海納股份：招股說明書（注冊稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、嗯 深水海納水務集團股份有限公司 Hynar Water Group Co.,Ltd.（深圳市南山區南頭街道南海大道 3033 號水務集團南山大樓 9F）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（注冊稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元）本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板投資風險

2、提示 本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-1 本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 公開發行股票數量不超過 44,324,480 股，占發行后公司總股本的比例不低于 25%公開發售股份 原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 177,280,000

3、 股 保薦人（主承銷商）安信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-2 聲明及承諾 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有

4、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，

5、自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文內容說明書正文內容，并特別關注以下重要事項及風險。，并特別關注以下重要事項及風險。一、本次發行相關重要承諾的說明 本公司提示投資者認真閱讀本次發行相關主體作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項請參見本招股說明書第十節 投資者保護之五、發行人及其股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、其他核

6、心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施。二、本公司特別提請投資者注意風險因素中的下列風險，并請認真閱讀風險因素一節的全部內容（一）行業政策及宏觀經濟波動風險 十九大將堅決打好污染防治攻堅戰作為決勝全面建成小康社會的三大攻堅戰之一。國家和地方日益重視水生態環境的綜合治理，行業政策長期看好。由于涉及市政公用、水資源保護和利用、水污染治理等諸多方面，環保水務行業受到的政府監管較多，行業管理體制、產業政策、國家宏觀經濟形勢變化及地方財政狀況等對行業發展影響較大。政府對公用設施投入的力度、固定資產投資規模等政策導向，都與行業未來發展及企業經營息息相關。上述行業政

7、策及宏觀經濟狀況若發生不利變化，可能對公司未來經營產生負面影響。（二）流動性及償債風險 環保水務行業的發展由資金和技術共同推動。環保水務項目在建設期需要集中投入大量資金，融資壓力大，同時，為保障環保水務設施的設計合理、建設質量和持續穩定達標運營，地方政府傾向于采用特許經營模式（BOT、ROT、TOT等投資運營業務模式）與企業進行合作，由企業為項目提供投融資、設計、建設和運營的全部服務。環保水務行業的企業為取得長期穩定的運營項目，同時實現降低運營成本、運營穩定達標，亦需要參與項目的投資、設計和建設環節。因此，深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-4 特許經營模式是目前行業內較為普遍的

8、一種業務模式。公司目前處于快速發展階段，2017-2019 年度營業收入復合增長率達到45.66%。為保障持續盈利能力，實現戰略發展目標，公司現階段以特許經營模式承接了較多的環保水務項目。報告期內各期，發行人特許經營項目貢獻的工程建造收入金額分別為 6,608.52 萬元、19,401.33 萬元、31,245.67 萬元和 13,639.00萬元，占當期工程建造收入總額的比重分別為39.35%、70.38%、76.41%和88.08%，占比較高。特許經營類項目在建設期（收購期）需要投入大量資金，現金大量流出的建設期（收購期）無現金流入或只有較少現金流入，投資成本及回報需要在未來經營期限內逐年

9、收回，回收周期可能長達 20-30 年。同時，公司承接的 EPC等工程建設項目在承接時通常需要投標及履約保證金，且工程質保金一般在項目完工后 2 年左右的質保期結束時方可收回，業務開展亦需要資金支持?；诃h保水務行業的特點和公司所處的發展階段，公司現階段營運資金需求量較大，報告期內的流動比率下降，經營活動現金流量為負數。報告期內，公司主要通過債務融資和應收運營款、工程款回款方式獲取資金，合理制定資金使用計劃，實現業務的有序擴張和業績的穩定增長。若公司業務擴張速度與融資規模和期限不匹配，現金流籌劃不當，可能導致公司無法及時支付供應商款項或償還銀行貸款，出現流動性風險及償債風險。（三）經營活動現金

10、流量凈額為負數的風險 報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為-2,470.12 萬元、-3,286.52 萬元、-8,645.00 萬元和-5,773.84 萬元。公司以 BOT、ROT 模式建設的特許經營項目，母公司為項目子公司提供建造服務期間采購支付的現金在經營活動現金流出中的購買商品、接受勞務支付的現金中列報，導致經營活動現金流出大幅增加。報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額（不含 BOT、ROT 項目建設階段采購支付的現金）分別為 1,380.84 萬元、1,827.27 萬元、3,580.19 萬元和-236.58萬元。未來，若公司無法通過股權融資、債務融資以及收回應收款項等方

11、式合理籌措資金及規劃資金使用計劃，可能會導致公司以投資運營模式開展的新增業務規模下降，影響盈利能力。（四）工業污水處理運營項目保底水量或價格發生變更的風險 工業園區或集聚區污水處理廠接收的工業污水量取決于工業園區或集聚區深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-5 招商引資的進展以及企業的生產經營情況。工業園區或集聚區污水處理廠的特許經營期一般長達 20-30 年。在運營初期，受工業園區或集聚區招商引資進度以及企業投產節奏較慢的影響，污水處理廠可能接收的污水量較少；在運營期間，若工業園區或集聚區內企業的經營情況不佳，未滿負荷生產，亦會導致公司接收處理的污水量減少。報告期內，發行人運營的

12、工業污水處理特許經營項目和委托運營項目均在特許經營協議或委托運營協議中約定了污水處理服務費單價、污水處理服務費單價的調整條款及保底水量。在特許經營項目中，實際水處理量低于保底水量時，特許經營權授予方（地方人民政府或其授權單位）仍需按照保底水量支付污水處理服務費；特許經營權授予方無權因運營水量不足而單方面調整保底水量條款或要求終止特許經營協議；特許經營權授予方違反協議約定的，按照特許經營協議中的違約賠償條款，需賠償發行人因違約而遭受的損失。報告期內，發行人運營的工業污水處理項目運營情況良好，與特許經營權授予方和委托運營方就協議條款的執行不存在爭議。未來運營期間，若工業園區規劃發生變更，污水處理廠

13、長期接收和處理水量不足時，仍可能存在特許經營權授予方或委托運營方單方面要求變更保底水量或污水處理服務費單價、終止特許經營協議或委托運營協議的風險，即特許經營權授予方或委托運營方違約的風險，對公司經營產生不利影響。三、財務報告審計截止日后的主要財務信息、經營情況和業績預計（一）（一）2020年年度度主要財務信息和經營情況主要財務信息和經營情況 發行人財務報告的審計截止日為發行人財務報告的審計截止日為2020年年6月月30日。發行人日。發行人2020年年度度和和2020年年 7-12 月月的財務報告未經審計，但已經天職國際審閱并出具了 審閱報告（天的財務報告未經審計，但已經天職國際審閱并出具了 審

14、閱報告（天職業字職業字20215097 號）。號）。2020 年度，發行人營業收入、凈利潤、扣非前后歸屬年度，發行人營業收入、凈利潤、扣非前后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為于母公司股東的凈利潤分別為 56,555.50 萬元、萬元、9,234.52 萬元、萬元、9,242.37 萬元和萬元和8,985.46 萬元，較萬元，較 2019 年度變動幅度分別為年度變動幅度分別為 0.23%、-3.38%、-3.68%和和-5.20%，變動較小。變動較小。2020 年度，發行人年度，發行人營業收入同比增長較小，一方面，受新冠疫情影營業收入同比增長較小，一方面，受新冠疫情影響，公司的業務拓展不及預期，新

15、承接的工程建造項目較少以及工程開工時間響，公司的業務拓展不及預期，新承接的工程建造項目較少以及工程開工時間較晚，施工進度受到影響，致使工程建造業務收入同比明顯下降；另一方面，較晚，施工進度受到影響，致使工程建造業務收入同比明顯下降；另一方面，新冠疫情期間，受工商業用水量同比下降的影響，公司優質供水運營服務收入新冠疫情期間，受工商業用水量同比下降的影響，公司優質供水運營服務收入增長不及預期。與此同時，公司仍然為業務的持續發展配備了相關資源并積極增長不及預期。與此同時，公司仍然為業務的持續發展配備了相關資源并積極深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-6 開拓業務，相應產生的費用同比有所

16、增加。開拓業務，相應產生的費用同比有所增加。2020 年度，公司營業利潤和凈利潤年度，公司營業利潤和凈利潤同比略有下滑的原因還包括以下幾個方面：發行人債務融資規模增加，財務同比略有下滑的原因還包括以下幾個方面：發行人債務融資規模增加，財務費用相應增加；發行人應收賬款和合同資產規模增長，導致計提費用相應增加；發行人應收賬款和合同資產規模增長，導致計提的資產減值的資產減值損失相應增加；發行人損失相應增加；發行人銷售銷售費用同比有所增加。費用同比有所增加。2020 年年 7-12 月，發行人營業月，發行人營業收入為收入為 32,634.02 萬元，同比減少萬元，同比減少 2.04%，主要系工業污水處

17、理工程建造業務收，主要系工業污水處理工程建造業務收入減少所致。入減少所致。2020 年年 7-12 月，發行人營業利潤、凈利潤分別為月，發行人營業利潤、凈利潤分別為 6,785.68 萬元和萬元和5,787.94 萬元，同比增幅分別為萬元，同比增幅分別為 12.16%和和 8.87%，主要受益于營業收入中毛利，主要受益于營業收入中毛利率較高的工業污水處理運營服務收入和優質供水工程建造業務收入占比有所提率較高的工業污水處理運營服務收入和優質供水工程建造業務收入占比有所提高。高?？傮w而言，發行人財務報告審計截止日后的經營狀況正常，生產經營的內總體而言，發行人財務報告審計截止日后的經營狀況正常，生產

18、經營的內外部環境未出現重大不利變化。外部環境未出現重大不利變化。發行人財發行人財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況的具體內容詳見務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況的具體內容詳見招股說明書“第八節招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十三、財務報告審計截財務會計信息與管理層分析”之“十三、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況”。止日后的主要財務信息及經營情況”。（二）（二）2021年年1-3月月的業績預計情況的業績預計情況 發行人發行人 2021 年年 1-3 月業績預計與上年同期對比情況如下：月業績預計與上年同期對比情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目

19、2021 年年 1-3 月月 2020 年年 1-3 月月 變動幅度變動幅度 營業收入營業收入 7,000.008,000.00 4,916.34 42.38%至至 62.72%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 200.00350.00 -67.79 395.01%至至 616.27%扣除非經常性損益后歸屬于扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤母公司股東的凈利潤 100.00250.00 -94.70 205.59%至至 363.98%發行人預計發行人預計2021年年1-3月月可實現的營業收入為可實現的營業收入為7,000.00萬元萬元 8,000.00萬元，萬元，較較2

20、020年年1-3月月的的增幅增幅為為42.38%62.72%；歸屬于母公司股東的凈利潤為；歸屬于母公司股東的凈利潤為200.00萬元萬元 350.00 萬元，較萬元，較 2020 年年 1-3 月月的的增幅增幅為為 395.01%616.27%；扣除非經常；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 100.00 萬元萬元 250.00 萬元，較萬元，較 2020 年年 1-3月月的的增幅增幅為為 205.59%363.98%。2020 年年一季度一季度，受新冠疫情影響，受新冠疫情影響，發行人的工發行人的工程建造業務收入較少，導致凈利潤呈小幅虧損狀態程建造業

21、務收入較少，導致凈利潤呈小幅虧損狀態。2020 年下半年以來年下半年以來，國內，國內新冠疫情已逐步得到控制，預計新冠疫情已逐步得到控制，預計新冠疫情對發行人新冠疫情對發行人 2021 年一季度的不利影響將年一季度的不利影響將減弱。發行人基于工程建造業務收入同比增長以及工業污水運營項目數量增加減弱。發行人基于工程建造業務收入同比增長以及工業污水運營項目數量增加帶來的運營服務收入同比增加等帶來的運營服務收入同比增加等因素因素，預計，預計 2021 年年 1-3 月的營業收入同比增幅月的營業收入同比增幅深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-7 較大，扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的

22、凈利潤較大，扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤同比同比均扭虧為盈。均扭虧為盈。前前述業績情況系發行人預計數據，不構成發行人的盈利預測或業績承諾。述業績情況系發行人預計數據，不構成發行人的盈利預測或業績承諾。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-8 目 錄 本次發行概況.1 聲明及承諾.2 重大事項提示.3 目 錄.8 第一節 釋 義.12 一、基本術語.12 二、專業術語.14 第二節 概 覽.18 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 二、本次發行概況.18 三、發行人主要財務數據和財務指標.20 四、發行人的主營業務經營情況.20 五、發行人技術及模式創新情況

23、.21 六、發行人選擇的具體上市標準.22 七、發行人公司治理特殊安排.23 八、募集資金用途.23 第三節 本次發行概況.24 一、本次發行的基本情況.24 二、本次發行的有關機構.25 三、發行人與本次發行有關中介機構權益關系的說明.26 四、本次發行上市的重要日期.26 第四節 風險因素.27 一、經營風險.27 二、內控風險.29 三、財務風險.29 四、法律風險.32 五、募集資金使用相關風險.32 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-9 六、發行人股東之間對賭安排的相關風險.33 第五節 發行人基本情況.34 一、基本情況.34 二、發行人改制設立及報告期內股本變化情

24、況.34 三、發行人的股權結構圖及組織架構圖.43 四、發行人控股子公司、參股公司情況.44 五、發行人主要股東及實際控制人基本情況.59 六、發行人有關股本的情況.69 七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況.81 八、發行人員工情況.94 第六節 業務與技術.97 一、發行人主營業務、主要服務情況.97 二、發行人所處行業基本情況及競爭狀況.126 三、發行人主要服務或產品的銷售情況和主要客戶.151 四、發行人主要原材料、能源采購情況和主要供應商.201 五、發行人主要固定資產及無形資產.219 六、發行人擁有的業務資質.241 七、發行人的技術情況.243 八、發行人境外經營情

25、況.254 第七節 公司治理與獨立性.255 一、發行人相關制度的建立健全及運行情況.255 二、發行人特別表決權股份或類似安排的基本情況.261 三、發行人協議控制架構的具體安排.261 四、發行人管理層對內部控制的自我評估意見及會計師鑒證意見.261 五、發行人報告期內違法違規情況及對發行人的影響.266 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.266 七、獨立性情況.267 八、同業競爭情況.268 九、關聯方、關聯關系和關聯交易.270 第八節 財務會計信息與管理層分析.281 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-10 一、財務報表.281 二、與財務會計信息相關的重要

26、性水平的判斷標準.291 三、重要會計政策和會計估計.291 四、分部信息.337 五、非經常性損益.338 六、主要稅項及相關稅收優惠.339 七、主要財務指標.343 八、經營成果分析.345 九、資產質量分析.465 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.491 十一、重大資本性支出與資產業務重組情況.507 十二、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.508 十三、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況.509 十四、招股說明書數據差異及其原因說明.512 第九節 募集資金運用與未來發展規劃.521 一、本次募集資金投資計劃.521 二、募集資金投資項目實施的必要性與可行

27、性.522 三、募集資金投資項目簡介.524 四、公司未來發展規劃.535 第十節 投資者保護.539 一、投資者關系的主要安排.539 二、股利分配政策.540 三、本次發行前滾存利潤的分配安排及決策程序.544 四、股東投票機制的建立情況.544 五、發行人及其股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施.546 第十一節 其他重要事項.570 一、重大合同.570 二、發行人對外擔保的有關情況.574 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-11 三、重大訴訟、仲裁事項.577 四、發

28、行人控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.577 第十二節 聲明.578 一、公司及全體董事、監事、高級管理人員聲明.578 二、公司控股股東、實際控制人聲明.579 三、保薦人（主承銷商）聲明.580 四、保薦人（主承銷商）總經理聲明.581 五、保薦人（主承銷商）董事長聲明.582 六、發行人律師聲明.583 七、審計機構聲明.584 八、資產評估機構聲明.586 九、驗資機構聲明.588 第十三節 附 件.590 一、附件.590 二、附件查閱地點、時間.590 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-12 第一節 釋 義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列詞語或簡

29、稱具有如下特定含義：一、基本術語 簡稱簡稱 釋義釋義 公司、本公司、發行人、海納股份 指 深水海納水務集團股份有限公司 海納有限 指 公司前身，曾用名包括深圳市分質供水有限公司、深圳市深水海納水務有限公司、深圳市深水海納水務集團有限公司 西藏博創 指 西藏海納博創投資控股有限公司，公司股東 西藏大禹 指 西藏大禹投資有限公司，公司股東 深水合伙 指 深圳市深水投資合伙企業（有限合伙），公司股東 中小企業基金 指 中小企業發展基金（深圳有限合伙），公司股東 宏圖一號 指 宏圖一號（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙），公司股東 九熹投資 指 寧波杭州灣新區九熹源清投資合伙企業（有限合伙），公司

30、股東 中投投資 指 中投（銀川）產業投資合伙企業（有限合伙），公司股東 乾新基金 指 深圳安信乾新股權投資基金合伙企業（有限合伙），公司股東 乾新二期 指 深圳安信乾新二期股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 國君創投 指 上海國君創投證鋆二號股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 科金聯道 指 深圳市科金聯道智盈投資合伙企業（有限合伙），公司股東 太和玉成 指 深圳太和玉成投資合伙企業（有限合伙），公司股東 崇業控股 指 廣東崇業控股有限公司，公司股東，曾用名廣東崇業投資管理有限公司 君之恒投資 指 深圳市君之恒股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 東升投資 指 惠州東升股權投資合伙企業

31、（有限合伙），公司股東 力合融通 指 深圳力合融通創業投資有限公司，公司股東 江蘇深水 指 江蘇深水水務有限公司，公司全資子公司 河南深水 指 河南深水海納水務有限公司，公司全資子公司 海納生態 指 深圳市深水海納生態環境投資有限公司，公司全資子公司，曾用名深圳市深水海納水務投資有限公司 山東深水 指 山東深水水務有限公司，公司全資子公司 河北深水 指 河北深水能源環保有限公司，公司全資子公司 如東海納 指 如東海納環保有限公司，公司全資子公司 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-13 簡稱簡稱 釋義釋義 山東海納 指 山東深水海納水務環保有限公司，公司全資子公司 寧夏海納 指

32、深水海納（寧夏）環保創業投資有限公司，公司全資子公司 海納智慧 指 深水海納（深圳）生態環境技術有限公司，公司孫公司，曾用名深圳市深水海納智慧水務科技有限公司 山西海納 指 山西深水海納環保有限公司，公司孫公司 巨野海納 指 巨野深水海納水務有限公司，公司控股子公司 內蒙古深水 指 內蒙古深水能源環保有限公司，公司全資子公司 菏澤海納 指 菏澤深水海納水務有限公司，公司全資子公司 山東深海 指 山東深海環保水務有限公司，公司控股子公司 深水源 指 深圳深水源水務環境有限公司，公司控股子公司 長治深水 指 長治市深水水務有限公司，公司控股子公司，曾用名屯留博華水務有限公司 丹東海納 指 丹東深水

33、海納水務環保有限公司，公司控股子公司 池州海納池州海納 指指 池州深水海納環保有限公司，海納智慧控股子公司池州深水海納環保有限公司，海納智慧控股子公司 泗陽分公司 指 深水海納水務集團股份有限公司泗陽分公司，公司分公司 岳陽分公司 指 深水海納水務集團股份有限公司岳陽分公司，公司分公司 北京分公司 指 深水海納水務集團股份有限公司北京技術開發分公司，公司分公司 新一水廠 指 江蘇深水水務有限公司泗陽縣新一水廠，江蘇深水分公司 淮沭河水廠 指 江蘇深水水務有限公司泗陽縣淮沭河水廠，江蘇深水分公司 成子湖水廠 指 江蘇深水水務有限公司泗陽縣成子湖水廠，江蘇深水分公司 深圳水務集團 指 深圳市水務（

34、集團）有限公司，公司前股東，曾用名深圳市自來水（集團）有限公司 深圳博創 指 深圳市海納博創科技有限公司，公司前股東 金色港灣 指 深圳市金色港灣投資管理有限公司，公司前股東 全國人大常委會 指 全國人民代表大會常務委員會 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 水利部 指 中華人民共和國水利部 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 財政部 指 中華人民共和國財政部 衛健委 指 中華人民共和國國家衛生健康委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 原環保部

35、指 原中華人民共和國國家環境保護總局、原中華人民共和國環境保護部，2018年撤銷，其職責整合后新組建生態環境部 原質檢總局 指 原中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局，2018年撤銷，深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-14 簡稱簡稱 釋義釋義 其職責整合后新組建中華人民共和國國家市場監督管理總局 原衛生部 指 原中華人民共和國衛生部，原中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會，2018年撤銷，其職責整合后新組建衛健委 原建設部 指 原中華人民共和國國家城市建設總局，2008年改為住建部 保薦人、保薦機構、主承銷商、安信證券 指 安信證券股份有限公司 天職國際、會計師 指 天職國

36、際會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、律師 指 北京市天元律師事務所 資產評估機構 指 中水致遠資產評估有限公司，2016 年吸收合并北京京都中新資產評估有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 本次發行 指 公司首次公開發行 A 股股票事宜 A股 指 境內上市人民幣普通股 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 深水海納水務集團股份有限公司章程 公司章程（草案）指 深水海納水務集團股份有限公司章程（草案）報告期、最近三年一期、近三年一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6

37、 月 報告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31日及 2020 年 6 月 30 日 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 二、專業術語 簡稱簡稱 釋義釋義 工業污水 指 工業生產過程中產生的工業廢水、生活污水和被污染的降水等 高濃度、難降解工業污水 指 高 COD、高鹽分、高毒性及其他高濃度污染物的難降解工業污水 原水 指 取自天然水體或蓄水水體，如河流、湖泊、池塘或地下蓄水層等，用作供水水源的水；或者指流入水處理廠的第一個處理單元的水 生活飲用水 指 供人生活的飲水和生活用水，水質符合生活飲用水衛生標準（GB574

38、9-2006）的要求 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-15 簡稱簡稱 釋義釋義 飲用凈水 指 生活飲用水或原水經深度處理工藝凈化、消毒處理后，水質同時符合生活飲用水衛生標準（GB5749-2006）和飲用凈水水質標準（CJ94-2005）的要求，可供直接飲用的凈水 優質飲用水 指 原水經處理后，水質符合生活飲用水衛生標準（GB5749-2006）的要求，且部分水質指標優于生活飲用水衛生標準（GB5749-2006）的要求 管道直飲水 指 在建筑與小區、旅游景區等區域內設凈水站，將生活飲用水或原水處理達到飲用凈水水質標準，通過管道輸配至用戶處，供人們直接飲用 地表水、類 指 由

39、原環保部與原質檢總局聯合發布的地表水環境質量標準，將地表水環境質量依據其功能和保護目標、按功能高低依次劃分為五類：類主要適用于源頭水、國家自然保護區；類主要適用于集中式生活飲用水地表水源地一級保護區、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產場、仔稚幼魚的索餌場等；類主要適用于集中式生活飲用水地表水源地二級保護區、魚蝦類越冬場、洄游通道、水產養殖區等漁業水域及游泳區；類主要適用于一般工業用水區及人體非直接接觸的娛樂用水區；類主要適用于農業用水區及一般景觀要求水域 劣類水 指 污染程度超過地表水類的水 BOT 指 建設-經營-移交（Build-Operate-Transfer），指客戶就環保水務項目與公司簽訂

40、特許經營協議，在協議規定的期限內，特許公司承擔環保水務設施的投資、建設、運營和維護。公司通過向用戶收取費用或出售產品以收回項目的投資、融資、建設、經營和維護成本并獲取合理回報。特許經營期滿，公司將環保水務設施整體移交給客戶 ROT 指 改造-經營-移交（Renovate-Operate-Transfer），指客戶就環保水務項目與公司簽訂特許經營協議，在協議規定的期限內，特許公司對客戶已有的環保水務設施進行改造、運營和維護，公司通過向用戶收取費用或出售產品以收回項目的投資、融資、改造、運營和維護成本并獲取合理回報，特許經營期滿，公司將環保水務設施整體移交給客戶 BOOT 指 建設-擁有-經營-移

41、交（Build-Owned-Operate-Transfer），指客戶就環保水務項目與公司簽訂特許經營協議，在協議規定的期限內，特許公司承擔環保水務設施的投資、建設、經營和維護，并擁有環保水務設施的所有權，公司通過向用戶收取費用或出售產品以收回項目的投資、融資、建設、經營和維護成本并獲取合理回報，特許經營期滿，公司將環保水務設深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-16 簡稱簡稱 釋義釋義 施整體移交給客戶 TOT 指 移交-經營-移交（Transfer-Operate-Transfer），指客戶就環保水務項目與公司簽訂特許經營協議，在規定的期限內，特許公司以有償方式承接環保水務設施

42、，并對該環保水務設施進行運營和維護，公司通過向用戶收取費用或出售產品以收回項目的經營和維護成本并獲取合理回報，特許經營期滿，公司將環保水務設施整體移交給客戶 TOOT 指 移交-擁有-經營-移交（Transfer-Owned-Operate-Transfer），指客戶就環保水務項目與公司簽訂特許經營協議，在規定的期限內，特許公司通過受讓方式取得環保水務設施的所有權，并對該環保水務設施進行運營和維護，公司通過向用戶收取費用或出售產品以收回項目的收購、經營和維護成本并獲取合理回報，特許經營期滿，公司將環保水務設施整體移交給客戶 DBO 指 設計-建設-運營（Design-Build-Operati

43、on），指承包商通過競爭方式獲取將項目的設計、建設和運營整合在一起的總承包合同，承包商負責項目的設計、采購和建設施工，并在項目建成后接受客戶的委托，獨立進行設施的運營，運營合同期滿后，將資產運營權交回客戶 OM 指 委托運營（Operation&Maintenance），指客戶將已有的環保水務設施委托給公司進行運營和維護，公司通過向客戶或用戶收取費用或出售產品以收回運營和維護成本并獲取合理回報的一種服務模式 EPC 指 設計-采購-施工（Engineering-Procurement-Construction），指受客戶委托，按照合同約定提供環保水務工程的設計、采購、工程施工、安裝調試、試運行

44、等全過程或若干階段的承包服務，并對承包工程的質量、安全、進度、造價全面負責 PPP 指 政府和社會資本合作（Public-Private Partnership），指在公共服務領域，政府采取競爭性方式選擇具有投資、建設、運營管理能力的社會資本，雙方按照平等協商原則訂立合同，由社會資本提供公共服務，政府向社會資本支付對價 TEPS模式 指 基于總程平衡的園區污染治理模式（Total Equilibrium Process based Services），以總程平衡作為主要的技術手段，是優化了的環境污染第三方治理模式 基本水量、保底水量 指 指業主方與公司約定的計算水量，當實際污水處理量低于該計算

45、水量時，按該計算水量計算付費額度；當實際污水處理量高于該計算水量時，按實際污水處理量計算付費額度 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-17 簡稱簡稱 釋義釋義 一級A標、一級B標 指 城鎮污水處理廠污染物排放標準（GB18918-2002）一級標準的 A 標準、B 標準 AO 指 厭氧-好氧（Anaerobic-Oxic），指一種脫氮除磷、降解有機物的水處理工藝 A2O 指 厭氧-缺氧-好氧（Anaerobic-Anoxic-Oxic），指同步生物脫氮除磷工藝 BAF 指 曝氣生物濾池（Biological-Aerated-Filter），指一種采用顆粒濾料固定生物膜的好氧或缺氧

