金祿電子：金祿電子科技股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（上會稿）.pdf

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1、本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。金祿電子科技股份有限公司 Camelot Electronic Technology Co.,Ltd.（住所：清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區 M1-04,05A 號地）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（上會稿）本公司的發行申請尚需經交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法

2、律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）（成都市青羊區東城根上街 95 號）金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與

3、收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服

4、務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數及發行方案 本次擬公開發行股份的數量不超過 3,779.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次發行全部為公開發行新股，發行人原股東在本次發行中不公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 15,114.00 萬

5、股 保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提醒投資者注意，在做出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“風險因素”章節的全部內容。一一、本次發行相關主體作出的重要承諾、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦機構及其他證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾詳見“第十節 投資者保護”之“六、本次發行相關主體作出的重要承諾”。二、發行前滾存利潤分配方案二、發行前滾存利潤分配方案

6、根據公司 2020 年第三次臨時股東大會決議，公司首次公開發行股票前所形成的滾存未分配利潤全部由首次公開發行股票后的新老股東按照持股比例共同享有。三三、利潤分配政策的安排、利潤分配政策的安排 公司上市后利潤分配政策詳見“第十節 投資者保護”之“二、利潤分配政策”。四、發行人特別提醒投資者注意的風險因素四、發行人特別提醒投資者注意的風險因素 發行人特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”中的全部內容，并特別提醒投資者關注以下風險。（一）技術及創新風險（一）技術及創新風險 PCBPCB 產品研發及生產融合了電產品研發及生產融合了電子、機械、計算機、光學、材料、化工等多學子、機械、計算

7、機、光學、材料、化工等多學科技術，屬于技術密集型行業。工藝的優化和升級、產品的開發和更新、產品科技術，屬于技術密集型行業。工藝的優化和升級、產品的開發和更新、產品性能的提高都依賴于技術及創新，技術及創新對于保持和提升公司市場地位起性能的提高都依賴于技術及創新，技術及創新對于保持和提升公司市場地位起到較為重要的作用。到較為重要的作用。PCB 作為電子信息產品的基礎元器件，其創新一方面體現在不斷適配下游各類新興的電子信息產品，擴大自身應用領域；另一方面，電子信息產品的更新金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 換代推動 PCB 產品逐步向高精密、高集成、高可靠性方向發展。新能源汽車、新能

8、源汽車、5G5G 相關產業加速布局以及人工智能、智能制造、物聯網、大數據、工業相關產業加速布局以及人工智能、智能制造、物聯網、大數據、工業 4.04.0、工業互聯網、智慧城市等領域的蓬勃發展加工業互聯網、智慧城市等領域的蓬勃發展加快了快了 PCBPCB 產品的更新速度。產品的更新速度。未來，隨著行業競爭加劇以及下游行業的不斷發展，公司需要不斷進行技術創新、工藝改進，以滿足客戶對產品質量、性能、可靠性等提出的更高要求。如公司技術研發及創新能力不能滿足客戶需求、不能及時跟上行業技術更迭的速能力不能滿足客戶需求、不能及時跟上行業技術更迭的速度，或不能及時將新技術運用于產品開發和升級，度，或不能及時將

9、新技術運用于產品開發和升級，則公司競爭優勢可能被削弱，從而對公司的市場份額、經營業績及發展前景造成不利影響。（二）應收賬款增加風險（二）應收賬款增加風險 公司注重對客戶日常經營、資信狀況的調查，根據客戶的采購規模、經營實力等因素綜合確定客戶的信用期。報告期各期末，應收賬款賬面余額分別為18,546.95 萬元、26,208.96 萬元、27,691.23 萬元、34,437.37 萬元，其中賬齡一年以內應收賬款余額占比分別為 96.95%、98.57%、99.09%、99.48%。公司應收賬款賬面余額較大，呈上升趨勢，若公司客戶財務狀況、經營情況發生重大不利變化，公司將面臨應收賬款不能及時或足

10、額收回的風險，將對經營業績產生不利影響。（三）存貨跌價風險（三）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 5,666.51 萬元、9,125.70 萬元、13,802.79 萬元、19,957.72 萬元，占同期流動資產的比例分別為 19.83%、23.95%、24.40%、29.48%。隨著公司業務規模的不斷擴大，公司存貨賬面價值總體呈上升趨勢，如市場價格出現大幅波動，公司存貨可能發生跌價的風險。（四）原材料價格波動的風險（四）原材料價格波動的風險 公司原材料占產品成本的比重較高。報告期各期，直接材料占營業成本的比例均超過 50%。公司主要原材料包括覆銅板、銅球、銅箔、金鹽、半固化

11、片（PP）、油墨、干膜、錫球等，其中覆銅板、銅箔、銅球的價格受銅價波動影響較大。如果未來原材料價格大幅波動，在原材料價格上漲時，公司不能有效將原材料價格上漲的風險向下游轉移或不能通過技術工藝創新抵消原材料成本上升的壓力；或在原材料價格下降，下游客戶要求調整產品銷售價格而公司未能有效管金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 理原材料采購價格時，都將會對公司的經營業績帶來不利影響。（五）環保風險（五）環保風險 公司生產過程中會產生廢水、廢氣、噪聲和固體廢物等污染物，若處理不當會造成環境污染。公司嚴格遵守國家和地方環保法律法規要求，嚴格執行項目環境評價、審批和環保設施建設運行和驗收等程序，

12、并依法取得環保審批手續，公司的生產經營活動均符合現行環境保護的法律法規要求。但公司仍不能完全排除因管理疏忽或不可抗力等因素出現環境事故的風險，可能對環境造成污染或違反環保方面法律法規，使公司生產經營受到不利影響。同時，國家大力推進經濟增長方式的轉變，積極建設資源節約型、節能環保型社會，國家及地方政府可能進一步提高對企業生產經營過程的環保要求，如果政府出臺更加嚴格的環保標準和規范，將導致公司的環保成本增加，從而對經營業績造成一定影響。（六）中美貿易摩擦風險（六）中美貿易摩擦風險 報告期內，公司外銷收入分別為 25,215.65 萬元、26,372.03 萬元、30,449.22萬元、23,850

13、.09萬元，分別占當期主營業務收入48.14%、43.93%、39.35%、42.74%。2018 年以來，中美貿易摩擦加劇，美國對進口產自中國的包括 PCB 產品在內的多項電子產品加征關稅，同時我國政府采取反制措施，對產自美國的部分進口商品加征關稅。報告期內，公司出口美國產品收入占主營業務收入的比例分別為 1.98%、1.73%、1.38%、1.75%，占比相對較小。如果美國反全球化和貿易保護主義政策持續加碼，可能會對全球經濟及產業鏈競爭格局帶來較大沖擊，進而對中國整個 PCB 行業帶來影響。（七）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營帶來的風險（七）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營帶來的風險 202

14、0 年以來，新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱“新冠疫情”）在全球各地相繼爆發，盡管中國國內新冠疫情已得到有效控制，但境外新冠疫情形勢依然嚴峻，新型冠狀病毒肺炎已發展成為全球大流行病。公司外銷收入占比較高，如境外新冠疫情未能在短時間內得到有效控制，則可能對公司外銷業務帶來一定不利影響；同時，可能對全球電子行業產業鏈產生金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 沖擊，進而對公司經營業績帶來一定不利影響。（八）宏觀經濟波動風險（八）宏觀經濟波動風險 PCBPCB 行業作為電子元器件基礎行業，所有的電子設備都離不開行業作為電子元器件基礎行業，所有的電子設備都離不開 PCBPCB，行業的，行業的景

15、氣程度與電子信息產業的整體發展狀況密切相關，顯著受到全球宏觀經濟環景氣程度與電子信息產業的整體發展狀況密切相關，顯著受到全球宏觀經濟環境變化的影響。境變化的影響。目前，全球主要經濟體經濟發展總體保持穩定低增長的水平，但隨著目前，全球主要經濟體經濟發展總體保持穩定低增長的水平，但隨著 5G5G、物聯網、工業物聯網、工業 4.04.0、電子設備的智能化和小型化等推動經濟革新的技術革命來臨，、電子設備的智能化和小型化等推動經濟革新的技術革命來臨，PCBPCB 行業整體產值仍將保持相對穩定的增長水平。行業整體產值仍將保持相對穩定的增長水平。雖然雖然 PCBPCB 行業整體發展前景良好，但仍不排除全球宏

16、觀經濟劇烈波動導致行業整體發展前景良好，但仍不排除全球宏觀經濟劇烈波動導致 PCBPCB 行業發行業發展速度放緩或出現下滑，進而對公司經營業績帶來不利影響。展速度放緩或出現下滑，進而對公司經營業績帶來不利影響。五、財務報告審計截止日后主要財務信息五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況及經營狀況 公司最近一期財務報告的審計基準日為公司最近一期財務報告的審計基準日為 20212021 年年 6 6 月月 3030 日，財務報告審計日，財務報告審計截止日至招股說明書簽署之日期間，公司經營狀況良好，生產經營模式未發生截止日至招股說明書簽署之日期間，公司經營狀況良好，生產經營模式未發生變化；公司

17、所處行業產業政策、進出口業務、稅收政策、未發生重大變化；公變化；公司所處行業產業政策、進出口業務、稅收政策、未發生重大變化；公司主要原材料采購、主要產品生產及銷售、主要客戶、主要供應商、重大合同司主要原材料采購、主要產品生產及銷售、主要客戶、主要供應商、重大合同條款及執行情況等未發生重大不利變化；未發生對公司未來經營可能產生較大條款及執行情況等未發生重大不利變化；未發生對公司未來經營可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項、未發生重大安全事故及其他可能影響投資者判斷的重影響的訴訟或仲裁事項、未發生重大安全事故及其他可能影響投資者判斷的重大事項。大事項。（一）（一）2 2021021 年年 1 1-9

18、9 月經營業績月經營業績 1 1、財務報告審計截止日后的財務數據審閱情況、財務報告審計截止日后的財務數據審閱情況 天健天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 20212021 年年 9 9 月月 3030 日合并及母公日合并及母公司資產負債表，司資產負債表，20212021 年年 1 1-9 9 月的合并及母公司利潤表、現金流量表以及財務報月的合并及母公司利潤表、現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（天健審表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（天健審202120213 3-563563 號）。審閱號）。審閱意見如下：“根據我們的審閱，我們沒有注

19、意到任何事項使我們相信財務報表意見如下：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映金祿電子公沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映金祿電子公司的合并及母公司財務狀況、經營成果和現金流量?！彼镜暮喜⒓澳腹矩攧諣顩r、經營成果和現金流量?！? 2、2 2021021 年年 1 1-9 9 月主月主要財務信息要財務信息 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審閱報告（天健審根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審閱報告（天健審202120213 3-

20、563563 號），公司號），公司 20212021 年年 1 1-9 9 月主要財務數據及與上年同期或月主要財務數據及與上年同期或 20202020 年末的比較年末的比較情況如下：情況如下：單位：萬元、單位：萬元、%項目項目 2021.9.302021.9.30 2020.12.312020.12.31 變動額變動額 變動比例變動比例 資產總額資產總額 146,496.40146,496.40 118,189.52118,189.52 28,306.8828,306.88 23.9523.95 歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益 50,308.2750,308.27 43,082.

21、2843,082.28 7,225.997,225.99 16.7716.77 項目項目 20212021 年年 1 1-9 9 月月 20202020 年年 1 1-9 9 月月 變動額變動額 變動比例變動比例 營業收入營業收入 94,780.4994,780.49 52,681.2552,681.25 42,099.2442,099.24 79.9179.91 營業利潤營業利潤 7,558.737,558.73 4,316.644,316.64 3,242.093,242.09 75.1175.11 利潤總額利潤總額 7,664.327,664.32 4,304.864,304.86 3,

22、359.463,359.46 78.0478.04 凈利潤凈利潤 7,228.827,228.82 3,899.793,899.79 3,329.033,329.03 85.3685.36 歸屬于母公司所有者的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤 7,228.827,228.82 3,899.793,899.79 3,329.033,329.03 85.3685.36 扣除非經常性損益后歸屬于母公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤所有者的凈利潤 6,648.976,648.97 4,107.214,107.21 2,541.762,541.76 61.8961.89 經營活動產生的現金

23、流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 3,081.853,081.85 1,688.641,688.64 1,393.211,393.21 82.5082.50 截至截至 20212021 年年 9 9 月月 3030 日，公司總資產較日，公司總資產較 20202020 年末增加年末增加 28,306.8828,306.88 萬元，增萬元，增長長 2323.9 95 5%，主要系業務規模增長所致；歸屬于母公司所有者權益較，主要系業務規模增長所致；歸屬于母公司所有者權益較 20202020 年末增年末增加加 7,225.997,225.99 萬元，增長萬元，增長 1616.77%77%，主要系，主

24、要系 20212021 年年 1 1-9 9 月公司利潤規模增加所致。月公司利潤規模增加所致。20212021 年年 1 1-9 9 月，公司實現營業收入月，公司實現營業收入 94,780.4994,780.49 萬元，較上年同期增加萬元，較上年同期增加42,099.2442,099.24 萬元，增長萬元，增長 79.91%79.91%；實現凈利潤；實現凈利潤 7,227,228.828.82 萬元，較上年同期增加萬元，較上年同期增加3,329.033,329.03 萬元，增長萬元，增長 85.36%85.36%，主要原因：（，主要原因：（1 1）下游客戶需求旺盛，加之）下游客戶需求旺盛，加之

25、 20202020年度下半年新增產能釋放，營業收入、凈利潤增長較大；（年度下半年新增產能釋放，營業收入、凈利潤增長較大；（2 2）20202020 年年 1 1-3 3 月受月受新冠疫情影響，公司及客戶復工時間有所延遲，同時各地政府實施交通管制、新冠疫情影響，公司及客戶復工時間有所延遲，同時各地政府實施交通管制、人員流動限制等疫情管控措施，從而使得公司人員流動限制等疫情管控措施，從而使得公司 20202020 年一季度業務開展受到一定年一季度業務開展受到一定影響。影響。20212021 年年 1 1-9 9 月，公司經營活動產生的現金流量凈額為月，公司經營活動產生的現金流量凈額為 3,081.

26、853,081.85 萬元，較上萬元，較上年同期增加年同期增加 1,393.211,393.21 萬元，增加萬元，增加 82.50%82.50%，主要，主要系系銷售規模增長，銷售商品銷售規模增長，銷售商品收收到到的現金增加所致的現金增加所致。（二）（二）20212021 年度業績預測情況年度業績預測情況 經初步測算經初步測算 20212021 年度業績并與年度業績并與 20202020 年度比較如下：年度比較如下：單位：萬元、單位：萬元、%項目項目 20212021 年度年度 20202020 年度年度 變動額變動額 變動比例變動比例 營業收入營業收入 130,000130,000-133,0

27、00133,000 79,212.0479,212.04 50,787.9650,787.96-53,787.9653,787.96 64.1264.12-67.9067.90 歸屬于母公司所有者的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤 9 9,4 40000-9 9,9 90000 6,739.516,739.51 2,660.492,660.49-3,160.493,160.49 39.4839.48-46.8946.89 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤公司所有者的凈利潤 8 8,8 80000-9 9,3

28、 30000 6,530.026,530.02 2,269.982,269.98-2,769.982,769.98 34.7634.76-42.4242.42 公司預計公司預計 20212021 年度營業收入為年度營業收入為 130130,000.00,000.00 萬元至萬元至 133133,000.00,000.00 萬元，同比萬元，同比增長增長 64.12%64.12%至至 67.90%67.90%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為 9,400.009,400.00 萬元至萬元至9,900.009,900.00 萬元，同比增長萬元，同比增長 39.48%39

29、.48%至至 46.89%46.89%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為公司股東的凈利潤為 8,88,80000.00.00 萬元至萬元至 9,39,30 00.000.00 萬元萬元,同比增長同比增長 34.76%34.76%至至42.42%42.42%。前述業績預計數據是公司初步測算結果，業績預測數據不構成盈利預測或前述業績預計數據是公司初步測算結果，業績預測數據不構成盈利預測或業績承諾。業績承諾。審計報告截止日后的具體經營情況，審計報告截止日后的具體經營情況，詳見“詳見“第第八八節節 管理層討論與分析”之管理層討論與分析”之“十六“十六、財

30、務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況”之說明?！敝f明。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、本次發行相關主體作出的重要承諾.3 二、發行前滾存利潤分配方案.3 三、利潤分配政策的安排.3 四、發行人特別提醒投資者注意的風險因素.3 五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.6 目目 錄錄.9 第一節第一節 釋義釋義.13 一、普通術語.13 二、專業術語.15 第二節第二節 概覽概覽.17 一、發行人及中介機構基本情況.17

31、二、本次發行概況.17 三、發行人主要財務數據及財務指標.18 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發行人創新、創造、創意特征和新舊產業融合情況.20 六、發行人選擇的上市標準.21 七、發行人公司治理特殊安排及其他重要事項.21 八、募集資金主要用途.22 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.23 一、本次發行的基本情況.23 二、本次發行有關的當事人.23 三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系.24 四、本次發行上市有關的重要日期.24 第四節第四節 風險因素風險因素.25 一、技術及創新風險.25 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 二、經營風險.25 三、控

32、制權風險.28 四、內控風險.29 五、財務風險.29 六、募集資金投資項目風險.31 七、發行失敗風險.32 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.33 一、發行人簡介.33 二、發行人設立情況.33 三、發行人重大資產重組情況.44 四、發行人的組織結構.46 五、發行人分公司、控股子公司、參股公司的簡要情況.50 六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況.52 七、發行人股本情況.60 八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介.81 九、發行人股權激勵情況.95 十、發行人員工情況.97 第六節第六節 業務與技術業務與技術.102 一、發行人主營業務、主營產

33、品情況.102 二、行業基本情況.119 三、發行人產品銷售和主要客戶情況.172 四、發行人產品采購和主要供應商情況.199 五、主要固定資產和無形資產.225 六、公司技術和研發情況.236 七、境外生產經營情況.247 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.248 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及審計委員會等機構和人員的運行及履職情況.248 二、發行人特別表決權及協議控制情況.251 三、發行人的內部控制制度.252 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 四、發行人違法違規行為情況.252 五、報告期內資金占用和對外擔保情況.252 六、發

34、行人獨立性情況.252 七、發行人主營業務、控制權、管理團隊變化情況.254 八、或有事項.255 九、同業競爭.255 十、關聯方、關聯關系與關聯交易.257 第八節第八節 財務會計信息與管理層分財務會計信息與管理層分析析.271 一、財務報表.271 二、審計意見、關鍵審計事項及重要性水平判斷標準.277 三、財務報表編制基礎、合并財務報表范圍及其變化.279 四、影響公司未來盈利能力或財務狀況的主要因素，以及對公司具有核心意義，或其變動對業績變動具有較強預示作用的財務和非財務指標.280 五、分部信息.282 六、主要會計政策和會計估計.282 七、重要會計政策、會計估計的變更情況.31

35、0 八、非經常性損益.311 九、報告期內執行的主要稅收政策.313 十、主要財務指標.314 十一、經營成果分析.315 十二、資產質量分析.373 十三、償債能力、流動性與持續經營能力.410 十四、重大資本性支出和資產業務重組分析.426 十五、公司資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.427 十六、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.431 十七、公司盈利預測情況.433 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.434 一、本次募集資金運用概況.434 二、募集資金投資項目備案及審批情況.441 三、募集資金投資項目的具體情況.442 金祿電子

36、科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 四、公司未來三年發展規劃.455 第十節第十節 投資者保護投資者保護.459 一、投資者關系的主要安排.459 二、利潤分配政策.462 三、發行前滾存利潤的分配安排.465 四、股東投票機制的建立情況.465 五、發行人特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排情況.466 六、本次發行相關主體作出的重要承諾.466 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.484 一、重大合同.484 二、對外擔保事項.488 三、重大訴訟或仲裁事項.488 四、控股股東、實際控制人報告期內不存在重大違法行為.488 第十二節第十二節 聲明聲明.489 一、發

37、行人董事、監事、高級管理人員聲明.489 二、控股股東、實際控制人聲明.490 三、保薦人（主承銷商）聲明.491 四、發行人律師的聲明.493 五、審計機構聲明.494 六、驗資機構聲明.495 七、資產評估機構的聲明.497 八、驗資復核機構聲明.500 第十三節第十三節 附件附件.501 一、備查文件.501 二、查閱時間和查閱地點.501 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 第一節第一節 釋義釋義 除非上下文中另行規定，本招股說明書中的簡稱或術語具有如下的含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、公司、本公司、金祿電子 指 金祿電子科技股份有限公司 本招股說明書、招股說明

38、書 指 金祿電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 金祿有限 指 金祿（清遠）精密科研投資有限公司，系發行人前身 金祿精密 指 金 祿 精 密 科 研 投 資 有 限 公 司（CAMELOT HYTEC TECHNOLOGIES INVESTMENT LIMITED），一家成立于 BVI（英屬維爾京群島）的公司，系金祿有限原股東 湖北金祿 指 湖北金祿科技有限公司 香港凱美諾 指 凱美諾科技投資控股有限公司，一家成立于香港特別行政區的公司 金祿電路板 指 金祿精密電路板有限公司，一家成立于香港特別行政區的公司 新能源汽車配套高端印制電路板建設項目 指“年產400萬高密度互

39、連和剛撓結合-新能源汽車配套高端印制電路板建設項目”的第二期建設項目，本項目規劃年產能為 120 萬 晨道投資 指 長江晨道（湖北）新能源產業投資合伙企業（有限合伙）深圳科金 指 深圳市科金聯道智盈投資合伙企業（有限合伙）凱美祿投資 指 共青城凱美祿投資合伙企業（有限合伙）桂深紅土 指 廣西桂深紅土創業投資有限公司 順德元睿 指 廣東順德元睿股權投資管理中心（有限合伙）元睿創富 指 廣州元睿創富創業投資中心（有限合伙）睿興二期 指 深圳市睿興二期電子產業投資合伙企業（有限合伙）粵商高科 指 廣東粵商高新科技股份有限公司 高誠投資 指 湖北高誠澴鋒創業投資有限公司 深創投 指 深圳市創新投資集團

40、有限公司 紅土邕深 指 南寧紅土邕深創業投資有限公司 廣東紅土 指 廣東紅土創業投資有限公司 廈門紅土 指 廈門紅土創業投資有限公司 超興投資 指 寧波梅山保稅港區超興創業投資合伙企業（有限合伙）睿興一期 指 廣州睿興一期股權投資合伙企業（有限合伙）東莞銘揚 指 東莞市銘揚實業投資有限公司 寧德時代 指 寧德時代新能源科技股份有限公司 精華電子 指 精華電子（蘇州）有限公司 立訊精密 指 立訊精密工業股份有限公司 偉創力 指 偉創力制造（珠海）有限公司 海能達 指 海能達通信股份有限公司 長城開發 指 東莞長城開發科技有限公司 至誠合 指 深圳市至誠合電子科技有限公司 雙翼科技 指 深圳市雙翼

41、科技股份有限公司 諾瓦星云 指 西安諾瓦星云科技股份有限公司，曾用名西安諾瓦電子科技有限公司 派能科技 指 上海派能能源科技股份有限公司 金祿通 指 深圳金祿通電子科技有限公司 華盈展發 指 深圳華盈展發電路科技有限公司 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 中興康訊 指 深圳市中興康訊電子有限公司，中興通訊全資子公司 劍橋科技 指 上海劍橋科技股份有限公司 中怡數寬 指 中怡數寬科技（蘇州）有限公司 世紀本原 指 深圳市世紀本原科技股份有限公司 芯德科技 指 廣州芯德通信科技股份有限公司 鼎信通訊 指 青島鼎信通訊股份有限公司 興森快捷 指 廣州興森快捷電路科技有限公司，興森科

42、技全資子公司 普能電子 指 深圳市普能電子有限公司 瑞昇云創 指 深圳市瑞昇云創科技有限公司，原名深圳市瑞昇云創供應鏈管理有限公司、深圳市興森云創供應鏈管理有限公司 Fineline Global、Fineline 指 FINELINE GLOBAL PTE.LTD.DVS 指 DVS SRL Eurotech 指 THE EUROTECH GROUP PLC HY GLOBAL 指 HY GLOBAL CO.,LTD Schaltungsdruck 指 Schaltungsdruck Storz GmbH+Co.KG Quicktronics 指 Quicktronics PCB&Elect

43、ronic Service GmbH Talent Force 指 Talent Force International Ltd.C-tek 指 C-tek Electronics（HK）Limited 海信家電 指 海信家電集團股份有限公司 生益科技 指 廣東生益科技股份有限公司 超聲電子 指 廣東汕頭超聲電子股份有限公司覆銅板廠 金寶電子 指 山東金寶電子股份有限公司 超華科技 指 廣東超華科技股份有限公司 廣東建滔 指 廣東建滔積層板銷售有限公司 德凱股份 指 重慶德凱實業股份有限公司 諾德新材 指 江蘇諾德新材料股份有限公司 好又高電子 指 深圳市好又高電子科技有限公司 溢誠電子 指

44、深圳市溢誠電子科技有限公司 僑鋒永業 指 深圳市僑鋒永業電子有限公司 中信保 指 中國出口信用保險公司 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 證券交易所、深交所 指 深圳證券交易所 發改委 指 中華人民共和國國家發展與改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 股東大會 指 金祿電子科技股份有限公司股東大會 董事會 指 金祿電子科技股份有限公司董事會 監事會 指 金祿電子科技股份有限公司監事會 三會 指 金祿電子科技股份有限公司股東大會、董事會及監事會 公司章程 指 金祿電子科技股份有限公司章程及其修訂及補充 公司章程（草案）指 金祿電子科技股份有限公司章程（草案）上市后適

45、用 保薦人、保薦機構、主承銷商、國金證券 指 國金證券股份有限公司 天健會計師、發行人會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、中倫 指 北京市中倫律師事務所 評估機構 指 中瑞世聯資產評估集團有限公司（原名中瑞世聯資產評估（北京）有限公司）公司法 指 中華人民共和國公司法 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 證券法 指 中華人民共和國證券法 A 股 指 在境內上市的每股面值人民幣 1.00 元的人民幣普通股 本次發行 指 本次擬首次公開發行不超過 3,779.00 萬股人民幣普通股之行為 報告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年

46、1-6 月 報告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 6 月30 日 報告期期末 指 2021 年 6 月 30 日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業術語二、專業術語 印制電路板/PCB 指 Printed Circuit Board，是指在基材上按預定設計形成點間連接及印制元件的印制板 單面板 指 基板上僅一面具有導電圖形的印制電路板 雙面板 指 基板的兩面都有導電圖形的印制電路板 多層板 指 具有 4 層及以上導電圖形的印制電路板 厚銅板 指 使用厚銅箔（銅厚在 3OZ

