杰理科技：珠海市杰理科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 創業板投資風險提示：本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。珠海市杰理科技珠海市杰理科技股份有限公司股份有限公司 Zhuhai Jieli Technology Co.,Ltd.（珠海市香洲區科興路 333 號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股招股說明書說明書（申報申報稿

2、）稿）本公司的發行申請尚需經證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 聲聲 明明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人

3、保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷

4、或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 發行概況發行概況 發行股票類型：人民幣普通股（A 股）發行股數：本次公開發行股票數量不低于 4,257.50 萬股，占發行后總股本的比例不低于10.00%。本次發行股份均為公開發行的新股，不涉及股東公開發售股票；最終發行數量以中國證監會同意注冊的數量為準。每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：

5、【】元 預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市的交易所和板塊：深圳證券交易所創業板 發行后總股本：不低于 42,575.00 萬股 保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期：【】年【】月【】日 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 重大重大事項提示事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書的全部內容，并特別關注以下重要事項：一、本次發行相關主體作出的重要承諾一、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作

6、出的重要承諾和未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項參見本招股說明書“附錄：本次發行相關主體作出的重要承諾及未能履行承諾的約束措施”相關內容。二、發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配二、發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配 關于發行后股利分配政策及發行前滾存利潤的分配，參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、發行后的股利分配政策和決策程序，以及本次發行前后股利分配政策的差異情況”及“三、本次發行完成前滾存利潤的處置安排及已履行的決策程序”相關內容。三、特別風險提示三、特別風險提示 本公司提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”中的全部內

7、容。（一）創新風險（一）創新風險 公司采用 Fabless 模式經營，專業從事集成電路的研究開發，持續開展研發創新是推動公司發展的核心動力。近年來，隨著半導體、物聯網、人工智能等技術的不斷進步，SoC 芯片行業發展日新月異，市場需求快速演變。自成立以來，公司始終堅持以市場為導向、以產品為核心的發展思路，不斷進行技術創新和產業轉化，不斷推動產品技術升級。如果公司未來研發創新機制發生變化、對行業發展趨勢的判斷發生偏差，公司將面臨科技創新失敗、產品和技術無法獲得市場認可，進而無法保持市場領先地位及競爭優勢的風險。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5（二二）公司業績）公司業績波動波動風險

8、風險 報告期內，公司堅持貼近市場、快速響應、自主研發，經營業績保持較快增長。公司未來仍將以智能終端芯片產品為主，智能終端市場需求的波動將直接影響公司的經營業績。智能終端產品細分市場規模的變化、產品更新換代、國內外經濟貿易環境變化等因素均可能導致下游市場需求發生波動。如果公司主要產品應用的射頻智能終端、多媒體智能終端等市場需求出現下滑，同時公司未能及時培育和拓展新的應用市場，將導致公司主營業務收入和凈利潤面臨波動、公司業績不能持續保持快速增長的風險。（三三）市場競爭市場競爭風險風險 智能終端產品及技術更新換代速度快、用戶需求和市場競爭狀況也在不斷演變，市場競爭激烈。一方面，公司在資本實力、經營規

9、模、技術儲備等方面與國內外大型集成電路設計企業對比仍存在提升空間；另一方面，公司還面臨行業新進入者可能采用的同質化、低價格競爭。若未來公司新技術、新產品的研發及市場推廣不能及時滿足市場動態變化，公司可能無法在激烈的市場競爭中持續保持并增強自身競爭力，進而對公司業務發展和經營業績造成不利影響。（四）（四）產業鏈協作和產業鏈協作和產能產能供應供應不足不足風險風險 與國內外絕大多數 IC 設計企業相一致，公司采用 Fabless 經營模式，主要負責集成電路研發和設計環節，晶圓制造、晶圓測試、芯片封裝測試均委托給上游專業晶圓代工廠商、晶圓測試廠商、芯片封裝測試廠商完成。上游廠商的工藝技術水平、交貨時間

10、、生產能力等均對公司的產品生產有一定影響。如果上游廠商出現產能緊張、生產事故、意外停產、管理不善等情況，可能導致產業鏈協作不利和產能供應不足的風險，進而對公司的訂單交付和收入實現帶來不利影響。（五五）主要）主要供應商集中風險供應商集中風險 報告期內，公司前五大供應商采購金額分別為 99,217.31 萬元、99,075.82 萬元、142,109.05 萬元和 166,120.27 萬元，占當期采購總額的比例分別為 88.02%、76.89%、80.22%和 85.32%，采購集中度較高。公司主要供應商包括華虹集團、珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 中芯國際、華潤上華、華天科

11、技、華潤安盛、合肥恒爍、普冉股份等國內知名晶圓制造、芯片封裝測試及配套封裝芯片廠商。公司與主要供應商建立了長期、穩定的合作關系，保持著良好的協同合作效應。若突發重大自然災害等事件，或因市場需求量旺盛、偶發性供應不足或供應商自身原因等因素導致主要供應商無法滿足公司采購需求，而公司未能及時拓展新的供應商進行有效替代，則會對公司經營產生不利影響。（六）業務區域集中度高的風險（六）業務區域集中度高的風險 報告期內，公司在深圳地區的主營業務收入分別為 132,578.41 萬元、163,618.65 萬元、210,000.19 萬元和 185,501.78 萬元，占當期主營業務收入的比例超過 95%，公

12、司業務區域集中度較高。該情況與部分同行業可比公司的客戶區域分布情況基本一致，是我國集成電路下游應用產業生產、銷售格局分布所致。深圳地區電子行業發達，是國內 IC 設計產業規模最大的城市，2020 年 IC設計產業規模占國內整體規模的比例超過 34%，智能終端產品研發、生產、銷售發達，市場空間巨大。各 IC 設計企業都把深圳地區置于重要的戰略位置，積極拓展深圳市場。但如果未來國內電子信息產業政策發生變化或其他因素導致我國集成電路產業區域格局發生重大變化，將可能對公司未來的業績產生不利影響。（七七）毛利率下降的毛利率下降的風險風險 報告期內，公司主營業務收入毛利率分別為 28.37%、31.49%

13、、28.85%和31.56%，波動較小。公司所處的集成電路設計行業具有競爭激烈、產品更新換代較快的特點，如果未來出現市場競爭者持續增加、原有競爭對手加大研發力度和市場開發力度、下游市場規模增速放緩、上游供應商材料價格上漲、國際貿易摩擦加劇等情況，可能導致產品銷售價格下降、成本上升，進而影響行業整體毛利率，導致公司毛利率存在下降的風險。（八）（八）訴訟風險訴訟風險 截至本招股說明書簽署之日，公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在作為一方當事人的重大未決訴訟或仲裁事項。報告期內，公司及公司控股股東、實際控制人曾被珠海建榮及其關聯方香珠海市杰理科技股份有限公司

14、招股說明書 1-1-7 港卓榮提起訴訟，認為公司等主體侵害其商業秘密及集成電路布圖設計專有權，該等訴訟均已由珠海建榮、香港卓榮主動撤回。公司自設立以來一直堅持自主研發，不存在侵害珠海建榮及其關聯方商業秘密及知識產權的情形；雖然香港卓榮、珠海建榮均已主動撤回相關訴訟，但隨著市場競爭程度的加劇，公司不排除未來仍可能面臨被競爭對手或其他方提起訴訟或仲裁的風險。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 目目 錄錄 第一節第一節 釋釋 義義.12 第二節第二節 概概 覽覽.18 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 二、本次發行概況.18 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.19

15、 四、發行人主營業務經營情況.20 五、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.21 六、發行人選擇的具體上市標準.23 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.23 八、發行人募集資金用途.23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.25 一、本次發行的基本情況.25 二、本次發行有關的當事人.26 三、發行人與中介機構的關系說明.27 四、與本次發行有關的重要日期.27 第四節第四節 風險因素風險因素.28 一、創新風險.28 二、技術風險.28 三、經營風險.30 四、內控風險.33 五、財務風險.34 六、法律風險.35 七、發行失敗風險.36 八

16、、募集資金投資項目風險.36 九、股票價格波動風險.37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.38 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 一、發行人基本資料.38 二、發行人設立、報告期內股本和股東變化、重大資產重組及在其他證券市場的上市/掛牌情況.38 三、發行人的股權結構.44 四、發行人控股、參股公司情況.44 五、發行人主要股東及實際控制人的基本情況.45 六、發行人股本情況.52 七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況.64 八、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議、承諾及履行情況.69 九、發行人董事、監事、高級管理人員及

17、其他核心人員最近兩年的變動情況.69 十、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.70 十一、發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份的情況.71 十二、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.72 十三、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵.73 十四、員工及其社會保障情況.75 第六節第六節 業務與技術業務與技術.78 一、發行人主營業務及主要產品情況.78 二、發行人所處行業基本情況.94 三、發行人銷售情況和主要客戶.132 四、發行人采購情況和主要供應商.135 五、發行人主要資產情況.138 六、發行人特許經

18、營權情況.141 七、發行人技術和研發情況.163 八、發行人境外經營情況.176 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.177 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 健全及運行情況.177 二、發行人不存在特別表決權股份或類似安排.182 三、發行人不存在協議控制架構.182 四、發行人內部控制制度情況.182 五、發行人報告期內的違法違規行為及受到處罰的情況.183 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.183 七、報告期內受到證監會行政監管措施及整改情況.183 八、發行人具有直接面向市場獨立

19、持續經營的能力.185 九、同業競爭.186 十、關聯方、關聯關系及關聯交易.187 十一、發行人報告期內關聯交易制度履行情況及獨立董事意見.190 十二、報告期內關聯方的變化情況.190 十三、擬減少關聯交易采取的措施.190 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.192 一、報告期經審計的財務報表.192 二、對公司未來盈利（經營）能力或財務狀況可能產生影響的主要因素、主要財務或非財務指標以及同行業可比公司的選取標準.197 三、報告期內對公司財務狀況和經營成果有重大影響的會計政策和會計估計.201 四、報告期內非經常性損益明細表.259 五、主要稅項及享受的稅收

20、優惠政策.259 六、報告期內主要財務指標.261 七、經營成果分析.263 八、資產質量分析.293 九、償債能力、流動性與持續經營能力分析.303 十、期后事項、或有事項及其他重要事項.312 十一、盈利預測披露情況.313 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.314 一、募集資金運用基本情況.314 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 二、募集資金投資項目的具體情況.317 三、未來發展規劃.326 第十節第十節 投資者保護投資者保護.330 一、投資者關系的主要安排.330 二、發行后的股利分配政策和決策程序，以及本次發行前后股利分配政

21、策的差異情況.331 三、本次發行完成前滾存利潤的處置安排及已履行的決策程序.334 四、發行人股東投票機制的建立情況.334 五、發行人不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排，不存在尚未盈利或累計未彌補虧損的情況.335 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.336 一、重要合同.336 二、對外擔保情況.336 三、重大訴訟、仲裁或其他事項.338 四、控股股東、實際控制人的守法情況.341 第十二節第十二節 聲明聲明.342 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.342 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.343 三、保薦人（主承銷商）聲明.344 四、發行人律

22、師聲明.346 五、會計師事務所聲明.347 六、資產評估機構聲明.348 七、驗資機構聲明.349 八、驗資復核機構聲明.350 第十三節第十三節 附件附件.351 一、備查文件.351 二、備查文件查閱地點及時間.352 附錄：本次發行相關主體作出的重要承諾及未能履行承諾的約束措施附錄：本次發行相關主體作出的重要承諾及未能履行承諾的約束措施.353 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 第一第一節節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有下述含義：一般一般詞匯詞匯 本招股說明書、招股說明書 指 珠海市杰理科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說

23、明書 發行人、本公司、公司、杰理科技、股份公司 指 珠海市杰理科技股份有限公司 杰理有限 指 發行人前身珠海市杰理科技有限公司 深圳杰理 指 深圳市杰理微電子科技有限公司，系發行人的全資子公司 香港杰理 指 杰理科技（香港）有限公司，系發行人曾經的子公司，已于2021年11月26日注銷 珠海高齊 指 珠海市高齊企業管理咨詢有限公司，原名珠海市高齊集成電路設計有限公司，系發行人的控股股東 上海華虹 指 上海華虹投資發展有限公司，系發行人的股東 小米科技 指 小米科技（武漢）有限公司，系發行人的股東 深圳展想 指 深圳市展想信息技術有限公司，系發行人的股東 日照中融 指 日照中融股權投資基金合伙企

24、業（有限合伙），系發行人的股東 義烏華芯 指 義烏華芯遠景創業投資中心（有限合伙），系發行人的股東 宇信金 指 宇信金投資（廣州）合伙企業（有限合伙），系發行人的股東 蘇州元禾 指 蘇州元禾厚望成長一期股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人的股東 股東協議 指 發行人及其控股股東、實際控制人與上海華虹、小米科技、深圳展想、日照中融、義烏華芯、宇信金、蘇州元禾分別簽署的珠海市杰理科技股份有限公司之股東協議 投資協議 指 發行人及其控股股東、實際控制人與上海華虹、小米科技、深圳展想、日照中融、義烏華芯、宇信金、蘇州元禾分別簽署的珠海市杰理科技股份有限公司之投資協議 華虹集團 指 上海華虹（集團

25、）有限公司及其下屬子公司，包括下屬上海華力集成電路制造有限公司、上海華力微電子有限公司、華虹半導體（無錫）有限公司、上海華虹宏力半導體制造有限公司等，系晶圓代工廠商 華力集 指 上海華力集成電路制造有限公司 華力微 指 上海華力微電子有限公司 無錫華虹 指 華虹半導體（無錫）有限公司 華虹宏力 指 上海華虹宏力半導體制造有限公司 中芯國際 指 中芯國際集成電路制造有限公司及其下屬子公司，上海證券交易所及香港聯合證券交易所上市公司，證券代碼分別為688981.SH和0981.HK，系晶圓代工廠商 華潤上華 指 無錫華潤上華科技有限公司，系晶圓代工廠商 華潤安盛 指 無錫華潤安盛科技有限公司，系芯

26、片封裝測試廠商 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 華天科技 指 天水華天科技股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼 002185.SZ，系芯片封裝測試廠商 通富微電 指 通富微電子股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼 002156.SZ，系芯片封裝測試廠商 米飛泰克 指 深圳米飛泰克科技有限公司，系晶圓測試及芯片封裝測試廠商 合肥恒爍 指 恒爍半導體（合肥）股份有限公司，前身為合肥恒爍半導體有限公司，系配套封裝芯片供應商 普冉股份 指 普冉半導體（上海）股份有限公司，上海證券交易所上市公司，證券代碼 688766.SH，系配套封裝芯片供應商 恒玄科技 指

27、恒玄科技（上海）股份有限公司，上海證券交易所上市公司，證券代碼688608.SH，系IC設計公司 炬芯科技 指 炬芯科技股份有限公司，上海證券交易所上市公司，證券代碼688049.SH，系 IC 設計公司 中科藍訊 指 深圳市中科藍訊科技股份有限公司，系 IC 設計公司 富瀚微 指 上海富瀚微電子股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼 300613.SZ，系 IC 設計公司 國科微 指 湖南國科微電子股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼 300672.SZ，系 IC 設計公司 晶晨股份 指 晶晨半導體（上海）股份有限公司，上海證券交易所上市公司，證券代碼 688099.SH，

28、系 IC 設計公司 珠海建榮 指 建榮集成電路科技（珠海）有限公司 香港卓榮 指 卓榮集成電路科技有限公司 英特爾 指 Intel Corporation，全球最大的半導體公司之一，美國上市公司，證券代碼 INTC.O 高通 指 Qualcomm Technologies Inc.，全球知名 IC 設計公司，美國上市公司，證券代碼 QCOM.O 聯發科 指 聯發科技股份有限公司，全球知名 IC 設計公司之一，中國臺灣地區上市公司，證券代碼 2454.TW 絡達科技 指 達發科技股份有限公司，曾用名：絡達科技股份有限公司，中國臺灣地區 IC 設計公司，系聯發科子公司 瑞昱 指 瑞昱半導體股份有限

29、公司，全球知名 IC 設計公司之一，中國臺灣地區上市公司，證券代碼 2379.TW 臺積電 指 臺灣積體電路制造股份有限公司，全球知名的晶圓代工廠商，中國臺灣地區上市公司，證券代碼 2330.TW 日月光 指 日月光半導體制造股份有限公司，為全球領先半導體封裝測試廠商，中國臺灣地區上市公司，證券代碼 2311.TW 德州儀器 指 Texas Instruments Inc.，全球知名的半導體企業，美國上市公司，證券代碼 TXN.O CSR 指 CSR plc，原名 Cambridge Silicon Radio Limited，全球知名 IC設計公司，總部位于英國，2015 年 8 月，CSR

30、 被高通收購 海思半導體 指 深圳市海思半導體有限公司，全球知名 IC 設計公司，華為技術有限公司之子公司 紫光展銳 指 紫光展銳（上海）科技有限公司，全球知名 IC 設計公司，紫光集團有限公司下屬子公司 長電科技 指 江蘇長電科技股份有限公司，全球知名的集成電路封裝測試企業，上海證券交易所上市公司，證券代碼 600584.SH QCY 指 東莞市和樂電子有限公司，旗下擁有 QCY 品牌 珠海南方集成電路設指 由廣東省經濟和信息化委員會和珠海市科技與工業信息化局珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 計服務中心 共同出資支持成立的面向集成電路設計產業的省級公共技術服務平臺，主要以

31、全省集成電路設計企業提供共性技術支撐、為企業創造核心價值提供專業、共享的公共技術服務為目標。本次發行 指 公司擬首次公開發行不低于 4,257.50 萬股人民幣普通股（A 股）并在創業板上市的行為 保薦人、保薦機構、主承銷商 指 中信建投證券股份有限公司 發行人律師 指 國浩律師（深圳）事務所 發行人會計師、容誠會計師、申報會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 珠海市杰理科技股份有限公司章程，公司現行公司章程 公司章程（草案）指 珠海市杰理科技股份有限公司章程（草案），公司上市后適用的公司章程 中國證監會、

32、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 報告期、最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月 最近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 專業專業詞匯詞匯 半導體 指 常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料，按照制造技術可分為分立元器件、光電半導體、集成電路等 集成電路、IC、芯片 指 Integrated Circuit

33、的簡稱，是指經過特種電路設計，采用一定的半導體加工工藝，把晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊硅、鍺等半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的一種微型電子電路 集成電路設計、IC 設計 指 以集成電路、超大規模集成電路為目標的設計流程 SoC、SoC 芯片 指 System on Chip，即系統級芯片、片上系統，將系統關鍵部件集成在一塊芯片上，可實現完整系統功能的芯片電路 智能終端 指 帶有微型計算機的終端，具有信息交互、數據存儲與信息處理等功能，如射頻智能終端、多媒體智能終端等 射頻技術 指 即 Radio Frequency，可輻射到空間

34、的電磁頻率，頻率范圍在300KHz300GHz 之間，包括藍牙、WiFi、2.4G 無線傳輸技術、FM（調頻）等技術。目前射頻技術被廣泛運用于無線通信領域，如藍牙類產品、WiFi 類產品等 藍牙、BT 指 Bluetooth，一種支持設備短距離通信的無線電技術及其相關通 信標準，通過它能在移動設備終端之間進行無線信息交換 TWS 指 True Wireless Stereo 的簡稱，指耳機的兩個耳塞不需要有線連珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 接，左右兩個耳塞通過藍牙組成立體聲系統 BLE 指 Bluetooth Low Energy 的簡稱，指低功耗藍牙技術，是短距離、低

35、成本、可互操作性的無線技術 雙模藍牙 指 同時支持經典藍牙（BT2.1 及以前版本的藍牙標準）和低功耗藍牙（BLE）LE Audio 指 低功耗藍牙音頻，藍牙 5.2 標準新特性功能，利用低功耗藍牙技術傳輸音頻 WiFi 指 WiFi 是一種允許電子設備連接到一個無線局域網（WLAN）的技術，通常使用 2.4G UHF 或 5G SHF ISM 射頻頻段 Fabless 指 Fabrication 和 less 的組合，即垂直分工制造模式，是指企業只從事集成電路的設計，集成電路產品生產所經歷的晶圓制造、晶圓測試、芯片封裝測試等環節分別委托給專業的晶圓代工企業、芯片封裝測試企業代工完成。目前，全

36、球絕大部分集成電路設計企業均采用 Fabless 模式，主要代表有高通、聯發科、海思半導體、紫光展銳等企業 IDM 指 垂直整合制造，是指企業除了進行集成電路設計之外，還擁有自己的晶圓廠、封裝廠和測試廠，集成電路產品設計生產所經歷的設計、制造、芯片封裝和測試等所有環節均由公司或集團體系內各部門分工協作完成。目前，采用 IDM 模式的企業均為全球芯片行業巨頭，主要代表有英特爾、三星半導體等大型跨國企業 Foundry 指 即專業芯片代工模式，指專注于芯片生產制造、委托加工的集成電路專業制造企業。主要代表有臺積電、中芯國際等企業 OSAT 指 Outsourced Semiconductor As

37、embly and Test 的簡稱，即半導體封裝測試代工模式，指專業的芯片封裝、封裝后測試業務代工的企業，代表企業有華天科技、長電科技、米飛泰克等 晶圓 指 硅半導體集成電路制作所使用的硅晶片，由于其形狀為圓形，故稱為晶圓 晶圓測試 指 針對晶圓進行電路功能和性能上的測試，使 IC 在進入封裝前先行過濾出電路功能和性能不良的芯片 光罩、掩膜 指 在制作 IC 的過程中，利用光蝕刻技術，在半導體上形成圖型，為將圖型復制于晶圓上 封裝 指 將芯片轉配為最終產品的過程，即把晶圓上的半導體集成電路用導線及各種連接方式加工成含外殼和管腳的可使用的芯片成品，起安放、固定、密封、保護芯片和增強電熱性能的作

38、用 芯片測試 指 在 IC 封裝之后執行，確定 IC 成品的功能與規格符合系統的需求 燒錄 指 燒錄廠利用燒錄器或燒錄卡，將程序代碼寫入芯片的過程 閃存、Flash 指 Flash Memory，全稱為快閃存儲器，是一種非易失性（即斷電后存儲信息不會丟失）半導體存儲芯片，具備反復讀取、擦除、寫入的技術屬性 SDRAM 指 Synchronous Dynamic Random-access Memory 的簡稱，是有一個同步接口的動態隨機存取內存 工藝制程、工藝節點、工藝水平 指 IC 設計所采用制造工藝的最小晶體管柵寬，一般來說，柵寬越小則電路的集成度越高，速度越快，同時設計難度也相應增大 I

39、P、IP 核 指 Intellectual Property core 的簡稱，IP 核指知識產權核或知識產權模塊。IP 核是將一些在數字電路中常用，但比較復雜的功能塊，如 FIR 濾波器、SDRAM 控制器等設計成可修改參數的模塊，具有可重用性、通用性、可移植性等特點 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 模擬設計 指 模擬設計主要是進行模擬電路設計，對各種模擬信號進行處理 邏輯設計 指 邏輯設計主要是將系統功能結構化，通常以文本、原理圖、邏輯圖或布爾表達式來表示設計成果 ADC/DAC 指 ADC（Analog-to-Digital Converter）是將模擬輸入信號轉換

40、成數字信號的電路或器件；DAC（Digital-to-Analog Converter）是把數字輸入信號轉換成模擬信號的電路或器件 主動降噪、ANC 指 Active Noise Cancellation 的簡稱，一種用于耳機降噪的方法。通過降噪系統產生與外界噪音相等的反向聲波，將噪音抵消，從而實現降噪的效果 前饋主動降噪 指 前饋麥克風位于耳機外部，與喇叭隔離，以實現噪聲消除 后饋主動降噪 指 后饋麥克風位于耳機內部，位置接近喇叭，以實現噪聲消除 混合饋主動降噪 指 前饋與后饋相結合，兼具兩個位置的麥克風，降噪效果好 ENC 指 Environmental Noise Cancellatio

41、n 的簡稱，指通話環境降噪技術，采用單麥、雙麥或多麥克風陣列，精準計算語音者說話的位置，在保護主方向目標語音的同時，消除環境中的干擾噪音，為用戶提供高品質的語音通話效果 EDA 指 Electronics Design Automation 的簡稱，指電子設計自動化，以計算機為工作平臺，是 IC 電子行業必備的設計工具軟件。以計算機為工具，設計者在 EDA 軟件平臺上，將芯片從電路設計、性能分析到設計出 IC 版圖的整個過程都交由計算機自動處理完成 FPGA 指 Field-Programmable Gate Array 的簡稱，指現場可編程門陣列，是一種可編程邏輯器件 DRAM 指 Dyna

42、mic Random Access Memory 的簡稱，即動態隨機存取存儲器，是一種半導體存儲器 CPU 指 Central Processing Unit 的簡稱，即中央處理器，作為計算機系統的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執行單元 MCU 指 Microcontroller Unit 的簡稱，即微控制單元，又稱單片微型計算機或者單片機，把中央處理器的頻率與規格做適當縮減，并將內存、計數器、USB 等周邊接口甚至驅動電路整合在單一芯片中，形成芯片級的計算機 存儲 指 按照相對于 CPU 的位置，分為寄存器、內存、外存；按掉電后是否會丟失數據，分易失性內存（Volatile me

43、mory）、非易失性內存（Non-Volatile memory）Mesh 指 Mesh 是一種新無線局域網類型，與傳統 WLAN 不同的是，無線 Mesh 網絡中的 AP 可以采用無線連接的方式進行互連，并且 AP 間可以建立多跳的無線鏈路 SIG 指 Bluetooth Special Interest Group 的簡稱，指藍牙技術聯盟，由電信、計算機、汽車制造、工業自動化和網絡行業的領先廠商組成，致力于推動藍牙無線技術的發展，為短距離連接移動設備制定低成本的無線規范，并將其推向市場 IC Insights 指 國外知名的半導體行業研究機構 H.264、H.265 指 H.264是國際電

44、信聯盟于2003年批準的一種高度壓縮數字視頻編解碼標準；H.265 是國際電信聯盟繼 H.264 之后所制定的新的視頻編碼標準 JPEG 指 Joint Photographic Experts Group 的簡稱，即聯合圖像專家組，是用于連續色調靜態圖像壓縮的一種標準，是最常用的圖像文件格式之一 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 nm 指 納米，長度單位，1 納米相當于 1 米的十億分之一 um 指 微米，長度單位，1 微米相當于 1 米的百萬分之一 mA 指 毫安，電流的計量單位，1 毫安=0.001 安培 注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留兩位小數，若出現總數與

45、各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 珠海市杰理科技股份有限公司 成立日期 2010 年 8 月 30 日 注冊資本 38,317.50 萬元 法定代表人 王藝輝 注冊地址 珠海市香洲區科興路 333 號 主要生產經營地址 珠海市香洲區科興路333 號杰理科技園 控股股東 珠海市高齊企業管理

46、咨詢有限公司 實際控制人 王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍 行業分類 計算機、通信和其他電子設備制造業 在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上市情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（深圳）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 湖北眾聯資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不低于 4,257.50 萬股

