之江生物：上海之江生物科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、 1-1-1 上海之江生物科技股份有限上海之江生物科技股份有限公司公司 Shanghai ZJ Bio-Tech Co.，Ltd.（上海市張江高科技產業東區瑞慶路上海市張江高科技產業東區瑞慶路 528528 號號 2020 幢乙號幢乙號 1 1 層、層、2121 幢甲號幢甲號 1 1 層層）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿）稿）（申報稿）（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（上海市廣東路上海市廣東路 689689 號號）本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業

2、績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定?？苿摪逋顿Y風險提示 聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性

3、判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股

4、說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 本次擬公開發行股票不超過 4,867.60

5、88 萬股，不低于發行后總股本的 25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值每股面值 1.00 元 每股發行價格每股發行價格【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的交易所擬上市的交易所 上海證券交易所 擬上市的板塊擬上市的板塊 科創板 發行后總股本發行后總股本 不超過 19,470.4350 萬股 保薦人保薦人（主承銷商）（主承銷商）海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2020 年【】月【】日 發行人高級管理人員、員發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況工擬參與戰略配售情況 若公司決定實施高管及員工戰略配售，則在本次公開發行股

6、票注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項的具體方案，并依法進行披露。戰略配售情況戰略配售情況 保薦機構將安排海通創新證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀本招股說明書正文內容。一、新冠肺炎疫情造成發行人生產經營情況發生重大變化一、新冠肺炎疫情造成發行人生產經營情況發生重大變化 2020 年 1-6 月及及 1 1-9

7、9 月月，發行人主營業務收入為 81,187.08 萬元（審閱數）及及 140,506.87140,506.87 萬元（審閱數）萬元（審閱數），較 2019 年全年增長 219.31%、452.59%452.59%。公司的業績增長主要受新冠疫情影響，作為首批獲得新冠檢測試劑注冊證的企業，發行人新冠檢測試劑產品的銷售具有一定的先發優勢，2020 年 1-6 月、1 1-9 9 月月新冠檢測試劑盒銷售收入分別分別達到 47,721.41 萬元（審閱數）及及 75,639.2075,639.20 萬元（審萬元（審閱數）閱數），核酸提取試劑盒銷售收入達到 6,039.60 萬元（審閱數）及及 24,5

8、53.9324,553.93萬元（審閱數）萬元（審閱數），合計占主營業務收入比重為 66.22%、71.31%71.31%。新冠檢測試劑相關產品的銷售是發行人 2020 年業績大幅增長的主要推動因素。在各地新冠檢測能力、檢測效率提升要求的大背景下，發行人分子診斷儀器自動化檢測優勢得以凸顯，銷售數量大幅提升，2020 年 1-6 月、1 1-9 9 月月銷售收入分別分別達到 14,101.96 萬元（審閱數）及及 27,180.8427,180.84 萬元（審閱數）萬元（審閱數），相較 2019年全年銷售收入增長 447.41%、955.11%955.11%，主營業務收入占比也從 2019 年度

9、之10.14%提高至 17.37%、19.35%19.35%。2020 年，新冠疫情在推動發行人新冠檢測試劑產品及分子診斷儀器銷售的同時，對于發行人傳統的其他分子診斷試劑產品銷售產生了短期的負面影響。2020 年 1-3 月，由于產能限制及疫情期間醫療終端的總體接診人數減少，構成公司報告期主要收入來源的其他常規產品產銷量相比同期有明顯下降，不包含新冠檢測試劑盒在內的核酸檢測試劑盒 2020 年一季度實現銷售收入 3,040.98 萬元，相較 2019 年一季度下降幅度為 45.09%。2020 年 1-6 月及及 1 1-9 9 月月，隨著常規產品相關的醫療秩序恢復及發行人市場影響力提升，發行

10、人不包含新冠檢測試劑盒在內的核酸檢測試劑盒實現銷售收入 12,514.18 萬元（審閱數）、32,678.9932,678.99 萬元萬元（審閱數）（審閱數），相較 2019 年 1-6 月同比上升 10.77%，相較相較 20192019 年年 1 1-9 9 月同比上月同比上升升 114.83%114.83%，新冠疫情對發行人常規產品銷售收入的負面影響已得到控制。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 新冠疫情除對發行人產品銷售收入結構產生影響外，對于發行人產品銷售區域構成也產生了重大影響。2017-2019 年，公司產品銷售以境內銷售為主，境外銷售占主營業務收入比例

11、分別為 2.43%、2.18%和 1.43%。2020 年，新冠肺炎疫情的全球暴發使得企業境外銷售的規模大幅增長，2020 年 1-6 月及及 1 1-9 9 月月，公司境外銷售金額為 21,316.75 萬元（審閱數）、32,601.8332,601.83 萬元（審閱數）萬元（審閱數），占主營業務收入的比例為 26.26%及及 23.20%23.20%。發行人 2020 年度業績增長主要依托于新冠檢測試劑產品及疫情推動下的分子診斷設備銷售。隨著國內疫情緩解以及國內新冠檢測試劑生產企業的增多，發行人未來業績高增長的持續性存在不確定性。二二、主要原材料供應來自進口且部分為獨家采購主要原材料供應來

12、自進口且部分為獨家采購（一）主要原材料供應來自進口（一）主要原材料供應來自進口 報告期內，發行人 Taq 酶-I、引物探針、Autrax 模塊、Mic qPCR 儀模塊等試劑及設備主要原材料為進口采購，進口采購金額占采購總額比例分別為57.79%、54.13%、66.44%和 54.07%。發行人在業務開展過程中選擇了規模較大的境外知名企業作為供應商，長期以來建立了穩定的合作關系。目前，公司進口采購不存在因國際貿易摩擦而導致的進口受限情況。同時，由于國內體外分子診斷行業目前發展已相對成熟，發行人進口的產品均有成熟、完善的國內替代供應商。未來如因國際貿易環境變化導致進口受限，發行人需要更換為國內

13、替代供應商，在短期內可能會對生產經營穩定性造成影響。（二）主要原材料供應為獨家采購（二）主要原材料供應為獨家采購 報告期內，發行人 Taq 酶-I、Taq 酶-II、Autrax 模塊、Mic qPCR 儀模塊等試劑及設備主要原材料為獨家采購，獨家采購金額占采購總額比例分別為 42.88%、45.24%、55.81%和 40.68%。報告期內部分原材料的獨家采購是發行人的主動行為，該部分原材料在國內外市場上供應充足，不存在獨家壟斷的情況。目前，公司與獨家供應商采購交易上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 保持穩定，采購業務具有可持續性。未來如果獨家供應商終止與發行人合作

14、，發行人需要更換為其他替代供應商，在短期內可能會對生產經營穩定性造成影響。三三、發行人發行人應收賬款規模擴大應收賬款規模擴大，期后回款比例下降期后回款比例下降且且逾期金額逾期金額占比占比較較高高 報告期各期末，公司應收賬款余額隨著公司營業收入的增長不斷增加，應收賬款各期賬面余額分別為 10,075.80 萬元、11,689.47 萬元、12,712.81 萬元和18,643.05 萬元。各期應收賬款期后回款比例分別為 93.99%、90.51%、64.56%和47.76%（期后統計截至 2020 年 6 月底），由于疫情影響及半年度統計時部分客戶應收賬款尚在信用期內，2019 年、2020 年

15、應收賬款期后回款比例較低。報告期各期末，公司應收賬款逾期金額占應收賬款總額比分別為 16.33%、20.19%、31.24%和 24.07%，逾期金額占比較高。隨著公司業務規模的擴張，公司應收賬款規模將進一步擴大，若超過信用期的應收賬款大幅增加，將加大應收賬款不能收回的風險，對公司的經營性現金流、營運資金周轉和生產經營活動可能產生不利影響。四四、“兩票制”、“一票制”等政策對公司的影響“兩票制”、“一票制”等政策對公司的影響 目前，“兩票制”主要針對的是藥品及高值醫用耗材，診斷試劑企業只有在少數嚴格實施“兩票制”的省份才被要求執行。但是，隨著“兩票制”在全國范圍內的推廣，預計檢測試劑領域后續存

16、在“兩票制”推行擴大的可能，診斷試劑企業將被逐步納入“兩票制”的范圍?！皟善敝啤睂嵤┮院?，銷售環節由過去的可能存在二級分銷、三級分銷的模式，轉變為僅有一級經銷商甚至直銷的銷售模式，銷售渠道大量縮減，流通環節有效減少。公司經銷商服務網絡中，絕大部分直接面向醫院、疾控中心、第三方醫學檢驗中心等終端客戶，極少部分存在向下級經銷商銷售的情形，基本符合“兩票制”的要求?！皟善敝啤钡娜鎸嵤?，將逐步推動體外診斷試劑流通領域的規范發展。雖然發行人經銷商的層級架構已基本符合“兩票制”的要求，但政策推廣下終端客上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 戶可能轉向廠家或配送商采購，發行人一級經

17、銷商現階段能承擔配送商職能，但是否能以配送商身份進入終端客戶配送商體系并承接原有業務存在不確定性，因此“兩票制”的全面實施可能對發行人經銷模式產生一定影響。如果因政策的推廣，經銷商無法全面承接原有業務，發行人需要與終端客戶建立直接業務合作關系，通過專業的客戶服務商或自身銷售團隊開拓和服務客戶，對發行人的市場服務能力和營銷網絡建設提出了更高的要求。在財務報表層面，一般經銷收入比例會下降，直銷收入或者配送收入比例會上升，產品整體售價水平提升的同時應收賬款和銷售費用亦會有一定增長。目前，由于“兩票制”政策尚在全國部分地區試點，“一票制”仍屬于探索和鼓勵實施階段，分子診斷試劑尚未執行“一票制”，“一票

18、制”政策對發行人經銷模式未產生影響。五五、特別提醒投資者關注公司及本次發行的以下風險特別提醒投資者關注公司及本次發行的以下風險 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第四節 風險因素”部分，充分了解公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。并特別關注如下風險：（一）（一）新冠肺炎疫情帶來的業績高增長存在未來不能持續的風險新冠肺炎疫情帶來的業績高增長存在未來不能持續的風險 2020 年新冠肺炎疫情的暴發導致公司新冠病毒核酸檢測試劑盒等產品的市場需求短期內大幅增加。公司 2020 年 1-3 月凈利潤為 9,835.00 萬元，業績較上年同期取得較大規模增長；2020 年 1-6 月、1 1-9

19、9 月月財務報表未經審計，但已經中匯會計師審閱，2020年1-6月凈利潤為42,781.53萬元，1 1-9 9月凈利潤為月凈利潤為6 69,59,55353.9494萬元，萬元，業績較上年同期取得較大規模增長。新冠肺炎疫情造成的業績上升具有偶然性，未來業績增長存在不可持續的風險：首先，此類突發公共衛生事件持續時間存在不確定性，如果疫情在全球得到有效控制，公司新型冠狀病毒核酸檢測相關產品的銷量會有所下降；其次，隨著疫情的發展，不少企業的新冠病毒檢測產品獲批上市，截至本招股說明書簽署日，國內注冊的新冠病毒檢測試劑 44 個（其中核酸檢測試劑 22 個），同時羅氏、雅培等跨國企業也在擴大新冠病毒檢

20、測產品的產量以滿足市場需求；再有，新冠病毒相關的疫苗產品全球正在緊密研發過程中，且已經取得了一定的進展，未來伴上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 隨著疫苗產品的普及，新冠病毒核酸檢測產品的市場需求將進一步下降；另外，新冠疫情帶來的分子診斷儀器銷量增長能否持續在疫情逐步緩解或結束后將具有不確定性。2020 年，境外銷售增加對于發行人業績增加具有一定貢獻度。2020 年 1-3月、2020 年 1-6 月和 2020 年 1-9 月，公司境外銷售收入分別為 1,683.93 萬元、21,316.75 萬元（審閱數）和 3 32,601.832,601.83 萬元（審閱數）

21、萬元（審閱數），占同期主營業務收入的比例分別為 7.79%、26.26%和 23.23.2020%。發行人業績增長主要來自于境內銷售收入增長。因此，新冠病毒核酸檢測試劑盒等產品未來銷售情況取決于疫情防控涉及的檢測需求、常態化檢測的市場需求、未來市場競爭及國際貿易形勢變化等因素影響，且公司境外銷售比例相對較低，在國內疫情的緩解但海外疫情的仍然持續過程的背景下，新冠肺炎疫情帶來的業績高增長存在未來不能持續的風險。（二）發行人新冠病毒核酸檢測試劑盒產品延續注冊風險（二）發行人新冠病毒核酸檢測試劑盒產品延續注冊風險 公司新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒產品于2020年1月26日獲得醫療器械注冊證，根據注冊證

22、要求，此證書有限期一年，延續注冊時提交符合要求的臨床應用數據的總結報告，并按照體外診斷試劑注冊管理辦法的要求完善所有注冊申報資料。針對提交臨床應用數據的總結報告等續期條件，公司目前已在多家臨床醫療機構收集新冠病毒檢測試劑盒產品連續臨床應用數據。新冠病毒檢測試劑盒產品注冊證書到期前，公司將按照國家藥監局的要求進行資料遞交，但公司該產品仍存在因相關資料不符合要求而不能延續注冊的風險。（三）發行人原材料（三）發行人原材料 dNTP 涉及知識產權授權的風險涉及知識產權授權的風險 報告期內，發行人向 TriLink 采購原材料 dNTP。TriLink 與發行人簽署相關知識產權授權協議，許可發行人使用

23、TriLink 專利 dNTP 用以生產產品并對外銷售，但限制發行人將其出售或轉讓給任何第三方，同時限制發行人在未經許可的情況下從任何第三方獲取 TriLink 專利 dNTP。上述知識產權授權許可自 2017 年1 月 1 日起生效，授權期限為 3 年，并自動續期 1 年（除非一方在期限終止 30上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 天之前書面通知不予續期）。雙方已于 2020 年 6 月 22 日續簽該等協議，并約定授權期限延長至 2023 年 6 月 21 日。報告期內，發行人采購 TriLink 專利 dNTP 用于自身試劑產品生產，涉及的產品銷售收入占營業收入

24、的比例分別為 57.86%、61.54%、56.35%及 60.71%。若未來雙方合作受到外部國際環境影響或知識產權授權到期后無法續期，且公司不能及時找到替代供應廠商，則會對公司的生產經營穩定性造成不利影響。同時，如公司未來在生產經營過程中未能嚴格遵循知識產權授權協議的相關約定，也會存在因知識產權侵權而對公司生產經營等帶來不利影響。六六、審計截止日后主要財務信息及經營狀況及審計截止日后主要財務信息及經營狀況及 2 2020020 年年全年全年業績預計業績預計情況情況（一）審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）審計截止日后主要財務信息及經營狀況 本公司財務報告審計截止日為 2020 年 3 月

25、 31 日，2020 年 1-6 月、1 1-9 9 月月財務報表（未經審計，但已經中匯會計師審閱）主要財務數據如下：1、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 20202020 年年 9 9 月月 3030 日日 2020 年年 6 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 總資產 156,888.57 121,815.44 64,193.01 總負債 35,511.03 27,037.35 7,008.69 股東權益 121,377.55 94,778.09 57,184.32 其中：歸屬于母公司股東權益 121,377.55 94,778.09 57,184.32

26、2、合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 1-6 月月 營業收入 81,860.66 13,129.29 營業利潤 50,585.23 3,642.42 利潤總額 50,551.79 3,628.29 凈利潤 42,781.53 3,147.64 歸屬于母公司股東的凈利潤 42,781.53 3,147.64 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 42,744.12 2,839.58 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20202020 年年 1 1-9 9 月月 2019201

27、9 年年 1 1-9 9 月月 營業收入營業收入 1 141,815.8741,815.87 1 19,830.9,830.9999 營業利潤營業利潤 8 82,402,401 1.3232 5 5,791.33,791.33 利潤總額利潤總額 8 82,22,26363.2121 5 5,776.69,776.69 凈利潤凈利潤 6 69,59,55353.9494 5 5,117.70,117.70 歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 6 69,59,55353.9494 5 5,117.70,117.70 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤扣除非經常性損益后歸屬于母

28、公司股東的凈利潤 69,615.9669,615.96 4,641.804,641.80 3、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 1-6 月月 經營活動產生的現金流量凈額 49,419.03 2,876.24 投資活動產生的現金流量凈額-3,349.85-1,968.65 籌資活動產生的現金流量凈額-6,571.27-匯率變動對現金的影響 143.39 2.86 現金及現金等價物凈增加額 39,641.29 910.45 單位：萬元單位：萬元 項目項目 20202020 年年 1 1-9 9 月月 20192019 年年 1 1-9 9

29、月月 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 7 76,912.436,912.43 4 4,935.08,935.08 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -7,489.997,489.99 -1,871.241,871.24 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -6,852.076,852.07 -6,571.276,571.27 匯率變動對現金的影響匯率變動對現金的影響 -1,042.651,042.65 1 148.2048.20 現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 6 61,527.721,527.72 -3,359.2

30、43,359.24 4、非經常損益情況 單位：萬元 項目項目 20202020 年年 1 1-9 9 月月 2020 年年 1-6 月月 非流動資產處置損益-計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)7 73.273.27 49.08 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 2 20.860.86 20.86 委托投資損益-除上述各項之外的其他營業外收入和支出-138.11138.11 -33.44 其他符合非經常性損益定義的損益項目 3 3.43.43 3.43 小計-40.5640.56 39.92 減：所得稅影響數(所得稅費用減少以“-

31、”表示)2 21.461.46 2.51 合計-6 62.022.02 37.41 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 其中：歸屬于母公司股東的非經常性損益-6 62.022.02 37.41 公司 2020 年 1-6 月實現銷售收入 81,860.66 萬元，扣除非經常性損益后歸母凈利潤 42,744.12 萬元。20202020 年年 1 1-9 9 月實現銷售收入月實現銷售收入 141,815.87141,815.87 萬元，扣除非萬元，扣除非經常性損益后歸母凈利潤經常性損益后歸母凈利潤 69,615.9669,615.96 萬元。萬元。實現了較高幅度增長，

32、主要原因如下：（1）2020 年半年度及前三季度及前三季度，以新冠檢測試劑盒為代表的核酸檢測試劑盒及分子診斷儀器銷售規模均取得了大幅增長，核酸檢測試劑盒收入分別分別達到60,235.59萬元及及86,959.0886,959.08萬元萬元（其中新冠檢測試劑盒銷售收入分別為分別為47,721.41萬元及及 75,639.2075,639.20 萬元萬元），分子診斷儀器收入達到 14,101.96 萬元及及 27,180.8427,180.84萬元萬元，以核酸提取試劑為主的主營業務-其他收入達到 6,849.53 萬元及及 26,359.1026,359.10萬元萬元。（2）2020 年半年度及前

33、三季度及前三季度，發行人境外銷售收入達到 21,316.75 萬元及及 32,601.8332,601.83 萬元萬元，主營業務收入占比從 2020 年一季度的 7.79%進一步上升至半年度的半年度的 26.26%及前三季度的及前三季度的 23.20%23.20%。（3）鑒于市場處于抗擊新冠肺炎疫情的特殊時期，銷售費用等主要費用項占發行人營業收入的比重相較歷史同期下降。前述背景下，發行人由于銷售規模的提升及費用率的降低實現盈利規模的大幅上升。截至 2020 年 6 月 30 日及及 20202020 年年 9 9 月月 3030 日日，公司資產規模相較 2019 年末存在較大幅度上升，主要原因

34、在于公司 2020 年上半年及前三季度及前三季度產銷兩旺，經營規模及回款的增加導致貨幣資金余額相應上升。2020 年上半年及前三季度及前三季度，公司經營活動現金流量凈額達到 49,419.03 萬元及及 76,912.4376,912.43 萬元萬元，回款質量較好，與發行人同期盈利質量相匹配。除新冠肺炎疫情引發的公司經營狀況變化外，公司財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日經營狀況不存在其它顯著變化。（二）（二）2 2020020 年年全年全年業績預計情況業績預計情況 公司 2020 全年全年盈利狀況業績預計如下表所示：單位：萬元 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1

35、2 科目科目 2020 年年全年全年 2019 年年全年全年 變動比例變動比例 營業收入 191,864.34191,864.34 25,887.2525,887.25 641.15%641.15%營業成本 47,599.4547,599.45 6,181.596,181.59 670.02%670.02%稅金及附加 505.45505.45 50.2350.23 906.17%906.17%銷售費用 28,887.3528,887.35 9,193.739,193.73 214.21%214.21%管理費用 3,675.253,675.25 2,801.852,801.85 31.17%31

36、.17%研發費用 4,654.774,654.77 2,340.502,340.50 98.88%98.88%財務費用 1,135.921,135.92 -233.74233.74 -585.96%585.96%信用減值損失(損失以“”號填列)-1,194.961,194.96 -294.05294.05 306.37%306.37%所得稅費用 16,113.3816,113.38 950.66950.66 1594.96%1594.96%凈利潤 88,023.5288,023.52 5,152.185,152.18 1608.47%1608.47%歸屬于母公司所有者的凈利潤 88,023.5

37、288,023.52 5,152.185,152.18 1608.47%1608.47%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 87,909.4787,909.47 4,432.474,432.47 1883.31%1883.31%發行人預計 2020 年全年全年實現銷售收入 191,864.34191,864.34 萬元萬元，扣非后歸母凈利潤8787,909.47909.47 萬元萬元。相較 2019 年同期實現較大幅度增長。上述 2020 年全年全年業績預計情況系發行人根據當前公司經營情況初步預計數據，不構成發行人的盈利預測或業績承諾。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿

38、）1-1-13 目目 錄錄 重要聲明重要聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、新冠肺炎疫情造成發行人生產經營情況發生重大變化.4 二、主要原材料供應來自進口且部分為獨家采購.5 三、發行人應收賬款規模擴大，期后回款比例下降且逾期金額占比較高.6 四、“兩票制”、“一票制”等政策對公司的影響.6 五、特別提醒投資者關注公司及本次發行的以下風險.7 六、審計截止日后主要財務信息及經營狀況及 2020 年全年業績預計情況.9 目目 錄錄.13 第一節第一節 釋釋 義義.18 第二節第二節 概概 覽覽.26 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.26 二、本次發行

39、概況.26 三、發行人主要財務數據及財務指標.28 四、發行人的主營業務經營情況.28 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.30 六、發行人符合科創板定位相關情況.31 七、發行人選擇的具體上市標準.32 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.32 九、募集資金用途.32 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.34 一、本次發行的基本情況.34 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 二、本次發行的有關機構.35 三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系.36 四、與本次發行上市有關的重要日期.36 第四節第四節 風險因素風險

40、因素.38 一、新冠肺炎疫情帶來的業績高增長存在未來不能持續的風險.38 二、技術風險.39 三、經營風險.40 四、內控風險.44 五、財務風險.44 六、法律風險.45 七、募集資金投資項目風險.45 八、首次公開發行股票攤薄即期回報的風險.46 九、發行失敗的風險.46 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.47 一、發行人基本情況.47 二、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況.47 三、發行人報告期內的重大資產重組情況.54 四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.55 五、發行人股權結構.56 六、發行人控股、參股公司情況.56 七、持有發行人 5%以上股份的股東及實際控

41、制人的基本情況.63 八、發行人股本情況.71 九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.87 十、發行人的員工及社會保障情況.101 第六節第六節 業務與技術業務與技術.108 一、主營業務、主要產品或服務的情況.108 二、公司所屬行業基本情況.144 三、主要產品生產和銷售情況.202 四、公司主要產品的原材料和能源供應情況.212 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 五、公司主要固定資產、無形資產等資源要素.225 六、公司技術及研發情況.259 七、公司境外經營情況.286 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.288 一、發行人股東大會、董事

42、會、監事會、獨立董事和董事會秘書制度的建立健全及運行情況及董事會專門委員會的設置情況.288 二、發行人不存在特別表決權股份或類似安排的情況.290 三、發行人不存在協議控制架構的情況.290 四、發行人管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師對發行人內部控制的鑒證意見.290 五、發行人報告期內重大違法違規行為及受到處罰的情況.290 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保的情況.291 七、面向市場獨立持續經營的能力情況.291 八、同業競爭情況.292 九、關聯方與關聯關系.294 十、關聯交易情況.301 十一、對關聯交易決策權力與程序的制度安排.308 十二、報告期內關聯交易決策程序

43、的執行情況及獨立董事對報告期內關聯交易發表的意見.309 十三、規范和減少關聯交易的措施.309 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.312 一、注冊會計師審計意見.312 二、報告期經審計的財務報表.312 三、財務報表的編制基礎.316 四、重要性水平及關鍵審計事項.317 五、影響發行人報告期及未來盈利（經營）能力或財務狀況的因素，以及對發行人具有核心意義、或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務或非財務指標分析.318 六、報告期內采用的重要會計政策和會計估計.323 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 七、分部信息.357 八、

44、主要財務指標.357 九、主要稅項和稅收優惠.359 十、經營成果分析.361 十一、資產質量分析.422 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.452 十三、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或重大股權收購合并事項.468 十四、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項及重大擔保、訴訟等事項.469 十五、盈利預測.469 十六、財務報告審計基準日后的主要財務信息及經營狀況.469 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.474 一、募集資金運用概況.474 二、本次募集資金擬投資項目情況.476 三、未來發展規劃.485 第十節第十節 投資者保護投資者

45、保護.490 一、發行人投資者關系的主要安排.490 二、發行人的股利分配政策和決策程序.491 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.495 四、發行人股東投票機制的建立情況.495 五、本次發行相關主體作出的重要承諾.496 第十一節第十一節 其他重大事項其他重大事項.523 一、重要合同.523 二、對外擔保事項.526 三、訴訟或仲裁事項.526 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況.526 五、公司控股股東、實際控制人重大違法的情況.526 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1

