深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.pdf

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1、 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 SHENZHEN EASTTOP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD.（深圳市前海深港合作區前灣一路（深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號號 A 棟棟 201 室）室）首次公開發行首次公開發行 A 股股票招股說明書股股票招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。深圳市東方嘉盛供應鏈股

2、份有限公司 招股說明書 1-1-1 本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行數量 本次股票的發行總量不超過 3,453 萬股，包括公司公開發行的新股及公司股東公開發售的股份（以下簡稱“老股”），且發行數量占公司發行后總股本的比例不低于 25%。公司將優先發行新股，新股發行數量不超過 3,453 萬股。根據本次發行的詢價結果，若新股發行募集資金凈額超過募投項目擬使用的募集資金總額，本次發行將適時依據中國證監會的相關規定，由公司現有符合規定的股東進行公開發售股份（以下簡稱“老股轉讓”），公司相關股東預計公開發售股份的數量上限為不超過 1,726.5 萬股，且不超過自愿設定 12 個月

3、及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量；進行老股轉讓的股東將按照其持有的公司股份數量占公司所有滿足老股轉讓條件的股份總額的比例進行轉讓，老股轉讓所得不歸發行人所有。每股面值 人民幣 1.00 元 發行價格【】【】元（通過向詢價對象詢價確定發行價格或中國證監會認可的其他方式確定發行價格）擬上市的證券交易所 深圳證券交易所 發行后總股本 本次股票發行后總股本不超過 13,810.1429 萬股 本次發行前股東對所持股份的流通限制、股東所持股份自愿鎖定的承諾 公司控股股東、實際控制人孫衛平承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司公開

4、發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6個月期末收盤價低于發行價，本人所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人不再作為公司控股股東或者職務變更、離職而終止。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董

5、事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本人所持東方嘉盛股份將自減持之日起自動鎖定 12 個月。3、在上述限售期屆滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員的任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-2 份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在向交易所申報離任六個月后的十二個月內通過交易所掛牌交易轉讓公司股份數不超過本人持有公司股份總數的 50%?！惫竟蓶|鄧思晨（由孫衛平代為簽署）、鄧思瑜（由孫衛平代為簽署）分別承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他

6、人管理本人持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本人所持東方嘉盛

7、股份將自減持之日起自動鎖定 12 個月?！惫竟蓶|上海智君投資管理中心（有限合伙）承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本企業所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價

8、應參考二級市場股價修正方法進行修正）。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本企業所持東方嘉盛股份將自減持之日起自動鎖定 12 個月?！惫竟蓶|青島金石灝汭投資有限公司承諾：“自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份?！惫竟蓶|汪秀芬、湯國珍、李建軍、朱葉清、江曉心、蘇建平、趙小平、衛洧、夏者羽、黃鸝、黃勇、梁高豐分別承諾：“自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人

9、持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份?！鄙钲谑袞|方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-3 持有公司股份的董事、監事、高級管理人員彭建中、鄧建民、何一鳴、田卉、何清華、張光輝分別承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公司上

10、市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人職務變更、離職而終止。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本人所持東方嘉盛股份將自減持之日起自動鎖定 12 個月。3、在上述限售期屆滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員的任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在向交易所申報離任六個月后

11、的十二個月內通過交易所掛牌交易轉讓公司股份數不超過本人持有公司股份總數的 50%?！北Ｋ]人（主承銷商）中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-4 發 行 人 聲 明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或

12、者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-5 重大事項提示 一、股份限售安排和自愿鎖定的承諾 公司控股股東、實際控制人孫衛平承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減

13、持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人不再作為公司控股股東或者職務變更、離職而終止。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本人所持東方嘉盛股份將自減持之日起自動鎖定 12 個

14、月。3、在上述限售期屆滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員的任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在向交易所申報離任六個月后的十二個月內通過交易所掛牌交易轉讓公司股份數不超過本人持有公司股份總數的 50%?！惫竟蓶|鄧思晨（由孫衛平代為簽署）、鄧思瑜（由孫衛平代為簽署）分別承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后

15、 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本人所持東方嘉盛股份將自減持之日起自深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-6 動鎖定 12 個月?！惫竟蓶|上海智君投資管理中心（有限合伙）承諾：

16、“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本企業所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承

17、諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本企業所持東方嘉盛股份將自減持之日起自動鎖定 12 個月?！鼻鄭u金石灝汭投資有限公司承諾：“自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份?！惫竟蓶|汪秀芬、湯國珍、李建軍、朱葉清、江曉心、蘇建平、趙小平、衛洧、夏者羽、黃鸝、黃勇、梁高豐分別承諾：“自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份?！背钟泄竟煞莸亩?、監事、高級管

18、理人員彭建中、鄧建民、何一鳴、田卉、何清華、張光輝分別承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正

19、）。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人職務變更、離職而終止。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本人所持東方嘉盛股份將自減持之日起自動深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-7 鎖定 12 個月。3、在上述限售期屆滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員的任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在向交易所申報離任六個月后的十二個月內通過交易所掛牌交易轉讓公司股份數不超過本人持有公司股份總數的 50%?！倍?、滾存利潤

20、分配方案 2015 年 10 月 16 日召開的公司 2015 年第四次臨時股東大會通過決議，若本公司本次公開發行股票（A 股）并上市方案經中國證監會核準并得以實施，首次公開發行股票前的滾存未分配利潤由發行后的新老股東按照持股比例共享。三、關于穩定公司股價的承諾 1、啟動穩定股價措施的條件、啟動穩定股價措施的條件 公司上市后三年內，如公司股票連續 20 個交易日收盤價低于最近一期經審計的每股凈資產時（以下簡稱“啟動條件”），則公司將按照有關法律法規及監管機構的有關規定和要求啟動穩定股價的具體措施。本預案中所稱每股凈資產是指經審計的公司最近一期合并財務報表中歸屬于母公司普通股股東權益合計數除以該

21、期審計基準日時公司的股份總數；如該期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整。2、相關責任主體、相關責任主體 本預案所稱相關責任主體包括公司、控股股東、董事及高級管理人員。本預案中應采取穩定股價措施的董事（本預案中的董事特指非獨立董事，以下同）、高級管理人員既包括在公司上市時任職的董事、高級管理人員，也包括公司上市后三年內新任職的董事、高級管理人員。相關責任主體離職不影響本預案及其承諾的執行，新聘任的董事及高級管理人員在受聘時應作出相關承諾。3、穩定股價的具體措施、穩定股價的具體措施（1）公司回購股份 深圳市東方嘉

22、盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-8 1）公司應在符合相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股份。2）公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。3）公司用于回購股份的資金總額不低于公司上一年度實現的歸屬于母公司所有者凈利潤的 10%，且回購價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產。4）若在公司實施（或準備實施）股份回購的過程中，公司股票連續 5 個交易日除權后的加權平均價格超過公司最近一期經審計的除權后的每股凈資產值的，公司董事會有權做出決議終止回購

23、公司股份事宜。（2）控股股東增持 1）控股股東應當在符合相關法律法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進行增持。2）控股股東用于增持的資金總額原則上不低于其上一會計年度從公司獲得的現金分紅總額的 20%，股份增持的價格不高于最近一期經審計的每股凈資產。3）若在控股股東實施（或準備實施）股份增持的過程中，公司股票連續 5 個交易日除權后的加權平均價格超過公司最近一期經審計的除權后的每股凈資產值的，或繼續增持將觸發要約收購的，控股股東有權終止增持公司股份。4）在觸發本公司啟動股價穩定措施的前提下，公司股東大會對回購股份進行決議時，控股股東承諾就該等事宜投贊成票。（3）

24、董事、高級管理人員增持 1）公司董事、高級管理人員應當在符合相關法律法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，對公司股票進行增持。2）董事、高級管理人員應通過二級市場以競價交易方式買入公司股票以穩定公司股價，董事、高級管理人員用于增持公司股份的資金金額不低于其上一會計年度從公司領取的稅后現金薪酬累計額的 20%，股份增持的價格不高于最近一期經審計的每股凈資產。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-9 3）若在董事、高級管理人員實施（或準備實施）股份增持的過程中，公司股票連續 5 個交易日除權后的加權平均價格超過公司最近一期經審計的除權后的每股凈資產值的，或繼續增

25、持將觸發要約收購的，董事、高級管理人員有權終止增持公司股份。4）公司上市后三年內聘任新的董事、高級管理人員的，應要求其在任職前簽署承諾書，保證嚴格遵守執行本預案，并按照本預案的規定履行相關穩定公司股價的義務；新聘任的董事還應同時保證將在董事會上對公司回購股份的預案投贊成票。（4）順序安排 優先由上市公司回購股份；在上市公司回購方案無法執行或者實施后仍未解決股價問題時，由控股股東增持；前兩項措施無法執行或者實施后仍未解決股價問題時，由董事及高級管理人員增持。4、應啟動而未啟動股價穩定措施的約束措施、應啟動而未啟動股價穩定措施的約束措施 在啟動股價穩定措施的條件滿足時，如公司、控股股東、董事和高級

26、管理人員未采取上述股價穩定措施，公司、控股股東、董事和高級管理人員承諾接受以下約束措施：（1）公司、控股股東、董事和高級管理人員在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未采取上述股價穩定措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。（2）如控股股東未采取上述股價穩定措施，在前述事項發生之日起，公司有權暫扣歸屬于控股股東的現金分紅，直至其按上述規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢。在公司穩定股價措施實施期間，控股股東不得轉讓其持有的公司股份。（3）如董事和高級管理人員未采取上述股價穩定措施，在前述事項發生之日起，公司有權扣留董事和高級管理人員的稅后薪酬總額，直至其按上述規定采取相應的穩定股價

27、措施并實施完畢。在公司穩定股價措施實施期間，董事和高級管理人員不得轉讓持有的公司股份。四、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 公司承諾：“若本公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在有權主管機構認定有關違深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-10 法事實后 30 天內依法回購首次公開發行的全部新股。若本公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將在該等違法事實被有權主管機構認定后 30 天內依法賠償投資者損失?！惫究毓晒蓶|、實

28、際控制人孫衛平承諾：“若深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將在有權主管機構認定有關違法事實后 30 天內依法購回已轉讓的原限售股份。若深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將在該等違法事實被有權主管機構認定后 30 天內依法賠償投資者損失?！惫径?、監事、高級管理人員承諾：“若深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人

29、將在該等違法事實被有權主管機構認定后 30 天內依法賠償投資者損失?！蔽?、公開發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向 公司控股股東、實際控制人孫衛平承諾：“本人作為深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“東方嘉盛”）持股5%以上的股東，在東方嘉盛上市后，本人將嚴格遵守上市前做出的股份鎖定及減持限制措施承諾，股份鎖定期滿后兩年內，每年減持不超過減持前所持股份總數的 25%且減持價格不低于發行價（在公司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。本人作為東方嘉盛持股 5%以

30、上的股東，計劃長期持有東方嘉盛的股份，與東方嘉盛共同成長。本人減持東方嘉盛的股票時，將提前三個交易日予以公告。若預計未來一個月內公開出售股份的數量超過東方嘉盛總股本 1%，本人將通過大深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-11 宗交易系統進行減持?！惫竟蓶|鄧思晨（由孫衛平代為簽署）、鄧思瑜（由孫衛平代為簽署）分別承諾：“本人作為深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“東方嘉盛”）持股5%以上的股東，在東方嘉盛上市后，本人將嚴格遵守上市前做出的股份鎖定及減持限制措施承諾，股份鎖定期滿后兩年內，每年減持不超過減持前所持股份總數的 25%且減持價格不低于發行價（在公司上市后至上

31、述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。本人作為東方嘉盛持股 5%以上的股東，計劃長期持有東方嘉盛的股份，與東方嘉盛共同成長。本人減持東方嘉盛的股票時，將提前三個交易日予以公告。若預計未來一個月內公開出售股份的數量超過東方嘉盛總股本 1%，本人將通過大宗交易系統進行減持?！绷?、中介機構關于為公司首次公開發行制作、出具的文件無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 本次發行的保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司承諾：“本公司為深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司首次公開發行制作、出具的文件

32、不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形；若因本公司為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失?！北敬伟l行的審計機構及驗資復核機構瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：“如因本所過錯致使本所為深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成直接損失，并已由有權部門作出行政處罰或人民法院作出相關判決的，本所將依法賠償投資者實際損失?！北敬伟l行的發行人律師北京市中倫律師事務所承諾：“本所為發行人本次發行上市制作、出具的上述法律文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者

33、重大遺漏。如因本所過錯致使上述法律文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成直接損失的，本所將依法與發行人承擔連帶賠償責任?！鄙钲谑袞|方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-12 七、關于未履行承諾時的約束措施的承諾 公司承諾：“若本公司未能履行相關承諾，則采取或接受以下措施：（1）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（2）給投資者造成直接損失的，依法賠償損失；（3）有違法所得的，按相關法律法規處理；（4）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，將繼續履行該承諾；（5）根據屆時規定可以采取的其他措施?！惫究毓晒蓶|、實際控制人孫衛平，董事、監事和高級管理人員彭建中、李旭陽、鄧建

34、民、何一鳴、田卉、何清華、張光輝、汪健、陳鐳、仇國兵分別承諾：“若本人未能履行相關承諾，則采取或接受以下措施：（1）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（2）給投資者造成直接損失的，依法賠償損失；（3）有違法所得的，按相關法律法規處理；（4）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，將繼續履行該承諾；（5）根據屆時規定可以采取的其他措施。同時，在此期間，本人不直接或間接減持上市公司股份，上市公司董事會可申請鎖定本人所持上市公司股份。上述承諾不因本人職務變更、離職等原因而放棄履行?！鼻鄭u金石灝汭投資有限公司承諾：“若本公司未能履行相關承諾，則采取或接受以下措施：（1）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（

35、2）給投資者造成直接損失的，依法賠償損失；（3）有違法所得的，按相關法律法規處理；（4）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，將繼續履行該承諾；（5）根據屆時規定可以采取的其他措施?！鄙虾Ｖ蔷顿Y管理中心（有限合伙）承諾：“若本企業未能履行相關承諾，則采取或接受以下措施：（1）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（2）給投資者造成直接損失的，依法賠償損失；（3）有違法所得的，按相關法律法規處理；（4）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，將繼續履行該承諾；（5）根據屆時規定可以采取的其他措施?！惫竟蓶|鄧思晨（由孫衛平代為簽署）、鄧思瑜（由孫衛平代為簽署）、汪秀芬、湯國珍、李建軍、朱葉清、江曉心、蘇建平、

36、趙小平、衛洧、夏者羽、黃鸝、黃勇、梁高豐分別承諾分別承諾：“若本人未能履行相關承諾，則采取或接受以下措施：（1）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（2）給投資者造成直接損失的，依法賠償損失；（3）有違法所得的，按相關法律法規處理；（4）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，將繼續履行該承諾；（5）根據屆時規定可以采取的其他措施?！鄙钲谑袞|方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-13 公司董事沈小平、王千華、陳志剛分別承諾：“若本人未能履行相關承諾，則采取或接受以下措施：（1）在有關監管機關要求的期限內予以糾正；（2）給投資者造成直接損失的，依法賠償損失；（3）有違法所得的，按相關法律法規處理

37、；（4）如該違反的承諾屬可以繼續履行的，將繼續履行該承諾；（5）根據屆時規定可以采取的其他措施。上述承諾不因本人職務變更、離職等原因而放棄履行?！卑?、本次發行后公司股利分配政策 2015 年 10 月 16 日，公司召開 2015 年第四次臨時股東大會，審議通過了關于通過的議案，公司在完成本次發行后的相關股利分配政策如下：1、公司利潤分配政策、公司利潤分配政策（1）公司可以采取現金、股票或者現金加股票相結合的方式分配利潤，具備現金分紅條件的，應當優先采用現金分紅進行利潤分配；公司原則上每年進行一次利潤分配，公司董事會可以根據公司情況提議在中期進行現金分紅。（2）現金分紅的具體條件和比例：公司當

38、年實現盈利，且彌補以前年度虧損和依法提取公積金后，累計未分配利潤為正值，且審計機構對公司的該年度財務報告出具無保留意見的審計報告，公司應當采取現金方式分配利潤。每年以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可供分配利潤的 20%。公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；公司

39、發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出安排指以下情形之一：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 50%，且超過 5,000 萬元；公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 30%。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-14 董事會審議后提交股東大會審議批準。公司目前發展階段屬于

40、成長期且未來有重大資金支出安排，因此現階段進行利潤分配時，現金方式分配的利潤在當年利潤分配中所占比例最低應達到 20%。（3）公司主要采取現金分紅的利潤分配政策。若公司營收增長快速，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金利潤分配條件下，提出并實施股票股利分配預案。（4）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（5）公司發行證券、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，公司應當在募集說明書或發行預案、重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露募集

41、或發行、重組或者控制權發生變更后公司的現金分紅政策及相應的安排、董事會對上述情況的說明等信息。（6）公司的利潤分配應符合相關法律、法規的規定，且需要保持利潤分配政策的連續性、穩定性。2、公司利潤分配的決策程序和機制：、公司利潤分配的決策程序和機制：（1）公司董事會結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和預案，公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。利潤分配方案經公司董事會、監事會分別審議通過后方能提交股東大會審議。董事會在審議利潤分配方案時，須經全體董事過半數表決同

42、意，且經公司二分之一以上獨立董事表決同意。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。監事會在審議利潤分配方案時，須經全體監事過半數以上表決同意。股東大會在審議利潤分配方案時，須經出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上表決同意。如需調整利潤分配方案，應重新履行上述程序。公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利派發事項。（2）公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。根據公司發展階段變化、生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本

43、章程規定的條件，經深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-15 過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過；獨立董事應對調整或變更的理由的真實性、充分性、合理性、審議程序的真實性和有效性以及是否符合本章程規定的條件等事項發表明確意見。股東大會審議調整利潤分配政策議案時，應充分聽取中小股東意見，除設置現場會議投票外，還應提供網絡投票系統為中小股東參加股東大會提供便利。（3）公司調整現金分紅政策的具體條件：1）公司發生虧損或者已發布預虧提示性公告的；2）自利潤分配的股東大會召開日后的兩個月內，公司除募集資金、政府專項財政資金等?？顚Ｓ没驅?/p>

44、管理資金以外的現金（含銀行存款、高流動性的債券等）余額均不足以支付現金股利；3）按照既定分紅政策執行將導致公司股東大會或董事會批準的重大投資項目、重大交易無法按既定交易方案實施的；4）董事會有合理理由相信按照既定分紅政策執行將對公司持續經營或保持盈利能力構成實質性不利影響的；5）公司董事會認為公司的發展階段屬于成熟期，需根據公司章程的規定，并結合公司有無重大資金支出安排計劃，對現金方式分配的利潤在當年利潤分配中的最低比例進行提高的。3、現金分紅的監督約束機制：、現金分紅的監督約束機制：（1）監事會應對董事會和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督；（2）公司董事會、股東大

45、會在對利潤分配政策進行決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事和中小股東的意見。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應通過多種渠道（包括但不限于開通專線電話、董秘信箱及邀請中小投資者參會等）主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東訴求，并及時答復中小股東關心的問題；（3）在公司有能力進行現金分紅的情況下，公司董事會未做出現金分紅預案的，應當說明未現金分紅的原因、相關原因與實際情況是否相符合、未用于分紅的資金留存深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-16 公司的用途及收益情況，獨立董事應當對此發表明確的獨立意見。股東大會審議上述議案時，應為中小股東參與決策提供了便利

46、；（4）在公司盈利的情況下，公司董事會未做出現金利潤分配預案或現金分紅低于上述利潤分配政策規定比例的，應當在定期報告中披露未分紅或少分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表明確的獨立意見。公司應當在定期報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責并發揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。公司將根據自身實際

47、情況，并結合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和外部監事的意見，在上述利潤分配政策規定的范圍內制定或調整股東回報計劃。4、利潤分配的規劃和計劃及其調整、利潤分配的規劃和計劃及其調整 公司董事會應根據股東大會制定或修改的利潤分配政策以及公司未來盈利和現金流預測情況，每三年制定或修訂一次利潤分配規劃和計劃。若公司預測未來三年盈利能力和凈現金流入將有大幅提高，可在利潤分配政策規定的范圍內向上修訂利潤分配規劃和計劃，例如提高現金分紅的比例；反之，如果公司經營環境或者自身經營狀況發生較大變化，也可以在利潤分配政策規定的范圍內向下修訂利潤分配規劃和計劃，或保持原有利潤分配規劃和計劃不變。上述經營環境或者自

48、身經營狀況發生較大變化是指公司所處行業的市場環境、政策環境或者宏觀經濟環境的變化對公司經營產生重大不利影響，或者公司當年凈利潤或凈現金流入較上年下降超過 20%。董事會制定、修改利潤分配規劃和計劃應以股東權益的保護為出發點，由董事會詳細論述其原因及合理性，充分聽取獨立董事、監事、公司高級管理人員和公眾投資者的意見，并經全體董事過半數以及獨立董事過半數表決通過。為了在給予投資者合理投資回報，公司在著眼于長遠和可持續發展，綜合考慮企業實際情況的前提下，積極探索建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，公司制定了公司未來三年分紅回報規劃，對未來三年的股利分配做出了制度性安排。具體情況詳見本招股說

49、明書“第十一章 管理層討論與分析”之“六、股東未來分紅回報深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-17 分析”。九、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列特別風險（一）電子信息行業客戶收入占比較高的風險（一）電子信息行業客戶收入占比較高的風險 電子信息行業內競爭激烈，且對供應鏈運作效率和響應速度的要求較高，故對供應鏈管理服務需求較大。電子信息行業客戶是公司目前最主要的客戶群體，包括公司的主要客戶如惠普公司、宏碁公司、華碩公司等 IT 行業客戶。報告期內，公司拓展其他行業客戶并逐步取得成效，醫療器械、食品及酒類等行業和跨境電商客戶的供應鏈管理收入穩步增長，但電子信息行業客戶仍

50、是公司最主要的客戶群體。報告期內，公司來自于電子信息行業客戶的收入占公司總營業收入的比例為 94.87%、93.53%、92.90%和91.33%，公司對電子信息行業客戶存在一定的依賴。電子信息行業是當前國民經濟的支柱產業，市場規模及未來發展潛力巨大；同時，電子信息行業產品更新換代快、社會分工程度深且競爭激烈，對供應鏈體系的響應速度和運行效率要求較高，存在持續的供應鏈管理外包需求，電子信息行業的供應鏈管理外包市場前景可觀，但公司依然面臨著因電子信息行業景氣度波動而對公司盈利造成影響的風險。（二）客戶集中度較高的風險（二）客戶集中度較高的風險 在全球經濟專業化分工背景下，多數大型企業傾向于選擇將

51、供應鏈的全部或部分環節外包，從而專注于核心業務優勢以提升其競爭力，其結果是供應鏈管理行業的客戶以大型企業或行業龍頭公司為主。在以大客戶為主的客戶結構下，公司的收入集中度相對較高。報告期內，公司貿易類業務各期前五名客戶收入占當期貿易類業務的收入比例分別為 97.12%、96.30%、95.16%和 95.60%；代理類業務各期前五名客戶收入占當期代理類業務的收入比例分別為 87.38%、89.87%、87.13%和 86.41%；基礎供應鏈類業務各期前五名客戶收入占當期基礎供應鏈類業務的收入比例分別為 57.81%、76.80%、81.40%和78.29%。近年來，公司不斷發展新客戶、拓展新行業

52、，但目前公司客戶集中度仍較高。公司與主要客戶合作時間較長，且多為定制化服務，供應鏈管理業務的嵌入性特點決定了公司客戶黏性較強、忠誠度高，但若未來主要客戶的經營情況和資信狀況發生重深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-18 大不利變化，將在一定程度上影響公司的經營業績。（三）單一客戶依賴的風險（三）單一客戶依賴的風險 報告期內，公司來自惠普公司的營業收入和營業毛利的占比均較高。來自惠普公司的營業收入各期占比分別為 91.14%、89.90%、87.85%和 86.92%，其中，貿易類業務中來自惠普公司的收入占當期貿易類業務的收入比例分別為 94.90%、94.50%、93.16%

53、和91.62%，代理類業務中來自惠普公司的收入占當期代理類業務的收入比例分別為13.54%、20.17%、27.46%和 29.92%；基礎供應鏈類業務中來自惠普公司的收入占當期基礎供應鏈類業務的收入比例分別為 0、15.95%、11.21%和 10.35%；來自惠普公司業務產生的營業毛利占公司當期營業毛利的比例分別為 29.67%、38.22%、26.83%和32.14%。公司經營成果對來自惠普公司的營業收入和營業毛利具有一定依賴。來自惠普公司的收入占比較高，主要是因為與惠普公司合作的貿易類業務規模較大，且公司根據銷售商品收入原則按實際銷售價格確認收入。此外，報告期內，公司于 2015 年

54、2 月 6 日與惠普公司簽署全球物流協議（GLA-08-0201）之修正案十一號，約定編號為 GLA-08-0201 的惠普貿易（上海）有限公司、惠普科技（上海）有限公司、惠普信息技術研發（上海）有限公司、上?；萜沼邢薰九c深圳市東方嘉盛商貿物流有限公司全球物流協議有效期延長至 2016 年12 月 31 日，該協議期限短于原協議的三年有效期。雖然公司與惠普公司合作時間較長，且多為定制化服務，但公司未來仍存在因服務效果、服務能力和服務價格等層面無法滿足客戶的內部審核要求而導致協議到期后無法續約的風險。（四）大股東控制風險（四）大股東控制風險 截至本招股說明書簽署之日，孫衛平女士直接持有 6,3

55、67.7 萬股公司股份，占公司股份總額的 61.4812%，為公司第一大股東；孫衛平女士的子女鄧思晨、鄧思瑜分別持有公司 1,780 萬股股份，分別占公司股份總額的 17.1862%，由于鄧思晨、鄧思瑜均為未成年人，其享有的股東權利由其法定監護人孫衛平女士代為行使；同時，孫衛平女士作為上海智君的執行事務合伙人，實際控制其持有的公司 1.4483%股份的表決權。因此，孫衛平女士合計控制公司 97.3019%股份的表決權，處于絕對控股地位。雖然公司注重現代企業制度的建設，形成了股東大會、董事會、監事會和管理層相互制衡、科學規范的內部控制體系，但控制權集中仍使控股股東可利用其控股地位，通深圳市東方嘉

