菲沃泰：菲沃泰首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書.PDF

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1、 0 愛樂 江蘇江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司菲沃泰納米科技股份有限公司（無錫惠山經濟開發區玉祁配套區東環路 182號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書 保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區建國門外大街 1號國貿大廈 2 座 27層及 28層）科創板投資風險提示：科創板投資風險提示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股

2、說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、上海證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真

3、實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給

4、投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行概況發行概況 （一）發行股票類型 人民幣普通股（A股）（二）發行股數 本次公開發行股票為 83,868,089 股，占本次發行后公司 總股本的比例為 25%,本次發行全部為新股發行，不涉 及老股東公開發售其所持的公司股份（三）每股面值 人民幣 1.00 元（四）每股發行價格 人民幣 18.54元/股（五）發行日期 2022年 7 月 22日（六）擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板（七）發行后總股本 335,472,356 股（八）保薦人（主承銷商）中國國際金融股份有限公司（九）招股說

5、明書簽署日期 2022年 7 月 28日 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下事項和風險。一、下游應用領域、主要客戶集中度較高的風險一、下游應用領域、主要客戶集中度較高的風險（一）下游應用領域較為集中的風險（一）下游應用領域較為集中的風險 報告期內，公司產品主要的下游應用領域為消費電子行業，收入占比均超過97.00%，在醫療器械、汽車電子、光學材料等領域實現的收入較小，短期內消費電子行業領域仍是公司主要的業務領域和收入來源。若公司在消費電子行業以外的其他應

6、用領域業務拓展不順利，或未來下游消費電子行業發生重大變化，將對公司未來經營業績產生不利影響。（二）客戶集中度較高的風險（二）客戶集中度較高的風險 報告期各期，公司主要客戶為小米、立訊精密、仁寶資訊、華為和維沃等，來自前五大客戶的銷售收入占當期營業收入的比重分別為 80.59%、84.45%和 79.97%，客戶集中度較高，主要是由于下游消費電子行業的集中度較高。2021 年度公司來自蘋果項目 EMS 廠商立訊精密、歌爾股份的收入金額 14,870.46 萬元，占比為 36.23%，隨著蘋果項目業務規模的擴大，公司來源于上述 EMS 廠商的收入占比或將進一步提高。如未來公司與客戶的合作項目受疫情

7、、國際政治經濟環境、行業政策等因素影響出現重大不利變化；或新項目開發以及拓展新客戶時受行業環境、客戶規劃、市場競爭等多重因素的影響，出現拓展工作進展緩慢或者失敗的情況，都將對公司未來經營業績產生不利影響。（三）經營業績因主要客戶對應產品出貨量下降、與其他技術路線的成本對比等因素（三）經營業績因主要客戶對應產品出貨量下降、與其他技術路線的成本對比等因素而下降的風險而下降的風險 2021 年，公司來源于主要客戶華為的銷售收入為 2,270.97萬元，同比下降 76.64%，主要是由于自 2020 年第三季度起，受芯片供應短缺的影響，華為智能手機出貨量有所江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書

8、1-1-4 下降；2020 年和 2021 年，來源于主要客戶維沃的銷售收入分別為 1,120.71 萬元和840.29 萬元，同比下降 41.69%和 25.02%，主要是因為維沃采用納米薄膜進行綜合防護的產品系列減產，同時新機型出于降低成本等因素減少了納米鍍膜技術的使用。如未來主要客戶因芯片等核心原材料短缺或市場競爭力下降等原因導致其產品出貨量下降，或者與其他技術路線的成本對比后改變其產品防護技術手段，或者經營情況或業務結構出現重大不利變化，都將對公司未來經營業績產生不利影響。二、駐外生產模式收入占比較高，業務穩定性受客戶或其二、駐外生產模式收入占比較高，業務穩定性受客戶或其 EMS 廠商

9、的生廠商的生產場所影響以及客戶需求不足時無法調配產能的風險產場所影響以及客戶需求不足時無法調配產能的風險 報告期各期，駐外生產模式收入占納米薄膜產品收入的比例分別為 83.13%、87.09%和 89.52%，占比較高，公司納米薄膜產品的主要生產模式是駐外生產模式，具體包括駐外融合生產模式和駐外獨立生產模式。駐外融合生產模式下公司根據經客戶確認的技術標準提前設定 PECVD 鍍膜設備的工藝參數，并根據客戶需求預測將設備投放于客戶工廠或 EMS 廠商處進行生產，公司需要安排駐外技術支持人員負責設備中的原材料投放、開機點檢、清洗等日常運營，并為客戶提供技術指導。另外在駐外獨立生產模式下，公司需要在

10、上述基礎上安排人員實施部分加工工序。未來，如因政策變化、安全生產、環境保護等原因導致上述工廠出現停工、停產等情形，公司在該生產場所的生產將無法繼續開展；而且，由于駐外生產模式的客戶均固定，在對應客戶需求不足時公司無法適時調配產能用于其他客戶的產品生產，且駐外獨立生產模式投入的場地、設備和人員等固定成本較高，客戶需求不足時將對毛利率影響較大，并對整體經營業績產生不利影響；另外，如毛利率較低的駐外獨立生產模式的銷售收入占比提升，或毛利率較高的駐外融合生產模式的收入占比下降，也將導致毛利率存在下降的風險。三、三、PECVD 技術無法保持先進性和應用新領域存在不確技術無法保持先進性和應用新領域存在不確

11、定性的風險定性的風險 公司目前主要面向的下游市場為消費電子行業，隨著消費電子行業的發展，下游客戶對防護技術的功能、性能等需求也隨之不斷變化。因此，公司需要持續保持較大江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 的研發投入，緊跟制造工藝、基礎學科發展的最新方向，實驗探索新技術路線、新設計思路、新材料性能。但出于技術可靠性、導入新技術的成本等多方面因素的考慮，產生最早且最基礎的結構防護仍然是消費電子行業應用最廣泛的防護技術，三防漆、派瑞林鍍膜等技術路線也占據部分市場份額，若未來 PECVD 納米薄膜制備技術不能持續創新以提升防護效果和降低成本，或者技術創新產品不能契合下游客戶需求，PE

12、CVD 技術將無法保持先進性導致替代其他防護技術路線進展緩慢甚至被其他更先進的技術替代，進而導致公司面臨產品在競爭中失去市場份額的風險，對經營業績造成不利影響。同時，PECVD 鍍膜防護技術在其他新應用領域總體仍處于前期發展階段，商業化量產進度仍有較大不確定性，可能面臨技術瓶頸和政策波動風險，使 PECVD 鍍膜防護技術進入其他應用領域存在較大不確定性。四、知識產權糾紛的風險四、知識產權糾紛的風險 2018 年 8 月，P2I 公司以深圳分公司及公司客戶的 EMS 廠商惠州長城開發科技有限公司為共同被告向廣州知識產權法院提起專利侵權訴訟，請求確認兩被告侵犯其享有的 ZL98807945.3 號

13、發明專利權，并連帶賠償相關費用共計 789.42 萬元及全部訴訟費用。2021 年 6 月，廣州知識產權法院作出判決，駁回 P2I 公司的全部訴訟請求。2021 年 8 月，P2I 公司向最高人民法院提起上訴，請求撤銷廣州知識產權法院作出的判決，該上訴案件仍在審理中。若在 P2I 公司針對深圳分公司的專利侵權訴訟中敗訴，深圳分公司存在可能被判令賠償損失和相關費用、銷毀侵權產品的風險，并導致公司與下游客戶之間銷售量減少、合作終止或聲譽受到嚴重影響等情況的發生，將會對公司經營業績造成不利影響。上述訴訟糾紛的具體情況詳見本招股說明書“第十一節 其他重要事項”之“三、重大訴訟、仲裁情況”。五、公司存在

14、累計未彌補虧損，未來一定期間無法進行利潤分配的風險五、公司存在累計未彌補虧損，未來一定期間無法進行利潤分配的風險 截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并累計未分配利潤為-3,900.76 萬元，最近一期末江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 存在累計未彌補虧損。公司累計未分配利潤為負的主要原因包括兩部分：一方面為收購榮堅五金 PECVD 鍍膜設備業務形成同一控制下業務合并，合并過程中抵消公司固定資產賬面價值中未實現內部交易損益導致未分配利潤減少；另一方面為股改基準日2020 年 10 月 31 日后確認股份支付費用金額較大。若公司未來經營業績出現下滑，盈利能力受限，

15、短期內無法覆蓋未彌補虧損，公司將存在短期內無法向股東現金分紅的風險，將對股東的投資收益造成不利影響。六六、財務報告審計基準日后經營狀況、財務報告審計基準日后經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2021 年 12 月 31 日。根據關于科創板發行人財務信息披露有關事項的通知的相關規定，立信對公司 2022 年 3 月 31 日的資產負債表，2022 年 1-3 月的利潤表、現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（編號：信會師報字2022第 ZA14260 號）。財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日，公司的整體經營環境未發生重大變化，公司經營狀況良好，公司主營業務的經營模式、主營

16、業務的采購模式及采購價格、主要產品的生產、銷售模式及價格、主要客戶及供應商的構成、主要經營管理層及核心技術人員、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化，亦未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（一）（一）審計截止日后經審閱的主要財務信息及經營狀況審計截止日后經審閱的主要財務信息及經營狀況 單位：萬元 項目項目 2022 年年 3 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 變動幅度變動幅度 總資產 75,237.39 73,246.22 2.72%所有者權益 47,709.26 45,431.70 5.01%歸屬于母公司股東的所有者權益 47,709

17、.26 45,431.70 5.01%項目項目 2022 年年 1-3 月月 2021 年年 1-3 月月 變動幅度變動幅度 營業收入 9,589.67 6,131.33 56.40%營業利潤 258.37 451.31-42.75%利潤總額 709.22 447.29 58.56%凈利潤 775.47 530.54 46.17%歸屬于母公司股東的凈利潤 775.47 530.54 46.17%扣除非經常性損益后歸屬于-119.68 533.90-122.42%江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 母公司股東的凈利潤 剔除股份支付后的歸屬于母公司股東的凈利潤 2,286.18

18、 2,037.60 12.20%經營活動產生的現金流量凈額 2,815.59 2,834.57-0.67%注：剔除股份支付后歸屬于母公司所有者的凈利潤為歸屬于母公司所有者的凈利潤加上當期發生的股份支付費用，2021 年 1-3 月和 2022 年 1-3 月公司分別產生股份支付費用 1,507.06 萬元和1,510.71 萬元，并計入經常性損益，詳細情況參見第八節 財務會計信息與管理層分析之五、非經常性損益明細表之（二）股份支付。2022 年一季度業績情況具體分析參見第八節 財務會計信息與管理層分析之十三、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營狀況。（二）預計 2022年上半年實現的經營業績

19、情況 結合已完成驗收的訂單和客戶需求預測情況，公司預計 2022 年上半年實現的經營業績情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 較上年同期變動情況較上年同期變動情況 營業收入 16,000.00萬元至18,200.00萬元 11,932.10 34.09%至 52.53%銷售、管理及研發費用 9,000.00萬元至10,200.00萬元 8,052.62 11.76%至 26.67%預計歸屬于母公司股東的凈利潤-400.00萬元至 700.00萬元 150.32-366.10%至 365.67%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-1,

20、300.00萬元至-400.00萬元 150.52-963.67%至-365.75%股份支付影響的凈利潤金額 約 3,000.00萬元 3,017.77-0.59%預計歸屬于母公司股東的凈利潤-剔除股份支付影響（上年同期同步剔除）2,600.00萬元至3,700.00萬元 3,168.09 -17.93%至 16.79%注：2021年 1-6 月財務數據未經審計。2021年 1-6 月公司發生股份支付費用金額 3,017.77萬元（未經審計），2022 年 1-6 月預計發生股份支付費用金額約 3,000.00 萬元，上述費用均計入經常性損益。公司預計 2022 年 1-6 月實現銷售收入 1

21、6,000.00 萬元至 18,200.00 萬元，較上年同期增長 34.09%至 52.53%，主要是由于蘋果公司耳機類和配件類項目逐步量產后，公司來源于蘋果公司 EMS 廠商立訊精密和歌爾股份的收入規模增長較大。公司預計2022 年上半年整體毛利率較上年同期將有所下降，主要是由于以下兩方面原因：1、受節假日、境外疫情以及上半年終端產品銷售情況不及預期等因素的影響，公司預計江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 2022 年上半年蘋果公司相關項目產能利用率較低，單位產品分攤的固定成本較高，毛利率較低。2、受智能手機總體需求下降的影響，公司預計來源于小米、華為等客戶的收入規模有

22、所下降，使得毛利率較高的駐外融合生產模式業務占比下降，公司整體毛利率進一步下降。公司預計 2022 年 1-6 月銷售、管理及研發費用為 9,000.00 萬元至 10,200.00 萬元，較上年同期上升 11.76%至 26.67%，主要是由于隨著公司業務規模的擴大，公司在生產管理、技術研發等方面的投入增加。受上述各個項目增減變動的影響，2022 年 1-6 月公司預計實現凈利潤-400.00 萬元至 700.00 萬元，較上年同期下降 366.10%至上升 365.67%，預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,300.00 萬元至-400.00 萬元，較上年同期下降36

23、5.75%至 963.67%，凈利潤規模較小主要是由于當期預計發生的股份支付費用較大，剔除股份支付費用后公司預計 2022 年 1-6 月實現凈利潤 2,600.00 萬元至 3,700.00 萬元。隨著蘋果公司對終端產品銷量預期逐步增長，蘋果公司耳機類產品鍍膜數量逐步增加，2022 年 5 月相關項目的產能利用率已提升至 65.00%以上，且仍處在不斷提高的過程中。公司的業務規模持續擴大，未來盈利能力將隨著產能利用情況的改善持續提升。公司上述 2022 年 1-6 月業績預計情況未經會計師審計或審閱，不構成公司盈利預測或業績承諾。（三）審計截止日后業績下滑風險 2022 年 1-3 月，公司

24、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-119.68 萬元，較上年同期下降 122.42%，2022 年 1-6 月預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,300.00 萬元至-400.00 萬元，較上年同期下降 365.75%至963.67%，主要是由于蘋果公司耳機類項目的固定成本較高，受春節假期、終端產品銷量下降、境外疫情等因素的影響公司預計該項目上半年產能利用率較低，同時受智能手機總體需求下降的影響公司預計來源于小米、華為等客戶的收入規模有所下降，使得駐外融合生產模式業務占比下降，整體毛利率下降，導致凈利潤較上年同期有所下降。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說

25、明書 1-1-9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、下游應用領域、主要客戶集中度較高的風險.3 二、駐外生產模式收入占比較高，業務穩定性受客戶或其 EMS 廠商的生產場所影響以及客戶需求不足時無法調配產能的風險.4 三、PECVD技術無法保持先進性和應用新領域存在不確定性的風險.4 四、知識產權糾紛的風險.5 五、公司存在累計未彌補虧損，未來一定期間無法進行利潤分配的風險.5 六、財務報告審計基準日后經營狀況.6 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.13 一、普通術語.13 二、專業術語.15 第二節第二節 概覽概覽.17 一、發

26、行人及本次發行的中介機構基本情況.17 二、本次發行概況.17 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.19 四、發行人主營業務的經營情況.19 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.20 六、發行人選擇的具體上市標準.22 七、發行人科創屬性評價.23 八、公司治理特殊安排等重要事項.24 九、募集資金用途.24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.25 一、本次發行的基本情況.25 二、本次發行的有關當事人.26 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 三、發行人與中介機構關系的說明.28 四、有關本次發行的重要時間安排.29 五、本

27、次發行的戰略配售安排.29 六、保薦機構相關子公司參與戰略配售情況.29 七、發行人高管、員工參與戰略配售情況.30 第四節第四節 風險因素風險因素.32 一、技術風險.32 二、經營風險.33 三、內控及管理風險.35 四、財務風險.35 五、法律風險.37 六、發行失敗風險.37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.39 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.47 四、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況.55 五、發行人股權結構.55 六、發行人控股子公司、參股公司及分公司的情況.56 七、公司主要

28、股東及實際控制人的基本情況.62 八、發行人股本情況.73 九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況.95 十、發行人員工情況.111 第六節第六節 業務與技術業務與技術.116 一、公司主營業務及主要產品和服務情況.116 二、公司所處行業的基本情況及公司競爭地位.137 三、公司銷售情況和主要客戶.170 四、公司采購情況和主要供應商.176 五、公司主要固定資產和無形資產情況.182 六、發行人取得的資質認證和許可情況.196 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 七、公司的技術研發情況.197 八、公司境外經營情況.217 第七節第七節 公司治理與獨立性

29、公司治理與獨立性.218 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及董事會各專門委員會等機構的運行及人員的履職情況.218 二、公司內部控制制度的情況.221 三、發行人在報告期內的違法違規情況.225 四、公司報告期內資金被控股股東及實際控制人及其控制的其他企業占用和為控股股東及其控制的其他企業擔保的情況.225 五、發行人的獨立性.226 六、同業競爭情況.228 七、關聯方、關聯關系和關聯交易.229 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.245 一、重大事項或重要性水平.245 二、財務報表.245 三、重要會計政策、會計估計.258 四、分部信息

30、.274 五、非經常性損益明細表.275 六、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率.277 七、報告期內主要財務指標.279 八、經營成果分析.281 九、資產質量分析.311 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.327 十一、報告期重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并情況.342 十二、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.342 十三、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營狀況.342 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.348 一、募集資金運用概況.348 二、本次募投項目的具體情況.352 三、募集資金運用對財務狀況、經營成果及獨

31、立性的影響.367 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 四、未來發展規劃.368 第十節第十節 投資者保護投資者保護.371 一、發行人關于投資者關系的主要安排.371 二、發行人的股利分配政策.373 三、關于發行前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.376 四、股東投票機制的建立情況.377 五、存在特別表決權股份等情況下保護投資者合法權益規定的各項措施.377 六、承諾事項.378 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.401 一、重大合同.401 二、對外擔保情況.407 三、重大訴訟、仲裁情況.407 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的違法違規

32、情況.408 五、公司的控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.408 第十二節第十二節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構的董事、監事、高級管理人員及有關中介機構的聲明聲明.409 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.409 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.412 三、保薦機構（主承銷商）聲明.414 四、公司律師聲明.417 五、會計師事務所聲明.418 六、資產評估機構聲明.419 七、驗資機構聲明.420 第十三節第十三節 附件附件.421 一、備查文件目錄.421 二、查閱地點.421 三、查詢時間.421 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 第一

33、節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通一、普通術語術語 發行人、本公司、公司、股份公司、菲沃泰 指 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 菲沃泰有限 指 江蘇菲沃泰納米科技有限公司，系公司前身 本次發行 指 公司本次申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股（A股）的行為 本次發行上市 指 公司本次申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股（A股）并于上海證券交易所科創板上市的行為 招股說明書 指 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 Favored Tech（香港）指 Favored Tech Corporation L

34、imited，一家在香港注冊的公司 Favored Tech（特拉華）指 Favored Tech Corporation，一家在美國特拉華州注冊的公司 Favored Capital 指 Favored Capital Holding,LLC，一家在美國加利福尼亞州注冊的公司 上海潤科 指 潤科（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙）青島易融 指 青島易融聯合股權投資管理中心（有限合伙）無錫元韜 指 無錫元韜創業投資合伙企業（有限合伙）中金啟泓 指 南京中金啟泓投資基金合伙企業（有限合伙）福州嘉衍 指 福州嘉衍創業投資合伙企業（有限合伙）寧波禾悅 指 寧波梅山保稅港區禾悅投資管理合伙企業（有

35、限合伙）中金浦成 指 中金浦成投資有限公司 無錫新投 指 無錫市新達創投合伙企業（有限合伙）廣州弘晟 指 廣州弘晟創業投資合伙企業（有限合伙）寧波納泰 指 寧波梅山保稅港區納泰企業管理合伙企業（有限合伙）寧波菲納 指 寧波梅山保稅港區菲納企業管理合伙企業（有限合伙）寧波沃泰 指 寧波梅山保稅港區沃泰企業管理合伙企業（有限合伙）無錫納泰 指 無錫納泰管理咨詢有限責任公司 菲沃泰惠州 指 菲沃泰納米科技（惠州）有限公司，系公司的全資子公司（已注銷）菲沃泰深圳 指 菲沃泰納米科技（深圳）有限公司，系公司的全資子公司 菲沃泰無錫 指 菲沃泰科技（無錫）有限公司，系公司的全資子公司 江蘇菲沃泰納米科技股

36、份有限公司 招股說明書 1-1-14 菲沃泰香港 指 Favored Tech HongKong Corporation Limited，系公司的全資子公司 菲沃泰美國 指 Favored Tech USA Corporation，系菲沃泰香港的全資子公司 菲沃泰越南 指 CNG TY TNHH CNG NGH NANO U VIT（VIT NAM）（英文名稱：Favored Nanotechnology（Viet Nam）Company Limited），系公司的全資子公司 深圳分公司 指 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司深圳分公司 榮堅五金 指 無錫榮堅五金工具有限公司 億欣機電 指 無錫億

37、欣機電有限公司 Honor Capital 指 Honor Capital,LLC，一家在美國加利福尼亞州注冊的公司 中金資本 指 中金資本運營有限公司 股東大會 指 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司股東大會 董事會 指 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司董事會 監事會 指 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司監事會 三會 指 股份公司的股東大會、董事會、監事會 高級管理人員 指 總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、交易所 指 上海證券交易所 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 基金業協會 指

38、中國證券投資基金業協會 保薦機構、保薦人、中金公司、主承銷商 指 中國國際金融股份有限公司 發行人律師、公司律師、中倫律所 指 北京市中倫律師事務所 申報會計師、立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構、坤元 指 坤元資產評估有限公司 華為 指 華為機器有限公司 vivo、維沃 指 維沃移動通信有限公司、維沃通信科技有限公司 小米 指 小米通訊技術有限公司 OPPO 指 OPPO廣東移動通信有限公司 亞馬遜、Amazon 指 A Services LLC，一家在美國特拉華州注冊的公司 Apple、蘋果公司 指 Apple Inc.及其下屬企業 歌爾股份 指 歌爾股份有限公司 立訊精密

39、 指 立訊精密工業（昆山）有限公司 仁寶資訊 指 仁寶資訊工業（昆山）有限公司 萊寶（天津）指 萊寶（天津）國際貿易有限公司 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 普旭真空 指 普旭真空技術（上海）有限公司、普旭真空設備國際貿易（上海）有限公司 P2I公司 指 P2I有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 股票上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 公司章程 指 除特別注明外，根據上下文義所需，發行人當時或現行有效的公司章程及章程修正案 公司章程（草案）指 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司章程（草案），自發行人本次發行上市之日起適

40、用 報告期、最近三年 指 2019年、2020 年及 2021年 最近一年 指 2021年 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 募投項目、募集資金投資項目 指 公司本次在中國境內向社會首次公開發行以人民幣認購和交易的普通股（A股）獲得募集資金所投資項目 二、專業術語二、專業術語 PVD 指 Physical Vapor Deposition的縮寫，物理氣相沉積。CVD 指 Chemical Vapor Deposition的縮寫，化學氣相沉積。APCVD 指 Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition的縮寫，常壓化學氣相沉積。

41、LPCVD 指 Low Pressure Chemical Vapor Deposition的縮寫，低壓化學氣相沉積。MOCVD 指 Metal-organic Chemical Vapor Deposition的縮寫，金屬有機化合物化學氣相沉積。PECVD 指 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition的縮寫，等離子體增強化學氣相沉積。ALD 指 Atomic Layer Deposition 的縮寫，原子層沉積。DLC 指 Diamond-like carbon的縮寫，類金剛石，一種由碳元素構成、在性質上和鉆石類似，同時又具有石墨原子組成結構的物質，

42、具有高硬度、高彈性，低摩擦因數和耐磨損的特性。等離子體 指 等離子體（plasma）又叫做電漿，是由部分電子被剝奪后的原子及原子團被電離后產生的正負離子組成的離子化氣體狀物質。高聚物 指 高分子聚合物，指由許多相同的、簡單的結構單元通過共價鍵重復連接而成的高分子量化合物。等離子體聚合 指 利用等離子體放電把單體電離離解，使其產生各類活性種，由這些活性種之間或活性種與單體之間進行加成反應形成聚合膜，是制備高聚物薄膜的一種方法。射頻電源 指 是可以產生固定頻率的正弦波電壓，頻率在射頻范圍（約 3KHz-300GHz）內、具有一定功率的電源。交聯度 指 又稱交聯指數，通常用交聯密度或兩個相鄰交聯點之

