誠達藥業：誠達藥業股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書(申報稿）（申報稿）（更新稿）.pdf

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1、 誠達藥業股份有限公司 Chengda Pharmaceuticals Co.,Ltd.（浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道黃河路 36 號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（申報稿）招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）（上海市靜安區新閘路 1508 號）本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。本公司的發行申請尚需經深圳證

2、券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股

3、票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其

4、為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 2,417.4035 萬股，本次發行完成后公開發行的股份占公司股份總數的比例不低于 25%。本次發行全部為公開發行新股，原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 9,669.6140 萬股 保薦人（主承銷商）光大證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】

5、年【】月【】日 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書的正文內容，并特別關注以下重要事項。一、一、發行前滾存未分配利潤的分配發行前滾存未分配利潤的分配 根據公司 2020 年第五次臨時股東大會決議，本次發行前滾存的未分配利潤由發行完成后的新老股東按各自所持股份比例共同享有。二、公司發行上市后股利分配政策二、公司發行上市后股利分配政策 公司 2020 年第五次臨時股東大會審議通過了上市后適用的公司章程（草案），規定了公司上市后股利分配政策，具體內容參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、發行人股利分配政策”之“（一）發行后

6、的股利分配政策和決策程序”。三、三、財務報告審計截止日后主要經營狀況財務報告審計截止日后主要經營狀況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日之間，公司研發、采購、生產以及銷售等業務運轉正常。截至本招股說明書簽署日，公司的經營模式未發生重大變化，公司主要產品的銷售價格、主要原材料的采購價格、公司享受的稅收優惠以及其他可能影響投資判斷的重大事項未發生重大變化。四、四、特別風險提示特別風險提示 投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，請認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容。公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：（一）創新風險（一）創新風險 隨著藥物分子結

7、構日益復雜，醫藥行業的研發投入持續加大。制藥企業對CDMO 企業的工藝研發能力和速度提出了更高的要求。公司需要以客戶的需求為導向，不斷進行創新研發。但由于新技術的應用和新產品的研發存在一定不確定性，如果公司對相關技術和產品的創新未能順利實現產業化，則可能面臨創新 1-1-4 失敗的風險。（二）技術更新風險（二）技術更新風險 經過多年積累，公司掌握了水溶性小分子氨基酸分離和純化技術、藥物手性經過多年積累，公司掌握了水溶性小分子氨基酸分離和純化技術、藥物手性合成技術、過渡金屬催化的偶聯反應技術、多樣化的化學合成生產技術和符合產合成技術、過渡金屬催化的偶聯反應技術、多樣化的化學合成生產技術和符合產業

8、化實施的設備裝置改造技術等多項核心技術，上述技術在短期內被其他技術業化實施的設備裝置改造技術等多項核心技術，上述技術在短期內被其他技術替代、淘汰的風險較小。但與此同時，公司仍然面臨國內及全球其他替代、淘汰的風險較小。但與此同時，公司仍然面臨國內及全球其他 CDMO 企企業的競爭，且下游客戶對于產品質量、成本以及研發速度的要求不斷提高，公司業的競爭，且下游客戶對于產品質量、成本以及研發速度的要求不斷提高，公司需要持續升級、完善核心技術，并將技術不斷應用于客戶新項目的開發中。如公需要持續升級、完善核心技術，并將技術不斷應用于客戶新項目的開發中。如公司不能持續跟蹤前沿技術并相應更新自身技術儲備，導致

9、公司無法及時滿足客司不能持續跟蹤前沿技術并相應更新自身技術儲備，導致公司無法及時滿足客戶新項目開發需求，則可能對公司戶新項目開發需求，則可能對公司的競爭力和經營狀況產生不利影響。的競爭力和經營狀況產生不利影響。（三）國際政治及貿易環境變化風險（三）國際政治及貿易環境變化風險 美國是公司產品的重要出口國之一。美國是公司產品的重要出口國之一。報告期內，發行人直接或間接對美國出報告期內，發行人直接或間接對美國出口的金額分別為口的金額分別為 7,205.95 萬元、萬元、5,070.68 萬元、萬元、8,599.10 萬元和萬元和 4,272.78 萬元，占萬元，占發行人主營業務收入的比例分別為發行人

10、主營業務收入的比例分別為 35.74%、24.96%、29.28%和和 24.87%。發行人發行人直接向美國銷售的左旋肉堿系列產品自直接向美國銷售的左旋肉堿系列產品自 2019 年年 5 月月 10 日起加征關稅至日起加征關稅至 25%。報告期內，加征關稅均由客戶承擔，不存在客戶要求關稅互相分擔的情形。然而報告期內，加征關稅均由客戶承擔，不存在客戶要求關稅互相分擔的情形。然而中美摩擦和沖突的逐步加劇，給全球宏觀經濟和企業經營帶來了一定的不確定性。若未來中美關系進一步趨緊，客戶要求關稅互相分擔或降低產品售價，則可能對公司產品出口及與客戶的合作關系產生嚴重影響，從而對公司經營造成不利影響。（四）藥

11、品注冊及審評風險（四）藥品注冊及審評風險 公司主要產品包括醫藥中間體、左旋肉堿系列產品以及原料藥等。由于醫藥中間體的質量對原料藥有較大影響，各跨國醫藥企業往往參照原料藥的要求按照當地藥監部門規定制定嚴格的醫藥中間體標準；公司原料藥產品需要經過各國藥監部門的注冊審核及質量體系檢查。因此公司在日常經營活動中需要依據各國醫藥行業的法規、指南、相關標準等進行管理。目前，公司已經依法取得了經營所需的相關資質文件，并已通過主要出口國監管部門對相關產品的審評。隨著醫藥行業技術水平和監管能力的提升，藥品監管要求不斷提高，若公司未來無法根據 1-1-5 監管要求取得必需的經營資質或相關產品未能通過各國藥監部門的

12、注冊審核及質量體系檢查，則將對公司的生產經營產生較大影響。（五）環保風險（五）環保風險 公司長期以來重視環境保護和治理工作，配備了必要的環保設備設施，按照國家要求處理廢水、廢氣、固體廢棄物等。但在實際生產過程中，仍然可能會出現因設施設備故障、人員操作不當等原因導致廢物排放不合規的情況。此外，隨著國家加強環保力度，未來可能提高環保治理標準或出臺更嚴格的監管政策。若公司未來在日常經營中發生違反環保法規的情況，將面臨被國家有關部門處罰的可能，并可能影響公司與客戶的合作，進而影響公司的生產經營狀況。（六）安全生產風險（六）安全生產風險 公司高度重視安全生產管理，建立、健全全員安全生產責任制，確保每年對

13、員工開展安全生產教育培訓，并通過專項檢查、定期檢查做好安全檢查與隱患排查治理。但因公司生產中所用的部分原材料為易燃、易爆、有毒的化學品，仍存在因設備故障、工藝操作不當或自然災害等事件導致安全事故發生的風險，從而可能影響公司正常的業務經營。1-1-6 目錄目錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、發行前滾存未分配利潤的分配.3 二、公司發行上市后股利分配政策.3 三、財務報告審計截止日后主要經營狀況.3 四、特別風險提示.3 目錄目錄.6 第一節第一節 釋義釋義.10 一、一般術語.10 二、專業術語.13 第二節第二節 概覽概覽.17 一、

14、發行人及本次發行的中介機構基本情況.17 二、本次發行概況.17 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.18 四、發行人的主營業務經營情況.19 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.19 六、發行人選擇的具體上市標準.22 七、發行人公司治理特殊安排.22 八、募集資金用途.22 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.23 一、本次發行的基本情況.23 二、本次發行的有關當事人.24 三、發行人與中介機構關系的說明.26 四、本次發行上市有關的重要日期.26 第四節第四節 風險因素風險因素.27 一、創新風險.27 二、技術風險.27 三

15、、經營風險.28 四、法律風險.30 五、財務風險.31 六、內控風險.32 七、募集資金投資項目的風險.32 八、發行失敗風險.33 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.34 1-1-7 一、發行人基本信息.34 二、發行人設立情況.34 三、發行人報告期內的股本和股東變化情況.36 四、發行人報告期內的重大資產重組情況.41 五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.41 六、發行人的股權結構圖.41 七、發行人控股子公司、參股公司情況.41 八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.43 九、發行人股本情況.54 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡

16、要情況.74 十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況.80 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系.82 十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的重大協議及履行情況.83 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近二年變動情況.83 十五、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況.96 十六、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有公司股份情況.97 十七、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況.99 十八、董事、監事、高級管理人員及其

17、他核心人員的薪酬安排.99 十九、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.101 二十、發行人員工基本情況.105 第六節第六節 業務和技術業務和技術.108 一、發行人主營業務及主要產品情況.108 二、發行人所處行業基本情況.139 三、發行人銷售情況和主要客戶.179 四、發行人采購情況和主要供應商.197 五、發行人主要固定資產、無形資產及經營資質.205 六、發行人核心技術及研發情況.220 七、發行人境外生產經營情況.245 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.246 一、公司治理相關制度的建立健全及規范運作情況.246 二、發行人是否存在特別表決權股份或

18、類似安排的情形.248 三、發行人是否存在協議控制架構.248 四、發行人內部控制制度情況.248 五、發行人報告期內違法違規情況.249 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.257 七、發行人獨立運行情況.257 八、同業競爭情況.260 九、關聯方、關聯關系及關聯交易.261 十、報告期內關聯交易管理制度的執行情況和獨立董事意見.266 十一、發行人為規范及減少關聯交易采取的措施.267 十二、發行人報告期內關聯方的變化情況.268 1-1-8 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.269 一、報告期經審計的財務報表.269 二、審計意見及關鍵審計事項.27

19、5 三、公司在報告期內取得經營成果的邏輯，以及具有核心意義、或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標分析.277 四、財務報表的編制基礎、遵循企業會計準則的聲明、合并財務報表范圍及其變化情況.280 五、報告期內的采用的重要會計政策和會計估計.281 六、報告期內執行的主要稅收政策及繳納稅種.319 七、非經常性損益明細表.321 八、主要財務指標.322 九、經營成果分析.324 十、資產質量分析.402 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.437 十二、期后事項、或有事項及其他重要事項.451 十三、審計基準日至招股說明書簽署日之間的財務信息和經營狀況.451 第九節第九

20、節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.452 一、本次募集資金投資項目概況.452 二、募集資金投資項目的可行性.454 三、募集資金投資項目具體情況.460 四、發行人未來發展規劃.471 第十節第十節 投資者保護投資者保護.477 一、投資者關系的主要安排.477 二、發行人股利分配政策.478 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.480 四、股東投票機制的建立情況.481 五、關于特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的情況.482 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.483 一、重要合同.483 二、對外擔保情況.485 三、重大訴訟

21、或仲裁事項.485 四、發行人控股股東、實際控制人報告期內的重大違法情況.486 第十二節第十二節 有關聲明有關聲明.487 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.487 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.488 三、保薦人（主承銷商）聲明.489 四、發行人律師聲明.492 五、會計師事務所聲明.493 六、資產評估機構聲明.494 七、驗資機構聲明.497 第十三節第十三節 附件附件.498 1-1-9 一、備查文件.498 二、備查文件的查閱時間和查閱地點.498 三、與投資者保護相關的承諾.499 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡

22、稱具有如下含義：一、一般術語一、一般術語 公司、本公司、發行人、誠達藥業、股份公司 指 誠達藥業股份有限公司 誠達有限 指 浙江嘉善誠達藥化有限公司，系發行人前身 衡山路分公司 指 誠達藥業股份有限公司衡山路分公司 新廠區新廠區 指指 公司位于嘉善縣黃河路公司位于嘉善縣黃河路 36 號號的廠區的廠區 老廠區老廠區 指指 公司位于嘉善縣衡山路公司位于嘉善縣衡山路 5 號號的廠區的廠區 杭州金江瑞 指 杭州金江瑞醫藥科技有限公司，系發行人控股子公司 慧登環保 指 嘉善慧登環?？萍加邢薰?，系發行人控股子公司，已注銷 諾艾爾生物 指 上海諾艾爾生物醫藥有限公司 九恒投資 指 深圳市九恒投資顧問有限公

23、司 大有化工 指 浙江大有化工有限公司 前海晟泰 指 深圳前海晟泰投資企業（有限合伙）匯達投資 指 嘉善縣匯達投資合伙企業（有限合伙）誠合善達 指 杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）嘉善匯誠 指 嘉善匯誠股權投資合伙企業（有限合伙）嘉善和誠 指 嘉善和誠股權投資合伙企業（有限合伙）嘉興麥爾特 指 嘉興麥爾特股權投資合伙企業（有限合伙）上海富久榮 指 上海富久榮企業管理中心（有限合伙）江蘇匯鴻 指 江蘇匯鴻國際集團土產進出口股份有限公司 江蘇艾睿江蘇艾睿 指指 江蘇艾?；び邢薰窘K艾?；び邢薰?ALFA 指 Alfa Chemicals SA，位于瑞士的醫藥貿易商 上海長森 指 上海長

24、森藥業有限公司 蘇州六元環蘇州六元環 指指 蘇州六元環醫藥科技有限公司蘇州六元環醫藥科技有限公司 鵬旭醫藥 指 蘇州鵬旭醫藥科技有限公司 Incyte 指 Incyte Corporation，總部位于美國，從事藥品研究、開發和銷售，主要治療領域包括腫瘤、炎癥和自身免疫等；在 GEN 網站發布的“2019 年全球 25 大生物技術公司”中排名第 15 Helsinn 指 Helsinn Group，總部位于瑞士的醫藥集團公司，專注于腫瘤及腫瘤輔助性治療 1-1-11 Gilead 指 Gilead Sciences,Inc.，吉利德，總部位于美國，是一家從事藥品開發和銷售的生物制藥公司，主要重

25、點領域包括艾滋病、肝臟疾病、癌癥、炎癥和呼吸系統疾病等 GSK 指 GlaxoSmithKline PLC，葛蘭素史克，總部位于英國的全球醫藥保健公司，業務主要涵蓋處方藥、疫苗和消費保健品三個領域 Bayer 指 拜耳，總部位于德國的跨國制藥公司，是一家擁有 150 多年歷史的生命科學企業，在醫藥保健和農業領域具有核心競爭力 禮來 指 Eli Lilly and Company，總部位于美國的跨國制藥公司，生化醫藥是其規模最大的業務 Evonik 指 Evonik Industries，贏創工業集團，全球領先的特種化工企業，業務包括特種添加劑、營養與消費化學品、智能材料等 輝瑞 指 Pfize

26、r Inc.，總部位于美國的跨國制藥公司，是全球最大的以研發為基礎的生物制藥公司 Dipharma 指 成立于 1949 年，是一家歐洲領先的原料藥生產商，為全球多家制藥公司供應產品 Ajinomoto OmniChem 指 日本味之素公司的子公司，總部位于比利時，專注于原料藥和中間體的研發及制備 Cambrex 指指 Cambrex Charles City,Inc，位于美國愛荷華州，主要從事小，位于美國愛荷華州，主要從事小分子原料藥、中間體以及精細化學品的研發和生產分子原料藥、中間體以及精細化學品的研發和生產 Ampac 指指 Ampac Fine Chemicals，總部，總部位于位于美

27、國，主要提供原料藥和美國，主要提供原料藥和中間體的定制化服務中間體的定制化服務 IQVIA 指 IQVIA Inc.，艾昆緯公司，一家為制藥、生物技術及衛生保健行業提供醫藥信息咨詢、藥物研究與開發以及商業化綜合服務等多方位服務的公司 Lonza 指 Lonza Group Ltd，龍沙集團，總部位于瑞士巴塞爾，是一家以生命科學為導向的化工及生物技術公司 Catalent 指 Catalent Pharma Solutions,Inc.，總部位于美國，是全球知名的 CDMO 企業 UCB 指 UCB Pharma S.A.，優時比制藥公司，一家總部位于比利時布魯塞爾的全球性生物醫藥公司，專注于開

28、發治療免疫系統和神經系統重癥疾病的創新藥物和療法 FDA 指 Food and Drug Administration，美國食品藥品監督管理局 PMDA 指 Pharmaceuticals and Medical Devices Agency，日本獨立行政法人醫藥品醫療器械綜合機構 EMA 指 European Medicines Agency，歐洲藥品管理局 EDQM 指 European Directorate for the Quality of Medicines&HealthCare，歐洲藥品質量管理局 1-1-12 CDE 指指 國家藥品監督管理局藥品審評中心國家藥品監督管理局藥品

29、審評中心 歐洲五國 指 醫藥行業中，歐洲五國特指德國、英國、法國、意大利和西班牙五個歐盟人口最多的，也是最重要的五個醫藥市場 新興市場 指 醫藥行業中，新興市場一般是指中國、巴西、俄羅斯、印度、土耳其和墨西哥等國家 藥明康德 指 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 凱萊英 指 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 博騰股份 指 重慶博騰制藥科技股份有限公司 九洲藥業 指 浙江九洲藥業股份有限公司 諾泰生物諾泰生物 指指 江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司 東北制藥 指 東北制藥集團股份有限公司 Evaluate Pharma 指 Evaluate Ltd.，醫療健

30、康領域全球領先的行業及市場調研公司 F&S 指 Frost&Sullivan，弗若斯特沙利文咨詢公司，一家知名的企業管理咨詢公司，研究板塊包括化工與材料、醫療與生命科學等 CMBIS 指 CMB International Securities Limited，招銀國際金融有限公司，一家證券研究和金融服務機構 公司章程 指 誠達藥業股份有限公司章程 公司章程（草案）指 上市后適用的誠達藥業股份有限公司章程（草案）股東大會 指 誠達藥業股份有限公司股東大會 董事會 指 誠達藥業股份有限公司董事會 監事會 指 誠達藥業股份有限公司監事會 三會 指 股東大會、董事會及監事會 國家發改委 指 中華人民

31、共和國國家發展和改革委員會 國家衛健委、國家衛計委、衛計委、衛生部 指 中華人民共和國國家衛生健康委員會，2013 年，國務院將中華人民共和國衛生部（簡稱“衛生部”）的職責，人口計生委和計劃生育管理和服務職責相結合，組建中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會（簡稱“國家衛計委”、“衛計委”）。2018年，國家不再保留衛計委，組建國家衛生健康委員會 藥監局 指 國家藥品監督管理局（2018 年國務院大部制改革后，組建國家市場監督管理總局，下設國家藥品監督管理局，負責藥品、化妝品、醫療器械的注冊及監督管理，原國家食品藥品監督管理總局不再保留）中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所、證券交易

32、所 指 深圳證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 1-1-13 上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020 年修訂）藥品管理法 指 中華人民共和國藥品管理法 本次發行 指 發行人本次向社會公眾公開發行 A 股股票的行為 A 股 指 每股面值 1.00 元人民幣之普通股 保薦人、保薦機構、主承銷商 指 光大證券股份有限公司 申報會計師、審計機構、眾華會計師 指 眾華會計師事務所（特殊普通合伙），其前身為上海眾華滬銀會計師事務所 發行人律師 指 北京市中倫文德律師事務所 銀信資產評估 指 銀信資產評估有限公司 報告期 指 2017 年、201

33、8 年、2019 年和 2020 年 1-6 月 報告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31日和 2020 年 6 月 30 日 報告期末 指 2020 年 6 月 30 日 CAGR 指 Compound Annual Growth Rate，年均復合增長率 ROIC 指 Return on Invested Capital，投資資本回報率 ROE 指 Return on Equity，凈資產收益率 元 指 人民幣元 萬元 指 人民幣萬元 二、專業術語二、專業術語 CRO 指 Contract Research Orga

34、nization，合同定制研發機構，主要指為制藥企業及生物技術公司提供臨床前藥物發現、臨床前研究和臨床試驗等服務的機構 CMO 指 Contract Manufacture Organization，合同定制生產機構，主要指接受制藥公司的委托定制化生產原料藥、中間體、制劑等，承擔新藥研發階段及商業化階段生產任務的機構 CDMO 指 Contract Development and Manufacturing Organization，合同定制研發生產機構，即在 CMO 的基礎上增加相關產品的定制化研發業務，提供臨床新藥工藝開發和制備，以及已上市藥物工藝優化和規?；a等服務的機構 CSO 指

35、Contract Sales Organization，合同銷售機構，指受制藥公司的委托承擔藥品銷售推廣工作的專門組織，主要服務于新藥上市銷售階段 1-1-14 CMC 指 Chemistry,Manufacturing,and Controls，化學成分生產和控制，主要指新藥研發過程中生產工藝、雜質研究、質量研究、穩定性研究等藥學研究資料的收集及控制工作 CEP 指 Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia，歐洲藥典適用性認證 MAH 指 Marketing Authorization Holder，藥

36、品上市許可持有人制度，是國際較為通行的藥品上市、審批制度，是將上市許可與生產許可分離的管理模式 GMP 指 Good Manufacturing Practice，藥品生產質量管理規范 cGMP 指 current Good Manufacturing Practice，現行良好的藥物生產管理規范，是歐美和日本等國家地區執行的 GMP 規范，系對藥物生產過程實施的一系列質量與衛生安全的管理措施，涵蓋從原料、人員、設施設備、生產過程到包裝運輸等藥物生產全過程 IND 指 Investigational New Drug Application，美國的新藥臨床試驗申請，適用于美國創新藥的臨床試驗審

37、批程序 NDA 指 New Drug Application，美國的新藥申請，適用于美國創新藥的上市銷售審批程序 DMF 指 Drug Master File，藥物主文件，用于提供詳細的關于人用藥生產、制造、包裝和存儲過程中使用的生產設備、生產工藝和使用原料等信息的保密文件 化學藥 指 根據人工設計的合成路線，通過基礎化合物的合成或分解制造得到的藥物 生物藥 指 綜合利用微生物學、化學、生物化學、生物技術、藥學等科學的原理和方法制造的藥物 原料藥/API 指 Active Pharmaceutical Ingredients，又稱活性藥物成份，系在疾病的診斷、治療、癥狀緩解過程中有藥理作用或其

38、他直接作用的物質，一般需經過添加輔料與進一步加工制成制劑，以供人體直接使用 原料藥起始物料 指 原料藥的主要結構單元，通常具有明確的化學、物理特性并有一定的商業可獲得性，從起始物料的引入開始，中間體和原料藥的生產應遵循GMP 規范 醫藥中間體 指 原料藥工藝步驟中產生的，須經過進一步分子變化或精制等才能成為原料藥的一種物料，廣義上所稱醫藥中間體泛指原料藥之前的各類化合物 制劑 指 能供人體直接使用的最終藥物形式 創新藥/新藥 指 全球首次上市的具有自主產權的藥物 專利藥 指 專利權保護期內的創新藥 原研藥 指 專利權期限屆滿的創新藥 仿制藥 指 創新藥的仿制品，在藥學指標和治療效果上與創新藥完

39、全等價的藥品，一般需等創新藥專利保護期到期后才能在市場上銷售 小分子藥物 指 通常指化學藥，與之相對的大分子藥物一般指生物藥 1-1-15 NME 指 New Molecular Entity，新分子實體，是未以任何形式在市場中銷售過的活性成份 重磅藥 指 年銷售額超過10億美元的單個創新藥，是歐美醫藥行業的一個通用俗稱 臨床階段 指 新藥上市前的研究開發階段 商業化階段 指 藥物正式獲批上市后的階段 一致性評價 指 仿制藥必須達到和原研藥質量和療效一致性的要求 專利懸崖 指 專利藥的專利保護期過后，由于相同或相似療效仿制藥的出現，該專利帶來的利潤將會大幅下降 左旋肉堿 指 公司主要產品之一，

40、是一種促使脂肪轉化為能量的類氨基酸物質。公司“左旋肉堿產品”特指用于食品及飼料添加劑的左旋肉堿，與用于藥品的左旋肉堿合稱為“左旋肉堿系列產品”藥用級左旋肉堿 指 公司主要產品之一，指用于藥品的左旋肉堿，主要包括左卡尼汀和藥用級左旋肉堿鹽酸鹽等 左卡尼汀 指 左旋肉堿原料藥 NP0805 指 公司內部產品代碼，系蘆可替尼和巴瑞替尼中間體 NP0908 指 公司內部產品代碼，系蘆可替尼和巴瑞替尼中間體 NP1205 指 公司內部產品代碼，系巴瑞替尼中間體 NP1011、02-ANAM 指 公司內部產品代碼，系阿拉莫林中間體 NP1214、01-ANAM 指 公司內部產品代碼，系阿拉莫林中間體 NP

41、1405 指 公司內部產品代碼，系索非布韋中間體 NP0509 指 公司內部產品代碼，系阿德福韋酯/泰諾福韋中間體 NP0820 指 公司內部產品代碼，系盧非酰胺中間體 NP0703 指 公司內部產品代碼，章胺鹽酸鹽，萊克多巴胺中間體 RA 指 Rheumatoid Arthritis，類風濕性關節炎，是一種以關節病變為主的慢性全身自身免疫性疾病 FGFR 指 成纖維細胞生長因子受體，屬于受體型蛋白酪氨酸激酶，目前已知的FGFR 主要包括4 種類型，被廣泛認為是一類抗腫瘤的重要藥物靶標 JAK 指 Janus-Activated Kinase，Janus 激酶是一種非受體型酪氨酸蛋白激酶，是一

42、條與細胞因子密切相關的細胞內信號傳導通路，參與細胞的增殖、分化、凋亡以及免疫調節等許多重要的生物學過程。Janus 激酶有 4 個家族成員，分別是 JAK1、JAK2、TYK2 和 JAK3。前 3 者廣泛存在于各種組織和細胞中，而 JAK3 僅存在于骨髓和淋巴系統 JAK 抑制劑 指 一種通過選擇性抑制 JA 激酶，阻斷 JAK/STAT 通路，用于篩選血液系統疾病、腫瘤、類風濕性關節炎及銀屑病等治療藥物 ATP 指 腺嘌呤核苷三磷酸，水解時釋放出能量，是生物體內最直接的能量來源 替代率 指 仿制藥對原研藥的替代比率 1-1-16 中控 指 中間過程控制，原料藥及中間體生產過程中為保證產品符

43、合相關規格而進行的檢查 疊縮工藝 指 直接將未經純化后處理的粗產物投入下一步反應，經過數步免除純化過程后再經分離純化而獲取高純度產物的工藝技術 原子經濟性 指 在化學品合成過程中，合成方法和工藝能把反應過程中所用原材料盡可能多地轉化到最終產物中 Micheal 加成 指 該反應于 1887 年由 A.邁克爾首先發現，是有機合成中增長碳鏈的常用方法之一 單位轉化數（TON）指 在單位時間內生成產物的物質的量/催化劑的物質的量 Suzuki 偶聯反應 指 在過渡金屬配合物催化下，芳基或烯基硼酸或硼酸酯與鹵代芳烴發生交叉偶聯 Sonogashira偶聯反應 指 在過渡金屬配合物催化下，芳基鹵化物或烯

44、烴鹵化物和端炔的反應 ee 值 指 對映異構體過量，指兩種對映異構體相對百分比之間的差值，用來表示一種手性化合物的光學純度 反應能壘 指 化學反應順利進行所必須達到的能量界限 官能團 指 決定有機化合物化學性質的原子或原子團，常見官能團包括羥基、羧基、醚鍵、醛基、羰基等，有機化學反應主要發生在官能團上 Schlenk 裝置 指 為便于抽真空、充惰性氣體而設計的帶活塞支管的玻璃儀器或裝置 EHS 指 Environment、Health、Safety，指健康、安全與環境一體化的管理體系 三廢 指 廢氣、廢水、固體廢棄物的總稱 危廢 指 危險廢棄物 鹵素 指 鹵族元素，指周期系A 族元素，包括氟（

45、F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）、砹（At）、石田（Ts）COD 指 Chemical Oxygen Demand，化學需氧量 VOCs 指 Volatile Organic Compounds，揮發性有機物 氣浮法 指 利用高度分散的微小氣泡作為載體粘附于廢水中污染物上，使污染物上浮至水面形成浮渣層被刮除，從而實現固液或液液分離的方法 B/C 比 指 生化需氧量與化學需氧量的比值，比值越大則廢水的可生化性越好 A/O 工藝 指 厭氧好氧工藝法，A 為厭氧段，O 為好氧段，是一種用于除去廢水中有機物的方法 特別說明：本招股說明書中，部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上若存在差異，均系計

46、算中四舍五入造成。1-1-17 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 公司名稱 誠達藥業股份有限公司 有限公司成立日期 1999 年 3 月 25 日 英文名稱 ChengDa Pharmaceuticals Co.,Ltd.股份公司成立日期 2009 年 12 月 9 日 注冊資本 7,252.2105 萬元 法定代表人 葛建利 注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道黃河路 36 號 主要生產經營地址 浙江省

47、嘉興市嘉善縣惠民街道黃河路 36 號 控股股東 葛建利 實際控制人 葛建利、盧剛和盧瑾 行業分類 醫藥制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 光大證券股份有限公司 主承銷商 光大證券股份有限公司 發行人律師 北京市中倫文德律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 銀信資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 2,417.4035 萬股 占發行后總股本

48、比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 2,417.4035 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量 不涉及原股東公開發售股份的情況 占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 9,669.6140 萬股 每股發行價格【】元（通過向詢價對象詢價確定發行價格或中國證監會認可的其他方式確定發行價格）發行市盈率【】倍（每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）1-1-18 發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（按詢價后確定的每股發行價格除以發

49、行后每股凈資產確定）發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或按中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行方式 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所創業板股票賬戶的合格投資者，以及符合中國證監會、深圳證券交易所規定的其他投資者（國家法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所規范性文件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱-發行費用的分攤原則 本次發行不涉及原股東公開發售股份，不涉及發行費用分攤，發行費用全部由發行人承擔 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 醫藥中間體

50、項目、原料藥項目及研發中心擴建項目 補充流動資金 發行費用概算 本次新股發行費用總額為【】萬元，其中：承銷費保薦費【】萬元 審計及驗資費【】萬元 律師費【】萬元 信息披露費用【】萬元 發行手續費【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31

51、/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 資產總額（萬元）51,495.10 54,656.17 44,453.10 46,351.98 歸屬于母公司所有者權益（萬元）38,047.38 35,614.37 27,952.32 27,281.31 1-1-19 項目項目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 資產負債率（母公司）26.01%34.69%37.12%41.14%營業收入（萬元）17

52、,189.57 29,397.29 20,317.46 20,200.67 凈利潤（萬元）4,315.26 5,418.49 671.01 409.26 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,395.76 5,422.39 671.01 409.26 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,276.40 5,099.40 748.72 563.69 基本每股收益（元）0.61 0.82 0.10 0.06 稀釋每股收益（元）0.61 0.82 0.10 0.06 加權平均凈資產收益率（%）11.93 17.06 2.43 1.57 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）7,023.