56、盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-19 過行使表決權影響公司戰略和重大決策，若權利行使不當則可能對公司及公司中小股東利益產生不利影響。（五）匯率波動風險（五）匯率波動風險 公司從事的貿易類、代理類業務涉及大量進出口業務，存在大規模國際結算需求，需要保留一定的外匯頭寸，也會在供應鏈管理服務中產生大量的外幣往來款項。隨著我國匯率市場化進程不斷加快，人民幣匯率更多以市場機制參考國際貨幣市場供求確定，國內匯率波動的頻率和幅度可能逐漸增加。2015 年上半年，公司因國際結算中的日常收付匯產生匯兌損失 1,954.15 萬元，對公司經營業績產生較大影響。雖然公司可通過在合同中與客戶約定匯率變動保護

57、條款，以及購買組合支付產品等措施，減少匯率波動的風險，降低財務費用，但是該等措施能否完全消除匯率波動對經營業績的影響存在不確定性，匯率波動將有可能導致經營業績下滑。（六）購買組合支付產品效果下降的風險（六）購買組合支付產品效果下降的風險 從事國際業務的銀行為規避國際結算匯率波動風險的公司提供組合支付方案，當同期限匹配的存款利率與貸款利率存在利差，不同幣種間通過遠期外匯合約進行外匯交易的遠期匯率和即期結算匯率存在匯差，同時利差和匯差合計為正時，公司購買組合支付產品可降低支付成本。報告期內，公司通過購買銀行提供的組合支付產品，降低支付成本，從而減少財務費用分別為 1,805.84 萬元、1,925

58、.17 萬元、2,548.74 萬元和 1,546.34萬元，占公司利潤總額比例分別為 20.95%、20.22%、22.82%和 34.58%。雖然報告期內組合支付交易降低支付成本的金額總體穩定，但提供組合支付產品的銀行受銀監會、外管局等政府機構監管，產品本身亦受金融市場波動影響。若銀監會、外管局等監管部門的監管政策發生變化，有可能導致銀行設計組合支付產品受到限制，甚至銀行不再提供組合支付產品的情況；若金融市場波動導致匯差和利差的波動區間收窄，可能出現公司購買組合支付產品效果下降，甚至階段性不存在操作空間的情況。前述等情形均可能導致公司未來購買組合支付產品的效果下降，進而對公司經營業績產生影

59、響。（七）業績大幅下滑的風險（七）業績大幅下滑的風險 報告期內，公司營業利潤分別為8,346.81萬元、8,791.82萬元、10,855.71萬元和4,344.99萬元，歸屬于母公司的凈利潤分別為6,854.40萬元、8,021.13萬元、9,346.11萬元深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-20 和3,765.21萬元。2015年上半年，受進口交易所產生的外幣應付賬款匯兌損失等因素影響，公司營業利潤、凈利潤出現下滑。盡管目前公司所屬行業的國家政策、經營模式、營銷及管理狀況均未發生較大變化，但鑒于公司的經營業績受多種因素的影響，面對宏觀經濟、監管政策、行業及社會環境、客戶

60、需求等諸多因素的變化，可能出現因行業競爭加劇、經營成本上升、業務快速擴張、匯率利率波動等原因導致收入降低、成本費用提升。若公司未能及時調整經營策略、改善管理水平，則有可能導致經營業績繼續下滑，甚至可能出現營業利潤、凈利潤等指標下滑50%以上的情況。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-21 目錄 重大事項提示重大事項提示.5 一、股份限售安排和自愿鎖定的承諾.5 二、滾存利潤分配方案.7 三、關于穩定公司股價的承諾.7 四、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾.9 五、公開發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向.10 六、中介機構關于為公司首次公開發

61、行制作、出具的文件無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾.11 七、關于未履行承諾時的約束措施的承諾.12 八、本次發行后公司股利分配政策.13 九、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列特別風險.17 第一章第一章 釋義釋義.26 一、縮略語.26 二、專業術語.28 第二章第二章 概覽概覽.31 一、發行人簡介.31 二、發行人控股股東及實際控制人簡介.31 三、發行人的主要財務數據及主要財務指標.32 四、本次發行情況.33 五、募集資金用途.34 第三章第三章 本次發行概況本次發行概況.35 一、本次發行的基本情況.35 二、本次發行的有關當事人.36 三、發行人與有關中介機構的

62、股權關系和其他權益關系.38 四、與本次發行上市有關的重要日期.38 第四章第四章 風險因素風險因素.39 一、電子信息行業客戶收入占比較高的風險.39 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-22 二、客戶集中度較高的風險.39 三、單一客戶依賴的風險.40 四、大股東控制風險.40 五、財務風險.41 六、無法響應客戶需求變化帶來的風險.43 七、公司業務覆蓋范圍拓展的風險.43 八、基礎物流外包的風險.44 九、倉庫租賃的風險.44 十、信息系統安全及運行風險.44 十一、募集資金投資項目的風險.45 十二、市場競爭風險.45 十三、人力資源風險.45 十四、管理風險.46

63、 十五、其他風險.46 第五章第五章 發行人基本情況發行人基本情況.48 一、發行人基本情況.48 二、發行人的改制重組情況.48 三、發行人的股本形成及其變化情況.53 四、發行人設立以來的資產重組情況.66 五、發行人設立以來歷次驗資及評估情況.66 六、發行人的股權及組織結構.67 七、發行人控股子公司、參股公司及分公司的簡要情況.70 八、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.82 九、發行人股本情況.88 十、發行人內部職工股情況.92 十一、發行人工會、職工持股會、信托、委托持股的情況.93 十二、發行人員工及社會保障情況.93 十三、持有 5%以上股份的股東

64、及董事、監事及高級管理人員的重要承諾.96 第六章第六章 業務和技術業務和技術.98 一、發行人主營業務及其變化情況.98 二、發行人所處行業的基本情況.98 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-23 三、發行人在行業中的競爭地位.113 四、發行人主營業務情況.119 五、主要固定資產和無形資產情況.154 六、特許經營權情況.159 七、技術水平和研發情況.162 八、境外經營情況.165 九、質量控制情況.166 第七章第七章 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.169 一、同業競爭.169 二、關聯方與關聯關系.171 三、關聯交易.173 四、關聯交易決策權利與程

65、序的規定.177 五、關聯交易履行的法律程序及獨立董事對關聯交易事項的意見.180 六、規范和減少關聯交易的措施.180 第八章第八章 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.181 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況.181 二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的薪酬情況.184 三、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況.185 四、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬持股情況.186 五、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員對外投資情況.189 六、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員之間的親屬關系.1

66、89 七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的特定協議安排與重要承諾.189 八、董事、監事及高級管理人員的任職資格情況.190 九、董事、監事及高級管理人員變動情況.190 第九章第九章 公司治理公司治理.192 一、股東大會制度的建立健全及運行情況.192 二、董事會制度的建立健全及運行情況.198 三、監事會制度的建立健全及運行情況.200 四、獨立董事制度的建立健全及運行情況.201 五、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.202 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-24 六、專門委員會的設置.202 七、發行人違法違規行為情況.204 八、報告期資金占用和擔保情

67、況.206 九、對發行人內部控制制度的評估和鑒證意見.206 第十章第十章 財務會計信息財務會計信息.207 一、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.207 二、財務報表.210 三、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.232 四、分部信息.265 五、最近一年重大收購兼并情況.265 六、主要稅種及稅收政策.266 七、非經常性損益.267 八、主要資產情況.268 九、主要負債情況.269 十、股東權益變動情況.270 十一、現金流量情況.276 十二、其他需要關注的重要事項.276 十三、主要財務指標.277 十四、資產評估情況.279 十五、驗資報告.280 第十一章第十

68、一章 管理層討論與分析管理層討論與分析.281 一、財務狀況分析.281 二、盈利能力分析.308 三、現金流量分析.329 四、資本性支出分析.331 五、財務狀況和盈利能力未來發展趨勢分析.332 六、股東未來分紅回報分析.333 第十二章第十二章 業務發展目標業務發展目標.336 一、公司發展戰略.336 二、業務發展計劃.336 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-25 三、擬定上述計劃所依據的假設條件和實施計劃的主要困難.339 四、上述業務發展計劃與現有業務的關系.340 五、公司確保實現上述發展計劃擬采用的方式、方法或途徑.341 第十三章第十三章 募集資金運用

69、募集資金運用.342 一、本次發行募集資金規模及投資項目概述.342 二、募集資金投資項目分析.343 三、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響.368 第十四章第十四章 股利分配政策股利分配政策.370 一、發行人報告期內股利分配政策.370 二、發行人報告期內實際股利分配情況.370 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.371 四、本次發行完成后的股利分配政策.371 第十五章第十五章 其他重要事項其他重要事項.376 一、信息披露和投資者關系相關情況.376 二、重要合同.376 三、對外擔保情況.382 四、重大訴訟和仲裁事項.383 第十六章第十六章 董事、監事、高級管理人員

70、及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.384 一、本公司全體董事、監事、高級管理人員聲明.384 二、保薦人（主承銷商）聲明.387 三、發行人律師聲明.388 四、會計師事務所聲明.389 五、驗資復核機構聲明.390 六、資產評估機構聲明.391 第十七章第十七章 備查文件備查文件.395 一、本招股說明書的備查文件.395 二、查閱時間.395 三、查閱地點.395 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-26 第一章 釋義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：一、縮略語 本公司、公司、發行人、東方嘉盛 指 深圳市東方嘉盛供應鏈

71、股份有限公司 公司章程 指 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司公司章程 股東大會 指 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司股東大會 董事會 指 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司董事會 監事會 指 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司監事會 東方嘉盛有限 指 本公司前身深圳市東方嘉盛商貿物流有限公司（曾用名：深圳市東方嘉盛實業發展有限公司，簡稱“東方嘉盛實業”）嘉泓永業投資 指 深圳市前海嘉泓永業投資控股有限公司 嘉泓永業物流 指 深圳嘉泓永業物流有限公司 東方嘉盛物流 指 深圳市東方嘉盛物流有限公司 前海光焰小額貸 指 深圳前海光焰小額貸款有限公司 上海東方嘉盛 指 上海東方嘉盛供應鏈管理有限公司（曾用

72、名：上海東方嘉盛倉儲有限公司）上海物流公司 指 上海東方嘉盛物流有限公司 外高橋物流公司 指 上海外高橋保稅物流園區東方嘉盛物流有限公司 自貿區物流公司 指 上海自貿區東方嘉盛物流有限公司 北京華盛嘉陽 指 北京華盛嘉陽物流有限公司 香港東方嘉盛 指 東方嘉盛商貿物流（香港）有限公司 重慶光焰投資 指 重慶光焰投資管理有限公司 重慶東方嘉盛 指 重慶東方嘉盛供應鏈管理有限公司 重慶光焰物流 指 重慶光焰物流有限公司 重慶東方嘉盛科技 指 重慶東方嘉盛科技發展有限公司 前海光焰融資 指 深圳市前海光焰融資租賃有限公司 前海光焰供應鏈 指 深圳市前海光焰供應鏈有限公司 深圳運輸寶 指 深圳運輸寶電

73、子商務有限公司 嘉盛易成 指 深圳市嘉盛易成物流有限公司 嘉盛易商 指 深圳市嘉盛易商外貿服務有限公司 鄭州航空港 指 鄭州航空港區嘉盛供應鏈管理有限公司 鄭州嘉泓永業 指 鄭州嘉泓永業供應鏈管理有限公司 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-27 福田分公司 指 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司福田分公司 廣州分公司 指 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司廣州分公司 北京辦事處 指 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司北京辦事處 青島金石 指 青島金石灝汭投資有限公司 上海光焰 指 上海光焰貿易有限公司 祿邦投資公司 指 深圳市祿邦投資顧問有限公司 輝映成公司 指 深圳市輝映成貿易

74、有限公司 輝華軒公司 指 深圳市輝華軒貿易有限公司 牽牛星公司 指 深圳牽牛星資產管理有限公司 上海迦諾 指 上海迦諾健康管理咨詢有限公司 上海智君 指 上海智君投資管理中心（有限合伙）紫苑文化公司 指 深圳市悅成紫苑文化有限公司 普路通 指 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 怡亞通 指 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 飛馬國際 指 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 UPS 指 United Parcel Service,Inc.（美國聯合包裹服務公司）DHL 指 DHL International GmbH（德國郵政敦豪集團的一部分）及其下屬子公司 惠普 指 HP Inc.（惠普公司）、H

75、ewlett Packard Enterprise Company（惠普企業）及其下屬子公司 保樂力加 指 Pernod Ricard S.A.（法國保樂力加集團）及其下屬子公司 宏碁 指 宏碁股份有限公司（Acer Inc.）及其下屬子公司 3M 指 3M Co.（美國明尼蘇達礦務及制造業公司）及其下屬子公司日立 指 Hitachi,Ltd.（株式會社日立制作所）及其下屬子公司 NEC 指 NEC Corporation.（日本電氣股份有限公司）及其下屬子公司 華碩 指 華碩電腦股份有限公司（ASUSTeK Computer Inc.）及其下屬子公司 泰科 指 Tyco Internatio

76、nal plc（泰科國際有限公司）及其下屬子公司銳珂 指 Carestream Health,Inc（銳珂醫療公司）國務院 指 中華人民共和國國務院 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 商務部 指 中華人民共和國商務部 財政部 指 中華人民共和國財政部 交通運輸部 指 中華人民共和國交通運輸部 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-28 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 海關總署 指 中華人民共和國海關總署 深交所 指 深圳證券交易所 龍崗國土局 指 深圳市規劃和國土資源委員會龍崗管理局 公司法 指 中華人民共和國

77、公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 本次發行 指 公司本次發行不超過 3,453 萬股 A 股的行為 A 股 指 經中國證監會批準向境內投資者發行、在境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股 元 指 除特別注明的幣種外，指人民幣元 報告期、近三年及一期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月 保薦人、保薦機構、主承銷商、中信證券 指 中信證券股份有限公司 發行人律師、中倫 指 北京市中倫律師事務所 會計師、瑞華 指 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）二、專業術語 供應鏈 指 生產及流通過程中，為了將產品或服務交付給最終用戶，

78、由上游與下游企業共同建立的需求鏈狀網。具體而言，供應鏈是圍繞核心企業，通過對商流、物流、資金流和信息流的管理，從采購原材料開始，制成中間產品以及最終產品，最后由銷售網絡把產品送到消費者手中的將供應商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個整體的功能網鏈結構供應鏈管理 指 為了滿足客戶的需求，用系統的觀點對供應鏈中的商流、物流、資金流和信息流進行計劃、組織、協調與控制，以尋求建立供、產、銷以及客戶間的企業戰略合作伙伴關系，并保證這些供應鏈成員取得相應的績效和利益的整個管理過程 貿易類業務 指 深度整合供應鏈管理服務中的貿易類業務，在貿易類業務中，公司根據客戶所下達的相關指令或要求為其提供采

79、購執行、銷售執行、進出口代理、倉儲、運輸、資金結算等一體化的供應鏈管理服務，并深度整合客戶供應鏈體系中的商流、物流、資金流和信息流。服務執行過程中，公司根據客戶（上游生產商或下游采購商）需求，買斷銷售商品，并以實際銷售價格向客戶開具增值稅發票，公司盈利體現為以買賣差價為表現形式的服務費收益 代理類業務 指 深度整合供應鏈管理服務中的代理類業務，在代理類業務中，公司根據客戶所下達的相關指令或要求為其提供進出口代理、倉儲及保稅物流、運輸、資金結算等一體化的供應鏈管理服務，通過深度整合客戶供應鏈體系中的資金流、物流和信息流，并綜合設計供應鏈解決方案，提高客戶供應鏈的效率。服務執行過程中，公司并不買斷

80、商品的所有權，僅以收取的服務費金額向客戶開具增值稅發票，盈利來源是根據服務的內容和經手貨值的一定比例向客戶收取服務費 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-29 基礎供應鏈類業務 指 基礎供應鏈管理服務，在該模式下，公司以報關報檢、倉儲及保稅物流、運輸等基礎服務項目為載體，通過發揮公司的精益管理、模式創新能力和高效執行等優勢，創新性的為客戶設計并提供國際采購集拼、精品物流服務和 VMI 管理等供應鏈管理服務方案。服務執行過程中，公司僅以收取的服務費金額向客戶開具增值稅發票，盈利來源是根據服務的內容向客戶收取服務費 第三方物流 指 接受客戶委托為其提供專項或全面的物流系統設計以及

81、系統運營的物流服務模式。具體而言，生產經營企業把原來屬于自己處理的物流活動，以合同方式委托給專業物流服務企業，同時通過信息系統與物流服務企業保持密切聯系，以達到對物流全程的管理和控制的一種物流運作與管理方式 經手貨值 指 公司提供深度整合供應鏈管理服務時，涉及配套結算服務而經手貨物的價值總額（不含稅）跨境電商 指 跨境電子商務，是一種由分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易，進行支付結算，并通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業活動 外包 指 企業將生產或經營過程中的某一個或幾個環節交給其他（專門）公司完成 保稅物流 指 在中國保稅區、保稅物流園區、保稅物流中心、保稅港、出口加

82、工區、保稅倉等海關監管的區域內從事與保稅貨物相關的物流服務 保稅物流平臺 指 物流服務商在中國保稅區、保稅物流園區、保稅物流中心、保稅港、出口加工區、保稅倉等海關監管的區域內成立的從事與保稅貨物相關的物流服務機構 分撥中心 指 對貨物進行歸集、分發，并完成運輸過程中的分揀、轉運等環節的場地，具有存儲、分揀、集散、中轉及加工等功能。是多級供應鏈中連接上下游的節點，其運作流暢性直接關系到整個供應鏈的流暢 組合支付產品 指 進出口業務國際結算的一種通行支付方式，是銀行設計的一種滿足多項條件的、一攬子協議的金融工具組合，旨在降低企業支付成本，組合支付產品包括同幣種組合支付及跨幣種組合支付兩種模式 遠期

83、外匯合約 指 一種外匯衍生工具，指外匯買賣雙方在成交時先就交易的貨幣種類、數額、匯率及交割的期限等達成協議，并用合約的形式確定下來，在規定的交割日雙方再履行合約，辦理實際的收付結算 IT 指 Information Technology，信息技術，是主要用于管理和處理信息所采用的各種技術的總稱。它主要是應用計算機科學和通信技術來設計、開發、安裝和實施信息系統及應用軟件 VMI 指 Vendor Managed Inventory，供應商管理庫存，是一種以用戶和供應商雙方都獲得最低成本為目的，在一個共同的協議下由供應商管理庫存，并不斷監督協議執行情況和修正協議內容，使庫存管理得到持續地改進的合作

84、性策略 JIT 指 在精確測定生產各工藝環節作業效率的前提下，按訂單準確計劃，以消除無效作業與浪費為目標的管理模式 C.O.產地證 指 一般產地證，是原產地證的一種。用以證明有關出口貨物和制造地的一種證明文件，是貨物在國際貿易行為中的“原籍”證書 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-30 FORM A 證書 指 普惠制產地證，是出口國依據進口國要求而出具的能證明出口貨物原產自受惠國的證明文件，以使貨物在進口國能享受普遍關稅待遇 KPI 指 Key Performance Indication，關鍵業績指標，是通過對組織內部某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置、取樣、計算

85、、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標，是把企業的戰略目標分解為可運作的遠景目標的工具，是企業績效管理系統的基礎 ERP 指 Enterprise Resource Planning，是以管理會計為核心的信息系統，通過對企業信息的整理及有效傳遞，使企業資源在購、存、產、銷、人、財、物等各個方面得到合理配置與利用，實現企業經營效率的提高 GPS 指 Global Positioning System（全球定位系統），目的是為陸、海、空三大領域提供實時、全天候和全球性的導航服務，用于車輛自動定位、跟蹤和調度 TMS 指 Transportation Management System，運輸管

86、理系統，其主要功能是對物流環節中的運輸環節的具體管理，包括車輛管理，在運途中貨物的管理等 WMS 指 Warehouse Management System，倉庫管理系統，通過入庫業務、出庫業務、倉庫調撥、庫存調撥和虛倉管理等功能，綜合批次管理、物料對應、庫存盤點、質檢管理、虛倉管理和即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統，有效控制并跟蹤倉庫業務的物流和成本管理全過程，實現完善的企業倉儲信息管理 Manhattan-ILS 指 美國 Manhattan 公司出品的集成式物流解決方案 BI 系統 指 商業智能系統，發行人采用美國 Oracle 公司出品的商業智能系統進行數據挖據和數據分析的商務智能

87、系統軟件 OMS 指 訂單管理系統（Order Management System)，提供基于訂單進行業務溝通、實現物流服務和控制管理的系統 CRM 指 客戶關系管理（Customer Relationship Management），即通過對客戶詳細資料的深入分析，提高客戶滿意程度，從而提高企業的競爭力的一種手段 EDI 指 電子數據交換（Electronic Data Interchange），由國際標準化組織（ISO）推出使用的國際標準。它是指一種為商業或行政事務處理，按照一個公認的標準，形成結構化的事務處理或消息報文格式，從計算機到計算機的電子傳輸方法，也是計算機可識別的商業語言 EA

88、I 指 企業應用集成（Enterprise Application Integration），將基于各種不同平臺、用不同方案建立的異構應用集成的一種方法和技術 Billing 系統 指 計費管理系統，為企業解決如何計費和如何對業務進行支撐的問題，主要包括采集、預處理、批價、計費、帳務、付款等功能 T/T 指 電匯（Telegraphic Transfer)，是一種匯款方式，由匯出行應匯款人申請，拍發加押電電傳或 SWIFT，給在另一國家的分行或代理行（即匯入行）指示解付一定金額給收款人 RFID 指 Radio Frequency Identification（射頻識別），是一種非接觸式的自動

89、識別技術，它通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據，識別工作無須人工干預，可工作于各種惡劣環境注：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上的差異是由四舍五入造成的。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-31 第二章 概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介（一）概況（一）概況 公司名稱：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 英文名稱：Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.,Ltd.公司住所：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深

90、圳市前海商務秘書有限公司）法定代表人：孫衛平 有限公司成立日期：2001 年 7 月 9 日 股份公司設立日期：2009 年 6 月 26 日 注冊資本：10,357.1429 萬元 實收資本：10,357.1429 萬元 經營范圍：一般經營項目：國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；國際貨運代理、經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；興辦實業（具體項目另行申報）；提供展覽服務。網上貿易（不含專營、?？?、專賣商品）。許可經營項目：普通貨運；倉儲物流。家畜冷凍制品的銷售。（二）發行人業務概況（二）發行人業務概況 公司的主營業務是提供綜合供應鏈

91、管理服務。公司依托供應鏈管理理念與技術體系，結合客戶經營模式和多樣而復雜的需求，設計并實施供應鏈解決方案，為客戶提供包括原材料、零部件及產成品采購、訂單及合同管理、進出口代理、運輸、庫存管理、信息技術管理、產成品分銷和資金結算在內的一體化供應鏈管理服務。二、發行人控股股東及實際控制人簡介 公司控股股東及實際控制人為孫衛平女士。孫衛平女士，中國國籍，無境外永久居留權。孫衛平女士現任公司董事長兼總經理。孫衛平女士簡歷詳見本招股說明書“第八章 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-32

92、截至本招股說明書簽署之日，孫衛平女士直接持有 6,367.70 萬股公司股份，占公司股份總額的 61.4812%，為公司第一大股東；孫衛平女士的子女鄧思晨、鄧思瑜（由于鄧思晨、鄧思瑜均為未成年人，其享有的股東權利由其法定監護人孫衛平女士代為行使。）分別持有公司 1,780 萬股股份，分別占公司股份總額的 17.1862%；同時，孫衛平女士作為上海智君的執行事務合伙人，實際控制其持有的公司 1.4483%股份的表決權。因此，孫衛平女士合計控制公司 97.3019%股份的表決權。三、發行人的主要財務數據及主要財務指標（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2

93、015 年年 6 月月 30 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 資產總額 1,132,871.11 1,074,742.60 919,691.82 559,140.10 其中：流動資產 1,111,427.73 1,055,855.70 904,797.70 548,597.24 負債總額 1,069,308.87 1,007,804.95 862,100.29 509,569.70 其中：流動負債 1,068,036.03 1,005,905.69 860,561.32 509,316.03 股東權益

94、 63,562.24 66,937.64 57,591.53 49,570.40 其中：歸屬于母公司股東權益 63,562.24 66,937.64 57,591.53 49,570.40 少數股東權益-（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2015 年年 1-6 月月2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 營業收入 183,501.01 326,956.41 337,631.51 347,962.14 營業利潤 4,344.99 10,855.71 8,791.82 8,346.81 利潤總額 4,471.42 11,167.49 9,5

95、19.02 8,618.59 凈利潤 3,765.21 9,346.11 8,021.13 6,854.40 歸屬于母公司股東的凈利潤 3,765.21 9,346.11 8,021.13 6,854.40（三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2015 年年 1-6 月月2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 254.58 16,260.54 3,508.65-211.48 投資活動產生的現金流量凈額-1,849.12-3,675.02-4,152.86-2,507.25 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

96、 招股說明書 1-1-33 項目項目 2015 年年 1-6 月月2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 籌資活動產生的現金流量凈額 11,145.51 4,386.96 3,763.48-15,122.01 匯率變動對現金及現金等價物的影響 2.082.81-4.00 26.13現金及現金等價物凈增加額 9,553.0616,975.293,115.27-17,814.62期/年初現金及現金等價物余額 31,319.7814,344.4911,229.22 29,043.84期/年末現金及現金等價物余額 40,872.8431,319.7814,344.49 11,229

97、.22（四）主要財務指標（四）主要財務指標 項目項目注注1 2015 年年 6 月月 30 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 流動比率 1.041.051.05 1.08速動比率 1.041.041.05 1.07無形資產（土地使用權除外）占凈資產的比例 0.73%0.74%0.84%1.02%資產負債率（母公司）91.80%92.89%93.31%92.36%項目項目注注2 2015 年年 1-6 月月2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 應收賬款周轉率 1.79 3.09 3.

