他蔬菜制品）的生產。預包裝食品、散裝食品、不含乳制品的銷售。21 湖南阿瑞食品有限公司 2011 年 7 月 27 日1,000 1,000 寧鄉經濟開發區藍月谷路預包裝食品、散裝食品零售；食品的技術開發及技術交流服務；商品配送；企業管理咨詢；實業投資。22 河南阿杰食品有限公司 2011 年 8 月 25 日500 500 原陽縣產業聚集區張蒼路肉制品（醬鹵肉制品）、

171、豆制品（非發酵性豆制品）、其他水產加工品（水產深加工品）、蔬菜制品（醬腌菜）、調味料（液體）加工、銷售，食品經營企業管理信息咨詢服務。23 黑龍江阿濱食品有限公司 2012 年 11 月 29日 500 500 黑龍江省五常市牛家工業園區 食品經營管理及信息咨詢；生產銷售散裝及預包裝鹵制熟食（包括蔬絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-70序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本/法定股本（萬元）實收資本法定股本（萬元）實收資本/已發行股本（萬元）已發行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地經營范圍注冊地和主要生產經營地經營范圍 菜類、肉食類、水產品、豆制品等熟食）。24

172、四川阿寧食品有限公司 2013 年 4 月 25 日1,000 1,000 遂寧市安居區工業集中區加工，銷售：豆制品（非發酵型豆制品），蔬菜制品（醬腌菜），其他水產加工品（水產深加工品），肉質品（醬鹵肉制品）。25 深圳網聚投資有限責任公司 2014 年 9 月 12 日1,000 1,000 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢、財務顧問（以上均不含限制項目）。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）26 絕味軒國際控股（香港）有限公司 2008 年 8 月 1

173、9 日1 萬港幣 1 萬港幣 香 港 灣 仔 軒 尼 詩 道289-295 號朱均記商業中心 16 樓 B 生產，銷售，貿易，企業管理及咨詢，連鎖經營及特許經營管理 注：1、絕味軒、成都絕味軒、盤山阿妙、濰坊阿旺、昆明阿趣、絕味軒香港系發行人通過受讓股權方式取得。2、湖南阿瑞、黑龍江阿濱、四川阿寧的生產基地處于籌備或或建設階段。3、根據發行人聲明及香港律師李偉斌律師行出具的報告：絕味軒香港是根據香港法律成立并有效存續的有限責任公司；該公司股權結構變化依據香港法律進行，合法有效；該公司尚未實際經營業務；該公司沒有被注銷或要求注銷紀錄。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-712、發行人主要子公

174、司的具體情況、發行人主要子公司的具體情況 長沙絕味軒企業管理有限公司、成都絕味軒食品有限公司、長沙絕味營銷有限公司等主要子公司的具體情況如下：（1）長沙絕味軒企業管理有限公司 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2006年4月24日，經長沙市工商行政管理局芙蓉分局核準，絕味軒成立，注冊資本60.00萬元，由自然人戴文軍、陳更、李娜、李啟朋、張高飛、葉偉以貨幣投資組建。湖南弘正會計師事務所有限公司對出資情況進行了審驗，并于2006年4月出具了湘弘正驗字2006第2017號驗資報告予以驗證。絕味軒成立時的基本情況如下：公司名稱 長沙絕味軒企業管理有限公司 法定代表人 戴文軍 設立日期 2006 年

175、4 月 24 日 注冊資本 60 萬元 實收資本 60 萬元 注冊地址 長沙市天心區南門口鴻信大廈南 B 座 715 室 公司類型 有限責任公司 經營范圍 咨詢、管理、培訓。絕味軒設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 戴文軍 30.00 50.002 陳更 12.00 20.003 李娜 6.00 10.004 李啟朋 6.00 10.005 張高飛 3.00 5.006 葉偉 3.00 5.00合計合計 60.00 100B.2008年增資 2008 年 6 月 10 日，絕味軒召開股東會，決定增加公司注冊資本 150.00

176、萬元，本次增資由自然人戴文軍、陳更、李娜、李啟朋、張高飛、葉偉分別以現金 75萬元、30 萬元、15 萬元、15 萬元、7.5 萬元、7.5 萬元進行認繳。湖南大宇聯合絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-72會計師事務所于 2008 年 6 月 11 日出具“大宇驗字2008023 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 150.00 萬元已經全部繳足。增資完成后，絕味軒股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 戴文軍 105.00 50.002 陳更 42.00 20.003 李娜 21.00 10.004 李啟朋 21.00 10.0

177、05 張高飛 10.50 5.006 葉偉 10.50 5.00合計合計 210.00 100C.2009年股權轉讓 2009年1月12日，發行人與戴文軍、陳更、李娜、李啟朋、張高飛及葉偉簽署了股權轉讓協議，以出資額為依據，分別以105.00萬元人民幣收購戴文軍所持絕味軒50.00%股權，以42.00萬元人民幣收購陳更所持絕味軒20.00%股權，以21.00萬元人民幣收購李娜所持絕味軒10.00%股權，以21.00萬元人民幣收購李啟朋所持絕味軒10.00%股權，以10.50萬元人民幣收購張高飛所持絕味軒5.00%股權，以10.50萬元人民幣收購葉偉所持絕味軒5.00%股權。上述股權轉讓事項于2

178、009年1月12日經絕味軒股東會審議通過。股權轉讓完成后，絕味軒股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 210.00 100.00合計合計 210.00 100目前，絕味軒為發行人全資子公司。主營業務經營情況 絕味軒主要承擔發行人部分市場管理和品牌管理的職能，不具體開展產品生產及銷售業務，因此無實際業務收入。主要財務數據 報告期內，絕味軒經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 絕味食品股

179、份有限公司 招股說明書1-1-73資產總計 90.78 73.8481.26負債合計 1,228.43 588.54169.86所有者權益合計 -1,137.65-514.70-88.60項目項目 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 -利潤總額 -622.95-426.10-407.57凈利潤 -622.95-426.10-407.57（2）成都絕味軒食品有限公司 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2008年5月27日，經成都市雙流工商行政管理局核準，成都絕味軒成立，注冊資本100.00萬元，由自然人彭浩和葉偉以貨幣投資組建。成都名誠會計師事務所有限公司對出資

180、情況進行了審驗，并于2008年5月出具了成名會司驗字2008第5-51號驗資報告予以驗證。成都絕味軒成立時的基本情況如下：公司名稱 成都絕味軒食品有限公司 法定代表人 葉偉 設立日期 2008 年 5 月 27 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地址 雙流縣彭鎮工業園區 B 區一組 公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍 熟食肉制品加工銷售。成都絕味軒設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 彭浩 50.00 50.002 葉偉 50.00 50.00合計合計 100.00 100B.2008年股權

181、轉讓 2008年12月29日，發行人與彭浩及葉偉簽署了股權轉讓協議，參考經天職國際審計后的成都絕味軒凈資產情況，分別以50.00萬元人民幣收購彭浩所持成都絕味軒50.00%股權，以22.00萬元人民幣收購葉偉所持成都絕味軒22.00%股權；同日，自然人羅濤（發行人原四川市場經理）與葉偉簽署了股權轉讓協議，以28.00萬元人民幣收購葉偉所持成都絕味軒28.00%股權。上述股權轉讓事項于2008年12絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-74月29日經成都絕味軒股東會審議通過。股權轉讓完成后，成都絕味軒股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）

182、1 湖南絕味食品股份有限公司 72.00 72.002 羅濤 28.00 28.00合計合計100.00 100C.2009年股權轉讓 2009年6月18日，發行人與羅濤簽署了股權轉讓協議，以經天職國際審計后的成都絕味軒凈資產為依據，以28.00萬元人民幣收購羅濤所持成都絕味軒28.00%股權。上述股權轉讓事項于2009年6月18日經成都絕味軒股東會審議通過。股權轉讓完成后，成都絕味軒股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 100.00 100.00合計合計 100.00 100D.2011年增資 2011 年

183、 5 月 6 日，成都絕味軒召開股東會，決定增加公司注冊資本 400.00萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳。四川天一會計師事務所有限責任公司于 2011 年 5 月 10 日出具“川天一驗字（2011）第 T-05028 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 400.00 萬元已經全部繳足。增資完成后，成都絕味軒股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 500.00 100.00合計合計 500.00 100目前，成都絕味軒為發行人全資子公司。主營業務發展情況 成都絕味軒主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為

184、發行人四川地區生產基地向周邊地區供應產品。主要財務數據 報告期內，成都絕味軒經審計主要財務數據如下：絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-75單位：萬元 項目項目 2015 年年 12 月月 31 日日2014 年年 12 月月 31 日日2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 3,801.31 2,889.712,698.16負債合計 1,584.47 1,031.811,072.91所有者權益合計 2,216.84 1,857.901,625.24項目項目 2015 年度 年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 9,163.52 8,214.868,360.05

185、利潤總額 1,601.84 1,208.781,195.66凈利潤 1,358.95 1,009.65981.32（3）長沙絕味營銷有限公司 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2009年3月11日，經長沙市工商行政管理局芙蓉分局核準，絕味營銷成立，注冊資本100.00萬元，由發行人以貨幣投資組建。天職國際對出資情況進行了審驗，并于2009年3月出具了天職湘核字200963號驗資報告予以驗證。絕味營銷成立時的基本情況如下：公司名稱 長沙絕味營銷有限公司 法定代表人 彭浩 設立日期 2009 年 3 月 11 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地址 長沙晚報大道 267 號晚

186、報大廈 1601 室 公司類型 有限責任公司（法人獨資）經營范圍 預包裝食品、飲料銷售；食品、飲料的技術開發；企業管理咨詢。絕味營銷設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 100.00 100.00合計合計 100.00 100B.2009年增資 2009 年 9 月 14 日，絕味營銷召開股東會，決定增加公司注冊資本 200.00萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳。天職國際于 2009 年 9 月 18 日出具“天職湘核字2009352 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 200.00 萬元已經全部繳

187、足。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-76增資完成后，絕味營銷股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 300.00 100.00合計合計 300.00 100C.2011年增資 2011 年 5 月 16 日，絕味營銷召開股東會，決定增加公司注冊資本 1,200.00萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳。天職國際于 2011 年 5 月 16 日出具“天職湘 QJ2011596 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 1,200.00 萬元已經全部繳足。增資完成后，絕味營銷股權結構如下：序號序號 股東名稱股東

188、名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 1,500.00 100.00合計合計 1,500.00 100目前，絕味營銷為發行人全資子公司。主營業務經營情況 絕味營銷主營業務為休閑鹵制食品的銷售和門店管理，經營發行人各地區的直營門店，并通過在全國各市場設立子公司，協助管理各區域市場。主要財務數據 報告期內，絕味營銷經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2015 年年 12 月月 31 日日2014 年年 12 月月 31 日日2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 7,422.56 7,170.986,955.43負債合計 10,

189、658.44 10,248.369,342.39所有者權益合計 -3,235.88-3,077.38-2,386.96項目項目 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 18,983.63 18,974.9714,932.65利潤總額 133.03-487.40-2,385.71凈利潤 -158.50-690.43-2,464.96（4）不存在因食品安全或質量問題導致糾紛或接受行政處罰的情況 保薦機構及發行人律師通過訪談發行人高級管理人員、質量管理相關負責人、搜索互聯網信息、走訪相關政府部門、取得相關政府部門合法合規證明后，絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-7

190、7認為：報告期內，長沙絕味軒企業管理有限公司、成都絕味軒食品有限公司、長沙絕味營銷有限公司不曾存在因食品安全或質量問題導致糾紛或接受行政處罰的情況。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-783、報告期內發行人注銷子公司情況3、報告期內發行人注銷子公司情況 報告期內，發行人注銷子公司的具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注銷日期注冊資本（萬元）注銷日期注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 發行人持股比例發行人持股比例 經營范圍經營范圍 注銷原因注銷原因 1 河南阿青食品有限公司2010 年 1月 14 日 2013

191、 年 9月 29 日 200 200 鄭州市中原區須水鎮三十里鋪第八村民組 100%生產銷售：肉制品（醬鹵肉制品）；豆制品（非發酵性豆制品）；其它水產加工品（水產深加工品）；蔬菜制品（醬腌菜）；食品經營企業管理信息咨詢。因組織架構調整的需要，發行人相應成立河南阿杰。4、發行人參股公司情況4、發行人參股公司情況 發行人參股公司基本情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）發行人持股比例發行人持股比例 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 經營范圍經營范圍 1 內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司 2001 年

192、12 月26 日 9,135.65 9,135.65 28%內蒙古赤峰市寧城縣汐子鎮 許可經營項目：畜、禽養殖、加工、銷售；肉類食品加工、銷售；飼料加工、銷售。一般經營項目：羽絨加工、銷售（法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，未獲許可不得生產經營）2 武漢零點綠色食品股2004 年 11 月1,510.00 1,510.00 20%（通過武漢市蔡甸區張農產品收購、銷售；水產品銷售；技術咨絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-79序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）實收資本（萬元）實收資本（萬元）發行人持股比例發行人持股比例 注冊地和主要生產經營

193、地注冊地和主要生產經營地 經營范圍經營范圍 份有限公司 29 日 子公司網聚投資持有）灣工業園特 88 號詢；食品類連鎖店經營管理；肉制品（醬鹵肉制品）加工、銷售；預包裝食品兼散裝食品批發兼零售（經營期限與許可證核定期限一致）。（國家有專項規定的項目經審批后或憑有效許可證方可經營）3 江蘇和府餐飲管理有限公司 2012 年 8 月 6日 714.29 714.29 18%（通過子公司網聚投資持有）如皋市城北街道鹿門社區 5 組 餐飲管理服務；餐飲投資管理服務；廚房設備及用品、洗滌用品、日用百貨銷售；會務禮儀服務；餐飲服務（面食類、牛肉類、豬肉類、禽肉類、蔬菜類、湯類、飲品加工）；公司內部貨物配