47、 占發行后總股本比例 不低于 10.00%其中：發行新股數量 不低于 4,257.50 萬股 占發行后總股本比例 不低于 10.00%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不低于 42,575.00 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合國家

48、法律法規和監管機構規定的詢價對象和在深圳證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 智能藍牙耳機芯片升級項目 智能藍牙音箱芯片升級項目 藍牙及 WIFI 物聯網芯片升級項目 可穿戴芯片研發及產業化項目 健康醫療測量芯片升級項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申

49、購日期和繳款日期【】股票上市日期【】三三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 根據容誠會計師出具的容誠審字【2021】518Z1136 號審計報告，發行人報告期內主要財務數據及財務指標如下：項目項目 2021-9-30/2021 年年 1-9 月月 2020-12-31/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年度 2018-12-31/2018 年度年度 資產總額（萬元）246,519.28 175,315.51 127,638.19 78,554.39 歸屬于母公司所有者權益（萬元）199,659.14 125,594.53 95,8

50、78.31 60,501.50 資產負債率（母公司）19.18%28.49%25.04%23.20%資產負債率（合并）19.01%28.36%24.88%22.98%營業收入（萬元）192,041.11 214,116.04 165,736.95 133,689.12 凈利潤（萬元）46,065.14 46,180.70 39,339.12 26,568.94 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 項目項目 2021-9-30/2021 年年 1-9 月月 2020-12-31/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年度 2018-12-31/2018 年度年

51、度 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）46,065.14 46,180.70 39,339.12 26,568.94 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）45,086.75 45,346.59 38,471.69 25,972.16 基本每股收益（元）1.22 1.28 1.09 0.74 稀釋每股收益（元）1.22 1.28 1.09 0.74 加權平均凈資產收益率 27.54%41.44%50.74%53.72%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-16,771.60 47,231.12 50,521.20 18,543.30 現金分紅（萬元）-39,960.00 3,960

52、.00 2,988.00 研發投入占營業收入的比例 6.30%6.20%6.69%5.83%注：上述財務指標的計算方法如下：1、資產負債率負債總額/資產總額 2、基本每股收益=PS，S=S0S1SiMiM0-SjMjM0-Sk 其中：P 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk 為報告期縮股數；M0 報告期月份數；Mi 為增加股份下一月份起至報告期期末的月份數；Mj

53、 為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數 3、稀釋每股收益=P+（已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息轉換費用）（1-所得稅率）/（S0S1SiMiM0-SjMjM0Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）其中：P 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤。4、加權平均凈資產收益率=P/（E0NP2EiMiM0-EjMjM0EkMkM0）其中：P 分別對應于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei 為報告期發行新股

54、或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej 為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0 為報告期月份數；Mi 為新增凈資產下一月份起至報告期期末的月份數；Mj 為減少凈資產下一月份起至報告期期末的月份數；Ek 為因其他交易或事項引起的凈資產增減變動；Mk 為發生其他凈資產增減變動下一月份起至報告期期末的月份數。5、研發投入占營業收入的比例=研發費用/營業收入。四、發行人四、發行人主營業務主營業務經營經營情況情況 公司專業從事射頻智能終端、多媒體智能終端等系統級芯片（SoC）的研究、開發和銷售，致力于為客戶提供高規格、高靈活性與高性價比平衡的主控平臺芯片和“So

55、C 解決方案”一站式服務。依托射頻及多媒體技術創新平臺，公司不斷拓展產品系列及應用領域。目前，公司已形成以藍牙耳機芯片和藍牙音箱芯片為主，同時涵蓋智能物聯終端芯片、珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 健康醫療終端芯片、普通音頻芯片等智能終端芯片的平臺化發展格局。公司是藍牙音頻芯片（包括藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片）的主要提供商，也是藍牙音頻產品的推廣者和普及者。根據 SIG 發布的數據，2018-2020 年全球藍牙音頻傳輸設備出貨量共 32 億臺，而同期公司藍牙音頻芯片銷量累計超過 27億顆（大部分藍牙耳機配備 2 顆主控芯片），市場地位顯著，公司產品的大規模應用引領著全球藍

56、牙音頻產品的普及化風潮。與此同時，依托平臺化研發優勢，公司實現產品線快速拓展及新應用領域快速切入，近年來已成為智能物聯終端芯片、健康醫療終端芯片領域的主要市場參與者和競爭者。目前，公司產品已進入包括小米、傳音、QCY、奮達科技、山水音響、貓王、凌度、任我游、惠普、飛利浦、夏新、聯想、摩托羅拉、先科等在內的眾多知名終端品牌廠商，產品受到市場廣泛歡迎。五、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創五、發行人的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況新和新舊產業融合情況（一）發行人的創新、創造、創意特征（一）發行人的創新、創造、創意特征 公司自成立以來一直專

57、注于集成電路設計領域，始終堅持自主研發、持續創新的發展戰略。截至 2021 年 9 月 30 日，公司擁有授權發明專利 154 項（含 3 項境外發明專利）、集成電路布圖設計 58 項以及軟件著作權 110 項。公司在藍牙音頻領域深耕多年，始終堅持緊貼市場需求進行自主創新研發，以每年迭代升級珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 2-4 個系列的速度持續推出市場熱銷產品，升級用戶體驗。集成電路設計行業是智力密集型行業，需要大量具有完善專業知識及豐富設計經驗的技術人才。公司擁有一支經驗豐富、極具創新意識、具備創造力的研發團隊，在 IC 設計領域積淀了豐富的研發經驗。截至 2021

58、年 9 月 30 日，公司擁有研發人員 295 人，占員工總數的 72.84%，其中核心研發人員大部分擁有十年以上的從業經驗，具備深厚的SoC設計知識以及豐富的研發經驗。2018年12月，公司獲批設立廣東省博士工作站，通過引進高層次創新型人才，組建高水平 IC設計人才團隊，進一步增強研發實力和創新能力。公司形成了以專有技術為主的核心技術體系和技術創新體系。憑借深厚的技術底蘊和豐富的技術經驗，公司掌握了系統架構和處理器設計技術、超低功耗技術、藍牙 BLE 技術、藍牙 TWS 技術、WiFi 技術、高性能音頻 ADC/DAC 技術、高性能主動降噪（ANC）技術、雙麥克風 ENC 技術、圖像處理技術

59、、視頻編解碼技術、語音識別及視覺處理技術等多項核心技術。公司已實現芯片設計相關的核心架構、音視頻算法以及自有 IP 等核心技術的高度自主可控。通過持續技術創新，公司芯片設計實現了集成度高、針對性強、開發靈活，芯片性能不斷提升的同時所需資源持續優化，產品成本持續降低。（二）科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況（二）科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 公司采用 Fabless 模式經營，專注于集成電路的研究、開發和銷售。根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018），公司所處集成電路設計行業屬于國家戰略性新興產業“新一代信息技術產業”的重要組成部分。此外，根據國家統計局新產業新

60、業態新商業模式統計分類（2018），集成電路設計屬于“互聯網與現代信息技術服務（05）”大類之“現代信息技術服務（0506）”之“集成電路設計（050604）”，公司主營業務屬于新產業、新業態、新模式。隨著信息技術加速向網絡化、智能化和服務化的方向發展，以萬物互聯、移動互聯網、云計算、大數據、人工智能等為代表的新一代信息技術正廣泛滲透到經濟社會的各個領域，成為戰略性新興產業發展的重要方向。新一代信息技術與傳統產業的深度融合，將促進制造模式、生產組織方式、產業形態的深刻變革。經過多年發展，公司在 SoC 芯片領域積累了豐富的技術經驗和成果，公司通過將核心技術應用于主營業務和產品中，顯著提升了芯片

61、的集成度、傳輸速度、音珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 質、可靠性等性能，降低了產品功耗。在物聯網和人工智能等技術加速普及的背景下，公司持續為智能終端產品提供高規格、高靈活性與高性價比平衡的主控平臺芯片和“SoC 解決方案”一站式服務，促進了新舊產業的加速融合，為建立自主可控的 SoC 芯片產業生態發揮了獨特作用。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 發行人根據深圳證券交易所創業板股票上市規則的規定，選擇 2.1.2 條中第（一）項標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元”作為創業板上市標準。發行人 2019 年度和 2020

62、年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 38,471.69 萬元和 45,346.59 萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計為 83,818.28 萬元，符合上述標準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在公司治理方面的特殊安排等情況。八、八、發行人募集資金用途發行人募集資金用途 公司本次發行的募集資金擬用于以下項目：單位：萬元 序號序號 募集資金使用項目募集資金使用項目 項目投資項目投資總額總額 擬用募集資擬用募集資金投資額金投資額 備案證項目代碼備案證項目代碼 1 智能藍牙耳

63、機芯片升級項目 23,854.82 23,854.82 2107-440402-04-05-778723 2 智能藍牙音箱芯片升級項目 22,674.43 22,674.43 2107-440402-04-05-491301 3 藍牙及 WIFI 物聯網芯片升級項目 36,703.11 36,703.11 2107-440402-04-05-240675 4 可穿戴芯片研發及產業化項目 18,251.60 18,251.60 2107-440402-04-05-917584 5 健康醫療測量芯片升級項目 12,528.85 12,528.85 2107-440402-04-05-588367

64、6 研發中心建設項目 26,017.95 26,017.95 2107-440402-04-05-879384 7 補充流動資金 110,000.00 110,000.00 不適用 合計合計 250,030.77 250,030.77-注：在項目實施過程中根據實際情況可能會對資金使用計劃做必要調整。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 本次發行募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項；本次發行募集資金到位后，公司將嚴格按照相關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期已投入的自籌資金以及支付項目剩余款項。若本次發行實際募集資金金額低于項目擬使用募集資

65、金金額，缺口部分由公司自籌解決。若本次發行實際募集資金金額超過項目擬使用募集資金金額，公司將用于增加與主營業務相關的營運資金，并嚴格按照監管機構的有關規定管理和使用超募資金。本次募集資金運用具體情況參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”相關內容。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第第三三節節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數、占發行后總股本的比例 本次公開發行股票數量不低于 4,257.50 萬股，占發行后總股本的比例不低于 10.00%。本次發行

66、股份均為公開發行的新股，不涉及股東公開發售股票；最終發行數量以中國證監會同意注冊的數量為準 每股發行價格【】元 發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 在符合相關規定的前提下，發行人高級管理人員、員工可參與戰略配售，認購本次公開發行新股。在本次公開發行股票發行前，發行人將履行內部程序審議該事項的詳細方案，并依法進行詳細披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦人是否安排子公司參與本次發行戰略配售將按照深圳證券交易所的相關規定執行 發行市盈率【】倍（發行價格除以發行后每股收益）發行后每股收益【】元（按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股

67、本計算）發行前每股凈資產【】元（按發行前經審計的凈資產除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按本次發行后凈資產除以發行后總股本計算，其中發行后凈資產按發行前本公司經審計的凈資產和本次募集資金凈額之和計算）發行市凈率【】倍（發行價格除以發行后每股凈資產）發行方式 采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定的詢價對象和在深圳證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的合格投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止的認購者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 約【】

68、萬元 其中：承銷及保薦費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 發行手續費【】萬元 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 二二、本次發行有關的當事人、本次發行有關的當事人（一）（一）保薦機構（主承銷商）：中信建投證券保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份股份有限公司有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓 聯系地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心B座22層 聯系電話：0755-23953863 傳真：0755-23953850 保薦代表人：譚永豐、陳濤 項目協辦人：黃勇 項目經辦人員：楊恩亮、李奕辰、王秋韻、劉建亮、劉實（二）（

69、二）律師事務所：律師事務所：國浩律師（深圳）事務所國浩律師（深圳）事務所 負責人：馬卓檀 住所：廣東省深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈42、41、31DE、2401、2403、2405 聯系電話：0755-83515666 傳真：0755-83515090 經辦律師：幸黃華、王佳（三）（三）會計師事務所：會計師事務所：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：肖厚發 住所：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26 聯系電話：010-66001391 傳真：010-66001392 經辦注冊會計師：蔡浩、魏啟家、秦達（四）（四

70、）資產評估機構：資產評估機構：湖北眾聯資產評估有限公司湖北眾聯資產評估有限公司 法定代表人：胡家望 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 住所：武漢市武昌區東湖路169號1棟4層 聯系電話：027-85826645 傳真：027-85826645 經辦資產評估師：尚赤、胡文勝（五）（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司深圳分公司 地址：深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓 聯系電話：0755-25938000 傳真：0755-25988122（六）收款銀行名稱：北京農商銀行商務中心區支行（六

71、）收款銀行名稱：北京農商銀行商務中心區支行 戶名：中信建投證券股份有限公司 賬號：0114020104040000065（七）擬上市的證券交易所（七）擬上市的證券交易所：深圳證券交易所深圳證券交易所 地址：深圳市福田區蓮花街道深南大道2012號 聯系電話：0755-88668290 傳真：0755-88668254 三三、發行人與中介機構的關系說明發行人與中介機構的關系說明 截至本招股說明書簽署之日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四四、與本次發行有關的重要日期與本次發行有關的重要日期 事項事項

72、 日期日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 定價公告刊登日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 第第四四節節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，還應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述各項風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。一、創新風險一、創新風險 公司采用 Fabless 模式經營，專業從事集成電路的研究開發，持續開展研發創新是推動公司發展的核

73、心動力。近年來，隨著半導體、物聯網、人工智能等技術的不斷進步，SoC 芯片行業發展日新月異，市場需求快速演變。自成立以來，公司始終堅持以市場為導向、以產品為核心的發展思路，不斷進行技術創新和產業轉化，不斷推動產品技術升級。如果公司未來研發創新機制發生變化、對行業發展趨勢的判斷發生偏差，公司將面臨科技創新失敗、產品和技術無法獲得市場認可，進而無法保持市場領先地位及競爭優勢的風險。二、技術風險二、技術風險（一一）技術升級導致產品迭代風險）技術升級導致產品迭代風險 集成電路設計行業具有技術升級迭代及產品更新換代速度快的特點，持續研發新技術、推出新產品是集成電路設計公司在市場競爭中保持優勢的重要手段。

74、目前，行業內企業主要根據市場需求和工藝水平對現有技術進行升級迭代，以持續保持產品競爭力。報告期內，公司以每年迭代升級 2-4 個系列芯片產品的速度持續推出市場熱銷產品，保持了較強市場競爭力。如未來公司不能緊跟行業技術發展趨勢對產品進行持續的迭代和升級，將導致公司產品失去市場競爭力，并將面臨產品因技術升級不及時被替代的風險，進而對公司業務發展和盈利能力造成不利影響。（二）研發失敗風險（二）研發失敗風險 報告期內，公司持續投入大量資源進行技術和產品研發，研發費用分別為7,795.82 萬元、11,095.69 萬元、13,266.16 萬元以及 12,100.28 萬元。公司當前仍珠海市杰理科技股

75、份有限公司 招股說明書 1-1-29 有大量在研項目，預計未來仍將保持較高的研發投入力度。由于新技術應用和新產品的市場化存在一定不確定性，未來如果公司不能正確把握研發方向，或者在研發過程中無法突破關鍵技術、產品性能指標未達預期，或者推出的新產品不能及時契合市場需求，或者產品不具備成本優勢等，公司將面臨研發失敗的風險，前期的研發投入將難以收回，并對公司業務發展和市場競爭力造成不利影響。（三三）知識產權風險知識產權風險 集成電路設計行業是典型的技術密集型行業，公司擁有的自主知識產權體系是公司核心競爭力的重要組成部分。長期以來，公司高度重視知識產權保護，通過申請專利、商標、軟件著作權、集成電路布圖設

76、計專有權等途徑確保擁有的知識產權合法、有效。但由于市場競爭日趨激烈，侵犯公司知識產權的行為可能無法得到及時防范和制止。如果公司的知識產權不能得到充分保護，相關核心技術被泄密，被競爭對手獲知和模仿，則公司的競爭優勢可能會受到損害；或行業內的其他參與者指控公司侵犯其商標、專利或其他知識產權，知識產權糾紛將耗費公司大量人力物力，從而對公司業務發展和經營業績產生不利影響。（四）專利可能被提起無效宣告的風險（四）專利可能被提起無效宣告的風險 公司曾存在部分專利被珠海建榮及其相關方以相關專利不具有新穎性、創造性等理由提起無效宣告的情形。專利權無效宣告程序是對專利權有效性進行再確認的程序，若專利最終被宣告無

77、效，原專利申請人將喪失對技術的壟斷權，即不能依據專利法排除他人使用該技術，但原專利申請人仍可以基于該技術為公知技術而繼續使用，原專利申請人與宣告無效請求人之間也并不因此產生專利侵權糾紛。公司自成立以來，通過自主研發和持續技術創新，形成了以專有技術為主的核心技術體系。報告期內，公司被提起無效宣告的專利所對應技術均不涉及公司的核心技術，對公司生產經營和業績沒有實質性影響，且被宣告無效后的專利技術公司仍能基于公知技術而繼續使用，也未產生專利侵權糾紛。截至 2021 年 9 月 30 日，發行人共擁有 199 項授權專利，其中發明專利 154項（含 3 項境外發明專利），實用新型專利 45 項；公司現

78、有專利不存在正被提起無效宣告的情形，但公司不排除部分專利未來可能被提起無效宣告、經復審后可珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 能被宣告無效的風險。（五五）EDA 設計設計工具工具技術授權風險技術授權風險 公司屬于典型的 Fabless 模式 IC 設計公司，專業從事集成電路研發設計。在研發過程中，公司需要獲取 EDA 工具提供商的技術授權。報告期內，公司已取得 Cadence（楷登電子）、Synopsy（新思科技）、Mentor Graphics（西門子 EDA）等 EDA 工具提供商的技術授權。公司 EDA 設計工具供應商集中度較高，主要系受集成電路行業中 EDA 市場寡頭

79、競爭格局的影響。雖然公司與上述供應商保持了長期持續的良好合作，但是如果國際政治經濟局勢、知識產權保護等發生意外或不可抗力因素，上述 EDA 供應商均不對公司進行技術授權，則將對公司的經營產生重大不利影響。（六）核心技術泄密風險（六）核心技術泄密風險 通過自主研發和持續技術創新，公司已形成了以專有技術為主的核心技術體系。該等核心技術是公司持續創新、保持競爭優勢的有力保障，核心技術保密對公司的發展極其重要，公司亦相應采取了嚴格的保密措施。若公司新產品、新技術研發過程中因核心技術保密不善導致核心技術泄密，將對公司的競爭力產生不利影響。三、經營風險三、經營風險（一一）公司業績）公司業績波動波動風險風險

80、 報告期內，公司堅持貼近市場、快速響應、自主研發，經營業績保持較快增長。公司未來仍將以智能終端芯片產品為主，智能終端市場需求的波動將直接影響公司的經營業績。智能終端產品細分市場規模的變化、產品更新換代、國內外經濟貿易環境變化等因素均可能導致下游市場需求發生波動。如果公司主要產品應用的射頻智能終端、多媒體智能終端等市場需求出現下滑，同時公司未能及時培育和拓展新的應用市場，將導致公司主營業務收入和凈利潤面臨波動、公司業績不能持續保持快速增長的風險。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31（二二）市場競爭市場競爭風險風險 智能終端產品及技術更新換代速度快、用戶需求和市場競爭狀況也在不斷演

81、變，市場競爭激烈。一方面，公司在資本實力、經營規模、技術儲備等方面與國內外大型集成電路設計企業對比仍存在提升空間；另一方面，公司還面臨行業新進入者可能采用的同質化、低價格競爭。若未來公司新技術、新產品的研發及市場推廣不能及時滿足市場動態變化，公司可能無法在激烈的市場競爭中持續保持并增強自身競爭力，進而對公司業務發展和經營業績造成不利影響。（三三）專業人才引進不足及流失專業人才引進不足及流失風險風險 集成電路設計行業屬于技術密集型行業，是否擁有與企業發展所匹配的一批研發、管理和銷售人才是行業內企業競爭力的重要體現。一方面，公司已擁有一支高素質的人才團隊，團隊穩定且構成合理，但隨著公司經營規模的快

82、速發展，尤其是募投項目實施之后，公司對于高素質、專業化的優秀技術、管理、銷售人才的需求將增加；另一方面，隨著競爭加劇，同行業企業對人才的爭奪也使得公司存在人才流失風險。若公司專業人才不能及時引進或既有人才團隊出現大規模流失，公司業務經營可能會受到不利影響。（四四）產業鏈協作和產業鏈協作和產能產能供應供應不足不足風險風險 與國內外絕大多數 IC 設計企業相一致，公司采用 Fabless 經營模式，主要負責集成電路研發和設計環節，晶圓制造、晶圓測試、芯片封裝測試均委托給上游專業晶圓代工廠商、晶圓測試廠商、芯片封裝測試廠商完成。上游廠商的工藝技術水平、交貨時間、生產能力等均對公司的產品生產有一定影響

83、。如果上游廠商出現產能緊張、生產事故、意外停產、管理不善等情況，可能導致產業鏈協作不利和產能供應不足的風險，進而對公司的訂單交付和收入實現帶來不利影響。（五）晶圓產能緊張導致原材料價格上漲風險（五）晶圓產能緊張導致原材料價格上漲風險 由于晶圓制造行業進入門檻較高，對資金、技術、規模以及產品品質等方面均具有較高的要求，晶圓代工市場呈現明顯的寡頭壟斷特征。而公司主要構建以國產芯片制造產業鏈為主的供應鏈體系，境內晶圓代工廠高度集中的情況更為明珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 顯，公司晶圓供應受限于境內晶圓代工廠的產能與生產排期。近年來，隨著國際政治經濟形勢、下游芯片行業需求和國際

84、半導體產業鏈格局的變化，半導體行業的晶圓采購需求快速上升，晶圓產能較為緊張。未來如果晶圓代工廠業務經營發生不利變化，或因芯片市場需求旺盛出現供應商產能緊張趨勢進一步加劇、產能排期緊張等導致無法滿足公司采購需求等情形，可能導致晶圓采購價格大幅上漲，進而對公司的生產經營造成不利影響。（六六）主要供應商集中風險主要供應商集中風險 報告期內，公司前五大供應商采購金額分別為 99,217.31 萬元、99,075.82 萬元、142,109.05 萬元和 166,120.27 萬元，占當期采購總額的比例分別為 88.02%、76.89%、80.22%和 85.32%，采購集中度較高。公司主要供應商包括華

85、虹集團、中芯國際、華潤上華、華天科技、華潤安盛、合肥恒爍、普冉股份等國內知名晶圓制造、芯片封裝測試及配套封裝芯片廠商。公司與主要供應商建立了長期、穩定的合作關系，保持著良好的協同合作效應。若突發重大自然災害等事件，或因市場需求量旺盛、偶發性供應不足或供應商自身原因等因素導致主要供應商無法滿足公司采購需求，而公司未能及時拓展新的供應商進行有效替代，則會對公司經營產生不利影響。（七）業務區域集中度高的風（七）業務區域集中度高的風險險 報告期內，公司在深圳地區的主營業務收入分別為 132,578.41 萬元、163,618.65 萬元、210,000.19 萬元和 185,501.78 萬元，占當期

86、主營業務收入的比例超過 95%，公司業務區域集中度較高。該情況與部分同行業可比公司的客戶區域分布情況基本一致，是我國集成電路下游應用產業生產、銷售格局分布所致。深圳地區電子行業發達，是國內 IC 設計產業規模最大的城市，2020 年 IC設計產業規模占國內整體規模的比例超過 34%，智能終端產品研發、生產、銷售發達，市場空間巨大。各 IC 設計企業都把深圳地區置于重要的戰略位置，積極拓展深圳市場。但如果未來國內電子信息產業政策發生變化或其他因素導致我國集成電路產業區域格局發生重大變化，將可能對公司未來的業績產生不利影響。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33（八八）主要客戶集中度

87、高的風險主要客戶集中度高的風險 報告期內，公司對前五大客戶銷售收入占營業收入的比例分別為 71.79%、65.10%、54.07%和 44.71%，集中度相對較高。公司與主要客戶已建立長期穩定的合作關系，但如果主要客戶因生產經營或資信狀況發生重大不利變化等原因減少或終止從公司的采購，且公司在新產品開發、新客戶和新市場開拓等方面未能及時取得成效，則公司經營業績將面臨下滑風險。（九）國際貿易政策變化對公司經營產生影響的風險（九）國際貿易政策變化對公司經營產生影響的風險 報告期內公司產品主要銷往境內市場，但采用公司芯片的智能終端產品部分銷往境外市場。如果未來相關國家或地區出于貿易保護或其他原因，通過

88、貿易政策、關稅、進出口限制等方式構建貿易壁壘，限制公司客戶及下游廠商在當地市場的業務開展，可能導致公司客戶及下游廠商對公司芯片的需求降低，甚至不再采用公司芯片，進而對公司的經營業績產生不利影響。（十十）新冠病毒疫情影響的風險新冠病毒疫情影響的風險 2020 年以來，新冠病毒疫情對國內外宏觀經濟及各行各業造成沖擊，公司所處集成電路產業亦受到不利影響，具體表現為上下游復工延遲帶來的供需緊張、物流受阻導致采購銷售不暢、終端市場需求波動等方面。雖然目前國內新冠肺炎疫情形勢好轉，但海外疫情形勢仍較為嚴峻，世界經濟下行風險加劇。如果未來疫情出現反復或在海外其他國家或地區無法得到有效控制，將會對全球集成電路

89、產業鏈持續造成不利影響，進而影響公司經營業績。四、內控風險四、內控風險（一一）實際控制人不當控制的風險）實際控制人不當控制的風險 本次發行前，公司實際控制人王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍直接和間接合計控制公司 84.07%股份；本次發行后，王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍仍為公司的實際控制人。雖然公司已經建立較為完善的公司治理結構和內部控制制度，包括制訂了公司章程 股東大會議事規則 董事會議事規則 監事會議事規則 關聯珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 交易管理制度等規章制度，力求在制度安排上防范實際控制人操控公司、侵犯中小股東利益現象的發生，但若實際控制人利用其持股比例優勢行

90、使表決權，對發行人的經營決策加以控制，從事有損于發行人利益的活動，將對發行人和其他投資者的利益產生不利影響。（二二）內控體系建設及內控制度執行的風險內控體系建設及內控制度執行的風險 公司已經按照有關法律法規和制度的要求，建立健全了各項內部控制制度，形成了相對完善的內部控制體系。內控制度的有效運行，保證了公司的經營管理活動正常有序開展，并有效控制風險。但隨著業務規模持續擴大，經營管理、財務監控、資金調配等工作日益復雜，將對公司的內部控制提出更高要求。如果公司內部控制體系不能隨公司的發展不斷完善并得到有效執行，則可能對經營產生不利影響。（三）經營管理風險（三）經營管理風險 隨著業務和資產規模逐漸增

91、長，公司經營活動更趨復雜，對公司業務布局、組織架構、內部控制、人員管理等方面都提出了更高的要求。如果公司經營管理水平和組織架構設置不能滿足公司業務和資產規模的擴大，將對公司的技術創新、新產品研發、市場競爭、經營管理等方面帶來不利影響。五、財務風險五、財務風險（一一）毛利率下降的毛利率下降的風險風險 報告期內，公司主營業務收入毛利率分別為 28.37%、31.49%、28.85%和31.56%，波動較小。公司所處的集成電路設計行業具有競爭激烈、產品更新換代較快的特點，如果未來出現市場競爭者持續增加、原有競爭對手加大研發力度和市場開發力度、下游市場規模增速放緩、上游供應商材料價格上漲、國際貿易摩擦

