金盤科技：海南金盤智能科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、 海南金盤智能科技股份有限公司海南金盤智能科技股份有限公司 Hainan Jinpan Smart Technology Co.,Ltd.海南省?？谑心虾４蟮?68-39號 首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書 （注冊注冊稿）稿）聲明：本公司的發行上市申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（浙江省杭州市江干區五星路 201 號）本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿?/p>

2、板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲明及承諾聲明及承諾 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資

3、決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛

4、假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次初始發行的股票數量不超過 4,257 萬股，且不低于初始發行完成后公司股份總數的 10%。本次發行可采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過初始發行股票數量的 15%。本次公開發行不安排公司股東公開發售股份。每股面值 人民幣

5、1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 42,570 萬股（行使超額配售選擇權之前）保薦人（主承銷商）浙商證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項：一、特別風險提示一、特別風險提示 公司提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”中的全部內容。（一）下游

6、行業周期波動的風險（一）下游行業周期波動的風險 報告期內，公司應用于新能源、高端裝備、節能環保等三個領域的主要產品收入合計占公司主營業務收入的比例平均為 63.72%。公司經營業績與新能源、高端裝備、節能環保等下游行業的整體發展狀況、景氣程度密切相關，尤其受新能源行業周期波動的影響較為明顯，例如：1、2018 年以來我國光伏發電補貼退坡加速推進、光伏補貼競價和平價上網等政策推出和實施，對國內光伏發電行業發展造成一定影響，根據中國電力企業聯合會統計數據，2018 年、2019 年我國新增太陽能發電裝機容量分別同比下降16.20%、40.75%，導致報告期內公司應用于光伏發電領域的輸配電及控制設備

7、產品的市場需求及銷量逐年下降。2、2019 年 5 月國家發改委發布關于完善風電上網電價政策的通知，下調了國內陸上風電和海上風電指導價；2020 年底之前核準的陸上風電項目、2018年底之前核準的海上風電項目，未相應在 2020 年底、2021 年底之前完成并網的，國家不再補貼；2021 年新核準的陸上風電項目全面實現平價上網，2022 年及以后全部機組完成并網的，執行并網年份的指導價。上述國內電價下調、補貼退出政策將會為 2020 年、2021 年國內風電行業帶來一定的搶裝潮，但 2022 年之后的一段時間內國內風電新增裝機規模將可能出現下降，未來將可能對公司經營業績產生不利影響。若未來國內

8、外宏觀經濟環境及國家相關產業政策發生變化，上述下游行業景氣度下降或者相關投資需求下降，從而影響公司主要產品的市場需求，將對公司海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 的經營業績產生一定不利影響。（二）中美貿易摩擦風險（二）中美貿易摩擦風險 報告期各期公司產品直接出口至美國銷售收入分別為 9,777.18 萬元、10,610.11萬元、11,343.22萬元、1,297.16萬元，占主營業務收入比例分別為4.91%、4.91%、5.13%、1.26%。自 2018 年中美兩國發生貿易摩擦以來，公司直接出口至美國的以下產品被美國列入了加征關稅清單：產品名稱產品名稱 加征關稅商品加征關

9、稅商品編碼編碼 美國加征美國加征10%關稅關稅時間時間 美國加征美國加征25%關稅關稅時間時間 電感器（干式電抗器）8504500000 2018 年 9 月 24 日 2019 年 5 月 10 日 干式變壓器 500KVA 以上 8504349000-2018 年 7 月 6 日 干式變壓器 16KVA額定容量500KVA 8504339000-2018 年 7 月 6 日 變壓器配件 8504901900-2018 年 7 月 6 日 假設未來美國對公司主要產品在上述加征關稅清單基礎上進一步加征5%-20%關稅，且美國客戶將加征關稅全部轉嫁由公司承擔，則公司直接出口至美國的產品銷售價格將

10、下降 5%-20%，以公司 2019 年直接出口至美國產品的銷售收入為基礎增長 0%-20%進行測算，若未來美國進一步加征關稅對公司凈利潤影響的敏感性分析如下：單位：萬元 項目項目 直接出口至美國產品銷售收入較直接出口至美國產品銷售收入較 2019 年增長率年增長率 0%5%10%15%20%再加征 5%關稅（累計加征 30%）-473.82-497.51-521.20-544.90-568.59 再加征 10%關稅（累計加征 35%）-904.57-949.80-995.03-1,040.26-1,085.48 再加征 15%關稅（累計加征 40%）-1,297.86-1,362.75-1,

11、427.65-1,492.54-1,557.43 再加征 20%關稅（累計加征 45%）-1,658.38-1,741.30-1,824.22-1,907.14-1,990.05 未來若中美貿易摩擦繼續升級，將對公司直接出口美國業務及經營業績產生一定程度的不利影響。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5（三）原材料價格上漲的風險（三）原材料價格上漲的風險 公司產品主要原材料為電磁線、硅鋼、電氣元器件、絕緣化工材料、普通金屬材料，報告期各期直接材料成本占主營業務成本比例分別為 83.49%、83.54%、83.57%、81.14%。公司主要原材料采購價格的變化是影響公司利潤的重要因

12、素。在其他因素不變情況下，公司凈利潤對主要原材料平均采購價格的敏感性分析如下：材料類別材料類別 凈利潤對各主要原材料平均采購價格波動的敏感系數（敏感系數凈利潤對各主要原材料平均采購價格波動的敏感系數（敏感系數為為-0.5 表示該原材料價格上漲表示該原材料價格上漲 1%時，公司凈利潤下降時，公司凈利潤下降 0.5%）2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 電磁線-1.54-1.46 -1.55 -1.51 硅鋼-1.41-1.51 -1.45 -1.35 電氣元器件-0.96-1.30 -1.45 -2.02 絕緣化工材料-0.56-0.65 -

13、0.64 -0.68 普通金屬材料-0.36-0.45 -0.53 -0.59 注：上表中 2017 年度敏感系數測算時已剔除當年股份支付的影響。受國內經濟形勢、國家宏觀調控政策及市場供求變動等因素的影響，報告期內公司主要原材料的平均采購價格呈現一定的波動。如果未來公司主要原材料的平均采購價格出現大幅上漲，而公司主要產品的銷售價格或銷量無法同步提升，可能會對公司經營業績產生不利影響。（四）市場競爭加劇風險（四）市場競爭加劇風險 公司干式變壓器產品主要面向新能源-風能、高端裝備-軌道交通、節能環保-高效節能等重點應用領域的中高端市場，在該等領域的主要競爭對手及市場占有率情況如下：（1）在風能領域

14、，公司干式變壓器產品在國際市場的主要競爭對手包括西門子（SIEMENS）、ABB、SGB 等。經測算，2019 年全球風電新增裝機容量配套干式變壓器市場中，公司風電干式變壓器的市場占有率約 16.9%。（2）在軌道交通領域，公司干式變壓器產品銷售以國內市場為主，主要競爭對手包括順特電氣設備有限公司、特變電工股份有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司、臥龍電氣集團北京華泰變壓器有限公司、上海滬光變壓器有限公司等；國際品牌廠商較少參與國內市場競爭。根據 RT 軌道交通統計數據，2019 年我國城市軌道交通供電系統變壓器/整流器中標項目中，公司的中標金額占比為 19.77%。海南金盤智能科技股份有限公司

15、招股說明書 1-1-6（3）在高效節能領域，公司干式變壓器產品（主要為移相整流變壓器）銷售以國內市場為主，主要競爭對手包括新華都特種電氣股份有限公司、上海北變科技有限公司、揚州中電電氣科技有限公司等；國際品牌廠商較少參與國內市場競爭。經測算，2019 年我國高壓變頻器配套的移相整流變壓器市場中，公司移相整流變壓器的市場占有率約 8.09%。目前公司干式變壓器產品在上述重點應用領域與其他主要競爭對手相比，仍存在一定的競爭劣勢，例如：（1）相對國際品牌廠商，在風能領域，公司主要生產基地均在國內，雖然公司在香港、美國設立海外銷售中心，美國子公司 JST USA 在墨西哥通過 Shelter 模式進行

16、部分干式變壓器產品的中后段生產，但公司仍缺乏在海外的主要生產基地布局，覆蓋全球的銷售服務和售后能力需進一步提升；此外，國際品牌廠商進入市場時間較早，綜合實力較強，技術積淀較深厚，品牌知名度較高。（2）相對國內品牌廠商，在風能、軌道交通、高效節能等領域，公司目前融資渠道相對單一，主要依賴于自有資金和銀行貸款，相比同行業上市公司，公司在融資成本、融資速度和融資規模方面存在劣勢；2019 年公司干式變壓器、干式電抗器產能利用率分別為 95.81%、91.13%，2020 年 1-6 月公司干式變壓器、干式電抗器產能利用率分別為 99.61%、94.12%，生產能力已趨于飽和，公司產能規模需進一步提升

17、。因此，隨著干式變壓器中高端市場競爭加劇，若公司與國際主要競爭對手在品牌影響力、技術創新能力、全球服務能力等方面以及與國內主要競爭對手在資金實力、產能規模限制等方面的競爭差距進一步擴大，則公司有可能在未來的市場競爭中處于不利地位，公司將面臨市場份額下降的風險，可能會對公司的持續經營能力產生不利影響。（五）在建工程轉固新增折舊的風險（五）在建工程轉固新增折舊的風險 截至 2020 年 6 月 30 日，公司在建工程余額 15,186.64 萬元，主要為待安裝設備、金盤科技科創大廈、佛羅里達房屋裝修改造；根據測算，該等在建工程逐步轉為固定資產及 2020 年 6 月已結轉固定資產的“?？跀底只S

18、”預計合計增加固定資產原值 37,013.30 萬元，根據公司的固定資產折舊政策，預計增加年折舊額 3,212.08 萬元。如果公司未來市場及客戶開發不利，不能獲得與新增折舊海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 規模相匹配的銷售規模增長，則公司存在因新增固定資產折舊規模較大導致利潤下滑的風險。（六）募投項目新增折舊的風險（六）募投項目新增折舊的風險 本次募集資金投資項目（以下簡稱“本次募投項目”）實施完成后，公司固定資產規模將大幅提高。根據測算，本次募投項目建成投產后公司將增加固定資產原值 44,190.07 萬元，預計每年增加折舊 3,549.01 萬元，折舊金額增幅較大。如

19、本次募投項目實際效益低于預期，則本次募投項目新增折舊將對公司經營業績帶來不利影響。（七）應收賬款余額較大風險（七）應收賬款余額較大風險 隨著公司業務規模及營業收入持續增長，報告期內應收賬款余額較大且呈上升趨勢，各年末分別為 72,938.05 萬元、87,497.30 萬元、98,242.85 萬元，占同期營業收入的比例分別為 36.27%、40.04%、43.78%，且各年末應收賬款周轉率逐年下降，分別為 2.84、2.72、2.42。若未來受經濟環境及產業政策的影響，部分客戶經營情況發生重大不利變化，則公司將面臨不能按期收回或無法收回其應收賬款的風險，從而對公司經營活動凈現金流量產生不利影

20、響。（八）發出商品余額較大風險（八）發出商品余額較大風險 報告期內公司存貨中的發出商品余額較大，各期末分別為 49,548.02 萬元、52,079.78 萬元、55,764.21 萬元、54,687.33 萬元，占總資產比例分別為 17.13%、17.05 5%、16.8989%、15.97 7%，主要為 1 年以內的發出商品，主要系公司部分干式變壓器、箱式變電站等產品的安裝調試和通電驗收周期較長，且受軌道交通等領域客戶項目工程整體建設進度的影響，導致各期末部分發出商品無法在當期驗收確認收入。未來隨著公司業務規模擴張，公司發出商品余額可能進一步增加并持續處于較高水平，且可能面臨部分發出商品驗

21、收周期延長、資金占用增加等風險，從而對公司經營活動凈現金流量產生不利影響。二、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產經營的影響二、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產經營的影響 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 2020 年 1 月我國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱“新冠疫情”、“疫情”），各省市地方政府執行嚴格的新冠疫情防控措施，2020 年一季度我國企業復工復產受到一定不利影響，雖然公司在 2020 年春節期間提前統籌安排復工復產相關的防疫工作以及主要原材料的供應，但 2020 年公司生產經營仍受到階段性不利影響。在采購方面，雖然新冠疫情導致公司原材料供應商春節后復工復產時間晚于

22、往年，但由于公司在春節前即提前增加了原材料采購，儲備了一定的原材料安全庫存，并與主要供應商加強合作，應對新冠疫情的影響。公司 2020 年 2 月 3 日復工復產后生產所需原材料均得以正常有序供應，未對公司 2020 年 1-6 月的生產經營造成重大不利影響。在生產方面，除武漢生產基地于 2020 年 3 月中旬復工復產之外，公司其他生產基地均于 2020 年 2 月上旬陸續復工復產，由于各生產基地尤其是主要生產干式變壓器產品的武漢生產基地復工復產晚于往年，導致 2020 年一季度公司核心產品干式變壓器產量較上年同期下降 7.25%。2020 年二季度，公司通過增加生產設備運行時間、生產人員每

23、天多班組換崗、節假日加班等多項舉措，執行完成一季度受疫情影響而減少生產的訂單，2020 年 1-6 月公司干式變壓器產量較上年同期有所增長。在銷售方面，2020 年一季度，受疫情影響部分客戶延遲了公司部分訂單的發貨和產品驗收時間，導致2020年一季度主營業務收入較上年同期下降14.63%，其中內銷收入同比下降 25.54%，外銷收入同比增長 16.53%（相關財務數據未經審計）。2020 年二季度，我國疫情傳播已有效控制，公司國內客戶項目工程進度已逐步恢復正常，但歐美地區疫情尚未有效控制，對公司出口業務將造成階段性不利影響。2020 年 1-6 月，公司主營業務收入較上年同期增長 5.77%，

24、其中內銷收入同比增長 3.04%，外銷收入同比增長 15.61%。隨著國內新冠疫情傳播已基本阻斷，相關下游行業對公司主要產品的市場需求逐步增長，公司不斷加大市場開拓力度，截至 2020 年 6 月 30 日，公司已承接未發貨訂單約 14.06 億元（含稅），較上年同期增長 7.74%，其中外銷訂單約 2.14億元（含稅），較上年同期增長 18.90%。綜上，目前我國本土新冠疫情已得到有效控制，公司積極采取了各項應對措海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 施，新冠疫情對公司在國內生產、銷售方面的不利影響是階段性的，但現階段境外新冠疫情傳播未得到有效控制，若未來短時間內仍不能有效抑

25、制，則公司 2020年外銷業務將受到一定程度的不利影響?？傮w來看，2020 年 1-6 月公司核心產品干式變壓器的產量、銷售收入、承接訂單較上年同期均實現同比增長，因此新冠疫情對公司 2020 年經營業績及持續經營能力不存在重大不利影響。三、財務報告審計基準日后的相關財務信息三、財務報告審計基準日后的相關財務信息 財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日期間，公司經營狀況良好，整體經營環境、產業政策、稅收政策、經營模式等均未發生重大變化；財務報告審計基準日后，公司的主要原材料采購、技術研發、生產及銷售等業務運轉正常，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大變更，未發生其他可能影響投資者判

26、斷的重大事項。公司2020年1-9月經中匯會計師事務所審閱的主要財務指標如下：截至2020年 9 月 30 日，公司資產總額 372,372,523523.3636 萬元，負債總額 182,872.03 萬元，歸屬于母公司股東權益 189,143.59189,143.59 萬元。2020 年 1-9 月，公司實現營業收入172,315.89萬元，較上年同期增長11.46%；歸屬于母公司股東的凈利潤16,561.6116,561.61萬元，較上年同期增長 9.7070%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤14,710.1314,710.13 萬元，較上年同期增長 12.3030%。202

27、0 年公司預計實現營業收入區間為 229,900 萬元-254,100 萬元，較上年同期增長 2.44%-13.22%；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤區間為 21,470 萬元-23,730 萬元，較上年同期增長 1.97%-12.70%；預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤區間為 19,665 萬元-21,735 萬元，較上年同期增長9.69%-21.24%。公司上述 2020 年業績預計情況未經中匯會計師事務所審計或審閱，不構成公司盈利預測或業績承諾。四、新收入準則實施后對公司毛利率的影響四、新收入準則實施后對公司毛利率的影響 財政部于2017年7月5日發布企業會計準則第1

28、4號收入(2017年修訂)(財會201722號)(以下簡稱“新收入準則”)。根據中國證監會發行監管問答關于申請首發企業執行新收入準則相關事項的問答的規定，公司自2020海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 年1月1日起實施新收入準則。新收入準則的實施，對于公司2020年上半年收入的確認時點及確認金額沒有影響，但公司原通過“銷售費用”核算的運輸費用調整為“合同履約成本”并進而結轉至營業成本，導致2020年上半年營業成本較上年同期增加、銷售費用較上年同期減少，因此新收入準則實施后公司毛利率、銷售費用率均有所下降，具體情況如下：項目項目 2020年年1-6月月（新收入準則實施后）（

29、新收入準則實施后）2020年年1-6月月（假設未實施新收入準則）（假設未實施新收入準則）差額差額 毛利率 26.66%28.95%-2.29%銷售費用率 3.88%6.17%-2.29%海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 目目 錄錄 聲明及承諾聲明及承諾.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產經營的影響.7 三、財務報告審計基準日后的相關財務信息.9 四、新收入準則實施后對公司毛利率的影響.9 目目 錄錄.11 第一節第一節 釋義釋義.16 第二節第二節 概覽概覽.22 一、發行人及本次發行的中介機構

30、基本情況.22 二、本次發行概況.22 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.23 四、發行人主營業務經營情況.24 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.26 六、發行人選擇的具體上市標準.28 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.29 八、募集資金用途.29 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.30 一、本次發行的基本情況.30 二、與本次發行有關的當事人.31 三、發行人與中介機構的關系說明.33 四、與本次發行有關的重要日期.33 第四節第四節 風險因素風險因素.34 一、市場風險.34 二、經營風險.36 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說

31、明書 1-1-12 三、財務風險.39 四、法律風險.40 五、募集資金投資項目風險.41 六、實際控制人控制的風險.42 七、發行失敗的風險.42 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.44 一、發行人概況.44 二、發行人設立及改制重組情況.44 三、報告期內公司股本變化情況和重大資產重組情況.46 四、發行人境外上市架構的建立及拆除情況.53 五、發行人的股權結構.62 六、發行人控股子公司、參股公司.64 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.75 八、發行人股本情況.79 九、公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況.83 十、公司董事、監事、

32、高級管理人員及核心技術人員兼職情況.92 十一、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的親屬關系.95 十二、公司董事、監事的提名及選聘情況.95 十三、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議情況.95 十四、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況及原因.96 十五、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.98 十六、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況.100 十七、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況.102 十八、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.104 十九、員

33、工及其社會保障情況.106 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 第六節第六節 業務與技術業務與技術.111 一、公司主營業務及主要產品.111 二、公司所處行業基本情況.132 三、公司的行業地位以及競爭優勢與劣勢.156 四、公司主營業務的具體情況.178 五、公司主要固定資產及無形資產.186 六、公司與他人共享資源要素情況.198 七、公司研發與技術情況.198 八、境外生產經營情況.241 九、公司科創屬性符合科創板定位的說明.245 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.247 一、公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情

34、況.247 二、發行人特別表決權股份情況.249 三、發行人協議控制架構情況.250 四、公司內部控制制度情況.250 五、公司報告期內違法違規情況.250 六、公司報告期內資金占用及對外擔保情況.253 七、公司的獨立性和持續經營能力.253 八、公司同業競爭情況.255 九、公司關聯方情況.258 十、公司關聯交易情況.267 十一、關聯交易決策權利與程序.277 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.284 一、財務報表.284 二、重要性水平的判斷標準.293 三、審計意見及關鍵審計事項.294 四、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.295 五、最近三年及

35、一期非經常性損益明細表.323 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 六、主要稅項及享受的財政、稅收優惠政策.324 七、發行人最近三年及一期主要財務指標.328 八、經營成果分析.330 九、資產質量分析.381 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.404 十一、報告期內重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.421 十二、重大擔保、訴訟、其他或有事項及重大期后事項.422 十三、財務報告審計基準日后主要財務信息及經營狀況.423 十四、盈利預測披露情況.428 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.429 一、募集資金投

36、資項目概況.429 二、募集資金投資項目的具體情況.430 三、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響.442 四、未來發展規劃.443 第十節第十節 投資者保護投資者保護.450 一、信息披露和投資者關系.450 二、公司的股利分配政策.450 三、本次發行完成前滾存利潤的處置安排及已履行的決策程序.455 四、股東投票機制.455 五、重要承諾.456 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.475 一、重要合同.475 二、對外擔保情況.484 三、重大訴訟或仲裁事項.484 四、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.485 第十二節第十二節 聲明聲明.486 一、發行人全

37、體董事、監事、高級管理人員聲明.486 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.487 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 三、保薦機構（主承銷商）聲明（一）.488 三、保薦機構（主承銷商）聲明（二）.489 四、發行人律師聲明.490 五、會計師事務所聲明.491 六、（一）驗資機構聲明.492 六、（二）驗資復核機構聲明.494 七、資產評估機構聲明.495 第十三節第十三節 附件附件.497 附表一：公司主要認證、資質情況附表一：公司主要認證、資質情況.498 附表二：公司專利權情況附表二：公司專利權情況.501 附表三：公司軟件著作權情況附表三：公司軟件著作權情況.5

38、11 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 第一第一節節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有下述含義：基本術語基本術語 發行人、公司、本公司、金盤科技、股份公司 指 海南金盤智能科技股份有限公司 金盤有限、有限公司 指 海南金盤電氣有限公司（2017 年 10 月改制為海南金盤智能科技股份有限公司）金盤變壓器廠 指 海南金盤特種變壓器廠 ?？诮鸨P 指 ?？诮鸨P特種變壓器廠 金榜國際 指 JINPAN INTERNATIONAL LIMITED/金榜國際有限公司 FNOF 指 LI Capital Ltd（曾用名：FNOF E&M Investment Li

39、mited）元宇投資 指 海南元宇智能科技投資有限公司 Forebright Smart 指 Forebright Smart Connection Technology Limited 敬天投資 指 敬天（平潭）股權投資合伙企業（有限合伙）旺鵬投資 指 旺鵬（平潭）股權投資合伙企業（有限合伙）君道投資 指 君道（平潭）股權投資合伙企業（有限合伙）春榮投資 指 春榮（平潭）股權投資合伙企業（有限合伙）Forever Corporate 指 Forever Corporate Management（Oversea）Limited/恒豐企業管理（海外）有限公司 浦江投資 指 浦江聚金豐安投資管理合

40、伙企業（有限合伙）綠能投資 指 珠海市光遠綠能投資中心（有限合伙）亭林投資 指 亭林（昆山）智能制造產業投資合伙企業（有限合伙）桂林君泰福 指 桂林君泰福電氣有限公司 金盤上海 指 金盤電氣集團（上海）有限公司 金盤中國 指 金盤電氣（中國）有限公司 武漢金盤智能 指 武漢金盤智能科技有限公司 智能科技研究院 指 武漢金盤智能科技研究院有限公司 金盤香港 指 JST Power Equipment(Hong Kong)Limited/金盤電力設備（香港）有限公司 上海鼎格 指 上海鼎格信息科技有限公司 電氣研究院 指 海南金盤電氣研究院有限公司 海南金盤電氣 指 發行人 2019 年新設子公司

41、海南金盤電氣有限公司 武漢金盤 指 武漢金盤電氣有限公司（曾用名：武漢金盤馨源實業有限公司）JST USA 指 JST Power Equipment,Inc.（曾用名：Jinpan International(U.S.A),Ltd.）Jinpan Realty 指 Jinpan Realty Group,LLC Real Estate 指 JST Real Estate,LLC 上海上飛 指 上海上飛飛機裝備制造有限公司 上海環毓 指 上海環毓實業有限公司 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 上海東典 指 上海東典國際貿易有限公司 上海新能源 指 金盤電氣集團（上海）新能

42、源設備有限公司 上海輸配電 指 金盤電氣集團（上海）輸配電自動化設備有限公司 上海磐鼎 指 上海磐鼎投資有限公司 深圳分公司 指 海南金盤智能科技股份有限公司深圳分公司 新疆分公司 指 海南金盤智能科技股份有限公司新疆分公司 武漢分公司 指 海南金盤智能科技股份有限公司武漢分公司 北京分公司 指 海南金盤智能科技股份有限公司北京分公司 南京分公司 指 海南金盤智能科技股份有限公司南京分公司 廈門分公司 指 海南金盤智能科技股份有限公司廈門分公司 四大基地 指 海南金盤智能科技股份有限公司在?？?、武漢、上海、桂林建設的四大生產基地 ?？跀底只S 指 干式變壓器?？跀底只S，是公司依靠智能科技

43、研究院及上海鼎格等自身科技創新團隊，自主規劃、設計、建設的國內第一家符合德國工程師協會標準 VDI4499 并經德國認證機構 TUV NORD 認證的干式變壓器數字化工廠 Silver Spring 指 SILVER SPRING HOLDINGS LIMITED/昇展控股有限公司 紅駿馬 指 紅駿馬（?？冢┊a業投資有限公司（曾用名：紅駿馬（深圳）投資有限公司）帝電科技 指 南京帝電科技有限公司 恒特機電 指 ?？诤闾貦C電設備有限公司 上海臨飛 指 上海臨飛智能科技有限公司 中科數碼 指 深圳市中科數碼技術有限公司 盛楚科技 指 武漢盛楚科技實業有限公司 恒通機械 指 桂林恒通機械制造有限公司

44、 ?？诓﹣?指 ?？诓﹣喬炀夒姎庵圃煊邢薰?中電聯 指 中國電力企業聯合會 37 號文 指 國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知（匯發201437 號）75 號文 指 關于境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知（匯發200575 號）納斯達克、NASDAQ 指 National Association of Securities Dealers Automated Quotations，全稱為美國全國證券交易商協會自動報價表 SEC 指 美國證券交易監督委員會 公司章程 指 海南金盤智能科技股份有限公司章程 公司章程（

45、草案）指 海南金盤智能科技股份有限公司章程（草案）浙商證券、保薦人、保薦機構、主承銷商 指 浙商證券股份有限公司 發行人律師 指 北京市金杜律師事務所 發行人會計師、中匯會計師事務所、申報會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 證券法 指 中華人民共和國證券法 上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 新收入準則

46、指 財政部于 2017 年 7 月 5 日發布的 企業會計準則第 14 號收入(2017 年修訂)(財會201722 號)報告期、最近三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月 報告期各期末 值 2017 年末、2018 年末、2019 年末、2020 年 6 月末 報告期末 指 2020 年 6 月末 最近一年 指 2019 年度 最近一年及一期 指 2019 年度、2020 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 本次發行 指 公司擬首次公開發行不超過 4,257 萬股（行使超額配售選擇權之前）人民幣普通股（A 股）的行為 專

