湖南空港實業股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.pdf

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1、 1-1-1 湖南空港實業股份有限公司 湖南空港實業股份有限公司 Hunan Airport Industrial Co.,Ltd.Hunan Airport Industrial Co.,Ltd.（長沙黃花國際機場內）首次公開發行股票招股說明書 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）安信證券股份有限公司安信證券股份有限公司Essence Securities Co.,Ltd.（深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元）聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當

2、以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。1-1-2發行概況 發行概況 發行股票類型 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）本次擬發行股數 本次擬發行股數 不超過 6,000 萬股 每股面值 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期 預計發行日期 年 月 日 擬上市證券交易所 擬上市證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本 發行后總股本 不超過 24,000 萬股 本次發行前股東所持股份的限售安排及股東對所持股份自愿鎖定的承諾 本次發行前股東所持股份的限售安排及股東對所持股份自愿鎖定的承諾 公司控股股東機場集團就本次發行前所持股票承諾如下：“

3、除本次發行涉及的公開發售股份之外，自空港實業股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內（以下簡稱“鎖定期”），本公司不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份，也不由空港實業回購本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份。本公司承諾，在空港實業上市后 6 個月內如其股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本公司持有的空港實業股份的上述鎖定期自動延長 6 個月。本公司擬長期持有空港實業股份。上述鎖定期（包括根據本承諾函的延長鎖定期）屆滿后兩年內，本公司在減持空港實業股份時，減持價格將不低于發行價（指公司首次公開發行股票

4、的發行價格，如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理），每年減持股份數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在本公司名下的股份總數的20%（僅限于本次發行前已持有的股份，如當年發生送股、轉增股本等情形，可轉讓數量根據證券交易所的規定相應調整）；上述兩年期限屆滿后，本公司在減持空港實業股份時，減持價格應符合國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法等相關規定。如本公司減持空港實業股份，將提前三個交易日通過公司發出相關公告。本公司如未履行上述承諾，本公司將在空港實業股東大會及中國證監會指定的 1-1-3披露媒體上公開說明未履行承諾

5、的具體原因并向投資者道歉，本公司持有的空港實業股份自本公司未履行上述承諾之日起6個月內不得減持?！惫竟蓶|財信創投、湘投高科和先導投資就本次發行前所持股票承諾：“除本次發行涉及的公開發售股份之外，自空港實業股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內（以下簡稱“鎖定期”），本公司不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份，也不由空港實業回購本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份。上述鎖定期（包括根據本承諾函的延長鎖定期）屆滿后兩年內，本公司在減持空港實業股份時，減持價格將不低于發行價（指空港實業首次公開發行股票的發行價格，如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或

6、配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理），每年減持股份數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在本公司名下的股份總數的 20%（僅限于本次發行前已持有的股份，如當年發生送股、轉增股本等情形，可轉讓數量根據證券交易所的規定相應調整）；上述兩年期限屆滿后，本公司在減持公司股份時，減持價格應符合國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法等相關規定。本公司減持公司股份時，將提前三個交易日通過公司發出相關公告。本公司如未履行上述承諾，本公司將在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向投資者道歉，本公司持有的公司股份自本公司未履行上述承諾之日起

7、6 個月內不得減持?！北Ｋ]機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）安信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期2014 年 12 月 30 日 1-1-4公司聲明 公司聲明 公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。如本公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在相關監管機構作出上述認定時，依法回購首次公開發行的全部新股，并于五個交易日內啟動回購程序，回購價格為屆時股票二級市場的本公司股

8、價，如屆時股票二級市場價格低于首次公開發行股票的發行價格，則以首次公開發行股票的發行價格回購。如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或配股等原因進行除權、除息的，則上述價格將進行相應調整。如本公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失：（1）在相關監管機構認定本公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后五個交易日內，本公司應啟動賠償投資者損失的相關工作；（2）投資者損失依據相關監管機構或司法機關認定的金額或者本公司與投資者協商確定的金額確定。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招

9、股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。1-1-5重大事項提示 重大事項提示 一、首次公開發行股票后的盈利攤薄情況 一、首次公開發行股票后的盈利攤薄情況 2013 年度，空港實業以歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算的基本每股收益為 0

10、.63 元、加權平均凈資產收益率為 17.27%。預計本次發行新股數量 6,000萬股，發行后公司總股本將由 18,000 萬股增加至 24,000 萬股，發行完成后，由于募集資金到位后不能立即產生經濟效益，即使在凈利潤維持不變的情況下，由于發行后公司總股本規模的增加，公司的基本每股收益及加權平均凈資產收益率將有所下降。請投資者關注新股發行對凈資產收益率的攤薄影響。二、本次發行的相關重要承諾和說明 二、本次發行的相關重要承諾和說明（一）公司股東關于所持股份自愿鎖定及減持意向的承諾（一）公司股東關于所持股份自愿鎖定及減持意向的承諾 1、公司控股股東機場集團就本次發行前所持股票的承諾“除本次發行涉

11、及的公開發售股份之外，自空港實業股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內（以下簡稱“鎖定期”），本公司不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份，也不由空港實業回購本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份。本公司承諾，在空港實業上市后 6 個月內如其股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本公司持有的空港實業股份的上述鎖定期自動延長 6 個月。本公司擬長期持有空港實業股份。上述鎖定期（包括根據本承諾函的延長鎖定期）屆滿后兩年內，本公司在減持空港實業股份時，減持價格將不低于發行價（指公司首次公開發行股票的發行價格，

12、如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理），每年減持股份數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在本公司名下的股份總數的 20%（僅限于本次發行前已持有的股份，如當年發生送股、轉增股本等情形，可轉讓數量根據證券交易所的規定相應調整）；上述兩年期限屆滿后，本公司在減持空港實業股份時，減持價格應符合國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法等相關規定。如本公司減持空港實業股份，將提前三個交易日通過公司發出相關公告。本公司如未履行上述承諾，本公司將在空港實業股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公 1-1-6開說明未履行承諾的具體原因

13、并向投資者道歉，本公司持有的空港實業股份自本公司未履行上述承諾之日起 6 個月內不得減持?！?、公司股東財信創投、湘投高科、先導投資就本次發行前所持股票的承諾“除本次發行涉及的公開發售股份之外，自空港實業股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內（以下簡稱“鎖定期”），本公司不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份，也不由空港實業回購本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份。上述鎖定期（包括根據本承諾函的延長鎖定期）屆滿后兩年內，本公司在減持空港實業股份時，減持價格將不低于發行價（指空港實業首次公開發行股票的發行價格，如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或配

14、股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理），每年減持股份數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在本公司名下的股份總數的20%（僅限于本次發行前已持有的股份，如當年發生送股、轉增股本等情形，可轉讓數量根據證券交易所的規定相應調整）；上述兩年期限屆滿后，本公司在減持公司股份時，減持價格應符合國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法等相關規定。本公司減持公司股份時，將提前三個交易日通過公司發出相關公告。本公司如未履行上述承諾，本公司將在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向投資者道歉，本公司持有的公司股份自本公司未履行上述承諾之日起6個月

15、內不得減持?！保ǘ┦状喂_發行股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾（二）首次公開發行股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾 1、公司承諾“如本公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在相關監管機構作出上述認定時，依法回購首次公開發行的全部新股，并于五個交易日內啟動回購程序，回購價格為屆時股票二級市場的本公司股價，如屆時股票二級市場價格低于首次公開發行股票的發行價格，則以首次公開發行股票的發行價格回購。如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或配股等原因進行除權、除息的，則上述價格將進行相應調

16、整。2、如本公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或 1-1-7者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失：（1）在相關監管機構認定本公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后五個交易日內，本公司應啟動賠償投資者損失的相關工作；（2）投資者損失依據相關監管機構或司法機關認定的金額或者本公司與投資者協商確定的金額確定?！?、公司控股股東機場集團承諾“本公司作為湖南空港實業股份有限公司的控股股東，已對湖南空港實業股份有限公司首次公開發行股票招股說明書進行了仔細閱讀和核查，確認招股說明書中與本公司相關的內容真實、準確、完整，且本公司不存在指使

17、公司違反規定披露信息，或者指使公司披露有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的信息的情形。如招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在相關監管機構作出上述認定時，依法購回首次公開發行時已公開發售的原限售股份(如有)，并于五個交易日內啟動購回程序，購回價格為屆時股票二級市場的公司股價，如屆時股票二級市場價格低于首次公開發行股票的發行價格，則以首次公開發行股票的發行價格回購。如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或配股等原因進行除權、除息的，則上述價格將進行相應調整。如招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤

18、導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失:（1）在相關監管機構認定招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后五個交易日內，本公司應啟動賠償投資者損失的相關工作；（2）投資者損失依據相關監管機構或司法機關認定的金額或者本公司與投資者協商確定的金額確定?！?、公司全體董事、監事、高級管理人員的承諾“本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。如招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法

19、賠償投資者 1-1-8損失?！?、本次發行的保薦機構安信證券承諾“因本公司為公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，本公司將依法賠償投資者損失?！?、本次發行的律師服務機構中銀承諾“因本所為公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，本所將依法賠償投資者損失?！?、本次發行的審計、驗資機構天健承諾“因本所為公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，本所將依法賠償投資者損失?！薄耙虮緳C構為公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造

20、成損失，本機構將依法賠償投資者損失?！保ㄈ┥鲜泻笕陜裙竟蓛r低于每股凈資產時穩定公司股價的預案及承諾（三）上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的預案及承諾 1、公司穩定股價預案 上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的預案如下：“（一）啟動穩定股價措施的具體條件 公司上市后三年內，如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于每股凈資產（以下簡稱“啟動條件”），則公司應按下述規則啟動穩定股價措施。（二）穩定股價的具體措施 啟動條件觸發后，非因不可抗力因素所致，在公司股本結構符合上市條件的前提下，公司將采取以下措施中的一項或多項穩定公司股價：公司回購股份，公司控股股東增持股票

21、，公司董事、高級管理人員增持股票、證券監管部門認可的其他方式。具體措施及安排如下：1、公司回購股份 （1）公司將通過證券交易所以集中競價交易方式回購股份，同時應符合 上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）、關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定及上海證券交易所上市公司以集中競價交易方式回購股份業務指引（2013 年修訂）等相關法律法規、監管規則的規定。（2）公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募 1-1-9集資金的總額，且回購股份后公司的股權分布應當符合上市條件。（3）公司回購股份的實施期限不超過 6 個月。（4）公司全體董事、控股股東承諾就該等回購事宜在董事

22、會、股東大會中 投贊成票。2、控股股東增持 （1）公司控股股東將通過證券交易所以集中競價交易方式增持公司股票，同時應符合上市公司收購管理辦法、國有單位受讓上市公司股份管理暫行規定等相關法律法規、監管規則的規定。（2）公司控股股東單次增持或連續十二個月內累計增持的數量不超過公司股份總數的 2%。（3）增持完成后六個月內將不出售所增持的股票。3、董事、高級管理人員增持 （1）在公司領取薪酬的公司董事（不包括獨立董事，下同）、高級管理人員將通過證券交易所以集中競價交易方式增持公司股票，同時應符合上市公司收購管理辦法及上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則等相關法律法規、監管規

23、則的規定。（2）公司董事、高級管理人員每年度用于增持公司股票的資金不少于該等董事、高級管理人員上年度薪酬總和的 30%，公司停止實施穩定股價措施情況除外。（3）增持完成后六個月內將不出售所增持的股票。（4）公司新聘任將從公司領取薪酬的董事和高級管理人員時，將促使該新聘任的董事和高級管理人員根據本預案的規定簽署相關承諾。（三）穩定股價措施的實施程序 1、在公司股票價格觸發啟動條件之日起 5 個交易日內，公司董事會應審議通過穩定股價具體方案，啟動穩定股價措施，具體如下：（1）公司回購 如公司董事會提出的穩定股價具體方案采用公司回購股份措施的，應當在做出董事會決議后的次一交易日內公告董事會決議、穩定

24、股價具體方案、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知。1-1-10 公司應在股東大會做出回購股份決議后次一交易日內公告股東大會決議，依法通知債權人，開立股份回購專用賬戶，并將相關材料報送中國證監會和證券交易所備案，同時公告回購報告書。公司回購股份方案實施完畢或實施期限屆滿后，應在 2 個交易日內公告公司回購結果暨股份變動公告，及時注銷所回購的股份，并辦理工商變更登記手續。（2）控股股東、董事、高級管理人員增持 如公司董事會提出的穩定股價具體方案采用控股股東、董事、高級管理人員增持公司股票方案的，應當在做出董事會決議后的次一交易日內公告董事會決議、穩定股價具體方案、控股股東、董事、高級管理人員增

25、持公告，控股股東、董事、高級管理人員應在增持公告做出之日起啟動增持，在 3 個月內履行相關法定手續并實施完畢?？毓晒蓶|及董事、高級管理人員增持方案實施完畢之日起 2 個交易日內，公司應將實施情況予以公告。2、公司穩定股價措施實施完畢或實施期限屆滿后，如公司股票價格再度觸發啟動條件，則公司、控股股東、董事、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照本預案履行相關義務。3、在公司穩定股價具體方案的實施期間內，在公司股票連續 20 個交易日收盤價高于每股凈資產時，將停止實施穩定股價措施?！?、控股股東關于穩定股價措施事宜的承諾函 本公司控股股東就穩定股價措施事宜承諾如下：“本公司將根據湖南空港實業股份有限

26、公司（以下簡稱“空港實業”）股東大會批準的 關于的議案中的相關規定，在空港實業就回購股份事宜召開股東大會時，對回購股份的相關議案投贊成票。本公司將嚴格履行 關于的議案規定的各項義務?！?、董事、高級管理人員關于穩定股價的承諾 公司董事、高級管理人員承諾如下：1-1-11“本人將嚴格履行 關于的議案規定的各項義務。如本人為董事，本人將在空港實業就回購股份事宜召開的董事會上，對回購股份的相關議案投贊成票?！保ㄋ模╆P于履行承諾相關事宜的約束措施（四）關于履行承諾相關事宜的約束措施 1、公司承諾如下：“一、本公司相關承諾真實、準確、完整，且不可撤銷，除因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等

27、本公司無法控制的客觀原因外，本公司將無條件嚴格履行本公司作出的相關承諾。二、如本公司未能履行相關承諾，本公司將采取相關約束措施并進一步承諾如下：1、除因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因外，如本公司未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾，本公司將采取以下措施：（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向投資者道歉，積極接受社會監督；（2）不得進行公開再融資；（3）不得批準未履行承諾的董事、高級管理人員的主動離職申請，但可以進行職務變更；（4）向本公司投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益，并將上述補充承

28、諾或替代承諾提交股東大會審議；（5）本公司因違反相關承諾給投資者造成損失的，本公司將依法對投資者進行賠償。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾的，本公司將采取以下措施：（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向投資者道歉；（2）向本公司的投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護本公司投資者的權益?！?-1-122、董事、高級管理人員關于履行承諾的函 公司董事、高級管理人員承諾如下：“一、本人相關承諾真實、準確、完整，且不可撤銷，除因相關法律法規、政策變化、自然災

29、害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因外，本人將無條件嚴格履行本人作出的相關承諾。二、如本人未能履行相關承諾，本人將采取相關約束措施并進一步承諾如下：1、除因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因外，如本人未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾的，本人將采取以下措施：（1）通過空港實業及時、充分披露本人相關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向投資者道歉，積極接受社會監督；（2）無條件接受或配合空港實業董事會、監事會的督促、質詢；（3）向空港實業及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護空港實業及其投資者的權益，并同意將上述補充承諾或替代

30、承諾提交空港實業股東大會審議；（4）可以職務變動但不得主動要求離職，職務變動或非因本人原因離職后仍受本函相關條款的約束；（5）本人違反本人相關承諾所得收益將歸屬于空港實業，因此給空港實業或投資者造成損失的，本人將依法對空港實業或投資者進行賠償。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾的，本人將采取以下措施：（1）通過空港實業及時、充分披露本人未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向投資者道歉；（2）向空港實業及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護空港實業及其投資者的權益?！?、控股股

31、東關于履行承諾相關事宜的承諾函 本公司控股股東承諾如下：“一、本公司相關承諾真實、準確、完整，且不可撤銷，除因相關法律法 1-1-13規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因外，本公司將無條件嚴格履行本公司作出的相關承諾。二、如本公司未能履行相關承諾，本公司將采取相關約束措施并進一步承諾如下：1、除因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因外，如本公司未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾的，本公司將采取以下措施：（1）通過空港實業及時、充分披露本公司未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向投資者道歉，積極接受社會監督；

32、（2）不得轉讓所持空港實業股份，因保護投資者利益或其他法定原因必須轉股的情形除外；（3）暫不領取空港實業分配利潤中歸屬于本公司的部分；（4）向空港實業及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護空港實業及其投資者的權益，并將上述補充承諾或替代承諾提交空港實業股東大會審議；（5）本公司違反本公司相關承諾所得收益將歸屬于空港實業，因此給空港實業或投資者造成損失的，本公司將依法對空港實業或投資者進行賠償。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾的，本公司將采取以下措施：（1）通過空港實業及時、充分披露本公

33、司未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向投資者道歉；（2）向空港實業及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護空港實業及其投資者的權益?！比?、公司上市后的利潤分配政策、計劃及規劃 三、公司上市后的利潤分配政策、計劃及規劃 2014年12月，本公司2014年第二次臨時股東大會審議通過了關于湖南空港實業股份有限公司2014年19月利潤分配方案及首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案，根據該議案，若本次發行在2015年12月31日（含）之前完成，公司本次發行上市前的滾存未分配利潤全部由股票公開發行后的新老股東共享；1-1-14若本次發行在2015年12月31日之后完成，股票公開

34、發行前的滾存未分配利潤的分配方案由股東大會另行決議。（一）公司上市后的利潤分配政策（一）公司上市后的利潤分配政策 1、利潤分配原則 公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的長遠和可持續發展。2、利潤分配的決策機制與程序 公司根據外部經營環境、自身生產經營情況、投資規劃和長期發展等制訂和調整利潤分配政策，制訂和調整的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。利潤分配方案的制訂和調整，由公司董事會提出，需由獨立董事發表獨立意見，并經公司董事會全體董事過半數以上通過和三分之二以上獨立董事同意；在董事會通過后，還需提交公司股東大會審議，并經出

35、席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司同時應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決。上述利潤分配方案的制訂和調整亦需經監事會審議并將其審議意見提交股東大會。董事會在制訂和調整利潤分配方案時應征求和尊重股東特別是中小股東的要求和意愿，充分考慮獨立董事、監事會和公眾投資者的意見。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過接聽投資者電話、公司公共郵箱、網絡平臺、召開投資者見面會等多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。3、利潤分配形式 公司采取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配利潤，在保證公司正常經

36、營的前提下，應優先采取現金方式分配利潤。4、現金分紅的條件和比例 在公司當年實現的凈利潤為正數且當年末公司累計未分配利潤為正數的情況下，公司如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，應當采取現金分紅方式分配股利?，F金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的 10%。1-1-15在公司經營狀況良好、盈利能力較強且現金流充裕的情況下，董事會制定的分紅預案中應適當提高當年現金分紅的比例，并可以制定中期現金分紅預案；當現金流無法滿足公司日常經營資金需求時，董事會制定的分紅預案在滿足最低現金分紅比例的前提下，可以結合公司股價與股本規模的情況，增加股票股利分配預案。實際分紅時，公司董事會應當綜合考慮所

37、處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；（4）公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。公司在實際分紅時具體所處階段，由

38、公司董事會根據具體情形確定。5、發放股票股利的條件 公司可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在滿足上述現金股利分配和公司股本規模合理的前提下，保持股本擴張與業績增長相適應，采取股票股利等方式分配股利。6、利潤分配的期間間隔 在滿足上述現金分紅條件的情況下，公司將積極采取現金方式分配股利，原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。7、公司在上一個會計年度實現盈利，但公司董事會在上一會計年度結束后未提出現金股利分配預案的，應當在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事還應當對此發表獨立意見。8、公司

39、股東存在違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所獲分配 1-1-16的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）公司上市后未來三年具體利潤分配計劃（二）公司上市后未來三年具體利潤分配計劃 公司上市后未來三年，每年以現金方式分配的利潤應當不少于當年實現的可分配利潤的 10%；若公司業績增長快速，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金股利分配之余，提出股票股利分配預案。為了回報股東，同時考慮募集資金投資項目建設及公司業務發展需要，公司在進行利潤分配時，現金分紅在利潤分配中所占比例最低應達到 20%。（三）公司長期分紅回報規劃 （三）公司長期分紅回報規劃 2014 年 1

40、2 月，公司召開 2014 年第二次臨時股東大會，會議審議通過了 關于湖南空港實業股份有限公司未來股東分紅回報規劃的議案。根據該規劃，上市后公司長期分紅回報規劃內容如下：1、在公司當年經審計的凈利潤為正數且符合公司法及公司章程規定的分紅條件的情況下，董事會應制定不低于當年可分配利潤 10%的現金分紅預案。2、在公司經營狀況良好、盈利能力較強且現金流充裕的情況下，董事會制定的分紅預案中應適當提高當年現金分紅的比例，并可以制定中期現金分紅預案；當現金流無法滿足公司日常經營資金需求時，董事會制定的分紅預案在滿足最低現金分紅比例的前提下，可以結合公司股價與股本規模的情況，增加股票股利分配預案。3、董事

41、會在制定分紅預案時，應綜合考慮公司的資金成本和外部融資環境，確保公司合理的資本結構，降低公司的財務風險，使分紅與資本成本相適應。4、董事會制定分紅預案時，應考慮公司的長遠和可持續發展，并征求和尊重股東特別是中小股東的要求和意愿。5、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利

42、潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，1-1-17現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。6、董事會應在分紅預案中詳細說明具體分紅預案制定的背景和原因。7、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。8、公司在每個會計年度結束后，由公司董事會提出分紅預案，并提交股東大會表決通過。公司歡迎所有股東對公司分紅提出建議并進行監督。9、公司根據外部經營環境或者自身經營狀況對利潤分配政策進行調整的，調整后的利潤分配政策不

43、得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議后提交公司股東大會批準。四、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：（一）政府政策變化的風險 四、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：（一）政府政策變化的風險 2010 年 1 月，湖南省人民政府出具湘政函【2010】47 號湖南省人民政府關于湖南空港實業有限公司改制上市有關問題的批復，同意空港有限為湖南省內長沙機場、張家界機場、常德機場、懷化機場、永州機場等五個民用機場非航空性業務的獨家投資主體和獨家運營主體，同意機場集團和機場股份將現有的非航空性業務及相關資產進行剝離，重組進入湖南空

44、港實業有限公司。公司存在業務定位被湖南省人民政府改變的風險。（二）宏觀環境變化的風險（二）宏觀環境變化的風險 1、宏觀經濟增速放緩甚至下滑的風險 機場非航空性業務受國家宏觀經濟發展水平以及經濟增速等因素制約，受經濟周期波動影響較大。宏觀經濟穩定快速增長將有效地刺激社會消費潛力、提振經貿往來，盤活社會整體物流周轉效率,有利于提高機場旅客吞吐量、貨郵吞吐量，公司的航空地面服務業務取決于長沙機場、張家界機場、常德機場、懷化機場、永州機場的旅客吞吐量，航空貨運業務取決于該五個機場的貨郵吞吐量，該五個機場的旅客吞吐量對公司的廣告、機場商業零售及餐飲、貴賓服務、機場賓館等業務會產生直接的影響；另一方面，宏

45、觀經濟穩定快速發展有利于提高旅客消費能力，提升其在機場區域內的消費支出水平。如國內經濟增速放緩甚至衰退，該五個機場的航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量將受 1-1-18到不利影響，旅客在機場內的平均消費水平亦會下滑，公司面臨因宏觀經濟變化導致的收入增長放緩甚至下滑的風險。2、宏觀環境發生其他不利變化的風險 宏觀環境其他方面的變化會對公司的生產經營構成影響。如近年來國內勤儉節約意識加強，電信行業開始關閉機場專用 VIP 貴賓廳，對公司的商旅貴賓業務構成不利影響。再如近年來國內餐飲業受宏觀環境變化的影響較大，公司的餐飲業務亦會因此受到不利影響。公司面臨宏觀環境發生其他不利變化的風險。3、區域經濟

46、發展風險 機場非航空性業務與所在區域經濟發展水平密切相關。機場所在區域經濟越發達，對外聯系越頻繁，則航空運輸需求也越大，進而推動機場非航空性業務的發展；機場相關業務的發展繼而為所在區域的經濟發展創造了條件。以2013年中國機場旅客、貨郵吞吐量地區分布為例，經濟發達的東部地區機場旅客、貨郵吞吐量占比均超過50%。機場與其所處經濟區域間的這種相互作用關系，對以機場為中心的非航空性業務發展具有重要意義。公司主營業務均位于中部地區湖南省，若湖南省經濟增速放緩甚至衰退，將對公司利潤造成一定的不利影響。（三）市場競爭風險（三）市場競爭風險 1、其他運輸業分流旅客的風險 隨著國內高速鐵路的開通，民航短途運輸

47、受到了較大沖擊，京廣高鐵的開通導致長沙與廣州、深圳之間的航班量減少，長沙與武漢之間的航班取消；滬昆高鐵的開通將對長沙與杭州、貴陽、昆明、上海等地之間的航班量造成不利影響。隨著高速公路的建設和汽車大量進入家庭，國內自駕出行現象大幅增長，高鐵與高速公路的發展分流了大量民航旅客，湖南省內現有四家支線機場受到影響，旅客吞吐量，貨郵吞吐量等增速放緩，公司四個支線機場的經營受到了不利影響。2、其他機場競爭的風險 武漢天河國際機場在湖南省北部地區、湖北省南部的旅客客源方面與長沙機場存在競爭；南昌昌北國際機場在江西省西部地區（如萍鄉市和宜春市）的旅客客源方面與長沙機場存在競爭，廣州白云機場在湖南省南部的旅客客

48、源方 1-1-19面與長沙機場存在競爭。鄭州、成都等機場在國內旅客中轉、航空貨運方面與長沙機場存在競爭。此外，永州機場離桂林兩江國際機場較近，懷化機場、張家界離貴州銅仁鳳凰機場較近，桂林兩江國際機場、貴州銅仁鳳凰機場對公司在該三個機場的業務發展造成了一定的不利影響。3、其他經營主體競爭的風險 公司為經湖南省人民政府批準的湖南省內長沙、常德、張家界、芷江、永州五個機場的非航空性業務獨家投資商與運營商，在上述五個機場內擁有較強的競爭優勢。但公司業務單元較多，在實際經營過程中會受到其他經營主體的競爭，且這種業務競爭存在加劇的趨勢。如公司的機場巴士業務直接受出租車、自駕車、無證經營車輛等的競爭；長沙機

49、場至長沙火車南站的磁懸浮正建設，該項目建成后將對公司的機場巴士業務構成沖擊；公司的賓館、商業、餐飲等需直接與機場周邊商戶進行競爭；公司的機場商業、廣告等業務受到電子商務的競爭；南方航空、海南航空、奧凱航空、廈門航空等在長沙機場設有分公司，自行提供配載、通信、集裝設備管理及旅客與行李服務，機坪服務、飛機服務和飛機勤務，商務貴賓服務，航空配餐和航空貨運服務等。（四）支線機場運營風險 四）支線機場運營風險 公司目前在湖南省內長沙、張家界、常德、芷江、永州等五個機場經營業務，除長沙機場以外，其他 4 個支線機場的運輸航班及旅客吞吐量較低，2013年，張家界機場的吞吐量為 100.63 萬人次，常德機場

50、的吞吐量為 28.29 萬人次，芷江機場的吞吐量為 13.36 萬人次，永州機場的吞吐量為 2.93 萬人次。因旅客吞吐量較低，各支線機場的營業收入較低，而相關投入卻較大，存在經營虧損的情形。近年來，各地支線機場啟動了擴建工程，鑒于張家界機場、常德機場未來存在較好的發展前景，公司擬投資參與張家界機場、常德機場擴建，擴建工程投產后兩個機場硬件將大幅改善，航班量及旅客吞吐量未來可能出現增長，但短期內仍面臨虧損擴大的風險。（五）部分業務收費標準存在發生不利變化或不能及時調整的風險（五）部分業務收費標準存在發生不利變化或不能及時調整的風險 若行政主管部門下調非航空性業務服務價格收費標準，將給公司的盈利

