亞聯機械：招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 亞聯機械股份有限公司亞聯機械股份有限公司 Yalian Machinery Co.,Ltd.（敦化經濟開發區康平大街華瑞東路）首次公開發行股票首次公開發行股票并在并在主板主板上市上市 招股說明書招股說明書（申報稿申報稿）保薦保薦機構機構（主承銷商主承銷商）（深圳市福田區福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B座第 22-25層）聲明：本公司的發行申請尚需經聲明：本公司的發行申請尚需經深圳深圳證券交易所和中國證監會履行相應程證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應

2、當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。亞

3、聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股股票（A 股）發行股數發行股數 本次公開發行股票不超過2,181.00萬股（未考慮本次發行超額配售選擇權），占發行后總股本的比例不低于25.00%。全部為發行新股，不涉及股東公開發售股份的情形 每股面值每股面值 人民幣1.00元 每股發每股發行價格行價格 人民幣【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所 深圳證券交易所主板 發行后總股本發行后總股本 不超過8,724.00萬股 保薦人保薦人（主承銷商主承銷商）平安證券股份有限公司 招股

4、說明書簽署日招股說明書簽署日【】年【】月【】日 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 目目 錄錄 聲聲 明明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 一、普通術語.7 二、專業術語.9 第二節第二節 概覽概覽.11 一、重大事項提示.11 二、發行人及本次發行中介機構基本情況.13 三、本次發行概況.14 四、發行人主營業務經營情況.15 五、發行人符合主板定位的情況.17 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.19 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息.20 八、發行人選擇的具體上市標準.21 九、發行人公

5、司治理特殊安排等重要事項.21 十、募集資金運用與未來發展規劃.21 十一、其他對發行人有重大影響的事項.22 第三節第三節 風險因素風險因素.23 一、與發行人相關的風險.23 二、與行業相關的風險.26 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.28 一、發行人基本情況.28 二、公司成立以來的股本形成、股本變化情況.28 三、發行人成立以來的重要事件.37 四、發行人在其他證券市場掛牌或上市的情況.37 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 五、發行人的股權結構.37 六、發行人控股、參股公司及下屬單位情況.37 七、持有發行人股份超過 5%的股東、控股股東及實際控制人

6、情況.40 八、關于特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的情況.41 九、發行人股本情況.41 十、發行人股東公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生產經營的影響.45 十一、發行人申報前十二個月新增股東的情況.45 十二、發行人董事、監事、高級管理人員情況.45 十三、董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持股份情況.51 十四、董事、監事、高級管理人員報告期內的變動情況.52 十五、董事、監事、高級管理人員對外投資情況.53 十六、董事、監事、高級管理人員薪酬情況.54 十七、發行人股權激勵計劃的設立背景、具體人員構成.56 十八、發行人員工及社會保障情況.64 第五節第五節 業務與技

7、術業務與技術.72 一、發行人主營業務及主要產品.72 二、發行人所處行業的基本情況.89 三、主要產品和服務的銷售情況與主要客戶.120 四、主要產品和服務的采購情況和主要供應商.123 五、與發行人業務相關的主要固定資產和無形資產情況.131 六、特許經營權.138 七、發行人核心技術及研發情況.138 八、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.145 九、境外生產經營及擁有資產情況.146 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.147 一、財務報表.147 二、審計意見、關鍵審計事項與財務會計信息相關的重要性水平的判斷標準.152 三、財務報表

8、的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.154 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 四、報告期采用的主要會計政策和會計估計.156 五、經注冊會計師核驗的非經常性損益表.180 六、主要稅種、稅率及稅收優惠.180 七、主要財務指標.182 八、經營成果分析.184 九、資產質量分析.214 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.237 十一、資產負債表日后事項、承諾及或有事項及其他重要事項.252 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.258 一、募集資金運用概況.258 二、募投項目概況.261 三、發行人未來發展規劃.266 第八節第八節 公

9、司治理與獨立性公司治理與獨立性.269 一、概述.269 二、發行人內部控制制度的情況簡述.269 三、發行人報告期內違法違規情況.270 四、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.270 五、發行人獨立持續經營能力情況.270 六、同業競爭情況.272 七、關聯方情況.274 八、關聯交易情況.277 第第九九節節 投資者保護投資者保護.286 一、本次發行完成前滾存利潤的分配方案和已經履行的決策程序.286 二、本次發行前后股利分配政策的差異情況，有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制.286 三、關于特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的情況.289 第十節第十節 其他重要

10、事項其他重要事項.290 一、重大合同.290 二、公司對外擔保情況.292 三、重大訴訟或仲裁事項.292 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 第十一節第十一節 聲明聲明.294 發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.294 發行人控股股東、實際控制人聲明.295 保薦人（主承銷商）聲明.296 保薦機構法定代表人、董事長及總經理聲明.297 發行人律師聲明.298 承擔審計業務的會計師事務所聲明.299 承擔評估業務的資產評估機構聲明.300 關于資產評估機構更名的聲明.301 關于簽字資產評估師離職的說明.302 承擔驗資業務的機構聲明.303 承擔驗資復核業務的

11、機構聲明.304 第十二節第十二節 附件附件.305 一、備查文件.305 二、查閱時間、地點.305 備查文件（六）：亞聯機械股份有限公司關于落實投資者關系管理相關規定的備查文件（六）：亞聯機械股份有限公司關于落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序和股東投票機制建立情況的說明安排、股利分配決策程序和股東投票機制建立情況的說明.307 備查文件（七）：與投資者保護相關的承諾備查文件（七）：與投資者保護相關的承諾.312 備查文件（八）：發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的備查文件（八）：發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項；其他承諾事項；

12、.332 備查文件（十一）：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、備查文件（十一）：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明的建立健全及運行情況說明.334 備查文件（十二）：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明備查文件（十二）：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.342 備查文件（十三）：募集資金具體運用情況備查文件（十三）：募集資金具體運用情況.345 備查文件（十六）：子公司、參股公司簡要情況備查文件（十六）：子公司、參股公司簡要情況.349 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明

13、書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 公司公司/本公司本公司/發行人發行人/亞聯機械亞聯機械/股份公司股份公司 指 亞聯機械股份有限公司，由敦化市亞聯機械制造有限公司整體變更而來 公司章程公司章程/本章程本章程 指 亞聯機械股份有限公司章程 亞聯有限亞聯有限 指 敦化市亞聯機械制造有限公司，系發行人前身 唐山亞聯唐山亞聯 指 亞聯機械制造（唐山）有限公司，系發行人子公司 拜特科技拜特科技 指 敦化市拜特科技有限公司，系發行人子公司 吉利亞聯吉利亞聯 指 吉利亞聯機械（北京）有限公司，系發行人子公司 山東亞聯山東亞聯 指 亞聯機械制造（山東）有限公司，系發

14、行人子公司 亞聯亞聯技術開發中心技術開發中心 指 亞聯機械股份有限公司北京技術開發中心，系發行人分公司 亞聯合創亞聯合創 指 北京亞聯合創人造板技術有限公司，系發行人前子公司，已于2020 年 12 月注銷 山東佰仟成山東佰仟成 指 山東佰仟成機械制造有限公司，系發行人前參股公司，已于2022 年 10 月轉讓該公司全部股權 藍海蜂巢藍海蜂巢 指 北京藍海蜂巢技術有限公司，實際控制人郭西強控制的企業 寧豐新材寧豐新材 指 湖北寧豐新材科技有限公司 弘亞數控弘亞數控 指 廣州弘亞數控機械股份有限公司，（A股深圳主板上市公司，證券代碼：002833.SZ，系發行人股東）啟航投資啟航投資 指 敦化市

15、啟航投資管理中心（有限合伙），系發行人員工持股平臺 鵬順投資鵬順投資 指 敦化市鵬順投資管理中心（有限合伙），系發行人員工持股平臺 紫躍投資紫躍投資 指 敦化市紫躍投資管理中心（有限合伙），系發行人員工持股平臺 唐山博帝克唐山博帝克 指 唐山市博帝克復合材料有限公司，系發行人歷史關聯方 河北博帝克河北博帝克 指 河北博帝克新型復合材料有限公司，系發行人關聯方 中聯木業中聯木業 指 敦化市中聯木業有限公司 中聯復合材料中聯復合材料 指 敦化市中聯復合材料有限公司 吉林森工吉林森工 指 吉林森工木業股份有限公司 廣西三威廣西三威 指 廣西三威林產工業有限公司 平安證券平安證券/保薦機構保薦機構/保

16、薦人保薦人/主承銷商主承銷商 指 平安證券股份有限公司 錦天城錦天城/發行人律師發行人律師/錦天城律師錦天城律師 指 上海市錦天城律師事務所 中興華中興華/申報會計師申報會計師/會計師會計師/中興華會計中興華會計師師 指 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 華信評估華信評估 指 北京華信眾合資產評估有限公司，2018 年 12 月更名為北京華亞正信資產評估有限公司 MST 指 Melamin Sazeh Tabriz Co.HWMSC 指 Haewon MSC Co.,Ltd.信力達木業信力達木業 指 茌平縣信力達木業有限公司 金澤源木業金澤

17、源木業 指 新疆金澤源木業有限公司 旭美尚諾旭美尚諾 指 山東旭美尚諾裝飾材料有限公司 雨鑫木業雨鑫木業 指 安徽雨鑫木業有限公司 金木美佳金木美佳 指 金木美佳（唐山）科技有限公司 福人森工福人森工 指 福人集團森林工業有限公司 泰禾木業泰禾木業 指 河南泰禾木業有限公司 東盾木業東盾木業 指 六安市東盾木業有限公司 豐源新材料豐源新材料 指 山東豐源新型材料科技股份公司 遼寧中元遼寧中元 指 遼寧中元木業有限公司 福匯林木業福匯林木業 指 江蘇福匯林木業有限公司 科天新材料科天新材料 指 南寧科天新材料科技有限責任公司 新港集團新港集團 指 山東新港企業集團有限公司 江沅譽樺江沅譽樺 指

18、貴港市江沅譽樺板業有限公司 新豐譽樺新豐譽樺 指 新豐譽樺中纖板有限公司 潤成機械潤成機械 指 濰坊潤成機械有限公司 宏達機械宏達機械 指 朝陽宏達機械有限公司 中信泰富中信泰富鋼鐵鋼鐵 指 中信泰富鋼鐵貿易有限公司 FSTONE 指 FSTONE INTERNATIONAL CO.,LTD 布魯波特布魯波特 指 北京布魯波特機電技術有限公司 天天拓四方拓四方 指 北京天拓四方科技有限公司 奧八機械奧八機械 指 蘇州奧八機械有限公司 青山能源青山能源 指 常州青山能源設備有限公司 西門子自動化西門子自動化 指 西門子工廠自動化工程有限公司 安德里茨安德里茨 指 安德里茨（中國）有限公司 宏信機

19、電宏信機電 指 河北宏信機電科技有限公司 瑞奧液壓瑞奧液壓 指 涿州瑞奧液壓技術有限公司 恒科液壓 指 滄州恒科液壓設備制造有限公司 延霖機械 指 敦化市延霖機械制造有限公司 藝佳機械 指 敦化市藝佳機械制造有限公司 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 眾利機床 指 牡丹江眾利機床設備制造有限公司 鑫磊機械 指 唐山市鑫磊機械制造有限公司 靖德機電 指 敦化市靖德機電設備有限公司 嘉聯機械 指 吉林省嘉聯機械制造有限公司 德誠裝備 指 吉林市德誠汽車工業裝備有限公司 辛北爾康普辛北爾康普 指 G.Siempelkamp GmbH&Co.KG 迪芬巴赫迪芬巴赫 指 DIEFFE

20、NBACHER GMBH Maschinen-und Anlagenbau 南興股份南興股份 指 南興裝備股份有限公司 發改委發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 報告期各期末報告期各期末 指 2020 年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022年 12 月 31日 報告期報告期 指 2020 年、2021 年及 2022年 元元/萬元萬元/億元億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業術語二、專業術語 膠合板膠合板 指 由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，通常

21、用奇數層單板，并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合而成。纖維板纖維板 指 以木質纖維或其他植物素纖維為原料，利用纖維之間的交織及其自身固有的粘結物質，或者施加膠黏劑，在加熱和（或）加壓條件下制成的人造板材，又稱“密度板”。刨花板刨花板 指 將各種枝芽、小徑木、速生木材、木屑等切削成一定規格的刨片，經過干燥，拌以膠料、硬化劑、防水劑等，在一定的溫度壓力下壓制成的一種人造板，顆粒排列不均勻，又稱“顆粒板”、“碎料板”。定向刨花板定向刨花板 指 刨花板的一種，以小徑材、間伐材、木芯為原料，通過專用設備加工成長刨片，經脫油、干燥、施膠、定向鋪裝、熱壓成型等工藝制成的一種定向結構板材，英文縮寫為 OSB

22、?？娠椕鎻秃习?指 以飾面性能不高的膠合板和定向刨花板為芯層，通過生產線對其上下表層進行細料鋪裝、熱壓，形成的表面光滑平整、可飾性強的復合人造板材。DBP 指 英文 Double Belt Press的縮寫，是公司雙鋼帶連續壓機產品的系列簡稱。公司的雙鋼帶連續壓機產品含有 2 條鋼帶，目前已由DBP-A升級到 DBP-F系列。PLC 指 Programmable Logic Controller 的縮寫，中文名“可編程邏輯控制器”?？删幊踢壿嬁刂破魇欠N專門為在工業環境下應用而設計的數字運算操作電子系統。它采用一種可編程的存儲器，在其內部存儲執行邏輯運算、順序控制、定時、計數和算術運算等操作的指

23、令，通過數字式或模擬式的輸入輸出來控制各種類型的機械設備或生產過程。巖巖纖纖板板 指 以玄武巖和建筑石材等城市廢料為主要原材料，通過精密鋪裝、高溫熱壓加工而成的一種具有防火、隔熱、防潮等工功能并且便于進行二次加工的新型材料。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 熱塑性蜂窩板熱塑性蜂窩板 指 上下兩層由玻璃纖維組成、中間部分是聚丙烯結構的蜂窩內芯的高科技、100%環保的新型輕體材料，又稱“魔晶板”。碳纖維板碳纖維板 指 將同一方向排列的碳素纖維使用樹脂浸潤硬化制成的碳纖維板材。雙碳雙碳 指 碳達峰與碳中和的簡稱?！半p碳”戰略倡導綠色、環保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐，有

24、利于引導綠色技術創新，提高產業和經濟的全球競爭力。中國持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源。裝配式建筑裝配式建筑 指 由預制部品部件裝配而成的建筑，主要包括預制裝配式混凝土結構、鋼結構、現代木結構建筑等。注：本招股說明書中數字一般保留兩位小數，部分表格合計數與各數值直接相加之和在尾數上存在差異，系因數字四舍五入所致。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一一、重大事項提示、重大事項提示 本公司特別提請投資者注意本公司及本次發行的以下重大事項及風險，并認真閱

25、讀本招股說明書正文內容。（一一）提醒投資者提醒投資者特別關注的特別關注的風險因素風險因素 投資者應充分了解市場的投資風險，本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，并特別注意以下風險。1、毛利率毛利率下滑下滑風險風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 36.40%、32.87%和 33.12%。由于人造板生產線裝備制造技術門檻較高，需要進行持續的研發和技術創新，因此需要維持一定的毛利率水平來支撐公司業務發展。公司產品毛利率主要受到銷售價格、原材料價格等因素的影響。2021 年度，公司綜合毛利率較上年度有所下滑，2022 年度企穩回升。若未來市場競爭加劇，業務環境發生

26、重大變化，導致產品價格下降或成本上升幅度較大，則公司將面臨毛利率下滑風險，進而影響盈利水平。公司預計公司預計 20232023 年驗收的生產線訂單年驗收的生產線訂單均于均于 20212021 年年 6 6 月至月至 20222022 年年 9 9月期間簽訂。受月期間簽訂。受宏觀經濟波動等因素的宏觀經濟波動等因素的影響，公司在綜合考慮市場開拓和客戶影響，公司在綜合考慮市場開拓和客戶復購的情況下，為了確保訂單的穩定性并避免資源浪費，對產品定價給予了一復購的情況下，為了確保訂單的穩定性并避免資源浪費，對產品定價給予了一定的優惠。因此，預計定的優惠。因此，預計 20232023 年的綜合毛利率水平相對

27、上一年度有所下滑。年的綜合毛利率水平相對上一年度有所下滑。2、業績下滑、業績下滑風險風險 報告期內，公司營業收入分別為 34,787.40 萬元、52,224.79 萬元和48,045.71 萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,509.29 萬元、7,227.49 萬元和 7,753.79 萬元。其中，2022 年營業收入同比下降8.00%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤同比上升 7.28%。主要因為客戶現場條件不足及其他因素的影響，公司部分生產線項目的執行進度亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 被迫延后，導致當年生產線產品銷量減少，營

28、業收入出現下滑；但是由于人民幣對歐元匯率波動的影響，當年匯兌收益大幅增加，抵消了營業收入下滑的影響，從而使得當年凈利潤相較上年有所增長。公司發展過程中，經營業績受財務風險、經營風險、技術與創新風險、匯率變動風險和與行業相關的風險等多方面影響，若單一因素出現極端情況，或諸多風險同時集中釋放，如國內外經濟大幅下行、房地產行業政策發生重大不利變化、海外客戶信用狀況極度惡化、外幣匯率大幅變動等，可能導致公司營業收入和凈利潤下滑。4 4、匯率變動風險匯率變動風險 報告期內，公司部分原材料系向境外供應商采購，部分產品銷往海外，主報告期內，公司部分原材料系向境外供應商采購，部分產品銷往海外，主要以歐元、美元

29、為貨幣單位進行結算，匯率波動將影響公司原材料采購價格和要以歐元、美元為貨幣單位進行結算，匯率波動將影響公司原材料采購價格和公司產品的定價和市場競爭力，以及公司的經營業績。報告期內，受全球經濟公司產品的定價和市場競爭力，以及公司的經營業績。報告期內，受全球經濟形勢影響，人民幣和歐元、美元的匯率波動性較大，公司匯兌損益分別為形勢影響，人民幣和歐元、美元的匯率波動性較大，公司匯兌損益分別為-196.03196.03 萬元、萬元、841.52841.52 萬元萬元和和-667.41667.41 萬元。若人民幣匯率發生較大波動，則可萬元。若人民幣匯率發生較大波動，則可能削弱公司產品的價格競爭力或對公司毛

30、利率、凈利潤等財務數據或指標產生能削弱公司產品的價格競爭力或對公司毛利率、凈利潤等財務數據或指標產生負面影響，進而影響公司的經營業績。報告期內，假設在其他因素不變的情況負面影響，進而影響公司的經營業績。報告期內，假設在其他因素不變的情況下，人民幣匯率波動下，人民幣匯率波動 5%5%，對公司凈利潤將分別造成，對公司凈利潤將分別造成 352.50352.50 萬元、萬元、484.10484.10 萬元萬元和和 801.46801.46 萬元的影響。萬元的影響。5、持續開拓市場風險、持續開拓市場風險 公司主要產品人造板生產線規模大，單位價值高，其銷量水平對公司年度經營業績影響較大。此外，生產線產品對

31、于下游客戶來說屬于大型固定資產投資項目，具有較長的更新或替代周期?？蛻舾鶕陨硗顿Y計劃進行采購，短期內較少出現重復購買的情況，再次購買主要系客戶存在產能擴大、設備更新換代等需求。為進一步提升公司的經營業績及盈利水平，公司仍需要不斷挖掘下游新增市場需求。截至本招股說明書簽署日，公司正在履行的 1,000 萬元以上的重大銷售合同金額合計為 1 18 8.5555 億元（含 2023 年 1-6 月已驗收項目，下同）。若未來公司因自身產品競爭力下降或下游市場需求發生變化，在開拓客戶、市場時遇到困境，將會對公司的業績造成不利影響。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 6、市場競爭加劇

32、風險市場競爭加劇風險 公司目前主要競爭對手為德國的迪芬巴赫和辛北爾康普，擁有悠久的人造板生產線裝備制造歷史，在資金實力、技術經驗、品牌影響力等方面具有較強的競爭優勢，先后在中國設立分子公司或收購本土企業以提高在中國市場的服務和競爭能力。雖然公司憑借性價比高、服務響應速度快等特點不斷提高市場占有率，纖維板和刨花板連續平壓生產線產品的市場占有率均位于行業前列，但如果公司無法持續進行技術創新、提高競爭力，或前述競爭對手加大在國內投資設廠的力度對公司的本土服務和成本優勢造成影響，公司可能面臨越來越大的競爭壓力，從而影響公司市場份額。（二二）重要承諾以及未能履行承諾的約束措施重要承諾以及未能履行承諾的約

33、束措施 發行人、發行人控股股東、實際控制人、發行人持股比例超過 5%以上的股東、發行人的董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等已就股份限售安排、先行賠付、股份回購、欺詐發行、填補被攤薄即期回報、利潤分配、依法承擔賠償責任、避免新增同業競爭等事項作出承諾及未能履行承諾的約束措施。（三三）本次發行前滾存利潤分配安排本次發行前滾存利潤分配安排 公司本次公開發行人民幣普通股股票如最終通過深圳證券交易所上市委員會審核并在中國證監會履行注冊程序，則公司首次公開發行股票前的滾存利潤，由發行后登記在冊的新、老股東按持股比例共享。（四四）本次發行后的利潤分配政策本次發行后的利潤分配政策 公

34、司 2021 年年度股東大會審議通過的公司章程（草案）對公司本次發行后的利潤分配政策作出了具體的安排，具體情況參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、本次發行前后股利分配政策的差異情況，有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制”。二二、發行人及本次發行中介機構基本情況、發行人及本次發行中介機構基本情況（一一）發行人基本情況發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 亞聯機械股份有限公司 成立日期成立日期 2005 年 7 月 8 日 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 注冊資本注冊資本 人民幣 6,543.00 萬元 法定代表人法定代表人 郭西強 注冊地址注冊地址 敦

35、化經濟開發區康平大街華瑞東路 主要生產經營地主要生產經營地址址 敦化經濟開發區下石產業帶 控股股控股股東東 郭西強 實際控制人實際控制人 郭西強 行業分類行業分類 屬于“C35 專用設備制造業”中的“C3524 木竹 材 加 工 機 械 制 造業”在其他交易場所在其他交易場所（申請申請）掛牌或掛牌或上市的情況上市的情況 無（二二）本次發行有關的中介機構本次發行有關的中介機構 保薦人保薦人 平安證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 平安證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構

36、北京華亞正信資產評估有限公司 發行人與本次發行發行人與本次發行有關的保薦人、承有關的保薦人、承銷機構、證券服務銷機構、證券服務機構及其負責人、機構及其負責人、高級管理人員、經高級管理人員、經辦人員之間存在的辦人員之間存在的直接或間接的股權直接或間接的股權關關系或其他利益關系或其他利益關系系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系（三三）本次發行其他有關本次發行其他有關機構機構 股票股票登記登記機構機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款收款銀行銀行 平安銀行總行營業

37、部 其他其他與本次發行有與本次發行有關關的的機構機構 無 三三、本次發行概況、本次發行概況（一一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 人民幣 1.00元 發行股數發行股數 不超過 2,181.00 萬股（含本數，未考慮本次發行的超額配售選擇權）占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 2,181.00 萬股（含本數，未考慮公司 A股發行的超額配售選擇權）占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量 本次發行無原股東公開發售

38、股份 占發行后總占發行后總股本比例股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 8,724.00 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 發行市盈率發行市盈率【】倍（每股發行價格/每股收益，每股收益按發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行發行前每股前每股收益收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股發行后每股收益收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍（按照本次發行價格除以發行后每股凈資產確定）發行方式發行方式 采用網下向詢價

39、對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或監管機構認可的其他發行方式，最終的發行方式由董事會按照股東大會的授權，根據監管機構的相關規定確定 發行對象發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 募募集資金總額集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 亞聯機械人造板生產線設備綜合制造基地項目 研發中心項目 發行費用概算發行費用概算 保薦及承銷費用：【】萬元 審計費用：【】萬元 評估費用：【】萬

40、元 律師費用：【】萬元 發行手續費用：【】萬元 其他發行費用：【】萬元 上述發行費用合計：【】萬元（二二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日股票上市日期期【】年【】月【】日 四四、發行人、發行人主營主營業務經營情況業務經營情況（一一）主要業務、主要產品和服務主要業務、主要產品和服務及其用途及其用途 公司是人造板生產裝備整體解決方案的供應商和服務商，主營業務為人造板

41、生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務。公司以連續平壓生產線產品為核心，并在此基礎上根據客戶需求提供鋼帶產品和改造服務，為下游企業生產纖維板、刨花板等人造板及其他新型材料板材提供裝備和技術支持。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16（二二）公司公司所需主要原材料及重要供應商所需主要原材料及重要供應商 公司生產所需的主要原材料包括金屬材料、電氣件、傳動件、配套設備以及氣動、液壓、潤滑件。報告期內，中信泰富鋼鐵、FSTONE、賽威傳動、潤成機械、宏達機械等為公司重要供應商，主要采購內容為鋼板、不銹鋼卷板、減速機、液壓系統等。（三三）公司主要公司主要生產模式生產模式、銷售方式和渠道

42、及重要客戶、銷售方式和渠道及重要客戶 公司主要產品是人造板生產線，根據客戶需求定制化生產，客戶群體主要為大型人造板制造企業。報告期內，公司主要采用“以銷定產”的生產模式，通過直銷方式進行銷售。由于公司生產線產品規模大、價格高，因此生產線產品客戶均為公司重要客戶。（四四）行業競爭情況及行業競爭情況及公司公司在行業中的競爭地位在行業中的競爭地位 1、行業、行業競爭情況競爭情況 整體來說，行業內具備人造板生產線整線生產能力的企業較少，集中度較高。國內人造板生產線裝備市場形成了實力較強的跨國公司與本土優勢企業共存的競爭格局，市場主要由迪芬巴赫、上海板機、辛北爾康普和亞聯機械四家公司占據，其中，上海板機

43、為迪芬巴赫控股子公司。2、公司、公司在行業中的競爭地位在行業中的競爭地位 公司在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，成功實現人造板生產線高端裝備的國產替代，并在人造板生產裝備市場先后推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產線、0.8 毫米超薄纖維板生產線等行業領先產品。根據國家林業和草原局林產工業規劃設計院、中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會發布的數據統計，于 2017 年至 2022 年投產的連續平壓纖維板和刨花板生產線中，公司市場占有率分別為 50.98%和 25.00%，位列行業第一和第二名。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（

44、申報稿）1-1-17 五五、發行人發行人符合符合主板主板定位的情況定位的情況（一一）公司業務模式公司業務模式成熟成熟 公司致力于為人造板制造企業實現人造板連續化、自動化和數字化生產提供裝備和技術支持，主要產品人造板生產線定制化程度和技術水平較高，采取“以銷定產、以產定購”的生產采購模式，通過直銷方式進行銷售。公司業務模式成熟，自 2005 年成立以來，主營業務和經營模式未發生過變動。（二）公司（二）公司具有行業代表性具有行業代表性 公司自公司自 20052005 年成立以來，即致力于為人造板行業實現連續化、規?；?、年成立以來，即致力于為人造板行業實現連續化、規?；?、自動化和數字化生產提供裝備和

45、技術支持。經過近二十年的發展，公司不僅成自動化和數字化生產提供裝備和技術支持。經過近二十年的發展，公司不僅成功打破歐洲廠商在我國的壟斷局面，市場占有率位居行業前列；同時，不斷開功打破歐洲廠商在我國的壟斷局面，市場占有率位居行業前列；同時，不斷開拓海外市場，進入全球市場參與國際競爭。拓海外市場，進入全球市場參與國際競爭。公司在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，公司在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，技術水平在行業內處于領先地位。公司主營產品人造板雙鋼帶連續平壓生產線技術水平在行業內處于領先地位。公司主營產品人造板雙鋼帶連續平壓生產線獲得“中國林業產