98、60 6.38 存貨周轉率 29.2253.7969.29 82.02息稅折舊攤銷前利潤（萬元）18,453.80 36,186.40 30,570.07 26,973.31 利息保障倍數（倍）1.331.451.46 1.48每股經營活動的現金流量凈額（元）0.02 1.63 0.35 -0.02 每股凈現金流量（元）0.921.700.31-1.78注 1：流動比率流動資產流動負債 速動比率（流動資產存貨）流動負債 無形資產（土地使用權除外）占凈資產的比例無形資產（土地使用權除外）凈資產 資產負債率（母公司）（負債總額資產總額）100%注 2：應收賬款周轉率營業收入平均應收賬款 存貨周轉率

99、營業成本平均存貨 息稅折舊攤銷前利潤利潤總額利息支出折舊費無形資產攤銷長期待攤費用攤銷 利息保障倍數（利潤總額利息支出）利息支出 每股經營活動的現金流量經營活動的現金流量凈額期末普通股份總數 每股凈現金流量現金及現金等價物凈增加額期末普通股份總數 四、本次發行情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 3,453 萬股 每股發行價【】【】元（通過向詢價對象詢價確定發行價格或中國證監會認可的其他方式確定發行價格）深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-34 發行方式 網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其

100、他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所規范性文件規定的禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 五、募集資金用途 本次擬向社會公開發行不超過 3,453 萬股人民幣普通股，最終發行數量由發行人與保薦人（主承銷商）根據相關規定及實際情況協商確定。本次募集資金在扣除發行費用后，將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資額總投資額 擬使用募集資金投資額擬使用募集資金投資額1 跨境電商供應鏈管理項目 13,489.0113,489.012 醫療器械供應鏈管理項目 6,628.136,628.133

101、 互聯網綜合物流服務項目 21,167.4921,167.494 信息化建設項目 6,180.87 6,180.87 5 補充流動資金 20,000.0020,000.00合計合計 67,465.5067,465.50若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投向中的全部或部分項目在本次發行募集資金到位前必須進行先期投入的，本公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次發行募集資金到位后，本公司可選擇以募集資金置換先期已投入的自籌資金或償還前期銀行貸款。如果本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）相對于上述計劃投入項目的募集資金金額存在不足，不足部分本公司將通過自有資金、銀行借款等途徑解決。若本次實際

102、募集資金凈額超過項目所需資金，則多余資金將按照國家法律、法規及中國證券監督管理委員會的相關規定履行法定程序后做出適當處理。本次發行募集資金運用的具體情況詳見本招股說明書“第十三章 募集資金運用”的相關內容。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-35 第三章 本次發行概況 一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 1.00 元 發行股數及占發行后總股本的比例：公司首次公開發行股票數量不低于發行后公司總股本的 25%，最終發行數量由公司董事會根據相關規定及募投項目資金需求與主承銷商協商確定；公司首次公開發行股票的數量不超過3,453 萬股（包括公司公

103、開發行的新股及公司股東公開發售的股份），發行后總股本不超過 13,810.1429 萬股 股東公開發售股份的安排 公司將優先發行新股，新股發行數量不超過 3,453 萬股。根據本次發行的詢價結果，若新股發行募集資金凈額超過募投項目擬使用的募集資金總額，本次發行將適時依據中國證監會的相關規定，由公司現有符合規定的股東進行公開發售股份（以下簡稱“老股轉讓”），公司相關股東預計公開發售股份的數量上限為不超過 1,726.5 萬股，且不超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量；進行老股轉讓的股東將按照其持有的公司股份數量占公司所有滿足老股轉讓條件的股份總額的比例進行轉讓，老股轉讓

104、所得不歸發行人所有 每股發行價格：【】【】元/股 定價方式：通過向詢價對象詢價確定發行價格區間，由發行人與主承銷商綜合初步詢價結果和市場情況協商確定發行價格，或采用中國證監會認可的其他方式 發行市盈率：【】【】倍（按發行價格除以每股收益計算，每股收益按照 2014年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后的總股份計算）發行前每股凈資產：6.14 元（按本公司 2015 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產：【】【】元（按本次發行后歸屬于母公司所有者權益除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司所有者權益按本公司2015 年

105、 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益和本次募集資金凈額之和計算）發行市凈率：【】【】倍（按照每股價格除以發行后每股凈資產計算）深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-36 發行方式：網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式 發行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所規范性文件規定的禁止購買者除外）承銷方式：余額包銷 預計募集資金總額：【】【】萬元 預計募集資金凈額：【】【】萬元 總計為【】【】萬元，其中：承銷費用和保薦費用【】萬元 審計費用和驗資費用【】

106、萬元 律師費用【】萬元 發行費用概算：發行手續費用【】萬元 二、本次發行的有關當事人 1、發行人 名稱：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 法定代表人：孫衛平 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）電話：0755-25331166 傳真：0755-25331088 聯系人：李旭陽 2、保薦機構（主承銷商）名稱：中信證券股份有限公司 法定代表人：王東明 住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 電話：010-60837525 傳真：010-60833940 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-37

107、保薦代表人：孔少鋒、葉建中 項目協辦人：翁偉鵬 項目經辦人：馬豐明、張天亮、敬崢、寇志博、李龍飛、高琦、陳雙雙 3、發行人律師 名稱：北京市中倫律師事務所 負責人：張學兵 住所：北京市朝陽區建國門外大街甲 6 號 SK 大廈 36/37 層 電話：010-59572288 傳真：010-65681838 經辦律師：李娜、熊川 4、會計師事務所及驗資復核機構 名稱：瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：楊劍濤 住所：北京市海淀區西四環中路 16 號院 2 號樓 4 層 電話：010-88219191 傳真：010-88210558 經辦注冊會計師：李萍、金彬 5、資產評估機構 名稱：北京金開資

108、產評估有限公司 法定代表人：王居福 住所：北京市西城區廣安門外大街 248 號 1 幢 701 室 電話：024-86398779 傳真：024-86398779 經辦評估師：孫濤、劉新華 6、股票登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 負責人：周寧 住所：深圳市深南中路 1093 號中信大廈 18 樓 電話：0755-25938000 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-38 傳真：0755-25988122 7、申請上市證券交易所 名稱：深圳證券交易所 住所：深圳市福田區深南大道 2012 號 電話：0755-88668888 8、收款銀行 名稱：【】戶名

109、：【】賬號：【】三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 青島金石灝汭投資有限公司直接持有發行人 2,071,429 股（對應發行前持股比例為2.00%），系本次發行的保薦人和主承銷商中信證券的全資子公司金石投資有限公司的全資子公司；發行人存在向中信銀行股份有限公司開具信用證和保函、取得綜合授信及購買組合支付產品業務，中信銀行股份有限公司系本次發行的保薦人和主承銷商中信證券的關聯方。除此之外，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期 1、詢價推介日期：【】至【】2、定價公告刊登日期：【

110、】3、網下申購和繳款日期：【】4、網上申購和繳款日期：【】5、股票上市日期：【】深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-39 第四章 風險因素 投資者在評價本公司本次發行時，除應認真閱讀本招股說明書提供的其他資料外，還應特別認真地考慮本章所述之各項風險因素。遵循重要性原則或可能影響投資者決策程度的大小順序，本公司面臨的風險因素如下：一、電子信息行業客戶收入占比較高的風險 電子信息行業內競爭激烈，且對供應鏈運作效率和響應速度的要求較高，故對供應鏈管理服務需求較大。電子信息行業客戶是公司目前最主要的客戶群體，包括公司的主要客戶如惠普公司、宏碁公司、華碩公司等 IT 行業客戶。報告期內

111、，公司拓展其他行業客戶并逐步取得成效，醫療器械、食品及酒類等行業和跨境電商客戶的供應鏈管理收入穩步增長，但電子信息行業客戶仍是公司最主要的客戶群體。報告期內，公司來自于電子信息行業客戶的收入占公司總營業收入的比例為 94.87%、93.53%、92.90%和91.33%，公司對電子信息行業客戶存在一定的依賴。電子信息行業是當前國民經濟的支柱產業，市場規模及未來發展潛力巨大；同時，電子信息行業產品更新換代快、社會分工程度深且競爭激烈，對供應鏈體系的響應速度和運行效率要求較高，存在持續的供應鏈管理外包需求，電子信息行業的供應鏈管理外包市場前景可觀，但公司依然面臨著因電子信息行業景氣度波動而對公司盈

112、利造成影響的風險。二、客戶集中度較高的風險 在全球經濟專業化分工背景下，多數大型企業傾向于選擇將供應鏈的全部或部分環節外包，從而專注于核心業務優勢以提升其競爭力，其結果是供應鏈管理行業的客戶以大型企業或行業龍頭公司為主。在以大客戶為主的客戶結構下，公司的收入集中度相對較高。報告期內，公司貿易類業務各期前五名客戶收入占當期貿易類業務的收入比例分別為 97.12%、96.30%、95.16%和 95.60%；代理類業務各期前五名客戶收入占當期代理類業務的收入比例分別為 87.38%、89.87%、87.13%和 86.41%；基礎供應鏈類業務各期前五名客戶收入占當期基礎供應鏈類業務的收入比例分別為

113、 57.81%、76.80%、81.40%和深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-40 78.29%。近年來，公司不斷發展新客戶、拓展新行業，但目前公司客戶集中度仍較高。公司與主要客戶合作時間較長，且多為定制化服務，供應鏈管理業務的嵌入性特點決定了公司客戶黏性較強、忠誠度高，但若未來主要客戶的經營情況和資信狀況發生重大不利變化，將在一定程度上影響公司的經營業績。三、單一客戶依賴的風險 報告期內，公司來自惠普公司的營業收入和營業毛利的占比均較高。來自惠普公司的營業收入各期占比分別為 91.14%、89.90%、87.85%和 86.92%，其中，貿易類業務中來自惠普公司的收入占當

114、期貿易類業務的收入比例分別為 94.90%、94.50%、93.16%和91.62%，代理類業務中來自惠普公司的收入占當期代理類業務的收入比例分別為13.54%、20.17%、27.46%和 29.92%；基礎供應鏈類業務中來自惠普公司的收入占當期基礎供應鏈類業務的收入比例分別為 0、15.95%、11.21%和 10.35%；來自惠普公司業務產生的營業毛利占公司當期營業毛利的比例分別為 29.67%、38.22%、26.83%和32.14%。公司經營成果對來自惠普公司的營業收入和營業毛利具有一定依賴。來自惠普公司的收入占比較高，主要是因為與惠普公司合作的貿易類業務規模較大，且公司根據銷售商品

115、收入原則按實際銷售價格確認收入。此外，報告期內，公司于 2015 年 2 月 6 日與惠普公司簽署全球物流協議（GLA-08-0201）之修正案十一號，約定編號為 GLA-08-0201 的惠普貿易（上海）有限公司、惠普科技（上海）有限公司、惠普信息技術研發（上海）有限公司、上?；萜沼邢薰九c深圳市東方嘉盛商貿物流有限公司全球物流協議有效期延長至 2016 年12 月 31 日，該協議期限短于原協議的三年有效期。雖然公司與惠普公司合作時間較長，且多為定制化服務，但公司未來仍存在因服務效果、服務能力和服務價格等層面無法滿足客戶的內部審核要求而導致協議到期后無法續約的風險。四、大股東控制風險 截至

116、本招股說明書簽署之日，孫衛平女士直接持有 6,367.7 萬股公司股份，占公司股份總額的 61.4812%，為公司第一大股東；孫衛平女士的子女鄧思晨、鄧思瑜分別持有公司 1,780 萬股股份，分別占公司股份總額的 17.1862%，由于鄧思晨、鄧思瑜均為未成年人，其享有的股東權利由其法定監護人孫衛平女士代為行使；同時，孫衛平女士作深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-41 為上海智君的執行事務合伙人，實際控制其持有的公司 1.4483%股份的表決權。因此，孫衛平女士合計控制公司 97.3019%股份的表決權，處于絕對控股地位。雖然公司注重現代企業制度的建設，形成了股東大會、董事

117、會、監事會和管理層相互制衡、科學規范的內部控制體系，但控制權集中仍使控股股東可利用其控股地位，通過行使表決權影響公司戰略和重大決策，若權利行使不當則可能對公司及公司中小股東利益產生不利影響。五、財務風險（一）匯率波動風險（一）匯率波動風險 公司從事的貿易類、代理類業務涉及大量進出口業務，存在大規模國際結算需求，需要保留一定的外匯頭寸，也會在供應鏈管理服務中產生大量的外幣往來款項。隨著我國匯率市場化進程不斷加快，人民幣匯率更多以市場機制參考國際貨幣市場供求確定，國內匯率波動的頻率和幅度可能逐漸增加。2015 年上半年，公司因國際結算中的日常收付匯產生匯兌損失 1,954.15 萬元，對公司經營業

118、績產生較大影響。雖然公司可通過在合同中與客戶約定匯率變動保護條款，以及購買組合支付產品等措施，減少匯率波動的風險，降低財務費用，但是該等措施能否完全消除匯率波動對經營業績的影響存在不確定性，匯率波動將有可能導致經營業績下滑。（二）購買組合支付產品效果下降的風險（二）購買組合支付產品效果下降的風險 從事國際業務的銀行為規避國際結算匯率波動風險的公司提供組合支付方案，當同期限匹配的存款利率與貸款利率存在利差，不同幣種間通過遠期外匯合約進行外匯交易的遠期匯率和即期結算匯率存在匯差，同時利差和匯差合計為正時，公司購買組合支付產品可降低支付成本。報告期內，公司通過購買銀行提供的組合支付產品，降低支付成本

119、，從而減少財務費用分別為 1,805.84 萬元、1,925.17 萬元、2,548.74 萬元和 1,546.34萬元，占公司利潤總額比例分別為 20.95%、20.22%、22.82%和 34.58%。雖然報告期內組合支付交易降低支付成本的金額總體穩定，但提供組合支付產品的銀行受銀監會、外管局等政府機構監管，產品本身亦受金融市場波動影響。若銀監會、外管局等監管部門的監管政策發生變化，有可能導致銀行設計組合支付產品受到限制，甚至銀行不再提供組合支付產品的情況；若金融市場波動導致匯差和利差的波動區間收深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-42 窄，可能出現公司購買組合支付產品效

120、果下降，甚至階段性不存在操作空間的情況。前述等情形均可能導致公司未來購買組合支付產品的效果下降，進而對公司經營業績產生影響。（三）資產負債率較高的風險（三）資產負債率較高的風險 報告期內，母公司資產負債率各期分別為 92.36%、93.31%、92.89%和 91.80%，合并資產負債率各期分別為 91.13%、93.74%、93.77%、94.39%。公司資產負債率較高，主要是原因是：其一，深度整合供應鏈管理服務的貿易類客戶會給予其指定的供應商一定賬期，作為客戶供應鏈體系的深度參與者，公司為該類客戶提供供應鏈管理服務時會伴生大額應收賬款、應付賬款期末余額；其二，公司通過簽署一攬子協議，購買組

121、合支付產品降低支付成本，導致公司貨幣資金、其他流動資產和短期借款期末余額較大，使公司資產和負債同時大幅增加。以上供應鏈管理行業的商業模式和業務特點，致使公司資產負債率較高。公司的流動比率、速動比率在報告期內均超過 1，正常情況下公司目前的資產負債率水平并不會對經營產生重大影響。但隨著業務的發展，公司融資需求及規模將不斷增長，若公司未來的負債水平不能保持在合理的范圍內，將為公司形成一定償債壓力，并將導致公司融資空間受到一定限制。（四）應收賬款較大的風險（四）應收賬款較大的風險 報告期各期末，公司應收賬款凈額分別為 73,345.47 萬元、113,995.70 萬元、97,873.75萬元和 1

122、07,257.72 萬元。公司應收賬款凈額雖然較高，但一般情況下，公司給予客戶的賬期短于公司向供應商支付款項賬期，收到客戶所支付的貨款后才向其指定的供應商支付貨款；截至 2015 年 6 月 30 日，公司賬齡為一年以內的應收賬款余額占當期應收賬款總余額比例為 99.70%，應收賬款回收風險較小。但隨著本公司經營規模擴大，營業收入增加，應收賬款余額相應增長，對客戶的代墊款項也會相應增加，如果相關客戶經營環境或財務狀況出現重大惡化，公司將存在因對客戶的應收賬款無法收回而對公司盈利能力產生不利影響的風險。（五）財務管控風險（五）財務管控風險 隨著經營規模的擴大，公司分公司、子公司、經營網點不斷增加

123、。公司通過統一會計信息系統、委派財務經理、資金集中管理、內控審計等手段加強對分支機構的財務管理，建立了穩定的會計核算和財務管理體系，力求財務管控規范、到位，但隨著公司的深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-43 快速發展，仍有可能發生違反財務制度的事件，從而有可能導致經濟損失。公司商業模式及業務特點決定了公司為客戶提供的結算服務金額較高，報告期內公司經手貨值分別為 1,145,482.00 萬元、1,627,361.11 萬元、1,652,687.86 萬元和 818,383.47萬元，資金結算量大、資金交易頻繁，存在資金內部管控風險。（六）業績大幅下滑的風險（六）業績大幅下滑

124、的風險 報告期內，公司營業利潤分別為8,346.81萬元、8,791.82萬元、10,855.71萬元和4,344.99萬元，歸屬于母公司的凈利潤分別為6,854.40萬元、8,021.13萬元、9,346.11萬元和3,765.21萬元。2015年上半年，受進口交易所產生的外幣應付賬款匯兌損失等因素影響，公司營業利潤、凈利潤出現下滑。盡管目前公司所屬行業的國家政策、經營模式、營銷及管理狀況均未發生較大變化，但鑒于公司的經營業績受多種因素的影響，面對宏觀經濟、監管政策、行業及社會環境、客戶需求等諸多因素的變化，可能出現因行業競爭加劇、經營成本上升、業務快速擴張、匯率利率波動等原因導致收入降低、

125、成本費用提升。若公司未能及時調整經營策略、改善管理水平，則有可能導致經營業績繼續下滑，甚至可能出現營業利潤、凈利潤等指標下滑 50%以上的情況。六、無法響應客戶需求變化帶來的風險 公司主要為客戶提供定制化的供應鏈管理服務，由于客戶所處行業如電子信息行業、醫療器械行業、食品及酒類行業等與國民經濟息息相關，需要隨著經濟環境的變化及時調整經營策略、業務模式或業務區域，從而對供應鏈管理服務的內容和形式也提出新的需求。近年來，公司的部分電子信息行業客戶將生產基地由華東、華南地區遷至西南地區，公司及時響應，為客戶設計了新的供應鏈管理服務方案。盡管公司能夠及時根據客戶需求的變化，調整經營策略并不斷完善服務類

126、型，提升服務專業化水平，但仍存在公司的方案設計和服務執行能力無法及時滿足客戶需求變化從而影響公司業務的風險。七、公司業務覆蓋范圍拓展的風險 公司提供的供應鏈管理服務與傳統的第三方物流服務企業提供的服務有較大差異，不同于傳統物流服務企業在供應鏈的某個環節提供單一服務的方式，公司的主要商業模深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-44 式是通過提供綜合供應鏈管理服務來收取服務費。供應鏈管理行業目前在國內仍處于發展的初期階段，提供供應鏈服務的各類企業主要為熟悉該商業模式的大型跨國企業和外貿型公司服務，而境內多數企業對于供應鏈管理服務存在逐步認識和接受的過程。根據公司業務發展計劃，公司將

127、逐步拓展業務覆蓋范圍：公司的橫向拓展主要是為跨境電商商戶提供綜合供應鏈管理服務，以及拓展手機、進口食品、汽車零配件等細分行業客戶，并進一步提升醫療器械供應鏈管理服務的業務規模；公司的縱向拓展主要是向基礎物流服務各個環節延伸，打造依托互聯網等創新方式的綜合物流模式。由于不同行業的客戶對供應鏈管理服務的需求依行業特性不同而存在差異，可能導致公司無法有效開發目標行業或目標領域客戶，或進入目標行業后由于公司的方案設計和服務執行能力無法滿足客戶需求而導致公司的業務規模無法迅速擴大，存在公司業務覆蓋范圍拓展的風險。八、基礎物流外包的風險 本公司在提供綜合供應鏈管理服務時，所承擔的基礎物流環節的服務主要通過

128、外包來實現。物流外包可能因為承包方的履約不力（比如裝卸失職、貨物丟失、貨物損壞、交貨延遲等）或不可抗拒力而影響整體供應鏈效率。雖然本公司為物流環節實施了投保策略，最大限度減小貨物滅損可能帶來的損失，但上述事件的發生仍可能影響公司信譽，并給公司帶來一定的經營風險。九、倉庫租賃的風險 公司提供供應鏈管理服務中的倉儲管理服務所需倉庫主要通過租賃方式取得。雖然公司與主要倉庫業主簽訂了中長期協議，確保倉庫供應和規避租賃費上漲可能帶來的負面影響，但隨著公司業務規模的不斷擴大，對于倉庫面積的需求不斷提高，也將產生對于特定區域倉庫的新增需求。公司自有的上海洋山港倉庫已啟用，深圳市福田保稅區倉庫處于在建狀態，未

129、來能夠一定程度上保障公司的倉庫需求，但多數倉庫需求仍需要通過租賃滿足，若倉庫租賃不能及時滿足公司業務發展需求或到期不能續租，可能影響公司正常的業務運營和業務增長。十、信息系統安全及運行風險 信息系統在公司內部承擔著多個業務環節的運行指揮工作，外部承擔著與相關企業的信息交換工作。在信息系統全面應用提升效率的同時，也帶來如信息安全、運行安全深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-45 等各方面組成的綜合性風險。此外，公司正處于快速發展時期，特別是本次發行完成后，公司業務規模將進一步擴張，對信息系統管理與控制提出了更高的要求，因此公司存在一定的信息系統安全及運行風險。十一、募集資金投資

130、項目的風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 公司本次募集資金將用于跨境電商供應鏈管理項目、醫療器械供應鏈管理項目、互聯網綜合物流服務項目、信息化建設項目和補充流動資金等。本公司已對上述募集資金投資項目的可行性進行了充分論證和規劃，公司將通過募集資金投資項目的實施，拓展行業覆蓋能力、搭建全國性的供應鏈管理服務網絡、提高供應鏈管理服務質量、提高信息處理及運營管理效率，從而擴大業務規模、提升經營業績，保障公司戰略發展規劃的實現。但是在項目實施及后期運營過程中，可能面臨政策變化、技術進步、市場供求調整、成本變化等諸多不確定因素，或外部市場環境出現重大變化等，導致募集資金投資

131、項目不能如期建設或順利實施，或實施后實現效益不及預期，將對上述項目實現的經濟效益產生一定的不利影響，影響本公司預期收益的實現。（二）發行后凈資產收益率下降的風險（二）發行后凈資產收益率下降的風險 公司報告期內扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率分別為 13.49%、13.03%、13.70%和 5.09%，本次發行成功后，公司凈資產將大幅增加。由于募集資金投資項目的實施及產生投資效益需要一定的時間，因此，發行完成后預計一定期間內公司將面臨因股本和凈資產增長較快而引發的每股收益和凈資產收益率攤薄的風險。十二、市場競爭風險 供應鏈管理行業仍處于商業模式推廣的階段，發展潛力巨大，現有供應鏈管理企

132、業的競爭主要體現在對于新進入行業或新開發客戶的競爭。同時，公司提供的綜合供應鏈管理服務包含傳統物流、進出口代理等服務，在單一環節上與傳統物流企業存在一定的競爭，因此公司存在一定的市場競爭風險。十三、人力資源風險 專業人才是供應鏈管理行業最重要的資產，也是從事該業務的基本條件。從事某個行業的供應鏈管理必需配備既熟悉該行業狀況、產品、運行規則、法律法規，又熟悉供深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-46 應鏈管理理論與實務的專門人才。公司的運營及發展在很大程度上依賴于公司管理層的領導能力，依賴于各級管理人員的經驗與專業管理水平，依賴于相應行業的服務人員對于該行業的深刻理解，依賴于營

133、銷、運營、信息系統開發、客戶服務等各部門專業人才良好的團隊協作及執行能力。若公司無法持續提供令員工滿意的事業發展平臺和富有競爭力的薪酬，則面臨著各層級優秀管理人員及業務人員流失的風險。十四、管理風險 公司所處行業為服務性行業，主要以提供優質的供應鏈管理服務為主，服務內容涉及進出口代理、倉儲及保稅物流、國內物流等多項業務流程。盡管本公司對各項日常運作制定了嚴格的操作規程與內控制度，但仍然可能由于內部監督失當、操作人員執行不到位等原因導致管理風險，影響公司的服務質量。本次發行完成后，公司的業務規模將進一步擴張，業務快速發展對于公司的內部管理提出了更高的要求，因而存在一定的管理風險。十五、其他風險（

134、一）重大自然災害、不可抗力風險（一）重大自然災害、不可抗力風險 本公司的提供的貨物運輸服務主要依靠各類車輛進行公路運輸，可能受到天氣和道路運輸條件的影響；倉儲服務也可能受到倉庫周圍自然環境的影響。公司的運輸及倉儲服務不可避免的面臨更多諸如臺風、暴雨、地震及各類自然災難的影響。類似的重大自然災害等不可抗力因素，均可能妨礙本公司正常的生產經營活動，并在一定程度上影響當年的經營業績。（二）股價波動風險（二）股價波動風險 本次公開發行的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。除經營和財務狀況之外，公司股票價格還將受到國內外宏觀經濟形勢、行業狀況、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發事件等多方面因素的影響。

135、本公司股票市場價格可能因上述因素而波動，投資者在考慮投資本公司股票時，應對股票市場價格的波動及股市投資的風險有充分的考慮，并做出審慎判斷。（三）信息及數據來源可能存在一定差異（三）信息及數據來源可能存在一定差異 本招股說明書中與市場及行業相關的數據主要來自政府機構、知名咨詢公司的統計深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-47 資料或其他公開信息，公司力爭做到在數據披露方面的權威和準確。但由于市場上各類信息和統計數據的來源渠道不盡相同，因此可能存在各類數據和信息不完全一致的情況。（四）媒體報道與招股說明書的內容可能存在不一致的情況（四）媒體報道與招股說明書的內容可能存在不一致的情