51、能力 1-1-20帶來不利影響。公司的非航空性業務重要收費（不包括國際及港澳航班的地面服務收費）、道路旅客運輸業務、停車場業務、航空貨運、貴賓服務的收費需要執行政府指導價，公司難以根據市場情況及時調整價格，公司的盈利能力明顯受制于由政府制定的指導價格。若公司服務價格下調或無法有效地控制自身成本，公司的盈利能力將會受到不利影響。（六）募集資金投資項目風險（六）募集資金投資項目風險 1、凈資產收益率及每股收益下降的風險 本次發行成功且募集資金到位后，公司的凈資產規模將大幅增加，而募集資金投資項目產生收益需要一定的時間，短期內本公司的利潤水平不能和凈資產規模保持同步增長，存在凈資產收益率下降的風險。

52、募集資金投資項目投入運營后，若投資利潤率低于報告期內公司凈資產收益率的平均水平，將導致公司上市后的凈資產收益率低于上市前的水平。2、固定資產大幅增加導致的風險 本次募集資金將大部分用于投資固定資產，本次募投項目前三年（含建設期）新增折舊攤銷額分別為0萬元、1,762.18萬元、3,309.16萬元。如果公司利潤增長不能抵消募集資金投資項目增加的折舊，將對公司凈利潤產生不利影響。3、募集資金投資項目經濟效益不能達到預期目標的風險 募集資金投資項目預期經濟效益的實現受旅客、貨郵吞吐量和經營成本等多方面因素影響。旅客、貨郵吞吐量隨宏觀經濟環境、區域經濟發展情況等因素的變化而波動，原材料、能源動力、人

53、工等經營成本也隨市場供求波動。雖然公司在大量調研基礎上對項目進行了充分的可行性論證，但項目投資金額大、建設周期長，上述影響項目經濟效益的因素在中長期具有較高不確定性。項目建成運營后，如果運輸航班量、旅客和貨郵吞吐量達不到預期水平，經營成本上升，項目的經濟效益將會受到不利影響。1-1-21目 錄 目 錄 第一節 釋義第一節 釋義.25第二節 概覽第二節 概覽.31一、公司簡介.31二、公司控股股東及實際控制人簡介.31三、公司主要財務數據和指標.32四、本次發行情況.33五、募集資金用途.34第三節 本次發行概況第三節 本次發行概況.35一、本次發行的基本情況.35二、本次發行有關的當事人.36

54、三、有關本次發行的重要時間安排.38第四節 風險因素第四節 風險因素.39一、政府政策變化的風險.39二、宏觀環境變化的風險.39三、市場競爭風險.40四、支線機場運營風險.41五、部分業務收費標準存在發生不利變化或不能及時調整的風險.41六、募集資金投資項目風險.42七、安全生產風險.42八、大股東控制的風險.42九、控股股東免費許可使用的注冊商標到期收回或到期后收取大額商標使用費的風險.43十、劃撥土地使用權無法辦理出讓手續的風險.43第五節 公司基本情況第五節 公司基本情況.44一、公司基本信息.44二、公司設立、改制及重組情況.44三、公司股本形成和演變及重大資產重組情況.48四、歷次

55、驗資情況.59五、公司的組織結構.60六、發起人、主要股東及實際控制人的基本情況.66七、公司有關股本的情況.71 1-1-22八、公司內部職工股情況.72九、工會委托持股、自然人委托持股情況.72十、公司員工及其社會保障情況.72十一、本次發行的重要承諾及其履行情況.73十二、上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的預案.81第六節 業務與技術第六節 業務與技術.84一、公司的主營業務及其變化情況.84二、公司所處行業的基本情況.86三、公司在行業中的競爭地位.98四、公司主營業務的具體情況.101五、主要固定資產、無形資產.114六、主要服務的質量控制情況.126第七節 同業競爭

56、和關聯交易第七節 同業競爭和關聯交易.127一、同業競爭.127二、關聯方及關聯關系.130三、關聯交易.131四、規范關聯交易的措施.144第八節 董事、監事和高級管理人員第八節 董事、監事和高級管理人員.150一、董事、監事和高級管理人員簡介.150二、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持有本公司股份情況.154三、董事、監事及高級管理人員的個人投資情況.154四、董事、監事及高級管理人員最近一年的收入情況.154五、董事、監事及高級管理人員的兼職情況.155六、董事、監事及高級管理人員相互之間的親屬關系.157七、董事、監事及高級管理人員簽訂的協議及出具的承諾.157八、董事、監事和高級

57、管理人員的任職資格.157九、董事、監事和高級管理人員的聘任及變動情況.158第九節 公司治理第九節 公司治理.160一、公司三會制度及相關制度的建立健全及運行情況.160二、公司報告期內違法、違規情況.171三、關聯方資金占用、關聯擔保情況及防止資金占用的措施.171四、公司內部控制制度情況.171第十節 財務會計信息.172一、財務報表.172 1-1-23二、注冊會計師的意見.180三、會計報表的編制基準.181四、合并財務報表范圍及其變化情況.181五、公司報告期內采用的主要會計政策和會計估計.181六、公司適用的主要稅種及稅率以及稅收優惠情況.194七、政府補助.195八、經注冊會計

58、師核驗的非經常性損益明細表.196九、固定資產及無形資產情況.197十、主要債項.198十一、所有者權益變動表.200十二、報告期內現金流量情況及不涉及到現金收支的重大投資或籌資活動201十三、期后事項、或有事項和其他重要事項.201十四、公司的主要財務指標.202十五、資產評估情況.203十六、自設立以來歷次驗資情況.205第十一節 管理層討論與分析.206一、財務狀況分析.206二、盈利能力分析.220三、現金流量分析.233四、資本性支出分析.237五、重大擔保、訴訟、其他或有事項和期后事項對公司的影響.238六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.238七、財務報告審計截止日后主要經營狀

59、況.238八、上市后股東分紅回報規劃.239九、首次公開發行股票后的盈利攤薄情況及發行人擬采取的措施.244第十二節 業務發展目標.245一、公司的發展戰略與經營目標.245二、發行當年和未來兩年的發展計劃.245三、擬定上述計劃所依據的假設條件.246四、實施上述計劃將面臨的主要困難.246五、確保實現上述發展計劃的主要措施.247六、公司上述業務發展計劃與現有業務的關系.247第十三節 募集資金運用第十三節 募集資金運用.248一、募集資金運用概況.248 1-1-24二、募集資金投資項目具體情況.248三、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響.255第十四節 股利分配政策第十四節 股利

60、分配政策.257一、本公司的股利分配政策.257二、本公司實際股利分配情況.257三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.257四、本次上市后的股利分配計劃.258第十五節 其他重要事項第十五節 其他重要事項.261一、信息披露和投資者關系相關情況.261二、重大合同.261三、對外擔保情況.266四、重大訴訟或仲裁情況.266五、關聯方的重大訴訟或仲裁事項.266六、董事、監事及高級管理人員涉及刑事訴訟的情況.267第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.268一、公司全體董事、監事及高級管理人員的聲明.268

61、二、保薦人（主承銷商）聲明.269三、發行人律師聲明.270四、發行人會計師事務所聲明.271五、驗資機構聲明.272六、資產評估機構聲明.273第十七節 備查文件第十七節 備查文件.274一、備查文件目錄.274二、信息披露網址和文件查閱地點、時間.274 1-1-25第一節 釋義 第一節 釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：公司、股份公司、本公司、空港實業 指 湖南空港實業股份有限公司 空港有限 指 湖南空港實業有限公司，公司前身 機場集團 指 湖南省機場管理集團有限公司，公司控股股東 機場集團工會 指 湖南省機場管理集團有限公司工會 財信創投 指 湖南財信創業投

62、資有限責任公司，公司股東 湘投高科 指 湖南湘投高科技創業投資有限公司，公司股東 先導投資 指 長沙先導投資控股有限公司，公司股東 民航旅行社 指 湖南民航旅行社有限公司，公司全資子公司 機場股份 指 湖南機場股份有限公司，機場集團控股子公司，公司關聯方 臨空經濟 指 湖南臨空經濟發展有限公司，機場集團控股子公司，公司關聯方 臨空產業 指 湖南省臨空產業投資開發有限公司，臨空經濟控股子公司，公司關聯方 金鹿公司 指 湖南金鹿公務航空基地運行有限公司，臨空經濟參股公司 民航置業 指 湖南民航置業有限公司，臨空經濟控股子公司，公司關聯方 民航物業 指 長沙民航物業管理有限公司，民航置業控股子公司，

63、公司關聯方 民航建設 指 湖南機場建設開發有限公司，機場集團控股子公司，公司關聯方 名都置業 指 湖南港灣名都置業有限公司，臨空產業控股子公司，公司關聯方 吉祥人壽 指 吉祥人壽保險股份有限公司，公司關聯方 1-1-26保薦機構、主承銷商、安信證券 指 安信證券股份有限公司 天健 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）、天健會計師事務所有限公司 中銀、公司律師 指 北京市中銀律師事務所 湖南英特 指 湖南英特有限責任會計師事務所 北京湘資 指 北京湘資國際資產評估有限公司，2012年11月更名為中瑞國際資產評估（北京）有限公司 湖南大華 指 湖南大華新星會計師事務所有限公司 湖南安信 指 湖南安

64、信聯合會計師事務所 湖南省人民政府 指 湖南省人民政府，公司實際控制人 湖南省國資委 指 湖南省人民政府國有資產監督管理委員會 湖南省工商局 指 湖南省工商行政管理局 湖南省國土廳 指 湖南省人民政府國土資源廳 湖南省環保廳 指 湖南省環境保護廳 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 民航局 指 中國民用航空局、中國民用航空總局 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 本次發行 指 公司首次向社會公眾發行面值1.00元的不超過6,000萬股人民幣普通股股票的行為 人民幣普通股、A股 指 用人民幣標明面值且僅供境內投資者以人民幣進行買賣的股票 報告期 指

65、 2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-9月 民航158號文 指 民用機場收費改革方案（民航發2007158號）民航159號文 指 民用機場收費改革實施方案（民航【2007】159號）基地航空公司 指 以該機場作為一個航線運作中心，具有后勤和行政管理職能部門駐在地的航空公司 1-1-27航空性業務收費 指 是指機場為航空器安全營運提供各類設施及服務，向航空器所有者或使用者收取的費用 起降費 指 機場為保障航空器安全起降，為航空器提供跑道、滑行道、助航燈光、飛行區安全保障（圍欄、保安、應急救援、消防和防汛）、驅鳥及除草，航空器活動區道面維護及保障（含跑道、機坪的清掃及除膠等）等

66、設施及服務所收取的費用 停場費 指 機場為航空器提供停放機位及安全警衛、監護、泊位引導系統等設施及服務所收取的費用 客橋費 指 機場為航空公司提供旅客登機橋及服務所收取的費用 旅客服務費 指 機場為旅客提供航站樓內綜合設施及服務、航站樓前道路保障等相關設施及服務所收取的費用。包括航班信息顯示系統、電視監控系統、航站樓內道路交通（軌道、公共汽車）、電梯、樓內保潔綠化、問訊、失物招領、行李處理、航班進離港動態信息顯示、電視顯示、廣播、照明、空調、冷暖氣、供水系統；電子鐘及其控制、自動門、自動步道、消防設施、緊急出口等設備設施；飲水、手推車等設施及服務 安檢費 指 機場為旅客與行李安全檢查提供的設備

67、及服務以及機場或航空公司為貨物和郵件安全檢查提供的設備及服務所收取的費用 非航空性業務重要收費 指 除航空性業務收費以外，由機場或服務提供方直接向航空公司收取的費用 頭等艙、公務艙休息室出租 指 機場向航空公司或地面服務提供方出租頭等艙、公務艙，用于向頭等艙、公務艙乘客或常旅客提供候機服務所收取的費用 辦公室出租 指 機場向航空公司或地面服務提供方出租辦公室，用于工作人員日常辦公使用所收取的費用 1-1-28售補票柜臺出租 指 機場向航空公司或機票業務經營商出租售補票柜臺，用于辦理售票、補票、改簽等票務業務所收取的費用值機柜臺出租 指 機場向航空公司或地面服務提供方出租值機柜臺，用于辦理旅客交

68、運行李、換取登機牌等登機手續所收取的費用 地面服務收費 指 機場或地面服務提供方向航空公司提供包括一般代理服務、配載和通信、集裝設備管理、旅客與行李服務、貨物和郵件服務、客梯、裝卸和地面運輸服務、飛機服務、維修服務等服務所收取的費用 非航空性業務其他收費 指 非航空性業務重要收費以外的非航空性業務收費 平衡配載服務 指 包括：（1）在飛機和相應的機場設施之間傳遞并提交與航班有關的文件；（2）當平衡配載工作由服務方提供、由承運方提供、由第三方提供時候，準備、簽署、分發、清除、存檔業務文件，包括但并不僅限于裝機單、載重表、平衡圖、機長裝機單和艙單等有關業務文件；（3）編集、分析、發送、保存數據和報

69、告等與平衡飛機載重相關的服務 通信聯絡服務 指 使用相應承運方的代號或雙簽字程序，提供或操作在承運方飛機與地面航站之間的通信手段等通信聯絡相關的服務 集裝設備管理 指 包括：（1）提供或安排適當的集裝器存放地點；做好承運方集裝設備的盤存記錄，編制并發送集裝器控制電報；（2）為所有轉港的集裝設備準備接收憑單；（3）防止承運方集裝設備在監管過程中的被盜、非法使用或損壞；（4）處理集裝設備的丟失、找回及損壞等不正常情況并及時向承運方報告等在內的集裝設備相關的管理 1-1-29旅客與行李服務 指 包括：（1）為經停、轉港旅客及行李做出安排等一般性服務；（2）值機、收運行李、確認旅行證件、升艙和降艙、處

70、理候補旅客、確認手提行李、控制登機過程、根據隨機業務文件清點旅客人數等離港服務；（3）開關飛機艙門、引導下機、中轉柜臺/聯程服務、行李再托運等進港服務在內的與旅客與行李相關的服務 旅客吞吐量 指 報告期內進港和出港的旅客人數 貨郵吞吐量 指 報告期內貨物和郵件的進出港數量 東部地區 指 北京、上海、山東、江蘇、天津、浙江、海南、河北、福建和廣東10省市 東北地區 指 黑龍江、遼寧和吉林3省 中部地區 指 江西、湖北、湖南、河南、安徽和山西6省 西部地區 指 寧夏、陜西、云南、內蒙古、廣西、甘肅、貴州、西藏、新疆、重慶、青海和四川12?。▍^、市）起降架次 指 報告期內在機場進出港飛機的全部起飛和

71、降落次數，起飛、降落各算一架次 長沙機場、長沙黃花機場 指 長沙黃花國際機場 常德機場 指 常德桃花源機場 張家界機場 指 張家界荷花機場 永州機場 指 永州零陵機場 懷化機場 指 懷化芷江機場 衡陽南岳機場 指 衡陽南岳機場有限責任公司 首都機場 指 北京首都國際機場股份有限公司（00694.HK）上海機場 指 上海國際機場股份有限公司（600009.SH）白云機場 指 廣州白云機場股份有限公司（600004.SH）深圳機場 指 深圳市機場股份有限公司（000089.SZ）廈門空港 指 廈門國際航空港股份有限公司（600897.SH）1-1-30美蘭機場 指 海南美蘭國際機場股份有限公司（0

72、0357.HK）南方航空 指 中國南方航空股份有限公司（600029.SH）本招股說明書中部分合計數與各相關數據直接相加之和在尾數上如果存在差異，系四舍五入所致。1-1-31第二節 概覽 第二節 概覽 本概覽僅對本招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀本招股說明書全文。一、公司簡介 一、公司簡介 公司名稱：湖南空港實業股份有限公司 法定代表人：劉志仁 成立時間：2005年1月25日 整體變更日期：2011年10月26日 注冊資本：1.8億元 注冊地址：長沙黃花國際機場內 辦公地址：湖南省長沙縣黃花鎮黃花國際機場內 郵政編碼：410137 電 話：0731-89981528

73、傳 真：0731-89981527 電子郵箱： 經營范圍：投資機場非航空性業務項目及國家法律、法規允許的其他經營性項目；經營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定和禁止的除外）；制作、代理、發布廣告，提供商業及辦公用場地、設施租賃，機場內酒店、商場經營管理（含商品零售）、汽車維修、餐飲、航空客貨銷售代理、公路旅客運輸、倉儲、貨物裝卸及其他服務性管理服務（以上項目本公司不直接經營，由分支機構經營的，凡涉及行政許可項目，需憑分支機構許可證經營）。二、公司控股股東及實際控制人簡介 二、公司控股股東及實際控制人簡介（一）公司控股股東（一）公司控股股東 企業名稱 湖南省機場管理集團有限公司 成立日期

74、 2003 年 4 月 16 日 住所 長沙黃花國際機場湖南機場應急管理中心 法定代表人 劉志仁 企業類型 國有獨資有限責任公司 注冊資本 人民幣 8 億元整 1-1-32實收資本 人民幣 8 億元整 經營范圍 本省民用機場及其配套設施、項目的投資、建設及經營、管理 股權結構 湖南省人民政府持股 100%機場集團是經民航總局和湖南省人民政府批準成立的大中型企業，主要通過下屬公司從事民用機場及其配套設施、項目的投資、建設及經營、管理。（二）公司實際控制人（二）公司實際控制人 公司實際控制人為湖南省人民政府。三、公司主要財務數據和指標 三、公司主要財務數據和指標 1、合并資產負債表主要數據 單位：

75、元 項目 2014 年 9 月 30 日2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日項目 2014 年 9 月 30 日2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日資產總計 1,261,652,907.101,197,441,765.651,140,743,296.44 1,090,516,212.82負債合計 423,904,455.41480,514,804.19538,532,093.52 599,074,539.19股東權益合計 837,748,451.69716,926,961

76、.46602,211,202.92 491,441,673.63其中：歸屬于母公司股東權益小計 837,748,451.69716,926,961.46602,211,202.92 491,441,673.632、合并利潤表主要數據 單位：元 項目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 項目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 營業收入 476,354,975.21591,768,349.23531,185,181.30 449,289,774.35營業利潤 145,933,402.82149,382,597.27143

77、,514,647.70 113,106,069.67利潤總額 160,705,182.85152,941,375.86145,236,733.81 112,223,478.65凈利潤 120,256,055.66113,912,579.28110,491,801.06 84,645,321.58其中:歸屬于母公司股東的凈利潤 120,256,055.66113,912,579.28110,491,801.06 84,645,321.58同一控制下被合并企業合并前實現的凈利潤 10,013,423.473、合并現金流量表主要數據 單位：元 項目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012

78、 年度 2011 年度 項目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 經營活動產生的現金流量凈額 147,934,931.13159,789,517.6193,404,897.31 40,813,324.71 1-1-33投資活動產生的現金流量凈額-62,086,292.39-65,710,144.31-298,796,802.41-240,780,221.95籌資活動產生的現金流量凈額-140,041,016.44-37,805,772.20214,275,092.21 68,761,294.00現金及現金等價物凈增加額-54,192,377.7056,27

79、3,601.108,883,187.11-138,064,556.144、主要財務指標 主要財務指標 2014年9月30日2013年12月31日2012年12月31日 2011年12月31日主要財務指標 2014年9月30日2013年12月31日2012年12月31日 2011年12月31日流動比率 1.262.281.38 0.53速動比率 1.252.261.36 0.52資產負債率（母公司）33.61%40.16%47.23%54.94%每股凈資產（元/股）4.653.983.35 2.73無形資產（不含土地使用權及采礦權）占凈資產的比例-主要財務指標 2014 年 1-9 月 2013

80、 年度 2012 年度 2011 年度 主要財務指標 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 應收賬款周轉率（次）3.685.906.33 7.62存貨周轉率（次）92.2098.5485.18 94.62息稅折舊攤銷前利潤（萬元）20,868.2122,073.3620,357.25 14,315.31利息保障倍數（倍）18.2410.3814.90 21.91每股凈現金流量（元）-0.300.310.05-0.77每股經營活動的現金流量凈額（元）0.820.890.52 0.23四、本次發行情況 四、本次發行情況 股票種類 股票種類 人民幣普通股（A 股）

81、發行股數 發行股數 不超過 6,000 萬股（占發行后總股本的 25%）每股面值 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 每股發行價格 元 預計發行日期 預計發行日期 年 月 日 擬上市的證券交易所 擬上市的證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本 發行后總股本 不超過 24,000 萬股 發行方式 發行方式 網下向投資者配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證券監督管理委員會等監管機關認可的其他發行方式 發行前每股凈資產 發行前每股凈資產 4.65 元（按本公司 2014 年 9 月 30 日經審計的凈資產除以發行前總股本計算）發行對象 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交

82、易所開戶的境內自然人、1-1-34法人投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）五、募集資金用途 五、募集資金用途 本公司本次發行募集資金擬用于以下用途：序號 項目 投資金額（萬元）建設期 立項備案情況 序號 項目 投資金額（萬元）建設期 立項備案情況 1 長沙機場航空貨站二期工程建設項目 16,075.461.5 年 湘發改備案2014148 號2 長沙機場地面汽車運輸網絡建設項目 16,114.281.5 年 湘發改備案2014147 號3 長沙機場旅客過夜房建設項目 31,205.121.5 年 湘發改備案2014149 號合計 合計 63,394.86 1-1-35第三節 本次發行概況 第

83、三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況 一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）發行股數：不超過6,000萬股（占發行后總股本的25%）每股面值：人民幣1.00 元 定價方式：根據詢價結果，結合發行時境內資本市場和公司實際情況，由公司和主承銷商協商確定發行價格；或采用中國證券監督管理委員會核準的其他方式定價 每股發行價格：元 發行后每股盈利：元（按本公司*年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市盈率：倍（按詢價后確定的每股發行價格除以發行后每股盈利確定）發行前每股凈資產：4.65元（按本公司2014年9月30日經審計的凈資

84、產除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產：元（按全面攤薄法計算，扣除發行費用）發行市凈率：倍（按發行后每股凈資產計算）發行方式：網下向投資者配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證券監督管理委員會等監管機關認可的其他發行方式 發行對象：符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式：余額包銷 預計募集資金總額和凈額：預計募集資金總額：萬元、凈額：萬元 發行費用概算：萬元，其中承銷費萬元，保薦費萬元，審計費萬元，驗資費萬元，律師費萬元，發行手續費萬元 1-1-36 二、本次發行有關的當事人 二、本次發行有關的當事人（一）公司：湖南空

85、港實業股份有限公司（一）公司：湖南空港實業股份有限公司 法定代表人：劉志仁 住 所：長沙黃花國際機場內 電 話：0731-89981528 傳 真：0731-89981527 聯系人：張建文（二）保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司（二）保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司 法定代表人：牛冠興 聯系地址：深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02單元 電 話：010-66581802 傳 真：010-66581836 保薦代表人：曾文林、楊樹梁 項目協辦人：黃亞穎 項目組成員：曾文林、楊樹梁、黃亞穎、郭慶翔、孫翊斌、趙菁菁、饒順達（三）副主承銷商：（三）副主承

86、銷商：法定代表人：住所：電話：傳真：聯系人：（四）分銷商：（四）分銷商：1、法定代表人：住所：電話：1-1-37傳真：聯系人：2、法定代表人：住所：電話：傳真：聯系人：3、法定代表人：住所：電話：傳真：聯系人：（五）公司律師：北京市中銀律師事務所（五）公司律師：北京市中銀律師事務所 負責人：崔炳全 住 所：北京朝陽區東三環中路 39 號建外 SOHO-A 座 31 層 電 話：010-58698899 傳 真：010-58699666 經辦律師：唐金龍、鄧繼軍、曾達前（六）會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（六）會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：曹國強 住 所：

87、杭州市西溪路 128 號 9 樓 電 話：0571-88216888 傳 真：0571-88216999 經辦注冊會計師：李永利、孫劍（七）評估機構：中瑞國際資產評估（北京）有限公司（原名北京湘資國際資產評估有限公司，2012 年 11 月更名）（七）評估機構：中瑞國際資產評估（北京）有限公司（原名北京湘資國際資產評估有限公司，2012 年 11 月更名）負責人：何振廷 1-1-38住 所：北京市西城區黃寺大街 26 號院 4 號樓 6 層 702-7(德勝園區)電 話：0731-85178038 傳 真：0731-85178011 經辦注冊評估師：段龍、黃新（八）股票登記機構：中國證券登記結

88、算有限責任公司上海分公司（八）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號 電話：02158708888 傳真：02158754185（九）保薦人（主承銷商）收款銀行：（九）保薦人（主承銷商）收款銀行：戶名：地址：賬號：（十）證券交易所：上海證券交易所（十）證券交易所：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話：02168808888 傳真：02168804868 公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他利益關系。三、有關本次發行的重要時間安排 三、有關本次發行的重

89、要時間安排 事 項 日 期 事 項 日 期 刊登發行公告的日期【】年【】月【】日 詢價推介日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 定價公告刊登日期【】年【】月【】日 網下申購及繳款日期【】年【】月【】日 網上申購及繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 1-1-39第四節 風險因素 第四節 風險因素 投資者在評價公司本次發行時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。一、政府政策變化的風險 一、政府政策變化的風險 2010 年 1 月，湖南省人民政府出具湘政函【2010】47 號湖南省人民政府關于湖南空港實業有限公司改制上市有關問題的批復，同意空

90、港有限為湖南省內長沙機場、張家界機場、常德機場、懷化機場、永州機場等五個民用機場非航空性業務的獨家投資主體和獨家運營主體，同意機場集團和機場股份將現有的非航空性業務及相關資產進行剝離，重組進入湖南空港實業有限公司。公司存在業務定位被湖南省人民政府改變的風險。二、宏觀環境變化的風險 二、宏觀環境變化的風險（一）宏觀經濟增速放緩甚至下滑的風險（一）宏觀經濟增速放緩甚至下滑的風險 機場非航空性業務受國家宏觀經濟發展水平以及經濟增速等因素制約，受經濟周期波動影響較大。宏觀經濟穩定快速增長將有效地刺激社會消費潛力、提振經貿往來，盤活社會整體物流周轉效率,有利于提高機場旅客吞吐量、貨郵吞吐量，公司的航空地

91、面服務業務取決于長沙黃花機場、張家界荷花機場、常德桃花源機場、懷化芷江機場、永州零陵等五個機場的旅客吞吐量，航空貨運業務取決于該五個機場的貨郵吞吐量，該五個機場的旅客吞吐量對公司的廣告、機場商業零售及餐飲、貴賓服務、機場賓館等業務會產生直接的影響；另一方面，宏觀經濟穩定快速發展有利于提高旅客消費能力，提升其在機場區域內的消費支出水平。如國內經濟增速放緩甚至衰退，該五個機場的航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量將受到不利影響，旅客在機場內的平均消費水平亦會下滑，公司面臨因宏觀經濟變化導致的收入增長放緩甚至下滑的風險。（二）宏觀環境發生其他不利變化的風險（二）宏觀環境發生其他不利變化的風險 宏觀環

92、境其他方面的變化會對公司的生產經營構成影響。如近年來國內勤儉節約意識加強，電信行業開始關閉機場專用 VIP 貴賓廳，對公司的商旅貴賓 1-1-40業務構成不利影響。再如近年來國內餐飲業受宏觀環境變化的影響較大，公司的餐飲業務亦會因此受到不利影響。公司面臨宏觀環境發生其他不利變化的風險。（三）區域經濟發展風險（三）區域經濟發展風險 機場非航空性業務與所在區域經濟發展水平密切相關。機場所在區域經濟越發達，對外聯系越頻繁，則航空運輸需求也越大，進而推動機場非航空性業務的發展；機場相關業務的發展繼而為所在區域的經濟發展創造了條件。以2013年中國機場旅客、貨郵吞吐量地區分布為例，經濟發達的東部地區機場

93、旅客、貨郵吞吐量占比均超過50%。機場與其所處經濟區域間的這種相互作用關系，對以機場為中心的非航空性業務發展具有重要意義。公司主營業務均位于中部地區湖南省，若湖南省經濟增速放緩甚至衰退，將對公司利潤造成一定的不利影響。三、市場競爭風險 三、市場競爭風險（一）其他運輸業分流旅客的風險（一）其他運輸業分流旅客的風險 隨著國內高速鐵路的開通，民航短途運輸受到了較大沖擊，京廣高鐵的開通導致長沙與廣州、深圳之間的航班量減少，長沙與武漢之間的航班取消；滬昆高鐵的開通將對長沙與杭州、貴陽、昆明、上海等地之間的航班量造成不利影響。隨著高速公路的建設和汽車大量進入家庭，國內自駕出行現象大幅增長，高鐵與高速公路的