47、 及以上）或成品任何一層銅厚為 3OZ 及以上的印制電路板 高頻高速板 指 采用特殊的高頻材料進行加工制造而成的印制電路板 剛性板 指 利用剛性基材制成的，具有一定強韌度的印制電路板 撓性板 指 利用撓性基材制成，并具有一定彎曲性的印制電路板 剛撓結合板 指 剛性板和撓性板的結合，既可以提供剛性板的支撐作用，又具有撓性板的彎曲特性，能夠滿足三維組裝需求 HDI 指 高密度互連板（High Density Interconnection），線路細、微小孔、薄介電層的高密度印刷線路板，通常線寬小于 0.1mm、孔徑小于 0.15mm，有盲孔互聯 OSP 指 有機保焊膜（Organic Solder

48、ability Preservatives），又稱護銅劑，是在潔凈的裸銅表面上，以化學的方法長出一層有機皮膜，用以保護銅表面于常態環境中不再繼續生銹（氧化或硫化等）AOI 指 自動光學檢測（Automated Optical Inspection），是基于光學原理來對 PCB 生產中遇到的常見缺陷進行檢測 FQC 指 最終品質檢查（Final Quality Check），指產品在出貨之前為保證出貨產品滿足客戶品質要求所進行的檢查 FQA 指 最終品質抽檢（Final Quality Audit）BMS 指 電池管理系統，為一套保護動力電池使用安全的控制系統，時刻監控電池的使用狀態，通過必要措

49、施緩解電池組的不一致性，為新能源車輛的使用安全提供保障 IC 指 集成電路（Integrated Circuit），是一種微型電子器件或部件。采用一定工藝，把一個電路中所需的晶體管、二極管、電阻、電容和電感等原件及布線互連，制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構 EMS 指 電子制造服務（Electronics Manufacturing Service），專業電子代工服務，指為電子產品品牌擁有者提供制造、采購、部分設計以及物流等一系列服務 ADAS 指 高級駕駛輔助系統（Advanced Driving Assistance Syst

50、em），是利用安裝在車上的各式各樣傳感器（毫米波雷達、激光雷達、單雙目攝像頭以及衛星導航），在汽車行駛過程中隨時來感應周圍的環境，收集數據，進行靜態、動態物體的辨識、偵測與追蹤，并結合導航地圖數據，進行系統的運算與分析，從而預先讓駕駛者察覺到可能發生的危險，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性 SMT 指 表面組裝技術（Surface Mount Technology），電子組裝行業里常用的一種技術和工藝 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，PCB 空板經過 SMT 上件，或運用雙列直插式封裝技術插件的整個制程 微組裝 指 微組裝技術（Microelectr

51、onic Pakaging Technology，MPT）CPCA 指 中國電子電路行業協會（China Printed Circuit Association）WECC 指 世界電子電路聯盟（World Electronic Circuits Council）Prismark 指 美國 Prismark Partners LLC，印制電路板行業權威咨詢機構 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 特別說明：本招股說明書中所列出的數據可能因四舍五入原因而與招股說明書中所列示的相關單項數據直接計算在尾數上略有差異。因發行人獨立董事劉仁和與監事劉仁和重名，為便于區分，發行人獨立董事劉仁

52、和用劉仁和（董事）代替，監事劉仁和用劉仁和（監事）代替。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及中介機構基本情況一、發行人及中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 金祿電子科技股份有限公司 成立日期 2006 年 10 月 19 日 注冊資本 11,334.9968 萬元 法定代表人 李繼林 注冊地址 清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區 M1-04,05A 號地 主要生產經營地址 清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區 M1-

53、04,05A 號地；安陸市江夏大道特 8 號 控股股東 李繼林 實際控制人 李繼林、周敏夫婦 行業分類 計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 國金證券股份有限公司 主承銷商 國金證券股份有限公司 發行人律師 北京市中倫律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 中瑞世聯資產評估集團有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 3

54、,779.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 3,779.00 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量 0 股 占發行后總股本比例 0%發行后總股本 不超過 15,114.00 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會及深圳證券交易所認可的其他方式 發行對象 符合資格的境內自然人、法人等投資者，包括但不限于符合

55、資格的網下投資者和中國證監會、深圳證券交易所相關規則認定的符合參與創業板投資條件的其他投資者（中國法律、法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份東名稱 不適用 募集資金總額【】募集資金凈額【】募集資金投資項目【】【】金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18【】發行費用概算【】（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人主要財

56、務數據及財務指標三、發行人主要財務數據及財務指標 財務指標財務指標 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 資產總額（萬元）132,721.01 118,189.52 89,529.22 59,167.72 歸屬于母公司所有者權益（萬元）47,720.96 43,082.28 27,388.98 13,495.43 資產負債率（母公司）（%）57.02 54.36 58.31 67.40 財務指標財務指標 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 營業收入（萬元）57,600.04 79,212.04

57、 60,940.26 52,777.49 凈利潤（萬元）4,644.46 6,739.51 4,914.82 3,968.65 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,644.46 6,739.51 4,914.82 3,968.65 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,213.21 6,530.02 4,622.61 4,849.88 基本每股收益（元）0.41 0.61 0.49-稀釋每股收益（元）0.41 0.61 0.49-加權平均凈資產收益率（%）10.23 17.66 22.40 38.39 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）357.23 6,514.48 2,0

58、94.23 8,684.17 現金分紅（萬元）-1,000.00-研發投入占營業收入的比例（%）4.56 4.61 4.14 3.68 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）發行人主要經營業務（一）發行人主要經營業務 公司專業從事印制電路板（PCB）的研發、生產和銷售，產品廣泛應用于汽車電子、通信電子、工業控制、消費電子、醫療器械等領域。公司主打汽車 PCB市場，尤其在新能源汽車 PCB 應用領域，產品涵蓋電池管理系統（BMS）、電動機控制器、DC/DC 轉換器、車載充電機、ADAS、充電樁等核心部件及配套設施，是全球最大的新能源汽車電池制造商寧德時代的第一大 PCB 供應

59、商，在新能源汽車 BMS 領域具有較強的競爭優勢。公司擁有廣東清遠及湖北安陸兩大生產基地，占地總面積約 450 畝，規劃PCB 年產能為 520 萬，目前已具備年產 220 萬的生產能力。公司是國家級高新技術企業及廣東省線路板工程技術研究開發中心。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 公司依靠較強的技術研發實力、定制化的工藝開發優勢、迅速的訂單響應能力、批量生產能力、精細化管理能力和良好的產品質量性能，積累了眾多國內外知名客戶，并與其建立了穩定的合作關系，終端客戶遍及中國大陸、意大利、英國、德國、法國、韓國、美國、印度、以色列、日本、香港、中國臺灣等國家或地區，為公司持續發展奠定

60、了堅實的基礎。（二）發行人主要經營模式（二）發行人主要經營模式 1、生產模式、生產模式 由于 PCB 屬于定制化產品，公司采取“以銷定產”的生產模式，即根據銷售訂單來組織和安排生產。公司設立計劃部專門負責生產計劃的編制及調配物料、組織生產等工作。計劃部根據銷售訂單及產線運行情況制定生產計劃并下達生產指令，生產部據此開展生產活動。2、銷售模式、銷售模式 公司采取“向下游制造商直接銷售、通過貿易商銷售”相結合的銷售模式。公司一般與主要客戶簽訂框架性合同，約定產品的質量標準、交貨方式、結算方式等；在合同期內客戶按需向公司發出具體采購訂單，并約定具體技術要求，銷售價格、數量等。3、外協加工模式、外協加

61、工模式 PCB 產品存在生產工藝復雜、設備投資金額大、客戶訂單不均衡的特點，公司綜合客戶訂單需求、資金實力、成本效益等配置產線設備，滿足正常訂單生產需求。同時，在訂單較多公司自身產能無法滿足生產計劃時，公司會將部分工序委托外協加工商加工；將部分訂單直接或通過貿易商委托 PCB 生產廠商加工。外協加工是 PCB 行業普遍采取的模式。（三）發行人競爭地位（三）發行人競爭地位 我國大約有 1,500 家 PCB 生產企業，市場競爭較為激烈，競爭主要集中在技術實力、產品穩定性、產品交期、價格等多方面。截至 2020 年末，國內上市的 PCB 上市公司共有 29 家。2020 年度公司營業金祿電子科技股

62、份有限公司 招股說明書 1-1-20 收入、凈利潤分別為 79,212.04 萬元、6,739.51 萬元，與同行業上市公司相比，排名分別為第 26 位、第 26 位。（數據來源：同花順 iFinD）公司專業從事 PCB 的研發、生產和銷售，經過多年的技術積累，在技術研發實力、訂單響應能力、批量生產能力、精細化管理能力、工藝定制化設計能力等方面已具備一定的競爭優勢。在汽車電子領域，公司技術實力較強，生產經驗豐富，具有一定的技術優勢。汽車電子 PCB 對可靠性要求極高，產品缺陷可能會造成嚴重的生命傷害和重大的財產損失，被譽為“生命之板”，因而客戶對產品的品質要求非?？量?，需要經過長時間（1-3

63、年）嚴格的試驗和驗證，才能通過汽車零部件廠商合格供應商的認證。公司深耕汽車電子領域多年，在以 BMS 為代表的新能源汽車應用領域排名靠前、競爭優勢明顯，積累了寧德時代、國軒高科、孚能科技、特銳德、宇通客車、吉利汽車、欣銳科技、英搏爾等新能源汽車領域的優質客戶，為全球最大的電動汽車電池制造商寧德時代1最大的 PCB 供應商。公司產品最終應用于特斯拉、寶馬、奧迪、戴姆勒、小鵬、蔚來、大眾、豐田、三一重工、克萊斯勒、現代、日產等知名汽車品牌。公司依托在汽車 PCB 領域積累的高品質、高可靠性生產經驗，開拓了其他應用領域眾多的知名客戶，為提升公司綜合競爭實力奠定了堅實的基礎。在通信領域，公司擁有華為、

64、中興通訊、烽火通信、劍橋科技、華工正源、雙翼科技、中怡數寬、億聯網絡等直接或終端知名客戶；在工業控制領域，公司擁有Honeywell、ABB、鼎信通訊、精測電子、諾瓦星云等直接或終端知名客戶。五、發行人創新、創造、創意特征和新舊產業融合情況五、發行人創新、創造、創意特征和新舊產業融合情況 公司專業從事 PCB 的研發、生產和銷售。根據國家統計局印發的新產業新業態新商業模式統計分類（2018），公司的主營業務屬于“先進制造業（02）”大類之“新一代信息技術設備制造（0201）”之“新型電子元器件及設備制造（020104）”，屬于新產業、新業態、新模式的范疇。2020 年國務院政府工作報告提出加強

65、新型基礎設施建設，通過發展新 1 根據高工產業研究院（GGII）發布的新能源汽車產業鏈數據庫，2020 年全球動力電池裝機量前十企業中排名前三名的企業分別為寧德時代、LG 能源、松下電器。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 一代信息網絡，拓展 5G 應用，建設數據中心，增加充電樁、換電站等設施，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。2020 年 11 月，國務院發布了新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年），提出：2021 年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于 80%；到 2025 年

66、，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高；到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。國家的產業政策將引導和促進新能源汽車、5G、智能駕駛、人工智能、物聯網以及大數據等領域的蓬勃發展，為 PCB 產品的研發及技術創新指明了方向。公司產品研發和技術創新緊跟行業發展趨勢，在汽車電子、通信電子、工業控制等領域研發形成了一系列核心技術，并將核心技術應用于公司產品中，實現了科技成果與產業的深度融合。公司研發的“多層厚銅印制線路板”、“環氧樹脂填充銅柱導通技術線路板”、“新能源汽車動力

67、電池組專用高穩定性電池連接線路板”、“階梯鏤空印制線路板”、“內嵌銅基印制線路板”、“雙面超長尺寸、高可靠性 LED 印制線路板”、“5G 長條壓合天線印制板”等產品被認定為廣東省高新技術產品，并應用于新能源汽車電子、5G 等領域。公司核心技術情況詳見“第六節 業務與技術”之“六、公司技術和研發情況”。六、發行人選擇的上市標準六、發行人選擇的上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票上市規則，公司選擇的創業板上市標準為第（一）項標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元?！惫?2019 年度、2020 年度兩年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 4,914.82萬元、6,73

68、9.51 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4,622.61 萬元、6,530.02 萬元，扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤均為正且累計不低于 5,000 萬元，符合上述標準。七、發行人公司治理特殊安排及其他重要事項七、發行人公司治理特殊安排及其他重要事項 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在有關公司治理特殊安排的重要事金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 項。八、募集資金主要用途八、募集資金主要用途 本次募集資金在扣除發行費用后，將根據輕重緩急用于以下各項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬使用募集資金擬使用募集資金 1 新能源汽

69、車配套高端印制電路板建設項目 58,513.00 58,513.00 2 償還金融負債及補充流動資金 20,000.00 20,000.00 合計合計 78,513.00 78,513.00 注 1：“新能源汽車配套高端印制電路板建設項目”系“年產 400 萬高密度互連和剛撓結合-新能源汽車配套高端印制電路板建設項目”的第二期建設項目，本項目規劃年產能為 120 萬；注 2：“新能源汽車配套高端印制電路板建設項目”將在募集資金到位后，以對發行人全資子公司湖北金祿增資的方式由子公司實施；注 3：“償還金融負債及補充流動資金”將在募集資金到位后，由發行人實施。以上擬募集資金投資項目均已進行了詳細、

70、充分的可行性研究，項目投資計劃是對擬投資項目的大體安排，實施過程中可能會根據實際情況作適當調整。上述募集資金投資項目實施后不會導致公司存在同業競爭，也不會對公司獨立性產生不利影響。本次發行募集資金到位后，若實際募集資金凈額少于上述項目對募集資金需求總額，不足部分由公司自籌資金解決。若實際募集資金凈額超出上述項目對募集資金需求總額，超出部分將用于補充與公司主營業務相關的營運資金。若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投向中的全部或部分項目在本次發行募集資金到位前須進行先期投入的，公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次發行募集資金到位后，公司將以募集資金置換先期投入的自籌資金。金祿電子科技股份

71、有限公司 招股說明書 1-1-23 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數及占發行后總股本的比例 本次擬公開發行股份的數量不超過 3,779.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行全部為公開發行新股，發行人原股東在本次發行中不公開發售股份 每股發行價格【】元/股（通過向詢價對象詢價確定發行價格）發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況【】發行市盈率【】（按詢價確定的每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行后每股收益【】

72、元/股（按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算，凈資產指歸屬于母公司股東權益）發行后每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會及深圳證券交易所認可的其他方式 發行對象 符合資格的境內自然人、法人等投資者，包括但不限于符合資格的網下投資者和中國證監會、深

73、圳證券交易所相關規則認定的符合參與創業板投資條件的其他投資者（中國法律、法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】元 募集資金凈額【】元 發行費用概算（不含稅）【】元 其中：保薦、承銷費用【】元 審計、驗資費用【】元 律師費用【】元 用于本次發行的信息披露費用【】元 發行手續費及其他費用【】元 二、本次發行有關的當事人二、本次發行有關的當事人 發行人發行人 金祿電子科技股份有限公司金祿電子科技股份有限公司 注冊地址 清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區 M1-04,05A 號地 法定代表人 李繼林 聯系人 陳龍 聯系電話 076

74、3-3983168 傳真號碼 0763-3698068 保薦機構保薦機構（主承銷商）（主承銷商）國金證券股份有限公司國金證券股份有限公司 注冊地址 成都市青羊區東城根上街 95 號 法定代表人 冉云 保薦代表人 李勇、江嵐 項目協辦人 張培張培 其他項目人員 吳承達、張勝、王影 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 聯系電話 028-86690159 傳真號碼 028-86690020 發行人律師發行人律師 北京市中倫律師事務所北京市中倫律師事務所 注冊地址 北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3 號樓南塔 23-31 層 負責人 張學兵 經辦律師 全奮、陳競蓬 聯系電話

75、020-28261688 傳真號碼 020-28261666 發行人會計師發行人會計師（驗資復核機構）（驗資復核機構）天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健會計師事務所（特殊普通合伙）注冊地址 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 6 樓 負責人 張立琰 經辦注冊會計師 李聯、孫慧敏 聯系電話 0571-88216888 傳真號碼 0571-88216999 驗資機構驗資機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健會計師事務所（特殊普通合伙）注冊地址 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 6 樓 負責人 張立琰 經辦注冊會計師 張驥 聯系電話 0571-88216888 傳真號碼 0571-882

76、16999 資產評估資產評估機構機構 中瑞世聯資產評估集團有限公司中瑞世聯資產評估集團有限公司 注冊地址 北京市海淀區西直門北大街 32 號院 1 號樓 13 層 1606-1 負責人 何源泉 經辦評估師 夏薇（已離職）（已離職）、蔡建華（已離職）（已離職）聯系電話 010-66553366 傳真號碼 010-66553380 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司中國證券登記結算有限責任公司深圳深圳分公司分公司 地址 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 聯系電話 0755-21899999 傳真號碼 0755-21899000 保薦人

77、（主承銷商）收款銀行 中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行 開戶名稱 國金證券股份有限公司 賬號 51001870836051508511 三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系 截至本招股說明書簽署之日，發行人與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市有關的重要日期四、本次發行上市有關的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日

78、股票上市日期【】年【】月【】日 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、技術及創新風險一、技術及創新風險 PCBPCB 產品研發及生產融合了電產品研發及生產融合了電子、機械、計算機、光學、材料、化工等多學子、機械、計算機、光學、材料、化工等多學科技術，屬于技術密集型行業。工藝的優化和升級、產品的開發和更新、產品科技術，屬于技術密集型行業。工藝的優化和

79、升級、產品的開發和更新、產品性能的提高都依賴于技術及創新，技術及創新對于保持和提升公司市場地位起性能的提高都依賴于技術及創新，技術及創新對于保持和提升公司市場地位起到較為重要的作用。到較為重要的作用。PCB 作為電子信息產品的基礎元器件，其創新一方面體現在不斷適配下游各類新興的電子信息產品，擴大自身應用領域；另一方面，電子信息產品的更新換代推動 PCB 產品逐步向高精密、高集成、高可靠性方向發展。新能源汽車、新能源汽車、5G5G 相關產業加速布局以及人工智能、智能制造、物聯網、大數據、工業相關產業加速布局以及人工智能、智能制造、物聯網、大數據、工業 4.04.0、工業互聯網、智慧城市等領域的蓬

80、勃發展加工業互聯網、智慧城市等領域的蓬勃發展加快了快了 PCBPCB 產品的更新速度。產品的更新速度。未來，隨著行業競爭加劇以及下游行業的不斷發展，公司需要不斷進行技術創新、工藝改進，以滿足客戶對產品質量、性能、可靠性等提出的更高要求。如公司技術研發及創新能力不能滿足客戶需求、不能及時跟上行業技術更迭的速能力不能滿足客戶需求、不能及時跟上行業技術更迭的速度，或不能及時將新技術運用于產品開發和升級，度，或不能及時將新技術運用于產品開發和升級，則公司競爭優勢可能被削弱，從而對公司的市場份額、經營業績及發展前景造成不利影響。二、經營風險二、經營風險（一）宏觀經濟波動風險（一）宏觀經濟波動風險 PCB

81、 行業作為電子元器件基礎行業，所有的電子設備都離不開 PCB，行業的景氣程度與電子信息產業的整體發展狀況密切相關，顯著受到全球宏觀經濟環境變化的影響。目前，全球主要經濟體經濟發展總體保持穩定低增長的水平，但隨著 5G、物聯網、工業 4.0、電子設備的智能化和小型化等推動經濟革新的技術革命來臨，金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 PCB 行業整體產值仍將保持相對穩定的增長水平。雖然 PCB 行業整體發展前景良好，但仍不排除全球宏觀經濟劇烈波動導致PCB 行業發展速度放緩或出現下滑，進而對公司經營業績帶來不利影響。（二）市場競爭風險（二）市場競爭風險 我國大約有 1,500 家 P

82、CB 生產企業，行業集中度較低，市場競爭充分。若公司不能根據行業發展趨勢、客戶需求變化、行業技術革新等及時進行技術和業務模式創新以提升公司的競爭實力，公司可能面臨產品價格、市場份額的下降，進而對公司經營業績帶來不利影響。（三）業績不能持續穩定增長的風險（三）業績不能持續穩定增長的風險 PCB 行業整體產值保持增長的趨勢，但在電子產品發展周期中，部分年份也出現產值下滑，如 2019 年全球 PCB 行業產值下降 1.7%，國內 PCB 行業產值增速也顯著下降，僅增長 0.7%。另外，PCB 產品應用領域眾多，各應用領域增長趨勢也存在發展分化，如 2019 年全球汽車電子 PCB 產值下降 7.9

83、%。報告期內，公司業務和資產規模實現了較快增長，如未來行業整體景氣程度下行，下游需求不及預期；或公司主要產品應用領域發生技術革新，公司不能及時對產品結構進行調整，可能對公司業績持續穩定增長帶來風險。（四）原材料價格波動的風險（四）原材料價格波動的風險 公司原材料占產品成本的比重較高。報告期各期，直接材料占營業成本的比例均超過 50%。公司主要原材料包括覆銅板、銅球、銅箔、金鹽、半固化片（PP）、油墨、干膜、錫球等，其中覆銅板、銅箔、銅球的價格受銅價波動影響較大。如果未來原材料價格大幅波動，在原材料價格上漲時，公司不能有效將原材料價格上漲的風險向下游轉移或不能通過技術工藝創新抵消原材料成本上升的

84、壓力；或在原材料價格下降，下游客戶要求調整產品銷售價格而公司未能有效管理原材料采購價格時，都將會對公司的經營業績帶來不利影響。（五）環保風險（五）環保風險 公司生產過程中會產生廢水、廢氣、噪聲和固體廢物等污染物，若處理不當會造成環境污染。公司嚴格遵守國家和地方環保法律法規要求，嚴格執行項目環金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 境評價、審批和環保設施建設運行和驗收等程序，并依法取得環保審批手續，公司的生產經營活動均符合現行環境保護的法律法規要求。但公司仍不能完全排除因管理疏忽或不可抗力等因素出現環境事故的風險，可能對環境造成污染或違反環保方面法律法規，使公司生產經營受到不利影響。

85、同時，國家大力推進經濟增長方式的轉變，積極建設資源節約型、節能環保型社會，國家及地方政府可能進一步提高對企業生產經營過程的環保要求，如果政府出臺更加嚴格的環保標準和規范，將導致公司的環保成本增加，從而對經營業績造成一定影響。（六）匯率波動的風險（六）匯率波動的風險 報告期內，公司外銷收入占當期主營業務收入的比例分別為 48.14%、43.93%、39.35%、42.74%，公司外銷產品主要以美元計價。報告期內，公司匯兌損益金額分別為-299.01 萬元、-88.69 萬元、380.53 萬元、150.64 萬元。如果外幣匯率波動較大，公司未能及時將匯率波動風險向下游客戶轉移，將影響公司以人民幣

86、折算的外銷收入，可能對公司經營業績造成不利影響。（七）中美貿易摩擦風險（七）中美貿易摩擦風險 報告期內，公司外銷收入分別為 25,215.65 萬元、26,372.03 萬元、30,449.22萬元、23,850.09萬元，分別占當期主營業務收入48.14%、43.93%、39.35%、42.74%。2018 年以來，中美貿易摩擦加劇，美國對進口產自中國的包括 PCB 產品在內的多項電子產品加征關稅，同時我國政府采取反制措施，對產自美國的部分進口商品加征關稅。報告期內，公司出口美國產品收入占主營業務收入的比例分別為 1.98%、1.73%、1.38%、1.75%，占比相對較小。如果美國反全球化

87、和貿易保護主義政策持續加碼，可能會對全球經濟及產業鏈競爭格局帶來較大沖擊，進而對中國整個 PCB 行業帶來影響。（八）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營帶來的風險（八）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營帶來的風險 2020 年以來，新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱“新冠疫情”）在全球各地相繼爆發，盡管中國國內新冠疫情已得到有效控制，但境外新冠疫情形勢依然嚴峻，新型冠狀病毒肺炎已發展成為全球大流行病。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 公司外銷收入占比較高，如境外新冠疫情未能在短時間內得到有效控制，則可能對公司外銷業務帶來一定不利影響；同時，可能對全球電子行業產業鏈產生沖擊，進而對公司經營

88、業績帶來一定不利影響。（九）產品價格下降風險（九）產品價格下降風險 報告期內，受原材料變動、產能提升對產品結構調整以及主要客戶銷售價格變動等綜合因素影響，公司產品銷售單價分別為 580.51 元/平方米、572.40 元/平方米、525.18 元/平方米和 549.09 元/平方米，產品銷售價格先降后升。如未來公司不能優化產品結構，公司產品銷售單價可能下降，從而對公司的經營業績帶來不利影響。（十）毛利率下滑風險（十）毛利率下滑風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 24.09%、24.49%、22.07%和 18.78%，2018 年度-2020 年度，盡管銷售單價受原材料價格波動影響有所下

89、降，但公司毛利率（剔除運費影響）仍保持相對穩定，分別為 24.09%、24.49%和 23.77%；2021年 1-6 月，受主要原材料價格快速上漲影響，產品成本上漲快于銷售單價，致使毛利率（剔除運費影響）下降至（剔除運費影響）下降至 20.13%20.13%，如原材料價格上漲未能及時有效向下游客戶傳導，短期內公司毛利率可能進一步下降。三、控制權風險三、控制權風險 公司實際控制人李繼林、周敏直接和通過凱美祿投資控制的公司股權占比為39.36%，公司發行上市后，李繼林和周敏對公司的控制權比例下降至 29.52%。2018 年 8 月，李繼林、周敏與葉慶忠、麥睿明、葉勁忠簽署一致行動協議以加強李繼

90、林和周敏對公司的控制權，該協議約定葉慶忠、麥睿明、葉勁忠在董事會、股東大會上行使表決權時與李繼林、周敏保持一致，若李繼林、周敏未形成一致意見，則以李繼林的意見為最終意見；協議的有效期至公司在證券交易所上市滿三年之日止。公司發行上市后，李繼林和周敏對公司的控制權會有所下降；同時，如上述一致行動協議到期后不能得到續簽，將會減弱李繼林和周敏對公司的控制權。未來可能出現導致公司控制權不穩定的情況，進而影響公司經營政策的穩定性和連續性。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 四、內控四、內控風險風險 PCB 生產工藝流程相對復雜，下游應用廣泛，產品規格型號多，對生產管理的要求較高。隨著公司業

