金百澤：深圳市金百澤電子科技股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、創業板風險提示創業板風險提示本次股票發行后擬在創業板市場上市本次股票發行后擬在創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險該市場具有較高的投資風險。創業板創業板公司具有創新投入大公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期尚處于成長期、經經營風險高營風險高、業績不穩定業績不穩定、退市風險高等特點退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險投資者面臨較大的市場風險。投資投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資審慎作出投資決定。決定。深圳深圳市市金百澤金百澤電子

2、科技電子科技股份有限公司股份有限公司（住所：（住所：深圳市福田區梅林街道北環路梅林多麗工業區廠房深圳市福田區梅林街道北環路梅林多麗工業區廠房 3 棟棟第第3 層層 318A 房）房）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用僅供預先披露之用。投資者應當以正投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。式公告的招股說

3、明書作為投資決定的依據。保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1600 號號 1 幢幢 32 樓樓）深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-1聲明及承諾聲明及承諾中國證監會、深圳證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；

4、投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或

5、者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-2本次發行概況本次發行概況發行股票類型發行股票類型人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數公司本次公開發行新股數量不超過 2,668 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值每股面值人民幣 1.00 元每股發行價格每股發行價格【】元預

6、計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日擬上市的證券交易所和板塊擬上市的證券交易所和板塊深圳證券交易所創業板發行后總股本發行后總股本不超過 10,668 萬股保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）愛建證券有限責任公司招股說明書簽署日期：招股說明書簽署日期：【】年【】月【】日深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-3重大事項提示重大事項提示公司經營發展面臨諸多風險。公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“風險因素”章節的全部內容，并特別關注以下重大事項。一、一、本次發行相關的重要承諾本次發行相關的重要承諾本次發行相

7、關主體作出的重要承諾，包括股份鎖定及持股意向、減持意向承諾，關于穩定公司股價的承諾，對欺詐發行上市的股份購回承諾，填補被攤薄即期回報的措施及承諾，利潤分配政策的承諾，依法承擔賠償責任的承諾，具體內容詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、本次發行相關主體作出的重要承諾”。二、二、重大風險因素重大風險因素（一）（一）市場競爭風險市場競爭風險電子電路行業集中度不高，各類規模的生產廠商眾多，尤其是低端批量產品，市場競爭激烈。同時，伴隨著下游終端電子產業競爭加劇、產品價格持續走低，對應的 PCB 產品也存在價格下降的風險。相對于大批量板，公司生產的小批量板具有“訂單面積小、產品型號多、交期短、品

8、質高”的特點，對公司的技術水平、生產管理、交貨期及響應速度要求更高。雖然公司是國內樣板、小批量板領域名列前茅的企業之一，但是隨著海外小批量板生產企業向國內不斷轉移，國內的部分批量企業逐漸向小批量、樣板轉型，如果公司在技術創新、產品研發、市場開拓、營銷能力、服務水平等方面不能持續提高以保持產品的競爭優勢，公司在與國內外知名廠商的競爭中將會遇到沖擊和挑戰，面臨經營業績下滑的風險。（二）（二）委托加工風險委托加工風險發行人專注于電子產品研發和硬件創新領域，為解決客戶研發階段時間緊、深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-4效率低、難度高的痛點，金百澤

9、針對性地構建了高度柔性化的制造體系，可以高效應對多品種、小批量、短交期的客戶訂單，但是處理單一品種、大批量、低難度、低附加值訂單的針對性不足，生產效率較低。發行人為了將生產資源最優化配置，將這類訂單交由外協廠商處理。報告期內發行人多制程外協加工產品的收入占比為 24.58%、24.59%、14.04%和 17.41%，雖然發行人在 2019 年戰略性放棄了部分低附加值的批量板訂單，使多制程外協產品收入占比大幅下降，但是發行人外協加工產品收入占比依然處于較高水平。如果外協廠商出現產品質量不符合要求、產能不足、財務困境、突發停產等風險情況時，公司又未能及時轉移相關產品的生產，將可能對公司產品質量、

10、交貨期、經營業績及品牌形象等產生不利影響。（三）（三）中美貿易摩擦風險中美貿易摩擦風險2018 年以來，中美貿易摩擦開始呈現，美國政府以加征關稅的形式遏制中國產品出口。印制電路板及貼裝產品為發行人出口美國的主要產品，被納入到中美貿易摩擦加稅清單當中，于 2018 年 9 月開始被額外征收 10%的美國海關關稅，2019 年 5 月額外關稅稅率被提升至 25%。除發行人直接產品外，通訊設備、醫療設備、消費電子等下游終端產品，亦被納入關稅清單中；同時我國政府采取反制措施，對原產于美國的部分進口商品提高關稅，包括從美國進口的覆銅板、電子元器件等上游原材料。報告期內，公司對美國客戶的銷售金額分別為 2

11、,583.84 萬元、3,411.88 萬元、3,001.82 萬元和 1,097.51 萬元，占主營業務收入的比例分別為 5.67%、6.47%、5.78%和 4.13%，占比較低。發行人對美國的銷售不是發行人業務布局和業務增長的重心，貿易摩擦對發行人業務發展和整體營收造成的影響有限。公司下游客戶包括信息技術、工業控制、消費電子等各領域的廣大客戶，最終產品廣泛應用于社會各領域的生產生活。從長期來看，若中美貿易摩擦加劇，可能會進一步對全球經濟及中國進出口帶來沖擊，通過產業鏈傳導，進而影響整個中國電子電路行業，并對公司經營情況產生不利影響。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業

12、板上市招股說明書（申報稿）1-1-5（四）（四）環保風險環保風險公司的生產環節涉及電鍍、蝕刻等加工程序，會產生一定的廢水、廢液、廢氣和部分噪音污染。公司在生產運營中，積極配合當地環保部門履行環保義務，投入大量人力、財力、物力完善環保設施、提高環保能力，并制定了嚴格的環保制度，建立有權責清晰的環保部門。公司及下屬子公司目前的生產線以及本次募集資金投資項目的環保投入能夠保證各項環保指標達到國家和地方的相關環保標準。但隨著國家對環境保護的日益重視和民眾環保意識的不斷提高，國家政策、法律法規對環保的要求將更為嚴格。如果公司在未來生產經營過程中管控不到位、環保相關制度和措施執行不到位，公司將可能受到行政

13、處罰的風險。同時，隨著有關環保標準的不斷提高，公司的環保投入將隨之增加，可能對公司的盈利能力造成一定影響。（五）（五）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成不利影響的風險新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成不利影響的風險2020 年初，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球范圍內爆發，各國采取的居民隔離、企業停工停產措施一定程度上抑制了居民消費和企業生產。醫療相關企業外的其他企業電子研發需求降低，需求端相對疲軟，同時居民隔離政策對公司的生產組織帶來了一定的影響。公司作為眾多醫療企業的供應商，2020 年 2 月緊急復工，滿足客戶呼吸機、監護儀、紅外測溫儀、基因測序儀等產品的生產需求，并入選為工信部“第一批新冠肺

14、炎疫情防控重點保障企業名單”。隨著醫療電子行業需求的爆發增長，及其他行業的逐步復工復產，公司的業務得以逐步恢復并實現較快增長。目前，疫情對于公司生產經營和財務狀況的影響可控，但如果后續疫情發生不利變化及出現相關產業傳導等情況，將對公司生產經營帶來一定影響。此外，公司客戶及目標客戶可能受到整體經濟形勢或新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，進而對公司貨款的收回、業務的開拓等造成不利影響。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-6（六）（六）原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險公司 PCB 生產所需的原材料主要為覆銅板、半固化片、氰化金鉀、干膜、銅球等。

15、報告期內原材料覆銅板的采購均價為 135.13 元/平方米、136.83 元/平方米、132.84 元/平方米、140.03 元/平方米，變動幅度分別為 1.26%、-2.92%、5.41%；半固化片的采購均價為 14.00 元/平方米、15.56 元/平方米、15.87 元/平方米、14.36 元/平方米，變動幅度為 11.14%、1.99%、-9.50%；氰化金鉀采購均價為 164.84 元/克、163.40 元/克、192.01 元/克、226.16 元/克，變動幅度為-0.87%、17.51%、17.79%；其他原材料采購均價亦有所波動。公司 EMS 業務需要采購各類元器件，受國際市場

16、供需關系影響，元器件市場價格存在較大波動，同時，由于貿易戰的影響，發行人存在部分進口元器件無法獲取的風險。報告期內，公司直接材料占主營業務成本的比重分別為 61.77%、63.17%、60.17%和 61.88%，占比較大。如果未來原材料的價格出現大幅上漲，而公司不能及時地將原材料價格上漲傳導至下游或有效降低生產成本，將會對公司的經營業績產生不利影響。（七）（七）應收賬款無法收回的風險應收賬款無法收回的風險報告期各期末，公司應收賬款賬面凈值分別為 13,507.01 萬元、14,680.60萬元、17,101.43 萬元、20,282.07 萬元，占流動資產的比例分別為 46.27%、46.8

17、2%、49.50%、52.99%，占營業收入比例分別為 29.16%、27.51%、32.63%、75.55%（半年數據）。公司在實際經營中，由于交期、質量等問題，與客戶存在扣款情形。隨著公司銷售規模的持續擴大及未來對市場的進一步開拓，公司的應收賬款金額及應收賬款占比將可能有所增長。如果公司出現大量應收賬款無法收回的情況，將對公司經營業績及現金流造成較大的不利影響。（八）（八）募投項目產能消化能力不足的風險募投項目產能消化能力不足的風險公司本次募集資金擬投資項目的可行性分析是綜合當前國內外宏觀經濟形勢、市場供求、產業政策和公司戰略發展目標、生產經營情況及財務狀況等因素做出的。盡管公司確立該投資

18、項目經過了審慎的分析論證和必要的決策程序，深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-7但項目大幅增長的產能需要依靠公司有效的市場開拓予以消化，同時也與下游行業的發展狀況以及電子電路行業的市場競爭狀況密切相關。如果公司募集資金投資項目實施后，市場形勢發生變化或公司未能及時采取有效營銷措施，則公司可能面臨新增產能難以消化的風險。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-8目錄目錄聲明及承諾聲明及承諾.1本次發行概況本次發行概況.2重大事項提示重大事項提示.3一、本次發行相關的重要承諾.3二、重大風險因素

19、.3目錄目錄.8第一節第一節釋義釋義.13第二節第二節概覽概覽.17一、發行人簡介.17二、本次發行概況.17三、發行人報告期主要財務數據及財務指標.19四、發行人主營業務經營情況.19五、公司自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況.21六、發行人選擇的具體上市標準.24七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.24八、本次募集資金用途.24第三節第三節本次發行概況本次發行概況.25一、本次發行的基本情況.25二、本次發行的有關機構.26三、發行人與本次發行有關中介機構的關系.27四、本次發行的有關重要日期.27第四節第四節風險因素風險因素.28一、創新風險.2

20、8深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-9二、經營風險.30三、技術風險.34四、財務風險.35五、管理風險.37六、募集資金投資項目風險.37七、發行失敗風險.38第五節第五節發行人基本情況發行人基本情況.39一、公司基本情況.39二、發行人改制設立情況.39三、報告期內公司股本變化情況.41四、股本演變所涉及個人所得稅補繳情況.52五、發行人自設立以來的重大資產重組情況.53六、發行人的股權結構和組織結構.53七、發行人子公司的基本情況.56八、發行人主要股東及實際控制人的基本情況.71九、發行人股本情況.83十、董事、監事、高級管理人員

21、及核心技術人員情況.86十一、發行人已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況.105十二、發行人員工情況.108第六節第六節業務與技術業務與技術.115一、發行人主營業務、主要產品的情況.115二、發行人所處行業的基本情況.135三、發行人銷售情況和主要客戶.186四、發行人采購情況和主要供應商.222五、發行人主要資產情況.248六、發行人技術與研發情況.271深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-10七、境外經營情況.291第七節第七節公司治理與獨立性公司治理與獨立性.292一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全

22、及運行情況.292二、發行人特別表決權股份情況.299三、發行人協議控制架構情況.299四、發行人內部控制情況.299五、發行人最近三年違法違規情況.300六、發行人資金被關聯方占用和對外擔保的情況.301七、發行人獨立運營情況.302八、同業競爭.304九、關聯方和關聯交易.307第八節第八節財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.334一、財務報表.334二、會計師事務所的審計意見類型.341三、合并報表的編制基礎、合并范圍及變化情況.342四、影響收入、成本、費用和利潤的主要因素，以及對發行人經營前景具有核心意義、或其目前已經存在的趨勢變化對業績變動具有較強預示作用的財務或非財

23、務指標.343五、審計報告基準日招股說明書簽署日之間的相關財務信息.346六、關鍵審計事項與財務會計信息相關的重要性水平的判斷標準.346七、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.348八、主要稅種及稅收政策.377九、分部信息.381十、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.381十一、報告期內發行人主要財務指標.383深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-11十二、盈利預測情況.385十三、資產負債表日后事項、或有事項、重要承諾事項及其他重要事項385十四、盈利能力分析.387十五、財務狀況分析.489十六、最近三年的股利分配情況以及發行

24、后的股利分配政策.552十七、現金流量分析.552第九節第九節募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.557一、本次募集資金運用概況.557二、募集資金投資的具體情況.558三、董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見.574四、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.575五、未來發展規劃和具體措施.576第十節第十節投資者保護投資者保護.580一、發行人投資者關系的主要安排.580二、股利分配政策和決策程序.583三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.587四、發行人股東投票機制的建立情況.588五、本次發行相關主體作出的重要承諾.589第十一節第十一節

25、其他重要事項其他重要事項.613一、重要合同.613二、對外擔保.615三、重大訴訟或仲裁事項.616四、公司控股股東、實際控制人、全資及控股子公司、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的重大違法違規情況.616第十二節第十二節有關聲明有關聲明.617第十三節第十三節 附件附件.627深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-12一、備查文件.627二、文件查閱時間.627三、文件查閱地址.627深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-13第一節第一節釋義釋義本招股說明書中，除非另有說明，下列簡

26、稱具有如下特定含義：一、通用術語一、通用術語公司、發行人、金百澤、金百澤股份指深圳市金百澤電子科技股份有限公司金百澤有限指公司前身深圳市金百澤電路板技術有限公司惠州分公司、惠州大亞灣分公司指深圳市金百澤電子科技股份有限公司惠州大亞灣分公司金兄弟實業指深圳市金兄弟實業有限公司金百澤科技指發行人子公司深圳市金百澤科技有限公司澤國電子指發行人子公司惠州市澤國電子有限公司澤創電子指發行人子公司深圳市澤創電子有限公司金百澤供應鏈指發行人子公司深圳市金百澤供應鏈有限公司惠州金百澤指發行人子公司惠州市金百澤電路科技有限公司香港金百澤指發行人子公司金百澤科技有限公司西安金百澤、西安金百澤電路指發行人子公司西安

27、金百澤電路科技有限公司西安金百澤電子指發行人子公司西安金百澤電子科技有限公司北京金百澤指發行人子公司北京金百澤科技有限公司云創物聯指發行人子公司天津云創物聯科技有限公司（已注銷）佰富物聯、杭州佰富指發行人子公司杭州佰富物聯科技有限公司智聯檢測指發行人孫公司惠州市智聯檢測技術有限公司云創工場指發行人孫公司惠州云創工場科技有限公司云創造物、造物工場指發行人孫公司深圳市云創造物科技有限公司，于 2020 年 8 月 18日更名為“深圳市造物工場科技有限公司”硬見學院指發行人孫公司惠州硬見理工職業技能培訓學校有限公司金百澤數控指發行人孫公司西安金百澤數控科技有限公司，已注銷優家科技指發行人孫公司惠州云

28、創工場科技有限公司參股的公司惠州市優家科技有限公司，已注銷智音科技指發行人孫公司惠州云創工場科技有限公司參股的公司惠州市智音科技有限公司，已注銷智芯科技指發行人孫公司惠州云創工場科技有限公司參股的公司惠州市智芯科技有限公司，已注銷深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-14不丟科技指發行人孫公司惠州云創工場科技有限公司參股的公司惠州市不丟科技有限公司，已注銷統合電子指統合電子（杭州）有限公司杉海電子指上海杉海電子有限公司硬見科技指北京硬見科技有限公司金澤創指深圳市金澤創投資發展有限公司優勢互聯指深圳市優勢互聯科技有限公司，已注銷雅文教育指深圳雅

29、文教育文化傳媒有限公司三華互聯指深圳三華互聯科技有限公司，原名為深圳市三華電子有限公司好美互動指深圳好美互動視訊有限公司智明創展指深圳智明創展電子有限公司，已注銷奧龍騰指深圳市奧龍騰科技有限公司達晨財信指深圳市達晨財信創業投資管理有限公司同晟金泉指深圳市同晟金泉投資合伙企業（有限合伙）凱碩投資指深圳市凱碩投資有限公司匯銀富成指深圳市匯銀富成九號投資合伙企業（有限合伙）中銀國際指中銀國際投資有限責任公司湖南信托指湖南省信托投資有限責任公司公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法公司章程指現行有效的深圳市金百澤電子科技股份有限公司章程公司章程（草案）指深圳市金百澤電子科技股份有限公

30、司上市后適用章程股東大會指深圳市金百澤電子科技股份有限公司股東大會董事會指深圳市金百澤電子科技股份有限公司董事會監事會指深圳市金百澤電子科技股份有限公司監事會三會議事規則指股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則證監會指中國證券監督管理委員會交易所指深圳證券交易所保薦機構、愛建證券指愛建證券有限責任公司律師、金杜指北京市金杜律師事務所會計師、天職國際指天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構、道衡美評指深圳道衡美評國際資產評估有限公司（曾用名“深圳市德正信資產評估有限公司”）報告期指2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月深圳市金百澤電子科技股份有限公司

31、首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-15A 股指境內上市人民幣普通股元、萬元指人民幣元、人民幣萬元二、專業術語二、專業術語印制電路板指印制電路板（Printed Circuit Board，簡稱 PCB）又稱印刷電路板、印刷線路板，是指在絕緣基材上按預定設計形成點間連接及印制元件的印制板。樣板指樣品批量的印制電路板，面積通常在 5 以下。小批量板指小批量印制電路板，面積通常為 5-20。中大批量板指中大批量印制電路板，面積通常在 20 以上。單面板指在絕緣基板上僅一面具有導電圖形的印制電路板。雙面板指絕緣基板的兩面都有導電圖形的印制電路板。多層板指具有 4 層及以上導電圖

32、形的印制電路板。高層板指具有 8 層及以上導電圖形的印制電路板。剛性板指以剛性基材制成的，具有一定強韌度的印制電路板。撓性板指利用撓性基材制成的，并具有一定彎曲性的印制電路板。剛撓結合板指剛性板和撓性板的結合，既可以提供剛性板的支撐作用，又具有撓性板的彎曲性，能夠滿足三維組裝要求。HDI指高密度互連板（High Density Interconnection），指孔徑在 0.15mm以下，孔環的環徑 0.25mm 以下、接點密度在 130 點/平方英寸以上、布線密度在 117 英寸/平方英寸以上的多層印制電路板。Mil指PCB 行業常用的一種長度計量單位，1mil0.0254mm。IDH指ID

33、H 設計（Integrated Design House，集成設計開發）是為嵌入式電子產品提供的包括硬件設計、軟件開發、工業設計的一整套設計。IDM指集成設計和制造（Integrated Design and Manufacture），包含設計-制造-測試等環節。SMT指表面組裝技術（Surface Mount Technology），電子組裝行業里常用的一種技術和工藝。DIP指雙列直插式封裝（Dual-inline Package），電子元器件插裝到 PCB上的工序。PCBA指Printed Circuit Board Assembly 的簡稱，即 PCB 裸板經過 SMT 上件，再經過 D

34、IP 插件的整個過程。EMS指電子制造服務商（Electronics Manufacturing Services），為提供一系列服務的代工廠商。ODM指原始設計制造商（Original Design Manufacturer），由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，而由采購方負責銷售的生產方式。OEM指原始設備制造商（Original Equipment Manufacturer）是受托廠商按來樣廠商之需求與授權，按照廠家特定的條件而生產，所有的深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-16設計圖等都完全依照來樣廠商的設

35、計來進行制造加工。IEC指International Electrotechnical Commission，國際電工委員會，負責有關電氣工程和電子工程領域中的國際標準化工作IPC指國際 電子 工業 聯接協 會（Association Connecting ElectronicsIndustries，原名為 Institute of Printed Circuits）CMA指中國計量認證（China Inspection Body and Laboratory MandatoryApproval）CNAS指中國合格評定國家認可委員會（China National AccreditationSe

36、rvice for Conformity Assessment）CPCA指中國電子電路行業協會（China Printed Circuit Association）。WECC指世界電子電路聯盟（World Electronic Circuits Council）。Prismark指美國 Prismark Partners LLC，印制電路板行業權威咨詢機構。注：本招股說明書一般情況下所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-17第二節第二節概覽概覽本概覽僅對

37、招股說明書全文作扼要提示本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前投資者作出投資決策前，應認真應認真閱讀招股說明書全文。閱讀招股說明書全文。一、一、發行人簡介發行人簡介（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況中文名稱：深圳市金百澤電子科技股份有限公司英文名稱：Shenzhen King Brother Electronics Technology Co.,Ltd.注冊資本：人民幣 8,000 萬元法定代表人：武守坤有限公司成立日期：1997 年 5 月 28 日股份公司成立日期：2010 年 6 月 21 日注冊地址：深圳市福田區梅林街道北環路梅林多麗工業區廠房 3 棟第 3 層

38、 318A房主要生產經營地址：惠州大亞灣響水河工業園板障嶺南控股股東：武守坤實際控制人：武守坤行業分類：根據上市公司行業分類指引（2012 年修訂）和國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司主營業務所處行業為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”在其他交易所上市或掛牌的情況無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構保薦人：愛建證券有限責任公司主承銷商：愛建證券有限責任公司發行人律師：北京市金杜律師事務所其他承銷機構：無審計機構：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構：深圳道衡美評國際資產評估有限公司二、二、本次發行概況本次發行概況（一）本次發行的基本情

39、況（一）本次發行的基本情況深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-18股票種類人民幣普通股（A 股）每股面值人民幣 1.00 元發行股數及比例不超過 2,668 萬股占發行后總股本比例25%其中：發行數量不超過 2,668 萬股占發行后總股本比例25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本不超過 10,668 萬股每股發行價格【】元/股發行市盈率【】倍（每股發行價格/每股收益，每股收益按經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后股本總額計算）發行前每股凈資產【】元（按經審計的股東權益除以發行前股本總額計算）發行前每股

40、收益【】元/股（以發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按經審計的股東權益加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后股本總額計算）發行后每股收益【】元/股（以發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按發行價格除以發行前每股凈資產計算）【】倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式本次發行將采取網下向詢價對象詢價配售和網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式，或證券監管部門認可的其他發行方式。發行對象符合資格的詢價對象和在中國

41、證券登記結算有限公司開立賬戶的合格投資者或證券監管部門認可的其他發行對象。承銷方式余額包銷擬公開發售股份股東名稱-發行費用的分攤原則公司本次申請首次公開發行股票并在創業板上市涉及的承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等發行費用均由發行人承擔預計募集資金總額【】萬元預計募集資金凈額【】萬元募集資金投資項目智能硬件柔性制造項目研發中心建設項目電子電路柔性工程服務數字化中臺項目補充流動資金發行費用概算【】萬元深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-19（二）本此發行上市的重要日期（二）本此發行上市的重要日期刊登發行公告日期【】年【】

42、月【】日開始詢價推介日期【】年【】月【】日刊登定價公告日期【】年【】月【】日申購日期和繳款日期【】年【】月【】日股票上市日期【】年【】月【】日三、三、發行人報告期主要財務數據及財務指標發行人報告期主要財務數據及財務指標經天職國際審計，公司報告期內主要財務數據及財務指標如下：單位：萬元財務指標財務指標2020.6.30/2020 年年 1-6 月月2019.12.31/2019 年度年度2018.12.31/2018 年度年度2017.12.31/2017 年度年度資產總額56,927.7852,848.0850,227.3448,576.98歸屬于母公司所有者權益36,948.9834,764

43、.1430,045.3725,889.90資產負債率（母公司）38.85%29.94%34.17%41.70%資產負債率（合并）34.61%33.59%39.38%45.67%營業收入26,845.7752,408.9053,370.3746,319.58凈利潤2,145.474,652.244,012.533,230.07歸屬于母公司所有者的凈利潤2,187.364,743.374,110.593,350.20扣除非經常性損益后的歸屬于母公司普通股股東凈利潤2,000.304,321.063,682.232,790.81基本每股收益（元）0.270.590.510.42稀釋每股收益（元）0.