136、況 在刊發本招股說明書起至公開發行完成之前，市場中可能出現對本公司及本次發行的各類媒體報道，其中可能存在部分內容與招股說明書中披露信息不一致的情況。投資者在做出有關本公司 A 股的投資決定時，應僅依賴在中國證監會指定媒體披露的本招股說明書及相關備查文件。本公司對其他媒體所公布的有關本公司以及本次 A 股發行的任何資料或意見的真實性、準確性和完整性不承擔任何責任。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-48 第五章 發行人基本情況 一、發行人基本情況 公司名稱：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 英文名稱：SHENZHEN EASTTOP SUPPLY CHAIN MANAGEMEN

137、T CO.,LTD.注冊資本：10,357.1429 萬元 法定代表人：孫衛平 有限公司成立日期：2001 年 7 月 9 日 股份公司設立日期：2009 年 6 月 26 日 公司住所：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）郵政編碼：518038 聯系電話：0755-25331166 傳真號碼：0755-25331088 公司網址： 電子信箱： 營業范圍：一般經營項目：國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；國際貨運代理、經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；興辦實業（具體項目另行申報）；

138、提供展覽服務。網上貿易（不含專營、?？?、專賣商品）。許可經營項目：普通貨運；倉儲物流。家畜冷凍制品的銷售。二、發行人的改制重組情況（一）設立方式（一）設立方式 公司是由東方嘉盛有限于 2009 年 6 月 26 日采用整體變更方式設立的股份有限公司。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-49 經 2009 年 6 月 3 日東方嘉盛有限股東會決議和 2009 年 6 月 20 日公司創立大會決議批準，東方嘉盛有限以原有股東作為發起人，以截至 2008 年 12 月 31 日經深圳市鵬城會計師事務所審計的凈資產 187,439,804.66 元為基礎，按 1:0.5335 的比例

139、折合為100,000,000 股，每股面值 1 元，東方嘉盛有限經審計賬面凈資產值超過股份有限公司注冊資本金部分，計入股份有限公司資本公積金。2009 年 6 月 20 日，深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具深鵬所驗字200953 號驗資報告，對此次整體變更的出資情況予以驗證。該驗資經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具瑞華核字201548110040 號深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司驗資復核報告復核。2009 年 6 月 26 日，公司就整體變更設立股份有限公司的事項取得了深圳市市場監督管理局核發的注冊號為 440301103524456 號企業法人營業執照。（二）發起人（二）發起人 東方

140、嘉盛有限整體變更設立股份公司時，共有 28 名發起人，均為自然人發起人，包括鄧陽、孫衛平、汪秀芬、王學鳳、彭建中、張光輝、湯國珍、朱葉清、楊素萍、李建軍、陳石云、江曉心、田卉、何一鳴、何清華、趙小平、蘇建平、夏者羽、衛洧、黃艷麗、黃鸝、黃勇、鄧建民、張雪絨、潘志生、梁高豐、李木森、李明。發起設立時，上述發起人的住所均在中國境內。公司發起人股東的持股數及持股比例如下：單位：股，%序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 1 鄧陽 53,400,000 53.4002 孫衛平 44,300,000 44.3003 汪秀芬 120,0001.2004 王學鳳 70,0000.700

141、5 彭建中 55,0000.0556 張光輝 41,0000.0417 湯國珍 21,0000.0218 朱葉清 20,0000.0209 楊素萍 20,0000.02010 李建軍 20,0000.020深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-50 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 11 陳石云 20,0000.02012 江曉心 19,0000.01913 田卉 18,0000.01814 何一鳴 18,0000.01815 何清華 18,0000.01816 趙小平 15,0000.01517 蘇建平 15,0000.01518 夏者羽 13,00

142、00.01319 衛洧 13,0000.01320 黃艷麗 13,0000.01321 黃鸝 11,0000.01122 黃勇 10,0000.01023 鄧建民 10,0000.01024 張雪絨 6,0000.00625 潘志生 6,0000.00626 梁高豐 6,0000.00627 李木森 6,0000.00628 李明 6,0000.006合計合計 100,000,000100.000（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司主要發起人是鄧陽先生和孫衛平女士。公司改制設立前，鄧陽

143、先生除持有東方嘉盛有限 53.40%的股權外，無其他對外投資；孫衛平女士除持有東方嘉盛有限 44.30%的股權外，還持有祿邦投資公司 100%的股權、紫苑文化公司 30.00%的股權、輝華軒公司 50.00%的股權、輝映成公司 50.00%的股權以及牽牛星公司 5.00%的股權。公司改制設立后，孫衛平女士轉讓了其持有的祿邦投資公司 10.00%的股權和牽牛星公司 5.00%的股權，且由于公司注銷的原因不再持有輝華軒公司和輝映成公司的股權。另外，孫衛平女士通過新增投資，直接持有上海光焰 95.00%的股權，并通過上海光焰間接持有上海迦諾 95.00%的股權，還直接持有由其擔任執行事務合伙人的上海

144、智君 47.07%的財產份額。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-51（四）發行人改制設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人改制設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司是由東方嘉盛有限整體變更而來，承繼了東方嘉盛有限的全部資產和業務。公司實際從事的主要業務是提供綜合供應鏈管理服務。公司依托先進的供應鏈管理理念與技術體系，結合客戶經營模式和多樣而復雜的需求，設計并實施供應鏈解決方案，為客戶提供包括原材料、零部件及產成品采購、訂單及合同管理、進出口代理、運輸、庫存管理、信息技術管理、產成品分銷和資金結算在內的一體化供應鏈管理服務。公司擁有的主要資產和實際從事的

145、主要業務在本公司改制設立前后均未發生變化。（五）發行人改制設立前后的業務流程（五）發行人改制設立前后的業務流程 公司是由東方嘉盛有限整體變更設立，改制設立前后的業務流程未發生變化。公司業務流程的具體內容詳見本招股說明書“第六章 業務和技術”之“四、發行人主營業務情況”。（六）發行人改制設立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況（六）發行人改制設立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 公司自改制設立以來獨立開展各項業務，但與主要發起人及其控制的其他企業之間仍存在一定的關聯交易，具體內容詳見本招股說明書“第七章 同業競爭與關聯交易”之“二、關聯方與關聯關系”及“三、關

146、聯交易”。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司是由東方嘉盛有限整體變更設立的股份公司，公司全體發起人以其在東方嘉盛有限所擁有的凈資產作為其在本公司的出資。股份公司成立后，東方嘉盛有限擁有的業務、資產、機構以及相關債權、債務均由公司整體承繼，相關資產的產權變更或過戶手續均已辦理完畢。（八）發行人獨立運行情況（八）發行人獨立運行情況 公司成立以來，嚴格按照公司法、證券法等有關法律、法規和公司章程的要求規范運作。本公司擁有獨立的產、供、銷體系，在資產、人員、財務、業務、機構等方面與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業相互獨立，具有完整的業務體系

147、及面向市場獨立經營的能力。1、資產獨立、資產獨立 公司是由東方嘉盛有限整體變更設立的股份公司，承繼了原東方嘉盛有限的所有資深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-52 產及負債。公司擁有與生產經營相關的業務體系和相關資產，合法擁有與生產經營有關資產的所有權或使用權。公司資產權屬清晰、完整，不存在被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業控制和占用的情況。公司資產的詳細情況詳見招股說明書“第六章 業務和技術”之“五、主要固定資產和無形資產情況”。2、人員獨立、人員獨立 公司擁有自己獨立的人力資源部門，獨立負責員工勞動、人事和工資管理，獨立招聘員工。公司總經理、財務負責人和董事會秘書等

148、高級管理人員均不存在在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務的情形。公司的財務人員也不存在在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職的情形。公司現任董事與高級管理人員均嚴格按照公司法、公司章程及公司的內部相關規章制度的有關規定通過合法程序產生，不存在控股股東、實際控制人超越公司董事會和股東大會違規作出人事任免決定的情形。3、財務獨立、財務獨立 公司設立了獨立的財務部門，配備了專職財務人員，能夠獨立做出財務決策，具有規范的企業會計制度、財務管理制度和內部控制制度。公司在銀行單獨開立賬戶，不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業共用銀行賬戶的情形。公司作為

149、獨立的納稅人依法獨立納稅，不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業共同納稅的情形。4、業務獨立、業務獨立 公司從事的主要業務是為客戶提供包括原材料、零部件及產成品采購、訂單及合同管理、進出口代理、運輸、庫存管理、信息技術管理、產成品分銷和資金結算在內的一體化供應鏈管理服務。公司擁有獨立的決策和執行機構、完整的業務體系。公司自主對外簽署合同、自主承攬業務并提供綜合供應鏈管理服務。公司業務獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在同業競爭或顯失公允的關聯交易，且控股股東和實際控制人孫衛平分別出具了避免同業競爭的承諾函和規范關聯交易的承諾函，承

150、諾不與本公司發生任何同業競爭、規范無法避免的關聯交易。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-53 5、機構獨立、機構獨立 公司具有完善的法人治理結構，依法建立健全的股東大會、董事會、監事會以及獨立董事、董事會秘書制度、總經理工作制度，并在董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會以及戰略發展委員會。公司設有總經理辦公室、銷售管理中心、運營管理中心、信息技術管理中心、財務管理中心、人力資源與行政管理中心、風控管理中心、基建辦公室和審計部等職能部門，各部門之間分工明確、各司其職、協同配合，保證了公司的規范運作。公司具有獨立設立、調整各職能部門的權力。公司的經營和辦公場所與控

151、股股東、實際控制人及其控制的其他企業嚴格分開，不存在混合經營、合署辦公的情形。三、發行人的股本形成及其變化情況（一）發行人股本變化情況（一）發行人股本變化情況 1、公司設立、公司設立 2001 年 6 月 15 日，鄧陽和仲俊杰共同簽署了深圳市東方嘉盛實業發展有限公司章程，雙方分別出資 114.00 萬元、266.00 萬元設立東方嘉盛實業。2001 年 7 月 3 日，深圳華鵬會計師事務所出具了華鵬驗字2001102 號 驗資報告，對東方嘉盛實業的出資進行了驗證。經審驗，截至 2001 年 7 月 2 日，東方嘉盛實業已收到其股東投入的資本 380.00 萬元貨幣資金，實收資本 380.00

152、 萬元，其中仲俊杰出資266.00 萬元，鄧陽出資 114.00 萬元。2001 年 7 月 9 日，東方嘉盛實業辦理完成工商注冊登記，取得了深圳市工商行政管理局核發的企業法人營業執照，住所為深圳市羅湖區寶安路國都花園國華苑 26H，注冊資本為 380.00 萬元，經營范圍為“興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、?？?、專賣商品）”。東方嘉盛實業設立時的股權結構如下：單位：萬元，%序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 仲俊杰 266.0070.002 鄧陽 114.0030.00深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-54 序號序

153、號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 合計合計 380.00100.002、第一次股權轉讓、第一次股權轉讓 2001 年 12 月 25 日，仲俊杰與孫衛平簽署股權轉讓協議，將其所持東方嘉盛實業的 266.00 萬元出資額全部轉讓給孫衛平，轉讓價格為 266.00 萬元。2001 年 12 月 26 日，深圳市工商行政管理局出具深工商股合鑒字2001第 1050 號合同鑒證書，對上述股權轉讓協議予以鑒證。2001 年 12 月 25 日，東方嘉盛實業股東會通過決議，同意上述股權轉讓。2002 年 1 月 8 日，東方嘉盛實業就上述股權轉讓事項取得深圳市工商行政管理局核發的新企業

154、法人營業執照。本次股權轉讓完成后，東方嘉盛實業的股權結構如下：單位：萬元，%序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 孫衛平 266.0070.002 鄧陽 114.0030.00合計合計 380.00100.003、名稱變更、名稱變更 2002 年 1 月 10 日，東方嘉盛實業召開股東會，會議決定東方嘉盛實業的名稱由“深圳市東方嘉盛實業發展有限公司”變更為“深圳市東方嘉盛商貿物流有限公司”。2002 年 1 月 11 日，東方嘉盛實業就上述名稱變更事項取得了深圳市工商行政管理局核發的新企業法人營業執照。4、第一次增資、第一次增資 2002 年 2 月 20 日，東方嘉

155、盛有限股東會通過決議，同意注冊資本增加至 2,000.00萬元。新增注冊資本分別由鄧陽和孫衛平以貨幣方式認繳，其中鄧陽和孫衛平分別認繳1,000.00 萬元和 620.00 萬元。2002 年 3 月 15 日，深圳市長城會計師事務所有限公司出具深長驗字2002第 056號驗資報告，對上述增資進行驗證。經審驗，截至 2002 年 3 月 15 日，東方嘉盛有限已收到鄧陽、孫衛平增繳出資額合計 1,620.00 萬元，均系貨幣出資，其中鄧陽繳付的深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-55 出資額為 1,000.00 萬元，孫衛平繳付的出資額為 620.00 萬元。2002 年 3

156、 月 29 日，東方嘉盛有限就上述增資事項取得了深圳市工商行政管理局核發的新企業法人營業執照。本次增資完成后，東方嘉盛有限的股權結構如下：單位：萬元，%序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 鄧陽 1,114.0055.702 孫衛平 886.0044.30合計合計 2,000.00100.005、第二次增資、第二次增資 2004 年 9 月 27 日，東方嘉盛有限股東會通過決議，同意注冊資本增加至 2,500.00萬元。新增注冊資本分別由鄧陽和孫衛平以貨幣方式按其各自出資比例同比例認繳。2004 年 11 月 1 日，深圳市長城會計師事務所有限公司出具深長驗字2004

157、第 428號驗資報告，對上述增資進行驗證。經審驗，截至 2004 年 10 月 27 日，東方嘉盛有限已收到鄧陽、孫衛平增繳的出資額合計 500.00 萬元，均系貨幣出資，其中鄧陽增繳278.50 萬元出資、孫衛平增繳 221.50 萬元出資。2004 年 11 月 8 日，東方嘉盛有限就上述增資事項取得深圳市工商行政管理局核發的新企業法人營業執照。本次增資完成后，東方嘉盛有限的股權結構如下：單位：萬元，%序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 鄧陽 1,392.5055.702 孫衛平 1,107.5044.30合計合計 2,500.00100.006、第三次增資、第

158、三次增資 2005 年 12 月 5 日，東方嘉盛有限股東會通過決議，同意注冊資本增加至 3,000.00萬元。新增注冊資本分別由鄧陽和孫衛平以貨幣方式按其各自出資比例同比例認繳。2006 年 1 月 24 日，深圳國泰會計師事務所出具國泰所驗字2005第 005 號驗資深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-56 報告，對上述增資進行了驗證。經審驗，截至 2006 年 1 月 23 日，東方嘉盛有限已收到鄧陽、孫衛平繳納的新增注冊資本合計 500.00 萬元，其中鄧陽繳納 278.50 萬元，孫衛平繳納 221.50 萬元，出資方式為貨幣。2006 年 1 月 26 日，東方嘉

159、盛有限就上述增資事項取得深圳市工商行政管理局核發的新企業法人營業執照。本次增資完成后，東方嘉盛有限股權結構如下：單位：萬元，%序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 鄧陽 1,671.0055.702 孫衛平 1,329.0044.30合計合計 3,000.00100.007、第二次股權轉讓、第二次股權轉讓 2009 年 4 月，鄧陽轉讓 1.200%的出資額予汪秀芬，轉讓 0.700%的出資額予王學鳳，轉讓 0.055%的出資額予彭建中，轉讓 0.041%的出資額予張光輝，轉讓 0.021%的出資額予湯國珍，分別轉讓 0.020%的出資額予李建軍、楊素萍、陳石云、朱葉

160、清，轉讓 0.019%的出資額予江曉心，分別轉讓 0.018%的出資額予何清華、何一鳴、田卉，分別轉讓 0.015%的出資額予趙小平、蘇建平，分別轉讓 0.013%的出資額予衛洧、夏者羽、黃艷麗，轉讓 0.011%的出資額予黃鸝，分別轉讓 0.010%的出資額予鄧建民、黃勇，分別轉讓 0.006%的出資額予張雪絨、潘志生、李木森、梁高豐、李明。根據鄧陽與上述自然人簽署并經公證的 股權轉讓協議，上述自然人中汪秀芬、王學鳳受讓價格為每元出資額 8.00 元，其余 24 名自然人受讓價格為每元出資額 6.67 元。2009 年 4 月 7 日，東方嘉盛有限股東會通過決議，同意上述股權轉讓并相應修改公

161、司章程。2009 年 5 月 11 日，東方嘉盛有限就上述股權轉讓事項取得深圳市工商行政管理局核發的新企業法人營業執照。本次股權轉讓完成后，東方嘉盛有限股權結構如下：單位：萬元，%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 鄧陽 1,602.0053.4002 孫衛平 1,329.0044.300深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-57 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 3 汪秀芬 36.001.2004 王學鳳 21.000.7005 彭建中 1.650.0556 張光輝 1.230.0417 湯國珍 0.6

162、30.0218 朱葉清 0.600.0209 楊素萍 0.600.02010 李建軍 0.600.02011 陳石云 0.600.02012 江曉心 0.570.01913 田卉 0.540.01814 何一鳴 0.540.01815 何清華 0.540.01816 趙小平 0.450.01517 蘇建平 0.450.01518 夏者羽 0.390.01319 衛洧 0.390.01320 黃艷麗 0.390.01321 黃鸝 0.330.01122 黃勇 0.300.01023 鄧建民 0.300.01024 張雪絨 0.180.00625 潘志生 0.180.00626 梁高豐 0.180

163、.00627 李木森 0.180.00628 李明 0.180.006合計合計 3,000.00100.0008、整體變更為股份有限公司、整體變更為股份有限公司 2009 年 5 月 8 日，深圳市鵬城會計師事務所有限公司對東方嘉盛有限截至 2008 年12 月 31 日的財務狀況進行了審計，并出具了深鵬所審字20091133 號深圳市東方嘉盛物流有限公司 2007 年度、2008 年度財務報表審計報告。經審計，東方嘉盛有限（母公司）截至 2008 年 12 月 31 日的凈資產值為 187,439,804.66 元。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-58 2009 年 5

164、 月 18 日，深圳金開中勤信資產評估有限公司以 2008 年 12 月 31 日為評估基準日對東方嘉盛有限的全部股東權益進行了評估，并出具了深金評報字2009第022 號深圳市東方嘉盛物流有限公司擬股改項目資產評估明細表，經評估，東方嘉盛有限全部股東權益（凈資產）于評估基準日的評估值為 19,169.45 萬元。2009 年 6 月 3 日，東方嘉盛有限召開股東會，會議同意以東方嘉盛有限截至 2008年 12 月 31 日經審計的賬面凈資產按 1:0.5335 的比例折股，整體變更為股份有限公司；股份有限公司注冊資本為人民幣 10,000.00 萬元，劃分為 10,000 萬股等額股份，每股

165、面值人民幣 1 元，東方嘉盛有限經審計賬面凈資產值超過股份有限公司注冊資本金部分，計入股份有限公司資本公積金。2009 年 6 月 4 日，東方嘉盛有限 28 名股東共同簽署了深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司發起人協議。2009 年 6 月 20 日，深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具深鵬所驗字200953 號驗資報告，對全體發起人出資進行了驗證。該驗資經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具瑞華核字201548110040 號深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司驗資復核報告進行復核。2009 年 6 月 20 日，東方嘉盛召開了創立大會暨第一次股東大會，審議通過了深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司章

166、程等議案。2009 年 6 月 26 日，公司就整體變更設立股份有限公司事項辦理完成工商變更登記手續，并取得深圳市市場監督管理局核發的新企業法人營業執照。股份公司設立時，公司股權結構如下：單位：股，%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 1 鄧陽 53,400,00053.4002 孫衛平 44,300,00044.3003 汪秀芬 120,0001.2004 王學鳳 70,0000.7005 彭建中 55,0000.0556 張光輝 41,0000.0417 湯國珍 21,0000.021深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-59 序號序號 股

167、東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 8 朱葉清 20,0000.0209 楊素萍 20,0000.02010 李建軍 20,0000.02011 陳石云 20,0000.02012 江曉心 19,0000.01913 田卉 18,0000.01814 何一鳴 18,0000.01815 何清華 18,0000.01816 趙小平 15,0000.01517 蘇建平 15,0000.01518 夏者羽 13,0000.01319 衛洧 13,0000.01320 黃艷麗 13,0000.01321 黃鸝 11,0000.01122 黃勇 10,0000.01023 鄧建民

168、10,0000.01024 張雪絨 6,0000.00625 潘志生 6,0000.00626 梁高豐 6,0000.00627 李木森 6,0000.00628 李明 6,0000.006合計合計 100,000,000100.0009、第三次股權轉讓、第三次股權轉讓 2011 年 12 月 24 日，公司股東鄧陽去世，其持有的東方嘉盛 53.40%的股權為其遺產。2012 年 6 月 1 日，鄧陽父親鄧培德、母親劉紅分別簽署放棄繼承權聲明書，自愿無條件放棄對鄧陽遺留的東方嘉盛 53.40%的股權的繼承權。2012 年 6 月 1 日，廣東省深圳市深圳公證處分別出具2012深證字第 6483

169、3 號和2012深證字第 64834 號公證書對上述放棄繼承權聲明書作出公證。2012 年 6 月 4 日，廣東省深圳市深圳公證處出具公證書（2012深證字第 65214 號），證明鄧陽的第一順位法定繼承人是父親鄧培德、母親劉紅、配偶孫衛平、女兒鄧思晨、兒子鄧思瑜，因鄧培德和劉紅均表示放棄對被繼承人鄧陽的財產繼承權，孫衛平、鄧思晨、鄧思瑜均表示要求繼承被繼承深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-60 人鄧陽的財產，由孫衛平、鄧思晨、鄧思瑜各繼承鄧陽持有東方嘉盛的股份 1,780 萬股。2012 年 5 月 25 日，李木森、張雪絨、潘志生分別與孫衛平簽署股權轉讓協議，分別將其各

170、自持有的東方嘉盛0.006%的股份轉讓給孫衛平，轉讓價格均為14,514.00元。2012 年 7 月 28 日，公司召開股東大會，審議通過原三位股東李木森（持股 6,000股，比例 0.0060%）、潘志生（持股 6,000 股，比例 0.0060%）、張雪絨（持股 6,000 股，比例 0.0060%）將所持全部股份轉讓給孫衛平；審議通過原股東鄧陽（持股 53,400,000股，比例 53.4000%）所持股份平均分為三份，分別由孫衛平、鄧思晨、鄧思瑜持有。2012 年 8 月 16 日，公司就上述股權變更事項取得深圳市市場監督管理局核發的新企業法人營業執照。本次股份轉讓和股份繼承完成后，

171、公司的股權結構如下：單位：股，%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 1 孫衛平 62,118,00062.1182 鄧思晨 17,800,00017.8003 鄧思瑜 17,800,00017.8004 汪秀芬 1,200,0001.2005 王學鳳 700,0000.7006 彭建中 55,0000.0557 張光輝 41,0000.0418 湯國珍 21,0000.0219 朱葉清 20,0000.02010 楊素萍 20,0000.02011 李建軍 20,0000.02012 陳石云 20,0000.02013 江曉心 19,0000.01914 田卉

172、 18,0000.01815 何一鳴 18,0000.01816 何清華 18,0000.01817 趙小平 15,0000.01518 蘇建平 15,0000.01519 夏者羽 13,0000.013深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-61 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 20 衛洧 13,0000.01321 黃艷麗 13,0000.01322 黃鸝 11,0000.01123 黃勇 10,0000.01024 鄧建民 10,0000.01025 梁高豐 6,0000.00626 李明 6,0000.006合計合計 100,000,

173、000100.00010、第四次股權轉讓、第四次股權轉讓 2013 年 6 月 6 日，黃艷麗與與孫衛平簽署股權轉讓協議，將其持有的東方嘉盛0.013%的股權以 33,320.00 元的價格轉讓給孫衛平。2013 年 6 月 14 日，上海市奉賢公證處出具了2013滬奉證經字第 1458 號公證書，對上述股權轉讓協議進行了公證。2013 年 7 月 16 日，陳石云與孫衛平簽署股權轉讓協議，將其持有的東方嘉盛0.02%的股權以 51,485.00 元的價格轉讓給孫衛平。2013 年 7 月 23 日，上海市奉賢公證處出具了2013滬奉證經字第 1786 號公證書，對上述股權轉讓協議進行了公證。

174、2013 年 12 月 18 日，李明與孫衛平簽署股權轉讓協議，將其持有的東方嘉盛0.006%的股權以 15,781.00 元的價格轉讓給孫衛平。2013 年 12 月 18 日，深圳市公證處出具了2013深證字第 179295 號公證書，對上述股權轉讓協議進行了公證。2013 年 12 月 24 日，楊素萍與孫衛平簽署股權轉讓協議，將其持有東方嘉盛的0.02%的股權以 52,601.00 元的價格轉讓給孫衛平。同日，深圳市公證處出具了2013深證字第 182070 號公證書，對楊素萍與孫衛平上述股權轉讓協議進行了公證。2014 年 3 月 28 日，公司就上述股權轉讓事項辦理完成工商變更登記

175、手續。本次股份變動后，公司的股權結構如下：單位：股，%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 1 孫衛平 62,177,00062.17702 鄧思晨 17,800,00017.8000深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-62 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 3 鄧思瑜 17,800,00017.80004 汪秀芬 1,200,0001.20005 王學鳳 700,0000.70006 彭建中 55,0000.05507 張光輝 41,0000.04108 湯國珍 21,0000.02109 朱葉清 20,0

176、000.020010 李建軍 20,0000.020011 江曉心 19,0000.019012 田卉 18,0000.018013 何一鳴 18,0000.018014 何清華 18,0000.018015 趙小平 15,0000.015016 蘇建平 15,0000.015017 夏者羽 13,0000.013018 衛洧 13,0000.013019 黃鸝 11,0000.011020 黃勇 10,0000.010021 鄧建民 10,0000.010022 梁高豐 6,0000.0060合計合計 100,000,000100.000011、第四次增資、第四次增資 2015 年 6 月

177、18 日，東方嘉盛股東大會通過決議，同意公司的注冊資本增加至10,150.00 萬元。新增的 150.00 萬元注冊資本全部由上海智君投資管理中心（有限合伙）認繳。2015 年 6 月 26 日，東方嘉盛就上述增資事項辦理完成工商變更登記手續。2015 年 7 月 1 日，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具瑞華驗字201548110007號驗資報告，對上述增資進行了驗證。經審驗，截至 2015 年 6 月 30 日，公司已收到上海智君投資管理中心（有限合伙）繳納的新增注冊資本合計人民幣 150.00 萬元，股東以貨幣出資人民幣 1,020.00 萬元，其中人民幣 150.00 萬元作為公司股

178、本，人民幣 870.00萬元作為公司資本公積；變更后公司的累積注冊資本人民幣 10,150.00 萬元，股本人民深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-63 幣 10,150.00 萬元。本次增資完成后，公司的股權結構如下：單位：股，%序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數持股數 持股比例持股比例 1 孫衛平 62,177,000 61.25812 鄧思晨 17,800,000 17.53693 鄧思瑜 17,800,000 17.53694 上海智君 1,500,000 1.47785 汪秀芬 1,200,000 1.18236 王學鳳 700,000 0.68977 彭

179、建中 55,000 0.05428 張光輝 41,000 0.04049 湯國珍 21,000 0.020710 李建軍 20,000 0.019711 朱葉清 20,000 0.019712 江曉心 19,000 0.018713 田卉 18,000 0.017714 何一鳴 18,000 0.017715 何清華 18,000 0.017716 蘇建平 15,000 0.014817 趙小平 15,000 0.014818 夏者羽 13,000 0.012819 衛洧 13,000 0.012820 黃鸝 11,000 0.010821 黃勇 10,000 0.009922 鄧建民 10,

180、000 0.009923 梁高豐 6,000 0.0059合計合計 101,500,000100.000012、第五次增資、第五次增資 2015 年 6 月 20 日，東方嘉盛股東大會通過決議，同意公司的注冊資本增加至10,357.1429 萬元。新增的 207.1429 萬元注冊資本全部由青島金石灝汭投資有限公司認繳。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-64 2015 年 6 月 29 日，東方嘉盛就上述增資事項辦理完成工商變更登記手續。2015 年 7 月 1 日，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具瑞華驗字201548110009號驗資報告，對上述增資進行了驗證。經審驗

181、，截至 2015 年 6 月 30 日止，公司已收到青島金石灝汭繳納的新增注冊資本合計人民幣 207.1429 萬元，股東以貨幣出資人民幣1,720 萬元，其中人民幣 207.1429 萬元作為公司股本，人民幣 1,512.8571 萬元作為公司資本公積；變更后公司的累積注冊資本為人民幣 10,357.1429 萬元，股本人民幣10,357.1429 萬元。本次增資完成后，公司的股權結構如下：單位：股，%序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數持股數 持股比例持股比例 1 孫衛平 62,177,000 60.03302 鄧思晨 17,800,000 17.18623 鄧思瑜 17,800,

182、000 17.18624 青島金石灝汭投資有限公司 2,071,429 2.00005 上海智君 1,500,000 1.44836 汪秀芬 1,200,000 1.15867 王學鳳 700,000 0.67598 彭建中 55,000 0.05319 張光輝 41,000 0.039610 湯國珍 21,000 0.020311 李建軍 20,000 0.019312 朱葉清 20,000 0.019313 江曉心 19,000 0.018314 田卉 18,000 0.017415 何一鳴 18,000 0.017416 何清華 18,000 0.017417 蘇建平 15,000 0.