53、14 6,752.35 5,478.96 3,530.39 現金分紅（萬元）2,000.00 2,000.00-研發投入占營業收入的比例 4.15%4.12%4.67%4.10%四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況 公司主要致力于為跨國制藥企業及醫藥研發機構提供關鍵醫藥中間體CDMO 服務，并從事左旋肉堿系列產品的研發、生產和銷售。公司自成立以來堅持深耕醫藥 CDMO 領域，在藥物臨床試驗和商業化階段為客戶提供關鍵醫藥中間體的工藝研發及優化、質量研究和定制生產等服務。經過二十多年的積累，公司所服務的終端藥物涉及抗腫瘤、艾滋病、乙肝、丙肝、骨髓纖維化、癲癇、帕金森癥等多個治療

54、領域。公司服務的終端定制客戶包括 Incyte、Helsinn、禮來/Evonik、Gilead、GSK 等跨國制藥企業。左旋肉堿系列產品方面，公司是全球左旋肉堿系列產品的主要供應商之一，公司產品出口全球 30 多個國家，具有較強的市場競爭力。五、五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新業態創新和新舊產業融合情況和新舊產業融合情況（一）發行人的創新、創造、創意特征（一）發行人的創新、創造、創意特征 發行人從事的業務具有創造性，需要經歷從無到有、從不成熟到完善的創造性研發生產過程。一般而言，制藥企業通過藥物發現、臨床

55、前研究等發現了可能 1-1-20 對某一疾病起治療作用的化合物，但該階段的研發重點為化合物的研究與篩選，對制藥工藝的關注度較低。與藥物研發相對應，發行人專注于制藥工藝的研發及在規?；a中的運用，旨在促進實驗室的研究成果順利轉化為藥品的商業化生產。將實驗室合成方法轉化為適用于規?；a的工藝是一個綜合且復雜的過程，需要充分考慮工藝的穩定性、收率的高低、雜質的控制、工藝的安全可控、三廢的產生與處理以及成本控制等因素。該過程中相關技術的積累必須經過大量的工藝探索與創新。公司長期專注于化學合成技術的創新，并致力于將技術創新應用于醫藥中間體、左旋肉堿系列產品等工藝開發及生產過程中。在醫藥中間體方面，公

56、司自新藥預臨床及臨床階段起對關鍵中間體進行工藝設計、工藝放大及優化等創造性工作，從而幫助制藥企業提高藥物研發及生產效率、加速新藥上市；藥品上市后，公司能夠創新性地突破工藝路線中的技術關鍵點，以進一步提高產品質量、降低生產成本。左旋肉堿系列產品方面，公司自主研發了應用于該產品的電化學膜分離技術，在產品質量、生產效率、能耗及環保等方面較其他分離純化技術具有較大優勢，進而成功實現了產品的高效純化與規?；a。（二）科技創新與產業融合的情況（二）科技創新與產業融合的情況 CDMO 企業的研發和生產能力將對藥品能否順利上市、藥品價格能否被患者接受等方面產生重要影響。經過多年的探索與實踐，公司在化學合成工

57、藝開發和生產方面積累了豐富的技術經驗，通過將自主研發創新與體系化建設相結合，公司具備了較強的科技成果轉化能力。1、持續的研發創新是產業化實施的基礎、持續的研發創新是產業化實施的基礎 公司的業務模式是研發與生產深度結合的過程。公司采取漸進式的過程，開展從公斤級到噸級的逐級放大：公司首先在小試階段完成工藝路線的初步研發與確認，繼而在中試階段進行逐級放大，在放大過程中對發現的問題進行研究，并進一步對工藝進行優化；通過不斷的優化調整，公司在試生產和工藝驗證階段形成相對完善的工藝規程。在上述所有研發生產工作的基礎上，公司最終實現產品的商業化大批量生產。由此可見，研發貫穿于公司整個業務流程中，是產業化實施

58、的基礎。1-1-21 公司多年來持續進行研發創新。一方面，隨著疾病種類的多樣化，藥物的分子結構日益復雜。公司需要以制藥企業的研發需求為基礎，以行業內前沿技術為研究方向，進行不斷的創新研發。另一方面，藥物上市后，制藥企業更關注如何在滿足相關標準前提下有效降低生產成本、保持盈利空間，從而對制藥工藝的持續革新提出了要求。公司一直以來高度重視新產品、新工藝的研發和技術創新工作，建立了以市場需求為導向的研發管理體制，并積極推進儲備產品的產業化。2、嚴格的體系化建設是產業化實施的保障、嚴格的體系化建設是產業化實施的保障 各國醫藥監管機構對藥品的生產許可、質量體系管理、注冊管理等制定了嚴格的標準，要求行業內

59、企業具備較高標準的質量管理體系。同時，因考慮到業務的連續性和穩定性，跨國制藥公司對于 CDMO 企業的選擇非常慎重，往往從研發能力、生產能力、產品質量保證和控制能力以及 EHS 管理能力等方面進行嚴格而長期的考察和評價。在融入全球醫藥產業鏈這一戰略目標的指導下，公司成立伊始就參照行業標準及跨國制藥公司的要求，著力建設嚴格的質量管理及 EHS管理體系。質量管理方面，公司結合藥品 GMP 質量體系、ISO9001 質量管理體系、FSSC22000 食品安全體系等要求建立了符合各法規要求及公司業務管理要求的質量管理體系。公司相關產品已順利通過美國 FDA、日本 PMDA 以及馬來西亞NPRA 等醫藥

60、監管機構的現場檢查，并多次通過了歐美客戶及其他機構的質量審計，充分體現了監管機構及主流制藥企業對公司質量管理體系的肯定。EHS 管理方面，公司一直高度重視 EHS 管理工作，建立了有效的 EHS 管理體系，并確保持續的環保投入。近年來，公司已完成從老廠區至新廠區的搬遷，廠區的環保設備、設施得以全面更新升級，公司環保管理能力得到進一步提升。3、科技創新與產業融合的成果、科技創新與產業融合的成果 公司研發生產的醫藥中間體中，已有 20 多項產品通過浙江省省級新產品或省級工業新產品驗收，所服務的終端藥物涉及抗腫瘤、骨髓纖維化、風濕、癲癇等治療領域。左旋肉堿系列產品方面，公司是國內最早實現左旋肉堿產業

61、化的企業之一，公司生產的左旋肉堿被國家科學技術部等聯合評定為國家重點新產品。1-1-22 綜上所述，公司將自主研發創新與體系化建設相結合，與制藥企業的研發與生產需求深度融合，幫助制藥企業提高研發效率、降低藥品研發和生產成本，并對傳統工藝進行優化革新，不斷提高產業化生產的安全性、環保性，從而有效促進了藥品的研發和產業化，助力了醫藥產業的發展。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 根據眾華會計師出具的審計報告（眾會字2020第 6388 號），發行人 2018 年度、2019 年度歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 671.01 萬元、5,

62、099.40 萬元。因此，根據 上市規則第 2.1.2 條，發行人選擇的具體上市標準為“（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。七、發行人公司治理特殊安排七、發行人公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。八、八、募集資金用途募集資金用途 經公司第四屆董事會第三次會議、2020 年第五次臨時股東大會審議通過，本次發行募集資金扣除發行費用后，擬用于如下募集資金投資項目：單位：萬元 序號序號 項目簡稱項目簡稱 投資總額投資總額 擬使用募集資金金額擬使用募集資金金額 1 醫藥中間體項目、原料藥項目及研發中心擴建項目 42,70

63、7.32 40,328.04 2 補充流動資金 11,000.00 11,000.00 合計 53,707.32 51,328.04 如本次公開發行實際募集資金凈額超過項目預計募集資金投入總額的，超過部分用于補充與公司主營業務有關的營運資金；如實際募集資金凈額少于上述項目預計募集資金投入總額的，不足部分由公司自籌資金解決。本次發行募集資金到位前，公司將根據各項目的實際進度，以自有資金或銀行貸款先行投入，待募集資金到位后予以置換。1-1-23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行

64、股數、占發行后總股本的比例 本次擬發行股份不超過 2,417.4035 萬股（含 2,417.4035 萬股，且不低于本次發行后公司總股本的 25%，以中國證監會同意注冊后的數量為準）。本次發行均為新股，不涉及股東公開發售股份 每股發行價格【】元（通過向詢價對象詢價確定發行價格或中國證監會認可的其他方式確定發行價格）發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 無 發行市盈率【】倍（每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按發行前經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股

65、凈資產【】元/股（按發行前經審計的歸屬于母公司所有者權益與本次發行募集資金凈額之和除以發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按詢價后確定的每股發行價格除以發行后每股凈資產確定）發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或按中國證監會、深圳證券交易所認可的其他發行方式 發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立深圳證券交易所創業板股票賬戶的合格投資者，以及符合中國證監會、深圳證券交易所規定的其他投資者（國家法律、法規、中國證監會及深圳證券交易所規范性文件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 本次新股發行費用總額為【】萬

66、元，其中：承銷費保薦費【】萬元 審計及驗資費【】萬元 律師費【】萬元 信息披露費用【】萬元 發行手續費【】萬元 1-1-24 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人（一）發行人 名稱 誠達藥業股份有限公司 法定代表人 葛建利 住所 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道黃河路 36 號 聯系電話 0573-84601188 傳真 0573-84185902 聯系人 楊曉靜（二）保薦機構（主承銷商）（二）保薦機構（主承銷商）名稱 光大證券股份有限公司 法定代表人 劉秋明 住所 上海市靜安區新閘路 1508 號 聯系電話 021-22169999 傳真：021-52523144 保薦代表

67、人 楊科、范國祖 項目協辦人 韓劍龍 其他項目組成員 李爽、劉侃侃、方雨亭（三）發行人律師（三）發行人律師 名稱 北京市中倫文德律師事務所 負責人 陳文 住所 北京市朝陽區西壩河南路 1 號金泰大廈 19 層 聯系電話 010-58137015 傳真 010-58137768 經辦律師 張彥周、張曉霞、李帥（四）會計師事務所（四）會計師事務所 名稱 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 孫勇、陸士敏 住所 上海市虹口區東大名路 1089 號北外灘來福士廣場東塔樓 18 樓 聯系電話 021-63525500 1-1-25 傳真 021-63525566 經辦注冊會計師 馮家俊、胡蘊（五）資產

68、評估機構（五）資產評估機構 名稱 銀信資產評估有限公司 法定代表人 梅惠民 住所 上海市九江路 69 號 4 樓 聯系電話 021-63293886 傳真 021-63293906 經辦資產評估師 張子祥、曹逸倩（六）驗資機構（六）驗資機構 名稱 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 孫勇、陸士敏 住所 上海市虹口區東大名路 1089 號北外灘來福士廣場東塔樓 18 樓 聯系電話 021-63525500 傳真 021-63525566 經辦注冊會計師 馮家俊、胡蘊（七）股票登記機構（七）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所 深圳市福田區深南大道 2012 號深圳

69、證券交易所廣場 22-28 樓 聯系電話 0755-21899999 傳真 0755-21899000（八）保薦機構（主承銷商）收款銀行（八）保薦機構（主承銷商）收款銀行 戶名 光大證券股份有限公司 開戶行 中國民生銀行上海分行陸家嘴支行 住所 上海市陸家嘴東路 166 號 聯系電話 021-68419171 傳真 021-68419668 賬號 0216014040000059 1-1-26（九）申請上市證券交易所（九）申請上市證券交易所 名稱 深圳證券交易所 住所 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話 0755-88668888 傳真 0755-82083295 三、三、發行

70、人與中介機構關系的說明發行人與中介機構關系的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市有關的重要日期四、本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日-【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 1-1-27 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價及投資本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料以外，應特別注意下述各項

71、風險因素。下述風險因素是根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，并不表示風險因素會依次發生。一、創新風險一、創新風險 隨著藥物分子結構日益復雜，醫藥行業的研發投入持續加大。制藥企業對CDMO 企業的工藝研發能力和速度提出了更高的要求。公司需要以客戶的需求為導向，不斷進行創新研發。但由于新技術的應用和新產品的研發存在一定不確定性，如果公司對相關技術和產品的創新未能順利實現產業化，則可能面臨創新失敗的風險。二、技術風險二、技術風險（一）技術更新風險（一）技術更新風險 經過多年積累，公司掌握了水溶性小分子氨基酸分離和純化技術、藥物手性經過多年積累，公司掌握了水溶性小分子氨基酸分離和純化技術、

72、藥物手性合成技術、過渡金屬催化的偶聯反應技術、多樣化的化學合成生產技術和符合產合成技術、過渡金屬催化的偶聯反應技術、多樣化的化學合成生產技術和符合產業化實施的設備裝置改造技術等多項核心技術，上述技術在短期內被其他技術業化實施的設備裝置改造技術等多項核心技術，上述技術在短期內被其他技術替代、淘汰的風險較小。但與此同時，公司仍然面臨國內及全球其替代、淘汰的風險較小。但與此同時，公司仍然面臨國內及全球其他他 CDMO 企企業的競爭，且下游客戶對于產品質量、成本以及研發速度的要求不斷提高，公司業的競爭，且下游客戶對于產品質量、成本以及研發速度的要求不斷提高，公司需要持續升級、完善核心技術，并將技術不斷

73、應用于客戶新項目的開發中。如公需要持續升級、完善核心技術，并將技術不斷應用于客戶新項目的開發中。如公司不能持續跟蹤前沿技術并相應更新自身技術儲備，導致公司無法及時滿足客司不能持續跟蹤前沿技術并相應更新自身技術儲備，導致公司無法及時滿足客戶新項目開發需求，則可能對公司的競爭力和經營狀況產生不利影響。戶新項目開發需求，則可能對公司的競爭力和經營狀況產生不利影響。（二）人才流失的風險（二）人才流失的風險 技術水平和研發能力是 CDMO 企業長期保持競爭優勢并對客戶需求做出快速反應的保障。CDMO 業務涉及科學與工程技術等諸多領域的創新與集成，對人才要求較高。隨著 CDMO 行業的發展，業內的人才競爭

74、日趨激烈。雖然公司建立了完善的人才激勵和培養機制，但仍可能存在無法及時引進合適人才或人才流失的可能性，從而將對公司發展產生不利影響。1-1-28 三、經營風險三、經營風險（一）宏觀經濟波動風險（一）宏觀經濟波動風險 公司產品的需求與下游醫藥行業的發展密切相關，而醫藥行業的發展又與全球人口發展、經濟狀況和醫藥衛生政策等因素緊密聯系。如果宏觀經濟出現重大不利變化使下游行業發展受到階段性波動，公司的收入、利潤水平可能隨之產生波動。（二）國際政治及貿易環境變化風險（二）國際政治及貿易環境變化風險 美國是公司產品的重要出口國之一。美國是公司產品的重要出口國之一。報告期內，發行人直接或間接對美國出報告期內

75、，發行人直接或間接對美國出口的金額分別為口的金額分別為 7,205.95 萬元、萬元、5,070.68 萬元、萬元、8,599.10 萬元和萬元和 4,272.78 萬元，占萬元，占發行人主營業務收入的比例分別為發行人主營業務收入的比例分別為 35.74%、24.96%、29.28%和和 24.87%。發行人發行人直接向美國銷售的左旋肉堿系列產品自直接向美國銷售的左旋肉堿系列產品自 2019 年年 5 月月 10 日起加征關稅至日起加征關稅至 25%。報告期內，加征關稅均由客戶承擔，不存在客戶要求關稅互相分擔的情形。然而報告期內，加征關稅均由客戶承擔，不存在客戶要求關稅互相分擔的情形。然而中美

76、摩擦和沖突的逐步加劇，給全球宏觀經濟和企業經營帶來了一定的不確定性。若未來中美關系進一步趨緊，客戶要求關稅互相分擔或降低產品售價，則可能對公司產品出口及與客戶的合作關系產生嚴重影響，從而對公司經營造成不利影響。（三）（三）CDMO 業務市場需求波動風險業務市場需求波動風險 公司 CDMO 業務主要服務于創新藥臨床開發階段及藥物上市后的商業化生產階段。就臨床階段創新藥而言，因創新藥研發是一項高投入、高風險的商業活動，若公司 CDMO 業務服務的創新藥出現研發停滯或者終止、未獲得批準上市等情形，則可能對公司業績造成一定影響。鑒于新藥研發的不確定性，公司一般提前多年開始積累多個產品項目，但因研發階段

77、定制醫藥中間體的需求存在一定波動性，導致公司 CDMO 業務也存在一定的波動性，進而可能影響公司整體業績。就已上市藥物而言，盡管上市藥物需求相對穩定，但是具體到單一品種，仍可能存在因終端市場需求變化、藥品劑量變化等原因導致銷售未達預期。若未來客戶因各種原因減少 CDMO 外包需求，公司又不能及時獲得其他相關訂單，則可能影響公司整體研發生產計劃，將對公司業績產生不利影響。1-1-29（四）客戶相對集中的風險（四）客戶相對集中的風險 從 CDMO 業務終端客戶來看，公司主要集中在為 Helsinn 和 Incyte 提供定制研發生產服務。因創新藥項目具有研發周期較長的特點，CDMO 企業與創新藥制

78、造或研發企業之間的合作關系需要經歷逐步加深的過程，因此穩定的合作關系建立需要較長時間。經過發展初期的技術與經驗積累，公司自 2008 年左右開始承接創新藥臨床階段 CDMO 項目，但公司目前在臨床新藥 CDMO 業務方面的客戶數量仍較少，主要集中在為 Helsinn 與 Incyte 提供定制研發產品。未來若Helsinn、Incyte 新藥開發與上市進度不及預期，或與公司的業務關系發生重大變化，則可能對公司的經營業績造成不利影響。（五）（五）CDMO 合作合作模式風險模式風險 醫藥行業的合作模式普遍較為復雜，公司 CDMO 業務也采用了不同的業務合作方式：一方面，公司直接與終端客戶對接建立合

79、作關系，另一方面，公司也會通過與 ALFA、上海長森等商業伙伴的合作與終端定制客戶建立業務關系。報告期內，公司通過 ALFA 和上海長森拓展了與部分終端定制客戶的業務。其中，ALFA 又指定了江蘇匯鴻作為其在中國地區業務的進出口代理商，公司部分定制產品通過江蘇匯鴻銷售給 ALFA，繼而銷售給終端定制客戶；報告期內，江蘇匯鴻為公司的第一大客戶，銷售收入占比分別為27.44%，14.18%，38.65%和18.24%。江蘇匯鴻在交易中的主要作用系為 ALFA 代理進出口業務，公司未來與其合作關系的變化不會影響公司與終端定制客戶的業務關系，但若未來公司與 ALFA、上海長森的合作關系發生重大變化，則

80、可能影響公司與終端定制客戶的業務開展及未來客戶資源拓展情況。（六）左旋肉堿價格波動的風險（六）左旋肉堿價格波動的風險 報告期內，公司左旋肉堿產品的平均銷售價格分別為 108.83 元/kg、150.07元/kg、170.57 元/kg 和 166.17 元/kg。受市場供求關系影響，左旋肉堿市場價格存在一定波動性。報告期內，報告期內，若若公司公司左旋肉堿產品的銷售單價下降左旋肉堿產品的銷售單價下降 5%，則左旋，則左旋肉堿產品的銷售毛利將下降肉堿產品的銷售毛利將下降 66.02%、17.91%、12.98%和和 10.44%。2017 年，左旋年，左旋肉堿產品的銷售毛利對銷售價格肉堿產品的銷售

81、毛利對銷售價格的敏感性較高的敏感性較高；2018 年至年至 2020 年年 1-6 月，左旋月，左旋肉堿產品的銷售毛利對銷售價格的敏感性較低。肉堿產品的銷售毛利對銷售價格的敏感性較低。如果未來左旋肉堿市場供需情況 1-1-30 發生重大變化，導致左旋肉堿價格產生大幅波動，則可能對公司的經營業績產生一定影響。（七）市場競爭風險（七）市場競爭風險 從國際市場來看，盡管全球 CDMO 市場已逐漸開始從西方成熟市場向亞洲等新興市場轉移，但歐美 CDMO 企業起步早、技術先進、成熟度高，仍具有較強的優勢。而印度等發展中國家的類似企業在生產成本和產品價格等方面對中國的 CDMO 企業構成了競爭壓力。從國內

82、市場來看，公司目前企業規模、資金實力、研發能力與同行業已上市公司相比仍存在一定差距，同時，國內 CDMO 行業的興起吸引著潛在競爭者的加入。因此，公司面臨著市場競爭加劇的風險。（八）原材料價格變動風險（八）原材料價格變動風險 公司主要原材料為基礎化工產品，生產過程有嚴格的投料配比關系，其價格波動對產品成本影響較大。今后如果因自然災害、宏觀經濟環境發生重大變動等因素影響，導致公司原材料供應不足，或原材料采購價格持續大幅上漲，則可能將對公司生產經營產生不利影響。四、法律風險四、法律風險（一）藥品注冊及審評風險（一）藥品注冊及審評風險 公司主要產品包括醫藥中間體、左旋肉堿系列產品以及原料藥等。由于醫

83、藥中間體的質量對原料藥有較大影響，各跨國醫藥企業往往參照原料藥的要求按照當地藥監部門規定制定嚴格的醫藥中間體標準；公司原料藥產品需要經過各國藥監部門的注冊審核及質量體系檢查。因此公司在日常經營活動中需要依據各國醫藥行業的法規、指南、相關標準等進行管理。目前，公司已經依法取得了經營所需的相關資質文件，并已通過主要出口國監管部門對相關產品的審評。隨著醫藥行業技術水平和監管能力的提升，藥品監管要求不斷提高，若公司未來無法根據監管要求取得必需的經營資質或相關產品未能通過各國藥監部門的注冊審核及質量體系檢查，則將對公司的生產經營產生較大影響。1-1-31（二）環保風險（二）環保風險 公司長期以來重視環境

84、保護和治理工作，配備了必要的環保設備設施，按照國家要求處理廢水、廢氣、固體廢棄物等。但在實際生產過程中，仍然可能會出現因設施設備故障、人員操作不當等原因導致廢物排放不合規的情況。此外，隨著國家加強環保力度，未來可能提高環保治理標準或出臺更嚴格的監管政策。若公司未來在日常經營中發生違反環保法規的情況，將面臨被國家有關部門處罰的可能，并可能影響公司與客戶的合作，進而影響公司的生產經營狀況。（三）安全生產風險（三）安全生產風險 公司高度重視安全生產管理，建立、健全全員安全生產責任制，確保每年對員工開展安全生產教育培訓，并通過專項檢查、定期檢查做好安全檢查與隱患排查治理。但因公司生產中所用的部分原材料

85、為易燃、易爆、有毒的化學品，仍存在因設備故障、工藝操作不當或自然災害等事件導致安全事故發生的風險，從而可能影響公司正常的業務經營。五、財務風險五、財務風險（一）短期償債能力不足的風險（一）短期償債能力不足的風險 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司流動比率分別為0.80、0.80、1.22 和 1.44，速動比率為 0.54、0.46、0.86 和 0.97，低于同行業上市公司平均水平。雖然報告期內公司流動比率、速動比率持續上升，償債能力不斷增強，但考慮到公司現有融資渠道較為單一，融資方式以短期債務為主，公司仍面臨一定的短期償債能力不足風險。（二）匯率

86、波動風險（二）匯率波動風險 公司境外銷售主要以美元、歐元進行計價和結算，匯率波動對公司業績存在一定影響。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司匯兌損益分別為203.65萬元、-266.55萬元、10.06萬元和-13.87萬元。如果未來國家外匯政策發生重大變化，或者人民幣匯率出現大幅波動，將可能對公司經營業績造成一定影響。1-1-32（三）出口退稅政策的變化風險（三）出口退稅政策的變化風險 公司向境外銷售產品享受國家關于出口貨物的增值稅“免、抵、退”優惠政策。報告期內，公司享受的出口退稅金額分別為 56.65 萬元、132.88 萬元、348.68萬元和 27.33

87、 萬元。未來如果國家調整出口退稅政策，下調公司產品的出口退稅率，而公司又不能及時調整產品售價，將會使公司的經營業績受到不利影響。（四）所得稅政策變化風險（四）所得稅政策變化風險 2018 年 11 月，公司通過高新技術企業復審，有效期為 3 年。根據中華人民共和國企業所得稅法的規定，高新技術企業享受 15%的所得稅優惠稅率。未來如果國家關于支持高新技術企業發展的稅收優惠政策發生改變，或者公司的研發投入和自主創新能力不能滿足高新技術企業資質的認定條件，不能繼續被認定為高新技術企業，將對公司經營業績產生一定影響。六、內控風險六、內控風險（一）實際控制人控制的風險（一）實際控制人控制的風險 公司控股

88、股東為葛建利，實際控制人為葛建利、盧剛和盧瑾。截至報告期末，葛建利、盧剛和盧瑾共同控制公司本次發行前 41.36%的股份。雖然公司已依據公司法、證券法、上市公司章程指引等法律法規和規范性文件的要求，建立了比較完善的法人治理結構。但如果實際控制人利用其控制地位，通過行使表決權及其他直接或間接方式對公司的經營決策、財務決策、重要人事任免等重大事宜進行不當控制，則可能存在實際控制人利用控制地位損害公司利益的風險。七、募集資金投資項目的風險七、募集資金投資項目的風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 公司本次發行所募集資金計劃用于醫藥中間體項目、原料藥項目及研發中心擴建項目等

89、。未來如果因市場環境發生較大變化、醫藥中間體或原料藥項目出現關鍵技術難題、原料藥項目有關審批未能取得、募投項目對應產品的市場拓展不及預期、項目實施過程中發生不可預見事件等因素使項目延期或無法完整實施，1-1-33 公司將可能面臨投資項目不能達到預期收益的風險。（二）募集資金投入影響經營業績的風險（二）募集資金投入影響經營業績的風險 根據募集資金投資計劃，本次募集資金投資項目全部完成后，公司固定資產將大幅增加。若募集資金投資項目不能很快產生效益以彌補新增固定資產投資帶來的折舊增加，將對公司經營業績在一定期間內產生不利影響。八、發行失敗風險八、發行失敗風險 公司本次擬申請在深圳證券交易所創業板公開

90、發行股票并上市。公司本次發行上市相關文件需經過深圳證券交易所審核，并報送中國證監會履行注冊程序。本次發行能否通過交易所的審核并取得中國證監會同意注冊決定存在一定的不確定性。同時，若公司本次發行取得中國證監會同意注冊決定，本次發行還將受到證券市場整體情況、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，存在因發行認購不足或其他情形導致發行中止甚至發行失敗的風險。1-1-34 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 公司名稱 誠達藥業股份有限公司 英文名稱 ChengDa Pharmaceuticals Co.,Ltd.注冊資本 7,252.210

91、5 萬元 法定代表人 葛建利 有限公司成立日期 1999 年 3 月 25 日 股份公司成立日期 2009 年 12 月 9 日 公司住所 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道黃河路 36 號 郵政編碼 314100 聯系電話 0573-84601188 傳真 0573-84185902 電子郵箱 IR 公司網址 http:/ 證券部 信息披露負責人 楊曉靜 信息披露負責人電話 0573-84185902 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）誠達有限的設立情況（一）誠達有限的設立情況 發行人前身為浙江嘉善誠達藥化有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，系自然人葛建利、黃洪林、鄭土才共同出