44、270.590.510.42加權平均凈資產收益率（%）6.1014.6314.7113.84經營活動產生的現金流量凈額2,773.356,114.253,945.017,860.33現金分紅-研發投入占營業收入的比例5.17%5.93%5.72%7.95%四、四、發行人主營業務經營情況發行人主營業務經營情況金百澤專注電子產品研發和硬件創新領域，聚焦電子互聯技術，致力成為深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-20特色的電子設計和制造的集成服務商，主營印制電路板、電子制造服務和電子設計服務。公司不斷強化印制電路板樣板業務的領先地位，并以樣板制造為

45、入口，滿足客戶的產品研發對電子制造和電子設計的需求。公司具備樣板和中小批量的柔性制造和快速交付能力，通過開展方案設計、高速電路板設計、印制電路板制造、電子裝聯、元器件齊套和檢測等全價值鏈服務，為客戶的產品研發和硬件創新提供垂直整合的一站式解決方案。公司的業務可分為印制電路板（PCB）、電子制造服務（EMS）和電子設計服務三類。PCB 業務聚焦電子產品研發階段的 PCB 樣板和中小批量板需求，以 PCB 為核心，公司將研發服務延伸至電子制造領域，減少了客戶另尋供應商的時間成本和溝通成本；經過長期服務于產品研發的經驗積累，公司形成了一定的可制造性設計能力，開展了電子設計服務，最終形成了覆蓋“設計制

46、造服務”的一站式平臺，滿足客戶研發階段硬件的全價值鏈需求。具體的業務類型及收入購成如下表：單位：萬元項目項目2020 年年 1-6 月月2019 年度年度金額金額比例比例金額金額比例比例主營業務收入主營業務收入26,601.4699.09%51,941.2299.11%印制電路板19,087.7871.10%37,294.9771.16%電子制造服務6,983.8526.01%13,276.6825.33%電子設計服務529.821.97%1,369.572.61%其他業務收入其他業務收入244.310.91%467.680.89%合計合計26,845.77100.00%52,408.9010

47、0.00%項目項目2018 年度年度2017 年度年度金額金額比例比例金額金額比例比例主營業務收入主營業務收入52,731.8198.80%45,546.3898.33%印制電路板42,257.8379.18%36,788.4979.42%電子制造服務9,477.7417.76%8,057.6917.40%電子設計服務996.251.87%700.201.51%其他業務收入其他業務收入638.561.20%773.201.67%合計合計53,370.37100.00%46,319.58100.00%深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-21公

48、司總部設在深圳，研發和生產分布在深圳、北京、惠州、西安、杭州等城市。經過二十余年的業務積累，公司建立了適應多品種、小批量的設計、生產和服務的柔性化平臺，培養了一批電子電路產業鏈的復合型團隊，形成了具有優勢的技術鏈和供應鏈，打造了高效、高質、高速的研發服務體系。根據 2019 年中國電子電路行業協會中國電子電路排行榜，公司營業收入位列 80 位，居于內資 PCB 企業的第 45 位。2019 年 10 月 28 日國家工信部公布第一批符合印制電路板行業規范條件的企業名單，全國僅有 7 家企業入選，其中公司成為國內“樣板、小批量板、特色板”產品類型的唯一入選者。公司作為專業的電子設計和制造服務商，

49、已經與來自全球的超過 15,000 家客戶展開合作，包括數百家研究所和大學院校，覆蓋信息技術、工業控制、電力能源、消費電子、醫療設備、汽車電子、物聯網、智能安防、科研院校等眾多領域。2020 年面對全球肆虐的新冠肺炎疫情，公司作為眾多醫療企業的供應商，緊急復工、全力沖刺產能、保障交付品質，滿足客戶呼吸機、監護儀、紅外測溫儀、基因測序儀等產品的生產需求，入選工信部“第一批新冠肺炎疫情防控重點保障企業名單”；在我國投資轉型的新基建時期，5G 基建、人工智能、工業互聯網、物聯網等行業作為新基建的主力，公司作為這些行業的研發配套服務商，將提供更加專業可靠的硬件創新支持。五、五、公司自身的創新、創造、創

50、意特征，科技創新、模式創新、業公司自身的創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況態創新和新舊產業融合情況（一）（一）業務模式創新業務模式創新公司具備樣板和中小批量的柔性制造和快速交付能力。和印制電路板行業的多數參與者不同，金百澤專注于服務客戶研發階段而非量產階段，客戶訂單有多品種、小批量、短交期的特點。金百澤建立了柔性化的生產體系、和高速運轉的存貨收發系統，實現快速響應、快速生產、快速配送，柔性制造能力和快速交付能力使得公司在樣板、小批量領域中占據優勢地位。柔性制造模式不僅增強了金百澤的競爭能力，而且增強了金百澤服務于長深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股

51、票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-22尾客戶的能力。對于科研機構、學?？蛻舻刃枨罅啃〉拈L尾客戶而言，大型 PCB批量板企業無法覆蓋這類客戶的小面積訂單，小型 PCB 廠家無法滿足其技術水平和產品質量，而金百澤的專業柔性化體系能高效服務于長尾客戶，激活中小微企業的產品創新。金百澤已經與來自全球的超過 15,000 家客戶展開合作，包括數百家研究所和大學院校。廣泛的客戶覆蓋增強了金百澤針對不同行業客戶的技術服務能力，也擴大了金百澤的市場知名度。公司通過開展方案設計、高速電路板設計、印制電路板制造、電子裝聯、元器件齊套和檢測等全價值鏈服務，為客戶的產品研發和硬件創新提供垂直整合的一站式解決

52、方案。公司的 EMS 業務和 PCB 業務緊密相關，以可設計性、可制造性、可靠性的電子工程服務為核心，同時具有多品種、小批量、個性化、快速交付的特點，專業服務于客戶產品研發階段，和大批量的 EMS 服務形成互補和差異化的發展策略；公司的電子設計服務包括 PCB 設計服務和嵌入式產品方案設計服務，屬于 PCB 制造的上游環節，金百澤通過專業的設計能力將客戶需求轉化為可制造的設計方案和設計圖紙，打通了從需求到制造之間的環節。金百澤的一站式服務平臺可以幫助客戶有效減少在研發過程中的溝通成本、時間成本和供應商的數量，縮短了研發時間、提高了研發效率、保障了產品質量。金百澤以客戶需求為出發點構建的一站式服

53、務模式，有效增強了客戶粘度，深入挖掘了客戶的價值，攫取了硬件研發全價值鏈的利潤，實現了金百澤和客戶的雙贏。綜上，金百澤的柔性化制造體系和一站式服務平臺相得益彰，解決了研發客戶和長尾客戶的硬件研發痛點，增加了客戶粘性，提升了自身的盈利能力，具有業務模式的獨創性。（二）（二）技術創新技術創新金百澤所處行業屬于技術密集型行業，先進的技術創新能力是行業內企業獲得持續發展的主要動力。金百澤自成立以來，一直將技術研發和創新作為發深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-23展的核心內容，根據市場調研、技術進步、下游客戶需求等情況不斷對各項核心技術進行更新迭代

54、，在提升現有產品的技術水平和生產效率的同時，不斷實現新的產品應用。為保護核心技術，金百澤持有 138 項專利技術，其中發明專利 39 項。金百澤屬于國家級高新技術企業、國家知識產權優勢企業、廣東省創新型企業、廣東省知識產權示范企業，建有國家級眾創空間、廣東省省級企業技術中心等創新創業及科研平臺。金百澤服務于客戶的產品研發階段，客戶覆蓋信息技術、工業控制、電力能源、消費電子、醫療設備、汽車電子、物聯網、智能安防、科研院校等各類領域。金百澤深入陪伴客戶的硬件研發過程，以點帶面形成技術積累，深入行業制造難題，幫助解決行業客戶的共性問題，積累行業口碑、構建技術壁壘。金百澤具有全面的電子產品化技術服務能

55、力，為客戶研發提供方案設計、PCB 設計、PCB 制造、電子裝聯、BOM 服務、檢測服務的一站式服務，因此在設計、制造、測試的產品化關鍵階段擁有技術優勢。金百澤擁有 190 余名工程師組成的復合型技術團隊，能夠深刻理解客戶需求，保障產品高品質、高效率的交付。金百澤的技術創新能力是金百澤服務于產品研發的基礎，是金百澤能夠幫助客戶實現產品落地的最大保證，也是金百澤的立身之本。（三）（三）服務于客戶創新服務于客戶創新金百澤的業務模式決定了金百澤的主要客戶群體是創新型客戶，金百澤的技術水平說明了金百澤不僅是一家 PCB 廠商，更是能為客戶提供專業可靠創新支持的合作伙伴。金百澤已經與來自全球的超過 15

56、,000 家客戶展開合作，包括數百家研究所和大學院校，不僅覆蓋了信息技術、工業控制、電力能源、消費電子、醫療設備、汽車電子、物聯網、智能安防、科研院校等眾多科技行業的龍頭企業，而且覆蓋了眾多缺乏電子創新實力的中小微企業，公司以自身的業務模式和技術實力作為后盾，激活客戶創新能力、助力產業升級。綜上，金百澤在多年的發展過程中，為了快速、高效、高質滿足客戶需求，深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-24在業務模式上進行大膽創新，在技術水平上深入研究探索，不僅自身成為了成長型創新企業，同時為各行業客戶提供專業可靠的硬件創新支持、助力客戶研發產品落地，

57、符合創業板的定位要求。六、六、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準公司根據創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）的要求，結合企業自身規模、經營情況、盈利情況等因素綜合考量，選擇的具體上市標準為：“最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元”。七、七、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項截至本招股說明書簽署日，發行人在公司治理中不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。八、八、本次募集資金用途本次募集資金用途為進一步擴大生產經營規模，增強核心競爭力，實現公司的持續健康發展，經公司第四屆董事會第四次會議和

58、2020 年第二次臨時股東大會審議通過，本次公司擬公開發行新股不超過 2,668 萬股，實際募集資金扣除發行等費用后全部用于發行人主營業務相關的以下項目：單位：萬元項目名稱項目名稱投資總額投資總額募集資金投資額募集資金投資額智能硬件柔性制造項目19,830.3519,830.35研發中心建設項目4,525.014,525.01電子電路柔性工程服務數字化中臺項目4,950.004,950.00補充流動資金20,000.0020,000.00合計合計49,305.3649,305.36本次發行募集資金金額預計為 49,305.36 萬元，如本次發行實際募集資金不能滿足上述擬投資項目的資金需求，差額

59、部分將由公司自籌解決。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-25第三節第三節本次發行概況本次發行概況一、一、本次發行的基本情況本次發行的基本情況1、股票種類：境內上市人民幣普通股（A 股）2、每股面值：人民幣 1.00 元3、發行股數：本次擬公開發行股票不超過 2,668 萬股。本次發行股數占發行后總股本的比例不低于 25%4、每股發行價格：【】元5、發行人高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況：發行人高級管理人員、員工不參與本次發行的戰略配售6、保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況：保薦機構相關子公司不參與戰略配售7、市盈率：【】倍（按每股發

60、行價格除以發行后每股收益計算）8、發行后每股收益：【】元（按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）9、發行前每股凈資產：4.35 元（按 2019 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產：【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）10、市凈率：【】倍（按本次發行價格除以發行后每股凈資產確定）11、發行方式：本次發行將采取網下向詢價對象詢價配售和網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式，或證券監管部門認可

61、的其他發行方式12、承銷方式：余額包銷深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-2613、發行費用概算：發行費用主要包括：（1）保薦、承銷費用【】萬元；（2）審計、驗資及評估費用【】萬元；（3）律師費用【】萬元；（4）信息披露費、發行手續費及其他【】萬元二、二、本次發行的有關機構本次發行的有關機構保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）愛建證券有限責任公司愛建證券有限責任公司法定代表人祝健住所中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1600 號 1 幢 32 樓電話021-32229888傳真021-68728909保薦代表人何俁、曾輝項目協辦人胡向春其

62、他成員丁冬梅、奚岱潤、呂志、張晞、傅雨、陳奧、顧英如、董秀發行人律師發行人律師北京市金杜律師事務所北京市金杜律師事務所負責人王玲住所北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心辦公東樓18層電話010-58785588傳真010-58785566經辦律師林青松、劉曉光審計機構審計機構/驗資復核機構驗資復核機構天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）負責人邱靖之住所中國北京海淀區車公莊西路19號外文文化創意園12號樓電話010-88827799傳真010-88018737經辦會計師韓雁光、楊勇、覃繼偉評估機構評估機構深圳道衡美評國際資產評估有限公司深圳道衡美評國際資產評

63、估有限公司法定代表人龐海濤住所深圳市福田區福保街道石廈社區石廈北二街89號石廈新天時代A.B座B3212電話0755-82259728傳真0755-82355030深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-27經辦評估師黃瓊、石永剛股份登記機構股份登記機構中國證券登記結算有限責任公司中國證券登記結算有限責任公司深圳深圳分公司分公司聯系地址廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場22-28 樓電話0755-25938000傳真0755-25988122擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所深圳深圳證券交易所證券交易所聯系地址廣東省深

64、圳市福田區深南大道 2012 號電話0755-82083333傳真0755-88668296主承銷商收款銀行主承銷商收款銀行*戶名愛建證券有限責任公司賬號*三、三、發行人與本次發行有關中介機構的關系發行人與本次發行有關中介機構的關系發行人與本次發行有關的保薦機構、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、四、本次發行的有關重要日期本次發行的有關重要日期刊登發行公告日期：【】年【】月【】日開始詢價推介日期【】年【】月【】日刊登定價公告日期【】年【】月【】日申購日期：【】年【】月【】日繳款日期：【】年【】月【】日股票上市日期：【】年【

65、】月【】日深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-28第四節第四節風險因素風險因素投資者在評價公司本次發行的股票時投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資除本招股說明書提供的其他各項資料外料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔細閱讀。敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔

66、細閱讀。一、一、創新風險創新風險PCB 作為電子產品的基礎連接件，需要不斷創新迭代以適配下游各類新興的電子信息產品，具有產品多樣性高、技術要求高的特點；電子產品的更新換代會推動 PCB 產品逐步向更高精度、高密度、高可靠性方向發展；服務于客戶研發的定位給公司的技術創新能力提出了更大的挑戰。報告期內，公司工藝技術、制程能力不斷提升，產品類型不斷豐富，應用領域日益廣泛，使公司始終保持良好的市場競爭力，業務規模穩步擴大。為保持公司的競爭優勢，公司需要持續發揮技術創新驅動的精神，不斷以市場為導向加大技術研發的創新投入，從而形成順應市場發展趨勢、滿足客戶應用需求的具有競爭力的新技術、新產品。由于市場需求

67、發展變化的加快，且技術創新存在不確定性，如果公司目前及未來產品研發和創新方向無法契合下游客戶應用及行業發展方向，公司將面臨新技術、新產品可能難以鞏固和加強已有的競爭優勢，從而導致產品市場認可度下降的風險，進而對公司經營成果和盈利能力產生不利影響。除此之外除此之外，發行人在發行人在“新業態新業態”和和“新模式新模式”的創新的創新，也存在創新帶來的也存在創新帶來的相應風險：相應風險：1 1、發行人業績無法快速增長甚至下滑的風險、發行人業績無法快速增長甚至下滑的風險由于發行人以服務電子產品研發和硬件創新為戰略，報告期內發行人由于發行人以服務電子產品研發和硬件創新為戰略，報告期內發行人 PCBPCB業

68、務收入集中在樣板、小批量和中批量板中，其中樣板收入占比在業務收入集中在樣板、小批量和中批量板中，其中樣板收入占比在 50%50%左右，左右，根據根據 PrismarkPrismark 的統計數據的統計數據，20182018 年全球年全球 PCBPCB 產值為產值為 624624 億美元億美元，樣板占比在樣板占比在 5%5%深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-29左右，小批量板占比在左右，小批量板占比在 10%-15%10%-15%左右，中、大批量板占比約為左右，中、大批量板占比約為 80%-85%80%-85%左右左右。相比中小批量板市場規

69、模相比中小批量板市場規模，樣板市場規模較小容量有限樣板市場規模較小容量有限，發行人目前在樣板市場發行人目前在樣板市場占據了相對領先的地位占據了相對領先的地位，在中小批量板市場上也利用在樣板上積累的優勢積極拓在中小批量板市場上也利用在樣板上積累的優勢積極拓展并取得了一定的市場份額展并取得了一定的市場份額。同時同時，發行人也積極向發行人也積極向 PCBPCB 所延伸的所延伸的 EMSEMS 業務發業務發展并取得較快速的增長展并取得較快速的增長，根據根據 PrismarkPrismark 統計數據統計數據，20182018 年全球年全球 EMSEMS 行業的產值行業的產值達到達到 4,6004,60

70、0 億美元，是億美元，是 PCBPCB 產值的產值的 7 7 倍以上。倍以上。報告期內報告期內，雖然發行人凈利潤同比增速分別雖然發行人凈利潤同比增速分別 2 24 4.2.22 2%、15.94%15.94%、3 36.296.29%，保保持持續增長持持續增長，但但 20192019 年收入較年收入較 20182018 年有所下降年有所下降，且報告期內收入和利潤總體增且報告期內收入和利潤總體增長幅度相對有限，報告期內發行人長幅度相對有限，報告期內發行人 PCBPCB 的產能利用率達到的產能利用率達到 95%95%左右，樣板、小左右，樣板、小批量尤其是中批量板產能不足是發行人規模增長和進一步拓展

71、市場的主要困難批量尤其是中批量板產能不足是發行人規模增長和進一步拓展市場的主要困難，報告期內出現了因產能不足導致挑選毛利較高的訂單而放棄部分低毛利訂單的報告期內出現了因產能不足導致挑選毛利較高的訂單而放棄部分低毛利訂單的情形情形，由于受制于資金實力和出于風險控制考慮報告期內未能大規模擴大現有產由于受制于資金實力和出于風險控制考慮報告期內未能大規模擴大現有產能能，在募投項目達產或者以其他方式提升產能之前在募投項目達產或者以其他方式提升產能之前，發行人有限的產能仍將持續發行人有限的產能仍將持續影響發行人業績增長影響發行人業績增長。未來若發行人科技創新驅動力不足未來若發行人科技創新驅動力不足，客戶維

72、護和市場開拓客戶維護和市場開拓能力受限，或向下游延伸的能力受限，或向下游延伸的 EMSEMS 業務情況未達預期，發行人業務情況未達預期，發行人亦亦可能出現業績無可能出現業績無法快速增長甚至下滑的風險。法快速增長甚至下滑的風險。2 2、發行人無法有效進行市場拓展的風險、發行人無法有效進行市場拓展的風險以以“工程師文化工程師文化”為核心打造的服務能力是發行人核心競爭能力之一為核心打造的服務能力是發行人核心競爭能力之一，發行發行人的銷售工程師主要為一定技術背景的工藝工程師和產品經理人的銷售工程師主要為一定技術背景的工藝工程師和產品經理，符合樣板銷售主符合樣板銷售主要服務于研發階段要服務于研發階段，具

73、有少量多樣的特點具有少量多樣的特點。發行人的客戶主要為經營發展過程中發行人的客戶主要為經營發展過程中自然積累的客戶自然積累的客戶，發行人另會發行人另會通過通過技術交流會技術交流會、協同創新論壇等協同創新論壇等行業交流行業交流會會、老老客戶介紹新客戶等客戶介紹新客戶等形式開拓市場形式開拓市場，市場開拓方面難度不高市場開拓方面難度不高。發行人通過產品經理發行人通過產品經理與客戶進行技術溝通溝通與關系維護與客戶進行技術溝通溝通與關系維護，客戶客戶具備較高的具備較高的粘性粘性，從而有利于發行人從而有利于發行人圍繞客戶的服務帶來持續的收入。圍繞客戶的服務帶來持續的收入。但若未來不能通過上述市場拓展方式持

74、續開拓市場但若未來不能通過上述市場拓展方式持續開拓市場，或者未能在出現這一風或者未能在出現這一風險時未有更有效的替代開拓措施，公司將面臨無法有效進行市場的風險。險時未有更有效的替代開拓措施，公司將面臨無法有效進行市場的風險。3 3、發行人客戶數量龐大且分散帶來的管理風險、財務風險和客戶收入轉化、發行人客戶數量龐大且分散帶來的管理風險、財務風險和客戶收入轉化的風險的風險深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-30公司主要服務于客戶的研發階段公司主要服務于客戶的研發階段，業務呈現出少量多樣的特點業務呈現出少量多樣的特點，公司常年客公司常年客戶超過戶

75、超過 3,0003,000 家家，其中收入低于其中收入低于 5050 萬的客戶約萬的客戶約 28002800 多家多家?？蛻魯盗魁嫶笄疫^于客戶數量龐大且過于分散分散，對公司的市場營銷對公司的市場營銷、客戶管理客戶管理、應收賬款管理應收賬款管理、風險管控等提出了更高的風險管控等提出了更高的要求要求，如果不能實施良好的內部控制及約束機制如果不能實施良好的內部控制及約束機制，將給公司經營管理帶來不利影將給公司經營管理帶來不利影響，導致經營業績下降，增加財務惡化的風險。響，導致經營業績下降，增加財務惡化的風險。公司作為研發服務載體的樣板收入的客戶，是公司在中小批量和公司作為研發服務載體的樣板收入的客戶

76、，是公司在中小批量和 EMSEMS 業務業務上取得收入持續增長的最主要客戶來源上取得收入持續增長的最主要客戶來源，即公司在服務研發的基礎上進一步向硬即公司在服務研發的基礎上進一步向硬件創新延伸件創新延伸，從而進入市場容量更大的中小批量從而進入市場容量更大的中小批量 PCBPCB 業務和業務和 EMSEMS 業務業務。但若數但若數量龐大的客戶無法有效轉化為中小批量量龐大的客戶無法有效轉化為中小批量 PCBPCB 業務收入和業務收入和 EMSEMS 業務收入業務收入，則將影則將影響公司的成長性。響公司的成長性。4 4、發行人核心競爭力下降的風險、發行人核心競爭力下降的風險電子電路行業集中度不高電子

77、電路行業集中度不高，市場競爭激烈市場競爭激烈。發行人在樣板發行人在樣板、中小批量板領中小批量板領域相比競爭對手具有技術水平高域相比競爭對手具有技術水平高、組織管理能力強組織管理能力強、交貨周期短及響應速度快交貨周期短及響應速度快的優勢的優勢，但是隨著競爭的加劇以及競爭對手的成長及發展但是隨著競爭的加劇以及競爭對手的成長及發展，尤其是發行人若不尤其是發行人若不能進一步提高柔性制造的服務效率能進一步提高柔性制造的服務效率，或者未來出現革新技術替代樣板或者未來出現革新技術替代樣板、中小批中小批量板甚至整體量板甚至整體 PCBPCB 行業現有服務模式，將對發行人的核心競爭力造成不利影行業現有服務模式，

78、將對發行人的核心競爭力造成不利影響。響?！倍?、二、經營風險經營風險（一）（一）市場競爭風險市場競爭風險電子電路行業集中度不高，各類規模的生產廠商眾多，尤其是低端批量產品，市場競爭激烈。同時，伴隨著下游終端電子產業競爭加劇、產品價格持續走低，對應的 PCB 產品也存在價格下降的風險。相對于大批量板，公司生產的小批量板具有“訂單面積小、產品型號多、交期短、品質高”的特點，對公司的技術水平、生產管理、交貨期及響應速度要求更高。雖然公司是國內樣板、小批量板領域名列前茅的企業之一，但是隨著海外小批量板生產企業向國內不斷轉移，國內批量企業逐漸向小批量、樣板深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并

79、在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-31轉型，如果公司在技術創新、產品研發、市場開拓、營銷能力、服務水平等方面不能持續提高以保持產品的競爭優勢，公司在與國內外知名廠商的競爭中將會遇到沖擊和挑戰，面臨經營業績下滑的風險。（二）（二）委托加工風險委托加工風險發行人專注于電子產品研發和硬件創新領域，為解決客戶研發階段時間緊、效率低、難度高的痛點，金百澤針對性地構建了高度柔性化的制造體系，可以高效應對多品種、小批量、短交期的客戶訂單，但是處理單一品種、大批量、低難度、低附加值訂單的針對性不足，生產效率較低。發行人為了將生產資源最優化配置，將這類訂單交由外協廠商處理。報告期內發行人多制程外協加工產品

80、的收入占比為 24.58%、24.59%、14.04%和 17.41%，雖然發行人在 2019 年因戰略性放棄了部分低附加值的批量板訂單，使多制程外協產品收入占比大幅下降，但是發行人外協加工產品收入占比依然處于較高水平，如果外協廠商出現產品質量不符合要求、產能不足、財務困境、突發停產等風險情況時，公司又未能及時轉移相關產品的生產，將可能對公司產品質量、交貨期、經營業績及品牌形象等產生不利影響。（三）（三）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成不利影響的風險新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成不利影響的風險2020 年初，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球范圍內爆發，各國采取的居民隔離、企業停工停產措施一定程

81、度上抑制了居民消費和企業生產，醫療相關企業外的其他企業電子研發需求降低，需求端相對疲軟，同時居民隔離政策對公司的生產組織帶來了一定的影響。公司作為眾多醫療企業的供應商，2020 年 2 月緊急復工，滿足客戶呼吸機、監護儀、紅外測溫儀、基因測序儀等產品的生產需求，并被入選為工信部“第一批新冠肺炎疫情防控重點保障企業名單”。隨著醫療電子行業需求的爆發增長，及其他行業的逐步復工復產，公司的業務得以逐步恢復并出現較快增長。目前，疫情對于公司生產經營和財務狀況的影響可控，但如果后續疫情發生不利變化及出現相關產業傳導等情況，將對公司生產經營帶來一定影響。此深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并

82、在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-32外，公司客戶及目標客戶可能受到整體經濟形勢或新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，進而對公司貨款的收回、業務的開拓等造成不利影響。（四）（四）中美貿易摩擦風險中美貿易摩擦風險2018 年以來，中美貿易摩擦開始呈現，美國政府以加征關稅的形式遏制中國產品出口。印制電路板及貼裝產品為發行人出口美國的主要產品，被納入到中美貿易摩擦加稅清單當中，于 2018 年 9 月開始被額外征收 10%的美國海關關稅，2019 年 5 月額外關稅稅率被提升至 25%。除發行人直接產品外，通訊設備、醫療設備、消費電子等下游終端產品，亦被納入關稅清單中；同時我國政府采取反制措施，對原產