91、務規模的不斷擴大，相關經營決策、風險控制、系統管理等方面的難度將隨之增加。如公司在管理體系、管理人員配備、管理經驗等方面未能及時適應公司內外部環境的變化，則可能給公司的生產經營帶來一定不利影響。五、財務風險五、財務風險（一）應收賬款增加風險（一）應收賬款增加風險 公司注重對客戶日常經營、資信狀況的調查，根據客戶的采購規模、經營實力等因素綜合確定客戶的信用期。報告期各期末，應收賬款賬面余額分別為18,546.95 萬元、26,208.96 萬元、27,691.23 萬元、34,437.37 萬元，其中賬齡一年以內應收賬款余額占比分別為 96.95%、98.57%、99.09%、99.48%。公司

92、應收賬款賬面余額較大，呈上升趨勢，若公司客戶財務狀況、經營情況發生重大不利變化，公司將面臨應收賬款不能及時或足額收回的風險，將對經營業績產生不利影響。（二）存貨跌價風險（二）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 5,666.51 萬元、9,125.70 萬元、13,802.79 萬元、19,957.72 萬元，占同期流動資產的比例分別為 19.83%、23.95%、24.40%、29.48%。隨著公司業務規模的不斷擴大，公司存貨賬面價值呈上升趨勢，如市場價格出現大幅波動，公司存貨可能發生跌價的風險。（三）固定資產增加風險（三）固定資產增加風險 報告期內，公司固定資產投資規模較大，

93、且增長迅速，固定資產賬面價值由2018 年末的 14,156.22 萬元增加至 2021 年 6 月末的 52,317.78 萬元（含使用權資產）。公司固定資產增加會導致折舊費用隨之增加，如公司訂單增長放緩或不足，固定資產利用率可能下降，導致公司單位產品制造成本提高或固定資產閑置，進而對公司經營業績產生不利影響。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30（四）人工成本上升風險（四）人工成本上升風險 隨著我國人口紅利的消失，勞動力成本持續上升，企業的用工成本逐漸上升。截至 2021 年 6 月末，公司員工人數為 1,921 人。未來隨著公司生產能力的進一步提升，公司用工需求可能會進一步增

94、加，如果同時疊加勞動力成本的上升，可能會對公司盈利能力造成一定不利影響。（五）流動性風險（五）流動性風險 報告期內，公司處于經營規模擴張階段，固定資產、在建工程等長期資產快速增加，負債規模隨之增長且以流動負債為主，導致報告期各期末公司資產負債率相對較高，流動比率、速動比率相對較低。報告期各期末，公司流動比率分別為 0.79、0.87、0.94、0.94，速動比率分別為 0.63、0.66、0.71、0.67，資產負債率分別為 77.19%、69.41%、63.55%、64.04%，短期償債壓力較大，存在一定流動性風險。（六）稅收風險（六）稅收風險 1、所得稅優惠政策變化的風險、所得稅優惠政策變

95、化的風險 公司于 2016 年 11 月 30 日取得編號為 GR201644001162 的高新技術企業證書，有效期三年；于 2019 年 12 月 2 日通過高新技術企業復審并取得編號為GR201944005970 的高新技術企業證書，有效期三年。公司報告期內按 15%的優惠稅率繳納企業所得稅。湖北金祿于 2020 年 12 月 1 日取得編號為 GR202042004318 的 高新技術企業證書，湖北金祿 2020-2022 年度按 15%的稅率繳納企業所得稅。若國家高新技術企業稅收政策未來發生變化，或者公司后續不能通過高新技術企業重新認定或復審，可能對公司的盈利能力帶來不利影響。2、出

96、口退稅政策變化的風險、出口退稅政策變化的風險 PCB 行業為國家鼓勵發展行業，公司出口產品享受“免、抵、退”的增值稅稅收優惠政策。報告期內，公司外銷收入分別為 25,215.65 萬元、26,372.03 萬元、30,449.22萬元、23,850.09 萬元，實際收到的出口退稅額分別為 1,419.01 萬元、1,672.42 萬金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 元、1,271.43 萬元、1,063.30 萬元。若未來出口退稅政策發生變化，公司出口產品退稅率出現較大幅度下調，可能對公司經營業績帶來不利影響。（七）政府補助政策變動的風險（七）政府補助政策變動的風險 報告期內

97、，公司計入當期損益的政府補助金額分別為 241.14 萬元、337.10萬元、756.34 萬元、453.07 萬元，占同期利潤總額的比例分別為 5.18%、6.43%、9.74%、9.15%。公司按照地方政府相關規定申請政府補助，如未來政府補助相關政策發生變化，可能會影響公司政府補助的取得或取得數額下降，進而對公司經營業績帶來不利影響。六、募集資金投資項目風險六、募集資金投資項目風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 公司募集資金主要用于“新能源汽車配套高端印制電路板建設項目”，募集資金項目實施完成后將形成新增年產能 120 萬的剛性板、HDI 板及剛撓結合板。公司

98、募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、現有技術基礎、對技術發展趨勢的判斷和現有客戶結構等因素作出的。在公司募集資金投資項目實施過程中，公司面臨著技術革新、產業政策調整、市場變化等諸多不確定因素，如果外部環境出現重大不利變化，或者公司前期調研和分析出現偏差，將可能導致公司募投項目新增產能存在難以被及時消化的風險，從而對公司盈利能力造成不利影響。此外，募集資金投資項目建成后，公司固定資產增加金額較大，年折舊費用會上升。如果未來市場環境發生重大不利變化，募集資金投資項目的預期收益不能實現，可能會對公司經營業績產生不利影響。（二）公司凈資產收益率下降、每股收益被攤薄的風險（二）公司凈資產收益

99、率下降、每股收益被攤薄的風險 若本次發行股票成功，公司凈資產將大幅上升。由于募集資金投資項目的實施和收益實現需要一定時間，短期內公司每股收益、加權平均凈資產收益率等指標可能出現一定幅度的下降，發行當年公司存在凈資產收益率下降、每股收益被金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 攤薄的風險。七、發行失敗風險七、發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在創業板上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致發行失敗的風險。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-

100、1-33 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人簡介一、發行人簡介 公司名稱 金祿電子科技股份有限公司 英文名稱 Camelot Electronic Technology Co.,Ltd.注冊資本 11,334.9968 萬元 法定代表人 李繼林 成立日期 2006 年 10 月 19 日 股份公司成立日期 2019 年 8 月 23 日 公司住所 清遠市高新技術開發區安豐工業園盈富工業區 M1-04,05A 號地 郵政編碼 511540 統一社會信用代碼 914418007929985760 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 董事會秘書 陳龍 聯系電話 0763

101、-3983168 傳真 0763-3698068 公司網址 電子郵箱 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 2006 年 9 月 29 日，金祿精密簽署金祿（清遠）精密科研投資有限公司章程，投資設立金祿有限。2006 年 9 月 30 日，清遠市清城區經濟貿易局下發關于設立外資企業金祿（清遠）精密科研投資有限公司的批復（城區經貿外字200686 號），同意金祿精密投資設立金祿有限，投資總額為 28,000,000.00 元，注冊資本為25,000,000.00 元。2006 年 10 月 12 日，金祿有限取得廣東省人民政府核發的外商投資企業批準證書

102、（粵清外資證20060069 號）。2006 年 10 月 19 日，金祿有限取得清遠市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：企獨粵清總字第 001689 號），金祿有限設立時為外商獨資企業。（二）股份公司（二）股份公司設立情況設立情況 2019 年 7 月 23 日，金祿有限股東會作出決議，同意公司以其經審計的截至金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 2019 年 5 月 31 日的賬面凈資產出資，整體變更為股份公司，股份公司的名稱為“金祿電子科技股份有限公司”。2019 年 8 月 9 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具金祿電子科技股份有限公司驗資報告（天健驗2

103、0193-38 號），審驗證明截至 2019 年8 月 8 日止，金祿電子已收到全體股東所擁有的截至 2019 年 5 月 31 日金祿有限經審計的凈資產 256,324,918.94 元，折合成實收股本 100,000,000 股，每股面值 1元，剩余凈資產 156,324,918.94 元計入資本公積。2019 年 8 月 23 日，金祿電子取得清遠市市場監督管理局核發的 營業執照（統一社會信用代碼：914418007929985760）。（三）發行人股權轉讓及股本變化情況（三）發行人股權轉讓及股本變化情況 公司自成立以來股權轉讓及股本變化簡要情況如下：1、2006 年年 10 月，金祿有

104、限設月，金祿有限設立立 2006 年 9 月 29 日，金祿精密簽署金祿（清遠）精密科研投資有限公司章程，投資設立金祿有限。2006年10月，發行人前身金祿有限成立金祿有限成立時注冊資本為2,500萬元，金祿精密持股100.00%，為外商獨資企業。2010年8月，金祿有限減資金祿有限注冊資本由2,500萬元減少至2,096.84萬元。2017年9月，金祿有限變更為內資企業2018年6月，第二次股權轉讓2018年7月，第二次增資2019年4月，第三次股權轉讓和增資金祿精密將其所持金祿有限40.00%、28.00%、22.00%、10.00%的股權分別轉讓給李繼林、葉勁忠、麥睿明、周敏。上述股權轉

105、讓系按照金祿精密股東的股權比例轉讓，轉讓完成后，金祿有限由外資企業轉為內資企業。葉勁忠將部分股權轉讓給葉慶忠；葉勁忠和麥睿明將部分股權轉讓給李繼林。轉讓完成后，李繼林、麥睿明、葉慶忠、周敏和葉勁忠分別持有金祿有限42.00%、20.40%、18.00%、10.00%、9.60%的股權。金祿有限注冊資本由2,296.84萬元增加至2,417.72萬元。本次增資系員工持股平臺增資。葉慶忠和麥睿明將部分股權轉讓給深圳科金。金祿有限注冊資本由2,417.72萬元增加至2,948.44萬元，新增注冊資本由深創投、桂深紅土、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土、深圳科金、長江晨道、超興投資出資。2019年5月，資

106、本公積轉增股本2019年8月，金祿有限整體變更為股份公司金祿有限以資本公積轉增股本，轉增后，注冊資本由2,948.44萬元增加至10,000.00萬元。金祿有限以經審計的凈資產折股為注冊資本10,000萬股，每股面值1元，剩余凈資產計入資本公積。金祿有限更名為金祿電子。2020年2月，金祿電子第一次增資金祿電子注冊資本由10,000.00萬元增加至11,335.00萬元，新增注冊資本由順德元睿、元睿創富、睿興二期、睿興一期、高誠澴鋒、粵商高科和長江晨道認購。2011年6月，第一次增資金祿有限注冊資本由2,096.84萬元減少至2,296.84萬元。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-

107、35 2006 年 9 月 30 日，清遠市清城區經濟貿易局下發關于設立外資企業金祿（清遠）精密科研投資有限公司的批復（城區經貿外字200686 號），同意金祿精密投資設立金祿有限，投資總額為 28,000,000.00 元，注冊資本為25,000,000.00 元。2006 年 10 月 12 日，金祿有限取得廣東省人民政府核發的外商投資企業批準證書（粵清外資證20060069 號）。2006 年 10 月 19 日，金祿有限取得清遠市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：企獨粵清總字第 001689 號），金祿有限設立時為外商獨資企業，金祿有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名

108、稱股東名稱 認繳認繳出資額（元）出資額（元）1 金祿精密 25,000,000 合計合計 25,000,000 金祿精密實際出資及金祿有限驗資情況如下：（1）2007 年 4 月 23 日，清遠市中衡合伙會計師事務所出具驗資報告（清中會驗字2007118 號），審驗證明截至 2006 年 11 月 24 日止，金祿精密已以貨幣實繳首期出資 7,392,700.00 元。（2）2008 年 4 月 23 日，清遠市中衡合伙會計師事務所出具驗資報告（清中會驗字2008112 號），審驗證明截至 2008 年 3 月 11 日止，金祿精密已以貨幣實繳第二期出資 10,246,360.00 元。（3）

109、2009 年 1 月 20 日，清遠市中衡合伙會計師事務所出具驗資報告（清中會驗字2009009 號），審驗證明截至 2008 年 5 月 20 日止，金祿精密已以貨幣實繳第三期出資 1,610,280.00 元。（4）2009 年 4 月 8 日，清遠市中衡合伙會計師事務所出具 驗資報告（清中會驗字2009089 號），審驗證明截至 2009 年 4 月 2 日止，金祿精密已以貨幣實繳第四期出資 1,190,430.00 元。（5）2009 年 12 月 3 日，清遠市中衡合伙會計師事務所出具驗資報告（清中會驗字2009316 號），審驗證明截至 2009 年 11 月 5 日止，金祿精密已

110、以貨幣實繳第五期出資 528,600.00 元。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 2、2010 年年 8 月，金祿有限減資月，金祿有限減資 2010 年 4 月 7 日，金祿有限董事會作出決議，同意減資 4,031,630.00 元；減資后，金祿有限的投資總額調整為 20,968,370.00 元，注冊資本調整為20,968,370.00 元。2010 年 4 月 28 日，清遠市清城區經濟貿易局下發關于外資企業金祿（清遠）精密科研投資有限公司減資的初步批復（城區經貿外字201014 號），批復初步同意金祿有限的投資總額由 28,000,000.00 元人民幣減少至 20,9

111、68,370.00元人民幣，注冊資本由 25,000,000.00 元人民幣減少至 20,968,370.00 元人民幣。2010 年 7 月 30 日，廣東清遠經濟開發區管理委員會下發 關于同意金祿（清遠）精密科研投資有限公司減資的批復（清開管201049 號），同意金祿有限上述減資事項。2010 年 8 月 6 日，金祿有限取得廣東省人民政府換發的外商投資企業批準證書；同日，金祿有限取得清遠市工商行政管理局換發的企業法人營業執照。本次減資完成后，金祿有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（元）出資額（元）實繳出資額（元）實繳出資額（元）出資比例出資比例 1 金祿精密

112、 20,968,370 20,968,370 100.00%合計合計 20,968,370 20,968,370 100.00%3、2011 年年 6 月，金祿有限第一次增資月，金祿有限第一次增資 2011年2月28日，金祿有限董事會作出決議，同意新增注冊資本2,000,000.00元，公司注冊資本增加至 22,968,370.00 元。同日，金祿有限股東簽署章程修正案。2011 年 5 月 6 日，廣東清遠經濟開發區管理委員會下發關于同意金祿（清遠）精密科研投資有限公司增資的批復（清開管201130 號），同意金祿有限增資事項。2011 年 5 月 13 日，金祿有限取得廣東省人民政府換發的

113、外商投資企業批準證書。2011 年 6 月 10 日，金祿有限取得清遠市工商行政管理局換發的企業法人金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 營業執照。本次增資后，金祿有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（元）出資額（元）實繳出資額（元）實繳出資額（元）出資比例出資比例 1 金祿精密 22,968,370 22,968,370 100.00%合計合計 22,968,370 22,968,370 100.00%金祿精密實際出資及金祿有限驗資情況如下：（1）2011 年 5 月 31 日，清遠市新正達會計師事務所出具驗資報告（清達會驗字2011067 號），審驗

114、證明截至 2011 年 5 月 26 日止，金祿精密已以貨幣實繳本次增資首期出資 1,000,920.00 元。（2）2011 年 9 月 22 日，清遠市新正達會計師事務所出具驗資報告（清達會驗字2011125 號），審驗證明截至 2011 年 9 月 6 日止，金祿精密已以貨幣實繳本次增資第二期出資 999,080.00 元。4、2017 年年 9 月，金祿有限第一次股權轉月，金祿有限第一次股權轉讓，讓，變更為內資企業變更為內資企業（1）金祿有限股東金祿精密基本情況 金祿有限原股東金祿精密 2005 年在英屬維爾京群島設立，設立時發行 10 股股份，其中ACTION WELL INTERN

115、ATIONAL LTD持有7股股份；FIRST VISION INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.持有 3 股股份。2007 年 8 月 17 日，ACTION WELL INTERNATIONAL LTD 將其所持有金祿精密 7 股股份轉讓給境外自然人文擴華。2011 年 6 月 21 日，文擴華、FIRST VISION INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.與李繼林、黃程勇簽署系列協議，約定將其所持有金祿精密全部 10 股股份（合計持股比例 100%）以人民幣 2,800 萬元轉讓給李繼林與黃程勇。2012 年 5 月 29 日，文擴華、FIRST VI

116、SION INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.與李繼林、黃程勇簽訂協議，約定李繼林、黃程勇授權文擴華、FIRST VISION INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.將金祿精密 10 股股份作以下分配安排：李繼林分配 4 股，葉勁忠分配 3 股，麥睿明分配 2 股，黃程勇分配 1 股。同日，金祿精密通過董事會決議，同意上述股權分配安排，并同意再發行并分配 36 股給李繼林，25 股給葉勁忠，20 股給麥睿明，9 股給黃程勇。上述股份分配完成后，金祿精密股權結構如下：金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（

117、股）持股比例持股比例 1 李繼林 40 40.00%2 葉勁忠 28 28.00%3 麥睿明 22 22.00%4 黃程勇 10 10.00%合計合計 100 100.00%2014 年，黃程勇將其持有的金祿精密 10%股權轉讓給周敏。本次轉讓后，金祿精密的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）持股比例持股比例 1 李繼林 40 40.00%2 葉勁忠 28 28.00%3 麥睿明 22 22.00%4 周敏 10 10.00%合計合計 100 100.00%（2）拆除境外架構，金祿有限變更為內資企業 2017 年 8 月 25 日，為拆除境外架構，金祿精密分別與李繼林

118、、葉勁忠、麥睿明、周敏簽訂股權轉讓協議，約定金祿精密將其所持金祿有限 40.00%、28.00%、22.00%、10.00%股權分別以 1.00 美元轉讓給李繼林、葉勁忠、麥睿明、周敏。李繼林、葉勁忠、麥睿明和周敏將其通過金祿精密持有的金祿有限股權，平移回中國境內。2017 年 9 月 1 日，清遠市商務局向金祿有限下發外商投資企業變更備案回執（粵清外資備 201700183），就金祿有限變更為內資企業事項進行備案。2017 年 9 月 27 日，金祿有限取得清遠市工商行政管理局換發的 營業執照。本次股權平移完成后，金祿有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（元）出資額

119、（元）實繳出資額（元）實繳出資額（元）出資比例出資比例 1 李繼林 9,187,348 9,187,348 40.00%2 葉勁忠 6,431,144 6,431,144 28.00%3 麥睿明 5,053,041 5,053,041 22.00%4 周敏 2,296,837 2,296,837 10.00%合計合計 22,968,370 22,968,370 100.00%5、2018 年年 6 月，金祿有限第二次股權轉月，金祿有限第二次股權轉讓讓 2018 年 5 月 28 日，葉勁忠、麥睿明、葉慶忠、李繼林簽署 股權轉讓協議，約定：（1）葉勁忠將其所持金祿有限 18.00%的股權以 4,

120、134,306.70 元轉讓給葉慶忠，轉讓價格為每元注冊資本 1.00 元，葉慶忠與葉勁忠為兄弟關系，轉讓價金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 格系雙方協商確定。（2）葉勁忠將所持金祿有限 0.40%的股權以 800,000.00 元轉讓給李繼林，轉讓價格為每元注冊資本 8.71 元，轉讓價格參考每股凈資產雙方協商確定。（3）麥睿明將所持金祿有限 1.60%的股權以 3,200,000.00 元轉讓給李繼林，轉讓價格為每元注冊資本 8.71 元，轉讓價格參考每股凈資產雙方協商確定。2018 年 6 月 7 日，金祿有限取得清遠市清城區工商行政管理局換發的營業執照。本次股權轉讓完

121、成后，金祿有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（元）出資額（元）實繳出資額（元）實繳出資額（元）出資比例出資比例 1 李繼林 9,646,715 9,646,715 42.00%2 麥睿明 4,685,547 4,685,547 20.40%3 葉慶忠 4,134,307 4,134,307 18.00%4 周敏 2,296,837 2,296,837 10.00%5 葉勁忠 2,204,964 2,204,964 9.60%合計合計 22,968,370 22,968,370 100.00%6、2018 年年 7 月，金祿有限第二次增資月，金祿有限第二次增資 201

122、8年7月5日，金祿有限股東會作出決議，同意將注冊資本由22,968,370.00元增加至 24,177,232.00 元，本次增資 1,208,862.00 元全部由凱美祿投資認繳。本次增資價格為每元注冊資本 8.27 元，系按照投資前估值 1.9 億元由增資前后股東協商確定。凱美祿投資為公司員工持股平臺。2018 年 8 月 30 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所出具驗資報告（天健深驗201828 號），審驗證明截至 2018 年 8 月 10 日止，金祿有限已收到凱美祿投資繳付的增資款 10,000,000.00 元，其中 1,208,862.00 元計入實收資本，剩余 8,7

123、91,138.00 元計入資本公積。2018 年 7 月 9 日，金祿有限取得清遠市清城區工商行政管理局換發的營業執照。本次增資完成后，金祿有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（元出資額（元）實繳出資額（元）實繳出資額（元）出資比例出資比例 1 李繼林 9,646,715 9,646,715 39.90%2 麥睿明 4,685,547 4,685,547 19.38%3 葉慶忠 4,134,307 4,134,307 17.10%4 周敏 2,296,837 2,296,837 9.50%5 葉勁忠 2,204,964 2,204,964 9.12%6 凱美祿投資 1

124、,208,862 1,208,862 5.00%合計合計 24,177,232 24,177,232 100.00%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 7、2019 年年 4 月，金祿有限第三次股權轉讓和增資月，金祿有限第三次股權轉讓和增資 2019 年 1 月 28 日，李繼林、葉慶忠、葉勁忠、麥睿明、周敏、深圳科金、金祿有限簽署了股權轉讓協議，約定：葉慶忠將其所持 589,689.00 元出資額以 10,000,000.00 元轉讓給深圳科金；麥睿明將其所持 294,845.00 元出資額以5,000,000.00 元轉讓給深圳科金；上述轉讓價格均為每元注冊資本 16.96

125、 元。2019年 1 月 28 日，金祿有限股東會作出決議，同意將注冊資本由 24,177,232.00 元增加至 29,484,429.00 元，其中深創投認繳 294,844.00 元，桂深紅土認繳 884,533.00元，紅土邕深認繳 294,845.00 元，廣東紅土認繳 294,844.00 元，廈門紅土認繳294,844.00 元，深圳科金認繳 589,689.00 元，晨道投資認繳 2,417,723.00 元，超興投資認繳 235,875.00 元。本次增資價格均為每元注冊資本 16.96 元。上述增資價格系參考公司 2018 年度凈利潤情況，按照投資前估值 4.1 億元由增資

126、前后股東協商確定。上述股權轉讓價格參照增資價格確定。2019 年 4 月 22 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所出具驗資報告（天健深驗201924 號），審驗證明截至 2019 年 4 月 22 日止，金祿有限已收到深創投、桂深紅土、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土、深圳科金、晨道投資、超興投資繳付的增資款合計 89,999,999.00 元，其中新增注冊資本5,307,197.00 元，計入資本公積 84,692,802.00 元。2019 年 4 月 29 日，金祿有限取得清遠市清城區市場監督管理局換發的營業執照。本次股權轉讓和增資完成后，金祿有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱

127、股東名稱 認繳認繳出資額（元）出資額（元）實繳出資額（元）實繳出資額（元）出資比例出資比例 1 李繼林 9,646,715 9,646,715 32.72%2 麥睿明 4,390,702 4,390,702 14.89%3 葉慶忠 3,544,618 3,544,618 12.02%4 晨道投資 2,417,723 2,417,723 8.20%5 周敏 2,296,837 2,296,837 7.79%6 葉勁忠 2,204,964 2,204,964 7.48%7 深圳科金 1,474,223 1,474,223 5.00%8 凱美祿投資 1,208,862 1,208,862 4.10%

128、9 桂深紅土 884,533 884,533 3.00%10 深創投 294,844 294,844 1.00%11 紅土邕深 294,845 294,845 1.00%12 廣東紅土 294,844 294,844 1.00%13 廈門紅土 294,844 294,844 1.00%14 超興投資 235,875 235,875 0.80%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資額（元）出資額（元）實繳出資額（元）實繳出資額（元）出資比例出資比例 合計合計 29,484,429 29,484,429.00 100%8、2019 年年 5 月

129、，金祿有限第四次增資月，金祿有限第四次增資 2019 年 5 月 10 日，金祿有限股東會作出決議，同意將公司注冊資本由29,484,429.00 元增加至 100,000,000.00 元，新增注冊資本全部以公司資本公積按各股東持股比例同比例轉增。2019 年 5 月 13 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所出具驗資報告（天健深驗201925 號），審驗證明截至 2019 年 5 月 10 日止，金祿有限已將資本公積 70,515,571.00 元轉增實收資本 70,515,571.00 元；本次變更后，金祿有限累計實收資本為 100,000,000.00 元。2020 年 11

130、月 4 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具實收資本復核報告（天健驗20203-119 號），對金祿有限第二、三次增資及本次增資的實繳情況進行了復核。經復核，截至 2019 年 5 月 10 日止，金祿有限實收資本從 22,968,370.00 元增加到 100,000,000.00 元，新增實收資本已全部到位。2019 年 5 月 10 日，金祿有限取得清遠市清城區市場監督管理局換發的營業執照。本次增資完成后，金祿有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳出資出資額（元）額（元）實繳出資額（元）實繳出資額（元）出資比例出資比例 1 李繼林 32,720,000 32,720

131、,000 32.72%2 麥睿明 14,890,000 14,890,000 14.89%3 葉慶忠 12,020,000 12,020,000 12.02%4 晨道投資 8,200,000 8,200,000 8.20%5 周敏 7,790,000 7,790,000 7.79%6 葉勁忠 7,480,000 7,480,000 7.48%7 深圳科金 5,000,000 5,000,000 5.00%8 凱美祿投資 4,100,000 4,100,000 4.10%9 桂深紅土 3,000,000 3,000,000 3.00%10 深創投 1,000,000 1,000,000 1.00

132、%11 紅土邕深 1,000,000 1,000,000 1.00%12 廣東紅土 1,000,000 1,000,000 1.00%13 廈門紅土 1,000,000 1,000,000 1.00%14 超興投資 800,000 800,000 0.80%合計合計 100,000,000 100,000,000 100.00%9、2019 年年 8 月，有限公司整體變更為股份公司月，有限公司整體變更為股份公司 2019 年 7 月 1 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所出具金金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 祿（清遠）精密科研投資有限公司審計報告（天健深審2019

