晶升裝備：南京晶升裝備股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、i 南京晶升裝備股份有限公司南京晶升裝備股份有限公司 （Crystal Growth&Energy Equipment Co.,Ltd.）（南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側）首首首首次次次次公公公公開開開開發發發發行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在科科科科創創創創板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股說說說說明明明明書書書書 （注冊稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401）本次發行股票擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板的

2、投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定?？苿摪逋顿Y風險提示 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚需經交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收

3、益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬公開發行股票數量不超過 3,459.1524 萬股，不低于本次發行完成后公司總股本的 25.00%，最終發行數量以中國證監會同意注冊的發行數量為準。本次發行全部為新股發行，不涉及原股東公開發售股份的情形。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊

4、 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 13,836.6096 萬股 保薦人（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 目目 錄錄 聲聲 明明.1 發行概況發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋釋 義義.7 第二節第二節 概概 覽覽.13 一、重大事項提示.13 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.20 三、本次發行概況.20 四、發行人主營業務經營情況.22 五、發行人符合科創板定位.25 六、發行人報告期主要財務數據及財務指標.26 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.2

5、6 八、發行人選擇的具體上市標準.29 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.29 十、募集資金運用與未來發展規劃.30 第三節第三節 風險因素風險因素.32 一、與發行人相關的風險.32 二、與行業相關的風險.40 三、其他風險.43 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.45 一、發行人基本情況.45 二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況.45 三、發行人成立以來重要事件.63 四、發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況.67 五、發行人的股權結構.67 六、發行人控股及參股公司情況.68 七、持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況南京晶升裝備股份有限

6、公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 .71 八、特別表決權或類似安排.77 九、協議控制架構的情況.77 十、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為.77 十一、發行人股本情況.77 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.103 十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的重大協議及履行情況.110 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份

7、的情況.110 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況.111 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.113 十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況.113 十八、已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排.115 十九、發行人員工情況.117 第五節第五節 業務和技術業務和技術.120 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況.120 二、發行人所處行業的基本情況和競爭狀況.136 三、銷售情況和主要客戶.190 四、采購情況和主要供應商.194 五、發行人的主要固定資產和無形資產.199 六、發行人的核心技術及研發情況.207 七、

8、發行人環境保護和安全生產情況.224 八、發行人的境外經營及境外資產情況.225 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.226 一、財務報表.226 二、主要會計政策和會計估計.233 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 三、非經常性損益情況.252 四、繳納的主要稅種、稅率和稅收優惠情況.252 五、主要財務指標.254 六、經營成果分析.256 七、資產質量分析.283 八、償債能力、流動性與持續經營能力分析.300 九、報告期的重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.313 十、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項

9、.314 十一、2022 年 1-6 月業績情況.314 十二、審計基準日后的主要財務信息和經營情況.318 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.321 一、募集資金運用情況.321 二、未來發展與規劃.325 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.329 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.329 二、發行人內部控制情況.329 三、報告期內發行人違法違規情況.329 四、發行人資金占用和對外擔保情況.330 五、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.330 六、同業競爭.332 七、關聯方及關聯交易.332 第九節第九節 投資者保護投資

10、者保護.343 一、本次發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.343 二、發行人的股利分配政策.343 三、存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排，尚未盈利或存在累計未彌補虧損的的，關于投資者保護的措施.345 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.346 一、重要合同.346 二、對外擔保情況.348 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項.348 四、控股股東、實際控制人、子公司，董事、監事、高級管理人員和其他核心人員作為一方當事人可能對發行人產生影響的刑事訴訟、重大訴訟或仲裁事項.349 第十一節第十一節 聲明聲明.35

11、0 一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明.350 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.351 三、保薦機構（主承銷商）聲明.352 四、發行人律師聲明.354 五、承擔審計業務的會計師事務所聲明.355 六、承擔評估業務的資產評估機構聲明.356 七、承擔驗資業務的機構聲明.358 第十二節第十二節 附件附件.359 一、備查文件.359 二、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.360 三、與投資者保護相關的承諾.362 四、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.401 五、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書

12、制度的建立健全及運行情況說明.401 六、審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.405 七、募集資金具體運用情況.406 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列詞語或簡稱具有如下特定含義：一般釋義一般釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、晶升裝備 指 南京晶升裝備股份有限公司 有限公司、晶升有限 指 南京晶升能源設備有限公司，2020 年 12 月 29 日整體變更為南京晶升裝備股份有限公司 鑫瑞集誠 指 鑫瑞集誠（廈門）創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 明春科技 指 南京明春科技有限公司，發行人

13、股東 盛源管理 指 南京盛源企業管理合伙企業（有限合伙），發行人股東 海格科技 指 南京海格半導體科技有限公司，發行人股東 聚源鑄芯 指 蘇州聚源鑄芯創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 江北智能 指 南京江北智能制造產業基金（有限合伙），發行人股東 潤信基金 指 漳州漳龍潤信科技產業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 元禾璞華 指 江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 滬硅產業 指 上海硅產業集團股份有限公司（688126.SH），發行人股東 中微公司 指 中微半導體設備（上海）股份有限公司（688012.SH），發行人股東 立昂微 指 杭州立昂微電子股份有限公司（

14、605358.SH），發行人股東 毅達鑫業 指 上海毅達鑫業一號股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 華金領翊 指 珠海華金維爾股權投資基金合伙企業（有限合伙），2021 年 11 月12 日更名為珠海華金領翊新興科技產業投資基金（有限合伙），發行人股東 疌泉紅土 指 江蘇疌泉紅土智能創業投資基金（有限合伙），發行人股東 人才基金 指 南京市人才創新創業投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 盛宇投資 指 江蘇盛宇人工智能創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 海聚助力 指 南京海聚助力創業投資中心（有限合伙），發行人股東 深創投 指 深圳市創新投資集團有限公司，發行人股東 華金豐

15、盈 指 珠海華金豐盈八號股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 南京晟旭 指 南京晟旭科技有限公司，發行人前股東 盛能管理 指 南京盛能投資管理合伙企業（有限合伙），發行人前股東 晶能半導體 指 南京晶能半導體科技有限公司，發行人全資子公司 集芯半導體 指 南京集芯半導體材料有限公司，發行人全資子公司 晶升半導體 指 南京晶升半導體科技有限公司，發行人全資子公司 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 LP 新能源 指 LP 新能源有限責任公司（LP Renewable Energy,LLC），發行人全資子公司，已于 2020 年 11 月注銷 集芯智成 指 南京集芯智

16、成新材料科技有限公司，發行人全資子公司，已于 2020年 7 月注銷 上海新昇 指 上海新昇半導體科技有限公司，滬硅產業全資子公司，發行人客戶 金瑞泓 指 金瑞泓微電子（衢州）有限公司，立昂微控股子公司，發行人客戶 神工股份 指 錦州神工半導體股份有限公司（688233.SH），發行人客戶 合晶科技 指 合晶科技股份有限公司（6182.TWO），發行人客戶 三安光電 指 三安光電股份有限公司（600703.SH），發行人客戶 東尼電子 指 浙江東尼電子股份有限公司（603595.SH），發行人客戶 浙江晶越 指 浙江晶越半導體有限公司，發行人客戶 天岳先進 指 山東天岳先進科技股份有限公司（6

17、88234.SH），發行人客戶 TESLA ENGINEERING LTD 指 總部位于英國，主要從事磁場、線圈等產品研發、生產及銷售，發行人供應商 晶盛機電 指 浙江晶盛機電股份有限公司（300316.SZ）北方華創 指 北方華創科技集團股份有限公司（002371.SZ）連城數控 指 大連連城數控機器股份有限公司（835368.BJ）科銳公司 指 Wolfspeed,Inc.（WOLF.N）中芯國際 指 中芯國際集成電路制造有限公司（688981.SH）華虹集團 指 上海華虹（集團）有限公司 中欣晶圓 指 杭州中欣晶圓半導體股份有限公司 超硅公司 指 重慶超硅半導體有限公司、上海超硅半導體股

18、份有限公司 奕斯偉 指 西安奕斯偉硅片技術有限公司 天科合達 指 北京天科合達半導體股份有限公司 臺積電 指 臺灣積體電路制造股份有限公司（TSM.N、2330.TW）聯華電子 指 聯華電子股份有限公司（UMC.N）信越化學 指 Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd.（信越化學工業 4063.T）勝高 指 Sumco Corporation（SUMCO 3436.T）環球晶圓 指 Globalwafers Co.,Ltd.（環球晶圓 6488.TWO）德國世創 指 Siltronic AG（德國世創 WAF.DF）韓國 SK 指 SK Siltron Co.,Ltd.本次發行

19、指 公司首次公開發行股票并在科創板上市的行為 本招股說明書 指 南京晶升裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 報告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 報告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 華泰聯合證券、保薦機構、主承銷商 指 華泰聯合證券有限責任公司 容誠會計師事務所、申報會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）錦天城律師、發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 嘉學評估、評估機構 指 廈門市大學資產評估土地房地

20、產估價有限責任公司，2021 年 12 月7 日更名為廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家稅務總局 指 中華人民共和國國家稅務總局 海關總署 指 中華人民共和國海關總署 WSTS 指 World Semiconductor Trade Statistic，世界半導體貿易統計協會 SEMI 指 Semiconductor Equ

21、ipment and Materials International，國際半導體設備與材料產業協會 VLSI Research 指 國外知名集成電路和泛半導體領域的研究顧問公司，針對半導體產業鏈提供技術、商業和經濟方面市場調研和經濟分析 WIND 資訊 指 萬得信息技術股份有限公司，知名金融數據、信息和軟件服務企業 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 科創板上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 企業會計準則 指 企業會計準則基本準則和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定 新收入準則 指 企業會計準則第 14 號收入（2

22、017 年修訂）解釋第 13 號 指 企業會計準則解釋第 13 號（財會201921 號）股東大會 指 南京晶升裝備股份有限公司股東大會 董事會 指 南京晶升裝備股份有限公司董事會 監事會 指 南京晶升裝備股份有限公司監事會 公司章程 指 南京晶升裝備股份有限公司章程 公司章程（草案）指 南京晶升裝備股份有限公司章程（草案）元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 專業釋專業釋義義 晶圓 指 又稱 Wafer、圓片、晶片，用以制造集成電路的圓形硅或化合物晶體半導體材料 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 襯底 指 外延生長工序的基片，通過氣相外延生長技術在其

23、表面生成相應材料和結構 拋光片 指 由研磨片經過后續腐蝕、拋光、清洗等精密加工而成 外延片 指 由外延工藝在襯底上形成外延層而成 流片 指 為了驗證集成電路設計是否成功，必須進行流片，即從一個電路圖到一塊芯片，檢驗每一個工藝步驟是否可行，檢驗電路是否具備所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大規模地制造芯片；反之，則需找出其中的原因，并進行相應的優化設計上述過程一般稱之為工程流片。在工程流片成功后進行的大規模批量生產則稱之為量產流片 工藝制程 指 集成電路制造過程中，以晶體管最小線寬尺寸為代表的技術工藝，線寬尺寸越小，工藝水平越高，意味著在同樣面積的晶圓上，可以制造出更多的芯片，或者同樣晶體

24、管規模的芯片會占用更小的空間 半導體 指 常溫下導電性能介于導體（Conductor）與絕緣體（Insulator）之間的材料 集成電路、芯片 指 Integrated Circuit，集成電路，通常也叫芯片，是一種微型電子器件或部件，采用一定的工藝，將一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等電子元器件按照設計要求連接起來，制作在一小塊半導體晶片如硅片或介質基片上，成為具有特定功能的電路 邏輯芯片 指 以二進制為原理、實現數字信號邏輯運算和處理的芯片 傳感器 指 是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理

25、、存儲、顯示、記錄和控制等要求 DRAM 指 Dynamic Random Access Memory，動態隨機存取存儲器，是一種半導體存儲器，主要的作用原理是利用電容內存儲電荷的多寡來代表一個二進制比特（bit）是 1 還是 0 NAND/NAND Flash 指 數據型閃存芯片，主要非易失閃存技術之一 NOR/NOR Flash 指 代碼型閃存芯片，主要非易失閃存技術之一 存儲芯片 指 具備存儲功能的半導體元器件，用來實現運行程序或數據存儲功能 硅片 指 Silicon Wafer，半導體級硅片，用于集成電路、分立器件、傳感器等半導體產品制造 碳化硅 指 Silicon Carbide，碳

26、和硅的化合物，一種寬禁帶半導體材料，第三代半導體材料之一 氮化鎵 指 Gallium Nitride，氮和鎵的化合物，一種寬禁帶半導體材料，第三代半導體材料之一 第三代半導體 指 以碳化硅、氮化鎵、氧化鋅、金剛石、氮化鋁為代表的寬禁帶的半導體材料。第三代半導體材料具有更寬的禁帶寬度、更高的擊穿電場、更高的熱導率、更大的電子飽和速度以及更高的抗輻射能力，更適合制作高溫、高頻、抗輻射及大功率器件 禁帶 指 在能帶結構中能態密度為零的能量區間，常用來表示價帶和導帶之間的能量范圍。禁帶寬度的大小決定了材料是具有半導體性質還是具有絕緣體性質。第三代半導體因具有寬禁帶的特征，又稱寬禁帶半導體 LED 指

27、Light-Emitting Diode，發光二極管 單晶 指 Single Crystal，不含大角晶界或孿晶界的晶體 COP-FREE 指 COP（Crystal Originated Particulate）晶體原生顆粒，在單晶生長中南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 引入的一個或多個小凹坑，類似 LLS（局部光散射體）；COP-FREE指無原生缺陷片 熱場 指 單晶爐中的熱系統，用于提供熱傳導及絕熱的所有部件的總稱，由加熱及保溫材料構成，對爐內原料進行加熱及保溫的載體，是晶體生長設備的核心部件 籽晶 指 具有和所需晶體相同晶體結構的小晶體，是生長單晶的種子，也叫

28、晶種 輕摻 指 一種硅片制作工藝，固體母合金直接融入硅熔體，摻雜量小 重摻 指 一種硅片制作工藝，純元素摻雜，根據元素的不同分為氣體，液體和純元素固體摻雜，摻雜量大 射頻器件 指 利用射頻技術形成的一類元器件，常用于無線通信等領域 功率半導體器件 指 主要用于電力設備的電能變換和控制電路方面大功率的電子器件（通常指電流為數十至數千安，電壓為數百伏以上）多晶硅 指 Polycrystalline Silicon，由一種硅源氣體經化學氣相沉積生成的結構上具有大角度晶粒間界、孿晶間界或兩種結構兼有的硅多晶 IDM 指 Integrated Device Manufacture，垂直整合制造商，代表涵

29、蓋集成電路設計、晶圓制造、封裝測試等各業務環節的集成電路企業，也指可獨立實現芯片生產全流程的一種半導體行業運作模式 CFD 指 Computational Fluid Dynamics，即計算流體動力學 NHT 指 numerical heat transfer，即數值傳熱學 CCD 指 Charge Coupled Device 的縮寫，電荷耦合元件，是一種半導體器件，能夠把光信號轉化為電信號 nm 指 nm 表示 nano meter，中文稱納米，長度計量單位，1 納米為十億分之一米 PVT 指 Physical Vapor Transportation，物理氣相傳輸法，碳化硅晶體生長方法

30、之一 LPE 指 Liquid Phase Epitaxy，液相外延法，碳化硅晶體生長方法之一 TSSG 指 Top-Seeded Solution Method，頂部籽晶溶液生長法，碳化硅晶體生長方法之一 MOSFET 指 Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金屬-氧化物半導體場效應晶體管，一種可以廣泛使用在模擬電路與數字電路的場效晶體管 NPS 指 Near Perfect Silicon，近完美硅單晶，缺陷率極低的硅單晶 特別說明：特別說明：1、本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中

31、的四舍五入所形成。2、本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 3 3、本招股說明書中涉及第三方數據的來源均真實可靠，并非專門為本次發、本招股說明書中涉及第三方數據的來源均真實可靠，并非專門為本次發行準備，公司未為此支付費用或提供幫助。行準備，公司未為此支付費用或提供幫助。南京晶升

32、裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示（一）特別風險（一）特別風險提示提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并特別注意下列事項：1、報告期后經營業績下滑報告期后經營業績下滑及虧損的風險及虧損的風險 報告期內，公司營業收入分別為 2,295.03 萬元、12,233.17 萬元、19,492.37萬元和 6,505.58 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,609.94 萬元、2,449.10 萬元、

33、3,463.93 萬元和-286.50 萬元。2022 年 1-6 月扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤有所下滑，主要系公司當期驗收產品的毛利率較上年同期有所波動，管理、銷售及研發人員增加導致期間費用同比增長所致。20222022 年度年度，公司經審閱，公司經審閱營業收入為營業收入為 22,199.2922,199.29 萬元，較上年同期萬元，較上年同期增增長長 13.89%13.89%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 2,272.082,272.08 萬元，萬元，較上年同期下降較上年同期下降 34.41%34.41%。未來

34、期間，若公司新增投入研發、管理、銷售等生產經營資源無法有效實現業務轉化，投入成本效益不及預期，將對公司經營業績帶來持續不利影響。與此同時，公司生產經營面臨下游產業、客戶發展速度及產業化應用不及預期、行業競爭加劇及市場競爭力下降、技術研發及業務發展未達預期、宏觀經濟波動及產業政策變化等諸多風險，均可能導致公司報告期后存在產品新增需求減少、收入規模下滑、產品毛利率波動、經營成本上升、經營業績存在下滑及虧損的風險。2、產業發展處于起步階段及經營規模較小的風險產業發展處于起步階段及經營規模較小的風險 全球半導體設備及材料市場長期被國際廠商壟斷，國內產業發展目前主要處于產能建設、產品試驗、測試及小規模商

35、業應用的起步階段，產業規模占全球市南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 場份額的比重相對較低。報告期內，公司主營業務聚焦于半導體級晶體生長設備領域，國內半導體上游材料及設備產業發展仍處于起步階段，2019 年度、2020年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司主營業務收入分別為 2,276.48 萬元、12,233.17 萬元、19,490.14 萬元和 6,505.58 萬元，實現產品銷售規模仍相對較小。若未來國內半導體產業發展速度放緩，公司半導體級晶體生長設備無法持續保持行業競爭優勢，主要客戶下游產業化應用不及預期，無法持續開拓新增業務，可能會導致公司儲

36、備及投入生產經營資源無法有效實現業務轉化，無法持續實現產品銷售的規?；鲩L，主要產品銷售收入呈現不同程度下降，將對公司銷售規模、持續穩定經營、經營業績、未來發展造成不利影響，可能導致公司經營業績持續下滑。3、下游行業發展不及預期導致產品需求下滑的風險下游行業發展不及預期導致產品需求下滑的風險 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司應用于半導體領域的半導體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐占主營業務收入的比例分別為 7.04%、90.38%、89.02%和 97.03%，2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，半導體級晶體生長設備收入及占比呈快

37、速增長趨勢，為公司主營業務收入的主要構成部分。半導體級單晶硅爐業務方面，公司產品下游應用于國內大尺寸（8-12 英寸）半導體級硅片領域，產業目前處于國產化替代進程中，終端需求具有較強的周期性特征。一方面，國內大尺寸半導體級硅片行業國產化替代可能存在不及預期的情形。若未來國內關于大尺寸半導體級硅片產業政策支持力度減弱，產業技術發展及國產化進程未達預期，公司產品下游市場規模增速可能下降。公司主要客戶將面臨產線擴展進度減緩，經營情況發生不利變化的情形，將對公司晶體生長設備的產品需求、市場空間、業務成長及經營業績造成不利影響。另一方面，半導體行業需求存在較強的周期性特征。若消費電子等下游終端應用領域需

38、求下滑或發展不及預期，對半導體級硅片的需求量減少，也會影響硅片制造廠商采購晶體生長設備業務需求，對公司經營業績產生不利影響。碳化硅單晶爐業務方面，公司產品應用于國內碳化硅襯底材料制造，終端應用于新能源汽車、光伏等領域。一方面，國內碳化硅產業處于高速發展的早期階段，碳化硅襯底制備成本、良率、產能對行業快速發展存在一定制約，未來發展南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 可能存在不及預期的情形。若未來國內碳化硅產業政策支持力度減弱，下游碳化硅廠商技術水平發展不及預期，碳化硅器件因成本效益因素無法實現對于功率器件、射頻器件等硅基半導體的持續有效替代，滲透率無法實現持續增長，公司產

39、品下游市場規模增速可能下降。公司主要客戶可能存在產業投資進度放緩，經營情況發生不利變化的情形，將對公司晶體生長設備的產品需求、市場空間、業務成長及經營業績造成不利影響。另一方面，新能源汽車、光伏等碳化硅終端應用領域正處于高速增長階段，若未來受宏觀經濟波動、產業支持政策及市場競爭環境不利變化等影響，終端應用領域發展不及預期，出現需求增速放緩或下降，可能導致對碳化硅器件及襯底材料需求下滑，將會影響公司下游客戶的經營情況，進而傳導至晶體生長設備端，減少客戶對碳化硅單晶爐的采購需求，對公司的經營業績產生不利影響。4、客戶相對集中、業務發展未達預期及主要客戶流失的風險客戶相對集中、業務發展未達預期及主要

40、客戶流失的風險 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司前五大客戶主營業務收入合計占比分別為 97.21%、94.22%、95.44%和 97.69%，主要客戶集中度相對較高。報告期內，公司半導體級單晶硅爐業務主要客戶包括滬硅產業（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）和神工股份，碳化硅單晶爐業務主要客戶包括三安光電、東尼電子及浙江晶越。2022 年 1-6 月，公司向三安光電銷售金額占主營業務收入比例為 58.64%，存在部分單一客戶收入占比超過主營業務收入比例 50%的情形，主要系三安光電碳化硅業務的快速發展促使其對碳化硅單晶爐需求不斷提升，同時公司當期受新冠

41、疫情等因素影響收入規模相對較小，上述兩方面因素導致三安光電收入占比大幅上升，具有偶發性。20222022 年度年度，公司向三安光電銷售金額占比已下降至公司向三安光電銷售金額占比已下降至 50%50%以下以下。針對上述情形，公司存在如下風險：（1）客戶相對集中的風險 半導體行業下游具有資本和技術密集型特點，半導體材料制造廠商均呈現經營規模較大、企業數量較少的特點，產業下游的行業集中度相對較高。同時，行業國產化尚屬于起步階段，國內同時具備資本投入規模及產品技術能力的材料制南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 造廠商仍相對較少，其產業化程度依賴下游晶圓制造、半導體器件測試、驗證

42、及批量化生產的產業發展進程，同時受產業技術發展制約的影響，上述主要因素導致報告期內公司客戶集中度相對較高。公司客戶集中度較高可能會導致公司在商業談判中處于弱勢地位，且公司的經營業績與下游半導體廠商的資本性支出密切相關，客戶技術及規?；a業發展不及預期等導致的自身經營狀況變化也可能對公司產生較大的影響。（2）客戶業務發展未達預期的風險 隨著半導體行業的政策支持力度不斷加大，下游國產化應用需求持續增長，公司下游客戶將持續推進半導體級硅片/碳化硅襯底的產線建設，以提升產能推進產業進口替代進程，滿足下游終端應用領域的增長需求。一方面，國家產業政策將鼓勵具備高技術水平、規?；Y金投入及產業化能力的廠商實