43、間的數均分子量或每立方厘米交聯點的摩爾數來表示，表征高分子鏈的交聯江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 程度。高聚物的交聯度影響其機械強度和硬度。官能團 指 是決定有機化合物的化學性質的原子或原子團。常見官能團包括羥基、羧基、醚鍵、醛基、羰基等。自由基 指 指化合物的分子在光熱等外界條件下，共價鍵發生均裂而形成的具有不成對電子的原子或基團，化學反應活性很高。支化度 指 是指單位體積中支化點的數目或支化點間的平均相對分子量。高聚物的支化對其力學性能的影響很大。EMS 指 Electronic Manufacturing Services，為電子產品品牌擁有者提供制造、采購、部

44、分設計以及物流等一系列服務的生產廠商。PFOA 指 全氟辛酸，主要用作聚四氟乙烯、氟橡膠聚合時的分散劑，也用作制備憎水、憎油劑的原料和選礦劑。本品為強酸，能腐蝕皮膚。PFOS 指 全氟辛烷磺?；衔?，由全氟化酸性硫酸基酸中完全氟化的陰離子組成并以陰離子形式存在于鹽、衍生體和聚合體中，當前PFOS已經在出口產品材料中被廣泛限制。PCB板 指 Printed Circuit Board，即印制線路板，是一種重要的電子器件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體。PCBA 板 指 Printed Circuit Board Assembly，PCB 空板經過表面貼裝技術（SMT）上件

45、，或經過插入零件（DIP）形成的成品線路板。繞鍍性能 指 納米薄膜制備工藝的臺階覆蓋性能，即所制備的薄膜覆蓋基材細小溝壑的能力。USB 指 Universal Serial Bus的縮寫，通用串行總線，是一個外部總線標準，用于規范電腦與外部設備的連接和通訊，是應用在 PC領域的接口技術。Type-C 指 是一種 USB 接口外形標準，既可以應用于 PC（主設備）又可以應用于外部設備（如手機）的接口類型。FPC 指 FPC（Flexible Printed Circuit），即柔性電路板，是以聚酰亞胺或聚酯薄膜為基材制成的一種具有高度可靠性，絕佳的可撓性印刷電路板。具有配線密度高、重量輕、厚度薄

46、、彎折性好的特點。TWS 指 True Wireless Stereo，真無線藍牙耳機。占空比 指 在一個脈沖循環內，通電時間相對于總時間所占的比例。PSA 壓敏膠帶 指 Pressure Sensitive Adhesive，是一類具有對壓力有敏感性的膠粘劑，常用于制備壓敏膠帶 注：本招股說明書中若出現表格內合計數與實際所列數值總和尾數不符的情況，均為四舍五入所致。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介

47、機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 成立日期 2020年 12月 25 日（股份公司）2016年 8 月 16日（有限公司）注冊資本 25,160.4267 萬元人民幣 法定代表人 宗堅 注冊地址 無錫惠山經濟開發區玉祁配套區東環路 182 號 主要生產經營地址 無錫惠山經濟開發區玉祁配套區東環路 182號 控股股東 Favored Tech（香港）實際控制人 宗堅、趙靜艷 行業分類 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業；C35專用設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 不適用（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發

48、行的有關中介機構 保薦人 中國國際金融股份有限公司 主承銷商 中國國際金融股份有限公司 發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 坤元資產評估有限公司 保薦人律師 北京德恒律師事務所 保薦人會計師 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00元 發行股數 83,868,089 股 占發行后總股本比例 25%其中：發行新股數量 83,868,089 股 占發行后總股本比例 25%股東公開發售股份數量 無 占發行后總

49、股本比例 無 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 發行后總股本 335,472,356 股 每股發行價格 人民幣 18.54元/股 發行市盈率 174.61 倍（按照每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產 1.81元（按 2021年 12月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 0.16元（以 2021年經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 5.64元（按 2021年 12月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額除以本次發行后總股

50、本計算）發行后每股收益 0.11元（以 2021年經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 3.29倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會 公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶 并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱

51、 不適用 發行費用的分攤原則 本次發行不涉及公開發售，不涉及發行費用分攤，發行費用全部由發行人承擔 募集資金總額 155,491.44 萬元 募集資金凈額 143,638.61 萬元 募集資金投資項目 總部園區項目 深圳產業園區建設項目 補充流動資金 發行費用概算 本次新股發行費用總額為 11,852.83萬元，其中：（1）保薦及承銷費用 9,000.00萬元；（2）審計及驗資費用 1,415.09萬元；（3）律師費用 886.79萬元；（4）用于本次發行的信息披露費用 438.68 萬元；（5）上市相關的手續費等其他費用為 112.26萬元。注：本次發行各項費用均為不含增值稅金額。上市相關手

52、續費根據最終發行情況及相關協議進行了明確，并納入印花稅 35.92 萬元。（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 初步詢價日期 2022年 7 月 19日 刊登發行公告日期 2022年 7 月 21日 申購日期 2022年 7 月 22日 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 繳款日期 2022年 7 月 26日 股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快按照程序向上交所申請股票上市 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31日日 2020 年度年度/2020

53、 年年 12 月月 31日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31日日 資產總額（萬元）73,246.22 45,159.85 17,489.99 歸屬于母公司所有者權益（萬元）45,431.70 35,518.97 13,018.80 資產負債率（母公司）30.02%19.78%71.89%營業收入（萬元）41,040.02 23,786.23 14,284.37 凈利潤（萬元）3,931.56 5,555.00 3,168.57 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3,931.56 5,555.00 3,168.57 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3,5

54、62.11 9,203.26 5,230.83 剔除股份支付影響后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,889.93 8,497.88 4,021.59 基本每股收益（元）0.16 0.91 不適用 稀釋每股收益（元）0.16 0.91 不適用 加權平均凈資產收益率 9.77%47.50%33.49%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）4,055.23 13,360.55 5,044.34 現金分紅（萬元）-225.00 研發投入占營業收入的比例 9.70%15.58%11.80%注：1、每股收益、加權平均凈資產收益率根據歸屬于發行人股東的凈利潤計算；2、公司于 2020年進行股份改制，因此 2

55、019年基本每股收益和稀釋每股收益計算不適用。3、剔除股份支付后歸屬于母公司所有者的凈利潤為歸屬于母公司所有者的凈利潤加上當期發生的股份支付費用，2019 年公司產生股份支付費用 853.03 萬元并計入非經常性損益；2020 年度公司產生股份支付費用 2,942.88 萬元，其中 2,826.99 萬元計入非經常性損益，115.89 萬元計入經常性損益；2021 年，公司產生股份支付費用 5,958.37 萬元并全部計入經常性損益，詳細情況參見“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“五、非經常性損益明細表”之“（二）股份支付”。四、發行人主營業務的經營情況四、發行人主營業務的經營情況 公司致

56、力于研究和發展適應復雜應用環境的納米材料技術，主要從事高性能、多功能納米薄膜的研發和制備，并基于自主研發的納米鍍膜設備、材料配方及制備工藝技術為客戶提供納米薄膜產品及配套的鍍膜服務，同時根據客戶需求銷售納米鍍膜設備。目前公司的納米薄膜產品系列包括單層阻液納米薄膜、雙層防液防氣納米薄膜和江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 多層耐腐蝕納米薄膜。公司的納米薄膜產品系以自主研發的行星式轉架真空納米鍍膜設備為平臺，依托特定的鍍膜材料配方及工藝，為客戶產品制備能夠實現特定需求的納米薄膜。公司目前具備設備研發、制造及生產加工為一體的專業化制造基地，配套設施齊全的實驗室以及完善的質量、環

57、境管理體系；可針對不同客戶的需求，提供相應的納米薄膜產品和全方位服務。目前公司產品已廣泛應用于華為、小米、vivo、蘋果公司、亞馬遜等一系列全球頭部科技企業，產品質量獲得客戶高度認可，與上述頭部客戶及其產業鏈企業建立了穩定的深度合作關系。報告期各期，公司分別實現營業收入14,284.37萬元、23,786.23 萬元和 41,040.02萬元，凈利潤 3,168.57萬元、5,555.00 萬元和 3,931.56萬元。五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略戰略（一）技術先進性（一）技術先進性 公司以

58、高分子材料技術為基礎理論，以低溫等離子體技術、化學氣相沉積技術為技術路線，以自動控制技術為過程控制手段制備納米薄膜。制備過程為利用等離子發生系統激發工藝氣體（主要是惰性氣體）電離產生等離子體，等離子體釋放能量打開化學原材料的化學鍵，使之形成特定的分子官能團；同時等離子體釋放能量作用于待鍍物件表面產生自由基，化學原材料的官能團和待鍍物件表面的自由基不斷結合，形成厚度可達納米級的薄膜。公司基于復雜應用場景的需求為電子消費品整機及零部件提供具備防水、防油、防腐蝕、防硫、耐鹽霧等功能的納米薄膜產品及配套的鍍膜服務，同時根據客戶需求銷售納米鍍膜設備。公司技術先進性如下：1、新功能的擴展：公司為客戶鍍膜物

59、件進行表面改性處理，使之具備防水、防油、防腐蝕、防硫、耐鹽霧等多樣化的功能，擴展了 PECVD 制備納米薄膜的功能和應用領域。2、豐富的適用基材：PECVD 工藝借助等離子體的電激活作用實現了在相對低溫江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 下沉積優質的納米薄膜，公司的制備工藝能實現在低至 45 攝氏度的反應溫度下進行納米薄膜的沉積，有效地避免了過高的反應溫度對待鍍物件的損壞。公司制備的納米薄膜對各種基材表面，包括塑料、玻璃和金屬等，均具有較高結合力，制備的納米薄膜能緊密地附著在被鍍物件表面，因而能夠在種類豐富的基材表面進行納米鍍膜，擴大了可鍍基材的范圍。3、制備效率高：公司

60、在沉積過程中引入了等離子體聚合技術，由于等離子體聚合反應具有成團沉積的特性，沉積速度較快，在低溫環境下亦能以較快的速度沉積較平整的納米薄膜，提高了納米薄膜的制備效率。在等離子體聚合技術的基礎上，公司不斷研發，通過優化射頻電極設計，進一步提升了成膜速率。同時，公司通過設計制造更大的反應腔體，在保證場強均勻的前提下提升了腔體可容納的待鍍物件數量，生產效率得以提升。4、產品質量穩定：PECVD 技術制備納米薄膜具有薄膜保型性好、薄膜純度高、繞鍍性能好等優勢，能夠均勻覆蓋復雜、精細的表面結構，適合為精密部件制備納米薄膜，產品質量穩定。公司將納米薄膜制備技術與下游客戶的實際需求相結合，形成了納米鍍膜設備

61、制造、材料配方及制備工藝、納米鍍膜定制化服務和工藝三個方面的核心技術。納米鍍膜設備方面，公司通過電源控制、功率控制等技術，實現對等離子場的精確控制，提升了生產效率、穩定了產品質量；通過大腔體設計增加可容納待鍍物件數量，提升了生產效率；通過行星轉架的設計提升了納米膜層均勻性，穩定了產品質量。材料配方及制備工藝方面，公司建有材料單體數據庫，針對不同場景需求均可選擇恰當的化學材料予以加工，進一步擴展了納米薄膜的應用范圍；公司的制備工藝原料的選擇范圍更廣，從而大大拓展了聚合物質的種類，進而擴展了納米薄膜可以實現的功能；公司工藝制備的納米薄膜對各種基材表面（包括傳統的聚合物、玻璃和金屬等）具有較高的粘附

62、性，因而能夠牢固地附著在各類基材上。膜層功能的多樣性加上可鍍基材的廣泛性，使得公司納米薄膜的制造工藝可擴展性較強，下游可應用領域較廣。（二）（二）研發技術產業化情況研發技術產業化情況 自成立以來，公司高度注重前瞻性技術開發工作，掌握了 PECVD 鍍膜設備、材料配方及制備工藝方面的多項核心技術，使公司產品品質能持續滿足下游客戶的需求。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 目前公司研發的納米薄膜制備技術突破了國外技術壟斷，并形成了具有自主知識產權的系列技術，能夠在不同基材上實現疏水、疏油、防塵、防腐蝕、防硫、耐鹽霧、增透、減阻等各類功能，取得了產業下游客戶的高度認可。目前公司

63、產品已廣泛應用于華為、小米、蘋果、vivo、亞馬遜等一系列全球頭部科技企業，并與其產業鏈企業建立了穩定的深度合作關系。（三）（三）未來發展戰略未來發展戰略 公司將基于化學氣相沉積和低溫等離子體技術，針對市場需求，不斷開發高性能、多功能的納米薄膜產品，鞏固消費電子領域市場優勢，拓展在安防設備、汽車電子、醫療器械等下游市場的應用。通過新產品的開發與突破、新領域的應用與實踐，進一步提升企業的盈利能力與業務規模，力爭成為全球納米薄膜綜合防護領域的領導者。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 發行人本次上市選擇的上市標準為股票上市規則第 2.1.2 條第一項，即“預計市值不低于人民幣

64、 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1億元”。本次發行價格確定后，公司上市時市值為 62.20 億元，公司上市時市值不低于人民幣 10 億元。公司 2020 年度、2021 年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別為 5,555.00 萬元、3,562.11 萬元，2021 年度營業收入為41,040.02 萬元，因此，公司符合“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”的上市標準。江蘇菲沃泰納米科技股份

65、有限公司 招股說明書 1-1-23 七、發行人科創屬性評價七、發行人科創屬性評價（一）發行人符合科創板定位的行業領域（一）發行人符合科創板定位的行業領域 公司所屬行業領域 新一代信息技術 公司致力于研究和發展適應復雜應用環境的納米材料技術，主要從事高性能、多功能納米薄膜的研發和制備，并基于自主研發的納米鍍膜設備、材料配方及制備工藝技術為客戶提供納米薄膜產品及配套的鍍膜服務，同時根據客戶需求銷售納米鍍膜設備。根據中國證監會 2012 年 10月 26日發布的上市公司行業分類指引（2012年修訂），公司納米薄膜材料制備屬于“C 制造業之 C39計算機、通信和其他電子設備制造業（C3985 電子專用

66、材料制造）”，公司納米鍍膜設備制造屬于“C制造業之 C35專用設備制造業（C3569 其他電子專用設備制造）”。根據國家發展改革委等部門制定的戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版），公司納米薄膜材料屬于“新一代信息技術產業”之“1.3.5關鍵電子材料制造”中的“新型電子元器件材料”；公司納米鍍膜設備屬于“新一代信息技術產業”之“2.1.4 智能加工裝備”中的“智能基礎制造裝備”。根據國家統計局頒布的戰略性新興產業分類（2018），公司納米薄膜材料屬于“新一代信息技術產業”之“1.2.3高儲能和關鍵電子材料制造”中的“電子元件專用厚薄膜材料”，公司納米鍍膜設備屬于“新一代信息技術產

67、業”之“1.2.1新型電子元器件及設備制造”中的“有機蒸鍍設備”。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域 （二）發行人符合科創屬性指標（二）發行人符合科創屬性指標 科創屬性相關指標一科創屬性相關指標一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近 3 年累計研發投入占最近 3 年累計營業收入比例5%，或最近 3年累計研發投入金額6,000 萬元 是 否 最 近 三 年 公 司 累 計 研 發 投 入 金 額 為 9,372.10 萬元，占最近三年累計營業收入比例為 11.85%；剔除股份支付的影響后，最近三年發行人累計研發投入金額為7,584.84 萬元，占最近三年

68、累計營業收入比例為 9.59%。研發人員占當年員工總數的比例10%是 否 截至 2021 年 12 月 31 日，公司研發人員數 量 為 79 人，占 員 工 總 數 比 例 為11.03%。形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5項 是 否 截至 2021 年 12 月 31 日，公司已擁有發明專利合計 79 項（含境外發明 38 項），均與主營業務相關。剔除同一技術在不同江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 科創屬性相關指標一科創屬性相關指標一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 國家或地區申請的發明專利后，發明專利數量為 46 項，其中 26 項已形成主營業務收入，

69、其余 20 項發明專利所對應的核心技術暫未形成收入。最 近 三 年 營 業 收 入 復 合 增 長 率20%，或最近一年營業收入金額3億元 是 否 報告期內，公司實現的營業收入分別為14,284.37萬 元、23,786.23萬 元 及41,040.02 萬元，2019 年至 2021 年公司營業收入年均復合增長率為 69.50%。八八、公司治理特殊安排等重要事項、公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在公司治理方面的特殊安排。九、募集資金用途九、募集資金用途 經公司 2021 年第一次臨時股東大會審議通過，本次發行募集資金扣除由公司承擔的發行費用后將用于以下項目：單位：

70、萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資項目總投資 募集資金投資募集資金投資 1 總部園區項目 83,536.52 83,100.00 2 深圳產業園區建設項目 33,347.76 33,300.00 3 補充流動資金 50,000.00 50,000.00 總計總計 166,884.28 166,400.00 本次募投項目的資金缺口部分將通過公司自籌資金予以解決；若本次募集資金超過計劃利用募集資金金額，公司將按照經營需要及相關管理制度，將超募資金用于補充公司流動資金等與公司主營業務相關的其他安排。在募集資金到位前，公司將根據上述項目的實際進度，以自籌資金先行支付部分項目投資款，待募集資金

71、到位后再以募集資金置換先前投入的自籌資金。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A股）每股面值：1.00元 發行股數，占發行后總股本比例：本次公開發行股票為 83,868,089 股，占本次發行后公司總股本的比例為 25%,本次發行全部為新股發行，不涉及老股東公開發售其所持的公司股份 每股發行價格：18.54 元/股 發行人高管、員工參與戰略配售情況：公司高級管理人員、核心員工專項資產管理計劃參與戰略配售共獲配2,323,871股，占本次發行的比例為 2.77%，獲

72、配金額為 43,084,568.34元。資產管理計劃獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。保薦人相關子公司參與戰略配售情況：保薦機構中金公司安排依法設立的子公司中國中金財富證券有限公司 參與本次發行戰略配售，跟投數量為本次公開發行股份數量的3.86%，即 3,236,245 股，跟投獲配金額為 59,999,982.30元。中國中金財富證券有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。發行市盈率：174.61 倍（按照每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行后每股收益：0.11元/股（以 2

73、021 年經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產：1.81元（按 2021年 12月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產：5.64元（按 2021年 12月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額除以本次發行后總股本計算）發行市凈率：3.29倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式：本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價 配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值 的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行

74、對象：符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬 戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法 律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式：余額包銷 發行費用概算：本次新股發行費用總額為 11,852.83萬元，其中：（1）保薦及承銷費用 9,000.00萬元；（2）審計及驗資費用 1,415.09萬元；（3）律師費用 886.79萬元；（4）用于本次發行的信息披露費用 438.68 萬元；（5）上市相關的手續費等其他費用為 112.26萬元。注：本次發行各項費用均為不含增值稅金額。上市相關手續費根據最終發行情況及相關協議進行了明確，并納入印花

75、稅 35.92 萬元。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）保薦人（主承銷商）（一）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）中國國際金融股份有限公司中國國際金融股份有限公司 法定代表人 沈如軍 住所 北京市朝陽區建國門外大街 1號國貿大廈 2 座 27層及 28 層 聯系電話 010-6505 1166 傳真 010-6505 1156 保薦代表人 成杰、莫永偉 項目協辦人 羅龍飛 項目經辦人 徐璐、楊欣、陳柯垚、謝正華、寇藝茹、韓文鈺、李村、雷仁光 （二）發行人律師事務所（二）發行人律師事務所 發行人律師

76、事務所發行人律師事務所 北京市中倫律師事務所北京市中倫律師事務所 負責人 張學兵 住所 北京市朝陽區金和東路 20號院正大中心 3 號樓南塔 22-31 層 聯系電話 010-5957 2288 傳真 010-6568 1838 簽字律師 姚啟明、趙海洋、胡怡靜 （三）會計師事務所、驗資機構（三）會計師事務所、驗資機構 會計師事務所、驗資機構會計師事務所、驗資機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 楊志國 住所 上海市黃浦區南京東路 61號四樓 聯系電話 021-2328 0000 傳真 021-2328 1988 簽字注冊會計師 張松柏、林雯英 江蘇菲沃

77、泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27（四）資產評估機構（四）資產評估機構 資產評估機構資產評估機構 坤元資產評估有限公司坤元資產評估有限公司 法定代表人 俞華開 住所 杭州市西溪路 128號 901室 聯系電話 0571-8821 6941 傳真 0571-8717 8826 經辦注冊資產評估師 應麗云、應彬 （五）（五）保薦人（主承銷商）律師保薦人（主承銷商）律師 保薦人（主承銷商）律師保薦人（主承銷商）律師 北京德恒律師事務所北京德恒律師事務所 負責人 王麗 住所 北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B座 12 層 聯系電話 010-5268 2888 傳真 010-5268

78、 2999 經辦律師 李勇、尹傳志、趙雅慧 （六六）保薦人（主承銷商）會計師）保薦人（主承銷商）會計師 保薦人（主承銷商）會計師保薦人（主承銷商）會計師 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 譚小青 住所 北京市東城區朝陽門北大街 8號富華大廈 A座 9 層 聯系電話 010-6554 2288 傳真 010-6554 7190 經辦注冊會計師 陳正軍、楊方斌 （七七）股票登記機構）股票登記機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 上海市浦東新區楊高南路 188號 聯系電話 02

79、1-5870 8888 傳真 021-5889 9400 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28（八八）申請上市證券交易所）申請上市證券交易所 申請上市證券交易所申請上市證券交易所 上海證券交易所上海證券交易所 住所 上海市浦東新區浦東南路 528號證券大廈 聯系電話 021-6880 8888 傳真 021-6880 4868 （九九）收款銀行）收款銀行 收款銀行收款銀行 中國建設銀行北京市分行國貿支行中國建設銀行北京市分行國貿支行 開戶名稱 中國國際金融股份有限公司 賬號 11001085100056000400 三、發行人與中介機構關系的說明三、發行人與中介機構關系的說

80、明 截至 2022年 6月 17日，公司本次發行的保薦人中金公司的全資子公司中金浦成持有公司 0.49%股份；中金公司的全資子公司中金資本擔任執行事務合伙人并持有 1%出資份額的中金啟泓持有公司 0.73%股份，且中金資本亦擔任中金啟泓有限合伙人中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人并持有其 0.04%出資份額；中金資本擔任執行事務合伙人并持有 1%出資份額的啟東金北翼母基金投資合伙企業（有限合伙）持有福州嘉衍 8.60%出資份額，并擔任福州嘉衍的有限合伙人，福州嘉衍持有公司0.73%股份。根據上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法等相關法律、法規的規定，發行人的

81、保薦機構依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司參與本次發行戰略配售，并對獲配股份設定限售期，具體情況參見本招股說明書“第三節 本次發行概況”之“六、保薦機構相關子公司參與戰略配售情況”。除前述外，本公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 四、有關本次發行的重要時間安排四、有關本次發行的重要時間安排 1、初步詢價日期：2022 年 7 月 19日 2、刊登發行公告日期：2022年 7月 21日 3、申購日期：20

82、22年 7 月 22日 4、繳款日期：2022年 7 月 26日 5、股票上市日期：本次股票發行結束后將盡快申請在上交所科創板上市 五、五、本次發行的戰略配售安排本次發行的戰略配售安排 本次發行的戰略配售由保薦機構（主承銷商）相關子公司跟投和發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成，跟投機構為中國中金財富證券有限公司；發行人高管、核心員工專項資產管理計劃為中金菲沃泰 1 號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“中金菲沃泰 1 號”或“專項資產管理計劃”）。初始戰略配售發行數量為 12,580,212 股，占本次發行數量的 15.00%，最終戰略配售股數5,560,116

83、股，占本次發行數量的 6.63%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額 7,020,096 股將回撥至網下發行。中國中金財富證券有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，中金菲沃泰 1 號獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。六、六、保薦機構相關子公司保薦機構相關子公司參與戰略配售情況參與戰略配售情況 保薦機構安排本保薦機構依法設立的相關子公司中國中金財富證券有限公司參與本次發行戰略配售，跟投數量為本次公開發行股份數量的 3.86%，即 3,236,2

84、45 股，跟投金額為 59,999,982.30 元。中國中金財富證券有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 七、發行人高管、員工七、發行人高管、員工參與戰略配售情況參與戰略配售情況 發行人高級管理人員、核心員工通過專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售，認購本次公開發行新股。前述資產管理計劃參與戰略配售的數量為 2,323,871 股。中金菲沃泰 1 號承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起12 個月。2022 年 4 月 28 日，發行人召開董事會審

85、議通過了關于部分高級管理人員及核心員工參與公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略配售的議案，同意公司部分高級管理人員與核心員工通過專項資產管理計劃參與公司本次發行上市的戰略配售，具體信息如下：（一）（一）投資主體投資主體 發行人的高級管理人員及核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為中金菲沃泰 1 號。中金菲沃泰 1號的設立時間為 2022年 5月 27日，募集資金規模為 4,330.00萬元，管理人、實際支配主體為中國國際金融股份有限公司。（二）（二）參與規模參與規模 中金菲沃泰 1 號參與戰略配售的數量為 2,323,871 股，占本次公開發行規模的2.77%，獲配金額為 43,0