83、于美國的部分進口商品提高關稅，包括從美國進口的覆銅板、電子元器件等上游原材料。報告期內，公司對美國客戶的銷售金額分別為 2,583.84 萬元、3,411.88 萬元、3,001.82 萬元和 1,097.51 萬元，占主營業務收入的比例分別為 5.67%、6.47%、5.78%和 4.13%，占比較低。發行人對美國的銷售不是發行人業務布局和業務增長的重心，貿易摩擦對發行人業務發展和整體營收造成的影響有限。公司下游客戶包括信息技術、工業控制、消費電子等各領域的廣大客戶，最終產品廣泛應用于社會各領域的生產生活。從長期來看，若中美貿易摩擦加劇，可能會進一步對全球經濟及中國進出口帶來沖擊，通過產業鏈

84、傳導，進而影響整個中國電子電路行業，并對公司經營情況產生不利影響。（五）（五）原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險公司 PCB 生產所需的原材料主要為覆銅板、半固化片、氰化金鉀、干膜、銅球等。報告期內原材料覆銅板的采購均價為 135.13 元/平方米、136.83 元/平方米、132.84 元/平方米、140.03 元/平方米，變動幅度分別為 1.26%、-2.92%、5.41%；半固化片的采購均價為 14.00 元/平方米、15.56 元/平方米、15.87 元/平方米、14.36 元/平方米，變動幅度為 11.14%、1.99%、-9.50%；氰化金鉀采購均價為 164.84 元/克、

85、163.40 元/克、192.01 元/克、226.16 元/克，變動幅度為-0.87%、17.51%、17.79%；其他原材料采購均價亦有所波動。公司 EMS 業深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-33務需要采購各類元器件，受國際市場供需關系影響，元器件市場價格存在較大波動；同時，由于貿易戰的影響，發行人存在部分進口元器件無法獲取的風險。報告期內，公司直接材料占主營業務成本的比重分別為 61.77%、63.17%、60.17%和 61.88%，占比較大。如果未來原材料的價格出現大幅上漲，而公司不能及時地將原材料價格上漲傳導至下游或有效降低

86、生產成本，將會對公司的經營業績產生不利影響。（六）（六）宏觀經濟波動風險宏觀經濟波動風險公司的主要產品印制電路板是電子信息產品的關鍵電子互連件和各電子零件裝載的基板，是絕大多數電子設備及產品的必備部件，最終產品廣泛應用于生產生活的各個領域。公司產品應用于信息技術、工業控制、電力能源、消費電子、醫療設備、汽車電子、物聯網、智能安防等領域，多元化的產品和廣泛的下游行業在一定程度上分散了下游領域波動的影響，而且客戶產品研發的需求更多來自于內部創新需求而不是外部市場需求，進一步弱化了宏觀經濟波動的風險，但是若整體宏觀經濟明顯下滑造成下游市場需求和研發需求整體萎縮，可能對公司經營造成不利影響。近年來，我

87、國已逐漸成為全球印制電路板的主要生產和消費基地，我國電子電路行業受全球宏觀經濟環境變化的影響亦日趨明顯。若全球經濟未來出現劇烈波動，印制電路板行業的發展速度放緩或出現下滑，公司亦存在經營下滑的風險。（七）（七）環保風險環保風險公司的生產環節涉及電鍍、蝕刻等加工程序，會產生一定的廢水、廢液、廢氣和部分噪音污染。公司在生產運營中，積極配合當地環保部門履行環保義務，投入大量人力、財力、物力完善環保設施、提高環保能力，并制定了嚴格的環保制度，建立有權責清晰的環保部門。公司及下屬子公司目前的生產線以及本次募集資金投資項目的環保投入能夠保證各項環保指標達到國家和地方的相關環保標準。深圳市金百澤電子科技股份

88、有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-34但隨著國家對環境保護的日益重視和民眾環保意識的不斷提高，國家政策、法律法規對環保的要求將更為嚴格，如果公司在未來生產經營過程中管控不到位、環保相關制度和措施執行不到位，公司將可能受到行政處罰的風險。同時，隨著有關環保標準的不斷提高，公司的環保投入將隨之增加，可能對公司的盈利能力造成一定影響。三、三、技術風險技術風險（一）（一）產品研發與工藝技術革新的風險產品研發與工藝技術革新的風險發行人服務于客戶電子產品的研發階段，積極跟進客戶個性化需求，深入行業制造難題，幫助客戶設計、制造過程中遇到的問題。發行人自身強大的研發實力和技術根

89、基是幫助客戶完成產品研發的后盾，公司成立以來十分重視產品研發和工藝技術革新，報告期內研發費用分別為 3,682.03 萬元、3,050.76 萬元、3,107.91 萬元和 1,387.59 萬元，形成了 12 類核心技術和 138 項國家專利。隨著下游電子消費品等行業產品更新換代速度的加快，電子電路行業的設計水平、生產技術和服務質量的提升也在同步加快，掌握全面的設計技術、生產技術，并對生產工藝進行持續的改進，是電子電路企業長期發展的核心競爭力和重要保障。如果未來發行人無法保持對產品的研發強度和生產工藝的持續開發，將會面臨行業競爭力下降的風險。（二）（二）技術人才流失風險技術人才流失風險技術研

90、發是公司保持競爭優勢的立身之本，截至 2020 年 6 月 30 日，公司共有研發技術人員 193 名，占員工總人數比例為 13.37%。電子電路行業競爭廠商眾多，人才競爭加劇，雖然為了防止技術泄密并穩定技術團隊，公司建立和完善了嚴格的技術保密措施，與核心技術人員簽署了保密協議，在勞動合同中約定了競業禁止條款，并采取了一系列激勵措施，上述措施對穩定核心技術團隊發揮了重要作用。但隨著企業間人才競爭的日趨激烈，公司存在核心技術人員流失和技術泄密風險。若公司的關鍵技術人才流失，將對公司技術研發能力和經營業績造成不利影響。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿

91、）1-1-35（三）（三）知識產權保護的風險知識產權保護的風險經過多年的研發投入，公司形成了相對豐富的知識產權積累。公司屬于國家級高新技術企業、國家知識產權優勢企業、廣東省創新型企業、廣東省知識產權示范企業，目前公司持有的有效專利 138 項，其中 10 項發明專利通過國際專利 PCT 檢索，2018 年和 2019 年分別榮獲第二十屆和第二十一屆中國專利優秀獎。公司一直以來高度重視知識產權的保護，通過申請專利、注冊商標、內部保密等多種措施確保知識產權合法、有效。但是，由于行業內技術進步較快，科技含量較高，知識產權種類、數量繁多，若公司對侵犯知識產權的行為未能及時發現并采取有效的法律措施，可能

92、會對公司的知識產權和品牌形象產生負面影響。公司積極和高等科研院校展開產學研合作，聯合申請專利權共 9 項。發行人和專利共同所有人簽署了相關協議，明確約定了因使用專利權產生的收益分配和專利權保護責任。但是不排除專利共同所有人在未經發行人同意的情況下轉讓相關專利，或違背保密義務泄露相關專利內容，或對因專利產生的收益分配提出異議，導致公司利益受損的情況。為了保持研發創新能力和技術實力，未來發行人將持續和高等院校展開產學研合作，并可能聯合申請更多知識產權，可能出現協議簽署方違約導致發行人利益受損的情況。四、四、財務風險財務風險（一）（一）應收賬款無法收回的風險應收賬款無法收回的風險報告期各期末，公司應

93、收賬款賬面凈值分別為 13,507.01 萬元、14,680.60萬元、17,101.43 萬元、20,282.07 萬元，占流動資產的比例分別為 46.27%、46.82%、49.50%、52.99%，占營業收入比例分別為 29.16%、27.51%、32.63%、75.55%（半年數據）。公司在實際經營中，由于交期、質量等問題，與客戶存在扣款情形。隨著公司銷售規模的持續擴大及未來對市場的進一步開拓，公司的應收賬款金額及應收賬款占比將可能有所增長。如果公司出現大量應收賬款無法收深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-36回的情況，將對公司經營

94、業績及現金流造成較大的不利影響。（二）（二）存貨跌價風險存貨跌價風險報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 2,697.53 萬元、2,717.55 萬元、2,793.70 萬元、3,392.69 萬元，占流動資產的比例分別為 9.24%、8.67%、8.09%和 8.86%，整體占比較小，且呈下降趨勢。隨著公司銷售規模的擴大，存貨金額有可能會增加，如果庫存商品出現質量問題，或者由于客戶需求發生變化致使產品積壓，都將可能導致公司存貨出現跌價的風險。（三）（三）政府補助金額較大的風險政府補助金額較大的風險公司作為具有核心技術的高新技術企業，報告期各期，公司收到各級政府部門給予的創新研發扶持資金和補

95、助。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020年1-6月，公司計入當期損益的政府補助分別為637.00萬元、572.75萬元、563.61萬元和 183.04 萬元，占當期利潤總額的比例分別為 17.20%、12.07%、10.47%和 7.50%。若政府補助政策發生變化，公司未來無法持續獲得財政補貼，將對公司的業績產生不利影響。（四）（四）毛利率下降風險毛利率下降風險報告期各期，發行人的主營業務毛利率分別為 29.62%、27.91%、31.31%和 27.49%，維持在較高水平。由于電子電路行業未來競爭將日益激烈，且公司正處于業務快速發展的階段，為了維持老客戶、開拓新客戶，

96、特別是具有戰略意義的高端客戶，需要與國內大型 PCB 廠商和 EMS 廠商展開競爭，公司會在報價方面存在壓力，壓縮利潤空間，面臨毛利率下降的風險。（五）（五）出口退稅政策變化的風險出口退稅政策變化的風險發行人出口產品享受免、抵、退的增值稅稅收優惠政策，根據財政部、國家稅務總局關于出口貨物勞務增值稅和消費稅政策的通知（財稅201239號）規定：生產企業出口自產貨物和視同自產貨物及對外提供加工修理修配勞務，以及列名生產企業出口非自產貨物，免征增值稅，相應的進項稅額抵減應納增值稅額，未抵減完的部分予以退還。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-37

97、報告期內，發行人出口收入分別為 9,799.01 萬元、10,504.51 萬元、8,941.87萬元、4,128.18 萬元，應收出口退稅額分別為 641.72 萬元、926.74 萬元、12.80萬元和 38.26 萬元。如果未來國家出口退稅政策出現不利于發行人的變化，將會影響發行人的經營業績。五、五、管理風險管理風險報告期內，公司業務規模和資產規模持續擴大，業務主營印制電路板、電子制造服務和電子設計服務，子公司數量較多，公司服務的客戶數量超過 15,000家，復合業務模式和巨大的客戶群體給公司的管理帶來了很大的困難。雖然公司在過程中不斷完善了自身的管理制度和管理體系，但是隨著公司業務的發

98、展和募集資金投資項目的實施，公司的經營規模將會持續擴張，將會持續增加公司內部貿易路徑的復雜度和財務核算的復雜度，對公司的經營管理、內部控制和財務規范等內部組織管理提出更高的要求。若公司的管理制度和管理體系無法滿足經營規模擴大的需求，將會造成管理人員冗余、對公司的經營效率帶來不利影響。六、六、募集資金投資項目風險募集資金投資項目風險（一）（一）募投項目產能消化能力不足的風險募投項目產能消化能力不足的風險公司本次募集資金擬投資項目的可行性分析是綜合當前國內外宏觀經濟形勢、市場供求、產業政策和公司戰略發展目標、生產經營情況及財務狀況等因素做出的。盡管公司確立該投資項目經過了審慎的分析論證和必要的決策

99、程序，但項目大幅增長的產能需要依靠公司有效的市場開拓予以消化，同時也與下游行業的發展狀況以及電子電路行業的市場競爭狀況密切相關。如果公司募集資金投資項目實施后，市場形勢發生變化或公司未能及時采取有效營銷措施，則公司可能面臨新增產能難以消化的風險。（二）（二）募集資金不能達到預期效益的風險募集資金不能達到預期效益的風險若未來市場環境、行業競爭態勢、技術發展、相關政策等方面發生重大變深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-38化，導致實施過程中可能產生市場前景不明、產品導入未達預期等情況，使得募集資金投資項目無法按計劃順利實施，因此募集資金擬投資項

100、目存在不能達到預期效益的風險。（三）（三）即期回報被攤薄的風險即期回報被攤薄的風險本次發行完成后，公司的凈資產將會大幅增加，由于募集資金投資項目的實施需要一定的時間，在投資項目尚未產生效益或因市場發生不利變化使募集資金投資項目未按期完成時，存在即期回報被攤?。ɑ久抗墒找?、稀釋每股收益、凈資產收益率下降）的風險。七、七、發行失敗風險發行失敗風險如果本公司本次首次公開發行股票順利通過深圳證券交易所審核并取得證監會注冊批復文件，本公司即會按預定計劃啟動后續發行工作。本公司將采用網下向詢價對象詢價配售和網上向符合條件的社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式或證券監管部門認可的其他發行方式進行發行，但

101、是股票公開發行是充分市場化的經濟行為，存在認購不足導致發行失敗的風險。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-39第第五五節節發行人基本情況發行人基本情況一、一、公司基本情況公司基本情況中文名稱中文名稱深圳市金百澤電子科技股份有限公司深圳市金百澤電子科技股份有限公司英文名稱Shenzhen King Brother Electronics Technology Co.,Ltd.注冊資本人民幣 8,000 萬元法定代表人武守坤有限公司成立日期1997 年 5 月 28 日股份公司成立日期2010 年 6 月 21 日住所深圳市福田區梅林街道北環路

102、梅林多麗工業區廠房3棟第3層318A房郵政編碼518057聯系電話0752-5283166聯系傳真0752-5283199互聯網網址http:/電子郵箱負責信息披露和投資者關系的部門董事會辦公室負責人董事會秘書武淑梅負責人聯系電話0752-5283166二、二、發行人改制設立情況發行人改制設立情況（一）（一）有限公司的設立情況有限公司的設立情況金百澤前身為金百澤有限，系由金兄弟實業、陳興農和林鷺華共同出資設立的有限責任公司。設立時，金百澤有限的注冊資本為 150 萬元，其中金兄弟實業以貨幣資金出資 90 萬元，陳興農以貨幣資金出資 45 萬元，林鷺華以貨幣資金出資 15 萬元。1997 年 4

103、 月 26 日，金兄弟實業、林鷺華、陳興農簽署了深圳市金百澤電路板技術有限公司章程，金兄弟實業、林鷺華、陳興農擬共同出資設立金百澤有限。1997 年 5 月 8 日，深圳粵安會計師事務所出具編號為“深粵安會驗1997深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-40第甲 035 號”驗資報告，驗證截至 1997 年 5 月 7 日，金百澤有限已收到全體股東以貨幣資金繳納的注冊資本合計 150 萬元。1997 年 5 月 28 日，金百澤有限取得深圳市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：27934418-4）。金百澤有限成立時，公司股權結構如

104、下：序號序號股東股東出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1金兄弟實業90.0060.002陳興農45.0030.003林鷺華15.0010.00合計合計150.00100.00（二）（二）股份公司的設立情況股份公司的設立情況1、發行人的設立方式發行人的設立方式公司是由金百澤有限以截至 2010 年 3 月 31 日經審計的賬面凈資產折股整體變更設立的股份有限公司。2010 年 5 月 20 日，金百澤有限股東會通過決議，同意公司以經“深南財審報字（2010）第 CA598 號”審計報告審定的，截至 2010 年 3 月 31 日經審計的凈資產 117,470,545.31 元為基

105、礎，按 1:0.5108 比例折合股份公司股份60,000,000 股，每股面值 1 元，股本總額 60,000,000 元，整體變更設立深圳金百澤電子科技股份有限公司，超出股本部分 57,470,545.31 元計入股份公司資本公積。2010 年 5 月 20 日，深圳南方民和會計師事務所出具了“深南驗字（2010）第 146 號”驗資報告，驗證截至 2010 年 5 月 20 日，各發起人以經審計的金百澤有限截至 2010 年 3 月 31 日的凈資產 117,470,545.31 元出資，其中60,000,000 元計入股本，57,470,545.31 元計入資本公積。2010 年 5

106、月 20 日，深圳市德正信資產評估有限公司出具了關于深圳市金百澤電路板技術有限公司股份制改制項目資產評估報告書（德正信綜評報深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-41字2010第 018 號），對金百澤有限以 2010 年 3 月 31 日為評估基準日的資產價值進行了評估，根據該資產評估報告，截至 2010 年 3 月 31 日，金百澤有限經評估的凈資產值為 14,045.08 萬元。2010 年 6 月 5 日，發行人（籌）召開創立大會暨 2010 年第一次股東大會，審議通過了關于深圳市金百澤電路板技術有限公司整體變更設立深圳市金百澤電子科

107、技股份有限公司、關于整體變更設立為深圳市金百澤電子科技股份有限公司籌建工作報告、深圳市金百澤電子科技股份有限公司章程、關于深圳市金百澤電子科技股份有限公司設立費用的報告、關于深圳市金百澤電子科技股份有限公司發起人驗資報告等議案，并選舉產生了公司第一屆董事會董事、第一屆監事會監事成員。2010 年 6 月 21 日，公司取得了深圳市市場監督管理局頒發的企業法人營業執照（注冊號：440301102717256）。2、發起人發起人本公司發起人為武守坤、奧龍騰、武守永、達晨財信、張珊珊 5 位股東，各發起人持股數量及持股比例如下：序號序號發起人發起人姓名姓名/名稱名稱持股數量（萬股）持股數量（萬股）持

108、股比例（持股比例（%）1武守坤3,103.2051.722奧龍騰1,024.2017.073武守永814.8013.584達晨財信622.2010.375張珊珊435.607.26合計合計6,000.00100.00三、三、報告期內公司股本變化情況報告期內公司股本變化情況（一）（一）報告期期初公司股本情況報告期期初公司股本情況發行人報告期期初的股本結構如下：深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-42序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1武守坤35,587,23244.48402張偉10,242

109、,00012.80253武守永8,148,00010.18504匯銀富成8,000,00010.00005達晨財信6,222,0007.77756張珊珊4,356,0005.44507中銀國際1,582,7681.97858凱碩投資1,440,0001.80009同晟金泉1,440,0001.800010何大鋼（代武守坤持有）注589,0000.7363何大鋼200,0000.250011潘權200,0000.250012李敬虹200,0000.250013武淑梅120,0000.150014熊曉琴120,0000.150015梁科杰120,0000.150016馮映明120,0000.150

110、017田洋120,0000.150018何宜鋒120,0000.150019楊潤梅114,0000.142520葉湘明114,0000.142521陳春100,0000.125022曾昭桐95,0000.118823劉敏80,0000.100024蔡燦文80,0000.100025張啟輝80,0000.100026李剛80,0000.100027江盛根80,0000.100028劉榮翔80,0000.100029李享50,0000.062530唐宏華40,0000.050031賀超40,0000.050032趙林40,0000.0500深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板

111、上市招股說明書（申報稿）1-1-43序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）合計合計80,000,000100.0000注：上述何大鋼代武守坤持有的股份系公司為集中管理員工股份轉讓事宜，武守坤與何大鋼口頭約定，由何大鋼代武守坤受讓員工股東因離職所轉讓的股份。（二）（二）2017 年年 3 月至月至 5 月，金百澤股份轉讓月，金百澤股份轉讓2017 年 3 月至 5 月，員工股東趙林、熊曉琴因個人原因離職，根據其獲得股份時與武守坤簽訂的股份轉讓協議，應將其持有發行人股份轉讓給發行人控股股東、實際控制人武守坤或其指定人員。為集中管理員工股份轉讓，上述股

112、份由何大鋼代武守坤受讓。故上述員工股東與何大鋼簽訂了股權轉讓協議，轉讓情況如下：序號序號轉讓方轉讓方受讓方受讓方轉讓股份（股轉讓股份（股）轉讓價格（元）轉讓價格（元）每股價格（元）每股價格（元）1趙林何大鋼40,000154,0003.852熊曉琴何大鋼120,000462,0003.85上述股份轉讓完成后，發行人的股本結構如下：序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1武守坤35,587,23244.48402張偉10,242,00012.80253武守永8,148,00010.18504匯銀富成8,000,00010.00005達晨財信6,22

113、2,0007.77756張珊珊4,356,0005.44507中銀國際1,582,7681.97858凱碩投資1,440,0001.80009同晟金泉1,440,0001.800010何大鋼（代武守坤持有）749,0000.9363何大鋼200,0000.250011潘權200,0000.250012李敬虹200,0000.250013武淑梅120,0000.150014梁科杰120,0000.1500深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-44序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）15馮映明12

114、0,0000.150016田洋120,0000.150017何宜鋒120,0000.150018楊潤梅114,0000.142519葉湘明114,0000.142520陳春100,0000.125021曾昭桐95,0000.118822劉敏80,0000.100023蔡燦文80,0000.100024張啟輝80,0000.100025李剛80,0000.100026江盛根80,0000.100027劉榮翔80,0000.100028李享50,0000.062529唐宏華40,0000.050030賀超40,0000.0500合計合計80,000,000100.0000（三）（三）2017 年年

115、 12 月，金百澤股份轉讓月，金百澤股份轉讓2017 年 12 月，員工股東李敬虹因個人原因離職，根據其獲得股份時與武守坤簽訂的股份轉讓協議，應將其持有發行人股份轉讓給發行人控股股東、實際控制人武守坤或其指定人員。2017 年 12 月 25 日，李敬虹與武守坤簽訂 股份轉讓協議書，李敬虹將其持有發行人的 200,000 股股份以 770,000 元的價格轉讓給武守坤，每股轉讓價格為 3.85 元。上述股份轉讓完成后，發行人的股本結構如下：序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1武守坤35,787,23244.73402張偉10,242,0001

116、2.80253武守永8,148,00010.18504匯銀富成8,000,00010.0000深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-45序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）5達晨財信6,222,0007.77756張珊珊4,356,0005.44507中銀國際1,582,7681.97858凱碩投資1,440,0001.80009同晟金泉1,440,0001.800010何大鋼（代武守坤持有）749,0000.9363何大鋼200,0000.250011潘權200,0000.250012武淑梅

117、120,0000.150013梁科杰120,0000.150014馮映明120,0000.150015田洋120,0000.150016何宜鋒120,0000.150017楊潤梅114,0000.142518葉湘明114,0000.142519陳春100,0000.125020曾昭桐95,0000.118821劉敏80,0000.100022蔡燦文80,0000.100023張啟輝80,0000.100024李剛80,0000.100025江盛根80,0000.100026劉榮翔80,0000.100027李享50,0000.062528唐宏華40,0000.050029賀超40,0000.0

118、500合計合計80,000,000100.0000（四）（四）2018 年年 1 月，金百澤股份轉讓月，金百澤股份轉讓2018 年 1 月，為激勵公司骨干員工，武守坤將其持有發行人的 120,000 股股份以 462,000 元的價格轉讓給黃偉強，每股轉讓價格為 3.85 元。2018 年 1 月4 日，武守坤與黃偉強就上述轉讓事項簽訂股份轉讓協議，根據該協議約深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-46定，在金百澤成功上市前，未經武守坤同意，受讓方不得將其持有金百澤的股份轉讓給第三方，或將上述股份用于提供擔?；蛟O置其他任何第三方權利；上述受讓

119、方離職后，應將其所持有金百澤股份轉讓給武守坤或其指定的相關人員，但武守坤同意豁免其上述股份轉讓義務的除外。上述股份轉讓完成后，發行人的股本結構如下：序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1武守坤35,667,23244.58402張偉10,242,00012.80253武守永8,148,00010.18504匯銀富成8,000,00010.00005達晨財信6,222,0007.77756張珊珊4,356,0005.44507中銀國際1,582,7681.97858凱碩投資1,440,0001.80009同晟金泉1,440,0001.800010

120、何大鋼（代武守坤持有）749,0000.9363何大鋼200,0000.250011潘權200,0000.250012武淑梅120,0000.150013梁科杰120,0000.150014馮映明120,0000.150015田洋120,0000.150016何宜鋒120,0000.150017黃偉強120,0000.150018楊潤梅114,0000.142519葉湘明114,0000.142520陳春100,0000.125021曾昭桐95,0000.118822劉敏80,0000.100023蔡燦文80,0000.100024張啟輝80,0000.100025李剛80,0000.1000

121、深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-47序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）26江盛根80,0000.100027劉榮翔80,0000.100028李享50,0000.062529唐宏華40,0000.050030賀超40,0000.0500合計合計80,000,000100.0000（五）（五）2018 年年 7 月至月至 11 月，金百澤股份轉讓月，金百澤股份轉讓2018 年 7 月至 11 月，員工股東李剛、賀超、馮映明因個人原因離職，根據其獲得股份時與武守坤簽訂的股份轉讓協議，應將其

122、持有發行人股份轉讓給控股股東、實際控制人武守坤或其指定人員。故上述員工股東分別與武守坤簽訂了股份轉讓協議書，轉讓情況如下：序號序號轉讓方轉讓方受讓方受讓方轉讓股份轉讓股份（股股）轉讓價格轉讓價格（元元）每股價格（元）每股價格（元）1李剛武守坤80,000334,4004.182賀超武守坤40,000167,2004.183馮映明武守坤120,000501,6004.18上述股份轉讓完成后，發行人的股本結構如下：序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1武守坤35,907,23244.88402張偉10,242,00012.80253武守永8,148

