恒興新材：恒興新材首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.PDF

《恒興新材：恒興新材首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《恒興新材：恒興新材首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.PDF（4頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、江蘇恒興新材料科技股份有限公司江蘇恒興新材料科技股份有限公司 首次公開發行股票首次公開發行股票并在并在主板主板上市上市 招股招股說明說明書提示性公告書提示性公告 保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 江蘇恒興新材料科技股份有限公司（以下簡稱“恒興新材”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可20231518 號文同意注冊。江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書在上海證券交易所網站（http:

2、/ 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股份40,000,000股，占本次發行后公司總股本的25%，本次發行均為新股，不涉及股東公開發售股份 本次發行價格（元/股）人民幣 25.73 元/股 發 行 人 高 級 管 理 人 員、員工參與戰略配 售情況 發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為國泰君安君享恒興科技 1 號戰略配售集合資產管理計劃，管理人為國泰君安證券股份有限公司，實際獲配股數為1,088,223 股，為本次公開發行數量的 2.72%，獲配股數對應金額為27,999,977.79 元。專項資產管理計劃承諾

3、獲得本次配售股票的限售期限為自發行人首次公開發行股票并在主板上市之日起 12 個月。是否有其他戰略配售安排 否 發行前每股收益 0.77 元（以 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益 0.58 元（以 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）發行市盈率 44.35 倍（每股收益按照 2022 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 2.45 倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 6

4、.45 元（按照 2022 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者的凈資產除以本次發行前的總股本計算）發行后每股凈資產 10.49 元（按 2022 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東權益與募集資金凈額的合計額除以本次發行后總股本）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已在上海證券交易所開設股東賬戶并符合條件的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定

5、的其他投資者（法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額（萬元）102,920.00 發行費用（萬元，不含增值稅，含印花稅）12,381.41 發行人和保薦人（主承銷商）發行人和保薦人（主承銷商）發行人 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 聯系人 吳葉 聯系電話 0510-87865006 保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司 聯系人 資本市場部 聯系電話 021-38676888 發行人：江蘇恒興新材料科技股份有限公司 保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司 2023 年 9 月 20 日（此頁無正文，為江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）江蘇恒興新材料科技股份有限公司 年 月 日（此頁無正文，為江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）國泰君安證券股份有限公司 年 月 日