92、資設立的有限責任公司，法定代表人為葛建利，設立時注冊資本為 50.00 萬元，經營范圍為丁胺卡那霉素原料生產銷售。根據嘉善審計師事務所出具的驗資報告（善審事驗1999第 072 號），截至1999 年 3 月 22 日，誠達有限注冊資本 50.00 萬元已足額繳納。1999 年 3 月 25 日，誠達有限依法進行了工商設立登記，并取得了浙江省嘉善縣工商行政管理局核發的注冊號 3304211103391 的企業法人營業執照。誠達有限設立時，各股東出資情況如下：1-1-35 序號序號 出資人出資人 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 葛建利 25.00 50.00%2 黃洪林 1

93、5.00 30.00%3 鄭土才 10.00 20.00%合計合計 50.00 100.00%（二）股份有限公司的設立情況（二）股份有限公司的設立情況 2009 年 7 月 28 日，上海眾華滬銀會計師事務所有限公司對誠達有限財務報表進行了審計，并出具了審計報告（滬眾會字2009第 3679 號），經審計，截至 2009 年 6 月 30 日，誠達有限凈資產為 72,336,501.57 元。2009 年 7 月 30 日，上海銀信匯業資產評估有限公司對誠達有限的凈資產進行了評估，并出具了企業價值評估報告書（滬銀信匯業評報字2009B1172號），截至 2009 年 6 月 30 日，誠達有限

94、的凈資產評估價值為 11,728.17 萬元。2009 年 8 月 2 日，誠達有限召開董事會，審議通過了將有限公司整體變更設立為股份有限公司的決議。2009 年 9 月 30 日，浙江省商務廳出具了關于浙江嘉善誠達藥化有限公司增資并轉制為外商投資股份有限公司的批復（浙商務外資函 2009 183 號），同意誠達有限整體變更設立為股份有限公司。2009 年 11 月 16 日，浙江省人民政府向公司核發了中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資浙府資字200600680 號）。2009 年 11 月 18 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，全體股東一致同意，以誠達有限截至 2009 年 6

95、 月 30 日經審計的凈資產 72,336,501.57 元為基數，按照 1.4467:1 的比例折合股本總額 5,000 萬股，差額 22,336,501.57 元計入資本公積，整體變更為股份公司。同日，上海眾華滬銀會計師事務所有限公司對本次整體變更注冊資本的實收情況進行了審驗，并出具了驗資報告（滬眾會字2009第 3988 號）。2009 年 12 月 9 日，公司在浙江省工商行政管理局辦理完成了工商登記手續，取得了注冊號為 330400400005966 的企業法人營業執照，公司名稱變更 1-1-36 為“誠達藥業股份有限公司”。誠達有限整體變更為股份有限公司時，各發起人的持股情況如下：

96、序號序號 股東股東 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 李強 1,559.50 31.19%2 葛建利 1,330.50 26.61%3 黃洪林 1,220.50 24.41%4 諾艾爾生物 300.00 6.00%5 九恒投資 250.00 5.00%6 王喆 200.00 4.00%7 大有化工 139.50 2.79%合計合計 5,000.00 100.00%三、三、發行人報告期內的股本和股東變化情況發行人報告期內的股本和股東變化情況（一）（一）2017 年年 4 月，股權轉讓月，股權轉讓 2017 年 3 月 31 日，李強與盧瑾簽訂股份轉讓協議，李強將其持有的1,169

97、.625 萬股公司股份以 1,169.625 萬元轉讓給盧瑾，每股價格為 1.00 元。2017 年 4 月 13 日，嘉善經濟技術開發區管理委員會出具了外商投資企業變更備案回執（嘉善經開外資備 201700026 號），對于本次股權轉讓事宜予以備案。本次股權轉讓完成后，股份公司的股權結構如下：序號序號 股東股東 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 葛建利 1,720.375 26.27%2 前海晟泰 1,550.00 23.66%3 黃洪林 1,220.50 18.63%4 盧瑾 1,169.625 17.86%5 諾艾爾生物 300.00 4.58%6 九恒投資 250.00

98、 3.82%7 王喆 200.00 3.05%8 大有化工 139.50 2.13%合合 計計 6,550.00 100.00%1-1-37（二）（二）2017 年年 4 月，股權轉讓月，股權轉讓 2017 年 3 月 31 日，盧瑾與葛建利簽訂股份轉讓協議，盧瑾將其持有的1,169.625 萬股公司股份以 1,169.625 萬元轉讓給葛建利，每股價格為 1.00 元。2017 年 4 月 21 日，嘉善經濟技術開發區管理委員會出具了外商投資企業變更備案回執（嘉善經開外資備 201700030 號），對于本次股權轉讓事宜予以備案。本次股權轉讓完成后，股份公司的股權結構如下：序號序號 股東股東

99、 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 葛建利 2,890.00 44.12%2 前海晟泰 1,550.00 23.66%3 黃洪林 1,220.50 18.63%4 諾艾爾生物 300.00 4.58%5 九恒投資 250.00 3.82%6 王喆 200.00 3.05%7 大有化工 139.50 2.13%合計合計 6,550.00 100.00%（三）（三）2017 年年 5 月，股權轉讓月，股權轉讓 2017 年 3 月 31 日，葛建利、大有化工、九恒投資分別與匯達投資簽訂股份轉讓協議，葛建利將其持有的 263.04 萬股公司股份以 1,578.24 萬元轉讓給匯達投資

100、，每股價格為6.00元；大有化工將其持有的66.96萬股公司股份以401.76萬元轉讓給匯達投資，每股價格 6.00 元；九恒投資將其持有的 50.00 萬股公司股份以 300.00 萬元轉讓給匯達投資，每股價格為 6.00 元。2017 年 5 月 16 日，嘉善經濟技術開發區管理委員會出具了外商投資企業變更備案回執（嘉善經開外資備 201700038 號），對于本次股權轉讓事宜予以備案。本次股權轉讓完成后，股份公司的股權結構如下：序號序號 股東股東 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 葛建利 2,626.96 40.11%1-1-38 序號序號 股東股東 持股數（萬股）持股數

101、（萬股）持股比例持股比例 2 前海晟泰 1,550.00 23.66%3 黃洪林 1,220.50 18.63%4 匯達投資 380.00 5.80%5 諾艾爾生物 300.00 4.58%6 九恒投資 200.00 3.05%7 王喆 200.00 3.05%8 大有化工 72.54 1.11%合計合計 6,550.00 100.00%（四）（四）2017 年年 8 月，增資（月，增資（注冊資本由注冊資本由 6,550.00 萬元增至萬元增至 6,768.00 萬元萬元）2017 年 6 月 20 日，公司召開股東大會并作出決議，同意將公司的注冊資本由 6,550.00 萬元增加至 6,76

102、8.00 萬元，新增注冊資本 218.00 萬元由誠合善達以每股 8.70 元的價格認繳。2017 年 7 月 24 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）就本次增資事宜出具了驗資報告（眾會驗字2017第 5606 號）。2017 年 8 月 24 日，公司取得浙江省工商行政管理局核發的 營業執照（統一社會信用代碼 913300007044199935）。2017 年 9 月 22 日，嘉善經濟技術開發區管理委員會出具了外商投資企業變更備案回執（嘉善經開外資備 201700078 號），對于本次增資事宜予以備案。本次增資完成后，股份公司的股權結構如下：序號序號 股東股東 持股數（萬股）持股數（萬

103、股）持股比例持股比例 1 葛建利 2,626.96 38.81%2 前海晟泰 1,550.00 22.90%3 黃洪林 1,220.50 18.03%4 匯達投資 380.00 5.61%5 諾艾爾生物 300.00 4.43%6 誠合善達 218.00 3.22%7 九恒投資 200.00 2.96%8 王喆 200.00 2.96%1-1-39 序號序號 股東股東 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 9 大有化工 72.54 1.07%合計合計 6,768.00 100.00%（五）（五）2019 年年 12 月，股權激勵月，股權激勵 經 2019 年 6 月 16 日召開的公司

104、 2019 年第二次臨時股東大會、2019 年 11月 26 日召開的公司 2019 年第四次臨時股東大會審議通過，公司決定實施股權激勵計劃。根據股權激勵方案的規定，由公司回購原股東大有化工和諾艾爾生物持有的公司股份用于員工股權激勵。2019 年 7 月 12 日，公司與大有化工簽署了股份轉讓協議，約定大有化工將其持有發行人的 72.54 萬股股份以 435.24 萬元轉讓給公司，轉讓價格為每股6 元。同日，公司與諾艾爾生物簽署了股份轉讓協議，約定諾艾爾生物將其持有發行人的 300 萬股的股份以 1,800.00 萬元轉讓給公司，轉讓價格為每股 6 元。2019 年 11 月 27 日，公司與

105、嘉善和誠簽署了股份轉讓協議，約定公司將其回購的 164.50 萬股股份以 822.50 萬元轉讓給嘉善和誠，轉讓價格為每股 5元；同日，公司與嘉善匯誠簽署了 股份轉讓協議，約定公司將其回購的 208.04萬股股份以 1,040.20 萬元轉讓給嘉善匯誠，轉讓價格為每股 5.00 元。上述事項已于 2019 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 3 日經嘉善經濟技術開發區管理委員會出具的 外商投資企業變更備案回執（嘉善經開外資備 201900063號、嘉善經開外資備 201900067 號）予以備案。2019 年 12 月 20 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）就公司本次回購股份并

106、實施股權激勵事宜出具了驗資報告（眾會驗字2019第 7763 號）。本次股權變動完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東股東 持股數（持股數（萬股萬股）持股比例持股比例 1 葛建利 2,626.96 38.81%2 前海晟泰 1,550.00 22.90%3 黃洪林 1,220.50 18.03%4 匯達投資 380.00 5.61%5 誠合善達 218.00 3.22%1-1-40 序號序號 股東股東 持股數（持股數（萬股萬股）持股比例持股比例 6 嘉善匯誠 208.04 3.07%7 九恒投資 200.00 2.96%8 王喆 200.00 2.96%9 嘉善和誠 164.50 2.43%

107、合計合計 6,768.00 100.00%（六）（六）2019 年年 12 月，增資（月，增資（注冊資本由注冊資本由 6,768.00 萬元增至萬元增至 7,252.2105 萬元萬元）2019 年 12 月 12 日，公司召開股東大會并作出決議，同意將公司的注冊資本由 6,768.00 萬元增加至 7,252.2105 萬元，新增注冊資本 484.2105 萬元由嘉興麥爾特、上海富久榮按 9.50 元/股的價格以現金方式認購；其中嘉興麥爾特認購 2,736,842 股，認購金額 25,999,999.00 元，上海富久榮認購 2,105,263 股，認購金額 19,999,998.50 元。

108、2019 年 12 月 19 日，公司取得浙江省工商行政管理局核發的營業執照（統一社會信用代碼 913300007044199935）。2019 年 12 月 20 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）就本次增資事宜出具了驗資報告（眾會驗字2019第 7763 號）。2019 年 12 月 27 日，嘉善經濟技術開發區管理委員會出具了外商投資企業變更備案回執（嘉善經開外資備 201900084 號），對于本次增資事宜予以備案。本次增資完成后，股份公司的股權結構如下：序號序號 股東股東 持股數（持股數（萬股萬股）持股比例持股比例 1 葛建利 2,626.96 36.22%2 前海晟泰 1,550

109、.00 21.37%3 黃洪林 1,220.50 16.83%4 匯達投資 380.00 5.24%5 嘉興麥爾特 273.6842 3.77%6 誠合善達 218.00 3.01%7 上海富久榮 210.5263 2.90%8 嘉善匯誠 208.04 2.87%9 九恒投資 200.00 2.76%1-1-41 序號序號 股東股東 持股數（持股數（萬股萬股）持股比例持股比例 10 王喆 200.00 2.76%11 嘉善和誠 164.50 2.27%合合 計計 7,252.2105 100.00%四、四、發行人報告期內的重大資產重組情況發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在

110、重大資產重組情況。五、發行人在其他證券市場的上市或五、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況掛牌情況 公司自設立以來不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。六、發行人的股權結構圖六、發行人的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖如下：七、七、發行人控股發行人控股子公司子公司、參股公司情況、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 1 家控股子公司，無參股公司，其基本情況如下：（一）發行人控股子公司情況（一）發行人控股子公司情況 名稱 杭州金江瑞醫藥科技有限公司 成立日期 2019 年 3 月 4 日 注冊資本 500.00 萬元 1-1-42 名稱 杭州金江瑞醫藥科技有限公司

111、實收資本 255.102 萬元 法定代表人 葛建利 注冊地址 浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區明星路 371 號 2 幢 1506-7 室 股權結構 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資金額（萬元）出資金額（萬元）持股持股比例比例 誠達藥業 255.00 51.00%德清諾達醫藥科技有限公司 245.00 49.00%合合 計計 500.00 100.00%經營范圍 藥品研發、技術成果轉讓，知識產權代理，信息技術咨詢服務；商務信息咨詢；藥品銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務與發行人主營業務的關系 杭州金江瑞主要從事制劑的生產、銷售，該項業務是對發行人主營業務領域的擴

112、展和延伸 最近一年一期的財務數據（經眾華會計師審計）項項 目目 2020.6.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/2019 年度年度 總資產（萬元）88.89 248.08 凈資產（萬元）82.85 242.04 凈利潤（萬元）-164.29-7.96（二）報告期內注銷的子公司（二）報告期內注銷的子公司 發行人報告期內曾經存在 1 家已注銷的子公司，其基本情況如下：名稱 嘉善慧登環?？萍加邢薰?成立日期 2016 年 4 月 15 日 注銷日期 2019 年 9 月 26 日 注冊資本 500.00 萬元 實收資本 0.00 萬元 法定代表人 葛建利 注冊地址 嘉善縣惠

113、民街道黃河路 36 號行政樓 326 室 股權結構 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資金額（萬元）出資金額（萬元）持股持股比例比例 誠達藥業 255.00 51.00%葛建利 245.00 49.00%合合 計計 500.00 100.00%經營范圍 環保技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；危險廢物經營 1-1-43 注銷原因 慧登環保最開始定位為獨立面向市場的第三方危廢處理公司，后因市場開拓不及預期等原因，未能如期開展任何經營業務，因此發行人對該子公司進行注銷 八、持有發行人八、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、實

114、際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署之日，葛建利直接持有公司 36.22%的股份，為公司的控股股東。盧剛通過嘉善匯誠間接控制公司 2.87%的股份；盧瑾通過嘉善和誠間接控制公司 2.27%的股份。盧剛系葛建利之子，盧瑾系葛建利之女。葛建利、盧剛和盧瑾三人合計直接和間接控制公司本次發行前 41.36%的股份，為公司共同實際控制人。葛建利，女，中國國籍，1953 年 3 月出生，無境外永久居留權，身份證號碼為 330802195303*，住所為浙江省嘉善縣魏塘鎮*。葛建利女士簡歷參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心

115、人員的簡要情況”部分相關內容。盧剛，男，中國國籍，1975 年 12 月出生，無境外永久居留權，身份證號碼為 330802197512*，住所為浙江省嘉善縣魏塘鎮*。盧剛先生簡歷參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”部分相關內容。盧瑾，女，中國國籍，1978 年 6 月出生，加拿大永久居留權，身份證號碼為330802197806*，住所為浙江省嘉善縣魏塘鎮*。盧瑾女士簡歷參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”部分相關內容。（二）控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況

116、（二）控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除本公司及子公司外，控股股東、實際控制人控制的其他企業有：1-1-44 1、嘉善匯誠嘉善匯誠 公司名稱 嘉善匯誠股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 11 月 8 日 認繳出資額 1,040.20 萬元 實繳出資額 1,040.20 萬元 執行事務合伙人 盧剛 實際控制人 盧剛 注冊地及主要生產經營地 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路 8 號 3 號樓 411-B 經營范圍 股權投資 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務：股權投資；嘉善匯誠系發行人員工持股平臺，與發行人主營業務不存在相同或相似業務

117、的情況 2、嘉善和誠、嘉善和誠 公司名稱 嘉善和誠股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 11 月 11 日 認繳出資額 822.50 萬元 實繳出資額 822.50 萬元 執行事務合伙人 盧瑾 實際控制人 盧瑾 注冊地及主要生產經營地 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路 8 號 3 號樓 411-A 經營范圍 股權投資 主營業務及其與發行人主營業務的關系 主營業務：股權投資；嘉善和誠系發行人員工持股平臺，與發行人主營業務不存在相同或相似業務的情況 嘉善匯誠和嘉善和誠系發行人新設的員工持股平臺，其員工出資結構參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十九、本次公開發行申報前已經制

118、定或實施的股權激勵及相關安排”。1-1-45（三）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他（三）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（四）其他持有發行人（四）其他持有發行人 5%以上股份的股東基本情況以上股份的股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東外，持有公司 5%以上股份的股東的基本情況如下：股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 前海晟泰 1,550.00 21.3

119、7%黃洪林 1,220.50 16.83%匯達投資 380.00 5.24%基本情況如下：1、前海晟泰、前海晟泰 企業名稱 深圳前海晟泰投資企業（有限合伙）成立時間 2014 年 10 月 10 日 認繳出資 8,990.00 萬元 實繳出資 8,990.00 萬元 執行事務合伙人 深圳市晟泰投資管理有限公司 實際控制人 林春珍 注冊地 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍 一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資管理、投資咨詢（均不含限制項目）；企業管理咨詢；商務信息咨詢；文化活動策劃；會務策劃；展覽展示策劃；禮儀策

120、劃；市場營銷策劃；美術設計；從事廣告業務（法律法規、國務院規定需另行辦理廣告經營審批的，需取得許可后方可經營）；物業管理；為餐飲企業提供管理服務 主營業務及其與發行人主營業務關系 除持有本公司 21.37%股權外，并不從事其他業務，與發行人不存在同業競爭關系 截至本招股說明書簽署日，前海晟泰各合伙人出資情況如下：1-1-46 單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 1 深圳市晟泰投資管理有限公司 50.00 50.00 0.56%2 林春珍 3,940.00 3,940.00 43.83%3 方勇 750.00 750.00 8

121、.34%4 薛冰巖 565.00 565.00 6.28%5 許思妮 500.00 500.00 5.56%6 彭偉 450.00 450.00 5.01%7 林培 300.00 300.00 3.34%8 李虹 250.00 250.00 2.78%9 鄺凌 220.00 220.00 2.45%10 葉友俊 200.00 200.00 2.22%11 楊毅 200.00 200.00 2.22%12 陳霽云 200.00 200.00 2.22%13 李志華 200.00 200.00 2.22%14 張述濤 150.00 150.00 1.67%15 楊靜華 150.00 150.00

122、1.67%16 李楨 145.00 145.00 1.61%17 楊揚 120.00 120.00 1.33%18 韓軒 100.00 100.00 1.11%19 張麗麗 100.00 100.00 1.11%20 周偉濤 100.00 100.00 1.11%21 劉穎 100.00 100.00 1.11%22 方江平 100.00 100.00 1.11%23 莊桂榮 100.00 100.00 1.11%合計合計 8,990.00 8,990.00 100.00%2、黃洪林、黃洪林 黃洪林，男，中國國籍，1962 年 12 月出生，無境外永久居留權，身份證號碼為 3304211962

123、12*，住所為浙江省嘉善縣魏塘鎮*。3、匯達投資、匯達投資 企業名稱 嘉善縣匯達投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2016 年 4 月 8 日 1-1-47 認繳出資 2,280.00 萬元 實繳出資 2,280.00 萬元 執行事務合伙人 朱彩銀 實際控制人 朱彩銀 注冊地 嘉善縣羅星街道歸谷園區創業中心 A 座 350 室 經營范圍 實業投資,投資管理,投資咨詢,市場營銷策劃,財務咨詢(除代理記賬),經濟信息咨詢(除期貨、證券咨詢)(不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等業務)主營業務及其與發行人主營業務關系 除持有本公司 5.24%股權外，并不從事其他業務，與發行人

124、不存在同業競爭關系 截至本招股說明書簽署日，匯達投資各合伙人出資情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 1 朱彩銀 1,368.00 1,368.00 60.00%2 朱敏琪 912.00 912.00 40.00%合計合計 2,280.00 2,280.00 100.00%（五）股份公司設立以來，控股股東、實際控制人的變動情況及認定依據（五）股份公司設立以來，控股股東、實際控制人的變動情況及認定依據 股份公司成立于股份公司成立于 2009 年年 12 月，股份公司設立以來，結合公司歷次重大股權月，股份公司設立以來，結

125、合公司歷次重大股權變動情況，依次分析發行人控股股東及實際控制人變動情況，及其認定依據如下：變動情況，依次分析發行人控股股東及實際控制人變動情況，及其認定依據如下：1、2009年年 12月，股份公司設立。股份公司設立時，李強先生持有公司月，股份公司設立。股份公司設立時，李強先生持有公司 31.19%的股份，為公司第一大股東；葛建利女士持有公司的股份，為公司第一大股東；葛建利女士持有公司 26.61%的股份，為公司第二的股份，為公司第二大股東；李強先生系葛建利女士之女盧瑾女士之配偶，李強先生與葛建利女士兩大股東；李強先生系葛建利女士之女盧瑾女士之配偶，李強先生與葛建利女士兩人合計持有公司人合計持有

126、公司 57.80%股份，并簽署了一致行動協議書。李強先生和葛建股份，并簽署了一致行動協議書。李強先生和葛建利女士為當時公司實際控制人。利女士為當時公司實際控制人。2、2014 年年 11 月，股份公司增資。公司的注冊資本由月，股份公司增資。公司的注冊資本由 5,000.00 萬元增加至萬元增加至6,550.00 萬元，新增注冊資本由前海晟泰認繳。增資完成后，李強先生持有公司萬元，新增注冊資本由前海晟泰認繳。增資完成后，李強先生持有公司23.81%的股份，為公司第一大股東；前海晟泰持有公司的股份，為公司第一大股東；前海晟泰持有公司 23.66%的股份；葛建利的股份；葛建利女士持有公司女士持有公司

127、 20.31%的股份。李強先生和葛建利女士合計持有公司的股份。李強先生和葛建利女士合計持有公司 44.12%股股份，兩份，兩人仍為當時公司的實際控制人。人仍為當時公司的實際控制人。1-1-48 3、2016 年年 11 月月-2017 年年 4 月，葛建利女士家族成員內部進行股份轉讓。綜月，葛建利女士家族成員內部進行股份轉讓。綜合考慮各家族成員的事業發展目標和個人持股意愿，經協商一致，葛建利女士及合考慮各家族成員的事業發展目標和個人持股意愿，經協商一致，葛建利女士及其家族成員之間進行了股份轉讓。李強先生分兩次將其持有的公司股份，通過盧其家族成員之間進行了股份轉讓。李強先生分兩次將其持有的公司股

128、份，通過盧瑾女士，全部轉讓給了葛建利女士。即李強先生先將其所持公司股份轉讓給其配瑾女士，全部轉讓給了葛建利女士。即李強先生先將其所持公司股份轉讓給其配偶盧瑾女士；盧瑾女士后又將上述股份轉讓給其母親葛建利女士。偶盧瑾女士；盧瑾女士后又將上述股份轉讓給其母親葛建利女士。具體轉讓過程如下：具體轉讓過程如下：時間時間 股權變動情況股權變動情況 2016 年年 11 月月 李強將其持有誠達藥業的李強將其持有誠達藥業的 389.875 萬股股份轉讓給盧瑾萬股股份轉讓給盧瑾 2016 年年 12 月月 盧瑾將其持有的誠達藥業盧瑾將其持有的誠達藥業 389.875 萬股股份轉讓給葛建利萬股股份轉讓給葛建利 2

129、017 年年 4 月月 李強將其持有誠達藥業的李強將其持有誠達藥業的 1,169.625 萬股股份轉讓給盧瑾萬股股份轉讓給盧瑾 2017 年年 4 月月 盧瑾將其持有誠達藥業的盧瑾將其持有誠達藥業的 1,169.625 萬股股份轉讓給葛建利萬股股份轉讓給葛建利 在上述股份轉讓期間，葛建利女士、李強先生和盧瑾女士三人合計持有的公在上述股份轉讓期間，葛建利女士、李強先生和盧瑾女士三人合計持有的公司股份始終保持為司股份始終保持為 44.12%的比例。因此，股份轉讓期間，公司實際控制人始終的比例。因此，股份轉讓期間，公司實際控制人始終為葛建利女士家族。轉讓完成后，葛建利女士持有公司為葛建利女士家族。轉

130、讓完成后，葛建利女士持有公司 44.12%股份，為公司控股份，為公司控股股東、實際控制人。股股東、實際控制人。4、2017 年年 5 月，股份公司股權轉讓。匯達投資通過股權轉讓方式成為公司月，股份公司股權轉讓。匯達投資通過股權轉讓方式成為公司新股東。該次股權轉讓完成后，葛建利女士持有公司新股東。該次股權轉讓完成后，葛建利女士持有公司 40.11%的股份。葛建利女的股份。葛建利女士仍為公司控股股東和實際控制人。士仍為公司控股股東和實際控制人。5、2017 年年 8 月，股份公司增資。公司的注冊資本由月，股份公司增資。公司的注冊資本由 6,550.00 萬元增加至萬元增加至6,768.00 萬元，

131、新增注冊資本由誠合善達認繳。增資完成后，葛建利女士持有公萬元，新增注冊資本由誠合善達認繳。增資完成后，葛建利女士持有公司司 38.81%的股份，仍為公司控股股東和實際控制人。的股份，仍為公司控股股東和實際控制人。6、2019 年年 12 月，股權激勵。股權激勵方案實施后，葛建利女士持有公司月，股權激勵。股權激勵方案實施后，葛建利女士持有公司38.81%的股份，為公司控股股東；盧剛先生通過嘉善匯誠間接控制公司的股份，為公司控股股東；盧剛先生通過嘉善匯誠間接控制公司 3.07%的股份；盧瑾女士通過嘉善和誠間接控制公司的股份；盧瑾女士通過嘉善和誠間接控制公司 2.43%的股份。盧剛系葛建利之的股份。

132、盧剛系葛建利之子，盧瑾系葛建利之女。葛建利女士、盧剛先生和盧瑾女士三人通過直接或間接子，盧瑾系葛建利之女。葛建利女士、盧剛先生和盧瑾女士三人通過直接或間接方式合計控制公司方式合計控制公司 44.32%的股份，為公司共同實際控制人。的股份，為公司共同實際控制人。7、2019 年年 12 月，股份公司增資。公司注冊資本由月，股份公司增資。公司注冊資本由 6,768.00 萬元增至萬元增至7,252.2105 萬元，新增注冊資本由嘉興麥爾特、上海富久榮認購。增資完成后，萬元，新增注冊資本由嘉興麥爾特、上海富久榮認購。增資完成后，1-1-49 葛建利女士持有公司葛建利女士持有公司 36.22%的股份，

133、為公司的控股股東。盧剛先生通過嘉善匯的股份，為公司的控股股東。盧剛先生通過嘉善匯誠間接控制公司誠間接控制公司 2.87%的股份；盧瑾女士通過嘉善和誠間接控制公司的股份；盧瑾女士通過嘉善和誠間接控制公司 2.27%的的股份。葛建利女士、盧剛先生和盧瑾女士三人通過直接或間接方式合計控制公司股份。葛建利女士、盧剛先生和盧瑾女士三人通過直接或間接方式合計控制公司41.36%的股份，為公司共同實際控制人。的股份，為公司共同實際控制人。綜上所述，股份公司成立以來，因經營發展需要公司股權結構存在部分調整綜上所述，股份公司成立以來，因經營發展需要公司股權結構存在部分調整變動，但是公司實際控制人始終為葛建利女士

134、家族。變動，但是公司實際控制人始終為葛建利女士家族。（六）最近兩年發行人實際控制人不存在變更（六）最近兩年發行人實際控制人不存在變更 1、證券期貨法律適用意見第、證券期貨法律適用意見第 1 號的有關規定號的有關規定 根據中國證監會證券期貨法律適用意見第根據中國證監會證券期貨法律適用意見第 1 號的有關規定，公司控制權號的有關規定，公司控制權是能夠對股東大會的決議產生重大影響或者能夠實際支配公司行為的權力。是能夠對股東大會的決議產生重大影響或者能夠實際支配公司行為的權力。多人共同擁有公司控制權的，應當符合以下條件：（多人共同擁有公司控制權的，應當符合以下條件：（1）每人都必須直接持）每人都必須直