46、7 第十二節第十二節 聲明聲明.528 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.528 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.529 三、保薦機構（主承銷商）聲明.530 四、發行人律師聲明.532 五、承擔審計業務的會計師事務所聲明.533 六、承擔評估業務的資產評估機構聲明.534 七、驗資復核機構聲明.536 第十三節第十三節 附件附件.537 一、備查文件.537 二、查閱時間和地點.537 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 第一節第一節 釋釋 義義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術語具有如下含義：一、普通名詞釋義一、普通名詞釋義 之江生

47、物、發行人、公司、股份公司 指 上海之江生物科技股份有限公司 之江有限 指 上海之江生物科技有限公司，發行人前身 之江藥業 指 上海之江藥業有限公司 寧波康飛 指 寧波康飛頓斯投資管理合伙企業（有限合伙）中信投資 指 中信（上海）股權投資中心（有限合伙）寧波睿道 指 寧波睿道投資管理合伙企業（有限合伙），于 2020 年10 月 20 日更名為寧波睿道創業投資合伙企業（有限合伙）杭州睿道 指 杭州睿道投資管理合伙企業（有限合伙），系寧波睿道前身 上海能發 指 上海能發投資咨詢有限公司 杭州騰昌 指 杭州騰昌投資管理合伙企業（有限合伙）上海邁景 指 上海邁景納米科技有限公司 杭州橋石 指 杭州橋

48、石投資管理有限公司 寧波璟輝 指 寧波璟輝投資管理合伙企業（有限合伙），于 2020 年9 月 30 日更名為寧波璟輝脈祚創業投資合伙企業（有限合伙）寧波美投 指 寧波美投微納投資管理合伙企業（有限合伙）寧波上緣 指 寧波上緣投資管理合伙企業（有限合伙）之江智能 指 上海之江智能科技有限公司 之江檢驗所 指 上海之江醫學檢驗所有限公司 杭州博康 指 杭州博康生物科技有限公司，為公司全資子公司 之江科技 指 上海之江生物醫藥科技有限公司，為公司全資子公司 上海奧潤 指 上海奧潤微納新材料科技有限公司，為公司全資子公司 之江美國 指 Liferiver Bio-Tech(United States

49、)Corp.，為公司全資子公司 之江工程 指 上海之江生物工程有限公司，為公司全資子公司 杭州博賽 指 杭州博賽基因診斷技術有限公司，為公司全資孫公司 邁迪生物 指 北京邁迪思維生物技術有限公司 德譯醫療 指 曾用名杭州德譯醫療科技有限公司，現更名為浙江德譯醫療科技有限公司 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 三優生物 指 三優生物醫藥（上海）有限公司 ChunLab 指 ChunLab,Inc.上工坊 指 上海上工坊健康管理有限公司 東方證券 指 東方證券股份有限公司 上海高特佳 指 上海高特佳懿海投資合伙企業（有限合伙）東安 1 號基金 指 上海同安投資管理有限

50、公司東安新三板 1 號私募投資基金 晟川三號基金 指 寧波晟川資產管理有限公司晟川永晟三號私募證券投資基金 游馬地 5 號基金 指 上海游馬地投資中心（有限合伙）游馬地 5 號新三板股期混合私募投資基金 三類股東 指 契約型私募基金股東、資產管理計劃股東和信托計劃股東 上海頂佳 指 上海頂佳人才服務有限公司 圣湘生物 指 圣湘生物科技股份有限公司 碩世生物 指 江蘇碩世生物科技股份有限公司 凱普生物 指 廣東凱普生物科技股份有限公司 艾德生物 指 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司 達安基因 指 中山大學達安基因股份有限公司 熱景生物 指 北京熱景生物技術股份有限公司 邁克生物 指 邁克生物股份

51、有限公司 明德生物 指 武漢明德生物科技股份有限公司 金豪制藥 指 北京金豪制藥股份有限公司 卓誠惠生 指 北京卓誠惠生生物科技股份有限公司 伯杰醫療 指 上海伯杰醫療科技有限公司 捷諾生物 指 上海捷諾生物科技有限公司 復星醫學 指 上海復星長征醫學科學有限公司 中幟生物 指 武漢中幟生物科技股份有限公司 聯合醫學 指 深圳聯合醫學科技有限公司 華大生物 指 華大生物科技（武漢）有限公司 納捷診斷 指 北京納捷診斷試劑有限公司 仁度生物 指 上海仁度生物科技有限公司 優思達 指 杭州優思達生物技術有限公司 安圖生物 指 鄭州安圖生物工程股份有限公司 東方生物 指 浙江東方基因生物制品股份有限

52、公司 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 WHO 指 World Health Organization，世界衛生組織 FDA 指 Food and Drug Administration，美國食品和藥物管理局 TGA 指 Therapeutic Goods Administration，澳大利亞藥品管理局 SAHPRA 指 South African Health Products Regulatory Authority，南非健康產品管理局 PFAD 指 Food and Drug Administration of the Philippines，菲律賓食品藥

53、品監督管理局 CDSCO 指 Central Drugs Standard Control Organisation，印度中央藥品標準控制機構 MDA 指 The Medical Device Authority，馬來西亞醫療器材管理局，為馬來西亞衛生部下屬單位。HSA 指 Health Sciences Authority，新加坡衛生科學局 TFDA 指 Thailand Food and Drug Administration，泰國食品藥品監督管理局 EUL 指 Emergency Use Listing，WHO 應急使用清單 EUAL 指 Emergency Use Assessment

54、 and Listing，WHO 緊急使用評估和清單 OWID 指 Our World In Data，是一個數位出版機構，提供有關全球變化，特別是全球生活條件的實證研究和數據。該出版的創始人是社會歷史學家和發展經濟學家馬克斯羅塞爾（英語：Max Roser）。該研究小組的基址位于牛津大學。ClinicalTrial 指 ClinicalTrial.gov，是全球最大的注冊臨床試驗數據庫，由美國國家醫學圖書館在美國國立衛生研究院運營。UNICEF 指 United Nations International Childrens Emergency Fund，聯合國兒童基金會 UNFPA 指 聯

55、合國人口活動基金會（United Nations Population Fund）VALGENT 指 歐洲權威的 HPV 核酸檢測試劑性能評估項目 羅氏、Roche 指 F.Hoffmann-La Roche AG，總部位于瑞士巴塞爾的跨國醫藥研發生產商，是世界領先的生物制藥公司。雅培、Abbott Laboratories 指 Abbott Laboratories，一家總部位于美國芝加哥的全球性、多元化醫療保健公司。丹納赫、Danaher 指 Danaher Corporation，總部位于美國華盛頓哥倫比亞特區，是一家以專業儀器及設備為主要業務的跨國公司。西門子、Siemens Heal

56、thineers 指 西門子醫療系統有限公司，總部位于德國，是世界醫療器械巨頭之一，專注于精密醫療器械的研發、生產。賽默飛世爾、Thermo Fisher Scientific 指 Thermo Fisher Scientific Inc.，總部位于美國馬薩諸塞州，是一家生物技術和醫療器械公司，主要生產實驗室設備、試劑、分析儀器、耗材和軟件。美國 BD 公司、Becton Dickinson 指 Becton,Dickinson and Company，總部位于美國新澤西州，是一家研發、生產和銷售醫療設備、醫療系統和試劑的醫療技術公司。希森美康、Sysmex 指 Sysmex Corporat

57、ion，總部位于日本神戶，主要從事臨床檢驗設備及試劑的開發、制造和銷售。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 生物梅里埃、bioM rieux 指 bioM rieux S.A.，總部位于法國，是一家生物技術跨國公司，主要提供體外診斷解決方案。奧森多、Ortho-Clinical Diagnostics 指 Ortho-Clinical Diagnostics Inc.，總部位于美國新澤西州，是體外診斷領域領先企業，專注于全球臨床檢驗和安全輸血事業。精密科學、EXCAT Sciences 指 Exact Sciences Corporation，總部位于美國威斯康星州

58、麥迪遜市，是一家專注于非侵入性大腸癌篩檢的分子診斷公司。Qiagen、凱杰 指 Qiagen N.V.，總部位于荷蘭，是全球領先的樣本制備和分析技術的供應商。AML 指 Algemeen Medisch Laboratorium，是位于比利時安特衛普的一家生物醫學實驗室。比爾蓋茨基金會 指 比爾及梅琳達蓋茨基金會（Bill&Melinda Gates Foundation），總部位于美國西雅圖，致力于將人類的創新才能應用于減少健康和發展領域的不平等現象?？肆诸D基金會 指 比爾、希拉里和切爾西克林頓基金會（Bill,Hillary&Chelsea Clinton Foundation），總部位于

59、美國紐約，致力于加強美國人民和全世界人民應對全球各類挑戰的能力。全球基金、Global Fund 指 抗艾滋病、結核和瘧疾全球基金（The Global Fund to Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria），是全球醫藥衛生領域的國際性援助機構，旨在通過融資、醫藥產品采購與供應及技術指導等，降低發展中國家的醫藥產品價格，消除假藥和劣藥的不良干擾，并幫助發展中國家抗擊防治艾滋病、結核病、瘧疾等重大傳染疾病，建立有效的衛生保障和疾病防控體系。公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 本次發行 指 發行人本次申請在上海證券交易所科創板發行并

60、上市的行為 A 股 指 在中國境內證券交易所上市、以人民幣標明面值、以人民幣認購和交易的普通股股票 保薦機構、保薦人、主承銷商、海通證券 指 海通證券股份有限公司 發行人律師、錦天城 指 上海市錦天城律師事務所 審計機構、中匯會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構 指 北京中企華資產評估有限責任公司 公司章程 指 上海之江生物科技股份有限公司現行章程 公司章程（草案）指 上海之江生物科技股份有限公司上市后生效的章程 三會 指 股東大會、董事會、監事會 國務院 指 中華人民共和國國務院 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 上海

61、之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 基金業協會 指 中國證券投資基金業協會 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 財政部 指 中華人民共和國財政部 商務部 指 中華人民共和國商務部 國家藥監局、NMPA、國家食品藥品監督管理總局、國家食品藥品監督管理局、CFDA 指 國家市場監督管理總局下設的國家藥品監督管理局，國家食品藥品監督管理局于 2013 年更名為國家食品藥品監督管理總局（簡稱“CFDA”），2018 年，國務院組建國家市場監督管理總局

62、，不再保留國家食品藥品監督管理總局，考慮到藥品監管的特殊性，單獨組建國家藥品監督管理局（簡稱“NMPA”），由國家市場監督管理總局管理 國家衛生健康委員會、國家衛計委、衛計委、衛生部 指 中華人民共和國國家衛生健康委員會，2013 年，國務院將中華人民共和國衛生部（簡稱“衛生部”）的職責、人口計生委的計劃生育管理和服務職責整合，組建中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會（簡稱“國家衛計委”、“衛生委”），2018 年，國務院組建國家衛生健康委員會，不再保留國家衛計委 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 全國婦聯組織 指 中華全國婦女聯合會 疾控中心（CDC）指 疾病預防控制中心，是由政府

63、舉辦的實施疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的公益事業單位 報告期、近三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月 報告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12月 31 日、2020 年 3 月 31 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業術語釋義二、專業術語釋義 PCR 指 Polymerase Chain Reaction 聚合酶鏈式反應，又稱多聚酶鏈式反應，是一項利用 DNA 雙鏈復制的原理，在生物體外復制特定 DNA 片段的核酸合成技術。FISH 指 Fluorescen

64、ce in Situ Hybridization 熒光原位雜交技術，是根據堿基互補配對原則，通過特殊手段使帶有熒光物質的探針與目標 DNA 接合，最后用熒光顯微鏡直接觀察目標 DNA 所在的位置。NGS 指 Next Generation Sequencing 第二代測序技術，又名高通量測序，是基于 PCR 和基因芯片發展而來的 DNA測序技術。ISH 指 In Situ Hybridization 原位雜交技術，指將特定標記的已知順序核酸為探針與細胞或組織切片中核酸進行雜交，從而對特定核酸順序進行精確定量定位的過程。CISH 指 Chromogenic In Situ Hybridizati

65、on 顯色原位雜交技術，上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 是將癌基因探針用地高辛或生物素標記，借助于間接加入的酶使底物顯色，并在光學顯微鏡下檢測待測核酸。HPV 指 Human Papilloma virus 人乳頭瘤病毒，是一種 DNA 病毒，能夠感染人體的表皮與黏膜組成，可能引起疣或宮頸癌。HPV15 型 指 人乳頭瘤病毒的諸分型中最有可能致使宮頸癌發病的15 種 HPV2+12 型 指 人乳頭瘤病毒中危險程度最高的 HPV16、18 分型以及其他 12 種高危分型，包括 HPV31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68 分型 HP

66、V16 型 指 人乳頭瘤病毒的第 16 個分型，系危險程度最高的兩大分型之一，HPV16 和 HPV18 型為約 70%宮頸癌的致病因子。HPV18 型 指 人乳頭瘤病毒的第 18 個分型，系危險程度最高的兩大分型之一，HPV16 和 HPV18 型為約 70%宮頸癌的致病因子。甲、乙型流感病毒 指 兩種最常引起季節性流感的病毒。其中甲型流感病毒為流感病毒中傳染性最強的一種，容易發生變異，曾多次引起世界性大流行。而乙型流感病毒傳播速度相對較慢，一般不會造成大規模流行。非典 指 嚴重呼吸系統綜合癥，是由冠狀病毒引起的具有極強傳染性且會危及生命的呼吸道疾病，曾在 2002-2003年發生全球范圍大

67、流行。肺炎支原體 指 一種可導致支原體肺炎等急性呼吸道感染的病原體，主要經飛沫傳染，潛伏期約 1-3 周。肺炎衣原體 指 一種可導致衣原體肺炎等急性呼吸道感染的病原體，主要就飛沫傳染，潛伏期約 1-3 周。呼吸道合胞病毒 指 一種常見的可導致肺炎、支氣管炎等急性呼吸道感染的 RNA 病毒，可經空氣和接觸傳播，潛伏期約 3-7 日，嬰幼兒為易感染人群。qPCR 指 熒光定量 PCR，是指在 PCR 反應體系中加入熒光基團，通過熒光信號檢測 PCR 過程，得到相應的動力學曲線，并通過標準曲線對核酸進行定量分析的方法。POCT 指 Point-of-care testing 即時檢驗，是在采樣現場即

68、刻進行分析，省去標本在實驗室檢驗時的復雜處理程序，快速得到檢驗結果的一類方法。POCT 是一類極具潛力的檢測技術，具有快速簡便，效率高，成本低等優點。歐盟 CE 認證 指 Conformit Europ enne，是歐盟規定的一種強制性認證標志，歐盟地區對于醫療器械產品需要進行 CE 認證 核酸 指 由許多核苷酸聚合成的生物大分子化合物，是生命的最基本物質之一。根據化學組成不同，核酸可分為核糖核酸（簡稱 RNA）和脫氧核糖核酸（簡稱 DNA）。DNA 指 Deoxyribo Nucleic Acid 脫氧核糖核酸，是生物細胞內含有的四種生物大分子之一，核酸的一種 RNA 指 Ribonucle

69、ic Acid 核糖核酸，存在于生物細胞以及部分病毒、類病毒中的遺傳信息載體 SARS 指 重癥急性呼吸綜合征（SARS）為一種由 SARS 冠狀病毒（SARS-CoV）引起的急性呼吸道傳染病，世界衛生上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 組織（WHO）將其命名為重癥急性呼吸綜合征。本病為呼吸道傳染性疾病，主要傳播方式為近距離飛沫傳播或接觸患者呼吸道分泌物。ARMS 指 Amplification Refractory Mutation System，突變擴增系統，系一種檢測突變的方法。ARMS-PCR 指 一種結合 PCR 和 ARMS 的高端檢測技術，可以檢測基因

70、熱點區域的精細突變或已知基因融合，靈敏度高，可用于靶向藥物治療前的對應靶點突變檢測、用藥過程中監測、基于血液的靶點突變監測等。引物 指 一小段單鏈 DNA 或 RNA，與目標 DNA 結合，作為DNA 復制的起始點。在核酸合成反應時，作為每個多核苷酸鏈進行延伸的出發點而起作用的多核苷酸鏈 探針 指 一小段帶有檢測標記且順序已知的，與目的基因互補的單鏈 DNA 或 RNA。磁珠 指 復合納米磁性微球，由磁性內核及高分子聚合物殼層組成，其表面帶有的活性基團可與抗體、抗原、鏈霉親和素連接。dNTP 指 deoxy-ribonucleoside triphosphate，脫氧核糖核苷三磷酸 FFPE

71、指 一種常用的樣本儲存手段。將組織用福爾馬林固定石蠟包埋，制備的 FFPE 樣本可以在常溫下保存十年以上。兩癌篩查 指 通過先進的檢查手段，排查出宮頸癌和乳腺癌兩大危害女性健康的癌癥，是關愛女性健康的社會公益活動。ISO13485 指 醫療器械質量管理體系用于法規的要求，是一套在全球范圍內適用的醫療器械生產企業質量管理體系的專用標準。ISO9001 指 由 TC176（質量管理體系技術委員會）制定的所有國際標準的統稱 HBV 指 Hepatitis B virus 乙型肝炎病毒，是引起乙型肝炎的病原體，屬嗜肝 DNA 病毒科，該科病毒包含正嗜肝 DNA病毒屬和禽嗜肝 DNA 病毒屬兩個屬，引起

72、人體感染的是正嗜肝 DNA 病毒屬。HCV 指 Hepatitis C virus 丙型肝炎病毒，是一種由丙型肝炎病毒引起的體液傳染性疾病，主要影響肝臟 EV71 指 腸道病毒 71 型是引起嬰幼兒手足口病主要病原體之一。CA16 指 柯薩奇病毒 16 型（CA16）核酸測定試劑盒（熒光 PCR法）CT 指 CT（Computed Tomography），即電子計算機斷層掃描，它是利用精確準直的 X 線束、射線、超聲波等，與靈敏度極高的探測器一同圍繞人體的某一部位作一個接一個的斷面掃描，具有掃描時間快，圖像清晰等特點，可用于多種疾病的檢查 UU 指 M.urealyticum 解脲脲原體，亦稱

73、溶脲脲原體，是六種脲原體屬中的一種，與人類泌尿生殖道感染有密切關系。NG 指 硝化甘油，硝化甘油是一種黃色的油狀透明液體，這種液體可因震動而爆炸，屬化學危險品。同時硝化甘上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 油也可用做心絞痛的緩解藥物。CMV 指 巨細胞病毒（Cytomegalovirus）是一種皰疹病毒組 DNA病毒。亦稱細胞包涵體病毒，由于感染的細胞腫大，并具有巨大的核內包涵體。EB 指 EB 病毒（Epstein-Barr virus，EBV）是皰疹病毒科嗜淋巴細胞病毒屬的成員，基因組為 DNA。EB 病毒具有在體內外專一性地感染人類及某些靈長類 B 細胞的生物

74、學特性。人是 EB 病毒感染的宿主，主要通過唾液傳播 H1N1、H7N9 指 甲型流感病毒的兩種亞型，其中“H”指血球凝集素（Hemagglutinin）、而“N”指神經氨酸酶（Neuraminidase）。如 H7N9 表示具有第 7 型血球凝集素和第 9 型神經轉氨酶的病毒。埃博拉病毒 指 埃博拉病毒是一種能引起人類和其他靈長類動物產生埃博拉出血熱的烈性傳染病病毒，其引起的埃博拉出血熱（EBHF）是當今世界上最致命的病毒性出血熱。寨卡病毒 指 寨卡病毒是一種通過蚊蟲進行傳播的蟲媒病毒，宿主不明確，主要在野生靈長類動物和棲息在樹上的蚊子中循環?；卓蟻啿《?指 系急性傳染病基孔肯亞熱的病原體

75、，通過蚊媒傳播。單純皰疹病毒 指 皰疹病毒的典型代表，由于感染急性期發生水皰性皮炎即單純皰疹而得名。水痘-帶狀皰疹病毒 指 是一種常見的皰疹病毒，會引起青少年的水痘和成年人的帶狀皰疹兩種疾病，可通過空氣傳播。MERS-CoV 指 Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus，中東呼吸綜合癥冠狀病毒 新冠病毒 指 2019 新型冠狀病毒（COVID-19）新冠肺炎 指 因 2019 新型冠狀病毒（COVID-19）感染導致的肺炎 本招股說明書中部分合計數與各單項數據之和在尾數上可能存在差異，這些差異是由于四舍五入原因所致。上海之江生物科技股份有限公司

76、招股說明書（注冊稿）1-1-26 第二節第二節 概概 覽覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 上海之江生物科技股份有限公司 成立日期 2005 年 4 月 18 日 注冊資本 14,602.8262 萬元 法定代表人 邵俊斌 注冊地址 上海市張江高科技產業東區瑞慶路528號20幢乙號1層、21 幢甲號 1 層 主要生產經營地址 上海市閔行區新駿環路588 號 26 幢 控股股東 上海之江藥業有限公司 實際控制人 邵俊

77、斌 行業分類 醫藥制造業（C27）在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 公司股票于 2015 年 12月14日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓，證券簡稱為之江生物，股票代碼為834839（二）本次發行的有關機構（二）本次發行的有關機構 保薦人 海通證券股份有限公司 主承銷商 海通證券股份有限公司 發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 北京中企華資產評估有限責任公司 二二、本次發行概況本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00

78、 元 發行股數發行股數 不超過 4,867.6088 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 4,867.6088 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 19,470.4350 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行人高級管理人員、員工發行人高級管理人員、員工若公司決定實施高管及員工戰略配售，則在本次公開發行股票上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 擬參與戰略配

79、售情況擬參與戰略配售情況 注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項的具體方案，并依法進行披露。戰略配售情況戰略配售情況 保薦機構將安排海通創新證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件。發行市盈率發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 本次發行將采取網下向詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價

80、發行相結合的發行方式，或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在中國證券登記結算有限公司開立賬戶的合格投資者或證券監管部門認可的其他發行對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱擬公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的承銷費、保薦費、審計及驗資費、律師費、信息披露費、發行手續費等其他費用均由公司承擔 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 體外診斷試劑生產線升級項目 分子診斷工程研發中心建設項目 營銷與服務網絡升級項目 產品研發項目 補充流動資金

81、發行費用概算發行費用概算 保薦及承銷費用【】萬元 律師費用【】萬元 審計及驗資費【】萬元 發行手續費等其他費用【】萬元 與本次發行相關的信息披露費用【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人主要財務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標

82、根據中匯會計師出具的標準無保留意見的 審計報告（中匯會審20205176號），報告期內公司主要財務數據及財務指標如下：項目項目 2020 年年 3 月月 31日日/2020 年年 1-3月月 2019年年12月月31日日/2019 年度年度 2018年年12月月31日日/2018 年度年度 2017年年12月月31日日/2017 年度年度 資產總額（萬元）79,394.39 64,193.01 57,963.94 51,611.80 歸屬于母公司所有者權益（萬元）63,392.41 57,184.32 53,266.44 47,269.62 資產負債率（母公司）29.41%20.24%15.0

83、2%15.12%營業收入（萬元）21,775.05 25,887.25 22,435.06 19,270.96 凈利潤（萬元）9,835.00 5,152.18 6,231.85 5,152.57 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,835.00 5,152.18 6,231.85 5,153.44 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）9,798.37 4,432.47 5,049.27 4,471.26 基本每股收益（元）0.67 0.35 0.43 0.35 稀釋每股收益（元）0.67 0.35 0.43 0.35 加權平均凈資產收益率（%）16.31 9.23 12.3

84、7 10.17 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）13,804.42 7,666.08 8,063.16 4,800.21 現金分紅（萬元）-6,571.27 -5,841.13注注 研發投入占營業收入的比例（%）3.17 9.04 8.88 10.43 注：本金額系 2016 年度分紅（2017 年 5 月 16 日作出決議）及 2017 年半年度分紅（2017年 9 月 12 日作出決議）兩次現金分紅金額之合計 四、發行人的主營業務經營情況四、發行人的主營業務經營情況 公司是國內技術先進、產品齊全的分子診斷領軍企業，專注于分子診斷試劑及儀器設備的研發、生產和銷售。公司已開發 400 余種產

85、品，覆蓋了絕大多數國家法定傳染病。公司秉承“質量第一，服務第一”的理念，在公共衛生安全和臨上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 床診斷領域為客戶提供優質的產品及一站式技術服務，致力于為健康醫療事業做出貢獻。2020 年初，全國新冠肺炎疫情暴發，公司依托成熟的研發平臺，在第一時間研制成功新冠病毒核酸檢測試劑。1 月 26 日，公司成為國內首批獲得新冠病毒核酸檢測試劑注冊證的企業且取得了第一張注冊證書，并快速量產，為新冠肺炎的疫情防治工作做出貢獻。2 月 26 日，公司新冠病毒核酸檢測試劑成為國內較早獲得歐盟 CE 認證的產品。3 月 22 日，公司新冠病毒核酸檢測試劑成

86、為國內首批獲得澳大利亞藥品管理局（TGA）認證的核酸檢測產品。5 月 22 日，公司新冠病毒核酸檢測試劑被列入 WHO 應急使用清單（EUL），可為 WHO 成員國和各意向采購方提供采購依據。根據 WHO 官網顯示，截至 2020 年 5 月 22 日，全球僅羅氏、雅培等九家公司新冠病毒核酸檢測試劑被列入 WHO 應急使用清單（EUL）。目前公司新冠病毒核酸檢測試劑和儀器設備銷往全球 40 多個國家和地區，為全球疫情的防控提供了重要保障。在此之前，公司亦在數次全球重大疫情暴發之際持續發出“中國聲音”，一直走在疫情防控研發前沿，在突發公共衛生安全領域中做出了突出的貢獻：2008 年，手足口病疫情

87、暴發，公司在國內首先研發出熒光定量核酸檢測試劑；2009 年，甲型 H1N1 流感流行期間，公司快速研制出的核酸檢測試劑通過國家科技部的統一測評，從多家機構中脫穎而出，成為試劑特異性和敏感性符合標準的 7 家單位之一；2013 年，公司研制的人感染 H7N9 禽流感核酸檢測試劑獲得 CFDA 批準，成為首批商品化核酸檢測試劑，率先批準上市；2014 年，非洲埃博拉病毒暴發流行之際，公司研制的核酸檢測試劑第一時間獲得歐盟 CE 認證，并跟隨中國援非醫療隊在非洲協助“抗?！?；次年，公司的埃博拉病毒核酸檢測試劑被列入 WHO 官方采購名錄，系亞太地區唯一入選企業；2015 年，公司開發了中東呼吸綜合