86、84,568.34 元。（三）（三）參與人姓名、職級與比例參與人姓名、職級與比例 中金菲沃泰 1 號參與人姓名、職務與比例具體如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 認購金額認購金額（萬萬元）元）認購比例認購比例 勞動關系勞動關系 所屬公司所屬公司 員工類別員工類別 1 宗堅 董事長、總經理 2,130.00 49.19%菲沃泰 高級管理人員 2 單偉 董事、深圳分公司經理 590.00 13.63%菲沃泰 核心員工 3 蔡偉 營銷中心部門負責人 300.00 6.93%菲沃泰 核心員工 4 郭峰 人力行政部副經理 230.00 5.31%菲沃泰 核心員工 5 馮國滿 董事、副總經理 220.00

87、 5.08%菲沃泰 高級管理人員 6 孫西林 董事、副總經理、董事會秘書 200.00 4.62%菲沃泰 高級管理人員 7 康必顯 職工代表監事、核心技術人員、研發技術中心部門負責人 170.00 3.93%菲沃泰 核心員工 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 序號序號 姓名姓名 職務職務 認購金額認購金額（萬萬元）元）認購比例認購比例 勞動關系勞動關系 所屬公司所屬公司 員工類別員工類別 8 蘭竹瑤 核心技術人員、深圳分公司副經理 160.00 3.70%菲沃泰 核心員工 9 韋慶宇 監事會主席、核心技術人員、研發技術中心負責人 130.00 3.00%菲沃泰 核心員工

88、 10 蔡泉源 研發技術中心項目經理 100.00 2.31%菲沃泰 核心員工 11 蘇穎 總經理助理 100.00 2.31%菲沃泰 核心員工 總計總計-4,330.00 100.00%-注 1：中金菲沃泰 1 號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃為權益類資管計劃，其募集資金的 100%用于參與本次戰略配售。注 2：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司本次公開發售的股票價值時，除應認真閱讀本招股說明書提供的其他資料外，還應該特別考慮下述各項風險因素。下述風

89、險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、技術技術風險風險（一）（一）PECVD 技術無法保持先進性和應用新領域存在不確定性的風險技術無法保持先進性和應用新領域存在不確定性的風險 公司目前主要面向的下游市場為消費電子行業，隨著消費電子行業的發展，下游客戶對防護技術的功能、性能等需求也隨之不斷變化。因此，公司需要持續保持較大的研發投入，緊跟制造工藝、基礎學科發展的最新方向，實驗探索新技術路線、新設計思路、新材料性能。但出于技術可靠性、導入新技術的成本等多方面因素的考慮，產生最早且最基礎的結構防護仍然是消費電子行業應用最廣泛的防護技術，三防漆

90、、派瑞林鍍膜等技術路線也占據部分市場份額，若未來 PECVD 納米薄膜制備技術不能持續創新以提升防護效果和降低成本，或者技術創新產品不能契合下游客戶需求，PECVD 技術將無法保持先進性導致替代其他防護技術路線進展緩慢甚至被其他更先進的技術替代，進而導致公司面臨產品在競爭中失去市場份額的風險，對經營業績造成不利影響。同時，PECVD 鍍膜防護技術在其他新應用領域總體仍處于前期發展階段，商業化量產進度仍有較大不確定性，可能面臨技術瓶頸和政策波動風險，使 PECVD 鍍膜防護技術進入其他應用領域存在較大不確定性。（二二）核心技術泄露風險核心技術泄露風險 發行人作為研發驅動型企業，形成核心競爭力的主

91、要技術包括納米鍍膜設備的設計制造、材料配方及制備工藝等。未來如果公司相關核心技術內控制度不能得到有效執行，或者出現重大疏忽、惡意串通、舞弊等行為而導致公司核心技術泄露，將對公司的核心競爭力產生不利影響。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 二、二、經營經營風險風險（一）下游應用領域、主要客戶集中度較高的風險一）下游應用領域、主要客戶集中度較高的風險 1、下游應用領域較為集中的風險、下游應用領域較為集中的風險 報告期內，公司產品主要的下游應用領域為消費電子行業，收入占比均超過97.00%，在醫療器械、汽車電子、光學材料等領域實現的收入較小，短期內消費電子行業領域仍是公司主要的

92、業務領域和收入來源。若公司在消費電子行業以外的其他應用領域業務拓展不順利，或未來下游消費電子行業發生重大變化，將對公司未來經營業績產生不利影響。2、客戶集中度較高的風險、客戶集中度較高的風險 報告期各期，公司主要客戶為小米、立訊精密、仁寶資訊、華為和維沃等，來自前五大客戶的銷售收入占當期營業收入的比重分別為 80.59%、84.45%和 79.97%，客戶集中度較高，主要是由于下游消費電子行業的集中度較高。2021 年度公司來自蘋果項目 EMS 廠商立訊精密、歌爾股份的收入金額 14,870.46 萬元，占比為 36.23%，隨著蘋果項目業務規模的擴大，公司來源于上述 EMS 廠商的收入占比或

93、將進一步提高。如未來公司與客戶的合作項目受疫情、國際政治經濟環境、行業政策等因素影響出現重大不利變化；或新項目開發以及拓展新客戶時受行業環境、客戶規劃、市場競爭等多重因素的影響，出現拓展工作進展緩慢或者失敗的情況，都將對公司未來經營業績產生不利影響。3、經營業績因主要客戶對應產品出貨量下降、與其他技術路線的成本對比等因、經營業績因主要客戶對應產品出貨量下降、與其他技術路線的成本對比等因素而下降的風險素而下降的風險 2021 年，公司來源于主要客戶華為的銷售收入為 2,270.97萬元，同比下降 76.64%，主要是由于自 2020 年第三季度起，受芯片供應短缺的影響，華為智能手機出貨量有所下降

94、；2020 年和 2021 年，來源于主要客戶維沃的銷售收入分別為 1,120.71 萬元和840.29 萬元，同比下降 41.69%和 25.02%，主要是因為維沃采用納米薄膜進行綜合防護的產品系列減產，同時新機型出于降低成本等因素減少了納米鍍膜技術的使用。如未來主要客戶因芯片等核心原材料短缺或市場競爭力下降等原因導致其產品出江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 貨量下降，或者與其他技術路線的成本對比后改變其產品防護技術手段，或者經營情況或業務結構出現重大不利變化，都將對公司未來經營業績產生不利影響。（二）駐外生產模式收入占比較高，業務穩定性受客戶或其（二）駐外生產模式收

95、入占比較高，業務穩定性受客戶或其 EMS 廠商的生產場所影廠商的生產場所影響以及客戶需求不足時無法調配產能的風險響以及客戶需求不足時無法調配產能的風險 報告期各期，駐外生產模式收入占納米薄膜產品收入的比例分別為 83.13%、87.09%和 89.52%，占比較高，公司納米薄膜產品的主要生產模式是駐外生產模式，具體包括駐外融合生產模式和駐外獨立生產模式。駐外融合生產模式下公司根據經客戶確認的技術標準提前設定 PECVD 鍍膜設備的工藝參數，并根據客戶需求預測將設備投放于客戶工廠或 EMS 廠商處進行生產，公司需要安排駐外技術支持人員負責設備中的原材料投放、開機點檢、清洗等日常運營，并為客戶提供

96、技術指導。另外在駐外獨立生產模式下，公司需要在上述基礎上安排人員實施部分加工工序。未來，如因政策變化、安全生產、環境保護等原因導致上述工廠出現停工、停產等情形，公司在該生產場所的生產將無法繼續開展；而且，由于駐外生產模式的客戶均固定，在對應客戶需求不足時公司無法適時調配產能用于其他客戶的產品生產，且駐外獨立生產模式投入的場地、設備和人員等固定成本較高，客戶需求不足時將對毛利率影響較大，并對整體經營業績產生不利影響；另外，如毛利率較低的駐外獨立生產模式的銷售收入占比提升，或毛利率較高的駐外融合生產模式的收入占比下降，也將導致毛利率存在下降的風險。（三三）下游市場需求變化導致的風險下游市場需求變化

97、導致的風險 公司業績與下游行業的市場需求、終端應用產品銷量以及新產品的開發能力等密切相關。消費電子、無人機等下游電子設備行業產品迭代周期短、技術更新快，產品功能可能在短期內發生較大變化。如未來各類設備使用環境、用戶使用習慣發生改變，導致產品對防水防塵等防護功能的需求減弱，可能致使公司納米薄膜產品的市場空間縮小。此外，上述下游行業受宏觀經濟影響較大，若未來宏觀經濟增速放緩甚至下降，相關電子產品行業景氣度亦將隨之下降，終端產品廠商的生產及采購計劃亦將相應削減，導致本公司訂單減少。上述下游市場需求變化情況可能對公司業務開展及經營業績造成不利影響。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3

98、5（四）境外品牌原材料采購占比較高的風險（四）境外品牌原材料采購占比較高的風險 報告期內，公司境外品牌主要原材料的采購額占比分別為 39.85%、39.58%和20.72%，占比較高，主要為干泵、真空羅茨泵等納米鍍膜設備主要原材料，從采購占比角度，目前存在依賴境外的供應商和原材料采購的情形。若國際貿易政策出現變動，前述原材料價格出現持續大幅波動，或供應鏈穩定性受到影響，將會對公司的生產經營產生一定影響，進而影響公司的盈利水平和經營業績。三、內控及管理風險三、內控及管理風險（一一）內部控制風險）內部控制風險 內部控制制度是保證財務和業務正常開展的重要因素。隨著未來募投項目的逐步建成投產，公司資產

99、規模和產銷規模將進一步提高，對公司內部控制制度的執行提出更高的要求。但公司仍存在有關內部控制制度不能有效地貫徹和落實或未能適應生產經營環境變化的風險，將對公司生產經營活動及規范管理構成不利影響。（二二）經營規模擴大引致的經營管理風險）經營規模擴大引致的經營管理風險 在本次發行后，隨著募集資金的到位和投資項目的建成，公司的生產、研發規模將逐步擴大，業務規模和管理幅度的擴張將會提高公司的運營管理難度，在生產管理、技術研發、市場營銷等方面難度也隨之加大，公司存在因規模擴大導致的經營管理風險。四、四、財務風險財務風險（一）公司存在累計未彌補虧損，未來一定期間無法進行利潤分配的風險一）公司存在累計未彌補

100、虧損，未來一定期間無法進行利潤分配的風險 截至 2021年 12 月 31 日，公司合并累計未分配利潤為-3,900.76萬元，最近一期末存在累計未彌補虧損。公司累計未分配利潤為負的主要原因包括兩部分：一方面為收購榮堅五金 PECVD鍍膜設備業務形成同一控制下業務合并，合并過程中抵消公司固定資產賬面價值中未實現內部交易損益導致未分配利潤減少；另一方面為股改基準日2020 年 10 月 31日后確認股份支付費用金額較大。若公司未來經營業績出現下滑，盈江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 利能力受限，短期內無法覆蓋未彌補虧損，公司將存在短期內無法向股東現金分紅的風險，將對股東的

101、投資收益造成不利影響。（二）未來無法維持高毛利率的風險（二）未來無法維持高毛利率的風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 79.16%、77.83%和 58.08%，處于較高水平，主要是由于毛利率較高的駐外融合生產業務收入占比較高。如下游消費電子廠商面臨產品價格下降或者銷量下滑的情形，可能通過降低采購價格或其他方式加強成本管控，將影響公司產品的銷售價格。如未來市場競爭對手研發出具有競爭力的產品導致市場競爭加劇，也將對公司產品的定價產生不利影響。因此，如公司無法持續推出具備核心競爭優勢的新產品、無法保證生產效率或有效管控生產成本，或駐外融合生產業務占比下降，則未來毛利率可能無法維持在目前水平，面臨

102、毛利率波動或下滑的風險。（三）固定資產減值風險三）固定資產減值風險 報告期各期末，公司固定資產賬面價值分別為 8,570.89 萬元、10,153.34 萬元和30,636.23 萬元，占各期末資產總額的比例分別為 49.00%、22.48%和 41.83%，固定資產規模較大且占比較高，本次發行上市后，公司將進一步擴產增大固定資產投入。上述固定資產存在由于損壞、技術升級和運營效率降低等原因存在資產減值的風險。未來，若下游市場重大變化、制備納米薄膜的工藝發生重大變革，或出現其他更為領先的工藝，亦會導致公司固定資產出現減值的風險。由于固定資產規模較大，上述情況將對公司的生產經營產生較大不利影響。（

103、四）審計截止日后業績下滑的風險（四）審計截止日后業績下滑的風險 2022 年 1-3 月，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-119.68 萬元，較上年同期下降 122.42%，2022 年 1-6 月預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,300.00 萬元至-400.00 萬元，較上年同期下降 365.75%至963.67%，主要是由于蘋果公司耳機類項目的固定成本較高，受春節假期、終端產品銷量下降、境外疫情等因素的影響公司預計該項目上半年產能利用率較低，同時受智能手機總體需求下降的影響公司預計來源于小米、華為等客戶的收入規模有所下降，使得駐外融合生產模式業務

104、占比下降，整體毛利率下降，導致凈利潤較上年同期有所下江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 降。五、法律風險五、法律風險（一）（一）知識產權糾紛的知識產權糾紛的風險風險 1、發明專利侵權訴訟、發明專利侵權訴訟 2018 年 8 月，P2I 公司以深圳分公司及公司客戶的 EMS 廠商惠州長城開發科技有限公司為共同被告向廣州知識產權法院提起專利侵權訴訟，請求確認兩被告侵犯其享有的 ZL98807945.3 號發明專利權，并連帶賠償相關費用共計 789.42 萬元及全部訴訟費用。2021 年 6 月，廣州知識產權法院作出判決，駁回 P2I 公司的全部訴訟請求。2021 年 8 月，

105、P2I 公司向最高人民法院提起上訴，請求撤銷廣州知識產權法院作出的判決，該上訴案件仍在審理中。若在 P2I 公司針對深圳分公司的專利侵權訴訟中敗訴，深圳分公司存在可能被判令賠償損失和相關費用、銷毀侵權產品的風險，并導致公司與下游客戶之間銷售量減少、合作終止或聲譽受到嚴重影響等情況的發生，將會對公司經營業績造成不利影響。上述訴訟糾紛的具體情況詳見本招股說明書“第十一節 其他重要事項”之“三、重大訴訟、仲裁情況”。2、其他知識產權糾紛的風險其他知識產權糾紛的風險 公司擁有的商標、專利等知識產權是公司核心競爭力的重要組成部分。隨著市場競爭日趨激烈，公司未來可能出現知識產權被第三方侵犯、知識產權涉及侵

106、權訴訟或糾紛等情形，公司需要通過法律途徑維護自身權益，由此需要承擔較大的人力、財力和時間成本，從而導致公司的商業利益受到一定程度的損失。同時，如果公司的相關核心技術被競爭對手獲悉和模仿，公司的競爭優勢可能會受到損害，從而對公司的業務發展和經營業績產生不利影響。六、六、發行失敗發行失敗風險風險 根據相關證券市場相關法規的要求，如果網下投資者申購數量不足導致網下初始發行比例低于法定要求，應當中止發行；若中止發行超過 3 個月仍未恢復，則發行終江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 止。公司本次發行情況將受到國內證券市場整體情況、公司經營業績、投資者對本次發行方案的認可程度等多種因

107、素的綜合影響，如出現部分不利因素導致公司不能滿足所有發行條件，則可能導致本次發行失敗。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 英文名稱：Jiangsu Favored Nanotechnology Co.,Ltd.注冊資本：25,160.4267 萬元 法定代表人：宗堅 菲沃泰有限成立日期：2016年 8月 16日 整體變更設立股份公司日期：2020 年 12月 25 日 公司住所：無錫惠山經濟開發區玉祁配套區東環路 182號 郵編：214183 聯系電

108、話：0510-83897881 傳真號碼：0510-83897664 互聯網網址： 電子信箱：ft- 負責信息披露和投資者關系的部門：董事會辦公室 信息披露和投資者關系負責人、董事會秘書：孫西林 電話號碼：0510-83897881 二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況（一）（一）有限責任公司設立情況有限責任公司設立情況 公司的前身為菲沃泰有限，由榮堅五金于 2016 年 8 月 16 日出資設立，設立時菲沃泰有限的注冊資本為 1,000 萬元，全部由榮堅五金認繳。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 2016

109、年 8月 16 日，無錫市惠山區市場監督管理局向菲沃泰有限核發了營業執照（統一社會信用代碼：91320206MA1MRM1F5E）。菲沃泰有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 榮堅五金 1,000.00 100.00 合計合計 1,000.00 100.00 （二）（二）股份有限公司設立情況股份有限公司設立情況 2020 年 12 月 18 日，立信出具了審計報告及財務報表（信會師報字2020第ZA16021 號），以 2020 年 10 月 31 日為審計基準日，菲沃泰有限經審計的凈資產值為31,524.17 萬元。20

110、20 年 12 月 19 日，坤元出具了江蘇菲沃泰納米科技有限公司擬變更設立為股份有限公司涉及的相關資產及負債價值評估項目資產評估報告（坤元評報2020751號），以 2020 年 10 月 31 日為評估基準日，菲沃泰有限的凈資產評估值為 36,160.24 萬元。2020 年 12 月 19 日，菲沃泰有限召開股東會，同意由菲沃泰有限現有全部股東作為發起人以發起設立方式將有限公司整體變更為股份有限公司；同日，全體發起人共同簽署了江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司發起人協議，約定菲沃泰有限以截至2020 年 10 月 31 日經審計的凈資產值 31,524.1683 萬元，按比例折成公司的總股本

111、23,306.6667 萬股，每股面值 1 元，作為股份公司的股本，未折入股本的剩余凈資產8,217.5016萬元計入股份公司的資本公積。2020年 12 月 21日，公司召開創立大會暨 2020 年第一次臨時股東大會，同意以截至 2020 年 10 月 31 日經審計的凈資產 31,524.1683 萬元折股，整體變更為股份有限公司。2020 年 12月 25 日，公司取得無錫市市場監督管理局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91320206MA1MRM1F5E）。2021年 1 月 18日，立信出具驗資報告（信會師報字2021第 ZA10330號），對公司截至 2020 年 12 月 21

112、 日止菲沃泰有限整體變更為股份公司的注冊資本實收情況進江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 行了審驗，經審驗，以菲沃泰有限截至 2020 年 10 月 31 日止經審計的凈資產按照1.35258:1 的比例折合股份總額 23,306.6667 萬股，每股面值 1 元，合計股本總額為23,306.6667萬元，剩余 8,217.5016 萬元計入資本公積。整體變更為股份有限公司后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）1 Favored Tech（香港）208,533,334 89.47 2 上海潤科 6

113、,746,667 2.90 3 青島易融 6,501,333 2.79 4 無錫元韜 3,312,000 1.42 5 中金啟泓 1,840,000 0.79 6 福州嘉衍 1,840,000 0.79 7 寧波禾悅 1,840,000 0.79 8 中金浦成 1,226,667 0.53 9 無錫新投 613,333 0.26 10 廣州弘晟 613,333 0.26 合計合計 233,066,667 100.00 （三）報告期內的股本和股東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 1、2019 年初年初，菲沃泰有限的股權結構，菲沃泰有限的股權結構 2019年初，菲沃泰有限的注冊資本為 1

114、,000.00 萬元，其股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 宗沛霖 500.00 50.00 2 宗堅 250.00 25.00 3 趙靜艷 250.00 25.00 合計合計 1,000.00 100.00 2、2019 年年 2 月，增資至月，增資至 1,111 萬元萬元 2019 年 1 月 31 日，菲沃泰有限召開股東會，同意公司注冊資本由 1,000 萬元增加至 1,111 萬元，同意 Honor Capital 以美元折合為 111 萬元人民幣認購新增注冊資本 111萬元，全部計入注冊資本。菲沃泰有限其他股東同意放棄行使

115、優先認購權。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 2019 年 2月 18 日，菲沃泰有限在無錫市惠山區市場監督管理局就本次增資辦理了變更登記手續。本次增資完成后，菲沃泰有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 宗沛霖 500.00 45.00 2 宗堅 250.00 22.50 3 趙靜艷 250.00 22.50 4 Honor Capital 111.00 10.00 合計合計 1,111.00 100.00 3、2019 年年 3 月，股權轉讓月，股權轉讓 2019 年 2 月 20 日，菲沃

116、泰有限召開董事會，同意宗沛霖將其持有的菲沃泰有限45%股權（對應 500 萬元出資）轉讓給趙靜艷，轉讓價格為 0元。2019 年 2 月 20 日，宗沛霖與趙靜艷簽訂股權轉讓協議，約定宗沛霖將其持有的菲沃泰有限 45%的股權（對應 500 萬元出資）轉讓給趙靜艷，轉讓價格為 0 元。菲沃泰有限其他股東同意放棄行使優先購買權。2019 年 3 月 8 日，菲沃泰有限在無錫市惠山區市場監督管理局就本次股權轉讓辦理了變更登記手續。本次股權轉讓完成后，菲沃泰有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 趙靜艷 750.00 67.50 2 宗堅

117、 250.00 22.50 3 Honor Capital 111.00 10.00 合計合計 1,111.00 100.00 4、2019 年年 8 月，股權轉讓月，股權轉讓 2019 年 8 月 27 日，菲沃泰有限召開董事會，同意宗堅將其持有的菲沃泰有限22.50%股權（對應 250 萬元出資）轉讓給 Favored Tech（香港），趙靜艷將其持有的菲沃泰有限 67.50%股權（對應 750 萬元出資）轉讓給 Favored Tech（香港），Honor Capi-江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 tal 將其持有的菲沃泰有限 10%股權（對應 111 萬元出資

118、）轉讓給 Favored Tech（香港）。2019 年 8 月 27 日，宗堅、趙靜艷、Honor Capital 分別與 Favored Tech（香港）簽訂股權轉讓協議，約定宗堅將其持有的菲沃泰有限的 22.5%股權（對應 250 萬元出資）轉讓給 Favored Tech（香港），轉讓價格為 22.5 萬美元；趙靜艷其持有的菲沃泰有限的 67.5%股權（對應 750 萬元出資）轉讓給 Favored Tech（香港），轉讓價格為 67.5萬美元；Honor Capital 將其持有的菲沃泰有限的 10%股權（對應 111 萬元出資）轉讓給 Favored Tech（香港），轉讓價格為

119、10萬美元。宗堅、趙靜艷、Honor Capital 同意放棄行使優先購買權。2019 年 8月 28 日，菲沃泰有限在無錫市惠山區市場監督管理局就上述股權轉讓辦理了變更登記手續。本次股權轉讓完成后，菲沃泰有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 Favored Tech（香港）1,111.00 100.00 合計合計 1,111.00 100.00 5、2019 年年 10 月，增資至月，增資至 10,000 萬元萬元 2019 年 9月 25日，菲沃泰有限股東 Favored Tech（香港）作出股東決定，同意公司注冊資本由 1

120、,111 萬元增至 10,000 萬元。2019 年 10 月 11 日，菲沃泰有限在無錫市新吳區市場監督管理局就上述增資辦理了變更登記手續。本次增資完成后，菲沃泰有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 Favored Tech（香港）10,000.00 100.00 合計合計 10,000.00 100.00 6、2020 年年 8 月，減資至月，減資至 1,111 萬元萬元 2020 年 5月 27日，菲沃泰有限股東 Favored Tech（香港）作出股東決定，同意公司注冊資本由 10,000萬元減少至 1,111 萬元。江

121、蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 2020 年 6 月 4日，菲沃泰有限在無錫日報刊登減資公告。2020 年 8 月 11日，菲沃泰有限在無錫市新吳區市場監督管理局就上述減資辦理了變更登記手續。本次減資完成后，菲沃泰有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 Favored Tech（香港）1,111.00 100.00 合計合計 1,111.00 100.00 7、2020 年年 9 月，增資至月，增資至 9,200 萬元萬元 2020 年 9 月 4 日，菲沃泰有限股東 Favored Tech（香港）作出股

122、東決定，同意公司以 2020 年 8 月 31 日賬面未分配利潤為基礎，在扣除應當提取的法定公積金后，將剩余未分配利潤 8,089萬元轉增為注冊資本，公司注冊資本增至 9,200萬元。2020 年 9月 21 日，菲沃泰有限在無錫市新吳區市場監督管理局就上述增資辦理了變更登記手續。本次增資完成后，菲沃泰有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 Favored Tech（香港）9,200.00 100.00 合計合計 9,200.00 100.00 8、2020 年年 10 月，增資至月，增資至 9,455.5556 萬元及股權轉讓萬

