榕基軟件：首次公開發行股票招股說明書摘要.PDF

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1、 福建榕基軟件股份有限公司 福建榕基軟件股份有限公司 FUJIAN RONGJI SOFTWARE Co.,Ltd.（福建省福州市鼓樓區銅盤路福州軟件園產業基地）（福建省福州市鼓樓區銅盤路福州軟件園產業基地）首次公開發行股票 招股說明書摘要 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（四川省成都市東城根上街 95 號）（四川省成都市東城根上街 95 號）福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-2 發行人聲明 本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載于巨潮網站（）。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱

2、讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發

3、行股票招股說明書摘要 1-2-3第一節第一節 重大事項提示重大事項提示 1、本次發行前滾存利潤分配的安排、本次發行前滾存利潤分配的安排 公司于 2010 年 2 月 26 日召開 2009 年年度股東大會，會議審議通過了 關于首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案，決定如本次公司股票發行成功，股票發行前公司未分配利潤由發行后的所有新老股東共享。2、本次發行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定股份的承諾、本次發行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定股份的承諾（1）公司控股股東魯峰和股東侯偉、魯波、楊學圓承諾：自發行人股票在深圳證券交易所上市交易之日起 36 個月內不轉讓或者委托他人管理其本次公開發

4、行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。（2）公司其他股東湯四湖、劉景燕、張之戈、左建中、王捷、趙堅、陳明平、萬孝雄、靳誼、賓壯興承諾：自發行人股票在深圳證券交易所上市交易之日起 12 個月內不轉讓或者委托他人管理其本次公開發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。（3）在本公司任董事、監事、高級管理人員的股東魯峰、侯偉、張之戈、王捷、陳明平、萬孝雄、楊學圓承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓其所持有的本公司股份；申報離職 6 個月后的 12 個月內通過證券交易所掛牌交易出售的發行人股票數量占

5、其所持有發行人股票總數的比例不超過 50%。3、公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：、公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：（1）競爭因素對公司盈利能力的影響 目前，公司在電子政務、信息安全、質檢三電工程、協同管理四個領域取得了一定的競爭優勢，同時也面臨著較大的市場競爭壓力：第一，軟件產業在我國尚處于發展初期，屬于國家大力扶持的朝陽行業，各類大小軟件企業大量涌現，國內軟件市場競爭激烈；第二，隨著技術的進步和用戶需求的變化，軟件產品更新換代的速度加快，市場競爭加??；第三，公司所從事的質檢三電工程企業端軟件的運維服務業務需要經過國家質檢總局招標許可才能經營，目前允許從事該項業

6、務的公司只有九城網絡技術集團有限公司、本公司及北京信城通數碼科技有限公司三家，如國家質檢總局放開該項業務，該細分市場的競爭對手將有所增加。福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-4公司募集資金投資項目主要圍繞公司原來具有競爭優勢和先發優勢的細分市場展開，但仍不排除上述細分市場競爭局面發生對公司不利變化的可能，從而對公司的盈利能力產生一定的影響。（2）募集資金投資項目新增折舊、攤銷及費用性支出對公司盈利能力的影響 本次募集資金投資項目將在軟硬件、場地、實施費用等方面進行較大規模的投資，所形成的固定資產、無形資產、長期待攤費用及發生的其他費用在項目計算期內（項目計算期為

7、7 年，前 2 年為建設期）的折舊、攤銷及費用性支出合計為 23,178 萬元。具體情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 建設期建設期 達產后達產后 合計合計 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 折舊、攤銷及費用性支出 9753,115 4,3194,3194,3194,2311,900 23,178預期營業收入 4,1057,728 16,51520,32324,28326,59528,817 128,366若募集資金投資項目能達到預期收益水平，本次募集資金投資項目在項目計算期內將產生 128,366 萬元的營業收入（詳見上表），可以消化同期的折舊、攤銷及費用性支出。若募集資金投資

8、項目不能達到預期的收益水平，根據募集資金投資項目可行性研究報告預期的毛利率水平，要消化上述合計 23,178 萬元的折舊、攤銷及費用性支出，募集資金投資項目需產生營業收入 33,100.54 萬元，即項目計算期內平均每年需產生營業收入 4,728.65 萬元以消化上述折舊、攤銷及費用性支出。若募集資金投資項目產生的營業收入不能消化上述折舊、攤銷及費用性支出，則公司的經營業績將受到不利影響。公司將繼續努力開拓市場，依靠現有業務營業收入的增長來消化上述折舊、攤銷及費用性支出，確保公司未來經營業績的穩定。（3）稅收政策變動風險 報告期內，公司及子公司按國家相關規定享受了企業所得稅稅率優惠、增值稅退稅

9、、免征營業稅等稅收優惠政策，具體情況如下：福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-5企業所得稅 根據財政部、國家稅務總局、海關總署下發的關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知（財稅200025 號），國家發改委、信息產業部、商務部、國家稅務總局下發的國家規劃布局內重點軟件企業認定管理辦法（發改高技20052669 號），財政部、國家稅務總局下發的關于企業所得稅若干優惠政策的通知（財稅20081 號）的規定，國家規劃布局內重點軟件企業，如當年未享受免稅優惠的，減按 10%的稅率征收企業所得稅。2002 年至2009 年，公司連續 8 年被國家發改委、工

10、業和信息化部（原信息產業部）、商務部和國家稅務總局四部委聯合評定為“國家規劃布局內重點軟件企業”，公司享受 10%的優惠企業所得稅稅率。根據中華人民共和國企業所得稅法（主席令第 63 號），科技部、財政部、國家稅務總局下發的關于印發高新技術企業認定管理辦法的通知（國科發火2008172 號）的規定，國家需要重點扶持的高新技術企業，減按 15%的稅率征收企業所得稅。浙江榕基 2008 年 9 月 19 日被認定為高新技術企業，享受 15%的優惠企業所得稅稅率。根據上海市地方稅務局長寧區分局2006年11月17日滬稅長企免字（2006）第 12-05 號文，上海榕基 2007 年 1 月 1 日至

11、 2009 年 12 月 31 日減半征收企業所得稅。增值稅 根據財政部、國家稅務總局、海關總署下發的關于鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知（財稅200025 號文）的規定，公司及子公司上海榕基、浙江榕基及福州創華銷售的自行開發生產的軟件產品，按 17%的法定稅率征收增值稅后，對實際稅負超過3%的部分實行即征即退的優惠政策，此項增值稅優惠政策可享受到 2010 年年底。營業稅 根據財政部財稅字1999273 號關于加強技術創新，發展高科技，實現產業化的決定有關稅收問題的通知，自 1999 年 10 月 1 日起，對單位和個人從事技術轉讓、技術開發業務和與之相關的技術咨詢、技術

12、服務業務取得的收入，經主管稅務機關審核后，免征營業稅。公司技術轉讓、技術開發業務及相關咨詢服務收入免征營業稅。福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-6報告期內公司主要稅種優惠金額及占當期凈利潤的比例見下表：單位：萬元單位：萬元 稅種稅種（注（注 1）2010 年年 1-6 月月 2009 年度年度 稅收優惠稅收優惠金額金額 對凈利潤的對凈利潤的影響額影響額（注（注 4）占當期凈占當期凈利潤比例利潤比例稅收優惠稅收優惠金額金額 對凈利潤的對凈利潤的影響額影響額 占當期凈占當期凈利潤比例利潤比例企業所得稅（注 2）-（注 3）-227.76227.76 4.72%增值稅

13、 359.92 359.92 14.49%581.12581.12 12.04%營業稅 50.07 42.56 1.71%285.27256.74 5.32%合計合計 409.99 402.4816.20%1,094.151,065.62 22.08%稅種稅種（注（注 1）2008 年度年度 2007 年度年度 稅收優惠稅收優惠金額金額 對凈利潤的對凈利潤的影響額影響額 占當期凈占當期凈利潤比例利潤比例稅收優惠稅收優惠金額金額 對凈利潤的對凈利潤的影響額影響額 占當期凈占當期凈利潤比例利潤比例企業所得稅（注 2）213.00 213.00 5.42%204.67204.67 5.80%增值稅

14、353.73 353.73 9.00%697.32697.32 19.74%營業稅 210.15 189.14 4.81%177.04159.34 4.51%合計合計 776.88 755.8719.23%1,079.031,061.33 30.05%注 1：各稅種優惠金額為母公司及其子公司上海榕基、浙江榕基、福州創華所享受的稅收優惠金額之和。注 2：企業所得稅優惠中，母公司的企業所得稅優惠是與一般高新技術企業 15%的稅率相比較；上海榕基、浙江榕基和福州創華報告期內利潤總額合計數較小，所享受的企業所得稅優惠金額較少，其企業所得稅優惠是與一般企業的稅率相比較。注 3：2010 年 1-6 月，

15、母公司、浙江榕基為高新技術企業，按 15%的稅率計算利潤表中的企業所得稅，上海榕基、福州創華按 25%的稅率計算利潤表中的企業所得稅，企業所得稅優惠金額為 0。注 4：企業所得稅、增值稅優惠對凈利潤的影響額即為稅收優惠金額；營業稅優惠因直接抵減營業成本，故其對凈利潤的影響額應為扣除所得稅影響后的余額，即：營業稅優惠對凈利潤的影響額營業稅優惠金額*（1當年所得稅稅率）。報告期內，公司所享受的稅收優惠金額占凈利潤一定比例，對公司業績有一定影響。雖然公司所享受的上述稅收優惠政策具有一定的穩定性和持續性，預計未來調整的可能性較小，但如果國家調整上述稅收優惠政策，或公司及子公司未來不能被持續認定為國家規

16、劃布局內重點軟件企業及高新技術企業，將會對公司經營業績產生一定的影響。福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-7第二節第二節 本次發行概況本次發行概況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數、占發行后總股本的比例 2,600 萬股，占發行后總股本的 25.07%發行價格 37.00 元/股 發行市盈率 81.32 倍（每股收益按 2009 年度扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 2.68 元 發行后每股凈資產 10.70 元（按 2010 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司的股東權益加上本

17、次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 3.46（按發行后預計每股凈資產計算）發行方式 網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）本次發行股份的流通限制和鎖定安排（1）公司控股股東魯峰和股東侯偉、魯波、楊學圓承諾：自發行人股票在深圳證券交易所上市交易之日起 36 個月內不轉讓或者委托他人管理其本次公開發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。（2）公司其他股東湯四湖、劉景燕、張之戈、左建中、王捷、趙堅、陳明平、萬孝雄、靳誼、賓壯興承諾：自發行人

18、股票在深圳證券交易所上市交易之日起 12 個月內不轉讓或者委托他人管理其本次公開發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。（3）在本公司任董事、監事、高級管理人員的股東魯峰、侯偉、張之戈、王捷、陳明平、萬孝雄、楊學圓承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓其所持有的本公司股份；申報離職 6 個月后的 12 個月內通過證券交易所掛牌交易出售的發行人股票數量占其所持有發行人股票總數的比例不超過 50%。承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額 96,200.00 萬元 預計募集資金凈額 90,109.00 萬元 發行費

19、用概算 6,091.00 萬元 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-8第三節第三節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本資料一、發行人基本資料 中文名稱 福建榕基軟件股份有限公司 英文名稱 Fujian Rongji Software Co.,Ltd.注冊資本 7,770 萬元 法定代表人 魯峰 成立日期 1993 年 10 月 22 日 住 所 福州市鼓樓區銅盤路福州軟件園產業基地 郵政編碼 350003 電 話 059187860988 傳 真 059187862566 互聯網網址 電子信箱 二、發行人歷史沿革及改制重組情況二、發行人歷史沿革及改制重組