194、送服務。塞飛亞是一家從事種鴨繁育、鴨苗銷售、商品鴨養殖、商品鴨屠宰加工等業務的現代化肉鴨全產業鏈大型企業。報告期內，發行人存在向塞飛亞采購部分鴨脖、鴨翅、鴨掌等原材料的情形。零點食品是一家專注于鴨產品的包裝休閑食品生產和銷售企業，主要產品包括精武系列鴨脖、鴨掌、鴨翅、鴨舌、鴨肫、鴨頭、鴨腸、招牌鴨等多個品種，零點食品是“精武”商標（餐飲服務類）持有人。公司旗下擁有品牌包括“精武”、“可可哥”，“可可哥”是湖北名牌、湖北省著名商標。江蘇和府餐飲管理有限公司是一家專注于面食生產和銷售以及連鎖門店經營的企業，主要產品為和府撈面系列面食、炒飯、果飲、小吃四大品種。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1

195、-80七、發起人、持有發行人七、發起人、持有發行人 5%以上股份股東的基本情況以上股份股東的基本情況（一）發行人的發起人（一）發行人的發起人 發行人于 2008 年 12 月由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 名自然人共同發起設立。發行人發起人均為中國國籍，無境外永久居留權，基本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 性別性別 身份證號碼身份證號碼 住所住所 1 戴文軍 男 42010519680812*湖北省武漢市漢陽區*2 陳更 男 43250319631228*湖南省株洲市荷塘區*3 羅鯤 男 43020319760411*湖南省長沙市芙蓉區*4 李啟朋 男 330325196

196、11226*湖北省武漢市漢陽區*5 張高飛 男 42010619741118*湖北省武漢市武昌區*6 葉偉 男 42010619680121*湖北省武漢市洪山區*（二）持有發行人（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 持有發行人 5%以上股份的主要股東為聚成投資、匯功投資、復星創投、成廣投資、富博投資、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎（根據周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的聲明，三方系一致行動人，合計持有發行人 9%股份），其中聚成投資為發行人控股股東。1、聚成投資、聚成投資 本次發行前，聚成投資持有發行人 15,724.80 萬股股份，占發行人總股本的43.68%，其基本情況

197、如下：名稱 湖南聚成投資有限公司 住所 長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 1804 房 法定代表人 戴文軍 注冊資本 2,730.00 萬元 成立日期 2011 年 1 月 19 日 營業執照注冊號 430000000084209 經營范圍 法律、行政法規和政策允許的實業投資及投資管理咨詢 聚成投資的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）股權比例（股權比例（%）絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-81序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）股權比例（股權比例（%）1 戴文軍 1,500.00 54.952 陳更 400.00

198、14.653 李啟朋 300.00 10.994 羅鯤 262.50 9.625 張高飛 165.00 6.046 葉偉 102.503.75合計合計 2,730.00 100 截至 2015 年 12 月 31 日，聚成投資經審計的主要財務數據如下：母公司總資產6,136.25萬元，母公司凈資產6,136.25萬元，2015年母公司凈利潤為3,460.24萬元。2、匯功投資、匯功投資 匯功投資的股東主要系發行人中、高層管理人員。本次發行前，匯功投資持有發行人 4,428.00 萬股股份，占發行人總股本的 12.30%，其基本情況如下：名稱 長沙匯功投資有限公司 住所 長沙市芙蓉區晚報大道 2

199、67 號長沙晚報報業集團新聞大樓 17 樓1708 房 法定代表人 戴文軍 注冊資本 2,460.00 萬元 成立日期 2011 年 1 月 18 日 營業執照注冊號 430100000137821 經營范圍 實業投資（不直接參與經營管理的投資）；投資管理（涉及許可審批的經營項目，憑許可證或者審批文件方可經營）匯功投資的股權結構如下：序號 股東 名稱 發行人處職務或其他關系 身份證號 住所 出資金額（萬元）股權比例(序號 股東 名稱 發行人處職務或其他關系 身份證號 住所 出資金額（萬元）股權比例(%)1 戴文軍董事長、總經理 42010519680812*湖北省武漢市漢陽區*1,637.20

200、 66.552 袁慶宏原總經理助理 43012219720820*湖南省長沙市芙蓉區*246.00 10.003 余硯新原監事會主席 42220119611205*湖北省武漢市江岸區*170.40 6.934 彭才剛 財務總監42242119710405*湖北省洪湖市新堤街道*91.20 3.715 毛豫枝 36010219720411*江西省南昌市西湖區*87.80 3.576 趙雄剛董事12010419671004*湖北省武漢市武昌區*63.20 2.577 秦國紅總經理助理42010719680905*湖北省武漢市洪山區*52.40 2.13絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-82序

201、號 股東 名稱 發行人處職務或其他關系 身份證號 住所 出資金額（萬元）股權比例(序號 股東 名稱 發行人處職務或其他關系 身份證號 住所 出資金額（萬元）股權比例(%)8 彭剛毅董事會秘書42100319790613*湖南省株洲市荷塘區*42.60 1.739 劉全勝副總經理 41302419740310*河南省潢川縣城關鎮*42.60 1.7310 徐滔原副總經理 51010219730321*廣東省廣州市天河區*26.60 1.08合計合計2,460.00 100注：“-”標識的自然人股東為實際控制人之友。截至 2015 年 12 月 31 日，匯功投資經審計的主要財務數據如下：總資產2

202、,735.86 萬元，凈資產 2,735.86 萬元，2015 年凈利潤為 974.67 萬元。3、復星創投、復星創投 本次發行前，復星創投持有發行人 2,880.00 萬股股份，占發行人總股本的8.00%，其基本情況如下：名稱 上海復星創業投資管理有限公司 住所 上海市楊浦區內江路 315 弄 1-3 號 1 樓 1 室 法定代表人 陳啟宇 注冊資本 500.00 萬元 成立日期 2007 年 12 月 17 日 營業執照注冊號 310110000449161 經營范圍 投資管理。復星創投的股權結構情況如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）股權比例(股權比例(%)上海復星產

203、業投資有限公司 500.00100.00合計合計 500.00100截至 2015 年 12 月 31 日，復星創投未經審計的主要財務數據如下：總資產303,563.22 萬元，凈資產 8,631.48 萬元，2015 年凈利潤為 1,448.64 萬元。4、成廣投資、成廣投資 成廣投資的股東主要系發行人中、高層管理人員。本次發行前，成廣投資持有發行人 2,324.52 萬股股份，占發行人總股本的 6.46%，其基本情況如下：名稱 長沙成廣投資有限公司 住所 長沙市芙蓉區晚報大道 267 號辦公樓 17 樓 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-83法定代表人 戴文軍 注冊資本 1,291.

204、40 萬元 成立日期 2011 年 2 月 17 日 營業執照注冊號 430100000138870 經營范圍 以自有資產進行實業投資，投資管理咨詢（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成廣投資的股權結構情況如下：序號序號股東 名稱股東 名稱發行人處職務或其他關系發行人處職務或其他關系身份證號身份證號住所住所 出資金額（萬元）股權比例(出資金額（萬元）股權比例(%)1 戴文軍董事長、總經理42010519680812*湖北省武漢市漢陽區*208.00 16.112 余飛敏 加盟商430204196

205、30706*湖南省株洲市蘆淞區*192.00 14.873 朱浩然 31010619730307*上海市徐匯區*94.94 7.35 4 劉嵐峰 子公司經理助理 43021919710929*湖南省醴陵市*82.30 6.37 5 尹洪濤 21110219750403*遼寧省沈陽市和平區*81.62 6.32 6 邱全明 51020319600608*重慶市渝中區*60.54 4.69 7 管建紅-31010719641214*上海市普陀區*41.64 3.228 彭浩 職工監事、部門經理 43010519821016*湖南省望城縣烏山鎮*39.80 3.08 9 喻華 供應商之股東 3601

206、0419700117*江西省南昌市青云譜區*31.60 2.45 10 常昕 子公司經理 43010319750916*湖南省長沙市雨花區*31.20 2.42 11 李斌 子公司經理 42010519720221*湖北省武漢市漢陽區*30.76 2.38 12 翁凱 子公司經理 42010619770605*湖北省武漢市武昌區*24.42 1.89 13 陳實 43020319620410*湖南省株洲市石峰區*21.92 1.70 14 郭問安 43020219590716*湖南省株洲市石峰區*21.92 1.70 15 王瓊瑤 43020219591011*湖南省株洲市荷塘區*21.92

207、1.70 16 姜猛 供應商之股東 32010219710829*云南省昆明市盤龍區*20.34 1.58 17 張家森 子公司經理 43302219741216*湖南省沅陵縣官莊鎮*18.60 1.44 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-84序號序號股東 名稱股東 名稱發行人處職務或其他關系發行人處職務或其他關系身份證號身份證號住所住所 出資金額（萬元）股權比例(出資金額（萬元）股權比例(%)18 楊志雄-43012219701111*湖南省望城縣高塘嶺鎮*16.32 1.26 19 崔堯 監事、子公司經理 42010619730804*湖北省黃石市黃石港區*16.00 1.24 20

208、 唐國慶 部門經理 43038119800929*湖南省湘鄉市白田鎮*15.48 1.20 21 吳寶清 原加盟商、供應商之股東 36010419721130*江西省南昌市青云譜區*14.66 1.14 22 汪媛媛 部門經理 43300119721110*湖南省長沙市芙蓉區*14.60 1.1323 張兆峰 子公司經理 33032519640527*浙江省瑞安市馬嶼鎮*13.70 1.06 24 譚小霞 36010219790123*江西省南昌市東湖區*13.56 1.05 25 章方羽 技術人員 33032519681208*浙江省瑞安市馬嶼鎮*13.26 1.03 26 甘依德 部門經理

209、 43011119760130*湖南省長沙市雨花區*13.18 1.02 27 何煒 子公司經理 36010319740322*江西省南昌市西湖區*12.80 0.99 28 史英哲 子公司經理 43070219721122*湖南省常德市武陵區*12.80 0.99 29 秦洪毅 總經理助理 12010219751120*天津市河北區江都路*10.92 0.8530 趙春華 原公司員工 43010519570205*湖南省長沙市開福區*10.50 0.81 31 黃翼 部門經理 43011119790508*湖南省長沙市雨花區*9.60 0.74 32 許波 部門經理 432425197805

210、23*湖南省長沙市天心區*9.60 0.74 33 占鈺 原子公司經理 36230119750801*江西省上饒市信州區*9.60 0.74 34 張松青 子公司經理 43302219730806*湖南省沅陵縣沅陵鎮*9.60 0.74 35 鐘瑩瑛 部門經理 43010219811212*湖南省長沙市雨花區*8.08 0.6336 姜榮昌 技術人員 33032519730626*浙江省瑞安市馬嶼鎮*6.40 0.50 37 孫茹 部門經理助理 21012319870427*遼寧省康平縣*6.00 0.4638 黃爽 部門經理 43030219860424*湖南省湘潭市雨湖區*4.00 0.3

211、1絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-85序號序號股東 名稱股東 名稱發行人處職務或其他關系發行人處職務或其他關系身份證號身份證號住所住所 出資金額（萬元）股權比例(出資金額（萬元）股權比例(%)39 曾勛 部門經理 43072219790720*湖南省漢壽縣西湖管理區*3.42 0.26 40 陳楓 子公司經理 36233319741102*江西省德興市泗洲鎮*3.20 0.25 41 崔璨 子公司經理助理 43230119740802*湖北省武漢市武昌區*3.20 0.25 42 姜海龍 原子公司經理 37022419731014*山東省青島市南區*3.20 0.25 43 李迎春 子

212、公司經理 43020419790105*湖南省長沙市芙蓉區*3.20 0.25 44 羅志和 原部門經理 43232119720816*湖南省益陽市赫山區*3.00 0.2345 章曉勇 部門經理 43020419660302*湖南省株洲市蘆淞區*1.60 0.12 46 魯三羅 技術人員 43062119700607*湖南省岳陽縣新墻鎮*1.60 0.12 47 候樹利 技術人員 34212819730710*安徽省穎上縣陳橋鎮*1.60 0.12 48 馬欣 原部門經理 43011119810810*湖南省長沙市雨花區*1.60 0.12 49 文容 原部門經理助理 43022119840

213、105*湖南省株洲縣王十萬鄉*1.60 0.12合計合計 1,291.40 100注：“-”標識的自然人股東為實際控制人的同學或朋友。截至 2015 年 12 月 31 日，成廣投資經審計的主要財務數據如下：總資產1,426.32 萬元，凈資產 1,426.32 萬元，2015 年凈利潤為 511.65 萬元。5、富博投資、富博投資 富博投資的股東主要系發行人中、高層管理人員。本次發行前，富博投資持有發行人 1,972.44 萬股股份，占發行人總股本的 5.48%，其基本情況如下：名稱 長沙富博投資有限公司 住所 長沙市芙蓉區晚報大道 267 號辦公樓 17 樓 法定代表人 戴文軍 注冊資本

214、1,095.80 萬元 成立日期 2011 年 2 月 15 日 營業執照注冊號 430100000138888 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-86經營范圍 實業投資（不直接參與經營管理的投資）；投資管理（涉及許可審批的經營項目，憑許可證或者審批文件方可經營）富博投資的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行人處職務或其他關系發行人處職務或其他關系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額（萬元）（萬元）股權比例股權比例(%)1 戴文軍 董事長、總經理 42010519680812*湖北省武漢市漢陽區*160.00 14.60 2 戴文杰 部門經理 4201051966

215、1217*湖北省武漢市漢陽區*109.58 10.00 3 甘波 42050219680917*重慶市九龍坡區*88.34 8.06 4 崔學群 52010319630517*貴州省貴陽市云巖區*86.32 7.88 5 楊繼文 子公司經理 34282219630411*安徽省桐城市嬉子湖鎮*46.92 4.28 6 張威 子公司經理 43010319761027*湖南省長沙市開福區*45.20 4.12 7 孫丹 51021319680917*重慶市九龍坡區*44.18 4.03 8 萬賓 52010319630612*貴州省貴陽市云巖區*43.16 3.94 9 陳欽希 330325196