123、元及股權轉讓 2020 年 10 月 20 日，菲沃泰有限股東 Favored Tech（香港）作出股東決定，同意中金啟泓以 3,000 萬元認購新增注冊資本 76.6667 萬元，上海潤科以 7,000 萬元認購新增注冊資本 178.8889萬元；同時，同意上海潤科以 4,000萬元受讓 Favored Tech（香港）持有的菲沃泰有限 102.2222 萬元注冊資本對應的股權。菲沃泰有限其他股東同意放棄同比例增資權和優先購買權。2020 年 10 月 20 日，上海潤科、中金啟泓、Favored Tech（香港）、宗堅、趙靜艷、菲沃泰有限、菲沃泰惠州、菲沃泰美國、菲沃泰香港就前述增資及股權

124、轉讓共同簽署關于江蘇菲沃泰納米科技有限公司之投資協議。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 2020 年 10 月 21 日，菲沃泰有限在無錫市新吳區市場監督管理局就上述股權轉讓及增資辦理了變更登記手續。本次股權轉讓及增資完成后，菲沃泰的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 Favored Tech（香港）9,097.7778 96.22 2 上海潤科 281.1111 2.97 3 中金啟泓 76.6667 0.81 合計合計 9,455.5556 100.00 9、2020 年年 10 月，增資至月，增資至 9

125、,711.1111 萬元及股權轉讓萬元及股權轉讓 2020 年 10 月 26 日，菲沃泰有限召開股東會，同意中金浦成以 2,000 萬元認購新增注冊資本 51.1111 萬元；福州嘉衍以 3,000 萬元認購新增注冊資本 76.6667 萬元；寧波禾悅以 3,000 萬元認購新增注冊資本 76.6667 萬元；無錫新投以 1,000 萬元認購新增注冊資本 25.5555 萬元；廣州弘晟以 1,000 萬元認購新增注冊資本 25.5555 萬元。同日，菲沃泰有限召開股東會，同意 Favored Tech（香港）將其持有的公司 270.8889 萬元注冊資本對應的股權轉讓給青島易融，轉讓對價為

126、10,600 萬元；Favored Tech（香港）將其持有的公司 138 萬元注冊資本對應的股權轉讓給無錫元韜，轉讓對價為 5,400 萬元。菲沃泰有限其他股東同意放棄行使同比例增資權和優先認購權。2020 年 10 月 26 日，福州嘉衍、廣州弘晟、寧波禾悅、無錫新投、中金浦成、青島易融、無錫元韜分別與 Favored Tech（香港）、宗堅、趙靜艷、菲沃泰有限、菲沃泰惠州、菲沃泰美國、菲沃泰香港就上述增資或股權轉讓簽署關于江蘇菲沃泰納米科技有限公司之投資協議。2020 年 10 月 27 日，菲沃泰有限在無錫市新吳區市場監督管理局就上述股權轉讓及增資辦理了變更登記手續。本次股權轉讓及增資

127、完成后，菲沃泰有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 Favored Tech（香港）8,688.8889 89.47 2 上海潤科 281.1111 2.90 3 青島易融 270.8889 2.79 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）4 無錫元韜 138.0000 1.42 5 中金啟泓 76.6667 0.79 6 福州嘉衍 76.6667 0.79 7 寧波禾悅 76.6667 0.79 8 中金浦成 51.1111 0

128、.53 9 無錫新投 25.5555 0.26 10 廣州弘晟 25.5555 0.26 合計合計 9,711.1111 100.00 10、2020 年年 12 月，菲沃泰有限整體變更為股份有限公司月，菲沃泰有限整體變更為股份有限公司 2020 年 12 月，菲沃泰有限整體變更為股份有限公司，詳見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況”之“（二）股份有限公司設立情況”。11、2020 年年 12 月，增資至月，增資至 25,160.4267 萬元萬元 2020 年 12 月 25 日，菲沃泰召開股東大會，同意員工持股平臺以 5 元/股的

129、價格認購公司新發行股本，其中，寧波菲納以 8,018.40 萬元認購公司新發行股本 1,603.68 萬股，寧波納泰以 1,250.40 萬元認購公司新發行股本 250.08 萬股，出資方式均為貨幣出資。2020 年 12 月 29 日，菲沃泰在無錫市市場監督管理局就上述增資辦理了變更登記手續。本次增資完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）1 Favored Tech（香港）208,533,334 82.88 2 寧波菲納 16,036,800 6.37 3 上海潤科 6,746,667 2.68 4 青島易融 6,501,

130、333 2.58 5 無錫元韜 3,312,000 1.32 6 寧波納泰 2,500,800 0.99 7 中金啟泓 1,840,000 0.73 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）8 福州嘉衍 1,840,000 0.73 9 寧波禾悅 1,840,000 0.73 10 中金浦成 1,226,667 0.49 11 無錫新投 613,333 0.25 12 廣州弘晟 613,333 0.25 合計合計 251,604,267 100.00 截至本招股說明書簽署日，公司的股本總額和股權結

131、構未發生變化。三、三、發行人報告期內的重大資產重組情況發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，為整合與控股股東存在的相同或相似業務，避免同業競爭以及減少關聯交易，公司進行了同一控制下的業務重組，具體情況如下：（一）與榮堅五金同一控制下業務重組（一）與榮堅五金同一控制下業務重組 1、重組的基本情況、重組的基本情況 重組前，榮堅五金主要從事 PECVD 鍍膜設備、汽車維保工具及設備的研發、生產和銷售業務，公司從榮堅五金采購 PECVD 鍍膜設備。為符合公司業務獨立性及減少關聯交易的要求，2020 年 5 月，公司與榮堅五金實施業務重組，榮堅五金將PECVD 鍍膜設備相關業務及所涉及的資產、人員

132、、知識產權轉移至公司。重組基準日后，榮堅五金未再開展 PECVD 鍍膜設備相關研發、生產和銷售活動。2、同一控制下業同一控制下業務務合并的情況合并的情況 重組前，榮堅五金為 RJ Industries Limited 持有 100%股權的企業，RJ Industries Limited 為宗榮生代宗堅、趙靜艷持股的企業，宗榮生為宗堅的父親。2020 年 7 月，RJ Industries Limited 將其持有的榮堅五金 99%的股權轉讓給宗堅，將其持有的榮堅五金 1%的股權轉讓給高緒春（現任榮堅五金總經理），榮堅五金變更為宗堅直接持股的企業。榮堅五金在重組前后均處于公司實際控制人宗堅、趙靜

133、艷的控制之下，且宗堅自榮堅五金成立至今實際參與經營管理，先后任榮堅五金經理、董事長兼總經理、執行董事，本次業務重組構成同一控制下業務合并。在編制發行人合并報表時，相關業江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 務視同自報告期初至合并日期間一直存在。3、履行的法定程序、履行的法定程序（1）交易的審批程序）交易的審批程序 2020 年 5月 20日，菲沃泰有限股東 Favored Tech（香港）作出股東決定，同意公司收購榮堅五金的 PECVD鍍膜設備相關業務。同日，榮堅五金股東 RJ Industries Lim-ited 作出股東決定，同意向菲沃泰有限出售榮堅五金與 PECVD

134、鍍膜設備相關業務。（2）交易雙方簽訂的重組協議）交易雙方簽訂的重組協議 2020年 5月 20 日，菲沃泰有限與榮堅五金簽訂江蘇菲沃泰納米科技有限公司與無錫榮堅五金工具有限公司之重組協議（以下簡稱“重組協議”），約定榮堅五金將與 PECVD 鍍膜設備業務及相關的資產、人員一并轉移至菲沃泰有限，雙方同意本次重組的交易對價根據評估機構以 2020 年 5 月 31 日為評估基準日的評估值協商確定。2020年 5月 31 日，菲沃泰有限與榮堅五金簽訂資產交割及人員勞動關系轉移確認書，明確了存貨、固定資產和知識產權的具體交割范圍，同時約定榮堅五金從事PECVD 鍍膜設備業務的生產、研發及部分管理人員勞

135、動關系從榮堅五金轉移至菲沃泰有限。2020 年 10 月 19 日，菲沃泰有限與榮堅五金簽訂江蘇菲沃泰納米科技有限公司與無錫榮堅五金工具有限公司之重組協議之補充協議，約定本次業務重組的交易對價為 3,165.01萬元。（3）交易中涉及的評估程序）交易中涉及的評估程序 2020 年 10 月 19 日，坤元資產評估有限公司出具了江蘇菲沃泰納米科技有限公司擬收購資產涉及的無錫榮堅五金工具有限公司資產及負債價值評估項目資產評估報告（編號：坤元評報2020416 號），評估基準日為 2020 年 5 月 31 日，經其評估，榮堅五金擬轉入菲沃泰有限所涉及的資產的評估價值為 3,165.01萬元。4、本

136、次重組的具體內容及履行情況、本次重組的具體內容及履行情況（1）交易標的及其價格）交易標的及其價格 根據立信會計師事務所于 2020 年 10 月 18 日出具的江蘇菲沃泰納米科技有限公江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 司擬收購資產涉及的無錫榮堅五金工具有限公司資產審計報告（編號：信會師報字2020第 ZA16020 號）、坤元資產評估有限公司于 2020 年 10 月 19 日出具的坤元評報2020416 號江蘇菲沃泰納米科技有限公司擬收購資產涉及的無錫榮堅五金工具有限公司資產及負債價值評估項目資產評估報告、重組協議及其補充協議、資產交割確認書，截至本次重組基準日 20

137、20 年 5 月 31 日，榮堅五金 PECVD 鍍膜設備業務資產情況及其處置情況如下：單位：萬元 資產項目資產項目 2020 年年 5 月月 31 日日 賬面凈值賬面凈值 評估價值評估價值 交易價格交易價格 支付方式支付方式 應收賬款 9,087.93 10,470.34 -預付款項 356.87 356.87 -其他應收款 866.56 918.61 -存貨 1,809.88 3,052.91 3,052.91 現金 流動資產合計流動資產合計 12,121.25 14,798.74 3,052.91 固定資產 64.33 112.10 112.10 現金 遞延所得稅資產 230.62 23

138、0.62-非流動資產合計非流動資產合計 294.95 342.72 112.10 資產總計資產總計 12,416.20 15,141.46 3,165.01 根據重組協議及其補充協議，本次交易所涉及交割的資產為 PECVD 鍍膜設備相關業務的存貨和固定資產，雙方參照評估價值確定交易價格為 3,165.01 萬元。除存貨和固定資產外，榮堅五金 PECVD鍍膜設備業務其他資產處理情況如下：1）應收賬款：應收賬款為榮堅五金與菲沃泰有限及 Favored Tech（特拉華）的PECVD 鍍膜設備銷售、治具銷售等交易的余額。截至 2020 年 12 月 31 日，菲沃泰已結清相關價款。2）預付賬款：預付

139、賬款為榮堅五金向供應商預付 PECVD 鍍膜設備原材料采購價款的余額，相關預付款項由供應商退還至榮堅五金。截至 2022 年 6 月 17 日，相關款項均已退回。3）其他應收款：其他應收款主要為榮堅五金與菲沃泰有限的資金拆借款余額及利息等。截至 2022年 6 月 17 日，菲沃泰已結清相關價款。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 4）遞延所得稅資產：遞延所得稅資產的未來經濟利益由納稅主體榮堅五金享有，因此未納入交割范圍。（2）交易履行情況）交易履行情況 1）資產轉移 2020年 5月 31 日，菲沃泰有限與榮堅五金簽訂資產交割及人員勞動關系轉移確認書，明確了存貨、固定資

140、產的具體交割范圍。截至 2020 年 5 月 31 日，榮堅五金已將本次交易所涉及存貨、固定資產全部交付給菲沃泰有限，由菲沃泰有限驗收入庫并使用。2）知識產權轉移 2020年 5月 31 日，菲沃泰有限與榮堅五金簽訂資產交割及人員勞動關系轉移確認書、軟件著作權轉讓合同和專利權或專利申請權轉讓合同，約定具體知識產權交割內容。同日，榮堅五金已經向菲沃泰有限移交了 PECVD 鍍膜設備相關業務所涉及的專利及軟件著作權相關資料，雙方啟動權利人變更登記手續。截至 2020 年 11月 30日，上述知識產權的權利人均已變更為菲沃泰有限。3）人員轉移 2020年 5月 31 日，菲沃泰有限與榮堅五金于簽訂資

141、產交割及人員勞動關系轉移確認書，約定榮堅五金從事 PECVD 鍍膜設備業務的生產、研發及部分管理人員勞動關系需從榮堅五金轉移至菲沃泰有限。截至 2020 年 6 月 1 日，上述人員的勞動關系已全部轉移至菲沃泰有限。4）業務轉移 銷售方面，重組前榮堅五金的 PECVD 鍍膜設備均向菲沃泰有限和 Favored Tech（特拉華）銷售，因此重組時菲沃泰有限無需承接榮堅五金與其他第三方關于PECVD 鍍膜設備的銷售合同。采購方面，截至 2020 年 5 月 31 日，榮堅五金 PECVD鍍膜設備業務尚未履行完畢（供應商未發貨）的采購合同主要通過補充簽訂三方協議的方式由菲沃泰有限承接。自重組基準日起

142、，榮堅五金不再從事 PECVD 鍍膜設備研發、生產和銷售活動，PECVD鍍膜設備相關業務轉移至菲沃泰進行。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 5）重組價款的支付 截至 2020 年 12 月 31 日，菲沃泰已經支付全部重組交易對價。5、榮堅五金未納入本次重組范圍的相關資產情況、榮堅五金未納入本次重組范圍的相關資產情況 除上述 PECVD 鍍膜設備業務外，榮堅五金還從事汽車維保工具及設備的研發、生產和銷售活動。本次重組實施完成后，榮堅五金剩余資產主要是貨幣資金及其他與汽車維保工具業務相關的資產。（二）與（二）與 Favored Tech（特拉華）同一控制下業務重組（特拉華

143、）同一控制下業務重組 1、重組的基本情況、重組的基本情況 重組前，Favored Tech（特拉華）主要從事納米薄膜制備業務及國際業務開拓（以下簡稱“納米鍍膜業務”）。為符合公司獨立性的要求及避免同業競爭、減少關聯交易，2020 年 10 月，公司通過子公司菲沃泰美國與 Favored Tech（特拉華）實施業務重組，Favored Tech（特拉華）將納米鍍膜相關業務及所涉及的資產、人員等轉移至菲沃泰美國。重組基準日后，Favored Tech（特拉華）未再開展 PECVD鍍膜設備相關研發、生產和銷售活動。2、同一控制下企業合并的情況、同一控制下企業合并的情況 重組前，Favored Tec

144、h（特拉華）為 Favored Capital 持有 95%股權的企業，Favored Capital 為發行人實際控制人宗堅、趙靜艷合計持有 100%股權的企業，本次業務重組構成同一控制下業務合并。在編制發行人合并報表時，相關業務視同自報告期初至合并日期間一直存在。3、履行的法定程序、履行的法定程序（1）交易的審批程序）交易的審批程序 2020 年 7月 15 日，菲沃泰美國股東菲沃泰香港作出股東決定，同意菲沃泰美國收購 Favored Tech（特拉華）納米鍍膜業務。同日，Favored Tech（特拉華）作出決議，同意向菲沃泰美國出售 Favored Tech（特拉華）納米鍍膜業務。（2

145、）交易雙方簽訂的重組協議）交易雙方簽訂的重組協議 2020 年 10 月 20 日，菲沃泰美國與 Favored Tech（特拉華）簽訂Favored Tech 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 USA Corporation 與 Favored Tech Corporation 之重組協議，約定 Favored Tech（特拉華）將納米鍍膜業務有關的業務、資產及人員一并轉移至菲沃泰美國，雙方同意本次重組交易對價以相關資產于 2020 年 10 月 31日的公允價值為基礎協商確定。2020 年 10 月 31 日，菲沃泰美國與 Favored Tech（特拉華）簽訂資產

146、交割及人員勞動關系轉移確認書，明確了相關資產的具體交割范圍，同時約定 Favored Tech（特拉華）從事納米鍍膜業務的人員勞動關系需從 Favored Tech（特拉華）轉移至菲沃泰美國。2020 年 11 月 30 日，菲沃泰美國與 Favored Tech（特拉華）簽訂Favored Tech USA Corporation 與 Favored Tech Corporation 重組協議之補充協議，約定本次業務重組的交易對價為 192.61萬美元。（3）交易中涉及的評估程序）交易中涉及的評估程序 2021 年 7 月，中聯資產評估集團有限公司出具了Favored Tech USA Co

147、rporation擬購買資產涉及 Favored Tech Corporation 持有的鍍膜業務相關資產及負債評估項目資產評估報告（編號：中聯評報字2021第 2512 號），對 Favored Tech（特拉華）轉入菲沃泰美國所涉及的資產進行了追溯評估，評估基準日為 2020 年 10 月 31 日。經其評估，Favored Tech（特拉華）擬轉入菲沃泰美國所涉及的資產的評估價值為 192.61 萬美元。4、本次重組的具體內容及履行情況、本次重組的具體內容及履行情況（1）交易標的及其價格）交易標的及其價格 截至本次重組基準日 2020 年 10 月 31 日，Favored Tech（特

148、拉華）納米鍍膜業務資產情況及其處置情況如下：單位：萬美元 項目項目 2020 年年 10 月月 31日賬面價值日賬面價值 評估價值評估價值 交易價格交易價格 支付方式支付方式 應收賬款 0.79 0.83 0.83 現金 其他應收款 32.73 34.45 2.02 現金 菲沃泰美國（代收貨款和代墊費用）30.17 31.76 -Dollinger De Anza Associates,LP（預付房租款）0.64 0.67 -Dollinger De Anza Associates,LP（房1.92 2.02 2.02 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 項目項目 202

149、0 年年 10 月月 31日賬面價值日賬面價值 評估價值評估價值 交易價格交易價格 支付方式支付方式 租押金）流動資產合計流動資產合計 33.52 35.28 2.85 固定資產 133.01 189.76 189.76 現金 非流動資產合計非流動資產合計 133.01 189.76 189.76 資產總計資產總計 166.53 225.04 192.61 注：應收賬款及其他應收款賬面價值與評估價值的差異為壞賬準備。根據重組協議及其補充協議，本次交易所涉及交割的資產為納米鍍膜相關業務的應收賬款、部分其他應收款和固定資產，雙方參照相關資產的評估價值確定交易價格為 192.61萬美元。本次交易中，

150、交割的其他應收款是對 Dollinger De Anza Associates,LP 的房租押金，由于 Favored Tech（特拉華）簽訂的房屋租賃合同已變更至菲沃泰美國繼續執行，因此上述原由 Favored Tech（特拉華）支付的押金已變更為菲沃泰美國對應的押金。除上述交割資產外，剩余部分未交割的其他應收款包括應收菲沃泰美國的往來款以及少量預付的房屋租金兩部分，賬面價值分別為 30.17 萬美元和 0.64 萬美元，其中 Favored Tech（特拉華）與菲沃泰美國的往來款已于 2020 年底結清，預付房屋租金由房屋出租方 Dollinger De Anza Associates,L

151、P 于 2020年 11月退還至 Favored Tech（特拉華）。（2）交易履行情況）交易履行情況 1）資產和人員轉移 截至 2020 年 10 月 31 日，Favored Tech（特拉華）已將本次交易所涉及應收賬款、固定資產等全部交付給菲沃泰美國。人員方面，由于 Favored Tech（特拉華）全部人員均從事納米鍍膜業務，因此全部納入重組范圍。截至 2020 年 10 月 31 日，上述人員勞動關系已全部轉移至菲沃泰美國。2）業務轉移 采購方面，重組前，Favored Tech（特拉華）生產所需 PECVD鍍膜設備均從榮堅五金和菲沃泰有限采購，生產所需的直接材料和人員均由菲沃泰提供

152、，Favored Tech（特拉華）未與第三方簽訂與鍍膜服務相關的采購合同，因此重組時菲沃泰美國無需江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 承接 Favored Tech（特拉華）與其他第三方簽訂的鍍膜服務相關采購合同。銷售方面，重組前 Favored Tech（特拉華）的主要客戶為小米和亞馬遜，其中與小米的交易系為其在印度的工廠制備納米薄膜。2020 年 7月 31日，Favored Tech（特拉華）、菲沃泰美國和小米簽訂三方補充協議，約定由菲沃泰美國繼受原 Favored Tech（特拉華）在與小米業務合作協議項下的全部權利義務，并繼續為小米制備納米薄膜。2020年 5

153、 月，Favored Tech（特拉華）與亞馬遜簽訂采購主協議，并簽訂合同附件約定具體的業務內容，上述合同附件于 2020 年 10 月到期，到期后由菲沃泰美國與亞馬遜簽訂新的合同附件，新合同附件簽訂完成后，由菲沃泰美國接收亞馬遜的新訂單，Favored Tech（特拉華）不再與亞馬遜交易。截至 2020 年 10 月 31 日，除上述與亞馬遜簽訂主協議外，Favored Tech（特拉華）不存在尚未履行完畢（需提供薄膜制備業務）的銷售合同，也不再從事納米鍍膜業務。2021年 12月，菲沃泰與亞馬遜簽署采購主協議補充協議，將原 Favored Tech（特拉華）與亞馬遜簽訂的采購主協議合同主體

154、變更為菲沃泰，至此亞馬遜采購主協議變更完成。Favored Tech（特拉華）已于 2021 年 10月完成公司注銷手續。3）重組價款的支付 截至本招股書簽署日，菲沃泰美國已經支付全部重組交易對價。5、Favored Tech（特拉華）未納入本次重組范圍的相關資產情況 本次重組實施后，Favored Tech（特拉華）剩余資產主要為貨幣資金、對 Favored Tech（香港）長期股權投資等，剩余未納入重組范圍資產屬于與納米鍍膜業務無關的資產。（三）對發行人業務、管理層、實際控制人和經營業績的影響（三）對發行人業務、管理層、實際控制人和經營業績的影響 根據證券期貨法律適用意見第 3 號的規定，

155、公司報告期內存在對同一公司控制權人下相同、類似或相關業務進行重組的，應關注重組對發行人資產總額、營業收入或利潤總額的影響情況。根據該規定，扣除公司與榮堅五金 PECVD 鍍膜設備相關業務、Favored Tech（特拉華）納米鍍膜業務互相之間的關聯交易及關聯往來余額影響后，前述重組所涉業務有關的前一會計年度（年末）資產總額、營業收入和利潤總額占公司相應指標的比例的情況如下：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 單位：萬元 項目項目 2019 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 榮堅五金 PECVD鍍膜設備業

156、務 13,166.73 9,742.68 2,866.87 減：內部交易 9,988.63 9,742.68 2,866.87 小計小計 3,178.10 -Favored Tech（特拉華）納米鍍膜業務 450.83 672.18 287.42 減：內部交易 -421.00 107.40 小計小計 450.83 251.19 180.02 資產重組影響額合計資產重組影響額合計 3,628.93 251.19 180.02 菲沃泰 20,622.36 14,510.15 3,868.24 資產重組影響額合計占菲沃泰的比例資產重組影響額合計占菲沃泰的比例 17.60%1.73%4.65%注 1：

157、榮堅五金 PECVD 鍍膜設備業務的資產總額已扣除對菲沃泰有限及 Favored Tech（特拉華）的應收往來余額。由于 2019 年度，榮堅五金 PECVD 鍍膜設備業務的營業收入和利潤總額均來源于對菲沃泰有限及 Favored Tech（特拉華）的設備銷售，因此扣除內部交易后，營業收入和利潤總額均為 0。注 2：2019 年度，Favored Tech（特拉華）納米鍍膜業務的營業收入均為納米鍍膜業務相關，其中包括對菲沃泰有限的技術服務收入 421.00 萬元。利潤總額已按照扣除上述營業收入后的金額占當期全部營業收入的比例計算。前述重組所涉業務及資產與公司的主營業務具有較強的相關性，通過重組

158、公司實現了對 PECVD 鍍膜設備業務和納米薄膜制備業務有關資產和資源的整合，公司重組前后主營業務未發生重大變更，公司的實際控制人及管理層亦未發生變化，本次重組有利于加強公司的業務獨立性和市場競爭力。四四、公司在其他證券市場的上市公司在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 截至本招股說明書簽署日，公司并未在其他證券市場的上市或掛牌。五五、發行人發行人股權結構股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構圖如下：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 六六、發行人發行人控股子公司、參股公司控股子公司、參股公司及分公司及分公司的情況的情況 截至 2022 年 6 月 17 日，