123、,00010.18504匯銀富成8,000,00010.00005達晨財信6,222,0007.77756張珊珊4,356,0005.44507中銀國際1,582,7681.97858凱碩投資1,440,0001.80009同晟金泉1,440,0001.800010何大鋼（代武守坤持有）749,0000.9363何大鋼200,0000.250011潘權200,0000.2500深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-48序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）12武淑梅120,0000.150013

124、梁科杰120,0000.150014田洋120,0000.150015何宜鋒120,0000.150016黃偉強120,0000.150017楊潤梅114,0000.142518葉湘明114,0000.142519陳春100,0000.125020曾昭桐95,0000.118821劉敏80,0000.100022蔡燦文80,0000.100023張啟輝80,0000.100024江盛根80,0000.100025劉榮翔80,0000.100026李享50,0000.062527唐宏華40,0000.0500合計合計80,000,000100.0000（六）（六）2019 年年 8 月，股份代持

125、關系的解除月，股份代持關系的解除發行人股東何大鋼曾代公司控股股東、實際控制人武守坤持有部分股份，截至本招股說明書簽署日，該等代持情況均已解除，且已經代持關系雙方當事人確認不存在糾紛或潛在糾紛，不構成本次發行的障礙。1、股份代持關系的形成股份代持關系的形成2011 年 1 月，為增強員工對公司的歸屬感，充分調動公司骨干員工積極性，公司通過增資直接持股的方式對楊勇軍、陳裕韜、鄧偉洪、張亮等 14 位核心員工實施激勵并簽訂增資協議。根據該增資協議約定，上述新增員工投資者未經公司控股股東、實際控制人武守坤以書面方式許可，不得向任何人轉讓其所持有的金百澤股份；上述新增投資者離職后，應將其所持有金百澤股份

126、轉讓給武守坤或其指定的相關人員。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-492014 年 3 月至 2015 年 6 月，員工股東楊勇軍、陳裕韜、鄧偉洪、張亮因個人原因離職，根據其獲得股份時所簽署的增資協議，應將其持有發行人股份轉讓給發行人控股股東、實際控制人武守坤或其指定人員。為集中管理離職員工股份轉讓事宜，股份轉讓發生前，武守坤與何大鋼口頭約定，由何大鋼代武守坤受讓員工股東因離職所轉讓的股份。2016 年 3 月至 4 月，為提高員工積極性，增強員工對公司的歸屬感、責任心，公司實際控制人、董事長武守坤將其持有的部分股份分別轉讓給趙林、熊曉琴

127、等 20 名員工進行激勵并簽署股權轉讓協議。根據該協議約定，在金百澤成功上市前，未經武守坤同意，受讓方不得將其持有金百澤的股份轉讓給第三方，或將上述股份用于提供擔?；蛟O置其他任何第三方權利；上述受讓方離職后，應將其所持有金百澤股份轉讓給武守坤或其指定的相關人員。2017 年 3 月至 5 月，員工股東趙林、熊曉琴因個人原因離職，根據其獲得股份時與武守坤簽訂的股份轉讓協議，應將其持有發行人股份轉讓給發行人控股股東、實際控制人武守坤或其指定人員。為集中管理員工股份轉讓，上述股份由何大鋼代武守坤受讓。2、股份代持關系的確認及解除股份代持關系的確認及解除2019 年 8 月，何大鋼與武守坤簽訂股份轉讓

128、協議及補充協議，將其代武守坤持有的部分股份進行確認并還原。經雙方確認何大鋼代武守坤持有的股份具體情況如下：序號序號轉讓時間轉讓時間轉讓方轉讓方（離職員工）（離職員工）受讓方受讓方（代持）（代持）股份轉讓數量股份轉讓數量（萬股）（萬股）股份轉讓價格股份轉讓價格（萬元）（萬元）12014.3.23楊勇軍何大鋼19.0064.0022014.6.18陳裕韜何大鋼19.0063.7032014.7.18鄧偉洪何大鋼11.4039.3042015.6.4張亮何大鋼9.5034.3052017.3.3趙林何大鋼4.0015.4062017.5.8熊曉琴何大鋼12.0046.20合計合計74.90262.9

129、0深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-50鑒于何大鋼受讓上述股份時，均由武守坤實際支付該等股份轉讓價款并承擔相應的稅費。因此根據雙方簽訂的股份轉讓協議及補充協議，何大鋼將其代武守坤持有的金百澤 749,000 股股份無償轉讓給武守坤。股份轉讓完成后，武守坤與何大鋼之間不存在任何委托持股、信托持股的情形，亦不存在其他利益輸送的情形。根據代持雙方當事人出具的聲明與承諾函，確認上述歷史上的代持情況及代持關系解除真實、準確，并承諾雙方之間不存在任何委托持股、信托持股的情形，亦不存在其他利益輸送情形；雙方及其他股東不存在任何股份、債權、債務、第三方權

130、益或其他爭議或潛在糾紛，不存在其他未披露的利益輸送或安排；雙方就上述代持事宜不存在任何未決款項或未履行義務。并承諾除上述情形外，不存在以委托持股或信托持股等形式代他人持有發行人股份的情況，亦不存在他人以委托持股或信托持股等形式代本人持有發行人股份的情況。本次變更完成后，發行人的股本結構如下：序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1武守坤36,656,23245.82032張偉10,242,00012.80253武守永8,148,00010.18504匯銀富成8,000,00010.00005達晨財信6,222,0007.77756張珊珊4,356

131、,0005.44507中銀國際1,582,7681.97858凱碩投資1,440,0001.80009同晟金泉1,440,0001.800010何大鋼200,0000.250011潘權200,0000.250012武淑梅120,0000.150013梁科杰120,0000.150014田洋120,0000.150015何宜鋒120,0000.150016黃偉強120,0000.1500深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-51序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）17楊潤梅114,0000.14

132、2518葉湘明114,0000.142519陳春100,0000.125020曾昭桐95,0000.118821劉敏80,0000.100022蔡燦文80,0000.100023張啟輝80,0000.100024江盛根80,0000.100025劉榮翔80,0000.100026李享50,0000.062527唐宏華40,0000.0500合計合計80,000,000100.0000（七）（七）2019 年年 12 月，金百澤股份轉讓月，金百澤股份轉讓2019 年 12 月，員工股東黃偉強因個人原因離職，根據其獲得股份時與武守坤簽訂的股份轉讓協議，應將其持有發行人股份轉讓給控股股東、實際控制人

133、武守坤或其指定人員。2019 年 12 月 22 日，黃偉強與武守坤簽訂股份轉讓協議書，黃偉強將其持有發行人的 120,000 股股份以 526,800 元的價格轉讓給武守坤，每股轉讓價格為 4.39 元。上述股份轉讓完成后，發行人的股本結構如下：序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1武守坤36,776,23245.97032張偉10,242,00012.80253武守永8,148,00010.18504匯銀富成8,000,00010.00005達晨財信6,222,0007.77756張珊珊4,356,0005.44507中銀國際1,582,7

134、681.97858凱碩投資1,440,0001.80009同晟金泉1,440,0001.8000深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-52序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）10何大鋼200,0000.250011潘權200,0000.250012武淑梅120,0000.150013梁科杰120,0000.150014田洋120,0000.150015何宜鋒120,0000.150016楊潤梅114,0000.142517葉湘明114,0000.142518陳春100,0000.125019曾

135、昭桐95,0000.118820劉敏80,0000.100021蔡燦文80,0000.100022張啟輝80,0000.100023江盛根80,0000.100024劉榮翔80,0000.100025李享50,0000.062526唐宏華40,0000.0500合計合計80,000,000100.0000四、四、股本演變所涉及個人所得稅補繳情況股本演變所涉及個人所得稅補繳情況2010 年 6 月，金百澤有限整體變更為股份公司過程中存在以未分配利潤、盈余公積轉增股本的情形，自然人發起人武守坤、武守永、張珊珊未就此繳納個人所得稅。根據武守坤、武守永、張珊珊提供的相關銀行匯款憑證、納稅憑證等資料，武

136、守坤、武守永、張珊珊已于 2020 年 2 月就金百澤有限整體變更為股份公司時涉及的以未分配利潤、盈余公積轉增股本事項補繳個人所得稅。2016 年 3 月至 4 月，為提高員工積極性，增強員工對公司的歸屬感、責任心，由公司實際控制人、董事長武守坤轉讓部分股份給李敬虹、田洋、熊曉琴、武淑梅、梁科杰、馮映明等 20 名員工進行激勵。武守坤將發行人股份轉讓給上述人員時，并未就其轉讓所得繳納個人所得稅。根據武守坤提供的相關銀行匯款憑證、納稅憑證等資料，武守坤已于 2020 年 1 月就上述股份轉讓所得補繳個深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-53人

137、所得稅。2018 年 1 月，為激勵公司骨干員工，武守坤將其持有部分股份轉讓給黃偉強，武守坤并未就其轉讓所得繳納個人所得稅。根據武守坤提供的相關銀行匯款憑證、納稅憑證等資料，武守坤已于 2020 年 1 月就上述股份轉讓所得補繳個人所得稅。截至本招股說明書簽署日，上述股本演變過程中所涉及未繳納個人所得稅均已補繳，上述瑕疵均已得到彌補，不會對發行人本次發行并上市構成法律障礙。五、五、發行人自設立以來的重大資產重組情況發行人自設立以來的重大資產重組情況截至本招股說明書簽署日，發行人自設立以來未發生重大資產重組情況。六、六、發行人的股權結構和組織結構發行人的股權結構和組織結構（一）（一）發行人的股權

138、結構圖發行人的股權結構圖截至本招股說明書簽署日，發行人的股權結構如下圖所示：深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-54深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-55（二）（二）發行人的組織結構圖發行人的組織結構圖（三）（三）發行人的分公司發行人的分公司截至本招股說明書簽署日，發行人設立了 1 家分公司，具體情況如下：公司名稱公司名稱深圳市金百澤電子科技股份有限公司惠州大亞灣分公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91441300588331627M負責人負責人武守坤成立日期成立日期2011 年 1

139、2 月 30 日營業場所營業場所惠州大亞灣西區響水河工業園板障嶺南經營范圍經營范圍許可經營項目：生產、加工印刷線路板；電子產品設計、組裝和測試。一般經營項目：國內商業、物資供銷業（不含專營、?？?、專賣商品）；生產企業自營進出口業務（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可證后方可經營）；軟件設計與開發測試及其相關產品的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-56七、七、發行人子公司的基本情況發行人子公司的基本情況（一）（一）發行人全資子公司、孫公司情況發行人全

140、資子公司、孫公司情況截至本招股說明書簽署日，公司共設立了 12 家全資子公司、孫公司，基本情況如下：1、惠州金百澤惠州金百澤公司名稱公司名稱惠州市金百澤電路科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91441300661461330M公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人葉湘明成立時間成立時間2007 年 3 月 29 日注冊資本注冊資本5,000 萬元實收資本實收資本5,000 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地惠州大亞灣響水河工業園板障嶺南經營范圍經營范圍印制電路板的設計、生產以及貼片、焊接、測試和組裝；電子產品開發、加工生產、檢測；孵化器管理服務；國內商業、物

141、資供銷業；生產企業自營進出口業務；勞保用品、衛生用品、醫療器械的研發、生產及銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營主營業務及業務及其在發行人中其在發行人中的定位的定位發行人主要產能單位之一，生產樣板與中小批量 PCB。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）金百澤5,000.00100.00合計合計5,000.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）24,361.1712,008.164,094.132020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元

142、）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）39,580.6214,629.722,621.56審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-572、西安金百澤西安金百澤公司名稱公司名稱西安金百澤電路科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91610131668682355M公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人劉敏成立時間成立時間2008 年 1 月 30 日注冊資本注冊資本4,000 萬元實收資本實收資本4,000 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地陜西省西安市高新區錦業二路信凱工業園 B

143、 棟 1、2、5 層經營范圍經營范圍一般項目：集成電路制造；其他電子器件制造；電子元器件制造；電子專用材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位發行人主要產能單位之一，生產樣板、中小批量 PCB。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）金百澤4,000.00100.00合計合計4,000.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）3,677.022,277.

144、76-98.822020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）4,462.832,403.07125.30審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計3、西安金百澤電子西安金百澤電子公司名稱公司名稱西安金百澤電子科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91610138MA6TXRLA3W公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人梁科杰成立時間成立時間2016 年 4 月 5 日注冊資本注冊資本2,000 萬元實收資本實收資本0 萬元深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-58注冊地址注冊

145、地址/主要生產經營地主要生產經營地西安市航天基地飛天路 588 號北航科技園 1 號樓 4022-3經營范圍經營范圍一般經營項目：集成電路板的銷售、技術開發、技術咨詢服務和技術轉讓；印制電路板的設計、生產及貼片、焊接、測試和組裝；計算機軟硬件的開發及銷售；貨物及技術進出口業務（國家禁止或限制進出口的貨物和技術除外）；自有房屋租賃；物業管理。（上述經營范圍涉及許可經營項目的，憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營，未經許可不得經營）主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位發行人在西北地區戰略規劃的柔性制造創新基地，目前暫未開展具體業務。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比

146、例（%）金百澤2,000.00100.00合計合計2,000.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）4.44-24.56-2.672020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）4.41-24.59-0.03審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計4、金百澤供應鏈金百澤供應鏈公司名稱公司名稱深圳市金百澤供應鏈服務有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91440300319557257N公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人武守坤成立時間成立時間

147、2014 年 10 月 29 日注冊資本注冊資本1,000 萬元實收資本實收資本0 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍經營范圍一般經營項目是：從事信息技術和電子產品的技術開發、工業設計、技術咨詢、技術服務、技術孵化、技術轉讓和銷售；計算機軟件設計；國內貿易（不含專營、專賣、?？厣唐罚?；經營進出口業務（不含限制項目）；國內國際貨運代理；供應鏈管理及相關配套服務；物流方案設計；投資咨詢業務；投資管理（不含限制項目）；投資顧問（不含限制項目）；經濟信息咨詢（不含限制項目）。深圳市金百澤電

148、子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-59主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位發行人戰略規劃中，計劃提供物流及供應鏈服務。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）金百澤1,000.00100.00合計合計1,000.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）61.00-0.14-0.062020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）60.94-0.20-0.06審計情況以上數據經天職國際會計

149、師事務所審計5、澤創電子澤創電子公司名稱公司名稱深圳市澤創電子有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼914403007586208019公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人武守坤成立時間成立時間2004 年 1 月 6 日注冊資本注冊資本325.348 萬元實收資本實收資本325.348 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市福田區梅林街道北環路梅林多麗工業區廠房 3 棟第 3層 318B 房經營范圍經營范圍一般經營項目：電子產品、高速線路板的技術開發、設計、銷售；經營電子商務。國內貿易；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得

150、許可后方可經營），許可經營項目：電子元器件的組裝；電子產品的測試。主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位發行人主要產能單位之一，中小批量 PCB、PCBA 及元器件等供應鏈采購業務。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）金百澤325.348100.00合計合計325.348100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）4,611.422,207.24147.29深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-602020 年 6 月 30 日2

151、020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）8,829.612,392.65185.42審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計6、北京金百澤北京金百澤公司名稱公司名稱北京金百澤科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91110108MA007NRBXJ公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人何宜鋒成立時間成立時間2016 年 8 月 19 日注冊資本注冊資本100 萬元實收資本實收資本100 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地北京市海淀區成府路中關村智造大街 B 棟三層經營范圍經營范圍技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售自行

152、開發后的產品；計算機系統服務；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云計算數據中心除外）；軟件開發；軟件咨詢；基礎軟件服務；應用軟件服務；產品設計；模型設計；工藝美術設計；貨物進出口、代理進出口。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位承接發行人創新與智造發展戰略，為創新型客戶配套電子產品與智能硬件的設計和制造技術的服務平臺。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）金百澤100.00100.

153、00合計合計100.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）284.69-268.76-24.922020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）305.99-391.14-122.38審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-617、金百澤科技金百澤科技公司名稱公司名稱深圳市金百澤科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼9144030076496482XY公司類型公

154、司類型有限責任公司法定代表人法定代表人武守坤成立時間成立時間2004 年 6 月 30 日注冊資本注冊資本100 萬元實收資本實收資本100 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市南山區科技南十二路 18 號長虹科技大廈 6 樓 01 單元經營范圍經營范圍一般經營項目是：高速高密度電路板的專業設計、大規模集成電路的技術開發、電路板工程設計軟件開及銷售，產品研發設計，經營進出口業務；國內貿易；經營電子商務，印制線路板銷售，工業設計、模具設計、及模具銷售，計算機軟件開發與銷售；計算機技術咨詢、企業管理咨詢（不含限制項目）；電子通信產品的開發、銷售；創業投資業務。（以上不含證券、金

155、融項目，法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。許可經營項目是：電子元器件組裝；電子產品檢測與認證。主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位發行人產能和銷售主體之一，提供 PCB 設計和電路板工程設計軟件開發及銷售服務。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）金百澤100.00100.00合計合計100.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）317.13277.7941.072020 年 6 月 30 日2020 年 1-6

156、月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）437.80391.31113.51審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計8、香港香港金百澤金百澤公司名稱公司名稱金百澤科技有限公司（香港）注冊號注冊號1028090深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-62成立時間成立時間2006 年 3 月 3 日注冊資本注冊資本78 萬港元實收資本實收資本78 萬港元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地香港中環永吉街 28-36 號永吉利商業大廈 14 樓 C 室業務性質業務性質普通貿易與咨詢主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定

157、位發行人向海外客戶的銷售主體。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬港元）股權比例（%）金百澤78.00100.00合計合計78.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）1,948.62281.06134.562020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2,541.3454.27-226.79審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計9、智聯檢測智聯檢測公司名稱公司名稱惠州市智聯檢測技術有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91441300MA4UN9ML3

158、W公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人陳春成立時間成立時間2016 年 4 月 5 日注冊資本注冊資本100 萬元實收資本實收資本0 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地惠州大亞灣西區響水河工業園板障嶺南經營范圍經營范圍實驗室檢測、檢驗、分析、質量鑒定、技術咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位作為發行人電子制造服務增值服務的一部分，承接內外部客戶 PCB、PCBA、電子產品的第三方檢測服務。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）惠州金百澤100.00100.00合計合

159、計100.00100.00深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-63主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）356.89140.26239.352020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）503.11210.6770.41審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計10、云創工場云創工場公司名稱公司名稱惠州云創工場科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91441300MA4UHQL5XX公司類型公司類型有限責任公司法

160、定代表人法定代表人葉湘明成立時間成立時間2015 年 8 月 17 日注冊資本注冊資本500 萬元實收資本實收資本50 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地惠州大亞灣西區（惠州市金百澤電路科技有限公司 1 號廠房）經營范圍經營范圍投資興辦實業；投資咨詢；經濟信息咨詢；技術專利咨詢管理；孵化器管理服務；創業投資業務；物業服務；辦公設備租賃；餐飲管理；企業營銷策劃；人力資源服務；教育咨詢；會議服務；展覽展示服務；技術推廣、技術轉讓、技術咨詢；銷售：勞保用品、衛生用品、醫療器械。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定

161、位定位為初創企業提供孵化技術和服務的平臺。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）惠州金百澤500.00100.00合計合計500.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）320.21-21.67-56.342020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）397.54-68.37-46.70審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-6411、造物工場造物工場公

162、司名稱公司名稱深圳市造物工場科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91440300MA5D85224X公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人武守坤成立時間成立時間2016 年 3 月 8 日注冊資本注冊資本1,000 萬元實收資本實收資本0 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市南山區粵海街道科技南十二路18 號長虹科技大廈6 樓01 單元經營范圍經營范圍一般經營項目是：產品研發設計，經營進出口業務；國內貿易；經營電子商務，印制線路板銷售，工業設計、模具設計、及模具銷售，計算機軟件開發與銷售；計算機技術咨詢、企業管理咨詢（不含限制項目）；電子通信產品的開發、銷

163、售；創業投資業務。（以上不含證券、金融項目，法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。許可經營項目是：電子元器件組裝；職業技能培訓；電子產品檢測與認證。主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位作為發行人數字化轉型的設計與制造集成服務平臺，開展方案設計、ODM 服務和 IDM 業務。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）云創工場900.0090.00金百澤科技100.0010.00合計合計1,000.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利

164、潤（萬元）2,657.41-93.41154.962020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）6,521.67-365.54-272.13審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計12、硬見學院硬見學院公司名稱公司名稱惠州硬見理工職業技能培訓學校有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91441300MA53EKERXD公司類型公司類型有限責任公司深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-65法定代表人法定代表人武守坤成立時間成立時間2019 年 6 月 27 日注冊資本注冊資本50 萬元實收資

165、本實收資本50 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地惠州大亞灣西區龍山六路 15 號（1 號廠房）經營范圍經營范圍非全日制初、中、高級企業人力資源管理師、電子產品制版工、印制電器制作工；人力資源服務；會議服務；物業服務；電子產品技術開發及相關技術咨詢；平面設計；網頁設計；企業管理咨詢；文化活動策劃（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位開展教學培訓活動，通過“校企聯合”培養行業內優秀人才。民辦學校辦學許可證民辦學校辦學許可證人社民 4413005190001 號辦學類型辦學類型非全日制【企業人力資源管理師、

166、電子產品制版工、印制電路制作工】股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）云創工場50.00100.00合計合計50.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）45.4543.72-6.282020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）43.0638.24-5.48審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計（二）（二）發行人控股子公司情況發行人控股子公司情況截至本招股說明書簽署日，公司共設立了 2 家控股子公司，基本情況如下：1、澤國電子澤國電子公司

167、名稱公司名稱惠州市澤國電子有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91441300785283097H公司類型公司類型其他有限責任公司法定代表人法定代表人葉湘明成立時間成立時間2006 年 2 月 27 日深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-66注冊資本注冊資本1,600 萬元實收資本實收資本1,600 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地惠州大亞灣西區響水河工業園板障嶺南 A 棟 3 樓 2 號經營范圍經營范圍通訊設備、電子產品的研發、設計、制造、加工、銷售及售后服務、技術咨詢服務；電子元器件的銷售；國內商業、物資供銷業（以

168、上不含限制項目及專營、?？?、專賣商品）；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位承接發行人和通訊模塊客戶的批量 PCBA 加工業務。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）金百澤1,120.0070.00上海杉海電子有限公司480.0030.00合計合計1,600.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）592.05362

169、.59-204.232020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）1,461.45289.75-72.84審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計2、佰富物聯佰富物聯公司名稱公司名稱杭州佰富物聯科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91330101MA28L1XD13公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人江盛根成立時間成立時間2016 年 12 月 28 日注冊資本注冊資本1,000 萬元實收資本實收資本1,000 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地杭州經濟技術開發區 11 號大街 58 號 1 幢西側經營范圍

170、經營范圍技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓：物聯網技術、計算機軟硬件；制造、加工：電路板、模具、鐵制品、治具；服務：工業產品設計、模具設計、平面設計、包裝設計、標識設計、工藝美術設計，倉儲服務（除易燃易爆物品、化學深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-67危險品及易制毒化學品）；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可后方可經營）；其他無需報經審批的一切合法經營項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其在發行人中的主營業務及其在發行人中的定位定位承接華東地區柔

171、性 EMS 業務。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）金百澤700.0070.00統合電子（杭州）有限公司300.0030.00合計合計1,000.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）809.98691.68-80.532020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）761.72627.54-64.15審計情況以上數據經天職國際會計師事務所審計（三）（三）已注銷的子公司、參股公司情況已注銷的子公司、參股公司情況報告期內，發行人的部分全資、參

172、股公司因客觀原因未按照原定目標開展業務，且不存在重大債務糾紛，重大訴訟或仲裁事項，不存在重大違法違規及行政處罰事項，故將其予以注銷，其存續期間基本情況如下：1、云創物聯云創物聯公司名稱公司名稱天津云創物聯科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91120221MA05KRU05T公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人何宜鋒成立時間成立時間2016 年 8 月 24 日注銷日期注銷日期2020 年 8 月 3 日注銷原因注銷原因因客觀原因未按照原定目標開展業務，根據公司戰略規劃需要，予以注銷。合法合規情況合法合規情況不存在違法違規行為。注冊資本注冊資本1,000 萬元深圳市金百澤電

173、子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-68注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地天津市寧河區現代產業區新華科技園 A25 號經營范圍經營范圍物聯網技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；數據處理；軟件開發；軟件咨詢；基礎軟件服務；應用軟件服務；產品設計；模型設計；包裝裝潢設計；工藝美術設計；電腦動畫設計；企業策劃、設計；設計、制作、代理、發布廣告；文化咨詢；體育咨詢；教育咨詢（中介服務除外）；經濟貿易咨詢；企業管理咨詢；會議服務；翻譯服務；市場調查；組織文化藝術交流活動；影視策劃；承辦展覽展示活動；餐飲管理；酒店管理。（依

174、法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）金百澤1,000.00100.00合計合計1,000.00100.002、金百澤數控金百澤數控公司名稱公司名稱西安金百澤數控科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91610116MA6WHYM10G公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人劉敏成立時間成立時間2019 年 3 月 14 日注銷日期注銷日期2019 年 9 月 25 日注銷原因注銷原因因客觀原因未按照原定目標開展業務，根據公司戰略規劃需要，予以注銷。合法合規情況合法合規情況存續期間不存在違法違規行為。注冊資本注冊資

175、本110 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地陜西省西安市長安區郭杜街道周家莊村 8 號經營范圍經營范圍工業自動化控制設備及零配件的加工。（以上經營范圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）西安金百澤110.00100.00合計合計110.00100.003、不丟科技不丟科技公司名稱公司名稱惠州市不丟科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91441300MA4URKP10T公司類型公司類型有限責任公司深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明