92、加劇等情況，可能導致產品銷售價格下降、成本上升，進而影響行業整體毛利率，導致公司毛利率存在下降的風險。（二二）存貨跌價的存貨跌價的風險風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 27,834.26 萬元、28,091.09 萬元、珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 45,022.82 萬元以及 100,671.35 萬元，占公司流動資產比重分別為 37.97%、25.28%、29.16%和 45.20%，占比相對較高。公司存貨由委托加工物資、庫存商品構成。隨著銷售規模的擴大和新產品的推出，公司存貨余額也會隨之上升，如果不能夠加強對存貨的管理、提高其周轉效率，將面臨流動性下降的

93、風險。此外，市場競爭的加劇、銷售價格下降、產品更新換代等因素，可能導致存貨可變現凈值低于成本，公司存在存貨跌價的風險。（三三）凈資產收益率下降的風險）凈資產收益率下降的風險 最近三年，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的加權平均凈資產收益率分別為 52.52%、49.62%、40.69%和 26.95%。若公司本次股票成功發行，公司的凈資產規模將大幅增加，而募集資金投資項目從開始實施至產生預期效益需要一定時間，如果在此期間公司的盈利能力沒有大幅提高，公司可能存在凈資產收益率下降的風險。（四）稅收優惠政策的變動風險（四）稅收優惠政策的變動風險 報告期內，公司在企業所得稅、增值稅即征即退等方面

94、享受了國家的稅收優惠政策。2018年，公司享受高新技術企業的稅收優惠政策，企業所得稅率為15%；2019 年、2020 年，公司享受軟件和集成電路產業企業所得稅優惠政策，企業所得稅率為 10%；同時，報告期內公司享受軟件產品增值稅實際稅負超過 3%的部分即征即退的稅收優惠政策。如果公司自主創新能力下降，不能持續符合高新技術企業或軟件和集成電路產業稅收優惠政策，或國家調整上述稅收優惠政策、降低稅收優惠的幅度，則公司企業所得稅、增值稅等稅費將增加，稅后經營業績將受到一定的影響。六、法律風險六、法律風險（一）訴訟風險（一）訴訟風險 截至本招股說明書簽署之日，公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事

95、、高級管理人員及其他核心人員不存在作為一方當事人的重大未決訴訟或仲裁事項。報告期內，公司及公司控股股東、實際控制人曾被珠海建榮及其關聯方香港卓榮提起訴訟，認為公司等主體侵害其商業秘密及集成電路布圖設計專有權，珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 該等訴訟均已由珠海建榮、香港卓榮主動撤回。公司自設立以來一直堅持自主研發，不存在侵害珠海建榮及其關聯方商業秘密及知識產權的情形；雖然香港卓榮、珠海建榮均已主動撤回相關訴訟，但隨著市場競爭程度的加劇，公司不排除未來仍可能面臨被競爭對手或其他方提起訴訟或仲裁的風險。（二）租賃房產產權瑕疵風險（二）租賃房產產權瑕疵風險 公司及子公司存在租賃臨

96、時建筑、未辦理產權證房產的情形，該等租賃房產存在產權瑕疵。未來不排除出現該等租賃房產因產權瑕疵被責令拆除、相關租賃合同不能繼續履行、到期無法續租等情形。該等產權存在瑕疵的租賃房產主要用于子公司深圳杰理辦公及研發、倉儲、宿舍，不涉及生產。若因該等租賃房屋的產權瑕疵問題導致公司無法繼續使用該等租賃房產，公司需尋找可替代場所，并可能產生與此相關的額外費用，從而短期內對公司造成一定不利影響。七、發行失敗風險七、發行失敗風險 發行人本次擬公開發行不低于 4,257.50 萬股，占發行后總股本的比例不低于10%，發行方式采用網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的

97、其他方式（包括但不限于向戰略投資者配售股票）。但若本次發行出現相關法律法規中規定的中止發行或終止發行的情形，可能導致本次發行失敗的風險。八、募集資金投資項目風險八、募集資金投資項目風險（一）募集資金項目實施的風險（一）募集資金項目實施的風險 本次募集資金主要用于提升公司綜合研發實力，增強公司在藍牙音頻、物聯網、健康醫療等領域的既有產品升級及新產品開發能力。本次募集資金投資項目是在結合國家產業政策，深入分析行業現狀和未來發展趨勢的基礎上制定的，但隨著集成電路產業的快速發展，公司存在因產業政策調整、市場變化、技術革新等方面的因素或其他不可預見的因素導致項目延期或無法實施，或者可能導致投珠海市杰理科

98、技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 資項目不能產生預期經濟效益。此外，本次募集資金投資項目的投資金額較大，項目管理和組織實施是項目成功與否的關鍵，將直接影響到項目的進展和完成質量。若公司組織實施不當，可能導致投資項目不能按期完成，進而對公司經營業績帶來不利影響。（二二）募集資金投資項目達產初期募集資金投資項目達產初期未能未能實現效益甚至虧損實現效益甚至虧損的風險的風險 公司本次首次公開發行股票擬募集資金 25.00 億元。募投項目逐步實施后，公司將新增大量的研發費用以及資產投入。受產品的研發試制、產品認證、市場推廣等因素的影響，公司募投項目研發完成至實現效益需要一定的過程，在募投項目產生

99、收益前，將存在因費用增加較大影響當期利潤的風險。另外，如果行業或市場環境發生重大不利變化，募投項目無法實現預期收益，則募投項目費用支出的增加可能導致公司利潤出現一定程度的下滑。九、股票價格波動風險九、股票價格波動風險 股票市場投資收益與投資風險并存。股票價格不僅受公司盈利水平、發展前景的影響，而且受到投資者心理預期、股票供求關系以及政治、宏觀經濟、金融政策等因素的影響。公司股票的價格可能因上述因素的影響而背離其投資價值，直接或間接對投資者造成損失，投資者對此應有充分的認識。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本資料一、發

100、行人基本資料（一）中文名稱：珠海市杰理科技股份有限公司 英文名稱：Zhuhai Jieli Technology Co.,Ltd.（二）注冊資本：38,317.50 萬元（三）法定代表人：王藝輝（四）有限公司設立日期：2010 年 8 月 30 日（五）整體變更為股份公司日期：2016 年 10 月 21 日（六）住所：珠海市香洲區科興路 333 號 郵政編碼：519060（七）電話號碼：0756-6313575 傳真號碼：0756-6313575（八）互聯網網址：http:/www.zh-（九）電子信箱：securityzh-（十）信息披露和投資者關系部門：證券事務部（十一）信息披露和投資者

101、關系部門負責人：李翰韜（十二）信息披露和投資者關系部門聯系電話：0756-6313575 二、發行人設立、報告期內股本和股東變化、重大資產重組及在其他二、發行人設立、報告期內股本和股東變化、重大資產重組及在其他證券市場的上市證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）發行人設立情況（一）發行人設立情況 1、有限公司設立情況、有限公司設立情況 公司前身為珠海市杰理科技有限公司。2010 年 8 月 6 日，許大鵬簽署珠海市杰理科技有限公司章程，決定成立杰理有限。2010 年 8 月 7 日，珠海正德合伙會計師事務所（普通合伙）出具了“珠海正德驗字20100122 號”驗資報告，審驗截至 2010 年

102、8 月 6 日，杰理有限已收到股東以貨幣形式繳納的注冊資本 10 萬元。2021 年 8 月 16 日，容誠會計珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 師出具“容誠專字【2021】518Z0322 號”驗資復核報告，對本次出資進行了復核。2010年8月30日，珠海市工商行政管理局核發了注冊號為440400000245704的企業法人營業執照。杰理有限設立時股東姓名、出資額、出資方式、股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 出資方式出資方式 許大鵬 10.00 100.00%貨幣資金 合計合計 10.00 100.00%-（1）杰理有限設立時涉

103、及的股權代持 杰理有限設立時，許大鵬用于出資的 10 萬元資金來源于王藝輝，其所持杰理有限股權系代王藝輝持有?？紤]到之前在集成電路行業的工作經歷，王藝輝為盡量避免可能來自競爭對手的不利影響，保證初創期杰理有限業務的順利開展，故委托朋友許大鵬代為持有杰理有限股權。王藝輝與許大鵬之間不存在關聯關系。（2）杰理有限設立時代持的還原情況 2011 年 7 月 8 日，杰理有限股東作出決定，許大鵬將其所持有杰理有限 100%股權以 10 萬元的價格轉讓給珠海高齊。同日，許大鵬與珠海高齊簽署股權轉讓合同。2011 年 8 月，許大鵬收到珠海高齊 10 萬元股權轉讓款，并將該款項歸還給王藝輝，解除了雙方之間

104、的股權代持關系。2011 年 8 月 1 日，珠海市工商行政管理局核準變更登記。本次股權轉讓完成前后，杰理有限股權結構如下：股東名稱股東名稱 變更前變更前 變更后變更后 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 許大鵬 10.00 100.00%-珠海高齊-10.00 100.00%合計合計 10.00 100.00%10.00 100.00%珠海高齊系杰理有限創業團隊的持股平臺，王藝輝為進一步落實杰理有限創業團隊持股，安排許大鵬將其代為持有的杰理有限股權全部轉讓給珠海高齊。本次股權轉讓系以杰理有限注冊資本的價格予以轉讓，許大鵬未獲取股權轉讓收

105、益；且由于當時杰理有限尚處于虧損狀態，轉讓價格高于杰理有限凈資產，故無需繳納個人所得稅。本次股權轉讓受讓方珠海高齊的出資款來源于股東出資所形成的自有資金。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 2016 年 9 月 26 日，許大鵬與王藝輝簽署確認函，確認前述股權代持及解除代持的行為真實合法有效，不存在糾紛或潛在糾紛。2、股份公司設立情況、股份公司設立情況 公司系由杰理有限整體變更設立。2016 年 9 月 25 日，杰理有限股東會通過決議，同意杰理有限整體變更為股份公司。杰理有限以經審計的截至 2016 年 8 月 31 日的凈資產折合為 71,655,500股，余額全部計入資

106、本公積。2016 年 9 月 30 日，湖北眾聯資產評估有限公司對杰理有限整體變更為杰理科技出具了“眾聯評報字2016第 1187 號”珠海市杰理科技有限公司擬整體變更為股份有限公司所涉及的凈資產評估項目評估報告。2021 年 8 月 16 日，容誠會計師出具了“容誠驗字【2021】518Z0067 號”驗資報告，經審驗，截至 2016 年 10 月 12 日，珠海市杰理科技股份有限公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣 7,165.55 萬元，出資方式為凈資產。2016 年 10 月 21 日，公司在珠海市工商行政管理局正式辦理了工商變更登記手續，公司名稱變更為“珠海市杰理科技股份有限公

107、司”，并領取了新的營業執照，統一社會信用代碼號為 91440400560866566C。整體變更后，公司的股東、持股數量及持股比例如下：序號序號 股東股東名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 珠海高齊 7,000.00 97.69%2 王藝輝 70.00 0.98%3 李翰韜 95.55 1.33%合計合計 7,165.55 100.00%（二）報告期內股本和股東變化情況（二）報告期內股本和股東變化情況 1、2018 年年 5 月，杰理科技注冊資本增至月，杰理科技注冊資本增至 36,000 萬元萬元 2018 年 4 月 25 日，杰理科技股東大會通過決議，同意公司股

108、本由 10,000 萬元增至 36,000 萬元，新增股本 26,000 萬元以公司資本公積 3,455.55 萬元、未分配利潤 22,544.45 萬元轉增。2021 年 8 月 16 日，容誠會計師出具了“容誠驗字【2021】518Z0066 號”驗資報告，審驗截至 2018 年 4 月 26 日，杰理科技已完成資本公積 3,455.55 萬元、未分配利潤 22,544.45 萬元，合計 26,000 萬元轉增股本。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 杰理科技本次增資完成前后股權結構如下：股東名稱股東名稱 增資前增資前 增資后增資后 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股

109、比例比例 持股數量持股數量（萬（萬股股）持股持股比例比例 珠海高齊 7,000.0000 70.00%25,200.0000 70.00%王藝輝 1,052.9207 10.53%3,790.5145 10.53%張啟明 440.0403 4.40%1,584.1451 4.40%張錦華 314.6775 3.15%1,132.8390 3.15%胡向軍 141.0336 1.41%507.7210 1.41%殷立定 133.8395 1.34%481.8222 1.34%李翰韜 133.3464 1.33%480.0470 1.33%羅廣君 130.5636 1.31%470.0290 1.

110、31%陳春平 118.6116 1.19%427.0018 1.19%黃海濤 99.4884 0.99%358.1582 0.99%鄧志歡 99.4884 0.99%358.1582 0.99%林靜玲 84.8831 0.85%305.5792 0.85%肖全之 74.1024 0.74%266.7686 0.74%鄧玉林 70.0148 0.70%252.0533 0.70%張寶月 34.9955 0.35%125.9838 0.35%劉 杰 24.6689 0.25%88.8080 0.25%徐妍慧 17.4977 0.17%62.9918 0.17%陳 琛 9.0000 0.09%32.

111、4000 0.09%唐俊華 8.9592 0.09%32.2531 0.09%付 瓊 8.8684 0.09%31.9262 0.09%梁金芳 3.0000 0.03%10.8000 0.03%合計合計 10,000.0000 100.00%36,000.0000 100.00%2、2020 年年 12 月，杰理科技注冊資本增至月，杰理科技注冊資本增至 37,057.50 萬元萬元 2020 年 11 月 16 日，杰理科技股東大會通過決議，同意股本由 36,000 萬元增至 37,057.50 萬元，新增股本 1,057.50 萬元由新股東日照中融、義烏華芯、深圳展想、宇信金、蘇州元禾認繳；

112、新增股東共出資 23,500.00 萬元，其中 1,057.50萬元列入股本，22,442.50 萬元列入資本公積。2020 年 12 月 23 日，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）珠海分所出具了“眾環珠驗字（2020）0080 號”驗資報告，審驗截至 2020 年 12 月 22 日，杰理科技已收到新增股東繳納的增資款合計人民幣 23,500.00 萬元，其中 1,057.50萬元列入股本，22,442.50 萬元列入資本公積。2021 年 8 月 16 日，容誠會計師出具“容誠專字【2021】518Z0322 號”驗資復核報告，對本次出資進行了復核。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明

113、書 1-1-42 杰理科技本次增資完成前后股權結構如下：股東名稱股東名稱 增資前增資前 增資后增資后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 珠海高齊 25,200.0000 70.00%25,200.0000 68.00%王藝輝 3,790.5145 10.53%3,790.5145 10.23%張啟明 1,584.1451 4.40%1,584.1451 4.27%張錦華 1,132.8390 3.15%1,132.8390 3.06%胡向軍 507.7210 1.41%507.7210 1.37%殷立定 481.8222 1.3

114、4%481.8222 1.30%李翰韜 480.0470 1.33%480.0470 1.30%羅廣君 470.0290 1.31%470.0290 1.27%陳春平 427.0018 1.19%427.0018 1.15%黃海濤 358.1582 0.99%358.1582 0.97%鄧志歡 358.1582 0.99%358.1582 0.97%林靜玲 305.5792 0.85%305.5792 0.82%肖全之 266.7686 0.74%266.7686 0.72%鄧玉林 252.0533 0.70%252.0533 0.68%張寶月 125.9838 0.35%125.9838 0

115、.34%劉 杰 88.8080 0.25%88.8080 0.24%徐妍慧 62.9918 0.17%62.9918 0.17%陳 琛 32.4000 0.09%32.4000 0.09%唐俊華 32.2531 0.09%32.2531 0.09%付 瓊 31.9262 0.09%31.9262 0.09%梁金芳 10.8000 0.03%10.8000 0.03%日照中融-427.5000 1.15%義烏華芯-180.0000 0.49%深圳展想-180.0000 0.49%宇信金-180.0000 0.49%蘇州元禾-90.0000 0.24%合計合計 36,000.0000 100.00

116、%37,057.5000 100.00%3、2021 年年 3 月，杰理科技注冊資本增至月，杰理科技注冊資本增至 38,317.50 萬元萬元 2021 年 2 月 18 日，杰理科技股東大會通過決議，同意股本由 37,057.50 萬元增至38,317.50萬元，新增股本1,260.00萬元由新股東小米科技、上海華虹（SS）認繳；新增股東共出資 28,000.00 萬元，其中 1,260.00 萬元列入股本，26,740.00萬元列入資本公積。2021 年 8 月 16 日，容誠會計師出具了“容誠驗字【2021】518Z0044 號”驗珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 資

117、報告，審驗截至 2021 年 3 月 31 日，杰理科技已收到新增股東繳納的增資款合計人民幣 28,000.00 萬元，其中 1,260.00 萬元列入股本，26,740.00 萬元列入資本公積。杰理科技本次增資完成前后股權結構如下：股東名稱股東名稱 增資前增資前 增資后增資后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 珠海高齊 25,200.0000 68.00%25,200.0000 65.77%王藝輝 3,790.5145 10.23%3,790.5145 9.89%張啟明 1,584.1451 4.27%1,584.1451 4

118、.13%張錦華 1,132.8390 3.06%1,132.8390 2.96%胡向軍 507.7210 1.37%507.7210 1.33%殷立定 481.8222 1.30%481.8222 1.26%李翰韜 480.0470 1.30%480.0470 1.25%羅廣君 470.0290 1.27%470.0290 1.23%陳春平 427.0018 1.15%427.0018 1.11%黃海濤 358.1582 0.97%358.1582 0.93%鄧志歡 358.1582 0.97%358.1582 0.93%林靜玲 305.5792 0.82%305.5792 0.80%肖全之

119、266.7686 0.72%266.7686 0.70%鄧玉林 252.0533 0.68%252.0533 0.66%張寶月 125.9838 0.34%125.9838 0.33%劉 杰 88.8080 0.24%88.8080 0.23%徐妍慧 62.9918 0.17%62.9918 0.16%陳 琛 32.4000 0.09%32.4000 0.08%唐俊華 32.2531 0.09%32.2531 0.08%付 瓊 31.9262 0.09%31.9262 0.08%梁金芳 10.8000 0.03%10.8000 0.03%日照中融 427.5000 1.15%427.5000

120、1.12%義烏華芯 180.0000 0.49%180.0000 0.47%深圳展想 180.0000 0.49%180.0000 0.47%宇信金 180.0000 0.49%180.0000 0.47%蘇州元禾 90.0000 0.24%90.0000 0.23%小米科技-1,080.0000 2.82%上海華虹（SS）-180.0000 0.47%合計合計 37,057.5000 100.00%38,317.5000 100.00%注：“SS”代表國有股東（State-owned Shareholder）的縮寫，下同。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44（三）報告期內重大

121、資產重組情況（三）報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。（四）發行人在其他證券市場的上市（四）發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 截至本招股說明書簽署之日，公司未在其他證券市場上市/掛牌。三、發行人的股權結構三、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署之日，公司的股權結構如下圖所示：100%張啟明張啟明張錦華張錦華胡向軍胡向軍珠海市杰理科技股份有限公司珠海市杰理科技股份有限公司珠海高齊珠海高齊日照中融日照中融其他其他15名名公司員工公司員工義烏華芯義烏華芯宇信金宇信金上海華虹上海華虹深圳展想深圳展想王藝輝王藝輝李翰韜李翰韜37.69%9.89%4.13%15.

122、75%11.26%4.70%2.96%1.33%1.25%1.12%0.47%0.47%0.47%0.47%8.61%小米科技小米科技蘇州元禾蘇州元禾2.82%0.23%65.77%深圳杰理深圳杰理香港杰理香港杰理100%30.60%四、發行人控股、參股公司情況四、發行人控股、參股公司情況 報告期內，公司擁有深圳杰理和香港杰理兩家全資子公司，無參股公司。公司子公司基本情況如下：（一）深圳杰理（一）深圳杰理 企業名稱企業名稱 深圳市杰理微電子科技有限公司 成立時間成立時間 2015 年 8 月 25 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地和主要生產經注

123、冊地和主要生產經營地營地 深圳市南山區南頭街道藝園路 202 號馬家龍文體中心 B 棟 4 樓 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要從事公司 SoC 芯片產品的銷售支持及后續服務、應用方案開發和技術研發，其主營業務為發行人主營業務的組成部分 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 杰理科技 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%主要財務數據主要財務數據 項目項目 2021-9-30/2021 年年 1-9 月月 2020-12

124、-31/2020 年度年度 總資產（萬元）1,398.86 1,110.15 凈資產（萬元）892.58 904.79 凈利潤（萬元）-12.21 59.02 注：以上財務數據已經申報會計師審計。（二）香港杰理（二）香港杰理 企業名稱企業名稱 杰理科技（香港）有限公司 成立時間成立時間 2016 年 4 月 8 日 注冊資本注冊資本 800 萬港元 實收資本實收資本 800 萬港元 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 香港九龍尖沙咀漆咸道南 87-105 號百利商業中心 1307 室 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要從事 SoC 芯片的研發，

125、對發行人主營業務起輔助作用 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬港元）出資額（萬港元）出資比例出資比例 杰理科技 800.00 100.00%合計合計 800.00 100.00%主要財務數據主要財務數據 項目項目 2021-9-30/2021 年年 1-9 月月 2020-12-31/2020 年度年度 總資產（萬元）49.07 53.15 凈資產（萬元）49.07 53.15 凈利潤（萬元）-3.54-132.22 注：以上財務數據已經申報會計師審計。2021 年 11 月 26 日，香港杰理完成香港公司注冊處注銷手續，已告解散。五、發行人五、發行人主要股東及實際控制人的基本情況

126、主要股東及實際控制人的基本情況（一）（一）持有發行人持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東的的基本情況基本情況 發行人直接持股 5%以上的股東為珠海高齊、王藝輝，間接持股 5%以上的股東為王藝輝、張啟明、張錦華。珠海高齊為公司的控股股東，王藝輝、張啟明、張錦華均為公司的實際控制人。珠海高齊、王藝輝、張啟明、張錦華的基本情況參見本節之“五、發行人主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）控股股珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 東、實際控制人的基本情況”。（二）控股股東、實際控制人的（二）控股股東、實際控制人的基本情況基本情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說

127、明書簽署之日，珠海市高齊直接持有公司 65.77%的股份，為公司的控股股東。珠海高齊的基本情況如下：企業名稱企業名稱 珠海市高齊企業管理咨詢有限公司 成立時間成立時間 2010 年 10 月 15 日 注冊資本注冊資本 627.51 萬元 實收資本實收資本 627.51 萬元 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 珠海市香洲區水灣路 233 號山水華庭 3 棟 4 單元 502 房 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 除持有杰理科技股權外，未實際開展業務 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 王藝輝 236.

128、4861 37.69%張啟明 98.8331 15.75%張錦華 70.6766 11.26%胡向軍 29.5000 4.70%殷立定 27.9952 4.46%羅廣君 27.3100 4.35%陳春平 24.8100 3.95%黃海濤 20.8100 3.32%鄧志歡 20.8100 3.32%林靜玲 17.7550 2.83%肖全之 15.5000 2.47%鄧玉林 14.6450 2.33%張寶月 7.3200 1.17%劉 杰 5.1600 0.82%徐妍慧 3.6600 0.58%付 瓊 1.8550 0.30%唐俊華 1.8740 0.30%陳 琛 1.8825 0.30%梁金芳

129、0.6275 0.10%合計合計 627.5100 100.00%主要財務數據主要財務數據 項目項目 2021-9-30/2021 年年 1-9 月月 2020-12-31/2020 年度年度 總資產（萬元）1,748.10 1,644.05 凈資產（萬元）1,739.68 1,630.97 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 凈利潤（萬元）108.71 27,938.49 注：以上財務數據來自珠海高齊母公司財務報表，其中 2020 年財務數據已經申報會計師審計，2021 年 1-9 月財務數據未經審計。珠海高齊設立及股權演變情況如下：（1）2010 年 10 月，珠海高齊成

130、立 2010 年 9 月 14 日，王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍等 16 名自然人簽署珠海市高齊集成電路設計有限公司章程，約定珠海高齊注冊資本為 500 萬元，各股東均以貨幣出資。2010 年 9 月 27 日，珠海正德合伙會計師事務所（普通合伙）出具了“珠海正德驗字20100149 號”驗資報告，審驗截至 2010 年 9 月 21 日，珠海高齊已收到股東以貨幣形式繳納的注冊資本合計 500 萬元。2010 年 10 月 15 日，珠海高齊取得了珠海市工商行政管理局核發的企業法人營業執照。珠海高齊設立時的股東及股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）股權股權比

131、例比例 1 王藝輝 168.6450 33.73%2 張啟明 65.1000 13.02%3 張錦華 53.8100 10.76%4 胡向軍 29.5000 5.90%5 羅廣君 27.3100 5.46%6 陳春平 24.8100 4.96%7 殷立定 23.3100 4.66%8 鄧志歡 20.8100 4.16%9 黃海濤 20.8100 4.16%10 林靜玲 17.7550 3.55%11 肖全之 15.5000 3.10%12 鄧玉林 14.6450 2.93%13 張寶月 7.3200 1.46%14 劉 杰 5.1600 1.03%15 徐 偉注 3.6600 0.73%16

132、付 瓊 1.8550 0.37%合計合計 500.0000 100.00%注：股東徐偉后改名為徐妍慧，下同。（2）2011 年 1 月，珠海高齊第一次增資 2010 年 12 月 20 日，珠海高齊股東會通過決議，同意注冊資本由 500 萬元增至 625 萬元，新增注冊資本由新股東唐俊華和原股東王藝輝、張啟明、張錦華、珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 殷立定認繳。2011 年 1 月 19 日，珠海正德合伙會計師事務所（普通合伙）出具了“珠海正德驗字20110010 號”驗資報告，審驗截至 2011 年 1 月 19 日，珠海高齊已收到股東以貨幣形式繳納的新增注冊資本 12

133、5 萬元。本次增資完成前后，珠海高齊股東及股權結構如下：股東名稱股東名稱 本次增資前本次增資前 本次本次增資后增資后 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 王藝輝 168.6450 33.73%236.4861 37.84%張啟明 65.1000 13.02%98.8331 15.81%張錦華 53.8100 10.76%70.6766 11.31%胡向軍 29.5000 5.90%29.5000 4.72%殷立定 23.3100 4.66%27.9952 4.48%羅廣君 27.3100 5.46%27.3100 4.37%陳春平 24.