46、生物反應器，該工藝集生物接觸氧化與懸浮物濾床截留功能于一體，屬于污廢水處理技術 MBR 指 膜生物反應器（Membrane-Bio-Reactor），指一種由膜分離單元與生物處理單元相結合的水處理技術 MBBR 指 移動床生物膜反應器（Moving-Bed-Biofilm-Reactor），該方法通過向反應器中投加一定數量的懸浮載體，提高反應器中的生物量及生物種類，從而提高反應器的處理效率 納濾 指 以壓力差為推動力，介于反滲透和超濾之間的截留水中粒徑為納米級顆粒物的一種膜分離技術 COD 指 化學需氧量（Chemical Oxygen Demand），系反映水中有機物相對含量的綜合指標之一

47、CODcr 指 重鉻酸鹽指數，指采用重鉻酸鉀（K2Cr2O7）作為氧化劑測定出的化學耗氧量 BOD、BOD5 指 生化需氧量（Biochemical Oxygen Demand）、五日生化需氧量，系反映水中有機污染物含量的綜合指標之一 BOD5/COD 指 廢水的可生化降解特性 SS 指 懸浮物（Suspended Solids），系水環境研究治理中對懸浮物的簡稱 特別說明：1、本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。2、本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公

48、開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其他原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-18 第二節 概 覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 深水海納水務集團股份有限公司 英文名稱 Hynar Water Group Co.,Ltd.海納有限成立日期 2001 年 5 月 31 日 海納股份成立日期 2015 年 7 月 16

49、日 注冊資本 132,955,520 元 法定代表人 李海波 注冊地址 深圳市南山區南頭街道南海大道 3033 號水務集團南山大樓 9F 主要生產經營地址 深圳市南山區南頭街道南海大道 3033 號水務集團南山大樓 1F、9F 控股股東 李海波 實際控制人 李海波 行業分類 生態保護和環境治理業（N77）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 安信證券股份有限公司 發行人律師 北京市天元律師事務所 審計機構 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）主承銷商 安信證券股份有限公司 其他承銷機構【】評估機構 中水致遠資產評估有限公司 二、本次發行概況（一）本次發

50、行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 44,324,480 股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-19 其中：發行新股數量 不超過 44,324,480 股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量 不涉及股東公開發售股份的情形 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過 177,280,000 股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產【】元（按照本公司【】經審計的歸屬于母公司的所有者權益除以本次發行前總股

51、本計算）發行前每股收益【】元（按照本公司【】經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按照本公司【】經審計的歸屬于母公司的所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（按照本公司【】經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向投資者詢價配售（網下發行）和網上向社會公眾投資者定價發行（網上發行）相結合的方式或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證

52、券交易所開戶交易的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 本次發行的保薦費、承銷費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等均由公司承擔 募集資金總額【】元 募集資金凈額【】元 募集資金投資項目 江蘇省泗陽縣新一水廠擴建工程項目 智慧水務研發中心升級改造項目（1）深圳總部環境工程技術研發中心建設項目（2）污水研發中心建設項目（3）江蘇深水智慧水務研發中心建設工程項目 補充營運資金 發行費用概算 承銷、保薦費用 3,773.58 萬元萬元 審計及驗資費用 800.00 萬元萬元 律師費用 470.00 萬元萬

53、元 信息披露費、發行手續費及其他 480.11 萬元萬元 發行費用合計 5,523.69 萬元萬元 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-20（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人主要財務數據和財務指標 根據天職國際出具的標準無保留意見審計報告（天職業字202033575號），公司報告期內主要財務數據和財務指標如下：項目項目 2020.06.30/2020 年年 1-6 月月 2019.12.31/201

54、9 年度年度 2018.12.31/2018 年度年度 2017.12.31/2017 年度年度 資產總額（萬元）144,557.57 121,975.12 83,686.52 59,551.24 歸屬于母公司所有者權益（萬元）63,692.34 60,208.30 40,612.94 34,805.87 資產負債率（母公司）（%）54.01 50.21 47.42 30.84 營業收入（萬元）23,921.48 56,427.48 39,531.22 26,596.70 凈利潤（萬元）3,446.57 9,557.81 6,726.06 4,731.94 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3

55、,484.04 9,595.29 6,755.38 4,735.32 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）3,413.22 9,478.76 6,494.79 5,112.57 基本每股收益（元）0.27 0.74 0.56 0.43 稀釋每股收益（元）0.27 0.74 0.56 0.43 加權平均凈資產收益率（%）5.62 18.43 17.91 22.10 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-5,773.84-8,645.00-3,286.52-2,470.12 現金分紅（萬元）-948.30-研發投入占營業收入的比例（合并）（%）2.56 2.50 3.19 3.67

56、研發投入占營業收入的比例（母公司）（%）3.49 3.14 4.18 5.37 四、發行人的主營業務經營情況 公司系環保水務行業的高新技術企業，致力于成為水生態環境領域的創新型綜合服務商。公司目前聚焦工業污水處理和優質供水等環保水務業務，以投資運營、委托運營和工程建設等方式，為醫藥、印染、化工等行業提供高濃度、難降解工業污水處理服務，為市政用戶、特色小鎮等提供優質供水服務。經過多年發展，公司業務已涵蓋京津冀、粵港澳大灣區、長三角、長江中游城市群和中原經濟區等區域，并設立了 23 家分子公司提供專業運營服務。憑借深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-21 先進的工藝技術、豐富的項目經

57、驗和卓越的服務品質，公司贏得了客戶的高度認可，在行業內樹立了良好的品牌形象。公司深水海納商標被評為廣東省著名商標。公司為 2020 年廣東省專精特新中小企業。公司為廣東省科技專家工作站及深圳市首批深圳市院士專家企業工作站建設單位。公司擁有廣東省工業集聚區智慧環境工程技術研究中心。公司與中國科學院生態環境研究中心等單位共同完成的工業集聚區污水深度凈化新型技術獲得我國2017 年度環境保護科學技術獎一等獎。公司與深圳大學共同承擔的城市支流階梯式原位修復關鍵技術集成課題被列入深圳市科技創新委員會 2017 年治水提質科技專項技術攻關項目。公司是環保水務行業率先取得兩化融合管理體系認證的企業之一。公司

58、為原建設部 2005 年發布的國家行業標準飲用凈水水質標準（CJ 94-2005）和住建部 2017 年發布的國家行業標準建筑與小區管道直飲水系統技術規程（CJJ/T 110-2017）的主編單位。公司現為全國化工標準物質委員會二氧化氯專業委員會副會長單位、中國環境科學學會理事單位、廣東省環境保護產業協會副會長單位、深圳市凈水產業協會會長單位、深圳市商業聯合會副會長單位和深圳市企業聯合會副會長單位。公司以成為中國水生態環境智慧治理領域領導者為愿景，以守衛碧水藍天，共建美麗中國為使命，積極響應國家號召，深耕環保水務行業，充分發揮自身專業的技術、運營和資源整合優勢，努力為中國生態文明建設貢獻自己的

59、力量。五、發行人技術及模式創新情況（一）發行人技術先進性 發行人為高新技術企業，具備完善的研發創新體系，擁有廣東省工業集聚區智慧環境工程技術研究中心，系廣東省科技專家工作站及深圳市首批深圳市院士專家企業工作站建設單位。公司專注于環保水務領域的技術研發、成果轉化和產業應用，取得了發明專利 4 項，實用新型專利 31 項及多項非專利專有技術。發行人經過多年研發，積累了一系列的核心技術，在工業污水處理領域掌握了非均相催化臭氧氧化+內循環多級曝氣生物濾池工藝、MBBR 系列工藝技術、電化學耦合復合水解酸化技術、以及復合 MBR 技術等核心技術；在優質供水領域掌握了臭氧活性炭飲用水深度處理技術、納濾+臭

60、氧消毒為核心的管道直飲水深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-22 工藝等核心技術。在工業污水處理領域，發行人掌握的核心技術在處理高濃度、難降解工業污水，如農藥、化工、醫藥等行業排放的污水的應用實踐中取得了良好的效果，能夠有效提高污染物處理效率、節約藥劑投放量、提高出水水質。公司與中國科學院生態環境研究中心等單位共同完成的工業集聚區污水深度凈化新型技術獲得我國2017 年度環境保護科學技術獎一等獎。公司與深圳大學共同承擔的城市支流階梯式原位修復關鍵技術集成課題被列入深圳市科技創新委員會 2017年治水提質科技專項技術攻關項目。在優質供水領域，發行人為原建設部 2005 年發布的國家

61、行業標準飲用凈水水質標準（CJ 94-2005）和住建部 2017 年發布的國家行業標準建筑與小區管道直飲水系統技術規程（CJJ/T 110-2017）的主編單位。發行人的江蘇省泗陽縣優質供水項目在江蘇省區域內率先實現城鄉一體化優質供水，實現合格水向優質水轉變。（二）發行人的模式創新性 發行人正在積極推廣工業園區污水治理 TEPS 模式。TEPS 模式以總程平衡作為主要的技術手段，是優化了的環境污染第三方治理模式?？偝唐胶馐且环N全新的污染治理觀念和水污染治理模式，污染物去除總量由污染源和排放指標確定，而處理程度和處理量在時間和空間上的分布和相應的工藝路線則借助自動化技術在生產工藝和廢水末端處理

62、之間建立起一種動態的平衡，從而選擇最合理的處理工藝去處理不同的廢水，實現最佳的技術經濟效益。TEPS 模式是智慧化的綜合系統，將設計和運營緊密結合，將污水處理和企業生產緊密結合，采用最優技術方案，提高工業園區污水處理的效果和運營效益。工業園區污水治理 TEPS 模式積極響應了中共中央辦公廳、國務院辦公廳2020 年 3 月印發關于構建現代環境治理體系的指導意見的指導思想，創新環境治理模式，積極推行環境污染第三方治理，開展園區污染防治第三方治理示范，探索統一規劃、統一監測、統一治理的一體化服務模式。六、發行人選擇的具體上市標準 根據天職國際出具的標準無保留意見審計報告（天職業字2020 3357

63、5深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-23 號），公司 2018 年度和 2019 年度經審計的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低為準）分別為 6,494.79 萬元和 9,478.76 萬元，累計為 15,973.56 萬元，均為正數，且累計超過 5,000.00 萬元。因此，公司適用深圳證券交易所創業板股票上市規則第 2.1.2 條第（一）項之上市標準：最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5000 萬元。七、發行人公司治理特殊安排 截至招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或協議控制架構等特殊的公司治理安排。八、募集資金用途 根據公司2019年11月30日召開的20

64、19年第三次臨時股東大會決議，本次發行募集資金扣除發行費用后擬全部投資于以下項目：單位：萬元 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬使用募集資金額擬使用募集資金額 建設期建設期 江蘇省泗陽縣新一水廠擴建工程項目 18,273.60 18,273.60 12 個月 智慧水務研發中心升級改造項目 10,134.82 10,134.82 （1）深圳總部環境工程技術研發中心建設項目 3,502.97 3,502.97 12 個月（2）污水研發中心建設項目 3,317.33 3,317.33 12 個月（3）江蘇深水智慧水務研發中心建設工程項目 3,314.52 3,314.52 12 個月 補充營運資

65、金 32,000.00 32,000.00 合合 計計 60,408.42 60,408.42 公司將本著統籌安排的原則，結合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況分期投資建設。募集資金到位后，公司將用募集資金先行歸還已發生的用于募集資金投資項目的自有資金或借款，剩余部分用于項目的后續建設。本次發行實際募集資金額若無法滿足上述擬投資項目的資金需求，不足部分則由公司通過自有資金和銀行貸款等方式自籌解決；如果本次發行的實際募集資金超過募集資金投資項目投資額，發行人將根據公司發展規劃及實際生產經營需求，妥善安排超募資金的使用計劃，超募資金原則上用于公司主營業務，并在提交董事會、股東大會（如需

66、）審議通過后及時披露。在募集資金投資項目建設過程中，公司本著?？顚Ｓ迷瓌t，將暫時閑置的募集資金存放于專門賬戶。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-24 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 公開發行新股不超過 44,324,480 股，占發行后總股本比例不低于 25.00%；本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份；本次發行不設置超額配售選擇權 每股發行價格【】元/股 發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 若公司決定實施高級管理人員及員工戰略配售，則將在本次公開發行股票注冊后、發行前，履行內部程序

67、審議該事項具體方案，并依法進行披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦人相關子公司不參與戰略配售 發行市盈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股收益計算）預測凈利潤及發行后每股收益 不適用 發行前每股凈資產【】元（按照本公司【】經審計的歸屬于母公司的所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按照本公司【】經審計的歸屬于母公司的所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向投資者詢價配售（網下發行）和網上向社會公眾投資者定價發行（網上發行）相結合的方式或證券監管部門認可的其他發行方

68、式 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶交易的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 承銷費用 3,490.57 萬元萬元 保薦費用 283.02 萬元萬元 審計及驗資費用 800.00 萬元萬元 律師費用 470.00 萬元萬元 信息披露費用 471.18 萬元萬元 發行手續費用 8.93 萬元萬元 發行費用合計 5,523.69 萬元萬元 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-25 二、本次發行的有關機構（一）保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司 法定代表人：黃炎勛 住所：深圳市福田區金田路 4018 號安聯大

69、廈 35 層、28 層 A02 單元 電話：0755-82828354 傳真：0755-82825424 保薦代表人：樊長江、吳中華 項目協辦人：楊付 項目經辦人：陳鵬、鄧斌杰、王家祺（二）律師事務所：北京市天元律師事務所 負責人：朱小輝 住所：北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈 10 層 電話：0755-82550700 傳真：0755-82567211 經辦律師：牟奎霖、顧明珠（三）會計師事務所：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：邱靖之 住所：北京海淀區車公莊西路 19 號外文文化創意園 12 號樓 電話：0755-61372888 傳真：0755-61372889 經

70、辦注冊會計師：屈先富、唐亞波（四）資產評估機構：中水致遠資產評估有限公司 法定代表人：肖力 住所：北京市海淀區上園村 3 號知行大廈七層 737 室 電話：010-62158680 傳真：010-62196466 經辦資產評估師：李輝、劉新華 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-26（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所：廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號 電話：0755-25938000 傳真：0755-25988122（六）主承銷商收款銀行：中信銀行深圳分行營業部 戶名：安信證券股份有限公司 賬號：7441010187000001190（七）申

71、請上市證券交易所：深圳證券交易所 住所：廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號 電話：0755-88668888 傳真：0755-82083164 三、發行人與本次發行有關中介機構權益關系的說明 截至招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關中介機構權益關系情況如下：中介機構中介機構 權益關系情況權益關系情況 安信證券股份有限公司 安信證券之子公司安信乾宏投資有限公司（以下簡稱安信乾宏）通過直接和間接持有發行人股東乾新基金、乾新二期的份額，從而合計間接持有發行人 2.07%股份。除上述股權關系外，發行人與保薦機構（主承銷商）及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在其他直接或間接的股權關系或其

72、他權益關系。北京市天元律師事務所 發行人與發行人律師、會計師、評估機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）中水致遠資產評估有限公司 四、本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-27 第四節 風險因素 投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下

73、述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但排序并不表示風險因素發生的次序。一、經營風險（一）行業政策及宏觀經濟波動風險 十九大將堅決打好污染防治攻堅戰作為決勝全面建成小康社會的三大攻堅戰之一。國家和地方日益重視水生態環境的綜合治理，行業政策長期看好。由于涉及市政公用、水資源保護和利用、水污染治理等諸多方面，環保水務行業受到的政府監管較多，行業管理體制、產業政策、國家宏觀經濟形勢變化及地方財政狀況等對行業發展影響較大。政府對公用設施投入的力度、固定資產投資規模等政策導向，都與行業未來發展及企業經營息息相關。上述行業政策及宏觀經濟狀況若發生不利變化，可能對公司未來經營產生負面

74、影響。（二）工業污水處理運營項目保底水量或價格發生變更的風險 工業園區或集聚區污水處理廠接收的工業污水量取決于工業園區或集聚區招商引資的進展以及企業的生產經營情況。工業園區或集聚區污水處理廠的特許經營期一般長達 20-30 年。在運營初期，受工業園區或集聚區招商引資進度以及企業投產節奏較慢的影響，污水處理廠可能接收的污水量較少；在運營期間，若工業園區或集聚區內企業的經營情況不佳，未滿負荷生產，亦會導致公司接收處理的污水量減少。報告期內，發行人運營的工業污水處理特許經營項目和委托運營項目均在特許經營協議或委托運營協議中約定了污水處理服務費單價、污水處理服務費單價的調整條款及保底水量。在特許經營項

75、目中，實際水處理量低于保底水量時，特許經營權授予方（地方人民政府或其授權單位）仍需按照保底水量支付污水處理服務費；特許經營權授予方無權因運營水量不足而單方面調整保底水量條款或要求終止特許經營協議；特許經營權授予方違反協議約定的，按照特許經營協議中的違約賠償條款，需賠償發行人因違約而遭受的損失。報告期內，深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-28 發行人運營的工業污水處理項目運營情況良好，與特許經營權授予方和委托運營方就協議條款的執行不存在爭議。未來運營期間，若工業園區規劃發生變更，污水處理廠長期接收和處理水量不足時，仍可能存在特許經營權授予方或委托運營方單方面要求變更保底水量或污水

76、處理服務費單價、終止特許經營協議或委托運營協議的風險，即特許經營權授予方或委托運營方違約的風險，對公司經營產生不利影響。（三）特許經營權項目違約風險 截至招股說明書簽署日，公司通過特許經營方式獲得了 9 個政府授予的環保水務項目。該等項目存在政府違約的風險，如政府不按照約定及時支付污水處理費或調整污水處理價格等情況。雖然國務院明確規定嚴禁政府部門拖欠民營企業賬款，且根據特許經營協議中的違約條款，政府若違約，將給予公司不同程度的補償，但由于環保水務特許經營項目涉及金額較大，若發生違約情形，公司經營仍可能受到一定程度的不利影響。（四）業務質量風險 工業污水處理和優質供水均是對水的處理，而水處理的質

77、量受到進水水質、設備運行狀況、工藝參數設置及控制等眾多因素的影響。以工業污水處理為例，公司的工業污水處理項目在特許經營協議中均對進水水質指標進行了限定，若上游工業企業超標排放污水，則可能導致處理后的出水水質不達標。若未來因上游進水水質污染物超標未被發現、運行設備故障未及時修復等原因導致公司水處理質量出現問題，公司的品牌形象及業務開拓將遭受不利影響。（五）工業污水處理服務產能利用率較低的風險 報告期內各期，受已投入運營的各污水處理廠大多處于運營早期階段及所服務工業園區企業生產排污等情況影響，發行人工業污水處理服務產能利用率分別為6.49%、19.29%、16.74%和 24.37%，處于較低水平

78、。通常隨著工業園區招商引資的推進以及入駐工業企業的產能增加，污水處理廠接收的污水量增加，產能利用率相應提高，且公司在簽訂特許經營協議時通常約定保底水量條款，即在實際水處理量低于保底水量時，客戶仍需按照保底水量支付污水處理服務費（水費）。但是，如果污水處理廠長期接收水量不足，產能利用率較低，仍有可能對公司經營產生不利深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-29 影響。（六）業務拓展的不確定性風險 報告期內，發行人已承接和實施建設的環保水務項目較多，業務規模和營業收入快速增長。未來，發行人將積極開拓市場，承接新項目，保障公司的持續發展。但新項目的開拓對公司的技術儲備、資金實力、運營能力和

79、市場開發能力均有一定的要求。項目能否拓展成功受到行業發展狀況、市場需求變化、公司自身實力以及市場競爭情況等多重因素的影響，具有不確定性。因此，公司業務拓展可能不及預期或遇到其他不利因素，業務拓展結果存在不確定性。二、內控風險（一）核心人才流失風險 公司在多年的研發、投資建設和運營管理實踐中，培養了一批研發技術人才、工程項目管理人才和經營管理人才，建立起較為穩定的中高層人才隊伍，在技術研究開發、項目投資建設和公司經營管理方面積累了寶貴的經驗。隨著市場競爭加劇以及公司業務的快速擴張，行業核心人才的競爭將日益激烈。如果公司核心人才不能同步增長或者發生較大規模的流失，可能對公司生產經營穩定性和業績造成

80、不利影響。（二）實際控制人不當控制的風險 本次發行前，公司實際控制人李海波先生合計控制公司 40.85%的股份。雖然公司建立了股東大會議事規則 董事會議事規則 監事會議事規則 總經理工作細則以及關聯交易管理辦法獨立董事工作制度等各項內控制度，從制度安排上可以避免實際控制人不當控制現象的發生，且自公司成立以來也未發生實際控制人損害公司和其他股東利益的情況，但實際控制人仍有可能通過行使表決權等方式對公司的經營和財務決策、重大人事任免和利潤分配等重大問題施加影響，從而出現影響公司經營決策的科學性和合理性，進而影響公司及其他股東利益的情形。三、財務風險（一）流動性及償債風險 深水海納水務集團股份有限公

81、司 招股說明書 1-1-30 環保水務行業的發展由資金和技術共同推動。環保水務項目在建設期需要集中投入大量資金，融資壓力大，同時，為保障環保水務設施的設計合理、建設質量和持續穩定達標運營，地方政府傾向于采用特許經營模式（BOT、ROT、TOT等投資運營業務模式）與企業進行合作，由企業為項目提供投融資、設計、建設和運營的全部服務。環保水務行業的企業為取得長期穩定的運營項目，同時實現降低運營成本、運營穩定達標，亦需要參與項目的投資、設計和建設環節。因此，特許經營模式是目前行業內較為普遍的一種業務模式。公司目前處于快速發展階段，2017-2019 年度營業收入復合增長率達到45.66%。為保障持續盈

82、利能力，實現戰略發展目標，公司現階段以特許經營模式承接了較多的環保水務項目。報告期內各期，發行人特許經營項目貢獻的工程建造收入金額分別為 6,608.52 萬元、19,401.33 萬元、31,245.67 萬元和 13,639.00萬元，占當期工程建造收入總額的比重分別為39.35%、70.38%、76.41%和88.08%，占比較高。特許經營類項目在建設期（收購期）需要投入大量資金，現金大量流出的建設期（收購期）無現金流入或只有較少現金流入，投資成本及回報需要在未來經營期限內逐年收回，回收周期可能長達 20-30 年。同時，公司承接的 EPC等工程建設項目在承接時通常需要投標及履約保證金，

83、且工程質保金一般在項目完工后2 年左右的質保期結束時方可收回，業務開展亦需要資金支持?；诃h保水務行業的特點和公司所處的發展階段，公司現階段營運資金需求量較大，報告期內的流動比率下降，經營活動現金流量為負數。報告期內，公司主要通過債務融資和應收運營款、工程款回款方式獲取資金，合理制定資金使用計劃，實現業務的有序擴張和業績的穩定增長。若公司業務擴張速度與融資規模和期限不匹配，現金流籌劃不當，可能導致公司無法及時支付供應商款項或償還銀行貸款，出現流動性風險及償債風險。（二）應收款項回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 6,228.18 萬元、14,845.66 萬元、13,923.5

84、1 萬元和 14,783.31 萬元，占當期營業收入的比例分別為 23.42%、37.55%、24.68%和 61.80%（2020 年 6 月末應收賬款占營業收入比例為期末應收賬款賬面價值除以 2020 年 1-6 月營業收入，故占比較大），規模較大。2017 年、2018 年、2019年和 2020 年 1-6 月，公司應收賬款周轉率分別為 3.37、3.39、3.53 和 1.32，周轉速深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-31 度較為穩定。雖然公司客戶主要為各地政府部門或其授權單位和大型企業，資金實力雄厚、還款信譽良好，報告期內公司應收賬款回款情況良好，企業發生應收賬款壞

85、賬的可能性較小，但隨著公司業務規模的進一步擴大，應收賬款規模還將相應擴大。如果發生大額應收賬款未能及時收回的情況，公司生產經營將遭受不利影響。（三）經營活動現金流量凈額為負數的風險 報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為-2,470.12 萬元、-3,286.52 萬元、-8,645.00 萬元和-5,773.84 萬元。公司以 BOT、ROT 模式建設的特許經營項目，母公司為項目子公司提供建造服務期間采購支付的現金在經營活動現金流出中的購買商品、接受勞務支付的現金中列報，導致經營活動現金流出大幅增加。報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額（不含 BOT、ROT 項目建設階段采購支付的現金

86、）分別為 1,380.84 萬元、1,827.27 萬元、3,580.19 萬元和-236.58 萬元。未來，若公司無法通過股權融資、債務融資以及收回應收款項等方式合理籌措資金及規劃資金使用計劃，可能會導致公司以投資運營模式開展的新增業務規模下降，影響盈利能力。（四）稅收政策風險 報告期內，發行人母公司為高新技術企業，享受企業所得稅 15%的優惠稅率。發行人子公司享受環境保護、節能節水項目企業所得稅優惠，自從事環境保護項目（污水處理）的所得第一年至第三年免征企業所得稅，第四年至第六年減半征收企業所得稅。發行人及其分子公司的污水處理勞務享受資源綜合利用增值稅即征即退 70%的優惠政策。經測算，報

87、告期內公司所享受的稅收優惠金額（包括增值稅和企業所得稅優惠）占當期凈利潤的比例分別為 10.03%、17.54%、17.54%和 16.17%。如果未來國家稅收優惠政策發生變化，或公司自身條件發生變化導致不再享受稅收優惠，公司未來凈利潤可能會受到負面影響。（五）在建工程減值風險及可能引發的流動性風險 報告期各期末，發行人的在建工程余額較大，主要系尚未完工的特許經營項目建設工程。截至 2020 年 12 月 31 日，發行人報告期末在建工程核算的項目均深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-32 正常開展建設，不存在暫停、中止或停工等異常情況。隨著公司新項目的陸續開工建設，若出現由于發

88、行人原因導致的項目暫停、中止或停工等異常情況，發行人的在建工程可能存在減值風險。同時，發行人的在建項目較多，若項目建設進度緩慢，商業運營期延遲，或項目中止、暫停建設，公司的資金回收受到不利影響，可能引發公司的流動性風險。四、法律風險（一）部分房屋建筑物尚未辦理權屬證書的風險 截至招股說明書簽署日，發行人子公司存在部分房屋建筑物尚未辦理權屬證書的情形，上述房產主要用于山東省曹縣新醫藥產業園區污水處理廠生產經營，對公司正常生產經營較為重要。盡管發行人已取得房屋建筑物所在地不動產權登記部門出具的辦理產權證無障礙證明，但發行人仍存在由于上述房屋建筑物無法辦理權屬證書而對生產經營產生不利影響的風險。五、

89、募集資金使用相關風險（一）募集資金投資項目風險 本次募集資金投資項目是依據公司發展戰略，在充分考慮包括市場潛力、自身管理能力等因素后確定的，其順利實施將有助于提升公司在相應區域的生產服務能力、面向新時代的環保水務技術的研發與設計能力以及公司綜合運營能力，對增強公司核心競爭力具有重要意義。本次募投項目實施后，公司的生產規模、資產規模大幅上升，業務規?？焖贁U張，將會增加公司的管理難度。如果公司的管理制度、運營機制及人力資源不能匹配資產規模及業務規模擴張的要求，將會降低公司的運行效率，導致公司未來盈利不能達到預期目標。（二）凈資產收益率下降及即期回報攤薄的風險 公司 2017 年、2018 年、20

90、19 年和 2020 年 1-6 月的加權平均凈資產收益率分別為 22.10%、17.91%、18.43%和 5.62%，每股收益分別為 0.43 元、0.56 元、0.74元和 0.27 元。本次發行完成后，隨著募集資金到位，公司凈資產和總股本均將大幅增長，而募集資金投資項目實施周期長，項目效益難以在短期內體現，且智慧水務研發中心升級改造項目不產生直接經濟效益。在公司凈資產和總股本均增加的情況深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-33 下，如果公司未來業務規模和凈利潤未能產生相應幅度的增長，加權平均凈資產收益率和每股收益等指標將出現一定幅度下降，公司可能存在凈資產收益率下降及即期

