云漢芯城：招股說明書（申報稿）（更新稿）.pdf

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1、 ,注創業板投資風險提示注創業板投資風險提示 本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 ICkey（Shanghai）Internet and Technology Co.,Ltd.（住所：上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路 258號 32幢 1101 室）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市

2、 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）聲明：聲明：本公司的發行上市申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為做出投資決定的依據。保薦人（主承銷商）（成都市青羊區東城根上街（成都市青羊區東城根上街 95 號）號）云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾，招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾，本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳

3、述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾，因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾，因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確

4、性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次公開發行股票的數量不超過 1,627.9025 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%。發行人和主承銷商可以采用超額配售選擇

5、權，超額配售數量不得超過本次發行規模的 15%。具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行定價情況以及中國證監會和深圳證券交易所的相關要求在上述發行數量上限內協商確定。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。每股面值 人民幣 1.00元 每股發行價【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 6,511.6099萬股 保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀

6、招股說明書全文，并特別注意下列重大事本公司特別提醒投資者認真閱讀招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示：項提示：一、本次發行前滾存利潤的分配安排一、本次發行前滾存利潤的分配安排 根據公司 2021 年 10 月召開的 2021 年第四次臨時股東大會決議，截至2021年 9月 30 日，公司不存在滾存未分配利潤；若公司首次公開發行股票并在創業板上市前存在滾存未分配利潤，則擬由公司本次發行后的新股東和發行前的老股東按照發行后的股份比例共享；若公司首次公開發行股票并在創業板上市前存在未彌補虧損，則擬由公司本次發行后的新股東和發行前的老股東按照發行后的股份比例承擔。二、本次發行后發行人的利潤分配政

7、策以及上市后三年股東分二、本次發行后發行人的利潤分配政策以及上市后三年股東分紅回報規劃紅回報規劃 公司制定了利潤分配政策及上市后三年股東分紅回報規劃，具體內容參見“第十節 投資者保護”之“二、股利分配政策和決策程序”。三、本次發行的相關重要承諾三、本次發行的相關重要承諾 本次發行相關責任方作出的重要承諾詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“四、與投資者保護相關的承諾”。四、風險因素提示四、風險因素提示 本公司特別提醒投資者注意，在投資決策前請認真閱讀招股說明書“第四節風險因素”的全部內容，充分了解公司存在的主要風險。提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險：（一）行業（一）行業發展與業績

8、波動風險發展與業績波動風險 公司所在的電子元器件流通行業屬于全球化產業，受國際貿易形勢、宏觀經濟景氣度、下游終端需求變化、上游原廠技術發展規律及產能變化等諸多因素影響，行業景氣度會呈現一定的波動性。以半導體產業為例，2017、2018 年，云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 全球半導體行業經歷了快速增長，2019 年上半年，受全球存儲芯片價格大幅下滑、智能手機/個人電腦等需求放緩等因素影響，行業進入了調整期，市場規模出現了較大下降。2020 年起，受下游需求旺盛驅動，全球半導體產業快速復蘇，根據 WSTS 數據數據，全球半導體 2020 年開始的需求增速趨勢

9、仍將繼續維持，2021年市場規模增長至 5,5595,559 億美元，同比增長率高達 26.2326.23%。受宏觀經濟和行業景氣度波動影響，報告期內，公司業績也出現了一定幅度的波動。2020 年起，全球新冠疫情爆發，電子元器件產業，尤其是半導體器件產業上下游出現了較為明顯的供需錯配局面，在下游需求持續旺盛的同時，上游產能卻出現了較為明顯的缺口，此外，受疫情影響，大量線下活動轉移到線上，一定程度上改變了企業傳統的線下采購習慣，大幅促進了電子元器件線上交易規模。2020 年、20212021 年年，發行人營業收入均出現了大幅增長，主要原因系隨著供應能力不斷提升，公司匯集的下游需求快速增長，電子元

10、器件市場供需錯配情況也加速了短交期電子元器件現貨需求在公司線上商城的不斷匯集。但隨著電子元器件，尤其是半導體器件廠商陸續擴產，相關產能可能將在 2-3年內逐漸釋放，現貨緊張的局面預計將在未來一段時間內緩解。若未來市場競爭加劇，而公司在未來發展過程中不能準確把握行業趨勢并相應調整公司的經營策略，無法持續匯集下游需求，則可能對于未來公司業績的快速增長造成不利影響。（二）供應商集中度較高及數據供應商合作穩定性風險（二）供應商集中度較高及數據供應商合作穩定性風險 公司的上游供應商主要為國內外知名的電子元器件原廠或分銷商，整體而言，電子元器件市場上游原廠和授權分銷商高度集中，主要由歐美企業主導，在產品研

11、發、生產和銷售上具有較強的競爭力。報告期內，公司前五大供應商主要以全球大型原廠和知名授權分銷商為主，各期采購金額占比分別為 40.01%、44.57%和 45.32%45.32%，供應商集中度相對較高。此外，公司主要以數據合作方式開展電子元器件線上銷售業務，通過 API/EDI、FTP 等多種數據傳輸方式，接入全球近千家優質供應商的海量電子元器件庫存數據信息，并利用信息化系統、大數據應用能力實現對供應商及其庫存數據的有效管控，從而高效響應用戶在公司線上商城實時的大量搜索需求。因此，與業內優質數據供應商開展數據合作，是公司業務不斷發展的重要基礎，目前，公司已與包括德州儀器（TI）、云漢芯城（上海

12、）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 艾睿（Arrow）、安富利（Avnet）等知名原廠或大型授權代理商在內的近千家優質供應商開展數據合作。在上述背景下，若主要供應商的經營狀況惡化導致交付能力下降，或公司的平臺規模、服務能力、技術水平無法跟進或滿足優質數據供應商的業務發展速度，亦或受國際政治環境等因素影響，都可能會存在主要供應商終止向公司銷售產品或進行數據合作的風險，將會對公司的生產經營產生不利影響。（三）客戶、訂單流失的風險（三）客戶、訂單流失的風險 公司中小批量訂單占比較高，單筆訂單價值相對較低，同時，客戶眾多且較為分散，因此，交易客戶數、訂單規模會直接影響公司收入規模

13、。與傳統的分銷渠道不同，公司主要依托互聯網開展業務。近年來，公司在搭建及完善供應鏈體系和銷售團隊及建設信息系統/模塊等方面投入較大，上述成本、費用大多較為剛性和固定。當主營業務邊際利潤貢獻較低，無法完整覆蓋公司投入的固定成本、費用時，公司將可能出現虧損。因此，收入規模對公司而言極為重要。目前，公司處于快速發展期，若供應能力、服務能力無法有效支持業務快速發展，用戶體驗變差，將會導致客戶、訂單流失的風險，對公司未來經營造成不利影響。（四）經營現金流風險（四）經營現金流風險 報告期各期，發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為-7,179.10 萬元、-6,878.03 萬元、-5,065.755,0

14、65.75 萬元，經營活動產生的現金流量凈額為負與發行人的經營模式、采購端與銷售端賬期錯配相關。從采購端上看，發行人的上游供應商以國內外知名的電子元器件生產廠商、授權分銷商為主，包括德州儀器（TI）、艾睿（Arrow）、安富利（Avnet）等，上述供應商占據一定的市場優勢地位，因此在信用政策上對方一般要求預付全部款項或給予小于等于 30 天的賬期；從銷售端來看，發行人下游客戶以國內生產制造企業為主，公司根據其信用情況通常給予 1-3 個月的付款賬期。因此，整體而言，銷售端回款周期高于采購端的付款周期，導致發行人在經營過程中需要進行一定期限墊資。此外，公司凈利潤與經營活動產生的現金流量凈額的匹配

15、度較低，差異主要來自于上述經營性應收/應付款項變動和存貨變動等。目前，公司已對現金及現金等價物云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 進行了重點監控，以滿足公司日常經營需求，但由于公司業務目前仍處于高速發展的階段，若未來公司與客戶/供應商的結算方式發生重大不利變化，或無法持續保持對經營現金流進行有效管控，可能會因此產生經營現金流大幅波動或短缺風險，影響公司未來持續發展。（五）技術及系統安全風險（五）技術及系統安全風險 1、技術風險、技術風險 公司為進一步提升核心競爭力，積極探索利用互聯網、大數據及人工智能等新一代技術提升在電子元器件流通領域效率，保持公司可持續增

16、長。公司現有業務的開展、產品開發、信息挖掘及分析等方面對相關技術有較高的要求，如果競爭對手迅速跟進甚至加速創新，而公司自身研發能力不匹配或者項目投入不足，將可能面臨技術水平落后、業務模式固化等風險，從而在一定程度上削弱公司的市場競爭力，對公司的盈利水平造成不利影響。2、系統安全風險、系統安全風險 公司是一家在電子元器件流通領域、并以互聯網技術和大數據技術為支撐的企業，計算機和網絡系統的穩定性以及數據的安全性對公司的經營至關重要，互聯網系統的安全性和穩定性是影響用戶體驗的關鍵因素之一。雖然公司已采取了完善的數據庫備份、數據安全傳輸和質量管理體系等措施，以保障系統的穩定性、數據資源存儲和使用的安全

17、性，但公司仍可能存在受到惡意軟件、病毒、黑客攻擊或電力、網絡中斷，以及其他系統安全運行問題，造成公司網站不能正常訪問、客戶終端無法接收信息、公司電腦系統所存儲的機密資料外泄等后果，從而影響公司正常運行，對公司業務及品牌形象帶來不利影響。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 目錄目錄 聲明聲明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、本次發行前滾存利潤的分配安排.3 二、本次發行后發行人的利潤分配政策以及上市后三年股東分紅回報規劃 3 三、本次發行的相關重要承諾.3 四、風險因素提示.3 目錄目錄.7 第一節第一節 釋義釋義.12 一、基本術

18、語.12 二、專業術語.14 第二節第二節 概覽概覽.17 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.17 二、本次發行概況.17 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.18 四、發行人主營業務經營情況.19 五、發行人符合創業板定位.21 六、發行人選擇的具體上市標準.28 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.28 八、募集資金用途.28 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.30 一、本次發行基本情況.30 二、本次發行的有關當事人.30 三、發行人與本次發行有關當事人之間的關系.32 四、本次發行上市的重要日期.32 第四節第四節 風險因素風險因素.33 一、行業發展與業績波動風險

19、.33 二、供應商集中度較高及數據供應商合作穩定性風險.33 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 三、客戶、訂單流失的風險.33 四、經營現金流風險.33 五、技術及系統安全風險.33 六、報告期內存在累計未彌補虧損的風險.33 七、財務風險.34 八、人才流失的風險.35 九、實際控制人控制不當的風險.35 十、募集資金投資項目新增折舊、攤銷影響公司利潤的風險.35 十一、股東即期回報被攤薄的風險.36 十二、發行失敗的風險.36 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.37 一、發行人基本情況.37 二、發行人的設立情況.37 三、發行人股份公司設立

20、后的股東變化情況.40 四、發行人重大資產重組情況.54 五、發行人的組織結構.54 六、發行人控股子公司、參股公司的情況.56 七、發行人主要股東及實際控制人的基本情況.72 八、發行人股本情況.84 九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.92 十、發行人本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.106 十一、員工情況.116 第六節第六節 業務與技術業務與技術.122 一、發行人主營業務、主要產品的情況.122 二、發行人所處行業基本情況.139 三、發行人主要產品的銷售情況和主要客戶.173 四、發行人主要產品的采購情況和主要供應商.180 五、對主營業務有重大影響的

21、主要固定資產和無形資產.183 六、經營資質.200 七、發行人的核心技術和研發情況.202 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 八、發行人的境外經營情況.207 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.208 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.208 二、發行人內部控制情況.211 三、發行人規范運作情況.211 四、發行人直接面向市場獨立持續經營的能力.212 五、同業競爭.213 六、關聯關系.215 七、關聯交易.223 八、發行人報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.228 九、規范并

22、減少關聯交易的措施.228 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.232 一、最近三年財務報表.232 二、注冊會計師審計意見.242 三、財務報表的編制基礎與合并財務報表范圍.242 四、與財務會計信息相關的重要性水平及關鍵審計事項.244 五、報告期內主要會計政策和會計估計方法.247 六、經會計師核驗的非經常性損益明細表.300 七、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率.301 八、主要財務指標.303 九、分部信息.305 十、經營成果分析.305 十一、資產質量分析.347 十二、償債能力、流動性與持續經營能力的分析.366 十三、報告期內重大投資或資本性支出

23、、重大資產業務重組或股權收購合并事項.378 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.378 十五、發行人盈利預測信息披露情況.378 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.379 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 一、本次募集資金運用概況.379 二、項目實施的可行性.380 三、項目與發行人現有主要業務、核心技術之間的關系.381 四、募集資金投資情況.381 五、未來發展規劃.389 第十節第十節 投資者保護投資者保護.392 一、發行人投資者關系的主要安排.392 二、股利分配政策和決策程序.393 三、股

24、東投票機制的建立情況.396 四、與投資者保護相關的承諾.397 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.413 一、對生產經營活動、未來發展或財務狀況具有重要影響的合同及其履行情況.413 二、發行人對外擔保的有關情況.419 三、對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項.419 四、發行人控股股東或實際控制人、控股子公司，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項.420 五、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及行政處罰的情況.420 六、董事、監事和高級管理人員是否存在被監管部門處罰等情形.420

25、 七、控股股東、實際控制人報告期內是否存在重大違法行為.421 第十二節第十二節 聲明聲明.422 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.422 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.423 三、保薦機構（主承銷商）聲明.424 四、發行人律師聲明.426 五、發行人會計師聲明.427 六、資產評估機構聲明.428 七驗資機構聲明.430 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 八、驗資復核機構聲明.431 第十三節第十三節 附件附件.432 一、附件.432 二、附件查閱地點和時間.432 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

26、1-12 第一節第一節 釋義釋義 在招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下特定含義：一、基本術語一、基本術語 股份公司、公司、本公司、發行人、云漢、云漢芯城 指 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 有限公司、云漢有限 指 上海云漢電子有限公司 深圳云漢電子 指 深圳市云漢電子有限公司 為賽咨詢 指 寧波為賽咨詢管理中心（有限合伙），曾用名上海為賽投資管理中心（有限合伙）、上海為賽咨詢管理中心（有限合伙）力源信息 指 武漢力源信息技術股份有限公司 東方富海 指 東方富海（上海）創業投資企業（有限合伙）蜜呆資管 指 廈門蜜呆資產管理合伙企業（有限合伙）蕪湖富海 指 蕪湖富海浩研創業投

27、資基金（有限合伙）深創投 指 深圳市創新投資集團有限公司 豐利財富 指 豐利財富（北京）國際資本管理股份有限公司 鎮江紅土 指 鎮江紅土創業投資有限公司 昆山紅土 指 昆山紅土高新創業投資有限公司 富海深灣 指 富海深灣（蕪湖）移動創新股權投資基金（有限合伙）天健創投 指 廈門富海天健創業投資合伙企業（有限合伙）國科瑞華 指 北京國科瑞華戰略性新興產業投資基金（有限合伙）CASREV FUND 指 CASREV FUND II-USD L.P.中科貴銀 指 中科貴銀（貴州）產業投資基金（有限合伙）南山富海 指 深圳南山東方富海中小微創業投資基金合伙企業（有限合伙）珠海拓域 指 珠海拓域壹號股權

28、投資基金（有限合伙）富海節能 指 深圳東方富海節能環保創業投資基金合伙企業（有限合伙）臨港投資 指 上海臨港松江股權投資基金合伙企業（有限合伙）鴻迪投資 指 上海鴻迪投資集團有限公司 火炬電子 指 福建火炬電子科技股份有限公司 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 廈門西堤 指 廈門西堤拾貳投資合伙企業（有限合伙）中小企業基金 指 中小企業發展基金（深圳南山有限合伙）福建開京 指 福建開京集團有限責任公司 湘裕君源 指 萍鄉市湘裕君源企業管理中心（有限合伙）云漢香港 指 云漢電子（香港）有限公司，發行人全資子公司 深圳漢云 指 深圳市漢云電子有限公司，發行人

29、全資子公司 卓越香港 指 卓越電子技術（香港）有限公司，發行人全資子公司 固越電子 指 上海固越電子科技有限公司，發行人全資子公司 云漢軟件 指 上海云漢軟件技術有限公司，發行人全資子公司 深圳芯云 指 深圳芯云智慧供應鏈有限公司，發行人全資子公司 啟想智能 指 上海啟想智能科技有限公司，發行人全資子公司 云漢電子 指 云漢芯城（上海）電子科技有限公司，發行人全資子公司 寧波芯云 指 寧波芯云智慧供應鏈有限公司，發行人全資子公司 南昌云漢 指 南昌云漢電子有限公司，發行人全資子公司 上海芯云 指 上海芯云智慧供應鏈有限公司，曾用名上海云漢天啟數據技術有限公司，發行人全資子公司 廣州芯云 指 廣

30、州芯云智慧科技有限公司，發行人全資子公司 云漢天啟 指 上海云漢天啟電子科技有限公司，發行人全資子公司 云漢美國 指 云漢電子美國有限責任公司，Unikey（USA）Electronics LLC，發行人全資子公司 云漢英國 指 云漢電子英國有限責任公司，Unikey Electronics Limited，發行人全資子公司 云漢新加坡 指 云漢電子新加坡有限責任公司，Unikey Electronics Pte.Ltd.，發行人全資子公司 香港啟想 指 啟想智能科技（香港）有限公司，發行人全資子公司 云漢盛格 指 上海云漢盛格科技有限公司，發行人控股子公司 云漢壯壯 指 深圳市云漢壯壯電子技

31、術有限公司 云漢商毅 指 上海云漢商毅信息技術有限公司 上海守芯 指 上海守芯電子科技有限公司 云創智能 指 深圳市云創智能制造有限責任公司，發行人參股子公司 公司章程（上市草案）指 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司章程（上市草案）股東大會 指 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司股東大會 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 董事會 指 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司董事會 監事會 指 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司監事會 本次發行 指 本公司本次擬公開發行人民幣普通股（A股）的行為 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所

32、指 深圳證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 保薦機構、保薦人、主承銷商、國金證券 指 國金證券股份有限公司 發行人會計師、審計機構、容誠、容誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、通力、通力律師 指 上海市通力律師事務所 資產評估機構 指 上海立信資產評估有限公司 報告期內、報告期、最近三年最近三年 指 2019年、2020 年、20212021 年年 報告期各期末 指 20192019 年年 1212 月月 3131 日、日、20202020 年年 1212 月月 3131 日、日、20212021 年年 1212 月月 3131

33、日日 元（萬元）指 人民幣元（人民幣萬元）二、專業術語二、專業術語 電子元器件 指 電子元器件是指具有獨立電路功能、構成電路的基本單元，任何一種電子設備或電子裝置均由電子元器件組成 電子元器件流通、電子元器件分銷 指 電子元器件從制造廠商生產后至流轉至下游電子產品制造廠商或應用方的過程 原廠、廠牌 指 原廠系電子元器件生產廠商，廠牌系該廠商生產產品的品牌名稱 分銷商 指 運用自身渠道進行電子元器件銷售的廠商，主要包括授權分銷商和獨立分銷商等類別 授權分銷商、授權代理商 指 系取得原廠代理授權的分銷商，主流的授權分銷商通常規模龐大，具備較強的供應鏈管理能力，以服務大中型客戶為主，主要滿足客戶長期

34、穩定的大批量生產需求 獨立分銷商 指 也稱貿易商，其不具有原廠代理授權，貨物主要來源于授權分銷商或同行，主要服務于中小型客戶、中小批量訂單或臨時性、階段性的現貨需求 半導體器件 指 導電性介于良導電體與絕緣體之間，利用半導體材料特殊電特性來完成特定功能的電子器件，可用來產生、控制、接收、變換、放大信號和進行能量轉換，主要包括數字芯片、模擬芯片、分立器件等類別 主動器件 指 正常工作的基本條件是必須提供相應的電源，如果沒有電源，元器件將無法工作，亦稱為有源元器件 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 被動器件 指 只消耗元件輸入信號電能的元器件，本身不需要電源

35、就可以進行信號處理和傳輸，亦稱為無源元器件，主要包括電容、電阻、電感等 產業互聯網 指 利用信息技術與互聯網對傳統產業進行數字化、智能化改造，充分發揮互聯網在生產要素中的優化和集成作用，提升行業上下游交易、生產、物流倉儲等各個環節的效率和安全性，從而實現更優的資源配置并降低運作成本的產業形態 電容 指 電容器，被動器件的主要類別之一，是儲存電量和電能（電勢能）的元件 陶瓷電容、MLCC 指 介質材料為陶瓷的電容器，其中片式多層陶瓷電容器（簡稱“MLCC”）為陶瓷電容的主要類別 連接器 指 使導體（線）與適當的配對元件連接，實現電流或信號接通和斷開的機電元件 PCBA 指 Printed Cir

36、cuit Board Assembly 的簡稱，也就是 PCB 空板經過 SMT貼片，或經過 DIP 插件的整個制程 SMT 指 Surface Mounted Technology的簡稱，表面貼裝技術，將元器件安裝在印制電路板的表面或其它基板的表面上，通過再流焊或浸焊等方法加以焊接組裝的電路裝連技術 BOM 指 Bill of Material的簡稱，物料清單 HiBOM 指 即 BOM 智能選型工具，系公司開發的基于 BOM 智能選型SaaS 軟件，用戶僅需將 BOM 物料表上傳至公司網站，即可實現對 BOM 表物料的快速、準確選型和最優貨源匹配，具有智能化程度高、識別準確度高、匹配完成度

37、高、匹配速度快的優勢 SKU 指 Stock Keeping Unit（庫存量單位），是物理上不可分割的最小存貨單元。在使用時要根據不同業態、不同管理模式來處理。本招股書中，用型號、廠牌、供應商、包裝類型等因素來劃分不同的 SKU SPU 指 Standard Product Unit（標準化產品單元），是商品信息聚合的最小單位，屬性值、特性相同的商品就可以成為一個SPU。本招股書中，型號、廠牌均相同的元器件產品為一個SPU API 指 Application Programming Interface（應用程序接口），是一些預先定義的接口（如函數、HTTP 接口），可用于獲取各類數據 FTP

38、 指 File Transfer Protocol（文件傳輸協議），是用于在網絡上進行文件傳輸的一套標準協議 EDI 指 Electronic Data Interchange（電子數據交換），一種以電子數據形式傳輸數據的技術 中長尾客戶 指 客戶類型的一種，指單個客戶消費金額較小，但是數量眾多的一類客戶，與消費金額較大的重點客戶相對應 先銷后采 指 不提前備貨，接到銷售訂單后，按照客戶的訂單需求，再自主選擇向供應商下發采購需求的經營模式 數據供應商 指 通過 API調用接口或 FTP 等形式定期提供數據包，來向公司提供其庫存數據的供應商 交期 指 訂單下達日開始至交付日之間的時間長短 現貨、

39、現貨訂單 指 即交期較短的訂單，在電子元器件流通領域通常指交期小于或等于 3個月的訂單 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 WSTS 指 World Semiconductor Trade Statistics（世界半導體貿易統計組織），全球權威半導體產業分析機構 德州儀器、TI 指 全球知名的半導體設計與制造企業，發行人的供應商之一 艾睿、Arrow 指 全球知名電子元器件分銷商，發行人的供應商之一 安富利、Avnet 指 全球知名電子元器件分銷商，發行人的供應商之一 羅徹斯特電子、Rocherster 指 全球知名電子元器件分銷商，發行人的供應商之一

40、富昌電子、Future 指 全球知名電子元器件分銷商，發行人的供應商之一 得捷電子、Digi-key 指 全球知名電子元器件分銷商，發行人的供應商之一 注：本招股說明書中部分合計數與各數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情

41、況（一）發行人基本情況 發行人名稱 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 成立日期 2008年 5月 7日 注冊資本 4,883.7074萬元人民幣 法定代表人 曾燁 注冊地址 上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路 258 號 32 幢1101室 主要生產經營地址 上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路 258號 32幢 1101室 控股股東 曾燁 實際控制人 曾燁 行業分類 批發業（F51）在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司 發行人律師 上海市通力律師事務所 審計機構 容誠會計