94、發展分流了大量民航旅客，湖南省內現有四家支線機場受到影響，旅客吞吐量，貨郵吞吐量等增速放緩，公司四個支線機場的經營受到了不利影響。（二）其他機場競爭的風險（二）其他機場競爭的風險 武漢天河國際機場在湖南省北部地區、湖北省南部的旅客客源方面與長沙機場存在競爭；南昌昌北國際機場在江西省西部地區的旅客客源方面與長沙機場存在競爭，廣州白云機場在湖南省南部的旅客客源方面與長沙機場存在競爭。鄭州、成都等機場在國內旅客中轉、航空貨運方面與長沙機場存在競爭。此外，永州機場離桂林兩江國際機場較近，懷化機場、張家界離貴州銅仁鳳凰機場較近，桂林兩江國際機場、貴州銅仁鳳凰機場對公司在該三個機場的業務發展造成了一定的不

95、利影響。1-1-41（三）其他經營主體競爭的風險（三）其他經營主體競爭的風險 公司為經湖南省人民政府批準的湖南省內長沙、常德、張家界、芷江、永州五個機場的非航空性業務獨家投資商與運營商，在上述五個機場內擁有較強的競爭優勢。但公司業務單元較多，在實際經營過程中會受到其他經營主體的競爭，且這種業務競爭存在加劇的趨勢。如公司的機場巴士業務直接受出租車、自駕車、無證經營車輛等的競爭；長沙機場至長沙火車南站的磁懸浮正建設，該項目建成后將對公司的機場巴士業務構成沖擊；公司的賓館、商業、餐飲等需直接與機場周邊商戶進行競爭；公司的機場商業、廣告等業務受到電子商務的競爭；南方航空、海南航空、奧凱航空、廈門航空等

96、在長沙機場設有分公司，自行提供配載、通信、集裝設備管理及旅客與行李服務，機坪服務、飛機服務和飛機勤務，商務貴賓服務，航空配餐和航空貨運服務等。四、支線機場運營風險 四、支線機場運營風險 公司目前在湖南省內長沙、張家界、常德、芷江、永州等五個機場經營業務，除長沙機場以外，其他 4 個支線機場的運輸航班及旅客吞吐量較低，2013年，張家界機場的吞吐量為 100.63 萬人次，常德機場的吞吐量為 28.29 萬人次，芷江機場的吞吐量為 13.36 萬人次，永州機場的吞吐量為 2.93 萬人次。因旅客吞吐量較低，各支線機場的營業收入較低，而相關投入卻較大，存在經營虧損的情形。近年來，各地支線機場啟動了

97、擴建工程，鑒于張家界機場、常德機場未來存在較好的發展前景，公司擬投資參與張家界機場、常德機場擴建，擴建工程投產后兩個機場硬件將大幅改善，航班量及旅客吞吐量未來可能出現增長，但短期內仍面臨虧損擴大的風險。五、部分業務收費標準存在發生不利變化或不能及時調整的風險 五、部分業務收費標準存在發生不利變化或不能及時調整的風險 若行政主管部門下調非航空性業務服務價格收費標準，將給公司的盈利能力帶來不利影響。公司的非航空性業務重要收費（不包括國際及港澳航班的地面服務收費）、道路旅客運輸業務、停車場業務、航空貨運、貴賓服務的收費需要執行政府指導價，公司難以根據市場情況及時調整價格，公司的盈利能力明顯受制于由政

98、府制定的指導價格。若公司服務價格下調或無法有效地控制自身成本，公 1-1-42司的盈利能力將會受到不利影響。六、募集資金投資項目風險 六、募集資金投資項目風險（一）凈資產收益率及每股收益下降的風險（一）凈資產收益率及每股收益下降的風險 本次發行成功且募集資金到位后，公司的凈資產規模將大幅增加，而募集資金投資項目產生收益需要一定的時間，短期內本公司的利潤水平不能和凈資產規模保持同步增長，存在凈資產收益率下降的風險。募集資金投資項目投入運營后，若投資利潤率低于報告期內公司凈資產收益率的平均水平，將導致公司上市后的凈資產收益率低于上市前的水平。（二）固定資產大幅增加導致的風險（二）固定資產大幅增加導

99、致的風險 本次募集資金將大部分用于投資固定資產，本次募投項目前三年（含建設期）新增折舊攤銷額分別為0萬元、1,762.18萬元、3,309.16萬元。如果公司利潤增長不能抵消募集資金投資項目增加的折舊，將對公司凈利潤產生不利影響。（三）募集資金投資項目經濟效益不能達到預期目標的風險（三）募集資金投資項目經濟效益不能達到預期目標的風險 募集資金投資項目預期經濟效益的實現受旅客、貨郵吞吐量和經營成本等多方面因素影響。旅客、貨郵吞吐量隨宏觀經濟環境、區域經濟發展情況等因素的變化而波動，原材料、能源動力、人工等經營成本也隨市場供求波動。雖然公司在大量調研基礎上對項目進行了充分的可行性論證，但項目投資金

100、額大、建設周期長，上述影響項目經濟效益的因素在中長期具有較高不確定性。項目建成運營后，如果運輸航班量、旅客和貨郵吞吐量達不到預期水平，經營成本上升，項目的經濟效益將會受到不利影響。七、安全生產風險 七、安全生產風險 公司經營的機務服務存在因飛機失事、刮擦導致的人員傷亡或特種車輛毀損的風險，公司經營的機場巴士業務亦存在交通事故方面的風險。公司的機場巴士曾發生過乘客意外墜落、人為縱火等事故。如前所述，公司存在經營過程中發生安全事故的風險。八、大股東控制的風險 八、大股東控制的風險 本次公開發行前，機場集團直接持有公司9,018萬股股份，占發行前總股本50.10%，是公司控股股東。本次股票發行完成后

101、，機場集團仍處于相對控股地位。1-1-43公司已按上市公司要求建立公司治理結構，但如果發生控股股東利用其持股優勢對公司發展戰略、經營決策、人事安排、利潤分配、關聯交易和對外投資等重大事項進行非正常干預、控制的情形，可能損害公司及公司中小股東的利益。九、控股股東免費許可使用的注冊商標到期收回或到期后收取大額商標使用費的風險 九、控股股東免費許可使用的注冊商標到期收回或到期后收取大額商標使用費的風險 2013年7月，公司與機場集團簽訂商標許可使用合同，機場集團免費許可公司使用注冊號為7045023的注冊商標，許可期限至2020年11月20日。該商標許可合同到期后，存在機場集團收回免費許可商標使用權

102、或收取大額商標許可使用費的風險。十、劃撥土地使用權無法辦理出讓手續的風險 十、劃撥土地使用權無法辦理出讓手續的風險 截至招股說明書簽署日，公司仍有11宗劃撥土地使用權，面積共計220,652.65平方米，目前公司正在辦理相關土地使用權的出讓手續。按正常程序，公司辦理上述劃撥土地使用權的出讓手續沒有法律障礙，但如出現其他意外因素，公司無法辦理上述劃撥土地使用權的出讓手續，將對公司產生不利影響。1-1-44第五節 公司基本情況 第五節 公司基本情況 一、公司基本信息 一、公司基本信息 公司名稱：湖南空港實業股份有限公司 法定代表人：劉志仁 成立時間：2005年1月25日 整體變更日期：2011年1

103、0月26日 注冊資本：1.8億元 注冊地址：長沙黃花國際機場內 辦公地址：湖南省長沙縣黃花鎮黃花國際機場內 郵政編碼：410137 電 話：0731-89981528 傳 真：0731-89981527 電子郵箱： 經營范圍：投資機場非航空性業務項目及國家法律、法規允許的其他經營性項目；經營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定和禁止的除外）；制作、代理、發布廣告，提供商業及辦公用場地、設施租賃，機場內酒店、商場經營管理（含商品零售）、汽車維修、餐飲、航空客貨銷售代理、公路旅客運輸、倉儲、貨物裝卸及其他服務性管理服務（以上項目本公司不直接經營，由分支機構經營的，凡涉及行政許可項目，需憑分支

104、機構許可證經營）。二、公司設立、改制及重組情況 二、公司設立、改制及重組情況（一）公司整體變更設立（一）公司整體變更設立 2011年9月，空港有限股東會審議通過關于湖南空港實業有限公司整體變更設立股份公司的議案，決議以整體變更的方式設立股份有限公司。同月，機場集團、財信創投、湘投高科及先導投資簽署 湖南空港實業股份有限公司發起人協議，約定以天健出具的“天健湘審【2011】496號”審計報告（審計基準日為2011年5月31日）確認的公司賬面凈資產46,546.51萬元，扣除專項儲備390.84萬元后，折合為股本18,000萬股（每股面值1元），凈資產折股溢價部分 1-1-4528,155.67萬

105、元計入資本公積。湖南省國資委出具了 關于湖南空港實業有限公司以整體變更方式設立湖南空港實業股份有限公司的復函（湘國資發展函【2011】215號），對公司的設立及國有股權設置進行了批準。2011年8月，民航局出具關于湖南空港實業有限公司改制上市方案有關問題的批復（民航函【2011】929號），對空港有限以非航空性業務專業化公司模式實施改制上市的總體思路不持異議。天健對公司整體變更設立時的出資進行了審驗，并于2011年10月出具了天健驗【2011】2-25號 驗資報告，確認公司設立時的注冊資本已經繳足。同月，公司辦理工商登記手續并領取了企業法人營業執照。公司整體變更設立時的股本結構如下：序號 股東

106、名稱 股權性質 持股數（股）持股比例（%）序號 股東名稱 股權性質 持股數（股）持股比例（%）1 機場集團（SS）國有法人股 90,180,000 50.1002 財信創投（SS）國有法人股 33,683,173 18.7133 湘投高科（SS）國有法人股 33,681,378 18.7124 先導投資（SS）國有法人股 22,455,449 12.475合計 180,000,000 100.00合計 180,000,000 100.00注：SS為State-own Shareholder的縮寫，即國有股股東。（二）公司設立時改制重組情況（二）公司設立時改制重組情況 1、公司整體變更設立前后，

107、主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司的主要發起人為機場集團，設立前后機場集團擁有的主要資產和實際從事的主要業務未發生重大變化。公司改制設立前，機場集團擁有的主要資產為貨幣資金、應收款項、固定資產、在建工程以及對外投資形成的股權。公司改制設立之前，機場集團的主要業務為通過下屬公司從事機場業務的經營、管理；本省民用機場的綜合配套項目的投資、管理；房地產開發與經營；建筑施工；物業管理、機場后勤保障等業務。機場集團的基本情況詳見本節“六、發起人、主要股東及實際控制人的基本情況”。1-1-462、公司整體變更設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司改制設立時，公司擁有的主要資產為承繼

108、空港有限的整體資產，主要資產為房屋及其他建筑物、土地使用權、股權投資、存貨、應收款項及貨幣資金等。公司整體變更設立前后一直從事機場非航空性業務。3、公司改制前后的業務流程 公司改制前后業務流程未發生變化。有關公司的業務流程情況，詳見本招股說明書“第六節 四、公司主營業務的具體情況”。4、公司成立以來在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 公司成立以來，在生產經營方面與主要發起人及其控制的其他企業在關聯租賃、綜合服務等方面發生了部分經常性關聯交易。此外，公司還與機場集團及其控制的其他企業在資產出售、購買方面發生了部分偶發性關聯交易。報告期內關聯交易的內容和交易金額詳見本招股說明書“第七節

109、 三、關聯交易”。5、發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司為依法整體變更設立，設立后空港有限原有的資產、負債均由公司承繼，相關資產的所有權主體在實質上并未發生變化。公司發起人出資資產的產權變更手續已經完成。（三）公司“五分開”情況及獨立經營能力（三）公司“五分開”情況及獨立經營能力 公司自設立以來，嚴格按照公司法和公司章程等法律法規和規章制度規范運行，逐步完善公司法人治理結構，在資產、人員、財務、機構、業務等方面與股東及其控制的其他企業分開，具有完整的業務體系及直接面向市場獨立經營的能力。具體情況如下：1、資產完整情況 公司擁有獨立、完整的業務和經營所需的資產。公司資產與股東的資產嚴格分

110、開，產權明晰，并完全獨立運營。公司對所有資產擁有完全的控制和支配權，不存在資產、資金被股東占用而損害公司利益的情況。發起人及股東出資已足額到位，公司擁有相關資產的合法產權。2、人員獨立情況 公司依據公司法、公司章程的有關規定選舉產生公司董事、監事并聘請了獨立董事，由董事會聘用高級管理人員；不存在超越公司董事會和股東大會 1-1-47職權做出的人事任免決定的情形；不存在董事、總經理、副總經理、董事會秘書、人事負責人、企劃負責人及財務負責人兼任監事的情形。公司總經理、副總經理、董事會秘書、人事負責人、企劃負責人及財務負責人和董事會秘書均專職在公司工作并領取薪酬，沒有在股東及其控制的其他企業擔任除董

111、事、監事以外的其他職務和領薪的情形。公司財務人員未在控股股東及其控制的其他企業中兼職。公司獨立招聘員工，設有獨立的勞動、人事、工資管理體系。公司與股東單位及其控制的其他企業之間在人員方面完全獨立。3、財務獨立情況 公司設立了獨立的財務會計部門，配備了專門的財務人員，建立了獨立的會計核算體系，并制訂了完善的財務管理制度。公司按照公司章程并根據有關會計制度的要求，獨立進行財務決策，不存在股東干預公司資金使用的情況。公司及下屬子公司在銀行均開設了獨立的銀行賬戶，并作為獨立的納稅人進行納稅申報及履行納稅義務。公司目前不存在資金、資產及其他資源被股東及股東的關聯企業違規占用的情況；公司建立了獨立的工資管

112、理制度，并在有關社會保障、工薪報酬等方面分賬獨立管理；公司目前不存在為股東及股東的關聯企業提供擔保，或將公司名義的借款、授信額度轉借給前述法人或個人使用的情形。4、機構獨立情況 公司建立健全了內部經營管理機構，通過股東大會、董事會、監事會以及獨立董事制度，強化公司分權管理與監督職能，形成了有效的法人治理結構。在內部機構設置上，公司建立了適應自身發展需要的組織機構，明確了各機構職能，定員定崗，并制訂了相應的內部管理與控制制度。公司各職能部門均獨立履行其職能，獨立開展生產經營活動，與現有股東及股東控制的企業及其職能部門之間不存在上下級關系，不存在股東或股東控制的企業直接干預公司經營活動的情況，不存

113、在混合經營、合署辦公的情形。5、業務獨立情況 公司主要從事機場非航空性業務下的旅客及行李服務業務（含貴賓業務）、機務服務業務、道路旅客運輸及汽車維修業務、機場停車場業務、機場商業零售業務、經營權及場地租賃業務、機場賓館及餐飲業務、航空配餐業務、航空 1-1-48物流業務、航空客票銷售業務等，擁有從事上述業務完整、獨立的采購、經營和銷售管理體系，公司業務與公司股東及其控制的其他企業相互獨立，具備獨立面向市場自主經營的能力。公司控股股東及其控制的其他企業未從事與公司相同或相似的業務，與公司之間也不存在顯失公允的關聯交易。公司控股股東機場集團已向公司出具關于避免同業競爭的承諾函。三、公司股本形成和演

114、變及重大資產重組情況 三、公司股本形成和演變及重大資產重組情況（一）公司的股本形成和演變（一）公司的股本形成和演變 1、空港有限設立（1）改制方案 2004年10月，機場集團向湖南省人民政府報送了 湖南省機場管理集團有限公司主輔分離實施方案。2005年1月，湖南省人民政府辦公廳出具湖南省人民政府辦公廳關于省機場管理集團有限公司主輔分離方案的批復（湘政辦函20058號），同意機場集團主輔分離實施方案，經批準的主輔分離基本步驟如下：“第一步，實施部分輔業分離工作，由集團公司與集團公司工會共同設立實業公司。集團公司以經評估后的輔業凈資產額減去職工安置費用后的余額作為對實業公司的投資，占實業公司95%

115、的股份。集團公司工會以現金出資入股，占實業公司5%的股份。第二步，實業公司成立后，集團公司將所持有的實業公司44%的股權以協議轉讓的方式出售給集團公司工會，轉讓價格為實業公司注冊時的凈資產價格。股權轉讓完成后，集團公司仍持有實業公司51%的股份，居絕對控股地位；集團公司工會持有實業公司49%的股份，居參股地位。集團公司工會購買實業公司44%的股權及現金入股5%所需資金全部由集團公司全體職工籌集，具體籌資方案由集團公司工會另行制定。第三步，集團公司將出售實業公司44%股權所得收入全部用于機場主業發展?！保?）資產評估 2005年1月，湖南英特對機場集團上述用于出資的10家下屬企業的凈資產（評估基

116、準日均為2004年12月31日）進行了評估并出具了評估報告，具體如下：1-1-49評估報告出具日期 評估報告名稱 評估報告號 評估價值（萬元）評估報告出具日期 評估報告名稱 評估報告號 評估價值（萬元）2005年1月11日 關于對湖南長沙黃花國際機場航空運輸服務有限公司常德分公司的資產評估報告書湘英特【2005】評報字第02號 74.112005年1月11日 關于對中國民航常德航空站民航賓館的資產評估報告書 湘英特【2005】評報字第03號 206.152005年1月13日 關于對湖南長沙黃花國際機場航空運輸服務有限公司張家界分公司的資產評估報告書 湘英特【2005】評報字第04號 27.65

117、2005年1月13日 關于對中國民用航空張家界航站航空服務公司的資產評估報告書 湘英特【2005】評報字第05號 1,158.952005年1月13日 關于對永州市永豐綠色食品有限公司的資產評估報告書 湘英特【2005】評報字第06號 43.632005年1月14日 關于對永州民航旅行社有限公司的資產評估報告書 湘英特【2005】評報字第07號 599.092005年1月16日 關于對湖南長沙黃花國際機場航空運輸服務有限公司的資產評估報告書 湘英特【2005】評報字第08號 2,536.922005年1月16日 關于對湖南民航旅行社有限公司的資產評估報告書 湘英特【2005】評報字第09號 3

118、0.992005年1月16日 關于對湖南民航南方廣告裝潢公司的資產評估報告書 湘英特【2005】評報字第10號 174.432005年1月16日 關于對湖南省民航旅客服務總公司的資產評估報告書 湘英特【2005】評報字第11號 5,957.96合計 10,809.87合計 10,809.872012年12月，北京湘資對湖南英特出具的“湘英特（2005）評報字第02號”關于對湖南長沙黃花國際機場航空運輸服務有限公司常德分公司的資產評估報告書 等10個評估報告進行了復核并出具“湘資國際評復字2012第1202號”湖南省機場管理集團有限公司投資組建湖南空港實業有限公司項目資產評估復核報告書。根據該評

119、估復核報告，在評估基準日2004年12月31日持續經營前提下，原評估價值為10,809.87萬元，本次復核價值為10,838.12萬元，凈資產復核價值較原報告增加28.25萬元，差異率為0.26%。（3）空港有限注冊成立 2005年1月，機場集團1,339名職工集資593.50萬元，并與機場集團工會分別簽署股權委托協議書，委托機場集團工會管理其在空港有限持有的股份。2005年1月，湖南英特出具“湘英特（2005）驗字第003號”驗資報告，確認出資到位。根據該驗資報告，機場集團本次認繳凈資產10,686.50萬元，實繳凈資產10,809.88萬元，實繳超過認繳部分123.38萬元作為機場集團獨享

120、資本公積。機場集團工會以貨幣資金出資593.50萬元，占注冊資本的5.26%，該出資系由機場集團1,339名職工繳納并委托機場集團工會持股。2005年1月25日，空 1-1-50港有限在湖南省工商局登記注冊?？崭塾邢拊O立時的股權結構如下：序號 股東名稱 出資額（元）持股比例（%）序號 股東名稱 出資額（元）持股比例（%）1 機場集團 106,865,000.00 94.742 機場集團工會 5,935,000.00 5.26合計 112,800,000.00 100.00合計 112,800,000.00 100.002014年10月，天健對空港有限設立時的出資情況進行了復核，出具了“天健驗（

121、2014）2-32號”實收資本復核報告，確認空港有限設立時的出資已到位。2005年9月，湖南省財政廳出具湖南省財政廳關于對湖南省機場管理集團有限公司主輔分離輔業改制及產權結構有關問題的復函（湘財企函【2005】20號），對空港有限設立時的股權結構進行了確認。（4）相關資產期間損益處理 上述機場集團用于出資的10家下屬企業凈資產的評估基準日為2004年12月31日，空港有限的注冊登記日為2005年1月25日，根據國務院辦公廳轉發國資委關于進一步規范國有企業改制工作實施意見的通知（國辦發200560號），評估基準日至注冊登記日期間10家企業實現的損益應由機場集團享有或承擔?？崭塾邢拮詴r未將該部分

122、損益上交機場集團?？崭塾邢薰蓶|會于2005年12月通過決議，將空港有限2005年1-2月期間實現的凈利潤159.96萬元全部予以分配，2006年3月，空港有限實施了利潤分配，機場集團實際分配比例為94.74%，職工股東實際分配比例為5.26%。根據該次分配情況，10家企業于評估基準日至注冊登記日實現的凈利潤中的94.74%已經通過利潤分配方式返還機場集團，另外5.26%的期間損益被誤分配給職工股東。2014年12月，針對前述誤分配給職工股東的5.26%的期間損益，職工股東代表與機場集團簽署了期間損益返還協議，由于評估基準日至空港實業注冊登記日期間實現的利潤無法核算，職工股東代表同意按空港有限2

123、005年1月實現的凈利潤106.16萬元為基數，向機場集團返還誤分配的利潤，實際需返還的利潤為5.58萬元；職工股東代表還同意按當時5年期貸款利率向機場集團支付相關利息費用。職工股東代表承擔誤分配給職工股東的利潤返還給機場集團的事項，屬于職工股東代表與機場集團之間的交易及款項支付事項，不會導致空港有限的財 1-1-51務報表出現變動。（5）其他事項 湖南長沙黃花國際機場航空運輸服務有限公司在空港有限設立前的股權結構為機場集團持股80%，中國民航長沙空中交通管理中心持股20%。2012年9月3日，中國民航長沙空中交通管理中心的直屬主管單位民航中南地區管理局，出具了 關于湖南省機場管理集團有限公司

124、以湖南長沙黃花國際機場航空運輸服務有限公司的凈資產作為出資設立湖南空港實業有限公司時出資情況無糾紛的說明：“（1）在機場集團以航服公司的凈資產對空港有限進行出資時，民航中南地區管理局同民航湖南空中交通管理分局認可機場集團擁有航服公司100%的資產，且機場集團有權以航服公司的凈資產對空港有限進行出資；（2）在機場集團以航服公司的凈資產對空港有限進行出資時，民航中南地區管理局同民航湖南空中交通管理分局已與機場集團就對航服公司擁有的出資及股權事宜辦理了相關資產過戶手續，其后也未參與相關權益分配，并承諾就此事與機場集團不存在任何糾紛；（3）在機場集團以航服公司的凈資產履行對空港有限的出資義務后，民航中

125、南地區管理局同民航湖南空中交通管理分局對有關航服公司的注銷以及之后成為為空港有限的分公司事宜予以認可，并承諾就此事與機場集團不存在任何糾紛?！泵窈铰眯猩缭诳崭塾邢拊O立時的股權結構為湖南省民航旅客服務總公司持股66.7%、湖南民航大酒店持股33.3%。2012年9月3日，湖南民航大酒店的直屬主管單位民航中南地區管理局，出具了 關于湖南省機場管理集團有限公司以湖南民航旅行社有限公司的凈資產作為出資設立湖南空港實業有限公司時出資情況無糾紛的說明：“（1）在機場集團以民航旅行社的凈資產對空港有限進行出資時，民航中南地區管理局同湖南民航大酒店認可機場集團通過旅服總公司擁有民航旅行社100%的資產，且機場

126、集團有權以民航旅行社的凈資產對空港有限進行出資；（2）在機場集團以民航旅行社的凈資產對空港有限進行出資時，民航中南地區管理局同湖南民航大酒店已與機場集團、旅服總公司就對民航旅行社擁有的出資及股權事宜辦理了相關資產過戶手續，其后也未參與相關權益分配，并承諾就此事與機場集團不存在任何糾紛；（3）在機場集團以民航旅行社的凈資產履行對空港有限的出資義務后，民航中南地區管理局同湖南民航大酒店對有關民航旅行社之后變更為空港有限的子公司事宜予以認可，并承諾就 1-1-52此事與機場集團不存在任何糾紛?！?、2005年11月，空港有限第一次增資 2005年11月，經空港有限股東會同意，空港有限增加注冊資本1,

127、231.33萬元，由機場集團全額繳納。本次增資方式為：機場集團以國有獨享資本公積123.38萬元以及在長沙機場內的五宗土地評估價值扣除需補繳的土地出讓金后的1,107.95萬元增資。2005年4月，湖南大華對本次增資所涉及的五宗土地進行了評估并出具了“湘新會土估字（2005）第006號”土地估價報告，評估價值為1,477.27萬元；上述五宗土地均屬行政劃撥土地，湖南省國土資源廳、湖南省財政廳下發湘國土資函【2005】231號關于湖南省機場管理集團有限公司土地估價報告備案和土地資產處置方案的批復，同意在不改變原土地用途的前提下以出讓方式配置給空港有限，土地出讓金按評估價的25%核定，即369.3

128、2萬元。土地價款扣除補繳出讓金的差額1,107.95萬元作為機場集團對空港有限的出資。2005年11月，湖南安信出具“湘安信【2005】驗字第11-18號”驗資報告,對此次增資進行了驗資確認。本次增資完成后，空港有限的注冊資本由11,280萬元增至12,511.33萬元，股權結構如下：序號 股東名稱 出資額（元）持股比例（%）序號 股東名稱 出資額（元）持股比例（%）1 機場集團 119,178,258.0995.262 機場集團工會 5,935,000.004.74合計 125,113,258.09100.00合計 125,113,258.09100.002014年12月，湖南省國資委出具

129、湖南省國資委關于湖南空港實業股份有限公司涉及到的國有資產管理有關問題的意見函（湘國資產權函【2014】208號），確認本次增資事宜未導致國有資產流失。3、2005年12月，空港有限第一次股權轉讓 根據湖南省人民政府辦公廳關于省機場管理集團有限公司主輔分離方案的批復（湘政辦函20058 號），公司第一次股權轉讓采用了協議轉讓的方式。2005 年 3 月，中興正信會計師事務所對空港有限 2015 年 1-2 月的財務報表進行了審計。2005 年 7 月，湖南安信對空港有限截止 2005 年 2 月 28 日的整體資產及相 1-1-53關負債進行了評估并出具了“湘安信評報字（2005）第 35 號”

130、評估報告書，凈資產評估價值為 12,526.23 萬元，該評估結果已包含機場集團于 2005 年 11月通過增資方式注入空港有限的五宗土地，扣除該五宗土地后的凈資產價值為11,048.96 萬元。2005 年 12 月，經空港有限股東會同意，機場集團、機場集團工會將其所持空港有限 42.65%、4.74%的股權以 5,335 萬元、593.5 萬元的價格分別轉讓給機場集團的 15 名職工，機場集團工會召開了會議，做出了同意解除委托代持協議的決定。2005 年 12 月，湖南省國資委出具湘國資產權函2005412 號文關于湖南省機場管理集團有限公司將所持湖南空港實業有限公司部分股權轉讓給公司職工

131、的批復，對本次股權轉讓作出了批準。本次股權轉讓后，空港有限股權結構如下：序號 股東名稱 出資額（元）持股比例（%）序號 股東名稱 出資額（元）持股比例（%）1 機場集團 65,828,258.0952.612 喻輝 7,920,000.006.333 王喜初 5,396,000.004.314 盧志軍 5,210,000.004.165 張斌 5,174,000.004.146 李能建 4,657,000.003.727 張立中 4,596,000.003.678 陳惠怡 4,520,000.003.619 曾潔玲 4,370,000.003.4910 常希娟 4,150,000.003.32

