鴻禧能源：招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 1 mu 浙江鴻禧能源股份有限公司浙江鴻禧能源股份有限公司 ZHEJIANG FORTUNE ENERGY CO.,LTD.（浙江省嘉興市平湖市新倉鎮廣全線聯盟段 283 號）首次公開發行股票并在創業板上市首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（住所：北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）創業板投資風險提示：創業板投資風險提示：本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及

2、本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由

3、發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬公開發行股份不超過 5,829.34 萬股，不低于本次發行后總股本的 25.00%。本次發行全部為公開發行新股，不涉及股東公開發售股份。最終發行數量以中國證監會同意注冊后的發行數量為準。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板

4、 發行后總股本 不超過 23,317.34 萬股 保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 目目 錄錄 聲聲 明明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目目 錄錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 一、一般用語.7 二、專業術語.13 第二節第二節 概覽概覽.18 一、重大事項提示.18 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.20 三、本次發行概況.21 四、發行人主營業務經營情況.22 五、發行人板塊定位情況.24 六、發行人主要財務數據及財務指標.25 七、財務報告審計截止日后財務信息及經營情況

5、.25 八、發行人選擇的具體上市標準.26 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.26 十、募集資金用途與未來發展規劃.26 十一、其他對公司有重大影響的事項.28 第三節第三節 風險因素風險因素.29 一、與發行人相關的風險.29 二、與行業相關的風險.33 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.37 一、發行人基本情況.37 二、發行人的設立情況和報告期內股本、股東變化情況.37 三、發行人成立以來的重要事件.41 四、發行人在其他證券市場上市或掛牌的情況.43 五、發行人的股權結構及組織結構.44 六、發行人的控股子公司、參股公司及分公司情況.46 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說

6、明書（申報稿）1-1-4 七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況.50 八、發行人特別表決權及協議控制架構.56 九、發行人股本情況.57 十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況.73 十一、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況.85 十二、發行人員工及其社會保障情況.88 第五節第五節 業務與技術業務與技術.92 一、發行人主營業務及主要產品.92 二、發行人所處行業基本情況及其競爭狀況.105 三、發行人銷售情況和主要客戶.159 四、發行人采購和主要供應商情況.165 五、對主要業務有重大影響的主要固定資產、無形資產等資源要素情況.170 六

7、、發行人的核心技術及技術來源.180 七、生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.191 八、發行人境外經營情況.192 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.194 一、發行人的財務報表.194 二、審計意見、關鍵審計事項及與財務會計相關的重要性水平的判斷標準.198 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.201 四、重要會計政策和會計估計.204 五、非經常性損益表.216 六、主要稅收政策、繳納的主要稅種、執行的稅率及稅收優惠情況.217 七、主要財務指標.221 八、經營成果分析.222 九、資產質量分析.252 十、償債能力、流

8、動性與持續經營能力.274 十一、報告期的重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.290 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 十二、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.290 十三、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的主要財務信息和經營狀況.291 第七節第七節 募集資金募集資金運用與未來發展規劃運用與未來發展規劃.292 一、募集資金運用概況.292 二、募集資金運用情況.293 三、公司戰略規劃及采取的措施.297 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.301 一、公司治理存在的缺陷及改進情況.301 二、公司內部控制情況.

9、301 三、公司報告期內違法違規行為及受到處罰等情況.301 四、公司報告期內資金占用和對外擔保情況.302 五、公司直接面向市場獨立持續經營的能力.302 六、同業競爭情況.304 七、關聯方及關聯關系.304 八、關聯交易.310 九、報告期內關聯方變化情況.318 第九節第九節 投資者保護投資者保護.319 一、本次發行前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.319 二、本次發行前后股利分配政策.319 三、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.321 四、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的公司關于依法落實保護投資者合法權益規定的各項措施.322 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項

10、.323 一、重大合同.323 二、對外擔保事項.327 三、重大訴訟或仲裁事項.328 第十一節第十一節 聲明聲明.329 一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.329 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.330 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 三、保薦人（主承銷商）聲明.331 四、發行人律師聲明.333 五、審計機構聲明.334 六、驗資復核機構聲明.335 第十二節第十二節 附件附件.336 一、備查文件.336 二、文件查閱時間和地點.336 附件一：與投資者保護相關的承諾內容.338 附件二：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股

11、東投票機制建立情況.359 附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.363 附件四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.364 附件五：募集資金具體運用情況.364 附件六：子公司、參股公司及分公司簡要情況.367 附件七：申報前一年新增股東的有限合伙人基本情況.373 附件八：公司關聯擔保情形.382 附件九：并網裝機容量 2MW 以上的屋頂租賃情況.401 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞語具有下述含義：一、一般用語一、一般用語 發行人發行人 本公司、公

12、司、發行人、鴻禧能源 指 浙江鴻禧能源股份有限公司，曾用名：浙江鴻禧光伏科技股份有限公司 鴻禧光伏 指 浙江鴻禧光伏科技股份有限公司，即公司設立時名稱 公司子公司、參股公司和分公司公司子公司、參股公司和分公司 海鹽鴻禧 指 海鹽鴻禧電力有限公司 平湖鴻禧 指 平湖鴻禧電力有限公司 浙江鴻禧 指 浙江鴻禧電力有限公司 九胤新能源 指 浙江九胤新能源有限公司 上海炬能 指 上海炬能貿易有限公司，曾用名：上海金健峰實業有限公司 正明電力 指 浙江正明電力工程有限公司，曾用名：杭州吉躍建筑工程有限公司 鴻禧香港 指 鴻禧能源香港有限公司，M-CELLS ENERGY(HONGKONG)CO.,LIMI

13、TED 浙江恒德 指 浙江恒德電力工程有限公司（2023 年 7 月已注銷）嘉興裕禾 指 嘉興裕禾微電網技術有限公司 嘉興京旭 指 嘉興京旭新能源有限公司 紹興鴻德 指 紹興鴻德電力有限公司 嘉興鴻舟 指 嘉興鴻舟新能源科技有限公司 泰安鴻禧祥安 指 泰安鴻禧祥安電力有限公司 泰安鴻禧瑞廣 指 泰安鴻禧瑞廣電力有限公司 泰安鴻禧瑞能 指 泰安鴻禧瑞能電力有限公司 泰安鴻禧瑞祥 指 泰安鴻禧瑞祥電力有限公司 浙江鴻德 指 浙江鴻德電力有限公司 海鹽鴻旺 指 海鹽鴻旺電力有限責任公司 南京鴻禧 指 南京鴻禧電力有限公司 南京鴻旺 指 南京鴻旺電力有限公司 杭州鴻旺 指 杭州鴻旺電力有限公司 平湖太