42、師事務所（特殊普通合伙）驗資復核機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 上海立信資產評估有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00元 發行股數 不超過 1,627.9025萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發售新股數量 不超過 1,627.9025萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 6,511.6099萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書

43、（申報稿）1-1-18 發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍 發行方式 本次發行采用網下向詢價對象配售發行和網上市值申購定價發行相結合的方式，或者中國證監會核準的其他方式。發行對象 符合資格的網下投資者和在深交所開戶并持有創業板交易賬戶的境內自然人、法人和其他機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其它對象。承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱-發行費用的分攤原則-募集資金總額【】元 募集資金凈額【】元 募集資金投資項目 發行費用概算【】元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行

44、上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131日日/2021/2021 年年 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年年 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年年 資產總額（萬元）107,678.55 107,678.55 52,011.19 23,607.89 歸屬于母公司所有者權益（萬

45、元）43,637.05 43,637.05 27,451.13 12,059.11 資產負債率（母公司）31.75%31.75%21.53%10.77%資產負債率（合并）59.48%59.48%47.15%48.56%營業收入（萬元）383,563.00 383,563.00 153,385.37 82,708.24 凈利潤（萬元）16,086.86 16,086.86 3,079.14 -3,059.96 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）16,121.00 16,121.00 3,082.12 -3,042.77 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 項

46、目項目 20212021 年年 1212 月月 3131日日/2021/2021 年年 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年年 2019 年年 12 月月 31日日/2019 年年 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）15,316.6815,316.68 2,426.55 -3,748.98 基本每股收益（元）3.30 3.30 0.66-0.67 稀釋每股收益（元）3.30 3.30 0.66-0.67 加權平均凈資產收益率 45.36%45.36%16.72%-22.59%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-5,065.75 5,065.75 -6,878.0

47、3-7,179.10 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 0.96%0.96%1.53%2.89%四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 公司是一家電子元器件分銷與產業互聯網融合發展的創新型企業，重點聚焦電子制造產業中小批量電子元器件研發、生產、采購需求。公司通過有效運用 數 字 技 術 和 互 聯 網 技 術，基 于 自 建 自 營 的 云 漢 芯 城 線 上 商 城（），主要為電子制造產業提供高效、專業的電子元器件供應鏈一站式服務，并延伸至產品技術方案設計、PCBA 生產制造服務、電子工程師技術支持等在內的多個領域。經過多年研發投入和持續積累，公司獲得了“全國供應鏈創

48、新與應用試點企業”、“制造業與互聯網融合發展試點示范單位”、“服務型制造示范平臺（共享制造類）”、“中國產業互聯網百強企業”、“上海市專精特新中小企業”、“長三角十二大工業互聯網平臺”等榮譽。長期以來，電子元器件領域上游原廠高度集中，下游電子產品制造企業則相對分散，上下游存在顯著的信息不對稱現象，整體產業鏈效率低下，上游廠商無法高效覆蓋下游需求，而大量中小批量研發、生產、采購需求也難以獲得優質的供應鏈服務，客戶面臨搜尋成本高、采購價格貴、假貨多、服務差的困境。為破解行業痛點，通過對傳統供應鏈進行全流程的數字化改造和集約化創新，公司打造了涵蓋數據中臺、技術中臺、業務中臺等在內完善的產業互聯網技術

49、架構，不斷提升面向優質供應商和海量下游客戶的技術服務能力。通過 API/EDI、FTP 等多種數據傳輸方式，公司將全球近千家優質供應商的海量電子元器件庫存數據信息接入云漢芯城線上商城，日可售 SKU 達到云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 1,700 萬，能較好地滿足客戶一站式采購需求，并通過下游中小批量訂單需求的匯集，向供應商進行專業化和集約化采購，有效降低整體采購成本；另一方面，云漢芯城線上商城已成為電子元器件領域重要銷售渠道，隨著客戶數量、經營規模的不斷增長，公司能夠獲得供應商在產品類別、價格、服務等方面更好的支持，從而吸引了更多下游需求，形成了供應

50、端和需求端共同推動的增長飛輪。與此同時，公司構建了包括“云倉”、優選供應商、PCBA 服務等在內的創新業務生態，不斷擴大客戶服務的廣度和深度，在驅動公司業績發展的同時，提升產業效率，助力實體經濟發展提質增效。公司始終堅持“一切業務在線化、一切業務數據化、一切數據業務化”的發展理念，高度重視數據資源的積累和應用。公司從海量業務數據中提煉出涵蓋多維度信息的各類標準化數據庫，包含 3 3,042042 萬 SPU 產品數據、9 9,000,000 萬條參數替代關系數據、53 萬條國產替代關系數據、7474 萬型號的進口報關分類數據、3030 萬型號的元器件質檢信息等，并運用大數據和人工智能等技術手段

51、，提升在元器件選型、替代推薦、需求預測、授信、質檢、報關等應用場景的服務能力及公司整體運營效率。隨著業務規模的擴大，公司不斷開發能適應公司業態發展的系統或功能模塊，年新增系統或功能模塊數超過 4040 個，版本迭代由 2 201019 9年年的近 2 23030 次/月提升至 2 2021021 年年的超過 3 34 40 0 次/月，從而有力支撐和高效響應業態發展的需求。20212021 年年 1212 月月，公司線上商城可支持每天上百萬級的搜索量，搜索匹配率維持在 90%左右，月處理訂單數和 BOM 單數分別為 6 6.5.5 萬筆和 2 2.1.1 萬單左右，報關商品歸類自動匹配率超過

52、95%。截至 2021 年 1212 月月 3 31 1 日日，公司注冊用戶數超過 4 48 8 萬，累計下單客戶超過 8.8.8 8 萬家。20212021 年，營業收入突破年，營業收入突破 3838 億元億元。隨著業務的不斷拓展，報告期內，公司反映業績變動的核心業務指標也出現了快速增長態勢，具體情況如下：項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212月月 3131 日日 2020 年年/2020 年年 12月月 31 日日 2019 年年/2019 年年 12月月 31 日日 累計注冊用戶數量（個）4 48585,908908 390,361 341,967 交易客戶

53、數量（個）40,27740,277 26,261 23,408 訂單數量（筆）557,043557,043 313,146 204,008 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212月月 3131 日日 2020 年年/2020 年年 12月月 31 日日 2019 年年/2019 年年 12月月 31 日日 平均訂單金額（萬元）0.690.69 0.49 0.41 客單價（萬元）9.529.52 5.84 3.53 五、五、發行人符合創業板定位發行人符合創業板定位 根據關于創業板定位的相關規定

54、，公司符合創業板定位，具體依據及合理根據關于創業板定位的相關規定，公司符合創業板定位，具體依據及合理性如下：性如下：（一）（一）發行人符合國家經濟發展戰略和產業政策導向發行人符合國家經濟發展戰略和產業政策導向 電子元器件是支撐信息技術產業發展的基石，在電子元器件分銷領域，由電子元器件是支撐信息技術產業發展的基石，在電子元器件分銷領域，由于產業互聯網對推進全鏈條升級改造和協同創新具有重要意義，近年來，國家于產業互聯網對推進全鏈條升級改造和協同創新具有重要意義，近年來，國家相關部門陸續出臺包括關于加快推動制造服務業高質量發展的意見、基相關部門陸續出臺包括關于加快推動制造服務業高質量發展的意見、基礎

55、電子元器件產業發展行動計劃（礎電子元器件產業發展行動計劃（20212021-20232023 年）、工業互聯網創新發展年）、工業互聯網創新發展行動計劃（行動計劃（20212021-20232023 年）等在內的產業政策，希望能夠推動采購、生產、年）等在內的產業政策，希望能夠推動采購、生產、流通等上下游環節信息實時采集、互聯互通，提高生產制造和物流一體化運作流通等上下游環節信息實時采集、互聯互通，提高生產制造和物流一體化運作水平，助力中小微企業成長，鼓勵支持利用產業互聯網提升實體經濟經營效率。水平，助力中小微企業成長，鼓勵支持利用產業互聯網提升實體經濟經營效率。國家產業政策支持，為行國家產業政策

56、支持，為行業的可持續發展提供了有力保證，是國家深化供給側業的可持續發展提供了有力保證，是國家深化供給側結構性改革、建設現代化經濟體系的重大舉措。發行人是一家電子元器件分銷結構性改革、建設現代化經濟體系的重大舉措。發行人是一家電子元器件分銷與產業互聯網融合發展的創新型企業，重點聚焦電子制造產業中小批量電子元與產業互聯網融合發展的創新型企業，重點聚焦電子制造產業中小批量電子元器件研發、生產、采購需求，因此，發行人符合國家經濟發展戰略和產業政策器件研發、生產、采購需求，因此，發行人符合國家經濟發展戰略和產業政策導向。導向。（二）（二）發行人所處行業不屬于創業板發行上市申報負面清單行業發行人所處行業不

57、屬于創業板發行上市申報負面清單行業 公司通過有效運用數字技術和互聯網技術，基于自建自營的云漢芯城公司通過有效運用數字技術和互聯網技術，基于自建自營的云漢芯城 B2BB2B線上商城（線上商城（），主要為電子制造產業提供高效、專業的電子元器），主要為電子制造產業提供高效、專業的電子元器件供應鏈一站式服務。由于公司主要通過電子元器件分銷件供應鏈一站式服務。由于公司主要通過電子元器件分銷來實現盈利，報告期來實現盈利，報告期各期，電子元器件各期，電子元器件 B2BB2B 銷售業務占主營業務收入比重均超過銷售業務占主營業務收入比重均超過 99%99%。根據中國證。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（

58、監會發布的上市公司行業分類指引（20122012 年修訂），公司所屬行業為年修訂），公司所屬行業為“F51“F51 批發業批發業”，不屬于創業板發行上市申報負面清單行業。，不屬于創業板發行上市申報負面清單行業。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22（三）（三）發行人的創新、創造、創意特征及科技創新、發行人的創新、創造、創意特征及科技創新、模式創新、模式創新、業態創業態創新和新舊產業融合情況新和新舊產業融合情況 公司是一家主要面向電子制造產業的電子元器件線上分銷商，重點聚焦電子制造產業中小批量研發、生產、采購需求。通過有效運用數字技術和互聯網技術，公司對傳統電子

59、元器件流通領域進行數字化、智能化改造，自建自營云漢芯城 B2B 線上商城，創新地采用數據合作業態開展業務，較好匹配下游電子制造產業中小批量訂單需求特點，一定程度上解決了傳統電子元器件流通領域產業效率較為低下的問題，具有創新、創造、創意特征和科技創新、模式創新、業態創新特征，符合新舊產業融合需求，符合創業板定位，具體論述如下：1、傳統電子元器件流通市場概況及特點傳統電子元器件流通市場概況及特點 電子元器件品種和型號極為豐富，SPU 數量以億計數，下游應用廣泛、需求多樣，一方面，上游原廠相對集中，生產模式通常以批量化規模生產為主，且需要一定的剛性生產制造周期?；诜粘杀?、專業化分工等因素，大型的

60、上游原廠難以高效、完整覆蓋下游需求；另一方面，下游需求方以電子產品制造商為主，主要專注于產品研發和制造，受市場因素影響，需求端經常呈現短期或長期的波動，與供應端產出存在一定錯配。在上述背景下，在上游原廠和下游需求方間存在一個規模巨大的流通市場，由分銷商（在傳統電子元器件流通市場，分銷商群體主要由授權代理商和獨立分銷商組成）協助原廠完成產品市場開發和客戶技術支持工作，并為下游客戶提供供應鏈服務，同時調節電子元器件市場庫存，起到類似“蓄水池”的作用，從而完成電子元器件在不同市場、不同區域、不同供貨期限的調配。目前，約 56%的電子元器件采購規模（金額）主要依賴分銷商渠道，而高達 99%以上的電子產

61、品制造商主要采用此方式采購物料1。2、傳統電子元器件流通市場存在的主要問題傳統電子元器件流通市場存在的主要問題 經過數十年發展，傳統電子元器件流通市場業務形態相對穩定，不同的訂單規模（或客戶規模）通?？梢詫煌墓┴浨?。其中，大批量訂單和大 1 中國產業信息網，2020年中國電子元器件分銷行業發展概況、未來發展方向及影響行業發展的主要因素分析 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 中型客戶主要由原廠或大型的授權分銷商提供支持，在技術配合、產品價格、交期、質量方面通常都能提供較好的服務。而海量的中小批量或中小企業訂單，尤其是研發、打樣、試產或小批量生產訂單

62、，難以在傳統流通模式下得到高質量服務，產業效率較為低下，具體情況如下：中小批量訂單典型特點為：單筆采購數量、價值較小，但需求型號多樣，部分訂單規模小于原廠出廠時的最小標準包裝，需要拆包供應。在傳統分銷服務方式下，無論訂單規模大小，訂單服務成本相差無幾，而拆包銷售將會導致服務及后續的管理成本更高，因此，授權代理商或規模較大的獨立分銷商對于服務零散、營收規模較小的中小批量訂單意愿并不強，通常會要求最低起訂量（例如 1000 片起訂等），使得中小批量訂單，尤其是中小企業的該等需求得不到很好的響應。在傳統流通方式下，中小批量訂單通常由聚集于中關村、華強北等電子元器件集散市場的現貨分銷商提供服務。整體而

63、言，該等市場存在著較為顯著的信息不對稱、現貨分銷商良莠不齊，客戶常遇到價格虛高、持續供應不穩定、質量不可靠甚至假貨（包括翻新貨）等諸多問題。此外，由于研發、打樣、試產等階段的不同電子元器件型號需求通常較多，而受制于經營規模等因素，大多數傳統分銷商品類覆蓋面較為局限，客戶通常難以在一個供應商處配齊相關物料，需要耗費較高的搜尋成本?；谏鲜鲈?，中小批量電子元器件需求常會面臨采購價格高、假貨多、搜尋溝通成本高、難以一站式購齊的問題。在電子元器件需求端，近年來，由于電子制造產業需求變化快、產品迭代周期短、新品類不斷涌現，個性化產品、定制應用方案、敏捷供應等成為電子產業領域重要的發展趨勢，推動電子元器

64、件中小批量需求日益旺盛。而傳統的分銷服務方式較難匹配這一發展趨勢，愈發影響了電子產業的創新創造效率，特別是對于中小電子產品制造商而言，由于其抗風險能力與供應端議價能力均較弱，亟需效率更高、成本更低、品質更可靠的電子元器件供應服務方式。在電子元器件供應端，由于傳統流通渠道分銷層級較多，電子元器件流向最終應用方時經歷數次甚至數十次流轉情況極為常見，電子產業整體為此耗費了較高的流通成本；上游原廠和大型授權分銷商難以直接觸及中小批量需求，較難把握當下中小企業多變的需求，對上游廠商及時確定產品方向、改進生產云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 計劃和擴大市場份額造成了

65、較大困擾。上游原廠、大型授權分銷商因此較為歡迎能高效覆蓋中小批量需求的電子元器件流通新模式的探索。3、發行人的創新、創造、創意特征及發行人的創新、創造、創意特征及科技創新、模式創新、業態創新和新科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合舊產業融合的具體情況的具體情況 基于行業痛點，公司通過對傳統電子元器件流通領域進行數字化、智能化改造，自建自營云漢芯城 B2B 線上商城，接入全球近千家優質供應商的海量電子元器件庫存數據信息，充分發揮互聯網在生產要素中的優化和集成作用，提升行業產業效率，實現了更優的資源配置并降低運作成本，具備顯著的創新、創造、創意特征，較好地實現了傳統電子元器件流通方式與新興產

66、業互聯網模式的產業融合。在此過程中，科技創新、模式創新、業態創新中的特征較為顯著，具體情況如下：（1）發行人的模式創新特征）發行人的模式創新特征 公司系業內最早一批推出線上商城的企業之一，通過在電子元器件流通和公司系業內最早一批推出線上商城的企業之一，通過在電子元器件流通和產業互聯網領域融合方面進行的模式創新，已形成了相對成熟、穩定的經營模產業互聯網領域融合方面進行的模式創新，已形成了相對成熟、穩定的經營模式，一定程度上解決了傳統電子元器件流通領域產業效率較為低下的問題：式，一定程度上解決了傳統電子元器件流通領域產業效率較為低下的問題：在電子元器件流通領域，公司系國內最早一批推出 B2B 線上

67、商城，并主要以此開展業務的企業之一，重點面向中小批量現貨需求。2011 年，公司自主搭建的云漢芯城線上商城（）上線，通過有效運用可視化、數字化技術方法和手段，對供應端產品信息進行智能化處理和展示，打破了傳統電子元器件流通領域以線下交易為主而產生的信息不對稱的局面。在銷售端，公司高度重視中小批量現貨需求的客戶體驗，線上商城產品起訂門檻較低，大部分型號/品類產品甚至可以實現“一片起訂”，因此公司匯集了大量中小批量訂單需求。20212021 年年，公司訂單平均金額為 0.60.69 9 萬元萬元，其中，金額在 10 萬元（不含稅）以下的訂單數量和金額占比超過 99%99%和接近接近 7070%。隨著

68、線上商城匯集的海量供應數據不斷豐富，公司日可售 SKU 已超過 1,700 萬，規模和豐富度遠超傳統分銷商?？蛻艨稍谏坛侵羞M行搜索和比較后，結合交期、價格等因素進行一站式購買，并可在線上與公司的客服或 FAE 工程師進行實時溝通。此外，公司持續在產品技術方案設計、PCBA 生產制造服務、電子工程云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 師技術支持等多個領域不斷延伸服務，極大便利了中小批量訂單客戶，能較好地滿足下游客戶一站式購齊訴求。在采購端，公司制定了較為完善的供應商管理制度，嚴格篩選合格供應商。目前已與部分大型原廠、授權代理商和業內知名獨立分銷商建立穩定的合作

69、關系，并直接向下游客戶銷售，大幅壓縮交易層級，在一定程度上降低產品價格和搜尋成本。對于所采購的物料，公司要求供應商直接發貨至公司倉庫，并執行嚴格的質檢程序。一方面，在較大程度上避免了傳統電子元器件流通領域困擾客戶的假貨問題，另一方面，通過該模式，上游供應商僅需與公司開展業務，大幅降低了直接服務海量終端客戶的難度，更好地幫助上游供應商專注于電子元器件設計開發、生產制造或產品推廣等，促進產業專業化分工，提升產業整體運作效率。公司不斷深化與供應商的合作深度和廣度，現有合作數據供應商數量近千家。隨著供應能力的不斷提升，公司注冊用戶數也實現快速增長，截至 20212021 年年底，公司注冊用戶數和累計下

70、單客戶數分別超過 4 48 8 萬和 8 8.8 8 萬，累計訂單數超過 184184 萬單，已在電子元器件流通領域與產業互聯網融合方面形成了較為成熟、穩定的經營模式，具備良好的模式創新特征。（2）發行人的業態創新特征）發行人的業態創新特征 公司較為創新地采用數據合作業態開展業務，擁有海量電子元器件領域數公司較為創新地采用數據合作業態開展業務，擁有海量電子元器件領域數據，該業態較好匹配下游電子制造產業中小批量訂單需求特點，拓展了上游優據，該業態較好匹配下游電子制造產業中小批量訂單需求特點，拓展了上游優質供應商服務中小批量訂單的能質供應商服務中小批量訂單的能力，已成為業內采用這一業態開展業務的主

71、要力，已成為業內采用這一業態開展業務的主要企業之一：企業之一：有別于傳統流通領域中以產品購銷方式開展業務的業態形式，公司打造了以數據合作為核心的電子元器件線上業務。公司通過 API/EDI、FTP 等多種數據傳輸方式，接入全球近千家優質供應商的海量電子元器件庫存數據信息，并依賴強大的信息化系統、大數據應用能力實現對供應商及其庫存數據的有效管控，從而高效響應用戶線上實時的大量搜索需求，大幅降低客戶因搜尋、比較產生的人力、時間成本，提高客戶采購及時性。隨著訂單的不斷匯集，在該業態下，公司可實現專業化和集約化采購，有效降低整體采購成本，并利用規模云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申

72、報稿）1-1-26 效應帶來成本降低，擴大并持續回饋下游客戶，從而更好地降低客戶的研發、制造成本。因此，該業態較好地匹配了中小批量訂單單筆采購數量、價值較小，但需求型號多樣的特點，提升了客戶在應對現階段電子產業下游需求變化快、產品迭代周期短、新品類不斷涌現等挑戰的綜合競爭力。上述業態靈活性較高，周轉較快，但由于供應商數據規模、訂單數量等都顯著高于傳統分銷模式，對于采購、銷售管理水平要求較高，需要對海量供應端信息和銷售/采購訂單進行快速、精確處理。為此，公司利用有效的技術手段和方法，搭建較為完善的信息系統并構建了強大的數據處理能力。通過多年不斷積累，公司已從海量業務數據中提煉出涵蓋多維度信息的各

73、類標準化數據庫，包含 3 3,042042 萬 SPU 產品數據、9 9,000,000 萬條參數替代關系數據、53 萬條國產替代關系數據、7474 萬型號的進口報關分類數據、3030 萬型號的元器件質檢信息等。通過有效利用豐富的數據信息，公司能夠進一步為上下游合作伙伴提供包括電子元器件智能選型、國產替代推薦、PCBA 服務、智能關務處理、智能化倉儲服務等在內的多層次電子制造產業全流程服務。20212021 年年，公司來自數據合作供應渠道產生的收入占比已超過 90%，成為電子元器件流通領域內采用這一業態開展業務的主要企業之一。在數據合作的業態下，隨著與優質數據供應商合作的不斷深入，公司也在不斷

74、匯聚下游需求，一方面形成了良性的增長飛輪，推動自身業務規模的快速增長，另一方面也在提升產業效率，助力實體經濟提質增效和中小制造企業發展方面作出一定貢獻。（3）發行人的科技創新特征）發行人的科技創新特征 公司科技創新特征主要體現于利用信息技術對信息系統公司科技創新特征主要體現于利用信息技術對信息系統/模塊的應用開發和模塊的應用開發和利用大數據、人工智能等技術手段，實現對電子元器件相關數據資源的高效利利用大數據、人工智能等技術手段，實現對電子元器件相關數據資源的高效利用，不斷深化多層次、多場景業務中的應用，提升電子元器件流通領域的經營用，不斷深化多層次、多場景業務中的應用，提升電子元器件流通領域的

75、經營效率：效率：在科技創新方面，公司持續投入大量研發資源，重點聚焦于信息系統/模塊的應用開發和數據資源的高效利用，具備較強的科技創新特征。隨著業務規模的擴大，公司不斷開發能適應公司業態發展的系統或功能模塊，年新增系統或功能模塊數和月版本迭代次數分別超過 4040 個和 340340 次。結合大數據、人工智能云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 等新一代信息技術，公司構建了數據、技術、業務三大中臺支撐系統，并在此基礎上搭建了云漢芯城商城、BOM 智能選型工具（HiBOM）、PCBA 智能制造云工廠、供應鏈協作系統 SRM 等業務前臺體系，在主要面向供應鏈管理、

76、數據供應商管理、客戶管理、品質管理、關務處理、PCBA 服務等方面均建構了獨立的智能化系統/模塊。通過有效運用科技創新，公司對不同類型數據做標準化和結構化解析和處理，不斷深化元器件選型、推薦、需求預測、授信、質檢、報關等業務場景中的應用，極大地提升產業效率。以公司開發的 HiBOM 選型工具為例，該工具基于 BOM 數據庫，利用自然語言解析處理技術與專家規則相結合的方式，突破格式限制，能夠實現對不同形式 BOM 表的高效解析，識別準確率達到 90%以上。與此同時，在系統架構上采用 Kubernetes 容器化的部署方式2，具有高可用與彈性伸縮能力特征，實現 BOM 文件單行解析效率時間不超過

77、300ms，已成為業內領先的 BOM 表智能化處理工具，極大提升了客戶在多產品類型/規格采購時便利性。此外，基于公司積累的標準產品庫及國產電子元器件庫，利用BadgerDB、Redis 等 NOSQL 大數據全量、增量自更新處理技術3，結合多參數等價、替代規則、優選算法給出國產替代的元器件方案，助力芯片國產化。目前，公司重點關注并持續開發面向協同制造、智能倉儲、連通下游柔性生產的數字化系統，在數據化、智能化方面拓展自身服務領域，不斷通過科技創新和應用，進一步滿足未來下游市場需求。通過不斷深化多層次、多場景業務中的應用，公司致力于更好地提升電子元器件及下游生產制造領域的經營效率。公司運用互聯網和