132、11 彭樺 3,918,000.003.1312 何學君 2,810,000.002.2513 焦祖文 2,580,000.002.0614 徐益清 1,554,000.001.2415 張俊泉 1,360,000.001.0916 朱永紅 1,070,000.000.87合計 125,113,258.09100.00合計 125,113,258.09100.00本次股權轉讓過程中，上述 15 名職工股東代表個人實際持股比例為 0.96%，實際代 1,324 名職工持股比例為 46.43%。該 15 名職工股東代表與機場集團1,324 名職工股東股權代持關系的形成過程具體如下：2006 年 5

133、 月，機場集團 1,339 名職工（即上述 15 名職工股東代表和 1,324 1-1-54名職工）分別與機場集團工會簽署委托關系解除協議書，解除了雙方原于2005 年 1 月簽署股權委托協議書。同月，機場集團 1,324 職工又與上述 15名職工股東代表簽署了股權委托協議書，協議約定該 15 名職工股東代表分別代 1,324 名職工管理其所持有的空港有限股權。上述 15 名職工股東代表與1,324 名職工的實際持股情況具體如下：空港有限 空港有限 序號 姓名 工商登記的出資額（元）個人實際持有的出資額（元）個人實際持股比例（%）接受委托持有的出資額（元）接 受 委托 持 股比例（%）接受委托

134、持股人數 序號 姓名 工商登記的出資額（元）個人實際持有的出資額（元）個人實際持股比例（%）接受委托持有的出資額（元）接 受 委托 持 股比例（%）接受委托持股人數 1 喻輝 7,920,000 100,0000.087,820,0006.25 1822 王喜初 5,396,000 80,000 0.065,316,0004.25 1673 盧志軍 5,210,000 70,000 0.065,140,0004.11 1174 張斌 5,174,000 70,0000.065,104,0004.08 1155 李能建 4,657,000 70,0000.064,587,0003.67 1186

135、 張立中 4,596,000 70,0000.064,526,0003.62 1067 陳惠怡 4,520,000 100,000 0.084,420,0003.53 758 曾潔玲 4,370,000 90,0000.074,280,0003.42 559 常希娟 4,150,000 60,0000.054,090,0003.27 9010 彭樺 3,918,000 60,0000.053,858,0003.08 9711 何學君 2,810,000 100,0000.082,710,0002.17 6112 焦祖文 2,580,000 100,0000.082,480,0001.98 65

136、13 徐益清 1,554,000 80,0000.061,474,0001.18 3214 張俊泉 1,360,000 80,0000.061,280,0001.02 2515 朱永紅 1,070,000 70,0000.061,000,0000.80 19合計 59,285,000 1,200,0000.9658,085,00046.43 1,324合計 59,285,000 1,200,0000.9658,085,00046.43 1,3244、2011年1月，空港有限第二次股權轉讓 2010年1月，湖南省人民政府出具湘政函【2010】47號湖南省人民政府關于湖南空港實業有限公司改制上市有

137、關問題的批復，同意空港有限為湖南省內長沙機場、張家界機場、常德機場、懷化機場、永州機場等五個民用機場非航空性業務的獨家投資主體和獨家運營主體，同意機場集團和機場股份將現有的非航空性業務及相關資產進行剝離，重組進入空港有限；同意空港有限與機場股份共同投資參與長沙機場T3航站樓（后更名為T2航站樓）及配套場地建設項目，同意湖南財信投資控股有限責任公司、湖南湘投控股集團有限公司、長沙先導投資控股有限公司優先受讓空港有限職工股，受讓條件由各方共同協商確定。1-1-552010年3月，湖南湘資源資產評估有限公司出具“湘資源評字【2010】第012號”湖南空港實業有限公司股權轉讓項目資產評估報告書（評估基

138、準日為2009年12月31日），凈資產評估價值為66,122.34萬元，即每1元注冊資本對應評估值5.28元。2010年11月，湖南省國資委對該評估報告進行了備案。2010年9月，機場集團1,324名職工與15名職工代表分別簽署 股權委托轉讓協議書，同意15名職工對外轉讓其根據股權委托協議書規定而持有空港有限的全部股權。2011年1月，空港有限股東會同意公司的15名職工代表股東以6.25元/股的價格將其所持公司47.39%的股權全部轉讓給機場集團、財信創投、湘投高科及先導投資。15名職工股東代表與受讓方簽署了股權轉讓協議，具體如下：序號 出讓方 持股比例（%）受讓方 股權轉讓價款（元）序號 出

139、讓方 持股比例（%）受讓方 股權轉讓價款（元）1 喻輝 6.33 湘投高科 49,500,000.002 王喜初 4.31 機場集團 33,725,000.003 盧志軍 4.16 機場集團 32,562,500.004 張斌 4.14 機場集團 32,337,500.005 李能建 3.72 湘投高科 29,106,250.006 張立中 3.67 先導投資 28,725,000.007 陳惠怡 3.61 財信創投 28,250,000.008 曾潔玲 3.49 財信創投 27,312,500.009 常希娟 3.32 財信創投 25,937,500.0010 彭樺 3.13 先導投資 24

140、,487,500.0011 何學君 2.25 湘投高科 17,562,500.0012 焦祖文 2.06 財信創投 16,125,000.0013 徐益清 1.24 先導投資 9,712,500.000.0377 機場集團 271,775.000.2215 財信創投 1,732,100.000.4071 湘投高科 3,183,056.2514 張俊泉 0.4237 先導投資 3,313,068.7515 朱永紅 0.87 機場集團 6,687,500.00合計 47.39 370,531,250.00合計 47.39 370,531,250.00本次股權轉讓后，空港有限股權結構如下表：序號 股

141、東名稱 出資額（元）持股比例（%）序號 股東名稱 出資額（元）持股比例（%）1 機場集團 82,721,742.0966.122 財信創投 15,897,136.0012.713 湘投高科 15,896,289.0012.714 先導投資 10,598,091.008.47合計 125,113,258.09100.00合計 125,113,258.09100.00 1-1-562011年2月，湖南省國資委出具湘國資產權函【2011】55號文關于湖南空港實業有限公司職工股股權收購有關問題的批復，對本次轉讓的價格、股份數量作出了批準。5、2011年4月，空港有限第二次增資 2011年2月，空港有限

142、股東會同意由財信創投、湘投高科、先導投資以貨幣資金10,400萬元對空港有限增資4,000萬元；其中，財信創投以貨幣資金3,900.078萬元對空港有限增資1,500.03萬元、湘投高科以貨幣資金3,899.87萬元對空港有限增資1,499.95萬元、先導投資以貨幣資金2,600.052萬元對空港有限增資1,000.02萬元，出資金額超過注冊資本增加額的6,400萬元計入公司資本公積。本次增資價格為每元注冊資本實繳2.6元。本次增資系機場集團為支持空港有限上市，引入新股東補充注冊資本、優化股權結構，以更好的促進空港有限未來發展。本次增資價格系經各股東協商確定，且財信創投、湘投高科、先導投資均為

143、國有股東，因此以上行為不存在國有資產流失的情況。湖南省國資委分別出具湘國資產權函【2011】30號關于湖南空港實業有限公司增資擴股有關問題的批復、湘國資產權函【2011】56號關于湖南空港實業有限公司增資擴股有關問題的批復，對本次增資行為作出了批準。2011年4月，天健出具了“天健湘驗【2011】6號”驗資報告，對此次增資進行了確認。本次增資后，空港有限股權結構如下：序號 股東名稱 出資額（元）持股比例（%）序號 股東名稱 出資額（元）持股比例（%）1 機場集團 82,721,742.0950.102 財信創投 30,897,436.0018.713 湘投高科 30,895,789.0018.

144、714 先導投資 20,598,291.0012.48合計 165,113,258.09100.00合計 165,113,258.09100.006、整體變更設立股份公司 詳見本節“二、（一）公司整體變更設立”。（二）公司主要資產形成情況（二）公司主要資產形成情況 公司負責經營長沙、張家界、常德、懷化、永州等五個機場的非航空性業務，空港有限設立以來的主要資產情況如下：1-1-571、空港有限設立時的資產情況 2005年1月，機場集團以下屬十家企業的凈資產對空港有限出資，將機場商業、道路旅客運輸、住宿餐飲、航空貨運、航空客票銷售、食品加工等業務資產注入了空港有限，具體如下：序號 企業名稱 主要業

145、務 主要固定資產 序號 企業名稱 主要業務 主要固定資產 1 湖南長沙黃花國際機場航空運輸服務有限公司常德分公司 航空客票銷售 售票廳 2 中國民航常德航空站民航賓館百貨、住宿、餐飲業務 賓館、餐廳 3 湖南長沙黃花國際機場航空運輸服務有限公司張家界分公司航空客票銷售、航空貨運 倉庫 4 中國民用航空張家界航站航空服務公司 住宿、房屋租賃、航空客貨業務 機場酒店、候機樓商場、餐廳等 5 永州市永豐綠色食品有限公司食品加工、銷售 車間，加工設備 6 永州民航旅行社有限公司 旅游業務、票務代理業務 民航酒店 7 湖南長沙黃花國際機場航空運輸服務有限公司 航空貨運銷售代理、航空客運銷售代理、航空配餐

146、、航空快遞代理業務 貨運倉庫、貨運樓、配餐樓、辦公樓等，貨物裝卸、運輸車輛 8 湖南民航旅行社有限公司 旅游業務 9 湖南民航南方廣告裝潢公司 燈箱、廣告業務 候機樓餐廳、商場、賓館、汽修廠、機場巴士車輛等10 湖南省民航旅客服務總公司 提供住宿、餐飲、航空供應配餐、汽車運輸、汽車美容服務、經銷食品飲料 2、2011年收購機場集團、機場股份非航空性業務資產（1）所收購資產的主要內容 2010年12月，根據湖南省人民政府湘政函【2010】47號文的批復，空港有限計劃以非航空性業務改制，根據民航159號文的規定對所經營的長沙、張家界、常德、懷化、永州等五個機場的業務與資產進行了梳理，旅客及行李服務

147、、機務服務等業務整合進入空港有限，空港有限收購了相關業務資產及其他未注入的非航空性業務資產。相關資產主要包括：永州機場內咖啡廳、貴賓廳；常德貨站、值機室、貴賓廳、咖啡廳；張家界候機樓貴賓室、值機室、辦公樓；長沙、張家界、常德、懷化、永州等五個機場的值機設備、機務設備等。1-1-58（2）收購過程 資產評估 2010年12月，受空港有限委托，北京湘資對機場集團、機場股份擬轉讓的非航空性資產進行了評估并出具了“湘資國際評字【2010】第059號”擬收購單項資產評估報告（評估基準日為2010年9月30日），機場股份擬轉讓資產評估價值為5,654.34萬元、機場集團擬轉讓資產評估價值為203.43萬元

148、。2012年5月，北京湘資將機場股份擁有的未納入“湘資國際評字【2010】第059號”擬收購單項資產評估報告評估范圍的其他非航空性資產（主要為評估基準日后機場股份新購置的設備資產）進行了評估，并出具了“湘資國際評字【2012】031號”湖南空港實業股份有限公司擬收購單項資產評估報告（評估基準日為2011年5月31日），經評估，該等資產的評估價值為1,254.05萬元。資產交割 2011年5月31日，機場股份將上述資產全部移交給了空港有限，由空港有限經營使用，移交后，與上述資產相關的權利和義務由空港有限承擔。協議簽署 2011年4月，經空港有限股東會同意，空港有限分別與機場股份、機場集團簽署資產

149、轉讓協議書（交易基準日為2011年4月30日），約定由空港有限收購納入湘資國際評字【2010】第059號的相關資產。2011年5月，經公司股東會同意，空港有限分別與機場股份、機場集團簽署了資產轉讓補充協議，補充協議在2011年4月簽訂的資產轉讓協議書基礎上變更交易基準日為2011年5月31日，鑒于交易基準日與評估基準日之間存在8個月的時間差，期間相關資產經營收益已由交易對方享有，相關資產分別發生了折舊668.70萬元、4.92萬元，應在資產轉讓協議書中的總價款中扣除，最終成交金額為4,985.64萬元和198.51萬元。同月，湖南省國資委出具“湘國資產權函【2011】94號”關于湖南省機場管理

150、集團有限公司和湖南機場股份有限公司部分非航空性資產轉讓有關問題的批復對該非航空性業務資產轉讓進行了批復。2012年5月，經公司股東大會同意，空港有限與機場股份補充簽訂了資產收購協議，協議確認空港有限收購納入湘資國際評字【2012】031號的各項資產，收購價格與評估價值相同。3、補辦土地出讓手續 1-1-59空港有限設立時機場集團用于出資的資產涉及的土地共計11宗，為國有劃撥地，未納入評估范圍，其中5宗地于2005年11月第一次增資時注入；2011年空港有限收購非航空性業務資產時，相關資產涉及的土地共計15宗，除1宗為出讓地，其余14宗土地為國有劃撥地，未納入評估范圍（其中張家界航站樓貴賓室與2

151、005年設立時的張家界航站樓內商業區共占一宗土地）。綜上，空港有限設立及2011年收購相關非航空性業務資產共涉及19宗土地。此外，公司自建配餐樓與員工宿舍涉及2宗國有劃撥地。以上21宗國有劃撥地的使用權人均為機場集團。針對上述21宗土地，經股東會同意，空港有限與機場集團簽訂 空港實業改制上市所涉土地補償協議，協議約定，機場集團將其在長沙地區5宗、張家界地區6宗、常德地區7宗、永州地區3宗共計21宗劃撥土地使用權（共計65,833.96平方米）配置給公司，公司負責辦理上述劃撥土地使用權的出讓手續并繳納土地出讓金，同時公司按照國土部門認定的土地評估總價款與需補繳的土地出讓金的差額向機場集團支付土地

152、補償金。長沙永信評估咨詢有限責任公司對上述土地進行了評估并出具了“長永信2010（估）字第2021號”、“長永信2010（估）字第203號”、“長永信2010（估）字第204號”、“長永信2010（估）字第205號”土地估價報告，確認該21宗土地的價值為3,522.38萬元。公司向國土部門實際繳納土地出讓金1,218.86萬元，土地評估總價款與土地出讓金的差額2,303.52萬元由公司補償給機場集團。2012年，該21宗土地已辦理完畢土地出讓手續。4、自建非航空性業務資產 2010年以來，公司自籌資金建設了新貨站樓、配餐樓和部分員工宿舍等資產。與機場股份共建了長沙機場T2航站樓，詳見本招股說明

153、書“第七節 三、（二）3、共建航站樓”。截至目前，公司已擁有長沙、張家界、常德、懷化、永州等五個機場的全部非航空性業務資產。四、歷次驗資情況 四、歷次驗資情況 1、空港有限設立時的出資及驗資情況 1-1-602005年1月，湖南英特對空港有限成立時的出資情況進行了審驗，并出具了“湘英特（2005）驗字第003號”驗資報告，確認空港有限已收到全體股東繳納的注冊資本112,800,000.00元，其中機場集團以其下屬湖南民航旅客服務總公司等十家公司的凈資產106,865,000.00元出資；機場集團職工以貨幣出資5,935,000.00元，委托機場集團工會代持該股權。2、第一次增資 2005年11

154、月，湖南安信對空港有限的增資情況進行了審驗，并出具了“湘安信2005驗字第11-18號”驗資報告，確認空港有限已收到機場集團繳納的新增注冊資本合計12,313,258.09元，變更后的注冊資本為125,113,258.09元。3、第二次增資 2011年4月，天健對空港有限的增資情況進行了審驗并出具了“天健湘驗【2011】6號”驗資報告，驗證空港有限已收到財信創投、湘投高科、先導投資繳納的貨幣資金104,000,000元,空港有限新增注冊資本40,000,000.00元，變更后的注冊資本為165,113,258.09元。4、整體變更股份有限公司 2011年9月，天健為空港有限整體變更設立股份有限

155、公司出具了“天健驗【2011】2-25號”驗資報告，對公司的實收資本到位情況進行了驗證。5、驗資復核 2014年10月，天健出具“天健驗（2014）2-32號”實收資本復核報告，確認空港有限設立時及歷次增資的出資已足額到位。五、公司的組織結構 五、公司的組織結構（一）公司股權結構圖（一）公司股權結構圖 1-1-61（二）公司管理機構圖及各職能部門的主要功能（二）公司管理機構圖及各職能部門的主要功能 1-1-62 1-1-63 1、董事會辦公室 董事會辦公室主要負責股東大會、監事會、董事會、董事會專門委員會的會務和日常運行，協助董事會秘書完成信息披露和投資者關系管理等證券事務工作，負責公文處理、

156、會議組織、接待工作。2、總經理辦公室 總經理辦公室主要負責處理公司日常行政事務工作，綜合協調各部門之間的工作，檢查督促公司各項決定及其貫徹執行情況。3、企劃部 企劃部主要負責制訂公司總體發展戰略以及中、長期發展規劃，制訂公司年度市場營銷方案，負責生產經營類項目的招投標，經營信息的分析，基本建設項目管理，處理公司相關法律事務及文件管理，并負責公司形象宣傳、企業文化經營和信息化建設。4、財務部 財務部主要負責擬訂公司內部財務管理、會計核算等制度，建立健全財務管理、會計核算、預算體系，組織開展公司日常財務管理與會計核算業務，管理子公司的財務制度制訂和執行情況，對子公司財務體系和財務人員進行管理等。5

157、、人事部 人事部主要負責制訂公司人力資源規劃及管理制度，負責人事、薪酬、招聘管理，負責員工勞動關系管理、科教培訓管理，負責對子公司人力資源進行管理。6、審計部 審計部主要負責對公司及子公司的各項財務制度的執行情況、預算的實施情況、各項費用開支的控制審核情況進行監督管理，保證公司及子公司各項財務管理制度的貫徹落實和各項收支的嚴格審核。7、安全質量部 安全質量部主要負責對公司貫徹落實有關保證安全、提高質量的方針政策、法律法規情況進行及時有效的監督，采取持續、專項和重點相結合的方法建立健全監督檢查機制，協助或參與對安全事故、服務質量等事件的調查處 1-1-64理。8、黨群工作部 黨群工作部主要負責組

158、織指導基層黨組織和黨員隊伍建設及教育管理工作；主管公司員工的理論學習、思想教育及企業文化建設、宣傳報道工作；抓好公司紀檢監察工作，履行企業紀委教育、保護、監督等職能；落實工會、女工、計劃生育工作，履行企業工會的維護、參與、建設、教育等職能，負責公司團委工作。（三）公司分公司、子公司基本情況（三）公司分公司、子公司基本情況 1、公司分公司基本情況 公司擁有二十二家分公司，其基本情況如下：序號 公司名稱 成立日期營業場所 主營業務 序號 公司名稱 成立日期營業場所 主營業務 1 湖南空港實業股份有限公司汽車運輸服務分公司 2005年12月28日 長沙縣黃花鎮黃花國際機場內 長沙機場至長沙火車南站、

159、民航大酒店及湘潭、株洲等地的旅客運輸，航空貨物道路運輸等業務 2 湖南空港實業股份有限公司汽車維修廠 2005年12月28日 長沙縣黃花鎮黃花機場內 機動車修理、銷售汽車配件等業務 3 湖南空港實業股份有限公司航空食品服務分公司 2005年12月27日 長沙縣黃花鎮黃花國際機場內 航空配餐等業務 4 湖南空港實業股份有限公司樂翔貴賓服務分公司 2008年8月22日 長沙縣黃花鎮黃花國際機場內 長沙機場商務貴賓服務等業務 5 湖南空港實業股份有限公司機場航空服務分公司 2005年12月29日 長沙市芙蓉區五一大道東49號 航空客票代理銷售等業務 6 湖南空港實業股份有限公司長沙黃花機場售票處 2

160、005年12月27日 長沙縣黃花鎮黃花國際機場內 航空客票代理銷售等業務 7 湖南空港實業股份有限公司機場賓館（注1）2008年8月20日 長沙縣黃花鎮黃花國際機場內 餐飲及住宿業務 8 湖南空港實業股份有限公司機場商貿分公司 2008年8月20日 長沙縣黃花鎮黃花國際機場內 長沙機場內商品零售業務 9 湖南空港實業股份有2008年8長沙縣黃花鎮黃花航空貨運代理及相關的貨物 1-1-65序號 公司名稱 成立日期營業場所 主營業務 序號 公司名稱 成立日期營業場所 主營業務 限公司航空貨運分公司 月20日 國際機場內 搬運、行李打包等業務 10 湖南空港實業股份有限公司機場旅客服務分公司 200

161、5年12月28日 長沙縣黃花鎮黃花國際機場內 向機場旅客提供餐飲等業務11 湖南空港實業股份有限公司機務服務分公司 2011年5月30日 長沙縣黃花鎮黃花機場0501002棟2樓長沙機場的機務服務業務 12 湖南空港實業股份有限公司客運地面服務分公司 2011年5月30日 長沙縣黃花鎮黃花機場0501002棟4樓長沙機場候機樓內場地及設施租賃業務 13 湖南空港實業股份有限公司湘潭分公司 2005年12月27日 湘潭市雨湖區中山街道大湖北路117號 航空客票代理銷售業務 14 湖南空港實業股份有限公司湘潭河東售票處 2006年5月31日 湘潭市岳塘區建設路街道金太陽裝飾材料精品廣場A座1單元-

162、5號門面 航空客票代理銷售業務 15 湖南空港實業股份有限公司張家界分公司 2005年10月8日 張家界市大橋路1號 張家界機場旅客及行李服務、機務服務、場地租賃、航空配餐等非航空性業務 16 湖南空港實業股份有限公司張家界分公司航空餐飲配餐部 2013年9月4日 張家界市永定區三眼橋居委會荷花機場配餐樓東101、201室 航空配餐等餐飲服務業務 17 湖南空港實業股份有限公司常德分公司 2005年10月17日 常德市武陵區城西辦事處濱湖社區武陵大道北段80號 常德機場旅客及行李服務、機務服務、場地租賃、航空配餐等非航空性業務 18 湖南空港實業股份有限公司永州分公司 2011年12月7日 永

163、州市冷水灘區湘永路 永州機場旅客及行李服務、機務服務、場地租賃、航空配餐等非航空性業務 19 湖南空港實業股份有限公司懷化分公司 2009年8月3日 懷化市鶴城區迎豐西路302號 懷化機場旅客及行李服務、機務服務、場地租賃、航空配餐等非航空性業務 20 湖南空港實業股份有限公司株洲分公司 2005年12月28日 株洲市蘆淞區建設南路298號 航空客票代理銷售業務 21 湖南空港實業股份有限公司株洲田心售票處 2006年4月6日 湖南省株洲市石峰區田心迎賓路138號5號門面 航空客票代理銷售業務 22 湖南空港實業股份有2006年1岳陽市岳陽樓區金航空客票代理銷售業務 1-1-66序號 公司名稱

164、 成立日期營業場所 主營業務 序號 公司名稱 成立日期營業場所 主營業務 限公司岳陽分公司（注2）月5日 鄂中路262號（糧貿大廈1樓）注 1：湖南空港實業股份有限公司機場賓館目前已經辦理完畢稅務注銷登記手續；注 2：湖南空港實業股份有限公司岳陽分公司目前正在辦理注銷登記手續。2、公司子公司基本情況 公司擁有一家全資子公司：民航旅行社，主要經營旅行社業務。民航旅行社擁有一家分公司湖南民航旅行社有限公司機場門市部。民航旅行社成立于1999年4月28日，注冊資本及實收資本均為30萬元，住所為長沙市黃花鎮黃花機場賓館三樓，法定代表人為喻輝，經營范圍為國內旅游業務、入境旅游業務（憑旅行社業務經營許可證

165、經營）；旅游工藝品開發、銷售。（涉及行政許可的憑許可證經營）。截至2013年12月31日，民航旅行社總資產為135.50萬元，凈資產為-120.58萬元，2013年度凈利潤為-62.72萬元；截至2014年9月30日總資產為98.55萬元，凈資產為-158.90萬元，2014年1-9月凈利潤為-38.32萬元（以上數據已經天健審計）。六、發起人、主要股東及實際控制人的基本情況 六、發起人、主要股東及實際控制人的基本情況（一）發起人和主要股東的基本情況（一）發起人和主要股東的基本情況 1、機場集團 機場集團持有公司50.10%的股份，為公司的第一大股東。湖南省人民政府持有機場集團100%股權，為

166、公司實際控制人。機場集團基本情況：企業名稱 湖南省機場管理集團有限公司 成立日期 2003 年 4 月 16 日 住所 長沙黃花國際機場湖南機場應急管理中心 法定代表人 劉志仁 企業類型 國有獨資有限責任公司 注冊資本 人民幣 8 億元整 實收資本 人民幣 8 億元整 經營范圍 本省民用機場及其配套設施、項目的投資、建設及經營、管理。股權結構 湖南省人民政府持股 100%機場集團是湖南省人民政府直屬大型國有企業，代表湖南省人民政府經營 1-1-67管理湖南省范圍內的機場國有資產，統籌規劃湖南省范圍內機場的發展和建設。截至 2013 年 12 月 31 日，機場集團資產總額為 978,768.2

167、6 萬元，所有者權益為 578,496.43 萬元；2013 年凈利潤為-8,396.37 萬元（上述數據已經天健審計）。截至 2014 年 9 月 30 日，機場集團未經審計的資產總額為 1,160,853.54萬元，所有者權益為 766,611.08 萬元；2014 年 1-9 月凈利潤為 6,367.31 萬元。2、財信創投 企業名稱 湖南財信創業投資有限責任公司 成立日期 2001 年 1 月 17 日 住所 長沙市天心區城南西路 3 號財信大廈 701 房 法定代表人 胡軍 企業類型 有限責任公司 注冊資本 人民幣 5,000 萬元整 實收資本 人民幣 5,000 萬元整 經營范圍

168、法律法規允許的創業投資，代理其他創業投資企業或個人的創業投資，為創業投資企業提供創業管理及咨詢，參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構 股權結構 湖南財信投資控股有限責任公司持股 60%，湖南省信托有限責任公司持股40%，實際控制人為湖南省人民政府 截至2013年12月31日，財信創投的資產總額為78,517.05萬元，所有者權益為41,490.81萬元；2013年度凈利潤為16,647.98萬元，上述數據已經湖南建業會計師事務所有限公司審計。截至2014年9月30日，財信創投未經審計的資產總額為108,798.17萬元，所有者權益為43,057.51萬元；2014年1-9月凈利潤為7,8

169、48.99萬元。3、湘投高科 企業名稱 湖南湘投高科技創業投資有限公司 成立日期 2000 年 2 月 23 日 住所 長沙市高新技術產業開發區 C4 組團 C-610 房 法定代表人 程鑫 企業類型 有限責任公司 注冊資本 人民幣 10 億元整 實收資本 人民幣 10 億元整 經營范圍 高新技術項目投資及資本經營，投資咨詢、投資管理及投資業務代理 股權結構 湖南湘投控股集團有限公司持股 97%，湖南省湘投地方電力資產經營有限公司持股 3%，實際控制人為湖南省國資委 截至2013年12月31日，湘投高科的資產總額為153,437.87萬元，所有者權益為125,255.79萬元；2013年度凈利

170、潤為8,083.84萬元，上述數據已經信永中 1-1-68和會計師事務所（特殊普通合伙）審計。截至2014年9月30日，湘投高科未經審計的資產總額為147,950.95萬元，所有者權益為124,675.67萬元；2014年1-9月凈利潤為-110.80萬元。4、先導投資 企業名稱 長沙先導投資控股有限公司 成立日期 2008 年 7 月 11 日 住所 長沙市岳麓區楓林一路 81 號 法定代表人 劉繼雄 企業類型 有限責任公司 注冊資本 人民幣 100 億元整 實收資本 人民幣 100 億元整 經營范圍 城市基礎設施建設投資、實業投資、高科技產業投資；房地產開發、經營；城市設施建設、經營及管理

171、。（不含前置審批和許可項目，涉及行政許可的憑許可證經營）股權結構 長沙市人民政府國有資產監督管理委員會持股 50%，交銀國際信托有限公司持股 40%、長沙市企業國有資產經營有限公司持股 10%，實際控制人為長沙市人民政府國有資產監督管理委員會 截至2013年12月31日，先導投資的資產總額為4,670,605.81萬元，所有者權益為2,852,671.04萬元；2013年度凈利潤為60,612.46萬元，上述數據已經天健審計。截至2014年9月30日，先導投資未經審計的資產總額為4,933,242.89萬元，所有者權益為2,979,712.71萬元；2014年1-9月凈利潤為36,995.34

