金凱生科：金凱（遼寧）生命科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司金凱（遼寧）生命科技股份有限公司（遼寧省阜新市阜蒙縣伊嗎圖鎮氟化工園區安仁路 6 號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書招股說明書 （申報稿）（申報稿）本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（住所：北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定

2、性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行新股不超過 2,150.8335 萬股，占發行后股本比例不低于 25.00%。本次發行不涉及股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 8,603.3335 萬

3、股 保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 簽署日期【】年【】月【】日 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 聲明聲明與承諾與承諾 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他

4、信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作

5、出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項。一、本公司特別提醒投資者注意的有關風險因素一、本公司特別提醒投資者注意的有關風險因素（一）技術和產品研發失敗的風險（一）技術和產品研發失敗的風險 公司技術和產品需經過立項、小試、中試、工業化生產等多個階段，周期較長和資金投入較大，存在較大的不確定性。未來如果公司的研發能力不能持續提升，不能通過技術創新把握市場需求，則

6、可能造成公司無法及時、有效地推出滿足客戶及市場需求的新產品，從而會對公司市場份額和核心競爭力產生一定影響。（二）市場競爭風險（二）市場競爭風險 CDMO 行業是一個全球競爭的行業，公司直接與北美、歐洲、日本等發達國家和印度等發展中國家的 CDMO 企業展開競爭。雖然經過多年發展，公司具有了一定的技術優勢、市場優勢和人才優勢，但隨著國內外競爭者的不斷擴張以及新的潛在競爭者的加入，市場競爭勢必日趨激烈。若公司未能增強技術儲備、提高經營規模、充實資本實力，或者未能準確把握市場需求變化，則在日臻激烈的市場競爭環境下將難以繼續保持市場競爭力。（三）全球經濟周期性波動和貿易政策風險（三）全球經濟周期性波動

7、和貿易政策風險 2019 年、2020 年及 2021 年，公司外銷收入占主營業務收入的比重分別為80.45%、80.45%和 76.43%，占比較高。目前全球經濟仍處于周期性波動當中，尚未出現經濟全面復蘇趨勢，依然面臨下滑的可能，全球經濟放緩將對醫藥研發投入帶來一定不利影響，進而影響公司業績。此外，近年來，國際貿易摩擦不斷，貿易保護主義有所抬頭，公司部分出口的產品被美國政府列入了加征關稅清單，使得出口的成本有所上升。在當前日趨復雜的國際政治形勢下，若未來公司出口的相關國家貿易政策變動，可能會對公司產品銷售產生一定不利影響，進而影響到公司未來經營業績。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明

8、書（申報稿）1-1-4（四）財務風險（四）財務風險 1、收入增長持續性的風險、收入增長持續性的風險 報告期內，發行人收入增長態勢良好，報告期內呈現大幅增長的趨勢，主要原因包括醫藥企業研發投入持續增加，公司產品質量穩定并與客戶建立了穩定的合作關系，報告期內年訂單金額持續增長，發行人營業收入持續增長。發行人收入受宏觀經濟環境、安全環保政策、客戶需求等多因素綜合影響，發行人存在收入增長可持續的風險。2、安全環保投入持續增加的風險、安全環保投入持續增加的風險 隨著國家環境保護力度日益增強，新環境保護法、環境保護稅法等越來越嚴格的環保法律法規的頒布實施，企業執行的環保標準也將更嚴格，這將增加公司在環保設

9、施、三廢治理等方面的投入和支出，從而對公司的經營業績造成一定的影響。如公司因管理不當、不可抗力等原因造成環境污染事故，可能因此遭受監管部門處罰或賠償其他方損失，對生產經營造成重大不利影響。3、匯率波動風險、匯率波動風險 公司以外銷為主，以美元為主要結算貨幣。2019 年、2020 年及 2021 年，公司外銷收入占主營業務收入的比重分別為 80.45%、80.45%和 76.43%，占比較高，匯兌損益分別為-197.13 萬元、733.52 萬元和 273.70 萬元，占利潤總額的比例分別為-2.84%、10.68%和 2.74%。人民幣匯率的波動將對公司以外幣結算的銷售收入及匯兌損益產生較大

10、的影響。人民幣匯率的波動對公司業績的影響主要表現在：一方面，公司部分產品以美元定價，人民幣貶值或升值時，公司以人民幣體現的報表收入隨之上升或下降；另一方面，自確認銷售收入至收款結匯期間，因人民幣匯率波動而產生的匯兌損益，將直接影響公司業績。因此，若人民幣匯率大幅波動且公司無法采取有效措施減少匯率波動對公司業績的影響，將對公司盈利能力產生不利影響。（五）法律風險（五）法律風險 1、環保和安全生產風險、環保和安全生產風險 公司在研發和生產過程中，不可避免會產生廢氣、廢水、廢渣，如果處理方式不當，可能會對周圍環境產生不利影響。部分原材料、化學試劑和溶劑是易燃、金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說

11、明書（申報稿）1-1-5 易爆、腐蝕性或有毒物質，對生產操作的要求較高，如果在裝卸、搬運、貯存及使用過程中操作不當或維護措施不到位，可能會導致發生安全事故。隨著公司業務規模的逐步擴大，環保及安全生產方面的壓力也在增大，存在因設備故障、人為操作不當、安全管理措施執行不到位或自然災害等不可抗力事件導致安全環保方面事故的風險。一旦發生安全環保事故，不僅客戶可能會中止與公司的合作，且公司將面臨著政府有關監管部門的處罰、責令整改或停產的可能；或者由于發行人所在園區內其他企業的安全環保事故，整個園區內的企業將面臨在較長時間內被統一停產整頓的風險，進而對公司的正常業務經營造成重大不利影響。2、因客戶技術信息

12、泄露面臨訴訟的風險、因客戶技術信息泄露面臨訴訟的風險 CDMO 企業在為原研藥廠服務過程中會接觸到客戶的核心知識產權等技術信息，其中包含正在研發的新藥資料等敏感信息，所以外包服務企業需與客戶簽署相關保密協議并負有保密義務。盡管發行人歷史上未曾出現因客戶技術信息泄露而引起的訴訟，但是未來發行人仍可能因員工行為不當等因素，不慎對外泄露客戶技術信息，導致發行人不僅將失去與相關客戶的合作機會，甚至可能面臨訴訟或賠償。二、本次發行相關主體作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施二、本次發行相關主體作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施 本公司及相關責任主體按照中國證監會及深交所等監管機構的要求，出具了關于

13、在特定情況和條件下的有關承諾，包括股份鎖定的承諾、減持意向的承諾、穩定股價的預案及承諾、對欺詐發行上市的股份回購承諾、填補被攤薄即期回報的承諾等。該等承諾事項詳見本招股說明書“附錄 1 與投資者保護相關的承諾”有關內容。三、本次發行前滾存利潤的分配安排及發行后公司股利分配政策三、本次發行前滾存利潤的分配安排及發行后公司股利分配政策 經公司 2021 年第三次臨時股東大會審議通過，截至首次公開發行股票前公司未分配的滾存利潤，由首次公開發行股票后的新老股東共同享有。公司發行上市后的股利分配政策具體內容參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“二、發行后的股利分配政策、決策程序及發行前后股利分配政策

14、的差異情況”之“（一）發行后的股利分配政策、決策程序”。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 四、財務報告審計截止日后的主要經營狀況四、財務報告審計截止日后的主要經營狀況 財務報告審計基準日至本招股說明書簽署日，公司所處經營環境、經營模式、稅收政策、主要客戶及供應商均未發生重大變化，董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未發生重大變更，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（一）（一）2 2022022 年年 1 1-6 6 月經營情況月經營情況 公司財務報表的審計截止日為公司財務報表的審計截止日為 20212021 年年 1212 月月 3131 日。安永華明對

15、公司日。安永華明對公司 20222022年年 6 6 月月 3 30 0 日的合并及日的合并及母公司資產負債表、母公司資產負債表、2 2022022 年年 1 1-6 6 月的合并及母公司利潤表、月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（安永華明（進行了審閱，并出具了審閱報告（安永華明（2 2022022）專字）專字第第 6 612322391232239_A0_A06 6 號）。號）。截至截至 20222022 年年 6 6 月月 3 30 0

16、日，公司資產總額為日，公司資產總額為 1 10707,421.93421.93 萬元，較上年末增長萬元，較上年末增長1 19.699.69%；負債總額為；負債總額為 2 26,286.066,286.06 萬元，較上年末增長萬元，較上年末增長 35.7035.70%；歸屬于母公司所；歸屬于母公司所有者權益為有者權益為 8181,135.87135.87 萬元，較上年末增長萬元，較上年末增長 15.2815.28%。20222022 年年 1 1-6 6 月，公司營業月，公司營業收入為收入為 3 37 7,490.01490.01 萬元，同比增長萬元，同比增長 4 47.7.2727%；歸屬于母

17、公司股東的凈利潤為；歸屬于母公司股東的凈利潤為9 9,985.51985.51 萬元，同比增長萬元，同比增長 171.19171.19%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為凈利潤為 9 9,296.59296.59 萬元，同比增長萬元，同比增長 188.36188.36%。具體分析詳見本招股說明書“第。具體分析詳見本招股說明書“第八節八節 財務會計信息與管理層分析”之“十四、審計基準日至招股說明書簽署日財務會計信息與管理層分析”之“十四、審計基準日至招股說明書簽署日之間的財務信息和經營狀況”。之間的財務信息和經營狀況”。（二）（二）2 20220

18、22 年年 1 1-9 9 月經營業績預計情況月經營業績預計情況 公司預計 2022 年 1-9 9 月營業收入為 50,00050,000 萬元至 60,00060,000 萬元，較上年同期增長 3 35.64%5.64%至 6 62.76%2.76%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為 1 12,0002,000 萬元至1 16,006,000 0 萬元，較上年同期增長 1 123.07%23.07%至 1 197.4297.42%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 11,00011,000 萬元至 1 15,0005,000 萬元，較上年同期增長1 138.44%38.44%

19、至 2 225.1525.15%。上述有關公司業績預計僅為管理層對經營業績的合理估計，不構成公司的上述有關公司業績預計僅為管理層對經營業績的合理估計，不構成公司的盈利預測和業績承諾。盈利預測和業績承諾。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 目目 錄錄 發行概況發行概況.1 聲明與承諾聲明與承諾.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、本公司特別提醒投資者注意的有關風險因素.3 二、本次發行相關主體作出的重要承諾、未能履行承諾的約束措施.5 三、本次發行前滾存利潤的分配安排及發行后公司股利分配政策.5 四、財務報告審計截止日后的主要經營狀況.6 目目 錄錄.7 第一節第

20、一節 釋義釋義.12 一、普通術語.12 二、專業術語.14 第二節第二節 概覽概覽.18 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 二、本次發行概況.18 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.19 四、發行人主營業務經營情況.20 五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.21 六、發行人選擇的具體上市標準.23 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.23 八、發行人募集資金用途.23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.25 一、本次發行基本情況.25 二、本次發行的有關當事人.25 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系

21、.26 四、本次發行的重要日期.26 第四節第四節 風險因素風險因素.27 一、創新風險.27 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 二、技術風險.27 三、經營風險.27 四、內控風險.30 五、財務風險.30 六、法律風險.32 七、募投項目實施的風險.33 八、發行失敗風險.33 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.34 一、發行人基本情況.34 二、發行人設立情況以及報告期內股本和股東變化情況.34 三、發行人的股權結構及組織結構.44 四、發行人子公司的情況.45 五、發行人的控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況.48

22、 六、發行人股本情況.54 七、發行人董事、監事、高級管理人員及核心人員.62 八、本次公開發行申報前發行人已經實施的股權激勵及其他制度安排和執行情況.75 九、發行人員工情況.80 第六節第六節 業務和技術業務和技術.83 一、發行人主營業務及變化情況.83 二、發行人所處行業基本情況.98 三、發行人所處行業的競爭狀況.116 四、發行人的產品銷售情況和主要客戶.130 五、發行人采購情況和主要供應商.133 六、發行人主要的固定資產和無形資產.136 七、發行人核心技術及研發情況.149 八、產品質量控制情況.161 九、發行人擁有的特許經營權.162 十、發行人境外資產及生產經營情況.

23、162 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.166 一、發行人的公司治理情況.166 二、發行人的特別表決權安排或協議控制架構情況.169 三、發行人的內部控制情況.169 四、發行人報告期內的違法違規行為情況.170 五、公司報告期內的資金占用和對外擔保的情況.170 六、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.170 七、同業競爭.172 八、關聯交易.173 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.187 一、最近三年經審計的財務報表.187 二、審計意見、關鍵審計事項及重要性水平的判

24、斷標準.196 三、影響發行人未來業績或財務狀況的主要因素分析.198 四、財務報告審計基準日后的相關經營狀況.199 五、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.199 六、主要會計政策和會計估計.200 七、報告期內執行的主要稅收政策及繳納稅種.225 八、非經常性損益明細表.226 九、主要財務指標.226 十、經營成果分析.228 十一、資產質量分析.247 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.261 十三、期后事項、或有事項及其他重要事項.273 十四、審計基準日至招股說明書簽署日之間的財務信息和經營狀況.275 十五、盈利預測情況.277 第九節第九節 募集資金運用與

25、未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.278 一、募集資金運用概況.278 二、募集資金投資項目的必要性和可行性.280 三、本次募集資金投向對公司財務狀況和經營狀況的影響.285 四、本次募集資金投資項目情況.286 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 五、發行人未來發展規劃.292 第十節第十節 投資者保護投資者保護.296 一、發行人投資者關系的主要安排.296 二、發行后的股利分配政策、決策程序及發行前后股利分配政策的差異情況.297 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.300 四、發行人股東投票機制的建立情況.300 五、特別表決

26、權股份、協議控制架構或類似特殊安排.301 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.302 一、重要合同.302 二、對外擔保事項.305 三、重大訴訟或仲裁事項.306 四、發行人控股股東、實際控制人報告期內的重大違法情況.306 第十二節第十二節 聲明聲明.307 一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明.307 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.308 三、保薦人（主承銷商）聲明.309 四、發行人律師聲明.311 五、審計機構聲明.312 六、資產評估機構聲明.313 七、驗資機構聲明.314 第十三節第十三節 附件附件.316 一、備查文件目錄.316 二、備查文件查閱地點

27、、電話、聯系人和時間.316 附錄附錄 1 與投資者保護相關的承諾與投資者保護相關的承諾.317 一、股份限制流通及自愿鎖定承諾.317 二、公司發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向.321 三、穩定股價預案.326 四、關于對欺詐發行上市的股份回購和股份買回承諾.330 五、有關責任主體關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 承諾.331 六、填補被攤薄即期回報的承諾.336 七、關于未能履行承諾的約束措施.338 八、關于公司股東情況的承諾.342 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

28、1-12 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術語具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、公司、本公司、股份公司、金凱生科 指 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 發起人 指 公司整體變更設立時簽署發起人協議之金凱（遼寧）生命科技股份有限公司的全體股東 金凱有限 指 金凱（遼寧）化工有限公司，發行人之前身 凱潤同創 指 阜新凱潤同創資產管理咨詢中心（有限合伙），發行人股東及員工持股平臺 金凱醫藥 指 金凱（大連）醫藥科技有限公司 大連分公司 指 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司大連研發分公司，系發行人在大連設立的研發分公司 金凱美國 指 Kingchem

29、 Life Science LLC，系發行人的全資子公司 Kingchem Laboratories 指 Kingchem Laboratories Inc.，系發行人的全資子公司金凱美國的全資子公司 金凱美國有限 指 Kingchem LLC（US），系發行人全資子公司金凱美國的全資子公司 Kingchem Property Holding 指 Kingchem Property Holding LLC，系發行人全資子公司金凱美國的全資子公司 金凱中國 指 Kingchem(China)Holding LLC 金凱太平洋 指 Kingchem Pacific Holding Ltd 金凱控股

30、 指 Kingchem Holding Inc 金凱美國管理 指 Kingchem U.S.Management Holdings,LLC 全球貿易 指 Global Trade&Invest Limited 金凱營養品 指 Kingchem Nutrition Inc.藍區基金 指 藍色經濟區產業投資基金（有限合伙）萊蕪中泰 指 萊蕪中泰股權投資基金（有限合伙）青松投資 指 青島松凱創業投資企業（有限合伙）啟鷺投資 指 啟鷺（廈門）股權投資合伙企業（有限合伙）央企基金 指 中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 中地信 指 常州中地信瑞科創業投資合伙企業（有限合伙）立諾投資 指 共青城立諾創業

31、投資合伙企業（有限合伙）吉利德 指 Gilead Sciences,Inc.,吉利德，總部位于美國，是一家從事藥品開發和銷售的生物制藥公司，重點藥物領域包括抗艾滋病、肝臟疾病、癌癥、炎癥和呼吸系統疾病等 GSK 指 GlaxoSmithKline PLC，葛蘭素史克，總部位于英國的全球醫藥保健公司，業務主要涵蓋處方藥、疫苗和消費保健品三個領域 拜耳 指 Bayer，總部位于德國的跨國醫藥、農化集團，是一家擁有 150多年歷史的生命科學企業，在醫藥保健和農業領域具有核心競爭力 禮來 指 Eli Lilly and Company，總部位于美國的跨國制藥公司，生化金凱（遼寧）生命科技股份有限公司

32、招股說明書（申報稿）1-1-13 醫藥是其規模最大的業務 Evonik 指 Evonik Industries，贏創工業集團，全球領先的特種化工企業，業務包括特種添加劑、營養與消費化學品、智能材料等 輝瑞 指 Pfizer Inc.,總部位于美國的跨國制藥公司，是全球最大的以研發為基礎的生物制藥公司 強生 指 Johnson&Johnson，是世界上規模最大、產品多元化的醫療衛生保健品及消費者護理產品公司 賽諾菲 指 Sanofi，一家全球領先的醫藥健康企業，主要業務涵蓋三個領域：制藥、人用疫苗和動物保健 諾華 指 Novartis Pharma Schweiz AG 總部位于瑞士的跨國制藥企

33、業 阿斯利康 指 AstraZeneca，一家以創新為驅動的全球性生物制藥企業，總部位于英國倫敦，研發總部位于瑞典。產品銷售覆蓋全球 100多個國家和地區 默克 指 默克集團（Merck KGaA）創建于 1668 年，擁有約 350 年歷史，總部位于德國達姆施塔特市（Darmst adt），該集團主要致力于創新型制藥、生命科學以及前沿功能材料技術，并以技術為驅動力，為患者和客戶創造價值 默沙東 指 MSD，一家致力于研究、開發和銷售創新醫藥產品的跨國生物制藥企業，主要提供涵蓋抗腫瘤、心血管、抗感染、男女性健康、骨科、疼痛等領域的多種藥品和疫苗 勃林格殷格翰 指 Boehringer-Inge

34、lheim，一家致力于人類生物制藥化學和動物健康產品的醫藥公司，也是世界上最大的私有制藥企業 巴斯夫 指 BASF Group，成立于 1865 年，總部位于德國，是一家大型跨國綜合性化工企業 武田 指 Takeda，成立于 1781 年，是一家以自主研發為主，并在全球制藥行業居于領先地位的跨國制藥集團 格雷斯集團 指 W.R.Grace，成立于 1854 年，是一家全球領先的特種化學品和材料公司 藥明康德 指 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，上海證券交易所上市公司（股票代碼：603259.SH）永太科技 指 浙江永太科技股份有限公司，深交所上市公司（股票代碼：002326.SZ）聯化科技

35、指 聯化科技股份有限公司，深交所上市公司（股票代碼：002250.SZ）藥石科技 指 南京藥石科技股份有限公司，深交所上市公司（股票代碼：300725.SZ）凱萊英 指 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司，深交所、聯交所上市公司（股票代碼：002821.SZ、6821.HK）博騰股份 指 重慶博騰制藥科技股份有限公司，深交所上市公司（股票代碼：300363.SZ）九洲藥業 指 浙江九洲藥業股份有限公司，上海證券交易所上市公司（股票代碼：603456.SH）廣信股份 指 安徽廣信農化股份有限公司，上海證券交易所上市公司（股票代碼：603599.SH）誠達藥業誠達藥業 指指 誠達藥業股份有限公司，

36、深交所上市公司（股票代碼：誠達藥業股份有限公司，深交所上市公司（股票代碼：301201.SZ301201.SZ）合全藥業 指 上海合全藥業股份有限公司及下屬子公司 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 交易所、證券交易所、指 深圳證券交易所 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 深交所 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家衛健委、國家衛計委、衛計委、衛生部 指 中華人民共和國國家衛生健康委員會，2013 年，國務院將中華人民共和國衛生部（簡稱“衛生部”）的職責，人口計生委和計劃生育管理和服務職

37、責相結合，組建中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會（簡稱“國家衛計委”、“衛計委”）。2018 年，國家不再保留衛計委，組建國家衛生健康委員會 國家藥監局 指 國家藥品監督管理局（2018 年國務院大部制改革后，組建國家市場監督管理總局，下設國家藥品監督管理局，負責藥品、化妝品、醫療器械的注冊及監督管理，原國家食品藥品監督管理總局不再保留）FDA 指 Food and Drug Administration，美國食品藥品監督管理局 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 中信建投證券、保薦機構、主承銷商 指 中信建投證券股份有限公司 安永華明、發行人會計師、驗資機

38、構 指 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 北京市中倫律師事務所 公司章程 指 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司章程（草案）股東大會 指 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司股東大會 董事會 指 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司董事會 監事會 指 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司監事會 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 報告期、最近三年 指 2019 年、2020 年、2021 年，即 2019 年 1 月 1 日至 2021 年12 月 31 日 最近一年 指 2021 年，即 2021 年 1 月 1

39、 日至 2021 年 12 月 31 日 本次發行 指 公司本次向社會公眾公開發行新股的行為，股份發行數量不超過 2,150.8335 萬股，發行完成后公開發行股數占發行后總股數的比例不低于 25%原股東 指 本次發行前已經持有公司股份的股東 二、專業術語二、專業術語 CRO 指 Contract Research Organization，合同定制研發機構，主要指為制藥企業及生物技術公司提供臨床前藥物發現、臨床前研究和臨床試驗等服務的機構 CMO 指 Contract Manufacture Organization，合同定制生產機構，主要指接受醫藥或農藥公司委托，提供化學或生物合成的原料藥

40、生產、中間體制造、制劑生產以及包裝等服務的企業 CDMO 指 Contract Development and Manufacturing Organization，合同定制研發生產機構，主要指根據客戶提供的化學結構進行工藝研發、質量研究、安全性研究等定制研發工作，且在定制研發基礎上進行定制生產的企業 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 CSO 指 Contract Sales Organization，合同銷售機構，指受制藥公司的委托承擔藥品銷售推廣工作的專門組織，主要服務于新藥上市銷售階段 CMC 指 Chemistry,Manufacturing,and

41、Controls，化學成分生產和控制，主要指新藥研發過程中生產工藝、雜質研究、質量研究、穩定性研究等藥學研究資料的收集及控制工作 GMP 指 Good Manufacturing Practice，藥品生產質量管理規范 cGMP 指 current Good Manufacturing Practice，現行良好的藥物生產管理規范，是歐美和日本等國家地區執行的 GMP 規范，系對藥物生產過程實施的一系列質量與衛生安全的管理措施，涵蓋從原料、人員、設施設備、生產過程到包裝運輸等藥物生產全過程 IND 申請 指 Investigational New Drug，新藥臨床試驗申請 臨床試驗 指 任何

42、在人體進行的藥物系統性研究，以證實或揭示試驗藥物的作用、不良反應及/或試驗藥物的吸收、分布、代謝和排泄，目的是確定試驗藥物的療效與安全性，主要包括臨床 I 期、II期、III 期試驗 臨床 I 期 指 初步的臨床藥理學及人體安全性評價試驗，其目的是觀察人體對藥物的耐受程度和藥代動力學，為制定給藥方案提供依據 臨床 II 期 指 治療作用初步評價階段，其目的是初步評價藥物對目標適應癥患者的治療作用和安全性，也包括為 III 期臨床試驗研究設計和給藥劑量方案的確定提供依據，可以根據具體的研究目的，采用多種形式，包括隨機盲法對照臨床試驗 臨床 III 期 指 治療作用確證階段。其目的是進一步驗證藥物

43、對目標適應癥患者的治療作用和安全性，評價利益與風險關系，最終為藥品上市許可申請的審查提供充分的依據，一般為具有足夠樣本量的隨機盲法對照試驗 NDA 申請 指 New Drug Application，新藥申請 EHS 管理體系 指 EHS 管理體系是環境管理體系（Environment Management System，英文簡寫為“EMS”）和職業健康安全管理體系（Occupation Health Safety Management System，英文簡寫為“OHSMS”）兩體系的整合。環境、職業健康、安全管理體系，簡稱 EHS 管理體系，EHS 是環境 Environment、健康Hea

44、lth、安全 Safety 的縮寫 化學藥 指 根據人工設計的合成路線，通過基礎化合物的合成或分解制造得到的藥物 生物藥 指 綜合利用微生物學、化學、生物化學、生物技術、藥學等科學的原理和方法制造的藥物 原料藥/API 指 Active Pharmaceutical Ingredients，又稱活性藥物成分，系在疾病的診斷、治療、癥狀緩解過程中有藥理作用或其他直接作用的物質，一般需經過添加輔料與進一步加工制成制劑，以供人體直接使用 醫藥中間體 指 原料藥工藝步驟中產生的，須經過進一步分子變化或精制等才能成為原料藥的一種物料，廣義上所稱醫藥中間體泛指原料藥之前的各類化合物 制劑 指 能供人體直接

45、使用的最終藥物形式 創新藥/新藥 指 全球首次上市的具有自主產權的藥物 專利藥 指 專利權保護期內的創新藥 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 原研藥廠 指 創新藥物專利所有者（制藥廠商）仿制藥 指 創新藥的仿制品，在藥學指標和治療效果上與創新藥完全等價的藥品，一般需等創新藥專利保護期到期后才能在市場上銷售 小分子藥物 指 主要是指化學合成藥物，通常指分子量小于 1000 的有機化合物 重磅藥、重磅藥物 指 年銷售額超過 10 億美元的單個創新藥，是歐美醫藥行業的一個通用俗稱 臨床階段 指 新藥上市前的研究開發階段 商業化階段 指 藥物正式獲批上市后的階段 SN