134、8100 4.96%24.8100 3.97%黃海濤 20.8100 4.16%20.8100 3.33%鄧志歡 20.8100 4.16%20.8100 3.33%林靜玲 17.7550 3.55%17.7550 2.84%肖全之 15.5000 3.10%15.5000 2.48%鄧玉林 14.6450 2.93%14.6450 2.34%張寶月 7.3200 1.46%7.3200 1.17%劉 杰 5.1600 1.03%5.1600 0.83%徐 偉 3.6600 0.73%3.6600 0.59%付 瓊 1.8550 0.37%1.8550 0.30%唐俊華-1.8740 0.30

135、%合計合計 500.0000 100.00%625.0000 100.00%（3）2016 年 11 月，珠海高齊第二次增資 2016 年 10 月 25 日，珠海高齊股東會通過決議，同意注冊資本由 625 萬元增至 627.51 萬元，新增注冊資本由新股東陳琛、梁金芳認繳。陳琛出資 52.50 萬元，其中 1.8825 萬元列入注冊資本，50.6175 萬元列入資本公積；梁金芳出資 17.50萬元，其中 0.6275 萬元列入注冊資本，16.8725 萬元列入資本公積。本次增資完成前后，珠海高齊股東及股權結構如下：股東名稱股東名稱 本次本次增資前增資前 本次本次增資后增資后 出資額（萬元）出

136、資額（萬元）股權比例股權比例 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 王藝輝 236.4861 37.84%236.4861 37.69%張啟明 98.8331 15.81%98.8331 15.75%珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 股東名稱股東名稱 本次本次增資前增資前 本次本次增資后增資后 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 張錦華 70.6766 11.31%70.6766 11.26%胡向軍 29.5000 4.72%29.5000 4.70%殷立定 27.9952 4.48%27.9952 4.46%

137、羅廣君 27.3100 4.37%27.3100 4.35%陳春平 24.8100 3.97%24.8100 3.95%黃海濤 20.8100 3.33%20.8100 3.32%鄧志歡 20.8100 3.33%20.8100 3.32%林靜玲 17.7550 2.84%17.7550 2.83%肖全之 15.5000 2.48%15.5000 2.47%鄧玉林 14.6450 2.34%14.6450 2.33%張寶月 7.3200 1.17%7.3200 1.17%劉 杰 5.1600 0.83%5.1600 0.82%徐妍慧 3.6600 0.59%3.6600 0.58%付 瓊 1.

138、8550 0.30%1.8550 0.30%唐俊華 1.8740 0.30%1.8740 0.30%陳 琛-1.8825 0.30%梁金芳-0.6275 0.10%合計合計 625.0000 100.00%627.5100 100.00%2、實際控制人實際控制人（1）實際控制人的基本情況 公司實際控制人為王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍。本次發行前，四人合計直接持有公司 18.31%股份，通過珠海高齊間接控制公司 65.77%股份，直接和間接合計控制公司 84.07%股份。王藝輝女士，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號51100219701027*，住所為廣東省珠海市香洲區。王藝輝詳細情況參見

139、本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事會成員”相關內容。張啟明先生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號44012619770223*，住所為廣東省珠海市香洲區。張啟明詳細情況參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事會成員”相關內容。張錦華先生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號 44018119791113*，住所為廣東省珠海市香洲區。胡向軍先生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號42112619760908*，珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 住所為廣東省珠海市香洲區。胡向軍詳細情

140、況參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事會成員”相關內容。（2）實際控制人的認定依據 王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍為發行人之共同實際控制人，依據和理由如下：王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍均直接持有公司股份，并通過珠海高齊間接持有公司股份 王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍分別直接持有發行人 9.89%、4.13%、2.96%、1.33%股份，合計直接持有公司18.31%股份；分別持有控股股東珠海高齊37.69%、15.75%、11.26%、4.70%股權，合計持有珠海高齊 69.40%股權，并通過珠海高齊間接控制公司 65.77%股份。張啟明、張錦華

141、系兄弟關系。因此，王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍為公司及珠海高齊持股前四大自然人股東，直接和間接合計控制公司 84.07%股份。發行人公司治理結構健全、運行良好，多人共同擁有公司控制權的情況不影響發行人的規范運作 王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍系共同創業伙伴，在發行人（前身杰理有限）設立之初即在公司工作。在公司發展過程中，王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍發揮各自優勢，分別負責公司不同的業務板塊：王藝輝作為公司總經理主要負責公司采購、銷售和綜合行政中心；張啟明作為副總經理主要負責公司芯片設計研發，張錦華負責公司芯片邏輯設計，胡向軍作為公司副總經理負責芯片應用設計研發，四人共同決策控制發行人的經營發

142、展戰略及業務發展方向。根據發行人公司章程規定，公司設立了股東大會、董事會、監事會、總經理及其他高級管理人員，發行人公司治理結構健全，發行人按照公司章程及其他規范制度的要求召集召開股東大會、董事會、監事會，公司重大經營活動系經股東大會、董事會審議通過后分別由董事會、總經理予以執行，日常經營活動主要由總經理組織實施，公司治理運行良好，多人共同擁有公司控制權的情況不影響發行人的規范運作。共同控制人通過協議明確共同控制權的行使，相關協議安排合法有效、權利義務清晰、責任明確 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 發行人公司章程未對共同控制人共同行使控制權事宜作出特別安排，公司章程按照一般

143、上市公司治理的要求規定股東大會、董事會、經營管理層的職權范圍。同時，公司之共同控制人王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍通過簽署一致行動協議的方式，明確了行使一致行動的方式，該等一致行動協議的簽署系各方的真實意思表示，合法有效，其一致行動內容的安排權利義務清晰，責任明確，具有可執行性。該等共同控制的情形在最近 2 年內且在首發后的可預期期限內是穩定、有效存在的，共同擁有公司控制權的多人沒有出現重大變更 報告期內，王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍一直系發行人的直接或間接股東、實際控制人。根據發行人近兩年的董事會決議、股東大會決議，發行人實際控制人王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍在前述決議的表決均為一致。此

144、外，根據王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍簽署的一致行動協議及股份鎖定承諾，該等一致行動關系持續至上市后 36 個月。王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍均已按照實際控制人股份鎖定要求作出相關承諾。報告期內，珠海高齊一直為公司控股股東，公司直接和間接合計持股比例最高的人均為王藝輝，發行人最近 2 年內持有、實際支配公司股份表決權比例最高的人未發生變化且不存在不確定性。因此，王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍共同控制發行人的情形在最近 2年內且在首發后的可預期期限內是穩定、有效存在的，共同擁有公司控制權的多人沒有出現重大變更。與此同時，除王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍外的其他自然人股東持股比例相對較低，亦未在

145、公司業務經營中擔任核心崗位，對公司的股東大會、董事會、經營管理層及日常生產經營不會產生實質性影響，亦未與王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍等股東通過公司章程、協議就公司控制形成相關安排。綜上，王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍認定為公司共同實際控制人符合公司實際情況，符合相關法律法規關于公司實際控制人的認定標準。同時，為避免實際控制人之間出現意見分歧，導致公司陷入管理僵局，發行人實際控制人簽署了一致行動協議之補充協議，就發生意見分歧時的解決措施達成了合意，約定如下：“各方同意，本協議有效期內，各方作為杰理科技的珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 實際控制人，在所有重大事項決策上均保持

146、一致，共同控制杰理科技。如各方經內部充分協商仍存在分歧無法就所決策事項達成一致意見并對外一致行動時，采取如下方式處理：張啟明與張錦華二人共同擁有一票表決權，王藝輝、胡向軍各擁有一票表決權，四人合計擁有三票表決權，各方同意就所決策事項以多數票意見對外一致行動?！保ㄈ┛毓晒桑ㄈ┛毓晒蓶|及實際控制人控制的其他企業東及實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東珠海高齊除控制發行人之外，不存在控制其他企業的情形；實際控制人王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍除控制發行人和珠海高齊以外，不存在控制其他企業的情形。（四四）控股股東和實際控制人持有發行人股份權屬限制情況）控股股東和實際控制

147、人持有發行人股份權屬限制情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他權屬限制的情況。六、發行人股本情況六、發行人股本情況（一）本次發行前及發行后的股本情況（一）本次發行前及發行后的股本情況 發行人本次發行前的總股本為 38,317.50 萬股。本次擬發行不低于 4,257.50萬股 A 股，占發行完成后股本總額的比例不低于 10.00%（最終發行數量以中國證監會同意注冊的數量為準）。假設本次發行數量為 4,257.50 萬股，則本次發行前后，公司股本結構如下：股東名稱股東名稱 本次發行本次發行前前 本次發行本次發行后后 持股數量（萬股）持股數

148、量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 珠海高齊 25,200.00 65.77%25,200.00 59.19%王藝輝 3,790.51 9.89%3,790.51 8.90%張啟明 1,584.15 4.13%1,584.15 3.72%張錦華 1,132.84 2.96%1,132.84 2.66%小米科技 1,080.00 2.82%1,080.00 2.54%胡向軍 507.72 1.33%507.72 1.19%殷立定 481.82 1.26%481.82 1.13%李翰韜 480.05 1.25%480.05 1.13%羅廣君 470.03

149、1.23%470.03 1.10%日照中融 427.50 1.12%427.50 1.00%珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 股東名稱股東名稱 本次發行本次發行前前 本次發行本次發行后后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 陳春平 427.00 1.11%427.00 1.00%黃海濤 358.16 0.93%358.16 0.84%鄧志歡 358.16 0.93%358.16 0.84%林靜玲 305.58 0.80%305.58 0.72%肖全之 266.77 0.70%266.77 0.63%鄧玉林 25

150、2.05 0.66%252.05 0.59%義烏華芯 180.00 0.47%180.00 0.42%深圳展想 180.00 0.47%180.00 0.42%宇信金 180.00 0.47%180.00 0.42%上海華虹（SS）180.00 0.47%180.00 0.42%張寶月 125.98 0.33%125.98 0.30%蘇州元禾 90.00 0.23%90.00 0.21%劉 杰 88.81 0.23%88.81 0.21%徐妍慧 62.99 0.16%62.99 0.15%陳 琛 32.40 0.08%32.40 0.08%唐俊華 32.25 0.08%32.25 0.08%付

151、 瓊 31.93 0.08%31.93 0.07%梁金芳 10.80 0.03%10.80 0.03%社會公眾股東-4,257.50 10.00%合計合計 38,317.50 100.00%42,575.00 100.00%（二）本次發行前公司前十名股東持股情況（二）本次發行前公司前十名股東持股情況 截至本招股說明書簽署之日，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 珠海高齊 25,200.00 65.77%2 王藝輝 3,790.51 9.89%3 張啟明 1,584.15 4.13%4 張錦華 1,132.84 2.96%

152、5 小米科技 1,080.00 2.82%6 胡向軍 507.72 1.33%7 殷立定 481.82 1.26%8 李翰韜 480.05 1.25%9 羅廣君 470.03 1.23%10 日照中融 427.50 1.12%合計合計 35,154.62 91.75%珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司任職情況（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司任職情況 截至本招股說明書簽署之日，公司前十名自然人股東持股情況及其在公司的任職情況如下：序號序號 姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司

153、任職情況 1 王藝輝 3,790.51 9.89%董事長、總經理 2 張啟明 1,584.15 4.13%董事、副總經理、技術研究與技術研究與發展中心總經理發展中心總經理 3 張錦華 1,132.84 2.96%技術研究與發展中心技術研究與發展中心總監總監 4 胡向軍 507.72 1.33%董事、副總經理、技術研究與技術研究與發展中心總經理發展中心總經理 5 殷立定 481.82 1.26%技術研究與發展中心技術研究與發展中心總監總監 6 李翰韜 480.05 1.25%財務總監、董事會秘書 7 羅廣君 470.03 1.23%董事、首席技術官、首席技術官、ICIC 研發中研發中心總經理心總

154、經理 8 陳春平 427.00 1.11%模擬設計部經理 9 黃海濤 358.16 0.93%監事會主席、技術研究與發展技術研究與發展中心副總經理中心副總經理 10 鄧志歡 358.16 0.93%技術研究與發展中心技術研究與發展中心總監總監（四）發行人股本中的國有股份或外資股份情況（四）發行人股本中的國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署之日，上海華虹（SS）持有的本公司股份為國有股份。本公司股東中無外資股東。根據上海市國有資產監督管理委員會于 2021 年 6 月 16 日下發的 關于珠海市杰理科技股份有限公司國有股東標識管理有關事項的批復（滬國資委產權2021182 號），上海華虹

155、持有 180.00 萬股，持股比例 0.47%，該股東公司名稱后標注國有股東標識“SS”（State-owned Shareholder）。（五）發行人最近一年新增股東情況（五）發行人最近一年新增股東情況 1、發行人最近一年股本變化情況發行人最近一年股本變化情況 發行人申報前 12 個月內新增股東為日照中融、義烏華芯、深圳展想、宇信金、蘇州元禾、小米科技、上海華虹（SS），新增股東系由于看好發行人所在行業及發行人自身發展潛力故入股發行人，上述新增股東的入股情況具體如下：2020 年 12 月，發行人引入外部投資者，股本由 36,000 萬元增至 37,057.50萬元，新增股本 1,057.5

156、0 萬元由新股東日照中融、義烏華芯、深圳展想、宇信金、蘇州元禾認繳；新增股東共出資 23,500.00 萬元，其中 1,057.50 萬元列入股本，珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 22,442.50 萬元列入資本公積。2021 年 3 月，發行人引入外部投資者，股本由 37,057.50 萬元增至 38,317.50萬元，新增股本 1,260.00 萬元由新股東小米科技、上海華虹（SS）認繳；新增股東共出資 28,000.00 萬元，其中 1,260.00 萬元列入股本，26,740.00 萬元列入資本公積。2、新增股東入股價格及定價依據新增股東入股價格及定價依據 發行人

157、申報前 12 個月內新增股東的入股價格及定價依據如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 入股時間入股時間 入股價格入股價格（元（元/股）股）定價依據定價依據 1 日照中融 427.50 1.12%2020-12 22.22 結合公司經營狀況、資產情況、發展潛力以及行業前景等因素綜合協商確定 2 宇信金 180.00 0.47%3 義烏華芯 180.00 0.47%4 深圳展想 180.00 0.47%5 蘇州元禾 90.00 0.23%6 小米科技 1,080.00 2.82%2021-3 22.22 結合公司經營狀況、資產情況、發展潛力以及行業前景

158、等因素綜合協商確定 7 上海華虹（SS）180.00 0.47%注：持股比例為對應股東本次發行前所持股份占總股本的比例。3、新增股東的基本情況新增股東的基本情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人申報前 12 個月內新增股東的基本情況如下：（1）小米科技 小米科技的基本情況如下：名稱名稱 小米科技（武漢）有限公司 成立日期成立日期 2017年9月1日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91420100MA4KWE6L5W 住所住所 武漢東湖新技術開發區九峰一路66號1層006號（自貿區武漢片區）法定代表人法定代表人 曾學忠曾學忠 注冊資本注冊資本 21,000萬元 經營范圍經營范圍 軟件開發；信

159、息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲服務；房地產開發經營；自有房地產經營活動；物業管理；網絡技術開發；餐飲服務；食品銷售。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）小米科技的股權結構如下：珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 序號序號 股東股東名稱名稱 出資金出資金額（萬元）額（萬元）出資出資比例比例 1 小米通訊技術有限公司 21,000.00 100%合計合計 21,000.00 100%小米科技系香港上市公司小米集團（1810.HK）全資子公司，實際控制人為雷軍。（2）日照中融 日照中融的基本情況如下：名稱名稱 日照中融股權投資基金合伙企業（有限合伙）

160、成立日期成立日期 2019年12月25日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91371121MA3RA39N56 住所住所 日照市北經濟開發區白鷺灣內B區 執行事務合伙人執行事務合伙人 南京中益仁投資有限公司 認繳出資總額認繳出資總額 10,000.00萬元 經營范圍經營范圍 從事對未上市企業的股權投資、對上市公司非公開發行股票的投資及相關咨詢服務。（需經中國證券投資基金業協會登記；未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）日照中融的合伙人、出資金額、出資比例如下：序號序號 合伙人合伙人名稱名稱 出資金額（萬

161、元）出資金額（萬元）出資出資比例比例 1 金亞偉 2,960.00 29.60%2 陳愷 1,100.00 11.00%3 陳寶華 1,000.00 10.00%4 薛坤 1,000.00 10.00%5 孟剛 720.00 7.20%6 石巖 700.00 7.00%7 徐金平 500.00 5.00%8 五蓮縣財融產業融合股權投資基金（有限合伙）450.00 4.50%9 劉玉梅 400.00 4.00%10 五蓮縣財信電器產業股權投資基金（有限合伙）350.00 3.50%11 章怡 300.00 3.00%12 尹麗 200.00 2.00%13 譚雨辰 200.00 2.00%14

162、南京中益仁投資有限公司 20.00 0.20%15 宋莉華 100.00 1.00%合計合計 10,000.00 100.00%珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 日照中融已在中國證券投資基金業協會完成備案手續，基金編號為 SJT270；日照中融的管理人南京中益仁投資有限公司已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1026382。（3）宇信金 宇信金的基本情況如下：名稱名稱 宇信金投資（廣州）合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2020年4月7日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA5D6RL59U 住所住所 廣州市南沙區豐澤東路10

163、6號（自編1號樓）X1301-H011626（集群注冊）（JM）執行事務合伙人執行事務合伙人 南京中益仁投資有限公司 認繳出資總額認繳出資總額 4,001萬元 經營范圍經營范圍 企業管理服務（涉及許可經營項目的除外）；投資咨詢服務；項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；企業自有資金投資。宇信金的合伙人、出資金額、出資比例如下：序號序號 合伙人合伙人名稱名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資出資比例比例 1 饒冬梅 600.00 15.00%2 張蘭月 600.00 15.00%3 高素珍 600.00 15.00%4 鐘育新 450.00 11.25%5 楊波 40

164、0.00 10.00%6 譚偉明 350.00 8.75%7 鄭創章 300.00 7.50%8 張偉雄 250.00 6.25%9 譚驊 200.00 5.00%10 許媛 150.00 3.75%11 廣州堡時晉資產管理有限公司 100.00 2.50%12 南京中益仁投資有限公司 1.00 0.02%合計合計 4,001.00 100.00%宇信金已在中國證券投資基金業協會完成備案手續，基金編號為 SNN534；宇信金的管理人南京中益仁投資有限公司已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1026382。最近一年新增股東中，日照中融與宇信金的執行事務合伙人、基金管理人

165、均為南京中益仁投資有限公司。南京中益仁投資有限公司的股東為金亞偉、孟剛，珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 實際控制人為金亞偉。（4）義烏華芯 義烏華芯的基本情況如下：名稱名稱 義烏華芯遠景創業投資中心（有限合伙）成立日期成立日期 2020年4月17日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330782MA2HRYGU3N 住所住所 浙江省義烏市福田街道商城大道L33號 執行事務合伙人執行事務合伙人 青島華芯量子創業投資管理中心（有限合伙）認繳出資總額認繳出資總額 139,747.47萬元 經營范圍經營范圍 一般項目：創業投資；創業投資咨詢；創業管理服務。（除依法須經批準的項

166、目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）義烏華芯的合伙人、出資金額、出資比例如下：序號序號 合伙合伙人名稱人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 平潭建發伍號股權投資合伙企業（有限合伙）13,000.00 9.30%2 義烏市金融控股有限公司 12,000.00 8.59%3 上?？苿撝行囊黄诠蓹嗤顿Y基金合伙企業（有限合伙）11,000.00 7.87%4 江蘇溧陽光控股權投資合伙企業（有限合伙）10,000.00 7.16%5 重慶產業引導股權投資基金有限責任公司 10,000.00 7.16%6 佛山任君盈優股權

167、投資合伙企業（有限合伙）9,937.84 7.11%7 嘉興驊賽股權投資基金合伙企業（有限合伙）8,000.00 5.72%8 上海創業投資有限公司 8,000.00 5.72%9 珠海恒巖錦軒創業投資基金（有限合伙）7,000.00 5.01%10 北京韋威科技發展中心（有限合伙）6,500.00 4.65%11 青島恒巖悟拓股權投資基金合伙企業（有限合伙）6,000.00 4.29%12 上海大寧資產經營（集團）有限公司 5,000.00 3.58%13 青島半導體產業發展基金合伙企業（有限合伙）5,000.00 3.58%14 上海弗艾弗企業管理合伙企業（有限合伙）5,000.00 3.

168、58%15 蘇州工業園區國創君龍股權投資合伙企業（有限合伙）3,000.00 2.15%16 矽力杰半導體技術（杭州）有限公司 3,000.00 2.15%17 廣汽資本有限公司 3,000.00 2.15%18 上海銘鉅珹企業管理合伙企業（有限合伙）3,000.00 2.15%19 江蘇金太陽紡織科技股份有限公司 3,000.00 2.15%20 佛山任君云睿創業投資合伙企業（有限合伙）2,850.00 2.04%21 佛山任君盈達股權投資合伙企業（有限合伙）2,062.16 1.48%珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 序號序號 合伙合伙人名稱人名稱 出資金額（萬元）出資

169、金額（萬元）出資比例出資比例 22 珠海云辰股權投資基金（有限合伙）2,000.00 1.43%23 青島華芯量子創業投資管理中心（有限合伙）1,397.47 1.00%合計合計 139,747.47 100.00%義烏華芯已在中國證券投資基金業協會完成備案手續，基金編號為 SLB163；義烏華芯的管理人華芯原創（青島）投資管理有限公司已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1060141。義烏華芯的執行事務合伙人為青島華芯量子創業投資管理中心（有限合伙），青島華芯量子創業投資管理中心（有限合伙）的出資人為青島華芯焦點投資管理有限公司、華登峻嶺投資管理香港有限公司、吳夢，

170、執行事務合伙人為青島華芯焦點投資管理有限公司。（5）深圳展想 深圳展想的基本情況如下：名稱名稱 深圳市展想信息技術有限公司 成立日期成立日期 2014年6月30日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300398555339C 住所住所 深圳市南山區西麗街道西麗社區石鼓路萬科云城三期B區六棟2503A室 法定代表人法定代表人 張祺 注冊資本注冊資本 25,050萬元 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：計算機軟件；信息系統軟件的開發及銷售；信息技術咨詢（不含限制項目）；經營進出口業務。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目需取得許可后方可經營）深圳展想的股權結構如下：序號

171、序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 深圳傳音控股股份有限公司 25,050.00 100.00%合計合計 25,050.00 100.00%深圳展想系 A 股上市公司傳音控股（688036.SH）全資子公司，實際控制人為竺兆江。（6）上海華虹（SS）上海華虹（SS）的基本情況如下：名稱名稱 上海華虹投資發展有限公司 成立日期成立日期 2020年11月25日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000MA1H3CXX3T 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 住所住所 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號A樓66

172、6室 法定代表人法定代表人 王靖 注冊資本注冊資本 48,000萬元 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資；投資管理；企業管理咨詢；商務信息咨詢（不含投資類咨詢）；集成電路芯片及產品銷售；集成電路芯片設計及服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）上海華虹（SS）的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 上海華虹（集團）有限公司 28,800.00 60.00%2 上海華虹宏力半導體制造有限公司 9,600.00 20.00%3 上海華力微電子有限公司 9,600.00 20.00%合計合計 48,000.00 10

173、0.00%上海華虹（SS）實際控制人為上海市國有資產監督管理委員會。根據上海市國有資產監督管理委員會于 2021 年 6 月 16 日下發的 關于珠海市杰理科技股份有限公司國有股東標識管理有關事項的批復（滬國資委產權2021182 號），上海華虹持有 180.00 萬股，持股比例 0.47%，該股東公司名稱后標注國有股東標識“SS”（State-ownedShareholder）。（7）蘇州元禾 蘇州元禾的基本情況如下：名稱名稱 蘇州元禾厚望成長一期股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2018年1月30日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320594MA1W04PC6Y 住

174、所住所 蘇州工業園區蘇虹東路183號14棟205-1 執行事務合伙人執行事務合伙人 蘇州元禾厚望投資管理合伙企業（有限合伙）認繳出資總額認繳出資總額 160,500萬元 經營范圍經營范圍 投資管理、從事非證券股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）蘇州元禾的合伙人、出資金額、出資比例如下：序號序號 合伙人合伙人名稱名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資出資比例比例 1 蘇州亞投榮基股權投資中心（有限合伙）40,000.00 24.92%2 蘇州元禾控股股份有限公司 37,500.00 23.36%3 蘇州市創新產業發展引導基金（有限合伙）20,000.00 12.