183、014518 趙小平 15,000 0.014519 夏者羽 13,000 0.012620 衛洧 13,000 0.012621 黃鸝 11,000 0.010622 黃勇 10,000 0.0097深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數持股數 持股比例持股比例 23 鄧建民 10,000 0.009724 梁高豐 6,000 0.0058合計合計 103,571,429100.000013、第五次股權轉讓、第五次股權轉讓 2015 年 6 月 29 日，王學鳳與孫衛平簽署股權轉讓協議書，將其所持東方嘉盛700,000 股全部

184、轉讓給孫衛平，轉讓價格為 312.67 萬元。同日，深圳市公證處出具2015深證字第 112148 號公證書，對上述股權轉讓協議書進行了公證。2015 年 7 月 3 日，汪秀芬與孫衛平簽署股權轉讓協議書，將其所持東方嘉盛800,000 股轉讓給孫衛平，轉讓價格為 192.00 萬元。同日，深圳市公證處出具2015深證字第 111278 號公證書，對上述股權轉讓協議書進行了公證。2015 年 7 月 17 日，東方嘉盛就上述股權變更事項辦理完成工商變更登記手續。本次股權變更后，公司的股權結構如下：單位：股，%序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數持股數 持股比例持股比例 1 孫衛平 63

185、,677,000 61.48122 鄧思晨 17,800,000 17.18623 鄧思瑜 17,800,000 17.18624 青島金石灝汭投資有限公司 2,071,429 2.00005 上海智君 1,500,000 1.44836 汪秀芬 400,000 0.38627 彭建中 55,000 0.05318 張光輝 41,000 0.03969 湯國珍 21,000 0.020310 李建軍 20,000 0.019311 朱葉清 20,000 0.019312 江曉心 19,000 0.018313 田卉 18,000 0.017414 何一鳴 18,000 0.017415 何清華

186、 18,000 0.017416 蘇建平 15,000 0.0145深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-66 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數持股數 持股比例持股比例 17 趙小平 15,000 0.014518 夏者羽 13,000 0.012619 衛洧 13,000 0.012620 黃鸝 11,000 0.010621 黃勇 10,000 0.009722 鄧建民 10,000 0.009723 梁高豐 6,000 0.0058合計合計 103,571,429100.0000四、發行人設立以來的資產重組情況 公司自設立以來，不存在重大資產重組情況。五、發行

187、人設立以來歷次驗資及評估情況（一）發行人歷次驗資情況（一）發行人歷次驗資情況 公司及其前身自 2001 年 7 月 9 日成立至今歷次驗資情況如下：驗資日期驗資日期 驗資目的驗資目的 注冊資本注冊資本 出資方式出資方式 驗資機構驗資機構 驗資報告驗資報告 2001.07.03 設立驗資 380 萬元 現金 深圳華鵬會計師事務所 華鵬驗字2001102號 2002.03.15 增資 2,000 萬元現金 深圳市長城會計師事務所有限公司 深長驗字2002第056 號 2004.11.01 增資 2,500 萬元現金 深圳市長城會計師事務所有限公司 深長驗字2004第428 號 2006.01.24

188、 增資 3,000 萬元現金 深圳國泰會計師事務所 國泰所驗字2005第 005 號 2009.06.20 股份公司設立 10,000 萬元凈資產折股深圳市鵬城會計師事務所有限公司 深鵬所驗字200953 號 2015.07.01 增資 10,150 萬元現金 瑞華會計師事務所 瑞華驗字201548110007 號 2015.07.01 增資 10,357.1429萬元 現金 瑞華會計師事務所 瑞華驗字201548110009 號（二）發行人歷次復核情況（二）發行人歷次復核情況 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）接受發行人委托，對深圳市鵬城會計師事務所有限公司于2009年6月20日出具的關于發行

189、人整體變更為股份有限公司的驗資報告深鵬所驗字200953 號進行了復核，出具復核意見如下：“截止 2013 年 6 月 20 日，東方嘉盛公司整體變更為股份有限公司時的轉股符合相深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-67 關規定。我們沒有注意到深圳市鵬城會計師事務所有限公司于 2009 年 6 月 20 日出具的深鵬所審字200953 號驗資報告，在所有重大方面存在不符合中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的要求的情況?！保ㄈ┌l行人歷次評估情況（三）發行人歷次評估情況 公司及其前身自 2001 年 7 月 9 日成立至今歷次資產評估情況如下：評估日期評估日期 評估基準日

190、評估基準日 資產評估機構資產評估機構 評估目的評估價值評估目的評估價值 評估報告號評估報告號 2009.05.18 2008.12.31 深圳金開中勤信資產評估有限公司 股份公司設立 19,169.45 萬元 深金評評報字（2009）第 022 號六、發行人的股權及組織結構（一）發行人的股權結構（一）發行人的股權結構 截至招股說明書簽署日，公司股權結構如下：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-68 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-69（二）發行人的組織結構（二）發行人的組織結構 公司已按照公司法及其他有關法律、行政法規和規范性文件的要求，建立了健全的法人

191、治理結構，設立了股東大會、董事會、監事會，并制定了相應的議事規則，在董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會以及戰略發展委員會。截至招股說明書簽署日，公司的組織結構圖如下：（三）發行人內部組織機構設置及運行情況（三）發行人內部組織機構設置及運行情況 公司建立了完整的管理體系，設置了 9 個一級職能部門，包括總經理辦公室、銷售管理中心、運營管理中心、信息技術管理中心、財務管理中心、人力資源與行政管理中心、風控管理中心、基建辦公室和審計部。公司內部各個部門的主要職責如下：部門名稱部門名稱 主要職責主要職責 總經理辦公室 對內參與公司戰略規劃，對戰略計劃進行調查，分析和數據收集；對外協助總

192、經理處理對外政府，稅務，客戶高層決策者的接待，維護和優惠政策的調查 銷售管理中心 根據公司發展戰略和規劃，制定本事業部整體銷售年度/季度滾動目標計劃制定，分配與執行；實施銷售目標進度跟蹤，確保公司年度銷售目標達成以及市場拓展任務的達成；制定銷售費用預測與預算分配，跟蹤與控制銷售費用 運營管理中心 根據公司戰略規劃，制定、實施運營中心戰略規劃，制訂運營各部門規則與流程,保障公司業務運作與開展，為公司運營提供全方位及前瞻性的保障；管理公司供應資源,使成本最優化,設計最優方案,拓展公司產品,使業務最大化 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-70 部門名稱部門名稱 主要職責主要職責

193、信息技術管理中心 根據公司戰略規劃，制定、實施公司 IT 戰略規劃，為公司信息化平臺建設提供全方位及前瞻性保障，保證公司系統的運行維護、問題解決；主持軟硬件采購活動，同時提供需求分析、設計及可行性分析報告 財務管理中心 根據公司戰略規劃，制定財務戰略規劃，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制；制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告 人力資源與行政管理中心 根據公司戰略規劃，打造高素質團隊，推進企業文化宣導，提升人均效益，同時組織實施并提供相關的行政后勤工作。風控管理中心 對公司決策和主要業務活動進行合規審核，監督各部門對風控制度及流程的執行情況，降低企

194、業經營風險 基建辦公室 負責公司自建倉庫的設計招標、施工監督和成品驗收工作，使建成倉庫符合公司的發展規劃和要求 審計部 負責對公司的財務收支、經營管理、資產運作情況以及內部控制制度的完備性和有效性進行監督檢查 七、發行人控股子公司、參股公司及分公司的簡要情況（一）發行人的控股子公司、參股公司（一）發行人的控股子公司、參股公司 1、深圳嘉泓永業物流有限公司、深圳嘉泓永業物流有限公司 成立時間：2002 年 6 月 13 日 注冊資本：435.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：深圳市福田保稅區藍花道 6 號誠聯物流大廈一樓 B 區 經營范圍：一般經營項目：在保稅區內從事倉儲物流、國際貿易、電子

195、產品加工、區內貿易及相關的咨詢業務（憑 102039 號環保批文經營）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；陸路國際貨運代理。許可經營項目：無。主營業務：供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，嘉泓永業物流總資產 260,772.29 萬元，凈資產 307.36 萬元，2014 年度實現營業收入 0 萬元，凈利潤 3.41 萬元；截至 2015 年 6月 30 日，嘉泓永業物流總資產 249,702.82 萬元，凈資產 311.10 萬元，2015 年 1-6 月實現營業

196、收入 1.75 萬元，凈利潤 3.74 萬元。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-71 2、上海東方嘉盛物流有限公司、上海東方嘉盛物流有限公司 成立時間：2003 年 8 月 18 日 注冊資本：1,000.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：上海市浦東新區康士路 29 號 2123 室 經營范圍：海上、公路、航空國際貨物運輸代理，普通貨運（憑許可證經營），從事貨物及技術的進出口業務，預包裝食品（含冷凍冷藏、不含熟食鹵味，憑許可證經營）的批發，機電設備、建筑材料、五金交電、辦公用品、鞋帽服裝、日用百貨的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務：

197、供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，上海物流公司總資產 6,848.28 萬元，凈資產 6,465.23 萬元，2014 年度實現營業收入 2,633.44 萬元、凈利潤 395.87 萬元；截至 2015年 6 月 30 日，上海物流公司總資產 7,267.06 萬元，凈資產 6,805.31 萬元，2015 年 1-6月實現營業收入 1,617.47 萬元，凈利潤 340.08 萬元。3、上海外高橋保稅物流園區東方嘉盛物流有限公司、上海外高橋保稅物流園區東方嘉盛物流有限公司 成立時間：2004 年 7 月 15 日 注

198、冊資本：992.3061 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：中國（上海）自由貿易試驗區申亞路 1 號 A 幢 5 層 B 座 經營范圍：區內倉儲（除危險品）、物流業務；從事海上、陸路、航空國際貨物運輸代理業務；國際貿易、轉口貿易、商業性簡單加工；貨物及技術進出口；區內商品展示；物流與貿易咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務：供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-72 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，外高橋物流公司總資產 20,099.24 萬元，凈資產 907.55

199、萬元，2014 年度實現營業收入 393.86 萬元、凈利潤 4.46 萬元；截至 2015年 6 月 30 日，外高橋物流公司總資產 12,403.11 萬元，凈資產 1,033.90 萬元，2015 年1-6 月實現營業收入 359.43 萬元，凈利潤 126.35 萬元。4、東方嘉盛商貿物流（香港）有限公司、東方嘉盛商貿物流（香港）有限公司 成立時間：2007 年 10 月 25 日 注冊資本：10.00 萬元（美元）法定代表人：孫衛平 住所：FLAT/RM 1910 19/F FORTUNE COMMERCIAL BUILDING 362 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN

200、 NT 經營范圍：貿易和物流 主營業務：供應鏈管理業務。股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，香港東方嘉盛總資產 297,583.00 萬元，凈資產 2,306.98 萬元，2014 年度實現營業收入 215,648.55 萬元、凈利潤 967.53 萬元；截至 2015 年 6 月 30 日，香港東方嘉盛總資產 322,660.50 萬元，凈資產 2,360.67 萬元，2015年 1-6 月實現營業收入 119,023.83 萬元，凈利潤 53.69 萬元。5、上海東方嘉盛供應鏈管理有限公司、上海東方嘉盛供應鏈管理有限公司 成立時間：2

201、008 年 7 月 8 日 注冊資本：5,500.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：中國（上海）自由貿易試驗區雙惠路 369 號 1 層 103 單元 經營范圍：自有物業出租，保稅區倉儲（除危險品）、裝卸、搬運、包裝、配送，貨運代理，國際貿易，轉口貿易，商業性簡單加工，保稅區內商品展示，物流與貿易咨詢服務，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-73 主營業務：供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，上海東方嘉盛總資產 10,

202、423.62 萬元，凈資產 5,147.73 萬元，2014 年度實現營業收入 0 萬元、凈利潤-112.02 萬元；截至 2015 年 6月 30 日，上海東方嘉盛總資產 8,322.07 萬元，凈資產 4,980.82 萬元，2015 年 1-6 月實現營業收入 0 萬元，凈利潤-166.92 萬元。6、北京華盛嘉陽物流有限公司、北京華盛嘉陽物流有限公司 成立時間：2010 年 7 月 22 日 注冊資本：500.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：北京市順義區保匯一街 7 幢（天竺綜合保稅區 F04 庫 06）經營范圍：倉儲服務；物流服務；包裝服務；貨物進出口；代理進出口；承辦展覽展示

203、；經濟貿易咨詢 主營業務：供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，北京華盛嘉陽總資產 529.30 萬元，凈資產516.13 萬元，2014 年度實現營業收入 50.10 萬元、凈利潤 1.30 萬元；截至 2015 年 6 月30 日，北京華盛嘉陽總資產 531.10 萬元，凈資產 517.48 萬元，2015 年 1-6 月實現營業收入 26.21 萬元，凈利潤 1.34 萬元。7、深圳市東方嘉盛物流有限公司、深圳市東方嘉盛物流有限公司 成立時間：2010 年 12 月 2 日 注冊資本：200.00 萬元 法定代表人：孫

204、衛平 住所：深圳市福田保稅區紅棉道 8 號英達利科技數碼園 B 棟 507 號（僅限辦公）經營范圍：一般經營項目：國際道路貨運代理；國內貿易（法律、行政法規、國務深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-74 院決定規定在登記前須經批準的項目除外）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。許可經營項目：無 主營業務：報關業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，東方嘉盛物流總資產 207.14 萬元，凈資產204.14 萬元，2014 年度實現營業收入 0 萬元、凈利潤-1.

205、73 萬元；截至 2015 年 6 月 30日，東方嘉盛物流總資產 206.63 萬元，凈資產 206.27 萬元，2015 年 1-6 月實現營業收入 4.06 萬元，凈利潤 2.13 萬元。8、重慶東方嘉盛供應鏈管理有限公司、重慶東方嘉盛供應鏈管理有限公司 成立時間：2011 年 4 月 1 日 注冊資本：500.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：重慶市渝北區兩路寸灘保稅港區空港功能區 C12-1 倉庫 經營范圍：普通貨運（按許可證核定期限從事經營）。倉儲服務（不含危險品），國際航空、陸路、水路貨物運輸代理（不含國際船舶代理），貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政

206、法規限制的項目取得許可后方可經營），貨物包裝服務，物流信息咨詢服務 主營業務：供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，重慶東方嘉盛總資產 1,639.51 萬元，凈資產 1,335.22 萬元，2014 年度實現營業收入 8,139.81 萬元、凈利潤-254.31 萬元；截至 2015年 6 月 30 日，重慶東方嘉盛總資產 5,799.77 萬元，凈資產 1,615.96 萬元，2015 年 1-6月實現營業收入 3,042.30 萬元，凈利潤 280.75 萬元。9、重慶光焰物流有限公司、重慶光焰物流有限公司 成立時間：

207、2011 年 8 月 25 日 注冊資本：500.00 萬元 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-75 法定代表人：田卉 住所：重慶市沙坪壩區綜保大道 26 號附 15 號 經營范圍：倉儲服務（不含危險品），國際航空、陸路、水路貨物代理（不含國際船舶代理），貨物及技術進出口（國家法律、法規禁止經營的不得經營；國家法律、法規限制經營的取得許可后經營），貨物包裝服務，物流信息咨詢。（以上范圍國家法律、法規禁止經營的不得經營；國家法律、法規規定應經審批而未獲審批前不得經營）主營業務：供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 3

208、1 日，重慶光焰物流總資產 510.01 萬元，凈資產507.85 萬元，2014 年度實現營業收入 118.87 萬元、凈利潤 4.58 萬元；截至 2015 年 6月 30 日，重慶光焰物流總資產 339,410.61 萬元，凈資產 506.52 萬元，2015 年 1-6 月實現營業收入 61.36 萬元，凈利潤-1.32 萬元。10、深圳市前海嘉泓永業投資控股有限公司、深圳市前海嘉泓永業投資控股有限公司 成立時間：2013 年 5 月 15 日 注冊資本：12,000.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書

209、有限公司）經營范圍：一般經營項目：投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資管理（不含限制項目）；投資咨詢（不含限制項目）；投資顧問（不含限制項目）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；國際貨運代理；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；展覽。許可經營項目：家禽冷凍制品的銷售 主營業務：實業投資、供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，嘉泓永業投資總資產 5,298.65 萬元，凈資深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-76

210、產 5,009.61 萬元，2014 年度實現營業收入 0 萬元，凈利潤 0.10 萬元；截至 2015 年 6月 30 日，嘉泓永業投資總資產 5,298.98 萬元，凈資產 5,009.89 萬元，2015 年 1-6 月實現營業收入 0 萬元，凈利潤 0.28 萬元。11、深圳市前海光焰融資租賃有限公司、深圳市前海光焰融資租賃有限公司 注冊登記日期：2013 年 11 月 20 日 注冊資本：1,000.00 萬元（美元）法定代表人：孫衛平 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街 1 號前海深港合作區管理局綜合辦公樓 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍：許可

211、經營項目：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；電子產品、機械設備、紡織品、預包裝食品（不含復熱預包裝食品）、汽車零件、電腦產品及配件的批發、進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品、涉及配額、許可證管理及其他專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請）主營業務：融資租賃業務 股東情況：香港東方嘉盛持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，前海光焰融資總資產 919.30 萬元，凈資產919.01 萬元，2014 年度實現營業收入 0 萬元、凈利潤 0.80 萬元；截至 2015 年 6 月 30日，

212、前海光焰融資總資產 918.59 萬元，凈資產 918.39 萬元，2015 年 1-6 月實現營業收入 0 萬元，凈利潤-0.63 萬元。12、重慶光焰投資管理有限公司、重慶光焰投資管理有限公司 成立時間：2014 年 2 月 10 日 注冊資本：500.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：重慶市江北區兩路寸灘保稅港區綜合服務大樓 A 棟 1304 室 經營范圍：利用自有資金從事對外投資業務（不得從事銀行、證券、保險等需要取深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-77 得許可或審批的金融業務），供應鏈管理，貨運代理（不含水路運輸代理），倉儲服務（不含危險化學品），供應鏈管理咨

213、詢，物流信息咨詢，企業管理咨詢，商品信息咨詢，貨物及技術進出口業務，批發、零售電子產品（不含電子出版物）、辦公設備及耗材、計算機軟硬件、機械電子產品、電子元器件、儀器儀表、紡織品、服裝、化妝品、辦公用品、汽車零部件、百貨。（法律、法規禁止的，不得從事經營；法律、法規限制的，取得相關許可或審批后，方可從事經營）主營業務：實業投資、供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，重慶光焰投資總資產 500.18 萬元，凈資產500.17 萬元，2014 年度實現營業收入 0 萬元、凈利潤 0.17 萬元；截至 2015 年 6 月 30日

214、，重慶光焰投資總資產 500.10 萬元，凈資產 500.10 萬元，2015 年 1-6 月實現營業收入 0 萬元，凈利潤-0.07 萬元。13、深圳運輸寶電子商務有限公司、深圳運輸寶電子商務有限公司 成立時間：2014 年 4 月 10 日 注冊資本：3,000.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街 1 號前海深港合作管理局綜合辦公室 A 棟 201（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍：一般經營項目:網上貿易（不含專營、?？?、專賣商品）主營業務：物流電子商務業務 股東情況：嘉泓永業投資持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12

215、 月 31 日，深圳運輸寶總資產 2.37 萬元，凈資產-3.19萬元，2014 年度實現營業收入 0 萬元、凈利潤-3.19 萬元；截至 2015 年 6 月 30 日，深圳運輸寶總資產 11.21 萬元，凈資產-3.88 萬元，2015 年 1-6 月實現營業收入 0 萬元，凈利潤-0.68 萬元。14、深圳市前海光焰供應鏈有限公司、深圳市前海光焰供應鏈有限公司 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-78 成立時間：2014 年 7 月 14 日 注冊資本：500.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海

216、商務秘書有限公司）經營范圍：一般經營項目：物流供應鏈管理、網上貿易 主營業務：供應鏈管理業務 股東情況：重慶光焰投資持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，前海光焰供應鏈總資產 0.16 萬元，凈資產-0.06 萬元，2014 年實現營業收入 0 萬元，凈利潤-0.06 萬元；截至 2015 年 6 月 30 日，前海光焰供應鏈總資產 0.16 萬元，凈資產-0.06 萬元，2015 年 1-6 月實現營業收入 0 萬元，凈利潤-0.06 萬元。15、深圳前海光焰小額貸款有限公司、深圳前海光焰小額貸款有限公司 成立時間：2015 年 3 月 18 日 注冊

217、資本：30,000.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍：一般經營項目：無。許可經營項目：專營小額貸款業務（不得吸收公眾存款）主營業務：小額貸款業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 經瑞華審計，截至 2015 年 6 月 30 日，前海光焰小額貸總資產 30,051.64 萬元，凈資產 30,007.35 萬元，2015 年 1-6 月實現營業收入 17.04 萬元，凈利潤 7.35 萬元。16、鄭州航空港嘉盛供應鏈管理有限公司、鄭州航空港嘉盛供應鏈管理有限公司 深圳市東方嘉盛供應鏈股份

218、有限公司 招股說明書 1-1-79 成立時間：2015 年 4 月 30 日 注冊資本：1,000.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：鄭州航空港區新港大道與人民路交叉口智能終端手機產業園 1 號樓 經營范圍：航空、陸路、海路國際貨運代理；普通貨物道路運輸；倉儲服務（易燃易爆、危險化學品除外）；人工裝卸服務；貨運信息配載；從事貨物和技術的進出口業務；會展服務；銷售：電子產品及零部件、預包裝食品、酒、汽車零部件、類醫療器械 主營業務：供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 51.00%股權，上海展唐投資管理有限公司持有 49.00%股權 鄭州航空港自設立以來并未實質開展經營活動。17、深圳市嘉盛易

219、商外貿服務有限公司、深圳市嘉盛易商外貿服務有限公司 成立時間：2015 年 8 月 4 日 注冊資本：2,000.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街 1 號前海深港合作管理局綜合辦公室 A 棟 201（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍：一般經營項目：國內貿易、經營進出口業務（不含專營、?？?、專賣商品）；在網上從事商貿活動（不含限制項目）；企業管理咨詢；供應鏈管理；投資咨詢（不含限制項目）。許可經營項目：無 主營業務：電子商務業務 股東情況：公司持有 95.00%股權，自然人高峻持有 5.00%股權 18、深圳市嘉盛易成物流有限公司、深圳市嘉盛易成

220、物流有限公司 成立時間：2015 年 8 月 11 日 注冊資本：500.00 萬元 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-80 法定代表人：孫衛平 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街 1 號前海深港合作管理局綜合辦公室 A 棟 201（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍：一般經營項目：物流方案設計；物流信息咨詢；供應鏈管理；國內、國際貨運代理；國內貿易、經營進出口業務（不含專營、?？?、專賣商品）；在網上從事商貿活動（不含限制項目）；水果、蔬菜的批發與零售；肉、禽、蛋、奶及水產品的批發與零售（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許