216、21216*浙江省瑞安市馬嶼鎮*39.62 3.62 10 趙志彬 37078119900120*山東省濰坊市青州市*39.62 3.62 11 任莉蓉 51021319710115*重慶市沙坪壩區*36.32 3.31 12 應強 供應商之股東61011319730601*陜西省西安市雁塔區*35.86 3.27 13 應濤 供應商之股東61011319680202*陜西省西安市碑林區*35.86 3.27 14 張猛 12010419741005*天 津 市 南 開 區*32.00 2.92 15 王義 51023219750524*重慶市沙坪壩區*29.40 2.68 16 陳剛 子公司

217、經理 43020219800205*湖南省株洲市荷塘區*21.02 1.92 17 劉桂明 原部門經理 43032119800611*湖南省株洲市蘆淞區*16.20 1.48 18 鄭龍海 部門經理 33032519670904*浙江省瑞安市陶山鎮*12.86 1.17 19 黃盛群 45272219721015*廣西省柳州市柳12.22 1.12 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-87序號序號 股東名稱股東名稱 發行人處職務或其他關系發行人處職務或其他關系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額（萬元）（萬元）股權比例股權比例(%)北區*20 陶京成 部門經理 340121197

218、40617*安徽省合肥市瑤海區*11.28 1.03 21 薛佳雯 31010319841026*上 海 市 徐 匯 區*11.18 1.0322 吉果 部門經理 43010419731119*湖南省長沙市開福區*11.20 1.02 23 伍知琴 原部門經理 43012319770521*湖南省長沙市雨花區*11.20 1.02 24 潘月娜 財務人員 43010419620708*湖南省長沙市開福區*10.50 0.96 25 余俊 部門經理 43010419791020*湖南省長沙市岳麓區*10.50 0.96 26 胡群峰 子公司經理 43011119820427*湖南省長沙市雨花區*

219、9.60 0.88 27 章韜 部門經理 43010419780709*湖南省長沙市岳麓區*8.00 0.73 28 鄭龍法 子公司經理 33032519701117*浙江省瑞安市陶山鎮*8.00 0.73 29 黃朝陽 35010319671001*福建省福州市鼓樓區*8.00 0.73 30 龍志強 43250319710416*湖南省株洲市荷塘區*6.78 0.62 31 羅濤 子公司經理 42010319720501*湖北省武漢市漢陽區*6.40 0.58 32 許維 部門經理 43048119831028*湖南省長沙市芙蓉區*6.40 0.58 33 黃建忠 技術人員 4201051

220、9681225*湖北省武漢市漢陽區*4.88 0.45 34 蔡玉濤 子公司經理 34010319760403*安徽省合肥市包河區*4.80 0.44 35 郭莉 部門經理 34020619720402*廣東省廣州市天河區*4.80 0.44 36 楊宏泰 部門經理 43242319621009*湖南省長沙市天心區*4.80 0.44 37 趙磊 子公司經理 23100419720531*湖南省長沙市芙蓉區*4.80 0.44 38 周江萍 子公司經理 42010319780904*湖北省武漢市江漢區*4.80 0.44 39 黃棵 技術人員 43038119861112*湖南省湘潭市湘鄉市*

221、4.80 0.44 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-88序號序號 股東名稱股東名稱 發行人處職務或其他關系發行人處職務或其他關系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額（萬元）（萬元）股權比例股權比例(%)40 周正求 部門經理 43012219780812*湖南省長沙市岳麓區*2.00 0.1841 劉海 部門經理 43012119810608*湖南省長沙市長沙縣*1.60 0.15 42 劉廣春 原子公司經理 32012219720708*江蘇省南京市白下區*1.60 0.15 43 胡波 子公司經理助理 31010319771130*上 海 市 盧 灣 區*1.60 0.1

222、5 44 陳志勇 部門經理 43072519831108*湖南省桃源縣漳江鎮*1.60 0.15 合計合計 1,095.80 100注：“-”標識的自然人股東為實際控制人的同學或朋友。截至 2015 年 12 月 31 日，富博投資經審計的主要財務數據如下：總資產1,207.40 萬元，凈資產 1,207.40 萬元，2015 年凈利潤為 434.12 萬元。6、周原九鼎、周原九鼎 本次發行前，周原九鼎持有發行人 1,620.00 萬股股份，占發行人總股本的4.50%。其基本情況如下：名稱 蘇州周原九鼎投資中心（有限合伙）主要經營場所 蘇州工業園區蘇州大道東 381 號商旅大廈 6 幢 110

223、5 室 執行事務合伙人 蘇州昆吾九鼎投資中心（有限合伙）（委派代表：康青山）成立日期 2010 年 6 月 9 日 營業執照注冊號 320594000164882 經營范圍 實業投資、創業投資、投資管理、投資咨詢 截至本招股說明書簽署日，該有限合伙企業的合伙人名單如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）股權比例股權比例(%)1 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司58,600.0058.722 蘇州瑞牛二號投資中心（有限合伙）8,000.008.023 蔡昌賢 5,000.005.014 蘇州昆吾九鼎投資中心（有限合伙）3,100.003.115 張甲人 3,00

224、0.003.016 北京富洲金盛投資中心（有限合伙）3,000.003.017 黃文勝 2,000.002.008 喬正磊 2,000.002.009 許洋 2,000.002.00絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-89序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）股權比例股權比例(%)10 趙敏海 2,000.002.0011 蘇州匯盈恒利投資中心（有限合伙）1,500.001.5012 杭州杭東實業有限公司 1,000.001.0013 徐雪莉 1,000.001.0014 金旭 1,000.001.0015 劉浩 1,000.001.0016 王江 1,000

225、.001.0017 顏亞奇 1,000.001.0018 廣州市英圖信息科技有限公司 1,000.001.0019 張驥 1,000.001.0020 安鶴軒 900.000.9021 孟一 500.000.5022 蔡現蓉 200.000.20合計合計 99,800.00100截至 2015 年 12 月 31 日，周原九鼎未經審計的主要財務數據如下：總資產107,045.93 萬元，凈資產 61,038.10 萬元，2015 年凈利潤為 1,166.21 萬元。7、文景九鼎、文景九鼎 本次發行前，文景九鼎持有發行人 1,080.00 萬股股份，占發行人總股本的3.00%，其基本情況如下：名

226、稱 蘇州文景九鼎投資中心（有限合伙）主要經營場所 蘇州工業園區蘇州大道東 381 號商旅大廈 6 幢 1105 室 執行事務合伙人 蘇州昆吾九鼎投資管理有限公司（委派代表：康青山）成立日期 2010 年 12 月 6 日 營業執照注冊號 320594000179719 經營范圍 實業投資、創業投資、投資管理、投資咨詢 截至本招股說明書簽署日，該有限合伙企業的合伙人名單如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）股權比例股權比例(%)1 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 10,400.00 36.242 俞習文 1,500.00 5.233 銘源控股集團有限公司 1

227、,200.00 4.184 岳海濤 1,200.00 4.185 張錚 1,000.00 3.486 高濤 1,000.00 3.487 張修建 1,000.00 3.488 劉姝1,000.00 3.48絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-90序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）股權比例股權比例(%)1 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 10,400.00 36.249 張澤培1,000.00 3.4810 高國良 1,000.00 3.4811 九江東啟建元九鼎投資中心（有限合伙）1,000.00 3.4812 汪展絢1,000.00 3.4813 芮偉

228、1,000.00 3.4814 蘇州凱蘊投資中心（有限合伙）1,000.00 3.4815 高明 1,000.00 3.4816 河南智點科技有限公司 1,000.00 3.4817 吳艷 800.00 2.7918 蘇州嘉贏九鼎投資中心（有限合伙）600.00 2.0919 蘇州昆吾九鼎投資中心（有限合伙）500.00 1.7420 聶松林 500.00 1.7421 蘇州昆吾九鼎投資管理有限公司 1.00 0.00合計合計 28,701.00 100截至 2015 年 12 月 31 日，文景九鼎未經審計的主要財務數據如下：總資產24,648.39 萬元，凈資產 245,740.03 萬元

229、，2015 年凈利潤為 345.03 萬元。8、金泰九鼎、金泰九鼎 本次發行前，金泰九鼎持有發行人 540.00 萬股股份，占發行人總股本的1.50%，其基本情況如下：名稱 廈門金泰九鼎股權投資合伙企業（有限合伙）主要經營場所 廈門思明區湖濱南路 57 號 3A 室西側之十五 執行事務合伙人 廈門炎漢九鼎投資管理有限公司（委派代表：蔡蕾）成立日期 2010 年 8 月 26 日 營業執照注冊號 350200320000228 經營范圍 非證券類股權投資及與股權投資有關的咨詢服務 截至本招股說明書簽署日，該有限合伙企業的合伙人名單如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）股權比例認

230、繳出資額（萬元）股權比例(%)1 孫心喜 2,785.25 32.502 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 2,271.05 26.503 林麗瓊 2,142.50 25.004 黃柏行 1,071.25 12.505 鄭國鵬 128.55 1.506 曾章田 85.70 1.007 廈門炎漢九鼎投資管理有限公司 85.70 1.00合計合計 8,570.00 100絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-91截至 2015 年 12 月 31 日，金泰九鼎未經審計的主要財務數據如下：總資產7,157.12 萬元，凈資產 7,145.20 萬元，2015 年凈利潤為 132.81 萬元。（三）

231、實際控制人的基本情況（三）實際控制人的基本情況 發行人實際控制人為戴文軍，通過聚成投資、匯功投資、成廣投資和富博投資間接持有發行人共 34.03%的股份，合計控制發行人 67.92%的股份（成廣投資和富博投資合計持有 60%以上股權其他股東與戴文軍簽署了一致行動協議）。戴文軍：1968 年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為42010519680812*，住所為湖北省武漢市漢陽區*。長江商學院 EMBA。曾任株洲千金藥業股份有限公司市場部經理?，F任絕味食品股份有限公司董事長兼總經理。（四）實際控制人控制的其他企業的基本情況（四）實際控制人控制的其他企業的基本情況 實際控制人戴文軍控

232、制的其他企業如下：公司名稱公司名稱 主營業務主營業務 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股比例持股比例(%)聚成投資 對外投資 2,730.00 54.95匯功投資 對外投資 2,460.00 66.55成廣投資 對外投資 1,291.40 16.11富博投資 對外投資 1,095.80 14.60快樂魔方 對外投資 1 萬港幣（法定股本）100.001、聚成投資、聚成投資 聚成投資的具體情況詳見本節之“七、（二）持有發行人 5%以上股份的股東情況”。2、匯功投資、匯功投資 匯功投資的具體情況詳見本節之“七、（二）持有發行人 5%以上股份的股東情況”。3、成廣投資、成廣投資 成廣投資的具體情況

233、詳見本節之“七、（二）持有發行人 5%以上股份的股東情況”。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-924、富博投資、富博投資 富博投資的具體情況詳見本節之“七、（二）持有發行人 5%以上股份的股東情況”。5、快樂魔方、快樂魔方 名稱 香港快樂魔方企業管理有限公司 注冊地址 FLAT B,11/F.,WING TAT COMMERCIAL BUILDING,NO.121-125 WING LOK STREE,SHEUNG WAN,HONG KONG.董事 戴文軍 法定股本 1 萬元港幣 成立日期 2008 年 4 月 25 日 注冊號 1231388 快樂魔方現未實際開展業務，與發行人不存在業

234、務往來。（五）主要股東和實際控制人持有的發行人股份被質押或者其他爭議情況（五）主要股東和實際控制人持有的發行人股份被質押或者其他爭議情況 截至本招股說明書簽署日，發行人主要股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后股本變動情況（一）本次發行前后股本變動情況 發行人發行前總股本為 36,000.00 萬股，本次擬發行不超過 9,000.00 萬社會公眾股，本次發行股份占發行后股本總額不超過 20.00%，發行前后股本變動情況如下：發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 股東名稱股東名稱 股數（

235、萬股）股數（萬股）比例(比例(%)股數（萬股）股數（萬股）比例(比例(%)聚成投資 15,724.8043.6815,724.80 34.94匯功投資 4,428.0012.304,428.00 9.84復星創投 2,880.008.002,880.00 6.40成廣投資 2,324.526.462,324.52 5.17富博投資 1,972.445.481,972.44 4.38周原九鼎 1,620.004.501,620.00 3.60絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-93發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 股東名稱股東名稱 股數（萬股）股數（萬股）比例(比例

236、(%)股數（萬股）股數（萬股）比例(比例(%)文景九鼎 1,080.003.001,080.00 2.40晟果財信 900.002.50900.00 2.00唐穎 633.601.76633.60 1.41江偉強 576.001.60576.00 1.28陳水清 576.001.60576.00 1.28金泰九鼎 540.001.50540.00 1.20成洪生 288.000.80288.00 0.64盧艷紅 288.000.80288.00 0.64劉鐵 288.000.80288.00 0.64木森工貿 180.000.50180.00 0.40鄢維斌 172.800.48172.80

237、0.38于劍鳴 144.000.40144.00 0.32邢會原 144.000.40144.00 0.32閆永波 144.000.40144.00 0.32喬志城 144.000.40144.00 0.32邵立 115.200.32115.20 0.26陳曦 115.200.32115.20 0.26陳小林 115.200.32115.20 0.26王征 97.200.2797.20 0.22朱雪芬 71.280.2071.28 0.16張家怡 57.600.1657.60 0.13劉春生 57.600.1657.60 0.13劉蘭芝 57.600.1657.60 0.13胡創新 28.80

238、0.0828.80 0.06高云賢 28.800.0828.80 0.06李云鎖 28.800.0828.80 0.06張剛強 28.800.0828.80 0.06郭麗 28.800.0828.80 0.06毛蕾 28.800.0828.80 0.06關繼峰 28.800.0828.80 0.06鄭淼冰 23.040.0623.04 0.05彭軍衛 17.280.0517.28 0.04郭偉文 17.280.0517.28 0.04李良勇 5.760.025.76 0.01社會公眾股社會公眾股-9,000.00 20.00合計合計 36,000.0010045,000.00 100注：按發行