159、公司擁有 5 家全資子公司和 1 家分公司，不存在參股公司。報告期內，公司全資子公司菲沃泰惠州已于 2020 年 12 月 10 日注銷。具體情況如下：（一）全資子公司（一）全資子公司 1、菲沃泰深圳、菲沃泰深圳（1）基本情況）基本情況 截至 2022 年 6 月 17 日，菲沃泰深圳基本情況如下：公司名稱公司名稱 菲沃泰納米科技（深圳）有限公司 成立日期成立日期 2021年 1 月 5日 營業期限營業期限 2021年 1 月 5日至無固定期限 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5GK7P406 公司類型公司類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人法定代表人 宗堅 注冊資本

160、注冊資本 1,000.00萬元 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 實收資本實收資本 1,000.00萬元 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同仁路盛薈紅星創智廣場 301、401、501、601、1001 經營范圍經營范圍 納米新材料、納米涂層技術的研發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；納米涂層加工；表面處理設備的加工、銷售、租賃；從事上述產品的批發、傭金代理（拍賣除外）及進出口業務（以上商品進出口不涉及國營貿易管理商品的，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。主營業務及與發行人主營主營業務及與發行人主營業務的關系業

161、務的關系 擬從事納米薄膜制備，是公司主營業務的重要組成部分，截至 2022 年 6月 17 日，尚未實際開展業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 菲沃泰持有 100.00%股權 （2）財務情況）財務情況 菲沃泰深圳最近一年經立信審計的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 1-12 月月 總資產 16,927.85 凈資產 632.26 凈利潤-367.74 2、菲沃泰無錫、菲沃泰無錫（1）基本情況）基本情況 截至 2022 年 6 月 17 日，菲沃泰無錫基本情況如下：公司名稱公司名稱 菲沃泰科技（無錫）有限公司 成立日期成立日期 2

162、021年 1 月 28日 營業期限營業期限 2021年 1 月 28日至無固定期限 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320214MA2550L498 公司類型公司類型 有限責任公司（非自然投資或控股的法人獨資）法定代表人法定代表人 宗堅 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本 0 萬元 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 無錫市新吳區梅村街道新洲路 228號 經營范圍經營范圍 許可項目：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）；一般項目：新材料技術研發；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術

163、江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 交流、技術轉讓、技術推廣；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；泵及真空設備制造；泵及真空設備銷售；真空鍍膜加工（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主展開經營活動）主營業務及與發行人主營主營業務及與發行人主營業務的關系業務的關系 擬從事提供納米薄膜制備，是公司主營業務的重要組成部分，截至 2022年 6月 17 日，尚未實際開展業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 菲沃泰持有 100.00%股權 （2）財務情況）財務情況 菲沃泰無錫最近一年經立信審計的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日

164、日/2021 年年 1-12 月月 總資產-凈資產-凈利潤-注：菲沃泰無錫尚未開展經營活動，無相關財務數據。3、菲沃泰香港、菲沃泰香港（1）基本情況基本情況 截至 2022 年 6 月 17 日，菲沃泰香港基本情況如下：公司中文名稱公司中文名稱 菲沃泰香港有限公司 公司英文名稱公司英文名稱 Favored Tech HongKong Corporation Limited 公司注冊號公司注冊號 2946720 成立日期成立日期 2020年 5 月 29日 已發行股份數量已發行股份數量 10,000 股普通股 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 Room 803,Lippo Sun P

165、laza,28 Canton Road,Tsim Sha Tsui,Kow-loon,Hong Kong 主營業務及與發行人主營主營業務及與發行人主營業務的關系業務的關系 從事納米薄膜制備業務，是公司主營業務的重要組成部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 菲沃泰持有 100.00%股權 （2）財務情況）財務情況 菲沃泰香港最近一年財務數據如下：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 單位：萬美元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 1-12 月月 總資產 867.70 凈資產 120.19 凈利潤-40.91 4、菲沃泰美國、菲沃泰美國（1

166、）基本情況基本情況 截至 2022 年 6 月 17 日，菲沃泰美國基本情況如下：公司名稱公司名稱 Favored Tech USA Corporation 公司注冊號公司注冊號 C4608351 成立日期成立日期 2020年 6 月 17日 已發行股份數量已發行股份數量 100股普通股 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 1601 S.DeAnza Blvd,Suite 118 Cupertino,CA 95014 主營業務及與發行人主營主營業務及與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事納米薄膜制備及國際業務開拓，是公司主營業務的重要組成部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況

167、 菲沃泰香港持有 100.00%股權 （2）財務情況）財務情況 菲沃泰美國最近一年經立信審計的財務數據如下：單位：萬美元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 1-12 月月 總資產 358.03 凈資產 137.94 凈利潤 36.44 5、菲沃泰越南、菲沃泰越南（1）基本情況）基本情況 截至 2022 年 6 月 17 日，菲沃泰越南基本情況如下：公司越文名稱公司越文名稱 CNG TY TNHH CNG NGH NANO U VIT（VIT NAM）公司英文名稱公司英文名稱 FAVORED NANOTECHNOLOGY（VIET NAM）COMPANY LIMI

168、TED 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 公司注冊號公司注冊號 2301180529 成立日期成立日期 2021年 7 月 26日 注冊資本注冊資本 23,100,000,000 越盾 注冊地注冊地 越南北寧省桂武縣桂新鄉桂武 3工業區 CN17A-1 號地塊 主要生產經營地主要生產經營地 越南北寧省桂武縣桂新鄉桂武 3工業區 CN17A-1 號地塊 主營業務及與發行人主營主營業務及與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事納米薄膜制備業務，是公司主營業務的重要組成部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 菲沃泰持有 100.00%股權 （2）財務情況）財務情況 菲沃

169、泰越南最近一年經立信審計的財務數據如下：單位：萬越南盾 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 1-12 月月 總資產 22,437,634.36 凈資產 3,612,348.56 凈利潤 1,346,148.56 （二）（二）分公司分公司 截至 2022 年 6 月 17 日，深圳分公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司深圳分公司 成立日期成立日期 2016年 10月 25 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5DN3MU7T 公司類型公司類型 臺、港、澳投資企業分公司 負責人負責人 馮國滿 營業場所營業場所 深圳市

170、寶安區沙井街道后亭社區茅洲山工業園工業大廈全至科技創新園科創大廈 18層 C、D、G、F 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：納米新材料、納米涂層技術的研發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；表面處理設備的銷售。（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外），許可經營項目是：納米涂層加工；表面處理設備的加工。（三）報告期內注銷子公司（三）報告期內注銷子公司 報告期內，因子公司菲沃泰惠州自設立以來未實際開展經營活動，亦不存在開展江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 經營活動的計劃，公司已注銷菲沃泰惠州，具體情況如下：1、基本情況、基本情況 菲沃泰惠州注銷前的具體情況如

171、下：公司名稱公司名稱 菲沃泰納米科技（惠州）有限公司 成立日期成立日期 2019年 11月 20 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441300MA542J7B7H 公司類型公司類型 有限責任公司 法定代表人法定代表人 宗堅 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本 0 元 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 惠州市仲愷高新區瀝林鎮智慧大道 1 號潼湖科技小鎮產業-2號樓 1 樓 經營范圍經營范圍 納米新材料、納米涂層技術的技術研發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務及銷售；納米涂層加工；表面處理設備的加工、銷售、租賃；傭金代理（拍賣除外）；貨物或技術進出口。（依法

172、須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主營主營業務及與發行人主營業務的關系業務的關系 未實際開展經營活動 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 菲沃泰持有 100.00%股權 2、注銷程序、注銷程序 2020 年 10 月 15 日，菲沃泰惠州股東菲沃泰有限作出股東決定，決定菲沃泰惠州解散。2020 年 10 月 16日，菲沃泰惠州進行了清算組備案及債權人公告。2020 年 11 月 11 日，國家稅務總局惠州仲愷高新技術產業開發區稅務局出具了清稅證明（惠仲稅 稅企清202049340號），證明菲沃泰惠州完成稅務登記注銷。2020 年 12月 10 日，惠州仲愷高

173、新區市場監督管理局出具核準注銷登記通知書（惠核注通內字2020第 2000639819號，核準菲沃泰惠州注銷登記。3、注銷后資產、業務的處置和人員安置情況、注銷后資產、業務的處置和人員安置情況 菲沃泰惠州設立以來未實際出資，亦未購買資產、聘請員工和開展經營活動，注銷不涉及資產、業務的處置及人員安置問題。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 七、公司主要股東及實際控制人的基本情況七、公司主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、（一）控股股東、實際控制人實際控制人 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，Favored Tech（香港）持有公司 82.88%的股份

174、，為公司的控股股東。（1）基本情況）基本情況 截至 2022 年 6 月 17 日，Favored Tech（香港）的基本情況如下：公司中文公司中文名稱名稱 菲沃泰有限公司 公司英文名稱公司英文名稱 Favored Tech Corporation Limited 公司注冊號公司注冊號 2815136 成立日期成立日期 2019年 4 月 12日 已發行股份數量已發行股份數量 10,000 股普通股 注冊地及注冊地及主要生產經營地主要生產經營地 Room 803 Lippo Sun Plaza,28 Canton Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong 主營業

175、務及與發行人主主營業務及與發行人主營業務的關系營業務的關系 投資控股，與公司主營業務不具有相關性 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 宗堅持有 99.99%股權；趙靜艷持有 0.01%股權 （2）控股股東上層境外架構搭建及調整情況）控股股東上層境外架構搭建及調整情況 1）境外架構搭建情況 為籌劃境外上市，公司的實際控制人自 2019 年起搭建了境外架構。境外架構搭建前，公司的股權控制結構如下：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 2019 年 2 月，Honor Capital 向菲沃泰有限增資 2019 年 2 月，Honor Capital 以美元折合為 111 萬元

176、人民幣認購菲沃泰有限新增注冊資本 111 萬元，具體情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況”之“（三）報告期內的股本和股東變化情況”。2019 年 2 月，設立 Favored Capital 2019 年 2 月 26 日，Favored Capital 在美國加利福尼亞州注冊成立。2019 年 3月 8日，Favored Capital 向宗堅發行 250,000 股，每股面值 0.001 美元；向趙靜艷發行750,000股，每股面值 0.001 美元。2019年 6 月 3日，宗堅、趙靜艷就向 Favored Capi-tal

177、 出資分別辦理了境內居民個人境外投資外匯登記并于同日取得了境內居民個人境外投資外匯登記表。本次發行完成后，Favored Capital 的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）1 宗堅 250,000 25.00 2 趙靜艷 750,000 75.00 合計合計 1,000,000 100.00 2019 年 3 月，設立 Favored Tech（特拉華）2019 年 3 月 19 日，Favored Tech（特拉華）在美國特拉華州注冊成立。2019 年 3月 25日，Favored Tech（特拉華）向 Favored Capit

178、al 發行 9,500,000股普通股，每股面值 0.0001美元；向家族信托 The Andrew Wen 2019 Trust 發行 150,000 股普通股，每股面值 0.0001 美元；向家族信托 The Aimi Wen 2019 Trust 發行 150,000股普通股，每股面值 0.0001 美元；向 GUO FENGYING 發行 200,000 股普通股，每股面值 0.0001 美元。本次發行完成后，Favored Tech（特拉華）的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）1 Favored Capital 9

179、,500,000 95.00 2 GUO FENGYING 200,000 2.00 3 The Andrew Wen 2019 Trust 150,000 1.50 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）4 The Aimi Wen 2019 Trust 150,000 1.50 合計合計 10,000,000 100.00 根據美國律師事務所 Zhong Lun Law Firm,LLP 出具的關于 The Andrew Wen 2019 Trust 和 The Aimi Wen

180、2019 Trust法律意見書，The Andrew Wen 2019 Trust 和 The Aimi Wen 2019 Trust 為 GUO FENGYING 及其丈夫 WEN YUPAN作為委托人，分別以ANDREW WEN和 AIMI WEN 為受益人設立的家族信托，受托人均為 WEN YUPAN、GUO FENGYING 和其朋友 LIU CHUNHONG。2019 年 4 月，設立 Favored Tech（香港）2019 年 4 月 12 日，Favored Tech（香港）在香港注冊成立。設立時 Favored Tech（香港）向 Favored Tech（特拉華）發行 1

181、股普通股，每股面值為 1港元。本次發行完成后，Favored Tech（香港）的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）1 Favored Tech（特拉華）1 100.00 合計合計 1 100.00 2019 年 8 月，Favored Tech（香港）收購菲沃泰有限 2019 年 8月，Favored Tech（香港）收購趙靜艷持有的菲沃泰有限 67.5%股權、收購宗堅持有的菲沃泰有限 22.5%股權、收購 Honor Capital 持有的菲沃泰有限 10%股權，具體收購情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二

182、、發行人的設立情況和報告期內的股本和股東變化情況”之“（三）報告期內的股本和股東變化情況”。至此，公司控股股東上層境外架構搭建完畢。2）境外架構調整情況 由于公司最終決定放棄境外上市且 Favored Tech（特拉華）與菲沃泰美國業務重組后不再開展經營活動，公司實際控制人決定調整境外架構。2021 年 3 月，趙靜艷向宗堅轉讓 Favored Capital 股權 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 2021 年 3 月 2 日，趙靜艷與宗堅簽署股權轉讓協議（Assignment and Assump-tion of Membership Interests Agree

183、ment），約定趙靜艷將其持有的 Favored Capital 74.99%的股權無償轉讓給宗堅。本次股權轉讓完成后，Favored Capital 的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 股份數量（股份數量（股）股）持股比例（持股比例（%）1 宗堅 999,900 99.99 2 趙靜艷 100 0.01 合計合計 1,000,000 100.00 2021 年 6 月，Favored Tech（特拉華）向宗堅和趙靜艷轉讓 Favored Tech（香港）股權 2021 年 6 月 30 日，Favored Tech（特拉華）分別與宗堅、趙靜艷簽署股權轉讓協議（Instrument O

184、f Transfer），約定 Favored Tech（特拉華）向宗堅轉讓其持有的Favored Tech（香港）99.99%股份，轉讓價格為 11,933,806.50 美元；向趙靜艷轉讓其持有的 Favored Tech（香港）0.01%股份，轉讓價格為 1,193.50美元。截至 2022 年 6 月 17 日，Favored Capital 和 Favored Tech（特拉華）已注銷。境外架構調整前后，控股股東上層境外架構對比圖如下：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66（3）主要財務數）主要財務數據據 Favored Tech（香港）最近一年及一期經立信審計的主要

185、財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 80,827.51 62,953.80 凈資產 52,528.26 52,653.89 凈利潤 3,611.65 5,552.59 2、實際控制人、實際控制人 公司的實際控制人為宗堅、趙靜艷，宗堅與趙靜艷系夫妻關系。截至本招股說明書簽署日，宗堅、趙靜艷通過 Favored Tech（香港）合計控制公司 82.88%的表決權，宗堅系公司的創始人，且一直擔任公司董事長、總經理，對公司重大決策及經營管理具有決定性影響。趙靜艷擔任公司董事，

186、參與公司實際經營決策。宗堅和趙靜艷的基本情況如下：（1）宗堅，男，漢族，1971 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權（自2014 年 8 月 28 日至 2021 年 5 月 17 日擁有美國永久居留權），身份證號碼：3209261971*。（2）趙靜艷，女，漢族，1975 年 7 月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，身份證號碼：3202221975*。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有的公

187、司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，公司的控股股東、實際控制人控制的除公司及其子公司以外的其他企業情況如下：1、榮堅五金、榮堅五金 截至 2022 年 6 月 17 日，榮堅五金的基本情況如下：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 公司名稱公司名稱 無錫榮堅五金工具有限公司 成立日期成立日期 2005年 1 月 14日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913202007691074134 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）法定代表人法定代表人 宗堅 注

188、冊資本注冊資本 85.00 萬元 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 無錫惠山經濟開發區玉祁配套區祁祥路和蓉塘路交叉口 經營范圍經營范圍 五金工具、電動工具、汽車零部件的制造、加工；自動化設備研發、設計、制造、銷售；從事上述商品的批發、傭金代理（拍賣除外）及進出口業務（以上商品進出口不涉及國營貿易管理商品、涉及 配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；道路普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行人主營主營業務及與發行人主營業務的關系業務的關系 汽車維保工具及設備的研發、設計、制造和銷售，與公司主營業務不具有相關性 股東構成及控制

189、情況股東構成及控制情況 宗堅持有 99.00%股權，高緒春持有 1.00%股權 2、億欣機電、億欣機電 截至 2022 年 6 月 17 日，億欣機電的基本情況如下：公司名稱公司名稱 無錫億欣機電有限公司 成立日期成立日期 2004年 11月 17 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320200766538736N 公司類型公司類型 有限責任公司 法定代表人法定代表人 宗堅 注冊資本注冊資本 413.825萬元 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 無錫惠山經濟開發區玉祁配套區祁祥路和蓉塘路交叉口 經營范圍經營范圍 生產電動液壓絞盤、工業彈簧、汽車零配件。（依法須經批準的項目，

190、經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：技術進出口；貨物進出口；進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）主營業務及與發行人主營主營業務及與發行人主營業務的關系業務的關系 五金零配件的制造、銷售，與公司主營業務不具有相關性 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 宗堅持有 99.00%股權，趙靜艷持有 1.00%股權 （四四）其他持有發行人）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況以上股份的主要股東情況 截至本招股說明書簽署日，除 Favored Tech（香港）外，持有公司 5%以上股份的其他股東為寧波菲納及其一致行動人寧波納泰，分別持

191、有公司 6.37%、0.99%的股份，江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 其基本情況如下：1、寧波菲納、寧波菲納（1）基本信息）基本信息 截至 2022 年 6 月 17 日，寧波菲納的基本情況如下：企業企業名稱名稱 寧波梅山保稅港區菲納企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2020年 12月 10 日 營業期限營業期限 2020年 12月 10 日至 2030年 12 月 9 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2J3TCE45 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 無錫納泰（委派代表：王志軍）認繳出資額認繳出資額

192、8,018.58萬元 實繳出資額實繳出資額 8,018.40萬元 注冊地注冊地及主要生產經營地及主要生產經營地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A區 C2059 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 為公司的員工持股平臺，除持有公司股份外，不存在其他經營業務，與公司主營業務不具有相關性 （2）合伙人情況）合伙人情況 截至 2022 年 6 月 17 日，寧波菲納的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙

193、人性質 在公司任職情況在公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 無錫納泰 普通合伙人-0.18 0.002 2 寧波沃泰 有限合伙人-120.00 1.497 3 單偉 有限合伙人 董事、深圳分公司經理 2400.00 29.931 4 馮國滿 有限合伙人 董事、副總經理 1800.00 22.443 5 孫西林 有限合伙人 董事、副總經理、董事會秘書 1672.80 20.862 6 韋慶宇 有限合伙人 監事會主席、核心技術人員、研發技術中心負責人 156.00 1.945 7 詹學濤 有限合伙人 營銷中心部門負責人 144.00 1.796 8 李萬峰 有限合伙

194、人 監事、財務部經理 120.00 1.497 9 沈興良 有限合伙人 研發技術中心部門負責人 120.00 1.497 10 陸勤燕 有限合伙人 營銷中心銷售經理 120.00 1.497 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 在公司任職情況在公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）11 康必顯 有限合伙人 職工代表監事、核心技術人員、研發技術中心部門負責人 120.00 1.497 12 郭峰 有限合伙人 人力行政部副經理 120.00 1.497 13 隋愛國 有限合伙人 核心技術

195、人員、研發技術中心部門負責人 96.00 1.197 14 陶永奇 有限合伙人 設備制造中心部門經理 96.00 1.197 15 蘭竹瑤 有限合伙人 核心技術人員、深圳分公司副經理 92.40 1.153 16 余齊紅 有限合伙人 財務總監 72.00 0.898 17 王德山 有限合伙人 品質管理部經理 66.00 0.823 18 花志平 有限合伙人 研發技術中心部門負責人 60.00 0.748 19 齊婉瑩 有限合伙人 人力行政部行政經理 60.00 0.748 20 蘇穎 有限合伙人 總經理助理 60.00 0.748 21 蔡偉 有限合伙人 營銷中心部門負責人 60.00 0.7

196、48 22 卓仁全 有限合伙人 研發技術中心項目經理 48.00 0.599 23 蔡泉源 有限合伙人 研發技術中心項目經理 48.00 0.599 24 韓輝 有限合伙人 研發技術中心部門經理 36.00 0.449 25 謝要戰 有限合伙人 供應鏈中心部門經理 24.00 0.299 26 許世明 有限合伙人 鍍膜中心部門經理 24.00 0.299 27 張琳 有限合伙人 研發技術中心部門經理 24.00 0.299 28 劉輝龍 有限合伙人 營銷中心銷售經理 9.60 0.119 29 余長增 有限合伙人 研發技術中心項目經理 18.00 0.224 30 劉雪英 有限合伙人 財務部高

197、級財務經理 18.00 0.224 31 徐博超 有限合伙人 研發技術中心項目經理 18.00 0.224 32 胡本治 有限合伙人 鍍膜中心部門經理 18.00 0.224 33 方艷 有限合伙人 法務部主管 14.40 0.180 34 唐莉 有限合伙人 人力行政部薪酬主管 13.20 0.165 35 李福星 有限合伙人 研發技術中心項目經理 12.00 0.150 36 朱雪源 有限合伙人 供應鏈中心部門主管 12.00 0.150 37 徐衛兵 有限合伙人 人力行政部經理 12.00 0.150 38 朱文君 有限合伙人 營銷中心部門經理 12.00 0.150 39 黃偉 有限合伙

198、人 研發技術中心工程師 12.00 0.150 40 陳凱 有限合伙人 研發技術中心工程師 12.00 0.150 41 吳新強 有限合伙人 研發技術中心工程師 12.00 0.150 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 在公司任職情況在公司任職情況 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）42 彭桂英 有限合伙人 深圳分公司財務部主管 12.00 0.150 43 張懷獻 有限合伙人 設備制造中心工程師 8.40 0.105 44 錢抗洪 有限合伙人 研發技術中心項目主管 8.40 0.105 4

199、5 周成棟 有限合伙人 設備制造中心工程師 8.40 0.105 46 代瑩靜 有限合伙人 研發技術中心工程師 8.40 0.105 47 張傳宏 有限合伙人 研發技術中心工程師 8.40 0.105 48 胡殿江 有限合伙人 鍍膜中心部門經理 6.00 0.075 49 王海龍 有限合伙人 研發技術中心工程師 6.00 0.075 合計合計-8,018.58 100.000 截至 2022 年 6 月 17 日，寧波菲納的有限合伙人寧波沃泰的基本情況如下：企業企業名稱名稱 寧波梅山保稅港區沃泰企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2021年 3 月 12日 營業期限營業期限 2021

200、年 3 月 12日至 2031年 3月 11 日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330200MA2J5CF893 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 無錫納泰（委派代表：馮國滿）認繳出資額認繳出資額 120.20 萬元 實繳出資額實繳出資額 120.00 萬元 注冊地及主要生產經注冊地及主要生產經營地營地 浙江省寧波市北侖區梅山大道商務中心二十六號辦公樓 1158 室 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 除持有寧波菲納出資額外，不存

201、在其他經營業務，與公司主營業務不具有相關性 合伙人構成及比例合伙人構成及比例 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人合伙人性質性質 在公司任職情況在公司任職情況 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 無錫納泰 普通合伙人-0.20 0.166 2 韋慶宇 有限合伙人 監事會主席、核心技術人員、研發技術中心負責人 26.40 21.963 3 蘇穎 有限合伙人 總經理助理 24.00 19.967 4 王偉 有限合伙人 研發技術中心項目經理 12.00 9.983 5 周帥 有限合研發技術中心工程師 9.60 7.987 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明

202、書 1-1-71 伙人 6 王威 有限合伙人 品質管理部主管 9.60 7.987 7 汪高林 有限合伙人 研發技術中心工程師 8.40 6.988 8 武建富 有限合伙人 鍍膜中心部門經理 8.40 6.988 9 胡殿江 有限合伙人 鍍膜中心部門經理 8.40 6.988 10 彭娟娟 有限合伙人 營銷中心商務經理 7.20 5.991 11 錢抗洪 有限合伙人 研發技術中心項目主管 6.00 4.992 合計合計 120.20 100.000 截至 2022 年 6 月 17 日，寧波菲納的普通合伙人無錫納泰的基本情況如下：公司名稱公司名稱 無錫納泰管理咨詢有限責任公司 成立日期成立日期

203、 2020年 8月 11日 營業期限營業期限 2020年 8月 11日至無固定期限 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320214MA226C2K4Q 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）法定代表人法定代表人 馮國滿 注冊資本注冊資本 30.00萬元 注冊地注冊地 無錫市新吳區梅村新洲路 228號 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）股東構成及比例股東構成及比例 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 馮國滿 10.20 34.00 2 康必顯 9.90 33.0