47、業術語專業術語 變壓器 指 變壓器是利用電磁感應原理來改變交流電壓的裝置，它可將一種電壓轉換成相同頻率的另一種電壓，是發、輸、變、配電系統中的重要設備之一 干式變壓器 指 屬于變壓器的絕緣和冷卻的一種結構型式，即變壓器的鐵芯和繞組不浸泡在絕緣油中的變壓器，其冷卻方式為自然空氣冷卻和強迫空氣冷卻 油浸式變壓器 指 屬于變壓器的絕緣和冷卻的一種結構型式，即變壓器的鐵芯和繞組浸泡在灌滿絕緣油的油箱中 箱式變電站 指 將變壓器、高低壓開關設備按照一定的接線方案排放組合在封閉的箱體內，構成一個獨立的、公眾能接近的變電站，取代了傳統的土建變電站，同時集成了高、低壓開關、控制保護、計量、補償等功能，按結構可

48、分為歐式變電站、美式變電站及華式變電站。美式變電站 指 也稱組合式變壓器，將變壓器及高壓部分采用油箱絕緣組成、低壓部分采用箱體組合形式組合而成的成套設備，具有體積小、占地面積小、便于安放、便于偽裝、容易與小區的環境相協調的特點，適用于對供電要求相對較低的建筑物 歐式變電站 指 將高、低壓柜及變壓器的三個獨立的區間用一個箱體組合成的一個成套設備，適用于多層住宅、小高層、高層和其他的較重要的建筑物 開關設備 指 主要用于發電、輸電、配電和電能轉換有關的開關電器以及這些開關電器相關聯的控制、檢測、保護及調節設備的組合的統稱 SVG 指 高壓靜止式動態無功功率補償及諧波抑制裝置，可根據電站的多種出力水

49、平和多種工況運行需要，靈活實時地補償無功海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 功率。CCC 認證 指 強制性產品認證制度，它是中國政府為保護消費者人身安全和國家安全、加強產品質量管理、依照法律法規實施的一種產品合格評定制度。CE 認證 指 只限于產品不危及人類、動物和貨品的安全方面的基本安全要求，而不是一般質量要求，協調指令只規定主要要求，一般指令要求是標準的任務?！癈E”標志是一種安全認證標志，被視為制造商打開并進入歐洲市場的通行證。CSA 認證 指 加拿大標準協會（CanadianStandardsAssociation）的簡稱，其成立于 1919 年，是加拿大首家專為制

50、定工業標準的非盈利性機構。目前 CSA 是加拿大最大的安全認證機構，也是世界上最著名的安全認證機構之一，其能對機械、建材、電器、電腦設備、辦公設備、環保、醫療防火安全、運動及娛樂等方面的所有類型的產品提供安全認證。DNVGL 認證 指 挪威-德國船級社認證 GOST 認證 指 一種市場準入強制安全認證，被視為制造商打開并進入俄羅斯等獨聯體國家市場的護照。VDI4499 標準 指 德國工程師協會（VDI）發布的關于數字化工廠一系列標準?！皟苫诤稀敝?信息化和工業化深度融合 CAPP 指 計算機輔助工藝規劃的英文縮寫，借助于計算機軟硬件技術和支撐環境，利用計算機進行數值計算、邏輯判斷和推理等的功

51、能來制定零件機械加工工藝過程；借助于 CAPP 系統，可以解決手工工藝設計效率低、一致性差、質量不穩定、不易達到優化等問題。CAD 指 計算機輔助設計的英文縮寫，指利用計算機及其圖形設備幫助設計人員進行設計工作。在設計中通常要用計算機對不同方案進行大量的計算、分析和比較，以決定最優方案；各種設計信息，不論是數字的、文字的或圖形的，都能存放在計算機的內存或外存里，并能快速地檢索；設計人員通常用草圖開始設計，將草圖變為工作圖的繁重工作可以交給計算機完成；由計算機自動產生的設計結果，可以快速作出圖形，使設計人員及時對設計做出判斷和修改；利用計算機可以進行與圖形的編輯、放大、縮小、平移、復制和旋轉等有

52、關的圖形數據加工工作。PLM 指 產品生命周期管理系統，是一種應用于在單一地點的企業內部、分散在多個地點的企業內部，以及在產品研發領域具有協作關系的企業之間的，支持產品全生命周期的信息的創建、管理、分發和應用的一系列應用解決方案，它能夠集成與產品相關的人力資源、流程、應用系統和信息。SRM 指 供應商管理系統，以供應商信息管理為核心，以標準化的采購流程以及先進的管理思想，從供應商的基本信息、組織架構信息、聯系信息、法律信息、財務信息和資質信息等信等多方面考察供應商的實力，再通過對供應商的供貨能力，交易記錄、績效等信息綜合管理，達到優化管理，降低成本的海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1

53、-1-20 目的。APS 指 高級計劃與排程系統，主要解決生產排程和生產調度問題，在離散行業，APS 是為解決多工序、多資源的優化調度問題；而流程行業，APS 則是為解決順序優化問題；它通過為流程和離散的混合模型同時解決順序和調度的優化問題，從而對項目管理與項目制造解決關鍵鏈和成本時間最小化具有重要意義。MES 指 制造執行系統，可以為企業提供包括制造數據管理、計劃排程管理、生產調度管理、庫存管理、質量管理、人力資源管理、工作中心/設備管理、工具工裝管理、采購管理、成本管理、項目看板管理、生產過程控制、底層數據集成分析、上層數據集成分解等管理模塊，為企業打造一個扎實、可靠、全面、可行的制造協同

54、管理平臺。WMS 指 倉庫管理系統，通過入庫業務、出庫業務、倉庫調撥、庫存調撥和虛倉管理等功能，綜合批次管理、物料對應、庫存盤點、質檢管理、虛倉管理和即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統，有效控制并跟蹤倉庫業務的物流和成本管理全過程，實現完善的企業倉儲信息管理。ERP 指 企業資源計劃系統，建立在信息技術基礎上以系統化的管理思想企業決策及員工提供決策運行手段的管理平臺。ERP 通過軟件把企業的人、財、物、產、供銷及相應的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來實現資源優化和共享。OA 指 辦公自動化系統，是將計算機、通信等現代化技術運用到傳統辦公方式，進而形成的一種新型辦公方式；辦

55、公自動化利用現代化設備和信息化技術，代替辦公人員傳統的部分手動或重復性業務活動，優質而高效地處理辦公事務和業務信息，實現對信息資源的高效利用，進而達到提高生產率、輔助決策的目的，最大限度地提高工作效率和質量、改善工作環境。IMS 指 智能制造系統，一種由智能機器和人類專家共同組成的人機一體化智能系統，它在制造過程中能以一種高度柔性與集成不高的方式，借助計算機模擬人類專家的智能活動進行分析、推理、判斷、構思和決策等，從而取代或者延伸制造環境中人的部分腦力勞動。BOM 指 BOM（Bill of Material）物料清單，也即以數據格式來描述產品結構的文件，是計算機可以識別的產品結構數據文件，是

56、ERP 的主導文件。MRP 指 指根據產品結構各層次物品的從屬和數量關系，以每個物品為計劃對象，以完工時期為時間基準倒排計劃，按提前期長短區別各個物品下達計劃時間的先后順序，是一種工業制造企業內物資計劃管理模式。MRP 是根據市場需求預測和顧客訂單制定產品的生產計劃，然后基于產品生成進度計劃，組成產品的材料結構表和庫存狀況，通過計算機計算所需物料的需求量和需求時間，從而確定材料的加工進度和訂貨日程海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 的一種實用技術。注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留兩位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。海南金盤智能科

57、技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 第第二節二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 海南金盤智能科技股份有限公司 有限公司成立日期 1997 年 6 月 3 日 英文名稱 Hainan Jinpan Smart Technology Co.,Ltd.股份公司成立日期 2017年 10 月21日 注冊資本 38,313 萬

58、元 法定代表人 李輝 注冊地址 海南省?？谑心虾４蟮?168-39 號 主要生產經營地址 海南省?？谑心虾４蟮?168-39 號 控股股東 海南元宇智能科技投資有限公司 實際控制人 李志遠、YUQING JING（靖宇清）證監會行業分類 電氣機械和器材制造業（C38）在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 浙商證券股份有限公司 主承銷商 浙商證券股份有限公司 發行人律師 北京市金杜律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 銀信資產評估有限公司 二、二、本次發行概況本次發行概況

59、（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 4,257 萬股（行使超額配售選擇權之前）占發行后總股本比例 不低于 10%其中：發行新股數量 不超過 4,257 萬股（行使超額配售選擇權之前）占發行后總股本比例 不低于 10%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 42,570 萬股（行使超額配售選擇權之前）海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 每股發行價格【】發行市盈率【】發行前每股凈資產【】發行前每股收益【】發行后每股凈資產【】發行后每股收益【】發行市凈率【】發行

60、方式 采用網下向配售對象詢價發行和網上資金申購定價發行相結合的方式或采用證券監管部門認可的其他發行方式。發行對象 符合科創板投資者適當性管理規定，在上海證券交易所開設證券賬戶的中國境內自然人、法人等投資者（法律、法規禁止購買者除外）；中國證監會或上海證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理。承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則【】募集資金總額【】募集資金凈額【】募集資金投資項目 節能環保輸配電設備智能制造項目 研發辦公中心建設項目 發行費用概算【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期

61、【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】三、發行人三、發行人報告期的報告期的主要財務數據主要財務數據和和財務指標財務指標 財務指標財務指標 2020-6-30/2020年年1-6月月 2019-12-31/2019 年度年度 2018-12-31/2018 年度年度 2017-12-31/2017 年度年度 資產總額（萬元）342,412.66342,412.66 330,169.83330,169.83 305,491.46305,491.46 289,314.96 歸屬于母公司股東權益（萬元）183,387.35183,387.35 176,117.10176,117.10 158,63

62、4.34158,634.34 128,919.24 資產負債率（母公司）56.39%54.14%54.75%54.66%資產負債率（合并）46.31 1%46.45 5%47.84 4%53.00%營業收入（萬元）103,149.21 224,426.08 218,546.41 201,111.67 凈利潤（萬元）10,716.40 20,969.54 19,661.91 6,470.84 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 財務指標財務指標 2020-6-30/2020年年1-6月月 2019-12-31/2019 年度年度 2018-12-31/2018 年度年度 20

63、17-12-31/2017 年度年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤（萬元）10,755.5310,755.53 20,998.3820,998.38 19,288.9919,288.99 6,114.96 歸屬于公司普通股股東扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元）9,703.809,703.80 17,871.7317,871.73 16,647.8116,647.81 12,505.94 基本每股收益（元）0.28 0.55 0.51 0.17 稀釋每股收益（元）0.28 0.55 0.51 0.17 加權平均凈資產收益率 5.94 4%12.66 6%13.6060%5.21%經營活動產生的現

64、金流量凈額（萬元）-10,395.84 27,253.14 22,782.17 7,193.12 現金分紅（萬元）3,701.04 3,548.39 3,414.36 14,278.14 研發投入占營業收入的比例 5.04%4.52%4.39%4.74%四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）公司主營業務情況（一）公司主營業務情況 公司主要從事應用于新能源、高端裝備、節能環保等領域的輸配電及控制設備產品的研發、生產和銷售，主要產品為干式變壓器（包括特種干式變壓器和標準干式變壓器）、干式電抗器、中低壓成套開關設備、箱式變電站、一體化逆變并網裝置、SVG 等輸配電及控制設備產品。

65、報告期內，公司按產品及業務劃分的主營業務收入金額及占比情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 干式變壓干式變壓器系列產品器系列產品 86,437.76 84.02%166,495.23 75.23%153,175.16 70.84%117,958.72 59.27%其中：干式變壓器 81,593.90 79.32%156,015.36 70.49%145,881.30 67.47%112,938.80 56.75%干式電抗器 4,84

66、3.86 4.71%10,479.87 4.74%7,293.86 3.37%5,019.91 2.52%開關柜系列產品開關柜系列產品 10,049.23 9.77%23,810.09 10.76%26,974.20 12.48%25,066.43 12.59%其中：中低壓成套開關設備 10,049.23 9.77%23,810.09 10.76%26,974.20 12.48%25,066.43 12.59%箱變系列產品箱變系列產品 4,943.66 4.81%10,223.82 4.62%21,915.57 10.14%39,948.42 20.07%其中：箱式變電站 4,943.66 4

67、.81%10,223.82 4.62%21,915.57 10.14%39,948.42 20.07%電力電子設備系列產電力電子設備系列產品品 1,036.08 1.01%16,008.51 7.23%7,227.50 3.34%9,268.78 4.66%其中：一體化逆變并網裝置 872.30 0.85%14,941.78 6.75%6,320.02 2.92%7,115.38 3.58%海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 其他電力電子產品 163.78 0.16%1,066.73 0.48%907.48 0.42%2,153.40 1.08%其他產品及業務其他產品及業務

68、 405.67 0.39%4,780.12 2.16%6,928.23 3.20%6,780.64 3.41%其中：工業軟件開發與服務 169.27 0.16%1,189.63 0.54%86.93 0.04%-安裝工程業務 236.40 0.23%3,590.49 1.62%4,528.27 2.09%2,633.03 1.32%裝備業務-2,313.03 1.07%4,147.61 2.08%主營業務收入合計主營業務收入合計 102,872.41 100.00%221,317.77 100.00%216,220.65 100.00%199,022.98 100.00%注 1：干式變壓器產品

69、包括特種干式變壓器和標準干式變壓器，其中報告期各期特種干式變壓器收入占干式變壓器總收入的比例均達 60%以上。注 2：其他電力電子產品包括 SVG、匯流箱、光伏逆變器。公司主要產品廣泛應用于新能源（含風能、太陽能、智能電網等）、高端裝備（含軌道交通、海洋工程）、節能環保（含高效節能）、工業企業電氣配套、基礎設施、民用住宅、傳統發電及供電、新型基礎設施（含數據中心、新能源汽車充電設施）等領域。報告期各期，公司應用于新能源、高端裝備、節能環保等三個領域的主要產品收入占主營業務收入的比例平均達 60%以上，其中新能源-風能、高端裝備-軌道交通、節能環保-高效節能等三個領域為公司主要產品的重點應用領域

70、。除上述主要產品之外，公司其他產品及業務包括工業軟件開發與服務、安裝工程業務和裝備業務，詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“一、公司主營業務及主要產品”之“（二）公司主要產品及收入情況”之“2、其他產品及業務情況”。（二）公司主要產品的競爭地位（二）公司主要產品的競爭地位 報告期內，公司主營業務收入主要來源于干式變壓器系列產品。公司在干式變壓器細分行業的產品性能、技術水平、品牌影響力等方面具有一定競爭力，是全球干式變壓器行業優勢企業之一，主要面向中高端市場，多年以來產品性能、質量和定制化能力均獲得主要客戶的認可，公司已與通用電氣（GE）、西門子（SIEMENS）、維斯塔斯（VESTAS）

71、、東芝三菱電機、施耐德（Schneider）等國際知名企業，以及國家電網、南方電網、中國電力建設集團、中國移動、中國鐵路工程集團等大型國有控股企業建立了長期的客戶合作關系。公司是行業內擁有較強研發創新能力和自主知識產權的優勢生產企業之一。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 公司干式變壓器系列產品（包括特種干式變壓器、標準干式變壓器、干式電抗器）因產品性能穩定、質量優良、故障率低等特點，具有一定的競爭力和市場份額，尤其是為新能源-風能、高端裝備-軌道交通、節能環保-高效節能等領域的優質客戶定制化開發的特種干式變壓器產品，在國內外市場具有一定競爭優勢和先進性。在新能源-風能領域

72、，公司是國內外少數可生產風力發電專用干式變壓器（以下簡稱“風電干式變壓器”）的企業之一，是全球前五大風機制造商的維斯塔斯（VESTAS）、通用電氣（GE）、西門子歌美颯（SIEMENS Gamesa）的風電干式變壓器主要供應商之一。在高端裝備-軌道交通領域，公司具有豐富的項目經驗，截至 2019 年底公司干式變壓器產品已應用于全國已開通城市軌道交通運營線路的 40 個城市中的 34個城市；根據 RT 軌道交通統計數據，2019 年城市軌道交通供電系統變壓器/整流器招投標項目中，公司中標項目達 11 個，中標項目數量排名第 1，中標金額排名第 2。在節能環保-高效節能領域，公司是國內前五大中高壓

73、變頻器廠商的西門子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、東芝三菱電機的移相整流變壓器主要供應商之一。五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略以及未來發展戰略 （一）主要產品技術先進性情況（一）主要產品技術先進性情況 公司在干式變壓器產品上擁有 20 多年的研發設計經驗和產品數據積累，具有較強的技術創新及產品設計能力，通過智能設計平臺及產品設計仿真，實現產品“數字孿生”，提升了產品設計的準確性及效率，并設立了專業的產品質量檢驗及實驗室，因此，公司干式變壓器產品性能穩定、質量優良、故障率低。通過綜合對比部分

74、競爭對手官網等公開信息披露的同類產品性能指標情況，公司干式變壓器產品大部分性能指標優于國內同行業公司，且與國際同行業公司海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 領先指標較為接近，具體情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“三、公司的行業地位以及競爭優勢與劣勢”之“（三）技術水平及特點”之“2、公司技術水平及特點”相關內容。公司可根據各類客戶需求開發應用于新能源、高端裝備、節能環保等領域的特種干式變壓器產品，在新能源-風能、高端裝備-軌道交通、節能環保-高效節能等領域的技術先進性情況，詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“三、公司的行業地位以及競爭優勢與劣勢”之“（三）

75、技術水平及特點”之“2、公司技術水平及特點”相關內容。截至 2020 年 8 月 31 日，公司在輸配電及控制設備產品方面擁有核心技術26 項，在工業軟件產品方面擁有核心技術 4 項；已獲得專利共 159 項，其中 10項發明專利、143 項實用新型專利和 6 項外觀設計專利；已獲得與智能化輸配電及控制設備產品相關軟件著作權 9 項、與工業軟件產品相關軟件著作權 20 項；已參與制定了 2 項國家標準、3 項行業標準、1 項地方標準；已獨立承擔完成 22個重大科研項目；公司的風力發電機專用干式變壓器研發與產業化項目、軌道交通再生制動能量回饋裝置研發與產業化項目、非晶合金干式變壓器項目、一體化智

76、能型光伏發電升壓并網及控制成套裝置項目已獲得海南省科學技術獎；公司及子公司桂林君泰福被分別認定為“海南省變壓器工程技術研究中心”及“廣西工業設計中心”、“廣西壯族自治區技術創新示范企業。（二）制造模式創新情況（二）制造模式創新情況 公司目前已實現信息化和工業化深度融合（以下簡稱“兩化融合”），正處于數字化轉型升級關鍵階段。2013 年公司桂林子公司自動化產線及物流倉儲系統建成投產；2016 年公司自主研發并實施制造執行系統，形成完整的生產制造信息化平臺；2017 年公司成立智能科技研究院進行數字化系統的研發和實施；2018 年公司建成“企業運營管理數字化平臺”，構建完整信息化管理體系，實現“兩

77、化融合”。2020 年 10 月，公司自主規劃設計并部署實施的年產干式變壓器 800 萬 kVA的?？跀底只S正式投入運營，其符合德國工程師協會標準 VDI4499 并經德海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 國認證機構認證，標志著公司初步實現數字化轉型，實現了信息系統全面集成以及從產品設計、生產、交付到售后的全面數字化制造模式變革。截至 2020 年 8 月 31 日，公司擁有制造模式創新相關的 12 項核心技術；獲得與研發、設計、供應鏈、生產、銷售、售后、資產等智能管理系統的 17 項軟件著作權；公司及子公司獲得了工業和信息化部頒發的“2019 年制造業與互聯網融合發展

78、試點示范項目”、“2018 年綠色工廠”、“2017 年兩化融合管理體系貫標試點企業”等獎項。（三）研發技術產業化情況（三）研發技術產業化情況 公司生產經營主要以核心技術為基礎，將核心技術進行成果轉化，形成基于核心技術的產品和進行制造模式轉型升級。公司核心技術均已應用于主要產品的設計和生產、工業軟件的開發以及制造模式升級等方面。報告期各期公司依靠核心技術產生的營業收入分別為 192,242.35 萬元、209,292.43 萬元、217,252.31 萬元、102,466.73 萬元，占公司營業收入比例分別為 95.59%、95.77%、96.80%、99.34%，呈逐年增長趨勢。（四）未來發

79、展戰略（四）未來發展戰略 公司將繼續秉承“誠信立業，綠色發展，實現數字化驅動轉型升級，構建智能制造與智慧服務數字化平臺”的經營理念，立足公司核心優勢產品以及數字化制造模式等領域積累的豐富數據、經驗和技術，繼續增強自主研發與創新能力。公司堅持加大投入研發應用于新能源、高端裝備制造、節能環保等領域的智能型電氣設備產品和數字化高端輸配電及控制設備系列產品；不斷創新推動制造模式的數字化轉型升級，運用數字孿生、云計算、物聯網等先進技術與生產制造深度融合，全面實現公司生產運營數字化轉型；打造智慧能源、智慧建筑等領域的數字化服務體系；致力于成為新能源、高端裝備制造、節能環保等領域關鍵電氣設備行業的數字化制造

80、領先企業。六六、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 根據上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則相關規定，發行人申請股票首次公開發行并在科創板上市的，應當在相關申請文件中明確說明所選擇的一項具體上市標準，即上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條中規定的五項標準之一。公司申請在科創板上市，擬選擇五項標準中的第一套標準，即為：預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元。七七、發

81、行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份、差異化表決安排或類似公司治理特殊安排。八八、募集資金用途、募集資金用途 若本次股票發行成功，募集資金將用于投資下列項目：序序號號 項目名稱項目名稱 投資總投資總額額（萬元）（萬元）擬投入募集擬投入募集資金（萬元）資金（萬元）項目備案項目備案 環保環保 批文批文 1 節能環保輸配電設備智能制造項目 39,672.55 39,672.55 湖北省固定資產投資項目備案證（2017-420115-38-03-123025）夏行審（環評）【2019】32 號 2 研發辦公中心建設項目 14,

82、426.12 14,426.12 湖北省固定資產投資項目備案證（2017-420115-38-03-123034）夏行審（環評）【2019】26 號 合計合計 54,098.67 54,098.67-注：在項目實施過程中根據實際情況可能會對資金使用計劃做必要調整。本次發行上市募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自有或自籌資金支付項目所需款項。本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入的資金以及支付項目剩余款項。若本次發行實際募集資金凈額（扣除發行費用后）低于上述募集資金投資項目投資額，公司將通過自籌資金解決；若本次發行實際募集資金凈額超

83、出上述募集資金投資項目投資額，超出部分將用于補充公司流動資金。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 第三節第三節 本次本次發行概況發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次初始發行的股票數量不超過 4,257 萬股，且不低于初始發行完成后公司股份總數的 10%。本次發行可采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量不得超過初始發行股票數量的 15%。本次公開發行不安排公司股東公開發售股份。每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況

84、 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行的戰略配售，具體按照上海證券交易所相關規定執行。保薦機構及相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上海證券交易所提交相關文件。發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產【】元（按發行前經審計的凈資產除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按本次發行后凈資產除以發行后總股本計算，其中發行后凈資產按發行前本公司經審計的凈資產和本次募集資金凈額之和計算）發行前每股收益【】發行后每股收益【】發行市凈率【】倍（按每股發行價除以發行后每股凈資產確定）發行方式 采用網下向配售對象詢價發行和網上資金申購

85、定價發行相結合的方式或采用證券監管部門認可的其他發行方式。發行對象 符合科創板投資者適當性管理規定，在上海證券交易所開設證券賬戶的中國境內自然人、法人等投資者（法律、法規禁止購買者除外）；中國證監會或上海證券交易所等監管部門另有規定的，按其規定處理。承銷方式 余額包銷 募集資金總額和凈額 募集資金總額不超過【】萬元，扣除發行費用以后的募集資金凈額約為【】萬元 發行費用概算 約【】萬元 其中：承銷及保薦費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 發行手續費【】萬元 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 二、與二、與本次發行有關的當事人本次發行有關的當事人（一一）發行

86、人發行人 名稱 海南金盤智能科技股份有限公司 法定代表人 李輝 住所 海南省?？谑心虾４蟮?168-39 號 電話 0898-66811301 傳真 0898-66811743 聯系人 楊霞玲（董事會秘書）（二）（二）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）名稱 浙商證券股份有限公司 法定代表人 吳承根 住所 浙江省杭州市江干區五星路 201 號 電話 0755-82531285 傳真 0755-82549145 保薦代表人 苗淼、陸穎鋒 項目協辦人 廖來泉 項目組成員 張夢昊、劉賾遠、劉佳榮（三三）律師事務所）律師事務所 名稱 北京市金杜律師事務所 負責人 王玲 住所 北京市朝陽區東三環中路 1

87、 號環球金融中心辦公樓東樓 18 層 電話 010-58785588 傳真 010-58785566 經辦律師 曹余輝、王立峰（四四）審計機構及驗資復核機構審計機構及驗資復核機構 名稱 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 余強 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 住所 杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 電話 0571-88879999 傳真 0571-88879000 經辦注冊會計師 魯立、黃平（五五）驗資機構驗資機構 名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 楊志國 住所 上海市黃浦區南京東路 61 號 4 樓 電話 021-633911

88、66 傳真 021-63392558 經辦注冊會計師 陳衛武、唐藝（六六）資產評估機構）資產評估機構 名稱 銀信資產評估有限公司 法定代表人 梅惠民 住所 上海市黃浦區九江路 69 號 電話 021-63391088 傳真 021-63391116 經辦資產評估師 李銀松、閔梅（七）（七）股票登記機構股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 電話 021-5870 8888 傳真 021-5889 9400（八八）收款銀行）收款銀行 戶名 浙商證券股份有限公司 開戶銀行 中國建設銀行杭州市慶春支行 賬戶 33001617

89、835059666666 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33（九）擬上市的證券交易所（九）擬上市的證券交易所 名稱 上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話 021-6880 8888 傳真 021-6880 4868 三、發行人與中介機構的關系說明三、發行人與中介機構的關系說明 本次發行的保薦機構浙商證券與公司存在權益關系，具體如下：中介機構中介機構 直接或間接股權關系或其他權益關系 浙商證券浙商證券 浦江投資持有公司 2,890,377 股股票，持股比例為 0.75%浙商證券的全資子公司浙江浙商資本管理有限公司是浦江投資的執行事務合伙人，且持有浦江