239、上限 9,000 萬股測算（二）本次發行前公司前十名股東情況（二）本次發行前公司前十名股東情況 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-94本次發行前發行人前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例(%)1 聚成投資 15,724.8043.68 2 匯功投資 4,428.0012.30 3 復星創投 2,880.008.00 4 成廣投資 2,324.526.46 5 富博投資 1,972.445.48 6 周原九鼎 1,620.004.50 7 文景九鼎 1,080.003.00 8 晟果財信 900.002.50 9 唐穎 63

240、3.601.76 10 江偉強 576.001.60 合計合計 32,139.3689.28（三）本次發行前前十名自然人股東在公司任職情況（三）本次發行前前十名自然人股東在公司任職情況 本次發行前發行人前十名自然人股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例(%)1 唐穎 633.601.76 2 江偉強 576.001.60 3 陳水清 576.001.60 4 成洪生 288.000.80 5 盧艷紅 288.000.80 6 劉鐵 288.000.80 7 鄢維斌 172.800.48 8 于劍鳴 144.000.40 9 邢會原 14

241、4.000.40 10 閆永波 144.000.40 合計合計 3,254.409.04發行前發行人前十名自然人股東均未在發行人處擔任職務。（四）本次發行前各股東間關聯關系及關聯股東的各自持股比例（四）本次發行前各股東間關聯關系及關聯股東的各自持股比例 發行人實際控制人、董事長、總經理戴文軍在聚成投資、匯功投資、成廣投資和富博投資中分別持有 54.95%、66.55%、16.11%和 14.60%的股權，合計間接持有發行人 34.03%的股份。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-95發行人股東聚成投資、匯功投資、成廣投資和富博投資均為戴文軍所實際控制，分別持有發行人 43.68%、12.3

242、0%、6.46%和 5.48%的股份，合計持有發行人67.92%的股份。根據周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的聲明，三方系一致行動人，分別持有發行人 4.50%、3.00%、1.50%的股份，合計持有發行人 9.00%的股份。戴文杰通過富博投資間接持有發行人約 0.55%股份，戴文杰系實際控制人戴文軍之兄；翁凱通過成廣投資間接持有發行人約 0.12%股份，翁凱系實際控制人戴文軍之妻弟；袁慶宏通過匯功投資間接持有發行人約 1.23%股份，盧艷紅直接持有發行人約 0.80%股份，袁慶宏與盧艷紅為夫妻關系；陳實通過成廣投資間接持有發行人約 0.11%股份，陳實系陳更之兄；應濤通過富博投資間接持有發行

243、人約 0.18%股份，應強通過富博投資間接持有發行人約 0.18%股份，應濤與應強為兄弟關系；鄭龍海通過富博投資間接持有發行人約 0.06%股份，鄭龍法通過富博投資間接持有發行人約 0.04%股份，鄭龍海與鄭龍法為兄弟關系。除上述關聯關系外，發行人其他股東之間不存在關聯關系。（五）本次發行前股東所持股份自愿鎖定的承諾（五）本次發行前股東所持股份自愿鎖定的承諾 公司控股股東聚成投資和實際控制人戴文軍承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東匯功投資、成廣投資、富博投資承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不

244、轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東復星創投、周原九鼎、文景九鼎、晟果財信、金泰九鼎、木森工貿承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。戴文軍、陳更、趙雄剛、張高飛、崔堯、彭浩、彭剛毅、彭才剛、劉全勝作為公司董事、監事、高級管理人員還承諾：除上述鎖定期外，對于本人直接或者間接所持公司股份，本人在任職期間每年轉讓的股份數不超過本人所直接或者間絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-96接所持公司股份總數的 25%；本人離職后半年內，不會轉讓本人所直接或者間接所持公司股份。

245、發行人控股股東聚成投資、持有發行人股份的董事戴文軍、陳更、趙雄剛、監事張高飛、崔堯、彭浩和高級管理人員彭剛毅、彭才剛、劉全勝承諾：所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。持有發行人股份的董事、監事和高級管理人員所作出的此項承諾不因本人職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。如遇除權除息事項，上述發行價、收盤價作相應調整。（六）關于股本的其他情況（六）關于股本的其他情況 1、發行人無國有股份、外資股份及戰略投資者。2、發行

246、人未發行過內部職工股，不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股等情形。九、發行人員工及其社會保障情況九、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及結構（一）員工人數及結構 報告期內，公司員工人數變化情況如下：時間時間 2015 年年 12 月月 31 日 日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 員工人數 3,9973,9793,934截至 2015 年 12 月 31 日，公司員工共 3,997 人，具體情況如下：1、員工專業結構、員工專業結構 專業分工專業分工 人數人數 比例比例 行政管理人員 75018.76%生產人員 2,31857.99%銷售

247、人員 65516.39%專業技術人員 1684.20%財務人員 1062.65%合計合計 3,997100%絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-972、員工受教育程度、員工受教育程度 學歷學歷 人數人數 比例比例 本科及以上 54213.56%大專、中專 1,15228.82%高中及以下 2,30357.62%合計合計 3,997100%3、員工年齡分布、員工年齡分布 年齡年齡 人數人數 比例比例 30 歲以下（含 30 歲）2,05351.36%31 至 40 歲（含 40 歲）1,08827.22%41 至 50 歲（含 50 歲）77819.46%51 歲以上 781.95%合計合計

248、 3,997100%（二）發行人執行社會保障制度及員工福利待遇的情況（二）發行人執行社會保障制度及員工福利待遇的情況 公司根據勞動法和地方相關規定，結合實際情況，與全體員工簽訂了勞動合同。員工按照與公司簽訂的勞動合同承擔義務和享受權利。1、社會保險費繳納基本情況、社會保險費繳納基本情況 發行人及其子公司根據國家及地方的勞動和社會保障部門制定的各項勞動保障法律、法規和相關政策，參加了勞動和社會保障部門實施的社會基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險。截至 2015 年 12 月 31 日，發行人社會保險費繳納的具體情況如下：社會保險費繳納情況社會保險費繳納情況 2015 年年

249、12 月月 31 日 日 員工人數 3,997已繳納社會保險人數 3,706未繳納社會保險人數 291其中：退休返聘 7新招聘尚待辦理 147在外單位繳納 137報告期繳納社會保險金額（公司繳納部分，萬元）9,921.32 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-982015 年，發行人社會保險費繳納的具體情況如下：項目項目 2015 年年 12 月月 31 日日/2015 年度 年度 公司名稱公司名稱 繳納人數繳納人數 員工人數員工人數 繳納金額繳納金額(萬元萬元)發行人本部 363381485.97成都絕味軒 12012594.82 盤山阿妙 117179105.48 絕味營銷 57262

250、8540.06 絕味軒 15716498.54 濰坊阿旺 158163133.30 昆明阿趣 919891.84 重慶阿潤 160170178.41 天津阿正 194199210.55 江西阿南 175179164.72 西安阿軍 135146133.95 貴州阿樂 10811094.12 上海阿妙 208223242.50 襄陽農業 101011.94 湛江阿翔 656559.59 廣西阿高 121126106.96 武漢阿楚 156176177.01 南京阿惠 196196216.35 福清阿勝 11512382.27 廣東阿達 228254142.98 內蒙古阿蒙 394250.44 河

251、南阿杰 207227163.60 黑龍江阿濱 111311.98 合計合計 3,7063,9973,597.37根據上表，公司存在未為部分員工繳納社會保險的情況，主要原因為：（1）退休返聘，退休返聘員工公司不需為其繳納；（2）新招聘尚待辦理社會保險，由于辦理有關手續需要一段時間，待為其繳納；（3）在外單位繳納。根據發行人及其各子公司所在地人力資源和社保部門出具的證明，報告期內發行人及其各子公司能夠按照國家及地方的相關法律、法規、規章為員工辦理社會保險，不存在因欠繳社會保險而受到相關主管部門處罰的情形。2、住房公積金繳納基本情況、住房公積金繳納基本情況 發行人及其子公司按照現行國家或地方有關職工

252、住房公積金管理的規定繳納住房公積金。截至 2015 年 12 月 31 日，發行人住房公積金的繳納情況如下：住房公積金繳納情況住房公積金繳納情況 2015 年年 12 月月 31 日日 員工人數 3,997已繳納住房公積金人數 3,713未繳納住房公積金人數 284其中：退休返聘 7新招聘尚待辦理 165絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-99住房公積金繳納情況住房公積金繳納情況 2015 年年 12 月月 31 日日 在外單位繳納 112報告期繳納住房公積金金額（公司繳納部分，萬元）1,775.362015 年，發行人住房公積金的繳納情況如下：項目項目 2015 年年 12 月月 31

253、日日/2015 年度年度 公司名稱公司名稱 繳納人數繳納人數 員工人數員工人數 繳納金額（萬元）繳納金額（萬元）發行人本部 371381114.43 成都絕味軒 11812513.08 盤山阿妙 11717919.68 絕味營銷 573628104.20 絕味軒 16416430.02 濰坊阿旺 16116319.45 昆明阿趣 91989.01 重慶阿潤 16117014.36 天津阿正 19319942.13 江西阿南 17017930.48 西安阿軍 13614618.28 貴州阿樂 10811012.53 上海阿妙 20822333.34 襄陽農業 10101.87 湛江阿翔 6565

254、7.43 廣西阿高 12412611.28 武漢阿楚 14717623.58 南京阿惠 19519640.41 福清阿勝 11512311.25 廣東阿達 22825436.34 內蒙古阿蒙 39429.37 河南阿杰 20822727.75 黑龍江阿濱 11132.42 合計合計 3,7133,997632.70 根據上表，公司存在未為部分員工繳納住房公積金的情況，主要原因為：（1）退休返聘，退休返聘員工公司不需為其繳納；（2）新招聘尚待辦理，由于辦理有關手續需要一定時間，待為其繳納；（3）在外單位繳納。根據發行人及其各子公司所在地住房公積金管理部門出具的證明，報告期內發行人及其各子公司能夠

255、按照國家及地方的相關法律、法規、規章為員工繳納住房公積金，不存在因欠繳公積金而受到相關主管部門處罰的情形。根據發行人書面說明并經保薦機構、發行人律師訪談發行人人力負責人及公司員工、核查勞動合同及社會保險繳納憑證后，認為：發行人目前在職員工均直接與發行人及下屬子公司簽署勞動合同并由其繳納社會保險及住房公積金，沒有勞務派遣用工的情況。3、實際控制人的承諾、實際控制人的承諾 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-100發行人實際控制人戴文軍承諾：絕味食品及其子公司若因其未依據國家法律法規之規定繳納社會保險和住房公積金，而被國家主管部門追索、處罰，或牽涉訴訟、仲裁以及其他由此而導致絕味食品或子公司資

256、產受損的情形，因此所產生的支出均由本人無條件以現金全額承擔。十、持有發行人十、持有發行人 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾情況以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾情況（一）持有發行人 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員均作出了所持股份自愿鎖定的承諾，該等承諾詳見本節之“八、（五）本次發行前股東所持股份自愿鎖定的承諾”。（二）發行人控股股東聚成投資和實際控制人戴文軍作出了避免同業競爭的承諾，詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“一、同業競爭”。（三）持有發行人 5%以上股份的主要股東

257、匯功投資、復星創投、成廣投資、富博投資、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎均作出了避免同業競爭的承諾。（四）發行人董事、監事、高級管理人員均作出了競業禁止承諾，承諾如下：本人承諾目前沒有，今后在公司任職期間也不會投資或從事與公司相同或近似的業務和經營；并且，本人承諾在公司任職期間，若本人兼職于其他公司（下稱“兼職公司”），會促使兼職公司避免從事與公司相同或近似的業務和經營。本人在公司任職期間內，若本人及兼職公司與公司產生相同或近似的業務和經營，本人將采取以下措施解決：（1）公司認為必要時，本人因從事與公司相同或近似的業務和經營所得的收入歸公司所有；（2）如本人及兼職公司與公司因相同或近似的業務和經營

258、產生利益沖突，則優先考慮公司之利益；（3）其他有利措施。（五）發行人控股股東聚成投資和實際控制人戴文軍已就租賃房產存在的風險向公司出具了承諾函，承諾：如果因租賃房屋未提供房屋所有權證而導致絕味食品（含其各級子分公司）受到處罰或追償，從而給絕味食品帶來損失或責任，由其承擔。如果因租賃房屋未提供房屋所有權證而導致絕味食品（含其各級子分公司）無法按租賃合同約定的租賃期限繼續租賃從而給絕味食品帶來損失或責任，由其承擔。如果因絕味食品及其子分公司的上述租賃事宜，導致絕味食品絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-101其他損失或責任，由其承擔。（六）發行人及其控股股東、董事、監事及高級管理人均作出了招股

259、說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的相關承諾，具體內容參見本招股說明書“重大事項提示”之“二、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾”。（七）發行人控股股東及持股 5%以上的股東針對未來持股意向及減持意向均作出了承諾，具體內容參見本招股說明書“重大事項提示”之“五、持股 5%以上股東的持股意向及減持意向”。（八）發行人首次公開發行人民幣普通股股票并上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在監管機構對上述事宜作出有法律效力的認定后 60日內，或者監管機構要求的期限內，依法回購首次公開發行的全部新

260、股，回購的價格由各方協商一致確定，但不低于首次公開發行價格加上同期銀行存款利息。發行人應在監管部門作出有法律效力的認定后，立即啟動相關回購程序。（九）股價穩定預案的承諾 發行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員作出了關于穩定公司股價的預案，具體情況如下：1、穩定股價措施觸發條件 非因不可抗力因素所致，公司上市后三年內公司股票在連續二十個交易日出現收盤價低于公司最近一年經審計的每股凈資產（最近一年審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）2、穩定股價措施實施主體 公司、控股股東、董事（不含獨立董事）和高級管理人員，