20、情況（一）發行人的設立方式 本公司前身為福建榕基軟件開發有限公司，成立于1993年10月22日。2007年 10 月 23 日，榕基有限以 2007 年 8 月 31 日經審計的凈資產 8,073.01 萬元為基數，按約 1:0.9625 的比例折合成 7,770 萬股，整體變更設立為福建榕基軟件股份有限公司，并在福建省工商行政管理局辦理了工商變更登記，企業法人注冊登記號為 350000100001214，法定代表人魯峰，注冊地址為福建省福州市鼓樓區銅盤路福州軟件園產業基地，注冊資本為 7,770 萬元。（二）發起人及其投入的資產內容 公司發起人共 14 名自然人，分別為魯峰、侯偉、湯四湖、劉

21、景燕、張之戈、左建中、王捷、魯波、陳明平、趙堅、萬孝雄、靳誼、楊學圓、賓壯興。截至本招股說明書簽署日，上述發起人持股情況如下表：福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-9序號序號 股東姓名股東姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）占股本總額的比例（占股本總額的比例（%）1 魯 峰 3,400.92943.77 2 侯 偉 1,881.11724.21 3 湯四湖 388.5005.00 4 劉景燕 316.2394.07 5 張之戈 310.8004.00 6 左建中 233.1003.00 7 王 捷 224.5532.89 8 魯 波 208.2362.68 9

22、趙 堅 188.0342.42 10 陳明平 188.0342.42 11 萬孝雄 124.3201.60 12 靳 誼 124.3201.60 13 楊學圓 119.6581.54 14 賓壯興 62.1600.80-合合 計計 7,770.000100.00 公司為整體變更的方式設立，公司設立前后資產和實際從事的業務均未發生變化。2007 年 10 月 14 日，發行人會計師出具了天健華證中洲驗（2007）GF字第 020021 號驗資報告，驗證公司注冊資本實收金額為 7,770 萬元，各發起人均已繳足其認購的股份。三、發行人股本的情況三、發行人股本的情況（一）總股本、本次發行的股份、股份

23、流通限制和鎖定安排 發行人本次發行前總股本 7,770 萬股。本次發行 2,600 萬股，約占本次發行后總股本的 25.07%。本次發行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定股份的承諾：1、公司控股股東魯峰和股東侯偉、魯波、楊學圓承諾：自發行人股票在深圳證券交易所上市交易之日起 36 個月內不轉讓或者委托他人管理其本次公開發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。2、公司其他股東湯四湖、劉景燕、張之戈、左建中、王捷、趙堅、陳明平、福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-10萬孝雄、靳誼、賓壯興承諾：自發行人股票在深圳證券交易所上市交易之日起12 個月內不轉讓

24、或者委托他人管理其本次公開發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購其持有的股份。3、在本公司任董事、監事、高級管理人員的股東魯峰、侯偉、張之戈、王捷、陳明平、萬孝雄、楊學圓承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓其所持有的本公司股份；申報離職 6 個月后的 12 個月內通過證券交易所掛牌交易出售的發行人股票數量占其所持有發行人股票總數的比例不超過 50%。（二）公司股東持股數量及比例 1、發起人持股數量及比例、發起人持股數量及比例 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）占股本總額的比例（占股本總額的比

25、例（%）1 魯 峰 3,400.92943.77 2 侯 偉 1,881.11724.21 3 湯四湖 388.5005.00 4 劉景燕 316.2394.07 5 張之戈 310.8004.00 6 左建中 233.1003.00 7 王 捷 224.5532.89 8 魯 波 208.2362.68 9 趙 堅 188.0342.42 10 陳明平 188.0342.42 11 萬孝雄 124.3201.60 12 靳 誼 124.3201.60 13 楊學圓 119.6581.54 14 賓壯興 62.1600.80-合合 計計 7,770.000100.00 2、前十名股東持股數量及

26、比例、前十名股東持股數量及比例 本次發行前，公司前十名股東全部為自然人股東，各自持股及在公司任職情況如下表：福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-11序序 號號 股東姓名股東姓名 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 魯 峰 34,009,290.0043.77%董事長、總裁 2 侯 偉 18,811,170.0024.21%副董事長、常務副總裁 3 湯四湖 3,885,000.005.00%無 4 劉景燕 3,162,390.004.07%運營總監 5 張之戈 3,108,000.004.00%董事 6 左建中 2,331,0

27、00.003.00%無 7 王 捷 2,245,530.002.89%董事、副總裁、鄭州分公司總經理 8 魯 波 2,082,360.002.68%總裁助理 9 陳明平 1,880,340.002.42%董事、副總裁兼技術總監10 趙 堅 1,880,340.002.42%工程中心總經理 合合 計計-73,395,420.0094.46%-3、發行人股本中無國有股份或外資股份。、發行人股本中無國有股份或外資股份。（三）發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關系 本次發行前，公司股東中，魯波為魯峰胞兄，楊學圓為魯峰胞妹之配偶，除上述情形外，其余股東之間不存在關聯關系。本次發行前，魯峰持有本

28、公司43.77%股份，魯波持有本公司 2.68%股份，楊學圓持有本公司 1.54%股份，合計持有本公司 47.99%股份。四、發行人主營業務情況四、發行人主營業務情況（一）發行人的主營業務、主要產品或服務及其用途 公司所處行業為信息產業中的軟件行業，主營業務為軟件產品的開發與銷售、計算機系統集成及技術支持與服務。公司目前的主要軟件產品有電子政務應用組件（RJ-eGov）、榕基網絡隱患掃描系統（RJ-iTop）、榕基風險管理系統（RJ-RMS）、榕基電子單證系統（RJ-easy）、榕基任務管理平臺（RJ-ITASK）和辦公自動化系統（RJ-eFlow）等。福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股

29、票招股說明書摘要 1-2-12（二）產品銷售方式和渠道 根據公司業務特點，分別采用直銷、渠道代銷或兩者相結合的方式。電子政務等傳統領域的軟件開發和計算機系統集成業務，基本上采用直銷方式，由公司業務經理直接面向客戶提供服務，并保持接觸，獲取需求和銷售機會，最終通過參加投標，中標后取得業務合同。信息安全產品、質檢三電工程則采用直銷和渠道代銷相結合的方式，除了由本公司營銷網絡直接面向客戶銷售外，還積極發展區域、行業代理商，推動產品和服務的產業化銷售。協同管理軟件除了采用傳統直銷、渠道代銷方式外，還計劃利用募集資金建立協同平臺 SaaS 應用模式，通過互聯網向用戶提供軟件產品和服務，用戶不再購買軟件產

30、品，而以租用方式來使用軟件。（三）所需主要原材料 公司所需的主要原材料包括：操作系統、數據庫、中間件等各種系統軟件、支撐軟件和應用軟件；服務器、工作站、微機終端、交換機、路由器、局域網/廣域網模塊、接口轉換器、工控機、集線器、機箱、機柜、磁帶機、磁帶庫、磁盤陣列、CPU（中央處理器）、光纖連接電纜、硬盤、打印機、掃描儀等硬件設備。（四）行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位 公司是國內知名的軟件產品和服務提供商，是海峽西岸軟件行業龍頭企業之一。公司以軟件產品的開發與銷售為核心業務，并以核心業務的發展帶動計算機系統集成業務的發展，同時還重點培育了包括質檢三電工程企業端運維服務在內的軟件服務業務

31、，實現了公司的規?；l展。公司 2009 年度實現主營業務收入20,267.90 萬元，較 2008 年度增長 22.13%；2010 年 1-6 月實現主營業務收入10,369.63 萬元，較上年同期增長 26.77%。公司2002年至2009年連續8年被評定為“國家規劃布局內重點軟件企業”，1999 年至 2009 年連續 11 年被認定為高新技術企業，是 863 國家高技術研究發展計劃成果產業化基地。公司擁有計算機信息系統集成一級資質、涉及國家秘密的計算機信息系統集成甲級資質、武器裝備科研生產三級保密資格單位等高等級 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-13

32、資質，并通過了軍工產品質量管理體系 GJB9001A-2001（現場審核）、CMMI 3等認證，是行業內取得資質和認證種類最齊全、等級最高的企業之一。經過近 17 年的發展，公司已在客戶資源、人力資源、核心技術、行業經驗、銷售和服務網絡等方面形成了較強的核心競爭力。公司擁有廣泛、優質的客戶資源，涵蓋了政府、軍事機關、質檢、能源和電信等重要行業，客戶粘性較強、忠誠度較高；核心管理團隊穩定且富有經驗；掌握了較為全面、先進的軟件開發技術，擁有 7 項專利、57 項計算機軟件著作權及 50 項軟件產品登記證書，技術能力較強；擁有豐富的行業經驗和成功案例以及完善的銷售和服務網絡。公司在電子政務、信息安全

33、、質檢三電工程、協同管理四個領域占有了領先地位，具有較強的競爭優勢。公司在上述領域的競爭地位如下表所示：領域領域 競爭地位競爭地位 電子政務 能夠提供一體化電子政務應用平臺和整體解決方案，擁有良好的客戶基礎及較為明顯的技術優勢和品牌優勢，在北京、福建、浙江、河南以及上海等區域擁有1,000多家的黨政機關客戶，是上述區域通用電子政務應用軟件領域最具競爭力的企業之一。信息安全 產品通過公安部、國家保密局以及軍事機關等多項認證，公司是網絡安全性與漏洞管理產品細分市場龍頭企業，根據漢鼎咨詢的統計，市場占有率超過20%，在政府、軍事機關、能源、電信和金融等重要行業擁有1,500多家客戶，具有明顯優勢。質

34、檢三電工程 公司累計為近3萬家進出口企業提供服務，是國家質檢總局許可的兩家電子申報企業端軟件推廣及運維服務商之一，三家電子監管企業端軟件運維服務商之一。根據國家質檢總局CIQ2000電子檢驗檢疫綜合業務系統注冊企業統計數據，2009年市場占有率26%左右，市場份額位列第二。協同管理 擁有1,000多家協同管理客戶，是國內該領域擁有最多實用化應用客戶的廠商之一，重點用戶為能源、電信、金融和制造業等大型集團公司。參與國家電網公司“SG186”工程協同辦公系統的研發及全國推廣工作，是該系統任務協作平臺全國唯一供應商。五、發行人有關的資產權屬情況五、發行人有關的資產權屬情況（一）商標 發行人擁有 16

35、 項注冊商標，并有 29 項商標正在申請注冊。（二）專利 發行人共擁有 7 項專利，其中發明專利 4 項，實用新型專利 3 項。福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-14（三）計算機軟件著作權 發行人及其子公司擁有 57 項軟件著作權。（四）軟件產品 發行人及其子公司擁有50項軟件產品登記證書。（五）土地使用權 公司擁有座落于福州市鼓樓區五鳳街道軟件大道 89 號，使用面積為1,432.10 平方米的國有土地使用權，并對該土地取得了編號為榕國用（2008）第 00071700050 號中華人民共和國國有土地使用證，頒發日期為 2008 年 2月 15 日，有效期至

36、2019 年 12 月 30 日。公司目前唯一的自有房產位于該土地之上。六、同業競爭和關聯交易情況六、同業競爭和關聯交易情況（一）同業競爭情況 1、同業競爭情況、同業競爭情況 本公司控股股東及實際控制人為魯峰先生，持有公司本次發行前 43.77%的股份。除本公司以外，控股股東、實際控制人魯峰先生沒有控股或參股其他企業，亦未以任何形式直接或間接從事與本公司相同或相似的業務，本公司不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業同業競爭情形。2、主要股東避免同業競爭的承諾、主要股東避免同業競爭的承諾 為了避免潛在的同業競爭，控股股東魯峰先生、公司第二大股東侯偉先生分別向發行人出具了放棄競爭與利益沖突