46、AC 指 即 Sodium N-(8-2-hydroxybenzoyl Amino)Caprylate，8-(2-羥基苯甲酰胺基)辛酸鈉，是一種氨基酸衍生物吸收促進劑，能促進肝素及人生長激素等多種蛋白質類藥物溶液的口服吸收 P2X3 受體 指 P2X 受體家族的一種亞型，是可以被細胞外 ATP 激活的配體門控性離子通道 合成路線 指 從特定原料轉化到所需產品的單步或者多步單元反應過程。關于合成路線一般結合具體產品討論 收率 指 又稱作反應收率，一般用于化學及工業生產，是指在化學反應或相關的化學工業生產中，投入單位數量原料獲得的實際生產的產品產量與理論計算的產品產量的比值 Grignard 反應

47、 指 格氏試劑作為親核試劑與醛、酮、羧酸等化合物發生加成反應 Hofmann 重排 指 一級酰胺在溴（或氯）和堿的作用下轉變為少一個碳原子的伯胺的有機化學反應。Suzuki 偶聯 指 零價鈀配合物催化下，芳基或烯基硼酸或硼酸酯與氯、溴、碘代芳烴或烯烴發生交叉偶聯。Skraup 喹啉合成 指 苯胺、甘油、硫酸和氧化劑反應得到喹啉的合成反應。Van Leusen 反應 指 酮和對甲苯磺酰甲基異腈一鍋法反應得到多一個碳的腈的反應。Dieckmann 反應 指 二酯在堿作用下發生分子內縮合生成-酮酯的反應。Heck 反應 指 在堿性條件下鈀催化的芳基或乙烯基鹵代物和活性烯烴之間的偶聯反應 Friede

48、l Crafts 反應 指 芳烴與?；蛲榛噭┤珲｛u、酸酐、羧酸、烯酮、鹵代烴、烯烴、脂肪醇等在路易斯酸（通常用無水三氯化鋁）催化下發生?；蛲榛磻?，得到芳香酮或烷基取代芳烴。Michael 加成 指 由活潑亞甲基化合物形成的碳負離子，對，-不飽和羰基化合物的碳碳雙鍵的親核加成，是活潑亞甲基化物烷基化的一種重要方法。Ullmann 反應 指 鹵代芳香族化合物與銅粉共熱生成聯芳類化合物的反應。Miyaura 反應 指 利用芳基或烯基鹵代物或三氟磺酸酯衍生物與聯二硼酸頻哪醇酯在鈀催化劑的存在下發生偶聯反應來制備相應的硼酸頻哪醇酯的一類反應。Grubbs 反應 指 也稱烯烴復分解反應，利

49、用 Grubbs 催化劑實現碳碳雙鍵的切斷并重新結合的反應。FOB 指 國際貿易交貨方式，Free On Board(namedport of shipment)的縮寫，即船上交貨（指定裝運港），又稱離岸價，適用于海上和內河運輸 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 CIF 指 國際貿易交貨方式，Cost,Insurance,and Freight(named port of destin ation)的縮寫，即成本加保險費加運費（指定目的港），通常包含離岸價、到目的港的保險費和海運費，適用于海上和內河運輸 CFR 指 國際貿易交貨方式，Cost and Frei

50、ght(named port of destination)的縮寫，即成本加運費（指定目的港），通常包含離岸價和到目的港的海運費，適用于海上和內河運輸 CPT 指 國際貿易交貨方式，Carriage paid to（named place of destination）的縮寫形式，即運費付至（指定目的地），是指賣方向其指定的承運人交貨（貨交承運人），但賣方還必須支付將貨物運至目的地的運費，適用于任何運輸方式 FCA 指 國際貿易交貨方式，FreeCarrier(named place of delivery)的縮寫，即貨交承運人（指定交貨地），適用于任何運輸方式 DAP 指 國際貿易交貨方式，

51、Delivered at Place(named place of destination)的縮寫，即目的地交貨（指定目的地），適用于任何運輸方式 DDU 指 國際貿易交貨方式，Delivered Duty Unpaid（named port of destination）的縮寫，即未完稅交貨（指定目的地），賣方負責租訂運輸工具，在規定的時間內將已清關貨物運抵指定的目的地，在運輸工具上交貨并承擔交貨前的費用、風險 DDP 指 國際貿易交貨方式，Delivered Duty Paid（named place of destination）的縮寫，即賣方在指定的目的地，辦理完進口清關手續，將在交貨

52、運輸工具上尚未卸下的貨物交與買方，完成交貨。賣方必須承擔將貨物運至指定的目的地的一切風險和費用，包括在需要辦理海關手續時在目的地應交納的任何“稅費”（包括辦理海關手續的責任和風險，以及交納手續費、關稅、稅款和其他費用）注：本招股說明書若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名

53、稱 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 成立日期 2009 年 6 月 8 日 注冊資本 6,452.50 萬元 法定代表人 Fumin Wang（王富民）注冊地址 遼寧省阜新市阜蒙縣伊嗎圖鎮氟化工園區安仁路 6 號 主要生產經營地址 遼寧省阜新市阜蒙縣伊嗎圖鎮氟化工園區安仁路 6 號 控股股東 Kingchem(China)Holding LLC 實際控制人 王富民、吳連萍 行業分類 醫藥制造業（C27）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 不適用（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師 北京市

54、中倫律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 北京中企華資產評估有限責任公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 2,150.8335 萬股 占發行后總股本的比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量 不超過 2,150.8335 萬股 占發行后總股本的比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本的比例 不適用 發行后總股本 不超過 8,603.3335 萬股 每股發行價格【】元 發行市盈率【】倍（每股發

55、行價格除以每股收益，每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍 發行方式 本次發行將采用網下向詢價對象配售與網上向投資者定價發行相結合的方式，或者中國證監會認可的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象以及在深圳證券交易所開戶的符合資格的市金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 場投資者（中華人民共和國法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件禁止者除外），或中國證監會等監管部門另有規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 擬公

56、開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 不適用 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 醫藥中間體項目 年產 190 噸高端醫藥產品項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中：承銷及保薦費【】萬元；審計及驗資費【】萬元；律師費【】萬元；信息披露費【】萬元；其他【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三

57、、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 報告期內，公司主要財務數據和財務指標如下：項目項目 2021年年12月月31日日/2021 年度年度 2020年年12月月31日日/2020 年度年度 2019 年年12 月月31日日/2019 年度年度 資產總額（萬元）89,750.63 77,786.75 51,138.57 歸屬于母公司所有者權益（萬元）70,379.98 51,648.86 32,712.67 資產負債率（母公司）18.06%23.98%27.73%資產負債率（合并）21.58%33.60%36.03%營業收入（萬元）54,919.09 46,442.15 41,530.25 凈

58、利潤（萬元）8,454.83 5,893.63 5,816.10 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,454.83 5,893.63 5,816.10 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,525.44 5,667.08 5,917.56 基本每股收益（元）1.32 1.18 1.16 稀釋每股收益（元）1.32 1.18 1.16 加權平均凈資產收益率 12.95%18.54%19.53%扣除非經常性損益后基本每股收益（元）1.17 1.13 1.18 扣除非經常性損益后稀釋每股收益（元）1.17 1.13 1.18 扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率 11.53%1

59、7.82%19.87%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）7,227.10 10,605.89 7,106.12 現金分紅（萬元）-5,000.00-研發投入占營業收入的比例 4.48%4.56%4.02%金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 注：上述主要財務指標計算方法如下：1、資產負債率=總負債/總資產 2、研發投入占營業收入的比例研發費用營業收入 3、加權平均凈資產收益率 加權平均凈資產收益率=P0/（E0NP2+EiMiM0EjMjM0EkMkM0）其中：P0 分別對應于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP 為歸

60、屬于公司普通股股東的凈利潤；E0 為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei 為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej 為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0 為報告期月份數；Mi 為新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少凈資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek 為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增減變動；Mk 為發生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。報告期發生同一控制下企業合并的，計算加權平均凈資產收益率時，被合并方的凈資產從報告期期初起進行加權；計算扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率

61、時，被合并方的凈資產從合并日的次月起進行加權。計算比較期間的加權平均凈資產收益率時，被合并方的凈利潤、凈資產均從比較期間期初起進行加權；計算比較期間扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率時，被合并方的凈資產不予加權計算（權重為零）。4、每股收益（1）基本每股收益=P0S S=S0S1SiMiM0SjMjM0Sk 其中：P0 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj 為報告期因回購等減少股份數；S

62、k 為報告期縮股數；M0 報告期月份數；Mi 為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。（2）稀釋每股收益=P1/（S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數）其中：P1 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按企業會計準則及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋

63、每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 金凱生科是一家面向全球生命科技領域客戶的小分子 CDMO 服務商，為全球原研藥廠的新藥研發項目提供小分子藥物中間體以及少量原料藥的定制研發生產服務，協助其解決創新藥研發過程中化合物合成的工藝開發、工藝優化、工藝放大和規?；a等難題，有效提高原研藥廠新藥研發效率，降低其新藥研發生產成本。公司的核心產品應用于腫瘤、心腦血管、糖尿病、肌萎縮側索硬化（漸凍癥）、阿爾茨海默癥、艾滋病、新型冠狀病毒等多個疾病治療領域，與包括拜耳、強生、諾華、賽諾菲、吉利德、阿斯利康、輝瑞、默克、GSK、禮來、武田、勃林格殷格翰等

64、國際大型醫藥及生物制藥集團，Concert Pharmaceutical、Biogen、Principia、Seattle Genetics 等特色治療領域的創新藥企業建立了業務合作關系。此外，發行人也為巴斯夫等跨國化工集團提供從產品試驗到商業化應用所需農藥金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 中間體的配套研發和生產服務。發行人為世界大型跨國醫藥及生物制藥集團、創新藥公司、化工集團提供的CDMO 服務就是將化合物工藝路線的研發與生產深度結合的過程。經過多年技術創新發展，發行人能夠自主研發眾多小分子化合物的工藝路線，解決生產過程中的技術瓶頸，并利用公司全面的反應能力

65、保證研發的技術路線得以實施。公司掌握包括氟化反應、氯化反應、光氣化反應、硼酸化反應、低溫反應、手性合成等多種技術能力，其中在氟化領域，公司的氟化氫氟化、氟化鉀氟化、四氟化硫氟化、特殊氟化劑氟化（如氟化氫吡啶、氟化氫三乙胺等）以及電解氟化等特色工藝技術，能夠為客戶在含氟藥物領域提供高效率、高質量、低成本、安全環保的中間體或原料藥定制研發、生產服務。報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 CDMO 業務收入 52,372.91 95.72%43,959.06

66、 95.01%39,055.20 94.56%貿易服務收入 2,341.63 4.28%2,309.34 4.99%2,248.34 5.44%合計合計 54,714.54 100.00%46,268.40 100.00%41,303.54 100.00%五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業五、發行人自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況（一）發行人自身的創新、創造、創意特征（一）發行人自身的創新、創造、創意特征 發行人為世界大型跨國醫藥及生物制藥集團、創新藥公司、化工集團提供藥物工藝研發及制備、工藝優化和放大

67、、規?；a等服務。由于創新藥一般為新化合物，要合成這些化合物往往缺乏成熟技術或可供借鑒的文獻資料，因此必須進行技術創新與工藝摸索。同時，從實驗室的研究成果到大規模工業化生產涉及許多技術細節，必須進行大量的開發研究與分析論證，并經過大量的工藝探索與創新。當藥物進入商業化生產階段后，制藥企業往往面臨著降價和環保監管的雙重壓力，因此將更關注如何在滿足相關標準前提下有效降低生產成本、保持盈利空間，從而對合成工藝的變革提出了更高的要求。發行人的創新性體現在具備評估、優化或者獨立開發藥品的生產路線和制備金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 工藝的能力，從而幫助客戶實現技術從

68、實驗室到大規模工業化生產的轉化。發行人經過多年技術創新實踐，已具備自主探索新化合物工藝合成路線的能力，以及豐富的工藝改進和優化能力，并且響應迅速，幫助原研藥廠實現化合物的生產工藝更加安全可靠、反應條件更加溫和穩定、污染物排放更易處理，從而降低藥物生產成本、縮短藥物研發周期、加快藥品的商業化進程。公司多年來持續進行研發投入，已經取得 20 項國內發明專利授權、2 項國際發明專利授權，除此之外還有多項非專利技術，覆蓋發行人生產的主要產品；掌握超過數十種化學反應能力，可以為各類客戶提供較為完善的合成整體服務方案。（二）發行人的科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況（二）發行人的科技創新、模式

69、創新、業態創新和新舊產業融合情況 1、與新技術的融合情況、與新技術的融合情況 公司自設立以來一直致力于自主創新，將創新與工藝、產業升級深度融合，依靠自主研發和設計的新化合物工藝路線、核心技術等成果，為世界大型跨國醫藥及生物制藥集團、創新藥公司、化工集團等客戶提供更為完善的解決方案。公司成立初期的工藝路線、核心技術以氟化、氯化為主要特色；其后，公司結合客戶需求，不斷研發新的工藝路線、核心技術，特別是報告期內，公司進一步拓展了氟化學能力，增加了氟氣氟化、四氯化硫氟化，重點攻堅了低溫反應能力，并正在研發連續流反應技術、手性合成消旋體拆分技術，工藝能力全面性不斷提高。2、與新產業的融合情況、與新產業的

70、融合情況 公司通過持續研發投入、不斷改進生產流程，將研發創新與體系化建設相結合，具備了較強的科技成果轉化能力，有效促進了生命科技領域的研發和產業化工作，助力了相關產業的發展。公司為客戶提供服務的過程，就是將化合物研發與生產深度結合的過程。公司通過持續技術創新、高水平研發能力持續服務于創新藥研發領域。目前，發行人已經為拜耳、強生、禮來、輝瑞、賽諾菲、諾華、阿斯利康、勃林格殷格翰、武田、吉利德、GSK、大冢制藥、艾伯維、Biogen 等位列美國制藥經理人雜志（PharmExec）2021 年全球制藥企業 TOP50 榜單的企業以及 Concert Pharmaceutical、Principia、

71、Seattle Genetics 在內的 10 余家特色治療領域的新藥公司的創新藥研發項目提供醫藥中間體的定制研發生產服務。發行人的主要產品可金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 用于腫瘤、心腦血管、糖尿病、漸凍癥、阿爾茨海默癥、艾滋病、新型冠狀病毒等多個重大疾病治療領域，覆蓋臨床前期、臨床期及商業化階段。綜上所述，公司將研發創新與體系化建設相結合，幫助生命科技領域企業實現研發與生產需求深度融合，提高研發效率、降低生產成本，并對傳統工藝進行優化革新，不斷提高產業化生產的安全性、環保性，從而有效促進了制藥企業和新藥研發機構的研發和產業化，助力了生命科技產業的發展。六

72、、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 以扣除非經常性損益前后的孰低者為準，最近三年，公司歸屬于發行人股東的凈利潤分別為 5,816.10 萬元、5,667.08 萬元和 7,525.44 萬元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于 5,000 萬元。因此，公司符合深圳證券交易所創業板股票上市規則 中“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于人民幣 5,000萬元”的上市標準。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份和其他公司治理特殊安排。八、發行人募集資金用途八、發行人募集資金用途 經公司

73、2021 年第三次臨時股東大會審議批準，本次發行募集資金扣除發行費用后，按輕重緩急依次投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資項目投資總額總額 募集資金募集資金投資金額投資金額 項目投項目投資期資期 項目備案項目備案 情況情況 項目環評備案項目環評備案號號 1 醫藥中間體項目（注 1）52,261.23 43,886.66 3 年 大普行審備【2021】15 號、大普行審備【2021】39 號 大 環 評 準 字【2021】000014 號 2 年產 190 噸高端醫藥產品項目 40,000.00 28,656.10 3 年 阜蒙發改備（2021）63 號（注 2）3

74、補充流動資金 7,457.24 7,457.24-合計合計 99,718.47 80,000.00-注 1：醫藥中間體項目初始備案金額為 40,000.00 萬元，后調整為 42,261.23 萬元。上述調整經大連普灣經濟區行政審批局出具了備案確認書（大普行審備【2021】39 號）。該備案金額與項目投資總額 52,261.23 萬元存在差異，主要系大連普灣經濟區行政審批局根據 企業投資項目核準和備案管理辦法的要求僅對項目中的固定資產投資進行備案。注 2：2022 年 3 月 25 日發行人申請撤銷了“年產 190 噸高端醫藥產品項目”已取得的阜新市生態環境局于 2021 年 11 月 3 日

75、作出的關于的批復（阜環審202118 號）。根據阜新金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 市生態環境局于 2022 年 3 月 30 日出具的確認函，發行人申請撤回募集資金投資項目之一“年產 190 噸高端醫藥產品項目”已取得的環評批復，系為協助配合阜新市生態環境局深化落實環境保護督察整改工作要求實施，非因發行人募投項目本身原因或所處行業原因導致，金凱生科年產金凱生科年產 190190 噸高端醫藥產品項目環境影響報告書取得環評批復不存在法律噸高端醫藥產品項目環境影響報告書取得環評批復不存在法律障礙。根據阜新市生態環境局于障礙。根據阜新市生態環境局于 2022202

76、2 年年 6 6 月月 1414 日出具的證明，“金凱生科“年產日出具的證明，“金凱生科“年產 190190噸高端醫藥產品項目”符合國家產業政策及阜新氟產業開發區規劃，符合污染物排放總量噸高端醫藥產品項目”符合國家產業政策及阜新氟產業開發區規劃，符合污染物排放總量控制要求及環境保護相關準入條件。我局將積極推動金凱生科依法、有效完成該項目的環控制要求及環境保護相關準入條件。我局將積極推動金凱生科依法、有效完成該項目的環境影響評價文件批準等相境影響評價文件批準等相關行政審批事項?！标P行政審批事項?！? 2022022 年年 8 8 月月 1 12 2 日，阜新市生態環境局已受理日，阜新市生態環境局

77、已受理發行人“年產發行人“年產 1 19090 噸高端醫藥產品項目”環境影響評價文件并予以公示，公示期為噸高端醫藥產品項目”環境影響評價文件并予以公示，公示期為 2 2022022 年年8 8 月月 1 12 2 日日-20222022 年年 8 8 月月 2 25 5 日。日。本次募集資金到位前，公司可以根據項目的實際進度利用自有資金或銀行貸款進行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次實際募集資金（扣除發行費用后）不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過自籌資金解決。如本次發行實際募集資金超過預計募集資金數額的，將用于補充公司營運資金或根據監管機構的有關規定使用，并嚴格遵守

78、募集資金管理的相關規定。有關募集資金用途的具體情況參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數及比例發行股數及比例 發行人本次公開發行的股份數量不超過 2,150.8335 萬股，全部為公開發行的新股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%（本次發行不涉及現有股東公開發售股份）發行后總股本發行后總股本 不超過 8,603.3335 萬股 每股發行價格每股

79、發行價格【】元 發行人高級管理人員、員發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況工擬參與戰略配售情況【】保薦人相保薦人相關子公司擬參關子公司擬參與戰略配售情況與戰略配售情況【】發行市盈率發行市盈率【】倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益【】元（按【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（

80、按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行預計募集資金凈額除以本次發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行將采用網下向詢價對象配售與網上向投資者定價發行相結合的方式，或者中國證監會認可的其他方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象以及在深圳證券交易所開戶的符合資格的市場投資者（中華人民共和國法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件禁止者除外），或中國證監會等監管部門另有規定的其他對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 發行費用概算發行費用概

81、算 本次發行費用總額為【】萬元，其中：承銷及保薦費【】萬元；審計及驗資費【】萬元；律師費【】萬元；信息披露費【】萬元；其他【】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人 1 保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 住所：北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 法定代表人：王常青 保薦代表人：逯金才、張林 項目協辦人：曹東明 項目組成員：李夢瑩、閆文斌、閆思宇、趙鳳濱、侯順、李笑彥、陳崢、劉銘哲 電話：010-65608236 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 傳真：010-85130300 2

82、發行人律師：發行人律師：北京市中倫律師事務所北京市中倫律師事務所 住所：北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3 號樓南塔 22-31 層 負責人：張學兵 經辦律師：宋曉明、趙日曉 電話：010-59572288 傳真：010-65681022 3 會計師事務所：會計師事務所：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）住所：北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室 負責人：毛鞍寧 經辦會計師：章曉亮、范伯羽 電話：010-58153960 傳真：010-58153960 4 資產評估機構：資產評估機構：北京中企華資產評估有限責任公

83、司北京中企華資產評估有限責任公司 住所：北京市東城區青龍胡同 35 號 負責人：權忠光 經辦資產評估師：于凡、馬繼躍 電話：010-65881818 傳真：010-65882651 5 股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所：廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 電話：0755-21899999 傳真：0755-21899000 6 擬上市證券交易所：擬上市證券交易所：深圳證券交易所深圳證券交易所 住所：深圳市福田區深南大道 2012 號 電話：0755-88668888 傳真：075

84、5-88668888 7 保薦機構（主承銷商）收款銀行保薦機構（主承銷商）收款銀行 戶名：中信建投證券股份有限公司 賬號：0114020104040000065 開戶行：北京農商銀行商務中心區支行 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行的重要日期四、本次發行的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】

85、月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 請投資者關注發行人與保薦機構（主承銷商）于相關媒體披露的公告。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的各項資料外，投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。公司能影響投資決策的程度大

86、小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。公司提請投資者仔細閱讀本節全文。提請投資者仔細閱讀本節全文。一、創新風險一、創新風險 公司以“科學管理、技術創新、精益求精、誠信守約”為企業方針，經過多年發展已積累了一定的研發和技術優勢。但隨著藥物分子結構日益復雜，醫藥行業的研發投入持續加大，制藥企業對 CDMO 企業的工藝研發能力和速度提出了更安全、更環保、更經濟的要求。公司需要持續不斷地以客戶的需求為導向，不斷進行創新研發。由于新技術的應用和新產品的研發存在一定不確定性，如果公司對相關技術和產品的創新未能順利實現產業化，則可能面臨創新失敗的風險。二、技術風險二、技術風險（一）技術和產品研發失敗的風

87、險（一）技術和產品研發失敗的風險 公司技術和產品需經過立項、小試、中試、工業化生產等多個階段，周期較長和資金投入較大，存在較大的不確定性。未來如果公司的研發能力不能持續提升，不能通過技術創新把握市場需求，則可能造成公司無法及時、有效地推出滿足客戶及市場需求的新產品，從而會對公司市場份額和核心競爭力產生一定影響。（二）核心技術人員流失風險（二）核心技術人員流失風險 核心技術人員是公司產品工藝路線設計、開發和優化的中堅力量，對公司研發和生產經營具有較大影響。如果未來核心技術人員離職而公司無法及時安排適當人員接替，將對公司的技術領先地位、生產經營活動等產生不利影響。三、經營風險三、經營風險（一）市場

88、競爭風險（一）市場競爭風險 CDMO 行業是一個全球競爭的行業，公司直接與北美、歐洲、日本等發達國家和印度等發展中國家的 CDMO 企業展開競爭。雖然經過多年發展，公司具金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 有了一定的技術優勢、市場優勢和人才優勢，但隨著國內外競爭者的不斷擴張以及新的潛在競爭者的加入，市場競爭勢必日趨激烈。若公司未能增強技術儲備、提高經營規模、充實資本實力，或者未能準確把握市場需求變化，則在日臻激烈的市場競爭環境下將難以繼續保持市場競爭力。（二）產品質量控制的風險（二）產品質量控制的風險 公司的產品質量直接或間接影響客戶藥物研發的進展和最終藥品的質

89、量，是公司建立客戶關系的基礎。由于影響公司產品質量的因素眾多，且公司產品品種繁多，原材料采購、生產、存儲和運輸過程都可能出現導致產品質量問題的風險。同時，隨著公司經營規模的不斷擴大、產品種類的進一步增長，公司產品質量控制的難度也日益增大，如果公司產品質量控制能力不能適應經營規模的增長以及客戶對產品質量的嚴格要求，將會對公司的經營及業績產生不利影響。（三）原材料供應及其價格波動的風險（三）原材料供應及其價格波動的風險 發行人原材料成本占產品成本比重約為 60%，因而原材料價格的波動將會對公司成本產生直接影響。盡管公司與客戶協商確定產品價格時通常會考慮原材料價格的波動，但若出現主要原材料價格持續上

90、漲，且公司無法有效將原材料價格上漲壓力進行轉移的情形，將對公司的經營業績產生不利影響。（四）全球經濟周期性波動和貿易政策風險（四）全球經濟周期性波動和貿易政策風險 2019 年、2020 年及 2021 年，公司外銷收入占主營業務收入的比重分別為80.45%、80.45%和 76.43%，占比較高。目前全球經濟仍處于周期性波動當中，尚未出現經濟全面復蘇趨勢，依然面臨下滑的可能，全球經濟放緩將對醫藥研發投入帶來一定不利影響，進而影響公司業績。此外，近年來，國際貿易摩擦不斷，貿易保護主義有所抬頭，公司部分出口的產品被美國政府列入了加征關稅清單，使得出口的成本有所上升。在當前日趨復雜的國際政治形勢下

91、，若未來公司出口的相關國家貿易政策變動，可能會對公司產品銷售產生一定不利影響，進而影響到公司未來經營業績。（五）高新技術企業證書續期的風險（五）高新技術企業證書續期的風險 發行人是高新技術企業，可以享受 15%稅率征收企業所得稅的優惠政策。發行人于 2021 年 9 月 24 日取得遼寧省科學技術廳、遼寧省財政廳、國家稅務總局遼寧省稅務局聯合核發的高新技術企業證書（證書編號：GR202121000268）金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 有效期為三年。如果發行人不能持續保持高新技術企業資格，或國家關于高新技術企業的稅收優惠政策發生變化，發行人經營業績將受到一定