46、業創新”二等獎，其中獲得“中國林業產業創新”二等獎，其中 E E 系列高速連續平壓生產線解決了超系列高速連續平壓生產線解決了超薄板生產時壓機入口板坯疊加和噴出的技術難題，經中國林產薄板生產時壓機入口板坯疊加和噴出的技術難題，經中國林產工業協會林業工工業協會林業工程及裝備專業委員會認定為我國人造板連續壓機裝備的重大創新，有利推動了程及裝備專業委員會認定為我國人造板連續壓機裝備的重大創新，有利推動了人造板生產裝備的整體升級與跨越式發展。此外，公司與北華大學等聯合研發人造板生產裝備的整體升級與跨越式發展。此外，公司與北華大學等聯合研發的“超低甲醛釋放農林剩余物人造板制造關鍵技術與應用”獲得“國家科學

47、技的“超低甲醛釋放農林剩余物人造板制造關鍵技術與應用”獲得“國家科學技術進步二等獎”，術進步二等獎”，公司公司主要負責針對新型膠料進行人造板制造工藝和設備研主要負責針對新型膠料進行人造板制造工藝和設備研發。發。此外，公司以客戶需要為導向的創新能力強，在人造板市場率先推出全球此外，公司以客戶需要為導向的創新能力強，在人造板市場率先推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產線，線，0.80.8 毫米超薄纖維板生產線等行業領先產品，并參與起草超薄竹刨花板毫米超薄纖維板生產線等行業領先產品，并參與起草超薄

48、竹刨花板團體標準（團體標準（T/CNFT/CNFPIA 3013PIA 301320212021），在超薄纖維板等技術上已取得較大的），在超薄纖維板等技術上已取得較大的競爭優勢。競爭優勢。人造板機械制造行業集中度較高，國內外市場主要由亞聯機械、迪芬巴赫人造板機械制造行業集中度較高，國內外市場主要由亞聯機械、迪芬巴赫（含上海板機）和辛北爾康普占據，具有較高的進入壁壘。（含上海板機）和辛北爾康普占據，具有較高的進入壁壘。公司作為為數不多公司作為為數不多的市場參與者之一，在技術水平和市場開拓方面均處于較為領先的地位，具有的市場參與者之一，在技術水平和市場開拓方面均處于較為領先的地位，具有亞聯機械股份

49、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 行業代表性。行業代表性。（三）公司經營規模較大（三）公司經營規模較大 公司經營規模較大，公司經營規模較大，在在吉林吉林、河北、河北和北京均設有生產、經營基地和北京均設有生產、經營基地，并于并于20222022年年4 4月月在山東在山東新設新設子公司子公司，進一步進一步擴大擴大生產基地生產基地和和服務服務能力能力。公司銷售公司銷售區區域域分布較廣分布較廣，國內國內市場方面，市場方面，全面覆蓋華東、華南、華中、西南、華北、全面覆蓋華東、華南、華中、西南、華北、東北東北和西北地區和西北地區；國外市場方面；國外市場方面，已，已在在俄羅斯、俄羅斯、韓國、印度、

50、韓國、印度、印度尼西亞、巴基斯印度尼西亞、巴基斯坦等坦等國家國家實現業務開拓實現業務開拓。報告期內，報告期內，公司營業收入分別為公司營業收入分別為34,787.4034,787.40萬元萬元、52,224.7952,224.79萬元萬元和和48,045.7148,045.71萬元。萬元。1 1、市場占有率情況市場占有率情況 在在市場占有率方面，市場占有率方面，公司公司經過經過近近2020年年的發展，的發展，已成為國內領先已成為國內領先的的人造板人造板生生產裝備整體解決方案的供應商和服務商產裝備整體解決方案的供應商和服務商。具體具體情況情況如下：如下：根據國家林業和草原局林產工業規劃設計院、中國

51、林產工業協會林業工程根據國家林業和草原局林產工業規劃設計院、中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會發布的數據統計，截至及裝備專業委員會發布的數據統計，截至 20222022 年底，全國保有連續平壓纖維年底，全國保有連續平壓纖維板生產線板生產線 136136 條，條，其中，亞聯機械生產的連續平其中，亞聯機械生產的連續平壓纖維板生產線數量為壓纖維板生產線數量為 4 49 9條，市場占有率達條，市場占有率達 36.03%36.03%，位列行業第二。，位列行業第二。2 2017017 年至年至 2 2022022 年年投產的連續平壓投產的連續平壓纖維板生產線共計纖維板生產線共計 5151 條，其中，

52、亞聯機械生產的連續平壓纖維板生產線為條，其中，亞聯機械生產的連續平壓纖維板生產線為 2626條，市場占有率達條，市場占有率達 50.98%50.98%，位列行業第一。，位列行業第一。截至截至 2022022 2 年底，全國保有連續平壓刨花板生產線年底，全國保有連續平壓刨花板生產線 9292 條，其中，亞聯機械條，其中，亞聯機械生產的連續平壓刨花板生產線數量為生產的連續平壓刨花板生產線數量為 2 22 2 條，市場占有率達條，市場占有率達 2 23.913.91%，位列行業，位列行業第二。第二。2 2017017 年至年至 2 2022022 年投產的連續平壓刨花板生產線共計年投產的連續平壓刨花

53、板生產線共計 7272 條，其中，亞聯條，其中，亞聯機械生產的連續平壓刨花板生產線為機械生產的連續平壓刨花板生產線為 1 18 8 條，市場占有率達條，市場占有率達 25.0025.00%，位列行業，位列行業第二。截至第二。截至 2 2023023 年年 2 2 月，我國在建連續平壓刨花板生產線月，我國在建連續平壓刨花板生產線 3 36 6 條，公司市場占條，公司市場占有率為有率為 4 44.44%4.44%。2 2、業務、業務規模規模同行業同行業比較比較情況情況 截至本截至本招股說明書招股說明書簽署日，簽署日，根據根據WindWind數據數據查詢查詢20232023年年2 2月月1717日證

54、監會首日證監會首次公開次公開發行股票發行股票注冊注冊管理辦法管理辦法發布發布以來以來獲受理獲受理的的主板機械主板機械相關行業相關行業在審企業在審企業最近最近一年凈利潤一年凈利潤區間區間為為7,110.317,110.31萬元萬元-94,140.9394,140.93萬元萬元,公司最近一年凈利潤公司最近一年凈利潤8,736.608,736.60萬元萬元，凈利潤水平處于凈利潤水平處于同行業主板同行業主板在審企業區間內在審企業區間內。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19（四）公司經營業績穩定（四）公司經營業績穩定 公司主要產品生產線為大型成套設備，從生產到驗收的周期較長，且因定公司

55、主要產品生產線為大型成套設備，從生產到驗收的周期較長，且因定制化程度較高制化程度較高，并受客戶付款進度、配套設施，并受客戶付款進度、配套設施/設備建設情況等因素影響，不設備建設情況等因素影響，不同項目周期差異較大。同項目周期差異較大。2 2022022 年度，因客戶現場條件不足及其他因素的影響，公年度，因客戶現場條件不足及其他因素的影響，公司部分生產線司部分生產線項目項目的執行進度被迫延后，導致當年生產線產品銷量減少，營業的執行進度被迫延后，導致當年生產線產品銷量減少，營業收入收入小幅小幅下滑下滑 8.008.00%。報告期內，報告期內，公司經營業績整體保持穩定。公司經營業績整體保持穩定。20

56、202020 年度、年度、20212021 年度和年度和 20222022 年年度，公司凈利潤分別為度，公司凈利潤分別為 6,763.896,763.89 萬元、萬元、8,385.978,385.97 萬元和萬元和 8,736.608,736.60 萬元。萬元。截至截至本招股說明書簽署日，公司在手本招股說明書簽署日，公司在手訂單充足，訂單充足，根據公司編制的根據公司編制的 20232023 年度盈利預年度盈利預測報告，該盈利預測報告已經中興華審核并出具亞聯機械股份測報告，該盈利預測報告已經中興華審核并出具亞聯機械股份有限公司有限公司 20232023年度盈利預測審核報告書年度盈利預測審核報告書

57、(中興華咨字（中興華咨字（20232023）540004540004 號號)，預計，預計 20232023 年度年度凈利潤凈利潤 9,9,378.50378.50 萬元。萬元。20202020 至至 20232023 年，公司經營業績年，公司經營業績將將整體穩定整體穩定增長。增長。綜上，公司業務模式成熟、具有行業代表性、經營規模較大、經營業績穩定，符合首次公開發行股票注冊管理辦法和深圳證券交易所股票發行上市審核規則規定的主板定位要求。六六、發行人報告期主要發行人報告期主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 主要財務指標主要財務指標 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12

58、 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 資產總額（萬元）132,903.86 101,713.11 103,981.20 歸屬于母公司股東/所有者權益（萬元）49,238.39 39,974.53 31,095.55 資產負債率（%）（母公司）71.95 72.85 76.80 主要財務指標主要財務指標 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 營業收入（萬元）48,045.71 52,224.79 34,787.40 凈利潤（萬元）8,736.60 8,385.97 6,763.89 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,736.60 8,385.97

59、6,763.89 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）7,753.79 7,227.49 5,509.29 基本每股收益（元）1.34 1.28 1.12 稀釋每股收益（元）1.34 1.28 1.12 加權平均凈資產收益率（%）19.70 23.76 20.09 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）12,987.97-2,774.49 19,157.10 現金分紅（萬元）-17,500.00 研發投入占營業收入的比例（%）5.18 6.15 9.31 七、發行人財務七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、報告

60、審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息盈利預測信息 公司對公司對 20232023 年度盈利預測情況如下：年度盈利預測情況如下：單位單位：萬元：萬元 項目項目 20222022 年度年度已已審審計實際數計實際數 20232023 年度預測數年度預測數 全年變動全年變動比比例例 1 1-5 5 月已審閱月已審閱實實現數現數 6 6-1212 月預測數月預測數 合計合計 營業收入營業收入 48,045.7148,045.71 14,016.4314,016.43 53,898.6153,898.61 67,915.0467,915.04 41.36%41.36%營業成本營業成本 32,1

61、30.9132,130.91 10,209.6110,209.61 39,189.1039,189.10 49,398.7149,398.71 53.74%53.74%凈利潤凈利潤 8,736.608,736.60 1,387.471,387.47 7,991.047,991.04 9,378.9,378.5050 7.35%7.35%歸屬于母公歸屬于母公司所有者的司所有者的凈利潤凈利潤 8,736.608,736.60 1,387.471,387.47 7,991.047,991.04 9,378.509,378.50 7.35%7.35%扣除非經?？鄢墙洺Ｐ該p益后歸性損益后歸屬于母公司屬

62、于母公司所有者的凈所有者的凈利潤利潤 7,753.797,753.79 1,147.161,147.16 7,073.807,073.80 8,220.958,220.95 6.02%6.02%上述上述盈利預測情況盈利預測情況已經已經申報會計師申報會計師審核審核，并出具中興華咨字（并出具中興華咨字（20232023）第）第540004540004 號號盈利盈利預測審核預測審核報告。報告。根據盈利預測審核報告，根據盈利預測審核報告，20232023 年度，公司預計營業收入年度，公司預計營業收入 67,915.0467,915.04 萬萬元，同比增長元，同比增長 41.36%41.36%；預計凈利

63、潤為；預計凈利潤為 9,378.509,378.50 萬元，同比增萬元，同比增長長 7.7.3535%；預計；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 8,28,22020.9595 萬元，同比增萬元，同比增長長 6.6.0202%。公司業績保持穩步增長。公司業績保持穩步增長。具體盈利預測信息詳見本招股說明書“第六節具體盈利預測信息詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分財務會計信息與管理層分析之“十二、析之“十二、發行人盈利預測發行人盈利預測情況情況”公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的公司盈利預測報

64、告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。公司提示投資者各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。公司提示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審核報告全文。關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審核報告全文。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 八八、發行人、發行人選擇的選擇的具體具體上市標準上市標準 根據深圳證券交易所股票上市規則規定的上市條件，公司符合并適用上市條件中的“（一）最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，最

65、近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或者營業收入累計不低于 10億元”，具體情況如下：2020 年、2021 年和 2022 年，公司歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 5,509.29 萬元、7,227.49 萬元和7,753.79 萬元，累計為 20,490.58 萬元；經營活動產生的現金流量凈額累計為29,370.58 萬元；營業收入累計為 135,057.90 萬元。九九、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。十十、募集資金運用與未來發展規劃

66、募集資金運用與未來發展規劃（一一）募集募集資金運用資金運用 本次募集資金計劃擬投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 募集資金使用金額募集資金使用金額 1 亞聯機械人造板生產線設備綜合制造基地項目 34,000.00 34,000.00 2 研發中心項目 6,065.70 6,065.70 合計合計 40,065.70 40,065.70 如果本次實際募集資金少于上述項目投資資金需求，缺口部分將通過公司自籌解決；如果實際募集資金滿足上述項目投資后有剩余，剩余部分資金將用于增加與主營業務相關的營運資金。關于本次發行募集資金投向具體內容參見本招股說明書“第七節 募

67、集資金運用與未來發展規劃”之“一、募集資金運用概況”。（二二）未來未來發展規劃發展規劃 公司未來三年的經營目標是貫徹公司整體發展戰略，以本次募投項目實施為契機，抓住市場機遇，通過建設生產基地提高生產線和高強度不銹鋼精密傳亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 動鋼帶產能，擴大生產銷售規模；利用現有的以及募投項目新建的研發中心，加大研發投入，提升公司技術研發能力，拓展產品應用領域，提高生產線產品的自動化、信息化水平；推進公司全球戰略，布局國際市場銷售和服務能力，努力開拓海外客戶。關于公司未來發展規劃具體內容參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”之“三、發行人未來發

68、展規劃”。十一十一、其他對發行人有重大影響的事項其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在對財務狀況、盈利能力及持續經營產生重大影響的重大擔保、訴訟及其他對發行人有重大影響的事項。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人此次發售的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素將會依次發生，敬請投資者在購買本公司股票前逐項仔細閱讀。一一、與與發行人發行人相關的風險相關的風險（一一）財務財務風險風險 1、毛

69、利率毛利率下滑下滑風險風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 36.40%、32.87%和 33.12%。由于人造板生產線裝備制造技術門檻較高，需要進行持續的研發和技術創新，因此需要維持一定的毛利率水平來支撐公司業務發展。公司產品毛利率主要受到銷售價格、原材料價格等因素的影響。2021 年度，公司綜合毛利率較上年度有所下滑，2022 年度企穩回升。若未來市場競爭加劇，業務環境發生重大變化，導致產品價格下降或成本上升幅度較大，則公司將面臨毛利率下滑風險，進而影響盈利水平。公司預計公司預計 20232023 年驗收的生產線訂單年驗收的生產線訂單均于均于 20212021 年年 6 6 月至月至 20

70、222022 年年 9 9月期間簽訂。受月期間簽訂。受宏觀經濟波動等因素的宏觀經濟波動等因素的影響，公司在綜合考慮市場開拓和客戶影響，公司在綜合考慮市場開拓和客戶復購的情況下，為了確保訂單的穩定性并避免資源浪費，對產品定價給予了一復購的情況下，為了確保訂單的穩定性并避免資源浪費，對產品定價給予了一定的優惠。因此，預計定的優惠。因此，預計 20232023 年的綜合毛利率水平相對上一年度有所下滑。年的綜合毛利率水平相對上一年度有所下滑。2、存貨金額較大的風險存貨金額較大的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 45,007.09 萬元、38,897.97 萬元和 53,716.56 萬元，占

71、當期期末總資產的比例分別為 43.28%、38.24%和40.42%。公司存貨主要由原材料、在產品、發出商品和產成品等構成，由于主要產品生產線的生產工藝復雜、生產和銷售周期長，且單位產品價值高，因此報告期各期末存貨占總資產的比例較高。隨著公司生產規模的擴大，公司存貨賬面價值有可能進一步增加，若公司不能保持對存貨的有效管理，較大的存貨規?？赡軙玖鲃淤Y金產生一定壓力，進而對生產經營造成不利影響。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 3、所得稅優惠政策風險所得稅優惠政策風險 報告期內，公司及部分子公司依法享受了高新技術企業和西部大開發所得稅優惠政策。雖然報告期內國家稅收優惠政

72、策保持穩定，但未來如果相關政策發生變化，導致公司及其子公司不再具備享受相應企業所得稅優惠的資質，則將對公司經營業績帶來不利影響。報告期內，假設公司無法享受所得稅優惠政策，對公司利潤總額產生的影響分別為 775.71 萬元、504.08 萬元和 349.83 萬元。4、匯率變動風險匯率變動風險 報告期內，公司部分原材料系向境外供應商采購，部分產品銷往海外，主要以歐元、美元為貨幣單位進行結算，匯率波動將影響公司原材料采購價格和公司產品的定價和市場競爭力，以及公司的經營業績。報告期內，受全球經濟形勢影響，人民幣和歐元、美元的匯率波動性較大，公司匯兌損益分別為-196.03 萬元、841.52 萬元和

73、-667.41 萬元。若人民幣匯率發生較大波動，則可能削弱公司產品的價格競爭力或對公司毛利率、凈利潤等財務數據或指標產生負面影響，進而影響公司的經營業績。報告期內，假設在其他因素不變的情況下，人民幣匯率波動 5%，對公司凈利潤將分別造成 352.50 萬元、484.10 萬元和 801.46 萬元的影響。5 5、境外應收賬款回款、境外應收賬款回款風險風險 報告期各期末，公司報告期各期末，公司境外境外應收賬款應收賬款余額余額分別為分別為 229.94229.94 萬元、萬元、203.35203.35 萬元萬元 及及 457.65457.65 萬元，占萬元，占當期當期期期末末應收賬款應收賬款余額余

74、額的比例分別為的比例分別為 11.6711.67%、45.2645.26%及及2 21 1.8585%。2 2020020 年度，年度，因因 MSTMST 未能支付部分貨款，未能支付部分貨款，公司核銷公司核銷了了 1,1,054.38054.38 萬元的萬元的境外應收賬款。境外應收賬款。報告期內，公司主要報告期內，公司主要境外境外客戶資信情況良好、經營狀況穩定?？蛻糍Y信情況良好、經營狀況穩定。隨著隨著公司境外業務公司境外業務的持續增長，公司的持續增長，公司境外境外應收賬款金額可能進一步增加，若未應收賬款金額可能進一步增加，若未來來國際關系、國際關系、市場環境市場環境和境外和境外客戶信用狀況發生

75、不利變化，公司可能面臨客戶信用狀況發生不利變化，公司可能面臨境外境外應收賬款逾期或不能收回的風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。應收賬款逾期或不能收回的風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。（二二）經營風險經營風險 1、業績下滑風險、業績下滑風險 報告期內，公司營業收入分別為 34,787.40 萬元、52,224.79 萬元和亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 48,045.71 萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,509.29 萬元、7,227.49 萬元和 7,753.79 萬元。其中，2022 年營業收入同比下降8.00%，扣除非經常性

76、損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤同比上升 7.28%。主要因為客戶現場條件不足及其他因素的影響，公司部分生產線項目的執行進度被迫延后，導致當年生產線產品銷量減少，營業收入出現下滑；但是由于人民幣對歐元匯率波動的影響，當年匯兌收益大幅增加，抵消了營業收入下滑的影響，從而使得當年凈利潤相較上年有所增長。公司發展過程中，經營業績受財務風險、經營風險、技術與創新風險、匯率變動風險和與行業相關的風險等多方面影響，若單一因素出現極端情況，或諸多風險同時集中釋放，如國內外經濟大幅下行、房地產行業政策發生重大不利變化、海外客戶信用狀況極度惡化、外幣匯率大幅變動等，可能導致公司營業收入和凈利潤下滑。2、原材料價

77、格波動風險原材料價格波動風險 公司主要原材料包括金屬材料、電氣件、傳動件、配套設備以及氣動、液壓、潤滑件等，報告期內公司主營業務成本中直接材料占比均在 85%左右，因此原材料價格的波動會對公司業績產生較大影響。報告期內，公司原材料的采購價格存在一定波動，而公司產品主要為人造板生產線成套設備，具有單價高、生產周期長等特點，公司產品價格的調整相對原材料價格變化有一定的時滯性。若未來原材料的價格出現大幅波動，而公司又無法及時消化原材料價格波動帶來的成本變化，將會對公司的經營業績產生不利影響。3、持續開持續開拓市場拓市場風險風險 公司主要產品人造板生產線規模大，單位價值高，其銷量水平對公司年度經營業績

78、影響較大。此外，生產線產品對于下游客戶來說屬于大型固定資產投資項目，具有較長的更新或替代周期?？蛻舾鶕陨硗顿Y計劃進行采購，短期內較少出現重復購買的情況，再次購買主要系客戶存在產能擴大、設備更新換代等需求。為進一步提升公司的經營業績及盈利水平，公司仍需要不斷開發新開發新客戶客戶、挖掘下游新增市場需求。截至本招股說明書簽署日，公司正在履行的1,000 萬元以上的重大銷售合同金額合計為 1 18 8.5555 億元。若未來公司因自身產品亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 競爭力下降或下游市場需求發生變化，在新客戶開發、市場開拓方面遇到困境，將會對公司的業績造成不利影響。4 4、

79、勞務外包用工風險、勞務外包用工風險 為優化生產組織、提高生產效率，將管理資源專注于核心技術與業務的同為優化生產組織、提高生產效率，將管理資源專注于核心技術與業務的同時保障時保障公司公司的用工需要，公司針對時間不確定、勞動強度密集、操作簡單重復的用工需要，公司針對時間不確定、勞動強度密集、操作簡單重復的非關鍵工序或輔助性的非關鍵工序或輔助性工作交由勞務外包供應商提供服務。工作交由勞務外包供應商提供服務。由于勞務外包人員非公司員工，公司僅對其實施間接管理，雖然公司重視由于勞務外包人員非公司員工，公司僅對其實施間接管理，雖然公司重視勞務外包供應商的遴選，要求勞務外包供應商加強廠區安全生產管理和安全生

80、勞務外包供應商的遴選，要求勞務外包供應商加強廠區安全生產管理和安全生產培訓，但仍有可能出現生產安全問題，或者未達到客戶要求的情形。同時，產培訓，但仍有可能出現生產安全問題，或者未達到客戶要求的情形。同時，雖然報告期內公司與勞務外包公司形成了較為穩定的合作關系，但是存在雙方雖然報告期內公司與勞務外包公司形成了較為穩定的合作關系，但是存在雙方因合作產生分歧而提前終止合同的可能性。此外，公司業務規模和用工規模的因合作產生分歧而提前終止合同的可能性。此外，公司業務規模和用工規模的變動，也會影響到勞務外包用工量的穩定性。上述因素可能對公司未來的生產變動，也會影響到勞務外包用工量的穩定性。上述因素可能對公

81、司未來的生產經營帶來不利影響。經營帶來不利影響。二二、與行業相關的風險、與行業相關的風險（一一）國家宏觀經濟政策調控風險國家宏觀經濟政策調控風險 公司主營產品人造板生產線主要應用于纖維板、刨花板、定向刨花板等產品的生產，屬于人造板行業的上游領域，其行業發展狀況在一定程度上依賴于國家宏觀經濟環境和房地產行業宏觀調控政策。報告期內，國家宏觀經濟和商品房銷售面積增長速度雖然放緩，但國內生產總值、人均可支配收入和商品房銷售面積仍維持較大的規模。盡管人造板產品的應用市場逐步擴大，但若未來宏觀經濟形式或房地產調控政策發生重大不利變化，則可能會對公司的經營情況和盈利水平產生不利影響。（二二）市場競爭加劇風險

82、市場競爭加劇風險 公司目前主要競爭對手為德國的迪芬巴赫和辛北爾康普，擁有悠久的人造板生產線裝備制造歷史，在資金實力、技術經驗、品牌影響力等方面具有較強的競爭優勢，先后在中國設立分、子公司或收購本土企業，以提高在中國市場的服務和競爭能力。雖然公司憑借性價比高、服務響應速度快等特點不斷提高亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 市場占有率，纖維板和刨花板連續平壓生產線產品的市場占有率均位于行業前列，但如果公司無法持續進行技術創新、提高競爭力，或前述競爭對手加大在國內投資設廠的力度對公司的本土服務和成本優勢造成影響，公司可能面臨越來越大的競爭壓力，從而影響公司的市場份額。亞聯機械股份

83、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱中文名稱 亞聯機械股份有限公司 英文名稱英文名稱 Yalian Machinery Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 人民幣6,543.00萬元 法定代表人法定代表人 郭西強 有限公司設立日期有限公司設立日期 2005年7月8日 股份公司設立日期股份公司設立日期 2017年11月2日 住所住所 敦化經濟開發區康平大街華瑞東路 郵政編碼郵政編碼 133799 電話電話 0433-6340999 傳真傳真 0433-6340999 互聯網網址互聯網網址 http:/

84、www.yalian.info 電子電子郵箱郵箱 zhengquanbuyalian.info 負責信息披露和投資負責信息披露和投資者關系的部門者關系的部門 證券部 聯系人聯系人 孫學志 聯系電話聯系電話 0433-6340999 二二、公司成立以來的股本形成、股本變化情況公司成立以來的股本形成、股本變化情況 發行人系由亞聯有限整體變更設立的股份有限公司，亞聯有限設立、整體變更及發行人報告期內的股本變化情況如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 （一一）亞聯有限設立情況亞聯有限設立情況 2005 年 1 月 1 日，中聯木業、南明壽、孫景偉、彭憲武、孫學志等 5 名股東召

85、開股東會并作出決議：同意設立亞聯有限，選舉彭憲武為執行董事、孫景偉為監事，并通過公司章程。2005 年 4 月 29 日，敦化市工商行政管理局下發名稱預先核準通知書（敦化）名稱預核（內）字2005第 060 號），核準企業名稱為“敦化市亞聯機械制造有限公司”。2005 年 7月 4 日，延邊天平會計師事務有限公司敦化分所出具驗資報告（延天會敦驗字（2005）第 86 號），截至 2005 年 7 月 4 日，亞聯有限（籌）已收到全體股東繳納的注冊資本合計 200 萬元，全部為貨幣出資。2022 年 5 月 20日，中興華會計師出具了驗資復核報告（中興華驗字（2022）540001 號）對公司設

86、立事項進行了復核驗資，截至 2005 年 7 月 4 日，亞聯有限已收到全體股東繳納的注冊資本合計人民幣貳佰萬元整。2005 年 7 月 8 日，亞聯有限完成設立的工商登記手續，取得敦化市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照（注冊號為：2224031001983）。亞聯有限設立時，各股東的出資額及出資比例如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 認繳出資額認繳出資額（元元）實繳出資額實繳出資額（元元）出資方式出資方式 出資比例出資比例（%）1 中聯木業 1,800,000.00 1,800,000.00 貨幣 90.00 2 南明壽

87、60,000.00 60,000.00 貨幣 3.00 3 孫景偉 60,000.00 60,000.00 貨幣 3.00 4 彭憲武 60,000.00 60,000.00 貨幣 3.00 5 孫學志 20,000.00 20,000.00 貨幣 1.00 合計合計 2,000,000.00 2,000,000.00-100.00（二二）整體變更為股份公司的基本情況整體變更為股份公司的基本情況 發行人系亞聯有限整體變更設立的股份有限公司 2017 年 9月 18 日，亞聯有限召開臨時股東會，審議通過關于確認公司資產審計、評估結果的議案 關于敦化市亞聯機械制造有限公司以發起設立方式整體變更為股

88、份有限公司的議案以及關于終止和董監高職務的議案等議案，同意亞聯有限以發起設立方式整體變更為股份有限公司，具體折股方案為以截至 2017 年 6 月 30 日亞聯有限經審計的母公司賬面凈資產值 16,055.78 萬元為基礎，折合為股份公司股本 6,000 萬股，每股面值為 1 元，其余部分計入資本公積。2017 年 11月 2日，發行人完成整體變更為股份有限公司的工商登記手續，取 得 敦 化 市 市 場 和 質 量 監 督 管 理 局 頒 發 的 統 一 社 會 信 用 代 碼 為912224037742347248 的營業執照。發行人設立時，發起人的持股數量和持股比例如下：序號序號 股東姓名