176、書（申報稿）1-1-69法定代表人法定代表人楊愛民成立時間成立時間2016 年 7 月 11 日注銷時間注銷時間2019 年 10 月 9 日注銷原因注銷原因因客觀原因未按照原定目標開展業務，予以注銷。合法合規情況合法合規情況存續期間不存在違法違規行為。注冊資本注冊資本50 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地惠州大亞灣西區（惠州金百澤電路科技有限公司 1 號廠房）經營范圍經營范圍智能門鎖及周邊產品的設計、生產和銷售；智能門鎖及周邊產品方案的設計和銷售。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人是否存在重疊客戶與發行人是否存在重疊客戶或供應商或供應商不存在與

177、發行人重疊客戶或供應商的情形。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）楊愛民40.0080.00云創工場10.0020.00合計合計50.00100.004、智芯科技智芯科技公司名稱公司名稱惠州市智芯科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91441300MA4URHA178公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人徐得剛成立時間成立時間2016 年 7 月 11 日注銷時間注銷時間2020 年 2 月 27 日注銷原因注銷原因因客觀原因未按照原定目標開展業務，予以注銷。合法合規情況合法合規情況存續期間不存在違法違規行為。注冊資本注冊資本50 萬元注冊地址注冊地址/主要生

178、產經營地主要生產經營地惠州大亞灣西區（惠州金百澤電路科技有限公司 1 號廠房）經營范圍經營范圍智能冷鏈模塊及系統的研發、設計、生產及銷售；智能冷鏈模塊及周邊產品的方案研發和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人是否存在重疊客戶與發行人是否存在重疊客戶或供應商或供應商不存在與發行人重疊客戶或供應商的情形。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）徐得剛注40.0080.00云創工場10.0020.00深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-70合計合計50.00100.00注：徐得剛系公司董事、董事會秘書

179、武淑梅妹妹的配偶。5、智音科技智音科技公司名稱公司名稱惠州市智音科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91441300MA4URKPB2B公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人陳晟煒成立時間成立時間2016 年 7 月 11 日注銷時間注銷時間2020 年 3 月 31 日注銷原因注銷原因因客觀原因未按照原定目標開展業務，予以注銷。合法合規情況合法合規情況存續期間不存在違法違規行為。注冊資本注冊資本100 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地惠州大亞灣西區（惠州市金百澤電路科技有限公司1號廠房）經營范圍經營范圍音頻、視頻類電子產品的技術開發；模塊開發；內容和平臺開

180、發；音頻、視頻類電子產品方案、技術、組件、產品的銷售。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人是否存在重疊客戶與發行人是否存在重疊客戶或供應商或供應商不存在與發行人重疊客戶或供應商的情形。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）陳晟煒80.0080.00云創工場20.0020.00合計合計100.00100.006、優家科技優家科技公司名稱公司名稱惠州市優家科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91441300MA4URJRQ56公司類型公司類型有限責任公司法定代表人法定代表人葉茂成立時間成立時間2016 年 7 月 11 日注銷時間注銷時間2020

181、年 3 月 10 日注銷原因注銷原因因客觀原因未按照原定目標開展業務，予以注銷。合法合規情況合法合規情況存續期間不存在違法違規行為。注冊資本注冊資本50 萬元深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-71注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地惠州大亞灣西區（惠州金百澤電路科技有限公司 1 號廠房）經營范圍經營范圍智能家居產品及周邊產品的設計、生產、銷售；智能家居及周邊產品的方案設計和銷售。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。）與發行人是否存在重疊客戶與發行人是否存在重疊客戶或供應商或供應商不存在與發行人重疊客戶或供應商

182、的情形。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）葉茂40.0080.00云創工場10.0020.00合計合計50.00100.00注：葉茂系公司董事、董事會秘書武淑梅的配偶。八、八、發行人主要股東及實際控制人的基本情況發行人主要股東及實際控制人的基本情況（一）（一）控股股東、控股股東、實際控制人基本情況實際控制人基本情況截至本招股說明書簽署日，武守坤直接持有發行人股份 36,776,232 股，占本次發行前總股本的 45.9703%，為發行人的控股股東、實際控制人、董事長兼總經理。報告期內，發行人的控股股東、實際控制人未發生變化。武 守 坤 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永

183、久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為44030419630303*。（二）（二）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議情況控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他有爭議情況截至本招股說明書簽署日，控股股東、實際控制人武守坤持有發行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）（三）持股持股 5%以上的主要股東基本情況以上的主要股東基本情況截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股份的主要股東為武守坤、張偉、武守永、匯銀富成、達晨財信、張珊珊。除控股股東、實際控制人武守坤外，其他持有公司 5%以上的主要股東基本情況如下：1、張偉張偉張 偉 先 生，中 國 國 籍，無 境 外

184、 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-7243300119680221*。張偉直接持有公司股份 10,242,000 股，占本次發行前總股本的 12.8025%。張偉現為本公司的董事。2、武守永武守永武 守 永 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為11010819681010*。武守永直接持有公司股份 8,148,000 股，占本次發行前總股本的 10.1850%。3、匯銀富成匯銀富成匯銀富成直接持有公司股份 8,000,000 股，占本次發行前總股本的 1

185、0%。其基本情況如下：企業名稱企業名稱深圳市匯銀富成九號投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼91440300342833248Y企業類型企業類型有限合伙企業執行事務合伙人執行事務合伙人深圳市中通匯銀資產管理有限公司委派代表委派代表毛寶弟成立日期成立日期2015 年 6 月 24 日認繳認繳出資出資13,450 萬元實收資本實收資本13,450 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市福田區園嶺街道華強北路 4002 長興大廈 B 座 2104經營范圍經營范圍投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務）；投資咨詢

186、（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）主營業務主營業務股權投資與與發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系與發行人的主營業務無相關性，且與發行人無業務往來。私募基金備案編號私募基金備案編號SK2212私募基金備案時間私募基金備案時間2016 年 6 月 29 日私募基金管理人私募基金管理人深圳市中通匯銀資產管理有限公司私募基金管理人證書編號私募基金管理人證書編號P1001100私募基金管理人證書備案時私募基金管理人證書備案時間間2014 年 4 月 22 日主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度深圳市金百澤電子科技股份

187、有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-73總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）12,748.2612,361.21-269.032020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）31,919.0818,853.396,492.18審計情況以上數據未經審計。匯銀富成由 33 位合伙人投資設立，深圳市中通匯銀資產管理有限公司是企業執行事務合伙人、普通合伙人，其余自然人為有限合伙人。其具體情況如下：序號序號合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名合伙人性質合伙人性質出資數額（萬元）出資數額（萬元）出資比例（出資比例（%）1深圳市中

188、通匯銀資產管理有限公司普通合伙人1,000.007.432劉英建有限合伙人750.005.583柳淑杰有限合伙人700.005.204于瑞玲有限合伙人600.004.465吳玉團有限合伙人550.004.096周萍有限合伙人500.003.727劉秀清有限合伙人500.003.728陳璞有限合伙人500.003.729禹宙有限合伙人500.003.7210張洪濤有限合伙人450.003.3511楊繼有限合伙人400.002.9712唐治奎有限合伙人400.002.9713曾虹有限合伙人400.002.9714尹璐有限合伙人400.002.9715姜家敬有限合伙人350.002.6016董曉京有

189、限合伙人350.002.6017林兆升有限合伙人300.002.2318李建川有限合伙人300.002.2319陳婧有限合伙人300.002.2320郭利梅有限合伙人300.002.2321高芳有限合伙人300.002.2322徐彩平有限合伙人300.002.23深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-74序號序號合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名合伙人性質合伙人性質出資數額（萬元）出資數額（萬元）出資比例（出資比例（%）23謝玉珍有限合伙人300.002.2324楊峻有限合伙人300.002.2325余文芳有限合伙人300.002.2326歐陽儉

190、有限合伙人300.002.2327林勇有限合伙人300.002.2328楊安洪有限合伙人300.002.2329何俊有限合伙人300.002.2330宣金花有限合伙人300.002.2331田建君有限合伙人300.002.2332田學昌有限合伙人300.002.2333張瓊有限合伙人300.002.23合計合計13,450.00100.00匯銀富成執行事務合伙人深圳市中通匯銀資產管理有限公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱深圳市中通匯銀資產管理有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼914403006685274786企業類型企業類型有限責任公司法定代表人法定代表人毛寶弟成立日期成立日期200

191、7 年 11 月 8 日注冊資本注冊資本5,000 萬元實收資本實收資本5,000 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市福田區華強北路 4002 號長興大廈 B 座 2104 號經營范圍經營范圍受托資產管理、股權投資、投資管理（不含證券、保險、基金、金融業務及其他限制項目）主營業務主營業務投資管理與與發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系與發行人的主營業務無相關性，且與發行人無業務往來。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）康義3,000.0060.00毛寶弟1,050.0021.00蘇斐950.0019.00合計合計5,000.00100.00深圳市金百澤

192、電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-75匯銀富成的直接或間接自然人股東除毛寶弟報告期內曾擔任公司董事外，其余人員不在發行人處任職，與發行人的其他股東、發行人董事、監事及高級管理人員、本次發行中介機構及其經辦人員之間不存在關聯關系。4、達晨財信達晨財信達晨財信直接持有公司股份6,222,000股，占本次發行前總股本的7.7775%。其基本情況如下：企業名稱企業名稱深圳市達晨財信創業投資管理有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91440300785258748P企業類型企業類型有限責任公司法定代表人法定代表人劉晝成立日期成立日期2006 年 2 月 5

193、 日注冊資本注冊資本1,000 萬元實收資本實收資本1,000 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市福田區深南大道特區報業大廈 23 樓 D 座經營范圍經營范圍創業投資管理、財務顧問、管理咨詢、資產委托管理。主營業務主營業務投資管理與與發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系與發行人的主營業務無相關性，且與發行人無業務往來。主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）10,209.846,181.22-209.492020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元

194、）14,831.686,232.78-1.94審計情況以上數據未經審計。達晨財信的股東及其持股情況如下表：序號序號股東名稱股東名稱/姓名姓名認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）投資比例（投資比例（%）1深圳市達晨創業投資有限公司400.0040.002周江軍200.0020.003湖南電廣傳媒股份有限公司148.2514.824湖南省財信產業基金管理有限100.0010.00深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-76序號序號股東名稱股東名稱/姓名姓名認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）投資比例（投資比例（%）公司5劉晝43.004.306熊人

195、杰39.653.967肖冰38.003.808胡德華17.601.769梁國智10.501.0510齊慎3.000.30合計合計1,000.00100.00達晨財信的控股股東深圳市達晨創業投資有限公司基本情況如下：企業名稱企業名稱深圳市達晨創業投資有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼914403007152918768企業類型企業類型有限責任公司法定代表人法定代表人趙紅瓊成立日期成立日期2000 年 4 月 19 日注冊資本注冊資本10,000 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市福田區深南大道特區報業大廈 23 樓 D 座經營范圍經營范圍直接投資高新技術產業和其他技術

196、創新產業；受托管理和經營其他創業投資公司的創業資本；投資咨詢；直接投資或參與企業孵化器的建設。主營業務主營業務企業投資與與發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系與發行人的主營業務無相關性，且與發行人無業務往來。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）湖南電廣傳媒股份有限公司7,500.0075.00上海錫泉實業有限公司2,500.0025.00合計合計10,000.00100.00湖南電廣傳媒股份有限公司持有達晨財信控股股東深圳市達晨創業投資有限公司 75%股權，并直接持有達晨財信 14.82%股權，為其實際控制人。5、張珊珊張珊珊張 珊 珊 女 士，中 國 國 籍，無 境 外

197、永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-7711010819820228*。張珊珊直接持有公司股份 4,356,000 股，占本次發行前總股本的 5.4450%。（四）（四）其他主要機構股東基本情況其他主要機構股東基本情況1、中銀國際中銀國際中銀國際直接持有公司股份1,582,768股，占本次發行前總股本的1.9785%，其基本情況如下：企業名稱企業名稱中銀國際投資有限責任公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91310000690102564J企業類型企業類型有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

198、法定代表人法定代表人于君成立日期成立日期2009 年 5 月 26 日注冊資本注冊資本60,000 萬元實收資本實收資本60,000 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路 200 號中銀大廈 3901A室經營范圍經營范圍投資管理，股權投資，投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務股權投資與與發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系與發行人的主營業務無相關性，且與發行人無業務往來。證券公司私募基金子公司證券公司私募基金子公司管理人登記編號管理人登記編號GC2600011629證券公司私募基金子公司證券公司私

199、募基金子公司管理人登記時間管理人登記時間2018 年 7 月 25 日股東構成股東構成中銀國際證券股份有限公司持股 100%主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）97,161.5296,886.122,962.342020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）100,642.90100,216.513,001.81審計情況以上數據未經審計。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-782、凱碩投資凱碩投資凱碩投資直接持有公司

200、股份 1,440,000 股，占本次發行前總股本的 1.80%，其基本情況如下：企業名稱企業名稱深圳市凱碩投資有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼9144030066707741XL企業類型企業類型有限責任公司法定代表人法定代表人周雄成立日期成立日期2007 年 9 月 27 日注冊資本注冊資本100 萬元實收資本實收資本100 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市福田區華強北街道福強社區深南中路 2070 號電子科技大廈 A 座 1706B經營范圍經營范圍投資興辦實業（具體項目另行申報）；企業管理咨詢，財務咨詢（以上不含人才中介服務、代理記帳及其它限制項目）。主營業務

201、主營業務股權投資與與發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系與發行人的主營業務無相關性，且與發行人無業務往來。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）周雄80.0080.00廖遠20.0020.00合計合計100.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）883.61488.61-12.432020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）882.31483.31-5.30審計情況以上數據未經審計。3、同晟金泉同晟金泉同晟金泉直接持有公司股份 1,44

202、0,000 股，占本次發行前總股本的 1.80%，其基本情況如下：企業名稱企業名稱深圳市同晟金泉投資合伙企業（有限合伙）深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-79統一社會信用代碼統一社會信用代碼91440300565725623M企業類型企業類型有限合伙企業執行事務合伙人執行事務合伙人深圳市同晟創業投資管理有限公司成立日期成立日期2010 年 11 月 19 日認繳出資認繳出資7,000 萬元實收資本實收資本7,000 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市南山區高新區北區第五工業區彩虹科技大樓 A2-2 區經營范圍經營范圍

203、股權投資、投資咨詢（不含證券、保險、銀行業務及其它法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批及禁止的項目）。主營業務主營業務股權投資與與發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系與發行人的主營業務無相關性，且與發行人無業務往來。私募基金備案編號私募基金備案編號SD6809私募基金備案時間私募基金備案時間2015 年 7 月 14 日私募基金管理人私募基金管理人深圳市同晟創業投資管理有限公司私募基金管理人證書編號私募基金管理人證書編號P1016567股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）牟琳虹2,450.0035.00王景芬700.0010.00吳小明700.0010.00吳啟楠350

204、.005.00深圳市同晟創業投資管理有限公司350.005.00王德350.005.00孫莉莉350.005.00袁幸光350.005.00褚慶英350.005.00王革350.005.00李昕350.005.00宗麗350.005.00合計合計7,000.00100.00主要財務數據主要財務數據2019 年 12 月 31 日2019 年度總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）4,406.014,295.95-6.182020 年 6 月 30 日2020 年 1-6 月深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-80總資產（萬元）凈資產（萬

205、元）凈利潤（萬元）4,272.464,298.932.98審計情況以上數據未經審計。同晟金泉的執行事務合伙人深圳市同晟創業投資管理有限公司的基本情況如下：企業名稱企業名稱深圳市同晟創業投資管理有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼914403006853908805企業類型企業類型有限責任公司法定代表人法定代表人陳立北成立日期成立日期2009 年 3 月 17 日注冊資本注冊資本500 萬元實收資本實收資本500 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地深圳市南山區科技南十二路 18 號長虹科技大廈 10 樓 02 單元經營范圍經營范圍受托管理創業投資企業創業資本、創業投資咨詢、為

206、創業企業提供創業管理服務業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；投資興辦實業（具體項目另行申報）。主營業務主營業務投資管理與與發行人主營業務的關系發行人主營業務的關系與發行人的主營業務無相關性，且與發行人無業務往來。股東構成股東構成股東名稱出資額（萬元）股權比例（%）陳立北425.0085.00牟琳虹75.0015.00合計合計500.00100.00同晟金泉的直接或間接自然人股東不在發行人處任職，與發行人的其他股東、發行人董事、監事及高級管理人員、本次發行中介機構及其經辦人員之間不存在關聯關系。（五）（五）公司發起人基本情況公司發起人基本情況公司的發

207、起人為武守坤、奧龍騰、武守永、達晨財信、張珊珊，其中，武守坤、武守永、達晨財信、張珊珊的基本情況詳見本節之“八、發行人主要股東及實際控制人的基本情況”之“（三）持股 5%以上的主要股東基本情況。奧龍騰為公司發起人，其基本情況如下：深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-81企業名稱企業名稱深圳市奧龍騰科技有限公司統一社會信用代碼統一社會信用代碼91440300676679834R企業類型企業類型有限責任公司成立日期成立日期2008 年 6 月 25 日注冊資本注冊資本500 萬元實收資本實收資本500 萬元注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生

208、產經營地深圳市南山區科技園中區科興科學園 B1 單元 701-76經營范圍經營范圍電子元器件、電子產品的技術開發與銷售及其他國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品及限制項目）,興辦實業（具體項目另行申報）,投資咨詢（不含人才中介、證券、保險、銀行業務及其它限制項目）。主營業務主營業務投資業務與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系奧龍騰自設立之日起僅從事投資業務，與發行人的主營業務無相關性，與發行人無業務往來。股東構成股東構成張偉持股 100%。（六）（六）股東簽署的對賭協議及解除情況股東簽署的對賭協議及解除情況2006 年 5 月 15 日，金百澤有限、湖南信托、達晨財信、武守坤、武守永、周

209、福才簽署增資擴股協議書，該協議約定投資方湖南信托、達晨財信在下述情形下有權要求回購：1）金百澤有限在 2010 年 12 月 31 日前未能上市；2）金百澤因投資前財務報表瑕疵而受到處罰，未能上市的；3）金百澤有限出現投資方不知情的賬外現金收入的。2008 年 4 月，湖南信托將其持有的股份轉讓給達晨財信。2010 年 12 月 3 日，金百澤股份、達晨財信、武守坤、武守永簽署協議書，達晨財信同意無條件放棄其依據增資擴股協議行使的上述一切權利（包括達晨財信因受讓湖南信托所持金百澤股份而享有的該等權利）。2008 年 7 月 28 日，奧龍騰、武守坤、武守永、周福才、達晨財信、金百澤有限簽署增資

210、擴股協議。根據該協議約定，金百澤 2007 年度凈利潤低于2000 萬元，各投資方重新 8.5 倍市盈率調整增資認購價格；如金百澤于 2010年 12 月 31 日前未能上市，奧龍騰有權要求回購。2010 年 12 月 16 日、奧龍騰、武守坤、武守永、達晨財信、金百澤有限簽署協議書，各投資方確認金百澤 2007 年度利潤達標，不會調整增資價格，奧龍騰無條件放棄 增資擴股協議中所賦予的回購權。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-822011 年 3 月 19 日，金百澤、中銀國際、凱碩投資、同晟金泉簽署股份認購協議。同日，中銀國際與武守坤簽

211、署協議，根據該協議約定，如金百澤 2012 年 12 月 31 日前未能上市，控股股東、實際控制人武守坤有義務根據中銀國際要求購買其全部或部分股權。2016 年 12 月，中銀國際向金百澤、武守坤發出確認函，確認中銀國際已收到武守坤支付的股份轉讓價款 1689.62萬元，武守坤已按照協議約定完成股份回購事項，武守坤、金百澤與中銀國際之間關于金百澤股份回購事項不再存在任何債權債務關系或爭議。2016 年 4 月 12 日，匯銀富成與武守坤簽署股東協議，包括贖回權、優先出售權、反稀釋及優先購買權相關條款。其中，協議第三條“贖回權”涉及對賭安排，雙方約定：“當出現 1）發行人未能于 2019 年 1

212、2 月 31 日前實現合格 IPO，但發行人已遞交 IPO 申請材料而因證券監管部門（包括但不限于證券交易所）暫停審批新股上市等相關原因造成發行人未能于 2019 年 12 月 31 日前實現合格IPO的除外，以及經匯銀富成和武守坤共同確認的不可抗力因素除外，或 2）武守坤不贊成進行合格 IPO 時，經匯銀富成書面通知，武守坤應當以投資款（人民幣 5,000 萬元）加 6.5%年化利息的價格收購匯銀富成所持全部發行人股份?！?020 年 3 月 27 日，武守坤與匯銀富成簽署股東協議之補充協議，約定上述贖回權、優先出售權、反稀釋及優先購買權相關條款自該協議簽署日起終止，但如發行人上市申請材料未

213、被受理或被撤回、上市申請被監管機構終止審查、不予注冊或否決，以及其他原因導致發行人未能上市，匯銀富成贖回權、優先出售權、反稀釋及優先購買權相關條款恢復效力。綜上，上述協議中，除武守坤與發行人股東匯銀富成簽訂的股東協議之補充協議包含效力恢復條款外，武守坤、發行人與其余股東簽訂的關于解除對賭條款的相關協議中均未包含效力恢復條款。截至本招股說明書簽署日，武守坤、發行人與達晨財信、奧龍騰、中銀國際、匯銀富成的相關對賭安排已終止，上述股東就對賭條款的設置、實施以及終止相關事項與發行人、武守坤不存在糾紛或潛在糾紛；武守坤與匯銀富成的對賭效力深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股

214、說明書（申報稿）1-1-83恢復條款系針對發行人最終未能發行上市后的安排，是發行人股東之間的約定，不涉及發行人的股份回購義務，如發行人未來能夠發行上市，前述對賭條款將不會得以履行，武守坤與匯銀富成的對賭效力恢復條款對發行人本次發行并上市不構成實質性法律障礙。九、九、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行本次發行前后前后股本股本結構結構本次發行前總股本為 8,000 萬股，公司本次擬向社會公開發行人民幣普通股（A 股）不超過 2,668 萬股，其中發行新股數量不超過 2,668 萬股。本次發行完成后公開發行股數占公司發行后總股數的比例不低于 25%。本次發行前后公司股本情況如下：股份類

215、別股份類別本次發行前本次發行前本次發行后本次發行后限售期限售期股數（股）股數（股）比例（比例（%）股數（股）股數（股）比例（比例（%）一、有限售條件股份80,000,000100.000080,000,00074.9906-武守坤36,776,23245.970336,776,23234.473436 個月張偉10,242,00012.802510,242,0009.600712 個月武守永8,148,00010.18508,148,0007.637836 個月匯銀富成8,000,00010.00008,000,0007.499112 個月達晨財信6,222,0007.77756,222,00

216、05.832412 個月張珊珊4,356,0005.44504,356,0004.083212 個月中銀國際1,582,7681.97851,582,7681.483712 個月凱碩投資1,440,0001.80001,440,0001.349812 個月同晟金泉1,440,0001.80001,440,0001.349812 個月何大鋼200,0000.2500200,0000.187512 個月潘權200,0000.2500200,0000.187512 個月武淑梅120,0000.1500120,0000.112512 個月梁科杰120,0000.1500120,0000.112512

217、個月田洋120,0000.1500120,0000.112512 個月何宜鋒120,0000.1500120,0000.112512 個月楊潤梅114,0000.1425114,0000.106912 個月深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-84股份類別股份類別本次發行前本次發行前本次發行后本次發行后限售期限售期股數（股）股數（股）比例（比例（%）股數（股）股數（股）比例（比例（%）葉湘明114,0000.1425114,0000.106912 個月陳春100,0000.1250100,0000.093712 個月曾昭桐95,0000.11

218、8895,0000.089112 個月劉敏80,0000.100080,0000.075012 個月蔡燦文80,0000.100080,0000.075012 個月張啟輝80,0000.100080,0000.075012 個月江盛根80,0000.100080,0000.075012 個月劉榮翔80,0000.100080,0000.075012 個月李享50,0000.062550,0000.046912 個月唐宏華40,0000.050040,0000.037512 個月二、無限售條件股份-26,680,00025.0094-公開發行新股-26,680,00025.0094-合計合計80

219、,000,000100.0000106,680,000100.0000-（二）（二）發行人前十名股東情況發行人前十名股東情況截至本招股說明書簽署日，發行人前十名股東持股情況如下：序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1武守坤36,776,23245.97032張偉10,242,00012.80253武守永8,148,00010.18504匯銀富成8,000,00010.00005達晨財信6,222,0007.77756張珊珊4,356,0005.44507中銀國際1,582,7681.97858凱碩投資1,440,0001.80009同晟金泉1,

220、440,0001.800010何大鋼200,0000.250011潘權200,0000.2500深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-85（三）（三）發行人前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務發行人前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務截至本招股說明書簽署日，發行人前十名自然人股東持股情況及在公司的任職情況如下：序號序號股東姓名股東姓名職務職務持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1武守坤董事長兼總經理36,776,23245.97032張偉董事10,242,00012.80253武守永未擔任職務8,148,00010.1