14、維 指 平湖太維電力有限公司 浙江鴻富 指 浙江鴻富強村發展有限公司 宜春鴻旺 指 宜春鴻旺電力有限公司 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 漯河鴻禧 指 漯河鴻禧新能源有限公司 仙桃鴻禧 指 仙桃鴻禧電力有限公司 宿遷藍曦 指 宿遷藍曦光伏新能源有限公司 荊州鴻禧 指 荊州鴻禧電力有限公司 安徽鴻禧 指 安徽鴻禧能源有限公司 安徽鴻旺 指 安徽鴻旺能源科技有限公司 孝感鴻旺 指 孝感市鴻旺電力有限公司 杭州正明 指 杭州正明電力有限公司 駐馬店鴻禧 指 駐馬店鴻禧電力有限公司 長垣鴻禧 指 長垣市鴻禧電力有限公司 合肥鴻禧 指 合肥鴻禧電力有限公司 蘇州鴻禧 指 蘇州鴻

15、禧電力有限公司 金華鴻禧 指 金華鴻禧電力有限公司 平湖共惠 指 平湖共惠電力有限公司 平湖鴻旺 指 平湖鴻旺電力有限公司 黃石鴻禧 指 黃石市鴻禧電力有限公司 蕪湖耀惠 指 蕪湖耀惠光伏科技有限公司 上海鴻崛 指 上海鴻崛貿易有限公司 紹興鴻天 指 紹興鴻天新能源有限公司 周口鴻禧 指 周口市鴻禧電力有限公司 云夢信屹 指 云夢信屹晶澳綠色能源有限公司 海寧鴻圖 指 海寧鴻圖新能源有限公司 嘉興鴻天 指 嘉興鴻天電力有限公司 魚臺鴻禧 指 魚臺鴻禧電力有限公司 南通鴻禧 指 南通鴻禧電力有限公司 重慶鴻暉 指 重慶市鴻暉新能源有限公司 平湖鴻圖 指 平湖鴻圖電力有限公司 平湖鴻祥 指 平湖鴻

16、祥電力有限公司 連云港鴻禧 指 連云港鴻禧電力有限公司 連云港鴻天 指 連云港鴻天電力有限公司 馬鞍山鴻祥 指 馬鞍山鴻祥電力有限公司 襄陽鴻祥 指 襄陽市鴻祥電力有限公司 合肥鴻祥 指 合肥鴻祥電力有限公司 荊州鴻天 指 荊州鴻天電力有限公司 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 黃岡鴻禧 指 黃岡鴻禧電力有限公司 荊門鴻禧 指 荊門鴻禧電力有限公司 嘉善鴻禧 指 嘉善鴻禧電力有限公司 青島鴻禧 指 青島鴻禧電力有限公司 長興鴻禧 指 長興鴻禧電力有限公司 赤壁鴻禧 指 赤壁鴻禧電力有限公司 邢臺鴻禧 指 邢臺鴻禧電力有限公司 豐縣鴻德 指 豐縣鴻德電力有限公司 孝感鴻天

17、 指 孝感市鴻天電力有限公司 常州鴻禧 指 常州鴻禧電力有限公司 揚州鴻禧 指 揚州鴻禧電力有限公司 十堰鴻禧 指 十堰市鴻禧電力有限公司 義烏鴻天 指 義烏市鴻天電力有限公司 濟南宏旭 指 濟南市宏旭新能源科技有限公司，曾用名：萊蕪市萊城區宏旭新能源科技有限公司 宿遷優祚 指 宿遷市優祚新能源科技有限公司 浙江中禧 指 浙江中禧能源科技有限公司 鴻禧寧波分公司 指 浙江鴻禧能源股份有限公司寧波分公司 河北鴻禧 指 河北鴻禧能源科技有限公司（2021 年 11 月已注銷）嘉興祥瑞 指 嘉興祥瑞新能源有限公司（2022 年 9 月已注銷）河北鴻旺 指 河北鴻旺電力有限公司（2023 年 6 月已

18、注銷）濟寧華禧 指 濟寧華禧新能源科技有限公司（2022 年 11 月已轉讓），曾用名：濟寧華禧新能源科技股份有限公司 蘇州中鑫 指 蘇州中鑫宏信能源科技有限公司（2020 年 12 月已轉讓）東臺宏旭 指 東臺市宏旭新能源科技有限公司（2022 年 5 月已轉讓）宿遷宏旭 指 宿遷市宿豫區宏旭新能源科技有限公司（2022 年 5 月已轉讓）常州晶恒 指 常州晶恒光伏有限公司（2022 年 5 月已轉讓）公司股東、歷史股東公司股東、歷史股東 平湖融鑫 指 平湖融鑫投資管理合伙企業（有限合伙）平湖眾禧 指 平湖眾禧投資管理合伙企業（有限合伙）合利匯鑫 指 平湖市合利匯鑫投資合伙企業（有限合伙）華

19、氣能源 指 山東華氣能源有限公司 上海融鼎 指 上海融鼎股權投資基金合伙企業（有限合伙）金石投資 指 金石投資有限公司 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 上海樂洋 指 上海樂洋創業投資中心（有限合伙）金燦豐德 指 杭州金燦豐德股權投資合伙企業（有限合伙）永康御道 指 永康御道壹號創業投資合伙企業（有限合伙）杭州隆軒 指 杭州隆軒投資合伙企業（有限合伙）杭州遠寧 指 杭州遠寧奕鑫創業投資合伙企業（有限合伙），曾用名：杭州遠寧奕鑫股權投資合伙企業（有限合伙）陜西啟鯤 指 陜西啟鯤六合科技創業投資合伙企業（有限合伙）安徽十月 指 安徽十月新興成長股權投資合伙企業（有限合伙）