172、萬元。（二）實際控制人情況（二）實際控制人情況 公司實際控制人為湖南省人民政府。1-1-69（三）機場集團控制的其他企業基本情況（三）機場集團控制的其他企業基本情況 2014 年 9 月 30 日 2014 年1-9 月2013 年 12 月 31 日2013 年度2014 年 9 月 30 日 2014 年1-9 月2013 年 12 月 31 日2013 年度序號 名稱 成立時間注冊資本（萬元）住所地 法定代表人 股權結構 主營業務 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）審計機構（2013年度）序號 名稱 成立時間注冊資本（萬元）住所地 法定代

173、表人 股權結構 主營業務 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）審計機構（2013年度）1 機場股份 2008年2月28日500,000 長沙黃花國際機場湖南機場應急管理中心 劉志仁機場集團50%、湖南財信投資控股有限責任公司18.75%、湖南湘投控股集團有限公司18.75%、先導投資12.5%民用機場航空性業務，機場綜合保障業務 980,649.83 504,544.72-4,005.73 735,704.21 466,055.45-15,723.98 天健 2 臨空經濟 2011年12月7日14,000 長沙縣黃花鎮黃花機場內 譚克濤機場集團1

174、00%民用機場的綜合配套項目的投資、管理 99,921.20 14,683.23-647.30 99,509.79 15,367.93-1,207.63天健 3 民航置業 2008年9月28日800 湖南省長沙市瀏陽永安鎮機場后勤基地 王丹惠機場集團100%房地產開發與經營銷售 14,438.352,861.86-569.94 13,778.593,529.32-692.50天健 4 民航建設 2001年7月10日3,000長沙縣黃花鎮黃花國際機場綜合樓二樓 王丹惠臨空經濟100%建筑施工業務 1,657.17913.03214.761,818.61698.2766.64天健 5 臨空產業 2

175、010年 7月 7日10,000 長沙縣黃花鎮木馬村0502009 棟（長沙黃花國際機場內）譚克濤臨空經濟65%、長沙縣星城建設投資有限公司35%房地產開發、基礎設施建設、物業管理 94,038.816,404.98-862.96 90,189.467,267.94-1,292.69天健 1-1-706 名都置業 2013年 3月 22日10,000 長沙縣黃花鎮木馬村（黃花國際機場應急救 援 中 心 四樓）舒青龍臨空產業100%房地產開發 10,467.62 10,179.630.89 10,467.62 10,179.63-10.59天健 上表中2014年1-9月財務數據未經審計。除以上企

176、業外，根據機場集團與衡陽市人民政府簽署的衡陽南岳機場托管協議，機場集團托管經營衡陽南岳機場；根據本公司與機場集團簽訂的衡陽南岳機場非航空業務托管協議，機場集團將衡陽南岳機場非航空業務委托給本公司經營管理。衡陽南岳機場成立于2014年3月，主營業務為機場建設投資及開發經營。1-1-71（四）股東持有公司股份的質押或其他爭議情況（四）股東持有公司股份的質押或其他爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東持有的公司股份均未被質押，也不存在其他權屬爭議的情況。七、公司有關股本的情況 七、公司有關股本的情況（一）本次發行前后公司的股本結構（一）本次發行前后公司的股本結構 本次發行前公司的總股本為18,0

177、00萬股，假設本次發行6,000萬股社會公眾股，則本次發行前后公司的股本結構如下：發行前 發行后 發行前 發行后 序號 股東名稱 持股數量（股）持股比例（%）持股數量（股）持股比例（%）序號 股東名稱 持股數量（股）持股比例（%）持股數量（股）持股比例（%）1 機場集團 90,180,000.0050.1087,174,000.00 36.3232 財信創投 33,683,173.0018.71332,560,401.00 13.5673 湘投高科 33,681,378.0018.71232,558,665.00 13.5664 先導投資 22,455,449.0012.47521,706,9

178、34.00 9.0445 社?；?6,000,000.00 2.506 社會公眾股-60,000,000.00 25.00合計 180,000,000.00100.00240,000,000.00 100.00合計 180,000,000.00100.00240,000,000.00 100.00根據境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法（財企200994號），公司所有發起人應于本次發行后將其持有的公司部分國有股轉由全國社會保障基金理事會持有。2014年12月，湖南省國資委出具湘國資產權函2014200號湖南省國資委關于湖南空港實業股份有限公司國有股權管理及國有股轉持有關問題

179、的批復，同意在空港實業首次公開發行A股6,000萬股并上市時，將機場集團持有的空港實業3,006,000股國有股；財信創投持有的空港實業1,122,772股國有股；湘投高科持有的空港實業1,122,713股國有股；先導投資持有的空港實業748,515股國有股轉由全國社會保障基金理事會持有。若空港實業實際發行A股數量低于6,000萬股，上述國有股東應轉由全國社會保障基金理事會持有的空港實業股份數量按照實際發行股份數量的10%計算。（二）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（二）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前各股東之間不存在關聯關系。（三）本次發行

180、前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（三）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 公司股東對上市后所持股份的鎖定及減持意向作出了相關承諾，具體詳見本節“十一、（三）股份鎖定、持股及減持意向的承諾”。1-1-72八、公司內部職工股情況 八、公司內部職工股情況 公司內部職工股情況詳見本節“三、（一）公司的股本形成和演變”。九、工會委托持股、自然人委托持股情況 九、工會委托持股、自然人委托持股情況 公司曾存在工會委托持股及自然人委托持股的情況，目前已經清理規范。工會委托持股、自然人委托持股情況詳見本節“三、（一）公司的股本形成和演變”。中銀律師對公司委托持股的結論性意見如下：“

181、本所律師查驗了內部職工股東的集資憑證、退股憑證及其相關資料，并就內部職工股問題進行了訪談，訪談內容包括出資情況、持股期間的分紅情況、代持事宜、退股時是否收到全部股權轉讓價款及是否繳納個人所得稅等，訪談人數超過 95%。經核查，本所律師認為，機場集團職工入股、委托代持、解除代持、退股的行為均屬自愿行為，是其真實意思的表示；空港有限內部職工股的產生、轉讓、清理情況均屬實，并得到主管部門的批準，履行了必要的程序；機場集團職工以自籌資金入股空港有限，僅處于參股地位。內部職工股的股權轉讓全部所得作為內部職工股的退股款，已按出資的比例支付給全體內部職工股東，并已繳納個人所得稅，職工股已全部清理完畢，而且被

182、訪談的原內部職工股東出具了 聲明，聲明與空港股份現有股東之間不存在尚未解決的糾紛或潛在糾紛。綜上，本所律師認為，發行人內部職工股的產生、轉讓、清理均是真實的，對本次發行和上市不構成實質性的障礙?！笔?、公司員工及其社會保障情況 十、公司員工及其社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 截至2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日、2014年9月30日，公司員工人數分別為2,102人、2,172人、2,165人、2,217人。截至2014年9月30日，公司員工專業構成、受教育程度、年齡分布等情況如下表所示：2014年9月30日 2014年9月30日 項 目 人

183、數 比例（%）項 目 人數 比例（%）研究生及以上 140.63學歷結構 本科 55525.03 1-1-73本科以下 1,64874.33合 計 2,217100.00合 計 2,217100.0030 歲以下 1,15852.233140 歲 66429.954150 歲 34715.65年齡分布 50 歲以上 482.17合 計 2,217100.00合 計 2,217100.00管理人員 2059.25財務人員 462.07專業構成 普通員工 1,96688.68合 計 2,217100.00合 計 2,217100.00（二）執行社會保障、住房及醫療制度改革情況（二）執行社會保障、住

184、房及醫療制度改革情況 公司按照勞動合同法、社會保險法等國家、省、市有關法律法規，與全體員工簽訂勞動合同，雙方按照簽訂的勞動合同享受相關的權利和承擔相應的義務。報告期內，公司未因違反勞動和社會保障法律、法規的行為而受到行政處罰。截至本招股說明書簽署日，本公司根據國家及地方法律、法規及社保、公積金政策為全體員工辦理了基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、生育保險、失業保險及補充醫療保險等各項社會保險及住房公積金，為部分員工辦理了企業年金計劃。湖南省社會保險管理服務局于2014年10月出具證明：自2011年1月1日以來，公司不存在欠繳、緩繳社保金及其他違反國家和地方相關規定的行為，未對公司進行過行政

185、處罰。湖南省直單位住房公積金管理中心于2014年10月出具證明：目前尚未發現公司欠繳、漏繳、少繳、停繳或其他違反住房公積金相關法律法規的行為，未因住房公積金問題而受到行政處罰。十一、本次發行的重要承諾及其履行情況 十一、本次發行的重要承諾及其履行情況（一）關于避免同業競爭的承諾（一）關于避免同業競爭的承諾 公司控股股東機場集團就避免同業競爭問題作出了承諾，詳見本招股說明書“第七節 一、（二）避免同業競爭的承諾”。（二）關于規范和減少關聯交易的承諾（二）關于規范和減少關聯交易的承諾 公司控股股東機場集團就規范和減少關聯交易問題作出了承諾，詳見本招 1-1-74股說明書“第七節 四、（三）關聯方關

186、于規范和減少關聯交易的承諾”。（三）股份鎖定、持股及減持意向的承諾（三）股份鎖定、持股及減持意向的承諾 1、公司控股股東機場集團關于股份鎖定、持股及減持意向的承諾“除本次發行涉及的公開發售股份之外，自空港實業股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內（以下簡稱“鎖定期”），本公司不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份，也不由空港實業回購本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份。本公司承諾，在空港實業上市后 6 個月內如其股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本公司持有的空港實業股份的上述鎖定期自動延長 6 個

187、月。本公司擬長期持有空港實業股份。上述鎖定期（包括根據本承諾函的延長鎖定期）屆滿后兩年內，本公司在減持空港實業股份時，減持價格將不低于發行價（指公司首次公開發行股票的發行價格，如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理），每年減持股份數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在本公司名下的股份總數的 20%（僅限于本次發行前已持有的股份，如當年發生送股、轉增股本等情形，可轉讓數量根據證券交易所的規定相應調整）；上述兩年期限屆滿后，本公司在減持空港實業股份時，減持價格應符合國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法等相關規定。如本公

188、司減持空港實業股份，將提前三個交易日通過公司發出相關公告。本公司如未履行上述承諾，本公司將在空港實業股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向投資者道歉，本公司持有的空港實業股份自本公司未履行上述承諾之日起 6 個月內不得減持?！?、其他股東關于股份鎖定、持股及減持意向的承諾 公司股東財信創投、湘投高科、先導投資就所持股份及持股意向承諾如下：“除本次發行涉及的公開發售股份之外，自空港實業股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內（以下簡稱“鎖定期”），本公司不轉讓或者委托他人管理本次發行前本公司已直接和間接持有的空港實業股份，也不由空港實業回購本次發行前本公司已直接和間

189、接持有的空港實業股份。1-1-75上述鎖定期（包括根據本承諾函的延長鎖定期）屆滿后兩年內，本公司在減持空港實業股份時，減持價格將不低于發行價（指空港實業首次公開發行股票的發行價格，如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或配股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理），每年減持股份數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在本公司名下的股份總數的20%（僅限于本次發行前已持有的股份，如當年發生送股、轉增股本等情形，可轉讓數量根據證券交易所的規定相應調整）；上述兩年期限屆滿后，本公司在減持公司股份時，減持價格應符合國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法等相關規定。本公司減

190、持公司股份時，將提前三個交易日通過公司發出相關公告。本公司如未履行上述承諾，本公司將在公司股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向投資者道歉，本公司持有的公司股份自本公司未履行上述承諾之日起6個月內不得減持?！保ㄋ模╆P于首次公開發行股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾（四）關于首次公開發行股票相關文件真實性、準確性、完整性的承諾 1、公司承諾“如本公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在相關監管機構作出上述認定時，依法回購首次公開發行的全部新股，并于五個交易日內啟動

191、回購程序，回購價格為屆時股票二級市場的本公司股價，如屆時股票二級市場價格低于首次公開發行股票的發行價格，則以首次公開發行股票的發行價格回購。如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或配股等原因進行除權、除息的，則上述價格將進行相應調整。2、如本公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失：（1）在相關監管機構認定本公司招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后五個交易日內，本公司應啟動賠償投資者損失的相關工作；（2）投資者損失依據相關監管機構或司法機關認定的金額或者本公司與投資者協商確定的金額確定?！?

192、-1-762、公司控股股東機場集團承諾“本公司作為湖南空港實業股份有限公司的控股股東，已對湖南空港實業股份有限公司首次公開發行股票招股說明書進行了仔細閱讀和核查，確認招股說明書中與本公司相關的內容真實、準確、完整，且本公司不存在指使公司違反規定披露信息，或者指使公司披露有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的信息的情形。如招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在相關監管機構作出上述認定時，依法購回首次公開發行時已公開發售的原限售股份(如有)，并于五個交易日內啟動購回程序，購回價格為屆時股票二級市場的公司股價，

193、如屆時股票二級市場價格低于首次公開發行股票的發行價格，則以首次公開發行股票的發行價格回購。如果因上市后派發現金紅利、送股、轉增股本或配股等原因進行除權、除息的，則上述價格將進行相應調整。如招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失:（1）在相關監管機構認定招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后五個交易日內，本公司應啟動賠償投資者損失的相關工作；（2）投資者損失依據相關監管機構或司法機關認定的金額或者本公司與投資者協商確定的金額確定?！?、公司全體董事、監事、高級管理人員的承諾“本公司全體董事、監事、高

194、級管理人員承諾本招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。如招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失?！?、本次發行的保薦機構安信證券承諾“因本公司為公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，本公司將依法賠償投資者損失?！?、本次發行的律師服務機構中銀承諾“因本所為公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述 1-1-77或者重大遺漏，給投資者造成損失，本所將依法賠償投資者損失?！?、本次發行的審

195、計、驗資機構天健承諾“因本所為公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，本所將依法賠償投資者損失?！薄耙虮緳C構為公司首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，本機構將依法賠償投資者損失?！保ㄎ澹┓€定股價預案涉及的承諾（五）穩定股價預案涉及的承諾 1、控股股東關于穩定股價措施事宜的承諾函 本公司控股股東就穩定股價措施事宜承諾如下：“本公司將根據湖南空港實業股份有限公司（以下簡稱“空港實業”）股東大會批準的關于的議案中的相關規定，在空港實業就回購股份事宜召開股東大會時，對回購股份的相關議案投贊成票。本公司將嚴格履行

196、 關于的議案規定的各項義務?！?、董事、高級管理人員關于穩定股價的承諾 公司董事、高級管理人員承諾如下：“本人將嚴格履行 關于的議案規定的各項義務。如本人為董事，本人將在空港實業就回購股份事宜召開的董事會上，對回購股份的相關議案投贊成票?！保├麧櫡峙湔叩某兄Z（六）利潤分配政策的承諾 1、控股股東關于利潤分配政策的承諾 本公司控股股東就利潤分配政策承諾如下：“湖南省機場管理集團有限公司將遵守和執行空港實業股東大會通過的 關于湖南空港實業股份有限公司未來股東分紅回報規劃的議案，在空港實業股東大會上對符合空港實業分紅回報規劃的利潤分配方案投贊成票、對不符合空港實業分紅回報規劃的利潤分配方案投反

197、對票；并促使本公司委派的董事、監事在董事會、監事會審議空港實業利潤分配議案時對符合空港實業分紅回報規劃的利潤分配方案投贊成票、對不符合空港實業分紅回報規劃的利潤分配方案投反對票?！?-1-782、全體董事關于利潤分配政策的承諾 公司全體董事承諾如下：“本人將遵守和執行空港實業股東大會通過的 關于湖南空港實業股份有限公司未來股東分紅回報規劃的議案，在空港實業董事會審議空港實業利潤分配議案時對符合空港實業分紅回報規劃的利潤分配方案投贊成票、對不符合空港實業分紅回報規劃的利潤分配方案投反對票?！?、全體監事關于利潤分配政策的承諾 公司全體監事承諾如下：“本人將遵守和執行空港實業股東大會通過的 關于湖

198、南空港實業股份有限公司未來股東分紅回報規劃的議案，在空港實業監事會審議空港實業利潤分配議案時對符合空港實業分紅回報規劃的利潤分配方案投贊成票、對不符合空港實業分紅回報規劃的利潤分配方案投反對票?！保ㄆ撸┨钛a被攤薄即期回報的措施（七）填補被攤薄即期回報的措施 為填補本次發行造成的被攤薄的即期回報，本次發行后，公司將采取以下措施：1、公司將首先有效、及時利用好募集資金，更好地實現募集資金投資項目的盈利能力；2、進一步完善營銷渠道的建設，抓住關鍵客戶及重點市場；3、持續改進、完善公司治理機制，提升公司管理水平，提高公司的盈利能力；4、嚴格履行分紅承諾特別是現金分紅的承諾，持續完善利潤分配制度；探索多

199、元化投資回報體系，豐富股利分配方式，嚴格履行在出現股價低于每股凈資產等情形時回購股份的相關承諾。（八）關于履行承諾相關事宜的承諾函（八）關于履行承諾相關事宜的承諾函 1、公司承諾如下：“一、本公司相關承諾真實、準確、完整，且不可撤銷，除因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因外，本公司將無條件嚴格履行本公司作出的相關承諾。二、如本公司未能履行相關承諾，本公司將采取相關約束措施并進一步承諾 1-1-79如下：1、除因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因外，如本公司未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾，本公司將采取以下措

200、施：（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向投資者道歉，積極接受社會監督；（2）不得進行公開再融資；（3）不得批準未履行承諾的董事、高級管理人員的主動離職申請，但可以進行職務變更；（4）向本公司投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益，并將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；（5）本公司因違反相關承諾給投資者造成損失的，本公司將依法對投資者進行賠償。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾的，本公司將采取以下措施：（1）及時、充分披露本公司承諾未能

201、履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向投資者道歉；（2）向本公司的投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護本公司投資者的權益?！?、公司董事、高級管理人員承諾如下：“一、本人相關承諾真實、準確、完整，且不可撤銷，除因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因外，本人將無條件嚴格履行本人作出的相關承諾。二、如本人未能履行相關承諾，本人將采取相關約束措施并進一步承諾如下：1、除因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因外，如本人未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾的，本人將采取以下措施：（1）通過空港實業及時、充分披露本人相關

202、承諾未能履行、無法履行或無 1-1-80法按期履行的具體原因并向投資者道歉，積極接受社會監督；（2）無條件接受或配合空港實業董事會、監事會的督促、質詢；（3）向空港實業及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護空港實業及其投資者的權益，并同意將上述補充承諾或替代承諾提交空港實業股東大會審議；（4）可以職務變動但不得主動要求離職，職務變動或非因本人原因離職后仍受本函相關條款的約束；（5）本人違反本人相關承諾所得收益將歸屬于空港實業，因此給空港實業或投資者造成損失的，本人將依法對空港實業或投資者進行賠償。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人未能

203、履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾的，本人將采取以下措施：（1）通過空港實業及時、充分披露本人未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向投資者道歉；（2）向空港實業及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護空港實業及其投資者的權益?！?、控股股東關于履行承諾相關事宜的承諾函 本公司控股股東承諾如下：“一、本公司相關承諾真實、準確、完整，且不可撤銷，除因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因外，本公司將無條件嚴格履行本公司作出的相關承諾。二、如本公司未能履行相關承諾，本公司將采取相關約束措施并進一步承諾如下：1、除因相關法律法規、政策變化、

204、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因外，如本公司未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾的，本公司將采取以下措施：（1）通過空港實業及時、充分披露本公司未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向投資者道歉，積極接受社會監督；（2）不得轉讓所持空港實業股份，因保護投資者利益或其他法定原因必須轉股的情形除外；1-1-81（3）暫不領取空港實業分配利潤中歸屬于本公司的部分；（4）向空港實業及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護空港實業及其投資者的權益，并將上述補充承諾或替代承諾提交空港實業股東大會審議；（5）本公司違反本公司相關承諾所得收益將歸屬于空港實業，因此給

205、空港實業或投資者造成損失的，本公司將依法對空港實業或投資者進行賠償。2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司未能履行、確已無法履行或無法按期履行相關承諾的，本公司將采取以下措施：（1）通過空港實業及時、充分披露本公司未能履行、無法履行或無法按期履行相關承諾的具體原因并向投資者道歉；（2）向空港實業及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護空港實業及其投資者的權益?！保ň牛┲匾兄Z的履行情況（九）重要承諾的履行情況 各承諾主體自作出相應的承諾之日起，一直嚴格遵守相關承諾，截至本招股說明書簽署日，未發生任何違反上述承諾的事項。十二、上市后三年內

206、公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的預案 十二、上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的預案 上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的預案如下：（一）啟動穩定股價措施的具體條件 （一）啟動穩定股價措施的具體條件 公司上市后三年內，如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于每股凈資產（以下簡稱“啟動條件”），則公司應按下述規則啟動穩定股價措施。（二）穩定股價的具體措施（二）穩定股價的具體措施 啟動條件觸發后，非因不可抗力因素所致，在公司股本結構符合上市條件的前提下，公司將采取以下措施中的一項或多項穩定公司股價：公司回購股份，公司控股股東增持股票，公司董事、高級管理人員增持股票

207、、證券監管部門認可的其他方式。具體措施及安排如下：1、公司回購股份 （1）公司將通過證券交易所以集中競價交易方式回購股份，同時應符合上 1-1-82市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）、關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定及上海證券交易所上市公司以集中競價交易方式回購股份業務指引（2013 年修訂）等相關法律法規、監管規則的規定。（2）公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募集資金的總額，且回購股份后公司的股權分布應當符合上市條件。（3）公司回購股份的實施期限不超過 6 個月。（4）公司全體董事、控股股東承諾就該等回購事宜在董事會、股東大會中 投贊成票。2、控

208、股股東增持 （1）公司控股股東將通過證券交易所以集中競價交易方式增持公司股票，同時應符合上市公司收購管理辦法、國有單位受讓上市公司股份管理暫行規定等相關法律法規、監管規則的規定。（2）公司控股股東單次增持或連續十二個月內累計增持的數量不超過公司股份總數的 2%。（3）增持完成后六個月內將不出售所增持的股票。3、董事、高級管理人員增持 （1）在公司領取薪酬的公司董事（不包括獨立董事，下同）、高級管理人員將通過證券交易所以集中競價交易方式增持公司股票，同時應符合上市公司收購管理辦法及上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則等相關法律法規、監管規則的規定。（2）公司董事、高級管

209、理人員每年度用于增持公司股票的資金不少于該等董事、高級管理人員上年度薪酬總和的 30%，公司停止實施穩定股價措施情況除外。（3）增持完成后六個月內將不出售所增持的股票。（4）公司新聘任將從公司領取薪酬的董事和高級管理人員時，將促使該新聘任的董事和高級管理人員根據本預案的規定簽署相關承諾。（三）穩定股價措施的實施程序（三）穩定股價措施的實施程序 1、在公司股票價格觸發啟動條件之日起 5 個交易日內，公司董事會應審議通過穩定股價具體方案，啟動穩定股價措施，具體如下：1-1-83 （1）公司回購 如公司董事會提出的穩定股價具體方案采用公司回購股份措施的，應當在做出董事會決議后的次一交易日內公告董事會

210、決議、穩定股價具體方案、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知。公司應在股東大會做出回購股份決議后次一交易日內公告股東大會決議，依法通知債權人，開立股份回購專用賬戶，并將相關材料報送中國證監會和證券交易所備案，同時公告回購報告書。公司回購股份方案實施完畢或實施期限屆滿后，應在 2 個交易日內公告公司回購結果暨股份變動公告，及時注銷所回購的股份，并辦理工商變更登記手續。（2）控股股東、董事、高級管理人員增持 如公司董事會提出的穩定股價具體方案采用控股股東、董事、高級管理人員增持公司股票方案的，應當在做出董事會決議后的次一交易日內公告董事會決議、穩定股價具體方案、控股股東、董事、高級管理人員增持公

211、告，控股股東、董事、高級管理人員應在增持公告做出之日起啟動增持，在 3 個月內履行相關法定手續并實施完畢?？毓晒蓶|及董事、高級管理人員增持方案實施完畢之日起 2 個交易日內，公司應將實施情況予以公告。2、公司穩定股價措施實施完畢或實施期限屆滿后，如公司股票價格再度觸發啟動條件，則公司、控股股東、董事、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照本預案履行相關義務。3、在公司穩定股價具體方案的實施期間內，在公司股票連續 20 個交易日收盤價高于每股凈資產時，將停止實施穩定股價措施。1-1-84第六節 業務與技術 第六節 業務與技術 一、公司的主營業務及其變化情況 一、公司的主營業務及其變化情況 公司主要

212、從事湖南省五個民用機場（長沙機場、常德機場、張家界機場、永州機場和懷化機場）的非航空性業務，自設立以來主營業務未發生重大變化。根據湖南省人民政府關于湖南空港實業有限公司改制上市有關問題的批復（湘政函201047 號），公司為“湖南省內現有民用機場非航空性業務的獨家投資主體和獨家運營主體”。（一）機場業務簡介（一）機場業務簡介 根據民航158號文、民航159號文的規定，民用機場收費可以分為航空性業務收費與非航空性業務收費，相應業務即分為航空性業務和非航空性業務。公司與關聯方機場股份共同投資運營長沙機場、常德機場、張家界機場、永州機場和懷化機場等五個機場。機場股份負責上述五個機場的航空性業務、綜合

213、性管理及后勤保障業務，其中綜合性管理主要包括機場范圍內的安全、水電、空調、污水處理與垃圾焚燒等業務。公司負責上述五個機場的非航空性業務并擁有上述五個機場內全部非航空性業務資產。1、機場航空性業務 項目 項目內涵 項目 項目內涵 起降費 機場為保障航空器安全起降，為航空器提供跑道、滑行道、助航燈光、飛行區安全保障（圍欄、保安、應急救援、消防和防汛）、驅鳥及除草，航空器活動區道面維護及保障（含跑道、機坪的清掃及除膠等）等設施及服務所收取的費用 停場費 機場為航空器提供停放機位及安全警衛、監護、泊位引導系統等設施及服務所收取的費用 客橋費 機場為航空公司提供旅客登機橋及服務所收取的費用 旅客服務費

214、機場為旅客提供航站樓內綜合設施及服務、航站樓前道路保障等相關設施及服務所收取的費用。包括航班信息顯示系統、電視監控系統、航站樓內道路交通（軌道、公共汽車）、電梯、樓內保潔綠化、問訊、失物招領、行李處理、航班進離港動態信息顯示、電視顯示、廣播、照明、空調、冷暖氣、供水系統；電子鐘及其控制、自動門、自動步道、消防設施、緊急出口等設備設施；飲水、手推車等設施及服務 安檢費 機場為旅客與行李安全檢查提供的設備及服務以及機場或航空公司為貨物和 1-1-85郵件安全檢查提供的設備及服務所收取的費用 2、機場非航空性業務 收費類型 相關業務收費定義 具體內容 收費類型 相關業務收費定義 具體內容 非航空性業

215、務重要項目 除航空性業務收費以外，由機場或服務提供方直接向航空公司收取的費用 頭等艙和公務艙休息室出租、辦公室出租、售補票柜臺出租、值機柜臺出租及地面服務收費 非航空性業務其他項目 非航空性業務重要收費以外的非航空性業務收費 貴賓服務、道路旅客運輸（主要為機場巴士）、機場停車、機場商業、航空配餐、航空物流等（二）公司業務簡介（二）公司業務簡介 公司主要業務為機場地面服務、機場商業服務和航空物流服務等非航空性業務，具體如下：板塊 業務單元 服務內容 板塊 業務單元 服務內容 旅客及行李服務 提供值機、平衡配載服務、通信聯絡服務、集裝設備管理、行李地面運輸，重要旅客、頭等艙、公務艙以及常旅客貴賓服