261、包含公司上市后三年內新任職的董事(不含獨立董事)和高級管理人員。（下文中“董事”亦不包含獨立董事）絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-1023、穩定股價的具體措施（1）公司回購股票；（2）控股股東、公司董事、高級管理人員增持公司股票。4、穩定股價的實施順序 公司上市后三年內觸發啟動穩定股價措施條件，將首先由公司回購股票，其次是由控股股東增持，最后由董事、高級管理人員增持。（1）公司回購 1)回購條件 應符合上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）及回購實施前生效的其他法律法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合國家規定的上市條件。公司回購股份需經股東大會特別表決程序通過，控股股東就回購事宜

262、在股東大會中投贊成票。2）公司回購標準 公司累計用于回購股份的資金總額累計不能超過本次公開發行新股所募集資金總額。公司回購金額累計不得超過上一年度歸屬于母公司股東的可分配利潤的20%。（2）控股股東增持 公司控股股東增持公司股份應符合上市公司收購管理辦法等相關法律法規。1）增持條件 公司回購股份方案開始實施后連續二十個交易日收盤價低于公司最近一年經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-103股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）。公司回購股份方案實施完畢之日起的 3 個月內再次觸發穩

263、定股價措施的條件。2）增持標準 控股股東承諾單次增持總金額不應低于 1,000 萬元，但累計增持公司股份數量不超過公司股本的 1%。（3）董事、高級管理人員增持 董事、高級管理人員增持公司股份應符合上市公司收購管理辦法及其他關于董事、高級管理人員持股的相關法律法規。1）增持條件 控股股東增持公司股份方案開始實施后連續二十個交易日收盤價低于公司最近一年經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）?？毓晒蓶|增持股份實施完畢之日起的 3 個月內再次觸發穩定股價措施的條件。2）增持標準 董事、高級

264、管理人員其用于增持公司股份的資金不低于該董事、高級管理人員上年度從公司領取薪酬總額的 20%，但不得高于該董事、高級管理人員上年度從公司領取的薪酬總額的 80%。（4）在上述一輪回購、增持程序均實施后，公司股票價格連續二十個交易日收盤價尚未高于公司最近一年經審計的每股凈資產或者實施完畢之日起 3 個月內再次觸發穩定股價措施的條件，則公司應按照本預案的規定，依次開展預案規定回購、增持工作。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-1045、公司回購股票或控股股東、董事、高級管理人員增持公司股票時應依照公司法、證券法、中國證監會和上海證券交易所的相關規定執行。（十）發行人及其控股股東、公司董事及高級

265、管理人員未能履行公開承諾的約束措施 發行人及其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員將切實履行已作出的承諾，如未能履行承諾的，則同時采取或接受以下措施：1、發行人如未能履行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏時回購股份及賠償投資者損失以及穩定股價的承諾，發行人將不得向控股股東分紅，并在中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明情況并向社會公眾投資者道歉。2、發行人控股股東如未能履行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏時回購股份及賠償投資者損失以及穩定股價的承諾，發行人控股股東持有發行人股份的鎖定期限相應延長，直至相關公開承諾履行完畢。3、發行人控股股東如未能履行關于鎖定期滿兩年

266、內出售發行人股份不低于發行價的承諾，發行人控股股東出售該部分股份取得的收益歸發行人所有。4、持有發行人股份的董事、高級管理人員如未能履行關于鎖定期滿兩年內出售發行人股份不低于發行價的承諾，發行人的董事、高級管理人員出售該部分股份取得的收益歸發行人所有。5、發行人的董事、監事、高級管理人員如未能履行關于招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏時賠償投資者損失的承諾，發行人將扣罰該董事、監事、高級管理人員當年從發行人處領取的獎金、津貼，用于賠償投資者。6、持有發行人股份的董事、高級管理人員如未能履行穩定股價的承諾，其持股鎖定期限相應延長，直至相關公開承諾履行完畢，并在中國證券監督管理委員會指定

267、報刊上公開說明情況并向社會公眾投資者道歉。保薦機構和發行人律師核查后認為，發行人的上述承諾履行了相應的決策程序，控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員所作出承諾是真實意思絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-105表示，內容符合公司法、公司章程以及其他相關法律、法規、規章和規范性文件的要求，失信約束及補救措施及時有效。（十一）董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾 公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾參見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“七、公司董事、監事及高級管理人員簽訂的協議、承諾及其履行情況”

268、。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-106第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況 發行人自成立以來，專注于休閑鹵制食品的研發、生產和銷售，致力于為消費者提供美味、新鮮、安全、優質的休閑美食，通過“以直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的方式進行標準化的運營管理，創辦一流特色美食平臺，打造國內現代化休閑鹵制食品連鎖企業的領先品牌。發行人是一家經營自主品牌的休閑鹵制食品企業，也是國內規模最大、擁有門店數量最多的休閑鹵制食品連鎖企業之一。發行人已通過 ISO9001 國際質量管理體系認證、ISO22000 食品安全管理體

269、系認證、ISO14001 環境管理體系認證、OHSAS18001 職業健康安全管理體系認證，“絕味”商標被認定為中國馳名商標。發行人休閑鹵制食品主要分為兩類：一類是以鴨、雞、豬等禽畜為原料的休閑鹵制肉制品；另一類是以毛豆、蘿卜、花生等為原料的休閑鹵制素食品。報告期內，發行人主營業務和主要產品未發生重大變化。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）行業管理體制和行業政策（一）行業管理體制和行業政策 按國家統計局行業分類標準，公司屬于“C13 農副食品加工業”下的“C1353肉制品及副產品加工、C1369 其他水產品加工、C1371 蔬菜加工和 C1392 豆制品加工”行業。按證

270、監會行業分類標準，公司屬于“C13 農副食品加工業”。1、行業的主管部門及監管、行業的主管部門及監管 公司主營業務為休閑鹵制食品的研發、生產和銷售，屬于食品加工業。目前，本行業基本上遵循市場化發展模式，各企業面向市場自主經營，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。在行業的相關標準、法律法規方面，食品加工業的行業準入、產品質量、衛生標準主要由國家食品藥品監督管理總局、國家質檢總局、國家衛計委等部門制定。本行業內企業由各地的食品藥品監督管理主管部門、商務主管部門、衛生主管部門、農牧主管部門、質量監督檢驗檢疫絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-107主管部門實施管理。本行業的自律性

271、組織主要為中國食品工業協會、中國肉類協會和中國連鎖經營協會，中國食品工業協會、中國肉類協會和中國連鎖經營協會是經中華人民共和國民政部批準注冊登記的行業社團組織，主要職責是加強行業自律管理，積極為行業內企業服務，開展國際交往活動和發揮行業整體優勢。2、行業的主要法律、法規及規范性文件、行業的主要法律、法規及規范性文件 目前，我國在食品加工及連鎖經營方面已形成了如下相關的法律、法規及規范性文件：序號序號法律法規名稱法律法規名稱發布單位發布單位年份年份1 食品生產許可管理辦法 國家食藥總局 2015 年2 中華人民共和國食品安全法 全國人大常委會 2015 年3 國家食品藥品監督管理總局關于監督食品

272、生產經營者嚴格落實食品安全主體責任的通告 國家食藥總局 2015 年4 中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法 國家質檢總局 2014 年5 食品生產通用衛生規范 國家衛計委 2013 年6 中華人民共和國動物防疫法 全國人大常委會 2013 年7 國務院關于加強食品安全工作的決定 國務院 2012 年8 商業特許經營備案管理辦法 商務部 2012 年9 國家食品安全事故應急預案 國務院 2011 年 10 國務院辦公廳關于嚴厲打擊食品非法添加行為切實加強食品添加劑監管的通知 國務院辦公廳 2011 年 11 指定食品添加劑產品標準的有關要求的公告 國家衛計委 2011 年 12 食

273、品相關產品新品種行政許可管理規定 國家衛計委 2011 年 13 食品流通許可證管理辦法 國家工商總局 2009 年14 食品標識管理規定 國家質檢總局 2009 年15 中華人民共和國產品質量法 全國人大常委會 2009 年16 食品安全管理體系肉及肉制品生產企業要求 國家質檢總局 2008 年17 流通領域食品安全管理辦法 商務部 2007 年18 商業特許經營管理條例 國務院 2007 年19 重大活動食品衛生監督規范 國家衛計委 2006 年20 中華人民共和國農產品質量安全法 全國人大常委會 2006 年21 中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例國務院 2005 年22 食品生產

274、加工企業質量安全監督管理實施細則（試行）國家質檢總局 2005 年23 熟肉制品衛生標準 國家衛計委 2005 年24 熟肉制品企業生產衛生規范 國家衛計委 2004 年25 肉類加工廠衛生規范 國家衛計委 1991 年絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-108根據國務院頒布的中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例規定，對生產肉制品等直接關系人體健康的加工食品的企業實施生產許可證制度。根據國家食品藥品監督管理總局頒布的食品生產許可管理辦法規定，從事食品生產活動，應當依法取得食品生產許可。持有舊版食品生產許可證（即“全國工業產品生產許可證”）的生產者申請變更或者延續許可，應當向原有關許可機

275、關提出申請，經審查符合要求的，一律換發新版食品生產許可證。根據國家工商行政管理總局頒布的食品流通許可證管理辦法規定，在流通環節從事食品經營的，應當依法取得食品流通許可。根據農業部頒布的 動物防疫條件審查辦法 規定，動物飼養場、養殖小區、動物隔離場所、動物屠宰加工場所以及動物和動物產品無害化處理場所，應當符合本辦法規定的動物防疫條件，并取得動物防疫條件合格證。3、行業主要政策、行業主要政策 與行業相關的主要政策如下表所示：序號序號 名稱名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要內容主要內容 政策意義政策意義 1 肉類工業“十二五”發展規劃 2012年2月24 日 工業和信息化部該規劃指出，2

276、015 年規模以上肉類工業企業數量將達到 5,000 家，占行業內企業總數的比例達到 50%，工業總產值達到 9,000 億元（按 2010 年不變價格計算），年均增長12.4%，銷售額占全行業市場交易總額的80%左右。銷售收入 100 億元（按 2010 年不變價格計算）以上的大企業集團達到 10家以上。鼓勵肉類行業大型企業的發展，有利于大型企業提升市場占有率。2 商務部關于“十二五”期間促進商業特許經營健康發展的指導意見 2012年1月4 日 商務部該意見指出，用五年時間，實現主要特許經營品牌的加盟門店數量、經營規模、規范水平均有較大提高；實現商業特許經營管理體系進一步完善、商業特許經營備

277、案率逐年提高、投訴率逐年下降；建立優秀商業特許經營品牌評價機制，以“商業特許經營連鎖百強”為基礎，進一步發掘優秀商業特許經營品牌、加強品牌建設和宣傳、培育一批市場潛力大、擴張能力強、誠信經營的知名企業。鼓勵連鎖店數較多、生產規模較大的商業特許經營品牌發展，有利于特許經營連鎖行業的規范發展。3 食品工業“十二五”發展規劃 2011 年 12月 31 日 國家發改委、工業和信息化部該規劃指出，到 2015 年，肉類總產量達到8,500 萬噸，肉類制品及副產品加工達到1,500 萬噸，占肉類總產量的比重達到 17%以上；推動畜禽主產區集中發展大型屠宰和鼓勵肉類加工行業發展，有利于肉類加工行業食品安全

278、提升和大型絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-109序號序號 名稱名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要內容主要內容 政策意義政策意義 加工骨干企業，主銷區側重發展肉制品加工、分割配送中心，減少活畜（禽）跨區域調運。企業的發展。4 國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要 2011年3月16 日 國務院該規劃指出，持續推進農業現代化建設，堅持把解決好農業、農村、農民問題作為全黨工作重中之重，加快發展設施農業和農產品加工、流通業，促進農業生產經營專業化、標準化、規?；?、集約化，推進現代化農業示范區建設。提出全面提升我國肉類食品加工水平和質量水平，大力發展熟肉制品，努力提高熟肉制品加工比

279、例和消費市場占有率，保證行業質量安全。（二）行業發展概況（二）行業發展概況 1、休閑鹵制食品行業概述、休閑鹵制食品行業概述 休閑鹵制食品具有“色、香、味、型”俱全的特點，是以鴨、雞、豬、牛、蔬菜、水產品、豆制品等為主要原料，加入姜、蒜、鹽、醋、辣椒等調味料以及香辛料，以水加熱煮制而成的鹵制食品，口味多樣、風味濃郁，是我國傳統美食的重要組成部分。上世紀80年代初，我國的休閑鹵制食品工業逐漸起步，江浙地區率先出現較具規模的生產企業，但產品結構單一、風味較清淡、技術水平較低。從上世紀90年代初開始，行業內企業的數量急劇增長，打破江浙企業領先的局面，技術水平有所提升。2000年-2010年，行業的市場

280、規模進一步大幅擴張，部分企業的生產模式逐漸由傳統作坊向流水線生產過渡，行業龍頭企業出現，行業內企業開始更加關注品牌的建設，連鎖經營成為主流。2010年以來，隨著消費者消費需求的提升、對產品品牌和品質的關注，行業內企業展開了激烈的品牌競爭、提升其管理水平、搶占市場份額，具有規模和品牌優勢的行業龍頭企業，更是持續加大采購、生產、質量安全等各方面的投入力度，以滿足多元化的消費需求，保障企業的持續、健康、規范發展。此外，城鎮絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-110居民生活節奏的加快和消費觀念的改變，為我國休閑鹵制食品行業帶來了良好的發展契機。2、行業需求分析、行業需求分析（1）行業的主要消費市場

281、分析休閑鹵制食品是深受我國消費者喜愛的一種傳統中式食品。目前，休閑鹵制食品按消費場所分主要包括休閑食品市場、餐飲消費市場和情景消費市場，其中以休閑食品市場占據大部分比例（根據實地調研測算，約70%的休閑鹵制食品最終作為休閑食品實現消費）；消費人群從年齡上分為18歲以下青少年、青年人、中老年人三類，其中又以青年人為主力消費人群。1）主要消費目標市場特點及未來需求狀況2近年來，休閑食品市場、餐飲消費市場和情景消費市場隨著人民生活水平的不斷提高保持了快速的發展，下述的分析表明這種趨勢在未來3年內也將持續保持，這就為休閑鹵制食品行業增長提供了安全邊際。休閑食品市場休閑食品市場的消費群體以青年人為主，年