90、投資 17.86%的出資比例 除上表所列情形之外，公司與本次發行有關的其他中介機構不存在直接或間接的股權關系和其他任何權益關系；各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未持有公司股份，與公司也不存在任何其他的權益關系。四、與四、與本次發行有關的本次發行有關的重要重要日期日期 事項事項 日期日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 第四節第四節 風險因素風險因素 一、市場風險一、市場風險（一）下游行業

91、周期波動的風險（一）下游行業周期波動的風險 報告期內，公司應用于新能源、高端裝備、節能環保等三個領域的主要產品收入合計占公司主營業務收入的比例平均為 63.72%。公司經營業績與新能源、高端裝備、節能環保等下游行業的整體發展狀況、景氣程度密切相關，尤其受新能源行業周期波動的影響較為明顯，例如：1、2018 年以來我國光伏發電補貼退坡加速推進、光伏補貼競價和平價上網等政策推出和實施，對國內光伏發電行業發展造成一定影響，根據中國電力企業聯合會統計數據，2018 年、2019 年我國新增太陽能發電裝機容量分別同比下降16.20%、40.75%，導致報告期內公司應用于光伏發電領域的輸配電及控制設備產品

92、的市場需求及銷量逐年下降。2、2019 年 5 月國家發改委發布關于完善風電上網電價政策的通知，下調了國內陸上風電和海上風電指導價；2020 年底之前核準的陸上風電項目、2018年底之前核準的海上風電項目，未相應在 2020 年底、2021 年底之前完成并網的，國家不再補貼；2021 年新核準的陸上風電項目全面實現平價上網，2022 年及以后全部機組完成并網的，執行并網年份的指導價。上述國內電價下調、補貼退出政策將會為 2020 年、2021 年國內風電行業帶來一定的搶裝潮，但 2022 年之后的一段時間內國內風電新增裝機規模將可能出現下降，未來將可能對公司經營業績產生不利影響。若未來國內外宏

93、觀經濟環境及國家相關產業政策發生變化，上述下游行業景氣度下降或者相關投資需求下降，從而影響公司主要產品的市場需求，將對公司的經營業績產生一定不利影響。（二）原材料價格上漲的風險（二）原材料價格上漲的風險 公司產品主要原材料為電磁線、硅鋼、電氣元器件、絕緣化工材料、普通金屬材料，報告期各期直接材料成本占主營業務成本比例分別為 83.49%、83.54%、83.57%、81.14%。公司主要原材料采購價格的變化是影響公司利潤的重要因素。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 在其他因素不變情況下，公司凈利潤對主要原材料平均采購價格的敏感性分析如下：材料類別材料類別 凈利潤對各主要原

94、材料平均采購價格波動的敏感系數（敏感系數為凈利潤對各主要原材料平均采購價格波動的敏感系數（敏感系數為-0.5 表示該原材料價格上漲表示該原材料價格上漲 1%時，公司凈利潤下降時，公司凈利潤下降 0.5%）2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 電磁線-1.54-1.46 -1.55 -1.51 硅鋼-1.41-1.51 -1.45 -1.35 電氣元器件-0.96-1.30 -1.45 -2.02 絕緣化工材料-0.56-0.65 -0.64 -0.68 普通金屬材料-0.36-0.45 -0.53 -0.59 注：上表中 2017 年度敏感系

95、數測算時已剔除當年股份支付的影響。受國內經濟形勢、國家宏觀調控政策及市場供求變動等因素的影響，報告期內公司主要原材料的平均采購價格呈現一定的波動。如果未來公司主要原材料的平均采購價格出現大幅上漲，而公司主要產品的銷售價格或銷量無法同步提升，可能會對公司經營業績產生不利影響。（三）市場競爭加劇風險（三）市場競爭加劇風險 公司干式變壓器產品主要面向新能源-風能、高端裝備-軌道交通、節能環保-高效節能等重點應用領域的中高端市場，在該等領域的主要競爭對手及市場占有率情況如下：（1）在風能領域，公司干式變壓器產品在國際市場的主要競爭對手包括西門子（SIEMENS）、ABB、SGB 等。經測算，2019

96、年全球風電新增裝機容量配套干式變壓器市場中，公司風電干式變壓器的市場占有率約 16.9%。（2）在軌道交通領域，公司干式變壓器產品銷售以國內市場為主，主要競爭對手包括順特電氣設備有限公司、特變電工股份有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司、臥龍電氣集團北京華泰變壓器有限公司、上海滬光變壓器有限公司等；國際品牌廠商較少參與國內市場競爭。根據 RT 軌道交通統計數據，2019 年我國城市軌道交通供電系統變壓器/整流器中標項目中，公司的中標金額占比為 19.77%。（3）在高效節能領域，公司干式變壓器產品（主要為移相整流變壓器）銷售以國內市場為主，主要競爭對手包括新華都特種電氣股份有限公司、上海北變科技有

97、限公司、揚州中電電氣科技有限公司等；國際品牌廠商較少參與國內市場競爭。經測算，2019 年我國高壓變頻器配套的移相整流變壓器市場中，公司移相整流變壓器的市場占有率約 8.09%。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 目前公司干式變壓器產品在上述重點應用領域與其他主要競爭對手相比，仍存在一定的競爭劣勢，例如：（1）相對國際品牌廠商，在風能領域，公司主要生產基地均在國內，雖然公司在香港、美國設立海外銷售中心，美國子公司 JST USA 在墨西哥通過 Shelter 模式進行部分干式變壓器產品的中后段生產，但公司仍缺乏在海外的主要生產基地布局，覆蓋全球的銷售服務和售后能力需進一步提

98、升；此外，國際品牌廠商進入市場時間較早，綜合實力較強，技術積淀較深厚，品牌知名度較高。（2）相對國內品牌廠商，在風能、軌道交通、高效節能等領域，公司目前融資渠道相對單一，主要依賴于自有資金和銀行貸款，相比同行業上市公司，公司在融資成本、融資速度和融資規模方面存在劣勢；2019 年公司干式變壓器、干式電抗器產能利用率分別為 95.81%、91.13%，2020 年 1-6 月公司干式變壓器、干式電抗器產能利用率分別為 99.61%、94.12%，生產能力已趨于飽和，公司產能規模需進一步提升。因此，隨著干式變壓器中高端市場競爭加劇，若公司與國際主要競爭對手在品牌影響力、技術創新能力、全球服務能力等

99、方面以及與國內主要競爭對手在資金實力、產能規模限制等方面的競爭差距進一步擴大，則公司有可能在未來的市場競爭中處于不利地位，公司將面臨市場份額下降的風險，可能會對公司的持續經營能力產生不利影響。二、經營風險二、經營風險（一）中美貿易摩擦風險（一）中美貿易摩擦風險 報告期各期公司產品直接出口至美國銷售收入分別為 9,777.18 萬元、10,610.11萬元、11,343.22萬元、1,297.16萬元，占主營業務收入比例分別為4.91%、4.91%、5.13%、1.26%。自 2018 年中美兩國發生貿易摩擦以來，公司直接出口至美國的以下產品被美國列入了加征關稅清單：產品名稱產品名稱 加征關稅商

100、品加征關稅商品編碼編碼 美國加征美國加征10%關稅關稅時間時間 美國加征美國加征25%關稅關稅時間時間 電感器（干式電抗器）8504500000 2018 年 9 月 24 日 2019 年 5 月 10 日 干式變壓器 500KVA 以上 8504349000-2018 年 7 月 6 日 干式變壓器 16KVA額定容量500KVA 8504339000-2018 年 7 月 6 日 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 變壓器配件 8504901900-2018 年 7 月 6 日 假設未來美國對公司主要產品在上述加征關稅清單基礎上進一步加征5%-20%關稅，且美國客戶將

101、加征關稅全部轉嫁由公司承擔，則公司直接出口至美國的產品銷售價格將下降 5%-20%，以公司 2019 年直接出口至美國產品的銷售收入為基礎增長 0%-20%進行測算，若未來美國進一步加征關稅對公司凈利潤影響的敏感性分析如下：單位：萬元 項目項目 直接出口至美國產品銷售收入較直接出口至美國產品銷售收入較 2019 年增長率年增長率 0%5%10%15%20%再加征 5%關稅（累計加征 30%）-473.82-497.51-521.20-544.90-568.59 再加征 10%關稅（累計加征 35%）-904.57-949.80-995.03-1,040.26-1,085.48 再加征 15%關

102、稅（累計加征 40%）-1,297.86-1,362.75-1,427.65-1,492.54-1,557.43 再加征 20%關稅（累計加征 45%）-1,658.38-1,741.30-1,824.22-1,907.14-1,990.05 未來若中美貿易摩擦繼續升級，將對公司直接出口美國業務及經營業績產生一定程度的不利影響。（二）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產經營影響的（二）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產經營影響的風險風險 2020 年 1 月我國爆發新冠疫情，各省市地方政府執行嚴格的新冠疫情防控措施，2020 年一季度我國企業復工復產受到一定不利影響，雖然公司在 2020 年春節期間提前

103、統籌安排復工復產相關的防疫工作以及主要原材料的供應，但2020 年公司生產經營仍受到階段性不利影響。在生產方面，除武漢生產基地于 2020 年 3 月中旬復工復產之外，公司其他生產基地均于 2020 年 2 月上旬陸續復工復產，由于復工復產晚于往年，導致 2020年一季度公司核心產品干式變壓器產量較上年同期下降 7.25%。2020 年二季度公司通過多項舉措執行完成一季度受疫情影響而減少生產的訂單，2020 年 1-6 月公司干式變壓器產量較上年同期有所增長。在銷售方面，受疫情影響部分客戶延遲了公司部分訂單的發貨和產品驗收時間，導致 2020 年一季度公司主營業務收入較上年同期下降 14.63

104、%（未經審計）。2020 年 1-6 月，公司主營業務收入較上年同期增長 5.77%。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 目前，雖然我國新冠疫情傳播已基本阻斷，國內客戶項目進度已恢復正常，新冠疫情對公司在國內生產、銷售方面的不利影響是階段性的，但現階段境外新冠疫情傳播未得到有效控制，若未來短時間內仍不能有效抑制，則公司 2020 年外銷業務將受到不利影響，從而對公司 2020 年經營業績產生一定影響。（三）匯率波動風險（三）匯率波動風險 報告期各期公司主要產品外銷收入分別為 28,290.34 萬元、37,723.27 萬元、42,953.27 萬元、24,501.07 萬

105、元，占主營業務收入的比例分別為 14.21%、17.45%、19.41%、23.82%，呈逐年上升趨勢。報告期內，公司產品對外出口主要采用美元、歐元等外幣進行結算，受外幣匯率波動影響，報告期各期匯兌損益分別為483.10 萬元、-679.82 萬元、-654.85 萬元、-775.34 萬元。未來若公司主要結算外幣的匯率出現大幅不利變動，將對公司經營業績產生不利影響。（四）人力資源風險（四）人力資源風險 公司主要產品為輸配電及控制設備，且正處于制造模式轉型關鍵階段，不僅需要掌握跨領域多學科知識的技術研發人才，也需要深入了解客戶需求、具備豐富生產運營經驗的復合型管理人才。隨著公司主要產品逐步向集

106、成化、智能化方向發展，以及制造模式向數字化、智能化方向發展，公司資產規模和經營規模逐步擴大，公司將面臨加大培養和儲備技術、管理人才的壓力，若公司不能持續引進、培養合適和足夠的人才，或公司現有技術、管理人才流失，將會對公司經營產生不利影響。（五）技術研發風險（五）技術研發風險 公司自成立以來，持續投入資金用于產品開發及技術創新，報告期各期研發投入分別為 9,541.24 萬元、9,595.47 萬元、10,146.09 萬元、5,197.08 萬元。目前公司擁有電氣研究院、智能科技研究院、上海鼎格等三大核心研發平臺，正在持續推進輸配電及控制產品智能化及制造模式數字化轉型的研發投入，但上述研發投入

107、是否能取得技術成果具有一定的不確定性。如研發成果不及預期，則公司可能無法根據市場需求及時對產品升級或開發新產品，導致公司主要產品失去技術優勢、市場競爭力下降，公司將面臨市場份額下降的風險。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 三、財務風險三、財務風險（一）在建工程轉固新增折舊的風險（一）在建工程轉固新增折舊的風險 截至 2020 年 6 月 30 日，公司在建工程余額 15,186.64 萬元，主要為待安裝設備、金盤科技科創大廈、佛羅里達房屋裝修改造；根據測算，該等在建工程逐步轉為固定資產及 2020 年 6 月已結轉固定資產的“?？跀底只S”預計合計增加固定資產原值 37

108、,013.30 萬元，根據公司的固定資產折舊政策，預計增加年折舊額 3,212.08 萬元。如果公司未來市場及客戶開發不利，不能獲得與新增折舊規模相匹配的銷售規模增長，則公司存在因新增固定資產折舊規模較大導致利潤下滑的風險。（二）應收賬款余額較大風險（二）應收賬款余額較大風險 隨著公司業務規模及營業收入持續增長，報告期內應收賬款余額較大且呈上升趨勢，各年末分別為 72,938.05 萬元、87,497.30 萬元、98,242.85 萬元，占同期營業收入的比例分別為 36.27%、40.04%、43.78%，且各年末應收賬款周轉率逐年下降，分別為 2.84、2.72、2.42。若未來受經濟環境

109、及產業政策的影響，部分客戶經營情況發生重大不利變化，則公司將面臨不能按期收回或無法收回其應收賬款的風險，從而對公司經營活動凈現金流量產生不利影響。（三）發出商品余額（三）發出商品余額較大風險較大風險 報告期內公司存貨中的發出商品余額較大，各期末分別為 49,548.02 萬元、52,079.78 萬元、55,764.21 萬元、54,687.33 萬元，占總資產比例分別為 17.13%、17.05 5%、16.8989%、15.97 7%，主要為 1 年以內的發出商品，主要系公司部分干式變壓器、箱式變電站等產品的安裝調試和通電驗收周期較長，且受軌道交通等領域客戶項目工程整體建設進度的影響，導致

110、各期末部分發出商品無法在當期驗收確認收入。未來隨著公司業務規模擴張，公司發出商品余額可能進一步增加并持續處于較高水平，且可能面臨部分發出商品驗收周期延長、資金占用增加等風險，從而對公司經營活動凈現金流量產生不利影響。（四）毛利率下降的風險（四）毛利率下降的風險 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 報告期各期公司主營業務毛利率分別為 26.78%、26.28%、27.32%、26.51%，呈小幅波動。公司毛利率水平主要受產品銷售價格、客戶結構、產品結構、原材料價格、人力成本等因素的影響，如上述因素發生持續不利變化，將對公司的毛利率水平和盈利能力產生不利影響，公司存在毛利率下降

111、的風險。若未來國內外市場出現具有較強實力的中高端輸配電及控制設備產品競爭者，或公司原有競爭對手加大研發投入提升產品競爭力及改善服務水平并加強市場開拓力度，將導致公司面臨的市場競爭加劇，進而導致公司主要產品價格及毛利率下降；若未來受經濟環境、產業周期等因素綜合影響，公司產品主要原材料市場價格持續上漲，人力成本持續上升，公司毛利率將存在持續下滑風險，進而對公司經營業績產生不利影響。（五）稅收優惠政策變動風險（五）稅收優惠政策變動風險 報告期內，公司及子公司金盤上海被認定為高新技術企業，享受減按 15%的稅率繳納企業所得稅的稅收優惠政策；公司子公司桂林君泰福符合國家財政部、稅務總局發布的 關于深入西

112、部大開發戰略有關稅收政策問題的通知、關于延續西部大開發企業所得稅政策的公告 等規定中的設在西部地區鼓勵類產業企業的認定標準，享受減按 15%的稅率繳納企業所得稅的稅收優惠政策。報告期各期，公司及子公司享受的高新技術企業所得稅稅收優惠和西部大開發所得稅稅收優惠合計分別為 1,195.23 萬元、1,668.13 萬元、2,015.57 萬元、877.38 萬元。若未來公司及上述子公司不能持續符合上述稅收優惠認定標準或國家調整上述稅收優惠政策，則公司企業所得稅費用將有所增加，公司稅后經營業績將受到一定影響。四、法律風險四、法律風險（一）部分自有及租賃房屋權屬瑕疵的風險（一）部分自有及租賃房屋權屬瑕

113、疵的風險 公司子公司金盤上海位于青浦區青浦鎮匯金路 999 號的部分廠房、宿舍，因其所屬的金盤上海二期項目尚未建設完成，因此尚未辦理房產權屬證明，該部分廠房、宿舍主要用于金盤上海部分產品的生產及員工住宿。以上尚未辦理權屬證明的房產建筑面積合計占金盤上海全部自有房產建筑面積的比例為 28.64%，占海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 公司境內全部自有房產建筑面積的比例為 4.65%。公司擬根據運營資金情況擇時建設完成金盤上海二期項目，再統一辦理金盤上海二期項目相關房產權屬證明。但由于后續辦理房產權屬證明相關手續和程序較多、審批時間較長，取得相關房產權屬證明的時間具有不確定性。

114、截至本招股說明書簽署日，公司租賃位于?？谑心虾４蟮?100 號美國工業村3、4、5 號廠房（建筑面積合計 11,472 平方米），主要用于公司產品的部分生產工序及倉儲，該部分租賃廠房雖均已取得權屬證明，但因歷史遺留問題均未取得相關土地使用權證書。若因上述自有及租賃房屋權屬瑕疵問題導致公司生產經營無法繼續使用，從而需要公司尋找其他房屋替代，將對公司短期內的生產經營產生不利影響。（二）知識產權保護風險（二）知識產權保護風險 截至 2020 年 8 月 31 日，公司擁有輸配電及控制設備產品、工業軟件產品及制造模式創新相關的 42 項核心技術，其中 28 項核心技術已獲得對應專利或軟件著作權，另有

115、5 項核心技術為非專利技術，8 項核心技術對應發明專利申請已公布并進入實質審查階段，1 項核心技術尚未申請專利或軟件著作權。未來若上述相關核心技術對應知識產權證書無法順利取得，將可能面臨無法得到知識產權相關法律法規保護的風險，從而對公司生產經營產生不利影響。五、募集資金投資項目風險五、募集資金投資項目風險（一）募集資金投資項目新增折舊的風險（一）募集資金投資項目新增折舊的風險 本次募投項目實施完成后，公司固定資產規模將大幅提高。根據測算，本次募投項目建成投產后公司將增加固定資產原值 44,190.07 萬元，預計每年增加折舊 3,549.01 萬元，折舊金額增幅較大。如本次募投項目實際效益低于

116、預期，則本次募投項目新增折舊將對公司經營業績帶來不利影響。（二）募集資金投資項目新增產能消化的風險（二）募集資金投資項目新增產能消化的風險 本次募投項目之“節能環保輸配電設備智能制造項目”建成達產后，可實現年產能樹脂澆注干式變壓器 1,350.00 萬 kVA、真空壓力浸漬干式變壓器 550.00海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 萬 kVA、真空壓力浸漬干式電抗器 100.00 萬 kvar。若未來國內外經濟環境、國家產業政策、行業競爭狀況等多種因素發生重大不利變化或者公司市場開拓情況不及預期，則上述項目建成后將面臨新增產能不能被及時消化的風險。（三三）募集資金投資項目實

117、施風險）募集資金投資項目實施風險 公司本次發行的募集資金擬投資于武漢金盤智能用于建設“節能環保輸配電設備智能制造項目”和“研發辦公中心建設項目”，投資總額合計 54,098.67萬元。本次募集資金投資項目可行性分析是基于當前國內外市場環境、行業發展趨勢、公司產品市場競爭情況等因素做出的，但未來募集資金投資項目在實施過程中可能受到市場環境變化、產業政策變化、工程建設進度、工程管理及設備供應等因素的影響，將可能導致募集資金投資項目不能按計劃實施或項目實施后收益不能達到預期的風險，從而對公司的生產經營和未來發展產生不利影響。（四）凈資產收益率短期攤薄風險（四）凈資產收益率短期攤薄風險 本次發行完成后

118、，隨著募集資金的到位，公司股本及凈資產將大幅增加。由于募集資金投資項目的建設和經濟效益的實現需要一定時間，公司每股收益和凈資產收益率等指標將有可能下降，投資者即期回報面臨被攤薄的風險。六六、實際控制人控制的風險、實際控制人控制的風險 本次發行前，公司實際控制人為李志遠和 YUQING JING（靖宇清），二人為夫妻關系。李志遠通過元宇投資間接控制公司 48.25%股份，YUQING JING（靖宇清）通過金榜國際間接控制公司 7.04%股份，因此李志遠和 YUQING JING（靖宇清）夫婦合計控制公司 55.29%股份，對公司的經營決策具有控制權。假設本次發行 4,257 萬股，本次發行完成

119、后，李志遠和 YUQING JING（靖宇清）夫婦合計控制公司 49.76%股份，仍擁有公司實際控制權。公司股權相對集中，削弱了中小股東對公司生產經營的影響力，若實際控制人利用其控制地位，對公司經營決策、利潤分配、對外投資等重大事項進行干預，將可能損害公司其他中小股東的權益。七、發行失敗的風險七、發行失敗的風險 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市，發行結果將受到本次發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體行情、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股票價格未來趨勢判斷等多種因素的影響，可能存在因投資者認購不足而導致的發行失敗風險；同時

120、，本次發行時按照市場化詢價結果確定發行價格，可能存在因公司預計本次發行后總市值不滿足在本招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準而導致的發行失敗風險。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 第五第五節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人概況一、發行人概況 發行人中文名稱 海南金盤智能科技股份有限公司 發行人英文名稱 Hainan Jinpan Smart Technology Co.,Ltd.有限公司成立日期 1997 年 6 月 3 日 整體變更為股份公司日期 2017 年 10 月 21 日 注冊資本 38,313 萬元 法定代表人 李輝 住所 海南省?？谑心虾?/p>

121、大道 168-39 號 郵政編碼 570216 聯系電話 0898-66811301 傳真 0898-66811743 公司網址 http:/ 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 信息披露負責人 楊霞玲 信息披露負責人電話 0898-66811301-302 二、發行人二、發行人設立及設立及改制改制重組情況重組情況（一）（一）有限公司設立情況有限公司設立情況 1997 年 5 月 28 日，?？诮鸨P與金榜國際簽署了海南金盤特種變壓器廠合同，同意共同投資創辦海南金盤特種變壓器廠（于 2004 年 10 月更名為海南金盤電氣有限公司），并約定：金盤變壓器廠投資總額為 420 萬

122、美元，注冊資本為210 萬美元，全部由金榜國際出資，?？诮鸨P以其廠房、機器設備、存貨等資產作為合作條件投入；金盤變壓器廠依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤，按照?？诮鸨P 15%、金榜國際 85%的比例進行分配。同日，?？诮鸨P與金榜國際簽署了海南金盤特種變壓器廠章程。1997 年 6 月 3 日，?？谑泄ど绦姓芾砭窒蚪鸨P變壓器廠出具外商投資企業核準登記的通知，批準設立金盤變壓器廠，并頒發了中華人民共和國企業法人營業執照。金盤變壓器廠法定代表人為李志遠，注冊地址為?？谑泄I大道 100 號 D-2。1997 年 6 月 12 日，?？谑腥嗣裾鼍呤型饨浐虾?99747 號?？谑腥嗣裾P于合

123、作企業海南金盤特種變壓器廠合同、章程的批復，同意金盤變壓海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 器廠合同、章程，批準?？诮鸨P與金榜國際在?？谑泻献髟O立金盤變壓器廠。1997 年 10 月 5 日，海南省人民政府頒發中華人民共和國外商投資企業批準證書（批準號：外經貿瓊 HK 合作字19970001 號），批準?？诮鸨P與金榜國際在海南省?？谑性O立中外合作企業，投資總額為 420 萬美元，注冊資本為210 萬美元，?？诮鸨P以 2,764.77 平方米廠房、設備及存貨出資，金榜國際出資210 萬美元。金盤變壓器廠設立時的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出

124、資比例（出資比例（%）金榜國際 210.00 100.00 合計合計 210.00 100.00 金盤變壓器廠設立時注冊資本的分期繳納情況如下：（1）1997 年 10 月，第一期實繳注冊資本 根據海南金盤特種變壓器廠合同規定，金榜國際在 1998 年 6 月底前分兩期繳足注冊資本，繳付安排：（1）第一期 31.50 萬美元在金盤變壓器廠營業執照簽發之日起 3 個月內繳足；（2）第二期 178.50 萬美元在 1998 年 6 月底前繳足。1997 年 10 月 21 日，?？跁嫀熓聞账鶎Ρ酒趯嵗U注冊資本進行了驗資，并出具海所字1997第 242 號驗資報告，驗證截至 1997 年 10 月

125、 17 日，金盤變壓器廠收到股東金榜國際投入的資本31.50萬美元，占注冊資本總額的15%。（2）1997 年 11 月，第二期實繳注冊資本（第一次）1997 年 11 月 25 日，?？跁嫀熓聞账鶎Ρ酒趯嵗U注冊資本進行了驗資，并出具海所字1997第 261 號驗資報告，驗證截至 1997 年 11 月 20 日，金盤變壓器廠收到股東金榜國際本次投入的注冊資本 90 萬美元（由 PATRON AMERICA INC 代繳），合計實收資本 121.50 萬美元，占注冊資本總額的 57.86%。（3）1997 年 12 月，第二期實繳注冊資本（第二次）1997 年 12 月 11 日，?？跁嫀?/p>

126、事務所對本期實繳注冊資本進行了驗資，并出具海所字1997第 270 號驗資報告，驗證截至 1997 年 12 月 10 日，金盤變壓器廠收到股東金榜國際本次投入的注冊資本 88.5 萬美元（其中 20 萬美元由 PATRON AMERICA INC 代繳），合計實收資本 210 萬美元，占注冊資本總額的 100%。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 海南金盤智能科技股份有限公司系由金盤有限依法整體變更設立的股份有限公司。2017 年 9 月 30 日，立信會計師事務所出具信會師報字2017第 ZI0758 號 審計報告，截至審計基

127、準日 2017 年 4 月 30 日，金盤有限賬面凈資產值為人民幣104,009 萬元。2017 年 9 月 30 日，銀信評估出具銀信評報字（2017）滬第 0827 號評估報告，截至評估基準日 2017 年 4 月 30 日，金盤有限經評估的凈資產值為人民幣 152,856.20 萬元。2017 年 10 月 1 日，金盤有限全體董事通過海南金盤電氣有限公司董事會決議，同意以金盤有限截至 2017 年 4 月 30 日經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的凈資產 104,009 萬元為基礎折合股本 36,900 萬股，整體變更設立股份公司，注冊資本 36,900 萬元。同日，金盤有限全體