92、不利影響。（六）出口退稅政策調整的風險（六）出口退稅政策調整的風險 根據財政部、國家稅務總局（財稅20027 號）關于進一步推進出口貨物實行免抵退辦法的通知的規定，生產企業自營或委托外貿企業代理出口自產貨物，除另有規定外，增值稅一律實行免、抵、退稅管理辦法。報告期內，發行人主要產品出口適用退稅率為 9%和 13%。如果國家對出口產品的退稅率進行進一步調整，出現調低發行人主營產品出口退稅率的情況，將對公司的經營業績產生不利影響。（七）新型冠狀病毒疫情風險（七）新型冠狀病毒疫情風險 2020 年 1 月，新冠肺炎疫情爆發，致使全國多數行業均遭受了不同程度的影響，目前全球多數國家和地區也均受到不同程

93、度的影響。因隔離措施、交通管制等疫情防控措施的原因，發行人的采購、生產和銷售等環節曾在短期內均受到了一定程度的影響。目前新冠肺炎疫情雖然在國內整體得到了有效控制，但是仍然在全球多個國家和地區蔓延，報告期內，境外銷售收入占主營業務收入的比例分別達到 80.45%、80.45%和 76.43%，公司境外業務可能會因境外新冠肺炎疫情進一步加劇導致的客戶需求延遲或運輸不便受到不利影響。（八）非含氟類產品毛利率波動性較大的風險（八）非含氟類產品毛利率波動性較大的風險 2019年、2020年和2021年，公司非含氟類產品毛利率分別為43.77%、43.51%和 42.97%，呈現出持續下降的態勢。為降低單

94、個非含氟類業務產品品類需求變動對公司非含氟類業務整體穩定性的影響，公司非含氟類產品業務發展過程中存在細分品類和客戶群體多元化的特點，受到不同細分產品收入占比及毛利率變動的影響導致公司非含氟類產品存在波動性風險。若未來公司未能有效保持非含氟類產品中高毛利率產品的銷售持續性，則公司非含氟類產品存在毛利率波動較大乃至持續下降的風險。（九）農藥中間體下游原藥被禁售、撤銷登記、替代或淘汰風險（九）農藥中間體下游原藥被禁售、撤銷登記、替代或淘汰風險 報告期內，發行人農藥領域銷售收入分別為報告期內，發行人農藥領域銷售收入分別為 18,363.5918,363.59 萬元、萬元、19,759.0719,759

95、.07 萬萬元和元和 20,194.6520,194.65 萬元，占營業收入的比重分別為萬元，占營業收入的比重分別為 44.22%44.22%、42.55%42.55%和和 36.77%36.77%。發。發行人銷售的農藥中間體對應的下游原藥主要是殺鈴脲、苯嘧磺草胺、行人銷售的農藥中間體對應的下游原藥主要是殺鈴脲、苯嘧磺草胺、氟唑磺隆、氟唑磺隆、金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 氟茚唑菌胺和聯苯吡菌胺。下游原藥廠商在不同國家或地區對農藥原藥防治的氟茚唑菌胺和聯苯吡菌胺。下游原藥廠商在不同國家或地區對農藥原藥防治的不同作物和防治對象進行了登記；長期未按照科學合理的

96、方法使用農藥會產生不同作物和防治對象進行了登記；長期未按照科學合理的方法使用農藥會產生抗藥性。若因農藥更新換代、各國監管機構對農藥的環保要求提升等原因，原抗藥性。若因農藥更新換代、各國監管機構對農藥的環保要求提升等原因，原有登記被撤銷、農藥被禁售，或因農藥抗藥性、新競品的出現，導致原有農藥有登記被撤銷、農藥被禁售，或因農藥抗藥性、新競品的出現，導致原有農藥品種被淘汰或替代，且發行人未能及時跟上農藥市場的發展趨勢，將會對發行品種被淘汰或替代，且發行人未能及時跟上農藥市場的發展趨勢，將會對發行人農藥中間體業務產生重大不利影響。人農藥中間體業務產生重大不利影響。四、內控風險四、內控風險（一）股權集中

97、及實際控制人控制不當的風險（一）股權集中及實際控制人控制不當的風險 本次發行前，公司實際控制人 Fumin Wang（王富民）及 Lianping Wu（吳連萍）通過金凱中國間接持有發行人 64.88%股權，Fumin Wang（王富民）通過凱潤同創間接控制發行人 5.64%股權，合計控制公司股權比例 70.52%，擁有絕對控制權，本次發行后，發行人實際控制人不變。此外，Fumin Wang（王富民）任公司董事長、總裁，Lianping Wu（吳連萍）任公司副董事長、首席運營官。盡管公司建立了較為完善的公司治理結構，制訂并實施“三會”議事規則和獨立董事制度等內部規范性制度，以防止實際控制人作出

98、不利于公司和其他股東利益的決策和行為。但若未來公司實際控制人利用其在公司的控股地位，對公司發展戰略、生產經營決策、利潤分配、人事安排等重大事項的決策實施不當影響，則存在可能損害公司及公司其他股東利益的風險。五、財務風險五、財務風險（一）收入增長持續性的風險（一）收入增長持續性的風險 報告期內，發行人收入增長態勢良好，報告期內呈現大幅增長的趨勢，主要原因包括醫藥企業研發投入持續增加，公司產品質量穩定并與客戶建立了穩定的合作關系，報告期內年訂單金額持續增長，發行人營業收入持續增長。發行人收入受宏觀經濟環境、安全環保政策、客戶需求等多因素綜合影響，發行人存在收入增長可持續的風險。（二）主要客戶銷售收

99、入波（二）主要客戶銷售收入波動的風險動的風險 報告期內，公司對單一客戶的銷售收入存在一定的波動性，主要是由于公司銷售的中間體產品會受終端藥企用戶的具體需求、產品生產周期及其每年采購計金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 劃和藥品研發上市進展等因素的影響。雖然公司不存在對于單個客戶銷售依賴的情況，但仍存在可能因個別客戶減少對公司產品的采購，對公司營業收入和利潤產生較大影響的風險。（三）匯率波動風險（三）匯率波動風險 公司以外銷為主，以美元為主要結算貨幣。2019 年、2020 年及 2021 年，公司外銷收入占主營業務收入的比重分別為 80.45%、80.45%和

100、76.43%，占比較高，匯兌損益分別為-197.13 萬元、733.52 萬元和 273.70 萬元，占利潤總額的比例分別為-2.84%、10.68%和 2.74%。人民幣匯率的波動將對公司以外幣結算的銷售收入及匯兌損益產生較大的影響。人民幣匯率的波動對公司業績的影響主要表現在：一方面，公司部分產品以美元定價，人民幣貶值或升值時，公司以人民幣體現的報表收入隨之上升或下降；另一方面，自確認銷售收入至收款結匯期間，因人民幣匯率波動而產生的匯兌損益，將直接影響公司業績。因此，若人民幣匯率大幅波動且公司無法采取有效措施減少匯率波動對公司業績的影響，將對公司盈利能力產生不利影響。（四）安全環保投入持續增

101、加的風險（四）安全環保投入持續增加的風險 隨著國家環境保護力度日益增強，新環境保護法、環境保護稅法等越來越嚴格的環保法律法規的頒布實施，企業執行的環保標準也將更嚴格，這將增加公司在環保設施、三廢治理等方面的投入和支出，從而對公司的經營業績造成一定的影響。如公司因管理不當、不可抗力等原因造成環境污染事故，可能因此遭受監管部門處罰或賠償其他方損失，對生產經營造成重大不利影響。（五）存貨跌價的風險（五）存貨跌價的風險 發行人采用以銷定產的生產方式，但仍會對原材料、庫存商品保有一定庫存以備生產、銷售之需；產品生產環節較多，生產周期較長，也導致公司在產品規模較大。若市場環境發生劇烈波動，公司存貨將面臨跌

102、價損失的風險，對公司的財務狀況和經營業績可能造成不利影響。（六）募投項目新增折舊的風險（六）募投項目新增折舊的風險 本次募集資金投資項目建成后將形成大量的固定資產、無形資產，每年將新增大量的折舊和攤銷。根據測算，醫藥中間體項目投產當年新增折舊攤銷金額為2,322.44 萬元，其后每年新增折舊攤銷金額為 2,533.57 萬元；預計年產 190 噸高金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 端醫藥產品項目投產后每年新增的折舊攤銷金額為 2,080.44 萬元。若公司營業收入不能保持持續增長，新廠建設管理不善，導致不能如期實施或實現預期收益，則本次募集資金投資項目新增折舊

103、攤銷將對公司經營業績帶來不利影響。（七）在建工程轉固新增折舊的風險（七）在建工程轉固新增折舊的風險 截至 2021 年 12 月 31 日，公司在建工程余額為 9,484.09 萬元，主要為年產380 噸醫藥及精化中間體產業化項目、年產 980 噸農化產品項目等。根據公司的固定資產折舊政策，上述在建工程轉固后，預計增加年折舊額 1,579.43 萬元。如果公司未來市場及客戶開發不及預期，不能獲得與新增折舊規模相匹配的銷售規模增長，則公司將存在因新增固定資產折舊規模較大而導致利潤下滑的風險。六、法律六、法律風險風險（一）環保和安全生產風險（一）環保和安全生產風險 公司在研發和生產過程中，不可避免

104、會產生廢氣、廢水、廢渣，如果處理方式不當，可能會對周圍環境產生不利影響。部分原材料、化學試劑和溶劑是易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質，對生產操作的要求較高，如果在裝卸、搬運、貯存及使用過程中操作不當或維護措施不到位，可能會導致發生安全事故。隨著公司業務規模的逐步擴大，環保及安全生產方面的壓力也在增大，存在因設備故障、人為操作不當、安全管理措施執行不到位或自然災害等不可抗力事件導致安全環保方面事故的風險。一旦發生安全環保事故，不僅客戶可能會中止與公司的合作，且公司將面臨著政府有關監管部門的處罰、責令整改或停產的可能；或者由于發行人所在園區內其他企業的安全環保事故，整個園區內的企業將面臨在較長時間內被

105、統一停產整頓的風險，進而對公司的正常業務經營造成重大不利影響。（二）因客戶技術信息泄露面臨訴訟的風險（二）因客戶技術信息泄露面臨訴訟的風險 CDMO 企業在為原研藥廠服務過程中會接觸到客戶的核心知識產權等技術信息，其中包含正在研發的新藥資料等敏感信息，所以外包服務企業需與客戶簽署相關保密協議并負有保密義務。盡管發行人歷史上未曾出現因客戶技術信息泄露而引起的訴訟，但是未來發行人仍可能因員工行為不當等因素，不慎對外泄露客戶技術信息，導致發行人不僅將失去與相關客戶的合作機會，甚至可能面臨訴訟或賠償。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 七、募投項目實施的風險七、募投項目

106、實施的風險（一）募集資金投向風險（一）募集資金投向風險 公司本次募集資金用于醫藥中間體項目以及補充流動資金。上述項目能否順利實施將對公司未來的經營業績和發展戰略的推進產生重要影響。盡管本次募集資金投資項目是建立在對市場、技術、自身營銷能力等因素的可行性研究分析基礎上的，并對其產品方案、工藝方案、設備選擇和工程施工方案進行過細致的論證，但是仍不能完全排除未來產業政策、市場環境等發生重大不利變化、募投項目對應產品的市場拓展不及預期、項目實施過程中發生不可預見事件等因素使項目延期或無法完整實施、新增產能無法消化、新增折舊及攤銷費用未能彌補等風險，從而對公司的未來經營帶來不利影響。（二）（二）募投項目

107、用地尚未募投項目用地尚未取得取得的風險的風險 截至本招股說明書簽署之日，發行人募投項目“年產 190 噸高端醫藥產品項目”所涉及的土地中約 48,685.90 平方米已辦理不動產權證書，另有 3,850.00 平方米土地使用權尚未取得，如果發行人不能最終獲取該土地使用權，則會對發行人募投項目的實施產生不利影響。八八、發行失敗風險、發行失敗風險 公司本次公開發行股票并在創業板上市的發行結果將受到宏觀經濟、證券市場行情、投資者對公司股票發行價格的認可度等多種因素的影響，可能存在因認購不足而導致發行失敗的風險。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 第五節第五節 發行人基

108、本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 1、發行人名稱：金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 2、英文名稱：Kingchem(Liaoning)Life Science Co.,Ltd.3、注冊資本：6,452.50 萬元 4、法定代表人：Fumin Wang（王富民）5、有限公司成立日期：2009 年 6 月 8 日 6、股份公司成立日期：2020 年 11 月 28 日 7、住所：遼寧省阜新市阜蒙縣伊嗎圖鎮氟化工園區安仁路 6 號 8、郵政編碼：123000 9、電話：0418-6327768 10、傳真：0418-6327768 11、公司網址： 12、聯系電子信箱： 1

109、3、負責信息披露和投資者關系的部門：董事會辦公室 14、董事會辦公室負責人：王琦 15、董事會辦公室聯系電話：0418-6327768 二、發行人設立情況以及報告期內股本和股東變化情況二、發行人設立情況以及報告期內股本和股東變化情況（一）有限公司的設立情況（一）有限公司的設立情況 發行人前身為金凱有限，于 2009 年 6 月 8 日成立。2009 年 5 月 19 日，金凱太平洋授權代表 Fumin Wang（王富民）簽署金凱有限企業章程，約定成立金凱有限，總投資額為人民幣 3,000 萬元，注冊資金為人民幣 1,500 萬元，出資方式為現金，注冊資金分 2 期繳付，在營業執照簽發之日起三個

110、月內繳付 800 萬元，占總投資額比例為 26.67%，其余部分在 12 個月內繳齊。2009 年 5 月 31 日，遼寧省工商局作出名稱預先核準通知書（遼工商名稱預核外字2009第 0900004699 號），同意預先核準金凱太平洋在阜新市工商局登記注冊有限責任公司（外國法人獨資），注冊資本人民幣 1,500 萬元，企業金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 名稱為“金凱（遼寧）化工有限公司”。2009 年 6 月 1 日，阜新市對外貿易經濟合作局作出關于金凱（遼寧）化工有限公司章程的批復（阜外經貿發200913 號），就金凱有限公司章程關于公司名稱、投資總額、注

111、冊資本、經營范圍、經營期限、注冊地址等內容作出批復。2009 年 6 月 4 日，遼寧省人民政府向金凱有限核發中華人民共和國外商投資企業批準證書（批準文號：商外資遼府資字20090005 號）。2009 年 6 月 8 日，阜新市工商局作出核準設立登記通知書（遼阜工商核設通外字2009第 0900087489 號），核準金凱有限包括但不限于企業法人營業執照、企業名稱等登記事項。2009 年 6 月 8 日，金凱有限完成公司設立工商登記手續，阜新市工商局向金凱有限核發企業法人營業執照（注冊號：210900400011263 號）。金凱有限設立時的股東及股權結構情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱

112、 出資金額（元）出資金額（元）出資比例（出資比例（%）出資方式出資方式 1 金凱太平洋 15,000,000.00 100.00 貨幣 合計合計 15,000,000.00 100.00 （二）股份公司的設立情況（二）股份公司的設立情況 發行人系以金凱有限整體變更為股份有限公司的方式設立。2020 年 9 月 22 日，安永華明出具審計報告（安永華明2020專字第61232239_A01 號），經審計，截至 2020 年 4 月 30 日，金凱有限的所有者權益為 30,021.44 萬元。2020 年 10 月 15 日，北京中企華資產評估有限責任公司出具中企華評報字（2020）第 4439

113、號資產評估報告書，確認金凱有限截至 2020 年 4 月 30 日凈資產評估價值為 45,991.04 萬元。2020 年 11 月 8 日，金凱有限召開 2020 年臨時董事會會議，審議通過如下議案：關于金凱（遼寧）化工有限公司審計報告的議案關于金凱（遼寧）化工有限公司評估報告的議案關于金凱（遼寧）化工有限公司整體變更設立股份有限公司方案的議案，同意公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司，并以 2020 年 4 月 30 日為基準日，將公司凈資產值 30,021.44 萬元以 1:0.16654762金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 的比例折合成股份公司股

114、本 5,000.00 萬元，折合變更后的股份公司總股本為5,000.00 萬股，每股面值 1 元，并按股東出資比例分配，經審計賬面凈資產值超出股本總額的部分計入公司的資本公積。2020 年 11 月 8 日，公司 4 名發起人金凱中國、凱潤同創、藍區基金、萊蕪中泰簽署了發起人協議，約定以發起方式設立股份有限公司，名稱為“金凱（遼寧）生命科技股份有限公司”，注冊地址為遼寧省阜新市阜蒙縣伊嗎圖鎮氟化工園區安仁路 6 號，注冊資本按基準日（2020 年 4 月 30 日）經審計的改制前公司凈資產值按比例折股，折股后的注冊資本為 5,000 萬元。2020 年 11 月 20 日，發行人召開職工代表大

115、會并通過決議，選舉惠成剛為發行人第一屆監事會職工代表監事。2020 年 11 月 23 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了關于審議設立金凱（遼寧）生命科技股份有限公司及發起人出資情況的議案等相關議案，并選舉了發行人第一屆董事會成員和第一屆由股東代表擔任的監事會成員。2020 年 11 月 28 日，阜新市市場監督管理局核準發行人整體變更為股份有限公司，并向發行人核發統一社會信用代碼為 91210900689654572W 的營業執照。2021 年 3 月 19 日，安永華明出具安永華明（2021）驗字第 61232239_A01號驗資報告，經審驗，截至 2020 年 11 月

116、28 日止，公司已將截止 2020 年 4月 30 日的凈資產人民幣 300,214,433.43 元于 2020 年 11 月 28 日折為金凱生科的股份 50,000,000 股，其中 50,000,000.00 元作為股本，其余 250,214,433.43 元作為資本公積，每股面值 1.00 元。公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 金凱中國 4,186.3773 83.73%2 藍區基金 393.3911 7.87%3 凱潤同創 364.0328 7.28%4 萊蕪中泰 56.1988 1.12%合計合計 5,000.00

117、00 100.00%（三（三）報告期內股本和股東變化情況）報告期內股本和股東變化情況 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 1、2020 年年 11 月，月，整體變更為股份公司整體變更為股份公司 參見“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人設立情況以及報告期內股本和股東變化情況”之“（二）股份公司的設立情況”。2、2020 年年 12 月，金凱生科增資月，金凱生科增資 2020 年 11 月 23 日，公司召開第一屆董事會第二次會議，審議通過關于公司引入戰略投資者并與戰略投資者簽訂的議案 關于增加公司注冊資本并修訂的議案 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次增資

118、事宜的議案關于提請召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案等有關增資擴股的議案。2020 年 12 月 8 日，金凱生科召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過關于引入戰略投資者并與戰略投資者簽訂的議案 關于增加公司注冊資本并修訂的議案 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次增資具體事宜的議案等有關增資擴股的議案。2020 年 10 月，青松投資與金凱有限、金凱中國、凱潤同創、藍區基金、萊蕪中泰共同簽訂了 關于金凱（遼寧）化工有限公司增資協議 及相關補充協議，約定青松投資向金凱有限投資人民幣 8,000 萬元。2020 年 12 月 30 日，啟鷺投資、央企基金、中地信、立諾投資與

119、金凱生科及控股股東、實際控制人、凱潤同創共同簽署有關金凱（遼寧）生命科技股份有限公司之增資協議及相關協議，約定啟鷺投資、央企基金、中地信、立諾投資分別認購金凱生科新增股份 750 萬股、150 萬股、112.5 萬股、40 萬股，分別占金凱生科總股本的 11.62%、2.33%、1.74%、0.62%，各股東均以貨幣出資。2020 年 12 月 30 日，發行人、Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）、金凱中國、凱潤同創、藍區基金、萊蕪中泰、啟鷺投資、青松投資、央企基金、中地信、立諾投資等簽署股東協議及相關協議。啟鷺投資、青松投資、央企基金、中地信、立諾投資分別認購金

120、凱生科新增股份 750 萬股、400 萬股、150 萬股、112.5 萬股、40 萬股，分別占金凱生科總股本的 11.62%、6.20%、2.33%、1.74%、0.62%，各股東均以貨幣出資。2020 年 12 月 31 日，金凱生科就前述事宜辦理完畢工商變更登記，并獲得阜新市市 場監督管 理局核發 的營業 執照（統一社會 信用代碼：金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 91210900689654572W）。本次增資完成后，金凱生科的股權結構如下：序號序號 股東股東 股份股份數（萬股）數（萬股）持股比例持股比例 1 金凱中國 4,186.38 64.88%2

121、啟鷺投資 750.00 11.62%3 青松投資 400.00 6.20%4 藍區基金 393.39 6.10%5 凱潤同創 364.03 5.64%6 央企基金 150.00 2.33%7 中地信 112.50 1.74%8 萊蕪中泰 56.20 0.87%9 立諾投資 40.00 0.62%合計合計 6,452.50 100.00%（四）發行人設立以來歷次股權變動過程曾經存在的瑕疵或者糾紛（四）發行人設立以來歷次股權變動過程曾經存在的瑕疵或者糾紛 金凱有限于 2012 年 5 月進行了減資，2012 年 10 月吸收合并了金凱（阜新）化工有限公司，上述兩次股權變動存在瑕疵，具體情況如下：1

122、、2012 年年 5 月，金凱有限減少注冊資本月，金凱有限減少注冊資本 金凱有限于 2012 年 5 月進行減資時未履行驗資程序，不符合當時有效的 中華人民共和國公司登記管理條例（2005 修訂）第三十一條之規定，為此，發行人聘請遼寧眾輝寧會計師事務所（普通合伙）對發行人截至 2012 年 5 月 24 日的注冊資本情況進行了補充驗資并出具驗資報告。同時，本次減資其亦未向債權人發出減資通知，不符合當時有效的 公司法（2005 年修訂）第一百七十八條之規定，導致減資程序存在程序瑕疵。截至本招股說明書簽署日，發行人未因減資程序瑕疵而產生任何糾紛或爭議，亦未有任何第三方就此提出任何異議和權利，且減資

123、程序已經履行必要的法律手續并獲得主管機關的批準，減資行為合法、有效。發行人控股股東、實際控制人就金凱有限于 2012 年 5 月減資時未履行通知債權人程序而涉及減資程序瑕疵出具書面承諾，承諾：“在金凱有限減少注冊資本（即 363.716 萬元）范圍內，如因前述減資程序瑕疵而使公司遭受任何損失，本公司/本人將就前述損失在減少注冊資本的范圍內承擔補充賠償責任?！?、2012 年年 10 月，金凱有限吸收合并金凱（阜新）化工有限公司月，金凱有限吸收合并金凱（阜新）化工有限公司 金凱有限于 2012 年 10 月進行吸收合并時未履行驗資程序，不符合當時有效金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（

124、申報稿）1-1-39 的中華人民共和國公司登記管理條例（2005 修訂）第三十一條之規定，就前述瑕疵，發行人聘請遼寧眾輝寧會計師事務所（普通合伙）對發行人截至 2012年 10 月 26 日吸收合并后的注冊資本情況進行了補充驗資并出具驗資報告。同時，就本次吸收合并事宜，發行人未依法履行通知債權人的法定義務，不符合當時有效的 公司法 關于公司吸收合并法定程序之規定。本次吸收合并后，金凱阜新的債權債務由存續公司金凱有限承擔，金凱有限與金凱阜新不存在通過吸收合并逃避債務的情形，不會因此給債權人等相關權益方的利益造成損害。自吸收合并至今，發行人未因前述程序瑕疵而產生任何糾紛或爭議，且前述事宜已經履行必

125、要的法律手續并獲得主管機關的批準，吸收合并行為合法、有效。發行人控股股東、實際控制人就金凱有限于 2012 年 10 月吸收合并時未履行通知債權人程序而涉及吸收合并程序瑕疵出具書面承諾，承諾：“如因金凱有限吸收合并金凱阜新過程中，金凱阜新未履行通知債權人的程序瑕疵而使公司遭受任何損失，本公司/本人將代公司承擔前述損失，避免給公司利益造成任何損害?！备访煽h市場監督管理局于 2021 年 7 月 14 日出具證明，證明：“自 2018年 1 月 1 日至本證明出具之日，該企業不存在違反有關工商行政管理相關法律、法規、規章和規范性文件的行為，亦未發現因本證明出具之日前發生的而可能招致行政處罰的情形。

126、”阜蒙縣市場監督管理局于 2022 年 1 月 21 日出具 證明，證明：“自 2021 年 7 月 1 日至本證明出具之日，該企業不存在違反有關工商行政管理相關法律、法規、規章和規范性文件的行為，亦未發現因本證明出具之日前發生的而可能招致行政處罰的情形?！惫旧鲜龉蓹嘧儎映绦蜩Υ貌淮嬖趽p害債權人利益的情形，不會對公司的經營和財務狀況造成重大不利影響，也不會對公司本次發行上市構成實質性法律障礙。（五）報告期內重大資產重組情況（五）報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未發生過重大資產重組事項。（六）發行人控股股東、實際控制人對賭協議情況（六）發行人控股股東、實際控制人對賭協議情況 發行人部分

127、機構股東與發行人、發行人控股股東、實際控制人簽署了含有股東特殊權利條款的增資協議、股東協議等文件，該等協議的股東特殊權利條款及其解除約定和對發行人影響情況如下：金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 1、股東對賭條款及解除約定、股東對賭條款及解除約定（1）藍區基金的股東對賭條款及解除）藍區基金的股東對賭條款及解除 2016 年 9 月，藍區基金與金凱中國、凱潤同創、Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）及金凱有限簽訂金凱（遼寧）化工有限公司增資合同，第五條第 5.5 項上市規劃及回購條款第（3）項回購及其他責任承擔主體部分約定：“甲方 1（

128、金凱中國）、甲方 2（凱潤同創）將連帶承擔合同項下約定的回購責任及其他保證、承諾、擔保責任；丁方Fumin Wang（王富民）及 Lianping Wu（吳連萍）同意與甲方連帶承擔向乙方（藍區基金）支付回購價款及合同項下發生的其他款項的責任與義務?！苯饎P（遼寧）化工有限公司增資合同第 7.3 條約定，“各方同意，在丙方（金凱有限）向中國證監會或其授權機構遞交上市申請材料三十日之前，根據屆時中國證監會或其授權機構關于合格上市的審核要求，乙方（藍區基金）應當按照丙方（金凱有限）或丁方的要求將本合同第 5.5 條回購條款解除。如果中國證監會或其授權機構否決丙方（金凱有限）上市申請或丙方（金凱有限）撤