135、接持有公司股份和有公司股份和/或者間接支配公司股份的表決權；（或者間接支配公司股份的表決權；（2）發行人公司治理結構健全、）發行人公司治理結構健全、運行良好，多人共同擁有公司控制權的情況不影響發行人的規范運作；（運行良好，多人共同擁有公司控制權的情況不影響發行人的規范運作；（3）多）多人共同擁有公司控制權的情況，一般應當通過公司章程、協議或者其他安排予以人共同擁有公司控制權的情況，一般應當通過公司章程、協議或者其他安排予以明確，有關章程、協議及安排必須合法有效、權利義務清晰、責任明確，該情況明確，有關章程、協議及安排必須合法有效、權利義務清晰、責任明確，該情況在最近在最近 3 年內且在首發后的

136、可預期期限內是穩定、有效存在的，共同擁有公司年內且在首發后的可預期期限內是穩定、有效存在的，共同擁有公司控控制權的多人沒有出現重大變更；（制權的多人沒有出現重大變更；（4）發行審核部門根據發行人的具體情況認為）發行審核部門根據發行人的具體情況認為發行人應該符合的其他條件。發行人應該符合的其他條件。如果發行人最近如果發行人最近 3 年內持有、實際支配公司股份表決權比例最高的人發生年內持有、實際支配公司股份表決權比例最高的人發生變化，且變化前后的股東不屬于同一實際控制人，視為公司控制權發生變更。變化，且變化前后的股東不屬于同一實際控制人，視為公司控制權發生變更。2、最近兩年發行人實際控制人是否發生

137、變更、最近兩年發行人實際控制人是否發生變更 根據證券期貨法律適用意見第根據證券期貨法律適用意見第 1 號的規定，最近兩年內，公司實際控制號的規定，最近兩年內，公司實際控制人未發生變動，具體情況如下：人未發生變動，具體情況如下：第一、實際控制人均直接持有公司股份或者間接支配公司股份的表決權。最第一、實際控制人均直接持有公司股份或者間接支配公司股份的表決權。最近兩年，公司創始人葛建利女士始終為公司的控股股東，直接持有公司股份比例近兩年，公司創始人葛建利女士始終為公司的控股股東，直接持有公司股份比例始終始終高于高于 30%，遠高于第二大股東的持股比例。盧剛先生持有嘉善匯誠，遠高于第二大股東的持股比例

138、。盧剛先生持有嘉善匯誠 33.02%的合伙份額，嘉善匯誠持有公司的合伙份額，嘉善匯誠持有公司 2.87%的股份；盧剛先生擔任嘉善匯誠的執行事的股份；盧剛先生擔任嘉善匯誠的執行事 1-1-50 務合伙人，根據合伙協議的約定代表合伙企業執行合伙事務；鑒于盧剛先生是嘉務合伙人，根據合伙協議的約定代表合伙企業執行合伙事務；鑒于盧剛先生是嘉善匯誠的唯一執行事務合伙人并持有嘉善匯誠善匯誠的唯一執行事務合伙人并持有嘉善匯誠 33.02%的合伙份額，盧剛先生能的合伙份額，盧剛先生能夠通過控制嘉善匯誠間接支配公司股份表決權。盧瑾女士持有嘉善和誠夠通過控制嘉善匯誠間接支配公司股份表決權。盧瑾女士持有嘉善和誠 29

139、.48%的合伙份額，嘉善和誠持有公司的合伙份額，嘉善和誠持有公司 2.27%的股份；盧瑾女士擔任嘉善和誠的執行事的股份；盧瑾女士擔任嘉善和誠的執行事務合伙人，根據合伙協議的約定代表合伙企業執行合伙事務；鑒于盧瑾女士是嘉務合伙人，根據合伙協議的約定代表合伙企業執行合伙事務；鑒于盧瑾女士是嘉善和善和誠的唯一執行事務合伙人并持有嘉善和誠誠的唯一執行事務合伙人并持有嘉善和誠 29.48%的合伙份額，盧瑾女士能的合伙份額，盧瑾女士能夠通過控制嘉善和誠間接支配公司股份表決權。因此，公司實際控制人均直接持夠通過控制嘉善和誠間接支配公司股份表決權。因此，公司實際控制人均直接持有公司股份或能間接支配公司股份的表

140、決權。有公司股份或能間接支配公司股份的表決權。第二、發行人治理結構健全、運行良好，多人共同擁有控制權的情況不影響第二、發行人治理結構健全、運行良好，多人共同擁有控制權的情況不影響發行人的規范運作。發行人已建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層發行人的規范運作。發行人已建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的權責明確、運作規范的公司治理結構。最近兩年內，葛建利女士一直擔任組成的權責明確、運作規范的公司治理結構。最近兩年內，葛建利女士一直擔任公司董事長職務，盧剛先生一直擔任公司董事、總經理職務，盧瑾女士一直擔任公司董事長職務，盧剛先生一直擔任公司董事、總經理職務，盧瑾女士一直擔任公

141、司公司副總經理職務。副總經理職務。葛建利女士、盧剛先生和盧瑾女士葛建利女士、盧剛先生和盧瑾女士通過參通過參加股東大會或董事加股東大會或董事會、擔任發行人董事或高級管理人員等方式，對發行人的重大決策、經營管理等會、擔任發行人董事或高級管理人員等方式，對發行人的重大決策、經營管理等事項形成了有效的共同控制，為公司經營發展發揮了重要作用，三人對發行人的事項形成了有效的共同控制，為公司經營發展發揮了重要作用，三人對發行人的共同控制未影響公司的規范運作情況。共同控制未影響公司的規范運作情況。第三、多人共同控制權在最近第三、多人共同控制權在最近 3 年內且在首發后的可預期期限內是穩定、有年內且在首發后的可

142、預期期限內是穩定、有效存在的，共同擁有發行人控制權的多人沒有出現重大變更。效存在的，共同擁有發行人控制權的多人沒有出現重大變更。葛建利女士與盧剛葛建利女士與盧剛先生、盧瑾女士之間均為直系親屬關系，該等直系親屬關系不會因任何情況發生先生、盧瑾女士之間均為直系親屬關系，該等直系親屬關系不會因任何情況發生變化，在可預期的較長時間內真實存在且持續穩定。葛建利女士與盧剛先生、盧變化，在可預期的較長時間內真實存在且持續穩定。葛建利女士與盧剛先生、盧瑾女士已按照相關法律法規規定，簽署了關于公司瑾女士已按照相關法律法規規定，簽署了關于公司首次公開發行股票并上市的首次公開發行股票并上市的各項文件，確認了三人作為

143、公司共同實際控制人應當承擔的責任與義務。因此，各項文件，確認了三人作為公司共同實際控制人應當承擔的責任與義務。因此，葛建利女士與盧剛先生、盧瑾女士的共同控制權是真實、穩定的，在最近葛建利女士與盧剛先生、盧瑾女士的共同控制權是真實、穩定的，在最近 3 年內年內且在首發后的可預期期限內是穩定、有效存在的。發行人最近且在首發后的可預期期限內是穩定、有效存在的。發行人最近 3 年內持有、實際年內持有、實際支配公司股份表決權比例最高的人始終為葛建利女士，未發生變化。支配公司股份表決權比例最高的人始終為葛建利女士，未發生變化。綜上所述，依據證券期貨法律適用意見第綜上所述，依據證券期貨法律適用意見第 1 號

144、的相關規定，最近號的相關規定，最近 2 年發年發行人的實際控制人不存在變更。行人的實際控制人不存在變更。1-1-51（七）前海晟泰入股發行人的有關情況（七）前海晟泰入股發行人的有關情況 1、前海晟泰入股發行人的原因及背景、前海晟泰入股發行人的原因及背景 前海晟泰入股發行人的原因及背景如下：第一、前海晟泰是深圳市晟泰投資前海晟泰入股發行人的原因及背景如下：第一、前海晟泰是深圳市晟泰投資管理有限公司管理下的私募基金，經中國證券投資基金業協會備案從事投資業管理有限公司管理下的私募基金，經中國證券投資基金業協會備案從事投資業務，其在尋找投資標的的過程中接觸到公司，因長期看好公司管理團隊和發展價務，其在

145、尋找投資標的的過程中接觸到公司，因長期看好公司管理團隊和發展價值，決定對發行人進行投資；第二、發行人值，決定對發行人進行投資；第二、發行人 2014 年年 4 月撤回前次的月撤回前次的首次公開發首次公開發行股票行股票申請后，申請后，面臨黃河路新廠區投資建設的較大資金缺口，具有相應的融資需面臨黃河路新廠區投資建設的較大資金缺口，具有相應的融資需求。最終經雙方協商一致，前海晟泰入股發行人。求。最終經雙方協商一致，前海晟泰入股發行人。2、股權受讓價格的公允性與合理性、股權受讓價格的公允性與合理性 2014 年年 10 月，經公司股東大會審議通過，前海晟泰以每股月，經公司股東大會審議通過，前海晟泰以每

146、股 5.80 元的價格元的價格認購公司新增注冊資本認購公司新增注冊資本 1,550.00 萬元。萬元。2013 年度公司每股收益為年度公司每股收益為 0.15 元元/股，每股，每股凈資產為股凈資產為 3.59 元元/股，按此計算前海晟泰增資入股價格對應的市盈率大約為股，按此計算前海晟泰增資入股價格對應的市盈率大約為39.92 倍、市凈率大約為倍、市凈率大約為 1.62 倍。本次增資價格系在綜合考慮公司所處行業、公倍。本次增資價格系在綜合考慮公司所處行業、公司成長性、未來業務發展前景、每股收益、每股凈資產等因素情況下，由發行人司成長性、未來業務發展前景、每股收益、每股凈資產等因素情況下，由發行人

147、與投資者溝通協商后最終確定的。增資入股價格具有公允性、合理性。與投資者溝通協商后最終確定的。增資入股價格具有公允性、合理性。3、前海晟泰實際控制人林春珍及各自然人合伙人與發行人其他股東、客戶、前海晟泰實際控制人林春珍及各自然人合伙人與發行人其他股東、客戶、供應商是否存在關供應商是否存在關聯關系、商業合作及資金往來聯關系、商業合作及資金往來 報告期內，林春珍女士與葛建利女士存在少量小額的資金往來，合計報告期內，林春珍女士與葛建利女士存在少量小額的資金往來，合計 8.97 萬萬元，主要系林春珍女士委托葛建利女士代購少量保健品。除上述情形外，前海晟元，主要系林春珍女士委托葛建利女士代購少量保健品。除

148、上述情形外，前海晟泰實際控制人林春珍女士及前海晟泰各自然人合伙人，與發行人其他股東、客戶、泰實際控制人林春珍女士及前海晟泰各自然人合伙人，與發行人其他股東、客戶、供應商不存在關聯關系、商業合作及資金往來情況。前海晟泰、林春珍女士均已供應商不存在關聯關系、商業合作及資金往來情況。前海晟泰、林春珍女士均已出具確認函，對上述事實情況予以確認。出具確認函，對上述事實情況予以確認。4、2016 年年 11 月股權轉讓后公司控股股東與實際控制人不是前海晟泰月股權轉讓后公司控股股東與實際控制人不是前海晟泰（1）2016 年年 11 月股權轉讓簡要情況月股權轉讓簡要情況 2016 年年 11 月至月至 201

149、7 年年 4 月期間，公司股權結構調整主月期間，公司股權結構調整主要系葛建利女士家要系葛建利女士家族成員內部進行股份轉讓。李強先生分兩次將其持有的公司股份，通過盧瑾女士，族成員內部進行股份轉讓。李強先生分兩次將其持有的公司股份，通過盧瑾女士，1-1-52 全部轉讓給了葛建利女士。即李強先生先將其所持公司股份轉讓給其配偶盧瑾全部轉讓給了葛建利女士。即李強先生先將其所持公司股份轉讓給其配偶盧瑾女士；盧瑾女士后又將上述股份轉讓給其母親葛建利女士。女士；盧瑾女士后又將上述股份轉讓給其母親葛建利女士。其中，其中，2016 年年 11 月股權轉讓完成后，公司的股權結構暫時變更為：月股權轉讓完成后，公司的股

150、權結構暫時變更為：序號序號 股東股東 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 前海晟泰前海晟泰 1,550.00 23.66%2 葛建利葛建利 1,330.50 20.31%3 黃洪林黃洪林 1,220.50 18.63%4 李強李強 1,169.625 17.86%5 盧瑾盧瑾 389.8750 5.95%6 諾艾爾生物諾艾爾生物 300.00 4.58%7 九恒投資九恒投資 250.00 3.82%8 王喆王喆 200.00 3.05%9 大有化工大有化工 139.50 2.13%合計合計 6,550.00 100.00%由上表可知，由上表可知，2016 年年 11 月股權轉讓完

151、成后，前海晟泰持有公司月股權轉讓完成后，前海晟泰持有公司 23.66%股股份；葛建利女士持有公司份；葛建利女士持有公司 20.31%股份、李強先生持有公司股份、李強先生持有公司 17.86%股份、盧瑾女股份、盧瑾女士持有公司士持有公司 5.95%，葛建利女士家族合計持有公司，葛建利女士家族合計持有公司 44.12%股份。股份。（2）2016 年年 11 月股權轉讓后公司控股股東與實際控制人情況月股權轉讓后公司控股股東與實際控制人情況 2016 年年 11 月股權轉讓后，發行人的控股股東與實際控制人均不是前海晟月股權轉讓后，發行人的控股股東與實際控制人均不是前海晟泰，具體原因分析如下：泰，具體原

152、因分析如下：2016 年年 11 月股權轉讓后控股股東的認定情況月股權轉讓后控股股東的認定情況 按照公司法第二百一十六條的規定，控股股東，是指其持有的股份占公按照公司法第二百一十六條的規定，控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額司股本總額 50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足以上的股東；持有股份的比例雖然不足 50%，但依其持有的股，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。按照 深圳證份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。按照 深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答 的規定，發行人股權較為分散券交易所創業板股票首次公開發行上市

153、審核問答 的規定，發行人股權較為分散但存在單一股東控制比例達到但存在單一股東控制比例達到 30%的情形的情形的，若無相反的證據，原則上應將該的，若無相反的證據，原則上應將該股東認定為控股股東。從形式條件分析，股東認定為控股股東。從形式條件分析，2016 年年 11 月股權轉讓完成后，前海晟月股權轉讓完成后，前海晟泰持有公司泰持有公司 23.66%股份，持股比例不足股份，持股比例不足 30%，更不足，更不足 50%，從持股比例上并不，從持股比例上并不 1-1-53 符合相關法律規則認定為控股股東的形式條件。從實質條件分析，符合相關法律規則認定為控股股東的形式條件。從實質條件分析，2016 年年

154、11 月月股權轉讓完成后，葛建利女士家族合計持有公司股權轉讓完成后，葛建利女士家族合計持有公司 44.12%股份，前海晟泰的持股股份，前海晟泰的持股比例遠低于葛建利女士家族持股比例，前海晟泰依其持有的股份所享有的表決比例遠低于葛建利女士家族持股比例，前海晟泰依其持有的股份所享有的表決權，不足以對股東大會的決議產生重大影響。綜上，權，不足以對股東大會的決議產生重大影響。綜上，2016 年年 11 月股權轉讓完成月股權轉讓完成后，前海晟泰持股比例不足后，前海晟泰持股比例不足 30%，依其持，依其持股比例亦不足以對公司股東大會決議股比例亦不足以對公司股東大會決議實施控制或產生重大影響，不是公司的控股

155、股東。實施控制或產生重大影響，不是公司的控股股東。2016 年年 11 月股權轉讓后實際控制人的認定情況月股權轉讓后實際控制人的認定情況 根據中國證監會證券期貨法律適用意見第根據中國證監會證券期貨法律適用意見第 1 號的規定，公司控制權是能號的規定，公司控制權是能夠對股東大會的決議產生重大影響或者能夠實際支配公司行為的權力，其淵源夠對股東大會的決議產生重大影響或者能夠實際支配公司行為的權力，其淵源是對公司直接或者間接的股權投資關系。認定公司控制權歸屬，既需要審查相應是對公司直接或者間接的股權投資關系。認定公司控制權歸屬，既需要審查相應的股權投資關系，也需要根據實際情況，綜合對發行人股東大會、董

156、事會決議的的股權投資關系，也需要根據實際情況，綜合對發行人股東大會、董事會決議的實質影響、對董事和高級管理人員的提名及任免所起的作用等因素進行分析判實質影響、對董事和高級管理人員的提名及任免所起的作用等因素進行分析判斷。斷。第一、在股權投資關系方面。第一、在股權投資關系方面。2016 年年 11 月股權轉讓完成后，前海晟泰持有月股權轉讓完成后，前海晟泰持有公司公司 23.66%股份，暫為當時公司單個股東持股比例最高的股東。葛建利女士持股份，暫為當時公司單個股東持股比例最高的股東。葛建利女士持有公司有公司 20.31%股份，為公司第二大股東；李強先生持有公司股份，為公司第二大股東；李強先生持有公

157、司 17.86%股份；盧瑾股份；盧瑾女士持有公司女士持有公司 5.95%股份。葛建利女士家族合計持有公司股份。葛建利女士家族合計持有公司 44.12%股份。盡管當股份。盡管當時前海晟泰暫時為公司單個股東持股比例最高的股東，但是其持股比例仍然遠時前海晟泰暫時為公司單個股東持股比例最高的股東，但是其持股比例仍然遠低于葛建利女士家族的持股比例。低于葛建利女士家族的持股比例。第二、在股東大會影響方面，鑒于以上持股基礎，第二、在股東大會影響方面，鑒于以上持股基礎，2016 年年 11 月股權轉讓完月股權轉讓完成后，葛建利女士家族仍然能夠對公司股東大會產生重大影響?；诟鸾ɡ砍珊?，葛建利女士家族仍然能

158、夠對公司股東大會產生重大影響?；诟鸾ɡ颗c盧瑾與盧瑾女士的母女關系、盧瑾女士與李強先生的配偶關系，葛建利女士、李強先女士的母女關系、盧瑾女士與李強先生的配偶關系，葛建利女士、李強先生和盧瑾女士三人在股東大會決策中一致行動，向股東大會提出任何議案及對生和盧瑾女士三人在股東大會決策中一致行動，向股東大會提出任何議案及對股東大會的任何議案進行表決前，均先行協商取得一致意見，未見任何分歧。葛股東大會的任何議案進行表決前，均先行協商取得一致意見，未見任何分歧。葛建利女士家族能夠對公司股東大會決議形成重大影響。而前海晟泰依其所持股建利女士家族能夠對公司股東大會決議形成重大影響。而前海晟泰依其所持股份比

159、例，無法對公司股東大會的決議產生重大影響，無法實際支配公司行為。份比例，無法對公司股東大會的決議產生重大影響，無法實際支配公司行為。第三、在董事會決議、董事和高級管理人員的提名及任免影響方面，第三、在董事會決議、董事和高級管理人員的提名及任免影響方面，2016 年年11 月股權轉讓完成后，葛建利女士仍一直擔任公司董事長，決定公司重大經營月股權轉讓完成后，葛建利女士仍一直擔任公司董事長，決定公司重大經營 1-1-54 決策；葛建利女士之子盧剛先生擔任公司董事、總經理職務，具體負責公司經營決策；葛建利女士之子盧剛先生擔任公司董事、總經理職務，具體負責公司經營管理；葛建利女士之女盧瑾女士、盧瑾女士之

160、配偶李強先生均擔任當時公司的副管理；葛建利女士之女盧瑾女士、盧瑾女士之配偶李強先生均擔任當時公司的副總經理職務，葛建利女士家族成員通過總經理職務，葛建利女士家族成員通過擔任公司董事或高級管理人員等方式，能擔任公司董事或高級管理人員等方式，能夠對公司董事會決議、經營管理等事項產生重大影響；夠對公司董事會決議、經營管理等事項產生重大影響；前海晟泰提名董事僅占一前海晟泰提名董事僅占一席，其對公司高級管理人員的提名及任免亦無法產生重大影響。席，其對公司高級管理人員的提名及任免亦無法產生重大影響。第四、前海晟泰作為專業的機構投資者，其對公司的投資是財務投資，前海第四、前海晟泰作為專業的機構投資者，其對公

161、司的投資是財務投資，前海晟泰投資以來并未參與公司的實際經營管理，亦晟泰投資以來并未參與公司的實際經營管理，亦未謀求公司控制權。前海晟泰已未謀求公司控制權。前海晟泰已出具聲明，確認出具聲明，確認“本企業投資公司系為財務投資目的，自本企業投資公司以來未本企業投資公司系為財務投資目的，自本企業投資公司以來未曾實際參與公司日常經營管理，本企業不能控制公司股東大會、董事會，亦不能曾實際參與公司日常經營管理，本企業不能控制公司股東大會、董事會，亦不能實際支配公司行為。本企業承諾，任何時候不會單獨或者聯合公司其他股東謀求實際支配公司行為。本企業承諾，任何時候不會單獨或者聯合公司其他股東謀求公司的控制權。公司

162、的控股股東和實際控制人均非本企業。公司的控制權。公司的控股股東和實際控制人均非本企業?！本C上所述，經審查相應的股權投資關系，綜合各股東對公司股東大會、董事綜上所述，經審查相應的股權投資關系，綜合各股東對公司股東大會、董事會決議的實質影響、對董事和高級管理人員的提名及任免所起的作用等因素進會決議的實質影響、對董事和高級管理人員的提名及任免所起的作用等因素進行分析判斷，并經有關股東書面確認，行分析判斷，并經有關股東書面確認，2016 年年 11 月股權轉讓完成后，發行人的月股權轉讓完成后，發行人的控股股東與實際控制人不是前海晟泰?？毓晒蓶|與實際控制人不是前海晟泰。九、發行人股本情況九、發行人股本情

163、況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 截至本招股說明書簽署日，公司總股本為 72,522,105 股，本次公司擬公開發行新股按 24,174,035 股計算，發行后總股本為 96,696,140 股，本次擬發行的社會公眾股占發行后總股本的 25%。本次發行前后公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 1 葛建利 2,626.96 36.22%2,626.96 27.17%2 前海晟泰 1,550.00 21.37%1,550.00 16.03%3 黃洪林 1,220.50

164、16.83%1,220.50 12.62%4 匯達投資 380.00 5.24%380.00 3.93%5 嘉興麥爾特 273.6842 3.77%273.6842 2.83%1-1-55 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 股數（萬股）股數（萬股）比例比例 6 誠合善達 218.00 3.01%218.00 2.25%7 上海富久榮 210.5263 2.90%210.5263 2.18%8 嘉善匯誠 208.04 2.87%208.04 2.15%9 九恒投資 200.00 2.76%200.00 2.07%10 王喆 200.00 2

165、.76%200.00 2.07%11 嘉善和誠 164.50 2.27%164.50 1.70%社會公眾股-2,417.4035 25.00%合合 計計 7,252.2105 100.00%9,669.6140 100.00%（二）發行人前十名股東（二）發行人前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東名稱及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 葛建利 2,626.96 36.22%2 前海晟泰 1,550.00 21.37%3 黃洪林 1,220.50 16.83%4 匯達投資 380.00 5.24%5 嘉興麥爾特 273.68

166、42 3.77%6 誠合善達 218.00 3.01%7 上海富久榮 210.5263 2.90%8 嘉善匯誠 208.04 2.87%9 九恒投資 200.00 2.76%10 王喆 200.00 2.76%合合 計計 7,087.7105 97.73%（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司任職情況（三）本次發行前公司前十名自然人股東及其在公司任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東及其在公司任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 在公司的任職情況在公司的任職情況 1 葛建利 2,626.96 36.22%董事長 2 黃洪

167、林 1,220.50 16.83%董事、副總經理 3 王喆 200.00 2.76%無 1-1-56 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 在公司的任職情況在公司的任職情況 合合 計計 4,047.46 55.81%-（四）（四）國有股份或外資股份情況國有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股本中不存在國有股份，含有的外資股份如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 王喆 200.00 2.76%合合 計計 200.00 2.76%（五）最近一年發行人新增股東情況（五）最近一年發行人新增股東情況 發行人最

168、近一年新增股東包括嘉善匯誠、嘉善和誠、嘉興麥爾特、上海富久榮。其中，嘉善匯誠和嘉善和誠系發行人新設的員工持股平臺，主要為提升團隊凝聚力，增強員工的工作積極性和主動性，將員工自身的利益與公司利益緊密結合，實現對公司高管和骨干員工的長期激勵；嘉興麥爾特和上海富久榮系引入的外部投資者，主要原因是滿足公司擴大業務發展的資金需求、優化股東結構及完善法人治理結構，具體情況如下：1、嘉善匯誠、嘉善匯誠（1）基本情況）基本情況 嘉善匯誠的基本情況如下：嘉善匯誠的基本情況如下：公司名稱公司名稱 嘉善匯誠股權投資合伙企業（有限合伙）嘉善匯誠股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2019 年年 11 月月

169、8 日日 認繳出資額認繳出資額 1,040.20 萬元萬元 實繳出資額實繳出資額 1,040.20 萬元萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 盧剛盧剛 實際控制人實際控制人 盧剛盧剛 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路 8 號號 3 號樓號樓 411-B 經營范圍經營范圍 股權投資股權投資 1-1-57 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 主營業務：股權投資；主營業務：股權投資；嘉善匯誠系發行人員工持股平臺，與發行人主營業務不存嘉善匯誠系發行人員工持股平臺，與發行人主營業務不存在相同或相

170、似業務的情況在相同或相似業務的情況（2）合伙人的基本信息）合伙人的基本信息 嘉善匯誠的普通合伙人、有限合伙人信息嘉善匯誠的普通合伙人、有限合伙人信息，可以參見本節之“十九、本次公，可以參見本節之“十九、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排”的有關內容。開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排”的有關內容。（3）實際控制人情況）實際控制人情況 盧剛先生為嘉善匯誠的普通合伙人，擔任嘉善匯誠唯一執行事務合伙人，是盧剛先生為嘉善匯誠的普通合伙人，擔任嘉善匯誠唯一執行事務合伙人，是嘉善匯誠的實際控制人。盧剛先生基本情況如下：嘉善匯誠的實際控制人。盧剛先生基本情況如下：股東名稱股東名

171、稱 國籍國籍 是否擁有永久境外居留權是否擁有永久境外居留權 身份證號碼身份證號碼 是否在發行人是否在發行人處任職處任職 盧剛盧剛 中國中國 否否 330802197512*是是（4）產生新股東的原因）產生新股東的原因 嘉善匯誠成為發行人新增股東的原因主要系發行人實施員工股權激勵計劃嘉善匯誠成為發行人新增股東的原因主要系發行人實施員工股權激勵計劃所致。為調動公司中高層管理人員及骨干員工的工作積極性，公司通過設立員工所致。為調動公司中高層管理人員及骨干員工的工作積極性，公司通過設立員工持股平臺對員工進行股權激勵。激勵對象通過認購員工持股平臺嘉善匯誠、嘉善持股平臺對員工進行股權激勵。激勵對象通過認購

172、員工持股平臺嘉善匯誠、嘉善和誠的合伙企業財產份額，成為上述合伙企業的合伙人；公司向老股東回購股份和誠的合伙企業財產份額，成為上述合伙企業的合伙人；公司向老股東回購股份取得本次股權激勵的股份來源；員工持股平臺再通過受讓公司激勵股份，成為公取得本次股權激勵的股份來源；員工持股平臺再通過受讓公司激勵股份，成為公司新股東；激勵對象間接取得公司股份。司新股東；激勵對象間接取得公司股份。（5）股權轉讓價格及定價依據）股權轉讓價格及定價依據 本次用于股權激勵的股份來源于公司回購的股份。本次用于股權激勵的股份來源于公司回購的股份。2019 年年 7 月，月，公司與原公司與原股東大有化工和諾艾爾生物就回購股股東

173、大有化工和諾艾爾生物就回購股份實施股權激勵事項進行了協商并達成一致，份實施股權激勵事項進行了協商并達成一致，簽署了 股份轉讓協議，約定大有化工將其持有的公司簽署了 股份轉讓協議，約定大有化工將其持有的公司 72.54 萬股股份以萬股股份以 435.24萬元轉讓給公司，諾艾爾生物將其持有的公司萬元轉讓給公司，諾艾爾生物將其持有的公司 300 萬股的股份以萬股的股份以 1,800.00 萬元轉萬元轉讓給公司，回購價格為每股讓給公司，回購價格為每股 6 元。元。2019 年年 11 月，公司與員工持股平臺嘉善匯誠、嘉善和誠簽署股份轉讓協月，公司與員工持股平臺嘉善匯誠、嘉善和誠簽署股份轉讓協議，約定公

174、司將回購的議，約定公司將回購的 208.04 萬股股份以萬股股份以 1,040.20 萬元轉讓給嘉善匯誠，將萬元轉讓給嘉善匯誠，將 1-1-58 回購的回購的 164.50 萬股股份以萬股股份以 822.50 萬元轉讓給嘉善和誠，轉讓價格為每股萬元轉讓給嘉善和誠，轉讓價格為每股 5 元。元?；谶M行股權激勵之目的，嘉善匯誠、嘉善和誠的本次股份受讓價格系由轉基于進行股權激勵之目的，嘉善匯誠、嘉善和誠的本次股份受讓價格系由轉讓各方，即公司、原股東讓各方，即公司、原股東大有化工和諾艾爾生物大有化工和諾艾爾生物、持股平臺員工共同友好協商確、持股平臺員工共同友好協商確定的。嘉善匯誠、嘉善和誠的股份受讓價