78、大數據技術為中國電子制造產業供應鏈提質增效方面的有益探索和突出表現也得到了國家相關部委的支持和認可，獲得了國家工信部評選的“制造業與互聯網融合發展試點示范單位”、“服務型制造示范平臺（共享制造類）”與商務部評選的“全國供應鏈創新與應用試點企業”等在內的一系列認定或榮譽。綜上，公司具備較為顯著的創新、創造、創意特征，模式創新、業態創新 2 該部署方式系自動化領域一種更高效、可靠的部署方式 3 BadgerDB、Redis等 NoSQL 是數據快速預處理解決方案 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 和科技創新中的特征較為顯著，較好地實現了傳統電子元器件流通方式

79、與新興產業互聯網模式的產業融合，較好地解決了傳統電子元器件流通市場產業效率較為低下、難以高效服務中小批量訂單的問題，符合創業板定位。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 2020 年 9 月，發行人進行了最近一次股權融資，此次融資對應發行人整體投后估值約為 25.20 億元。結合該次融資估值情況、目前發行人良好的經營狀況以及同行業上市公司估值水平，預計發行人首次公開發行后總市值不低于人民幣 10億元。根據容誠會計師出具的審計報告（根據容誠會計師出具的審計報告（容誠審字容誠審字2022361Z00752022361Z0075號號），），發行人發行人 20212021 年度年度

80、營業收入為營業收入為 383,563.00383,563.00 萬元萬元，歸屬于母公司股東的凈歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）為利潤（扣除非經常性損益前后孰低）為 15,316.6815,316.68 萬元萬元，公司最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1億元。根據深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十二條，發行人選擇的具體上市標準為“（二）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1億元”。七、發行人公司治理特殊安排等重要事項七、發行人公司治理特殊安排等重要事項 發行人不存在公司治理的特殊安排。八、募集資金用途八、募集資金用途

81、 根據公司發展規劃，本次發行所募集的資金擬投資于以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）預計擬投入募集資預計擬投入募集資金數額（萬元）金數額（萬元）建設期建設期 1 大數據中心及元器件交易平臺升級項目 29,129.46 29,129.46 3年 2 電子產業協同制造服務平臺建設項目 13,431.54 13,431.54 3年 3 智能共享倉儲建設項目 9,597.66 9,597.66 3年 4 補充流動資金項目 42,000.00 42,000.00-合計合計 94,158.66 94,158.66-若募集資金數額不足以滿足以上項目的投資需要，不足部分公司將

82、通過自籌資金予以解決；募集資金到位前，公司將根據實際情況以自籌資金先行投入，云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 募集資金到位后予以置換。本次募集資金運用詳細情況請參閱本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1.00元 發行股數 本次公開發行股票的數量不超過 1,627.9025萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%。發行人和主承銷商可以采用超

83、額配售選擇權，超額配售數量不得超過本次發行規模的 15%。具體數量由公司董事會和主承銷商根據本次發行定價情況以及中國證監會和深圳證券交易所的相關要求在上述發行數量上限內協商確定。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行市凈率【】倍 發行方式 本次發行采用網下向詢價對象配售發行和網上市值申購定價發行相結合的方式，或者中國證監會核準的其他方式。發行對象 符合資格的網下投資者和在深交所開戶并持有創業板交易賬戶的境內自然人、法人和其他機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會

84、規定的其它對象。承銷方式 余額包銷 發行費用概算 本次新股發行費用總額為【】元，其中：承銷費及保薦費【】萬元 審計費【】萬元 律師費【】萬元 評估費【】萬元 用于本次發行的信息披露費用【】萬元 發行手續費【】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人（一）發行人 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 法定代表人 曾燁 聯系地址 上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路 258號 32幢 1101室 聯系電話 021-31029110 傳真號碼 021-64821570 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

85、-31 聯系人 周雪峰（二）保薦人（主承銷商）（二）保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司國金證券股份有限公司 法定代表人 冉云 注冊地址 成都市青羊區東城根上街 95號 聯系地址 上海市浦東新區芳甸路 1088號紫竹國際大廈 23 樓 聯系電話 021-68826021 傳真號碼 021-68826800 保薦代表人 丘永強、曾弘霖 項目協辦人 陳祎 項目經辦人 滕君、楊彧頎（三）律師事務所（三）律師事務所 上海市通力律師事務所上海市通力律師事務所 負責人 韓炯 注冊地址 浦東新區銀城中路 68號時代金融中心 19樓 聯系電話 021-31358666 傳真號碼 021-31358600 經

86、辦律師 翁曉健、張潔、趙婧蕓（四）會計師事務所（四）會計師事務所 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 肖厚發 注冊地址 北京市西城區阜成門外大街 22號 1幢外經貿大廈 901-22至901-26 聯系電話 010-66001391 傳真號碼 010-66001392 經辦注冊會計師 許瑞生、郭毅輝、楊吻玉（五）資產評估機構（五）資產評估機構 上海立信資產評估有限公司上海立信資產評估有限公司 法定代表人 楊偉暾 注冊地址 上海市徐匯區肇嘉浜路 301號 23樓 聯系電話 021-68877288 傳真號碼 021-68877020 經辦資產評估師 沃兆寅、陳

87、昃彬（已離職）云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32（六）股票登記機構（六）股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 注冊地址 廣東省深圳市福田區深南大道 2012號深圳證券交易所廣場22-28樓 聯系電話 0755-21899611 傳真號碼 0755-21899000（七）收款銀行（七）收款銀行 中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行 開戶名 國金證券股份有限公司 賬號 51001870836051508511（八）申請上市證券交易所（八）申請上市證券交易所 深圳證券交

88、易所深圳證券交易所 注冊地址 深圳市福田區深南大道 2012號 聯系電話 0755-88668888 傳真號碼 0755-82083500 三、發行人與本次發行有關當事人之間的關系三、發行人與本次發行有關當事人之間的關系 截至招股說明書簽署之日，發行人與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、律師事務所、會計師事務所、資產評估機構等證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期 工作安排工作安排 日期日期 刊登發行公告的時間【】年【】月【】日 開始詢價推介時間【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【

89、】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 預計股票上市日期【】年【】月【】日 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者評價發行人本次發行的股票時，除招股說明書提供的其他各項資料投資者評價發行人本次發行的股票時，除招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、行業發展

90、與業績波動風險一、行業發展與業績波動風險 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“四、風險因素提示”。二、供應商集中度較高及數據供應商合作穩定性風險二、供應商集中度較高及數據供應商合作穩定性風險 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“四、風險因素提示”。三、客戶、訂單流失的風險三、客戶、訂單流失的風險 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“四、風險因素提示”。四、經營現金流風險四、經營現金流風險 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“四、風險因素提示”。五、技術及系統安全風險五、技術及系統安全風險 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“四、風險因素提示”。六、六、報告期內報告期內存在累計未彌補虧損的風險存

91、在累計未彌補虧損的風險 截至截至 20212021 年年 1212 月月 3131 日日，發行人母公司報表未分配利潤為發行人母公司報表未分配利潤為 1,853.251,853.25 萬元，萬元，合并報表未分配利潤為合并報表未分配利潤為 6,224.256,224.25 萬元。公司不存在累計未彌補虧損。萬元。公司不存在累計未彌補虧損。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累計未分配利潤為-3,232.72 萬元，存在累計未彌補虧損，主要原因系近年來公司在搭建及完善供應鏈體系和銷售團隊及建設信息系統/模塊方面投入大量資源，而銷售規模相對較小，無法覆蓋成本、費用投入而導致一定期間內存在虧損狀況。

92、盡管近年來公司收入規模迅速擴大，且 2020 年起持續盈利，但截至截至 2 2021021 年上半年末年上半年末仍暫時無法彌補以前年度產生的累計虧損，導致報告期內報告期內仍存在累計未彌補虧損。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 七、財務風險七、財務風險（一）毛利率波動風險（一）毛利率波動風險 報告期各期，公司主營業務毛利率分別為 12.94%、11.05%和 12.12.1616%，毛利率存在一定波動。隨著未來行業競爭加劇、技術變革加快，以及客戶要求提高、部分供應商銷售渠道扁平化等因素的影響，如公司不能適應市場變化，不能及時推出具有競爭力的服務和創新模式以

93、吸引新老客戶，則可能面臨銷售毛利率大幅波動或下降的風險。（二）存貨跌價風險（二）存貨跌價風險 公司期末存貨主要由庫存商品、發出商品構成。隨著公司銷售規模的增長，尤其是 2020 年后收入規模的快速增加，公司各期末存貨規模和占總資產的比重均呈現不斷上升趨勢。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 3,445.93 萬元、8,263.00 萬元和 22,141.4922,141.49 萬元，占各期末總資產比例分別為 14.60%、15.89%和 20.520.56 6%。未來期間，隨著公司業務規?？焖俪砷L，公司的存貨規模仍將不斷增長。目前，公司各期“先銷后采”模式實現的營業收入占比較高，均在 90%

94、以上。在該模式下，公司通常取得客戶訂單后向供應商下發需求，能夠盡可能避免呆滯物料帶來的存貨跌價風險，但若因市場環境巨變、客戶放棄履約等因素導致訂單無法執行，將導致公司存貨存在跌價的可能性。此外，為更好地滿足客戶對于交貨時間快的需求，公司會根據市場需求變化、歷史銷售數據等因素對客戶未來需求做出預測，以需求預測為依據，對部分電子元器件進行備貨采購，即“先采后銷”模式。若未來未能及時應對上下游行業變化或其他難以預料的原因導致備貨無法順利實現銷售，且可變現凈值低于存貨價格，公司也將面臨存貨跌價風險。上述因素都將對公司未來盈利能力造成不利影響。（三）應收賬款回款風險（三）應收賬款回款風險 報告期各期末，

95、公司應收賬款賬面價值分別為 5,656.65 萬元 17,552.47 萬元和 39,865.9939,865.99 萬元，占同期營業收入的比例分別為 6.84%、11.44%和 10.39%10.39%。隨著營業收入的快速增長，各期末應收賬款規模也不斷增加。報告期內，公司應收賬款賬齡普遍較低，各期末 1 年以內應收賬款占當期余額比重分別為云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 93.52%、99.39%和 99.99.5252%。整體而言，電子元器件上游廠商較為集中，下游客戶較為分散，形成上下游不對稱的產業結構。公司以 B2B 線上商城開展電子元器件銷售業務

96、，客戶群體數量較多且較為分散，若未來部分客戶生產經營出現不利變化、資金緊張，或由于下游電子制造產業出現市場環境劇烈變化而引發的系統性風險，導致公司的應收賬款無法及時回收，將對公司的經營業績造成一定程度的不利影響。（四）匯率波動風險（四）匯率波動風險 公司的外匯收支業務主要涉及電子元器件的外幣進口采購和部分產品在香港地區的外幣結算銷售，業務涉及幣種包括美元、港幣、英鎊等，其中，進口采購外幣規模顯著高于公司外幣結算的銷售收入。報告期各期，公司匯兌損失分別為 269.90 萬元、-295.14 萬元和-42427.737.73 萬元，匯兌損益金額整體較小。由于匯率的變化受國內外政治、經濟等各種因素影

97、響，具有較大不確定性，若未來人民幣發生較大幅度的貶值，可能給公司經營造成不利影響。八、人才流失的風險八、人才流失的風險 公司是一家電子元器件分銷與產業互聯網融合發展的創新型企業，在業務開展過程中，需要一批熟悉電子元器件產品特性、市場動態、產業互聯網運營的人才。人才是公司賴以生存和發展的關鍵性因素，為了保證公司人才隊伍的穩定、為未來可持續發展奠定基礎，公司制定了較為完善的人才培養和引進制度。未來期間，隨著市場競爭加劇，業內對人才的爭奪將更加激烈，公司可能會面臨人才流失的風險。九、實際控制人控制不當的風險九、實際控制人控制不當的風險 本次發行前，公司實際控制人曾燁先生直接和間接合計控制公司 35.

98、19%的股份，在本次發行完成后仍為公司的實際控制人，對公司的戰略規劃、經營決策具有重大的影響。如未來實際控制人出現決策失誤，將對公司的實際經營產生不利影響，存在實際控制人控制不當的風險。十、募集資金投資項目新增折舊、攤銷影響公司利潤的風險十、募集資金投資項目新增折舊、攤銷影響公司利潤的風險 公司本次發行募集資金擬用于大數據中心及元器件交易平臺升級項目、電云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 子產業協同制造服務平臺建設項目和智能共享倉儲建設項目及補充流動資金，在場地購置、設備購置上投入較大。若公司募集資金項目不能如期達產或者銷售計劃不能如期實現，公司將面臨因折

99、舊、攤銷增加而導致短期內利潤下滑的風險。十一、股東即期回報被攤薄的風險十一、股東即期回報被攤薄的風險 本次公開發行成功后，公司凈資產和總股本將有較大幅度的增長。由于募集資金投資項目將按照預先制定的投資計劃在一段時間內逐步實施，從資金投入到產生經濟效益有一定的時滯。因此，本次發行完成后，短期內公司存在由于凈資產規模擴大導致每股收益、凈資產收益率等下降，股東即期回報被攤薄的風險。十二、發行失敗的風險十二、發行失敗的風險 公司本次擬申請在深交所創業板公開發行股票，根據深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則、深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）等有關規定，須滿足相應的上市條件。公司選擇

100、的具體上市標準為“預計市值不低于 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。根據保薦機構根據保薦機構 2 2021021 年年 1 12 2 月出具的月出具的國金證券股份有限公司關于云漢芯國金證券股份有限公司關于云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司預計市值的分析報告城（上海）互聯網科技股份有限公司預計市值的分析報告，分別按照，分別按照收益法收益法和市場法評估，發行人的股權價值分別為和市場法評估，發行人的股權價值分別為 60.7960.79 億元億元和和 56.6956.69 億元億元，基于謹慎，基于謹慎考慮，考慮，并參考最近一次融資并參考最近一次融資（2 202002

101、0 年年 9 9 月）整體月）整體投后估值投后估值（25.2025.20 億元億元），發，發行人股權價值采用估值較低的市場法評估確認的行人股權價值采用估值較低的市場法評估確認的 56.6956.69 億元。億元。因此，發行人因此，發行人預計市值建立在該次股權融資估值情況及公司經營情況、同行業上市公司估值水平的基礎上。若公司啟動發行時同行業上市公司市場估值水平出現大幅下滑，或公司發行前經營業績出現下滑，將可能導致公司發行后市值無法滿足深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則第二十二條規定的“預計市值不低于人民幣 10 億元”的要求，存在發行失敗的風險。同時，本次發行的發行結果也受到證券市場整體情

102、況、投資者對本次發行方案的認可程度等多種因素的影響，存在不能足額募集所需資金甚至發行失敗的風險。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 英文名稱 ICkey（Shanghai）Internet and Technology Co.,Ltd.注冊資本 4,883.7074萬元 統一社會信用代碼 913100006746031318 法定代表人 曾燁 有限公司成立日期 2008年 5月 7日 股份公司設立日期 2015年 12月 3

103、日 住所 上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路 258號 32幢 1101室 經營范圍 許可項目：第二類醫療器械生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：互聯網科技、物聯網科技、電子科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，設計、制作各類廣告，利用自有媒體發布各類廣告，集成電器、模塊電路、電子元器件、接插件、通訊器材、儀器儀表、五金交電、包裝材料批發零售，從事貨物及技術的進出口業務，電子產品、計算機硬件及配件、通訊器材的網上零售，第二類醫療器械研發，第二類醫療器械零售、批發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執

104、照依法自主開展經營活動）郵政編碼 201612 公司電話 021-31029110 公司傳真 021-64821570 網址 http:/ 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 董事會秘書 周雪峰 董事會辦公室電話 021-31029110 二、發行人的設立情況二、發行人的設立情況（一）發行人的設立方式（一）發行人的設立方式 發行人系由上海云漢電子有限公司整體變更設立。2015 年 9 月 1 日，經云云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 漢有限股東會決議通過，有限公司全體股東作為發起人，以 2015 年 8 月 31 日為基準日進行審計、

105、評估，將有限公司整體變更為股份有限公司，并將名稱變更為云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司。2015 年 10 月 13 日，致同會計師事務所出具致同審字（2015）第350ZB0228 號審計報告，截至 2015 年 8 月 31 日，有限公司的凈資產為45,010,412.64元。2015 年 10 月 14 日，上海立信資產評估有限公司出具了信資評報字（2015）第 415 號上海云漢電子有限公司擬公司改制整體資產評估報告書，有限公司以 2015 年 8 月 31 日為基準日的凈資產評估值為 4,773.16 萬元，高于公司擬整體變更的股本，符合公司法等法律法規的規定。2015 年 1

106、0 月 15 日，全體發起人簽署了云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司發起人協議書。有限公司將經審計凈資產額 45,010,412.64 元按1.1253:1 的比例折成 4,000 萬股，每股面值為 1 元人民幣，其余人民幣5,010,412.64 元計入資本公積；股份公司的股本總額為 4,000 萬股，注冊資本及實收資本均為人民幣 4,000 萬元；自然人股東已按規定履行了納稅義務并取得了完稅憑證等相關資料。2015 年 10 月 30 日，公司召開股份公司創立大會，會議決議通過上述有限公司整體變更及折股方案。2015 年 10 月 30 日，致同會計師事務所出具對本次整體變更出具了致同

107、驗字（2015）第 350ZB0101 號驗資報告，確認截至 2015年 10月 30日，各發起人對云漢芯城的出資均已全部到位。2021 年 10 月 28 日，容誠會計師出具了容誠專字2021361Z0475 號驗資復核報告，對前述驗資情況進行了復核，認為致同驗字（2015）第 350ZB0101 號驗資報告在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的相關規定。2015 年 12月 3 日，上海市工商行政管理局對上述變更進行了核準，并換發了股份公司營業執照，統一社會信用代碼為 913100006746031318。本公司整體變更設立時，發起人持有本公司的股份數量及比例如下：

108、云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 序號序號 發起人發起人 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）1 曾燁 17,792,000 44.48 2 劉云鋒 7,413,360 18.53 3 武漢力源信息技術股份有限公司 5,004,000 12.51 4 蕪湖富海浩研創業投資基金（有限合伙）2,835,320 7.09 5 東方富海（上海）創業投資企業（有限合伙）2,502,000 6.26 6 上海為賽投資管理中心（有限合伙）1,853,360 4.63 7 深圳市創新投資集團有限公司 933,320 2.33 8 豐利財富（北京）國際資本管

109、理股份有限公司 666,680 1.67 9 鎮江紅土創業投資有限公司 333,320 0.83 10 昆山紅土高新創業投資有限公司 333,320 0.83 11 富海深灣（蕪湖）移動創新股權投資基金（有限合伙）333,320 0.83 合計合計 40,000,000 100.00（二）云漢有限的設立情況（二）云漢有限的設立情況 2008 年 4月 17 日，深圳市云漢電子有限公司和劉云鋒共同申請設立公司前身上海云漢電子有限公司，注冊資本為 50 萬元。其中：深圳云漢電子認繳出資25 萬元，占注冊資本的 50%；劉云鋒認繳出資 25 萬元，占注冊資本的 50%。本次增資各方均以自有資金出資，

110、資金來源合法合規。2008 年 5 月 5 日，上海德欣會計師事務所有限公司對上海云漢電子有限公司（籌）截止 2008 年 5 月 4 日的出資情況進行了審驗，并出具了滬德欣（2008）驗字第 5205 號驗資報告，確認 50 萬元出資已于登記之前足額繳納。2021年 10 月 28 日，容誠會計師出具了容誠專字2021361Z0475 號驗資復核報告，認為上海德欣事務所出具的德欣（2008）驗字第 5205 號驗資報告在所有重大方面符合中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資的相關規定。2008 年 5 月 7 日，上海云漢電子有限公司辦理完畢工商登記手續，取得上海市工商行政管理局松江分局

111、下發的注冊證號為 310227001377671 的企業法人營業執照。有限公司設立時的出資比例如下：云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱 注冊資本（萬注冊資本（萬元）元）持股比例持股比例（%）1 深圳市云漢電子有限公司 25.00 50.00 2 劉云鋒 25.00 50.00 合計合計 50.00 100.00 三、發行人股份公司設立后的股東變化情況三、發行人股份公司設立后的股東變化情況 （一）（一）2 2018018 年年 4 4 月，股份公司第一次股權轉讓月，股份公司第一次股權轉讓 2018 年 4月 28 日，豐利財富與天

112、健創投簽署了關于云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司股份轉讓協議，約定豐利財富將其持有的云漢芯城全部 666,680股股份（占總股本的 1.67%）轉讓給天健創投，轉讓價格系按照豐利財富 2015 年入股云漢有限時的投資總額 1,000 萬元確定。豐利財富系代表其管理的豐利財富新三板成長基金（以下簡稱“豐利新三板基金”）投資發行人，資金來源為豐利新三板基金的募集資金。由于 2018 年豐利新三板基金擬轉讓發行人股份時，其存續期限已臨近屆滿，基金所投資的項目退出壓力較大，急于尋找退出的渠道，因此豐利財富同意按其出資時的價格 1000 萬元將持有發行人的股份轉讓給天健創投。新增股東天健創投主營業

113、務為創業投資，與公司主營業務不存在相似或相同的情況，非三類股東。東方富海（蕪湖）股權投資基金管理企業（有限合伙）和廈門蜜呆資產管理合伙企業（有限合伙）為其普通合伙人，其中蜜呆資管為其執行事務合伙人，實際控制人為徐珊。本次股權轉讓后，公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 曾燁 17,792,000 44.48 2 劉云鋒 7,413,360 18.53 3 力源信息 5,004,000 12.51 4 蕪湖富海 2,835,320 7.09 5 東方富海 2,502,000 6.26 6 為賽咨詢 1,853,360 4.