221、8504張珊珊未擔任職務4,356,0005.44505何大鋼退休員工200,0000.25006潘權副總經理200,0000.25007武淑梅董事、董事會秘書120,0000.15008梁科杰營銷中心副總經理120,0000.15009田洋營銷中心副總經理120,0000.150010何宜鋒營銷中心高級副總經理、北京金百澤總經理120,0000.1500合計合計60,402,23275.5028（四）（四）國有股份、外資股份及戰略投資者情況國有股份、外資股份及戰略投資者情況截至本招股說明書簽署日，本公司無國有股份、外資股份及戰略投資者。（五）（五）最近一年發行人新增股東情況最近一年發行人新增

222、股東情況截至本招股說明書簽署日，發行人最近一年無新增股東。（六）（六）本次發行前各股東間關聯關系及關聯股東各自持股比例本次發行前各股東間關聯關系及關聯股東各自持股比例發行人股東武守坤與武守永系兄弟關系，股東武淑梅系武守坤、武守永的堂妹。除此之外，本次發行前其他各股東之間不存在關聯關系。具體情況如下：序號序號股東姓名股東姓名關聯關系關聯關系持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1武守坤武守坤與武守永系兄弟關系，武淑梅系武36,776,23245.97032武守永8,148,00010.1850深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-

223、86守坤、武守永的堂妹。3武淑梅120,0000.1500（七）（七）發行人股東公開發售股份對發行人的影響發行人股東公開發售股份對發行人的影響本次發行不存在發行人股東公開發售股份的情況。十、十、董事董事、監事監事、高級管理人員及核心技術人員情況高級管理人員及核心技術人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況1、董事會成員董事會成員截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 9 名董事組成，其中 3 名為獨立董事，基本情況如下：序號序號姓名姓名任職情況任職情況任職期間任職期間1武守坤董事長、總經理2019 年 6 月 25 日-20

224、22 年 6 月 24 日2林鷺華董事2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日3張偉董事2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日4梁國智董事2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日5葉永峰董事2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日6武淑梅董事、董事會秘書2020 年 3 月 21 日-2022 年 6 月 24 日7曾鷺堅獨立董事2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日8趙亮獨立董事2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日9李揮獨立董事2019 年 6 月 25

225、 日-2022 年 6 月 24 日上述人員的主要簡歷情況如下：（1）武守坤先生武守坤，男，中國國籍，無境外永久居留權，1963 年 3 月出生，1984-1988年，本科畢業于北京航空航天大學航空發動機專業；1999-2002 年，畢業于美國南方加州大學工商管理專業，博士研究生學歷。1988 年-1999 年，任中國航空進出口深圳公司進出口二部經理；2002 年 6 月至今，任公司董事長兼總經理，全面負責公司的發展戰略規劃、經營和管理工作；兼任深圳市金澤創投資發展有限公司監事，浙江華媒信息傳播有限公司董事，深圳市金兄弟化工科技有限深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市

226、招股說明書（申報稿）1-1-87公司董事，快點文化傳播（上海）有限公司董事等。武守坤先生 2010 年 3 月至今，擔任中國電子電路行業協會副理事長、北京航空航天大學能源動力學院企業導師和航空強國中國心教育基金管委會委員等。2015 年獲評廣東省高層次人才特殊支持計劃科技創業領軍人才，2018 年入選深圳市職業能力建設專家庫入庫專家。主導了 2015 年工業和信息化部工業強基工程工業轉型升級智能制造和“互聯網+”行動支撐保障能力工程-安全芯片能力提升及應用方向智能音響關鍵部件項目；主持 2016 年、2017 年廣東省科技計劃項目共 2 項，已通過項目結題驗收。作為發明人參與申請的有效專利 3

227、7項，其中發明專利 19 項，其他專利 18 項；參與論文被 SCI/EI 收錄共 18 篇；其作為發明人的國家專利分別在 2018 年、2019 年獲第二十屆、第二十一屆中國專利優秀獎。（2）林鷺華女士林鷺華，女，中國國籍，無境外永久居留權，1965 年 9 月出生，北京航空航天大學學士，北京大學工商管理碩士。1998 年 8 月至 2000 年 10 月，歷任深圳深南電路有限公司技術部經理、市場部經理、副總經理；2000 年 10 月至 2007年 8 月，任深圳邁威有線電視器材有限公司總經理；2007 年 9 月至 2015 年 3月，任深圳宏天高科技有限公司總裁；2010 年 9 月至

228、今，歷任深圳市金澤創投資發展有限公司監事、執行董事兼總經理；2015 年 10 月至今，任浙江華媒信息傳播有限公司董事兼總經理；2016 年至今，任深圳市澤創投資有限公司董事；2018 年 3 月至今，任快點文化傳播（上海）有限公司董事長；現任公司董事。（3）張偉先生張偉，男，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年 2 月出生，畢業于澳門科技大學財務專業，碩士學歷，會計師。1997 年 6 月至 2002 年 12 月任廣東瑞華移動通信有限公司集團總經理助理兼審計部經理；2003 年 4 月至 2005 年 7月任中國南玻集團股份有限公司集團審計主審；2005 年 7 月至 2008 年 5

229、 月任深圳市艾世代數碼科技有限公司財務部財務總監；2008 年 6 月至今擔任深圳市奧龍騰科技有限公司執行董事兼總經理；現任公司董事。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-88（4）梁國智先生梁國智，男，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年 10 月出生，畢業于清華大學經濟管理學院技術經濟專業，碩士學歷，中級經濟師。1998 年 7 月至2001 年 4 月曾任深圳發展銀行信貸員；2001 年 4 月至 2008 年 12 月歷任深圳市達晨創業投資有限公司投資經理、投資總監。2008 年 12 月至今任深圳達晨財智創業投資管理有限公司副總

230、經理；現任公司董事。（5）葉永峰先生葉永峰，男，中國國籍，無境外永久居留權，1971 年 11 月出生。1998 年至 2001 年，擔任廣州經濟開發區工業進出口貿易公司銷售經理；2001 年至 2003年，擔任青島海信股份有限公司廣州分公司銷售經理；2003 年至 2009 年擔任上海和威鉆石貿易有限公司執行董事；2009 年至 2016 年擔任廣州凱沙琪鉆石首飾有限公司深圳分公司、深圳凱沙琪珠寶有限公司董事總經理；2017 年 1 月至今擔任廣州凱沙琪鉆石首飾有限公司董事；2018年1月至今擔任智慧華育（廣州）科技有限公司董事；2019 年 12 月至今擔任珠海廣浩捷科技股份有限公司董事；

231、現任公司董事。（6）武淑梅女士武淑梅，女，中國國籍，無境外永久居留權，1981 年 1 月出生，華僑大學法律系畢業，獲學士，人民大學碩士研究生在讀，持法律職業資格證。2004 年5 月至 2006 年 9 月，于深圳邁威有線電視器材有限公司從事銷售助理及采購工作；2006 年 10 月至 2017 年 4 月，歷任公司采購經理，銷售經理，銷售總監，副總經理，總裁助理；2018 年 1 月至 2019 年 12 月，脫產進修；2020 年 3 月至今，任公司董事，董事會秘書。（7）曾鷺堅先生曾鷺堅，男，中國國籍，無境外永久居留權，1975 年 3 月出生，畢業于廈門大學會計系會計學專業，碩士研究

232、生學歷，中國注冊會計師、注冊資產評估師。2000 年 7 月至 2002 年 8 月，任廈門天健華天會計師事務所高級項深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-89目經理；2002 年 9 月至 2015 年 9 月，歷任深圳證券交易所會員部、推廣部、中小板公司管理部等多部門執行經理；2010 年 10 月至 2013 年 9 月，借調中國證監會創業板發行監管部從事發行審核工作；2015 年 10 月至 2016 年 1月，任深迪半導體（上海）有限公司總經理助理；2016 年 2 月至 2016 年 8 月，任平安證券有限責任公司投資銀行事業部執

233、行總經理；2016 年 8 月至今，歷任深圳市向日葵投資有限公司董事總經理、總經理；2017 年 7 月至今，擔任開普云信息科技股份有限公司董事；現任中碳能源（山東）股份有限公司獨立董事、漳州招商局經濟技術開發區向日葵創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表；現任公司獨立董事。（8）趙亮先生趙亮，男，中國國籍，無境外永久居留權，1972 年 11 月出生，畢業于柏林洪堡大學法學院，法學博士，持律師資格證。2004 年至 2005 年擔任德國羅德律師事務所法律顧問；2006 年至 2010 年先后擔任華晨寶馬汽車有限公司、寶馬（中國）汽車貿易有限公司高級法律顧問；2010 年至 201

234、2 年擔任深圳市長方半導體照明股份有限公司董事會秘書、副總經理；2013 年至 2015 年擔任平安財智投資管理有限公司董事、投委會委員、風控合規負責人；2016 年至今擔任松禾資本管理有限公司合伙人、首席律師；現任公司獨立董事。（9）李揮先生李揮，男，中國國籍，無境外永久居留權。1964 年 2 月出生，畢業于清華大學信息工程學院，獲學士和碩士學位，2000 年獲香港中文大學信息工程哲學博士學位。1989 年 7 月至 1993 年 4 月，在中國軟件總公司擔任研發工程師、項目經理；1993 年 5 月至 2000 年 5 月，在深圳大學控制與機電學院擔任講師；2000 年 5 月至 200

235、2 年 4 月，在美國 TeraPower Limited 公司擔任主管、高級設計師；2002 年 5 月至 2003 年 11 月，在深圳清華大學研究院擔任實驗室主任；2003 年 12 月至今，任北京大學教授，博導，博士，國家重大基礎研究設施未來網絡研究專家組成員（北大深圳節點負責人），深圳市信息論與未來網絡體系重點實驗室主任，IEEE 區塊鏈深圳專家委主任，深圳市發改委融合網絡播深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-90控技術工程實驗室主任，北京大學先進網絡技術實驗室主任?，F兼任深圳市佳創視訊股份有限公司獨立董事；現任公司獨立董事。2、

236、監事會成員監事會成員截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名，基本情況如下：序號序號姓名姓名任職情況任職情況任職期間任職期間1宋更新監事會主席2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日2王少明監事2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日3張慧麗職工代表監事2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日上述人員的主要簡歷情況如下：（1）宋更新先生宋更新，男，中國國籍，香港永久居民，1963 年 12 月出生，畢業于北京工業學院飛行器工程專業，本科學歷。1984 年 8 月至 1989 年 10 月任中

237、國人民解放軍第二炮兵參謀；1989 年 11 月至 1996 年 2 月任中國天龍深圳實業公司經理；1996 年 3 月至今，擔任金兄弟實業（香港）有限公司董事等；現任公司監事會主席。（2）王少明先生王少明，男，中國國籍，無境外永久居留權，1986 年 11 月出生，2009 年7 月畢業于中山大學，本科學歷，學士學位。2009 年 7 月至今，歷任公司助理工程師、工程師、高級工程師、信息總監；現任公司監事。（3）張慧麗女士張慧麗，女，中國國籍，無境外永久居留權，1987 年 7 月出生。2006 年 2月至今，歷任公司行政文員、行政主管、檔案文控主管?，F任公司職工監事。3、高級管理人員高級管

238、理人員截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員共 5 名，基本情況如下：深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-91序號序號姓名姓名任職情況任職情況任職期間任職期間1武守坤董事長、總經理2019 年 7 月 5 日-2022 年 6 月 24 日2陳春總工程師、副總經理2019 年 7 月 5 日-2022 年 6 月 24 日3潘權副總經理2019 年 7 月 5 日-2022 年 6 月 24 日4武淑梅董事、董事會秘書2020 年 3 月 6 日-2022 年 6 月 24 日5曹智慧財務總監2020 年 3 月 6 日-2022 年 6

239、 月 24 日上述人員的主要簡歷情況如下（1）武守坤先生請參見本節“一、董事、監事、高級管理人員及與核心技術人員基本情況”之“（一）董事會成員”。（2）陳春先生陳春，男，中國國籍，無境外永久居留權，1976 年 2 月出生，本科學歷，工程師職稱。1998 年 8 月-2000 年 7 月任職于廣東明珠球閥股份有限公司；2000年 8 月-2011 年 1 月任職于華鋒微線電子（惠州）工業有限公司；2011 年 1 月入職公司，歷任生產技術部經理、副總工，2014 年起任總工程師，現任公司副總經理、總工程師。陳 春 先 生 曾 任 中 國 電 子 電 路 行 業 協 會 科 學 技 術 委 員

240、會 副 會 長（2015.032020.03，任期五年），現為中國電子電路行業協會標準化工作委員會委員。具備豐富的 PCB 產品與技術開發管理經驗，熟悉電子電路行業國內外的技術發展趨勢，熟悉行業先進技術。公司任職期間主持和參與省市區科技計劃項目 8 項；作為發明人參與申請的有效專利 55 項，其中發明專利 28 項，其他專利 27 項；在國內外核心期刊雜志發表論文近 54 篇，其中第一作者 2 篇；其作為發明人的國家專利分別在 2018 年、2019 年獲第二十屆、第二十一屆中國專利優秀獎。（3）潘權先生潘權，男，中國國籍，無境外永久居留權，1974 年 7 月出生，畢業于長沙深圳市金百澤電子

241、科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-92工業高等?？茖W校建材專業（已并入中南大學），大專學歷。1996 年 9 月至 1998年 12 月曾任湖南岳陽宏達鋁材有限公司技術員；1998 年 12 月至 2003 年 7 月曾任深圳欣強線路板廠資材課長；2003 年 7 月至今歷任公司供應鏈經理、生產廠長、營運總監；現任公司副總經理。（4）武淑梅女士請參見本節“一、董事、監事、高級管理人員及與核心技術人員基本情況”之“（一）董事會成員”。（5）曹智慧女士曹智慧，女，中國國籍，無境外永久居留權，1984 年 6 月出生，畢業于大連理工大學會計學專業，本科學歷。2

242、006 年 7 月至 2014 年 7 月，歷任深圳惠科精密工業有限公司應收會計、應付會計、成本會計、財務主管；2014 年 4月至 2016 年 7 月，曾任深圳市寶明科技股份有限公司審計主管；2016 年 7 月至 2017 年 11 月，曾任深圳市贏合科技股份有限公司財務經理；2017 年 11 月至今，歷任公司財務經理、高級財務經理；現任公司財務總監。4、核心技術人員核心技術人員截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員共 5 名，基本情況如下：序號序號姓名姓名任職情況任職情況1武守坤董事長、總經理2陳春總工程師、副總經理3李享設計事業部副總經理4劉敏金百澤 PCB 事業部副總經理、西安

243、金百澤總經理5李波金百澤 PCB 事業部副總經理、惠州金百澤 PCB工廠總經理（1）武守坤先生請參見本節“一、董事、監事、高級管理人員及與核心技術人員基本情況”之“（一）董事會成員”。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-93（2）陳春先生請參見本節“一、董事、監事、高級管理人員及與核心技術人員基本情況”之“（三）高級管理人員”。（3）李享先生李享，男，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 12 月出生，畢業于安徽蕪湖教育學院應用電子專業，大專學歷。2004 年 7 月至 2010 年 2 月，曾任深圳市一博科技有限公司經理；2010 年

244、加入金百澤科技，歷任經理、總監、副總經理、總經理職務；現任公司設計事業部副總經理，分管公司 PCB 設計業務的管理及經營。李享先生任職期間，組織參與了高速 PCB 的設計、信號仿真、電源完整性分析、板級 EMC 項目解決方案、EDA 軟件開發應用等。在高速 PCB 設計的項目中，利用人工智能算法語言開發了 KBEDA 工具軟件，來快速提高人工效率，實現自動化的布局、布線及檢查功能；在項目管理中，開發獨特的項目管理工具，監測每個項目運行效率與投入成本算法評估；在 PCB 設計中，曾先后帶領團隊完成多個知名中外大型企業的外包 PCB 設計項目。作為發明人參與申請的有效專利 6 項，其中發明專利 4

245、 項，其他專利 2 項。（4）劉敏先生劉敏，男，中國國籍，無境外永久居留權，1981 年 9 月出生，畢業于中國礦業大學環境工程專業，本科學歷。2006 年本科畢業后加入金百澤，2006 年 7月至 2011 年 12 月歷任金百澤工程師、高級工程師；2012 年 1 月至 2014 年 1月歷任西安金百澤高級經理，總經理助理；2014 年 2 月至 2018 年 8 月，歷任西安金百澤技術總監、副總經理；2018 年 9 月至今擔任西安金百澤總經理。劉敏先生任職期間，參與了惠州金百澤規劃籌建工作，熟悉工廠規劃布局方法；完成西安金百澤“蝕刻子液回收項目”、“排水管路優化項目”兩項清潔生產優化項

246、目。多年從事技術開發及技術管理工作，參與公司埋電容、埋電阻、埋磁芯等嵌入式 PCB 研發；參與 HDI 板、軟硬結合板、金屬夾芯等特殊深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-94PCB 開發，對軟硬結合板有豐富的制作工藝經驗。作為發明人參與申請的有效專利 31 項，其中發明專利 15 項，其他專利 16 項。（5）李波先生李波，男，中國國籍，無境外永久居留權，1979 年生，畢業于山東輕工業學院應用化學專業，本科學歷，中共黨員。2003 年 7 月至 2005 年 7 月，曾任無錫健鼎科技有限公司工程師；2005 年 7 月至 2011 年 7

247、 月，曾任上海美維科技有限公司制造主管、助理經理；2011 年 7 月至 2016 年 8 月，曾任珠海越亞封裝基板股份有限公司 BU 部門經理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，曾任廣東科翔電子科技股份有限公司制造總監；2018 年 6 月至今，任惠州金百澤電路科技有限公司 PCB 事業部副總經理兼惠州金百澤 PCB 工廠總經理，主要負責事業部經營管理和技術規劃。李波先生任職期間，參與了多項事業部技術能力提升項目，使事業部經營能力大幅提升，包括：通過推動工廠布局優化，產品流程優化及生產線技術改造等，極大改善了生產效率及品質與交付表現；推動工藝制程能力提升，如精細線路，高縱橫比；引

248、導高階 HDI 及高多層軟硬結合板等重要產品及高價值產品訂單引入，成功實現 5G 產品的順利量產；主導多項軟、硬件項目開發應用,如 APS，自動化/智能化項目等；參與并發表行業論文 4 篇。（二）（二）董事董事、監事的提名及選聘情況監事的提名及選聘情況1、董事的提名及選聘情況董事的提名及選聘情況上述公司董事的提名及選聘情況如下：序號序號董事姓名董事姓名提名人提名人任職期間任職期間當選會議屆次當選會議屆次1武守坤武守坤2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24日2018年年度股東大會2林鷺華武守坤2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24日2018年年度股東大會3

249、葉永峰武守坤2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24日2018年年度股東大會4梁國智達 晨 財2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 242018年年度股東大會深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-95序號序號董事姓名董事姓名提名人提名人任職期間任職期間當選會議屆次當選會議屆次信日5張偉張偉2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24日2018年年度股東大會6武淑梅武守坤2020 年 3 月 21 日-2022 年 6 月 24日2020年第一次臨時股東大會7曾鷺堅武守坤2019 年 6 月 25

250、 日-2022 年 6 月 24日2018年年度股東大會8趙亮武守坤2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24日2018年年度股東大會9李揮武守坤2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24日2018年年度股東大會2019 年 6 月 25 日，公司召開 2018 年年度股東大會，選舉并產生了第四屆董事會成員：武守坤、林鷺華、張偉、梁國智、蔣謝珍、葉永峰、曾鷺堅、趙亮、李揮共 9 名董事。其中，曾鷺堅、趙亮、李揮為獨立董事，上述董事的任期為 3 年。2019 年 7 月 5 日，公司召開第四屆董事會第一次會議，選舉武守坤為公司第四屆董事會董事長。2020 年 3

251、月 2 日，公司董事蔣謝珍因個人原因辭去董事職務。2020 年 3月 21 日，公司召開 2020 年第一次臨時股東大會，選舉武淑梅為公司第四屆董事會董事。2、監事的提名及選聘情況監事的提名及選聘情況上述公司監事的提名及選聘情況如下：序號序號監事姓名監事姓名提名人提名人任職期間任職期間當選會議屆次當選會議屆次1宋更新武守坤2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日2018 年年度股東大會2王少明武守坤2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日2018 年年度股東大會3張慧麗-2019 年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日職工代表大會201

252、9 年 6 月 25 日，公司召開 2018 年年度股東大會，選舉宋更新、王少明為第四屆監事會監事，任期為 3 年；2019 年 6 月 25 日，公司召開職工代表大會，選舉張慧麗為職工代表監事；2019 年 7 月 5 日，公司召開第四屆監事會第一次會議，選舉宋更新為監事會主席。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-96（三）（三）董事董事、監事監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況高級管理人員及核心技術人員兼職情況截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在其他單位的兼職情況如下：序號序號姓名姓名發行人發行人處任

253、職處任職兼職單位兼職單位在兼職單在兼職單位職務位職務兼職單位與發兼職單位與發行人關系行人關系1武守坤董事長、總經理金澤創監事控股股東、實際控制人控制的其他企業深圳市凱恩投資控股有限公司監事-深圳市金兄弟化工科技有限公司董事-深圳市多比數碼技術有限公司董事-浙江華媒信息傳播有限公司董事-快點文化傳播（上海）有限公司董事-深圳市澤創投資發展有限公司監事2張偉董事奧龍騰執行董事兼總經理發起人、歷史股東3林鷺華董事金澤創執行董事、總經理-深圳市多比數碼技術有限公司董事長-浙江華媒信息傳播有限公司董事兼總經理-深圳市澤創投資發展有限公司執行董事兼總經理、法定代表人-江蘇省盛世廣宏無線科技傳播有限公司副董

254、事長-快點文化傳播（上海）有限公司董事長-杭州雍享網絡科技有限公司董事-國教視訊（北京）文化傳媒有限公司副董事長-4梁國智董事深圳市達晨財信創業投資管理有限公司副總經理-深圳市達晨財智創業投資管理有限公司副總經理-深圳市達晨晨鷹三號股權投資企業（有限合伙）執行事務合伙人委-深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-97序號序號姓名姓名發行人發行人處任職處任職兼職單位兼職單位在兼職單在兼職單位職務位職務兼職單位與發兼職單位與發行人關系行人關系派代表明源云集團控股有限公司董事5葉永峰董事廣州凱沙琪鉆石首飾有限公司董事-智慧華育（廣州）科技有限公司董事

255、-珠海廣浩捷科技股份有限公司董事-6曾鷺堅獨立董事漳州招商局經濟技術開發區向日葵創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表深圳市向日葵投資有限公司總經理開普云信息科技股份有限公司董事中碳能源（山東）股份有限公司獨立董事7趙亮獨立董事深圳沃達豐投資有限公司執行董事兼總經理-無錫第六元素高科技發展有限公司董事-常州第六元素材料科技股份有限公司董事-三維嘉鈦（天津）科技有限公司（已吊銷）董事-深圳市飛榮達科技股份有限公司獨立董事-天津東皋膜技術有限公司董事-深圳市松禾方杰基金管理有限公司監事-深圳市松禾成長基金管理有限公司監事-深圳市松禾創新五號創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派

256、代表-深圳市松禾海創創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表-明源云集團控股有限公司董事8李揮獨立董事深圳市佳創視訊技術股份有限公司獨立董事廈門市家嘉康科技有限公司監事福建金絡康健康科技有限公司監事9宋更新監事會金兄弟實業（香港）有限公司董事-深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-98序號序號姓名姓名發行人發行人處任職處任職兼職單位兼職單位在兼職單在兼職單位職務位職務兼職單位與發兼職單位與發行人關系行人關系主席（四）（四）公司董事公司董事、監事監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系公司

257、董事長武守坤與董事林鷺華系夫妻關系，董事、董事會秘書武淑梅系董事長武守坤的堂妹。除上述關系外，其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。（五）（五）公司與董事公司與董事、監事監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議以及有關高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議以及有關協議的履行情況協議的履行情況公司與專職并領薪的董事、監事，及全部高級管理人員和核心技術人員均簽訂了勞動合同、保密協議、競業禁止協議，與未在公司任職的董事、監事簽訂了聘任合同，約定了雙方的權利和義務。自上述協議簽署之日起，上述人員均能按照相關協議內容履行，未出現違反相關協議的情況。除此之外，上述人員與公司沒有簽訂

258、其他合同或協議。（六）（六）董事董事、監事監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有公司股份情高級管理人員及核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況況截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接、間接持有公司股份情況如下：序號序號股東姓名股東姓名任職任職/近親屬關系近親屬關系直接持股比例直接持股比例（%）間接持股比例間接持股比例（%）是否存在質押是否存在質押、凍結凍結，是否涉訴是否涉訴1武守坤董事長、總經理45.9703-否2武守永董事長武守坤的胞弟10.1850-否3梁國智董事0.0817注否4張偉董事12.8025否5武淑梅董事、董事會秘書0.1500

259、否6陳春總工程師，副總經理0.1250否深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-997潘權副總經理0.2500否8李享設計事業部副總經理0.0625否9劉敏金百澤 PCB 事業部副總經理、西安金百澤總經理0.1000否合計合計69.64530.0817-注：梁國智通過達晨財信間接持有發行人股份。（七）（七）董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況董事、監事、高級管理人員近兩年的變動情況1、董事變動情況董事變動情況2018 年初，公司董事會成員由武守坤、林鷺華、張偉、毛寶弟、梁國智、蔣謝珍、秦曦、曾鷺堅、李揮共 9 人組成。其中武守坤為董事長，秦