43、現良性發展，同時避免低技術水平廠商產能重復建設及惡性競爭。在此背景下，若公司下游主要客戶無法持續維持相對領先的行業競爭地位，技術水平、資金投入能力及產業化發展不及預期，未來將無法實現持續規?；鲩L，公司將面臨主要客戶產品需求無法持續增長或需求下滑的風險。另一方面，晶體生長設備長晶制備的硅片/襯底經下游不同應用領域器件端認證后，才可逐步實現規?；慨a。若客戶應用公司產品制造的硅片/襯底無法持續實現下游不同應用領域半導體器件端認證及量產，或下游應用領域認證進度不及預期，公司將無法持續實現晶體生長設備批量化銷售及商業化應用，將導致公司產品收入規模下降，對公司未來的經營業績造成不利影響。（3）主要客戶

44、流失的風險 若公司后續無法持續開展新技術研發以應對半導體設備行業的技術更新，或無法持續開拓新增客戶，無法持續實現產品批量化銷售，部分主要客戶技術和產業化發展及產線建設不及預期，或部分主要客戶向其他供應商大批量采購設備，公司將面臨主要客戶流失的風險，導致公司對主要客戶的業務存在不穩定性及不可持續性，不利于公司未來持續穩定發展，對公司未來的經營業績造成不利影響。5、市場競爭風險市場競爭風險 目前，全球半導體級單晶硅片市場份額主要由 5 大硅片廠商（信越化學、勝南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 高、環球晶圓、德國世創及韓國 SK）壟斷，碳化硅襯底材料市場份額主要由美國科銳公

45、司、美國-和德國 SiCrystal 等國際廠商壟斷，國際主流材料廠商晶體生長設備主要通過向國際晶體生長設備供應商（PVA TePla AG、S-TECH Co.,Ltd.等公司）采購及自主供應實現。國內半導體材料晶體生長設備市場由國際晶體生長設備供應商、國內上市公司（晶盛機電、北方華創等公司）及公司占據主要市場份額。國內半導體材料廠商中，超硅公司、奕斯偉等部分半導體單晶硅片廠商，天科合達、河北同光半導體股份有限公司、山西爍科晶體有限公司、露笑科技等部分碳化硅襯底材料廠商，其晶體生長設備主要為自主供應，或已開展晶體生長設備的自主研發。（1）公司市場競爭力下降的風險 與國內外競爭對手相比，公司主

46、要從事半導體級晶體生長設備的研發、生產及銷售業務，產品類別及下游應用領域相對單一，收入規模及產業化經驗較同行業競爭對手存在一定差距。與國際晶體生長設備供應商相比，公司在收入規模、產品技術水平、產業應用經驗等方面仍存在一定差距；國內同行業上市公司較公司擁有更為完善的產業鏈布局和豐富的產品類別，已在半導體、光伏等多應用領域中布局實現了多類別產品的產業化發展，公司在收入規模、產品布局、產業化經驗等方面均存在一定劣勢。一方面，國際主要半導體材料及專用設備廠商將憑借其現有的資金、技術、市場及客戶優勢，在國內半導體市場進一步鞏固及擴大其市場份額及領先優勢；另一方面，在國內設備供應商領域，公司同行業可比公司

47、主要為國內上市公司，其經營規模、資金實力、融資渠道、產品類別等方面均較公司存在優勢，隨著我國政策的大力支持，國內新增半導體材料設備廠商也將逐漸加入行業參與競爭，導致公司所處行業競爭加劇。若未來公司產品技術水平及產業化應用規?；l展不及預期，無法維持現有競爭優勢，可能面臨市場競爭力下降、業務成長不及預期的風險，將對公司經營業績帶來不利影響。（2）自產/自研供應模式加劇行業競爭的風險 半導體材料廠商存在自主供應或自主研發晶體生長設備的情形，一方面將減少對上游設備供應商的采購需求；另一方面，半導體材料廠商業務存在向上游設南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 備領域延伸的可能性，

48、其自產或自研晶體生長設備可能實現對外銷售，將進一步加劇晶體生長設備行業的市場競爭，對晶體生長設備供應商的業務產生一定影響。若公司未來無法持續保持產品研發及技術能力的先進性，無法有效應對國際主要廠商、國內廠商及材料廠商自主供應的多方面競爭影響，公司的財務狀況及經營成果都將受到不利影響。6、產品驗收導致經營業績波動的風險產品驗收導致經營業績波動的風險 公司半導體級晶體生長設備需持續匹配客戶材料制造工藝解決方案的優化、改進需要，產品具有定制化特點。針對不同類別產品的首臺/批量銷售，晶體生長設備收入確認需達到合同或技術協議關于設備技術規格、運行測試、工藝驗證等驗收標準的約定要求。產品發送至客戶指定地點

49、后，其驗收周期受具體產品類別及驗收標準、客戶現場安裝調試的準備情況、試運行及調試時間、設備工藝驗證要求的影響，存在一定差異。產品履行運行測試、工藝驗證的驗收周期通常相對較長。與此同時，客戶驗收計劃及流程、現場突發情況及其他偶然因素會相應影響產品的實際驗收期間。公司半導體級晶體生長設備單位價值較高，各類產品驗收周期的波動將導致公司經營業績存在一定波動。如果公司產品驗收周期延長，收入確認將有所延遲。同時，公司可能存在設備驗收不通過、收款時間延后、存貨規模提升等風險，可能會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響。7、毛利率水平波動的風險毛利率水平波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 42.

50、10%、44.97%、40.61%和 34.28%，毛利率水平存在一定波動。公司產品毛利率變動主要受不同類別產品技術附加值及定制化需求差異、市場開拓及產品定價策略、市場競爭因素、主要零部件采購規模、價格變動等因素影響。如果未來公司產品技術發展無法持續滿足客戶定制化需求，產品技術附加值下降，客戶產品需求下降，或首臺（批）新產品定制化開發、采購及生產成本相對較高，因市場開拓及定價策略因素導致溢價相對較低，或出現行業競爭加劇，公司不再具備產品技術創新優勢，產品議價能力下降，或公司采購成本控制能力、主營業務產品結構發生較大變動，公司將面臨主營產品銷售價格及產品成本波動，毛利率水平波動甚至大幅下降的風險

51、，將對公司經營業績及盈利能力造成不利影響。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 8 8、賬戶凍結及涉訴賬戶凍結及涉訴的的風險風險 截至本招股說明書簽署日，公司存在銀行賬戶（非主要經營賬戶）被南京截至本招股說明書簽署日，公司存在銀行賬戶（非主要經營賬戶）被南京市棲霞區人民法院凍結的情況，凍結涉及的銀行賬號為：市棲霞區人民法院凍結的情況，凍結涉及的銀行賬號為：01562400000023600156240000002360、01562200000023610156220000002361、01562000000023620156200000002362；賬戶類型：；賬戶類型：

52、3 3 年期大額存單；合計金額：年期大額存單；合計金額：3,000.003,000.00 萬元；凍結時效：萬元；凍結時效：1 1 年。年。上述凍結事項系由中科鋼研節能科技有限公司（以下簡稱“中科鋼研”）因上述凍結事項系由中科鋼研節能科技有限公司（以下簡稱“中科鋼研”）因設備買賣合同糾紛而申請，具體情況為：設備買賣合同糾紛而申請，具體情況為：20172017 年年 1010 月及月及 1111 月，公司與中科鋼月，公司與中科鋼研節能科技有限公司分別簽訂了兩份人研節能科技有限公司分別簽訂了兩份人造藍寶石長晶爐設備定制合同（以下造藍寶石長晶爐設備定制合同（以下簡稱“定制合同”），約定公司向中科鋼研分

53、別銷售簡稱“定制合同”），約定公司向中科鋼研分別銷售 1818 臺設備和臺設備和 1212 臺設備。臺設備。中科鋼研以公司交付的中科鋼研以公司交付的 3030 臺設備無法正常使用為由，向南京市棲霞區人民法院臺設備無法正常使用為由，向南京市棲霞區人民法院提起訴訟，要求法院判令：提起訴訟，要求法院判令：1 1、請求人民法院判令解除雙方簽訂的定制合同、請求人民法院判令解除雙方簽訂的定制合同，退還退還 3030 臺設備臺設備；2 2、請求人民法院判令晶升裝備返還設備款人民幣、請求人民法院判令晶升裝備返還設備款人民幣 2,7002,700 萬元；萬元；3 3、請求人民法院判令晶升裝備賠償損失、請求人民法

54、院判令晶升裝備賠償損失 1,0001,000 萬元；萬元；4 4、律師費、訴訟費由晶、律師費、訴訟費由晶升裝備承擔。升裝備承擔。截至本招股說明書簽署日，南京市棲霞區人民法院截至本招股說明書簽署日，南京市棲霞區人民法院已受理上述案件已受理上述案件。針對上述訴訟案件，公司聘請了專業訴訟針對上述訴訟案件，公司聘請了專業訴訟律師具體代理應訴。根據專業訴律師具體代理應訴。根據專業訴訟律師出具的關于南京晶升裝備股份有限公司與中科鋼研節能科技有限公司訟律師出具的關于南京晶升裝備股份有限公司與中科鋼研節能科技有限公司合同糾紛案之初步法律分析（以下簡稱“初步法律分析”），并經公司組織內合同糾紛案之初步法律分析（

55、以下簡稱“初步法律分析”），并經公司組織內部業務及技術部門進行論證，經研判，公司已根據定制合同履行相關義務，部業務及技術部門進行論證，經研判，公司已根據定制合同履行相關義務，并經中科鋼研出具的確認函可知，案涉兩份合同項下設備已經根據中科鋼并經中科鋼研出具的確認函可知，案涉兩份合同項下設備已經根據中科鋼研的要求履行了主要合同義務。中科鋼研在本案中的訴訟請求被法院全部支持研的要求履行了主要合同義務。中科鋼研在本案中的訴訟請求被法院全部支持的可能性較低。若中科鋼研在上述案中的訴訟請求被法院全部支持，將對公司的可能性較低。若中科鋼研在上述案中的訴訟請求被法院全部支持，將對公司的經營業績造成不利影響的經

56、營業績造成不利影響，導致晶升裝備發生的最大現金流出金額為，導致晶升裝備發生的最大現金流出金額為 3,703,700.000.00萬元，即晶升裝備將向中科鋼研返還設備款人民幣萬元，即晶升裝備將向中科鋼研返還設備款人民幣 2,7002,700 萬元，并向其賠償損萬元，并向其賠償損失失 1,0001,000 萬元，中科鋼研將向晶升裝備退還萬元，中科鋼研將向晶升裝備退還 3030 臺設備臺設備。（二）本次發行后公司利潤分配政策 本公司提醒投資者關注公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、未來 3 年具體利潤分配計劃和長期回報規劃，具體參見本招股說明書“第九南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書

57、（注冊稿）1-1-20 節/二、發行人的股利分配政策”。（三）本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本次發行相關主體作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項請參見本招股說明書“第十二節/三、與投資者保護相關的承諾”的相關內容。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 南京晶升裝備股份有限公司 成立日期成立日期 2012 年 02 月 09 日 注冊資本注冊資本 10,377.4572 萬元 法定代表人法定代表人 李輝 注冊地址注冊地址 南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側 主要生產經營主要生產經營

58、地址地址 南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側 控股股東控股股東 李輝 實際控制人實際控制人 李輝 行業分類行業分類 C35 專用設備制造業 在其他交易場在其他交易場所（申請）掛牌所（申請）掛牌或上市的情況或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 華泰聯合證券有限責任公司 主承銷商主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機發行人與本次發

59、行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系關系或其他利益關系 不存在不存在 三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 公司本次擬公開發行新股數量不超過 3,459.1524 萬股，公司股東不公開發售股份 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 本次發行股數全部為發行新股 占發行

60、后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份股東公開發售股份數量數量 無 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 發行后總股本發行后總股本 不超過 13,836.6096 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（按發行價格除以每股收益計算，其中每股收益按照發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于公司普通股股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈發行后每股凈資產資產【】元/股 發行后每

61、股收益發行后每股收益【】元/股 發行市凈率發行市凈率【】（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 總部生

62、產及研發中心建設項目 半導體晶體生長設備總裝測試廠區建設項目 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、評估費【】萬元、律師費【】萬元、發行手續費【】萬元 發行人高管、員工參發行人高管、員工參與戰略配售情況與戰略配售情況【】保薦機構相關子公保薦機構相關子公司擬參與戰略配售司擬參與戰略配售情況情況 保薦機構將安排依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上海證券交易所相關規定執行；保薦機構及其依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的其他相關子公司后續

63、將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上海證券交易所提交相關文件（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日申購日期和繳款日期期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 四、發行人主營業務經營情況（一）公司（一）公司業務業務概述概述 公司是一家半導體專用設備供應商，主要從事晶體生長設備的研發、生產和銷售。自成

64、立以來，公司基于高溫高真空晶體生長設備的技術同源性，結合“晶體生長設備工藝技術晶體材料”產業鏈上下游技術協同優化的能力，致力于新產品、新技術及新工藝的研究與開發，并聚焦于半導體領域，向半導體材料廠商及其他材料客戶提供半導體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐和藍寶石單晶爐等定制化的晶體生長設備。憑借領先的設備控制、設計技術和長晶工藝積累，公司推出了自主研發的12 英寸半導體級單晶硅爐并實現量產銷售。自 2015 年以來，公司與國內規模最大的半導體硅片制造企業之一滬硅產業保持穩定的合作關系。滬硅產業子公司上海新昇為國內率先實現 300mm（12 英寸）半導體硅片規?；a及國產化的半導體級硅片廠商。2018

65、 年度，公司向其提供的 12 英寸半導體級單晶硅爐經上海新昇的驗收通過，實現了 12 英寸半導體級單晶硅爐的國產化，降低了對國外設備的依賴，助力我國半導體級晶體生長設備技術“自主可控”的進程。隨著以碳化硅為代表的第三代半導體材料興起，公司積極布局相關業務，憑借多年的研發與積累，成功開發碳化硅單晶爐產品并于 2019 年實現量產銷售。作為半導體專用設備供應商，公司具備為不同類型的半導體材料客戶提供晶體生長設備、工藝及技術服務的能力，在 12 英寸半導體級單晶硅爐的設計和制造方面，掌握了設備設計、晶體生長工藝及控制等技術，解決了半導體級單晶硅生長過程中晶體直徑“控得穩”、液面距離“測得準”、晶體拉

66、速“鎖得住”、工藝窗口“卡得進”等核心難題，目前已在國內多家硅片制造廠商生產線進行產業化應用，實現了大尺寸硅片半導體級單晶硅爐的國產化，構建了核心競爭優勢。與此同時，公司基于高溫高真空晶體生長設備的技術同源性，自主研發了碳化硅單晶爐產品，開拓了第三代半導體產品領域，持續聚焦、深耕半導體級晶體生長設備行業，憑借高精度傳動、高精度溫度及壓力等控制技術、晶體生長狀態可視化監測技術及氣路系統優化設計技術等，有效提升了碳化硅晶體產品良率，縮短晶體生長周期，在設備運行的高穩定性、高可靠性、高一致性及高生產率等南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 方面，獲得了客戶的廣泛認可。公司致力于

67、半導體級晶體生長設備領域，結合“晶體生長設備工藝技術晶體材料”產業鏈上下游技術協同優化的能力，自主研發了晶體生長設備建模與仿真技術、熱場的設計與模擬技術、晶體生長設備設計技術、基于視覺圖像的控制技術、晶體自動化生長控制系統及數據采集分析技術、半導體晶體生長工藝開發技術、低速超高精度傳動機構設計技術和氣路系統優化設計技術等核心技術，持續助力我國半導體級晶體生長設備技術“自主可控”的進程。截至本招股說明書簽署日，公司享有已授權國內專利 76 項，其中發明專利27 項。公司承擔了“江蘇省科技項目12 英寸半導體硅單晶爐研發”、“江蘇省高端裝備研制趕超工程項目12 英寸半導體硅單晶爐”等項目。2019

68、 年度、2020年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司主營業務收入分別為 2,276.48 萬元、12,233.17 萬元、19,490.14 萬元和 6,505.58 萬元，銷售規模整體呈快速增長趨勢，公司具備將研發技術有效轉化為經營成果的能力。公司憑借多應用領域產品技術開發經驗，已在晶體生長設備領域形成豐富產品序列，可滿足客戶差異化、定制化的晶體生長制造工藝需求，逐步發展成為國內具有較強競爭力的半導體級晶體生長設備供應商。依靠優質的產品及服務質量，公司得到了眾多主流半導體廠商的認可，陸續開拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光電、東尼電子、合晶科技及客戶 A 等客戶，已取得

69、良好的市場口碑，確立了公司在半導體級晶體生長設備領域的市場地位。未來，公司將繼續致力于晶體生長設備的研發生產，擴大現有設備市場占有率，提高設備的技術先進性，不斷拓展技術應用領域，致力成為國內半導體級晶體生長設備的領先者，為我國半導體行業的發展作出貢獻。報告期內，公司主營業務收入分產品銷售情況如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 晶體生長設備晶體生長設備 6,312.39 97.03%18,449.95 94.66%11,093.

70、02 90.68%1,894.36 83.21%半導體級單晶硅爐 2,132.74 32.78%4,913.67 25.21%6,045.00 49.41%-碳化硅單晶爐 4,179.65 64.25%12,436.28 63.81%5,011.45 40.97%160.34 7.04%南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 產品類別產品類別 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 藍寶石單晶爐-36.58 0.30%1,452.99 63.83

71、%其他晶體生長設備-1,100.00 5.64%-281.03 12.34%配套產品及技術服務配套產品及技術服務 193.19 2.97%1,040.19 5.34%1,140.15 9.32%382.12 16.79%合計合計 6,505.58 100.00%19,490.14 100.00%12,233.17 100.00%2,276.48 100.00%（二）主要經營模式（二）主要經營模式 公司主要采取自主研發模式，以高溫晶體生長設備為基礎，以半導體級晶公司主要采取自主研發模式，以高溫晶體生長設備為基礎，以半導體級晶體生長設備為核心，持續進行研發投入，開展自主研發及創新，不斷提升設備體生

72、長設備為核心，持續進行研發投入，開展自主研發及創新，不斷提升設備品質，優化設備性能，取得了晶體生長設備關鍵核心技術領域的重要成果。公品質，優化設備性能，取得了晶體生長設備關鍵核心技術領域的重要成果。公司采購的原材料主要包括機械加工件、機械標準件、熱場件、系統部件、電氣司采購的原材料主要包括機械加工件、機械標準件、熱場件、系統部件、電氣控制件、儀器儀表及氣路部件等，主要通過自主設計開發及定制化采購實現原控制件、儀器儀表及氣路部件等，主要通過自主設計開發及定制化采購實現原材料供應。材料供應。報告期內，公司重報告期內，公司重要供應商包括要供應商包括 TESLA ENGINEERING LTDTESL

73、A ENGINEERING LTD、徽拓真空、徽拓真空閥門（上海）有限公司、杭州科能工控技術有限公司閥門（上海）有限公司、杭州科能工控技術有限公司等。等。公司主要采取以銷定公司主要采取以銷定產的生產模式，根據客戶的差異化需求，進行定制化設計及生產制造，實施訂產的生產模式，根據客戶的差異化需求，進行定制化設計及生產制造，實施訂單式生產為主，少量庫存式生產為輔的生產方式。經履行商務談判程序后，公單式生產為主，少量庫存式生產為輔的生產方式。經履行商務談判程序后，公司與客戶按照雙方確認的產品技術設計方案、驗收標準及生產、交付、結算等司與客戶按照雙方確認的產品技術設計方案、驗收標準及生產、交付、結算等合

74、同條款，簽訂合同及技術協議書。公司組織生產并完成產品交付、客戶驗收合同條款，簽訂合同及技術協議書。公司組織生產并完成產品交付、客戶驗收程序。程序。報告期內，公司半導體級單晶硅爐重要客戶包括報告期內，公司半導體級單晶硅爐重要客戶包括滬硅產業（上海新昇）、滬硅產業（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）和神工股份立昂微（金瑞泓）和神工股份等等，碳化硅單，碳化硅單晶爐晶爐重要客戶重要客戶包括三安光電、東尼包括三安光電、東尼電子及浙江晶越電子及浙江晶越等。等。公司經營模式系根據晶體生長設備行業特點以及主營業務和自身發展階段公司經營模式系根據晶體生長設備行業特點以及主營業務和自身發展階段等因素形成，符合同行業慣例

75、等因素形成，符合同行業慣例。（三三）公司）公司競爭地位競爭地位 半導體材料及專用設備行業具有技術壁壘高、研發周期長、資金投入大、半導體材料及專用設備行業具有技術壁壘高、研發周期長、資金投入大、下游驗證周期長等特點，國內半導體材料制造及晶體生長設備占全球市場份額下游驗證周期長等特點，國內半導體材料制造及晶體生長設備占全球市場份額比重相對較低。截至目前，國內晶體生長設備領域僅有公司、晶盛機電及北方比重相對較低。截至目前，國內晶體生長設備領域僅有公司、晶盛機電及北方華創等少數行業參與者可實現設備技術驗證并批量供應晶體生長設備。華創等少數行業參與者可實現設備技術驗證并批量供應晶體生長設備。公司為公司為

76、國內較早開展半導體級單晶硅爐產品研發及產業化的公司之一，實現了國內較早開展半導體級單晶硅爐產品研發及產業化的公司之一，實現了 1212 英寸英寸南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 半導體級單半導體級單晶硅爐國產化，產品下游量產應用進度、技術水平、市場占有率在晶硅爐國產化，產品下游量產應用進度、技術水平、市場占有率在國內廠商中均處于領先地位。在碳化硅單晶爐產品領域，公司為國內主要碳化國內廠商中均處于領先地位。在碳化硅單晶爐產品領域，公司為國內主要碳化硅單晶爐供應商之一，產品下游量產應用進度、技術水平、市場占有率在國內硅單晶爐供應商之一，產品下游量產應用進度、技術水平、市場

77、占有率在國內廠商中亦處于相對領先地位。廠商中亦處于相對領先地位。公司在主要產品領域均具有較為突出的競爭地位。公司在主要產品領域均具有較為突出的競爭地位。五、發行人符合科創板定位（一）公司符合科創板行業領域要求（一）公司符合科創板行業領域要求 公司所屬行業領域 新一代信息技術 晶升裝備是一家半導體專用設備供應商，主要從事晶體生長設備的研發、生產和銷售。根據國家統計局發 布的 國民經 濟行業 分類（GB/4754-2017），公司所屬行業為“專用設備制造業”下的“半導體器件專用設備制造”（C3562）；根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司屬于“1、新一代信息技術產業”中“1.2

78、電子核心產業”中的“1.2.1 新型電子元器件及設備制造-3562*半導體器件專用設備制造”。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（二）公司符合科創屬性的要求（二）公司符合科創屬性的要求 科創屬性評價標準科創屬性評價標準 是否是否符合符合 指標情況指標情況 最近三年研發投入占營業收入比例 5%以上，或最近 3 年研發投入金額累計在6,000 萬元以上 是 2019 年至 2021 年，發行人最近三年研發投入占營業收入的比例為 12.36%，高于5%。研發人員占當年員工總數的比例不低于10%是 截至 2022 年 6 月 30 日，發行人研發人員占員工總數的比例