216、務，企事業單位和個人貴賓服務 機務服務（1）機坪服務，即客梯、裝卸和地面運輸服務，包括客梯、旅客擺渡車、機組擺渡車、升降平臺車、殘疾人專用車等服務；（2）飛機服務，為航空公司提供飛機清潔、供水、排污等服務；（3）飛機勤務，包括飛機落地導引等一般勤務，例行檢查，飛機放行及非例行檢查和維修，引導車、汽源車、電源車、牽引車、空調車、除冰車、掃雪車等服務 道路旅客運輸及汽車維修 經營長沙機場至長沙市區、岳陽、常德、益陽、株洲、湘潭等專線旅客班車，并開展商務車業務，在長沙機場提供車輛維修服務 機場地面服務業務 機場地面服務業務 機場停車場 為旅客提供停車及相關服務 機場商業零售 機場商品零售 經營權及場

217、地租賃 許可商業經營合作伙伴經營航站樓內的商業零售、餐飲、娛樂休閑、廣告等業務并收取費用 機場賓館及餐飲服務 為旅客、航空公司機組提供住宿及餐飲等相關服務。公司在航班延誤時候為航空公司提供旅客配餐、飲料、交通、住宿等服務 機場商業服務業務 機場商業服務業務 航空配餐 為航空公司提供旅客配餐服務 航空物流服務航空物流服務 為航空公司提供貨物和郵件服務，為客戶提供進出庫管理、倉 1-1-86儲、包裝、地面運輸、分撥配送、貨運代理等綜合性服務 其他服務其他服務 民航旅行社從事國內旅游業務，公司下設航空售票處提供機票銷售服務等 自 2005 年以來，公司一直從事機場非航空性業務，主營業務未發生重大變化

218、。二、公司所處行業的基本情況 二、公司所處行業的基本情況（一）行業主管部門及行業監管體制（一）行業主管部門及行業監管體制 公司從事民用機場的非航空性業務。根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司的主營業務所處行業為“G56 航空運輸業”。機場非航空性業務主管部門為民航局，是中華人民共和國國務院主管民用航空事業的國家局，歸交通運輸部管理，根據中華人民共和國民用航空法等法律法規對全國民用航空活動實施統一監督管理，下屬 7 個地區管理局（華北地區管理局、東北地區管理局、華東地區管理局、中南地區管理局、西南地區管理局、西北地區管理局、新疆管理局）和 26 個省級安全監督管理辦公室，

219、對民航事務實施監管。此外，國家及地方發改委對民用機場的投資項目等方面亦履行相應的管理和審批職能。中國民用機場協會與中國航空運輸協會為中國民用機場行業、中國民航業的自律機機構。（二）行業主要法律法規及政策（二）行業主要法律法規及政策 行業主要法律、法規及部門規章如下：序號 文件名稱 頒發部門 實施時間 序號 文件名稱 頒發部門 實施時間 1 中國民用航空旅客、行李國內運輸規則 民航局 2004 年 7 月 12 日第二次修訂 2 中國民用航空貨物國內運輸規則 民航局 1996 年 2 月 29 日修訂 3 中華人民共和國民用航空法 全國人大常委會 1996 年 3 月 1 日 4 中國民用航空旅

220、客、行李國際運輸規則 民航局 1998 年 4 月 1 日 5 中國民用航空貨物國際運輸規則 民航局 2000 年 8 月 1 日 6 中華人民共和國道路交通安全法 全國人大常委會 2011 年 4 月 22 日第二次修訂 7 民用運輸機場應急救援規民航局 2004 年 4 月 3 日 1-1-87則 8 中華人民共和國道路交通安全法實施條例 國務院 2004 年 5 月 1 日 9 中華人民共和國道路運輸條例 國務院 2012 年 11 月 9 日第一次修訂 10 湖南省道路交通安全法實施辦法 湖南省人大常委會2006 年 9 月 1 日 11 民用機場收費改革方案 民航局、國家發改委 20

221、07 年 12 月 28 日 12 民用機場收費改革實施方案 民航局、國家發改委 2007 年 12 月 28 日 13 民用機場運行安全管理規定 民航局 2008 年 2 月 1 日 14 旅行社管理條例 國務院 2009 年 5 月 1 日 15 中華人民共和國食品安全法 全國人大常委會 2009 年 6 月 1 日 16 民用機場管理條例 國務院 2009 年 7 月 1 日 17 湖南省民用運輸機場管理條例 湖南省人大常委會2010 年 7 月 1 日 18 中國民用航空發展“十二五”規劃 民航局 2011 年 4 月 1 日 19 國務院關于促進民航業發展的若干意見 國務院 2012

222、 年 7 月 12 日 20 關于調整內地航空公司國際及港澳航班民用機場收費標準的通知 民航局、國家發改委 2013 年 2 月 7 日 21 中國民用航空危險品運輸管理規定 民航局 2014 年 3 月 1 日（三）行業概況及變動趨勢（三）行業概況及變動趨勢 1、我國民用機場行業概況及變動趨勢 根據中國民用航空局2013 年民航行業發展統計公報（未包括香港、澳門特別行政區及臺灣省統計數據），我國民用機場行業業務量和營業收入近年來呈穩步增長的態勢，具體情況如下：（1）旅客吞吐量及變動趨勢 2013 年，全國民航機場完成旅客吞吐量 7.54 億人次，比上年增長 11.0%。1-1-88 圖：20

223、09-2013 年民航運輸機場旅客吞吐量及增長情況（2）貨郵吞吐量及變動趨勢 2013 年全國民航機場完成貨郵吞吐量 1,258.52 萬噸，比 2012 年同比增長4.9%。圖：2009-2013 年民航運輸機場貨郵吞吐量及增長情況（3）起降架次及變動趨勢 2013 年，全國民航機場完成起降架次 731.54 萬架次，比上年增長 10.8%。1-1-89圖：2009-2013 年民航運輸機場起降架次及增長情況（4）營業收入、利潤水平的變動趨勢 2013 年度，全國民航機場實現營業收入 625.9 億元，比上年增長 11.9%，利潤總額 41.7 億元，比上年減少 2.8 億元；保障企業實現營

224、業收入 1,213.7 億元，比上年增長 8.2%，利潤總額 44 億元，比上年增加 0.3 億元。2、我國民用機場非航空性業務概況及發展趨勢（1）我國機場類上市公司非航空性業務概況 隨著全國人均收入水平的不斷提高，人們乘坐飛機出行的頻率明顯提高。自2000 年以來，國內機場旅客吞吐量保持穩步增長。隨著機場旅客吞吐量的增長，機場非航空性業務亦保持了較快的發展，旅客行李服務，飛機勤務、航空配餐等業務規模與旅客吞吐量基本保持同步增長。盡管存在基地航空公司的競爭，但機場非航空性業務收入仍保持增長；機場商業、餐飲、廣告、商旅貴賓等業務直接受益于旅客吞吐量的增長，業務收入保持增長趨勢。此外，隨著人們收入

225、水平不斷提高，人們在機場內的購物、就餐、貴賓服務等方面的消費行為也逐步增長，非航空性業務在機場總體收入中所占比重逐漸提高。目前國內已有六家機場類上市公司，該等企業雖沒嚴格按照民航 159 號文的規定劃分航空性業務與非航空性業務并披露其收入構成，且相關機場業務收入未全部納入上市公司主體，但從下表數據可以了解國內機場非航空性業務發展的基本趨勢。公司名稱 項目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 公司名稱 項目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 金額（萬元）302,307288,156269,391增長率（%）4.916.9721.59首都機場 占收入比重（%）41.844

226、1.9941.44金額（萬元）238,159232,650219,356增長率（%）2.376.0615.98上海機場 占收入比重（%）47.5749.2945.67金額（萬元）235,043217,091191,097增長率（%）8.2713.606.90白云機場 占收入比重（%）45.7246.4545.08金額（萬元）102,498.88106,241.2270,971.12增長率（%）-3.5249.7011.42深圳機場 占收入比重（%）41.6845.2635.82金額（萬元）47,123.08 39,323.04 34,478.29 廈門空港 增長率（%）19.8414.0516

227、.65 1-1-90占收入比重（%）37.1434.7334.21金額（萬元）32,66429,02219,333增長率（%）12.5550.1218.76美蘭機場 占收入比重（%）42.9642.4334.22注：（1）資料來源于各上市公司 2011-2013 年年度報告，表中的非航空性業務收入構成與公司的收入構成存在差異；（2）首都機場的數據為年度報告內“非航業務收入”；（3）上海機場的數據為年度報告內“營業收入”扣除“航空及相關收入”的余額；（4）白云機場的數據為年度報告內“航空性延伸服務收入”；（5）深圳機場的數據為年度報告內“主營業務收入”扣除“航空主業”的余額；（6）廈門空港的數據

228、為年度報告內“主營業務收入”中的“租賃及特許權收入”、“貨站及貨服業務”、“地勤業務”、“停車場業務”、“其他”；（7）美蘭機場的數據為年度報告內“非航空性業務收入”。從上表可知，除深圳機場 2013 年非航空性業務收入出現下滑以外，近年來國內機場的非航空性業務均保持平穩增長趨勢，其中美蘭機場、廈門空港的非航空性業務收入所占比重明顯提高，深圳機場非航空性業務收入占比于 2013 年出現下滑，但較 2011 年明顯提高。另一方面，國內機場非航空性業務經營呈現出專業化的發展趨勢，部分機場成立了經營非航空性業務的專業化公司，如機場集團成立了空港實業，專業經營非航空性業務；首都機場成立了廣告公司，專業

229、經營廣告業務，且其業務范圍已拓展到了其他機場。除自身設立的專業公司以外，機場還通過經營權轉讓等方式將部分非航空性業務外包給其他專業化公司，如公司將大部分機場廣告業務外包給北京首都機場廣告有限公司，將大部分機場商業、餐飲業、飛機勤務、部分停車場業務外包經營，其他機場亦存在金額較高的經營權轉讓收入。（2）我國民用機場非航空性業務潛力巨大 與發達國家民用機場相比，我國民用機場非航空性業務潛力巨大。具體表現在：發達國家和地區民用機場非航空性業務占比更大 發達國家和地區民用機場在立足航空性業務盈利的同時，也大力拓展了非航空性業務經營。如英國機場集團管理公司（BAA）2010-2012 年度，航空主業收入

230、僅占其總收入的 29%左右，而非航空性業務收入占總收入的 71%左右。亞洲地區機場非航空性業務收入占比最大的是香港國際機場，非航空業務收入占其總收入的 70%（數據來源：中信證券研究報告航空機場業專題研究報告之二從跑道走向商業城）。1-1-91我國民用機場非航空性業務商業價值開發尚處于初級階段 目前國內機場的商業形態主要集中在普通餐飲、精品購物等方面，在娛樂活動、個人體驗等方面尚有欠缺，業態的單一、品類的單調是國內機場單人次商業收入偏低的一個重要原因。同時，即便?？繃H航班，國內機場免稅店的檔次、種類、數量也遠遜于發達國家民用大型國際機場，使得國內機場的非航空性業務收入所占總體業務收入的比例仍

231、然偏低，人均消費額與發達國家民用大型國際機場相比也仍處于較低水平。此外，目前國內機場將非航空性業務整體獨立經營情況較少，在人才專業化、經營管理經驗、市場化服務意識等方面還相對薄弱，尚有很大的提升空間。（四）行業競爭狀況與市場化程度（四）行業競爭狀況與市場化程度 1、不同交通運輸方式的競爭 近年來，隨著國內高速鐵路的開通，民航短途運輸受到了較大沖擊；隨著高速公路的建設和汽車大量進入家庭，國內自駕出行大幅增長。高鐵與高速公路的發展分流了部分短途民航旅客，與航空運輸業的競爭不可避免，民用機場面臨的市場競爭程度也逐年提高，機場非航空性業務也受到影響。另一方面，其他交通方式的發展提高了旅客進出機場的交通

232、便利性，有效增加大型機場、樞紐機場的輻射范圍，對民航長途運輸存在一定的促進作用。綜合來看，高鐵、高速公路與機場的建設發展有利于促進經濟發展，有利于構建安全、便捷的綜合交通運輸網絡，有利于增加人們出行的范圍與頻率，有利于提高交通運輸行業整體收入。近年來，隨著社會發展對交通運輸需求的增長，航空公司與高鐵、高速公路競爭所導致的票價優惠，以及航空運輸與其它運輸方式在出入境競爭中占據的優勢地位，目前機場旅客與貨郵吞吐量仍然保持持續增長，機場非航空性業務仍保持穩定發展的態勢。2、機場間的競爭 民用機場本身具有一定的自然壟斷性，但是隨著高鐵、高速公路的快速發展，不同機場的輻射范圍出現重合，機場的自然壟斷性被

233、削弱，不同機場之間的競爭加強，大型機場、樞紐機場之間的輻射范圍重合程度明顯提高，其競爭存在加劇的趨勢。近年來國內新建機場較多，該等機場投入使用后會分流現有機場部分旅客。1-1-92但新建機場大部分位于三線城市，盡管可以獲得地方政府的大力支持，但因基礎客源數量少，航空公司重視程度不夠，航班架次較少，當地客源大多流向區域內樞紐機場、大型機場，對現有機場的影響較小。目前國內支線機場與區域內樞紐機場、大型機場存在競爭，樞紐機場、大型機場具有客源基礎好、航班架次多的優勢，對航空公司與旅客具有較強的吸引力，在競爭中有較強的優勢。國內機場行業的集中程度較高，其中北京、上海、廣州三地的旅客吞吐量、貨郵吞吐量、

234、飛機起降架次的市場份額在 2013 年分別達到29.62%、52.08%和 22.09%。3、其他經營主體的競爭 機場非航空性業務單元多，其中旅客行李服務、機務服務、航空配餐、航空貨運、商旅貴賓等業務有可能受到航空公司設立基地或分公司的競爭和影響。機場商業、廣告、餐飲、賓館等業務會受到機場周邊同類經營主體的競爭，廣義上與所有同類經營主體甚至電商經營主體存在競爭；機場大巴等業務會受到出租車、自駕車的競爭；機場停車業務會受到周邊停車經營主體的競爭。從目前情況來看，航空公司在樞紐機場、大型機場設立基地或分公司的情形會逐漸增加，機場方經營旅客行李服務、機務服務、航空配餐、航空貨運所占比重可能會逐漸下降

235、；機場商業、餐飲、賓館、停車場、廣告雖受到其他經營主體的競爭，但尚未受到較大不利影響，仍然保持較好的增長趨勢。另一方面，其他經營主體雖對機場非航空性業務構成一定的沖擊，但也存在一定的促進作用。如基地航空公司的設立有利于增加機場的起降架次與旅客吞吐量，提高機場在商業、餐飲、賓館、停車場、廣告等方面的收益，且基地航空公司需要從機場租賃售補票柜臺、頭等艙公務艙、辦公室；其他運輸方式的發展可以提高機場與城市中心的交通便利，促進人們選擇乘機出行，可以提高機場在商業、餐飲、賓館、停車場、廣告等方面的收益。4、非航空性業務的市場化程度 從廣義上來看，機場受到其他交通運輸方式、其他機場的充分競爭，其市場化程度

236、較高。從特定機場來看，機場商業、餐飲、廣告等經營權轉讓業務、機場辦公室租賃、航空配餐、旅客行李服務、機務服務、機場停車場、航空貨運等業務雖面臨基地航空公司、周邊商戶的競爭，但尚未受到較大不利影響。機場賓館、1-1-93餐飲、零售等業務會受到機場內或機場周邊商戶的競爭，其市場化程度相對較高；機場巴士業務雖主要由機場方經營，但已受到出租車、自駕車與其他車輛的競爭，市場化程度較高。（五）行業內的主要企業概況（五）行業內的主要企業概況 2013 年我國機場的旅客吞吐量、貨郵吞吐量和起降架次排名如下：旅客吞吐量（人次）貨郵吞吐量（噸）起降架次（次）旅客吞吐量（人次）貨郵吞吐量（噸）起降架次（次）機場 排

237、名機場 排名 數量數量 排名數量排名數量 排名排名 數量數量 北京首都機場 1 83,712,355 2 1,843,681.1 1 567,757 廣州白云機場 2 52,450,262 3 1,309,745.5 2 394,403 上海浦東機場 3 47,189,849 1 2,928,527.1 3 371,190 上海虹橋機場 4 35,599,643 6 435,115.9 7 243,916 成都雙流機場 5 33,444,618 5 501,391.2 6 250,532 深圳寶安機場 6 32,268,457 4 913,472.1 4 257,446 昆明巫家壩機場 7 2

238、9,688,297 9 293,627.7 5 255,546 西安咸陽機場 8 26,044,673 15 178,857.5 8 226,041 重慶江北機場 9 25,272,039 10 280,149.8 9 214,574 杭州蕭山機場 10 22,114,103 7 368,095.3 11 190,639 廈門高崎機場 11 19,753,016 8 299,490.8 13 166,837 長沙機場 12 16,007,212 20 117,588.7 15 137,843 長沙機場 12 16,007,212 20 117,588.7 15 137,843 武漢天河機場 1

239、3 15,706,063 19 129,450.3 14 148,524 烏魯木齊地窩堡機場 14 15,359,170 16 153,275.3 16 135,874 南京祿口機場 15 15,011,792 11 255,788.6 17 134,913 青島流亭機場 16 14,516,669 14 186,195.7 18 129,751 大連周水子機場 17 14,083,131 18 132,330.4 20 107,709 鄭州新鄭機場 18 13,139,994 12 255,712.7 19 127,835 三亞鳳凰機場 19 12,866,869 30 62,945.5 2

240、5 90,748 沈陽桃仙機場 20 12,106,952 17 136,066.1 24 92,300 數據來源：民航局2013 年全國運輸機場吞吐量排名表 目前，國內已有首都機場、上海機場、白云機場、深圳機場、廈門空港、美蘭機場等6家機場類上市公司，該6家公司截至2013年12月31日的資產規模和2013年度的經營狀況如下：單位：萬元 公司名稱 總資產 凈資產 營業收入 凈利潤 歸屬母公司股東的凈利潤 公司名稱 總資產 凈資產 營業收入 凈利潤 歸屬母公司股東的凈利潤 首都機場 3,269,656.70 1,621,178.20722,481.78132,902.38 132,902.38

241、上海機場 2,091,832.95 1,724,724.02521,512.98202,297.34 187,285.46 1-1-94白云機場 994,973.97 802,638.51514,131.3495,054.40 89,495.76深圳機場 1,186,131.97 781,309.36254,643.2250,904.61 50,229.61廈門空港 306,985.95 275,116.76125,413.6046,007.36 44,000.69美蘭機場 566,722.88 266,934.3176,027.6834,711.14 34,203.44數據來源：wind 資

242、訊及各上市公司 2013 年度報告 上述 6 家機場類上市公司的非航空性業務經營情況詳見“本部分（三）2、我國民用機場非航業務概況及發展趨勢”。（六）進入本行業的主要障礙（六）進入本行業的主要障礙 投資者通過參與機場建設或共建方式進入機場非航空性業務面臨較高的壁壘。具體如下：1、市場壁壘 我國民用機場行業經過幾十年的發展，已形成了較完善的機場網絡，樞紐機場、大型機場在區域內的競爭主導地位已基本確定，國內支線機場的建設規模較大，但不足以對樞紐機場、大型機場構成實質性的沖擊。支線機場盡管能獲得當地政府的大力支持，但航班架次有限，旅客吞吐量受到較大限制，相應的非航空性業務開展也受到較大的限制，大部分

243、支線機場的非航空性業務都處于虧損狀態，經營價值不高。其他競爭者通過投資機場建設的方式進入非航空性業務的難度較大。2、資金壁壘 民用機場具有投資規模大、建設周期長的特點，從事非航空性業務需要取得相關的土地、房產、特種車輛、普通車輛等，資金需求量大，投入成本較高，對機場非航空性業務投資方的資金實力要求較高，投資方面臨較高的資金壁壘。3、規劃、審批壁壘 我國機場的建設一般需要政府的統一規劃和部署，既要符合國家政策，又要符合地方及產業發展規劃，還應滿足機場規劃、城市規劃以及交通規劃。盡管國家發改委已將部分機場建設的項目核準權力下放到地方，機場建設的項目論證、選址、審批工作時間長，存在較高的規劃、審批壁

244、壘。4、政策資質壁壘 民用機場受國家法規政策嚴格監管。部分業務的開展須以政府部門同意為前提，并在監管部門的指導下操作。部分機場非航空性業務需要嚴格遵守機場服務 1-1-95的相關質量標準，如公共航空運輸服務質量、民用運輸機場服務質量的規定，其中一些業務如飛機維修等還需要行業主管部門和協會頒發的專門的資質證書。此外，其他經營主體開展與機場非航空性業務構成競爭的其他業務的壁壘視相關業務的具體情況而定。（七）影響行業發展的主要因素（七）影響行業發展的主要因素 1、有利因素（1）國家產業政策鼓勵 近年來，國務院及有關部門先后頒布了一系列鼓勵政策，促使我國航空運輸業快速發展，也為我國機場非航空性業務的發

245、展創造了良好的環境。2012 年 7月發布的國務院關于促進民航業發展的若干意見將加強機場規劃和建設列為未來發展的主要任務，著力建設大型機場的區域性樞紐功能。隨著國家對民航產業的日益重視和開放，今后機場的非航空性業務將得到更大的發展空間。（2）國民經濟發展需求 我國全面建設小康社會已經進入重要時期，居民收入穩步增加。中國共產黨第十八次全國代表大會明確提出未來十年全國居民收入倍增計劃，而航空運輸正是與目前消費結構升級同步的出行方式。機場的非航空性業務將受益于機場吞吐量增長、旅客在機場的消費能力提高及消費意愿增加，有望保持穩定的增長。（3）國內物流業的發展 國內物流業的迅猛發展直接促進了我國航空運輸

246、業及非航空性業務的發展。尤其是快遞業的蓬勃發展給陸空聯運等聯合運輸業務帶來了巨大的需求，機場貨運業務面臨新的發展機遇。因此，國內物流業的迅猛發展構成非航空性業務發展的有利因素。2、不利因素（1）全球經濟發展前景仍較為復雜 民用機場非航空性業務與全球經濟發展前景密切相關。我國經濟雖仍保持較快增長，但全球經濟發展前景仍較為復雜，將對我國經濟產生諸多不確定因素，也將影響機場的吞吐量和非航空性業務收入。（2）高速鐵路對航空業和機場的影響 1-1-96隨著我國高鐵網絡的完善，其所具備的時間、票價和準點優勢，對航空運輸和機場行業帶來了一定的沖擊，進而也影響了機場非航空性業務的收入規模和盈利能力。但從長遠來

247、看，高鐵的發展，有利于綜合交通網絡的完善和社會經濟的發展，也能進一步刺激消費者的交通需求。（3）經濟發展不平衡導致機場發展不均衡 我國各地區的經濟發展水平和基礎設施條件各不相同，依托區域經濟發展的各個機場面臨的市場情況也各不相同。區域經濟發展的快慢程度，將影響機場行業的發展速度。經濟發展不平衡將導致機場發展不均衡，進而對非航空性業務盈利能力造成較大影響。（八）行業特有的經營模式（八）行業特有的經營模式 我國機場行業正處于經營模式的探索時期，目前對于非航空性業務的運營主要采取自營和經營權有償轉讓相結合的經營模式。其中，經營權有償轉讓指機場將部分業務的經營權轉讓給其他經營者，明確其在一定地點、期限

248、、范圍內經營，并收取一定的經營權費，以提高經營的多樣化、服務的水平和資產收益的效率。（九）行業的周期性、區域性和季節性（九）行業的周期性、區域性和季節性 1、周期性 機場非航空性業務與宏觀經濟周期密切相關，經濟周期的變化會影響機場旅客及貨物的總體吞吐量，進而影響公司非航空性業務收入。當宏觀經濟穩定快速增長時，經貿往來頻繁、物流周轉迅速、消費能力旺盛，機場非航空性業務也隨之進入景氣周期；而在經濟增速放緩和出現衰退時，交通運輸需求將下滑，同時消費者對于價格的敏感性也將提高，消費者選擇成本較高的航空運輸方式時將趨于謹慎，即使消費者選擇航空運輸方式，其在機場的消費也將減少，機場非航空性業務將受到不同程

249、度的影響。2、區域性 機場非航空性業務與所在區域經濟發展水平密切相關。所在區域經濟越發達，對外聯系越頻繁，對航空運輸的需求就越大，進而推動機場非航空性業務的發展；機場非航空性業務越全面、越多樣，則能更好地滿足消費者需求，提高交通樞紐的效率，為所在區域經濟的更好發展創造條件。以 2013 年中國機場旅客、貨郵吞吐量地區分布為例，經濟發達的東部地區機場旅客、貨郵吞吐量占比均超 1-1-97過 50%。2013 年中國機場旅客吞吐量按地區分布 2013 年中國機場貨郵吞吐量按地區分布（資料來源：民航局2013 年民航行業發展統計公報）3、季節性 我國航空運輸業具有一定的季節性特征。但是，從國內機場行

250、業上市公司來看，機場業務的季節性特征并不明顯，非航空性業務的季節性特征也不明顯。（十）所屬行業與上、下游行業之間的關聯性及所受影響（十）所屬行業與上、下游行業之間的關聯性及所受影響 公司所屬行業為航空運輸業，公司主要經營非航空性業務，非航空性業務的上游主要包括：（1）機場巴士和機務服務所需的燃油供應商；（2）貴賓服務、航空配餐、賓館和餐飲所需的食品原料、能源動力供應商；（3）機務服務、汽車維修所需的工具、配件供應商；（4）航空貨運所需采購的航空貨運服務供應商（主要為航空公司）；（5）為機場非航空性業務提供服務或勞務的其他供應商等。目前，除向機場股份采購的空調使用、信息服務等業務外，公司非航空性

251、業務的上游行業發展成熟、市場競爭充分，不存在供應渠道單一或形成壟斷的情 1-1-98況。非航空性業務的下游主要包括：（1）航空公司；（2）取得經營權的合作伙伴；（3）貨主和貨運代理公司；（4）商務貴賓廳冠名商與商務貴賓；（5）乘坐機場大巴及在機場停車的乘客等。目前，國民經濟帶動了機場非航空性業務下游行業的快速發展，成為公司所在行業發展的有利因素。三、公司在行業中的競爭地位 三、公司在行業中的競爭地位（一）公司的市場地位、近三年的變化情況及未來變化趨勢（一）公司的市場地位、近三年的變化情況及未來變化趨勢 機場非航空性業務的收入規模受到飛機起降架次、機場旅客吞吐量、貨郵吞吐量等的影響，此外還受到旅

252、客消費能力的影響。1、2013 年，公司經營非航空性業務的各機場的飛機起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量在國內 193 個機場中的排名情況如下：機場名稱機場名稱 飛機起降架次 旅客吞吐量 貨郵吞吐量 飛機起降架次 旅客吞吐量 貨郵吞吐量 長沙機場 151220張家界機場 876181常德機場 29113138永州機場 174175165芷江機場 132138163注：常德機場飛機起降架次包括蔚藍航校培訓飛機起降架次。數據來源：民航局2013 年全國機場生產統計公報。2、公司經營非航空性業務的各機場近三年一期的飛機起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量情況如下：2014 年 1-9 月2014 年 1-

253、9 月 2013 年 2013 年 經營 情況經營 情況 飛機起降架次（次）飛機起降架次（次）旅客吞吐量（人）旅客吞吐量（人）貨郵吞吐量（噸）飛機起降架次（次）旅客吞吐量（人）貨郵吞吐量（噸）飛機起降架次（次）旅客吞吐量（人）貨郵吞吐量（噸）貨郵吞吐量（噸）長沙機場 113,932 13,493,832 90,501 137,075 16,007,212 117,589 張家界機場 7,759 869,463 1,113 8,534 1,006,334 2,302 常德機場 2,742 265,396 150 2,759 282,885 185 永州機場 926 38,394 20 686 2

254、9,301 10 芷江機場 2,216 160,480 41 1,616 133,584 18 合計 127,575 14,827,565 91,826 150,670 17,459,316 120,103 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 經營 情況經營 情況 飛機起降架次(次)旅客吞吐量（人）貨郵吞吐量（噸）飛機起降架次(次)旅客吞吐量（人）貨郵吞吐量（噸）飛機起降架次(次)旅客吞吐量（人）貨郵吞吐量（噸）飛機起降架次(次)旅客吞吐量（人）貨郵吞吐量（噸）長沙機場 126,228 14,749,701 110,608 115,883 13,684,731 114,83