260、曦、曾鷺堅、李揮為獨立董事。2019 年 6 月 25 日，公司 2018 年年度股東大會審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案，同意選舉武守坤、林鷺華、張偉、梁國智、蔣謝珍、葉永峰、曾鷺堅、趙亮、李揮為公司第四屆董事會成員。其中武守坤為董事長，趙亮、曾鷺堅、李揮為獨立董事。2020 年 3 月 2 日，蔣謝珍因個人原因向公司董事會遞交辭呈，辭去公司董事職務。2020 年 3 月 21 日，公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過了關于選舉武淑梅為公司第四屆董事會董事的議案，同意選舉武淑梅為公司第四屆董事會董事。截至公司第三屆董事會任期屆滿，秦曦已擔任公司獨立董事滿兩屆，根據公司獨立董事制

261、度規定不再滿足連任條件，2018 年年度股東大會選舉趙亮為公司第四屆董事會獨立董事；毛寶弟因個人原因辭去公司董事職務，2018 年年度股東大會選舉葉永峰為公司第四屆董事會董事；蔣謝珍因個人原因辭去公司董事職務，2020 年第一次臨時股東大會選舉武淑梅為公司第四屆董事會董事。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-1002、監事變動情況監事變動情況2018 年初，公司監事會成員由宋更新、萬何弟、張慧麗共 3 人組成。其中宋更新為監事會主席，張慧麗為職工代表監事。2019 年 6 月 25 日，公司 2018 年年度股東大會審議通過了關于公司監事會

262、換屆選舉的議案，同意選舉宋更新、王少明為公司第四屆監事會監事。2019 年 6 月 25 日，公司召開職工代表大會，選舉張慧麗為職工代表監事。2019 年 7 月 5 日，公司第四屆監事會第一次會議審議通過了關于選舉公司第四屆監事會主席的議案，同意選舉宋更新為公司第四屆監事會主席。3、高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況2018 年初，公司高級管理人員共 5 人，總經理為武守坤，副總經理為陳春、潘權，董事會秘書為喬元，財務總監為黃偉強。2019 年 6 月 25 日，黃偉強、喬元因個人原因分別辭去發行人財務總監、董事會秘書職務。其中，喬元系公司董事長、總經理武守坤的女婿，仍在金百澤擔任營銷

263、中心副總經理職務。2019 年 7 月 5 日，公司第四屆董事會第一次會議通過決議，聘任武守坤為公司總經理，陳春、潘權為副總經理。2020 年 3 月 6 日，公司第四屆董事會第二次會議通過決議，聘任武淑梅為公司董事會秘書，曹智慧為公司財務總監。曹智慧女士于 2017 年入職金百澤后一直擔任公司財務部高級經理，熟悉公司財務工作，為公司內部培養的骨干員工。黃偉強先生離職時已將相關工作移交曹智慧女士，其離職不會對發行人生產經營造成影響。4、核心技術人員變動情況核心技術人員變動情況2018 年初，公司的核心技術人員為武守坤、陳春、李享、劉敏共計 4 人。2018 年 6 月，公司引入新的核心技術人員

264、李波并與其簽署勞動合同。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-101綜上所述，上述董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的變動系因任期屆滿及個人原因辭職而發生的正常人員調整，且變更程序符合公司法等法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定，不會對公司的生產經營造成重大不利影響，不構成重大不利變化。（八）（八）董事董事、監事監事、高級管理人員對外投資情況高級管理人員對外投資情況截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的對外投資情況如下：序號序號姓名姓名職務職務投資的企業名稱投資的企業名稱認繳出資額認繳出資額/持股數量持股

265、數量（萬萬元元/萬股）萬股）出資出資/持持股比例股比例（%）與發行人是否與發行人是否存在利益沖突存在利益沖突1武守坤董事長/總經理金澤創135.0090.00否上海復航企業管理合伙企業（有限合伙）2.6126.09否上海軒鑒投資中心（有限合伙）1,200.0012.00否上海坤鑒投資中心（有限合伙）9.013.00否上海北航資產管理有限公司0.303.03否天津天使智創企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）74.0020.00否北京融金匯理管理咨詢中心（有限合伙）100.005.00否深圳市凱恩投資控股有限公司360.0040.00否2林鷺華董事金澤創15.0010.00否深圳市澤創投資發展有限公司

266、500.00100.00否舟山澤創投資合伙企業（有限合伙）344.8334.48否上海澤創科技合伙企業（有限合伙）6.4064.00否快點文化傳播（上海）有限公司627.2031.36否上海爾視廣告有限公司（已注銷）50.0050.00否深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-102序號序號姓名姓名職務職務投資的企業名稱投資的企業名稱認繳出資額認繳出資額/持股數量持股數量（萬萬元元/萬股）萬股）出資出資/持持股比例股比例（%）與發行人是否與發行人是否存在利益沖突存在利益沖突深圳亞宸文化傳播有限公司（已注銷）500.00100.00否3葉永峰董事

267、廣州凱沙琪鉆石首飾有限公司200.0040.00否智慧華育（廣州）科技有限公司200.0020.00否深圳市匯銀加富優選二號創業投資合伙企業（有限合伙）150.004.09否深圳市匯銀加富優選一期創業投資合伙企業（有限合伙）140.002.19否4梁國智董事達晨財信10.501.05否深圳市達晨財智創業投資管理有限公司280.031.50否深圳市財智創贏私募股權投資企業（有限合伙）1,500.004.10否5張偉董事奧龍騰500.00100.00否新余萬博投資管理中心（有限合伙）100.000.93否6趙亮獨立董事深圳沃達豐投資有限公司250.0025.00否深圳沃達豐壹號投資管理合伙企業（有

268、限合伙）200.0020.00否無錫第六元素高科技發展有限公司17.8612.50否三維嘉鈦（天津）科技有限公司（已吊銷）110.0010.00否深圳市松禾成長四號股權投資合伙企業（有限合伙）100.0010.00否7李揮獨立董事廈門英揚電子科技有限公司110.0011.00否廈門市家嘉康科技有限公司324.0030.00否福建金絡康健康科技有限公司330.0033.00否佛山賽思禪科技有限公司420.0035.00否深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-103序號序號姓名姓名職務職務投資的企業名稱投資的企業名稱認繳出資額認繳出資額/持股數量

269、持股數量（萬萬元元/萬股）萬股）出資出資/持持股比例股比例（%）與發行人是否與發行人是否存在利益沖突存在利益沖突北京拓璞眾一號投資管理中心（有限合伙）4.102.68否天津拓璞眾騰資產管理合伙企業（有限合伙）2.051.01否天津拓璞眾加企業管理合伙企業（有限合伙）2.051.69否8曾鷺堅獨立董事漳州招商局經濟技術開發區向日葵創業投資合伙企業（有限合伙）640.001.60否舟山向日葵朝陽股權投資合伙企業（有限合伙）960.001.60否9宋更新監事會主席金兄弟實業（香港）有限公司1.00 元港幣0.01否除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他對外投資情況。（九）

270、（九）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況在公司任職領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由基本工資和績效獎金組成，績效獎金根據年度考核情況確定。獨立董事每年從公司領取固定金額的津貼，其他董事、監事均未在公司領取薪酬。公司董事會下設薪酬與考核委員會，負責研究和審查公司董事、高級管理人員的薪酬政策與方案、考核的標準，對其進行考核并提出相關建議。公司董事、監事、高級管理人員薪酬標準的確定均根據公司法、公司章程等相關規定履行了審議程序。報告期各期，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員從公司領取的薪酬總額占公司利潤總額的比

271、重如下：項目項目2020 年年 1-6 月月2019 年度年度2018 年度年度2017 年度年度薪酬總額（萬元）204.91439.53443.11458.41利潤總額（萬元）2,442.235,382.944,744.353,704.16薪酬總額/利潤8.398.179.3412.38深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-104項目項目2020 年年 1-6 月月2019 年度年度2018 年度年度2017 年度年度總額（%）注：以上數據按各報告期實際任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員統計。公司現任董事、監事、高級管理人員及核心

272、技術人員 2019 年度在公司領取薪酬的情況如下：姓名姓名職務職務2019 年度薪酬總額（元）年度薪酬總額（元）是否在公司領薪是否在公司領薪武守坤董事長、總經理955,860.00是林鷺華董事-否葉永峰董事-否梁國智董事-否張偉董事-否武淑梅董事、董事會秘書-是趙亮獨立董事30,000領取津貼李揮獨立董事60,000領取津貼曾鷺堅獨立董事60,000領取津貼宋更新監事會主席-否王少明監事309,347.90是張慧麗職工代表監事114,621.00是陳春總工程師、副總經理549,980.00是潘權副總經理506,619.70是曹智慧財務總監228,641.51是李享設計事業部副總經理388,29

273、5.00是劉敏金百澤 PCB 事業部副總經理、西安金百澤總經理311,585.90是李波金百澤 PCB 事業部副總經理、惠州金百澤PCB 工廠總經理499,555.62是合計合計4,014,506.63-除上述薪酬外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在公司享受其他待遇及退休金計劃。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-105十一、十一、發行人已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況發行人已執行的股權激勵及其他制度安排和執行情況為增強員工對公司的歸屬感，充分調動公司骨干員工積極性，金百澤通過增資直接持股的方式對員工實施激勵。2010

274、 年 12 月 27 日，發行人 2010 年第三次臨時股東大會通過決議，同意武守坤及楊勇軍、何大鋼、陳裕韜、潘權、楊潤梅、葉湘明、鄧偉洪、曾昭桐、茍軍、何宜鋒、張亮、張文晗、李柱梁、李享 14 位新增投資者共計投資 1,257.60萬元認購公司新增股份 480 萬股。同日，發行人法定代表人簽署了章程修正案，根據上述增資修改了公司章程相關條款。2010 年 12 月 28 日，發行人、武守坤及楊勇軍、何大鋼、陳裕韜、潘權、楊潤梅、葉湘明、鄧偉洪、曾昭桐、茍軍、何宜鋒、張亮、張文晗、李柱梁、李享就上述增資事項簽署了 深圳市金百澤電子科技股份有限公司增資協議。根據該增資協議約定，上述新增員工投資者

275、未經公司控股股東、實際控制人武守坤以書面方式許可，不得向任何人轉讓其所持有的金百澤股份；上述新增投資者離職后，應將其所持有金百澤股份轉讓給武守坤或其指定的相關人員，但武守坤同意豁免其上述股份轉讓義務的除外。序號序號股東姓名股東姓名認購股份數量（股）認購股份數量（股）出資金額（元）出資金額（元）每股價格（元）每股價格（元）1武守坤3,135,0008,213,7002.622楊勇軍190,000497,8002.623何大鋼190,000497,8002.624陳裕韜190,000497,8002.625潘權190,000497,8002.626楊潤梅114,000298,6802.627葉湘明

276、114,000298,6802.628鄧偉洪114,000298,6802.629曾昭桐95,000248,9002.6210茍軍95,000248,9002.6211何宜鋒95,000248,9002.6212張亮95,000248,9002.62深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-10613張文晗76,000199,1202.6214李柱梁57,000149,3402.6215李享50,000131,0002.62合計合計4,800,00012,576,0002.622011 年 1 月 14 日，中審國際會計師事務所有限公司出具了“中

277、審國際驗字201001030017 號”驗資報告，驗證截至 2011 年 1 月 6 日，公司已收到武守坤及楊勇軍、何大鋼、陳裕韜、潘權、楊潤梅、葉湘明、鄧偉洪、曾昭桐、茍軍、何宜鋒、張亮、張文晗、李柱梁、李享以貨幣繳納的投資款 1,257.60 萬元，其中 480.00 萬元計入注冊資本，777.60 萬元計入資本公積。2016 年 3 月至 4 月，為提高員工積極性，增強員工對公司的歸屬感、責任心，由公司控股股東、實際控制人、董事長武守坤轉讓部分股份給公司骨干員工進行激勵，雙方簽訂了股份轉讓協議，根據該協議約定，在金百澤成功上市前，未經武守坤同意，受讓方不得將其持有金百澤的股份轉讓給第三方

278、，或將上述股份用于提供擔?；蛟O置其他任何第三方權利；上述受讓方離職后，應將其所持有金百澤股份轉讓給武守坤或其指定的相關人員，但武守坤同意豁免其上述股份轉讓義務的除外。上述轉讓情況如下：序號序號轉讓方轉讓方受讓方受讓方轉讓股份（股）轉讓股份（股）轉讓價格（元）轉讓價格（元）每股價格（元每股價格（元）1武守坤李敬虹200,000760,000.003.802武守坤田洋120,000456,000.003.803武守坤熊曉琴120,000456,000.003.804武守坤武淑梅120,000456,000.003.805武守坤梁科杰120,000456,000.003.806武守坤馮映明120,0

279、00456,000.003.807武守坤陳春100,000380,000.003.808武守坤蔡燦文80,000304,000.003.809武守坤江盛根80,000304,000.003.8010武守坤李剛80,000304,000.003.8011武守坤張啟輝80,000304,000.003.8012武守坤劉敏80,000304,000.003.80深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-10713武守坤劉榮翔80,000304,000.003.8014武守坤黃巍60,000228,000.003.8015武守坤趙林40,000152,0

280、00.003.8016武守坤賀超40,000152,000.003.8017武守坤唐宏華40,000152,000.003.8018武守坤何宜鋒25,00095,000.003.8019武守坤潘權10,00038,000.003.8020武守坤何大鋼10,00038,000.003.80合計合計1,605,0006,099,000.003.802018 年 1 月，為激勵公司骨干員工，武守坤將其持有發行人的 120,000 股股份以 462,000 元的價格轉讓給黃偉強，每股轉讓價格為 3.85 元。2018 年 1 月4 日，武守坤與黃偉強就上述轉讓事項簽訂股份轉讓協議，根據該協議約定，在金

281、百澤成功上市前，未經武守坤同意，受讓方不得將其持有金百澤的股份轉讓給第三方，或將上述股份用于提供擔?；蛟O置其他任何第三方權利；上述受讓方離職后，應將其所持有金百澤股份轉讓給武守坤或其指定的相關人員，但武守坤同意豁免其上述股份轉讓義務的除外。根據上述歷次對員工的股權激勵，截至本招股說明書簽署日，何大鋼、武淑梅、潘權等 17 名員工持有金百澤的股份，具體情況如下：序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1何大鋼200,0000.25002潘權200,0000.25003武淑梅120,0000.15004梁科杰120,0000.15005田洋120,00

282、00.15006何宜鋒120,0000.15007楊潤梅114,0000.14258葉湘明114,0000.14259陳春100,0000.125010曾昭桐95,0000.118811劉敏80,0000.1000深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-108序號序號股東姓名股東姓名/名稱名稱持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）12蔡燦文80,0000.100013張啟輝80,0000.100014江盛根80,0000.100015劉榮翔80,0000.100016李享50,0000.062517唐宏華40,0000.05002

283、020 年 6 月 1 日，武守坤就豁免上述持股員工轉讓所持金百澤股份義務事宜，作出聲明如下：考慮到上述持股員工在金百澤服務多年以及在工作期間對金百澤作出的貢獻，本人作為金百澤的實際控制人，同意豁免持股員工根據其獲得股份時簽訂的增資協議及股份轉讓協議相關條款約定，離職或被解聘時應將其持有金百澤股份轉讓給本人或本人指定相關人員的義務，上述持股員工在離職或被解聘后可以繼續持有金百澤股份。除上述已通過增資及股權轉讓方式對員工進行的激勵外，發行人不存在其他正在執行的股權激勵的情形。上述對員工的股權激勵不存在其他安排，員工持股股份穩定。十二、十二、發行人員工情況發行人員工情況（一）（一）員工人數及變化情

284、況員工人數及變化情況公司員工由金百澤及其分公司員工、境內外子公司員工組成。截至 2020年 6 月 30 日，境內公司由金百澤及其分公司、惠州金百澤、西安金百澤、西安金百澤電子、金百澤供應鏈、澤創電子、北京金百澤、金百澤科技、智聯檢測、云創工場、云創造物、硬見學院、澤國電子、佰富物聯組成，境外子公司由香港金百澤組成。具體情況如下：時間時間員工人數（不含勞務派遣）員工人數（不含勞務派遣）勞務派遣人數勞務派遣人數境內公司員工人數境內公司員工人數境外公司員工人數境外公司員工人數2017 年 12 月 31 日1,3531114深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（

285、申報稿）1-1-109時間時間員工人數（不含勞務派遣）員工人數（不含勞務派遣）勞務派遣人數勞務派遣人數境內公司員工人數境內公司員工人數境外公司員工人數境外公司員工人數2018 年 12 月 31 日1,3841412019 年 12 月 31 日1,3891502020 年 6 月 30 日1,442129（二）（二）員工基本情況員工基本情況截至 2020 年 6 月 30 日，公司及下屬子公司員工人數合計 1,443 人，具體情況如下：項目項目人數人數占比占比專業結構管理人員976.72%行政人員876.03%生產人員85158.97%銷售人員15810.95%采購人員251.73%財務人員

286、322.22%研發、技術人員19313.37%合計合計1,443100.00%受教育程度碩士研究生及以上學歷60.42%本科學歷19413.44%大專學歷30821.34%大專以下學歷93564.80%合計合計1,443100.00%年齡分布55 歲以上50.35%46-55 歲453.12%36-45 歲30020.79%26-35 歲81156.20%25 歲及以下28219.54%合計合計1,443100.00%深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-110（三）（三）勞務派遣情況勞務派遣情況報告期內，公司存在部分臨時性、輔助性崗位使用勞

287、務派遣用工的情形。截至 2020 年 6 月 30 日，公司與具備相關資質的勞務派遣公司簽訂了勞務派遣合同，且勞務派遣用工人數不超過總用工人數的 10%，符合勞務派遣暫行規定的相關要求。（四）（四）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況報告期內，公司及其分公司、境內子公司已根據國家和地方政府的相關規定，為在職員工辦理了基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險等社會保險，并按照國家有關政策為員工繳存住房公積金。根據陳馮吳律師事務所出具的法律意見書：香港金百澤配備 1 名員工，該名員工參與了宏利環球精選（強積金）

288、計劃，香港金百澤已經支付于 2016 年 4月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的強積金進行供款。公司及其分公司、境內子公司的社保公積金繳納基本情況如下：1、社會保險繳納情況社會保險繳納情況截至 2017 年 12 月 31 日，公司為員工繳納社會保險的情況如下表：截止時間截止時間項目項目應繳人數應繳人數實繳人數實繳人數注注 1未繳人數未繳人數繳納比例（繳納比例（%）2017 年12 月 31 日養老保險1,3531,28271注 294.75醫療保險1,3531,28271注 294.75工傷保險1,3531,28271注 294.75失業保險1,3531,28271注 294.75

289、生育保險54647571注 287.00注 1：實際繳納人數中包含發行人通過第三方中介機構為員工繳納社會保險的人員共 39 人。注 2：社會保險共有 71 人未繳納，主要原因是：其中 68 人為新入職員工，社保正在辦理；1 人為退休返聘人員；2 人因農村和城鎮均開立了社保賬戶尚未合并（截至本招股說明書簽署日已對上述人員社保繳納情況進行規范調整，不存在多個社保賬戶的情形）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司為員工繳納社會保險的情況如下表：截止時間截止時間項目項目應繳人數應繳人數實繳人數實繳人數注注 1未繳人數未繳人數繳納比例（繳納比例（%）深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股

290、票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-111截止時間截止時間項目項目應繳人數應繳人數實繳人數實繳人數注注 1未繳人數未繳人數繳納比例（繳納比例（%）2018 年12 月 31 日養老保險1,3841,28698注 292.92醫療保險1,3841,31668注 395.09工傷保險1,3841,31668注 395.09失業保險1,3841,31668注 395.09生育保險53246468注 387.22注 1：實際繳納人數中包含發行人通過第三方中介機構為員工繳納社會保險的人員共 45 人。注 2：養老保險共有 98 人未繳納，主要原因是：其中 52 人為新入職員工，社保正在辦理；30

291、 人為當年入職員工，養老保險尚未及時從原單位轉入；1 人為退休返聘人員；15 人因農村和城鎮均開立了社保賬戶尚未合并（截至本招股說明書簽署日已對上述人員社保繳納情況進行規范調整，不存在多個社保賬戶的情形）。注 3：醫療、工傷、失業、生育保險各有 68 人未繳納，主要原因是：其中 52 人為新入職員工，社保正在辦理；1 人為退休返聘人員；15 人因農村和城鎮均開立了社保賬戶尚未合并（截至本招股說明書簽署日已對上述人員社保繳納情況進行規范調整，不存在多個社保賬戶的情形）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司為員工繳納社會保險的情況如下表：截止時間截止時間項目項目應繳人數應繳人數實繳人數實繳

292、人數注注 1未繳人數未繳人數繳納比例（繳納比例（%）2019 年12 月 31 日養老保險1389131178注 294.38醫療保險1389136128注 397.98工傷保險1389136128注 397.98失業保險1389136128注 397.98生育保險53150328注 394.73注 1：實際繳納人數中包含發行人通過第三方中介機構為員工繳納社會保險的人員共 44 人。注 2：養老保險共有 78 人未繳納，主要原因是：其中 23 人為新入職員工，社保正在辦理；50 人為當年入職員工，養老保險尚未及時從原單位轉入；3 人為退休返聘人員；2 人因農村和城鎮均開立了社保賬戶尚未合并（截

293、至本招股說明書簽署日已對上述人員社保繳納情況進行規范調整，不存在多個社保賬戶的情形）。注 3：醫療、工傷、失業、生育保險各有 28 人未繳納，主要原因是：其中 23 為新入職社保正在辦理；3 人為退休返聘人員；2 人因農村和城鎮均開立了社保賬戶尚未合并（截至本招股說明書簽署日已對上述人員社保繳納情況進行規范調整，不存在多個社保賬戶的情形）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司為員工繳納社會保險的情況如下表：截止時間截止時間項目項目應繳人數應繳人數實繳人數實繳人數注注 1未繳人數未繳人數繳納比例（繳納比例（%）2020 年養老保險1,4421,34993注 293.55深圳市金百澤電子科技

294、股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-1126 月 30 日醫療保險1,4421,39448注 396.67工傷保險1,4421,39448注 396.67失業保險1,4421,39448注 396.67生育保險54749948注 391.22注 1：實際繳納人數中包含發行人通過第三方中介機構為員工繳納社會保險的人員共 52 人。注 2：養老保險共有 93 人未繳納，主要原因是：其中 38 人為新入職員工，社保正在辦理；52 人為當年入職員工，養老保險尚未及時從原單位轉入；3 人為退休返聘人員。注 3：醫療、工傷、失業、生育保險各有 48 人未繳納，主要原因是：

295、其中 38 人為新入職員工，社保正在辦理；7 人為當年入職員工，社會保險尚未及時從原單位轉入；3 人為退休返聘人員。2、公司繳納社會保險的合法證明公司繳納社會保險的合法證明深圳市人力資源和社會保障局出具證明確認，2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6月 30 日，深圳市金百澤電子科技股份有限公司、深圳市澤創電子有限公司、深圳市金百澤科技有限公司、深圳市云創造物科技有限公司均無因違反勞動法律法規而被行政處罰的記錄；惠州大亞灣經濟技術開發區人力資源和社會保障局出具證明確認，2017 年1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，惠州市金百澤電路科技有限公司、惠州市智聯檢測技術有限公

296、司、惠州市澤國電子有限公司、惠州硬見理工職業技能培訓學校有限公司、深圳市金百澤電子科技股份有限公司惠州大亞灣分公司均未因違反相關法律法規、社會保險而受到行政處罰。北京市海淀區人力資源和社會保障局出具證明確認，北京金百澤在 2017年 1 月至 2020 年 6 月期間在我區未發現存在因違反勞動保障法律、法規和規章的行為而受到本行政機關給予的處罰和處理記錄。杭州市人力資源和社會保障局出具證明確認，2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6月 30 日，未發現杭州佰富物聯科技有限公司存在嚴重違反勞動保障法律法規的行為。西安高新技術產業開發區社會保險基金管理中心于 2020 年 7 月 13

297、日出具證明確認：西安金百澤電路科技有限公司自 2008 年 3 月起在我中心參加社會保深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-113險，繳納城鎮職工養老、失業、醫療、工傷、生育等保險費，截止目前未接到勞動行政管理部門對其因違反社會保險有關法律法規而受到行政處罰的相關文書。3、住房公積金繳納情況住房公積金繳納情況報告期內，公司為境內公司員工繳納住房公積金具體情況如下：截止時間截止時間員工人數員工人數實繳人數實繳人數注注 1未繳人數未繳人數繳納比例（繳納比例（%）2017 年 12 月 31 日1,353982371注 272.582018 年 1

298、2 月 31 日1,3841,043341注 375.362019 年 12 月 31 日1,3891,35732注 497.702020 年 6 月 30 日1,4421,40438注 597.36注 1：實繳人數中包含發行人通過第三方中介機構為員工繳納住房公積金的人數，其中截止2017 年 12 月 31 日，代繳人數為 39 人；截止 2018 年 12 月 31 日，代繳人數為 45 人；截止2019 年 12 月 31 日，代繳人數為 44 人；截止 2020 年 6 月 30 日，代繳人數為 52 人。注 2：住房公積金共有 371 人未繳納，主要原因是：其中 68 人為新入職員工