79、為 33.09%，高于 10%。應用于公司主營業務的發明專利 5 項以上 是 截至本招股說明書簽署日，發行人應用于公司主營業務的發明專利共 27 項（半導體級晶體生長設備相關發明專利為 11 項），大于 5 項。最近三年營業收入復合增長率達到20%，或最近一年營業收入金額達到 3億元 是 2019 年至 2021 年，發行人最近三年營業收入復合增長率為 191.43%，高于 20%。綜上，公司行業領域和科創屬性滿足上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定的要求，符合科創板發行規定。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 六、發行人報告期主要財務數據及財務指標 項目

80、項目 2022.6.30/2022年年 1-6月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 資產總額（萬元）55,408.93 54,597.42 27,105.42 16,946.74 歸屬于母公司所有者權益（萬元）48,684.42 47,721.55 20,754.97 8,292.69 資產負債率（母公司）7.53%5.45%12.28%18.59%營業收入（萬元）6,505.58 19,492.37 12,233.17 2,295.03 凈利潤（萬元）275.74 4,697.96 2,997.73

81、-1,249.50 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）275.74 4,697.96 2,979.97-1,113.18 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）-286.50 3,463.93 2,449.10-1,609.94 基本每股收益（元/股）0.0262 0.4847 0.3845-稀釋每股收益（元/股）0.0262 0.4847 0.3845-加權平均凈資產收益率 0.57%17.25%21.76%-經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-3,813.73-1,151.20 1,371.22-2,565.41 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的 比例 15.23%10

82、.12%9.12%48.71%七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）財務報告審計截止日后的經營情況（一）財務報告審計截止日后的經營情況 財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日之間，公司經營狀況良好，公司主營業務、經營模式未發生重大變化。公司主要客戶、供應商、高級管理人員和核心技術人員均保持穩定，未出現對公司產生重大不利影響的事項，也未出現其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）2 2022022 年度財務數據審閱情況年度財務數據審閱情況 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 20222022 年年 1212 月月 3131 日的合并及

83、母日的合并及母公司資產負債表、公司資產負債表、20222022 年度的合并及母公司利潤表、合年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了 審閱報告（容誠專字以及財務報表附注進行了審閱，并出具了 審閱報告（容誠專字2022023 3 210Z0002210Z0002號）。號）。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 根據經審閱的財務數據，公司主要財務情況如下：根據經審閱的財務數據，公司主要財務情況如下：1 1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022 年年 12

84、12 月月 3131 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 較期初變動較期初變動 資產總計資產總計 61,040.2661,040.26 54,597.4254,597.42 11.80%11.80%負債合計負債合計 8,977.758,977.75 6,875.876,875.87 30.57%30.57%所有者權益合計所有者權益合計 52,062.5152,062.51 47,721.5547,721.55 9.10%9.10%截至截至 20222022 年年 1212 月月 3131 日，公司資產總計、負債日，公司資產總計、負債合計以及所有者權益合計金合計以及所有

85、者權益合計金額分別為額分別為 61,040.2661,040.26 萬元、萬元、8,977.758,977.75 萬元以及萬元以及 52,062.5152,062.51 萬元，較上年末萬元，較上年末增長增長比例分別為比例分別為 11.80%11.80%、30.57%30.57%以及以及 9.10%9.10%，主要系隨著公司業務規模不斷擴大，主要系隨著公司業務規模不斷擴大，交付產品數量不斷增加，結合客戶批量訂單，公司提前備貨，使得存貨、預付交付產品數量不斷增加，結合客戶批量訂單，公司提前備貨，使得存貨、預付賬款、合同資產及應付賬款有所增加賬款、合同資產及應付賬款有所增加。2 2、合并利潤表主要數

86、據、合并利潤表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022 年度年度 20212021 年度年度 同比變動同比變動 營業收入營業收入 22,199.29 22,199.29 19,492.37 19,492.37 13.89%13.89%營業成本營業成本 14,381.28 14,381.28 11,578.37 11,578.37 2 24.21%4.21%銷售費用銷售費用 512.92 512.92 464.71 464.71 10.37%10.37%管理費用管理費用 2,497.90 2,497.90 1,617.96 1,617.96 54.39%54.39%研發費用研發

87、費用 2,076.25 2,076.25 1,972.41 1,972.41 5.26%5.26%歸屬于母公司所有者的凈歸屬于母公司所有者的凈利潤利潤 3,454.463,454.46 4,697.964,697.96 -26.47%26.47%扣除非經常損益后歸屬于扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤母公司所有者的凈利潤 2,272.08 2,272.08 3,463.93 3,463.93 -34.41%34.41%20222022 年年度度，公司營業收入，公司營業收入 22,199.2922,199.29 萬元，萬元，較較 2 2021021 年度年度增長增長 13.89%13.8

88、9%，歸，歸屬于母公司所有者的凈利潤屬于母公司所有者的凈利潤為為 3,454.43,454.46 6 萬元，萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤司所有者的凈利潤為為 2,272.082,272.08 萬元，萬元，較較 2 2021021 年度年度有所下降有所下降，主要系，主要系 2 2022022 年上年上半年，半年，因公司上海地區供應鏈受到影響等原因，因公司上海地區供應鏈受到影響等原因，對公司生產經營產生一定影響，對公司生產經營產生一定影響，同時受當期驗收產品類別及人員規模持續增長影響，公司產品毛利率有所波動，同時受當期驗收產品類別及人員規模持續增長

89、影響，公司產品毛利率有所波動，管理、銷售及研發人員增加導致期間費用同比增長，導致當期扣除非經常性損管理、銷售及研發人員增加導致期間費用同比增長，導致當期扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期有所下降。自益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期有所下降。自 2 2022022 年下半年起，年下半年起，發行人生產經營情況持續好轉，盈利情況較發行人生產經營情況持續好轉，盈利情況較 2 2022022 年上半年明顯改善。年上半年明顯改善。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 3 3、合并現金流量表主要數據、合并現金流量表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 2

90、 2022022 年年度度 20212021 年年度度 同比變動同比變動 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 1,848.42 1,848.42 -1,151.20 1,151.20 260.56%260.56%投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -2,820.23 2,820.23 -19,108.03 19,108.03 85.24%85.24%籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -124.38 124.38 21,705.96 21,705.96 -100.57%100.57%現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -1,0

91、97.97 1,097.97 1,437.95 1,437.95 -176.36%176.36%公司公司 20222022 年年度度和和 20212021 年年度度經營活動現金流量凈額分別為經營活動現金流量凈額分別為 1,848.421,848.42 萬元和萬元和-1,151.201,151.20 萬元，同比萬元，同比上升上升 260.5260.56%6%，主要系，主要系 20222022 年年度度，公司銷售商品、提供，公司銷售商品、提供勞務收到的現金有所勞務收到的現金有所增長增長。公司公司 20222022 年年度度和和 20212021 年年度度投資活動產生的現金流量凈額分別為投資活動產生

92、的現金流量凈額分別為-2,820.232,820.23萬元和萬元和-19,108.0319,108.03 萬元，同比增長萬元，同比增長 85.24%85.24%，主要系，主要系 20212021 年年度度公司購買理財產公司購買理財產品投入較大所致。品投入較大所致。公司公司20222022 年年度度和和20212021年年度度籌資活動產生的現金流量凈額分別為籌資活動產生的現金流量凈額分別為-124.38124.38萬萬元和元和 21,705.9621,705.96 萬元，同比下降萬元，同比下降 100.57%100.57%，主要系，主要系 20212021 年年度度公司因股權融資產公司因股權融資

93、產生吸收投資收到的現金較高所致。生吸收投資收到的現金較高所致。4 4、非經常性損益明細表主要數據、非經常性損益明細表主要數據 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20222022 年年度度 20212021 年年度度 非流動資產處置損益非流動資產處置損益 -7.05 7.05 -72.54 72.54 計入當期損益的政府補助計入當期損益的政府補助 141.90 141.90 773.25 773.25 委托他人投資或管理資產的損益委托他人投資或管理資產的損益 1,263.55 1,263.55 748.50 748.50 除上述各項之外的其他營業外收入和支出除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -

94、7.37 7.37 2.59 2.59 非經常性損益總額非經常性損益總額 1,391.03 1,391.03 1,451.80 1,451.80 減：所得稅影響額減：所得稅影響額 208.65 208.65 217.77 217.77 歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額 1,182.38 1,182.38 1,234.03 1,234.03 2 2022022 年度，歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額為年度，歸屬于公司普通股股東的非經常性損益凈額為 1 1,182.38,182.38 萬元，萬元，較較 20212021 年度減少年度減少 51.65

95、51.65 萬元，主要系政府補助及理財產品收益波動所致。萬元，主要系政府補助及理財產品收益波動所致。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29（三）（三）2 2023023 年一季度業績預計情況年一季度業績預計情況 結合實際經營情況，公司預計結合實際經營情況，公司預計 20232023 年年 1 1-3 3 月營業收入約為月營業收入約為 3,7503,750 萬元至萬元至4,5004,500 萬元，較上年同期增長約萬元，較上年同期增長約 162.13%162.13%至至 214.56%214.56%；凈利潤約為；凈利潤約為 100100 至至 500500 萬萬元，較上年同期增

96、長約元，較上年同期增長約 122.16%122.16%至至 210.78%210.78%；扣除非經常性損益歸屬于母公司股；扣除非經常性損益歸屬于母公司股東凈利潤約為東凈利潤約為-5050 至至 150150 萬元，較上年同期增長約萬元，較上年同期增長約 92.87%92.87%至至 121.40%121.40%。上述上述 20232023 年年 1 1-3 3 月業績預測情況為公司初步測算結果，未經月業績預測情況為公司初步測算結果，未經會計師審計或會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。八、發行人選擇的具體上市標準（一）市值結論（一）市值結論 公

97、司最近一輪外部股權融資的投后估值為 22.15 億元，綜合考慮同行業上市公司的平均市盈率水平，公司預計市值不低于 10 億元。（二）財務指標（二）財務指標 2021 年度，公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）3,463.93 萬元，營業收入 19,492.37 萬元。（三）標準適用判定（三）標準適用判定 公司結合自身狀況，選擇適用上海證券交易所科創板股票上市規則2.1.2條規定的上市標準中的“（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民

98、幣 1 億元”。根據上述分析，公司滿足其所選擇的上市標準。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 本次募集資金投資項目經 2022 年第一次臨時股東大會確定，由董事會負責實施，主要用于投資如下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 募集資金募集資金 投入額投入額 實施主實施主體體 1 總部生產及研發中心建設項目 27,365.39 27,365.39 晶升裝備 2 半導體晶體生長設備

99、總裝測試廠區建設項目 20,255.00 20,255.00 晶升半導體 合計合計 47,620.39 47,620.39-若公司首次公開發行股票實際募集資金凈額不能滿足上述募投項目的資金需求，董事會可以根據擬投資項目實際情況對上述單個或多個項目的擬投入募集資金金額進行調整，或者通過自籌資金解決。若募集資金滿足上述項目投資后尚有剩余，則剩余資金將全部用于發行人主營業務相關的項目及/或主營業務發展所需的營運資金。公司首次公開發行新股募集資金到位前，若因生產經營或市場競爭等因素致使必須及時對上述全部或部分項目進行前期投入的，公司擬通過自籌資金進行先期投入，待募集資金到位后，將以募集資金置換前期投入

100、資金。本次募集資金運用具體情況詳見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司是一家半導體專用設備供應商，主要從事晶體生長設備的研發、生產和銷售。公司自設立以來，秉承“誠信開放、激情敬業、合作互愛、謙虛進取”的價值觀，堅持自主創新、研發先行的理念，不斷完善現有設備的技術水平和工藝穩定性。未來，公司將繼續致力于晶體生長設備的研發生產，擴大現有設備市場占有率，提高設備的技術先進性，不斷拓展技術應用領域，以成為我國半導體級晶體生長設備領域的領先者為目標，為我國半導體行業的發展作出貢獻。公司未來發展規劃情況請參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來

101、南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 發展規劃”。十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司存在銀行賬戶（非主要經營賬戶）被南京截至本招股說明書簽署日，公司存在銀行賬戶（非主要經營賬戶）被南京市棲霞區人民法院凍結的情況，系由中科鋼研因設備買賣合同糾紛而申請，截市棲霞區人民法院凍結的情況，系由中科鋼研因設備買賣合同糾紛而申請，截至目前，南京市棲霞區人民法院尚未正式立案。上述事至目前，南京市棲霞區人民法院尚未正式立案。上述事項具體情況請參見本招項具體情況請參見本招股說明書“第十節股說明書“第十節/三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項”。三、對發行人產

102、生較大影響的訴訟或仲裁事項”。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 第第三三節節 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險（一）（一）技術技術風險風險 1、技術研發及業務發展未達預期的風險技術研發及業務發展未達預期的風險 半導體材料技術指標由晶體生長設備技術能力及客戶制造工藝技術能力共同實現，晶體生長設備技術能力對材料微缺陷水平、金屬含量、氧含量等材料技術指標具有重要影響，將進一步影響下游半導體器件制造工藝技術節點及應用領域。為持續達到及匹配不同客戶、下游應用領域關于晶體技術指標、產品類型及工藝路線的應用需求，公司需持續開展技術研發活動。如果公司技術研發無法持續實現產品技

103、術及工藝升級，無法持續提升產品生長晶體微缺陷等技術指標水平，無法拓展下游應用領域，無法滿足下游半導體材料客戶技術指標及制造工藝不斷提高及差異化、定制化的應用需求，或無法保證持續的研發資金投入，存在研發人員配置不足、研發進度不及預期等情形，公司將面臨技術研發及產業化應用失敗，技術研發及創新無法滿足下游行業實際應用需求，創新成果轉化產品需求無法達到客戶需求，已投入研發創新成本無法實現預期收益，產品市場競爭力下降等風險。技術研發風險可能導致公司產品技術能力無法持續滿足下游應用需求，現有產品市場及客戶逐步流失，無法持續開拓下游業務領域及豐富現有產品序列，存在業務發展未達預期、收入規模下降的風險，進而對

104、公司未來的經營業績產生不利影響。2、關鍵研發人員流失或短缺的風險關鍵研發人員流失或短缺的風險 截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有研發人員 46 人，占員工總人數的比例為33.09%。隨著國內半導體設備行業持續快速發展，市場需求不斷增長，行業競爭日益激烈，專業技術人才的需求也將不斷增加，若無法持續為技術人才提供更好的薪酬待遇和發展平臺，公司將面臨關鍵技術人員及研發人員流失的風險。與此同時，隨著公司募集資金投資項目的實施，資產和經營規模的不斷擴張，具有持南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 續引進高技術水平研發人員及團隊的實際經營需要。若公司無法持續引入行業內領先

105、的研發技術人才，將面臨關鍵技術人員及研發人員無法滿足擴大經營需要的風險，關鍵技術人員及研發人員短缺的風險將對公司技術研發能力和經營業績造成不利影響。3、核心技術泄露的風險核心技術泄露的風險 隨著市場發展及行業環境的變化，當前市場對于技術和人才的競爭日益激烈，公司未來面臨因核心技術人員流失、技術人員工作疏漏、外界竊取等原因導致公司核心技術泄露的風險，進而對公司的市場競爭力、業務發展及技術創新能力產生不利影響。（二）（二）經營經營風險風險 1、報告期后經營業績下滑及虧損的風險報告期后經營業績下滑及虧損的風險 報告期內，公司營業收入分別為 2,295.03 萬元、12,233.17 萬元、19,49

106、2.37萬元和 6,505.58 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1,609.94 萬元、2,449.10 萬元、3,463.93 萬元和-286.50 萬元。2022 年 1-6 月扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤有所下滑，主要系公司當期驗收產品的毛利率較上年同期有所波動，管理、銷售及研發人員增加導致期間費用同比增長所致。20222022 年度，公司經審閱營業收入為年度，公司經審閱營業收入為 22,122,199.2999.29 萬元，較上年同期增萬元，較上年同期增長長 13.89%13.89%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為，扣除非經常性

107、損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 2,272.082,272.08 萬元，萬元，較上年同期下降較上年同期下降 34.41%34.41%。未來期間，若公司新增投入研發、管理、銷售等生產經營資源無法有效實現業務轉化，投入成本效益不及預期，將對公司經營業績帶來持續不利影響。與此同時，公司生產經營面臨下游產業、客戶發展速度及產業化應用不及預期、行業競爭加劇及市場競爭力下降、技術研發及業務發展未達預期、宏觀經濟波動及產業政策變化等諸多風險，均可能導致公司報告期后存在產品新增需求減少、收入規模下滑、產品毛利率波動、經營成本上升、經營業績存在下滑及虧損的風險。2、客戶相對集中、業務發展未達預期及主要客戶流失

108、的風險客戶相對集中、業務發展未達預期及主要客戶流失的風險 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司前五大客戶主營業南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 務收入合計占比分別為 97.21%、94.22%、95.44%和 97.69%，主要客戶集中度相對較高。報告期內，公司半導體級單晶硅爐業務主要客戶包括滬硅產業（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）和神工股份，碳化硅單晶爐業務主要客戶包括三安光電、東尼電子及浙江晶越。2022 年 1-6 月，公司向三安光電銷售金額占主營業務收入比例為 58.64%，存在部分單一客戶收入占比超過主營業務收入比例

109、 50%的情形，主要系三安光電碳化硅業務的快速發展促使其對碳化硅單晶爐需求不斷提升，同時公司當期受新冠疫情等因素影響收入規模相對較小，上述兩方面因素導致三安光電收入占比大幅上升，具有偶發性。20222022 年度，公司向三安光電銷售金額占比已下降至年度，公司向三安光電銷售金額占比已下降至 50%50%以下以下。針對上述情形，公司存在如下風險：（1）客戶相對集中的風險 半導體行業下游具有資本和技術密集型特點，半導體材料制造廠商均呈現經營規模較大、企業數量較少的特點，產業下游的行業集中度相對較高。同時，行業國產化尚屬于起步階段，國內同時具備資本投入規模及產品技術能力的材料制造廠商仍相對較少，其產業

110、化程度依賴下游晶圓制造、半導體器件測試、驗證及批量化生產的產業發展進程，同時受產業技術發展制約的影響，上述主要因素導致報告期內公司客戶集中度相對較高。公司客戶集中度較高可能會導致公司在商業談判中處于弱勢地位，且公司的經營業績與下游半導體廠商的資本性支出密切相關，客戶技術及規?；a業發展不及預期等導致的自身經營狀況變化也可能對公司產生較大的影響。（2）客戶業務發展未達預期的風險 隨著半導體行業的政策支持力度不斷加大，下游國產化應用需求持續增長，公司下游客戶將持續推進半導體級硅片/碳化硅襯底的產線建設，以提升產能推進產業進口替代進程，滿足下游終端應用領域的增長需求。一方面，國家產業政策將鼓勵具備高

111、技術水平、規?；Y金投入及產業化能力的廠商實現良性發展，同時避免低技術水平廠商產能重復建設及惡性競爭。在此背景下，若公司下游主要客戶無法持續維持相對領先的行業競爭地位，技術水平、資金投入能力及產業南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 化發展不及預期，未來將無法實現持續規?；鲩L，公司將面臨主要客戶產品需求無法持續增長或需求下滑的風險。另一方面，晶體生長設備長晶制備的硅片/襯底經下游不同應用領域器件端認證后，才可逐步實現規?；慨a。若客戶應用公司產品制造的硅片/襯底無法持續實現下游不同應用領域半導體器件端認證及量產，或下游應用領域認證進度不及預期，公司將無法持續實現晶體生長

112、設備批量化銷售及商業化應用，將導致公司產品收入規模下降，對公司未來的經營業績造成不利影響。（3）主要客戶流失的風險 若公司后續無法持續開展新技術研發以應對半導體設備行業的技術更新，或無法持續開拓新增客戶，無法持續實現產品批量化銷售，部分主要客戶技術和產業化發展及產線建設不及預期，或部分主要客戶向其他供應商大批量采購設備，公司將面臨主要客戶流失的風險，導致公司對主要客戶的業務存在不穩定性及不可持續性，不利于公司未來持續穩定發展，對公司未來的經營業績造成不利影響。3、產品驗收導致經營業績波動的風險產品驗收導致經營業績波動的風險 公司半導體級晶體生長設備需持續匹配客戶材料制造工藝解決方案的優化、改進

113、需要，產品具有定制化特點。針對不同類別產品的首臺/批量銷售，晶體生長設備收入確認需達到合同或技術協議關于設備技術規格、運行測試、工藝驗證等驗收標準的約定要求。產品發送至客戶指定地點后，其驗收周期受具體產品類別及驗收標準、客戶現場安裝調試的準備情況、試運行及調試時間、設備工藝驗證要求的影響，存在一定差異。產品履行運行測試、工藝驗證的驗收周期通常相對較長。與此同時，客戶驗收計劃及流程、現場突發情況及其他偶然因素會相應影響產品的實際驗收期間。公司半導體級晶體生長設備單位價值較高，各類產品驗收周期的波動將導致公司經營業績存在一定波動。如果公司產品驗收周期延長，收入確認將有所延遲。同時，公司可能存在設備

114、驗收不通過、收款時間延后、存貨規模提升等風險，可能會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響。4、零部件依賴第三方供應商制造的風險零部件依賴第三方供應商制造的風險 晶體生長設備屬于精密自動化裝備，公司主要負責產品的研發、生產、銷售及技術服務，不從事基礎的零部件生產加工，所需定制或標準的零部件主要依靠南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 外部供應商制造提供。若未來公司產品銷售和生產規模持續擴大，部分定制化零部件供應商無法同步提升零部件供應量，或存在供應商供應零部件無法持續滿足公司產品質量要求，關鍵零部件存在質量問題，公司與主要零部件供應商合作關系發生不利變化，供應商自身經營出

115、現困難，公司無法有效更換關鍵零部件采購來源等情形，將可能導致公司產品生產制造周期存在延遲或暫時性中斷，產品延遲交貨，進而可能對公司的產品質量、客戶業務合作關系、市場聲譽及經營業績產生不利影響。此外，公司部分零部件向國外供應商采購，若公司與該等供應商合作關系發生不利變化，或國際貿易環境發生惡化、貿易壁壘增加，將導致部分零部件出現價格上升、供應減少甚至供應中斷的情況，可能對公司生產經營產生不利影響。5、主要經營場所系租賃取得的風險主要經營場所系租賃取得的風險 截至本招股說明書簽署日，公司用于生產、研發的廠房及辦公場所等房屋均為租賃取得。若出租方在租賃期滿前提前終止租賃合同，或公司在租賃期滿后不能通

116、過續租、自建等途徑解決后續生產場地及廠房問題，將使公司及其子公司的生產場地面臨被動搬遷的風險，從而對生產經營產生不利影響。（三）財務風險（三）財務風險 1、毛利率水平波動的風險毛利率水平波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 42.10%、44.97%、40.61%和 34.28%，毛利率水平存在一定波動。公司產品毛利率變動主要受不同類別產品技術附加值及定制化需求差異、市場開拓及產品定價策略、市場競爭因素、主要零部件采購規模、價格變動等因素影響。如果未來公司產品技術發展無法持續滿足客戶定制化需求，產品技術附加值下降，客戶產品需求下降，或首臺（批）新產品定制化開發、采購及生產成本相對較高