114、63 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）7 深創投 933,320 2.33 8 天健創投 666,680 1.67 9 鎮江紅土 333,320 0.83 10 昆山紅土 333,320 0.83 11 富海深灣 333,320 0.83 合計合計 40,000,000 100.00 （二）（二）2 2018018 年年 6 6 月至月至 7 7 月，股份公司增加注冊資本暨第二次股權轉讓月，股份公司增加注冊資本暨第二次股權轉讓 2018 年 6月 12 日，發行人

115、與國科瑞華、CASREV FUND、中科貴銀、夏東、南山富海、珠海拓域、曾燁、劉云鋒、為賽咨詢、力源信息、東方富海、蕪湖富海、深創投、天健創投、鎮江紅土、昆山紅土、富海深灣、富海節能、臨港投資、鴻迪投資簽署了關于云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司之增資與股權轉讓協議，約定該協議相關方對發行人增資，以及受讓發行人股份事宜。根據該協議，國科瑞華以現金 7,412 萬元認繳新增注冊資本 254.4787 萬元；CASREV FUND 以現金 1,800 萬元的等值美元認繳新增注冊資本 61.8 萬元；中科貴銀以現金 1,584 萬元認繳新增注冊資本 54.384 萬元；夏東以現金 204 萬元認

116、繳新增注冊資本 7.004 萬元；南山富海以現金 3,000 萬元認繳新增注冊資本103 萬元；珠海拓域以現金 1,000 萬元認繳新增注冊資本 34.3333 萬元。同時，該協議還約定，曾燁將其持有的發行人 51.5 萬股股份轉讓予富海節能，轉讓價格為 1,500 萬元；曾燁將其持有的發行人 18.025 萬股股份轉讓予臨港投資，轉讓價格為 524.9994 萬元；劉云鋒將其持有的發行人 9.4417 萬股股份轉讓予臨港投資，轉讓價格為 275.006 萬元；劉云鋒將其持有的發行人 36.9083 萬股股份轉讓予鴻迪投資，轉讓價格為 1,075 萬元。上述增資和股權轉讓的每股價格約為29.1

117、3元，對應發行人整體投后估值約為 13.5 億元。發行人于 2018 年 6 月 12 日召開 2018 年第一次臨時股東大會并通過決議，同意上述協議約定的發行人增資及股東轉讓股份事項。同時，同意對公司管理團隊進行股權激勵，由激勵對象李文發、秦國君、李劍峰、周雪峰認繳發行人新增注冊資本共計 120 萬元，每股價格 1 元。其中，李文發以現金 20 萬元認繳新增注冊資本 20 萬元；秦國君以現金 20 萬元認繳新增注冊資本 20 萬元；李劍云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 峰以現金 20 萬元認繳新增注冊資本 20 萬元；周雪峰以現金 60 萬元認繳新增注

118、冊資本 60 萬元。2018 年 6月 28 日，發行人就夏東、南山富海、珠海拓域、李文發、秦國君、李劍峰、周雪峰向發行人增資事宜辦理完成工商變更登記，發行人的注冊資本由 4,000 萬元增至 4,264.3373 萬元。2018 年 7月 27 日，發行人就國科瑞華、CASREV FUND、中科貴銀向發行人增資事宜辦理完成工商變更登記。發行人的注冊資本由 4,264.3373 萬元增至4,635萬元。2020 年 12 月 16 日，容誠會計師出具了驗資報告（容誠驗字2020361Z0117 號），對本次增資進行了驗證。本次變更完成后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱

119、 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 曾燁 17,096,750 36.89 2 劉云鋒 6,949,860 14.99 3 力源信息 5,004,000 10.80 4 蕪湖富海 2,835,320 6.12 5 國科瑞華 2,544,787 5.49 6 東方富海 2,502,000 5.40 7 為賽咨詢 1,853,360 4.00 8 南山富海 1,030,000 2.22 9 深創投 933,320 2.01 10 天健創投 666,680 1.44 11 CASREV FUND 618,000 1.33 12 周雪峰 600,000 1.29 13 中科貴銀

120、543,840 1.17 14 富海節能 515,000 1.11 15 鴻迪投資 369,083 0.80 16 珠海拓域 343,333 0.74 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）17 富海深灣 333,320 0.72 18 鎮江紅土 333,320 0.72 19 昆山紅土 333,320 0.72 20 臨港投資 274,667 0.59 21 李文發 200,000 0.43 22 李劍峰 200,000 0.43 23 秦國君 200,000 0.4

121、3 24 夏東 70,040 0.15 合計合計 46,350,000 100.00（三）（三）2 2019019 年年 8 8 月，股份公司第三次股權轉讓月，股份公司第三次股權轉讓 2019 年 8 月 13 日，為賽咨詢與李文發、秦國君分別簽署了股份轉讓協議。根據該協議，李文發以 40 萬元的價格受讓為賽咨詢持有的發行人股份40 萬股，秦國君以 40 萬元的價格受讓為賽咨詢持有的發行人股份 40 萬股。同時，李文發、秦國君與為賽咨詢其他合伙人簽署了退伙協議書，兩人于2019年 8月 12日將其依據 2017年公司員工激勵方案以 40萬元的價格各取得的為賽咨詢 21.58%的財產份額轉出，進

122、而從為賽咨詢退伙。本次轉讓后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 曾燁 17,096,750 36.89 2 劉云鋒 6,949,860 14.99 3 力源信息 5,004,000 10.80 4 蕪湖富海 2,835,320 6.12 5 國科瑞華 2,544,787 5.49 6 東方富海 2,502,000 5.40 7 為賽咨詢 1,053,360 2.27 8 南山富海 1,030,000 2.22 9 深創投 933,320 2.01 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-

123、44 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）10 天健創投 666,680 1.44 11 CASREV FUND 618,000 1.33 12 周雪峰 600,000 1.29 13 李文發 600,000 1.29 14 秦國君 600,000 1.29 15 中科貴銀 543,840 1.17 16 富海節能 515,000 1.11 17 鴻迪投資 369,083 0.80 18 珠海拓域 343,333 0.74 19 鎮江紅土 333,320 0.72 20 昆山紅土 333,320 0.72 21 富海深灣 333,320 0

124、.72 22 臨港投資 274,667 0.59 23 李劍峰 200,000 0.43 24 夏東 70,040 0.15 合計合計 46,350,000 100.00（四）（四）2 2020020 年年 5 5 月，股份公司第二次增資月，股份公司第二次增資 2020 年 5 月 20 日，召開 2020 年第二次臨時股東大會并通過決議，同意發行人的注冊資本由 4,635 萬元增至 4,748.0488 萬元。根據發行人與火炬電子于 2020 年 5 月 20 日簽署的關于云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司之增資協議，火炬電子以現金 5,000 萬元認購上述新增股份 113.0488 萬

125、股。此次增資每股價格約為 44.23 元，對應發行人整體投后估值約為 21 億元。2020 年 5月 28 日，發行人在上海市市場監督管理局完成了變更備案。2020 年 12 月 16 日，容誠會計師出具了驗資報告（容誠驗字2020361Z0117 號），對本次增資進行了驗證。本次增資后，發行人的股權結構如下：云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 序號序號 股股東姓名東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 曾燁 17,096,750 36.01 2 劉云鋒 6,949,860 14.64 3 力源信息 5,004,000 1

126、0.54 4 蕪湖富海 2,835,320 5.97 5 國科瑞華 2,544,787 5.36 6 東方富海 2,502,000 5.27 7 火炬電子 1,130,488 2.38 8 為賽咨詢 1,053,360 2.22 9 南山富海 1,030,000 2.17 10 深創投 933,320 1.97 11 天健創投 666,680 1.40 12 CASREV FUND 618,000 1.30 13 周雪峰 600,000 1.26 14 李文發 600,000 1.26 15 秦國君 600,000 1.26 16 中科貴銀 543,840 1.15 17 富海節能 515,0

127、00 1.08 18 鴻迪投資 369,083 0.78 19 珠海拓域 343,333 0.72 20 鎮江紅土 333,320 0.70 21 昆山紅土 333,320 0.70 22 富海深灣 333,320 0.70 23 臨港投資 274,667 0.58 24 李劍峰 200,000 0.42 25 夏東 70,040 0.15 合計合計 47,480,488 100.00（五）（五）2 2020020 年年 9 9 月，股份公司月，股份公司第三次增資和第四次股權轉讓第三次增資和第四次股權轉讓 2020 年 9 月 15 日，發行人召開 2020 年第三次臨時股東大會并通過決議，云

128、漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 同意發行人的注冊資本由 4,748.0488 萬元增至 4,883.7074 萬元。其中，廈門西堤以 5,000.00 萬元認購公司新增股份 96.899 萬股，96.899 萬元計入股本，剩余部分記入資本公積；中小企業基金以 2,000.00 萬元認購新增股份 38.7596 萬股，38.7596 萬元計入股本，剩余部分記入資本公積。2020 年 12 月 16 日，容誠會計師出具了驗資報告（容誠驗字2020361Z0117 號），對本次增資進行了驗證。此外，公司股東曾燁、劉云鋒、秦國君、李文發與酈韓英、沈笑彥、衣嘉平、

129、余滿芬、崔振南、鴻迪投資、福建開京、湘裕君源等 8 位自然人、法人主體簽署股份轉讓協議，轉讓股份合計 1,659,535 股，具體情況如下：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股數（股）轉讓股數（股）轉讓轉讓價格（萬元）價格（萬元）曾燁 鴻迪投資 480,000.00 2,476.80 酈韓英 484,495.00 2,499.99 劉云鋒 福建開京 116,280.00 600.00 沈笑彥 85,000.00 438.60 衣嘉平 85,000.00 438.60 余滿芬 85,000.00 438.60 崔振南 38,760.00 200.00 湘裕君源 85,000.00 438.60 李

130、文發 湘裕君源 50,000.00 258.00 秦國君 湘裕君源 150,000.00 774.00 2020 年 9月 23 日，股份公司在上海市市場監督管理局完成了變更登記。此次增資及股權轉讓的每股價格約為 51.6 元，對應發行人整體投后估值約為 25.2 億。本次變更完成后，發行人的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 曾燁 16,132,255 33.03 2 劉云鋒 6,454,820 13.22 3 力源信息 5,004,000 10.25 4 蕪湖富海 2,835,320 5.81 云漢芯城（上海）互聯網科

131、技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）5 國科瑞華 2,544,787 5.21 6 東方富海 2,502,000 5.12 7 火炬電子 1,130,488 2.31 8 為賽咨詢 1,053,360 2.16 9 南山富海 1,030,000 2.11 10 廈門西堤 968,990 1.98 11 深創投 933,320 1.91 12 鴻迪投資 849,083 1.74 13 天健創投 666,680 1.37 14 CASREV FUND 618,000 1.27 15 周雪峰 60

132、0,000 1.23 16 李文發 550,000 1.13 17 中科貴銀 543,840 1.11 18 富海節能 515,000 1.05 19 酈韓英 484,495 0.99 20 秦國君 450,000 0.92 21 中小企業基金 387,596 0.79 22 珠海拓域 343,333 0.70 23 富海深灣 333,320 0.68 24 鎮江紅土 333,320 0.68 25 昆山紅土 333,320 0.68 26 湘裕君源 285,000 0.58 27 臨港投資 274,667 0.56 28 李劍峰 200,000 0.41 29 福建開京 116,280 0.

133、24 30 沈笑彥 85,000 0.17 31 衣嘉平 85,000 0.17 32 余滿芬 85,000 0.17 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）33 夏東 70,040 0.14 34 崔振南 38,760 0.08 合計合計 48,837,074 100.00（六）對賭協議解除相關情況（六）對賭協議解除相關情況 發行人設立以來共進行了五輪融資，發行人和曾燁、劉云鋒以及為賽咨詢與各輪投資方簽署了含業績承諾、上市承諾條款的相關協議，發行人均不屬于該等條款下承

134、擔回購股權或現金補償等義務的主體。2021 年 9 月 30 日，相關股東與各輪投資人分別簽署了關于投資協議特殊權利條款終止之協議書，確認歷次投資協議中的業績承諾、上市承諾及投資人優先權等特殊權利安排已履行完畢或徹底終止，發行人、曾燁、劉云鋒、為賽咨詢對各輪投資人不負有任何關于業績承諾、上市承諾的回購、補償或賠償等義務。關于投資協議特關于投資協議特殊權利條款終止之協議書的前述約定不存在自動恢復條款。殊權利條款終止之協議書的前述約定不存在自動恢復條款。發行人歷史上業績承諾、上市承諾條款的簽署及履行、終止情況，以及特以及特殊權利條款終止協議書殊權利條款終止協議書的的具體條款內容條款內容如下：輪輪次

135、次 投資方投資方 上市承諾及業績承諾相關內容上市承諾及業績承諾相關內容 履行履行/終止情終止情況況 終止協議的終止協議的具體條款內具體條款內容容 A輪 力 源 信息、東方富海、蕪湖富海 上市承諾（拖帶出售權）：上市承諾（拖帶出售權）：若（1）云漢有限未能在 2019 年 4 月 30 日前上市；（2）云漢有限及其子公司（若有）發生或者發現對云漢有限發行上市構成實質障礙的情形、且按照中國法律無法糾正；或（3）第三方（包括 A 輪投資人）提出購買云漢有限股權或提出以現金或發行股份方式購買云漢有限資產，在上述情形下，如果 A 輪投資人均同意向第三方出售股權，則曾燁、劉云鋒、為賽咨詢應與 A 輪投資人

136、協商，共同確認 A 輪投資人的退出方案：（1）同時出售其持有的股權，使出售股權比例達到 51%以上；或（2）以不低于第三方的價格收購 A 輪投資人持有云漢有限所有股權。若第三方為 A 輪投資人關聯方則此條不適用。該條款未實際履行，并已于 2018 年6 月被關于云 漢 芯 城（上海）互聯網科技股份有限公司之 股 東 協議（以下簡 稱“C輪 股 東 協議”）的拖售權條款替代，最終于 2021 年 9月 30 日徹底終止。A A 輪投資人輪投資人確認該條款確認該條款已 終 止。已 終 止。A A輪投資人過輪投資人過去不曾，未去不曾，未來也不會就來也不會就此向曾燁、此向曾燁、劉云鋒、為劉云鋒、為賽咨

137、詢、發賽咨詢、發行人主張回行人主張回購或要求其購或要求其承擔任何其承擔任何其他責任。他責任。業績承諾：業績承諾：若依據本協議約定 A 輪投資人進行了第二次增資，曾燁、劉云鋒、為賽發行人已完成該業績承A A 輪投資人輪投資人確認，發行確認，發行云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 輪輪次次 投資方投資方 上市承諾及業績承諾相關內容上市承諾及業績承諾相關內容 履行履行/終止情終止情況況 終止協議的終止協議的具體條款內具體條款內容容 咨詢連帶地向投資方承諾，云漢有限 2015年度營業收入不低于人民幣 3 億元。若云漢有限 2015 年實際營業收入未達到 3 億元，

138、則任一投資方均有權要求曾燁、劉云鋒、為賽咨詢任一方進行股權補償。諾，曾燁、劉云鋒、為賽咨詢無須向投資方補償。人在人在 20152015 年年的實際營業的實際營業收入已達到收入已達到A A 輪投資協輪投資協議所約定的議所約定的營業收入指營業收入指標，曾燁、標，曾燁、劉云鋒、為劉云鋒、為賽咨詢不需賽咨詢不需要向要向 A A 輪投輪投資人進行股資人進行股權補償。權補償。B輪 深創投、鎮江紅土、昆山紅土、富海深灣、蕪湖富海、豐利財富注 上市承諾（拖帶出售權）：上市承諾（拖帶出售權）：若（1）云漢有限未能在 2022 年 4 月 30 日前上市；（2）云漢有限及其子公司（若有）發生或者發現對云漢有限發行

139、上市構成實質障礙的情形、且按照中國法律無法糾正；或（3）第三方提出購買云漢有限股權或提出以現金或發行股份方式購買云漢有限資產，在上述情形下，如果 B 輪投資人同意向第三方出售股權，則曾燁、劉云鋒、為賽咨詢應與 B 輪投資人協商，共同確認 B輪投資人退出方案：（1）同時出售其持有的股權，使出售股權比例達到 51%以上；或（2）以不低于第三方的價格收購 B 輪投資人持有云漢有限所有股權。若第三方為 B 輪投資人關聯方則此條不適用。該條款未實際履行，并已于 2018 年6 月被C 輪股東協議的拖售權條款替代，最終于 2021 年9 月 30 日徹底終止。B B 輪投資人輪投資人確認該條款確認該條款已

140、 終 止。已 終 止。B B輪投資人過輪投資人過去不曾，未去不曾，未來也不會就來也不會就此向曾燁、此向曾燁、劉云鋒、為劉云鋒、為賽咨詢、發賽咨詢、發行人主張回行人主張回購或要求其購或要求其承擔任何其承擔任何其他責任。他責任。2015 年業績承諾：年業績承諾：曾燁、劉云鋒共同向 B 輪投資人承諾，保證云漢有限實現以下經營目標：2015 年公司完成銷售收入 4 億元，且毛利率不低于4%，即主營業務利潤不低于 1600 萬元。如公司未能實現該經營目標，B 輪投資人有權要求由曾燁和劉云鋒按照 12:5 的比例無償支付現金或股權給 B 輪投資人，作為對 B 輪投資人的補償。曾燁、劉云鋒按照 B 輪投資金

141、額以年化6的利率水平對 B 輪投資人進行利息補償，起止時間為資金到賬之日至 2015 年12 月 31 日。曾燁、劉云鋒最遲應于 2018年 4月 30日前將前述利息補償款支付到 B輪投資人指定賬戶。前述利息補償款支付完畢后，曾燁、劉云鋒和云漢有限無需再就 2015 年度業績承諾向 B 輪投資人支付其他任何補償、賠償。發行人未達到該業績承諾指標。曾燁和劉云鋒已按照約定履行補償義務。B B 輪投資人輪投資人確 認，曾確 認，曾燁、劉云鋒燁、劉云鋒在在 B B 輪投資輪投資協議項下對協議項下對B B 輪投資人輪投資人負有的業績負有的業績補償及其相補償及其相關補償義務關補償義務已全部履行已全部履行完

142、 畢，曾完 畢，曾燁、劉云鋒燁、劉云鋒不再對不再對 B B 輪輪投資人負有投資人負有任何關于業任何關于業績承諾及補績承諾及補償的義務。償的義務。2016 年業績承諾年業績承諾 云漢芯城已B B 輪投資人輪投資人云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 輪輪次次 投資方投資方 上市承諾及業績承諾相關內容上市承諾及業績承諾相關內容 履行履行/終止情終止情況況 終止協議的終止協議的具體條款內具體條款內容容 曾燁、劉云鋒向 B 輪投資人承諾，保證云漢芯城實現以下經營目標：云漢芯城 2016年實現銷售收入不低于 8 億元。如公司未能實現該經營目標，B 輪投資人有權要求由曾

143、燁和劉云鋒按照 12:5 的比例無償支付現金或股權給 B 輪投資人，作為對 B 輪投資人的補償。完成該業績承 諾，曾燁、劉云鋒無須向投資方補償。確認，發行確認，發行人在人在 20162016 年年的實際銷售的實際銷售收入已達到收入已達到B B 輪投資協輪投資協議所約定的議所約定的銷售收入指銷售收入指標，曾燁、標，曾燁、劉云鋒不需劉云鋒不需要向要向 B B 輪投輪投資人承擔無資人承擔無償轉讓股權償轉讓股權或者支付現或者支付現金等業績補金等業績補償責任。償責任。2017 年、年、2018 年業績承諾年業績承諾 曾燁向 B 輪投資人承諾，保證云漢芯城實現以下經營目標：（1）云漢芯城 2017 年實現

144、凈利潤不低于 1 元（在云漢芯城 2017年實現股份支付不低于 1800 萬元基礎上，如實際實現股份支付低于前述金額，則2017 年承諾凈利潤應當根據差額相應增加）；（2）云漢芯城 2018 年實現凈利潤不低于 2000萬元。若公司 2017 年度、2018 年度的任一業績承諾未能實現，B 輪投資人有權利要求曾燁對 B輪投資人進行現金補償。特別地，如云漢芯城在 2018 年 6月前（即不晚于 2018 年 6 月 30 日）完成不低于一億元融資且融資前估值不低于十億元，則關于 2017 年度、2018 年度的業績承諾及補償的條款自動失效，全部不再執行。發 行 人 在2018 年 6 月30 日

145、前已完成不低于一億元融資且融資前估值不低于 10 億元，該業績承諾及補償條款自動失效，全部不再執行。B B 輪投資人輪投資人確認，發行確認，發行人在人在 20182018 年年6 6 月月 3030 日前日前已完成不低已完成不低于一億元融于一億元融資且融資前資且融資前估值不低于估值不低于1010 億元，億元，B B輪投資協議輪投資協議所約定的關所約定的關于于 20172017 年、年、20182018 年度的年度的業績承諾及業績承諾及補償的條款補償的條款自上述融資自上述融資完成之日起完成之日起自動失效，自動失效，全部不再執全部不再執行。行。C輪 國 科 瑞華、CASREV FUND、中 科 貴

146、銀、夏東、南山富海、珠海拓域、富海節上市承諾（拖售權）上市承諾（拖售權）：若（1）云漢芯城未能在 2022 年 4 月 30 日前實現首次公開發行并上市；或（2）云漢芯城及其子公司（若有）發生或者發現對云漢芯城首次公開發行并上市構成實質障礙的情形，且按照上市地法律無法糾正；或（3）第三方提出購買公司股權或提出以現金或發行股份方式購買云漢芯城資產，云漢芯城估值超過人民幣 600,000萬元；在 上 述 任 一 情 形 下，若 國 科 瑞 華、CASREV FUND、中科貴銀、夏東、南山富海、珠海拓域及深創投均同意向第三方該條款未實際履行，已于 2021 年 9月 30 日徹底終止。C C 輪投資

147、人輪投資人一致同意，一致同意，自本協議生自本協議生效之日起該效之日起該條款終止。條款終止。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 輪輪次次 投資方投資方 上市承諾及業績承諾相關內容上市承諾及業績承諾相關內容 履行履行/終止情終止情況況 終止協議的終止協議的具體條款內具體條款內容容 能、臨港投資、鴻迪投資 出售股權，則曾燁、劉云鋒、為賽咨詢應與國科瑞華、CASREV FUND、中科貴銀、夏東、南山富海、珠海拓域及深創投協商，共同確認 C 輪投資人及 A 輪投資人、B輪投資人的退出方案：（1）根 據 屆 時 國 科 瑞 華、CASREV FUND、中科貴銀、夏東、

148、南山富海、珠海拓域及深創投的擬出售價格，曾燁、劉云鋒、為賽咨詢應同時出售其持有的股權，使總體出售股權比例達到 51%以上；或（2）由曾燁、劉云鋒、為賽咨詢以不低于第三方的價格收購 C 輪投資人及 A 輪投資人、B 輪投資人持有的云漢芯城股權，曾燁、劉云鋒就應購買股權及向 C 輪投資人及前期投資人支付股權轉讓價款相互之間承擔連帶責任。若第三方為國科瑞華、CASREV FUND、中科貴銀、夏東、南山富海、珠海拓域或深創投關聯方則此條不適用。為避免歧義，各方確認，若國科瑞華、CASREV FUND、中科貴銀、夏東、南山富海、珠海拓域及深創投行使拖售權，C 輪投資人及 A 輪投資人、B 輪投資人有權（

149、非義務）優先于曾燁、劉云鋒、為賽咨詢將其股權全部出售。業績承諾：業績承諾：若 2018 年云漢芯城凈利潤（加上公司當年發生股份支付所沖抵的利潤）合計低于 2000 萬元人民幣，則 C 輪投資人有權要求曾燁、劉云鋒連帶無條件向 C輪投資人無償轉讓其所持云漢芯城的部分股權或無償支付現金。發行人已完成該業績承諾，曾燁、劉云鋒無須對投資方補償。C C 輪投資人輪投資人確認，發行確認，發行人在人在 20182018 年年的實際完成的實際完成凈利潤（即凈利潤（即審計凈利潤審計凈利潤加公司當年加公司當年發生股份支發生股份支付（如有）付（如有）所沖抵的利所沖抵的利潤 后 的 數潤 后 的 數額）已經達額）已經

150、達到到 C C 輪投資輪投資協議所約定協議所約定的承諾凈利的承諾凈利潤指標，發潤指標，發行人的業績行人的業績承諾義務已承諾義務已經完成，曾經完成，曾燁、劉云鋒燁、劉云鋒無須向無須向 C C 輪輪投資人承擔投資人承擔無償轉讓股無償轉讓股云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 輪輪次次 投資方投資方 上市承諾及業績承諾相關內容上市承諾及業績承諾相關內容 履行履行/終止情終止情況況 終止協議的終止協議的具體條款內具體條款內容容 權或者支付權或者支付現金等業績現金等業績補償責任。補償責任。D輪 火 炬 電子 上市承諾（拖售權）：上市承諾（拖售權）：若前輪融資協議中享有

151、拖售權的股東行使拖售權，則火炬電子有權參與該等出售，火炬電子有權要求按照前輪融資協議有關“拖售權”的全部約定享有股份出售或處置的權利。該條款未實際履行，已于 2021 年 9月 30 日徹底終止。自本協議生自本協議生效之日起，效之日起，D D輪投資協議輪投資協議約定約定的拖售的拖售權等有關火權等有關火炬電子的特炬電子的特殊權利的條殊權利的條款終止?？罱K止。D+輪 廈 門 西堤、中小 企 業基金 上市承諾（拖售權）：上市承諾（拖售權）：若前輪融資協議中享有拖售權的股東行使拖售權，則中小企業基金、廈門西堤有權參與該等出售，中小企業基金、廈門西堤有權要求按照前輪融資協議有關“拖售權”的全部約定享有股

152、份出售或處置的權利。該條款未實際履行，已于 2021 年 9月 30 日徹底終止。自本協議生自本協議生效之日起，效之日起，D+D+輪投資協輪投資協議約定議約定的拖的拖售權等有關售權等有關廈門西堤、廈門西堤、中小企業基中小企業基金的特殊權金的特殊權利的條款終利的條款終止。止。注：天健創投與豐利財富于 2018 年 4 月 28 日簽署了關于云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司股份轉讓協議，約定了上述 B 輪投資協議項下豐利財富享有的各項權利全部由天健創投承繼。2021 年 9 月 30 日天健創投享有的各項投資人特殊權利均已徹底終止。各輪投資協議中中，除上述上市承諾及業績承諾條款外，還約定了投