89、股東姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）股份性質股份性質 1 郭西強 3,480.00 58.00 自然人股 2 南明壽 360.00 6.00 自然人股 3 麥家松 240.00 4.00 自然人股 4 關維俊 240.00 4.00 自然人股 5 劉 昱 240.00 4.00 自然人股 6 王傳志 240.00 4.00 自然人股 7 連國棋 240.00 4.00 自然人股 8 朱繼東 240.00 4.00 自然人股 9 孫景偉 240.00 4.00 自然人股 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（

90、萬股萬股）持股比例持股比例（%）股份性質股份性質 10 彭憲武 180.00 3.00 自然人股 11 王 勇 120.00 2.00 自然人股 12 孫學志 90.00 1.50 自然人股 13 楊英臣 60.00 1.00 自然人股 14 韓建偉 30.00 0.50 自然人股 合計合計 6,000.00 100.00-2022 年 4月 30 日，中興華會計師出具關于亞聯機械股份有限公司前期會計差錯更正對股改基準日凈資產影響的說明（中興華報字（2022）第 540006號），對公司由于進行前期會計差錯更正等原因導致整體變更時的凈資產變化情況予以確認。由于改制基準日前會計差錯更正等原因，導

91、致發行人截至整體變更審計基準日 2017 年 6 月 30 日的凈資產由 16,055.78 萬元變更為 7,361.72 萬元追溯調整后，以公司截至 2017 年 6 月 30 日的所有者權益 73,617,243.74 元，折為股份公司股份 6,000.00 萬股，每股面值 1 元，共計股本人民幣 6,000.00 萬元，由原股東按原比例分別持有，凈資產（除專項儲備部分外）超過股份公司注冊資本的 6,645,465.50 元計入資本公積。發行人第二屆董事會五次會議、2021 年年度股東大會審議通過了關于調整公司整體變更時凈資產及折股方案的議案，確認了上述會計差錯更正導致改制基準日凈資產變動

92、的事項。2022 年 5 月 25 日，中興華會計師出具驗資報告（中興華驗字（2022）第 540003 號），對上述注冊資本的實繳情況進行驗資，確認相關實繳資本已全部到位。（三三）報告期期初發行人的股權結構報告期期初發行人的股權結構 報告期期初，發行人股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 郭西強 3,480.00 58.00 2 南明壽 360.00 6.00 3 麥家松 240.00 4.00 4 關維俊 240.00 4.00 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（萬

93、股萬股）持股比例持股比例（%）5 劉 昱 240.00 4.00 6 王傳志 240.00 4.00 7 連國棋 240.00 4.00 8 朱繼東 240.00 4.00 9 孫景偉 240.00 4.00 10 彭憲武 180.00 3.00 11 王 勇 120.00 2.00 12 孫學志 90.00 1.50 13 楊英臣 60.00 1.00 14 韓建偉 30.00 0.50 合計合計 6,000.00 100.00（四四）2020 年年 12 月月 9 日，增加注冊資本日，增加注冊資本 2020 年 10 月 15 日，發行人召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過關于引

94、進弘亞數控戰略投資的議案，同意公司注冊資本由 6,000 萬元增加至6,180 萬元，新增注冊資本由弘亞數控以貨幣方式認購。2020 年 12月 9 日，發行人完成本次增資的工商變更手續，取得敦化市市場監督管理局換發的營業執照。2022 年 5 月 25 日，中興華會計師出具了驗資報告（中興華驗字（2022）第 540004 號），對本次增資進行驗資。截至2020 年 11月 13日，發行人本次新增的實收資本已全部到位。本次增資完成后，各股東的持股數量和持股比例如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 郭西強 3,480.00 56.3

95、1 2 南明壽 360.00 5.83 3 麥家松 240.00 3.88 4 關維俊 240.00 3.88 5 劉 昱 240.00 3.88 6 王傳志 240.00 3.88 7 連國棋 240.00 3.88 8 朱繼東 240.00 3.88 9 孫景偉 240.00 3.88 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）10 彭憲武 180.00 2.91 11 弘亞數控 180.00 2.91 12 王 勇 120.00 1.94 13 孫學志 90.00 1.46 14 楊英

96、臣 60.00 0.97 15 韓建偉 30.00 0.49 合計合計 6,180.00 100.00 本次增資系發行人引入弘亞數控作為外部投資機構，以優化公司股權結構及法人治理結構，并加深與同行業企業的合作。本次增資價格為 15 元/股，系綜合考慮發行人彼時財務及經營狀況、未來發展前景等因素，按照投前 9 億元的估值，經雙方協商確定。本次增資價款已足額繳納，弘亞數控的資金來源為自有資金。（五五）2020 年年 12 月月 29 日，增加注冊資本日，增加注冊資本 2020 年 12 月 25 日，發行人召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過關于公司增資擴股的議案，同意公司注冊資本由 6

97、,180 萬元增加至 6,543 萬元，新增注冊資本由啟航投資、鵬順投資和紫躍投資以貨幣方式認購。2022 年5 月 25 日，中興華會計師出具了驗資報告（中興華驗字（2022）第 540005號），對本次增資進行驗資。截至 2020 年 12 月 28 日，公司本次新增的實收資本已全部到位。2020 年 12 月 29 日，發行人完成本次增資的工商變更手續，取得敦化市市場監督管理局換發的營業執照。本次增資完成后，各股東的持股數量和持股比例如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 郭西強 3,480.00 53.19 2 南明壽 360

98、.00 5.50 3 麥家松 240.00 3.67 4 關維俊 240.00 3.67 5 劉 昱 240.00 3.67 6 王傳志 240.00 3.67 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）7 連國棋 240.00 3.67 8 朱繼東 240.00 3.67 9 孫景偉 240.00 3.67 10 彭憲武 180.00 2.75 11 弘亞數控 180.00 2.75 12 啟航投資 143.30 2.19 13 王 勇 120.00 1.83 14 鵬順投資 110.40

99、 1.69 15 紫躍投資 109.30 1.67 16 孫學志 90.00 1.38 17 楊英臣 60.00 0.92 18 韓建偉 30.00 0.46 合計合計 6,543.00 100.00 本次增資系發行人為吸引和留住優秀人才，并充分調動員工積極性，對公司員工進行的股權激勵。本次增資中，新股東啟航投資、鵬順投資和紫躍投資均為發行人的員工持股平臺，其合伙人均在發行人處任職。本次增資價格為 12元/股，系綜合考慮股權激勵效果、公司財務及經營狀況、未來發展前景等因素后確定。本次增資價款已足額繳納，資金來源為員工持股平臺各合伙人的自有資金。（六六）2020 年年 12 月月 30 日，股權

100、轉讓日，股權轉讓 2020 年 12 月 30 日，南明壽分別與郭西路、郭衍鑫、李建虎、劉國圣、郭衍斌、王建柱、許鳳龍簽署股份轉讓協議，約定南明壽將持有的公司 12 萬股股份轉讓給郭西路，將持有的公司 10 萬股股份轉讓給郭衍鑫，將持有的發行人 10 萬股股份轉讓給李建虎，將持有的發行人 10 萬股股份轉讓給劉國圣，將持有的發行人 6 萬股股份轉讓給郭衍斌，將持有的發行人 6 萬股股份轉讓給王建柱，將持有的公司 6 萬股股份轉讓給許鳳龍。同日，郭西強與郭燕嶠簽署股份轉讓協議，約定郭西強將持有的發行人130.00 萬股股份轉讓給郭燕嶠。本次轉讓完成后，各股東的持股數量和持股比例如下：亞聯機械股份

101、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 郭西強 3,350.00 51.20 2 南明壽 300.00 4.59 3 麥家松 240.00 3.67 4 關維俊 240.00 3.67 5 劉 昱 240.00 3.67 6 王傳志 240.00 3.67 7 連國棋 240.00 3.67 8 朱繼東 240.00 3.67 9 孫景偉 240.00 3.67 10 彭憲武 180.00 2.75 11 弘亞數控 180.00 2.75 12 啟航投資 143.30 2.19 13 郭燕嶠 13

102、0.00 1.99 14 王 勇 120.00 1.83 15 鵬順投資 110.40 1.69 16 紫躍投資 109.30 1.67 17 孫學志 90.00 1.38 18 楊英臣 60.00 0.92 19 韓建偉 30.00 0.46 20 郭西路 12.00 0.18 21 郭衍鑫 10.00 0.15 22 李建虎 10.00 0.15 23 劉國圣 10.00 0.15 24 郭衍斌 6.00 0.09 25 王建柱 6.00 0.09 26 許鳳龍 6.00 0.09 合計合計 6,543.00 100.00 本次股權轉讓系南明壽與郭西路等 7 人于 2014 年 9 月形成

103、的代持關系的還原，將其代持的發行人股份（含公司整體變更時獲得的相應資本公積轉增股）無償返還給各被代持人；同時，郭西強基于自身家庭財產分配考慮，將持有的部分發行人股份無償轉讓給其子郭燕嶠。本次轉讓完成后，南明壽與郭西路、亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 郭衍鑫等 7 人的股權代持關系已全部還原，各方所持發行人股份均為其本人真實持有，不存在委托代持情形，不存在爭議或潛在糾紛。（七）公司設立及存續期間存在的不規范事項 公司設立及存續期間存在數次增資、股權轉讓未按規定時間申請變更登記等不規范事項，具體情況如下：事項事項 具體內容及后續處理方式具體內容及后續處理方式 法規依據法規依

104、據 2006 年 2月，第 一次 股 權 轉讓 2006 年 1 月，亞聯有限股東會作出同意股權轉讓的決議；2006年 2 月，各方簽署股權轉讓協議；2007 年 11 月，亞聯有限申請并完成本次變更登記。根據當時適用的中華人民共和國公司登記管理條例（2005 修訂）第三十五條第一款：“有限責任公司股東轉讓股權的，應當自轉讓股權 之 日 起 30 日 內 申 請 變 更 登記.”。2007 年 11月，第 二次 股 權 轉讓 2007 年 7 月，亞聯有限股東會作出同意股權轉讓的決議，各方簽署股權轉讓協議；2007 年 11 月，亞聯有限申請并完成本次變更登記。2014 年 4月，第 二次增資

105、 2014 年 2 月，亞聯有限股東會作出同意增資的決議；2014 年 4月，亞聯有限申請并完成本次變更登記。根據當時適用的中華人民共和國公司登記管理條例（2014 修正）第三十一條第一款：“公司增加注冊資本的，應當自變更決議或者決定作出之日起 30 日內申請變更登記”。2020 年 12月，第 四次增資 2020 年 10 月，公司股東大會審議通過增資事項；2020 年 12 月，公司申請并完成本次變更登記。根據當時適用的中華人民共和國公司登記管理條例（2016 修訂）第三十一條第一款：“公司增加注冊資本的，應當自變更決議或者決定作出之日起 30 日內申請變更登記”。公司上述增資、股權轉讓雖

106、未按規定時間申請變更登記，存在不規范的情形，但公司已及時改正，相關主管機關已為公司辦理變更登記手續且未提出任何異議；根據敦化市市場監督管理局出具的證明，公司自設立至今能夠守法經營，不存在因上述不規范行為而受到行政處罰的情況。上述不規范行為情節輕微，未造成嚴重后果，不會構成重大違法行為及本次發行的法律障礙，不存在糾紛或潛在糾紛。除上述情況外，公司設立及存續期間不存在其他不規范事項。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 三三、發行人成立以來的重要事件發行人成立以來的重要事件 發行人成立以來，未發生對管理層、控制權、業務發展和經營業績產生重大影響的事件。四四、發行人在其他證券市場掛

107、牌發行人在其他證券市場掛牌或或上市的情況上市的情況 發行人成立以來，未在其他證券市場掛牌或上市。五五、發行人的股權結構、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖如下：郭西強南明壽等21個自然人弘亞數控啟航投資鵬順投資紫躍投資亞聯機械股份有限公司51.20%40.51%2.75%2.19%1.69%1.67%亞聯機械股份有限公司北京技術開發中心亞聯機械制造（唐山）有限公司亞聯機械制造（山東）有限公司吉利亞聯機械（北京）有限公司敦化市拜特科技有限公司100%100%100%100%六六、發行人控股、參股公司及下屬單位情況、發行人控股、參股公司及下屬單位情況（一一）對發行人有重大影

108、響的對發行人有重大影響的全資全資子子公司公司 截至本招股說明書簽署日，對發行人有重大影響的全資子公司包括唐山亞聯和拜特科技。1、亞聯機械制造、亞聯機械制造（唐山唐山）有限公司有限公司（1）基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 亞聯機械制造（唐山）有限公司 成立時間成立時間 2017年3月30日 注冊地注冊地 唐山市蘆臺經濟開發區農業總公司四社區 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 主要生產經營地主要生產經營地 唐山市蘆臺經濟開發區農業總公司四社區 注冊資本注冊資本 5,000.00萬元 實收資本實收資本 5,000.00萬元 法定代表人法定代表人 王勇 股東構成股東構成 股東

109、名稱股東名稱 股權比例股權比例 亞聯機械股份有限公司 100.00%經營范圍經營范圍 機械銷售及進出口加工事項、技術咨詢、技術服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 唐山亞聯主要負責連續平壓生產線中熱壓工段、備料工段設備的研發、生產和銷售（2）主要財務數據主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2022年年12月月31日日/2022年度年度 總資產 32,239.15 凈資產 26,945.90 營業收入 17,615.75 凈利潤 2,175.92 注：以上財務數據經中興華會計師審計 2、敦化市拜特科技有限公司、敦化市拜特科技

110、有限公司（1）基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 敦化市拜特科技有限公司 成立時間成立時間 2010年7月14日 注冊地注冊地 敦化經濟開發區工業園區 主要生產經營地主要生產經營地 吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市宏大路88號 注冊資本注冊資本 800.00萬元人民幣 實收資本實收資本 800.00萬元人民幣 法定代表人法定代表人 管玉昌 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 亞聯機械股份有限公司 100.00%經營范圍經營范圍 高強度不銹鋼生產、高精度帶材加工；在國家法律、法規允許范圍內從事進出口業務（憑對外貿易許可備案從事經營活動）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展

111、經營活動）在發行人業務板在發行人業務板塊中的定位塊中的定位 拜特科技主要負責連續平壓生產線中高強度不銹鋼鋼帶的研發、生產和銷售 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39（2）主要財務數據主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2022年年12月月31日日/2022年度年度 總資產 11,456.53 凈資產 9,463.19 營業收入 4,213.97 凈利潤 1,511.87 注：以上財務數據經中興華會計師審計（二二）發行人其他發行人其他全資子公司全資子公司、參股公司及下屬單位情況、參股公司及下屬單位情況 報告期內，發行人其他全資子公司、參股公司及下屬單位情況如下：公司性質公司性質

112、 公司簡稱公司簡稱 項項 目目 基本信息基本信息 全資子公司 吉利亞聯 股權結構 亞聯機械：100%注冊資本 200.00 萬元 取得方式及時間 2014 年 11 月，通過股權轉讓取得 主營業務及業務定位 人造板連續平壓機配套設備及零部件的銷售 山東亞聯 股權結構 亞聯機械：100%注冊資本 5,000.00 萬元 取得方式及時間 于 2022 年 4月，通過投資設立 主營業務及業務定位 人造板加工機械的生產、研發和銷售。截至本招股說明書簽署日，該公司未實際開展運營，擬作為本次發行募投項目“亞聯機械人造板生產線設備綜合制造基地項目”項目的籌建和運營公司 分公司 北京技術開發中心 成立時間 2

113、021 年 11 月 在發行人業務板塊中的定位 依靠北京區位優勢，為公司吸收、儲備相關技術和研發人才（三）（三）發行人發行人注銷注銷全資子公司全資子公司及轉讓及轉讓參股參股公司公司的情況的情況 2020 年 12 月，發行人注銷了一家控股子公司；2022 年 10 月，發行人轉讓了一家參股公司。具體情況如下：（1）注銷注銷的全資子的全資子公司公司及相關情況及相關情況 發行人于 2020 年 12月注銷了控股子公司亞聯合創，具體情況如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 公司名稱公司名稱 北京亞聯合創人造板技術有限公司 成立時間成立時間 2010年12月30日 注冊地注冊地

114、 北京市通州區潞城鎮崔家樓村村委會東300米 注冊資本注冊資本 500.00萬元人民幣 狀態狀態 已注銷 注銷日期注銷日期 2020年12月28日 法定代表人法定代表人 王勇 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 亞聯機械股份有限公司 100.00%主營業務主營業務 人造板及復合材料機械設備的制造和銷售 注銷原因注銷原因 為了進一步整合公司資源，降低經營管理成本，公司決定注銷亞聯合創，相關資產及人員均由唐山亞聯承接 注銷子公司對發注銷子公司對發行人的影響行人的影響 亞聯合創注銷前已基本無業務，注銷該子公司對發行人無不利影響（2）轉讓轉讓的的參股公司參股公司及相關情況及相關情況

115、2021 年 6 月，發行人通過拜特科技參股山東佰仟成；2022 年 10 月，發行人轉讓了所持山東佰仟成的出資額，山東佰仟成具體情況如下：公司名稱公司名稱 山東佰仟成機械制造有限公司 成立時間成立時間 2021年1月20日 注冊地注冊地 山東省濰坊市濰城區經濟開發區殷大路與臥龍西街交叉口西100米路北 注冊資本注冊資本 5,000.00萬元人民幣 控股股東控股股東 葉世成 主營業務主營業務 人造板及復合材料機械設備的制造和銷售 股東構成股東構成 股權轉讓前股權轉讓前 股權轉讓后股權轉讓后 葉世成：50.00%拜特科技：40.00%李開香：10.00%葉世成：90.00%李開香：10.00%七

116、七、持有發行人股份超過、持有發行人股份超過 5%的股東、控股股東及實際控制人的股東、控股股東及實際控制人情況情況（一一）控股股東和實際控制人控股股東和實際控制人 截至本招股說明書簽署日，郭西強直接持有發行人 3,350.00 萬股股份，持股比例 51.20%，同時通過啟航投資間接持有發行人 0.152%股份，為發行人的亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 控股股東、實際控制人。除郭西強外，發行人無其他持股超過 5%以上的股東。截至本招股說明書簽署日，發行人現任董事、總經理助理郭燕嶠持有公司1.99%股份。郭燕嶠系郭西強之子，二人構成法定的一致行動關系。但郭西強、郭燕嶠父子不構

117、成對發行人的共同控制，郭西強為公司唯一實際控制人。郭西強，男，身份證號：220621196409*，正高級工程師職稱，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，木材加工專業碩士學歷。1988 年 8 月至 1998 年 11 月，歷任吉林省露水河林業局刨花板廠技術員、廠長；1998 年 12月至 2003 年 5 月，歷任吉林森林工業股份有限公司露水河刨花板分公司總經理、北京分公司經理、銷售公司經理、副總經理；2003年 7 月至 2017年 9月，任中聯木業董事長；2007 年 3 月至 2017 年 10 月，任亞聯有限執行董事；2017年 10 月至今，任發行人董事長。（二二）控股股東

118、、實際控制人所持有公司股份是否存在質押或其他爭議情控股股東、實際控制人所持有公司股份是否存在質押或其他爭議情況況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人郭西強所持有的公司股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。（三三）發行人控股股東、實際控制人的合法合規情況發行人控股股東、實際控制人的合法合規情況 最近三年，發行人及其控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。八八、關于特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的

119、情、關于特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的情況況 發行人不存在特別表決權股份或類似安排，不存在協議控制架構。九九、發行人股本情況、發行人股本情況（一一）本次發行前后發行人股本變動情況本次發行前后發行人股本變動情況 本次發行前，發行人總股本為 6,543.00 萬股。公司本次擬向社會公眾發行亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 不超過 2,181.00 萬股人民幣普通股，擬發行數量不低于發行后總股本的25.00%。假設本次發行 2,181.00 萬股，發行前后公司股本結構變化情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名或名稱或名稱 發行前發行前 發行后發行后 數量數量（萬股萬

120、股）占比占比（%）數量數量（萬股萬股）占比占比（%）1 郭西強 3,350.00 51.20 3,350.00 38.40 2 南明壽 300.00 4.59 300.00 3.44 3 麥家松 240.00 3.67 240.00 2.75 4 關維俊 240.00 3.67 240.00 2.75 5 劉 昱 240.00 3.67 240.00 2.75 6 王傳志 240.00 3.67 240.00 2.75 7 連國棋 240.00 3.67 240.00 2.75 8 朱繼東 240.00 3.67 240.00 2.75 9 孫景偉 240.00 3.67 240.00 2.7

121、5 10 彭憲武 180.00 2.75 180.00 2.06 11 弘亞數控 180.00 2.75 180.00 2.06 12 啟航投資 143.30 2.19 143.30 1.64 13 郭燕嶠 130.00 1.99 130.00 1.49 14 王 勇 120.00 1.83 120.00 1.38 15 鵬順投資 110.40 1.69 110.40 1.27 16 紫躍投資 109.30 1.67 109.30 1.25 17 孫學志 90.00 1.38 90.00 1.03 18 楊英臣 60.00 0.92 60.00 0.69 19 韓建偉 30.00 0.46 3

122、0.00 0.34 20 郭西路 12.00 0.18 12.00 0.14 21 郭衍鑫 10.00 0.15 10.00 0.11 22 李建虎 10.00 0.15 10.00 0.11 23 劉國圣 10.00 0.15 10.00 0.11 24 郭衍斌 6.00 0.09 6.00 0.07 25 王建柱 6.00 0.09 6.00 0.07 26 許鳳龍 6.00 0.09 6.00 0.07 27 其他社會公眾股東-2,181.00 25.00 合計合計 6,543.00 100.00 8,724.00 100.00 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43（二

123、二）發行人發行人前十名股東前十名股東 本次發行前，發行人前十名股東均為自然人。其各自所持股份情況及在公司擔任職務的情況如下：序號序號 股東姓名或股東姓名或名稱名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）公司職務公司職務 股份性質股份性質 1 郭西強 3,350.00 51.20 董事長 自然人股 2 南明壽 300.00 4.59 監事會主席/總工程師 自然人股 3 麥家松 240.00 3.67-自然人股 4 關維俊 240.00 3.67-自然人股 5 劉 昱 240.00 3.67 前董事 自然人股 6 王傳志 240.00 3.67 前監事會主席 自然人股 7 連國棋 24

124、0.00 3.67 業務中心項目經理 自然人股 8 朱繼東 240.00 3.67-自然人股 9 孫景偉 240.00 3.67 董事/副總經理 自然人股 10 彭憲武 180.00 2.75 業務中心工藝工程師 自然人股（三三）國有股份和外資股份的情況國有股份和外資股份的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股本中不存在國有股份和外資股份的情況。（四四）本次發行前各股東的關聯關系本次發行前各股東的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，發行人各股東間關聯關系如下：序序號號 姓名姓名 股東性質股東性質 關聯關系關聯關系 持股比例持股比例（%）1 郭西強 自然人直接股東 郭西強與郭燕嶠系父子關系，與 郭

125、 西 路 系 兄 弟 關系，與 彭 憲 武 系 連 襟 關系，與 高 開 斌 系 姨 甥 關系。其中，郭西強、郭燕嶠、郭西路、彭憲武構成法定的一致行動關系。51.352 郭燕嶠 自然人直接股東 2.051 郭西路 自然人直接股東 0.226 彭憲武 自然人直接股東 2.750 高開斌 通過啟航投資間接持有公司股份的股東 0.061 2 王 勇 自然人直接股東 王 勇 與 王 成 山 系 叔 侄 關系，與于尚左系姨甥關系 2.058 王成山 通過鵬順投資間接持有公司股份的股東 0.038 于尚左 通過啟航投資間接持有發行人股份的股東 0.023 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-

126、44 序序號號 姓名姓名 股東性質股東性質 關聯關系關聯關系 持股比例持股比例（%）3 孫學志 自然人直接股東 舅甥關系 1.562 楊海達 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.015 4 韓建偉 自然人直接股東 韓建偉系紫躍投資執行事務合伙人 0.551 紫躍投資 法人直接股東 1.670 5 郭衍鑫 自然人直接股東 郭衍鑫與郭衍斌系兄弟關系，構成法定一致行動人關系，郭衍鑫系啟航投資的執行事務合伙人；0.241 郭衍斌 自然人直接股東 0.166 啟航投資 法人直接股東 2.190 6 李建虎 自然人直接股東 兄弟關系 0.196 李建博 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.03

127、0 李建玉 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.015 7 劉國圣 自然人直接股東 父子關系 0.226 劉運東 通過啟航投資間接持有發行人股份的股東 0.015 8 管玉昌 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 叔侄關系 0.183 管萬博 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.008 9 吳永亮 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 父子關系 0.030 吳兆鋒 通過啟航投資間接持有發行人股份的股東 0.015 10 葛芳倩 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 表兄妹關系 0.023 王 凱 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.023 11 陳為亮 通過紫躍投資間接持有發

128、行人股份的股東 陳為亮與陳為方系兄弟關系，與李朝波系郎舅關系 0.068 陳為方 通過紫躍投資間接持有發行人股份的股東 0.017 李朝波 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.023 12 劉春艷 通過紫躍投資間接持有發行人股份的股東 姨甥關系 0.038 段作研 通過啟航投資間接持有發行人股份的股東 0.030 13 莊 重 通過紫躍投資間接持有發行人股份的股東 夫妻關系 0.023 劉文靜 通過鵬順投資間接持有發行人股份的股東 0.008 注：間接持股比例的計算方式 A 持 B 的持股比例為 X%，B 持 C 的持股比例為 Y%，則 A間接持有 C 的持股比例=X%*Y%。亞聯機械股

129、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 十、發行人股東公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生十、發行人股東公開發售股份對發行人控制權、治理結構及生產經營的影響產經營的影響 本次發行全部為發行新股，不涉及發行人股東公開發售股份的情形。十十一一、發行人發行人申報前申報前十二個月新增股東的情況十二個月新增股東的情況 本招股說明書簽署日最近十二個月，發行人無新增股東情況。十十二二、發行人董事、監事、高級管理人員情況、發行人董事、監事、高級管理人員情況（一一）董事會成員董事會成員 發行人董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名。本屆董事任期三年，基本情況如下：序號序號 姓姓 名名 任職任職

130、 任期任期 提名人提名人 1 郭西強 董事長 2020年11月21日2023年11月21日 郭西強 2 王勇 董事/總經理 2020年11月21日2023年11月21日 郭西強 3 孫景偉 董事/副總經理 2020年11月21日2023年11月21日 郭西強 4 孫學志 董事/財務總監 董事會秘書 2020年11月21日2023年11月21日 郭西強 5 楊英臣 董事 2020年11月21日2023年11月21日 郭西強 6 郭燕嶠 董事 2020年11月21日2023年11月21日 郭西強 7 王喜明 獨立董事 2020年11月21日2023年11月21日 董事會 8 蔣曉蘭 獨立董事 20

131、20年11月21日2023年11月21日 董事會 9 翟敏 獨立董事 2020年11月21日2023年11月21日 董事會 董事會成員簡歷如下：1、郭西強、郭西強 郭西強，董事長。簡歷參見本節“七、持有發行人股份超過 5%的股東、控股股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東和實際控制人”亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 2、王勇、王勇 王勇，男，中級工程師職稱，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，精細化工專業中專學歷。1995年 9月至 2005年 4月，任吉林天成路橋集團股份有限公司化驗室主任；2005 年 4 月至 2008 年 7 月，任中聯木業工藝工程師

132、；2008 年 8 月至 2017 年 10 月，歷任亞聯有限項目部經理、副總經理；2017年 10 月至 2020 年 11 月，任公司董事、副總經理；2020 年 11 月至今，任公司董事、總經理。3、孫景偉、孫景偉 孫景偉，男，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，工業電氣自動化專業本科學歷。1995 年 9月至 2003年 6 月，任吉林福敦木業有限公司電氣工程師；2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任中聯木業副總經理；2005 年 7 月至 2017年 10 月，任亞聯有限副總經理；2017 年 10 月至 2020 年 11 月，任公司董事兼總經理；2020 年