299、，住房公積金正在辦理；303 人為員工本人申請不購買，并出具自愿放棄繳納住房公積金的聲明。注 3：住房公積金共有 341 人未繳納，主要原因是：其中 41 人為新入職員工，住房公積金正在辦理；300 人為員工本人申請不購買，并已出具自愿放棄繳納住房公積金的聲明。注 4：住房公積金共有 32 人未繳納，主要原因是：其中 22 人為新入職員工，住房公積金正在辦理；7 人為當年入職員工，住房公積金尚未及時從原單位轉入；3 人為退休返聘人員。注 5：住房公積金共有 38 人未繳納，主要原因是：其中 36 人為新入職員工，住房公積金正在辦理；2 人為退休返聘人員。4、公司繳納住房公積金的合法證明公司繳納

300、住房公積金的合法證明深圳市住房公積金管理中心福田區管理部出具證明確認，深圳市金百澤電子科技股份有限公司、深圳市澤創電子有限公司、深圳市金百澤科技有限公司、深圳市云創造物科技有限公司自開立公積金賬戶之日起至 2020 年 6 月，不存在因違法違規而被我中心處罰的情況?；葜菔凶》抗e金管理中心出具證明確認，2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6月 30 日，惠州市金百澤電路科技有限公司、惠州市智聯檢測技術有限公司、惠州市澤國電子有限公司、惠州硬見理工職業技能培訓學校有限公司、深圳市金百澤電子科技股份有限公司惠州大亞灣分公司均有繳存住房公積金，無違法處深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公

301、開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-114罰的記錄。杭州住房公積金管理中心于 2020 年 7 月 16 日出具證明確認，經核查，杭州佰富物聯科技有限公司至今無住房公積金處罰記錄。西安住房公積金管理中心出具證明確認，西安金百澤電路科技有限公司自開立賬戶之日起至2020年6月，繳存期間不存在因違反住房公積金相關的法律、法規而受到處罰的情形。北京住房公積金管理中心出具證明確認，北京金百澤 2017 年 1 月 1 日至2020 年 6 月 30 日繳存期間，沒有因住房公積金繳存違法違規行為受到行政處罰。5、控股股東、實際控制人關于員工社會保險費及住房公積金繳納事宜的控股股東、實際控

302、制人關于員工社會保險費及住房公積金繳納事宜的承諾承諾公司控股股東、實際控制人武守坤承諾：如發行人或其子公司因其在上市前未依法足額為員工繳納社會保險或住房公積金被主管部門要求補繳、受到主管部門的處罰或被有關人員向發行人或其子公司追索，本人將全額承擔發行人及其子公司該部分補繳、被處罰或被追索的支出及費用，確保發行人及其子公司不會因此遭受任何經濟損失。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-115第六節第六節業務與技術業務與技術一、一、發行人主營業務、主要產品的情況發行人主營業務、主要產品的情況（一）（一）主營業務概述主營業務概述金百澤專注電子產品研

303、發和硬件創新領域，聚焦電子互聯技術，致力成為特色的電子設計和制造的集成服務商，主營印制電路板、電子制造服務和電子設計服務。公司不斷強化印制電路板樣板業務的領先地位，并以樣板制造為入口，滿足客戶的產品研發對電子制造和電子設計的需求。公司具備樣板和中小批量的柔性制造和快速交付能力，通過開展方案設計、高速電路板設計、印制電路板制造、電子裝聯、元器件齊套和檢測等全價值鏈服務，為客戶的產品研發和硬件創新提供垂直整合的一站式解決方案。電子產品研發具有高度復雜性，涉及電子方案設計、電路原理設計、工程設計及工藝開發、產品可制造性優化和元器件供應鏈管理等諸多領域。隨著持續的產業升級和技術革新，電子產品硬件研發的

304、產業分工或外包成為了提高科技創新效率的重要方式。為解決客戶研發階段時間緊、效率低、難度高的痛點，金百澤針對性地構建了一站式服務平臺、柔性化生產體系和研發管理系統，減少了客戶在研發過程中的溝通成本和時間成本，提高客戶研發效率。公司屬于國家級高新技術企業、國家知識產權優勢企業、廣東省創新型企業、廣東省知識產權示范企業，建有國家級眾創空間、廣東省省級企業技術中心、廣東省電子電路特種基板工程技術研究開發中心、廣東省特種印制電路板創新產業化示范基地等科研平臺；2019 年 10 月金百澤入選工信部第一批符合印制電路板行業規范的企業名單，全國僅 7 家企業入選，金百澤是“樣板、小批量板、特色板”類型的唯一

305、入選者；2019 年 11 月金百澤躋身深圳市自主創新百強中小企業榜單 TOP20。截止 2020 年 9 月，公司共有發明專利 39 項、實用新型專利 96 項和軟件著作權 91 項，共 10 項發明專利通過國際專利 PCT 檢索，其中兩項發明專利分別榮獲 2018 年第二十屆和 2019 年第二十一屆中國專利優秀獎。公司以強大的科技創新實力作為后盾，為提升自身電子工程技術實深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-116力、幫助客戶攻克技術難點打下了堅實基礎。公司作為專業的電子設計和制造服務商，已經與來自全球的超過 15,000 家客戶展開合

306、作，包括數百家研究所和大學院校，覆蓋信息技術、工業控制、電力能源、消費電子、醫療設備、汽車電子、物聯網、智能安防、科研院校等眾多領域。2020 年面對全球肆虐的新冠肺炎疫情，公司作為眾多醫療企業的供應商，緊急復工、全力沖刺產能、保障交付品質，滿足客戶呼吸機、監護儀、紅外測溫儀、基因測序儀等產品的生產需求，入選工信部“第一批新冠肺炎疫情防控重點保障企業名單”；在我國投資轉型的新基建時期，5G 基建、人工智能、工業互聯網、物聯網等行業作為新基建的主力，金百澤作為這些行業的研發配套服務商，將提供更加專業可靠的硬件創新支持。公司服務的代表行業和公司產品的代表應用如下圖所示：深圳市金百澤電子科技股份有限

307、公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-117（二）（二）主要產品和服務主要產品和服務公司的業務可分為印制電路板（PCB）、電子制造服務（EMS）和電子設計服務三類。PCB 業務聚焦電子產品研發階段的 PCB 樣板和中小批量板需求，以 PCB 為核心，金百澤將研發服務延伸至電子制造領域，減少了客戶另尋供應商的時間成本和溝通成本；經過長期服務于產品研發的經驗積累，金百澤形成了一定的可制造性設計能力，開展了電子設計服務，最終形成了覆蓋“設計制造服務”的一站式平臺，滿足客戶研發階段硬件的全價值鏈需求。金百澤具體的業務類型如下表所示：業務類型業務類型服務內容服務內容印制電路板PC

308、B 樣板和中小批量板制造服務，產品種類包括：高多層電路板、HDI 板、剛撓結合板、高頻板、金屬基板、厚銅電路板等電子制造服務電子裝聯：SMT、THT 插裝與焊接，微組裝，工業防護及測試服務BOM 服務：BOM 優化，元器件選型、采購和技術支持服務檢測服務：電子產品可靠性試驗、環境適應性試驗等服務電子設計服務方案設計、高速 PCB 設計、仿真設計、EMC 設計與優化等設計服務金百澤的業務鏈條如下圖所示：1、印制電路板印制電路板印制電路板（PCB）是電子產品的核心電子互連件，起到為各類電子元器件提供機械支撐、電氣連接和信號傳輸的作用。印制電路板幾乎存在于所有的電子設備中，電子產品的可靠性和競爭力很

309、大程度上依賴于印制電路板的制造品質，因此印制電路板被稱作“電子產品之母”。（1）PCB 樣板特點根據生產面積的不同，PCB 分為樣板、小批量板、中批量板和大批量板。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-118PCB 屬于定制化產品，在電子產品的研究開發階段，供工程測試和市場測試的產品樣機所需的 PCB 數量和面積通常較小，因此樣板需求通常來自電子產品研發階段，尤其是產品試驗的研發中試階段。電子產品在經過研發階段的反復測試、優化調整、更新完善后，才會定型并批量生產，所以研發階段的樣板訂單呈現多品種、小批量、短交期的特點。PCB 樣板的特點大幅加

310、劇了生產過程中的隨機性和復雜性，不僅對生產制造本身的計劃、實施、控制和管理的要求越來越高，而且需要更加高效地組織要素之間的協作，具備更高的生產難度和管理難度，是典型的柔性制造。印制電路板樣板和批量板在客戶、工程和生產方面的區別如下表：區別區別PCB 樣板樣板小批量板小批量板中、大批量板中、大批量板客戶客戶需求研究開發階段需求：快速、便捷批量生產階段需求：成本優先訂單規模每單 5 平方米以下5-20平方米20 平方米以上客戶管理客戶數量較多、行業跨度大、要求復雜，對銷售和客服人員的工程技術素質要求較高，需要高效的客戶管理制度客戶集中度高，銷售服務較為單純工程工程服務客戶產品處于研發階段，變更頻率

311、大，設計尚不成熟，需要快速的報價和產品成本核算，為客戶提供設計服務和可制造性服務客戶產品設計經過研發階段的多次迭代優化與試制，產品已定型，在材料技術和可制造性技術方面變更較少生產工程工程設計種類多，工程周期短，工程異常問題問客頻次多，需要配置較多的復合型工程服務人員和 7*24 小時連續的生產工程服務,快速響應生產現場的工程服務需要設計種類少，一般給予充分的工程設計周期以保證資料的精細程度生產生產周期為壓縮研發周期、減少研發資源閑置時間，樣板要求快速響應、快速交貨，最快可根據產品推出節奏合理安排生產時間，生產計劃性較強，生產周期一般在二十天以上深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并

312、在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-119區別區別PCB 樣板樣板小批量板小批量板中、大批量板中、大批量板在 24 小時內完成生產交付生產成本單位生產成本相對較高，其中工程費、測試費等非制板費用占比偏高，制板費占比偏低規模效應凸顯，單位生產成本相對較低，其中以制板費為主，非制板費用占比較低柔性生產配置高度柔性化的生產線，對多品種、小規模的產品有靈活的生產能力，快速響應客戶訂單，隨時應對“加急訂單”需求，對生產組織和管理提出很高的挑戰生產線配置以單一品種穩定產出為核心，對生產成本控制較嚴格為了解決研發型 PCB 訂單種類多、面積小、交期短的痛點，金百澤建立了快速響應的工程服務體系、柔性化的生

313、產體系、和高速運轉的存貨收發系統：工程中心和制造中心保持 24 小時運轉，制造環節高效靈活，隨時滿足訂單加急的需求，物流系統借助順豐速運網絡和 DHL 國際運送，將產品以最短的時間送達客戶。2019 年金百澤 PCB 訂單超 10 萬批圖號，平均批次訂單面積約為 1.9平米；單雙面板最快 24 小時交貨、多層板最快 48 小時交貨，高多層最快 72小時交貨。（2）產品種類公司印制電路板產品類型覆蓋高多層電路板、HDI 板、剛撓結合板、高頻板、金屬基板、厚銅電路板等，主要產品種類及其功能如下所示：產品產品產品特點產品特點高多層PCB高端的電子產品，因產品空間設計因素制約，除表面布線外，內部可以疊

314、加多層線路，通過壓合使各層線路集成到一塊 PCB 中，能夠實現更大的電氣容量和更高的信號傳輸速率，具有更強的功能。高密度互連 PCB高密度互連（HDI）技術可以使終端產品設計更加小型化，同時滿足電子性能和效率的更高標準，通常采用疊孔、電鍍填孔、激光直接打孔等先進 PCB 技術，電性能和訊號準確性更高，對于射頻干擾、電磁波干擾、靜電釋放、熱傳導等具有更佳的改善。剛撓結合PCB剛撓結合板改變了傳統的平面式設計概念，擴大到立體的三維空間概念，具有可彎曲、可折疊的特點，可最大化地利用及降低整個系統所占用的空間，滿足三維組裝及可撓曲的要求。5G 通訊用PCB采用高頻高速板材，高精度線寬控制精度，高精度阻

315、抗公差控制，高一致性的天線幅度控制技術，可廣泛應用于 5G 通訊基站耦合板、功分板、隔離條等一系列配套 PCB，用于射頻信號檢測校準、天線信號功率分配及天線信號屏蔽干擾，可滿足 5G 基站建設需求。高速 PCB高速 PCB 對信號完整性和電源完整性設計有較高的要求，可滿足高速信號傳輸和轉換的要求。高頻 PCB高頻 PCB 板是指電磁頻率較高的特種電路板，用于高頻率（頻率大于 300MHZ或者波長小于 1 米）與微波（頻率大于 3GHZ 或者波長小于 0.1 米）領域的 PCB，深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-120產品產品產品特點產品特

316、點是在微波基材覆銅板上利用普通剛性線路板制造方法的部分工序或者采用特殊處理方法而生產的電路板，具有優良的電性能，良好的化學穩定性。小型化埋嵌式 PCB小型化埋嵌 PCB 包括埋子板 PCB、內埋元器件 PCB、埋磁芯 PCB 等，通過埋嵌工藝，實現產品小型化的設計要求，減少器件表面空間；可節約材料成本；可有效減少后端組裝流程，減少長生產流程帶來的生產品質隱患。高導熱金屬基 PCB高導熱金屬基 PCB 通常指含有銅基板、鋁基板、埋嵌金屬塊 PCB，可滿足產品快速散熱、金屬基產品多層布線、大電流應用的設計要求。多層厚銅PCB厚銅 PCB 內外層銅厚一般超過 3OZ，多層厚銅板一般采用特殊的層壓、蝕

317、刻、鉆孔、阻焊印刷技術，實現超厚銅多層 PCB 板的生產加工，可滿足大功率電源模塊設計的要求，在汽車電子、大功率電源模塊等領域應用廣泛。2、電子制造服務電子制造服務電子制造服務（EMS）包括向電子產品品牌商提供設計、制造、采購及物流的一系列服務。公司的 EMS 業務為 PCB 業務的延伸，包括電子裝聯、BOM服務和產品檢測三方面。公司的 EMS 業務和 PCB 業務緊密相關，以可設計性、可制造性、可靠性的電子工程服務為核心，同時具有多品種、小批量、個性化、快速交付的特點，專業服務于客戶產品研發階段，和大批量的 EMS 服務形成互補和差異化的發深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在

318、創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-121展策略。（1）電子裝聯電子裝聯是指將有源器件、無源器件、接插件等電子元器件通過表面貼裝、插裝等方式固定在 PCB 板上，實現電子元器件與電路的互聯，形成 PCBA（Printed Circuit Board Assembly）組件的過程，屬于 PCB 業務下游環節。公司電子裝聯服務明細如下：序號序號名稱名稱業務內容業務內容1SMT 表面貼裝配置有全自動印刷機、高速貼片機、無鉛回流焊、錫膏厚度檢測儀、自動光學檢查機、X-Ray 等全套貼片生產和檢測設備，可為客戶提供高精度 SMT 裝聯。2THT 通孔插裝配置有插件線、波峰焊，為客戶提供專業可靠的試產與

319、中小批量DIP/THT 通孔插裝焊接服務。3微組裝可匹配客戶產品設計專用的精益組裝線,為客戶提供多板卡互連裝配,板卡與結構件精密裝配、軟件下載與功能測試、標簽與包裝等配套服務。4工業防護及可靠性測試配置全自動 PCBA 板卡三防漆噴涂生產線和電子工程實驗室，為高可靠性產品提供工業防護與帶載可靠性試驗服務。（2）BOM 服務BOM（Bill Of Materials，即物料清單）服務指公司幫客戶提供 BOM 優化，元器件選型、采購和技術支持服務。隨著電子產業發展日新月異，下游終端產品的需求不斷向個性化、多樣化發展，電子元器件的種類也不斷增加，使得研發階段的元器件選型及小批量采購更富有挑戰性。金百

320、澤設有 BOM 服務中心，配置了專業元器件采購服務工程師，在公司設計與工程技術資源協同下，能準確快速地為客戶選購合適元器件，提供專業的齊套采購服務。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-122BOM 服務的主要內容如下：序號序號名稱名稱業務內容業務內容1BOM 工程服務為客戶提供 BOM 規格補全和優化服務；提供元器件可采購性服務，對停產物料、長周期物料、客戶項目降本需求提供替代選型技術支持；對高風險元器件進行篩選和檢驗，對元器件失效進行試驗與分析服務，為客戶提高電子產品的可靠性提供技術支持。2BOM 供應鏈服務BOM 齊套采購，倉儲和物流服

321、務，根據生產周期提前備料。（3）檢測服務電子產品性能可靠性和環境適應性檢測是電子產品研發與生產的基本需要之一。為了服務客戶電子產品可靠性檢測需要，公司建設有中央實驗室，配有先進的檢測設備和專業的檢測技術團隊，可為電子元器件、PCB、PCBA 和電子產品提供電子電氣性能檢測、安全規范測試、可靠性實驗、產品失效分析等檢測服務，包括微切片分析、耐電壓測試、絕緣電阻測試、溫度循環測試、高/低溫測試、冷熱沖擊、熱應力測試、附著力測試、鹽霧實驗、振動/跌落測試等。檢測中心嚴格按照 ISO/IEC17025 體系運行，按照 GB、IEC、IPC 等標準及相關法規為電子電器產品提供檢測服務，于 2018 年通

322、過 CMA 認證和 CNAS認可。發行人通過 PCB 的設計服務與柔性制造，積累了大量客戶和產品工程數據。為滿足客戶電子研發的一站式需求，落地“客戶同源，技術同根，服務同質”戰略，將技術、制造和服務有機集成，基于研發中試、多品種小批量和高可靠性產品特色，發行人開展特色電子制造服務 EMS。EMS 以電子裝聯為核心，提供包括 BOM 服務和檢測服務等內容。主要應用產業為工業控制、醫療、汽車電子、航天航空等領域，這類客戶具有工程技術服務需求強、產品質量可靠性標準高、多品種、少批量的特點。發行人的 EMS 業務和 PCB 業務形成了一站式服務平臺，客戶可在金百澤一站式完成產品模組的生產，流程如下圖所

323、示：深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-123發行人通過開展 EMS 業務，聯合 PCB 業務形成了電子產品 PCBA 生產的一站式服務平臺，客戶可在金百澤一站式完成上述采購。發行人的 EMS 服務具有以下特點：深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-1241）多品種、小批量目前行業內的 EMS 企業主要圍繞消費電子和計算機周邊產品，批量大品種少，而發行人服務于電子產品研發需求和工業控制、醫療、汽車電子、航空航天等領域，產品具有多品種少批量的特點。產品形態多樣，產品使用場景多樣、產品技術要求

324、多樣，使得發行人積累了細分市場的競爭優勢。有利于擴大行業客戶開發以及進一步挖掘客戶合作潛力，具有較好的發展空間。發行人建立了面向多品種、少批量的 PCBA 柔性生產系統，利用元器件儲備中心和元器件供應鏈，即使是小批量元器件采購需求，也能快速完成 BOM 齊套，提高生產效率。2）短交期發行人通過元器件儲備與敏捷供應，有效減少零件在客戶和多家廠商之間的流轉時間，縮短了 PCBA 物料齊套周期；針對研發階段 BOM 表尚未成熟，發行人的工程師通過 BOM 物料規格補全和優選替代，優化 BOM 表，提高 BOM物料的可采購性；通過 PCBA 柔性生產系統能快速完成貼裝。綜上，隨著 EMS 服務的 PC

325、BA、BOM 服務和檢測業務的成熟和規?；?，發行人集成了以 PCB 突破電子電路互聯技術，穩健 PCB 樣板為業務入口，發展 PCB 中批量也業務，以 BOM 服務突破產品化的工程服務能力，EMS 業務發展規模的一站式設計與制造服務。3、電子設計服務電子設計服務電子設計服務包括 PCB 設計服務和嵌入式產品方案設計服務，屬于 PCB制造的上游環節，公司通過專業的設計能力將客戶需求轉化為可制造的設計方案和設計圖紙，打通了從需求到制造的中間環節。公司在深圳、惠州、北京、西安等重點城市設立了多個設計部，由經驗豐富的工程師組成設計團隊，堅持以客戶需求為導向，協同工程技術團隊，為客戶研發提供設計支持服務

326、。公司電子設計服務的主要內容如下表：分類分類設計類型設計類型主要服務內容主要服務內容深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-125分類分類設計類型設計類型主要服務內容主要服務內容PCB 設計高速 PCB高速、高密度、數?；旌?PCB 設計；繪制原理圖庫，元器件封裝庫性能仿真信號完整性設計、熱仿真設計和電磁兼容設計方案設計為嵌入式電子產品提供硬件設計、軟件設計和工業設計（三）（三）主營業務收入構成主營業務收入構成報告期，公司主營業務收入結構如下表所示：單位：萬元項目項目2020 年年 1-6 月月2019 年度年度金額金額比例比例金額金額比例比例

327、主營業務收入主營業務收入26,601.4699.09%51,941.2299.11%印制電路板19,087.7871.10%37,294.9771.16%電子制造服務6,983.8526.01%13,276.6825.33%電子設計服務529.821.97%1,369.572.61%其他業務收入其他業務收入244.310.91%467.680.89%合計合計26,845.77100.00%52,408.90100.00%項目項目2018 年度年度2017 年度年度金額金額比例比例金額金額比例比例主營業務收入主營業務收入52,731.8198.80%45,546.3898.33%印制電路板42,

328、257.8379.18%36,788.4979.42%電子制造服務9,477.7417.76%8,057.6917.40%電子設計服務996.251.87%700.201.51%其他業務收入其他業務收入638.561.20%773.201.67%合計合計53,370.37100.00%46,319.58100.00%報告期內，公司主營業務收入分別為 45,546.38 萬元、52,731.81 萬元、深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-12651,941.22 萬元和 26,601.46 萬元，占當期營業收入的比重分別為 98.33%、98

329、.80%、99.11%和 99.09%。公司主營業務突出。（四）（四）主要經營模式主要經營模式1、采購模式采購模式公司設立了采購管理部和分子公司采購部，采購管理部負責公司集中采購和采購管理，分子公司采購部負責具體的采購執行。PCB 生產性物料主要有覆銅板、半固化片、銅箔、銅球、油墨、干膜、金鹽、化學藥品等，常用物料根據訂單預計耗用量及安全庫存計劃采購，非常用物料按實際訂單采購。EMS 業務中涉及的通用元器件采取庫存備料計劃方式采購，非通用元器件按訂單需求核算用量進行采購。公司對供應商的經營資質、技術能力、產品質量、供貨及時性、環境保護等方面進行綜合評估，對產品采用試樣驗證，評估符合要求的供應商

330、列入合格供應商名錄。交易過程中定期對合格供應商進行績效考核統計與改進。公司采購流程如下：2、生產模式生產模式公司產品為定制化產品，根據客戶訂單組織生產，并實施柔性化制造。訂單導入：客戶訂單具有多品種、小批量和一站式的特點，所以工程服務能力尤為重要。工程中心通過智能工程軟件處理工程資料，快速處理客戶訂單，深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-127并建立跨部門多功能小組支持工程設計策劃、提供制造指示。生產計劃：按照公司、工廠和工序三級管理，公司訂單交付部統籌客戶訂單分配和外協安排；各工廠生產計劃部，統籌生產計劃管理與物料管理，協調生產和采購；各

331、工序按照生產計劃要求和排產規則組織生產。柔性制造：建立柔性生產計劃系統，包括自動排程系統、異常響應系統、采購與物料保障系統等。按照生產計劃，組織多品種小批量的柔性生產；按照訂單緊急程度及時調整排程，保證訂單按時生產、按時交付。3、銷售模式銷售模式公司的銷售業務由營銷中心統籌，下設國內銷售部、國際銷售部、營銷管理部和市場推廣部，采用國內以直接銷售為主、國外以貿易商銷售為主的銷售模式。公司以定制化產品為主，且服務對象為產品研發，客戶和公司之間需要頻繁溝通以確定設計和制造細節。公司在國內多個城市設立了客服中心和設計中心，貼近客戶所在地，第一時間響應客戶需求，為客戶提供專業的售前、售后技術支持。針對各

332、行業的代表性中大型企業客戶，公司分別從銷售部門、技術部門和質量部門指派專門的工程師組成客戶服務小組，積極跟進客戶個性化需求；通過大客戶以點帶面形成技術積累，深入行業制造難題，幫助解決行業客戶的共性問題，積累行業口碑、構建技術壁壘。針對研發類創新企業、科研院校類單位以及工程師創客等小微客戶，公司開發了線上工程師服務平臺為客戶提供服務。針對國外客戶，限于地理距離和文化距離，公司的海外銷售更傾向于和當地電子貿易商展開合作，采取貿易商銷售的模式。在全球電子產業轉移時期，歐美地區許多 PCB 制造企業轉型成為電子貿易商，在剝離制造業務的基礎上相對保留了工程技術服務。公司積極和這類貿易商建立戰略伙伴關系，

333、利用當地服務商的客戶資源，結合貿易商工程師團隊的技術服務能力和公司的制造能力，打開當地市場。深圳市金百澤電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書（申報稿）1-1-1284、研發模式研發模式公司層面對研發活動進行管理，各產品線設立產品開發部，直接面向客戶和市場需求進行產品開發；在研發與生產的中間環節，設立新產品導入小組，跟進高端訂單的生產，突破設計和制造環節的技術細節。除了公司自主研發，還充分利用產學研合作的途徑，和高等院校、研究所共同開展相關研發活動。公司以市場為導向，通過新產品、新技術的開發及時響應市場需求，參與客戶產品的開發與設計，同時對行業關鍵核心技術、前瞻性技術進行研發，提前布局產業產品和技術，增強公司的市場競爭力。（五）（五）發行人設立以來主營業務發行人設立以來主營業務、主要產品或服務主要產品或服務、主要經營模式的演變情況主要經營模式的演變情況自成立以來，公司