88、征冠狀病毒（MERS-CoV）核酸檢測試上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 劑；2018 年，公司研制的寨卡病毒核酸檢測試劑被 WHO 認可，并批準納入緊急使用評估和清單（EUAL），公司系中國唯一入選企業。報告期內，公司營業收入分別為 19,270.96 萬元、22,435.06 萬元、25,887.25萬元及 21,775.05 萬元，扣非后歸母凈利潤分別為 4,471.26 萬元、5,049.27 萬元、4,432.47 萬元和 9,798.37 萬元，2017-2019 年公司業績相對穩定，2020 年一季度受新冠疫情影響公司業績增幅較大。五五、發行人技術先

89、進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略發展戰略 公司創始人及實際控制人邵俊斌曾獲得國家技術發明二等獎，并且于 2020年 9 月被中共中央、國務院和中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人”稱號。自設立以來，公司自主研發的創新型技術和產品得到了社會的廣泛認可，獲得了上海市科學技術獎二等獎等重大獎項 10 余項，自 2009 年起一直被評為國家高新技術企業；承擔了國家級、省級重大科研項目 20 余項；多款產品被 WHO列入采購清單。截至本招股說明書簽署日，公司已取得 94 項國內醫療器械注冊證書/備案憑證，其中第三類注冊證

90、 36 項，第二類注冊證 1 項，另外共 245 個產品獲得歐盟 CE 認證。公司獲得國內授權專利 27 項，其中發明專利 18 項。公司擁有納米磁珠制備技術、鎖核酸和小溝結合物共修飾核酸片段技術、全自動核酸提取技術、多重實時熒光定量 PCR 技術、高通量測序樣本前處理技術等一系列核心技術，通過公司的技術平臺科研創新，已經實現了分子診斷試劑和儀器設備的產業化。分子診斷試劑產業化：公司自主開發了核酸提取試劑、核酸檢測試劑，目前已獲得分子診斷試劑類三類醫療器械注冊證 35 項，廣泛應用于突發公共衛生安全、醫學臨床診斷、出入境檢驗檢疫、食品安全等領域，遠銷全球多個國家和地區。儀器設備產業化：公司為了

91、配合分子診斷試劑的使用，推出了包括 Autrax全自動核酸檢測前處理系統、EX系列自動核酸提取儀、便攜式實時熒光定量PCR上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 分析儀（Mic qPCR）、Autra Mic 一體化核酸檢測系統，有效地解決了國內傳統分子診斷技術操作復雜、耗時長、自動化程度低、應用局限等行業難點，實現了儀器設備的產業化。公司堅持“創新推動發展、品質創造效益、履行社會責任、服務大眾健康”的經營宗旨，秉持“質量第一，服務第一”的理念，專注于為客戶提供分子診斷領域臨床應用和科學研究的解決方案，以產品創新為手段保持公司國內技術頂尖的競爭地位，并發展成為國際一流的

92、分子診斷產品供應商。六、發六、發行人符合科創板定位相關情況行人符合科創板定位相關情況（一）公司符合行業領域要求（一）公司符合行業領域要求 公司所屬行業領域 新一代信息技術（1）公司是國內技術先進、產品齊全的分子診斷領軍企業，專注于分子診斷試劑及儀器設備的研發、生產和銷售。公司是國內感染性疾病分子診斷產品最為齊全的企業之一，已開發 400 余種產品，覆蓋了絕大多數國家法定傳染病，廣泛應用于突發公共衛生安全、醫學臨床診斷、出入境檢驗檢疫、食品安全等領域。（2）根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012年 10 月修訂），公司所屬行業屬于醫藥制造業（分類代碼 C27）；根據國家質量監督檢驗檢

93、疫總局、國家標準化管理委員會發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業屬于醫藥制造業中的醫療儀器設備及器械制造行業（分類代碼C358）。（3）根據發改委發布的戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版），發行人的產品屬于“4 生物產業”之“4.2 生物醫學工程產業”之“4.2.3 醫用檢查檢驗儀器及服務”。（4）根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司所處的行業為“4.2 生物醫學工程產業”中的“4.2.1 先進醫療設備及器械制造”。（5）根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，發行人屬于第三條規定的“生物醫藥領域，主要包括生物制

94、品、高端化學藥、高端醫療設備與器械及相關服務等”中的“高端醫療設備與器械及相關服務”行業。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（二）公司符合科創屬性要求（二）公司符合科創屬性要求 科創屬性評價標準二科創屬性評價標準二 是否符合是否符合 主要依據主要依據 擁有的核心技術經國家主管部門認定具有國際領先、引領作用或者對于國家戰略具有重大意義。是 否 暫無 作為主要參與單位或者核心技術人員作為主要參與人員，獲得國家自然科學獎、國家科是 否 公司創始人、研發中心總監邵俊斌系公司核心技術上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 技進步獎、國家技術發明

95、獎，并將相關技術運用于公司主營業務。人員，曾于 2011 年作為主要參與人員因“生物安全相關病原微生物檢測新技術和新產品”項目獲得國家技術發明獎二等獎，并將相關技術運用于公司主營業務。邵俊斌系公司已授權的 13 項發明專利、6項實用新型專利、1 項外觀設計專利主要發明人；作為課題負責人，主持公司國家級、省級科研項目12 項；參與公司省級科研項目 2 項，是公司科研項目主要負責人。獨立或者牽頭承擔與主營業務和核心技術相關的“國家重大科技專項”項目。是 否 暫無 依靠核心技術形成的主要產品（服務），屬于國家鼓勵、支持和推動的關鍵設備、關鍵產品、關鍵零部件、關鍵材料等，并實現了進口替代。是 否 暫無

96、 形成核心技術和主營業務收入相關的發明專利（含國防專利）合計 50 項以上。是 否 暫無 七、發行人選擇的具體上市標準七、發行人選擇的具體上市標準 公司根據上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則的要求，結合企業自身規模、經營情況、盈利情況等因素綜合考量，選擇的具體上市標準為：“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元?！卑?、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司在公司治理中不存在特別表決權

97、股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。九、募集資金用途九、募集資金用途 根據公司 2020 年第三次臨時股東大會決議，本次募集資金投資項目基本情上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 況如下：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資預項目投資預算總額算總額 募集資金投募集資金投資總額資總額 實施主體實施主體 1 體外診斷試劑生產線升級項目 21,905.99 21,905.99 之江生物 2 分子診斷工程研發中心建設項目 22,168.75 22,168.75 之江科技 3 營銷與服務網絡升級項目 11,514.37 11,514.37 之江生物

98、 4 產品研發項目 55,000.00 55,000.00 之江生物 之江科技 5 補充流動資金 25,000.00 25,000.00 之江生物 合計合計 135,589.11 135,589.11-若本次募集資金不能滿足上述擬投資項目的資金需求，發行人將通過自籌方式解決資金缺口；如本次發行實際募集資金超過投資項目所需，公司將按照資金狀況和募集資金管理制度，將多余部分用于與主營業務相關的項目，繼續加大研發、銷售等方面的投入。本次發行募集資金到位前，發行人將根據實際經營需要以自籌資金對上述項目進行前期投入，募集資金到位后，將按照募集資金管理制度的要求予以置換。公司已按照公司法、證券法、上海證券

99、交易所科創板股票上市規則、上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定制定募集資金管理辦法，對募集資金的專戶存儲、使用、投向變更、管理和監督進行了明確的規定。本次募集資金將嚴格按照規定存儲在董事會指定的專門賬戶集中管理，?？顚Ｓ?，規范使用募集資金。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 4,867.6088 萬股，不低于本次發行完成后股份總數的25

100、%；本次發行全部為發行新股，公司原股東不公開發售股份。每股發行價格每股發行價格【】元（在向詢價對象詢價后，由董事會與保薦機構根據詢價結果協商確定發行價格，或證券監管部門批準的其他方式）發行人高級管理人員、員工發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況擬參與戰略配售情況 若公司決定實施高管及員工戰略配售，則在本次公開發行股票注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項的具體方案，并依法進行披露。保薦人相關子公司擬參與戰保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況略配售情況 保薦機構將安排海通創新證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次

101、發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件。發行市盈率發行市盈率【】倍（每股發行價格除以每股收益，每股收益照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益發行后每股收益【】倍（按【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元（按公司【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按本次發行后歸屬于母公司所有者權益除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司所有者權益按公司【】年

102、【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額之和計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行將采取網下向詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式，或證券監管部門認可的其他發行方式。發行對發行對象象 符合資格的詢價對象和在中國證券登記結算有限公司開立賬戶的合格投資者或證券監管部門認可的其他發行對象。承銷方式承銷方式 余額包銷 發行費用概算發行費用概算 保薦及承銷費用【】萬元 律師費用【】萬元 審計及驗資費【】萬元 發行手續費等其他費用【】萬元 與本次發行相關的信息披露費用【】萬元 上海之江生物科技股份

103、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構（一）保薦人（主承銷商）（一）保薦人（主承銷商）機構名稱機構名稱 海通證券股份有限公司 法定代表人法定代表人 周杰 注冊地址注冊地址 上海市廣東路 689 號 聯系地址聯系地址 上海市廣東路 689 號 聯系電話聯系電話 021-23219000 傳真號碼傳真號碼 021-63411627 保薦代表人保薦代表人 王莉、陳邦羽 項目協辦人項目協辦人 何立 項目其他經辦人員項目其他經辦人員 楊陽、孫茂林、葛龍龍、周昱含、焦陽、朱濟賽、張澤亞（二）律師事務所（二）律師事務所 機構名稱機構名稱 上海市錦天城律師事務

104、所 機構負責人機構負責人 顧功耘 聯系地址聯系地址 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心 9、11、12 層 聯系電話聯系電話（8621）2051-1000 傳真號碼傳真號碼（8621）2051-1999 經辦律師經辦律師 詹程、馬茜芝、張曉楓（三）會計師事務所（三）會計師事務所 機構名稱機構名稱 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）機構負責人機構負責人 余強 住所住所 杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 聯系電話聯系電話 0571-88879999 傳真號碼傳真號碼 0571-88879000 經辦注冊會計師經辦注冊會計師 高峰、邵明亮、魏玲（四）驗資復核機構（四）

105、驗資復核機構 機構名稱機構名稱 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）機構負責人機構負責人 余強 住所住所 杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 聯系電話聯系電話 0571-88879999 傳真號碼傳真號碼 0571-88879000 經辦注冊會計師經辦注冊會計師 高峰、邵明亮、魏玲（五）資產評估機構（五）資產評估機構 機構名稱機構名稱 北京中企華資產評估有限責任公司 法定代表人法定代表人 權忠光 住所住所 北京市東城區青龍胡同 35 號 聯系電話聯系電話 010-65881818 傳真號碼傳真號碼 010-65

106、882651 經辦資產評估師經辦資產評估師 張麗哲、蔣鎮葉（六）股票登記機構（六）股票登記機構 機構名稱機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 聯系地址聯系地址 上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 層 聯系電話聯系電話 021-58708888 傳真號碼傳真號碼 021-58899400（七）承銷商收款銀行（七）承銷商收款銀行 機構名稱機構名稱【】戶名戶名【】賬號賬號【】三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員

107、、經辦人員之間不存在直接或者間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發售的股票時，除本招股說明書提供的其他

108、各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。以下風險因素的披露根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序不表示風險因素會依次發生。公司存在的風險如下：一一、新冠肺炎疫情帶來的業績、新冠肺炎疫情帶來的業績高高增長存在未來不能持續的風險增長存在未來不能持續的風險 2020 年新冠肺炎疫情的暴發導致公司新冠病毒核酸檢測試劑盒等產品的市場需求短期內大幅增加。公司 2020 年 1-3 月凈利潤為 9,835.00 萬元，業績較上年同期取得較大規模增長；2020 年 1-6 月及及 2 2020020 年年 1 1-9 9 月月財務報表未經審計，但已經中匯會計師審閱，2020 年 1-6

109、 月及及 2 2020020 年年 1 1-9 9 月月凈利潤分別分別為 42,781.53萬元和和 69,553.9469,553.94 萬元萬元，業績較上年同期取得較大規模增長。新冠肺炎疫情造成的業績上升具有偶然性，未來業績增長存在不可持續的風險：首先，此類突發公共衛生事件持續時間存在不確定性，如果疫情在全球得到有效控制，公司新型冠狀病毒核酸檢測相關產品的銷量會有所下降；其次，隨著疫情的發展，不少企業的新冠病毒檢測產品獲批上市，截至本招股說明書簽署日，國內注冊的新冠病毒檢測試劑 44 個（其中核酸檢測試劑 22 個），同時羅氏、雅培等跨國企業也在擴大新冠病毒檢測產品的產量以滿足市場需求；再

110、有，新冠病毒相關的疫苗產品全球正在緊密研發過程中，且已經取得了一定的進展，未來伴隨著疫苗產品的普及，新冠病毒核酸檢測產品的市場需求將進一步下降；另外，新冠疫情帶來的分子診斷儀器銷量增長能否持續在疫情逐步緩解或結束后將具有不確定性。2020 年，境外銷售增加對于發行人業績增加具有一定貢獻度。2020 年 1-3月、2020 年 1-6 月和 2020 年 1-9 月，公司境外銷售收入分別為 1,683.93 萬元、21,316.75 萬元（審閱數）和 32,601.32,601.8383 萬元萬元（審閱數）（審閱數），占同期主營業務收入的比例分別為 7.79%、26.26%和 23.2023.2

111、0%。發行人業績增長主要來自于境內銷售收入增長。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 因此，新冠病毒核酸檢測試劑盒等產品未來銷售情況取決于疫情防控涉及的檢測需求、常態化檢測的市場需求、未來市場競爭及國際貿易形勢變化等因素影響，且公司境外銷售比例相對較低，在國內疫情的緩解但海外疫情的仍然持續過程的背景下，新冠肺炎疫情帶來的業績高增長存在未來不能持續的風險。二、技術風險二、技術風險（一）核心技術失密的風險（一）核心技術失密的風險 分子診斷系技術密集型行業，公司在產品開發過程中形成了一系列核心技術，在核心技術的基礎上，公司又持續開發了系列核酸檢測試劑和儀器設備。核酸檢測試劑

112、開發難點在于對具有高特異性的核心引物探針檢測系統的設計，在完成設計后向引物探針供應商進行定制化采購。如果公司不能持續有效地對相關關鍵技術、設備和商業秘密進行管理，即使公司與研發技術人員簽訂了保密協議或者與供應商約定了保密義務，仍不能排除核心技術存在泄露和被他人竊取的可能，因此公司存在核心技術失密的風險。（二）新產品研發的風險（二）新產品研發的風險 隨著我國經濟迅速發展，醫療體制改革、居民健康意識提高、居民可支配收入增加、人口老齡化等因素推動分子診斷行業迅速發展。作為技術密集型行業，能否不斷研發出滿足市場需求的新產品是公司能否在行業競爭中持續保持領先的關鍵因素之一。由于部分傳染病病毒具有極強突發

113、性和變異性，在面對重大疫情時，客戶對產品性能以及及時性具有較高要求，如果公司不能持續并且及時地研發出針對不同病毒的檢測試劑，可能會給公司生產經營及品牌形象帶來不利影響。（三）新產品注冊的風險（三）新產品注冊的風險 一款核酸檢測試劑（以取得三類醫療器械注冊證書為例）要經過產品設計、開發、驗證、臨床試驗、注冊審批等多個階段，一般需要 3-5 年的時間才能獲得監管部門頒發的產品注冊證書。如果公司不能按照研發計劃成功通過產品注冊，將影響公司前期研發投入的回收和未來效益的實現，對未來公司業績增長將產生上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 不利的影響。（四四）核心技術人才流失風險

114、）核心技術人才流失風險 擁有高素質、專業能力強、穩定的技術人才團隊是持續保持技術領先優勢及核心競爭力的重要保障。隨著國內分子診斷行業的快速發展，主要競爭企業對技術和研發的重視程度提高，對技術人才的爭奪將日趨激烈，若公司無法保持穩定的技術人才團隊，技術人才流失將導致公司產品研發進度受到影響，從而對公司的業務及長遠發展造成不利影響。三、經營風險三、經營風險（一）（一）主要原材料供應來自進口的風險主要原材料供應來自進口的風險 報告期內，發行人進口采購（含通過貿易公司向境外采購）的金額分別為4,000.82 萬元、3,577.96 萬元、5,424.05 萬元及 2,355.14 萬元，占發行人采購總

115、額比例分別為 57.79%、54.13%、66.44%及 54.07%，占比較高。發行人進口采購主要包括生產核酸檢測試劑盒產品所需的 Taq 酶-I、逆轉錄酶、dNTP、預混液、引物探針以及生產儀器設備所需的 Autrax 模塊、Mic qPCR儀模塊，主要進口國家為美國、德國、瑞士、澳大利亞。根據美國出口管制條例，美國商務部可通過將某些實體或個人列入“實體清單”的方式，對該實體或個人發出“出口限令”，要求任何人在向實體清單上的實體或個人出口被管制貨物前，均需預先從美國商務部獲得出口許可；而一般情況下，出口許可申請會被推定否決。目前，公司未被列入“實體清單”，不存在從美國進口受限的情況。除美國

116、外，我國暫未與德國、瑞士、澳大利亞等國家發生明顯貿易摩擦，不存在進口受限的情況。鑒于公司主要原材料供應來自進口，若國際貿易政策出現變動、供應商所在國與中國發生貿易摩擦，進口采購將受到限制，而發行人更換供應商需要一定時間，將會對公司的生產經營產生一定的影響，進而影響到公司盈利水平和經營業績。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41（二）主要原材料供應為獨家采購的風險（二）主要原材料供應為獨家采購的風險 報告期內，發行人獨家采購（報告期內向同一家供應商采購）的金額分別為2,968.93 萬元、2,990.65 萬元、4,556.08 萬元及 1,771.96 萬元，占發行人采

117、購總額比例分別為 42.88%、45.24%、55.81%及 40.68%。報告期內，發行人涉及獨家采購的內容主要是生產核酸檢測試劑盒的原材料Taq 酶-I、Taq 酶-II、蛋白酶、逆轉錄酶、預混液，生產儀器設備的原材料 Autrax模塊、Mic qPCR 儀模塊、電機。鑒于公司主要原材料供應為獨家采購，如果供應商生產經營突發重大變化，供應商供貨質量、價格等未能滿足公司要求或者供應商與公司業務關系發生變化，而公司不能在短時間內更換供應商，則在短期內可能面臨原材料供應中斷，進而影響正常生產經營的情況。（三三）發行人新冠病毒核酸檢測試劑盒產品延續注冊風險發行人新冠病毒核酸檢測試劑盒產品延續注冊風

118、險 公司新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒產品于2020年1月26日獲得醫療器械注冊證，根據注冊證要求，此證書有限期一年，延續注冊時提交符合要求的臨床應用數據的總結報告，并按照體外診斷試劑注冊管理辦法的要求完善所有注冊申報資料。（具體要求見“第六節 業務與技術”之“五/（五）/3、產品注冊/備案證書”）針對提交臨床應用數據的總結報告等續期條件，公司目前已在多家臨床醫療機構收集新冠病毒檢測試劑盒產品連續臨床應用數據。新冠病毒檢測試劑盒產品注冊證書到期前，公司將按照國家藥監局的要求進行資料遞交，完成延續注冊。但公司該產品仍存在因相關資料不符合要求而不能延續注冊的風險。（四四）發行人原材料）發行人原材料 d

119、NTP 涉及知識產權授權的風險涉及知識產權授權的風險 報告期內，發行人向 TriLink 采購原材料 dNTP。TriLink 與發行人簽署相關知識產權授權協議，許可發行人使用 TriLink 專利 dNTP 用以生產產品并對外銷售，但限制發行人將其出售或轉讓給任何第三方，同時限制發行人在未經許可的情況下從任何第三方獲取 TriLink 專利 dNTP。上述知識產權授權許可自 2017 年1 月 1 日起生效，授權期限為 3 年，并自動續期 1 年（除非一方在期限終止 30天之前書面通知不予續期）。雙方已于 2020 年 6 月 22 日續簽該等協議，并約定上海之江生物科技股份有限公司 招股說

120、明書（注冊稿）1-1-42 授權期限延長至 2023 年 6 月 21 日。報告期內，發行人采購 TriLink 專利 dNTP 用于自身試劑產品生產，涉及的產品銷售收入占營業收入的比例分別為 57.86%、61.54%、56.35%及 60.71%。若未來雙方合作受到外部國際環境影響或知識產權授權到期后無法續期，且公司不能及時找到替代供應廠商，則會對公司的生產經營穩定性造成不利影響。同時，如公司未來在生產經營過程中未能嚴格遵循知識產權授權協議的相關約定，也會存在因知識產權侵權而對公司生產經營等帶來不利影響。（五（五）市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 近年來體外診斷行業特別是分子診斷行業已

121、經成為國內醫療衛生行業內發展較快的領域之一，行業較高的利潤率水平、不斷增加的市場需求以及國家政策的鼓勵，將吸引更多的廠家進入，市場競爭將進一步加劇。一些跨國企業例如羅氏、雅培等公司已經在國內高端醫療市場處于壟斷地位，同時一些國內優秀企業也已經在體外診斷細分領域取得一定市場份額。如果將來公司不能在技術儲備、產品布局、檢測質量、銷售與服務網絡等方面持續提升，激烈的市場競爭環境可能會對公司生產經營和盈利能力造成不利的影響。（六（六）產品價格下降的風險產品價格下降的風險 分子診斷試劑在新產品剛推出時，一般由于競品較少市場價格相對較高，后期隨著產品被廣泛使用、生產廠家增多，產品在成熟期階段的價格會相應下

122、降。同時，根據國家現行的相關規定，凡是進入醫療機構臨床檢測項目目錄的非營利性醫療機構服務項目的最高價格標準由各地價格主管機關負責制定和調整。隨著國家醫療改革的深入及相關政策法規的進一步調整，相關主管部門存在下調部分檢測項目價格的可能。如果未來公司產品所在市場受到相關主管部門調整收費及相關醫療政策的變化、或是市場參與者增多，公司將面臨產品價格下降的風險。（七（七）產品質量的風險產品質量的風險 公司產品生產過程控制相對復雜，且分子診斷試劑主要供臨床診斷服務使用，上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43 直接關系到診斷的準確性，因此對質量要求較高。如果未來公司不能持續保持嚴格的

123、質量管理體系，生產的產品出現質量問題，可能會導致相關疾病的確診或傳染病的防治受到影響，將影響公司品牌形象和產品銷售，對公司的生產經營產生不利影響。（八（八）經銷商管理風險經銷商管理風險 公司在銷售環節采取“直銷和經銷相結合”的銷售模式，由于經銷商人、財、物均獨立于公司，經營計劃根據其業務目標和風險偏好自主確定。若公司進一步擴大經銷商規模和覆蓋區域，對經銷商的培訓管理、組織管理以及風險管理的難度將加大。如果未來公司不能及時提高對經銷商的管理能力，可能導致公司產品銷售出現區域性下滑，對公司的市場推廣產生不利影響。（九（九）公司規模擴張帶來的管理風險公司規模擴張帶來的管理風險 報告期內，公司生產經營

124、規模持續增長，報告期各期營業收入分別為19,270.96 萬元、22,435.06 萬元、25,887.25 萬元和 21,775.05 萬元。本次發行成功后，公司資產規模將進一步擴張，對公司市場開拓、生產經營、人員管理、技術開發、內部控制等方面提出了更高的要求。如果公司的組織模式、管理制度和管理水平不能適應公司規模的擴張，未能隨著公司內外環境的變化及時進行調整和完善，將對公司的持續經營能力造成不利影響。（十（十）行業監管政策變化的風險行業監管政策變化的風險 體外診斷行業包括分子診斷行業等都是國家重點支持發展的行業，國家對體外診斷行業實行嚴格的分類管理和生產許可制度，產品的研發、生產、上市各環

125、節都需要主管部門的批準或監督，行業相關的監管政策在不斷完善與調整。隨著我國醫療衛生體制改革的不斷深入，社會醫療保障體制的逐步完善，以及醫藥分開等多項政策措施的逐步落實，我國醫藥衛生市場的發展可能面臨重大變化。如果公司未能及時調整戰略以適應各類政策變化，可能會給公司的生產經營帶來不利的影響。（十（十一一）“兩票制”推行帶來的風險“兩票制”推行帶來的風險 自 2009 年 中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見 發布以來，上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 醫療衛生行業改革不斷深化。2016 年以來，國家推動深化醫藥衛生體制改革，出臺了“兩票制”政策，主要目的是解

126、決當前“看病難、看病貴”問題，減輕群眾的疾病負擔。目前“兩票制”主要針對藥品、高值醫用耗材，診斷試劑企業只有在部分省份被要求執行。隨著“兩票制”在全國范圍內的推廣，診斷試劑企業將被逐步納入“兩票制”的范圍。短期內，“兩票制”的推行尚未對公司所處的體外診斷領域產生顯著影響，但從長期來看，隨著“兩票制”的推進，如果公司不能順應醫療改革的方向，及時制定相關應對措施，對經銷商體系進行優化，可能會面臨經營業績下滑的風險。四、內控風險四、內控風險（一）投放設備管理風險（一）投放設備管理風險 檢測過程中所需要的試劑、儀器、耗材等組成了分子診斷系統。根據行業慣例，公司在相應的設備管理制度下，根據不同客戶需求，