37、承諾函，內容如下：“在本承諾函簽署之日，本人未生產、開發任何與福建榕基軟件股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）及其下屬子公司生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產品，未直接或間接經營任何與股份公司及其下屬子公司經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也未參與投資任何與股份公司及其下屬子公司生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業。自本承諾函簽署之日起，本人將不生產、開發任何與股份公司及其下屬子公 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-15司生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產品，不直接或間接經營任何與股份公司及其下屬子公司經營的業務構成競爭或可能構成競爭

38、的業務，也不參與投資任何與股份公司及其下屬子公司生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業。從第三方獲得的商業機會如果屬于股份公司主營業務范圍之內的，將盡可能地協助股份公司取得該等商業機會。如上述承諾被證明是不真實或未被遵守，本人將向股份公司賠償一切直接和間接損失，并承擔相應的法律責任。上述承諾一經簽署立即生效，且上述承諾在本人或本人控制的公司與股份公司存在關聯關系期間持續有效，且不可變更或撤銷?！保ǘ╆P聯交易 1、經常性關聯交易、經常性關聯交易（1）經常性關聯交易的主要內容）經常性關聯交易的主要內容 報告期內，經常性關聯交易全部與億榕信息之間發生，具體情況如下：銷售商品或提供勞

39、務 單位：元單位：元 關關聯聯方方名名稱稱 交易交易 內容內容 2010 年年 1-6 月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 金額金額 占營占營業收業收入的入的比例比例 金額金額 占營占營業收業收入的入的比例比例金額金額 占營占營業收業收入的入的比例比例 金額金額 占營占營業收業收入的入的比例比例億榕信息 自行開發軟件產品 3,611,348.71 3.48%5,510,000.002.72%1,950,538.461.18%1,846,000.001.17%億榕信息 系統 集成-1,099,145.300.66%170,085.470.11%合計-3,611,34

40、8.71 3.48%5,510,000.002.72%3,049,683.761.84%2,016,085.471.28%購買商品或接受勞務 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-16單位：元單位：元 關聯關聯方名方名稱稱 交易交易內容內容 2010年年1-6月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 金金額額 占營業成占營業成本的比本的比例例 金金額額占營業占營業成本的成本的比例比例 金額金額 占營業成占營業成本的比例本的比例 金金額額 占營業占營業成本的成本的比例比例 億榕信息 采購設備-230,769.240.28%-合計-230,769

41、.240.28%-（2）經常性關聯交易發生的原因）經常性關聯交易發生的原因 億榕信息在電力行業部分市場擁有一定的客戶資源，且億榕信息對本公司所擁有的信息安全、協同管理等方面的核心技術、相關軟件產品和服務及計算機系統集成能力有深入了解，報告期內億榕信息向本公司采購了上述產品及相關服務充分滿足了其電力行業客戶的需求，而本公司亦可借此拓展電力行業客戶基礎。此類交易是公司與億榕信息發揮各自優勢、實現市場和技術的合作。上述交易均參照市場價格定價。報告期內，公司向億榕信息采購了少量設備，系億榕信息電力行業專用設備，上述交易均參照市場價格定價。發行人與億榕信息之間已經形成了穩定的合作關系，報告期內發行人的關

42、聯交易收入保持穩定并有一定增長，但占比較低。鑒于此類關聯交易有助于發揮交易雙方的優勢，發行人預計此類關聯交易將繼續存在，但不會對公司經營狀況和經營成果造成重大影響。（3）經常性關聯交易對發行人經營成果的影響）經常性關聯交易對發行人經營成果的影響 報告期內，公司與億榕信息之間的關聯交易遵循市場定價原則，雙方均按相關合同約定條件支付款項，上述交易對發行人經營成果的具體影響如下：單位：元單位：元 項目項目 2010年年 1-6 月月2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 關聯交易收入 3,611,348.715,510,000.003,049,683.76 2,016,085.4

43、7占公司同期營業收入比例 3.48%2.72%1.84%1.28%關聯交易成本 1,105,072.752,025,778.071,571,799.56 757,705.68占公司同期營業成本比例 1.97%1.88%1.89%0.88%銷售毛利 2,506,275.963,484,221.931,477,884.20 1,258,379.79 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-17項目項目 2010年年 1-6 月月2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 關聯交易應收賬款計提的壞賬準備-44,400.0028,100.00-5,575.00

44、 7,891.95對利潤總額影響數（注）2,550,675.963,456,121.931,483,459.20 1,250,487.84占公司同期合并利潤總額比例 8.88%6.53%3.40%3.24%注：本表計算與億榕信息交易對公司利潤總額影響數時，未考慮相應的少量期間費用。報告期內，公司與億榕信息的交易對公司的營業收入及營業成本的影響較小。關聯交易利潤占合并利潤總額的比例高于關聯交易收入占同期營業收入的比例，主要原因是關聯交易中毛利率較低的計算機系統集成業務所占比例較小，關聯交易的綜合毛利率水平高于公司綜合毛利率?？傮w來看，關聯交易對公司經營成果的影響較小。（4）經常性關聯交易對發行人

45、財務狀況的影響）經常性關聯交易對發行人財務狀況的影響 報告期內，公司與億榕信息之間的關聯交易遵循市場定價原則，雙方均按相關合同約定條件支付款項，形成了少量應收賬款、應付賬款、其他應付款及預收賬款，具體情況如下表所示：單位：元單位：元 關聯方名稱關聯方名稱/項目項目 2010 年年 6 月月 30 日 日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 2007 年年 12 月月 31 日日 應收賬款-888,000.00326,000.00 437,500.00應付賬款-270,000.00-其他應付款-200,000.00預收賬款 189,472.00-234

46、,586.21發行人對億榕信息的應收款項、應付賬款、其他應付款及預收賬款均系基于正常業務過程而發生，不存在非經營性往來；上述款項的收取與支付均按合同約定的收付款日期和條件執行。經核查，保薦人及會計師認為：公司上述應收億榕信息款項是基于真實的交易背景形成的，作為交易對方，億榕信息嚴格按照合同約定進行付款，因此，上述應收款項是正常的業務往來款項，不構成關聯方對發行人的資金占用。上述交易對發行人財務狀況沒有重大影響。（5）經常性關聯交易公允性分析）經常性關聯交易公允性分析 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-18公司向億榕信息提供軟件產品及計算機系統集成服務之最終用戶系

47、億榕信息之電力行業用戶，億榕信息首先通過招標或協議定價的方式，從其電力行業用戶處獲得交易機會，然后將部分業務委托給榕基軟件，億榕信息從中賺取一定比例的價差。從公司與億榕信息間關聯交易的毛利率水平與公司整體的毛利率水平的比較看（詳見下表），自行開發軟件產品關聯交易的毛利率水平略低于公司同類交易的整體毛利率，系在上述合作模式下，億榕信息作為公司的合作伙伴，公司以略低于最終用戶價格向其銷售產品，符合一般商業慣例；計算機系統集成關聯交易毛利率與公司同類交易的整體毛利率差異較大，主要是由于系統集成關聯交易項目較少，項目間的毛利率差異較大?？傮w來看，關聯交易的毛利率水平符合公司與億榕信息間關聯交易的模式特

48、點，關聯交易定價具有公允性。項目項目 2010 年年 1-6 月月 2009 年度年度2008年度年度 2007 年度年度關聯交易毛利率（自行開發軟件產品）69.40%63.23%72.52%66.50%公司毛利率（自行開發軟件產品）70.00%73.10%76.05%71.36%關聯交易毛利率（計算機系統集成）-5.77%18.13%公司毛利率（計算機系統集成）15.18%16.07%17.81%13.14%2、偶發性關聯交易、偶發性關聯交易 2008 年 10 月，公司與交通銀行福州分行簽訂綜合授信合同，綜合授信額度為人民幣 1,600 萬元，其中流動資金貸款 800 萬元，開立銀行承兌匯

49、票 800 萬元，授信期限自 2008 年 10 月 13 日至 2009 年 10 月 13 日，由福州創華與福州亙榮信息技術有限公司、福州網友共同提供連帶責任保證。實際發生的借款擔保及銀行承兌匯票擔保情況如下：單位：元單位：元 擔保方擔保方 類別類別 金額金額 期限期限 貸款銀行貸款銀行 福州創華電氣自動化系統有限公司、福州亙榮信息技術有限公司、福州網友電子商務有限公司 銀行借款 5,000,000.002009.3.11-2009.7.21交通銀行股份有限公司福州分行銀行承兌匯票 7,500,000.002009.6.12-2009.9.12銀行承兌匯票 1,020,881.002008

50、.10.9-2009.3.4合合 計計 13,520,881.00-福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-19截至 2009 年 12 月 31 日，本公司上述銀行借款和銀行承兌匯票已經結清，相關擔保已經解除。上述偶發性關聯交易對公司的經營成果和財務狀況無重大不利影響。3、獨立董事意見、獨立董事意見 公司獨立董事關于關聯交易事項的意見為：“公司報告期內發生的關聯交易行為遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，有關協議或合同所確定的條款是公允的、合理的，關聯交易的價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害公司及其他股東利益的情況。公司及其關聯方之間報告期內的關聯交易，均已

51、按照公司當時的有效章程及決策程序履行了相關審批程序?！逼?、董事、監事、高級管理人員七、董事、監事、高級管理人員 姓名姓名 職務職務 性性 別別 出生出生年份年份 任期起止任期起止日期日期 簡要經歷簡要經歷 兼職兼職 情況情況 2009年薪年薪酬（萬酬（萬元）元）持有公司持有公司股份的數股份的數量（萬股）量（萬股）與公司與公司的其他的其他利益關利益關系系 魯峰 董事長、總裁 男 1967年生 2007.10-2010.9 畢業于中科院沈陽計算機所，研究生學歷，工學碩士學位。長期從事行業應用軟件開發及計算機信息系統集成工作，1993 年參與創建福建榕基軟件開發有限公司，主持業務、研發和技術管理工作

52、。2004年，榮獲福建省人事廳、信息產業廳頒發的“首屆福建省軟件杰出人才”榮譽稱號。2006 年，榮獲福建省“五一”勞動獎章，獲得福建省“新長征突擊手”和“2006 中國信息產業年度 10 大新銳人物”、第三屆“中國軟件行業杰出青年”等榮譽稱號。福建省第十一屆人大代表。上海榕基執行董事/福州創華執行董事/福建億榕董事 18 3,400.929無 侯偉 副董事長、常務副總裁 男 1966年生 2007.10-2010.9 畢業于鄭州大學，本科學歷，學士學位。1993 年至今在公司工作，長期從事公司內務管理和市場管理工作。浙江榕基董事長/福建億榕董事、總經理 15 1,881.117無 陳明平 董

53、事、副總裁兼技術總監男 1974年生 2007.10-2010.9 畢業于北京理工大學，本科學歷，工程師。長期從事行業應用軟件開發及計算機信息系統集成工作，2001 年加入公司，負責企業技術開發及管理工作。具有較強的技術管理能力，負責公司技術管理體系的建設和維護，對軟件行業具有深入的理解和豐富的實踐經驗，曾獲“首屆福建 IT 行業十大杰出青年”、“第二屆福建省軟件杰出人才”、“中國電子學會電子信息科學技術獎二等獎”、“福建省職工優秀技術創新成果二等獎”和“福建省優秀新產品二等獎”。無 10 188.034 無 王捷 董事、副總裁、男 1965年生 2007.10-2010.9 畢業于鄭州大學，