20、上海旭幸 指 上海旭幸企業咨詢事務所（有限合伙），曾用名：上海旭幸投資管理事務所（有限合伙）中泰創投 指 中泰創業投資（上海）有限公司，曾用名：中泰創業投資（深圳）有限公司 天津金鯤 指 天津金鯤創業投資合伙企業（有限合伙）光大資管 指 光大金控資產管理有限公司 安徽天宇 指 安徽天宇工程機械有限公司 杭州璟江 指 杭州璟江瑞華科技有限公司，曾用名：杭州近江化工染料有限公司 華勤鋼絲繩 指 華勤鋼絲繩有限公司 華勤集團 指 華勤橡膠工業集團有限公司，曾用名：華勤橡膠集團有限公司、山東銀河橡塑集團有限公司、兗州市銀河橡塑集團有限公司、兗州市銀河膠帶有限公司 泉石投資 指 寧波梅山保稅港區泉石股權

21、投資合伙企業（有限合伙）杭州智周 指 杭州智周投資管理有限公司（2022 年 8 月已注銷），曾用名：浙江智周投資管理有限公司 舟山青云 指 舟山青云投資合伙企業（有限合伙）（2023 年 4 月已注銷）平湖三興 指 平湖三興投資合伙企業（有限合伙）平湖新強 指 平湖市新強投資管理合伙企業（有限合伙）公司關聯方公司關聯方 金健峰集團 指 金健峰集團有限公司，曾用名：浙江嘉興金健峰集團有限公司、浙江金健峰集團有限公司 金健峰平湖童車 指 金健峰集團平湖童車有限公司，曾用名：平湖市金健峰童車有限公司 金健峰進出口 指 嘉興市金健峰進出口貿易有限公司 金健峰房地產 指 平湖市金健峰房地產開發有限責任

22、公司 金健峰香港童車 指 金健峰集團（香港）童車有限公司，Jinjianfeng Group(Hongkong)Children Tricycle Co.,Limited 凱陽新材料 指 浙江凱陽新材料股份有限公司 伴宇實業 指 浙江伴宇實業股份有限公司 公司主要客戶、供應商及可比公司公司主要客戶、供應商及可比公司 通威股份 指 通威股份有限公司，證券代碼：600438.SH 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 愛旭股份 指 上海愛旭新能源股份有限公司，證券代碼：600732.SH 潤陽股份 指 江蘇潤陽新能源科技股份有限公司 鈞達股份 指 海南鈞達新能源科技股份有限公

23、司，證券代碼：002865.SZ 中潤光能 指 江蘇中潤光能科技股份有限公司 易成新能 指 河南易成新能源股份有限公司，證券代碼：300080.SZ 晶科科技 指 晶科電力科技股份有限公司，證券代碼：601778.SH 正泰電器 指 浙江正泰電器股份有限公司，證券代碼：601877.SH 芯能科技 指 浙江芯能光伏科技股份有限公司，證券代碼：603105.SH TCL 中環 指 TCL 中環新能源科技股份有限公司，證券代碼：002129.SZ 晶科能源 指 晶科能源控股有限公司，證券代碼：688223.SH 天合光能 指 天合光能股份有限公司，證券代碼：688599.SH 億晶光電 指 億晶光

24、電科技股份有限公司，證券代碼：600537.SH 愛康科技 指 江蘇愛康科技股份有限公司，證券代碼：002610.SZ 東方日升 指 東方日升新能源股份有限公司，證券代碼：300118.SZ 捷佳偉創 指 深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司，證券代碼：300724.SZ 邁為股份 指 蘇州邁為科技股份有限公司，證券代碼：300751.SZ 雙良節能 指 雙良節能系統股份有限公司，證券代碼：600481.SH 弘元綠能 指 弘元綠色能源股份有限公司，曾用名：無錫上機數控股份有限公司，證券代碼：603185.SH 東鋆科技 指 江蘇東鋆光伏科技有限公司 山鷹國際 指 山鷹國際控股股份公司，證券代

25、碼：600567.SH 景興紙業 指 浙江景興紙業股份有限公司，證券代碼：002067.SZ 榮晟環保 指 浙江榮晟環保紙業股份有限公司，證券代碼：603165.SH 旺旺集團 指 上海旺旺食品集團有限公司 上海先韋 指 上海先韋能源科技有限公司 池州首開 指 池州首開新材料有限公司 上海棠茂 指 上海棠茂科技有限公司 晶弘科 指 蘇州晶弘科新能源有限公司 無錫尚德 指 無錫尚德太陽能電力有限公司 江蘇福璟 指 江蘇福璟海得新能源有限公司及其關聯企業 保宜新能源 指 無錫保宜新能源科技有限公司及其關聯企業 安格新能源 指 常州安格新能源有限公司及其關聯企業 國家電網 指 國家電網有限公司及其下

26、屬公司 協鑫集團 指 協鑫（集團）控股有限公司及其關聯企業 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 阿特斯 指 阿特斯陽光電力集團股份有限公司及其關聯企業 隆基綠能、隆基股份 指 隆基綠能科技股份有限公司，證券代碼：601012.SH 晶澳科技 指 晶澳太陽能科技股份有限公司，證券代碼：002459.SZ 格林保爾 指 江蘇格林保爾光伏有限公司 晉能科技 指 晉能清潔能源科技股份公司 正泰新能 指 正泰新能科技股份有限公司 陽光電源 指 陽光電源股份有限公司，證券代碼：300274.SZ 神舟新能源 指 連云港神舟新能源有限公司 航天機電 指 上海航天汽車機電股份有限公司，

27、證券代碼：600151.SH 其他重要簡稱其他重要簡稱 上海宏祚 指 上海宏祚新能源科技有限公司 浙江中南 指 浙江中南新能源有限公司 展翔源耀 指 泰安市展翔源耀新能源科技有限公司，曾用名：濱州市沾化區潤翔新能源科技有限公司 蘆川興農 指 平湖市蘆川興農實業有限公司 平湖虎嘯 指 平湖市虎嘯建設發展有限公司 寧波錦浪 指 寧波錦浪智慧能源有限公司 北京京能 指 北京京能科技有限公司，曾用名：北京源深節能技術有限責任公司 股東大會 指 浙江鴻禧能源股份有限公司股東大會 董事會 指 浙江鴻禧能源股份有限公司董事會 監事會 指 浙江鴻禧能源股份有限公司監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券

28、法 指 中華人民共和國證券法 會計法 指 中華人民共和國會計法 創業板上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）創業板申報及推薦暫行規定 指 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022年修訂）公司章程 指 浙江鴻禧能源股份有限公司章程 公司章程（草案）指 浙江鴻禧能源股份有限公司章程（草案）主承銷商、保薦人、中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司 申報會計師、審計機構、會計師事務所、立信會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、錦天城 指 上海市錦天城律師事務所 國務院 指 中華人民共和國國務院，即中央人民政府 浙江鴻禧能源股份有限公司