127、向客戶投放儀器設備使用。由于公司投放的儀器由終端客戶使用，存在經銷商未經發行人許可向終端客戶銷售以及因終端客戶使用不善或未嚴格履行保管義務而導致投放設備管理不當的風險。（二）業務合規風險（二）業務合規風險 行業的發展以及行業監管政策的不斷完善與調整，對公司的合規經營提出了更高的要求。在產品上市許可、銷售及市場推廣等領域，如果公司及員工、經銷商、客戶服務商等相關主體未能貫徹落實業務合規方面有關內控制度，可能給公司生產經營帶來業務合規風險。五、財務風險五、財務風險（一）應收賬款回收的風險（一）應收賬款回收的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 10,075.80 萬元、11,689.47

128、 萬元、12,712.81 萬元和 18,643.05 萬元，占同期營業收入的比例分別為 52.28%、52.10%、49.11%和 21.40%（年化數）。其中，公司 1 年以內賬齡的應收賬款占賬面余額比例分別為 88.29%、83.95%、78.27%和 85.10%。報告期各期末，公司上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 應收賬款期后回款比例分別為 93.99%、90.51%、64.56%和 47.76%（期后統計截至 2020 年 6 月底），由于疫情影響及部分客戶應收賬款尚在信用期內，2020 年回款比例較低；報告期各期末，公司應收賬款逾期金額占應收賬款總額

129、比分別為16.33%、20.19%、31.24%和 24.07%，逾期金額占比較高。隨著公司業務規模的擴張，公司應收賬款規模將進一步擴大，若超過信用期的應收賬款大幅增加，將對公司的經營性現金流、營運資金周轉和生產經營活動產生不利影響，公司應收賬款存在不能回收的風險。（二）存貨周轉率較低的風險（二）存貨周轉率較低的風險 除2020年一季度受新冠疫情對公司業績提升的影響導致2020年3月末存貨周轉次數上升至 3.95 次外，2017-2019 年公司各期期末存貨周轉率較低，總體存貨周轉次數分別為 1.26 次、1.32 次、1.66 次。如果公司不能及時滿足因業務規模不斷擴大而帶來的資金需求，較低

130、的存貨周轉速度將會影響公司整體的資金營運效率，給公司生產經營和業務發展帶來不利影響。（三）稅收優惠無法持續的風險（三）稅收優惠無法持續的風險 報告期內，公司被認定為高新技術企業，企業所得稅稅率按照 15%執行。如果未來國家取消企業所得稅稅率優惠政策，或公司未來不能通過高新技術企業復審，公司將無法享受高新技術企業相關優惠政策，從而對公司經營業績產生一定不利影響。六、法律風險六、法律風險 公司面臨的法律風險主要為知識產權保護風險。公司多年來在分子診斷試劑及儀器設備領域持續進行技術創新積累的相關專利和專有技術等知識產權是公司核心競爭力的重要組成部分。由于市場競爭日趨激烈，侵犯公司知識產權的行為可能無

131、法得到及時防范和制止，如果公司未能對該等行為及時采取有效的法律措施，生產經營或將受到重大不利影響。七、募集資金投資項目風險七、募集資金投資項目風險 公司的募集資金投資項目包括體外診斷試劑生產線升級項目、分子診斷工程上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 研發中心建設項目、營銷與服務網絡升級項目和產品研發項目。公司對項目各方面進行了審慎、充分的調研和論證，這些項目的可行性分析均基于當前公司的研發能力、技術水平以及市場環境等因素，如果未來期間上述因素發生不利變化，可能導致項目不能順利實施或收益無法達到預期，從而使公司面臨募集資金投資項目失敗的風險。八八、首次公開發行股票攤薄

132、即期回報的風險、首次公開發行股票攤薄即期回報的風險 公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后）分別 8.82%、10.02%、7.94%和 16.25%。本次公開發行股票后，公司的總股本及凈資產均大幅增加。由于募集資金投資項目的實施需要一定時間，在項目建成投產后才能產生效益，公司短期內存在因股本總額及凈資產增加導致每股收益、凈資產收益率等即期回報指標被攤薄的風險。九、發行失敗的風險九、發行失敗的風險 如果公司本次首次公開發行股票順利通過上海證券交易所審核并取得證監會注冊批復文件，公司將會按預定計劃啟動后續發行工作，

133、采用網下向詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式或證券監管部門認可的其他發行方式進行發行。股票公開發行是充分市場化的經濟行為，存在認購不足導致發行失敗的風險。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人一、發行人基本情況基本情況 公司名稱 上海之江生物科技股份有限公司 英文名稱 Shanghai ZJ Bio-Tech Co.，Ltd.注冊資本 14,602.8262 萬元 法定代表人 邵俊斌 有限公司成立日期 2005 年 4 月 18 日 股份公司成立日期 2011 年 8 月 24 日 住所

134、 上海市張江高科技產業東區瑞慶路528號20幢乙號1層、21 幢甲號 1 層 郵政編碼 200120 電話 021-34680598 傳真 021-34635507 公司網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門、負責人和電話號碼 董事會辦公室，倪衛琴，021-34635507 二二、發行人、發行人設立及報告期內股本和股東變化情況設立及報告期內股本和股東變化情況（一）有限責任公司的設立（一）有限責任公司的設立 上海之江生物科技有限公司（以下簡稱“之江有限”）系由邵俊斌、趙洪昇、麻靜明共同以貨幣方式出資設立，注冊資本為 30.00 萬元。2005 年 3 月 18 日，上海申洲會計師事務所有

135、限公司出具驗資報告（滬申洲（2005）驗字第 160 號），驗證截至 2005 年 3 月 17 日止，之江有限已收到全體股東繳納的第一期注冊資本合計 3.00 萬元，均以貨幣出資；公司成立時注冊資本為 30.00 萬元，實收資本為 3.00 萬元。2005 年 4 月 18 日，之江有限于上海市工商行政管理局浦東新區分局注冊登記。之江有限成立時，公司股權結構如下：序號序號 股東股東名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 邵俊斌 15.30 51.00 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 2 趙洪昇 11.70 39.00 3 麻靜明 3.

136、00 10.00 合計合計 30.00 100.00（二）股份有限公司的設立（二）股份有限公司的設立 2011 年 5 月 1 日，之江有限召開股東會，同意之江有限依法變更為股份有限公司。2011 年 6 月 30 日，經立信會計師事務所有限公司審驗，截至 2011 年 4月 30 日，之江有限的凈資產為 6,509.38 萬元；2011 年 7 月 1 日，經北京中企華資產評估有限責任公司評估，以 2011 年 4 月 30 日為評估基準日，之江有限的凈資產評估價值為 7,255.21 萬元，評估方法為資產基礎法。2011 年 7 月 2 日，之江有限作出股東會決議，確認立信會計師事務所有限

137、公司出具的信會師報字2011第 13262 號審計報告，確認北京中企華資產評估有限責任公司出具的中企華評報字2011第 3227 號評估報告，同意以之江有限截至 2011 年 4 月 30 日經立信會計師事務所有限公司審計的凈資產65,093,847.11 元折合股份總數 6,000 萬股，其余部分凈資產 5,093,847.11 元計入資本公積。同日，之江有限全體股東簽署關于整體變更設立上海之江生物科技股份有限公司之發起人協議書。2011 年 7 月 29 日，立信會計師事務所有限公司出具信會師報字2011第13275 號驗資報告，確認截至 2011 年 7 月 28 日止，發行人（籌）已根

138、據公司法有關規定及公司折股方案，將之江有限截至 2011 年 4 月 30 日經審計的凈資產 65,093,847.11 元折合股份總數 6,000 萬股，每股面值 1 元，總計股本人民幣6,000 萬元，其余部分的凈資產 5,093,847.11 元計入資本公積。2011 年 8 月 24 日，之江生物完成工商變更。本次整體變更后，之江生物的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 之江藥業 3,525.68 58.76 2 杭州睿道 1,383.42 23.05 3 上海能發 545.44 9.09 4 杭州橋石 272.73 4.

139、55 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 5 杭州騰昌 272.73 4.55 合計合計 6,000.00 100.00 2020 年 5 月 22 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具關于上海之江生物科技股份有限公司出資情況的專項復核報告（中匯會鑒20203727 號），認為之江生物整體變更成立股份公司的有關出資事項，包括出資者、出資方式、出資幣種、出資金額、出資時間和出資比例等，均符合法律法規以及協議、章程的相關規定。（三）報告期內的股本和股東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 1、報告期內的股本變化情況、報告期內的股本變化情況 報告期內，發行人總股

140、本為 14,602.83 萬股，未發生變化。2、報告期內的股東變化情況報告期內的股東變化情況 報告期內，由于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“股轉系統”）掛牌并公開轉讓，二級市場交易較為活躍，公司股東變化較為頻繁。報告期初，公司股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例（%）1 之江藥業 6,451.16 44.18 2 中信投資 3,945.43 27.02 3 寧波睿道 1,092.48 7.48 4 上海能發 763.64 5.23 5 寧波康飛 600.20 4.11 6 東方證券 412.00 2.82 7 杭州騰昌 2

141、72.46 1.87 8 寧波璟輝 272.46 1.87 9 上海邁景 165.00 1.13 10 郭彥超 126.59 0.87 11 其他股東 501.41 3.43 合計合計 14,602.83 100.00 報告期末，公司股權結構情況如下：上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例（%）1 之江藥業 6,496.96 44.49 2 中信投資 3,945.43 27.02 3 寧波睿道 1,091.68 7.48 4 上海能發 763.64 5.23 5 寧波康飛 600.20 4.1

142、1 6 東方證券 407.90 2.79 7 寧波璟輝 254.56 1.74 8 上海高特佳 213.61 1.46 9 杭州騰昌 206.56 1.41 10 上海邁景 165.00 1.13 11 其他股東 457.29 3.13 合計合計 14,602.83 100.00 報告期內，公司主要股東及其持股比例未發生重大變化，公司股權結構未發生重大變化。3、發行人最新股權結構情況發行人最新股權結構情況 2020 年 4 月 21 日，之江生物在股轉系統發布上海之江生物科技股份有限公司重大事項停牌公告，經向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（以下簡稱“股轉公司”）申請，公司股票自 2020

143、 年 4 月 22 日開市起暫停轉讓。截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 上海之江藥業有限公司 6,496.96 44.4911 2 中信（上海）股權投資中心（有限合伙）3,945.43 27.0182 3 寧波睿道創業投資合伙企業（有限合伙）1,081.48 7.4060 4 上海能發投資咨詢有限公司 763.64 5.2294 5 寧波康飛頓斯投資管理合伙企業（有限合伙）600.20 4.1102 6 寧波璟輝脈祚創業投資合伙企業（有限合伙）254.46 1.7425 7 上海高特佳懿海投資

144、合伙企業（有限合伙）213.61 1.4628 8 杭州騰昌投資管理合伙企業（有限合伙）208.56 1.4282 9 上海邁景納米科技有限公司 165.00 1.1299 10 東方證券股份有限公司 144.66 0.9906 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 11 郭彥超 122.24 0.8371 12 徐春輝 81.00 0.5547 13 樂華 48.00 0.3287 14 上海同安投資管理有限公司東安新三板 1號私募投資基金 44.00 0.3013 15 天風匯城（武漢）投資中心（有限合伙）40.00 0.2739 16 高子兵 36.70 0.2

145、513 17 高凌云 34.30 0.2349 18 陳江紅 32.37 0.2217 19 王美艷 30.00 0.2054 20 張陽 30.00 0.2054 21 上海弘誠良行投資管理有限公司 28.10 0.1924 22 張強 24.00 0.1644 23 趙龍標 22.60 0.1548 24 周艷萍 16.15 0.1106 25 高翔 15.50 0.1061 26 上海其觀貿易有限公司 10.00 0.0685 27 上海游馬地投資中心（有限合伙）游馬地5 號新三板股期混合私募投資基金 9.00 0.0616 28 諸尚余 8.32 0.0570 29 上海美瑾醫療器械有

146、限公司 8.00 0.0548 30 寧波晟川資產管理有限公司晟川永晟三號私募證券投資基金 7.27 0.0498 31 高虹 6.00 0.0411 32 張曉亮 5.08 0.0348 33 孫玉斌 5.00 0.0342 34 王衡俊 4.36 0.0299 35 莊財村 4.02 0.0275 36 鄒云飛 3.50 0.0240 37 呂春梅 3.40 0.0233 38 朱秀偉 3.33 0.0228 39 沈為紅 3.26 0.0223 40 廖偉文 3.00 0.0205 41 郭凌程 3.00 0.0205 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 42

147、 彭建強 3.00 0.0205 43 俞新國 2.00 0.0137 44 但承龍 1.92 0.0131 45 劉翔 1.80 0.0123 46 嚴愛嬌 1.37 0.0094 47 李海紅 1.23 0.0084 48 馮明 1.18 0.0081 49 王榮奎 1.00 0.0068 50 王鳳凱 1.00 0.0068 51 齊沖 1.00 0.0068 52 孫杰 1.00 0.0068 53 汲海臣 1.00 0.0068 54 蔣偉 0.95 0.0065 55 成華 0.80 0.0055 56 孟令輝 0.80 0.0055 57 寧夏冠岳投資管理有限公司 0.80 0.

148、0055 58 朱大立 0.80 0.0055 59 方甘林 0.76 0.0052 60 劉晉宏 0.70 0.0048 61 鄭召偉 0.50 0.0034 62 李海蓮 0.50 0.0034 63 包新月 0.50 0.0034 64 盧曉峰 0.50 0.0034 65 孫伯彭 0.50 0.0034 66 隋延波 0.40 0.0027 67 楊曉勇 0.40 0.0027 68 唐成文 0.40 0.0027 69 譚冬梅 0.40 0.0027 70 鄭璟 0.40 0.0027 71 彭義林 0.39 0.0027 72 張世啟 0.35 0.0024 73 鹽城牛源企業管理

149、有限公司 0.31 0.0021 74 翟仁龍 0.30 0.0021 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 75 劉少斌 0.30 0.0021 76 張明星 0.30 0.0021 77 耿志國 0.30 0.0021 78 劉斐娜 0.30 0.0021 79 吳光華 0.30 0.0021 80 趙秀君 0.30 0.0021 81 童建飛 0.30 0.0021 82 李京燕 0.29 0.0020 83 高英惠 0.25 0.0017 84 魏恒平 0.22 0.0015 85 陳逸亭 0.21 0.0014 86 李祥政 0.20 0.0014 87 王

150、放 0.20 0.0014 88 陸青 0.20 0.0014 89 陳長溪 0.20 0.0014 90 王明剛 0.20 0.0014 91 北京美好愿景咨詢管理有限公司 0.20 0.0014 92 楊鄂 0.20 0.0014 93 吳端仕 0.20 0.0014 94 費樹棟 0.20 0.0014 95 謝德廣 0.20 0.0014 96 成都福晟科技有限公司 0.20 0.0014 97 李棟 0.20 0.0014 98 陳超民 0.20 0.0014 99 云興學 0.20 0.0014 100 王宏運 0.20 0.0014 101 李貞景 0.13 0.0009 102

151、 唐子逸 0.13 0.0009 103 林志偉 0.10 0.0007 104 解文軼 0.10 0.0007 105 丁麗華 0.10 0.0007 106 劉小貞 0.10 0.0007 107 劉惠明 0.10 0.0007 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 108 趙敏 0.10 0.0007 109 錢祥豐 0.10 0.0007 110 廖磊 0.10 0.0007 111 姚剛 0.10 0.0007 112 王臻毅 0.10 0.0007 113 陳建林 0.10 0.0007 114 楊毅謙 0.10 0.0007 115 韓軼冰 0.10 0

152、.0007 116 胡剛 0.10 0.0007 117 柯偉武 0.10 0.0007 118 姚繼紅 0.07 0.0005 119 袁建軍 0.07 0.0005 120 張昃辰 0.06 0.0004 121 唐靖 0.06 0.0004 122 孔靈 0.06 0.0004 123 劉衛 0.05 0.0003 124 劉星 0.04 0.0003 125 朱少明 0.04 0.0003 126 李雪兵 0.02 0.0001 127 周少鵬 0.02 0.0001 128 蔡瓊茜 0.01 0.0001 129 張斌 0.01 0.0001 130 趙杏弟 0.01 0.0001

153、131 汪宇慧 0.01 0.0001 132 沈調仙 0.01 0.0001 合計合計 14,602.83 100.00 三三、發行人報告期內的重大資產重組情況發行人報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組的情況。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 四、四、發行人在其他證券市場的上市或發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況掛牌情況（一）發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌（一）發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌 2015 年 8 月 20 日，公司召開股東大會，同意申請公司股票在股轉系統掛牌轉讓。2015 年 11 月 26 日，股轉公司出具

154、關于同意上海之江生物科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20158288 號），同意公司股票在股轉系統掛牌并公開轉讓。2015年12月14日，公司股票在股轉系統掛牌公開轉讓，證券代碼為834839，證券簡稱為“之江生物”。（二）股票轉讓方式變更（二）股票轉讓方式變更 根據股轉公司發布的關于發布的公告的相關規定，2018 年 1 月 15 日起，公司股票轉讓方式由協議轉讓變更為集合競價轉讓方式。（三）掛牌期間合法合規的情況（三）掛牌期間合法合規的情況 2019 年 5 月 24 日，之江生物收到股轉公司下發的關于給予上海之江生物科技股份有限公司及相關責任人員紀律處分

155、和自律監管措施的決定（股轉系統發20191085 號），認定：公司未在 2018 年會計年度的結束之日起四個月內編制并披露年度報告，違反了 全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則（以下簡稱信息披露細則）第十一條的規定，構成信息披露違規。股轉公司給予之江生物公開譴責的紀律處分，并記入誠信檔案。公司未能及時披露 2018 年度報告主要系公司于 2019 年 1-3 月配合監管部門現場檢查工作，年報審計工作有所耽擱。公司已于 2019 年 6 月 26 日履行了相關文件的披露義務以及向股轉系統的報送義務。除上述情形外，掛牌期間發行人不存在其他被股轉公司采取監管措施的情形。上海之江生物科技股份有

156、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 五、五、發行人股權結構發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下圖所示：六、六、發行人控股發行人控股、參股公司情況參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共計擁有全資子公司 5 家，分別為杭州博康、之江科技、上海奧潤、之江美國、之江工程；擁有孫公司 1 家，為杭州博賽；擁有參股公司 4 家，分別為邁迪生物、德譯醫療、三優生物、ChunLab。上述企業的具體情況如下：（一）控股公司（一）控股公司 1、杭州博康、杭州博康（1）基本情況）基本情況 企業名稱 杭州博康生物科技有限公司 成立日期 2004 年 2 月 18 日 注冊資本 2

157、00.00 萬元 實收資本 200.00 萬元 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 注冊地址 杭州市江干區鳳起東路 338 號鳳起時代大廈 2001 室 主要生產經營地 杭州市 股東構成 之江生物持有 100%股權 主營業務 分子診斷試劑的銷售 與發行人主營業務關系 系發行人銷售分子診斷試劑的主體（2）最近一年）最近一年及一期及一期的主要財務數據的主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 6,291.57 6,308.81 凈資產-5.5

158、9 12.77 凈利潤-18.36-41.81 注：以上財務數據經中匯會計師審計 2、之江科技、之江科技（1）基本情況）基本情況 企業名稱 上海之江生物醫藥科技有限公司 成立日期 2009 年 10 月 22 日 注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本 3,000.00 萬元 注冊地址 上海市閔行區新駿環路 188 號 15 號樓 201 室 主要生產經營地 上海市 股東構成 之江生物持有 100%股權 主營業務 分子診斷儀器的研發、組裝 與發行人主營業務關系 發行人儀器設備的研發、生產主體（2）最近一年及一期的主要財務數據最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年

159、 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 15,432.95 11,412.10 凈資產 2,476.28 1,258.99 凈利潤 1,217.29 152.61 注：以上財務數據經中匯會計師審計 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 3、上海奧潤、上海奧潤（1）基本情況）基本情況 企業名稱 上海奧潤微納新材料科技有限公司 成立日期 2002 年 12 月 12 日 注冊資本 200.00 萬元 實收資本 200.00 萬元 注冊地址 上海市閔行區新駿環路 588 號 26 幢 1 樓

160、A2 室 主要生產經營地 上海市 股東構成 之江生物持有 100%股權 主營業務 納米磁珠的研發、生產和銷售 與發行人主營業務關系 為發行人提供生產提取試劑的原料（2）最近一年及一期的主要財務數據最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 1,267.21 1,174.95 凈資產 932.34 851.41 凈利潤 80.93 53.08 注：以上財務數據經中匯會計師審計 4、之江美國、之江美國（1）基本情況）基本情況 企業名稱 Liferiver

161、Bio-Tech(United States)Corp.成立日期 2013 年 6 月 5 日 股本 300 萬股 注冊地址 505 Coast Blvd South,Suite 401,La Jolla,CA 92037 U.S.A 主要生產經營地 美國 股東構成 之江生物持有 100%股權 主營業務 主要從事產品的美國 FDA 注冊 與發行人主營業務關系 系發行人主要從事產品美國 FDA 注冊的主體（2）最近一年及一期的主要財務數據最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/202

162、0 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 3,819.93 3,805.95 凈資產 3,752.75 3,738.51 凈利潤-43.52-279.16 注：以上財務數據經中匯會計師審計 5、之江工程、之江工程（1）基本情況）基本情況 企業名稱 上海之江生物工程有限公司 成立日期 2015 年 7 月 14 日 注冊資本 200.00 萬元 實收資本 200.00 萬元 注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區芳春路 400 號 1 幢 3 層 主要生產經營地 上海市 股東構成 之江生物持有 100%股權 主營業務 高通量測序相關產品的研發和服務

163、 與發行人主營業務關系 為發行人研發高通量測序相關產品的主體（2）最近一年及一期的主要財務數據最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 52.63 46.96 凈資產-108.96-95.82 凈利潤-13.14-100.45 注：以上財務數據經中匯會計師審計 6、杭州博賽、杭州博賽（1）基本情況）基本情況 企業名稱 杭州博賽基因診斷技術有限公司 成立日期 2003 年 2 月 13 日 注冊資本 51.00 萬元 實收資本 51.00 萬元 注冊地

164、址 浙江省杭州市西湖區莫干山路 493 號 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 主要生產經營地 杭州市 股東構成 杭州博康持有 100%股權 主營業務 未開展實際經營 與發行人主營業務關系 持有發行人一項知識產權（2）最近一年及一期的主要財務數據最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 119.96 122.37 凈資產 118.37 120.78 凈利潤-2.41-0.86 注：以上財務數據經中匯會計師審計 7、閔行分公

165、司、閔行分公司 企業名稱 上海之江生物科技股份有限公司閔行分公司 成立日期 2013 年 7 月 18 日 注冊地址 上海市閔行區新駿環路 588 號 26 幢 401 室 經營范圍 從事醫藥科技、生物科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售，從事貨物及技術的進出口業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】（二）參股公司（二）參股公司 1、邁迪生物、邁迪生物 企業名稱 北京邁迪思維生物技術有限公司 成立日期 2015 年 7 月 29 日 注冊資本 875.00 萬元 法定代表人 閻

166、文星 注冊地址 北京市北京經濟技術開發區科創十四街 99 號 5 幢 3 層 301 發行人投資金額 300.00 萬元 發行人入股時間 2018 年 2 月 主營業務情況 動物實驗服務 截至本招股說明書簽署日，邁迪生物的股權結構如下：上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 序號序號 股東名稱股東名稱 出資出資金金額（萬元）額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 閻文星 423.00 48.34 2 劉常啟 210.00 24.00 3 之江生物 150.00 17.14 4 劉有學 42.00 4.80 5 張雨 35.00 4.00 6 趙濤 15.00 1.71 合

167、計合計 875.00 100.00 2、德譯醫療、德譯醫療 企業名稱 浙江德譯醫療科技有限公司 成立日期 2017 年 4 月 6 日 注冊資本 5,000.00 萬元 法定代表人 葉之謙 注冊地址 浙江省杭州市余杭區余杭經濟技術開發區新顏路 22 號 7 幢 501G 發行人投資金額 800.00 萬元 發行人入股時間 2017 年 10 月 主營業務情況 尿液檢測系統研發、生產和銷售 截至本招股說明書簽署日，德譯醫療的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資出資金金額（萬元）額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 嘉興德溢醫療科技合伙企業（有限合伙）4,000.00 80.00 2 之

168、江生物 800.00 16.00 3 寧波瑞輝投資管理合伙企業（有限合伙）200.00 4.00 合計合計 5,000.00 100.00 3、三優生物、三優生物 企業名稱 三優生物醫藥（上海）有限公司 成立日期 2015 年 3 月 11 日 注冊資本 1,022.0584 萬元 法定代表人 郎國竣 注冊地址 上海市徐匯區桂平路 333 號 7 號樓 103 室 發行人投資金額 2,300.00 萬元 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 發行人入股時間 2016 年 12 月 主營業務情況 創新抗體開發技術服務 截至本招股說明書簽署日，三優生物的股權結構如下：序號

169、序號 股東名稱股東名稱 出資出資金金額（萬元）額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 郎國竣 325.0000 31.7986 2 之江生物 199.3315 19.5029 3 向捷 175.0000 17.1223 4 澤優生物醫藥（上海）合伙企業（有限合伙）124.5915 12.1902 5 杭州遂真聚優投資合伙企業（有限合伙）59.6760 5.8388 6 湖南高創海盈醫療健康產業投資合伙企業（有限合伙）53.2214 5.2073 7 費革勝 48.1019 4.7064 8 高子兵 34.6088 3.3862 9 上海薈尤企業管理合伙企業（有限合伙）2.5273 0.2473

170、合計合計 1,022.0584 100.0000 4、ChunLab 企業名稱 ChunLab,Inc.股票代碼 311690.KS 成立日期 2009 年 11 月 18 日 注冊資本 190,447.40 萬韓元 法定代表人 Jongsik Chun 注冊地址 6F,JW TOWER,2477,Nambusunhwan-ro,Seocho-gu,Seoul,Korea 發行人投資金額 420.91 萬美元 發行人入股時間 2016 年 1 月 主營業務情況 生物信息學方面的研究與開發及產品銷售，高度精確的基因組數據庫和高性能的生物信息學軟件以及二代基因測序的全套服務 注：ChunLab 于