91、回報攤薄的風險。六、發行人股東之間對賭安排的相關風險 2015-2019 年期間，發行人增資過程中引入投資者乾新基金、國君創投、乾新二期、宏圖一號、中投投資、張馳、崇業控股、九熹投資、君之恒投資、中小企業基金和科金聯道。前述投資者與發行人控股股東、實際控制人李海波及其控制的西藏博創、深水合伙，以及發行人股東李琴及其控制的西藏大禹簽署了相關承諾，對發行人上市時間及業績承諾進行了約定。上述對賭安排系投資人與回購義務人根據其意思表示經協商一致后約定，且滿足：發行人不作為對賭協議當事人；對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定；對賭協議不與市值掛鉤；對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴

92、重影響投資者權益的情形。截至招股說明書簽署日，上述承諾事項因發行人已向深圳證券交易所遞交正式 IPO 申報材料并取得正式書面受理回執而自動失效或暫未執行。但發行人若未能成功上市，上述承諾事項將恢復執行。投資者可能會要求回購義務人回購其持有的發行人股份或進行業績補償，發行人股權結構可能會發生變化。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-34 第五節 發行人基本情況 一、基本情況 公司名稱：深水海納水務集團股份有限公司 英文名稱：Hynar Water Group Co.,Ltd.注冊資本：132,955,520 元 實收資本：132,955,520 元 法定代表人：李海波 海納有限成立

93、日期：2001 年 5 月 31 日 海納股份設立日期：2015 年 7 月 16 日 住所：深圳市南山區南頭街道南海大道 3033 號水務集團南山大樓 9F 郵政編碼：518052 聯系電話：0755-26969307 傳真：0755-26510822 互聯網網址：http:/ 董事會秘書：宋艷華 聯系電話：0755-26969307 電子郵箱：hynar- 二、發行人改制設立及報告期內股本變化情況（一）有限公司設立情況 公司前身海納有限成立于 2001 年 5 月，由深圳水務集團和李海波先生共同出資設立，注冊資本 150.00 萬元；其中，深圳水務集團以貨幣資金出資 105.00萬元，占注

94、冊資本的 70.00%；李海波先生以貨幣資金出資 45.00 萬元，占注冊資本的 30.00%。2001 年 5 月 15 日，深圳信永中和會計師事務所對海納有限成立時的注冊資本進行了審驗，并出具了驗資報告（深信永驗字2001第 012 號）。2001 年 5 月 31 日，深圳市工商行政管理局依法核準了海納有限的設立，并深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-35 核發了企業法人營業執照。（二）股份公司設立情況 2015 年 7 月 1 日，海納有限召開股東會并作出決議，同意海納有限整體變更為股份公司，各發起人股東簽署了 發起人協議。根據瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報

95、告（瑞華專審字201548110006 號），海納有限以截至 2015 年 4 月 30 日經審計的賬面凈資產 101,888,390.63 元為基礎，折合為公司股份 9,500.00 萬股，差額計入資本公積，各出資人的持股比例保持不變。2019 年 12 月 12 日，天職國際對公司整體變更設立后的股本及相關資產、負債的真實性和合法性進行審驗，并出具了驗資報告（天職業字201938368號）。2015 年 7 月 16 日，深圳市市場監督管理局核準了本公司的整體變更設立登記申請，并換發了營業執照，注冊資本為 9,500.00 萬元。股份公司設立時，發起人股東的持股數量和持股比例如下：序號序號

96、 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 李海波 2,470.00 26.00 2 西藏博創 2,375.00 25.00 3 西藏大禹 1,900.00 20.00 4 李琴 1,710.00 18.00 5 深水合伙 1,045.00 11.00 合合 計計 9,500.00 100.00（三）報告期內股本和股東變化情況 1、2017 年 2 月，發行人報告期內第一次增資及第一次股權轉讓，股本增加至 108,888,890 股 2016 年 12 月 26 日，海納股份召開 2016 年第二次臨時股東大會并作出決議，同意公司股本由103,444,445

97、股增加至108,888,890股，新增股本分別由乾新二期、袁素華認購，其中，乾新二期以貨幣資金 1,650.00 萬元認購本次新增股份3,266,667 股，袁素華以貨幣資金 1,100.00 萬元認購本次新增股份 2,177,778 股。2019 年 12 月 12 日，天職國際對本次增資進行審驗，并出具了驗資報告（天職業字201938380 號）。2016 年 12 月 28 日，西藏博創和袁素華簽署了股權轉讓協議書，約定西藏博創將其持有的海納股份 1,088,889 股作價 550.00 萬元轉讓給袁素華。2017深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-36 年 2 月 7 日

98、，廣東省深圳市深圳公證處就本次股權轉讓協議書出具了公證書（2017）深證字第 24353 號）。2017 年 2 月 10 日，公司就本次增資及股權轉讓辦理了工商變更登記。本次增資及股權轉讓完成后，各股東的持股數量及持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 李海波 24,700,000 22.68 2 西藏博創 22,661,111 20.81 3 西藏大禹 19,000,000 17.45 4 李琴 17,100,000 15.70 5 深水合伙 10,450,000 9.60 6 袁素華 3,266,667 3.00 7 乾新二期 3

99、,266,667 3.00 8 乾新基金 3,166,667 2.91 9 國君創投 3,166,667 2.91 10 匯博投資 2,111,111 1.94 合合 計計 108,888,890 100.00 2、2017 年 6 月，發行人報告期內第二次增資及第二次股權轉讓，股本增加至 121,688,038 股 2017 年 6 月 20 日，海納股份召開 2017 年第四次臨時股東大會并作出決議，同意公司股本由108,888,890股增加至121,688,038股，新增股本分別由宏圖一號、中投投資、崇業控股、九熹投資以及張馳認購，其中，宏圖一號以貨幣資金4,100.00 萬元認購本次新

100、增股份 4,989,210 股，中投投資以貨幣資金 3,780.00 萬元認購本次新增股份 4,599,808 股，崇業控股以貨幣資金 1,000.00 萬元認購本次新增股份 1,216,880 股，九熹投資以貨幣資金 128.00 萬元認購本次新增股份155,761 股，張馳以貨幣資金 1,510.00 萬元認購本次新增股份 1,837,489 股。2019 年 12 月 12 日，天職國際對本次增資進行審驗，并出具了驗資報告（天職業字201938381 號）。2017 年 6 月 28 日，西藏博創和九熹投資簽署了股權轉讓協議書，約定西藏博創將其持有的海納股份 3,494,880 股作價

101、2,872.00 萬元轉讓給九熹投資。同日，西藏大禹和君之恒投資簽署了股權轉讓協議書，約定西藏大禹將其持有的海納股份 1,216,880 股作價 1,000.00 萬元轉讓給君之恒投資。2017 年 6 月 29 日，公司就本次增資及股權轉讓辦理了工商變更登記。本次深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-37 增資及股權轉讓完成后，各股東的持股數量及持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 李海波 24,700,000 20.30 2 西藏博創 19,166,231 15.75 3 西藏大禹 17,783,120 14.61 4

102、 李琴 17,100,000 14.05 5 深水合伙 10,450,000 8.59 6 宏圖一號 4,989,210 4.10 7 中投投資 4,599,808 3.78 8 九熹投資 3,650,641 3.00 9 袁素華 3,266,667 2.68 10 乾新二期 3,266,667 2.68 11 乾新基金 3,166,667 2.60 12 國君創投 3,166,667 2.60 13 匯博投資 2,111,111 1.73 14 張馳 1,837,489 1.51 15 崇業控股 1,216,880 1.00 16 君之恒投資 1,216,880 1.00 合計合計 121,

103、688,038 100.00 3、2017 年 9 月，發行人報告期內第三次股權轉讓 2017 年 7 月 19 日，深圳市投資控股有限公司出具了關于深水海納水務集團股份有限公司股份轉讓的批復（深投控2017478 號），同意匯博投資將其持有的海納股份 2,111,111 股，按規定實施評估備案，并通過深圳聯合產權交易所公開掛牌交易。經評估，發行人截至 2016 年 12 月 31 日股東全部權益的市場價值為82,800.00萬元，匯博投資所持發行人211.1111萬股股份的價值為1,689.80萬元，該評估結果已在深圳市投資控股有限公司備案（深投控評備2017006 號）。2017 年 8

104、月 3 日，深圳聯合產權交易所發布深水海納水務集團股份有限公司 211.1111 萬股股份轉讓的公告。2017 年 9 月 4 日，匯博投資與太和玉成簽署了 企業國有產權轉讓合同，約定匯博投資將其持有的海納股份 2,111,111股股份以總價 17,348,459 元轉讓給太和玉成。2017 年 9 月 7 日，深圳聯合產權交易所發布深水海納水務集團股份有限公司 211.1111 萬股股份成交公告。2017 年 9 月 12 日，深圳聯合產權交易所股份有限公司出具了產權交易鑒證書（GZ20170912001），對上述股權轉讓予以確認。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-38 20

105、17 年 9 月 28 日，公司就本次股權轉讓辦理了工商變更登記。本次股權轉讓完成后，各股東的持股數量及持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 李海波 24,700,000 20.30 2 西藏博創 19,166,231 15.75 3 西藏大禹 17,783,120 14.61 4 李琴 17,100,000 14.05 5 深水合伙 10,450,000 8.59 6 宏圖一號 4,989,210 4.10 7 中投投資 4,599,808 3.78 8 九熹投資 3,650,641 3.00 9 袁素華 3,266,667 2.6

106、8 10 乾新二期 3,266,667 2.68 11 乾新基金 3,166,667 2.60 12 國君創投 3,166,667 2.60 13 太和玉成 2,111,111 1.73 14 張馳 1,837,489 1.51 15 崇業控股 1,216,880 1.00 16 君之恒投資 1,216,880 1.00 合計合計 121,688,038 100.00 4、2019 年 4 月，發行人報告期內第三次增資及第四次股權轉讓，股本增加至 132,955,520 股 2019 年 2 月 28 日，袁素華與袁于瑤簽訂股權轉讓協議書，約定袁素華將其持有的海納股份 3,266,667 股股

107、份作價 1,650.00 萬元轉讓給袁于瑤。2019 年 4 月 27 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會并作出決議，同意公司股本由 121,688,038 股增加至 132,955,520 股，新增股本分別由中小企業基金、科金聯道認購，其中，中小企業基金以貨幣資金 8,000.06 萬元認購本次新增股份 9,014,000 股，科金聯道以貨幣資金 2,000.00 萬元認購本次新增股份2,253,482 股。2019 年 4 月 30 日，天職國際對本次增資進行了審驗，并出具了 驗資報告（天職業字201925428 號）。2019 年 4 月 30 日，公司就本次增資股權轉讓辦理了

108、工商變更登記。本次增資及股權轉讓完成后，各股東的持股數量及持股比例如下：深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-39 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 李海波 24,700,000 18.58 2 西藏博創 19,166,231 14.42 3 西藏大禹 17,783,120 13.38 4 李琴 17,100,000 12.86 5 深水合伙 10,450,000 7.86 6 中小企業基金 9,014,000 6.78 7 宏圖一號 4,989,210 3.75 8 中投投資 4,599,808 3.46 9 九熹投資 3,650

109、,641 2.75 10 袁于瑤 3,266,667 2.46 11 乾新二期 3,266,667 2.46 12 乾新基金 3,166,667 2.38 13 國君創投 3,166,667 2.38 14 科金聯道 2,253,482 1.69 15 太和玉成 2,111,111 1.59 16 張馳 1,837,489 1.38 17 崇業控股 1,216,880 0.92 18 君之恒投資 1,216,880 0.92 合計合計 132,955,520 100.00 5、2019 年 6 月，發行人報告期內第五次股權轉讓 2019 年 5 月 10 日，中投投資分別與東升投資和力合融通簽

110、署股份轉讓協議書，約定中投投資將其持有的海納股份 579,000 股股份作價 5,138,625 元轉讓給東升投資；中投投資將其持有的海納股份 371,000 股股份作價 3,292,625 元轉讓給力合融通。2019 年 6 月 28 日，公司就本次股權轉讓辦理了工商變更登記。本次股權轉讓完成后，各股東的持股數量及持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 李海波 24,700,000 18.58 2 西藏博創 19,166,231 14.42 3 西藏大禹 17,783,120 13.38 4 李琴 17,100,000 12.86 5

111、 深水合伙 10,450,000 7.86 6 中小企業基金 9,014,000 6.78 7 宏圖一號 4,989,210 3.75 8 九熹投資 3,650,641 2.75 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）9 中投投資 3,649,808 2.75 10 袁于瑤 3,266,667 2.46 11 乾新二期 3,266,667 2.46 12 乾新基金 3,166,667 2.38 13 國君創投 3,166,667 2.38 14 科金聯道 2,253,482 1.69 15 太和玉

112、成 2,111,111 1.59 16 張馳 1,837,489 1.38 17 崇業控股 1,216,880 0.92 18 君之恒投資 1,216,880 0.92 19 東升投資 579,000 0.44 20 力合融通 371,000 0.28 合計合計 132,955,520 100.00 截至招股說明書簽署日，發行人股本未發生變化。（四）報告期內重大資產重組情況 報告期內，發行人未發生重大資產重組行為。（五）發行人歷次股權轉讓、增資、分紅、整體變更等過程中涉及到的控股股東、實際控制人及其控制企業繳納所得稅、發行人代扣代繳情況 1、發行人歷次股權轉讓、增資、分紅、整體變更等過程中涉及

113、到的控股股東、實際控制人及其控制企業繳納所得稅情況 發行人自成立以來歷次股權轉讓、增資、分紅、整體變更過程中涉及到控股股東、實際控制人及其控制企業繳納所得稅情況如下：項目項目 時間時間 控股股東、實際控制人及其控制企業控股股東、實際控制人及其控制企業 所得稅繳納情況所得稅繳納情況 海納有限第一次增資 2001 年 9 月 李海波現金出資，不涉及所得稅繳納 海納有限第一次股權轉讓 2004 年 8 月 李海波作為股權受讓方，不涉及所得稅繳納 海納有限2003年度利潤分配 2004 年 10 月 李海波已繳納所得稅 海納有限第二次股權轉讓 2006 年 3 月 該次股權轉讓系李海波在海納有限的持股

114、結構調整，按照注冊資本定價，李海波未因股權轉讓獲得收益，不涉及所得稅的繳納 海納有限第二次增資 2006 年 4 月 深圳博創涉及未分配利潤轉增注冊資本，應自行履行納稅義務 海納有限第三次股權轉讓和海納有限第三次增資 2012 年 10 月 深圳博創作為股權受讓方和向海納有限現金出資，不涉及所得稅的繳納 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-41 項目項目 時間時間 控股股東、實際控制人及其控制企業控股股東、實際控制人及其控制企業 所得稅繳納情況所得稅繳納情況 海納有限第四次股權轉讓 2012 年 12 月 深圳博創作為股權受讓方，不涉及所得稅的繳納 海納有限第五次股權轉讓 201

115、4 年 4 月 深圳博創作為股權受讓方，不涉及所得稅的繳納 海納有限第六次股權轉讓 2014 年 9 月 深圳博創作為股權受讓方，不涉及所得稅的繳納 海納有限第四次增資 2015 年 4 月 該次增資為資本公積（資本溢價）和未分配利潤轉增注冊資本，按照當時的有效規定，前述事項屬于免稅收入，深圳博創不涉及所得稅的繳納（注）海納有限第五次增資 2015 年 4 月 該次增資為未分配利潤轉增注冊資本，按照當時的有效規定，前述事項屬于免稅收入，深圳博創不涉及所得稅的繳納 海納有限第七次股權轉讓 2015 年 4 月 該次股權轉讓系深圳博創將其持有海納有限全部股權分別轉讓給李海波及其控制的西藏博創、深水

116、合伙，系李海波在海納有限的持股結構調整和實施員工持股計劃，按照注冊資本定價，且深圳博創未因股權轉讓獲得收益，不涉及所得稅的繳納 發行人整體變更設立 2015 年 7 月 李海波、深水合伙已繳納所得稅，西藏博創不涉及所得稅的繳納 海納股份第一次分紅 2016 年 11 月 李海波、深水合伙已繳納所得稅，西藏博創不涉及所得稅的繳納 發行人第二次股份轉讓 2017 年 6 月 西藏博創已繳納所得稅 海納股份第二次分紅 2018 年 6 月 李海波、深水合伙已繳納所得稅，西藏博創不涉及所得稅的繳納 注：根據當時有效的企業所得稅法的規定，符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益屬于免稅收入。根

117、據 國家稅務總局關于貫徹落實企業所得稅法若干稅收問題的通知（國稅函201079 號）的規定，被投資企業將股權（票）溢價所形成的資本公積轉為股本的，不作為投資方企業的股息、紅利收入，投資方企業也不得增加該項長期投資的計稅基礎。2、發行人歷次股權轉讓、增資、分紅、整體變更等過程中涉及到的發行人代扣代繳情況 發行人歷次股權轉讓不涉及發行人的代扣代繳義務，發行人歷次增資、分紅、整體變更涉及的發行人代扣代繳情況如下：歷次增資歷次增資 時間時間 納稅情況納稅情況 海納有限第一次增資 2001 年 9 月 不涉及代扣代繳 海納有限 2003 年度利潤分配 2004 年 10 月 已代扣代繳 海納有限第二次增

118、資 2006 年 4 月 新股東蘭州奔馬現金出資，不涉及所得稅繳納及發行人代扣代繳；原股東深圳博創、海納工會委員會、深圳水務集團涉及未分配利潤轉增注冊資本，其中，深圳博創、水務集團應自行履行納稅深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-42 歷次增資歷次增資 時間時間 納稅情況納稅情況 義務，海納工會委員會或其持股人員應履行納稅義務，但當時有效的相關稅收法律法規、規范性文件未明確規定發行人對海納工會委員會或其持股人員的納稅存在代扣代繳義務 海納有限第三次增資 2012 年 10 月 不涉及代扣代繳 海納有限第四次增資 2015 年 4 月 該次增資為資本公積（資本溢價）和未分配利潤轉增

119、注冊資本，且涉及的股東均為法人股東，按照當時的有效規定，前述事項屬于免稅收入，不涉及代扣代繳（注）海納有限第五次增資 2015 年 4 月 該次增資為未分配利潤轉增注冊資本，且涉及的股東均為法人股東，按照當時的有效規定，前述事項屬于免稅收入，不涉及代扣代繳 發行人整體變更設立 2015 年 7 月 已代扣代繳 發行人第一次增資 2015 年 8 月 不涉及代扣代繳 發行人第一次分紅 2016 年 11 月 已代扣代繳 發行人第二次增資 2017 年 2 月 不涉及代扣代繳 發行人第三次增資 2017 年 6 月 不涉及代扣代繳 發行人第二次分紅 2018 年 6 月 李海波已自行繳納，已代扣代

120、繳其他股東的所得稅 發行人第四次增資 2019 年 4 月 不涉及代扣代繳 注：根據當時有效的企業所得稅法的規定，符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益屬于免稅收入。根據 國家稅務總局關于貫徹落實企業所得稅法若干稅收問題的通知（國稅函201079 號）的規定，被投資企業將股權（票）溢價所形成的資本公積轉為股本的，不作為投資方企業的股息、紅利收入，投資方企業也不得增加該項長期投資的計稅基礎。3、發行人、發行人控股股東、實際控制人及其控制企業不存在違反稅收法律法規等規范性文件的情況 截至招股說明書簽署日，發行人依法納稅，未因歷次股權轉讓、增資、分紅、整體變更等過程中涉及的所得稅繳納事宜

121、而受到處罰，亦未收到稅務行政主管部門就前述所得稅繳納事宜出具的調查文件；發行人控股股東、實際控制人及其控制企業未因發行人歷次股權轉讓、增資、分紅、整體變更等過程中涉及的控股股東、實際控制人所得稅繳納事宜而受到處罰，亦未收到稅務行政主管部門就前述所得稅繳納事宜出具的調查文件。依據李海波出具的承諾函，深圳博創因海納有限未分配利潤轉增股本產生的稅費均由李海波承擔，如發行人因前述事項而遭受損失，李海波將對此承擔損害賠償責任。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-43 綜上所述，發行人、發行人控股股東、實際控制人及其控制企業未因歷次股權轉讓、增資、分紅、整體變更等過程中涉及的控股股東、實際控

122、制人及其控制企業所得稅繳納和代扣代繳事宜而受到處罰，亦未收到稅務行政主管部門就前述所得稅繳納事宜出具的調查文件，不存在違反稅收法律法規等規范性文件的情況，亦不存在重大違法行為。三、發行人的股權結構圖及組織架構圖（一）發行人股權結構圖 截至招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：（二）發行人組織架構圖 公司的組織結構按照公司法上市公司治理準則等法律、法規的要求進行設置，股東大會、董事會、監事會各自制定了相應的工作程序。公司內部組織結構設置如下圖所示：深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-44 四、發行人控股子公司、參股公司情況 截至招股說明書簽署日，公司擁有 9 家全資子公司、5

123、家控股子公司、1 家全資孫公司和 2 家控股孫公司，無參股公司。具體情況如下：（一）發行人的全資、控股子公司 1、江蘇深水（1）基本情況 公司名稱：江蘇深水水務有限公司 統一社會信用代碼：913213235524926483 成立日期：2010 年 3 月 25 日 注冊資本：5,000.00 萬元 實收資本：5,000.00 萬元 法定代表人：孫風華 股權結構：海納股份持股 100.00%住所：泗陽縣眾興鎮泗塘河東側（經濟開發區東區）經營范圍：生活飲用水生產；自來水管網建設維護；銷售本公司自產產品。（2）業務和財務情況 江蘇深水主要依照江蘇省泗陽縣供水項目特許經營權，在特許經營區域范圍內從事

124、優質供水業務，負責供水設施及管網的投資、建設、運營和維護等業務。截至 2019 年 12 月 31 日，江蘇深水總資產為 23,460.12 萬元，凈資產為深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-45 4,562.67 萬元。2019 年度，江蘇深水營業收入為 6,424.69 萬元，凈利潤為 262.86萬元。截至 2020 年 6 月 30 日，江蘇深水總資產為 31,730.64 萬元，凈資產為4,814.76萬元。2020年1-6月，江蘇深水營業收入為3,238.55萬元，凈利潤為252.09萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）2、山東深水（1）基本情況 公司名稱：山東深水

125、水務有限公司 統一社會信用代碼：91371721334717765D 成立日期：2015 年 5 月 14 日 注冊資本：2,000.00 萬元 實收資本：2,000.00 萬元 法定代表人：朱玉海 股權結構：海納股份持股 100.00%住所：山東省菏澤市曹縣磐石街道辦事處王口村 經營范圍：供水、排水（含污水處理）工程及運營管理、技術服務。（2）業務和財務情況 山東深水主要依照山東省曹縣新醫藥產業園區污水處理項目特許經營權，在特許經營區域范圍內從事工業污水處理業務，負責污水處理設施、管網的投資、建設、運營和維護等業務。截至 2019 年 12 月 31 日，山東深水總資產為 10,992.82

126、 萬元，凈資產為4,175.02 萬元。2019 年度，山東深水營業收入為 2,402.28 萬元，凈利潤為 956.57萬元。截至 2020 年 6 月 30 日，山東深水總資產為 12,017.89 萬元，凈資產為4,476.97萬元。2020年1-6月，山東深水營業收入為1,218.24萬元，凈利潤為301.95萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）3、山東海納（1）基本情況 公司名稱：山東深水海納水務環保有限公司 統一社會信用代碼：91371721MA3D7Y7MX0 成立日期：2017 年 2 月 23 日 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-46 注冊資本：3,600

127、.00 萬元 實收資本：3,600.00 萬元 法定代表人：朱玉海 股權結構：海納股份持股 100.00%住所：山東省菏澤市曹縣王集鎮張店村 經營范圍：供水、排水（含污水處理）工程及運營管理、技術服務。（2）業務和財務情況 山東海納主要依照山東省曹縣經濟開發區相關污水處理廠及配套管網 PPP綜合項目特許經營權，在特許經營區域范圍內從事工業污水處理業務，負責污水處理設施、管網的投資、建設、運營和維護等業務。截至 2019 年 12 月 31 日，山東海納總資產為 25,310.79 萬元，凈資產為6,781.66 萬元。2019 年度，山東海納營業收入為 3,005.05 萬元，凈利潤為 1,7

128、77.62萬元。截至 2020 年 6 月 30 日，山東海納總資產為 27,383.13 萬元，凈資產為7,855.53 萬元。2020 年 1-6 月，山東海納營業收入為 1,969.92 萬元，凈利潤為1,073.88 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）4、河南深水（1）基本情況 公司名稱：河南深水海納水務有限公司 統一社會信用代碼：914112820876558420 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注冊資本：1,200.00 萬元 實收資本：1,200.00 萬元 法定代表人：李海波 股權結構：海納股份持股 100.00%住所：靈寶市城東產業集聚區 經營范圍：污水處理

129、。（2）業務和財務情況 河南深水主要依照河南省靈寶市污水處理廠項目特許經營權，在特許經營區域范圍內從事工業污水處理業務，負責污水處理設施、管網的投資、建設、運營深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-47 和維護等業務。截至2019年12月31日，河南深水總資產為4,833.39萬元，凈資產為1,756.34萬元。2019 年度，河南深水營業收入為 481.42 萬元，凈利潤為 152.26 萬元。截至 2020 年 6 月 30 日，河南深水總資產為 4,745.84 萬元，凈資產為 1,906.48 萬元。2020 年 1-6 月，河南深水營業收入為 249.96 萬元，凈利潤為

130、 150.14 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）5、河北深水（1）基本情況 公司名稱：河北深水能源環保有限公司 統一社會信用代碼：91130181MA07L1QE04 成立日期：2015 年 11 月 16 日 注冊資本：1,000.00 萬元 實收資本：1,000.00 萬元 法定代表人：李海波 股權結構：海納股份持股 100.00%住所：河北省辛集市小辛莊鄉大辛莊村村北（村委會北行 600 米路西）經營范圍：供熱、熱電聯產、供水、污水、污泥處理、環保工程建設、運營及技術服務。（2）業務和財務情況 河北深水主要依照河北省辛集市小辛莊鄉集中供熱項目特許經營權，在特許經營區域范圍內從事供熱

131、業務，負責供熱設施的投資、建設、運營和維護等業務。截至 2019 年 12 月 31 日，河北深水總資產為 11,166.06 萬元，凈資產為 850.34萬元。2019 年度，河北深水營業收入為 0 萬元，凈利潤為-49.83 萬元。截至 2020年 6 月 30 日，河北深水總資產為 11,222.82 萬元，凈資產為 825.27 萬元。2020年 1-6 月，河北深水營業收入為 0 萬元，凈利潤為-25.07 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）6、巨野海納（1）基本情況 公司名稱：巨野深水海納水務有限公司 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-48 統一社會信用代碼：9

132、1371724MA3MCFHW9C 成立日期：2018 年 8 月 27 日 注冊資本：3,900.00 萬元 實收資本：3,510.00 萬元 法定代表人：肖吉成 股權結構：海納股份持股 90.00%、巨野利偉投資有限責任公司持股 10.00%住所：山東省菏澤市巨野縣開發區金山路與 327 國道交匯處向西 1666 米路南 經營范圍：供水、排水工程及運營管理、技術服務。（2）業務和財務情況 巨野海納主要依照山東省巨野縣田橋污水處理廠PPP項目特許經營權，在特許經營區域范圍內從事工業污水處理業務，負責污水處理設施的投資、建設、運營和維護等業務。截至2019年12月31日，巨野海納總資產為7,4