54、本科學歷。長期從事行業應用軟件開發及計算機信息系統集成工作，2000 年 12 月無 10 224.553 無 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-21姓名姓名 職務職務 性性 別別 出生出生年份年份 任期起止任期起止日期日期 簡要經歷簡要經歷 兼職兼職 情況情況 2009年薪年薪酬（萬酬（萬元）元）持有公司持有公司股份的數股份的數量（萬股）量（萬股）與公司與公司的其他的其他利益關利益關系系 鄭州分公司總經理加入公司。張之戈 董事、北京分公司總經理男 1974年生 2007.10-2010.9 畢業于桂林電子工業學院，本科學歷。曾任康佳北京分公司總經理，后任華深慧

55、正公司高級副總裁兼首席運營官。2006 年 11 月加入公司。無 10 310.8 無 楊學圓 董事 男 1969年生 2007.10-2010.9 在讀工商管理碩士。1998 年 7 月至今就職于公司，長期從事市場開拓工作。無 10 119.658 無 邱文溢 獨立 董事 男 1945年生 2007.12-2010.9 畢業于北京大學，本科學歷，高級經濟師。曾任福建省電子工業廳黨組副書記、副廳長，福建省信息產業廳巡視員（正廳級），主要分管綜合規劃及外經等工作，已退休。福建星網銳捷通訊股份有限公司獨立董事 3.6 無 無 潘琰 獨立 董事 女 1955年生 2007.12-2010.9 廈門大

56、學會計系博士研究生畢業，管理學（會計學）博士學位，中國注冊會計師，享受國務院政府特殊津貼專家，福建省高等學校教學名師。曾任福州大學會計教研室主任、會計系副主任、系主任?，F任福州大學研究生院副院長，教授、博士研究生導師.福建水泥股份有限公司獨立董事、福建發展高速公路股份有限公司獨立董事、福建鴻博印刷股份有限公司獨立董事、中國武夷實業股份有限公司獨立董事 3.6 無 無 孫敏 獨立 董事 女 1967年生 2007.12-2010.9 畢業于廈門大學法律系，法學學士學位，律師資格。大學畢業后至 1993 年，在福州鐵路運輸法院任職，從事刑事審判工作，1994 年起在天津 OTIS 電梯有福建匯德律

57、師事務所執業并任合伙人 3.6 無 無 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-22姓名姓名 職務職務 性性 別別 出生出生年份年份 任期起止任期起止日期日期 簡要經歷簡要經歷 兼職兼職 情況情況 2009年薪年薪酬（萬酬（萬元）元）持有公司持有公司股份的數股份的數量（萬股）量（萬股）與公司與公司的其他的其他利益關利益關系系 限公司福州分公司從事法務工作，1996 年起先后在福州眾智律師事務所、福建融成律師事務所任專職律師。2002 年起至今在福建匯德律師事務所執業并任合伙人。魏建光 監事會主席 男 1980年生 2007.10-2010.9 畢業于福建師范大學計算機

58、科學與應用專業，本科學歷。2004 年 7 月至今就職于公司，公司營銷中心資深工程師。無 7.5 無 無 鄔海峰 監事 男 1973年生 2007.10-2010.9 畢業于武漢大學電子工程專業，本科學歷。1996 年9 月至 1998 年 2 月任職于上海航天測控通訊研究所，1998 年 2 月加入公司。曾任工程中心項目經理，目前在物流部負責公司項目設備采購。無 7.5 無 無 周仁錕 監事 男 1976年生 2009.12-2010.9 畢業于中南工業大學管理信息系統專業，本科學歷。1999 年加入公司，先后擔任項目經理、資深工程師、副主任工程師，現為主任工程師。無 8 萬孝雄 董事會秘書

59、兼營銷總監 男 1977年生 2007.10-2010.9 在讀工商管理碩士。2001 年加入公司，先后擔任研發副總監，營銷總監。無 10 124.32 無 鎮千金 財務 總監 女 1978年生 2007.10-2010.9 畢業于福州大學，研究生學歷，工商管理碩士。2002年加入公司，先后在客服部、技術部及財務部工作，曾任公司工程師、會計、財務部經理、監事，現任公司財務總監。無 10 無 無 八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況 本公司控股股東和實際控制人為魯峰先生，1967 年 6 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本次發行前持有公司 43.

60、77%的股份，現任公司董事長、總裁，福建省第十一屆人大代表。魯峰先生畢業于中科院沈陽計算技術研究所，研究生學歷，工學碩士學位，長期從事行業應用軟件開發及計算機信息系統集成工作，在操作系統、數據庫管理系統和管理信息系統以及計算機系統集成等領域有著深厚的研究和豐富的實踐經驗；在經營戰略和研究發展方面積極創新，擁有較強的企業管理能力。先后獲得“首屆福建省軟件杰出人才”、福建省“五一”勞動獎章、福建省“新長征突擊手”、第三屆“中國軟件行業杰出青年”和“2006 中國信息產業年度十大新銳人物”等榮譽稱號。九、財務會計信息及管理層討論與分析九、財務會計信息及管理層討論與分析（一）發行人報告期財務報表 以下

61、財務數據，非經特別說明，均引自天健正信出具的天健正信審(2010)GF字第 020150 號審計報告。1、合并資產負債表、合并資產負債表 單位單位:元元 資資 產產 2010年年6月月30日日 2009年年12月月31日日2008年年12月月31日日 2007年年12月月31日日流動資產流動資產 貨幣資金 99,046,990.69 98,540,114.7499,593,824.66 65,682,969.02 應收票據-2,213,000.00 應收賬款 33,597,007.78 34,918,878.45 41,091,916.07 39,818,210.49 預付款項 11,992,

62、904.44 15,905,001.03 9,587,808.52 5,752,333.47 應收股利-其他應收款 6,608,479.40 6,946,471.25 5,509,252.46 9,535,590.91 存貨 29,095,656.86 22,309,820.53 16,128,603.41 16,854,019.09流動資產合計流動資產合計 180,341,039.17 178,620,286.00171,911,405.12 139,856,122.98非流動資產非流動資產 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-24資資 產產 2010年年6月月

63、30日日 2009年年12月月31日日2008年年12月月31日日 2007年年12月月31日日 長期股權投資 11,327,101.51 8,272,684.266,699,014.77 3,990,093.63 固定資產 29,277,672.06 25,014,730.9919,161,417.86 15,658,448.90 無形資產 7,816,593.96 6,711,268.83 6,976,290.60 1,356,632.63 開發支出 10,469,066.02 9,850,520.06 4,609,939.40 4,022,682.98 遞延所得稅資產 1,557,823

64、.66 1,709,138.511,836,407.02 2,155,157.32非流動資產合計非流動資產合計 60,448,257.21 51,558,342.65 39,283,069.65 27,183,015.46資產總計資產總計 240,789,296.38 230,178,628.65211,194,474.77 167,039,138.44合并資產負債表（續）合并資產負債表（續）單位：元單位：元 負債和股東權益負債和股東權益 2010年年6月月30日日2009年年12月月31日日2008年年12月月31日日 2007年年12月月31日日流動負債：流動負債：短期借款 -4,000,

65、000.0039,000,000.00 27,000,000.00 應付票據 -1,020,881.00 8,441,667.00 應付賬款 5,091,833.455,771,614.05 8,693,536.88 12,298,599.28 預收款項 16,220,398.5421,663,811.09 14,133,774.63 7,706,418.91 應付職工薪酬 3,359,676.983,102,025.80 4,604,046.69 3,850,006.81 應交稅費 3,417,035.467,000,681.044,747,455.77 7,733,124.81 其他應付款

66、 2,559,709.322,312,298.061,227,098.99 2,125,737.12 其他流動負債 379,166.67725,833.34 935,000.00 262,500.00流動負債合計流動負債合計 31,027,820.4244,576,263.38 74,361,793.96 69,418,053.93非流動負債非流動負債 遞延所得稅負債 332,548.91392,889.16513,569.64 603,402.45 其他非流動負債 -625,000.00-非流動負債合計非流動負債合計 332,548.911,017,889.16 513,569.64 603

67、,402.45負債合計負債合計 31,360,369.3345,594,152.54 74,875,363.60 70,021,456.38股東權益：股東權益：股本 77,700,000.0077,700,000.00 77,700,000.00 77,700,000.00 資本公積 1,280,059.011,280,059.01 1,280,059.01 1,280,059.01 減：庫存股 -盈余公積 9,626,545.639,626,545.63 5,278,837.36 1,712,807.35 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-25負債和股東權益負

68、債和股東權益 2010年年6月月30日日2009年年12月月31日日2008年年12月月31日日 2007年年12月月31日日 未分配利潤 119,610,727.9394,857,737.5851,180,484.39 15,642,757.43 歸屬于母公司所有者權益合計 208,217,332.57183,464,342.22135,439,380.76 96,335,623.79 少數股東權益 1,211,594.481,120,133.89 879,730.41 682,058.27股東權益合計股東權益合計 209,428,927.05184,584,476.11136,319,11

69、1.17 97,017,682.06負債和股東權益總計負債和股東權益總計 240,789,296.38230,178,628.65211,194,474.77 167,039,138.442、合并利潤表、合并利潤表 單位單位:元元 項項 目 目 2010 年年 1-6 月月 2009 年年 2008 年年 2007 年年 一、營業收入一、營業收入 103,696,252.43202,678,966.63165,959,338.59 157,702,507.19減：營業成本 56,007,918.05107,946,730.4682,993,048.86 85,853,268.03 營業稅金及附

70、加 612,912.941,427,336.89823,577.60 709,928.09 銷售費用 10,643,674.0420,662,636.7016,726,724.59 14,735,739.07 管理費用 16,374,894.8529,321,957.4326,814,781.44 24,356,276.93 財務費用 425,178.14875,465.171,046,222.40 2,392,619.36 資產減值損失 -825,896.73-144,830.242,335,435.92 332,587.98加：公允價值變動收益 -投資收益（損失以-填列）3,054,417

71、.253,521,762.982,708,921.14 46,192.43 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 3,054,417.253,521,762.982,708,921.14 839,381.19二、營業利潤（虧損以二、營業利潤（虧損以“-”號填列）號填列）23,511,988.3946,111,433.2037,928,468.92 29,368,280.16加：營業外收入 5,223,327.366,975,464.415,796,301.15 9,347,276.66減：營業外支出 23,511.82174,173.2154,740.45 100,162.45 其中：非流動資

72、產處置損失 -14,591.43 82,177.77三、利潤總額（虧損總額以三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）號填列）28,711,803.9352,912,724.4043,670,029.62 38,615,394.37減：所得稅費用 3,867,352.994,647,359.464,368,600.51 3,298,177.64四、凈利潤（凈虧損以四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）號填列）24,844,450.9448,265,364.9439,301,429.11 35,317,216.73 其中：被合并方在合并前實現利潤 -歸屬于母公司所有者的凈利潤 24,752,990.35

73、48,024,961.4639,103,756.97 35,321,963.46 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-26項項 目 目 2010 年年 1-6 月月 2009 年年 2008 年年 2007 年年 少數股東損益 91,460.59240,403.48197,672.14-4,746.73五、每股收益：五、每股收益：（一）基本每股收益 0.31860.61810.5033 0.4546（二）稀釋每股收益 0.31860.61810.5033 0.4546六、其他綜合收益 六、其他綜合收益-2,508,300.83七、綜合收益總額 七、綜合收益總額 2

74、4,844,450.9448,265,364.9439,301,429.11 32,808,915.90歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 24,752,990.3548,024,961.4639,103,756.97 32,813,662.63歸屬于少數股東的綜合收益總額 91,460.59240,403.48197,672.14-4,746.733、合并現金流量表、合并現金流量表 單位單位:元元 項項 目目 2010 年年 1-6 月月 2009 年年 2008 年年 2007 年年 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 112,930,206