175、46%4 中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）20,000.00 12.46%5 蘇州工業園區國創工世股權投資合伙企業（有限合伙）10,000.00 6.23%珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 序號序號 合伙人合伙人名稱名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資出資比例比例 6 上海臨港智兆股權投資基金合伙企業（有限合伙）10,000.00 6.23%7 深圳市鯤鵬股權投資有限公司 10,000.00 6.23%8 蘇州工業園區國創工盛股權投資合伙企業（有限合伙）5,000.00 3.12%9 裕八（北京）健康產業科技有限公司 3,500.00 2.18%10

176、蘇州元禾厚望投資管理合伙企業（有限合伙）3,000.00 1.87%11 安徽國海投資發展有限公司 1,500.00 0.93%合計合計 160,500.00 100.00%蘇州元禾已在中國證券投資基金業協會完成備案手續，基金編號為 SEA693；蘇州元禾的管理人元禾厚望（蘇州）投資管理有限公司已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1066725。蘇州元禾的執行事務合伙人為蘇州元禾厚望投資管理合伙企業（有限合伙），蘇州元禾厚望投資管理合伙企業（有限合伙）的出資人為蘇州厚誠同和投資管理合伙企業（有限合伙）、元禾厚望（蘇州）投資管理有限公司，執行事務合伙人為蘇州厚誠同和投資

177、管理合伙企業（有限合伙）。4、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形 除日照中融與宇信金的執行事務合伙人、基金管理人均為南京中益仁投資有限公司外，新增股東與發行人其他股東不存在其他關聯關系；新增股東與發行人董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、

178、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；新增股東具備法律、法規規定的股東資格，不存在股份代持的情形。（六）發行人股東間曾存在的（六）發行人股東間曾存在的對賭協議對賭協議及其及其解除情況解除情況 發行人及其控股股東、實際控制人曾在增資過程中與投資人義烏華芯、日照中融、深圳展想、宇信金、蘇州元禾、小米科技、上海華虹（SS）間簽署了包含回購權等特殊性條款的協議。截至本招股說明書簽署之日，相關特殊性條款均已解除且不附帶恢復性條款，具體情況如下：1、本次發行前涉及的特殊權利條款基本情況、本次發行前涉及的特殊權利條款基本情況 發行人與上述股東間曾簽署的協議情況如下：珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1

179、-1-62 序號序號 增資增資 時間時間 增資主體增資主體 增資情況增資情況 存在特殊性條款的情形存在特殊性條款的情形 1 2020 年 12 月 義烏華芯、日照中融、宇信金、深圳展想、蘇州元禾 2020年11月16日，發行人召開2020年第一次臨時股東大會并作出決議，同意發行人的注冊資本由36,000萬元增加至 37,057.5 萬元。新增股本 1,057.5 萬元由義烏華芯、日照中融、深圳展想、宇信金、蘇州元禾以貨幣方式認繳 1、投資協議 中存在 8.2 款“未披露的股份稀釋安排”、第 8.3款“未披露的股份回購安排”以及第 8.4 款“未披露的業績對賭安排”；2、股東協議中存在第 3.1

180、 款“提交股東大會審議事項”、第3.2 款“知情權”、第 3.3 款“共同出售權”、第 3.4 款“回購權”以及第 3.7 款“投資人特別權利的終止及恢復”。2 2021 年 3 月 小米科技、上海華虹（SS）2021 年 2 月 18 日，發行人召開 2021年第一次臨時股東大會并作出決議，同意發行人的注冊資本由37,057.5 萬元增加至 38,317.5 萬元。新增股本 1,260 萬由小米科技、上海華虹（SS）以貨幣方式認繳 2、特殊權利條款的解除情況、特殊權利條款的解除情況 2021 年 7、8 月，發行人及其控股股東、實際控制人已與投資人義烏華芯、日照中融、深圳展想、宇信金、蘇州元

181、禾、小米科技、上海華虹分別簽署了終止特殊股東權利之協議，各方一致確認：“1、自協議簽署之日起，無條件終止履行投資協議中第八條第 8.2 款未披露的股份稀釋安排、第 8.3 款 未披露的股份回購安排 以及第 8.4 款 未披露的業績對賭安排的約定，投資人無條件且溯及既往地放棄由此產生或可能產生的任何特殊股東權利以及任何股權回購、請求賠償或申請補償的權利，發行人及其控股股東、實際控制人亦無需履行由此產生或可能產生的任何義務；2、自協議簽署之日起，無條件終止履行股東協議中第三條第 3.1 款提交股東大會審議事項、第 3.2 款知情權、第 3.3 款共同出售權、第 3.4 款回購權以及第 3.7 款投

182、資人特別權利的終止及恢復的約定，投資人無條件且溯及既往地放棄前述所列之全部特殊股東權利，以及由此產生或可能產生的任何回購、請求賠償或申請補償的權利，發行人及其控股股東、實際控制人亦無需履行由此產生或可能產生的任何義務?！苯刂帘菊泄烧f明書簽署之日，上述特殊性條款均已解除且不附帶恢復性條款，發行人及其控股股東、實際控制人與發行人股東間不存在正在執行的對賭協議、特殊性條款或類似安排，不存在對本次發行上市構成法律障礙的情形。（七）本次發行前股東間的關聯關系及其持股比例（七）本次發行前股東間的關聯關系及其持股比例 截至本招股說明書簽署之日，公司股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例如下：珠海市杰理科

183、技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 1、張啟明和張錦華、張啟明和張錦華 公司股東張啟明與張錦華系兄弟關系，兩人合計直接持有公司 7.09%股份，并通過控股股東珠海高齊間接持有公司 17.77%股份，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 直接持股比例直接持股比例 間接持股比例間接持股比例 關聯關系關聯關系 1 張啟明 4.13%10.36%張啟明與張錦華系兄弟關系 2 張錦華 2.96%7.41%合計合計 7.09%17.77%注：間接持股比例=珠海高齊持有公司股份比例相應人員持有珠海高齊的股權比例，下同。2、鄧志歡和張寶月、鄧志歡和張寶月 公司股東鄧志歡與張寶月系夫妻關系，兩人合計直

184、接持有公司 1.26%股份，并通過控股股東珠海高齊間接持有公司 2.95%股份，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 直接持股比例直接持股比例 間接持股比例間接持股比例 關聯關系關聯關系 1 鄧志歡 0.93%2.18%鄧志歡與張寶月系夫妻關系 2 張寶月 0.33%0.77%合計合計 1.26%2.95%3、日照中融與宇信金、日照中融與宇信金 公司股東日照中融與宇信金的執行事務合伙人、基金管理人均為南京中益仁投資有限公司，兩者合計直接持有公司 1.59%股份，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 日照中融 1.12%執行事務合伙人、基金管理人均

185、為南京中益仁投資有限公司 2 宇信金 0.47%合計合計 1.59%4、王藝輝、張啟明、胡向軍、羅廣君、黃海濤、殷立定、鄧志歡與珠海高、王藝輝、張啟明、胡向軍、羅廣君、黃海濤、殷立定、鄧志歡與珠海高齊齊 公司股東王藝輝系珠海高齊董事長，張啟明、胡向軍、羅廣君系珠海高齊董事，殷立定系珠海高齊董事、總經理，黃海濤、鄧志歡系珠海高齊監事，因此王藝輝、張啟明、胡向軍、羅廣君、黃海濤、殷立定、鄧志歡與珠海高齊構成關聯關系。上述股東持股比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 直接持股比例直接持股比例 間接持股比例間接持股比例 關聯關系關聯關系 1 珠海高齊 65.77%-王藝輝系珠海高齊董事長，張啟明、

186、胡向軍、羅廣君系珠海高齊董事，殷立定系珠海2 王藝輝 9.89%24.78%3 張啟明 4.13%10.36%4 胡向軍 1.33%3.09%珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 序號序號 股東名稱股東名稱 直接持股比例直接持股比例 間接持股比例間接持股比例 關聯關系關聯關系 5 殷立定 1.26%2.93%高齊董事、總經理，黃海濤、鄧志歡系珠海高齊監事 6 羅廣君 1.23%2.86%7 黃海濤 0.93%2.18%8 鄧志歡 0.93%2.18%合計合計 85.47%48.39%截至本招股說明書簽署之日，除以上關聯關系外，本次發行前公司其他股東之間均不存在關聯關系。（八）發

187、行人穿透后的股東人數情況（八）發行人穿透后的股東人數情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人穿透計算的股東人數不存在超過 200 人的情形。（九）發行人股東公開發售股份對發行人的影響（九）發行人股東公開發售股份對發行人的影響 本次發行不存在公司股東公開發售股份的情況。七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況（一）董事會成員（一）董事會成員 公司第二屆董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司任職情況在公司任職情況 提名人提名人 任職期限任職期限 1 王藝輝 董事長、總經理 珠海高

188、齊 2019-9-3 至 2022-9-2 2 張啟明 董事、副總經理、技術研究與發展中心總經理技術研究與發展中心總經理 3 胡向軍 董事、副總經理、技術研究與發展中心總經理技術研究與發展中心總經理 4 羅廣君 董事、首席技術官、首席技術官、ICIC 研發中心總經理研發中心總經理 5 陳活平 獨立董事 6 黃華婕 獨立董事 7 王紅瑤 獨立董事 公司董事簡歷如下：1、王藝輝女士王藝輝女士：中國國籍，無境外永久居留權，1970 年出生，大專學歷。曾任珠海市恒通航運（集團）有限公司職員，珠海市西科網絡技術有限公司行政部總監，建榮集成電路科技（珠海）有限公司副總裁；2010 年 8 月起于發行人任職

189、，現任本公司董事長、總經理。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 2、張啟明先生張啟明先生：中國國籍，無境外永久居留權，1977 年出生，本科學歷。曾任華為技術有限公司工程師，建榮集成電路科技（珠海）有限公司技術總監；2010 年 8 月起于發行人任職，現任本公司董事、副總經理、技術研究與發展中技術研究與發展中心總經理心總經理。3、胡向軍先生胡向軍先生：中國國籍，無境外永久居留權，1976 年出生，大專學歷。曾任珠海誠志星數碼科技有限公司工程師，精中（珠海）表業有限公司工程師，建榮集成電路科技（珠海）有限公司應用設計中心總監；2010 年 9 月起于發行人任職，現任本公司董事、

190、副總經理、技術研究與發展中心總經理技術研究與發展中心總經理。4、羅廣君羅廣君先生：先生：中國國籍，無境外永久居留權，1983 年出生，本科學歷。曾任建榮集成電路科技（珠海）有限公司工程師；2010 年 8 月起于發行人任職，現任本公司董事、首席技術官、首席技術官、ICIC 研發中心總經理研發中心總經理。5、陳活平女士陳活平女士：中國國籍，無境外永久居留權，1956 年出生，本科學歷。曾任珠海市政府辦公室調研科副科長，珠海市經濟技術協作辦公室專職副書記，珠海市科技工業和信息化局副局長、調研員，珠海市軟件行業協會秘書長；現任珠海市軟件行業協會顧問；2016 年 10 月起擔任發行人獨立董事。6、黃

191、華婕女士黃華婕女士：中國國籍，無境外永久居留權，1974 年出生，本科學歷，助理工程師。曾任珠海市百貨（集團）有限公司綜合管理部信息主管，珠海市軟件行業協會部長副秘書長、珠海市服務貿易和外包行業協會副會長、珠海市云計算與大數據學會理事、珠海市職教集團副理事長；現任珠海市軟件行業協會秘書長、政協珠海市第九屆委員會委員、珠海追夢影業有限公司董事、珠海南方數字娛樂公共服務中心理事、珠海南方信息化與工業化融合創新中心主任、珠海市經信科技服務促進中心理事；2016 年 10 月起擔任發行人獨立董事。7、王紅瑤女士王紅瑤女士：中國國籍，無境外永久居留權，1964 年出生，大專學歷，注冊會計師。曾任珠海公信

192、會計師事務所有限公司項目經理；現任珠海國睿信達會計師事務所（普通合伙）審計部項目經理；2016 年 10 月起擔任發行人獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司第二屆監事會由 3 名監事組成，其中黃海濤和鄧玉林為股東代表監事，經公司 2019 年第一次臨時股東大會選舉產生；徐妍慧為職工監事，由職工代表珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 大會選舉產生。具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司任職情況在公司任職情況 提名人提名人 任職期限任職期限 1 黃海濤 監事會主席、技術研究與發展中心技術研究與發展中心副副總經理總經理 珠海高齊 2019-9-3 至 2022-9-2

193、 2 鄧玉林 監事、應用產品研發中心總經理應用產品研發中心總經理 珠海高齊 3 徐妍慧 監事、運營中心副總監-公司監事簡歷如下：1、黃海濤先生黃海濤先生：中國國籍，無境外永久居留權，1980 年出生，本科學歷。曾任建榮集成電路科技（珠海）有限公司工程師；2010 年 8 月起于發行人任職，現任本公司監事會主席、技術研究與發展中心技術研究與發展中心副總經理副總經理。2、鄧玉林先生鄧玉林先生：中國國籍，無境外永久居留權，1982 年出生，本科學歷。曾任建榮集成電路科技（珠海）有限公司工程師，炬力集成電路設計有限公司工程師；2010 年 8 月起于發行人任職，現任本公司監事、應用產品研發中心總經應用

194、產品研發中心總經理。理。3、徐妍慧女士徐妍慧女士：中國國籍，無境外永久居留權，1986 年出生，大專學歷。曾任建榮集成電路科技（珠海）有限公司職員；2010 年 9 月起于發行人任職，現任本公司職工監事、運營中心副總監。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 公司高級管理人員由 4 名成員組成，包括總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司任職情況在公司任職情況 任職期限任職期限 1 王藝輝 董事長、總經理 2019-10-15 至2022-10-14 2 張啟明 董事、副總經理、技術研究與發展中心總經理技術研究與發展中心總經理 3 胡向軍 董事、副總經理、

195、技術研究與發展中心總經理技術研究與發展中心總經理 4 李翰韜 財務總監、董事會秘書 公司高級管理人員的簡歷如下：1、王藝輝女士：、王藝輝女士：個人簡歷參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事會成員”。2、張啟明先生張啟明先生：個人簡歷參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事會成員”。3、胡向軍先生：、胡向軍先生：個人簡歷參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事會成員”。4、李翰韜先生：、李翰韜先生：中國國籍，無

196、境外永久居留權，1986年出生，本科學歷。曾任中山證券有限責任公司業務經理，平安證券有限責任公司高級經理，廣州證券股份有限公司業務總監；2016年10月起于發行人任職，現任本公司財務總監、董事會秘書。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 公司其他核心人員主要為核心技術人員，由張啟明、胡向軍、黃海濤、羅廣君和鄧玉林等 5 名成員組成，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司任職情況在公司任職情況 1 張啟明 董事、副總經理、技術研究與發展中心總經理技術研究與發展中心總經理 2 胡向軍 董事、副總經理、技術研究與發展中心總經理技術研究與發展中心總經理 3 黃海濤 監事會主席、技術研究與發展中心副總

197、經理技術研究與發展中心副總經理 4 羅廣君 董事、首席技術官、首席技術官、ICIC 研發中心總經理研發中心總經理 5 鄧玉林 監事、應用產品研發中心總經理應用產品研發中心總經理 公司核心技術人員的簡歷如下：1、張啟明先生張啟明先生：個人簡歷參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事會成員”。張啟明先生分別獲得了“珠海市青年優秀人才”、“珠海市產業發展與創新人才”、“珠海市高層次人才”等榮譽稱號，系公司多個專利的發明人。2、胡向軍先生：、胡向軍先生：個人簡歷參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事會成員”。胡向

198、軍先生獲得了“珠海市產業發展與創新人才”榮譽稱號，是廣東省杰理科技工程技術研究中心負責人，系公司多個專利的發明人。3、黃海濤先生：、黃海濤先生：個人簡歷參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（二）監事會成員”。黃海濤先生分別獲得“珠海市青年優秀人才”、“珠海市產業發展與創新人才”、“珠海市高層次人才”等榮譽稱號，系公司多個專利的發明人。4、羅廣君先生：、羅廣君先生：個人簡歷參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（一）董事會成員”。羅廣君先生分別獲得“珠海市青年優秀人才”、“珠海市產業發展與創新人才”等榮譽稱號，系公司多個珠

199、海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 專利的發明人。5、鄧玉林先生鄧玉林先生：個人簡歷參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況”之“（二）監事會成員”。鄧玉林先生分別獲得“珠海市青年優秀人才”、“珠海市高層次人才”、“珠海市產業發展與創新人才”等榮譽稱號，系公司多個專利的發明人。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及其子公司以外的其他單位兼職情況如下：姓名姓名 在公司任職情況在公司任職情況 兼職情況兼職情況

200、 兼職單位與本公兼職單位與本公司的關系司的關系 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 王藝輝 董事長、總經理 珠海高齊 董事長 公司控股股東 張啟明 董事、副總經理、技術研究與發展中技術研究與發展中心總經理心總經理 珠海高齊 董事 公司控股股東 胡向軍 董事、副總經理、技術研究與發展中技術研究與發展中心總經理心總經理 珠海高齊 董事 公司控股股東 羅廣君 董事、首席首席技術官技術官、ICIC 研發中心總經理研發中心總經理 珠海高齊 董事 公司控股股東 黃華婕 獨立董事 珠海市軟件行業協會 秘書長 無其他關聯關系 珠海追夢影業有限公司 董事 無其他關聯關系 珠海南方數字娛樂公共服務中心 理

201、事 無其他關聯關系 珠海南方信息化與工業化融合創新中心 主任 無其他關聯關系 珠海市經信科技服務促進中心 理事 無其他關聯關系 珠海市政協第九屆委員會 委員 無其他關聯關系 王紅瑤 獨立董事 珠海國睿信達會計師事務所（普通合伙）項目經理 無其他關聯關系 黃海濤 監事會主席、技術技術研究與發展中心副研究與發展中心副總經理總經理 珠海高齊 監事 公司控股股東 除上述兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員無其他兼職情況。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管

202、理人員及其他核心人珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 員之間不存在親屬關系。八、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議、八、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議、承諾及履行情況承諾及履行情況（一）協議簽訂及（一）協議簽訂及履行履行情況情況 公司與董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署了勞動合同，對雙方的權利義務進行了約定；同時，公司與董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員及其他核心人員均簽署了保密協議。截至本招股說明書簽署之日，上述合同履行正常，不存在違約情形。（二）重要承諾二）重要承諾 截至本招股說明書簽署之日，本

203、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的重要承諾情況參見本招股說明書“附錄：本次發行相關主體作出的重要承諾及未能履行承諾的約束措施”。九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年的變九、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年的變動情況動情況（一）公司董事會成員變動情況（一）公司董事會成員變動情況 2016 年 10 月 15 日，發行人召開第一次股東大會并作出決議，選舉王藝輝、張啟明、胡向軍、羅廣君、陳活平、黃華婕、王紅瑤為董事，其中陳活平、黃華婕、王紅瑤為獨立董事。2019 年 9 月 3 日，發行人召開 2019 年第一次臨時股東大會，選舉王藝輝、張啟明、

204、胡向軍、羅廣君為公司第二屆董事會非獨立董事，選舉陳活平、黃華婕、王紅瑤為公司第二屆董事會獨立董事。報告期內，公司董事會成員未發生變化。（二）公司監事會成員變動情況（二）公司監事會成員變動情況 2016 年 10 月 15 日，發行人召開第一次股東大會并作出決議，選舉黃海濤、鄧玉林為公司監事，與職工代表監事徐妍慧共同組成公司第一屆監事會。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 2019 年 9 月 3 日，發行人召開 2019 年第一次臨時股東大會，選舉黃海濤、鄧玉林為第二屆監事會非職工代表監事，與職工代表監事徐妍慧共同組成公司第二屆監事會。報告期內，公司監事會成員未發生變化。（三

205、）公司高級管理人員變動情況（三）公司高級管理人員變動情況 2016 年 10 月 15 日，發行人召開第一屆董事會第一次會議并作出決議，聘任王藝輝為總經理，聘任張啟明、胡向軍為副總經理，聘任李翰韜為財務總監及董事會秘書。2019 年 10 月 15 日，發行人召開第二屆董事會第一次會議并作出決議，聘任王藝輝為總經理，聘任張啟明、胡向軍為副總經理，聘任李翰韜為財務總監及董事會秘書。報告期內，公司高級管理人員未發生變化。（四）公司其他核心人員變動情況（四）公司其他核心人員變動情況 報告期內，公司其他核心人員一直為張啟明、胡向軍、黃海濤、羅廣君和鄧玉林，未發生變動。十、發行人董事、監事、高級管理人員

206、及其他核心人員對外投資情況十、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至 2021 年 9 月 30 日，除持有珠海高齊股權外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況如下表所示：姓名姓名 在公司任職情況在公司任職情況 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）出資比例出資比例 主營業務主營業務 鄧玉林 監事、應用產品研發中心副總經理 綿陽市維奇電子技術有限公司 2,115.00 3.03%磁性材料的生產、銷售 李翰韜 財務總監、董事會秘書 深圳前海從時投資管理有限公司 1,000.00 40.00%投資管理、受托資產管理 公司董

207、事、監事、高級管理人員及其它核心人員的上述對外投資情況與本公司不存在利益沖突情形。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 十一、發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬十一、發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份的情況持有發行人股份的情況（一）持股情況（一）持股情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員持有發行人股份的情況如下表所示：姓名姓名 在公司任職情況在公司任職情況 直接持股數量直接持股數量（萬股）（萬股）通過珠海高齊間接通過珠海高齊間接持股數量（萬股）持股數量（萬股）合計持股合計持股比例比例 王藝

208、輝 董事長、總經理 3,790.5145 9,496.9797 34.68%張啟明 董事、副總經理、技術技術研究與發展中心總經理研究與發展中心總經理 1,584.1451 3,969.0110 14.49%胡向軍 董事、副總經理、技術技術研究與發展中心總經理研究與發展中心總經理 507.7210 1,184.6823 4.42%羅廣君 董事、首次技術官、首次技術官、ICIC研發中心總經理研發中心總經理 470.0290 1,096.7347 4.09%黃海濤 監事會主席、技術研究技術研究與發展中心副總經理與發展中心副總經理 358.1582 835.7030 3.12%鄧玉林 監事、應用產品研

209、發中應用產品研發中心總經理心總經理 252.0533 588.1245 2.19%徐妍慧 監事、運營中心副總監 62.9918 146.9809 0.55%李翰韜 財務總監、董事會秘書 480.0470-1.25%注：通過珠海高齊間接持股數量=珠海高齊持有公司股份數量相應人員持有珠海高齊的股權比例。公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份的情況如下表所示：姓名姓名 與公司董監高及其他核與公司董監高及其他核心人員的親屬關系心人員的親屬關系 直接持股數量直接持股數量（萬股）（萬股）通過珠海高齊間接通過珠海高齊間接持股數量（萬股）持股數量（萬

210、股）合計持股合計持股比例比例 張錦華 公司董事、副總經理、技技術研究與發展中心總經術研究與發展中心總經理理張啟明的弟弟 1,132.8390 2,838.2820 10.36%注：通過珠海高齊間接持股數量=珠海高齊持有公司股份數量相應人員持有珠海高齊的股權比例。除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬未以任何方式直接或間接持有公司股份。（二）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持公司股份質（二）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持公司股份質押、凍結情況押、凍結情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人珠海市杰

211、理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 員及其近親屬持有的公司股份不存在質押或凍結的情況。十二、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況十二、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據、所（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據、所履行的程序履行的程序 公司獨立董事除領取獨立董事津貼外，不享受其他福利待遇。公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要由固定工資和績效工資兩部分組成。其中，固定工資按職務、資歷、學歷、技能等因素確定，績效工資按員工考勤表現、工作績效及

212、公司經營業績等因素確定。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度及相關薪酬標準和制度履行了相應的審批程序。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占各期發行人利潤（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額及占當年利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-9 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額 475.71 656.13 615.27 531.72 利潤總額 50,085.

213、86 50,112.20 42,904.42 30,303.41 占當期利潤總額的比重 0.95%1.31%1.43%1.75%（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關聯（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況企業領取薪酬的情況 除獨立董事外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均在本公司任職并領取薪酬；公司獨立董事黃華婕、王紅瑤在本公司領取津貼，獨立董事陳活平未在本公司領取津貼。具體情況如下表所示：單位：萬元 姓名姓名 在在公司公司任職情況任職情況 2020 年度薪酬年度薪酬/津貼（稅前）津貼（稅前）王藝輝 董事長

214、、總經理 97.32 張啟明 董事、副總經理、技術研究與發展中心總經理技術研究與發展中心總經理 86.68 胡向軍 董事、副總經理、技術研究與發展中心總經理技術研究與發展中心總經理 87.64 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 姓名姓名 在在公司公司任職情況任職情況 2020 年度薪酬年度薪酬/津貼（稅前）津貼（稅前）羅廣君 董事、首席首席技術官技術官、ICIC 研發中心總經理研發中心總經理 82.00 陳活平 獨立董事-黃華婕 獨立董事 6.00 王紅瑤 獨立董事 6.00 黃海濤 監事會主席、技術研究與發展中心副總經理技術研究與發展中心副總經理 73.08 鄧玉林 監事

215、、應用產品研發中心總經理應用產品研發中心總經理 94.00 徐妍慧 監事、運營中心副總監 65.52 李翰韜 財務總監、董事會秘書 57.87 合計合計 656.13 除上述薪酬和福利外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領取薪酬。十三、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵十三、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵（一）股權激勵計劃（一）股權激勵計劃 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在正在執行的股權激勵計劃。發行人歷史上存在已經實施完畢的股權激

216、勵，股權激勵的內容為發行人或珠海高齊的股權，具體情況如下：序號序號 時間時間 股權激股權激勵內容勵內容 具體情況具體情況 1 2016-6 杰理有限股權 2016 年 6 月 24 日，杰理有限股東會作出決議，同意公司注冊資本由 1,010 萬元增加至 1,023.65 萬元，新增注冊資本 13.65 萬元由新股東李翰韜出資 150 萬元認繳。2 2016-11 珠海高齊股權 2016 年 10 月 25 日，珠海高齊股東會通過決議，同意注冊資本由 625 萬元增至 627.51 萬元，新增注冊資本由新股東陳琛、梁金芳認繳。陳琛出資 52.50 萬元，梁金芳出資 17.50 萬元。3 2016

217、-12 杰理科技股份 2016 年 12 月 12 日，發行人召開 2016 年第一次臨時股東大會并作出決議，同意發行人注冊資本由 7,165.55 萬元增加至 10,000萬元，新增的注冊資本 2,834.45 萬元由王藝輝、李翰韜等 20 名自然人認繳。上述三次股權激勵事項所涉及的增資事項均已通過發行人股東（大）會審議或珠海高齊股東會審議，并已于報告期前執行完畢，對公司的持續發展起到了促進作用，未導致公司實際控制人或控股股東發生變化，相關股份支付費用已計入對應期間，報告期內未產生股份支付費用。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74（二）員工持股情況（二）員工持股情況 1、直接

218、股東、直接股東 截至本招股說明書簽署之日，公司直接股東中，員工持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）直接持股直接持股比例比例 在發行人任職情況在發行人任職情況 首次入首次入股時間股時間 1 王藝輝 3,790.51 9.89%董事長、總經理 2015-6 2 張啟明 1,584.15 4.13%董事、副總經理、技術研究與發展中技術研究與發展中心總經理心總經理 2016-12 3 張錦華 1,132.84 2.96%技術研究與發展中心總監技術研究與發展中心總監 2016-12 4 胡向軍 507.72 1.33%董事、副總經理、技術研究與發展中技術研究與發展中

219、心總經理心總經理 2016-12 5 殷立定 481.82 1.26%技術研究與發展中心總監技術研究與發展中心總監 2016-12 6 李翰韜 480.05 1.25%財務總監、董事會秘書 2016-6 7 羅廣君 470.03 1.23%董事、首席技術官、首席技術官、ICIC 研發中心總經研發中心總經理理 2016-12 8 陳春平 427.00 1.11%模擬設計部經理 2016-12 9 黃海濤 358.16 0.93%監事會主席、技術研究與發展中心副技術研究與發展中心副總經理總經理 2016-12 10 鄧志歡 358.16 0.93%技術研究與發展中心總監技術研究與發展中心總監 20

220、16-12 11 林靜玲 305.58 0.80%模擬后端部經理 2016-12 12 肖全之 266.77 0.70%技術研究與發展中心技術研究與發展中心副副總監總監 2016-12 13 鄧玉林 252.05 0.66%監事、應用產品研發中心總經理應用產品研發中心總經理 2016-12 14 張寶月 125.98 0.33%IC 研發中心副總監 2016-12 15 劉 杰 88.81 0.23%總監級工程師總監級工程師 2016-12 16 徐妍慧 62.99 0.16%監事、運營中心副總監 2016-12 17 付 瓊 31.93 0.08%內審部經理 2016-12 18 唐俊華 3

221、2.25 0.08%深圳杰理銷售部總監 2016-12 19 陳 琛 32.40 0.08%應用產品研發中心副總經理 2016-12 20 梁金芳 10.80 0.03%深圳杰理綜合行政部主管 2016-12 合計合計 10,800.00 28.19%-2、間接股東、間接股東 公司的非自然人股東中，僅控股股東珠海高齊存在發行人員工直接或間接持股，珠海高齊的具體情況參見本節之“五、發行人主要股東及實際控制人的基本情況”之“（二）控股股東、實際控制人的基本情況”。截至本招股說明書簽署之日，珠海高齊的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 間接持有

222、發行間接持有發行人股份的比例人股份的比例 在發行人任職情況在發行人任職情況 首次入股首次入股時間時間注注 1 王藝輝 236.4861 37.69%24.78%董事長、總經理 2010-10 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 間接持有發行間接持有發行人股份的比例人股份的比例 在發行人任職情況在發行人任職情況 首次入股首次入股時間時間注注 2 張啟明 98.8331 15.75%10.36%董事、副總經理、技技術研究與發展中心術研究與發展中心總經理總經理 2010-10 3 張錦華 70.6766