255、1 張家界機場 9,148 1,135,202 2,225 9,291 1,148,396 2,076 1-1-99常德機場 2,505 283,296 162 2,875 308,559 160 永州機場 410 12,056 6 632 28,131 6 芷江機場 1,106 93,814 39 1,096 88,268 5 合計 139,397 16,274,069 113,040 129,777 15,258,085 117,078 注：以上常德機場飛機起降架次不含蔚藍航校培訓飛機起降架次。數據來源：2011 年、2012 年、2013 年數據來源于各年全國機場生產統計公報，2014年

256、 1-9 月的數據來源于機場集團統計資料。3、公司經營非航空性業務的各機場未來變化趨勢 公司經營非航空性業務的長沙機場、張家界機場、常德機場、懷化機場、永州機場 2013 年合計旅客吞吐量 1,745.93 萬人次。其中長沙機場實現旅客吞吐量1,600.72 萬人次，位居中部機場第一，全國第 12 位。長沙機場作為中部樞紐機場，近年來隨著中部崛起戰略的實施，吞吐量將穩定增長，而其他各機場也有較大的發展潛力，公司提供的非航空性業務也將隨之穩步增長。（二）主要競爭對手的簡要情況（二）主要競爭對手的簡要情況 1、中國鐵路總公司 中國鐵路總公司運營的高速鐵路是公司在不同運輸方式方面最主要的競爭對手。武

257、廣高鐵開通后，長沙與廣州、深圳等地之間高鐵的運行時間在四小時以內，使得長沙與廣州、深圳等地之間的航班數量明顯減少，公司所提供服務的相應航班架次、旅客吞吐量和貨郵吞吐量大幅減少；滬昆高鐵的開通將對長沙與杭州、貴陽、昆明、上海等地之間的航班數量造成不利影響。2、廣州白云機場、武漢天河國際機場、南昌昌北國際機場、桂林兩江國際機場和貴州銅仁鳳凰機場 公司提供服務的長沙機場與廣州白云機場在湖南南部地區的旅客客源方面存在一定的競爭；與湖北機場集團公司經營的武漢天河國際機場在湖南省北部地區、湖北省南部地區的旅客客源方面存在一定的競爭；與江西省機場集團公司經營的南昌昌北國際機場在江西省西部地區的旅客客源方面存

258、在一定的競爭。桂林兩江國際機場地處國家旅游勝地桂林，與永州機場存在競爭，貴州銅仁鳳凰機場毗鄰鳳凰古城和湘西土家族苗族自治州等旅游勝地，與懷化機場、張家界機場存在競爭。上述機場 2013 年的生產經營情況如下：1-1-100經營情況 排名 飛機起降架次(次)排名 旅客吞吐量（人）排名 貨郵吞吐量（噸）經營情況 排名 飛機起降架次(次)排名 旅客吞吐量（人）排名 貨郵吞吐量（噸）廣州白云機場 2 394,403252,450,2623 1,309,745.5武漢天河機場 14 148,524 1315,706,063 19 129,450.3 南昌昌北機場 29 64,029296,811,028

259、36 40,389.0桂林兩江機場 41 50,696335,875,32740 32,985.8銅仁鳳凰機場 139 2,542136141,787155 43.73、其他與機場服務相關的經營主體 南方航空在公司提供服務的長沙機場內設有航空基地，為航班提供配載、通信、集裝設備管理以及旅客與行李服務，機坪服務等與公司部分非航空性業務重疊的服務，在有效減少自身對公司提供的非航空性業務依賴的同時，一定程度上打破了公司在機場范圍內經營非航空性業務的壟斷優勢。其在長沙機場內的起降架次、旅客吞吐量和貨郵吞吐量詳見“本節 四、（四）報告期內主要服務提供情況”。此外，公司道路旅客運輸受出租車、無證經營車輛與

260、即將建成的磁懸浮的影響，業務增長速度可能放緩；電子商務的興起將在一定程度上制約機場商業、廣告業務的發展；同時，機場周邊商戶的遷入，加劇了機場內賓館、商業、餐飲等業務的競爭程度。（三）公司競爭優勢（三）公司競爭優勢 1、長沙、張家界、常德、懷化、永州五個機場的資源優勢 根據湖南省人民政府關于湖南空港實業有限公司改制上市有關問題的批復（湘政函201047 號），公司為“湖南省內現有民用機場非航空性業務的獨家投資主體和獨家運營主體”。公司為湖南省內長沙、張家界、常德、懷化、永州等五個機場的非航空性業務獨家投資運營主體，掌握了該五個機場的非航空性業務核心資源。從目前來看，基地航空公司等雖分流了公司部分

261、非航空性業務收入，但仍需從公司處租賃售補票柜臺、辦公室、貴賓室并支付相應的費用；除不需依托機場的業務（如出租車、餐飲及住宿或停車場等）以外，其他經營主體一般需通過受讓經營權方式進入機場經營相關業務。2、專業化經營優勢 公司是經營機場非航空性業務的專業化公司，擁有非航空性業務專業化經營團隊，近年來公司積極開拓創新，不斷改進服務，完善質量體系。公司在商務貴 1-1-101賓服務、航空客票銷售、機場賓館及餐飲服務、航空配餐等業務單元加強服務建設，樹立了良好的市場口碑，并積累了豐富的客戶資源；科學設計臨時停車場和過夜停車場的位置、結構，實現經營效率的最大化；靈活運用經營權轉讓的形式促進機場商業零售和廣

262、告業務。3、穩定的客戶關系 公司通過為航空公司提供優質服務，與國內各大航空公司建立了緊密的業務合作關系。公司通過授予經營權的方式引入具有較強綜合實力、良好市場美譽的大型廣告公司、商貿公司及餐飲企業進行合作，與其建立了穩定的合作關系。與優質客戶長期穩定的合作關系有利于保障公司業務增長。（四）公司競爭劣勢（四）公司競爭劣勢 1、長沙機場非航空性業務設施有待進一步改善 長沙機場作為中部樞紐機場，近年來隨著中部崛起戰略的實施，旅客、貨郵吞吐量穩步增長，目前在賓館接待能力方面存在明顯不足。民航旅客對機場大巴的需求較高，但由于機場內場地有限，公司機場巴士運輸能力有限，班線不盡合理。受航空貨站規模限制，長沙

263、機場在貨郵方面的排名遠低于其在旅客吞吐量方面的排名。因此，公司擬募集資金建設的長沙機場航空貨站二期工程建設項目、長沙機場地面汽車運輸網絡建設項目、長沙機場旅客過夜房建設項目，以進一步完善長沙機場非航空性業務設施。2、張家界機場、常德機場、懷化機場、永州機場業務發展相對較慢 以旅客吞吐量計，張家界機場 100.63 萬人次、常德機場 28.29 萬人次，芷江機場 13.36 萬人次，永州機場 2.93 萬人次，目前，公司在上述機場設立的分公司均處于虧損狀態。四、公司主營業務的具體情況 四、公司主營業務的具體情況（一）公司主要服務內容（一）公司主要服務內容 公司主要服務內容如下：1-1-102航空

264、公司 進出港航班航空公司 進出港航班 旅客及行李服務 貴賓服務 航空貨運及現代物流服務 飛機服務和勤務 航空配餐服務 旅客 旅客 貨物郵件貨物郵件 旅客道路運輸 機票銷售 商業零售餐飲及相關服務 廣告 停車場 詳見“本節 一、（二）公司業務簡介”。（二）公司業務模式（二）公司業務模式 1、采購模式 公司采購的物資主要為運輸車輛及特種車輛所需的燃油，機務服務、汽車維修業務所需的工具配件等，航空配餐、賓館和餐飲業務所需的食品原料等。此外，公司還向相關服務商購買空調服務、信息服務和綜合管理服務、勞務服務等。公司采用定點采購和市場采購相結合的采購方式。公司采購工作實行兩級管理模式，在公司層面，建立了采

265、購管理制度、采購管理權限表、招標管理制度、招標管理權限表等采購管理制度，對公司各單位采購工作進行監督管理；在重要分公司層面，建立了專門采購制度，由各分公司按權限負責部分物資或服務的采購工作。2、運營模式 公司主要采取自營和經營權有償轉讓相結合的運營與銷售模式。（1）自營 公司的機場地面服務、機場商業服務中除經營權轉讓以外的業務、航空物流服務等業務采用自營模式。出租服務 公司將機場內頭等艙及公務艙休息室、辦公室、售補票柜臺、值機柜臺等特殊場所按民航 159 號文規定的價格或協商價格出租給航空公司、地面服務提供商、機票業務經營商等。1-1-103旅客及行李服務 A.出港服務流程 B.進港服務流程

266、1-1-104 機務服務流程 路旅客運輸服務流程 機場停車場服務流程 乘客購票 引導候車 行李安檢 驗票 乘車 安全送達目的地 接收航空公司航班信息引導飛機進入停機位 按需提供各特種車輛服務 提供機上清潔服務 提供航線維修服務 放行航班 1-1-105 空配餐服務流程 航空貨運服務流程 A.綜合物流服務流程 接收匯總航班配餐信息填寫計劃單原材料驗收熱食加工制作糕點加工制作成品包裝擺盤餐食原料加工成品檢驗成品裝車配送航班交接簽單確認餐譜 冷藏根據合同采購原材料 車輛進場根據停放需求引導停放區域 車輛臨時停放 車輛過夜寄存 車輛繳費出場 提供車輛監控服務 提供車輛安防服務 1-1-106B.貨郵行

267、地面運輸流程 （2）經營權有償轉讓模式 公司機場商業服務中的大部分業務及場地以經營權有償轉讓的方式進行運營。在經營權有償轉讓模式下，公司將航站樓內大部分商業零售、餐飲、娛樂休閑、廣告等業務以經營權的方式有償轉讓給外部公司經營，具體運營方式為：關于商業零售、餐飲、娛樂休閑等業務，公司通過競價方式引進商業合作伙伴，并指定經營地段、經營范圍、服務內容、營業時間、商業業態、服務規范、限定部分基本商品價格等；關于廣告業務，公司事先規劃機場內廣告位，通過競價方式引進廣告合作商，由廣告合作具體負責機場內廣告發布工作。（三）報告期內主要服務提供情況（三）報告期內主要服務提供情況 1、主要服務提供業務量情況 服

268、務項目 2014 年1-9 月 2013 年度2012 年度 2011 年度服務項目 2014 年1-9 月 2013 年度2012 年度 2011 年度飛機起降架次（百架次）飛機起降架次（百架次）1,2761,5071,394 1,298其中：南方航空在長沙機場起降架次 280344341 322飛機到達停機位開啟貨艙門 卸下到達行李、貨郵運至進港庫區，待貨主提運至到達行李房，放上轉盤 裝運出發行李、貨郵關閉貨艙門 向貨主或其它貨運代理收運貨物、郵件 核對貨物品名、重量、件數 代理航空公司或交給航空公司填開航空貨運單 將貨物交航空貨站、裝運飛機 如貨主需要，聯絡目的站分撥派送合作伙伴 將航班

269、、到港提貨信息通知貨主或貨運代理 1-1-107公司服務的境內航班架次 9431,1041,000 932公司服務的境外航班架次 556050 41飛機最大業載噸數（百噸）飛機最大業載噸數（百噸）23,07627,44625,346 23,129其中：南方航空在長沙機場業載噸數 5,3156,3826,309 5,890公司服務的境內航班最大業載噸數 16,44019,42117,632 16,208公司服務的境外航班最大業載噸數 1,3211,6431,405 1,032旅客吞吐量(萬人)旅客吞吐量(萬人)1,4831,7461,627 1,526其中：南方航空在長沙機場機場旅客吞吐量315

270、386392 377貨郵吞吐量(噸)貨郵吞吐量(噸)91,826120,103113,040 117,078其中：南方航空在長沙機場貨郵吞吐噸數 27,89134,49436,130 38,758公司服務的境內航班貨郵噸數 61,31283,69276,062 77,291公司服務的境外航班貨郵噸數 2,6231,917847 1,028道路旅客運輸人次（萬人次）道路旅客運輸人次（萬人次）240286241 216航空配餐份數（萬份）航空配餐份數（萬份）353425374 348 2、報告期內公司主要產品服務價格變動情況（1）機場地面服務價格變動情況 公司的普通旅客及行李服務價格一般執行民航

271、159 號文的規定，報告期內未發生較大變化，具體如下：項目 服務價格 項目 服務價格 配載通信 飛機最大業載10 噸，3 元/噸；飛機最大業載10 噸，3.3 元/噸 集裝設備管理 飛機最大業載10 噸，4.5 元/噸；飛機最大業載10 噸，4.95 元/噸 旅客及行李服務 飛機最大業載10 噸，22.5 元/噸；飛機最大業載10 噸，24.95 元/噸 除國際及港澳臺航線采用市場調節價以外，公司機務服務一般執行民航159 號文的規定，報告期內未發生較大變化，具體如下：項目 服務價格 項目 服務價格 機坪服務 飛機最大業載10 噸，5 元/噸；飛機最大業載10 噸，6 元/噸。額外收費包括，客

272、梯 45 元/小時，旅客擺渡車 55 元/次，機組擺渡車 40 元/次，升降平臺車 65 元/小時，殘疾人專用車 30 元/次 飛機服務 過站服務標準：100（含）座以下 100 元/架次，100-200（含）座 120 元/架次，200-300（含）座 240 元/架次，300 座以上 480 元/架次。航前服務按過站服務費的 110%計收。航后服務按過站服務費的 120%計收（除駕駛艙或機組休息間）一般 勤務 飛機座位數 100（含）座以下 100 元/架次，100-200（含）座 150 元/架次，200-300（含）座 300 元/架次，300 座以上 600 元/架次 檢查 例行檢查

273、 160 元/人*工時，非例行檢查為協議收費 放行 檢查 按例行檢查費的 50%計收 飛機勤務 額外 收費 引導車：60 元/次；汽源車：普通飛機 120 元/小時，寬體飛機 240 元/小時；電源車：普通飛機 100 元/小時，寬體飛機 200 元/小時；牽引車：普 1-1-108通飛機 80 元/小時，寬體飛機 160 元/小時；空調車：普通飛機 150 元/小時，寬體飛機 300 元/小時；除冰車（不含除冰液）：400 元/小時；掃雪車：500 元/架次 2010 年 1 月，湖南省物價局出具湖南省物價局關于長沙黃花國際機場運輸延伸服務收費標準的批復（湘價函【2009】155 號）；20

274、12 年 1 月，湖南省物價局出具 湖南省物價局關于調整黃花國際機場貴賓候機服務收費標準的批復（湘價函【2011】183 號），對公司的貴賓服務價格作出了批復。具體如下：主要服務內容 2011 年度 2012 年 1 月至今 主要服務內容 2011 年度 2012 年 1 月至今 國內出港 120 元/人次 200 元/人次 國際出港 200 元/人次 300 元/人次 國內送行 30 元/人次 國際送行 60 元/人次 國內到港 150 元/人次 200 元/人次 國際到港 200 元/人次 300 元/人次 國內頭等艙休息室 50 元/人次 150 元/人次 國際頭等艙休息室 80 元/人

275、次 200 元/人次 企業冠名，個人卡、企業卡 自主定價 報告期內旅客運輸價格變動情況 序號 班次 票價 價格核準文件 序號 班次 票價 價格核準文件 1 機場-民航酒店 15 元【2000】湘價重字第 228 號2 機場-汽車南站（途經火車南站）20 元 湘價函【2009】95 號 3 機場-汽車西站（途經星沙、廣電）28 元（星沙、廣電票價 13 元）湘價函【2011】68 號 4 機場-株洲 32 元 湘價函【2010】164 號 5 機場-湘潭 40 元【1998】湘價重字第 235 號6 機場-常德（途經益陽）80 元（益陽票價 45 元）【1998】湘價重字第 235 號7 機場-

276、岳陽 2011 年 1 月-2012 年 5 月為 70 元，2012 年 5 月至今 100 元【1998】湘價重字第 235 號湘價函【2012】24 號 8 商務車 2014 年 7 月至今，河東 50 元，河西 60 元 湘價函【2014】82 號 2011 年 2 月，湖南省物價局出具關于黃花機場旅客運輸收取燃油附加費問題的復函，明確黃花機場至岳陽、常德的燃油附加費為每人票 4 元，黃花機場至湘潭、株州、益陽的燃油附加費為每人票 2 元，黃花機場至長沙市區的燃油附加費為每人票 1.5 元。2012 年 7 月，湖南省物價局出具關于黃花機場旅客運輸收取燃油附加費問題的通知（湘價函【20

277、12】4 號），將黃花機場至長沙 1-1-109市區各班車燃油附加費調整為每人票 1 元。2012 年 9 月，湖南省物價局出具 關于黃花機場旅客運輸收取燃油附加費問題的復函（湘價函【2012】5 號），將黃花機場至長沙市區各班燃油附加費調整為每人票 1.5 元。長沙黃花機場停車價格變動情形 A、T2 停車場 車型 收費標準 價格核準文件車型 收費標準 價格核準文件P1、P2 小型客、貨車（藍色牌照）1 小時內 8 元，超過 1 小時每半小時加收 2 元，每天24 小時不限額 P3 大型客、貨車（黃色牌照）1 小時內 15 元，超過 1 小時每半小時加收 3 元，每天最高收費 50 元 過夜停

278、車場 1 天 24 小時內 50 元，超過 1 天后每半天加收 25 元（不足 12 小時按 12 小時計算）湘價函【2011】106 號 B、T1 停車場 車型 收費標準（2011 年 8 月前）收費標準（2011 年 8 月后）車型 收費標準（2011 年 8 月前）收費標準（2011 年 8 月后）P1、P2 小型客、貨車（藍色牌照）1 小時內 6 元，超過 1 小時每半小時加收 2元，每天 24 小時最高不超過 30 元 1 小時內 6 元，超過 1 小時每半小時加收 2 元，每天24 小時最高不超過 30 元 P3 大型客、貨車（黃色牌照）1 小時內 13 元，超過 1 小時每半小時

279、加收 3元，每天最高收費 40 元 1 小時內 13 元，超過 1 小時每半小時加收 3 元，每天最高收費 50 元 過夜停車場 1 天 24 小時內 30 元，超過 1 天后每半天加收 15 元（不足 12 小時按 12 小時計算）1 天 24 小時內 30 元，超過1 天后每半天加收 15 元（不足 12 小時按 12 小時計算）價格核準文件 湘價函【2008】62 號 湘價函【2011】106 號（2）經營權及租賃價格 根據公司與主要客戶簽署的合同，長沙黃花機場內商業、餐飲、廣告發布的經營權費用需根據長沙黃花機場的旅客吞吐量的增長率的 40%-60%的速度遞增。2012 年度、2013

280、年度，長沙機場的旅客吞吐量分別增長了 16.97%、8.53%，主要商業、餐飲、廣告發布的經營權費價格分別增長 6.79%-10.18%、3.41%-5.12%。1-1-110根據民航 159 號文的規定，長沙機場屬二類機場，常德機場、張家界機場、懷化機場、永州機場屬于三類機場，公司向航空公司、地面服務商出租的價格執行民航 159 號文的規定，報告期內未發生變化。具體如下：收費標準 收費標準 項目 二類機場 三類機場 項目 二類機場 三類機場 內地航班 500 元/平方米/月400 元/平方米/月頭等艙、公務艙休息室出租 國際及港澳臺航班 600 元/平方米/月500 元/平方米/月內地航班

281、200 元/平方米/月100 元/平方米/月辦公室出租 國際及港澳臺航班 市場調節價市場調節價內地航班 7,800 元/個/月7,000 元/個/月售補票柜臺 國際及港澳臺航班 8,600 元/個/月8,000 元/個/月內地航班 9,000 元/個/月7,000 元/個/月值機柜臺出租 國際及港澳臺航班 9,900 元/個/月8,000 元/個/月（3）航空貨運服務 根據民航 159 號文的要求，公司貨郵行地面運輸服務對航空公司的收費標準如下：飛機最大業載（噸）收費標準（元/噸）飛機最大業載（噸）收費標準（元/噸）T10 25 T10 28 2010 年 1 月，湖南省物價局出具湖南省物價局

282、關于長沙黃花國際機場運輸延伸服務收費標準的批復，公司對貨主收費標準如下：項目 收費標準 項目 收費標準 貨物逾期保管費 普通貨物：0.1 元/公斤每日（免費保管 3 天，每票最低 5 元）；貴重物品：5 元/公斤每日，到站次日起計費，每票收費最低 5 元；危險物品：0.5 元/公斤每日，免費保管 1 天，每票最低 5 元；冷藏、凍物品：0.5 元/公斤每日，免費保管 6 小時，每票最低 10 元國際特種貨物收運檢查費 槍械：300 元/份；活體動物：100 元/份；危險品：200 元/份 地面運輸 國內機場自提：0.4 元/公斤；國際貨物自提：0.6 元/公斤；市內倉庫自提：0.5 元/公斤

283、轉運提貨費 國內：0.4 元/公斤；國際：0.5 元/公斤 退運手續費 國內：30；國際：50 貨物運輸最低收費 國內普通：50 元；國內急件：80 元；國際貨物：按 TACT 執行；國際貨運單費：50 元 限時快遞 36 小時：0.5 公斤最低收費 220 元，每增加 0.5 公斤增加 12 元；24 小時：0.5 公斤最低收費 300 元，每增加 0.5 公斤增加 14 元；12 小時：0.5 公斤最低收費 480 元，每增加 0.5 公斤增加 16 元 1-1-111始發貨物操作費 1 元/公斤 發更改電報 10 元/份 送貨上門 自主定價 包裝紙箱費 國內：15 元；國際：20 元 4

284、、向前五名客戶銷售情況 序號 客戶名稱 收入（萬元）占比（%）序號 客戶名稱 收入（萬元）占比（%）1 深圳市蔚藍時代商業管理有限公司 3,372.22 7.082 新疆伊來雅投資有限責任公司 2,572.60 5.403 中國東方航空股份有限公司 2,235.65 4.694 廈門航空有限公司 2,130.18 4.475 海南航空股份有限公司 2,122.35 4.462014年 1-9月 合計 合計 12,433.00 26.1012,433.00 26.101 深圳市蔚藍時代商業管理有限公司 4,195.11 7.092 中國東方航空股份有限公司 3,784.94 6.403 廈門航空

285、有限公司 3,439.67 5.814 新疆伊來雅投資有限責任公司 3,190.44 5.395 海南航空股份有限公司 2,968.99 5.022013年度 合計 合計 17,579.14 29.7117,579.14 29.711 深圳市蔚藍時代商業管理有限公司 3,948.04 7.432 新疆伊來雅投資有限責任公司 3,007.73 5.663 中國東方航空股份有限公司 2,315.51 4.364 廈門航空有限公司 2,108.87 3.975 北京首都廣告有限公司湖南分公司 2,022.35 3.812012年度 合計 合計 13,402.51 25.2313,402.51 25.

286、231 中國東方航空股份有限公司 1,761.61 3.922 北京首都廣告有限公司湖南分公司 1,745.16 3.883 福州好旺商貿有限公司 1,687.86 3.764 深圳市蔚藍時代商業管理有限公司 1,521.80 3.395 廈門航空有限公司 1,421.01 3.162011年度 合計 合計 8,137.44 18.118,137.44 18.11注：上述與中國東方航空股份有限公司的交易金額含與其下屬的中國東方航空江蘇有限公司的交易金額，與深圳市蔚藍時代商業管理有限公司交易金額含與其同一控制的成都豪士特商業經營管理有限公司的交易金額。（四）報告期內主要原材料采購和燃料及動力供應

287、情況（四）報告期內主要原材料采購和燃料及動力供應情況 1、主要原材料和燃料及動力的價格變動趨勢及其占成本的比重（1）報告期內公司主要原材料、燃料及動力變動價格趨勢如下：項目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 項目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 汽油（元/噸）7.31 元/公升 7.31 元/公升 6.77 元/公升 7.21 元/公升 電（元/度）0.96 元/度 0.96 元/度 0.96 元/度 1.08 元/度 空調使用費（元/0.61 元/平方米0.61 元/平方米0.61 元/平方米0.69 元/平方

288、米 1-1-112平方米）/天/天/天/天 注：以上均為平均采購成本。（2）報告期內主要原材料、燃料及動力占成本的比重 報告期內公司主要原材料和燃料及動力占成本的比重如下：單位：元 項目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 項目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 材料 37,839,858.5148,708,974.1339,842,477.0139,108,757.67燃料及動力 25,948,618.2329,483,709.3033,795,638.1530,990,833.96營業成本 273,021,554

289、.90327,126,528.19297,531,082.90262,318,808.14材料、燃料及動力占營業成本的比例 23.36%23.90%24.75%26.72%2、向前五名供應商采購情況 單位：元 期間 序號 供應商名稱 采購內容 采購金額 采購總額占比（%）期間 序號 供應商名稱 采購內容 采購金額 采購總額占比（%）1 機場股份 空調使用、信息使用、綜合管理等 16,760,702.98 15.902 湖南陸地石油有限責任公司黃花機場加油站 燃油、車輛用油11,546,867.22 10.953 海南航空股份有限公司 貨運費 6,195,296.09 5.884 長沙恒遠勞務服

290、務有限公司 搬運隊勞務費 5,198,165.04 4.935 深圳航空股份有限公司 貨運費 4,574,413.50 4.342014 年1-9 月 合計 44,275,444.83 42.00合計 44,275,444.83 42.001 機場股份 空調使用、信息使用、綜合管理等 21,592,220.16 16.012 湖南陸地石油有限責任公司黃花機場加油站 燃油、車輛用油14,985,615.43 11.113 海南航空股份有限公司 貨運費 9,235,197.98 6.854 長沙文華餐飲有限公司 航延服務 8,847,918.00 6.565 廈門航空股份有限公司 貨運費 7,00

291、3,929.18 5.192013 年度 合計 61,664,880.75 45.72合計 61,664,880.75 45.721 機場股份 空調使用、信息使用、綜合管理等 18,220,207.88 13.942 湖南陸地石油有限責任公司黃花機場加油站 燃油、車輛用油13,503,636.10 10.332012 年度 3 海南航空股份有限公司 貨運費 6,999,062.64 5.36 1-1-1134 深圳航空有限責任公司 貨運費 5,946,316.50 4.555 北京鑫國邦貨運有限公司深圳分公司 貨運費 5,689,298.90 4.35合計 50,358,522.02 38.5

292、3合計 50,358,522.02 38.531 機場股份 空調使用、信息使用、綜合管理等 12,457,739.93 10.062 湖南陸地石油有限責任公司黃花機場加油站 燃油、車輛用油10,624,493.97 8.583 北京鑫國邦貨運有限公司深圳分公司 貨運費 8,221,070.80 6.644 海南航空股份有限公司 貨運費 7,041,542.87 5.695 中國東方航空股份有限公司 貨運費 6,219,819.01 5.032011 年度 合計 44,564,666.58 36.00合計 44,564,666.58 36.00注：以上采購總額包含材料、燃料動力和服務的采購金額，

293、但不含固定資產、無形資產采購金額。上述與中國東方航空股份有限公司的交易金額含與其下屬的中國東方航空江蘇有限公司的交易金額。（五）公司及其關聯方在上述客戶或供應商中所占權益的說明（五）公司及其關聯方在上述客戶或供應商中所占權益的說明 除機場股份為公司關聯方之外，公司董事、監事、高級管理人員及其關聯方和持有本公司5%以上的股東未在前五大客戶和供應商中占有權益。（六）公司的環境保護情況（六）公司的環境保護情況 公司從事的非航空性業務不屬于重污染行業，除車輛尾氣和生活垃圾外幾乎不存在影響環境的情況，公司日常經營符合環境保護的相關要求。根據保薦機構和各證券服務機構的審慎核查，公司及子公司自 2011 年

294、 1 月1 日以來能嚴格遵守國家和地方環保法律法規，沒有因違反環境保護法律、法規而受到環保部門行政處罰的情形，未發生環境污染事故。（七）公司的安全生產情況（七）公司的安全生產情況 公司嚴格遵守國家各級管理部門的法律、法規，誠實守信，對客戶負責，尚未出現因違反有關安全生產方面的法律、法規而被有關部門處罰的情況。報告期內，公司總體安全生產情況正常，沒有發生嚴重的或造成不良影響的事故。中國民用航空湖南安全監督管理局于 2014 年 10 月出具證明文件，證明空港實業“自 2011 年 1 月 1 日以來，能嚴格遵守有關法律、法規，自覺接受我局日常監督管理，不存在因違法違規行為而受行政處罰的情形”。1