175、格，在公司回購價格的基礎上進行了一定的。嘉善匯誠、嘉善和誠的股份受讓價格，在公司回購價格的基礎上進行了一定的折讓，以達到激勵員工的目的。定的折讓，以達到激勵員工的目的。（6）有關股權變動是否是雙方真實意思表示，是否存在爭議或潛在糾紛）有關股權變動是否是雙方真實意思表示，是否存在爭議或潛在糾紛 本次股權轉讓各方簽署的股份轉讓協議均系各方的真實意思表示。本次股權轉讓各方簽署的股份轉讓協議均系各方的真實意思表示。原股原股東大有化工和諾艾爾生物已實際收到股份回購價款；東大有化工和諾艾爾生物已實際收到股份回購價款；員工持股平臺嘉善匯誠、嘉員工持股平臺嘉善匯誠、嘉善和誠已實際支付股份轉讓價款；本次股份轉讓

176、不存在爭議和糾紛。善和誠已實際支付股份轉讓價款；本次股份轉讓不存在爭議和糾紛。（7）新）新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在親屬關系、關聯關系、委介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排托持股、信托持股或其他利益輸送安排 由于新增股東嘉善匯誠系發行人實施股權激勵的員工持股平臺，因此嘉善由于新增股東嘉善匯誠系發行人實施股權激勵的員工持股平臺，因此嘉善匯誠與發行人高級管理人員存在一定的關聯關系等，具體如下：

177、匯誠與發行人高級管理人員存在一定的關聯關系等，具體如下：嘉善匯誠系公司董事、總經理盧剛控制的企業，其中盧剛持有嘉善匯誠嘉善匯誠系公司董事、總經理盧剛控制的企業，其中盧剛持有嘉善匯誠 33.02%份額，公司副總經理彭智勇持有嘉善匯誠份額，公司副總經理彭智勇持有嘉善匯誠 9.61%的份額，公司副總經理、董事會的份額，公司副總經理、董事會秘書楊曉靜持有嘉善匯誠秘書楊曉靜持有嘉善匯誠 4.09%的份額，公司董事、副總經理黃洪林妹妹的配偶的份額，公司董事、副總經理黃洪林妹妹的配偶施照云持有嘉善匯誠施照云持有嘉善匯誠 4.09%的份額，公司董事、副總經理黃洪林配偶的弟弟蔡洪的份額，公司董事、副總經理黃洪林

178、配偶的弟弟蔡洪根持有嘉善匯誠根持有嘉善匯誠 3.12%的份額，公司副總經理彭智勇的配偶陳小紅持有嘉善匯的份額，公司副總經理彭智勇的配偶陳小紅持有嘉善匯誠誠 3.85%的份額，公司監事會主席陳維漢持有嘉善匯誠的份額，公司監事會主席陳維漢持有嘉善匯誠 4.13%的份額。的份額。除以上情況外，除以上情況外，嘉善匯誠嘉善匯誠與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員，不存在其他親屬關系、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員，不存在其他親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。關

179、聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。（8）新股東是否具備法律、法規規定的股東資格）新股東是否具備法律、法規規定的股東資格 嘉善匯誠為依法有效嘉善匯誠為依法有效存續的合伙企業，不存在營業期限屆滿、被上級主管部存續的合伙企業，不存在營業期限屆滿、被上級主管部門或合伙人會議解散、因合并或分立而解散、宣告破產、被政府部門責令關閉的門或合伙人會議解散、因合并或分立而解散、宣告破產、被政府部門責令關閉的情形。嘉善匯誠具有完全民事行為能力，不存在權利能力受到限制的情形，具有情形。嘉善匯誠具有完全民事行為能力，不存在權利能力受到限制的情形，具有 1-1-59 法律、行政法規和規范性文件規定的擔任股東

180、、進行出資的資格。法律、行政法規和規范性文件規定的擔任股東、進行出資的資格。（9）股份鎖定情況）股份鎖定情況 嘉善匯誠已出具股份鎖定承諾：嘉善匯誠已出具股份鎖定承諾：“自公司首次公開發行股票上市之日起自公司首次公開發行股票上市之日起 36 個個月內，不轉讓或者委托他人管理在公司首次公開發行股票前本企業持有的公司月內，不轉讓或者委托他人管理在公司首次公開發行股票前本企業持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。股份，也不由公司回購該等股份?！?、嘉善和誠、嘉善和誠（1）基本情況）基本情況 嘉善和誠的基本情況如下：嘉善和誠的基本情況如下：公司名稱公司名稱 嘉善和誠股權投資合伙企業（有限合伙）嘉善和誠

181、股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2019 年年 11 月月 11 日日 認繳出資額認繳出資額 822.50 萬元萬元 實繳出資額實繳出資額 822.50 萬元萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 盧瑾盧瑾 實際控制人實際控制人 盧瑾盧瑾 注冊地及主要生產經營地注冊地及主要生產經營地 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路 8 號號 3 號樓號樓 411-A 經營范圍經營范圍 股權投資股權投資 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 主營業務：股權投資；主營業務：股權投資；嘉善和誠系發行人員工持股平臺，與發行人主營業務不存嘉善和

182、誠系發行人員工持股平臺，與發行人主營業務不存在相同或相似業務的情況在相同或相似業務的情況（2）合伙人的基本信息）合伙人的基本信息 嘉善和誠的普通合伙人、有限合伙人信息嘉善和誠的普通合伙人、有限合伙人信息，可以參見本節之“十九、本次公，可以參見本節之“十九、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排”的有關內容。開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排”的有關內容。（3）實際控制人情況）實際控制人情況 盧瑾女士為嘉善和誠的普通合伙人，擔任嘉善和誠唯一執行事務合伙人，是盧瑾女士為嘉善和誠的普通合伙人，擔任嘉善和誠唯一執行事務合伙人，是嘉善和誠的實際控制人。盧瑾女士基本情況如下：嘉善

183、和誠的實際控制人。盧瑾女士基本情況如下：1-1-60 股東名稱股東名稱 國籍國籍 是否擁有永久境外居留權是否擁有永久境外居留權 身份證號碼身份證號碼 是否在發行人是否在發行人處任職處任職 盧瑾盧瑾 中國中國 加拿大永久居留權加拿大永久居留權 330802197806*是是（4）產生新股東的原因）產生新股東的原因 嘉善和誠成為發行人新增股東的原因主要系發行人實施員工股權激勵計劃嘉善和誠成為發行人新增股東的原因主要系發行人實施員工股權激勵計劃所致。詳細情況可以參見本所致。詳細情況可以參見本節“九、發行人股本情況”之“（五）最近一年發行節“九、發行人股本情況”之“（五）最近一年發行人新增股東情況”人

184、新增股東情況”中關于嘉善匯誠的有關內容。中關于嘉善匯誠的有關內容。（5）股權轉讓價格及定價依據）股權轉讓價格及定價依據 嘉善和誠本次股份受讓價格系由轉讓各方共同友好協商確定的。詳細情況嘉善和誠本次股份受讓價格系由轉讓各方共同友好協商確定的。詳細情況可以參見可以參見本本節“九、發行人股本情況”之“（五）最近一年發行人新增股東情況”節“九、發行人股本情況”之“（五）最近一年發行人新增股東情況”中關于嘉善匯誠的有關內容。中關于嘉善匯誠的有關內容。（6）有關股權變動是否是雙方真實意思表示，是否存在爭議或潛在糾紛）有關股權變動是否是雙方真實意思表示，是否存在爭議或潛在糾紛 本次股份轉讓是雙方真實意思表示

185、，不存在爭議和糾紛。詳細情況可以參見本次股份轉讓是雙方真實意思表示，不存在爭議和糾紛。詳細情況可以參見本本節“九節“九、發行人股本情況”之“（五）最近一年發行人新增股東情況”、發行人股本情況”之“（五）最近一年發行人新增股東情況”中關于中關于嘉善匯誠的有關內容。嘉善匯誠的有關內容。（7）新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中）新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在親屬關系、關聯關系、委介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排托持股、信托持股

186、或其他利益輸送安排 由于新增股東嘉善和誠系發行人實施股權激勵的員工持股平臺，因此嘉善由于新增股東嘉善和誠系發行人實施股權激勵的員工持股平臺，因此嘉善和誠與發行人高級管理人員存在一定的關聯關系等，具體如下：和誠與發行人高級管理人員存在一定的關聯關系等，具體如下：嘉善和誠系公司副總經理盧瑾控制的企業，其中盧瑾持有嘉善和誠嘉善和誠系公司副總經理盧瑾控制的企業，其中盧瑾持有嘉善和誠 29.48%的份額，公司副總經理趙華麗持有嘉善和誠的份額，公司副總經理趙華麗持有嘉善和誠 6.08%的份額，公司副總經理馮宇持的份額，公司副總經理馮宇持有嘉善和誠有嘉善和誠 3.04%的份額，公司財務總監費超持有嘉善和誠的

187、份額，公司財務總監費超持有嘉善和誠 4.86%的份額，公司的份額，公司監事李文絹持有嘉善和誠監事李文絹持有嘉善和誠 0.91%的份額。的份額。除以上情況外，除以上情況外，嘉善和誠嘉善和誠與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員，不存在其他親屬關系、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員，不存在其他親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。1-1-61（8）新股東是否具備法律、法規規定的股東資格）新股東是否具備法律、法規規定

188、的股東資格 嘉善和誠為依法有效存續的合伙企業，不存在營業期限屆滿、被上級主管部嘉善和誠為依法有效存續的合伙企業，不存在營業期限屆滿、被上級主管部門或合伙人會議解散門或合伙人會議解散、因合并或分立而解散、宣告破產、被政府部門責令關閉的、因合并或分立而解散、宣告破產、被政府部門責令關閉的情形。嘉善和誠具有完全民事行為能力，不存在權利能力受到限制的情形，具有情形。嘉善和誠具有完全民事行為能力，不存在權利能力受到限制的情形，具有法律、行政法規和規范性文件規定的擔任股東、進行出資的資格。法律、行政法規和規范性文件規定的擔任股東、進行出資的資格。（9）股份鎖定情況）股份鎖定情況 嘉善和誠已出具股份鎖定承諾

189、：嘉善和誠已出具股份鎖定承諾：“自公司首次公開發行股票上市之日起自公司首次公開發行股票上市之日起 36 個個月內，不轉讓或者委托他人管理在公司首次公開發行股票前本企業持有的公司月內，不轉讓或者委托他人管理在公司首次公開發行股票前本企業持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。股份，也不由公司回購該等股份?！?、嘉興麥爾特、嘉興麥爾特（1）基本情況）基本情況 嘉興麥爾特的基本情況如下：嘉興麥爾特的基本情況如下：名稱名稱 嘉興麥爾特股權投資合伙企業（有限合伙）嘉興麥爾特股權投資合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2019 年年 12 月月 9 日日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9133042

190、1MA2CXW818N 認繳出資額認繳出資額 2,600.00 萬元萬元 實繳出資額實繳出資額 2,600.00 萬元萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 李喆李喆 實際控制人實際控制人 李喆李喆 企業類型企業類型 有限合伙企業有限合伙企業 注冊地址注冊地址 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道歸谷五路浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道歸谷五路 8 號號 4 層層 401 室室 經營范圍經營范圍 股權投資。股權投資。(依法須經批準的項目依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營經相關部門批準后方可開展經營活動活動)（2）合伙人的基本信息）合伙人的基本信息 嘉興麥爾特嘉興麥爾特的普通合伙人、有限合伙人信息如下

191、：的普通合伙人、有限合伙人信息如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 李喆李喆 普通合伙人普通合伙人 500.00 19.23%2 李靂李靂 有限合伙人有限合伙人 700.00 26.92%1-1-62 3 陳煜邦陳煜邦 有限合伙人有限合伙人 700.00 26.92%4 張華張華 有限合伙人有限合伙人 300.00 11.54%5 王理王理 有限合伙人有限合伙人 200.00 7.69%6 徐妤徐妤 有限合伙人有限合伙人 200.00 7.69%合計合計 2,600.00 100.00%（3）實際控制人情況

192、）實際控制人情況 李喆為嘉興麥爾特的普通合伙人，擔任嘉興麥爾特唯一執行事務合伙人，是李喆為嘉興麥爾特的普通合伙人，擔任嘉興麥爾特唯一執行事務合伙人，是嘉興麥爾特的實際控制人?；厩闆r如下：嘉興麥爾特的實際控制人?；厩闆r如下：股東名稱股東名稱 國籍國籍 是否擁有永久境外居留權是否擁有永久境外居留權 身份證號碼身份證號碼 是否在發行人是否在發行人處任職處任職 李喆李喆 中國中國 否否 330522198206*否否（4）產生新股東的原因）產生新股東的原因 嘉興麥爾特增資入股的原因系公司因經營需要進行股權融資引進新投資者，嘉興麥爾特增資入股的原因系公司因經營需要進行股權融資引進新投資者，而嘉興麥爾

193、特看好醫藥行業未來發展前景，經協商，嘉興麥爾特投資入股發行人。而嘉興麥爾特看好醫藥行業未來發展前景，經協商，嘉興麥爾特投資入股發行人。（5）股權轉讓價格及定價依據）股權轉讓價格及定價依據 嘉興麥爾特增資價格為嘉興麥爾特增資價格為 9.50 元元/股。本次增資價格系在綜合考慮公司所處行股。本次增資價格系在綜合考慮公司所處行業、公司成長性、未來業務發展前景、預計業、公司成長性、未來業務發展前景、預計 2019 年度經營業績等因素情況下，年度經營業績等因素情況下，由發行人與投資者溝通協商后最終確定的。由發行人與投資者溝通協商后最終確定的。（6）有關股權變動是否是雙方真實意思表示，是否存在爭議或潛在糾

194、紛）有關股權變動是否是雙方真實意思表示，是否存在爭議或潛在糾紛 嘉興麥爾特與公司簽署了 增資協議，嘉興麥爾特已經實際繳納了出資款，嘉興麥爾特與公司簽署了 增資協議，嘉興麥爾特已經實際繳納了出資款，增資協議系雙方真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛。增資協議系雙方真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛。（7）新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中）新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在親屬關系、關聯關系、委介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排托

195、持股、信托持股或其他利益輸送安排 嘉興麥爾特嘉興麥爾特與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員，不存在親屬關系、關聯關系、委托機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員，不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。持股、信托持股或其他利益輸送安排。1-1-63（8）新股東是否具備法律、法規規定的股東資格）新股東是否具備法律、法規規定的股東資格 嘉興麥爾特為依法有效存續的合伙企業，不存在營業期限屆滿、被上級主管嘉興麥爾特為依法有效存續的合伙企業，不存在營業期限屆滿、被上級

196、主管部門或合伙人會議解散、因合并或分立而解散、宣告破產、被政府部門責令關閉部門或合伙人會議解散、因合并或分立而解散、宣告破產、被政府部門責令關閉的情形。嘉興麥爾特具有完全民事行為能力，不存在權利能力受到限制的情形，的情形。嘉興麥爾特具有完全民事行為能力，不存在權利能力受到限制的情形，具有法律、行政法規和規范性文件規定的擔任股東、進行出資的資格。具有法律、行政法規和規范性文件規定的擔任股東、進行出資的資格。嘉興麥爾特屬于李喆、李靂、陳煜邦、張華、王理、徐妤共同投資設立的企業，合伙人的出資資金來源均為其自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，也不存在將其資產委托給基金管理人進行管理的情

197、形，不存在以私募投資基金持有發行人股份的情形，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及 私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）中規定的私募投資基金，無需根據私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規履行登記備案手續。（9）股份鎖定情況）股份鎖定情況 嘉興麥爾特已出具股份鎖定承諾：嘉興麥爾特已出具股份鎖定承諾：“自公司首次公開發行股票自公司首次公開發行股票上市之日起上市之日起 12個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有公司首次公開發行股個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有公司首次公開發行股票前已發行的股份（包括由該部分派生

198、的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），票前已發行的股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。也不由公司回購該部分股份?！?、上海富久榮、上海富久榮（1）基本情況）基本情況 截至本招股說明書簽署日，上海富久榮的基本情況如下：截至本招股說明書簽署日，上海富久榮的基本情況如下：名稱名稱 上海富久榮企業管理中心（有限合伙）上海富久榮企業管理中心（有限合伙）成立日期成立日期 2019 年年 11 月月 21 日日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310120MA1HU8P09E 認繳出資額認繳出資額 2,000.00 萬元萬元 實繳出資額實繳出資額 2,

199、000.00 萬元萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 李續榮李續榮 實際控制人實際控制人 李續榮李續榮 企業類型企業類型 有限合伙企業有限合伙企業 1-1-64 注冊地址注冊地址 上海市奉賢區肖塘路上海市奉賢區肖塘路 255 弄弄 10 號號 1 層層 經營范圍經營范圍 企業管理服務企業管理服務,企業管理咨詢企業管理咨詢,商務信息咨詢商務信息咨詢,財務咨詢財務咨詢,市場營銷策市場營銷策劃劃,企業形象策劃企業形象策劃,禮儀服務禮儀服務,會務服務會務服務,展覽展示服務展覽展示服務,市場信息咨詢市場信息咨詢與調查與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗不得從事社會調查、社會調研、民意調

200、查、民意測驗)?！疽??！疽婪毥浥鷾实捻椖糠毥浥鷾实捻椖?經相關部門批準后方可開展經營活動】經相關部門批準后方可開展經營活動】（2）合伙人的基本信息）合伙人的基本信息 上海富久榮的上海富久榮的普通合伙人、有限合伙人信息如下：普通合伙人、有限合伙人信息如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）認繳出資比例認繳出資比例 1 李續榮李續榮 普通合伙人普通合伙人 730.00 36.50%2 周小安周小安 有限合伙人有限合伙人 420.00 21.00%3 鄭松鄭松 有限合伙人有限合伙人 300.00 15.00%4 俞碧燕俞碧燕 有限合伙人有限

201、合伙人 150.00 7.50%5 鄭前昌鄭前昌 有限合伙人有限合伙人 100.00 5.00%6 游海洋游海洋 有限合伙人有限合伙人 100.00 5.00%7 吳文炳吳文炳 有限合伙人有限合伙人 100.00 5.00%8 程慶程慶 有限合伙人有限合伙人 100.00 5.00%合計合計 2,000.00 100.00%（3）實際控制人情況）實際控制人情況 李續榮為上海富久榮的普通合伙人，擔任上海富久榮唯一執行事務合伙人，李續榮為上海富久榮的普通合伙人，擔任上海富久榮唯一執行事務合伙人，是上海富久榮的實際控制人?；厩闆r如下：是上海富久榮的實際控制人?；厩闆r如下：股東名稱股東名稱 國籍國

202、籍 是否擁有永久境是否擁有永久境外居留權外居留權 身份證號碼身份證號碼 是否在發行人處是否在發行人處任職任職 李續榮李續榮 中國中國 否否 360102197607*否否（4）產生新股東的原因）產生新股東的原因 上海富久榮增資入股的原因系公司因經營需要進行股權融資引進新投資者，上海富久榮增資入股的原因系公司因經營需要進行股權融資引進新投資者，而上海富久榮看好醫藥行業未來發展前景，經協商，上海富久榮投資入股發行人。而上海富久榮看好醫藥行業未來發展前景，經協商，上海富久榮投資入股發行人。（5）股權轉讓價格及定價依據）股權轉讓價格及定價依據 上海富久榮增資價格為上海富久榮增資價格為 9.50 元元/

203、股。本次增資價格系在綜合考慮公司所處行股。本次增資價格系在綜合考慮公司所處行業、公司成長性、未來業務發展前景、預計業、公司成長性、未來業務發展前景、預計 2019 年度經營業績等因素情況下，年度經營業績等因素情況下，1-1-65 由發行人與投資者溝通協商后最終確定的。由發行人與投資者溝通協商后最終確定的。（6）有關股權變動是否是雙方真實意思表示，是否存在爭議或潛在糾紛）有關股權變動是否是雙方真實意思表示，是否存在爭議或潛在糾紛 上海富久榮與公司簽署了 增資協議，上海富久榮已經實際繳納了出資款，上海富久榮與公司簽署了 增資協議，上海富久榮已經實際繳納了出資款，增資協議系雙方真實意思增資協議系雙方

204、真實意思表示，不存在爭議或潛在糾紛。表示，不存在爭議或潛在糾紛。（7）新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中）新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在親屬關系、關聯關系、委介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排托持股、信托持股或其他利益輸送安排 上海富久榮上海富久榮與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員，不存在親屬關系、關聯關系、

205、委托機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員，不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。持股、信托持股或其他利益輸送安排。（8）新股東是否具備法律、法規規定的股東資格）新股東是否具備法律、法規規定的股東資格 上海富久榮為依法有效存續的合伙企業，不存在營業期限屆滿、被上級主管上海富久榮為依法有效存續的合伙企業，不存在營業期限屆滿、被上級主管部門或合伙人會議解散、因合并或分立而解散、宣告破產、被政府部門責令關閉部門或合伙人會議解散、因合并或分立而解散、宣告破產、被政府部門責令關閉的情形。上海富久榮具有完全民事行為能力，不存在權利能力受到限制的情形，的情形。上海富久榮具有完全民事

206、行為能力，不存在權利能力受到限制的情形，具有法律、行政法規和規范性文件規定的擔任股東、進行出資的資格。具有法律、行政法規和規范性文件規定的擔任股東、進行出資的資格。上海富久榮屬于李續榮、周小安、鄭松、俞碧燕、鄭前昌、游海洋、吳文炳、程慶共同投資設立的企業，合伙人的出資資金來源均為其自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，也不存在將其資產委托給基金管理人進行管理的情形，不存在以私募投資基金持有發行人股份的情形，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）中規定的私募投資基金，無需根據私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法

207、（試行）等相關法律法規履行登記備案手續。（9）股份鎖定情況）股份鎖定情況 上海富久榮已出具股份鎖定承諾：上海富久榮已出具股份鎖定承諾：“自公司首次公開發行股票上市之日起自公司首次公開發行股票上市之日起 12個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有公司首次公開發行股個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有公司首次公開發行股票前已發行的股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），票前已發行的股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等），也不由公司回購該部分股份。也不由公司回購該部分股份?！?-1-66（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各

208、自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署之日，公司各股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股方式持股方式 發行前持股比例發行前持股比例 各股東之間的關聯關系各股東之間的關聯關系 1 葛建利 直接持股 36.22%盧剛為持有嘉善匯誠 33.02%份額的執行事務合伙人，盧瑾為持有嘉善和誠 29.48%份額的執行事務合伙人；其中盧剛系葛建利之子，盧瑾系葛建利之女，三人為公司共同實際控制人 2 嘉善匯誠 直接持股 2.87%3 嘉善和誠 直接持股 2.27%4 黃洪林 直接持股 16.83%施照云系公司董事、

209、副總經理黃洪林妹妹的配偶；蔡洪根系黃洪林配偶的弟弟 5 施照云 間接持股 0.12%6 蔡洪根 間接持股 0.09%7 彭智勇 間接持股 0.28%陳小紅系公司副總經理彭智勇的配偶 8 陳小紅 間接持股 0.11%除上述情況外，公司股東之間無其他關聯關系。（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響（七）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行不存在公司股東公開發售股票的情形。（八）（八）發行人存在的對賭協議情況發行人存在的對賭協議情況 發行人歷史上涉及對賭協議的外部股東主要包括前海晟泰、誠合善達、九恒發行人歷史上涉及對賭協議的外部股東主要包括前

210、海晟泰、誠合善達、九恒投資、嘉興麥爾特和上海富久榮五家。對賭協議情況如下：投資、嘉興麥爾特和上海富久榮五家。對賭協議情況如下：1、前海晟泰的對賭協議及解除情況、前海晟泰的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款）對賭協議有關條款 2014 年年 10 月月 26 日，前海晟泰、發行人、葛建利女士、黃洪林先生、李強日，前海晟泰、發行人、葛建利女士、黃洪林先生、李強先生共同簽訂了誠達藥業股份有限公司之增資協議書，約定由前海晟泰認繳先生共同簽訂了誠達藥業股份有限公司之增資協議書，約定由前海晟泰認繳公司新增注冊資本公司新增注冊資本 1,550.00 萬元，同時約定了相應的對賭事項。萬元，同時約定了相應

211、的對賭事項。同日，前海晟泰、發行人、葛建利女士、黃洪林先生、李強先生共同簽訂了同日，前海晟泰、發行人、葛建利女士、黃洪林先生、李強先生共同簽訂了誠達藥業股份有限公司增資協議書之補充協議，就對賭事項進行了補充約定。誠達藥業股份有限公司增資協議書之補充協議，就對賭事項進行了補充約定。1-1-67 2020 年年 3 月月 27 日，前海晟泰、發行人、葛建利女士、黃洪林先生簽訂了 誠日，前海晟泰、發行人、葛建利女士、黃洪林先生簽訂了 誠達藥業股份有限公司增資協議書之補充協議，就對賭事項約定進行了調整。達藥業股份有限公司增資協議書之補充協議，就對賭事項約定進行了調整。具體對賭約定情況如下：具體對賭約定

212、情況如下：簽訂日期簽訂日期 對賭協議名稱對賭協議名稱 對賭義務方對賭義務方 主要對賭條款及特殊權利安排主要對賭條款及特殊權利安排 2014 年年 10月月 26 日日 誠達藥業股份有限誠達藥業股份有限 公司之增資協議書公司之增資協議書 公司，原股東公司，原股東（葛建利、黃（葛建利、黃洪林、李強）洪林、李強）7.2.1 優先受讓權：上市前原股東對外出優先受讓權：上市前原股東對外出售公司股份，前海晟泰有優先受讓權；售公司股份，前海晟泰有優先受讓權；7.2.2 隨售權：上市前原股東對外出售公隨售權：上市前原股東對外出售公司股份，前海晟泰有權選擇是否按照相同司股份，前海晟泰有權選擇是否按照相同價格及條

213、件與原股東同時向第三方出售；價格及條件與原股東同時向第三方出售；7.3 公司上市：公司應在公司上市：公司應在 2019 年年 12 月月 31日前完成掛牌上市；日前完成掛牌上市；7.4 股份回購：公司未在目標日期前成功股份回購：公司未在目標日期前成功上市，前海晟泰有權要求原股東回購；上市，前海晟泰有權要求原股東回購；7.6.2 第第 7.2 條、第條、第 7.4 條的有關約定及其條的有關約定及其他不符合上市規則的條款自公司遞交正他不符合上市規則的條款自公司遞交正式申報材料時自動失效式申報材料時自動失效 2014 年年 10月月 26 日日 誠達藥業股份有限誠達藥業股份有限 公司增資協議書公司增

214、資協議書 之補充協議之補充協議 公司，原股東公司，原股東（葛建利、黃（葛建利、黃洪林、李強）洪林、李強）若公司上市被否或撤回，自否決或撤回之若公司上市被否或撤回，自否決或撤回之日，原協議第日，原協議第 7.2 條、第條、第 7.4 條有關約定條有關約定的效力自行恢復，且對失效期間的投資者的效力自行恢復，且對失效期間的投資者有關權益具有追溯權。有關期間自動順延有關權益具有追溯權。有關期間自動順延 2020 年年 3月月 27 日日 誠達藥業股份有限誠達藥業股份有限 公司增資協議書公司增資協議書 之補充協議之補充協議 公司，原股東公司，原股東（葛建利、黃葛建利、黃洪林）洪林）將目標上市日期延期為應

215、在將目標上市日期延期為應在2022年年12月月31 日之前完成掛牌上市日之前完成掛牌上市（2）對賭協議解除情況）對賭協議解除情況 2020 年年 5 月月 25 日，前海晟泰、發行人、葛建利女士、黃洪林先生和李強先日，前海晟泰、發行人、葛建利女士、黃洪林先生和李強先生共同簽訂了 關于生共同簽訂了 關于與與的補充協議，各方一致同意終止對賭事項、解的補充協議，各方一致同意終止對賭事項、解除對賭協議，具體對賭解除約定如下：除對賭協議，具體對賭解除約定如下：1-1-68 解除協議名稱解除協議名稱 解除協議的具體約定解除協議的具體約定 關于誠達藥業股份有限公關于誠達藥業股份有限公司之增資協議書 與 誠達

216、藥司之增資協議書 與 誠達藥業股份有限公司增資協議書業股份有限公司增資協議書之補充協議的補充協議之補充協議的補充協議 原增資協議書第原增資協議書第 7.2 條、第條、第 7.3 條和第條和第 7.4 條的效力終止，前條的效力終止，前海晟泰明確放棄其依據前述條款已享有或未來可能享有的任海晟泰明確放棄其依據前述條款已享有或未來可能享有的任何權利，公司與原股東不再依據前述條款承擔相應的義務；何權利，公司與原股東不再依據前述條款承擔相應的義務；解除解除 2014 年年 10 月月 26 日簽署的誠達藥業股份有限公司增資日簽署的誠達藥業股份有限公司增資協議書之補充協議；協議書之補充協議；解除解除 202