223、11.26%7.41%技術研究與發展中技術研究與發展中心總監心總監 2010-10 4 胡向軍 29.5000 4.70%3.09%董事、副總經理、技技術研究與發展中心術研究與發展中心總經理總經理 2010-10 5 殷立定 27.9952 4.46%2.93%技術研究與發展中技術研究與發展中心總監心總監 2010-10 6 羅廣君 27.3100 4.35%2.86%董事、首席首席技術官技術官、ICIC 研發中心總經理研發中心總經理 2010-10 7 陳春平 24.8100 3.95%2.60%模擬設計部經理 2010-10 8 黃海濤 20.8100 3.32%2.18%監事會主席、技術

224、研技術研究與發展中心副總究與發展中心副總經理經理 2010-10 9 鄧志歡 20.8100 3.32%2.18%技術研究與發展中技術研究與發展中心總監心總監 2010-10 10 林靜玲 17.7550 2.83%1.86%模擬后端部經理 2010-10 11 肖全之 15.5000 2.47%1.62%技術研究與發展中技術研究與發展中心心副副總監總監 2010-10 12 鄧玉林 14.6450 2.33%1.53%監事、應用產品研發應用產品研發中心總經理中心總經理 2010-10 13 張寶月 7.3200 1.17%0.77%IC 研發中心副總監 2010-10 14 劉 杰 5.16

225、00 0.82%0.54%總監級工程師總監級工程師 2010-10 15 徐妍慧 3.6600 0.58%0.38%監事、運營中心副總監 2010-10 16 付 瓊 1.8550 0.30%0.19%內審部經理 2010-10 17 唐俊華 1.8740 0.30%0.20%深圳杰理銷售部總監 2011-1 18 陳 琛 1.8825 0.30%0.20%應用產品研發中心副總經理 2016-11 19 梁金芳 0.6275 0.10%0.07%深圳杰理綜合行政部主管 2016-11 合計合計 627.5100 100.00%65.77%-注：入股時間指該等股東入股珠海高齊的時間。十四、員工及

226、其社會保障情況十四、員工及其社會保障情況（一）員工人數及其變化情況（一）員工人數及其變化情況 報告期各期末，公司員工人數（含子公司）及變化情況如下表：珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 單位：人 時間時間 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 人數 405 316 287 270（二）分類別員工情況（二）分類別員工情況 截至 2021 年 9 月 30 日，公司在職員工總數為 405 人，其構成情況如下：1、專業結構、專業結構 類別類別 人數（人）人數（人）占總占總人數的人數的比例比例 研發人員 295 72.84%銷售人員 5

227、2 12.84%管理及其他人員 58 14.32%合計合計 405 100.00%2、受教育程度、受教育程度 學歷學歷 人數（人）人數（人）占總占總人數的人數的比例比例 碩士及以上 76 18.77%本科 265 65.43%大專及以下 64 15.80%合計合計 405 100.00%3、年齡分布、年齡分布 年齡年齡 人數（人）人數（人）占總占總人數的人數的比例比例 30周歲及以下 254 62.72%31-40周歲 116 28.64%41-50周歲 29 7.16%50周歲以上 6 1.48%合計合計 405 100.00%（三）公司執行社會保障制度、住房制度、醫療制度的情況（三）公司執

228、行社會保障制度、住房制度、醫療制度的情況 公司實行勞動合同制，員工按照與公司簽訂的勞動合同承擔義務和享受權利。依照勞動法的相關規定和當地政府關于建立、完善社會保障制度等配套文件的要求，結合實際情況，公司及境內子公司為簽訂勞動合同的員工按時繳納社會保險和住房公積金，切實保障員工的合法福利待遇；境外子公司員工不適用境內社會保險、住房公積金的相關規定，境外子公司香港杰理按照當地法律法規的規定為簽訂勞動合同的員工繳納強積金。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 1、公司員工社保、住房公積金繳納情況公司員工社保、住房公積金繳納情況 報告期各期末，公司及境內子公司員工社會保險和住房公積金繳

229、納比例較高，未繳納員工主要由于退休返聘人員無需繳納、本人出具聲明自愿放棄等。報告期各期末公司員工繳納社會保險和住房公積金的情況如下表所示：單位：人 時間時間 發行人發行人員員工總數工總數注注 項目項目 繳納比例繳納比例 未繳納未繳納 人數人數 未繳納原因未繳納原因 退休返聘退休返聘 自愿放棄自愿放棄 2021-9-30 405 社會保險 98.77%5 3 2 住房公積金 98.77%5 3 2 2020-12-31 315 社會保險 99.37%2 1 1 住房公積金 99.37%2 1 1 2019-12-31 285 社會保險 99.65%1-1 住房公積金 99.65%1-1 2018

230、-12-31 268 社會保險 99.63%1-1 住房公積金 99.63%1-1 注：不含發行人境外子公司香港杰理的職工人數。報告期各期末，境外子公司香港杰理的人數分別為 2 人、2 人、1 人和 0 人，香港杰理已按照當地法律法規的規定為簽訂勞動合同的員工繳納強積金。公司控股股東珠海高齊、實際控制人王藝輝、張啟明、張錦華、胡向軍已出具承諾：如杰理科技因本次首次公開發行股票并上市前未繳納或少繳納社會保險費和住房公積金而被有關主管部門要求補繳、追繳或處罰的，本企業/本人將無條件全額承擔需由杰理科技補繳的全部社會保險費和住房公積金、相關罰款、賠償款項及其他相關費用，且在承擔后不向杰理科技追償。2

231、、公司勞務派遣、公司勞務派遣的情況的情況 報告期內，發行人不存在勞務派遣的情形。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品情況一、發行人主營業務及主要產品情況（一）主營業務（一）主營業務 公司專業從事射頻智能終端、多媒體智能終端等系統級芯片（SoC）的研究、開發和銷售，致力于為客戶提供高規格、高靈活性與高性價比平衡的主控平臺芯片和“SoC 解決方案”一站式服務。依托射頻及多媒體技術創新平臺，公司不斷拓展產品系列及應用領域。目前，公司已形成以藍牙耳機芯片和藍牙音箱芯片為主，同時涵蓋智能物聯終端芯片、健康醫療終端芯片、普通

232、音頻芯片等智能終端芯片的平臺化發展格局。公司產品具有高規格、高靈活性與高性價比平衡的顯著特點，以及“SoC 解決方案”一站式服務優勢。高規格方面，公司芯片產品集成度高，整體性能達到行業主流水平，部分指標位居行業前列；高靈活性方面，公司芯片設計針對性強，可根據不同應用場景及各類型消費需求準確匹配相應產品，且具備較高可擴展性，能夠適時跨產品線快速開發；高性價比方面，公司產品在滿足性能和功能需求的同時盡可能減少冗余資源，有效降低產品成本。與此同時，公司憑借豐富的產品應用經驗，參考聯發科“Turnkey Solution”（交鑰匙完整解決方案）模式，為客戶提供便捷的標準軟件包及輔助開發工具，客戶通過“

233、點菜式”二次開發即可獲得新產品方案，有效縮短下游開發周期、降低批量生產難度和成本，實現“SoC珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 解決方案”一站式服務。公司自成立以來堅持自主研發，已形成對核心架構、音視頻算法以及自有 IP等核心技術的高度自主可控。截至 2021 年 9 月 30 日，公司擁有授權發明專利154 項、集成電路布圖設計 58 項以及較為全面的自主 IP 體系，研發人員占比達到 72.84%。公司多款系列產品榮獲“中國芯”稱號，并多次獲得“中國半導體創新產品和技術”等獎項，產品性能和市場表現得到行業權威認可。通過緊貼市場需求進行自主、快速研發，公司不斷進行迭代升級

234、提升產品性能，并持續推進新應用領域的拓展，以每年研發量產 2-4 個系列的速度推出市場熱銷產品，升級用戶體驗。公司主要產品迭代及應用拓展示意圖公司主要產品迭代及應用拓展示意圖 依托顯著的產品優勢，公司已成為藍牙音頻芯片（包括藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片）的主要提供商，亦成為藍牙音頻產品的推廣者和普及者。根據 SIG 發布的數據，2018-2020 年全球藍牙音頻傳輸設備出貨量共 32 億臺，而同期公司藍牙音頻芯片銷量累計超過 27 億顆（大部分藍牙耳機配備 2 顆主控芯片），市場地位顯著，公司產品的大規模應用引領著全球藍牙音頻產品的普及化風潮。與此同時，依托平臺化研發優勢，公司實現產品線快速拓展

235、及新應用領域快速切入，近年來已成為智能物聯終端芯片、健康醫療終端芯片領域的主要市場參與者和競爭珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 者。目前，公司產品已進入包括小米、傳音、QCY、奮達科技、山水音響、貓王、凌度、任我游、惠普、飛利浦、夏新、聯想、摩托羅拉、先科等在內的眾多知名終端品牌廠商，產品受到市場廣泛歡迎。面對日新月異的科技發展，公司致力于讓更多人享受到科技帶來的樂趣，實現“用芯美好世界”的企業愿景。未來，公司將持續為全球用戶提供兼具高規格、高靈活性與高性價比的芯片產品，專注于智能終端芯片平臺化研發和拓展，將公司的主控平臺芯片廣泛推向智慧家庭、智能穿戴、物聯網、智慧醫療等智

236、能終端應用場景，實現公司經營業績持續快速增長。（二）主要產品（二）主要產品 1、公司產品概況、公司產品概況 SoC 芯片（System on Chip）即系統級芯片，是指在單一硅芯片上實現一個系統所具有的信號采集、轉換、存儲、處理、輸入和輸出等功能的電路。其基本特征是內嵌 CPU 核和其它諸如數字信號處理（DSP）等核心 IP，包括豐富的輸入/輸出接口和一定容量的存儲器；采用硬件、軟件協同設計方法，包括完整的操作系統和用戶軟件，具有強大的數據、圖像傳輸和處理能力。與單功能芯片相比，SoC 芯片集成度高、功耗低、功能全面，可有效降低電子/信息系統產品的開發成本，縮短開發周期，提高產品的競爭力。S

237、oC 是當前集成電路設計研發的主流方向，也是各類電子終端設備運算及控制的核心部件。公司設計的 SoC 芯片集成了高性能 CPU、藍牙基帶和射頻、音頻/視頻編解碼器、電源管理、存儲管理等多個功能模塊，是智能終端設備的主控平臺芯片。以藍牙耳機芯片 AC697N 為例，公司芯片內部集成示意圖如下：珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 藍牙耳機芯片藍牙耳機芯片 AC697N 內部集成示意圖內部集成示意圖 公司產品應用以藍牙耳機、藍牙音箱等藍牙音頻傳輸設備為主，并向智能物聯終端、健康醫療終端等應用場景全面拓展，公司產品類型具體如下表所示：產品類別產品類別 產品簡介產品簡介 產品應用產品應

238、用場景場景 藍牙耳機芯片 采用 55-28nm 工藝，單芯片集成 CPU、射頻、音頻處理、電源管理、存儲管理等功能模塊，實現高集成度、低功耗；可支持 TWS，語音識別，ANC、ENC 降噪，多種高音質傳輸協議，智能充電倉等，具備超低延時性能。TWS 藍牙耳機、頭戴式藍牙耳機、頸掛式藍牙耳機、商務單邊藍牙耳機 藍牙音箱芯片 采用 55-40nm 工藝，單芯片集成 CPU、射頻、音頻處理、FM、電源管理、存儲管理等功能模塊，實現高集成度、低功耗；可支持語音識別，音頻全格式解碼，充電內置，多種降噪和音效處理算法等。藍牙小音箱、K 歌寶、直播聲卡、隨身音箱等 智能物聯終端芯片 包括視頻監控芯片、藍牙數

239、傳芯片、WiFi 數傳芯片，其中視頻監控芯片具有音視頻、電源管理一體化，外圍簡單等特點，支持 H.264、最高同時錄制五路視頻；藍牙數傳芯片集成豐富藍牙協議，配備高效率 32 位 CPU，支持 Mesh 組網，具備超低工作電壓、超低功耗；WiFi數傳芯片集成 WiFi、藍牙一體化，支持處理復雜任務，攝像頭直接驅動和圖像傳輸，支持遠場語音喚醒等。行車記錄儀、視頻監控、智能門鎖、掃碼槍、運動相機；智能穿戴、無線拍照桿、藍牙體脂秤、藍牙鍵鼠；智能臺燈、繪本故事機、點讀機、WiFi 智能音箱等 健康醫療終端芯片 配備高效率 32 位 CPU，集成度高、外圍元件少、功耗低，集成高精度 24 位模擬數字轉

240、換器，集成內置功放，可直推喇叭。血氧儀、胎心儀、血壓計、額溫槍、體脂秤、測溫儀等 普通音頻芯片 包括語音播放芯片、語音玩具芯片，集成 CPU，處理能力強，支持多種格式音頻播放，可具備錄音、語音識別、變聲變調等多種功能，內置晶振且外圍極簡，應用場景廣泛。多媒體音箱、MP3、Type-C 有線耳機、智能語音玩具等 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 2、公司主要產品介紹、公司主要產品介紹（1）藍牙耳機芯片 傳統耳機和傳統音箱采用有線連接，使用過程中需要反復插拔音源線，且存在線材易纏繞、不便隨身攜帶和收納等問題。藍牙技術讓耳機、音箱等設備免去了連接線的干擾和限制，為音頻領域產品帶來

241、了無線化的徹底變革，也為藍牙耳機、藍牙音箱逐步取代傳統耳機和音箱提供了技術支撐。公司藍牙耳機芯片包括 TWS 藍牙耳機芯片和普通藍牙耳機芯片。公司藍牙耳機芯片主要終端應用場景如下：藍牙音頻產品具有技術更新換代速度快、用戶需求和市場競爭狀況不斷演變的特點，行業內優勢企業一般通過加強技術研發、不斷更新迭代既有產品，以保持市場競爭地位。2014 年，公司推出了第一款集成藍牙協議和音頻播放功能的主控芯片AC410N；2015 年，公司在行業內率先推出“五合一”藍牙音頻芯片 AC460N；2016 年，公司推出迭代升級產品 AC690N，該芯片采用 55nm 工藝，實現“七合一”高集成度，使用功耗明顯降

242、低。公司早期開發的 AC410N、AC460N、AC690N等芯片產品具有集成度高、功能全面的特點，可廣泛應用于頭戴式藍牙耳機、頸掛式藍牙耳機、商務單邊藍牙耳機及藍牙音箱。2016 年下半年，隨著蘋果 AirPods 的面世，藍牙耳機進入“TWS”賽道，進而引領藍牙音頻產品進入新一輪的增長。公司憑借豐富的產品研發經驗，于2017 年初基于 AC690N 產品迅速推出 TWS 藍牙耳機方案，并于 2017 年下半年推出新一代 TWS 藍牙耳機芯片 AC691N。公司憑借深厚的技術積累，實現產品的快速迭代，2018 年以來陸續推出AC693N、AC695N、AC696N、AC697N、AC698N

243、、AC700N 等迭代升級產品。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 2020 年上半年，公司推出的 TWS 藍牙耳機芯片 AC697N，使用全集成高性能的自適應主動降噪方案，并實現超低播放功耗以及業界領先的超小封裝 32.5mm，具備極高開發靈活性，市場競爭優勢明顯。2020 年下半年，公司推出的 AC698N成功實現 28nm 工藝制程的量產，性價比進一步提升。2021 年上半年，公司推出的 AC700N，藍牙協議升級到 V5.2，內置深度神經網絡降噪算法，產品多項性能及功能指標位居行業前列。公司藍牙公司藍牙耳機耳機芯片芯片產品推出歷程產品推出歷程 公司藍牙耳機芯片產品市場

244、認可度較高，多個系列成為市場“爆款”，其中AC690N、AC693N、AC696N 等產品自推出以來累計銷售均已超過 5 億顆。公司通過持續創新推動了藍牙耳機產品的普及，讓更多人享受到科技帶來的樂趣。（2）藍牙音箱芯片 藍牙等無線技術的普及同樣帶動了音箱產品由傳統多媒體音箱、插卡式音箱珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 向“無線化、便攜化、智能化”方向發展。公司的藍牙音箱芯片憑借高集成度、低功耗以及較強的兼容性和拓展性，實現多場景的廣泛應用。公司藍牙音箱芯片主要終端應用場景如下：2014 年，公司推出第一款藍牙音頻芯片 AC410N 應用于藍牙音箱，隨后根據市場需求陸續推出

245、AC690N、AC692N、AC695N、AC696N 等迭代產品。2019年下半年，公司推出的 AC695N、AC696N 芯片導入 40nm 工藝制程，并實現多種降噪和音效處理算法、語音識別的集成，產品性價比優勢進一步凸顯。公司在藍牙音頻領域持續緊貼市場進行快速、自主的研發，產品堅持“高規格、高靈活性、高性價比平衡”，同時降低下游客戶二次開發難度、幫助其實現藍牙音箱產品的快速推出。公司藍牙音箱芯片市場認可度較高，報告期內藍牙音箱芯片實現累計銷售超過 14 億顆，有力地促進了藍牙音箱產品的普及。（3）智能物聯終端芯片 近年來，隨著智能終端的不斷滲透、物聯網技術的逐漸成熟，智慧家居、智能安防、

246、智能會議等應用終端得到廣泛普及。由于智能終端芯片在架構、技術、功能、工藝等方面具有較高的共通性，公司依托豐富的核心技術積累、大量的芯片設計開發經驗，實現快速切入智能物聯終端芯片領域。視頻監控芯片 公司已成為視頻監控芯片領域的主要市場參與者和競爭者。公司推出的AC521N、AC570N 系列視頻監控芯片實現音視頻、電源管理一體化，具備高清視頻編碼、高質量圖像處理等功能，支持多路視頻監控與錄制，內置 SDRAM，支持通過 WiFi 完成圖像傳輸，可廣泛應用于物聯終端。公司視頻監控芯片主要終端應用場景如下：珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 WiFi 數傳芯片 2019 年，公司推

247、出了 WiFi 數傳芯片 AC790N，該產品單芯片集成 WiFi、藍牙 2.1 和藍牙 5.0，是國內率先推出同時支持 WiFi 及雙模藍牙的產品。AC790N芯片配備雙核 32 位 CPU，支持處理復雜任務；芯片內置語音識別算法，支持遠場語音喚醒；同時支持攝像頭直接驅動和圖像獲取，實現繪本翻讀、指讀、點讀等功能。公司 WiFi 數傳芯片主要終端應用場景如下：藍牙數傳芯片 數據傳輸是藍牙技術的核心應用之一，無論是智能穿戴、電子消費品或是家用電器，均可實現通過藍牙技術采集數據，并將其轉化為具有可交互的能力。2020年，公司推出了低功耗藍牙數傳芯片 AC631N，該產品單芯片集成藍牙 2.1、藍

248、牙 5.0/5.1，配備高效率 32 位處理器，支持 Mesh 組網，實現 1.6V 超低工作電壓和 50uA 超低功耗，具有較強的產品競爭優勢。2021 年，公司推出采用 40nm 工藝的升級產品 AC632N，進一步降低工作電壓和功耗水平。公司藍牙數傳芯片主要終端應用場景如下：珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86（4）健康醫療終端芯片 家用場景下的健康醫療設備普及迅速，人口老齡化、高慢性病患病率等因素催化了我國家用健康醫療設備市場的發展。公司憑借豐富的產品線應用經驗，先后研發出多款專用于健康醫療領域 SoC 芯片。在 2020 年新冠疫情期間，公司快速協調備貨、支援抗疫，A

249、C61N 系列芯片獲得 2020 年第十五屆“中國芯”優秀支援抗疫產品。公司健康醫療終端芯片集成高效率 32 位處理器以及高精度 24 bit ADC，算法穩定可靠，重復性和一致性良好，可實現精準測量；同時，該類芯片支持集成內置功放電路，可直推喇叭，支持液晶顯示，且具備超低功耗。公司健康醫療終端芯片主要終端應用場景如下：（5）普通音頻芯片 公司普通音頻芯片為不含射頻傳輸功能的語音播放芯片以及語音玩具芯片。語音播放芯片支持多種格式音頻播放、具備錄音功能，內置晶振且外圍極簡，應用場景廣泛；語音玩具芯片集成 32 位 DSP，具有高壓縮比音頻解碼、語音識別、變聲變調等功能，支持觸摸喚醒，支持超聲波、

250、紅外控制，接口資源豐富。公司普通音頻芯片方案成熟、性能穩定，主要終端應用場景如下：（三）主營業務收入構成（三）主營業務收入構成 報告期內，公司藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片、智能物聯終端芯片、健康醫療終端芯片、普通音頻芯片收入均持續增長，各類產品收入及占比情況如下：珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 單位：萬元 類別類別 2021 年年 1-9 月月 2020 年年度度 2019 年年度度 2018 年年度度 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 藍牙耳機芯片 76,431.19 39.80%95,661.45 44.68%68,291.

251、90 41.20%45,680.86 34.17%藍牙音箱芯片 63,987.44 33.32%85,807.82 40.08%75,832.96 45.76%70,550.86 52.77%智能物聯終端芯片 26,384.41 13.74%15,072.26 7.04%9,998.75 6.03%7,030.61 5.26%健康醫療終端芯片 4,489.02 2.34%3,973.29 1.86%1,097.10 0.66%781.97 0.58%普通音頻芯片 17,758.17 9.25%12,611.43 5.89%10,191.73 6.15%9,387.46 7.02%其他產品 2,

252、989.69 1.56%989.78 0.46%324.50 0.20%257.36 0.19%總計總計 192,039.91 100.00%214,116.04 100.00%165,736.95 100.00%133,689.12 100.00%注：其他產品主要包括開發工具、電源類芯片以及接口類芯片。（四）主要經營模式（四）主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司專業從事射頻智能終端、多媒體智能終端等系統級芯片（SoC）的研究、開發和銷售。報告期內，公司的盈利主要來自 SoC 芯片的銷售收入。2、研發模式、研發模式 公司專業從事集成電路的研究和開發，芯片產品的設計均由公司自主研發完成。公

253、司研發流程主要可分為新產品立項、產品規格制定、產品設計、產品驗證、試量產等環節。公司的研發模式如下：珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89（1）新產品立項 公司銷售部門根據市場需求情況、新產品定位等因素進行分析，同時結合公司未來的發展規劃以及現有技術水平等情況綜合考慮，提出新產品研發需求；公司 IC 研發中心和應用產品研發中心分別就新產品的技術指標、技術發展趨勢、關鍵技術、成本、研發周期等要素進行可行性研究；公司項目評估小組從公司發展戰略、新產品研發的可行性、市場需求、投資成本及效益、市場定位、量產條件、現有技術基礎和人員基礎

254、、知識產權及競爭優勢等多方面進行評審，通過后方可進行新產品立項。（2）產品規格制定 新產品立項之后，公司根據項目的具體情況配置研發人員，組建項目組。項目組根據市場需求表、可行性研究報告進一步制定新產品的規格、指標參數（如系統功能、性能、物理尺寸、設計模式、制造工藝等），最終形成總體設計方案，經評估后確定產品規格書。（3）產品設計 該環節主要根據產品規格書進行產品系統架構設計，包括 IC 設計和應用方案設計。IC 設計 IC 設計工程師根據產品規格書分別進行模擬設計和邏輯設計，之后分別進行仿真驗證。隨后，工程師根據驗證報告進行具體的修改、調試、優化，形成產品初步的 SoC 設計，完成之后進行系統

255、驗證和 FPGA 驗證。與此同時，IC 設計工程師進行數字后端設計、布局規劃、布線等設計，確定整體的布局和規劃，最終生成物理版圖，并將其移交至晶圓代工廠商進行光罩制作，之后進行樣品試產。應用方案設計 應用設計工程師根據產品的規格書、應用基礎平臺等情況對產品進行硬件架構設計和軟件架構設計。初步完成之后，再進行應用平臺開發、測試，并針對具體的應用平臺開發相應的量產工具，形成最終硬件參考設計資料和軟件參考包等成果，并連同試產樣品進行下一步的產品驗證。（4）產品驗證 試產樣品返回公司后，由項目評估小組負責組織工程師進行功能、性能等方珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 面的驗證。項目評

256、估小組會根據驗證的結果進行產品的評估，若驗證通過，則進行試量產。若驗證不通過，則由工程師進行工程修改；或與晶圓代工廠商進行溝通調整相關事項，提高良率和優化性能。（5）試量產 樣片驗證通過后，由項目組發布軟件平臺和硬件參考設計。與此同時，項目組、市場銷售部篩選部分目標客戶進行小范圍試生產并收集反饋意見。隨后，項目組根據反饋意見進行相關的調整及優化，確定最終的量產方案；并由市場銷售部進行大規模的市場推廣，進入新產品的量產階段。3、生產和采購模式、生產和采購模式 公司屬于典型的 Fabless 模式的集成電路設計企業。公司的產品研發設計環節完成之后，晶圓制造、晶圓測試、芯片封裝測試均通過外購或委外方

257、式完成。公司根據市場需求進行芯片產品研發，在完成集成電路物理版圖設計后，向晶圓代工廠商發送集成電路物理版圖并下達訂單進行晶圓生產。晶圓代工廠商在完成晶圓生產后，將其發往晶圓測試廠商進行晶圓測試，晶圓測試廠商完成測試后將其發送至芯片封裝測試廠商進行芯片封裝和測試，完成之后形成芯片成品發送至公司指定倉庫。此外，公司還對外采購 Flash、SDRAM 等配套封裝芯片，用以與公司部分主芯片進行配套封裝，以實現公司芯片整體集成功能。公司的生產和采購業務流程如下圖所示：晶圓測試芯片封裝及測試集成電路設計（杰理科技）芯片成品方案商、整機廠商晶圓制造芯片成品晶圓采購訂單晶圓測試訂單芯片封裝測試訂單 公司制定了

258、完善的采購及委外管理制度，詳細規定了采購及委外管理的辦法、制度和流程，對整個生產流程進行標準化、系統化、制度化管理，以保證采購及委外生產、制造環節能夠規范、有效地進行，保證公司芯片產品的質量。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 報告期內，公司與晶圓代工廠商簽訂晶圓代工合同，與晶圓測試、芯片封裝測試廠商簽訂加工合同，并按照交易合同和業務實質，將晶圓測試、芯片封裝測試業務按照委托加工業務處理，與同行業可比公司處理方法基本一致。4、銷售模式、銷售模式（1）公司與下游客戶的業務模式 報告期內，公司采取直接向方案商或具備芯片二次開發能力的整機廠商進行銷售的業務模式。SoC 芯片是智能終

259、端產品實現控制及集成功能的核心部件，需結合特定軟件才能實現智能終端產品的具體功能應用。公司銷售的 SoC 芯片僅包含基礎軟件，需要經過二次開發，燒錄必要的功能軟件后才能實現特定功能。SoC 芯片內置功能軟件的開發專業性較強，且通常需要結合下游客戶的個性化需求進行定制化地開發，因此一般由方案商結合整機廠商的特定需求和芯片產品的功能特點進行二次開發，形成一整套包括硬件、軟件在內特定產品方案后提供給下游整機廠商。整機廠商再根據方案商提供的芯片、印刷電路板設計圖等方案，采購電阻、電容、外殼、接口等生產物料，進行貼片、組裝、測試等生產工序，完成智能終端產品的生產，并提供給終端消費者。公司 SoC 芯片產