133、44.76萬元，凈資產為3,481.84萬元。2019 年度，巨野海納營業收入為 0 萬元，凈利潤為-25.39 萬元。截至 2020年 6 月 30 日，巨野海納總資產為 10,699.93 萬元，凈資產為 3,469.99 萬元。2020年 1-6 月，巨野海納營業收入為 0 萬元，凈利潤為-11.85 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）7、山東深海（1）基本情況 公司名稱：山東深海環保水務有限公司 統一社會信用代碼：91371721MA3Q2P996T 成立日期：2019 年 6 月 25 日 注冊資本：4,500.00 萬元 實收資本：2,000.00 萬元 法定代表人：朱玉海 股

134、權結構：海納股份持股 90.00%，曹縣商都投資有限公司持股 10.00%住所：山東省菏澤市曹縣莊寨鎮倉上村 經營范圍：供水、排水（含污水處理）工程及運營管理、技術服務。（2）業務和財務情況 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-49 山東深海主要依照山東省曹縣青堌集、莊寨鎮污水處理廠（站）及配套管網工程項目特許經營權，在特許經營區域范圍內從事污水處理業務，負責污水處理設施的投資、建設、運營和維護等業務。截至 2019 年 12 月 31 日，山東深?？傎Y產為 21,285.79 萬元，凈資產為1,982.33 萬元。2019 年度，山東深海營業收入為 0 萬元，凈利潤為-17.6

135、7 萬元。截至 2020 年 6 月 30 日，山東深?？傎Y產為 25,695.05 萬元，凈資產為 1,810.32萬元。2020 年 1-6 月，山東深海營業收入為 0 萬元，凈利潤為-172.00 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）8、如東海納（1）基本情況 公司名稱：如東海納環保有限公司 統一社會信用代碼：91320623MA1N17HJ8H 成立日期：2016 年 11 月 30 日 注冊資本：1,500.00 萬元 實收資本：1,500.00 萬元 法定代表人：李海波 股權結構：海納股份持股 100.00%住所：如東沿海經濟開發區四海家園 45 棟 206 室 經營范圍：環保技

136、術的研發、轉讓、咨詢；環境治理；環保工程、市政工程、水利水務、節能工程的設計、施工及相關業務的咨詢服務。（2）業務和財務情況 如東海納于2016年11月成立，報告期內未開展實際生產經營活動。截至2019年12月31日，如東海納總資產為2,828.69萬元，凈資產為1,436.06萬元。2019 年度，如東海納營業收入為 0 萬元，凈利潤為-11.59 萬元。截至 2020年 6 月 30 日，如東海納總資產為 2,849.68 萬元，凈資產為 1,455.93 萬元。2020年 1-6 月，如東海納營業收入為 0 萬元，凈利潤為 19.87 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）9、寧夏海納（

137、1）基本情況 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-50 公司名稱：深水海納（寧夏）環保創業投資有限公司 統一社會信用代碼：91640100MA762FYJ94 成立日期：2017 年 9 月 13 日 注冊資本：1,000.00 萬元 實收資本：1,000.00 萬元 法定代表人：李海波 股權結構：海納股份持股 100.00%住所：寧夏銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路 142 號西 CBD 金融中心第 11 層 1106 辦公室 經營范圍：實業投資、創業投資及管理、股權投資及管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）。（2）業務和財務情況 寧夏海納系公司投資平臺，主要從事

138、環保水務行業的實業投資。截至招股說明書簽署日，寧夏海納持有山西海納 77%股權和海納智慧 100%股權。截至 2019 年 12 月 31 日，寧夏海納總資產為 1,128.46 萬元，凈資產為 997.96萬元。2019 年度，寧夏海納營業收入為 0 萬元，凈利潤為-1.64 萬元。截至 2020年 6 月 30 日，寧夏海納總資產為 1,188.37 萬元，凈資產為 997.87 萬元。2020年 1-6 月，寧夏海納營業收入為 0 萬元，凈利潤為-0.09 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）10、海納生態（1）基本情況 公司名稱：深圳市深水海納生態環境投資有限公司 統一社會信用代碼：

139、91440300311923566A 成立日期：2014 年 1 月 26 日 注冊資本：1,000.00 萬元 實收資本：1,000.00 萬元 法定代表人：李海波 股權結構：海納股份持股 100.00%住所：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-51 商務秘書有限公司）經營范圍：一般經營項目是：污泥處理處置、污水處理；水務、環保項目的投資與項目管理（不含限制項目）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）。（2）業務和財務情況 海納生態擬從事環保水務相關業務，報告期內尚未開展實際生產經營活動。截至 2019 年

140、 12 月 31 日，海納生態總資產為 999.74 萬元，凈資產為 999.74萬元。2019 年度，海納生態營業收入為 0 萬元，凈利潤為-0.26 萬元。截至 2020年 6 月 30 日，海納生態總資產為 999.68 萬元，凈資產為 999.68 萬元。2020 年1-6 月，海納生態營業收入為 0 萬元，凈利潤為-0.06 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）11、內蒙古深水（1）基本情況 公司名稱：內蒙古深水能源環保有限公司 統一社會信用代碼：91150721MA0Q45K62W 成立日期：2018 年 12 月 26 日 注冊資本：100.00 萬元 實收資本：20.00 萬

141、元 法定代表人：王利安 股權結構：海納股份持股 100.00%住所：內蒙古自治區呼倫貝爾市阿榮旗阿倫大街與 301 國道交口處北 300米阿榮旗天翔農貿農資雜糧市場 12A301 號商服 經營范圍：供熱、熱電聯產、供水、污水、污泥處理、環保工程建設、運營及技術服務。（2）業務和財務情況 內蒙古深水擬從事環保水務相關業務，自設立以來至報告期末，尚未開展實際生產經營活動。截至 2019 年 12 月 31 日，內蒙古深水總資產為 9.03 萬元，凈資產為-6.07萬元。2019 年度，內蒙古深水營業收入為 0 萬元，凈利潤為-26.07 萬元。截至2020 年 6 月 30 日，內蒙古深水總資產為

142、 0.52 萬元，凈資產為-9.59 萬元。2020深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-52 年 1-6 月，內蒙古深水營業收入為 0 萬元，凈利潤為-3.52 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）12、長治深水（1）基本情況 公司名稱：長治市深水水務有限公司 統一社會信用代碼：91140424MA0K8KL583 成立日期：2018年10月8日 注冊資本：4,017.32 萬元 實收資本：4,017.32 萬元 法定代表人：孫風華 股權結構：海納股份持股 97.51%，屯留縣羿錦企業孵化管理有限公司持股2.49%住所：山西省長治市屯留區漁澤鎮崔蒙村村西 經營范圍：污水處理及其

143、再生利用；建設工程；環保工程及污水處理工程；管網銷售與維護；供水及污水處理設備維護；企業管理咨詢服務（中介除外）。（2）業務和財務情況 長治深水成立于2018年10月，主要依照山西省長治市屯留區煤化工工業園區污水處理一期工程PPP項目特許經營權，在特許經營區域范圍內從事污水處理和中水回用業務，負責污水處理及中水回用設施的投資、建設、運營和維護等業務。2019年12月，海納股份收購取得長治深水97.42%股權，并納入合并報表范圍。截至2019年12月31日，長治深水總資產為7,653.89萬元，凈資產為3,874.92萬元。2019年度，長治深水營業收入為0萬元，凈利潤為0萬元。截至2020年6

144、月30日，長治深水總資產為14,101.35萬元，凈資產為3,867.25萬元。2020年1-6月，長治深水營業收入為0萬元，凈利潤為-7.67萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）13、深水源（1）基本情況 公司名稱：深圳深水源水務環境有限公司 統一社會信用代碼：91440300MA5FT4KR7Q 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-53 成立日期：2019 年 9 月 9 日 注冊資本：500.00 萬元 實收資本：30.00 萬元 法定代表人：孫風華 股權結構：海納股份持股 51.00%，馬春杰持股 24.50%，林子中持股 24.50%住所：深圳市南山區南頭街道蓮城社區

145、麒麟路 5 號水務集團辦公樓 909 經營范圍：新材料、新型復合材料、環保節能材料的設計、研發與銷售；智慧水務項目、智能監測設備等系統技術的咨詢、服務與銷售。水務、環保、水利項目的投資、運營與建設施工；水體修復與水環境治理項目；水庫、水渠、堤壩、水閘等水利工程設施、設備以及供水排水泵站的運行、維護、管理；污水處理廠、工業水廠、雜用水廠、自來水廠、中水廠等水處理項目和管網的運行、維護、管理；市政工程、園林綠化綜合性工程的設計與施工。（2）業務和財務情況 深水源于 2019 年 9 月成立，擬從事環保水務相關業務。截至 2020 年 6 月30 日，深水源總資產為 30.99 萬元，凈資產為 29

146、.79 萬元。2020 年 1-6 月，深水源營業收入為 0 萬元，凈利潤為-0.21 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）14、海納智慧（1）基本情況 公司名稱：深水海納（深圳）生態環境技術有限公司 統一社會信用代碼：91440300MA5EWHBU52 成立日期：2017年12月7日 注冊資本：500.00萬元 實收資本：0萬元 法定代表人：李海波 股權結構：寧夏海納持股100.00%住所：深圳市南山區南頭街道南海大道3033號水務集團南山大樓8F 經營范圍：一般經營項目是：再生資源的收購、存儲、分揀、打包和銷售、污泥治理；水務、環保項目的投資與項目管理（不含限制項目）；國內貿易（不含專

147、營、?？?、專賣商品），許可經營項目是：污水處理工程。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-54（2）業務和財務情況 海納智慧擬從事污泥處理處置相關業務，自設立以來至報告期末，尚未開展經營活動。15、山西海納（1）基本情況 公司名稱：山西深水海納環保有限公司 統一社會信用代碼：91140100MA0JUUMW1W 成立日期：2017 年 12 月 14 日 注冊資本：1,000.00 萬元 實收資本：420.00 萬元 法定代表人：李海波 股權結構：寧夏海納持股 77.00%、杜俊蓉持股 15.00%、張瓊持股 8.00%住所：山西省太原市小店區發展路 88 號 經營范圍：供水、污水

148、處理；土壤修復；水環境工程整治；污泥及固體廢棄物處理處置；生物質利用項目、供熱供蒸汽項目運營管理、工程建設及技術服務。（2）業務和財務情況 山西海納主要從事環保水務行業的工程建設業務。截至 2019 年 12 月 31 日，山西海納總資產為 29.11 萬元，凈資產為 7.00 萬元。2019 年度，山西海納營業收入為 0 萬元，凈利潤為-144.21 萬元。截至 2020年 6 月 30 日，山西海納總資產為 26.21 萬元，凈資產為-14.67 萬元。2020 年 1-6月，山西海納營業收入為 0 萬元，凈利潤為-81.68 萬元。（上述財務數據業經天職國際審計）16、丹東海納（1）基本

149、情況 公司名稱：丹東深水海納水務環保有限公司 統一社會信用代碼：91210681MA10TMMN56 成立日期：2020 年 12 月 31 日 注冊資本：14,680.74 萬元 實收資本：0 萬元 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-55 法定代表人：郭騰 股權結構：海納股份持股 93.19%、東港市城市建設投資（集團）有限公司持股 6.81%住所：遼寧省丹東市東港市新城區東港市天恒實業發展有限公司 C18 號樓 經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；一般項目：污水處理及其再生利用，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（2）業務和財務情況 丹東海納主要

150、依照東港市工業污水處理廠建設 PPP 項目特許經營權，在特許經營區域范圍內從事污水處理業務，負責污水處理及配套管網的投資、建設、運營和維護等業務。17、池州海納、池州海納（1）基本情況）基本情況 公司名稱：池州深水海納環保有限公司公司名稱：池州深水海納環保有限公司 統一社會信用統一社會信用代碼：代碼：91341700MA2WN1UW08 成立日期：成立日期：2021 年年 1 月月 29 日日 注冊資本：注冊資本：500.00 萬元萬元 實收資本：實收資本：0 萬元萬元 法定代表人：魚治波法定代表人：魚治波 股權結構：海納股權結構：海納智慧智慧持股持股 70.00%、江明江明持股持股 23.0

151、0%、馮詩華持股、馮詩華持股 7.00%住所：安徽省池州市平天湖廣場東側平天湖度假區住所：安徽省池州市平天湖廣場東側平天湖度假區(水云澗山莊水云澗山莊)56 幢幢101,101 二層二層 經營范圍：經營范圍：建筑垃圾、礦山廢渣等固廢處理與資源化利用；環保工程、環建筑垃圾、礦山廢渣等固廢處理與資源化利用；環保工程、環保技術咨詢及相關業務；一般工業固廢、建筑垃圾分類、加工；一般工業固廢、保技術咨詢及相關業務；一般工業固廢、建筑垃圾分類、加工；一般工業固廢、建筑垃圾處理技術、新型墻體環保建材的技術開發、技術服務、技術成果轉讓；建筑垃圾處理技術、新型墻體環保建材的技術開發、技術服務、技術成果轉讓；建建

152、筑材料、水泥制品加工、批發、零售；路基料、建筑骨料、建筑砂石、粉煤筑材料、水泥制品加工、批發、零售；路基料、建筑骨料、建筑砂石、粉煤灰、干混砂漿、透水磚、路沿石、水利磚、環保磚的生產、銷售；廢鋼材、廢灰、干混砂漿、透水磚、路沿石、水利磚、環保磚的生產、銷售；廢鋼材、廢木料、廢舊資源回收、分揀、銷售。木料、廢舊資源回收、分揀、銷售。（2）業務和財務情況）業務和財務情況 池州海納擬從事建筑垃圾等固廢處理與資源化利用池州海納擬從事建筑垃圾等固廢處理與資源化利用業務，自設立以來，尚業務，自設立以來，尚深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-56 未開展實際經營。未開展實際經營。（二）發行人報

153、告期初至招股說明書簽署日注銷或轉讓的控股子公司/企業、參股公司 1、報告期初至招股說明書簽署日注銷的控股子公司、參股公司 報告期初至招股說明書簽署日，公司根據業務發展情況，注銷了5家全資子公司、參股公司，具體情況如下：（1）深圳市三洲田僑城供水有限公司（以下簡稱僑城供水）公司名稱：深圳市三洲田僑城供水有限公司 成立日期：2011 年 4 月 21 日 注銷日期：2017 年 7 月 19 日 注冊資本：500.00 萬元 法定代表人：卓建民 股權結構：深圳市水務技術服務有限公司持股 55.00%，海納股份持股35.00%，深圳市水協科技管理有限公司持股 10.00%住所：深圳市羅湖區布心路與布

154、吉路交界西北豐湖大廈豐澤閣 5F、5G 經營范圍：自來水、直飲水、凈水的生產、經營及銷售（生產營業執照，另行申辦）；自來水、中水等水務項目投資（具體項目另行申報）。2017 年 7 月 19 日，僑城供水取得深圳市市場監督管理局出具的準予注銷登記通知書，準予其注銷。（2）泗陽縣深海博創水務有限公司 公司名稱：泗陽縣深海博創水務有限公司 成立日期：2014 年 4 月 17 日 注銷日期：2017 年 10 月 16 日 注冊資本：1,000.00 萬元 法定代表人：李海波 股權結構：海納股份持股 100.00%住所：泗陽縣眾興鎮城南二橋村徐莊 經營范圍：集中式供水。2017 年 10 月 16

155、 日，泗陽縣深海博創水務有限公司取得泗陽縣市場監督管理局出具的準予注銷登記通知書（13230257）公司注銷2017第 10160001深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-57 號），準予其注銷。（3）泗陽縣海華自來水有限公司（以下簡稱泗陽海華）公司名稱：泗陽縣海華自來水有限公司 成立日期：2006 年 6 月 27 日 注銷日期：2017 年 11 月 8 日 注冊資本：1,000.00 萬元 法定代表人：李海波 股權結構：江蘇深水持股 100.00%住所：泗陽經濟開發區（東區）經營范圍：集中式供水；自來水管道安裝；水暖器材生產、銷售。2017 年 3 月 29 日，江蘇深水召

156、開股東會并作出決議，同意江蘇深水吸收合并全資子公司泗陽海華。2017 年 11 月 8 日，泗陽海華取得泗陽縣市場監督管理局出具的 公司準予注銷登記通知書（13230257）公司注銷2017第 11080003號），準予其注銷。（4）深圳市深水麗景水務環保投資有限公司（以下簡稱深水麗景）公司名稱：深圳市深水麗景水務環保投資有限公司 成立日期：2018 年 3 月 7 日 注銷日期：2019 年 7 月 24 日 注冊資本：1,000.00 萬元 法定代表人：李海波 股權結構：海納股份持股 51.00%，深圳市麗景嘉誠實業發展有限公司持股49.00%住所：深圳市南山區南頭街道南海大道 3033

157、號水務集團南山大樓 8F 經營范圍：建筑工程的設計與施工、技術咨詢；供水項目、污水處理項目、土壤修復項目、水體修復與水環境整治項目、環保項目的投資（具體投資項目另行審批）、運行、維護、管理。2019 年 7 月 24 日，深圳市深水麗景水務環保投資有限公司取得深圳市市場監督管理局出具的公司注銷通知書，準予其注銷。（5）菏澤海納 公司名稱：菏澤深水海納水務有限公司 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-58 成立日期：2018 年 7 月 6 日 注銷日期：2020 年 3 月 10 日 注冊資本：2,226.00 萬元 法定代表人：肖吉成 股權結構：海納股份持股 100.00%住所

158、：山東省菏澤市單縣東城東外環東開國食品廠東 50 米 經營范圍：供水、排水（含污水處理）工程及運營管理、技術服務。2020 年 3 月 10 日，菏澤海納取得單縣行政審批服務局出具的準予注銷登記通知書，準予其注銷。2、報告期初至招股說明書簽署日轉讓的控股子公司/企業、參股公司 報告期初至招股說明書簽署日，公司根據業務發展情況，對外轉讓了 3 家控股子公司/企業、參股公司，具體情況如下：（1）深圳市深水海納凈水科技有限公司（以下簡稱凈水科技）凈水科技于 2011 年 12 月 21 日在廣東省深圳市成立，成立時注冊資本為100.00 萬元，海納有限持有其 25.00%股權。凈水科技主要經營凈水設

159、備、材料及配套產品的技術開發及銷售。2017 年 9 月 8 日，海納股份與侯俊禮簽署股權轉讓協議書，將持有的凈水科技 25.00%股權作價 125.00 萬轉讓給侯俊禮。2017 年 9 月 25 日，凈水科技就本次股權轉讓辦理了工商變更。本次股權轉讓后，海納股份不再持有凈水科技股權。（2）中投（銀川）絲路投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱中投絲路）中投絲路于2016年4月15日在寧夏銀川由北京中投新興產業股權投資基金管理有限公司（以下簡稱中投新興）和銀川鳳凰展翼創業投資基金管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱鳳凰展翼）設立，設立時注冊資本為 30.00 萬元，執行事務合伙人為中投新興，主要從

160、事投資管理工作。2016 年 12 月 2 日，中投絲路作出合伙人會議決議，同意海納股份成為中投絲路有限合伙人；同意鳳凰展翼退出中投絲路；同意中投絲路總出資額變更為5,020.00 萬元，其中中投新興以貨幣資金認繳出資 20.00 萬元，海納股份以貨幣資金認繳出資 5,000.00 萬元。同日，中投新興、鳳凰展翼、海納股份就鳳凰展翼深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-59 退伙事宜與海納股份入伙事宜簽署了退伙協議與入伙協議。2018 年 5 月 8 日，中投絲路召開合伙人會議作出決議，同意海納股份退出中投絲路，同意李世笑成為中投絲路有限合伙人。同日，中投新興、海納股份、李世笑就海

161、納股份退伙事宜簽署退伙協議。2018 年 6 月 12 日，中投絲路就本次合伙人變更辦理了工商變更登記。本次變更后，海納股份不再持有中投絲路的份額。（3）深圳市之潤咨詢管理有限公司（以下簡稱之潤咨詢）深圳深水海納水務環保有限公司（之潤咨詢的曾用名）于 2017 年 8 月 18日在廣東省深圳市設立，設立時注冊資本為 1,000.00 萬元，海納股份持有其51.00%股權，西藏天之潤投資管理有限公司持有其 49.00%股權，主要從事環保水務行業的項目投資。2018 年 10 月 28 日，之潤咨詢召開股東會并作出決議，同意海納股份將其持有的之潤咨詢 51.00%股權作價 25.50 萬元轉讓給西

162、藏天之潤投資管理有限公司。2018 年 12 月 3 日，股權轉讓雙方簽署了股權轉讓協議書。同日，之潤咨詢就本次股權轉讓辦理了工商變更登記。本次股權轉讓后，海納股份不再持有之潤咨詢股權。五、發行人主要股東及實際控制人基本情況（一）持有發行人5%以上股份的主要股東 截至招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的股東情況如下：序號序號 股東股東 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）1 李海波 24,700,000 18.58 2 西藏博創 19,166,231 14.42 3 西藏大禹 17,783,120 13.38 4 李琴 17,100,000 12.86 5 深水合伙 10,4

163、50,000 7.86 6 中小企業基金 9,014,000 6.78 合計合計 98,213,351 73.87（二）控股股東及實際控制人 公司控股股東和實際控制人為李海波先生。李海波先生，公司董事長，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-60 230103196701*，住所為廣東省深圳市福田區。其簡介詳見本節七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況之（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況。截至招股說明書簽署日，李海波先生直接持有公司 18.58%股份，通過西藏博創控制公司 14.42%股份，通過深水合伙控制公司 7.8

164、6%股份，合計控制公司40.85%股份。截至招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他持有發行人5%以上股份主要股東的基本情況 1、西藏博創（1）基本情況 公司名稱：西藏海納博創投資控股有限公司 統一社會信用代碼：91540000321353560Q 成立日期：2015 年 4 月 21 日 注冊資本：500.00 萬元 實收資本：500.00 萬元 法定代表人：李海波 住所：西藏自治區拉薩市堆龍德慶區工業園區 380 號 經營范圍：對股權的投資（不得從事股權投資業務）；融資業務（不含金融業務）；進出口貿易。（2）股權結構 截至招股說

165、明書簽署日，西藏博創的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 李海波 450.00 90.00 2 李燕涵 50.00 10.00 合合 計計 500.00 100.00 西藏博創的股東李海波先生和李燕涵女士系父女關系。2、西藏大禹（1）基本情況 公司名稱：西藏大禹投資有限公司 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-61 統一社會信用代碼：91540000321353528D 成立日期：2015 年 4 月 21 日 注冊資本：500.00 萬元 實收資本：500.00 萬元 法定代表人：李琴 住所：西藏自治區拉薩市堆龍德慶

166、區工業園區 381 號 經營范圍：對股權的投資（不得從事股權投資業務）；融資業務（不含金融業務）；進出口貿易。（2）股權結構 截至招股說明書簽署日，李琴女士持有西藏大禹 100.00%股權。3、李琴 公司副董事長，中國香港永久性居民，證件號碼為 R81*（5）。其簡介詳見本節七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況之（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況。4、深水合伙（1）基本情況 公司名稱：深圳市深水投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼：9144030033498939XR 成立日期：2015 年 4 月 20 日 認繳出資：787.77 萬元 執行事務合伙人：深圳博

167、創（委派代表：李海波）住所：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍：股權投資、對外投資與資產管理。（2）出資情況 截至招股說明書簽署日，深水合伙的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 職務職務/身份身份 認繳出資額認繳出資額（元）（元）認繳比例認繳比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 深圳博創 實際控制人控制的企業 787,766 10.00 普通合伙人 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-62 序號序號 合伙人合伙人 名稱名稱 職務職務/身份身份 認繳出資額認繳出資額（元）（元）認繳比例認繳比例（%）合

168、伙人類型合伙人類型 2 李海波 董事長 1,534,408 19.48 有限合伙人 3 肖吉成 董事、總經理 715,104 9.08 有限合伙人 4 宋艷華 副總經理、董事會秘書、風控總監 593,619 7.54 有限合伙人 5 黎富敏 投資發展中心投資經理 357,552 4.54 有限合伙人 6 金香梅 監事會主席、總裁辦公室主任、董事長助理 357,552 4.54 有限合伙人 7 丁志鋒 廣州大學城水廠廠長 357,552 4.54 有限合伙人 8 郭騰 副總經理、工程總監 357,552 4.54 有限合伙人 9 李俊華 直飲水管理部總經理 357,552 4.54 有限合伙人

169、10 畢靜 采購部副總經理 320,880 4.07 有限合伙人 11 崔慧文 技術研發部電氣主任工程師 220,032 2.79 有限合伙人 12 鐘仲軍 廣州大學城水廠副廠長 220,032 2.79 有限合伙人 13 王晶 人力資源部總經理 220,032 2.79 有限合伙人 14 白旭東 工程管理中心項目經理 155,856 1.98 有限合伙人 15 歐陽清華 總工程師 150,769 1.91 有限合伙人 16 秦琴 財務總監兼計劃財務部總經理 150,769 1.91 有限合伙人 17 李軍 采購部總經理 145,339 1.84 有限合伙人 18 楊加玲 江蘇深水總經理 13

170、3,474 1.69 有限合伙人 19 崔金維 江蘇深水副總經理 91,680 1.16 有限合伙人 20 閆振武 原公司董事 88,983 1.13 有限合伙人 21 李建平 原公司員工 75,385 0.96 有限合伙人 22 王琳娜 運營管理中心副總經理 44,491 0.56 有限合伙人 23 夏玲 工程管理中心總經理 44,491 0.56 有限合伙人 24 鄭偉杰 投資發展中心市場一部總經理 44,491 0.56 有限合伙人 25 黃育輝 工程管理中心高級項目經理 44,491 0.56 有限合伙人 26 王利安 投資發展中心市場二部總經理 44,491 0.56 有限合伙人 2

171、7 黃貴平 造價部預算工程師 44,491 0.56 有限合伙人 28 鐘鳴欣 原公司員工 44,491 0.56 有限合伙人 29 連新曉 原公司員工 44,491 0.56 有限合伙人 30 林小鳳 計劃財務部副總經理 32,461 0.41 有限合伙人 31 龔海萍 原公司員工 32,461 0.41 有限合伙人 32 樊永勝 河北深水總經理 32,461 0.41 有限合伙人 33 張美如 造價部總經理 32,461 0.41 有限合伙人（3）李海波控制深水合伙所持發行人股份的依據 發行人控股股東、實際控制人、董事長李海波實際控制的深圳博創現時為深深水海納水務集團股份有限公司 招股說明

172、書 1-1-63 水合伙唯一的普通合伙人，擔任深水合伙的執行事務合伙人，管理深水合伙的日常經營事務和資產，決定深水合伙有限合伙人的入伙、有限合伙人增加或減少認繳出資額和深水合伙的投資業務，并在有限合伙人發生特殊情況時，作為有限合伙人所持深水合伙出資額的回購主體。同時，發行人控股股東、實際控制人、董事長李海波系深水合伙的有限合伙人，現時直接持有深水合伙 19.4780%的出資額，其通過實際控制的深圳博創間接持有深水合伙 10%的出資額，合計持有深水合伙 29.4780%的出資額，且深水合伙其他 31 名合伙人主要為發行人在職員工，合計持有深水合伙 70.5220%的出資額。綜上所述，李海波控制深