128、股東簽署了 發起人協議。2017 年 10 月 16 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具“信會師報字2017第 ZI10759 號”驗資報告，對股份公司注冊資本進行審驗確認。2017 年 10 月 21 日，金盤科技就上述整體變更事項完成工商變更登記手續。2017 年 10 月 27 日，金盤科技取得了?？谑腥嗣裾鼍叩木幪枮榄?HK外資備案 201700111 的外商投資企業變更備案回執。股份公司設立時發起人及其持股情況如下：三、報告期內公司股本變化情況三、報告期內公司股本變化情況和重大資和重大資產重組情況產重組情況 發起人名稱發起人名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比

129、例（%）元宇投資 184,864,203 50.10 Forebright Smart 89,228,628 24.18 金榜國際 26,966,520 7.31 敬天投資 23,192,388 6.29 Forever Corporate 13,282,155 3.60 旺鵬投資 10,405,431 2.82 君道投資 9,549,351 2.59 春榮投資 8,620,947 2.34 浦江投資 2,890,377 0.78 合計合計 369,000,000 100.00 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47（一）（一）報告期內公司股本變化情況報告期內公司股本變化情況

130、報告期內，公司共進行過 3 次股權轉讓、3 次增資、1 次股份公司改制，具體如下：1、2017 年年 3 月，報告期內第一次股權轉讓月，報告期內第一次股權轉讓 2017 年 3 月 10 日，金盤有限召開董事會會議，同意金榜國際將其持有的金盤有限 23.52%的股權以及同比例收益權以 1,499.90 萬元人民幣加 1 美元的價格轉讓給元宇投資。2017 年 3 月 10 日，金榜國際與元宇投資簽署海南金盤電氣有限公司股權轉讓協議，約定金榜國際將持有的金盤有限 23.52%的股權及同比例收益權以1,499.90 萬元人民幣加 1 美元的價格轉讓給元宇投資。同日，雙方簽署了新合作合同及章程。20

131、17 年 3 月 14 日，金盤有限完成了上述事項的工商變更登記。2017 年 3 月 15 日，金盤有限取得了?？谑腥嗣裾鼍叩木幪枮榄?HK 外資備案 201700029 的外商投資企業變更備案回執。本次股權轉讓后，金盤有限的股權結構變動如下：2、2017 年年 4 月，報告期內第二次股權轉讓月，報告期內第二次股權轉讓 2017 年 4 月 7 日，金盤有限作出董事會決議，同意金榜國際將持有的金盤有限 32.61%的股權，以 4,049.86 萬美元的價格轉讓給 Forebright Smart；并按上述股權轉讓事宜相應修改章程。同日，金榜國際與 Forebright Smart 簽署海

132、南金盤電氣有限公司股權轉讓協議。2017 年 4 月 11 日，金盤有限完成了上述事項的工商變更登記。2017 年 4 月 24 日，金盤有限取得了?？谑腥嗣裾鼍叩木幪枮榄?HK 外資備案 201700044 的外商投資企業變更備案回執。股東名稱股東名稱 轉讓前轉讓前 轉讓后轉讓后 出資金額出資金額（萬美元）（萬美元）出資比例（出資比例（%）出資金額出資金額（萬美元）（萬美元）出資比例（出資比例（%）金榜國際 2,200.00 64.71 1,400.46 41.19 元宇投資 1,200.00 35.29 1,999.54 58.81 合計合計 3,400.00 100.00 3,400

133、.00 100.00 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 3、2017 年年 4 月，報告期第一次增資月，報告期第一次增資 2017年4月19日，金盤有限作出董事會決議，同意金盤有限注冊資本由3,400萬美元增加至 3,959.93 萬美元。新增注冊資本部分，由敬天投資、旺鵬投資、君道投資、春榮投資 4 名新增股東認繳，其中敬天投資投入 4,333.00 萬元人民幣，其中 1,725.50 萬元人民幣折合 250.85 萬美元計入注冊資本；旺鵬投資投入1,944.08 萬元人民幣，其中 774.17 萬元人民幣折合 112.55 萬美元計入注冊資本；君道投資投入 1,784

134、.06 萬元人民幣，其中 710.46 萬元人民幣，折合 103.29 萬美元計入注冊資本；春榮投資投入 1,610.62 萬元人民幣，其中 641.38 萬元人民幣折合 93.24 萬美元計入注冊資本。2017 年 4 月 19 日，敬天投資、旺鵬投資、君道投資、春榮投資與金盤有限簽署了海南金盤電氣有限公司增資擴股協議。同日，元宇投資、金榜國際、Forebright Smart 與敬天投資、旺鵬投資、君道投資和春榮投資簽署了新的合作合同與章程。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次增加注冊資本進行了驗資，并出具了致同驗字2017第 460ZC0254 號 驗資報告，驗證截至 2017 年 4

135、 月 19 日，金盤有限收到敬天投資、旺鵬投資、君道投資以及春榮投資繳納的人民幣合計9,671.76 萬元，其中實收資本人民幣 3,851.51 萬元（折合 559.93 萬美元），資本公積人民幣 5,820.25 萬元，出資方式均為貨幣出資。2017 年 4 月 19 日，金盤有限完成了上述事項的工商變更登記。2017 年 4 月 27 日，金盤有限取得了?？谑腥嗣裾鼍叩木幪枮榄?HK 外資備案 201700047 的外商投資企業變更備案回執。本次增資前后，金盤有限的股權結構情況如下：股東名稱股東名稱 轉讓前轉讓前 轉讓后轉讓后 出資金額出資金額（萬美元）（萬美元）出資比例（出資比例（%

136、）出資金額出資金額（萬美元）（萬美元）出資比例（出資比例（%）元宇投資 1,999.54 58.81 1,999.54 58.81 金榜國際 1,400.46 41.19 291.68 8.58 Forebright Smart-1,108.78 32.61 合計合計 3,400.00 100.00 3,400.00 100.00 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 4、2017 年年 5 月，報告期內第二次增資月，報告期內第二次增資 2017 年 4 月 26 日，金盤有限作出董事會決議，同意金盤有限注冊資本由3,959.93 萬美元增加至 3,991.20 萬美元。新增

137、注冊資本由浦江投資認繳，浦江投資投入 1,500 萬元人民幣，其中折合 31.2628 萬美元計入注冊資本，其余部分計入資本公積。2017 年 4 月 26 日，浦江投資與金盤有限、金盤有限全體股東以及李志遠先生簽署了海南金盤電氣有限公司之增資協議。同日，元宇投資、金榜國際、Forebright Smart、敬天投資、旺鵬投資、君道投資、春榮投資與浦江投資簽署了新的合作合同及章程。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次增加注冊資本進行了驗資，并出具了致同驗字2017第 460ZC0253 號 驗資報告，驗證截至 2017 年 4 月 28 日，金盤有限收到由浦江投資投入的新增出資額人民幣 1,

138、500 萬元，其中實收資本人民幣 215.50 萬元（折合 31.26 萬美元），資本公積人民幣 1,284.50 萬元，出資方式為貨幣出資。2017 年 5 月 18 日，金盤有限完成了上述事項的工商變更登記。2017 年 5 月 25 日，金盤有限取得了?？谑腥嗣裾鼍叩木幪枮榄?HK 外資備案 201700055 的外商投資企業變更備案回執。本次增資前后，金盤有限的股權結構情況如下：股東名稱股東名稱 增資前增資前 增資后增資后 出資金額出資金額（萬美（萬美元）元）出資比例（出資比例（%）出資金額出資金額（萬美元）（萬美元）出資比例（出資比例（%）元宇投資 1,999.54 58.81

139、1,999.54 50.49 Forebright Smart 1,108.78 32.61 1,108.78 28.00 金榜國際 291.68 8.58 291.68 7.37 敬天投資-250.85 6.33 旺鵬投資-112.55 2.84 君道投資-103.29 2.61 春榮投資-93.24 2.36 合計合計 3,400.00 100.00 3,959.93 100.00 股東名稱股東名稱 增資前增資前 增資后增資后 出資金額出資金額（萬美元）（萬美元）出資比例（出資比例（%）出資金額出資金額（萬美元）（萬美元）出資比例（出資比例（%）元宇投資 1,999.54 50.49 1,

140、999.54 50.10 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 5、2017 年年 5 月，報告期內第三次股權轉讓月，報告期內第三次股權轉讓 2017 年 5 月 6 日，金盤有限董事會通過決議，同意股東 Forebright Smart 將其持有的 143.6632 萬美元出資額（占比注冊資本 3.5995%）轉讓給 Forever Corporate，其他股東放棄對本次股權轉讓的優先認購權。2017 年 5 月 6 日，Forebright Smart 與 Forever Corporate 簽署海南金盤電氣有限公司股權轉讓協議，約定 Forebright Smart 將

141、所持有的金盤有限 3.5995%股權以 1,000 萬美元的價格轉讓給 Forever Corporate。同日，元宇投資、金榜國際、Forebright Smart、敬天投資、旺鵬投資、君道投資、春榮投資、浦江投資和Forever Corporate 簽署了新的合作合同及章程。2017 年 5 月 23 日，金盤有限完成了上述事項的工商變更登記。2017 年 6 月 9 日，金盤有限取得了?？谑腥嗣裾鼍叩木幪枮榄?HK 外資備案 201700061 的外商投資企業變更備案回執。本次股權轉讓前后，金盤有限的股權結構情況如下:Forebright Smart 1,108.78 28.00 1

142、,108.78 27.78 金榜國際 291.68 7.37 291.68 7.31 敬天投資 250.85 6.33 250.85 6.29 旺鵬投資 112.55 2.84 112.55 2.82 君道投資 103.29 2.61 103.29 2.59 春榮投資 93.24 2.36 93.24 2.34 浦江投資-31.26 0.78 合計合計 3,959.93 100.00 3,991.20 100.00 股東名稱股東名稱 轉讓前轉讓前 轉讓后轉讓后 出資金額出資金額（萬美元）（萬美元）出資比例（出資比例（%）出資金額出資金額（萬美元）（萬美元）出資比例（出資比例（%）元宇投資 1,

143、999.54 50.10 1,999.54 50.10 Forebright Smart 1,108.78 27.78 965.12 24.18 金榜國際 291.68 7.31 291.68 7.31 敬天投資 250.85 6.29 250.85 6.29 Forever Corporate-143.66 3.60 旺鵬投資 112.55 2.82 112.55 2.82 君道投資 103.29 2.59 103.29 2.59 春榮投資 93.24 2.34 93.24 2.34 浦江投資 31.26 0.78 31.26 0.78 合計合計 3,991.20 100.00 3,991.

144、20 100.00 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 6、2017 年年 10 月，整體變更設立股份有限公司月，整體變更設立股份有限公司 2017 年 10 月 1 日，金盤有限董事會通過決議，同意金盤有限以經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計的截至 2017 年 4 月 30 日的凈資產值為基礎折股，整體變更設立為股份有限公司。變更后的股份有限公司股本總額為 36,900 萬股，每股面值為人民幣 1 元，凈資產超過股本總額的部分計入資本公積，發起人按照各自在金盤有限的出資比例持有股份公司相應份額的股份。同日，金盤有限全體股東簽署了發起人協議。2017年10月16日，立

145、信會計師事務所（特殊普通合伙）出具信會師報字2017第 ZI10759 號驗資報告，對整體變更予以驗證確認。2017 年 10 月 21 日，金盤科技就上述整體變更事項完成工商變更登記手續。2017 年 10 月 27 日，金盤科技取得了?？谑腥嗣裾鼍叩木幪枮榄?HK外資備案 201700111 的外商投資企業變更備案回執。金盤有限整體變更為股份有限公司時的發起人及其持股情況如下：7、2018 年年 6 月，報告期內第三次增資月，報告期內第三次增資 2018 年 2 月 23 日及 2018 年 3 月 11 日，公司召開第一屆董事會第四次會議及 2018 年第二次臨時股東大會，同意增加注

146、冊資本 1,413 萬元，其中，綠能投資以 4,850 萬元認繳 873 萬元注冊資本，亭林投資以 3,000 萬元認繳 540 萬元注冊資本，超出部分計入資本公積。2018 年 3 月 11 日，金盤科技、李志遠先生、金盤科技全體股東、綠能投資、亭林投資共同簽署了增資擴股協議。2018 年 5 月 31 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）就本次增資進行審驗并出具了致同驗資2018第 460ZC0180 號、第 460ZC0181 號驗資報告。發起人名稱發起人名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）元宇投資 184,864,203 50.10 Forebright Smar

147、t 89,228,628 24.18 金榜國際 26,966,520 7.31 敬天投資 23,192,388 6.29 Forever Corporate 13,282,155 3.60 旺鵬投資 10,405,431 2.82 君道投資 9,549,351 2.59 春榮投資 8,620,947 2.34 浦江投資 2,890,377 0.78 合計合計 369,000,000 100.00 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 2018 年 6 月 1 日，金盤科技完成了上述事項的工商變更登記。2018 年 6 月 21 日，金盤科技取得了?？谑腥嗣裾鼍叩木幪枮榄?

148、HK 外資備案 201800060 的外商投資企業變更備案回執。本次增資后，金盤科技的股權結構如下：股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）元宇投資 184,864,203 48.25 Forebright Smart 89,228,628 23.29 金榜國際 26,966,520 7.04 敬天投資 23,192,388 6.05 Forever Corporate 13,282,155 3.47 旺鵬投資 10,405,431 2.72 君道投資 9,549,351 2.49 綠能投資 8,730,000 2.28 春榮投資 8,620,947 2.25 亭

149、林投資 5,400,000 1.41 浦江投資 2,890,377 0.75 合合 計計 383,130,000 100.00（二）（二）報告期內公司重大資產重組情況報告期內公司重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。（三）報告期內歷次股權轉讓和增資的價格（三）報告期內歷次股權轉讓和增資的價格 1、公司報告期內共進行了、公司報告期內共進行了 3 次股權轉讓，轉讓價格如下：次股權轉讓，轉讓價格如下：事項事項 具體情況具體情況 轉讓價格轉讓價格 定價依據及公允性定價依據及公允性 報告期內第一次股權轉讓 2017 年 3 月，金榜國際將其持有的金盤有限 23.52%的股權以及同比例收

150、益權以1,499.90 萬元人民幣加 1 美元的價格轉讓給元宇投資。1,499.90萬元人民幣加 1 美元 1 美元名義價格+本次股權轉讓應繳納的稅額，屬于同一控制下股權轉讓 報告期內第二次股權轉讓 2017 年 4 月，金榜國際將持有的有限公司32.61%的股權以4,049.86萬美元的價格轉讓給 Forebright Smart 3.65 元/注冊資本 按照評估值定價，定價公允 報告期內第三次股權轉讓 2017 年 5 月，Forebright Smart 將其持有金盤有限的 143.6632 萬美元出資額轉讓給Forever Corporate 6.97 元/注冊資本 按照公司 2017

151、 年 4月 增 資 投 后 估 值19.15 億元定價，定價公允 2、公司公司報告期內共進行了報告期內共進行了 3 次增資，增資價格如下：次增資，增資價格如下：海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 事項事項 具體情況具體情況 增資價格增資價格 定價依據及公允性定價依據及公允性 報 告 期 內第 一 次 增資 2017 年 4 月，金盤有限注冊資本由 3,400萬美元增加至 3,959.93 萬美元，新增注冊資本由敬天投資、旺鵬投資、君道投資、春榮投資認繳，2.51 元/注冊資本 參考金榜國際在美國私有化估值，并且考慮一定的稅負成本，股權激勵增資 報 告 期 內第 二 次 增資

152、 2017 年 4 月，金盤有限注冊資本由 3,959.93萬美元增加至 3,991.20 萬美元，新增注冊資本由浦江投資認繳。6.97 元/注冊資本 按公司投前估值 19億元定價，定價公允 報 告 期 內第 三 次 增資 2018 年 6 月，金盤科技注冊資本由 36,900萬元增加至 38,313 萬元，新增注冊資本由綠能投資、亭林投資認繳。5.56 元/股 按照公司投前估值20.5 億元定價，定價公允 四、發行人境外上市架構的建立及拆除情四、發行人境外上市架構的建立及拆除情況況（一一）金榜國際設立及境外上市前股權變更金榜國際設立及境外上市前股權變更 1、1997 年年 4 月，金榜國際設

153、立月，金榜國際設立 1997 年 4 月 3 日，金榜國際在英屬維爾京群島注冊成立，注冊代理人為Offshore Incorporations Limited，并取得編號為 225569 號的設立證書。注冊資本為 50,000.00 美元，每股面值為 0.01 美元。2、1997 年年 5 月，金榜國際第一次非公開發行普通股月，金榜國際第一次非公開發行普通股 1997 年 5 月，金榜國際以每股 0.01 美元的價格發行普通股 2,883,703 股普通股，金榜國際合計收到募集資金 28,837.03 美元。本次發行完成后，金榜國際的股權結構如下：股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）持股

154、比例持股比例 李志遠 1,398,750 48.51%凌祥生 983,180 34.09%YUQING JING（靖宇清）446,820 15.49%魏長娥 10,000 0.35%靖宇梁 44,953 1.56%合計合計 2,883,703 100.00%注：李志遠和 YUQING JING（靖宇清）為夫妻關系，凌祥生和魏長娥系夫妻關系，YUQING JING（靖宇清）和靖宇梁系姐弟關系。3、1997 年年 7 月，月，金榜國際第二次非公開發行普通股金榜國際第二次非公開發行普通股 1997 年 7 月，金榜國際以每股 0.01 美元的價格發行普通股 575,047 股普通股，Liu Xiao

155、yao、Wang Yiyuan、Jing Yuxin、Zhu Haifeng、Geng Chunyan、Li Zhigang、靖宇梁（以下簡稱“7 名股東”）合計認購 575,047 股普通股，金榜國海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 際合計收到募集資金 5,750.47 美元。本次發行完成后，金榜國際的股權結構如下：股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 李志遠 1,398,750 40.44%凌祥生 983,180 28.43%YUQING JING（靖宇清）446,820 12.92%靖宇梁 90,000 2.60%魏長娥 10,000 0.29%

156、Liu Xiaoyao 100,000 2.89%Wang Yiyuan 100,000 2.89%Jing Yuxin 90,000 2.60%Zhu Haifeng 90,000 2.60%Geng Chunyan 90,000 2.60%Li Zhigang 60,000 1.73%合計合計 3,458,750 100.00%4、1997 年年 11 月，過渡性融資月，過渡性融資 1997 年 11 月，金榜國際進行過渡性融資（“bridge financing”）。過渡性融資中，李志遠先生以 4 美元/股的價格向本次融資新增股東轉讓普通股 258,750股；同時，金榜國際向本次融資新增

157、股東合計發行可轉換優先股 138,000 股及發行認股權證 69,000 股。本次過渡性融資中金榜國際及李志遠先生募集資金合計1,638,750 美元，扣除承銷費 163,875 美元以及其他過渡性融資相關費用 68,375美元后，金榜國際及李志遠先生本次募集資金凈額 1,406,500 美元，其中金榜國際收到募集資金凈額 475,000 美元，李志遠先生收到募集資金凈額 931,500 美元。本次股票發行后，金榜國際股東持股情況如下：股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 李志遠 1,140,000 31.70%凌祥生 983,180 27.34%YUQING JING（

158、靖宇清）446,820 12.42%靖宇梁 90,000 2.50%魏長娥 10,000 0.28%Liu Xiaoyao 100,000 2.78%Wang Yiyuan 100,000 2.78%Jing Yuxin 90,000 2.50%Zhu Haifeng 90,000 2.50%Geng Chunyan 90,000 2.50%Li Zhigang 60,000 1.67%26 名新增股東 396,750 11.03%海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 合計合計 3,596,750 100.00%5、1998 年年 1 月，股票合并月，股票合并 1998 年

159、1 月，金榜國際進行 1.8：1 的股票合并，金榜國際股票面值由 0.01美元變成 0.018 美元。截至金榜國際在美國證券交易所（AMEX）上市前，金榜國際股東持股情況如下：股東名稱股東名稱 持持股數（股）股數（股）持股比例持股比例 李志遠 633,333 31.70%凌祥生 546,211 27.34%YUQING JING（靖宇清）248,233 12.42%靖宇梁 50,000 2.50%魏長娥 5,556 0.28%Liu Xiaoyao 55,556 2.78%Wang Yiyuan 55,556 2.78%Jing Yuxin 50,000 2.50%Zhu Haifeng 50

160、,000 2.50%Geng Chunyan 50,000 2.50%Li Zhigang 33,333 1.67%26 名新增股東 220,400 11.03%合計合計 1,998,178 100.00%（二二）金榜國際在美國證券交易所（金榜國際在美國證券交易所（AMEX）上市）上市 1、金榜國際在美國證券交易所（、金榜國際在美國證券交易所（AMEX）上市）上市 1998 年 2 月 4 日，美國證券交易所（AMEX）批準金榜國際在美國證券交易所（AMEX）上市交易。1998 年 2 月 5 日，SEC 向金榜國際出具 File No.333-8198的證券交易委員會令，宣布金榜國際的股份注

161、冊于當日生效。金榜國際在美國證券交易所（AMEX）上市成功。金榜國際 IPO 前發行總股本為 1,998,178 股。本次公開發售股份總量為1,100,000 股，每股普通股面值為 0.018 美元，包含金榜國際公開發行的新股1,000,000 股，以及現有股東 Liu Xiaoyao、Wang Yiyuan 公開出售的股份 100,000股。發行價格為 6.5 美元/股?？鄢l行及承銷等相關費用后，金榜國際共獲得募集資金凈額 5,673,373 美元。金榜國際向承銷商授予 16.50 萬股的普通股超額配售選擇權,承銷商行使了上述超額配售選擇權，扣除相關費用后，金榜國際共獲得募集資金凈額 93

162、3,075 美元。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 本次公開發行后，金榜國際股東持股情況如下：股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 李志遠 633,333 20.02%凌祥生 546,211 17.27%YUQING JING（靖宇清）248,233 7.85%靖宇梁 50,000 1.58%魏長娥 5,556 0.18%Liu Xiaoyao 5,556 0.18%Wang Yiyuan 5,556 0.18%Jing Yuxin 50,000 1.58%Zhu Haifeng 50,000 1.58%Geng Chunyan 50,000 1.5

163、8%Li Zhigang 33,333 1.05%26 名新增股東 220,400 6.97%IPO 新增股東 1,265,000 39.99%合計合計 3,163,178 100.00%2、2008 年年 9 月月 8 日轉板至日轉板至 NASDAQ 2008 年 9 月 8 日，Nasdaq Stock Market 收到了金榜國際向其遞交的 Form 8-A 12(b)，金榜國際申請在 NASDAQ 注冊并交易。同日，NASDAQ Market Listing Qualifications Department 作出回復，同意金榜國際在 NASDAQ 交易。至此，金榜國際由美國證券交易所

164、（AMEX）轉板至 NASDAQ。（三三）金榜國際在納斯達克下市金榜國際在納斯達克下市 1、設立私有化交易實施主體、設立私有化交易實施主體 2014 年 9 月 Forebright Capital Management Limited 設立 FNOF，截至 2016年 1 月 18 日，FNOF 股東變更為 Forebright Smart。2016 年 1 月 1 日，FNOF 設立全資子公司 Silkwings Limited。私有化發起人 Forebright Smart 通過上述二層控股公司作為實施私有化的主體，從上至下分別為 FNOF 和 Silkwings Limited，具體架

165、構如下：海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 2、發出初步私有化要約、發出初步私有化要約 2015 年 9 月 15 日，李志遠、YUQING JING（靖宇清）與 Forebright Smart（以下并稱：收購人）向金榜國際董事會提交了擬以 4.5 美元/股的價格收購金榜國際除收購人持有股份外的全部在外流通股購的不具約束力的要約。私有化前，根據金榜國際 2014 年年報，截至 2015 年 4 月 24 日，金榜國際董事及高管股權結構如下：股東名稱股東名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 李志遠 2,650,739 16.14%凌祥生 612,992 3.73%

166、YUQING JING（靖宇清）1,200,052 7.31%Mark Du-Jing Zhang-Li-wen Zhang 5,000 0.03%Donald S.Burris 1,700 0.01%Cai Xu-總股數總股數 16,418,456 100.00%3、私有化協議的簽署及實施、私有化協議的簽署及實施 2015 年 9 月 29 日，金榜國際宣布成立特別委員會對并購建議及計劃進行審議。2015 年 12 月 31 日，金榜國際特別委員會向收購人遞交信件，要求其將收購價格提升至 6 美元/股，否則不排除在合并協議中增加“尋購條款”（go-shop provision）和“少數股東多

167、數同意條款”（majority of minority shareholders vote requirement）。2016 年 1 月 19 號，收購人向金榜國際特別委員會遞交信件，同意在不加入海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58“尋購條款”和“少數股東多數同意條款”的前提下將回購價格提升至 6 美元/股。2016 年 1 月 22 日，經特別委員會審議，金榜國際董事會通過并購建議和計劃以及相關合并協議。2016 年 1 月 24 日，FNOF 及其全資子公司 Silkwings Limited，與金榜國際簽訂協議及并購計劃。依據協議及并購計劃，FNOF 將作為收購主體，

168、以每股 6美元的價格收購金榜國際在外所有流通股。李志遠、YUQING JING（靖宇清）將取消其持有的 3,850,791 股金榜國際股份，并獲得 FNOF 同等數量的股份；其他金榜國際股東（包括金榜國際其他的董事、高管）持有的在外流通的股票將取消，并獲得 6 美元每股的補償款。金榜國際所有的未行權的期權計劃將會取消，所有期權持有人所持期權行權價格低于 6 美元/股的，將獲得 6 美元與期權行權價格的差額的補償款。屆時，Silkwings Limited 將與金榜國際進行合并，交易完成后，金榜國際作為留存實體，將成為 FNOF 的全資子公司。2016 年 4 月 18 日，金榜國際召開股東大會

169、，通過并購議案。2016 年 4 月 18 日，金榜國際宣布已依據 2016 年 1 月 24 日宣布的并購協議和計劃完成本次并購。金榜國際成為 FNOF 的全資子公司，FNOF 向李志遠、YUQING JING（靖宇清）發行原持有金榜國際同等數量的股票。同時針對李志遠及 Forebright Smart 為合并金榜國際所支付的現金對價，再額外向李志遠發行7,872,991 股，向 Forebright Smart 發行 4,559,248 股。本次私有化完成后，各方持有 FNOF 的股權獲取方式如下：股東名稱股東名稱 股數股數（股）（股）獲取來源獲取來源 李志遠 7,872,991 6 美元

170、每股獲取 2,650,739 以持有的 2,650,739 股金榜國際普通股換取 YUQING JING（靖宇清）1,200,052 以持有的 1,200,052 股金榜國際普通股換取 Forebright Smart 4,559,248 6 美元每股獲取 2016 年 4 月 28 日，金榜國際向 SEC 報備 FORM 15，終止了金榜國際作為NASDAQ 上市公司向 SEC 提交報告的義務。金榜國際從 NASDAQ 下市后的股權架構圖如下：海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 根據金榜國際私有化公告中的股東會通知，2016 年 1 月 29 日，金榜國際的一名股東 Mi