221、可后方可經營）。許可經營項目：倉儲；電子產品加工；調味品的批發與零售；酒、飲料的批發與零售 主營業務：供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 19、重慶東方嘉盛科技發展有限公司、重慶東方嘉盛科技發展有限公司 成立時間：2015 年 8 月 26 日 注冊資本：2,000.00 萬元 法定代表人：田卉 住所：重慶市渝北區空港園區郎月路 6 號 經營范圍：普通貨運（取得相關行政許可后方可經營）、倉儲服務（不含國家禁止的物品和易燃易爆物品）、貨運代理、進出口貿易、展覽服務、利用互聯網經營網上貿易；軟件研發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務：供應鏈管理業

222、務 股東情況：公司持有 100.00%股權 20、上海自貿區東方嘉盛物流有限公司、上海自貿區東方嘉盛物流有限公司 成立時間：2015 年 9 月 18 日 注冊資本：500.00 萬元 法定代表人：孫衛平 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-81 住所：中國（上海）自由貿易試驗區雙慧路 369 號 1 幢 105 經營范圍：從事海上、陸路、航空國際貨物運輸代理，國際貿易，轉口貿易，區內商業性簡單加工，展覽展示，物流信息咨詢，貿易咨詢服務，從事貨物及技術的進出口業務，國內道路貨物運輸代理，在上海海關關區各口岸或監管業務集中地從事報關業務，從事代理報檢業務。（依法須經批準的項目，

223、經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務：供應鏈管理業務 股東情況：公司持有 100.00%股權 21、鄭州嘉泓永業供應鏈管理有限公司、鄭州嘉泓永業供應鏈管理有限公司 成立時間：2015 年 11 月 4 日 注冊資本：500.00 萬元 法定代表人：孫衛平 住所：鄭州航空港區新港大道與人民路交叉口智能終端（手機）產業園 1 號樓 2層 218 室 經營范圍：航空、陸路、海路國際貨運代理；道路普通貨物運輸；貨運信息配載（以上經營范圍憑有效資質證經營）；供應鏈管理；倉儲服務（易燃易爆及危險化學品除外）；人工裝卸服務；從事貨物與技術的進出口業務（法律法規規定應經審批方可經營的項目或國家禁止進出口

224、的貨物與技術除外）；會展服務；銷售：電子產品及零部件、預包裝食品、汽車零部件、I 類醫療器械。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務：供應鏈管理業務。股東情況：公司持有 100.00%股權（二）發行人分支機構情況（二）發行人分支機構情況 截至本招股說明書簽署日，本公司共有 2 家分公司和 1 家辦事處，具體情況如下表：序號序號 名稱名稱 負責人負責人 成立日期成立日期 住所住所 1 福田分公司 孫衛平 2013-10-29 深圳市福田區保稅區紅棉路英達利科技數碼園 B 棟 503 2 廣州分公司 薛峰 2015-3-10 廣州市白云區太和鎮石湖百足橋合德深圳市東方嘉盛

225、供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-82 街自編 98 號廣州市淇駿貨運市場 J2棟 05-07 號 3 北京辦事處 劉翠華 2007-05-18 北京市順義區南法信鎮順暢大道 1 號R-D-219 室 八、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）發起人情況（一）發起人情況 公司的發起人是 28 名自然人，其基本情況如下表：序號序號 股東姓名股東姓名 國籍國籍 是否擁有永久境外居留權是否擁有永久境外居留權 身份證號碼身份證號碼 住所住所 1 鄧陽 中國 無 11010170103XXXX 北京市朝陽區郎家園 2 孫衛平 中國 無 44030119700217XXXX

226、 廣東省深圳市福田區 3 汪秀芬 中國 無 44132319751227XXXX 廣東省深圳市福田區金田路 4 王學鳳 中國 無 51302919650224XXXX 廣東省揭陽市榕城區南龍光花園 5 彭建中 中國 無 32010619750101XXXX 江蘇省金壇市金城鎮文化新邨 6 張光輝 中國 無 34050419760712XXXX 上海市浦東新區靈山路 7 湯國珍 中國 無 45250119611010XXXX 上海市浦東新區張家浜路 8 朱葉清 中國 無 31011519801115XXXX 上海市浦東新區花木鎮錦安東路 9 楊素萍 中國 無 44030119700215XXXX

227、 廣東省深圳市福田區蓮花二村 10 李建軍 中國 無 65010719670309XXXX 廣東省深圳市福田區福民新村 11 陳石云 中國 無 42010619691220XXXX 上海市寶山區華靈路 12 江曉心 中國 無 31010219760128XXXX 上海市浦東新區楊新路 13 田卉 中國 無 51020219620819XXXX 廣東省深圳市南山區創世紀濱?；▓@ 14 何一鳴 中國 無 44012519741002XXXX 廣東省深圳市南山區龍聯花園 15 何清華 中國 無 44142219770813XXXX 廣東省深圳市福田區福田保稅區絨花路 16 趙小平 中國 無 4452

228、2219750613XXXX 廣東省深圳市福田區益田村 17 蘇建平 中國 無 44522219770114XXXX 廣東省深圳市福田區益田村 18 夏者羽 中國 無 31011519820710XXXX 上海市浦東新區高橋鎮慈善街 19 衛洧 中國 無 31011519800118XXXX 上海市浦東新區川沙鎮新德路 20 黃艷麗 中國 無 42900519800808XXXX 上海市浦東新區嚴中路 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-83 序號序號 股東姓名股東姓名 國籍國籍 是否擁有永久境外居留權是否擁有永久境外居留權 身份證號碼身份證號碼 住所住所 21 黃鸝 中國

229、無 31010819680511XXXX 上海市楊浦區通北路 22 黃勇 中國 無 44040019800202XXXX 廣東省珠海市金灣區平沙鎮迎雁路 23 鄧建民 中國 無 44062219701024XXXX 深圳市龍崗區布吉中海閱景花園 24 張雪絨 中國 無 61213319790920XXXX 廣東省深圳市福田區國際文化大廈 25 潘志生 中國 無 44022419770621XXXX 廣東省深圳市福田區福田保稅區絨花路 26 梁高豐 中國 無 44040019800202XXXX 廣東省海豐縣海城鎮河源三巷 27 李木森 中國 無 44082119790604XXXX 廣東省吳川

230、市黃坡鎮龍塘村 28 李明 中國 無 41018119830816XXXX 天津市寶坻區城關鎮東城南路（二）控股股東及實際控制人（二）控股股東及實際控制人 公司的控股股東及實際控制人為孫衛平女士。孫衛平女士，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：44030119700217XXXX，住所為：廣東省深圳市福田區，現任公司董事長兼總經理。孫衛平女士簡歷詳見本招股說明書“第八章 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員基本情況”。截至本招股說明書簽署之日，孫衛平女士持有 6,367.7 萬股公司股份，占公司股份總額的 61.4812%，為公司第一大股東

231、。孫衛平女士的子女鄧思晨、鄧思瑜分別持有公司 1,780 萬股股份，分別占公司股份總額的 17.1862%。由于鄧思晨、鄧思瑜均為未成年人，其享有的股東權利由其法定監護人孫衛平女士代為行使。同時，孫衛平女士作為上海智君的執行事務合伙人，實際控制其持有的公司 1.4483%股份的表決權。孫女士合計控制公司 97.3019%股份的表決權。（三）其他持股（三）其他持股 5%以上主要股東的情況以上主要股東的情況 截至本招股說明書簽署之日，其他持股 5%以上主要股東的情況如下：1、鄧思晨、鄧思晨 中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：11010520050125XXXX，住所為：北京市朝陽區。截至本

232、招股說明書簽署日，鄧思晨持有 1,780 萬股公司股份，占公司股深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-84 份總額的 17.1862%。由于鄧思晨尚未成年，其股東表決權由其法定監護人孫衛平代為行使。除持有本公司股權以外，鄧思晨無其他經營業務和對外投資。2、鄧思瑜、鄧思瑜 中國香港籍，香港身份證號碼為：S197XXXX，住所為：香港荃灣。截至本招股說明書簽署日，鄧思瑜持有 1,780 萬股公司股份，占公司股份總額的 17.1862%。由于鄧思瑜尚未成年，其股東表決權由其法定監護人孫衛平代為行使。除持有本公司股權以外，鄧思瑜無其他經營業務和對外投資。（四）控股股東控制的其他企業情況

233、簡介（四）控股股東控制的其他企業情況簡介 本公司控股股東、實際控制人孫衛平女士除持有本公司股權以外，還直接持有上海光焰 95.00%和祿邦投資公司 90.00%的股權，并通過上海光焰間接持有上海迦諾 95.00%的股權。另外，孫衛平女士擔任上海智君的執行事務合伙人，并持有其 47.0667%的財產份額。1、上海光焰的基本情況如下：、上海光焰的基本情況如下：公司名稱：上海光焰貿易有限公司 成立時間：2010 年 6 月 17 日 法定代表人：孫衛平 注冊資本：542.00 萬元 住所：上海市浦東新區南匯新城蘆潮港路 1758 號 1 幢 1108 室 經營范圍：服裝服飾、日用百貨、家用電器、化妝

234、品、鞋帽、文化用品、辦公用品、數碼產品、通訊設備、工藝品、電子產品、計算機軟硬件及設備（除計算機信息系統安全專用產品）、機電產品及設備的銷售，商務信息咨詢、企業管理信息咨詢（除經紀）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東情況：孫衛平持股 95.00%，蘇小梅持股 5.00%經瑞華審計，截至 2014 年 12 月 31 日，上海光焰總資產 447.32 萬元，凈資產 107.07萬元，2014年度實現凈利潤-202.22 萬元。截至2015年6月30日，上海光焰總資產121.62萬元，凈資產 106.98 萬元，2015 年 1-6 月凈利潤 0.13 萬元。（2015

235、 年 1-6 月數據未經深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-85 審計）2、祿邦投資公司基本情況如下：、祿邦投資公司基本情況如下：公司名稱：深圳市祿邦投資顧問有限公司 成立時間：2008 年 9 月 18 日 法定代表人：蘇小梅 注冊資本：10.00 萬元 住所：深圳市羅湖區沿河路碧中園碧裙樓 101 經營范圍：投資咨詢、企業管理咨詢及其它信息咨詢（不含人才中介服務、證券及其它限制項目）；投資興辦實業（具體項目另行申報）。股東情況：孫衛平持股 90.00%，蘇小梅持股 10.00%截至 2014 年 12 月 31 日，祿邦投資公司總資產 4.40 萬元，凈資產 4.40 萬

236、元，2014年度實現凈利潤-4.59 萬元；截至 2015 年 6 月 30 日，祿邦投資公司總資產 0.05 萬元，凈資產 0.05 萬元，2015 年 1-6 月凈利潤-4.34 萬元。（以上數據未經審計）3、上海迦諾基本情況如下：、上海迦諾基本情況如下：公司名稱：上海迦諾健康管理咨詢有限公司 成立時間：2015 年 3 月 27 日 法定代表人：孫衛平 注冊資本：600.00 萬元 住所：上海市浦東新區柳杉路 9、11、17 號 經營范圍：健康咨詢（不得從事診療活動、心理咨詢），健身服務，日用百貨、服裝的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東情況：上海光焰持股

237、 100.00%截至 2015 年 6 月 30 日，上海迦諾總資產 173.46 萬元，凈資產 26.65 萬元，2015年 1-6 月實現凈利潤 26.65 萬元。（以上數據未經審計）4、上海智君基本情況如下：、上海智君基本情況如下：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-86 企業名稱：上海智君投資管理中心（有限合伙）成立時間：2015 年 1 月 22 日 執行事務合伙人：孫衛平 住所：上海市寶山區牡丹江路 1325 號 3 層-310V 室 經營范圍：投資管理；實業投資；資產管理；金融信息咨詢服務；投資咨詢；企業管理咨詢服務；商務信息咨詢；財務咨詢；會展會務服務；市場信

238、息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗）；企業形象策劃；物業管理；法律信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海智君的合伙人情況如下：單位：元，%序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額出資金額 所持合伙企業財產份額所持合伙企業財產份額 在公司擔任職務在公司擔任職務 1 普通合伙人 孫衛平 4,800,800.00 47.0667董事長、總經理 2 有限合伙人 彭建中 680,000.00 6.6667董事、運營管理中心總監 3 有限合伙人 李旭陽 680,000.00 6.6667董事、董事會秘書、財務管理中心總監 4

239、有限合伙人 張光輝 408,000.00 4.0000銷售管理中心總監 5 有限合伙人 汪健 408,000.00 4.0000信息技術管理中心總監 6 有限合伙人 仇國兵 204,000.00 2.0000基建辦公室總監 7 有限合伙人 陳鐳 204,000.00 2.0000人力資源與行政管理中心總監 8 有限合伙人 田卉 204,000.00 2.0000監事、重慶區域負責人 9 有限合伙人 鄧建民 204,000.00 2.0000董事、資金部經理 10 有限合伙人 季云飛 204,000.00 2.0000銷售經理 11 有限合伙人 何一鳴 204,000.00 2.0000監事、銷

240、售經理 12 有限合伙人 薛峰 170,000.00 1.6667運營高級經理 13 有限合伙人 曹春伏 170,000.00 1.6667法務主管 14 有限合伙人 梁高豐 156,400.00 1.5333銷售經理 15 有限合伙人 鄧利 136,000.00 1.3333運輸部專員 16 有限合伙人 江曉心 129,200.00 1.2667華東區財務經理 17 有限合伙人 何清華 122,400.00 1.2000監事、商務部經理 18 有限合伙人 付淼妃 122,400.00 1.2000財務管理部經理 19 有限合伙人 畢瑜君 95,200.00 0.9333運營管理部主管 深圳市

241、東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-87 序號序號 合伙人類別合伙人類別 合伙人姓名合伙人姓名 出資金額出資金額 所持合伙企業財產份額所持合伙企業財產份額 在公司擔任職務在公司擔任職務 20 有限合伙人 李建軍 81,600.00 0.8000基建部質檢經理 21 有限合伙人 趙小平 81,600.00 0.8000財務部資金主管 22 有限合伙人 張文瑾 68,000.00 0.6667商務部副經理 23 有限合伙人 李侃民 68,000.00 0.6667銷售經理 24 有限合伙人 淦西北 54,400.00 0.5333倉儲部副經理 25 有限合伙人 賴國燕 47,600.0

242、0 0.4667海關事務部副經理 26 有限合伙人 朱葉清 40,800.00 0.4000銷售部專員 27 有限合伙人 孫潔 40,800.00 0.4000財務部主管 28 有限合伙人 江開蓮 40,800.00 0.4000商務部副經理 29 有限合伙人 黃愛蓮 27,200.00 0.2667商務部主管 30 有限合伙人 黃林 27,200.00 0.2667運輸部兼倉儲部主管 31 有限合伙人 周林 27,200.00 0.2667財務部主管 32 有限合伙人 姜文宇 27,200.00 0.2667商檢組組長 33 有限合伙人 黃永燊 20,400.00 0.2000公共關系經理

243、34 有限合伙人 王文麗 20,400.00 0.2000信息技術部專員 35 有限合伙人 吳興星 20,400.00 0.2000總經理助理 36 有限合伙人 黃鸝 13,600.00 0.1333財務部出納 37 有限合伙人 黃勇 13,600.00 0.1333海關事務部報關員 38 有限合伙人 官開松 13,600.00 0.1333倉儲部組長 39 有限合伙人 凌國強 13,600.00 0.1333倉儲部組長 40 有限合伙人 趙紫東 13,600.00 0.1333運輸部專員 41 有限合伙人 魏建根 13,600.00 0.1333運輸部專員 42 有限合伙人 石冰偉 13,6

244、00.00 0.1333海關事務部組長 43 有限合伙人 陳永杰 13,600.00 0.1333海關事務部報關員 44 有限合伙人 王俊杰 13,600.00 0.1333信息技術部專員 45 有限合伙人 鐘瑞萍 13,600.00 0.1333財務部稅務主管 46 有限合伙人 劉偉偉 13,600.00 0.1333商務部專員 47 有限合伙人 尹林風 13,600.00 0.1333運輸部組長 48 有限合伙人 管磊 13,600.00 0.1333海關事務部主管 49 有限合伙人 周文嬌 13,600.00 0.1333會計專員 50 有限合伙人 秘宏敏 13,600.00 0.133

245、3會計專員 合計 10,200,000.00 100.0000 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-88 截至 2015 年 6 月 30 日，上海智君總資產 1,020.00 萬元，凈資產 1,020.00 萬元，2015年 1-6 月實現凈利潤 0.00 萬元。（以上數據未經審計）除上述情況之外，公司控股股東和實際控制人孫衛平女士沒有控制的其他企業。（五）控股股東和實際控制人直接或間接持有的發行人股份質押或其他有爭議的情況（五）控股股東和實際控制人直接或間接持有的發行人股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東、實際控制人孫衛平女士直接或間接持有的

246、發行人股份不存在質押或其他有爭議的情況。九、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前公司總股本為 10,357.1429 萬股，本次擬公開發行人民幣普通股不超過3,453 萬股，按本次發行上限 3,453 萬股計算，本次發行股份占發行后總股本的比例不低于 25%。其中，公司股東公開發售股份的數量不超過 1,726.5 萬股，且不超過自愿設定 12 個月及以上銷售期的投資者獲得配售股份的數量。假設公司本次公開發行股份數為 3,453 萬股，原股東公開發售股份數量為 0 股，則本次發行前后公司股份結構如下：單位：股，%本次發行前本次發行前 本次發行后本次發

247、行后 股東名稱及股份類別股東名稱及股份類別 持股數持股數 持股比例持股比例 持股數持股數 持股比例持股比例 一、有限售條件的流通股 孫衛平 63,677,000 61.481263,677,000 46.1089鄧思晨 17,800,000 17.186217,800,000 12.8891鄧思瑜 17,800,000 17.186217,800,000 12.8891青島金石灝汭投資有限公司 2,071,429 2.00002,071,429 1.4999上海智君 1,500,000 1.44831,500,000 1.0862汪秀芬 400,000 0.3862400,000 0.2896

248、彭建中 55,000 0.053155,000 0.0398張光輝 41,000 0.039641,000 0.0297湯國珍 21,000 0.020321,000 0.0152李建軍 20,000 0.019320,000 0.0145深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-89 朱葉清 20,000 0.019320,000 0.0145江曉心 19,000 0.018319,000 0.0138田卉 18,000 0.017418,000 0.0130何一鳴 18,000 0.017418,000 0.0130何清華 18,000 0.017418,000 0.0130蘇

249、建平 15,000 0.014515,000 0.0109趙小平 15,000 0.014515,000 0.0109夏者羽 13,000 0.012613,000 0.0094衛洧 13,000 0.012613,000 0.0094黃鸝 11,000 0.010611,000 0.0080黃勇 10,000 0.009710,000 0.0072鄧建民 10,000 0.009710,000 0.0072梁高豐 6,000 0.00586,000 0.0043二、本次發行的流通股-34,530,000 25.0034合計合計 103,571,429100.0000138,101,429 1

250、00.0000（二）本次發行前公司前十大股東情況（二）本次發行前公司前十大股東情況 截至本招股說明書簽署之日，本公司前十名股東如下表所示：單位：股，%序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 1 孫衛平 63,677,000 61.48122 鄧思晨 17,800,000 17.18623 鄧思瑜 17,800,000 17.18624 青島金石灝汭投資有限公司 2,071,429 2.00005 上海智君 1,500,000 1.44836 汪秀芬 400,000 0.38627 彭建中 55,000 0.05318 張光輝 41,000 0.03969 湯國珍 21,00

251、0 0.020310 李建軍 20,000 0.0193合計合計 103,385,429 99.8204深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-90（三）發行人前十名自然人股東及其在公司擔任的職務（三）發行人前十名自然人股東及其在公司擔任的職務 單位：股，%序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 孫衛平 63,677,000 61.4812董事長、總經理 2 鄧思晨 17,800,000 17.1862 3 鄧思瑜 17,800,000 17.1862 4 汪秀芬 400,0000.3862 5 彭建中 55,000 0.05

252、31董事、運營管理中心總監 6 張光輝 41,000 0.0396銷售管理中心總監 7 湯國珍 21,000 0.0203 8 李建軍 20,000 0.0193基建部質檢經理 9 朱葉清 20,000 0.0193銷售部專員 10 江曉心 19,000 0.0183華東區財務經理 合計合計 103,385,42999.8204（四）本次發行前各股東之間的關聯關系（四）本次發行前各股東之間的關聯關系 1、關聯關系基本情況、關聯關系基本情況 孫衛平、鄧思晨、鄧思瑜合計持有發行人 95.8536%的股權，能夠對發行人股東大會產生重要影響。其中鄧思晨為孫衛平之女，鄧思瑜為孫衛平之子。由于鄧思晨、鄧思

253、瑜均為未成年人，其享有的股東權利由其法定監護人孫衛平代為行使。同時，孫衛平女士擔任執行事務合伙人并持有 47.0667%的財產份額的合伙企業上海智君投資管理中心（有限合伙）持有公司 1.4483%的股份。2、關聯股東各自在本公司持股比例、關聯股東各自在本公司持股比例 單位：股，%序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數 持股比例持股比例 1 孫衛平 63,677,000 61.48122 鄧思晨 17,800,000 17.18623 鄧思瑜 17,800,000 17.18624 上海智君投資管理中心（有限合伙）1,500,000 1.4483合計合計 100,777,000 97.3019

254、（五）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（五）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 公司控股股東、實際控制人孫衛平承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-91 交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公

255、司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人不再作為公司控股股東或者職務變更、離職而終止。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本人所持東方嘉盛股份將自減持之日起自動鎖定 12 個月。3、在上述限售期屆滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員的任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份

256、；在向交易所申報離任六個月后的十二個月內通過交易所掛牌交易轉讓公司股份數不超過本人持有公司股份總數的 50%?！惫竟蓶|鄧思晨（由孫衛平代為簽署）、鄧思瑜（由孫衛平代為簽署）分別承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公司上市后至上述期間，公司發生派發

257、股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本人所持東方嘉盛股份將自減持之日起自動鎖定 12 個月?！惫竟蓶|上海智君承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易

258、日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本企業所持公司股票的鎖定期限自深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-92 動延長 6 個月（在公司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本企業所持東方嘉盛股份將自減持之日起自動鎖定 12 個月?！鼻鄭u金石灝汭投資有限公司承諾：“自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十

259、二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份?！惫竟蓶|汪秀芬、湯國珍、李建軍、朱葉清、江曉心、蘇建平、趙小平、衛洧、夏者羽、黃鸝、黃勇、梁高豐分別承諾：“自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份?！背钟泄竟煞莸亩?、監事、高級管理人員彭建中、鄧建民、何一鳴、田卉、何清華、張光輝分別承諾：“1、自公司首次公開發行股票并在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份

260、；所持公司股票在上述鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人所持公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月（在公司上市后至上述期間，公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格亦將作相應調整，即發行價應參考二級市場股價修正方法進行修正）。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人職務變更、離職而終止。2、若違反鎖定期滿后兩年內減持價格不低于發行價的承諾，則減持所獲資金應由上市公司董事會監管，以做穩定股價措施等所用，同時本人所持東方嘉盛股份將自減持之

261、日起自動鎖定 12 個月。3、在上述限售期屆滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員的任職期間每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在向交易所申報離任六個月后的十二個月內通過交易所掛牌交易轉讓公司股份數不超過本人持有公司股份總數的 50%?！笔?、發行人內部職工股情況 公司自成立至今，未發行過內部職工股。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-93 十一、發行人工會、職工持股會、信托、委托持股的情況 公司不存在工會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情形。十二、發行人員工及社會保障情況（一）員工

262、人數及結構（一）員工人數及結構 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 隨著業務規模的不斷擴大，公司員工人數也呈現不斷增長的態勢。報告期內，公司員工人數及變化情況如下表所示：年度年度 2015 年年 6 月月 30 日日 2014 年年 12 月月 31 日日2013 年年 12 月月 31 日日2012 年年 12 月月 31 日日員工人數 262 240 218 207 2、員工結構情況、員工結構情況 截至 2015 年 6 月 30 日，公司員工構成情況如下：1）員工專業構成 專業分工專業分工 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 管理人員 45 17.18%銷售人員 9 3.44

263、%操作人員 208 79.39%合計合計 262 100.00%2）員工受教育程度 受教育程度受教育程度 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 碩士及以上學歷 8 3.05%本科 91 34.73%大專 114 43.51%其他 49 18.70%合計合計 262 100.00%3）員工年齡分布 年齡區間年齡區間 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 30歲以下 127 48.47%30-39歲 102 38.93%深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-94 40-49歲 21 8.02%50歲以上 12 4.58%合計合計 262 100.00%（二）發行人執行社會保障制

264、度的情況（二）發行人執行社會保障制度的情況 公司實行勞動合同制，按照中華人民共和國勞動法、中華人民共和國勞動合同法和其他有關勞動法律、法規的規定，與員工簽署勞動合同，員工根據勞動合同承擔義務及享受權利。公司按照國家及深圳市政府、各分支機構所在地政府的有關規定，為員工繳納養老、醫療、生育、工傷、失業等社會保險及住房公積金。公司及其子公司在報告期內為員工繳納社保的情況如下：2015 年年 6 月月 30 日日 2014 年年 12 月月 31 日日2013 年年 12 月月 31 日日2012 年年 12 月月 31 日日區域區域 繳費人數繳費人數 未繳人數未繳人數 繳費人數未繳人數繳費人數未繳人

265、數繳費人數繳費人數未繳人數繳費人數未繳人數繳費人數 未繳人數未繳人數深圳 111 0 94 0 87 0 90 2 北京 6 1 6 1 6 1 8 1 上海 104 0 103 0 94 1 95 0 重慶 40 0 36 0 29 0 11 0 合計合計 261 1 239 1 216 2 204 3 截至 2012 年末，公司及其子公司共有員工 207 人，其中繳納社保人數為 204 人，兩者相差 3 人情況如下：深圳地區有 2 名員工為新招員工，相關社保手續當時仍在辦理中；北京地區有 1 名員工為退休返聘，無需繳納社保。截至 2013 年末，公司及其子公司共有員工 218 人，其中繳納