173、水合伙所持發行人股份的認定依據具有合理性。（4）深水合伙合伙協議中股權激勵相關的條款內容 深水合伙合伙協議對股權激勵對象及激勵對象處置合伙份額事宜作出了約定，未對股權激勵方案、激勵價格等作出明確約定。關于股權激勵對象的約定 具備以下條件之一的人員，方可作為股權激勵對象：A、在深水海納集團擔任中/高層管理職務的員工；在深水海納集團的參/控股公司中擔任高層管理職務且由深水海納集團派遣的員工；B、在深水海納集團從事工程/技術類工作且具有中、高級技術職稱或持有國家注冊類證書或任職高級項目經理的核心骨干員工；C、在深水海納集團從事管理崗位工作且滿 7 年以上的核心骨干員工；D、對公司有特殊貢獻的人員。關

174、于股權激勵對象處置合伙份額的相關約定 關于股權激勵對象處置合伙份額，深水合伙合伙協議中的主要約定如下：處置時點及具體情形處置時點及具體情形 處置方式處置方式 處置價格處置價格 不論發行人是否成功實現首次公開發行股票并上市，有限合伙人任何時間因觸犯法律、違反職業道德、泄漏公司機密、失職或者瀆職等行為嚴重損害發行人利益或聲譽，或因前列原因導致發行人解除與有限合伙人勞動關系的 回購 實際投資額 發行人成功實現首次公開發行股票并上市前 有限合伙人與發行人的聘用合同未到期，或有限合伙人與發行人簽訂了無固定期限合同，回購 實際投資額+該實際投資額按照同期銀行活期（從實際投資日起至離職日止）存款基準利深水海

175、納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-64 處置時點及具體情形處置時點及具體情形 處置方式處置方式 處置價格處置價格 該有限合伙人自行離職或者未經發行人同意擅自離職的 率計算的利息-已經分得的分紅收益（稅后）有限合伙人與發行人的聘用合同已經到期，該有限合伙人單方不再與發行人續約 回購 實際投資額+該實際投資額按同期銀行貸款利率計算的利息（從實際投資日起至離職日止）-已經分得的分紅收益（稅后）發行人成功實現首次公開發行股票并上市后 發行人股票在證券交易所掛牌交易后一年內離職 回購 不辦理退伙手續，待發行人上市滿三年后再辦理退伙手續，以合伙份額對應發行人股份在離職前一年度經審計凈資產值回購

176、發行人股票在證券交易所掛牌交易滿一年不滿三年時離職 繼續持有 待發行人股票在證券交易所掛牌交易滿三年后，通過深水合伙出售其所持合伙份額對應的發行人股份，并由深水合伙向該有限合伙人支付處置前述股份的對價并辦理退伙 發行人股票在證券交易所掛牌交易滿三年后離職或退伙 深水合伙對外出售發行人股份 有限合伙人均通過深水合伙出售其所持合伙份額對應的發行人股份，并由深水合伙向該有限合伙人支付處置前述股份的對價并辦理退伙 注 1：實際投資額指股權激勵對象取得深水合伙合伙份額所支付的對價；注 2：回購指由深水合伙的普通合伙人深圳博創、有限合伙人李海波或其他符合股權激勵對象條件的人員受讓退伙合伙人所持的深水合伙份

177、額并支付相應對價。（5）深水合伙合伙人的變動情況 深水合伙成立時的出資結構 深水合伙成立于 2015 年 4 月，由深圳博創及 19 名自然人出資設立，設立時注冊資本為 787.77 萬元。根據設立時的深圳市深水投資合伙企業（有限合伙）合伙協議，深水合伙的合伙目的是通過投資并持有深水合伙的份額，由深水合伙作為直接持股主體持有海納有限的股權，實現全體合伙人間接持有海納有限的股權。深水合伙設立時有 20 名合伙人，其中除深圳博創為發行人實際控制人控制的企業外，其余均為發行人在職員工，具體情況如下：深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 合伙人合伙人 認繳出資額認繳出資額（

178、萬元）（萬元）認繳比例認繳比例（%）合伙人類型合伙人類型 是否為發行人是否為發行人員工員工 1 李海波 180.91 22.97 有限合伙人 是 2 深圳博創 78.78 10.00 普通合伙人 不適用 3 肖吉成 71.51 9.08 有限合伙人 是 4 全慶鋒 50.42 6.40 有限合伙人 是 5 黎富敏 35.76 4.54 有限合伙人 是 6 金香梅 35.76 4.54 有限合伙人 是 7 丁志鋒 35.76 4.54 有限合伙人 是 8 郭騰 35.76 4.54 有限合伙人 是 9 李俊華 35.76 4.54 有限合伙人 是 10 畢靜 32.09 4.07 有限合伙人 是

179、 11 宋艷華 30.25 3.84 有限合伙人 是 12 李建平 22.00 2.79 有限合伙人 是 13 崔慧文 22.00 2.79 有限合伙人 是 14 鐘仲軍 22.00 2.79 有限合伙人 是 15 王晶 22.00 2.79 有限合伙人 是 16 朱素敏 22.00 2.79 有限合伙人 是 17 鄒建福 20.17 2.56 有限合伙人 是 18 白旭東 15.59 1.98 有限合伙人 是 19 李軍 10.08 1.28 有限合伙人 是 20 崔金維 9.17 1.16 有限合伙人 是 合計 787.77 100.00 深水合伙歷次份額轉讓的簡要情況 截至招股說明書簽署

180、日，深水合伙共進行了八次份額轉讓，歷次份額轉讓的簡要情況如下：時間時間 變更事項變更事項 轉讓人轉讓人 受讓人受讓人 轉讓轉讓/受讓受讓份額比例份額比例（%）轉讓轉讓/受讓原因受讓原因 2016 年 1 月 第一次份額轉讓 朱素敏 李海波 2.79 員工離職而退伙 鄒建福 2.56 合計合計 5.35 2016 年 7 月 第二次份額轉讓 李海波 閆振武 1.13 實施股權激勵而向員工及董事轉讓合伙份額 歐陽清華 1.13 楊加玲 1.13 楊梓林 1.13 丘偉忠 0.96 王琳娜 0.56 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-66 時間時間 變更事項變更事項 轉讓人轉讓人 受

181、讓人受讓人 轉讓轉讓/受讓受讓份額比例份額比例（%）轉讓轉讓/受讓原因受讓原因 夏玲 0.56 鄭偉杰 0.56 黃育輝 0.56 羅方 0.56 王利安 0.56 黃貴平 0.56 李軍 0.56 鐘鳴欣 0.56 黃秀玲 0.56 連新曉 0.56 陳紅繼 0.28 張鋒 1.13 時任發行人參股公司總經理，因實施股權激勵而向其轉讓合伙份額 張震宇 0.56 看好發行人發展而投資發行人 梁金色 0.14 小計小計 13.81 李建平 梁金色 0.42 看好發行人發展而投資發行人 李毅 0.56 許云峰 0.56 秦彩虹 0.28 小計小計 1.84 合計合計 15.64 2016年11月

182、第三次份額轉讓 秦彩虹 湯美玲 0.28 秦彩虹因個人資金需求而退出，湯美玲因看好發行人發展而投資發行人 2017 年 6 月 第四次份額轉讓 黃秀玲 李海波 0.56 員工離職而退伙 李海波 秦琴 1.91 實施股權激勵而向員工轉讓合伙份額 林小鳳 0.41 龔海萍 0.41 樊永勝 0.41 張美如 0.41 歐陽清華 0.78 楊加玲 0.56 宋艷華 3.69 小計小計 8.61 合計合計 9.17 2017年12月 第五次份額轉讓 張鋒 李海波 1.13 因發行人轉出所持參股公司全部股權，張鋒所深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-67 時間時間 變更事項變更事項 轉讓人

183、轉讓人 受讓人受讓人 轉讓轉讓/受讓受讓份額比例份額比例（%）轉讓轉讓/受讓原因受讓原因 持合伙份額亦被回購 楊梓林 1.13 員工離職而退伙 合計合計 2.26 2017年12月 第六次份額轉讓 丘偉忠 李海波 0.96 員工離職而退伙 羅方 0.56 張震宇 0.56 因個人資金需求而退伙 合計合計 2.09 2018 年 9 月 第七次份額轉讓 全慶鋒 李海波 6.40 員工離職而退伙 2019年12月 第八次份額轉讓 陳紅繼 李海波 0.28 員工離職而退伙 李毅 0.56 經協商，深水合伙擬作為員工持股平臺，有限合伙人中非發行人員工所持份額由實際控制人回購 許云峰 0.56 梁金色

184、0.56 湯美玲 0.28 合計合計 2.26 截至招股說明書簽署日深水合伙的出資結構 截至招股說明書簽署日，深水合伙的自然人合伙人中，除閆振武為發行人離任董事，李建平、鐘鳴欣、連新曉、龔海萍為發行人離職員工外，其余均為發行人在職員工，其出資結構詳見本節五、發行人主要股東及實際控制人基本情況之（三）其他持有發行人 5%以上股份主要股東的基本情況之4、深水合伙之（2）出資情況。（6）深水合伙合伙人人員構成及人數變化情況 自深水合伙設立以來，深水合伙的自然人合伙人構成及人數變化情況如下：單位：人 時間時間 變更事項變更事項 自然人合伙人數量自然人合伙人數量 發行人員工發行人員工/董事董事 發行人離

185、職員發行人離職員工工/離任董事離任董事 非發行人員工非發行人員工 合計合計 2015 年 4 月 設立 19 0 0 19 2016 年 1 月 第一次份額轉讓 16 1 0 17 2016 年 7 月 第二次份額轉讓 33 1 5 39 2016年11月 第三次份額轉讓 32 2 5 39 2017 年 6 月 第四次份額轉讓 36 2 5 43 2017年12月 第五次份額轉讓 33 3 5 41 2017年12月 第六次份額轉讓 32 2 4 38 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-68 時間時間 變更事項變更事項 自然人合伙人數量自然人合伙人數量 發行人員工發行人員工/

186、董事董事 發行人離職員發行人離職員工工/離任董事離任董事 非發行人員工非發行人員工 合計合計 2018 年 9 月 第七次份額轉讓 31 2 4 37 2019年12月 第八次份額轉讓 30 2 0 32 截至招股說明書簽署日，深水合伙的合伙人中，除 1 名合伙人為發行人實際控制人控制的企業外，其余均為發行人在職員工、離任董事或離職員工。5、中小企業基金（1）基本情況 公司名稱：中小企業發展基金（深圳有限合伙）統一社會信用代碼：91440300359698740D 成立日期：2015 年 12 月 25 日 認繳出資：600,000.00 萬元 執行事務合伙人：深圳國中創業投資管理有限公司（委

187、派代表：施安平）住所：深圳市福田區福田街道深南大道 4009 號投資大廈 11 樓 經營范圍：對中小企業等進行股權投資，以及相關的投資咨詢、投資管理服務等業務。（2）出資情況 截至招股說明書簽署日，中小企業基金的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）認繳比例認繳比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 深圳國中創業投資管理有限公司 6,000.00 1.00 普通合伙人 2 國家中小企業發展基金有限公司 150,000.00 25.00 有限合伙人 3 深圳市中小企業服務局 149,900.00 24.98 有限合伙人 4 深圳市創新投資集團有限公

188、司 60,000.00 10.00 有限合伙人 5 深圳市泓鑫投資合伙企業（有限合伙）60,000.00 10.00 有限合伙人 6 特華投資控股有限公司 48,000.00 8.00 有限合伙人 7 深圳市華暉集團有限公司 40,000.00 6.67 有限合伙人 8 中信保誠人壽保險有限公司 32,000.00 5.33 有限合伙人 9 深圳市融浩達投資有限公司 30,100.00 5.02 有限合伙人 10 華安財產保險股份有限公司 24,000.00 4.00 有限合伙人 合合 計計 600,000.00 100.00 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-69（3）執行事

189、務合伙人（普通合伙人）基本情況 深圳國中創業投資管理有限公司（以下簡稱國中創投）系中小企業基金的執行事務合伙人、普通合伙人，基本情況如下：統一社會信用代碼：9144030035959954XG 成立日期：2015 年 12 月 21 日 注冊資本：10,000.00 萬元 法定代表人：倪澤望 企業性質：有限責任公司 住所：深圳市福田區深南大道 4009 號投資大廈 11 樓 經營范圍：為企業提供創業投資服務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。截至招股說明書簽署日，國中創投的股權結構如下：

190、序號序號 名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）1 深圳市創新投資集團有限公司 4,900.00 49.00 2 萍鄉常榮投資管理合伙企業（有限合伙）4,000.00 40.00 3 萍鄉久榮投資管理合伙企業（有限合伙）1,000.00 10.00 4 施安平 100.00 1.00 合合 計計 10,000.00 100.00（4）實際控制人基本情況 萍鄉常榮投資管理合伙企業（有限合伙）和萍鄉久榮投資管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人為施安平，施安平合計控制國中創投 51.00%的股權。依據國中創投確認，施安平為國中創投的實際控制人，為中小企業基金的實

191、際控制人。據此，施安平為中小企業基金的實際控制人，其基本信息如下：施安平，中國籍自然人，無境外永久居留權，住址為廣東省深圳市南山區，身份證號碼為 610113196309*。六、發行人有關股本的情況（一）本次發行前后公司股本情況 本次發行前公司總股本為 132,955,520 股，公司此次擬向社會公開發行人民深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-70 幣普通股（A 股）44,324,480 股，占發行后總股本的 25.00%。發行前后公司股本變化如下：單位：股、%股東股東 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 鎖定限制及期限鎖定限制及期限 股份股份 比例比例 股份股份 比例比

192、例 李海波 24,700,000 18.58 24,700,000 13.93 自上市之日起鎖定 36 個月 西藏博創 19,166,231 14.42 19,166,231 10.81 自上市之日起鎖定 36 個月 西藏大禹 17,783,120 13.38 17,783,120 10.03 自上市之日起鎖定 12 個月 李琴 17,100,000 12.86 17,100,000 9.65 自上市之日起鎖定 12 個月 深水合伙 10,450,000 7.86 10,450,000 5.89 自上市之日起鎖定 36 個月 中小企業基金 9,014,000 6.78 9,014,000 5.

193、08 自上市之日起鎖定 12 個月 宏圖一號 4,989,210 3.75 4,989,210 2.81 自上市之日起鎖定 12 個月 九熹投資 3,650,641 2.75 3,650,641 2.06 自上市之日起鎖定 12 個月 中投投資 3,649,808 2.75 3,649,808 2.06 自上市之日起鎖定 12 個月 袁于瑤 3,266,667 2.46 3,266,667 1.84 自上市之日起鎖定 12 個月 乾新二期 3,266,667 2.46 3,266,667 1.84 自上市之日起鎖定 12 個月 乾新基金 3,166,667 2.38 3,166,667 1.7

194、9 自上市之日起鎖定 12 個月 國君創投 3,166,667 2.38 3,166,667 1.79 自上市之日起鎖定 12 個月 科金聯道 2,253,482 1.69 2,253,482 1.27 自上市之日起鎖定 12 個月 太和玉成 2,111,111 1.59 2,111,111 1.19 自上市之日起鎖定 12 個月 張馳 1,837,489 1.38 1,837,489 1.04 自上市之日起鎖定 12 個月 崇業控股 1,216,880 0.92 1,216,880 0.69 自上市之日起鎖定 12 個月 君之恒投資 1,216,880 0.92 1,216,880 0.69

195、 自上市之日起鎖定 12 個月 東升投資 579,000 0.44 579,000 0.33 自上市之日起鎖定 12 個月 力合融通 371,000 0.28 371,000 0.21 自上市之日起鎖定 12 個月 本次發行流通股-44,324,480 25.00-合計合計 132,955,520 100.00 177,280,000 100.00-（二）本次發行前的前10名股東情況 本次發行之前，公司共有 20 名股東，前 10 名股東持股情況如下表：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 李海波 24,700,000 18.58 2 西藏博創 1

196、9,166,231 14.42 3 西藏大禹 17,783,120 13.38 4 李琴 17,100,000 12.86 5 深水合伙 10,450,000 7.86 6 中小企業基金 9,014,000 6.78 7 宏圖一號 4,989,210 3.75 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-71 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）8 九熹投資 3,650,641 2.75 9 中投投資 3,649,808 2.75 10 袁于瑤 3,266,667 2.46 11 乾新二期 3,266,667 2.46 合計合計 117,036

197、,344 88.03 注：袁于瑤和乾新二期持股數相同，并列公司第10名股東。（三）本次發行前的前10名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至招股說明書簽署日，公司自然人股東共 4 名，其在發行人處擔任職務情況如下表：股東股東 擔任職務擔任職務 持股數（股）持股數（股）發行前持股比例（發行前持股比例（%）發行后持股比例（發行后持股比例（%）李海波 董事長 24,700,000 18.58 13.93 李琴 副董事長 17,100,000 12.86 9.65 袁于瑤-3,266,667 2.46 1.84 張馳-1,837,489 1.38 1.04 合計合計 46,904,156 35.28

198、 26.46（四）發行人國有股份或外資股份的情況 本次發行前，發行人不存在國有股份和外資股份的情形。（五）發行人最近一年新增股東的情況 首次申報前一年，發行人新增股東袁于瑤、中小企業基金、科金聯道、東升投資和力合融通。2019 年 2 月，公司原股東袁素華與袁于瑤簽訂股權轉讓協議書，袁素華將其持有的海納股份 3,266,667 股股份轉讓給袁于瑤。袁素華與袁于瑤系親屬關系，本次股權轉讓價格參考袁素華原始取得海納股份的價格，經雙方協商確定為 5.05 元/股，總價款為 1,650.00 萬元，袁于瑤已支付全部股權轉讓款。2019 年 4 月，中小企業基金、科金聯道與李海波先生、西藏博創、西藏大禹

199、、李琴女士、深水合伙簽署了增資協議，中小企業基金、科金聯道分別認購公司新增股份 9,014,000 股、2,253,482 股。本次增資價格經協商確定為 8.88元/股，中小企業基金、科金聯道的增資款總額分別為 8,000.06 萬元、2,000.00萬元，上述增資款已全部到位。2019 年 5 月，公司股東中投投資與東升投資簽署股份轉讓協議書，中投投資將其持有的海納股份 579,000 股股份轉讓給東升投資。本次股權轉讓價格深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-72 經雙方協商確定為 8.88 元/股，總價款為 5,138,625 元，東升投資已支付全部股權轉讓款。2019 年

200、5 月，公司股東中投投資與力合融通簽署股份轉讓協議書，中投投資將其持有的海納股份 371,000 股股份轉讓給力合融通。本次股權轉讓價格經雙方協商確定為 8.88 元/股，總價款為 3,292,625 元，力合融通已支付全部股權轉讓款。1、袁于瑤 公司股東，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：440304198309*，住所為廣東省深圳市福田區。最近5年，袁于瑤一直從事自由職業。2、中小企業基金 中小企業基金的合伙人及實際控制人情況請參見本節五、發行人主要股東及實際控制人基本情況之（三）其他持有發行人 5%以上股份主要股東的基本情況。3、科金聯道（1）基本情況 公司名稱：深圳市科金聯道智盈投

201、資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼：91440300MA5F2H1W5K 成立日期：2018年4月4日 認繳出資：16,070.00萬元 執行事務合伙人：深圳市聯道資產管理有限公司（委派代表：孫彬）住所：深圳市福田區香蜜湖街道竹林社區紫竹六道3號聯泰大廈702 經營范圍：投資興辦實業；創業投資業務。截至招股說明書簽署日，科金聯道的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）認繳比例認繳比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 深圳市聯道資產管理有限公司 225.00 1.40 普通合伙人 2 廣州科技金融創新投資控股有限公司（以下簡稱廣州金控）12,

202、845.00 79.93 普通合伙人 3 深圳市聯道成長投資合伙企業（有限合伙）2,500.00 15.56 有限合伙人 4 深圳市嘉遠資本管理有限公司 500.00 3.11 有限合伙人 合合 計計 16,070.00 100.00 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-73（2）普通合伙人基本情況 深圳市聯道資產管理有限公司與廣州金控為科金聯道的普通合伙人，具體情況如下：深圳市聯道資產管理有限公司 統一社會信用代碼：91440300MA5D999T69 成立日期：2016年3月25日 注冊資本：2,000.00萬元 法定代表人：王璐 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟2

203、01室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍：受托資產管理；投資管理、股權投資。截至招股說明書簽署日，深圳市聯道資產管理有限公司的股權結構如下：序號序號 名稱名稱 認繳注冊資本（萬元）認繳注冊資本（萬元）持股比例（持股比例（%）1 深圳市立誠展業股權投資合伙企業（有限合伙）950.00 47.50 2 廣州市聯泰資產管理有限公司 650.00 32.50 3 深圳市前海飛諾資本投資管理有限公司 400.00 20.00 合合 計計 2,000.00 100.00 廣州金控 統一社會信用代碼：91440101718152353W 成立日期：1999年11月25日 注冊資本：100,000.0

204、0萬元 法定代表人：劉志軍 股權結構：廣州產業投資基金管理有限公司持股100.00%住所：廣州高新技術產業開發區科學城廣州國際企業孵化器C區C204之一房 經營范圍：企業管理咨詢服務；企業管理服務；企業自有資金投資；投資咨詢服務；風險投資；創業投資；高新技術創業服務；投資管理服務。（3）實際控制人基本情況 科金聯道的普通合伙人為深圳市聯道資產管理有限公司和廣州金控，其中，廣州金控持有科金聯道79.93%的出資份額，并擔任科金聯道的基金管理人，負責募集及項目投資事項，廣州金控為科金聯道的實際控制人。廣州金控的股東為廣州產業投資基金管理有限公司，廣州產業投資基金管理深水海納水務集團股份有限公司 招

205、股說明書 1-1-74 有限公司的股東為廣州市城市建設投資集團有限公司，該公司的股東為廣州市人民政府國有資產監督管理委員會。綜上所述，廣州市人民政府國有資產監督管理委員會為科金聯道的實際控制人。4、東升投資（1）基本情況 公司名稱：惠州東升股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼：91441300MA518C7Y6D 成立日期：2018年1月11日 認繳出資：10,010.00萬元 執行事務合伙人：深圳力合智匯創新基金管理有限公司（委派代表：彭震）住所：惠州市仲愷高新區東江產業園東新大道106號創新大廈8樓12A號房 經營范圍：股權投資、創業投資。截至招股說明書簽署日，東升投資的合伙人及出

206、資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）認繳比例認繳比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 深圳力合智匯創新基金管理有限公司 10.00 0.10 普通合伙人 2 惠州市東江創業投資發展有限公司 4,000.00 39.96 有限合伙人 3 惠州市榮信創合投資有限公司 3,000.00 29.97 有限合伙人 4 惠州市輝和房地產開發有限公司 2,000.00 19.98 有限合伙人 5 惠州新鷹灝置業有限公司 1,000.00 9.99 有限合伙人 合合 計計 10,010.00 100.00 （2）普通合伙人基本情況 深圳力合智匯創新基金管理有限公司（以

207、下簡稱力合智匯）為東升投資的普通合伙人，具體情況如下：統一社會信用代碼：91440300MA5DJHBC6M 成立日期：2016年8月18日 注冊資本：1,000.00萬元 法定代表人：彭震 住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍：受托管理股權投資基金；受托資產管理；股權投資。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-75 截至招股說明書簽署日，力合智匯的股權結構如下：序號序號 名稱名稱 認繳注冊資本（萬元）認繳注冊資本（萬元）持股比例（持股比例（%）1 深圳力合金融控股股份有限公司 510.00 51.00 2 共青城源興投資管理

208、合伙企業（有限合伙）300.00 30.00 3 深圳市力合創業投資有限公司 150.00 15.00 4 深圳力合紫荊教育投資有限公司 40.00 4.00 合合 計計 1,000.00 100.00（3）實際控制人基本情況 深圳力合金融控股股份有限公司（以下簡稱力合金控）系東升投資普通合伙人力合智匯的控股股東。根據東升投資、力合智匯、力合金控確認，力合金控的股權結構較為分散，第一大股東對其所持力合金控的股份按照權益法進行核算，委派的董事人數未超過董事會12名董事的半數，未委派和推薦董事長和總經理等重要管理人員，亦未參與力合金控的日常經營管理，且力合金控其他股東不存在一致行動關系，單獨持股比

209、例較低，故力合金控無實際控制人。據此，東升投資無實際控制人。5、力合融通（1）基本情況 公司名稱：深圳力合融通創業投資有限公司 統一社會信用代碼：914403005879015604 成立日期：2011年12月13日 注冊資本：5,000.00萬元 法定代表人：陳玉明 股權結構：力合金控持股100.00%住所：深圳市南山區粵海街道軟件產業基地1棟A座1602B 經營范圍：創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；高新技術轉讓；投資興辦實業。截至招股說明書簽署日，力合融通股權結構如下：序號序號 名稱名稱 認繳注冊資本（萬元）認繳注冊資本（萬元）持股比例（持股比例（%）1 深

210、圳力合金融控股股份有限公司 5,000.00 100.00 合合 計計 5,000.00 100.00 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-76（2）實際控制人基本情況 力合金控持有力合融通 100%股權，鑒于力合金控無實際控制人，力合融通無實際控制人。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 1、李海波、西藏博創和深水合伙之間的關聯關系 本次發行前，公司股東西藏博創、深水合伙均為李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏博創 90.00%的股權，李海波先生的女兒李燕涵持有西藏博創10.00%的股權；李海波先生直接持有深水合伙 19.48%的合伙份額，通過深圳博創

211、間接持有深水合伙 10.00%的合伙份額，合計持有深水合伙 29.48%的合伙份額。2、李琴、西藏大禹和乾新二期之間的關聯關系 本次發行前，公司股東李琴女士持有西藏大禹 100.00%的股權，實際控制西藏大禹。同時，李琴女士為公司股東乾新二期的有限合伙人，持有其 19.61%的份額。李琴與西藏大禹之間存在一致行動關系，所持股份需合并計算，合計持有發行人 26.24%股份。李琴與乾新二期之間不存在一致行動關系。3、宏圖一號、乾新基金和乾新二期之間的關聯關系 本次發行前，公司股東乾新基金和乾新二期的執行事務合伙人同為中安潤信（北京）創業投資有限公司，委派代表同為張翼飛。本次發行前，中國化工資產管理

212、有限公司持有公司股東宏圖一號的執行事務合伙人中興宏圖（北京）資本管理有限公司 40.00%股權；中國化工資產管理有限公司持有公司股東宏圖一號的有限合伙人中國化工節能環保投資管理有限公司 100.00%股權；中國化工資產管理有限公司持有中安潤信（北京）創業投資有限公司 40.00%股權。截至招股說明書簽署日，中興宏圖（北京）資本管理有限公司的股權結構如下：序號序號 名稱名稱 認繳注冊資本（萬元）認繳注冊資本（萬元）持股比例（持股比例（%）1 中國化工資產管理有限公司 400.00 40.00 2 北京九派投資有限公司 400.00 40.00 3 北京金魯源投資咨詢有限公司 200.00 20.