129、回上市申請材料，則該等權利自動恢復且溯及至本合同生效之日，直至丙方（金凱有限）再次提交上市申請?！?021 年 8 月，藍區基金與發行人、Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）、金凱中國、凱潤同創簽署增資合同之補充合同（二），約定：“各方同意解除于 2016 年 9 月 8 日簽署的增資合同中的第五條第 5.5 項上市規劃及回購條款?！?020 年 12 月 30 日，藍區基金作為合同相對方簽署股東協議，并約定了其享有的股東特殊權利，具體情況詳見本招股說明書之“第五節 發行人基本情況”之“二、發行人設立情況以及報告期內股本和股東變化情況”之“（六）發行人控股股東、實際

130、控制人對賭協議情況”之“1、股東對賭條款及解除約定”之“（3）啟鷺投資、央企基金、中地信、立諾投資的股東對賭條款及解除”。（2）青松投資的股東對賭條款及解除）青松投資的股東對賭條款及解除 2020 年 10 月，青松投資與 Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）及金凱有限簽署 青島松凱創業投資企業（有限合伙）與 Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）關于金凱（遼寧）化工有限公司增資協議之補充協議，金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 第三條贖回權第 1 項贖回條件部分約定，如發行人未能實現在證券交易所發行上市或被

131、上市公司或其他收購主體并購、被出具非標準無保留意見審計報告或出現重大違法等情形時，甲方（青松投資）有權要求丙方Fumin Wang（王富民）、丁方Lianping Wu（吳連萍）回購甲方（青松投資）所持的發行人全部或部分股份，并約定“為使乙方（金凱有限）順利實現合格上市之目的，本協議第三條至第六條項下投資人的權利以及任何其他可能構成乙方（金凱有限）首次公開發行股票并上市的法律障礙或對乙方（金凱有限）上市進程造成任何不利影響的條款于乙方（金凱有限）向中國證監會或其授權機構正式遞交上市申請材料并取得受理通知書之日或甲方（青松投資）另行書面同意等更早時點起終止并失效?！?020 年 12 月 30

132、日，金凱生科、Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）、金凱中國、凱潤同創、藍區基金、萊蕪中泰與啟鷺投資、青松投資、央企基金、中地信、立諾投資等簽署股東協議，第 10.4 條約定：“本協議和其他交易文件構成本協議各方就本次增資達成的完整協議，除藍區基金增資合同外，本協議取代各方此前達成的任何股東協議、投資意向書、諒解備忘錄、陳述或其他義務（無論以書面會口頭形式，包括各類溝通形式）。為免疑義，本協議生效后，萊蕪中泰增資合同與本協議不一致的，以本協議的約定為準，且萊蕪中泰增資合同第 3.1.4 條以及青松投資文件自本協議生效之日起自動終止并不再具有任何效力?！保?）啟鷺投資

133、、央企基金、中地信、立諾投資的股東對賭條款及解除）啟鷺投資、央企基金、中地信、立諾投資的股東對賭條款及解除 2020 年 12 月 30 日，金凱生科、Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）、金凱中國、凱潤同創、藍區基金、萊蕪中泰與啟鷺投資、青松投資、央企基金、中地信、立諾投資等簽署股東協議，第二條投資人股東的特別權利第 2.3 項回購權部分約定了藍區基金、啟鷺投資、央企基金、中地信均有權在發行人未在約定時間前實現上市、發行人嚴重違反交易文件的條款且未能采取補救措施等情況發生后，要求控股股東（金凱中國）回購其持有的發行人全部或部分股份，并于第 2.10.1 條約定：“

134、投資人在此確認并同意，為使標的公司順利實現合格上市之目的，本協議第 2.3 條回購權以及任何其他可能構成標的公司首次公開發行股票并上市的法律障礙或對標的公司上市進程造成任何不利影響的條款于標的公司向中國證監會或其授權機構正式遞交上市申請材料并取得受理通知金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 書之日或投資人股東另行書面同意的更早時點起終止并失效?！?、對賭條款對發行人的影響、對賭條款對發行人的影響 根據發行人及其控股股東、實際控制人等與各投資人簽署的增資協議及其補充協議、股東協議等協議關于股權回購等對賭條款之約定，對賭條款在發行人向中國證監會或其授權機構正式遞交上市

135、申請材料并取得受理通知書之日起終止并失效。截至本招股說明書簽署日，增資協議股東協議等協議關于股權回購等對賭條款的約定尚未解除，但依據該等條款項下的責任義務承擔及解除安排約定，其符合深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答之 13 規定的情形：（1）發行人非承擔對賭義務的當事人）發行人非承擔對賭義務的當事人 根據發行人與其控股股東、實際控制人等與投資方簽署的增資協議及其補充協議、股東協議等約定，發行人雖然為該等協議的簽署方，但對賭條款對應責任義務的承擔方系發行人的控股股東金凱中國、實際控制人 Fumin Wang（王富民）及 Lianping Wu（吳連萍）夫婦和凱潤同創等，發行人非對賭

136、條款的責任義務主體。綜上，發行人非承擔對賭義務的主體。（2）對賭義務不會導致發行人控制權變化）對賭義務不會導致發行人控制權變化 根據股東協議第 2.10.1 條約定，特殊權利條款將于發行人向中國證監會或其授權機構正式遞交上市申請材料并取得受理通知書之日起終止并失效?；谠摰燃s定，在發行人上市申請獲得深交所下發的受理通知書之日特殊權利條款自動終止并失效，屆時公司的控股股東、實際控制人無需再就股權回購等對賭條款項下的義務承擔責任，且在發行人獲準并完成發行上市后，對賭條款將完全終止且不再恢復效力，發行人控股股東、實際控制人等義務承擔主體無需再承擔相關義務責任，不會導致發行人控制權變化。綜上，對賭義務

137、不會導致發行人控制權變化。（3）對賭協議不與市值掛鉤）對賭協議不與市值掛鉤 根據增資協議股東協議，各方未約定業績對賭條款及與市值掛鉤的特殊權利條款，回購條款等系在發行人未實現合格上市或存在嚴重違反交易文件金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 項下的義務等情形下觸發，不存在與發行人市值掛鉤的情形。綜上，對賭協議未與發行人市值掛鉤。（4）對賭協議不存在嚴重影響發行人持續）對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或其他嚴重影響投資者經營能力或其他嚴重影響投資者利益的情形利益的情形 根據增資協議股東協議約定，對賭條款將于發行人向中國證監會或其授權機構正式遞交上市申請材料并

138、取得受理通知書之日起終止并失效，屆時發行人的控股股東、實際控制人無需再就對賭條款項下的義務承擔責任，在發行人獲準并完成發行上市后，對賭條款將完全終止，投資人股東不得再據此主張任何權利。綜上，發行人及其控股股東、實際控制人等與投資方簽署的增資協議及其補充協議、股東協議，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或其他嚴重影響投資者利益的情形。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 三、發行人的股權結構及組織結構三、發行人的股權結構及組織結構（一）發行人的股權結構圖（一）發行人的股權結構圖 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司金凱中國啟鷺投資青松投資藍區基金凱潤同創央企基金中地信萊蕪

139、中泰立諾投資Fumin Wang（王富民）Lianping Wu（吳連萍）64.88%11.62%6.20%6.10%5.64%2.33%1.74%0.87%0.62%金凱醫藥金凱美國100%100%Kingchem LaboratoriesKingchem Property Holding100%100%金凱美國管理（LP）GP,5.05%8.16%8.16%70%30%16.34%金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45（二）發行人組織結構圖（二）發行人組織結構圖 四、發行人子公司的情況四、發行人子公司的情況（一）發行人的子公司（一）發行人的子公司 截至本招股說明

140、書簽署日，發行人共有 2 家全資子公司，2 家全資孫公司，具體情況如下：1、子公司情況、子公司情況（1）金凱（大連）醫藥科技有限公司）金凱（大連）醫藥科技有限公司 基本情況基本情況 公司名稱 金凱（大連）醫藥科技有限公司 統一社會信用代碼 91210246MA0QDE9A98 住所 遼寧省大連普灣新區松木島化工園區松海街 主要生產經營地 遼寧省大連普灣新區松木島化工園區松海街 法定代表人 Fumin Wang（王富民）注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本 3,000.00 萬元 成立日期 2016 年 3 月 10 日 營業期限 2016 年 3 月 10 日至 2046 年 3 月 9

141、 日 股東構成 發行人持有 100%的股權 經營范圍 醫藥中間體、原料藥及制劑的研發、生產和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務，及與發行人主營業務的關系 目前尚未正式開展經營活動 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 財務情況財務情況 金凱（大連）醫藥科技有限公司最近一年的主要財務數據如下：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）2,880.14 凈資產（萬元）2,721.56 凈利潤（萬元）-163.97 注：經安永華明審計。（2）金凱美國）金凱美國 基本情況基本情況 公司名稱 K

142、ingchem Life Science LLC 主要生產經營地 5 Pearl Court,Allendale,New Jersey 07401 負責人 Fumin Wang（王富民）注冊資本-實收資本-成立日期 2015 年 7 月 6 日 營業期限 永久 股東構成 發行人持有 100%的股權 主營業務及與發行人主營業務的關系 系公司位于美國新澤西的銷售子公司 注：公司注冊地特拉華州公司法并不要求公司持有一定限額以上的注冊資本。財務情況財務情況 金凱美國最近一年的主要財務數據如下：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）18,763.80 凈資產

143、（萬元）8,175.64 凈利潤（萬元）1,556.63 注：經安永華明審計。2、孫公司情況、孫公司情況（1）Kingchem Laboratories 基本基本情況情況 公司名稱 Kingchem Laboratories Inc 主要生產經營地 4160&4170 S.Nevada Avenue,St.Francis,Wisconsin 53235 負責人 Fumin Wang（王富民）注冊資本-金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 實收資本-成立日期 2018 年 10 月 25 日 營業期限 永久 股東構成 發行人子公司金凱美國持有 100%的股權 主營業

144、務及與發行人主營業務的關系 系公司位于美國威斯康星州的研發實驗室及工廠 注：公司注冊地特拉華州公司法并不要求公司持有一定限額以上的注冊資本。注：Kingchem Laboratories 的股權作為金凱美國持有的證券資產已被抵押給道明銀行。財務情況財務情況 Kingchem Laboratories 最近一年的主要財務數據如下：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）5,719.22 凈資產（萬元）701.08 凈利潤（萬元）-990.52 注：經安永華明審計。（2）Kingchem Property Holding 基本情況基本情況 公司名稱 Ki

145、ngchem Property Holding LLC 主要生產經營地 4160&4170 S.Nevada Avenue,St.Francis,Wisconsin 53235 負責人 Fumin Wang（王富民）注冊資本-實收資本-成立日期 2018 年 10 月 25 日 營業期限 永久 股東構成 發行人子公司金凱美國持有 100%的股權 主營業務及與發行人主營業務的關系 持有公司位于美國威斯康星州的研發實驗室及工廠相關資產，無其他實際經營。注：公司注冊地特拉華州公司法并不要求公司持有一定限額以上的注冊資本。注：Kingchem Property Holding 的股權作為金凱美國持有的

146、證券資產已被抵押給道明銀行。財務情況財務情況 Kingchem Property Holding 最近一年的主要財務數據如下：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）1,367.41 凈資產（萬元）267.85 凈利潤（萬元）94.24 注：經安永華明審計。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 （二）發行人的參股公司（二）發行人的參股公司 截至本招股說明書簽署日，公司暫無參股公司。五、發行人的控股股東、實際控制人及持有發行人五、發行人的控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主以上股份的主要股東的基本情要股東的基

147、本情況況（一）發行人的控股股東、實際控制人（一）發行人的控股股東、實際控制人 1、發行人的控股股東、發行人的控股股東 金凱中國直接持有發行人 4,186.3773 萬股股份，占發行人股本總額的64.88%，為發行人的控股股東。金凱中國為依據美國特拉華州法律依法設立并有效存續的有限責任公司，已取得有效的公司注冊成立文件成立證明。金凱中國的基本情況如下：公司名稱 金凱（中國）控股有限公司 英文名稱 Kingchem（China）Holding LLC 公司注冊號 5778518 注冊地 美國特拉華州 主要生產經營地 其經營活動僅限于控股，無實地營業活動 負責人 Fumin Wang（王富民）注冊資

148、本-實收資本-成立日期 2015 年 7 月 2 日 主營業務，及與發行人主營業務的關系 持有發行人股份，無實際經營活動，與發行人主營業務無關。注：特拉華州公司法并不要求公司持有一定限額以上的注冊資本。截至本招股說明書簽署之日，金凱中國的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股比例（持股比例（%）1 Fumin Wang（王富民）70.00 2 Lianping Wu（吳連萍）30.00 合計合計 100.00 金凱中國最近一年的主要財務數據如下：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬美元）491.34 凈資產（萬美元）491.34 凈利潤（萬美

149、元）-25.35 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 注：經安永華明審計。2、發行人的實際控制人、發行人的實際控制人 Fumin Wang（王富民）及 Lianping Wu（吳連萍）系夫妻關系，分別直接持有發行人控股股東金凱中國 70%和 30%的股份，并通過金凱中國間接持有發行人 64.88%的股份；Fumin Wang（王富民）作為發行人股東凱潤同創的執行事務合伙人，通過凱潤同創間接控制發行人 364.0328 萬股股份，控制股份的比例為5.64%。因此，Fumin Wang（王富民）及 Lianping Wu（吳連萍）夫婦間接持有及間接控制的發行人股份的

150、比例為 70.52%，且 Fumin Wang（王富民）為發行人的董事長、總裁；Lianping Wu（吳連萍）為發行人的副董事長、首席運營官，Fumin Wang（王富民）和 Lianping Wu（吳連萍）夫婦構成發行人的共同實際控制人。Fumin Wang（王富民）先生，1963 年出生，美國國籍，大學學歷，學士學位。1985 年 4 月至 1987 年 7 月先后擔任中化大連進出口公司業務人員，1987 年7 月至 1989 年 2 月擔任大連醫藥保健品公司業務部經理，1989 年 2 月至 1991 年1 月擔任 CASCO Dalian（HK）Ltd 總經理，1992 年 2 月至

151、 1994 年 1 月在 CPB International Inc 擔任副總裁，1994 年 2 月開始創業，先后擔任金凱美國有限總裁、金凱（阜新）化工有限公司董事長、金凱有限董事長、總經理，現任發行人董事長兼總裁。Lianping Wu（吳連萍）女士，1963 年出生，美國國籍，大學學歷，學士學位。1986 年 9 月至 1988 年 9 月擔任石油和化工規劃院項目經理，1988 年 10 月至 1991 年 5 月擔任大連凱美進出口集團有限公司業務經理，1991 年 6 月至 1994年 1 月擔任 CPB International Inc 業務經理。1994 年 2 月開始創業，先后

152、擔任金凱美國有限首席運營官、金凱（阜新）化工有限公司董事、金凱有限董事，現任發行人副董事長、首席運營官。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 1、凱潤同創凱潤同創 截至本招股說明書簽署日，凱潤同創直接持有發行人 364.0328 萬股，占發行人股份總數的 5.64%，基本情況如下：企業名稱 阜新凱潤同創資產管理咨詢中心（有限合伙）類型 外商投資合伙企業（有限合伙）金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 統一社會信用代碼 91210900MA0QCPWM85 主要經營場所 遼寧省阜新市氟產業開發區管理委員會辦公樓 207

153、室 執行事務合伙人 王富民 經營范圍 資產管理咨詢、股權投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2015 年 12 月 16 日 合伙期限 自 2015 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日 截至本招股說明書簽署之日，凱潤同創的合伙人及其出資情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額 出資額占凱出資額占凱潤同創比例潤同創比例 對應金凱生對應金凱生科科股份比例股份比例 1 Fumin Wang（王富民）普通合伙人 49.02 5.05%0.28%2 劉廣生 有限合伙人 151.63 15.63%0.88%3 賈

154、鐵成 有限合伙人 85.00 8.76%0.49%4 劉艷琴 有限合伙人 24.26 2.50%0.14%5 陸珉 有限合伙人 34.26 3.53%0.20%6 李振威 有限合伙人 21.83 2.25%0.13%7 惠成剛 有限合伙人 21.83 2.25%0.13%8 付立民 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%9 王安鋼 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%10 王永燦 有限合伙人 45.00 4.64%0.26%11 李德剛 有限合伙人 25.20 2.60%0.15%12 劉煥明 有限合伙人 40.00 4.12%0.23%13 周琦 有限合伙人 3.77 0.39

155、%0.02%14 宋桐集 有限合伙人 15.77 1.62%0.09%15 張秀麗 有限合伙人 14.56 1.50%0.08%16 于華 有限合伙人 14.13 1.46%0.08%17 王富國 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%18 孫杰 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%19 劉強 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%20 劉賢君 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%21 唐小鳳 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%22 王琦 有限合伙人 40.00 4.12%0.23%23 胡珍珠 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%24 趙樹祺 有限

156、合伙人 8.00 0.82%0.05%25 張微 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%26 王萌萌 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%27 張黎明 有限合伙人 8.00 0.82%0.05%28 王乃偉 有限合伙人 15.00 1.55%0.09%29 王彥明 有限合伙人 15.00 1.55%0.09%30 趙晨陽 有限合伙人 15.00 1.55%0.09%31 楊小格 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%32 趙陽 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%33 孔飛 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

157、1-51 序號序號 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額 出資額占凱出資額占凱潤同創比例潤同創比例 對應金凱生對應金凱生科科股份比例股份比例 34 楊憲斌 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%35 張宏 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%36 李艷鳳 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%37 殷譽華 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%38 李楠 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%39 宋曉紅 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%40 金凱美國管理 有限合伙人 158.59 16.34%0.92%合計合計-970.43 100.00%5.64

158、%2、藍區基金、藍區基金 截至本招股說明書簽署日，藍區基金直接持有發行人 393.3911 萬股股份，占發行人股份總數的 6.10%，其基本情況如下：企業名稱 藍色經濟區產業投資基金（有限合伙）類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼 913701000562315372 主要經營場所 中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區經十路 7000 號漢峪金谷 A4 地塊 5 號樓基金大廈 2102 室 執行事務合伙人 山東藍色經濟產業基金管理有限公司 經營范圍 股權投資，投資管理及投資咨詢（不含證券和期貨投資咨詢）（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款，融資擔保，代客理財等金融業務）成立日期 2012 年

159、 11 月 6 日 合伙期限 自 2012 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 5 日 截至本招股說明書出具之日，藍區基金的合伙人及出資情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 1 山東捷瑞物流有限公司 有限合伙人 94,038.97 45.59%2 山東海洋集團有限公司 有限合伙人 68,970.00 33.44%3 山東港口日照港集團有限公司 有限合伙人 20,691.00 10.03%4 山東省財金投資集團有限公司 有限合伙人 10,000.00 4.85%5 山東黃河三角洲創業發展集團有限公司 有限合

160、伙人 2,000.00 0.97%6 利群商業集團股份有限公司 有限合伙人 2,000.00 0.97%7 深圳市磐正投資有限公司 有限合伙人 2,000.00 0.97%8 上海十方生態園林股份有限公司 有限合伙人 2,000.00 0.97%9 山東藍色經濟產業基金管理有限公司 普通合伙人 1,950.00 0.94%10 山東海洋明石產業基金管理有限公司 有限合伙人 1,400.00 0.68%11 青島昱林基金管理中心（有限合伙）普通合伙人 1,208.00 0.59%合計合計 206,257.97 100.00%金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 藍區

161、基金已于2015年1月30日在中國證券投資基金業協會辦理完成私募基金備案，基金編號為 SD4890，其基金管理人為山東藍色經濟產業基金管理有限公司，已于2015年1月29日在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，登記編號為 P1007436。3、啟鷺投資啟鷺投資 截至本招股說明書簽署日，啟鷺投資直接持有發行人 750.00 萬股股份，占發行人股份總數的 11.62%，為依照中國法律設立并有效存續的有限合伙企業，基本情況如下：名稱 啟鷺（廈門）股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91350206MA32K8Y28A 成立日期 2019 年 3 月 18 日 主要經營場所 廈門市湖

162、里區金山街道云頂北路 16 號 308 單元 A389 執行事務合伙人 中金資本運營有限公司 類型 有限合伙企業 經營范圍 對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外）；依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關咨詢服務；投資咨詢（法律、法規另有規定除外）合伙期限 2019 年 3 月 18 日至 2029 年 3 月 17 日 截至本招股說明書簽署日，啟鷺投資的合伙人及其出資情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 1 中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 900,000.0

163、0 99.89%2 中金資本運營有限公司 普通合伙人 1,000.00 0.11%合計合計 901,000.00 100.00%啟鷺投資的普通合伙人中金資本運營有限公司為在中國證券投資基金業協會注冊的證券公司私募基金子公司，會員編號為 PT2600030375；有限合伙人中金啟融（廈門）股權投資基金合伙企業（有限合伙）已于 2018 年 6 月 21 日在中國證券投資基金業協會辦理私募基金備案，基金編號為 SCZ778，基金管理人為中金資本運營有限公司。啟鷺投資以自有資金出資，不存在以非公開方式向不特定對象（合格投資者）募集資金設立的情形，亦未委托私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，或者

164、受托管理任何私募投資基金的情形，其不屬于證券投資基金法私募投金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 資基金監督管理暫行辦法 和 私募投資基金管理登記和基金備案辦法（試行）規定的“私募投資基金管理人”或“私募投資基金”，無需履行相關登記或備案程序。4、青松投資青松投資 截至本招股說明書簽署日，青松投資直接持有發行人 400.00 萬股股份，占發行人股份總數的 6.20%，為依照中國法律設立并有效存續的有限合伙企業，基本情況如下：名稱 青島松凱創業投資企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91370283MA3TQ9XN3E 成立日期 2020 年 8 月 12 日 主要經

165、營場所 山東省青島市平度市鳳臺街道辦事處重慶路 589 號 執行事務合伙人 青島青松創業投資集團有限公司 類型 有限合伙企業 經營范圍 以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）合伙期限 2020 年 8 月 12 日至 2027 年 8 月 11 日 截至本招股說明書簽署日，青松投資的合伙人及其出資情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 1 平度市匯澤鑫河股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,0

166、00.00 58.82%2 隋曉隋曉 有限合伙人 1,500.00 17.65%3 于斌 有限合伙人 400.00 4.71%4 馬秀臻 有限合伙人 300.00 3.53%5 武克勤 有限合伙人 200.00 2.35%6 奉美艷 有限合伙人 200.00 2.35%7 毛芷超 有限合伙人 200.00 2.35%8 董向軍 有限合伙人 200.00 2.35%9 青島青松創業投資集團有限公司 普通合伙人 200.00 2.35%10 李慕天 有限合伙人 100.00 1.18%11 曲春玲 有限合伙人 100.00 1.18%12 趙振德 有限合伙人 100.00 1.18%合計合計 8,

167、500.00 100.00%青松投資已于 2020 年 12 月 15 日在中國證券投資基金業協會辦理私募投資基金備案，基金編號為 SLT733，其基金管理人為青島青松創業投資集團有限公司，已于 2016 年 5 月 27 日辦理完畢私募基金管理人登記，登記編號為 P1031510。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東金凱中國和實際控制人 Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）直接或間接控制的除發行人及其子公司之外的其他

168、企業參見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“八、關聯交易”之“（一）發行人的關聯方及關聯關系”之“1、關聯法人”之“（2）發行人控股股東及其實際控制人控制的其他企業”。（四）股份質押及其他爭議情況（四）股份質押及其他爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。六、發行人股本情況六、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次公開發行新股不超過 2,150.8335 萬股，占發行后股本比例不低于25.00%。本次發行不涉及股東公開發售股份。假設公司本次公開發行人民幣普通股 2,150.83

169、35 萬股且不涉及老股轉讓，本次公開發行前后持股變化情況如下：類型類型 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 有限售條件的股份 金凱中國 4,186.3773 64.88%4,186.3773 48.66%啟鷺投資 750.0000 11.62%750.0000 8.72%青松投資 400.0000 6.20%400.0000 4.65%藍區基金 393.3911 6.10%393.3911 4.57%凱潤同創 364.0328 5.64%364.0328 4.23%央企基金 150.0000

170、2.33%150.0000 1.74%中地信 112.5000 1.74%112.5000 1.31%萊蕪中泰 56.1988 0.87%56.1988 0.65%立諾投資 40.0000 0.62%40.0000 0.46%本次發行的股份-2,150.8335 25.00%合計合計 6,452.5000 100.00%8,603.3335 100.00%（二）前十名自然人股東及其在發行人處的任職情況（二）前十名自然人股東及其在發行人處的任職情況 本次發行前，發行人無自然人股東。（三）發行人股本中的國有股份或外資股份情況（三）發行人股本中的國有股份或外資股份情況 1、國有股份情況、國有股份情況

171、 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 根據央企基金公司章程第六十四條規定以及國務院國有資產監督管理委員會針對 關于設立中央企業貧困地區產業投資基金有關問題的研究報告 和 中央企業貧困地區產業投資基金設立方案出具的批復，央企基金的投資及投資形成的股權參照合伙制企業管理，暫不執行國有股權管理的相關規定。發行人的其他現有股東均不符合上市公司國有股權交易監督管理辦法第三條及第七十四條規定需要進行國有股東標識的情形。綜上，本次發行前，發行人不存在應當標注國有股東標識的股東。2、外資股份情況、外資股份情況 本次發行前，公司股東中金凱中國為外資股東，持有發行人 64.88%股

172、份，注冊地為美國。（四）最近一年新增股東情況（四）最近一年新增股東情況 1、最近一年新增股東的持股數量及變化情況、最近一年新增股東的持股數量及變化情況 公司首次申報前一年內新增股東 5 名，分別為啟鷺投資、青松投資、央企基金、中地信及立諾投資，上述新增股東自 2020 年 12 月增資發行人并取得發行人的股份后，其持有發行人的股份數量及比例未發生變化。啟鷺投資、青松投資、央企基金、中地信及立諾投資均為專業投資者機構，系看好公司發展認購公司新增股份，取得發行人股份的價格為 20 元/股，價格為協商確定。增資具體過程參見本節之“二、發行人設立情況以及報告期內股本和股東變化情況”之“（三）報告期內股