204、0 3 李萬峰 9.90 33.00 合計合計 30.00 100.00 實際控制人 無實際控制人 2、寧波納泰、寧波納泰（1）基本信息）基本信息 截至 2022 年 6 月 17 日，寧波納泰的基本情況如下：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 企業名稱企業名稱 寧波梅山保稅港區納泰企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2020年 12月 10日 營業期限營業期限 2020年 12月 10日至 2030年 12月 9日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2J3TAA95 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 無錫納泰（委

205、派代表：馮國滿）認繳出資額認繳出資額 1,250.58萬元 實繳出資額實繳出資額 1,250.40萬元 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88號 1幢 401室 A區 C2060 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務及其與發行人主營業務及其與發行人主營業務的關系主營業務的關系 為公司的員工持股平臺，除持有公司股份外，不存在其他經營業務，與公司主營業務不具有相關性 （2）合伙人情況）合伙人情況 截至 2022 年 6 月 17 日，寧波納泰的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合

206、伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 職務職務 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 無錫納泰 普通合伙人-0.18 0.014 2 李萬峰 有限合伙人 監事、財務部經理 180.00 14.392 3 韓輝 有限合伙人 研發技術中心部門經理 120.00 9.596 4 韋慶宇 有限合伙人 監事會主席、核心技術人員、研發技術中心負責人 120.00 9.596 5 沈興良 有限合伙人 研發技術中心部門負責人 120.00 9.596 6 陸勤燕 有限合伙人 營銷中心銷售經理 120.00 9.596 7 陶永奇 有限合伙人 設備制造中心部門經理 84.00 6.717 8

207、 王德山 有限合伙人 品質管理部經理 66.00 5.278 9 花志平 有限合伙人 研發技術中心部門負責人 60.00 4.798 10 蘭竹瑤 有限合伙人 核心技術人員、深圳分公司副經理 60.00 4.798 11 齊婉瑩 有限合伙人 人力行政部行政經理 60.00 4.798 12 張琳 有限合伙人 研發技術中心部門經理 60.00 4.798 13 王志軍 有限合伙人 研發技術中心工程師 24.00 1.919 14 彭吉 有限合伙人 研發技術中心工程師 24.00 1.919 15 許世明 有限合伙人 鍍膜中心部門經理 24.00 1.919 16 趙天祥 有限合伙人 研發技術中心

208、項目主管 24.00 1.919 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 職務職務 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）17 潘佳偉 有限合伙人 鍍膜中心工程師 21.60 1.727 18 謝蒙 有限合伙人 研發技術中心項目主管 14.40 1.151 19 孫雪飛 有限合伙人 鍍膜中心項目主管 12.00 0.960 20 孫小坤 有限合伙人 鍍膜中心工程師 12.00 0.960 21 張書標 有限合伙人 研發技術中心工程師 12.00 0.960 22 彭桂英 有限合伙人 深圳分公司財務部主

209、管 12.00 0.960 23 文毅 有限合伙人 研發技術中心工程師 12.00 0.960 24 李少杰 有限合伙人 研發技術中心工程師 8.40 0.672 合計合計-1,250.58 100.000 寧波納泰的普通合伙人無錫納泰的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、公司主要股東及實際控制人的基本情況”之“（四）其他持有發行人5%以上股份的主要股東情況”之“1、寧波菲納”。八八、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 本次發行前，公司總股本為 25,160.4267 萬股，公司本次向公開發行人民幣普通股83,868

210、,089股，占本次發行后公司總股本的比例為 25%。本次發行前后，公司股本結構如下表所示：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）1 Favored Tech（香港）208,533,334 82.88 208,533,334 62.16 2 寧波菲納 16,036,800 6.37 16,036,800 4.78 3 上海潤科 6,746,667 2.68 6,746,667 2.01 4 青島易融 6,501,333 2.58 6,501,333 1.94

211、 5 無錫元韜 3,312,000 1.32 3,312,000 0.99 6 寧波納泰 2,500,800 0.99 2,500,800 0.75 7 中金啟泓 1,840,000 0.73 1,840,000 0.55 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）8 福州嘉衍 1,840,000 0.73 1,840,000 0.55 9 寧波禾悅 1,840,000 0.73 1,840,000 0

212、.55 10 中金浦成 1,226,667 0.49 1,226,667 0.37 11 無錫新投 613,333 0.25 613,333 0.18 12 廣州弘晟 613,333 0.25 613,333 0.18 13 公眾股東-83,868,089 25.00 合計合計 251,604,267 100.00 335,472,356 100.00 （二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司前十名股東的持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前直接持股數量（股）發行前直接持股數量（股）發行前直接持股比例（發行前直接持股比例（%）1 Favor

213、ed Tech（香港）208,533,334 82.88 2 寧波菲納 16,036,800 6.37 3 上海潤科 6,746,667 2.68 4 青島易融 6,501,333 2.58 5 無錫元韜 3,312,000 1.32 6 寧波納泰 2,500,800 0.99 7 中金啟泓 1,840,000 0.73 8 福州嘉衍 1,840,000 0.73 9 寧波禾悅 1,840,000 0.73 10 中金浦成（CS）1,226,667 0.49 合計合計 250,377,601 99.51 （三）本次發行前的前十名自然人股東及其在公司擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及

214、其在公司擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司不存在自然人股東。（四）（四）公司公司股本中的國有股份股本中的國有股份、外資股份外資股份及戰略投資者持股情況及戰略投資者持股情況 1、國有股份情況、國有股份情況 截至本招股說明書簽署日，中金浦成持有發行人 1,226,667 股股份，持股比例為江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 0.49%，中金浦成已完成財政部國有產權登記備案程序，并取得國有金融資本產權登記表，其證券賬戶已標注“CS”標識。2、外資股份情況、外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中有 1 名為外資股東，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數

215、量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 Favored Tech（香港）208,533,334 82.88 合計合計 208,533,334 82.88 （五）最近一年新增股東的情況（五）最近一年新增股東的情況 1、新增股東的持股數量、變化情況、入股原因、入股價格及定價依據、新增股東的持股數量、變化情況、入股原因、入股價格及定價依據 公司首次申報前最近一年新增股東為 11 名，包括 9 名外部投資者和 2 名員工持股平臺。該等新增股東的持股數量、變化情況、取得股權/股份的情況、取得時間及定價依據如下：（1）新增外部投資者）新增外部投資者 公司首次申報前新增外部投資者 9 名。新增外部

216、投資者因看好公司發展而決定向公司進行投資。該等外部投資者入股時的情況如下：序號序號 新增股東新增股東 名稱名稱 取得股權方式取得股權方式 取得股權情況取得股權情況 取得股取得股權時間權時間 定價定價 依據依據 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）價格（元價格（元/注注冊資本）冊資本）1 上海潤科 受讓股權及增資 281.1111 2.90 39.13 2020年10月 協商 確定 2 青島易融 受讓股權 270.8889 2.79 39.13 3 無錫元韜 受讓股權 138.0000 1.42 39.13 4 中金啟泓 增資 76.6667 0.79 39.13 5 福州嘉衍 增

217、資 76.6667 0.79 39.13 6 寧波禾悅 增資 76.6667 0.79 39.13 7 中金浦成 增資 51.1111 0.53 39.13 8 無錫新投 增資 25.5555 0.26 39.13 9 廣州弘晟 增資 25.5555 0.26 39.13 2020 年 12 月，經公司整體變更為股份公司及持股平臺寧波菲納、寧波納泰向公江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 司增資后，上述新增股東持股變更后的情況如下：序號序號 新增股東名稱新增股東名稱 取得股份情況取得股份情況 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）價格（元價格（元/股）股）1

218、上海潤科 6,746,667 2.68 16.30 2 青島易融 6,501,333 2.58 16.30 3 無錫元韜 3,312,000 1.32 16.30 4 中金啟泓 1,840,000 0.73 16.30 5 福州嘉衍 1,840,000 0.73 16.30 6 寧波禾悅 1,840,000 0.73 16.30 7 中金浦成 1,226,667 0.49 16.30 8 無錫新投 613,333 0.25 16.30 9 廣州弘晟 613,333 0.25 16.30 （2）新增員工持股平臺）新增員工持股平臺 公司首次申報前最近一年新增員工持股平臺股東 2 名，該等持股平臺入

219、股情況如下：序序號號 新增股東新增股東 名稱名稱 取得股取得股份方式份方式 取得股取得股份原因份原因 取得股份情況取得股份情況 取得股份取得股份時間時間 定價依據定價依據 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）價格價格（元（元/股）股）1 寧波菲納 增資 公司實施員工持股計劃 16,036,800 6.37 5.00 2020年12月 根據外部投資者入股價格、實施員工股權激勵時的凈資產賬面價值并經股東大會審議 2 寧波納泰 增資 2,500,800 0.99 5.00 2020年12月 2、新增股東的基本情況、新增股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司首次申報前最近一年新增股

220、東的基本情況如下：（1）寧波菲納寧波菲納 寧波菲納的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、公司主要股東及實際控制人的基本情況”之“（四）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”。寧波菲納的普通合伙人為無錫納泰，無錫納泰無實際控制人。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 無錫納泰的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、公司主要股東及實際控制人的基本情況”之“（四）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“1、寧波菲納”。寧波菲納為公司員工持股平臺，不存在公開或非公開方式募集設立的情形，自設立以來未接受委托管理私募基金，亦未委托

221、基金管理人管理該企業，無需按照私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理私募投資基金管理人登記和私募投資基金備案手續。（2）寧波納泰）寧波納泰 寧波納泰的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、公司主要股東及實際控制人的基本情況”之“（四）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”。寧波納泰的普通合伙人為無錫納泰，無錫納泰無實際控制人。寧波納泰為公司員工持股平臺，不存在公開或非公開方式募集設立的情形，自設立以來未接受委托管理私募基金，亦未委托基金管理人管理該企業，無需按照私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案

222、辦法（試行）的規定辦理私募投資基金管理人登記和私募投資基金備案手續。（3）上海潤科）上海潤科 截至本招股說明書簽署日，上海潤科持有公司 6,746,667 股股份，占總股本的2.68%。上海潤科的基本情況如下：企業企業名稱名稱 潤科（上海）股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2019年 8月 28日 營業期限營業期限 2019年 8月 28日至 2029年 8 月 27日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000MA1FL6U8XD 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 潤科投資管理（上海）有限公司（委派代表：李虹）認繳出資額認繳出資額 200,

223、100.00萬元 注冊地址注冊地址 上海市靜安區汶水路 299弄 11、12號第一層 經營范圍經營范圍 股權投資、創業投資、投資管理、投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截至 2022 年 6 月 17 日，上海潤科的合伙人及其出資情況如下：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 潤科投資管理（上海）有限公司 普通合伙人 1,000.00 0.50 2 漢威華德（天津）投資咨詢有限公司 有限合伙人 48,500.00 24.24

224、 3 華潤微電子控股有限公司 有限合伙人 40,000.00 19.99 4 重慶產業引導股權投資基金有限責任公司 有限合伙人 40,000.00 19.99 5 上海閘北創業投資有限公司 有限合伙人 30,000.00 14.99 6 湖北省長江經濟帶產業引導基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 10.00 7 漢江控股發展集團有限公司 有限合伙人 20,000.00 10.00 8 瓴尊投資管理（廣東橫琴新區）合伙企業（有限合伙）有限合伙人 600.00 0.30 合計合計-200,100.00 100.00 截至 2022 年 6 月 17 日，上海潤科普通合伙人為潤科

225、投資管理（上海）有限公司。潤科投資管理（上海）有限公司的實際控制人為中國華潤有限公司。潤科投資管理（上海）有限公司基本情況如下：企業企業名稱名稱 潤科投資管理（上海）有限公司 成立日期成立日期 2017年 11月 1日 營業期限營業期限 2017年 11月 1日至 2067年 10月 31日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000MA1FY9FP28 企業類型企業類型 有限責任公司（臺港澳與境內合資）法定代表人法定代表人 李虹 注冊資本注冊資本 1,500.00萬元 注冊地注冊地 上海市靜安區汶水路 299弄 11、12號第三層 經營范圍經營范圍 投資管理，投資咨詢。（依法須經批準

226、的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。股東構成及比例股東構成及比例 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 華潤微電子控股有限公司 765.00 51.00 2 華潤投資創業（深圳）有限公司 735.00 49.00 合計合計 1,500.00 100.00 上海潤科已于 2019 年 10 月 18 日完成私募投資基金備案（基金編號：SJD808），江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 其基金管理人深圳市華潤資本股權投資有限公司已于 2014 年 5 月 26 日在基金業協會辦理管理人備案登記（登記編號：P1002724）。

227、（4）青島易融）青島易融 截至本招股說明書簽署日，青島易融持有公司 6,501,333 股股份，占總股本的2.58%。青島易融的基本情況如下：企業企業名稱名稱 青島易融聯合股權投資管理中心（有限合伙）成立日期成立日期 2020年 7月 7日 營業期限營業期限 2020年 7月 7日至 2027年 6 月 30日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370211MA3TFPJ34M 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 理工創動（北京）投資管理有限公司（委派代表：鄭寧）認繳出資額認繳出資額 10,918.00萬元 注冊地注冊地 山東省青島市黃島區珠海街道靈山灣路 321

228、3號龍泰綜合樓 318-11 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢、股權投資、投資管理、投資咨詢（非證券類業務）（以上范圍未經金融監管部門依法批準，均不得從事向公眾吸收存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截至 2022 年 6 月 17 日，青島易融的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 理工創動（北京）投資管理有限公司 普通合伙人 113.30 1.04 2 錢葉鋒 有限合伙人 2,060.00 18.87 3 田莎莎 有限合伙人 1

229、,998.20 18.30 4 寧波梅山保稅港區亙厚投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,648.00 15.09 5 王倩 有限合伙人 1,545.00 14.15 6 余慧莉 有限合伙人 1,030.00 9.43 7 旬陽家潤畜牧科技有限公司 有限合伙人 515.00 4.72 8 朱愛華 有限合伙人 515.00 4.72 9 范光升 有限合伙人 412.00 3.77 10 陳楨 有限合伙人 309.00 2.83 11 宋良杰 有限合伙人 206.00 1.89 12 楊睿 有限合伙人 206.00 1.89 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 序號序號 合

230、伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）13 閆格 有限合伙人 154.50 1.42 14 吳俁 有限合伙人 103.00 0.94 15 李月琴 有限合伙人 103.00 0.94 合計合計-10,918.00 100.00 截至 2022 年 6 月 17 日，青島易融普通合伙人為理工創動（北京）投資管理有限公司，理工創動（北京）投資管理有限公司的實際控制人為段豫龍。理工創動（北京）投資管理有限公司基本情況如下：企業企業名稱名稱 理工創動（北京）投資管理有限公司 成立時間成立時間 2016年 11月 3日 營業期限營業期限

231、2016年 11月 3日至 2036年 11月 2日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110302MA009B8W99 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）法定代表人法定代表人 崔繼紅 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 注冊地注冊地 北京市豐臺區萬豐路 318號院 1號樓 5層 02室 經營范圍經營范圍 投資咨詢、投資管理。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經

232、營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）股東構成及比例股東構成及比例 序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 段豫龍 730.00 73.00 2 崔繼紅 270.00 27.00 合計合計 1,000.00 100.00 青島易融已于 2020 年 11 月 23 日完成私募投資基金備案（基金編號：SNB775），其基金管理人理工創動（北京）投資管理有限公司已于 2019 年 5 月 20 日在基金業協會辦理管理人備案登記（登記編號：P1069789）。（5）無錫元韜）

233、無錫元韜 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 截至本招股說明書簽署日，無錫元韜持有公司 3,312,000 股股份，占總股本的1.32%。無錫元韜的基本情況如下：企業企業名稱名稱 無錫元韜創業投資合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2020年 9月 30日 營業期限營業期限 2020年 9月 30日至無固定期限 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320214MA22LC0H97 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 無錫富鑫創業投資管理有限公司（委派代表：周馳）認繳出資額認繳出資額 5,410.00萬元 注冊地注冊地 無錫市新吳區清源路 18

234、號 530大廈 D棟 706-1室 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）截至 2022 年 6 月 17 日，無錫元韜的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 無錫富鑫創業投資管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.02 2 洪冬平 有限合伙人 5,409.00 99.98 合計合計-5,410.00 100.00 截至 2022 年 6 月 17 日，無錫元韜普通合伙人為無錫富鑫創業投資管理有限公司，無錫富鑫創業投資管理有限公司的實際

235、控制人為吳強。無錫富鑫創業投資管理有限公司基本情況如下：企業企業名稱名稱 無錫富鑫創業投資管理有限公司 成立日期成立日期 2014年 12月 10日 營業期限營業期限 2014年 12月 10日至 2024年 12月 9日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320214323922122F 企業類型企業類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人法定代表人 許國強 注冊資本注冊資本 100.00萬元 注冊地注冊地 無錫新吳區清源路 18 號太湖國際科技園傳感網大學科技園 530 大廈D205號 經營范圍經營范圍 創業投資；受托管理私募股權投資基金，從事投資管理及相關咨詢服務業務；企業管理服務；

236、實業投資；受托資產管理（不含國有資產）；社會江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 經濟咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及比例股東構成及比例 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 上海錫鑫投資管理有限公司 100.00 100.00 合計合計 100.00 100.00 無錫元韜已于 2020 年 10 月 26 日完成私募投資基金備案（基金編號：SNB925），其基金管理人無錫富鑫創業投資管理有限公司已于 2015 年 6 月 17 日在基金業協會辦理管理人備案登記（登記編號：P101597

237、2）。（6）中金啟泓）中金啟泓 截至本招股說明書簽署日，中金啟泓持有公司 1,840,000 股股份，占總股本的0.73%。中金啟泓的基本情況如下：企業企業名稱名稱 南京中金啟泓投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2018年 11月 28日 營業期限營業期限 2018年 11月 28日至 2038年 11月 27日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA1XJ0FG90 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 中金資本（委派代表：陸垠）認繳出資額認繳出資額 151,820.00萬元 注冊地注冊地 南京市江北新區新錦湖路 3-1號中丹生命科學產業園

238、一期 A棟 929-6 室 經營范圍經營范圍 受托管理私募股權投資基金；從事股權投資管理及相關服務。（依法須經批準的項目，經相關許可部門批準后方可開展經營活動）截至 2022 年 6 月 17 日，中金啟泓的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中金資本 普通合伙人 1,520.00 1.00 2 廈門瓏耀投資有限公司 有限合伙人 60,000.00 39.52 3 東方邦信創業投資有限公司 有限合伙人 30,000.00 19.76 4 中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）有

239、限合伙人 30,000.00 19.76 5 南京高新創業投資有限公司 有限合伙人 20,000.00 13.17 6 南京生物醫藥谷建設發展有限公司 有限合伙人 10,000.00 6.59 7 南京泓祿股權投資合伙企業（有限有限合伙人 300.00 0.20 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合伙）合計合計-151,820.00 100.00 截至 2022 年 6 月 17 日，中金啟泓普通合伙人為中金資本，中金資本為中金公司的全資子公司。中金資本基

240、本情況如下：企業名稱企業名稱 中金資本運營有限公司 成立日期成立日期 2017年 3月 6日 營業期限營業期限 2017年 3月 6日至長期 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110000MA00CCPN2L 企業類型企業類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人法定代表人 黃朝暉 注冊資本注冊資本 200,000.00萬元 注冊地注冊地 北京市朝陽區建國門外大街 1 號（二期）9 層 09-11單元 經營范圍經營范圍 資產管理；投資管理；項目投資；投資咨詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策

241、禁止和限制類項目的經營活動。）股東構成及比例股東構成及比例 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中金公司 200,000.00 100.00 合計合計 200,000.00 100.00 中金啟泓已于 2019 年 8 月 21 日完成證券公司私募投資基金備案（基金編號：SGT006），其基金管理人中金資本已于 2017 年 12 月 13 日在基金業協會辦理管理人備案登記（登記編號：PT2600030375）。（7）福州嘉衍）福州嘉衍 截至本招股說明書簽署日，福州嘉衍持有公司 1,840,000 股股份，占總股本的0.73%。福州嘉衍的基本情況

242、如下：企業名稱企業名稱 福州嘉衍創業投資合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2019年 11月 26日 營業期限營業期限 2019年 11月 26日至 2026年 11月 25日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350105MA33E18485 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 企業類型企業類型 外商投資有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 北京沃衍資本管理中心（有限合伙）（委派代表：成勇）認繳出資額認繳出資額 69,769.00萬元 注冊地注冊地 福州市馬尾區湖里路 27號 2#樓 2Z-12D室（自貿試驗區內）經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投

243、資未上市企業）；以自有資金從事投資活動；創業空間服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得在外商投資準入負面清單禁止外商投資的領域開展經營活動）截至 2022 年 6 月 17 日，福州嘉衍的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 北京沃衍資本管理中心（有限合伙）普通合伙人 698.00 1.00 2 福州添衍創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 8,901.00 12.76 3 啟東金北翼母基金投資合伙企業（有限合伙）有限

244、合伙人 6,000.00 8.60 4 上海順昱企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 6,000.00 8.60 5 遠海明晟（蘇州）股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 6,000.00 8.60 6 義烏惠商紫荊二期投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 7.17 7 廊坊立邦涂料有限公司 有限合伙人 5,000.00 7.17 8 福州紫荊海峽科技投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 7.17 9 蘇威（上海）有限公司 有限合伙人 3,000.00 4.30 10 舟山市尚雅投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 4.30 11 旭化成（中

245、國）投資有限公司 有限合伙人 2,150.00 3.08 12 南京星納芬股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,100.00 3.01 13 上海至純潔凈系統科技股份有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.87 14 贏創（中國）投資有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.87 15 沙特基礎工業（中國）投資有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.87 16 王飛 有限合伙人 2,000.00 2.87 17 上海金山科技創業投資有限公司 有限合伙人 2,000.00 2.87 18 漢高股份有限公司 有限合伙人 1,920.00 2.76 19 圣戈班（中國）投資有限公司

246、有限合伙人 1,500.00 2.15 20 明苜管理（深圳）有限公司 有限合伙人 1,500.00 2.15 21 上海新金山工業投資發展有限公司 有限合伙人 1,000.00 1.43 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）22 巴斯夫創業投資（上海）有限公司 有限合伙人 1,000.00 1.43 合計合計-69,769.00 100.00 截至 2022 年 6 月 17 日，福州嘉衍普通合伙人為北京沃衍資本管理中心（有限合伙），北京沃衍資本管理中心（

247、有限合伙）的實際控制人為成勇。北京沃衍資本管理中心（有限合伙）基本情況如下：企業名稱企業名稱 北京沃衍資本管理中心（有限合伙）成立日期成立日期 2011年 3月 1 日 營業期限營業期限 2011年 3月 1 日至長期 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110101569480571X 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 成勇 認繳出資額認繳出資額 3,833.34萬元 注冊地注冊地 北京市東城區建國門內大街 8 號中糧廣場 C座 206室 經營范圍經營范圍 投資管理；投資咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生

248、品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）出資人構成及比例出資人構成及比例 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 成勇 2,108.34 55.00 2 蔣炳榮 383.33 10.00 3 蘇金其 575.00 15.00 4 丁哲波 766.67 20.00 合計合計 3,833.34 100.