133、1105 號），審計確認截至 2019 年 5 月 31 日，金祿有限所有者權益合計為 256,324,918.94 元。2019 年 7 月 4 日，中瑞世聯資產評估（北京）有限公司（已更名）出具金祿（清遠）精密科研投資有限公司擬進行股份制改造涉及的其凈資產價值項目資產評估報告（中瑞評報字2019000659 號），對公司擬整體變更為股份有限公司事宜涉及的凈資產進行評估，評估基準日為 2019 年 5 月 31 日。經評估，截至 2019 年 5 月 31 日，金祿有限凈資產的評估價值為 29,311.44 萬元。2019 年 7 月 23 日，金祿有限股東會作出決議，同意金祿有限整體變更為

134、股份有限公司，整體變更后的股份有限公司名稱為“金祿電子科技股份有限公司”；同意以經審計的截至 2019 年 5 月 31 日的凈資產 256,324,918.94 元為依據，折合成注冊資本 100,000,000 股，每股面值 1 元，剩余凈資產 156,324,918.94 元計入資本公積。同日，發起人李繼林、葉勁忠、麥睿明、周敏、葉慶忠、凱美祿投資、深創投、桂深紅土、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土、深圳科金、晨道投資、超興投資共同簽署了金祿電子科技股份有限公司發起人協議，約定以有限公司經審計的賬面凈資產出資，共同發起設立股份有限公司。2019 年 8 月 9 日，天健會計師事務所（特殊普通合

135、伙）出具金祿電子科技股份有限公司驗資報告（天健驗20193-38 號），審驗證明截至 2019 年8 月 8 日止，金祿電子已收到全體股東所擁有的截至 2019 年 5 月 31 日金祿有限經審計的凈資產 256,324,918.94 元，折合成實收股本 100,000,000 股，每股面值 1元，剩余凈資產 156,324,918.94 元計入資本公積。2019 年 8 月 23 日，金祿電子取得清遠市市場監督管理局核發的 營業執照。整體變更為股份公司后，金祿電子的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）股份股份比例比例 1 李繼林 32,720,000 32.72%2

136、 麥睿明 14,890,000 14.89%3 葉慶忠 12,020,000 12.02%4 晨道投資 8,200,000 8.20%5 周敏 7,790,000 7.79%6 葉勁忠 7,480,000 7.48%7 深圳科金 5,000,000 5.00%8 凱美祿投資 4,100,000 4.10%9 桂深紅土 3,000,000 3.00%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）股份股份比例比例 10 深創投 1,000,000 1.00%11 紅土邕深 1,000,000 1.00%12 廣東紅土 1,000,000 1.0

137、0%13 廈門紅土 1,000,000 1.00%14 超興投資 800,000 0.80%合計合計 100,000,000 100.00%10、2020 年年 2 月，金祿電子第一次增資月，金祿電子第一次增資 2020 年 1 月 9 日，金祿電子召開 2020 年第二次臨時股東大會并作出決議，同意公司增資 1,334.9968 萬股，股本由 10,000 萬股變更為 11,334.9968 萬股；增資價格為每股 7.5 元，增資金額為 100,124,760.00 元。上述增資價格系參考公司2019 年度預計凈利潤情況，按照投資前估值 7.5 億元由增資前后股東協商確定。增資股份由順德元睿

138、、元睿創富、睿興二期、睿興一期、高誠投資、粵商高科、晨道投資認購，具體認購情況如下：序號序號 股東股東名稱名稱 認購金額（元）認購金額（元）認購股數（股）認購股數（股）1 順德元睿 20,000,002.50 2,666,667 2 元睿創富 20,000,002.50 2,666,667 3 睿興二期 17,000,002.50 2,266,667 4 睿興一期 3,000,000.00 400,000 5 高誠投資 9,999,750.00 1,333,300 6 粵商高科 10,125,000.00 1,350,000 7 晨道投資 20,000,002.50 2,666,667 合計合

139、計 100,124,760.00 13,349,968 2020 年 3 月 13 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天健驗20203-21 號），審驗證明截至 2020 年 2 月 11 日止，公司已收到順德元睿、粵商高科、元睿創富、高誠投資、晨道投資、睿興一期、睿興二期繳納的出資額共計 100,124,760.00 元，其中，新增注冊資本 13,349,968.00 元，計入資本公積 86,774,792.00 元。2020 年 2 月 10 日，金祿電子取得清遠市市場監督管理局換發的 營業執照。本次增資完成后，金祿電子的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）

140、股數（股）股份股份比例比例 1 李繼林 32,720,000 28.87%2 麥睿明 14,890,000 13.14%3 葉慶忠 12,020,000 10.60%4 晨道投資 10,866,667 9.59%5 周敏 7,790,000 6.87%6 葉勁忠 7,480,000 6.60%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱 股數（股）股數（股）股份股份比例比例 7 深圳科金 5,000,000 4.41%8 凱美祿投資 4,100,000 3.62%9 桂深紅土 3,000,000 2.65%10 順德元睿 2,666,667 2.35%11 元

141、睿創富 2,666,667 2.35%12 睿興二期 2,266,667 2.00%13 粵商高科 1,350,000 1.19%14 高誠投資 1,333,300 1.18%15 深創投 1,000,000 0.88%16 紅土邕深 1,000,000 0.88%17 廣東紅土 1,000,000 0.88%18 廈門紅土 1,000,000 0.88%19 超興投資 800,000 0.71%20 睿興一期 400,000 0.35%合計合計 113,349,968 100.00%三、發行人重大資產重組情況三、發行人重大資產重組情況 2018 年 3 月，發行人子公司香港凱美諾購買發行人實

142、際控制人李繼林持有的金祿電路板 100%股權，構成同一控制下企業合并。2012 年 4 月，發行人實際控制人李繼林以 1 萬港元購買了正東科技實業有限公司（后更名為金祿電路板）100%股權，作為發行人出口業務的銷售平臺。由于李繼林收購金祿電路板未按照國家外匯管理局于 2014 年頒布的關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知（匯發201437 號）的規定辦理外匯補登記備案，且已不能辦理外匯補登記手續。為規范李繼林收購金祿電路板未辦理外匯補登記備案的瑕疵，李繼林決定注銷金祿電路板。為解決發行人與金祿電路板之間的關聯交易問題，2018 年 3 月發行人子公司香港凱美諾

143、以 1 萬港元購買了金祿電路板 100%股權。待收購完成及金祿電路板業務完成順利過渡后，再注銷金祿電路板。除上述收購外，發行人最近一年不存在收購兼并其他企業資產（或股權）的情況。1、重組前金祿電路板的基本情況、重組前金祿電路板的基本情況 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱 金祿精密電路板有限公司（CAMELOT HYTEC PCB COMPANY LIMITED）金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱 金祿精密電路板有限公司（CAMELOT HYTEC PCB COMPANY LIMITED）成立時間 2006 年 10 月 27 日 注冊資

144、本 1.00 萬港元 實收資本 1.00 萬港元 董事 李繼林 注冊辦事處地址 香港灣仔軒尼詩道 253-261 號依時商業大廈 1902 室 股東構成 李繼林 100%持股 主營業務 PCB 貿易 2、重組前金祿電路板的主要財務數據、重組前金祿電路板的主要財務數據 金祿電路板 2017 年資產總額、營業收入、利潤總額占重組前發行人相應科目比重如下：單位：萬元、%公司名稱公司名稱 2017 年度年度/2017 年年 12 月月 31 日日 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 金祿電路板 4,125.53 15,476.41-751.08 發行人 38,529.59 46,20

145、0.78 5,104.32 金祿電路板/發行人 10.71 33.50-14.71 如上表所示，被重組方金祿電路板重組前一年末的資產總額，以及前一年度的營業收入、利潤總額占發行人相應科目的比例均小于 50%。3、重組后，對金祿電路板整合情況、重組后，對金祿電路板整合情況 金祿電路板在被發行人子公司香港凱美諾收購之前由發行人實際控制人李繼林 100%持股，但其實際作為發行人外銷業務平臺，未開展其他經營活動，亦無其他資產和人員。重組后，香港凱美諾承接金祿電路板作為發行人外銷業務平臺，金祿電路板正在辦理注銷手續。因此，重組后，發行人未對金祿電路板進行整合，收購金祿電路板系為解決發行人與金祿電路板之間

146、的關聯交易。4、本次重組未導致發行人主營業務發生重大變化、本次重組未導致發行人主營業務發生重大變化 合并前后發行人和金祿電路板均受發行人實際控制人李繼林的控制，且該控制并非暫時性，因此發行人全資子公司香港凱美諾收購金祿電路板構成同一控制下的企業合并。發行人自成立以來專業從事 PCB 的研發、生產和銷售。金祿電路板僅作為發行人外銷業務銷售平臺，其經營管理實際由發行人實際控制，因此，重組前后金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 發行人主營業務、管理團隊、組織架構均未發生變化。綜上，發行人子公司香港凱美諾收購金祿電路板符合證券期貨法律適用意見第 3 號第二條的規定，主營業務未發生重大變

147、化。5、本次收購定價合理、本次收購定價合理 金祿電路板自 2012 年 4 月被發行人實際控制人李繼林收購以來，僅作為發行人外銷業務平臺，其業務全部來源于發行人，經營管理由發行人控制。2018年 3 月，發行人子公司香港凱美諾購買發行人實際控制人李繼林持有的金祿電路板 100%股權，系為解決發行人與金祿電路板之間的關聯交易。因此，發行人子公司香港凱美諾以李繼林收購金祿電路板的價格原價收購金祿電路板，定價為 1 萬港元具有合理性。四、發行人的組織結構四、發行人的組織結構（一）發行人的股權結構（一）發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署之日，發行人股權結構圖如下：李繼林和周敏為夫妻關系，為公司共同

148、實際控制人。凱美祿投資為李繼林實長江晨道李繼林麥睿明葉慶忠葉勁忠金祿電子周敏深圳科金凱美祿投資桂深紅土順德元睿元睿創富香港凱美諾湖北金祿100.00%100.00%睿興一期睿興二期2.00%粵商高科高誠投資深創投紅土邕深廣東紅土廈門紅土超興投資0.88%0.71%0.35%深圳市前海睿興投資管理有限公司0.01%0.01%6.60%6.87%9.59%10.60%1.18%0.88%2.35%35.08%30.00%42.86%31.00%0.88%0.88%13.14%深創投28.87%2.65%2.35%1.19%3.62%4.41%15.00%0.05%廣東元睿投資管理中心（有限合伙）3

149、.62%6.87%28.87%實際控制人及其控制企業金祿電路板100.00%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 際控制的公司員工持股平臺。李繼林、周敏與葉慶忠、麥睿明、葉勁忠為一致行動人關系。葉慶忠與葉勁忠為兄弟關系。深創投分別持有桂深紅土、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土的股權比例為31.00%、30.00%、35.08%、42.86%。睿興一期、睿興二期均為深圳市前海睿興投資管理有限公司擔任 GP 的合伙企業。順德元睿、元睿創富均為廣東元睿投資管理中心（有限合伙）擔任 GP 的合伙企業。（二）發行人的內部組織結構（二）發行人的內部組織結構 公司按照公司法及公司章程的規定，建立了

150、完善的法人治理結構。股東大會是公司的權力機構，董事會是股東大會的執行機構，監事會是公司的內部監督機構，其中董事會設有：戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和審計委員會。公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會聘任或解聘，對董事會負責。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 1、審計部、審計部 負責制定公司內部審計制度；審計、考評公司各部門、子公司對各項管理制度的執行情況；審計監督公司及子公司經濟效益、財務收支及有關的經營活動；監督檢查內部控制制度的執行情況并提出合理化建議；配合公司聘請的審計機構完成各項審計工作。2、市場營銷部、市場營銷部 負責宏觀環境、行業及區域發展

151、環境、競爭對手、客戶等市場研究工作；參與公司戰略規劃，制定年度營銷計劃，組織、推進及落實營銷戰略規劃及年度營銷計劃的實施；負責新市場、新客戶開發工作，維護現有客戶關系；負責銷售訂單承接及跟進、客戶投訴協調處理、貨款回收等工作；負責品牌建設、市場推廣等工作。3、研發部、研發部 負責行業技術應用現狀、發展趨勢等研究工作；參與公司戰略規劃，制定年度研發計劃，組織、推進及落實研發戰略規劃及年度研發計劃的實施；負責新產品、新技術、新工藝的研發及新材料應用的評估，策劃、組織并實施研發項目；負責現有生產工藝的評估、改進及優化，新產品工藝技術的制訂；負責生產所需MI、CAM 工程資料的制作，協助營銷部門進行訂

152、單評估；負責研發成果專利化、產業化等工作。4、計劃部、計劃部 協助營銷部門進行訂單評估；制定生產計劃并跟進落實情況；制定物料采購計劃及委托加工計劃，管理物料倉庫；制定發貨計劃，負責成品發貨工作；制定成本控制計劃，監督及檢查各部門成本管控工作。5、生產部、生產部 根據生產計劃組織各工序生產；管理生產現場秩序及環境，維護生產設備及人員安全；管理與控制物料消耗，控制產品質量；編制及分析生產報表；負責設備管理及維修工作。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 6、品管部、品管部 根據公司經營目標編制年度質量管理計劃，組織實施并跟蹤結果；負責編制進料、制程和成品檢驗規范，并對進料、制程和成品

153、進行檢驗；根據檢驗記錄進行質量統計分析，發現質量問題和隱患及時通報有關各方采取預防和糾正措施；負責公司質量管理體系及其他管理體系的建設與維護；處理客戶投訴。7、采購部、采購部 負責原輔材料、設備、委托加工服務、備品備件、勞保福利用品、辦公用品、日常用品及其他低值易耗品的采購工作；負責供應商開發、評審及管理工作；負責市場調研及信息收集分析，根據市場狀況向公司提交市場變化應對策略和采購政策調整報告。8、財務部、財務部 根據公司經營目標制定年度財務管理計劃并予以實施；負責公司財務管理體系的建設及各項財務制度的制定；負責公司資金的籌集、調配與使用，管控財務風險；負責公司會計核算及財務報表編制工作；負責

154、公司稅務籌劃及申報、與稅務部門的溝通工作。9、人力行政部、人力行政部 負責公司人力資源管理工作，包括但不限于人力資源規劃與開發、招聘與培訓、績效管理、薪酬管理、勞動關系處理等；負責公司行政管理工作，包括但不限于辦公區域、宿舍、食堂、車輛、公共衛生、綠化養護、基建工程等管理工作；負責公司對外聯絡、與政府部門的溝通工作；負責企業文化建設及推廣工作；負責 7S 管理、安全生產、工作紀律監督等工作；負責環保管理工作；負責 IT 工作。10、董事會辦公室、董事會辦公室 在董事會秘書的領導下負責股東大會及董事會的會務工作；負責股權管理與股東聯絡工作；負責與證券監管部門及中介機構的溝通協調工作；負責公司上市

155、后的信息披露、投資者關系管理等工作。11、總經辦、總經辦 統籌和協調公司各職能部門的工作；負責協調處理公司內外的重大事件；負金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 責監督和跟進執行公司管理會議形成的各項決議；總經理交辦的其他工作。五、發行人分公司、控股子公司、參股公司的簡要情況五、發行人分公司、控股子公司、參股公司的簡要情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人共擁有兩家子公司，一家孫公司，無參股公司及分公司，具體情況如下：（一）湖北金（一）湖北金祿祿 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱 湖北金祿科技有限公司 成立時間 2017 年 12 月 21 日 注冊資本 30,000 萬元

156、實收資本 30,00030,000 萬元 法定代表人 陳龍 注冊地 安陸市江夏大道特 8 號 主要生產經營地 安陸市江夏大道特 8 號 股東構成 金祿電子持股 100%經營范圍 研發、生產、銷售高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板項目的籌建；金屬模具研發、制造、銷售；貨物進出口（不含國家限制或禁止的貨物）。主營業務 PCB 研發、生產、銷售 與發行人主營業務的關系 與發行人從事相同主營業務 湖北金祿主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 凈資產 25,731.

157、10 20,003.32 8,934.57 總資產 69,584.78 60,624.89 38,810.68 項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度 2019 年度 營業收入 26,236.91 23,112.76 5,739.55 凈利潤 2,647.78 1,068.75-629.90 注：以上財務數據經天健會計師審計。（二）香港凱美諾（二）香港凱美諾 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱 凱美諾科技投資控股有限公司（CAMELOT TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED）成立時間 2018 年 1 月 18 日 注冊資本

158、120.00 萬港元 實收資本 120.00 萬港元 注冊編號 2643440 董事 李繼林 注冊辦事處地址 香港灣仔軒尼詩道 253-261 號依時商業大廈 1902 室 股東構成 金祿電子 100%持股 主營業務 PCB 銷售 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 香港凱美諾的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 凈資產 371.28-109.36-32.62 總資產 8,075.41 6,999.77 6,943.64 項目項目 2021 年年 1-6 月

159、月 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入 17,633.13 23,228.98 21,014.80 凈利潤 486.41-36.55-43.57 注：以上財務數據經天健會計師審計。（三）金祿電路板（三）金祿電路板 項目項目 基本情況基本情況 公司名稱 金祿精密電路板有限公司（CAMELOT HYTEC PCB COMPANY LIMITED）成立時間 2006 年 10 月 27 日 注冊資本 1.00 萬港元 實收資本 1.00 萬港元 注冊編號 1083535 董事 李繼林 注冊辦事處地址 香港灣仔軒尼詩道 253-261 號依時商業大廈 1902 室 股東構成 香港凱美諾

160、100%持股 主營業務 PCB 銷售 金祿電路板的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 凈資產-842.22-850.67-899.70 總資產 572.76 578.51 621.90 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年度度 2019 年度年度 營業收入-1.91 凈利潤 8.45 67.53 0.13 注：以上財務數據經天健會計師審計。金祿電路板原為公司外銷業務平臺，于 2018 年 3 月被香港凱美諾收購，目前正在辦理清稅及注銷手續。香港子公司為公司

161、外銷業務的銷售平臺，承擔公司外銷業務的貿易中轉作用，未開展其他實際經營業務。公司與香港子公司之間的業務流程如下：金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序號序號 流程流程 業務模式業務模式 1 洽談訂單、訂單和訂單 發行人直接與境外客戶溝通項目設計方案，確定訂單的具體內容，再由境外客戶直接向香港子公司下達具體訂單，香港子公司向發行人下達采購訂單。2 出口報關及發貨、送到客戶指定地點 出口報關：發行人對出口貨物履行報關程序；發貨：發行人先將貨物運送至香港子公司在香港的倉儲地點，再由香港子公司按照境外客戶的指示將相關產品運送至其指定的地點。3 付款和付款 客戶直接付款給香港子公司，香港

162、子公司收到境外客戶款項后向發行人支付貨款。六、持有發行人六、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況以上股份的主要股東及實際控制人基本情況（一）持有發行人（一）持有發行人 5%以上股份的股東基本情況以上股份的股東基本情況 截至本招股說明書簽署之日，直接持有發行人 5%以上股份的股東為李繼林、麥睿明、葉慶忠、晨道投資、周敏、葉勁忠。1、李繼、李繼林林 李繼林，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 310107197201*，住址為廣東省中山市東區。李繼林直接持有發行人 3,272.00 萬股份，占發行人發行前股份總數的 28.87%，李繼林通過凱美祿投資控制公司 3.62%股份

163、。李繼林為公司董事長兼總經理，詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）公司董事基本情況”。2、麥睿明、麥睿明 麥睿明，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 441900198109*，住址為廣東省東莞市虎門鎮。麥睿明直接持有發行人 1,489.00 萬股份，占發行人發行前股份總數的 13.14%。發行人 海關境內 境外香港子公司境外客戶 香港子公司交易模式香港子公司交易模式 訂單 付款 洽談訂單貨物流信息流資金流 送到客戶指定地點金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 2021 年 1 月 11 日，麥睿明因涉嫌走私進口雪茄煙被太平海關緝私分局羈押。

164、麥睿明因被羈押無法履行股東職權，于 2021 年 2 月授權委托李繼林代為行使向股東大會的提案權及在股東大會的表決權。2021 年 5 月，東莞市人民檢察院將該案訴至東莞市中級人民法院。目前該案正在審理過程中。上述案件僅系麥睿明的個人行為，涉案事實、資金均與發行人及其控股股東、實際控制人、其他股東、董事、監事、高級管理人員無關。麥睿明未參與發行人及其子公司的具體業務運作和經營管理，其所持發行人股份未因上述案件被采取司法凍結或受到其他權利限制，麥睿明涉案事項不會對發行人的生產經營及本次發行上市造成重大不利影響或構成實質性法律障礙，不存在導致發行人不符合發行條件的情形。3、葉慶忠、葉慶忠 葉慶忠，

165、中國國籍，擁有西班牙居留權，身份證號碼為 510102196906*，住址為廣東省東莞市莞城區。葉慶忠直接持有發行人 1,202.00 萬股股份，占發行人發行前股份總數的 10.60%。葉慶忠為公司董事，詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）公司董事基本情況”。4、晨道投資、晨道投資 晨道投資為有限合伙企業，持有發行人 1,086.67 萬股股份，占發行人發行前股份總數的 9.59%。截至報告期期末，晨道投資基本情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 寧波梅山保稅港區問鼎投資有限公司 有限合

166、伙人 50,000.00 15.87%2 湖北省長江合志股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 50,000.00 15.87%3 招銀國際金融控股（深圳）有限公司 有限合伙人 50,000.00 15.87%4 北京華鼎新動力股權投資基金（有限合伙）有限合伙人 50,000.00 15.87%5 溧陽市產業投資引導基金有限公司 有限合伙人 40,000.00 12.69%6 深圳市招銀成長拾捌號股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 6.35%7 湖北長江招銀產業基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 6.35%8 新疆 TCL 股權投資有限公司

167、有限合伙人 15,000.00 4.76%9 深圳市招銀肆號股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 3.17%10 江蘇中關村科技產業園創業投資有限公司 有限合伙人 10,000.00 3.17%11 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）普通合伙人 100.00 0.03%合計合計 315,100.00 100.00%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 晨道投資執行事務合伙人為寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙），寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人為寧波梅山保稅港區倚天投資有限公司，寧波梅山保稅港區倚天投資有限公司的

168、實際控制人為關朝余。5、周敏、周敏 周敏，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 460036197406*，住址為廣東省中山市東區。周敏為李繼林配偶，為公司共同實際控制人，周敏直接持有發行人 779.00萬股股份，占發行人發行前股份總數的 6.87%。6、葉勁忠、葉勁忠 葉勁忠，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 440902197102*，住址為廣東省東莞市莞城區。葉勁忠直接持有發行人 748.00 萬股股份，占發行人發行前股份總數的6.60%。（二）控股股東、實際控制人基本情況（二）控股股東、實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署之日，李繼林持有公司 28.87%股份，為公司第

169、一大股東，同時，李繼林通過凱美祿投資間接控制公司 3.62%股份，李繼林直接和間接控制公司的股份比例為 32.49%，為公司控股股東。截至本招股說明書簽署之日，李繼林配偶周敏持有公司 6.87%股份，李繼林和周敏共同控制公司 39.36%股份，李繼林和周敏為公司共同實際控制人。報告期內，發行人實際控制人未發生變化。1、發行人實際控制人的認定、發行人實際控制人的認定 將李繼林與周敏夫婦認定為發行人的共同實際控制人具體理由如下：（1）在發行人股東大會具有控制地位 李繼林與周敏夫婦于 1998 年 12 月 30 日建立合法夫妻關系，二人所持有發行人股權均系雙方在婚姻關系存續期間取得，該等股權應為李

170、繼林與周敏夫妻共金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 同財產，夫妻對此擁有平等的處理權，二人在夫妻關系的基礎上實現對發行人股權的共同控制。根據發行人及其前身金祿有限的工商登記文件及李繼林、周敏夫婦與發行人其他主要自然人股東簽署的一致行動協議等資料，自收購并間接控制發行人前身金祿有限以來，李繼林與周敏夫婦持有發行人股權及表決權的情況如下：時間時間 李繼林與周敏夫婦直接或間接持有發行人李繼林與周敏夫婦直接或間接持有發行人股權比例股權比例 李繼林與周敏夫婦實際控制發行李繼林與周敏夫婦實際控制發行人表決權比例人表決權比例 2011 年 6 月至 2012 年 5月間，李繼林等收購金祿精密

171、 李繼林通過金祿精密間接持有金祿有限40.00%股權 李繼林與周敏夫婦實際控制金祿有限 40.00%表決權 2014 年 1 月，周敏受讓黃程勇所持金祿精密 股權 李繼林通過金祿精密間接持有金祿有限40.00%股權，周敏通過金祿精密間接持有金祿有限 10.00%股份，夫妻二人合計間接持有金祿有限 50.00%股權 李繼林與周敏夫婦實際控制金祿有限 50.00%表決權 2017 年 9 月，金祿有限第一次股權轉讓 李繼林直接持有金祿有限 40.00%股權，周敏直接持有金祿有限 10.00%股權，夫妻二人合計直接持有金祿有限 50.00%股權 李繼林與周敏夫婦實際控制金祿有限 50.00%表決權

172、2018 年 6 月，金祿有限第二次股權轉讓 李繼林直接持有金祿有限 42.00%股權，周敏直接持有金祿有限 10.00%股權，夫妻二人合計直接持有金祿有限 52.00%股權 李繼林與周敏夫婦實際控制金祿有限 52.00%表決權 2018 年 7 月，金祿有限第二次增資 李繼林直接持有金祿有限 39.90%股權，通過凱美祿投資間接持有金祿有限 2.53%股權；周敏直接持有金祿有限 9.50%股權，夫妻二人合計直接或間接持有金祿有限51.93%股份 李繼林與周敏夫婦通過直接或間接持股、對凱美祿投資（直接持股5.00%）的控制實際支配金祿有限54.40%表決權 2018 年 8 月，李繼林、周敏夫

173、婦與葉慶忠、麥睿明、葉勁忠簽署一致行動協議 李繼林直接持有金祿有限 39.90%股權，通過凱美祿投資間接持有金祿有限 2.53%股權；周敏直接持有金祿有限 9.50%股權，夫妻二人合計直接或間接持有金祿有限51.93%股權 李繼林與周敏夫婦通過直接或間接持股、對凱美祿投資（直接持股5.00%）的控制及與葉慶忠（直接持股 17.10%）、麥睿明（直接持股 19.38%）、葉勁忠（直接持股9.12%）的一致行動關系，實際控制金祿有限 100.00%表決權 2019 年 4 月，金祿有限第三次股權轉讓和第三次增資 李繼林直接持有金祿有限 32.72%股權，通過凱美祿投資間接持有金祿有限 2.07%股