75、.52246,308,549.96184,899,255.25 170,341,699.54收到的稅費返還 3,599,160.696,751,861.803,537,272.15 6,973,152.44收到的其他與經營活動有關的現金 4,322,974.238,217,436.7327,175,025.84 27,764,261.64經營活動現金流入小計 120,852,341.44261,277,848.49215,611,553.24 205,079,113.62購買商品、接受勞務支付的現金 71,551,465.70147,090,686.62104,635,575.76 91,34

76、1,375.90支付給職工以及為職工支付的現金 10,283,578.9719,968,012.6020,090,887.33 20,978,899.02支付的各項稅費 11,047,780.3011,797,135.9516,531,308.53 10,769,836.85支付的其他與經營活動有關的現金 12,515,972.4829,832,233.6428,849,397.75 23,263,589.36經營活動現金流出小計 105,398,797.45208,688,068.81170,107,169.37 146,353,701.13經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈

77、額 15,453,543.9952,589,779.6845,504,383.87 58,725,412.49二、投資活動產生的現金流量二、投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金-取得投資收益所收到的現金-1,948,093.49-496,383.16處置子公司及其他聯營單位收到的現金凈額-1,110,000.00-投資活動現金流入小計-1,948,093.491,110,000.00 496,383.16 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-27項項 目目 2010 年年 1-6 月月 2009 年年 2008 年年 2007 年年 購建固定資產、無形資產

78、 和其他長期資產所支付的現金凈額 11,200,811.5817,023,751.9615,137,384.48 5,145,478.75取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-440,000.00投資活動現金流出小計 11,200,811.5817,023,751.9615,137,384.48 5,585,478.75投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額-11,200,811.58-15,075,658.47-14,027,384.48-5,089,095.59三、籌資活動產生的現金流量三、籌資活動產生的現金流量 取得借款收到的現金 30,000,000.0014,000,

79、000.0059,000,000.00 41,000,000.00籌資活動現金流入小計 30,000,000.0014,000,000.0059,000,000.00 41,000,000.00償還債務所支付的現金 34,000,000.0049,000,000.0047,000,000.00 72,000,000.00分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 546,340.001,020,137.501,247,002.68 2,474,742.50其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤-籌資活動現金流出小計 34,546,340.0050,020,137.5048,247,002.68 74

80、,474,742.50籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額-4,546,340.00-36,020,137.5010,752,997.32-33,474,742.50四、匯率變動對現金的影響四、匯率變動對現金的影響-五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-293,607.591,493,983.7142,229,996.71 20,161,574.40加：期初現金及現金等價物余額 97,293,915.9495,799,932.2353,569,935.52 33,408,361.12六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 97,000,30

81、8.3597,293,915.9495,799,932.23 53,569,935.52（二）報告期非經常性損益 以下非經常性損益明細表以合并報表數據為基礎，并經天健正信審（2010）專字第 020637 號非經常性損益專項鑒證報告審核，認為公司編制的非經常性損益明細表在所有重大方面公允反映了榕基軟件 2010 年 1 月至 6 月、2009年度、2008 年度、2007 年度的非經常性損益情況。2007 年至 2010 年 1-6 月，公司扣除非經常性損益后的凈利潤分別為3,396.24 萬元、3,740.52 萬元、4,739.09 萬元、2,355.35 萬元。發行人報告期內非經常性損益

82、情況如下表：福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-28單位：元單位：元 項項 目目 2010 年年 1-6 月月2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 非流動資產處置損益-14,591.43-875,366.53計入當期損益的政府補助與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 1,624,166.671,164,166.662,256,500.00 2,359,269.22根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響-344,273.70 其他營業外收支凈額-23,511.82-174,078.2

83、1-37,620.02-3,129.68非經常性損益合計 1,600,654.85990,088.452,204,288.55 1,825,046.71減：所得稅 309,663.75115,626.17308,028.86 470,266.58 非經常性損益凈額 1,290,991.10874,462.281,896,259.69 1,354,780.13其中：影響少數股東損益 193.15-392.3937,374.00 49,789.79影響歸屬于母公司普通股股東凈利潤 1,290,797.95874,854.671,858,885.69 1,304,990.34凈利潤 24,844,4

84、50.9448,265,364.9439,301,429.11 35,317,216.73扣除非經常性損益后凈利潤 23,553,459.8447,390,902.6637,405,169.42 33,962,436.60 非經常性損益凈額占凈利潤的比重 5.20%1.81%4.82%3.84%歸屬于母公司普通股股東凈利潤 24,752,990.3548,024,961.4639,103,756.97 35,321,963.46扣除非經常性損益后歸屬于母公司普通股股東凈利潤 23,462,192.4047,150,106.7937,244,871.28 34,016,973.12影響歸屬于母公

85、司普通股股東凈利潤的非經常性損益凈額占歸屬于母公司普通股股東凈利潤的比重 5.21%1.82%4.75%3.69%福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-29（三）報告期主要財務指標 主要財務指標主要財務指標 2010 年年 6 月月 30 日 日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 2007 年年 12 月月 31 日日 流動比率（倍）5.81 4.012.31 2.01速動比率（倍）4.87 3.512.09 1.77資產負債率（母公司）20.44%25.23%38.05%44.31%無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權

86、和采礦權后）占凈資產的比例 8.78%9.03%8.55%5.58%項項 目目 2010 年年 1-6 月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 應收賬款周轉率（次/年，次/期）3.03 5.334.10 3.93存貨周轉率（次/年，次/期）2.18 5.625.03 3.33息稅折舊攤銷前利潤（萬元）3,279.276,008.344,988.14 4,522.32利息保障倍數（倍）104.0579.5659.98 18.10每股經營活動產生的現金流量（元/股）0.19890.67680.5856 0.7558每股凈現金流量（元/股）-0.00380.01920.54

87、35 0.2595每股凈資產（元/股）2.682.361.74 1.24（四）管理層討論與分析 1、資產結構及變化分析、資產結構及變化分析 報告期內，發行人資產構成如下圖：福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-30 報告期內，發行人資產結構如下表：單位：萬元單位：萬元 項項 目 目 2010 年 6 月末 2010 年 6 月末 2009 年末年末 2008 年末年末 2007 年末年末 金額 金額 占比 占比 金額 金額 占比 占比 金額 金額 占比 占比 金額 金額 占比 占比 流動資產 18,034.10 74.90%17,862.0377.60%17,191

88、.1481.40%13,985.6183.73%非流動資產 6,044.83 25.10%5,155.8322.40%3,928.3118.60%2,718.3016.27%合計 合計 24,078.93 100.00%23,017.86100.00%21,119.45100.00%16,703.91100.00%報告期內，發行人資產總額保持增長趨勢，2008 年末資產總額較 2007 年末增長了 26.43%，2009 年末資產總額較 2008 年末增長了 8.99%，2010 年 6月末資產總額較 2009 年末增長了 4.61%。2007 年末至 2010 年 6 月末，發行人流動資產占

89、資產總額的比重分別為83.73%、81.40%、77.60%及 74.90%。發行人資產主要由流動資產構成的原因是：首先，與以機器設備及房屋建筑物等為主要生產資源的傳統制造行業相比，軟件行業普遍具有輕資產特點；其次，發行人根據業務發展需要將有限的資源主要投入日常經營周轉和擴大業務規模，從而形成了流動資產占比較高的資產結構。流動資產占資產總額的比例呈下降趨勢，但波動幅度不大。報告期內流動資產占比小幅下降，主要是因為 2008 年、2009 年及 2010 年 1-6 月發行人運用自有資金部分實施了募集資金投資項目，這些先期投入的資金主要形成了電子設備及自行開發軟件等非流動資產。2、營業收入按業務

90、類別劃分、營業收入按業務類別劃分 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-31報告期內，發行人營業收入按業務類別劃分的構成情況如下：報告期內，發行人營業收入按業務類別劃分的具體情況如下表：單位：萬元單位：萬元 項項 目 目 2010 年年 1-6 月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 金額金額 占比占比 金額 金額 占比 占比 金額 金額 占比 占比 金額 金額 占比 占比 自行開發軟件產品收入 3,242.06 31.26%6,428.7931.72%5,619.5533.86%5,168.8632.78%技術支持與服務收入 1,925.

91、75 18.57%3,329.7216.43%2,681.6316.16%3,016.1519.13%系統集成收入 5,201.82 50.16%10,509.3851.85%8,294.7549.98%7,585.2448.09%合計 合計 10,369.63 100.00%20,267.90100.00%16,595.93100.00%15,770.25100.00%發行人主營業務突出，營業收入全部為主營業務收入。營業收入根據業務類別劃分為自行開發軟件產品收入、技術支持與服務收入及系統集成收入三大類。2007 年度到 2010 年 1-6 月，發行人營業收入分別 15,770.25 萬元、

92、16,595.93萬元、20,267.90 萬元及 10,369.63 萬元，呈現出逐年增長趨勢，2008 年比 2007年增長了 5.24%，2009 年實現了 22.13%的較快增長；2010 年 1-6 月營業收入為 10,369.63 萬元，較去年同期增長 26.77%。自行開發軟件產品收入 2007 年度至 2010 年 1-6 月，自行開發軟件產品收入占營業收入的比例分別為 32.78%、33.86%、31.72%及 31.26%，基本維持穩定。隨著發行人近幾年市場的不斷拓展和營業規模的不斷擴大，高附加值的自行開發軟件產品收入也不斷增長。2007 年度至 2009 年 1-6 月，

93、自行開發軟件產品收入分別為 5,168.86萬元、5,619.55 萬元、6,428.79 萬元及 3,242.06 萬元，2008 年比 2007 年增加 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-32450.69 萬元，增長了 8.72%；2009 年比 2008 年增加 809.24 萬元，增長了14.40%；2010 年 1-6 月自行開發軟件產品收入為 3,242.06 萬元，較去年同期增長 20.03%。技術支持與服務收入 單位：萬元單位：萬元 項項 目 目 2010 年年 1-6 月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 金額金額

94、占比占比 金額 金額 占比 占比 金額 金額 占比 占比 金額 金額 占比 占比 技 術 支持 與 服務收入 三 電工 程 1,698.7188.21%3,051.8491.65%2,526.7294.22%2,329.0377.22%其他 227.0411.79%277.888.35%154.915.78%687.1222.78%合計 合計 1,925.75100.00%3,329.72100.00%2,681.63100.00%3,016.15100.00%2007 年度至 2010 年 1-6 月，技術支持與服務收入占營業收入的比例分別為 19.13%、16.16%、16.43%及 18

95、.57%。技術支持與服務收入 2008 年比 2007年減少了 334.52 萬元，降幅為 11.09%；2009 年比 2008 年增加了 648.09 萬元，增長了 24.16%；2010 年 1-6 月技術支持與服務收入為 1,925.75 萬元，較去年同期增長 36.34%。技術支持與服務收入包括兩類，一類是向進出口企業提供的質檢三電工程企業端軟件的運維服務，該項業務為服務收入的主要來源；另一類為其他服務業務，主要是向其他客戶提供的系統維護、性能優化、硬件維護與備件更新、技術與應用咨詢、產品升級等方面的服務。三電工程收入保持逐年增長的趨勢，2008 年比 2007 年增長了 197.6

96、9 萬元，增幅為 8.49%；2009 年比 2008 年增長了 525.12 萬元，增幅為 20.78%；2010年 1-6 月三電工程收入為 1,698.71 萬元，較去年同期增長 28.80%。三電工程收入是技術支持與服務收入的主要構成，也是技術支持與服務收入增長的主要動力。其他服務收入有所波動，2008 年比 2007 年下降較多，主要因為 2007 年發行人為福建聯通提供系統維護服務的收入金額較大，為 371.26 萬元。系統集成收入 系統集成收入是發行人營業收入的重要組成部分。報告期內，系統集成收入分別為 7,585.24 萬元、8,294.75 萬元、10,509.38 萬元及