133、11月至今，任公司董事兼副總經理。4、孫學志、孫學志 孫學志，男，高級會計師職稱，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，國際經濟與管理專業本科學歷。1996年 8 月至 1997年 7月，任牡丹江市衡器廠會計；1997 年 7 月至 2003 年 7 月，任吉林福敦木業有限公司會計主管；2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任中聯木業財務總監；2005 年 7 月至 2017 年 10月，任亞聯有限財務總監；2017 年 10 月至今，任公司董事、董事會秘書、財務負責人。5、楊英臣、楊英臣 楊英臣，男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，模具設計與制造專業大專學歷。1

134、998 年 10 月至 2003 年 7 月，任吉林福敦木業有限公司工藝工程師；2003 年 7 月至 2006 年 6 月，任中聯木業工藝工程師；2006 年 7 月至2017 年 10 月，歷任亞聯有限項目經理、機械部副經理、機械部經理；2017 年10 月至今，任公司機械部經理；2020 年 11 月至今，任公司董事、機械部經理。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 6、郭燕嶠、郭燕嶠 郭燕嶠，男，1990 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，車輛工程專業本科學歷。2018 年 7 月至 2020 年 11 月，任公司研發工程師；2020 年 11 月至今，任公司董事、

135、總經理助理。7、王喜明、王喜明 王喜明，男，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，木材科學與技術專業博士學歷。1985 年 7月至 2022年 3 月，歷任內蒙古農業大學材料科學與藝術設計學院木工教研室副主任、副院長、院長（職稱為教授）；2022 年 3 月至今，任內蒙古農業大學材料科學與藝術設計學院教授；2017 年 10 月至今，任公司獨立董事。8、蔣曉蘭、蔣曉蘭 蔣曉蘭，女，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計專業本科學歷。1984 年 9 月至 1998 年 7 月，任湖南人造板廠計財處科長；1998 年 8 月至 2002 年 1 月，任湖南開元會計師事務所審計

136、員；2002 年 2 月至 2005 年 8月，任新華聯控股有限公司審計部經理；2005 年 9 月至 2005 年 11 月，任紅圖投資集團有限公司財務經理；2005 年 11 月至 2009 年 1 月，任當代置業（湖南）有限公司財務經理；2009 年 2月至 2019 年 4月，歷任新華聯控股有限公司審計部助理總監、副總監；2017年 10 月至今，任公司獨立董事。9、翟敏、翟敏 翟敏，男，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法律專業碩士學歷。1993 年 7 月至 1997 年 9 月，任首鋼吉林柴油機廠技術員；1997 年 9 月至2000 年 6 月，于吉林大學攻讀碩士研

137、究生；2000 年 7 月至 2001 年 9 月，任東北證券有限責任公司項目經理；2001年 9月至 2003年 4月，任吉林大華銘仁律師事務所專職律師；2003 年 4月至 2006年 4月，任吉林兢誠律師事務所專職律師；2006 年 4 月至 2009 年 10 月，任吉林良智律師事務所專職律師、合伙人；2009 年 10月至 2016年 10 月，任吉林格尚律師事務所專職律師、合伙人；2016年 10 月至今，任吉林雅成律師事務所主任、專職律師、合伙人；2017 年 10 月至今，任公司獨立董事。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48（二二）監事會成員監事會成員 截至本

138、招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 人。具體情況如下：序號序號 姓名姓名 任任 職職 任任 期期 提名人提名人 1 南明壽 監事會主席 2020年11月21日2023年11月21日 監事會 2 韓建偉 監事 2020年11月21日2023年11月21日 監事會 3 楊圓周 職工代表監事 2020年11月21日2023年11月21日 職工代表大會選舉產生 1、南明壽、南明壽 南明壽，男，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，森林采運工程專業本科學歷。1987 年 9 月至 1994 年 2 月，任敦化市刨花板廠技術員；1994年 3 月至 1995 年

139、8 月，任敦化福敦木業有限公司技術員；1995 年 8 月至 2003年 6 月，歷任吉林福敦木業有限公司工程部經理助理、副總工程師；2003 年 7月至 2005年 6月，任中聯木業研發部經理；2005 年 7 月至 2017年 10月，任亞聯有限總工程師；2017 年 10 月至 2020年 11 月，任公司董事、副總經理、總工程師；2020 年 11月至今，任公司監事會主席、總工程師。2、韓建偉、韓建偉 韓建偉，男，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，計算機及應用專業?？茖W歷。2000 年 9 月至 2002 年 8 月，任吉林省林業安裝公司技術員；2002 年 9月至 200

140、3年 5 月，任吉林森林工業股份有限公司北京分公司技術員；2003 年 6 月至 2005 年 3 月，自由職業；2005 年 4 月至 2007 年 4 月，任北京航天金軟科技開發有限公司技術員；2007 年 6 月至 2017 年 10 月，歷任亞聯有限電氣研發部工程師、電氣研發部經理；2017 年 10 月至今，任公司監事、電氣研發部經理；2020 年 11月至今，任公司副總工程師。3、楊圓周、楊圓周 楊圓周，男，1990 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，機械設計制造及其自動化專業大專學歷。2012 年 4 月至 2017 年 10 月，任亞聯有限設計員；2017 年 10 月至今，

141、歷任公司設計員、項目計劃部經理，并任公司職工代表監亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 事。（三三）高級管理人員高級管理人員 序號序號 姓名姓名 任職任職 任期任期 1 王勇 董事/總經理 2020年11月21日2023年11月21日 2 孫景偉 董事/副總經理 2020年11月21日2023年11月21日 3 路世偉 副總經理 2021年5月28日2023年11月21日 4 孫學志 董事/財務總監 董事會秘書 2020年11月21日2023年11月21日 1、王勇、王勇 其簡歷參見本節之“十二、發行人董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事會成員”。2、孫景偉、孫景偉

142、其簡歷參見本節之“十二、發行人董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事會成員”。3、路世偉、路世偉 路世偉，男，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，飛行器制造工程專業本科學歷。2001 年 8月至 2020年 7 月，任蘇州蘇福馬機械有限公司設計師；2020 年 9 月至今，任公司設計師、工程設計部經理；2021 年 5 月至今，任公司副總經理、業務中心工程設計部經理。4、孫學志、孫學志 其簡歷參見本節之“十二、發行人董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事會成員”。（四四）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至

143、本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員兼職情況如下表：姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 職職 務務 與與發行人發行人的關聯關系的關聯關系 郭西強 董事長 吉利亞聯 董事長 全資子公司 河北博帝克 董事 關聯方 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 姓名姓名 職務職務 兼職單位兼職單位 職職 務務 與與發行人發行人的關聯關系的關聯關系 藍海蜂巢 執行董事兼經理 關聯方 王勇 董事/總經理 山東亞聯 執行董事兼經理 全資子公司 唐山亞聯 執行董事 全資子公司 吉利亞聯 總經理 全資子公司 孫學志 董事/董事會秘書、財務總監 拜特科技 監事 全資子公司 唐山亞聯 監

144、事 全資子公司 吉利亞聯 監事 全資子公司 郭燕嶠 董事 藍海蜂巢 監事 關聯方 韓建偉 監事 紫躍投資 執行事務合伙人 員工持股平臺 翟 敏 獨立董事 吉林雅成律師事務所 主任、合伙人、專職律師 關聯方 王喜明 獨立董事 內蒙古農業大學 教授-（五五）董事董事、監事、高級管理人員、監事、高級管理人員間親屬情況間親屬情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人董事郭西強、郭燕嶠為父子關系外，發行人其他董事、監事、高級管理人員之間不存在親屬關系。（六六）董事、監事、高級管理人員的合規情況董事、監事、高級管理人員的合規情況 報告期內，發行人歷屆董事、監事、高級管理人員均不存在受到行政處罰、監督管理措施、

145、紀律處分或自律監管措施的情形，亦未被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查。（七七）董事、監事、高級管理人員簽訂的協議及有關協議的履行情況董事、監事、高級管理人員簽訂的協議及有關協議的履行情況 發行人已經與董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員簽訂了勞動合同 競業禁止協議和保密協議。此外，公司與獨立董事均簽訂了聘任合同。自上述協議簽訂以來，相關董事、監事、高級管理人員均嚴格履行合同約定的義務和職責，遵守相關承諾，迄今未發生違反合同義務、責任或承諾的情形。除上述協議外，發行人董事、監事、高級管理人員均未與公司簽訂任何形式的其他擔保、借款等商務協議。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

146、1-51 十十三三、董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持股份情況董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持股份情況 截至 2022 年末，發行人董事、監事、高級管理人員持有公司股權比例情況如下：序序 號號 姓名姓名 任任 職職 持股方式持股方式 持股比例（持股比例（%）2022年年12月月31日日 1 郭西強 董事長 直接 51.20 間接 0.152 合計合計 51.352 2 南明壽 監事會主席 直接 4.59 間接 0.152 合計合計 4.742 3 孫景偉 董事/副總經理 直接 3.67 間接 0.152 合計合計 3.822 4 王 勇 董事/總經理 直接 1.83 間接 0.228

147、 合計合計 2.058 5 郭燕嶠 董 事 直接 1.99 間接 0.061 合計合計 2.051 6 孫學志 董事/財務總監、董事會秘書 直接 1.38 間接 0.182 合計合計 1.562 7 楊英臣 董事 直接 0.97 間接 0.182 合計合計 1.152 8 韓建偉 監事 直接 0.46 間接 0.091 合計合計 0.551 9 路世偉 副總經理 直接-間接 0.061 合計合計 0.061 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 序序 號號 姓名姓名 任任 職職 持股方式持股方式 持股比例（持股比例（%）2022年年12月月31日日 10 楊圓周 監事 直接-

148、間接 0.03 合計合計 0.03 注：間接持股比例的計算方式 A 持 B 的持股比例為 X%，B 持 C 的持股比例為 Y%，則 A間接持有 C 的持股比例=X%*Y%。上述人員近親屬持有公司股份情況參見本節“九、發行人股本情況”之“（四）本次發行前各股東的關聯關系”。截至本招股說明書簽署日，公司股份均不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情形。十十四四、董事、監事、高級管理人員報告期內的變動情況、董事、監事、高級管理人員報告期內的變動情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員變動情況如下：職務職務 報告期末報告期末 報告期初報告期初 董事會成員 郭西強、孫景偉、孫學志、王勇、楊英臣、郭燕嶠、

149、王喜明、蔣曉蘭、翟敏 郭西強、孫景偉、孫學志、王勇、劉昱、南明壽、王喜明、蔣曉蘭、翟敏 監事會成員 南明壽、韓建偉、楊圓周 王傳志、韓建偉、楊圓周 高級管理人員 總經理 王勇 孫景偉 副總經理 孫景偉、路世偉 王勇、南明壽 財 務 總 監/董事會秘書 孫學志 孫學志（一一）董事會成員變化情況董事會成員變化情況 報告期期初，發行人設有 9 名董事，分別為郭西強、孫景偉、孫學志、王勇、劉昱、南明壽、王喜明、蔣曉蘭及翟敏，其中王喜明、蔣曉蘭和翟敏為獨立董事。發行人報告期內董事會成員變動情況如下：2020 年 11 月 21日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，審議通過關于董事會換屆選舉非獨立

150、董事的議案，鑒于第一屆董事會任期屆滿，經董事會提名委員會同意選舉郭西強、孫景偉、王勇、郭燕嶠、楊英臣、孫學志為第二屆董事會非獨立董事候選人，任期為自該次臨時股東大會審議通過之日起三年。同時，原董事會成員劉昱、南明壽不再擔任公司董事職務。董事會成員變動原因系對公司管理層內部優化調整，財務投資人劉昱退出公司治理。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53（二二）監事會成員變化情況監事會成員變化情況 報告期期初，發行人設有三名監事，分別為王傳志、韓建偉和楊圓周，報告期內發行人監事會成員變化情況如下：2020 年 11 月 21日，鑒于公司第一屆監事會任期屆滿，公司召開 2020年第二次臨

151、時股東大會，審議通過關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案，公司監事會提名南明壽、韓建偉為公司第二屆監事會非職工代表監事，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年；公司同時于當日召開職工代表大會，選舉楊圓周為第二屆監事會職工代表監事。即日起，原監事會成員王傳志不再擔任公司監事職務。監事會成員變動原因系對公司管理層內部優化調整，財務投資人王傳志退出公司治理。（三三）高級管理人員變化情況高級管理人員變化情況 報告期期初，亞聯機械聘孫景偉任總經理、王勇任副總經理、孫學志任財務負責人兼董事會秘書。報告期內，高級管理人員變動情況如下：2020 年 11 月 21 日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通

152、過關于聘任公司高級管理人員的議案，董事會決定聘任王勇為總經理，聘任孫景偉為副總經理；聘任孫學志為財務負責兼董事會秘書。任期自該次董事會審議通過之日起三年。王勇、孫景偉職位對調的原因系對公司管理層內部優化調整。2021 年 5月 28 日，發行人召開第二屆董事會第三次會議，決議同意聘任路世偉為公司副總經理。新增路世偉為高級管理人員原因系提升公司管理水平，擴充管理團隊。（四四）董事、監事、高級管理人員的變動對公司治理產生的影響董事、監事、高級管理人員的變動對公司治理產生的影響 發行人最近 3 年董事、監事、高管的變動人數及比例較低，且主要由于管理層內部優化調整所致。發行人離任董事、監事均為財務投資

153、人，不屬于公司核心人員，且變動后新增的董事、高級管理人員主要為發行人內部培養產生，相關人員變動不會對公司生產經營產生重大不利影響。十十五五、董事、監事、高級管理人員對外投資情況、董事、監事、高級管理人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除部分在公司任職的董事、監事、高級管理人亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 員通過直接和間接方式持有公司股份之外，發行人董事、監事、高級管理人員的主要對外投資情況如下：序號序號 股東股東 姓名姓名 在本公司在本公司 任職情況任職情況 對外投資企業對外投資企業 出資額出資額（萬元萬元）出資出資 比例比例 與發行人與發行人是否存在是否存在利益

154、沖突利益沖突 1 郭西強 董事長 藍海蜂巢 300.00 60.00%否 河北博帝克 1,000.00 18.18%否 2 孫學志 董 事/財 務總監、董事會秘書 天津天啟通盛企業管理咨詢中心（有限合伙）160.00 2.67%否 天津君鼎諾特企業管理咨詢中心（有限合伙）120.60 1.94%否 天津君鼎電聯企業管理咨詢中心（有限合伙）79.30 1.94%否 河北博帝克 75.00 1.36%否 3 蔣曉蘭 獨立董事 湖南金算盤會計師事務所有限公司 30.00 14.93%否 4 南明壽 監事會主席 敦化市亞威木業有限責任公司 1.90 0.48%否 河北博帝克 90.00 1.64%否

155、5 王勇 董事/總經理 河北博帝克 120.00 2.18%否 6 孫景偉 董事/副總經理 河北博帝克 75.00 1.36%否 7 楊英臣 董事 河北博帝克 75.00 1.36%否 注：孫學志、王勇、孫景偉、南明壽、楊英臣系委托連國棋和彭憲武代為持有河北博帝克股權 十六十六、董事、監事、高級管理人員薪酬情況、董事、監事、高級管理人員薪酬情況（一一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序薪酬組成、確定依據及所履行的程序 在發行人擔任具體生產經營職務的董事、監事、高級管理人員在公司領取薪酬，薪酬由基本工資、績效工資和獎金等組成。獨立董事在公司領取獨立董事津貼。發行人董事會下設薪酬與考核委員會，主要負

156、責公司高級管理人員薪酬制度制訂、管理與考核。公司制定了董事會薪酬與考核委員會議事規則，其中規定“薪酬委員會主要行使下列職權：（一）制定公司高級管理人員的工作崗位職責；（二）制定公司高級管理人員的業績考核體系與業績考核指標；（三）制亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 訂公司高級管理人員的薪酬制度與薪酬標準；（四）依據有關法律、法規或規范性文件的規定，制訂公司董事、監事和高級管理人員的股權激勵計劃；（五）負責對公司股權激勵計劃進行管理”。發行人董事、監事、高級管理人員的薪酬方案按照公司章程，董事會薪酬與考核委員會工作細則等公司治理制度履行了相應的審議程序。（二二）董事、監事、高

157、級管理人員的董事、監事、高級管理人員的薪酬薪酬情況情況 發行人現任董事、監事、高級管理人員報告期內在公司的領薪情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 2022年度年度（稅前）（稅前）2021年度年度（稅前）（稅前）2020年度年度（稅前）（稅前）是否在關聯企是否在關聯企業領取薪酬業領取薪酬 1 郭西強 125.17 118.68 100.05 否 2 王勇 109.88 104.11 71.06 否 3 孫景偉 40.95 38.81 68.94 否 4 路世偉 95.18 62.00-否 5 孫學志 60.78 57.96 58.84 否 6 楊英臣 76.10 89.81 54.81 否

158、 7 郭燕嶠 63.07 57.08 1.50 否 8 王喜明 6.00 6.00 6.00 否 9 蔣曉蘭 6.00 6.00 6.00 否 10 翟敏 6.00 6.00 6.00 否 11 南明壽 33.75 38.17 70.92 否 12 韓建偉 82.85 75.74 33.97 否 13 楊圓周 27.15 29.12 19.86 否 合合 計計 732.87 689.46 497.94-占同期利潤總額比占同期利潤總額比 7.38%7.28%6.61%-注 1：上表中 2021 年度路世偉薪酬情況僅包含其被選聘為公司副總經理后的工資金額，2021 年 1-4 月薪酬未計算在內。注

159、 2：上表中 2020 年度郭燕嶠薪酬情況僅包含其被選聘為董事后的工資金額，2020 年1-11 月薪酬未計算在內。（三三）上述人員所享受的其他待遇和退休金計劃上述人員所享受的其他待遇和退休金計劃 截至本招股說明書簽署日，除依法為員工繳納各項社會保險和住房公積金外，發行人董事、監事、高級管理人員不存在享受其他待遇和退休金計劃的情況。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 十十七七、發行人股權激勵計劃的設立背景、具體人員構成、發行人股權激勵計劃的設立背景、具體人員構成（一一）股權激勵計劃的設立背景股權激勵計劃的設立背景 2020 年 12 月 25 日，發行人召開 2020 年第

160、三次臨時股東大會，審議通過關于公司增資擴股的議案，同意發行人注冊資本由 6,180 萬元增加至 6,543萬元，新增注冊資本由啟航投資、鵬順投資和紫躍投資以貨幣方式認購。該次增資系發行人為充分調動員工積極性，對發行人員工進行的股權激勵。本次增資中，新股東啟航投資、鵬順投資和紫躍投資均為發行人的員工持股平臺，其合伙人均在發行人處任職。本次增資價格為 12 元/股，系綜合考慮股權激勵效果、公司財務及經營狀況、未來發展前景等因素后確定。本次增資價款已足額繳納，資金來源為員工持股平臺各合伙人的自有及自籌資金。2020 年 12 月 29 日，發行人完成本次增資的工商變更手續，取得敦化市市場監督管理局換

161、發的營業執照。（二二）股權激勵計劃人員離職后的股份處理及服務期限情況股權激勵計劃人員離職后的股份處理及服務期限情況 根據敦化市紫躍投資管理中心（有限合伙）補充協議 敦化市鵬順投資管理中心（有限合伙）補充協議及敦化市啟航投資管理中心（有限合伙）補充協議之“第 3.2 條 有限合伙人的權益轉讓”和“第 3.3 條 普通合伙人權益轉讓”：條條 款款 具體具體規定規定 第 3.2 條 有限合伙人權益轉讓 對于參與合伙的亞聯機械或其下屬子公司員工，自本協議簽訂之日起 5年內，承諾在亞聯機械或亞聯機械下屬子公司連續工作；在前述服務期內，有限合伙人不得轉讓其在合伙企業中的財產份額，服務期內，如且發生資本公積

162、轉增等情形時，各有限合伙人所持有的財產份額對應的該等權益應一并鎖定；服務期內，經公司批準離職的，應向參與持股的其他員工或者符合規定條件的員工按照原出資額加利息（10%年化利率計算）為對價轉讓全部標的份額。服務期屆滿后，有限合伙人可以轉讓其在合伙企業中的財產份額，但在轉讓前，有限合伙人應提前三十日通知執行事務合伙人。在同等條件下，執行事務合伙人或執行事務合伙人指定的第三人有優先受讓的權利。第 3.3 條 普通合伙人權益轉讓 普通合伙人權益轉讓參照上述有限合伙人權益轉讓執行。前述有限合伙企業系公司為實施員工股權激勵而設立的員工持股平臺，不涉及期權激勵計劃，不涉及上市后的行權安排。亞聯機械股份有限公

163、司 招股說明書（申報稿）1-1-57（三三）股權激勵計劃的具體人員安排股權激勵計劃的具體人員安排 1、敦化市啟航投資管理中心、敦化市啟航投資管理中心（有限合伙有限合伙）啟航投資基本情況如下：企業名稱企業名稱 敦化市啟航投資管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 12月 21 日 注冊資本注冊資本 人民幣 1,729.20 萬元 實收資本實收資本 人民幣 1,729.20 萬元 注冊地址注冊地址 敦化經濟開發區康平大街華瑞東路 執行事務合伙人執行事務合伙人 郭衍鑫 經營范圍經營范圍 自有資產投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。啟航投資系發行人的員工持股平臺，

164、除投資發行人外，不存在其他對外投資。截至本招股說明書簽署日，啟航投資的合伙人結構如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 1 郭衍鑫 72.00 4.16 唐山亞聯總經理 普通合伙人 2 王 勇 180.00 10.41 公司董事、總經理 有限合伙人 3 南明壽 120.00 6.94 公司監事會主席、總工程師 有限合伙人 4 郭西強 120.00 6.94 公司董事長 有限合伙人 5 崔海文 72.00 4.16 公司業務中心副經理 有限合伙人 6 劉經偉 72.00 4.16 唐山亞聯副總經理、設

165、計質檢部經理 有限合伙人 7 趙 飛 60.00 3.47 公司研發部經理 有限合伙人 8 劉國圣 60.00 3.47 唐山亞聯銷售部副經理 有限合伙人 9 郭衍斌 60.00 3.47 唐山亞聯設計質檢部副經理 有限合伙人 10 郭燕嶠 48.00 2.78 公司董事、總經理助理、業務中心經理 有限合伙人 11 路世偉 48.00 2.78 公司副總經理、業務中心工程設計部經理 有限合伙人 12 高開斌 48.00 2.78 唐山亞聯采購部經理 有限合伙人 13 郭西路 36.00 2.08 唐山亞聯行政部經理 有限合伙人 14 杜俊豐 36.00 2.08 唐山亞聯生產部經理 有限合伙人

166、 15 王建柱 36.00 2.08 唐山亞聯設計質檢部副經理 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 16 陳彥國 36.00 2.08 唐山亞聯生產部員工 有限合伙人 17 胡汝羊 36.00 2.08 公司業務中心海外業務部經理 有限合伙人 18 邱治軍 36.00 2.08 唐山亞聯生產部綜合段段長 有限合伙人 19 法青虎 36.00 2.08 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 20 劉福帥 30.00 1.73 公司研發

167、部機械研發部設計員 有限合伙人 21 鄒東明 24.00 1.39 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 22 王鑫鵬 24.00 1.39 唐山亞聯設計質檢部設計員 有限合伙人 23 段作研 24.00 1.39 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 24 許鳳龍 24.00 1.39 唐山亞聯設計質檢部設計員 有限合伙人 25 梁月鶴 24.00 1.39 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 26 高英巍 24.00 1.39 唐山亞聯調試服務部經理 有限合伙人 27 徐建洲 24.00 1.39 唐山亞聯生產部技術員 有限合伙人 28 宋述鵬 24.00 1.39 唐山亞聯調試服務部

168、工程師 有限合伙人 29 張海強 24.00 1.39 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 30 王怡強 24.00 1.39 唐山亞聯生產部機加段段長 有限合伙人 31 謝鵬宇 24.00 1.39 唐山亞聯生產部技術員 有限合伙人 32 于尚左 18.00 1.04 唐山亞聯設計質檢部設計員 有限合伙人 33 郭慶國 12.00 0.69 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 34 王軍麗 12.00 0.69 唐山亞聯生產部員工 有限合伙人 35 李鴻波 12.00 0.69 唐山亞聯調試服務部工程師 有限合伙人 36 張良文 12.00 0.69 唐山亞聯生產部機加三班班長 有限合伙

169、人 37 范繼學 12.00 0.69 唐山亞聯生產部焊接班班長 有限合伙人 38 徐 濤 12.00 0.69 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 39 吳兆鋒 12.00 0.69 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 40 劉運東 12.00 0.69 唐山亞聯生產部噴漆班班長 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 41 溫宏超 12.00 0.69 拜特科技調試服務部工程師 有限合伙人 42 陶俊辰 12.00 0.69

170、唐山亞聯采購部采購員 有限合伙人 43 辛學剛 12.00 0.69 唐山亞聯生產部機加二班班長 有限合伙人 44 李艷東 12.00 0.69 唐山亞聯生產部員工 有限合伙人 45 宋立成 12.00 0.69 唐山亞聯生產部機加一班班長 有限合伙人 46 張井田 12.00 0.69 唐山亞聯生產部裝備班班長 有限合伙人 47 楊建月 12.00 0.69 唐山亞聯財務部經理 有限合伙人 48 董 華 12.00 0.69 唐山亞聯行政部員工 有限合伙人 49 張嘉祺 7.20 0.42 唐山亞聯設計質檢部設計員 有限合伙人 50 于 洋 6.00 0.35 公司審計部審計員 有限合伙人

171、合計合計 1,729.20 100.00-2、敦化市紫躍投資管理中心、敦化市紫躍投資管理中心（有限合伙有限合伙）紫躍投資基本情況如下：企業名稱企業名稱 敦化市紫躍投資管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 12月 18 日 注冊資本注冊資本 人民幣 1,318.8萬元 實收資本實收資本 人民幣 1,318.8萬元 注冊地址注冊地址 敦化經濟開發區康平大街華瑞東路 執行事務合伙人執行事務合伙人 韓建偉 經營范圍經營范圍 自有資產投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）紫躍投資系發行人的員工持股平臺，除投資發行人外，不存在其他對外投資。截至本招股說明書簽署日，紫躍投

172、資的合伙人結構如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 1 韓建偉 72.00 5.46 公司監事、副總工程師 普通合伙人 2 楊英臣 144.00 10.92 公司董事、機械部經理 有限合伙人 3 孫學志 144.00 10.92 公司董事、董事會秘書、財務負責人 有限合伙人 4 孫景偉 120.00 9.10 公司董事、副總經理 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職

173、情況 合伙人類型合伙人類型 5 鄭佳超 72.00 5.46 公司機械部副總經理 有限合伙人 6 陳為亮 54.00 4.09 公司機械部設計質檢部經理 有限合伙人 7 劉志謹 48.00 3.64 公司業務中心海外業務部內勤 有限合伙人 8 王洪博 48.00 3.64 公司機械部設計質檢部設計員 有限合伙人 9 趙繼陽 42.00 3.18 公司機械部調試服務部經理 有限合伙人 10 劉立峰 36.00 2.73 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 11 李 琳 36.00 2.73 公司財務中心副經理 有限合伙人 12 劉春艷 30.00 2.27 公司機械部財務部會計 有限合伙

174、人 13 李 濤 24.00 1.82 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 14 張仁君 24.00 1.82 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 15 任鳳宇 24.00 1.82 公司機械部設計質檢部設計員 有限合伙人 16 常志剛 24.00 1.82 公司機械部生產部二組大組長 有限合伙人 17 宋忠華 19.20 1.46 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 18 王立城 18.00 1.36 公司行政人力中心副經理 有限合伙人 19 莊 重 18.00 1.36 公司證券部證券事務代表 有限合伙人 20 姚 剛 18.00 1.36 公司業務中心海外業務部內勤 有限合伙

175、人 21 黃云霄 18.00 1.36 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 22 高 龍 18.00 1.36 公司機械部采購部經理 有限合伙人 23 劉文龍 16.80 1.27 公司機械部設計質檢部設計員 有限合伙人 24 孫大朋 15.60 1.18 公司機械部生產部一組大組長 有限合伙人 25 劉柏松 14.40 1.09 公司機械部生產部下料組大組長 有限合伙人 26 楊 帆 14.40 1.09 公司機械部生產部計劃員 有限合伙人 27 陳為方 13.20 1.00 公司機械部生產部三組大組長 有限合伙人 28 劉志桐 12.00 0.91 公司機械部設計質檢部設計員 有限合伙