266、社保人數為 216 人，兩者相差 2 人情況如下：北京地區有 1 名員工為退休返聘，無需繳納社保；上海有 1名員工為新招員工，相關社保手續當時仍在辦理中。截至 2014 年末，公司及其子公司共有員工 240 人，其中繳納社保人數為 239 人，兩者相差 1 人情況如下：北京地區有 1 名員工為退休返聘，無需繳納社保。截至 2015 年 6 月 30 日，公司及其子公司共有員工 262 人，其中繳納社保人數為261 人，兩者相差 1 人情況如下：北京地區有 1 名員工為退休返聘，無需繳納社保。公司及其子公司在報告期內為員工繳納住房公積金的情況如下：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1

267、-1-95 2015 年年 6 月月 30 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 區域區域 繳費人數繳費人數 未繳人數未繳人數 繳費人數未繳人數繳費人數未繳人數繳費人數繳費人數未繳人數繳費人數未繳人數繳費人數 未繳人數未繳人數深圳 111 0 94 0 87 0 90 2 北京 6 1 6 1 6 1 8 1 上海 80 24 79 24 76 19 77 18 重慶 40 0 36 0 29 0 11 0 合計合計 237 25 215 25 198 20 186 21 除深圳地區、北京地區由于新員工入職

268、、退休員工返聘等原因未為個別員工繳納住房公積金外，上海地區公司報告期各期末分別有 18 人、19 人、24 和 24 人未繳納住房公積金，主要系公司根據上海市住房公積金管理中心關于“非滬籍農村戶口員工可以選擇不繳納住房公積金”的官網答復（http:/ 2015 年 8 月份起為所有非滬籍農村戶口員工繳納了住房公積金。根據公司及下屬子公司、分公司、辦事處所在地社會保險管理部門出具的證明，報告期內，公司及下屬子公司、分公司、辦事處不存在因違反國家、地方有關社會保險的法律、法規或規范性文件而受到行政處罰的情形。根據公司及下屬子公司、分公司、辦事處所在地住房公積金管理部門出具的證明，報告期內，公司及下

269、屬子公司、分公司、辦事處不存在因違反國家、地方有關住房公積金的法律、法規或規范性文件而受到行政處罰的情形?？毓晒蓶|、實際控制人孫衛平承諾：“若深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其子公司被要求為其員工補繳或者被追償養老保險、醫療保險、工傷保險、生育保險、失業保險等社會保險以及相應的滯納金、罰款等，本人將全額承擔該部分補繳和被追償的損失，保證公司及其子公司不因此遭受任何損失。若公司及其子公司被要求為其員工補繳或者被追償住房公積金中應當由公司及其子公司承擔的部分以及相應的滯納金、罰款等，本人將全額承擔該部分補繳和被追償的損失，保證公司及其子公司不因此遭受任何損失?！鄙钲谑袞|方嘉盛

270、供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-96 十三、持有 5%以上股份的股東及董事、監事及高級管理人員的重要承諾（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾 公司全體股東已出具股份鎖定的承諾函，具體情況詳見本章“九、發行人股本情況”之“（五）、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”。（二）關于持股（二）關于持股 5%以上股東的減持承諾以上股東的減持承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“五、公開發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向”。（三）關于穩定公司股價的承諾（三）關于穩定公司股價的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“三、關于穩定公司股

271、價的承諾”。（四）對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾（四）對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“四、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾”。（五）關于未履行承諾時的約束措施的承諾（五）關于未履行承諾時的約束措施的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“七、關于未履行承諾時的約束措施的承諾”。（六）關于避免同業競爭的承諾（六）關于避免同業競爭的承諾 公司控股股東、實際控制人孫衛平、公司持股 5%以上的股東鄧思晨（由孫衛平代為簽署）、鄧思瑜（由孫衛平代為簽署）分別向公司出具了關于避免同業競爭的承諾

272、，具體情況詳見本招股說明書“第七章 同業競爭與關聯交易”之“一、同業競爭”。（七）關于減少和規范關聯交易的承諾（七）關于減少和規范關聯交易的承諾 公司控股股東、實際控制人孫衛平向公司出具了關于減少和規范關聯交易的承諾函，具體情況詳見本招股說明書“第七章 同業競爭與關聯交易”之“六、規范和減少關聯交易的措施”。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-97（八）補繳社保及住房公積金的承諾（八）補繳社保及住房公積金的承諾 公司控股股東、實際控制人孫衛平向公司出具承諾，對公司可能存在的因補繳社保和住房公積金及其罰款或損失承擔賠償責任，具體情況詳見本招股說明書“第五章 發行人基本情況”之“

273、十二、發行人員工及社會保障情況”。（九）關于租賃房產的承諾（九）關于租賃房產的承諾 公司控股股東、實際控制人孫衛平向公司出具承諾，對發行人及其子公司因承租物業未辦理租賃備案登記的損失承擔賠償責任，具體情況詳見本招股說明書“第六章 業務和技術”之“五、主要固定資產和無形資產情況”。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-98 第六章 業務和技術 一、發行人主營業務及其變化情況 公司的主營業務是提供綜合供應鏈管理服務。公司依托先進的供應鏈管理理念與技術體系，結合客戶經營模式和多樣而復雜的需求，設計并實施供應鏈解決方案，為客戶提供包括原材料、零部件及產成品采購、訂單及合同管理、進出口代

274、理、運輸、庫存管理、信息技術管理、產成品分銷和資金結算在內的一體化供應鏈管理服務。公司提供供應鏈管理服務的價值創造體現為：通過為每一個客戶設計并實施供應鏈解決方案，將上下游各環節廠商整合成一個網絡，并有效管理供應鏈各環節上的商流、物流、資金流和信息流，實現企業外包環節與非外包環節的無縫連接，從而幫助客戶將精力專注于核心業務和核心優勢，在提高客戶效率、提升對市場的響應速度、降低供應鏈成本的前提下分享收益，并使得公司深度嵌入了企業的生產經營活動，成為客戶價值鏈上的戰略合作伙伴。公司自設立以來，主營業務未發生變化。公司所屬行業為供應鏈管理行業。目前我國尚未將供應鏈管理行業作為單獨的行業分類；由于供應

275、鏈管理屬于物流行業發展的高級階段，且綜合供應鏈管理服務需要物流作為載體，故供應鏈管理行業按行業劃分屬于物流行業大類。根據上市公司行業分類指引，公司所屬行業為“L72 商務服務業”。二、發行人所處行業的基本情況（一）供應鏈管理行業基本情況（一）供應鏈管理行業基本情況 供應鏈管理行業是經濟全球化和產業分工下的產物，屬于現代物流發展的高級階段。根據所處發展階段的不同，現代物流可以劃分為：（1）物流運輸業，即幫助客戶安排一批貨物的運輸；（2）第三方物流業，即設計、實施和運作一個企業的整個分銷、采購、物流及供應鏈系統；（3）供應鏈管理行業，即對企業內部和具有互補性的服務供應商所擁有的不同資源、能力和技術

276、進行整合和管理。供應鏈管理和物流的區別在于，供應鏈管理是現代物流業發展的高級階段，物流是供應鏈管理的重要載體；同時由于供應鏈管理整合供應鏈環節的商流、物流、資金流和信息流，供應鏈管理包含了物流的范疇。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-99 1、供應鏈及供應鏈管理的概念、供應鏈及供應鏈管理的概念 我國國家標準物流術語對供應鏈的定義：供應鏈（Supply Chain）是生產及流通過程中，為了將產品或服務交付給最終用戶，由上游與下游企業共同建立的需求鏈狀網。具體而言，供應鏈是圍繞客戶需求，通過對商流、物流、資金流和信息流的控制，從采購原材料開始，制成中間產品以及最終產品，最后由銷

277、售網絡把產品送到消費者手中的將供應商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個整體的功能網鏈結構模式。供應鏈上的節點企業只有達到同步協調運行，才有可能使鏈上的所有企業都能受益并實現供應鏈的最優化，于是便產生了供應鏈管理（Supply Chain Management）?；诠溸\作規律產生的供應鏈管理實質上是一種管理模式和管理理念的更新，它強調供應鏈上的企業之間通過合理分工與流程優化，使供應鏈從采購到銷售的全過程上的商流、物流、資金流和信息流均能高效率運作，達到縮短供應鏈響應時間、降低供應鏈總體交易成本、提高用戶滿意度、進而實現整條供應鏈價值最大化的目的。2、供應鏈管理服務的內涵與價值定

278、位、供應鏈管理服務的內涵與價值定位 現代經濟條件下，企業所面對的市場需求多樣化、個性化、變化頻繁的特點日益突出，而企業之間的競爭也日益激烈。通過專業化分工、服務外包的手段提高核心競爭力、提升對市場的響應速度、降低供應鏈運行成本成為企業競爭的主要熱點。其中，通過利用高效的外部供應鏈管理服務平臺、借助專業的供應鏈管理公司所提供的服務，改進企業的內部供應鏈架構，提升供應鏈的運行效率，降低供應鏈的運行成本，是現代經濟的發展的主要趨勢之一。因此供應鏈管理業務是在全球經濟專業化分工背景下大型企業供應鏈環節服務外包而產生的。從橫向業務流程上看，供應鏈管理服務于生產銷售的全過程交易，貫穿從產品設計到原材料采購

279、、生產、批發和零售，直至將產品送達最終用戶的各項業務活動（中間或經過運輸和倉儲）。從縱向業務環節來看，供應鏈各主要環節的交易均由商流、物流、資金流和信息流等“四流”驅動。供應鏈管理即為通過對商流、物流、資金流和信息流等“四流”的優化服務，達到縮短客戶供應鏈響應時間、降低客戶供應鏈總交易成本、提升客戶競爭實力的目的，從而實現供應鏈管理服務的價值創造。供應鏈管理服務所涉及的“四流”優化服務具體內容如下：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-100 類別類別 主要功能主要功能/內涵內涵 供應鏈管理能夠提供的服務項目供應鏈管理能夠提供的服務項目 商流 貨物在由供應商向需求者轉移時，貨物

280、與其等價物的交換和貨物所有權的轉移 參與市場調研、作出需求預測、談判撮合、作為供應鏈交易的一環保障交易的順利完成 物流 貨物從供應者到最終用戶的全程實體形態的流動 運輸、倉儲、包裝、裝卸、分揀、供應商庫存管理、通關保稅、集貨、其他增值服務 資金流 隨著商品實物及其所有權的轉移而伴隨發生的資金往來 集中收付款并提供資金流轉服務、外匯支付便利、代開信用證、商業信用放大、代墊稅費 信息流 信息流是物流、資金流、商流的流動影像，分為信息采集、傳遞和加工處理 條碼管理、在途查詢、數據報送、供應鏈管理系統開發 3、供應鏈管理的發展與演進、供應鏈管理的發展與演進 供應鏈管理是傳統物流管理的升級。隨著市場環境

281、的變化，企業與企業之間的競爭越來越多的體現為供應鏈層面的競爭，傳統物流管理不斷升華，升級為第三方物流管理和供應鏈管理。在經濟全球化的大背景下，生產經營活動日益向精細化、專業化、和規?；较虬l展。為提高運作效率，取得競爭優勢，大型企業尤其是跨國公司，往往采取聚焦戰略來強化自身核心競爭力，而將供應鏈環節上的服務予以外包，專業供應鏈管理服務在此背景下應運而生。（1）傳統的物流管理階段內部一體化階段 20 世紀 80 年代之前，企業競爭仍普遍處于產品與價格競爭階段，企業核心競爭力在于提高產品質量和降低產品成本，產品結構相對單一，企業通過規模生產即可達到利潤最大化。與之相適應的是“縱向一體化”的管理模式

282、，即將產品的采購、生產、加工、倉儲、運輸、營銷等各環節均集中于企業內部，最大限度地控制產品質量和成本，屬于“大而全、小而全”的經營方式。這一階段，企業對供應鏈的管理還處于傳統的物流管理階段，主要解決產品轉移與運輸問題，企業響應市場需求變化的能力較弱。（2）第三方物流管理階段物流服務外包 20 世紀 90 年代以后，企業競爭開始向產品服務方向發展，產品服務成為企業主要競爭手段，企業核心競爭力在于提高與產品相關的增值服務。企業競爭方式的改變，使得原有“內部一體化”經營體系即無必要，也不經濟，故而企業開始選擇將投資規模較大或資產利用效率不高的業務如倉儲、運輸等外包給第三方服務機構。為適應這一趨勢，深

283、圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-101 以第三方物流為主的產品流的管理開始興起并蓬勃發展。從更大范圍看，第三方物流不僅僅包括倉儲、運輸和 EDI 信息交換，也包括訂貨履行、自動補貨、選擇運輸工具、包裝與貼標簽、產品組配、進出口代理等。（3）專業的供應鏈管理階段 進入 21 世紀后，企業的競爭不再是單個企業之間的競爭，發展成供應鏈與供應鏈之間的競爭，企業核心競爭力體現為對市場和客戶的快速反應能力，如何提升企業供應鏈環節的響應速度和效率，成為企業競爭的關鍵。這便催生了核心企業只專注于供應鏈上的某個或多個核心環節，而將供應鏈上的商流、物流、資金流和信息流全部或部分外包，發揮供應鏈

284、上每個參與者的優勢，并對供應鏈上的所有參與者進行一體化統籌管理的供應鏈管理理念。一批跨國公司如惠普、沃爾瑪、IBM、Dell、拜爾等紛紛引入供應鏈管理理念，從重視生產和市場發展轉變為重視物流和供應鏈，并廣泛采用供應鏈管理外包模式。在此階段，基于承接核心企業供應鏈管理外包職能的供應鏈管理行業逐步開始發展，供應鏈管理行業源于物流行業，并以物流為起點，整合商流、物流、資金流和信息流等“四流”，改變了價值鏈上的競爭格局和跨國企業的生存方式，逐步演繹成為與企業同步成長的高端服務行業。（二）行業的主管部門與監管體制（二）行業的主管部門與監管體制 1、行業的主管部門與監管體制、行業的主管部門與監管體制 目前

285、，我國尚未將供應鏈管理行業作為單獨的行業分類。由于物流是供應鏈管理服務重要的載體，且物流服務是供應鏈管理服務的重要內容之一，供應鏈管理行業屬于現代物流行業大類。公司提供的供應鏈管理服務具有集成服務的特點，涵蓋了進出口代理、第三方物流、跨境資金結算等多種功能，涉及的行業主管部門眾多。國務院物流業發展中長期規劃（20142020 年）指出，要按照簡政放權、深化行政審批制度改革的要求，建立公平透明的市場準入標準，進一步放寬對物流企業資質的行政許可和審批條件，改進審批管理方式。物流行業自律性組織為中國物流與采購聯合會，該會是經政府批準設立的物流與采購行業綜合性社團組織，主要擔負物流行業自律職能，負責組

286、織實施行業調查和統計，深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-102 提出行業發展規劃、產業政策及經濟立法建議，參與商品流通與物流方面國家標準和行業標準的制訂及修訂等。此外，供應鏈管理行業的服務領域如涉及特定管制行業的，需要取得相關行業的準入許可，如醫療器械、道路運輸等領域。公司取得的特許經營權和資質詳見本招股說明書本章之“六、特許經營權情況”。2、行業監管法規和政策、行業監管法規和政策 目前，我國的供應鏈管理行業方興未艾，且沒有單獨的行業分類，國家尚未出臺行業專門法律法規。公司在經營過程中主要遵循與供應鏈管理密切相關的進出口貿易和物流行業的相關法規，以及享受國家以規劃綱要、指導

287、意見等形式為進出口貿易和物流行業的健康發展給予的引導和扶持，主要有：2004 年 4 月 6 日，中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議通過了中華人民共和國對外貿易法（主席令2004第 15 號），其中指出，國家扶持和促進中小企業開展對外貿易，并根據對外貿易發展的需要，建立和完善為對外貿易服務的金融機構，設立對外貿易發展基金、風險基金。國家通過進出口信貸、出口信用保險、出口退稅及其他促進對外貿易的方式，發展對外貿易。2004 年 7 月 1 日，商務部頒布對外貿易經營者備案登記辦法（商務部2004第14 號），明確指出商務部是全國對外貿易經營者備案登記工作的主管部門，從事貨物

288、進出口或者技術進出口的對外貿易經營者，應當向中華人民共和國商務部或商務部委托的機構辦理備案登記。對外貿易經營者備案登記工作實行全國聯網和屬地化管理。2011 年 3 月 17 日，中華人民共和國國民經濟和社會發展十二五規劃綱要提出，大力發展現代物流業，加快建立社會化、專業化、信息化的現代物流服務體系，大力發展第三方物流，優先整合和利用現有物流資源，加強物流基礎設施的建設和銜接，提高物流效率，降低物流成本。推動農產品、大宗礦產品、重要工業品等重點領域物流發展。優化物流業發展的區域布局，支持物流園區等物流功能集聚區有序發展。推廣現代物流管理，提高物流智能化和標準化水平。2011 年 8 月 19

289、日，國務院辦公廳發布 關于促進物流業健康發展政策措施的意見（國辦發201138 號），要求切實減輕物流企業稅收負擔、加大對物流業的土地政策支持力度、促進物流車輛便利通行、加快物流管理體制改革、鼓勵整合物流設施資源、推深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-103 進物流技術創新和應用、加大對物流業的投入、優先發展農產品物流業、加強組織協調。2013 年 5 月 24 日，財政部、國家稅務總局發布關于在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點稅收政策的通知（財稅201337 號），經國務院批準，自 2013 年 8 月 1 日起，在全國范圍內開展交通運輸業和部分現代服

290、務業營改增試點。通知同時發布了交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點實施辦法、有關事項的規定、過渡政策的規定及應稅服務適用增值稅零稅率和免稅政策的規定。2014 年 9 月 12 日，國務院辦公廳發布物流業發展中長期規劃（20142020 年）（國發201442 號），部署加快現代物流業發展，建立和完善現代物流服務體系，提升物流業發展水平，為全面建成小康社會提供物流服務保障。規劃提出，到 2020 年，要基本建立布局合理、技術先進、便捷高效、綠色環保、安全有序的現代物流服務體系，物流的社會化、專業化水平進一步提升，物流企業競爭力顯著增強，物流基礎設施及運作方式銜接更加順暢，物流整體運行

291、效率顯著提高，全社會物流總費用與國內生產總值的比率由 2013 年的 18%下降到 16%左右，物流業對國民經濟的支撐和保障能力進一步增強。2014 年 11 月 16 日，國務院辦公廳印發 關于促進內貿流通健康發展的若干意見，部署加快發展內貿流通，引導生產、擴大消費、吸納就業、改善民生，進一步拉動經濟增長。在推進現代流通方式發展方面，一是規范促進電子商務發展。拓展網絡消費領域，推進商務領域大數據信息服務平臺建設，促進線上線下融合發展。加快推進電子發票應用。完善市場主體住所（經營場所）管理。在控制風險基礎上鼓勵支付產品創新。二是加快發展物流配送。加強物流標準化、信息化、專業化、社會化、組織化建

292、設。推動城市配送車輛統一標識管理，保障運送生鮮食品、主食制品、藥品等車輛便利通行。允許符合標準的非機動快遞車輛從事社區配送。經認定為高新技術企業的第三方物流和物流信息平臺企業，依法享受高新技術企業相關優惠政策。三是大力發展連鎖經營。推進發展直營連鎖，規范發展特許連鎖，引導發展自愿連鎖。2015 年 6 月 20 日，國務院辦公廳印發關于促進跨境電子商務健康快速發展的指導意見，提出了五個方面的支持措施：一是優化海關監管措施，進一步完善跨境電子商務進出境貨物、物品管理模式，優化跨境電子商務海關進出口通關作業流程。二是完善檢驗檢疫監管政策措施，對跨境電子商務進出口商品實施集中申報、查驗和放行，對跨境

293、電子商務經營主體及商品實施備案管理制度。三是明確規范進出口稅收政策，繼續深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-104 落實現行跨境電子商務零售出口貨物增值稅、消費稅退稅或免稅政策。關于跨境電子商務零售進口稅收政策，由財政部按照有利于拉動國內消費、公平競爭、促進發展和加強進口稅收管理的原則，會同海關總署、稅務總局另行制訂。四是完善電子商務支付結算管理，穩妥推進支付機構跨境外匯支付業務試點，鼓勵境內銀行、支付機構依法合規開展跨境電子支付業務。五是提供財政金融支持，對跨境電子商務企業走出去重點項目給予必要資金支持，為跨境電子商務提供適合的信用保險服務。向跨境電子商務外貿綜合服務企業提

294、供有效的融資、保險支持。（三）供應鏈管理行業發展現狀、主要特點和發展趨勢（三）供應鏈管理行業發展現狀、主要特點和發展趨勢 1、供應鏈管理行業的市場規模、供應鏈管理行業的市場規模 供應鏈管理行業的發展主要取決于兩個因素：一是社會貿易總規模；二是企業供應鏈管理外包的比例。二者的關系如下：從這個角度來看，供應鏈管理行業的市場規模具有極大的想象空間。電子信息行業供應鏈管理的外包已較為成熟，醫療器械、快消品、食品及酒類等行業也逐步提升供應鏈管理外包的比例以提升整體運行效率，從而為供應鏈管理行業提供了更大的發展空間。目前，國內仍將供應鏈管理歸類為“現代物流”范疇。中國經濟持續高速發展，為現代物流及供應鏈管

295、理行業的快速發展提供了良好的宏觀環境。近年來，我國經濟增長帶動我國社會物流總額實現快速增長。2015 年前三季度，全國社會物流總額 162.8 萬億元，同比增長 5.8%。2007-2014 年中國社會物流總額如下：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-105 數據來源：國家發改委，國家統計局，中國物流與采購聯合會 伴隨社會物流總額的增加，我國社會物流費用（包括運輸費用、保管費用和管理費用）也表現為較為快速增長。2015 年前三季度，全國社會物流總費用 7.4 萬億元，同比增長 4.1%。2007-2014 年中國社會物流總費用如下：數據來源：國家發改委，國家統計局，中國物流與

296、采購聯合會 2014 年全國物流業增加值為 3.5 萬億元，物流業增加值占 GDP 的比重為 5.50%，占服務業增加值的比重為 11.41%。2007-2014 年中國物流業增加值如下：數據來源：國家發改委，國家統計局，中國物流與采購聯合會 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-106 2、供應鏈管理行業的發展現狀和特點、供應鏈管理行業的發展現狀和特點（1）行業發展現狀 21 世紀，隨著科學技術的進步，特別是互聯網的推動，全球一體化的特征越來越明顯，國際市場日趨成熟，無國界化的企業經營趨勢加劇，推動了市場競爭進入新階段企業與企業之間的競爭轉變成了供應鏈管理之間的競爭。供應鏈管

297、理作為集成化企業管理服務模式，在企業降低成本、新增效益、培育品牌和風險控制等方面，起到了非常關鍵的作用。我國現代物流及供應鏈管理行業仍處于初級發展階段，行業供應商功能單一，增值服務薄弱。目前，物流及供應鏈外包服務商的收益主要來自于基礎性服務，如運輸管理和倉儲管理等，增值服務如供應鏈整合服務、供應鏈金融服務以及供應鏈平臺建設等服務收入占比較小。從行業覆蓋來看，電子信息行業是國內供應鏈管理行業發展最快的領域。電子信息行業技術更新速度快，用戶需求和偏好轉移的不確定性很大；同時，該等行業產品升級和技術進步所帶來的工藝復雜性增強，導致生產供給流程的復雜程度日益增加。傳統的內部供應鏈管理的模式已經不能滿足

298、該等行業對供應鏈的快速響應、高效、低成本的要求。這使得上述行業成為目前國內供應鏈管理行業市場需求最大、發展最快的行業。隨著產業升級、競爭加劇和管理理念的更新，醫療器械、快速消費品等行業供應鏈管理服務外包的比例也在不斷提高。（2）行業技術水平 供應鏈管理在我國是 21 世紀初才興起的高端服務行業，是外包業務日益盛行和社會分工不斷深化的產物，電子信息行業是供應鏈管理行業產生的最初源泉，至今仍是其最主要的服務對象之一。因此，從服務對象的角度，供應鏈管理從誕生伊始即與高科技行業結緣，行業整體技術水平較高。從技術軟件應用的角度，供應鏈管理企業為了取得競爭優勢，必須提供更高的服務質量、更快的客戶響應速度，

299、為此，供應鏈管理企業一般都必須配備功能齊全的 IT 支持網絡，并輔助高效的 ERP 管理系統，配備專門的倉儲、運輸管理系統、信息交換系統等。因此，供應鏈管理行業是管理軟件應用程度較高的行業之一。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-107 從人才知識結構方面，供應鏈管理企業需要精通國際貿易規則、國際運輸、國際金融、報關、商檢、生產管理、供應鏈管理等專業知識，并熟悉目標市場行業（如電子信息行業、醫療器械行業、食品及酒類行業等）運行規則，具有市場洞察力和專業判斷能力，擁有較強資源整合能力、方案設計能力的跨領域復合型國際化人才。因此，供應鏈管理行業是知識高度密集的行業之一。（3）行業

300、特有經營模式 供應鏈管理行業是典型的輕資產、高技術含量的現代服務產業，供應鏈管理企業通過對不同行業運行模式的深入研究，利用綜合專業能力和自身的整合能力，為客戶定制集成解決方案，將單一、分散的報關、運輸、倉儲、貿易、結算服務等流程組合為供應鏈管理服務產品，實現商流、物流、資金流和信息流“四流”合一，為客戶節約成本，提升價值。供應鏈管理行業特有的經營模式，要求供應鏈管理企業必須擁有以下能力：1）跨領域、跨區域、跨行業的專業能力 跨領域能力：即縱向貫穿經營活動的商流、物流、資金流和信息流多個層次，具備在每個單一層次都能提供解決方案的專業能力?？鐓^域能力：即橫向跨越區域乃至不同的國度、不同制度和不同法