249、00 福州嘉衍已于 2020 年 9 月 1 日完成私募投資基金備案（基金編號：SLH803），其基金管理人北京沃衍資本管理中心（有限合伙）已于 2015 年 2 月 15 日在基金業協會辦理管理人備案登記（登記編號：P1008585）。（8）寧波禾悅）寧波禾悅 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 截至本招股說明書簽署日，寧波禾悅持有公司 1,840,000 股股份，占總股本的0.73%。寧波禾悅的基本情況如下：企業名稱企業名稱 寧波梅山保稅港區禾悅投資管理合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2018年 1月 8日 營業期限營業期限 2018年 1月 8日至 2038年

250、 1 月 7日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2AGNMBXM 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海富禾私募基金管理合伙企業（有限合伙）（委派代表：郭英）認繳出資額認繳出資額 10,000.00萬元 注冊地注冊地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88號 1幢 401室 A區 F3132 經營范圍經營范圍 投資管理，資產管理，實業投資，項目投資，投資咨詢。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至 2022 年 6 月 17 日，寧波

251、禾悅的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 上海富禾私募基金管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 100.00 1.00 2 中天金融集團股份有限公司 有限合伙人 8,000.00 80.00 3 上海聚創投資集團有限公司 有限合伙人 500.00 5.00 4 朱峙 有限合伙人 500.00 5.00 5 趙海艷 有限合伙人 400.00 4.00 6 張雷 有限合伙人 300.00 3.00 7 屈梓鈞 有限合伙人 200.00 2.00 合計合計-10,000.00 100.00 截至

252、 2022 年 6 月 17 日，寧波禾悅普通合伙人為上海富禾私募基金管理合伙企業（有限合伙），上海富禾私募基金管理合伙企業（有限合伙）的實際控制人為張苧月。上海富禾私募基金管理合伙企業（有限合伙）基本情況如下：企業企業名稱名稱 上海富禾私募基金管理合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2017年 6月 6日 營業期限營業期限 2017年 6月 6日至 2037年 6 月 5日 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91520115MA6E3EW33E 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 張苧月 認繳出資額認繳出資

253、額 2,000.00萬元 注冊地注冊地 上海市崇明區城橋鎮三沙洪路 89號 3 幢 828室 經營范圍經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成及比例出資人構成及比例 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中天金融集團股份有限公司 1,600.00 80.00 2 張苧月 200.00 10.00 3 朱峙 200.00 10.00 合計合計 2,000.00 100.00 寧波禾悅已于

254、 2018 年 3 月 21 日完成私募投資基金備案（基金編號：SCJ907），其基金管理人貴陽富禾股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）已于 2017 年 10 月 30 日在基金業協會辦理管理人備案登記（登記編號：P1065614）（注：貴陽富禾股權投資基金管理合伙企業（有限合伙）于 2022 年 1 月 28 日變更名稱為上海富禾私募基金管理合伙企業（有限合伙）。（9）中金浦成）中金浦成 截至本招股說明書簽署日，中金浦成持有公司 1,226,667 股股份，占總股本的0.49%。中金浦成的基本情況如下：企業企業名稱名稱 中金浦成投資有限公司 成立日期成立日期 2012年 4月 10日 營業

255、期限營業期限 2012年 4月 10日至無固定期限 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000594713322Q 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）法定代表人法定代表人 劉健 注冊資本注冊資本 600,000.00萬元 注冊地注冊地 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路 1233 號匯亞大廈 29 層 2904A單元 經營范圍經營范圍 投資管理，投資咨詢，從事貨物及技術的進出口業務，國內貨物運輸代理服務，倉儲（除危險品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 方可開展經營活動）截至 2022 年 6

256、 月 17 日，中金浦成的股東及其出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 中金公司 600,000.00 100.00 合計合計 600,000.00 100.00 截至 2022 年 6 月 17 日，中金公司的控股股東為中央匯金投資有限責任公司。中金浦成由其股東以自有資金出資，不存在以非公開方式向合格投資者募集設立投資基金的情形，未委托基金管理人管理其資產，亦未受托成為基金管理人管理資產，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）中規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需辦理私募基金備案和私募基

257、金管理人登記手續。（10）無錫新投）無錫新投 截至本招股說明書簽署日，無錫新投持有公司 613,333 股股份，占總股本的 0.25%。無錫新投的基本情況如下：企業企業名稱名稱 無錫市新達創投合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2020年 6月 5日 營業期限營業期限 2020年 6月 5日至 2030年 6 月 4日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320214MA21N0AK4Q 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 無錫新投金石創業投資管理有限公司（委派代表：陳鈺波）認繳出資額認繳出資額 3,000.00萬元 注冊地注冊地 無錫市新吳區清源路 18號傳感網

258、大學科技園 530大廈 A318-6 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資；創業投資；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）截至 2022 年 6 月 17 日，無錫新投的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 無錫新投金石創業投資管理有限公司 普通合伙人 30.00 1.00 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例

259、（出資比例（%）2 王利軍 有限合伙人 1,200.00 40.00 3 莊華 有限合伙人 600.00 20.00 4 無錫市新區科技金融創業投資集團有限公司 有限合伙人 570.00 19.00 5 陳云良 有限合伙人 450.00 15.00 6 趙飛 有限合伙人 150.00 5.00 合計合計-3,000.00 100.00 截至 2022 年 6 月 17 日，無錫新投普通合伙人為無錫新投金石創業投資管理有限公司，無錫新投金石創業投資管理有限公司的實際控制人為無錫市新區科技金融創業投資集團有限公司。無錫新投金石創業投資管理有限公司基本情況如下：企業企業名稱名稱 無錫新投金石創業投資

260、管理有限公司 成立日期成立日期 2017年 11月 30日 營業期限營業期限 2017年 11月 30日至無固定期限 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320214MA1TCXKH7H 企業類型企業類型 有限責任公司（法人獨資）法定代表人法定代表人 周劍 注冊資本注冊資本 2,000.00萬元 注冊地注冊地 無錫市新吳區清源路 18號 530大廈 A317 經營范圍經營范圍 股權投資；投資管理；利用自有資金對外投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成及比例股東構成及比例 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 無錫市

261、新區科技金融創業投資集團有限公司 2,000.00 100.00 合計合計 2,000.00 100.00 無錫新投已于 2020 年 8 月 6 日完成私募投資基金備案（基金編號：SLG667），其基金管理人無錫新投金石創業投資管理有限公司已于 2018 年 9 月 17 日在基金業協會辦理管理人備案登記（登記編號：P1069035）。（11）廣州弘晟）廣州弘晟 截至本招股說明書簽署日，廣州弘晟持有公司 613,333 股股份，占總股本的 0.25%。廣州弘晟的基本情況如下：江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 企業企業名稱名稱 廣州弘晟創業投資合伙企業（有限合伙）成立日

262、期成立日期 2019年 1月 30日 營業期限營業期限 2019年 1月 30日至 2028年 1 月 29日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA5CLL0W0U 企業類型企業類型 合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波弘晟致和投資管理合伙企業（有限合伙）（委派代表：甘芳）認繳出資額認繳出資額 25,000.00萬元 注冊地注冊地 廣州市黃埔區科珠路 232號 2 棟 G10房 經營范圍經營范圍 創業投資；企業管理咨詢服務；投資咨詢服務 截至 2022 年 6 月 17 日，廣州弘晟的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類

263、別合伙人類別 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 寧波弘晟致和投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 1,250.00 5.00 2 廣東宏睿實業有限公司 有限合伙人 5,250.00 21.00 3 黃埔投資控股（廣州）有限公司 有限合伙人 2,000.00 8.00 4 廣州市新興產業發展基金管理有限公司 有限合伙人 5,000.00 20.00 5 珠海橫琴逸東投資管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,500.00 6.00 6 廣東甘稻夫農業投資發展有限公司 有限合伙人 3,000.00 12.00 7 葉青 有限合伙人 3,000.00 12.00 8 王詩華

264、有限合伙人 2,000.00 8.00 9 付關紅 有限合伙人 1,000.00 4.00 10 聶友容 有限合伙人 1,000.00 4.00 合計合計-25,000.00 100.00 截至 2022 年 6 月 17 日，廣州弘晟普通合伙人為寧波弘晟致和投資管理合伙企業（有限合伙），寧波弘晟致和投資管理合伙企業（有限合伙）的實際控制人為甘芳。寧波弘晟致和投資管理合伙企業（有限合伙）基本情況如下：企業企業名稱名稱 寧波弘晟致和投資管理合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2018年 2月 11日 營業期限營業期限 2018年 2月 11日至 2028年 2 月 10日 江蘇菲沃泰納米科技股

265、份有限公司 招股說明書 1-1-91 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330211MA2AH7LT2E 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波弘德常順投資管理合伙企業（有限合伙）（委派代表：甘芳）認繳出資額認繳出資額 1,000.00萬元 注冊地址注冊地址 浙江省寧波市鎮海區莊市街道中官西路 1818號 經營范圍經營范圍 投資管理、受托資產管理、投資咨詢。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成及比例出資人構成及比例 序號序號 合伙人名稱合伙

266、人名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 寧波弘德常順投資管理合伙企業（有限合伙）700.00 70.00 2 寧波鎮海高晟創業投資管理有限公司 300.00 30.00 合計合計 1,000.00 100.00 廣州弘晟已于 2019 年 3 月 20 日完成私募投資基金備案（基金編號：SGA807），其基金管理人寧波弘晟致和投資管理合伙企業（有限合伙）已于 2018 年 9 月 26 日在基金業協會辦理管理人備案登記（登記編號：P1069066）。3、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員的關聯關系、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理

267、人員的關聯關系 最近一年新增股東與公司其他股東之間的關聯關系詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、發行人股本情況”之“（六）本次發行前各股東間的關聯關系及持股比例”。最近一年新增股東與公司董事、監事、高級管理人員之間的關聯關系主要如下：序號序號 股東股東名稱名稱 直接持股數量直接持股數量（股）（股）直接持股直接持股比例比例（%）關聯關系關聯關系 1 寧波菲納 16,036,800 6.37 公司董事、副總經理馮國滿直接持有寧波菲納22.443%出資份額、持有無錫納泰 34%股權（無錫納泰系寧波菲納及其有限合伙人寧波沃泰的普通合伙人）公司董事單偉持有 29.931%出資份額的企業 公

268、司董事、副總經理、董事會秘書孫西林持有20.862%出資份額的企業 公司監事會主席韋慶宇直接持有 1.945%出資份額、持有其有限合伙人寧波沃泰 21.963%出資份額的企業 公司監事李萬峰直接持有寧波菲納 1.497%出資份額、持有無錫納泰 33%股權 公司職工代表監事康必顯直接持有寧波菲納 1.497%出資份額、持有無錫納泰 33%股權 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 序號序號 股東股東名稱名稱 直接持股數量直接持股數量（股）（股）直接持股直接持股比例比例（%）關聯關系關聯關系 公司財務總監余齊紅持有 0.898%出資份額的企業 2 寧波納泰 2,500,800

269、0.99 公司監事會主席韋慶宇持有 9.596%出資份額的企業 公司監事李萬峰直接持有寧波納泰 14.392%出資份額、持有無錫納泰 33%股權 公司董事、副總經理馮國滿持有其普通合伙人無錫納泰 34%股權的企業 公司職工代表監事康必顯持有其普通合伙人無錫納泰33%股權的企業 3 上海潤科 6,746,667 2.68 公司董事 ALLEN YEN 擔任上海潤科普通合伙人潤科投資管理（上海）有限公司的總經理，持有上海潤科有限合伙人瓴尊投資管理（廣東橫琴新區）合伙企業（有限合伙）40%出資份額 除此之外，最近一年新增股東與公司其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。4、新增股東與本次發

270、行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否、新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系存在關聯關系 截至 2022 年 6 月 17 日，公司本次發行的保薦人中金公司的全資子公司中金浦成持有公司 0.49%股份；中金公司的全資子公司中金資本擔任執行事務合伙人并持有 1%出資份額的中金啟泓持有公司 0.73%股份，且中金資本亦擔任中金啟泓有限合伙人中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人并持有其0.04%出資份額；中金資本擔任執行事務合伙人并持有 1%出資份額的啟東金北翼母基金投資合伙企業（有限合伙）持有福州嘉衍 8.60%出資

271、份額，并擔任福州嘉衍的有限合伙人，福州嘉衍持有公司 0.73%股份。除前述外，公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。5、新增股東是否存在股份代持情形、新增股東是否存在股份代持情形 最近一年新增股東中直接股東層面不存在股份代持情形，股東寧波菲納的有限合伙人層面曾存在合伙份額代持情形，具體情況如下：（1）合伙份額代持的形成及原因）合伙份額代持的形成及原因 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 2020 年 12 月，公司實施員工持股計劃，因公司原員工李思越系香港居民，辦理變更登記手續需對

272、寧波菲納全體合伙人進行公證，為簡化流程，授予李思越的寧波菲納 1.497%合伙份額暫由公司原員工須濛代為持有，李思越已于 2020 年 12 月 21 日將前述合伙份額對應的出資額 120萬元支付給須濛。（2）合伙份額代持的解除）合伙份額代持的解除 2021 年 3 月 31 日，須濛與寧波沃泰簽署財產份額轉讓協議書，將其持有的寧波菲納 1.497%合伙份額轉讓給寧波沃泰（寧波沃泰系李思越作為唯一有限合伙人持有99.834%合伙份額、無錫納泰作為普通合伙人持有 0.166%合伙份額的企業）。至此，前述代持情形解除。2021 年 8 月 3 日，李思越因離職將其持有的寧波沃泰 99.834%合伙

273、份額轉讓給韋慶宇等員工，前述人員均已向李思越支付轉讓價款。本次合伙份額轉讓完成后，寧波沃泰的合伙人構成詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、公司主要股東及實際控制人的基本情況”之“（四）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“1、寧波菲納”。經對須濛、李思越的訪談確認，就代持解除事項，不存在任何爭議、糾紛或未決事項。截至 2022 年 6 月 17 日，新增股東不存在股份代持情形。6、新增股東股份鎖定情況、新增股東股份鎖定情況 最近一年新增股東均已出具關于股份流通限制的承諾函，具體內容詳見“第十節 投資者保護”之“六、承諾事項”之“（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自

274、愿鎖定股份、延長鎖定期限以及相關股東持股及減持意向等的承諾”。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及持股比例 截至 2022 年 6 月 17 日，公司股東之間的關聯關系主要如下：1、公司實際控制人宗堅與趙靜公司實際控制人宗堅與趙靜艷系夫妻關系、宗堅與公司股東寧波菲納的有限艷系夫妻關系、宗堅與公司股東寧波菲納的有限合伙人單偉系舅甥關系，前述股東直接或間接持股數量及占比情況如下：合伙人單偉系舅甥關系，前述股東直接或間接持股數量及占比情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）宗堅 208,512,481 82.87 趙

275、靜艷 20,853 0.01 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）單偉 4,799,892 1.91 2、中金啟泓與中金浦成存在以下關系中金啟泓與中金浦成存在以下關系：中金啟泓執行事務合伙人為中金資本，：中金啟泓執行事務合伙人為中金資本，中金資本為中金公司全資子公司，中金浦成為中金公司全資子公司。前述股東的直接中金資本為中金公司全資子公司，中金浦成為中金公司全資子公司。前述股東的直接或間接持股數量及占比情況如下：或間接持股數量及占比情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比

276、例（%）中金啟泓 1,840,000 0.73 中金浦成 1,226,667 0.49 3、寧波菲納與寧波納泰存在以下關系：寧波菲納與寧波納泰均為公司的員工持、寧波菲納與寧波納泰存在以下關系：寧波菲納與寧波納泰均為公司的員工持股平臺，其普通合伙人均為無錫納泰，構成一致行動人。前述股東的直接或間接持股股平臺，其普通合伙人均為無錫納泰，構成一致行動人。前述股東的直接或間接持股數量及占比情況如下：數量及占比情況如下：股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）寧波菲納 16,036,800 6.37 寧波納泰 2,500,800 0.99 （七）發行人股東公開發售股份情況（

277、七）發行人股東公開發售股份情況 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份的情況。（八）發行人股東之間曾約定的特殊權利安排及終止情況（八）發行人股東之間曾約定的特殊權利安排及終止情況 1、特殊權利安排簽署情況、特殊權利安排簽署情況 2020 年 10 月，上海潤科、中金啟泓、中金浦成、青島易融、無錫元韜、福州嘉衍、寧波禾悅、無錫新投、廣州弘晟與宗堅、趙靜艷、菲沃泰有限、菲沃泰惠州、Favored Tech（香港）、菲沃泰美國及菲沃泰香港共同簽署關于江蘇菲沃泰納米科技有限公司之股東協議，協議約定了投資者享有的公司治理、反稀釋權、回購權、優先清算權、共同出售權等特殊權利條款，其中回購權條款涉及的回購義務

278、人為公司的控股股東 Favored Tech（香港）及實際控制人宗堅、趙靜艷。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 2、特殊權利安排終止情況、特殊權利安排終止情況 2021 年 9月 16 日，上海潤科、中金啟泓、中金浦成、青島易融、無錫元韜、福州嘉衍、寧波禾悅、無錫新投、廣州弘晟及 Favored Tech（香港）、宗堅、趙靜艷、菲沃泰、菲沃泰香港、菲沃泰美國簽署江蘇菲沃泰納米科技有限公司股東協議之補充協議，確認上述股東協議中股東享有的優先權利自菲沃泰所在地有權主管證監局對公司科創板上市的輔導驗收完成之日起自動終止且在任何條件下不再恢復其法律效力。同時，各方確認，截至該補

279、充協議簽署日，除上海潤科的董事委派權外，股東優先權利從未被觸發，且各方從未實際行使其股東優先權利；上述優先權利終止后，菲沃泰及其控股股東、實際控制人與投資者之間不存在任何其他對賭協議、優先權利條款或特殊安排。截至 2022 年 6 月 17 日，菲沃泰已通過輔導驗收，上述特殊權利安排已終止，相關股東不再具有特殊權利。九九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介 1、董事基本情況、董事基本情況 公司董事會由 9 名董事組成，其中 3 名為獨立

280、董事。全體董事均由公司股東大會選舉產生，每屆任期三年。公司現任董事情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1 宗堅 董事長、總經理 Favored Tech（香港）2020年 12月 25日起至 2023年12月 25日 2 趙靜艷 董事 Favored Tech（香港）2020年 12月 25日起至 2023年12月 25日 3 ALLEN YEN 董事 上海潤科 2020年 12月 25日起至 2023年12月 25日 4 馮國滿 董事、副總經理 Favored Tech（香港）2020年 12月 25日起至 2023年12月 25日 5 單偉 董事 Fav

281、ored Tech（香港）2020年 12月 25日起至 2023年12月 25日 6 孫西林 董事、副總經理、董事會秘書 Favored Tech（香港）2020年 12月 25日起至 2023年12月 25日 7 吳興華 獨立董事 Favored Tech（香港）2021年 6月 30日起至 2023年12月 25日 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 8 竹民 獨立董事 Favored Tech（香港）2021年 6月 30日起至 2023年12月 25日 9 GAO JUN 獨立董事 Favored T

282、ech（香港）2021年 6月 30日起至 2023年12月 25日 上述董事簡歷如下：（1）宗堅，男，1971 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權（2014 年 8 月28 日至 2021 年 5月 17 日期間擁有美國永久居留權），機械制造專業，碩士研究生學歷。1993 年 8 月至 1994 年 7 月，任無錫萬新機械有限公司工程師；1994 年 7 月至 2004 年11 月，任無錫震達機電有限公司工程師、技術部經理；2004 年 11 月至今，先后任億欣機電董事兼總經理、董事長兼總經理、執行董事；2005 年 1 月至今，先后任榮堅五金經理、董事長兼總經理、執行董事；200

283、5 年 9 月至 2021 年 11 月，任 EC Industries Limited 董事；2019 年 2 月至 2021 年 9 月，任 Favored Capital 首席執行官；2019 年 3月至 2021年 9 月，任 Favored Tech（特拉華）首席執行官，2019 年 3 月至 2021 年 10月，任 Favored Tech（特拉華）董事；2019年 4月至今，任 Favored Tech（香港）董事；2016 年 8 月至 2020 年 12 月，先后任菲沃泰有限執行董事、董事長兼總經理；2019 年11 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰惠州執行董事兼經理

284、；2020 年 5 月至今，任菲沃泰香港董事；2020 年 6 月至 2020 年 10 月，任無錫市榮堅科技有限公司執行董事；2020 年6 月至今，任菲沃泰美國董事、首席執行官；2020 年 12 月至今，任菲沃泰董事長、總經理；2021 年 1 月至今，任菲沃泰深圳執行董事、總經理及菲沃泰無錫執行董事、總經理；2021 年 7 月至今，任菲沃泰越南經理。（2）趙靜艷，女，1975 年 7 月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，財務管理專業，大專學歷。1994 年 9 月至 2004 年 12 月，任無錫震達機電有限公司技術員；2005 年 1 月至 2013 年 8 月，任億欣機電會計；

285、2013 年 8 月至 2018 年 2 月，任榮堅五金會計；2018 年 3 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限副總經理；2021 年 4 月至今，任上海中智普陀人力資源有限公司人力資源顧問；2005 年 11 月至 2021 年 11 月，任 RJ Industries Limited 董事；2006 年 2 月至今，先后任榮堅五金董事、監事；2006 年 3 月至今，先后任億欣機電董事、監事；2014 年 12 月至 2018 年 4 月，任深圳菲沃泰科技有限公司執行董事、總經理；2021 年 9 月至 2021 年 10 月，任 Favored Tech（特拉華）江蘇菲沃泰納米

286、科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 首席執行官；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限董事；2020 年 12 月至今，任菲沃泰董事。（3）ALLEN YEN，男，1959 年 11 月出生，美國國籍，材料科學專業，博士研究生學歷。1995 年 6 月至 1997 年 8 月，任仙童半導體公司研究員；1997 年 8 月至2006 年 8 月，任杰爾系統公司總監、DMTS（優秀科技專家）；2006 年 9 月至 2011 年5 月，任美國半導體行業協會董事總經理；2011 年 6 月至 2015 年 6 月，任中航（重慶）微電子有限公司（現名稱：華潤微電子（重慶）

287、有限公司）副總經理；2015 年 6 月至2016 年 6 月，任北京紫光通信科技集團有限公司副總裁；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，任上海武岳峰高科技創業投資顧問合伙企業（有限合伙）合伙人、副總裁；2018 年 6月至今，任潤科投資管理（上海）有限公司總經理；2020 年 5 月至今，任重慶物奇微電子有限公司董事；2020 年 7 月至今，任瓴尊投資管理（廣東橫琴新區）合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；2020 年 12 月至今，任矽磐微電子（重慶）有限公司董事；2020 年 12 月至今，任廣東美信科技股份有限公司董事；2021 年 5 月至今，任無錫硅動力微電子股份有限公

288、司董事；2021 年 6 月至今，任潤高達科技（襄陽）有限公司董事長、總經理；2021 年 8 月至今，任福建國光新業科技有限公司董事；2021 年8 月至今，任重慶睿博光電股份有限公司董事；2021 年 12 月至今，任重慶藍岸科技股份有限公司（曾用名：重慶藍岸通訊技術有限公司）董事；2021 年 12 月至今，任深圳市開步電子有限公司董事；2022 年 2 月至今，任武漢理巖控制技術有限公司董事；2020 年 10 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限董事；2020 年 12 月至今，任菲沃泰董事。（4）馮國滿，男，1975 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工商管理專

289、業，碩士學位。1994 年 9 月至 1995 年 12 月，任安徽池州塑料總廠辦事員；1996 年 1 月至 1998 年 2 月，任廣州廣美家庭用品有限公司主管助理、行政助理；1998 年 3 月至 2002 年 4 月，任香港禾泰鐘表（深圳）有限公司辦公室主任；2002 年5 月至 2006 年 12 月，任香港紹天玩具制造（深圳）有限公司工廠經理；2007 年 1 月至 2007 年 9 月，任黃山市綠洲國際旅行社市場經理；2007 年 10 月至 2013 年 12 月，任黃山工業泵制造有限公司副總經理、人力資源總監；2014年 1月至 2016 年 8月，任榮堅五金總經理辦公室主任

290、、總經理助理；2016 年 8月至 2019年 1月，任菲沃泰有限監事；2016 年 8 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限總經理助理、副總經理、人力資源總監；2016 年 10 月至今，任深圳分公司負責人；2019 年 11 月至 2020 年 12 月，任菲江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 沃泰惠州監事；2020 年 8 月至今，任無錫納泰執行董事、經理；2020 年 12 月至今，任菲沃泰董事、副總經理。（5）單偉，男，1987 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械制造與自動化專業，本科學歷。2007年 12月至 2018 年 11 月，先后

291、任榮堅五金生產技術員、機械工程師、采購經理、高級采購工程師；2018 年 11 月至今，任深圳分公司經理；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限監事；2020 年 12 月至今，任菲沃泰董事。（6）孫西林，男，1971 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械設計及制造專業，碩士研究生學歷。1993 年 7月至 1996 年 5月，任國營南海機電廠設計員；1996 年 6 月至 1997年 5 月，任江蘇海外企業集團蘇州有限公司（現名稱：江蘇海外集團蘇州有限公司）品質工程師；1997 年 6月至 1998 年 8月，任杜邦（蘇州）聚脂有限公司現場建設部機械完工主管

292、；1998 年 8月至 2000 年 2月，任貝克曼庫爾特實驗系統（蘇州）有限公司設施主管；2000年 3月至 2003年 7月，任荷康萊保健品（蘇州）有限公司工程和設施副經理；2003年 7月至 2012年 4月，歷任羅杰斯科技（蘇州）有限公司項目經理、流程改善經理和生產經理；2012 年 5月至 2014年 3月，任榮堅五金副總經理；2014 年 4 月至 2015 年 10 月，任羅杰斯科技（蘇州）有限公司項目經理；2015 年 11 月至 2020 年 10 月，任羅杰斯材料科技（蘇州）有限公司總經理；2020 年11 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限副總經理；2020 年