176、人 29 朱學惠 12.00 0.91 公司業務中心銷售部內勤 有限合伙人 30 楊圓周 12.00 0.91 公司監事、機械部項目計劃部經理 有限合伙人 31 程春海 12.00 0.91 公司機械部設計質檢部副經理 有限合伙人 32 姚樹森 12.00 0.91 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 33 田文超 12.00 0.91 公司機械部設計質檢部設計員 有限合伙人 34 萬秀春 12.00 0.91 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 35 高 帥 12.00 0.91 公司財務中心出納 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 序序號號 合伙人姓

177、名合伙人姓名 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 36 秦海軍 12.00 0.91 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 37 楊少波 12.00 0.91 公司機械部倉儲部經理 有限合伙人 38 張志民 12.00 0.91 公司機械部采購部采購員 有限合伙人 39 陳 晶 8.40 0.64 公司機械部項目計劃部計劃員 有限合伙人 40 仲繼維 7.20 0.55 公司機械部生產部三組小組長 有限合伙人 41 郝 佳 6.00 0.45 公司機械部備件部經理 有限合伙人 42 劉炳義 6.00 0.45 公司機械部生產部

178、員工 有限合伙人 43 呂遵朋 6.00 0.45 公司機械部生產部一組小組長 有限合伙人 44 陳 沖 6.00 0.45 公司機械部生產部二組小組長 有限合伙人 45 于忠風 6.00 0.45 公司機械部生產部綜合組組長 有限合伙人 46 霍延峰 6.00 0.45 公司機械部生產部員工 有限合伙人 47 毛獻銀 6.00 0.45 公司機械部生產部二組小組長 有限合伙人 48 高繼偉 3.60 0.27 公司機械部設計質檢部質檢員 有限合伙人 合計合計 1,318.80 100.00-3、敦化市鵬順投資管理中心、敦化市鵬順投資管理中心（有限合伙有限合伙）鵬順投資基本情況如下：企業名稱企

179、業名稱 敦化市鵬順投資管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 12月 18 日 注冊資本注冊資本 人民幣 1,332萬元 實收資本實收資本 人民幣 1,332萬元 注冊地址注冊地址 敦化經濟開發區康平大街華瑞東路 執行事務合伙人執行事務合伙人 尹作文 經營范圍經營范圍 自有資產投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）鵬順投資系發行人的員工持股平臺，除投資發行人外，不存在其他對外投資。截至本招股說明書簽署日，鵬順投資的合伙人結構如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 1

180、 尹作文 108.00 8.11 公司電氣部經理 普通合伙人 2 管玉昌 144.00 10.81 拜特科技總經理 有限合伙人 3 劉向飛 60.00 4.50 拜特科技銷售部經理 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 4 高 旭 60.00 4.50 拜特科技副總經理 有限合伙人 5 王寶平 60.00 4.50 公司業務中心項目工藝部經理 有限合伙人 6 宋海洋 48.00 3.60 公司業務中心技術服務部副經理 有限合伙人 7 張

181、慶祿 36.00 2.70 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 8 李建虎 36.00 2.70 公司業務中心技術服務部員工 有限合伙人 9 孫化義 36.00 2.70 公司業務中心技術服務部經理 有限合伙人 10 范倚南 36.00 2.70 公司業務中心項目工藝部工藝工程師 有限合伙人 11 類偉峰 36.00 2.70 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 12 李春國 30.00 2.25 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 13 王成山 30.00 2.25 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 14 蔡亞男 24.00 1.80 公司業務中心項目工藝部工藝

182、工程師 有限合伙人 15 戈 煜 24.00 1.80 公司研發部電氣研發部設計員 有限合伙人 16 吳永亮 24.00 1.80 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 17 馮忠坤 24.00 1.80 公司業務中心項目工藝部工藝工程師 有限合伙人 18 李祥彥 24.00 1.80 拜特科技生產部經理 有限合伙人 19 李建博 24.00 1.80 公司電氣部生產部經理 有限合伙人 20 呂紅興 24.00 1.80 公司業務中心技術服務部員工 有限合伙人 21 韓春山 24.00 1.80 公司業務中心項目工藝部工藝工程師 有限合伙人 22 吳鳳友 24.00 1.80 公司電氣部倉儲

183、部經理 有限合伙人 23 王 宏 24.00 1.80 公司電氣部設計質檢部設計員 有限合伙人 24 陳慧磊 24.00 1.80 拜特科技設計質檢部經理 有限合伙人 25 倪紹濤 24.00 1.80 公司業務中心項目工藝部項目經理 有限合伙人 26 李 靜 24.00 1.80 拜特科技財務部會計 有限合伙人 27 肖同文 18.00 1.35 拜特科技調試服務部副經理 有限合伙人 28 李朝波 18.00 1.35 拜特科技調試服務部服務工程師 有限合伙人 29 葛芳倩 18.00 1.35 公司電氣部采購部經理 有限合伙人 30 張 洋 18.00 1.35 公司電氣部調試服務部工程師

184、 有限合伙人 31 趙繼學 18.00 1.35 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 32 王 凱 18.00 1.35 公司電氣部設計質檢部設計員 有限合伙人 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元萬元）出資比例出資比例（%）在公司任職情況在公司任職情況 合伙人類型合伙人類型 33 劉旭陽 12.00 0.90 公司研發部電氣研發部設計員 有限合伙人 34 李海龍 12.00 0.90 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 35 尹 航 12.00 0.90 拜特科技調試服務部服務工程師 有限合伙人 36 范乘瑋 12

185、.00 0.90 公司電氣部設計質檢部設計員 有限合伙人 37 楊海達 12.00 0.90 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 38 牟俊羽 12.00 0.90 拜特科技調試服務部經理 有限合伙人 39 吳云山 12.00 0.90 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 40 李建玉 12.00 0.90 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 41 魏文嵩 12.00 0.90 拜特科技生產部段長 有限合伙人 42 張 雙 12.00 0.90 公司研發部電氣研發部設計員 有限合伙人 43 楊圓周 12.00 0.90 公司監事、機械部項目計劃部經理 有限合伙人 44 李 濤 12

186、.00 0.90 公司機械部調試服務部工程師 有限合伙人 45 張綏紅 12.00 0.90 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 46 姬廣笑 12.00 0.90 公司財務中心會計 有限合伙人 47 管萬博 6.00 0.45 公司電氣部設計質檢部設計員 有限合伙人 48 溫 儉 6.00 0.45 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 49 劉文靜 6.00 0.45 拜特科技財務部出納 有限合伙人 50 呂帛庭 6.00 0.45 公司電氣部調試服務部工程師 有限合伙人 合計合計 1,332.00 100.00-（四四）股權激勵計劃對公司產生的影響股權激勵計劃對公司產生的影響 發行

187、人實施的股權激勵計劃從發行人日常經營方面，有利于建立長效激勵機制，鼓勵員工與公司共同成長，并使員工能夠分享公司的發展成果，對發行人生產經營產生積極影響；從發行人財務方面，實施本次股權激勵計劃所產生的股份支付成本占報告期各期利潤總額比例較小，對發行人財務狀況未產生重大不利影響；從發行人控制權方面，前述持股平臺合計所持發行人股權比例與發行人控股股東所持股權比例有較大的差距，實施本次股權激勵計劃不會對公司的控制權產生影響。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 十十八八、發行人員工及社會保障情況、發行人員工及社會保障情況（一一）報告期內員工人數變化情況報告期內員工人數變化情況 報告期

188、各期末，公司員工人數具體情況如下：單位：人 時間時間 2022年年12月月31日日 2021年年12月月31日日 2020年年12月月31日日 員工數 348 311 286（二二）員工員工專業專業構成情況構成情況 截至 2022 年末，公司員工專業構成情況如下：類類 別別 2022年年12月月31日日 人數人數（人人）占比占比（%）生產運營人員 197 56.61 行政管理人員及其他 96 27.59 銷售人員 14 4.02 研發人員 41 11.78 合計合計 348 100.00（三三）發行人執行的社會保障制度、住房公積金繳納、醫療制度的情況發行人執行的社會保障制度、住房公積金繳納、醫

189、療制度的情況 1、社保及公積金繳納情況、社保及公積金繳納情況 報告期各期末，公司社會保險及住房公積金繳納人數情況如下：單位：人 項項 目目 2022年年12月月 31日日 2021年年12月月 31日日 2020年年12月月 31日日 員工人數 348 311 286 社會保險繳納人數 319 285 268 社會保險繳納人數占比社會保險繳納人數占比 91.67%91.64%93.71%住房公積金繳納人數 321 286 181 住房公積金繳納人數占比住房公積金繳納人數占比 92.24%91.96%63.29%其中，報告期各期末未繳納社會保險或住房公積金原因如下：單位：人 項項 目目 2022

190、年年12月月31日日 2021年年12月月31日日 2020年年12月月31日日 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 社保未繳社保未繳納人數納人數 住房公積住房公積金未繳納金未繳納 人數人數 社保未繳社保未繳納人數納人數 住房公積住房公積金未繳納金未繳納 人數人數 社保未繳社保未繳納人數納人數 住房公積住房公積金未繳納金未繳納 人數人數 其它單位繳納 3 3 5 5 3 3 臨時人員 5 5 4 4-退休返聘 10 10 10 10 7 7 自愿放棄 2 1 4 3 5 4 新員工 入職 7 7 2 2 2 2 農村戶籍參加 新農合 2 1 1 1 1 1 未繳納-88 合

191、合 計計 29 27 26 25 18 105 注：公司 2020 年及 2021 年上半年未為唐山亞聯、吉利亞聯的員工繳納住房公積金，從 2021 年 7 月開始繳納。報告期內，發行人繳納住房公積金人員比例從 2020 年末的63.29%上升至 2022 年末的 92.24%。2、政府主管部門出具的證明文件、政府主管部門出具的證明文件（1）亞聯機械亞聯機械 社保社保 根據敦化市社會保險事業管理局 2022 年 8 月 8 日出具的證明：“亞聯機械股份有限公司（統一社會信用代碼：【912224037742347248】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2018 年 1 月 1 日至今，該公

192、司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！备鶕鼗猩鐣ｋU事業管理局 2023 年 2 月 1 日出具的證明：“亞聯機械股份有限公司（統一社會信用代碼：【912224037742347248】）系我局所轄企業，己開立社保賬戶。自 2022 年 1 月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件

193、而受到我局行政處罰的情況?！弊》抗e金住房公積金 根據延邊朝鮮族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于 2022 年 8 月 8 日亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 出 具 的 證 明 ：“亞 聯 機 械 股 份 有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【912224037742347248】）系我單位所轄企業，已開立住房公積金專用賬戶。自2018 年 1 月 1 日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況?！备鶕舆叧r族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于 2023 年 2 月 3

194、 日出 具 的 證 明 ：“亞 聯 機 械 股 份 有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【912224037742347248】）系我單位所轄企業，已開立住房公積金專用賬戶。自2022 年 1 月 1 日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況?！保?）唐山亞聯唐山亞聯 社保社保 根據河北唐山蘆臺經濟開發區人力資源和社會保障局于 2022 年 1 月 20 日出具的證明：“亞聯機械制造（唐山）有限公司（統一社會信用代碼：【91130296MAO8CGAT4B】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 20

195、18 年 1月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，未發現該公司違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件的問題，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！备鶕颖碧粕教J臺經濟開發區人力資源和社會保障局于 2023 年 2 月 1 日出具的證明：“亞聯機械制造（唐山）有限公司（統一社會信用代碼：【91130296MAO8CGAT4B】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2022 年 1月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在

196、此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，未發現該公司違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件的問題，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 的情況?！弊》抗e金住房公積金 根據唐山市住房公積金管理中心豐南分中心于 2023 年 2 月 9 日出具的單位繳存證明：“該單位（亞聯機械制造（唐山）有限公司）自 2021-07-01日起至今，不存在違反住房公積金管理條例等住房公積金相關的法律、法規和規范性文件的行為，亦未受到過我中心的行政處罰?！保?）吉利亞聯吉利亞聯 社保社保

197、根據北京市通州區人力資源和社會保障局于 2022 年 4 月 24 日出具的證明 ：“吉 利 亞 聯 機 械（北 京）有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【91110112663731752N】）在 2019 年 1 月至 2022 年 1 月期間，未發現違反勞動法律、法規和規章行為，也未有因違法收到本行政機關給予行政處罰或行政處理的不良記錄?！备鶕本┦型ㄖ輩^人力資源和社會保障局于 2022 年 9 月 23 日出具的證明 ：“吉 利 亞 聯 機 械（北 京）有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【91110112663731752N】）在 2022 年 1 月至 20

198、22 年 8 月期間，未發現違反勞動法律、法規和規章行為，也未有因違法收到本行政機關給予行政處罰或行政處理的不良記錄?！备鶕本┦型ㄖ輩^人力資源和社會保障局于 2023 年 2 月 14 日出具的證明：“吉 利 亞 聯 機 械（北 京）有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼：【91110112663731752N】）在 2022 年 9月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間，未發現違反勞動法律、法規和規章行為，也未有因違法收到本行政機關給予行政處罰或行政處理的不良記錄?！弊》抗e金住房公積金 根據北京市住房公積金管理中心于 2022 年 3 月 23 日出具的單位繳存證明：

199、“亞聯機械（北京）有限公司自 2021 年 7 月 1 日起，未查詢到因違反住房公積金法規政策而受到管理中心行政處罰的信息及未完結的投訴案件信息?！眮喡摍C械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 根據北京市住房公積金管理中心于 2023 年 2 月 1 日出具的北京市住房公積金管理中心企業上市合法合規繳存住房公積金信息查詢結果顯示，吉利亞聯在 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日期間未查詢到被處罰信息，亦不存在截至查詢日未完結的投訴案件。（4）拜特科技拜特科技 社保社保 根據敦化市社會保險事業管理局 2022 年 8 月 8 日出具的證明：“敦化市拜特科技有限

200、公司（統一社會信用代碼：【91222403555288917T】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2018 年 1 月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！备鶕鼗猩鐣ｋU事業管理局 2023 年 2 月 1 日出具的證明：“敦化市拜特科技有限公司（統一社會信用代碼：【91222403555288917T】）系我局所轄企業，已開立社保賬戶。自 2022 年 1 月 1 日至今，該公司正常為職工繳納社會保險，目前

201、無社保欠費情況，在此期間，該公司能夠嚴格遵守勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件，不存在因違反勞動和社會保障方面的法律、法規和規范性文件而受到我局行政處罰的情況?！弊》抗e金住房公積金 根據延邊朝鮮族自治州住房公積金管理中心敦化管理部于 2022 年 8 月 8 日出具的 證明：“敦化 市 拜特科技 有限公司（統一社 會信用代 碼:【91222403555288917T】）系我單位所轄企業，己開立住房公積金專用賬戶。自2018 年 1 月 1 日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況?！备鶕舆叧r族自治

202、州住房公積金管理中心敦化管理部于 2023 年 2 月 1 日出 具 的 證 明 ：“敦 化 市 拜 特 科 技 有 限 公 司（統 一 社 會 信 用 代 碼:【91222403555288917T】）系我單位所轄企業，己開立住房公積金專用賬戶。自亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 2022 年 1 月 1 日至今，該公司正常為員工繳存住房公積金，不存在因違反國家住房公積金管理方面的法律、法規和規范性文件而受到我單位行政處罰的情況?！保?）山東亞聯山東亞聯 社保社保 根據濟南市人力資源和社會保障局 2023 年 2 月 2 日出具的證明：“自2022 年 4月至 2023

203、年 1 月，亞聯機械制造（山東）有限公司按時繳納各項社會保險費，未發現因違反國家及地方勞動保障法律、法規及政策被本局處罰的情形”。住房公積金 根據濟南住房公積金中心 2023 年 1 月 31 日出具的證明：“亞聯機械制造（山東）有限公司在我中心開立住房公積金，賬戶為 201007*，自 2022年 6 月起至 2023年 1 月，無因住房公積金繳存事宜收到行政處罰的情形”。3、關于未、關于未為為員工繳納住房公積金的情況員工繳納住房公積金的情況 唐山亞聯、吉利亞聯在 2021 年 7 月前未為部分員工繳納住房公積金，根據相關規定，公司存在因未繳納住房公積金而受到行政處罰的風險，但鑒于：（1）唐

204、山市住房公積金管理中心豐南分中心和北京市住房公積金管理中心 已出具單位繳存證明，說明未查詢到唐山亞聯和吉利亞聯因違反住房公積金法規政策而受到住房公積金管理中心行政處罰的信息及未完結的投訴案件信息；（2）公司自 2021 年 7 月起，已實行“應繳盡繳”的方針，為所有符合條件的員工繳納了住房公積金；（3）唐山亞聯、吉利亞聯為有需要的員工免費提供職工宿舍，以解決其住房保障問題；（4）自愿放棄繳納公積金的員工出具了承諾與說明，確認其放棄繳納公積金系其本人真實意愿；（5）公司實際控制人已出具承諾，若有關部門對欠繳部分住房公積金進行亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 征繳，將無條件按

205、主管部門核定的金額無償代發行人補繳。綜上，公司報告期內未為部分員工繳納住房公積金的情形不會對本次發行上市構成實質性法律障礙。4、控股股東、實際控制人承諾、控股股東、實際控制人承諾 根據社會保險費征繳暫行條例和住房公積金管理條例的有關規定，用人單位應按照規定為員工及時申報繳納社會保險費、住房公積金。員工因個人或公司原因未繳納社會保險及/或住房公積金，不符合國家法律和行政法規的相關規定，發行人存在被有關主管部門要求補繳和/或處罰的風險。公司控股股東、實際控制人郭西強出具關于承擔社保、住房公積金責任的承諾，承諾并保證：“一、本人愿意無條件全額承擔有關政府部門或司法機關認定的需由亞聯機械及其子公司補繳

206、的全部社會保險費和住房公積金、罰款或賠償款項，全額承擔被任何相關方以任何方式要求的社會保險費和住房公積金或賠償款項，以及亞聯機械及其子公司因上述事項所支付的所有相關費用。二、本人將通過行使股東權利、履行股東義務，保證和促使亞聯機械及其子公司依法遵守社會保險（包括養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險和工傷保險）及住房公積金相關法律法規規定，履行為其員工繳納社會保險和住房公積金的義務?！保ㄋ模┌l行人勞務派遣或勞務外包情況 1、勞務派遣 截至本招股說明書簽署日，公司存在少量勞務派遣人員，主要涉及倉儲員、組裝工、焊工、操作工、保潔等工作崗位。派遣單位為吉林省弘炎勞務派遣有限公司，該公司依法持有延邊朝

207、鮮族自治州人力資源和社會保障局頒發的勞務派遣經營許可證。公司已與該公司簽署勞務派遣合同協議書，明確派遣崗位和人員數量、派遣期限、勞動報酬和社會保險費的數額與支付方式以及違反協議的責任。上述勞務派遣人員所涉工作崗位均屬于輔助性或者替代性的崗位，人員數亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 量未超過公司用工總量的 10%，符合中華人民共和國勞動合同法 勞務派遣暫行規定等法律、法規、規范性文件的規定。除上述情況外，公司報告期內不存在其他勞務派遣用工情形。2、勞務外包 報告期內，公司與敦化市潤宏機械制造有限公司（以下簡稱“潤宏機械”）及敦化市方祥裝璜設計有限公司（以下簡稱“方祥裝璜”）

208、存在勞務外包關系，公司向上述兩家供應商采購勞務的金額占公司生產工程相關人員支出的比例較低，勞務外包對公司財務情況的影響較小。報告期內，公司勞務外包主要發生在設備組裝、機加工、設備面漆噴涂等工序，該等業務環節具有時間不確定、勞動強度密集、操作簡單重復等特點，不屬于核心工序。公司基于提高工作效率、合理控制成本的考慮采購勞務外包服務。公司與勞務外包公司按工作量進行結算，具體勞務人員由勞務外包公司根據不同工作內容、不同工作量自行指派。除上述情況外，公司報告期內不存在其他勞務外包情形。潤宏機械、方祥裝璜為獨立經營的實體，與公司不存在關聯關系，其向公司提供勞務外包服務，不需要取得相關資質、許可；報告期內，

209、公司與潤宏機械、方祥裝璜發生業務交易系基于真實的背景，符合相關法律、法規、規范性文件的規定，不存在重大法律風險。綜上所述，報告期內，公司勞務派遣和勞務外包用工符合勞動法律規定。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 第第五五節節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品一、發行人主營業務及主要產品（一一）發行人的主營業務介紹發行人的主營業務介紹 1、公司的主營業務概況公司的主營業務概況 公司是人造板生產裝備整體解決方案的供應商和服務商，主營業務為人造板生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務。此外，公司將核心技術和產品向其他新型材料板材制造領域拓展，產品已成功運用于巖

210、纖板、熱塑性蜂窩板、碳纖維板等新型材料板材的生產。公司為高新技術企業和國家級專精特新小巨人企業，始終堅持以技術驅動發展，將研發創新和技術積累放在企業發展首位。截至 2022 年末，公司取得了35 項專利授權，于 2021 年參與起草了超薄竹刨花板團體標準（T/CNFPIA 30132021）。公司產品以質量優異、產量大、效率高、運行成本低以及服務及時、高效、持續等特點，在競爭中占有優勢，獲得了較高的客戶認可度和良好的行業口碑，成功推動人造板生產線高端裝備實現國產化替代，并已銷往韓國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、印度尼西亞等多個國家。2、公司的主要產品和服務公司的主要產品和服務 公司主營業務以連續平

211、壓人造板生產線產品為核心，并在此基礎上根據下游客戶的需求提供鋼帶產品和改造服務。（1）人造板生產線業務人造板生產線業務 報告期內，公司的主要產品為人造板連續平壓生產線，包括纖維板生產線、刨花板（含定向刨花板）生產線和可飾面復合板生產線。人造板的主要生產工序，以及報告期內公司人造板生產線產品的主要供貨范圍情況如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 注：藍色高亮工序的設備主要由公司自主生產，紅色高亮工序的設備主要由公司采購獲得，黃色高亮工序的部分設備正在研發。報告期內，公司能夠為客戶提供完整的生產線整體解決方案，其中，生產線主線設備，即鋪裝、熱壓和后處理工段的設備是公司的主要

212、供貨范圍。人造板主線成套設備示意圖如下：其中，人造板生產線各工段的主要設備構成及具體情況如下：生產生產工段工段 主要主要 設備設備 圖示圖示 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 生產生產工段工段 主要主要 設備設備 圖示圖示 備料工段 環式 刨片機 鋪裝工段 鋪裝機 預壓機 板坯 預熱機 熱壓工段 雙鋼帶連續壓機 后處理工段 橫截鋸 毛板后處理設備 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 備料工段主要設備備料工段主要設備 備料工段主要包括削片機、刨片機等主要設備，用于將原材料加工成一定規格的木片或將木片加工成刨花或纖維等材料單元。其中，環式刨片機的作用是將削

213、片機削出的木片或三剩物中的小塊碎料加工成刨花。公司生產的環式刨片機通過采用革新的固定方式對外刀環結構進行改進，使得刀環具備更高的結構強度和定位精度，安裝和維護更加簡便，同時能夠延長刀環壽命；此外，通過優化葉片裝夾方式對葉輪刀環的結構進行改進，使得葉片的定位精度更高，葉輪與刀環間隙恒定，同時保障其易于拆卸維護的特性。鋪裝工段主要設備鋪裝工段主要設備 鋪裝工段設備的主要作用是通過鋪裝機把刨花或者纖維均勻地拋撒在皮帶上，通過預壓機初步壓制形成板坯，最后通過板坯預熱機對板坯初步加熱。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 A.鋪裝機鋪裝機 纖維板、刨花板、定向刨花板和可飾面復合板的材料

214、單元和基材結構不盡相同，具體情況如下：項目項目 纖維板纖維板 刨花板刨花板 定向刨花板定向刨花板 可飾面復合板可飾面復合板 材料材料 單元單元 纖維 顆粒刨花 長片刨花 人造板和細刨花顆?；蚶w維 基材基材 結構結構 上下表面密度高，中間密度低，纖維均勻分布 上下表層刨花細、中間刨花大 上下層刨花按纖維方向縱行排列，芯層橫向排列 上下表面細刨花顆?；蚶w維，芯層為膠合板、定向刨花板或其他人造板材 鋪裝機的主要作用是將備料工段產出的纖維、刨花等材料單元鋪裝成不同人造板相應的基材結構，形成連續、均勻、平整的板坯。纖維板生產線、刨花板生產線和可飾面復合板生產線的鋪裝機設計差異較大，其性能參數系決定人造板

215、產品生產質量的關鍵因素。公司的鋪裝機產品主要分為纖維板鋪裝機、刨花板鋪裝機、定向刨花板鋪裝機、可飾面復合板鋪裝機和綜合鋪裝機，具體情況如下：序號序號 鋪裝機鋪裝機 類型類型 產品介紹產品介紹 1 纖維板鋪裝機 主要功能是將纖維均勻地鋪裝形成楔形板坯，由鋪裝頭、計量料倉、下料裝置、均平裝置、掃平裝置等主要部分構成。2 刨花板鋪裝機 主要功能是將顆粒狀刨花均勻鋪裝形成上表層-芯層-下表層三層結構的板坯，由表層鋪裝頭、芯層鋪裝頭、分料斗、橫向密度調節儀等主要部分構成，其中表層鋪裝頭結合了機械和氣流兩種鋪裝方式使刨花板鋪裝亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 序號序號 鋪裝機鋪裝機

216、類型類型 產品介紹產品介紹 設備同時擁有機械鋪裝和氣流鋪裝的優點。3 定向刨花板鋪裝機 主要功能是將幾何片狀刨花均勻鋪裝形成上下表層刨花縱行排列、芯層橫向排列的板坯，由表層鋪裝頭、芯層鋪裝頭、分料斗、橫向密度調節儀、鋪裝盤等主要部分構成，其中鋪裝盤易于維護和調整，當原材料發生變化時，能快速調整適應。4 可飾面復合板鋪裝機 主要功能是將優質的定向刨花板、膠合板等基材板的上下表面覆蓋上細刨花或細纖維，由分料斗、上下表層鋪頭，橫向密度調節儀以及芯層涂膠上板機構等主要部分構成；其中，表層鋪裝頭為氣流鋪裝，可形成細膩均勻的表層板坯。5 綜合鋪裝機 主要通過不同鋪裝頭的組合，使得一條生產線可以生產多種人造

217、板材，例如既可以生產刨花板又可以生產定向刨花板。B.預壓機預壓機 預壓機的作用主要為對鋪裝形成的板坯進行輕度壓合。公司開發的重壓輥式預壓機主要由排氣段、預壓段和主壓段三部分組成，主要功能包括：一方面能夠使得板坯在橫向密度上更加均勻，利于后續熱壓工段的熱量傳導；另一方面能夠使得板坯在結構上強度更高，利于減輕后續熱壓工段的壓力，為高速運行的生產線提供足夠的準備。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 C.板坯預熱機板坯預熱機 預壓后的板坯通過板坯預熱系統進行加熱，一方面能夠提高板坯芯層溫度，以降低熱壓工段的熱量損耗、提高熱壓工段的傳熱效果，進而提高生產線產量與產品質量；另一方面能夠

218、對板坯進行再次壓實，提高板坯強度，同時將板坯內的膠團、硬塊等壓碎或壓薄，避免硬物在熱壓工段損壞鋼帶。公司生產的預壓機主要分為蒸汽加熱和微波加熱兩種產品。序號序號 預熱機類型預熱機類型 產品介紹產品介紹 1 蒸汽預熱機 配有上下對稱的蒸汽釋放孔，使得蒸汽能夠穿透板坯，將熱量傳導至板坯內部，達到全厚度加熱的效果。其中配置的加壓輥和透氣網帶，在加熱的同時可對板坯施加壓力，一方面能夠避免蒸汽對板面造成破壞；另一方面能夠減小板坯厚度，有利于提高熱壓工段的生產速度。2 微波預熱機 與蒸汽預熱技術相比，微波加熱技術一方面可以在不接觸板坯表面的前提下，將能量傳導進板坯內部；另一方面可以避免蒸汽加熱使得多余的水