173、本和股東變化情況”之“2、2020 年 12 月，金凱生科增資”。2、最近一年新增股東的基本情況、最近一年新增股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司首次申報前一年內新增股東的基本情況如下：（1）啟鷺投資）啟鷺投資 啟鷺投資基本情況參見本節之“五、發行人的控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“3、啟鷺投資”。（2）青松投資）青松投資 青松投資基本情況參見本節之“五、發行人的控股股東、實際控制人及持有金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”

174、之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“4、青松投資”。（3）央企基金）央企基金 央企基金直接持有發行人 150 萬股股份，占發行人股份總數的 2.33%，為依照中國法律設立并有效存續的股份有限公司，基本情況如下：名稱 中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 統一社會信用代碼 91110000MA0092LM5C 成立日期 2016 年 10 月 24 日 注冊資本 3,095,593.0854 萬元人民幣 實收資本 3,095,593.0854 萬元人民幣 住所 北京市西城區廣安門外南濱河路 1 號高新大廈 10 層 1007 室 法定代表人 李汝革 類型 股份有限公司（非上市、

175、國有控股）經營范圍 基金管理；對貧困地區的資源開發、產業園區建設、新型城鎮化發展以及養老、醫療、健康產業進行投資；投資咨詢和投資管理。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）合伙期限 2016 年 10 月 24 日至 2031 年 10 月 23 日 截至本招股說明書簽署日，央企基金的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例持股比例 1 國家開發投資集團有限公司 158,354.4058 5.1155%2 國家電網有限公

176、司 158,354.4057 5.1155%3 中國石油化工集團有限公司 156,983.0772 5.0712%4 中國移動通信集團有限公司 156,983.0772 5.0712%5 中國建筑集團有限公司 156,833.5258 5.0663%6 中國海洋石油集團有限公司 156,434.5458 5.0535%7 中國石油天然氣集團有限公司 124,596.3820 4.0250%8 中國長江三峽集團有限公司 105,127.4071 3.3960%9 中國神華能源股份有限公司 92,005.4464 2.9721%10 中國第一汽車集團有限公司 90,980.3540 2.9390%

177、11 招商局集團有限公司 78,496.4014 2.5357%12 中國寶武鋼鐵集團有限公司 76,012.8379 2.4555%13 中國交通建設集團有限公司 63,686.0532 2.0573%14 中國華電集團有限公司 60,000.0000 1.9382%15 中國鐵道建筑集團有限公司 56,489.0099 1.8248%16 中國電子科技集團有限公司 55,675.9385 1.7986%17 中國電信集團有限公司 54,897.8797 1.7734%18 航天投資控股有限公司 52,077.4168 1.6823%19 華潤股份有限公司 49,451.4686 1.597

178、5%20 中國鐵路工程集團有限公司 48,805.6850 1.5766%金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例持股比例 21 中國航天建設集團有限公司 30,805.5970 0.9951%22 華僑城集團有限公司 46,374.2462 1.4981%23 東風汽車集團有限公司 45,463.9175 1.4687%24 中國廣核集團有限公司 44,498.8705 1.4375%25 中國遠洋海運集團有限公司 43,226.9986 1.3964%26 中國醫藥集團有限公司 40,896

179、.9551 1.3211%27 中國核工業集團有限公司 37,999.5375 1.2275%28 中國建材集團有限公司 37,882.9471 1.2238%29 中國南方電網有限責任公司 37,780.5875 1.2205%30 中國兵器工業集團有限公司 37,683.3300 1.2173%31 保利發展控股集團股份有限公司 32,094.9231 1.0368%32 中國電力建設集團有限公司 30,394.1092 0.9819%33 中國航空工業集團有限公司 30,000.0000 0.9691%34 南方工業資產管理有限責任公司 30,000.0000 0.9691%35 中國華

180、能集團有限公司 30,000.0000 0.9691%36 中國大唐集團有限公司 30,000.0000 0.9691%37 中國國電集團有限公司 30,000.0000 0.9691%38 國家能源集團公益基金會 30,000.0000 0.9691%39 中國聯合網絡通信集團有限公司 30,000.0000 0.9691%40 中國機械工業集團有限公司 30,000.0000 0.9691%41 中國東方航空集團有限公司 30,000.0000 0.9691%42 中國保利集團有限公司 30,000.0000 0.9691%43 國家電力投資集團有限公司 29,910.2691 0.966

181、2%44 中國中化集團有限公司 29,645.9832 0.9577%45 中車資本控股有限公司 28,770.6672 0.9294%46 中國能源建設集團有限公司 25,558.6911 0.8256%47 中糧集團有限公司 24,977.6308 0.8069%48 中國航空集團有限公司 24,645.9832 0.7962%49 中國國新控股有限責任公司 21,348.7139 0.6896%50 中國五礦集團有限公司 20,387.7121 0.6586%51 中國航空油料集團有限公司 17,880.3734 0.5776%52 湖南航天建筑工程有限公司 16,700.7247 0.

182、5395%53 中國船舶工業集團有限公司 10,000.0000 0.3230%54 中國航發資產管理有限公司 10,000.0000 0.3230%55 中國船舶重工集團有限公司 9,970.0897 0.3221%56 中國電子信息產業集團有限公司 9,970.0897 0.3221%57 保利置業集團有限公司 6,808.0140 0.2199%58 中國鋁業集團有限公司 5,000.0000 0.1615%59 中國南航集團資本控股有限公司 5,000.0000 0.1615%60 中國通用技術（集團）控股有限責任公司 5,000.0000 0.1615%61 中國旅游集團有限公司 5

183、,000.0000 0.1615%62 中國鐵路通信信號集團有限公司 5,000.0000 0.1615%63 中國郵政集團有限公司 5,000.0000 0.1615%64 中國誠通控股集團有限公司 4,985.0448 0.1610%65 保利國際控股有限公司 4,862.8671 0.1571%66 中國輕工集團有限公司 3,017.7203 0.0975%金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例持股比例 67 中國工藝集團有限公司 3,017.7203 0.0975%68 中國東方電氣集

184、團有限公司 3,000.0000 0.0969%69 中國儲備糧管理集團有限公司 3,000.0000 0.0969%70 中國節能環保集團有限公司 3,000.0000 0.0969%71 中國有色礦業集團有限公司 3,000.0000 0.0969%72 中國中煤能源集團有限公司 2,991.0269 0.0966%73 新興際華集團有限公司 2,991.0269 0.0966%74 保利文化集團股份有限公司 2,917.7203 0.0943%75 保利久聯控股集團有限責任公司 2,917.7203 0.0943%76 鞍鋼集團有限公司 2,000.0000 0.0646%77 中國商用

185、飛機有限責任公司 2,000.0000 0.0646%78 中國黃金集團有限公司 2,000.0000 0.0646%79 中國農業發展集團有限公司 1,096.7098 0.0354%80 中國化工集團有限公司 1,000.0000 0.0323%81 中國林業集團有限公司 1,000.0000 0.0323%82 中國冶金地質總局 1,000.0000 0.0323%83 中國煤炭地質總局 1,000.0000 0.0323%84 中國西電集團有限公司 1,000.0000 0.0323%85 中國汽車技術研究中心有限公司 1,000.0000 0.0323%86 中國一重集團有限公司 9

186、97.0089 0.0322%87 中國鹽業集團有限公司 997.0089 0.0322%88 中國民航信息集團有限公司 997.0089 0.0322%89 中國鋼研科技集團有限公司 797.6071 0.0258%90 中國國際技術智力合作有限公司 500.0000 0.0162%91 武漢郵電科學研究院有限公司 500.0000 0.0162%92 中國建設科技有限公司 498.5044 0.0161%93 中國航空器材集團有限公司 398.8035 0.0129%94 有研科技集團有限公司 300.0000 0.0097%95 中國建筑科學研究院有限公司 300.0000 0.0097

187、%96 中國普天信息產業集團有限公司 300.0000 0.0097%97 中國國際工程咨詢有限公司 299.1026 0.0097%98 中國天元華創投資有限公司 290.0000 0.0094%99 機械科學研究總院集團有限公司 200.0000 0.0065%100 中國化學工程集團有限公司 200.0000 0.0065%101 礦冶科技集團有限公司 200.0000 0.0065%102 中國煤炭科工集團有限公司 199.4017 0.0064%103 電信科學技術研究院有限公司 199.4017 0.0064%104 中國恒天集團有限公司 100.0000 0.0032%105 哈

188、爾濱電氣集團有限公司 100.0000 0.0032%106 中國中絲集團有限公司 100.0000 0.0032%107 中國華錄集團有限公司 100.0000 0.0032%108 中國鐵路物資集團有限公司 100.0000 0.0032%109 中國中鋼集團有限公司 99.7008 0.0032%110 上海諾基亞貝爾股份有限公司 99.7008 0.0032%合計合計 3,095,593.0854 100%金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 央企基金已于2018年9月17日在中國證券投資基金業協會辦理私募基金備案，基金編號為 SEK444，其基金管理人為

189、國投創益產業基金管理有限公司；國投創益產業基金管理有限公司已于 2015 年 2 月 15 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1008661，符合相關法律法規的規定。（4）中地信）中地信 中地信直接持有發行人 112.5 萬股股份，占發行人股份總數的 1.74%，為依照中國法律設立并有效存續的有限合伙企業，基本情況如下：名稱 常州中地信瑞科創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91320411MA2205UN5T 成立日期 2020 年 7 月 15 日 出資額 2,340.00 萬元 主要經營場所 常州市新北區太湖中路 8 號 A 座 4 樓 執行事務合伙人 中地信基金投資（三

190、明）有限公司 類型 有限合伙企業 經營范圍 一般項目：創業投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）合伙期限 2020 年 7 月 15 日至 2040 年 7 月 14 日 截至本招股說明書簽署日，中地信的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 劉明 有限合伙人 1,000.00 42.74%2 劉峰 有限合伙人 300.00 12.82%3 陳國軍 有限合伙人 200.00 8.55%4 鄭潤勇 有限合伙人 200.00 8.55%5 趙昕 有限合伙人 190.00 8.12%6 張

191、志良 有限合伙人 145.00 6.20%7 吳斌 有限合伙人 100.00 4.27%8 王東岳 有限合伙人 100.00 4.27%9 范余旺 有限合伙人 100.00 4.27%10 中地信基金投資（三明）有限公司 普通合伙人 5.00 0.21%合計合計 2,340.00 100.00%中地信已于 2021 年 1 月 14 日在中國證券投資基金業協會辦理私募基金備案，基金編號為 SNM991，其基金管理人為中地信基金投資（三明）有限公司；中地信基金投資（三明）有限公司已于 2015 年 1 月 7 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1006360，符合相關法律法規的規定。金凱（

192、遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60（5）立諾投資）立諾投資 立諾投資直接持有發行人 40 萬股股份，占發行人股份總數的 0.62%，為依照中國法律設立并有效存續的有限合伙企業，立諾投資基本情況如下：名稱 共青城立諾創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91360405MA39BC3P7L 成立日期 2020 年 10 月 23 日 出資額 3,800.00 萬元 主要經營場所 江西省九江市共青城市基金小鎮內 執行事務合伙人 趙朋 類型 有限合伙企業 經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務。（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從

193、事經營活動）（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）合伙期限 2020 年 10 月 23 日至 2050 年 10 月 22 日 截至本招股說明書簽署日，立諾投資的出資結構如下表所示：序號序號 合伙人合伙人 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 趙朋 普通合伙人 200.00 5.26%2 鄭大立 有限合伙人 3,600.00 94.74%合計 3,800.00 100.00%立諾投資的合伙人共 2 名，均為自然人股東，合伙人的出資來源均為

194、自有資金，不存在以非公開方式向不特定對象（合格投資者）募集資金設立的情形，亦未委托私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，或者受托管理任何私募投資基金的情形，其不屬于 證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理登記和基金備案辦法（試行）規定的“私募投資基金管理人”或“私募投資基金”，無需履行相關登記或備案程序。3、最近一年新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員及本、最近一年新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員及本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的關聯關系次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員的關聯關系 發行人最近一年

195、新增股東央企基金推薦監事候選人李昌浩在發行人擔任監事。除此之外，最近一年新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員及本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。4、最近一年新增股東存在的股份代持情形、最近一年新增股東存在的股份代持情形 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 公司首次申報前一年內新增股東不存在股份代持情形。（五）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例（五）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 本次發行前，公司股東 Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）為夫妻關系，Fu

196、min Wang（王富民）之兄王富國持有凱潤同創 1.87%的出資份額。除此之外，本次發行前公司其他股東之間不存在關聯關系。Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）各自持股比例請參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及核心人員”之“（六）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況”。（六）股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響（六）股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行中，本公司原股東不公開發售股份。因此，不會對公司的控制權、治理結構及生產經營產生重大影響。（七）發行人穿透計算的股東

197、人數（七）發行人穿透計算的股東人數 截至本招股說明書簽署日，發行人直接股東共 9 名，公司穿透計算股東人數的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 股東人數是股東人數是否穿透計算否穿透計算 計算人計算人數（人）數（人）備注備注 1 金凱中國 有限公司 是 2 穿透后為 Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍），共計 2 人 2 啟鷺投資 合伙企業 是 2 穿透后 1 人為私募基金管理人，1人為已完成備案的私募投資基金，共計 2 人 3 青松投資 合伙企業 否 1 系依法完成私募基金備案手續的私募基金，無需穿透計算股東人數 4 藍區基金 合伙企業 否

198、1 系依法完成私募基金備案手續的私募基金，無需穿透計算股東人數 5 凱潤同創 合伙企業 否 1 系依法以合伙制企業實施股權激勵的員工持股平臺，無需穿透計算股東人數 6 央企基金 股份公司 否 1 系依法完成私募基金備案手續的私募基金，無需穿透計算股東人數 7 中地信 合伙企業 否 1 系依法完成私募基金備案手續的私募基金，無需穿透計算股東人數 8 萊蕪中泰 合伙企業 否 1 系依法完成私募基金備案手續的私募基金，無需穿透計算股東人數 9 立諾投資 合伙企業 是 2 穿透后為趙朋、鄭大立，共計 2 人 綜上，發行人穿透計算的股東人數為 12 人。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報

199、稿）1-1-62（八）發行人私募基金股東情況（八）發行人私募基金股東情況 發行人現有股東共 9 名，其中，5 家為私募基金股東，分別為藍區基金、萊蕪中泰、央企基金、中地信及青松投資，前述私募基金股東的私募基金備案及其私募基金管理人登記情況如下：序序號號 股東股東 名稱名稱 私募基金私募基金備案編號備案編號 備案日期備案日期 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金管理私募基金管理人登記編號人登記編號 登記日期登記日期 1 藍區 基金 SD4890 2015.1.30 山東藍色經濟產業基金管理有限公司 P1007436 2015.1.29 2 萊蕪 中泰 S66049 2016.3.1 中泰資本股

200、權投資管理（深圳）有限公司 GC2600011624 2015.10.27 3 央企 基金 SEK444 2018.9.17 國投創益產業基金管理有限公司 P1008661 2015.2.15 4 中地信 SNM991 2021.1.14 中地信基金投資（三明）有限公司 P1006360 2015.1.7 5 青松 投資 SLT733 2020.12.15 青島青松創業投資集團有限公司 P1031510 2016.5.27 除藍區基金、萊蕪中泰、央企基金、中地信及青松投資等股東外，金凱中國系發行人控股股東，股東出資來源均為自有資金；啟鷺投資的合伙人共 2 名，以自有資金出資；凱潤同創為發行人實

201、施員工激勵的持股平臺，合伙人均系發行人及其子公司的員工或前員工，合伙人的出資來源均為自有資金；立諾投資的合伙人共 2 名，均為自然人股東，合伙人的出資來源均為自有資金。金凱中國、啟鷺投資、凱潤同創、立諾投資等 4 名股東不存在以非公開方式向不特定對象（合格投資者）募集資金設立的情形，亦未委托私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，或者受托管理任何私募投資基金，其不屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法 和 私募投資基金管理登記和基金備案辦法（試行）規定的“私募投資基金管理人”或“私募投資基金”，無需履行相關登記或備案程序。七、發行人董事、監事、高級管理人員及核心人員七、發行人董事、監

202、事、高級管理人員及核心人員（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 公司全體董事均由公司股東大會選舉產生，每屆任期三年。序號序號 姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 任職期間任職期間 1 Fumin Wang（王富民）董事長、總裁 金凱中國 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日 2 Lianping Wu（吳連萍）副董事

203、長、首席運營官 金凱中國 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日 3 賈鐵成 董事、副總裁 金凱中國 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日 4 何永明 董事 藍區基金 2021 年 4 月 20 日至 2023 年 11 月 22 日 5 劉媛媛 獨立董事 董事會 2021 年 4 月 20 日至 2023 年 11 月 22 日 6 游松 獨立董事 董事會 2021 年 4 月 20 日至 2023 年 11 月 22 日 7 郭玉坤 獨立董事 董事會 2021 年 8 月 26 日至 2023 年 11 月 22 日 公司董事簡

204、歷如下：Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）簡歷參見本節之“五、發行人的控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”之“（一）發行人的控股股東、實際控制人”之“2、發行人的實際控制人”。賈鐵成先生，1977 年 10 月出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，學士學位，高級工程師。2000 年 7 月至 2009 年 10 月歷任贏創（大連）綠源有限公司車間經理、研發項目經理，2009 年 11 月加入金凱有限，現任金凱生科董事、副總裁。何永明先生，1969 年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，碩士學位，中級經濟師。1999 年 7

205、月至 2004 年 3 月擔任中信證券股份有限公司業務經理，2004 年 4 月至 2007 年 3 月擔任萬杰集團有限公司高級經理，2007 年 4 月至 2013 年 3 月擔任中泰證券有限責任公司業務副總監，2013 年 4 月至 2013 年12 月，擔任東北證券有限責任公司業務總監，2014 年 1 月至 2014 年 12 月擔任東莞證券有限責任公司業務總監，2015 年 1 月至 2020 年 12 月擔任山東藍色經濟產業基金管理有限公司副總經理，現任清控金信藍色（青島）投資管理有限公司董事等職務。2021 年 4 月起，擔任金凱生科董事。劉媛媛女士，1974 年出生，中國國籍，

206、無境外居留權，研究生學歷，博士學位，教授。2000 年 5 月至今歷任東北財經大學會計學院助教、講師、副教授、教授等職務?，F任東北財經大學會計學院教授、中德管理控制研究中心主任，大連銀行股份有限公司、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司、冰山冷熱科技股份有限公司獨立董事、金凱生科獨立董事。游松先生，1963 年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，博士學金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 位，教授。1985 年 7 月至今歷任沈陽藥科大學助教、講師、副教授?，F任沈陽藥科大學教授、哈爾濱三聯藥業股份有限公司獨立董事、金凱生科獨立董事。郭玉坤先生，1974 年出生，中

207、國國籍，無境外居留權，研究生學歷，博士學位，副教授。2000 年 7 月至今歷任大連理工大學人文學部法律系教師、副教授，北京昂道律師事務所大連分所兼職律師，現任北京融商（大連）律師事務所兼職律師、大連理工大學人文學部法律系副教授，大連市仲裁委員會仲裁員、金凱生科獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名成員組成，其中包括 1 名職工代表監事。劉廣生、李昌浩由公司股東大會選舉產生，于華由公司職工代表大會選舉產生，每屆任期三年。序號序號 姓名姓名 在公司任職在公司任職 提名人提名人 任職期間任職期間 1 劉廣生 監事會主席 金凱中國 2020 年 11 月

208、23 日至 2023 年 11 月 22 日 2 李昌浩 監事 央企基金 2021 年 4 月 20 日至 2023 年 11 月 22 日 3 于華 職工代表監事 職工代表大會 2021 年 9 月 6 日至 2023 年 11 月 19 日 公司監事簡歷如下：劉廣生先生，1956 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，學士學位，教授級高級工程師，1982 年 1 月至 1996 年 8 月歷任阜新特種化學股份有限公司董事長和總經理，1996 年 9 月至 1998 年 1 月擔任阜新市化工廠廠長，1998 年 2 月至 2008 年 8 月擔任贏創綠源（大連）藥業有限公司第一副

209、總經理，2008 年 9 月至 2009 年 9 月擔任上海新陽半導體材料有限公司副總經理，2009 年加入金凱有限，現任發行人監事會主席。李昌浩先生，1989 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，碩士學位，中級經濟師，2014 年 5 月至今歷任國投創益產業基金管理有限公司投資團隊經理、副總裁，2017 年 4 月至 2019 年 9 月擔任貴州劍河園方林業投資開發有限公司董事，現任新疆天業匯合新材料有限公司董事、中旅廣西德天瀑布旅游開發有限公司監事、中化資本有限公司監事、中化資本投資管理有限責任公司監事、云南鋁業股份有限公司監事、沈陽何氏眼產業集團有限公司監事、溫州康寧醫院

210、股份有限公司非執行董事。2021 年 4 月起擔任發行人監事。于華女士，1967 年 10 月出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，學士金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 學位，高級工程師，1990 年 8 月至 1999 年 2 月擔任大連染料廠課題組組長，1999年 3 月至 2008 年 8 月歷任贏創（大連）綠源醫藥有限公司課題組組長、董事長秘書、總裁助理及人力資源部經理，2008 年 9 月至 2010 年 8 月擔任大連雪奧生物工程醫藥技術有限公司人力資源部部長，2010 年 9 月至 2015 年 6 月，擔任海翱思（大連）食品安全研究有限公司總

211、裁助理，2015 年 7 月加入金凱有限，現任發行人董事長助理、人力資源部經理、大連研發分公司副總經理、職工代表監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司高級管理人員主要包括總裁、副總裁、首席運營官、董事會秘書、財務總監，任期三年，可以連任。公司高級管理人員的基本情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司任職在公司任職 任職期任職期間間 1 Fumin Wang（王富民）董事長、總裁 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日 2 Lianping Wu（吳連萍）副董事長、首席運營官 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日 3 賈鐵成 董事、副

212、總裁 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日 4 王永燦 副總裁 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日 5 王琦 董事會秘書、財務總監 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日 公司高級管理人員簡歷如下：Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）簡歷參見本節之“五、發行人的控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”之“（一）發行人的控股股東、實際控制人”之“2、發行人的實際控制人”。賈鐵成簡歷參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及核心人員”之“（一

213、）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“1、董事會成員”。王永燦先生，1977 年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，博士學位，高級工程師。2007 年 5 月至 2008 年 7 月擔任中科院大連化學物理研究所助理研究員，2008 年 7 月至 2012 年 4 月擔任大連凱飛精細化工有限公司課題組長，2012 年 4 月加入金凱有限，現任發行人副總裁、大連研發分公司總經理。王琦先生，1970 年出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，碩士學位，高級會計師，注冊會計師。1992 年 8 月至 1995 年 12 月歷任大連線材廠成本會計、主管會計，1996 年 1 月至

214、2000 年 11 月擔任大連信托投資公司內審職員，金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 2000 年 12 月至 2003 年 2 月歷任大連樂華聯合會計師事務所合伙人、副所長，2003 年 3 月至 2007 年 7 月擔任大連信誠會計師事務所副所長，2007 年 8 月至2008 年 4 月擔任大連銘源石油化工有限公司總會計師，2008 年 5 月至 2016 年 2月擔任大連海創投資集團有限公司副總會計師兼大連海創投資有限公司總經理。2016 年至今擔任發行人董事會秘書及財務總監。4、核心技術人員、核心技術人員 截至本招股說明書簽署日，公司有王永燦、王乃偉

215、、Paul Jass 等 3 名核心技術人員，簡歷如下：Paul Jass 先生，1962 年出生，美國國籍，博士學位。1991 年 6 月至 1999 年5 月，歷任 Bristol-Myers Squibb 公司研究員、高級研究員，1999 年 6 月至 2009年 7 月，任 Cambrex 公司高級科學官員，2009 年 12 月至 2014 年 5 月，擔任 Aptuit公司首席科學官，2014 年 8 月至 2018 年 10 月擔任 Apiscent 公司研發總監。2018年 10 月加入發行人，現任金凱生科首席科學官。王永燦簡歷參見本節之“七、發行人董事、監事、高級管理人員及核

216、心人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況”之“3、高級管理人員”。王乃偉先生，1972 年出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，博士學位。曾于東京大學從事有機合成的博士后科研工作。2008 年 9 月至 2012 年 4月，擔任大連凱飛精細化工有限公司研發中心主任，2012 年 4 月至 2017 年 5 月蘇州飛翔新材料研究院有限公司高級研發經理，2017 年 5 月加入金凱有限，擔任工藝開發總監。5、發行人員工中來自于大連凱飛精細化工有限公司員工的具體情況及發行、發行人員工中來自于大連凱飛精細化工有限公司員工的具體情況及發行人與大連凱飛精細化工有限公司業務范圍是

217、否存在較大重合，是否存在業務競人與大連凱飛精細化工有限公司業務范圍是否存在較大重合，是否存在業務競爭、訴訟糾紛或其他影響關系爭、訴訟糾紛或其他影響關系（1）發行人員工中來自于大連凱飛精細化工有限公司員工的具體情況）發行人員工中來自于大連凱飛精細化工有限公司員工的具體情況 截至本招股說明書簽署日，發行人有 6 名員工曾任職于大連凱飛精細化工有限公司（以下簡稱“大連凱飛”），該等人員的具體情況如下：員工姓名員工姓名 入入職時間職時間 現任發行人職務情況現任發行人職務情況 曾任大連凱飛職務曾任大連凱飛職務情況情況 曾在大連凱飛的曾在大連凱飛的任職時間任職時間 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說