171、 2019 年 12 月 26 日在韓國證券交易所完成首次公開發行股份并上市。截至 2020 年 3 月 31 日，ChunLab 的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數持股數量量（股）（股）持股比例（持股比例（%）1 Jongsik Chun 及其關聯方 949,002 24.91 2 之江生物 390,625 10.26 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 3 Green Cross Holdings Corporation 156,250 4.10 4 Korea Seoul Life Science Fund 129,091 3.39 5 201

172、1 KIF-KB IT Venture Fund 93,335 2.45 6 Samsung Securities(DS investment-Hanabank)69,479 1.82 7 CKD Bio-Healthcare Corporate-Fund 1 66,667 1.75 8 InterVest Inudstry 4.0 Fund 1 66,667 1.75 9 Korea Investment&Securities Co.,Ltd.53,600 1.41 10 Atinum Pan-Asia Fund 51,582 1.35 11 SEMA-InterVest Bio Healt

173、hcare Fund 50,500 1.33 12 InterVest Global Pharma Fund 50,500 1.33 13 其他股東 1,682,650 44.16 合計合計 3,808,948 100.00 七七、持有發持有發行人行人 5%以上股份的股以上股份的股東及實際控制人的基本情況東及實際控制人的基本情況（一一）控股股東、實際控制人基本情況控股股東、實際控制人基本情況 1、控股股東、控股股東 上海之江藥業有限公司（以下簡稱“之江藥業”）持有發行人 44.49%股份，為發行人控股股東，其具體情況如下：（1）基本情況）基本情況 企業名稱 上海之江藥業有限公司 成立日期 20

174、10 年 11 月 10 日 注冊資本 748.4134 萬元 實收資本 748.4134 萬元 注冊地址 上海市閔行區蘇召路 1628 號 1 幢 C283 室 主要生產經營地 上海市 股東構成 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）邵俊斌 414.6425 55.40 趙洪昇 113.4876 15.16 麻靜明 67.4155 9.01 秦柏欽 35.4960 4.74 倪衛琴 28.0292 3.75 邵艷芬 25.3640 3.39 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 邵俊杰 25.3640 3.39 秦建祥 5.100

175、0 0.68 王凱 3.3153 0.44 盧忠鷹 3.3153 0.44 劉燕 3.2923 0.44 朱勤瑋 3.2785 0.44 王逸蕓 2.9469 0.39 楊揚 2.6476 0.35 朱旭平 2.6476 0.35 沈步超 1.9685 0.26 李沛曉 1.8879 0.25 黃先鳳 1.3929 0.19 林海洋 1.3791 0.18 舒鋒 1.3791 0.18 嚴文華 1.3699 0.18 謝令欽 1.3699 0.18 趙凌潔 1.3238 0.18 合計合計 748.4134 100.00 主營業務 對外投資 與發行人主營業務關系 無（2）最近一年及一期的主要財

176、務數據最近一年及一期的主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日/2020 年年 1-3 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 總資產 8,139.44 8,418.57 凈資產 6,658.57 6,832.70 凈利潤-4.13 2,963.35 注：以上財務數據經上海旭升會計師事務所審計 2、實際控制人、實際控制人 之江藥業持有發行人 44.49%股份，邵俊斌持有之江藥業 55.40%股權；寧波康飛持發行人 4.11%股份，邵俊斌持有寧波康飛 55.90%出資額并擔任執行事務合伙人。邵俊斌通過之江藥業、寧波康飛合計可控制發行人 4

177、8.60%股份，為發行人實際控制人。邵俊斌，男，1971 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 碼：3301081971*，醫學博士。1993 年 7 月至 1997 年 9 月，任武警浙江總隊杭州醫院技術人員；1997 年 9 月至 2000 年 6 月于浙江大學攻讀內科學碩士學位；2000 年 9 月至 2003 年 5 月于浙江大學攻讀內科學博士學位。2003 年 5月至 2004 年 2 月于杭州博賽擔任技術總監；2004 年 2 月至 2008 年 2 月于杭州博康擔任執行董事兼總經理，2005 年 4 月

178、至 2011 年 8 月于之江有限擔任執行董事兼總經理；2010 年 11 月至今于之江藥業擔任執行董事；2011 年 8 月至今于公司擔任董事長、總經理兼研發中心總監；2016 年 12 月至 2018 年 5 月于三優生物擔任董事；2016 年 4 月至 2018 年 5 月于 Chunlab 擔任董事。邵俊斌先生現任公司董事長、總經理兼研發中心總監，之江藥業執行董事，之江科技執行董事、總經理，之江工程執行董事、總經理，之江美國董事，杭州博康監事，杭州博賽監事，寧波美投執行事務合伙人，寧波康飛執行事務合伙人。（二）控股股東及實際控制人控制的其他主要企業的情況（二）控股股東及實際控制人控制的

179、其他主要企業的情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及發行人控股子公司外，發行人控股股東之江藥業同時持有之江智能 100%股權以及之江檢驗所 80%股權。截至本招股說明書簽署日，除發行人及發行人控股子公司、之江藥業、之江智能、之江檢驗所外，發行人實際控制人邵俊斌先生同時擔任執行事務合伙人控制寧波康飛及寧波美投。上述企業具體情況如下：1、之江智能、之江智能 企業名稱 上海之江智能科技有限公司 成立日期 2017 年 12 月 29 日 注冊資本 100.00 萬元 法定代表人 倪衛琴 注冊地址 上海市浦東新區芙蓉花路 500 弄 21 號 5 層 主要生產經營地 上海市 股東構成 之江藥業持有其

180、 100%股權 主營業務 軟件開發業務 與發行人主營業務關系 無 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 2、之江檢驗所、之江檢驗所 企業名稱 上海之江醫學檢驗所有限公司 成立日期 2017 年 8 月 4 日 注冊資本 1,400 萬元 法定代表人 邵俊杰 注冊地址 上海市浦東新區芙蓉花路 500 弄 21 號 1-4 層 主要生產經營地 上海市 股東構成 之江藥業持有其 80%股權，自然人陳海濤及上工坊分別持有其10%股權 主營業務 醫學檢驗服務 與發行人主營業務關系 之江檢驗所屬于第三方檢驗機構，系發行人下游檢驗服務行業 3、寧波康飛、寧波康飛 截至本招股說明書簽

181、署日，寧波康飛持有發行人 600.20 萬股，占發行人本次發行前總股本的 4.11%。企業名稱 寧波康飛頓斯投資管理合伙企業（有限合伙）成立日期 2014 年 10 月 23 日 認繳出資額 748.4134 萬元 執行事務合伙人 邵俊斌 住所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 H1128 主營業務 對外投資 與發行人主營業務關系 無 截至本招股說明書簽署日，寧波康飛的合伙人及出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 邵俊斌 普通合伙人 418.3697 55.90 2 趙洪

182、昇 有限合伙人 110.0074 14.70 3 麻靜明 有限合伙人 64.9307 8.68 4 秦柏欽 有限合伙人 35.4960 4.74 5 邵艷芬 有限合伙人 25.3640 3.39 6 邵俊杰 有限合伙人 25.3640 3.39 7 張捷 有限合伙人 6.0846 0.81 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 8 倪衛琴 有限合伙人 5.1277 0.69 9 秦建祥 有限合伙人 5.1000 0.68 10 李強 有限合伙人 4.2435 0.57 11 熊磊 有限合伙人 3.7421 0.50 12 王凱 有限合伙人 3.3153 0.44 13

183、 盧忠鷹 有限合伙人 3.3153 0.44 14 劉燕 有限合伙人 3.2923 0.44 15 朱勤瑋 有限合伙人 3.2785 0.44 16 王逸蕓 有限合伙人 2.9469 0.39 17 朱旭平 有限合伙人 2.6476 0.35 18 楊揚 有限合伙人 2.6476 0.35 19 李啟騰 有限合伙人 2.4922 0.33 20 高偉偉 有限合伙人 2.4922 0.33 21 沈步超 有限合伙人 1.9685 0.26 22 李沛曉 有限合伙人 1.8879 0.25 23 張含嫣 有限合伙人 1.7962 0.24 24 黃先鳳 有限合伙人 1.3929 0.19 25 林

184、海洋 有限合伙人 1.3791 0.18 26 舒鋒 有限合伙人 1.3791 0.18 27 謝令欽 有限合伙人 1.3699 0.18 28 嚴文華 有限合伙人 1.3699 0.18 29 趙凌潔 有限合伙人 1.3238 0.18 30 張俊超 有限合伙人 1.2424 0.17 31 黃金河 有限合伙人 1.2424 0.17 32 陳雪梅 有限合伙人 0.9954 0.13 33 詹曉明 有限合伙人 0.8083 0.11 合計合計 748.4134 100.00 4、寧波美投、寧波美投 名稱 寧波美投微納投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間 2015 年 1 月 16 日 認繳出

185、資額 100.00 萬元 執行事務合伙人 邵俊斌 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 住所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 H1129 股東構成 邵俊斌為普通合伙人，認繳出資 10 萬元，認繳出資比例為 10%，其配偶秦建芬為有限合伙人，認繳出資 90 萬元，認繳出資比例為 90%主營業務 對外投資 與發行人主營業務關系 無（三三）控股股東及實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他控股股東及實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人的控股股東、實際控制人

186、邵俊斌直接或間接持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（四四）持有發行人持有發行人 5%及以上股份的股東及以上股份的股東 截至本招股說明書簽署日，持有發行人 5%以上股份的股東為之江藥業、中信投資、寧波睿道、上海能發，其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 之江藥業 6,496.9560 44.4911 2 中信投資 3,945.4262 27.0182 3 寧波睿道 1,081.4800 7.4060 4 上海能發 763.6440 5.2294 合計合計 12,287.5062 84.1447 1、之江藥業、之江藥業

187、參見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“1、控股股東”。2、中信投資、中信投資 項目項目 內容內容 名稱 中信（上海）股權投資中心（有限合伙）成立時間 2011 年 8 月 30 日 類型 有限合伙企業 認繳出資額 506,224.00 萬元 執行事務合伙人 上海宥德股權投資中心（有限合伙）上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 住所 中國（上海）自由貿易試驗區張家浜路 37 弄 4-5 號 249 室 主營業務 對外投資 與發行人主營業務關系 無 財務數據財務數據 總資產（萬元）總資產（萬元）凈

188、資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2020年3月31日/2020年1-3 月 362,249.62 344,423.41 0.24 2019 年 12 月 31 日/2019年度 362,249.38 344,423.17-29,234.17 注：上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署日，中信（上海）股權投資中心（有限合伙）（以下簡稱“中信投資”）出資人構成和出資比例情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 上海宥德股權投資中心（有限合伙）普通合伙人 1.00 0.0002 2 北京中信投資中心

189、（有限合伙）有限合伙人 506,223.00 99.9998 合計合計 506,224.00 100.0000 3、寧波睿道、寧波睿道 項目項目 內容內容 名稱 寧波睿道創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2010 年 10 月 9 日 類型 有限合伙企業 認繳出資額 288.432 萬元 執行事務合伙人 季誠偉 住所 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 B 區 C0363 主營業務 對外投資 與發行人主營業務關系 無 財務數據財務數據 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2020年3月31日/2020年1-3 月 40

190、7.04 286.66-1.80 2019 年 12 月 31 日/2019年度 456.01 333.54 48.14 注：上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署日，寧波睿道創業投資合伙企業（有限合伙）寧波睿道創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波睿道”）出資人構成和出資比例情況如下：上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 季誠偉 普通合伙人 15.1875 5.27 2 王能 有限合伙人 30.3750 10.53 3 徐瑩 有限合伙人 29.31

191、60 10.16 4 葉鋒 有限合伙人 25.3126 8.78 5 張惠燕 有限合伙人 22.7813 7.90 6 孫黎華 有限合伙人 17.7190 6.14 7 丁小妹 有限合伙人 15.1874 5.27 8 勵莉 有限合伙人 12.6562 4.39 9 沈雨 有限合伙人 12.6562 4.39 10 吳曉玲 有限合伙人 11.5110 3.99 11 盧捷 有限合伙人 11.1375 3.86 12 張瑛 有限合伙人 10.1250 3.51 13 陳梅 有限合伙人 10.1250 3.51 14 彭建民 有限合伙人 10.1250 3.51 15 倪玉華 有限合伙人 10.1

192、250 3.51 16 章軍輝 有限合伙人 10.1250 3.51 17 王濱元 有限合伙人 10.1250 3.51 18 邱建義 有限合伙人 7.5937 2.63 19 鄧建華 有限合伙人 6.5812 2.28 20 許滿萍 有限合伙人 5.0624 1.76 21 張瑩 有限合伙人 4.6050 1.60 合計合計 288.4320 100.00 4、上海能發、上海能發 企業名稱 上海能發投資咨詢有限公司 成立日期 2004 年 9 月 27 日 注冊資本 330.00 萬元 實收資本 10.00 萬元 法定代表人 程里伏 注冊地址 上海市松江區民益路 201 號 12 幢 402

193、 室-407 主要生產經營地 上海市 主營業務 投資咨詢 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 與發行人主營業務關系 無 財務數據財務數據 總資產（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2020 年 3 月 31 日/2020年 1-3 月 412.34 30.49-4.79 2019年12月31日/2019年度 417.12 35.27 27.77 注：上述財務數據未經審計 截至本招股說明書簽署日，上海能發投資咨詢有限公司（以下簡稱“上海能發”）的股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資出資

194、比例（比例（%）1 上海英震科技有限責任公司 323.00 97.88 2 吳瓊 7.00 2.12 合計合計 330.00 100.00 八八、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 本次發行前公司總股本為 14,602.8262 萬股，本次擬公開發行新股不超過4,867.6088 萬股，占發行后總股份比例不低于 25%，公司本次發行后總股本不超過 19,470.4350 萬股。按本次發行新股 4,867.6088 萬股計算，本次發行前后公司的股本結構變化情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行本次發行后后 持股數量

195、持股數量（萬股）（萬股）持股比例（持股比例（%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例（持股比例（%）1 之江藥業 6,496.96 44.49 6,496.96 33.37 2 中信投資 3,945.43 27.02 3,945.43 20.26 3 寧波睿道 1,081.48 7.41 1,081.48 5.55 4 上海能發 763.64 5.23 763.64 3.92 5 寧波康飛 600.20 4.11 600.20 3.08 6 寧波璟輝 254.46 1.74 254.46 1.31 7 上海高特佳 213.61 1.46 213.61 1.10 8 杭州騰昌 208.56

196、1.43 208.56 1.07 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 9 上海邁景 165.00 1.13 165.00 0.85 10 東方證券 144.66 0.99 144.66 0.74 11 其他現有股東 728.84 4.99 728.84 3.74 12 社會公眾股-4,867.61 25.00 合計合計 14,602.83 100.00 19,470.44 100.00（二）（二）本次發行前公司前十名股東本次發行前公司前十名股東 本次發行前，公司前十名股東持股情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比

197、例（%）1 之江藥業 6,496.96 44.49 2 中信投資 3,945.43 27.02 3 寧波睿道 1,081.48 7.41 4 上海能發 763.64 5.23 5 寧波康飛 600.20 4.11 6 寧波璟輝 254.46 1.74 7 上海高特佳 213.61 1.46 8 杭州騰昌 208.56 1.43 9 上海邁景 165.00 1.13 10 東方證券 144.66 0.99 合計合計 13,873.99 95.01（三）前十名自然人股東持股及任職情況（三）前十名自然人股東持股及任職情況 截至本招股說明書簽署日，本次發行前公司前 10 名自然人股東持股及其在公司任職

198、情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）之江生物之江生物任職任職 1 郭彥超 1,222,420 0.8371 無任職 2 徐春輝 810,000 0.5547 無任職 3 樂華 480,000 0.3287 無任職 4 高子兵 367,000 0.2513 無任職 5 高凌云 343,000 0.2349 無任職 6 陳江紅 323,700 0.2217 無任職 7 王美艷 300,000 0.2054 無任職 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 8 張陽 300,000 0.2054 無任職 9 張強 240,0

199、00 0.1644 無任職 10 趙龍標 226,000 0.1548 無任職 合計合計 4,612,120 3.1584-（四）國有股份及外資股份情況（四）國有股份及外資股份情況 1、國有股份情況、國有股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司無國有股份。2、外資股份情況、外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司無外資股份。（五）最近一年新增股東的持股情況（五）最近一年新增股東的持股情況 1、新增股東持股情況、新增股東持股情況 發行人股票已于 2020 年 4 月 22 日起在股轉系統暫停轉讓，申報前一年發行人新增股東 107 名，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股

200、）（股）持股比例持股比例（%）證件號碼證件號碼 1 徐春輝 810,000 0.5547 330682197906*2 陳江紅 323,700 0.2217 320623197105*3 張陽 300,000 0.2054 640302199310*4 周艷萍 161,500 0.1106 310109197402*5 高翔 155,000 0.1061 642102196710*6 上海其觀貿易有限公司 100,000 0.0685 91310113051257420K 7 上海游馬地投資中心（有限合伙）游馬地 5 號新三板股期混合私募投資基金 90,000 0.0616 913100000

201、59306514T 8 諸尚余 83,200 0.0570 310221195101*9 上海美瑾醫療器械有限公司 80,000 0.0548 913102303326968686 10 寧波晟川資產管理有限公司晟川永晟三號私募證券投資基金 72,726 0.0498 91330212MA2CJGBT64 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 11 高虹 60,000 0.0411 310104196510*12 張曉亮 50,800 0.0348 370104197603*13 王衡俊 43,600 0.0299 430424198205*14 莊財村 40,200

202、 0.0275 330327197809*15 鄒云飛 35,000 0.0240 330205198112*16 朱秀偉 33,300 0.0228 510321198701*17 沈為紅 32,600 0.0223 320902197707*18 廖偉文 30,000 0.0205 440301196602*19 郭凌程 30,000 0.0205 362426197812*20 彭建強 30,000 0.0205 350500196504*21 俞新國 20,000 0.0137 330106196409*22 但承龍 19,166 0.0131 610403197012*23 劉翔 1

203、8,000 0.0123 320107196404*24 嚴愛嬌 13,688 0.0094 331082198212*25 李海紅 12,300 0.0084 440401197010*26 馮明 11,837 0.0081 511011197302*27 王榮奎 10,000 0.0068 320902197110*28 王鳳凱 10,000 0.0068 610103197106*29 齊沖 10,000 0.0068 370303198203*30 孫杰 10,000 0.0068 310227197907*31 汲海臣 10,000 0.0068 412725198507*32 蔣偉

204、 9,500 0.0065 310107196812*33 成華 8,000 0.0055 340104198009*34 孟令輝 8,000 0.0055 131121197504*35 寧夏冠岳投資管理有限公司 8,000 0.0055 91640100MA75X4KH1T 36 朱大立 8,000 0.0055 110227197211*37 方甘林 7,600 0.0052 330726197411*38 劉晉宏 7,000 0.0048 370784199112*39 鄭召偉 5,000 0.0034 370782197804*40 李海蓮 5,000 0.0034 32012419

205、8111*41 盧曉峰 5,000 0.0034 330522197407*42 孫伯彭 5,000 0.0034 320302195412*上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 43 隋延波 4,000 0.0027 370181197310*44 楊曉勇 4,000 0.0027 433029196510*45 唐成文 4,000 0.0027 362227198309*46 譚冬梅 4,000 0.0027 320723198212*47 鄭璟 3,998 0.0027 330126197511*48 彭義林 3,900 0.0027 130105196604*

206、49 張世啟 3,500 0.0024 370224196212*50 鹽城牛源企業管理有限公司 3,100 0.0021 91320913323752645Y 51 翟仁龍 3,000 0.0021 330211196910*52 劉少斌 3,000 0.0021 360102196511*53 張明星 3,000 0.0021 110107196404*54 耿志國 3,000 0.0021 410108197707*55 劉斐娜 3,000 0.0021 370202197810*56 吳光華 3,000 0.0021 440301196510*57 趙秀君 3,000 0.0021 1

207、10101196411*58 童建飛 3,000 0.0021 330821198410*59 李京燕 2,900 0.0020 370305196409*60 高英惠 2,500 0.0017 370305198909*61 魏恒平 2,200 0.0015 320322195503*62 陳逸亭 2,100 0.0014 310110196011*63 李祥政 2,000 0.0014 320322197903*64 王放 2,000 0.0014 110108197409*65 陸青 2,000 0.0014 321002196710*66 陳長溪 2,000 0.0014 352626

208、197111*67 王明剛 2,000 0.0014 320321197507*68 北京美好愿景咨詢管理有限公司 2,000 0.0014 91110302690805219J 69 楊鄂 2,000 0.0014 510602197101*70 吳端仕 2,000 0.0014 350206197712*71 費樹棟 2,000 0.0014 330106197202*72 謝德廣 2,000 0.0014 330106197712*73 成都福晟科技有限公司 2,000 0.0014 91510107580007013R 74 李棟 2,000 0.0014 320102197401*上

209、海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 75 陳超民 2,000 0.0014 330724197004*76 云興學 2,000 0.0014 370784197810*77 王宏運 2,000 0.0014 310109197008*78 李貞景 1,300 0.0009 411302198011*79 唐子逸 1,300 0.0009 430503197303*80 林志偉 1,000 0.0007 350600198304*81 解文軼 1,000 0.0007 370202198211*82 丁麗華 1,000 0.0007 310225196902*83 劉小

210、貞 1,000 0.0007 360203198302*84 劉惠明 1,000 0.0007 362401198211*85 趙敏 1,000 0.0007 330106197410*86 廖磊 1,000 0.0007 510225197403*87 姚剛 1,000 0.0007 310114198104*88 王臻毅 1,000 0.0007 310104197410*89 陳建林 1,000 0.0007 422432197105*90 楊毅謙 1,000 0.0007 440104196101*91 韓軼冰 1,000 0.0007 410321197612*92 胡剛 1,000

211、 0.0007 120104196803*93 柯偉武 968 0.0007 440504196410*94 姚繼紅 720 0.0005 422201196202*95 張昃辰 600 0.0004 210211198803*96 唐靖 600 0.0004 510227197507*97 孔靈 600 0.0004 510502197910*98 劉衛 500 0.0003 650102197004*99 劉星 446 0.0003 430111198307*100 朱少明 400 0.0003 330624197708*101 李雪兵 200 0.0001 510702196901*10

212、2 周少鵬 200 0.0001 440524196409*103 蔡瓊茜 100 0.0001 320211197509*104 張斌 100 0.0001 310115197906*105 趙杏弟 100 0.0001 310228196210*106 汪宇慧 100 0.0001 320404197508*107 沈調仙 100 0.0001 330222194303*上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 2、新增法人股東的股權結構及實際控制人、新增法人股東的股權結構及實際控制人 發行人新增股東中，共 6 名法人股東，其基本信息如下：（1）上海其觀貿易有限公司

213、企業名稱 上海其觀貿易有限公司 統一社會信用代碼 91310113051257420K 類型 有限責任公司(自然人投資或控股）注冊資本 1,000.00 萬人民幣 法定代表人 王珂 成立日期 2012 年 8 月 7 日 營業期限 2012 年 8 月 7 日至 2032 年 8 月 6 日 住所 寶山區水產路 409 號三幢 B-213 經營范圍、類：植入材料和人工器官；類：醫用光學器具；儀器及內窺鏡設備、手術室、急救室、診療室設備及器具、病房護理設備及器具的銷售；批發非實物方式：預包裝食品（不含熟食鹵味、冷凍冷藏）；商務信息咨詢；投資咨詢；從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，

214、經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，上海其觀貿易有限公司的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 上海飛謄教育科技有限公司 510.00 51.00 2 高凌云 490.00 49.00 合計合計 1,000.00 100.00 經上海其觀貿易有限公司確認，上海其觀貿易有限公司實際控制人為高凌云。（2）上海美瑾醫療器械有限公司 企業名稱 上海美瑾醫療器械有限公司 統一社會信用代碼 913102303326968686 類型 有限責任公司(自然人投資或控股）注冊資本 500.00 萬人民幣 法定代表人 劉玉萍 上

215、海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 成立日期 2015 年 4 月 29 日 營業期限 2015 年 4 月 29 日至無固定期限 住所 上海市崇明區新河鎮新申路 921 弄 2 號 L 區 295 室(上海富盛經濟開發區）經營范圍、類醫療器械、儀器儀表、機電設備、計算機及軟硬件、化工原料產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物、易制毒化學品）、針織品、日用品、金屬材料、五金配件的銷售，計算機科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務，商務信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，上海美瑾醫療器械有限

216、公司的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 劉玉萍 300.00 60.00 2 劉德亮 200.00 40.00 合計合計 500.00 100.00 經上海美瑾醫療器械有限公司確認，上海美瑾醫療器械有限公司實際控制人為劉玉萍。（3）寧夏冠岳投資管理有限公司 企業名稱 寧夏冠岳投資管理有限公司 統一社會信用代碼 91640100MA75X4KH1T 類型 有限責任公司(自然人投資或控股）注冊資本 1,000.00 萬人民幣 法定代表人 牛福金 成立日期 2016 年 9 月 6 日 營業期限 2016 年 9 月 6 日至 20

217、46 年 9 月 5 日 住所 寧夏銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路 142 號 CBD 金融中心第 11 層 1106 號 經營范圍 投資管理及咨詢、項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；企業管理咨詢、經濟貿易咨詢；財務咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，寧夏冠岳投資管理有限公司的出資結構如下：上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 牛福金 700.00 70.00 2 盧平順 200.00 20.00 3 冠岳資

218、本管理有限公司 100.00 10.00 合計合計 1,000.00 100.00 經寧夏冠岳投資管理有限公司確認，寧夏冠岳投資管理有限公司實際控制人為牛福金。（4）鹽城牛源企業管理有限公司 企業名稱 鹽城牛源企業管理有限公司 統一社會信用代碼 91320913323752645Y 類型 有限責任公司(自然人投資或控股）注冊資本 500.00 萬人民幣 法定代表人 沈為紅 成立日期 2015 年 1 月 28 日 營業期限 2015 年 1 月 28 日至 2035 年 1 月 27 日 住所 鹽城市開放大道 95 號綜合樓 1509 室（1）經營范圍 企業管理咨詢服務；軟件開發。（依法須經批