293、12 月至今，任菲沃泰董事、董事會秘書、副總經理。（7）吳興華，男，1963 年 9 月出生，中國國籍，擁有香港永久居留權，工商管理專業，碩士研究生學歷。1987年 7月至 1994年 9月，先后任中國建設銀行、中國建設銀行成都分行、中國建設銀行總行投資調查部項目經理；1994 年 10 月至 1995 年 6月，任中國投資咨詢有限責任公司投資顧問部副總經理；1995年 7月至 1996年 7月，就讀于英國帝國理工大學商學院；1996 年 8月至 1997 年 7月，任英國匯豐銀行私募股權投資部門、保險部門和商業銀行部門項目經理；1997年 8月至 2005年 9月，先后任中國國際金融有限公司

294、資產管理部部門負責人、投資銀行部副總經理；2005 年 10 月至 2009年 4 月，任興達國際控股公司執行董事；2007年 6月至今，任江蘇興達特種金屬復合線有限公司監事；2010年 5 月至 2015年 9月，任北京建信股權投資基金（有限合伙）管理合伙人、董事、總經理；2013 年 7 月至今，任建信聚源（北京）投資管理有限公司執行董事、經理；2015 年 6 月至今，任日照興業汽車配件股份有限公司獨立江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 董事；2015 年 7 月至今，任北京秦王威達科技發展有限公司監事；2015 年 10 月至今，任烏魯木齊聚源股權投資管理有限公司

295、執行董事、總經理；2015 年 11 月至今，任鑫聯環?？萍脊煞萦邢薰颈O事；2018年 5月至今，任新疆聚源祥瑞股權投資有限合伙企業執行事務合伙人；2019 年 8 月至今，任北京厚益石榴管理咨詢有限公司執行董事；2021 年 6 月至今，任菲沃泰獨立董事。（8）竹民，男，1965 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，電子工程專業，本科學歷。1987 年 6 月至 1994 年 6 月，任上海市專利事務所專利代理人；1994年 7 月至 1997年 6月，任三菱重工業（中國）有限公司上海事務所經理助理；1997年7 月至今，任上海市華誠律師事務所合伙人、律師、專利代理師；2016 年

296、 6 月至 2021年 12 月，任上海九百股份有限公司獨立董事；2014 年 4 月至 2020 年 8 月，任上海申毅投資股份有限公司董事；2020 年 4 月至今，任通博（上海）拍賣有限公司監事；2021 年 6 月至今，任菲沃泰獨立董事。（9）GAO JUN，男，1975 年 8 月出生，澳大利亞國籍，上海財經大學國際會計專業畢業，經濟學學士，中國注冊會計師協會會員（CICPA），英國特許會計師工會資深會員（FCCA），國際注冊內審師（CIA），國際內審協會會員，英國皇家特許管理會計師協會會員（ACMA），全球特許管理會計師（CGMA）。1997 年至 1999 年，任普華永道商務咨詢

297、（上海）有限公司商業保證及咨詢部門高級審計師；1999 年至2000 年，任鉑金軟件系統（上海）有限公司財務經理；2000 年至 2001 年，任英斯克技術有限公司業務拓展專員；2001 年至 2007 年，任 Foster Wheeler AG 中國財務經理、亞太區合規總監及項目管控總監；2007 年至 2008 年，任 City North Infrastructure Pty Ltd.高級分析師；2008 年至 2009年，任 Rio Tinto Group 高級財務；2009年至 2010年，任 Felix Resources Ltd.高級財務；2010 年 6 月至 2011 年 5

298、 月，任滬港聯合控股有限公司內審總監；2011 年 5 月至 2015 年 12 月，任麥王環境技術股份有限公司副總裁、首席財務官、董事會秘書；2016 年 4 月至 2016 年 10 月，任上海智臻智能網絡科技股份有限公司財務總監、董事會秘書；2016 年 11 月至 2021 年 9 月，任杭州泰格醫藥科技股份有限公司副總經理、財務負責人；2017 年 3月至 2019年 3月，任上海晟通國際物流有限公司董事；2017年 7 月至 2021年 4月，任北京康利華咨詢服務有限公司董事；2017 年 9 月至今，任嘉興益新泰格醫藥科技有限公司董事；2018 年 4 月至今，任北京泰格興融投資

299、管理有限公司董事；2018 年 4 月至 2021 年 10 月，任益新泰格（南通）江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 醫藥科技有限公司監事；2018 年 4 月至今，任 Frontage Holdings Corporation 董事；2019 年 4 月至 2021 年 9 月，任杭州泰格醫藥科技股份有限公司董事會秘書；2020 年8 月至今，任方達醫藥技術（上海）有限公司董事；2021 年 9 月至今，先后任上海多寧生物科技股份有限公司首席財務官、董事兼首席財務官；2022 年 3 月至今，任上海樂楓生物科技有限公司董事；2021年 6月至今，任菲沃泰獨立董事。2

300、、監事基本情況、監事基本情況 公司監事會由 3 名監事組成，其中 2 名股東代表監事，由公司股東大會選舉產生，每屆任期三年；1名職工代表監事，由公司職工大會選舉產生，每屆任期三年。序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職期間任職期間 1 韋慶宇 監事會主席 菲沃泰全體發起人 2020年 12月 25日起至 2023年 12月 25日 2 李萬峰 監事 菲沃泰全體發起人 2020年 12月 25日起至 2023年 12月 25日 3 康必顯 職工代表監事 職工大會 2020年 12月 25日起至 2023年 12月 25日 上述監事簡歷如下：（1）韋慶宇，男，1978 年 9 月出生，中

301、國國籍，無境外永久居留權，機械工程及自動化專業，本科學歷。2001年 7月至 2006年 6月，任桂林機床股份有限公司電氣工程師；2006 年 7 月至 2007 年 6 月，任蘇州海廷機床制造有限公司電氣工程師；2007 年 7 月至 2009 年 12 月，任上海漢虹精密機械有限公司電氣工程師；2010 年 1 月至 2015 年 8 月，任常州市祺科機械制造有限公司研發主任；2015 年 9 月至 2018 年 3月，任榮堅五金項目經理；2018 年 3 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限研發技術中心負責人；2020 年 12 月至今，任菲沃泰研發技術中心負責人；2020 年 1

302、2 月至今，任菲沃泰監事會主席。（2）李萬峰，男，1974 年 10 月出生，中國國國籍，無境外永久居留權，財務會計專業，大專學歷。1995 年 10 月至 2004 年 5 月，任安徽阜陽百貨大樓（集團）股份公司主辦會計；2004年 5 月至 2005年 6月，任深圳市方華塑料制品加工有限公司財務經理；2005 年 6 月至 2010 年 12 月，任深圳市凌云志塑膠制品有限公司財務經理；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，任科創聚合物（蘇州）有限公司財務經理；2012 年 5 月至 2017年 5月，任常熟市長發鋁業有限公司財務經理；2017 年 5月至 2017 年 12月，任

303、榮堅五金財務經理；2018 年 1 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限財務部經理；2020江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 年 12月至今，任菲沃泰財務部經理；2020年 12月至今，任菲沃泰監事。（3）康必顯，男，1986 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，化學工程專業，碩士研究生學歷。2013年 6 月至 2018年 5月，任上?；ぱ芯吭河邢薰臼聵I部部長、課題組組長；2018 年 6 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限研發技術中心部門負責人；2020 年 12 月至今，任菲沃泰研發技術中心部門負責人；2020 年 8 月至今，任無錫

304、納泰監事；2020 年 12 月至今，任菲沃泰職工代表監事；2021 年 1 月至今，任菲沃泰無錫及菲沃泰深圳監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司現任高級管理人員包括總經理 1 名、副總經理 2 名、財務總監 1 名，董事會秘書 1名。公司高級管理人員由公司董事會選舉產生，每屆任期三年。序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 1 宗堅 董事長、總經理 2020年 12月 25日起至 2023年 12月 25日 2 馮國滿 董事、副總經理 2020年 12月 25日起至 2023年 12月 25日 3 孫西林 董事、副總經理、董事會秘書 2020年 12月 25日起至 2023年

305、12月 25日 4 余齊紅 財務總監 2020年 12月 25日起至 2023年 12月 25日 上述高級管理人員簡歷如下：（1）宗堅的簡歷，參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”。（2）馮國滿的簡歷，參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”。（3）孫西林的簡歷，參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”。（4）余齊紅，男，1982 年 5 月出生，中國國籍，無境

306、外永久居留權，會計專業，本科學歷，注冊會計師。2006年 4 月至 2008年 4月，任安徽新華集團投資有限公司會計；2008 年 4 月至 2012 年 6 月，任天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計師；2012 年 6 月至 2013 年 6 月，任祥源茶業股份有限公司財務副總經理；2013 年 9 月至2014 年 4 月，任安徽三荷投資有限公司董事；2014 年 4 月至 2017 年 4 月，任合肥火江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 花創業投資管理有限公司財務經理；2017 年 5月至 2020 年 3月，任安徽山河藥用輔料股份有限公司董事、副總經理、財務總

307、監、董事會秘書；2020 年 8 月至 2020 年 12 月，任菲沃泰有限財務負責人；2020年 12月至今，任菲沃泰財務總監。4、核心技術人員、核心技術人員 公司共有 5 名核心技術人員，為宗堅、韋慶宇、康必顯、蘭竹瑤、隋愛國，其簡歷如下：（1）宗堅的簡歷，參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”。（2）韋慶宇的簡歷，參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”。（3）康必顯的簡歷，參見本節“九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本

308、情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”。（4）蘭竹瑤，女，1990 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，材料工程專業，碩士研究生學歷。2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任榮堅五金工藝工程師；2018年 4 月至今，任深圳分公司副經理。（5）隋愛國，男，1987 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高分子化學與物理專業，博士研究生學歷。2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任深圳光啟高等理工研究院研發主管；2018年 12 月至今，先后任研發技術中心部門經理、部門負責人。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（二）董事

309、、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至 2022 年 6 月 17 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在其他單位的兼職情況如下：姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 兼職企業與發行人的關兼職企業與發行人的關聯關系聯關系 宗堅 董事長、總經理、核心技術人員 菲沃泰深圳 執行董事、總經理 公司的全資子公司 菲沃泰無錫 執行董事、總經理 公司的全資子公司 菲沃泰香港 董事 公司的全資子公司 菲沃泰美國 董事、首席執行官 公司的全資子公司 菲沃泰越南 經理 公司的全資子公司 Favored Tech（香港）董事 公司的控股股東、實際江蘇菲沃泰納米科技股

310、份有限公司 招股說明書 1-1-103 姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 兼職企業與發行人的關兼職企業與發行人的關聯關系聯關系 控制人控制的企業 榮堅五金 執行董事 實際控制人控制的企業 億欣機電 執行董事 實際控制人控制的企業 趙靜艷 董事 榮堅五金 監事 實際控制人控制的企業 億欣機電 監事 實際控制人控制的企業 上海中智普陀人力資源有限公司 人力資源顧問 實際控制人任職的其他企業 ALLEN YEN 董事 潤科投資管理（上海）有限公司 總經理 公司股東上海潤科的執行事務合伙人 重慶物奇微電子有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 矽磐微電子（重慶）有限公

311、司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 廣東美信科技股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 無錫硅動力微電子股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 瓴尊投資管理（廣東橫琴新區）合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司董事任職的其他企業 福建國光新業科技有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 潤高達科技（襄陽）有限公司 董事長、總經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 重慶睿博光電股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 重慶藍岸科技股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 深圳市開步電子有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 武漢理巖控制技術有限公司

312、董事 公司董事擔任董事的其他企業 馮國滿 董事、副總經理 深圳分公司 負責人 公司的分公司 無錫納泰 執行董事、經理 持股平臺寧波菲納、寧波納泰和寧波沃泰的普通合伙人、公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 GAO JUN 獨立董事 上海多寧生物科技股份有限公司 董事兼首席財務官 無 Frontage Holdings Corpora-tion 董事 無 嘉興益新泰格醫藥科技有限公司 董事 無 北京泰格興融投資管理有限公司 董事 無 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 兼職企業與發行人的關兼職企業與發行人

313、的關聯關系聯關系 方達醫藥技術（上海）有限公司 董事 無 上海樂楓生物科技有限公司 董事 無 竹民 獨立董事 上海市華誠律師事務所 合伙人、律師、專利代理師 無 通博（上海）拍賣有限公司 監事 無 吳興華 獨立董事 建信聚源（北京）投資管理有限公司 執行董事、經理 公司獨立董事控制的企業 北京秦王威達科技發展有限公司（已吊銷）監事 無 烏魯木齊聚源股權投資管理有限公司 執行董事、總經理 公司獨立董事控制的企業 鑫聯環?？萍脊煞萦邢薰?監事 無 江蘇興達特種金屬復合線有限公司 監事 無 北京厚益石榴管理咨詢有限公司 執行董事 無 日照興業汽車配件股份有限公司 獨立董事 無 新疆聚源祥瑞股權投資

314、有限合伙企業 執行事務合伙人 公司獨立董事控制的企業企業 康必顯 職工代表監事、核心技術人員、研發技術中心部門負責人 菲沃泰深圳 監事 公司的全資子公司 菲沃泰無錫 監事 公司的全資子公司 無錫納泰 監事 持股平臺寧波菲納、寧波納泰和寧波沃泰的普通合伙人 截至 2022 年 6 月 17 日，除上表所列兼職情況外，公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他對外兼職的情況。（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系 截至 2022 年 6 月 17 日，除公司董事長、總經理宗堅與公司董事趙靜艷為夫妻關系，宗堅與

315、公司董事單偉為舅甥關系外，公司其他董事、監事、高級管理人員以及其他核心技術人員相互之間不存在親屬關系。（四）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議及其履行情況（四）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議及其履行情況 截至本招股說明書簽署日，公司與領取薪資的董事（不含獨立董事）、高級管理人員、監事及核心技術人員簽訂了勞動合同 保密協議 競業限制協議 知識產權江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 歸屬約定書，與獨立董事簽署了聘任協議，協議簽署雙方均依照協議約定履行相關義務，不存在違約情況。截至本招股說明書簽署日，除上述協議外，公司的董事、監事、

316、高級管理人員及核心技術人員未與公司簽訂其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議。（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有的公司股份狀態（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有的公司股份狀態 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有的公司股份均不存在質押、凍結或訴訟糾紛情況。（六）董事、監事（六）董事、監事、高級管理人員高級管理人員及核心技術人員及核心技術人員變動情況變動情況 1、最近兩年公司董事的變動情況、最近兩年公司董事的變動情況 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 10 月 26 日，公司董事為宗堅、趙靜艷、GUO FEN

317、GYING。2020 年 10 月 26 日，公司召開股東會，同意增補 ALLEN YEN 為公司董事，公司董事增至 4 人，ALLEN YEN 系公司新增投資人股東上海潤科提名。2020 年 12 月 21日，公司召開創立大會暨 2020 年第一次臨時股東大會，同意選舉宗堅、趙靜艷、ALLEN YEN、馮國滿、單偉、孫西林為公司董事，公司董事增至 6 人，其中馮國滿、單偉系公司內部培養產生。2021 年 6 月 30日，公司召開 2020年年度股東大會，同意選舉 GAO JUN、竹民、吳興華為公司獨立董事，公司董事增至 9 人。2、最近兩年公司監事的變動情況、最近兩年公司監事的變動情況 20

318、19 年 1 月 31日至 2020年 12月 21 日，公司設監事一人，為單偉。2020年 12 月 21日，公司召開職工大會，選舉康必顯為職工代表監事。2020年 12 月 21日，公司召開創立大會暨 2020 年第一次臨時股東大會，選舉韋慶宇、李萬峰為股東代表監事。3、最近兩年公司高級管理人員的變動情況、最近兩年公司高級管理人員的變動情況 2019年 1 月 31日，公司召開董事會，同意聘任宗堅為公司總經理。2020 年 12 月 21 日，公司召開第一屆董事會第一次會議，聘任馮國滿為副總經理，江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 聘任余齊紅為財務總監，聘任孫西林為

319、副總經理、董事會秘書。其中，馮國滿系公司內部培養產生。綜上，最近兩年公司董事、監事及高級管理人員不斷擴充，是為了加強經營管理層架構、滿足公司治理的需求，公司董事、監事及高級管理人員的擴充符合法律法規和規范性文件以及公司章程等有關規定，未發生重大不利變動。4、最近兩年公司核心技術人員的變動情況、最近兩年公司核心技術人員的變動情況 最近兩年，公司核心技術人員任職穩定，未發生重大不利變動或重要人才流失的情況。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況 截至 2022 年 6 月 17 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

320、的對外投資情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企業對外投資企業 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 宗堅 董事長、總經理、核心技術人員 榮堅五金 84.15 萬元 99.00%億欣機電 409.69 萬元 99.00%Favored Tech（香港）9,999.00港元 99.99%趙靜艷 董事 億欣機電 4.14萬元 1.00%Favored Tech（香港）1.00港元 0.01%甘肅蘇潤投資管理有限公司（已吊銷）100.00 萬元 10%馮國滿 董事、副總經理 無錫納泰 10.20 萬元 34.00%寧波菲納 1,800.00萬元 22.443%單偉 董事、深圳分公司經

321、理 寧波菲納 2,400.00萬元 29.931%孫西林 董事、副總經理、董事會秘書 寧波菲納 1,672.80萬元 20.862%ALLEN YEN 董事 瓴尊投資管理（廣東橫琴新區）合伙企業（有限合伙）240萬元 40%GAO JUN 獨立董事 上海多樺管理咨詢合伙企業（有限合伙）9 萬元 2%Solaris Optimum Ltd.100股（無面值）100%Perennial Health Biological Technology(HK)Limited 429.00港元 30%吳興華 獨立董事 烏魯木齊聚源股權投資管理有限公司 200.00 萬元 100.00%建信聚源（北京）投資管理

322、有限公司 980.00 萬元 98.00%江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 姓名姓名 本公司職務本公司職務 對外投資企業對外投資企業 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 新疆聚源祥瑞股權投資有限合伙企業 4,000.00萬元 78.43%建信天然（北京）投資顧問有限公司 5.00萬元 50.00%北京聚源恒盛投資管理中心（有限合伙）25.00 萬元 7.69%優仕村（北京）教育科技有限公司 5.00萬元 1.00%北京建信滇祥投資管理中心（有限合伙）10.00 萬元 0.31%北京秦王威達科技發展有限公司（已吊銷）400.00 萬元 40.00%韋慶宇 監事會主席

323、、核心技術人員、研發技術中心負責人 寧波菲納 156.00 萬元 1.945%寧波納泰 120.00 萬元 9.596%寧波沃泰 26.40 萬元 21.963%康必顯 職工代表監事、研發技術中心部門負責人、核心技術人員 無錫納泰 9.90萬元 33.00%寧波菲納 120.00 萬元 1.497%李萬峰 監事、財務部經理 無錫納泰 9.90萬元 33.00%寧波菲納 120.00 萬元 1.497%寧波納泰 180.00 萬元 14.392%余齊紅 財務總監 合肥光與鹽股權投資合伙企業（有限合伙）10.00 萬元 0.33%寧波菲納 72.00 萬元 0.898%蘭竹瑤 核心技術人員、深圳分

324、公司副經理、寧波菲納 92.40 萬元 1.153%寧波納泰 60.00 萬元 4.798%隋愛國 核心技術人員、研發技術中心部門負責人 寧波菲納 96.00萬元 1.197%注：甘肅蘇潤投資管理有限公司成立于 2014年 3月 18日，后因疏于辦理年度報告和注銷事宜于 2016 年 11 月 24 日被吊銷營業執照。該公司自成立以來未實際開展經營活動，根據公司法等相關法律法規，其被吊銷營業執照不影響實際控制人之一趙靜艷的董事任職資格。截至 2022 年 6 月 17 日，除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在直接對外投資情況及相關承諾和協議，上述對外投資情況與公司

325、不存在利益沖突。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108（八）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股（八）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股權情況權情況 1、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接和間接持股情況、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接和間接持股情況 截至 2022 年 6 月 17 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員直接或間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 直接持股數量直接持股數量（股）（股）間接持股數量間接持股數量（股）（股）合計持股比

326、例合計持股比例（%）宗堅 董事長、總經理、核心技術人員-208,512,481 82.87 趙靜艷 董事-20,853 0.01 馮國滿 董事、副總經理-3,599,491 1.43 單偉 董事、深圳分公司經理-4,799,892 1.91 孫西林 董事、副總經理、董事會秘書-3,345,587 1.33 ALLEN YEN 董事-8,092 0.0032 韋慶宇 監事會主席、核心技術人員、研發技術中心負責人-604,497 0.24 李萬峰 監事、財務部經理-600,322 0.24 康必顯 職工代表監事、核心技術人員、研發技術中心部門負責人-240,422 0.10 余齊紅 財務總監-14

327、4,010 0.06 蘭竹瑤 核心技術人員、深圳分公司副經理-304,779 0.12 隋愛國 核心技術人員、研發技術中心部門負責人-191,961 0.08 合計合計-222,372,387 88.39 注 1：以上間接持股情況的計算方式為公司直接股東對公司的持股數量乘以上述人員對公司直接股東的持股比例。除上述情況外，截至 2022 年 6 月 17 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的近親屬不存在直接或間接持有公司股份的情況。2、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所持公司股份的質押、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所持公司股份的質押或凍結情況或凍結

328、情況 截至 2022 年 6 月 17 日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有的公司股份不存在質押或凍結的情況。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109（九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬組成、確定依據、履行的程、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬組成、確定依據、履行的程序序 經股東大會審議，公司內部董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由基本工資、年終獎等構成，相關薪酬系根據公司的薪酬標準和相關制度確定；公司外部董事（不含獨

329、立董事）不從公司領取薪酬或享有其他福利待遇；公司獨立董事享有固定數額的津貼，除此以外不再享有其他報酬、福利待遇等。公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員 2021 年度從公司及其關聯企業領取收入的情況如下：姓名姓名 職務職務 2021 年度年度從發行人從發行人領薪（萬元）領薪（萬元）最近一年是否在關聯最近一年是否在關聯企業領薪企業領薪 宗堅 董事長、總經理、核心技術人員 138.82 否 趙靜艷 董事 18.00 否 ALLEN YEN 董事-否 馮國滿 董事、副總經理 87.73 否 單偉 董事、深圳分公司經理 63.90 否 孫西林 董事、副總經理、董事會秘書 120.09 否

330、 GAO JUN 獨立董事 5.00 否 竹民 獨立董事 5.00 否 吳興華 獨立董事 5.00 否 韋慶宇 監事會主席、研發技術中心負責人、核心技術人員 70.00 否 李萬峰 監事、財務部經理 40.76 否 康必顯 職工代表監事、研發技術中心部門負責人、核心技術人員 60.68 否 余齊紅 財務總監 63.39 否 蘭竹瑤 深圳分公司副經理、核心技術人員 73.50 否 隋愛國 研發技術中心部門負責人、核心技術人員 60.45 否 除領取上述收入外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員最近一年未在公司及其關聯企業享受其他待遇和退休金計劃。江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說

331、明書 1-1-110 2、報告期內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占各期發行人、報告期內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占公司各期利潤總額的比例如下：單位：萬元 時間時間 薪酬總額薪酬總額 利潤總額利潤總額 比重比重 2019年度 383.76 3,815.12 10.06%2020年度 675.94 6,845.91 9.87%2021年度 812.32 5,299.42 15.33%（十）股權激勵及其（十）股權激勵及其他他制度安排和執行情況制度安排和執行情況 本

332、次公開發行申報前，公司通過寧波菲納和寧波納泰及寧波沃泰實施員工持股計劃，其中，寧波菲納和寧波納泰為公司的直接員工持股平臺，寧波菲納直接持有公司6.37%股份，寧波納泰直接持有公司 0.99%股份；寧波沃泰為公司的間接員工持股平臺，持有寧波菲納 1.497%出資份額。除此以外，截至 2022 年 6 月 17 日，公司不存在其他已經制定或正在實施的股權激勵及相關安排。1、持股平臺人員構成、持股平臺人員構成 截至 2022 年 6 月 17 日，通過寧波菲納和寧波納泰及寧波沃泰參與公司員工持股計劃的人員共計 63 名，具體情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、公司主要股東及實際控制

333、人的基本情況”之“（四）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”。2、持股平臺遵循、持股平臺遵循“閉環原則閉環原則”及履行登記備案程序情況及履行登記備案程序情況 上述員工持股平臺未承諾自上市之日起至少 36 個月的鎖定期，未遵循“閉環原則”運行。同時，上述持股平臺的有限合伙人均為公司員工，無需按照私募投資基金監督管理暫行辦法以及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理相關備案手續。3、人員離職后的股份處理、人員離職后的股份處理 根據公司制定的股權激勵管理辦法的規定，通過寧波菲納持股的員工應自取江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 得寧波菲納合伙份額之日起在公司及公司控股子公司全職工作不少于 3 年（以下簡稱“服務期”），員工在公司上市前或服務期內離職的，公司董事會選任的專項工作組有權要求其向執行事務合伙人或執行事務合伙人指定的第三方轉讓其所持的全部或