153、資人享有的優先購買、共同出售、反稀釋、優先清算、公司治理等方面的特殊權利。根據相關股東與各輪投資人于根據相關股東與各輪投資人于 20212021 年年 9 9 月月 3030 日分別簽署的關于投資協議特日分別簽署的關于投資協議特殊權利條款終止之協議書，該等投資人享有的優先購買、共同出售、反稀釋、殊權利條款終止之協議書，該等投資人享有的優先購買、共同出售、反稀釋、優先清算、公司治理等方面的特優先清算、公司治理等方面的特殊權利也均已終止，且不帶恢復條款。殊權利也均已終止，且不帶恢復條款。因此，不存在因對賭協議導致發行人控制權不穩定、嚴重影響發行人持續經營能力以及其他嚴重影響投資者權益的情形。（七）

154、不存在股權代持等情形（七）不存在股權代持等情形 發行人歷史沿革過程中不存在股權代持等情形。（八）交易價格無明顯異常（八）交易價格無明顯異常 發行人歷史沿革中股東入股交易價格無明顯異常。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53（九（九）有限公司整體變更為股份公司的基準日未分配利潤為負的情況）有限公司整體變更為股份公司的基準日未分配利潤為負的情況 1、有限公司整體變更為股份公司情況、有限公司整體變更為股份公司情況 整體變更具體情況請參見本節“二、發行人的設立情況”之“（一）發行人的設立方式”。發行人整體變更為股份有限公司相關事項已經云漢有限董事會、股東會，發行人創立

155、大會審議通過，發行人整體變更后注冊資本不高于截至 2015 年 8 月31 日經審計后的賬面凈資產數額，整體變更為股份有限公司時存在累計未彌補虧損，不存在導致出資不實的情形，發行人已就整體變更事項完成工商登記和稅務登記并取得了換發的營業執照。云漢有限整體變更后其債權債務由發行人繼續享有和承擔，不存在侵害債權人合法權益的情形，發行人與公司債權人不存在糾紛。整體變更相關事項符合公司法等法律法規相關規定。2、基準日未分配利潤為負的形成原因、基準日未分配利潤為負的形成原因 公司整體變更基準日未分配利潤為負的主要原因系：自成立以來，為提升公司服務能力和開拓市場，公司在搭建及完善供應鏈體系和銷售團隊及建設

156、信息系統/模塊方面持續投入大量資源，與此同時，早期公司的整體銷售規模仍相對較小，尚無法完整覆蓋前期投入的成本、費用，因此，截至股改基準日，公司未分配利潤為負。3、該情形尚未消除，整體變更后的變化情況及未來發展趨勢，與報告期內、該情形尚未消除，整體變更后的變化情況及未來發展趨勢，與報告期內盈利水平變動的匹配關系，對未來盈利能力的影響盈利水平變動的匹配關系，對未來盈利能力的影響 截至 20212021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日，未分配利潤為負的情形已消除，日，未分配利潤為負的情形已消除，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 股

157、本 4,883.714,883.71 資本公積 32,728.6832,728.68 其他綜合收益-405.50405.50 未分配利潤 6,224.256,224.25 少數股東權益-5.035.03 所有者權益合計 43,632.0143,632.01 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 報告期各期末，公司的未分配利潤與當期盈利水平變動關系情況如下：單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日/2021/2021 年年 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年年 2019 年年 12 月月 31 日日/201

158、9 年年 營業收入 383,563.00383,563.00 153,385.37 82,708.24 歸屬于母公司所有者的凈利潤 16,121.0016,121.00 3,082.12-3,042.77 期末未分配利潤 6,224.256,224.25 -9,690.83-12,772.96 經過多年持續的研發、市場投入，公司已打造業內電子元器件流通領域知名的 B2B 線上商城，得到了客戶的充分認可和供應商良好的服務支持，公司的管理水平、技術能力已經可以支撐業務良好運營，一方面，公司的營業收入呈現快速增長態勢，另一方面，隨著公司經營規模的快速增長，規模效應逐漸顯現，管理費用、銷售費用、研發費

159、用等占比快速下降。2020 年起，公司開始持續盈利，20212021 年，年，營業收入達到 383,563.00383,563.00 萬元萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤達到 16,121.0016,121.00 萬元萬元，較上年同期大幅增長。隨著公司盈利能力的提升，公司公司未分配利潤為負的情形已消除未分配利潤為負的情形已消除，不會對未來盈利能力造成重大影響。4、整體變更的具體方案及相應的會計處理、整改措施、整體變更的具體方案及相應的會計處理、整改措施 截至 2015 年 8 月 31 日，云漢有限經審計的實收資本為 21,582,733.00 元、資本公積為 43,417,267.00 元、

160、未分配利潤為-19,989,587.36 元，所有者權益為45,010,412.64 元，按 1.1253:1 的比例折為股本 4000 萬股，每股面值 1 元，其余人民幣 5,010,412.64 元計入資本公積。2020 年起，公司營業收入大幅增長，并實現持續盈利，公司為實現盈利采取諸多有效措施，具體分析詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（九）存在累計未彌補虧損的影響”。四、發行人重大資產重組情況四、發行人重大資產重組情況 發行人報告期內不存在重大資產重組。五、發行人的組織結構五、發行人的組織結構（一）公司的股權結構圖（一）公司的股權結構圖 截至

161、招股說明書簽署之日，公司股權結構如下圖：云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56（二）公司的組織結構圖（二）公司的組織結構圖 截至招股說明書簽署之日，公司內部組織結構如下圖：股東大會股東大會董事會總裁監事會戰略委員會提名委員會薪酬與考核委員會審計委員會內審部董事會辦公室董事會秘書信息技術部業務運營部技術支持部供應鏈服務部品質部物流部數據創新部市場營銷部被動件產品部人力資源部行政部財務部工業互聯事業部風控管理部 六、發行人控股子公司、六、發行人控股子公司、參股公司的情況參股公司的情況 截至本

162、招股說明書簽署之日，公司擁有 17 家全資子公司，分別為深圳漢云、上海芯云、云漢天啟、南昌云漢、寧波芯云、云漢電子、啟想智能、深圳芯云、云漢軟件、固越電子、云漢香港、卓越香港、Unikey（USA）Electronics LLC、Unikey Electronics Limited、Unikey Electronics Pte.Ltd.、香港啟想、廣州芯云，擁有 1 家控股子公司，為云漢盛格，擁有 1 家參股公司，為云創智能。（一）全資子公司（一）全資子公司 1、深圳漢云、深圳漢云 公司名稱公司名稱 深圳市漢云電子有限公司 成立時間成立時間 2014年 8月 8日 注冊資本注冊資本 1,000

163、萬元 注冊地注冊地 深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路 1301-24號廠房 401 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 一般經營項目是：電子產品的技術開發、技術咨詢、電子產品、集成電路、模塊電路、電子元器件、接插件、通訊器材、儀器儀表、五金交電、包裝材料的批發與銷售；供應鏈管理及配套服務，供應鏈方案設計，與供應鏈相關的信息咨詢及技術咨詢；從事貨物及技術的進出口及進出口代理業務、報關服務、代理國內及國際貨運服務、貨物專用運輸（集裝箱）、道路貨物運輸、普通貨物裝卸、倉儲服務。區塊鏈領域內的技術開發、技術

164、咨詢、技術轉讓以及技術服務。（企業經營涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經營）。與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責公司倉儲及深圳地區物流報關業務 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）2,569.812,569.81 凈資產（萬元）凈資產（萬元）1,009.001,009.00 營業收入（萬元）營業收入（萬元）2,875.622,875.62 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）158.45158.45 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普

165、通合伙）審計的合并財務報表范圍內 2、上海芯云、上海芯云 公司名稱公司名稱 上海芯云智慧供應鏈有限公司（曾用名上海云漢天啟數據技術有限公司）成立時間成立時間 2019年 4月 16日 注冊資本注冊資本 300萬元 注冊地注冊地 上海市松江工業區茸江路 120號 1幢 C58區 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 許可項目：報關業務；進出口代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：從事供應鏈管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；國內、國際貨物運輸代理；貨物或技術進出口（國

166、家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 擬承擔上海地區報關業務（上海地區物流倉儲中心尚在籌建，暫未開展進口報關）財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）4.554.55 凈資產（萬元）凈資產（萬元）4.554.55 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-0.250.25 審計情況審計情況 以

167、上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 3、云漢天啟、云漢天啟 公司名稱公司名稱 上海云漢天啟電子科技有限公司 成立時間成立時間 2019年 5月 15日 注冊資本注冊資本 300萬元 注冊地注冊地 中國（上海）自由貿易試驗區富特北路 211號 302部位 368室 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 從事電子科技、計算機科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，設計、制作、代理、發布各類廣告，電子元器件、通訊器材、儀器儀表、五金交電、包裝材料的銷售，電信業務，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

168、可開展經營活動）與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要參與發行人 ICkey線上商城運營業務 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）193.98193.98 凈資產（萬元）凈資產（萬元）164.55164.55 營業收入（萬元）營業收入（萬元）281.98281.98 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）45.4045.40 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 4、南昌云漢、南昌云漢 公司名稱公司名稱 南昌云漢電子有限公司 成立時間

169、成立時間 2019年 4月 17日 注冊資本注冊資本 300萬元 注冊地注冊地 江西省南昌市南昌高新技術產業開發區紫陽大道 3399 號云中城A#辦公樓 11樓 1101室、1102室、1110室 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 電子元器件、通訊器材、儀器儀表、五金交電、包裝材料銷售；設計、制作、代理、發布國內各類廣告；自營或代理各類商品及技術的進出口業務；網上貿易代理；物聯網技術服務；信息技術云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 咨詢服務；電子產品的技術咨詢、技術轉讓、技術服務；計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。

170、（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責發行人客戶呼叫服務相關業務 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）351.03351.03 凈資產（萬元）凈資產（萬元）160.89160.89 營業收入（萬元）營業收入（萬元）877.75877.75 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）94.8594.85 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 5、寧波芯云、寧波芯云 公司名稱公司名稱

171、 寧波芯云智慧供應鏈有限公司 成立時間成立時間 2018年 10月 31日 注冊資本注冊資本 1,000萬元 注冊地注冊地 浙江省寧波保稅區興業大道 2 號 3-1-411室 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 供應鏈管理及配套服務；供應鏈方案設計；供應鏈信息咨詢服務；報關服務；集成電器、電子元器件、接插件、通訊器材、儀器儀表、五金交電、包裝材料、電子產品、計算機硬件及配件的批發、零售及網上銷售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術外）；國內及國際貨物運輸代理；道路貨物運輸：貨物專用運輸（集裝箱）；普通貨物裝卸、倉儲服務；區塊鏈領

172、域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓以及技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 承擔發行人部分物流報關業務 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）13,236.5113,236.51 凈資產（萬元）凈資產（萬元）2,747.932,747.93 營業收入（萬元）營業收入（萬元）176,811.02176,811.02 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1,550.081,550.08 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師

173、事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 6、云漢電子、云漢電子 公司名稱公司名稱 云漢芯城（上海）電子科技有限公司 成立時間成立時間 2018年 10月 23日 注冊資本注冊資本 30,00030,000 萬元萬元 注冊地注冊地 上海市松江區新橋鎮莘磚公路 258號 32幢 1101室-1 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 從事電子科技、互聯網科技、物聯網科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，電信業務，設計、制作、代理、發布各類廣告，利用自有媒體發布各類廣告，集成電器、電子元器

174、件、接插件、通訊器材、儀器儀表、五金交電、包裝材料批發零售，從事貨物及技術的進出口業務，電子商務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責發行人的銷售業務 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）80,858.0980,858.09 凈資產（萬元）凈資產（萬元）30,638.1730,638.17 營業收入（萬元）營業收入（萬元）360,690.75360,690.75 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）8,730.158,730.1

175、5 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 7、啟想智能、啟想智能 公司名稱公司名稱 上海啟想智能科技有限公司 成立時間成立時間 2018年 10月 18日 注冊資本注冊資本 2,000萬元 注冊地注冊地 上海市松江區新騰路 9 號 2幢 1層 128室 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 智能科技、電子科技、機電科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，機電設備及配件、五金交電、塑膠制品、包裝材料、電子元器件、通訊器材、數碼產品、計算機軟硬件及輔助設備批發零售，商務信息咨詢，電子產品、機械設備（除特種）安裝

176、，電器成套設備安裝，電路板加工，電子產品加工，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外），計算機軟件開發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責發行人智能制造樣本工廠建設以及日常 SMT訂單業務執行 財務財務數據數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）1,551.11 1,551.11 凈資產（萬元）凈資產（萬元）852.05 852.05 營

177、業收入（萬元）營業收入（萬元）9,015.829,015.82 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-350.49350.49 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 8、深圳芯云、深圳芯云 公司名稱公司名稱 深圳芯云智慧供應鏈有限公司 成立時間成立時間 2018年 10月 16日 注冊資本注冊資本 1,000萬元 注冊地注冊地 深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路 1301-24號廠房 401 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 一般經營項目是：供應鏈管理及配套服務；供應鏈方案設計；與供應鏈相關的信息咨詢及技術咨詢；報關服務、

178、經營進出口業務；國內、國際貨運代理；區塊鏈領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓以及技術服務；商務信息咨詢、經濟信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責發行人部分物流報關理貨業務 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）2,999.352,999.35 凈資產（萬元）凈資產（萬元）1,130.261,130.26 營業收入（萬元）營業收入（萬元）700.33700.33 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）14.7514.75

179、審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 9、云漢軟件、云漢軟件 公司名稱公司名稱 上海云漢軟件技術有限公司 成立時間成立時間 2018年 7月 20日 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 注冊資本注冊資本 1,000萬元 注冊地注冊地 上海市松江區新橋鎮莘磚公路 258號 32幢 1104室 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 軟件科技、計算機科技、網絡科技、云計算科技、區塊鏈科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務，商務信息咨詢，企業管理咨詢，計算機軟硬件及其輔助設備的

180、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責發行人技術支持與研究開發 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）2,587.602,587.60 凈資產（萬元）凈資產（萬元）2,352.102,352.10 營業收入（萬元）營業收入（萬元）2,385.532,385.53 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1,102.861,102.86 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內

181、10、固越電子、固越電子 公司名稱公司名稱 上海固越電子科技有限公司 成立時間成立時間 2016年 4月 26日 注冊資本注冊資本 400萬元 注冊地注冊地 中國（上海）自由貿易試驗區富特北路 211號 302部位 368室 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 從事電子、計算機科技、互聯網、物聯網科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，出版物經營，電信業務，電子商務（不得從事金融業務），設計、制作、代理、發布廣告，文化藝術交流活動策劃，商務信息咨詢，集成電器、模塊電路、電子元器件、接插件、通訊器材、儀器儀表、五金交電、包裝材料、電子產品、計算機軟硬件及配件、通訊

182、器材的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責發行人電子芯吧客網站網站運營 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）546.32546.32 凈資產（萬元）凈資產（萬元）315.85315.85 營業收入（萬元）營業收入（萬元）686.46686.46 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）97.7097.70 審計情況審計情況 以

183、上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 11、廣州芯云、廣州芯云 公司名稱公司名稱 廣州芯云智慧科技有限公司 成立時間成立時間 2021年 3月 1日 注冊資本注冊資本 100萬元 注冊地注冊地 廣州市白云區鐘落潭鎮良田村良田保稅路 30號（空港白云）股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 區塊鏈技術相關軟件和服務；通訊設備銷售；儀器儀表銷售；供應鏈管理服務；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；電子元器件零售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子產品銷售；集成電路銷售；

184、電子元器件批發；新材料技術推廣服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；道路貨物運輸（不含危險貨物）與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 承擔發行人部分物流報關業務 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）885.75885.75 凈資產（萬元）凈資產（萬元）162.18162.18 營業收入（萬元）營業收入（萬元）175.83175.83 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）62.1862.18 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 12

185、、云漢香港、云漢香港 公司名稱公司名稱 云漢電子（香港）有限公司 成立時間成立時間 2014年 4月 7日 注冊資本注冊資本 300萬美元 注冊地注冊地 Unit 2-4 on 5/F 26-28 Au Pui Wan Street,Futan Industrial Centre,Fo Tan Shatin New Territories,Hong Kong 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 電子元器件，包裝材料批發零售，貨物的進出口業務 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責發行人

186、香港地區物流報關理貨以及執行香港本地訂單業務 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）12,675.1112,675.11 凈資產（萬元）凈資產（萬元）3,266.993,266.99 營業收入（萬元）營業收入（萬元）192,613.51192,613.51 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1,704.981,704.98 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 13、卓越香港、卓越香港 公司名稱公司名稱 卓越電子技術（香港）有限公司 成立時間成

187、立時間 2015年 11月 27日 注冊資本注冊資本 1萬港幣 注冊地注冊地 Unit 2-4 on 5/F 26-28 Au Pui Wan Street,Futan Industrial Centre,Fo Tan Shatin New Territories,Hong Kong 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 電子元器件，包裝材料批發零售，貨物的出口業務 與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責發行人的部分采購渠道 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元

188、）251.14251.14 凈資產（萬元）凈資產（萬元）97.7897.78 營業收入（萬元）營業收入（萬元）21,176.4821,176.48 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）99.8499.84 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 14、Unikey（USA）Electronics LLC 公司名稱公司名稱 Unikey（USA）Electronics LLC 成立時間成立時間 2019年 8月 28日 注冊資本注冊資本 50萬美元 注冊地注冊地 1000 Park Centre Blvd.，Suite 136，Office#1，M

189、iami Gardens，FL 33169 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 電子元器件銷售、進出口。與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責發行人美國當地渠道維護與部分美國電子元器件采購工作 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）278.04278.04 凈資產（萬元）凈資產（萬元）240.94240.94 營業收入（萬元）營業收入（萬元）9,276.219,276.21 凈利潤（萬元

190、）凈利潤（萬元）57.7257.72 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 15、Unikey Electronics Limited 公司名稱公司名稱 Unikey Electronics Limited 成立時間成立時間 2019年 8月 13日 注冊資本注冊資本 50萬美元 注冊地注冊地 Unit 24，Nottingham South and Wilford Business Park，Ruddington Lane，Nottingham，England，NG11 7EP.股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務

191、電子元器件銷售、進出口。與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要負責發行人英國當地渠道維護與部分英國電子元器件采購工作 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）429.93429.93 凈資產（萬元）凈資產（萬元）182.28182.28 營業收入（萬元）營業收入（萬元）3,705.763,705.76 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-62.9562.95 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 16、Unikey Electroni

192、cs Pte.Ltd.公司名稱公司名稱 Unikey Electronics Pte.Ltd.成立時間成立時間 2020年 12月 16日 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 注冊資本注冊資本 50萬美元 注冊地注冊地 6 Raffles Quay，#14-06，Singapore 048580 股東構成股東構成 發行人持股 100%主營業務主營業務 電子元器件銷售。與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 承擔新加坡當地渠道維護與部分新加坡電子元器件采購工作 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月

193、 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）22.2322.23 凈資產（萬元）凈資產（萬元）-0.080.08 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-0.080.08 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 17、香港啟想、香港啟想 公司名稱公司名稱 啟想智能科技（香港）有限公司 成立時間成立時間 2019年 10月 18日 注冊資本注冊資本 10萬港幣 注冊地注冊地 Unit 2-4 on 5/F 26-28 Au Pui Wan Street，Futan Industrial Centre，Fo Tan

194、Shatin New Territories，Hong Kong 股東構成股東構成 啟想智能持股 100%主營業務主營業務 電路板及電子產品加工，電子元器件批發零售，貨物進出口 與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 作為發行人的部分采購渠道 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）441.28441.28 凈資產（萬元）凈資產（萬元）26.0026.00 營業收入（萬元）營業收入（萬元）3,928.693,928.69 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）19.3719.37 審計情況審計情況 以

195、上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67（二）控股子公司（二）控股子公司 公司名稱公司名稱 上海云漢盛格科技有限公司 成立時間成立時間 2020年 11月 18日 注冊資本注冊資本 100萬元 注冊地注冊地 上海市松江區新橋鎮莘磚公路 258號 32幢 1103室 股東構成股東構成 發行人持股 80.00%，周偉持有 20%股權 主營業務主營業務 一般項目：從事通信科技、物聯網科技、智能科技、電子科技、計算機科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，電子商務（不得從事金融業務）

196、，專業設計服務，電子產品、電子元器件、儀器儀表、通訊設備（除衛星廣播電視地面接收設施）、計算機軟件及輔助設備、機械設備的銷售，電子配件組裝和銷售，貨物或技術的進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物或技術的進出口除外）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要開展元器件相關的研發方案咨詢、設計與集成業務 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）213.51213.51 凈資產（萬元）凈資產（萬元）-25.1725.17 營業收入（萬元

197、）營業收入（萬元）142.11142.11 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-117.71117.71 審計情況審計情況 以上財務數據包括在經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計的合并財務報表范圍內（三）參股子公司（三）參股子公司 公司名稱公司名稱 深圳市云創智能制造有限責任公司 成立時間成立時間 2019年 8月 2日 注冊資本注冊資本 1,000萬元 注冊地注冊地 深圳市光明區光明街道白花社區興華雄 A9棟廠房 5層 股東構成股東構成 發行人持股 4.50%；深圳市創美佳智能電子有限公司持股 90.5%；寧波梅山保稅港區天鷹合會投資管理合伙企業（有限合伙）持股5%主營業務主營業務 一般經營項目

198、是：電源板、電熱板、電子玩具、聲光玩具、充電器、充電寶、電子產品、數碼產品、MP3、MP4、筆記本、DVD、DVBT、激光筆、計時器、體溫計、民用溫度計、機械溫度計、記時器、濕度計、五金制品、鐘表、電源開關、IC、手機、電話機、變壓器、電腦周邊設備、計步器、節能燈、智能家電、家居、音響、耳機、故事機、學習機、點讀機、手寫板、智能手機、智能云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 手表、玩具、智能玩具、智能家居、機器人、家用電器、汽車電子、汽車配件、Led 燈、電動車的研發與銷售；口罩、防護服、額溫槍、耳溫槍、皂液器、自動感應洗手機、泡沫洗手機、智能攝像頭、智能會

199、議系統、耳機、打獵相機、暖宮帶、美容儀、兒童相機、電動牙刷、滅蚊器、消毒器的銷售；第一類醫療器械、第二類醫療器械的銷售（備案后方可銷售）；智能制造、電子科技、機電科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；機電設備及配件、集成電器、模塊電路、電子元器件、接插件、通訊器材、儀器儀表、五金交電、塑膠制品、包裝材料、電子產品、計算機硬件及配件、通訊器材的批發零售；商務信息咨詢；國內貿易，貨物及技術進出口。許可經營項目是：勞務派遣；電源板、充電器、數碼產品、MP3、MP4、筆記本、DVD、DVBT、激光筆、計時器、體溫計、民用溫度計、機械溫度計、額溫槍、耳溫槍、口罩、體溫計、防護服、皂液器、自

200、動感應洗手機、泡沫洗手機、智能攝像頭、智能會議系統、耳機、打獵相機、暖宮帶、美容儀、兒童相機、電動牙刷、滅蚊器、消毒器、記時器、濕度計、五金制品、鐘表、電源開關、IC、手機、電話機、變壓器、電腦周邊設備、計步器、節能燈、智能家電、家居、音響、耳機、故事機、學習機、點讀機、手寫板、智能手機、玩具、智能玩具、機器人、汽車配件、電動車的生產。與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 主要開展 SMT智能制造服務、智能制造，產品定制和進出口服務等 財務數據（未經審財務數據（未經審計）計）項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產

201、（萬元）1,1,342.61342.61 凈資產（萬元）凈資產（萬元）1 198.4698.46 營業收入（萬元）營業收入（萬元）7,114.657,114.65 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）12.2312.23 （四）（四）報告期轉讓、注銷子公司的情形報告期轉讓、注銷子公司的情形 1、報告期內注銷子公司情況、報告期內注銷子公司情況（1）云漢壯壯）云漢壯壯 公司名稱公司名稱 深圳市云漢壯壯電子技術有限公司 住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A棟 201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300359913332H 注冊資本注冊資本 50