295、-1-114五、主要固定資產、無形資產 五、主要固定資產、無形資產（一）主要固定資產（一）主要固定資產 1、固定資產總體情況 截至2014年9月30日，公司固定資產情況如下：單位：萬元 項目 原值 凈值 成新率（%）項目 原值 凈值 成新率（%）房屋及建筑物 67,699.4659,498.3787.89機器設備 1,250.92918.4273.42運輸工具 18,435.368,384.9645.48其他設備 8,157.414,699.5857.61合計 合計 95,543.1473,501.3276.93注：成新率固定資產凈值固定資產原值100%2、擁有房產情況 截至本招股說明書簽署日

296、，公司擁有的房屋所有權證如下：序號 房產證號 所有權人具體位置 用途 面積（平方米）序號 房產證號 所有權人具體位置 用途 面積（平方米）1 長房權證黃字第712046339 號 空港實業黃花鎮羅塘村湖南空港實業有限公司候機樓 A 棟 102、103 等 35 套 服務業 4,707.40 2 長房權證黃字第712046334 號 空港實業黃花鎮木馬村 0502093 棟整棟 其它 3,104.65 3 長房權證黃字第712046346 號 空港實業黃花鎮木馬村 0502009 棟全部 辦公 10,133.29 4 長房權證黃字第712046341 號 空港實業黃花鎮黃花機場 0501001

297、棟整棟 商業 3,656.19 5 長房權證黃字第712046343 號 空港實業黃花鎮黃花機場 0501002 棟全部 辦公 865.77 6 長房權證黃字第712046344 號 空港實業黃花鎮黃花機場 0501003 棟全部 倉庫 92.24 7 長房權證黃字第712046335 號 空港實業黃花鎮木馬村 0502014 棟全部 其他 572.40 8 長房權證黃字第712046336 號 空港實業黃花鎮木馬村 0502091 棟全部 倉庫 2,777.30 9 長房權證黃字第712046337 號 空港實業黃花鎮木馬村 0502092 棟全部 倉庫 2,234.80 10 長房權證黃字

298、第712046345 號 空港實業黃花鎮木馬村 0502015 棟全部 其它 1,236.76 11 長房權證黃字第712046347 號 空港實業黃花鎮木馬村 0502019 棟全部 其它 1,018.51 1-1-115序號 房產證號 所有權人具體位置 用途 面積（平方米）序號 房產證號 所有權人具體位置 用途 面積（平方米）12 長房權證黃花鎮字第 714044026 號 空港實業長沙縣黃花鎮高岸村湖南空港實業股份有限公司人防地下車庫全部 車庫 22,337.33 13 長房權證黃花鎮字第 714044027 號 空港實業長沙縣黃花鎮高岸村湖南機場股份有限公司 T2 航站樓-107，-1

299、09 等 216 套 綜合 31,073.10 14 長房權證712042792 號 空港實業長沙縣黃花鎮高崗村、谷塘村、大路村湖南空港實業股份有限公司航空貨站全部 其他 11,044.96 15 長房權證712042793 號 空港實業長沙縣黃花鎮高崗村、谷塘村、大路村湖南空港實業股份有限公司配餐樓全部 其他 7,412.10 16 長房權證712042791 號 空港實業長沙縣黃花鎮高崗村、谷塘村、大路村湖南空港實業股份有限公司員工宿舍樓全部住宅 5,555.30 17 長房權證714055408 號 空港實業長沙縣黃花鎮高崗村、谷塘村、大路村湖南空港實業股份有限公司聯檢樓全部 其他 2,

300、202.30 18 岳房權證岳陽樓區字第 320982 號 空港實業岳陽樓區五里牌辦事處花板橋社區 商業 171.42 19 譚房權證岳塘區字第 2012022299 號 空港實業岳塘區建設路街道金太陽裝飾材料精品市場 A 座 1 單元-5 號門面 商業 75.91 20 潭房權證雨湖區字第 2012022288 號 空港實業雨湖區中山路街道大湖路西側 1 號綜合樓 辦公 874.33 21 張房權證永字第713000859 號 空港實業張家界分公司 永定辦事處教場居委會酒店棟整棟 服務業 6,387.39 22 張房權證南字第713000862 號 空港實業張家界分公司 南莊坪辦事處三眼橋居

301、委會綜合樓 301、401 等 2 套 服務業 634.76 23 張房權證南字第713000261 號 空港實業張家界分公司 湖南空港實業股份有限公司張家界分公司候機樓102.202 等 12 套 服務業 818.16 24 張房權證南字第713000858 號 空港實業張家界分公司 南莊坪辦事處三眼橋居委會配餐棟 101、201 等 3 套 綜合 1,794.73 25 張房權證南字第713000861 號 空港實業張家界分公司 南莊坪辦事處三眼橋居委會貨運倉庫棟 101、102 等 2 套倉庫 905.35 26 常房權監證字第0352084 號 空港實業武陵區城西濱湖社區居委會商業 1

302、,854.94 1-1-116序號 房產證號 所有權人具體位置 用途 面積（平方米）序號 房產證號 所有權人具體位置 用途 面積（平方米）27 常房權監證字0352083 號 空港實業武陵區城西濱湖社區居委會綜合 576.54 28 常鼎房權證斗姆湖字第 0056755 號 空港實業常德市鼎城區斗姆湖鎮桃花源機場 航線維修站 177.78 29 常鼎房權證斗姆湖字第 0056754 號 空港實業常德市鼎城區斗姆湖鎮桃花源機場 航空貨站 82.34 30 常鼎房權證斗姆湖字第 00835 號 空港實業鼎城區斗姆湖鎮常德桃花源機場航站候機樓 咖啡廳 141.44 31 常鼎房權證斗姆湖字第 008

303、34 號 空港實業鼎城區斗姆湖鎮常德桃花源機場航站候機樓 貴賓室 120.96 32 常鼎房權證斗姆湖字第 00833 號 空港實業鼎城區斗姆湖鎮常德桃花源機場航站候機樓 值機行李室 205.92 33 永房權證冷字第711016772 號 空港實業冷水灘區湘永路整棟 服務業 3,992.03 34 永房權證冷字第711016769 號 空港實業冷水灘嵐角山 1 其他 733.0335 永房權證冷字第711016767 號 空港實業冷水灘嵐角山 1-1 其他 107.06 36 永房權證冷字第711016771 號 空港實業冷水灘嵐角山 1-2 其他 105.44 注：以上第 13 項房產證所

304、載房產中有 62.73 平方米的房產于 2014 年重新分割至機場股份，相關資產應歸屬于機場股份。公司尚有 2014 年分割至公司名下的長沙機場 T2 航站樓中的房產 885.80 平方米未辦妥房產證，相關產權證明正在辦理中。公司房產不存在被抵押或其他權利受限的情形。3、承租房產情況 截至本招股說明書簽署日，除向關聯方承租房產外，公司承租房產的情況如下：序號 坐落位置 出租方 租賃面積（）序號 坐落位置 出租方 租賃面積（）1 長沙汽車南站東側一間約 40 的門面房 湖南龍驤交通發展有限責任公司長南分公司 40.00 2 在長沙汽車西站辦公區租賃一間約 30 的辦公用房 湖南龍驤交通發展有限責

305、任公司長西分公司實業發展科 30.00 3 民航大酒店售票處 湖南民航大酒店 450.00 1-1-117公司向關聯方承租情況詳見“第七節 三、（一）3、關聯租賃”。（二）無形資產（二）無形資產 1、無形資產總體情況 單位：萬元 序號 項目 2014 年 9 月 30 日 序號 項目 2014 年 9 月 30 日 1 土地使用權 11,579.69合計 合計 11,579.692、擁有土地使用權情況 截至本招股說明書簽署日，公司擁有的國有土地使用證如下：序號 序號 國有土地使用證號碼 使用權人 證載座落 面積(平方米)截至日期 取得方式 證載用途國有土地使用證號碼 使用權人 證載座落 面積(

306、平方米)截至日期 取得方式 證載用途1 湘國用【2012】第 141 號 空港實業 湖南省長沙市黃花鎮羅塘村 3,748.97 2052 年2 月 出讓 商業用地2 湘國用【2013】第 038 號 空港實業 長沙市長沙縣黃花鎮 17,510.952045 年12 月 出讓 交通用地3 湘國用【2013】第 039 號 空港實業 長沙市長沙縣黃花鎮 1,425.43 2045 年12 月 出讓 商業用地4 湘國用【2013】第 034 號 空港實業 長沙市長沙縣黃花機場 5,377.70 2045 年12 月 出讓 商業用地5 湘國用【2013】第 033 號 空港實業 長沙市長沙縣黃花機場

307、5,030.00 2049 年5 月 出讓 商業、住宅6 湘國用【2013】第 036 號 空港實業 長沙市長沙縣黃花鎮 7,869.39 2045 年12 月 出讓 交通用地7 湘國用【2013】第 035 號 空港實業 長沙市長沙縣黃花鎮 12,017.772045 年12 月 出讓 交通用地8 湘國用【2012】第 144 號 空港實業 湖南省長沙市黃花鎮羅塘村 15,888.002062 年2 月 出讓 交通運輸用地 9 湘國用【2012】第 143 號 空港實業 湖南省長沙市黃花鎮羅塘村 9,166.00 2062 年2 月 出讓 交通運輸用地 10 湘國用【2012】第 140 號

308、 空港實業 湖南省長沙市黃花鎮羅塘村 5,370.00 2062 年2 月 出讓 交通運輸用地 11 湘國用【2012】第 142 號 空港實業 湖南省長沙市長沙縣黃花鎮金塘村、谷塘村、大路村 3,973.00 2082 年2 月 出讓 住宅用地12 湘國用【2012】第 205 號 空港實業 長沙縣黃花鎮大路村 3,509.00 無 劃撥 機場用地13 湘國用【2013】第 037 號 空港實業 湖南省長沙市長沙縣黃花鎮高岸村、谷塘村、大路村 74,069.00無 劃撥 機場用地14 長國用【2013】空港實業 長沙縣黃花鎮 59,483.00無 劃撥 住宿餐飲 1-1-118第 127 號

309、 用地、城鎮住宅用地15 湘國用【2014】第 252 號 空港實業 湖南省長沙縣黃花鎮大路村 11,725.65無 劃撥 機場用地16 湘國用【2014】第 250 號 空港實業 湖南省長沙縣黃花鎮大路村 4,380.00 無 劃撥 機場用地17 湘國用【2014】第 253 號 空港實業 湖南省長沙縣黃花鎮大路村 17,593.00無 劃撥 機場用地18 湘國用【2014】第 254 號 空港實業 湖南省長沙縣黃花鎮大路村 2,556.00 無 劃撥 機場用地19 湘國用【2014】第 255 號 空港實業 湖南省長沙縣黃花鎮大路村 26,886.00無 劃撥 機場用地20 湘國用【201

310、4】第 256 號 空港實業 湖南省長沙縣黃花鎮大路村 11,792.00無 劃撥 機場用地21 湘國用【2014】第 257 號 空港實業 湖南省長沙縣黃花鎮大路村 1,037.00 無 劃撥 機場用地22 湘國用【2014】第 258 號 空港實業 湖南省長沙縣黃花鎮大路村 7,622.00 無 劃撥 機場用地23 岳市國用【2013】第 S0249 號 空港實業 金鄂中路 22.45 2043 年1 月 出讓 商服用地24 潭國用【2012】第 29S12210 號空港實業 岳塘區建設路街道金太陽裝飾材料精品市場 A 座 1 單元-5 號門面 75.91 2038 年8 月 出讓 批發零

311、售用地 25 潭國用【2012】第 19S05287 號空港實業 雨湖區中山路街道大湖路西側 1 號 60.80 2055 年12 月 出讓 城鎮住宅用地 26 潭國用【2012】第 19S05288 號空港實業 雨湖區中山路街道大湖路西側 1 號綜合樓 874.33 2055 年12 月 出讓 城鎮住宅用地 27 張國用（2012）第 0981 號 空港實業張家界分公司 張家界市永定區辦事處教場居委會大橋路一號 7,357.80 2052 年7 月 出讓 商務金融用地 28 張國用（2012）第 0979 號 空港實業張家界分公司 張家界永定區南莊坪辦事處荷花機場9,417.70 2062

312、年7 月 出讓 機場用地29 張國用（2012）第 0988 號 空港實業張家界分公司 張家界永定區南莊坪辦事處 576.00 2052 年7 月 出讓 商務金融用地 30 張國用（2012）第 0987 號 空港實業張家界分公司 張家界永定區南莊坪辦事處荷花機場511.00 2052 年7 月 出讓 商務金融用地 31 張國用（2012）第 0980 號 空港實業張家界分公司 張家界永定區南莊坪辦事處 1,719.80 2062 年7 月 出讓 工業用地 1-1-11932 張國用（2012）第 0989 號 空港實業張家界分公司 張家界永定區南莊坪辦事處 1,753.20 2062 年7

313、月 出讓 倉儲用地33 湘國用【2012】第 133 號 空港實業 常德市鼎城區斗姆湖鎮紅星村 155.52 2052 年1 月 出讓 其他商服34 湘國用【2012】第 139 號 空港實業 常德市鼎城區斗姆湖鎮紅星村 208.95 2052 年1 月 出讓 其他商服用地 35 湘國用【2012】第 137 號 空港實業 常德市鼎城區斗姆湖鎮紅星村 127.76 2062 年1 月 出讓 機場用地36 湘國用【2012】第 136 號 空港實業 常德市鼎城區斗姆湖鎮紅星村 177.26 2062 年1 月 出讓 機場用地37 湘國用【2012】第 134 號 空港實業 武陵大道以東 2,01

314、4.84 2061 年12 月 出讓 辦公用地38 湘國用【2012】第 135 號 空港實業 常德市鼎城區斗姆湖鎮紅星村 215.07 2062 年1 月 出讓 機場用地39 湘國用【2012】第 138 號 空港實業 常德市鼎城區斗姆湖鎮紅星村 2,048.45 2062 年1 月 出讓 機場用地40 芷國用（2012）第 162-1-02 號空港實業 芷江縣東門口村 1,333.00 2044 年12 月 出讓 機場用地41 永（冷）國用（2012）第001287 號 空港實業 冷水灘區湘永路 1,174.41 2050 年1 月 出讓 綜合用地42 永（冷）國用（2011）第00133

315、7 號-1 空港實業 冷水灘區嵐角山鎮瀟湘廟村 1,902.60 2061 年11 月 出讓 工業用地43 永（冷）國用（2011）第001337 號-3 空港實業 冷水灘區嵐角山鎮瀟湘廟村 105.44 2051 年11 月 出讓 商業用地44 永（冷）國用（2011）第001337 號-2 空港實業 冷水灘區嵐角山鎮瀟湘廟村 107.06 2051 年11 月 出讓 商業用地注：上述劃撥土地使用權均正在辦理出讓手續。公司土地使用權不存在被抵押或其他權利受限的情形。3、承租土地使用權情況 截至本招股說明書簽署日，公司除承租關聯方及其他單位房產及停車場所涉及的土地使用權外，未單獨租賃土地使用權

316、。（三）知識產權情況（三）知識產權情況 1、注冊商標 截至本招股說明書簽署日，公司及下屬公司擁有下述注冊商標：1-1-120序號 商標標識 注冊號 有效期限 核定服務項目 序號 商標標識 注冊號 有效期限 核定服務項目 1 97422882022 年 9 月 13 日貨運、運送旅客、船只出租、汽車運輸、空中運輸、客車出租、停車場服務、貯藏、快遞（信件或商品）、旅游安排 公司經機場集團許可，免費使用機場集團擁有的商標，該商標具體情況如下：序號 商標標識 注冊號 有效期限 核定服務項目 序號 商標標識 注冊號 有效期限 核定服務項目 1 7045023 2020年11月20日 貨物遞送；貨運；運輸

317、；貨物發運；空中運輸；運送旅客；運輸預訂；貴重物品的保護運輸；運輸信息；旅行社（不包括預定旅館）2、專利 截至本招股說明書簽署日，公司暫無專利。（四）許可他人使用資產（四）許可他人使用資產 截至2014年9月30日，公司出租房產32,107平方米、經營權使用面積11,441平方米，出租柜臺40個，出租停車場16,373平方米、停車位7個。1-1-121（五）經營許可證（五）經營許可證 1、公司獲得的行業主管部門頒發的業務許可證如下表：序號 類別 發證機關 證號 內容 所屬單位 有效期限 序號 類別 發證機關 證號 內容 所屬單位 有效期限 編號：D.3808 許可經營業務：航空器/機體維修 公

318、司（機務服務分公司）2012 年 8 月至長期有效 編號：D.3808（修正版）許可經營業務：航空器/機體維修 許可維修項目：多種機型航線維修 維修地點：黃花機場、張家界機場、常德機場、永州機場公司（機務服務分公司）2012 年 11 月至長期有效 編號：D.3808（修正版）許可經營業務：航空器/機體維修 許可維修項目：多種機型航線維修 維修地點：黃花機場、張家界機場、常德機場、永州機場、懷化機場 公司（機務服務分公司）頒發/更改日期：2013 年 6 月 1 維修許可證中國民用航空局中南地區管理局 編號：D.3808（修正版）許可維修項目：飛機過站維修 維修地點：湖南永州機場 公司（機務分

319、公司）頒發/更改日期：2014 年 5 月 2 國境口岸食品生產經營衛生許可證檢驗檢疫證字第 A43003012001號 許可經營范圍：貴賓服務（預包裝食品、酒類、水果的零售，茶座服務）公司（樂翔貴賓服務分公司 2014 年 3 月至 2015年 4 月 檢驗檢疫證字第 A43003012002號 許可項目：航空配餐、食品加工銷售 公司（航空食品服務分公司）2014年10月至2017年 10 月 3 國境口岸衛生許可證 湖南省出入境檢驗檢疫局 檢驗檢疫證字第 A43001007001號 許可經營范圍：航空食品生產 公司（張家界分公司航空餐飲配餐部）2014 年 8 月至 2017年 8 月 1

320、-1-122序號 類別 發證機關 證號 內容 所屬單位 有效期限 序號 類別 發證機關 證號 內容 所屬單位 有效期限 4 國境口岸服務行業 衛生許可證檢驗檢疫證字第 B43003010001號 許可經營范圍：貴賓服務（會議、商務禮儀、訂車、訂房服務；航空業務咨詢；航空和機場運輸業務洽談；出版物、音像制品零售、打字、復?。┕荆废栀F賓服務分公司）2014 年 3 月至 2016年 3 月 長沙縣衛生局 湘餐證字 2013001006001742 許可類別：職工食堂 備注：不含涼菜，不含裱花蛋糕，不含生食海產品 公司（航空食品服務分公司）2013年11月至2016年 11 月 5 餐飲服務許可

321、證 張家界市食品藥品監督管理局 湘餐證字湘 2013014000000340號 許可類別：集團用餐配送單位 備注：同上 公司（張家界分公司航空餐飲配餐部）2013年10月至2016年 10 月 長沙縣衛生局 長縣衛公字 20120058 號 許可項目：住宿 公司（機場賓館）2012 年 5 月至 2016年 5 月 張家界市衛生局 張衛公許證字 2012 第 0176 號 許可項目：公共場所 住宿 公司（張家界分公司）2012年05月至2016年 5 月 6 衛生許可證常德市衛生局 常衛許字 2012 第 P040 號 許可范圍：公共場所衛生許可（茶座、咖啡廳）公司（常德分公司咖啡廳）2012

322、年11月至2016年 11 月 證書編號：QS4301 2401 0552 許可內容：糕點（烘烤類糕點、月餅）符合食品生產許可證發證條件，特發此證 公司（航空食品服務分公司 2012 年 9 月至 2015年 10 月 7 全國工業產品生產許可證 湖南省質量技術監督局 證書編號：QS4308 2401 0544 許可內容：糕點（烘烤類糕點）符合食品生產許可證發證條件，特發此證 公司（張家界分公司）2012年11月至2015年 9 月 許可證號：430121204022 許可范圍：卷煙、雪茄煙 公司（機場商貿分公司）2013年12月至2018年 11 月 8 煙草專賣零售許可證 長沙縣煙草專賣局

323、 許可證號：430121203002 許可范圍：卷煙、雪茄煙 公司（機場賓館）2013年12月至2018年 11 月 1-1-123序號 類別 發證機關 證號 內容 所屬單位 有效期限 序號 類別 發證機關 證號 內容 所屬單位 有效期限 湘交運管許可省字430000000177 許可經營范圍：市際班車客運（二、三、四類），縣內班車客運，縣際班車客運，市際包車客運，省際包車客運 公司 2006 年 1 月至 2014年 1 月 2013年12月至2017年 12 月 湖南省道路運輸管理局 湘交運營許可長字 430100001733 許可經營范圍：普通貨運 公司 2010 年 5 月至 2018

324、年 11 月 長沙縣交通運輸管理所 湘交運營許可長字430121008884 許可經營范圍：二類機動車維修（大中型客車維修，小型車維修）公司（汽車運輸服務分公司）2012 年 9 月至 2016年 9 長沙市機動車維修管理辦公室 湘交運管許可長字430100002719 許可經營范圍：二類機動車維修（大中型客車維修，大型貨車維修，小型車維修）公司（汽車維修廠）2002 年 9 月至 2016年 12 月 9 道路運輸經營許可證 常德市道路運輸管理處直屬所 湘交運營許可常字430702002298 號 經營范圍：普通貨運 公司（常德分公司）2013 年 1 月至 2017年 1 月 湖南省物價局

325、 證號：湘 F-0658 服務價格項目：航空貨物運輸服務、客票銷售服務、停車服務等 公司 2012 年 9 月至 2015年 9 月 張家界市物價局 證號：張 F0032 服務價格項目：停車費、登記證費等 公司（張家界分公司）2012年12月至2015年 12 月 常德市物價局 證號：常 F-0242 服務價格項目：停車費、貨物到達綜合處理費、地面運輸轉庫服務費等 公司（常德分公司）2012 年 7 月至 2015年 7 月 10 服務價格登記證 懷化市物價局 證號：湘 F-0016 服務價格項目：懷化芷江機場延伸服務收費 公司（懷化分公司）2014年12月至2017年 12 月 11 旅行社

326、業務經營許可證湖南省旅游局 許可文號：湘旅企管字（98）138號；編號：L-HUN-01130 許可經營業務：國內旅游業務 入境旅游業務 民航旅行社有限公司長期有效 注：因歷史原因，公司永州分公司未單獨辦理服務價格登記證，目前仍延用機場股份永州市零陵機場分公司的湖南省服務價格登記證（證號：湘F-204）。2014年12月，永州市物價局出具關于同意湖南空港實業股份有限公司永州分公司延用永州機場服務收費標準的函復（永價函【2014】71 1-1-124號），同意公司永州分公司延用湖南省服務價格登記證（證號：湘F-204）。2、公司獲得的道路客運經營方面的行政許可情況如下：（1）根據長沙市公共客運管

327、理局2014年12月出具的證明：空港實業現有長沙黃花機場至民航大酒店客運班線，車輛30臺次，經營期限自2016年5月至2020年3月不等?？崭蹖崢I現有長沙黃花機場至長沙汽車南站客運班線，車輛7臺次，經營期限自2015年3月11日及2015年10月19日?？崭蹖崢I現有長沙黃花機場至長沙汽車西站客運班線，車輛6臺次，經營期限至2016年6月12日。（2）根據湖南省道路運輸管理局2014年12月出具的證明，空港實業現有長沙黃花機場至衡陽、岳陽兩條客運班線，共5臺車，經營期限至2015年12月31日。（3）公司目前開展至常德、益陽及株洲、湘潭等方向的包車業務及旅游包車。根據湖南省道路運輸管理局2014

328、年12月出具的證明，空港實業汽車運輸服務分公司現有省際、市際包車客運經營資格的客運車輛26臺。（4）此外，長沙市公共客運管理局鑒于空港實業在已開通長沙機場至長沙市區多條定點接送旅客專線班車的基礎上，為滿足旅客的不同出行需求，增加旅客乘機出行的多樣化選擇，同意空港實業試運營黃花機場至市區非定點接送旅客專項服務，有效期至2017年12月31日。3、公司獲得行業協會頒發的業務資格認可證書情況 公司獲得中國航空運輸協會頒發的中國民用航空運輸銷售代理業務資格認可證書共計16項，經查詢相關網站，其狀態均為合格，具體情況如下：序號 注冊序號認可號認可資質 認可業務范圍 所屬單位 有效期限序號 注冊序號認可號

329、認可資質 認可業務范圍 所屬單位 有效期限 1-1-125序號 注冊序號認可號認可資質 認可業務范圍 所屬單位 有效期限序號 注冊序號認可號認可資質 認可業務范圍 所屬單位 有效期限 1 14968 ZN61176二類貨運 國內航線除香港、澳門、臺灣地區航線外航空貨運銷售代理業務。公司（航空貨運分公司）2012-09 至 2015-09 2 14969 ZN53369二類客運 國內航線除港澳臺地區航線外的航空客運銷售代理業務 公司（湘潭河東售票處）2012-07 至 2015-07 3 14970 ZN40518二類客貨運 國內航線除香港、澳門、臺灣地區航線外的航空客貨運銷售代理業務（危險品除

330、外）公司（懷化分公司）2012-07 至 2015-07 4 14971 ZN53370二類客運 國內航線除香港、澳門、臺灣地區航線外的航空客運銷售代理業務 公司（機場航空服務分公司）2012-07 至 2015-07 5 14972 ZN53371二類客運 國內航線除港澳臺地區航線外的航空客運銷售代理業務 公司（株洲田心售票處）2012-07 至 2015-07 6 01137 ZN30024一類貨運；國際航線或者香港、澳門、臺灣地區航線外航空貨運銷售代理業務。公司 2012-08 至 2015-08 7 07335 ZN40128二類客貨運 國內航線除港澳臺地區航線外的航空客貨運銷售代理業

331、務（危險品除外）公司 2014-03 至 2017-03 8 07337 ZN40130二類客貨運 國內航線除香港、澳門、臺灣地區航線外的航空客貨運銷售代理業務（危險品除外）公司（湘潭分公司）2014-03 至 2017-03 9 07344 ZN40135二類客貨運 國內航線除港澳臺地區航線外的航空客貨運銷售代理業務（危險品除外）公司（長沙黃花機場售票處）2014-03 至 2017-03 10 07347 ZN40138二類客貨運 國內航線除港澳臺地區航線外的航空客貨運銷售代理業務（危險品除外）公司（株洲分公司）2014-03 至 2017-03 11 07348 ZN40139二類客貨運

332、 國內航線除港澳臺地區航線外的航空客貨運輸銷售代理業務（危險品除外）公司（岳陽分公司）2013-10 至 2016-10 12 07519 ZN40155二類客貨運 國內航線除港澳臺地區航線外的航空客貨運銷售代理業務（危險品除外）公司（張家界分公司）2014-03 至 2017-03 13 07680 ZN40185 二類客貨運 國內航線除香港、澳門、臺灣地區航線外的航空客貨運銷售代理業務（危險品除外）公司（常德分公司）2014-03 至 2017-03 14 09337 ZN20368一類客運 國際航線或者香港、澳門、臺灣地區航線的航空客運銷售代理業務。公司 2014-10 至 2017-1

333、0 15 20603 ZN31604一類貨運 國際航線或者港澳臺地區航線的航空貨運銷售代理業務（危險品除外）公司（張家界分公司）2014-06 至 2017-06 16 20604 ZN21739一類客運 國際航線或者香港、澳門、臺灣地區航線的航空客運銷售代理業務 公司（張家界分公司）2014-06 至 2017-06 1-1-126 六、主要服務的質量控制情況 六、主要服務的質量控制情況（一）質量控制標準（一）質量控制標準 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會制定有公共航空運輸服務質量，規定了公共航空運輸企業及其代理人、機場等相關單位的運輸服務質量要求。民航局制定有民用運輸機場服務質量，規定了民用運輸機場的通用服務要求，以及旅客、行李、貨郵和航空器服務質量要求。此外，公司結合自身具體情況編制了 一體化管理手冊，為規定公司質量、環境和職業健康安全管理體系的綱領性