117、，因市場開拓及定價策略因素導致溢價相對較低，或出現行業競爭加劇，公司不再具備產品技術創新優勢，產品議價能力下降，或公司采購成本控制能力、主營業務產品結構發生較大變動，公司將面臨主營產品銷售價格及產品成本波動，毛利率水平波動甚至大幅下降的風險，將對公司經營業績及盈利能力造成不利影響。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 2、應收賬款回收風險應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 272.19 萬元、1,651.94 萬元、2,903.60 萬元和 4,768.93 萬元。2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，隨著公司半導體級晶體生長

118、設備收入及占比呈快速增長趨勢，期末應收賬款金額呈增長趨勢。如果未來公司應收賬款管理不當，或者未來國內半導體產業發展速度放緩，主要客戶產品下游驗證及產業化應用不及預期，自身發生資金周轉或重大經營困難，可能導致公司應收賬款無法及時收回，將對公司的經營業績造成不利影響。3、經營活動現金流量凈額波動的風險經營活動現金流量凈額波動的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-2,565.41 萬元、1,371.22萬元、-1,151.20 萬元和-3,813.73 萬元，部分期間經營活動現金流量凈額為負，各期經營活動現金流量凈額存在一定波動。公司目前處于業務快速增長期，因履行新增業務投入采購、

119、生產的營運資金呈持續增長趨勢，導致公司各期經營活動現金流量凈額與凈利潤增長趨勢不完全同步。未來隨著公司經營規模的持續擴大，購建長期資產及營運資金需求日益增加，如果客戶不能及時履行產品結算義務，或公司資金周轉及使用效率降低，可能導致公司出現流動性風險。4、存貨跌價風險存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨主要由原材料、在產品、庫存商品和發出商品等構成。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司存貨余額分別為5,292.08 萬元、3,386.09 萬元、7,208.81 萬元和 8,070.76 萬元，賬面價值分別為4,852.74 萬元、2,801.23 萬元

120、、6,806.45 萬元和 7,530.66 萬元。公司主要采取以銷定產的生產模式，根據客戶的差異化需求，進行定制化設計及生產制造，實施訂單式生產為主，少量庫存式生產為輔的生產方式。各期末存貨余額主要為根據客戶需求及訂單，或通過市場研判及客戶溝通形成銷售預測實施的生產備貨。公司產品自原材料備貨至交付驗收存在一定的時間周期。未來，隨著公司產銷規模的持續擴大，若公司無法對存貨進行有效管理，因產品技術更新迭代、銷售預測變動、已簽訂合同訂單變更或取消、產品驗收無法通過、產品銷售價格發生重大不利變化等因素而導致公司存貨積壓及價值減損，存貨可變現凈值低于賬面凈值，發生存貨跌價風險，將對公司資產質量、經營業

121、績和盈利能力造成不利影響。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 5、政府補助與稅收優惠政策變動的風險政府補助與稅收優惠政策變動的風險 報告期內，公司計入當期損益的政府補助金額分別為 479.88 萬元、48.49 萬元、773.25 萬元和 51.00 萬元，主要為從事科技成果研發轉化、高端裝備研制等項目收到的政府補助及相關科技獎勵，如果公司未來不能持續獲得政府補助或政府補助顯著降低，將會對公司經營業績產生不利影響。報告期內，公司被認定為高新技術企業。根據中華人民共和國企業所得稅法 中華人民共和國企業所得稅法實施條例 相關規定，報告期內公司享受高新技術企業 15%所得稅的

122、優惠稅率。如果未來公司無法通過高新技術企業資格復審，或國家相關稅收政策發生變化，則可能面臨因稅收優惠減少或取消而對公司經營業績造成不利影響。（四）法律風險（四）法律風險 1、知識產權爭議風險知識產權爭議風險 半導體專用設備行業是典型的技術密集型行業，公司存在與競爭對手產生知識產權糾紛的風險，屆時可能需要通過法律訴訟等方式維護自身權益，由此可能需承擔較高的法律和經濟成本，將對公司的生產經營造成不利影響。2、訴訟或其他法律糾紛風訴訟或其他法律糾紛風險險（1）產品質量糾紛及其他糾紛的風險 公司晶體生長設備主要應用于半導體級硅片、碳化硅單晶襯底等半導體器件基礎材料的制造。芯片制造工藝對材料缺陷密度與缺

123、陷尺寸的容忍度極低，材料規格指標會極大影響芯片制造及半導體器件的成本與性能。若公司提供的產品質量未能達到預期，或者公司未能按照法律、法規、合同或公司內部制度執行經營相關事項，公司將面臨客戶、員工或其他第三方投訴甚至引發與客戶、員工或其他第三方的訴訟、仲裁風險，公司的經營情況和聲譽可能因此受到不利影響。（2 2）賬戶凍結及涉訴賬戶凍結及涉訴的的風險風險 截至本招股說明書簽署日，公司截至本招股說明書簽署日，公司存在銀行賬戶（非主要經營賬戶）被南京存在銀行賬戶（非主要經營賬戶）被南京市棲霞區人民法院凍結的情況，凍結涉及的銀行賬號為：市棲霞區人民法院凍結的情況，凍結涉及的銀行賬號為：015624000

124、00023600156240000002360、01562200000023610156220000002361、01562000000023620156200000002362；賬戶類型：；賬戶類型：3 3 年期大額存單；合計金額：年期大額存單；合計金額：3,000.003,000.00 萬元；凍結時效：萬元；凍結時效：1 1 年。年。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 經了解，上述凍結事項系由中科鋼研節能科技有限公司因設備買賣合同糾經了解，上述凍結事項系由中科鋼研節能科技有限公司因設備買賣合同糾紛而申請，具體情況為：紛而申請，具體情況為：20172017 年年 10

125、10 月及月及 1111 月，公司與中科鋼研節能科技有限月，公司與中科鋼研節能科技有限公司分別簽訂了兩份人造藍寶石長晶爐設備定制合同（以下簡稱“定制合公司分別簽訂了兩份人造藍寶石長晶爐設備定制合同（以下簡稱“定制合同”），約定公司向中科鋼研分別銷售同”），約定公司向中科鋼研分別銷售 1818 臺設備和臺設備和 1212 臺設備。中科鋼研節能科臺設備。中科鋼研節能科技有限公司以公司交付的技有限公司以公司交付的 3030 臺設備無法正常使用為由，向南京市棲霞區人民法臺設備無法正常使用為由，向南京市棲霞區人民法院提起訴訟，要求法院判令：院提起訴訟，要求法院判令：1 1、請求人民法院判令解除雙方簽訂的

126、 定制合同，、請求人民法院判令解除雙方簽訂的 定制合同，退還退還 3030 臺設備；臺設備；2 2、請求人民法院判令晶升裝備返還設備款人民幣、請求人民法院判令晶升裝備返還設備款人民幣 2,7002,700 萬元；萬元；3 3、請求人民法院判令晶升裝備賠償損失、請求人民法院判令晶升裝備賠償損失 1,0001,000 萬元；萬元；4 4、律師費、訴訟費由晶、律師費、訴訟費由晶升裝備承擔升裝備承擔。截至本招股說明書簽署日，南京市棲霞區人民法院截至本招股說明書簽署日，南京市棲霞區人民法院已受理上述案件已受理上述案件。針對上述訴訟案件，公司聘請了專業訴訟律師具體代理應訴。根據專業訴針對上述訴訟案件，公司

127、聘請了專業訴訟律師具體代理應訴。根據專業訴訟律師出具的關于南京晶升裝備股份有限公司與訟律師出具的關于南京晶升裝備股份有限公司與中科鋼研節能科技有限公司中科鋼研節能科技有限公司合同糾紛案之初步法律分析（以下簡稱“訴訟律師法律分析意見”），并經公合同糾紛案之初步法律分析（以下簡稱“訴訟律師法律分析意見”），并經公司組織內部業務及技術部門進行論證，經研判，公司已根據定制合同履行司組織內部業務及技術部門進行論證，經研判，公司已根據定制合同履行相關義務，并經中科鋼研出具的確認函可知，案涉兩份合同項下設備已經相關義務，并經中科鋼研出具的確認函可知，案涉兩份合同項下設備已經根據中科鋼研的要求履行了主要合同義

128、務。中科鋼研在本案中的訴訟請求被法根據中科鋼研的要求履行了主要合同義務。中科鋼研在本案中的訴訟請求被法院全部支持的可能性較低。若中科鋼研在上述案中的訴訟請求被法院全部支持，院全部支持的可能性較低。若中科鋼研在上述案中的訴訟請求被法院全部支持，將對公司的經營業績造成不利影響將對公司的經營業績造成不利影響，導致晶升裝備發生的最大現金流出金額為，導致晶升裝備發生的最大現金流出金額為3,700.003,700.00 萬元，即晶升裝備將向中科鋼研返還設備款人民幣萬元，即晶升裝備將向中科鋼研返還設備款人民幣 2,7002,700 萬萬元，并向元，并向其賠償損失其賠償損失 1,0001,000 萬元，中科鋼

129、研將向晶升裝備退還萬元，中科鋼研將向晶升裝備退還 3030 臺設備臺設備。（五）募集資金投資項目風險（五）募集資金投資項目風險 1、募集資金投資項目不能達到預期效益的風險募集資金投資項目不能達到預期效益的風險 公司本次募集資金投資項目需要一定的建設期，如果項目實施過程中，市場、技術、法律環境等方面出現重大變化，將影響項目的實施效果，進而降低公司的預期收益。因全球半導體設備及材料市場長期被國際廠商壟斷，國內產業發展目因全球半導體設備及材料市場長期被國際廠商壟斷，國內產業發展目前主要處于產能建設、產品試驗、測試及小規模商業應用的起步階段，產業規前主要處于產能建設、產品試驗、測試及小規模商業應用的起

130、步階段，產業規模占全球市場份額的比重相對較低，技術水平相對落后，如果國內主要客戶下模占全球市場份額的比重相對較低，技術水平相對落后，如果國內主要客戶下游產業化應用不及預期，未游產業化應用不及預期，未來市場容量增速低于預期，或者公司市場開拓不力來市場容量增速低于預期，或者公司市場開拓不力，南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 將影響公司主營產品銷售及主營業務發展，進而將影響公司主營產品銷售及主營業務發展，進而可能導致公司募投項目實際盈利水平未達預期，從而為公司帶來一定的經營風險。2、折舊、攤銷費用增加導致利潤下滑的風險折舊、攤銷費用增加導致利潤下滑的風險 公司本次募集資金投

131、資項目“總部生產及研發中心建設項目”、“半導體晶公司本次募集資金投資項目“總部生產及研發中心建設項目”、“半導體晶體生長設備總裝測試廠區建設項目”均涉及土地和廠房購置、設備購置等固定體生長設備總裝測試廠區建設項目”均涉及土地和廠房購置、設備購置等固定資產投入，相關土地、廠房、設備達到可使用狀態后將根據公司固定資產、無資產投入，相關土地、廠房、設備達到可使用狀態后將根據公司固定資產、無形資產會計政策計提折舊、攤銷費用。形資產會計政策計提折舊、攤銷費用。如果未來市場環境或市場需求出現重大變化，公司募集資金投資項目不能如期產生預期收益，則公司存在因募集資金投資項目實施帶來固定資產折舊和無形資產攤銷大

132、幅增加而導致經營業績下滑的風險。二、與行業相關的風險（一一）產業發展處于起步階段及經營規模較小的風險）產業發展處于起步階段及經營規模較小的風險 全球半導體設備及材料市場長期被國際廠商壟斷，國內產業發展目前主要處于產能建設、產品試驗、測試及小規模商業應用的起步階段，產業規模占全球市場份額的比重相對較低。報告期內，公司主營業務聚焦于半導體級晶體生長設備領域，國內半導體上游材料及設備產業發展仍處于起步階段，2019 年度、2020年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司主營業務收入分別為 2,276.48 萬元、12,233.17 萬元、19,490.14 萬元和 6,505.58 萬

133、元，實現產品銷售規模仍相對較小。若未來國內半導體產業發展速度放緩，公司半導體級晶體生長設備無法持續保持行業競爭優勢，主要客戶下游產業化應用不及預期，無法持續開拓新增業務，可能會導致公司儲備及投入生產經營資源無法有效實現業務轉化，無法持續實現產品銷售的規?；鲩L，主要產品銷售收入呈現不同程度下降，將對公司銷售規模、持續穩定經營、經營業績、未來發展造成不利影響，可能導致公司經營業績持續下滑。（二二）下游行業發展不及）下游行業發展不及預期導致產品需求下滑的風險預期導致產品需求下滑的風險 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司應用于半導體領域南京晶升裝備股份有

134、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 的半導體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐占主營業務收入的比例分別為 7.04%、90.38%、89.02%和 97.03%，2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，半導體級晶體生長設備收入及占比呈快速增長趨勢，為公司主營業務收入的主要構成部分。半導體級單晶硅爐業務方面，公司產品下游應用于國內大尺寸（8-12 英寸）半導體級硅片領域，產業目前處于國產化替代進程中，終端需求具有較強的周期性特征。一方面，國內大尺寸半導體級硅片行業國產化替代可能存在不及預期的情形。若未來國內關于大尺寸半導體級硅片產業政策支持力度減弱，產業技術發展及國產化進程未達預

135、期，公司產品下游市場規模增速可能下降。公司主要客戶將面臨產線擴展進度減緩，經營情況發生不利變化的情形，將對公司晶體生長設備的產品需求、市場空間、業務成長及經營業績造成不利影響。另一方面，半導體行業需求存在較強的周期性特征。若消費電子等下游終端應用領域需求下滑或發展不及預期，對半導體級硅片的需求量減少，也會影響硅片制造廠商采購晶體生長設備業務需求，對公司經營業績產生不利影響。碳化硅單晶爐業務方面，公司產品應用于國內碳化硅襯底材料制造，終端應用于新能源汽車、光伏等領域。一方面，國內碳化硅產業處于高速發展的早期階段，碳化硅襯底制備成本、良率、產能對行業快速發展存在一定制約，未來發展可能存在不及預期的

136、情形。若未來國內碳化硅產業政策支持力度減弱，下游碳化硅廠商技術水平發展不及預期，碳化硅器件因成本效益因素無法實現對于功率器件、射頻器件等硅基半導體的持續有效替代，滲透率無法實現持續增長，公司產品下游市場規模增速可能下降。公司主要客戶可能存在產業投資進度放緩，經營情況發生不利變化的情形，將對公司晶體生長設備的產品需求、市場空間、業務成長及經營業績造成不利影響。另一方面，新能源汽車、光伏等碳化硅終端應用領域正處于高速增長階段，若未來受宏觀經濟波動、產業支持政策及市場競爭環境不利變化等影響，終端應用領域發展不及預期，出現需求增速放緩或下降，可能導致對碳化硅器件及襯底材料需求下滑，將會影響公司下游客戶

137、的經營情況，進而傳導至晶體生長設備端，減少客戶對碳化硅單晶爐的采購需求，對公司的經營業績產生不利影響。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42（三三）市場競爭風險）市場競爭風險 目前，全球半導體級單晶硅片市場份額主要由 5 大硅片廠商（信越化學、勝高、環球晶圓、德國世創及韓國 SK）壟斷，碳化硅襯底材料市場份額主要由美國科銳公司、美國-和德國 SiCrystal 等國際廠商壟斷，國際主流材料廠商晶體生長設備主要通過向國際晶體生長設備供應商（PVA TePla AG、S-TECH Co.,Ltd.等公司）采購及自主供應實現。國內半導體材料晶體生長設備市場由國際晶體生長設備供應商

138、、國內上市公司（晶盛機電、北方華創等公司）及公司占據主要市場份額。國內半導體材料廠商中，超硅公司、奕斯偉等部分半導體單晶硅片廠商，天科合達、河北同光半導體股份有限公司、山西爍科晶體有限公司、露笑科技等部分碳化硅襯底材料廠商，其晶體生長設備主要為自主供應，或已開展晶體生長設備的自主研發。1、公司市場競爭力下降的風險、公司市場競爭力下降的風險 與國內外競爭對手相比，公司主要從事半導體級晶體生長設備的研發、生產及銷售業務，產品類別及下游應用領域相對單一，收入規模及產業化經驗較同行業競爭對手存在一定差距。與國際晶體生長設備供應商相比，公司在收入規模、產品技術水平、產業應用經驗等方面仍存在一定差距；國內

139、同行業上市公司較公司擁有更為完善的產業鏈布局和豐富的產品類別，已在半導體、光伏等多應用領域中布局實現了多類別產品的產業化發展，公司在收入規模、產品布局、產業化經驗等方面均存在一定劣勢。一方面，國際主要半導體材料及專用設備廠商將憑借其現有的資金、技術、市場及客戶優勢，在國內半導體市場進一步鞏固及擴大其市場份額及領先優勢；另一方面，在國內設備供應商領域，公司同行業可比公司主要為國內上市公司，其經營規模、資金實力、融資渠道、產品類別等方面均較公司存在優勢，隨著我國政策的大力支持，國內新增半導體材料設備廠商也將逐漸加入行業參與競爭，導致公司所處行業競爭加劇。若未來公司產品技術水平及產業化應用規?；l展

140、不及預期，無法維持現有競爭優勢，可能面臨市場競爭力下降、業務成長不及預期的風險，將對公司經營業績帶來不利影響。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 2、自產、自產/自研供應模式加劇行業競爭的風險自研供應模式加劇行業競爭的風險 半導體材料廠商存在自主供應或自主研發晶體生長設備的情形，一方面將減少對上游設備供應商的采購需求；另一方面，半導體材料廠商業務存在向上游設備領域延伸的可能性，其自產或自研晶體生長設備可能實現對外銷售，將進一步加劇晶體生長設備行業的市場競爭，對晶體生長設備供應商的業務產生一定影響。若公司未來無法持續保持產品研發及技術能力的先進性，無法有效應對國際主要廠商

141、、國內廠商及材料廠商自主供應的多方面競爭影響，公司的財務狀況及經營成果都將受到不利影響。（四四）宏觀經濟波動及產業政策變化風險）宏觀經濟波動及產業政策變化風險 公司晶體生長設備主要應用于下游半導體級硅片、碳化硅單晶襯底等半導體核心材料的制造，其需求主要受下游半導體材料制造、芯片制造廠商的資本性投入，以及半導體終端應用需求波動的影響。一方面，半導體行業發展呈現一定的周期性特點，如果未來宏觀經濟增速下滑，終端消費市場的需求尤其是增量需求下滑，上游產業鏈資本性投入及產出大于行業應用需求，產能利用率下降，半導體材料及芯片制造廠商將減少半導體設備的采購，宏觀經濟及行業固有的周期性波動將對公司發展產生不利

142、影響；另一方面，若未來國家相關產業政策支持力度減弱，因技術發展等因素導致產業國產化進程減速或不及預期，公司亦將面臨因產業政策變化導致經營業績下滑的風險。三、其他風險（一）公司規模擴張帶來的管理風險（一）公司規模擴張帶來的管理風險 近年來，隨著經營規模的快速增長，公司人員及資產規模均增長較快。隨著公司上市募集資金投資項目的逐步實施，公司的資產及業務規模將進一步擴大，技術人員、管理人員和生產人員數量將相應增加。若公司經營管理水平無法適應業務規模的快速擴張，或公司組織架構和管理制度未能及時調整完善或運行情況不佳，將可能導致公司運營效率和內控水平有所下降，對公司持續穩定發展造成不利影響。南京晶升裝備股

143、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44（二二）發行失敗風險）發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險。同時，在中國證監會同意注冊決定的有效期內，按照市場化詢價結果確定的發行價格，可能存在因公司預計發行后總市值不滿足在本招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準，而導致發行失敗的風險。（三三）公司即期公司即期回報被攤薄的風險回報被攤薄的風險 本次發行上市后，公司凈資產規模和總股本將大幅增加。本次

144、發行尚需監管部門核準，募集資金到位時間、募投項目建設周期和募集資金的使用效益都存在不確定性。因此，公司可能存在由于本次發行上市而導致即期回報被攤薄的風險。（四四）股票價格波動風險股票價格波動風險 公司首次公開發行股票并上市后，公司股票的價格不僅受到經營業績、財務狀況和發展前景的影響，還將受到國際政治、宏觀經濟、資本市場走勢以及投資者情緒等方面的影響。公司股票的價格可能因上述諸種因素而背離其投資價值，投資者應充分了解股票市場的投資風險及公司所披露的風險因素，審慎做出投資判斷。（五五）預測性陳述存在不確定性的風險）預測性陳述存在不確定性的風險 本招股說明書列載有若干預測性的陳述，涉及公司所處行業的

145、未來市場需求、公司未來發展規劃、業務發展目標等方面的預期或相關討論。盡管公司及公司管理層相信，該等預期或討論所依據的假設是審慎、合理的，但亦提醒投資者注意，該等預期或討論是否能夠實現仍然存在較大不確定性。鑒于該等風險及不確定因素的存在，本招股說明書所列載的任何前瞻性陳述，不應視為本公司的承諾或聲明。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況 公司名稱 南京晶升裝備股份有限公司 英文名稱 Crystal Growth&Energy Equipment Co.,Ltd.注冊資本 10,377.4572 萬元 法定代表人

146、 李輝 有限公司成立日期 2012 年 02 月 09 日 股份公司成立日期 2020 年 12 月 29 日 公司住所 南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側 郵政編碼 210000 電話號碼 025-87137168 傳真號碼 025-87131200 互聯網網址 http:/ 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門、負責人和電話號碼 董事會辦公室 吳春生 025-87137168 二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況（一）發行人設立情況（一）發行人設立情況 公司系由晶升有限整體變更設立的股份公司。1、有限公司的設立情況、有限公司的設立情況 2012 年 1 月 9 日，

147、晶升有限召開股東會并作出決議，盧祖飛、劉晶、張小潞共同簽署南京晶升能源設備有限公司章程，設立晶升有限，約定公司類型為有限責任公司，注冊資本為 1,080.00 萬元人民幣。2012 年 2 月 9 日，江蘇利安達興業會計師事務所有限公司出具驗資報告（蘇利安達驗字（2012）第 0010 號），經審驗，截至 2012 年 2 月 9 日，晶升有限已收到全體股東共同繳納的注冊資本（實收資本），合計人民幣 1,080.00 萬元，南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 出資方式為貨幣。2012 年 2 月 9 日，南京市工商行政管理局向晶升有限核發了企業法人營業執照（編號：320

148、192000201202090005S）。晶升有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 盧祖飛 900.00 900.00 83.33 2 劉晶注 150.00 150.00 13.89 3 張小潞 30.00 30.00 2.78 合計合計 1,080.00 1,080.00 100.00 注：劉晶系公司實際控制人李輝之配偶。2、股份公司的設立情況、股份公司的設立情況 2020 年 9 月 26 日，晶升有限召開股東會，同意以 2020 年 9 月 30 日作為審計及評估基準日，啟

149、動晶升有限整體變更為股份有限公司的工作，聘請容誠會計師事務所為改制審計機構，嘉學評估為改制評估機構。2020 年 10 月 31 日，容誠會計師事務所出具審計報告（容誠審字2020210Z0133 號）。經審計，截至 2020 年 9 月 30 日，晶升有限的凈資產為191,116,893.01 元。2020 年 11 月 1 日，嘉學評估出具南京晶升能源設備有限公司股份制改造涉及的凈資產資產評估報告（大學評估評報字2020960050 號）。經評估，以2020 年 9 月 30 日為評估基準日，晶升有限凈資產評估值為 217,595,800.00 元。2020 年 11 月 10 日，晶升有

150、限召開股東會并作出決議，同意現有全體股東作為發起人，將公司從有限責任公司整體變更為股份有限公司，審議并通過了 關于整體變更為股份有限公司的議案，同日，晶升有限的全體股東作為股份公司的發起人簽署了發起人協議。2020 年 11 月 28 日，晶升裝備召開創立大會，審議通過了設立南京晶升裝備股份有限公司的相關議案，并制定了公司章程。2020 年 11 月 30 日，容誠會計師事務所出具驗資報告（容誠驗字2020216Z0022號）。公司各股東以經審計的191,116,893.01元凈資產，按2.0617:1南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 的比例折為公司股本，股份總額為

151、9,270.00 萬股，未折股部分的凈資產98,416,893.01 元計入資本公積。2020 年 12 月 29 日，南京市市場監督管理局核發更新后的營業執照。整體變更為股份公司后，公司的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 23.70 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 18.36 3 明春科技 1,569.6933 16.93 4 盧祖飛 900.9719 9.72 5 海格科技 640.6911 6.91 6 盛源管理 558.1020 6.02 7 胡育琛 375.4050 4.05

152、 8 聚源鑄芯 335.3618 3.62 9 蔡錦坤 310.3348 3.35 10 王華龍 300.3240 3.24 11 張小潞 230.2484 2.48 12 吳春生 100.1080 1.08 13 吳亞宏 50.0540 0.54 合計合計 9,270.0000 100.00 2022 年 8 月 22 日，容誠會計師事務所出具關于南京晶升裝備股份有限公司前期會計差錯事項對股改基準日凈資產影響的專項說明（容誠專字2022210Z0225 號），根據該專項說明，因會計差錯更正追溯調整事項，公司截至股改基準日（2020 年 9 月 30 日）的凈資產調增為 193,990,775

153、.39 元。2022 年 9 月 6 日，晶升裝備召開 2022 年第三次臨時股東大會，會議審議通過了關于確認股改基準日公司凈資產值調整相關事項的議案等議案，同意將公司截至股改基準日（2020 年 9 月 30 日）的凈資產調增為 193,990,775.39 元，并按 2.0927：1 的比例折合為股份公司，折股后股本總額仍為 92,700,000.00 元，每股面值 1 元，其余部分計入公司資本公積。本次調整后，股份公司設立時的注冊資本仍為 9,270.00 萬元，各發起人的持股數量、比例等均保持不變。上述審計追溯調整事項對公司股改時的出資情況未南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿

154、）1-1-48 產生出資不實的影響。（二）報告期內的股本和股東變化情況（二）報告期內的股本和股東變化情況 報告期期初（注冊資本 4,500.00 萬元），發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 1,677.50 1,677.50 37.28 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 32.00 3 盧祖飛 900.00 900.00 20.00 4 盛能管理 257.50 257.50 5.72 5 劉晶 180.00 180.00 4.00 6 張小潞 45.