202、0萬元 成立日期成立日期 2016年 1 月 18日 法定代表人法定代表人 劉云鋒 經營范圍經營范圍 從事電子產品、電子元器件、模塊、集成電路的批發；傭金代理（拍賣除外）；電子產品、電子元器件、模塊、集成電路的技術開發、技云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 術轉讓、技術服務、技術咨詢服務；經營進出口業務（不含專營、?？?、專賣商品）。注銷前股權結構注銷前股權結構 發行人持股 51%；深圳市壯壯優選技術股份有限公司持股 49%云漢壯壯設立時主要目的為從事電子產品銷售業務，但自設立起未開展實際經營，因此該子公司于 2019 年 2 月 12日注銷。云漢壯壯注銷時

203、不存在員工，根據云漢壯壯清算組出具的深圳市云漢壯壯電子技術有限公司清算報告，截止 2019 年 2 月 12 日，云漢壯壯無債權、債務，剩余財產已分配完畢。根據國家稅務總局深圳市稅務局于 2018 年 9 月10 日出具的清稅證明，云漢壯壯所有稅務事項均已結清。深圳市市場監督管理局于 2019 年 2 月 12 日出具了企業注銷通知書，同意云漢壯壯注銷工商登記。云漢壯壯在報告期內未受到行政處罰，不存在重大違法違規行為。（2）云漢商毅）云漢商毅 公司名稱公司名稱 上海云漢商毅信息技術有限公司 住所住所 上海漕河涇開發區松江高科技園莘磚公路 258 號 32幢 1102室 統一社會信用代碼統一社會

204、信用代碼 91310117MA1J143871 注冊資本注冊資本 100萬元 成立日期成立日期 2016年 1 月 19日 法定代表人法定代表人 曾燁 經營范圍經營范圍 計算機科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,計算機網絡布線,計算機系統集成,商務信息咨詢,企業管理咨詢,計算機軟硬件及其輔助設備的批發零售。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）注銷前股權結構注銷前股權結構 發行人持股 51%；秦國君持股 49%云漢商毅系發行人與其董事兼首席數據官秦國君于 2016 年 1 月共同設立，發行人持股比例為 51%，秦國君持股比例為 49%。秦國君入職云漢芯城前曾自

205、主創業從事電子商務相關管理軟件的開發等業務。2015 年秦國君入職云漢芯城后，云漢芯城亦有意嘗試電子商務相關管理軟件的開發業務。經公司 2015 年第一次臨時股東大會決策同意后，由云漢芯城與秦國君共同投資設立云漢商毅，以云漢商毅為主體開展電子商務相關管理軟件云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 的開發業務。根據出資憑證及相關說明，云漢商毅的注冊資本為 100 萬元，發行人已于 2016 年 4 月以自有資金向云漢商毅實繳出資 51 萬元，秦國君已于2016 年 4 月以自有資金向云漢商毅實繳出資 49 萬元，出資價格均為 1 元/注冊資本，出資價格公允。云漢

206、商毅因業務發展情況不及預期，故于 2019 年 3 月 20 日注銷，該注銷事項經公司 2018 年 7 月第一屆董事會第十九次會議通過，云漢商毅自成立之日至注銷之日股權結構未發生變化。根據云漢商毅清算組出具的上海云漢商毅信息技術有限公司注銷清算報告，云漢商毅注銷時，債務已全部清償，財產已處置完畢。云漢商毅注銷前有 7 名員工，云漢商毅注銷前該等員工已自愿與云漢商毅解除勞動關系。根據國家稅務總局上海松江區稅務局于 2018 年 8 月 28 日出具的清稅證明，云漢商毅所有稅務事項均已結清。上海市松江區市場監督管理局于 2019 年 3 月20 日出具了編號為 27000003201903180

207、034 的準予注銷登記通知書，同意云漢商毅注銷工商登記。云漢商毅在報告期內未受到行政處罰，不存在重大違法違規行為。此外，秦國君參與投資設立云漢商毅已經發行人股東大會同意，并且是發行人為開拓新業務領域而主動作出的商業安排，不屬于公司法第 148 條規定的董事、高級管理人員未經股東會或者股東大會同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務的情形，符合公司法第 148 條規定。（3）上海守芯）上海守芯 公司名稱公司名稱 上海守芯電子科技有限公司 住所住所 上海市崇明縣橫沙鄉富民支路 58 號 D1-2447 室（上海橫泰經濟開發區）統一社會信用代碼

208、統一社會信用代碼 913102303013690393 注冊資本注冊資本 100萬元 成立日期成立日期 2014年 4 月 19日 法定代表人法定代表人 曾燁 經營范圍經營范圍 電子科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務，計算機軟硬件及配件、電子元器件、通訊器材、儀器儀表、辦公用云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 品、體育用品、日用百貨、工藝禮品、五金交電、包裝材料的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構股權結構 發行人持股 100%上海守芯主要從事線下電子元器件銷售業務，因發行人業務發展策略調整，上海守芯在

209、報告期內已無業務發生，故該子公司于 2019年 11月 19日注銷。上海守芯注銷時，債務已全部清償，財產已處置完畢。上海守芯注銷前僅有 1 名員工，上海守芯的業務逐漸停止后，該員工的勞動關系轉至云漢芯城。上海守芯注銷時取得了上海守芯電子科技有限公司注銷清算報告及國家稅務總局上海市崇明區稅務局第一稅務所于 2019 年 4 月 8 日出具的編號為滬稅崇五稅企清20191656 號的清稅證明，上海守芯所有稅務事項均已結清。上海 市 崇 明 區 市 場 監 督 管 理 局 于 2019 年 11 月 19 日 出 具 了 編 號 為30000003201911150222 的準予注銷登記通知書，同意

210、上海守芯注銷工商登記。上海守芯在報告期內未受到行政處罰，不存在重大違法違規行為。上述報告期內注銷的子公司均依法結清稅務事項、組成清算組、通知債權人（如有）并公告、按照清算方案處置公司財產等，相關資產、人員、債務處置合法合規。2、報告期內轉讓子公司情況、報告期內轉讓子公司情況（1）云創智能）云創智能 2020 年 1 月，發行人轉讓云創智能 43.95%的股權導致其控制權喪失。云創智能基本情況如下所示：公司名公司名稱稱 深圳市云創智能制造有限責任公司 住所住所 深圳市光明區光明街道白花社區興華雄 A9 棟廠房 5層 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FQE739W 注冊資本

211、注冊資本 1000萬元 成立日期成立日期 2019年 8 月 2日 法定代表人法定代表人 馮健馮健 股權結構股權結構 發行人持股 4.50%云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 云創智能轉讓前主要從事 PCBA 業務，因公司各股東方合作情況未達預期，故發行人將其所持有的云創智能 43.95%的股權轉讓予深圳市創美佳智能電子有限公司，轉讓價格按照截至 2019 年 11 月 30 日云創智能的凈資產確定。轉讓后發行人持有云創智能 4.50%股權，轉讓后云創智能不存在繼續與發行人交易的情形。云創智能在報告期內未受到行政處罰，不存在重大違法違規行為。七、發行人主要

212、股東及實際控制人的基本情況七、發行人主要股東及實際控制人的基本情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人共有 34 名股東，其中，持有發行人5%以上的股東分別為曾燁、劉云鋒、力源信息、蕪湖富海與東方富海及其關聯方、國科瑞華及其關聯方。報告期初至本招股說明書簽署之日，公司控股股東、實際控制人為曾燁。（一）公司控股股東及實際控制人（一）公司控股股東及實際控制人 姓名姓名 曾燁 身份證號身份證號 4101841977*國籍國籍 中國 是否擁有永久境外居留權是否擁有永久境外居留權 無 持有發行人的股份情況持有發行人的股份情況 直接持有公司 33.03%的股份，通過為賽咨詢間接控制公司2.16%的股份，合計

213、控制公司 35.19%的股份，所持發行人股份不存在質押或其他有爭議的情況。曾燁擔任發行人董事長兼法定代表人，直接持有發行人 1613.23 萬股股份，占發行人股份總數的 33.03%，此外，發行人股東為賽咨詢直接持有發行人105.34 萬股股份，占發行人股份總數的 2.16%。曾燁作為為賽咨詢的執行事務合伙人，通過為賽咨詢間接控制發行人 2.16%的股份。曾燁合計控制發行人35.19%的股份。曾燁為發行人創始人，在 2014 年 6 月公司股權結構調整后直接持有發行人65.75%的股權，并間接控制為賽咨詢持有的發行人 6.85%股權。后由于發行人不斷對外融資，曾燁控制的發行人股份比例逐漸下降，

214、但始終為發行人第一大股東，并且控制發行人的股份比例一直超過 30%。截至目前，發行人股權較為分散，曾燁仍合計控制發行人 35.19%的股份，為單一第一大股東，且控制發行云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 人股份比例遠高于第二大股東。此外，曾燁擔任發行人的董事長兼法定代表人，全面負責發行人的經營管理，對發行人股東大會、董事會的重大決策事項均具有重要影響力。因此，曾燁為發行人的實際控制人。曾燁先生的簡歷詳見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“1、董事會成員簡介”。（二）其他持有公

215、司（二）其他持有公司 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 除曾燁外，劉云鋒、力源信息分別持有發行人 13.22%和 10.25%的股份。蕪湖富海、東方富海分別持有發行人 5.81%、5.12%的股份，南山富海、富海節能、中小企業基金、富海深灣系二者的關聯企業，富海系公司合并持有發行人15.57%的股份。國科瑞華持有發行人 5.21%的股份，CASREV FUND、中科貴銀為其關聯企業，國科系公司合并持有發行人 7.59%的股份?；厩闆r如下：1、劉云鋒、劉云鋒 劉云鋒先生現任公司董事、總裁。截至本招股說明書簽署日，劉云鋒先生持有本公司股份 645.48 萬股，占公司發行前總股本的 13.

216、22%，所持發行人股份不存在質押或其他有爭議的情況。劉云鋒先生的簡歷詳見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“1、董事會成員簡介”。2、力源信息、力源信息 公司名稱公司名稱 武漢力源信息技術股份有限公司 成成立時間立時間 2001年 8月 9日 注冊資本注冊資本 116468.1922萬元人民幣 注冊地注冊地 湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道武大園三路 5 號 主要生產經主要生產經營地營地 湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道武大園三路 5 號 持有發行人持有發行人的股份情況的股份情況 持有發行人股份數為 5,

217、004,000股，占發行人總股本的 10.25%前十大股東前十大股東 名稱名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74（截至2021.9.30）MARK ZHAO 13,735.71 11.79 趙佳生 7,581.68 6.51 華夏人壽保險股份有限公司萬能產品 5,806.70 4.99 北京海厚泰資本管理有限公司 海厚泰契約型私募基金陸號 2,838.45 2.44 青島清芯民和投資中心（有限合伙）2,820.58 2.42 南京豐同投資中心（有限合伙）2,113.83 1.81 高惠誼 2,085.6

218、8 1.79 烏魯木齊融冰股權投資合伙企業（有限合伙）1,472.71 1.26 李文俊 1,064.42 0.91 陳士本 519.05 0.45 合計合計 40,038.80 34.37 主營業務主營業務 電子產品、電子元器件、信息技術及相關成套產品方案的開發、研制、生產、銷售及技術服務；貨物及技術進出口貿易；自有房屋租賃（含水電）；集成電路芯片及集成電路模塊的設計、開發、測試、封裝、銷售及技術服務。（上述經營范圍不涉及外商投資準入特別管理措施；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年 1 1-9 9 月月/2021/2021

219、 年年 9 9 月月 3030 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）498,276.38498,276.38 凈資產（萬元）凈資產（萬元）310,214310,214.9494 營業收入（萬元）營業收入（萬元）803,126.30803,126.30 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）26,109.5326,109.53 3、蕪湖富海、東方富海及其關聯方、蕪湖富海、東方富海及其關聯方（1）蕪湖富海）蕪湖富海 公司名稱公司名稱 蕪湖富海浩研創業投資基金（有限合伙）成立時間成立時間 2012年 12月 27日 注冊資本注冊資本 25,000萬元 注冊地注冊地 蕪湖市鏡湖區觀瀾路 1 號濱江商務樓 9 層

220、230 主要生產經主要生產經營地營地 深圳市福田區沙頭街道深南西路天安數碼時代大廈主樓 2501 持有發行人持有發行人的股份情況的股份情況 持有發行人股份數為 2,835,320股，占發行人總股本的 5.81%云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 股東構成股東構成 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）蕪湖興安創業投資基金管理有限公司（GP）1,000.00 4.00 安徽省創業投資有限公司 6,000.00 24.00 盈富泰克創業投資有限公司 5,000.00 20.00 安徽省高新技術產業投資有限公司 5,000.00 20.0

221、0 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 2,690.83 10.76 韓飛翔 2,000.00 8.00 郭畫 1,266.67 5.07 魏民 1,041.67 4.17 鄭州廿四鄉饗食品有限公司 1,000.83 4.00 合計合計 25,000.00 100.00 主營業務主營業務 對節能環保、資源及其它新興行業投資（非上市企業）、股權投資（非上市企業）、投融資管理及為創業企業提供創業管理服務（涉及前置許可的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（

222、萬元）總資產（萬元）3 36,429.546,429.54 凈資產（萬元）凈資產（萬元）3 36,482.646,482.64 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-800.59800.59 （2）東方富海）東方富海 公司名稱公司名稱 東方富海（上海）創業投資企業（有限合伙）成立時間成立時間 2013年 1月 6日 注冊資本注冊資本 10,000萬元 注冊地注冊地 上海市楊浦區國定支路 26號 2172室 主要生產經主要生產經營地營地 深圳市福田區沙頭街道深南西路天安數碼時代大廈主樓 2501 持有發行人持有發行人的股份情況的股份情況 持有發行人股份數為 2,502,

223、000股，占發行人總股本的 5.12%股東構成股東構成 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）東方富海（上海）投資管理合伙企業（有限合伙）（GP）2,000.00 20.00 鄧詩維 2,000.00 20.00 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 寧波明德坤鼎股權投資合伙企業（有限合伙）2,000.00 20.00 寧波綠河睿能投資合伙企業（有限合伙）1,500.00 15.00 深圳市邁泰電子有限公司 1,000.00 10.00 常熟市創源企業管理中心（普通合伙）1,000.00 10.00 麻麗霞 500.00 5.00 合

224、計合計 10,000.00 100.00 主營業務主營業務 創業投資；投資咨詢（不得從事經紀）；企業管理，投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）8,959.448,959.44 凈資產（萬元）凈資產（萬元）7,767.987,767.98 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）14.6214.62 （3）南山南山富海富海 公司名稱公司名稱 深圳南山東方富海中小微創業投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時

225、間 2017年 11月 23日 注冊資本注冊資本 100,000萬 注冊地注冊地 深圳市南山區南頭街道深南大道 10128號南山軟件園東塔樓 805室 主要生產經主要生產經營地營地 深圳市南山區南頭街道深南大道 10128號南山軟件園東塔樓 805室 持有發行人持有發行人的股份情況的股份情況 持有發行人股份數為 1,030,000股，占發行人總股本的 2.11%股東構成股東構成 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）深圳市東方富海創業投資管理有限公司（GP）1,000.00 1.00 深圳市引導基金投資有限公司 35,000.00 35.00 深圳市前?？瓶馗缓Ｒ惶杽摌I

226、投資合伙企業（有限合伙）14,250.00 14.25 國信資本有限責任公司 10,000.00 10.00 深圳市前海富海臻選創業投資企業（有限合伙）9,150.00 9.15 深圳市匯通金控基金投資有限公司 9,000.00 9.00 深圳涵金一號投資中心（有限合伙）5,500.00 5.50 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 深圳市鑫元德弘投資合伙企業（有限合伙）5,100.00 5.10 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 5,000.00 5.00 常德沅澧產業投資控股有限公司 5,000.00 5.00 深圳市鵬尚科技有限公司 1,000.0

227、0 1.00 合計合計 100,000.00 100.00 主營業務主營業務 一般經營項目是：投資管理（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；對未上市企業進行股權投資；受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；股權投資；投資咨詢；創業投資。（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月

228、 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）117,271.22117,271.22 凈資產（萬元）凈資產（萬元）117,705.35117,705.35 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）5,961.695,961.69 （4）富海節能）富海節能 公司名稱公司名稱 深圳東方富海節能環保創業投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017年 11月 23日 注冊資本注冊資本 8,200萬元 注冊地注冊地 深圳市福田區沙頭街道深南西路天安數碼時代大廈主樓 2501室 主要生產經主要生產經營地營地 深圳市福田區沙頭街道深南西路天安數碼時代大廈主樓 2501室 持

229、有發行人持有發行人的股份情況的股份情況 持有發行人股份數為 515,000股，占發行人總股本的 1.05%股東構成股東構成 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）深圳市富海鑫灣股權投資基金管理企業（有限合伙）（GP）1,000.00 12.20 招商財富資產管理有限公司（代表“招商財富-東方富海節能環?；饘ｍ椯Y產管理計劃”）6,200.00 75.61 李從文 1,000.00 12.20 合計合計 8,200.00 100.00 主營業務主營業務 一般經營項目是：投資管理（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；受托管理股權

230、投資基金云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；對未上市企業進行股權投資；受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；股權投資；投資咨詢。（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）7,134.967,134.96 凈資產（萬元）凈資產（萬元）7,137.287,137.

231、28 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）1,284.151,284.15 富海節能的有限合伙人招商財富-東方富海節能環?；饘ｍ椯Y產管理計劃（以下簡稱“招商資管計劃”）為資產管理計劃，基本情況如下：資產管理計劃名稱資產管理計劃名稱 招商財富-東方富海節能環?；饘ｍ椯Y產管理計劃 產品編碼產品編碼 SCA855 成立時間成立時間 2017年12月20日 備案時間備案時間 2017年12月20日 資產管理計劃類型資產管理計劃類型 專項資產管理計劃 運作狀態運作狀態 正在運作 投資人數量及類型投資人數量及類型 29名自然人 管理人名稱管理人名稱 招商財富資產管理有限公司

232、托管人名稱托管人名稱 招商銀行股份有限公司深圳分行 招商資管計劃的管理人招商財富資產管理有限公司的基本情況如下：名稱名稱 招商財富資產管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300062724274L 類型類型 有限責任公司（法人獨資）住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）法定代表人法定代表人 趙生章 注冊資本注冊資本 174,000萬元 成立日期成立日期 2013年 2月 21日 營業期限營業期限 2013年 2月 21日至長期 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 經營范圍經

233、營范圍 許可經營項目是：經營特定客戶資產管理業務以及中國證監會許可的其他業務。招商資管計劃依法成立、有效存續并已按照相關規定進行備案，其管理人招商財富資產管理有限公司已依法注冊并持有有效的經營證券期貨業務許可證。發行人的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其近親屬、本次發行的中介機構及其簽字人員不存在直接或間接持有招商資管計劃權益的情形。招商財富資產管理有限公司承諾招商資管計劃在公司上市后 12 個月內不減持其間接持有的發行人股份。（5）中小企業基金）中小企業基金 公司名稱公司名稱 中小企業發展基金（深圳南山有限合伙）成立時間成立時間 2016年 12月 21日 注冊資本注冊資本

234、450,000萬元 注冊地注冊地 深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南九道 10號深圳灣科技生態園 10棟508 主要生產經主要生產經營地營地 深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南九道 10號深圳灣科技生態園 10棟508 持有發行人持有發行人的股份情況的股份情況 持有發行人股份數為 387,596股，占發行人總股本的 0.79%股東構成股東構成 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司（GP）4,500.00 1.00 國家中小企業發展基金有限公司 110,000.00 24.44 深圳市引導基金投資有限公司 109,500

235、.00 24.33 新余市華邦投資管理中心（有限合伙）56,000.00 12.44 深圳市匯通金控基金投資有限公司 45,000.00 10.00 萬科企業股份有限公司 30,000.00 6.67 山證創新投資有限公司 30,000.00 6.67 安信證券股份有限公司 25,000.00 5.56 深圳市創東方富盛投資企業（有限合伙）20,000.00 4.44 舟山保泰盈股權投資合伙企業（有限合伙）10,000.00 2.22 山西交通產業基金合伙企業（有限合伙）10,000.00 2.22 合計合計 450,000.00 100.00 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明

236、書（申報稿）1-1-80 主營業務主營業務 一般經營項目是：對中小企業發展創業投資業務，股權投資及相關業務（不得從事證券投資活動、不得以公開方式募集資金開展投資活動、不得從事公開募集基金管理業務）財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）546,522.95546,522.95 凈資產（萬元）凈資產（萬元）545,490.41545,490.41 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-5,907.475,907.47 （6）富海深灣）富海深灣 公司名稱公司名稱 富海深灣（蕪

237、湖）移動創新股權投資基金（有限合伙）成立時間成立時間 2015年 7月 6日 注冊資本注冊資本 13,600萬元 注冊地注冊地 蕪湖市鏡湖區觀瀾路 1 號濱江商務樓 9 層 902 主要生產經主要生產經營地營地 深圳市福田區沙頭街道深南西路天安數碼時代大廈主樓 2501 持有發行人持有發行人的股份情況的股份情況 持有發行人股份數為 333,320股，占發行人總股本的 0.68%股東構成股東構成 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）東方富海（蕪湖）股權投資基金管理企業（有限合伙）（GP）300.00 2.21 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 2,000.00 14.

238、71 寧波謙德坤鼎股權投資合伙企業（有限合伙）1,000.00 7.35 深圳市前海博林創富投資管理有限公司 1,000.00 7.35 向潔 700.00 5.15 深圳市建融合投資有限公司 600.00 4.41 劉心 510.00 3.75 樓今女 500.00 3.68 何先梅 500.00 3.68 曹桂虎 500.00 3.68 應平 500.00 3.68 程小兵 500.00 3.68 任何 500.00 3.68 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 吳海東 500.00 3.68 郭曉峰 500.00 3.68 鄭波 500.00 3.6

239、8 沈練 500.00 3.68 上海萬盛季世創業投資中心（有限合伙）500.00 3.68 寧波坤富同德股權投資合伙企業（有限合伙）500.00 3.68 上海高訊投資有限公司 500.00 3.68 新余博思達資產管理中心（有限合伙）500.00 3.68 林展榮 490.00 3.60 合計合計 13,600.00 100.00 主營業務主營業務 創業投資；投資咨詢（證券、期貨投資咨詢除外）；企業管理；投資管理（涉及前置許可的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）財務數據財務數據 項

240、目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）10,440.4610,440.46 凈資產（萬元）凈資產（萬元）10,518.6410,518.64 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）5.945.94 4、國科瑞華及其關聯方、國科瑞華及其關聯方（1）國科瑞華）國科瑞華 公司名稱公司名稱 北京國科瑞華戰略性新興產業投資基金（有限合伙）成立時間成立時間 2015年 10月 16日 注冊資本注冊資本 221,619萬元 注冊地注冊地 北京市北京經濟技術開發區科創十四街 99號 33幢 D棟二層 215

241、8號 主要生產經主要生產經營地營地 北京市海淀區北四環西路 58號理想國際大廈 持有發行人持有發行人的股份情況的股份情況 持有發行人股份數為 2,544,787股，占發行人總股本的 5.21%股東構成 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）北京國科瑞孚股權投資基金（有限合伙）86,000.00 38.81 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 中國進出口銀行 60,000.00 27.07 北京國科匯金股權投資基金合伙企業（有限合伙）45,000.00 20.31 華資資產管理有限公司 10,000.00 4.51 杭州金德投資管理有

242、限公司 10,000.00 4.51 中國科技產業投資管理有限公司（GP）6,619.00 2.99 北京中關村創業投資發展有限公司 4,000.00 1.80 合計合計 221,619.00 100.00 主營業務主營業務 非證券業務的投資、投資管理、咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁

243、止和限制類項目的經營活動。）財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）4 49292,421421.9999 凈資產（萬元）凈資產（萬元）4 489,776.1989,776.19 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）2 214,636.9814,636.98 （2）CASREV FUND 公司名稱公司名稱 CASREV FUND II-USD L.P.成立時間成立時間 2015年 4月 21日 注冊資本注冊資本 7,195.888萬美元 注冊地注冊地 PO Box 309

244、，Ugland House，Grand Cayman，KY1-1104，Cayman Islands 主要生產經主要生產經營地營地 PO Box 309，Ugland House，Grand Cayman，KY1-1104，Cayman Islands 持有發行人持有發行人的股份情況的股份情況 持有發行人股份數為 618,000股，占發行人總股本的 1.27%股東構成 名稱名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）CASREV Capital Co.，Ltd 215.89 3.00 Hong Kong Bao Chuang Investment Limited 2,000.