174、權；周敏直接持有金祿有限 7.79%股權，夫妻二人合計直接或間接持有金祿有限42.58%股權 李繼林與周敏夫婦通過直接或間接持股、對凱美祿投資（直接持股4.10%）的控制及與葉慶忠（直接持股 12.02%）、麥睿明（直接持股 14.89%）、葉勁忠（直接持股7.48%）的一致行動關系，實際控制金祿有限 79.00%表決權 2019 年 8 月，有限公司整體變更為股份公司 李繼林直接持有發行人 32.72%股份，通過凱美祿投資間接持有發行人 2.07%股份；周敏直接持有發行人 7.79%股份，夫妻二人合計直接或間接持有發行人 42.58%股份 李繼林與周敏夫婦通過直接或間接持股、對凱美祿投資（直

175、接持股4.10%）的控制及與葉慶忠（直接持股 12.02%）、麥睿明（直接持股 14.89%）、葉勁忠（直接持股7.48%）的一致行動關系，實際控制發行人 79.00%股份表決權 2020 年 2 月，金祿電子第一次增資 李繼林直接持有發行人 28.87%股份，通過凱美祿投資間接持有發行人 1.83%股份；周敏直接持有發行人 6.87%股份，夫妻二人合計直接或間接持有發行人 37.57%股份 李繼林與周敏夫婦通過直接或間接持股、對凱美祿投資（直接持股3.62%）的控制及與葉慶忠（直接持股 10.60%）、麥睿明（直接持股 13.14%）、葉勁忠（直接持股6.60%）的一致行動關系，實際控制發行

176、人 69.70%股份表決權 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 2014 年 1 月以來，李繼林和周敏共同實際控制發行人表決權比例未低于50.00%，目前，李繼林和周敏夫婦實際控制發行人表決權為 69.70%。因此，李繼林與周敏夫婦憑借共同控制的股份表決權比例在發行人股東大會取得控制地位。（2）對發行人經營決策、人事任免具有決定性影響 李繼林為公司的創始人，畢業于汽車工程專業，先后在依頓電子、世運電路等知名 PCB 企業任職，在 PCB 行業擁有超過 20 年的研發、生產和管理經驗。自收購并間接控制發行人前身金祿有限以來，李繼林一直擔任公司的法定代表人、執行董事/董事長兼總經理

177、，負責發行人具體的業務運作和經營管理。發行人董事會中有過半數董事系由李繼林與周敏夫婦提名；發行人全部高級管理人員均由李繼林提請董事會聘任，李繼林與周敏夫婦對發行人的經營決策、人事任免具有決定性的影響。周敏雖未在發行人擔任職務，但其本身直接持有發行人股份的比例超過 5%，系發行人的主要股東，根據首發業務若干問題解答深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答關于實際控制人的配偶如持有公司股份達到5%以上，原則上應認定為共同實際控制人的要求，將周敏認定為發行人的共同實際控制人符合相關規定。（3）一致行動協議進一步加強對發行人的控制權 葉慶忠、麥睿明、葉勁忠基于對李繼林經營理念的認同和經營管理能

178、力的認可，在發行人歷次董事會、股東大會中行使提案權和表決權時均與李繼林、周敏夫婦的意見一致。葉勁忠、葉慶忠和麥睿明與李繼林、周敏夫婦簽署一致行動協議，約定葉慶忠、麥睿明、葉勁忠就有關發行人經營發展的事項向董事會、股東大會行使提案權和在相關董事會、股東大會上行使表決權時與李繼林、周敏保持一致，若李繼林、周敏未形成一致意見，則以李繼林的意見為最終意見。上述一致行動協議系各方真實意思表示，合法有效，其簽署進一步加強了李繼林與周敏夫婦對發行人的控制權。綜上，李繼林與周敏夫婦可通過其實際持股比例、所擔任的重要職務、對發金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 行人經營決策、人事任免的重大影響以

179、及與其他股東簽署的一致行動協議實現對發行人的實際控制，為發行人的共同實際控制人。2、未將葉慶忠、麥睿明、葉勁忠認定為發行人共同實際控制人的原因、未將葉慶忠、麥睿明、葉勁忠認定為發行人共同實際控制人的原因（1）葉慶忠、麥睿明、葉勁忠對發行人公司治理、經營決策和人事任免等方面的影響力較小 麥睿明、葉勁忠與發行人實際控制人李繼林一同收購金祿精密，從而間接持有金祿有限的股權；此前，李繼林一直在 PCB 企業任職，具有豐富的 PCB 研發、生產和管理經驗，因此該次收購是在李繼林的主導下進行，麥睿明、葉勁忠僅作為財務投資人提供資金支持。葉慶忠基于對李繼林經營理念的認同和經營管理能力的認可，于 2018 年

180、 6 月通過受讓葉勁忠股權的方式入股發行人；葉慶忠主要從事股權投資業務，其入股發行人后利用其金融、投資方面的專業知識協調發行人投融資事務，未參與公司具體業務運作和經營管理。在投資入股發行人之前，葉慶忠、麥睿明、葉勁忠均未曾從事與 PCB 相關的業務，也不具備 PCB 生產經營的專業知識；在投資入股公司之后，上述三人受限于履職時間和專業能力，主要作為股東代表擔任公司的董事、監事職務，通過出席股東會/股東大會、董事會等會議的方式參與公司治理，未實際參與過公司的具體業務運作和經營管理。發行人的研發、采購、生產、銷售、人事任免等各個環節的決策管理和具體業務經營均由李繼林主要負責；高級管理人員均由李繼林

181、提請董事會聘任，并在李繼林的領導下具體執行發行人的各項經營管理決策。葉慶忠、麥睿明、葉勁忠對發行人公司治理、經營決策、人事任免的影響力較小。（2）葉慶忠、麥睿明、葉勁忠的提案和表決意見需與發行人實際控制人李繼林、周敏夫婦保持一致 根據葉慶忠、麥睿明、葉勁忠與發行人實際控制人李繼林、周敏夫婦簽署的一致行動協議，葉慶忠、麥睿明、葉勁忠就有關發行人經營發展的事項向董事會、股東大會行使提案權和在相關董事會、股東大會上行使表決權時與李繼林、周敏保持一致。上述三人在發行人歷次董事會、股東大會中行使提案權和表決權時，均基于對李繼林經營理念的認同和經營管理能力的認可，與李繼林、周敏夫金祿電子科技股份有限公司

182、招股說明書 1-1-58 婦的意見保持一致。（3）葉慶忠、麥睿明、葉勁忠確認不會謀求發行人的控制權 葉慶忠、麥睿明、葉勁忠已出具確認函，確認不會謀求發行人的控制權，發行人的實際控制人系李繼林與周敏夫婦。綜上所述，未將葉慶忠、麥睿明、葉勁忠認定為發行人的共同實際控制人符合公司法首發業務若干問題解答（2020 年 6 月修訂）、深圳證券交易所創業板股票首次公開發行上市審核問答及第十二條“實際控制人沒有發生變更”的理解和適用證券期貨法律適用意見第 1 號等法規和規范性文件的相關規定。3、結合葉慶忠、麥睿明、葉勁忠對外投資、任職情況，不存在規避實際控、結合葉慶忠、麥睿明、葉勁忠對外投資、任職情況，不存

183、在規避實際控制人認定的情形制人認定的情形（1）葉慶忠、麥睿明、葉勁忠的對外投資情況 截至報告期末，葉慶忠、麥睿明、葉勁忠對外直接持股的除發行人及其子公司以外的其他企業情況如下：姓名姓名 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股持股 比例比例 主營業務主營業務 葉慶忠 揚州春雨創業投資管理中心（有限合伙）409.00 75.55%股權投資 深圳創新鴻潤基金管理有限公司 1,000.00 50.00%股權投資 深圳創新資源股權投資合伙企業（有限合伙）11,000.00 2.27%股權投資 深圳恒澤信息咨詢有限公司 100.00 50.00%咨詢服務 東莞市德利歐數據科

184、技有限公司 100.00 40.00%未實際開展業務 廣州匯聚信投資顧問有限公司 10.00 16.67%股權投資 深圳時代伯樂護本股權投資合伙企業（有限合伙）3,050.00 16.39%股權投資 英德市灣區新能源科技有限公司 787.50 7.11%新能源電池 拉薩寶蓮生物科技股份有限公司 6,835.40 3.12%生物提取 麥睿明 東莞市榮桂實業投資有限公司 450.00 90.00%物業租賃 東莞市漫漫游商旅有限公司 10.00 50.00%旅游咨詢服務 東莞市睿合投資咨詢有限公司 100.00 30.00%投資咨詢服務 葉勁忠 東莞市卓思文化傳播有限公司 100.00 99.00%

185、媒體代理、廣告營銷策劃 東莞市創新資源非融資性擔保有限公司 11,000.00 20.00%擔保業務、投資管理 蘇州工業園區易聯投資中心（有限合伙）21,000.00 7.14%投資管理、股權投資 東莞創新資源投資合伙企業（有限合伙）10,000.00 14.00%投資管理及咨詢、股權投資 上述企業不存在經營與發行人相同或相似業務的情況。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59（2）葉慶忠、麥睿明、葉勁忠的任職情況 截至報告期末，葉慶忠、麥睿明、葉勁忠在除發行人及其子公司以外的其他企業的任職情況如下：姓名姓名 任職公司任職公司 所任職務所任職務 主營業務主營業務 葉慶忠 揚州春雨創業

186、投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 股權投資 深圳恒澤信息咨詢有限公司 監事 咨詢服務 東莞市創新資源非融資性擔保有限公司 監事 擔保業務、投資管理 廣州匯聚信投資顧問有限公司 監事 股權投資 東莞市聚信投資顧問有限公司 監事 股權投資 英德市灣區新能源科技有限公司 董事 新能源電池 欽州市善奇創業投資基金有限公司 監事 股權投資 麥睿明 東莞市榮桂實業投資有限公司 執行董事兼總經理 物業租賃 東莞市漫漫游商旅有限公司 監事 旅游咨詢服務 東莞市睿合投資咨詢有限公司 執行董事兼總經理 投資咨詢服務 東莞市上水茶葉貿易有限公司 監事 茶葉貿易 葉勁忠 東莞市卓思文化傳播有限公司 執行董事兼總

187、經理 媒體代理、廣告營銷策劃 東莞市創新資源非融資性擔保有限公司 執行董事 擔保業務、投資管理 上述企業不存在經營與公司相同或相似業務的情況。綜上，葉慶忠、麥睿明、葉勁忠對外直接持股、任職的除發行人及其子公司以外的其他企業不存在經營與發行人相同或相似業務的情形，與發行人不存在業務往來或其他資金往來，不存在通過未認定實際控制人規避同業競爭、關聯交易或其他利益輸送的情形。（3）葉慶忠、麥睿明、葉勁忠的股份鎖定承諾情況 葉慶忠、麥睿明、葉勁忠承諾自發行人首次公開發行的股票在證券交易所上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人在發行人首次公開發行股票前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人

188、回購該等直接或間接持有的發行人股份。綜上所述，葉慶忠、麥睿明、葉勁忠不存在規避實際控制人認定的情形。（三）控股股東、實際控制人持股的企業（三）控股股東、實際控制人持股的企業 截至本招股說明書簽署之日，控股股東、實際控制人除發行人及子公司外對金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 外投資情況如下：（1）李繼林除發行人及子公司外對外投資情況 序號序號 名稱名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）經營范圍經營范圍 實際經營業務實際經營業務 持股比例持股比例 1 凱美祿投資 1,000 項目投資，實業投資。員工持股平臺，未實際開展經營業務 50.50%2 清遠市楚商投資有限公司 200 工業

189、生產項目投資、房地產項目投資、礦產項目投資，國內商品貿易。未實際開展經營業務 19.00%3 深圳市中闊科技有限公司 1,000 計算機軟件的銷售、技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；電子、電路的開發與銷售；儀器、儀表的開發與銷售；國內貿易（不含專營、專賣、?？厣唐罚?；投資興辦實業（具體項目另行申報）。計算機軟件開發與銷售 15.00%（2）周敏除發行人及子公司外對外投資情況 序號序號 名稱名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）經營范圍經營范圍 實際經營實際經營業務業務 持股比例持股比例 1 東莞銘揚 200 實業投資；銷售：有色金屬、貴金屬、建材；貨物及技術進出口。銅球、銅箔等貿易 60

190、.00%2 深圳市極光天空體育管理有限公司 200 體育活動策劃；體育用品的銷售；從事體育經紀業務；投資體育產業（具體項目另行審批）；體育活動策劃；投資管理；企業管理咨詢；文化活動策劃；教育咨詢（不含民辦教育、出國留學中介服務及其他限制項目）；會務策劃；展覽展示策劃；企業形象策劃；影視策劃（不含影視制作）；電腦圖文設計；籃球培訓。體育活動策劃及籃球培訓 18.00%（四）控股股東、實際控制人股份質押情況或其他有爭議情況（四）控股股東、實際控制人股份質押情況或其他有爭議情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東和實際控制人直接和間接持有發行人股份不存在質押或其他有爭議的情況。七、發行人股本情況

191、七、發行人股本情況（一）本（一）本次發行前后股本情況次發行前后股本情況 本次發行前，公司總股本為 11,334.9968 萬股，本次擬公開發行股份的數量不超過 3,779.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%，本次發行完成后公司總股本不超過 15,114.00 萬股。本次發行前后，公司的股本結構如下表所示：金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 李繼林 32,720,000 28.87

192、%32,720,000 21.65%2 麥睿明 14,890,000 13.14%14,890,000 9.85%3 葉慶忠 12,020,000 10.60%12,020,000 7.95%4 晨道投資 10,866,667 9.59%10,866,667 7.19%5 周敏 7,790,000 6.87%7,790,000 5.15%6 葉勁忠 7,480,000 6.60%7,480,000 4.95%7 深圳科金 5,000,000 4.41%5,000,000 3.31%8 凱美祿投資 4,100,000 3.62%4,100,000 2.71%9 桂深紅土 3,000,000 2.

193、65%3,000,000 1.98%10 順德元睿 2,666,667 2.35%2,666,667 1.76%11 元睿創富 2,666,667 2.35%2,666,667 1.76%12 睿興二期 2,266,667 2.00%2,266,667 1.50%13 粵商高科 1,350,000 1.19%1,350,000 0.89%14 高誠投資（SS）1,333,300 1.18%1,333,300 0.88%15 深創投 1,000,000 0.88%1,000,000 0.66%16 紅土邕深 1,000,000 0.88%1,000,000 0.66%17 廣東紅土 1,000,

194、000 0.88%1,000,000 0.66%18 廈門紅土 1,000,000 0.88%1,000,000 0.66%19 超興投資 800,000 0.71%800,000 0.53%20 睿興一期 400,000 0.35%400,000 0.26%21 社會公眾股-37,790,000 25.00%合計合計 113,349,968 100.00%151,139,968 100.00%注：“SS”代表國有股東（State-owned Shareholder）的縮寫。2020 年 8 月 24 日，孝感市財政局下發關于金祿電子科技股份有限公司國有股東標識有關問題的批復（孝財函20202

195、8 號），經該局研究界定高誠投資為國有股東，其持有發行人 1,333,300 股股份，占發行人截至 2020 年 6 月30 日總股本 113,349,968 股的 1.18%。待發行人上市后，將高誠投資的證券賬戶標注“SS”。本次發行前公司前十名股東合計持有 10,053.33 萬股股份，占本次發行前公司總股本的比例為 88.70%。（二）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（二）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中前十名自然人股東及在公司任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 任職任職 1 李繼林 董事長兼總經理 2 麥睿明 未任職 3 葉慶

196、忠 董事 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 序號序號 股東名稱股東名稱 任職任職 4 周敏 未任職 5 葉勁忠 未任職（三）股東中的戰略投資者持股及其簡況（三）股東中的戰略投資者持股及其簡況 本次發行前，發行人股東中無戰略投資者。（四）申報前一年新增股東情況（四）申報前一年新增股東情況 1、申報前一年新增股東情況、申報前一年新增股東情況 2020 年 2 月，發行人增加股本 1,334.9968 萬元。晨道投資、順德元睿、元睿創富、睿興二期、睿興一期、高誠投資、粵商高科按照每股價格 7.5 元認購公司新增股份，該價格系參考公司 2019 年度預計凈利潤情況，按照投資前估值 7

197、.5億元由增資前后股東協商確定。其中，晨道投資原持有公司 8,200,000 股股份，此次增加投資 2,666,667 股股份，增加投資后持有公司的股份比例為 9.59%；順德元睿、元睿創富、睿興二期、粵商高科、高誠投資、睿興一期為新增股東。上述新增股東本次增資均為對 PCB 行業和公司的未來發展前景充滿信心。本次新增股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次增加股份本次增加股份數量數量（股）（股）持股比例持股比例 持股變化情況持股變化情況 1 順德元睿 2,666,667 2.35%自本次增資取得股權后至本招股說明書簽署之日，持股數量均未發生變化 2 元睿創富 2,666,667

198、2.35%3 睿興二期 2,266,667 2.00%4 粵商高科 1,350,000 1.19%5 高誠投資 1,333,300 1.18%6 睿興一期 400,000 0.35%上述新增股份于 2020 年 2 月 10 日辦理完畢工商變更登記手續。2、新增股東基本情況、新增股東基本情況（1）順德元睿 順德元?；厩闆r 企業名稱 廣東順德元睿股權投資管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91440606MA52DTP07L 主要經營場所 佛山市順德區勒流街道辦事處大晚居委會龍洲路南側之六（住所申報）執行事務合伙人 廣東元睿投資管理中心（有限合伙）企業類型 有限合伙企業 成立日期 2018

199、年 10 月 23 日 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 合伙期限 至 2023 年 10 月 23 日 經營范圍 股權投資，股權投資管理，受托管理股權投資基金（不含公開募集基金管理）。順德元睿合伙人情況 截至報告期期末，順德元睿的合伙人出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）份額比例份額比例 合伙人類型合伙人類型 1 廣東東菱凱琴集團有限公司 7,500.00 75.00%有限合伙人 2 廣東元睿投資管理中心（有限合伙）1,500.00 15.00%普通合伙人 3 王玉 500.00 5.00%有限合伙人 4 張莎 500.00 5.00%

200、有限合伙人 合計合計 10,000.00 100.00%-順德元睿普通合伙人情況 截至報告期期末，順德元睿的普通合伙人（執行事務合伙人）廣東元睿投資管理中心（有限合伙）的合伙人出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）份額比例份額比例 合伙人類型合伙人類型 1 王勝軍 1,100.00 52.38%普通合伙人 2 潘鳳英 670.00 31.91%有限合伙人 3 張文豐 330.00 15.71%有限合伙人 合計合計 2,100.00 100.00%-王勝軍持有廣東元睿投資管理中心（有限合伙）52.38%合伙份額并擔任執行事務合伙人，系該合伙企業的實際控制人。順

201、德元睿有限合伙人情況 A、廣東東菱凱琴集團有限公司 企業名稱 廣東東菱凱琴集團有限公司 統一社會信用代碼 91440606712270316J 企業住所 佛山市順德區勒流鎮銀城路 法定代表人 郭建剛 注冊資本 8,064.40 萬元 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）成立日期 1998 年 12 月 8 日 經營期限 至長期 經營范圍 制造：日用電器；商品信息咨詢服務。股權結構 郭建剛持股 60.00%；郭建強持股 30.00%；郭志釗持股 10.00%B、王玉 王玉，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 429001197110*，住址為廣東省佛山市。金祿電子科技股份有限公司 招

202、股說明書 1-1-64 C、張莎 張莎，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 430281198907*，住址為湖南省醴陵市。根據順德元睿出具的承諾函并經核查，除與元睿創富具有相同的執行事務合伙人，發行人董事王勝軍同時擔任順德元睿、元睿創富執行事務合伙人委派代表外，順德元睿與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，順德元睿具備法律、法規規定的股東資格。（2）元睿創富 元睿創富基本信息 企業名稱 廣州元睿創富創業投資中心（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA5AKX

203、R229 主要經營場所 廣州市南沙區豐澤東路 106 號（自編 1 號樓）X1301-F3577（集群注冊）（JM）執行事務合伙人 廣東元睿投資管理中心（有限合伙）企業類型 有限合伙企業 成立日期 2017 年 10 月 31 日 合伙期限 至 2024 年 12 月 31 日 經營范圍 創業投資；風險投資；企業自有資金投資 元睿創富合伙人情況 截至報告期期末，元睿創富合伙人情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）份額比例份額比例 合伙人類型合伙人類型 1 楊寶林 450.00 22.49%有限合伙人 2 劉燦楊 400.00 19.99%有限合伙人 3 楊文華

204、300.00 14.99%有限合伙人 4 周惠芬 300.00 14.99%有限合伙人 5 蔣寧陽 200.00 10.00%有限合伙人 6 方燁輝 150.00 7.50%有限合伙人 7 劉丹 100.00 5.00%有限合伙人 8 余忠旺 100.00 5.00%有限合伙人 9 廣東元睿投資管理中心（有限合伙）1.00 0.05%普通合伙人 合計合計 2,001.00 100.00%-元睿創富普通合伙人情況 元睿創富的普通合伙人（執行事務合伙人）廣東元睿投資管理中心（有限合伙）的合伙人出資及實際控制人情況詳見前述申報前一年新增股東順德元睿。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65

205、 元睿創富有限合伙人情況 A、楊寶林 楊寶林，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 440127195410*，住址為廣東省清新縣。B、劉燦楊 劉燦楊，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 441827197109*，住址為廣東省清新縣。C、楊文華 楊文華，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 440127196808*，住址為廣東省清新縣。D、周惠芬 周惠芬，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 342524196606*，住址為廣東省英德市。E、蔣寧陽 蔣寧陽，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 430523198006*，住址為湖南省邵陽縣。F、方燁輝 方燁輝，中國

206、國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 420984197806*，住址為廣東省深圳市。G、劉丹 劉丹，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 431121199212*，住址為湖南省祁陽縣。H、余忠旺 余忠旺，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 510102196912*，住址為廣東省珠海市。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 根據元睿創富出具的承諾函并經核查，除與順德元睿具有相同的執行事務合伙人，發行人董事王勝軍同時擔任元睿創富、順德元睿執行事務合伙人委派代表外，元睿創富與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存

207、在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，元睿創富具備法律、法規規定的股東資格。（3）睿興二期 睿興二期基本信息 企業名稱 深圳市睿興二期電子產業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440300MA5FTBAU7A 主要經營場所 深圳市南山區粵海街道高新區社區沙河西路 1809 號深圳灣科技生態園 2 棟 A805 執行事務合伙人 深圳市前海睿興投資管理有限公司 企業類型 有限合伙企業 成立日期 2019 年 9 月 12 日 合伙期限 至長期 經營范圍 一般經營項目是：投資興辦實業（具體項目另行申報）；電子產業投資；投資咨詢（不含限制項目）（以上根據法律、行政法規

208、、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營），許可經營項目是：無 睿興二期合伙人情況 截至報告期期末，睿興二期合伙人情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）份額比例份額比例 合伙人類型合伙人類型 1 柳敏 5,151.00 50.00%有限合伙人 2 柳靈 4,151.00 40.29%有限合伙人 3 周懿 1,000.00 9.71%有限合伙人 4 深圳市前海睿興投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 合計合計 10,303.00 100.00%-睿興二期普通合伙人情況 截至報告期期末，睿興二期的普通合伙人（執行事務合伙人）深圳市前海

209、睿興投資管理有限公司的股東出資情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 柳敏 700.00 70.00%2 柳靈 300.00 30.00%合計合計 1,000.00 100.00%柳敏持有深圳市前海睿興投資管理有限公司 70.00%股權，對該公司擁有控制權，系該公司的實際控制人。睿興二期有限合伙人情況 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 A、周懿 周懿，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 510602198002*，住址為上海市長寧區。B、柳靈 柳靈，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 511102196410*，住址

210、為成都市武侯區。C、柳敏 柳敏，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 430404196612*，住址為成都市武侯區。根據睿興二期出具的承諾函并經核查，除與睿興一期具有相同的執行事務合伙人及部分相同的合伙人外，睿興二期與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，睿興二期具備法律、法規規定的股東資格。（4）粵商高科 粵商高科基本信息 企業名稱 廣東粵商高新科技股份有限公司 統一社會信用代碼 91440101063325056L 企業住所 廣州市高新技術產業開發區科學城科學大道 2

211、41 號總部經濟區 A4 棟第七層全層 法定代表人 袁志敏 注冊資本 60,000 萬元 公司類型 其他股份有限公司（非上市）成立日期 2013 年 3 月 4 日 營業期限 至長期 經營范圍 能源技術研究、技術開發服務；材料科學研究、技術開發；新材料技術開發服務；新材料技術咨詢、交流服務；新材料技術轉讓服務；企業自有資金投資；投資管理服務；投資咨詢服務；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；技術進出口?；浬谈呖乒蓶|情況 截至報告期期末，粵商高科股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 廣州金發科技創業投資有限公司 28,200 47.00%1-1

212、金發科技股份有限公司-100.00%2 廣州銀泰投資有限公司 22,200 37.00%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 2-1 秦黎-90.00%2-2 許勛業-10.00%3 佳都科技集團股份有限公司 4,200 7.00%4 廣州盈泰投資咨詢有限公司 2,400 4.00%4-1 龍惠營-99.00%4-2 區曉鋒-1.00%5 廣州摩致投資合伙企業（有限合伙）3,000 5.00%5-1 李彪-43.56%5-2 姜敏-15.38%5-3 李黎胤-12.10%5-4 姜偉-11.50%5-5 謝

213、慶棠-9.90%5-6 郭甦曼-2.09%5-7 王海榮-0.87%5-8 列玉英-0.84%5-9 劉根泉-0.78%5-10 梁書銘-0.71%5-11 曹錫春-0.48%5-12 潘寧麗-0.43%5-13 夏裕君-0.36%5-14 施建新-0.36%5-15 詹昊曉-0.34%5-16 余欣雨-0.16%5-17 胡晶晶-0.16%合計合計 60,000.00 100.00%根據粵商高科的股東結構及該公司公司章程規定，粵商高科無實際控制人。根據粵商高科出具的承諾函并經核查，粵商高科與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬

214、關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，粵商高科具備法律、法規規定的股東資格。（5）高誠投資 高誠投資基本信息 企業名稱 湖北高誠澴鋒創業投資有限公司 統一社會信用代碼 91420900MA4945F467 企業住所 孝感市崇文路 7 號 14 樓 法定代表人 徐展 注冊資本 20,000 萬元 企業類型 其他有限責任公司 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 成立日期 2018 年 5 月 18 日 營業期限 至 2025 年 5 月 17 日 經營范圍 從事非證券類股權投資活動及相關的咨詢服務業務（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開

215、募集和發行基金）（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，不得從事發放貸款等金融業務）。高誠投資股東出資情況 截至報告期期末，高誠投資股東出資情況如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 持股比例持股比例 1 孝感市高創投資有限公司 9,800.00 49.00%1-1 孝感市高新技術創業服務中心-70.00%1-2 孝感市城市建設投資公司-30.00%1-2-1 湖北澴川國有資本投資運營集團有限公司-100.00%1-2-1-1 孝感市國資委-100.00%2 湖北政和基金投資管理有限公司 4,000.00 20.00%2-1 孝感市財政局-100.00%3 湖北省高新產業

216、投資集團有限公司 4,000.00 20.00%3-1 湖北省人民政府國有資產監督管理委員會-38.64%3-2 宜昌高新投資開發有限公司-23.81%3-2-1 宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會-100.00%3-3 漢江投資控股有限公司-17.15%3-3-1 襄陽市人民政府國有資產監督管理委員會-90.91%3-3-2 國開發展基金有限公司-9.09%3-3-2-1 國家開發銀行-100.00%3-3-2-1-1 財政部-36.54%3-3-2-1-2 中央匯金投資有限責任公司-34.68%3-3-2-1-2-1 中國投資有限責任公司-100.00%3-3-2-1-2-1-1 國務院

217、-100.00%3-3-2-1-3 梧桐樹投資平臺有限責任公司-27.19%3-3-2-1-3-1 國家外匯管理局-100.00%3-3-2-1-4 全國社會保障基金理事會-1.59%3-4 襄陽高新國有資本投資運營集團有限公司-13.47%3-4-1 襄陽高新技術產業開發區國有資產管理辦公室-96.80%3-4-2 漢江國有資本投資集團有限公司-3.20%3-4-2-1 襄陽市人民政府國有資產監督管理委員會-100.00%3-5 黃石磁湖高新科技發展公司-5.85%3-5-1 黃石市城市建設投資開發有限責任公司-100.00%3-5-1-1 黃石市城市發展投資集團有限公司-99.95%3-5

218、-1-1-1 黃石市人民政府國有資產監督管理委員會-100.00%3-5-1-2 國開發展基金有限公司-0.05%3-6 湖北省葛店開發區建設投資有限公司-1.08%3-6-1 湖北省葛店經濟技術開發區財政金融局-100.00%4 湖北澴川國有資本投資運營集團有限公司 2,000.00 10.00%4-1 孝感市人民政府國有資產監督管理委員會-100.00%5 湖北高誠澴鋒投資基金管理有限公司 200.00 1.00%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 5-1 湖北政和基金投資管理有限公司-50.00%5-2 湖北科創投資管理有限公司-50.00%5-2-1 湖北省高新產業投資

219、集團有限公司-100.00%合計合計 20,000.00 100.00%根據高誠投資的股東結構及該公司公司章程規定，高誠投資無實際控制人。根據高誠投資出具的承諾函并經核查，高誠投資與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，高誠投資具備法律、法規規定的股東資格。（6）睿興一期 睿興一期基本信息 企業名稱 廣州睿興一期股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440101MA5ANCFD5H 主要經營場所 廣州市黃埔區中新廣州知識城九佛建設路 333 號自編 651 室（自主

220、申報）執行事務合伙人 深圳市前海睿興投資管理有限公司 企業類型 有限合伙企業 成立日期 2017 年 12 月 22 日 合伙期限 至 2022 年 12 月 22 日 經營范圍 股權投資；投資咨詢服務 睿興一期合伙人情況 截至報告期期末，睿興一期合伙人情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）份額比例份額比例 合伙人類型合伙人類型 1 柳敏 2,049.75 30.14%有限合伙人 2 柳靈 1,249.75 18.38%有限合伙人 3 金宇星 1,249.75 18.38%有限合伙人 4 車勇 1,249.75 18.38%有限合伙人 5 杜武兵 1,000.0

221、0 14.71%有限合伙人 6 深圳市前海睿興投資管理有限公司 1.00 0.01%普通合伙人 合計合計 6,800.00 100.00%-睿興一期普通合伙人情況 睿興一期的普通合伙人（執行事務合伙人）深圳市前海睿興投資管理有限公司的合伙人出資及實際控制人情況詳見前述申報前一年新增股東睿興二期。睿興一期有限合伙人情況 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 A、柳敏 柳敏，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 430404196612*，住址為成都市武侯區。B、柳靈 柳靈，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 511102196410*，住址為成都市武侯區。C、金宇星 金宇

222、星，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 430522197005*，住址為廣東省深圳市。D、車勇 車勇，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 510103195501*，住址為成都市武侯區。E、杜武兵 杜武兵，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 420124197101*，住址為廣東省深圳市。根據睿興一期出具的承諾函并經核查，除與睿興二期具有相同的執行事務合伙人及部分相同的合伙人外，睿興一期與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，睿興一期具備法律、法規規定的股東

223、資格。3、新增股東與公司其他股東之間的關聯關系、不存在代持情形、新增股東與公司其他股東之間的關聯關系、不存在代持情形 新增股東睿興一期與睿興二期、順德元睿與元睿創富存在關聯關系，具體如下：股東名稱股東名稱 直接持股直接持股比例比例 關聯關系關聯關系 睿興二期 2.00%睿興一期、睿興二期均為深圳市前海睿興投資管理有限公司擔任 GP 的合伙企業 睿興一期 0.35%順德元睿 2.35%順德元睿、元睿創富均為廣東元睿投資管理中心（有限合伙）擔任 GP 的合伙企業，執行事務合伙人委派代表均為公司董事王勝軍 元睿創富 2.35%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 除此之外，新增股東與發

224、行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，新增股東不存在股份代持情形。（五）本次發行前各股東間的關聯關系及（五）本次發行前各股東間的關聯關系及持股情況持股情況 本次發行前，公司股東持股情況及關聯關系如下：股東名稱股東名稱 直接持股直接持股比例比例 持有凱美祿投資股權持有凱美祿投資股權比例比例 關聯關系關聯關系 李繼林 28.87%50.50%李繼林和周敏為夫妻關系；凱美祿投資為李繼林控制企業 周敏 6.87%-凱美祿投資 3.62%-葉慶忠 10.60%-兄弟關系 葉勁忠 6.60%-李繼林 28.87%

225、50.50%叔侄關系 李增才-6.00%伍瑜-10.00%兄妹關系 伍海霞-6.00%深創投 0.88%-深創投為桂深紅土、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土的第一大股東 桂深紅土 2.65%-紅土邕深 0.88%-廣東紅土 0.88%-廈門紅土 0.88%-睿興二期 2.00%-睿興一期、睿興二期均為深圳市前海睿興投資管理有限公司擔任 GP的合伙企業 睿興一期 0.35%-順德元睿 2.35%-順德元睿、元睿創富均為廣東元睿投資管理中心（有限合伙）擔任 GP的合伙企業 元睿創富 2.35%-截至報告期期末，深創投持有公司機構股東桂深紅土、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土的股權比例分別為 31.00%、

226、30.00%、35.08%、42.86%，為上述機構股東的第一大股東。睿興一期、睿興二期均為深圳市前海睿興投資管理有限公司擔任 GP 的合伙企業。順德元睿、元睿創富均為廣東元睿投資管理中心（有限合伙）擔任 GP 的合伙企業。李繼林、周敏于 2018 年 8 月 18 日與葉慶忠、麥睿明、葉勁忠簽署一致行動協議，主要約定內容為：1、葉慶忠、麥睿明、葉勁忠就有關發行人經營發展的事項向董事會、股東大會行使提案權和在相關董事會、股東大會上行使表決權時與李繼林、周敏保持一致，若李繼林、周敏未形成一致意見，則以李繼林的金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 意見為最終意見；2、一致行動協議的有

227、效期自協議簽署之日起至發行人在證券交易所上市滿三年之日止。除上述關聯關系外，公司股東之間不存在其他關聯關系。（六）發行人股東公開發售股份情況（六）發行人股東公開發售股份情況 本次發行股份均為新增股份，不存在股東公開發售的安排。（七）發行人歷史上簽署的對賭協議及解除情況（七）發行人歷史上簽署的對賭協議及解除情況 2020 年 11 月 23 日，公司、凱美祿投資及自然人股東與公司機構投資者簽署關于金祿電子科技股份有限公司股東特殊權利條款的終止協議，該終止協議系附條件終止原對賭協議的協議，公司各機構投資者均確認同意原簽訂的對賭協議自公司向證券交易所報送首次公開發行股票并上市申請文件之日起終止執行；

228、若發生首次公開發行股票并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回、因其他原因未能在證券交易所上市交易等情形的，自該情形發生之日起，原對賭協議恢復效力并視為自始有效。公司所簽署的對賭協議及解除協議具體情況如下：股東股東名稱名稱 對賭協議簽訂對賭協議簽訂約定主要內容約定主要內容 解除對賭協議主要內容解除對賭協議主要內容 晨道投資 2019 年 1 月 28 日，金祿有限、李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠、凱美祿投資與晨道投資共同簽署關于長江晨道（湖北）新能源產業投資合伙企業（有限合伙）投資于金祿（清遠）精密科研投資有限公司之投資協議之補充協議，其中約定了業績對賭、要求回購權等

229、特殊權利條款。2020 年 1 月 14 日，金祿電子、李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠、凱美祿投資與晨道投資共同簽署之補充協議，其中約定了業績對賭、要求回購權、優先清算權、反稀釋、優先認購權、股權轉讓限制、優先購買權、共同出售權、拖售權及最優惠待遇等特殊權利條款。2020 年 11 月 23 日，公司、凱美祿投資及自然人股東與晨道投資共同簽署關于金祿電子科技股份有限公司股東特殊權利條款的終止協議，該協議主要內容系：關于長江晨道（湖北）新能源產業投資合伙企業（有限合伙）投資于金祿（清遠）精密科研投資有限公司之投資協議之補充協議及 之補充協議自金祿電子向證券交易所報送首次公開發行股票并上市申

230、請文件之日起終止執行；若發生首次公開發行股票并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回、因其他原因未能在證券交易所上市交易等情形的，自該情形發生之日起，前述補充協議恢復效力并視為自始有效。深創投 2019 年 1 月 28 日，金祿有限、李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠與深創投、桂深紅土、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土共同簽署李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠與深圳市創新投資集團有限公司、廣西桂深紅土創業投資有2020 年 11 月 23 日，公司及自然人股東與深創投、桂深紅土、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土共同簽署關于金祿電子科技股份有限公司股東特殊權利條款的終止協議，該

231、協議主要內容系：關于金祿（清遠）精密科研投資有限公司增資合同書之補充協議自金祿電子向證券交易所報送首次公開發行股票并上市申請文件之日起終止執行；關于金祿（清遠）精密科研投資有限公司增資合同書之補充協議項桂深紅土 紅土邕深 廣東金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 股東股東名稱名稱 對賭協議簽訂對賭協議簽訂約定主要內容約定主要內容 解除對賭協議主要內容解除對賭協議主要內容 紅土 限公司、南寧紅土邕深創業投資有限公司、廣東紅土創業投資有限公司、廈門紅土創業投資有限公司關于金祿（清遠）精密科研投資有限公司增資合同書之補充協議，其中約定了業績承諾及業績補償、股權回購、領售權、清算與補償等

232、特殊權利條款。下已觸發的與業績承諾及業績補償相關的義務自本協議生效之日起無需繼續履行；若發生首次公開發行股票并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回、因其他原因未能在證券交易所上市交易等情形的，自該情形發生之日起，前述補充協議恢復效力并視為自始有效。廈門紅土 順德元睿 2020 年 1 月 14 日，金祿電子、李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠、凱美祿投資與順德元睿、元睿創富共同簽署之補充協議，其中約定了業績承諾與補償、股份回購、共同售股權、反稀釋、優先清算權等特殊權利條款。2020 年 11 月 23 日，公司、凱美祿投資及自然人股東與順德元睿、元睿創富共同簽署關于金祿

233、電子科技股份有限公司股東特殊權利條款的終止協議，該協議主要內容系：之補充協議自金祿電子向證券交易所報送首次公開發行股票并上市申請文件之日起終止執行；若發生首次公開發行股票并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回、因其他原因未能在證券交易所上市交易等情形的，自該情形發生之日起，前述補充協議恢復效力并視為自始有效。元睿創富 睿興一期 2020 年 1 月 14 日，金祿電子、李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠、凱美祿投資與睿興一期、睿興二期共同簽署之補充協議，其中約定了業績承諾與補償、股份回購、共同售股權、反稀釋、優先清算權等特殊權利條款。2020 年 11 月 23 日，公

234、司、凱美祿投資及自然人股東與睿興一期、睿興二期共同簽署關于金祿電子科技股份有限公司股東特殊權利條款的終止協議，該協議主要內容系：之補充協議自金祿電子向證券交易所報送首次公開發行股票并上市申請文件之日起終止執行；若發生首次公開發行股票并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回、因其他原因未能在證券交易所上市交易等情形的，自該情形發生之日起，前述補充協議恢復效力并視為自始有效。睿興二期 深圳科金 2019 年 1 月 28 日，金祿有限、李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠與深圳科金共同簽署李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠與深圳市科金聯道智盈投資合伙企業（有限合伙）關于金祿（

235、清遠）精密科研投資有限公司增資合同書之補充協議，其中約定了業績承諾及業績補償、股權回購、隨售權、清算與補償等特殊權利條款。2020 年 11 月 23 日，公司及自然人股東與深圳科金共同簽署關于金祿電子科技股份有限公司股東特殊權利條款的終止協議，該協議主要內容系：關于金祿（清遠）精密科研投資有限公司增資合同書之補充協議自金祿電子向證券交易所報送首次公開發行股票并上市申請文件之日起終止執行；關于金祿（清遠）精密科研投資有限公司增資合同書之補充協議項下已觸發的與業績承諾及業績補償相關的義務自本協議生效之日起無需繼續履行；若發生首次公開發行股票并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動

236、撤回、因其他原因未能在證券交易所上市交易等情形的，自該情形發生之日起，前述補充協議恢復效力并視為自始有效?；浬谈呖?2020 年 1 月 14 日，金祿電子、李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠、凱美祿投資與粵商高科共同簽署之補充協議，其中約定了業績承諾與補償、股份回購、共同售股權、反稀釋、優先清算權等特殊權利條款。2020 年 11 月 23 日，公司、凱美祿投資及自然人股東與粵商高科共同簽署關于金祿電子科技股份有限公司股東特殊權利條款的終止協議，該協議主要內容系：之補充協議自金祿電子向證券交易所報送首次公開發行股票并上市申請文件之日起終止執行；若發生首次公開發行股票并上市申請被不予受理、終

237、止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回、因其他原因未能在證券交易所上市交易等情形的，自該情形發生之日起，前述補充協議恢復效力并視為自始有效。高誠投資 2020 年 1 月 14 日，金祿電子、李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠、凱美祿投資與高誠投資共同簽署之補充協議及之補充協議（二），其中約定了業績承諾與補償、股份回購、共同售股權、反稀釋、優先清算權等特殊權利條款。2020 年 11 月 23 日，公司、凱美祿投資及自然人股東高誠投資共同共同簽署關于金祿電子科技股份有限公司股東特殊權利條款的終止協議，該協議主要內容系：之補充協議及之補充協議（二）自金祿電子向證券交易所報送首次公開發行股票并上市

238、申請文件之日起終止執行；若發生首次公開發行股票并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回、因其他原因未能在證券交易所上市交易等情形的，自該情形發生之日起，前述補充協議恢復效力并視為自始有效。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 股東股東名稱名稱 對賭協議簽訂對賭協議簽訂約定主要內容約定主要內容 解除對賭協議主要內容解除對賭協議主要內容 超興投資 2019 年 1 月 28 日，金祿有限、李繼林、周敏、葉勁忠、麥睿明、葉慶忠、凱美祿投資與超興投資共同簽署 關于寧波梅山保稅港區超興投資合伙企業（有限合伙）投資于金祿（清遠）精密科研投資有限公司之投資協議之補充協議，其

239、中約定了業績對賭、要求回購權等特殊權利條款。2020 年 11 月 23 日，公司、凱美祿投資及自然人股東與超興投資共同簽署關于金祿電子科技股份有限公司股東特殊權利條款的終止協議，該協議主要內容系：之補充協議自金祿電子向證券交易所報送首次公開發行股票并上市申請文件之日起終止執行；若發生首次公開發行股票并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回、因其他原因未能在證券交易所上市交易等情形的，自該情形發生之日起，前述補充協議恢復效力并視為自始有效。2021 年 7 月，發行人與晨道投資、超興投資、深創投、桂深紅土、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土、深圳科金分別簽署股東特殊權利條款的終止

240、協議之補充協議，明確約定發行人與上述股東訂立的特殊權利條款中涉及發行人需要承擔義務、責任的條款自發行人向證券交易所報送首次公開發行股票并上市申請文件之日起終止執行后，將永久地、不可撤銷地喪失效力，無論任何情形均不再恢復效力。根據發行人與現有股東簽署的上述股東特殊權利條款終止協議等資料，發行人與現有股東簽署的股東特殊權利條款已于發行人向深交所報送首次公開發行股票并上市申請文件之日起終止執行；相關效力恢復條款僅為發行人股東之間針對發行人本次發行并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回等情況的安排；如發行人最終上市成功，該等股東之間的效力恢復條款也將確定不再執行，前述股東特殊權利

241、條款將永久終止執行，不再恢復效力；發行人現有股東均確認該等股東特殊權利條款的簽訂、履行及解除不存在糾紛或潛在糾紛。綜上，發行人與現有股東簽署的股東特殊權利條款已解除，不存在糾紛或潛在糾紛。相關效力恢復條款僅為發行人股東之間針對發行人本次發行并上市申請被不予受理、終止審核、不予審核通過/注冊、主動撤回等情況的安排，不涉及發行人作為對賭協議當事人，也不存在可能導致發行人控制權變化、與市值掛鉤或嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形，不會對發行人本次發行并上市構成不利影響，符合深圳證券交易創業板股票首次公開發行上市審核問答問題 13 的相關要求。（八）關于發行人股東是否存在私募基

242、金的核查（八）關于發行人股東是否存在私募基金的核查 發行人機構股東中，晨道投資、深圳科金、桂深紅土、順德元睿、元睿創富、金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 睿興二期、高誠投資（SS）、深創投、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土及睿興一期為私募投資基金，上述股東均已辦理私募投資基金備案；凱美祿投資、粵商高科、超興投資以自有資金向發行人投資，不存在以公開或非公開的方式向投資者募集資金的情形，不存在委托私募基金管理人管理資產的情形，也未擔任任何私募投資基金的管理人，無需根據私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等規定辦理相關登記和備案手續。發行人私募基金

243、股東相關私募投資基金（管理人）備案、登記情況如下：1、晨道投資、晨道投資 晨道投資于 2017 年 11 月 28 日辦理私募投資基金備案，基金編號為 SX9811；其基金管理人寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業（有限合伙）于 2017 年 10 月13 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1065227。2、深圳科金、深圳科金 深圳科金于 2019 年 6 月 25 日辦理私募投資基金備案，基金編號為 SGQ320；其基金管理人廣州科技金融創新投資控股有限公司于 2014 年 11 月 26 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1005449。3、桂深紅土、桂深紅土 桂深紅土于2018

244、年10月15日辦理私募投資基金備案，基金編號為SEH913；其基金管理人貴州紅土創新資本管理有限公司于2015年6月29日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1016799。4、順德元睿、順德元睿 順德元睿于 2019 年 3 月 12 日辦理私募投資基金備案，基金編號為 SGA200；其基金管理人廣東元睿投資管理中心（有限合伙）于 2017 年 6 月 5 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1063005。5、元睿創富、元睿創富 元睿創富于 2020 年 4 月 10 日辦理私募投資基金備案，基金編號為 SJV739；其基金管理人廣東元睿投資管理中心（有限合伙）于 2017 年 6

245、月 5 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1063005。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 6、睿興二期、睿興二期 睿興二期于 2020 年 3 月 6 日辦理私募投資基金備案，基金編號為 SJS240；其基金管理人深圳市前海睿興投資管理有限公司于2017年9月21日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1064916。7、高誠投資、高誠投資 高誠投資于 2018 年 9 月 21 日辦理私募投資基金備案，基金編號為 SEK670；其基金管理人湖北高誠澴鋒投資基金管理有限公司于2018年8月14日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1068855。8、深創投、深創投

246、深創投于 2014 年 4 月 22 日辦理私募投資基金備案，基金編號為 SD2401；其基金管理人深圳市創新投資集團有限公司于2014年4月22日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1000284。9、紅土邕深、紅土邕深 紅土邕深于 2018 年 9 月 20 日辦理私募投資基金備案，基金編號為 SEH179；其基金管理人貴州紅土創新資本管理有限公司于2015年6月29日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1016799。10、廣東紅土、廣東紅土 廣東紅土于 2015 年 1 月 29 日辦理私募投資基金備案，基金編號為 SD4856；其基金管理人廣東紅土創業投資管理有限公司于2015年

247、1月29日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1007124。11、廈門紅土、廈門紅土 廈門紅土于 2015 年 2 月 4 日辦理私募投資基金備案，基金編號為 SD5207；其基金管理人廈門紅土投資管理有限公司于 2015 年 2 月 4 日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1007972。12、睿興一期、睿興一期 睿興一期于2018年3月1日辦理了私募投資基金備案，基金編號為SCK288；金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 其基金管理人深圳市前海睿興投資管理有限公司于2017年9月21日辦理私募基金管理人登記，登記編號為 P1064916。（九）關于發行人穿透后股東是

248、否超過（九）關于發行人穿透后股東是否超過 200 人的核查人的核查 截至報告期期末，發行人股東穿透后的情況如下：第一層股東第一層股東 第二層股東第二層股東 第三層股東第三層股東 穿透后股東人穿透后股東人數數（人）（人）說明說明 李繼林 1 自然人股東 麥睿明 1 自然人股東 葉慶忠 1 自然人股東 晨道投資 1 已備案私募基金 周敏 1 自然人股東 葉勁忠 1 自然人股東 深圳科金 1 已備案私募基金 凱美祿投資 李繼林 -重復 伍瑜 8 自然人股東 曾維清 李元治 伍海霞 李增才 劉仁和（監事）李德 黃權威 桂深紅土 1 已備案私募基金 順德元睿 1 已備案私募基金 元睿創富 1 已備案私募

249、基金 睿興二期 1 已備案私募基金 粵商高科 廣州金發科技創業投資有限公司 金發科技股份有限公司 1 上市公司 廣州銀泰投資有限公司 秦黎 2 自然人股東 許勛業 佳都科技集團股份有限公司 1 上市公司 廣州盈泰投資咨詢有限公司 龍惠營 2 自然人股東 區曉鋒 廣州摩致投資合伙企業（有限合伙）李彪 17 自然人股東 姜敏 李黎胤 謝慶棠 姜偉 郭甦曼 王海榮 劉根泉 梁書銘 列玉英 施建新 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 第一層股東第一層股東 第二層股東第二層股東 第三層股東第三層股東 穿透后股東人穿透后股東人數數（人）（人）說明說明 曹錫春 夏裕君 詹昊曉 潘寧麗 胡晶晶

250、 余欣雨 高誠投資 1 已備案私募基金 深創投 1 已備案私募基金 紅土邕深 1 已備案私募基金 廣東紅土 1 已備案私募基金 廈門紅土 1 已備案私募基金 超興投資 吳岑 2 自然人股東 黃錕 睿興一期 1 已備案私募基金 合計合計 50-經核查，發行人股東穿透后的人數為 50 人，未超過 200 人。（十）中介機構核查程序及核查結論（十）中介機構核查程序及核查結論 1、核查程序、核查程序（1）查閱發行人的公司章程、股東名冊、工商登記文件、歷次注冊資本變更、股權轉讓的相關協議、對應出資/股權轉讓款支付憑證、完稅憑證及相關驗資報告、驗資復核報告、審計報告；（2）取得并查閱發行人自然人股東的身份

251、證明文件；機構股東的企業工商檔案（或其蓋章確認的工商信息）、公司章程/合伙協議、營業執照；機構股東系合伙企業的，取得其普通合伙人（執行事務合伙人）的企業工商檔案（或其蓋章確認的工商信息）、公司章程/合伙協議、營業執照；（3）取得并查閱發行人股東填寫的基本情況調查問卷及就股東核查事項出具的聲明與承諾書、發行人本次發行中介機構出具的承諾函；（4）基于將發行人全體股東穿透至自然人、上市公司、國有/集體資產管理部門等出資主體的原則，通過國家企業信用信息公示系統、“企查查”、香港公司注冊處等網站對發行人股東及其各級出資人的工商信息、出資金額、出資比例等進行核查，編制發行人股東的股權穿透核查表，并與發行人

252、股東提供的確認函交叉核對；金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80（5）針對發行人申報前 12 個月內新增股東（高誠投資除外）、非私募基金股東，在盡可能的范圍內取得并查閱其穿透后間接自然人股東的身份證明文件、填寫的個人簡歷及情況確認表，穿透后各層間接自然人/機構股東的出資憑證、驗資報告或出資情況說明；針對高誠投資，鑒于其穿透后各層出資人均為 100%國有主體，因此主要查驗其國有股管理資料及第一層出資人的出資憑證；針對其他股東（包括晨道投資、深創投、桂深紅土、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土及深圳科金），鑒于其已納入私募基金監管范圍，因此主要查驗其第一層出資人的出資憑證或出資情況說明；（6

253、）取得并查閱發行人機構股東的私募基金備案證明或關于股東不屬于 證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規項下的私募投資基金/私募基金管理人或其他金融產品的說明；（7）登陸國家企業信用信息公示系統、中國證券投資基金業協會、香港公司注冊處、“企查查”等網站查詢發行人及其直接或間接股東的相關情況，與上述書面材料進行交叉核驗；（8）對發行人全體股東或其代表進行訪談。2、核查結論核查結論 經核查，保薦機構及發行人律師認為：（1）發行人歷史沿革中不存在股份代持的情形；發行人在招股說明書中披露的股東信息真實、準確、完整。（2）發行人已在招股說明書中披