218、明書（申報稿）1-1-67 員工姓名員工姓名 入入職時間職時間 現任發行人職務情況現任發行人職務情況 曾任大連凱飛職務曾任大連凱飛職務情況情況 曾在大連凱飛的曾在大連凱飛的任職時間任職時間 王永燦 2012.04 副總裁、大連研發分公司總經理 課題組長 2008.07-2012.04 王乃偉 2017.05 工藝開發總監 研發中心主任 2008.09-2012.05 王安鋼 2010.04 工藝開發總監 實驗員 2000.09-2004.08 張宏 2012.02 研發項目經理 實驗員 2008.04-2012.01 李春燕 2012.02 分析項目經理 分析員 2005.11-2012.02

219、 李艷鳳 2013.07 研發項目經理 實驗員 2008.01-2011.05 該等員工入職發行人時間均已超過兩年，離職大連凱飛系因其經營情況不佳而自愿離職，并自主擇業至發行人大連分公司或在離職大連凱飛后從其他公司入職發行人，該等人員均與大連分公司簽署了合法有效的勞動合同，入職大連分公司時不存在違反原有勞動合同約定或構成競業禁止的情形。（2）發行人與大連凱飛精細化工有限公司的業務范圍是否存在較大重合，）發行人與大連凱飛精細化工有限公司的業務范圍是否存在較大重合，是否存在業務競爭、訴訟糾紛或其他影響關系是否存在業務競爭、訴訟糾紛或其他影響關系 發行人與大連凱飛的業務范圍是否存在較大重合發行人與大

220、連凱飛的業務范圍是否存在較大重合 發行人與大連凱飛在經營范圍、主營業務、產品或服務內容、產品應用領域等方面的對比情況如下：企業名稱企業名稱 大連凱飛大連凱飛 金凱生科金凱生科 經營范圍 精細化工產品（易燃易爆危險品除外）研究、開發、生產、銷售（自產產品）（涉及行政許可的，憑許可證經營）；化工產品技術開發、技術轉讓、咨詢服務；經營本企業資產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；乙腈批發（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理）。（涉及行政許可須憑許可證經營）（依法須經批準的項目，

221、經相關部門批準后方可開展經營活動。）許可項目：危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：開發、生產、銷售高端醫藥中間體、醫藥原料、制劑、農業化學品、電子化學品、特殊化學品、系列氟化學產品和相關技術咨詢與技術服務；經營本企業和本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零備件及相關技術的進出口業務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 大連凱飛主要從事FTF（2-金凱生科是一家面向全球生命科技領域客戶的金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 企業名稱企業名稱

222、 大連凱飛大連凱飛 金凱生科金凱生科 氟-6-三氟甲基砒啶）、DCOIT（抗菌劑）、OIT（酮類化合物）等產品的生產和銷售 小分子 CDMO 服務商，為全球原研藥廠的新藥研發項目提供小分子藥物中間體以及少量原料藥的定制研發生產服務，協助其解決創新藥研發過程中化合物合成的工藝開發、工藝優化、工藝放大和規?；a等難題，有效提高原研藥廠新藥研發效率，降低其新藥研發生產成本 產品或服務內容 FTF（2-氟-6-三氟甲基砒啶）、DCOIT（抗菌劑）、OIT（酮類化合物）等產品 主要產品按照產品結構可分為含氟類產品和非含氟類產品，發行人含氟類產品主要包括三氟甲氧基或三氟甲基的苯類中間體、氟代芳環類中間體

223、等；非含氟類產品品種眾多，主要包括了含氮雜環系列、氨的脂肪族有機衍生物、羧酸及其衍生物、烯烴類、非氟鹵代苯類、酚類、酮類、異氰酸酯類等 主要客戶和供應商的重合情況 2011 年 12 月，大連凱飛生產經營陷入停頓并面臨系列訴訟和執行案件，并于2015 年 10 月已無實際經營活動 客戶包括拜耳、強生、諾華、賽諾菲、吉利德、阿斯利康、輝瑞、默克、GSK、禮來、武田、勃林格殷格翰等國際大型醫藥及生物制藥集團，Concert Pharmaceutical、Biogen、Principia、Seattle Genetics 等特色治療領域的創新藥企業 應用領域 農藥殺菌劑及工業殺菌劑 發行人為客戶提供

224、定制化產品，可應用于心腦血管、腫瘤、神經系統、抗病毒等多個疾病領域 發行人與大連凱飛在經營范圍、主營業務、產品或服務內容、主要客戶和供應商、產品應用領域等方面均存在較大差異，報告期內，兩公司不存在業務范圍的較大重合。同時，大連凱飛自 2011 年 12 月生產經營陷入停頓，并于 2015 年10 月不再有實際經營活動。綜上，發行人與大連凱飛的業務范圍不存在較大重合。發行人與發行人與大連凱飛精細化工有限公司是否存在業務競爭、訴訟糾紛或其大連凱飛精細化工有限公司是否存在業務競爭、訴訟糾紛或其他影響關系他影響關系 發行人與大連凱飛在主營業務、產品內容、產品應用領域等方面均不存在較大重合，且其自 20

225、11 年 12 月生產經營陷入停頓后，于 2015 年 10 月已不再有實際生產經營活動，與發行人不存在業務范圍的實質性重合及業務競爭關系。發行人與大連凱飛之間不存在已決或未決的訴訟、仲裁糾紛案件，亦不存在關聯關系、業務關系和資金往來等其他影響關系。綜上，發行人有 6 名員工曾任職于大連凱飛，后因大連凱飛經營情況不佳而自愿離職，入職發行人時間均已超過兩年；發行人與大連凱飛的業務范圍不存在較大重合，不存在業務競爭、訴訟糾紛或其他影響關系。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人

226、員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在除發行人及其子公司的兼職情況如下：姓名姓名 在公司任職在公司任職 兼職單位兼職單位 兼職情況兼職情況 Fumin Wang（王富民）董事長、總裁 金凱中國 負責人 金凱美國管理 負責人 何永明 董事 益凱新材料有限公司 董事 山東超越信息科技有限公司 董事 超越科技股份有限公司 董事 青島海大生物集團有限公司 董事 清控金信藍色（青島）投資管理有限公司 董事 青島藍色海洋新興產業創業投資管理有限公司 董事 山東藍色云海信息基金管理有限公司 董事 青島恒坤匯菁資本管理有限公司 董事 青島昱林易置業投資有限公司 董事

227、青島昱林投資有限公司 監事 北京中科昱林私募基金管理有限公司 董事兼法定代表人 劉媛媛 獨立董事 東北財經大學 教授 大連銀行股份有限公司 獨立董事 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 獨立董事 冰山冷熱科技股份有限公司 獨立董事 郭玉坤 獨立董事 大連理工大學 副教授 北京融商（大連）律師事務所 兼職律師 大連市仲裁委員會 仲裁員 游松 獨立董事 沈陽藥科大學 教授 哈爾濱三聯藥業股份有限公司 獨立董事 大連美羅海洋藥物研究院有限公司 總經理 李昌浩 監事 國投創益產業基金管理有限公司 副總裁 新疆天業匯合新材料有限公司 董事 中旅廣西德天瀑布旅游開發有限公司 監事 中化資本有限公司 監事 中化

228、資本投資管理有限責任公司 監事 云南鋁業股份有限公司 監事 沈陽何氏眼產業集團有限公司 監事 溫州康寧醫院股份有限公司 非執行董事 （三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員中，Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）為夫妻關系。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 之間不存在其他親屬關系。（四）發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議及履（

229、四）發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議及履行情況行情況 截至本招股說明書簽署日，在公司任職并領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同或獨立董事聘用協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同均正常履行，不存在違約的情形。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年內的聘任及變動情（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年內的聘任及變動情況況 1、董事變動情況、董事變動情況 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 23 日，金凱有限系外商投資企業，未設股東會，董事會為其最高權力機構，董事會由三名成員組成，分別為

230、 Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）和姜省路，其中 Fumin Wang（王富民）為董事長。2020 年 11 月 23 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，整體變更設立股份有限公司，選舉 Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）、賈鐵成、姜省路、王永燦組成公司第一屆董事會。同日，發行人召開第一屆董事會第一次會議，選舉 Fumin Wang（王富民）為發行人第一屆董事會董事長，選舉Lianping Wu（吳連萍）為發行人第一屆董事會副董事長。2021 年 4 月 20 日，發行人召開 2021 年第一次臨時股東大會，會議審議通過關于更換

231、金凱（遼寧）生命科技股份有限公司第一屆董事會董事的議案，同意姜省路、王永燦辭去董事職務，選舉何永明為公司董事；審議通過關于選舉金凱（遼寧）生命科技股份有限公司獨立董事的議案，選舉劉媛媛、游松、包明為公司獨立董事。2021 年 8 月 26 日，發行人召開 2021 年第二次臨時股東大會，會議審議通過關于更換金凱（遼寧）生命科技股份有限公司第一屆董事會董事的議案，同意包明辭去獨立董事職務，選舉郭玉坤為公司獨立董事。截至本招股說明書簽署日，發行人董事會成員為 Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）、賈鐵成、何永明、劉媛媛、游松、郭玉坤。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招

232、股說明書（申報稿）1-1-71 2、監事變動情況、監事變動情況 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 23 日，金凱有限未設置監事會，設監事一名，由賈鐵成擔任。2020 年 11 月 20 日，發行人召開職工代表大會，全體職工代表一致同意選舉惠成剛為發行人第一屆監事會職工代表監事。2020 年 11 月 23 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，選舉劉廣生、于華為發行人第一屆監事會股東代表監事，與公司職工代表大會選舉的職工代表監事惠成剛共同組成第一屆監事會。同日，發行人第一屆監事會第一次會議選舉劉廣生為公司第一屆監事會主席。2021 年 4 月 20 日，發行人召開

233、2021 年第一次臨時股東大會，審議通過 關于更換金凱（遼寧）生命科技股份有限公司第一屆監事會監事的議案，同意于華辭去監事職務，選舉李昌浩為公司監事。2021 年 9 月 6 日，發行人召開職工代表大會，會議審議通過關于改選金凱（遼寧）生命科技股份有限公司第一屆監事會職工代表監事的議案，同意惠成剛辭去職工代表監事職務，選舉于華為公司職工代表監事。截至本招股說明書簽署日，發行人監事會成員為劉廣生、李昌浩、于華。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 23 日，金凱有限設高級管理人員 3 名，分別為 Fumin Wang（王富民）

234、、Lianping Wu（吳連萍）、劉廣生。2020 年 11 月 23 日，發行人召開第一屆董事會第一次會議，審議并同意聘任 Fumin Wang（王富民）擔任公司總裁，賈鐵成、王永燦擔任公司副總裁，Lianping Wu（吳連萍）擔任公司首席運營官，王琦擔任公司董事會秘書及財務總監，Paul Jass 擔任公司首席科學官。2021 年 4 月 20 日，發行人召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過 關于變更金凱（遼寧）生命科技股份有限公司高級管理人員的議案，根據公司章程及公司戰略規劃、董事會人員規劃調整，公司董事會決定重新調整公司高級管理人員范圍，不再將首席科學官作為公司高級管理人

235、員，原首席科學官 Paul Jass 不再作為公司高級管理人員，其余高級管理人員不變。截至本招股說明書簽署日，發行人高級管理人員為 Fumin Wang（王富民）、金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 Lianping Wu（吳連萍）、賈鐵成、王永燦、王琦。4、核心技術人員變動情況、核心技術人員變動情況 最近兩年，公司核心技術人員未發生變動。5、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動對公司的影響、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動對公司的影響 最近兩年，公司董事、監事、高級管理人員的變動主要是為了滿足公司治理的需求，對公司未產生不利影響。（六六）董事、

236、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情份情況況 截至本招股說明書簽署日，除 Fumin Wang（王富民）、Lianping Wu（吳連萍）夫婦及 Fumin Wang（王富民）之兄王富國間接持有公司股份外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的近親屬無直接或間接持有公司股份的情況；公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持股情況如下：序號序號 姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 間接持股數量間接持股數量（萬股）（萬股）間接持股間接持股 比例比例 1 Fumin Wang（王富民）董事長、總裁 2,953.

237、7074 45.78%2 Lianping Wu（吳連萍）副董事長、首席運營官 1,260.7695 19.54%3 賈鐵成 董事、副總裁 31.8855 0.49%4 何永明 董事-0.00%5 劉媛媛 獨立董事-0.00%6 游松 獨立董事-0.00%7 郭玉坤 獨立董事-0.00%8 劉廣生 監事會主席 56.8802 0.88%9 李昌浩 監事-0.00%10 于華 職工代表監事 5.3006 0.08%11 王永燦 副總裁 16.8806 0.26%12 王琦 董事會秘書、財務總監 15.0050 0.23%13 Paul Jass 首席科學官 4.8564 0.08%14 王乃偉

238、工藝開發總監 5.6269 0.09%15 王富國 曾擔任發行人董事，系Fumin Wang（王富民）之兄 6.8256 0.11%合計合計 4,357.7377 67.54%截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有的公司股份不存在質押、凍結或訴訟糾紛。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 的對外投資情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 投資企業投

239、資企業 持股比例持股比例 主營業務主營業務 Fumin Wang（王富民）董事長、總裁 金凱中國 70.00%控股型公司 金凱太平洋 70.00%現無實際經營 全球貿易 70.00%現無實際經營 金凱控股 100.00%控股型公司 凱潤同創 5.05%發行人員工持股平臺 金凱美國管理 8.16%發行人美國員工持股平臺 Lianping Wu（吳連萍）副董事長、首席運營官 金凱中國 30.00%控股型公司 金凱太平洋 30.00%現無實際經營 全球貿易 30.00%現無實際經營 金凱美國管理 8.16%發行人美國員工持股平臺 賈鐵成 董事、副總裁 凱潤同創 8.76%發行人員工持股平臺 何永明

240、董事 青島昱林明投資合伙企業（有限合伙）25.00%股權投資，與發行人無業務往來 青島昱林投資有限公司 16.00%股權投資，與發行人無業務往來 青島藍色匯金投資管理企業（有限合伙）6.13%股權投資，與發行人無業務往來 寧波梅山保稅港區恒坤睿金投資合伙企業（有限合伙）6.00%股權投資，與發行人無業務往來 青島恒坤匯菁資本管理有限公司 5.00%股權投資，與發行人無業務往來 青島恒坤濼金投資管理企業（有限合伙）5.00%股權投資，與發行人無業務往來 劉媛媛 獨立董事 深圳屹米達環?？萍加邢薰?34.42%環保技術、環保產品、環保設備的技術開發等，與發行人無業務往來 劉廣生 監事會主席 凱潤

241、同創 15.63%發行人員工持股平臺 于華 職工代表監事 凱潤同創 1.46%發行人員工持股平臺 王永燦 副總裁 凱潤同創 4.64%發行人員工持股平臺 王琦 董事會秘書、財務總監 凱潤同創 4.12%發行人員工持股平臺 Paul Jass 首席科學官 金凱美國管理 8.16%發行人美國員工持股平臺 王乃偉 工藝開發總監 凱潤同創 1.55%發行人員工持股平臺 除上述對外投資之外，公司的董事、監事、高級管理人員及核心人員不存在其他對外投資情況。上述對外投資與公司不存在利益沖突。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況

242、（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬政策、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬政策 在本公司任職的董事（除獨立董事外）、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由工資、獎金和福利補貼等組成，按各自所在崗位職務依據公司相關薪酬標準和制度領取，公司不再另行支付任期內擔任董事、監事的報酬。未在公司擔任其他職務的董事、監事任期內不在公司領取薪酬。獨立董事領取固定津貼，津貼標準經股東大會審議通過后按月度發放。根據金凱（遼寧）生命科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則，薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公

243、司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。公司薪酬與考核委員會根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬政策、計劃或方案；薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度等。公司薪酬與考核委員會審查公司非獨立董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評，并負責對公司薪酬制度執行情況進行監督。薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃和股權激勵計劃，須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬方案

244、須報董事會批準。2、董事、監事、高級管理、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況人員及核心技術人員薪酬情況（1）薪酬總額占發行人各期利潤總額的比重）薪酬總額占發行人各期利潤總額的比重 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額及占當年利潤總額的比重情況如下：項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額（萬元）1,039.94 957.81 862.79 利潤總額（萬元）9,984.07 6,870.76 6,951.33 占比占比 10.42%13.94%12.41%（2）最近一年從發行人領取薪酬的情況）最近一年從發行人領取薪酬的

245、情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司領取薪酬的情況如下：金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 單位：萬元 姓名姓名 職務職務 最近一年薪酬最近一年薪酬 Fumin Wang（王富民）董事長、總裁 242.22 Lianping Wu（吳連萍）副董事長、首席運營官 205.57 何永明 董事-賈鐵成 董事、副總裁 125.38 游松 獨立董事 6.67 劉媛媛 獨立董事 6.67 郭玉坤 獨立董事 2.50 劉廣生 監事會主席 63.34 李昌浩 監事-于華 職工代表監事 33.20 王琦 董事會秘書、財務總監 75.22 王永燦 副總

246、裁 81.06 Paul Jass 首席科學官 119.49 王乃偉 工藝開發總監 43.97 合計合計 1,005.27 截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他特殊的待遇和退休金計劃，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年未在發行人關聯企業領取薪酬。八、本次公開發行申報前發行人已經實施的股權激勵及其他制度安排八、本次公開發行申報前發行人已經實施的股權激勵及其他制度安排和執行情況和執行情況 2015 年開始，金凱有限發展速度加快，為了更好地激勵員工，調動員工積極性，留住核心人員，實際控制人及經營層與股東協商后決定實施員工股權激勵，設立員工持股平臺凱潤同創，由 Fumin Wang（

247、王富民）擔任普通合伙人。公司分別于 2015 年 12 月、2021 年 8 月實施兩次股權激勵方案，具體股權激勵的基本情況如下：（一）第一次股權激勵方案（一）第一次股權激勵方案 2015 年 12 月 16 日，由 Fumin Wang（王富民）擔任普通合伙人，23 名員工合計出資 9,704,338.00 元設立凱潤同創。2015 年 12 月 21 日，金凱有限股東出具股東決定，決定：同意凱潤同創以人民幣現金形式向金凱有限增資9,704,338.00 元，其中 2,608,696.00 元計入注冊資本，7,095,642.00 元計入資本公積，公司注冊資本增至 32,608,696.00

248、 元；同意公司性質由外商獨資有限公司變更為中外合資有限公司；同意根據上述增資事宜修改公司章程。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 截至 2021 年 8 月 26 日，第二批股權激勵實施前，凱潤同創出資情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額 出資額占凱潤出資額占凱潤同創比例同創比例 對應金凱生科對應金凱生科股份比例股份比例 1 Fumin Wang（王富民）普通合伙人 503.28 51.86%2.92%2 劉廣生 有限合伙人 151.63 15.63%0.88%3 賈鐵成 有限合伙人 48.52 5.00%0.28%4 劉

249、艷琴 有限合伙人 24.26 2.50%0.14%5 陸珉 有限合伙人 24.26 2.50%0.14%6 李振威 有限合伙人 21.83 2.25%0.13%7 惠成剛 有限合伙人 21.83 2.25%0.13%8 付立民 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%9 王安鋼 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%10 王永燦 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%11 李德剛 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%12 劉煥明 有限合伙人 15.77 1.62%0.09%13 周琦 有限合伙人 3.77 0.39%0.02%14 宋桐集 有限合伙人 15.77 1.6

250、2%0.09%15 張秀麗 有限合伙人 14.56 1.50%0.08%16 于華 有限合伙人 12.13 1.25%0.07%17 王富國 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%18 孫杰 有限合伙人 6.07 0.62%0.04%19 劉強 有限合伙人 6.07 0.62%0.04%20 劉賢君 有限合伙人 6.07 0.62%0.04%21 唐小鳳 有限合伙人 3.64 0.37%0.02%合計合計 970.43 100.00%5.64%（二）第二次股權激勵方案（二）第二次股權激勵方案 2021 年 8 月 26 日，經公司 2021 年第二次臨時股東大會審議，通過了關于的議案，約

251、定 Fumin Wang（王富民）將其持有的凱潤同創 454.2670 萬元出資額分別轉讓給 28 名境內激勵對象及美國員工持股平臺公司金凱美國管理。截至本招股說明書簽署日，第二批股權激勵方案實施后，凱潤同創出資情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額 出資額占凱出資額占凱潤同創比例潤同創比例 對應金凱生對應金凱生科股份比例科股份比例 1 Fumin Wang（王富民）普通合伙人 49.02 5.05%0.28%2 劉廣生 有限合伙人 151.63 15.63%0.88%3 賈鐵成 有限合伙人 85.00 8.76%0.49%4 劉艷琴 有限合伙人 24.2

252、6 2.50%0.14%金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 序號序號 姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額 出資額占凱出資額占凱潤同創比例潤同創比例 對應金凱生對應金凱生科股份比例科股份比例 5 陸珉 有限合伙人 34.26 3.53%0.20%6 李振威 有限合伙人 21.83 2.25%0.13%7 惠成剛 有限合伙人 21.83 2.25%0.13%8 付立民 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%9 王安鋼 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%10 王永燦 有限合伙人 45.00 4.64%0.26%11 李德剛 有限合伙人 25.

253、20 2.60%0.15%12 劉煥明 有限合伙人 40.00 4.12%0.23%13 周琦 有限合伙人 3.77 0.39%0.02%14 宋桐集 有限合伙人 15.77 1.62%0.09%15 張秀麗 有限合伙人 14.56 1.50%0.08%16 于華 有限合伙人 14.13 1.46%0.08%17 王富國 有限合伙人 18.20 1.87%0.11%18 孫杰 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%19 劉強 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%20 劉賢君 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%21 唐小鳳 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%22

254、王琦 有限合伙人 40.00 4.12%0.23%23 胡珍珠 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%24 趙樹祺 有限合伙人 8.00 0.82%0.05%25 張微 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%26 王萌萌 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%27 張黎明 有限合伙人 8.00 0.82%0.05%28 王乃偉 有限合伙人 15.00 1.55%0.09%29 王彥明 有限合伙人 15.00 1.55%0.09%30 趙晨陽 有限合伙人 15.00 1.55%0.09%31 楊小格 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%32 趙陽 有限合伙人 5.00 0.5

255、2%0.03%33 孔飛 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%34 楊憲斌 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%35 張宏 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%36 李艷鳳 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%37 殷譽華 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%38 李楠 有限合伙人 10.00 1.03%0.06%39 宋曉紅 有限合伙人 5.00 0.52%0.03%40 金凱美國管理 有限合伙人 158.59 16.34%0.92%合計合計-970.43 100.00%5.64%截至本招股說明書簽署日，金凱美國管理的出資情況如下：序號序號 姓名姓名 出資額出

256、資額（美元）（美元）出資比例出資比例 1 Fumin Wang（王富民）20,000.00 8.16%2 Lianping Wu（吳連萍）20,000.00 8.16%3 Ryan Yoder 45,000.00 18.37%金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 序號序號 姓名姓名 出資額出資額（美元）（美元）出資比例出資比例 4 Jason Parnes 40,000.00 16.33%5 Carmine Covino 10,000.00 4.08%6 John Meyer 35,000.00 14.29%7 Cathy Penetra 30,000.00 12

257、.24%8 Paul Jass 20,000.00 8.16%9 John Zobel 25,000.00 10.20%合計合計 245,000.00 100.00%上述人員在公司實施股權激勵方案時均在金凱生科任職，不存在發行人客戶、供應商等非公司員工的情形。激勵對象均以自籌資金按約定及時足額繳納股權激勵相關款項。（三）股權激勵范圍確定標準及管理模（三）股權激勵范圍確定標準及管理模式式 發行人實施股權激勵的持股員工應具備的資格條件為：公司經營團隊、中層管理人員和核心技術、業務骨干、其他對公司發展有貢獻的人員。同時還應滿足具備民事行為能力、無犯罪記錄、最近三年未曾擔任因違法被吊銷營業執照、被責令

258、關閉的公司、企業的法定代表人。公司股東大會作為公司的最高權力機構，負責審議批準本次股權激勵方案及本方案的變更和終止。公司董事會是本方案的管理機構，公司股東大會授權董事會負責審議本方案有關事項。公司董事會授權公司總裁執行本方案的相關事項。公司財務部、人力資源部負責提供獎勵相關考核數據，對數據統計口徑、核算方式的合規性及數據的準確性、提供的及時性負責。（四）離職后股份處理和鎖定期安排（四）離職后股份處理和鎖定期安排 1、離職后股份處理、離職后股份處理 2015 年 12 月 16 日凱潤同創設立。根據各合伙人簽署的合伙協議及補充協議，約定標的公司上市前，非經普通合伙人同意，有限合伙人原則上不應減少

259、認繳出資，有限合伙人可以將其持有的合伙權益按照公允價格對外轉讓，但受讓方僅限于標的公司在職員工，且不會對標的公司上市構成不利影響或障礙，且普通合伙人及其指定主體享有對上述合伙權益的優先受讓權；標的公司上市后，于上市屆滿 36 個月后可以按照相關法律法規規范性文件及證券監管機構的有關要求進行減持。2021 年 8 月 28 日，第二批激勵員工與公司簽署股權激勵協議書約定：金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 凱潤同創的持股員工在公司服務期限不少于 5 年，如未滿約定的服務期，因下述原因導致公司與持股員工終止勞動關系的，則自勞動關系終止之日，如凱潤同創尚持有公司的股票

260、，則凱潤同創普通合伙人有權以持股員工取得激勵（份額）股份的原始價格加上按同期銀行貸款利率計算的利息回購持股員工持有的全部激勵（份額）股份，持股員工無條件且不可撤銷地同意該等回購。截至本招股說明書簽署日，凱潤同創直接持有發行人 364.0328 萬股，占發行人股份總數的 5.64%，各合伙人持有份額情況參見本節之“五、發行人的控股股東、實際控制人及持有發行人 5%以上股份的主要股東的基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“1、凱潤同創”。2、鎖定期安排、鎖定期安排 發行人股東凱潤同創承諾：自公司股票上市之日起 36 個月內，本企業將不轉讓或委托他人管理本企業持有的公司公開