260、品的一般銷售路徑及各環節提供的主要產品和服務情況如下圖所示：報告期內，公司專注于集成電路的研究、開發和銷售，向下游客戶提供標準化的 SoC 芯片及輔助開發工具，不直接從事產品特定功能應用的開發；同時為實現產品的廣泛推廣，擴大終端應用規模，公司采取直接向方案商或具備芯片二珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 次開發能力的整機廠商進行銷售的模式，符合 SoC 行業特點，具有商業合理性。（2）公司與下游客戶的合作方式 公司的客戶主要為方案商、整機廠商，不同類型客戶銷售模式基本一致。公司在向客戶交付標準化 SoC 芯片產品的同時，向其提供開發工具、標準硬件原理圖、標準軟件包，由下游客戶

261、進行產品的二次開發與應用。公司與下游客戶的合作方式主要如下：公司采用市場化的定價原則，根據銷量、提供服務或技術支持的情況、產品成本等綜合因素，與客戶協商確定具體銷售價格；公司與客戶的信用政策均為先款后貨；芯片一般由客戶上門自提或客戶指定物流公司提貨，運費由客戶自付；客戶提貨時需對產品數量和包裝質量進行簽收確認，簽收確認后視為公司已完成交付，與產品相關的控制權和風險轉移至客戶；客戶在生產過程中如出現相關質量問題，經公司測試并確認為芯片質量問題后，一定比例以上部分予以退補；非芯片質量問題，公司不予負責。（3）發行人與方案商合作的具體模式 報告期內，公司通常采用“框架協議+訂單”的方式向方案商銷售產

262、品，與主要方案商簽訂銷售框架協議，在框架協議中約定方案商準入條款、商務合作條款、反商業賄賂條款、保密條款、爭議處理等主要權利義務關系，不存在其他特殊約定。公司與方案商簽訂的銷售框架協議中關于商務合作條款的主要內容如下：商務合作條款商務合作條款 主要內容主要內容（一）操作方式 1、在銷售框架協議下，客戶向原廠下客戶訂單定購產品。2、訂單方式：客戶通過原廠指定訂單系統、向原廠傳真或向原廠指定郵箱發送客戶訂單等都視同為有效和不可撤消訂單，未經原廠同意不得隨意更改。3、提貨方式：客戶上門自提，在原廠指定貨倉提貨;如需委托物流運送，客戶需指定物流公司上門提貨，運費由客戶自付。芯片從客戶自提或委托的物流公

263、司提貨人簽字之時起視同客戶簽收。（二）供貨周期 裸片：原廠收到客戶全部貨款后，正?？畹?2 周內通知客戶收貨，如遇旺季需 6-8 周交貨。封裝片：原廠收到客戶全部貨款后，通用型號正?？畹?7 天內通知客戶收貨，特殊型號芯片如遇旺季需 8-12 周交貨。（三）退貨處理 若在生產過程中，出現相關質量問題，經原廠測試并確認后，針對芯片本身質量問題導致，且 1%以上部分予以退補，1%以內（含 1%）部分不予退補。非芯片產品本身質量問題，原廠不予負責。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 5、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及未來變化情況、采用目前經營模式的原因、影響經營模

264、式的關鍵因素及未來變化情況（1）采用目前經營模式的原因 公司采用目前經營模式是綜合考慮行業特點、行業發展趨勢、公司實際經營特點、行業上下游的發展狀況等因素而形成的，符合當前階段發展需求及行業發展規律，有利于提升公司的持續經營能力，保障公司未來的可持續發展。（2）影響經營模式的關鍵因素 影響公司經營模式的關鍵因素主要包括國家政策導向、行業競爭狀況、技術發展水平、上下游發展狀況、公司發展戰略以及競爭地位等。（3）目前經營模式及影響因素在未來的變化趨勢 公司現有的經營模式已經歷市場的檢驗并獲得了客戶的認可，能夠保障公司的可持續發展。公司的經營模式及其影響因素在報告期內未發生重大變化，預計未來短期內亦

265、不會發生重大變化。（五）設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（五）設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 公司自設立以來一直專注于集成電路設計領域，專業從事射頻智能終端、多媒體智能終端等系統級芯片（SoC）的研究、開發和銷售。公司主營業務、主要產品及主要經營模式未發生重大變化。自成立以來，公司產品結構持續演進、豐富和優化，主要產品在產品類別上由射頻智能終端 SoC 芯片、多媒體智能終端 SoC 芯片兩大類進一步細分為藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片、智能物聯終端芯片、健康醫療終端芯片、普通音頻芯片五個細分類別，應用領域不斷拓展。（六）主要產品的工藝流程圖（六）主要產品的工藝

266、流程圖 公司采用 Fabless 模式經營，專門從事集成電路的研發、設計和銷售，晶圓制造、晶圓測試、芯片封裝和測試均通過外購或委托外部專業廠商完成。公司主要產品的工藝流程如下圖所示：珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 （七）（七）環境保護情況環境保護情況 公司所屬集成電路設計行業不存在高危險、重污染情況。公司主要從事集成電路設計業務，本身不涉及生產、制造等環節，日常經營活動符合國家關于安全生產和環境保護的要求。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 公司專業從事射頻智能終端、多媒體智能終端等系統

267、級芯片（SoC）的研究、開發和銷售。根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業為“C 制造業”之“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”。根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司主要產品屬于國家戰略性新興產業“新一代信息技術產業”之“新興軟件和新型信息技術服務”之“新型信息技術服務”之“集成電路設計”行業。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規政策（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規政策 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 公司所屬行業的行政主管部門為中華

268、人民共和國工業和信息化部，自律組織為中國半導體行業協會（CSIA）。中華人民共和國工業和信息化部主要負責提出新型工業化發展戰略和政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業、通信業、信息化的發展規劃；制定并組織實施工業、通信業的行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，制定規章等。中國半導體行業協會主要負責貫徹落實政府產業政策；開展產業及市場研究，向會員單位和政府主管部門提供咨詢服務；行業自律管理；代表會員單位向政府部門提出產業發展建議和意見等。中國半導體行業協會下設集成電路設計分會。2、行業主要法律法規及產業政策、行業主要法律法規及產業

269、政策 公司所處的集成電路設計行業屬于國家鼓勵發展的高新技術行業和戰略性新興產業。近年來，國家和地方相繼出臺了一系列產業支持政策，相關政策文件及其主要內容如下：發布發布 時間時間 發布部門發布部門 文件名稱文件名稱 主要內容主要內容 2021-3 全國人民代表大會 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要 在事關國家安全和發展全局的基礎核心領域，制定實施戰略性科學計劃和科學工程。瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。2020-12 財政部、稅務總局、發展改革委、工業和信息化部 關于促進集成電路產業和軟件產業高質

270、量發展企業所得稅政策的公告 國家鼓勵的重點集成電路設計企業和軟件企業，自獲利年度起，第一年至第五年免征企業所得稅，接續年度減按 10%的稅率征收企業所得稅 2020-8 國務院 新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策 從財稅政策、投融資政策、研究開發政策、進出口政策、人才政策、知識產權政策、市場應用政策等多個方面采取政策措施，進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量 2020-2 廣東省人民政府辦公廳 廣東省加快半導體及集成電路產業發展的若干意見 抓住建設粵港澳大灣區國際科技創新中心的有利機遇，堅持市場主導、政府引導，需求牽引、協同創

271、新，錯位發展、適度集聚，積極發展一批半導體及集成電路產業重大項目，補齊產業鏈短板，提升研發創新能力，擴大開放合作，優化產業創新生珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 發布發布 時間時間 發布部門發布部門 文件名稱文件名稱 主要內容主要內容 態環境和終端產品應用環境，增強產業整體競爭力，把珠三角地區建設成為具有國際影響力的半導體及集成電路產業集聚區，為推動制造業高質量發展提供有力支撐 2019-2 中共中央、國務院 粵港澳大灣區發展規劃綱要 粵港澳大灣區要圍繞信息消費、新型健康技術、海洋工程裝備、高技術服務業、高性能集成電路等重點領域及其關鍵環節，實施一批戰略性新興產業重大工程，

272、培育壯大戰略性新興產業，構建包括具有國際競爭力的現代產業體系 2018-11 國家統計局 戰略性新興產業分類（2018）戰略性新興產業是以重大技術突破和重大發展需求為基礎，知識技術密集、物質資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產業，包括：新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新材料產業、生物產業、新能源汽車產業、新能源產業、節能環保產業、數字創意產業、相關服務業等 2018-3 國務院 政府工作報告 加快制造強國建設。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展，實施重大短板裝備專項工程，推進智能制造，發展工業互聯網平臺，創建“中國制造 2025”示范區 2018-4

273、 工業和信息化部辦公廳 工業和信息化部辦公廳關于印發的通知（工信廳科函 2018 99 號）大力推進集成電路軍民通用標準等重點領域標準體系建設，進一步強化技術標準體系建設 2017-9 國務院辦公廳 國務院辦公廳關于進一步激發民間有效投資活力促進經濟持續健康發展的指導意見 提出要加大對集成電路等關鍵領域和薄弱環節重點項目的投入，推動產業轉型升級，支持民間投資創新發展 2016-12 國務院 關于印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知（國發201667 號）明確國家發改委等部門按職責分工負責，完成做強信息技術核心產業，組織實施集成電路發展工程的重點工作，包括支持設計企業與制造企業協同創新

274、、提升安全可靠 CPU、數模/模數轉換芯片、數字信號處理芯片等關鍵產品設計開發能力和應用水平等 2016-8 國務院 關于印發“十三五”國家科技創新規劃的通知（國發201643號）將“核高基”、集成電路裝備等列為國家科技重大科技項目，發展關鍵核心技術，著力解決制約經濟社會發展和事關國家安全的重大科技問題，建成一批引領性強的創新平臺和具有國際影響力的產業化基地，造就一批具有較強國際競爭力的創新型領軍企業，在部分領域形成世界領先的高科技產業 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 發布發布 時間時間 發布部門發布部門 文件名稱文件名稱 主要內容主要內容 2016-5 中共中央、國務院

275、 國家創新驅動發展戰略綱要 加大集成電路、工業控制等自主軟硬件產品和網絡安全技術攻關和推廣力度，推動產業技術體系創新，創造發展新優勢；攻克高端通用芯片、集成電路裝備等關鍵核心技術，形成戰略性技術和產品，培育新興產業 2015-5 國務院 中國制造 2025（國發201528 號）著力提升集成電路設計水平，不斷豐富知識產權（IP）核和設計工具，突破關系國家與網絡安全及電子整機產業發展的核心通用芯片，提升國產芯片的應用適配能力，發展新一代信息技術產業 2014-6 國務院 國家集成電路產業發展推進綱要 提出到 2020 年，集成電路產業與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業銷售收入年均增速超過 20

276、%；到 2030 年，集成電路產業鏈主要環節達到國際先進水平，實現跨越發展 2012-4 財政部、國家稅務總局 關于進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知 我國境內新辦的集成電路設計企業和符合條件的軟件企業，經認定后，在 2017 年12 月 31 日前自獲利年度起計算優惠期，第一年至第二年免征企業所得稅，第三年至第五年按照 25%的法定稅率減半征收企業所得稅，并享受至期滿為止；國家規劃布局內的重點軟件企業和集成電路設計企業，如當年未享受免稅優惠的，可減按 10%的稅率征收企業所得稅 3、對發行人經營發展的影響、對發行人經營發展的影響 國家相關支持政策明確了集成電路行業在國民

277、經濟中的戰略地位。上述產業政策的發布和落實，從定位、導向、財政、稅收、技術和人才等多個方面對集成電路行業給予了大力支持，也將持續為公司主營業務的發展提供積極的政策環境，助力公司發揮自身優勢，不斷提高產品的核心競爭力。（三）發行人所屬行業發展情況及未來發展趨勢（三）發行人所屬行業發展情況及未來發展趨勢 1、發行人所屬行業概況、發行人所屬行業概況（1）集成電路行業概況 集成電路（IC），也稱芯片，是指經過特種電路設計，采用一定的半導體加工工藝，把晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊硅、鍺等半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的一種微型電子電路。珠

278、海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 隨著技術進步、工藝制程的提高，目前集成電路技術已進入特大規模時代，上億乃至數十億的晶體管得以被置于一顆芯片之上。相對于傳統的分立電路，集成電路的體積更小、結構更加緊湊，在成本、性能、功能等方面體現出巨大的優勢，得到了廣泛的應用，已成為現代電子信息產業的基礎和核心。集成電路的生產過程：從石英砂集成電路的生產過程：從石英砂到芯片到芯片 （2）集成電路產業鏈情況 從產業鏈分工來看，集成電路行業主要包括集成電路設計、集成電路制造、集成電路封裝測試三大環節。集成電路設計處于整個產業鏈的起始端，負責芯片的研發、設計，國內代表企業有海思半導體、紫光展銳、恒

279、玄科技、杰理科技等；集成電路制造主要從事晶圓的生產、制造，國內代表企業有華虹集團、中芯國際、華潤上華等；集成電路封裝測試主要負責芯片的封裝、測試，國內代表企業有華天科技、通富微電、長電科技、華潤安盛、米飛泰克等。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 集成電路產業鏈示意圖集成電路產業鏈示意圖 （3）集成電路產業主要經營模式 隨著集成電路技術進步以及分工細化，集成電路的經營模式也在不斷創新和發展。目前行業經營模式已經成熟，主要有 Fabless 模式、IDM 模式、Foundry模式、OSAT 模式等。Fabless 模式（Fabrication 和 Less 的組合，即垂直分工制

280、造模式）：指企業只從事集成電路的設計，集成電路產品生產所經歷的晶圓制造、芯片封裝測試均通過委外生產完成。Fabless 模式專注于 IC 設計研發，相對來說資金需求較小、生產經營較為靈活。高通、聯發科、蘋果、海思半導體、紫光展銳等全球絕大部分集成電路設計企業采用此種模式。Fabless 模式的示意圖如下所示：IDM 模式（Integrated Device Manufacture，即垂直整合制造模式）：指 IC設計、晶圓制造、芯片封裝測試等環節均由企業自身或集團體系內分工協作完成。IDM 模式具有資源整合、高利潤、技術領先等優勢，但同時也具有投入較大、對市場反應不夠迅速等劣勢。英特爾、三星、德

281、州儀器等全球芯片行業巨頭采用此種模式。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 IDM 模式的示意圖如下所示：Foundry 模式（專業芯片代工模式）：指企業專注于晶圓委托加工制造。Foundry 模式專注于芯片制造工藝、IP 研發及生產制造管理能力提升，為 Fabless模式企業提供受托晶圓制造服務。臺積電、中芯國際等企業采用此種模式。Foundry 模式的示意圖如下所示：OSAT 模式（Outsourced Semiconductor Asembly and Test，即半導體封裝測試代工模式）：指企業專業從事晶圓測試、芯片封裝、封裝后測試代工業務。OSAT模式資金需求相對于

282、晶圓代工廠商、生產經營較為靈活。日月光、華天科技、長電科技、米飛泰克等企業采用此種模式。OSAT 模式的示意圖如下所示：2、行業發展情況及未來發展趨勢、行業發展情況及未來發展趨勢（1）集成電路行業發展情況 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 全球集成電路行業發展情況 集成電路行業是現代信息產業的基礎，是支撐國家經濟社會和保障國家信息安全的戰略性、基礎性和先導性產業。集成電路產品廣泛運用于通信、消費電子、計算機、汽車電子等多個行業，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量，其技術水平和發展規模已成為衡量一個國家產業競爭力與綜合國力的重要標志之一。作為電子系統的核心部件，集成電

283、路的發展改變了人們的消費與生活習慣，對消費者的日常生活產生了顯著影響。近年來，隨著人工智能、物聯網、智能可穿戴等新興應用場景的興起，集成電路市場規?？焖贁U張。2010-2018 年，全球集成電路市場規模由 2,983 億美元增至 4,688 億美元，年均復合增長率為 5.81%。受國際貿易摩擦沖擊、全球宏觀經濟低迷等多種因素影響，全球集成電路市場銷售規模于 2019 年出現較大幅度下滑。2020 年全球集成電路行業恢復增長，市場規模達 4,404 億美元，同比增長6.82%。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）的預測，2021 年全球集成電路市場有望實現兩位數的強勁增長，市場規模將達到 5,

284、272 億美元。全球集成電路行業市場規模及預測（億美元）全球集成電路行業市場規模及預測（億美元）數據來源：世界半導體貿易統計組織（WSTS）從競爭格局來看，目前市場中少數頭部企業占據了全球半導體產業的多數份額，2020 年前十大廠商市場份額合計占比達到了 55.2%，市場集中度較高。2020年，全球前十大半導體廠商銷售情況如下表所示：珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 2020 年全球前十大半導體廠商銷售收入年全球前十大半導體廠商銷售收入 2020 年排名年排名 公司公司 2020 年銷售額年銷售額（百萬美元）（百萬美元）2020 年增年增 長率長率 2020 年市年市場份

285、額場份額 1 Intel（英特爾）72,759 7.4%15.6%2 Samsung Electronics（三星）57,729 10.2%12.4%3 SK hynix（海力士）25,854 16.0%5.5%4 Micron Technology（美光）22,037 8.8%4.7%5 Qualcomm（高通）17,632 29.5%3.8%6 Broadcom（博通）15,754 2.8%3.4%7 Texas Instruments（德州儀器）13,619 1.9%2.9%8 MediaTek（聯發科）10,988 38.1%2.4%9 NVIDIA（英偉達）10,643 45.2%2

286、.3%10 KIOXIA（鎧俠）10,374 32.5%2.2%合計合計 257,389-55.2%數據來源：Gartner 中國集成電路行業發展情況 我國集成電路行業起步較晚，但受益于下游需求旺盛、產業政策扶持等眾多有利條件，近年來始終保持著較為迅猛的增長態勢。2010-2020 年，我國集成電路銷售額由 1,440 億元增至 8,848 億元，年均復合增長率達 19.91%，遠高于同期全球市場規模增速。2019 年，在全球集成電路行業受宏觀經濟環境低迷等因素沖擊出現大幅下滑的背景下，我國集成電路行業銷售額仍同比增長 15.77%，成為全球主要經濟體中少數實現逆勢增長的區域。中國集成電路行業

287、銷售規模（億元）中國集成電路行業銷售規模（億元）數據來源：中國半導體行業協會 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 從產業結構來看，我國集成電路產業重心整體呈現由封裝測試向設計與制造轉移的趨勢。2010 年至 2020 年，我國集成電路設計行業在整個集成電路產業中的銷售額占比由 25.27%持續攀升至 42.70%，十年間提高了 17.43 個百分點，并成為目前我國集成電路行業中市場規模最大的細分領域。中國中國集成電路行業各環節銷售占比集成電路行業各環節銷售占比 數據來源：中國半導體行業協會 未來，隨著科技發展帶來的應用場景擴張，物聯網、智能穿戴、5G、人工智能等新興行業需求

288、的發展有望成為集成電路行業新一輪增長的催化劑，中國集成電路行業整體發展前景廣闊。（2）集成電路設計行業發展情況 全球集成電路設計行業發展情況 集成電路設計處于整個產業鏈的起始端，負責芯片的研發、設計，對整個集成電路產業的發展有著“火車頭”的帶動作用。集成電路設計行業屬于技術、人才密集型產業，技術含量高、產品更新迭代快，需要豐富的人員及技術支持。與全球集成電路行業發展趨勢一致，全球集成電路設計行業近年間市場規模亦呈現整體上升趨勢。根據 IC Insights 數據，全球集成電路設計行業市場規模由2010 年的 635 億美元上漲到 2019 年 1,033 億美元，年均復合增長率 5.56%。中

289、國集成電路設計行業發展情況 A、銷售規模 近年來，在我國集成電路市場的巨大需求帶動下，尤其是移動智能終端以及珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 物聯網、汽車電子等新興領域應用的需求拉動下，我國集成電路設計行業發展迅猛，市場規模呈高速增長態勢。2020年我國集成電路設計行業銷售規模達到3,778億元，超過 2010 年銷售規模的 10 倍，近十年年均復合增長率達 26.4%。中國集成電路設計行業銷售規模（億元）中國集成電路設計行業銷售規模（億元）數據來源：中國半導體行業協會 B、中國集成電路設計企業區域分布 從區域分布來看，我國集成電路設計行業已形成長三角、珠三角、京津環渤海

290、、中西部地區四大重點區域，其中長三角區域產業規模最大，2020 年達到1,599.7 億元，占比為 39.5%；其次為珠三角區域，2020 年產業規模達到 1,484.60億元，占比為 36.70%，僅次于長三角區域。頭部企業中，2020 年，我國前十大集成電路設計企業長三角共有 6 家、珠三角共有 3 家、京津環渤海共有 1 家；我國銷售額超過一億元的集成電路設計企業長三角共有124家、珠三角共有64家、京津環渤海共有 53 家、中西部共有 48 家，區域集中效應明顯。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 2020 年中國集成電路設計企業區域分布情況年中國集成電路設計企業區

291、域分布情況 數據來源：中國半導體行業協會集成電路設計分會 C、中國集成電路設計行業產品應用分布 從產品應用分布來看，我國集成電路設計行業產品主要分布在通信、消費、計算機、多媒體等領域。其中通信領域芯片銷售規模最大，2020 年銷售規模達1,647.10 億元，占行業總銷售額的 43.12%；消費領域芯片銷售規模次之，2020年銷售規模達 1,063.90 億元，占行業總銷售額的 27.86%。2020 年中國集成電路設計行業產品應用分布年中國集成電路設計行業產品應用分布 數據來源：中國半導體行業協會集成電路設計分會（3）SoC 芯片行業情況及未來發展趨勢 SoC 芯片即系統級芯片，是指將嵌入式

292、中央處理器、數字信號處理器、音視頻編解碼器、電源電路管理系統、存儲器、輸入輸出子系統等關鍵功能模塊或組件進行集成的一種芯片。SoC 芯片將多個模塊或組件集成到一顆芯片中，集合了珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 多顆單一芯片的不同功能，形成一個微小型系統以實現完整的系統功能。與單功能芯片相比，SoC 芯片集成度高、功耗低、性能全面，是當前集成電路設計研發的主流方向，也是各類電子終端設備運算及控制的核心部件。在智能終端設備中，SoC 芯片是實現數據處理與傳輸、音視頻編解碼與輸出、降噪處理等的關鍵部件，其系統設計難度高，電路結構復雜，涉及音視頻、射頻、CPU、軟件等多個技術領域

293、，是決定產品搭載功能多寡、實現性能強弱、最終價格高低的核心部件。近年來，物聯網、人工智能等技術的逐步成熟和普及使終端產品在形態、功能、性能等方面都獲得了質的飛躍，以 TWS 耳機為代表的劃時代產品的出現更是徹底激發了終端應用市場，下游市場的飛速擴張為 SoC 芯片行業帶來了空前的發展機遇和增長潛力。公司的 SoC 芯片產品主要用作各類射頻智能終端、多媒體智能終端的主控芯片，可廣泛運用于藍牙耳機、藍牙音箱、智能物聯終端、健康醫療終端、普通音頻設備等諸多領域。公司 SoC 芯片產品的下游應用市場情況具體如下：藍牙音頻傳輸設備行業 A、藍牙技術簡介 藍牙（Bluetooth）是一種短距離的無線通訊技

294、術，主要運用于固定設備、移動設備之間的數據交換。自 1994 年面世以來，藍牙協議標準經歷了多個版本的跨越式迭代，在性能及功能性方面不斷改善。特別是自 2010 年推出藍牙 4.0 版本之后，藍牙技術聯盟（SIG）陸續了推出 4.1、4.2、5.0、5.1 和 5.2 等版本，藍牙技術在設備兼容性、傳輸距離、傳輸效率、數據傳輸速度、隱私保護程度、功耗和性能方面得到了大幅度提升。2017 年，SIG 正式宣布藍牙技術開始全面支持 Mesh 網狀網絡，提供多個節點間的設備通信網絡。2020 年 1 月，SIG 發布藍牙 5.2 版本及基于該版本的新一代藍牙音頻技術標準LE Audio，該版本最大的

295、亮點是打破了經典藍牙點對點的傳輸模式，支持多重串流音頻、廣播音頻技術，允許智能手機等單一音頻源設備向單個或多個音視頻接收設備間同步進行多重且獨立的音頻串流傳輸。此外，LE Audio 還將通過一系列的規格調整增強藍牙音頻性能，包括縮小延遲、通過LC3 編解碼增強音質等，在低功耗音頻傳輸和存放上帶來了顛覆式的創新，標志著藍牙音頻技術邁入了新的階段?；?LE Audio 強大的技術架構，藍牙技術將珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 使設備間實現穩定性更好、更低功耗、更長使用時間的多點短距通信，從而孕育出功能更豐富、更具競爭力的應用產品。新標準的升級將為藍牙設備及相關集成電路產

296、業帶來全新的應用市場以及持續性的增長空間；伴隨著產品更新換代也對相關廠商形成考驗，預計市場將進一步向擁有較強技術及產品研發能力的頭部企業聚攏。藍牙技術的發展歷程藍牙技術的發展歷程 資料來源：SIG 藍牙技術廣泛應用在音頻傳輸、數據傳輸、位置服務、設備網絡等領域中，可取代數據電纜的傳輸，為優化人們溝通、工作、娛樂方式提供了一種高效、便利的解決方案。截至目前，藍牙技術已成為全球使用量最大的無線技術之一，并保持著高速增長態勢。根據 SIG 統計，2020 年全球藍牙設備出貨量為 40 億臺，預計到 2025 年出貨量將達到 64 億臺，2020-2025 年復合增長率 9.86%。珠海市杰理科技股份

297、有限公司 招股說明書 1-1-108 藍牙技術的主要應用領域藍牙技術的主要應用領域 資料來源：SIG B、藍牙音頻傳輸設備行業概況 藍牙音頻傳輸設備包括藍牙耳機、藍牙音箱等，藍牙技術讓耳機、揚聲器等設備免去了連接線的煩擾，為音頻領域帶來了徹底的變革。根據 SIG 數據，藍牙音頻傳輸是除手機、電腦、平板外的藍牙外圍設備中出貨量占比最高的領域，2020年藍牙音頻傳輸設備出貨量 11 億臺，占總藍牙外圍設備出貨量的 49%。即使目前已達十億量級，預計 2021 年到 2025 年藍牙音頻傳輸設備出貨量仍將保持強勁增長，到 2025 年出貨量將達 17 億臺。在藍牙音頻傳輸設備中，藍牙耳機出貨量最高，

298、預計 2021 年藍牙耳機出貨量占總設備出貨量的 48.69%；藍牙音箱次之，預計 2021 年出貨量約占總出貨量的 26.92%；其他諸如藍牙電視、藍牙助聽設備等設備也因應用場景的不斷深化，擁有良好的發展勢頭。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 全球藍牙音頻傳輸設備出貨量及預測（十億臺）全球藍牙音頻傳輸設備出貨量及預測（十億臺）數據來源：SIG C、藍牙耳機行業情況 藍牙耳機是藍牙技術較早應用的領域之一，最初的藍牙耳機受限于技術因素采用單側入耳式設計，主要滿足司機等群體免持通話的需求。但隨著藍牙技術在安全性、傳輸速率、遠距離傳輸、低功耗、抗干擾等方面實現突破以及市場需求的