217、0 年年 3 月月 27 日簽署的誠達藥業股份有限公司增資日簽署的誠達藥業股份有限公司增資協議書之補充協議協議書之補充協議 綜上所述，各方于綜上所述，各方于 2014 年年 10 月月 26 日簽署的誠達藥業股份有限公司增資日簽署的誠達藥業股份有限公司增資協議書之補充協議 中存在恢復條款，但是上述恢復條款對應的補充協議已經與協議書之補充協議 中存在恢復條款，但是上述恢復條款對應的補充協議已經與其他對賭協議和對賭條款一并于其他對賭協議和對賭條款一并于 2020 年年 5 月月 25 日通過簽署解除協議予以解除日通過簽署解除協議予以解除或終止。前述解除協議已經有關各方簽署生效，對簽署各方均具有約束

218、力。根據或終止。前述解除協議已經有關各方簽署生效，對簽署各方均具有約束力。根據解除協議約定，前海晟泰享有的股東特殊權利條款及對賭恢復條款已自解除協解除協議約定，前海晟泰享有的股東特殊權利條款及對賭恢復條款已自解除協議簽訂之日議簽訂之日 2020 年年 5 月月 25 日起終止。日起終止。2020 年年 11 月月 24 日，前海晟泰出具說明函，確認除誠達藥業股份有日，前海晟泰出具說明函，確認除誠達藥業股份有限公司之增資協議書 和兩份 誠達藥業股份有限公司增資協議書之補充協議限公司之增資協議書 和兩份 誠達藥業股份有限公司增資協議書之補充協議外，前海晟泰與發行外，前海晟泰與發行人及發行人股東之間

219、不存在任何可能對發行人股權、管理權、人及發行人股東之間不存在任何可能對發行人股權、管理權、控制權產生不穩定影響的對賭協議或特殊協議等其他利益安排。前海晟泰與發控制權產生不穩定影響的對賭協議或特殊協議等其他利益安排。前海晟泰與發行人及發行人股東之間約定的對賭條款已徹底終止，且不存在恢復條款。前海晟行人及發行人股東之間約定的對賭條款已徹底終止，且不存在恢復條款。前海晟泰已明確放棄依據對賭條款已享有的或未來可能享有的任何權利，對賭條款不泰已明確放棄依據對賭條款已享有的或未來可能享有的任何權利，對賭條款不會導致發行人承擔相應的法律責任或者或有義務，不會影響發行人實際控制權會導致發行人承擔相應的法律責任

220、或者或有義務，不會影響發行人實際控制權穩定。穩定。2、誠合善達、誠合善達的的對賭協議及解除情況對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款）對賭協議有關條款 2017 年年 6 月月 28 日，誠合善達、發行人、葛建利女士和黃洪林先生共同簽訂日，誠合善達、發行人、葛建利女士和黃洪林先生共同簽訂了誠達藥業股份有限公司及葛建利及全體原股東與杭州誠合善達投資合伙企了誠達藥業股份有限公司及葛建利及全體原股東與杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）之誠達藥業股份有限公司增資擴股協議，約定由誠合善達認購業（有限合伙）之誠達藥業股份有限公司增資擴股協議，約定由誠合善達認購公司新增的注冊資本公司新增的注冊資本 21

221、8.00 萬元。萬元。同日，誠合善達、發行人、葛建利女士、黃洪林先生共同簽訂了誠達藥業同日，誠合善達、發行人、葛建利女士、黃洪林先生共同簽訂了誠達藥業 1-1-69 股份有限公司及葛建利、黃洪林與杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）關于股份有限公司及葛建利、黃洪林與杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）關于誠達藥業股份有限公司之增資擴股協議的補充協議，約定了認購價款調整、優誠達藥業股份有限公司之增資擴股協議的補充協議，約定了認購價款調整、優先受讓權、隨售權、優先清算權、股份回購等對賭事項。具體約定如下：先受讓權、隨售權、優先清算權、股份回購等對賭事項。具體約定如下：簽訂日期簽訂日期 對對賭協議名

222、稱賭協議名稱 對賭義務方對賭義務方 主要對賭條款及特殊權利安排主要對賭條款及特殊權利安排 2017 年年 6月月 28 日日 誠達藥業股份有限誠達藥業股份有限公司及葛建利、黃公司及葛建利、黃洪林與杭州誠合善洪林與杭州誠合善達 投 資 合 伙 企 業達 投 資 合 伙 企 業（有限合伙）關于（有限合伙）關于誠達藥業股份有限誠達藥業股份有限公司之增資擴股協公司之增資擴股協議的補充協議議的補充協議 公司、葛建公司、葛建利、黃洪林利、黃洪林 第一條第一條 認購價款的調整認購價款的調整 公司上市前不以低公司上市前不以低于誠合善達入股價格引入新投資者，否則葛建于誠合善達入股價格引入新投資者，否則葛建利、黃

223、洪林需現金補償；利、黃洪林需現金補償；第二條第二條 本次增資的相關約定本次增資的相關約定 1、優先受讓權、優先受讓權 公司上市前葛建利、黃洪林轉公司上市前葛建利、黃洪林轉讓所持股份，誠合善達享有優先受讓權；讓所持股份，誠合善達享有優先受讓權；2、隨售權、隨售權 公司上市前葛建利、黃洪林以一定公司上市前葛建利、黃洪林以一定價格轉讓所持股份，誠合善達有權選擇是否按價格轉讓所持股份，誠合善達有權選擇是否按照相同價格條件同時出售；照相同價格條件同時出售；3、優先清算權、優先清算權 公司上市前因葛建利、黃洪林公司上市前因葛建利、黃洪林違法違規經營，誠合善達享有優先清償權；違法違規經營，誠合善達享有優先清

224、償權；第三條第三條 股份回購股份回購 公司未在目標日期上市或公司未在目標日期上市或者其他約定條件，誠合善達有權要求公司回購者其他約定條件，誠合善達有權要求公司回購或由葛建利、黃洪林受讓股份；或由葛建利、黃洪林受讓股份；第四條第四條 其他特別約定其他特別約定 第一、二、三條約定自第一、二、三條約定自公司上市申報起自動失效；上市被否或撤回之公司上市申報起自動失效；上市被否或撤回之日起效力自行恢復，失效期間權益誠合善達具日起效力自行恢復，失效期間權益誠合善達具有追溯權，相關期間順延有追溯權，相關期間順延（2）對賭協議解除情況）對賭協議解除情況 2020 年年 5 月月 18 日，公司、葛建利女士、黃

225、洪林先生和誠合善達共同簽訂了日，公司、葛建利女士、黃洪林先生和誠合善達共同簽訂了關于關于之補充協之補充協議，解除對賭協議，具體約定如下：議，解除對賭協議，具體約定如下：解除協議名稱解除協議名稱 解除協議關于終止對賭的具體約定解除協議關于終止對賭的具體約定 關于誠達藥業股份有限公司及葛建利、關于誠達藥業股份有限公司及葛建利、黃洪林與杭州誠合善達投資合伙企業（有黃洪林與杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）關于誠達藥業股份有限公司之增限合伙）關于誠達藥業股份有限公司之增資擴股協議的補充協議之補充協議資擴股協議的補充協議之補充協議 解除誠達藥業股份有限公司及葛建利、黃洪林解除誠達藥業股份有限公司及葛建

226、利、黃洪林與杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）關于與杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）關于誠達藥業股份有限公司之增資擴股協議的補充誠達藥業股份有限公司之增資擴股協議的補充協議。誠合善達明確放棄其依據前述補充協議協議。誠合善達明確放棄其依據前述補充協議已享有或未來可能享有的任何權利，雙方不再依已享有或未來可能享有的任何權利，雙方不再依據補充協議承擔相應的義務據補充協議承擔相應的義務 綜上所述，各方于綜上所述，各方于 2017 年年 6 月月 28 日簽署的誠達藥業股份有限公司及葛日簽署的誠達藥業股份有限公司及葛 1-1-70 建利、黃洪林與杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）關于誠達藥業股份

227、建利、黃洪林與杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）關于誠達藥業股份有限有限公司之增資擴股協議的補充協議 存在對賭恢復條款，但是該恢復條款對應的補公司之增資擴股協議的補充協議 存在對賭恢復條款，但是該恢復條款對應的補充協議已于充協議已于 2020 年年 5 月月 18 日通過簽署解除協議予以解除。根據解除協議約定，日通過簽署解除協議予以解除。根據解除協議約定，誠合善達享有的股東特殊權利條款和恢復條款已自解除協議簽訂之日誠合善達享有的股東特殊權利條款和恢復條款已自解除協議簽訂之日 2020 年年 5月月 18 日起終止。日起終止。2020 年年 11 月月 23 日，誠合善達出具說明函，確認除誠達

228、藥業股份有日，誠合善達出具說明函，確認除誠達藥業股份有限公司及葛建利、黃洪林與杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）關于誠達藥限公司及葛建利、黃洪林與杭州誠合善達投資合伙企業（有限合伙）關于誠達藥業股份有限公司之增資擴股協議的補充協議 外，誠合善達與發行人及發行人股業股份有限公司之增資擴股協議的補充協議 外，誠合善達與發行人及發行人股東之間不存在任何可能對發行人股權、管理權、控制權產生不穩定影響的東之間不存在任何可能對發行人股權、管理權、控制權產生不穩定影響的對賭協對賭協議或特殊協議等其他利益安排。誠合善達與發行人及發行人股東約定的對賭條議或特殊協議等其他利益安排。誠合善達與發行人及發行人股東約

229、定的對賭條款已徹底終止，且不存在恢復條款。誠合善達已明確放棄依據對賭條款已享有的款已徹底終止，且不存在恢復條款。誠合善達已明確放棄依據對賭條款已享有的或未來可能享有的任何權利，對賭條款不會導致發行人承擔相應的法律責任或或未來可能享有的任何權利，對賭條款不會導致發行人承擔相應的法律責任或者或有義務，不會影響發行人實際控制權穩定。者或有義務，不會影響發行人實際控制權穩定。3、九恒投資、九恒投資的的對賭協議及解除情況對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款）對賭協議有關條款 2008 年年 6 月月 18 日，誠達有限與九恒投資簽訂了浙江嘉善誠達藥化有限公日，誠達有限與九恒投資簽訂了浙江嘉善誠達藥化

230、有限公司增資入股協議書，約定九恒投資認繳誠達有限新增注冊資本司增資入股協議書，約定九恒投資認繳誠達有限新增注冊資本 13.30 萬元，同萬元，同時約定了關于股份回購的對賭條款。時約定了關于股份回購的對賭條款。簽訂日期簽訂日期 對賭協議名稱對賭協議名稱 對賭義務方對賭義務方 主要對賭條款及特殊權利安排主要對賭條款及特殊權利安排 2008 年年 6月月 18 日日 浙江嘉善誠達藥化有限浙江嘉善誠達藥化有限公司增資入股協議書公司增資入股協議書 誠達有限誠達有限 六、乙方退出機制六、乙方退出機制 增資協議簽訂起增資協議簽訂起 5 年年內，誠達有限沒有完成掛牌上市，或者凈內，誠達有限沒有完成掛牌上市，或

231、者凈利潤沒有達到約定條件的，九恒投資有權利潤沒有達到約定條件的，九恒投資有權要求誠達有限受讓（回購）九恒投資持有要求誠達有限受讓（回購）九恒投資持有的誠達有限全部股權和投資的誠達有限全部股權和投資（2）對賭協議解除情況）對賭協議解除情況 2020 年年 5 月月 25 日，公司與九恒投資簽訂了關于浙江嘉善誠達藥化有限公日，公司與九恒投資簽訂了關于浙江嘉善誠達藥化有限公司增資入股協議書之補充協議，終止對賭條款。具體約定如下：司增資入股協議書之補充協議，終止對賭條款。具體約定如下：1-1-71 解除協議名稱解除協議名稱 解除協議關于終止對賭的具體約定解除協議關于終止對賭的具體約定 關于浙江嘉善誠達

232、藥化有限公關于浙江嘉善誠達藥化有限公司增資入股協議書之補充協議司增資入股協議書之補充協議 自解除協議簽訂之日起，原協議第六條效力終止，九恒投資自解除協議簽訂之日起，原協議第六條效力終止，九恒投資明確放棄其依據前述條款已享有或未來可能享有的任何權明確放棄其依據前述條款已享有或未來可能享有的任何權利，公司不再依據前述條款承擔相應的義務利，公司不再依據前述條款承擔相應的義務 根據解除協議約定，九恒投資享有的股份回購特殊權利條款已自解除協議根據解除協議約定，九恒投資享有的股份回購特殊權利條款已自解除協議簽訂之日簽訂之日 2020 年年 5 月月 25 日起終止，對賭協議已真實解除且不存在恢復條款。日起

233、終止，對賭協議已真實解除且不存在恢復條款。2020 年年 11 月月 13 日，九恒投資出具說明函，確認除九恒投資與誠達有日，九恒投資出具說明函，確認除九恒投資與誠達有限簽訂的浙江嘉善誠達藥化有限公司增資入股協議書外，九恒投資與發行人限簽訂的浙江嘉善誠達藥化有限公司增資入股協議書外，九恒投資與發行人及發行人的股東之間不存在任何可能對發行人股權、管理權、控制權產生不穩定及發行人的股東之間不存在任何可能對發行人股權、管理權、控制權產生不穩定影響的對賭協議或特殊影響的對賭協議或特殊協議等其他利益安排。九恒投資與發行人及發行人的股協議等其他利益安排。九恒投資與發行人及發行人的股東約定的對賭條款已徹底終

234、止，且不存在恢復條款。九恒投資已明確放棄依據對東約定的對賭條款已徹底終止，且不存在恢復條款。九恒投資已明確放棄依據對賭條款已享有的或未來可能享有的任何權利，對賭條款不會導致發行人承擔相賭條款已享有的或未來可能享有的任何權利，對賭條款不會導致發行人承擔相應的法律責任或者或有義務，不會影響發行人實際控制權穩定。應的法律責任或者或有義務，不會影響發行人實際控制權穩定。4、嘉興、嘉興麥爾特麥爾特的對賭協議及解除情況的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款）對賭協議有關條款 2019 年年 12 月月 12 日，公司與嘉興麥爾特簽訂了誠達藥業股份有限公司與日，公司與嘉興麥爾特簽訂了誠達藥業股份有限公司

235、與嘉興麥爾特股權投資合伙企業（有限合伙）之股份認購協議，約定嘉興麥爾特嘉興麥爾特股權投資合伙企業（有限合伙）之股份認購協議，約定嘉興麥爾特以現金方式認購公司新增股份以現金方式認購公司新增股份 2,736,842 股。股。同日，葛建利女士、黃洪林先生與嘉興麥爾特簽訂了同日，葛建利女士、黃洪林先生與嘉興麥爾特簽訂了之補充協議之補充協議書，約定了關于股份回購的對賭條款，具體如下：書，約定了關于股份回購的對賭條款，具體如下：簽訂日期簽訂日期 對賭協議名稱對賭協議名稱 對賭義務方對賭義務方 主要對賭條款及特殊權利安排主要對賭條款及特殊權利安排 2019 年年 12月月 12 日日 誠達藥業股份有限公司與

236、誠達藥業股份有限公司與嘉興麥爾特股權投資合伙企嘉興麥爾特股權投資合伙企業（有限合伙）之股份認購業（有限合伙）之股份認購協議之補充協議書協議之補充協議書 葛建利、黃洪林葛建利、黃洪林 一、關于股份回購一、關于股份回購 協議生效后協議生效后五年內，公司沒有實現五年內，公司沒有實現 IPO，嘉，嘉興麥爾特有權要求葛建利、黃洪興麥爾特有權要求葛建利、黃洪林回購全部股份林回購全部股份（2）對賭協議解除情況）對賭協議解除情況 2020 年年 5 月月 25 日，葛建利女士、黃洪林先生與嘉興麥爾特簽訂了日，葛建利女士、黃洪林先生與嘉興麥爾特簽訂了的解除協議，具體約定內容如下：的解除協議，具體約定內容如下：解

237、除協議名稱解除協議名稱 解除協議關于終止對賭的具體約定解除協議關于終止對賭的具體約定 關于關于之補充協議書的解除協議之補充協議書的解除協議 自解除協議簽署之日起，補充協議 解除；補自解除協議簽署之日起，補充協議 解除；補充協議 解除后，其所有條款效力終止，不再對充協議 解除后，其所有條款效力終止，不再對各方產生任何約束各方產生任何約束 前述解除協議已經三方簽署生效，對三方均有約束力。根據約定，嘉興麥爾前述解除協議已經三方簽署生效，對三方均有約束力。根據約定，嘉興麥爾特對賭協議已自解除協議簽訂之日特對賭協議已自解除協議簽訂之日 2020 年年 5 月月 25 日起解除，不存在恢復條款。日起解除，

238、不存在恢復條款。2020 年年 11 月月 13 日，嘉興麥爾特出具說明函，確認除日，嘉興麥爾特出具說明函，確認除之補充之補充協議書 外，嘉興麥爾特與發行人及發行人股東之間不存在任何可能對發行人股協議書 外，嘉興麥爾特與發行人及發行人股東之間不存在任何可能對發行人股權、管理權、控制權產生不穩定影響的對賭協議或特殊協議等其他利益安排。嘉權、管理權、控制權產生不穩定影響的對賭協議或特殊協議等其他利益安排。嘉興麥爾特與發行人股東約定的對賭條款已徹底終止，且不存在恢復條款。嘉興麥興麥爾特與發行人股東約定的對賭條款已徹底終止，且不存在恢復條款。嘉興麥爾特已明確放棄依據對賭條款已享有的或未來可能享有的任何

239、權利，對賭條款爾特已明確放棄依據對賭條款已享有的或未來可能享有的任何權利，對賭條款不會導致發行人承擔相應的法律責任或者或有義務，不會影響發行人實際控制不會導致發行人承擔相應的法律責任或者或有義務，不會影響發行人實際控制權穩定。權穩定。5、上海富久榮的對賭協議及解除情況、上海富久榮的對賭協議及解除情況（1）對賭協議有關條款）對賭協議有關條款 2019 年年 12 月月 12 日，公司與上海富久榮簽署了誠達藥業股份有限公司與日，公司與上海富久榮簽署了誠達藥業股份有限公司與上海富久榮企業管理中心（有限合伙）之股份認購協議，約定上海富久榮以現上海富久榮企業管理中心（有限合伙）之股份認購協議，約定上海富

240、久榮以現金方式認購公司新增股份金方式認購公司新增股份 2,105,263 股。股。同日，葛建利女士、黃洪林先生與上海富久榮簽訂了同日，葛建利女士、黃洪林先生與上海富久榮簽訂了之補充協議書，之補充協議書，約定了關于股份回購的對賭條款，具體如下：約定了關于股份回購的對賭條款，具體如下：1-1-73 簽訂日期簽訂日期 對賭協議名稱對賭協議名稱 對賭義務方對賭義務方 主要對賭條款及特殊權利安排主要對賭條款及特殊權利安排 2019 年年 12月月 12 日日 誠達藥業股份有限公誠達藥業股份有限公司與上海富久榮企業管司與上海富久榮企業管理中心（有限合伙）之理中心（有限合伙）之股份認購協議之補充股份認購協議

241、之補充協議書協議書 葛建利、黃葛建利、黃洪林洪林 一、關于股份回購一、關于股份回購 協議生效后五年內，協議生效后五年內，公司沒有實現公司沒有實現 IPO，上海富久榮有權要求，上海富久榮有權要求葛建利、黃洪林回購全部股份葛建利、黃洪林回購全部股份（2）對賭協議解除情況）對賭協議解除情況 2020 年年 5 月月 19 日，葛建利女士、黃洪林先生與上海富久榮共同簽訂了關日，葛建利女士、黃洪林先生與上海富久榮共同簽訂了關于于的解除協議，具體約定內容如下：的解除協議，具體約定內容如下：解除協議名稱解除協議名稱 解除協議關于終止對賭的具體約定解除協議關于終止對賭的具體約定 關于關于之補充協議書的解除協議

242、之補充協議書的解除協議 自解除協議簽署之日起，補充協議 解除；補自解除協議簽署之日起，補充協議 解除；補充協議 解除后，其所有條款效力終止，不再對充協議 解除后，其所有條款效力終止，不再對各方產生任何約束各方產生任何約束 前述解除協議已經三方簽署生效，對三方均有約束力。根據約定，上海富久前述解除協議已經三方簽署生效，對三方均有約束力。根據約定，上海富久榮對賭協議已自解除協議簽訂之日榮對賭協議已自解除協議簽訂之日 2020 年年 5 月月 19 日起解除，不存在恢復條款。日起解除，不存在恢復條款。2020 年年 11 月月 13 日，上海富久榮出具說明函，確認除日，上海富久榮出具說明函，確認除之

243、補充協議之補充協議書 外，上海富久榮與發行人及發行人股東之間不存在任何可能對發行人股權、書 外，上海富久榮與發行人及發行人股東之間不存在任何可能對發行人股權、管理權、控制權產生不穩定影響的對賭協議或特殊協議等其他利益安排。上海富管理權、控制權產生不穩定影響的對賭協議或特殊協議等其他利益安排。上海富久榮與發行人股東約定的對賭條款已徹底終止，且不存在恢復條款。上海富久榮久榮與發行人股東約定的對賭條款已徹底終止，且不存在恢復條款。上海富久榮已明確放棄依據對賭條款已享有的或未來可能享有的任何權利，對賭條款不會已明確放棄依據對賭條款已享有的或未來可能享有的任何權利，對賭條款不會導致發行人承擔相應的法律責

244、任或者或有義務，不會影響發行人實際控制權穩導致發行人承擔相應的法律責任或者或有義務，不會影響發行人實際控制權穩定。定。根據前述對賭協議和解除協議的具體約定，根據前述對賭協議和解除協議的具體約定，發行人、主要股東及相關主體發行人、主要股東及相關主體之之間曾經簽署的對賭協議或約定的對賭條款，已經全部解除或終止。其中，前海晟間曾經簽署的對賭協議或約定的對賭條款，已經全部解除或終止。其中，前海晟泰和誠合善達的對賭協議中曾經存在恢復條款，但該等恢復條款已經與其他對泰和誠合善達的對賭協議中曾經存在恢復條款，但該等恢復條款已經與其他對賭條款和對賭協議一起通過簽署解除協議予以解除或終止。解除協議簽署后，發賭條

245、款和對賭協議一起通過簽署解除協議予以解除或終止。解除協議簽署后，發行人已不再存在對賭條款或對賭協議可以恢復之情形。鑒于對賭協議或對賭條行人已不再存在對賭條款或對賭協議可以恢復之情形。鑒于對賭協議或對賭條款、恢復條款均已全部解除或終止，上述事項不會導致發行人承擔相應的法律責款、恢復條款均已全部解除或終止，上述事項不會導致發行人承擔相應的法律責 1-1-74 任或者或有義務，不會影響發行人實際控制權的穩定，符合深圳證券交易所創任或者或有義務，不會影響發行人實際控制權的穩定，符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答問題業板股票首次公開發行上市審核問答問題 13 的要求。的要求。（九）現有

246、股東代持股份或簽署一致行動協議的（九）現有股東代持股份或簽署一致行動協議的情形情形 根據發行人現有股東出具的明確聲明，發行人現有股東不存在為他人代持根據發行人現有股東出具的明確聲明，發行人現有股東不存在為他人代持股份或簽署一致行動協議的情形。股份或簽署一致行動協議的情形。十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況的簡要情況（一）董事會成員（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事共 7 名，其中 3 名為獨立董事，公司董事由股東大會選舉或更換，任期三年，董事任期屆滿，可連選連任。公司現任董事名單及簡歷如下：序號序號 姓名姓名 提名人提

247、名人 現任公司職務現任公司職務 任期任期 1 葛建利 第三屆董事會 董事長 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 2 林春珍 第三屆董事會 董事 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 3 黃洪林 第三屆董事會 董事、副總經理 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 4 盧剛 第三屆董事會 董事、總經理 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 5 汪萍 第三屆董事會 獨立董事 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 6 崔孫良 第三屆董事會 獨立董事 2020 年 5 月 9 日-2023 年

248、 5 月 8 日 7 俞毅 第三屆董事會 獨立董事 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 上述各董事簡歷如下：葛建利女士葛建利女士，1953 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華大學嘉善縣企業經營者工商管理高級研修班課程結業。1972 年至 1982 年任浙江巨化集團建材廠分析員；1982 年至 1994 年任浙江巨化集團研究所技術員；1995 年 2月至 1998 年 6 月任嘉善合成化工廠一分廠總經理；1998 年 6 月至 2000 年 7 月任嘉善誠成化工有限公司總經理；1999 年 3 月至 2009 年 12 月任誠達有限董事長、總經理；2009 年 12

249、 月至 2015 年 3 月任公司總經理；2009 年 12 月至今任公司董事長。林春珍女士林春珍女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2004 1-1-75 年 9 月至 2006 年 11 月任深圳市航鵬物流有限公司副總經理；2006 年 12 月至2010 年 2 月任力盟（中國）投資有限公司副總經理；2009 年 7 月至今任深圳市航鵬海洋環保服務有限公司監事；2010 年 4 月至今任深圳市晟泰投資管理有限公司董事長；2012 年 10 月至今任兩江融資租賃股份有限公司董事長；2014 年 2月至今任深圳從游網絡有限公司董事；2014 年 11 月至今任公司董

250、事；2016 年 4月至今任深圳市麥浪國際藝術有限公司監事；2017 年 11 月至今任廣東晟泰聯合家族財富管理有限公司執行董事兼經理；2017 年 12 月至今任廣州廣立基私募證券投資管理有限公司監事。黃洪林先生黃洪林先生，1962 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海交通大學MBA。1984 年 6 月至 1994 年 12 月任嘉善楓南水泥廠車間主任；1995 年 2 月至1998 年 6 月嘉善合成化工廠一分廠副廠長；1998 年 6 月至 2000 年 7 月任嘉善誠成化工有限公司副總經理；1999 年 3 月至 2009 年 12 月任誠達有限副總經理；2009 年 12 月至

251、今任公司董事、副總經理。盧剛先生盧剛先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1996 年7 月至 1998 年 6 月任職于嘉善合成化工廠一分廠；1998 年 6 月至 2000 年 1 月任職于嘉善誠成化工有限公司；1999 年 3 月至 2000 年 1 月任浙江嘉善誠達藥化有限公司經理；2000 年 1 月至 2001 年 12 月任職于金武國際貿易有限公司；2002年 1 月至 2005 年 8 月任誠達有限經理；2005 年 9 月至 2009 年 11 月任誠達有限副總經理；2009 年 12 月至 2015 年 3 月任公司副總經理；2015 年 3 月至今

252、任公司總經理；2017 年 5 月至今任公司董事、總經理。汪萍女士汪萍女士，1949 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1978 年10 月至 1992 年 4 月任嘉善拖拉機廠財務科長；1992 年 10 月至 2018 年 12 月任嘉善誠州聯合會計師事務所副所長；2019 年 1 月至今任職于中磊會計師事務所浙江分所，擔任會計師；2019 年 11 月至今任公司獨立董事。崔孫良先生崔孫良先生，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2008 年 9 月至 2010 年 4 月任美國科羅拉多州立大學博士后；2010 年 5 月至2012 年 1 月任美國南

253、佛羅里達大學博士后；2012 年 1 月至 2014 年 12 月任浙江大學藥學院特聘研究員；2015 年 1 月至今任浙江大學藥學院教授、藥物發現與 1-1-76 設計研究所所長；2019 年 11 月至今任公司獨立董事。俞毅先生俞毅先生，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1991 年 4 月至 1996 年 11 月任浙江工商大學經濟學院講師；1996 年 12 月至 2003年 11 月任浙江工商大學經濟學院副教授；2003 年 12 月至今任浙江工商大學經濟學院教授；2019 年 10 月至今任公司獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 截至本招股說明書

254、簽署日，公司監事共 4 名，其中 2 名職工代表監事。公司監事由股東大會選舉或更換，職工監事由職工代表大會推選，每屆任期三年，監事任期屆滿，連選可以連任。公司現任監事名單及簡歷如下：序號序號 姓名姓名 提名人提名人 現任公司職務現任公司職務 任期任期 1 陳維漢 職工代表大會 監事會主席、職工代表監事 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 2 郭令回 監事會 監事 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 3 劉炎平 監事會 監事 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 4 李文絹 職工代表大會 職工代表監事 2020 年 5 月 9