245、00 27.79 ORIX Asia Capital Limited 1,580.00 21.96 Orient Great Management Limited 1,000.00 13.90 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 Adams Street 2011 Emerging Markets Fund LP 493.41 6.86 Adams Street Partnership Fund-2010 Non-U.S.Emerging Markets Fund，L.P.451.21 6.27 Adams Street 2012 Emerging Mar

246、kets Fund LP 355.94 4.95 Adams Street 2013 Emerging Markets Fund LP 294.35 4.09 Adams Street 2014 Emerging Markets Fund LP 305.09 4.24 Nehemia Lemelbaum&Haia Lemelbaum 150.00 2.08 Avinoam Naor 75.00 1.04 Mario Segal 75.00 1.04 Netta Segal 75.00 1.04 Dov Baharav 50.00 0.69 Robert Arnold Minicucci 50.

247、00 0.69 Harel Kodesh 25.00 0.35 合計合計 7,195.89 100.00 財務數據財務數據 項目項目 20212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）1 19 9,012.09012.09 凈資產（萬元）凈資產（萬元）1 18,593.908,593.90 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）7 7,828.76,828.76 （3）中科貴銀）中科貴銀 公司名稱公司名稱 中科貴銀（貴州）產業投資基金（有限合伙）成立時間成立時間 2014年 6月 30日 注冊資本注冊資本 12

248、,000萬元 注冊地注冊地 貴州省貴安新區馬場鎮財富廣場 A棟 2-14號 主要生產經主要生產經營地營地 貴州省貴安新區馬場鎮財富廣場 A棟 2-14號 持有發行人持有發行人的股份情況的股份情況 持有發行人股份數為 543,840股，占發行人總股本的 1.11%股東構成 名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）中國科技產業投資管理有限公司（GP）1,200.00 10.00 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 畢節市金春機動車安全綜合性能檢測站有限公司 3,060.00 25.50 貴州貴安金融投資有限公司 3,000.00 25.0

249、0 貴州高速投資集團有限公司 2,400.00 20.00 貴州卓信安邦資產管理有限公司 1,200.00 10.00 李才華 540.00 4.50 陳躍紅 400.00 3.33 任曉霞 200.00 1.67 合計合計 12,000.00 100.00 主營業務主營業務 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（創業投資、產業投資；為被投資企業提供管理服務業務；參與設立新企業及為被投資企業提供咨詢服務。）財務數據財務數據 項目項目 2

250、0212021 年年/2021/2021 年年 1212 月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）1 12,379.022,379.02 凈資產（萬元）凈資產（萬元）1 12,001.062,001.06 營業收入（萬元）營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）-242.43242.43 八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 發行人本次發行前總股本為 48,837,074 股，本次擬公開發行新股不超過16,279,025 股（未考慮超額配售選擇權），占發行后總股本的比例不低于25.00%。假設本次公開發行新股 16,279

251、,025 股，則發行前后股東持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例（%）1 曾燁 16,132,255 33.03 16,132,255 24.77 2 劉云鋒 6,454,820 13.22 6,454,820 9.91 3 力源信息 5,004,000 10.25 5,004,000 7.68 4 蕪湖富海 2,835,320 5.81 2,835,320 4.35 5 國科瑞華 2,544,787 5.21 2,544,787 3.91 云漢芯城（上海）互聯網科

252、技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例（%）6 東方富海 2,502,000 5.12 2,502,000 3.84 7 火炬電子 1,130,488 2.31 1,130,488 1.74 8 為賽咨詢 1,053,360 2.16 1,053,360 1.62 9 南山富海 1,030,000 2.11 1,030,000 1.58 10 廈門西堤 968,990 1.98 968,990 1.49 11 深創投 933,320

253、 1.91 933,320 1.43 12 鴻迪投資 849,083 1.74 849,083 1.30 13 天健創投 666,680 1.37 666,680 1.02 14 CASREV FUND 618,000 1.27 618,000 0.95 15 周雪峰 600,000 1.23 600,000 0.92 16 李文發 550,000 1.13 550,000 0.84 17 中科貴銀 543,840 1.11 543,840 0.84 18 富海節能 515,000 1.05 515,000 0.79 19 酈韓英 484,495 0.99 484,495 0.74 20 秦國

254、君 450,000 0.92 450,000 0.69 21 中小企業基金 387,596 0.79 387,596 0.60 22 珠海拓域 343,333 0.70 343,333 0.53 23 鎮江紅土 333,320 0.68 333,320 0.51 24 昆山紅土 333,320 0.68 333,320 0.51 25 富海深灣 333,320 0.68 333,320 0.51 26 湘裕君源 285,000 0.58 285,000 0.44 27 臨港投資 274,667 0.56 274,667 0.42 28 李劍峰 200,000 0.41 200,000 0.31

255、 29 福建開京 116,280 0.24 116,280 0.18 30 余滿芬 85,000 0.17 85,000 0.13 31 沈笑彥 85,000 0.17 85,000 0.13 32 衣嘉平 85,000 0.17 85,000 0.13 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例（%）33 夏東 70,040 0.14 70,040 0.11 34 崔振南 38,760 0.08 38,760

256、0.06 35 本次發行股本 16,279,025 25.00 合計合計 48,837,074 100.00 65,116,099 100.00（二）發行前本公司前十名股東（二）發行前本公司前十名股東 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 曾燁 16,132,255 33.03 2 劉云鋒 6,454,820 13.22 3 力源信息 5,004,000 10.25 4 蕪湖富海 2,835,320 5.81 5 國科瑞華 2,544,787 5.21 6 東方富海 2,502,000 5.12 7 火炬電子 1,130,488 2.31

257、 8 為賽咨詢 1,053,360 2.16 9 南山富海 1,030,000 2.11 10 廈門西堤 968,990 1.98 合計合計 39,656,020 81.20（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 1 曾燁 16,132,255 33.03 擔任公司董事長 2 劉云鋒 6,454,820 13.22 擔任公司總裁、董事 3 周雪峰 600,000 1.23 擔任公司首席財務官、董事會秘書 4 李文

258、發 550,000 1.13 擔任公司首席運營官 5 酈韓英 484,495 0.99 未在公司任職 6 秦國君 450,000 0.92 擔任公司首席數據官、董事 7 李劍峰 200,000 0.41 擔任公司銷售副總裁 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 8 余滿芬 85,000 0.17 未在公司任職 9 沈笑彥 85,000 0.17 未在公司任職 10 衣嘉平 85,000 0.17 未在公司任職 合計合計 25,126,570 51.4

259、4-（四）發行人股本中國有股份及外資股份情況（四）發行人股本中國有股份及外資股份情況 1、國有股份、國有股份 根據上市公司國有股權監督管理辦法（國務院國有資產監督管理委員會、中華人民共和國財政部、中國證券監督管理委員會令第 36 號）第七十四條規定：“不符合本辦法規定的國有股東標準，但政府部門、機構、事業單位和國有獨資或全資企業通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配其行為的境內外企業，證券賬戶標注為CS，所持上市公司股權變動行為參照本辦法管理”。根據深創投提供給發行人的資料，深創投的國有屬性為“國有實際控制股東（CS）”。截至本招股說明書簽署之日，公司股東深創投持有的公司股份為 93.3

260、3 萬股，持有公司股份數量占公司總股本的比例為 1.91%。2、外資股份、外資股份 公司外資股東及持股情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）注冊地注冊地 1 CASREV FUND 618,000 1.27 英國 合計合計 618,000 1.27-CASREV FUND注冊于開曼群島，2018 年 7 月 5 日公司取得了上海市松江區經濟委員會出具的滬松外資備 201800771號外商投資企業設立備案回執。（五）最近一年內新增股東的情況（五）最近一年內新增股東的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在最近一年新增股東的情況。云漢芯城（上海

261、）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股比例（持股比例（%）關聯關系關聯關系 曾燁 33.03 曾燁為為賽咨詢的普通合伙人及執行事務合伙人，在為賽咨詢的出資比例為 19.17%為賽咨詢 2.16 蕪湖富海 5.81 蕪湖富海、東方富海、南山富海、富海節能、中小企業基金、富海深灣的執行事務合伙人均由深圳市東方富海投資管理股份有限公司實際控制。東方富海 5.12 南山富海 2.11 富海節能 1.05 中小企業基金 0.79 富海深

262、灣 0.68 國科瑞華 5.21 中國科技產業投資管理有限公司為三者的合伙人或合伙人的母公司。其中：1、國科瑞華的執行事務合伙人為中國科技產業投資管理有限公司；2、CASREV FUND 的普通合伙人CASREV Capital Co.,Ltd.為中國科技產業投資管理有限公司的全資子公司；3、中科貴銀的普通合伙人為中國科技產業投資管理有限公司，其持有中科貴銀 10%的財產份額。CASREV FUND 1.27 中科貴銀 1.11 深創投 1.91 深創投分別持有鎮江紅土和昆山紅土27.2727%和 23.4375%的股權。昆山紅土、鎮江紅土的私募基金管理人分別是昆山紅土創業投資管理有限公司、江

263、蘇紅土創業投資管理有限公司，深創投間接持有昆山紅土創業投資管理有限公司、江蘇紅土創業投資管理有限公司 100%的股權。鎮江紅土 0.68 昆山紅土 0.68 火炬電子 2.31 福建開京的唯一股東蔡純純為火炬電子實際控制人蔡明通之女。福建開京 0.24 鴻迪投資 1.74 鴻迪投資的控股股東周章燦為酈韓英的丈夫，鴻迪投資的股東周榆昂、周依蓉系兩人子女。酈韓英 0.99 注：根據天健創投的合伙協議及股東調查表，天健創投的執行事務合伙人為廈門蜜呆資產管理合伙企業（有限合伙）。深圳市東方富海投資管理股份有限公司控制的東方富海（蕪湖）股權投資基金管理企業（有限合伙）為天健創投的普通合伙人，但并非執行事

264、務合伙人，持有天健創投 0.5%的財產份額；深圳市東方富海投資管理股份有限公司為天健創投的有限合伙人，持有天健創投 9.5%的財產份額。天健創投不受深圳市東方富海投資管理股份有限公司的控制。除上述投資關系外，天健創投與蕪湖富海、東方富海、南山富海、富海節能、中小企業基金、富海深灣不存在其他關聯關系。除此之外，公司其他股東之間不存在關聯關系。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89（七）特（七）特殊類型股東的有關情況殊類型股東的有關情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 34 名股東，其中 12 名為自然人股東，22 名為機構股東，其中機構股東具體情況如下：序號

265、序號 股東名稱股東名稱 私募基金股私募基金股東東/私募基金私募基金管理人管理人 是否為三是否為三類股東類股東 具體情況具體情況 1 力源信息 否 否 系依法設立并有效存續的股份有限公司（股票代碼：300184），不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金，亦無需按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理備案登記。2 蕪湖富海 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SD1578）；其執行事務合伙人蕪湖興安創業投資基金管理有限公司已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續

266、（登記編號：P1000762）3 國科瑞華 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SE1802）；其執行事務合伙人中國科技產業投資管理有限公司已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1000510）4 東方富海 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SD4217）；其執行事務合伙人東方富海（上海）投資管理合伙企業（有限合伙）已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：

267、P1001155）5 火炬電子 否 否 系依法設立并有效存續的股份有限公司（股票代碼603678），不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金，亦無需按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理備案登記。6 為賽咨詢 否 否 系由發行人員工共同出資組成的員工持股平臺，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金設立的情形；不存在受托管理私募投資基金的情形，也未聘請私募基金專業人員從事投資業務，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金，無需按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理備案登記，亦不屬于契約型私募基金、信托計劃、資產管理計劃。7 南山富海

268、 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SCR200）；其執行事務合伙人深圳市東方富海創業投資管理有限公司已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1020765）8 廈門西堤 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SLV344）；其執行事務合伙人廈門西堤源股權投資合伙企業（有限合伙）已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理 了 私 募基 金 管理 人 登記手 續（登記 編 號：云漢芯城（上海）互聯網

269、科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 序號序號 股東名稱股東名稱 私募基金股私募基金股東東/私募基金私募基金管理人管理人 是否為三是否為三類股東類股東 具體情況具體情況 P1069922）9 深創投 是 否 系私募基金管理人，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1000284）。10 鴻迪投資 否 否 系依法設立并有效存續的有限責任公司，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金，亦無需按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理備案登記。11 天健創投 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管

270、理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SM7375）；其執行事務合伙人廈門蜜呆資產管理合伙企業（有限合伙）已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了 私 募 基 金 管 理 人 登 記 手 續（登 記 編 號：P1060176）12 CASREV FUND 否 否 系依據開曼群島法律設立的有限合伙企業，注冊號為 MC-81821，注冊地址為 PO Box 309，Ugland House，Grand Cayman，KY1-1104，Cayman Islands，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的私募投資基金，亦無需按照私募投資基金管理人登記和基金備

271、案辦法（試行）的規定辦理備案登記。13 中科貴銀 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SD4760）；其執行事務合伙人中國科技產業投資管理有限公司已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1000510）14 富海節能 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SCZ580）；其執行事務合伙人深圳市富海鑫灣股權投資基金管理企業（有限合伙）已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（

272、登記編號：P1020562）15 中小企業基金 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SR5570）；其執行事務合伙人深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1031644）16 珠海拓域 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SX9127）；其執行事務合伙人珠海拓域股權投資中心（有限合伙）已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續

273、（登記編號：P1062184）17 鎮江紅土 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：S27635）；其執行事務合伙人江蘇紅土創業投資管理有限公司已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1009540）云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 序號序號 股東名稱股東名稱 私募基金股私募基金股東東/私募基金私募基金管理人管理人 是否為三是否為三類股東類股東 具體情況具體情況 18 昆山紅土 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦

274、法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SD6432）；其私募基金管理人昆山紅土創業投資管理有限公司已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1013658）19 富海深灣 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SE6250）；其執行事務合伙人東方富海（蕪湖）股權投資基金管理企業（有限合伙）已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1001075）20 湘裕君源 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（

275、試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SJX381）；其執行事務合伙人深圳東方君源資產管理有限公司已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1022337）21 臨港投資 是 否 系私募基金，已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金備案手續（基金編號：SW1152）；其執行事務合伙人上海臨港松江創業投資管理有限公司已按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理了私募基金管理人登記手續（登記編號：P1063171）22 福建開京 否 否 系依法設立并有效存續的有限責任公司，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法規定的

276、私募投資基金，亦無需按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定辦理備案登記。（八）（八）股東股東穿透穿透的有關情況的有關情況 截至本招股說明書簽署之日，公司共有 34 名股東，其中自然人股東 12 名，機構股東 22 名。公司股東穿透計算情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 穿透核查情況穿透核查情況 穿透的股東人數穿透的股東人數 1 曾燁等12名自然人股東 自然人股東，不穿透 12 2 力源信息 上市公司，不穿透 1 3 蕪湖富海 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 4 國科瑞華 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 5 東方富海 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 6

277、火炬電子 上市公司，不穿透 1 7 為賽咨詢 發行人員工持股平臺，公司員工按一名股東計算，外部人員按實際人數計算 3 8 南山富海 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 序號序號 股東名稱股東名稱 穿透核查情況穿透核查情況 穿透的股東人數穿透的股東人數 9 廈門西堤 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 10 深創投 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 11 鴻迪投資 主要業務為投資管理及投資，并非以持有發行人股份為目的而設立的持股平臺，在計算發行人股東人數時按1名股東計算。1 12 天健創投 已備案私募投資基金

278、，不進行穿透計算 1 13 CASREV FUND 主要業務為投資，包括股權、債券、可轉換債券及其他類型的證券，普通合伙人CASREV Capital Co.,Ltd為中國科技產業投資管理 有限公司的全資子公司。并非以持有發行人股份為目的而設立的持股主體，在計算發行人股東人數時按1名股東計算。1 14 中科貴銀 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 15 富海節能 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 16 中小企業基金 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 17 珠海拓域 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 18 鎮江紅土 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 19 昆山紅土 已

279、備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 20 富海深灣 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 21 湘裕君源 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 22 臨港投資 已備案私募投資基金，不進行穿透計算 1 23 福建開京 主要業務為房地產開發及投資，并非以持有發行人股份為目的而設立的持股主體，在計算發行人股東人數時按1名股東計算。1 合計股東人數合計股東人數 36 如上表所示，截至本招股說明書簽署之日，公司股東穿透后總人數為 36 人，不存在股東人數超過 200 人的情形。九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員（一）公司董事、監事、高級

280、管理人員與核心技術人員情況（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況 1、董事會成員簡介、董事會成員簡介 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會由 9 名董事組成，其中包括 3 名獨立董事，具體人員如下：云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 1 曾燁 董事長 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 2 劉云鋒 董事、總裁 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 3 秦國君 董事、首席數據官 2022.2.252022.2.25-2025.3

281、.132025.3.13 4 周紹軍 董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 5 王大鵬 董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 6 夏東 董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 7 鄧天遠 獨立董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 8 林秉風 獨立董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 9 王欣 獨立董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 公

282、司董事基本情況如下：曾燁先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，鄭州大學國際貿易學士，長江商學院 EMBA，上海市領軍人才，“長江智能制造協會”副會長。曾燁于 2002 年創立深圳市云漢電子有限公司，并于 2008 年創立公司前身上海云漢電子有限公司，深耕電子元器件流通領域近二十年，對電子產業供應鏈服務有著深度理解和豐富經驗積累，帶領“云漢芯城”逐步發展成為國內一流的電子元器件 B2B 商城?，F任公司董事長。劉云鋒先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大連海事大學工科學士、美國韋伯斯特大學 MBA、中歐國際工商學院 EMBA。2000 年-2005年就職華為技術有限公

283、司；2005 年-2008 年，就職深圳市云漢電子有限公司；2008年至今，任公司總裁；2015年 10月至今，擔任公司董事。秦國君先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，吉林大學計算機軟件專業，本科學歷。1999 年 9 月-2000 年 4 月，就職大連東大士通軟件有限公司；2000 年 5 月-2003 年 10 月，就職深圳市華為技術有限公司；2004 年 2月-2005 年 7 月，就職大連北方華訊科技有限公司；2005 年 8 月-2006 年 8 月，就職畢博全球研發中心；2006 年 12 月-2008 年 12 月，就職上海好麗家電子商務有限公司；2009 年 3

284、 月-2015 年 12 月，就職上海商毅信息科技有限公司；2015年 12月至今，任公司首席數據官；2017年 10月至今，擔任公司董事。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 周紹軍先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，University of Aberdeen 經濟學專業碩士。2001-2005 年，就職深圳創新投資集團有限公司；2007-2019 年，擔任深圳市東方富海投資管理股份有限公司合伙人與基金負責人；2 2019019 年至今，擔任年至今，擔任深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有

285、限公司副總經副總經理；理；2015年 10 月至今，擔任公司董事。王大鵬先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，復旦大學電子工程專業學士、江蘇大學工商管理碩士。2001 年 8 月-2002 年 5 月，就職上海復旦微電子集團股份有限公司；2002 年 6 月-2005 年 12 月，就職寶來證券（香港）有限公司；2006 年 1 月-2011 年 7 月，就職香港富鑫國際有限公司；2011年 8 月至今，任江蘇紅土智能創業投資管理企業（有限合伙）投資部副總經理；2015年 10月至今，擔任公司董事。夏東先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，武漢大學城市規劃專業學士、

286、澳洲國立大學（與清華大學聯合教學）管理碩士。1998 年 9 月-2000 年 3 月，就職珠海格力電器股份有限公司；2000 年 6 月-2002 年 10 月，就職廣東樂華空調器有限公司；2002 年 11 月-2008 年 7 月，就職 TCL 空調器（中山）有限公司；2008 年 8 月-2010 年 2 月，就職恩頤投資咨詢（北京）有限公司；2010 年 3月-2018 年 5月，就職中國科技產業投資管理有限公司；2018年 6月至今，任職于杭州樂刻網絡技術有限公司，歷任 COO、聯席 CEO；2018 年10月至今，擔任公司董事。鄧天遠先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居

287、留權，中國科學技術大學計算機科學技術&信息管理與信息系統專業雙學士。2000 年 7 月-2007 年 6月，就職華為技術有限公司；2007 年 7 月-2009 年 12 月，就職北京賽維安訊科技發展有限公司；2010 年 1 月-2011 年 8月，就職中科恒源科技股份有限公司；2011 年 9 月-2015 年 5 月，就職中信證券股份有限公司；2015 年 5 月-2016 年 8月，就職中安潤信（北京）創業投資有限公司；2016 年 9 月至今，任深圳國金投資顧問有限公司副總裁；2020年 9 月至今，擔任公司獨立董事。林秉風先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，蘭州財

288、經大學會計學專業學士，北京信息科技大學企業管理專業碩士，北京大學光華管理學院 EMBA。中國注冊會計師、稅務師、現任興業證券投行內核委員會外部委員。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 2007 年 4 月-2008 年 1 月，就職北京新東方北斗星培訓學校；2008 年 1 月-2012年 8 月，就職廈門天健正信會計師事務所；2012 年 8月至 2020年 7 月，就職廈門天健咨詢有限公司；2020 年 8 月至至 2 2021021 年年 1 12 2 月月，任茶花現代家居用品股份有限公司投資總監；2022021 1 年年 8 8 月至今，任福州大秉

289、果子投資咨詢有限公司月至今，任福州大秉果子投資咨詢有限公司執行執行董事兼董事兼總經理總經理。2020年 9月至今，擔任公司獨立董事。王欣先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海交通大學信息與控制工程專業學士、中歐國際工商學院 EMBA。2000 年-2002 年，就職安達信（上海）企業咨詢有限公司；2002 年-2004 年，就職畢博管理咨詢（上海）有限公司；2004 年-2012 年，就職埃森哲（中國）有限公司；2012 年-2014 年，就職波士頓咨詢（上海）有限公司；2014 年-2021 年 3 月，就職羅蘭貝格企業管理（上海）有限公司；2021 年 3 月至今，任波士

290、頓咨詢（上海）有限公司咨詢部董事兼總經理、全球合伙人；2020年 9 月至今，擔任公司獨立董事。2、監事會成員簡介、監事會成員簡介 截至本招股說明書簽署之日，公司監事會由 3 名監事組成，其中包括 1 名職工監事，具體人員如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 1 任鳳嬌 監事會主席 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 2 萬麗 監事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 3 李鯤鵬 職工監事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 公司監事基本情況如下：任鳳嬌女士，1988

291、 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于北京航空航天大學人力資源管理專業，本科學歷。2011 年 5月-2012 年 4月，就職齊齊哈爾市四兄弟廣告有限公司。2012 年 8 月至今，任公司董事會辦公室主任。2015年 10月，擔任發行人監事會主席。萬麗女士，1989 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于江西師范大學工商企業管理專業，本科學歷。2011 年 5 月-2012年 3月，就職上海天立來實驗設備有限公司；2012 年 5 月至今，任公司業務運營部總監。2015 年 10 月，擔任發行人監事。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 李鯤鵬先生

292、，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海交通大學計算機科學與技術專業，本科學歷。2006 年 6 月-2006 年 11 月，就職上?；钴S文化傳播有限公司；2006 年 12 月-2008 年 1 月，就職上海商派網絡科技有限公司；2008 年 2 月-2010 年 10 月，就職上海靈邦電子商務有限公司；2010年 11 月-2012年 6 月，就職歐萊諾（上海）商貿有限公司；2012年 8月-2014年10 月，就職上海徐家匯商城集團電子商務有限公司；2014 年 12 月至今，任公司信息技術部總監。2015 年 10月，擔任發行人職工監事。3、高級管理人員簡介、高級管理

293、人員簡介 截至本招股說明書簽署之日，公司有 5名高級管理人員，具體人員如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 1 劉云鋒 總裁 2019.03.12-2022.03.11 2 秦國君 首席數據官 2019.03.12-2022.03.11 3 李文發 首席運營官 2019.03.12-2022.03.11 4 周雪峰 首席財務官 2019.03.12-2022.03.11 董事會秘書 2019.03.12-2022.03.11 5 錢波 首席技術官 2021.07.13-2022.03.11 公司高級管理人員基本情況如下：劉云鋒先生，任發行人總裁，詳見本節“九、發行人董事、監事、高級管理