29、 招股說明書（申報稿）1-1-13 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 新三板 指 全國中小企業股份轉讓系統 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國家能源局 指 中華人民共和國國家能源局 CPIA 指 中國光伏行業協會 Wind 資訊 指 萬得信息技術股份有限公司 PV InfoLink 指 研究可再生能源為主的市場調研公司InfoLink Consulting的子品牌，光伏領域全球最主要的咨詢機構之一 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 最近三年

30、指 2020年度、2021年度、2022年度 報告期、報告期各期 指 2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月 報告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日 二、專業術語二、專業術語 太陽能 指 太陽的輻射能量，多用于集熱和發電，其利用方式包括光熱轉換和光電轉換 光伏 指 太陽能光伏發電系統的簡稱，即利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統，有離網運行和并網運行兩種方式 裝機容量 指 太陽能電池經過串聯后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件，再配合上功率控制器等部件就

31、形成了光伏發電裝置。這種裝置的發電功率就是裝機容量 晶硅 指 晶體硅材料，包括單晶硅、多晶硅等晶體形式 單晶硅 指 硅的單晶體，具有基本完整的點陣結構的晶體 多晶硅 指 晶面取向不同的許多單晶硅粒結合形成的材料 硅棒 指 將晶體硅料經過充有特種氣體的高溫爐熔化后，加工生成或拉制成的棒狀中間產品 硅錠 指 硅料定向凝固做成的產品 EVA 膠膜 指 光伏電池封裝膠膜（EVA 是 Ethylene 乙烯、Vinyl 乙烯基、Acetate 醋酸鹽的簡稱），一種熱固性有粘性的膠膜，用于放在夾膠玻璃中間 P 型 指 P型硅片，即在本征硅晶體中摻入三價元素（如硼或鎵），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成了

32、P型半導體硅片 N 型 指 N型硅片，即在本征硅晶體中摻入五價元素（如磷），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成了N型半導體硅片 電池、電池片、太陽能電池、太陽能電池指 利用“光生伏特效應”原理將太陽能轉化為電能的半導體器件 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 片、光伏電池、光伏電池片 晶硅太陽能電池 指 制作太陽能電池主要是以半導體材料為基礎，其工作原理是利用光電材料吸收光能后發生光電轉換反應，根據所用材料的不同，分為單晶太陽能電池和多晶太陽能電池 單晶太陽能電池 指 建立在高質量單晶硅材料和加工處理工藝基礎上，采用表面織構化、發射區鈍化、分區摻雜等技術開發的一種太陽能

33、電池 多晶太陽能電池 指 采用太陽能級多晶硅材料制備的一種太陽能電池，制造工藝與單晶硅太陽電池類似 組件、太陽能組件、光伏組件 指 由若干太陽能電池組合封裝而做成的發電單元 光伏發電系統 指 由光伏電池組件、逆變器、光伏支架和系統配線構成的作用同發電機的系統 EPC 指 工程總承包（Engineering Procurement Construction），指承包方受業主委托，按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工等實行全過程或若干階段的總承包 歐姆接觸 指 金屬與半導體的接觸，其接觸面的電阻值遠小于半導體本身的電阻，使得組件操作時，大部分的電壓降在活動區而不在接觸面 光電轉換效率、轉換

34、效率 指 衡量太陽能電池把光能轉換為電能的能力，即最佳輸出功率與投射到其表面上的太陽輻射功率之比 P-N 結 指 采用不同的摻雜工藝，通過擴散作用，將P型半導體與N型半導體制作在同一塊半導體（通常是硅或鍺）基片上，在它們的交界面形成的空間電荷區稱為P-N結 Al-BSF 指 鋁背場電池技術（Aluminium back surface field），為改善太陽能電池的效率，在P-N結制備完成后，在硅片的背光面沉積一層鋁膜，制備P+層，稱為鋁背場電池 PERC 指 發射極和背面鈍化電池技術（Passivated Emitter and Rear Cell），利用特殊材料在電池片背面形成鈍化層作為

35、背反射器，增加長波光的吸收，同時增大P-N結間的電勢差，降低電子復合，提高轉換效率 TOPCon 指 隧穿氧化層鈍化接觸電池技術（Tunnel Oxide Passivated Contact），在電池背面制備一層超薄氧化硅，然后再沉積一層摻雜硅薄層，二者共同形成了隧穿氧化層鈍化接觸結構 異質結、HJT 指 具有本征非晶層的異質結電池技術（Hetero-Junction with Intrinsic Thin-layer），即異質結太陽能電池，電池片里同時存在晶體和非晶體級別的硅，非晶硅的出現能更好地實現鈍化效果 IBC（背接觸）指 交指式背接觸電池技術（Interdigitated Back

36、 Contact），把正負電極都置于電池背面，減少置于正面的電極反射一部分入射光帶來的陰影損失 HBC 指 交叉指式背接觸異質結太陽電池技術（Hetero-junction Back Contact），指在電池正背面沉積本征非晶硅背鈍化層，正面再沉積N型非晶硅層和減反射層，背面再沉積N型和P型非晶硅層；HBC電池同時具備IBC電池和異質結電池的優勢，能夠取得更高的開路電壓和更高的短路電流，從而達到更高的光電轉換效率 鈣鈦礦 指 鈣鈦礦型太陽能電池（Perovskite Solar Cell），是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的太陽能電池 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申

37、報稿）1-1-15 SE 指 選擇性發射極技術（Selective Emitter），即在金屬柵線（電極）與硅片接觸部位進行重摻雜，在電極之間位置進行輕摻雜，從而提高光電轉換效率的技術 PID 指 潛在電勢誘導衰減（Potential-Induced Degradation），即組件長期在高電壓作用下使得玻璃、封裝材料之間存在漏電流，大量電荷聚集在電池片表面，使得電池表面的鈍化效果惡化，導致填充因子、短路電流密度、開路電壓降低，使得組件性能低于設計標準 LID 指 光致衰減（Light-Induced Degradation），即隨著電池片使用時間的增加，電池片的發電功率逐步降低的現象 PEC