155、00 45.00 1.00 合計合計 4,500.00 4,500.00 100.00 公司在報告期內的股本和股東變化情況如下：南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 1、2019 年年 5 月增資及股權轉讓（注冊資本月增資及股權轉讓（注冊資本 6,200.00 萬元）萬元）2018 年 12 月 8 日，晶升有限股東會作出決議：（1）公司注冊資本由 4,500.00萬元增加至 6,200.00 萬元，新增注冊資本 1,700.00 萬元以李輝、吳春生、張小潞、明春科技和海格科技分別持有的晶能半導體 500.00 萬元、60.00 萬元、80.00 萬南京晶升裝備股份有限公

156、司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 元、800.00 萬元和 260.00 萬元股權作價出資，本次增資暨重組的詳細情況見本節“三、發行人成立以來重要事件”的內容；（2）劉晶將其持有的晶升有限 180.00萬元股權贈與李輝。2019 年 5 月 28 日，南京市市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次股權變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,357.50 2,357.50 38.02 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 23.23 3

157、 盧祖飛 900.00 900.00 14.52 4 明春科技 800.00 800.00 12.90 5 海格科技 260.00 260.00 4.19 6 盛能管理 257.50 257.50 4.15 7 張小潞 125.00 125.00 2.02 8 吳春生 60.00 60.00 0.97 合計合計 6,200.00 6,200.00 100.00 2、2019 年年 12 月股權轉讓（注冊資月股權轉讓（注冊資本本 6,200.00 萬元）萬元）2019 年 11 月 27 日，晶升有限股東會作出決議，盛能管理將其持有的晶升有限 257.50 萬元股權以 0.00 元的對價轉讓給盛

158、源管理。本次股權轉讓中，盛源管理為盛能管理全體合伙人按照認繳出資比例新設的員工持股平臺，盛能管理已于 2020 年 2 月工商注銷。2019 年 12 月 12 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次股權變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,357.50 2,357.50 38.02 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 23.23 3 盧祖飛 900.00 900.00 14.52 4 明春科技 800.00

159、800.00 12.90 5 海格科技 260.00 260.00 4.19 6 盛源管理 257.50 257.50 4.15 7 張小潞 125.00 125.00 2.02 8 吳春生 60.00 60.00 0.97 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）合計合計 6,200.00 6,200.00 100.00 3、2020 年年 3 月增資（注冊資本月增資（注冊資本 6,500.00 萬元）萬元）2020 年 1 月 7 日，晶

160、升有限股東會作出決議，公司注冊資本由 6,200.00 萬元增加至 6,500.00 萬元，新增注冊資本 300.00 萬元分別以海格科技和吳春生持有的晶能半導體 260.00 萬元和 40.00 萬元股權作價出資，本次增資暨重組的詳細情況見本節“三、發行人成立以來重要事件”的內容。2020 年 3 月 5 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次股權變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,357.50 2,357.50 36.

161、27 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 22.15 3 盧祖飛 900.00 900.00 13.85 4 明春科技 800.00 800.00 12.31 5 海格科技 520.00 520.00 8.00 6 盛源管理 257.50 257.50 3.96 7 張小潞 125.00 125.00 1.92 8 吳春生 100.00 100.00 1.54 合計合計 6,500.00 6,500.00 100.00 4、2020 年年 3 月股權轉讓及增資（注冊資本月股權轉讓及增資（注冊資本 6,800.00 萬元）萬元）2020 年 3 月 9 日，晶升有限股東會作出決議：

162、（1）公司注冊資本由 6,500.00萬元增加至 6,800.00 萬元，新增注冊資本 300.00 萬元由盛源管理以 435.00 萬元認繳；（2）南京晟旭將其持有的晶升有限 310.00 萬元股權以 756.40 萬元的對價轉讓給蔡錦坤。2020 年 3 月 24 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次股權變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,357.50 2,357.50 34.67 2 南京晟旭 1,130.00 1

163、,130.00 16.62 3 盧祖飛 900.00 900.00 13.24 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）4 明春科技 800.00 800.00 11.76 5 盛源管理 557.50 557.50 8.20 6 海格科技 520.00 520.00 7.65 7 蔡錦坤 310.00 310.00 4.56 8 張小潞 125.00 125.00 1.84 9 吳春生 100.00 100.00 1.47 合計合計 6,80

164、0.00 6,800.00 100.00 5、2020 年年 5 月增資（注冊資本月增資（注冊資本 8,500.00 萬元）萬元）2020 年 5 月 14 日，晶升有限股東會作出決議，公司注冊資本由 6,800.00 萬元增加至 8,500.00 萬元，新增注冊資本 1,700.00 萬元由鑫瑞集誠以 4,250.00 萬元認繳。2020 年 5 月 19 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次股權變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）

165、1 李輝 2,357.50 2,357.50 27.74 2 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 20.00 3 南京晟旭 1,130.00 1,130.00 13.29 4 盧祖飛 900.00 900.00 10.59 5 明春科技 800.00 800.00 9.41 6 盛源管理 557.50 557.50 6.56 7 海格科技 520.00 520.00 6.12 8 蔡錦坤 310.00 310.00 3.65 9 張小潞 125.00 125.00 1.47 10 吳春生 100.00 100.00 1.18 合計合計 8,500.00 8,500.00 100.00

166、 6、2020 年年 6 月股權轉讓（注冊資本月股權轉讓（注冊資本 8,500.00 萬元）萬元）2020 年 5 月 18 日，晶升有限股東會作出決議，南京晟旭分別將其持有的晶升有限 1,068.00 萬元股權以 2,787.48 萬元的對價轉讓給明春科技、62.00 萬元股權以 161.82 萬元的對價轉讓給李輝。2020 年 6 月 3 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 營業執照。本次股權變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元

167、）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,419.50 2,419.50 28.46 2 明春科技 1,868.00 1,868.00 21.98 3 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 20.00 4 盧祖飛 900.00 900.00 10.59 5 盛源管理 557.50 557.50 6.56 6 海格科技 520.00 520.00 6.12 7 蔡錦坤 310.00 310.00 3.65 8 張小潞 125.00 125.00 1.47 9 吳春生 100.00 100.00 1.18 合計合計 8,500.00 8,500.00 100.00 7、20

168、20 年年 6 月股權轉讓（注冊資本月股權轉讓（注冊資本 8,500.00 萬元）萬元）2020 年 6 月 2 日，晶升有限股東會作出決議，李輝分別將其持有的晶升有限105.00萬元股權以152.25萬元的對價轉讓給張小潞、120.00萬元股權以174.00萬元的對價轉讓給海格科技。2020 年 6 月 19 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局核準了晶升有限本次變更。本次股權變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,194.50 2,194.50 25

169、.82 2 明春科技 1,868.00 1,868.00 21.98 3 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 20.00 4 盧祖飛 900.00 900.00 10.59 5 海格科技 640.00 640.00 7.53 6 盛源管理 557.50 557.50 6.56 7 蔡錦坤 310.00 310.00 3.65 8 張小潞 230.00 230.00 2.71 9 吳春生 100.00 100.00 1.18 合計合計 8,500.00 8,500.00 100.00 8、2020 年年 8 月增資（注冊資本月增資（注冊資本 8,925.00 萬元）萬元）2020 年

170、6 月 28 日，晶升有限股東會作出決議，公司注冊資本由 8,500.00 萬南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 元增加至 8,925.00 萬元，新增注冊資本 425.00 萬元中，375.00 萬元由胡育琛以1,687.50 萬元認繳，50.00 萬元由吳亞宏以 225.00 萬元認繳。2020 年 8 月 26 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次股權變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,19

171、4.50 2,194.50 24.59 2 明春科技 1,868.00 1,868.00 20.93 3 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 19.05 4 盧祖飛 900.00 900.00 10.08 5 海格科技 640.00 640.00 7.17 6 盛源管理 557.50 557.50 6.25 7 胡育琛 375.00 375.00 4.20 8 蔡錦坤 310.00 310.00 3.47 9 張小潞 230.00 230.00 2.58 10 吳春生 100.00 100.00 1.12 11 吳亞宏 50.00 50.00 0.56 合計合計 8,925.00 8

172、,925.00 100.00 9、2020 年年 8 月股權轉讓（注冊資本月股權轉讓（注冊資本 8,925.00 萬元）萬元）2020 年 7 月 10 日，晶升有限股東會作出決議，明春科技將其持有的晶升有限 300.00 萬元股權以 1,350.00 萬元的對價轉讓給王華龍。2020 年 8 月 27 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。本次股權變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,194.50 2,194.50 24.59

173、 2 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 19.05 3 明春科技 1,568.00 1,568.00 17.57 4 盧祖飛 900.00 900.00 10.08 5 海格科技 640.00 640.00 7.17 6 盛源管理 557.50 557.50 6.25 7 胡育琛 375.00 375.00 4.20 8 蔡錦坤 310.00 310.00 3.47 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）9 王華龍 300.00

174、 300.00 3.36 10 張小潞 230.00 230.00 2.58 11 吳春生 100.00 100.00 1.12 12 吳亞宏 50.00 50.00 0.56 合計合計 8,925.00 8,925.00 100.00 10、2020 年年 9 月增資（注冊資本月增資（注冊資本 9,260.00 萬元）萬元）2020 年 9 月 11 日，晶升有限股東會作出決議，公司注冊資本由 8,925.00 萬元增加至 9,260.00 萬元，新增注冊資本 335.00 萬元由聚源鑄芯以 3,001.60 萬元認繳。2020 年 9 月 25 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有

175、限換發了營業執照。本次股權變更完成后，晶升有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李輝 2,194.50 2,194.50 23.70 2 鑫瑞集誠 1,700.00 1,700.00 18.36 3 明春科技 1,568.00 1,568.00 16.93 4 盧祖飛 900.00 900.00 9.72 5 海格科技 640.00 640.00 6.91 6 盛源管理 557.50 557.50 6.02 7 胡育琛 375.00 375.00 4.05 8 聚源鑄芯 33

176、5.00 335.00 3.62 9 蔡錦坤 310.00 310.00 3.35 10 王華龍 300.00 300.00 3.24 11 張小潞 230.00 230.00 2.48 12 吳春生 100.00 100.00 1.08 13 吳亞宏 50.00 50.00 0.54 合計合計 9,260.00 9,260.00 100.00 11、2020 年年 12 月月 29 日日，整體變更為股份有限公司整體變更為股份有限公司（總股本（總股本 9,270.00 萬股）萬股）本次變更情況參見本節之“二/（一）/2、股份公司的設立情況”。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1

177、-56 12、2021 年年 6 月增資（總股本月增資（總股本 9,370.00 萬股）萬股）2021 年 5 月 8 日，晶升裝備股東大會作出決議，公司注冊資本由 9,270.00萬元增加至 9,370.00 萬元，新增注冊資本 100.00 萬元由盛源管理以 600.00 萬元認繳。2021 年 6 月 4 日，南京市市場監督管理局向晶升裝備換發了營業執照。本次股權變更完成后，晶升裝備的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 23.45 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 18.16 3 明

178、春科技 1,569.6933 16.75 4 盧祖飛 900.9719 9.62 5 盛源管理 658.1020 7.02 6 海格科技 640.6911 6.84 7 胡育琛 375.4050 4.01 8 聚源鑄芯 335.3618 3.58 9 蔡錦坤 310.3348 3.31 10 王華龍 300.3240 3.21 11 張小潞 230.2484 2.46 12 吳春生 100.1080 1.07 13 吳亞宏 50.0540 0.53 合計合計 9,370.0000 100.00 13、2021 年年 6 月增資（總股本月增資（總股本 9,955.80 萬股）萬股）2021 年

179、5 月 25 日，晶升裝備股東大會作出決議，公司注冊資本由 9,370.00萬元增加至 9,955.80 萬元，新增注冊資本 585.80 萬元中：18.7456 萬元由深創投以 400.00 萬元認繳、74.9824 萬元由疌泉紅土以 1,600.00 萬元認繳、93.7280 萬元由江北智能以 2,000.00 萬元認繳、84.3552 萬元由華金領翊以 1,800.00 萬元認繳、9.3728 萬元由華金豐盈以 200.00 萬元認繳、93.7280 萬元由潤信基金以2,000.00 萬元認繳、93.7280 萬元由元禾璞華以 2,000.00 萬元認繳、46.8640 萬元由人才基金以

180、 1,000.00 萬元認繳、23.4320 萬元由海聚助力以 500.00 萬元認繳、46.8640 萬元由盛宇投資以 1,000.00 萬元認繳。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 2021 年 6 月 25 日，南京市市場監督管理局向晶升裝備換發了營業執照。本次股權變更完成后，晶升裝備的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 22.07 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 17.09 3 明春科技 1,569.6933 15.77 4 盧祖飛 900.9719 9.

181、05 5 盛源管理 658.1020 6.61 6 海格科技 640.6911 6.44 7 胡育琛 375.4050 3.77 8 聚源鑄芯 335.3618 3.37 9 蔡錦坤 310.3348 3.12 10 王華龍 300.3240 3.02 11 張小潞 230.2484 2.31 12 吳春生 100.1080 1.01 13 江北智能 93.7280 0.94 14 潤信基金 93.7280 0.94 15 元禾璞華 93.7280 0.94 16 華金領翊 84.3552 0.85 17 疌泉紅土 74.9824 0.75 18 吳亞宏 50.0540 0.50 19 人才基

182、金 46.8640 0.47 20 盛宇投資 46.8640 0.47 21 海聚助力 23.4320 0.24 22 深創投 18.7456 0.19 23 華金豐盈 9.3728 0.09 合計合計 9,955.8000 100.00 14、2021 年年 9 月增資（總股本月增資（總股本 10,377.4572 萬股）萬股）2021 年 9 月 10 日，晶升裝備股東大會作出決議，公司注冊資本由 9,955.8000萬元增加至 10,377.4572 萬元，新增注冊資本 421.6572 萬元中：93.7016 萬元由滬硅產業以 2,000.00 萬元認繳、93.7016 萬元由中微公司

183、以 2,000.00 萬元認繳、93.7016 萬元由立昂微以 2,000.00 萬元認繳、93.7016 萬元由毅達鑫業以 2,000.00南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 萬元認繳、46.8508 萬元由張奧星以 1,000.00 萬元認繳。2021 年 9 月 23 日，南京市市場監督管理局向晶升裝備換發了營業執照。本次股權變更完成后，晶升裝備的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 21.1696 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 16.3994 3 明春科技

184、 1,569.6933 15.1260 4 盧祖飛 900.9719 8.6820 5 盛源管理 658.1020 6.3416 6 海格科技 640.6911 6.1739 7 胡育琛 375.4050 3.6175 8 聚源鑄芯 335.3618 3.2316 9 蔡錦坤 310.3348 2.9905 10 王華龍 300.3240 2.8940 11 張小潞 230.2484 2.2187 12 吳春生 100.1080 0.9647 13 江北智能 93.7280 0.9032 14 潤信基金 93.7280 0.9032 15 元禾璞華 93.7280 0.9032 16 滬硅產業

185、 93.7016 0.9029 17 中微公司 93.7016 0.9029 18 立昂微 93.7016 0.9029 19 毅達鑫業 93.7016 0.9029 20 華金領翊 84.3552 0.8129 21 疌泉紅土 74.9824 0.7226 22 吳亞宏 50.0540 0.4823 23 人才基金 46.8640 0.4516 24 盛宇投資 46.8640 0.4516 25 張奧星 46.8508 0.4515 26 海聚助力 23.4320 0.2258 27 深創投 18.7456 0.1806 28 華金豐盈 9.3728 0.0903 合計合計 10,377.4

186、572 100.00 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 截至本招股說明書簽署日，發行人上述股權情況未再發生變動。2021 年 12 月 20 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（容誠驗字2022210Z0003 號）。截至 2021 年 9 月 27 日，公司已收到股改后歷次增資的全部出資額，累計股本 103,774,572.00 元。（三）關于特殊權利條款的情況（三）關于特殊權利條款的情況 發行人曾在歷次融資簽署的相關增資協議及補充協議中，與鑫瑞集誠、胡育琛、吳亞宏、聚源鑄芯、深創投、疌泉紅土、江北智能、華金領翊、華金豐盈、潤信基金、元禾璞華、人才基

187、金、海聚助力、盛宇投資、滬硅產業、中微公司、立昂微、毅達鑫業、張奧星約定有特殊股權權利。2021 年 9 月 20 日，發行人與全部股東共同簽署了投資協議之補充協議（以下簡稱“補充協議”），根據該協議：1、各方一致確認，截至本補充協議簽署日，各方均未實際履行過歷輪投資協議中約定的任何“特殊權利條款”（包括但不限于優先認購權、反稀釋權、優先購買權和捆綁銷售權、股份回購權、清算優先權等，以及其他任何與法律、行政法規及中國證券監督管理委員會、申請首次公開發行及上市的證券交易所等主管部門的規定及要求不符的優先權利），亦不存在任何違反歷輪投資協議約定的情況。2、各方一致同意并確認，自證券交易所受理公司遞

188、交的首次公開發行股票并上市材料之日的前一日，各方簽署的歷輪投資協議中約定的任何特殊權利條款均無條件終止并不再執行，且不具有恢復執行之效力。同時，各方無條件且不可撤銷地理解并同意上述特殊權利條款均自始無效，即該等特殊權利條款應視為自始對各方不產生任何效力，各方不會因此而向其他任何一方提出任何權利主張與要求承擔與此相關的任何責任。3、各方一致同意并確認，截至本補充協議簽署日，各方就歷輪投資協議、本補充協議等股東協議/文件的簽署、執行、效力在內的相關事項不存在任何爭議、糾紛或潛在糾紛。4、各方一致確認，截至本補充協議簽署日，除歷輪投資協議及本補南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6

189、0 充協議外，各方之間不存在其他任何涉及特殊權利條款的協議、約定或安排。任一方與公司之間不存在任何可能引起公司股權發生變化的協議或類似安排。綜上，本次首次公開發行股票并在科創板上市申請獲交易所受理后，發行人及其控股股東、實際控制人不存在對賭協議或其他特殊權利安排。上述事項不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。（四四）關于代持及解除情況）關于代持及解除情況 發行人成立于 2012 年 2 月 9 日，截至本招股說明書簽署日，發行人歷史沿革中共存在 1 次股權代持情形，已完成代持解除及股權還原，不存在糾紛或潛在糾紛，具體情況如下：1、股權代持形成、解除及還原情況、股權代持形成、解除及還原情況（1

190、）股權代持的形成原因及演變情況）股權代持的形成原因及演變情況 2012 年 12 月 25 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，注冊資本由3,000.00 萬元增加至 4,500.00 萬元。2012 年 12 月 28 日，南京市工商行政管理局向晶升有限換發了企業法人營業執照。本次增資中，新增注冊資本人民幣900.00 萬元由名義股東自然人張建平以貨幣方式實繳，系代公司實際控制人李輝及其配偶、公司員工持有晶升有限股權，具體情況如下：序號序號 名義股東名義股東 實際股東實際股東 出資額（萬元）出資額（萬元）實際股東身份實際股東身份/代持股權代持股權期間工作崗位及職務期間工作崗位及職務 實際股

191、東入實際股東入職公司時間職公司時間 1 張建平 李輝 680.00 董事長、總經理 2012.2 2 劉晶 113.50 李輝之配偶-3 張小潞 25.50 副總經理、市場部經理 2012.9 4 胡寧 22.50 采購部經理 2012.9 5 曹力 20.00 生產部經理 2012.9 6 毛洪英 6.00 工程師 2012.9 7 葛吉虎 5.00 采購部副經理 2012.9 8 姜宏偉 5.00 技術部副經理 2012.9 9 毛瑞川 3.50 工程師 2012.9 10 查琳 3.00 行政部助理 2012.7 11 孫拂曉 3.00 倉儲中心主管 2012.9 12 張洪濤 3.00

192、 工程師 2012.9 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 序號序號 名義股東名義股東 實際股東實際股東 出資額（萬元）出資額（萬元）實際股東身份實際股東身份/代持股權代持股權期間工作崗位及職務期間工作崗位及職務 實際股東入實際股東入職公司時間職公司時間 13 宗磊 2.50 生產部調度主管 2012.8 14 郭嘉 2.50 工程師 2012.9 15 吳東福 2.50 機械技術員 2012.9 16 王小虎 2.50 市場部專員 2012.11 合計合計 900.00-本次股權代持主要基于公司計劃引入核心骨干員工成為公司股東，因考慮集中管理員工股權、增資程序便捷性及

193、實繳資金需要，即由名義股東張建平代實際股東持有股權。張建平為公司股東明春科技實際控制人張梅麗之兄弟，未實際持有公司股權，除本次作為名義股東代實際股東持有公司股權外，不存在委托他人或代他人持有公司股權的情形。股權代持期間，張建平與實際股東均簽署了股權代持協議，對代持股權的實際權屬進行了明確約定。2013 年 6 月和 2014 年 11 月，李輝分別與公司員工吳春生、張熠簽署股權轉讓協議，約定將李輝持有的 32.50 萬元、5.00 萬元晶升有限股權，分別以32.50 萬元、5.00 萬元的對價向吳春生、張熠轉讓。吳春生、張熠分別與張建平簽署股權代持協議，股權由張建平代為持有。本次股權轉讓完成后

194、，張建平代 18 名實際股東持有晶升有限股權，具體情況如下：序號序號 名義股東名義股東 實際股東實際股東 出資額（萬元）出資額（萬元）實際股東身份實際股東身份/代持股權代持股權期間期間工作崗位及職務工作崗位及職務 實際股東入職實際股東入職公司時間公司時間 1 張建平 李輝 642.50 董事長、總經理 2012.2 2 劉晶 113.50 李輝之配偶-3 張小潞 25.50 副總經理、市場部經理 2012.9 4 胡寧 22.50 采購部經理 2012.9 5 曹力 20.00 生產部經理 2012.9 6 毛洪英 6.00 工程師 2012.9 7 葛吉虎 5.00 采購部副經理 2012.