213、00 合合 計計 1,000.00 100.00 截至招股說明書簽署日，中安潤信（北京）創業投資有限公司的股權結構如下：深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-77 序號序號 名稱名稱 認繳注冊資本（萬元）認繳注冊資本（萬元）持股比例（持股比例（%）1 中國化工資產管理有限公司 400.00 40.00 2 安信乾宏投資有限公司 400.00 40.00 3 安信華夏（北京）投資基金管理有限公司 200.00 20.00 合合 計計 1,000.00 100.00 中安潤信（北京）創業投資有限公司系發行人股東乾新基金和乾新二期的普通合伙人和執行事務合伙人，管理乾新基金和乾新二期的合伙

214、事務，且乾新基金和乾新二期與發行人其他現有股東未簽訂一致行動協議。據此，乾新基金與乾新二期存在一致行動關系，所持股份需合并計算，合計持有發行人 4.84%的股份；與發行人其他現有股東不存在一致行動關系。發行人股東宏圖一號未與乾新基金、乾新二期簽訂一致行動協議，不存在一致行動關系。4、東升投資和力合融通之間的關聯關系 本次發行前，深圳力合金融控股股份有限公司持有公司股東力合融通100.00%股權；深圳力合金融控股股份有限公司持有公司股東東升投資的執行事務合伙人深圳力合智匯創新基金管理有限公司 51.00%股份。東升投資和力合融通之間存在一致行動關系，所持股份需合并計算，合計持有發行人 0.72%

215、股份。5、君之恒投資和科金聯道之間的關聯關系 本次發行前，公司股東君之恒投資和科金聯道的執行事務合伙人同為深圳市聯道資產管理有限公司。除上述關聯關系之外，公司股東之間不存在其他關聯關系。（七）發行人股東涉及的對賭安排 發行人股份公司設立后的歷次增資過程中，股東之間簽署的增資協議及其補充協議涉及上市對賭條款和業績對賭條款，具體情況如下：1、對賭協議涉及的主要對賭安排內容 發行人股東之間涉及的主要對賭安排如下：上市對賭條款上市對賭條款 業績對賭條款業績對賭條款 現時執行現時執行情況情況 1、增資情況：2015 年 8 月，發行人第一次增資，股本由 95,000,000 股增加至 103,444,4

216、45 股，其中，乾新基金、國君創投分別以貨幣資金 1,200 萬元認購本次新增股份 3,166,667 股。投資人：乾新基金、國君創投 回購/補償義務人：李海波、西藏博創、深水合伙、李琴、西藏大禹 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-78 上市對賭條款上市對賭條款 業績對賭條款業績對賭條款 現時執行現時執行情況情況 2020 年 6 月 30 日前，發行人未能實現國內 A 股成功上市，回購義務人應回購投資人股權，回購價格為年化回報率 8%（單利）計算的投資人投資本金和收益之和減去投資人累計收到的稅后股利，回購義務人內部各自承擔的回購金額按照協議簽訂時的持股比例確定?；刭彈l款在發行

217、人為上市目的向相關的證券監管部門提出申請后暫停執行并在發行人成功上市之日完全失效，若發行人無法完成成功上市，則該等被暫停執行的條款應在確定該等成功上市無法實現之日起立即恢復執行。發行人2015年度實現的凈利潤不低于4,000萬元，2016年度實現的凈利潤不低于 2015 年實際實現凈利潤的120%。若發行人 2015 年或 2016 年度實現的凈利潤低于上述業績承諾，則補償義務人應當按照下列公式計算得出的現金數額向投資人進行補償，補償義務人內部各自承擔的補償金額按照本協議簽訂時的持股比例確定：投資人獲得的現金補償=（投資金額-上一年度現金補償額）（1-本年度經審計后凈利潤/本年度承諾凈利潤）發

218、行人2015 年度、2016 年度實現的凈利潤超過上述業績承諾的，則投資人同意將上述兩年凈利潤超過業績承諾的部分給予發行人管理層作為獎金激勵。業績對賭條款未執行，上市對賭條款因發行人提交上市申請暫停執行 2、增資情況：2017 年 2 月，發行人第二次增資，股本由 103,444,445 股增加至 108,888,890 股，其中，乾新二期以貨幣資金 1,650.00 萬元認購本次新增股份 3,266,667 股。投資人：乾新二期?；刭?補償義務人：李海波、西藏博創、深水合伙、李琴、西藏大禹。2020 年 6 月 30 日前，發行人未能實現國內 A 股成功上市，回購義務人應回購投資人股權，回購

219、價格為年化回報率 8%（單利）計算的投資人投資本金和收益之和減去投資人累計收到的稅后股利，回購義務人內部各自承擔的回購金額按照協議簽訂時的持股比例確定?；刭彈l款在發行人為上市目的向相關的證券監管部門提出申請后暫停執行并在發行人成功上市之日完全失效，若發行人無法完成成功上市，則該等被暫停執行的條款應在確定該等成功上市無法實現之日起立即恢復執行。發行人2016年度實現的凈利潤不低于5,000萬元，2017年度實現的凈利潤不低于 6,000 萬元。若發行人 2016 年度或 2017 年度實現的凈利潤低于上述業績承諾，則補償義務人應當按照下列公示計算得出的現金數額向投資人進行補償，補償義務人內部各自

220、承擔的補償金額按照本協議簽訂時的持股比例確定：投資人獲得的現金補償=（投資金額-上一年度現金補償額）（1-本年度經審計后凈利潤/本年度承諾凈利潤）。發行人2016 年度、2017 年度實現的凈利潤超過上述業績承諾的，則投資人同意將上述兩年凈利潤超過業績承諾的部分給予發行人管理層作為獎金激勵。上述業績承諾和業績補償條款應在發行人為上市目的向相關的證券監管部門提出申請后暫停執行，并在發行人實現成功上市之日完全失效。若發行人無法完成成功上市，則該等被暫停執行的條款應在確定該等成功上市無法實現之日起立即恢復執行。上市對賭條款與業績對賭條款因發行人提交上市申請暫停執行 3、增資及股權轉讓情況：2017

221、年 6 月，發行人第三次增資，股本由 108,888,890 股增加至 121,688,038 股，其中，宏圖一號以貨幣資金 4,100.00 萬元認購本次新增股份 4,989,210 股，中投投資以貨幣資金 3,780.00 萬元認購本次新增股份 4,599,808 股，崇業控股以貨幣資金 1,000.00 萬元認購本次新增股份 1,216,880 股，九熹投資以貨幣資金 128.00 萬元認購本次新增股份 155,761 股，張馳以貨幣資金 1,510.00 萬元認購本次新增股份 1,837,489股；同時，九熹投資以 2,872.00 萬元的價格受讓西藏博創持有的發行人 3,494,88

222、0 股，君之恒投資以 1,000.00萬元的價格受讓西藏大禹持有的發行人 1,216,880 股。投資人：宏圖一號、中投投資、張馳、崇業控股、九熹投資、君之恒投資?；刭?補償義務人：李海波、西藏博創、李琴、西藏大禹。如果發行人在 2020 年 12 月 31 日前未能發行人在 2017、2018 年度（以下簡稱承諾年度）分別上市對賭深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-79 上市對賭條款上市對賭條款 業績對賭條款業績對賭條款 現時執行現時執行情況情況 成功實現境內 A 股上市，則投資人有權要求回購義務人回購或受讓其所持發行人的全部股份（回售股份），如發行人于2020 年 12 月

223、31 日前已向中國證監會提交發行上市申請材料且該等材料已獲得受理，而因為中國證監會暫停 IPO 等客觀情況導致發行人未能在前述期間內成功上市，則回購義務人回購回售股份的時間順延至 2022 年 6 月 30 日?；刭弮r格=投資人實際出資額+以投資人實際出資額按照 8%的年化單利計算的數額-投資人累計收到的發行人分配的稅后股利。上述約定自發行人向中國證監會提交首次公開發行股票并上市申請材料之日起自動失效，對各方均不具有法律效力，如發行人遞交上市申請材料后撤回上市申請材料或者發行人遞交的上市申請材料被退回的，則上述約定自發行人撤回上市申請材料之日恢復執行。實現的合并報表范圍內歸屬于母公司股東的扣除

224、非經常性損益后的凈利潤分別不低于 6,668 萬元、8,000 萬元（以下簡稱承諾凈利潤）。在各承諾年度內的實際凈利潤低于承諾凈利潤的90%，則補償義務人應當按照下列公式計算的金額向投資人進行補償，該等補償金額由補償義務人內部按照本補充協議簽訂時的持股比例各自承擔：投資人獲得的現金補償=（投資金額-上一年度現金補償額）（0.9-本年度經審計后凈利潤/本年度承諾凈利潤）。若發行人各承諾年度內的實際凈利潤超過承諾凈利潤的 10%，則投資人同意將實際凈利潤超過承諾凈利潤的 10%以上部分的 50%獎勵給發行人管理層（包括董事、高級管理人員及董事會認定的其他人員），該項議案須經發行人董事會及股東大會決

225、議通過后方可實施。若發行人承諾年度內的實際凈利潤較承諾凈利潤增加或減少在 10%以內（含），則補償義務人無須向投資人給予業績補償，投資人亦無須向發行人管理層給予獎勵。上述約定自發行人向中國證監會提交首次公開發行股票并上市申請材料之日起自動失效，對各方均不具有法律效力，如發行人遞交上市申請材料后撤回上市申請材料或者發行人遞交的上市申請材料被退回的，則上述約定自發行人撤回上市申請材料之日恢復執行。條款與業績對賭條款因發行人提交上市申請失效 4、增資情況：2019 年 4 月，發行人第四次增資，股本由 121,688,038 股增加至 132,955,520 股，其中，中小企業基金以貨幣資金 8,0

226、00.06 萬元認購本次新增股份 9,014,000 股，科金聯道以貨幣資金 2,000.00 萬元認購本次新增股份 2,253,482 股。投資人：中小企業基金、科金聯道?；刭?補償義務人：李海波、李琴。如果發行人在 2020 年 12 月 31 日前未能成功實現境內 A 股上市，則投資人有權要求回購義務人回購或受讓其所持發行人的全部股份（回售股份），如發行人于2020 年 12 月 31 日前已向中國證監會提交發行上市申請材料且該等材料已獲得受理，則投資人不得要求回購義務人回購或受讓回售股份；如因中國證監會因素、為本次發行提供服務的中介機構因素等非發行人自身原因導致發行人未能在前述期間內成

227、功上市，則回購義務人回購回售股份的時間順延至 2022 年 6 月 30 日?；刭弮r格=投資人實際出資額+以投資人實際出資額按照 8%的年化單利計算的數額-投資人累計收到的發行人分配的稅后發行人在 2019 年度（以下簡稱承諾年度）實現的合并報表范圍內歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤不低于 10,000 萬元（以下簡稱承諾凈利潤）。若發行人承諾年度內的實際凈利潤低于承諾凈利潤的90%，則補償義務人應當按照下列公式計算的金額向投資人進行補償，該等補償金額由補償義務人內部按照本補充協議簽訂時的持股比例各自承擔：投資人獲得的現金補償=投資金額（0.9-本年度經審計后凈利潤/本年度承諾凈利

228、潤）。若發行人承諾年度內的實際凈利潤超過承諾凈利潤的10%，則投資人同意將實際凈利潤超過承諾凈利潤的10%以上部分的 50%獎勵給發行人管理層（包括董事、高級管理人員及董事會認定的其他人員），該項議案須經發行人董事會及股東大會決議通過后方可實施。若發行人承諾年度內的實際凈利潤較承諾凈利潤增加上市對賭條款與業績對賭條款因發行人提交上市申請失效 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-80 上市對賭條款上市對賭條款 業績對賭條款業績對賭條款 現時執行現時執行情況情況 股利。上述約定自發行人向中國證監會提交首次公開發行股票并上市申請材料之日起自動失效，對各方均不具有法律效力，如發行人遞交上

229、市申請材料后撤回上市申請材料或者發行人遞交的上市申請材料被退回或者未被中國證監會及/或擬上市的證券交易所注冊或審核通過或核準，則上述約定自發行人撤回上市申請材料之日恢復執行?；驕p少在 10%以內（含），則補償義務人無須向投資人給予業績補償，投資人亦無須向發行人管理層給予獎勵。上述約定自發行人向中國證監會提交首次公開發行股票并上市申請材料之日起自動失效，對各方均不具有法律效力，如發行人遞交上市申請材料后撤回上市申請材料或者發行人遞交的上市申請材料被退回或者未被中國證監會及/或擬上市的證券交易所注冊或審核通過或核準，則上述約定自發行人撤回上市申請材料之日恢復執行。2、補償義務人承諾的發行人歷年凈利

230、潤實現情況 補償義務人承諾的歷年凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤及當年發行人實際凈利潤情況如下：單位：萬元 年度年度 凈利潤口徑凈利潤口徑 承諾凈利潤承諾凈利潤 實際凈利潤實際凈利潤 2015 年度 扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低 4,000.00 1,853.03 2016 年度 扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低 4,800.00 2,007.95 5,000.00 2017 年度 扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低 6,000.00 4,735.31 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 6,668.00 5,112.

231、57 2018 年度 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 8,000.00 6,494.79 2019 年度 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 10,000.00 9,478.76 注 1：發行人 2015 年度實際凈利潤數據未經審計；注 2：承諾凈利潤指補償義務人承諾的凈利潤，根據協議約定，指承諾的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低金額或承諾的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤金額；實際凈利潤指發行人當期實現的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低金額或扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤金額，與承諾的凈利潤口徑一致;注 3：發行人 2

232、015 年度、2016 年度及 2017 年度的實際凈利潤系扣除股份支付費用后的凈利潤；發行人 2015 年度、2016 年度及 2017 年度股份支付費用分別為 1,956.67 萬元、425.87萬元和 530.23 萬元，對當期實現的凈利潤影響較大；注 4：2016 年度和 2017 年度，補償義務人對不同投資人承諾的凈利潤口徑和金額存在差異。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-81 補償義務人承諾年度內，發行人實際凈利潤均未超過補償義務人的承諾凈利潤，發行人不存在因實現超額利潤而需要獎勵管理層的情形。3、對賭安排不會對發行人控制權、正常生產經營等產生重大影響 上述對賭安排

233、中，發行人均不是回購/補償義務人，無需承擔相應的回購/補償義務，且回購義務人在其回購投資人股權時，內部按照持股比例承擔回購義務并受讓相應股權，因此，上述回購條款的履行不會導致發行人的控制權發生變更。據此，對賭協議的履行不會對發行人控制權、正常生產經營等產生重大影響。4、對賭安排符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答的有關要求 上述對賭安排系投資人與回購義務人根據其意思表示經協商一致后約定，且滿足：發行人不作為對賭協議當事人；對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定；對賭協議不與市值掛鉤；對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。據此，上述對賭安排

234、符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答第 13 條的要求，無需在申報前清理。七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況 1、董事會成員簡介 公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。本屆董事會由公司 2019年第一次臨時股東大會選舉產生，選舉李海波先生等 7 人為公司第二屆董事會成員，任期為三年（2019 年 4 月至 2022 年 4 月），任期屆滿后可連選連任，但獨立董事連選連任時間不得超過 6 年。公司本屆董事會成員基本情況如下：李海波先生李海波先生：董事長，中國國籍，無境外永久居留權，1967 年 1 月出

235、生，畢業于哈爾濱工業大學市政工程專業，碩士研究生學歷。1996 年 7 月至 1999 年11 月歷任深圳市嘉源飲水科技開發有限公司生產技術部部長、副總經理；1999年 12 月至 2001 年 5 月擔任深圳水務集團管道直飲水辦公室主任；2001 年 5 月至 2015 年 7 月擔任海納有限董事、總經理；2015 年 7 月至今擔任本公司董事長。李李 琴女士琴女士：副董事長，中國香港永久性居民，1976 年 8 月出生，長江商深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-82 學院 EMBA。1994 年 9 月至 1997 年 6 月就讀于新疆維吾爾自治區黨校經濟管理專業；1997

236、年 7 月至 1999 年 3 月從事經商活動；1999 年 4 月至 2009 年 6 月歷任新疆高新房地產有限責任公司董事、副董事長、董事長、執行董事；1999 年 4月至 2012 年 4 月擔任新疆獨山子天利高新技術股份有限公司（現名中國石油集團工程股份有限公司）董事；2004年9月至2006年6月就讀于長江商學院EMBA；2011 年 4 月至今擔任金色港灣執行董事兼總經理，主要從事投資業務；2013 年4 月至 2015 年 7 月擔任海納有限副董事長；2015 年 7 月至今擔任本公司副董事長。李琴女士自 1998 年以來，一直從事環保、生物醫藥、地產、教育等行業的投資業務。肖吉

237、成先生肖吉成先生：董事，中國國籍，無境外永久居留權，1974 年 5 月出生，畢業于哈爾濱工業大學給水排水專業，本科學歷，高級工程師。1997 年 7 月至 2001年 5 月擔任牡丹江市第四水廠工藝主任兼總調度；2001 年 5 月至 2008 年 3 月擔任牡丹江市自來水公司生產技術部部長；2008 年 4 月至 2008 年 11 月擔任中山火炬水務有限公司運營部經理；2008 年 12 月至 2011 年 1 月擔任中山火炬開發區自來水有限公司副總經理和中山火炬開發區自來水安裝工程有限公司副總經理；2008 年 12 月至 2018 年 1 月擔任中山火炬開發區自來水安裝工程有限公司董

238、事；2011 年 1 月至 2015 年 7 月歷任海納有限副總經理、監事、董事；2015年 7 月至今擔任本公司董事兼總經理。劉劉 煒先生煒先生：董事，中國國籍，無境外永久居留權，1978 年 7 月出生，畢業于上海交通大學環境工程專業，博士研究生學歷。2010 年 3 月至 2016 年 6 月歷任深圳創新投資集團有限公司博士后、研究員；2016 年 7 月至今擔任深圳國中創業投資管理有限公司副總裁；2019 年 4 月至今擔任本公司董事。于秀峰先生于秀峰先生：獨立董事，中國國籍，無境外永久居留權，1964 年 9 月出生，畢業于吉林大學刑法專業，博士研究生學歷。曾就職于吉林省樺甸市司法局

239、、吉林省國際信托投資公司。1998 年 8 月至 2002 年 8 月擔任深圳市人大法制委員會委員；2002 年 8 月至今擔任北京德恒（深圳）律師事務所主任、高級合伙人；2017 年 9 月至今擔任本公司獨立董事。余紅英女士余紅英女士：獨立董事，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年 10 月出生，畢業于新疆財經大學財政學專業，本科學歷，中國注冊會計師，中國注冊稅務師，深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-83 中國注冊評估師，中級經濟師。1994 年 8 月至 1998 年 12 月擔任新疆西譽有限責任會計師事務所審計員；1999 年 1 月至 2004 年 12 月擔任深圳

240、同人會計師事務所有限公司項目經理；2005 年 1 月至 2009 年 7 月擔任深圳九博會計師事務所有限公司副所長；2009 年 8 月至 2010 年 12 月擔任深圳市九博稅務師事務所有限責任公司副所長；2011 年 1 月至 2019 年 6 月擔任深圳聚鑫會計師事務所（普通合伙）副所長；2019 年 7 月至今擔任深圳金信達會計師事務所（普通合伙）總審計師；2017 年 9 月至今擔任本公司獨立董事。彭永臻先生彭永臻先生：獨立董事，中國國籍，無境外永久居留權，1949 年 2 月出生，畢業于哈爾濱工業大學環境工程專業，博士研究生學歷，中國工程院院士。1976年 9 月至 2000 年

241、 2 月歷任哈爾濱工業大學助教、講師、副教授、教授、博士生導師、給排水教研室主任；2000 年 2 月至今擔任北京工業大學教授、博士生導師、環境與能源工程學院黨委委員、學術委員會主任、環境科學與工程學科首席教授、環境工程研究所所長、國家工程實驗室主任；2017 年 9 月至今擔任本公司獨立董事。2、監事會成員簡介 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名。本屆監事會之股東監事由公司 2019 年第一次臨時股東大會選舉產生，本屆監事會之職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。公司本屆監事會任期三年（2019 年 4 月至 2022 年4 月），任期屆滿后可連選連任。公司本屆監事會成

242、員的基本情況如下：金香梅女士金香梅女士：監事會主席，中國國籍，無境外永久居留權，1981 年 8 月出生，畢業于哈爾濱工業大學國際經濟與貿易專業，本科學歷，助理經濟師。2004年 10 月至 2005 年 8 月擔任佛山市南海區外經貿局日韓翻譯；2005 年 8 月至 2006年 6 月擔任韓國 X-NINE 株式會社社長助理；2006 年 7 月至 2019 年 7 月歷任海納有限產品事業部總經理助理、運營管理部副部長、總經理辦公室主任及本公司監事會主席、董事會辦公室主任；2019 年 7 月至今擔任本公司監事會主席、總裁辦公室主任、董事長助理。呂士英女士呂士英女士：監事，中國國籍，無境外永

243、久居留權，1993 年 5 月出生，畢業于牡丹江師范學院數學與應用數學專業，本科學歷，初級會計師。2015 年 7月至 2019 年 4 月擔任本公司核算會計；2019 年 4 月至今擔任本公司監事、核算深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-84 會計。沈炳添先生沈炳添先生：職工代表監事，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年 8 月出生，畢業于深圳大學廣告學專業，本科學歷。2006 年 3 月至 2010 年 2 月擔任福州毅旺貿易有限公司品牌策劃；2010 年 4 月至 2013 年 1 月擔任深圳市全泰控股有限公司品牌推廣經理；2013 年 3 月至 2015 年 1 月擔

244、任深圳高盛華通資產管理有限公司企劃部總監；2015 年 3 月至 2017 年 2 月擔任江蘇保千里視像科技集團股份有限公司品牌經理；2017 年 3 月至 2019 年 7 月擔任本公司品牌經理；2019年 7 月至今擔任本公司品牌經理、職工代表監事。3、高級管理人員簡介 根據公司章程，公司高級管理人員為公司總經理、副總經理、董事會秘書和財務負責人，各高級管理人員基本情況如下：肖吉成先生肖吉成先生：公司總經理，簡歷參見本節七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況之（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簡要情況之1、董事會成員簡介。郭郭 騰先生騰先生：副總經理，工程總監，中國國籍，

245、無境外永久居留權，1971年 5 月出生，畢業于廣東工業大學工業與民用建筑專業，本科學歷，一級建造師，中級工程師。1994 年 7 月至 2001 年 7 月擔任深圳市金田房地產開發有限公司主管工程師；2001 年 7 月至 2019 年 7 月歷任海納有限及本公司工程總監、監事；2019 年 7 月至今擔任本公司副總經理、工程總監。宋艷華女士宋艷華女士：副總經理，董事會秘書，中國國籍，無境外永久居留權，1983年 8 月出生，畢業于江西財經大學經濟法學專業，碩士研究生學歷。2008 年 12月至 2010 年 9 月擔任正中置業集團有限公司運營主管；2010 年 9 月至 2011 年 3月

246、擔任益海嘉里食品營銷有限公司品牌主任；2011 年 3 月至 2019 年 7 月歷任海納有限及本公司戰略發展部部長、風險管理部總經理、風控總監、董事會秘書；2019 年 7 月至 2020 年 6 月擔任本公司副總經理、董事會秘書、風控總監、證券事務部總經理、風險管理部總經理；2020 年 6 月至今擔任本公司副總經理、董事會秘書、風控總監。秦秦 琴女士琴女士：財務總監，中國國籍，無境外永久居留權，1975 年 1 月出生，畢業于國家開放大學會計學專業，本科學歷，中國注冊會計師，中國注冊稅務師。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-85 1993 年 7 月至 2008 年 12

247、 月擔任宜昌浦華三峽水務有限公司會計；2009 年 1 月至 2011 年 6 月擔任湖北宜昌鑫橋稅務師事務所有限責任公司項目經理；2011 年7 月至 2012 年 7 月擔任宜昌葛洲壩車輛制造有限公司財務經理；2012 年 8 月至2014 年 6 月擔任德輝稅收籌劃事務所有限公司財稅經理；2014 年 7 月至 2015年 7 月擔任海納有限計劃財務部部長；2015 年 7 月至今擔任本公司財務總監、計劃財務部總經理。4、其他核心人員簡介 歐陽清華先生歐陽清華先生：中國國籍，無境外永久居留權，1974 年 10 月出生，畢業于同濟大學環境工程專業，碩士研究生學歷，高級工程師，注冊環保工程

248、師，注冊給排水工程師，深圳市科技專家庫專家。2003 年 4 月至 2005 年 7 月擔任無錫市市政工程設計院特聘工程師；2005 年 7 月至 2007 年 11 月擔任諾衛環境安全工程技術（廣州）有限公司技術部經理；2007 年 11 月至 2009 年 11 月擔任中國城市建設研究院有限公司深圳分院環衛所所長、市政所副所長；2009 年 11 月至 2013年 4 月擔任廣東中大環?？萍纪顿Y有限公司技術總監；2013 年 4 月至今擔任本公司總工程師。馬志國先生馬志國先生：中國國籍，無境外永久居留權，1978 年 11 月出生，畢業于長江大學環境工程專業，本科學歷，一級建造師，中級環境

249、工程師。2003 年 8 月至 2007 年 4 月擔任深圳市羅湖長菁環?？萍加邢薰经h保工程師；2007 年 4 月至 2008 年 5 月擔任深圳市粵昆侖環保實業有限公司環保工程師；2008 年 7 月至2010 年 3 月擔任珠海市德萊環保工程有限公司環保工程師；2010 年 4 月至 2016年 11 月歷任廣州益方田園環保股份有限公司設計研發部一部經理、監事；2016年 11 月至今擔任本公司技術研發中心下設的技術研發部總經理。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位的兼職情況如下：姓名姓名 在

250、公司在公司 任職任職 兼職單位兼職單位 在兼職單位所在兼職單位所任職務任職務 兼職單位與公司兼職單位與公司 的關聯關系的關聯關系 李海波 董事長 深圳博創 執行董事 實際控制人控制的企業 西藏博創 執行董事、總經理 實際控制人控制的企業、公司股東 河南深水 執行董事 全資子公司 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-86 姓名姓名 在公司在公司 任職任職 兼職單位兼職單位 在兼職單位所在兼職單位所任職務任職務 兼職單位與公司兼職單位與公司 的關聯關系的關聯關系 海納生態 董事長 全資子公司 河北深水 執行董事 全資子公司 如東海納 董事長 全資子公司 寧夏海納 執行董事 全資子公司

251、 海納智慧 董事長 公司孫公司 山西海納 董事長 公司孫公司 深圳市凈水產業協會 會長 無 深圳市企業聯合會/深圳市企業家協會 副會長 無 深圳市黑龍江商會 執行會長 無 深圳市商業聯合會 副會長 無 深圳工業總會 理事 無 李 琴 副董事長 西藏大禹 執行董事、總經理 公司股東 金色港灣 執行董事、總經理 關聯自然人兼職企業 新疆里奧國際高新技術投資有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 新疆綠色光彩生態科技有限公司 監事 關聯自然人兼職企業 新疆華銀正大礦業投資集團有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 浙江海隆生物科技有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 新疆祥潤實業有限公司 董事長、總經理 關聯

252、自然人兼職企業 深圳奧詩萊服裝有限公司 副董事長 關聯自然人兼職企業 肖吉成 董事、總經理 江蘇深水 董事 全資子公司 海納生態 董事 全資子公司 如東海納 董事、總經理 全資子公司 巨野海納 董事長 控股子公司 山東深海 董事 控股子公司 海納智慧 董事 公司孫公司 山西海納 董事 公司孫公司 劉 煒 董事 深圳國中創業投資管理有限公司 副總裁 關聯自然人兼職企業 河北城興市政設計院股份有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 武漢中科水生環境工程股份有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 北京華大九天科技股份有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 深圳市萬福達精密設備股份有限公司 董事 關聯自然人兼職企

253、業 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-87 姓名姓名 在公司在公司 任職任職 兼職單位兼職單位 在兼職單位所在兼職單位所任職務任職務 兼職單位與公司兼職單位與公司 的關聯關系的關聯關系 重慶市園林建筑工程（集團）股份有限公司 監事 關聯自然人兼職企業 西施生態科技股份有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 廣東雋諾環?？萍脊煞萦邢薰?董事 關聯自然人兼職企業 中科禾一（大連）農業科技有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 廣東高而美制冷設備有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 深圳市與邏輯科技有限公司 執行董事、總經理 關聯自然人兼職企業 于秀峰 獨立董事 北京德恒（深圳）律師事務所