301、律框架，具備在不同區域解決問題并執行方案的專業能力?？缧袠I能力：即深刻掌握不同行業、同行業不同客戶、不同類型商業模式，并具備針對客戶個性化需求制定解決方案的能力。2）整合與運營能力 供應鏈管理服務與普通物流服務不同，供應鏈管理企業強調整合各層級現有資源，在供應鏈管理解決方案的指導下為客戶提供全方位服務，這就要求從業企業具備較強的整合與運營能力。3）信息系統支持能力 供應鏈管理服務具有大范圍、跨領域、多層次立體全方位整合的特點。信息傳遞也表現出多邊、交叉、同步等特性，信息流是供應鏈管理中的關鍵要素。這就要求企業配備的信息系統技術架構先進、功能層次分明、高效協同，以滿足業務需求。深圳市東方嘉盛供應

302、鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-108（4）周期性 供應鏈管理行業發展狀況與宏觀經濟密切相關，與反映宏觀經濟的指標如 GDP、進出口貿易額、消費者信心指數等有一定相關性，因此，具有一定的經濟周期性。（5）區域性 我國供應鏈管理行業起源于經濟發達地區，發展初期大部分以服務于進出口貿易為主，故供應鏈企業最初主要聚集于港口經濟帶，表現出一定的區域性特點。隨著供應鏈管理服務覆蓋行業深度和廣度的拓展，行業覆蓋的區域也將進一步擴大。不同的區域因為經濟發展水平、法律、制度、地理環境不同，會對供應鏈管理行業產生操作層面的影響，即可能影響執行效率，但不會形成根本影響，例如，沿海經濟發達地區的供應鏈管理執行效

303、率要高于內地。（6）季節性 供應鏈管理行業無明顯季節性特征。3、供應鏈管理行業的發展趨勢、供應鏈管理行業的發展趨勢（1）行業增長前景廣闊 供應鏈管理的價值創造體現為：縮短客戶交易時間，降低交易成本，提升企業供、產、銷的整體運行效率，有助于企業在應對頻繁變化的市場需求和激烈的市場競爭時提升響應速度。目前，供應鏈管理服務應用較為廣泛的是電子信息行業，主要是由于上述行業技術更新快、用戶需求和偏好轉移愈加頻繁，同時該等行業產品升級和技術進步所帶來的工藝復雜性增強導致生產供給流程的復雜程度也日益增加，上述因素以及激烈的市場競爭導致上述行業成為國內供應鏈管理服務市場需求最大、發展最快的行業。隨著手機等電子

304、類產品、醫療器械、食品及酒類、快消品等行業的產業升級和市場競爭的加劇，供應鏈管理服務的應用程度也在不斷提升。綜上，供應鏈管理市場規模的擴張主要體現在原行業供應鏈管理服務應用的深化和新行業供應鏈管理應用廣度的提升，行業增長前景廣闊。（2）憑借信息流的管理挖掘大數據價值 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-109 供應鏈管理的信息流服務包括條碼管理、在途查詢、數據報送、供應鏈管理系統開發等，是商流、物流、資金流全過程的數據歸集處理過程。供應鏈管理的嵌入式特點，使得供應鏈管理企業基于數據分析，豐富客戶服務內容，創造更大價值成為可能。（3）從資金流管理到供應鏈金融服務 傳統的供應鏈金

305、融服務主要涵蓋銀行向客戶（核心企業）提供融資和其他結算、理財服務，同時向這些客戶的供應商提供貸款及時收達的便利，或者向其分銷商提供預付款代付及存貨融資等服務。在供應鏈管理服務外包的背景下，供應鏈管理服務商憑借其在供應鏈前、中、后端的商流、物流、資金流和信息流的控制力，能夠做到對于供應鏈運行中的貨物、資金的動態監管和風險控制，使得供應鏈管理服務商成為供應鏈中天然的核心企業，從而能夠為行業上下游企業提供金融服務。此外，供應鏈管理服務商信息化系統的打造使其有條件構建供應鏈金融云平臺，金融平臺加供應鏈管理服務，將線下商流、物流與線上資金流、信息流結合在一起，供應鏈管理服務商可以同時承擔信息提供者和擔保

306、者的角色，幫助供應鏈上下游的企業尤其是中小企業對接銀行等金融機構，緩解中小企業融資過程中的信息不對稱和風險控制難等問題。供應鏈管理服務商發展供應鏈金融業務既能開拓新的業務模式，提升盈利能力，又能增強客戶粘性，促進公司供應鏈業務量的增長。（四）行業進入壁壘（四）行業進入壁壘 1、認證和資質壁壘、認證和資質壁壘 供應鏈管理企業需要取得包括海關、商檢等管理部門的企業誠信認可及相應的資質認證，以便更便捷、高效地開展業務。同時，供應鏈管理企業還要獲得金融機構的資信認可，取得銀行授信等全方位的金融服務支持。這些相關認證和資質的取得需要經營時間、業務規模和行業資歷的積淀，故而對新進入企業構成重要壁壘。2、合

307、作認同度門檻較高、合作認同度門檻較高 供應鏈管理服務并非獨立于服務對象而存在，而是以合作者、參與者的角色，滲透于企業的產、供、銷各個階段，并為企業商流、物流、資金流和信息流等“四流”的有效流動提供支持。由于深入合作需要逐步磨合，且涉及到客戶許多關鍵信息，因此，一深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-110 旦提供的服務受到客戶認可，則很容易產生客戶粘性。另外，供應鏈管理的客戶大多是大型企業，這些企業選擇供應鏈管理供應商的條件很高，要求供應商有良好的行業聲譽、豐富的實操經驗、健全的運營網絡等，客戶的高要求和認同度形成較高的行業壁壘。3、服務平臺壁壘、服務平臺壁壘 供應鏈管理在其執

308、行階段，需要為客戶提供包括供應鏈方案設計、采購、分銷、庫存管理、資金結算、通關物流以及信息系統支持等具體項目的服務，承擔原本由管理咨詢公司、第三方物流公司、外貿進出口公司、資金平臺公司等機構分別履行的多種職能。能否有效整合各種資源，構建起類別齊全、功能完善、合作無間、高效運作的一體化服務平臺，是行業進入的重要障礙。4、資金壁壘、資金壁壘 與傳統第三方物流服務相比，供應鏈管理以平臺化的形式，為客戶提供一整套貫穿企業價值鏈的服務，較多的資金投入可以為客戶提供更全面的服務內容。此外，客戶對多功能服務平臺的需求涵蓋了決策分析、供應商關系管理、客戶關系管理等方面。這類平臺的開發需要大量的資金和時間投入，

309、前期成為行業領導者并擁有平臺產品的企業具備較大的先動優勢，構成了行業進入壁壘。5、人力資源壁壘、人力資源壁壘 供應鏈管理屬于創新綜合性業務，對技術人員、管理人員的專業性要求較高，且行業在我國起步的時間較晚，因此專業人才較為匱乏。然而，供應鏈管理服務需要結合不同的客戶的個性化需求，協助客戶改進采購、分銷、配送、倉儲、報關等流程，提供一整套的平臺化產品，這就要求服務提供商對不同客戶的業務流程、盈利模式、運營架構有較深的認識和理解，并將解決方案技術實現，故此，很難機械化地采用同一套改造方案，需要發揮人才的創造性和能動性。具備較好知識儲備、掌握相關技術技能、擁有豐富項目經驗、理解企業具體需求、幫助企業

310、解決問題的供應鏈管理人才，對新進入者形成壁壘。（五）影響行業發展的有利和不利因素（五）影響行業發展的有利和不利因素 1、有利因素、有利因素（1）產業政策支持 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-111 2014 年 9 月 12 日，國務院印發物流業發展中長期規劃（20142020 年）（國發201442 號），明確要以著力降低物流成本、提升物流企業規?；s化水平、加強物流基礎設施網絡建設為發展重點，大力提升物流社會化、專業化水平，進一步加強物流信息化建設，推進物流技術裝備現代化，加強物流標準化建設，推進區域物流協調發展，積極推動國際物流發展，大力發展綠色物流，并提出了制造

311、業物流與供應鏈管理、多式聯運、物流園區、農產品物流等 12 項重點工程。2011 年 8 月 2 日，國務院辦公廳以國辦發201138 號印發關于促進物流業健康發展政策措施的意見，強調切實減輕物流企業稅收負擔、加大對物流業的土地政策支持力度、促進物流車輛便利通行、加快物流管理體制改革、鼓勵整合物流設施資源、推進物流技術創新和應用、加大對物流業的投入、優先發展農產品物流業、加強組織協調等九項舉措。2011 年 11 月 18 日，深圳市發布深圳市現代物流業發展“十二五”規劃，提出在未來 5 年內，深圳市物流業增加值將會達到 1,500 億元，初步實現“一高、兩市、三中心”的戰略定位，即把高端物流

312、業打造成為現代物流業主導業態，基本建成具有產業支撐功能和民生服務功能的全國優秀物流服務都市、具有國際資源配置功能和國際商務營運功能的全球性物流樞紐城市、亞太地區重要的多式聯運中心和供應鏈管理中心，以及與香港共同建設國際航運中心。深圳還將按照貨運服務、生產服務、商貿服務以及民生服務要求，加快重要物流節點基礎設施建設，著力拓展物流增值業務，強化物流綜合服務能力，促進現代物流業高端化、專業化和集約化發展。上述產業政策明確了對現代物流產業的政策支持，為現代物流及供應鏈管理行業提供了重要的發展機遇。（2）國際分工細化的需要推動供應鏈管理服務的深化 在全球化的大趨勢下，國際分工日益向精細化、專業化、規?；?/p>

313、發展，產生了對國際分工（劃分為不同行業、不同領域、不同層次）中的各個參與者、各項分工進行整合和協調的需求。大型企業通過采取聚焦戰略來強化自身核心競爭力，而將供應鏈環節的服務外包，極大的拓展了供應鏈管理行業的市場空間，使得供應鏈管理外包服務在全球范圍內迅速發展。國際分工細化和供應鏈管理服務外包的發展趨勢，對供應鏈管理的發展起到了強大的推動作用。深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-112（3）市場競爭加劇的需要促進供應鏈管理服務的滲透 目前，本土商品在國內的銷售價格缺乏競爭力，一部分原因就是物流成本高企。物流業的升級和現代化，提高第三方物流企業的滲透率，有效降低物流成本是很有必要

314、的。而全球化市場競爭越來越激烈，企業面臨著不斷急劇變化的市場需求及縮短交貨期、提高質量和改進服務的壓力。供應鏈管理可以通過讓不同企業優勢互補、建立合作聯盟，統一協調管理以適應激烈市場競爭要求。同時，企業發展需要不斷降低成本、提高效率，而供應鏈管理恰恰能為企業達成提高效率、降低供應鏈運行成本之目的。（4）信息技術發展提升供應鏈管理服務能力 以通訊技術、互聯網技術、多媒體技術為特征的新信息革命，將人類社會帶入信息時代，促使諸如 ERP 管理系統、信息計算機輔助設計、計算機輔助制造、自動存儲和揀出系統、自動條碼識別系統、物聯網、二維碼等信息技術被廣泛應用。這為商業決策的最優解規劃、物品流動的電子化管

315、理、業務流程的自動化和智能化操作等提供了基本條件。信息技術的不斷進步，系統和產品功能的不斷增強，也必將進一步提升供應鏈管理服務的技術水平。（5）電子商務發展孕育供應鏈管理新方向 目前，中國已超越美國成為全球在線消費增長最快的國家。除境內電子商務外，以B2C 和 C2C 為核心的跨境電子商務也呈現出較大的增長潛力。電子商務的爆發式增長推動了企業對于包括運輸配送、倉儲管理、供應鏈信息化管理和資金墊付等綜合供應鏈管理服務的需求。2、不利因素、不利因素（1）傳統觀念的束縛 外部供應鏈管理服務的引入對企業而言不僅意味著分工深化，更意味管理理念的革新和管理流程的重塑，從而將外包環節和非外包環節無縫銜接，從

316、而達到提升供應鏈效率、降低供應鏈成本的目的。目前，多數企業仍處于內部一體化管理階段，習慣于將生產經營的全部環節均集中在企業內部完成，綜合供應鏈管理外包的理念推廣仍需要一定時間。（2）供應鏈基礎設施落后 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-113 當前，國內物流一體化建設相對滯后，社會資源周轉慢、環節多、費用高。比如，運輸網絡和物流管理效率較低，路線安排不合理導致貨車回程空載，倉儲條件破舊且空間短缺等。此外，倉儲和運輸領域的智能化、信息化應用水平較低。這些因素制約了以供應鏈為主的現代流通體系建設，行業發展相對緩慢。（3）人才不足 供應鏈管理服務的價值創造不僅體現在對于采購、銷售

317、、進出口通關（如有）等環節涉及的代理、倉儲管理、運輸、資金結算等具體的服務執行，更重要的是體現在基于對客戶業務特點、供應鏈運行流程等的精準把握，有針對性的為客戶設計供應鏈改進方案。目前，能夠深刻理解所服務行業且熟悉供應鏈管理流程、擁有供應鏈管理方案設計能力的復合型人才相對匱乏。三、發行人在行業中的競爭地位（一）行業競爭情況（一）行業競爭情況 1、供應鏈管理行業市場競爭相對分散、供應鏈管理行業市場競爭相對分散 供應鏈管理行業的深度發展取決于供應鏈上的各節點企業接受供應鏈管理理念的進程。目前深度供應鏈管理在我國尚處在導入期，采用深度供應鏈管理服務的客戶主要以大型企業特別是跨國企業為主。此外，中國企

318、業整體供應鏈效率整體低下，與之相伴隨的是，大部分企業的供應鏈管理實踐仍僅停留在自營物流和第三方物流階段，真正應用供應鏈管理理念的企業，和專業從事供應鏈管理的服務商都相對較少。隨著社會分工的細化和市場競爭的加劇，不少企業已經逐漸認識到供應鏈管理的價值，專業供應鏈管理企業面對的是一個相對分散但市場潛力巨大的市場。2、供應鏈管理所服務行業差異大、供應鏈管理所服務行業差異大 作為專業的供應鏈管理服務商，其效率高低不僅取決于能否對供應鏈管理流程進行高效操作，還取決于是否對所服務的企業及行業發展有精準的理解，能否為行業內的企業提供貼身的供應鏈管理解決方案。不同行業的供應鏈特征差異，提高了跨行業發展的門檻，

319、導致只有行業領先企業可以憑借其優秀的供應鏈管理服務設計執行能力及專業的運營、信息管理水平，較快較好地實現跨行業的業務復制，從而確保企業持續保持競爭深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-114 力。3、境內外供應鏈管理企業各有所長、境內外供應鏈管理企業各有所長 UPS、DHL等國外供應鏈管理巨頭業務發展相對成熟，且客戶大多為各領域內的國際領先企業和跨國公司，在國際市場上占據主導地位。在國內市場，境內供應鏈管理企業更貼近境內企業和國內市場，對境內的政策環境尤其是進出口環節的監管政策有更為準確的理解，一直占據主導地位。因此，目前境外供應鏈管理企業服務對象大都為總部在境外的跨國公司，涉

320、及中國境內的業務也主要為境外跨國公司在中國境內的部分業務。此外，跨國第三方物流企業在參與國內供應鏈管理服務競標時，因其所能提供的組合服務內容不一定完整，往往需要選擇國內合作伙伴，因此，跨國第三方物流企業現階段與本土供應鏈管理企業之間是既競爭又合作的關系。例如，東方嘉盛為DHL、運球物流、全球物流等跨國第三方物流企業提供了VMI管理、國際采購集拼等基礎供應鏈管理服務，從而實現優勢互補。（二）行業內主要參與者（二）行業內主要參與者 目前，我國的供應鏈管理行業尚未進入發展成熟期，行業內企業眾多，發展路徑和側重服務行業不同，各具特色。供應鏈管理業務的嵌入性特點決定了客戶黏性較強、忠誠度高，且國內供應鏈

321、管理服務市場規模增長潛力巨大，多數行業存在供應鏈外包服務潛在需求，因此境內供應鏈管理服務企業之間的競爭主要體現為新拓展的行業領域。東方嘉盛作為我國供應鏈管理行業的先行者，在電子信息、醫療器械、食品及酒類等領域已經覆蓋了行業內穩定的客戶，擁有一定的競爭優勢。除東方嘉盛外，怡亞通、普路通和飛馬國際也是行業內具有較強競爭實力的供應鏈管理服務企業：怡亞通于2007 年上市，公司最初主要覆蓋 IT 行業客戶，自 2009 年起打造“380 平臺”，進入快消品等行業；普路通于 2015 年上市，主要覆蓋電子信息行業和醫療器械行業；飛馬國際于 2008 年上市，主要覆蓋大宗商品供應鏈業務。行業內主要參與者的

322、情況如下：單位：萬元 主要業務模式主要業務模式 主要覆蓋主要覆蓋 行業行業 2015 年年 1-6 月營業收入月營業收入 2015 年年 1-6 月月 凈利潤凈利潤 東方嘉盛 公司以客戶需求為核心，綜合運用和整合進出口代理、報關報檢、倉儲及保稅物流、運輸等基電子信息、醫療器械、食品及酒類等行業183,501.01 3,765.21深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-115 主要業務模式主要業務模式 主要覆蓋主要覆蓋 行業行業 2015 年年 1-6 月營業收入月營業收入 2015 年年 1-6 月月 凈利潤凈利潤 礎服務，為客戶提供綜合供應鏈管理服務。公司的業務模式包括：深度

323、整合供應鏈管理服務和基礎供應鏈管理服務。怡亞通 以生產型供應鏈服務、流通消費型供應鏈服務、供應鏈金融服務、全球采購及產品整合供應鏈服務為核心的全程供應鏈整合服務平臺。主要業務模式包括：廣度供應鏈業務、全球采購業務、深度供應鏈業務、供應鏈金融服務 IT、快消品、通信、化工等行業 1,491,124.92 23,033.85普路通 為客戶提供包括供應鏈方案設計、采購、分銷、庫存管理、資金結算、通關物流以及信息系統支持等諸多環節在內的一體化供應鏈管理服務。主要業務模式包括交易類業務和服務類業務 電子信息、醫療器械等行業137,371.54 7,932.11飛馬國際 供應鏈管理服務（主要是綜合物流服務

324、、貿易執行服務）以及物流園經營服務。綜合物流服務主要是特種設備的國際物流綜合服務以及物流、配送、進出口通關服務等。貿易執行服務，現主要服務的行業是礦產資源類的能源、資源類以及塑化、IT、電子等。物流園經營主要是公司在東莞的黃江塑膠物流園，為園區商家提供商鋪租賃、倉庫租賃、管理等服務 能源資源、IT、電子、建材等行業 1,731,424.42 10,122.06（三）公司的核心競爭優勢（三）公司的核心競爭優勢 1、擁有海關高級別資質，通關經驗豐富、擁有海關高級別資質，通關經驗豐富 公司擁有深圳海關頒發的“AA類管理企業”和“客戶協調員制度企業”等行業內最高級別資質，可以享受便捷通關（申報綠色通道

325、、查驗率降低）、事后集中申報等，在縮短通關時間和簡化通關手續上有突出的競爭優勢。公司熟悉我國國際貿易、海關事務、物流、保稅區管理、外匯管理、涉外稅務等方面的法律法規、政策，并具有豐富的關務運作經驗。公司可以根據客戶不同的需求，科學管理各項通關事務，創新業務模式，從而幫助客戶實現利潤最大化和效率最佳化。2、卓越的供應鏈解決方案設計能力和供應鏈管理服務執行能力、卓越的供應鏈解決方案設計能力和供應鏈管理服務執行能力 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-116 設計出高效且可行的供應鏈管理解決方案，是供應鏈管理服務的核心和根本。公司目前擁有一支熟練掌握供應鏈解決之道的專家團隊，熟悉多

326、個目標行業的商業模式及其變化趨勢，能夠準確把握客戶需求，通過對供應鏈管理環節商流、物流、資金流和信息流的深度剖析，為客戶度身定制差異化的供應鏈管理解決方案。經過多年研究和實踐，公司總結、提煉了一套貫穿業務全過程的“供應鏈管理解決方案研發及執行流程”，并對其實施系統化、制度化、流程化管理，建立了持續創新的長效機制，可以確保公司此項能力在行業內持續保持競爭力。東方嘉盛供應鏈管理解決方案研發示意圖如下：全球一體化全球一體化需求多樣化需求多樣化用戶個性化用戶個性化全球一體化全球一體化全球一體化全球一體化需求多樣化需求多樣化需求多樣化需求多樣化用戶個性化用戶個性化用戶個性化用戶個性化發展戰略發展戰略發展

327、戰略發展戰略供應鏈管理解決方案供應鏈管理解決方案供應鏈管理解決方案供應鏈管理解決方案商業模式財務策略商業模式財務策略商業模式財務策略商業模式財務策略物流物流信息流信息流商流商流資金流資金流物流物流物流物流信息流信息流信息流信息流商流商流商流商流資金流資金流資金流資金流背景分析客戶商業模式調研供應鏈全方位透析方案研發過程量身定制解決方案 作為供應鏈管理集成服務提供商，公司具備較強的上游資源整合能力，將倉儲、運輸等服務予以外包，極大地提高了公司整體服務效率和質量。同時，公司根據供應鏈管理業務特點，適時建立了矩陣型組織架構以及嚴格的服務質量控制體系，并創造性地建立了“顧問營銷、體驗營銷、口碑營銷”模

328、式。公司具備市場反應速度快，供應鏈管理解決方案執行能力強，服務質量和客戶滿意度高等服務優勢。3、豐富的經驗及行業先發優勢、豐富的經驗及行業先發優勢 公司是我國較早涉足供應鏈管理行業的本土企業之一，在行業內具有較高的知名度和影響力。公司擁有與多家著名企業（核心合作伙伴多為世界500強企業）戰略合作的豐富經驗，客戶對公司服務質量和服務效率滿意度高，認同公司品牌，行業經驗的積累和品牌知名度的不斷提升是公司未來發展的重要支撐，是公司最重要的核心競爭力。4、優質的客戶群體和良好的行業拓展潛力、優質的客戶群體和良好的行業拓展潛力 目前，公司擁有一批穩定和長期合作的國際客戶，包括惠普、宏碁、華碩、銳珂、NE

329、C和3M等世界500強企業，以及全球第二大烈酒及葡萄酒集團保樂力加。公司通過與大型跨國公司的長期合作，已戰略性嵌入大型跨國公司價值鏈，在供應鏈管理領域深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-117 的高端市場形象得到不斷強化。公司目前已在電子信息、醫療器械、食品及酒類等行業擁有一定的競爭優勢，這種先發優勢既給市場新進入者設立了較高的門檻，又為公司確保持續的競爭優勢奠定了良好基礎。5、上下游議價能力、上下游議價能力 供應鏈管理的上游行業如運輸業、倉儲業、報關行業等，競爭非常充分，公司在供貨商選擇方面擁有較大的余地，一方面可以選擇優秀的長期合作伙伴，另一方面可以利用業務規模效應從供應

330、商處獲得較好的價格優惠。此外，公司擅長于整合基礎物流商，在維護長期關系的同時，有效降低了運營成本，實現與基礎物流商的共贏。對于下游客戶，公司以提高客戶效率和滿意度為標準，以客戶需求為導向，度身定制多樣化的服務產品，并能夠不同程度深度介入客戶的商流、物流、資金流和信息流，通過優質服務提高客戶粘度，擁有一定的議價能力。6、公司信息系統先進，運營管理水平較高、公司信息系統先進，運營管理水平較高（1）公司擁有先進的信息系統支撐平臺 公司在信息系統建設中堅持“通用軟件外購，關鍵程序自行開發”的原則，公司整合了Oracle ERP、Manhattan等管理軟件中的功能模塊，并獨立開發了協同管理模塊，能滿足

331、不同的供應鏈管理、數據挖掘和分析需求，有效支撐了公司供應鏈管理業務的運行。公司完備的信息系統較好地提升了公司以下幾項能力：1）能夠與大型客戶的信息管理系統對接，為公司大規模擴展業務提供技術支撐；2）能夠承接更加復雜的業務，例如，信息系統中嵌入的EDI 系統使公司可以幫助客戶處理海量訂單，ERP 系統中的資金管理模塊和收付貨款模塊使公司能夠迅速處理大額資金的結算；3）能夠創造更多的商業機會，整合了商流、物流、資金流和信息流等多項服務功能的信息系統，能夠為客戶創造較高的附加值，從而為公司贏得更多的業務機會。（2）公司運營管理水平較高 公司常年服務于惠普、宏碁、華碩、銳珂、NEC和3M等世界500強

332、企業，高層次的深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 招股說明書 1-1-118 客戶要求為公司培育了高素質的業務團隊，公司運營管理水平較高，差錯率、準時到達率、通關率、破損率等客戶主要的KPI指標考核良好，公司客戶服務的滿意度及美譽度一直保持較高水平。7、人才優勢、人才優勢 公司從事供應鏈管理服務超過十年，也是國內最早一批開展綜合供應鏈管理服務的公司之一。經過多年發展，公司已培養出一批高素質的業務團隊和人才梯隊，具有豐富的實踐經驗，能夠準確把握行業發展趨勢，制訂和調整公司發展戰略，明確未來發展方向，并且快速執行，迅速布署，制訂和實施流程，同時不斷整合優化運作資源和流程，確保各類業務流程能夠有效正確

333、的貫徹執行，支持公司各項業務不斷發展壯大。（四）公司的市場地位（四）公司的市場地位 公司是我國供應鏈管理服務領域綜合能力位居前列的公司之一。在電子信息行業，公司為全球核心個人電腦品牌商中的三家（惠普、宏碁、華碩）提供綜合供應鏈管理服務；在食品酒類行業，公司為全球第二大烈酒及葡萄酒集團（保樂力加）提供供應鏈管理服務。公司歷年業務排名及取得的各項榮譽如下：2007 年，被深圳海關認定為“客戶協調員制度企業”；2007-2014 年，連續被深圳市企業聯合會評為“年度深圳百強企業”；2007-2010 年，連續被深圳市福田區政府評為“納稅百佳民營企業”；2008 年，被海關總署列入“AA”類企業管理；2009 年，被深圳市政府評為“深圳市重點物流企業”；2009 年，被中國物流與采購聯合會評為“信息化優秀案例”獎；2009 年，被深圳市政府認定為“總部企業”；2010 年，被深圳市誠信聯盟協會評為