219、準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，鹽城牛源企業管理有限公司的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 袁建軍 255.00 51.00 2 沈為紅 245.00 49.00 合計合計 500.00 100.00 經鹽城牛源企業管理有限公司確認，鹽城牛源企業管理有限公司實際控制人為沈為紅。（5）北京美好愿景咨詢管理有限公司 北京美好愿景咨詢管理有限公司基本信息如下：上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 企業名稱 北京美好愿景咨詢管理有限公司 統一社會信用代碼 911103026

220、90805219J 類型 有限責任公司(自然人獨資）注冊資本 1,200.00 萬人民幣 法定代表人 祝唐美 成立日期 2009 年 6 月 17 日 營業期限 2009 年 6 月 17 日至 2029 年 6 月 16 日 住所 北京市北京經濟技術開發區榮華北路 2 號院 10 號樓 10 層 1004 經營范圍 企業管理咨詢；商務信息咨詢；市場營銷策劃；展覽展示服務；會議服務；計算機網絡領域內技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術服務；銷售紙制品。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁

221、止和限制類項目的經營活動。）截至本招股說明書簽署日，北京美好愿景咨詢管理有限公司的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 祝唐美 1,200.00 100.00 合計合計 1,200.00 100.00（6）成都福晟科技有限公司 成都福晟科技有限公司基本信息如下：企業名稱 成都福晟科技有限公司 統一社會信用代碼 91510107580007013R 類型 有限責任公司(自然人投資或控股）注冊資本 800.00 萬人民幣 法定代表人 王禮 成立日期 2011 年 7 月 27 日 營業期限 2011 年 7 月 27 日至無固定期限

222、住所 成都市武侯區人民南路四段 1 棟 2 單元 24 樓 2-7 號 經營范圍 研發、生產（僅限分支機構在工業園區內從事生產、加工經營）、銷售：第一類醫療器械、第二類醫療器械、第三類醫療器械、計算機軟硬件、通訊設備、安防產品、電子產品、金融機具、電子上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 元器件；生物技術開發，醫藥技術開發、滅菌技術開發；醫用新材料、新試劑的技術研發、技術咨詢、技術服務；包裝服務；清潔服務；計算機系統集成；弱電工程設計及施工；計算機軟硬件的技術開發與銷售、技術咨詢、技術推廣與轉讓；教育咨詢；基礎軟件服務；應用軟件服務；電子、通信工程、網絡工程、信息系統

223、和工業自動化控制系統設計；水利、水電、地質、測繪、環保的技術開發及技術服務、技術推廣；物聯網、云平臺、技術開發及技術服務；數據處理；計算機網絡工程、建筑智能化工程、室內外裝飾工程、防雷工程、安防工程、智能交通、公路交通、機電工程的設計、施工；貨物進出口；廣告設計、制作、代理發布；禮儀策劃；企業形象設計與營銷策劃；展覽展示策劃；商務信息咨詢；企業管理咨詢；研發與批發零售：保健食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、藥品、化妝品、洗滌用品、美發用品、洗浴用品、美容美發儀器、飲料、農副產品、家具、五金交電、辦公用品、服裝鞋帽；服裝設計、紙制品批發與零售；批發、零售：預包裝食品、散裝食品。（依法須經批準的項

224、目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，成都福晟科技有限公司的出資結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 王禮 400.00 50.00 2 何麗娟 200.00 25.00 3 王建 200.00 25.00 合計合計 800.00 100.00 3、新增契約型私募基金股東的基本信息、新增契約型私募基金股東的基本信息 發行人新增股東中，共 2 名契約型私募基金股東，分別為上海游馬地投資中心（有限合伙）游馬地 5 號新三板股期混合私募投資基金、寧波晟川資產管理有限公司晟川永晟三號私募證券投資基金，其基本信息請參見本

225、節之“（六）發行人三類股東相關情況”。（六）發行人“三類股東”相關情況（六）發行人“三類股東”相關情況 1、發行人“三類股東”持股情況、發行人“三類股東”持股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 3 名“三類股東”，具體如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）股東類型股東類型 入股方式入股方式 1 上海同安投資管理有限440,000 0.3013 契約型私募基金 二級市場購入 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 公司東安新三板 1 號私募投資基金 2 上海游馬地投資中心（有限合伙）游馬地 5 號新三板股期混合私募投資基

226、金 90,000 0.0616 契約型私募基金 二級市場購入 3 寧波晟川資產管理有限公司晟川永晟三號私募證券投資基金 72,726 0.0498 契約型私募基金 二級市場購入 合計合計 602,726 0.4127-2、關于“三類股東”的相關說明、關于“三類股東”的相關說明 根據上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）中對“三類股東”的核查披露要求，發行人“三類股東”的具體情況如下：（1）發行人的控股股東、實際控制人、第一大股東不屬于“三類股東”發行人控股股東及第一大股東為之江藥業，實際控制人為邵俊斌先生，均不屬于“三類股東”。（2）發行人的“三類股東”依法設立并有效存續，已納入國家金

227、融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報告程序，其管理人也已依法注冊登記。發行人契約型基金類股東，已在中國證券投資基金業協會（以下簡稱“基金業協會）完成私募投資基金備案，其基金管理人已在基金業協會完成私募投資基金管理人登記，具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 項目項目 內容內容 1 上海同安投資管理有限公司東安新三板 1 號私募投資基金 備案日期 2015 年 4 月 27 日 備案編號 S33576 管理人名稱 上海同安投資管理有限公司 管理人登記日期 2014 年 4 月 1 日 管理人登記編號 P1000674 存續期 2015 年 4 月 16 日至 2018 年 4 月

228、15 日 運作狀態 正常清算 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 2 上海游馬地投資中心（有限合伙）游馬地 5 號新三板股期混合私募投資基金 備案日期 2017 年 6 月 13 日 備案編號 ST7534 管理人名稱 上海游馬地投資中心（有限合伙）管理人登記日期 2014 年 4 月 1 日 管理人登記編號 P1000685 存續期 開放式基金，無固定存續期 運作狀態 正在運作 3 寧波晟川資產管理有限公司晟川永晟三號私募證券投資基金 備案日期 2020 年 1 月 14 日 備案編號 SJP568 管理人名稱 寧波晟川資產管理有限公司 管理人登記日期 2019

229、年 3 月 26 日 管理人登記編號 P1069654 存續期 2020 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 8 日 運作狀態 正在運作 綜上，發行人“三類股東”已經納入國家金融監管部門的有效監管，并根據相關法律法規的規定履行備案程序，其管理人均已依法注冊登記。根據 東安新三板 1 號私募投資基金基金合同 約定，基金存續期限為三年，即 2015 年 4 月 16 日至 2018 年 4 月 15 日，截至本招股說明書簽署日，上海同安投資管理有限公司東安新三板 1 號私募投資基金（以下簡稱“東安 1 號基金”）已到期，目前處于清算階段。根據其基金管理人上海同安投資管理有限公司出具的確認函

230、，基金將自然延續（即清算期延續）至所投資資產到期，并承諾不會對持有之江生物的股權造成不利影響。（3）“三類股東”杠桿、分級、嵌套的情況以及過渡期安排 根據東安 1 號基金、寧波晟川資產管理有限公司晟川永晟三號私募證券投資基金（以下簡稱“晟川三號基金”）基金管理人出具的確認函并經訪談，確認上述 2 家基金全體投資人的出資資金不存在資金杠桿、分級、多層嵌套的情形，不存在按照關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（銀發2018106號）（以下簡稱“指導意見”）需要整改和規范的情形。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 根據指導意見第十五條第四款之規定，“資產管理產品直接或間

231、接投資于未上市企業股權及其受（收）益權的，應當為封閉式資產管理產品，并明確股權及其受（收）益權的退出安排”。上海游馬地投資中心（有限合伙）游馬地5 號新三板股期混合私募投資基金（以下簡稱“游馬地 5 號基金”）系開放式基金，根據指導意見應當在 2020 年底之前進行整改。針對上述情況，游馬地 5 號基金之基金管理人上海游馬地投資中心（有限合伙）作出承諾如下：“根據指導意見第十五條資產管理產品直接或間接投資于未上市企業股權及其受（收）益權的，應當為封閉式資產管理產品，本產品為開放式產品，如被認定存在不合規情況，承諾按照指導意見進行整改。本產品承諾未來將按照下列方式處理：本產品客觀上無法變更為封閉

232、式產品，本產品的私募投資基金管理人已明確知悉并充分理解指導意見的全部內容，并根據指導意見的要求進行了逐項自查。對于存在任何不符指導意見要求的情形，本產品的私募投資基金管理人在過渡期內將按照指導意見的要求，制定出切實可行，符合要求的整改計劃，并按整改計劃在相關法律法規規定的期限內完成相關整改，使之符合相關法律法規的規定。在過渡期結束后，本產品的私募基金管理人管理的資產管理產品按照指導意見進行全面規范，本產品的私募基金管理人不再發行或者續期違反指導意見規定的資產管理產品。公司股票上市后，如發生需進行本產品清算退出的情形，本產品的清算退出時間不早于公司股票鎖定期結束時間?！苯刂帘菊泄烧f明書簽署日，游

233、馬地 5 號基金總持股數為 90,000 股，占總股比的 0.0616%，持股數量及比例極小，該基金的過渡期安排對發行人的股權結構、持續經營等均不存在重大影響。（4）相關人員在“三類股東”持有權益的情況 根據東安 1 號基金、晟川三號基金、游馬地 5 號基金提供的基金合同、持有人賬戶名冊表及其基金管理人出具的確認函，確認上述基金出資人/認購人上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 與發行人的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的中介機構及其簽字人員不存在親屬、股權、權益或其他關聯關系。同時，根據對發行人的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人

234、員的訪談，及本次發行的中介機構簽字人員出具的承諾，發行人的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其近親屬、本次發行的中介機構及其簽字人員不存在直接或間接在“三類股東”中持有權益的情形。（5）“三類股東”鎖定期的相關安排 根據東安 1 號基金的基金合同、基金業協會公開披露信息及基金官網，截至本招股說明書簽署日，東安 1 號基金處于正在清算的階段。2020 年 5 月，東安 1 號基金之基金管理人就之江生物首發上市事項出具確認函，承諾基金將按照 基金合同 約定對可變現資產進行清算，其余受限資產待可變現時再次清算，基金將自然延續（即清算期延續）至所投資資產到期，不會對持有之江生物的股權造成

235、不利影響。因此，東安 1 號基金進入清算程序，不影響其繼續合法持有發行人股份，亦不影響其按照相關法律法規規定履行限售期承諾。根據晟川三號基金的基金合同及基金業協會公開披露信息，截至本招股說明書簽署日，晟川三號基金仍處于存續期，根據其基金管理人出具的確認函，其承諾在之江生物首次公開發行及上市后，若存在需要展期的情形，將優先選擇展期，若產品不可展期或展期后存續期屆滿，導致不能滿足之江生物首發上市及上市后鎖定期的要求，則不對該產品持有的之江生物的股份進行清算。清算行為將在之江生物上市、鎖定期限依法結束且按照上市后減持規則等相關法律法規規定的要求全部退出之江生物后進行。根據游馬地 5 號基金之基金管理

236、人出具的確認函，其承諾在之江生物上市后之日起 12 個月之內，不轉讓于公司股票上市前持有的股份，也不由之江生物回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份；之江生物首次公開發行并上市后如實際發生了產品需要清算的情形，導致產品不能存續至滿足之江生物首次公開發行并上市后鎖定期的要求，則不對所持之江生物股份進行清算，待鎖定期屆滿后再對所持之江生物股份進行清算。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 綜上，發行人“三類股東”東安 1 號基金、晟川三號基金、游馬地 5 號基金已作出合理安排，確保符合現行鎖定期和減持規則的要求。（七）本次發行前公司股東中的戰略投資者持股及其簡況（七）

237、本次發行前公司股東中的戰略投資者持股及其簡況 本次發行前，公司無戰略投資者。（八）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（八）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 之江藥業 64,969,560 44.4911 邵俊斌系之江藥業實際控制人、寧波康飛執行事務合伙人；秦柏欽系邵俊斌配偶之父親、之江藥業股東、寧波康飛有限合伙人；邵艷芬系邵俊斌之姐姐、之江藥業股東、寧波康飛有限合伙人；邵俊

238、杰系邵俊斌之弟弟、之江藥業股東、寧波康飛有限合伙人；秦建祥系邵俊斌配偶之哥哥、之江藥業股東、寧波康飛有限合伙人；趙凌潔系邵俊斌之表妹、之江藥業股東、寧波康飛有限合伙人；倪衛琴系邵俊斌配偶秦建芬之遠親、之江藥業股東、寧波康飛有限合伙人；李強系倪衛琴妹妹之配偶、寧波康飛有限合伙人；楊揚系之江藥業股東、寧波康飛有限合伙人 2 寧波康飛 6,002,000 4.1102 3 寧波睿道 10,814,800 7.4060 王能系寧波睿道有限合伙人、寧波璟輝執行事務合伙人、股東徐春輝之外甥；倪玉華系楊揚之配偶、寧波睿道有限合伙人 4 徐春輝 810,000 0.5547 發行人間接股東王能之舅舅 5 杭州

239、騰昌 2,085,600 1.4282 張潔系杭州騰昌有限合伙人、邱建義之配偶（邱建義系寧波睿道有限合伙人）6 寧波璟輝 2,544,600 1.7425 王衡俊、俞新國系寧波璟輝有限上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 7 王衡俊 43,600 0.0299 合伙人，分別持有其 5.26%、17.54%的出資份額 8 俞新國 20,000 0.0137 9 上海弘誠良行投資管理有限公司 281,000 0.1924 高翔系上海弘誠良行投資管理有限公司股東，持有該公司 2.78%的股權 10 高翔 155,000 0.1061 11 高凌云 343,000 0.234

240、9 高凌云系上海其觀貿易有限公司實際控制人 12 上海其觀貿易有限公司 100,000 0.0685 13 沈為紅 32,600 0.0223 沈為紅與袁建軍系夫妻關系，為鹽城牛源企業管理有限公司股東，其中沈為紅系該公司實際控制人 14 袁建軍 700 0.0005 15 鹽城牛源企業管理有限公司 3,100 0.0021 除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，未知存在其他應予以披露的各股東間的關聯關系。（九）（九）發行人股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營產生的影發行人股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營產生的影響響 本次擬公開發行新股不超過 4,867.6088 萬

241、股。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份，對公司控制權、治理結構及生產經營不會產生重大不利影響。九九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事會由 5 名董事組成，其中獨立董事 2人；監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 人；高級管理人員 5 人；核心技術人員 7 人。具體情況如下：1、董事情況、董事情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事的基本情況如下：姓名姓名 現任職務現任職務 本屆任職期間本

242、屆任職期間 邵俊斌 董事長、總經理、研發中心總監 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 倪衛琴 董事、副總經理、董事會秘書 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日 吳晶 董事 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日 李學堯 獨立董事 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日 于永生 獨立董事 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日（1）董事長、總經理、研發中心總監邵俊斌 參見本節之“七、持有發行人 5%以上股份的股東及實際

243、控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“2、實際控制人”。（2）董事、副總經理、董事會秘書倪衛琴 倪衛琴，女，1981 年 9 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科。2000 年8 月至 2002 年 10 月于浙江大學任技術員；2002 年 11 月至 2004 年 10 月于第二軍醫大學任技術員；2004 年 11 月至 2005 年 3 月，任杭州博康技術員；2009 年10 月至今，任之江科技監事；2010 年 11 月至 2017 年 4 月，任之江藥業監事；2012 年 5 月至今，任上海奧潤總經理；2017 年 10 月至 2018 年 6 月，任德譯醫療董

244、事；2017 年 12 月至今，任之江智能執行董事。2005 年 4 月至今，歷任之江有限、之江生物董事、副總經理、董事會秘書，現任之江生物董事、副總經理、董事會秘書。（3）董事吳晶 吳晶，女，1984 年 6 月出生，中國國籍，香港永久居留權，無其他境外居留權，碩士。2006 年 7 月至 2008 年 12 月，任荷蘭銀行（香港地區）分析員；2009 年 1 月至 2011 年 6 月，任蘇格蘭皇家銀行（香港地區）經理；2013 年 7 月至 2020 年 5 月，任職于中信產業投資基金管理有限公司；2020 年 6 月至今，任北京磐茂投資管理有限公司（以下簡稱“北京磐茂”）醫療與健康投資

245、部董事；2019 年 9 月至今，任之江生物董事。（4）獨立董事李學堯 李學堯，男，1977 年 4 月，中國國籍，無境外永久居留權，博士。2005 年至今，歷任上海交通大學講師、副教授、教授；2006 年至 2009 年，中國政法大學博士后（在職）；2008 年 2 月至 12 月，最高人民法院訪問學者；2011 年至上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 2012 年，耶魯大學訪問學者；2013 年 6 月至 9 月，香港城市大學研究員；2018年至 2019 年，哈佛大學訪問學者；2013 年至 2014 年，曾任上海交通大學規劃處副處長，2014 年 12 月至

246、 2016 年 9 月，曾任上海財經大學法學院院長、講席教授；2016 年至 2017 年，曾任上海交通大學規劃處副處長；現任上海交通大學凱原法學院教授、博士生導師，兼任上海金融與法律研究院研究員，上海市法社會學研究會副會長；兼任浙江廣廈股份有限公司、上海瀚訊信息技術股份有限公司獨立董事，上海江悠智能科技有限公司監事。2020 年 5 月至今，任之江生物獨立董事。（5）獨立董事于永生 于永生，男，1969 年 7 月，中國國籍，無境外永久居留權，博士，教授。1991 年 8 月至 1993 年 12 月任齊齊哈爾師范學院教師；1994 年 1 月至 1997 年12 月任齊齊哈爾鐵路運輸職工大

247、學教師；1998 年 1 月至 2001 年 9 月先后供職于中國地質工程公司斯里蘭卡分公司及香港分公司，歷任翻譯、商務經理助理；2001年至今任浙江財經大學教師；2018 年 3 月至今任杭州巴九靈文化創意股份有限公司董事；現任浙江財經大學會計學教授，兼任浙江東方金融控股集團股份有限公司、杭州中威電子股份有限公司、寧波雙林汽車部件股份有限公司、天津富通鑫茂科技股份有限公司獨立董事。2020 年 5 月至今，任之江生物獨立董事。2、監事情況、監事情況 截至本招股說明書簽署日，發行人監事的基本情況如下：姓名姓名 職位職位 本屆任職期間本屆任職期間 季誠偉 監事會主席 2020 年 8 月 7 日

248、至 2023 年 8 月 6 日 王岳明 監事 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日 王逸蕓 職工監事 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日（1）監事會主席季誠偉 季誠偉，男，1970 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科。1992 年9 月至 1999 年 10 月，任浙江省中國旅行社財務部任會計；1999 年 10 月至今，歷任杭州藍天旅游服務有限公司財務經理、監事；2010 年 10 月至今，任寧波睿上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 道執行事務合伙人；2003 年 12 月至 2017 年 7 月，任杭

249、州大拇指旅行社有限公司財務經理；2017 年 7 月至今，歷任杭州公大化工科技有限公司會計、監事；2011 年 8 月至今，由股東寧波睿道委派任之江生物監事。（2）監事王岳明 王岳明，男，1968 年 10 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科。1992年 7 月至 2001 年 3 月于上虞市人民醫院任職；2001 年 3 月至 2009 年 12 月于上虞市衛生進修學校任職；2009 年 12 月至 2015 年 12 月，任上虞市上浦鎮衛生院院長；2015 年 12 月至今，任上虞市曹娥街道衛生院院長；2015 年 10 月至 2019年 9 月，任寧波璟輝執行事務合伙人；2016 年

250、1 月至今，由股東寧波璟輝委派任之江生物監事。（3）職工監事王逸蕓 王逸蕓，女，1980 年 6 月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士。2006 年7 月至 2007 年 12 月任之江有限研發部經理助理，2008 年 1 月至 2014 年 12 月任之江有限、之江生物質量管理部經理，2015 年 1 月至 2017 年 2 月任公司生產質量管理中心總監，2017 年 3 月至今任職于之江生物，現任之江生物質量管理部經理、職工監事，兼任上海奧潤監事、之江智能監事。3、高級管理人員情況、高級管理人員情況 截至本招股說明書簽署日，發行人高級管理人員的基本情況如下：姓名姓名 職位職位 本屆任職期間

251、本屆任職期間 邵俊斌 總經理 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日 麻靜明 副總經理 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日 倪衛琴 副總經理、董事會秘書 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日 王凱 副總經理 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日 姜長濤 財務總監 2020 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 6 日（1）總經理邵俊斌 參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“1、董事情況”。上海之江生物科技股份有限公

252、司 招股說明書（注冊稿）1-1-91（2）副總經理麻靜明 麻靜明，男，1969 年 1 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科。1993 年7 月至 1996 年 6 月于杭州化工職業病防治所任職；1996 年 7 月至 2000 年 12 月，任浙江康萊特藥業有限公司銷售主管；2001 年 10 月至 2004 年 2 月于杭州博賽擔任副總經理；2004 年 2 月至 2005 年 4 月于杭州博康擔任副總經理；2005 年 4月至 2011 年 8 月于之江有限擔任董事兼副總經理；2006 年 7 月至 2008 年 2 月于杭州博康擔任監事；2011 年 8 月至 2015 年 1 月于股

253、份公司擔任董事兼副總經理；2015 年 1 月至今于股份公司擔任副總經理；現任公司副總經理，兼任上海奧潤執行董事，之江工程監事，杭州博賽執行董事兼總經理，杭州博康執行董事兼總經理。（3）副總經理、董事會秘書倪衛琴 參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“1、董事情況”。（4）副總經理王凱 王凱，男，1982 年 3 月 15 日出生，中國籍，無境外居留權，本科。2004年 7 月至 2014 年 7 月，歷任杭州博康區域經理、銷售經理；2014 年 8 月至今，歷任之江生物產品線經理、銷售支持中心總監，現任公司副總經

254、理。（5）財務總監姜長濤 姜長濤，男，1979 年 6 月出生，中國籍，無境外居留權，本科，注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師。2001 年 8 月至 2006 年 5 月，任昆山昆詮五金有限公司擔任會計、財務主管；2006 年 6 月至 2010 年 7 月，任牧田（中國）有限公司高級內部審計師；2010 年 7 月至 2012 年 3 月，任亞洲克莉絲汀國際控股有限公司財務部經理，2012 年 3 月至 2013 年 1 月，任大都集團（中國）總部財務部經理；2013 年 1 月至 2016 年 10 月，歷任之江生物財務經理、財務總監；2016年 11 月至 2016 年 11 月，任上

255、海頤尊水療康體會所管理有限公司財務總監；2016年 12 月至 2016 年 12 月，任上?；途W絡科技股份有限公司審計總監；2017 2017 年年1 1 月至月至 20172017 年年 3 3 月，任之江生物財務經理；月，任之江生物財務經理；20172017 年年 3 3 月至今，任之江生物財務月至今，任之江生物財務上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 總監?？偙O。4、核心技術人員情況、核心技術人員情況 截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員的基本情況如下：姓名姓名 職位職位 邵俊斌 研發中心總監 張捷 研發中心副總監 朱勤瑋 項目管理部經理兼研發中心系統工

256、程師 王逸蕓 質量管理部經理 李沛曉 生產部經理 劉燕 研發經理 舒鋒 研發經理（1）研發中心總監邵俊斌 參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“1、董事情況”。（2）研發中心副總監張捷 張捷，男，1980 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權，碩士。2004 年 11月至 2006 年 9 月，任上海市腫瘤研究所助理研究員；2008 年 10 月至 2009 年 6月，任普羅米綠色能源（深圳）有限公司項目經理；2009 年 12 月至 2011 年 7月，任上海生物芯片有限公司醫藥產品部主管；2011 年 8 月

257、至 2012 年 5 月，任蘇州工業園區鉑納醫學科技有限公司研發中心主管；2012 年 5 月至 2012 年 10月，任上海儀濤生物儀器有限公司產品經理；2013 年 1 月至今任職于之江生物，現任之江生物研發中心副總監。（3）項目管理部經理兼研發中心系統工程師朱勤瑋 朱勤瑋，女，1983 年 1 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科。中國國籍，無境外永久居留權，2005 年 7 月至今任職于之江有限、之江生物，現任項目管理部經理兼研發中心系統工程師。（4）質量管理部經理王逸蕓 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 參見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人

258、員”之“（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”之“2、監事情況”。（5）生產部經理李沛曉 李沛曉，女，1984 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科。2007 年8 月至今任職于之江有限、之江生物，現任之江生物生產部經理。（6）研發經理劉燕 劉燕，女，1982 年 7 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科。2005 年 7月至今任職于之江有限、之江生物，現任之江生物研發經理。（7）研發經理舒鋒 舒鋒，男，1982 年 9 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科。2007 年 2月至今，任職于之江有限、之江生物，現任之江生物研發經理。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技

259、術人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況及所兼職單位與發行人的關聯關系情況如下：姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行兼職單位與發行人關系人關系 邵俊斌 之江藥業 執行董事 發行人控股股東 之江美國 董事 發行人子公司 之江工程 執行董事兼總經理 發行人子公司 之江科技 執行董事兼總經理 發行人子公司 杭州博康 監事 發行人子公司 杭州博賽 監事 發行人孫公司 寧波康飛 執行事務合伙人 實際控制人控制的其他企業 寧波美投 執行事務合伙人 實際控制人控制的其他企業