171、cheal Silverman 在新澤西州有管轄權的法院就擬進行的私有化交易的公平性提起訴訟。根據美國律師事務所 Troutman Sanders 出具的法律意見書、備忘錄以及在新澤西州有管轄權的法院查冊的結果，該起訴訟已被法院歸檔，自2016 年 4 月 18 日起一直為不活躍的狀態。因此該起案件終結，雖然原告有權在六年的訴訟時效內再次提起訴訟，但是金榜國際已成功退市，且 Micheal Silverman 在 2016 年 4 至今沒有再次向法院提起訴訟。根據美國律師事務所Troutman Sanders 出具備忘錄，原告在六年的訴訟時效內重新起訴的可能性很低。根據美國律師事務所 Trou

172、tman Sanders 出具的法律意見，金榜國際不存在與私有化及納斯達克退市相關的未決訴訟的情形。根據公司實際控制人李志遠、YUQING JING（靖宇清）出具的承諾：如由于金榜國際的私有化導致存在任何已知或潛在的未決訴訟、仲裁或其他任何形式的爭議、糾紛而導致的有權機構要求公司進行損害賠償或給予公司行政處罰的情形（如有），李志遠、YUQING JING（靖宇清）將承擔一切連帶責任。4、實施私有化的資金來源、實施私有化的資金來源 根據 SEC 公告，本次私有化共需約 7,550 萬美元收購在外流通股。收購人出資來源情況如下：海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 單位：萬美元

173、股東名稱股東名稱 資金來源資金來源 金額金額 出借方出借方 擔保情況擔保情況 李志遠 自有資金 60.00-內保外貸 2,220.00 華美銀行香港分行 華美銀行（中國）有限公司提供擔保，紅駿馬在華美銀行（中國）有限公司質押的兩筆定期存單作為保證金 借款 2,500.00 Forebright Smart-小小計計 4,780.00 -Forebright Smart 自有資金 2,770.00-小小計計 2,770.00 -資產來源合計資產來源合計 7,550.00 -本次私有化過程中，李志遠提供的 2,220 萬美元由華美銀行香港分行向李志遠持有 100%股權的公司 Silver Spri

174、ng 出借，以李志遠境內持有 100%股權的紅駿馬在華美銀行（中國）有限公司質押的合計 15,884 萬元人民幣定期存單作為保證金。Silver Spring 已于 2017 年 3 月 24 日將全部貸款償還完畢，境內存單質押已解除，未發生擔保履約，不構成資金出境，符合外匯管理有關規定。李志遠的其他私有化所需資金為境外自有或自籌資金，不涉及中國境內外匯管理審批。李志遠私有化期間向 Forebright Smart 的貸款已于 2016 年 5 月 30 日在境外償還。（四四）私有化后股權結構調整私有化后股權結構調整 1、FNOF 的股權調整的股權調整 2017 年 1 月，FNOF 以 2,

175、746.10 萬美元回購李志遠持有 FNOF 的 5,746,282股股份，本次回購完成后，李志遠、YUQING JING（靖宇清）、Forebright Smart持有 FNOF 股數分別為 4,777,448 股、1,200,052 股和 4,559,248 股，持股比例分別為 45.34%、11.39%和 43.27%。2017 年 5 月，FNOF 分別以 2,283.10 萬美元、3,748.86 萬美元的對價回購李志遠、Forebright Smart 持有的 FNOF 的 4,777,448 股、4,559,248 股股份，該次回購完成后，李志遠、Forebright Smart

176、 不再持有 FNOF 股份，YUQING JING（靖宇清）成為 FNOF 的唯一股東。調整完成后，FNOF 具體股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數額（股）持股數額（股）持股比例（持股比例（%）1 YUQING JING（靖宇清）1,200,052 100.00 合計合計 1,200,052 100.00 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 2、金盤科技層面的股權調整、金盤科技層面的股權調整 金榜國際從納斯達克下市后，為完成股權下翻并搭建境內上市持股架構，金盤科技進行了一系列的股權變動。（1）元宇投資收購金榜國際持有金盤有限的部分股權 2016 年 12 月，

177、李志遠與靖宇梁在中國境內設立元宇投資，作為未來金盤有限的控股公司，其中李志遠持有元宇投資 99%的股權，靖宇梁持有 1%的股權。2016 年 12 月，元宇投資與武漢金盤簽署股權轉讓協議，武漢金盤將其持有的金盤有限 35.29%股權以 9,625.59 萬元轉讓給元宇投資，金榜國際放棄優先購買權。同日，金盤有限召開董事會同意上述股權轉讓事宜，并相應修改公司章程及合同。2017 年 3 月，金榜國際與元宇投資簽署股權轉讓協議，金榜國際將其所持金盤有限 23.52%的股權及收益權以 1,499.90 萬元加 1 美元轉讓給元宇投資。同日，金盤有限召開董事會同意上述股權轉讓事宜，并相應修改公司章程及

178、合同。經過上述股權調整，元宇投資合計持有金盤有限 58.81%的股權。（2）Forebright Smart 收購金榜國際持有金盤有限的部分股權 2017 年 4 月，金榜國際與 Forebright Smart 簽署股權轉讓協議，金榜國際將其持有的金盤有限 32.61%股權以 4,049.86 萬美元價格轉讓給 Forebright Smart。同日，金盤有限召開董事會同意上述股權轉讓事宜，并相應修改公司章程及合同。經過上述股權調整，Forebright Smart 合計持有金盤有限 32.61%的股權。至此，李志遠通過 FNOF、金榜國際間接持有金盤有限的股權全部轉回境內；YUQING J

179、ING（靖宇清）女士于 2007 年 7 月獲得美國籍，其通過 FNOF、金榜國際間接持有金盤有限的股權可不轉入境內。金榜國際為境外上市設置的紅籌架構全部拆除。3、紅籌搭建拆除過程中涉及的外匯審批事項、紅籌搭建拆除過程中涉及的外匯審批事項（1）紅籌搭建過程中，涉及的外匯審批事項如下 李志遠、YUQING JING（靖宇清）、靖宇梁已根據有關規定，對其在境外設立金榜國際以及返程投資設立?？诮鸨P在國家外匯管理局海南省分局辦理了境內居民個人境外投資外匯登記。（2）紅籌拆除過程中，涉及的外匯審批事項 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 針對李志遠、靖宇梁不再直接或間接持有金榜國際股

180、份的事項，上述人員已根據規定辦理了外匯注銷登記。五五、發行人、發行人的股權的股權結構結構 公司控股股東、實際控制人及其一致行動人控制的其他企業情況及公司關聯方情況，詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“八、公司同業競爭情況”、“九、公司關聯方情況”。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 截至 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日，公司的股權結構情況如下：海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 六六、發行人控股子公司、參股公司、發行人控股子公司、參股公司 截至 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日，發行人直接持股桂林君泰

181、福、金盤上海、金盤中國、武漢金盤智能、智能科技研究院、金盤香港、上海鼎格、電氣研究院、海南金盤電氣等 9 家控股子公司，間接持股武漢金盤、JST USA、Real Estate 等 3 家控股子公司，間接持股上海上飛 1 家參股公司。除此之外，發行人無其他控股、參股公司。（一）（一）重要直接控股子公司重要直接控股子公司 1、桂林君泰福、桂林君泰福 成立時間 2010 年 9 月 2 日 注冊資本 5,000 萬元人民幣 實收資本 5,000 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 廣西桂林市國家高新區鐵山工業園藍卉路 1 號 主營業務及其與公司主營業務的關系 主要負責公司干式變壓器、箱式變電站、中

182、低壓成套開關設備、一體化逆變并網裝置、SVG 等產品的研發、生產和銷售 股東構成及其控制情況 金盤科技持有其 100%股權（1）2010 年 9 月，桂林君泰福成立 2010 年 9 月 2 日，桂林君泰福房產開發有限公司（于 2010 年 9 月更名為桂林君泰福建設開發有限公司，于 2012 年 11 月更名為桂林君泰福電氣有限公司）在桂林市工商行政管理局登記設立，注冊資本為人民幣 1,500 萬元，由桂林金福投資有限公司全額認購實繳。2010 年 9 月 2 日廣西君益安會計師事務所有限公司對桂林君泰福設立時的注冊資本進行了驗資，并出具了“君益安所設驗字2010034 號”的驗資報告。設立

183、時，桂林君泰福的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 桂林金福投資有限公司 1,500.00 100.00%合計合計 1,500.00 100.00%（2）2011 年 3 月，桂林君泰福股權轉讓 2011 年 3 月 10 日，桂林君泰福股東決定將桂林金福投資有限公司持有桂林君泰福的 100%股權以 1,500 萬元的價格轉讓給金盤有限，雙方同日簽署了股權海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 轉讓協議，轉讓后金盤有限持有桂林君泰福 100%的股權。2011 年 3 月 21 日，桂林君泰福在桂林市工商行政管理局完成了上述變更登記。本次

184、股權轉讓后，桂林君泰福的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 金盤有限 1,500.00 100.00%合計合計 1,500.00 100.00%（3）2012 年 2 月，桂林君泰福增資 2012 年 2 月 16 日，桂林君泰福股東決定將桂林君泰福注冊資本由 1,500 萬元增加至 5,000 萬元，新增注冊資本 3,500 萬元由公司以貨幣形式全額認繳。2012 年 2 月 20 日，祥浩會計師事務所有限責任公司對本次新增注冊資本進行了驗資，并出具編號為“祥浩會事驗字（2012）第 014 號”的驗資報告。2012 年 2 月 23 日，桂林君泰福

185、在桂林市工商行政管理局完成了上述變更登記。本次增資后，桂林君泰福的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 金盤有限 5,000.00 100.00%合計合計 5,000.00 100.00%2、金盤上海、金盤上海 成立時間 2006 年 4 月 17 日 注冊資本 15,000 萬元人民幣 實收資本 15,000 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 上海市青浦區匯金路 999 號 主營業務及其與公司主營業務的關系 主要負責公司干式變壓器、干式電抗器、中低壓成套開關設備等產品的研發、生產和銷售 股東構成及控制情況 金盤科技持有其 70%股權，金盤中國持有其

186、30%股權（1）2006 年 4 月，金盤上海成立 2006 年 4 月 17 日，上海金盤電氣發展有限公司（于 2010 年 1 月更名為金盤電氣集團（上海）有限公司）在上海市工商行政管理局青浦分局登記設立，注冊資本為人民幣 500 萬元，由金盤有限全額認購實繳。2006 年 4 月 5 日，上海永誠會計師事務所有限公司對金盤上海設立時的注冊資本進行了驗資，并出具了海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66“永誠會驗（2006）第 40836 號”驗資報告。設立時，金盤上海的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出出資額（萬元）資額（萬元）股權比例股權比例 金盤有限 500.00 10

187、0.00%合計合計 500.00 100.00%（2）2008 年 5 月，金盤上海第一次增資 2008 年 5 月 15 日，金盤上海股東決定將注冊資本由 500 萬元增加至 15,000萬元，新增注冊資本 14,500 萬元由公司認繳 10,000 萬元，由金盤中國認繳 4,500萬元。2008 年 5 月 21 日，金盤上海在上海市工商行政管理局青浦分局完成了上述變更登記。本次增資后，金盤上海的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 金盤有限 10,500.00 70.00%金盤中國 4,500.00 30.00%合計合計 15,000.00 100

188、.00%本次新增注冊資本分二期繳納，具體情況如下：1）2008 年 5 月，第一期實繳注冊資本 根據金盤上海股東決定，本次新增注冊資本為 14,500 萬元，分兩期繳納，其中第一期繳納 7,975 萬元，第二期繳納 6,525 萬元。2008 年 5 月 19 日，上海永誠會計師事務所有限公司對本次實繳出資進行了驗資，并出具了“永誠會驗（2008）字第 40407 號”驗資報告，驗證截至2008 年 5 月 19 日，金盤上海收到金盤有限和金盤中國繳納的第一期新增注冊資本 7,975 萬元。2）2010 年 1 月，金盤上海繳納第二期注冊資本 2010 年 1 月 5 日，金盤上海通過股東會決

189、議，同意股東金盤科技及金盤中國完成第二期出資，金盤上海實收資本由 8,475 萬元增加至 15,000 萬元。2010年 1 月 7 日，上海永誠會計師事務所有限公司對本次實繳出資進行了驗資，并出具了“永誠會驗（2010）字第 40031 號”驗資報告，驗證截至 2010 年 1 月6 日，金盤上海收到金盤科技和金盤中國繳納的第二期新增注冊資本 6,525 萬元。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 3、金盤中國、金盤中國 成立時間 2007 年 1 月 12 日 注冊資本 9,336 萬元人民幣 實收資本 9,336 萬元人民幣 注冊地 武漢市東湖新技術開發區南湖南路東二產

190、業園 主要生產經營地 武漢東湖開發區高新二路 36 號 主營業務及其與公司主營業務的關系 主要負責公司干式變壓器等產品的半成品生產 股東構成及控制情況 金盤科技持股 100%（1）2007 年 1 月，金盤中國成立 2007年1月10日，武漢東湖新技術開發區管理委員會出具“武新管招20077號”武漢東湖新技術開發區管委會關于金盤電氣（中國）有限公司成立的批復，同意金榜國際投資設立金盤中國。2007 年 1 月 10 日，武漢市人民政府頒發“商外資武新管招字2007007 號”中華人民共和國外商投資企業批準證書，批準金榜國際投資設立金盤中國。2007 年 1 月 12 日，武漢市工商行政管理局東

191、湖分局向金盤中國出具企業登記核準通知書，批準設立金盤中國，并頒發了“企獨鄂武總字第 006335 號”中華人民共和國企業法人營業執照。金盤中國設立時注冊資本為 1,200 萬美元，由金榜國際全額認繳。2007 年 2 月 1 日，湖北大華會計師事務所有限公司對金盤中國本次實繳注冊資本進行了驗資，并出具了“鄂華會事驗字2007第 025 號”的驗資報告。設立時，金盤中國的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）股權比例股權比例 金榜國際 1,200.00 100.00%合計合計 1,200.00 100.00%（2）2017 年 4 月，金盤中國第一次股權轉讓 2017

192、年 4 月 10 日，金盤中國召開董事會會議，同意金榜國際將其持有金盤中國 75%的股權以 187.25 萬美元的價格轉讓給金盤有限。同日，金榜國際與金盤有限簽署了金盤電氣（中國）有限公司股權轉讓協議。2017 年 4 月 21 日，金盤中國取得了編號為“武商資備 201700167”的外商投資企業變更備案回執。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 2017 年 4 月 24 日，金盤中國在武漢市工商行政管理局完成了上述變更登記。本次股權轉讓后，金盤中國的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）股權比例股權比例 金盤有限 900.00 75.00%金榜

193、國際 300.00 25.00%合計合計 1,200.00 100.00%（3）2018 年 10 月，金盤中國第二次股權轉讓 2018 年 10 月 11 日，金盤中國召開董事會會議，同意金榜國際將其持有金盤中國 25%的股權以 171.20 萬美元的價格轉讓給金盤科技。同日，金榜國際與金盤科技簽署了股權轉讓協議書。2018 年 11 月 27 日，金盤中國在武漢市工商行政管理局完成了上述變更登記。2018 年 12 月 3 日，金盤中國取得了編號為東湖高新資備 201800174 的外商投資企業變更備案回執。本次股權轉讓后，金盤中國的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬

194、元）股權比例股權比例 金盤科技 9,336.00 100.00%合計合計 9,336.00 100.00%（二）其他直接控股子公司（二）其他直接控股子公司 1、武漢金盤智能、武漢金盤智能 成立時間 2016 年 12 月 15 日 注冊資本 10,000 萬元人民幣 實收資本 10,000 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 武漢市江夏區大橋新區辦公樓 808 號 主營業務及其與公司主營業務的關系 作為公司首次公開發行募投項目建設主體 股東構成及其控制情況 金盤科技持股 100%2、智能科技研究院、智能科技研究院 成立時間 2017 年 7 月 10 日 注冊資本 3,500 萬元人民幣 實收

195、資本 3,500 萬元人民幣 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 注冊地和主要生產經營地 武漢市江夏區經濟開發區廟山辦事處陽光創谷陽光大道1-10 號 主營業務及其與公司主營業務的關系 主要負責公司智能制造類軟件及系統的研發，推動公司制造模式轉型升級 股東構成及其控制情況 金盤科技持股 100%3、金盤香港金盤香港 成立時間 2017 年 4 月 12 日 股本 普通股 10,000 股 注冊地和主要生產經營地 香港灣仔駱克道 89 號灣仔中匯大廈 12 樓 1201 室 主營業務及其與公司主營業務的關系 主要負責公司產品的境外銷售 股東構成及控制情況 金盤科技持股 100

196、%。4、上海鼎格、上海鼎格 成立時間 2013 年 11 月 19 日 注冊資本 1,020.41 萬元人民幣 實收資本 640.41 萬元人民幣 注冊地 上海市楊浦區黃興路 2005 弄 2 號（B 樓）704-10 室 主要生產經營地 上海市浦東新區郭守敬路 498 號（浦東軟件園一期）15號樓 505 室 主營業務及其與公司主營業務的關系 從事工業軟件開發與服務，并作為公司工業自動化與信息化融和解決方案的研發平臺，加快推進公司自身制造模式的數字化轉型升級以及布局工業軟件業務 股東構成及其控制情況 金盤科技持股 51%、上海格同企業管理合伙企業（有限合伙）持股 48.76%、楊鋒力持股 0

197、.24%。5、電氣研究院、電氣研究院 成立時間 2008 年 9 月 28 日 注冊資本 3,000 萬元人民幣 實收資本 3,000 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 ?？谑心虾４蟮?168 號?？诒６悈^ D02-2 地塊研發中心大樓 主營業務及其與公司主營業務的關系 主要負責公司智能型及數字化高端輸配電及控制設備產品、產品設計仿真技術、生產工藝及過程仿真技術等的研發 股東構成及其控制情況 金盤科技持股 100%6、海南金盤、海南金盤電氣電氣 成立時間 2019 年 3 月 15 日 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 注冊資本 2,000 萬元人民幣 實收資本 2,0

198、00 萬元人民幣 注冊地 海南省澄邁縣老城經濟開發區南一環路 69 號?？诰C合保稅區跨境電商產業園國際商務中心 213-14 室 主要生產經營地 無實際經營業務 主營業務及其與公司主營業務的關系 無實際經營業務 股東構成及其控制情況 金盤科技持股 90.00%、電氣研究院持股 10.00%（三）間接控股子公司（三）間接控股子公司 1、武漢金盤、武漢金盤 成立時間 2006 年 9 月 28 日 注冊資本 2,000 萬元人民幣 實收資本 2,000 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 武漢東湖開發區高新二路 36 號 主營業務及其與公司主營業務的關系 為武漢分公司生產經營提供廠房 股東構成及其

199、控制情況 金盤中國持股 100%2、JST USA 成立時間 1998 年 1 月 30 日 實際發行股本 100 股 注冊地和主要生產經營地 30 Skyline Drive,Lake Mary,Florida 32746 主營業務及其與公司主營業務的關系 主要負責公司產品的境外銷售，2019 年 5 月開始在墨西哥以 Shelter 模式進行干式變壓器產品中后段的生產 股東構成及控制情況 金盤香港持股 80%，金榜國際持股 20%（注）注：根據 2020 年 8 月金榜國際及 YUQING JING（靖宇清）出具的 關于放棄持有 JST Power Equipment,Inc.股份的收益權

200、及表決權的聲明與承諾，金榜國際無條件且不可撤銷的放棄持有 JST USA20%股份對應的收益權及表決權。（1）JST USA 簡要歷史沿革 1）1998 年 1 月，JST USA 成立 1998 年 1 月 30 日，Jinpan International(U.S.A.),Ltd.（已更名為 JST Power Equipment,Inc.，簡稱“JST USA”）在美國注冊設立。1998 年 2 月 18 日，JST USA向金榜國際發行了 100 股無面值股票。設立時，JST USA 的股權結構如下：股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）股權比例股權比例 金榜國際 100 100%海南

201、金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）股權比例股權比例 合計 100 100%2）2017 年 5 月，JST USA 第一次股權轉讓 2017 年 5 月 15 日，JST USA 作出股東會決議，同意金榜國際將其持有的 JST USA 80 股股份（對應股份總數的 80%）以 1 美元的價格轉讓給金盤香港，金榜國際繼續持有 JST USA 20 股股份（對應股份總數的 20%）。同日，金榜國際與金盤香港簽署股權轉讓協議。本次股權轉讓后，JST USA 的股權結構如下：股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）股權比例股權比例 金盤香港 80

202、80%金榜國際 20 20%合計 100 100%（2）公司與JST USA的交易內容、交易金額、交易背景以及相關交易與公司主營業務之間的關系 1）報告期內公司與JST USA的交易內容、交易金額 交易類型交易類型 銷售方銷售方 采購方采購方 交易內容交易內容 交易金額（萬元）交易金額（萬元）2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 內部產品購銷 金盤科技 JST USA 干式變壓器、干式電抗器等 1,217.03 5,043.54 4,112.98 11,118.84 金盤上海 JST USA 干式變壓器、干式電抗器等 3,026.77 6,1

203、31.55 3,259.95 1,916.33 小計 4,243.80 11,175.09 7,372.93 13,035.17 銷售傭金 JST USA 金盤香港 銷售傭金 594.19 1,240.75 1,043.03 77.05 半成品及材料內部購銷 金盤科技 JST USA 干式變壓器半成品 5,087.31 4,572.12-JST USA 金盤科技 原材料-電氣元器件 17.62 15.17-生產設備內部調撥 金盤科技 JST USA 生產設備-249.96-2）報告期內公司與JST USA交易背景以及相關交易與公司主營業務之間的關系 公司及子公司金盤上海向JST USA銷售產品

204、情況 報告期各期，公司及子公司金盤上海合計向 JST USA 銷售干式變壓器、干式電抗器等產品收入分別為 13,035.17 萬元、7,372.93 萬元、11,175.09 萬元、海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 4,243.80 萬元。公司在境外主要銷售干式變壓器、干式電抗器等產品，境外市場的客戶開拓及維護主要由美國子公司 JST USA 負責。在 2019 年 5 月之前，JST USA 承接境外客戶訂單后，均由公司境內生產基地安排生產及供貨；自 2019 年 5 月開始，JST USA 在墨西哥以 Shelter 模式進行部分干式變壓器產品中后段的生產，JST U

205、SA 承接的境外客戶訂單中，部分訂單由 JST USA 在墨西哥通過 Shelter 模式進行生產及供貨，其余訂單仍由公司境內生產基地安排生產及供貨。綜上，JST USA為公司負責產品境外銷售的主要平臺，部分境外客戶直接與JST USA簽署訂單或合同，由公司及子公司金盤上海在境內生產并向JST USA供貨，上述交易具有合理真實的交易背景，與公司主營業務密切相關。金盤香港向JST USA支付銷售傭金情況 報告期內，金盤香港委托JST USA營銷相關產品，報告期各期金盤香港分別向JST USA結算銷售傭金77.05萬元、1,043.03萬元、1,240.75萬元、594.19萬元。公司境外市場的客

206、戶開拓及維護主要由美國子公司JST USA負責，JST USA承接的部分境外客戶與金盤香港簽署訂單或合同。金盤香港于2017年4月設立，作為公司部分境外銷售業務的承接主體，報告期內金盤香港未雇用銷售人員，因此與JST USA簽署經紀傭金合同，委托JST USA營銷公司相關產品并向其支付銷售傭金。綜上，上述交易具有合理真實的交易背景，與公司主營業務密切相關。公司與JST USA之間半成品及材料購銷情況 2019年、2020年1-6月，公司分別向JST USA銷售干式變壓器半成品4,572.12萬元、5,087.31萬元；公司分別向JST USA采購電氣元器件原材料15.17萬元、17.62萬元。

207、自2019年5月開始，JST USA在墨西哥以Shelter模式進行部分干式變壓器產品中后段的生產，JST USA在墨西哥生產所需的半成品主要向公司采購，交易具有必要性。此外，2019年公司因生產需要通過JST USA在美國采購了部分型號的電氣元器件原材料，交易金額較小。綜上，上述交易具有合理真實的交易背景，與公司主營業務密切相關。公司向JST USA銷售生產設備情況 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 2019年，公司向JST USA銷售生產設備249.96萬元。自2019年5月開始，JST USA在墨西哥以Shelter模式進行部分干式變壓器產品中后段的生產，因此公司將

208、一條硅鋼剪切生產線及部分檢測設備銷售給JST USA，以滿足JST USA在墨西哥生產需要。綜上，上述交易有助于優化集團內部資源配置，具有合理真實的交易背景，與公司主營業務密切相關。3）報告期內公司與JST USA之間的往來余額 JST USA應收公司款項 單位：萬元 項目名稱項目名稱 對方對方名稱名稱 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 賬面賬面 余額余額 壞賬壞賬準備準備 賬面賬面 余額余額 壞賬壞賬準備準備 賬面賬面 余額余額 壞賬壞賬準備準備 賬面賬面 余額余額 壞賬壞賬準備準備 應收賬款 金盤香港 864.96-263.65-538.