282、齡大約在1835歲之間。該市場的食品一般通過門店直接購買，具有即食、消費面廣等特點，門店一般集中在商業區、寫字樓、社區、娛樂場所、旅游景區等附近。2005-2009年，我國休閑食品的銷售收入由2,304.03億元增長到4,304.00億元，年均增長率為16.91%。隨著我國居民消費水平的不斷提升，未來休閑食品在我國將維持較高的增長速度，預計2015年將達到10,988.75億元。餐飲消費市場餐飲消費市場的產品主要通過酒店、酒吧、夜市餐飲、快餐店、單位食堂等實現流通，最終以餐飲佐餐銷售給就餐人員，其具有訂單量大、銷量穩定的特點。2006 年2013 年餐飲消費市場年均增長約為 13.71%，20

283、13 年全國餐飲業零售額為 2.56 萬億元。2 數據來源：Wind 數據庫 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-111情景消費市場情景消費市場的產品主要是在特定狀況下進行的消費，主要用于禮品贈送及旅游名優特產消費，主要通過專賣店、商超專柜、機場、火車站等地點銷售，其具有保質期較長、量較大的特點。未來幾年，隨著我國經濟的持續高增長，商業活動以及人際交流將日趨頻繁，該市場的發展前景更為廣闊。2）主要消費人群消費特點青年人為本行業主要消費人群，屬于主觀意愿型消費群體。這類人群有著消費沖動性較強、易于接受新產品等特點，在挑選休閑食品時主要通過對休閑食品的第一感覺決定是否購買，特別對于休閑食品中新

284、奇的、刺激性的休閑食品有著強烈的興趣，樂于嘗試新奇好玩的休閑食品，如形狀比較奇特的休閑食品、包含卡通元素的休閑食品等。隨著我國居民生活水平的提高，青少年及兒童的零用錢逐步增多，其自主消費意愿相應提高。此外，青年人屬于品牌型消費群體，這類人群更看重休閑食品的品牌、在意休閑食品的攜帶便利性，價格敏感性不強。（2）行業市場容量 近年來，隨著我國國民經濟的快速發展，我國居民對休閑鹵制食品的消費支出逐年增加，行業市場規模逐年擴大。預計未來幾年，隨著我國經濟的持續增長和城鎮居民總量的逐漸增加，我國休閑鹵制食品的消費支出仍將保持較快的發展態勢。2008 年我國休閑鹵制食品的市場規模為 744.77 億元，2

285、011 年我國休閑鹵制食品的市場規模已達到 1,301.43 億元，較 2008 年增長了 74.74%，年均復合增長率為 20.45%，預計 2016 年將達到 2,230.59 億元，具體情況如下：絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-1122008-2016 年我國休閑鹵制食品市場規模年我國休閑鹵制食品市場規模 數據來源：肉類工業和食品開發與研究雜志（三）行業競爭情況（三）行業競爭情況 1、休閑鹵制食品行業競爭情況、休閑鹵制食品行業競爭情況 目前，我國休閑鹵制食品生產企業有上萬家，作坊式仍然是行業內的主要經營模式。同時，我國地域廣闊，風味多樣，能達到規模以上生產水平的企業數量較少，這也

286、是行業集中度比較低的原因之一。未來，隨著我國食品安全控制標準進一步嚴格和休閑鹵制食品行業快速發展，市場份額會逐步向規模以上、具有品牌優勢的企業集中。在該階段，包括發行人在內的部分企業將憑借標準化、現代化的生產工藝，規范的連鎖加盟模式，領先的研發創新，良好的質量控制和產品營銷逐步凸顯市場競爭優勢，引領行業發展。2、行業內的主要企業及其市場地位、行業內的主要企業及其市場地位 行業內的主要企業及其市場地位詳見本節之“三、發行人的行業競爭地位”。（四）行業利潤水平的變動原因及趨勢（四）行業利潤水平的變動原因及趨勢 隨著“十二五”時期我國居民收入進入中等收入階段，城鄉居民的食品消費絕味食品股份有限公司

287、招股說明書1-1-113從生存型消費向享受型、發展型消費加速轉變，休閑鹵制食品則符合了我國居民生活方式轉變的現狀，尤其是休閑鹵制食品作為食用便捷、風味獨特的傳統食品，其市場需求量正在逐年增加，行業利潤水平較為穩定。隨著行業競爭加劇和食品安全越來越受到重視，未來行業整合將加速，行業集中度將提高，小作坊式生產企業將逐漸淘汰。此外，大型企業在保障食品安全的前提下可通過產業鏈完善、技術創新、品牌拉動、生產效率提高等措施，確立其在行業中的主導地位，實現行業生產的集約化，獲得規模效應。（五）行業發展趨勢（五）行業發展趨勢 1、食品安全的要求越來越高 近年來，國內部分企業存在使用劣質原料、濫用添加劑等諸多違

288、法行為。由于本行業企業發展水平參差不齊，為數眾多的小作坊企業的食品衛生和質量安全還有待進一步提高，因此，本行業的食品安全更加成為人們關注的焦點。肉類工業“十二五”發展規劃提出，到 2015 年我國大中型肉類工業企業全面建立ISO9000、ISO22000 等食品質量安全管理體系，全面推進企業誠信管理體系建設；肉類冷鏈流通率提高到 30%以上，冷藏運輸率提高到 50%左右，流通環節產品腐損率降至 8%以下，肉類食品質量抽檢合格率達到 97%以上，不合格產品全部進行無害化處理，逐步提高食品的安全度將成為行業的第一要務。2、行業整合加速、集中度提高 目前，我國休閑鹵制食品加工的產業集中度和技術裝備水

289、平較低，80%以上的企業還處于小規模、作坊式、手工或半機械加工的落后狀態，休閑鹵制食品質量安全存在著一定隱患，與人民群眾日益提高的食品安全要求不相適應。隨著食品安全、國家產業政策和市場競爭等因素的影響，行業對休閑鹵制食品生產企業的要求將越來越高，只有擁有規?；\作能力的大型企業才具備必要的產品檢測能力、能夠采用現代技術裝備、建立完善的食品安全管理體系，才能利用自身的產業運作能力和品牌影響力獲得發展所需的資金和政策等重要資源，才可能具有抵御各種風險的能力和市場競爭力，市場份額將會逐漸向規模以上的企業集中，行業市場集中度也將會進一步提高。食品工業“十二五”發展規劃也指出，絕味食品股份有限公司 招股

290、說明書1-1-114“支持區域性骨干肉類食品企業整合產業供應鏈，實現規?；?，擴大市場占有率?！?、品牌成為企業的核心競爭力 隨著社會經濟的發展和人們生活水平的提高，消費者更加注重食品的安全、衛生以及口味，“放心食品”等安全、口感好的產品成為消費者的首選。企業品牌的塑造將引導消費者對其產品的選擇，良好的企業品牌將有助于提高企業的核心競爭力。4、產品更新速度快 休閑鹵制食品行業的特性決定其產品更新速度快，市場對創新類產品接受程度高，時尚化趨勢強，消費群體普遍年輕，以青年人為主。這就決定了企業必須隨市場而動，緊跟市場的潮流，加快產品的研發和推廣速度。（六）進入本行業的主要壁壘（六）進入本行業的主要壁

291、壘 對于新進企業，要實現規?；蓍e鹵制食品的生產，與現有企業爭奪市場份額，主要存在以下壁壘：1、產品質量和食品安全壁壘、產品質量和食品安全壁壘 隨著相關政策法規和未來食品安全標準體系的完善，休閑鹵制食品產品質量門檻將進一步提高。同時，產品質量的保障取決于原材料采購、生產工藝和倉儲流通等多環節的系統控制，因此，一般企業和新進入者較難在短期內達到較高的質量標準。此外，國家對食品行業監管和食品安全十分重視，休閑鹵制食品生產企業需獲得國家相關生產許可證書方可經營，且須接受持續的監督管理和日常檢查。近年來，各類食品質量安全問題屢有發生，消費者對產品質量提出了更高要求，新進入企業將面臨較大的產品質量和食品

292、安全壁壘。2、銷售網絡壁壘、銷售網絡壁壘 休閑鹵制食品行業屬于“小食品、大流通”產業，銷售網絡是休閑鹵制食品絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-115行業的根本，是企業營銷網絡、商情網絡、宣傳網絡、客戶網絡和服務網絡組成的有機體系。構建具備深度和廣度的銷售網絡等銷售終端是行業內企業成功的關鍵因素，是企業發展的重要力量。企業銷售網絡的廣度、深度、效率、服務等方面的綜合實力，直接決定著休閑鹵制食品企業的競爭力。國內大多數規?；蓍e鹵制食品企業在銷售網絡方面均經歷了較長時間的積累和維護，銷售網絡已經日趨成熟和完善，擁有長期合作的客戶和穩定的消費群體。相比之下，新進入企業將面臨較大的銷售網絡壁壘，

293、其需耗費較長時間建設銷售網絡和培養銷售隊伍。3、品牌壁壘、品牌壁壘 隨著人們對休閑鹵制食品質量、口味要求的不斷提高，消費者對品牌的信任度和依賴度越來越高，良好的企業品牌和產品口碑已經成為企業的重要核心競爭力，而企業品牌的建設需要經過多年的沉淀、長期的積累、嚴格的市場考驗，短期內新進入企業往往無法積淀良好的品牌。（七）行業發展影響因素（七）行業發展影響因素 1、行業發展有利因素、行業發展有利因素（1）政策的大力支持休閑鹵制食品加工業屬于農副產品加工產業，一直以來得到國家政策的大力扶持：2012年3月，國務院下發的國務院關于支持農業產業化龍頭企業發展的意見 指出，建設一批與龍頭企業有效對接的生產基

294、地，強化農產品質量安全管理，培育一批產品競爭力強、市場占有率高、影響范圍廣的知名品牌，加強產業鏈建設，構建一批科技水平高、生產加工能力強、上中下游相互承接的優勢產業體系，強化龍頭企業社會責任，提升輻射帶動能力和區域經濟發展實力；落實國務院關于促進企業兼并重組的意見（國發201027號）的相關優惠政策，支持龍頭企業通過兼并、重組、收購、控股等方式，組建大型企業集團。支持符合條件的國家重點龍頭企業上市融資、發行債券、在境外發行股票并上市，增強企業發展實力。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-1162012年2月，工信部下發的肉類工業“十二五”發展規劃提出，根據我國不同區域的消費需求和對外出口的

295、需要，按照“變大為小、變粗為精、變生為熟、變廢為寶、變害為利”的原則，大力發展肉類精深加工，優化產品結構，創建知名品牌。加強對我國優良傳統肉類食品資源的挖掘，培育一批在國內外市場上具有較強競爭優勢的民族特色或區域特色品牌，推動傳統肉類食品的工業化生產和品牌化經營，提升我國傳統肉類食品的市場競爭力。2012年1月，商務部下發的商務部關于“十二五”期間促進商業特許經營健康發展的指導意見指出，用五年時間，實現主要特許經營品牌的加盟門店數量、經營規模、規范水平均有較大提高；形成一批市場發展潛力大、標準化管理能力強、誠信經營的知名商業特許經營企業和品牌。（2）行業潛在市場容量巨大根據消費經濟學的分類，居

296、民消費可以分成三類：生存型消費、享受型消費和發展型消費，休閑鹵制食品屬于享受型消費。隨著經濟的不斷發展，人們生活水平的提高，消費理念的不斷升級，在消費支出的比例方面，生存型消費的占比將逐步減少，更多地轉化為享受型消費和發展型消費。目前，我國休閑鹵制食品行業還處在成長期，市場規模還相對較小，市場潛力較大。隨著“十二五”時期我國居民收入進入中等收入階段，城鄉居民的食品消費將從生存型消費向享受型、發展型消費加速轉變，休閑鹵制食品正好符合了我國居民生活方式轉變的現狀，安全衛生、方便快捷的食品將日益受到人們的青睞，我國休閑鹵制食品消費將會迎來持續的快速增長。（3）物流行業和食品保質技術的發展推動連鎖加盟

297、模式的擴張休閑鹵制食品連鎖企業的物流呈現小批量、高頻次、多點配送和快速配送的特點，需要完善的倉儲物流體系和先進的食品保鮮技術來支撐。倉儲物流和保鮮技術的發展速度直接影響休閑鹵制食品行業銷售網絡的鋪設和市場的反應速度。近年來，我國物流行業冷鏈運輸的快速發展以及低溫保鮮、高壓保鮮等先進保鮮技術的推廣應用，有效地提高了企業網絡覆蓋廣度和深度，擴大了配送范圍，提升了產品配送效率，保障了食品安全，極大地支持了連鎖加盟模式的發展，解決絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-117了束縛行業發展的瓶頸性問題，為休閑鹵制食品行業的發展創造了有利條件。肉類工業“十二五”發展規劃也指出，到2015年我國肉類冷鏈流

298、通率提高到30%以上，冷藏運輸率提高到50%左右，流通環節產品腐損率降至8%以下。2、行業發展不利因素、行業發展不利因素 食品安全對食品行業的發展至關重要。目前，在國內休閑鹵制食品行業中，小作坊式生產仍占較大比重。雖然大部分規模以上的休閑鹵制食品廠商都已建立了嚴格的食品安全控制體系，但部分小作坊式生產廠商技術較為落后、生產環境較差、產品質量和食品安全控制程序和標準缺失，無法全面實行采購、生產、銷售過程中關鍵環節的食品安全控制，如果發生因食用其產品而導致重大食品安全問題，將可能給行業未來發展造成影響。（八）行業經營模式（八）行業經營模式 目前，我國休閑鹵制食品行業有三類經營模式，即小作坊經營模式