219、分進入板坯的問題。此外，公司生產的微波預熱機能夠根據工藝需求，自由分配覆蓋面積上的能量分布。微波預熱技術更適合用于生產刨花板和定向刨花板。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 熱壓工段主要設備熱壓工段主要設備 連續壓機是人造板生產過程中熱壓工段的執行機械，鋪裝后的板坯經過連續壓機加溫加壓壓制成毛板。連續壓機是人造板生產線中的核心設備，其性能直接決定生產線的生產能力、效率、生產出的板材質量、生產成本等。公司生產的雙鋼帶連續壓機運行速度可達 180 米/分鐘，最薄產品厚度達到 0.8 毫米，使得生產線憑借高熱效率、高速度、靈活的工藝可調性、高效的投入產出比等優勢，在行業內迅速搶占

220、市場份額。為了滿足客戶對人造板規格的不同需求，公司的雙鋼帶連續平壓機產品能夠根據客戶對人造板規格的不同需求進行定制化生產，其中，寬度范圍主要涵蓋 2 英尺到 9 英尺，長度范圍主要涵蓋 12 米到60 米。公司生產的雙鋼帶連續壓機由縱梁及框架系統、壓機輥毯及輥毯保護系統、機頭和機尾輥系統、鋼帶、驅動系統、壓板系統、出入口機構系統、壓機鋼帶托輥和轉向輥及調偏系統、清潔系統、除塵系統、走臺系統、監控系統、保溫系統、潤滑系統、液壓系統和供熱系統等部分構成，主要組成部分的具體情況如下：序號序號 主要構成主要構成 功能與特性功能與特性 1 入口機構 公司雙鋼帶連續壓機配備柔性入口機構，能夠適應多類板種、

221、更廣厚度范圍人造板生產的工藝需求。其中，入口熱壓板由特殊材料制造，具有柔性好、韌性高、表面耐磨等特性；獨特設計的入口機構和油缸連接機構使得入口熱壓板在壓機長度和寬度方向上均可發生可控的形變，從而在縱橫兩個維度上控制壓機入口處的壓力曲線，亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 序號序號 主要構成主要構成 功能與特性功能與特性 滿足各種極限狀況下的工藝需求。2 液壓系統 液壓機構為整個壓機的壓力動作提供動力源和控制系統。公司雙鋼帶連續壓機的液壓動作可分為多區、多缸分別控制，同時可實現對每一個液壓缸單獨的伺服控制，能夠精確控制產品的厚度，節約原材料的消耗，提高產品質量。3 熱壓板與熱

222、回路 熱壓板由特殊材料加工成型，具有表面硬度、光潔度和韌性高的特點，壓板表面經過特殊工藝處理和摩擦學驗證，能夠保留適量的潤滑油膜且不會損壞輥毯；同時，通過對熱壓板與其他部件的連接處進行熱隔離處理，使得寶貴的熱量能夠更高效地作用于生產需求。此外，根據長期的實踐積累和精密計算設計出的熱油通道直徑，能夠達到降低能耗、延長系統壽命的目的。4 鏈條及輥毯 鏈條和輥毯是壓機連續運行的關鍵構成，與板坯接觸的鋼帶和產生熱量壓力的壓板需要靠鏈條和輥毯來相互結合，其性能決定了傳熱效率及運行穩定性，擁有壽命長、效率高、維護方便等特性。雙鋼帶連續壓機應用公司輥桿和穿針專利技術，可橫向自由移動的輥桿保障了超長壓機上的鋼

223、帶可控，減少了鋼帶跑偏的風險。5 驅動系統 壓機驅動系統用于控制壓機運行速度。公司雙鋼帶連續壓機使用伺服技術驅動運行，經由 PLC 調整控制，可精確同步控制壓機鋼帶速度、輥毯速度以及鋪裝帶速度。6 恒壓技術 公司的雙鋼帶連續壓機采用獨特設計的恒壓壓力梁，使得壓機對板坯的壓力分布更加均勻。該恒壓技術可以將液壓缸的壓力均勻地分布到整個加壓區，避免板材內膠水因局部失壓導致的開裂問題，從而達到節省膠水消耗同時提高產品質量的效果。7 鋼帶 鋼帶是壓機與物料直接接觸的部件，其表面光潔度影響壓機的產品表面質量，由于壓機需要在承受巨大壓力和高溫的情況下常年循環運行，因此對其強度和韌性具有較高的要求。公司生產的

224、鋼帶具有疲勞強度高、表面硬度高、使用壽命長的特性。后處理工段主要設備后處理工段主要設備 后處理工段主要設備為橫截鋸和后處理系統，其中，橫截鋸的主要作用是亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 將熱壓工段產出的毛板按照客戶需求長度進行切割；后處理系統的主要作用是將切割后的毛板進行冷卻，并對不合格的板材進行自動檢測和剔除。除前述主線設備之外，公司可以根據客戶需要對熱能中心、砂鋸線、氣力輸送系統和其他輔助系統等進行定制化采購，為客戶提供完整的生產線整體解決方案。此外，公司能夠為客戶提供整線自動控制系統。自動控制系統的主要功能是控制生產線中每個設備的執行機構，使各工段設備協調統一運行，

225、高效完成流水線作業。同時，公司能夠為客戶提供生產信息管理系統，進行一條或多條生產線原料及能源消耗、設備運行等重要數據的收集記錄和統一管理。（2）其他主營業務產品或服務其他主營業務產品或服務 報告期內，公司其他主營業務產品主要包括鋼帶和改造服務。鋼帶鋼帶 鋼帶為人造板生產線中壓機設備的重要構件，主要用于板坯輸送、壓力傳遞和熱量傳遞。由于鋼帶需要在承受巨大壓力和高溫的情況下常年循環運行，并可能發生機械性損傷，使用壽命有限，人造板生產企業需定期更換或改造鋼帶以保障生產。公司生產的鋼帶除作為生產線產品配套銷售外，并根據客戶替換需求進行獨立銷售。改造服務改造服務 報告期內，公司改造服務包括生產線改造和鋼

226、帶改造。其中，生產線改造服務，主要系公司根據客戶對生產線功能、性能、產能的提升或改造需求，增加或替換生產線中的單機設備或設備組件；鋼帶改造服務，主要系公司對客戶自有鋼帶存在的損傷變形、厚度偏差等缺陷進行改造，改善鋼帶表面質量。3、公司的主營業務收入構成公司的主營業務收入構成和特征和特征 報告期內，公司主營業務收入按照產品類別構成情況如下：單位：萬元 主營業務主營業務 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 主營業務主營業務 2022 年年度度 2021 年度年

227、度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 生產線 38,399.22 84.62%46,545.47 92.91%32,425.14 96.68%鋼帶 2,163.33 4.77%1,834.77 3.66%410.62 1.22%改造項目 4,813.63 10.61%1,718.86 3.43%703.63 2.10%合計合計 45,376.19 100.00%50,099.10 100.00%33,539.38 100.00%報告期內，公司主營業務收入分別為 33,539.38 萬元、50,099.10 萬元和45,376.19 萬元，其中，生產

228、線銷售收入占主營業務收入比重較高，均在 80%以上。（二二）發行人的主要經營模式發行人的主要經營模式 1、主要經營模式主要經營模式（1）采購模式采購模式 公司主要產品人造板生產線為非標產品，報告期內公司采用“以產定購，合理備料”的采購模式。公司采購的主要原材料包括金屬材料、配套設備、電氣件、傳動件以及氣動、液壓、潤滑件等。為保證原材料的質量和采購效率，公司制定了物資采購管理制度 供應商管理制度等制度，同時建立了嚴格的采購流程。生產部門根據具體訂單需求和生產計劃安排，制定請購需求清單；采購部門根據請購需求清單生成采購訂單，按照公司要求選擇供應商；各供應商依照訂單內容，按要求配送物料；生產和采購部

229、門協同設計質檢部進行到貨質量檢驗，驗收合格后由倉儲部負責辦理入庫手續，驗收不合格的由采購部門協調進行更換或退貨。具體采購流程如下圖所示：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 （2）生產模式生產模式 報告期內，公司主要采用“以銷定產”的生產模式，依據客戶訂單組織生產。對于加工周期較長的部分產品部件，公司以在談訂單和市場預測為依據，進行適度預投產。公司連續平壓生產線的生產由亞聯機械的機械部和電氣部、唐山亞聯和拜特科技四個生產單位共同完成。公司機械部主要負責鋪裝工段設備的生產；唐山亞聯主要負責熱壓工段和備料工段設備的生產，其中，連續壓機中的鋼帶由唐山亞聯的設計質檢部提出參數要求、拜

230、特科技負責生產；電氣部主要負責生產線電氣控制系統的生產。在生產線設備的生產過程中，公司將部分工藝簡單、技術要求低的零部件通過委外加工的方式進行，委外加工廠商使用公司采購的原材料、按照公司提供的設計圖紙和技術參數進行簡單加工，主要工藝為折彎、焊接、車銑、打磨等。公司在與客戶簽訂合同后，銷售部門對合同進行分解，各生產單位根據合同分解單分別組織生產，由項目計劃部根據合同分解單制定總體項目計劃。設計質檢部設計員與客戶確認場地尺寸、布置要求、型號配置參數、功能選項等需求后出具方案，在客戶確認后繪制技術圖紙及物料清單。生產部根據總體項目計劃、技術圖紙、物料清單編制生產計劃和生產用物料清單后按計劃進行領料、

231、生產，并根據原材料庫存情況在必要時執行采購申請。設計質檢部質檢人員對各生產部門生產或購買的產品進行檢驗，驗收合格后入庫，最終發貨至客戶現場進行安裝、生產調試和驗收。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 具體生產流程如下圖所示：（3）銷售模式銷售模式 公司采用直銷模式進行銷售。公司通過參加國內外人造板機械展會、行業會議、行業協會期刊宣傳等途徑，提高品牌知名度，拓展銷售市場；同時，公司銷售人員、技術人員亦會通過拜訪與技術交流等方式接觸潛在客戶，進行市場開拓；此外，公司在人造板機械制造領域知名度高，也有很多客戶慕名拜訪，或經同行業友商推薦后主動聯系。公司銷售人員與具有合作意向的客戶

232、進行初步技術交流，深入了解客戶需求后，編制初步的技術方案和項目報價。經過雙方反復討論后確定技術方案并更新報價，達成一致后簽訂銷售合同。產品制造完成后，公司將生產線組成部件分批發貨至客戶生產場地，并派遣技術人員駐扎客戶現場進行安裝指導和調試運行，驗收完畢后公司為客戶提供持續的技術咨詢、故障分析和處理服務。具體銷售流程如下圖所示：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 2、經營模式的成熟度、經營模式的成熟度、采用原因、影響因素，采用原因、影響因素，以及以及經營模式和影響因素在經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢報告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司目前的經營模式主要

233、是由公司的產品特點所決定的。公司主要產品人造板生產線為大型生產線成套設備，定制化程度較高，不同客戶對供貨范圍、功能要求、性能指標等要求存在差異，通常根據客戶訂單需求組織生產，采用“以銷定產、以產定購”的生產采購模式。此外，人造板生產線產品具有專業性強、技術水平高的特點，客戶群體明確，公司主要通過直銷方式進行銷售，組織專業團隊對客戶進行技術交流、市場開拓和銷售服務。公司經營模式成熟，經營模式和影響公司經營模式的因素在報告期內未發生變化，同時在可預見的未來，公司經營模式和影響公司經營模式的因素亦不會出現重大變化。（三三）公司業務發展過程，公司業務發展過程，成立以來主營業務、主要產品或服務、主要經成

234、立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況營模式的演變情況 公司自 2005 年成立以來即致力于為人造板制造企業實現人造板連續化、自動化和數字化生產提供裝備和技術支持，主營業務、主要產品或服務、主要經營模式未發生過重大變動。公司業務和產品發展過程具體情況如下：（四四）主要業務經營情況和核心技術產業化情況主要業務經營情況和核心技術產業化情況 公司主營業務為人造板生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務。公司主營業務以連續平壓人造板生產線產品為核心，并在此基礎上根據下游客戶的需求提供鋼帶產品和改造服務。連續平壓工藝和連續平壓生產線是現代化人造板生產的關鍵技術環節，公司自成立以來即圍繞人

235、造板生產線制造裝備進行深入研究，掌握了連續平壓生產線設備制造和系統集成核心技術。公司于 2009 年成功推出 DBP 系列連續平壓生產線，目前 DBP 系列連續平壓機已由 A系列升級至 F系列。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 報告期內，公司核心技術應用形成的生產線產品實現的銷售收入分別為32,425.14 萬元、46,545.47萬元和 38,399.22 萬元，具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年度度 2021 年年度度 2020 年年度度 核心技術主要應用產品生產線的銷售收入 38,399.22 46,545.47 32,425.14 主營業務收入 4

236、5,376.19 50,099.10 33,539.38 核心技術主要應用產品生產線銷售收入占主營業務的比例 84.62%92.91%96.68%公司核心技術主要應用產品生產線的銷售收入維持在較高規模，占主營業務的比重均超過 80%，實現產業化生產，公司經營情況穩定。（五五）主要產品的工藝流程圖主要產品的工藝流程圖 公司主要產品人造板生產線的工藝流程圖具體如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 公司主要從事人造板生產線的研發、生產及銷售，人造板生產線的核心技術主要體現在研發設計、整線總裝、運行和調試，即根據客戶溝通方案，研究產品工藝結構，確定產品復雜的機械、電氣結構，將各

237、主機設備、功能模塊等進行組裝和整合，實現人造板生產線的裝配集成。報告期內，公司已累計銷售25 條生產線產品。（六六）報告期各期具有代表性的業務指標報告期各期具有代表性的業務指標及其及其變動情況變動情況和和原因原因 報告期內，公司國內實現的主營業務收入按照區域構成情況如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 單位：萬元 區域區域 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 合計合計 金額金額 占比占比 華東 19,169.73 8,904.38 25,911.89 53,986.00 53.51%華南 6,082.51 11,638.15 79.09 17,7

238、99.75 17.64%西南 8,407.08 234.51-8,641.59 8.57%華中 383.72 4,057.66 3,834.51 8,275.89 8.20%華北 738.05 831.15 3,711.50 5,280.70 5.23%西北-4,191.15-4,191.15 4.15%東北-2,711.33 2.39 2,713.72 2.69%合計合計 34,781.09 32,568.33 33,539.38 100,888.80 100.00%報告期內，公司國內主營業務收入一半以上來自華東地區，其次以華南、西南和華中等地區為主，前述地區的主營業務收入合計為 88,70

239、3.23 萬元，占國內主營業務收入的比例為 87.92%。根據國家林業和草原局林產工業規劃設計院、中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會發布的數據統計，截至 2023 年 2 月，我國下游人造板行業纖維板生產線和刨花板生產線保有數量和生產能力按區域分布情況具體如下：區域區域 生產線整體保有情況生產線整體保有情況 連續平壓生產線連續平壓生產線保有保有情況情況 數量數量（條）（條）生產能力生產能力（萬立方米（萬立方米/年）年）數量數量（條）（條）生產能力生產能力（萬立方米（萬立方米/年）年）華東 250 3,473.50 89 2,052.50 華南 131 1,878.50 51 1,315.

240、50 華中 86 1,275.50 37 849.50 華北 82 990.00 20 454.00 西南 67 696.00 14 335.00 西北 25 357.00 9 217.00 東北 17 255.00 8 156.00 合計合計 658 8,925.50 228 5,379.50 注：本文引用的第三方數據均系行業協會、國家統計局等公開發布的數據，不存在專門為本次發行準備以及發行人支付費用或提供幫助的情況。根據上表，華東地區是我國纖維板和刨花板的第一大生產區域，其次集中在華南、華中和華北等地區。報告期內，公司國內主營業務收入一半以上來自華東地區，與下游行業中亞聯機械股份有限公司

241、招股說明書（申報稿）1-1-89 纖維板和刨花板生產線的第一大保有區域一致；其次為華南、華中等地區，整體與下游行業纖維板和刨花板生產區域分布相匹配。（七七）主營業務和產品符合產業政策和國家經濟發展戰略主營業務和產品符合產業政策和國家經濟發展戰略 公司主要從事人造板生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務，用于纖維板和刨花板等人造板生產。根據戰略性新興產業分類（2018），發行人主要產品人造板連續平壓生產線屬于木竹材加工機械制造重大成套設備制造，系國家重點鼓勵和支持的戰略性新興產業。由于人造板提高了木材的綜合利用率，在緩解木材類產品供求矛盾、保護森林資源和生態環境等方面具有重要的積極意義，人造板

242、產業發展得到了國家政策的大力支持。目前，我國已提出“二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和”的“雙碳”目標；國務院于 2021 年 10 月24 日發布的2030 年前碳達峰行動方案明確提出要加強木竹建材等低碳建材產品研發應用。此外，“十四五”林業草原保護發展規劃明確提出發展木竹結構建筑和木竹建材等新興產業，鞏固提升人造板等優勢產業，加快研發木竹加工智能機械，推進人造板等生產全過程智能化。公司主營業務和產品用于支持國家推動人造板行業落后產能淘汰和人造板生產全過程智能化，實現人造板產業功能、經濟性和環?；挠袡C統一，發展木竹結構建筑和木竹建材等新興產業，屬

243、于國家鼓勵、支持和推動的智能裝備，符合產業政策和國家經濟發展戰略。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一一）所屬行業及確定依據所屬行業及確定依據 公司主要從事人造板連續平壓生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務，產品主要用于生產纖維板、刨花板、定向刨花板等產品。根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業為“C35 專用設備制造業”中的“C3524木竹材加工機械制造業”。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90（二二）行業管理和主要政策行業管理和主要政策 1、行業主管部門、行業主管部門 公司所屬行業采用政府宏觀調控與行業自律管理相結合的

244、監管體制。發改委、工信部以及國家林業和草原局對本行業產業政策、宏觀調控進行管理，負責制定產業政策、提出中長期產業發展導向和指導性意見；中國林業機械協會和中國林產工業協會為本行業的自律管理組織，對行業發展共同起到管理的作用。公司所處行業的主管部門及行業自律組織具體情況如下：序號序號 主管部主管部門門/自律協會自律協會 主要職能主要職能 1 發改委 主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，研究分析國內外經濟形勢，監測宏觀經濟和社會發展態勢，推進經濟結構戰略性調整等。2 工信部 主要負責提出新型工業化發展戰略和政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業、

245、通信業、信息化的發展規劃，推進產業結構戰略性調整和優化升級等。3 國家林業和草原局 主要負責擬定國家林業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施，提出林業固定資產投資規模和方向，承擔林業生態文明建設等有關工作。4 中國林業機械協會 設有人造板機械專業委員會、木材加工機械專業委員會等分支機構，主要負責開展行業調查工作，向政府部門提出行業發展規劃、經濟技術政策和標準、經濟立法等方面的建議，協調企業之間產品競爭中的問題，推進企業的技術進步和經營管理水平的提高，提供國內外技術經濟情報和市場信息等有關工作。5 中國林產工業協會 以木材加工、人造板和林產化工企業為主體，具有對行業企業的管理、組織、協調、指導和服

246、務職能，主要負責協助政府管理部門進行行業管理，開展技術交流、舉辦新產品展覽，加強與國內外同行的合作與聯系，促進行業創新和科技進步等。下設的林業工程及裝備專業委員會由從事林業工程咨詢、設計、施工、安裝、生產裝備研發制造等企業、事業單位及相關的科研、教學單位組成。2、行業監管體制、行業監管體制 中國國家認證認可監督管理委員會授權國家木工機械質量監督檢驗中心定期對行業內各個企業進行監管檢測，國家木工機械質量監督檢驗中心主要負責全國木工機械（包括木工機床、人造板機械、木工刀具及木材處理設備）的質量監督檢驗等工作。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 3、行業主要法律法規和產業政策、行

247、業主要法律法規和產業政策 國家相關部門頒布了一系列法律法規和產業政策支持人造板裝備制造行業的發展，相關法律法規和產業政策如下：（1）行業法律法規行業法律法規 公司所處行業監管涉及的法律、法規主要涵蓋產品質量、安全生產、環境保護方面，具體包括中華人民共和國產品質量法 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國環境保護法和中華人民共和國標準化法等相關法律法規。（2）產業支持政策產業支持政策 序號序號 名稱名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要內容主要內容 1 科技支撐碳達峰碳中和實施方案（20222030 年）2022 年 科學技術部、國家發展和改革委員會等 研發天然固碳建材和竹木、高性能建

248、筑用鋼、纖維復材、氣凝膠等新型建筑材料與結構體系。2 關于開展 2022年綠色建材下鄉活動的通知 2022 年 工業和信息化部等 加快節能低碳、安全性好、性價比高的綠色建材推廣應用。3“十四五”林業草原保護發展規劃 2021 年 國家林業和草原局、國家發展和改革委員會 明確提出發展木竹結構建筑和木竹建材等新興產業，鞏固提升人造板等優勢產業，加快研發木竹加工智能機械，推進人造板等生產全過程智能化。4 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 2021 年 全國人民代表大會 深入實施制造強國戰略，推動制造業優化升級，堅持自主可控、安全高效，增強制造業競爭優勢，推

249、動制造業高質量發展，推動制造業高端化智能化綠色化。深入實施區域協調發展戰略，推動東北振興取得新突破，改造提升裝備制造等傳統優勢產業，深入實施增強制造業核心競爭力和技術改造專項。5“十四五”智能制造發展規劃 2021 年 工業和信息化部 到 2025 年，規模以上制造業企業基本普及數字化，重點行業骨干企業初步實現智能轉型。到 2035 年，規模以上制造業企業全面普及數字化，骨干企業基本實現智能轉型。明確加強自主供給，大力發展智能制造裝備等重點任務。6 政府工作報告（2021 年）2021 年 國務院 扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030 年前碳排放達峰行動方案。優化產業結構和能源結構。促

250、進新型節能環保技術、裝備和產品研發應用，培育壯大節能亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 序號序號 名稱名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要內容主要內容 環保產業，推動資源節約高效利用。7 2030 年前碳達峰行動方案 2021 年 國務院 加快推進綠色建材產品認證和應用推廣，加強新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產品研發應用。優化產業構，加快退出落后產能，大力發展戰略性新興產業，加快傳統產業綠色低碳改造。8 東北全面振興“十四五”實施方案 2021 年 國務院 到 2025 年，東北振興重點領域取得新突破，民營經濟體量和比重持續提升，活力和競爭力明顯提高

251、。9 秸稈綜合利用技術目錄（2021）2021 年 農業農村部、國家發展和改革委員會 指導各地示范推廣先進適用的秸稈綜合利用技術，推動秸稈綜合利用高質量發展。秸稈人造板材可部分替代木質板材，用于家具制造和建筑裝飾、裝修，具有節材代木、保護林木資源的作用。目前，我國秸稈板材膠黏劑已實現零甲醛。10 鼓勵外商投資產業目錄（2020 年版）2020 年 國家發展和改革委員會、商務部 將“林業三剩物”，“次、小、薪”材、廢舊木材和竹材的綜合利用新技術、新產品開發、生產、“農作物秸稈資源綜合利用”、“鋸木制材成套裝備技術”列為全國鼓勵外商投資產業。11 產業結構調整指導目錄（2019 年本）2019 年

252、 國家發展和改革委員會 將“木、竹、草（包括秸稈）人造板及其復合材料技術開發及應用”、“農作物秸稈綜合利用”、“次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工與產品開發”、“功能型裝飾裝修材料及制品，綠色無醛人造板”、“利用建筑廢棄物以及農林剩余物等二次資源生產建材及其工藝技術裝備開發”、“單塊面積大于 1.62 平方米（含）的陶瓷板生產線和工藝裝備技術開發與應用”列為鼓勵類發展產業。12 新材料產業發展指南 2017 年 工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科學技術部、財政部 加快推動先進基礎材料工業轉型升級，以先進建筑材料、先進輕紡材料等為重點，大力推進材料生產過程的智能化和綠色化改造，重點突破材料性

253、能及成分控制、生產加工及應用等工藝技術，不斷優化品種結構，開發綠色建材部品及新型耐火材料。報告期初以來，國家新制定或修訂的法律法規不會對發行人經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業競爭格局等方面產生重大不利影響。（三三）行業行業概況和發展態勢概況和發展態勢 1、人造板行業發展概、人造板行業發展概況況 人造板工業是高效利用木材資源的重要產業，是實現林業可持續發展的重亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 要手段。天然木材存在樹節、蟲眼、開裂等缺陷，而人造板不僅原料來源廣泛、物理穩定性強，還克服了天然木材的各種缺陷，并且可作阻燃、防潮、防蛀、耐磨等各種功能性處理，能使劣質原料變成幅

254、面寬闊的優質板材。同時，根據木材工業實用大全纖維板卷的數據，1 立方米人造板可代替約 3 立方米的原木使用。在當前世界可采森林資源日趨短缺的情況下，充分利用人工速生商品林及“木材采伐剩余物、制材剩余物、加工剩余物”（簡稱“三剩物”）、廢舊木材、農作物秸稈、竹材等資源，發展人造板生產實現森林資源的高效綜合利用，對保護生態環境、滿足經濟建設和社會發展對林產品的不同需求有著不可替代的作用。此外，OSB 等新型人造板的廣泛運用，有利于減少鋼鐵、水泥等碳排放高的建材的使用量，推動建材行業碳達峰。因此，現代人造板行業符合生態環境保護的可持續發展方向，符合國家“雙碳”戰略決策，得到了國家政策的大力支持。（1

255、）人造板的介紹人造板的介紹 人造板泛指利用原木或“三剩物”，以及竹材、農作物秸稈等非木材植物生產的各類木質或非木質人造板材。人造板主要包括膠合板、纖維板和刨花板（含 OSB）三大類產品，其延伸產品和深加工產品達上百種，主要人造板產品的對比分析如下：項目項目 膠合板膠合板 纖維板纖維板 刨花板刨花板 普通刨花板普通刨花板 OSB 主要主要 原材料原材料 大莖優質原木 三剩物、次小薪材、蘆葦、甘蔗渣、棉桿、竹材等植物原材料 木材或木質纖維、農作物秸稈類等非木質原料 小徑材、間伐材、木芯 木質單元木質單元 木片 木質或其他植物纖維 木質或其他植物顆粒型刨花 木質或其他植物長片型刨花 示意圖示意圖 特

256、點特點 對原材料要求較高，一般為大口徑原木，能夠保持木材花紋，高端產品的環保性高，重量輕、強度大、握釘力強；但表原材料來源廣泛，質地均勻，表面平整，可以鏤銑、雕刻，具有優良的加工和飾面性能，但受成本較低，相對環保，防潮性能較好、不易變形，低蠕變，邊緣較為粗糙故對家具封邊工藝要縱向抗彎強度比橫向大，因此可以作結構材，并可用作受力構件；強度最高，對原材料質量要求較高，但表面亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 項目項目 膠合板膠合板 纖維板纖維板 刨花板刨花板 普通刨花板普通刨花板 OSB 面硬度、飾面性能不高，因生產自動化水平較低、人工成本較高，以及使用原木加工、木材利用率低導

257、致價格較高 潮容易膨脹變形 求較高 大刨花裸露而不可直接飾面 應用應用 范圍范圍 主要用于建筑模板、室內裝修、家具制造等 因加工性能優良，易鏤銑，多用于做工藝品、家具門板或包裝材料，超薄纖維板還可以用于復合板貼面板材 主要用于室內裝修、家具制造等，系定制家具的主要基材 裝配式建筑結構板、室內裝飾裝修的基板、高檔家具和包裝材料 以前述人造板為基材，根據消費者的裝飾美觀需求或防潮防刮等功能需求，壓貼各種飾面材料，即可形成各類裝飾貼面板材。裝飾貼面板材的基材決定了其理化性能，多樣化的飾面材料進一步滿足了消費者的多樣化需求，拓寬了人造板在裝飾裝修、家具制造等領域的應用空間。其中，膠合板和定向刨花板存在