261、發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份；若公司股票上市后六個月內連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價（遇除權、除息時上述股票價格相應調整），上述鎖定期自動延長六個月；對以上鎖定股份因除權、除息而增加的股份，本企業亦將同等地遵守上述鎖定承諾；本企業所持公司股票在鎖定期滿后 24 個月內減持的，減持價格不低于發行價；自公司上市之日至本企業減持之日，若公司發生派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權或除息事項，則上述承諾的減持底價下限將相應進行調整。發行人董事、監事和高級管理人員承諾：（1）自公司股票上市之日

262、起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓本承諾人持有的公司股份；（2）在本承諾人擔任公司董事、監事、或高級管理人員期間，本承諾人每年減持公司股票數量不超過所持公司股份總數的 25%；（3）如本承諾人為發行人的董事或高級管理人員，本承諾人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；自公司上市后 6 個月內股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者公司上市后 6 個月期末股票收盤價低于發行價，本承諾人持有公司股票的鎖定期限將自動延長 6 個月；（4）若在本承諾人減持發行人股票前，發行人已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則發行價相應調整為除權除息后的價金

263、凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 格；（5）對以上鎖定股份因除權、除息而增加的股份，本承諾人亦將同等地遵守上述鎖定承諾。（五）股權激勵對公司經營情況、財務狀況、控制權方面的影響（五）股權激勵對公司經營情況、財務狀況、控制權方面的影響 通過對員工實施股權激勵，公司完善了薪酬結構、激勵了公司高級管理人員及核心技術骨干，提升了公司的凝聚力和競爭力，有利于公司生產經營。針對上述兩次股權激勵，公司均確認了股份支付費用，相關費用對公司財務狀況影響較小。上述兩次股權激勵實施前后，公司控制權未發生變化，且上述兩次股權激勵均已授予完畢，無正在執行的其他股權激勵或其他制度安排，也不

264、存在上市后的行權安排。（六）凱潤同創（六）凱潤同創無需辦理無需辦理私募證券投資基金管理人私募證券投資基金管理人或或私募基金備案登記私募基金備案登記 凱潤同創為發行人激勵員工的持股平臺，合伙人均系發行人的員工或前員工，合伙人的出資來源均為自有自籌資金，不存在非公開向不特定對象（合格投資者）募集資金的情形，亦未委托私募投資基金管理人管理并進行有關投資活動，或者受托管理任何私募投資基金的情形，其不屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法 和 私募投資基金管理登記和基金備案辦法（試行）規定的“私募投資基金管理人”或“私募投資基金”，無需履行相關登記或備案程序。九、發行人員工情況九、發行人員工情況

265、（一）員工情況（一）員工情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 截至報告期各期末，發行人及其子公司員工合計人數如下表所示：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 員工總人數（人）726 697 590 2、員工專業結構、學歷構成及年齡劃分結構、員工專業結構、學歷構成及年齡劃分結構 截至 2021 年 12 月 31 日，公司員工按專業結構、學歷構成及年齡劃分結構如下：專業專業結構結構 人數人數（人）（人）占比占比 學歷學歷 構成構成 人數人數（人）（人）占比占比 年齡年齡 構成構成 人數人數（人

266、）（人）占比占比 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 專業專業結構結構 人數人數（人）（人）占比占比 學歷學歷 構成構成 人數人數（人）（人）占比占比 年齡年齡 構成構成 人數人數（人）（人）占比占比 技術人員 87 11.98%博士研究生 10 1.38%50歲以上 116 15.98%管理人員 162 22.31%碩士研究生 26 3.58%41-50歲 249 34.30%銷售人員 13 1.79%本科 164 22.59%31-40歲 211 29.06%生產人員 464 63.91%本科以下 526 72.45%30歲及以下 150 20.66%合計合

267、計 726 100.00%合計合計 726 100.00%合計合計 726 100.00%（二）社會保障執行情況（二）社會保障執行情況 1、社會保險及住房公積金繳納情況、社會保險及住房公積金繳納情況 報告期內，公司境內員工社會保險和住房公積金繳納情況如下：單位：人 項目項目 2021年年12月月31日日 2020年年12月月31日日 2019年年12月月31日日 已繳納人已繳納人數數 未未繳納人繳納人數數 已繳納人已繳納人數數 未繳納人未繳納人數數 已繳納人已繳納人數數 未繳納人未繳納人數數 養老保險 660 26 611 45 489 61 失業保險 660 26 612 44 489 61

268、 工傷保險 660 26 612 44 489 61 生育保險 658 28 605 51 485 65 醫療保險 658 28 605 51 482 68 住房公積金 648 38 592 64 479 71 境內境內員工員工總總人數人數 686-656-550-另外，發行人美國子公司已為其美國員工購買了勞工賠償保險。2、社會保險及住房公積金未繳納原因、社會保險及住房公積金未繳納原因 報告期內，公司及子公司部分境內人員存在未繳納社會保險和住房公積金的情況，具體原因如下：單位：人 未繳納原因未繳納原因 2021年年12月月31日日 2020年年12月月31日日 2019年年12月月31日日 社

269、保未社保未繳納人繳納人數數 公積金未公積金未繳納人數繳納人數 社保未繳社保未繳納人數納人數 公積金未公積金未繳納人數繳納人數 社保未繳社保未繳納人數納人數 公積金未公積金未繳納人數繳納人數 已過法定退休年齡 10 10 16 16 16 16 新入職員工正在辦理相關手續 12 24 10 28 7 16 自愿放棄社保 1 1 0 1 0 1 勞務派遣未繳納 0 0 12 12 27 27 臨時用工 3 3 7 7 11 11 合計合計人數人數 26 38 45 64 61 71 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 未繳納的主要原因包括：（1）部分員工為退休返聘員

270、工，上述人員公司無需為其繳納社保、公積金。（2）上表中未繳納社保、公積金的新入職員工系由于相關手續在報告期各期末處于正在辦理過程中。（3）發行人部分員工為農村戶籍人員，身處城鄉結合地區，對社會保險、住房公積金沒有強烈的偏好，更希望以現金形式取得發行人的福利，因此不愿繳納社會保險和住房公積金。發行人部分員工為農業戶口，隨著新型農村養老保險和新型農村合作醫療在當地農村的普及，部分農業戶籍員工自愿放棄辦理社保。報告期期初，發行人通過勞務派遣形式聘用該部分自愿放棄社保公積金繳納的員工，現已完成整改規范。（4）臨時用工人員均未與發行人及下屬公司簽訂勞動合同，發行人未為其繳納社會保險、公積金。3、主管機關

271、的合規證明、主管機關的合規證明 報告期內，發行人已取得阜新及大連社保及公積金管理部門出具的報告期內無違規證明，不存在因違反勞動保障與社會保險及住房公積金管理的相關法律、法規而受到行政處罰的記錄。4、發行人控股股東、發行人控股股東、實際控制人的承諾、實際控制人的承諾 公司控股股東、實際控制人均已就發行人為員工繳納社會保險費用和住房公積金相關事宜，出具承諾：“如因勞動保障部門或住房公積金管理部門認定發行人及其子公司需為員工補繳社會保險或住房公積金、以及因此受到主管機關的處罰、或任何利益相關方以任何方式提出權利要求且該等權利要求獲得主管機關支持，進而導致發行人及其子公司遭受處罰或相應損失，本公司/本

272、人愿無條件代發行人及其子公司承擔款項補繳、罰款繳納、補償賠付等責任，以保證前述事宜不會給發行人及其子公司造成任何經濟損失?！苯饎P（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行一、發行人主營業務及變化情況人主營業務及變化情況（一）發行人的主營業務情況（一）發行人的主營業務情況 金凱生科是一家面向全球生命科技領域客戶的小分子 CDMO 服務商，為全球原研藥廠的新藥研發項目提供小分子藥物中間體以及少量原料藥的定制研發生產服務，協助其解決創新藥研發過程中化合物合成的工藝開發、工藝優化、工藝放大和規?；a等難題，有效提高原研藥廠新藥研發效率

273、，降低其新藥研發生產成本。公司的核心產品應用于腫瘤、心腦血管、糖尿病、肌萎縮側索硬化（漸凍癥）、阿爾茨海默癥、艾滋病、新型冠狀病毒等多個疾病治療領域，與包括拜耳、強生、諾華、賽諾菲、吉利德、阿斯利康、輝瑞、默克、GSK、禮來、武田、勃林格殷格翰等國際大型醫藥及生物制藥集團，Concert Pharmaceutical、Biogen、Principia、Seattle Genetics 等特色治療領域的創新藥企業建立了業務合作關系。此外，發行人也為巴斯夫等跨國化工集團提供從產品試驗到商業化應用所需農藥中間體的配套研發和生產服務。發行人為世界大型跨國醫藥及生物制藥集團、創新藥公司、化工集團提供的C

274、DMO 服務就是將化合物工藝路線的研發與生產深度結合的過程。經過多年技術創新發展，發行人能夠自主研發眾多小分子化合物的工藝路線，解決生產過程中的技術瓶頸，并利用公司全面的反應能力保證研發的技術路線得以實施。公司掌握包括氟化反應、氯化反應、光氣化反應、硼酸化反應、低溫反應、手性合成等多種技術能力，其中在氟化領域，公司的氟化氫氟化、氟化鉀氟化、四氟化硫氟化、特殊氟化劑氟化（如氟化氫吡啶、氟化氫三乙胺等）以及電解氟化等特色工藝技術，能夠為客戶在含氟藥物領域提供高效率、高質量、低成本、安全環保的中間體或原料藥定制研發、生產服務。報告期內，發行人主營業務未發生重大變化。（二二）發行人主要產品）發行人主要

275、產品及服務及服務介紹介紹 1、發行人從事的、發行人從事的 CDMO 業務業務 一款新藥的誕生要經歷藥物發現、臨床前研究、臨床期、臨床期、臨床期試驗等漫長復雜的過程。近年來，隨著醫藥產業的蓬勃發展，藥物分子結構金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 日趨復雜、新藥研發風險不斷加大，制藥企業的研發生產成本不斷增加。為了降低藥品研發成本，提高生產效率，尋找專業化的定制外包服務已成為大部分制藥企業的選擇。在 CDMO 模式下，制藥企業主導研發出對某一疾病起治療作用的化合物，而外包服務企業則負責進行化合物的工藝開發和生產。發行人為世界大型跨國醫藥及生物制藥集團、創新藥公司、化

276、工集團提供的CDMO 服務就是將化合物工藝路線的研發與生產深度結合的過程，提供從克級樣品工藝研發與制備，到公斤級、噸級產品的工藝優化、工藝放大和規?；a的全流程服務。在新藥研發起始的藥物發現階段和臨床早期，新藥研發企業需要對成千乃至上萬個化合物進行篩選和評估，從中找出在各個方面都符合成藥要求的化合物。對于新藥而言，由于中間體一般為新化合物，要合成這些化合物往往缺乏可供借鑒的文獻資料，或者現存文獻路線不適合工業化生產，因此必須進行技術創新與工藝摸索。經過多年技術創新實踐，發行人積累了豐富的開發新化合物工藝合成路線的經驗，可為客戶設計合成路線并優化工藝條件，并提供克級至公斤級的產品。當藥物接近或

277、進入商業化生產階段后，制藥企業往往面臨著價格競爭和環保監管的雙重壓力，因此更關注如何在滿足相關標準前提下有效降低生產成本、保持盈利空間，從而對制藥工藝的變革提出了更高的要求。公司在該階段為客戶提供關鍵中間體的持續工藝改進和升級服務，運用自有技術對傳統工藝進行優化或革新，實現降低藥物生產成本、提高生產安全性、減少三廢排放；同時為客戶提供關鍵中間體的規?；a服務，確保高效率、高質量地滿足客戶生產需求。2、發行人的主要產品、發行人的主要產品 銷售商品是公司 CDMO 服務成果的最終交付形態，產品形態主要為中間體，產品應用領域包括醫藥、農藥和特殊化學品。發行人為客戶提供定制化產品，種類繁多，可應用于

278、心腦血管、腫瘤、神經系統、抗病毒等多個疾病領域，按照產品結構可分為含氟類產品和非含氟類產品。（1）含氟類產品）含氟類產品 含氟化合物的廣泛應用主要是由于氟原子具有電子效應、模擬效應、阻礙效應和滲透效應等特殊效應，將其引入化合物中可使化合物具有特殊的理化性質。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 在醫藥產品中引入氟原子或含氟基團可改變藥物分子的滲透性、代謝穩定性，調節其 pKa 及脂溶性，對藥物分子的吸收、分布以及與生物靶點的相互作用造成影響。2018 至 2020 年 FDA 批準的 113 個小分子實體藥物中，含氟藥物占近四成。2020 年全球最暢銷的化學小分子

279、藥物前 100 名中，含氟藥物占三成。發行人含氟類產品主要包括三氟甲氧基或三氟甲基的苯類中間體、氟代芳環類中間體等。三氟甲基/三氟甲氧基具有很強的電負性、親脂性和高穩定性，可改變藥物分子的吸收、分布及代謝，使得含氟藥物的療效明顯優于不含氟藥物；氟代芳香族化合物芳香環上的氫原子被氟取代，與其他芳香族化合物相比具有更強的脂溶性，可以作為含氟砌塊用于醫藥分子的開發和生產中。公司的含氟類中間體產品被應用在抗腫瘤、心血管、神經系統、免疫機能調節等領域。例如在抗腫瘤領域，全球第一個用于治療肝癌的多靶點、多激酶抑制劑索拉非尼（Sorafenib），治療轉移性結直腸癌、肝細胞癌的瑞戈非尼(Regorafeni

280、b)均使用公司的某種三氟甲苯產品作為該類藥物的中間體；在心血管領域，公司的一類氟代芳環類中間體可用于合成顯著降低心衰死亡率和再住院風險的藥物維立西胍（Vericiguat）和治療肺動脈高壓的藥物利奧西呱（Riociguat）；在神經系統領域，公司的某種三氟甲氧基產品用于延長漸凍癥患者生存期的藥物利魯唑（Riluzole）的合成；在免疫性機能調節領域，公司的一類氟代芳環類中間體用于合成治療免疫性血小板減少癥的藥物利扎布替尼（Rilzabrutinib）。含氟類產品的存在還可使得農藥具有低用量、低殘留、對環境友好等特點，例如傳統農藥每畝用量 1kg，而新型含氟農藥用量 30-50ml。公司三氟甲氧

281、基系列產品可用于合成殺蟲劑茚蟲威（Indoxacarb）、殺菌劑噻呋酰胺（Thifluzamide）、除草劑氟唑磺?。‵lucarbazone-sodium）等。含氟類產品主要采用不同類型的氟化反應與其他特殊化學反應、多功能化學反應等通過不同階段的組合反應獲得，其中氟化反應工藝控制關鍵點多，工程要求復雜，需要解決氟化反應因放大過程出現的工藝、工程等方面的技術難題，才能安全、高效、環保地工業化制備含氟化合物。公司擁有豐富的氟化技術和合成經驗，包括氟化氫氟化技術、四氟化硫氟化技術、堿金屬氟化物氟化技術、氟化氫有機鹽氟化技術等，可以結合產品特點采用不同的氟化技術，解決含氟類產品合成過程中物料不穩定、

282、分離困難等問題，同時針對氟化過程使用的特殊試劑如氟化氫、氯氣、四氟化硫，已建立了成套的安全保障設施和三廢歸集處理設施，金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 確保工藝安全穩定無環保危害。（2）非含氟類產品）非含氟類產品 公司的非含氟類產品品種眾多，主要包括了含氮雜環系列、氨的脂肪族有機衍生物、羧酸及其衍生物、烯烴類、非氟鹵代苯類、酚類、酮類、異氰酸酯類等，該類產品服務的藥物覆蓋腫瘤、糖尿病、心血管、病毒、神經系統、免疫系統等疾病治療領域。含氮雜環常見于核苷、氨基酸、糖、維生素、生物堿等天然產物中，因此成為小分子醫藥中的重要組成部分。公司含氮雜環類醫藥中間體包含吡啶類

283、、嗎啉類、嘧啶類、喹啉類等多種化合物，這些化合物由于氮原子的存在而具有良好的生物活性。例如吡啶環具有較好的內吸性，常?？梢悦黠@提高生物活性的同時大幅降低毒性；嘧啶衍生物與 DNA 和 RNA 的堿基類似，這些含氮雜環類中間體可以用于合成治療腫瘤、心血管、自身免疫性疾病的藥品。例如公司某吡啶類產品可以用于合成治療套細胞淋巴瘤的 BTK 抑制劑阿卡替尼（Acalabrutinib），某嗎啉產品可用于合成直接凝血因子 Xa 抑制劑 Rivaroxaban(利伐沙班)，某嘧啶產品可用于合成治療中度至重度斑禿的臨床期新藥，某嘧啶類產品可以用于合成治療 P2X3 受體過度激活誘發的疾病，例如頑固性或無法解

284、釋的慢性咳嗽，某喹啉類產品可用于合成地中海貧血、溶血性貧血的新藥。氨的脂肪族有機衍生物，在生命過程中起著重要的作用，可用于與有機酸類化合物形成酰胺類醫藥、農藥，也可根據不同官能團環合形成含氮雜環類中間體，主要包含氨基酸類、取代烷基胺類、環烴基胺類及其相應鹽酸鹽。公司的某丙氨酸衍生物可用于合成具有抗病毒活性的核苷酸類似物，是治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋（Remdesivir）的中間體；公司的某取代烷基胺類產品可用于合成真核起始因子 2B 的小分子調節劑，后者用于治療如阿爾茨海默氏病。有機羧酸在自然界中常以游離狀態或鹽或酯的形式廣泛存在，通過對這些羧酸進行結構改造、衍生，已研發出眾多治療各種疾病的藥

285、物，同時羧酸也被廣泛應用于藥物輔料中用于調節酸堿性、溶解性等。公司有多種芳香酸、脂肪酸等酸性化合物，以及其形成的鹽、酯等化合物，可用于合成心血管、血液系統、抗腫瘤類藥品、糖尿病藥品輔料等產品。例如公司的某苯甲酸類產品可用于合成治療高血壓的藥品；某芳香酸內脂產品可用于合成治療慢性腎臟病透析患者貧血的口金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 服新藥羅沙司他（Roxadustat）；某脂肪酸鈉鹽產品是用于合成治療乳腺癌、卵巢癌疾病的新藥；公司某種酸及其酯類化合物可用于合成小分子吸收增強劑，應用在糖尿病新藥索馬魯肽口服制劑（Sermaglutide）合成，具有大分子蛋白皮下

286、注射相同的給藥效果，改善糖尿病患者的生活。公司非含氟類產品需要具備較為全面的反應能力，包括：低溫反應技術、加氫反應技術、氯化反應技術、縮合反應技術、吲哚類化學反應技術、硼酸化合物反應技術、光氣化反應技術等。公司具備綜合應用以上各種技術能力，針對不同非含氟類化合物的性質特點，設計更完善的工藝路線，解決諸如產品性質不穩定、純化困難等技術難題，保證產品質量的同時降低成本、實現大規模生產。（三）主營業務收入的主要構成（三）主營業務收入的主要構成 公司主營業務收入分為 CDMO 業務收入和貿易服務收入。報告期各期，主營業務收入按業務類別的構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020

287、年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 CDMO 業務收入 52,372.91 95.72%43,959.06 95.01%39,055.20 94.56%貿易服務收入 2,341.63 4.28%2,309.34 4.99%2,248.34 5.44%合計合計 54,714.54 100.00%46,268.40 100.00%41,303.54 100.00%其中，發行人 CDMO 業務收入構成如下：單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例

288、含氟類產品 35,365.13 67.53%27,685.17 62.98%25,778.80 66.01%非含氟類產品 17,007.78 32.47%16,273.89 37.02%13,276.41 33.99%合計合計 52,372.91 100.00%43,959.06 100.00%39,055.20 100.00%發行人 CDMO 業務收入按照應用領域構成如下：單位：萬元 項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 醫藥領域 28,280.61 54.00%20,978.39 47.72%15,

289、686.41 40.16%農藥領域 20,194.65 38.56%19,759.07 44.95%18,363.59 47.02%特殊化學品領域 3,897.65 7.44%3,221.60 7.33%5,005.21 12.82%合計合計 52,372.91 100.00%43,959.06 100.00%39,055.20 100.00%金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88（四）（四）發行人主要發展歷程發行人主要發展歷程 1、初始積累期（、初始積累期（2009 年至年至 2013 年）年）公司成立初期，總體規模較小，資金較為有限，該階段公司投資新建和改造了包

290、括氟化、氯化、硝化等在內的一批多功能車間。同年公司招聘了一批行業優秀人才，組建了生產、研發等團隊。公司的技術以氟化、氯化為主要特色，奠定了生產含氟化合物的基礎。屆時公司以為杜邦、拜耳供應茚蟲威（Indoxacarb）及殺呤脲（Triflumuron）的核心化學中間體為主，同時也為拜耳、勃林格殷格翰等藥企供應中間體產品。2、積淀期（、積淀期（2014 年至年至 2017 年）年）這一期間公司完成了首次員工股權激勵和外部投資機構的融資；加大了研發投入力度，將大連研發中心的實驗室規模擴大一倍，并著力推動產品種類和工藝技術的拓展；在美國制藥行業中心新澤西成立了全資子公司金凱美國，負責公司產品的全球銷售

291、，重點拓展商業化階段和臨床三期階段的項目。3、全面拓展期（、全面拓展期（2018 年至今）年至今）這一時期公司進一步提升對全球制藥行業的研發生產能力，在產品種類、研發實力和工藝技術能力上取得了全面發展，收入規模從 2018 年 30,067.79 萬元增長至 2021 年 54,919.09 萬元。從產品銷售角度，這一時期公司取得了多款重磅藥、創新藥訂單，包括為國際一線藥廠拜耳、輝瑞、諾華、強生、吉利德等公司提供多款藥物中間體產品，形成銷售的產品種類更加豐富。從工藝技術角度，這一時期公司進一步拓展了氟化學能力，增加了氟氣氟化、四氯化硫氟化，重點攻堅了低溫反應能力，并加強連續化反應工藝研發，工藝

292、能力全面性不斷提高。從研發投入角度，公司進一步擴展了實驗室并招聘更多研發人員，過去三年研發投入分別為 1,669.11 萬元、2,117.22 萬元、2,462.81 萬元，復合增長率為21.47%。（五五）發行人的主要經營模式）發行人的主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 報告期內，公司存在 CDMO 模式以及貿易服務業務模式。（1）CDMO 模式模式 CDMO 模式是指制藥企業和生物技術公司將臨床新藥的工藝開發和制備，以及已上市藥物工藝優化和規?；a服務進行外包的業務模式。近年來，隨著醫藥產業的蓬勃發展，藥物分子結構日趨

293、復雜、新藥研發風險不斷加大，制藥企業的研發生產成本不斷增加，尋找專業化的定制外包服務成為大部分制藥企業的選擇。CDMO 模式下，制藥企業通過負責發現對某一疾病起治療作用的化合物，而 CDMO 企業則負責進行化合物的工藝開發和生產。不同的研發階段，藥企對 CDMO 企業的篩選標準不同。臨床階段，為了能夠快速的推進藥物研發，藥企更看重 CDMO 企業的快速反應能力和小規模生產能力。藥品商業化階段，伴隨供應量快速增大，產品的成本和質量更為重要，所以藥企更看重 CDMO 企業的工藝優化能力和良好的質量管理體系，需要 CDMO企業在保證藥品質量的同時，可以降低生產成本。發行人作為 CDMO 服務商，通常

294、需要與原研藥廠進行合作，獲得其對所生產的中間體產品及原料藥產品的質量認可。一種方式是發行人與世界大型跨國醫藥及生物制藥集團、創新藥公司、化工集團或其指定的貿易商直接簽訂業務合同，為其供應中間體或原料藥；另一種方式是發行人與發行人下游 CDMO 廠商建立業務合作關系并簽訂合同。經過多年發展，公司已與多家世界大型跨國醫藥及生物制藥集團、創新藥公司、化工集團建立了合作關系。從公司所服務的藥品生命周期來看，公司建立了服務于原研藥廠創新藥項目從臨床前、臨床期到商業化全生命周期的服務體系。公司 CDMO 業務與藥品生命周期之間的關系如下圖所示：（2）貿易服務模式）貿易服務模式 貿易服務是公司初創時的主要業

295、務，即金凱生科作為貿易商，將國內生產的醫藥、農藥中間體、保健品原料等銷售到歐美市場，上游供應商為國內醫藥原料金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 藥、中間體生產企業，下游客戶主要是歐美大型醫藥集團、保健品公司。貿易服務是公司的傳統業務，收入額比較穩定，隨著自有產品收入的大幅提高，該類業務在公司總收入的占比在逐步降低。公司貿易業務分為以賺取商品進銷差價為目標的自主銷售和以賺取交易居間代理費用為目標的代理采購兩種具體方式。在自主銷售中，公司根據市場行情，分別進行采購、銷售的開發和談判工作，獨立做出采購和銷售決策，并賺取進銷價差。該方式下，公司掌握采購、銷售的主動權，決

296、策靈活度高，但需承擔交易的存貨風險、信用風險。在代理采購中，公司根據買方的需求，以代買方向特定供應商進行采購的形式，撮合其與特定供應商完成交易，從而收取代理采購的傭金。該方式下，公司起到買方與賣方之間的代理作用，無如定價、數量、交貨方式等與采購、銷售相關的決策權，同時不承擔交易相關的存貨風險、信用風險。2、銷售模式銷售模式 公司 CDMO 業務銷售模式為直銷，流程圖如下所示：金凱生科已建立了以美國銷售公司為中心，上海代表處為分支機構的覆蓋境內外的銷售網絡，并建立了與歐美、日本、印度等國際藥企以及國際化學巨頭的合作關系。3、采購模式采購模式 公司 CDMO 業務主要采用“以產定購”的模式進行采購

297、計劃安排。公司生金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 產所需原材料、備品備件等均由采購部負責詢價采購。一般來說，針對大宗主要原材料，公司采取戰略采購方式，與供應商簽訂年度采購協議；非主要原輔料采購則根據生產過程的需要靈活進行。供應商需要將原材料在合同規定的時限內送達公司指定倉庫，然后由質量管理部門按質量體系的管理要求進行檢驗，檢驗結果為“合格”的物料辦理入庫手續，檢驗結果為“不合格”的物料不予入庫，由采購部通知供應商進行退換貨處理。公司建立了合格供應商名錄，按照供應的物資類別將供應商進行分類管理。公司在將供應商納入采購配套體系之前，采購部會對供應商的基本資質條件進