254、主任、高級合伙人 關聯自然人兼職企業 深圳以諾生物制藥有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 深圳市第六屆人大 人大代表 無 深圳市人大常委會 立法咨詢專家 無 深圳市人大法制委員會 委員 無 中國國際經濟貿易仲裁委員會 仲裁員 無 深圳國際仲裁院 仲裁員 無 深圳市國際商會 副會長 無 香港大學深圳醫院 監事會主席 無 北京大學法學院 研究生導師 無 余紅英 獨立董事 深圳金信達會計師事務所（普通合伙）總審計師 關聯自然人兼職企業 北江智聯紡織股份有限公司 獨立董事 關聯自然人兼職企業 深圳中琛源科技股份有限公司 獨立董事 關聯自然人兼職企業 深圳市光大激光科技股份有限公司 獨立董事 關聯自然人

255、兼職企業 彭永臻 獨立董事 北京工業大學 教授、博士生導師 無 哈爾濱工業大學 兼職教授、博士生導師 無 廣東首匯藍天工程科技有限公司 董事 關聯自然人兼職企業 中持水務股份有限公司 獨立董事 關聯自然人兼職企業 康達國際環保有限公司 獨立非執行 董事 關聯自然人兼職企業 中聯環股份有限公司 獨立董事 關聯自然人兼職企業 北控水務集團有限公司 技術委員會 專家 關聯自然人兼職企業 中國水環境集團有限公司 院士專家工作站院士 關聯自然人兼職企業 環境科學學報編委會 副主編 無 中國城鎮供水排水協會 常務理事 無 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-88 姓名姓名 在公司在公司 任職

256、任職 兼職單位兼職單位 在兼職單位所在兼職單位所任職務任職務 兼職單位與公司兼職單位與公司 的關聯關系的關聯關系 中國環境科學學會環境工程分會 副主任 無 金香梅 監事會 主席 廣州銥科賽德工業科技有限責任公司 監事 關聯自然人兼職企業 郭騰 副總經理 深水源 董事 控股子公司 丹東海納 董事長 控股子公司 宋艷華 副總經理、董事會秘書 江蘇深水 監事 全資子公司 河南深水 監事 全資子公司 海納生態 監事 全資子公司 山東深水 監事 全資子公司 河北深水 監事 全資子公司 如東海納 監事 全資子公司 山東海納 監事 全資子公司 寧夏海納 監事 全資子公司 內蒙古深水 監事 全資子公司 巨野海

257、納 監事長 控股子公司 山東深海 監事長 控股子公司 海納智慧 監事 公司孫公司 山西海納 監事 公司孫公司 秦琴 財務總監 江蘇深水 董事 全資子公司 歐陽 清華 總工程師 如東海納 董事 全資子公司 深水源 董事 控股子公司 除上表所列情況外，在公司擔任管理職務的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在其他對外兼職的情況。（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間的親屬關系 截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在近親屬關系。（四）董事、監事的提名和選聘情況 1、本屆董事會董事的提名和選聘情況 2019 年 4 月 27 日，公司召開 2

258、019 年第一次臨時股東大會，選舉產生了第二屆董事會成員，其中，李海波先生、李琴女士、肖吉成先生和劉煒先生擔任董事，于秀峰先生、余紅英女士和彭永臻先生擔任獨立董事，上述 7 人組成公司第二屆董事會。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-89 2019 年 4 月 27 日，公司召開第二屆董事會第一次會議，選舉李海波先生擔任董事長，選舉李琴女士擔任副董事長。根據公司章程規定，本公司董事的任期為三年，連選可以連任。以下為本屆董事會現任董事的提名和選任情況：姓名姓名 任職任職 任職期間任職期間 提名人提名人 李海波 董事長 2019 年 4 月至 2022 年 4 月 董事會 李琴 副董

259、事長 2019 年 4 月至 2022 年 4 月 董事會 肖吉成 董事 2019 年 4 月至 2022 年 4 月 董事會 劉煒 董事 2019 年 4 月至 2022 年 4 月 董事會 于秀峰 獨立董事 2019 年 4 月至 2022 年 4 月 董事會 余紅英 獨立董事 2019 年 4 月至 2022 年 4 月 董事會 彭永臻 獨立董事 2019 年 4 月至 2022 年 4 月 董事會 2、監事的提名和選聘情況 2019 年 4 月 27 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，選舉產生了金香梅女士、呂士英女士為公司第二屆監事會股東監事。同日，公司召開職工代表大會，選

260、舉郭騰先生為公司第二屆監事會職工代表監事。2019 年 4 月 27 日，公司召開第二屆監事會第一次會議，選舉金香梅女士擔任監事會主席。2019 年 7 月 15 日，公司召開職工代表大會，改選沈炳添先生擔任公司第二屆監事會職工代表監事。根據公司章程規定，本公司監事的任期為三年，連選可以連任。以下為各監事提名和選任情況：姓名姓名 職務職務 任職期間任職期間 提名人提名人 金香梅 監事會主席 2019 年 4 月至 2022 年 4 月 監事會 呂士英 監事 2019 年 4 月至 2022 年 4 月 監事會 沈炳添 職工代表監事 2019 年 7 月至 2022 年 4 月 職工代表大會（五

261、）發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及其履行情況 截至招股說明書簽署日，公司與董事之間簽訂有聘任協議，與董事長、監事、高級管理人員和其他核心人員之間簽訂有勞動合同和保密協議。保密協議就上述人員的誠信義務，特別是知識產權、競業禁止和商業秘密等深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-90 方面的義務作了詳細規定。截至招股說明書簽署日，公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議均正常履行。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年內的變動情況 最近兩年，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動情況如下：1、公司最近兩年董事變動情況及變動原

262、因 期間期間 成員成員 職位職位 董事會人數董事會人數 變動原因變動原因 2017 年 9 月至 2019 年 4 月 李海波 董事長 7 人 李琴 副董事長 肖吉成 董 事 操仲春 董 事 于秀峰 獨立董事 余紅英 獨立董事 彭永臻 獨立董事 2019 年 4 月至 招股說明書簽署日 李海波 董事長 7 人 第一屆董事會任期屆滿，聘任第二屆董事會成員 李琴 副董事長 肖吉成 董 事 劉煒 董 事 于秀峰 獨立董事 余紅英 獨立董事 彭永臻 獨立董事 2、公司最近兩年監事變動情況及變動原因 期間期間 成員成員 職位職位 監事會人數監事會人數 變動原因變動原因 2016 年 1 月至 2019

263、年 4 月 金香梅 監事會主席 3 人-黎富敏 監 事 郭騰 職工代表監事 2019 年 4 月至 2019 年 7 月 金香梅 監事會主席 3 人 第一屆監事會任期屆滿，聘任第二屆監事會成員 呂士英 監 事 郭騰 職工代表監事 2019 年 7 月至 招股說明書簽署日 金香梅 監事會主席 3 人 郭騰離任監事，改選沈炳添為職工代表監事 呂士英 監 事 沈炳添 職工代表監事 3、公司最近兩年高級管理人員變動情況及變動原因 時間時間 成員成員 職位職位 變動原因變動原因 2016 年 1 月至 肖吉成 總經理-深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-91 時間時間 成員成員 職位職位

264、變動原因變動原因 2018 年 8 月 全慶鋒 副總經理 宋艷華 董事會秘書 秦琴 財務總監 2018 年 8 月至 2019 年 7 月 肖吉成 總經理 全慶鋒因個人原因離職 宋艷華 董事會秘書 秦琴 財務總監 2019 年 7 月至 招股說明書簽署日 肖吉成 總經理 聘任郭騰、宋艷華為副總經理 郭騰 副總經理 宋艷華 副總經理、董事會秘書 秦 琴 財務總監 4、公司最近兩年其他核心人員變動情況及變動原因 最新兩年，公司其他核心人員未發生變動。綜上所述，最近兩年，公司實際控制人、核心管理團隊均未發生重大變化。公司上述董事、監事和高級管理人員的變動符合公司章程的規定，履行了必要的法律程序。公司

265、主要董事、高級管理人員均保持穩定。（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的直接對外投資情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 投資企業名稱投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）李海波 董事長 深圳博創 445.00 100.00 西藏博創 500.00 90.00 深水合伙 787.77 19.48 李琴 副董事長 西藏大禹 500.00 100.00 乾新二期 10,200.00 19.61 金色港灣 500.00 97.00 深圳市中能精準科技有限公司 1,000.00 30

266、.00 深圳博睿教育技術有限公司 300.00 24.00 寧波德煒投資合伙企業（有限合伙）4,100.00 23.26 廣東金賢集團有限公司 10,000.00 20.00 菏澤市和邦產業投資基金中心（有限合伙）41,606.00 12.02 深圳杏石蘭亭藝術品投資企業（有限合伙）2,140.00 4.67 新疆綠色光彩生態科技有限公司 100.00 30.00 北京五岳紅狐軟件技術有限公司 1,310.73 5.34 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-92 姓名姓名 本公司職務本公司職務 投資企業名稱投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）肖吉成

267、 董事、總經理 深水合伙 787.77 9.08 于秀峰 獨立董事 深圳以諾生物制藥有限公司 240.00 3.00 余紅英 獨立董事 深圳市中和安信稅務師事務所有限公司 30.00 5.00 彭永臻 獨立董事 廣東首匯藍天工程科技有限公司 3,000.00 5.00 金香梅 監事會主席 深水合伙 787.77 4.54 廣州銥科賽德工業科技有限責任公司 100.00 50.00 郭騰 副總經理 深水合伙 787.77 4.54 宋艷華 副總經理、董事會秘書 深水合伙 787.77 7.54 秦琴 財務總監 深水合伙 787.77 1.91 歐陽清華 總工程師 深水合伙 787.77 1.91

268、 馬志國 技術研發部 總經理 廣州益方田園環保股份有限公司 2,016.62 0.09 除上述已披露的對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均未有其他對外投資事項。上述人員的其他對外投資與公司不存在同業競爭，也不存在利益沖突情形。（八）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或間接持有發行人股份的情況 1、直接持股情況 截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接持有本公司股份的情況如下：姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比

269、例（持股比例（%）李海波 董事長 2,470.00 18.58 李琴 副董事長 1,710.00 12.86 合計合計 4,180.00 31.44 上述人員直接持有的公司股權均不存在質押或凍結的情況。除上述情況外，其他公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接持有公司股份的情況。2、間接持股情況 截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶間接持有本公司股份的情況如下：深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-93 姓名姓名 在公司擔任職在公司擔任職務務/親屬關系親屬

270、關系 股東名稱股東名稱 持有本公司股東的持有本公司股東的 股權股權 間接持有本公司間接持有本公司 股權股權 合計間合計間接持股接持股比例比例（%）股東持有股東持有本公司股本公司股份比例份比例（%）持有該股持有該股東權益比東權益比例（例（%）間接持股間接持股數量數量（萬股）（萬股）間接持股間接持股比例比例（%）李海波 董事長 西藏博創 14.42 90.00 1,724.96 12.97 15.29 深水合伙 7.86 29.48 308.04 2.32 李燕涵 李海波之女 西藏博創 14.42 10.00 191.66 1.44 1.44 李琴 副董事長 西藏大禹 13.38 100.00 1

271、,778.31 13.38 13.86 乾新二期 2.46 19.61 64.05 0.48 肖吉成 董事、總經理 深水合伙 7.86 9.08 94.86 0.71 0.71 金香梅 監事會主席 深水合伙 7.86 4.54 47.43 0.36 0.36 郭騰 副總經理 深水合伙 7.86 4.54 47.43 0.36 0.36 宋艷華 副總經理、董事會秘書 深水合伙 7.86 7.54 78.75 0.59 0.59 秦琴 財務總監 深水合伙 7.86 1.91 20.00 0.15 0.15 歐陽 清華 總工程師 深水合伙 7.86 1.91 20.00 0.15 0.15 注：李海

272、波先生對深水合伙的權益比例包含李海波先生直接持有深水合伙 19.48%的權益和通過持有深圳博創 100%股權而間接持有深水合伙 10.00%的權益。上述董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶間接持有的本公司股份均不存在質押或凍結的情況。（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人處領取收入的情況 2019 年度，公司的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司領取的薪酬津貼情況如下：姓名姓名 現任職務現任職務 領薪單位領薪單位 稅前薪酬情況稅前薪酬情況（萬元）（萬元）備注備注 李海

273、波 董事長 發行人 98.08 李琴 副董事長 發行人 44.21 肖吉成 董事、總經理 發行人 98.28 劉煒 董事 -2019年4月被聘任為公司外部董事 于秀峰 獨立董事 發行人 7.20 余紅英 獨立董事 發行人 7.20 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-94 姓名姓名 現任職務現任職務 領薪單位領薪單位 稅前薪酬情況稅前薪酬情況（萬元）（萬元）備注備注 彭永臻 獨立董事 發行人 7.20 操仲春 董事 -外部董事，未在公司領薪，2019 年 4 月換屆離任 金香梅 監事會主席 發行人 37.57 呂士英 監事 發行人 12.39 2019年4月被聘為公司監事 沈炳添

274、 職工代表監事 發行人 24.03 2019年7月被聘為職工代表監事 黎富敏 監事 發行人 8.04 2019 年 4 月換屆離任 郭騰 副總經理 發行人 56.47 2019年7月離任監事并被聘任為副總經理 宋艷華 副總經理、董事會秘書 發行人 66.38 秦琴 財務總監 發行人 74.22 歐陽清華 總工程師 發行人 66.80 馬志國 技術研發部總經理 發行人 47.04 合計合計 655.08 報告期內，公司外部董事李琴女士在公司領取董事津貼。公司獨立董事于秀峰、余紅英和彭永臻自任職以來，在公司領取獨立董事津貼，每月 0.60 萬元。除此之外，公司外部董事和獨立董事未在公司及公司關聯企

275、業領取薪酬，在公司任全職的其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在從公司和子公司之外的其他關聯企業領取薪酬的情況。截至招股說明書簽署日，除依法為公司員工繳納各項社會保險和住房公積金外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在享受其他待遇和退休金計劃。2、發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況 截至招股說明書簽署日，發行人沒有正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排。八、發行人員工情況（一）員工人數及變化情況 報告期內，發行人的員工人數變化情況見下表：深水海納水務集團股份有限公司 招股

276、說明書 1-1-95 單位：人 項目項目 2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 員工人數 734 720 641 497（二）員工專業結構 截至2020年6月30日，發行人的員工專業結構情況如下：單位：人、%部門結構部門結構 人數人數 占員工人數比例占員工人數比例 管理及行政人員 100 13.62 財務會計人員 23 3.13 研發及檢測人員 76 10.35 采購及生產人員 288 39.24 營銷服務人員 247 33.65 合合 計計 734 100.00（三）發行人執行的社會保障制度和住房公積金制度 1、發行人繳納社會保險和住房公積金

277、的情況 公司及子公司實行勞動合同制，與員工按照中華人民共和國勞動法中華人民共和國勞動合同法的有關規定簽訂勞動合同，員工根據勞動合同承擔義務和享受權利。截至招股說明書簽署日，公司及子公司已按國家和地方的有關規定，為符合條件的員工辦理了基本養老保險、失業保險、工傷保險、基本醫療保險、生育保險及住房公積金。報告期內，公司為員工繳納社會保險和住房公積金的情況如下：單位：人 項目項目 2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 員工人數 734 720 641 497 社保繳納人數 728 705 625 483 社保未繳納人數 6 15 16 14 公積金繳

278、納人數 728 706 621 469 公積金未繳納人數 6 14 20 28 報告期內，公司未繳納社會保險和住房公積金的原因如下：項目項目 2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 未繳納社保原因 共計6人未繳納，其中：2 人為新入職員工未及時繳納；2 人為退休返聘人共計 15 人未繳納，其中：11人為新入職員工未及時繳納；共計 16 人未繳納，其中：12 人為新入職員工未及時繳納；1 人為退休返聘人員，共計 14 人未繳納，其中：2 人為新入職員工未及時繳納；深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-96 項目項目 2020.06.30

279、 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31 員，無需繳納；1 人在其他單位繳納；1 人因子公司新設立尚未完成社保賬戶開戶，未及時繳納。1 人為退休返聘人員，無需繳納；3 人在其他單位繳納。無需繳納；2 人在其他單位繳納；1 人因子公司新設立尚未完成社保賬戶開戶，未及時繳納。2 人在其他單位繳納；6 人因子公司新設立尚未完成社保賬戶開戶，未及時繳納；4 人為個人原因。未繳納公積金原因 共計6人未繳納，其中：3 人為新入職員工未及時繳納；1 人為退休返聘人員，無需繳納；1 人在其他單位繳納；1 人因子公司新設立尚未完成公積金賬戶開戶，未及時繳納。共計 14 人未繳納，其中：

280、11人為新入職員工未及時繳納；1 人為退休返聘人員，無需繳納；1 人在其他單位繳納；1 人為暫不符合當地公積金繳納政策。共計 20 人未繳納，其中：16 人為新入職員工未及時繳納；1 人為退休返聘人員，無需繳納；1 人在其他單位繳納；1 人因子公司新設立尚未完成公積金賬戶開戶，未及時繳納；1 人為個人原因。共計 28 人未繳納，其中：18 人為新入職員工未及時繳納；1 人在其他單位繳納；6 人因子公司新設立尚未完成公積金賬戶開戶，未及時繳納；3 人為個人原因。關于公司報告期內社會保險繳納情況，公司及子公司所在地人力資源和社會保障局已出具書面證明，公司及子公司嚴格遵守國家和地方有關勞動用工和社會

281、保障方面的法律、法規和規范性文件的要求，依法為其員工足額繳納了職工養老、失業、醫療、生育和工傷等社會保險，自 2017 年 1 月 1 日以來或自設立以來，不存在因違反勞動和社會保障方面法律、法規和規范性文件的規定而受到行政處罰的情形。關于公司報告期內住房公積金繳納情況，公司及子公司所在地住房公積金管理中心已出具書面證明，公司及子公司自 2017 年 1 月 1 日以來或自設立以來，已經按照法律、法規和規范性文件的規定為其職工繳納住房公積金，不存在因違反國家和地方有關住房公積金法律法規等相關規定而受到行政處罰的情形。2、發行人實際控制人所作承諾情況 關于公司社會保險及住房公積金繳納事宜，公司控

282、股股東及實際控制人李海波先生作出如下承諾：若公司及其子公司因本次發行上市前執行社會保險金和住房公積金政策事宜而被行政主管機關要求補繳社會保險金或住房公積金，或者被行政主管機關進行處罰，或者有關人員向公司及其子公司追索，本人將全額承擔該部分補繳、被處罰或被追索的支出及費用，且在承擔前述費用后不向公司及其子公司追償，保證公司及其子公司不會因此遭受任何損失。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-97 第六節 業務與技術 一、發行人主營業務、主要服務情況（一）發行人主營業務、主要服務情況 1、主營業務情況 公司系環保水務行業的高新技術企業，致力于成為水生態環境領域的創新型綜合服務商。公司目

283、前聚焦工業污水處理和優質供水等環保水務業務，以投資運營、委托運營和工程建設等方式，為醫藥、印染、化工等行業提供高濃度、難降解工業污水處理服務，為市政用戶、特色小鎮等提供優質供水服務。公司自設立以來，主營業務未發生重大變化。2、主要服務情況 目前，公司主要為客戶提供環保水務行業工業污水處理和優質供水細分業務領域的服務。（1）工業污水處理服務 工業污水處理服務是指公司為客戶提供工業園區或工業集聚區污水處理廠及其配套管網的投資、設計、建設和運營環節中的部分或全部服務。目前，公司正在運營或正在建設的典型工業污水處理項目情況如下：山東省曹縣新醫藥產業園區污水處理廠山東省曹縣新醫藥產業園區污水處理廠 項目

284、階段：一期處于運營階段，二期待建。運營模式：項目投資總額為 1.67 億元，特許經營期限為 30 年，運營模式為 BOT 模式。設計規模：項目總設計處理規模為 4 萬立方米/日，一期設計規模為 2 萬立方米/日，二期設計規模為2 萬立方米/日。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-98 污水類別、特點及處理難點：污水主要為經預處理后的制藥、洗毛、毛紡混合污水，具有含鹽量高、堿度大、BOD5/COD 低、碳氮比低等特點，難以生化處理。應用的核心工藝及出水水質：項目采用改進的復合水解酸化、厭氧-缺氧-MBBR 生化工藝，可節約1030%碳源費用，硝化效率是傳統活性污泥法的 23 倍，藥

285、劑投加量降低 2030%，出水水質達到一級 A 標。山東省曹縣山東省曹縣王集毛紡工業園區污水處理廠王集毛紡工業園區污水處理廠 項目階段：一期處于運營階段，二期待建。運營模式：項目投資總額為 1.21 億元，特許經營期限為 30 年，運營模式為 ROT 模式。設計規模：項目總設計處理規模為 1.2 萬立方米/日，一期設計規模為 0.6 萬立方米/日，二期設計規模為 0.6 萬立方米/日。污水類別、特點及處理難點：污水主要為洗毛廢水，主要成分系羊毛脂、苯磺酸鈉、羧酸鹽等，處理難點系污水乳化程度高、羊毛脂難以被微生物利用，高鹽度對微生物活性產生毒害和抑制作用，總氮難以達標。應用的核心工藝及出水水質：

286、項目采用兩相一體雙循環 UASB（升流式厭氧污泥床）工藝，分別以鹽分和難降解物為選擇壓力馴化耐鹽微生物，解決了脂肪酶的催化性能抑制和鹽度抑制問題，AO 工藝耦合顆粒碳流動床循環工藝，實現快速啟動，厭氧啟動期縮短至 16 天，出水水質達到污水排入城鎮下水道水質標準（GB/T31692-2015）B 等級（除 TDS（總溶解固體）外）。湖南省岳陽市臨湘工業園區污水處理廠湖南省岳陽市臨湘工業園區污水處理廠 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-99 項目階段：運營階段。運營模式：公司為客戶提供污水處理廠提質改造工程建設服務，并設立岳陽分公司為客戶提供專業運營服務，運營模式為 EPC+OM

287、。設計規模：項目設計處理規模為 2 萬立方米/日。污水類別、特點及處理難點：污水來源于農藥、制藥等化工企業，含有苯環類、雜環類、氰類物、酚類等復雜有機物，可生化性差，尤其是吡啶及其取代物對硝化作用具有強烈的抑制作用，且廢水中COD 和總氮檢出率不高，在生物處理過程中難以控制。應用的核心工藝及出水水質：項目采用芬頓預氧化、電催化水解酸化、改良型氧化溝（MBBR）、非均相催化臭氧氧化和內循環多級曝氣生物濾池組合工藝，較提質改造前，COD 處理率提高 3050%，總氮處理率提高 3060%，出水水質達到一級 A 標。（2）優質供水服務 優質供水指公司為客戶提供優質飲用水和管道直飲水的給水設施及配套管

288、網的投資、設計、建設和運營環節中的部分或全部服務。目前，公司正在運營的典型優質供水項目情況如下：江蘇省泗陽縣優質供水項目江蘇省泗陽縣優質供水項目 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-100 項目階段：江蘇省泗陽縣新一水廠一期、江蘇省泗陽縣第二水廠和江蘇省泗陽縣成子湖水廠均處于運營階段。運營模式：項目特許經營期限為 29 年，運營模式為 TOOT+BOOT+OM 組合模式。項目在江蘇省內率先實現城鄉一體化供水。公司采用先進的 SCADA（數據采集與監視控制系統）、GIS（地理信息系統）調度系統、水質實時檢測系統，以保證穩定的供水生產和水質達標。同時通過智能水表、客服熱線等，為客戶提

289、供優質供水服務。供水規模：項目總供水規模為 19 萬立方米/日，江蘇省泗陽縣新一水廠一期供水規模為 5 萬立方米/日，江蘇省泗陽縣第二水廠供水規模為 10 萬立方米/日，江蘇省泗陽縣成子湖水廠供水規模為 4 萬立方米/日。應用的核心工藝及出水水質：項目采用了基于 BP（反向傳播）人工神經元網絡原理的臭氧預氧化-微渦混凝強化炭砂濾池短流程深度處理工藝，創造性地解決了臭氧生物活性炭系統在應用中遇到的季節性水源水質變化、消毒副產物前驅物控制、碳池出水微生物風險，提高了臭氧生物活性炭系統的應用水平，大幅降低了運行成本，保證出水水質優于生活飲用水衛生標準（GB5749-2006）。北京古北水鎮優質供水項

290、目北京古北水鎮優質供水項目 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-101 項目階段：運營階段。運營模式：公司為北京古北水鎮提供了整個度假區的給、排水工程的總體策劃和工程具體實施中的設計、采購、施工建設服務，并設立北京分公司為客戶提供給水廠、各直飲水機房、中水廠、取水系統和終端水質監測等運營管理服務，服務模式為 EPC+OM。供水規模：給水廠供水規模為 6,400 立方米/日，中水廠處理規模為 5,000 立方米/日。應用的核心工藝及出水水質：項目給水工程采用了納濾+臭氧消毒為核心的管道直飲水工藝，并創造性地使用了 NB-IoT（窄帶物聯網）技術，突破建筑直飲水限制，實現區域供應管道

291、直飲水。中水回用工程采用了經響應面優化法對設計參數和運行條件進行改良后的復合 MBR 技術，實現中水回用。3、主營業務收入構成情況 報告期內，公司主營業務收入按服務內容劃分的構成情況如下：單位：萬元、%項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 一、工業污水處理一、工業污水處理 18,847.73 78.95 43,963.43 77.92 24,318.61 61.53 9,491.67 35.76 1、工程建造 14,439.28 60.48 36,389

292、.85 64.49 19,165.54 48.49 7,841.31 29.54 2、運營服務 4,408.45 18.47 7,573.58 13.42 5,153.08 13.04 1,650.36 6.22（1）投資運營 3,408.69 14.28 5,888.75 10.44 4,551.28 11.51 1,650.36 6.22（2）委托運營 999.77 4.19 1,684.83 2.99 601.80 1.52-二、優質供水二、優質供水 4,500.90 18.85 11,188.66 19.83 8,767.27 22.18 14,866.23 56.00 1、工程建造

293、1,037.49 4.35 4,060.34 7.20 2,591.03 6.56 7,173.47 27.02 其中：管道安裝 807.91 3.38 2,653.69 4.70 1,833.36 4.64 2,624.61 9.89 2、運營服務 3,463.41 14.51 7,128.33 12.63 6,176.23 15.63 7,692.76 28.98（1）投資運營 3,079.96 12.90 6,354.48 11.26 5,400.74 13.66 7,165.02 26.99（2）委托運營 383.44 1.61 773.85 1.37 775.49 1.96 527.