299、、區域性連鎖品牌經營模式、全國性連鎖品牌經營模式，具體情況如下：經營模式經營模式 特點特點 局限局限 小作坊經營模式 地域性強、品種相對較少、產品品質控制能力差、品牌知名度低，在本行業中仍占有較大比例 食品銷售半徑有限 區域性連鎖品牌經營模式 中等規模，集中加工生產 規?；a能有限全國性連鎖品牌經營模式 品牌知名度較高、全國范圍內設有營銷網點、工藝水平先進、食品安全管理體系較完善、產品品種豐富 （九）行業技術水平、特征（九）行業技術水平、特征 1、行業技術水平、行業技術水平 近年來，我國農副食品加工技術裝備和生產工藝取得了較大幅度的進步。一些農副食品加工企業使用了具有國際先進水平的關鍵設備。在

300、使用先進設備的同時，還引進和吸收了一些肉類加工前沿工藝和質量控制方法。上述設備的使用和工藝的引進，縮小了我國農副食品加工技術與國際先進水平的差距。但由于先進設備尤其是核心設備和前沿工藝的應用范圍僅僅局限于行業內絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-118的部分龍頭企業，并未在全行業得到普及推廣，絕大多數企業依然停留在作坊階段。2、行業特征、行業特征（1）季節性特征 本行業屬于日常消費食品，一方面，在元旦、春節、國慶等節假日，休閑鹵制食品企業銷售額一般較平時大幅增長；另一方面，受休閑鹵制食品自身的季節性影響，休閑鹵制食品企業在銷售方面存在一定的季節性。（2）區域性特征 休閑鹵制食品是深受我國消

301、費者喜愛的一種傳統食品，其市場區域分布廣泛。雖然休閑鹵制食品市場空間較大，但受各地飲食消費習慣差異以及購買力水平的影響，我國休閑鹵制食品行業的發展存在一定的區域性特征。因此，若要提高不同區域的市場占有率、擴大消費群體，本行業的企業則必須開發出適合不同地區市場、不同人群的產品，這就對其提出了較高要求。（3）周期性特征 休閑鹵制食品屬于快捷消費品，雖然休閑鹵制食品價格會存在一定幅度的波動，但休閑鹵制食品的銷售與經濟周期相關性不明顯，休閑鹵制食品行業不具有明顯的周期性特征。（十）與上、下游行業的關系（十）與上、下游行業的關系 本行業的上游產業主要包括畜禽養殖業、蔬菜種植業及水產品養殖業，為本行業的生

302、產提供相關的原材料。首先，上游原材料價格的變動會直接影響休閑鹵制食品的生產成本，進而影響到產品的利潤空間；同時，本行業的發展也將帶動上游行業的發展。本行業的下游是消費市場，休閑鹵制食品最終銷售給廣大消費者，主要目標市場包括休閑食品市場、餐飲消費市場、情景消費市場。隨著經濟發展和城鄉居民生活水平的提高，餐飲、旅游業的快速發展，休閑鹵制食品消費有著較大的市場空間。下游行業對產品質量要求的日益提高，也將使規?；蓍e鹵制食品生產成為行業的發展趨勢。絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-119具體如下圖所示：休閑鹵制食品行業上下游關系圖休閑鹵制食品行業上下游關系圖 三、發行人的行業競爭地位三、發行人的

303、行業競爭地位（一）發行人主要競爭對手的簡要情況（一）發行人主要競爭對手的簡要情況3 發行人主要競爭對手有江西煌上煌集團食品股份有限公司（以下簡稱“煌上煌”）等企業，發行人及主要競爭對手的業務情況如下：發行人和主要競爭對手的業務概況發行人和主要競爭對手的業務概況 企業企業/品牌名稱品牌名稱 門店情況門店情況 主要銷售區域主要銷售區域 主要銷售產品主要銷售產品 煌上煌 2,500 家左右（直營+加盟）江西、廣東、福建、遼寧、安徽、河南、天津和江蘇等 鹵鴨翅、鹵鴨掌、鹵鴨脖等醬鹵肉制品，豆制品、素食涼菜等佐餐涼菜 周黑鴨 600 家左右（直營為主）北京、江西、湖北、湖南、廣東、河南、上海等 鹵鴨翅、

304、鹵鴨掌、鹵鴨脖等醬鹵肉制品，香干、藕片等佐餐涼菜 久久丫 1,000 家左右（直營+加盟）北京、江蘇、浙江、四川、上海、廣東等 鹵鴨翅、鹵鴨掌、鹵鴨脖等醬鹵肉制品 紫燕 1,500 家左右（直營為主）四川、重慶、上海、安徽、江蘇、浙江等 百味雞、芙蓉鴨、油燙鴨、藤椒雞、鳳爪、鵝翅、鴨脖、夫妻肺片等醬鹵肉制品，海帶、云絲等佐餐涼菜 發行人 7,172 家（直營+加盟）湖南、湖北、江西、福建、遼寧、陜西、北京、上海、天津、浙江、河南、廣西、四川、重慶、云南、貴州、山東、山鹵鴨脖、鹵鴨翅、鹵鴨掌等醬鹵肉制品，豆制品、素食涼菜等佐餐涼菜 3 資料來源：各公司網站、公開網絡及發行人銷售部門整理的行業有關

305、資料。畜禽養殖及屠宰行業畜禽養殖及屠宰行業休閑鹵制食品行業休閑鹵制食品行業餐飲消費餐飲消費蔬菜種植和水產品養殖行業蔬菜種植和水產品養殖行業上游行業上游行業下游行業下游行業本行業本行業休閑食品休閑食品情景消費情景消費絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-120西、內蒙古等 注：表中信息由 Wind 數據庫、網絡公開信息整理而來。1、江西煌上煌集團食品股份有限公司、江西煌上煌集團食品股份有限公司 該公司成立于 1999 年。十多年的發展歷程已經使該公司發展為以畜禽肉食品加工為主的大型民營企業。該公司已通過 ISO9001 國際質量體系認證和ISO22000 食品安全管理體系認證，擁有醬制、鹵制、

306、燒烤、涼拌、包裝五大系列產品。2、周黑鴨食品股份有限公司、周黑鴨食品股份有限公司 該公司是一家從事鴨類、鵝類、鴨副產品等熟鹵制品生產的品牌企業，主要經營“周黑鴨”系列產品。3、上海頂譽食品有限公司、上海頂譽食品有限公司 該公司主要生產醬鹵類肉制品、鹵制豆制品；銷售預包裝食品包含（冷凍、冷藏）食品、散裝食品（含熟食鹵味），主要經營“久久丫”系列產品。4、上海紫燕食品有限公司、上海紫燕食品有限公司 該公司是一家揉合川、粵、湘菜眾味，主要以百味雞、夫妻肺片、芙蓉鴨為主要產品的熟食生產企業。（注：上述發行人競爭對手簡介資料來源于各企業官方網站）（二）發行人市場競爭地位（二）發行人市場競爭地位 2015

307、 年，發行人在國內休閑鹵制食品市場的占有率為 1.43%（注：國內市場占有率為公司休閑鹵制食品銷售收入與食品工業與開發中的全國休閑鹵制食品市場規模預測數相比），休閑鹵制食品市場較為分散、競爭較為激烈。2015 年度發行人營業收入為 292,129.85 萬元；2015 年度煌上煌營業收入為 115,107.48 萬元（來源于煌上煌年報）；發行人休閑鹵制食品銷量位居同行業前列。（三）發行人競爭優勢（三）發行人競爭優勢 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-121發行人多年來一直專注于打造一流特色美食平臺，擁有品牌、經營網絡、產品開發、質量管控、經營管理等多方面的優勢。1、品牌優勢、品牌優勢 經

308、過多年的發展，“絕味”品牌已深入人心，擁有眾多忠實的消費者，在全國許多區域的消費者心目中得到了高度認可。公司及公司產品獲得的主要榮譽有：“中國馳名商標”（國家工商總局商標局認定）；“中國特許經營連鎖 120強”（中國連鎖經營協會頒發）；“全國食品工業優秀龍頭食品企業”（中國食品工業協會頒發）。休閑鹵制食品行業已經步入品牌競爭時代，具有品牌優勢的大企業將在行業的整合之中勝出。2、經營網絡優勢、經營網絡優勢（1）銷售網絡優勢 休閑鹵制食品的消費特性決定消費者更加注重購買產品的便利性。發行人設立以來，就十分重視銷售網絡管理，制定了“以品牌營銷為目標，以服務營銷為手段，以產品營銷為根本，為消費者提供便

309、利的美食平臺”的營銷方針。經過公司多年的持續開拓，公司形成了覆蓋全國 28 個省、自治區和直轄市的直營和加盟連鎖銷售網絡。截至報告期末，公司在全國共開設了 7,172 家門店。公司銷售網絡的覆蓋率和門店數量居于市場領先地位，銷售網絡已成為公司重要的競爭優勢，為公司未來進一步提高市場份額奠定了良好的基礎。（2）產品供應網絡優勢 休閑鹵制食品是一種即食性產品，其新鮮度是消費者關注的一個重要方面，同時，及時的產品供應也會有效地保證產品質量。公司以各生產型分子公司作為向全國銷售網絡配送產品的生產基地，以最優冷鏈配送距離作為輻射半徑，構建了一個“緊靠銷售網點、快捷供應、最大化保鮮”的全方位供應鏈體系，實

310、現直接、快捷、低成本的產品配送效果，這為公司門店的快速擴張提供了堅實的供應保障。公司每開拓一個新的市場區域，必先建立相應的產品供應和物流配送體系，這些生產型分子公司能夠作為生產基地很好地輻射到各個區域市場，是公司提高效率、降低成本、保障食品安全的核心支持。截至2015年12月31日，公司產品生絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-122產網絡布局如下圖所示：注：“”為已建立的產品生產基地。3、產品開發的優勢、產品開發的優勢 自成立以來，公司一直非常重視新產品的開發，以應對各地差異化的飲食習慣。公司休閑鹵制食品已涵蓋了多類肉制品、素食等，形成了“以鹵制鴨副產品等鹵制肉食為主，鹵制素食、包裝產品

311、、禮品產品等為輔”的近200個品種的豐富產品組合，能夠滿足人們不同偏好的需求，為公司銷售收入的持續增長提供了保障。通過多年產品開發技術的傳承、改進和創新，公司已經形成了鮮貨產品和包裝產品兩大產品群，其中鮮貨產品包括“招牌風味”、“黑鴨風味”、“醬鴨風味”、“五香風味”、“鹽焗風味”等系列；包裝產品包括“簡裝系列”、“精裝系列”、“禮品系列”等系列。此外，為了進一步提升公司產品的開發優勢，公司還與湖南農業大學、江蘇大學等院校建立了長期的合作關系，以科研帶動產品開發，不斷完善產品結構，絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-123著重開發工藝先進、附加值高的新產品。4、質量管控優勢、質量管控優勢

312、公司的品牌能夠被消費者認可，與公司高度重視產品質量密切相關。公司視產品質量為企業發展的生命線，牢固樹立質量意識，從原料源頭開始就注重產品質量體系的建設，在產品生產和經營過程中不斷提高產品質量：（1）原料采購環節 發行人從供應商選擇到物資驗收入庫，實行全程的食品安全質量管理，從源頭開始就注重產品質量體系的建設和生產過程管理，不斷提高原材料質量標準。發行人主要原料供應商均為國內知名廠商，該等廠商的產品質量管理體系較為完善，食材品質優良。（2）深加工環節 發行人建立了完整的質量控制體系，實行標準化生產，按 ISO9001 國際質量管理體系、ISO22000 食品安全管理體系的要求，對關鍵控制點制定了

313、關鍵限值并嚴格監控。在上述質量管理體系的基礎上，發行人還制定了產品質量安全監督管理體系，明確了質量控制關鍵監測點和檢測點，在國家標準的基礎上制定了多個企業標準，把工作細節進一步量化，保證了公司產品質量安全和食品衛生安全。（3）產品配送環節 發行人實行全程的“冷鏈”配送，產品到達各銷售網點后立即裝入專用冷柜中待銷售，對于生產、流通過程中的生產設備設施、運輸車輛、儲存轉運設施等均進行嚴格的清洗消毒、微生物檢測和控制。（4）產品銷售環節 發行人在行業內率先推出冷藏儲存銷售，建立了規范的門店食品安全管理制度和層級檢核制度。5、經營管理優勢、經營管理優勢 發行人管理層具有豐富的企業管理經驗和十多年的快捷

314、消費行業從業經歷；絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-124同時，發行人組建了企業“管理學院”，不斷引入優秀人才，充實專業技術隊伍，積極培養當地人才，形成梯次型人才隊伍；此外，公司培訓體系、培訓制度的建立和完善，為公司持續發展，做大做強休閑鹵制食品產業提供了有力的人才等軟實力支撐。此外，發行人是國內最早實行全方位信息化平臺管理的休閑鹵制食品企業之一。公司一直以來都很重視信息化系統建設，并不斷加大信息化方面的投入，通過引入領先的電子化信息管理系統，保證公司較高的信息化程度，以滿足公司快速發展的需要。（四）發行人競爭劣勢（四）發行人競爭劣勢 1、伴隨著休閑鹵制食品市場需求的增加以及消費者消費需

315、求的逐步升級，公司目前的營銷網絡覆蓋廣度和深度難以滿足市場需求，且生產中心將面臨產能不足的問題。因此，公司目前需擴大營銷網絡，并在優化生產基地布局和加強技術改造的基礎上，擴大現有產能。本次募投項目實施后，上述問題將得到較好的解決。2、公司作為休閑鹵制食品行業的龍頭企業之一，在消費者當中擁有較強的品牌知名度和美譽度。雖然公司目前根據消費者的口味與喜好，積極開發新產品，但公司鴨類等產品占比較高，新產品的市場推廣和宣傳仍有待進一步加強。四、發行人主營業務的具體情況四、發行人主營業務的具體情況 公司結合鹵制深加工的特點，通過選料、配方、工藝、口味的創新，選用優質植物香辛料，開發出了獨特的工藝配方。上述