298、行審核，供應商在基本資質審核獲得通過后需要提供樣品供公司質量管理部門進行測試，樣品檢查合格后將被納入合格供應商名錄；具體采購時，采購部門根據采購要求在合格供應商名錄中篩選最符合本次采購要求的供應商。公司此后會對合格供應商進行定期評審，并結合質量、交貨、售后服務等因素對供應商名錄進行動態管理。4、研發模式、研發模式 發行人歷來重視新產品、新工藝的研發和技術創新工作，堅持以市場需求為導向的持續創新機制，并將其視為企業核心競爭力的重要組成部分。公司的研發活動主要圍繞市場需求進行，包括臨床前及臨床期產品的工藝開發和臨床后期及商業化階段產品的工藝優化、技術創新。公司研發流程包括以下兩個階段：（1）研發初

299、始階段）研發初始階段 研發團隊基于目標化合物的結構特征和質量參數，通過 Scifinder、Reaxys等數據庫進行文獻檢索，在考慮公司現有設備、裝置的情況下，同時兼顧成本、安全、環保、收率、生產周期等因素，設計一條具有吸引力且經濟可行的工藝路線和幾個備選路線，經過評估可行后，則進行研發項目立項，下達項目計劃任務書，進行實驗室研究。（2）實驗室工藝建立及優化階段）實驗室工藝建立及優化階段 研發團隊在這一階段進行目標化合物最佳工藝路線的建立和工藝路線的優化，確定工業化的合成路線并擬定工業化方案，形成中期報告或 研發試驗報告。在實驗室工藝建立階段，研發團隊通過小規模的探索性試驗，形成基礎工藝金凱（

300、遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 樣品或質量參數。由于實驗室工藝不一定適用于工業化生產，因此還需要進一步進行工藝優化，從而實現更穩定、更安全、更可靠、更環保、反應收率更高的工藝。實驗室工藝優化完成后形成的研發試驗報告交給研發部經理審核，若審核通過，則向生產基地進行技術轉移。技術轉移過程執行公司內部的技術轉移規范，轉移結果形成的技術轉移報告交付給項目經理進行中試及試生產。5、生產模式、生產模式 公司是一家面向全球生命科技領域客戶從事小分子 CDMO 的服務商，主要采用以銷定產的生產模式。銷售部門根據產品市場需求情況下達相關需求，生產部門根據產能情況反饋是否能夠安排生產

301、并提供交貨期限，如交貨期限能夠滿足客戶要求則最終形成訂單并安排相應生產。公司制定了包括產品質量標準和生產操作管理規程在內的一系列質量控制和質量保證制度文件，并進行全過程質量檢驗和監控的動態管理，從而確保生產的順利進行和產品質量的穩定。報告期內，公司個別產品采用委托加工方式進行生產。公司與外協廠商簽訂委托加工合同，由公司向外協廠商提供生產主原料，并提供副原料的參數標準，外協廠商依照公司提供的主原料及副原料參數標準進行加工生產，成品由公司購回，并支付加工費和代墊部分輔助材料費用。6、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營

302、模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢（1）采用目前經營模式的原因）采用目前經營模式的原因 發行人主要采用的是 CDMO 服務模式。該模式僅需滿足客戶的各項要求，無需面臨復雜的藥品監管審批也無需承擔藥品研發失敗的風險，公司充分利用研發及規?；笊a能力，向客戶提供定制化的產品及服務。公司具有較強的研發能力和快速響應客戶要求的能力，與拜耳、強生、諾華、賽諾菲、阿斯利康、輝瑞、吉利德、禮來、武田、勃林格殷格翰等國內外醫藥集團和創新藥企建立了合作關系，每年為多個新藥研發項目提供醫藥中間體定制研發生產服務。（2）影響經營模式的關鍵因素）影響經營模式的關鍵

303、因素 公司經營模式的影響因素主要是 CDMO 行業的市場需求以及公司自身的技金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 術開發、工業化生產及質量管控能力。隨著藥品研發投入、藥品銷售金額的增加以及研發和生產外包率的提升，CDMO 行業的市場規模持續增長。與此同時，公司持續加大研發投入，開發創新合成工藝，提高生產效率及產品質量，提升自身在小分子中間體領域的技術水平，抓住 CDMO 行業發展帶來的市場機會。（3）經營模式和影響因素在報告期內的變化及未來變化趨勢公司經營模式）經營模式和影響因素在報告期內的變化及未來變化趨勢公司經營模式和影響因素在報告期內未發生變化和影響因素在報

304、告期內未發生變化 未來公司將繼續堅持目前的經營模式，在鞏固當前研發和生產優勢基礎上，加強對臨床期創新藥中間體研發滲透，幫助創新藥客戶突破在臨床期研發過程中的化合物合成技術瓶頸，實現生產工藝路徑優化及解決放大生產等難題，有效提高原研藥廠新藥研發效率，降低其新藥研發生產成本，并通過產業鏈的完善和產品的優化與豐富，降低經營風險并持續提高盈利能力。7、CDMO 業務業務產能產能利用率情況利用率情況 發行人的業務模式為定制研發生產，因此發行人產品的生產能力需要根據客戶實際需求及公司的生產計劃進行相應的調整，各個車間具有不同的反應功能，通過多個車間及不同生產線的組合，完成相應產品的定制化生產。反應釜為生產

305、過程中的主要設備，通過反應釜體積來反應公司產能情況較為客觀。報告期內，發行人反應釜體積及產能利用率情況如下：項目項目 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 反應釜體積（升）反應釜體積（升）907,750 891,850 748,150 產能利用率產能利用率 92.52%92.13%92.08%注：產能利用率=（反應釜體積*實際使用天數）/（反應釜體積*理論生產天數）。其中理論生產天數扣除了時間跨度較長的暫停生產時間。（六）主要產品的工藝流程圖（六）主要產品的工藝流程圖 1、某含氟類產品的工藝流程圖、某含氟類產品的工藝流程圖 氯化 氯化、蒸餾 氟化 精餾 硝化 加氫 水汽

306、精餾 原材料 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 2、某含氟類產品的工藝流程圖、某含氟類產品的工藝流程圖 酯化反應 原材料 堿洗 脫水反應 光氯化反應 氮氣吹掃 氟化反應 吹掃氟化氫 水解反應 蒸餾氯苯 酸化 分層 精餾 醚化反應 蒸餾 水結晶 離心 加氫反應 洗酚 沉降 成鹽反應 光氣化反應 除光氣 濃縮 氯苯蒸餾 精餾 包裝 3、某非含氟類產品的工藝流程圖、某非含氟類產品的工藝流程圖 氯化反應 原材料 溶解 酰胺化反應 水洗過濾 真空干燥 降解反應 萃取 重結晶 濃縮 重結晶 真空干燥 水解反應 水解后處理 水解提純 真空干燥 成鹽反應 濃縮 重結晶 干燥

307、包裝 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95（七）生產經營中涉及環境污染的具體環節、主要環境污染物、主要處理設施（七）生產經營中涉及環境污染的具體環節、主要環境污染物、主要處理設施及處理能力、環保投入情況及處理能力、環保投入情況 1、生產經營中涉及環境污染的具體環節、主要污染物名稱及排放量生產經營中涉及環境污染的具體環節、主要污染物名稱及排放量 發行人生產經營中涉及產生污染物的具體環節主要包括生產環節、清洗反應釜環節及后續廢物焚燒處理環節等。發行人的主要污染物可分為廢氣、廢水、固體廢棄物三類，其中廢氣中主要污染物為顆粒物、SO2、NOx、VOCs，廢水中主要污染物為

308、 COD、氨氮，固體廢棄物包括生活垃圾以及危險廢棄物。公司通過廢水生化處理車間以及焚燒爐對廢水進行生化或焚燒處理，廢氣經過吸收處理后排放。對于廢氣、廢水，發行人嚴格按照排污許可證上的限額進行排放；對于生活垃圾，委托市政環保部門統一收集處理；對于危險廢棄物，發行人委托有危險廢棄物處置資質的機構統一收集處理。報告期內，發行人主要污染物中廢氣、廢水的排放情況如下：單位：噸 污染物污染物類別類別 主要污染主要污染物名稱物名稱 2021 年年 2020 年年 2019 年年 許可值許可值 實際排放實際排放值值 許可值許可值 實際排放實際排放值值 許可值許可值 實際排實際排放值放值 廢氣 顆粒物 3.19

309、 0.08 3.19 0.14 3.19 0.19 SO2 31.98 0.92 31.98 0.45 31.98 0.43 NOx 53.77 3.54 53.77 2.00 53.77 3.81 VOCs 24.18 1.31 25.05 4.08 25.05 1.17 廢水 CODcr 157.64 7.07 157.64 9.06 157.64 31.43 氨氮 9.46 0.33 9.46 0.70 9.46 1.69 合計合計 280.22 13.25 281.08 16.43 281.08 38.72 注：排污限值數據來源于排污許可證。發行人嚴格執行排污許可證規定的內容，廢氣和廢

310、水污染物都能實現達標排放，危險廢棄物轉移符合相關規定，污染治理設施平穩正常運行。2、主要處理設施及處理能力主要處理設施及處理能力 發行人主要污染處理設施及處理能力如下：污染物類型污染物類型 主要環保設施主要環保設施 處理能力處理能力 運行情況運行情況 廢水廢水 污水處理系統 700t/d 正常 廢氣廢氣 DA001 K102 排氣處理設施 6000m/h 正常 DA002 K201 西排氣處理設施 3000m/h 正常 DA003 K203 排氣處理設施 4000m/h 正常 金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 污染物類型污染物類型 主要環保設施主要環保設施 處

311、理能力處理能力 運行情況運行情況 DA004 焚燒爐排氣處理設施 45000m/h 正常 DA005 水處理生化排氣處理設施 12128m/h 正常 DA006 K108 二號排氣處理設施 4000m/h 正常 DA007 K201 東排氣處理設施 10000m/h 正常 DA008 K202 東排氣處理設施 6000m/h 正常 DA009 K202 西氟化排氣處理設施 6000m/h 正常 DA0010 K202 西氯化排氣處理設施 6000m/h 正常 DA0011 K106 排氣處理設施 1000m/h 正常 DA012 K101 氯化排氣處理設施 6000m/h 正常 DA013 K

312、101 氟化排氣處理設施 6000m/h 正常 DA014 水處理水池排氣處理設施 5712m/h 正常 DA015 K108 一號排氣處理設施 4000m/h 正常 固體廢棄物固體廢棄物 廢物焚燒裝置 70t/d 正常 危廢暫存庫 189.44 正常 噪聲噪聲 風機消音器 正常 報告期內各期，發行人主要環保設施均穩定運行。3、報告期內環保投資和費用成本支出情況，環保投入、環保相關成本費用報告期內環保投資和費用成本支出情況，環保投入、環保相關成本費用是否與處理公司生產經營所產生的污染相匹配是否與處理公司生產經營所產生的污染相匹配 報告期內環保相關費用成本、環保投入、環保設施投入、日常治理污染費

313、用情況如下：單位：萬元 類別類別 投資項目投資項目 2021 年年 2020 年年 2019 年年 廢水 防腐、防滲、圍堰 14.56 11.60 12.40 污水處理升級改造-748.00-在線監測設備及運維 24.40 22.15 44.60 排污費 318.43 68.57 128.30 廢氣 尾氣吸收改造、車間通排風 135.69 84.80 88.99 在線監測設備及運維 59.16 64.30 7.00 環保稅 1.31 0.64 0.59 危（固）廢 危廢處置費用 1,780.90 2,112.65 1,061.75 焚燒爐日常運行費用 674.45 717.25 693.82

314、焚燒爐建設投入 626.40-其它 自行監測、比對監測、驗收監測、應急預案、環評報告等費用 64.98 108.48 89.15 總計總計 3,700.28 3,938.44 2,126.60 注：危廢處置費用更正原因為經過與危廢轉移聯單重新核對，對原臺賬中單價統計錯誤及部分年底轉移聯單遺漏進行了更正。焚燒爐日常運行費用更正原因為由保留一位小數更改為保留兩位小數。發行人主要污染物排放量及相關投入規模情況如下：金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 項目項目 2021 年年 2020 年年 2019 年年 排放量排放量/轉轉移量（噸）移量（噸）投入金額投入金額（萬元）

315、（萬元）排放量排放量/轉轉移量（噸）移量（噸）投入金額投入金額（萬元）（萬元）排放量排放量/轉轉移量（噸）移量（噸）投入金額投入金額（萬元）（萬元）廢氣主要污染物 5.85 196.16 6.67 149.74 5.60 96.58 廢水主要污染物 7.40 357.39 9.76 850.32 33.12 185.30 固體廢棄物 5,488.08 3,081.75 4,930.02 2,829.90 2,535.58 1,755.57 注：廢氣主要污染物包括顆粒物、SO2、Nox、VOCs，廢水主要污染物包括 CODcr、氨氮，固體廢棄物為實際轉移固體廢棄物總重量。廢氣主要污染物投入金額數

316、據更正原因為加總計算錯誤。2020 年由于阜新化工園區污水處理廠發生爆炸事故，導致公司無法排放污水，公司采用污水焚燒、委托第三方污水處理機構運輸處理等方式進行污水處理，導致廢水處理單價升高，故 2020 年廢水排放量降低，投入金額增加。由于廢水焚燒會產生固體廢棄物，2020 年固體廢棄物排放量有所增加。2020 年，發行人廢氣投入增加較多，主要原因為加大在線監測設備及運維相關投入所致?？傮w而言，發行人環保治理投入規模隨著生產經營產生污染物規模提升而增加，日常治污費用與公司生產經營所產生的污染相匹配。4、發行人環保違規情況、發行人環保違規情況 阜新市環境保護局曾于 2018 年 2 月 24 日

317、出具責令改正違法行為決定書（阜環責改字20185 號），發現發行人年產 1000 噸系列精細氟化學品建設項目于 2014 年 4 月通過阜新市環保局審批，在該項目未實施環保驗收的情況下，2016年 12 月一期工程建成并部分投入調試運行，上述行為違反了建設項目環境保護管理條例第十五條的規定，責令發行人立即停止對 1000 噸精細氟化學品化工項目的生產，并在 30 個工作日內自行組織環保驗收。發行人在收到責令改正違法行為決定書后按照環保主管部門的要求及時自行開展了環保驗收工作，竣工環境保護驗收工作組于 2018 年 7 月 1 日同意該建設項目通過驗收，將竣工驗收報告及驗收組意見在阜新市環境保護

318、局官網進行公示，并將竣工環境保護驗收監測報告送阜新市環境保護局備案。該等事宜與發行人 2020 年停產不存在關聯性。阜新市生態環境保護局（原阜新市環境保護局）于 2021 年 7 月 19 日出具 證明，確認：“金凱生科已按照決定書的相關要求對前述違法行為及時采取改正措施，且未造成危害后果，前述環境違法行為不屬于重大違法違規行為。根金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 據環境行政處罰辦法（環境保護部令第 8 號）第十二條之規定，前述責令改正違法行為僅為本局依法作出的行政命令，不屬于行政處罰?！本C上，除上述情形外，報告期內發行人及其子公司在環保主管部門的日常檢查中，

319、不存在其他違反國家和地方有關環境保護相關的法律、法規和規范性文件的情形。5、發行人所在園區污水處理廠爆炸導致發行人停產事項及其影響、發行人所在園區污水處理廠爆炸導致發行人停產事項及其影響 2020 年 7 月，因阜新氟產業開發區碧波污水處理廠“7.11”爆炸事故，發行人所在的阜新氟產業開發區被整體要求停產，并先后接受了遼寧省生態環境廳、阜新市生態環境局的現場檢查，發行人亦自主對廠區的環保設施、安全設施等進行了隱患排查，并對主管機關在檢查中發現的環保問題、提出的整改事項進行了改正。2020 年 9 月，阜蒙縣現場核查專家組出具意見認為發行人具備了復工復產條件。發行人自收到專家組關于復工復產的意見

320、后逐步開始生產，故由園區污水處理廠發生爆炸停產至發行人復產，該爆炸事故影響發行人正常生產活動約 2 個月，發行人由停產導致的直接損失為停產期間相關生產車間的制造費用計入停工損失 999.00 萬元。此外，由于該爆炸事故導致發行人在污水處理廠恢復運營前無法正常排放污水，發行人采用其他處理方式，導致環保支出增加。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），發行人所屬行業為“C27 醫藥制造業”；根據國家統計局發布的國民經濟行業分類與代碼（GB/T 4754-2

321、017），發行人所屬行業為“C27 醫藥制造業”。（二）行業主管部門、監管體制及主要法律法規和政策及對發行人經營發展的（二）行業主管部門、監管體制及主要法律法規和政策及對發行人經營發展的影響影響 1、行業主管部門和監管體制、行業主管部門和監管體制（1）國內行業主管部門和監管體制）國內行業主管部門和監管體制 發行人所屬行業的主管部門包括國家發改委、國家市場監督管理總局、公安部、工信部、應急管理部、生態環境部。國家發改委主要負責行業發展的宏觀管金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 理職能，研究制定綜合性的產業政策，以及審批和管理投資項目等；國家市場監督管理總局負責產品

322、質量安全監督管理，并依據有關部門的許可證件，核發危險化學品生產、儲存、經營、運輸企業營業執照等；公安部負責危險化學品的公共安全管理，核發劇毒化學品購買許可證、劇毒化學品道路運輸通行證，并負責危險化學品運輸車輛的道路交通安全管理等；工信部主要負責提出工業發展戰略，擬定工業產業規劃和產業政策，組織實施并指導工業行業技術法規和行業標準的擬定等；應急管理部負責化工（含石油化工）、醫藥、危險化學品生產及經營安全監督管理工作，指導非藥品類易制毒化學品生產經營監督管理工作，組織指導危險化學品目錄編制和國內危險化學品登記等；生態環境部負責建立健全生態環境基本制度，負責監督管理國家減排目標的落實，負責環境污染防

323、治的監督管理，組織開展中央生態環境保護督察等。除上述國家級主管部門外，各省、自治區、直轄市及各級人民政府所轄主管部門負責本行政區域內的監督管理工作。對于醫藥中間體產品，我國一般適用化學品管理相關規定，不涉及藥品監管及相關注冊要求。（2）國外行業主管部門和監管體制）國外行業主管部門和監管體制 發行人的產品一般適用進口國家或地區關于入境化學品的監管規定。發行人產品主要的國外市場為歐洲、美國、日本和印度，前述國家或地區的監管部門及相關規定如下：歐洲歐洲 歐盟的 REACH 法規于 2007 年 6 月生效，歐盟化學品管理機構（ECHA）依據該法規進行管理，旨在歐盟范圍內創建一個統一的化學物質管理體系

324、，使企業能夠遵循同一原則生產化學物質及其產品，以實現保護人類健康和環境、保持提高歐盟化學工業的競爭力、增加化學物質信息的透明度、減少脊椎動物試驗的目的。2010 年 12 月 1 日生效的歐盟關于物質和混合物的分類、標簽和包裝法規（CLP）旨在說明化學品的物理危險和急性毒性，以便加強化學品處理、運輸和使用過程中對人類健康和環境的保護，確保投放至歐盟的化學物質按照標準進行分類、標簽和包裝，更好的進行有毒物質的管理。CLP 法規對 REACH 法規起到了鞏固作用，也為歐洲化學品管理署（ECHA）維護的注冊物質的分類和標簽數金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 據庫的

325、建立提供了相應規則。美國美國 美國 FDA 是專門從事食品、藥品、醫療器械、化妝品管理的執法機關，主要職責為對美國國內生產及進口的食品、膳食補充劑、藥品、疫苗、生物醫藥制劑、血液制劑、醫學設備、放射性設備、獸藥和化妝品進行監督管理。美國有毒物質控制法（Toxic Substances Control Act），簡稱 TSCA，由美國國會于 1976 年頒布，1977 年生效，美國環保署（EPA）負責實施。該法案旨在綜合考慮美國境內流通的化學物質對環境、經濟和社會的影響，預防對人體健康和環境的“不合理風險”。日本日本 日本化學物質審查及制造管理法（Chemical Substance Contr

326、ol Law,CSCL），即化審法，于 1973 年頒布實施，2017 進行了修訂，由厚生勞動省、經濟產業省和環境省三個部門共同負責實施?；瘜彿ㄒ幎▽τ谥虚g體類新化學物質，日本境內的生產商和進口商必須滿足化審法的要求。印度印度 印度的化學品監管政策主要是針對危險化學品的監管，以及對炸藥、農藥等法律法規特別規定的、實行進口許可管理的化學品，主要監管法規為 1989 年頒布的印度有毒化學品制造、存儲及進口法規（Manufacture,Storage and Import of Hazardous Chemical Rules,MSIHC Rules）。2、行業的主要法律法規和政策、行業的主要法律法

327、規和政策（1）行業主要法律法規）行業主要法律法規 序號序號 法律法規法律法規 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要相關內容主要相關內容 1 安全生產法 2021 年 6 月 全國人民代表大會常務委員會 規定了安全生產的監督管理體系、生產經營單位的安全生產保障體系、從業人員的安全生產權利義務、生產安全事故的應急救援與調查處理等。2 固體廢物污染環境防治法 2020 年 4 月 全國人民代表大會常務委員會 規定了固體廢物污染環境防治監督管理體系、工業固體廢物及危險廢物的防治體系、產生工業固體廢物及危險廢物的單位的防治要求等。3 藥品管理法 2019 年 8 月 全國人民代表大會常務委員會 國家

328、對藥品管理實行藥品上市許可持有人制度；藥品上市許可持有人可以自行生產藥品，也可以委托藥品生產企業生產。金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 序號序號 法律法規法律法規 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要相關內容主要相關內容 4 環境噪聲污染防治法 2018年12月 全國人民代表大會常務委員會 規定了環境噪聲污染的監督管理體系，并對工業噪聲、建筑施工噪聲、交通運輸噪聲、社會生活噪聲污染防治進行了規定。5 環境影響評價法 2018年12月 全國人民代表大會常務委員會 規定了進行環境影響評價的范圍、對建設項目的環境影響評價實行分類管理、建設項目環境影響報告書的主

329、要內容等。6 大氣污染防治法 2018年10月 全國人民代表大會常務委員會 規定對重點大氣污染物排放實行總量控制、對嚴重污染大氣環境的工藝、設備和產品實行淘汰制度、建立和完善大氣污染損害評估制度等。7 水污染防治法 2017 年 6 月 全國人民代表大會常務委員會 規定了水污染防治的標準和規劃、水污染防治的監督管理、水污染防治措施、飲用水水源和其他特殊水體保護、水污染事故的處置及相關法律責任。8 環境保護法 2014 年 4 月 全國人民代表大會常務委員會 規定了保護環境的基本國策、環境保護的基本原則、實行重點污染物排放總量控制制度、實行排污許可管理制度、對嚴重污染環境的工藝、設備和產品實行淘

330、汰制度等。9 清潔生產促進法 2012 年 2 月 全國人民代表大會常務委員會 規定了清潔生產推行的保障體系、清潔生產的實施原則、鼓勵措施以及相關法律責任。10 排污許可管理條例 2020年12月 國務院 依照法律規定實行排污許可管理的企業事業單位和其他生產經營者，應當依照本條例規定申請取得排污許可證；未取得排污許可證的，不得排放污染物。根據污染物產生量、排放量、對環境的影響程度等因素，對排污單位實行排污許可分類管理。11 易制毒化學品管理條例 2018 年 9 月 國務院 國家對易制毒化學品的生產、經營、購買、運輸和進口、出口實行分類管理和許可制度。12 安全生產許可證條例 2014 年 7

331、 月 國務院 對礦山企業、建筑施工企業和危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品生產企業實行安全生產許可證。13 危險化學品安全管理條例 2013年12月 國務院 規范危險化學品生產、儲存、使用、經營和運輸；危險化學品生產企業進行生產前，應當依照安全生產許可證條例的規定，取得危險化學品安全生產許可證；生產列入國家實行生產許可證制度的工業產品目錄的危險化學品的企業，應當依照工業產品生產許可證管理條例的規定，取得工業產品生產許可證。14 工業產品生產許可證管理條例 2005 年 7 月 國務院 國家對生產危險化學品及其包裝物等影響生產安全、公共安全的產品的企業實行生產許可證制度。15 易制爆危險化學品2

332、019 年 7 月 公安部 依法取得危險化學品安全生產許可證、危險化學品安全使用許可證、危險化學品經金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 序號序號 法律法規法律法規 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要相關內容主要相關內容 治安管理辦法 營許可證的企業，憑相應的許可證件購買易制爆危險化學品。16 危險化學品登記管理辦法 2012 年 5 月 原國家安全生產監督管理總局 國家實行危險化學品登記制度。危險化學品登記實行企業申請、兩級審核、統一發證、分級管理的原則。（2）行業主要政策）行業主要政策 序號序號 主要政策主要政策 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主

333、要相關內容主要相關內容 1 關 于 推 動原 料 藥 產業 高 質 量發 展 實 施方 案 的 通知 2021 年 10 月 國 家 發 改委、工信部 發揮我國產業體系優勢和規模優勢，推動醫藥中間體、原料藥和制劑企業加強業務協同，提升供應鏈穩定性。鼓勵優勢企業利用上市、發債等多元化投融資渠道，提升產業創新發展支撐能力。2 遼 寧 省 國民 經 濟 和社 會 發 展第 十 四 個五 年 規 劃和 二 三五 年 遠 景目標綱要 2021 年 4 月 遼寧省人民政府 推進生物醫藥健康產業發展，加快產品結構調整，構建綠色高技術生物制造產業體系，培育生物醫藥產業集群；大力推進化學藥新藥高端化和原料藥綠色化，加快仿制藥一致性評價；突破綠色高效合成、?；磻^程控制等關鍵核心技術，加大新型農藥、高端含氟化學品、高附加值化工中間體、生命化學品等產品研發力度。3 產 業 結 構調 整 指 導目錄（2019年