97、5,201.82 萬元，2008年比 2007 年增加 709.51 萬元，增長了 9.35%；2009 年比 2008 年增加 2,214.63 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-33萬元，增長了 26.70%；2010 年 1-6 月系統集成收入為 5,201.82 萬元，較去年同期增長 27.92%。報告期內，發行人系統集成收入的波動與總體營業收入的變化趨勢基本一致，系統集成收入占營業收入的比例分別為 48.09%、49.98%、51.85%及 50.16%，基本維持穩定。1、利潤的主要來源、利潤的主要來源 單位：萬元單位：萬元 項項 目 目 2010 年

98、年 1-6 月月2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 一、營業收入 10,369.63 20,267.9016,595.93 15,770.25 減：營業成本 5,600.79 10,794.678,299.30 8,585.33二、營業利潤 2,351.20 4,611.143,792.85 2,936.83 加：營業外收入 522.33 697.55579.63 934.73 減：營業外支出 2.35 17.425.47 10.02三、利潤總額 2,871.18 5,291.274,367.00 3,861.54 減：所得稅費用 386.74 464.74436.86

99、 329.82四、凈利潤 2,484.45 4,826.543,930.14 3,531.72 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,475.30 4,802.503,910.38 3,532.20少數股東損益 9.15 24.0419.77-0.47 報告期內，發行人的營業收入全部來自主營業務收入。2007 年至 2010 年1-6 月，營業利潤占利潤總額的比例分別為 76.05%、86.85%、87.15%及 81.89%，營業外收支凈額占利潤總額的比例分別為 23.95%、13.15%、12.85%和 18.11%。營業外收入主要由收到的增值稅返還及政府補助構成。2007 年營業外收入較

100、 2008 年及 2009 年高，主要原因是營業外收入中增值稅返還的金額較大，為697.32 萬元。4、公司財務狀況和盈利能力趨勢、公司財務狀況和盈利能力趨勢（1）財務狀況的未來趨勢分析 公司資產狀況的趨勢 因為軟件行業輕資產的特點，發行人流動資產占資產總額的比例較高，報告期內流動資產占資產總額的比例一直保持在 75%左右，2008 年開始隨著公司募集資金投資項目的先行實施，非流動資產有所增加，使得流動資產占資產總額的比例呈現逐年小幅下降趨勢。未來隨著募集資金投資項目的繼續實施，流動資產占資產總額的比例將會進一步下降。公司負債狀況的趨勢 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要

101、 1-2-34發行人負債基本由流動負債構成，流動負債占負債總額的比例均超過 97%，非流動負債的占比在報告期內不到 3%，預計發行人以流動負債為主的負債結構在未來幾年不會有大的變化。所有者權益趨勢 由于盈利持續增長等因素的影響，公司所有者權益近年增幅較大。根據目前的現狀及公司的發展戰略，僅依靠自有資金將難以滿足發行人的后續規?；l展需要，公司將繼續通過股權融資的方式來擴大規模和增強實力，預計未來幾年內發行人所有者權益仍將保持增長。（2）盈利能力的未來趨勢分析 軟件產業是國家重點發展、大力扶持的戰略先導產業。國家不斷加大包括軟件產業在內的電子信息產業發展政策的實施力度，為軟件行業的持續穩定發展提

102、供了有力保障。發行人所處的四個細分領域是國家信息化的重要、優先發展領域，市場前景廣闊。電子政務是國家信息化建設的重要內容，是實現國家信息安全戰略和實施政府職能轉變的關鍵舉措；信息安全是事關國家政治穩定、社會安定、經濟有序運行和社會主義精神文明建設的全局性問題；質檢三電工程是國家質檢總局及各地分局為進出口企業提供B2G電子政務服務的一項重要措施，在國計民生中具有重要的地位；隨著中國信息化政策環境、經濟環境的日益成熟，企業提升自身核心競爭力、實現可持續發展的愿望愈加迫切，企業信息化市場將迅速成長并將帶動協同管理軟件的快速增長。發行人目前在四個細分領域保持一定的競爭優勢，整體盈利能力較強。未來發行人

103、將在鞏固市場地位和競爭優勢的基礎上，繼續拓展公司業務，同時利用募集資金增強技術創新與研發能力，完善營銷和服務網絡，實現規?；l展，在不斷提升公司業績的同時進一步提升盈利能力。（五）股利分配政策及分配情況 1、發行人股利分配的一般政策、發行人股利分配的一般政策 根據公司章程規定，公司股利分配政策如下：公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-35公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司

104、從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但公司章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股

105、利（或股份）的派發事項。公司可以采取現金或者股票方式分配股利。2、最近三年實際股利分配情況、最近三年實際股利分配情況 因擴大生產經營需要，最近三年，公司未進行股利分配。3、本次發行前滾存利潤分配的安排、本次發行前滾存利潤分配的安排 公司于 2010 年 2 月 26 日召開 2009 年年度股東大會，會議審議通過了 關于首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案，決定如本次公司股票發行成功，股票發行前公司未分配利潤由發行后的所有新老股東共享。（六）發行人控股子公司的基本情況 截至 2010 年 6 月 30 日，發行人擁有 3 家控股子公司：浙江榕基、上海榕基、福州創華，基本情況如下：1、浙江榕

106、基、浙江榕基 浙江榕基成立于 2003 年 5 月 14 日，現有注冊資本 500 萬元，實收資本 500萬元。本公司持有浙江榕基 90%股權，自然人尚大斌持有 10%股權。該公司注冊地和主要經營地為浙江省杭州市西湖區文三路 388 號錢江科技大廈 8 樓 807 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-36室。目前主要從事電子政務軟件推廣銷售及相關計算機系統集成業務。浙江榕基股東尚大斌除擔任浙江榕基總經理外，與發行人不存在其他關聯關系。經發行人會計師審計，截至 2009 年 12 月 31 日，該公司總資產 1,400.49 萬元，凈資產 84.15 萬元，2009

107、 年實現凈利潤 37.24 萬元；截至 2010 年 6 月 30日，該公司總資產 1,331.57 萬元，凈資產 4.09 萬元，2010 年 1-6 月實現凈利潤-80.06 萬元。2、上海榕基、上海榕基 上海榕基成立于 2005 年 4 月 28 日，現有注冊資本 500 萬元，實收資本 500萬元。本公司持有上海榕基 100%股權。上海榕基注冊地和主要經營地為上海市長寧區仙霞路 335 號 1 號樓 210 室，目前主要從事電子政務和信息安全產品推廣及相關的計算機系統集成與技術服務業務。經發行人會計師審計，截至 2009 年 12 月 31 日，該公司總資產 580.81 萬元，凈資產

108、 502.79 萬元，2009 年實現凈利潤 2.08 萬元；截至 2010 年 6 月 30日，該公司總資產 500.98 萬元，凈資產 494.45 萬元，2010 年 1-6 月實現凈利潤-8.34 萬元。3、福州創華、福州創華 福州創華成立于 1999 年 11 月 12 日，現有注冊資本 500 萬元，實收資本500 萬元。本公司持有其 94.20%股權，自然人魯衛軍持有其 5%的股權，濟南高新開發區積成電子系統實驗所持有其 0.80%的股權。福州創華注冊地和主要經營地為福州市鼓樓區銅盤路軟件大道 89 號 15 幢二樓，主要從事電氣自動化系統軟件開發和電氣自動化設備系統集成業務。福

109、州創華股東魯衛軍、濟南高新開發區積成電子系統實驗所與發行人均不存在關聯關系。經發行人會計師審計，截至 2009 年 12 月 31 日，該公司總資產 1,754.50萬元，凈資產 1,786.19 萬元，2009 年實現凈利潤 350.29 萬元；截至 2010 年 6月 30 日，該公司總資產 2,050.25 萬元，凈資產 2,081.91 萬元，2010 年 1-6 月實現凈利潤 295.73 萬元。福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-37第四節第四節 募集資金運用募集資金運用 一、本次募集資金投資項目一、本次募集資金投資項目 根據公司的發展計劃，本次發行募

110、集資金擬投資項目及其使用計劃如下表：單位：萬元單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 總投資總投資 投資進度投資進度 項目備案情況項目備案情況 第一年第一年 第二年第二年 第三年第三年 1 新一代電子政務應用平臺 6,764.68 3,585.242,414.44765.00閩發改備2010K00009 號 2 信息安全風險綜合管理系統 6,339.33 3,436.301,921.03982.00閩發改備2010K00008 號 3 質檢三電工程企業端軟件運維服務平臺 9,024.31 5,883.293,141.020閩發改備2010K00007 號 4 協同管理軟件平臺 7,450.14

111、 4,421.652,464.49564.00閩發改備2010K00006 號 5 技術研發與創新中心 3,104.37 2,144.92959.450閩發改備2010K00005 號 合計合計 32,682.83 19,471.4010,900.432,311.00注：項目的建設期為兩年，第三年金額均為部分鋪底流動資金。上述募集資金投資項目于 2010 年 2 月 1 日經公司第一屆董事會第十次會議審議通過；于 2010 年 2 月 26 日經公司 2009 年年度股東大會審議通過，公司股東大會同時授權公司董事會組織實施上述募集資金投資項目。二、募集資金運用對財務狀況和經營成果的影響二、募集

112、資金運用對財務狀況和經營成果的影響（一）對資產結構的影響 本次發行募集資金到位后，公司的凈資產和全面攤薄的每股凈資產將大幅度增長，能夠大大增強發行人的經營實力和抗風險能力，在公司負債額不變的情況下，公司資產負債率將有所下降，有助于增強公司的償債能力和融資能力。（二）對經營成果的影響 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-381、對公司整體經營成果的影響、對公司整體經營成果的影響 若本次募集資金投資項目能順利實施，將有利于提高公司在電子政務、信息安全、質檢三電工程和協同管理四個領域的競爭優勢，有利于提高公司研發和創新能力、市場開拓能力、技術支持與服務能力，從而進一步提

113、高公司的經營業績。預計本次募集資金投資項目在項目計算期內可實現年均銷售收入 18,338 萬元，年均利潤總額 7,847 萬元，年均凈利潤 6,664 萬元。2、新增的固定資產折舊及無形資產攤銷對公司經營業績的影響、新增的固定資產折舊及無形資產攤銷對公司經營業績的影響 若本次募集資金投資項目能順利完成，將在軟硬件、場地、實施費用等方面進行較大規模的投資，場地投入、硬件投入將形成固定資產，軟件投入及自行開發形成的軟件將形成無形資產，服務網點場所的改良支出等將形成長期待攤費用。在公司經營過程中，募集資金投資所形成固定資產、無形資產和長期待攤費用將在使用過程中逐年折舊和攤銷，從而對公司的經營業績產生

114、影響。本次募集資金投資項目所形成的固定資產、無形資產、長期待攤費用和發生的其他費用在項目計算期內（項目計算期為 7 年，前 2 年為建設期）按年合計的折舊、攤銷和支出分別為 975 萬元、3,115 萬元、4,319 萬元、4,319 萬元、4,319萬元、4,231 萬元和 1,900 萬元，共計 23,178 萬元。根據本次募集資金投資項目的技術特點及經營模式，質檢三電工程企業端軟件運維服務平臺項目、協同管理軟件平臺項目從建設期第一年即開始產生營業收入，新一代電子政務應用平臺項目、信息安全風險綜合管理系統項目從建設期第二年開始產生營業收入，各項目從第三年開始達產，營業收入將逐年增加。經論證