209、90-88.27-金盤科技 63.49-39.57-金盤上海 3.03-小計 931.48-303.22-538.90-88.27-注：上述往來余額系發行人合并報表范圍內的內部往來，因此均不涉及壞賬準備計提。JST USA應付公司款項 單位：萬元 項目名稱項目名稱 對方名稱對方名稱 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 應付賬款 金盤香港-74.67 金盤科技 11,668.63 6,868.82 3,403.27 4,117.19 金盤上海 7,418.50 6,115.62 2,931.85 535.66 小計 19,087.14 12,98

210、4.44 6,335.11 4,727.52 其他應付款 金盤香港 7,990.24 7,873.65-注：截至 2020 年 6 月 30 日 JST USA 對金盤香港的其他應付款余額系合并范圍內資金調撥形成。3、Real Estate 成立時間 2019 年 10 月 7 日 實際發行股本 100 股 注冊地和主要生產經營地 30 Skyline Drive,Lake Mary,Florida 32746 主營業務及其與公司主營業務的關系 持有公司境外經營用土地和房產 股東構成及控制情況 JST USA 持股 100%注：Real Estate 自成立以來未發生股權變更。（四）參股公司（

211、四）參股公司 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 1、上海上飛、上海上飛 成立時間 1993 年 12 月 21 日 注冊資本 9,891.8026 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西一路 333 號 303-19 室 發行人出資金額 金盤上海持有出資額 974.026 萬元人民幣 發行人出資比例 金盤上海出資比例為 9.85%發行人入股時間 2018 年 5 月 28 日 實際控制人 劉漢濤 主營業務 飛機零部件的生產制造、飛機零部件智能制造生產線的研發和建設、航空類產品工藝裝備的設計和制造 股權結構 股東 出資比例 1 上海會

212、港投資合伙企業（有限合伙）25.27%2 深圳泓胤源興投資合伙企業（有限合伙）24.93%3 劉漢濤 16.96%4 金盤電氣集團（上海）有限公司 9.85%5 上海金浦新業坊企業管理中心（有限合伙）6.08%6 上海張江火炬創業投資有限公司 5.56%7 周海燕 5.07%8 上海金浦臨港智能科技股權投資基金合伙企業（有限合伙）3.04%9 張曉虹 2.73%10 郭銳 0.51%設立背景 1993 年 11 月，上海飛機制造廠批復同意設立上海飛機機械設備公司（上海上飛的前身），企業性質為全民所有制；2006 年上海飛機機械設備公司由全民所有制改制為 6 名職工持股的有限責任公司。注：202

213、0 年 5 月，上海上飛注冊資本由 9,342.258 萬元增加至 9,891.8026 萬元（上海金盤未參與增資），因此金盤上海持有上海上飛的出資比例由 10.43%變更為 9.85%；2020 年5 月，上海上飛地址由“浦東新區南匯新城鎮環湖西一路 333 號 303-19 室”變更為“中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西一路 333 號 303-19 室”。（五）控股子公司、參股公司財務狀況（五）控股子公司、參股公司財務狀況 1、2020 年年 1-6 月公司控股子公司、參股公司主要財務數據月公司控股子公司、參股公司主要財務數據 單位：萬元 公司名稱公司名稱 2020-6-30/2

214、020 年年 1-6 月月 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 桂林君泰福 62,603.09 23,721.41 34,850.61 2,194.34 金盤上海 46,983.05 38,249.87 17,503.12 2,588.13 金盤中國 28,957.34 28,361.58-649.88 武漢金盤智能 9,320.98 9,190.97-77.16 智能科技研究院 4,081.48 4,001.44 360.95 232.58 金盤香港 18,834.62 1,754.59 9,967.98 79.45 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-

215、75 公司名稱公司名稱 2020-6-30/2020 年年 1-6 月月 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 上海鼎格 2,323.41 1,377.35 210.34-117.01 電氣研究院 3,504.70 3,104.34 265.57-94.99 海南金盤電氣 2,000.39 2,000.37-0.37 武漢金盤 4,487.24 4,467.24 121.68 29.63 JST USA 28,698.42 583.74 13,758.30-258.63 Real Estate 3,581.16-183.01 5.25-162.08 上海上飛 44,726

216、.26 20,709.22 6,327.88-14.24 注：除上海上飛之外，其余子公司的財務數據經中匯會計師事務所審計。2、2019 年度公司控股子公司、參股公司主要財務數據年度公司控股子公司、參股公司主要財務數據 單位：萬元 公司名稱公司名稱 2019-12-31/2019 年度年度 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 桂林君泰福 62,215.75 21,527.07 77,760.32 4,271.01 金盤上海 53,711.51 35,661.74 39,523.64 7,336.19 金盤中國 28,349.64 27,711.70 2,817.00 1,

217、600.84 武漢金盤智能 9,638.50 9,268.12-110.98 智能科技研究院 3,942.85 3,768.86 567.75 221.72 金盤香港 15,720.37 1,669.95 21,090.44 551.02 上海鼎格 2,092.84 1,494.36 1,219.10 465.12 電氣研究院 3,666.42 3,199.33 1,012.92 148.56 海南金盤電氣-武漢金盤 4,501.77 4,437.61 481.77 250.46 JST USA 22,897.84 826.46 20,408.12 -905.93 Real Estate 2,

218、717.87 -19.76 6.22 -19.53 上海上飛 28,154.11 7,906.78 17,626.34 1,200.94 注：除上海上飛之外，其余子公司的財務數據經中匯會計師事務所審計。七七、持有發行人持有發行人 5%以上股份的主要以上股份的主要股東及實際控制人的基股東及實際控制人的基本情況本情況（一）（一）控股股東的基本情況控股股東的基本情況 公司控股股東為元宇投資。元宇投資直接持有金盤科技 48.25%股權，為公司控股股東?？毓晒蓶|具體情況如下：（1）基本情況 公司名稱 海南元宇智能科技投資有限公司 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 成立時間 2016

219、 年 12 月 21 日 注冊資本 5,000 萬元人民幣 實收資本 5,000 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 ?？谑心虾４蟮?168 號?？诒６悈^辦公小區第 201 號辦公室 法定代表人 李志遠 主營業務 對外投資 與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不一致（2）股權結構 元宇投資股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 李志遠 4,950.00 99.00%2 靖宇梁 50.00 1.00%合計合計 5,000.00 100.00%（3）最近一年及一期主要財務數據 元宇投資最近一年及一期主要財務數據（經中匯會計師事務所審計）如下：

220、單位：萬元 項目項目 2020-6-30/2020 年年 1-6 月月 2019-12-31/2019 年度年度 總資產 73,207.68 71,477.98 凈資產 69,386.04 67,611.34 凈利潤 1,774.70 1,529.19（二二）實際控制人的基本情況實際控制人的基本情況 公司實際控制人為李志遠和 YUQING JING（靖宇清），二人為夫妻關系。李志遠通過元宇投資間接控制公司 48.25%股份，YUQING JING（靖宇清）通過金榜國際間接控制公司 7.04%股份。因此，李志遠和 YUQING JING（靖宇清）夫婦合計控制公司 55.29%股份。2019年6月

221、29日，公司實際控制人李志遠和YUQING JING（靖宇清）與李晨煜、靖宇梁共同簽署一致行動協議，主要內容如下：1、協議有效期限 一致行動協議自2019年6月29日起至公司首次公開發行的股票在中國境內證券交易所上市交易三十六個月屆滿后終止；各方如無異議，有效期屆滿后自動延續三年。2、保持一致行動的期間 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 自2016年1月1日（或者靖宇梁、李晨煜成為公司直接/間接股東之日）至一致行動協議有效期內，靖宇梁、李晨煜作為李志遠和YUQING JING（靖宇清）的一致行動人，在金盤科技所有重大事項決策上均與李志遠和YUQING JING（靖宇清）保

222、持一致。3、采取一致行動的方式 靖宇梁、李晨煜在股東大會、董事會行使提案權和在相關股東大會上行使表決權時與李志遠和YUQING JING（靖宇清）保持一致。4、共同實際控制人發生意見分歧或糾紛時的解決機制 李志遠和 YUQING JING（靖宇清）作為公司共同實際控制人，如果行使表決權存在意見分歧的，YUQING JING（靖宇清）均以李志遠的意見為準，并在公司董事會或股東大會上與李志遠作出相同的表決意見。實際控制人李志遠先生、YUQING JING（靖宇清）女士簡要情況如下：李志遠先生李志遠先生，1955 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：45010319550112*。李志遠先

223、生的簡歷詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況”之“（一）董事會成員”。YUQING JING（靖宇清）女士（靖宇清）女士，1962 年出生，美國國籍，護照號碼：56437*。畢業于華北水利水電學院，本科學歷。曾任遼寧電力設計院助理工程師、海南省電力公司大廣壩水電站工程指揮部職員、?？诮鸨P特種變壓器廠董事、金盤有限董事、金盤中國董事；現任山東遠大綠色實業有限公司董事、金榜國際執行董事、FNOF 執行董事、JST USA 總經理。（三三）控股股東和實際控制人持有發行人股份權屬限制情況）控股股東和實際控制人持有發行人股份權屬限制情況 截

224、至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（四）其他持有發行人（四）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況以上股份的主要股東的基本情況 其他持有發行人 5%以上股份的主要股東為 Forebright Smart、金榜國際、敬天投資，其基本情況如下：海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 1、Forebright Smart（1）基本情況 公司名稱 Forebright Smart Connection Technology Limited 成立時間 2015 年 5 月 26 日 股本 普通股 1 股 注冊地和

225、主要生產經營地 SUITE 3720,JARDINE HOUSE,1 CONNAUGHT PLACE,CENTRAL,HONG KONG（香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 3720 室）股東構成 Smart Anchor Holdings Limited 持股 100%主營業務 投資控股 與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不一致（2）股權結構 Forebright Smart 股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 普通股股數（股）普通股股數（股）持股持股比例比例 1 Smart Anchor Holdings Limited 1 100.00%合計合計 1 100.00%2、金榜國際

226、金榜國際（1）基本信息 公司名稱 Jinpan International Limited 成立時間 1997 年 4 月 3 日 法定股本 普通股 50,000 股 已發行股本 普通股 1 股 注冊地和主要生產經營地 P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town，Tortola，British Virgin Islands 股東構成 FNOF 持有金榜國際 100%股權 主營業務 對外投資 與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不一致（2）股權結構 金榜國際股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 普通股股數（股）普通股股數（股）

227、持股持股比例比例 1 FNOF 1.00 100.00%合計合計 1.00 100.00%3、敬天投資、敬天投資 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79（1）基本信息 名 稱 敬天（平潭）股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91350128MA2XYPNP51 成立日期 2017 年 1 月 24 日 注冊地和主要生產經營地 平潭綜合實驗區金井灣片區商務營運中心 6 號樓 5 層 511 室-4617(集群注冊)企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人 靖宇梁 合伙期限 2017 年 1 月 24 日 至 2067 年 1 月 23 日 經營范圍 非證券類股權投資及與股

228、權投資有關的咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 持有公司股權，無其他實際經營活動 與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務不一致（2）合伙人情況 序號序號 合伙人合伙人 認繳認繳出資（萬元）出資（萬元）比例比例 1 靖宇梁 2,915.00 67.27%2 李晨煜 1,418.00 32.73%合計合計 4,333.00 100.00%八八、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次擬發行的股份及本次發行后公司股本情況（一）本次擬發行的股份及本次發行后公司股本情況 本次發行前公司總股本為 38,313 萬股，本次初始發行股票數量不超過 4,257萬股（行使

229、超額配售選擇權之前），占初始發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行前后，公司股本結構如下（按全部發行 4,257 萬股新股計算）：股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量持股數量（股）（股）持股比持股比例例 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 元宇投資 184,864,203 48.25%184,864,203 43.43%Forebright Smart 89,228,628 23.29%89,228,628 20.96%金榜國際 26,966,520 7.04%26,966,520 6.33%敬天投資 23,192,388 6.0

230、5%23,192,388 5.45%Forever Corporate 13,282,155 3.47%13,282,155 3.12%旺鵬投資 10,405,431 2.72%10,405,431 2.44%君道投資 9,549,351 2.49%9,549,351 2.24%綠能投資 8,730,000 2.28%8,730,000 2.05%春榮投資 8,620,947 2.25%8,620,947 2.03%海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量持股數量（股）（股）持股比持股比例例

231、持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 亭林投資 5,400,000 1.41%5,400,000 1.27%浦江投資 2,890,377 0.75%2,890,377 0.68%社會公眾股東-42,570,000 10.00%合合 計計 383,130,000 100.00%425,700,000 100.00%（二）前十名股東情況（二）前十名股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名股東名稱稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 元宇投資 184,864,203 48.25%2 Forebright Smart 89,228,628

232、23.29%3 金榜國際 26,966,520 7.04%4 敬天投資 23,192,388 6.05%5 Forever Corporate 13,282,155 3.47%6 旺鵬投資 10,405,431 2.72%7 君道投資 9,549,351 2.49%8 綠能投資 8,730,000 2.28%9 春榮投資 8,620,947 2.25%10 亭林投資 5,400,000 1.41%合計合計 380,239,623 99.25%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司不存在自然人股東。（四）發行人國

233、有股份或外資股份的情況（四）發行人國有股份或外資股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司外資股份情況如下：序號序號 股東名股東名稱稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 Forebright Smart 89,228,628 23.29%2 金榜國際 26,966,520 7.04%3 Forever Corporate 13,282,155 3.47%合計合計 129,477,303 33.80%截至本招股說明書簽署日，公司股本不存在國有股份。（五）發行人最近一年新增股東情況（五）發行人最近一年新增股東情況 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 最近一年，公司

234、無新增股東。（六六）本次發行前本次發行前股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例例 金榜國際、元宇投資和敬天投資均為實際控制人及其一致行動人控制的企業，其中：金榜國際為實際控制人 YUQING JING（靖宇清）控制的企業，元宇投資為實際控制人李志遠控制的企業，敬天投資為實際控制人李志遠、YUQING JING（靖宇清）一致行動人靖宇梁、李晨煜的持股平臺。除此之外，公司股東之間不存在關聯關系。關聯股東各自持股比例如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股持股方式方式 持股比例持股比例 1 元宇投資 直接持股 48.25%2 金榜國際 直接持股 7.04%3

235、 敬天投資 直接持股 6.05%（七七）發行人股東公開發售股份對發行人的影響發行人股東公開發售股份對發行人的影響 本次發行不存在發行人股東公開發售股份的情況。（八）對賭協議及其（八）對賭協議及其清理情況清理情況 1、對賭協議及其清理情況 公司股東入股公司時簽署的對賭協議及清理情況如下：投資方投資方 協議協議/承承諾函簽諾函簽署時間署時間 協議協議/承承諾函名諾函名稱稱 協議簽署協議簽署方方/承諾承諾函出具方函出具方 特殊權利條款特殊權利條款 清理情況清理情況 浦江投資 2017 年4 月 承 諾函 元 宇 投資、李志遠（1）上市計劃；（2）防稀釋條款；（3）退出與回購條款；（4）對股權轉讓的限

236、制；（5）跟隨出售權；（6）未來公司上市前的股權融資；（7）投資方相關權利的中止和恢復 2019 年 9 月，元宇投資、李志遠、浦江投資共同簽署解除協議，約定解除承諾函全部條款，并約定以上解除及終止的條款將自金盤科技上市申請未獲通過之日、金盤科技撤回上市申請之日或上市申請失效之日起自動恢復履行。Forever Corporate 2017 年5 月 海 南金 盤 電李志遠、金 盤 有（1）上市計劃；（2）防稀釋條款；（3）退2019 年 9 月，李志遠、金盤科技、Forebright Smart、Forever Corporate 共海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 氣

237、有 限公 司 股權 轉 讓協議 限、Forebright Smart、Forever Corporate 出與回購條款；（4）對股權轉讓的限制；（5）跟隨出售權 同簽署 之補充協議，約定終止特殊權利條款，并約定以上終止的條款將自金盤科技上市申請未獲通過之日、金盤科技撤回上市申請之日或上市申請失效之日起自動恢復履行。2020 年 5 月，李志遠、金盤科技、Forebright Smart、Forever Corporate 共同簽署 之補充協議（二），自動恢復履行條款修訂為僅自動恢復履行李志遠作為當事人承擔義務的條款，如該等自動恢復履行的條款中同時涉及公司義務的，公司無需再承擔該等義務且無需承擔

238、任何相應法律責任。綠能投資、亭林投資 2018 年3 月 承 諾函 李志遠、元 宇 投資、綠能投資、亭林投資（1）上市計劃；（2）防稀釋條款；（3）退出與回購條款；（4）對股權轉讓的限制；（5）跟隨出售權；（6）未來公司上市前的股權融資；（7）投資方相關權利的中止和恢復；（8）投資方承諾 2019 年 9 月，李志遠、元宇投資、綠能投資、亭林投資共同簽署 解除協議，約定解除承諾函全部條款，并約定以上解除及終止的條款將自金盤科技上市申請未獲通過之日、金盤科技撤回上市申請之日或上市申請失效之日起自動恢復履行。2、上述對賭協議及其清理情況對公司的影響 經過清理，2017 年 4 月元宇投資和李志遠向

239、浦江投資出具的承諾函已解除但附有自動恢復條款；2017 年 5 月李志遠、金盤有限、Forebright Smart、Forever Corporate 共同簽署的海南金盤電氣有限公司股權轉讓協議中約定的特殊權利條款已終止但附有自動恢復條款，其中自動恢復條款僅在特定條件下自動恢復履行李志遠作為當事人承擔義務的條款，如該等自動恢復履行的條款中同時涉及公司義務的，公司無需再承擔該等義務且無需承擔任何相應法律責任；2018 年 3 月李志遠、元宇投資、綠能投資、亭林投資共同簽署的承諾函已解除但附有自動恢復條款。上述附有自動恢復條款的特殊權利條款僅在公司上市申請未獲審核通過或公司撤回上市申請、或上市申

240、請失效時自動恢復履行，且未將公司作為當事人，不存在可能導致公司控制權變化的約定，未與公司市值掛鉤，亦不存在嚴重影響公司持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。因此，截至本招股說明海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 書簽署日，公司不存在對賭協議，滿足上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）問題 10 的要求。九、公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情九、公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況況 公司現有 5 名董事（其中 2 名為獨立董事）、3 名監事、9 名高級管理人員和 12 名核心技術人員。具體情況如下：（一）董事會成員（一）董事會成員

241、 公司董事會由 5 名董事組成，分別為李志遠、KAIYU SONG（宋開宇）、李輝、趙純祥、高賜威，其中趙純祥、高賜威為獨立董事。序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 李志遠 董事長 2020.10.21-2023.10.20 2 KAIYU SONG（宋開宇）副董事長 2020.10.21-2023.10.20 3 李輝 董事 2020.10.21-2023.10.20 4 趙純祥 獨立董事 2020.10.21-2023.10.20 5 高賜威 獨立董事 2020.10.21-2023.10.20 公司董事簡歷如下：李志遠李志遠 先生先生 董事長董事長，1955 年出生，中國國籍，無

242、境外永久居留權，畢業于廣西農學院（后并入廣西大學）機械專業，本科學歷。1982 年 9 月至 1988 年12 月，擔任廣西電力設計院工程師；1988 年 12 月至 1991 年 10 月，擔任海南金島游艇公司總經理（聘任制）；1991 年 10 月至 1997 年 5 月，擔任?？谑袠s達企業公司總經理（聘任制）；1997 年 5 月至 2011 年 1 月，擔任?？谑袠s達企業公司副董事長；1993 年 8 月至 1997 年 5 月，擔任?？诮鸨P特種變壓器廠董事長；1997 年 6 月至 2017 年 10 月，擔任金盤變壓器廠董事長、金盤有限董事長；2017年 10 月至今，擔任公司董事

243、長。此外，兼任紅駿馬法定代表人兼執行董事及總經理、Silver Spring 董事、元宇投資執行董事兼經理及法定代表人、上海金門量子科技有限公司董事、嘉興金門量子材料科技有限公司董事、上海尚實能源科技有限公司董事、金盤中國董事、金盤香港董事等。KAIYU SONG（宋開宇）先生（宋開宇）先生 副董事長副董事長，1978 年出生，澳大利亞國籍，海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 具有香港特別行政區長期居留權，伍倫貢大學碩士研究生學歷（計算機專業）、澳大利亞新南威爾士大學精算學碩士研究生學歷。2006 年 8 月至 2011 年 4 月，擔任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙

244、）助理經理；2011 年 5 月至 2014年 5 月，歷任光大控股管理服務有限公司高級經理、副總裁；2014 年 5 月至今，擔任 Forebright Administration Services Limitied 副總裁、執行董事；2015 年 7 月至 2020 年 3 月，擔任北京宇信科技集團股份有限公司董事；2016 年 8 月至今，擔任宇信數據科技有限公司董事；現任公司副董事長。李輝李輝 女士女士 董事董事，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于沈陽化工大學生產過程自動化專業，本科學歷，擁有電氣工程高級工程師職稱。1995年 7 月至 1996 年 11 月，擔任

245、?？谧游缇€輪胎有限公司技術員；1996 年 11 月至今，歷任金盤變壓器廠及金盤有限技術員、技術部經理、技術總監、國內干變事業部總經理、金盤科技副總經理、金盤科技董事兼總經理。此外，兼任春榮投資執行事務合伙人、海南金盤電氣法定代表人、執行董事兼經理。趙純祥趙純祥 先生先生 獨立董事獨立董事，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中南財經政法大學會計學專業，管理學（會計學）博士。中南財經政法大學會計學院副教授，碩士研究生導師，中國成本研究會理事，中國注冊會計師（非執業會員），中國會計學會會員，澳大利亞 Curtin 大學、臺灣政治大學訪問學者。主要研究管理者激勵、成本管理、宏觀經濟

246、政策與企業財務行為等問題，主持或主研湖北省國有企業創新導向激勵問題研究、后薪酬管制時代國企管理者隱性激勵問題研究等國家級、省廳級以及各類企業委托課題等 10 余項，先后在會計研究、宏觀經濟研究、經濟日報等國內權威期刊等刊物發表論文近 20 篇，并獲得湖北省高等學校教學研究成果獎二等獎?，F任公司獨立董事。高賜威高賜威 先生先生 獨立董事獨立董事，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海交通大學及意大利都靈理工大學，電氣工程專業工學博士。東南大學教授、博士研究生導師、電氣工程學院電力經濟技術研究所所長，中國電機工程學會會員，IEEE PES 會員，意大利都靈理工大學博士后。主要研究

247、電力市場與電力監管、電力需求側管理及需求響應、能源互聯網、電力規劃，主持或主研電力用戶智能用電和動態需求側響應關鍵技術研究與示范、基于空調負荷儲能建模的海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 負荷聚合與運行調度關鍵技術等國家級，省廳級以及各類企業委托課題等近百項，先后在中國電機工程學報、電力系統自動化、IEEE Transactions on Smart Grid、Energy Policy等國內外權威期刊等刊物發表論文 150 余篇，作為發明人獲得專利授權 28 項?，F任公司獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事會共有監事 3 名，分別為楊青、林瑜、柳美蓮，其中

248、柳美蓮為職工監事。序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 楊青 監事會主席 2020.10.21-2023.10.20 2 林瑜 監事 2020.10.21-2023.10.20 3 柳美蓮 職工監事 2020.10.21-2023.10.20 公司監事簡歷如下：楊青楊青 先生先生 監事會主席監事會主席，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中南大學，大專學歷，擁有武漢大學工商管理碩士學位，擁有電氣工程師、高級經濟師職稱。1997 年 3 月至 2009 年 4 月，歷任金盤變壓器廠澆注車間員工、車間主任、金盤有限制造部經理；2009 年 4 月至 2012 年 7 月，擔任

249、武漢金盤總經理；2012 年 12 月至 2019 年 11 月，擔任桂林君泰福法定代表人、執行董事?，F任公司監事會主席。林瑜林瑜 女士女士 監事監事，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于海南大學經濟管理專業，碩士研究生學歷。2010 年 3 月至 2017 年 10 月，歷任金盤有限人力資源專員、人力資源主管、人力資源部經理；2017 年 10 月至今，歷任公司人力資源部經理、人力資源副總監；2017 年 10 月至今，擔任公司監事。此外，兼任海南金盤電氣監事。柳美蓮柳美蓮 女士女士 職工職工監事監事，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1994 年 5

250、月至 2004 年 6 月，擔任金盤變壓器廠及金盤有限繞線車間副組長；2004 年 7 月至 2007 年 6 月，擔任金盤有限裝配車間主任；2007 年 7 月至今，擔任公司后勤主管?，F任公司職工監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 公司高級管理人員共有 9 名，分別為李輝、陳偉、吳清、邸雙奎、黃道軍、楊霞玲、彭麗芳、秦少華、萬金梅。序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 李輝 總經理 2020.10.21-2023.10.20 2 陳偉 副總經理 2020.10.21-2023.10.20 3 吳清 副總經理 2020.10

251、.21-2023.10.20 4 邸雙奎 副總經理 2020.10.21-2023.10.20 5 黃道軍 副總經理 2020.10.21-2023.10.20 6 楊霞玲 副總經理 2020.10.21-2023.10.20 董事會秘書 2020.10.21-2023.10.20 7 彭麗芳 副總經理 2020.10.21-2023.10.20 8 秦少華 副總經理 2020.10.21-2023.10.20 9 萬金梅 財務總監 2020.10.21-2023.10.20 公司高級管理人員簡歷如下：李輝李輝 女士女士 總經理總經理，簡歷詳見本節“九、公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人

252、員簡要情況”之“（一）董事會成員”。陳偉陳偉 先生先生 副總經理副總經理，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華中科技大學電機及控制專業，本科學歷，擁有英國威爾士大學紐波特學院工商管理碩士學位，擁有電氣工程師職稱。1994 年至 2004 年，擔任?？诮鸨P特種變壓器廠技術員、技術科長；2004 年至 2017 年 10 月，歷任金盤有限技術總監、總工程師、副總經理；2017 年 10 月至 2019 年 7 月，擔任公司董事、副總經理；2019 年 7 月至今，擔任公司副總經理。此外，兼任智能科技研究院法定代表人兼執行董事、電氣研究院法定代表人兼執行董事、上海鼎格執行董事。吳清

253、吳清 先生先生 副總經理副總經理，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華中科技大學機械制造裝備與工藝專業，本科學歷，擁有機械中級工程師職稱。1994 年 7 月至 1997 年 5 月，歷任?？诮鸨P特種變壓器廠設備工程部技術員、經理；1997 年 6 月至 2017 年 10 月，歷任金盤變壓器廠及金盤有限設備工程部經理、技術副總監、生產制造總監、總裁助理、副總經理；2017 年 10 月至今，擔任公司副總經理。邸雙奎邸雙奎 先生先生 副總經理副總經理，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于山東大學電氣工程專業，碩士研究生學歷，擁有電氣絕緣工程師職稱。1996海南

254、金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 年 8 月至 2002 年 12 月，歷任保定天威保變電氣股份有限公司設計工程師、技術主管；2003 年 1 月至 2008 年 5 月，歷任西門子變壓器（濟南）有限公司研發經理、質量經理；2008 年 5 月至 2019 年 4 月，歷任通用電氣高壓設備（武漢）有限公司質量經理、運營總監、總經理；2019 年 5 月至今，擔任桂林君泰?？偨浝?、公司副總經理；2019 年 11 月至今，擔任桂林君泰福法定代表人、執行董事兼總經理。黃道軍黃道軍 先生先生 副總經理副總經理，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于東南大學工商管理專業

255、，碩士研究生學歷。1997 年 12 月至 2017 年 10 月任職于金盤變壓器廠及金盤有限，歷任杭州代表處經理、南京代表處經理、江蘇區域總經理、銷售副總監、成套事業部總經理、銷售總監、副總經理；2017 年 10月至今，擔任公司副總經理。此外，兼任君道投資執行事務合伙人、海南富邑達投資有限公司法定代表人、海南愛哪哪網絡科技有限公司董事。楊霞玲楊霞玲 女士女士 副總經理、副總經理、董事會秘書董事會秘書，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華中科技大學電力工程及其自動化專業，本科學歷，擁有英國威爾士大學紐波特學院工商管理碩士學位，擁有電氣工程師職稱。1994 年 7 月至 19