258、飾面性能不高的特點，一般需要通過生產線對其上下表層進行細料鋪裝、熱壓，成為表面光滑平整、可飾性強的可飾面人造板材后即可進行飾面處理。（2）人造板行業發展階段人造板行業發展階段 我國人造板工業的發展從無到有歷經起步、新興、發展、提速、繁榮及創新升級五大階段。時期時期 階段階段 過程過程 1949-1961 起步期 1949 年至 1952 年，我國合計生產膠合板產量 4.5萬立方米，1959年才開始生產纖維板。1961-1980 新興期 1961 年開始刨花板的生產，產品發展齊全；人造板總產量期間年均增長率為 16.3%，1980 年我國人造板總產量達到 91.43 萬立方米。1981-1992

259、 發展期 經濟轉型加大引進國外先進的人造板制造裝備，成立了 500 余家人造板國有企業，同時“科技興林”戰略的推動了人造板產業技術進步。1992 年我國人造板總產量為 428.90 萬立方米，年均漲幅為14.2%。1993-2000 提速期 2000 年人造板產量達到產量達 2,001.66 萬立方米，年均漲幅高達65.3%。但伴隨高增長是產業發展的膨脹及無序，合格率下降為40%后又有回升。2001-2010 繁榮期 城市化進程推動建筑行業、裝修裝飾行業、家具制造業發展促進人造板需求大幅提升。2003 年關于加快林業發展的決定的出臺推動林業行業發展，并且林板一體化趨勢開始顯現，中國人造板總產亞

260、聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 時期時期 階段階段 過程過程 量首次超過美國，成為全球人造板生產第一大國，從而帶動了人造板工業化生產及設備的技術進步與飛速發展。到 2010 年，我國人造板企業多達 1 萬家，人造板產量超過 1.5 億立方米，占到全球人造板產量的 40%。2011-至今 創新 升級期 供給側改革及環保要求等因素促進國內人造板行業落后產能淘汰，企業轉型升級創新發展。人造板連續制造裝備開始逐步實現國產化替代，擁有先進制造裝備和工藝、符合環保要求的企業在競爭發展中占有優勢。截至 2021 年末，全國共有人造板企業 1.32 萬余家。目前，我國的人造板工業處于高速

261、發展的階段，已發展成為以纖維板、刨花板、膠合板為主導產品，自主研發的國產技術裝備替代進口設備，能夠在滿足國民經濟發展和人民生活需要的同時兼顧國際市場需要的成熟工業。我國人造板生產、消費和國際貿易量連年位居世界首位，人造板企業已成為市場經濟中最富活力、最具潛力、最具創造力的市場主體，在全球人造板產銷格局中具有重大影響力，為國民經濟可持續發展做出了重要貢獻。（3）人造板行業發展現狀人造板行業發展現狀 人造板市場生產能力總體情況 我國人造板生產能力自 2016 年以來持續增長，于 2021 年開始總體呈現回落。2016 年至 2022 年，我國膠合板、纖維板和刨花板生產能力情況具體如下：2016 年

262、至 2022 年膠合板、纖維板和刨花板生產能力（萬立方米）數據來源：國家林業和草原局產業發展規劃院、中國林產工業協會林業工程及裝備專亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 業委員會統計數據 根據中國林產工業協會統計數據，截至 2022 年底，全國保有膠合板類產品生產企業 10,800 余家，分布在 28 個省市區，總生產能力約 2.08 億立方米/年。近年來，膠合板產業供給側改革深入開展，“小散亂污”企業整頓持續推進，企業關停數量呈逐年上升趨勢。截至 2021 年底，全國注銷、吊銷或停產膠合板類產品生產企業累計 20,520 余家。膠合板的生產能力自 2021 年以來開始呈現明

263、顯的下降趨勢，是人造板生產能力降低的主要原因。近年來，纖維板和刨花板的生產能力整體呈現上升趨勢，其中，刨花板生產能力的增長態勢最為顯著。截至 2022 年底，全國 295 家刨花板生產企業總生產能力為 4,148 萬立方米/年，同比增長 6.5%；全國 307 家纖維板生產企業保有纖維板生產線 344 條，總生產能力為 4,778 萬立方米/年，與上年相比有所下降，主要原因系隨著刨花板在板式家具和定制家居領域應用的不斷推廣，纖維板在前述領域的應用部分被刨花板所取代，纖維板新增產能較刨花板降低所致。人造板市場產量情況 近年來，我國膠合板、纖維板和刨花板類產品的產量整體均呈上升趨勢。2021 年度

264、，我國人造板產量為 33,673 萬立方米，同比增長 8.27%。2012 年至2021 年，我國膠合板、纖維板和刨花板類產品產量情況具體如下：2012 年至 2021 年膠合板、纖維板和刨花板類產品產量（萬立方米）亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 數據來源：中國人造板產業報告 2022 2021 年，全國膠合板類產品產量為 2.12 億立方米，占全部人造板產量的62.9%；全國生產纖維板類產品 6,417 萬立方米，占全部人造板總產量的19.1%；全國刨花板類產品的產量為 3,963 萬立方米，占全部人造板總產量的11.8%。刨花板類產品產量同比大幅增長 32.01%，

265、是推動我國人造板類產量增長的主要因素。整體上，膠合板是我國人造板產品中生產能力和產量最大的板種，總量超過纖維板和刨花板數量之和。但近年來，隨著纖維板、刨花板生產工藝、技術水平和性能的提升，市場需求旺盛，纖維板、尤其是刨花板的生產能力和產量與膠合板相比增長較快。2、人造板機械制造行業發展概況、人造板機械制造行業發展概況（1）人造板機械的介紹人造板機械的介紹 公司所屬行業為木竹材加工機械制造業，所屬細分行業為木工機械制造業中的人造板機械制造業。人造板機械主要包括生產膠合板、纖維板和刨花板等各種人造板及表面裝飾加工（又稱“二次加工”）的機械設備，主要涵蓋削片機、鋪裝機、壓機、砂光機、剝皮機、旋切機、

266、刨切機、拼板機等 39 類產品，這些設備主要應用在人造板原料制備、纖維和刨花制備、干燥風選、施膠、鋪裝、熱壓、后處理、中間倉儲、砂光、鋸切等制造工段。人造板機械屬于木工機械，但與一般木工機械存在著很大的差別。一般各種實木或木材制品的制造主要以單件或小批量生產為主，因而木工機床總體上呈現為各類功能相對單一的小型或中型機械設備，對于特定種類的實木或木材制品生產，只需按其生產工藝需求配套選用幾種所需的設備即可。但人造板生產更多地呈現為規?；拇笈可a，其設備構成一般是以生產線形式存在的，雖然生產線上某一設備的功能也是單一的，但需要根據人造板的生產工藝要求、設備的整體功能要求，以及產品的質量和產量等

267、要求嚴格配套選用，系統集成度高，技術難度大。人造板機械與木工機械的隸屬關系如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 （2）人造板生產線裝備發展階段人造板生產線裝備發展階段 人造板生產一般包含切削、干燥、施膠、鋪裝、熱壓成型等主要工藝，其中熱壓成型工藝對刨花板和纖維板的成品質量影響最為顯著。熱壓是使板坯中的膠料固化并將松散的板坯經加壓后固結成規定厚度板材的過程，熱壓技術主要包括多層熱壓技術和連續熱壓技術。與多層熱壓技術相比，連續熱壓技術優勢明顯，能夠使生產線實現連續生產，是目前行業內較為領先的工藝；連續熱壓技術又分為連續平壓技術和連續輥壓技術，其中又以連續平壓技術為最優。連續

268、平壓技術可以使纖維板、刨花板的生產，從產量、質量和成本等多個層次得到質的提升，可實現 24 小時連續生產，沒有熱壓板開啟閉合及裝卸板坯造成的中斷。根據熱壓技術或壓機的工作方式，人造板生產線主要分為周期式人造板生產線和連續式人造板生產線。周期式人造板生產線使用單層或多層熱壓技術，壓機設備為單層或多層壓機，流水式的生產線在熱壓工序環節中斷，一方面造成生產節拍失衡，需要增設加速運輸機、快速運輸機等一系列設備以平衡節拍，生產效率低；另一方面，單層或多層壓機壓制的板材厚度不均，原材料消耗率高，生產能力低。隨著人造板工業的快速發展，周期式人造板生產線越來越無法滿足人造板生產能力、生產效率和產品質量要求。連

269、續式人造板生產線使用連續熱壓技術，壓機設備為連續輥壓機或連續平壓機，整個生產線全部實現了流水式的連續化生產；其中，連續平壓生產線可生產的板材種類最多，生產精密程度和生產效率最高。人造板生產線裝備的發展階段情況如下：亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 階段階段 壓機類型壓機類型 主要優點主要優點 主要缺點主要缺點 第一階段：周期式 單層/多層壓機 占用場地少，建造成本低，壓機結構簡單，維修比較方便。間歇式生產，產量和自動化受限；原材料消耗高，能耗大；生產的產品厚度偏差大，產品穩定性差。第二階段：連續式 連續輥壓 與連續平壓機相比具有結構簡單，節省工作場地，投資少等優點，適合小

270、規模、薄板生產。產品厚度具有一定的限制，通常其產品厚度為 2-8mm，生產效率不高，不適合生產中厚板。連續平壓 產能產量高、產品質量好、板材厚度精確、原材料消耗率低、板材規格多、生產效率高、節電省熱、綜合效益好。投資較高、操作技能要求高、維護成本較高。連續平壓技術顛覆了人造板的傳統生產工藝，改變了人造板的生產模式。連續平壓生產線具有生產過程連續、自動化程度高、單線生產能力產量大、生產工藝合理、原材料消耗低、能效比較高、經濟效益好、投入產出比高等特點，是近 40 年來人造板機械的革命性突破，代表了人造板制造設備的最高技術水平。隨著人造板市場需求量的不斷增加，用途不斷擴大，市場對產品的要求也不斷的

271、提高，連續平壓生產線裝備被越來越多地應用于人造板生產。（3）人造板生產線裝備市場現狀人造板生產線裝備市場現狀 膠合板生產線市場現狀膠合板生產線市場現狀 膠合板產業呈現企業小型分散、勞動力密集、裝備落后的特點。我國膠合板生產傳統的工藝采用手工組坯，利用多層壓機生產，用工多，生產效率低下。提高生產線的自動化裝備水平，采用先進生產線技術和設備通過連續自動組坯和連續熱壓來實現連續化、大規模生產膠合板，能夠保證產品質量、提高生產效率又能降低人工成本，將成為膠合板行業未來發展的趨勢。2022 年 6 月，我國首條連續平壓無醛膠合板生產線首板下線，標志著中國膠合板生產連續化嘗試進入新階段。纖維板生產線市場現

272、狀纖維板生產線市場現狀 我國纖維板的生產前期以多層熱壓機為主，2000 年之后逐步進入連續壓機快速發展時期。根據中國林產工業協會統計數據，截至 2022 年底，全國纖維板生產企業保有纖維板生產線 344 條，分布在 24 個省市區，總生產能力為 4,778萬立方米/年；其中，136 條為連續平壓纖維板生產線，合計生產能力達到 2,984亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 萬立方米/年，占全國纖維板總生產能力的比例為 62.45%，分布在 18 個省區。截至 2023 年 2 月，全國在建纖維板生產線 6 條，合計生產能力為 117 萬立方米/年；其中，連續平壓生產線 4

273、條，合計生產能力 87 萬立方米/年，占在建纖維板生產能力的 74.36%，在建纖維板生產線將陸續在 2023 年至 2024 年期間投入運行。單位：條，萬立方米/年 項目項目 截至截至 2022 年年底保有底保有產線產線 截至截至 2023 年年 2 月月在建產線在建產線 數量數量 生產線能力生產線能力 數量數量 生產線能力生產線能力 纖維板生產線整體情況 344 4,778 6 117 連續平壓生產線 136 2,984 4 87 連續平壓生產線占比情況 39.53%62.45%66.67%74.36%數據來源：中國纖維板生產線2022 刨花板生產線市場現狀刨花板生產線市場現狀 2010

274、年以前中國有少量的單層或多層熱壓刨花板生產線，產量低，質量相對不穩定；目前生產線上更多使用連續平壓式設備，在生產過程中效率更高，設備運行中的消耗較低。根據中國林產工業協會統計數據，截至 2022 年底，全國刨花板生產企業保有刨花板生產線 314 條，分布在 22 個?。ㄊ?、區），總生產能力為 4,148 萬立方米/年；其中，92 條為連續平壓刨花板生產線，合計生產能力達到 2,396 萬立方米/年，占全國刨花板總生產能力的 57.76%，分布在 18個省區。截至 2023年 2月，全國在建刨花板生產線 49條，合計生產能力為 1,619萬立方米/年，全國除東北區外，華東區、華南區、華中區、西南

275、區、華北區和西北區均有在建刨花板生產線；其中，連續平壓刨花板生產線 36 條，合計生產能力 1,399 萬立方米/年，占在建刨花板生產能力的 86.41%。單位：條，萬立方米/年 項目項目 截至截至 2022 年年底保底保有產線有產線 截至截至 2023 年年 2 月月在建產線在建產線 數量數量 生產線能力生產線能力 數量數量 生產線能力生產線能力 生產線 314 4,148 49 1,619 連續平壓生產線 92 2,396 36 1,399 連續平壓生產線占比情況 29.30%57.76%73.47%86.41%數據來源：中國刨花板生產線2022 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）

276、1-1-101 近年來，連續平壓生產線的市場份額不斷提高，以連續平壓生產線替代周期式生產線、連續輥壓生產線為代表的技術升級在纖維板和刨花板行業持續推進，連續平壓生產線數量占比持續提升。3、人造板機械制造行業市場前景、人造板機械制造行業市場前景 人造板生產企業產能擴張和落后產能的淘汰替代共同構成了人造板機械制造行業的市場空間。（1）人造板需求持續旺盛提供人造板需求持續旺盛提供下游下游產能擴張動力產能擴張動力 人造板的出現標志著木材加工進入現代化、工業化時期，使得木材加工從單純改變木材形狀發展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應用領域。人造板應用廣泛，其中家具制造是最主要的應用領域，其次是建筑裝

277、飾領域。根據研究數據顯示，我國人造板應用中家具制造領域用量占比約為 60%，在建材、地板制造領域用量占比分別為 20%和 7%，在包裝領域用量占比 8%。根據林產工業協會統計數據，2021 年，全國人造板產品消費量約 3.18 億立方米，同比增長 7.5%，連續三年增長；過去十年年均增速接近 5.1%，消費量平均增速高于產量增速。其中，全國膠合板類產品消費量為 1.98 億立方米，同比增長 6.9%；纖維板類產品消費量為 5,910 萬立方米，較上年度略有降低，同比下降 0.9%；刨花板類產品消費量為 3,965 萬立方米，同比增長 27.7%。2011 年年-2021 年主要人造板產品消費量

278、主要人造板產品消費量（萬立方米萬立方米）數據來源：中國人造板產業報告 2022 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 人造板需求持續旺盛主要受益于家具、建材、地板等終端市場影響，國民經濟發展、居民收入水平提高、城鎮化進程加快、房地產市場發展、房屋翻新需求為家居建材，進而為人造板市場發展提供持續動力。經濟快速增長、居民可支配收入不斷提高經濟快速增長、居民可支配收入不斷提高 改革開放以來，我國經濟持續保持高速增長，經濟總量不斷提高，人民生活日益改善。根據國家統計局的數據，2012 年至 2019 年，我國 GDP 的增速雖然有所放緩，但每年的增速仍然保持在 6.0%以上，整體經

279、濟發展形勢良好。2020 年，受嚴峻復雜的國內外環境影響，GDP 增速有所放緩；2021 年和 2022年，我國經濟持續穩定恢復，主要指標實現預期目標，按不變價格計算，國內生產總值同比分別增長 8.1%和 3.0%。國內生產總值及增長率變化國內生產總值及增長率變化 數據來源：國家統計局 隨著我國經濟的快速發展，自 2008 年起，城鎮居民人均可支配收入持續增長。我國人口基數大，人均消費能力的提升將拉動規模更為龐大的人造板及家具、建筑裝飾等終端消費市場。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 全國城鎮居民人均可支配收入及增長率變化全國城鎮居民人均可支配收入及增長率變化 數據來源

280、：國家統計局 房地產市場規模的增長是人造板行業發展的重要支撐房地產市場規模的增長是人造板行業發展的重要支撐 2001 年國內商品房的銷售面積為 2.24 億平方米，2022 年增長至 13.58 億平方米，年均復合增長率為 8.96%，總體增長態勢較快，但受宏觀經濟環境及房地產政策調控等因素綜合影響，各年度同比增長率差異較大。2001 年至 2022年，國內商品房銷售面積及增長率的變化情況具體如下：數據來源：國家統計局 近年來，政府陸續出臺一系列房地產宏觀調控政策，商品房銷售面積增速亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 放緩，但隨著我國城市化進程的持續推進建設，城鎮化率的不

281、斷提升，商品房銷售仍維持較大的規模。房屋翻新改造為人造板行業提供更新換代需求房屋翻新改造為人造板行業提供更新換代需求 人造板在家具制造和建筑裝飾的市場需求除與新建房屋的首次裝修需求相關外，還與房屋翻新時帶來的更換需求緊密相關。我國房屋建筑物大多在 20 世紀 90 年代和 21 世紀初建成，而房屋的翻新周期一般在 10-20 年。因此，我國大多數房屋建筑物已進入翻新期，家具和家裝的成新度、功能性和舒適度均已明顯下降，存在家具、地板、門板等更換升級的需求。此外，為了保民生、穩投資、拉內需，老舊小區改造在 2015 年被國家首提，2017 年末啟動 15 城試點，2018 年各地密集推出改造方案跟

282、進，2019 年住建部、發改委、財政部聯合發布關于做好 2019 年老舊小區改造工作的通知，將老舊小區改造納入城鎮保障性安居工程，2020 年年初李克強總理提出要大規模推進老舊小區改造。未來，在相關政策的推動下，老舊小區改造將持續推進。根據第七次全國人口普查公報（第七號），截至 2020 年 11 月 1 日，我國城鎮常住人口 90,199 萬人，按照平均每個家庭戶人口 3 人計算，我國共有城鎮家庭戶約 30,066 萬戶，保守按照 20 年更換周期計算，平均每年約有 1,503 萬戶家庭更換家具、地板、門板等產品。同時，考慮酒店、寫字樓、辦公樓以及近年來國家政府大力投入建設的保障性住房和不斷

283、推進的城鎮棚戶區、城鄉危房改造中的需求，實際的家具制造和建筑裝飾領域的市場需求規模將進一步擴大。國家經濟發展、居民可支配收入的提升、房地產市場規模增長以及房屋翻新裝修持續創造家具制造和建筑裝飾需求，為我國人造板行業的發展提供推動力。（2）人造板需求結構調整帶來新型產線發展機遇人造板需求結構調整帶來新型產線發展機遇 刨花板在人造板產業中占比逐步提高刨花板在人造板產業中占比逐步提高 刨花板具有對木材資源利用率較高、成本較低、結構均勻、強度較大、加工性能好且一致性強等特點，其中，定向刨花板由于穩定性好、強度高、防水性強等獨特性能。刨花板目前定制家具的主要原材料，其中，刨花板中的 OSB亞聯機械股份有

284、限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 可以作為快裝組件而廣泛運用于裝配式建筑領域。隨著定制家具和裝配式建筑的快速發展，包括普通刨花板、OSB 和以 OSB 為基材進行二次加工的 LSB 在內的刨花板市場前景向好。目前，歐美等國市場已經形成了以刨花板為主的人造板產業結構，刨花板運用占比約為 60%，是國外成熟市場的主流板種，但我國人造板消費市場中刨花板的占比較低。其中，刨花板產品中定向刨花板產品在北美和歐洲占比超過50%，我國刨花板產業中定向刨花板產量所占份額較少，受可飾面定向刨花板可以替代浸漬膠膜紙飾面膠合板與細木工板的市場預期影響，預計中國的定向刨花板市場將迎來新一輪發展。定制家具由于

285、空間利用率及個性化程度高等特點，滲透率不斷上升；此外，近年來國家出臺了一系列政策大力推進發展裝配式建筑，促進我國刨花板消費的不斷提高。根據林產工業協會統計數據，刨花板類產品 2021 年消費量占全部人造板消費量的 12.5%，庫存量同比下降，優質產品成為市場主流。此外，刨花板是中國唯一進口量大于出口量的人造板品種，高端刨花板產品的供需缺口更是一直存在。未來刨花板在我國人造板消費中的占比有望進一步提升，存在較為明顯的增長空間，刨花板連續平壓生產線市場前景向好。超薄型纖維板產品開發成功開始進入市場超薄型纖維板產品開發成功開始進入市場 根據中國人造板產業報告 2022，家具制作用纖維板市場競爭激烈，

286、占比持續降低；薄型纖維板市場需求不斷提高，成為市場的熱點產品，其中，0.8毫米厚的超薄型高密度纖維板產品開發成功，開始進入市場。超薄型纖維板產品具有較高的抗彎強度和沖擊強度、變形小、翹曲小，表面光澤度高、打磨不起毛，可飾面性強，防水性能高等特性，可取代傳統板材用于飾面、地板等產品，也能夠取代紙張、塑料等用于食品、禮盒等各類包裝需求，市場應用前景廣闊，為超薄型纖維板生產線的研發和生產提供市場需求。公司已在市場上推出 0.8 毫米厚的超薄型高密度纖維板生產線，在薄型纖維板生產線產品領域具有先發技術和經驗優勢。竹、草竹、草（包括秸稈包括秸稈）人造板市場方興未艾人造板市場方興未艾 我國有著世界上最大的

287、竹材資源儲備，以及體量非常大的農作物秸稈等農亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 業廢棄物、廢舊竹木制品、廢舊人造板和家具。近年來，中國出臺了一系列政策支持利用農作物秸稈、竹材、廢舊人造板和家具等建筑廢棄物為原材料進行生產建材及其工藝技術裝備開發。以秸稈、竹材、廢舊竹木產品等為原材料的人造板可部分替代木質板材，用于家具制造和建筑裝飾、裝修，具有節材代木、保護林木資源的作用，在安全、健康、綠色、可持續上亦具備明顯優勢，且與傳統產品相比價格也更具競爭力。隨著竹材、蘆葦等秸稈為原材料的人造板成為市場新寵，能夠適應竹材、秸稈等非木質原材料的人造板生產線迎來發展機遇。公司在人造板生產

288、裝備市場先后推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產線，并于 2020 年 7 月與國家林業和草原局林產工業規劃設計院、遼寧省農業科學院、北京林業大學、盤錦積葭生態板業有限公司共同成立盤錦市蘆葦綠色家居材料產學研技術創新聯盟，致力于推進實施蘆葦綠色家居材料技術攻關研發。（3）落后產能加速淘汰催生裝備升級替代需求落后產能加速淘汰催生裝備升級替代需求 受供給側改革和環保政策加碼等行業監管政策、生產技術工藝水平持續提高等因素的綜合影響，人造板行業正處于先進產能替代落后產能的產業升級發展階段。我國人造板行業產能結構調整加速推進，持續關停淘汰落后的小產線，鼓勵建設自動化

289、的大型生產線。根據中國林產工業協會統計數據，截至2021 年底，全國關閉、拆除或停產纖維板生產線累計 814 條，淘汰落后生產能力 3,772 萬立方米/年；關閉、拆除或停產刨花板生產線累計 1,095 條，淘汰落后生產能力約 2,973 萬立方米/年。人造板落后產能的加速淘汰催生人造板行業裝備升級替代需求，連續平壓生產線作為高端人造板制造裝備，市場需求將持續旺盛。根據中國林產工業協會統計數據，截至 2023 年 2 月，我國在建連續平壓纖維板生產線的數量為 4條，占全國在建纖維板總生產能力的 74.36%；在建連續平壓刨花板生產線的數量為 36 條，占全國在建刨花板總生產能力的 86.41%

290、。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 4、人造板機械制造行業發展趨勢、人造板機械制造行業發展趨勢（1）大型化大型化 隨著供給側結構性改革的全面展開以及國家環保政策持續加碼，我國人造板行業產能結構調整加速推進，持續關停淘汰落后的小產線，鼓勵建設自動化的大型生產線，小企業數量明顯減少，行業集中度逐漸提高。人造板行業生產規?；?、裝備大型化已成為趨勢。根據中國林產工業協會統計數據，我國纖維板和刨花板連續平壓生產線的平均單線生產能力持續提高，2022 年分別達到13.9 萬立方米/年和 13.2 萬立方米/年，在建產線的最大單線生產能力達到 120萬立方米/年。（2）數字化數字化

291、隨著人造板自動化機械裝備普及率的逐步提升，人造板生產制造數字化、智能化轉型將成為技術進步和經濟發展的必然結果，也是國家推動產業升級政策的導向。人造板數字化生產線是設備、網絡、信息、自動化、精益管理與制造技術相互集成的表現，將生產車間打造成數字化的制造平臺，對生產數據進行采集、分析、處理、傳輸、存儲和應用，實現系統的實時監控、數據收集、故障診斷以及后續分析優化使生產制造更加高效。（3）對原材料的適應性更強對原材料的適應性更強 充分利用人工速生商品林加工及三剩物等資源，發展人造板生產以替代大徑級木材產品，對保護生態環境、滿足經濟建設和社會發展對林產品的不同需求有著不可替代的作用。近年來，除速生林及

292、三剩物之外，以農作物秸稈、竹材等為原材料的人造板生產裝備陸續投產。竹草人造板不僅在安全、健康、綠色、可持續上具備明顯優勢，而且與傳統產品相比價格也更具競爭力。我國有著世界上最大的竹材資源儲備，以及體量非常大的農作物秸稈等農業廢棄物、廢舊竹木制品、廢棄人造板和家具，在“碳中和、碳達峰”背景下，提供多種替代性原材料生產人造板的解決方案已成為人造板裝備行業的發展趨勢。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108（四四）行業技術行業技術水平和特點、進入壁壘、機遇與風險以及周期性特征水平和特點、進入壁壘、機遇與風險以及周期性特征 1、行業技術水平及技術特點行業技術水平及技術特點（1）行業技術

293、水平行業技術水平 我國人造板裝備制造行業相對于歐洲起步較晚，但近年來技術水平迅速提高，以亞聯機械為代表的國內企業，憑借多年的技術研發和經驗積累，在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，通過技術攻關和生產工藝改進，顯著提升了產品的關鍵性能，國產化進程逐步加快。其中，在針對竹材、農作物秸稈等替代性原材料對人造板裝備制造進行研發制造方面，亞聯機械先后推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產線產品。（2）行業技術特點行業技術特點 系統集成化系統集成化 人造板生產線由功能機構和電氣控制系統兩大部分組成。其中，功能機構設備多達幾十種，生產線主線功能機構

294、主要包括鋪裝系統、熱壓系統和后處理系統設備，各系統、各單機設備功能不一。此外，人造板生產線裝備制造涉及機械設計、電氣控制、液壓伺服、運動控制、控制算法等眾多技術，技術集成度高。人造板生產線裝備是功能機構與電氣控制、多種設備和技術的系統性安排。非標定制化非標定制化 人造板生產線裝備為非標產品，主要根據客戶對板材類型、原材料種類、板材規格、生產線產能、生產精度等個性化需求進行設計和生產。根據客戶生產需求不同，每條人造板生產線大到設備種類、數量，小到同一設備的規格型號均存在一定差異。精度要求高精度要求高 人造板生產工藝復雜，對人造板生產線裝備精度要求高。人造板生產線驗收階段，通常會嚴格根據合同約定對

295、生產線性能指標和板材質量指標進行考核，包括板坯鋪裝橫向和縱向密度、壓機溫度控制值、板材鋸切精度等主要生亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 產線性能指標，厚度、密度、平行和垂直靜曲強度、表面結合和內結合強度、正握和側握螺釘力、含水量和吸水厚度膨脹率、游離甲醛釋放量等主要板材質量指標。生產線裝備各組成設備和構件的精度水平，均系影響生產線性能和板材質量的重要因素。2、進入本行業的主要壁壘、進入本行業的主要壁壘（1）技術壁壘技術壁壘 人造板制造工藝復雜、對裝備精密度要求較高，人造板生產線的研發與生產需要對人造板制造工藝有深厚的技術積累，并涉及機械設計、電氣控制、液壓伺服、運動控制