115、，若本次募集資金投資項目能夠順利實施，且市場達到預期，在項目計算期內各年可實現營業收入分別為 4,105 萬元、7,728 萬元、16,515 萬元、20,323 萬元、24,283 萬元、26,595 萬元和 28,817 萬元，可以消化上述各年新增固定資產、無形資產、長期待攤費用的折舊和攤銷及發生的其他費用性支出。若募集資金投資項目不能完全達到預期的收益水平，根據募集資金投資項目可行性研究報告預期的毛利率水平，要消化上述合計 23,178 萬元的折舊、攤銷及費用性支出，募集資金投資項目需產生營業收入 33,100.54 萬元，即項目計算期內平均每年需產生營業收入 4,728.65 萬元可以

116、消化上述折舊、攤銷及費用性支出。根據公司目前的發展狀況及對未來市場的預測，公司相信本次募集資金投 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-39資項目可實現上述最低營業收入增長要求，以確保新增固定資產、無形資產、長期待攤費用的折舊和攤銷及發生的其他費用性支出不會對公司的經營業績產生不利影響。若募集資金投資項目產生的營業收入不能消化上述折舊、攤銷及費用性支出，則公司的經營業績將受到不利影響。公司將繼續努力開拓市場，依靠現有業務營業收入的增長來消化上述折舊、攤銷及費用性支出，確保公司未來經營業績的穩定。3、對公司凈資產收益率的影響、對公司凈資產收益率的影響 本次募集資金能順

117、利完成，公司的凈資產將大幅增長，在募股資金到位初期，由于各投資項目尚處于建設期，僅產生部分效益，會導致公司凈資產收益率在短期內有所降低。但隨著募集資金投資項目進入達產期，公司凈利潤水平將大大提高，公司凈資產收益率將穩步回升。福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-40第五節第五節 風險因素和其他重要事項風險因素和其他重要事項 一、風險因素一、風險因素（一）市場前景對公司盈利能力的影響 公司所處的軟件行業是國家重點發展、大力扶持的戰略先導產業，公司募集資金投資項目所面向的下游行業是關系國家安全、國計民生和國民經濟等國家信息化戰略的重要領域。目前，這些下游行業信息化需求旺

118、盛，對軟件產品和服務的需求量較大，但未來如果這些行業的信息化需求發生變化，將會相應影響軟件產品和服務的需求量，可能影響公司的盈利能力。（二）募集資金投資項目實施的風險 公司本次募集資金投資項目中，新一代電子政務應用平臺、信息安全風險綜合管理系統、質檢三電工程企業端軟件運維服務平臺、協同管理軟件平臺等四個項目均是針對市場需求，在現有主要產品的基礎上進行功能擴展、技術升級、規模擴大和業務延伸，同時完善客戶服務體系建設，具有良好的技術和市場基礎；技術研發與創新中心是在現有的技術研發體系基礎上新建的研發創新部門，側重于對軟件開發過程中的共性技術和前瞻性技術的研發，以持續保持公司的核心競爭力。上述項目對

119、公司發展具有重要意義，雖然公司對這些項目的技術、市場、管理等方面進行了充分調研和論證，并在技術、資質、人才等方面做了充分準備，以保證項目的順利進行，但是不能完全排除項目實施過程中政策、技術或市場發生無法預見的不利變化的可能，并可能導致項目實施后經濟效益低于預期水平。（三）財務風險 1、應收賬款發生壞賬的風險 2007 年末、2008 年末、2009 年末、2010 年 6 月 30 日，公司應收賬款余額分別為 4,502.65 萬元、4,879.29 萬元、4,226.03 萬元和 4,005.72 萬元，其中，賬齡在 1 年以上的應收賬款余額分別為 1,374.98 萬元、1,796.52

120、萬元、1,595.51萬元和 1,351.14 萬元，占比分別為 30.54%、36.82%、37.75%和 33.73%。發 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-41行人應收賬款賬齡在 1 年以上的占比較高，主要系公司部分項目仍在質量保證期內，客戶一般留有 5%-10%的項目款在質量保證期結束后支付；此外，公司部分客戶為政府部門，該部分客戶付款流程比較復雜，付款時間較長，也是應收賬款賬齡 1 年以上占比較高的主要原因之一。雖然公司應收賬款客戶主要是政府、軍事機關、能源、電信等部門，該等客戶信用良好，但不排除未來公司應收賬款不能按期收回，甚至發生壞賬的風險。2、凈

121、資產收益率下降的風險 公司 2009 年度、2010 年 1-6 月扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的加權平均凈資產收益率分別為 29.57%、11.98%。截至 2010 年 6 月 30 日歸屬于母公司的凈資產 20,821.73 萬元，本次發行完成后，公司的凈資產預計將會增加到 53,504.56 萬元（假設募集資金額為募集資金項目預計投資額），增加 1.57倍，增幅較大；而從募集資金到位到募集資金投資項目產生效益需要一定的時間，因此，短期內公司存在凈資產收益率下降的風險。3、非經常性損益的風險 2007 年度、2008 年度、2009 年度、2010 年 1-6 月，公司非經常性損益

122、分別為 182.50 萬元、220.43 萬元、99.01 萬元和 160.07 萬元，分別占同期利潤總額的 4.73%、5.05%、1.87%和 5.57%；扣除企業所得稅后的非經常性損益凈額分別為 135.48 萬元、189.63 萬元、87.45 萬元和 129.10 萬元，分別占同期凈利潤的 3.84%、4.82%、1.81%和 5.20%。上述非經常性損益以除增值稅返還以外的政府補助為主。2007 年度、2008年度、2009 年度、2010 年 1-6 月，公司獲得的除增值稅返還以外的政府補助分別為 235.93 萬元、225.65 萬元、116.42 萬元和 162.42 萬元，

123、分別占同期利潤總額的 6.11%、5.17%、2.20%和 5.66%，主要是公司承擔了多項國家科技開發和產業化項目，獲得多項項目撥款、科研經費及項目貼息等政府補助，同時公司在各種評獎活動中獲得的獎金也計入政府補助。雖然以政府補助為主的非經常性損益對公司報告期的經營業績影響較小，但由于政府補助具有偶發性，如果公司未來獲得的政府補助減少，將可能對公司的經營業績產生一定不利影響。（四）技術風險 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-421、技術更新與產品開發風險 隨著科學技術的迅猛發展，軟件技術更新換代速度不斷加快，這既給軟件企業帶來了挑戰，也帶來了機遇。經過多年的發展

124、，公司已適應了軟件行業技術進步快、產品更新快、市場需求變化快的特點，并逐漸在四個細分市場占據了競爭優勢，成長為我國規模較大的軟件企業之一。但是，技術更新和產品開發始終是軟件企業面臨的課題，也將對公司未來的市場競爭力產生重要影響。如果公司不能準確地預測軟件開發技術的發展趨勢，對產品或市場需求的把握出現偏差，不能及時調整新技術和新產品的開發方向，或開發掌握的新技術、新產品不能有效地推廣應用，公司將面臨技術更新與產品開發的風險。2、技術失密風險 公司現有軟件產品的技術含量較高，其市場競爭的優勢在較大程度上依賴于公司掌握的核心技術和公司培養、引進、積累的一大批經驗豐富的核心技術人員。為保障公司的技術成

125、果，全體員工簽署了保密義務、技術成果歸屬承諾書。在目前軟件行業對技術和人才的激烈爭奪中，如果公司技術外泄或者核心技術人員外流，同行業企業可能會利用相似技術開發同類產品與公司進行競爭，這可能會在一定程度上影響公司的市場地位和盈利能力。（五）管理風險 公司目前正處于較快成長期，本次發行后，公司的資產規模、人員規模、業務規模都將在較短時間內大幅增加。公司所涉及的電子政務、信息安全、質檢三電工程、協同管理四個細分市場，既具有一些共性，也有許多不同特點。隨著業務的發展，管理跨度加大，對公司管理層的經營管理能力的要求也越來越高。雖然公司已形成一個穩定、進取、涵蓋多方面人才的核心管理團隊，并基本建立了完善的

126、法人治理結構，但如果管理層的經營管理能力不能很好地適應公司業務的快速發展，公司仍可能因管理出現問題而使經營業績受到影響。（六）人才風險 人力資源是軟件企業的核心資源，軟件行業的市場競爭越來越表現為高素質人才的競爭。軟件企業的人才流動性較高，本公司不可避免的面臨核心技術人員、銷售人員和管理人員流失的風險。為吸引、保留和發展上述核心人員，公司建立 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-43了較為完善的人力資源制度，采取了一些有效的激勵或約束措施，例如，部分關鍵人才直接持股，提高了公司人力資源的穩定性。公司還積極加強企業文化建設，把“服務于社會以促進企業發展，貢獻于企業以

127、追求個人進步”作為核心價值觀，努力培育團結、創新、開拓、務實的企業文化精神，爭取廣大員工的認可。通過本次發行，公司能夠獲得更好的品牌效益，投入更多資源改善工作環境和工作條件，增強公司對高素質人才的吸引力和歸屬感。但是，上述措施并不能完全保證核心人員的穩定。如果出現核心人員流失、人才結構失衡的情況，公司的生產經營將受到一定的負面影響。（七）控股股東、實際控制人不當控制的風險 本公司實際控制人、控股股東均為魯峰先生，現任公司董事長、總裁，本次發行前持有公司 43.77%的股份，本次發行后仍將持有公司 32.80%的股份，仍為本公司的實際控制人。雖然公司自設立以來未發生過控股股東、實際控制人侵害其他

128、股東利益的行為，而且公司已經并將繼續在制度安排方面防范控股股東、實際控制人操控公司現象的發生，但魯峰先生如利用其控股股東的身份，通過行使表決權等方式，對公司的發展戰略、經營戰略、人事安排、關聯交易和利潤分配等實施影響，從而影響公司決策的科學性、合理性，將可能損害公司及公司其他股東的利益。二、其他重大事項二、其他重大事項（一）重大合同 截至2010年6月30日，本公司正在履行的交易金額在500萬元以上或者雖未超過500萬元，但對公司生產經營活動、未來發展或財務狀況具有重要影響的合同如下：1、銷售合同、銷售合同（1）公司正在履行且尚未最終驗收的重要銷售合同情況）公司正在履行且尚未最終驗收的重要銷售

129、合同情況 2009年2月25日，公司收到福建省機電設備招標公司中標通知書，通知 公 司 為 中 國 煙 草 總 公 司 福 建 省 公 司 全 省 數 據 備 份 系 統 采 購 項 目（0624-08260501）中標單位，中標價為人民幣13,866,969元。2009年5月至6 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-44月，公司陸續與中國煙草總公司福建省公司及其各下屬公司簽署采購合同，具體情況如下：序號序號 客戶名稱客戶名稱 項目名稱項目名稱 簽訂日期簽訂日期 合同金額（元）合同金額（元）1 中國煙草總公司福建省公司 中國煙草總公司福建省公司行業數據備份系統采購

130、項目 2009.05 2,137,853 2 福建省煙草公司三明市公司 中國煙草總公司福建省公司三明分公司行業數據備份系統采購項目 2009.06 1,188,843 3 福建省煙草公司漳州市公司 福建省煙草公司漳州市公司行業數據備份系統采購項目 2009.06 1,297,137 4 福建省煙草公司廈門市公司 中國煙草總公司福建省公司廈門市公司行業數據備份系統采購項目 2009.06 1,382,616 5 福建省煙草公司寧德市公司 福建省煙草公司寧德市公司行業數據備份系統采購項目 2009.06 1,253,999 6 福建省煙草公司福州市公司 中國煙草總公司福建省公司福州市公司行業數據備