256、97 年 5 月，歷任?？诮鸨P特種變壓器廠車間主任、全質辦主任；1997 年 6月至 2008 年 8 月，歷任金盤變壓器廠及金盤有限采購部經理、人力資源總監；2008 年 8 月至 2017 年 12 月，擔任金盤有限物流總監；2017 年 10 月至今，擔任公司董事會秘書。此外，兼任武漢金盤監事、金盤中國監事?，F任公司董事會秘書、副總經理。彭麗芳彭麗芳 女士女士 副總經理副總經理，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于武漢水利電力大學檢測技術及儀器專業，大專學歷，擁有海南大學威爾士學院工商管理碩士學位，擁有電氣工程師職稱。1993 年 10 月至 1997 年 5 月，歷任海

257、口金盤特種變壓器廠試驗員、報關員、銷售助理；1997 年 6 月至 2018 年 1月，歷任金盤變壓器廠及金盤有限報關主管、企劃部負責人、企劃部經理、行政副總監、行政總監；2018 年 1 月至今，擔任公司企劃總監、副總經理。此外，兼任旺鵬投資執行事務合伙人、智能科技研究院監事、武漢金盤智能監事。秦少華秦少華 先生先生 副總經理副總經理，1961 年 10 月，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于南京大學物理系無線電物理專業，本科學歷。1982 年 3 月至 1995 年 12 月，海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 歷任兵器工業部 5308 廠研發工程師、質量經理、西門子數

258、控系統引進項目經理；1996 年 1 月至 2008 年 11 月，歷任西門子數控（南京）有限公司研發項目經理、變頻驅動器研發部經理、質量和工程部經理；2008 年 12 月至 2017 年 2 月，歷任西門子（山東）開關插座有限公司（SWAS）總經理、西門子（上海）電氣傳動設備有限公司（SEDS）總經理、西門子（杭州）高壓開關有限公司（SHVC）總經理、西門子發電機制造工廠（SUC）（塞爾維亞，蘇博蒂察）總經理；2017年 3 月至 2020 年 4 月，任西門子電氣傳動有限公司（SEDL）總經理；2020 年 5月至 2020 年 6 月擔任公司質量總監；2020 年 6 月至今，擔任公司

259、副總經理。萬金梅萬金梅 女士女士 財務總監，財務總監，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于南京審計大學會計專業，本科學歷，擁有中級會計師職稱。2001 年 7 月至2003 年 7 月，擔任金盤變壓器廠財務部會計；2003 年 8 月至 2007 年 12 月，歷任金盤有限采購部經理、審計部經理；2008 年 1 月至 2009 年 5 月，擔任金盤有限審計副總監；2009 年 6 月至 2015 年 2 月，擔任金盤有限人力資源總監；2010年 10 月至 2017 年 10 月，擔任金盤有限財務總監；2017 年 10 月至今，擔任公司財務總監。（四）核心技術人員（四）核心

260、技術人員 1、公司核心技術人員的認定標準、公司核心技術人員的認定標準 公司核心技術人員主要依據其在公司的從業年限、取得科技成果、參與或主導核心技術開發情況及參與研發項目情況等方面綜合認定，主要認定標準如下：（1）在干式變壓器、開關柜、箱變、電力電子設備等領域或工業軟件領域具有深厚的專業知識背景，豐富的研發工作資歷和項目經驗；（2）熟練掌握干式變壓器系列產品、開關柜系列產品、箱變系列產品、電力電子設備系列產品等的設計、工藝、仿真及制造技術；或對研發生產型企業運作業務流程及相關軟件有較全面而深入的理解和掌握；或對軟件系統從底層操作系統內核、數據庫、應用軟件開發環境、自動控制到系統構架、復雜業務應用

261、、通用傳感器、執行器、機器人應用、數控系統等有豐富的應用經驗；（3）任職期間參與或主導完成多項核心技術的研發，或新產品、新軟件的研發，或軟件系統的實施，帶領研發團隊完成多項知識產權申請及重大科研項目海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 的執行；（4）對公司的技術創新、工藝創新、產品技術路線、產品的重大改型、新產品的研發規劃與實施方案能產生重大影響，是公司技術發展的獻策者或決策者 2、公司核心技術人員的認定情況、公司核心技術人員的認定情況 公司核心技術人員共有 12 名，分別為李輝、陳偉、王忠波、劉書華、王耀強、王榮旺、耿瀟、王維、劉玲、李斌、楊鋒力、哈斯。公司核心技術人員簡歷

262、如下：李輝李輝 女士女士，簡歷詳見本節“九、公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況”之“（一）董事會成員”。陳偉陳偉 先生先生，簡歷詳見本節“九、公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況”之“（三）高級管理人員”。王忠波王忠波 先生先生 干變事業部技術總監，干變事業部技術總監，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華中科技大學電機專業，本科學歷，擁有高級工程師職稱。1997年 7 月至 2008 年 1 月，擔任金盤變壓器廠、金盤有限銷售副總監；2008 年 1 月至 2013 年 12 月，擔任金盤有限出口銷售總監；2014 年 1 月至 2016 年 7

263、 月，擔任金盤有限出口事業部總經理；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，擔任金盤有限國內干變事業部技術總監；2017 年 10 月至今，擔任公司干變事業部技術總監。此外，兼任電氣研究院監事。劉書華劉書華 先生先生 出口事業部技術副總監，出口事業部技術副總監，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華中科技大學電氣工程及其自動化專業，本科學歷，擁有電氣工程師職稱。2000 年 7 月至 2005 年 7 月，擔任金盤變壓器廠及金盤有限研發中心經理助理；2005 年 7 月至 2007 年 1 月，擔任金盤有限出口干變技術部副經理；2007 年 1 月至 2012 年 1

264、月，擔任金盤有限出口干變技術部經理；2012 年 1 月至2017 年 11 月，擔任金盤有限出口事業部技術副總監；2017 年 12 月至今，擔任公司出口事業部技術副總監。王耀強王耀強 先生先生 電氣研究院院長、總經理，電氣研究院院長、總經理，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于三峽大學電氣工程及其自動化專業，本科學歷，擁有電氣高級工程師職稱。2006 年 7 月至 2015 年 7 月，歷任金盤有限研發一部技術科員、經理助理、副經理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，擔任金盤有限出口研發部經理；海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 2017 年

265、 3 月至今，擔任電氣研究院院長、總經理。此外，兼任武漢金宸寶利咨詢服務有限公司監事。王榮旺王榮旺 先生先生 數字化工廠運營總經理、國內干變事業部副總經理數字化工廠運營總經理、國內干變事業部副總經理，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于湖南大學材料科學與工程專業，本科學歷，擁有助理工程師職稱。2006 年 8 月至 2008 年 5 月，擔任海信集團模具有限公司質檢部過程檢驗主管；2008 年 6 月至 2017 年 10 月，歷任金盤有限工藝部材料工藝員、工藝部經理助理、工藝部副經理、工藝部經理；2017 年 10 月至 2019 年 1 月，擔任公司工藝部經理；2019 年

266、 1 月至 2019 年 7 月，擔任公司制造副總裁助理；2019 年 8 月至 2020 年 3 月，擔任國內干變事業部副總經理、運營執行總裁助理；2020 年 4 月至今，擔任公司數字化工廠運營總經理、國內干變事業部副總經理。此外，兼任?？诟哂指哔Q易有限公司執行董事兼總經理、法定代表人。耿瀟耿瀟 先生先生 智能科技研究院院長智能科技研究院院長、總經理、總經理，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江大學電機與電器專業，碩士研究生學歷，擁有電機與電器中級工程師職稱。2011 年 4 月至 2012 年 12 月，擔任公司研發二部小組長；2013 年 1 月至 2016 年 1

267、2 月，擔任桂林君泰?？偨浝碇?；2017 年 1 月至今，擔任智能科技研究院院長、總經理。王維王維 先生先生 智能科技研究院工業軟件部主任工程師，智能科技研究院工業軟件部主任工程師，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華南理工大學工業管理工程專業，本科學歷。1997年 7 月至今，歷任公司生產調度員、生產主管、配件制造部副經理、計劃部副經理、ERP 項目經理及公司流程專員、信息部及智能科技研究院軟件部擔任項目主管。劉玲劉玲 女士女士 智能科技研究院工業軟件部數字化研發負責人智能科技研究院工業軟件部數字化研發負責人，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于哈爾濱電工

268、學院機械設計與制造專業，本科學歷，擁有高級工程師職稱。1992 年 8 月至 2003 年 9 月，就職于哈爾濱大電機研究所水輪機室；2003 年 10 月至 2005 年 6 月，擔任海南立升凈水科技有限公司工程師；2005 年 8 月至 2012 年，擔任公司出口事業部外殼組負責人；2012年至 2019 年 3 月，擔任公司標準化管理部標準化專員；2019 年 3 月至今，擔任智能科技研究院工業軟件部數字化研發負責人。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 李斌李斌 先生先生 上海鼎格總經理上海鼎格總經理，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華中科技大學機

269、械電子工程專業，博士研究生學歷，擁有高級工程師職稱。2004 年 5 月至 2014 年 11 月，擔任上海微電子裝備有限公司副總工程師、質量總監、管理者代表；2014 年 12 月至 2016 年 2 月，擔任華中科技大學無錫研究院副院長；2016 年 3 月至今，擔任上海鼎格總經理。此外，兼任上海格同企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人及總經理。楊鋒力楊鋒力 先生先生 上海鼎格副總經理上海鼎格副總經理，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中南大學機械電子工程專業，碩士研究生學歷，擁有中級職稱。2005年 4 月至 2014 年 1 月，歷任上海微電子裝備有限公司軟件開

270、發工程師、軟硬件集成工程師、軟件工程部經理助理、質量保證與工程改進部經理；2014 年 2 月至 2016 年 2 月，擔任上海鼎格總經理；2016 年 3 月至今，擔任上海鼎格副總經理。哈斯哈斯 先生先生 上海鼎格首席系統架構師上海鼎格首席系統架構師，1966 出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于內蒙古大學數學專業，本科學歷，擁有工程師職稱。1987 年 8月至 1989 年 12 月，擔任內蒙古哲里木盟紡織品采購供應站財務科工程師；1990年 1 月至 1995 年 11 月，擔任內蒙古哲里木盟統計處（現通遼市統計局）計算站工程師、副站長、站長；1995 年 12 月至 1996 年

271、12 月，擔任山西省三星電訊技術有限公司工程師；1997 年 1 月至 1999 年 11 月，擔任太原市科萬德高新技術發展中心工程師；1999 年 12 月至 2003 年 10 月，擔任上海晉通計算機技術有限公司工程師；2003 年 11 月至 2017 年 11 月，擔任上海微電子裝備有限公司工程師；2017 年 12 至今，擔任上海鼎格首席系統架構師。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 十、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況十、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況 截至 2020 年 6 月 30 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心

272、技術人員兼職情況如下：姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 兼職單位兼職單位 兼職情況兼職情況 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 李志遠 董事長 紅駿馬 法定代表人、執行董事、總經理 李志遠持股 100%且擔任法定代表人、執行董事兼總經理的企業 Silver Spring 董事 李志遠持股 100%并擔任董事的企業 元宇投資 法定代表人、執行董事、經理 公司控股股東 上海金門量子科技有限公司 董事 紅駿馬持股 20%、李志遠擔任董事的企業 嘉興金門量子材料科技有限公司 董事 上海金門量子科技有限公司持股 100%、李志遠擔任董事的企業 上海尚實能源科技有限公司 董事 紅駿馬持股 2.43%、李志

273、遠擔任董事的企業 金盤中國 董事 公司控股子公司 金盤香港 董事 公司控股子公司 KAIYU SONG（宋開宇）副董事長 宇信數據科技有限公司 董事 KAIYU SONG（宋開宇）擔任董事的企業 Forebright Administration Services Limitied 執行董事 KAIYU SONG（宋開宇）擔任執行董事的企業 李輝 董事、總經理 春榮投資 執行事務合伙人 公司法定代表人、董事、總經理李輝擔任執行事務合伙人且持有 32.34%出資額的企業 海南金盤電氣 法定代表人、執行董事兼經理 公司控股子公司 趙純祥 獨立董事 中南財經政法大學 副教授、碩士研究生導師 與公司無

274、關聯關系 中國成本研究會 理事 與公司無關聯關系 高賜威 獨立董事 南京淳寧電力科技有限公司 法定代表人、執行董事 公司獨立董事高賜威持股 100%且擔任執行董海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 兼職單位兼職單位 兼職情況兼職情況 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 事、法定代表人的企業 東南大學 教授、博士研究生導師、電氣工程學院電力經濟技術研究所所長 與公司無關聯關系 林瑜 監事 海南金盤電氣 監事 公司控股子公司 陳偉 副總經理 智能科技研究院 法定代表人、執行董事 公司控股子公司 電氣研究院 法定代表人、執行董事 公司控股子公司 上

275、海鼎格 執行董事 公司控股子公司 邸雙奎 副總經理 桂林君泰福 法定代表人、執行董事兼總經理 公司控股子公司 黃道軍 副總經理 君道投資 執行事務合伙人 公司副總經理黃道軍擔任執行事務合伙人的企業 海南富邑達投資有限公司 法定代表人 公司副總經理黃道軍持股 100%且擔任法定代表人、黃道軍配偶馮曉雯擔任監事的企業 海南愛哪哪網絡科技有限公司 董事 公司副總經理黃道軍持股 10.60%并擔任董事的企業 楊霞玲 董事會秘書、副總經理 金盤中國 監事 公司控股子公司 武漢金盤 監事 公司控股子公司 彭麗芳 副總經理 旺鵬投資 執行事務合伙人 公司副總經理彭麗芳擔任執行事務合伙人的企業 智能科技研究院

276、 監事 公司控股子公司 武漢金盤智能 監事 公司控股子公司 王忠波 干變事業部技術總監 電氣研究院 監事 公司控股子公司 王耀強 電氣研究院院長、總經理 武漢金宸寶利咨詢服務有限公司 監事 與公司無關聯關系 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 兼職單位兼職單位 兼職情況兼職情況 與公司的關聯關系與公司的關聯關系 王榮旺 數字化工廠運營總經理、國內干變事業部副總經理 ?？诟哂指哔Q易有限公司 執行董事兼總經理、法定代表人 與公司無關聯關系 李斌 上海鼎格總經理 上海格同企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、總經理 與公司無關聯關系 注：

277、公司副總經理黃道軍持股 66.70%并擔任法定代表人、執行董事，黃道軍胞弟黃道平持股 33.30%并擔任監事的企業南京皓思企業管理有限公司已于2020 年 5 月注銷；公司核心技術人員王維曾持股 40%且擔任法定代表人、執行董事的企業?？诒６悈^住友電力設備有限公司已于 2020 年 5 月注銷。除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員專職在公司工作，不存在在其他單位兼職的情形。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 十一、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的親十一、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的親屬關系屬關系 公司董事、監事、高級管理人

278、員及核心技術人員之間不存在親屬關系。十二、公司董事、監事的提名及選聘情況十二、公司董事、監事的提名及選聘情況（一）公司董事的提名及選聘情況（一）公司董事的提名及選聘情況 公司董事李志遠、KAIYU SONG（宋開宇）由公司全體發起人共同提名，并經公司 2020 年 10 月 16 日召開的 2020 年第三次臨時股東大會選舉產生。公司董事李輝由公司股東元宇投資提名，并經公司 2020 年 10 月 16 日召開的 2020 年第三次臨時股東大會選舉產生。公司獨立董事趙純祥由公司全體發起人共同提名，并經公司 2020 年 10 月16 日召開的 2020 年第三次臨時股東大會選舉產生。公司獨立董

279、事高賜威由公司股東元宇投資提名，并經公司 2020 年 10 月 16日召開的 2020 年第三次臨時股東大會選舉產生。（二）公司監事的提名及選聘情況（二）公司監事的提名及選聘情況 公司監事三人，其中楊青由全體發起人共同提名，經公司 2020 年 10 月 16日召開的 2020 年第三次臨時股東大會選舉產生，并經 2020 年 10 月 16 日召開的第二屆監事會第一次會議選舉為監事會主席；林瑜由全體發起人共同提名，并經公司 2020 年 10 月 16 日召開的 2020 年第三次臨時股東大會選舉產生；職工監事柳美蓮經 2020 年 10 月 16 日召開的公司職工代表大會選舉產生。十三、

280、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽十三、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議情況訂的協議情況 公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽署了 勞動合同、退休返聘協議或聘任合同，對雙方的權利義務進行了約定。除董事 KAIYU SONG（宋開宇）、獨立董事趙純祥和高賜威外，公司其余董事、監事、高級管海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 理人員及核心技術人員均與公司簽署了保密承諾書或保守商業秘密協議或競業限制和保密協議。報告期內，上述協議均得到了切實履行。十四、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近十四、公司董事、監事、高級管理人員及核心技

281、術人員最近兩年的變動情況及原因兩年的變動情況及原因（一）公司董事變動情況（一）公司董事變動情況 2018 年 1 月至 2019 年 7 月，公司董事會成員共 5 名，包括李志遠、KAIYU SONG（宋開宇）、張乾榮、陳偉、趙純祥。2019 年 7 月 31 日，張乾榮因身體原因辭去公司董事及總經理職務，導致董事會成員不足 5 名，因此公司召開 2019 年第二次臨時股東大會選舉李輝為公司董事。截至 2019 年 7 月 31 日，公司董事會成員中僅趙純祥為獨立董事，不符合證監會頒布關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見的相關規定，因此陳偉辭去董事職務，公司召開 2019 年第二次臨時股東

282、大會選舉高賜威為獨立董事。（二）公司監事變動情況（二）公司監事變動情況 2018 年 1 月至今，公司監事會成員為柳美蓮、楊青、林瑜，未發生變化。（三）公司高級管理人員變動情況（三）公司高級管理人員變動情況 截至 2018 年 1 月 1 日，公司董事會已聘任的高級管理人員情況如下：總經理張乾榮（已于 2019 年 7 月 31 日因身體原因辭去總經理職務，繼續在公司擔任董事長助理職務），副總經理李輝（已于 2019 年 7 月 31 日升任總經理）、副總經理陳偉（任職至今）、副總經理吳清（任職至今）、副總經理黃道軍（任職至今），董事會秘書楊霞玲（任職至今），財務總監萬金梅（任職至今）。201

283、8 年 1 月至今，公司董事會增聘高級管理人員變動情況如下：2018 年 1 月 24 日，公司召開第一屆董事會第三次會議，選舉彭麗芳為公司副總經理。2019 年 5 月 15 日，公司召開第一屆董事會第八次會議，選舉邸雙奎為公司海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 副總經理。2019 年 7 月 31 日，公司召開第一屆董事會第十次會議，選舉李輝為公司總經理。2019 年 8 月 6 日，公司召開第一屆董事會第十一次會議，選舉楊霞玲為公司副總經理。2020 年 6 月 11 日，公司召開第一屆董事會第十九次會議，選舉秦少華為公司副總經理。（四）公司核心技術人員變動情況（四）

284、公司核心技術人員變動情況 截至 2018 年 1 月 1 日，公司核心技術人員為李輝、陳偉、王忠波、劉書華、王耀強、王榮旺、耿瀟、王維、劉玲等 9 人，該等核心技術人員在公司任職至今；2018 年 12 月公司因增資控股上海鼎格而新增核心技術人員李斌、楊鋒力、哈斯，該等核心技術人員在公司任職至今。（五）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有發生（五）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有發生重大變化的分析重大變化的分析 2018 年 1 月至今，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大變化，部分董事、高級管理人員及核心技術人員的調整和增聘是對公司原有的治理結構及經營

285、管理團隊的完善和補充，且履行了必要的內部審批程序，符合相關法律法規，未對公司生產經營產生不利影響。2018 年 1 月至今，李志遠、KAIYU SONG（宋開宇）、趙純祥一直擔任公司董事，未發生變動；2019 年 7 月，張乾榮因身體原因辭去公司董事及總經理職務，但仍繼續在公司擔任董事長助理職務，并由原公司副總經理李輝接任總經理職務并增選為公司董事；為完善公司治理結構，2019 年 7 月公司召開臨時股東大會增選高賜威為獨立董事，同時公司副總經理陳偉辭任董事職務。因此，2018年 1 月至今公司董事的變化未對公司生產經營產生不利影響。2018 年 1 月至今，李輝、陳偉、吳清、黃道軍、楊霞玲，

286、萬金梅等 6 人一直任職公司高級管理人員；2018 年 1 月，公司召開董事會增選原企劃總監彭麗芳為公司副總經理；2019 年 5 月，公司召開董事會增選邸雙奎為公司副總經理，海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 邸雙奎具有輸配電相關行業豐富的管理經驗，負責公司出口事業部及子公司桂林君泰福的全面管理工作；2019 年 7 月，張乾榮因身體原因辭去總經理職務，但繼續在公司擔任董事長助理職務，同時公司召開董事會選舉原副總經理李輝接任公司總經理職務；2019 年 8 月，公司召開董事會選舉董事會秘書楊霞玲為公司副總經理；2020 年 6 月，公司召開董事會增選秦少華為公司副總經理，

287、秦少華具有豐富的管理經驗，負責公司產品質量管理工作。因此，2018 年 1 月至今公司高級管理人員的變化未對公司生產經營產生不利影響。2018 年 1 月至今，李輝、陳偉、王忠波、劉書華、王耀強、王榮旺、耿瀟、王維、劉玲等 9 人為公司核心技術人員，并一直在公司任職；2018 年 12 月，公司增資控股上海鼎格，李斌、楊鋒力、哈斯均為上海鼎格核心技術人員，并一直在上海鼎格任職至今。因此，2018 年 1 月至今公司核心技術人員的變化未對公司生產經營產生不利影響。綜上，最近兩年內公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員穩定，未發生重大變化。十五、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其十

288、五、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況他對外投資情況 截至 2020 年 6 月 30 日，發行人的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在與發行人及其業務相關的對外投資情況。截至 2020 年 6 月 30 日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的其他對外投資情況如下表所示：姓名姓名 在公司任職在公司任職 對外投資單位對外投資單位 持股持股/出出資資比例比例 李志遠 董事長 紅駿馬 100.00%Silver Spring 100.00%元宇投資 99.00%山東青州遠東綠色實業有限公司 40.00%北京天一盛源文化傳媒有限公司 30.00%珠海市光遠創

289、富投資中心(有限合伙)2.74%李輝 董事、總經理 旺鵬投資 5.92%春榮投資 32.34%高賜威 獨立董事 南京淳寧電力科技有限公司 100.00%楊青 監事會主席 春榮投資 5.38%海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 林瑜 監事 君道投資 0.62%柳美蓮 職工監事 旺鵬投資 0.67%陳偉 副總經理 英山三鑫棉織有限公司 46.00%君道投資 12.33%吳清 副總經理 旺鵬投資 24.18%邸雙奎 副總經理 春榮投資 1.49%黃道軍 副總經理 海南富邑達投資有限公司 100.00%君道投資 12.33%海南愛哪哪網絡科技有限公司 10.60%海南智者合實業有限

290、公司 10.00%?？诩蚊捞崢I有限公司 10.00%楊霞玲 董事會秘書、副總經理 春榮投資 28.62%旺鵬投資 5.92%彭麗芳 副總經理 旺鵬投資 5.20%萬金梅 財務總監 旺鵬投資 8.49%王忠波 干變事業部技術總監 旺鵬投資 5.20%劉書華 出口事業部技術副總監 君道投資 3.76%王耀強 電氣研究院院長、總經理 春榮投資 1.43%武漢金宸寶利咨詢服務有限公司 50.00%王榮旺 數字化工廠運營總經理、國內干變事業部副總經理 旺鵬投資 0.87%?？诟哂指哔Q易有限公司 90.00%耿瀟 智能科技研究院院長、總經理 春榮投資 4.14%王維 智能科技研究院工業軟件部主任工程師

291、旺鵬投資 0.98%劉玲 智能科技研究院工業軟件部數字化研發負責人 君道投資 0.62%李斌 上海鼎格總經理 春榮投資 0.99%上海格同企業管理合伙企業（有限合伙）65.00%楊鋒力 上海鼎格副總經理 春榮投資 0.50%上海鼎格信息科技有限公司 0.24%哈斯 上海鼎格首席系統架構師 春榮投資 0.50%上海格同企業管理合伙企業（有限合伙）15.00%注：公司副總經理黃道軍持股 66.70%并擔任法定代表人、執行董事，黃道軍胞弟黃道平持股 33.30%并擔任監事的企業南京皓思企業管理有限公司已于 2020 年 5 月注銷；公司核心技術人員王維曾持股 40%且擔任法定代表人、執行董事的企業海

292、口保稅區住友電力設備有限公司已于 2020 年 5 月注銷。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資的其他企業與公司不存在利益沖突。十六、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親十六、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持股情況屬持股情況（一）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持股情況（一）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員未直接持有公司股份。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員間接持有公司股份情

293、況如下：姓名姓名 在公司任職在公司任職 間接持股間接持股主體主體 在間接持在間接持股主體持股主體持有的份額有的份額 間接持股主間接持股主體持有公司體持有公司股份數量股份數量 間接持股主間接持股主體持有公司體持有公司股份比例股份比例 李志遠 董事長 元宇投資 99.00%184,864,203 48.25%KAIYU SONG（宋開宇）副董事長-李輝 董事、總經理 旺鵬投資 5.92%10,405,431 2.72%春榮投資 32.34%8,620,947 2.25%趙純祥 獨立董事-高賜威 獨立董事-楊青 監事會主席 春榮投資 5.38%8,620,947 2.25%林瑜 監事 君道投資 0.