294、73 1.99 三、其他三、其他 524.08 2.20 1,272.30 2.25 6,439.55 16.29 2,188.19 8.24 其中：供熱工程建造 8.02 0.03 444.22 0.79 5,811.59 14.70 1,777.45 6.70 合計合計 23,872.72 100.00 56,424.40 100.00 39,525.42 100.00 26,546.09 100.00 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-102 報告期內，公司的主營業務收入以工業污水處理和優質供水為主，合計占比在80%以上。其中，工業污水處理業務規模保持快速增長，占主營業務

295、收入的比例也持續提高；優質供水業務規模相對較為穩定；其他收入主要包括供熱項目工程建造收入等。（二）發行人主要經營模式 1、運營模式 公司項目的運營模式主要包括投資運營模式、委托運營模式、工程建設模式，以及上述模式的組合，具體情況如下：（1）投資運營模式 投資運營模式是指公司在項目所在地投資成立項目公司作為運營主體，與客戶簽訂特許經營協議、資產轉讓協議及投資合作協議等，為客戶提供投資、設計、建設和運營等服務。根據項目的實際情況，公司采用 BOT、ROT、TOOT 和 BOOT等一種或多種組合的業務模式向客戶提供服務。BOT 模式 BOT 模式是指客戶就環保水務項目與公司簽訂特許經營協議，在協議規

296、定的期限內，特許公司承擔環保水務設施的投資、建設、運營和維護。公司通過向用戶收取費用或出售產品以收回項目的投資、融資、建設、經營和維護成本并獲取合理回報。特許經營期滿，公司將環保水務設施整體移交給客戶。BOT 模式的特點在于公司承擔項目投資、建設、運營和維護的全部成本，占用資金規模較大。但公司相應的取得了項目特許經營期內的運營權利，對項目的控制力強，經營穩定性高。BOT 項目一般通過公開招投標或競爭性談判獲取，主要競爭指標為項目的污水處理費單價，項目周期一般為 20-30 年。公司以 BOT 模式運營的項目詳見本節一、發行人主營業務、主要服務情況之（一）發行人主營業務、主要服務情況之2、主要服

297、務情況。ROT 模式 ROT 模式指客戶就環保水務項目與公司簽訂特許經營協議，在協議規定的期限內，特許公司對客戶已有的環保水務設施進行改造、運營和維護，公司通過向用戶收取費用或出售產品以收回項目的投資、融資、改造、運營和維護成本并獲取合理回報，特許經營期滿，公司將環保水務設施整體移交給客戶。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-103 ROT 模式的特點在于項目的投資建設階段是對客戶已有環保水務設施的改造，相較于 BOT 模式的從零開始投資建設，投資總額一般相對較小。ROT 模式與 BOT 模式除上述區別外，其他特征基本一致。公司以 ROT 模式運營的項目詳見本節一、發行人主營業務

298、、主要服務情況之（一）發行人主營業務、主要服務情況 之2、主要服務情況。TOOT+BOOT 組合模式 TOOT 模式指客戶就環保水務項目與公司簽訂特許經營協議，在規定的期限內，特許公司通過受讓方式取得環保水務設施的所有權，并對該環保水務設施進行運營和維護，公司通過向用戶收取費用或出售產品以收回項目的收購、經營和維護成本并獲取合理回報，特許經營期滿，公司將環保水務設施整體移交給客戶。TOOT 模式系對 TOT 模式的發展延伸。TOT 模式下，公司是以有償的方式承接并使用已有的環保水務設施，支付設施使用成本的方式比較靈活，如在特許經營期內按照運營水量的規模支付設施使用成本，資金壓力小。TOOT 模

299、式相較于 TOT 模式而言，公司在受讓取得環保水務設施的所有權時，需支付大額收購款，資金壓力較大；TOOT 模式的優勢在于公司取得了環保水務設施的所有權，有利于持續穩定經營，同時可以將環保水務設施的產權用于質押融資，豐富融資方式。BOOT 模式指客戶就環保水務項目與公司簽訂特許經營協議，在協議規定的期限內，特許公司承擔環保水務設施的投資、建設、經營和維護，并擁有環保水務設施的所有權，公司通過向用戶收取費用或出售產品以收回項目的投資、融資、建設、經營和維護成本并獲取合理回報，特許經營期滿，公司將環保水務設施整體移交給客戶。BOOT 模式是在 BOT 模式基礎上延伸發展出的一種模式。相較于 BOT

300、 模式而言，BOOT 模式下，公司擁有環保水務設施的所有權，可以保證特許經營期內的穩定經營。公司以 TOOT+BOOT 模式運營的項目詳見本節一、發行人主營業務、主要服務情況之（一）發行人主營業務、主要服務情況 之2、主要服務情況。（2）委托運營模式（OM 模式）委托運營服務是指客戶將已有的環保水務設施委托給公司進行運營和維護，深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-104 公司通過向客戶或用戶收取費用或出售產品以收回運營和維護成本并獲取合理回報的一種服務模式。公司以 OM 模式運營的項目詳見本節一、發行人主營業務、主要服務情況之（一）發行人主營業務、主要服務情況 之2、主要服務情況

301、。（3）工程建設模式 工程建設模式是指公司根據客戶的需求，向客戶提供環保水務設施建設過程中的設計、采購、建造、項目管理等部分或全部服務的模式，具體可分為 EPC模式和專業承包模式等。EPC 模式 EPC 模式，指公司受客戶委托，按照合同約定提供環保水務工程的設計、采購、工程施工、安裝調試、試運行等全過程或若干階段的承包服務，并對承包工程的質量、安全、進度、造價全面負責。EPC 模式是一種工程總承包模式。在 EPC 模式下，總承包商對整個建設項目負責。除法律明確規定必須由總承包商完成的工作外，總承包商可以根據其項目管理經驗、工程規模、類型和業主要求，將設備采購、施工及安裝等工作采用分包的形式分包

302、給專業分包商。EPC 模式下合同結構通常表現為四種方式：交鑰匙總承包（E-P-C）、設計-采購總承包（E-P）、采購-施工總承包（P-C）和設計-施工總承包（D-B）。發行人采用的模式主要為交鑰匙總承包（EPC）和采購-施工總承包（P-C）。交鑰匙總承包，是指設計、采購、施工總承包，總承包商最終向業主提交一個滿足使用功能、具備使用條件的工程項目。該種模式是典型的 EPC 總承包模式。采購-施工總承包，是指工程總承包企業按照合同約定，承擔工程項目采購和施工，并對承包工程的質量、安全、工期、造價全面負責。在該種模式下，項目設計由發包人（業主）來完成。專業承包模式 專業承包模式是指項目發包人將工程中

303、涉及環保水務的部分專業工程發包給公司完成的業務模式，發包人為業主方或總承包商。專業承包一般需要相應的專業資質。EPC 模式與專業承包模式的區別 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-105 EPC 模式與專業承包模式的主要區別如下：區別區別 EPC 模式模式 專業承包模式專業承包模式 資質要求 總承包資質 專業資質或能夠涵蓋分包業務內容的總承包資質 承包范圍 總承包資質企業，能夠承接總承包工程，也可以參與總承包資質范圍內的專業工程承包 專業承包資質企業，只能從事專業資質范圍內的工程承包和總工程承包企業發包的專業工程 對外分包 可以將專業工程和勞務作業對外分包 只可以將勞務作業對外分

304、包 公司以 EPC 模式運營的項目詳見本節一、發行人主營業務、主要服務情況之（一）發行人主營業務、主要服務情況 之2、主要服務情況。（4）組合模式 公司在業務實踐過程中，會根據項目具體情況，采用如 EPC+OM 等組合模式運營項目。EPC+OM 模式指公司為客戶提供項目的 EPC 工程建設服務及項目建成后的委托運營服務。對客戶而言，EPC+OM 模式的優點在于能夠提高項目建設和運營質量。該模式能夠促使承包商著眼于長遠利益和運營收益，充分利用其技術工藝來設計項目，注重項目建設質量，保障項目運營階段的順利進行。對公司而言，EPC+OM 模式較投資運營模式的優勢在于同樣能夠獲取項目建設階段的工程建設

305、收入和后續運營階段的運營服務收入的情況下，公司無需投入大量資金，不承擔投資風險。公司采用組合模式為客戶提供服務，合作模式靈活，有效滿足客戶的訴求，系公司綜合服務能力的體現。公司以 EPC+OM 模式運營的項目詳見本節一、發行人主營業務、主要服務情況之（一）發行人主營業務、主要服務情況 之2、主要服務情況。2、盈利模式 按照運營模式和服務階段劃分，公司的盈利模式具體情況如下：（1）投資運營項目的盈利模式 BOT 項目的盈利模式 公司采用 BOT 模式運營的項目，在項目投資建設階段，項目公司將建設工程發包給母公司，母公司為項目公司提供了實質性建造服務，因此在合并財務報表層面確認建造合同收入和利潤；

306、在項目運營階段，項目公司按照收取的供水水費、污水處理費或管網運營服務費確認運營服務收入和利潤。ROT 項目的盈利模式 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-106 公司采用 ROT 模式運營的項目，在項目投資改造階段，項目公司將建設工程發包給母公司，母公司為項目公司提供了實質性建造服務，因此在合并財務報表層面確認建造合同收入和利潤；在項目運營階段，項目公司按照收取的供水水費、污水處理費或管網運營服務費確認運營服務收入和利潤。TOOT 項目的盈利模式 公司采用 TOOT 模式運營的項目，環保水務設施系通過受讓方式取得，無建設階段。在項目運營階段，項目公司按照收取的供水水費、污水處理費

307、或管網運營服務費確認運營服務收入和利潤。BOOT 項目的盈利模式 公司采用 BOOT 模式運營的項目，在項目投資建設階段，項目公司購建環保水務設施并形成固定資產；在項目運營階段，項目公司按照收取的供水水費、污水處理費或管網運營服務費確認運營服務收入和利潤。BOT、ROT 模式下工程建設業務的定價依據和定價機制 公司 BOT、ROT 模式下工程建設業務的施工合同金額，系公司造價部根據工程施工方案、項目所在地工程消耗量定額以及定額配套的價格等計算確定。各省住建廳下設的定額管理部門會頒布建筑工程消耗量定額、安裝工程消耗量定額、市政工程消耗量定額、園林綠化工程消耗量定額，以及消耗量定額配套的當期價目表

308、、工程費用定額等定額標準。各省、市住建部門會頒布各類工程造價管理規定文件。各省、市住建部門下設的定額管理部門定期發布工程材料信息價。造價部根據具體的工程施工方案，如工程施工圖設計文件、專項施工方案、施工組織設計等，依照項目所在地的工程消耗量定額標準確定工程消耗量，再根據當地各級住建部門公布的工程材料、工程費用價格標準，計算確定施工合同金額。項目建設完工后，政府部門和公司共同聘請第三方審計機構對項目進行工程結算審計，根據審計結果對施工合同金額進行調整結算。投資運營模式運營業務的定價依據和定價機制 A、工業污水處理價格定價依據和調整機制 公司以投資運營模式運營的工業污水處理項目，公司或項目公司均與

309、當地政府或其授權部門簽署了特許經營協議，約定污水處理費的收取標準和調整機制。污水處理費的收取標準主要包括污水處理量計量和污水處理單價條款。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-107 雙方會明確約定污水處理量的具體計量方式和標準，以計算出實際污水處理量。同時，雙方會約定保底水量，當實際污水處理量低于保底水量時，按保底水量乘以處理單價計算污水處理費；當實際污水處理量高于保底水量時，按實際污水處理量乘以處理單價計算污水處理費。雙方會根據項目投資總額、特許經營期限、運營成本要素（人工成本、藥劑成本、電力成本等）等因素協商確定初始污水處理單價，同時約定處理單價的調整機制，如運營成本要素價格

310、變動系數、調整周期、調整公式等。在項目運營期間，污水處理單價會按照協議約定的調整機制進行調整，以保證公司運營階段的盈利能力。通常情況下，政府授權部門統一向園區內排放污水的企業收取排污費。政府授權部門根據項目公司的實際污水處理量及保底水量情況，與項目公司結算，并向項目公司支付污水處理費。B、污水管網運營服務費定價依據和調整機制 公司以投資運營模式運營的部分工業污水處理項目，其配套污水收集管網的投資和運營單獨核算，公司或項目公司與當地政府或其授權部門簽署的特許經營協議會約定管網運營服務費單價及其調整機制。通常情況下，管網運營服務費等于管網運營服務費單價乘以實際運營管網長度。管網運營服務費單價由雙方

311、共同聘請審計機構對管網工程總造價、單位運營成本、財務成本等成本費用進行審計，確定投資總額。審計后的投資總額按雙方協商的投資收益率折算成管網運營服務費單價。在合同執行期間，根據人工、電力等運營成本的實際變化情況，定期對管網運營服務費單價進行調整。政府授權部門負責和項目公司結算管網運營服務費，并向項目公司支付管網運營服務費。C、優質供水業務定價依據和調整機制 公司以投資運營模式運營的優質供水項目，均與當地政府部門或其授權部門簽署特許經營協議，約定供水服務的范圍。公司在運營成本（如人工成本、用電價格、藥劑成本、管網改造維護成本等）上漲的情況下，可以向政府部門提出調整供水價格的申請。政府部門按照城市供

312、水價格管理辦法和江蘇省供水價格相關管理辦法，經過成本監審、聽證會等深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-108 程序，核定供水價格，并由物價部門核發。供水業務的水費由項目公司直接向用戶抄表收取或委托銀行代收。（2）委托運營項目的盈利模式 公司為客戶提供委托運營服務的項目，按照合同約定，公司通過向客戶收取定額委托運營費用，或按運營服務量計算的委托運營服務費，或向用戶收取供水水費或污水處理費等方式確認委托運營服務收入和利潤。定額委托運營費用定價機制 對于客戶自己承擔項目運營的檢測費、藥劑、耗材費用和設備維修費等費用，僅委托公司進行日常運營管理的委托運營項目，公司和客戶在委托運營協議中基

313、于運營所需的人工成本、管理費用等要素協商確定定額委托運營費用。按運營服務量計算的委托運營服務費定價機制 對于供水項目，公司和客戶在委托運營協議中明確售水量計量標準，按照當地政府核準的水價或協議約定的水價，計算確定委托運營費用。通常來說，協議會約定根據運營成本要素價格變動系數等對水價進行調整的機制。對于工業污水處理項目，公司和客戶在委托運營協議中約定污水處理單價及其調整機制，以及污水處理量計量標準，據此計算污水處理費。（3）工程建設項目的盈利模式 公司為客戶提供工程建設服務的，按照合同約定，根據施工合同金額和完工進度，按月或按季度審核結算工程量，公司相應確認建造合同收入和利潤。工程建設項目的初始

314、合同價格是根據對項目規模、工藝技術、關鍵設備成本、材料價格以及項目所在地的人工成本等因素綜合測算，并通過招投標等程序后確定。在項目執行過程中，雙方會根據經審核確認的項目簽證、變更的工程量對初始合同價格作相應調整。3、采購模式 為保障公司各項業務順利開展，公司建立了深水海納水務集團股份有限公司采購管理制度及深水海納招投標管理規定，對公司各類物資和服務采購流程進行規范。采購部是公司采購活動統籌規劃、組織和招投標工作的執行主體；計劃財務部是采購合同的財務監管部門；風險管理部是采購活動和合同簽訂的審查部門；技術研發部是采購活動的技術支持部門。深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-109 公

315、司采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購。競爭性采購包括公開招標采購、邀請招標采購、競爭性談判采購和詢價采購；非競爭性采購包括議標采購、無合同采購、向唯一供應商直接采購和緊急采購。公司根據擬采購物資或服務的內容、金額、可操作性等因素，采用相應的采購方式。同時，公司建立了規范的供應商管理制度，對供應商認證、入庫、評價、出庫作了明確規定。公司采購流程如下：4、項目營銷模式（1）項目營銷模式的具體流程 公司的項目營銷工作由投資總監負責，以投資發展中心為執行事務主體，各子公司與分公司、技術研發中心和工程管理中心等配合完成。公司的項目營銷模式具體可分為項目信息獲取和注冊、項目立項、項目談判和獲取三個環節。

316、項目信息獲取及注冊 公司投資發展中心和各子公司、分公司持續關注市場需求。項目經理將符合要求的項目信息填寫項目信息登記表，經部門負責人審批后提交信息管理員注冊。項目經理每周/月填寫項目經理信息跟蹤周報/月報，說明信息跟進情深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-110 況。各部門負責人根據項目經理信息跟蹤周報/月報，填寫部門跟蹤周報/月報，交信息管理員更新項目信息匯總表。信息管理員每周/月負責向投資總監匯報信息跟蹤情況；投資總監每月向總經理、董事長匯報信息跟蹤情況。項目立項 公司管理層召開立項會議，對項目進行評審，立項通過的項目由投資發展中心繼續跟進，組織談判及投標工作；立項未通過的項

317、目終止跟蹤。項目談判及獲取 項目立項后，投資發展中心根據客戶規定的流程，負責牽頭組織與客戶的溝通談判和投標工作：技術研發中心負責技術標和概算的編制、投標文件統籌，預算人員負責報價文件；工程管理中心負責施工組織文件的編制；項目經理負責商務標和確定投標總報價；項目經理牽頭匯總投標文件，經管理層審批后，投標專員準備標書，規范參與投標工作。項目中標并簽訂合同后，公司根據中標業務的類型交由工程管理中心、運營管理中心和各子公司、分公司開展建設和運營工作。（2）項目獲取方式及各方式獲取業務比重 報告期內，發行人通過招投標、競爭性磋商和協商談判等方式獲取業務。報告期各期，發行人各業務獲取方式獲取業務收入的情況

318、如下：單位：萬元、%項目項目 獲取方式獲取方式 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 一、工業污水處理 1、工程建造 招投標 14,092.36 58.91 34,819.71 61.71 7,319.25 18.52 3,010.23 11.32 競爭性磋商 346.93 1.45 1,570.14 2.78 11,846.28 29.97 4,833.53 18.17 協商談判-2.45-0.01 2、運營服務 招投標 999.77 4.18 1,684.83

319、 2.99 601.80 1.52-競爭性磋商 1,943.51 8.12 3,005.05 5.33 1,806.70 4.57 207.40 0.78 協商談判 1,465.18 6.12 2,883.70 5.11 2,744.58 6.94 1,442.96 5.43 二、優質供水 1、工程建造 招投標 107.48 0.45 153.60 0.27 65.80 0.17 334.31 1.26 協商談判 930.02 3.89 3,906.74 6.92 2,525.23 6.39 6,839.17 25.71 2、運營服務 協商談判 3,463.41 14.48 7,128.33

320、12.63 6,176.23 15.62 7,692.76 28.92 三、其他 招投標 205.00 0.86 302.38 0.54 286.84 0.73 265.92 1.00 協商談判 367.85 1.54 973.00 1.72 6,158.50 15.58 1,972.88 7.42 合計合計 招投標招投標 15,404.60 64.40 36,960.52 65.50 8,273.70 20.93 3,610.46 13.57 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-111 項目項目 獲取方式獲取方式 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度

321、年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 競爭性磋商競爭性磋商 2,290.43 9.57 4,575.19 8.11 13,652.99 34.54 5,040.93 18.95 協商談判協商談判 6,226.45 26.03 14,891.77 26.39 17,604.54 44.53 17,945.31 67.47 合計合計 23,921.48 100.00 56,427.48 100.00 39,531.22 100.00 26,596.70 100.00 報告期內，發行人以招投標和競爭性磋商方式獲取項目產生的收入金額及

322、占當期營業收入比重大幅增加。（3）發行人履行招投標和競爭性磋商程序的情況 發行人報告期內獲取業務的方式及該等方式所獲業務收入及其占比 發行人報告期內通過招投標、競爭性磋商和協商談判等方式獲取業務。發行人報告期內各期各業務獲取方式所獲取的業務收入及占比情況如下：單位：萬元、%獲取方式獲取方式 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 招投標 15,404.60 64.40 36,960.52 65.50 8,273.70 20.93 3,610.46 13.57 競爭性

323、磋商 2,290.43 9.57 4,575.19 8.11 13,652.99 34.54 5,040.93 18.95 協商談判 6,226.45 26.03 14,891.77 26.39 17,604.54 44.53 17,945.31 67.47 合計合計 23,921.48 100.00 56,427.48 100.00 39,531.22 100.00 26,596.70 100.00 發行人報告期內所獲項目是否存在應當履行招投標或競爭性磋商程序而未履行之情形，該等情形相應的法律后果及對發行人的影響 A、發行人報告期內所獲項目是否存在應當履行招投標或競爭性磋商程序而未履行之情形

324、 發行人報告期內項目獲取方式為招投標、競爭性磋商和協商談判，具體情況如下：項目類型項目類型 項目項目 項目獲取方式項目獲取方式 特許經營項目 山東省曹縣經濟開發區相關污水處理廠及配套管網 PPP 綜合項目 競爭性磋商 山東省巨野縣污水處理建設項目田橋污水處理廠 PPP 項目 招投標 山東省曹縣青堌集、莊寨鎮污水處理廠（站）及配套管網工程項目 招投標 山西省長治市屯留縣煤化工工業園區污水處理一期工程 PPP 項目 招投標 江蘇省泗陽縣供水項目 協商談判 河南省靈寶市城東產業集聚區污水處理廠項目 協商談判 山東省曹縣新醫藥產業園區污水處理項目 協商談判 河北省辛集市小辛莊鄉集中供熱項目 協商談判

325、其他項目 主要涉及工程總承包、安裝工程、維護服務等項目 招投標、協商談判 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-112 根據市政公用事業特許經營管理辦法 基礎設施和公用事業特許經營管理辦法和政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法的規定，能源、交通運輸、水利、環境保護、市政工程等基礎設施和公用事業領域的特許經營活動，實施機構根據經審定的特許經營項目實施方案，應當通過招標、競爭性談判等競爭方式選擇特許經營者；政府購買服務項目可以采用競爭性磋商方式開展采購。根據必須招標的工程項目規定的相關規定，全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目和使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目，

326、其勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購達到下列標準之一的，必須招標：（一）施工單項合同估算價在 400 萬元人民幣以上；（二）重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在 200 萬元人民幣以上；（三）勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在 100 萬元人民幣以上。根據必須招標的基礎設施和公用事業項目范圍規定的相關規定，不屬于必須招標的工程項目規定第二條、第三條規定情形（全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目和使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目）的大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目，必須招標的具體范圍包括：（一）煤炭、

327、石油、天然氣、電力、新能源等能源基礎設施項目；（二）鐵路、公路、管道、水運，以及公共航空和 A1 級通用機場等交通運輸基礎設施項目；（三）電信樞紐、通信信息網絡等通信基礎設施項目；（四）防洪、灌溉、排澇、引（供）水等水利基礎設施項目；（五）城市軌道交通等城建項目。發行人報告期內項目履行招投標或競爭性磋商程序的具體情況如下：項目類型項目類型 項目項目 履行招投標或競爭性磋商程序的情況履行招投標或競爭性磋商程序的情況 特許經營項目 山東省曹縣經濟開發區相關污水處理廠及配套管網 PPP 綜合項目 已履行競爭性磋商程序 山東省巨野縣污水處理建設項目田橋污水處理廠 PPP 項目 已履行招投標程序 山東省

328、曹縣青堌集、莊寨鎮污水處理廠（站）及配套管網工程項目 已履行招投標程序 山西省長治市屯留縣煤化工工業園區污水處理一期工程 PPP 項目 已履行招投標程序 江蘇省泗陽縣供水項目 應履行招投標或競爭性磋商程序但未履行 河南省靈寶市城東產業集聚區污水處理廠項目 應履行招投標或競爭性磋商程序但未履行 山東省曹縣新醫藥產業園區污水處理項目 應履行招投標或競爭性磋商程序但未履行 深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1-113 項目類型項目類型 項目項目 履行招投標或競爭性磋商程序的情況履行招投標或競爭性磋商程序的情況 河北省辛集市小辛莊鄉集中供熱項目 應履行招投標或競爭性磋商程序但未履行 其他項

329、目 主要涉及工程總承包、安裝工程、維護服務等項目 其他項目不屬于招標投標法 必須招標的工程項目規定 必須招標的基礎設施和公用事業項目范圍規定規定的必須招標的范圍 據此，發行人報告期內獲取收入的江蘇省泗陽縣供水項目、河南省靈寶市城東產業集聚區污水處理廠項目、山東省曹縣新醫藥產業園區污水處理項目、河北省辛集市小辛莊鄉集中供熱項目特許經營項目存在應履行招投標或競爭性磋商程序而未履行之情形；其他特許經營項目已履行招投標或競爭性磋商程序；其他項目不屬于必須招標的范圍。B、發行人報告期內所獲項目存在應履行招投標或競爭性磋商程序而未履行之情形導致的法律后果 根據市政公用事業特許經營管理辦法（2004 年 5

330、 月 1 日起實施）的相關規定，對以欺騙、賄賂等不正當手段獲得特許經營權的企業，主管部門應當取消其特許經營權，被取消特許經營權的企業在三年內不得參與市政公用事業特許經營競標。主管部門或者獲得特許經營權的企業違反協議的，由過錯方承擔違約責任，給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。根據基礎設施和公用事業特許經營管理辦法的相關規定，特許經營者違反法律、行政法規和國家強制性標準，嚴重危害公共利益，或者造成重大質量、安全事故或者突發環境事件的，有關部門應當責令限期改正并依法予以行政處罰；拒不改正、情節嚴重的，可以終止特許經營協議。以欺騙、賄賂等不正當手段取得特許經營項目的，應當依法收回特許經營項目。實施機

331、構、有關行政主管部門及其工作人員不履行法定職責、干預特許經營者正常經營活動、徇私舞弊、濫用職權、玩忽職守的，依法給予行政處分。根據相關政府及其職能部門出具的證明及發行人確認，發行人不存在市政公用事業特許經營管理辦法和基礎設施和公用事業特許經營管理辦法項下應當取消或終止特許經營權的情形。據此，發行人未履行招投標程序不影響其享有上述項目的特許經營權。C、存在的應履行招投標或競爭性磋商程序而未履行之情形對發行人的影響 對于以協商談判方式獲取的四個特許經營項目：江蘇省泗陽縣供水項目、河南省靈寶市城東產業集聚區污水處理廠項目、山東省曹縣新醫藥產業園區污水處深水海納水務集團股份有限公司 招股說明書 1-1

332、-114 理項目、河北省辛集市小辛莊鄉集中供熱項目，發行人與特許經營權授予方均簽訂了特許經營協議或合同，被授予項目的特許經營權，特許經營權的取得方式不會對特許經營協議或合同和特許經營權的合法有效性構成影響，且發行人或其項目子公司嚴格按照特許經營協議或合同的約定履行相關義務，特許經營權的授予和特許經營協議或合同的簽訂及履行不存在糾紛或潛在糾紛。依據泗陽縣人民政府出具的證明，江蘇深水嚴格按照特許經營合同的約定履行相關義務，未出現違法違規、違約以及其他影響泗陽縣正常供水持續性、穩定性、安全性的行為，不存在以不正當手段取得前述特許經營權，江蘇深水依法享有特許經營權，特許經營權的授予和特許經營合同的簽署

333、及履行不存在糾紛。依據靈寶市人民政府出具的證明，確認發行人不存在以違法手段取得特許經營權，發行人及其項目公司嚴格按照特許經營合同的約定履行相關義務，不存在相關法律法規規定和特許經營合同約定的提前終止之事由，亦不存在特許經營權被提前收回之情形，特許經營權的取得方式不會對特許經營合同和特許經營權的合法有效性構成影響，發行人享有特許經營權，靈寶市人民政府不會因此撤銷前述特許經營權，特許經營權的授予和特許經營合同的簽訂及履行不存在糾紛或潛在糾紛。依據曹縣人民政府和曹縣經濟開發區管理委員會分別出具的證明，確認發行人不存在以不正當手段取得特許經營權之情形，發行人及其項目公司嚴格按照相關法律法規的規定和特許經營協議的約定開展項目建設和經營，未履行市場競爭機制選擇經營者之情形不會對特許經營協議的合法有效性構成影響，發行人依法享有特許經營權，曹縣人民政府和曹縣經濟開發區管理委員會不會因此撤銷發行人的特許經營