255、 日-2023 年 5 月 8 日 上述各監事簡歷如下：陳維漢先生陳維漢先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1999年 7 月至 2001 年 3 月任誠達有限車間副主任；2001 年 4 月至 2002 年 12 月任誠達有限生產部副經理；2003 年 1 月至 2009 年 12 月任誠達有限生產部經理；2009年 12 月至 2010 年 9 月任公司生產部經理；2010 年 10 月至今任公司設備部經理；2017 年 5 月至 2019 年 8 月兼任公司監事，2019 年 8 月至今兼任監事會主席。郭令回先生郭令回先生，1986 年出生，中國國籍，無境外永久

256、居留權，本科學歷。2008年 6 月至 2010 年 4 月任浙江禾晨信用管理有限公司評級技術部評級分析師；2010 年 5 月至 2011 年 3 月任中新力合股份有限公司融資業務部客戶經理；2011年 3 月至 2012 年 3 月任杭州七弦股權投資管理有限公司投資部投資助理；2012年 5 月至 2014 年 12 月任浙江誠合控股有限公司總裁助理；2014 年 12 月至今任浙江誠合資產管理有限公司投資總監、監事；2015 年 5 月至今任功夫動漫股份有限公司監事；2016 年 6 月至今任杭州誠合久智投資管理有限公司監事；2017 1-1-77 年 5 月至今任杭州磊垚誠合投資管理有

257、限公司監事；2017 年 5 月至今任公司監事；2019 年 12 月至今任杭州艾佳智能科技有限公司董事。劉炎平先生劉炎平先生,1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷；1992年 7 月至 2002 年 5 月任深圳市園利實業有限公司業務員；2002 年 5 月至 2008年 6 月任任深圳市精通汽車服務公司總經理；2009 年 6 月至今任深圳市九恒投資顧問有限公司總經理；2012 年 10 月至 2015 年 5 月任公司董事；2015 年 5 月至今任公司監事。李文絹女士李文絹女士，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003年 5 月至 2008 年

258、 8 月任嘉興匯東電子有限公司銷售業務員；2008 年 9 月至 2011年 11 月任匯寶電子科技有限公司銷售部課長；2012 年 3 月至 2014 年 7 月任公司行政專員；2014 年 8 月至 2018 年 4 月任公司審計員；2018 年 5 月至今任公司會計；2019 年 8 月至今兼任公司職工監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 根據公司章程，公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書。截至本招股說明書簽署日，公司現任高級管理人員共 8 名，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期任期 1 盧剛 董事、總經理 2020 年 5 月 9 日-2023

259、 年 5 月 8 日 2 彭智勇 副總經理 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 3 黃洪林 董事、副總經理 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 4 盧瑾 副總經理 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 5 趙華麗 副總經理 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 6 馮宇 副總經理 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 7 楊曉靜 副總經理、董事會秘書 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月 8 日 8 費超 財務總監 2020 年 5 月 9 日-2023 年 5 月

260、8 日 上述各高級管理人員簡歷如下：盧剛盧剛先生先生，現任公司董事、總經理，簡歷參見本節“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。1-1-78 彭智勇先生彭智勇先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2005 年 6 月至 2006 年 3 月任凱瑞生化（嘉善）有限公司項目組長；2006 年3 月至 2007 年 9 月任誠達有限研發經理；2007 年 9 月至 2011 年 2 月就讀于上海交通大學應用化學專業，獲得博士學位；2011 年 3 月至 2012 年 10 月任公司研發中心主任；2012 年 10 月至今任公司副總

261、經理。黃洪林黃洪林先生先生，現任公司董事、副總經理，簡歷參見本節“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。盧瑾女士盧瑾女士，1978 年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，本科學歷。1999 年 7 月至 1999 年 12 月任浙江巨圣氟化學有限公司 DCS 操作員；2000 年 1月至 2000 年 12 月任誠達有限銷售員；2000 年 12 月至 2005 年 9 月就讀于加拿大約克大學管理專業，獲得學士學位；2005 年 9 月至 2009 年 12 月任誠達有限銷售部經理；2009 年 12 月至 2015 年 3 月任公司銷售部經理；201

262、5 年 3 月至今任公司副總經理。趙華麗女士趙華麗女士，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994年 8 月至 1998 年 9 月任杭州中美華東制藥有限公司車間技術員；1998 年 10 月至 2002 年 2 月任杭州中美華東制藥有限公司研究所合成室主任；2002 年 3 月至2003 年 3 月任杭州中美華東制藥有限公司研究所資料室主任；2003 年 4 月至2005 年 3 月任杭州華東普洛醫藥有限公司注冊部經理；2005 年 4 月至 2008 年 3月任浙江普洛家園藥業有限公司總經理助理；2008 年 4 月至 2013 年 4 月任杭州亞培克生物科技有限公司

263、質量副總經理；2013 年 5 月至 2018 年 9 月任浙江仙居仙樂藥業有限公司注冊部經理；2018 年 12 月至今任公司副總經理。馮宇先生馮宇先生，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2013 年 11 月至 2016 年 1 月任美國斯克里普斯研究所博士后研究員；2016 年1 月至 2019 年 7 月任美國阿拜德醫藥公司研發科學家；2019 年 12 月至今任公司副總經理。楊曉靜女士楊曉靜女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005年 8 月至 2006 年 2 月任嘉善五洲醫院行政助理；2006 年 2 月至 2006 年 8

264、 月任誠達有限人事專員；2006 年 9 月至 2009 年 12 月任誠達有限總經理辦公室 1-1-79 副主任；2009 年 12 月至 2014 年 8 月任公司總經理辦公室副主任；2014 年 9月至 2019 年 12 月任公司人事行政部經理；2019 年 12 月至今任公司副總經理、董事會秘書。費超先生費超先生，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1998 年11 月至 2002 年 5 月任上海好惠服飾有限公司財務主管；2002 年 6 月至 2005 年4 月任上海清華紫光股份有限公司總賬會計；2005 年 6 月至 2009 年 12 月任誠達有限財務經理

265、；2010 年 1 月至 2019 年 12 月任公司財務經理；2019 年 12 月至今任公司財務總監。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署日，公司其他核心人員主要為核心技術人員，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 1 葛建利 董事長 2 彭智勇 副總經理 3 趙華麗 副總經理 4 馮宇 副總經理 5 胡保 生產總監 6 錢偉 研發一部經理 7 許宏 研發三部經理 8 文春林 營銷部經理 9 司勝平 安全總監 上述其他核心人員簡歷如下：葛建利女士葛建利女士，現任公司董事長，簡歷參見本節“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（

266、一）董事會成員”。彭智勇先生彭智勇先生，現任公司副總經理，簡歷參見本節“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（三）高級管理人員”。趙華麗女士趙華麗女士，現任公司副總經理，簡歷參見本節“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（三）高級管理人員”。1-1-80 馮宇先生馮宇先生，現任公司副總經理，簡歷參見本節“十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（三）高級管理人員”。胡保先生胡保先生，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005 年7 月至 2007 年 9 月任湖北龍翔藥業股份有限公司生產部經理助理；2007 年

267、 10 月至 2008 年 4 月任南通法茵克醫藥化工有限公司生產主管；2008 年 5 月至 2008年 9 月任誠達有限研發工程師；2008 年 10 月至 2010 年 9 月任公司中試車間副主任；2010 年 10 月至 2019 年 8 月任公司車間主任；2019 年 9 月至今任公司生產總監。錢偉先生錢偉先生，1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2013 年 8 月至 2015 年 4 月任浙江新和成股份有限公司研究員；2015 年 4 月至2016 年 8 月任公司研發工程師；2016 年 9 月至 2018 年 8 月任公司研發副經理；2018 年 8

268、 月至今任公司研發一部經理。許宏先生許宏先生，1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2013 年 6 月至 2017 年 9 月任仙琚制藥股份有限公司實驗員；2017 年 9 月至 2019年 5 月任臺州仙琚藥業股份有限公司技術主任；2019 年 5 月至今任公司研發三部經理。文春林先生文春林先生，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2007 年 3 月至 2008 年 5 月任誠達有限研發中心組長；2008 年 5 月至 2010年 6 月任公司研發中心經理；2010 年 6 月至 2020 年 3 月任公司市場部經理；2020 年 3 月

269、至今任公司營銷部經理。司勝平先生，司勝平先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2010 年 1 月至 2015 年 12 月任酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司焦化廠安全環保部主辦/注冊安全工程師；2014 年 7 月至 2015 年 1 月任甘肅省武威市鑫淼精細化工集團安全環保部副科長（省級技術專家支援服務）；2016 年 3 月至 2018 年5 月任誠達藥業股份有限公司 EHS 部經理；2018 年 6 月至今任公司安全總監。十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況十一、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監

270、事、高級管理人員及其他核心人員 1-1-81 的其他兼職情況如下：姓名姓名 現任公司現任公司職務職務 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位與公司關聯關系兼職單位與公司關聯關系 葛建利 董事長 杭州金江瑞醫藥科技有限公司 執行董事兼總經理 公司控股子公司 林春珍 董事 廣州廣立基私募證券投資管理有限公司 監事 公司董事控制的企業 廣東晟泰聯合家族財富管理有限公司 執行董事兼經理 公司董事控制并擔任執行董事、高管的企業 深圳市麥浪國際藝術有限公司 監事 公司董事控制的企業 深圳前海聚德會投資企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司董事控制并擔任執行事務合伙人的企業 深圳從游網絡

271、有限公司 董事 公司董事間接控制并擔任董事的企業 兩江融資租賃股份有限公司 董事長 公司董事擔任董事的企業 深圳晟泰海益投資企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司董事擔任執行事務合伙人的企業 深圳晟泰僑星投資企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司董事控制擔任執行事務合伙人的企業 深圳市晟泰投資企業（有限合伙）執行事務合伙人 公司董事控制擔任執行事務合伙人的企業 深圳市航鵬海洋環保服務有限公司 監事 公司董事的父親控制的企業 大連鑫隆企業管理服務中心（有限合伙）執行事務合伙人 公司董事控制并擔任執行事務合伙人的企業 盧剛 董事、總經理 嘉善匯誠 執行事務合伙人 公司董事、高級管理人員控制的企業 汪萍

272、 獨立董事 中磊會計師事務所浙江分所 會計師 與公司無其他關聯關系 浙江眾成包裝材料股份有限公司 獨立董事 公司董事擔任獨立董事的企業 浙江豪聲電子科技有限公司 獨立董事 公司董事擔任獨立董事的企業 1-1-82 姓名姓名 現任公司現任公司職務職務 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位與公司關聯關系兼職單位與公司關聯關系 崔孫良 獨立董事 浙江大學藥學院 教授、藥物發現與設計研究所所長 與公司無其他關聯關系 俞毅 獨立董事 浙江工商大學經濟學院 教授 與公司無其他關聯關系 浙江眾成包裝材料股份有限公司 獨立董事 公司董事擔任獨立董事的企業 浙江網盛生意寶股份有限公司 獨

273、立董事 公司董事擔任獨立董事的企業 浙江星星科技股份有限公司 獨立董事 公司董事擔任獨立董事的企業 浙江新澳紡織股份有限公司 獨立董事 公司董事擔任獨立董事的企業 郭令回 監事 浙江誠合資產管理有限公司 監事 與公司無其他關聯關系 浙江誠合久智投資管理有限公司 監事 與公司無其他關聯關系 杭州磊垚誠合投資管理有限公司 監事 與公司無其他關聯關系 功夫動漫股份有限公司 監事 與公司無其他關聯關系 杭州艾佳智能科技有限公司 董事 公司監事擔任董事的企業 劉炎平 監事 九恒投資 總經理 公司監事控制擔任總經理的企業 盧瑾 副總經理 嘉善和誠 執行事務合伙人 公司高級管理人員控制的企業 除上述情況外，

274、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員已發表聲明，不存在其他兼職的情況。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間親屬關系情況如下：董事、總經理盧剛系董事長葛建利之子；副總經理盧瑾系董事長葛建利之女。除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在 1-1-83 其他親屬關系 十三、十三、發行人與董事、監事、高級管理人員及發行人與董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員核心人員簽署的簽署的重大協議及履行情況重大協議及履行情況

275、 截至本招股說明書簽署日，在公司任職領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽訂了勞動合同和保密協議，公司獨立董事與公司簽訂了獨立董事聘任合同。截至本招股說明書簽署日，上述人員與公司簽訂的有關協議均得到嚴格履行，未出現不履行有關協議的情形。十四、十四、董事、監事、高級管理人員及董事、監事、高級管理人員及其他其他核心人員近二年變動情況核心人員近二年變動情況（一）董事的變動情況（一）董事的變動情況 2018 年初，公司董事會由 7 名董事組成，分別為葛建利、林春珍、黃洪林、盧剛、陸惠明、胡永洲、潘煜雙，其中葛建利為董事長，陸惠明、胡永洲、潘煜雙為獨立董事。2019 年 1 月 11

276、 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，審議并同意潘煜雙不再擔任獨立董事職務。2019 年 10 月 24 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，審議并選舉俞毅為公司第三屆董事會獨立董事。2019 年 11 月 26 日，因任期屆滿，陸惠明、胡永洲不再擔任獨立董事職務，公司召開 2019 年第四次臨時股東大會，審議并選舉汪萍、崔孫良為公司第三屆董事會獨立董事。（二）監事的變動情況（二）監事的變動情況 2018 年初，公司監事會成員為：楊曉靜、陳維漢、劉炎平、郭令回，其中楊曉靜為監事會主席，陳維漢為職工監事，劉炎平、郭令回為股東監事。2019 年 8 月 15 日，楊曉靜因公司職

277、位調整不再擔任監事，公司召開職工代表大會，選舉李文絹為職工監事。2019 年 8 月 16 日，公司召開第三屆監事會第 1-1-84 五次會議，選舉陳維漢為監事會主席。（三）高級管理人員的變動情況（三）高級管理人員的變動情況 2018 年初，公司高級管理人員為：盧剛、黃洪林、彭智勇、盧瑾、郭擁政、李強、蔣棟，其中盧剛為總經理，黃洪林為副總經理兼董事會秘書，彭智勇、盧瑾、郭擁政、李強、蔣棟為副總經理。2018 年 12 月 25 日，公司召開第三屆董事會第五次會議，同意郭擁政、蔣棟、李強辭去公司副總經理職務，聘任趙華麗為公司副總經理，聘任李強為公司環?？偙O。2019 年 12 月 15 日，公司

278、召開第三屆董事會第十一次會議，同意黃洪林辭去董事會秘書職務，聘任馮宇為公司副總經理、楊曉靜為公司副總經理兼董事會秘書、費超為公司財務總監。（四）其他核心人員的變動情況（四）其他核心人員的變動情況 2018 年初，公司的其他核心人員為：葛建利、彭智勇、趙華麗、施裕華、胡保、錢偉、文春林、司勝平。2019 年，公司先后引進許宏、馮宇兩名核心技術人員作為公司研發三部經理、副總經理。許宏、馮宇均在醫藥制造領域擁有豐富的研發經驗，是公司重點引進的高端科研人才，二人的加入對強化公司研發實力、持續取得創新研發成果具有重要意義。2020 年 6 月，施裕華因個人原因辭去公司技術總監職位。詳細情況可以參詳細情況

279、可以參見本節“十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近二年變動情況”之見本節“十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近二年變動情況”之“（六）公司核心技術人員離職情況”中的有關內容?！埃┕竞诵募夹g人員離職情況”中的有關內容。（五五）董事、監事、高級管理人員）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其他核心人員變動原因變動原因 最近兩年，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動主要是進一步完善公司治理結構并符合上市規則的要求。在變化過程中，公司治理結構和管理能力得到進一步優化，公司核心管理和經營團隊并未發生重大不利變化，對公司生產經營不會造成重大不利影響。公司董事、監事及

280、高級管理人員及其他核心人員變動符合公司章程及公司法的規定，履行了必要的法律程序。1-1-85 綜上，最近兩年，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未發生重大不利變化。（六）公司核心技術人員離職情況（六）公司核心技術人員離職情況 1、原技術總監離職情況、原技術總監離職情況 2017 年年 9 月，公司因研發工作管理需要，引進月，公司因研發工作管理需要，引進施裕華先生先后擔任公司研施裕華先生先后擔任公司研發中心主任、技術總監等職務，負責公司研發有關工作；發中心主任、技術總監等職務，負責公司研發有關工作；2020 年年 6 月，施裕華月，施裕華先生因個人原因離職。先生因個人原因離職。（1）歷史

281、任職情況）歷史任職情況 該技術總監在發行人的歷史任職情況如下：該技術總監在發行人的歷史任職情況如下：時間時間 任職情況任職情況 2017 年年 9 月月-2018 年年 11 月月 任發行人研發中心主任任發行人研發中心主任 2018 年年 12 月月-2020 年年 6 月月 任發行人技術總監任發行人技術總監（2）持有發行人股份的情況）持有發行人股份的情況 2019 年發行人實施了股權激勵計劃。施裕華先生認購員工持股平臺嘉善和年發行人實施了股權激勵計劃。施裕華先生認購員工持股平臺嘉善和誠的合伙企業財產份額誠的合伙企業財產份額 30 萬元，占嘉善和誠出資總額的萬元，占嘉善和誠出資總額的 3.65

282、%。嘉善和誠持有。嘉善和誠持有發行人發行人 164.50 萬股股份，占發行人股份總數的萬股股份，占發行人股份總數的 2.27%。2020 年年 6 月，施裕華先生因個人原因離職。根據股權激勵方案的相關月，施裕華先生因個人原因離職。根據股權激勵方案的相關規定，施裕華先生將其持有嘉善和誠的全部財產份額轉讓給嘉善和誠的執行事規定，施裕華先生將其持有嘉善和誠的全部財產份額轉讓給嘉善和誠的執行事務合伙人。轉讓完成后，施裕華先生已不再持有嘉善和誠的財產份額。務合伙人。轉讓完成后，施裕華先生已不再持有嘉善和誠的財產份額。（3）離職的主要原因及去向）離職的主要原因及去向 施裕華先生離職的主要原因為其個人原因。

283、經與其本人確認，施裕華先生離施裕華先生離職的主要原因為其個人原因。經與其本人確認，施裕華先生離職后去往金倉（上海）醫藥生物科技有限公司任職。該公司的經營范圍為：從事職后去往金倉（上海）醫藥生物科技有限公司任職。該公司的經營范圍為：從事生物、化工、醫藥、環?？萍碱I域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉生物、化工、醫藥、環?？萍碱I域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，化工原料及產品（除危險化學品、監讓，化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售，貨物進出口，技術進出口，進出口代理，普通貨物倉儲服務（不含品）的銷售，貨物

284、進出口，技術進出口，進出口代理，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）。危險化學品等需許可審批的項目）。1-1-86（4）任職于發行人上下游企業、客戶供應商或同行業競爭對手的情形）任職于發行人上下游企業、客戶供應商或同行業競爭對手的情形 施裕華先生現任職的金倉（上海）醫藥生物科技有限公司不屬于發行人的上施裕華先生現任職的金倉（上海）醫藥生物科技有限公司不屬于發行人的上下游企業，亦不是發行人的客戶或供應商。該公司的經營范圍主要是生物、化工、下游企業，亦不是發行人的客戶或供應商。該公司的經營范圍主要是生物、化工、醫藥、環?？萍碱I域內的技術服務業務，化工原料及產品銷售業務和其他貿易業醫

285、藥、環?？萍碱I域內的技術服務業務，化工原料及產品銷售業務和其他貿易業務等。該公司不從事務等。該公司不從事 CDMO 業務和左旋肉堿業務，不屬于發行人同行業競爭對業務和左旋肉堿業務，不屬于發行人同行業競爭對手。因此，不存在發行人原技術總監離職后任職于發行人上下游企業、客戶供應手。因此，不存在發行人原技術總監離職后任職于發行人上下游企業、客戶供應商或同行業競爭對手之情形。商或同行業競爭對手之情形。（5）離任技術總監任職期間的主要作用與成果）離任技術總監任職期間的主要作用與成果 施裕華先生施裕華先生在任職兩年多時間里主要工作職責為：熟悉公司相關制度及流在任職兩年多時間里主要工作職責為：熟悉公司相關制

286、度及流程，配合研發副總落實公司董事程，配合研發副總落實公司董事會制定的研發戰略，按照公司制定的年度目標，會制定的研發戰略，按照公司制定的年度目標，跟進了解研發中心各研發部項目完成情況，對項目研發過程中遇到的疑難問題跟進了解研發中心各研發部項目完成情況，對項目研發過程中遇到的疑難問題組織相關部門人員討論分析解決。安排研發部配合公司生產技術部完成技改項組織相關部門人員討論分析解決。安排研發部配合公司生產技術部完成技改項目的優化實驗工作；監管落實研發中心實驗室項目申報、評審、職業健康、安全、目的優化實驗工作；監管落實研發中心實驗室項目申報、評審、職業健康、安全、衛生等管理工作。衛生等管理工作。施裕華

287、先生施裕華先生在發行人產品、核心技術、專利及非專利技術的研在發行人產品、核心技術、專利及非專利技術的研發、應用及推廣方面發揮的具體作用與成果分析如下：發、應用及推廣方面發揮的具體作用與成果分析如下：第一、在發行人產品方面。發行人產品研發項目實行項目負責人制度，由項第一、在發行人產品方面。發行人產品研發項目實行項目負責人制度，由項目負責人具體負責研發項目的具體推進，并組織研發人員實施具體研發工作。目負責人具體負責研發項目的具體推進，并組織研發人員實施具體研發工作。施施裕華先生并裕華先生并不直接擔任研發項目的負責人或研發人員，其對發行人產品研發方不直接擔任研發項目的負責人或研發人員，其對發行人產品

288、研發方面的影響主要以提供技術指導、組織安排等支持性作用為主。在任期間，面的影響主要以提供技術指導、組織安排等支持性作用為主。在任期間，施裕華施裕華先生為先生為 NP1822、NP1904 等產品的研發，起到了一定的技術指導作用。在上述等產品的研發，起到了一定的技術指導作用。在上述產品研發過程中，施裕華先生負責了研發項目的人事協調、重點研發難點的技術產品研發過程中，施裕華先生負責了研發項目的人事協調、重點研發難點的技術指導，并對研發成果進行了監督復核。指導，并對研發成果進行了監督復核。第二、在核心技術方面。公司經過近二十年積累，形成了水溶性小分子氨基第二、在核心技術方面。公司經過近二十年積累，形

289、成了水溶性小分子氨基酸分離和純化技術、藥物手性合成技術、過渡金屬催化的偶聯反應技術、多樣化酸分離和純化技術、藥物手性合成技術、過渡金屬催化的偶聯反應技術、多樣化的化學合成生產技術、符合產業化實施的設備裝置改造技術的化學合成生產技術、符合產業化實施的設備裝置改造技術等五項核心技術。公等五項核心技術。公司早在司早在 2010 年前后便已開始逐步形成相關的核心技術，并將核心技術持續運用年前后便已開始逐步形成相關的核心技術，并將核心技術持續運用于公司于公司 CDMO 業務和左旋肉堿業務之中，根據產品發展需要進行不斷發展和創業務和左旋肉堿業務之中，根據產品發展需要進行不斷發展和創新，新，施裕華先生施裕華

290、先生的入職時間較晚，在任期間不長，其在核心技術方面的作用主要的入職時間較晚，在任期間不長，其在核心技術方面的作用主要 1-1-87 是組織研發部配合生產技術部落實技改項目的相關實驗，與公司核心技術的形是組織研發部配合生產技術部落實技改項目的相關實驗，與公司核心技術的形成無直接關系。成無直接關系。第三、在專利及非專利技術方面。截至報告期末，發行人已經獲授專利共第三、在專利及非專利技術方面。截至報告期末，發行人已經獲授專利共 22項，其中項，其中施裕華先生施裕華先生為發明人之一的專利共三項，具體如下：為發明人之一的專利共三項，具體如下：序號序號 專利名稱專利名稱 發明人發明人 1 一種覆盆子酮反應

291、裝置一種覆盆子酮反應裝置 彭智勇、施裕華、陸建軍、錢偉、劉明、陳葉、胡保、吳凱彭智勇、施裕華、陸建軍、錢偉、劉明、陳葉、胡保、吳凱 2 一種自動液液分層設備一種自動液液分層設備 錢偉、彭智勇、施裕華、陸建軍、劉明、陳飛、丁亞萍錢偉、彭智勇、施裕華、陸建軍、劉明、陳飛、丁亞萍 3 一種左旋肉堿連續化生一種左旋肉堿連續化生產裝置產裝置 錢偉、施裕華、彭智勇、謝南生、陸建軍、文春林、劉明、錢偉、施裕華、彭智勇、謝南生、陸建軍、文春林、劉明、顧文雅顧文雅 在專利方面，在專利方面，施裕華先生施裕華先生對上述三項專利的形成及申報產生了一定的推動對上述三項專利的形成及申報產生了一定的推動作用?？傮w來講，作用

292、?？傮w來講，施裕華先生參與的專利施裕華先生參與的專利數量占比不高，且均為實用新型專利，數量占比不高，且均為實用新型專利，施裕華先生施裕華先生均非上述三項專利的第一順位發明人。在非專利技術方面，公司于均非上述三項專利的第一順位發明人。在非專利技術方面，公司于2014 年向上海方楠生物科技有限公司購買了利伐沙班原料藥中試技術等年向上海方楠生物科技有限公司購買了利伐沙班原料藥中試技術等 6 項技項技術，上述非專利技術系通過外部轉讓取得，與術，上述非專利技術系通過外部轉讓取得，與施裕華先生施裕華先生無直接關系。無直接關系。（6）離職事項對未來主營業務開展、專利技術研發所產生的影響）離職事項對未來主營業

293、務開展、專利技術研發所產生的影響 施裕華先生于施裕華先生于 2017 年年 9 月加入公司，月加入公司，2018 年年 12 月起擔任公司技術總監，月起擔任公司技術總監，2020 年上半年從公司離職，在任期間僅為兩年多；盡管施裕華先生對公司研發年上半年從公司離職，在任期間僅為兩年多；盡管施裕華先生對公司研發管理工作做出了一定貢獻，但是因其入職晚、任期短，其個人離職不足以對公司管理工作做出了一定貢獻，但是因其入職晚、任期短，其個人離職不足以對公司未來主營業務開展、專利技術研發等產生重大不利影響。具體分析如下：未來主營業務開展、專利技術研發等產生重大不利影響。具體分析如下：第一、第一、未來主營業務

294、開展方面。公司主營業務是未來主營業務開展方面。公司主營業務是 CDMO 業務和左旋肉堿業業務和左旋肉堿業務。務。施裕華先生對發行人業務發展的貢獻主要集中在部分中間體產品的研發推施裕華先生對發行人業務發展的貢獻主要集中在部分中間體產品的研發推進。進。從產品角度而言，從產品角度而言，施裕華先生參與推進的發行人產品占發行人產品總數的比施裕華先生參與推進的發行人產品占發行人產品總數的比例不高，而例不高，而醫藥產品的研發和生產是一個系統性工程，醫藥產品的研發和生產是一個系統性工程，發行人不斷充實的研發人發行人不斷充實的研發人員數量、日益完整的生產研發體系亦足以支持上述產品的后續研發需求，單個技員數量、日

295、益完整的生產研發體系亦足以支持上述產品的后續研發需求，單個技術人員離職既不會影響存續產品的相關業務，也不會對后續新產品開發造成重術人員離職既不會影響存續產品的相關業務，也不會對后續新產品開發造成重大不利影響。大不利影響。從客戶角度而言，公司從客戶角度而言，公司 CDMO 業務是為跨國制藥企業及醫藥研發業務是為跨國制藥企業及醫藥研發機構提供關鍵醫藥中間體的定制研發和生產，制藥企業對機構提供關鍵醫藥中間體的定制研發和生產，制藥企業對 CDMO 供應商的選擇供應商的選擇需要需要全面考慮企業的相關資質、規模、研發能力和生產能力，單個技術人員離職全面考慮企業的相關資質、規模、研發能力和生產能力，單個技術

296、人員離職 1-1-88 不會影響公司與下游客戶的合作關系。因此，離職事項對公司未來主營業務開展不會影響公司與下游客戶的合作關系。因此，離職事項對公司未來主營業務開展無重大影響。無重大影響。第二、專利技術研發方面。醫藥領域的專利技術研發難度較高，專利技術的第二、專利技術研發方面。醫藥領域的專利技術研發難度較高，專利技術的創新亮點往往依賴于創新亮點往往依賴于完整的研發創新體系。在專利研發方面，盡管施裕華先生對完整的研發創新體系。在專利研發方面，盡管施裕華先生對公司三項專利的形成及申報產生了一定的推動作用，但是其參與的專利數量占公司三項專利的形成及申報產生了一定的推動作用，但是其參與的專利數量占公司

297、專利總數的比例不高，亦不是第一順位的發明人，公司上述專利的取得并非公司專利總數的比例不高，亦不是第一順位的發明人，公司上述專利的取得并非僅僅依賴于單個技術人員的工作而是取決于公司研發系統的整體能力，離職事僅僅依賴于單個技術人員的工作而是取決于公司研發系統的整體能力，離職事項不會對公司專利研發項不會對公司專利研發產生影響。產生影響。在技術研發方面，公司具備的水溶性小分子氨在技術研發方面，公司具備的水溶性小分子氨基酸分離和純化技術等五項核心技術，是公司在近二十年發展過程中逐漸積累基酸分離和純化技術等五項核心技術，是公司在近二十年發展過程中逐漸積累形成的，是公司保持產品與服務質量持續符合客戶需求的核