131、份系統采購項目 2009.06 1,352,455 7 福建省煙草公司南平市公司 中國煙草總公司福建省公司南平市公司行業數據備份系統采購項目 2009.06 1,307,517 8 福建省煙草公司泉州市公司 福建省煙草公司泉州市公司行業數據備份系統采購項目 2009.06 1,341,895 9 福建省煙草公司龍巖市公司 中國煙草總公司福建省公司全省數據備份系統采購項目 2009.06 1,307,517 10 福建省煙草公司莆田市公司 中國煙草總公司福建省公司莆田市公司行業數據備份系統采購項目 2009.06 1,297,137 上述合同均采用相同的付款方式，即在合同簽訂后7個工作日內，支付

132、合同總價款的30%；初驗報告簽署后7個工作日內，支付合同總價的45%；通過最終驗收后7個工作日內，支付合同總價的20%；質保期結束后7個工作日內，支付合同總價的5%。設備的質保期為三年。上述合同采用相同的違約責任條款，均為民事合同一般條款，對本公司無重大不利影響。2009年11月30日，本公司與鄭州市數字鄭州地理空間框架建設項目部簽署“數字鄭州地理空間框架建設及應用示范項目”系統集成采購項目合同書，合同編號：鄭財公開（2009WXDL）-20-1，榕基軟件承建“數字鄭州地理空間框架建設及應用示范項目”系統集成采購項目工程。合同總價款為5,358,000元，福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行

133、股票招股說明書摘要 1-2-45合同簽訂生效10日內支付合同總額的30%；整個系統安裝調試完畢經驗收合格，支付合同總額的65%；驗收合格之日起整個系統正常運行滿半年付清5%余款。整個系統的保修期為三年。本合同的違約責任條款為民事合同一般條款，對本公司無重大不利影響。2009年12月28日，本公司與河南省新聞出版局簽署河南省新聞出版局金版大廈網絡集成項目合同書，約定由榕基軟件承建河南省新聞出版局金版大廈網絡集成項目，合同金額7,579,092.80元，其中設備款7,209,092.80元，集成服務費370,000元。合同簽訂后支付設備款的50%及集成服務費的10%；設備全部到貨后支付設備款的20

134、%及集成服務費的20%；設備調試完畢并通過驗收后支付設備款的15%及集成服務費的55%；項目通過河南省財政廳項目評審中心審核后支付設備款的10%及集成服務費的10%；驗收合格之日起整個系統運行滿一年支付余款。本合同的違約責任條款為民事合同一般條款，對本公司無重大不利影響。2010年1月5日，本公司與中國聯合網絡通信有限公司福建省分公司簽署中國聯通福建2009年業務支撐系統（BSS）基礎設施二期工程合同書，約定由榕基軟件承建中國聯通福建2009年業務支撐系統（BSS）基礎設施二期工程，合同金額10,166,137.00元，包括了設備款、軟件款、集成服務費、相關運費、保險費及后續保修服務的費用。付

135、款方式為貨到付款，首期付合同總價的60%，初驗合格后付30%，終驗合格后付10%。本合同的違約責任條款為民事合同一般條款，對本公司無重大不利影響。2010年1月15日，本公司與鄭州耀凱商用設施經營管理有限公司、深圳市博大裝飾工程有限公司簽署 河南鄭州嘉茂購物廣場弱電專業分包工程 合同書，約定由榕基軟件承建鄭州耀凱商用設施經營管理有限公司“河南鄭州嘉茂購物廣場弱電專業分包工程”項目，合同金額5,616,835.38元，按工程進度分期支付。本合同的違約責任條款為民事合同一般條款，對本公司無重大不利影響。2010年3月2日，本公司與福建省高級人民法院簽署計算機軟件開發推廣合同，約定由榕基軟件進行福建

136、法院司法管理信息系統開發推廣項目，合同總價款6,598,000元，其中設備費用及軟件開發費用合計為5,173,000元，推廣費用1,425,000元，價款的支付按照信息技術、信息管理軟件開發設計費、福建法院司法管理信息系統推廣費、消息傳輸中間件費、聯機型第二代居民身份證閱讀 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-46器費分階段進行支付。本合同的違約責任條款為民事合同一般條款，對本公司無重大不利影響。（2）項目主要內容已經履行完畢進入質保期的銷售合同情況）項目主要內容已經履行完畢進入質保期的銷售合同情況 序號序號 客戶名稱 客戶名稱 合同標的 合同標的 簽訂日期簽訂日

137、期 合同金額（元）合同金額（元）1 河南省電力公司 河南電力公用信息數據網路由器（標段一）采購 2006.07.0626,188,930.44 2 國電信息中心 國家電網公司“SG186”工程一體化企業級信息集成平臺硬件產品 2006.09.215,203,600 3 麗水市人民政府辦公室 麗水市協同辦公系統建設項目 2007.06.126,798,668 4 鄭州市數字化城市管理建設項目部房地產系統分項目部 鄭州市數字化房地產管理專業應用系統建設項目 2007.07.205,970,000 5 福州市政務信息中心 福州市市直黨政部門辦公自動化系統項目 2007.11.067,398,966

138、6 國電信息中心 國家電網公司“SG186”工程2007年第四批項目采購 包1（國家電網公司總部設備部分）2007.11.226,799,200 7 河南省電力公司 河南省電力公司信息網絡安全隔離工程項目 2008.08.1812,763,551 8 中國聯合網絡通信有限公司福建省分公司 中國聯通福建2008年企業信息系統業務支撐系統（BSS）基礎設施工程項目 2008.12.306,226,000 9 鄭州煤炭工業（集團）有限責任公司 煤炭瓦斯導航信息網絡 2009.03.036,830,000 10 中國聯合網絡通信有限公司福建省分公司 中國聯通2008年企業信息系統業務支撐系統（BSS）

139、在線計費系統試點工程福建工程 2009.03.125,783,064 11 中國醫科大學附屬盛京醫院 融合通訊系統設備采購及工程安裝 2009.09 9,200,000 2、授信合同、授信合同（1）2009年12月21日，交通銀行股份有限公司福建省分行向公司下發交通銀行福建省分行授信額度審批通知書，維持企業授信總額1,600萬元，授信敞口1,200萬元，信用方式，其中短期流動資金貸款額度800萬元，利率基準上浮 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-4710%；銀行承兌匯票授信額度800萬元，其中保證金50%，敞口風險補償金按0.4%計收；授信期限均為一年，額度可循

140、環使用。截至本招股書簽署日公司未向交通銀行股份有限公司福建省分行借款。（2）2010年6月11日，上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行與公司簽署融資額度協議，前者向公司授信人民幣3,000萬元，采用信用授信方式，授信期間自2010年3月22日至2010年12月28日可循環使用，適用的業務品種及額度條件包括：（1）短期貸款（固定期限），額度為人民幣1,500萬元，單筆業務最長一年；（2）開立銀行承兌匯票，額度為人民幣3,000萬元，單筆業務最長一年；（3）開立保函（含備用信用證），額度為人民幣3,000萬元。截至本招股書簽署日公司未向上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行借款。（二）訴訟與仲裁事項

141、 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項；不存在發行人的控股股東或實際控制人、控股子公司以及公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項；公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員沒有涉及刑事訴訟的情況。截至本招股說明書簽署之日，除本招股說明書已披露的上述重要事項外，無其他重要事項發生。福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-48第六節第六節 發行各方當事人和發行時間安排發行各方當事人和發行時間安排 一、本次發行的有關當事人一、本次發行的有關當事人（一）發行人

142、：（一）發行人：福建榕基軟件股份有限公司福建榕基軟件股份有限公司 法定代表人：法定代表人：魯峰 住所：住所：福建省福州市鼓樓區銅盤路福州軟件園產業基地 電話：電話：059187860988 傳真：傳真：059187862566 聯系人：聯系人：萬孝雄（二）保薦人（主承銷商）：（二）保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司國金證券股份有限公司 法定代表人：法定代表人：冉云 住所：住所：四川省成都市東城根上街 95 號 電話：電話：05925350608 傳真：傳真：05925350511 保薦代表人：保薦代表人：盧學線、劉偉石 項目協辦人：項目協辦人：王強林 項目組其他成員：項目組其他成員：傅志

143、鋒、阮任群、李升軍、俞琳（三）分銷商：（三）分銷商：無無 法定代表人：法定代表人：【】【】住所：住所：【】【】電話：電話：【】【】傳真：傳真：【】【】聯系人：聯系人：【】【】（四）發行人律師：（四）發行人律師：北京市康達律師事務所北京市康達律師事務所 負責人：負責人：付洋 住所：住所：北京朝陽區建外大街 19 號國際大廈 2301 室 電話：電話：01085262828 傳真：傳真：01085262826 經辦律師：經辦律師：鮑卉芳、連蓮、苗?。ㄎ澹嫀熓聞账海ㄎ澹嫀熓聞账禾旖≌艜嫀熓聞账邢薰咎旖≌艜嫀熓聞账邢薰?法定代表人：法定代表人：梁青民 住所：住所：北京市東城

144、區北三環東路 36 號環球貿易中心 A 座 12 層 電話：電話：05922218833 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-49傳真：傳真：05922217555 經辦注冊會計師：經辦注冊會計師：劉維、廖金輝（六）資產評估機構（六）資產評估機構 福建聯合中和資產評估有限公司福建聯合中和資產評估有限公司 法定代表人：法定代表人：商光太 住所：住所：福州鼓樓區雙福樓五樓 電話：電話：059187818242 傳真：傳真：059187814517 經辦注冊資產評估師：經辦注冊資產評估師：商光太、陳志幸（七）股票登記機構：（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司

145、深圳分公司中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所：住所：深圳市深南中路 1093 號中信大廈 18 樓 電話：電話：075525938000 傳真：傳真：075525987132（八）擬上市的證券交易所：（八）擬上市的證券交易所：深圳證券交易所深圳證券交易所 住所：住所：深圳市深南東路 5045 號 電話：電話：075582083333 傳真：傳真：075582083684（九）主承銷商收款銀行：（九）主承銷商收款銀行：開戶行：開戶行：中國建設銀行成都市新華支行 戶名：戶名：國金證券股份有限公司 賬號：賬號：5100 1870 8360 5060 5761 二、本次發行上市有關重要日期二

146、、本次發行上市有關重要日期 詢價推介時間 2010 年 8 月 25 日-2010 年 8 月 27 日 定價公告刊登日期 2010 年 8 月 31 日 申購日期和繳款日期 2010年9月1日 股票上市日期 本次股票發行結束之后，發行人將盡快申請在深圳證券交易所掛牌上市 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-50第七節第七節 備查文件備查文件 投資者可查閱與本次發行有關的所有正式法律文件，下列文件均可于巨潮網站（）查閱，也可到發行人及保薦人（主承銷商）的法定住所查閱，查閱時間：工作日上午9:00至11:30，下午1:30至4:30。（一）發行保薦書；（二）財務報表

147、及審計報告；（三）內部控制鑒證報告；（四）經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表；（五）法律意見書及律師工作報告；（六）公司章程（草案）；（七）中國證監會核準本次發行的文件；（八）其他與本次發行有關的重要文件。文件查詢地址：1、發 行 人：福建榕基軟件股份有限公司 辦公地址：福建省福州市鼓樓區軟件大道89號A區15座 電 話：0591-87860988 傳 真：0591-87862566 聯 系 人：萬孝雄 2、保 薦 人：國金證券股份有限公司 辦公地址：福建省廈門市湖濱北路72號中閩大廈14樓 電 話：0592-5350608 傳 真：0592-5350511 聯 系 人：傅志鋒、阮任群、李升軍、俞琳 福建榕基軟件股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書摘要 1-2-51 （本頁無正文，為福建榕基軟件股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要蓋章頁）