195、9 8 姜宏偉 5.00 技術部副經理 2012.9 9 毛瑞川 3.50 工程師 2012.9 10 查琳 3.00 行政部助理 2012.7 11 孫拂曉 3.00 倉儲中心主管 2012.9 12 張洪濤 3.00 機械研發工程師 2012.9 13 宗磊 2.50 生產部調度主管 2012.8 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 序號序號 名義股東名義股東 實際股東實際股東 出資額（萬元）出資額（萬元）實際股東身份實際股東身份/代持股權代持股權期間期間工作崗位及職務工作崗位及職務 實際股東入職實際股東入職公司時間公司時間 14 郭嘉 2.50 采購工程師 201

196、2.9 15 吳東福 2.50 機械技術員 2012.9 16 王小虎 2.50 市場部專員 2012.11 17 吳春生 32.50 總經理助理、質量部 經理 2013.6 18 張熠 5.00 工藝研發部經理 2014.11 合計合計 900.00-（2）股權代持的解除及還原）股權代持的解除及還原 2015 年 6 月 20 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，張建平分別與 18名實際股東簽署股權轉讓協議，將名義持有的晶升有限 900.00 萬元出資額向 18 名實際股東轉讓，并終止股權代持協議，完成代持股權的解除及還原。2015 年 7 月 28 日，南京市工商行政管理局向晶升有限換發

197、了營業執照。2、股權代持不存在糾紛或潛在糾紛、股權代持不存在糾紛或潛在糾紛 針對本次股權代持情形，張建平與 18 名實際股東出具書面確認，確認自 18名實際股東委托張建平代持股權之日起，直至股權代持還原期間：（1）18 名實際股東實際享有并承擔該等代持股權對應的股東權利及義務；（2）所有涉及股東權利及義務的相關事宜，均系張建平在 18 名實際股東的授權下代其行使；（3）18 名實際股東與張建平就委托持股事宜不存在任何法律糾紛及潛在糾紛；（4）股權代持關系的形成、解除均系代持各方真實意思表示，合法有效；（5）在股權代持期間及解除股權代持后，各方未曾因股權代持及轉讓事宜與對方、公司及公司其他股東發

198、生爭議、糾紛或潛在糾紛，亦不存在因上述股權代持及代持解除違反相關法律法規受到有關部門處罰的情形；（6）各方保證上述內容的真實、準確、完整。綜上，公司歷史沿革中的股權代持情況不存在糾紛或潛在糾紛，代持關系的設立和解除真實、有效，不存在違反法律法規規定的情形。保薦機構查閱了發行人工商登記資料、委托持股協議、18 名實際股東和張建平的出資流水/繳款憑證、代持解除的股權轉讓協議，對 18 名實際股東和張建平進行訪談并取得書面確認。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 經核查，發行人歷史沿革中存在的股份代持情況，已在提交申請前依法解除；發行人股東持有的發行人股份權屬清晰，不存在代持

199、等未披露的股份安排，不存在權屬糾紛及潛在糾紛，不存在影響和潛在影響發行人股權結構的事項或特殊安排。三、發行人成立以來重要事件 2019 年 5 月及 2020 年 3 月，晶升有限以股權重組方式，分別完成對晶能半導體 85.00%、15.00%股權的收購，重組完成后，晶能半導體成為公司全資子公司。本次重組前，晶能半導體系公司實際控制人李輝控制的企業，本次交易是將實際控制人控制下相關業務實施重組整合，以進一步推動公司在半導體級單晶硅爐產業領域的持續發展，解決同業競爭的潛在影響。本次資產重組不構成重大資產重組。（一）（一）本次重組基本情況及主要程序本次重組基本情況及主要程序 晶能半導體于 2015

200、 年 3 月設立，主要從事半導體級單晶硅爐的研發、生產及銷售。本次重組前，李輝持有晶能半導體 25.00%的股權，其一致行動人海格科技持有晶能半導體 26.00%的股權，李輝合計控制晶能半導體 51.00%的股權，系晶能半導體的實際控制人。本次重組前，晶能半導體的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 明春科技 800.00 40.00 2 海格科技 520.00 26.00 3 李輝 500.00 25.00 4 吳春生 100.00 5.00 5 張小潞 80.00 4.00 合合 計計 2,000.00 100.

201、00 本次資產重組分兩步驟完成，具體情況如下：1、晶升有限重組晶能半導體晶升有限重組晶能半導體 85.00%股權股權 2018 年 12 月 5 日，晶能半導體召開股東會會議并作出決議，同意將明春科南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 技、李輝、張小潞、海格科技和吳春生分別持有的 800.00 萬元、500.00 萬元、80.00 萬元、260.00 萬元及 60.00 萬元晶能半導體股權轉讓給晶升有限。同日，明春科技、李輝、張小潞、海格科技、吳春生分別與晶升有限簽署了股權轉讓協議和增資協議。2018 年 12 月 8 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，注冊資本自人民

202、幣 4,500.00 萬元增加至人民幣 6,200.00 萬元，新增注冊資本人民幣 1,700.00 萬元中，人民幣 500.00 萬元由李輝以其所持有的晶能半導體 500 萬股權作價增資，人民幣 60.00 萬元由吳春生以其所持有的晶能半導體 60 萬股權作價增資，人民幣 80.00 萬元由張小潞以其所持有的晶能半導體 80 萬股權作價增資，人民幣800.00 萬元由明春科技以其所持有的晶能半導體 800 萬股權作價增資，人民幣260.00 萬元由海格科技以其所持有的晶能半導體 260 萬股權作價增資。本次交易為晶升有限以股權重組方式收購晶能半導體 85.00%股權（晶能半導體股東明春科技、

203、李輝、張小潞、海格科技和吳春生以持有的晶能半導體合計85.00%股權，對晶升有限增資），構成同一控制下企業合并，重組基準日及合并日為 2018 年 11 月 30 日。重組完成后，晶能半導體成為晶升有限控股子公司。2019 年 1 月 3 日，南京市工商行政管理局向晶能半導體換發了 營業執照；2019年 5 月 28 日，南京市市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。重組完成后，晶能半導體股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）1 晶升有限 1,700.00 85.00 2 海格科技 260.00 13.00 3 吳春生

204、40.00 2.00 合計合計 2,000.00 100.00 2、晶升有限重組晶能半導體晶升有限重組晶能半導體 15.00%股權股權 2020 年 1 月 7 日，晶升有限召開股東會會議并作出決議，同意海格科技、吳春生分別以其持有的 260.00 萬元、40.00 萬元晶能半導體股權向晶升有限增資。2020 年 1 月 13 日，晶能半導體召開股東會會議并作出決議，同意將海格科技和吳春生分別持有的 260.00 萬元和 40.00 萬元晶能半導體股權轉讓給晶升有限。同日，海格科技、吳春生分別與晶升有限簽署了股權轉讓協議和增資南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 協議。本

205、次交易為晶升有限以股權重組方式收購晶能半導體 15.00%少數股東權益（海格科技、吳春生以晶能半導體 15.00%股權對晶升有限增資），重組完成后，晶能半導體成為晶升有限全資子公司。2020 年 1 月 20 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶能半導體換發了營業執照。2020 年 3 月 5 日，南京經濟技術開發區市場監督管理局向晶升有限換發了營業執照。重組完成后，晶能半導體股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比持股比例（例（%）1 晶升有限 2,000.00 100.00 合計合計 2,000.00 100.00（二）（二）本次重組交易背景

206、本次重組交易背景 公司自設立起即專注從事晶體生長設備技術研發及產業化應用?；诟邷馗哒婵站w生長設備的技術同源性，結合下游市場空間及需求，公司聚焦不同產品應用領域，適時開展各應用領域新產品開發、更新換代及優化，并實現產品生產及銷售。晶升有限設立（2012 年 2 月）至晶能半導體設立（2015 年 3 月）期間，國內 LED 及消費電子產業處于快速發展期，公司晶體生長設備相關技術主要投入于研發、生產及銷售藍寶石單晶爐產品，主要應用于下游 LED 襯底及消費電子領域材料制造。在此期間，國內半導體級單晶硅爐產業基本處于空白階段，半導體產業鏈國產替代發展趨勢及下游需求前景仍不明朗，實現相關技術產業化

207、投入成本相對較高，具有較大不確定性，公司尚未大規模投入實施半導體領域產品研發及產業化。2015 年初，隨著全球半導體行業的快速發展，以及國內半導體產品及產業需求的逐步增加，國內硅半導體產業鏈的發展已初具規模。公司實際控制人李輝基于自身及技術管理團隊在晶體生長設備領域積累的技術及經驗，基于晶體生長設備技術原理的共通性，決定布局實施半導體級單晶硅爐產品的產業化發展。由于當時該產品市場前景尚不完全明朗，實現產業化資金投入規模較大，投資風險較高，晶升有限部分財務投資人對于產品產業化發展計劃存在不確定意見，李輝南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 即獨立組織公司技術管理團隊及財務投

208、資人明春科技，通過設立晶能半導體發展此項業務?；诩夹g管理團隊在晶體生長設備領域的技術及經驗儲備，經過持續研發及產業化應用投入，晶能半導體成功研發 12 英寸半導體級單晶硅爐并實現銷售，成功進入國內下游半導體硅片領域供應鏈。同時，藍寶石應用領域市場面臨下游產業供需調整，產品需求規模預期下滑的風險。經雙方全體股東協商，決定整合晶升有限、晶能半導體資產、業務及產業資源，專注于推動公司在晶體生長設備各應用領域的持續發展，深入聚焦半導體領域，解決同業競爭的潛在影響，即促成晶升有限本次對晶能半導體的股權重組。（三）（三）本次重組定價及交易公允性本次重組定價及交易公允性 本次重組交易定價綜合考慮晶升有限、

209、晶能半導體截至重組基準日（2018年 11 月 30 日）經營業務情況及未來市場前景，經全體股東協商確定，按照注冊資本 1:1 的方式實施本次重組。截至重組交易時點，晶能半導體正在實施的南京創新型企業家項目尚未結項，項目實施文件對項目牽頭人持有實施項目主體（晶能半導體）的股權比例有一定要求，使得本次重組分兩次實施，交易價格保持一致。本次重組的具體情況如下：項目項目 完成時間完成時間 增資方增資方 取得的晶升有取得的晶升有限股權份額限股權份額（萬元）（萬元）認繳出資的晶能認繳出資的晶能半導體股權份額半導體股權份額（萬元）（萬元）對應的晶能半對應的晶能半導體股權比例導體股權比例 重組85.00%股

210、權 2019.5.28 李輝 500.00 500.00 25.00%吳春生 60.00 60.00 3.00%張小潞 80.00 80.00 4.00%明春科技 800.00 800.00 40.00%海格科技 260.00 260.00 13.00%小計小計 1,700.00 1,700.00 85.00%重組15.00%股權 2020.3.5 吳春生 40.00 40.00 2.00%海格科技 260.00 260.00 13.00%小計小計 300.00 300.00 15.00%合計合計 2,000.00 2,000.00 100.00%南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）

211、1-1-67 2021 年 11 月 30 日，嘉學評估分別出具了南京晶升裝備股份有限公司增資涉及的股東全部權益價值資產評估報告（大學評估評報字2021960004 號）和 南京明春科技有限公司等五家股東股權出資涉及的南京晶能半導體科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告（大學評估評報字2021960005 號）。根據上述追溯評估報告，截至 2018 年 11 月 30 日，晶升有限的股東全部權益評估值為 8,417.07 萬元（1.87 元/股），晶能半導體的股東全部權益評估值為 3,763.63 萬元（1.88 元/股）。本次交易定價公允。（四）（四）本次重組對發行人的影響本次重組對發行人

212、的影響 1、對發行人業務、財務狀況和經營業績的影響對發行人業務、財務狀況和經營業績的影響 本次重組的目的是將實際控制人控制下相關業務實施重組整合，以進一步推動公司在晶體生長設備各應用領域的持續發展，深入聚焦半導體領域，解決同業競爭的潛在影響。2、對發行人管理層、實際控制人的影響對發行人管理層、實際控制人的影響 本次重組完成后，發行人的管理層、實際控制人未發生變更。四、發行人在其他證券市場的上市、掛牌情況 發行人自成立至今，未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 六、發行人控股及

213、參股公司情況（一）發行人存續的分公司、控股及參股公司情況（一）發行人存續的分公司、控股及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有 3 家全資子公司，無其他分公司、控股或參股公司，具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 持股比例持股比例 投資性質投資性質 存續狀態存續狀態 1 南京晶能半導體科技有限公司 100.00%控股 在業 2 南京集芯半導體材料有限公司 100.00%控股 在業 3 南京晶升半導體科技有限公司 100.00%控股 在業 1、晶能半導體、晶能半導體 公司名稱公司名稱 南京晶能半導體科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320192302739257

214、C 成立時間成立時間 2015 年 03 月 12 日 注冊資本注冊資本 2,000.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 2,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 吳春生 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事半導體級單晶硅爐的研發、制造、銷售及技術服務。在發行人業務板塊中定位在發行人業務板塊中定位 公司半導體級單晶硅爐產品生產經營的主要主體公司半導體級單晶硅爐產品生產經營的主要主體 經容誠會

215、計師事務所審計，晶能半導體最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 9,347.20 8,550.28 凈資產 5,077.60 4,284.63 營業收入營業收入 2 2,294.6,294.69 9 5 5,714.09,714.09 凈利潤 292.43 1,783.61 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 2、集芯半導體、集芯半導體 公司名稱公司名稱 南京集芯半導體材料有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9

216、1320192MA1UXLAM7H 成立時間成立時間 2018 年 01 月 18 日 注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 200.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李輝 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 南京經濟技術開發區紅楓科技園 B4 棟西側 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事硅材料、化合物材料的生產和銷售。在發行人業務板塊中定位在發行人業務板塊中定位 公司主營公司主營業務業務的組成部分的組成部分 經容誠會計師事務所審計，集芯半導體最

217、近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 47.24 48.22 凈資產 47.24 48.22 營業收入營業收入 -凈利潤-0.97-5.56 3、晶升半導體、晶升半導體 公司名稱公司名稱 南京晶升半導體科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA7F62BM18 成立時間成立時間 2022 年 01 月 18 日 注冊資本注冊資本 5,000.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 500.00 萬元人民幣 法定代表人法定代

218、表人 李輝 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 南京市江北新區智能制造產業園（智合園）科創大道 9 號 A2棟 210-16 室 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 本次募集資金投資項目之“半導體晶體生長設備總裝測試廠區建設項目”的實施主體。截至本招股書簽署日，晶升半導體尚未開展運營。在發行人業務板塊中定位在發行人業務板塊中定位 公司公司主營業務主營業務的組成部分，的組成部分，募投項目募投項目的的實施主體實施主體 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 經容誠會計師事

219、務所審計，晶升半導體最近一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產 500.95 凈資產 500.93 營業收入營業收入 -凈利潤 0.93（二）報告期內，發行人注銷、轉讓的控股及參股公司情況（二）報告期內，發行人注銷、轉讓的控股及參股公司情況 報告期內，發行人共注銷了 2 家全資子公司，無其他注銷、轉讓的控股或參股公司，具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 持股比例持股比例 投資性質投資性質 存續狀態存續狀態 1 LP Renewable Energy,LLC（LP 新能源有限責任公司）100.00%控股 已注

220、銷 2 南京集芯智成新材料科技有限公司 100.00%控股 已注銷 1、LP 新能源新能源 公司名稱公司名稱 LP Renewable Energy,LLC（LP 新能源有限責任公司）成立時間成立時間 2013 年 05 月 21 日 注銷時間注銷時間 2020 年 11 月 04 日 注冊資本注冊資本 157.33 萬美元 實收資本實收資本 157.33 萬美元 注冊地注冊地 12 Smethwick Court,Pittsford,NY 主要生產經營地主要生產經營地 500 WillowBrook Office Park，Suilte 560，Fairport，New York，14450

221、 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 為吸引海外技術人員，支持外籍技術員工的本地化研發工作，子公司 LP 新能源于 2013 年 5 月 21 日在美國設立。2020 年，鑒于主要產品的產業化應用已相對成熟，未來研發工作將主要由國內研發團隊實施，發行人計劃將 LP 新能源的研發活動向國內進行轉移。2020 年 11 月 4 日，LP 新能源完成注銷。存續期內，LP 新能源不存在違法違規的情況。2、集芯智成、集芯智成 公司名稱公司名稱 南京集芯智成新材料科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼

222、 91320118MA1YU53X6M 成立時間成立時間 2019 年 08 月 02 日 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 注銷時間注銷時間 2020 年 07 月 23 日 注冊資本注冊資本 750.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 0.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 秦英謖 注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 南京市高淳區經濟開發區雙高路86號標準廠房區三期6號廠房 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 發行人于 2019 年 8 月 2 日設立集

223、芯智成，擬向海外客戶供應集成電路刻蝕用硅材料長晶爐及相關晶體生長實驗服務，受客戶海外供應鏈調整等因素影響，原計劃業務取消，集芯智成存續期間未實際開展業務。2020 年 7 月 23 日，集芯智成完成工商注銷，存續期間不存在違法違規的情況。七、持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人及一致行動人的基本情況控股股東、實際控制人及一致行動人的基本情況 李輝先生為公司控股股東、實際控制人。截至本招股書說明書簽署日，李輝先生直接持有發行人 2,196.8699 萬股，占發行人總股本的 21.17%，其控制的員工持股平臺盛源管理持有發行人 658.102

224、0萬股，占發行人總股本的 6.34%。海格科技系公司核心技術人員 QINGYUE PAN（潘清躍）的控股公司，持有發行人 640.6911 萬股，占發行人總股本的 6.17%。QINGYUE PAN（潘清躍）系李輝姐姐的配偶，其控制的海格科技與李輝存在法定的一致行動關系，自海格科技成為發行人股東以來，海格科技在歷次股東會/股東大會中均與李輝保持一致行動，存在事實上的一致行動關系?；谏鲜銮闆r，2022 年 1 月，海格科技與李輝簽署了一致行動協議，一方面，就海格科技自入股發行人以來與李輝存在的一致行動關系的事實進行了書面確認；另一方面，為書面明確鞏固李輝對發行人的控制權，海格科技確認自雙方簽署

225、一致行動協議之日起，至發行人首次公開發行股票并上市之日后 36 個月內與李輝保持一致行動關系，系李輝的一致行動人。上述一致行動協議的主要內容如下：事項事項 主要內容主要內容 甲方 李輝 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 事項事項 主要內容主要內容 乙方 南京海格半導體科技有限公司 簽署日期 2022 年 1 月 21 日 確認事項 乙方確認，自乙方入股成為公司的股東以來，便在公司歷次股東會/股東大會上與甲方均保持了一致行動，雙方均確認對晶升裝備存在事實上的一致行動關系。為進一步明確甲乙雙方對晶升裝備的一致行動關系，強化和優化甲方對公司的控制和管理，甲乙雙方向晶升裝備董

226、事會、股東大會行使提案權、表決權時采取“一致行動”一致行動的目的 乙方保證在晶升裝備董事會、股東大會會議中行使表決權時采取與甲方相同的意思表示，以維持甲方對晶升裝備的實際控制 采取一致行動的 方式 根據有關法律法規和晶升裝備公司章程，需要由董事會、股東大會做出決議的事項時均應采取一致行動 采取一致行動的方式機制（1）雙方擔任公司董事或其提名的人員擔任公司董事或雙方作為公司股東期間，在董事會或股東大會會議中，對每一議案統一投出贊成票、反對票或棄權票，保持一致意見、一致表決、一致行動（2）雙方同意，本協議有效期內，乙方擬向公司董事會、股東大會提出應由董事會、股東大會審議的議案時，應當事先就該議案內

227、容與甲方進行充分的溝通和磋商，與甲方形成一致意見（3）雙方同意，本協議有效期內，對于非由一致行動協議的雙方提出的議案，在公司董事會、股東大會召開前，乙方應當就待審議的議案與甲方進行充分的溝通和磋商，與甲方形成一致意見（4）雙方同意，本協議有效期內，雙方不能自行轉讓各自股份。若乙方欲轉讓其持有公司的全部或部分股份（以下簡稱“標的股份”），乙方應提前就出售標的股份事宜通知甲方（5）雙方同意，除涉及關聯交易等需要回避表決的情形外，甲乙雙方應保證在參加董事會、股東大會時按照事先雙方協商一致的意見或者甲方意志行使表決權 無法達成一致意見的解決機制 雙方根據本協議行使提案權、表決權等權利無法形成一致意見時

228、，雙方同意最終以甲方的意見為準 協議的生效、變更或解除 本協議自各方簽署之日起生效，有效期為自本協議簽署之日起至公司首次公開發行股票上市之日起滿 36 個月止 根據上述持股情況及一致行動安排，李輝先生直接、間接及通過一致行動安排合計控制了公司 33.69%股份，系公司的控股股東、實際控制人。1、李輝基本情況、李輝基本情況 李輝，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 5101071972*。2、海格科技基本情況、海格科技基本情況 公司名稱公司名稱 南京海格半導體科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320100MA1MNXUG6W 類型類型 有限責任公司（外商投資、非獨資）成立

229、時間成立時間 2016 年 06 月 30 日 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 注冊資本注冊資本 510.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 510.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 QINGYUE PAN（潘清躍）注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 南京市經濟技術開發區興智路興智科技園 C 棟 0904 室 經營范圍經營范圍 一般項目：電子產品銷售、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、企業管理咨詢、技術進出口、進出口代理、軟件開發、信息技術咨詢服務（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成

230、 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 QINGYUE PAN（潘清躍）468.70 91.90%2 南京盛宇潤鑫創業投資管理中心（有限合伙）41.30 8.10%合計合計 510.00 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系（二）（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在被質控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形押、凍結或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，控股股東和實際