38、VD 指 等離子體增強化學的氣相沉積法（Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition），即借助微波或射頻等使含有薄膜組成原子的氣體電離，在局部形成等離子體，而等離子體化學活性很強，很容易發生反應，在基片上沉積出所期望的薄膜。為了使化學反應能在較低的溫度下進行，利用了等離子體的活性來促進反應 PSG 指 磷硅玻璃（Phosphorus-Silicon Glass），磷擴散過程中在硅片表面生產的一層含磷的二氧化硅層 BOS 成本 指 光伏發電系統中除光伏組件以外的系統成本 容配比 指 光伏發電系統的實際安裝容量與額定容量之比 通量價值 指 大尺寸產品能夠帶來產

39、能提升，進而降低單位產出的人力、折舊、三費等成本 餃皮效應 指 組件環節在大尺寸下，大硅片面積增加的比例超過安裝過程中相關耗材增加的比例，每瓦組件對應的輔材、封裝等成本下降，硅面積占比提高 退火 指 通過高溫處理來優化電池片的表面晶格結構，提高電池片的表面透光率和電導率，進而提高光電轉換效率 擴散方阻 指 電池片中電子和空穴在擴散過程中遇到的阻力，從而影響電池片效率 少數載流子 指 半導體材料中數量相對較少的載流子，N 型半導體中空穴為少數載流子，P 型半導體中電子為少數載流子 PE-poly 指 通過 PECVD 方式沉積多晶硅薄膜的一種技術方式 雙面微晶異質結 指 一種新型的太陽能電池結構

40、，其特點是具有兩個 P-N 結，兩側各有一個 N 型和 P 型材料層，并在兩側之間加入微晶硅層 柔性薄膜電池 指 一種采用柔性薄膜材料制成的太陽能電池，具有更輕薄、更柔軟、更便于制造和攜帶等特點 疊層電池 指 一種通過將多個電池單元疊加串聯在一起制成的獨立電池，具有體積小、輸出電壓高的特點 BB 指 匯流排（Busbar），是太陽能電池中使電流匯集并定向移動的傳導媒介 MBB 指 多主柵（Multi-Busbar），通過增加主柵數量、降低主柵寬度和高度，提升受光面積、降低銀漿使用量和電阻損耗 LeTID 指 熱輔助光致衰減（Light and elevated Temperature Indu

41、ced Degradation），是太陽能電池在光照和提高溫度條件下性能下降的一種現象 ALD 指 原子層沉積法（Atomic Layer Deposition），是一種基于連續使用氣相化學過程的薄膜沉積技術，通過將薄膜表面暴露于交替的氣態物質，由反應物以順序的、自限性的方式一次一浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 個地與材料表面反應，使薄膜緩慢沉積 LPCVD 指 低 壓 力 化學 氣 相 沉積 法（Low Pressure Chemical Vapor Deposition），是一種將反應氣體在反應器內進行沉積反應時的操作壓力降低到133Pa以下的化學氣相沉積方法，

42、有助于提高反應速度和均勻性 156.75mm 尺寸電池 指 產品邊距為156.75mm*156.75mm 的電池片 158.75mm 尺寸電池 指 產品邊距為158.75mm*158.75mm 的電池片 166mm 尺寸電池 指 產品邊距為 166mm*166mm 的電池片 182mm 尺寸電池 指 產品邊距為 182mm*182mm 的電池片 210mm 尺寸電池 指 產品邊距為 210mm*210mm 的電池片 小尺寸電池 指 166mm 及以下尺寸電池片 大尺寸電池 指 182mm 及以上尺寸電池片 集中式光伏電站、集中式電站 指 發出電力在高壓側并網的光伏電站。集中式光伏電站發出的電力

43、直接升壓并網，由電網公司統一調度 分布式光伏電站、分布式電站 指 發出電力在用戶側并網的光伏電站。分布式光伏電站發出的電力主要供用戶自發自用，并可實現余量上網 全額上網 指 分布式光伏發電設備所發電量全部并入國家電網，由國網購買全部電量 自發自用、余電上網 指 分布式光伏發電設備，發電供應屋頂所有者所需要的電能，如果發電過多，可以申請并入國家電網，把電賣給用電企業，由國網購買剩余電量 度電成本/平準化度電成本 指 對項目生命周期內的成本和發電量進行平準化后折現計算得到的發電成本，即生命周期內的成本現值除去生命周期內發電量現值“雙反”指 反傾銷和反補貼“雙反”調查 指 對來自某一個（或幾個）國家

44、或地區的同一種產品同時進行反傾銷和反補貼調查“531 新政”指 2018 年 5 月 31 日，國家發改委、財政部、國家能源局聯合發布關于 2018 年光伏發電有關事項的通知（發改能源2018823 號）“19 號文”指 2019 年 1 月 9 日國家發展改革委、國家能源局發布的關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知（發改能源201919 號）“430 通知”指 2019 年 4 月 30 日國家發展改革委發布的關于完善光伏發電上網電價機制有關問題的通知（發改價格2019761 號）ISO9001 質量管理體系 指 國際標準化組織（ISO）制定的關于企業質量管理系列化標準之一

45、，主要適用于工業企業 KW、MW、GW 指 功率單位，1KW=1,000W（瓦）；1MW=1,000KW（千瓦）；1GW=1,000MW（兆瓦）kWh、千瓦時 指 計量用電的單位千瓦時的符號，1kWh=1 度 標準煤 指 每千克含熱 7,000 大卡（29,306 千焦）的煤 m2 指 平方米 本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，系浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 因四舍五入造成。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全

46、文。一、重大事項提示一、重大事項提示（一）重大風險因素（一）重大風險因素 請投資者仔細閱讀“第三節 風險因素”章節全文，并提醒投資者特別關注如下風險：1、技術更新迭代風險技術更新迭代風險 近年來，光伏行業在拉晶、硅片、電池片等方面均涌現了新技術和新工藝，對行業內企業的技術方向把握、研發投入力度、持續創新能力等均提出了較高要求。目前行業技術仍在不斷迭代，TOPCon、異質結等新一代高效電池技術的光電轉換效率均已取得一定突破并已逐步實現量產，行業內企業均在紛紛布局。未來，如果公司在新一代高效電池技術變革中未能及時布局關鍵技術研發，未能將研發成果運用于產品量產階段，或未能提供符合客戶需求的產品，將對