299、日新月異，藍牙耳機在產品形態、功能特性等方面均經歷了快速的更新換代。2016 年下半年，隨著蘋果 AirPods 的面世，藍牙耳機進入“TWS”賽道，進而引領藍牙音頻產品進入新一輪的增長。藍牙耳機產品形態不斷演變藍牙耳機產品形態不斷演變 隨著藍牙耳機形態、性能的革新優化，市場規模增速明顯。根據 SIG 統計，2020 年僅入耳式藍牙耳機單個品種的設備出貨量已達 1.52 億部，預計到 2025 年將增加到 5.21 億部，增長潛力巨大。此外，搭載更先進藍牙技術和更成熟芯片珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 解決方案的 TWS 藍牙耳機憑借其優異的佩戴體驗、高分辨率的音頻以及

300、更廣泛的應用場景推動了藍牙耳機需求的擴容，逐漸成為藍牙耳機市場增量的主力貢獻者。根據 CounterpointResearch 統計數據，僅考慮品牌產品，2016 年全球品牌 TWS耳機出貨量僅 918 萬部，2020 年則達到 2.33 億部，連續三年實現接近一倍的強勁增長，年均復合增長率高達 124.45%。全球品牌全球品牌 TWS 耳機出貨量及預測（億部）耳機出貨量及預測（億部）數據來源：Counterpoint Research 根據 Counterpoint Research 統計數據，按照全球 TWS 耳機出貨量除以全球智能手機出貨量計算，2020 年全球 TWS 耳機滲透率僅為

301、17.51%，處于較低水平。未來隨著 TWS 耳機滲透率進一步提升，全球 TWS 耳機市場仍具有良好的增長空間。除此之外，根據高通的調查數據，相比于智能手機換機周期約為 23年，57%的中國消費者和 41%的美國消費者每年更換一次 TWS 耳機，長期來看TWS 耳機更新換代頻率更高，市場空間更為廣闊。TWS 耳機在導入初期，千元級的單品價格在很大程度上抑制了消費需求，但隨著各大廠商的進入，平價化產品的出現讓 TWS 耳機成為了越來越多消費者的選擇。根據高通出具的2020 音頻產品使用現狀調研報告，價格系購買 TWS耳機時關鍵的決定因素，37%的消費者認為與普通無線耳機相比價格昂貴是阻礙其購買

302、TWS 耳機的原因。且在受疫情影響，經濟環境低迷的 2020 年，音頻產品價格在購買決策時的重要性進一步提升了 10%。從實際銷售情況來看，在國內市場中，價格更親民、性價比更高的 TWS 耳機在市場逐漸獲得了更多的市場份額，在市場中占據了主導地位。根據國內知名珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 電商天貓商城 2021 年 3 月 31 日的搜索結果，在天貓商城官網檢索“真無線藍牙耳機”關鍵詞合計可篩選出 11,000 余種相關商品，以價格分類，該等商品主要集中在中低價位區間，其中 0-500 元的 TWS 耳機產品合計 9,000 余種，占所有商品的比例超過 85%。天貓商

303、城天貓商城 TWS 耳機產品價格分布情況耳機產品價格分布情況 數據來源：天貓官網 在天貓商城檢索出的全部 TWS 耳機中，不同價位產品的銷量差異顯著，中低價位產品相對擁有更好的銷售表現。其中，價格在 300 元以下的 TWS 耳機最為暢銷，該等價格區間內熱銷產品的月銷量大多在 4 萬筆以上，部分產品月銷量可達 10 萬筆以上；而價格在 500 元以上的 TWS 耳機銷量相對較小，除 AirPods等個別旗艦級產品外，其他產品月銷量大多在 1 萬筆以下。天貓商城不同價位天貓商城不同價位 TWS 耳機產品銷量情況耳機產品銷量情況 數據來源：天貓官網 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-

304、112 D、藍牙音箱行業情況 藍牙音箱是藍牙音頻的另一重要應用領域。經過近幾年的迅速擴張，藍牙音箱市場曾經歷了一段嚴重同質化競爭的時期，而隨著競爭的加劇，各大廠家陸續推出了在應用領域等方面更具有針對性的藍牙音箱品種，以尋求差異化的細分市場，其中產品功能增多、定制化的產品設計是兩大明顯趨勢。目前，行業內的各種類藍牙音箱產品往往具有不同的附加功能、個性化的外觀造型，該等產品通常是針對不同群體、不同場景的消費需求而產生的定制化設計，在功能、體積、性能等方面具有不同的側重。市場上市場上各種類藍牙音箱產品概覽各種類藍牙音箱產品概覽 數據來源：公開資料整理 隨著人工智能技術的進步和語音識別準確性的提升，目

305、前藍牙音箱正朝向智能音箱的形式不斷升級，逐漸成為目前人們通過語音交互的方式與智能家居產品進行溝通的重要載體，扮演著智能家庭控制中心的角色，并會伴隨智能家居的普及進一步開拓出更大的市場。根據Statista統計，2015-2017年間全球智能音箱出貨量增速高達300%以上，隨后增速有所下降但仍保持強勁增長勢頭，2018 年、2019 年分別增長 58.4%和46.4%，出貨量達 0.98 億件和 1.37 億件。根據高通出具的2020 音頻產品使用現狀調研報告，2020 年智能音箱在智能家居控制中的應用排名已從第 12 位上升至第 8 位，有 51%的受訪者表示已擁有智能音箱，與去年同期相比增長

306、 16%，智能音箱在智能家居應用中的地位提升顯著。預計至 2025 年，全球智能音箱出貨量將保持高速增長態勢并達到 4 億件的總量水平。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 全球智能音箱出貨量及預測（百萬臺）全球智能音箱出貨量及預測（百萬臺）數據來源：Statista 具體到中國，我國智能音箱出貨量及用戶人數預計將繼續保持快速增長。根據 Canalys 統計數據，2019 年我國智能音箱出貨量 5,200 萬臺，相比 2018 年增長超過一倍，2020 年、2021 年出貨量則有望達到 6,030 萬臺、7,300 萬臺，預計同比增長率 16%、21%。然而，我國目前智能音箱

307、的滲透率仍然較低，根據eMarketer 統計，2019 年中國以近 0.86 億人的智能音箱用戶規模排名全球第一，但普及率不足 10%，遠落后于全球主要發達國家美國（26%）、英國（22%），主要原因系我國用戶的習慣尚未養成，智能音箱的使用場景尚在持續拓展。與此同時，2019 年全球主要國家智能音箱用戶普及率最高的美國也僅達到 26%。隨著應用場景的拓展以及單位成本的下降，全球尤其是中國的智能音箱行業將迎來新一輪的增長。2019 年全球主要國家智能音箱用戶規模和普及率年全球主要國家智能音箱用戶規模和普及率 數據來源：eMarketer 珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-114

308、智能物聯終端行業 物聯網技術是指通過信息傳感設備，按約定的協議，將任何物體與網絡相連接，物體通過信息傳播媒介進行信息交換和通信，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監管等功能。隨著藍牙、WiFi、紅外數據傳輸等短距無線通信技術的完善、普及和升級，物聯網技術正為人們的日常生活帶來變革，萬物互聯的時代即將到來。根據全球移動通信系統協會數據，2019 年全球物聯網連接數已達 120 億臺，合計總收入為 3,430 億美元，預測到 2025 年，全球物聯網總連接數規模將達到240 億臺，并可實現 9,060 億美元收入，連接數規模和收入的年復合增長率分別高達 12.2%和 17.6%。公司的智能物聯終端芯片

309、主要運用于家用物聯終端、智能可穿戴等細分行業。A、家用物聯終端行業 家用物聯終端是指以家庭為中心應用場景，為消費者提供強交互性、強延伸性、強連接性智能化生活服務的終端設備，包括智能家居、智能家用安防、智能照明等子領域，旨在提升人們居住的體驗，創造更加便捷、舒適、安全、節能的家庭生活環境。近年來，相關基礎設施的更新換代奠定了家用物聯網的發展基礎，越來越多的智能化終端進入到人們的家庭生活中，加速了人們日常生活的全面智能化升級。根據艾瑞咨詢統計，2019 年中國家用物聯網行業整體市場規模已達3,608 億元，較 2016 年市場規模增長 35.27%。在家用物聯網應用中，智能家用安防領域占據了舉足輕

310、重的位置，涵蓋智能攝像頭、智能門鎖、智能門鈴等具體應用，為家庭生活的可視化、安全性等帶來了巨大的便利。自 2016 年以來，中國智能家用安防產品銷量與市場規模均保持高速增長態勢，行業整體取得長足發展。根據艾瑞咨詢統計，2019 年，智能攝像頭、智能門鎖、可視門鈴銷量分別達到 4,881.0 萬臺、1,159.8 萬臺和 161.1 萬臺，合計銷量同比增長 31.7%。未來，全新的應用場景以及產品成本的進一步降低將繼續推動智能家用安防的普及，預計到 2022 年市場規模將達到 392.9 億元，2020-2022 年年均復合增長率達 13.5%，智能家用安防行業前景廣闊。珠海市杰理科技股份有限公

311、司 招股說明書 1-1-115 中國智能家用安防市場規模及預測（億元）中國智能家用安防市場規模及預測（億元）數據來源：艾瑞咨詢 B、智能可穿戴行業 智能可穿戴設備指整合在服裝、飾品、隨身物品中，可以舒適穿戴的智能電子設備。通過連接互聯網，并結合傳感器及各類軟件應用，智能可穿戴設備可實現數據監測、數據分析、智能交互等功能，其應用場景覆蓋運動測量、社交活動、休閑娛樂、定位導航、移動支付等諸多領域。目前市場上智能可穿戴設備的主要形態包括耳戴式設備、智能手表、智能手環、頭戴式顯示器、智能服裝等。根據 Gartner 統計，到 2022 年，全球消費者在智能可穿戴設備上的支出合計可達 938.58 億美

312、元，預計將較 2019 年增長 476.64 億美元，三年間實現 103.18%的增幅。其中，智能手表是除耳戴式設備外的第二大智能可穿戴設備的消費領域，隨著人們對健康和健身的重視以及兒童智能手表市場的出現，新用戶不斷涌入，預計到 2022 年，智能手表市場規?？蛇_ 313.4 億美元，2019 年至 2022 年預計將實現 19.20%的年均復合增長率，市場增長潛力較大。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 全球全球智能可穿戴終端設備支出（億美元）智能可穿戴終端設備支出（億美元）數據來源：Gartner 健康醫療終端行業 公司的健康醫療終端芯片主要運用于家庭健康醫療設備，包括

313、血壓計、額溫槍、血氧儀、胎心儀、體脂秤、測溫儀等。相較于大型醫療設備，該等健康醫療設備同時兼具了醫療器械的醫用屬性以及常用品的消費品屬性，并憑借其操作簡單、體積小巧、攜帶方便等特點，逐漸成為了廣受大眾歡迎的家庭常用品。近年來，家用健康醫療設備普及迅速，人口老齡化、高慢性病患病率等因素催化了我國家用健康醫療設備市場的發展。僅從高血壓及糖尿病來看，我國目前高血壓患病率為 23.2%、糖尿病患病率為 11.2%，已成為全球糖尿病人新增及總數最多的國家；具體到特定人群，我國有超過 1.8 億的老年人患有慢性病，帶病生存的老年人占群體總數的 75%以上。鑒于慢性病需要常年跟蹤監測，龐大的患病人群促使家用

314、醫療設備需求不斷增長。根據 中國醫療器械行業藍皮書（2021）統計，2020 年我國家用醫療設備市場規模為 1,521 億元，同比增加 27.9%。此外，在全球防控新冠肺炎疫情的背景下，測溫槍、血氧儀等基本檢測終端的需求量日益遞增，亦加劇了家用醫療設備市場的爆發。未來，隨著國內消費水平不斷升級、老齡化程度加深、新冠肺炎疫情下健康檢測習慣的逐步形成，加之居民健康管理意識增強，市場有望進一步提升對家庭健康管理的關注，為家用醫療設備帶來更大的增長的空間。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-117 中國家用醫療設備行業市場規模及同比增速中國家用醫療設備行業市場規模及同比增速 數據來源：中國

315、醫療器械行業藍皮書（2021）在家用健康醫療終端的發展過程中，智能化是必然的趨勢。除基本的量測功能外，智能家用健康醫療設備擁有強大的計算、處理功能，還可將量測數據上傳到云端，生成專屬健康報告，并且支持同時對多名家庭成員進行健康管理。對比傳統產品，智能家用醫療產品的軟硬件配置全面升級，有望憑借數據存儲量大、分析結果準確、即時反饋能力強等優勢，在未來持續擴大市場份額，并進一步帶動上游芯片等行業的發展。普通音頻終端行業 公司的普通音頻芯片主要包括不含射頻傳輸功能的語音播放芯片以及語音玩具芯片，下游產品主要為多媒體音箱、MP3、車載音箱、Type-C 有線耳機等音響設備以及智能語音玩具等。近年來，隨著

316、我國消費者精神文化需求的提高以及智能終端產品的普及，音響設備應用場景不斷增加，音響設備不斷向小型化、便攜化、無線化、智能化發展。根據中商產業研究院預測，2016 年我國主要電子音響產品總產值約 3,074 億元，2022 年對應總產值將達 4,032 億元，年均復合增長率 4.63%，音響市場整體將呈現穩定發展態勢。與此同時，語音玩具、電子賀卡等新興產品的出現拓展了音頻產品的應用邊界，也對產品本身提出了更高要求，功能多樣、性能優秀的音頻產品層出不窮，為多媒體音頻行業注入了新的活力，行業整體向好。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-118 3、集成電路設計行業技術水平及特點、集成電路

317、設計行業技術水平及特點 集成電路設計需要綜合考慮多個性能指標，實現產品的最優化設計。從整體來看，行業技術主要包括 IP 核和細分領域內的各種專門技術。IP 核是指形式為邏輯單元、數?；旌蠁卧刃酒O計中可重用的功能模塊，具有可重用性、通用性、可移植性等特點。設計人員以 IP 核為基礎進行設計，可以有效地縮短設計所需的周期，獲得比傳統的模塊設計方法提高多倍的效率，贏得先機。此外，IP 核還可以發揮最新工藝技術優勢，減少開發風險。具體到 SoC 芯片設計領域，SoC 芯片是實現數據處理與傳輸、音視頻編解碼與輸出、降噪處理等功能的關鍵部件，其系統設計難度高，電路結構復雜，涉及音視頻、射頻、CPU、軟

318、件等多個技術領域，是決定產品搭載功能多寡、實現性能強弱、最終價格高低的核心部件，因此，SoC 芯片設計對研發人員的整體要求較高。此外，由于下游產品主要運用于消費電子市場，行業技術標準更新迭代速度較快，新技術、新功能、新需求的出現需要設計廠商保持快速的響應能力，特別是智能物聯網技術、下一代藍牙音頻技術 LE Audio 等新興技術的出臺，極大的豐富了終端產品的功能范圍及應用場景，也使 SoC 芯片在性能、功耗、集成度等多方面有了更高的標準，對行業技術研發提出了更高的要求。（四）發行人自身的創新、創造、創意特征；科技創新、模式創新、業態創新（四）發行人自身的創新、創造、創意特征；科技創新、模式創新

319、、業態創新和新舊產業融合情況和新舊產業融合情況 1、發行人的創新、創造、創意特征、發行人的創新、創造、創意特征 公司自成立以來一直專注于集成電路設計領域，始終堅持自主研發、持續創新的發展戰略。截至 2021 年 9 月 30 日，公司擁有授權發明專利 154 項（含 3 項境外發明專利）、集成電路布圖設計 58 項以及軟件著作權 110 項。公司在藍牙音頻領域深耕多年，始終堅持緊貼市場需求進行自主創新研發，以每年迭代升級2-4 個系列的速度持續推出市場熱銷產品，升級用戶體驗。集成電路設計行業是智力密集型行業，需要大量具有完善專業知識及豐富設計經驗的技術人才。公司擁有一支經驗豐富、極具創新意識、

320、具備創造力的研發團隊，在 IC 設計領域積淀了豐富的研發經驗。截至 2021 年 9 月 30 日，公司擁有研發人員 295 人，占員工總數的 72.84%，其中核心研發人員大部分擁有十年以上的從業經驗，具備深厚的SoC設計知識以及豐富的研發經驗。2018年12月，珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-119 公司獲批設立廣東省博士工作站，通過引進高層次創新型人才，組建高水平 IC設計人才團隊，進一步增強研發實力和創新能力。公司形成了以專有技術為主的核心技術體系和技術創新體系。憑借深厚的技術底蘊和豐富的技術經驗，公司掌握了系統架構和處理器設計技術、超低功耗技術、藍牙 BLE 技術、藍

321、牙 TWS 技術、WiFi 技術、高性能音頻 ADC/DAC 技術、高性能主動降噪（ANC）技術、雙麥克風 ENC 技術、圖像處理技術、視頻編解碼技術、語音識別及視覺處理技術等多項核心技術。公司已實現芯片設計相關的核心架構、音視頻算法以及自有 IP 等核心技術的高度自主可控。通過持續技術創新，公司芯片設計實現了集成度高、針對性強、開發靈活，芯片性能不斷提升的同時所需資源持續優化，產品成本持續降低。2、科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況、科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況 公司采用 Fabless 模式經營，專注于集成電路的研究、開發和銷售。根據國家統計局戰略性新興產業分

322、類（2018），公司所處集成電路設計行業屬于國家戰略性新興產業“新一代信息技術產業”的重要組成部分。此外，根據國家統計局新產業新業態新商業模式統計分類（2018），集成電路設計屬于“互聯網與現代信息技術服務（05）”大類之“現代信息技術服務（0506）”之“集成電路設計（050604）”，公司主營業務屬于新產業、新業態、新模式。隨著信息技術加速向網絡化、智能化和服務化的方向發展，以萬物互聯、移動互聯網、云計算、大數據、人工智能等為代表的新一代信息技術正廣泛滲透到經濟社會的各個領域，成為戰略性新興產業發展的重要方向。新一代信息技術與傳統產業的深度融合，將促進制造模式、生產組織方式、產業形態的深刻

323、變革。經過多年發展，公司在 SoC 芯片領域積累了豐富的技術經驗和成果，公司通過將核心技術應用于主營業務和產品中，顯著提升了芯片的集成度、傳輸速度、音質、可靠性等性能，降低了產品功耗。在物聯網和人工智能等技術加速普及的背景下，公司持續為智能終端產品提供高規格、高靈活性與高性價比平衡的主控平臺芯片和“SoC 解決方案”一站式服務，促進了新舊產業的加速融合，為建立自主可控的 SoC 芯片產業生態發揮了獨特作用。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-120（五）發行人的市場地位及技術水平特點、行業內的主要企業及發行人競爭優（五）發行人的市場地位及技術水平特點、行業內的主要企業及發行人競爭優

324、勢與劣勢、行業發展態勢以及面臨的機遇與挑戰勢與劣勢、行業發展態勢以及面臨的機遇與挑戰 1、發行人的市場地位、發行人的市場地位 我國 IC 設計行業市場化程度高，企業數量眾多，市場競爭較為激烈。根據中國半導體行業協會集成電路設計分會的統計，2020 年末我國共有 2,218 家 IC設計企業；同時，國外眾多 IC 設計企業也不斷進入國內市場，市場競爭日趨加劇。具體到 SoC 芯片設計行業，市場主要由以公司、恒玄科技等為代表的境內廠商，以高通為代表的歐美廠商，以聯發科、瑞昱為代表的臺系廠商組成，市場份額多由掌握核心技術的優質企業占據，頭部聚集效應明顯。公司是藍牙音頻芯片的主要提供商，也是藍牙音頻產

325、品的推廣者和普及者。根據 SIG 發布的數據，2018-2020 年全球藍牙音頻傳輸設備出貨量共 32 億臺，而同期公司藍牙音頻芯片銷量累計超過 27 億顆（大部分藍牙耳機配備 2 顆主控芯片），市場地位顯著，公司產品的大規模應用引領著全球藍牙音頻產品的普及化風潮。與此同時，依托平臺化研發優勢，公司實現產品線快速拓展及新應用領域快速切入，近年來已成為智能物聯終端芯片、健康醫療終端芯片領域的主要市場參與者和競爭者。自成立以來，公司多款系列產品榮獲“中國芯”稱號，并多次獲得“中國半導體創新產品和技術”等獎項，產品性能和市場表現得到行業權威認可。目前，公司產品已進入包括小米、傳音、QCY、奮達科技、

326、山水音響、貓王、凌度、任我游、惠普、飛利浦、夏新、聯想、摩托羅拉、先科等在內的眾多知名終端品牌廠商，產品受到市場廣泛歡迎。2、發行人技術水平特點、發行人技術水平特點 發行人技術水平及特點參見本節之“七、發行人技術和研發情況”。3、行業內主要企業情況、行業內主要企業情況 報告期內，公司的主要產品為藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片、智能物聯終端芯片、健康醫療終端芯片和普通音頻芯片。在該等領域中，公司的主要競爭對手如下表所示：序號序號 地區地區 公司簡稱公司簡稱 主要產品應用領域主要產品應用領域 1 境外 高通 手機、通信、物聯網、汽車電子、藍牙等 2 聯發科 手機、平板電腦、藍牙、GPS 等 珠海市杰理

327、科技股份有限公司 招股說明書 1-1-121 序號序號 地區地區 公司簡稱公司簡稱 主要產品應用領域主要產品應用領域 3 瑞昱 通訊網絡、電腦周邊、多媒體等 4 安霸股份 攝像機、電視廣播與安防監控等 5 德州儀器 包括射頻智能終端在內的眾多領域 6 境內 恒玄科技 智能音頻終端等 7 中科藍訊 藍牙耳機、藍牙音箱等 8 炬芯科技 藍牙音頻、便攜式音視頻等 9 博通集成 5.8G 產品、WiFi 產品、藍牙數傳、藍牙音頻、無線麥克風等 10 富瀚微 安防視頻監控多媒體等 11 國科微 廣播電視、智能監控等 12 晶晨股份 智能機頂盒、智能電視、AI 音視頻系統終端等 該等主要競爭對手的具體情況

328、如下：（1）境外主要競爭對手 高通 高通（QCOM.O，美國）創立于 1985 年，總部設于美國加利福尼亞州圣迭戈市，為納斯達克上市公司，從事數字芯片的設計、開發及銷售，其中包括移動處理器、芯片組、基帶芯片、調制解調器。2015 年 8 月，高通收購了總部位于英國的芯片公司 CSR，CSR 主要產品為藍牙芯片、GPS 芯片，產品應用在音頻、家庭娛樂、物聯網、可穿戴設備及健身設備等領域。根據其披露的定期報告，2020財年，高通實現營業收入 235.31 億美元，凈利潤 51.98 億美元。聯發科 聯發科（2454.TW，中國臺灣）成立于 1997 年，總部位于中國臺灣，主要產品為手機芯片、平板電

329、腦芯片、藍牙音頻芯片、WiFi 芯片、GPS 芯片、NFC芯片、多模無線充電芯片、可穿戴裝置芯片、物聯網芯片等。聯發科已在臺灣證券交易所上市。2017 年聯發科收購了主營產品為藍牙音頻芯片的絡達科技股份有限公司，收購后雙方整合資源共同拓展物聯網市場。根據其披露的定期報告，2020 年度，聯發科實現營業收入 3,221.46 億新臺幣，凈利潤 414.39 億新臺幣。瑞昱 瑞昱（2379.TW，中國臺灣）成立于 1987 年，總部位于中國臺灣，為臺灣證券交易所上市公司，是知名的 IC 設計公司。瑞昱產品涵蓋通訊網絡、計算機外設及多媒體集成電路，應用領域廣泛。根據其披露的定期報告，2020 年度，

330、瑞昱實現營業收入 777.59 億元新臺幣，凈利潤 87.94 億元新臺幣。珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書 1-1-122 安霸股份 安霸股份（AMBA.O，美國）成立于 2004 年，總部位于美國，主要提供低功耗、超高畫質影音壓縮與影像處理半導體的解決方案。該公司已在美國納斯達克證券交易所上市。根據其披露的定期報告，2021 財年，安霸股份實現營業收入 2.23 億美元，凈利潤-0.60 億美元。德州儀器 德州儀器（TXN.O，美國）成立于 1930 年，總部位于美國，主要提供模擬技術、數字信號處理器（DSP）、微處理器（MCU）和相關解決方案。該公司已在美國納斯達克證券交易所上市。

331、根據其披露的定期報告，2020 年度，德州儀器實現營業收入 144.61 億美元，凈利潤 55.95 億美元。（2）境內主要競爭對手 恒玄科技 恒玄科技（688608.SH）成立于 2015 年，總部位于上海市，主要從事智能音頻 SoC 芯片的研發、設計與銷售，產品應用于智能藍牙耳機、Type-C 耳機、智能音箱等低功耗智能音頻終端，該公司已于2020年12月于上海證券交易所上市。根據其披露的定期報告，2020 年度，恒玄科技實現營業收入 10.61 億元，凈利潤1.98 億元。中科藍訊 中科藍訊成立于 2016 年，總部位于廣東省深圳市，主要從事無線音頻 SoC芯片的研發、設計與銷售，主要產

332、品包括 TWS 藍牙耳機芯片、非 TWS 藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片等。根據其披露的招股說明書，2020 年度，中科藍訊實現營業收入 9.27 億元，凈利潤 2.04 億元。炬芯科技 炬芯科技（688049.SH）成立于 2014 年，總部位于廣東省珠海市，公司的主要產品為藍牙音頻 SoC 芯片系列、便攜式音視頻 SoC 芯片系列、智能語音交互SoC 芯片系列等。根據其披露的招股說明書，2020 年度，炬芯科技實現營業收入 4.10 億元，凈利潤 0.36 億元。博通集成 博通集成（603068.SH）成立于 2004 年，總部位于上海市，主要從事無線通珠海市杰理科技股份有限公司 招股說明書

333、1-1-123 訊集成電路芯片的研發與銷售，具體類型分為無線數傳芯片和無線音頻芯片，產品應用類別主要包括 5.8G 產品、WiFi 產品、藍牙數傳、通用無線、對講機、廣播收發、藍牙音頻、無線麥克風等。根據其披露的定期報告，2020 年度，博通集成實現營業收入 8.09 億元，凈利潤 0.33 億元。富瀚微 富瀚微（300613.SZ）成立于 2004 年，總部位于上海市，主要產品為安防視頻監控多媒體處理芯片及數字接口模塊。該公司已于 2017 年 2 月在深圳證券交易所上市。根據其披露的定期報告，2020 年度，富瀚微實現營業收入 6.10 億元，凈利潤 0.90 億元。國科微 國科微（300672.SZ）成立于 2008 年，總部位于湖南省長沙市，主要產品包括廣播電視系列芯片、智能監控系列芯片等。該公司已于 2017 年 7 月在深圳證券交易所上市。根據其披露的定期報告，2020 年度，