231、控制人直接或間接持有發行人的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（三）（三）其他持其他持有有發行人發行人百分之五百分之五以上股份或表決權的主要股東的基本情況以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，其他持有發行人 5%以上股份的主要股東有鑫瑞集誠、明春科技、盧祖飛、盛源管理、海格科技。1、鑫瑞集誠、鑫瑞集誠 截至本招股說明書簽署日，鑫瑞集誠直接持有公司 16.40%的股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 鑫瑞集誠（廈門）創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350200MA33F0MY5X 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 20

232、19 年 12 月 06 日 認繳出資額認繳出資額 30,800.00 萬元人民幣 實繳出資額實繳出資額 30,800.00 萬元人民幣 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 執行事務合伙人執行事務合伙人 廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 廈門市集美區杏林灣路 492 號 2101 單元 B32 經營范圍經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的委托進行創業投資業務；創業投資咨詢業務；未涉及外商投資準入特別管理措施范圍內及審批許可的其他一般經營項目 出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額出資額

233、（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司 369.60 1.20%2 王育賢 22,176.00 72.00%3 胡育琛 7,022.40 22.80%4 吳亞宏 1,232.00 4.00%合計合計 30,800.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 鑫瑞集誠已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SJL824，管理人為廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1062803。鑫

234、瑞集誠的普通合伙人為廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350203MA34AFKK2H 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股）成立時間成立時間 2016 年 08 月 25 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表法定代表人人 吳亞宏 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 廈門市集美區杏林灣路 492 號 2101 單元 B23 經營范圍經營范圍 投資管理（法律、法規另有規定除外）；資產管理（法律、法規另有規定

235、除外）。出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 吳亞宏 500.00 50.00%2 黃平 500.00 50.00%合計合計 1,000.00 100.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。2、明春科技、明春科技 截至本招股說明書簽署日，明春科技直接持有公司 15.13%的股份，其基本南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 情況如下：公司名稱公司名稱 南京明春科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320106698375268G 類

236、型類型 有限責任公司（自然人獨資）成立時間成立時間 2010 年 01 月 18 日 注冊資本注冊資本 2,000.00 萬元人民幣 實收資本實收資本 2,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 胡吉春 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 南京市江寧區天元東路 1009 號創業大廈 3 層 L3075（江寧高新園）經營范圍經營范圍 新型高效發電設備技術開發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 張梅麗 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100

237、.00%主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系。3、盧祖飛、盧祖飛 截至本招股說明書簽署日，盧祖飛直接持有公司 8.68%的股份，其基本情況如下：盧祖飛，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 3201021965*。4、盛源管理、盛源管理 盛源管理系發行人的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，盛源管理直接持有公司 6.34%的股份，其基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京盛源企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用統一社會信用代碼代碼 91320192MA20GKA49T 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2019

238、 年 11 月 26 日 認繳出資額認繳出資額 1,292.50 萬元人民幣 實繳出資額實繳出資額 1,292.50 萬元人民幣 執行事務執行事務 合伙人合伙人 李輝 注冊地和主要注冊地和主要生產經營地生產經營地 南京經濟技術開發區興智科技園 B 棟第 21 層 2109 室 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢；市場營銷策劃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）權益額權益額（萬元）（萬元）權益權益 比例比例 在公司任職情況在公司

239、任職情況 1 李輝 普通合伙人 801.65 307.73 46.76%董事長、總經理 2 吳春生 有限合伙人 260.28 174.08 26.45%董事、財務負責人、董事會秘書 3 張小潞 有限合伙人 85.75 54.55 8.29%董事、副總經理、市場部經理 4 曹力 有限合伙人 30.15 27.03 4.11%總經理助理、設備安環部經理 5 胡寧 有限合伙人 25.545 24.63 3.74%監事會主席、質量部經理 6 姜宏偉 有限合伙人 19.50 15.02 2.28%總經理助理、研發中心經理 7 毛瑞川 有限合伙人 12.925 10.01 1.52%研發中心經理 8 張熠

240、 有限合伙人 10.80 9.01 1.37%總經理助理、研發中心經理 9 葛吉虎 有限合伙人 10.80 9.01 1.37%監事、采購部 經理 10 查琳 有限合伙人 7.35 6.01 0.91%采購部經理 11 毛洪英 有限合伙人 6.00 6.01 0.91%監事、研發中心工程師 12 秦英謖 有限合伙人 7.25 5.01 0.76%研發中心經理 13 厲波 有限合伙人 7.25 5.01 0.76%人力資源部經理 14 王華 有限合伙人 7.25 5.01 0.76%財務部經理 合計合計 1,292.50 658.10 100.00%-主營業務及其主營業務及其與發行人主營與發行人

241、主營業務的關系業務的關系 員工持股平臺，除持有發行人股權外，未經營其他業務，與發行人主營業務無直接關系。5、海格科技、海格科技 截至本招股說明書簽署日，海格科技直接持有公司 6.17%的股份，系李輝的一致行動人，海格科技的基本情況參見本節“七/（一）控股股東、實際控制人及一致行動人的基本情況?！保ㄋ模┌l行人控股股東、實際控制人控制的其他企業（四）發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除發行人及員工持股平臺盛源管理外，發行人控股股東、實際控制人李輝先生未控制其他企業。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 八、特別表決權或類似安排 截至本招股說明書

242、簽署日，發行人不存在特別表決權或類似安排。九、協議控制架構的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構的情況。十、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為 報告期內，公司控股股東、實際控制人李輝不存在貪污、賄賂、侵占財產、報告期內，公司控股股東、實際控制人李輝不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，亦不存在欺詐發行、重挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，

243、亦不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。眾健康安全等領域的重大違法行為。十一、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 本次發行前，公司的股本總額為 10,377.4572 萬股。本次擬公開發行新股3,459.1524 萬股，公司股東不公開發售股份，公開發行的股份占發行后公司總股本的比例不低于 25.00%。本次發行前后公司股本結構如下：序序號號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結構 本

244、次發行后股本結構本次發行后股本結構 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 21.17 2,196.8699 15.88 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 16.40 1,701.8358 12.30 3 明春科技 1,569.6933 15.13 1,569.6933 11.34 4 盧祖飛 900.9719 8.68 900.9719 6.51 5 盛源管理 658.1020 6.34 658.1020 4.76 6 海格科技 640.6911 6.17 640.6911 4.63 南京晶升裝

245、備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 序序號號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前股本結構本次發行前股本結構 本次發行后股本結構本次發行后股本結構 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）7 胡育琛 375.4050 3.62 375.4050 2.71 8 聚源鑄芯 335.3618 3.23 335.3618 2.42 9 蔡錦坤 310.3348 2.99 310.3348 2.24 10 王華龍 300.3240 2.89 300.3240 2.17 11 張小潞 230.2484 2.22 230.248

246、4 1.66 12 吳春生 100.1080 0.96 100.1080 0.72 13 江北智能 93.7280 0.90 93.7280 0.68 14 潤信基金 93.7280 0.90 93.7280 0.68 15 元禾璞華 93.7280 0.90 93.7280 0.68 16 滬硅產業 93.7016 0.90 93.7016 0.68 17 中微公司 93.7016 0.90 93.7016 0.68 18 立昂微 93.7016 0.90 93.7016 0.68 19 毅達鑫業 93.7016 0.90 93.7016 0.68 20 華金領翊 84.3552 0.81

247、84.3552 0.61 21 疌泉紅土 74.9824 0.72 74.9824 0.54 22 吳亞宏 50.0540 0.48 50.0540 0.36 23 人才基金 46.8640 0.45 46.8640 0.34 24 盛宇投資 46.8640 0.45 46.8640 0.34 25 張奧星 46.8508 0.45 46.8508 0.34 26 海聚助力 23.4320 0.23 23.4320 0.17 27 深創投 18.7456 0.18 18.7456 0.14 28 華金豐盈 9.3728 0.09 9.3728 0.07 29 本次發行流通股-3,459.152

248、4 25.00 合計合計 10,377.4572 100.00 13,836.6096 100.00（二）（二）本次發行前的本次發行前的前十名股東情況前十名股東情況 本次發行前，公司前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李輝 2,196.8699 21.17 2 鑫瑞集誠 1,701.8358 16.40 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）3 明春科技 1,569.693

249、3 15.13 4 盧祖飛 900.9719 8.68 5 盛源管理 658.1020 6.34 6 海格科技 640.6911 6.17 7 胡育琛 375.4050 3.62 8 聚源鑄芯 335.3618 3.23 9 蔡錦坤 310.3348 2.99 10 王華龍 300.3240 2.89 合計合計 8,989.5896 86.63（三）（三）本次發行前本次發行前的的前十名自然人股東及其擔任發行人職務前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況情況 本次發行前，公司共有 9 名自然人股東，在公司的任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 直接持股數（萬股）直接持股數（萬股）直接持股比例（

250、直接持股比例（%）在發行人處擔任的在發行人處擔任的職務職務 1 李輝 2,196.8699 21.17 董事長、總經理 2 盧祖飛 900.9719 8.68-3 胡育琛 375.4050 3.62-4 蔡錦坤 310.3348 2.99-5 王華龍 300.3240 2.89-6 張小潞 230.2484 2.22 董事、副總經理、市場部經理 7 吳春生 100.1080 0.96 董事、財務負責人、董事會秘書 8 吳亞宏 50.0540 0.48-9 張奧星 46.8508 0.45-合計合計 4,511.1668 43.47-（四）發行人股本中國有股份或外資股份情況（四）發行人股本中國有

251、股份或外資股份情況 根據深創投出具的關于深圳市創新投資集團有限公司證券賬戶標識的說明，深創投屬于上市公司國有股權監督管理辦法（國資委財政部證監會令第36 號）第七十四條中規定的“不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為CS，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”的情形。深創投在證券登記結算公司設立的證券賬戶已標注“CS”標識。截至本招股說明書簽署日，深創投持有公司 18.7456 萬股股份，持股比例 0.1806%。除

252、深創投外，公司不存在其它應被認定為國有股東或外資股或外資股份份的情況。（五五）發行人發行人申報前申報前十二個月十二個月新增股東的情況新增股東的情況 本次申報前一年內，發行人新增股東 15 名，均為增資入股，新增股東取得股份的時間、價格、定價依據和入股原因等情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 取得股份取得股份的時間的時間 出資額出資額（萬元）（萬元）取得股份取得股份數量數量（萬股）（萬股）價格價格（元（元/股）股）定價定價 依據依據 入股入股 原因原因 1 江北智能 2021 年 6月 25 日 2,000.00 93.7280 21.3383 基 于 公 司技術、產品以 及 經 營情況，結合

253、未 來 發 展空 間 的 預估，各方協商定價 看 好 公司 及 行業 未 來發 展 前景 2 潤信基金 2,000.00 93.7280 3 元禾璞華 2,000.00 93.7280 4 華金領翊 1,800.00 84.3552 5 疌泉紅土 1,600.00 74.9824 6 人才基金 1,000.00 46.8640 7 盛宇投資 1,000.00 46.8640 8 海聚助力 500.00 23.4320 9 深創投 400.00 18.7456 10 華金豐盈 200.00 9.3728 11 滬硅產業 2021 年 9月 23 日 2,000.00 93.7016 21.344

254、4 12 中微公司 2,000.00 93.7016 13 立昂微 2,000.00 93.7016 14 毅達鑫業 2,000.00 93.7016 15 張奧星 1,000.00 46.8508 上述 15 名新增股東的具體信息分別如下：1、江北智能、江北智能 截至本招股說明書簽署日，江北智能持有公司 93.7280 萬股股份，持股比例0.9032%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京江北智能制造產業基金（有限合伙）南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA1UWLB59N 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間

255、2018 年 01 月 12 日 認繳出資額認繳出資額 100,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 南京蘭璞資本管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市江北新區星火路 17 號創智大廈 B 座 5A-001 室 經營范圍經營范圍 智能制造產業投資；電子信息產業投資；新興產業投資；股權投資；企業管理；從事非證券股權投資活動及相關資訊業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 南京蘭璞資本管理有限公司 1,000.00 1

256、.00%普通合伙人 2 南京高新創業投資有限公司 48,252.55 48.25%有限合伙人 3 南京軟件園經濟發展有限公司 21,706.16 21.71%有限合伙人 4 南京智能制造產業園建設發展有限公司 14,570.51 14.57%有限合伙人 5 南京軟件園科技發展有限公司 14,470.78 14.47%有限合伙人 合計合計 100,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 江北智能已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SCN330，管理人

257、為北京蘭璞資本管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1064239 江北智能的普通合伙人為南京蘭璞資本管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，南京蘭璞資本管理有限公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京蘭璞資本管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA271T1P2P 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2021 年 09 月 08 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 周子雍 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市江北新區研創園江淼路 88 號騰飛大廈 B 座 804-3 室

258、 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）；私募證券投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 登記后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 北京蘭璞資本管理有限公司 310.00 31.00%2 南京芯元資本管理合伙企業（有限合伙）200.00 20.00%3 黃節 189.00 18.90

259、%4 周子雍 161.00 16.10%5 CHEN LIANG 140.00 14.00%合計合計 1,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 2、潤信基金、潤信基金 截至本招股說明書簽署日，潤信基金持有公司 93.7280 萬股股份，持股比例0.9032%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 漳州漳龍潤信科技產業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91350603MA8RMF795B 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2021 年 03 月 12 日 認繳出資額認繳出資

260、額 37,495.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 中信建投資本管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 福建省漳州高新區九湖鎮衍后村衍后 117-2 號 3 室 3 樓 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 中信建投資本管理有限公司 7,495.00 19.99%普通合伙人 2 漳州漳龍創業投資

261、基金管理有限公司 100.00 0.27%普通合伙人 3 漳州市龍文發展集團有限公司 5,000.00 13.34%有限合伙人 4 漳州城市發展母基金合伙企業（有限合伙）12,800.00 34.14%有限合伙人 5 漳州高新區創業9,400.00 25.07%有限合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 投資有限公司 6 漳州靖圓發展有限公司 2,500.00 6.67%有限合伙人 7 淄博潤信永恒股權投資合伙企業（有限合伙）200.00 0.53%有限合伙人 合計合計 37,495.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務

262、的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 潤信基金已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SQP293，管理人為中信建投資本管理有限公司，中信建投資本管理有限公司是直接投資業務試點機構，無需辦理基金管理人備案 潤信基金的普通合伙人為中信建投資本管理有限公司和漳州漳龍創業投資基金管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，中信建投資本管理有限公司和漳州漳龍創業投資基金管理有限公司基本情況分別如下：（1）中信建投資本管理有限公司 公司名稱公司名稱 中信建投資本管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110000693248243E 類型類型

263、 有限責任公司 成立時間成立時間 2009 年 07 月 31 日 注冊資本注冊資本 350,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 李鐵生李鐵生 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 北京市東城區朝內大街 188 號 6 層東側 2 間 經營范圍經營范圍 項目投資；投資管理；資產管理；財務顧問（不含中介）。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目

264、，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 中信建投證券股份有限公司 350,000.00 100.00%合計合計 350,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系（2）漳州漳龍創業投資基金管理有限公司 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 公司名稱公司名稱 漳州漳龍創業投資基金管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9135060

265、3MA34PB248G 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2020 年 09 月 18 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 張廣宇 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 福建省漳州市龍文區龍祥北路 1 號 503 室 經營范圍經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 福建漳龍產業投資集團有限公司 1,000.00

266、100.00%合計合計 1,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 3、元禾璞華、元禾璞華 截至本招股說明書簽署日，元禾璞華持有公司 93.7280 萬股股份，持股比例0.9032%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA1UYHED37 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2018 年 01 月 25 日 認繳出資額認繳出資額 328,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州致芯方

267、維投資管理合伙企業（有限合伙）注冊注冊地和主要生產地和主要生產經營地經營地 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號 19 棟 3 樓 301 室 經營范圍經營范圍 從事非證券股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 合伙人性質合伙人性質 1 蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）3,000.00 0.91%普通合伙人 2 蘇州亞投榮基股權投資中心（有限合伙）80,000.00 24.39%有限合伙人 3 蘇州元禾控股股份有限公司 75,000.00 22.87%有限合伙人 4 國家集成

268、電路產業投資70,000.00 21.34%有限合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 基金股份有限公司 5 江蘇省政府投資基金（有限合伙）45,000.00 13.72%有限合伙人 6 深圳市鯤鵬股權投資有限公司 20,000.00 6.10%有限合伙人 7 蘇州汾湖創新產業投資中心（有限合伙）20,000.00 6.10%有限合伙人 8 長三角協同優勢產業股權投資合伙企業（有限合伙）6,250.00 1.91%有限合伙人 9 上海清恩資產管理合伙企業（有限合伙）4,375.00 1.33%有限合伙人 10 上?？苿撝行亩谒侥纪顿Y基金合伙企業（有限合伙）4,37

269、5.00 1.33%有限合伙人 合計合計 328,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 元禾璞華已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SCW352，管理人為元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1067993 元禾璞華的普通合伙人為蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙），截至本招股說明書簽署日，蘇州致芯方維投資管理合伙企業（有限合伙）基本情況如下：公司名稱公司名稱 蘇州致芯方維投資管理合伙

270、企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA1N8BB629 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2016 年 12 月 29 日 認繳出資額認繳出資額 3,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州致芯宏成投資管理合伙企業（普通合伙）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 蘇州工業園區蘇虹東路 183 號 19 棟 310 室 經營范圍經營范圍 非證券股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人出資人構成構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 蘇州致芯

271、宏成投資管理合伙企業（普通合伙）100.00 3.33%普通合伙人 2 元禾璞華（蘇州）投資管理有限公司 2,900.00 96.67%有限合伙人 合計合計 3,000.00 100.00%-南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 4、華金領翊、華金領翊 截至本招股說明書簽署日，華金領翊持有公司 84.3552 萬股股份，持股比例0.8129%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 珠海華金領翊新興科技產業投資基金（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9144040

272、0MA5612AW8R 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2021 年 03 月 03 日 認繳出資額認繳出資額 150,100.00150,100.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 珠海華金領創基金管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 珠海市橫琴新區環島東路 1889 號 17 棟 201 室-1083 號（集中辦公區）經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱

273、名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 珠海華金領創基金管理有限公司 100.00 0.07%0.07%普通合伙人 2 珠海華金阿爾法五號股權投資基金合伙企業（有限合伙）100,000.00 66.62%66.62%有限合伙人 3 珠海發展投資基金二期（有限合伙）40,000.00 26.65%26.65%有限合伙人 4 4 華金大道投資有華金大道投資有限公司限公司 1 10 0,000.00000.00 6 6.66%.66%有限合伙人有限合伙人 合計合計 150,100.00150,100.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營

274、業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 華金領翊已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SQQ678，管理人為珠海華金領創基金管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1034045 華金領翊的普通合伙人為珠海華金領創基金管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，珠海華金領創基金管理有限公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 珠海華金領創基金管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA4UN2EA31 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 類型類型

275、有限責任公司 成立時間成立時間 2016 年 03 月 28 日 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 謝浩 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 珠海市橫琴新區華金街 58 號橫琴國際金融中心大廈 3025 經營范圍經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 珠海華金創新投資有限公司 10,000.00 100.00%合計合

276、計 10,000.00 100.00%主營主營業務及其與發業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 5、疌泉紅土、疌泉紅土 截至本招股說明書簽署日，疌泉紅土持有公司 74.9824 萬股股份，持股比例0.7226%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇疌泉紅土智能創業投資基金（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA1T7LXY9H 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2017 年 11 月 02 日 認繳出資額認繳出資額 39,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限

277、合伙）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市江北新區智達路 6 號智城園區 2 號樓 701-20 室 經營范圍經營范圍 股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）500.00 1.28%普通合伙人 2 深圳市創新投資集團有限公司 13,500.00 34.62%有限合伙人 3 江蘇省政府投資基金（有限合伙）10,000.00 25.64%有限合伙人 4 南京智能制造產業園建設發展有限公司 4,500.0

278、0 11.54%有限合伙人 5 南京高新創業投資有限公司 4,500.00 11.54%有限合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 6 南京市碧峰創業投資發展有限公司 2,500.00 6.41%有限合伙人 7 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 2,500.00 6.41%有限合伙人 8 南京采孚汽車零部件有限公司 1,000.00 2.56%有限合伙人 合計合計 39,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 疌泉紅土已在中國證券投資基金

279、業協會進行私募基金備案，基金編號SCJ892，管理人為江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙），已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1067093 疌泉紅土的普通合伙人為江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙），截至本招股說明書簽署日，江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA1QELAN8B 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2017 年 09 月 01 日 認繳出資額認繳出資額 1,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙

280、人 深創投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 江蘇省南京市江北新區智達路 6 號智城園區 2 號樓 701-17 室 經營范圍經營范圍 創業投資業務；創業投資管理；創業投資信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 深創投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司 700.00 70.00%普通合伙人 2 寧波象保合作區朗科智匯企業管理咨詢合伙企業（普通合伙）200.00 20.00%有限合伙人 3 南京高新創

281、業投資有限公司 50.00 5.00%有限合伙人 4 南京智能制造產業園建設發展有限公司 50.00 5.00%有限合伙人 合計合計 1,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 6、人才基金、人才基金 截至本招股說明書簽署日，人才基金持有公司 46.8640 萬股股份，持股比例0.4516%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京市人才創新創業投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320105MA2201HQ65

282、 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020 年 07 月 15 日 認繳出資額認繳出資額 25,010.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 南京紫金創投基金管理有限責任公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市建鄴區廬山路 168 號 9 樓 911 室 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙

283、人性質 1 南京紫金創投基金管理有限責任公司 10.00 0.04%普通合伙人 2 南京紫金新興產業創業投資基金有限公司 25,000.00 99.96%有限合伙人 合計合計 25,010.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 人才基金已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SLL147，管理人為南京紫金創投基金管理有限責任公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1064426 人才基金的普通合伙人為南京紫金創投基金管理有限責任公

284、司，截至本招股說明書簽署日，南京紫金創投基金管理有限責任公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 南京紫金創投基金管理有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9132010058047341X6 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2011 年 09 月 02 日 注冊資本注冊資本 10,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 張偉 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市建鄴區廬山路 188 號南京新地中心 38 層 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 經營范圍經營范圍 創業投資；基金管理；資產管理；代理其他創業投資企業或個人的創業投資業務

285、；創業投資企業管理咨詢；財務顧問。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 南京市創新投資集團有限責任公司 10,000.00 100.00%合計合計 10,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 7、盛宇投資、盛宇投資 截至本招股說明書簽署日，盛宇投資持有公司 46.8640 萬股股份，持股比例0.4516%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇盛宇人工智能創業投資合伙企業（有限合伙）統一統一

286、社會信用代碼社會信用代碼 91320117MA20N8QQ61 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2019 年 12 月 20 日 認繳出資額認繳出資額 25,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海盛宇股權投資基金管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市溧水區柘塘鎮柘寧東路 368 號 經營范圍經營范圍 創業投資；創業投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資出資 比例比例 合伙人性質合伙人性質 1 上海盛宇股權投資基金管理有限公司