47、公司在未來的市場競爭造成不利影響，從而導致公司經營業績出現大幅波動的風險。目前，公司 TOPCon、異質結等新一代高效電池技術的產線仍在建設過程中，其中，位于浙江嘉興的 TOPCon 電池片產線已實現量產實現量產，并已開始向天合光能銷售 N 型 TOPCon 電池片，但到實現對其他各主要客戶的產品導入及大批量銷售仍存在一定不確定性，如公司未來新產品產線投產后的產能爬坡不及預期，或未能及時通過可靠性認證以對主要客戶實現產品導入，將對公司 N 型電池片的量產銷售以及未來的市場競爭造成不利影響。2、光伏產業鏈光伏產業鏈價格波動風險價格波動風險 經過多年的發展，光伏產業鏈各環節已形成較為成熟的價格傳導

48、機制，各環節產品成本及價格均較為透明，在供需平衡的狀態下，光伏產業鏈上下游各環節價格的波動能得到有效傳導，因此光伏產業鏈各環節價格具有聯動性。近年來，隨著太陽能光伏行業的快速發展，受宏觀經濟波動、市場需求變動、產浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 業政策變化和產業鏈各環節發展不均衡等因素影響，光伏行業硅料、銀漿、玻璃、EVA 膠膜等原輔料環節出現較為嚴重的供需緊張情況，價格出現較大幅度波動。作為太陽能光伏產品最重要原材料的多晶硅料，自 2020 年下半年以來，硅料階段性供給不足，2021 年硅料年末單價相較年初漲幅高達 177%，其價格的波動對電池片、組件以及光伏發電系

49、統等產業鏈中下游環節的產品及服務的價格產生較大的影響。2022 年 12 月以來，受產業鏈各環節供需關系、多晶硅料產能的逐步釋放等因素影響，硅料及硅片價格出現大幅下降并向光伏電池片及組件環節傳導，導致電池片及組件也出現了較大幅度下降。發行人太陽能電池片業務毛利率和利潤水平受產業鏈各環節價格波動影響較大，雖然目前硅料、硅片、組件的價格及盈利空間已逐漸進入底部區域，進一步下降空間有限，但如果后續因為市場需求、產能匹配等因素而導致包括發行人上游硅料及硅片價格、發行人電池片價格及下游組件價格在內的光伏產業鏈價格持續發生大幅波動，且發行人未能及時將該等價格波動導致的影響在下游市場進行消化，將會對發行人經

50、營業績造成不利影響。3、市場競爭加劇風險、市場競爭加劇風險 近些年，受市場需求和政策環境等因素推動，我國光伏行業迅猛發展，光伏產業鏈現有參與者紛紛擴大規?；驀@產業鏈上下游進行延伸，同時，光伏行業也吸引了眾多新進入者，行業的競爭愈發激烈，行業參與者在產品價格、成本管控及產品性能等方面面臨更加激烈的競爭。因此，隨著行業競爭加劇，如公司未來在經營中無法保持核心競爭力，將對公司生產經營造成不利影響。4、經營業績及毛利率波動風險、經營業績及毛利率波動風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別是 9.56%、5.79%、14.92%和 21.51%，其中：2020-2021 年，受市場需求、產品結構調整、上

51、游價格波動及傳導、規模效應等因素影響，公司太陽能電池片業務毛利率較低，導致公司主營業務毛利率較低，導致公司出現階段性虧損。2022 年以來，隨著公司完成 210mm 大尺寸產品的轉換，以及產銷規?？焖僭黾?，公司主營業務毛利率明顯改善，盈利狀況顯著改善。未來，如果出現下游終端裝機需求不及預期、原材料價格波動、公司新技浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 術新產品導入不及時或市場競爭加劇等，將可能導致公司產品出現價格下降、毛利率下降等不利情形，從而導致公司經營業績和毛利率出現大幅波動的風險。（二）本次發行相關主體作出的重要承諾（二）本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投

52、資者認真閱讀本公司、本公司股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及本次發行的中介機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件一：與投資者保護相關的承諾內容”。（三）本次發行前滾存利潤的分配安排（三）本次發行前滾存利潤的分配安排 本次發行前公司形成的滾存未分配利潤，由公司本次發行完成后的新老股東依其所持股份比例共同享有。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 浙江鴻禧能源股份有限公司 成立日期 2008 年 5 月 23 日 注冊資本 人民幣 1

53、7,488.00 萬元 法定代表人 李健 注冊地址 浙江省嘉興市平湖市新倉鎮廣全線聯盟段 283 號 主 要 生 產 經營地址 浙江省嘉興市平湖市新倉鎮廣全線聯盟段 283 號 控股股東 李健 實際控制人 李健、李金喜、張維鳴 行業分類 光伏設備及元器件制造 在 其 他 交 易場 所（申請）掛 牌 或上市的情況 2015 年 12 月 31 日，公司股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓，公司簡稱“鴻禧能源”，證券代碼“835183”；經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司同意，公司股票自 2018 年 1 月 24 日起終止掛牌（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構

54、 保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構-審計機構及驗資復核機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構-發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 無 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任 公司深圳分公司 收款銀行 中信銀行北京京城大廈支行 其他與本次發行有關的機構-三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行

55、的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 5,829.34 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 5,829.34 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-發行后總股本 不超過 23,317.34 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（發行價格除以發行后每股收益）發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）預測凈利潤（

56、如有）-發行方式 采用網下向投資者詢價配售與網上向投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會及深圳證券交易所認可的其它方式 發行對象 符合相關資格規定的詢價對象和在深圳證券交易所開設 A 股賬戶的投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 新一代 N 型高效太陽能電池（TOPCon 及異質結）項目（第一期）補充流動資金 發行費用概算【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況（如有）若公司決定實施高級管理人員及員工戰略配售，則將在本次公開發行股票注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項具體方案，并依法進行披露（二）本次發

57、行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）（一）主營業務主營業務情況情況 公司成立于 2008 年，系一家聚焦于光伏行業的清潔能源服務商，主營業務為太陽能電池片的研發、生產與銷售，以及分布式光伏電站的投資運營、開發建設及服務，目前已形成“太陽能電池片+分布式光伏電站”雙輪驅動的業務格局。報告期各期，

58、公司主營業務收入占營業收入的比例在 97%以上。太陽能電池片是決定光伏發電系統性能的核心部件，公司深耕太陽能電池片行業逾 15 年，系 2013 年被工信部列入符合光伏制造行業規范條件的第一批企業，是國內較早從事太陽能電池片業務的廠商之一。公司于 2021 年實現全部產線 210mm 大尺寸化轉型，并并正在積極布局新一代 N 型高效太陽能電池片產線，20232023 年度，公司具備年度，公司具備 3GW3GW 單晶單晶 PERCPERC 大尺寸（大尺寸（210mm210mm）太陽能電池片產）太陽能電池片產能，且位于浙江嘉興的能，且位于浙江嘉興的 2GW TOPCon2GW TOPCon 產線已