254、露申報前 12 個月內新增股東的基本情況、入股原因、入股價格及定價依據。順德元睿、元睿創富均系由廣東元睿投資管理中心（有限合伙）擔任執行事務合伙人的合伙企業，其執行事務合伙人委派代表王勝軍擔任發行人董事；睿興一期、睿興二期均系由深圳市前海睿興投資管理有限公司擔任執行事務合伙人的合伙企業。除此以外，發行人申報前 12 個月內新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員也不存在關聯關系。新增股東不存在股份代持情形等。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81（3）發行人歷史沿革中不存在入股價格明顯異常的情形；發行人

255、歷次股東入股的背景和原因、入股形式、資金來源、支付方式正常，入股價格公允，定價依據合理、充分，不存在明顯異常情況。（4）直接或間接持有發行人股份的主體均具備法律、法規規定的股東資格，與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。發行人股東不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形。發行人已在招股說明書補充披露了股東信息專項承諾。發行人現有 5 名自然人股東和 15 名機構股東，發行人機構股東晨道投資、深圳科金、桂深紅土、順德元睿、元睿創富、睿興二期、高誠投資、深創投、紅土邕深、廣東紅土、廈門紅土、睿興一期屬于私募投資基金，均已

256、辦理了私募投資基金（管理人）的備案或登記手續。發行人已在招股說明書中披露了發行人私募基金股東基本情況。（5）發行人出具的文件真實、準確、完整。八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介（一）公司董事基本情況（一）公司董事基本情況 本公司董事的簡歷如下：李繼林，男，1972 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，同濟大學汽車工程熱能機械專業畢業，本科學歷。1997 年 7 月至 2000 年 7 月任廣州添利線路板有限公司高級工程師；2000 年 7 月至 2004 年 2 月任廣東依頓電子科技股份有限公司工程部經理；2004 年 2 月至

257、 2006 年 5 月任建滔集團江門榮信電路板有限公司工程部經理、成本控制部經理；2006 年 5 月至 2006 年 10 月任廣東世運電路科技股份有限公司副總經理；2006 年 10 月至 2011 年 6 月任惠州市永隆電路有限公司總經理；2014 年 1 月至 2020 年 11 月任清遠市楚商投資有限公司總經理，2014 年 1 月至今任清遠市楚商投資有限公司董事；2017 年 12 月至今任湖北金祿科技有限公司執行董事；2018 年 6 月至今任凱美祿投資執行事務合伙人。2012 年 5 月至 2019 年 8 月先后任金祿有限執行董事、董事長兼總經理；2019年 8 月至今任發行

258、人董事長兼總經理。兼任中國電動汽車百人會理事，清遠市新的社會階層人士聯合會會長，清遠市政協委員，清遠市工商聯委員。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 葉慶忠，男，1969 年 6 月出生，中國國籍，擁有西班牙居留權，管理學碩士。1991 年 7 月至 2012 年 12 月任中國農業銀行東莞分行辦公室辦事員、主任、信貸科科長、大朗支行/鳳崗支行/河東支行行長；2013 年 2 月至今任東莞市創新資源非融資性擔保有限公司監事；2013 年 4 月至今任廣州匯聚信投資顧問有限公司監事；2013 年 6 月至今任揚州春雨創業投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人；2015 年 9 月

259、至 2020 年 4 月任湘村高科農業股份有限公司監事會主席；2015 年 12 月至今任東莞市聚信投資顧問有限公司監事；2019 年 3 月至今任深圳恒澤信息咨詢有限公司監事；2018 年 4 月至 2019 年 7 月任東莞市德利歐數據科技有限公司總經理；2021 年 4 月至今任英德市灣區新能源科技有限公司董事；2020 年 9 月至今任欽州市善奇創業投資基金有限公司監事。2019 年 1 月至 2019年 8 月任金祿有限董事；2019 年 8 月至今任發行人董事。趙玉梅，女，1975 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1997 年 9 月至 2002 年 9 月

260、任上海展華電子有限公司制造部經理；2002 年 9 月至2009 年 3 月任上海美維電子有限公司工藝部經理；2010 年 2 月至 2012 年 8 月任廣州美維電子有限公司工藝研發高級經理；2012 年 8 月至 2014 年 5 月任蘇州市惠利源科技有限公司總經理；2015 年 4 月至 2016 年 11 月任蘇州市吳通電子有限公司總經理；2017 年 3 月至 2019 年 10 月任深圳市金粵陽科技有限公司總經理；2018 年 5 月至 2020 年 6 月任深圳凱世光研股份有限公司董事。2019 年 11月至 2020 年 6 月任職于發行人總經辦；2020 年 6 月至今任發行

261、人董事兼常務副總經理。梁振華，男，1982 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生。2010 年 6 月至今在深圳市創新投資集團有限公司歷任行業研究員、高級投資經理；2016 年 3 月至今任貴州紅土創業投資有限公司董事；2016 年 7 月至今任南寧紅土邕深創業投資有限公司監事；2016 年 11 月至今任廣西桂深紅土投資管理有限公司常務副總經理；2016 年 11 月至今任廣西桂深紅土創業投資有限公司常務副總經理；2017 年 1 月至今任重慶深渝創新投資管理有限公司監事；2018年 12 月至今任廣西金穗生態科技集團股份有限公司董事；2017 年 12 月至 2021年

262、6 月任蘇州湘園新材料股份有限公司（曾用名蘇州市湘園特種精細化工有限公司）董事；2018 年 3 月至今任廣西諾方儲能科技有限公司董事；2018 年 3 月至金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 今任云南無線數字電視文化傳媒股份有限公司監事；2018 年 1 月至今任理昂生態能源股份有限公司監事；2020 年 6 月至今任貝利特化學股份有限公司董事；2020 年 3 月至今任成都紅土菁科創業投資管理有限公司投委會委員；2021 年 8月至今任桂林恒保健康防護有限公司董事。2019 年 1 月至 2019 年 8 月任金祿有限董事；2019 年 8 月至今任發行人董事。王勝軍，男，

263、1971 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，經濟師。1993 年 7 月至 1999 年 9 月任建設銀行佛山分行經理；1999 年 10 月至2002 年 5 月任佛山市順德區順港集團有限公司副總裁；2002 年 5 月至 2005 年 8月任佛山創行包裝有限公司總經理；2005 年 9 月至 2011 年 12 月任中信銀行佛山分行順德支行行長；2012 年 1 月至 2015 年 7 月任廣東文化產業投資管理有限公司副總經理；2015 年 8 月至 2016 年 11 月任廣東元升合投資管理股份有限公司董事兼總經理；2016 年 2 月至 2019 年 4 月任廣州深

264、海軟件股份有限公司董事；2016 年 5 月至 2019 年 6 月任深圳韓游互動科技有限公司董事；2015 年 4 月至今任廣東元睿投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人；2016 年 6 月至今任深圳市時訊互聯科技有限公司董事；2017 年 9 月至今任廣州元睿騰飛創業投資中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表；2017 年 10 月至今任廣州元睿創富創業投資中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表；2018 年 3 月至今任廣州元睿騰躍股權投資中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表；2018 年 10 月至今任廣東順德元睿股權投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表；2019年6月至

265、今任廣東元睿創新投資有限公司執行董事兼總經理；2019年8月至2019年 9 月任廣東灣區創業投資有限公司總經理；2019 年 8 月至今任廣東灣區創業投資有限公司董事；2020 年 11 月至今任廣東勝睿資本管理中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表。2021 年 3 月至今任西安元睿高投首期投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表；2021 年 1 月至今任廣州元睿創盈投資中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表；2021 年 5 月至今擔任大連洛克軌道設備有限公司董事。2020 年 1 月至今任發行人董事。陳龍，男，1988 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，

266、經濟師。2012 年 6 月至 2018 年 6 月任天廣中茂股份有限公司證券事務專員、證券事務代表；2018 年 7 月至 2019 年 8 月任金祿有限董事助理；2019 年 8 月至今金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 任發行人副總經理兼董事會秘書；2019 年 11 月至今任湖北金祿科技有限公司總經理；2021 年 3 月至今任發行人董事。劉仁和（董事），男，1968 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生，注冊會計師（非執業）。1995 年 7 月至 1997 年 8 月任廣州恒運企業集團股份有限公司證券部副科長；1997 年 8 月至 2004 年

267、 11 月任南方證券股份有限公司研究所行業研究員；2004 年 11 月至 2018 年 10 月任華南農業大學經濟管理學院金融系講師、副教授、教授、副系主任、系主任；2018 年 10 月至今任華南農業大學經濟管理學院金融與會計系教授；2016 年 1 月至今任廣東省金融大數據分析重點實驗室主任。2019 年 8 月至今任發行人獨立董事。王龍基，男，1940 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科，高級工程師。1963 年 7 月至 1969 年 10 月任福州軍區政治部文工團創作員；1969年 7 月至 2000 年 10 月任上海無線電二十廠工人、組長、車間調度、車間副主任

268、、主任、副廠長；1990 年 6 月至 2015 年 3 月任中國電子電路行業協會一至六屆秘書長、副理事長；1993 年 4 月至今歷任上海印制電路信息雜志社常務副主編、社長；1993 年 4 月至今任上海廣聯信息科技有限公司董事長、總經理；1997年 3 月至今任上海穎展商務服務有限公司董事長；2003 年 3 月至今任上海純煜信息科技有限公司監事；2003 年 3 月至今任上海穎展展覽服務有限公司監事；2010 年 10 月至 2014 年 2 月任珠海元盛電子科技股份有限公司獨立董事；2012年 7 月至 2018 年 9 月任江西金達萊環保股份有限公司獨立董事；2012 年 10 月至

269、 2015 年 11 月任廣東正業科技股份有限公司獨立董事；2012 年 11 月至今任江蘇好山水環?？萍加邢薰颈O事；2014 年 10 月至 2020 年 11 月任江蘇廣信感光新材料股份有限公司獨立董事；2014 年 12 月至 2021 年 4 月任深南電路股份有限公司獨立董事；2015 年 3 月至今任中國電子電路行業協會名譽秘書長；2015年 12 月至 2017 年 7 月任奧士康科技股份有限公司獨立董事；2017 年 8 月至 2017年 11 月任南亞新材料科技股份有限公司獨立董事；2017 年 9 月至今任四川英創力電子科技股份有限公司獨立董事；2018 年 12 月至今任

270、常州澳弘電子股份有限公司獨立董事。2019 年 8 月至今任發行人獨立董事。盛廣銘，男，1960 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生，高級工程師。1999 年 8 月起歷任某部隊總工程師、部隊長、黨委書記等職金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 務，2018 年 1 月退休；2018 年 1 月至今擔任上海軍民兩用科學技術促進會秘書長。2019 年 8 月至今任發行人獨立董事。（二）公司監事基本情況（二）公司監事基本情況 本公司監事簡歷如下：黃權威，男，1985 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008 年 3 月至 2008 年 12

271、 月任江門市蓬江區富崗五金電器有限公司業務助理；2009 年 3 月至 2013 年 3 月任建滔集團江門榮信電路板有限公司業務助理。2013年 4 月至 2019 年 7 月任金祿有限市場營銷部主管、副經理、經理；2019 年 8 月至今任發行人市場營銷部經理、監事會主席。劉仁和（監事），男，1984 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2003 年 2 月至 2006 年 4 月任怡景（惠來）絲印電路板有限公司化驗員；2006 年4月至2011年7月任惠州市永隆電路有限公司工藝部工程師。2011年7月至2019年 12 月任金祿有限研發部工程師、副經理；2019 年 8 月至今任發

272、行人研發部副經理、監事。黃偉蘭，女，1986 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，中級會計師。2007 年至 2009 年任廣州市風亞汽車貿易有限公司會計；2010 年至2011 年任惠州市寶雅家居用品有限公司會計；2013 年至 2014 年惠州市易林實業有限公司會計；2014 年 10 月至 2019 年 8 月先后任金祿有限會計、財務主管、財務副經理、總經辦副經理；2019 年 8 月至今任發行人審計部經理。2020 年 9月至今任發行人監事。（三）高級管理人員基本情況（三）高級管理人員基本情況 本公司高級管理人員簡歷如下：李繼林，公司董事長兼總經理。簡歷詳見本節“八、

273、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）公司董事基本情況”。趙玉梅，公司董事兼常務副總經理。簡歷詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）公司董事基本情況”。伍瑜，男，1972 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 2003年3月至2005年3月任廣東依頓電子科技股份有限公司工程部工程師；2005年 3 月至 2007 年 11 月任建滔集團江門榮信電路板有限公司工程部工程師；2007年 11 月至 2011 年 11 月任惠州市永隆電路有限公司工程部經理；2011 年 12 月至201

274、9 年 8 月任金祿有限副總經理；2019 年 8 月至 12 月任發行人董事；2019 年 8月至今任發行人副總經理。曾維清，男，1974 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1998 年 2 月至 2004 年 6 月任怡景（深圳）絲印電路板有限公司行政主管；2004年 7 月至 2006 年 5 月任怡景（惠來）絲印電路板有限公司行政主任；2006 年 6月至 2011 年 7 月任惠州市永隆電路有限公司行政經理；2011 年 8 月至 2019 年 8月任金祿有限行政經理、副總經理；2019 年 8 月至今任發行人副總經理。李元治，男，1987 年 8 月出生，中國香

275、港籍，本科學歷。2009 年 9 月至 2013年 2 月任建滔集團江門榮信電路板有限公司業務經理；2013 年 3 月至 2019 年 8月任金祿有限市場營銷部經理、副總經理；2019 年 8 月至今任發行人副總經理。李增才，男，1980 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003 年 7 月至 2004 年 6 月任建華建材集團助理工程師；2004 年 7 月至 2005 年4 月任華潤萬家生活超市（珠海）有限公司工程師；2005 年 4 月至 2009 年 6 月任建滔集團江門榮信電路板有限公司工程師；2009 年 6 月至 2010 年 6 月任中山市凱基電路板有

276、限公司工程經理；2010 年 7 月至 2013 年 10 月任珠海欣中祺電子科技有限公司業務經理；2013 年 11 月至 2019 年 8 月任金祿有限市場營銷部經理、副總經理；2019 年 8 月至今任發行人副總經理。陳龍，公司董事、副總經理、董事會秘書。簡歷詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）公司董事基本情況”。黃琳玲，女，1969 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師。1988 年 12 月至 2003 年 7 月任湖北大冶有色金屬公司銅材廠財務部核算員、出納、會計；2003 年 7 月至 2013 年 5 月任湖北黃石愛康

277、醫院財務科主管；2013 年 5 月至 2014 年 9 月任廣東清遠云銅有色金屬有限公司財務部主管；2014 年 9 月至 2015 年 12 月任金祿有限財務部經理；2016 年 3 月至 2017 年 7 月任清遠高新區醫院財務總監；2017 年 8 月至 2019 年 5 月任清遠市金昌人造革有金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 限公司財務部經理。2019 年 10 月至 2020 年 6 月任發行人高級財務經理；2020年 6 月至今任發行人財務總監。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 本公司核心技術人員簡歷如下：李繼林，公司董事長兼總經理。簡歷詳見本節“八、董事、

278、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）公司董事基本情況”。趙玉梅，公司董事兼常務副總經理。簡歷詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（一）公司董事基本情況”。李增才，公司副總經理。簡歷詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（三）高級管理人員基本情況”。伍瑜，公司副總經理。簡歷詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（三）高級管理人員基本情況”。嚴杰，男，1978 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1996 年 11 月至 1998 年 11 月任嘉興匯東電子有限公司副理；1998 年 12 月至 2009

279、 年 4 月任柏承科技（昆山）股份有限公司制造部經理；2009 年 5 月至 2018 年 7 月任柏承電子（惠陽）有限公司品保部經理；2018 年 10 月至今任湖北金祿副總經理。伍海霞，女，1977 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2000 年 11 月至 2004 年 9 月任廣東依頓電子科技股份有限公司工程師；2004 年9 月至 2007 年 7 月任建滔集團江門榮信電路板有限公司高級工程師；2007 年 7月至 2011 年 11 月任惠州市永隆電路有限公司工程主管；2011 年 12 月至 2019年 8 月任金祿有限研發部副經理、經理；2019 年 8 月

280、至今任發行人研發部經理。劉仁和（監事），公司監事、核心技術人員。簡歷詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（二）公司監事基本情況”。（五）董事、監事、高級管理人員、（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員核心技術人員兼職情況及所兼職單位兼職情況及所兼職單位與發行人的關聯關系情況與發行人的關聯關系情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他單位的任職情況如下：金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 序號序號 姓名姓名 在發行人在發行人職務職務 兼職單位兼職單位 職務職務 與發行人關系與發行人關系 1 李繼林 董事長、總經

281、理 凱美祿投資 執行事務合伙人 關聯方 清遠市楚商投資有限公司 董事 關聯方 2 葉慶忠 董事 揚州春雨創業投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 深圳恒澤信息咨詢有限公司 監事 關聯方 東莞市創新資源非融資性擔保有限公司 監事 關聯方 廣州匯聚信投資顧問有限公司 監事-東莞市聚信投資顧問有限公司 監事-英德市灣區新能源科技有限公司 董事 關聯方 欽州市善奇創業投資基金有限公司 監事-3 梁振華 董事 貴州紅土創業投資有限公司 董事 關聯方 廣西桂深紅土投資管理有限公司 常務副總經理 關聯方 廣西桂深紅土創業投資有限公司 常務副總經理 關聯方 廣西金穗生態科技集團股份有限公司 董事 關

282、聯方 廣西諾方儲能科技有限公司 董事 關聯方 南寧紅土邕深創業投資有限公司 監事 公司股東 重慶深渝創新投資管理有限公司 監事-云南無線數字電視文化傳媒股份有限公司 監事-理昂生態能源股份有限公司 監事-貝利特化學股份有限公司 董事 關聯方 成都紅土菁科創業投資管理有限公司 投資委員會委員-深圳市創新投資集團有限公司 高級投資經理 公司股東 桂林恒保健康防護有限公司 董事 關聯方 4 趙玉梅 董事、常務副總經理-5 王勝軍 董事 廣東元睿投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 廣東元睿創新投資有限公司 執行董事、總經理 關聯方 廣東順德元睿股權投資管理中心（有限合伙）廣東元睿投資管理中

283、心（有限合伙）擔任執行事務合伙人；王勝軍任執行事務合伙人委派代表 關聯方 廣州元睿騰躍股權投資中心（有限合伙）關聯方 廣州元睿創富創業投資中心（有限合伙）關聯方 廣州元睿騰飛創業投資中心（有限合伙）關聯方 廣東勝睿資本管理中心（有限合伙）關聯方 西安元睿高投首期投資管理合伙企業（有限合伙）關聯方 廣州元睿創盈投資中心（有限合伙）關聯方 深圳市時訊互聯科技有限公司 董事 關聯方 廣東灣區創業投資有限公司 董事 關聯方 大連洛克軌道設備有限公司 董事 關聯方 6 劉 仁 和（董事）獨立董事 華南農業大學經濟管理學院 金融與會計系教授-廣東省金融大數據分析重點實驗室 主任-7 王龍基 獨立董事 上海

284、廣聯信息科技有限公司 董事長、總經理 關聯方 上海純煜信息科技有限公司 監事 關聯方 上海穎展展覽服務有限公司 監事 關聯方 上海穎展商務服務有限公司 董事長 關聯方 江蘇好山水環?？萍加邢薰?監事-上海印制電路信息雜志社 社長 關聯方 四川英創力電子科技股份有限公司 獨立董事-常州澳弘電子股份有限公司 獨立董事-金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 序號序號 姓名姓名 在發行人在發行人職務職務 兼職單位兼職單位 職務職務 與發行人關系與發行人關系 中國電子電路行業協會 名譽秘書長-8 盛廣銘 獨立董事 上海軍民兩用科學技術促進會 秘書長-9 黃權威 監事會主席、市場營銷部經理

285、-10 劉 仁 和（監事）監事、核心技術人員-11 黃偉蘭 監事-12 伍瑜 副總經理-13 曾維清 副總經理-14 李增才 副總經理-15 李元治 副總經理-16 陳龍 董事、董事會秘書、副總經理-17 黃琳玲 財務總監-18 嚴杰 核心技術人員-19 伍海霞 核心技術人員-（六）董事、監事、高級管理人員、（六）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員核心技術人員之間的親屬關系之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之間親屬關系如下：股東名稱股東名稱 在在發行人任職情況發行人任職情況 關聯關系關聯關系 李繼林 董事長、總經理 叔侄關系 李增才 副總經

286、理 伍瑜 副總經理 兄妹關系 伍海霞 核心技術人員（七）董事、監事提名與選舉情況（七）董事、監事提名與選舉情況 1、董事的提名與選舉情況、董事的提名與選舉情況 序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 選聘情況選聘情況 任期任期 1 李繼林 董事長 李繼林 2019 年 8 月 8 日創立大會、第一屆董事會第一次會議選舉 2019 年 8 月 8 日-2022 年 8 月 7 日 2 葉慶忠 董事 葉慶忠 2019 年 8 月 8 日創立大會 2019 年 8 月 8 日-2022 年 8 月 7 日 3 梁振華 董事 深創投 2019 年 8 月 8 日創立大會 2019 年 8 月 8

287、日-2022 年 8 月 7 日 4 趙玉梅 董事 李繼林 2020年 6月 30 日2019 年年度股東大會 2020 年 6 月 30 日-2022 年 8 月 7 日 5 王勝軍 董事 順德元睿/元睿創富 2020 年 1 月 9 日 2020 年第二次臨時股東大會 2020 年 1 月 9 日-2022 年 8 月 7 日 6 陳龍 董事 李繼林 2021年 3月 22 日2020 年年度股東大會 2021 年 3 月 22 日-2022 年 8 月 7 日 7 劉仁和（董事）獨立董事 李繼林 2019 年 8 月 8 日創立大會 2019 年 8 月 8 日-2022 年 8 月 7

288、 日 8 王龍基 獨立董事 李繼林 2019 年 8 月 8 日創立大會 2019 年 8 月 8 日-2022 年 8 月 7 日 9 盛廣銘 獨立董事 周敏 2019 年 8 月 8 日創立大會 2019 年 8 月 8 日-2022 年 8 月 7 日 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 2、監事的提名與選舉情況、監事的提名與選舉情況 序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 選選聘情況聘情況 任期任期 1 黃權威 監事會主席 李繼林 2019 年 8 月 8 日創立大會、第一屆監事會第一次會議選舉 2019 年 8 月 8 日-2022 年 8 月 7 日 2 劉仁和

289、（監事）監事 葉慶忠 2019 年 8 月 8 日創立大會 2019 年 8 月 8 日-2022 年 8 月 7 日 3 黃偉蘭 監事 職工代表大會 職工代表大會 2020 年 9 月 1 日-2022 年 8 月 7 日（八）董事、監事、高級管理人員、（八）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員核心技術人員做出的承諾及與公司簽做出的承諾及與公司簽署的協議情況署的協議情況 在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同或董事聘任協議、保密協議和知識產權協議，除此之外，公司與董事、監事、高級管理人員、核心技術人員未簽署其他重大協議，上述合同處于正常履行狀態。（九

290、）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動情況（九）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動情況 序號序號 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 最近最近 2 年變化情況年變化情況 1 李繼林 董事長、總經理 2019 年 1 月公司設立董事會，李繼林由原執行董事變更為董事長，增選葉慶忠、麥睿明、梁振華、曾彩娟為董事。2020 年 5 月，晨道投資提名的董事曾彩娟因個人原因辭去董事職務；2020 年 6 月，公司補選常務副總經理趙玉梅為董事。2021 年 1 月，麥睿明因個人原因辭去公司董事職務；2021 年 3 月，公司補選副總經理兼董事會秘書陳龍為董事。2 葉慶忠 董事 3 麥睿明 原董

291、事 4 梁振華 董事 5 趙玉梅 董事、常務副總經理 6 曾彩娟 原董事 7 王勝軍 董事 2020 年 1 月選聘為董事。8 劉仁和（董事）獨立董事 2019 年 8 月，股份公司成立時聘為獨立董事。9 王龍基 獨立董事 10 盛廣銘 獨立董事 11 黃權威 監事會主席、市場營銷部經理 2020 年 8 月，監事邱敏杰因個人原因離職；2020年 9 月，公司職工代表大會選舉黃偉蘭為職工監事。12 劉仁和（監事）監事、核心技術人員 13 邱敏杰 原監事 14 黃偉蘭 監事 15 伍瑜 副總經理、原董事 2019 年 12 月，伍瑜辭去董事職務。16 曾維清 副總經理 未變動 17 李增才 副總

292、經理 未變動 18 李元治 副總經理 未變動 19 陳龍 董事、副總經理、董事會秘書 2019 年 8 月，股份公司成立時聘任。2021 年 3 月，公司補選副總經理兼董事會秘書陳龍為董事。20 黃琳玲 財務總監 2020 年 4 月，伍大瓊因個人原因辭去財務總監職務；2020 年 6 月，聘任黃琳玲為財務總監。21 伍大瓊 原財務總監 22 嚴杰 核心技術人員 未變動 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 序號序號 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 最近最近 2 年變化情況年變化情況 23 伍海霞 核心技術人員 未變動 1、董事變動情況及其變動原因、董事變動情況及其變動原因

293、2019 年 12 月，公司副總經理兼董事伍瑜辭去董事職務；2020 年 1 月公司進行增資擴股，引進投資者，公司選舉新投資者提名的王勝軍為公司董事。2020 年 5 月，晨道投資提名董事曾彩娟因個人原因辭去董事職務；2020 年6 月，公司補選常務副總經理趙玉梅為董事。2021 年 1 月，麥睿明因個人原因辭去公司董事職務；2021 年 3 月，公司補選副總經理兼董事會秘書陳龍為董事。除上述說明外，公司無其他董事離職或更換。最近 2 年，公司董事沒有發生重大不利變化。2、監事變動情況及其變動原因、監事變動情況及其變動原因 2017 年 8 月至 2019 年 8 月由葉勁忠擔任監事，未設立監

294、事會。2019 年 8 月，股份公司成立時設立監事會，選舉黃權威、劉仁和（監事）為公司監事，公司職工代表大會選舉邱敏杰為職工監事。2020 年 8 月，監事邱敏杰因個人原因離職；2020 年 9 月，公司職工代表大會選舉黃偉蘭為職工監事。除上述說明外，公司未發生監事離職或更換的情形。最近 2 年，公司監事沒有發生重大不利變化。3、高級管理人員變動情況及其變動原因、高級管理人員變動情況及其變動原因 2020 年 4 月，公司財務總監伍大瓊因個人原因離職。2020 年 6 月，公司聘任黃琳玲為財務總監。除上述說明外，公司無其他高級管理人員離職或更換。最近 2 年，公司高級管理人員沒有發生重大不利變