296、、網絡通訊、數據庫、控制算法和視覺識別等眾多技術，技術集成度高、研發難度大，對新進入者形成了一定的技術壁壘。（2）品牌和客戶壁壘品牌和客戶壁壘 品牌知名度體現了企業在研發設計、產品質量、運營管理和售后服務等方面的綜合水平，知名品牌的創立和形成需要大量的資源投入、長時間的技術積累與可靠性驗證。人造板生產線規模龐大、投資成本高、建設周期長，供應商的產品質量和服務能力直接關系著人造板生產的質量和效率，因此人造板制造商對供應商的選擇往往非常慎重，偏向于具有較高品牌知名度和品質保證的領先企業，并注重建立長期穩定的業務合作關系，新進入者難以在短期內建立起強大可靠的生產、服務和研發體系，由于技術積累和項目服

297、務經驗不足較難取得下游人造板制造商的認可，故對新進入者形成品牌和客戶壁壘。（3）人才壁壘人才壁壘 人造板生產線裝備生產技術難度大、系統集成度高，研發設計、工藝流程、質量控制和銷售服務等環節均需要專業且經驗豐富的人才，一線生產車間也需要眾多熟練掌握生產技術的技術工人。技術人才、銷售團隊和產業工人的培養周期較長，對新進入者形成了一定的障礙。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 3、面臨的機遇與風險、面臨的機遇與風險（1）行業面臨的主要機遇行業面臨的主要機遇“制造強制造強國國”戰略促進裝備制造業持續發展戰略促進裝備制造業持續發展 裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產

298、業，產業關聯度高、吸納就業能力強、技術資金密集，是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。在“制造強國”戰略背景下，近年來，國家和地方有關部門出臺多項政策促進裝備制造產業發展，強調了裝備制造業在國民經濟發展中的基礎性地位，將大力振興裝備制造業看作是實現國民經濟可持續發展的戰略舉措，并明確提出要加強自主供給，促進制造業智能化、精密化、綠色化發展，提高重大成套智能裝備集成創新水平。人造板機械行業作為裝備制造業的一部分，在國家及相關部門的大力扶持下，發展前景良好?！半p碳雙碳”目標推動人造板工藝技術裝備開發目標推動人造板工藝技術裝備開發 快速城市化進程為我國帶來了嚴重的能源消耗與碳

299、排放，工業、建筑、交通是產生碳排放的三大重點領域，其中，建筑全過程碳排放總量占比過半。根據中國建筑材料聯合會發布的中國建筑材料工業碳排放報告（2020 年度），建材行業 2020 年二氧化碳排放 14.8 億噸，亟需加強對綠色建材的使用降低鋼鐵、水泥、鋁材等傳統建材使用量，進而降低建筑全過程能耗和碳排放。國務院發布的2030 年前碳達峰行動方案明確提出要加強木竹建材等低碳建材產品研發應用，推廣綠色低碳建材和綠色建造方式。人造板產品具有加工能耗少、環境污染小等獨特優點，是森林生態系統碳儲量流動的重要載體，在國家大力推進“雙碳”戰略的背景下，人造板行業肩負著“減排”和“儲碳”雙重任務，具有巨大的潛

300、力。充分利用人工速生商品林、三剩物、竹材、蘆葦等農作物秸稈等資源，發展人造板產業，對保護生態環境、滿足經濟建設和推動建材行業碳達峰的不同需求有著重要意義?，F代人造板行業符合生態環境保護的可持續發展方向，符合國家“雙碳”戰略決策，得到了國家政策的大力支持，“木、竹、草（包括秸稈）人造板及其復合材料技術開發及應用”被列為國家鼓勵產業。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 供給側背景推進落后產能淘汰速度加快供給側背景推進落后產能淘汰速度加快 目前，我國已成為世界上煤炭、鋼鐵、鐵礦石、氧化鋁、銅、水泥的主要消耗國，同時也是世界上最主要的能源消費國。在能源需求量持續增大的同時，我國的

301、環境正面臨嚴峻挑戰，傳統的能源高消耗的粗放型工業發展路線逐漸被淘汰。改造提升傳統制造業，是建立資源節約型、環境友好型產業的必然選擇。為實現節能減排目標，我國多部門陸續推出相關的政策及指導意見，促進全方位節能減排工作的落實。在該背景下，隨著供給側結構性改革的全面展開以及國家環保政策持續加碼，我國人造板行業產能結構調整加速推進，落后產能加速淘汰，催生連續平壓生產線為代表的自動化的大型生產線市場需求。下游人造板和終端市場需求持續增長下游人造板和終端市場需求持續增長 人造板應用廣泛，家具制造和建筑裝飾是人造板最主要的應用領域。隨著我國經濟的快速發展，人均可支配收入持續增長，近年來雖受房地產調控政策的影

302、響，商品房銷售面積增速放緩，但隨著城鎮化進程的加速推進，城鎮化率的不斷提升，商品房銷售面積仍將維持較大的規模；同時，老舊小區改造、保障性住房以及城鎮棚戶區、城鄉危房改造以及房屋翻新期的二次裝修為人造板及家具制造、建材裝飾等人造板終端消費市場帶來旺盛需求。此外，隨著行業內人造板工藝技術的提升，阻燃板、防潮板、鏤銑板、低醛板等功能性產品不斷推出，其應用領域和應用場景不斷拓展，定制家居、裝配式建筑等新興行業亦將拉動人造板需求持續增長。人造板發展前景廣闊，人造板制造企業面臨良好的發展機遇，為產線擴張提供動力。國內人造板裝備市場進口替代趨勢加強國內人造板裝備市場進口替代趨勢加強 國內人造板裝備制造行業起

303、步較晚，早期人造板裝備主要依靠國外進口。近年來，以亞聯機械為代表的國內企業在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，通過技術攻關和生產工藝改進，顯著提升了產品的關鍵性能，逐步實現進口替代。中國是人造板生產和消費第一大國，中國人造板市場的迅猛發展已經成為全球人造板行業的創新推動力。一方面，本土企業對國內客戶的現場服務能力以及售后響應速度等方面較國外企業具有天然優勢，市場占有率持續提高；另亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 一方面，本土企業在跟蹤國內客戶產品和技術需求、使用客戶生產裝備開展研發測試、圍繞本土替代性原材料進行裝備研發制造等方面具有優勢，使得人造

304、板裝備技術迭代、創新更為順利。因此，在國家明確加強制造業自主供給的背景下，人造板裝備進口替代趨勢持續增強。（2）行業面臨的主要風險行業面臨的主要風險 國際領先企業競爭壓力國際領先企業競爭壓力 我國人造板生產線裝備制造企業進入市場較晚，雖然制造和技術水平不斷提升，但在品牌影響力、項目經驗、營銷網絡等方面與國際領先企業相比普遍存在一定差距，只有以亞聯機械為代表的少數企業具備了與國際領先企業競爭的能力。迪芬巴赫、辛北爾康普等發達國家領先企業擁有先發競爭優勢，經濟實力雄厚、項目經驗豐富，如何能在與國際領先企業的競爭中取得優勢是目前我國行業內企業面臨的重要挑戰。專業技術人才較為缺乏專業技術人才較為缺乏

305、人造板裝備技術集成度高，并需要對人造板制造工藝有深厚的技術積累，要求相關專業人才具有機械、軟件、電子電氣等復合知識背景、對人造板工藝技術深度的理解以及豐富的實施經驗。由于我國人造板裝備制造行業起步相對較晚，人才培養和積累相對不足，專業技術人才相對缺乏對行業的快速發展產生了一定的不利影響。4、行業的周期性特征行業的周期性特征 人造板裝備制造業與下游人造板行業和家具制造、建筑裝飾等終端消費市場發展的景氣度密切相關，受宏觀經濟周期及房地產行業周期的影響較為明顯，呈現一定的周期性。隨著人造板行業應用領域不斷擴展以及消費者對產品品質、性能等要求的提升，人造板行業的整體需求及結構仍在增長和調整，在一定程度

306、上消弭了宏觀經濟及房地產市場波動對行業的周期性影響。行業周期性在報告期內和可預見的未來不會發生重大變化。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 5、在產業鏈中的具體情況、在產業鏈中的具體情況（1）所屬行業在產業鏈中的地位和作用所屬行業在產業鏈中的地位和作用 發行人屬于木竹材裝備制造業，具體為人造板裝備制造行業。行業上游為金屬材料、電氣件、傳動件以及氣動、液壓、潤滑件等供應商，下游主要為人造板制造企業。人造板裝備制造商是產業鏈中連接上游原材料供應商和下游人造板制造商的重要紐帶，是產業鏈中不可或缺的中間環節。連續平壓生產線和連續平壓工藝是現代化人造板生產的關鍵技術環節，人造板裝備

307、制造行業的發展對加速人造板行業落后產能淘汰，推動人造板產品性能的提升、應用領域的拓展、原材料的多樣化和資源綜合利用具有重要意義。在國家產業政策大力支持和人造板市場繁榮發展的背景下，我國人造板裝備制造業在產業鏈中的地位得到進一步的提升與鞏固。（2）與上、下游行業之間的關聯性與上、下游行業之間的關聯性 本行業與上游行業之間的關聯性本行業與上游行業之間的關聯性 公司所屬行業上游發展充分，技術成熟，生產企業較多，產品供應較為穩定，價格波動對發行人所處行業的經營狀況影響較小。其中，部分特種鋼材依賴進口，國際環境和價格波動可能對行業產生一定不利影響。本行業與下游行業之間的關聯性本行業與下游行業之間的關聯性

308、 公司所屬行業下游的景氣度和產業政策直接影響人造板裝備市場需求。近年來，隨著我國經濟的快速發展，城鎮化進程的加速推進，人造板及家具制造、建材裝飾等終端消費市場需求旺盛，為人造板生產企業進行產線擴建提供動力；此外，下游行業供給側改革持續推進和環保加碼，生產工藝水平持續提升，催生人造板生產企業面臨淘汰落后產能、升級先進生產線裝備需求，人造板裝備制造行業市場前景向好。（五五）行業競爭行業競爭以及發行人在行業競爭中的情況以及發行人在行業競爭中的情況 1、行業競爭格局、行業競爭格局 整體來說，人造板機械設備供應商數量較多，市場的競爭格局較為分散，但行業內具備人造板生產線整線生產能力的企業較少，集中度較高

309、?，F階段人亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 造板生產線裝備主要包括連續平壓生產線和多層熱壓生產線，其中，連續平壓生產線是纖維板和刨花板規?；a的主流設備，多層熱壓生產線主要用于膠合板生產以及部分小規模纖維板、刨花板制造企業。國際人造板生產線裝備市場主要被迪芬巴赫和辛北爾康普兩家公司占據，亞聯機械憑借產品質量穩定、性價比高、服務優異等優勢逐步開拓國際市場，截至報告期末，已向韓國、印度、俄羅斯、印度尼西亞、巴基斯坦等多個國家累計簽訂 12 條生產線產品訂單。國內人造板生產線裝備市場形成了實力較強的跨國公司與本土優勢企業共存的競爭格局，市場主要由迪芬巴赫、上海板機、辛北爾康

310、普和亞聯機械四家公司占據，其中，上海板機為迪芬巴赫控股子公司。迪芬巴赫（含上海板機）、辛北爾康普和亞聯機械主要產品目前均為市場主流的人造板連續平壓生產線。2、行業、行業內主要企業內主要企業 人造板生產線裝備行業中，公司的主要競爭對手為迪芬巴赫（含上海板機）和辛北爾康普，具體情況如下：（1）迪芬巴赫迪芬巴赫 迪芬巴赫是一家專業從事機械工程和設備制造的國際集團公司，創建于1873 年，總部位于德國，專長于機械工程和工廠建設總包領域。在人造板機械設備方面，迪芬巴赫是一家在熱壓機系統和成套生產系統領先的制造商，其核心設備為連續平壓熱壓機（Continuous Press System,CPS）等產品。

311、迪芬巴赫為了應對中國市場不斷增長的需求，2004 年成立迪芬巴赫機械設備服務（北京）有限公司，2006 年成立迪芬巴赫機械（常州）有限公司，2009年成為中國上海人造板機器廠有限公司的主要股東。（2）辛北爾康普辛北爾康普 辛北爾康普是德國一家為客戶提供設備和服務的技術供應商，公司核心業務涵蓋機器設備工程、鑄造技術及核工業服務三大板塊，其中機器設備工程主要為人造板行業、金屬成型行業和橡膠行業提供壓機和生產線。辛北爾康普的木材機械部門已成為人造板裝備的全線供應商，能夠向客戶提供完整的生產線。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 辛北爾康普于 2004 年成立辛北爾康普（無錫）機

312、器制造有限公司，2014年成立辛北爾康普（青島）機器設備制造有限公司，以為中國客戶提供定制化的產品解決方案。3、公司公司行業行業地位地位 公司是人造板生產裝備整體解決方案的供應商和服務商，集科研、設計、生產、銷售和服務于一體，自 2005 年成立以來，即致力于為人造板制造企業實現人造板連續化、自動化和數字化生產提供裝備和技術支持。公司在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，成功打破歐洲廠商在我國的壟斷局面，成為人造板生產領域的高端裝備制造商。公司為高新技術企業和國家級專精特新小巨人企業，始終堅持以技術驅動發展，將研發創新和技術積累放在企業發展首位。截至 2022 年末，公司

313、取得了35 項專利授權，在人造板生產裝備市場先后推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產線、0.8 毫米超薄纖維板生產線等行業領先產品，并獲得“中國林業創新獎”、“中國木工機械行業輝煌發展 30 年功勛企業”等多項榮譽稱號。與迪芬巴赫和辛北爾康普相比，雖然公司在人造板裝備制造行業起步較晚，但通過持續不斷的技術研發和項目經驗積累，公司產品以產能大、效率高、運行成本低以及服務及時、高效、持續等特點在競爭中占有優勢，獲得了較高的客戶認可度，成功推動人造板生產線高端裝備實現進口替代，并已銷往韓國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、印度尼西亞等多個國家，市場占有率穩步提升。公司在

314、連續平壓纖維板和刨花板裝備領域的市場占有率和排名情況如下：（1）連續平壓纖維板生產線裝備領域連續平壓纖維板生產線裝備領域 根據國家林業和草原局林產工業規劃設計院、中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會發布的數據統計，截至 2022 年底，我國人造板行業中連續平壓纖維板生產線保有情況具體如下：單位：條 投產投產 時間時間 亞聯機械亞聯機械 迪芬巴赫迪芬巴赫（含上海板機含上海板機）辛北辛北 爾康普爾康普 其他其他 迪芬巴赫迪芬巴赫 上海板機上海板機 小計小計 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-116 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比

315、數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 2022年 及之前 49 36.03%22 16.18%31 22.79%53 38.97%26 19.12%8 5.88%2017-2022年 26 50.98%6 11.76%12 23.53%18 35.29%6 11.76%1 1.96%截至 2022 年底，全國保有連續平壓纖維板生產線 136 條，其中，迪芬巴赫（含上海板機）生產的連續平壓纖維板生產線數量為 53 條，市場占有率達38.97%，位列行業第一；亞聯機械生產的連續平壓纖維板生產線數量為 49 條，市場占有率達 36.03%，位列行業第二。2017 年至 2022 年投產的連續平壓纖

316、維板生產線共計 51 條，其中，亞聯機械生產的連續平壓纖維板生產線為 26 條，市場占有率達 50.98%，位列行業第一。（2）連續平壓刨花板生產線裝備領域連續平壓刨花板生產線裝備領域 根據國家林業和草原局林產工業規劃設計院、中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會發布的數據統計，截至 2022 年底，我國人造板行業中連續平壓刨花板生產線保有情況具體如下：單位：條 投產投產 時間時間 亞聯機械亞聯機械 迪芬巴赫迪芬巴赫（含上海板機含上海板機）辛北辛北 爾康普爾康普 其他其他 迪芬巴赫迪芬巴赫 上海板機上海板機 小計小計 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比

317、占比 數數量量 占比占比 數數量量 占比占比 2022年 及之前 22 23.91%27 29.35%23 25.00%50 54.35%14 15.22%6 6.52%2017-2022年 18 25.00%19 26.39%19 26.39%38 52.78%11 15.28%5 6.94%截至 2022 年底，全國保有連續平壓刨花板生產線 92 條，其中，迪芬巴赫（含上海板機）生產的連續平壓刨花板生產線數量為 50 條，市場占有率達54.35%，位列行業第一；亞聯機械生產的連續平壓刨花板生產線數量為 22 條，市場占有率達 23.91%，位列行業第二。2017 年至 2022 年投產的連

318、續平壓刨花板生產線共計 72 條，其中，迪芬巴赫（含上海板機）生產的連續平壓刨花板生產線數量為 38 條，市場占有率達 52.78%，位列行業第一；亞聯機械生產的連續平壓刨花板生產線為 18 條，市場占有率達 25.00%，位列行業第二。整體來看，國內市場的纖維板和刨花板連續平壓生產線主要被亞聯機械、迪芬巴赫和辛北爾康普占據。截至 2022 年底，我國保有的連續平壓纖維板和刨亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-117 花板生產線中，公司市場占有率位列第二名。2017 年至 2022 年投產的連續平壓纖維板生產線中，有一半以上來自公司，公司市場占有率位列第一名；連續平壓刨花板生產線

319、，公司市場占有率位列第二名。4、公司的公司的競爭優勢與劣勢競爭優勢與劣勢（1）發行人的競爭優勢發行人的競爭優勢 技術與產品優勢技術與產品優勢 公司始終堅持以技術驅動發展，將研發創新和技術積累放在公司發展首位，在人造板裝備制造領域掌握了關鍵的設備制造技術和系統集成技術，多年被認定為高新技術企業。截至 2022 年末，公司擁有 35 項授權專利，其中發明專利 13 項、實用新型專利 22 項。公司主營產品人造板雙鋼帶連續平壓生產線獲得“中國林業產業創新”二等獎，其中 E 系列高速連續平壓生產線經中國林產工業協會林業工程及裝備專業委員會認定為我國人造板連續壓機裝備的重大創新，有力推動了人造板生產裝備

320、的整體升級與跨越式發展。公司目前能夠向市場提供滿足多種原材料、市場上全規格的中高密度纖維板、刨花板、定向刨花板以及可飾面人造板生產需求的人造板生產線裝備和配套設備。公司在人造板市場先后推出全球首條薄型竹刨花板生產線、全球首條工業化生產的連續平壓蘆葦刨花板生產線、0.8 毫米超薄纖維板生產線等行業領先產品，并將核心技術和產品向新型材料領域推廣，已順利向市場推出巖纖板、熱塑性蜂窩板、碳纖維板等連續化生產線。品牌優勢品牌優勢 公司自 2005 年成立以來一直專注于人造板生產線的研發、生產、銷售和服務，基于多年來在行業內的深厚積累，持續為客戶提供優質產品，公司及其產品已在下游人造板制造領域中形成良好口

321、碑，得到了國內外人造板領域知名企業的認可。公司為中國林產業工業協會林業工程及裝備委員會副理事長單位，先后獲評“吉林省科技小巨人”、“中國林業創新獎”、“中國木工機械行業輝煌發展 30 年功勛企業”等榮譽獎項。亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-118 團隊優勢團隊優勢 公司堅持以“為客戶創造價值”為導向，凝聚了一支擁有共同企業愿景、管理經驗豐富、業務分工明確，堅持以自主研發實現人造板生產線裝備進口替代、具有強烈使命感和高度進取心的核心管理團隊。同時，公司非常注重研發設計、質量控制、銷售服務等核心團隊的建設，通過基層員工團隊建設的不斷加強，已培養一批具有高度責任心、先進專業技能和執

322、行力較強的專業人才。公司從成立以來，核心人員流動性極低，各部門經過長期的學習、磨合、調整和創新，形成主動、高效、合作的團體，能及時發現和解決問題，達到共同的目標。服務優勢服務優勢 中國人造板市場的迅猛發展已經成為人造板行業的創新推動力，與海外競爭對手相比，公司具有明顯的本土服務優勢，能夠始終保持與客戶的高效溝通機制，為客戶提供更為及時的技術支持與服務。公司指派專業的技術人員長期駐扎客戶現場進行安裝和技術指導，并在驗收完成后為客戶提供持續的貼身跟蹤服務，包括免費的技術咨詢、故障分析和恢復，以及定制化的生產線改造服務等，極大提高了客戶黏性，并有助于公司積累客戶對現有產品的改進思路，跟蹤行業對生產裝

323、備的需求，把握行業發展趨勢，設計研發符合客戶及市場需求的創新產品。（2）發行人的競爭劣勢發行人的競爭劣勢 籌資渠道相對單一籌資渠道相對單一 公司目前正處于高速發展階段，產能提升、研發創新、營銷網絡建設等等方面資金需求量較高；此外，公司國際訂單持續增加，海外客戶支付預付款前一般要求公司開具保函，而海外業務一般為整線項目，合同金額高、項目周期長，資金占用壓力較大。公司目前可利用的融資渠道較少，融資規模受限，支撐公司發展所需外部資金的來源較為單一，在很大程度上制約了公司的快速發展和規?；洜I。國際化人才國際化人才儲備不足儲備不足 公司將開拓國際市場、提高市場占有率作為重要戰略。截至 2022 年末，

324、公亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-119 司已累計向海外市場銷售 12條生產線（其中 6條完成驗收，6條正在執行），在俄羅斯、韓國、印度等國家形成了一定的品牌認知度，具備了進一步開拓國際市場的條件。公司目前國際化的銷售人才和管理人才儲備不足，亟需引進國際化人才，以推動公司的國際化戰略。5、同行業公司選擇依據及相關業務可比程度同行業公司選擇依據及相關業務可比程度（1）公司無可比公司及原因公司無可比公司及原因 公司主營業務為人造板生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務，報告期內收入主要來自人造板生產線。公司在人造板生產線領域的主要競爭對手為德國的迪芬巴赫（含上海板機）和辛北爾康

325、普，從公開渠道無法獲得適用的可比財務數據；此外，該領域進入壁壘較高、國內具備一定規模的參與者較少，除發行人外，國內目前尚無從事與發行人相同或相似業務的上市公司。（2）同行業公司的選取及依據同行業公司的選取及依據 根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業為“C35 專用設備制造業”。截至報告期期末，“C35 專用設備制造業”的 A 股上市公司中，所處細分行業包括木竹材加工機械制造、模具制造、塑料加工專用設備制造、橡膠加工專用設備制造、其他非金屬加工專用設備制造以及煉油、化工生產專用設備制造六類。發行人屬于“3524 木竹材加工機械制造”細分行業，與前述其他五類細分行業差異

326、較大，該細分行業中存在弘亞數控和南興股份兩家上市公司，財務數據可準確獲得。雖然弘亞數控和南興股份的主要產品和公司存在差異，但在所處細分行業及上下游情況、工藝流程的相似程度、與發行人具有一定相似性，部分指標可考慮與發行人進行對比，具體情況如下：項目項目 弘亞數控弘亞數控 南興股份南興股份 亞聯機械亞聯機械 可比程度可比程度 主要產品 板式家具生產線成套設備，包括封邊機、裁板鋸、數控鉆、加工中心、智能包裝設備等系列產品及自動化生產線、智能制造解決方案等 板式家具生產線成套設備，包括智能工作站、封邊機、數控裁板鋸、數控開料、數控鉆孔、數控排鉆等系列產品 人造板生產線及配套設備 均屬于木竹材加工生產設

327、備 所處3524 木竹材加工機3524 木竹材加工機3524 木竹材加細分行業一致 亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-120 細分行業 械制造 械制造 工機械制造 行業基本情況 上游為電器件、傳動件、電機類、五金雜件等標準件以及鋼板、型鋼、鋁型材生產的機架、外殼、精密零件等非標零部件的供應商，下游為家具及木門、木地板、建筑裝飾等其他人造板應用領域 上游主要包括鋼材、電器元件等行業，下游主要為板式家具的生產以及其他涉及人造板加工或使用的領域 上游主要為金屬材料、電氣件、傳動件、配套設備以及氣動、液壓件、潤滑件的供應商，下游為人造板生產企業 上游行業一致，下游產品應用領域為上下游關

328、系，行業發展均與房地產等行業關聯度高 主要工藝流程 原材料采購生產裝配功能機構和電氣控制系統整機裝配和調試入庫出廠 原材料采購下料加工整機裝配調試入庫發貨 原材料采購下料加工單機裝配發貨客戶現場組裝調試驗收 均包括機加工、組裝和調試工序 注：報告期內，南興股份主營業務中除板式家具機械制造外，另有互聯網數據中心服務。（3）在經營狀況、市場地位、技術實力以及衡量競爭力的在經營狀況、市場地位、技術實力以及衡量競爭力的關鍵業務數據、關鍵業務數據、指標等方面的比較指標等方面的比較情況情況 公司與弘亞數控、南興股份在人造板生產線和板式家具裝備制造領域均為引領進口替代的高新技術企業，主要產品在國內市場的占有

329、率均處于領先地位，技術水平逐步趕超國際先進水平，均為國家級專精特新“小巨人”企業。報告期內，公司與同行業公司關鍵業務數據、指標等方面的比較，具體參見招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”的相關內容。三三、主要產品和服務的銷售情況與主要客戶主要產品和服務的銷售情況與主要客戶（一一）公司公司主要產品主要產品銷售情況銷售情況 1、主要產品的產能、產量及銷量情況主要產品的產能、產量及銷量情況 公司主要產品為人造板生產線，報告期內，生產線產品的銷售收入占主營業務的比重均超過 80%。人造板生產線由備料、鋪裝、熱壓、后處理等多個工段多種設備集成，定制化程度較高，不同產品規格、設計存在差異，所需投入

330、的人力、物力亦有所不同，不存在傳統意義上的“產能”概念，因此公司生產線產品無法用產能、產能利用率等指標進行準確衡量。生產線產品各工段設備由公司各個生產單位同時進行生產，完工后依次發亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-121 到客戶現場，由公司指導客戶進行安裝和調試，最終由雙方對生產線產品進行驗收。對于整條生產線產品而言，待最后一批設備發出后，才算是全部完成生產，因此以此時點作為口徑統計生產線產品的產量；待客戶簽署驗收報告后，公司即確認收入，因此以生產線產品驗收數量口徑統計銷量。報告期內，公司生產線產品的產量、銷量情況如下：時間時間 產量產量（條條）銷量銷量（條條）產銷率產銷率 2

331、022 年 4 7 175.00%2021 年 9 10 111.11%2020 年 9 8 88.89%2、主要產品主要產品的銷售收入情況的銷售收入情況（1）主營業務收入按產品分類主營業務收入按產品分類 報告期內，公司主營業務收入按照產品類別構成情況如下：單位：萬元 主營業務主營業務 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 生產線 38,399.22 84.62%46,545.47 92.91%32,425.14 96.68%鋼帶 2,163.33 4.77%1,834.77 3.66%410.62 1.22%改

332、造項目 4,813.63 10.61%1,718.86 3.43%703.63 2.10%合計合計 45,376.19 100.00%50,099.10 100.00%33,539.38 100.00%（2）主營業務主營業務收入按區收入按區域分類域分類 報告期內，公司主營業務收入按照區域構成情況如下：單位：萬元 區域區域 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金金額額 比例比例 國內國內：34,781.09 76.65%32,568.33 65.01%33,539.38 100.00%華東 19,169.73 42.25%8,904

333、.38 17.77%25,911.89 77.26%西南 8,407.08 18.53%234.51 0.47%-華南 6,082.51 13.40%11,638.15 23.23%79.09 0.24%華北 738.05 1.63%831.15 1.66%3,711.50 11.07%華中 383.72 0.85%4,057.66 8.10%3,834.51 11.43%亞聯機械股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-122 區域區域 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金金額額 比例比例 西北-4,191.15 8.37%-東北-2,711.33 5.41%2.39 0.01%國外國外：10,595.10 23.35%17,530.76 34.99%-合計合計 45,376.19 100.00%50,099.10 100