260、倪衛琴 上海奧潤 總經理 發行人子公司 之江智能 執行董事 控股股東控制的其他企業 之江科技 監事 發行人子公司 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 姓名姓名 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行兼職單位與發行人關系人關系 吳晶 北京磐茂 醫療與健康投資部董事 投后管理方注 李學堯 上海瀚訊信息技術股份有限公司 獨立董事 無 上海江悠智能科技有限公司 監事 無 浙江廣廈股份有限公司 獨立董事 無 于永生 浙江東方金融控股集團股份有限公司 獨立董事 無 杭州中威電子股份有限公司 獨立董事 無 寧波雙林汽車部件股份有限公司 獨立董事 無 天津富通鑫茂科技股

261、份有限公司 獨立董事 無 浙江財經大學 教授 無 杭州巴九靈文化創意股份有限公司 董事 無 季誠偉 杭州公大化工科技有限公司 監事 無 寧波睿道 執行事務合伙人 發行人持股 5%以上股東 杭州藍天旅游服務有限公司 監事 無 王逸蕓 上海奧潤 監事 發行人子公司 之江智能 監事 控股股東控制的其他企業 麻靜明 上海奧潤 執行董事 發行人子公司 杭州博康 執行董事兼總經理 發行人子公司 之江工程 監事 發行人子公司 杭州博賽 執行董事兼總經理 發行人孫公司 注：北京磐茂受中信投資之基金管理人中信產業投資基金管理有限公司的委托管理中信投資的對外投資項目。截至本招股說明書簽署日，除上表所列情況外，公司

262、董事、監事和高級管理人員及核心技術人員無其他對外兼職。（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互間親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互間親屬關系 公司董事、副總經理、董事會秘書倪衛琴系實際控制人邵俊斌配偶秦建芬之遠親（秦建芬之祖母與倪衛琴之外祖母系姐妹關系）。除上述關系之外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互間不存在親屬關系。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95（四）（四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及履行情董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及履行情況況 截至本

263、招股說明書簽署日，在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽署了勞動合同、保密協議及競業禁止協議，除此之外，上述人員未與公司簽署其他協議。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均嚴格履行協議約定的職責和義務，遵守相關承諾，不存在違反協議的情形。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份不存在被質押、凍（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形結或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，發行人的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（六）

264、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年內的變動情況、（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年內的變動情況、原因以及對公司的影響原因以及對公司的影響 1、發行人董事最近兩年的變動情況、發行人董事最近兩年的變動情況 2018 年初，發行人的董事會為其第三屆董事會，邵俊斌、倪衛琴、趙洪昇、王大松為非獨立董事，其中，邵俊斌為發行人董事長；師以康、俞麗輝、董建平為獨立董事。2019 年 8 月 12 日，王大松遞交辭職報告，辭職自當日生效。2019 年 9 月 10 日，發行人 2019 年第一次臨時股東大會審議通過關于增補吳晶為公司董事的議案，增補吳晶為發行人董事。2019 年

265、 11 月 19 日，俞麗輝遞交辭職報告，因公司獨立董事在公司董事會中所占比例低于 1/3，該董事的辭任自股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。2019 年 12 月 17 日，發行人 2019 年第二次臨時股東大會審議通過關于選舉徐渭清為公司獨立董事的議案，選舉徐渭清為發行人獨立董事。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 2019 年 12 月 20 日，趙洪昇提交辭職報告，辭職自當日生效。2020 年 4 月 28 日，師以康、董建平、徐渭清提交辭職報告，因公司獨立董事在公司董事會中所占比例低于 1/3，該三位董事的辭任自股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。

266、2020 年 5 月 22 日，發行人 2020 年第三次臨時股東大會審議通過關于修訂公司章程的議案，本次修訂后，董事會由 5 位董事組成，其中獨立董事2 名；同時，審議通過關于選舉李學堯為公司獨立董事的議案、關于選舉于永生為公司獨立董事的議案，選舉李學堯、于永生為發行人獨立董事。上述變動原因主要系：一、變動后新增的董事吳晶及原董事王大松的離職為中信投資提名的董事人員的調整；二、發行人獨立董事變動情況系公司為完善法人治理結構以及滿足股轉公司于 2020 年 4 月 9 日頒布的獨立董事指引中對獨立董事的選聘、履職等要求而發生的正常變化。根據指引，獨立董事需滿足“最近三年內在境內上市公司、創新層

267、或精選層掛牌公司擔任過獨立董事”的條件，發行人獨立董事師以康、董建平、徐渭清均未能符合相關條件，因此予以更換。公司董事的上述變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，公司最近兩年董事的變化不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。2、發行人監事最近兩年的變動情況、發行人監事最近兩年的變動情況 2018 年初，發行人的監事會為其第三屆監事會，由季誠偉、王岳明、王逸蕓擔任發行人監事，其中，季誠偉為監事會主席，王逸蕓為職工監事。最近兩年，上述人員未發生變動。3、發行人高級管理人員最近兩年的變動情況、發行人高級管理人員最近兩年的變動情況 2018 年初，發行人高級管理人

268、員為總經理邵俊斌，副總經理趙洪昇，副總經理麻靜明，副總經理兼董事會秘書倪衛琴，財務總監姜長濤。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 2019 年 12 月 20 日，趙洪昇因個人原因，申請辭去副總經理職務，辭職自當日生效。2020 年 1 月 9 日，發行人第三屆董事會第十次會議審議通過關于聘任王凱先生為公司副總經理的議案，聘任王凱為公司副總經理，任職期限至第三屆董事會任期屆滿之日止，即日起生效。公司高級管理人員的上述變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、法規和公司章程的規定，王凱自 2013 年起就職于發行人銷售部門，系發行人銷售核心骨干。綜上，公司高級管理人員

269、最近兩年的變動不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。4、發行人核心技術人員最近兩年的變動情況、發行人核心技術人員最近兩年的變動情況 截至報告期末，發行人的核心技術人員分別為邵俊斌、張捷、朱勤瑋、王逸蕓、李沛曉、劉燕、舒鋒。2019 年 6 月，報告期內公司核心技術人員史一博因個人發展原因離職。公司核心技術人員最近兩年的變動不構成重大不利變化，對公司的生產經營未造成不利影響。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除本公司以外，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的其他直接對

270、外投資情況如下：姓名姓名 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資份額出資份額（萬元）（萬元）出資出資比例（比例（%）邵俊斌 之江藥業 414.64 55.40 寧波康飛 418.37 55.90 寧波美投 10.00 10.00 寧波上緣 15.00 15.00 倪衛琴 之江藥業 28.03 3.75 寧波康飛 5.13 0.69 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 姓名姓名 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 出資份額出資份額（萬元）（萬元）出資出資比例（比例（%）寧波上緣 10.00 10.00 季誠偉 寧波睿道 15.19 5.26 杭州藍天旅游服務有限公司 1

271、2.50 25.00 王逸蕓 之江藥業 2.95 0.39 寧波康飛 2.95 0.39 麻靜明 之江藥業 67.42 9.01 寧波康飛 64.93 8.68 王凱 之江藥業 3.32 0.44 寧波康飛 3.32 0.44 張捷 寧波康飛 6.08 0.81 朱勤瑋 之江藥業 3.28 0.44 寧波康飛 3.28 0.44 李沛曉 之江藥業 1.89 0.25 寧波康飛 1.89 0.25 劉燕 之江藥業 3.29 0.44 寧波康飛 3.29 0.44 舒鋒 之江藥業 1.38 0.18 寧波康飛 1.38 0.18（八）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份（

272、八）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份情況情況 姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 持股企業名稱持股企業名稱 在持股企業出在持股企業出資比例（資比例（%）間接持股比間接持股比例（例（%）邵俊斌 董事長、總經理、研發中心總監 之江藥業 55.40 24.65 寧波康飛 55.90 2.30 秦柏欽 邵俊斌配偶之父親 之江藥業 4.74 2.11 寧波康飛 4.74 0.19 邵艷芬 邵俊斌之姐姐 之江藥業 3.39 1.51 寧波康飛 3.39 0.14 邵俊杰 邵俊斌之弟弟 之江藥業 3.39 1.51 寧波康飛 3.39 0.14 秦建祥 邵俊斌配偶之哥哥 之

273、江藥業 0.68 0.30 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 姓名姓名 職務及親屬關系職務及親屬關系 持股企業名稱持股企業名稱 在持股企業出在持股企業出資比例（資比例（%）間接持股比間接持股比例（例（%）寧波康飛 0.68 0.03 倪衛琴 董事、副總經理、董事會秘書、邵俊斌配偶秦建芬之遠親 之江藥業 3.75 1.67 寧波康飛 0.69 0.03 李強 倪衛琴的妹妹之配偶 寧波康飛 0.57 0.02 季誠偉 監事 寧波睿道 5.27 0.39 王能 監事王岳明之兒子 寧波睿道 10.53 0.78 寧波璟輝 17.54 0.31 徐春輝 監事王岳明之妻弟、股

274、東王能之舅舅 之江生物 0.55-王逸蕓 監事、質量管理部經理 之江藥業 0.39 0.17 寧波康飛 0.39 0.02 麻靜明 副總經理 之江藥業 9.01 4.01 寧波康飛 8.68 0.36 王凱 副總經理 之江藥業 0.44 0.20 寧波康飛 0.44 0.02 張捷 研發中心副總監 寧波康飛 0.81 0.03 朱勤瑋 項目管理部經理兼研發中心系統工程師 之江藥業 0.44 0.20 寧波康飛 0.44 0.02 李沛曉 生產部經理 之江藥業 0.25 0.11 寧波康飛 0.25 0.01 舒鋒 研發經理 之江藥業 0.18 0.08 寧波康飛 0.18 0.01 劉燕 研發

275、經理 之江藥業 0.44 0.20 寧波康飛 0.44 0.02 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有的發行人股份不存在質押或凍結的情況。（九）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員薪酬情況（九）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據、所履行的程序、薪酬組成、確定依據、所履行的程序 發行人已根據勞動合同法等有關法律法規、部門規章等，并結合所處行業及公司經營特點，制定了員工 薪酬福利管理制度、獨立董事工作制度，上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 作為董事、監事、高級管理人員及核心

276、技術人員的薪酬管理依據。發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員依據其在發行人處擔任的職務、對發行人生產經營活動的重要性、發行人經營計劃的完成情況、市場平均薪酬水平等領取薪酬，薪酬總額由基本工資和績效獎金組成；獨立董事領取獨立董事津貼；外部監事及外部董事均不在公司領取薪酬。2017 年 4 月 25 日，公司召開第二屆董事會第十二次會議建立薪酬與考核委員會，公司非獨立董事、高級管理人員的薪酬標準和績效考核方案由公司董事會薪酬與考核委員會制定，報經董事會審議批準，非獨立董事的薪酬標準和績效考核方案、獨立董事津貼數額由公司股東大會審議決定。2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年、

277、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年及一期及一期薪酬總額及薪酬總額及占比占比 報告期內，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額占發行人當年利潤總額的比例情況如下：項目項目 2020 年年 1-3 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 薪酬總額（萬元）144.32 479.87 378.17 366.74 利潤總額（萬元）11,349.64 6,102.85 7,246.28 6,146.11 薪酬總額占利潤總額的比例（%）1.27 7.86 5.22 5.97 3、最近一年領取薪酬情況、最近一年領取薪酬情況 2019 年度，發行人現任董事、監事、

278、高級管理人員及核心技術人員從發行人領取薪酬情況如下：姓名姓名 職務職務 從發行人處領取的薪酬（萬元）從發行人處領取的薪酬（萬元）邵俊斌 董事長、總經理、研發中心總監 40.80 倪衛琴 董事、副總經理、董事會秘書 39.61 吳晶 董事-李學堯 獨立董事-于永生 獨立董事-季誠偉 監事會主席-上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 王岳明 監事-麻靜明 副總經理 27.63 王凱 副總經理 63.05 姜長濤 財務總監 50.45 張捷 研發中心副總監 45.29 朱勤瑋 項目管理部經理兼研發中心系統工程師 23.06 王逸蕓 監事、質量管理部經理 42.70 李沛曉

279、 生產部經理 32.09 舒鋒 研發經理 33.24 劉燕 研發經理 22.66 合計合計 420.59 注 1：2019 年，離職外部委派董事王大松未領取相關津貼；注 2：2019 年，離職獨立董事俞麗輝、師以康、董建平、徐渭清根據離職時點分別領取5.73 萬元、5.95 萬元、5.95 萬元、0.25 萬元津貼；注 3：2019 年，離職高管趙洪昇、核心技術人員史一博根據離職時點分別領取 22.93 萬元、18.47 萬元薪酬；注 4：公司現任獨立董事李學堯、于永生于 2020 年 5 月上任，2019 年未領取相關獨立董事津貼。（十）（十）發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況

280、發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況 截至本招股說明書簽署日，發行人無正在執行的股權激勵及相關安排。十、發行人的員工及社會保障情況十、發行人的員工及社會保障情況（一）員工情況（一）員工情況 1、員工人數、員工人數 報告期內，公司員工人數情況如下：日期日期 2020 年年 3 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 2017 年年 12 月月 31 日日 員工總人數 225 231 239 269 發行人 2018 年末員工人數較 2017 年末有所下降，主要系發行人為提高公司管理效率，對部分生產經營非核心環節采取了勞務派遣的

281、用工方式，具體參見本節“（三）發行人勞務派遣的具體情況”。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2020 年 3 月 31 日，公司員工專業構成情況如下：崗位類別崗位類別 人數人數 占比（占比（%）生產人員 21 9.33 研發及技術人員 84 37.33 行政人員 39 17.33 財務人員 10 4.44 銷售人員 71 31.56 合計合計 225 100.00 3、員工受教育程度、員工受教育程度 截至 2020 年 3 月 31 日，公司員工受教育程度情況如下：受教育程度類別受教育程度類別 人數人數 占比（占比（%）博士

282、 3 1.33 碩士 29 12.89 本科 95 42.22 ?？?60 26.67 ?？埔韵?38 16.89 合計合計 225 100.00 4、員工年齡分布、員工年齡分布 截至 2020 年 3 月 31 日，公司員工年齡分布情況如下：員工年齡類別員工年齡類別 人數人數 占比（占比（%）25 歲以下 31 13.78 26-45 歲 174 77.33 45 歲以上 20 8.89 合計合計 225 100.00（二）員工社會保險及住房公積金繳納情況（二）員工社會保險及住房公積金繳納情況 截至 2020 年 3 月 31 日，公司依法為滿足條件的在冊員工繳納了養老保險、工傷保險、失業保

283、險、醫療保險、生育保險及住房公積金。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 1、發行人及境內子公司的、發行人及境內子公司的社會保險社會保險繳納情況繳納情況 報告期內，發行人及境內子公司的社會保險繳納情況如下：時間時間 社會保險社會保險 人員人員總數總數注注 繳納繳納 人數人數 企業企業繳納比例繳納比例 未繳納未繳納 原因原因 上海上海 杭州杭州 2020 年 3月末 養老保險 225 214 16%14%8 人系退休返聘；2 人系當月新聘員工次月繳納；1人系征地補償政策無需繳納 醫療保險 214 9.5%11.7%失業保險 214 0.5%0.5%工傷保險 214 0

284、.26%/0.16%0.2%生育保險 214 1%1.2%2019 年末 養老保險 230 220 16%14%8 人系退休返聘；1 人系當月新聘員工次月繳納；1人系征地補償政策無需繳納 醫療保險 220 9.50%10.50%失業保險 220 0.5%0.5%工傷保險 220 0.26%/0.16%0.2%生育保險 220 1%1.2%2018 年末 養老保險 239 228 20%14%7 人系退休返聘；1 人系外籍員工；2 人系征地補償政策無需繳納；1人系兼職員工 醫療保險 228 9.50%10.50%失業保險 228 0.5%0.5%工傷保險 228 0.16%/0.1%0.2%生育

285、保險 228 1%1.2%2017 年末 養老保險 267 249 20%14%7 人系退休返聘；6 人系當月新聘員工次月繳納；2人系外籍員工；1人系征地補償政策無需繳納；1人兼職員工；1人放棄 醫療保險 249 9.50%11.50%失業保險 249 0.5%0.5%工傷保險 249 0.32%/0.2%0.2%生育保險 249 1%1%注：此處人員總數系發行人及境內子公司報告期各期的員工總數。2、發行人及境內子公司的、發行人及境內子公司的住房公積金住房公積金繳納情況繳納情況 報告期內，發行人及境內子公司住房公積金繳納情況如下：時間時間 人員總數人員總數 繳納人數繳納人數 企業企業繳納比繳納

286、比例例 未繳納原因未繳納原因 2020年3月末 225 214 7%8 人系退休返聘；2 人系當月新聘員工次月繳納；1 人放棄 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104 2019 年末 230 221 7%8 人系退休返聘；1 人系當月新聘員工次月繳納 2018 年末 239 229 7%7 人系退休返聘；1 人系外籍員工；1 人系兼職員工；1 人放棄 2017 年末 267 249 7%7 人系退休返聘；6 人系當月新聘員工次月繳納；2 人系外籍員工；1 人系兼職員工；2人放棄 根據發行人及境內子公司所在地人力資源和社會保障及住房公積金管理部門出具的證明及法人勞動監察

287、行政處罰信用報告，報告期內，發行人遵守相關法律法規，及時繳納，不存在因違反社會保險和住房公積金繳納方面的相關規定而受到主管部門處罰的情形。3、發行人境外子公司的社會保險及、發行人境外子公司的社會保險及住房公積金住房公積金繳納情況繳納情況 根據美國當地律師事務所US China Global Law Group出具的 法律意見書，報告期內，公司遵守當地關于勞工雇傭的相關法律法規，為員工提供的薪酬符合當地法律法規的要求，不存在因違法而受到任何處罰或任何法律程序約束的情形。此外，發行人實際控制人邵俊斌出具承諾：“如發行人及其子孫（分）公司被社會保障管理部門或住房公積金管理中心要求為其員工補繳社會保險

288、金或住房公積金，或因發行人及其子孫（分）公司未足額繳納社會保險金或住房公積金而被社會保障管理部門或住房公積金管理中心追償或處罰的，本人將對此承擔責任，并無條件全額承擔應補繳或被追償的金額、滯納金和罰款等相關經濟責任及因此所產生的相關費用，保證發行人及其子孫（分）公司不會因此遭受任何損失?！保ㄈ┌l行人勞務派遣的具體情況（三）發行人勞務派遣的具體情況 1、發行人勞務派遣的基本情況、發行人勞務派遣的基本情況 報告期內，發行人為提高公司管理效率，滿足公司及子公司生產經營用工需求，對部分生產經營非核心環節采取了勞務派遣的用工方式，具體情況如下：時間時間 勞務派遣勞務派遣 人數人數 公司員工公司員工 總

289、數總數 勞務派遣用工勞務派遣用工比例（比例（%）用工用工 崗位崗位 工作內容工作內容 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 2020 年 3 月末 29 225 11.42 生產部（包裝工、分裝工）主要為包裝、分裝環節的輔助工作等 2019 年末 29 231 11.15 2018 年末 19 239 7.36 2017 年末-269-注：勞務派遣用工比例=勞務派遣人數/（公司員工總數+勞務派遣人數）根據勞務派遣暫行規定第三條，用工單位只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上使用被派遣勞動者。報告期內，發行人的勞務派遣用工主要系生產部門非核心工序的輔助工作，該等崗

290、位作業標準化程度較高、輔助性強、替代性高，因此，發行人的用工未違反相關規定。報告期內，發行人存在勞務派遣用工比例超過其用工總量 10%的情形，不符合勞務派遣暫行規定第四條的相關規定。針對上述勞務派遣員工人數超標的情形，發行人已根據勞務派遣暫行規定進行了整改和規范。2020 年 5 月起，發行人通過與部分工人簽署正式勞動合同進行直接雇傭，以及將包裝、分裝環節的輔助工作勞務外包，取消了勞務派遣用工制度，在滿足勞動用工合規性的同時，提高了公司生產管理效率。2、勞務派遣單位的資質情況勞務派遣單位的資質情況 報告期內，與發行人存在協議合作關系的勞務派遣單位為上海頂佳人才服務有限公司（以下簡稱“上海頂佳”

291、），其基本情況及資質情況如下：（1）基本情況 企業名稱 上海頂佳人才服務有限公司 統一社會信用代碼 913101203244423826 成立日期 2015 年 1 月 22 日 注冊資本 200.00 萬元 實收資本 200.00 萬元 注冊地址 上海市奉賢區四團鎮平港路 8 號 1 幢 1005 室 經營范圍 人才中介，企業管理咨詢，勞務派遣，以服務外包方式從事企業人事管理、商業流程服務，財務咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 截至本招股說明書簽署日，上海頂佳的出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名

292、稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 王建琨 140.00 70.00 2 中國人力資源社會保障雜志社 40.00 20.00 3 肖黎 20.00 10.00 合計合計 200.00 100.00（2）資質情況 截至本招股說明書簽署日，上海頂佳取得的資質情況如下：勞務派遣單位勞務派遣單位 許可許可/資質資質 編號編號 頒發機構頒發機構 有效期有效期至至 上海頂佳人才服務有限公司 勞務派遣經營許可證 奉人社派許字第01551 號 上海市奉賢區人力資源和社會保障局 2021 年 4 月 8 日 3、勞務派遣員工的社會保險繳納情況勞務派遣員工的社會保險繳納情況 根據發行人

293、與上海頂佳簽署的員工派遣服務合同的約定，發行人支付給上海頂佳費用包括為派遣員工繳納的社會保險費用（包括養老保險、醫療保險、失業保險、女性生育保險、工傷保險）和住房公積金。根據勞務派遣暫行規定第八條的規定，勞務派遣單位應當按照國家規定和勞務派遣協議約定，依法為被派遣勞動者繳納社會保險費，并辦理社會保險相關手續。報告期內，發行人已根據員工派遣服務合同，每月足額支付上海頂佳相關勞務派遣員工的工資、社會保險及住房公積金。根據上海頂佳就該事項出具的專項說明，上海頂佳作為勞務派遣單位，已按照相關法律法規依法為其派遣員工繳納社會保險；報告期內，發行人與上海頂佳之間未因勞務派遣事項發生過糾紛，亦不存在關于勞務

294、派遣人員社會保險、住房公積金繳納情況的糾紛。因此，發行人不存在損害勞務派遣人員勞動保障的情形。4、關于用工合規的說明、關于用工合規的說明 根據上海市人力資源和社會保障局出具的法人勞動監察行政處罰信用報告，截至本招股說明書簽署日，發行人不存在勞動監察類型行政處罰，未因勞務派遣事項受到主管部門的行政處罰。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 5、實際控制人出具關于勞務派遣事項的承諾、實際控制人出具關于勞務派遣事項的承諾 發行人實際控制人邵俊斌已就上述勞務派遣事項出具承諾：“如發行人及其子孫（分）公司因勞務派遣用工事項違反勞動保障相關法律、法規、規章、規范性文件的規定，而

295、被任何行政主管部門給予處罰，本人將對此承擔責任，并無條件全額承擔應補繳或被追償的金額、滯納金和罰款等相關經濟責任及因此所產生的相關費用，保證發行人及其子孫（分）公司不會因此遭受任何損失?！鄙虾Ｖ锟萍脊煞萦邢薰?招股說明書（注冊稿）1-1-108 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、主營業務、主要產品或服務的情況一、主營業務、主要產品或服務的情況（一）主營業務、主要產品或服務的基本情況（一）主營業務、主要產品或服務的基本情況 1、公司的主營業務、公司的主營業務 公司是國內技術先進、產品齊全的分子診斷領軍企業，專注于分子診斷試劑及儀器設備的研發、生產和銷售。公司秉承“質量第一，服務第一

296、”的理念，在公共衛生安全和臨床診斷領域為客戶提供優質的產品及一站式技術服務，致力于為健康醫療事業做出貢獻。公司擁有納米磁珠制備技術、鎖核酸和小溝結合物共修飾核酸片段技術、全自動核酸提取技術、多重實時熒光定量 PCR 技術、高通量測序樣本前處理技術等一系列核心技術，自主開發了核酸提取試劑、核酸檢測試劑、多系列核酸提取設備等產品，著力發展 HPV 類、呼吸道類等領域的優勢產品，未來進一步向高通量測序、全自動分子診斷流水線、分子 POCT 等領域拓展。2020 年初，全國新冠肺炎疫情暴發，公司依托成熟的研發平臺，在第一時間研制成功新冠病毒核酸檢測試劑。1 月 26 日，公司成為國內首批獲得新冠病毒核

297、酸檢測試劑注冊證的企業且取得了第一張注冊證書，并快速量產，為新冠肺炎的疫情防治工作做出貢獻。2 月 26 日，公司新冠病毒核酸檢測試劑成為國內較早獲得歐盟 CE 認證的產品。3 月 22 日，公司新冠病毒核酸檢測試劑成為國內首批獲得澳大利亞藥品管理局（TGA）認證的核酸檢測產品。5 月 22 日，公司新冠病毒核酸檢測試劑被列入 WHO 應急使用清單（EUL），可為 WHO 成員國和各意向采購方提供采購依據。根據 WHO 官網顯示，截至 2020 年 5 月 22 日，全球僅羅氏、雅培等九家公司新冠病毒核酸檢測試劑被列入 WHO 應急使用清單（EUL）。目前公司新冠病毒核酸檢測試劑和儀器設備銷往

298、全球 40 多個國家和地區，為全球疫情的防控提供了重要保障。在此之前，公司亦在數次全球重大疫情暴發之際持續發出“中國聲音”，一直走在疫情防控研發前沿，在突發公共衛生安全領域中做出了突出的貢獻：上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 2008 年，手足口病疫情暴發，公司在國內首先研發出熒光定量核酸檢測試劑；2009 年，甲型 H1N1 流感流行期間，公司快速研制出的核酸檢測試劑通過國家科技部的統一測評，從多家機構中脫穎而出，成為試劑特異性和敏感性符合標準的 7 家單位之一；2013 年，公司研制的人感染 H7N9 禽流感核酸檢測試劑獲得 CFDA 批準，成為首批商品化核