316、工藝配方與肉制品、蔬菜、水產品、豆制品等原料相融合，并經過鹵制生產工藝，生產出了深受消費者喜愛的休閑鹵制食品，該類食品以鮮、香、麻、辣為主要特色。未來公司將緊緊地圍繞上述產品組合，進一步把公司的營銷網點打造成深受消費者信賴的“休閑鹵制食品專柜”，創辦一流特色美食平臺。（一）發行人主要產品（一）發行人主要產品 發行人主要產品為休閑鹵制食品，按形態分為鮮貨產品和包裝產品兩大類，絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-125涵蓋了禽類制品、畜類制品、蔬菜制品、水產品等品種，細分為“招牌風味”、“黑鴨風味”、“醬鴨風味”、“五香風味”、“鹽焗風味”、“簡裝系列”、“精裝系列”、“禮品系列”等系列近 2

317、00 個品種和規格。報告期內，發行人主營業務收入 95%以上來自于鮮貨產品，發行人休閑鹵制食品發行人休閑鹵制食品 鮮貨產品鮮貨產品 招牌風味系列招牌風味系列 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-126 黑鴨風味系列黑鴨風味系列 醬鴨風味系列醬鴨風味系列 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-127五香風味系列五香風味系列 鹽焗風味系列鹽焗風味系列 包裝產品包裝產品 簡裝系列簡裝系列 精裝系列精裝系列 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-128 禮品系列禮品系列 （二）發行人的主要產品生產工藝流程（二）發行人的主要產品生產工藝流程 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-129發行人休

318、閑鹵制食品生產工藝流程如下：（三）發行人經營模式（三）發行人經營模式 發行人經營模式圖如下所示：鹵制原料準備解凍清理腌制烘烤油炸清煮熬制鹵湯配制鹵料迅冷鮮貨分裝真空包裝入庫出庫殺菌冷卻待檢外包裝入庫冷鏈配送出庫配送絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-130發行人經營模式發行人經營模式 1、采購模式、采購模式 發行人主要從外部供應商采購生產休閑鹵制食品所需的原料。根據原材料品種和供應商分布的情況，發行人常規采購分為統一采購和地方采購兩種方式，主要原材料都分別選擇多家供應商。統一采購指在全國范圍內尋找合適的供應商，集中原料資源，有利于對品質以及成本的管控和監控，及時滿足生產需求。地方采購指在產

319、品生產基地附近篩選合適的供應商進行原材料采購，這一方面滿足了生產適合當地特色產品的需求，另一方面降低了各項成本。供應商管理渠道與市場管理市場反映產品供給食品加工子公司：加工成各類休閑鹵制食品供給原材料采購采購生產生產銷售銷售常規采購：外部供應門店、網絡、外賣等休閑食品餐飲消費情景消費產品研發管理生產計劃管理絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-131報告期內，統一采購和地方采購的采購金額及占比情況如下：時間時間 統一采購金額（萬元）統一采購金額（萬元）占采購總額比例占采購總額比例 地方采購金額（萬元）地方采購金額（萬元）占采購總額比例占采購總額比例 2013 年度 130,850.86 86

320、.29%20,787.29 13.71%2014 年度 144,516.32 88.55%18,686.33 11.45%2015 年度 179,716.08 91.27%17,199.88 8.73%發行人生產管理中心下屬的采購部負責各種物資價格、質量等相關信息的收集，供應商評審和合格供應商檔案的建立，對各生產部門提交的采購計劃進行審核等工作。在原材料采購的數量和時間上，發行人根據銷售計劃，堅持“最大限度滿足生產需要，最大限度降低成本”的原則，于每月月初根據上月實際的生產情況、庫存情況，并結合本月公司的銷售計劃、生產計劃制定本月度的采購計劃。發行人完整的原料采購體系，既能減少中間環節、降低采

321、購成本，又能保證所購原材料的品質，有效降低了市場波動風險。同時，發行人擁有完善的采購控制程序，制定了以供應商準入流程、供應商評估流程、供應商招標采購流程等采購管理制度為主的采購內部控制體系。這些制度的執行保證了公司采購的物資質量合格、價格合理、數量合適。此外，發行人少量原材料來源于公司和合同養殖戶所養殖的毛鴨。2013 年該模式的供應金額占公司全部采購總額的比例約為 0.10%；近年來，由于國內肉鴨行業不景氣，發行人視行情調整屠宰業務生產規模。2、生產模式、生產模式（1）休閑鹵制食品自主生產模式 鮮貨產品：公司采取每日以銷定產的經營模式，每日指定時間前各加盟門店、直營門店向公司發送次日產品訂單

322、，公司 SAP-ERP 系統收到訂單后進行匯總，經審核后各生產基地按接到的生產任務單后再安排生產。包裝產品：公司包裝產品主要的銷售渠道為門店和網絡。公司營銷管理中心根據上一個月的門店和網絡的實際銷售數量并結合產品庫存情況編制本月的生產計劃，生產計劃制定之后再下發給生產基地，生產基地接到計劃后再組織安排生產。（2）休閑鹵制食品委托加工模式 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-132報告期內，受自身生產設備及產能限制，發行人休閑鹵制食品中的包裝產品采用委托加工模式生產。報告期內，發行人包裝產品銷售收入占發行人收入的比重較小，2015 年度包裝產品銷售收入占發行人營業收入的比重為 0.79%。發

323、行人在報告期內委托加工數量、委托加工產品銷售金額及其占比情況如下：項目項目 2015 年度年度2014 年度年度 2013 年度年度委托加工產量（噸）282.23257.18 210.62包裝產品產量（噸）282.23257.18 210.62委托加工產量占包裝產品產量比例 100%100%100%委托加工費用（萬元）317.75351.84 290.15委托加工產品銷售金額（萬元）2,265.862,336.04 2,151.63包裝產品收入（萬元）2,265.862,336.04 2,151.63委托加工產品銷售收入占包裝產品銷售收入比例 100%100%100%委托加工產品銷售收入占營業

324、收入比例 0.79%0.89%0.95%發行人委托加工的食品安全質量控制情況如下：1）嚴格的委托加工廠選定 發行人建立了委托加工廠備選庫，對于備選委托加工廠，發行人事先審查其生產經營資質（包括不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、全國工業生產許可證等），若資質不全或證件過期則不得入庫；入庫后，發行人通過實地走訪委托加工廠，充分了解其生產規模、設備情況、客戶情況、商業信譽。2）全面的委托加工過程控制 發行人根據制定的委托加工訂單，向委托加工廠配給原材料。在委托加工廠加工過程中，公司選派產品質量控制人員、倉儲管理人員、技術人員駐場監控生產的各個環節；在委托加工產品交貨時，選派人員嚴格按照發行

325、人質量標準進行檢驗，以確保產品質量。報告期內，發行人通過嚴格篩選委托加工廠、定期跟蹤商業信譽情況、全程監控委托加工過程等措施，確保委托加工產品的質量安全。3）一致的原材料和產成品質量控制 除了實施委托加工專門的質量控制措施外，對于原材料和產成品執行與自主生產一致的質量控制制度：對于原材料，從供應商選擇到物資驗收入庫，發行人絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-133實行全程的食品安全質量管理；對于產成品，發行人在產品出廠前均須按批次抽樣檢驗，產品合格后方能出廠，并保留檢驗記錄 1 年以上，此外，公司還定期把產品送到質量技術監督檢驗中心等機構進行檢驗。3、銷售模式、銷售模式 公司主要采用“以直

326、營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的銷售模式。（1）連鎖經營模式簡介 直營連鎖是指各連鎖店由公司投資設立，公司對各直營門店擁有控制權，統一財務核算，享有門店產生的利潤，并承擔門店發生的一切費用開支。加盟連鎖是指公司與加盟商簽訂特許加盟合同，授權加盟商開設的加盟門店在規定區域內使用公司的商標、服務標記、商號、經營技術、食品安全標準，在統一形象下銷售絕味品牌產品及提供相關服務。加盟商擁有對加盟門店的所有權和收益權，實行獨立核算，自負盈虧，但在具體經營方面須接受公司的業務指導與監督。公司對加盟門店采取“預收發貨”的結算制度，僅對少部分優秀的加盟商給予一定的銷售信用。發行人直營和加盟模式的比較情況如下所示

327、：項目項目 直營門店直營門店 加盟門店加盟門店 權益歸屬權益歸屬 公司投資，擁有收益權 加盟商投資，擁有收益權 人員安排人員安排 公司聘請，納入公司的人事體系 加盟商聘請，但須接受公司的培訓和監管 生產方式生產方式 區域生產基地統一采購原材料并生產 絕味直營門店加盟門店最終消費者絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-134供貨方式供貨方式 區域生產基地統一供應 物流模式物流模式 全程“冷鏈”統一配送至門店 銷售模式銷售模式 公司通過直營門店以零售方式向顧客銷售產品 公司對加盟商銷售，加盟商通過門店向顧客銷售 產品定價方式產品定價方式 地區統一零售價（2）連鎖經營管理體系 目前，公司的連鎖經營

328、管理體系由總經理、營銷管理中心、各營銷型子公司構成，其中營銷管理中心由銷售管理部、市場策劃部、媒介管理部、門店發展部、門店營建部、門店管理部和門店督導部等所組成。借助多年來銷售網絡建設和管理的經驗，發行人已構建了基于銷售計劃統籌、加盟商一體化建設、營銷經營分析的銷售管理體系；基于市場研究、品牌管理、產品管理、媒介管理和網絡推廣的市場策劃體系；基于門店的拓展規劃、營建監理、培訓督導、層級檢核和輔導的門店營運體系。上述三維一體的營銷體系有力地支持公司銷售網絡的拓展和維護，促進發行人形成完整的連鎖經營管理體系。（3）健全的連鎖管理制度 發行人針對直營門店和加盟門店的管理制度日臻完善，已制定了一套完整

329、的門店管理制度，涉及門店管理的各個方面，確保了門店操作標準化。該門店管理總經理總經理 營銷管理中心營銷管理中心銷售管理部銷售管理部市場策劃部市場策劃部媒介管理部媒介管理部門店發展部門店發展部門店營建部門店營建部各營銷型子公司各營銷型子公司門店管理部門店管理部門店督導部門店督導部絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-135制度主要包括加盟商運營手冊、絕味品牌連鎖特許加盟門店管理細則、店面產品質量控制管理程序、門店人員崗位職責及工作流程、門店服務禮儀規范、產品陳列及儲存規范、門店設備使用及維護規范、客戶投訴（抱怨）處理規范、門店管理表單執行規范、門店日常行為核查標準及獎懲方式、公司策劃案門店執行

330、規范、門店裝修施工工藝等操作流程和管理制度，對開店選址、店員培訓、食品安全、店員儀容、產品陳列、品牌維護、門店形象、環境衛生、設備使用及維護、售后服務、加盟商投訴處理、門店營銷活動、資金結算等方面進行詳細標準化指導。（4）嚴格的加盟商篩選和管理 在加盟商篩選方面，公司擁有完整的評估體系和方法，對加盟商的經驗、能力、實力、理念、店鋪資源和合作意愿等六大方面采用面談、市場調查等方式進行綜合評判。在開店前，公司會根據成熟的門店選址方法，綜合考慮周圍商圈、人流量、消費習慣、消費水平等條件，參照公司對門店選址標準進行審核，幫助加盟商找到最佳的開店地點，并通過合理的門店規劃形成新店與現有門店良性的競爭格局

331、；公司會根據統一的門店裝修標準和配置要求加盟商聘請第三方施工隊進行門店裝修；公司會對加盟商門店經營人員進行產品知識、設備操作、銷售技巧、門店日常管理、經營理念、實際銷售技巧等方面的系統性培訓，要求所有經營人員和直營門店的員工達到相同的標準和服務。在門店營運管理層面，發行人門店管理部、子公司區域營運主管和專員對加盟商進行定期和不定期的巡訪、核檢及輔導，巡訪采用市場調研、門店訪談、察看等方式進行，核檢的內容包括規范經營、店面運營、食品安全、門店形象等，輔導包括對店員的在崗培訓、商圈滲透、成功案例分享等。對于違反加盟規范管理的加盟商和門店經營人員進行處罰并要求整改，違反加盟規范管理情節嚴重或整改后仍

332、不合格的，將取締其加盟資格，并終止合約。加盟門店篩選和管理流程 絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-136 此外，為了最大程度地保證公司加盟商隊伍的穩定和有效運作，除了對加盟商的店長、店員進行上崗前和日常培訓、定期和不定期的巡訪、核檢及輔導外，公司還制定了加盟商分級管理和激勵政策：公司根據門店的定期檢核評分，結合加盟商的銷售業績進行評定，根據評定結果進行不同層次的獎勵政策，以鼓勵加盟商規范運作、做大做強，從而保持、提高公司產品的市場占有率。同時，公司還建立了全國加盟商委員會，定期舉辦加盟商論壇，旨在加強加盟商之間的經驗交流、資源共享以及加盟商與公司的溝通，為加盟商對公司“加盟連鎖”運營模式

333、建言獻策提供溝通平臺。經核查，保薦機構認為：發行人報告期內不存在因管理不善、各直營門店或加盟門店未遵守公司內部管理制度等因素而導致對發行人品牌和日常經營產生重大不利影響的情況。（5）彈性的每日銷售報單模式 為加強產品質量控制、保證產品質量，公司采取門店每日報量、公司每日集中生產和每日物流配送的每日銷售報單模式。情節嚴重不合格合格合格不合格合格加盟咨詢加盟申請加盟洽談審核評估加盟商選址加盟報批簽訂合同辦理證照設計裝修培訓考核開業定期/不定期巡訪工程驗收繼續營業或續約整改淘汰不合格絕味食品股份有限公司 招股說明書1-1-137在每日銷售報單模式下，各門店一般根據時令、節假日、近期銷售和以往年度的銷售情況，預估次日銷售情況后再向公司合理報量，做到產品銷售量和當天銷售報量基本一致。該模式下，公司的信息系統根據以往銷售情況對各門店的報量進行跟蹤，相關人員對大額的、異常的次日銷售報量進行核查，以杜絕門