294、62%9,549,351 2.49%柳美蓮 職工監事 旺鵬投資 0.67%10,405,431 2.72%陳偉 副總經理 君道投資 12.33%9,549,351 2.49%吳清 副總經理 旺鵬投資 24.18%10,405,431 2.72%邸雙奎 副總經理 春榮投資 1.49%8,620,947 2.25%黃道軍 副總經理 君道投資 12.33%9,549,351 2.49%楊霞玲 董事會秘書、副總經理 春榮投資 28.62%8,620,947 2.25%旺鵬投資 5.92%10,405,431 2.72%彭麗芳 副總經理 旺鵬投資 5.20%10,405,431 2.72%萬金梅 財務總

295、監 旺鵬投資 8.49%10,405,431 2.72%海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 姓名姓名 在公司任職在公司任職 間接持股間接持股主體主體 在間接持在間接持股主體持股主體持有的份額有的份額 間接持股主間接持股主體持有公司體持有公司股份數量股份數量 間接持股主間接持股主體持有公司體持有公司股份比例股份比例 王忠波 干變事業部技術總監 旺鵬投資 5.20%10,405,431 2.72%劉書華 出口事業部技術副總監 君道投資 3.76%9,549,351 2.49%王耀強 電氣研究院院長、總經理 春榮投資 1.43%8,620,947 2.25%王榮旺 數字化工廠運

296、營總經理、國內干變事業部副總經理 旺鵬投資 0.87%10,405,431 2.72%耿瀟 智能科技研究院院長、總經理 春榮投資 4.14%8,620,947 2.25%王維 智能科技研究院工業軟件部主任工程師 旺鵬投資 0.98%10,405,431 2.72%劉玲 智能科技研究院工業軟件部數字化研發負責人 君道投資 0.62%9,549,351 2.49%李斌 上海鼎格總經理 春榮投資 0.99%8,620,947 2.25%楊鋒力 上海鼎格副總經理 春榮投資 0.50%8,620,947 2.25%哈斯 上海鼎格首席系統架構師 春榮投資 0.50%8,620,947 2.25%注：202

297、0 年 6 月，春榮投資的合伙人戴丹丹從公司離職，將其持有春榮投資的 0.1552%出資份額轉讓給公司董事、總經理李輝，因此公司董事、總經理李輝持有春榮投資的出資份額由 32.19%變更為 32.34%。截至本招股說明書簽署日，上述股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（二）董事、監事、高級管（二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員理人員、核心技術人員近親屬持股情近親屬持股情況況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員近親屬未直接持有公司股份。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員近親屬間接持有公司股份情況如下：海南金盤智能科技股

298、份有限公司 招股說明書 1-1-102 姓名姓名 親屬關系親屬關系 間接持股間接持股主體主體 在間接持股在間接持股主體持有的主體持有的份額份額 間接持股主間接持股主體持有公司體持有公司股份數量股份數量 間接持股主間接持股主體持有發行體持有發行人的股份比人的股份比例例 YUQING JING（靖宇清）李志遠配偶 金榜國際 100%26,966,520 7.04%靖宇梁 李志遠配偶之弟 元宇投資 1.00%184,864,203 48.25%敬天投資 67.27%23,192,388 6.05%李晨煜 李志遠胞弟之子 敬天投資 32.73%23,192,388 6.05%黃道平 黃道軍胞弟 君道投

299、資 1.85%9,549,351 2.49%田梅 劉書華配偶 旺鵬投資 0.87%10,405,431 2.72%截至本招股說明書簽署日，上述股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。十七、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪十七、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況酬情況（一）薪酬的組成、確定依據、所履行的程序及其比重（一）薪酬的組成、確定依據、所履行的程序及其比重 在公司有其他任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由基 本工資和獎金組成，依據公司的薪酬管理制度確定；獨立董事領取固定津貼。報告期各期，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額

300、分別為 1,059.19 萬元、1,158.68 萬元、1,452.47 萬元、703.31 萬元，占公司各期利潤總額的比重分別為 14.76%、5.17%、6.08%、5.83%。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從發（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從發行人領取薪酬情況行人領取薪酬情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年薪酬情況如下：序序號號 姓名姓名 職務職務 2019 年度年度 薪酬（萬元）薪酬（萬元）在關聯企業領取薪酬情況在關聯企業領取薪酬情況的說明的說明 1 李志遠 董事長 131.29 未在關聯企業領薪 2 KAIYU SONG

301、（宋開宇）副董事長-外部董事，在 Forebright Administration Services 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 序序號號 姓名姓名 職務職務 2019 年度年度 薪酬（萬元）薪酬（萬元）在關聯企業領取薪酬情況在關聯企業領取薪酬情況的說明的說明 Limited 任職并領薪 3 李輝 董事、總經理 107.42 未在關聯企業領薪 4 趙純祥 獨立董事 8.21 獨立董事，在中南財經政法大學任職并領薪，未在關聯企業領薪 5 高賜威 獨立董事 3.54 公司 2019 年新聘任獨立董事，在東南大學任職并領薪，未在關聯企業領薪 6 楊青 監事會主席 56

302、.23 未在關聯企業領薪 7 林瑜 監事 21.79 未在關聯企業領薪 8 柳美蓮 職工監事 16.20 未在關聯企業領薪 9 陳偉 副總經理 114.11 未在關聯企業領薪 10 吳清 副總經理 106.06 未在關聯企業領薪 11 邸雙奎 副總經理 63.86 公司 2019 年新聘任副總經理，成為公司副總經理后未在關聯企業領薪 12 黃道軍 副總經理 87.74 未在關聯企業領薪 13 楊霞玲 董事會秘書、副總經理 96.03 未在關聯企業領薪 14 彭麗芳 副總經理 97.77 未在關聯企業領薪 15 萬金梅 財務總監 70.20 未在關聯企業領薪 16 王忠波 干變事業部技術總監 5

303、9.51 未在關聯企業領薪 17 劉書華 出口事業部技術副總監 38.15 未在關聯企業領薪 18 王耀強 電氣研究院院長、總經理 33.42 未在關聯企業領薪 19 王榮旺 數字化工廠運營總經理、國內干變事業部副總經理 30.48 未在關聯企業領薪 20 耿瀟 智能科技研究院院長、總經理 43.90 未在關聯企業領薪 21 王維 智能科技研究院工業軟件部主任工程師 26.95 未在關聯企業領薪 22 劉玲 智能科技研究院工業軟件部數字化研發負責人 23.94 未在關聯企業領薪 23 李斌 上海鼎格總經理 38.92 未在關聯企業領薪 24 楊鋒力 上海鼎格副總經理 39.23 未在關聯企業領

304、薪 25 哈斯 上海鼎格首席系統架構師 38.89 未在關聯企業領薪 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 序序號號 姓名姓名 職務職務 2019 年度年度 薪酬（萬元）薪酬（萬元）在關聯企業領取薪酬情況在關聯企業領取薪酬情況的說明的說明 26 張乾榮 原董事、總經理，現任董事長助理 98.63 未在關聯企業領薪 27 秦少華 副總經理-公司2020年5月新聘任質量總監、2020 年 6 月新聘任副總經理，成為公司質量總監后未在關聯企業領薪 合計合計 1,452.47-公司獨立董事除領取獨立董事津貼外，不享受公司提供的其他福利待遇。（三）公司對上述人員其他待遇和退休金計劃（

305、三）公司對上述人員其他待遇和退休金計劃 截至本招股說明書簽署日，公司未制定董事、監事、高級管理人員及核心技術人員享受的其他待遇和退休金計劃等。十八、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激十八、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排勵及相關安排（一）員工股權激勵相關安排（一）員工股權激勵相關安排 2017 年公司實施員工股權激勵，公司及其子公司的管理層及骨干員工設立旺鵬投資、君道投資、春榮投資作為持股平臺，并通過三個持股平臺以較低價格對公司增資。截至本招股說明書簽署日，公司員工股權激勵已實施完畢，不存在未授予或未行權的情況。截至本招股說明書簽署日，公司共有 142 名

306、管理層及骨干員工通過持股平臺旺鵬投資、君道投資、春榮投資合計間接持有公司 7.46%股權。（二）員工股權激勵對公司上市前經營狀況和財務狀況的影響（二）員工股權激勵對公司上市前經營狀況和財務狀況的影響 1、員工股權激勵對公司上市前經營狀況的影響、員工股權激勵對公司上市前經營狀況的影響 公司實施員工股權激勵，可進一步增強公司凝聚力，維護公司長期穩定發展，建立健全激勵約束長效機制，兼顧管理層及骨干員工與公司長遠利益，為公司持續發展夯實基礎。2、員工股權激勵對公司上市前財、員工股權激勵對公司上市前財務狀況的影響務狀況的影響 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 2017 年公司因實

307、施員工股權激勵而確認的股份支付費用為 9,491.12 萬元。（三）員工股權激勵對公司上市后經營狀況和財務狀況的影響（三）員工股權激勵對公司上市后經營狀況和財務狀況的影響 1、員工股權激勵對公司上市后經營狀況的影響、員工股權激勵對公司上市后經營狀況的影響 截至本招股說明書簽署日，員工股權激勵已實施完畢，不存在未授予或未行權的情況。公司實施員工股權激勵，有利于促進激勵對象將自身利益和公司利益緊密結合，有利于公司的長期發展和價值增長。2、員工股權激勵對公司上市后財務狀況的影響、員工股權激勵對公司上市后財務狀況的影響 由于員工股權激勵已實施完畢，員工股權激勵對公司上市后的財務狀況無重大影響。（四）員

308、工股權激勵對（四）員工股權激勵對公司控制權變化的影響公司控制權變化的影響 員工股權激勵實施完畢前后，公司控股股東、實際控制人未發生變化，員工股權激勵對公司控制權變化沒有影響。（五）上市后的行權安排（五）上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，員工股權激勵已實施完畢，不存在未授予或未行權的情況，不涉及上市后的行權安排。（六）發行人員工持股是否符合“閉環原則”要求（六）發行人員工持股是否符合“閉環原則”要求 1、持股平臺的鎖定安排、持股平臺的鎖定安排 旺鵬投資、君道投資、春榮投資均已出具關于股份鎖定及減持事項的承諾，詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、重要承諾”之“（一）本次發行前股東

309、所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限的承諾”之“2、公司其他股東的承諾”。2、持股平臺是否遵循“閉環原則”、持股平臺是否遵循“閉環原則”公司員工持股平臺旺鵬投資、君道投資、春榮投資不符合上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答關于員工持股計劃“閉環原則”的相關規定，主要原因為：旺鵬投資、君道投資、春榮投資僅承諾自上市之日起 12 個月的鎖定海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 期。3、持股平臺規范運行情況及備案情況、持股平臺規范運行情況及備案情況 旺鵬投資、君道投資、春榮投資全部合伙人均為公司員工，自設立以來僅作為員工持股平臺對公司增資，未開展其他業務。自設立以來

310、，旺鵬投資、君道投資、春榮投資嚴格按照法律、法規及其他規范性文件的規定運行。旺鵬投資、君道投資、春榮投資為公司員工持股平臺，設立資金來源于各合伙人的出資，不存在以基金的名義向其他投資者募集資金的情形，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）所指的私募投資基金或私募投資基金管理人，無需進行相關備案登記。十九十九、員工及其社會保障情況、員工及其社會保障情況（一（一）員工人數及變化情況員工人數及變化情況 報告期內，發行人及子公司在職員工人數情況如下：項目項目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 員工總人數（人）

311、1,739 1,754 1,842 1,712（二二）分類別分類別員工情況員工情況 截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司在職員工總數為 1,739 人。公司及子公司員工的專業結構、教育程度、年齡劃分結構如下：1、專業結構專業結構 專業類別專業類別 人數（人）人數（人）比例比例 生產人員 836 48.07%技術人員 302 17.37%銷售人員 192 11.04%質量安全人員 72 4.14%銷售服務人員 43 2.47%管理人員 39 2.24%采購人員 31 1.78%行政人力人員 27 1.55%財務人員 26 1.50%其他人員 171 9.83%合計合計 1,739

312、100.00%海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 2、受教育程度、受教育程度 學歷學歷 人數（人）人數（人）比例比例 碩士及以上 35 2.01%本科 467 26.85%大專 323 18.57%高中及中專 766 44.05%高中以下 148 8.51%合計合計 1,739 100.00%3、年齡分布、年齡分布 年齡區間年齡區間 人數（人）人數（人）比例比例 30 歲及以下（含 30 歲）674 38.76%31-40 歲（含 40 歲）736 42.32%41-50 歲（含 50 歲）258 14.84%51 歲以上 71 4.08%合計合計 1,739 100.0

313、0%（三三）發行人執行社會保障制度、住房制度、醫療制度等情況說）發行人執行社會保障制度、住房制度、醫療制度等情況說明明 公司及其境內子公司與在職員工按照中華人民共和國勞動合同法等有關規定簽訂勞動合同，員工按照簽訂的勞動合同享受相應的權利和承擔相應的義務。公司及其境內子公司按照國家和地方有關規定執行社會保障和住房公積金制度，結合公司實際情況，為員工辦理并繳納養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等社會保險和住房公積金。公司境外子公司員工的社會保險費均在境外繳納。公司及其已開設社保公積金賬戶的境內子公司所在地的社會保險及住房公積金管理部門，已出具相關證明文件，確認報告期內公司及其境內子公

314、司不存在違反勞動保障及住房公積方面的法律法規行為或未收到違反勞動保障及住房公積金方面法律法規的投訴或處于正常繳費狀態，未受到相關行政處罰。1、社會保險繳納情況、社會保險繳納情況 報告期各期末，公司及境內子公司在職員工人數及社會保險的繳納情況如下：單位：人 海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 項目項目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 已繳費人數已繳費人數 1,712 1,722 1,814 1,679 未未繳繳納納人人數數 員工自行購買 3 4 8 9 新入職員工 5 9-5 退休返聘員工 3 4 6 3 其他原因-4

315、5 8 未繳納合計未繳納合計 11 21 19 25 境內員工總人數境內員工總人數 1,723 1,743 1,833 1,704 境內社會保險繳納比例境內社會保險繳納比例 99.36%98.80%98.96%98.53%報告期各期末公司繳納境內社保人數與境內在職正式員工數存在較小差異，主要原因為：（1）個別員工在外地工作，而公司在當地沒有設立分立機構，該個別員工因需在當地繳納社保購買住房等原因自愿在當地自行購買社保；（2）個別新入職員工辦理社保手續需一定時間；（3）個別員工為退休返聘員工等，無需繳納社保；（4）個別員工當月漏繳社保且次月已補繳、退役軍人自愿放棄繳納等。2、住房公積金繳納情況、

316、住房公積金繳納情況 報告期各期末，公司及其境內子公司員工人數及住房公積金的繳納情況如下：單位：人 項目項目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 已繳費人數已繳費人數 1,711 1,726 1,650 1,580 未未繳繳納納人人數數 農業戶口員工-147 90 殘疾員工-21 22 新入職員工/在職未滿整月離職員工 5 9-2 退休返聘員工 3 4 5 2 員工自行購買 2 2 2 3 其他原因 2 2 8 5 未繳納合計未繳納合計 12 17 183 124 境內員工總人數境內員工總人數 1,723 1,743 1,833 1,704 住房

317、公積金繳納比例住房公積金繳納比例 99.30%99.02%90.02%92.72%報告期各期末公司繳納住房公積金人數與境內在職正式員工數存在較小差異，主要原因為：（1）公司子公司金盤上海農業戶口員工未繳納住房公積金；（2）殘疾員工未繳納住房公積金；（3）個別新入職員工辦理公積金手續需一定時間、個別在職未滿整月離職員工未繳納住房公積金；（4）個別員工為退休返聘員工，不繳納住房公積金；（5）個別員工在外地工作，而公司在當地沒有設海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 立分立機構，該個別員工自愿在當地自行購買；（6）個別員工為試用期員工或退役軍人自愿放棄繳納、個別員工為內退人員、個

318、別員工因住房公積繳費系統等原因未繳納且次月已補繳等。3、控股股東及實際控制人承諾、控股股東及實際控制人承諾 公司控股股東元宇投資及實際控制人李志遠、YUQING JING（靖宇清）已出具書面承諾：“如因金盤科技及其控股子公司未按照國家法律、法規的相關規定為其員工繳納社會保險費及/或住房公積金而遭受的員工索賠，或社會保險及/或住房公積金相關主管部門要求金盤科技及其控股子公司為部分員工補繳首次公開發行前的相應社會保險費、住房公積金的，或金盤科技及其控股子公司因上述事項而承擔任何罰款等行政處罰或遭受任何損失的，本人/本企業將無條件、全額補償金盤科技及其控股子公司由此受到的一切損失，并保證金盤科技及其

319、控股子公司的業務不會因上述社會保險費、住房公積金事宜而受到不利影響?！保ㄋ模┌l行人勞務外包與勞務派遣（四）發行人勞務外包與勞務派遣 1、勞務派遣用工情況、勞務派遣用工情況 報告期內，公司存在勞務派遣用工情況，報告期各期末勞務派遣用工的人數與用工總數比例如下：單位：人 時間時間 勞務派遣人數勞務派遣人數 用工總數（包括勞務派遣）用工總數（包括勞務派遣）占比占比 2017-12-31 130 1,842 7.06%2018-12-31 117 1,959 5.97%2019-12-31 127 1,881 6.75%2020-6-30 95 1,834 5.18%報告期內，根據生產經營的需要，公司

320、及子公司在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位使用勞務派遣人員，主要包括保安、保潔員、后勤輔助工、車間輔助工等輔助性工作崗位。根據公司與相關勞務派遣公司簽訂的協議，勞務派遣公司負責提供符合條件的勞務派遣人員和相關勞務派遣服務。截至本招股說明書簽署日，公司的勞務派遣用工比例未超過勞務派遣暫行規定規定的 10%。報告期內，公司與勞務派遣供應商均不存在企業會計準則 36 號-關聯方披露、上市公司信息披露管理辦法及上海證券交易所科創板股票上市規則中認定的關聯關系，也不存在董事、監事、高級管理人員交叉任職的情形。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 2、勞務外包用工情況、勞務外包用工情

321、況 報告期內，公司存在勞務外包用工情況，報告期各期末勞務外包用工的人數與用工總數比例如下：單位：人 時間時間 勞務外包人數勞務外包人數 用工總用工總數（包括勞務派遣、勞務外包）數（包括勞務派遣、勞務外包）占比占比 2017-12-31 612 2,454 24.94%2018-12-31 265 2,224 11.92%2019-12-31 274 2,155 12.71%2020-6-30 333 2,167 15.37%報告期內，根據生產經營的需要，公司及子公司在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位使用勞務外包人員。根據公司與相關勞務外包公司簽訂的協議，勞務外包公司負責提供符合條件的勞務外包

322、人員和相關勞務外包服務。報告期內，公司與勞務外包供應商均不存在企業會計準則 36 號-關聯方披露、上市公司信息披露管理辦法及上海證券交易所科創板股票上市規則中認定的關聯關系，也不存在董事、監事、高級管理人員交叉任職的情形。海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、公司主營業務及主要產品一、公司主營業務及主要產品（一）公司主營業務情況（一）公司主營業務情況 公司主要從事應用于新能源、高端裝備、節能環保等領域的輸配電及控制設備產品的研發、生產和銷售，主要產品為干式變壓器（包括特種干式變壓器和標準干式變壓器）、干式電抗器、中低壓成套開關設備、箱

323、式變電站、一體化逆變并網裝置、SVG 等輸配電及控制設備產品，廣泛應用于新能源（含風能、太陽能、智能電網等）、高端裝備（含軌道交通、海洋工程）、節能環保（含高效節能）、工業企業電氣配套、基礎設施、民用住宅、傳統發電及供電、新型基礎設施（含數據中心、新能源汽車充電設施）等領域，其中新能源-風能、高端裝備-軌道交通、節能環保-高效節能等三個領域為公司主要產品的重點應用領域。除上述主要產品之外，公司其他產品及業務包括工業軟件開發與服務、安裝工程業務和裝備業務，詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“一、公司主營業務及主要產品”之“（二）公司主要產品及收入情況”之“2、其他產品及業務情況”。報告期內

324、，公司客戶主要為國際知名企業、國內大型國有控股企業以及上市公司，例如：1）通用電氣（GE）、西門子（SIEMENS）、維斯塔斯（VESTAS）、東芝三菱電機、施耐德（Schneider）等國際知名企業；2）國家電網、南方電網、中國電力建設集團、中國移動、中國鐵路工程集團、中國航天國際控股、中國核工業集團、中國建筑集團、北控清潔能源集團、科士達、陽光電源等大型國有控股企業或上市公司。（二）公司主要產品及收入（二）公司主要產品及收入情況情況 1、公司輸配電及控制設備產品情況、公司輸配電及控制設備產品情況 公司生產和銷售的輸配電及控制設備產品包括干式變壓器系列、開關柜系列、箱變系列、電力電子設備系列

325、等產品，具體情況如下：1）干式變壓器系列產品包括干式變壓器和干式電抗器，報告期內該系列產海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 品收入占公司主營業務收入比例平均達 72.34%。在電力系統發電、輸電、配電、用電環節中，干式變壓器除作電網系統及各類用電終端的變壓、變流、電氣隔離等用途外，與其他裝置配合使用，還有其他特殊用途，包括變頻、勵磁、整流、濾波、消諧、限流、無功補償、保護和控制、改善電網質量、調節電機轉速、高效節能等，行業內將用于前述特殊用途的干式變壓器及干式電抗器歸屬于特種變壓器，其工作條件、承受負載等情況與普通干式變壓器不同，一般情況下，運行環境復雜、工況種類多，承受

326、負載不均衡，且電流及電壓沖擊大、諧波大。公司基于以上情況，根據客戶對干式變壓器產品的定制化開發或設計要求、應用領域、使用環境及性能參數等具體要求差異，將干式變壓器產品劃分為特種干式變壓器和標準干式變壓器（非行業通用術語），具體劃分標準如下：特種干式變壓器是指公司根據客戶具體要求定制化開發、設計和生產，用于特殊領域或具有特殊用途的干式變壓器，主要為新能源（含風能、太陽能、智能電網等）、高端裝備（含軌道交通、海洋工程）、節能環保（含高效節能）等產業的關鍵成套設備的重要組成部分，包括環氧樹脂澆注特種干式變壓器、真空壓力浸漬特種干式變壓器。報告期各期，特種干式變壓器收入分別為 70,371.74萬元、

327、95,068.54 萬元、94,242.65 萬元、61,004.67 萬元，占干式變壓器總收入的比例均達 60%以上，占公司營業收入比例分別為 34.99%、43.50%、41.99%、59.14%。標準干式變壓器是指引用國家標準（GB/T 10228-2015）或其他國家的相關標準進行設計和生產，用作電網系統及各類用電終端的變壓、變流、電氣隔離等用途的干式變壓器，主要應用于電網系統（電壓轉換），以及工業企業、民用住宅、基礎設施等終端用電系統的配套，包括環氧樹脂澆注標準干式變壓器、真空壓力浸漬標準干式變壓器。除上述特種干式變壓器之外，干式電抗器也是公司根據客戶具體要求定制化開發、設計和生產的

328、，用作發電、輸電、配電及用電環節中的濾波、消諧、限流、無功補償等用途，主要應用于風能（風機變流器配套），太陽能（光伏逆變器配套），軌道交通（牽引供電系統配套），電網系統（無功調節），以及工業企業（變頻器及工業自動化控制等配套），包括環氧樹脂澆注干式電抗器、真空壓力海南金盤智能科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 浸漬干式電抗器。綜上，公司干式變壓器系列產品中，屬于特種變壓器的產品包括特種干式變壓器和干式電抗器，報告期各期合計收入分別為 75,391.66 萬元、102,362.40 萬元、104,722.52萬元、65,848.53萬元，占公司營業收入比例分別為37.49%、46.84

329、%、46.66%、63.84%。2）開關柜系列產品包括中壓開關柜和低壓開關柜，用作發電、輸電、配電及用電環節中電能轉換過程的開合、保護和控制等用途，主要應用于風能、太陽能、水電、火力等發電系統，電網系統，智能電網，軌道交通（牽引供電系統），海洋工程（艦船電力推進系統及海底礦產開采平臺供電系統），工業企業、民用住宅、基礎設施等終端用電系統的保護和控制。3）箱變系列產品即為完整、獨立的箱式變電站，用作對供電及用電對象的變電、配電、保護、控制、測量等用途，主要應用于風能、太陽能等發電系統，工業企業、民用住宅、基礎設施等終端用電系統，新能源汽車充電站等的變壓、保護和控制。4）電力電子設備系列產品包括一

330、體化逆變并網裝置、高壓靜止式動態無功功率補償及諧波抑制裝置（SVG）等。一體化逆變并網裝置主要應用于太陽能發電系統的的升壓、保護和控制；SVG 用作發電、輸電、配電及用電環節中的電能質量調節、無功補償等用途，主要應用于風能、太陽能等發電系統，電網系統，智能電網，軌道交通牽引供電系統等的電能質量調節、無功補償。報告期內，公司主要產品及具體用途如下表所示：產品產品 類別類別 產品產品 名稱名稱 圖片圖片 產品描述產品描述 具體用途具體用途 干式變壓器系列 特種干式變壓器 環氧樹脂澆注 特種干式變壓器 采用環氧樹脂真空澆注工藝制作的特種干式變壓器，鐵芯材質包括硅鋼鐵芯和非晶合金鐵芯，容量為 45,0

331、00kVA及以下、電壓為 40.5kV 及以下、絕緣等級 F/H 級，戶內/戶外（需配外殼）使用，可配合空氣自然冷卻、風機強迫風冷、水冷等散熱方式，可用在海拔 6,000 米以下、環境-25-+50的海上、地下等惡劣環境中。與各種電力裝置配合使用，實現變壓、變流、變頻、勵磁、整流、隔離、濾波、保護和控制、改善電網質量、節能及能量回收等作用，主要應用于風能（風力發電升壓）；太陽能（光伏發電升壓、多晶硅還原爐供電）；傳統發電（水力、火力發電機勵磁）；智能電網（抽水蓄能電站電機啟動）；軌道交通（牽引供電系統配套）；海洋工程（艦船電力推進系統配套、海底礦產開采平臺供電系統配套）。海南金盤智能科技股份有

332、限公司 招股說明書 1-1-114 產品產品 類別類別 產品產品 名稱名稱 圖片圖片 產品描述產品描述 具體用途具體用途 真空壓力浸漬 特種干式變壓器 采用真空壓力浸漬工藝制作的特種干式變壓器，主要為干式移相整流變壓器，其容量為 20,000kVA 及以下，電壓為 35kV 及以下、絕緣等級C/H 級，可戶內/戶外（需配外殼）使用。產品可在自然冷卻、強迫風冷、直接式水冷等多種散熱方式下運行。干式移相整流變壓器與高壓變頻器及變頻調速裝置等柜體配套，實現防護、濾波、有效調節電機轉速、高效節能等作用，主要應用于高效節能（高耗能工業企業用電設備中高壓變頻器配套等）。標準干式變壓器 環氧樹脂澆注 標準干

333、式變壓器 采用環氧樹脂真空澆注工藝制作的標準型干式變壓器，鐵芯材質包括硅鋼鐵芯和非晶 合 金 鐵 芯，容 量 為3,150kVA 及以下、電壓為35kV 及以下、絕緣等級 F/H級，戶內/戶外（需配外殼）使用。連接配電網與終端用戶，實現變壓、變流、電氣隔離等作用，主要應用于電網系統（電壓轉換）；高效節能（配電及用電）；新能源汽車（充電設施配套）；工業企業、民用住宅、基礎設施等終端用電系統配套。真空壓力浸漬 標準干式變壓器 采用真空壓力浸漬工藝制作的標準型干式變壓器，容量為 3,150 kVA 及以下，電壓為35kV 及以下、絕緣等級 H/C級，戶內/戶外（需配外殼）使用。連接配電網與終端用戶，實現變壓、變流、電氣隔離等作用，主要應用于電網系統（電壓轉換）；工業企業、民用住宅、基礎設施等終端用電系統配套 干式電抗器 環氧樹脂澆注干式電抗器 采用環氧樹脂真空澆注工藝制作的干式電抗器，容量為10