299、酸檢測試劑，率先批準上市；2014 年，非洲埃博拉病毒暴發流行之際，公司研制的核酸檢測試劑第一時間獲得歐盟 CE 認證，并跟隨中國援非醫療隊在非洲協助“抗?！?；次年，公司的埃博拉病毒核酸檢測試劑被列入 WHO 官方采購名錄，系亞太地區唯一入選企業；2015 年，公司開發了中東呼吸綜合征冠狀病毒（MERS-CoV）核酸檢測試劑；2018 年，公司研制的寨卡病毒核酸檢測試劑被 WHO 認可，并批準納入緊急使用評估和清單（EUAL），公司系中國唯一入選企業。公司創始人及實際控制人邵俊斌曾獲得國家技術發明二等獎，并且于 2020年 9 月被中共中央、國務院和中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人”

300、稱號。自設立以來，公司自主研發的創新型技術和產品得到了社會的廣泛認可，獲得了上海市科學技術獎二等獎等重大獎項 10 余項，自 2009 年起一直被評為國家高新技術企業；承擔了國家級、省級重大科研項目 20 余項；多款產品被 WHO列入采購清單。截至本招股說明書簽署日，公司已取得 94 項國內醫療器械注冊證書/備案憑證，其中第三類注冊證 36 項，第二類注冊證 1 項，另外共 245 個產品獲得歐盟 CE 認證。公司獲得國內授權專利 27 項，其中發明專利 18 項。2、公司主要產品情況、公司主要產品情況 公司的主要產品為分子診斷試劑及儀器設備，是國內感染性疾病分子診斷產品最為齊全的企業之一，已

301、開發 400 余種產品，覆蓋了絕大多數國家法定傳染病，廣泛應用于突發公共衛生安全、醫學臨床診斷、出入境檢驗檢疫、食品安全等領上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110 域，遠銷全球多個國家和地區。（1）分子診斷試劑）分子診斷試劑 公司分子診斷試劑屬于體外診斷試劑的范疇，被國內眾多知名醫院等機構認可和使用。公司分子診斷試劑的主要類別及具體產品舉例如下：序號序號 類別類別 主要產品主要產品 功能功能/用途用途 1 婦科類（以高危型HPV 產品為主）高危型人乳頭瘤病毒（HPV）分型核酸測定試劑盒 用于對包括 HPV16 型、18 型等 15 種高危型 HPV病毒進行檢測。前述

302、15 種 HPV 病毒主要導致高度子宮頸上皮內瘤樣變和宮頸癌的發生，尤其是HPV16 型和 18 型，可在絕大多數宮頸癌中發現。人 乳 頭 瘤 病 毒（HPV）16 型、18型核酸測定試劑盒 用于對 HPV16 型、18 型進行定性分型檢測。高危型人乳頭瘤病毒（HPV）核酸檢測及 16&18 分型試劑盒 用于對 HPV16 型、18 型等 14 種 HPV 病毒進行定性檢測，并實現 HPV16 型、18 型分型檢測。2 呼吸道類 新 型 冠 狀 病 毒（2019-nCoV）核酸檢測試劑盒 用于體外定性檢測新型冠狀病毒感染的肺炎疑似病例、疑似聚集性病例患者、其他需要進行新型冠狀病毒感染診斷或鑒別

303、診斷者的咽拭子、痰液、肺 泡 灌 洗 液 樣 本 中，新 型 冠 狀 病 毒（2019-nCoV）ORFlab 和 N 基因、E 基因。甲、乙型流感病毒核酸聯合測定試劑盒 用于對人口咽拭子的甲、乙型流感病毒 RNA 核酸片段進行分型定性檢測。呼 吸 道 合 胞 病 毒（RSV）A、B 分型核酸測定試劑盒 用于對人咽拭子樣本中的呼吸道合胞病毒 A 型和 B 型進行分型檢測。人感染H7N9禽流感病毒 RNA 檢測試劑盒 用于對人口咽拭子、鼻拭子以及痰液中禽流感病毒 H7N9 亞型的 H7 基因和 N9 基因的特異性RNA 核酸片段分別進行定性檢測。肺炎支原體及肺炎衣原體核酸聯合檢測試劑盒 用于對肺

304、炎支原體及肺炎衣原體的 DNA 核酸片段同時分別進行定性檢測。3 肝炎、腸道及生殖道感染類 乙 型 肝 炎 病 毒（HBV）核酸測定試劑盒 用于對乙型肝炎病毒進行定量檢測。丙 型 肝 炎 病 毒（HCV）核酸定量測定試劑盒 用于對丙型肝炎病毒進行定量檢測。腸道病毒通用型核酸測定試劑盒 用于對腸道病毒的特異性 RNA 核酸片段進行定性檢測。腸 道 病 毒71型（EV71）核酸測定試劑盒 用于對腸道病毒71型的特異性RNA 核酸片段進行定性檢測。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 柯薩奇病毒 16 型（CA16）核酸測定試劑盒 用于對柯薩奇病毒16型的特異性RNA核酸

305、片段進行定性檢測。沙眼衣原體（CT）核酸測定試劑盒 用于對沙眼衣原體的特異性 DNA 核酸片段進行定性檢測。解脲支原體（UU）核酸測定試劑盒 用于對解脲支原體的特異性 DNA 核酸片段進行定性檢測。淋球菌（NG）核酸測定試劑盒 用于對淋球菌的特異性 DNA 核酸片段進行定性檢測。單純皰疹病毒、分型核酸測定試劑盒 用于對單純皰疹病毒 I 型和 II 型特異性 DNA 核酸片段同時進行分型定性檢測。4 核酸提取類 磁珠、核酸提取試劑 用于生物樣本的保存及樣本（全血、血清、血漿、鼻咽拭子、糞便、尿液、痰液、組織等）中核酸（DNA/RNA）的提取或純化。5 其他 公司其他產品還包括 MRSA 等細菌耐

306、藥系列、器官移植系列、腫瘤相關系列、遺傳疾病系列、動物相關疾病系列等核酸檢測試劑。公司分子診斷試劑產品（以新冠病毒核酸檢測試劑為例）圖示如下：（2）儀器設備）儀器設備 除分子診斷試劑外，公司還進行儀器設備的研發、生產和銷售。目前，公司推出了 Autrax 全自動核酸檢測前處理系統、EX 系列自動核酸提取儀，大幅降低了核酸提取操作的復雜性和對操作人員的專業要求，對分子診斷及試劑產品的應用起到了推廣的作用。同時，公司還推出了便攜式實時熒光定量PCR 分析儀（Mic qPCR）、Autra Mic 一體化核酸檢測系統，拓寬了核酸檢測應用的領域和空間。公司主要儀器設備的具體情況如下：上海之江生物科技股

307、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 序號序號 名稱名稱 規格規格/型號型號 圖例圖例 功能及特點功能及特點 1 全自動核酸檢測前處理系統 Autrax系列 用于試劑加樣、核酸的提取、純化，以及檢測試劑的配制、分裝、核酸模板的加入等核酸檢測前處理工作。2 自動核酸提取儀 EX 系列 EX1600 EX2400 EX3600/EX3600 Plus 用于病毒、細菌、生物基因組的全自動核酸提取。3 便攜式實時熒光定量 PCR分析儀 Mic qPCR 便攜式 PCR 分析儀，同時可實現 48 個樣本的快速檢測。3、公司主營業務收入構成、公司主營業務收入構成 報告期內，公司的主營業務收入主要

308、為試劑銷售，具體情況如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2020 年年 1-3 月月 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 核酸檢測試劑盒 15,738.37 72.76%22,122.12 87.01%分子診斷儀器 4,965.19 22.96%2,576.12 10.13%其它 926.34 4.28%727.38 2.86%合計合計 21,629.90 100.00%25,425.62 100.00%產品類別產品類別 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 核酸檢測試劑盒 20,758.12 94.03%17,963.58 9

309、4.43%分子診斷儀器 801.23 3.63%593.83 3.12%其它 516.23 2.34%465.89 2.45%合計合計 22,075.57 100.00%19,023.29 100.00%（二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、盈利盈利模式模式 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 公司專注于分子診斷試劑及儀器設備的研發、生產和銷售，通過向下游醫療機構、第三方醫學檢驗所、疾病預防控制中心、國際旅行衛生保健中心等機構及配送商、經銷商等客戶銷售分子診斷試劑及儀器設備從而實現收入和利潤。報告期內，公司主營業務收入主要來源于核酸檢測試劑盒產品的銷售。2、采

310、購模式、采購模式（1）采購內容、供應商的選擇及質量管理措施）采購內容、供應商的選擇及質量管理措施 發行人分子診斷試劑生產主要采購 Taq 酶-I、dNTP、預混液等生物制品和精細化學品以及內外包材等耗材。發行人設備產品除外購成品設備外，主要采購設備模塊、電機、導軌、電源、開關等零配件。為了從源頭保證產品質量的穩定，公司依據國家相關法規，制定了嚴格的供應商篩選及考核機制，由采購部和質管部共同負責對供應商的選擇、評價。公司會綜合考慮產品質量、供貨速度、經營規模等因素對供應商進行篩選，建立合格供應商名單，并對其進行年度綜合評價。（2）采購流程）采購流程 發行人制定了嚴格的采購和驗收標準，對于一般原材

311、料及儀器設備，由物資需求部門提出采購申請，采購部門在合格供應商中選定供貨方，簽訂采購訂單，到貨后由質管部進行驗收，驗收合格后入庫。對于部分需要特殊定制的引物探針系列原材料，在物資需求部門提出采購申請后，由研發中心總監與供應商確定具體需求后，由采購部門再行對接供應商進行后續采購程序。3、生產模式、生產模式（1）分子診斷試劑分子診斷試劑 發行人對分子診斷試劑主要采取以銷定產的生產模式，根據客戶訂單需求情況結合公司銷售計劃、庫存情況安排生產；同時，發行人對產品根據預期銷售量及重要程度的不同進行分類管理，分別確定不同的安全庫存量。生產部經理根據生產計劃安排生產，產品完工后驗收入庫。上海之江生物科技股份

312、有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-114（2）儀器設備）儀器設備 發行人主要儀器設備均由發行人提出技術參數、功能要求、設計理念，由外部硬件制造廠商制造模塊部件，公司在取得模塊部件、零配件后安排組裝、軟件安裝及調試、驗證、包裝等生產工序，最終形成產品。4、銷售模式、銷售模式 報告期內，公司主營業務收入主要來源于核酸檢測試劑盒產品和儀器設備的銷售，分銷售模式的構成情況如下：單位：萬元 銷售模式銷售模式 2020 年年 1-3 月月 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 經銷 13,379.46 61.86%14,569.00 57.30%直銷 8,250.44 38.14

313、%10,856.62 42.70%合計合計 21,629.90 100.00%25,425.62 100.00%銷售模式銷售模式 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 經銷 11,727.08 53.12%9,786.03 51.44%直銷 10,348.49 46.88%9,237.27 48.56%合計合計 22,075.57 100.00%19,023.29 100.00%報告期內，公司利用較為完善的營銷體系，由銷售部門建立業務渠道和客戶關系網絡，收集與公司業務相關的項目信息，直接或通過經銷商間接向醫院等機構客戶進行產品銷售。直銷模式 對于直銷業

314、務客戶，公司主要通過招投標、商業談判等方式與客戶確定合作關系，部分終端客戶的市場開拓通過客戶服務商協助完成。確立業務合作關系后，日常業務訂單由客戶通過傳真、郵件等方式直接向公司下達，公司根據合同/訂單向其發貨，并收取貨款。經銷模式 根據業務開展方式的不同，公司經銷客戶可分為一般經銷商和配送商。A、一般經銷商 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-115 公司與一般經銷商的業務模式為買斷式銷售。發行人對一般經銷商的資質進行審查，在與一般經銷商確定合作關系后，簽訂經銷框架協議，協議對授權產品、違約責任等信息進行明確約定，在實際訂貨時由一般經銷商提交具體采購訂單。發行人主要依據經

315、銷商管理制度等公司制度的規定進行日常管理，根據約定的合作條款進行日常的業務合作；并通過定期或不定期的回訪等方式，了解一般經銷商的銷售情況、一般經銷商在經營公司產品過程中的誠信情況及合法合規情況。B、配送商 除直接采購外，國內眾多醫院等醫療機構亦會采取藥品、耗材、器械集中配送的模式。配送商模式下，公司與配送商簽訂供貨合同，將產品銷售給配送商，配送商再行將產品銷售至終端客戶。配送商按與公司簽訂的協議價格與公司結算貨款。5、儀器設備儀器設備（1）儀器設備的基本情況）儀器設備的基本情況 報告期內，發行人主要儀器設備生產及用途體系基本情況如下：大類大類 儀器名稱儀器名稱 來源來源 主要用途主要用途 核

316、酸 提取儀器 Autrax 向第三方定制生產動力模塊、運動模塊、控制模塊、溫控模塊等功能模塊（以下合稱“Autrax 模塊”）后，由發行人進行整機組裝 除向關聯方三優生物、之江檢驗所出租的特殊情況外，報告期內全部用于銷售、投放、自用 EX 系列核酸提取儀 向第三方委托加工動力模塊、運動模塊、控制模塊等功能模塊（以下合稱“EX系列模塊”）后，由發行人進行整機組裝 報告期內全部用于銷售、投放、自用 PCR 檢測儀器 Mic qPCR檢測儀 向第三方定制生產動力模塊、控制模塊、溫控模塊、光學模塊等功能模塊（以下合稱“Mic qPCR 儀模塊”）后，由發行人進行整機組裝 除向關聯方之江檢驗所出租的特殊

317、情況外，報告期內全部用于銷售、投放、自用 PCR 檢測儀 外購成品 報告期內全部用于銷售、投放、自用 注：如無特別說明，本小節即“5、儀器設備”部分所稱儀器設備為上表中所列核酸提取儀器、PCR 檢測儀器，不含其配套的電腦等設備。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 從儀器設備的功能來看，發行人主要儀器設備為核酸提取儀器和 PCR 檢測儀器，涵蓋分子診斷中核酸提取和核酸檢測兩個主要環節。從儀器設備的來源來看，對于核酸提取儀器和 Mic qPCR 檢測儀發行人采取自產方式，對于其他常規 PCR 檢測儀發行人采取直接外購方式。長期以來，核酸提取環節通常采用手工操作，為了克

318、服傳統手工提取操作復雜、易污染的缺點，滿足市場對于自動化提取的需求，各個分子診斷試劑生產廠家通常自行生產半自動或全自動核酸提取儀器，以和自身的核酸提取試劑達到良好的配合使用效果。公司結合行業的發展趨勢以及同行業公司的競爭策略，組織研發人員進行核酸提取儀器的開發、設計，并通過專業的設備生產廠家定制生產或委托加工儀器設備的功能模塊，再由發行人進行整機組裝和測試，最終形成成品。市場上普遍應用的 PCR 檢測儀器產品較為成熟，多為通用型產品，各個分子診斷試劑生產廠家通常直接采購成品儀器。公司發現市場上熒光定量 PCR 儀的體積普遍較大，不方便移動和野外作業，也不方便與公司全自動核酸提取設備結合使用。在

319、此基礎上，公司考慮設計開發出一款小型便攜式 PCR 檢測儀，既能實現 PCR 檢測的 POCT 化，滿足客戶的便攜式需求，又能與 Autrax 配套使用，實現核酸提取到核酸檢測的一體化，提高 Autrax 的市場競爭力。在此背景下，公司 2015 年起開始便攜式 PCR 分析儀的開發，在形成對產品預期功能的要求和相關設計思路后，委托 Bio Molecular Systems Pty Ltd 開發出 Mic qPCR 檢測儀。目前，發行人向 Bio Molecular Systems Pty Ltd 定制采購功能模塊進行整機組裝和測試，最終形成成品。從儀器設備的使用用途來看，發行人各類儀器設備

320、均存在銷售、投放、自用的情況。發行人儀器設備優先用于銷售，但市場存在培育期，因此亦使用行業內通用的免費投放方式以培養客戶使用習慣、促進儀器設備及檢測試劑銷售。同時，發行人自身研發、質量控制、設備推廣等環節需要使用相關儀器設備。2020 年第一季度，發行人向關聯方三優生物出租 1 臺 Autrax，供其用于抗體高通量篩選，同時向之江檢驗所出租 6 臺 Autrax 和 6 臺 Mic qPCR 檢測儀用于滿足其新冠特殊時期的檢測能力。儀器設備出租系關聯方不符合免費投放標準產上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-117 生的偶發情形，并非公司管理層對儀器設備采取的一類業務模式，

321、發行人報告期內不存在向其他客戶出租儀器設備的情形。（2）儀器設備的生產）儀器設備的生產 報告期內，發行人核酸提取儀器以及 Mic qPCR 檢測儀為自產模式，其他儀器為成品外購。發行人 Autrax、EX 系列核酸提取儀器、Mic qPCR 檢測儀的開發、設計、生產中發行人參與環節如下：序號序號 環節環節 Autrax EX 系列系列 核酸提取儀器核酸提取儀器 Mic qPCR 檢測儀檢測儀 1 提出整機設計概念 發行人 發行人 發行人 2 整機設計、開發 發行人 發行人 Bio Molecular Systems Pty Ltd 3 模塊定制/加工 Tecan Schweiz AG 寧波市遠

322、江醫療用品有限公司 Bio Molecular Systems Pty Ltd 4 整機組裝 發行人 發行人 發行人 5 軟件嵌入及測試 發行人（軟件為發行人開發）發行人（軟件為發行人開發）發行人（軟件為 Bio Molecular Systems Pty Ltd 開發）6 整機質檢 發行人 發行人 發行人 7 整機包裝及入庫 發行人 發行人 發行人 模塊是指具體能夠實現儀器設備中某項基礎功能的單一組件，如實現加熱、制冷功能的溫控模塊，實現齒輪傳動、部件移動的運動模塊。整機是達到可使用狀態的成品儀器，是通過將各個功能模塊組合后，以實現自動化提取和檢測功能。發行人自產設備的主要生產模式如下:A、

323、Autrax 發行人自 2012 年起對 Autrax 進行研發設計，對產品內部各模塊布局、產品軟件功能不斷進行優化、設計，形成完整的產品設計思路后，委托 Tecan Schweiz AG 公司進行 Autrax 模塊的定制化生產，然后自行進行整機組裝、測試后形成完整產品。Autrax 具體生產流程如下：上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-118 B、EX 系列核酸提取儀 2009 年，發行人基于核酸提取環節機器化、自動化的需求組織研發人員進行核酸提取設備的開發工作，結合公司產品特點，發行人于 2011 年以來陸續推出自動核酸提取儀產品 EX2400、EX3600、EX1

324、600。發行人早期自主生產 EX 系列核酸提取儀，后受限于儀器設備組裝、生產的場地空間，發行人將模塊的加工環節委托寧波市遠江醫療用品有限公司進行。EX 系列核酸提取儀具體生產流程如下：上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-119 C、Mic qPCR 檢測儀 2015 年起，公司基于 PCR 檢測儀便攜化的需求，提出技術參數要求和相關設計思路，委托澳大利亞 BMS 公司開發 Mic qPCR 檢測儀及生產定制化模塊。Mic qPCR 檢測儀具體生產流程如下：上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-120 （3）儀器設備的用途體系儀器設備的用途體系 A、儀器

325、設備用途體系形成原因及業務模式標準 a、發行人存在同種儀器既自用又銷售或投放的原因 發行人儀器設備除因客戶使用推廣形成了銷售、投放兩種模式外，同時也存在儀器自用需求。自用需求主要包括：研發部門需使用核酸提取儀器及檢測儀器用于試劑產品研發、試劑產品與設備匹配性研究、設備性能研究等；質量管理部門需要使用檢測儀器用于試劑產品質量檢測；市場部需使用一定設備用于營銷推廣中產品展示。b、發行人采用銷售、投放兩種推廣模式的原因及標準 報告期內，發行人對儀器設備采用“優先銷售，銷售與投放相結合”的策略。發行人采取銷售模式可快速回籠資金，且設備銷售客戶購買儀器設備后，持續購買發行人配套檢測試劑產品可能性較大，因

326、此設備推廣過程中發行人始終優先考慮將設備用于出售。然而，由于分子診斷儀器設備的終端消費市場尚在培育過程中，對于現階段上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-121 無法以銷售方式開拓的客戶，發行人采取投放的模式，一方面有利于培養用戶習慣，另一方面也能一定程度推動試劑的銷售。包括發行人在內的同行業公司如圣湘生物、熱景生物、碩世生物等在目前階段均采用“銷售+投放”相結合的模式進行設備的推廣。c、發行人投放儀器的標準和原則 針對投放儀器的情況，發行人主要依據終端客戶的類型制定了嚴格的篩選標準和原則，在直銷和經銷模式下，發行人投放儀器的標準和原則不存在重大差異。具體投放標準和原則如下

327、：投放客戶選擇標準 直銷及經銷客戶申請投放儀器時，發行人會按照終端客戶類型對是否投放進行分析，結合客戶等級、擬開展檢測項目、地區經濟水平及終端覆蓋區域人口等指標，綜合判斷是否投放?？蛻舻燃墭藴剩喊l行人對于醫院客戶，優先選擇向三級醫院等綜合性醫院進行投放，該類醫院一般為各地區標桿性醫院，檢測樣本量大、檢測項目較多；對于疾控中心、科研院所、政府客戶等其他客戶，發行人會根據其等級，優先選擇級別高、輻射范圍廣、影響力大的客戶進行投放。截至 2020 年 3 月 31 日，向三級醫院、區以上疾控中心投放設備占發行人全部投放設備原值比例為 61.69%。擬開展檢測項目標準：近年來隨著各地兩癌篩查項目推廣、

328、婦女健康意識提升，婦科類檢測市場容量提升；同時 2018 年起，國家發布的流行性感冒診療方案 2018 版推薦使用實時 PCR 核酸檢測技術進行病原學檢查，流感病毒試劑盒的需求增長。為保證設備投放后產生的經濟效益，發行人一般會根據客戶擬開展檢測項目，對婦科類、呼吸道類等市場需求較大的檢測項目進行優先投放。區域經濟、人口指標標準：經濟發達地區，公共衛生體系建設完善、居民健康意識較強；人口密度大的地區，檢測業務需求量較大。發行人收到客戶投放設備申請后，會根據客戶所在地區經濟水平及覆蓋區域人口，優先選擇北京、浙江等經濟發達地區及山東、四川等終端覆蓋人口較多的客戶進行投放。截至 2020年 3 月 3

329、1 日，向上述地區投放設備占發行人全部投放設備原值比例為 47.21%。上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-122 投放儀器金額、數量 發行人投放儀器金額與數量主要根據終端客戶業務需求，及終端客戶業務開拓潛力、經銷商與發行人合作歷史、業務經營時間、業務資質情況，確認是否進行投放及具體投放條款。對于發行人 Autrax 產品，考慮到其單位成本比較高，發行人會注重投放對象在當地市場的標桿性作用，主要以三級醫院投放為主，且單家投放數量最多 2臺。投放儀器押金 由于發行人在投放對象選擇時已經進行了嚴格的篩選，資產管理有一定保障，因此發行人大部分情況下并未收取押金，僅對于部分現階段

330、業務規模較小、合作歷史短的經銷商收取一定押金，以降低儀器資產遺失、損毀風險。報告期內，收取的投放儀器設備押金分別為 35.88 萬元、78.85 萬元、128.82 萬元、178.80 萬元，對應投放設備客戶家數分別為 12 家、26 家、38 家、44 家。B、報告期內不同儀器銷售、投放、自用的具體情況 報告期內，發行人不同儀器均存在同時銷售、投放且自用的情況，具體情況如下表所示：單位：臺 項目項目 2020 年年 1-3 月月 2020 年年 3 月月 31 日日 2019 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日 當期銷售當期銷售 累計投放累計投放 累計自用累計自用 當期銷售當期

331、銷售 累計投放累計投放 累計自用累計自用 Autrax 38 49 15 9 45 15 EX 系列核酸提取儀 142 552 21 48 498 21 Mic qPCR 檢測儀 68 8 44 112 4 29 外購 PCR 檢測儀 58 366 50 96 357 50 合計 306 975 130 265 904 115 項目項目 2018 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日 2017 年度年度 2017 年年 12 月月 31 日日 當期銷售當期銷售 累計投放累計投放 累計自用累計自用 當期銷售當期銷售 累計投放累計投放 累計自用累計自用 Autrax 2 48 16 1

332、 43 5 EX 系列核酸提取儀 18 419 17 16 342 12 上海之江生物科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-123 Mic qPCR 檢測儀 14 2 25 5-21 外購 PCR 檢測儀 29 315 51 43 264 36 其他儀器設備 2-合計 65 784 109 65 649 74 注：2020 年 3 月末 Autrax、Mic qPCR 檢測儀分別出租 7 臺、6 臺 除上述銷售、投放、自用儀器設備外，發行人 2020 年 3 月末向關聯方出租7 臺 Autrax、6 臺 Mic qPCR 檢測儀。a、按終端客戶醫院等級標準分類的投放和銷售儀器分布情況

333、報告期內發行人儀器設備投放及銷售主要終端客戶為各地三級、二級醫院，該類醫院檢測業務較多，對儀器設備需求量較大；同時品牌輻射效應較強，該類醫院使用發行人儀器對發行人產品能產生較強的推廣效應。1）Autrax 發行人 Autrax 產品屬于發行人近年來推廣的核酸提取自動化升級產品，報告期內的銷售及投放終端客戶以三級醫院為主。由于其具備更高的檢測效率，2020 年一季度新冠疫情期間，政府及檢測中心的銷售、投放數量增加。單位：臺，萬元 終端客戶等終端客戶等級級 2020 年年 1-3 月月/2020 年年 3 月月 31 日日 2019 年度年度/2019 年年 12 月月 31 日日 當期銷當期銷售售 銷售金額銷售金額 累計累計投放投放 投放設備凈投放設備凈值值 當期銷當期銷售售 銷售金銷售金額額 累計投累計投放放 投放設備凈投放設備凈值值 三級醫院 14 874.34 39 1,077.05