298、心驅動力，形成的，是公司保持產品與服務質量持續符合客戶需求的核心驅動力，施裕華先施裕華先生并未直接參與核心技術的形成過程，其離職不會對公司相應的技術研發產生生并未直接參與核心技術的形成過程，其離職不會對公司相應的技術研發產生不利影響。從實際情況來看，離職事項發生后，公司各項不利影響。從實際情況來看，離職事項發生后，公司各項專利技術研發工作正常專利技術研發工作正常開展。開展。離職事項發生至離職事項發生至招股說明書簽署之日招股說明書簽署之日期間，發行人研發團隊已完成新增研期間，發行人研發團隊已完成新增研發項目發項目 20 余項，新提交專利申請余項，新提交專利申請 2 項，新獲受專利項，新獲受專利

299、3 項，另有項，另有 5 項產品通過了項產品通過了浙江省新產品和浙江省工業新產品驗收。因此，離職浙江省新產品和浙江省工業新產品驗收。因此，離職事項對發行人專利技術研發事項對發行人專利技術研發無重大影響。無重大影響。2、王喆、王喆 2009 年離職情況年離職情況（1）王喆）王喆 2009 年從發行人處離職的原因、離任后的主要去向年從發行人處離職的原因、離任后的主要去向 王喆先生王喆先生 2009 年從發行人處離職主要系個人職業規劃原因。王喆先生于年從發行人處離職主要系個人職業規劃原因。王喆先生于1991 年畢業于美國田納西大學，獲有機化學博士學位，先后任職于年畢業于美國田納西大學，獲有機化學博士

300、學位，先后任職于 Procter&Gamble（寶潔）制藥公司、美國杜邦醫藥公司、美國（寶潔）制藥公司、美國杜邦醫藥公司、美國 ENANTA 制藥公司等。王制藥公司等。王喆先生的職業發展規劃側重于創新藥的研究和開發。喆先生的職業發展規劃側重于創新藥的研究和開發。2008 年年 5 月，為推進當時月，為推進當時公司創新藥業務發展戰略，公司引進王喆先生擔任研發中心負責人。但因后來國公司創新藥業務發展戰略，公司引進王喆先生擔任研發中心負責人。但因后來國內新藥研發環境、公司新藥戰略實施進度與王喆先生對其個人職業發展規劃的內新藥研發環境、公司新藥戰略實施進度與王喆先生對其個人職業發展規劃的預期未能完全匹

301、配，經雙方友好協商，王喆先生于預期未能完全匹配，經雙方友好協商，王喆先生于 2009 年年 6 月從發行人處離職。月從發行人處離職。離職后，王喆先生于離職后，王喆先生于 2009 年年 8 月至月至 2010 年年 1 月進行創業準備工作，月進行創業準備工作，2010年年 2 月至今同時任職于上海長林化學科技有限公司、天津長森藥業有限公司、上月至今同時任職于上海長林化學科技有限公司、天津長森藥業有限公司、上海長森藥業有限公司，擔任董事長、總經理職務。海長森藥業有限公司，擔任董事長、總經理職務。1-1-89（2）王喆擔任發行人外部顧問所提供的咨詢服務具體內容）王喆擔任發行人外部顧問所提供的咨詢服

302、務具體內容 王王喆先生離職后依舊持有公司股份。作為具備醫藥領域專業知識的外部股東，喆先生離職后依舊持有公司股份。作為具備醫藥領域專業知識的外部股東，王喆先生均親自出席發行人歷次股東大會并參與各項議案討論，通過行使股東建議王喆先生均親自出席發行人歷次股東大會并參與各項議案討論，通過行使股東建議權為公司經營發展提出顧問意見，其所提供的意見主要涉及公司發展戰略、行業發權為公司經營發展提出顧問意見，其所提供的意見主要涉及公司發展戰略、行業發展方向等。王喆先生作為外部顧問向發行人提出發展建議并不領取薪酬展方向等。王喆先生作為外部顧問向發行人提出發展建議并不領取薪酬。（3）與其作為發行人研究中心負責人期間

303、所提供服務存在的差異）與其作為發行人研究中心負責人期間所提供服務存在的差異 王喆先生當前作為發行人外部顧問提供的建議，與其過去作為發行人研究王喆先生當前作為發行人外部顧問提供的建議，與其過去作為發行人研究中心負責人期間所提供服務存在明顯的差異。王喆先生過去在發行人中心負責人期間所提供服務存在明顯的差異。王喆先生過去在發行人處任職期處任職期間，作為研發團隊主要負責人員和公司核心技術人員，主要負責公司研發中心研間，作為研發團隊主要負責人員和公司核心技術人員，主要負責公司研發中心研發定制項目、原料藥項目技術開發管理工作，是具體項目開發的決策參與者和執發定制項目、原料藥項目技術開發管理工作，是具體項目

304、開發的決策參與者和執行人。目前，王喆先生擔任發行人外部顧問，作為專業領域的外部股東主要就發行人。目前，王喆先生擔任發行人外部顧問，作為專業領域的外部股東主要就發行人發展戰略、行業發展方向等提供建議。行人發展戰略、行業發展方向等提供建議。（4）發行人）發行人 CDMO 業務對王喆及上海長森是否存在技術、業務與渠道依賴業務對王喆及上海長森是否存在技術、業務與渠道依賴 第第一、發行人對王喆先生及上海長森不存在技術依賴。發行人掌握的核心技一、發行人對王喆先生及上海長森不存在技術依賴。發行人掌握的核心技術與王喆先生、上海長森所掌握的技術是不同的。上海長森是一家新藥研發機構，術與王喆先生、上海長森所掌握的

305、技術是不同的。上海長森是一家新藥研發機構，王喆先生及上海長森的研發方向和重點是新藥化合物王喆先生及上海長森的研發方向和重點是新藥化合物及其適應癥開發，其所掌及其適應癥開發，其所掌握的關鍵技術主要集中在藥物發現、臨床前研究等領域，所擁有的專利一般是化握的關鍵技術主要集中在藥物發現、臨床前研究等領域，所擁有的專利一般是化合物專利。而公司作為醫藥合物專利。而公司作為醫藥 CDMO 企業，所掌握的核心技術是以企業，所掌握的核心技術是以“藥物手性合藥物手性合成技術成技術”、“多樣化的化學合成生產技術多樣化的化學合成生產技術”等為代表的藥物生產工藝技術，該等技等為代表的藥物生產工藝技術，該等技術主要涉及藥

306、物逐級放大至最終商業化的生產技術，是確保藥物生產過程經濟術主要涉及藥物逐級放大至最終商業化的生產技術，是確保藥物生產過程經濟性、穩定性、質量可控性和符合環保護要求的核心因素。此外，王喆先生報告期性、穩定性、質量可控性和符合環保護要求的核心因素。此外，王喆先生報告期內為公司提供的建議，系其以股東身份通過行使股東建議權為公司經營發展提內為公司提供的建議，系其以股東身份通過行使股東建議權為公司經營發展提出的建議，主要內容為發展戰略和行業動向等，未曾涉及具體的藥物生產工藝或出的建議，主要內容為發展戰略和行業動向等，未曾涉及具體的藥物生產工藝或藥藥物生產技術。因此，王喆先生及上海長森并不從事藥物規?；?/p>

307、產活動，亦未物生產技術。因此，王喆先生及上海長森并不從事藥物規?；a活動，亦未對上述藥物生產領域開展相應的技術研究，不掌握藥物商業化生產的工藝技術，對上述藥物生產領域開展相應的技術研究，不掌握藥物商業化生產的工藝技術，公司公司 CDMO 業務對應的藥物生產技術對王喆先生及上海長森不存在依賴。業務對應的藥物生產技術對王喆先生及上海長森不存在依賴。1-1-90 第二、發行人對王喆先生及上海長森不存在業務依賴。從銷售金額角度分析，第二、發行人對王喆先生及上海長森不存在業務依賴。從銷售金額角度分析，報告期內，公司對上海長森的銷售金額分別為報告期內，公司對上海長森的銷售金額分別為 1,199.08 萬

308、元、萬元、1,118.25 萬元、萬元、1,776.68萬元和萬元和2,316.05萬元，占公司各期營業收入的比例分別為萬元，占公司各期營業收入的比例分別為5.94%、5.50%、6.04%和和 13.47%，整體銷售占比不高。從客戶數量角，整體銷售占比不高。從客戶數量角度分析，公司為跨國制藥度分析，公司為跨國制藥企業和醫藥研發機構提供定制研發和生產，公司所服務客戶數量眾多，并已通過企業和醫藥研發機構提供定制研發和生產，公司所服務客戶數量眾多，并已通過多個制藥企業客戶的現場審計取得了合格供應商資格認證，從客戶數量角度分多個制藥企業客戶的現場審計取得了合格供應商資格認證，從客戶數量角度分析，公司

309、業務開展并未嚴重依賴于上海長森。從業務特性角度分析，公司為制藥析，公司業務開展并未嚴重依賴于上海長森。從業務特性角度分析，公司為制藥企業和研發機構提供企業和研發機構提供 CDMO 服務是基于公司自身的研發能力和生產能力。公司服務是基于公司自身的研發能力和生產能力。公司獨立運用自身工藝技術為客戶提供獨立運用自身工藝技術為客戶提供 CDMO 服務，通過多年積累形成了多項核心服務，通過多年積累形成了多項核心技術，在各類醫藥中間體的研發定制和生產方面積累了的豐富經驗。技術，在各類醫藥中間體的研發定制和生產方面積累了的豐富經驗。CDMO 業業務具有定制特性，每一客戶的定制需求均存在明顯差異，公司為某一客

310、戶提供的務具有定制特性，每一客戶的定制需求均存在明顯差異，公司為某一客戶提供的CDMO 技術成果不可能也無法完全照搬應用到對其他客戶的服務中去，公司必技術成果不可能也無法完全照搬應用到對其他客戶的服務中去，公司必須按照客戶的實際需求不斷進行創新創造性的研發生產，通過持續的技術革新，須按照客戶的實際需求不斷進行創新創造性的研發生產，通過持續的技術革新，升級裝置改造能力，有效提升為制藥企業客戶提供定制化服務的水平。公司僅依升級裝置改造能力，有效提升為制藥企業客戶提供定制化服務的水平。公司僅依賴于與上海長森之合作業務，無法服務于公司所有的下游諸多終端客戶，不具有賴于與上海長森之合作業務，無法服務于公

311、司所有的下游諸多終端客戶，不具有現實可能性。因此從現實可能性。因此從 CDMO 業務特性、公司與上海長森銷售金額及公司下游客業務特性、公司與上海長森銷售金額及公司下游客戶數量綜合判斷，公司戶數量綜合判斷，公司 CDMO 業務對王喆先生或上海長森不存在業務依賴。業務對王喆先生或上海長森不存在業務依賴。第三、發行人對王喆先生及上海長森不存在渠道依賴。一方面，與第三、發行人對王喆先生及上海長森不存在渠道依賴。一方面，與 Incyte 的的合作渠道方面。合作渠道方面。Incyte 選擇公司作為其部分藥物關鍵醫藥中間體的選擇公司作為其部分藥物關鍵醫藥中間體的 CDMO 供應供應商，主要系其對公司研發能力

312、和生產能力之全面考慮。商，主要系其對公司研發能力和生產能力之全面考慮。Incyte（或其指定原料藥（或其指定原料藥加工廠）不定期對公司進行了現場審計確保公司能夠按照加工廠）不定期對公司進行了現場審計確保公司能夠按照 Incyte 要求提供要求提供CDMO 服務。經與服務。經與 Incyte 訪談確認，訪談確認，Incyte 對公司的產品、研發和技術水平等對公司的產品、研發和技術水平等均予以認可。公司當前與上海長森、均予以認可。公司當前與上海長森、Incyte 之三方合作模式系歷史合作過程中逐之三方合作模式系歷史合作過程中逐漸積累形成的，該等合作模式一方面符合漸積累形成的，該等合作模式一方面符合

313、 Incyte 在中國地區開展醫藥業務合作在中國地區開展醫藥業務合作的商業習慣，另一方面也符合各方在合作過程中的分工協作與利益訴求。醫藥外的商業習慣，另一方面也符合各方在合作過程中的分工協作與利益訴求。醫藥外包領域合作包領域合作模式普遍較為復雜，各個環節的參與機構較多，公司上述合作方式符模式普遍較為復雜，各個環節的參與機構較多，公司上述合作方式符合行業慣例。經與王喆先生訪談，王喆先生亦確認公司具備獨立于上海長森直接合行業慣例。經與王喆先生訪談，王喆先生亦確認公司具備獨立于上海長森直接與與 Incyte 開展業務合作之能力，當前合作方式主要系三方合作歷史之考慮。因開展業務合作之能力，當前合作方式

314、主要系三方合作歷史之考慮。因此，在與此，在與 Incyte 的合作關系方面，公司對上海長森不存在渠道依賴。另一方面，的合作關系方面，公司對上海長森不存在渠道依賴。另一方面，1-1-91 在在 CDMO 業務其他渠道方面。上海長森是公司業務其他渠道方面。上海長森是公司 CDMO 業務的重要客戶渠道之業務的重要客戶渠道之一，但是公司一，但是公司 CDMO 業務還存在其他多種渠道。報告期內，公司通過直接與終業務還存在其他多種渠道。報告期內，公司通過直接與終端客戶進行對接，為端客戶進行對接，為 Gilead 等跨國制藥企業提供定制服務；通過與等跨國制藥企業提供定制服務；通過與 Alfa 等專業等專業醫

315、藥貿易商進行醫藥貿易商進行合作，為終端制藥客戶合作，為終端制藥客戶 Helsinn、禮來、禮來/Evonik 等提供定制服務；等提供定制服務；隨著國內仿制藥產業的逐漸發展，近年來公司還與國內部分仿制藥企業開展了隨著國內仿制藥產業的逐漸發展，近年來公司還與國內部分仿制藥企業開展了合作，為鵬旭醫藥、海晶生物等就仿制藥中間體提供了定制服務。公司合作，為鵬旭醫藥、海晶生物等就仿制藥中間體提供了定制服務。公司 CDMO業務合作渠道眾多。因此，在業務合作渠道眾多。因此，在 CDMO 業務渠道方面，公司具備獨立于上海長森業務渠道方面，公司具備獨立于上海長森直接與直接與 incyte 進行合作的能力，也具備憑

316、借自身研發生產技術通過直接或間接進行合作的能力，也具備憑借自身研發生產技術通過直接或間接方式獲取方式獲取 CDMO 其他合作客戶和合作渠道之能力，公司其他合作客戶和合作渠道之能力，公司 CDMO 渠道未依賴于渠道未依賴于上海長森。上海長森。綜上所述，發行人具備獨立開展綜上所述，發行人具備獨立開展 CDMO 業務的各項能力，公司對王喆先生業務的各項能力，公司對王喆先生及上海長森不及上海長森不存在技術、業務或渠道依賴。存在技術、業務或渠道依賴。（5）王喆持有發行人股份的具體情況）王喆持有發行人股份的具體情況 2008 年年 5 月，為增強創新藥研發能力與整體實力，誠達有限引進王喆先生月，為增強創新

317、藥研發能力與整體實力，誠達有限引進王喆先生擔任研發中心負責人等職務。按照雙方簽署的合作協議書約定，誠達有限原擔任研發中心負責人等職務。按照雙方簽署的合作協議書約定，誠達有限原實際控制人之一李強先生將其持有的誠達有限實際控制人之一李強先生將其持有的誠達有限 26.60 萬元的出資額，作為股權激萬元的出資額，作為股權激勵轉讓給王喆先生；王喆先生同意制定詳細履職計劃、業績目標及研發計劃，并勵轉讓給王喆先生；王喆先生同意制定詳細履職計劃、業績目標及研發計劃，并在未來在未來 3-5 年內領導研發團隊研發年內領導研發團隊研發 2-3 個臨床新藥；如王喆先生工作滿一年，可個臨床新藥；如王喆先生工作滿一年，可

318、無條件保留占注冊資本中無條件保留占注冊資本中 4.50%的部分。的部分。2009 年年 6 月，王喆先生因個人職業規劃原因提出離職月，王喆先生因個人職業規劃原因提出離職，由于離職時于其正，由于離職時于其正式入職已滿一年，根據合作協議書的約定及雙方協商的結果，王喆先生向李式入職已滿一年，根據合作協議書的約定及雙方協商的結果，王喆先生向李強先生返還了其中強先生返還了其中 15.96 萬元的出資額，剩余萬元的出資額，剩余 10.64 萬元出資額（占當時注冊資萬元出資額（占當時注冊資本的本的 4.00%）由王喆先生繼續持有。）由王喆先生繼續持有。2009 年年 11 月，誠達有限整體變更為股份公月，誠

319、達有限整體變更為股份公司，王喆先生按照原出資比例享有公司司，王喆先生按照原出資比例享有公司 200.00 萬股股份。萬股股份。截至截至本招股說明書簽署之日本招股說明書簽署之日，王喆先生持有發行人股份的具體情況如下：，王喆先生持有發行人股份的具體情況如下：股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 王喆王喆 200.00 2.76%1-1-92 王喆先生所持發行人的股份均為真實持有，不存在為他人代持股份或簽署王喆先生所持發行人的股份均為真實持有，不存在為他人代持股份或簽署一致行動協議的情況。一致行動協議的情況。3、發行人為維護核心技術人員穩定、減少對單個主體技術依賴所采取

320、的措、發行人為維護核心技術人員穩定、減少對單個主體技術依賴所采取的措施，為保護自有技術與專利所采取的應對措施施，為保護自有技術與專利所采取的應對措施（1）為維護核心技術人員穩定采取的措施為維護核心技術人員穩定采取的措施 與核心技術人員簽署相關協議與核心技術人員簽署相關協議 發行人與核心技術人員簽訂了勞動合同、競業禁止協議、保密協發行人與核心技術人員簽訂了勞動合同、競業禁止協議、保密協議等協議，相關協議對保持核心技術人員穩定性做出以下約定：議等協議，相關協議對保持核心技術人員穩定性做出以下約定：第一、第一、發行人與核心技術人員約定了至少三年的勞動合同期限，且約定在職發行人與核心技術人員約定了至少

321、三年的勞動合同期限，且約定在職期間的競業禁止義務；期間的競業禁止義務；第二、第二、核心技術人員在職期間或離職后都應當履行保密義務；核心技術人員在職期間或離職后都應當履行保密義務；第三、第三、發行人與核心技術人員約定了競業限制義務，不論其因何種原因從發發行人與核心技術人員約定了競業限制義務，不論其因何種原因從發行人離職，離職后約定期限內不得到與發行人生產或經營相同產品的有競爭關行人離職，離職后約定期限內不得到與發行人生產或經營相同產品的有競爭關系的其他用人單位任職，或者自己開業生產或經營相同產品；系的其他用人單位任職，或者自己開業生產或經營相同產品；第四、第四、核心技術人員離職后不得直接或間接地

322、通過任何手段為自己、他人或核心技術人員離職后不得直接或間接地通過任何手段為自己、他人或任何實體的利益或與他人或實體聯合，以拉攏、引誘、招用或鼓動等手段使發行任何實體的利益或與他人或實體聯合，以拉攏、引誘、招用或鼓動等手段使發行人其他成員離職或挖走發行人其他成員；人其他成員離職或挖走發行人其他成員；第五、第五、核心技術人員如違反競業禁止協議任一條款，應當一次性向發行核心技術人員如違反競業禁止協議任一條款，應當一次性向發行人支付違約金。如違約行為給發行人造成損失的，核心技術人員應當賠償發行人人支付違約金。如違約行為給發行人造成損失的，核心技術人員應當賠償發行人的損失，并應當將因違約行為獲得的全部收

323、益返還發行人的損失，并應當將因違約行為獲得的全部收益返還發行人。健全公司創新發展環境健全公司創新發展環境 發行人確立了發行人確立了“以技術為核心、以創新為動力以技術為核心、以創新為動力”的戰略方針，不斷鼓勵創新精的戰略方針，不斷鼓勵創新精神，加強對創新環境的建設，包括：以項目研發為載體，構建內部交流神，加強對創新環境的建設，包括：以項目研發為載體，構建內部交流和匯報機和匯報機制，創建良好的學術氛圍；多方位創造和提供各項技能和管理培訓，培育創新基制，創建良好的學術氛圍；多方位創造和提供各項技能和管理培訓，培育創新基因；加大硬件投入，完善配套設施，提升整體環境等。因；加大硬件投入，完善配套設施，提

324、升整體環境等。1-1-93 完善公司薪酬和激勵制度完善公司薪酬和激勵制度 不斷完善績效考核體系和激勵機制，建立公正、公平的考核體系。公司建立不斷完善績效考核體系和激勵機制，建立公正、公平的考核體系。公司建立了研發項目考核獎勵辦法、清潔生產及技術改進獎勵辦法、項目申報了研發項目考核獎勵辦法、清潔生產及技術改進獎勵辦法、項目申報獎勵制度等獎勵制度；公司還對核心技術人員實施了股權激勵，進一步增強了獎勵制度等獎勵制度；公司還對核心技術人員實施了股權激勵，進一步增強了團隊凝聚力，降低了核心技術人員流失風險。團隊凝聚力，降低了核心技術人員流失風險。加大人才開發與培養力度加大人才開發與培養力度 為加大人才開

325、發與培養力度，發行人建立了技術序列和管理序列兩套職級為加大人才開發與培養力度，發行人建立了技術序列和管理序列兩套職級體系。公司根據技術人體系。公司根據技術人員的實際情況，制定了科學合理的職業發展路徑，實施差員的實際情況，制定了科學合理的職業發展路徑，實施差異化培養方案。發行人為技術人員提供學習和培訓機會，建立內部專業知識共享異化培養方案。發行人為技術人員提供學習和培訓機會，建立內部專業知識共享平臺，定期開展專業技術講座、答疑座談，積極參加工業界和學術界的展會、培平臺，定期開展專業技術講座、答疑座談，積極參加工業界和學術界的展會、培訓班和研討會等，為技術人員職業發展提供廣闊平臺。訓班和研討會等，

326、為技術人員職業發展提供廣闊平臺。加強企業文化建設加強企業文化建設 發行人形成了良好的企業文化，給予員工較多的人文關懷。定期開展內外部發行人形成了良好的企業文化，給予員工較多的人文關懷。定期開展內外部溝通交流及團建活動，營造了良好的員工關系，增強了員工凝聚力。溝通交流及團建活動，營造了良好的員工關系，增強了員工凝聚力。（2）減少對單個主體技術依賴所采取的措施減少對單個主體技術依賴所采取的措施 為了減少對上述核心技術人員的依賴，發行人已建立了較為完善的研發管為了減少對上述核心技術人員的依賴，發行人已建立了較為完善的研發管理體系，包括研發流程管理及研發質量控制制度等。研發工作團隊由材料研發人理體系，

327、包括研發流程管理及研發質量控制制度等。研發工作團隊由材料研發人員、工藝開發人員、產品測試人員以及技術服務人員等組成，發行人的研發成果員、工藝開發人員、產品測試人員以及技術服務人員等組成，發行人的研發成果是團隊成員各司其責最終形成的集體成果。發行人研發管理體系能夠有效減少是團隊成員各司其責最終形成的集體成果。發行人研發管理體系能夠有效減少公司對單個主體的技術依賴。公司對單個主體的技術依賴。（3）為保護自有技術與專利所采取的應對措施為保護自有技術與專利所采取的應對措施 為保護自有技術與專利，發行人采取了如下措施：為保護自有技術與專利，發行人采取了如下措施：1、對于未申請專利保護、對于未申請專利保護

328、的自有技術，從項目立項開始執行嚴格保密制度；的自有技術，從項目立項開始執行嚴格保密制度；2、對公司已有的核心技術申、對公司已有的核心技術申請專利，按照知識產權相關法律、法請專利，按照知識產權相關法律、法規進行保護；規進行保護；3、制定知識產權管理的相關、制定知識產權管理的相關制度，對技術人員完成發行人工作任務形成的知識產權權屬進行規定；制度，對技術人員完成發行人工作任務形成的知識產權權屬進行規定；4、與技、與技術人員簽訂保密協議、競業禁止協議，技術人員在規定期限內保守發行人技術秘術人員簽訂保密協議、競業禁止協議，技術人員在規定期限內保守發行人技術秘密、離職時不得帶走有關技術資料，離職后一段時間

329、內亦不得從事與發行人研發密、離職時不得帶走有關技術資料，離職后一段時間內亦不得從事與發行人研發 1-1-94 產品相同、近似或有競爭性的工作；產品相同、近似或有競爭性的工作；5、與其他客戶的技術合作過程中，進行技、與其他客戶的技術合作過程中，進行技術審定，并簽署保密協議，嚴防技術信息外泄。術審定，并簽署保密協議，嚴防技術信息外泄。（4）與前述人員簽署競業禁止及保密協議等文件與前述人員簽署競業禁止及保密協議等文件 發行人與核心技術人員簽署了競業禁止及保密協議，約定了核心技術人員發行人與核心技術人員簽署了競業禁止及保密協議，約定了核心技術人員對發行人承擔競業禁止及保密義務，否則應承擔相應責任。對發

330、行人承擔競業禁止及保密義務，否則應承擔相應責任。（七）李強任發行人副總經理、環?？偙O的原因及合理性（七）李強任發行人副總經理、環?？偙O的原因及合理性 1、李強轉讓其持有的發行人股份后仍在發行人處任職的原因及合理性、李強轉讓其持有的發行人股份后仍在發行人處任職的原因及合理性 李強先生系葛建利女士之女盧瑾女士之配偶。李強先生系葛建利女士之女盧瑾女士之配偶。2016 年年 11 月至月至 2017 年年 4 月月期間，綜合考慮各家族成員的事業發展目標和個人持股意愿，經協商一致，葛建期間，綜合考慮各家族成員的事業發展目標和個人持股意愿，經協商一致，葛建利女士家族成員內部之間進行了股份轉讓。李強先生將其

331、持有的公司股份，通過利女士家族成員內部之間進行了股份轉讓。李強先生將其持有的公司股份，通過盧瑾女士全部轉讓給了葛建利女士。盧瑾女士全部轉讓給了葛建利女士。李強先生在轉讓其持有的發行人股份后仍在發行人處任職的原因如下：李李強先生在轉讓其持有的發行人股份后仍在發行人處任職的原因如下：李強先生任職期間主要分管公司環境保護相關工作，具備豐富的專業知識儲備和強先生任職期間主要分管公司環境保護相關工作，具備豐富的專業知識儲備和環保管理經驗。李強先生的工作履歷及職業發展方向也主要與環境保護有關。隨環保管理經驗。李強先生的工作履歷及職業發展方向也主要與環境保護有關。隨著發行人業務規模的逐漸擴大，相應的環保管理

332、工作量與日俱增，導致李強先生著發行人業務規模的逐漸擴大，相應的環保管理工作量與日俱增，導致李強先生無暇兼顧公司其他經營管理與股權管理等事務。為進一步優化公司管理體無暇兼顧公司其他經營管理與股權管理等事務。為進一步優化公司管理體制，滿制，滿足公司環保管理工作的實際需要，綜合考慮各家族成員的事業發展目標和個人足公司環保管理工作的實際需要，綜合考慮各家族成員的事業發展目標和個人持股意愿，經各方協商一致，葛建利女士家族成員內部之間進行了股份轉讓。轉持股意愿，經各方協商一致，葛建利女士家族成員內部之間進行了股份轉讓。轉讓之后，李強先生不再持有發行人股份，專職于分管公司環境保護工作?？傮w而讓之后，李強先生

333、不再持有發行人股份，專職于分管公司環境保護工作?？傮w而言，一方面，李強先生退出發行人股權架構，系葛建利女士家族內部在公司股權言，一方面，李強先生退出發行人股權架構，系葛建利女士家族內部在公司股權管理、經營管理、業務管理等事務分工上的劃分調整，該等調整并不必然導致李管理、經營管理、業務管理等事務分工上的劃分調整，該等調整并不必然導致李強先生無法繼續履職環保管理工作之情形；另一方面，李強先生繼續在公司任職強先生無法繼續履職環保管理工作之情形；另一方面，李強先生繼續在公司任職不僅是公司業務發展的需要，亦與其個人職業發展規劃相吻合。因此，李強先生不僅是公司業務發展的需要，亦與其個人職業發展規劃相吻合。因此，李強先生轉讓其持有的發行人轉讓其持有的發行人股份后仍在發行人處任職，具有合理性。股份后仍在發行人處任職，具有合理性。2、李強擔任發行人副總經理、環?？偙O期間的主要工作與職責、發揮的主、李強擔任發