59、于產線已于 20232023 年末實現量產及銷售。同時，年末實現量產及銷售。同時，公司在建及在擴產的公司在建及在擴產的 N N 型電池產線產能達型電池產線產能達 9GW9GW（7GW7GW TOPConTOPCon 及及 2GW2GW 異質結）異質結），均為 210mm 大尺寸產品，隨著上述產線的建成達產，公司產能有望得到顯著提高，市場地位有望進一步鞏固。公司已與天合光能、東方日升、億晶光電、愛康科技等知名組件廠商形成了良好的合作關系，目前已成為光伏行業 210mm 大尺寸電池片的重要供應商之一。2012 年開始，公司向下游分布式光伏電站業務進一步拓展，是國內較早進入分布式光伏電站領域的企業之

60、一。公司分布式光伏電站主要集中于浙江省等長三角區域，完成了景興紙業、榮晟環保等上市公司及旺旺集團、山鷹國際等大型集團光伏電站項目，形成了一定的品牌知名度和競爭優勢。截至 2023 年 6月末，公司累計投資并自持運營 244 個電站，全部為工商業分布式光伏電站，2023 年 1-6 月加權累計并網裝機容量已達 324.48MW。分布式光伏電站業務的發展，完善了公司光伏產業鏈布局，提升了公司盈利和可持續經營能力。報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年

61、度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 太陽能電池片業務 130,638.81 91.10%219,354.89 87.94%91,406.45 75.45%60,212.21 68.20%分布式光伏電站業務 12,770.09 8.90%30,070.68 12.06%29,748.00 24.55%28,070.53 31.80%合計合計 143,408.90 100.00%249,425.57 100.00%121,154.45 100.00%88,282.74 100.00%報告期內，公司太陽能電池片業務收入分別為 60,

62、212.21 萬元、91,406.45萬元、219,354.89 萬元和 130,638.81 萬元，最近三年復合增長率達 90.87%。2022 年以來，公司太陽能電池片均為 210mm 大尺寸產品，市場需求旺盛，隨著產能的不斷提升，公司太陽能電池片業務收入及毛利顯著增長。報告期內，公司分布式光伏電站業務收入分別為 28,070.53 萬元、29,748.00萬元、30,070.68 萬元和 12,770.09 萬元，毛利分別為 16,351.98 萬元、17,913.41萬元、18,179.14 萬元和 8,065.83 萬元，公司分布式光伏電站業務收入和毛利整體較為穩定，為公司提供了充足

63、和穩定的利潤來源和現金流，提升了公司整體的盈利能力和可持續經營能力。（二）主營業務模式（二）主營業務模式 1、采購模式及主要供應商、采購模式及主要供應商 太陽能電池片所用原材料主要為硅片、漿料等。公司主要采用“以產定供、安全庫存”的采購模式，與 TCL 中環、弘元綠能、晶科能源等主要原材料供應商建立了良好的合作關系。分布式光伏電站建設所用原材料主要為太陽能電池組件、逆變器、一次及二次設備等。公司分布式光伏電站業務主要根據項目情況采購，在項目確定開工后，針對具體設計優化項目方案，然后根據合同要求，確定采購種類與規格，與合格供應商合作，簽訂采購協議。2、生產模式、生產模式 公司太陽能電池片業務主要

64、采用“以銷定產、適當備貨”的模式。公司結合在手訂單、未來市場預測及庫存情況，安排生產，同時公司會根據市場供求及價格情況，適當備貨，以便及時響應市場需求。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 3、銷售模式及主要客戶、銷售模式及主要客戶 報告期內，公司太陽能電池片業務主要采用直銷模式，客戶主要為天合光能、億晶光電、愛康科技、東方日升等知名下游組件廠商。同時，報告期內，公司部分電池片通過貿易商銷售，公司與貿易商之間為買斷式銷售關系，公司不對貿易商下游銷售情況進行管理。公司分布式光伏電站主要通過發電并網及售電實現收入，電站建成后，按照并網方式，主要分為“自發自用、余電上網”和“全

65、額上網”。公司分布式光伏電站業務主要客戶為國家電網及用電企業客戶。五五、發行人板塊定位情況發行人板塊定位情況 公司符合創業板定位，具體說明如下：（一）發行人符合創業板申報及推薦暫行規定第二條相關要求（一）發行人符合創業板申報及推薦暫行規定第二條相關要求 公司深入貫徹創新驅動發展戰略，主營業務和產品具備創新、創造及創意特征，并實現了科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合，符合創業板申報及推薦暫行規定第二條的規定，具體情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、發行人所處行業基本情況及其競爭狀況”之“（四）公司所屬細分行業的競爭格局及公司的競爭地位”之“4、公司的創新、創造、創意特征；科

66、技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況”。（二）發行人符合創業板申報及推薦暫行規定第三條相關要求（二）發行人符合創業板申報及推薦暫行規定第三條相關要求 2020-2022 年，公司研發投入逐年增加，累計研發支出為 15,246.74 萬元，累計研發投入（研發費用）為 6,510.22 萬元；公司營業收入快速增長，最近三年營業收入復合增長率 66.04%，最近一年營業收入為 25.04 億元，公司滿足創業板申報及推薦暫行規定第三條第二套標準的相關要求，即：最近三年累計研發投入金額不低于 5,000 萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于20%。（三）發行人符合創業板申報及推薦暫行規定第五

67、條相關要求（三）發行人符合創業板申報及推薦暫行規定第五條相關要求 公司系一家聚焦于光伏產業鏈的清潔能源服務商，根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司屬于“C3825 光伏設備及元浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 器件制造”，公司主營業務屬于新產業、新業態、新模式。公司所屬行業符合國家經濟發展戰略和產業政策導向，不屬于創業板申報及推薦暫行規定第五條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市或禁止類行業。綜上，公司符合創業板定位的要求。六、六、發行人主要財務數據發行人主要財務數據及財務指標及財務指標 項目項目 2023-06-30/2023