287、 500.00 2.00%普通合伙人 2 南京潤科產業投資有限公司 5,000.00 20.00%有限合伙人 3 盈富泰克國家新興產業創業投資引導基金（有限合伙）3,000.00 12.00%有限合伙人 4 南京市溧水毅達產業投資合伙企業（有限合伙）2,500.00 10.00%有限合伙人 5 南京融泓嘉毅投資合伙企業（有限合伙）2,500.00 10.00%有限合伙人 6 丹陽市高新技術創業投資有限公司 2,500.00 10.00%有限合伙人 7 西安天利投資合伙企業（有限合伙）2,500.00 10.00%有限合伙人 8 上海锍晟投資中心（有限合伙）2,000.00 8.00%有限合伙人

288、 9 游族網絡股份有限公司 2,000.00 8.00%有限合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 10 李萌 1,000.00 4.00%有限合伙人 11 江蘇魚躍科技發展有限公司 1,000.00 4.00%有限合伙人 12 江蘇辰先建設集團有限公司 500.00 2.00%有限合伙人 合計合計 25,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 盛宇投資已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SJT029，管理人為上海盛宇股

289、權投資基金管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1001088 盛宇投資的普通合伙人為上海盛宇股權投資基金管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，上海盛宇股權投資基金管理有限公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海盛宇股權投資基金管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000685540930H 類型類型 其他有限責任公司 成立時間成立時間 2009 年 03 月 20 日 注冊資本注冊資本 20,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 朱江聲 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 上海市徐匯區桂平路 391 號 2 號樓

290、28 層 2806 室 經營范圍經營范圍 股權投資管理、投資咨詢?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 朱江聲 200.00 1.00%2 南京明鈺投資管理中心（有限合伙）19,800.00 99.00%合計合計 20,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 8、海聚助力、海聚助力 截至本招股說明書簽署日，海聚助力持有公司 23.4320 萬股股份，持股比例0.2258%，基本情況

291、如下：公司名稱公司名稱 南京海聚助力創業投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320191MA24LC6E47 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020 年 12 月 24 日 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 認繳出資額認繳出資額 19,000.00 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 北京海聚助力投資管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市江北新區智達路 6 號智城園區 2 號樓 711-5 室 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

292、出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 北京海聚助力投資管理有限公司 200.00 1.05%普通合伙人 2 南京海聚助力科技有限公司 200.00 1.05%普通合伙人 3 南通雋嶸企業管理中心（有限合伙）10,600.00 55.79%有限合伙人 4 南京高新創業投資有限公司 6,000.00 31.58%有限合伙人 5 馬鞍山慈湖紫荊創業投資合伙企業（有限合伙）2,000.00 10.53%有限合伙人 合計合計 19,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系

293、 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 海聚助力已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SNP796，管理人為北京海聚助力投資管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1018696 海聚助力的普通合伙人為北京海聚助力投資管理有限公司和南京海聚助力科技有限公司，截至本招股說明書簽署日，北京海聚助力投資管理有限公司和南京海聚助力科技有限公司基本情況分別如下：（1）北京海聚助力投資管理有限公司 公司名稱公司名稱 北京海聚助力投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110108348443347W 類型類

294、型 有限責任公司 成立時間成立時間 2015 年 06 月 30 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 邱玉芳 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 北京市海淀區知春路甲 48 號 1 號樓 10 層 11B-1 經營范圍經營范圍 投資管理；投資咨詢；項目投資。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經

295、營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 邱玉芳 490.00 49.00%2 郭榮 400.00 40.00%3 呂菲 110.00 11.00%合計合計 1,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業行人主營業務的關務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系（2）南京海聚助力科技有限公司 公司名稱公司名稱 南京海聚助力科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320

296、191MA21XRFF34 類型類型 有限責任公司 成立時間成立時間 2020 年 07 月 09 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 郭榮 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 南京市江北新區智達路 6 號智城園區 2 號樓 711-2 室 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；信息技術咨詢服務；企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 北京海聚助力投資管理有限公司 1,0

297、00.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 9、深創投、深創投 截至本招股說明書簽署日，深創投持有公司 18.7456 萬股股份，持股比例0.1806%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市創新投資集團有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300715226118E 類型類型 有限責任公司 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 成立時間成立時間 1999 年 08 月 25 日 注冊資本注冊資本 1,000,000.00 萬

298、元 法定代表人法定代表人 倪澤望 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 深圳市南山區粵海街道海珠社區海德三道深圳市南山區粵海街道海珠社區海德三道 10661066 號深創投廣場號深創投廣場 52015201 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構；股權投資；投資股權投資基金；股權投資基金管理、受托管理投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金

299、融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；企業管理咨詢；企業管理策劃；全國中小企業股份轉讓系統做市業務；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營業務 出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 深圳市人民政府國有資產監督管理委員會 281,951.9943 28.20%2 深圳市星河房地產開發有限公司 200,001.0899 20.00%3 深圳市資本運營集團有限公司 127,931.2016 12.79%4 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 10

300、7,996.2280 10.80%5 深圳能源集團股份有限公司 50,304.6710 5.03%6 七匹狼控股集團股份有限公司 48,921.9653 4.89%7 深圳市立業集團有限公司 48,921.9653 4.89%8 廣東電力發展股份有限公司 36,730.1375 3.67%9 深圳市億鑫投資有限公司 33,118.1100 3.31%10 深圳市福田投資控股有限公司 24,448.1620 2.44%11 深圳市鹽田港集團有限公司 23,337.7901 2.33%12 廣深鐵路股份有限公司 14,002.7900 1.40%13 中興通訊股份有限公司 2,333.8950 0

301、.23%合計合計 1,000,000.00 100.00%實際控制人實際控制人 深圳市人民政府國有資產監督管理委員會 主營業務及其與發主營業務及其與發股權投資，與發行人主營業務無直接關系 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 行人主營業務的關行人主營業務的關系系 私募基金備案情況私募基金備案情況 深創投已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SD2401，管理類型為自我管理，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1000284 10、華金豐盈、華金豐盈 截至本招股說明書簽署日，華金豐盈持有公司 9.3728 萬股股份，持股比例0.090

302、3%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 珠海華金豐盈八號股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA54J91UXP 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020 年 04 月 20 日 認繳出資額認繳出資額 13,423.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 珠海華金領創基金管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 珠海市橫琴新區華金街 58 號橫琴國際金融中心大廈 3016 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）。（除依

303、法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 珠海華金領創基金管理有限公司 15.00 0.11%普通合伙人 2 王愛志 2500.00 18.62%有限合伙人 3 萬杰 2500.00 18.62%有限合伙人 4 謝祉淇 500.00 3.72%有限合伙人 5 曲志超 480.00 3.58%有限合伙人 6 吳燁桐 320.00 2.38%有限合伙人 7 睢靜 300.00 2.24%有限合伙人 8 卿靜 300.00 2.24%有限合伙人 9 彭婕 300.00

304、 2.24%有限合伙人 10 蔣少戈 300.00 2.24%有限合伙人 11 榮剛 300.00 2.24%有限合伙人 12 陳茵 300.00 2.24%有限合伙人 13 張婷 300.00 2.24%有限合伙人 14 鄭允杰 300.00 2.24%有限合伙人 15 高志建 300.00 2.24%有限合伙人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 16 封光 300.00 2.24%有限合伙人 17 楊華 300.00 2.24%有限合伙人 18 鮑曉峰 300.00 2.24%有限合伙人 19 陳發啟 290.00 2.16%有限合伙人 20 謝浩 290.00

305、2.16%有限合伙人 21 陳蕾 275.00 2.05%有限合伙人 22 劉克 250.00 1.86%有限合伙人 23 何志偉 205.00 1.53%有限合伙人 24 郭瑾 200.00 1.49%有限合伙人 25 唐德蘭 200.00 1.49%有限合伙人 26 宋曉 200.00 1.49%有限合伙人 27 謝耘 200.00 1.49%有限合伙人 28 趙麗峰 200.00 1.49%有限合伙人 29 石小星 180.00 1.34%有限合伙人 30 葉果果 170.00 1.27%有限合伙人 31 吳紅梅 120.00 0.89%有限合伙人 32 盧波 120.00 0.89%有

306、限合伙人 33 鄧華進 108.00 0.80%有限合伙人 34 楊歡 100.00 0.75%有限合伙人 35 高小軍 100.00 0.75%有限合伙人 36 劉飛虹 100.00 0.75%有限合伙人 37 何亞嵐 100.00 0.75%有限合伙人 38 王劍雄 100.00 0.75%有限合伙人 合計合計 13,423.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 私募基金備案情況私募基金備案情況 華金豐盈已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SNY048，管理人為珠海華金領創基金管理有

307、限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1034045 華金豐盈的普通合伙人為珠海華金領創基金管理有限公司，截至本招股說明書簽署日，珠海華金領創基金管理有限公司基本情況請參見本節“十一/（五）/4、華金領翊”。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 11、滬硅產業、滬硅產業 截至本招股說明書簽署日，滬硅產業持有公司 93.7016 萬股股份，持股比例0.9029%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海硅產業集團股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310114MA1GT35K5B 類型類型 股份有限公司（688126.SH）成立時

308、間成立時間 2015 年 12 月 09 日 注冊資本注冊資本 273,165.8657273,165.8657 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 俞躍輝 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 上海市嘉定區興邦路 755 號 3 幢 經營范圍經營范圍 硅產品和集成電路產品技術領域內的技術服務，硅產品和集成電路研制、銷售，硅材料行業投資，集成電路行業投資，創業投資，實業投資，資產管理，投資咨詢，投資管理，企業管理咨詢，商務咨詢?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】出資人構成（截至出資人構成（截至2022 年年 9 9 月末）月末）序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（

309、萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 上海國盛（集團）有限公司 56,700.00 20.76%20.76%2 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 56,700.00 20.76%20.76%3 上海嘉定工業區開發（集團）有限公司 15,867.5315,867.53 5.81%5.81%4 上海新微科技集團有限公司 14,410.9014,410.90 5.28%5.28%5 上海武岳峰集成電路股權投資合伙企業（有限合伙）14,000.0014,000.00 5.13%5.13%6 上海新陽半導體材料股份有限公司 10,599.6010,599.60 3.88%3.88%7 招商銀行

310、股份有限公司銀河創新成長混合型證券投資基金 7,252.867,252.86 2.66%2.66%8 華芯投資管理有限責任公司國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 7,201.157,201.15 2.64%2.64%9 中國工商銀行股份有限公司諾安成長混合混合型證券投資基金 6,090.646,090.64 2.23%2.23%10 上海盛石資本管理有限公司臺州中硅股權投資合伙企業（有限合伙）3,907.83 1.43%1.43%11 其他股東 80,435.3580,435.35 29.4229.42%合計合計 273,165.87273,165.87 100.00%實際控制人實際控制

311、人 無實際控制人 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 主要從事半導體硅片的研發、生產和銷售，報告期內，其全資子公司上海新昇半導體科技有限公司為發行人的客戶之一 12、中微公司、中微公司 截至本招股說明書簽署日，中微公司持有公司 93.7016 萬股股份，持股比例0.9029%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 中微半導體設備（上海）股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913101157626272806 類型類型 股份有限公司（688012.SH）成立時間成立時間 2004 年 05 月 3

312、1 日 注冊資本注冊資本 61,624.4480 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 尹志堯（GERALD ZHEYAO YIN）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 上海市浦東新區金橋出口加工區（南區）泰華路 188 號 經營范圍經營范圍 研發、組裝集成電路設備、泛半導體設備和其他微觀加工設備及環保設備，包括配套設備和零配件，銷售自產產品。提供技術咨詢、技術服務?！静簧婕皣鵂I貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按照國家有關規定辦理申請；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】出資人構成（截至出資人構成（截至2022 年年 9 9 月末）月末）序號序號 股東名稱股東名

313、稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 上海創業投資有限公司 9,638.35 15.64%2 巽鑫（上海）投資有限公司 9,333.79 15.15%3 香港中央結算有限公司 4,252.534,252.53 6.90%6.90%4 嘉興智微企業管理合伙企業（有限合伙）2,608.462,608.46 4.23%4.23%5 華芯投資管理有限責任公司國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 2,444.03 3.97%6 Advanced Micro Fabrication Equipment Inc.Asia 1,980.271,980.27 3.21%3.21%7 中國工商

314、銀行股份有限公司諾安成長混合混合型證券投資基金 1,747.441,747.44 2.84%2.84%8 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 1,118.911,118.91 1.82%1.82%9 國開創新資本投資有限責任公國開創新資本投資有限責任公司司 879.95879.95 1.43%1.43%10 GRENADE PTE.LTD.800.65800.65 1.30%1.30%11 其他股東 26,820.0726,820.07 43.51%43.51%合計合計 61,624.45 100.00%南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

315、1-99 實際控制人實際控制人 無實際控制人 主營業務主營業務及其與發及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 主要從事高端半導體微觀加工設備的研發、生產和銷售，與發行人主營業務無直接關系 13、立昂微、立昂微 截至本招股說明書簽署日，立昂微持有公司 93.7016 萬股股份，持股比例0.9029%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 杭州立昂微電子股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330100736871634P 類型類型 股份有限公司（605358.SH）成立時間成立時間 2002 年 03 月 19 日 注冊資本注冊資本 67,684.8359 萬元人民幣 法定代表人法

316、定代表人 王敏文 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 杭州經濟技術開發區 20 號大街 199 號 經營范圍經營范圍 一般項目：集成電路芯片及產品制造；半導體器件專用設備制造；集成電路制造；半導體器件專用設備銷售；集成電路芯片及產品銷售；集成電路芯片設計及服務；技術進出口；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成（截至出資人構成（截至2022 年年 9 9 月末）月末）序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 王敏文 11,783.13 17.41%2 仙游泓祥企業管理合伙企業（有限合伙）3,995.

317、82 5.90%3 寧波利時信息科技有限公司 3,423,420.170.17 5.05%5.05%4 國投創業投資管理有限公司國投高新（深圳）創業投資基金（有限合伙）2,054.90 3.04%5 香港中央結算有限公司 1,486.92 1,486.92 2.20%2.20%6 仙游泓萬企業管理合伙企業（有限合伙）1,226.79 1.81%7 王式躍 955.50955.50 1.41%1.41%8 徐國強 897.47897.47 1.33%1.33%9 賈銀鳳 892.44 1.32%10 韋中總 858.88858.88 1.27%1.27%11 其他股東 40,112.8240,1

318、12.82 59.26%59.26%合計合計 67,684.84 100.00%實際控制人實際控制人 王敏文 主營業務及其與發主營業務及其與發主要從事半導體材料、半導體芯片及相關產品的研發、生產和銷售；南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 行人主營業務的關行人主營業務的關系系 報告期內，其控股子公司金瑞泓為發行人的客戶之一 14、毅達鑫業、毅達鑫業 截至本招股說明書簽署日，毅達鑫業持有公司 93.7016 萬股股份，持股比例0.9029%，基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海毅達鑫業一號股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000M

319、A1FL7DA0D 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020 年 08 月 17 日 認繳出資額認繳出資額 100,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海毅達鑫業股權投資管理合伙企業（有限合伙）注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 上海市黃浦區延安東路 175 號 2420 室 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 姓名姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 上海毅達鑫業股權投資管理合伙企業（有限合伙）5,000.00

320、5.00%普通合伙人 2 興證投資管理有限公司 30,000.00 30.00%有限合伙人 3 江蘇高科技投資集團有限公司 29,000.00 29.00%有限合伙人 4 上海黃浦投資控股（集團）有限公司 10,000.00 10.00%有限合伙人 5 上海精文投資有限公司 9,000.00 9.00%有限合伙人 6 陳敢 4,000.00 4.00%有限合伙人 7 全彥西 3,000.00 3.00%有限合伙人 8 西藏愛達匯承企業管理有限公司 2,000.00 2.00%有限合伙人 9 楊曉華 2,000.00 2.00%有限合伙人 10 王赤平 2,000.00 2.00%有限合伙人 1

321、1 鄧冰 2,000.00 2.00%有限合伙人 12 諸巖 2,000.00 2.00%有限合伙人 合計合計 100,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 私募基金備案情況私募基金備案情況 毅達鑫業已在中國證券投資基金業協會進行私募基金備案，基金編號SLT652，管理人為江蘇毅達股權投資基金管理有限公司，已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1001459 毅達鑫業的普通合伙人為上海毅達鑫業股權投資管理合伙企

322、業（有限合伙），截至本招股說明書簽署日，上海毅達鑫業股權投資管理合伙企業（有限合伙）基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海毅達鑫業股權投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000MA1FL76R5L 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2020 年 04 月 16 日 認繳出資額認繳出資額 5,000.00 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 西藏愛達匯承企業管理有限公司 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 上海市黃浦區九江路 769 號 1806-5 室 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自

323、主開展經營活動）出資人構成出資人構成 序號序號 名稱名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人性質合伙人性質 1 西藏愛達匯承企業管理有限公司 2,900.00 58.00%普通合伙人 2 龔佳 1,600.00 32.00%有限合伙人 3 楊海生 500.00 10.00%有限合伙人 合計合計 5,000.00 100.00%-主營業務及其與發主營業務及其與發行人主營業務的關行人主營業務的關系系 股權投資，與發行人主營業務無直接關系 15、張奧星、張奧星 截至本招股說明書簽署日，張奧星持有公司 46.8508 萬股股份，持股比例0.4515%，基本情況如下：張奧星，

324、中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 3201041996*。上述新增股東不存在股份代持情形，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。（六六）本次發行前各股東之間的關聯關系）本次發行前各股東之間的關聯關系、一致行動關系、一致行動關系 截至本招股說明書簽署日，本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 自持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 直接持有發行直接持有發行人的股權比例人的股權比例 關聯關系關聯關系 1 李輝 21.17%李輝持有員工持股平臺盛源管理 46.76%的權益份額，系盛源

325、管理的執行事務合伙人；張小潞和吳春生分別持有盛源管理 8.29%和26.45%的權益份額 張小潞 2.22%吳春生 0.96%盛源管理 6.34%2 吳亞宏 0.48%吳亞宏持有鑫瑞集誠 4.00%的出資份額，并持有鑫瑞集誠執行事務合伙人廈門市鑫鼎國瑞資產管理有限公司 50.00%的股權，胡育琛持有鑫瑞集誠 22.80%的出資份額 胡育琛 3.62%鑫瑞集誠 16.40%3 李輝 21.17%海格科技系李輝的一致行動人。QINGYUE PAN（潘清躍）系李輝近親屬的配偶，持有海格科技 91.90%的股權 海格科技 6.17%4 華金領翊 0.81%華金領翊與華金豐盈的執行事務合伙人均為珠海華金

326、領創基金管理有限公司 華金豐盈 0.09%5 疌泉紅土 0.72%深創投持有疌泉紅土 34.62%的出資份額。疌泉紅土執行事務合伙人為江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）；江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）執行事務合伙人為深創投紅土股權投資管理（深圳）有限公司；深創投紅土股權投資管理（深圳）有限公司為深創投全資子公司 深創投 0.18%6 盛宇投資 0.45%盛宇投資的執行事務合伙人上海盛宇股權投資基金管理有限公司控制的南京盛宇潤鑫創業投資管理中心（有限合伙）持有海格科技8.10%的股權 海格科技 6.17%7 滬硅產業 0.90%滬硅產業非獨立董事范曉寧系中微公司董事 中微公司 0

327、.90%除上述關聯關系外，本次發行前直接持有公司股權的股東間不存在其他關聯關系。（七（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次公開發行股份不涉及發行人股東公開發售股份的情形。（八八）申報時存在私募）申報時存在私募投資投資基金基金等金融產品等金融產品股東的情況股東的情況 截至本招股說明書簽署日，公司私募投資基金股東的情況參見本節之“七/（三）其他持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東的基本情況”及“十南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 一/（五）發行人申報前十二個月新增股東的情

328、況”。（九）申報時存在“三類股東”的情況（九）申報時存在“三類股東”的情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在三類股東（契約型基金、信截至本招股說明書簽署日，公司股東中不存在三類股東（契約型基金、信托計劃、資產管理計劃）的情形。托計劃、資產管理計劃）的情形。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 發行人本屆董事會由 7 名成員組成，其中獨立董事 3 人；監事 3 人，其中職工監事 1 人；高級管理人員 3 人；公司其他核心人員為公司其他核心人員為核心技術人員，共，共 6 人。（一）（一）董事會成員董事會成員 1、董事會成員名單、董事會成員名單 本公司共有董事 7 名，其中

329、獨立董事 3 名，董事會設董事長 1 人，公司董事由股東大會選舉產生，任期 3 年，可以連選連任。序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 提名人提名人 1 李輝 董事長、總經理 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 2 吳春生 董事、財務負責人、董事會秘書 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 3 張小潞 董事、副總經理 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 4 郭順根 董事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 明春科技 5 李小敏 獨立董事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 6 譚昆侖 獨立董事 2020

330、 年 11 月-2023 年 11 月 李輝 7 何亮 獨立董事 2021 年 10 月-2023 年 11 月 董事會 2、董事簡介、董事簡介 李輝李輝，男，1972 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1998 年 6 月至 2010 年 9 月，歷任斯凱孚（中國）有限公司工程師、區域經理、大區經理和總經理；2004 年 7 月至 2010 年 9 月，任斯凱孚（上海）投資咨詢有限公司董事；2010 年 3 月至 2010 年 9 月，任斯凱孚（大連）軸承與精密技術產品有限公司董事；2010 年 10 月至 2012 年 1 月，就籌建發行人進行了相關準備工作，2012

331、 年 2 月至今就職于發行人，現任發行人董事長、總經理。南京晶升裝備股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 吳春生吳春生，男，1978 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000 年 7 月至 2005 年 10 月，就職于南京工業職業技術學院；2005 年 10 月至2013 年 5 月，歷任斯凱孚（中國）有限公司工程師、經理、新能源行業總監。2013 年 6 月至今就職于發行人，現任發行人董事、財務負責人、董事會秘書。張小潞張小潞，男，1973 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1995 年 7 月至 1998 年 1 月，任南京市糧油食

332、品進出口公司業務員；1998 年 2 月至 2012 年 2 月，任斯凱孚（中國）有限公司銷售總監；2012 年 2 月至今就職于發行人，現任發行人董事、副總經理、市場部經理。郭順根郭順根，男，1963 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。2005 年 6 月至 2009 年 12 月，任江蘇高科技投資集團有限公司副總裁；2009 年12 月至今，任江蘇瑞明創業投資管理有限公司董事長；2010 年 2 月至今，任上海瑞經達創業投資有限公司董事長；2010 年 12 月至今，任南京瑞明博創業投資有限公司董事長；2014 年 12 月至今，任江蘇瑞華創業投資管理有限公司執行董事、

333、總經理；2020 年 11 月至今，任發行人董事。李小敏李小敏，女，1967 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，副教授。1989 年 7 月至 2004 年 6 月，就職于同濟大學經濟與管理學院會計系；1998 年 3 月至 1999 年 3 月，任上海華長貿易有限公司財務主管；2004年 7 月至今，于上海師范大學商學院任教。2020 年 11 月至今，任發行人獨立董事。譚昆侖譚昆侖，男，1979 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，律師。2001 年 7 月至 2004 年 5 月，任河南潤升房地產開發有限公司法務專員；2006 年 11 月至 2009 年 11 月，任北京保利世達科技有限公司法務專員；2009 年 12 月至 2011 年 4 月，任北京邦道律師事務所律師助理；2011 年 5 月至2015 年 1 月，任北京市眾