294、人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“1、董事會成員簡介”。秦國君先生，任發行人首席數據官，詳見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“1、董事會成員簡介”。李文發先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士在讀。大連海事大學通信工程專業學士；2018 年 5 月至今，攻讀中歐國際工商學院EMBA。2000 年 8 月-2016 年 1 月，就職華為技術有限公司；2016 年 2 月至今，任公司首席運營官。周雪峰先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權

295、，華東交通大學云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 會計專業學士、中歐國際工商學院 EMBA。2002 年 9 月-2012 年 5 月，就職天健正信會計師事務所；2012 年 5 月-2015 年 3 月，就職廈門天健咨詢有限公司；2015 年 3 月-2017 年 3 月，就職華銳風電科技（集團）股份有限公司；2017 年4 月-2018 年 4 月，就職北京天健皓元企業管理咨詢有限公司；2018 年 5 月至今，任公司首席財務官兼董事會秘書。錢波先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京郵電大學電子工程專業學士、清華大學電子工程專業碩士。2

296、005年7月-2007年7月，就職安捷倫科技（中國）有限公司；2007年7月-2009年7月，就職中國惠普有限公司；2010年2月-2010年5月，就職國際商業機器（中國）有限公司；2010年6月-2014年12月，就職騰訊科技（上海）有限公司；2014年12月-2017年5月，就職上海方付通科技服務股份有限公司；2017年7月-2018年7月，就職成都運力科技有限公司；2018年8月-2021年7月，就職優刻得科技股份有限公司；2021年7月至今，擔任公司首席技術官。4、核心技術人員簡介、核心技術人員簡介 截至招股說明書簽署之日，公司共有 6名核心技術人員，名單如下：序號序號 姓名姓名 職位

297、職位 1 劉云鋒 董事、總裁 2 秦國君 董事、首席數據官 3 施海昕 數據創新部總監 4 李鯤鵬 監事、信息技術部總監 5 錢波 首席技術官 6 郭驍滿 工業互聯事業部總經理 公司核心技術人員基本情況如下：劉云鋒先生，任發行人總裁，詳見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“1、董事會成員簡介”。秦國君先生，任發行人首席數據官，詳見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 核心技術人員情況

298、”之“1、董事會成員簡介”。施海昕先生，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，電子科技大學計算機科學與技術專業學士、電子科技大學計算機軟件與理論專業碩士學歷、中歐國際工商學院 MBA。2006 年 4 月-2011 年 5 月，就職上海貝爾阿爾卡特朗訊有限公司；2011 年 6 月-2014 年 2 月，就職成都西可科技有限公司；2017 年3 月至今，任公司數據創新部總監。李鯤鵬先生，任發行人監事，詳見本節“九、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“2、監事會成員簡介”錢波先生，任首席技術官，詳見本節“九、發行人董

299、事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員情況”之“3、高級管理人員簡介”郭驍滿先生，1994 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，北華大學網絡工程專業本科學歷。2015 年 12 月-2016 年 5 月，就職北京拜克洛克科技有限責任公司；2016 年 6 月-2020 年 3 月，就職北京微瑞科技有限責任公司；2020 年4 月至 2021 年 8 月，擔任公司工業互聯事業部研發總監；2021 年 8 月至今，擔任公司工業互聯事業部總經理。5、董事、監事的提名和選聘情況、董事、監事的提名和選聘情況（1）董事的提名和選聘情況）董事的提名和選聘情

300、況 序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 提名情況提名情況 選聘情況選聘情況 1 曾燁 董事長 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 董事會提名 擬于擬于 20222022 年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會 2 劉云鋒 董事、總裁 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 董事會提名 擬于擬于 20222022 年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會 3 秦國君 董事、首席數據官 2022.2

301、.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 董事會提名 擬于擬于 20222022 年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會 4 周紹軍 董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 董事會提名 擬于擬于 20222022 年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 提名情況提名情況 選聘情況選聘情況 5 王大

302、鵬 董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 董事會提名 擬于擬于 20222022 年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會 6 夏東 董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 董事會提名 擬于擬于 20222022 年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會 7 鄧天遠 獨立董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 董事會提名 擬于擬于 20222022

303、年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會 8 林秉風 獨立董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 董事會提名 擬于擬于 20222022 年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會 9 王欣 獨立董事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 董事會提名 擬于擬于 20222022 年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會（2）監事的提名和選聘

304、情況）監事的提名和選聘情況 序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 提名情況提名情況 選聘情況選聘情況 1 任鳳嬌 監事會主席 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 監事會提名 擬于擬于 20222022 年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會 2 萬麗 監事 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13 監事會提名 擬于擬于 20222022 年年 3 3 月月 1414日日召開召開 20222022 年第一年第一次臨時股東大會次臨時股東大會 3 李鯤鵬 職工監事

305、 2022.2.252022.2.25-2025.3.132025.3.13/2 2022022 年年 2 2 月月 2 25 5 日，日，職工代表大會職工代表大會 （二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況如下：姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 兼職情況兼職情況 是否本公是否本公司關聯方司關聯方 單位名稱單位名稱 職務職務 王大鵬 董事 江蘇紅土軟件創業投資有限公司 監事 否 安徽亞格盛電子新材料有限公司 董事 是 江蘇鳳凰畫材科技股份有限公司

306、監事 否 江蘇一塊去網絡股份有限公司 董事 是 廣州騰游旅游信息咨詢有限公司 董事 是 四衡商務信息咨詢（上海）有限公司 監事 否 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 兼職情況兼職情況 是否本公是否本公司關聯方司關聯方 單位名稱單位名稱 職務職務 南京小西網絡科技有限公司 董事 是 昆山博天尼生物科技有限公司 董事 是 江蘇金世緣乳膠制品股份有限公司 董事 是 江蘇嘉好熱熔膠股份有限公司 監事 否 硅谷數模（蘇州）半導體有限公司硅谷數模（蘇州）半導體有限公司 董事董事 是是 周紹軍 董事 廣州唯思軟件股份有限公司 董事

307、 是 深圳市速騰聚創科技有限公司 董事 是 深圳前海零距物聯網科技有限公司 董事 是 上海蟻族信息技術有限公司 董事 是 廣州移淘網絡科技有限公司 董事 是 深圳市小鹿商業傳媒有限公司 董事 是 深圳創感科技有限公司 監事 否 珠海云游道科技有限責任公司 董事 是 深圳魚羊美廚網絡科技有限公司 監事 否 上海尚窈企業發展有限公司 董事 是 深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司 副總經理 是 夏東 董事 杭州樂刻網絡技術有限公司 董事/聯席CEO 是 中國科技產業投資管理有限公司 風險合伙人（類似于顧問）是 杭州樂道網絡技術有限公司 董事 是 鄧天遠 獨立董事 深圳市某年月日網絡科技有

308、限公司 總經理、執行董事 是 北京億奇娛樂影視文化有限公司 董事 是 杭州夏天島影視動漫制作有限公司 董事 是 深圳國金投資顧問有限公司 副總裁 是 林秉風 獨立董事 光澤縣承風投資咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 是 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 獨立董事 否 興業證券股份有限公司 投行內核委員會外部委否 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 姓名姓名 在本公司在本公司職務職務 兼職情況兼職情況 是否本公是否本公司關聯方司關聯方 單位名稱單位名稱 職務職務 員 北京信息科技大學 MPACC社會實踐導師 否 福建中銳網絡股份有限公司 董事 是 福

309、州大秉果子投資咨詢有限公司 執行董事兼總經理 是 王欣 獨立董事 上海移為通信技術股份有限公司 獨立董事 否 波士頓咨詢（上海）有限公司 全球合伙人兼董事總經理 否（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系 截至招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬持有發行人（四）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況股份的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司現任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近

310、親屬持有發行人股份的情況如下：姓名姓名 職務職務/身份身份 直接持股數直接持股數量（股）量（股）間接持股數間接持股數量（股）量（股）合計持股數量合計持股數量（股）（股）合計持股比合計持股比例（例（%）曾燁 董事長 16,132,255 201,971 16,334,226 33.45 劉云鋒 總裁、董事、核心技術人員 6,454,820-6,454,820 13.22 徐俊 劉云鋒的妻子-83,394 83,394 0.17 周雪峰 首席財務官、董事會秘書 600,000-600,000 1.23 李文發 首席運營官 550,000-550,000 1.13 秦國君 董事、首席數據官、核心技術

311、人員 450,000-450,000 0.92 夏東 董事 70,040 3,4243,424 73,46473,464 0 0.15.15 周紹軍周紹軍 董事董事 -9,5169,516 9,5169,516 0 0.02.02 任鳳嬌 監事會主席-34,669 34,669 0.07 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 姓名姓名 職務職務/身份身份 直接持股數直接持股數量（股）量（股）間接持股數間接持股數量（股）量（股）合計持股數量合計持股數量（股）（股）合計持股比合計持股比例（例（%）萬麗 監事-34,669 34,669 0.07 李鯤鵬 職工監

312、事、核心技術人員-40,029 40,029 0.08 施海昕 核心技術人員-30,021 30,021 0.06 除上述情況外，本次發行前無其他董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬以任何方式直接或間接持有本公司股份的情況。上述董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬直接或間接持有的本公司的股份不存在質押或凍結以及其他爭議或潛在糾紛的情況。（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與發行人相關業務的對（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與發行人相關業務的對外投資情況外投資情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員對外投資情況如下：姓

313、名姓名 職務職務 投資單位投資單位 持股比例持股比例（%）是否本公司是否本公司 關聯方關聯方 曾燁 董事長 寧波為賽咨詢管理中心（有限合伙）19.17 是 周紹軍 董事 深圳市小小螞蟻創業投資有限公司 3.33 否 大連鑫富遠泰企業管理合伙企業（有限合伙）8.00 否 蕪湖市富海久泰投資咨詢合伙企業（有限合伙）2.68 否 王大鵬 董事 寧波潤悅創業投資管理合伙企業（有限合伙）19.00 否 夏東 董事 北京國科才俊咨詢有限公司 2.63 否 北京國科正道投資中心（有限合伙）5.33 否 杭州樂刻網絡技術有限公司 5.695.69 是 林秉風 獨立董事 浙江伽奈維醫療科技有限公司 3.393.

314、39 否 光澤縣承風投資咨詢合伙企業（有限合伙）50.00 是 廈門飛博共創網絡科技股份有限公司 0.03 否 福建中銳網絡股份有限公司 1.70 是 嘉興景詩毅股權投資合伙企業（有限合伙）14.00 否 云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 姓名姓名 職務職務 投資單位投資單位 持股比例持股比例（%）是否本公司是否本公司 關聯方關聯方 福州大秉果子投資咨詢有限公司 80.00 是 鄧天遠 獨立董事 昭陽健康（廣州）科技有限公司 0.18 否 昆明利金企業管理合伙企業（有限合伙）8.00 否 深圳國金天惠創業投資企業（有限合伙）2.38 否 深圳和眾行資產

315、管理有限公司 1.28 否 深圳市某年月日網絡科技有限公司 100.00 是 深圳國金天宜創業投資企業（有限合伙）24.59 否 寧波梅山保稅港區華興陽光投資合伙企業（有限合伙）4.74 否 東莞市建鑫電子科技有限公司東莞市建鑫電子科技有限公司 4 4.5%.5%否否 任鳳嬌 監事會主席 寧波為賽咨詢管理中心（有限合伙）3.29 是 萬麗 監事 寧波為賽咨詢管理中心（有限合伙）3.29 是 李鯤鵬 職工監事 寧波為賽咨詢管理中心（有限合伙）3.80 是 周雪峰 首席財務官、董事會秘書 寧波梅山保稅港區如躍投資管理合伙企業（有限合伙）6.74 否（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取薪

316、酬情況（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及其調整所需履行的程序、薪酬組成、確定依據及其調整所需履行的程序 除獨立董事以及外部投資機構派駐的董事外，其余董事、監事、高級管理人員與核心技術人員在本公司領取薪酬，主要由基礎年薪及績效年薪構成，并依法享有養老、工傷、失業、醫療、生育等社會保險及住房公積金福利。獨立董事在公司僅領取獨立董事津貼，不享有福利待遇。公司董事的薪酬標準由薪酬與考核委員會擬定方案，報經董事會同意后，提交股東大會審議通過；高級管理人員的薪酬標準由薪酬與考核委員會擬訂并經董事會審議通過。2020 年 10月 28日召開的 2020年第四次

317、臨時股東大會審議通過了關于確定獨立董事津貼的議案，獨立董事的津貼為每人每年 12萬元。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 2、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司領取薪酬的、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近一年從公司領取薪酬的情況情況 發行人現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 20212021 年年在本公司及關聯企業領取薪酬的情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 從發行人及下屬企業處領取從發行人及下屬企業處領取的的 20212021 年年薪酬（萬元）薪酬（萬元）1 曾燁 董事長 296.00296.00 2 劉云鋒 董

318、事、總裁 226.00226.00 3 秦國君 董事、首席數據官 219.60219.60 4 周紹軍 董事-5 王大鵬 董事-6 夏東 董事-7 鄧天遠 獨立董事 12.0012.00 8 林秉風 獨立董事 12.0012.00 9 王欣 獨立董事 12.0012.00 10 任鳳嬌 監事會主席 74.3174.31 11 萬麗 監事 81.8481.84 12 李鯤鵬 監事、核心技術人員 84.0284.02 13 李文發 首席運營官 216.25216.25 14 周雪峰 首席財務官、董事會秘書 216.10216.10 15 錢波錢波 首席技術官首席技術官 7 78.238.23 16

319、 施海昕 核心技術人員 57.2957.29 17 郭驍滿 核心技術人員 84.0184.01 合計合計 1,669.731,669.73 截至本招股說明書簽署之日，除周紹軍、夏東、王大鵬作為外部董事未在發行人及下屬企業領取薪酬外，其余董事、監事、高級管理人員及核心技術人員除在發行人及下屬企業領取薪酬外未享受其他待遇和退休金計劃等。3、發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況、發行人正在執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在正在執行的對其董事、監事、云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 高級管理人員、核心技術

320、人員、員工實行的股權激勵（如員工持股計劃、限制性股票、股票期權）及其他制度安排。（七）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽定的協議及其（七）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽定的協議及其履行情況履行情況 發行人與公司董事（不包括獨立董事以及外部投資機構派駐的董事）、監事、高級管理人員、核心技術人員均簽訂了勞動合同，與獨立董事簽訂了獨立董事聘任合同，并與崗位職責涉及公司機密的核心技術人員以及其他研發、財務、業務、人事等部門的相關人員簽訂了保密協議，除上述協議外，公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未簽署其他協議。截至本招股說明書簽署之日，協議雙方均按協議的規定享有權

321、利并履行義務，上述合同和協議均得到了有效執行，不存在違約情況。（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況（八）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況 1、董事變動情況、董事變動情況 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日，公司第二屆董事會成員為曾燁、劉云鋒、秦國君、李文日，公司第二屆董事會成員為曾燁、劉云鋒、秦國君、李文發、周紹軍、王大鵬、夏東。發、周紹軍、王大鵬、夏東。最近兩年內，董事發生了如下變化：時間時間 會議屆次會議屆次 變動情況變動情況 對公司影響對公司影響 2020年 9 月 2020 年第三次臨時股東大會 選舉林秉風、鄧天遠、王欣擔

322、任獨立董事。引入獨立董事，完善公司治理制度 2020年 9 月/李文發辭去董事職務 李文發目前仍擔任公司首席運營官，其辭去董事職務對公司經營無不利影響 截至招股說明書簽署之日，公司現任董事 9 位，分別是曾燁、劉云鋒、秦國君、周紹軍、王大鵬、夏東、林秉風、鄧天遠、王欣。2、監事變動情況、監事變動情況 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日至今，公司監事會成員為任鳳嬌、萬麗、李鯤鵬，任鳳嬌為監事會主席，李鯤鵬為職工代表監事。最近兩年，公司監事未發生變化。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 2020

323、2020 年年 1 1 月月 1 1 日日，劉云鋒為公司總裁，秦國君為首席數據官，李文發為首席運營官，周雪峰為首席財務官、董事會秘書。最近兩年內，高級管理人員發生了如下變化：時間時間 會議屆次會議屆次 變動情況變動情況 對公司影響對公司影響 2021年 7 月 第二屆董事會第十九次會議 聘任錢波為公司首席技術官 本次高級管理人員變動未對發行人持續經營或治理 結構造成不利影響 截至招股說明書簽署之日，公司現任高級管理人員 5 位，分別為劉云鋒、秦國君、李文發、周雪峰、錢波。綜上，公司董事、高級管理人員近兩年未發生重大變化。相關人員的調整系為加強公司治理水平、規范公司法人治理結構，對公司經營未產生

324、不利影響，調整過程均履行了必要的法律程序，符合法律、法規及有關規范性文件和公司章程的規定。4、核心技術人員變動情況、核心技術人員變動情況 公司最近兩年核心技術人員未發生重大變化。十、十、發行人本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相關發行人本次公開發行前已經制定或實施的股權激勵及相關安排安排（一）股權激勵及相關安排一）股權激勵及相關安排 1、股權激勵的基本情況、股權激勵的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在已經制定、上市后實施的期權激勵計劃。為了更好地激勵管理團隊、吸引人才，增強管理團隊對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，確保公司實現發展規劃，公司建立了員工持股平臺為賽咨詢，對

325、員工實施股權激勵。截至本招股說明書簽署之日，為賽咨詢持有發行人股份數為 1,053,360.00股，占發行人總股本的 2.16%。云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107（1）員工持股平臺基本情況員工持股平臺基本情況 公司名稱公司名稱 寧波為賽咨詢管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2014年 5月 19日 注冊資本注冊資本 3.6946萬元人民幣 企業類型企業類型 有限合伙 注冊地注冊地 浙江省寧波保稅區興業大道 2 號 A812 室（甬保商務秘書公司托管D14號）主營業務主營業務 企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）注：

326、成立時，持股平臺公司名稱為上海為賽投資管理中心（有限合伙），2018 年 12 月 12日更名為上海為賽咨詢管理中心（有限合伙），2019 年 6 月 27 日，上海為賽咨詢管理中心（有限合伙）更名為寧波為賽咨詢管理中心（有限合伙）。（2）合伙人合伙人確定標準、確定標準、構成構成及變動、資金來源及變動、資金來源情況情況 合伙人的確定標準合伙人的確定標準 根據發行人根據發行人 20172017 年、年、20192019 年實施的員工激勵計劃，激勵對象應為中層管年實施的員工激勵計劃，激勵對象應為中層管理人員及以上級別、業務骨干，且不得存在以下情形：（理人員及以上級別、業務骨干，且不得存在以下情形：

327、（1 1）最近）最近 3 3 年內被證年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；（券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；（2 2）最近）最近 3 3 年內因重大違法違規年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的；（行為被中國證監會予以行政處罰的；（3 3）具有公司法規定的不得擔任公）具有公司法規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的。根據發行人技術專家激勵方案，激勵對象應為司董事、高級管理人員情形的。根據發行人技術專家激勵方案，激勵對象應為與公司進行技術合作項目的核心技術專家，且不得存在上述三項情形與公司進行技術合作項目的核心技術專家，且不得存在上述三項情形。合伙人構成及變動情況合

328、伙人構成及變動情況 為賽咨詢設立以來的合伙人變動情況如下：為賽咨詢設立以來的合伙人變動情況如下：時間時間 事項事項 概況及出資結構概況及出資結構 2014.052014.05 為賽咨詢成立為賽咨詢成立 曾燁、劉云鋒、徐俊分別認繳曾燁、劉云鋒、徐俊分別認繳 4.58904.5890萬元、萬元、1.84601.8460 萬元和萬元和 0.06500.0650 萬元出資萬元出資額設立為賽咨詢。額設立為賽咨詢。2017.052017.05 為賽咨詢實施員工激勵方案為賽咨詢實施員工激勵方案 20172017 年年 2 2 月，發行人月，發行人 20172017 年第一次臨年第一次臨時股東大會審議通過了員

329、工股權激勵方時股東大會審議通過了員工股權激勵方案。依照該激勵方案，曾燁、劉云鋒將案。依照該激勵方案，曾燁、劉云鋒將其在為賽咨詢持有的共計其在為賽咨詢持有的共計 5.71675.7167 萬元萬元出資額轉讓予李文發、秦國君等出資額轉讓予李文發、秦國君等 3131 名名員工，劉云鋒退出持股平臺。員工，劉云鋒退出持股平臺。20172017 年年 5 5月月 5 5 日，上述財產份額轉讓完成工商變日，上述財產份額轉讓完成工商變更登記。更登記。2017.112017.11 黃琪、李娜、吳明燦、顧天黃琪、李娜、吳明燦、顧天任、夏美霞、舒志勇離職并任、夏美霞、舒志勇離職并20172017 年年 1010 月

330、，為賽咨詢合伙人黃琪、月，為賽咨詢合伙人黃琪、李娜、吳明燦、顧天任、夏美霞、舒志李娜、吳明燦、顧天任、夏美霞、舒志云漢芯城（上海）互聯網科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 時間時間 事項事項 概況及出資結構概況及出資結構 退伙退伙 勇離職并將其持有的為賽咨詢共計勇離職并將其持有的為賽咨詢共計0.71780.7178 萬元出資額轉讓予曾燁。萬元出資額轉讓予曾燁。20172017年年 1111 月月 1313 日，上述財產份額轉讓完成日，上述財產份額轉讓完成工商變更登記。工商變更登記。2018.062018.06 賴青鳳、張麗芳離職并退伙賴青鳳、張麗芳離職并退伙 20182018

331、 年年 4 4 月，為賽咨詢合伙人賴青月，為賽咨詢合伙人賴青鳳、張麗芳離職并將其持有的為賽咨詢鳳、張麗芳離職并將其持有的為賽咨詢共計共計 0.10470.1047 萬元出資額轉讓予曾燁。萬元出資額轉讓予曾燁。20182018 年年 6 6 月月 6 6 日，上述財產份額轉讓日，上述財產份額轉讓完成工商變更登記。完成工商變更登記。2018.122018.12 楊輝明、王麗娟、于培離職楊輝明、王麗娟、于培離職并退伙并退伙 20182018 年年 1212 月，為賽咨詢合伙人楊輝月，為賽咨詢合伙人楊輝明、王麗娟、于培離職并將其持有的為明、王麗娟、于培離職并將其持有的為賽咨詢共計賽咨詢共計 0.115

332、80.1158 萬元出資額轉讓予萬元出資額轉讓予曾燁。曾燁。20182018 年年 1212 月月 1212 日，上述財產日，上述財產份額轉讓完成工商變更登記。份額轉讓完成工商變更登記。2019.082019.08 洪小飛、韓秋菊離職并退伙洪小飛、韓秋菊離職并退伙 20192019 年年 8 8 月，為賽咨詢合伙人洪小月，為賽咨詢合伙人洪小飛、韓秋菊離職并將其持有的為賽咨詢飛、韓秋菊離職并將其持有的為賽咨詢共計共計 0.08390.0839 萬元出資額轉讓予曾燁。萬元出資額轉讓予曾燁。20192019 年年 8 8 月月 1616 日，上述財產份額轉讓日，上述財產份額轉讓完成工商變更登記。完成

333、工商變更登記。李文發、秦國君將其通過為李文發、秦國君將其通過為賽咨詢間接持有發行人股份賽咨詢間接持有發行人股份轉為直接持有發行人股份，轉為直接持有發行人股份，并從為賽咨詢退伙。并從為賽咨詢退伙。李文發、秦國君將其通過為賽咨詢間接李文發、秦國君將其通過為賽咨詢間接持有發行人股份（出資額合計持有發行人股份（出資額合計 2.80542.8054萬元）轉為直接持有發行人股份，并從萬元）轉為直接持有發行人股份，并從為賽咨詢退伙。為賽咨詢退伙。20192019 年年 8 8 月月 1616 日，上日，上述財產份額轉讓完成工商變更登記，為述財產份額轉讓完成工商變更登記，為賽咨詢注冊資本變為賽咨詢注冊資本變為 3.69463.6946 萬元。萬元。2019.122019.12 為賽咨詢實施員工股權激勵為賽咨詢實施員工股權激勵方案和技術專家股權激勵方方案和技術專家股權激勵方案第一期行權案第一期行權 2019