295、化。4、核心技術人員變動情況及其變動原因、核心技術人員變動情況及其變動原因 公司核心技術人員未發生離職或更換的情況。最近 2 年，公司核心技術人員沒有發生重大不利變化。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 5、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動對公司的影響、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動對公司的影響 最近 2 年，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變化主要為公司成立董事會和股份制改制導致的上述人員增加，以及引進的機構投資者提名董事的變化。最近 2 年，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員未發生重大不利變化，不會對公司生產經營帶來不利影響，不構成本

296、次發行上市的障礙。（十）董事、監事、高級管（十）董事、監事、高級管理人員、理人員、核心技術人員核心技術人員在在發行人及其子公司外發行人及其子公司外的其他對外投資情況的其他對外投資情況 截至招股說明書簽署之日，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外直接投資情況如下：序號序號 姓名姓名 在發行人在發行人職務職務 其他單位名稱其他單位名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股比例持股比例 1 李繼林 董事長、總經理 凱美祿投資 1,000.00 50.50%清遠市楚商投資有限公司 200.00 19.00%深圳市中闊科技有限公司 1,000.00 15.00%2 葉慶忠 董事 揚州春雨創業

297、投資管理中心（有限合伙）409.00 75.55%深圳創新鴻潤基金管理有限公司 1,000.00 50.00%深圳恒澤信息咨詢有限公司 100.00 50.00%東莞市德利歐數據科技有限公司 100.00 40.00%深圳時代伯樂護本股權投資合伙企業（有限合伙）3,050.00 16.39%廣州匯聚信投資顧問有限公司 10.00 16.67%英德市灣區新能源科技有限公司 787.50 7.11%拉薩寶蓮生物科技股份有限公司 6,835.40 3.12%深圳創新資源股權投資合伙企業（有限合伙）11,000.00 2.27%3 梁振華 董事 重慶業如紅土股權投資基金管理有限公司 1,000.00

298、0.90%4 趙玉梅 董事、常務副總經理-5 王勝軍 董事 廣東元睿投資管理中心（有限合伙）2,100.00 52.38%廣東元睿創新投資有限公司 500.00 55.00%廣東勝睿資本管理中心（有限合伙）1,000.00 99.90%大連勝睿創新創業管理服務合伙企業（有限合伙）1,000.00 49.90%6 劉仁和（董事）獨立董事-7 王龍基 獨立董事 上海廣聯信息科技有限公司 30.00 52.00%上海純煜信息科技有限公司 30.00 50.00%上海穎展展覽服務有限公司 500.00 20.00%8 盛廣銘 獨立董事-9 黃權威 監事會主席、市場營銷部經理 凱美祿投資 1,000.0

299、0 4.50%10 劉仁和（監事）監事、核心技術人員 凱美祿投資 1,000.00 5.00%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 序號序號 姓名姓名 在發行人在發行人職務職務 其他單位名稱其他單位名稱 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股比例持股比例 11 黃偉蘭 監事-12 伍瑜 副總經理 凱美祿投資 1,000.00 10.00%13 曾維清 副總經理 凱美祿投資 1,000.00 7.00%14 李增才 副總經理 凱美祿投資 1,000.00 6.00%15 李元治 副總經理 凱美祿投資 1,000.00 6.50%16 陳龍 董事、董事會秘書、副總經理-17 黃琳玲 財

300、務總監-18 嚴杰 核心技術人員-19 伍海霞 核心技術人員 凱美祿投資 1,000.00 6.00%截至本招股說明書簽署之日，除上述董事、監事、高級管理人員及核心技術人員存在對外投資外，不存在其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資的情形。（十一）董事、監事、高級管理人員、（十一）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員核心技術人員及其近親屬直接或間及其近親屬直接或間接持股情況接持股情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其直系親屬直接或通過公司員工持股平臺凱美祿投資間接持有公司股份情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 在在公司擔任職務公司擔任職務 直接持股直接

301、持股 間接間接持股持股 持股持股數量數量（股）（股）持股持股比例比例 持股持股數量數量（股）（股）持股持股比例比例 1 李繼林 董事長、總經理 32,720,000 28.87%2,070,500.00 1.83%2 周敏 無 7,790,000 6.87%3 葉慶忠 董事 12,020,000 10.60%-4 葉勁忠 無 7,480,000 6.60%5 黃權威 監事會主席、市場營銷部經理-184,500.00 0.16%6 劉仁和（監事）監事、核心技術人員-205,000.00 0.18%7 伍瑜 副總經理-410,000.00 0.36%8 曾維清 副總經理-287,000.00 0.

302、25%9 李增才 副總經理-246,000.00 0.22%10 李元治 副總經理-266,500.00 0.24%11 伍海霞 核心技術人員-246,000.00 0.22%公司董事王勝軍持有廣東元睿投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“元睿投資”）52.38%出資份額，元睿投資持有順德元睿、元睿創富的出資份額分別為15.00%、0.05%，順德元睿、元睿創富持有公司的股權比例均為 2.35%。王勝軍為公司間接股東，間接持有公司的股權比例為 0.19%。李繼林與周敏系夫妻關系；葉慶忠與葉勁忠系兄弟關系。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人

303、員及其近親屬直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（十二）董事、監事、高級管理人員、（十二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員核心技術人員領取薪酬情況領取薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及所履行的程序、薪酬組成、確定依據及所履行的程序 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬組成如下：在公司任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由基本薪酬和績效薪酬構成，其中基本薪酬根據上述人員入職年限、工作內容與強度、同行業平均工資水平等因素綜合確定，績效薪酬根據績效考核結果確定；獨立董事領取獨立董事津貼，結合公司的實際情況，公司獨立董事的職務津貼為稅前

304、 6 萬元/年。公司高級管理人員的薪酬方案由公司董事會薪酬與考核委員會擬訂，由董事會審議通過后實施；公司董事及監事（不含職工代表監事）的薪酬方案分別由董事會及監事會擬訂，由董事會或監事會審議通過后報股東大會審議通過后實施。公司核心技術人員薪酬方案由總經理擬定。2、2020 年度，發行人董事、監事、高級管理人員及年度，發行人董事、監事、高級管理人員及核心核心技術技術人員人員的薪酬如的薪酬如下：下：序號序號 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 年度稅前報酬（萬元）年度稅前報酬（萬元）是否是否在在實際控制人控制企實際控制人控制企業業領薪領薪 1 李繼林 董事長、總經理 81.36 否 2 葉慶忠 董

305、事 36.00 否 3 麥睿明 原董事-否 4 趙玉梅 董事、常務副總經理 65.28 否 5 梁振華 董事-否 6 曾彩娟 原董事-否 7 王勝軍 董事-否 8 劉仁和（董事）獨立董事 6.00 否 9 王龍基 獨立董事 6.00 否 10 盛廣銘 獨立董事 6.00 否 11 黃權威 監事會主席、市場營銷部經理 17.87 否 12 劉仁和（監事）監事、核心技術人員 17.29 否 13 黃偉蘭 監事 14.48 否 14 邱敏杰 原監事 8.46 否 15 伍瑜 副總經理、原董事 44.63 否 16 曾維清 副總經理 32.31 否 17 李增才 副總經理 33.85 否 18 李元治

306、 副總經理 38.60 否 19 陳龍 董事、董事會秘書、副28.83 否 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 總經理 20 黃琳玲 財務總監 28.11 否 21 伍大瓊 原財務總監 5.65 否 22 嚴杰 核心技術人員 28.15 否 23 伍海霞 核心技術人員 18.40 否 注 1：麥睿明、梁振華、曾彩娟未在公司領薪；注 2：王勝軍系 2020 年新選聘董事，且未在公司領薪；注 3：趙玉梅 2019 年 11 月至 2020 年 6 月任職于發行人總經辦；2020 年 6 月任發行人董事兼常務副總經理；注 4：2020 年 5 月曾彩娟辭去董事職務；2020 年 4

307、月伍大瓊辭去財務總監職務；2020 年 6 月，聘任黃琳玲為財務總監；2020 年 8 月邱敏杰辭去監事職務；2020 年 9 月，選舉黃偉蘭為監事；2021 年 1 月，麥睿明辭去董事職務。在公司任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取的報酬為公司支付的所有工資、獎金及津貼等。獨立董事領取的報酬為年度津貼。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除領取上述報酬，公司為與公司簽署勞動合同的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員繳納社會保險和公積金外，不存在其他待遇和退休金計劃。3、報告期內，發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的薪酬、報告期內，發行人的董事、監事、高級管理人

308、員、核心技術人員的薪酬總額占當年利潤總額的比例情況如下：總額占當年利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額 271.78 517.28 425.37 297.39 利潤總額 4,953.09 7,762.08 5,241.51 4,659.34 占比占比 5.49%6.66%8.12%6.38%公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員薪酬增長一方面是人數增加，另一方面是薪酬水平提高。九、發行人股權激勵情況九、發行人股權激勵情況 發行人不存在正在執行的對董事、監事、高級管理人員、員工實行的股

309、權激勵及其他制度安排。報告期內，發行人存在已實施完畢的股權激勵情況，具體如下：1、發行人已經制定及實施的股權激勵的基本情況、發行人已經制定及實施的股權激勵的基本情況 凱美祿投資為公司員工持股平臺。2018 年 7 月 5 日，發行人前身金祿有限作出股東會決議，同意新增注冊資本 1,208,862.00 元，將注冊資本由 22,968,370.00 元增加至 24,177,232.00 元，新金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 增注冊資本由凱美祿投資認繳，本次增資價格為每元注冊資本 8.27 元，增資價格系按照投資前估值 1.9 億元由增資前后股東協商確定。截至本招股說明書簽署之

310、日，凱美祿投資合計持有公司 3.62%股權，其合伙人構成及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在發行人處任職情況在發行人處任職情況 1 李繼林 505.00 50.50%普通合伙人 董事長、總經理 2 伍瑜 100.00 10.00%有限合伙人 副總經理 3 曾維清 70.00 7.00%有限合伙人 副總經理 4 李元治 65.00 6.50%有限合伙人 副總經理 5 伍海霞 60.00 6.00%有限合伙人 研發部經理 6 李增才 60.00 6.00%有限合伙人 副總經理 7 劉仁和（監事）50.00 5.00%

311、有限合伙人 監事、研發部副經理 8 李德 45.00 4.50%有限合伙人 計劃部副經理 9 黃權威 45.00 4.50%有限合伙人 監事會主席、市場營銷部經理 合計合計 1,000.00 100.00%-上述員工入股時資金來源于各出資人個人薪金、家庭積累及自籌資金，資金來源合法合規，不存在公司及實際控制人提供財務資助的情形，也不存在股權糾紛或潛在糾紛。公司員工持股平臺各出資人間接持有公司的股份不存在委托持股、信托持股等特殊安排。2、員工持股平臺合伙人變化情況、員工持股平臺合伙人變化情況 2019 年 8 月，陳水清因離職退出員工持股平臺，將其持有的員工持股平臺4.50%出資份額轉讓給執行事

312、務合伙人李繼林。轉讓價格為出資金額加上每年4.35%的利息。3、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市后的行權安排后的行權安排（1）對公司經營狀況的影響 通過上述股權激勵，公司建立了長效的激勵機制，充分調動了高級管理人員與骨干員工的工作積極性，提高了公司的凝聚力，增強了公司的向心力。（2）對公司財務狀況的影響 2018 年度公司以 2019 年 1 月公司增資引進 PE 的入股價格 16.96 元每注冊資本減去凱美祿投資的入股價格 8.27 元每注冊資本，乘以凱美祿投資增資的注金祿電子科技股份有限公司 招股

313、說明書 1-1-97 冊資本 120.8862 萬元確認股份支付 1,050.01 萬元，股份支付費用確認及會計處理符合企業會計準則的相關規定。（3）對公司控制權變化的影響 上述股權激勵實施完畢前后，公司的控制權均未發生變化。（4）公司上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署之日，公司上述股權激勵均已實施完畢，不涉及上市后的行權安排。通過凱美祿投資間接持股的公司高級管理人員或監事伍瑜、曾維清、李元治、李增才、劉仁和、黃權威出具了股份鎖定承諾，具體情況詳見“第十節 投資者保護”之“六、本次發行相關主體作出的重要承諾”之“（一）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾”之“3、通過凱美祿

314、投資間接持股的高級管理人員或監事承諾”。十、發行人員工情況十、發行人員工情況（一）員工人數變化情（一）員工人數變化情況況 公司員工人數及變化情況如下：時間時間 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 員工人數（人）1,921 1,868 1,601 1,058（二）員工結構（二）員工結構 截至 2021 年 6 月 30 日，公司員工結構如下：1、員工年齡結構、員工年齡結構 年齡分布年齡分布 人數（人）人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 30 歲以下 565 29.41%31-40 歲 713 37.12%41-50 歲 451 23.48%5

315、1 歲以上 192 9.99%合計合計 1,921 100.00%2、員工任職結構、員工任職結構 人員類別人員類別 人數（人）人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 行政及管理人員 261 13.59%銷售人員 100 5.21%金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 研發與技術人員 278 14.47%生產人員 1,282 66.74%合計合計 1,921 100.00%3、員工學歷結構、員工學歷結構 文化程度文化程度 人數（人）人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 本科及以上 65 3.38%大專 174 9.06%大專以下 1,682 87.56%合計合計 1,921 10

316、0.00%（三）勞務派遣情況（三）勞務派遣情況 公司屬于勞動密集型企業，為保障生產經營需求，公司部分臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位存在使用勞務派遣員工的情況，報告期各期末，勞務派遣人員數量及占用工總數比例情況如下：項目項目 2021 年年 6 月末月末 2020 年年末末 2019 年年末末 2018 年年末末 勞務派遣人數（人）79 82 120 101 用工總人數（人）2,000 1,950 1,721 1,159 比例比例 3.95%4.21%6.97%8.71%公司勞務派遣人員從事臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位，派遣勞動者數量未超過用工總量的 10%，符合勞務派遣暫行規定的相關

317、規定。（四）社會保險和住房公積金繳納情況（四）社會保險和住房公積金繳納情況 1、社會保險和住房公積金繳納情況、社會保險和住房公積金繳納情況 報告期內，公司為員工繳納社會保險和住房公積金的情況如下：年份年份 項目項目 期末人數（人）期末人數（人）期末已繳人數（人）期末已繳人數（人）期末未繳人數（人）期末未繳人數（人）2021 年 6 月 養老保險 1,921 1,814 107 醫療保險 1,812 109 失業保險 1,814 107 工傷保險 1,814 107 住房公積金 1,818 103 2020 年 養老保險 1,868 1,717 151 醫療保險 1,718 150 失業保險 1

318、,718 150 工傷保險 1,717 151 住房公積金 1,721 147 2019 年 養老保險 1,601 1,512 89 醫療保險 1,515 86 失業保險 1,515 86 工傷保險 1,515 86 住房公積金 1,526 75 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 2018 年 養老保險 1,058 996 62 醫療保險 996 62 失業保險 996 62 工傷保險 996 62 生育保險 996 62 住房公積金 973 85 注 1：期末已繳人數指期末已繳納社保且期末仍在職；注 2：2019 年末，生育保險已與職工基本醫療保險合并；注 3：截至 202

319、1 年 6 月末，公司未繳納社保、公積金的人員主要為新入職人員和退休返聘人員。2、未繳納社會保險和住房公積金對公司經營業績影響、未繳納社會保險和住房公積金對公司經營業績影響 報告期內，發行人未繳納社會保險和住房公積金對公司經營業績影響具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 應繳未繳納社保金額 31.76 75.20 19.43 64.00 應繳未繳納公積金金額 4.90 18.66 3.39 127.90 應繳未繳金額合計 36.66 93.86 22.82 191.91 當期利潤總額 4,953.09 7,

320、762.08 5,241.51 4,659.34 未繳納金額占當期利潤總額比例 0.74%1.21%0.44%4.12%未繳納社會保險和住房公積金對發行人經營業績的影響較小，不會導致發行人不具備發行上市的實質性條件。3、公司及子公司取得的合規證明情況、公司及子公司取得的合規證明情況 根據清遠市清城區人力資源和社會保障局勞動保障監察綜合執法大隊于2020 年 10 月 15 日出具的用工情況證明，發行人自 2017 年 1 月 1 日至該證明開具之日，能遵守國家和地方有關勞動、社保的各項法律、法規，沒有違反勞動保障和社保方面相關法律、法規的行為而被處罰的情形。根據清遠市清城區人力資源和社會保障局

321、勞動保障監察綜合執法大隊于2021 年 2 月 3 日出具的用工情況證明，發行人自 2020 年 1 月 1 日至該證明開具之日，能遵守國家和地方有關勞動、社保的各項法律、法規，沒有違反勞動保障和社保方面相關法律、法規的行為而被處罰的情形。根據清遠市清城區人力資源和社會保障局勞動保障監察綜合執法大隊于2021 年 7 月 28 日出具的用工情況證明，發行人自 2021 年 1 月 1 日至 2021年 7 月 28 日，能遵守國家和地方有關勞動、社保的各項法律、法規，沒有違反勞動保障和社保方面相關法律、法規的行為而被該隊處罰的情形。金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 根據安陸

322、市人力資源和社會保障局于 2020 年 9 月 24 日出具的證明，湖北金祿自 2017 年 12 月 21 日至該證明開具之日，不存在違反勞動人事、社會保險相關法律、法規規定或因違反該等規定受到行政處罰的情形。根據安陸市人力資源和社會保障局于 2021 年 1 月 19 日出具的證明，湖北金祿自 2020 年 1 月 1 日至該證明開具之日，不存在違反勞動人事、社會保險相關法律、法規規定或因違反該等規定受到行政處罰的情形。根據安陸市人力資源和社會保障局于 2021 年 7 月 19 日出具的證明，湖北金祿自 2021 年 1 月 1 日至該證明開具之日，不存在違反勞動人事、社會保險相關法律、

323、法規規定或因違反該等規定受到行政處罰的情形。根據清遠市住房公積金管理中心于 2020 年 9 月 28 日出具的證明，自發行人在該單位開戶繳存住房公積金之日至 2020 年 9 月 1 日期間，該單位暫未發現發行人存在違反住房公積金管理條例和相關規范性文件規定的情況，發行人亦未因違反住房公積金方面的法律法規而受到該單位行政處罰。根據清遠市住房公積金管理中心于 2021 年 2 月 4 日出具的 證明，自 2020年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期間，該單位暫未發現發行人存在違反住房公積金管理條例和相關規范性文件規定的情況，發行人亦未因違反住房公積金方面的法律法規而受到該單

324、位行政處罰。根據清遠市住房公積金管理中心于 2021 年 7 月 27 日出具的證明，發行人自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 27 日期間，該單位暫未發現發行人存在違反住房公積金管理條例和相關規范性文件規定的情況，發行人亦未因違反住房公積金方面的法律法規而受到該單位行政處罰。根據孝感住房公積金中心安陸辦事處于 2020 年 9 月 23 日出具的 住房公積金繳納證明，湖北金祿自在該單位開立賬戶至該證明開具之日，自覺遵守國家有關住房公積金方面的法律、行政法規和地方性規章，均已按照相關法律、行政法規及地方性規章的要求按時足額為員工繳納了住房公積金，未有任何拖欠、不足額繳納及

325、其他任何違反相關法律、行政法規及地方性規章的行為。根據孝感住房公積金中心安陸辦事處于 2021 年 1 月 14 日出具的 住房公積金繳納證明，湖北金祿自在該單位開立賬戶至該證明開具之日，自覺遵守國家金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 有關住房公積金方面的法律、行政法規和地方性規章，均已按照相關法律、行政法規及地方性規章的要求按時足額為員工繳納了住房公積金，未有任何拖欠、不足額繳納及其他任何違反相關法律、行政法規及地方性規章的行為。根據孝感住房公積金中心安陸辦事處于 2021 年 7 月 15 日出具的 住房公積金繳納證明，湖北金祿自在該單位開立賬戶至該證明開具之日，自覺遵守

326、國家有關住房公積金方面的法律、行政法規和地方性規章，均已按照相關法律、行政法規及地方性規章的要求按時足額為員工繳納了住房公積金，未有任何拖欠、不足額繳納及其他任何違反相關法律、行政法規及地方性規章的行為。4、實際控制人承諾情況、實際控制人承諾情況 公司實際控制人李繼林、周敏出具了關于社會保障和住房公積金補繳風險的承諾，具體內容如下：“如金祿電子及其子公司因未及時、足額為員工繳納社會保險、住房公積金事項而受到任何追繳、處罰或損失，本人將全額承擔該等追繳、處罰或損失并承擔連帶責任，保證金祿電子及其子公司不因此遭受任何損失?！苯鸬撾娮涌萍脊煞萦邢薰?招股說明書 1-1-102 第六節第六節 業務與

327、技術業務與技術 一、發行人主營業務、一、發行人主營業務、主營產品情況主營產品情況（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 公司專業從事印制電路板（PCB）的研發、生產和銷售，產品廣泛應用于汽車電子、通信電子、工業控制、消費電子、醫療器械等領域。公司主打汽車 PCB市場，尤其在新能源汽車 PCB 應用領域，產品涵蓋電池管理系統（BMS）、電動機控制器、DC/DC 轉換器、車載充電機、ADAS、充電樁等核心部件及配套設施，是全球最大的新能源汽車電池制造商寧德時代的第一大 PCB 供應商，在新能源汽車 BMS 領域具有較強的競爭優勢。公司擁有廣東清遠及湖北安陸兩大生產基地，占地總面積約 450 畝，

328、規劃PCB 年產能為 520 萬，目前已具備年產 220 萬的生產能力。公司是國家級高新技術企業及廣東省線路板工程技術研究開發中心。公司依靠較強的技術研發實力、定制化的工藝開發優勢、迅速的訂單響應能力、批量生產能力、精細化管理能力和良好的產品質量性能，積累了眾多國內外知名客戶，并與其建立了穩定的合作關系，終端客戶遍及中國大陸、意大利、英國、德國、法國、韓國、美國、印度、以色列、日本、香港、中國臺灣等國家或地區，為公司持續發展奠定了堅實的基礎。公司產品主要應用領域及主要客戶情況如下：1、汽車電子（新能源汽車電子和傳統汽車電子）領域、汽車電子（新能源汽車電子和傳統汽車電子）領域 應用領域應用領域

329、客戶客戶簡稱簡稱 客戶客戶簡介簡介 合作關系合作關系 BMS 寧德時代 A 股上市公司，全球最大的新能源汽車電池制造商 直接或通過精華電子、偉創力、海能達、長城開發等供貨；其產品最終應用于特斯拉、寶馬、戴姆勒、小鵬、蔚來、大眾、豐田等 BMS 國軒高科 A 股上市公司，國內知名的新能源汽車電池制造商 通過精華電子供貨 BMS 孚能科技 A 股上市公司，國內知名的新能源汽車電池制造商 通過精華電子供貨 BMS、中控 宇通客車 A 股上市公司，國內知名汽車制造商 向其下屬公司供貨 BMS、中控 吉利汽車 香港上市公司，國內知名汽車制造商 通過吳通智能、吳通智能、至誠合供貨 金祿電子科技股份有限公司

330、 招股說明書 1-1-103 應用領域應用領域 客戶客戶簡稱簡稱 客戶客戶簡介簡介 合作關系合作關系 新能源汽車電動機控制器 英搏爾 A 股上市公司，新能源汽車電動機控制器、DC/DC 轉換器等制造商 直接客戶 充電樁 特銳德 A 股上市公司，中國最大的戶外箱式電力產品系統集成商、中國最大的箱變研發生產企業 向其下屬公司供貨 車載 DC/DC轉換器、車載充電機 欣銳科技 A 股上市公司，專注于新能源汽車車載電源的研發、生產、銷售和技術服務 直接客戶 無線充電模塊 特斯拉 全球新能源汽車龍頭企業 通過立訊精密供貨 電控集成 三一重工 A 股上市公司，全球知名工程機械制造商 通過精華電子供貨 助力

331、轉向器 克萊斯勒 全球知名汽車生產企業 通過至誠合供貨 公司在汽車領域的主要終端客戶如下：2、通信電子領域、通信電子領域 客戶客戶簡稱簡稱 客戶客戶簡介簡介 合作關系合作關系 華為 全球知名通信設備制造商 通過劍橋科技、華工正源、雙翼科技等供貨 中興通訊 A 股上市公司，全球知名通信設備制造商 向其下屬公司供貨 烽火通信 A 股上市公司，國內知名通信設備制造商 通過雙翼科技、華工正源等供貨 劍橋科技 A 股上市公司，國內知名通信設備制造商 直接客戶 華工正源 A 股上市公司華工科技下屬公司，國內知名通信設備制造商 直接客戶 雙翼科技 國內知名通信設備制造商 直接客戶 中怡數寬 中國臺灣上市公司

332、中磊電子下屬公司，知名通信設備制造商 直接客戶 億聯網絡 A 股上市公司，國內知名企業通信解決方案提供商 通過華盈展發供貨 金祿電子科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 3、工業控制領域、工業控制領域 客戶客戶簡稱簡稱 客戶客戶簡介簡介 合作關系合作關系 Honeywell 世界 500 強企業，全球知名工控產品制造商 通過 Eurotech、DVS 等供貨 ABB 世界 500 強企業，全球知名的電力控制系統和設備制造商 通過 Fideltronik Poland 供貨 鼎信通訊 A 股上市公司，國內知名電表制造商 直接客戶 精測電子 A 股上市公司，國內知名的測試設備制造商 直接客

333、戶 諾瓦星云 國內知名的 LED 顯示控制系統制造商 直接客戶 4、其他應用領域、其他應用領域 客戶客戶簡稱簡稱 客戶客戶簡介簡介 合作關系合作關系 海信家電 A 股上市公司，國內知名家電企業 向其下屬公司供貨 派能科技 A 股上市公司，國內知名儲能系統制造商 直接客戶 光寶科技 中國臺灣上市公司，知名光電產品制造商 向其下屬公司供貨 5、主要貿易商及、主要貿易商及 PCB 廠商情況廠商情況 客戶客戶簡稱簡稱 客戶客戶簡介簡介 合作關系合作關系 Fineline Global 全球知名 PCB 貿易商，系 A 股上市公司興森科技下屬公司 其采購公司 PCB 最終應用于寶馬、奧迪、Honeywell、現代、日產等知名企業 DVS 歐洲知名 PCB 貿易商 Eurotech 英國知名 PCB 制造商 HY GLOBAL 韓國知名 PCB 貿易商（二）發行人主營產品（二）發行人主營產品 公司專注