68、年年1-6月月 2022-12-31/2022年度年度 2021-12-31/2021年度年度 2020-12-31/2020年度年度 資產總額（萬元）399,283.89 329,795.77 284,873.53 274,276.32 歸屬于母公司所有者權益（萬元）149,529.74 129,838.18 110,595.53 125,472.59 資產負債率（母公司）57.96%59.59%56.52%49.23%資產負債率（合并）62.53%60.61%61.18%54.25%營業收入（萬元）143,888.56 250,350.80 121,305.73 90,809.37 凈利潤

69、（萬元）19,415.87 19,192.13-14,877.25-17,880.17 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）19,401.38 19,194.31-14,877.05-17,876.69 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）19,380.93 18,025.85-5,476.30-5,730.71 基本每股收益（元）1.11 1.10-0.85-1.02 稀釋每股收益（元）1.11 1.10-0.85-1.02 加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后）13.89%15.00%-4.64%-4.26%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）32,209.96 25,60

70、6.36 15,847.02-21,366.45 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 1.06%1.17%1.46%1.99%注：上述財務指標的計算方法詳見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“七、主要財務指標”的注釋；七、財務報告審計截止日后財務信息及經營情況七、財務報告審計截止日后財務信息及經營情況（一）審計截止日后主要經營情況（一）審計截止日后主要經營情況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司的經營情況良好，公司主要業務模式、主要客戶及供應商的構成、產業政策、稅收政策及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。（二）（二）2023 年年 1-9

71、 月經營業績情況月經營業績情況 2023 年 1-9 月，公司實現營業收入 201,616.55 萬元，同比增長 18.54%，主浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 要系受發行人 210mm 大尺寸產線于 2022 年底全面達產以及下游需求的持續旺盛影響，發行人 2023 年 1-9 月電池片銷量同比增長 55.14%，推動營業收入實現增長。2023 年 1-9 月，公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 30,280.84 萬元，同比增長 151.34%，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為30,348.38 萬元，同比增長 159.87%，主要系：2023

72、 年以來，隨著發行人電池片產銷規模的提升以及下游對于 210mm 大尺寸電池片需求的持續旺盛，發行人電池片業務盈利能力較 2022 年同期顯著改善，使得凈利潤同比大幅增加。公司 2023 年 1-9 月業績情況為管理層報表數據，未經會計師審計或審閱。八八、發行人、發行人選擇的具體上市標準選擇的具體上市標準 根據深圳證券交易所創業板股票上市規則的要求，發行人本次上市擬選擇創業板上市規則第 2.1.2 條第（二）項規定的上市標準“預計市值不低于 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于 1 億元”。2022 年度，發行人營業收入為 250,350.80 萬元，發行人扣除非經常性損益后歸屬于母

73、公司所有者的凈利潤為 18,025.85 萬元；結合 2022 年 7 月以來外部投資機構受讓發行人股權對應的估值情況及發行人經營情況，發行人預計市值不低于 10 億元，預計符合創業板上市規則第 2.1.2 條規定的上市標準。九九、發行人、發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理的特殊安排。十、募集資金用途與未來發展規劃十、募集資金用途與未來發展規劃（一）募集資金用途（一）募集資金用途 公司本次發行所募集的資金扣除發行費用后，擬投入以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資額項目總投資額（萬元）（萬元）募集資金擬投入募集資金

74、擬投入金額（萬元）金額（萬元）1 新一代 N 型高效太陽能電池（TOPCon 及異質結）項目（第一期）281,536.76 120,000.00 2 補充流動資金 30,000.00 30,000.00 合計合計 311,536.76 150,000.00 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 本次發行上市募集資金到位前，公司可根據項目的實際進度，以自有資金或自籌資金支付項目所需款項。募集資金到位后，公司將以募集資金置換預先投入的資金。若本次發行實際募集資金凈額低于擬投入項目的資金需求額，不足部分公司將通過自有資金或自籌資金解決；若本次發行實際募集資金超過募集資金項目投資

75、額，超出部分將用于補充流動資金等與主營業務相關的業務。有關本次發行募集資金投資項目的詳細情況請參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司始終致力于成為國內優秀的專注于光伏產業鏈的清潔能源服務商。自設立以來，公司把握光伏行業技術的發展趨勢，專注于太陽能電池片業務和分布式光伏電站業務，實現了太陽能電池片和分布式光伏電站業務的雙輪驅動。一直以來，公司不斷推進技術和產線升級，提高公司分布式光伏電站運營及管理能力，以積極響應下游客戶需求，提升公司核心競爭力。未來，公司將一如既往秉承“以創新的科技為先導，以一流的產品為主導，以優質的服務為向導，以持續

76、的改善為指導”的價值觀，始終堅持以市場需求為導向、以客戶為基礎、以品牌為核心、以研發和技術創新為驅動力，努力提升產品科技含量和市場競爭力。未來，公司將利用自身高效電池片生產制造、電站開發建設及智能化運營的經驗優勢，以穩定的產品質量和優秀的服務能力，為用戶提供高效、可靠的清潔能源產品及服務。公司將繼續及時響應市場需求，不斷優化業務結構，一方面，公司將對太陽能電池片業務持續進行技術更新、產品升級和降本增效，加大對新一代 N 型高效電池片的投入；另一方面，公司將繼續做大做強盈利能力強且現金流入穩定的分布式光伏電站業務。同時，公司將把握光伏應用領域不斷拓展的發展契機，在光伏+儲能等領域進行業務機會的發

77、掘及延伸。有關公司未來發展規劃的具體情況請參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 十十一一、其他對公司有重大影響的事項、其他對公司有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在重大訴訟等其他有重大影響的事項。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、與發行人相關的風險一、

78、與發行人相關的風險（一）客戶和供應商相對集中風險（一）客戶和供應商相對集中風險 報告期內，公司主營業務為太陽能電池片和分布式光伏電站業務。太陽能電池片的客戶主要系下游組件廠商，受行業特性決定，公司太陽能電池片業務客戶集中度較高。報告期內，公司太陽能電池片前五大客戶銷售收入占營業收入的比例分別為 36.90%、68.39%、66.62%和 64.62%。雖然公司太陽能電池片業務主要客戶為信譽良好的知名組件廠商，且通常情況下公司通過嚴格認證成為上述知名組件廠商的合格供應商后，將與其保持長期穩定的合作關系，但是如果公司主要客戶的經營或財務狀況出現不良變化，或者公司與主要客戶的穩定合作關系發生不利變動

79、，將可能對公司的經營業績產生不利影響。報告期內，公司太陽能電池片需采購硅片、漿料等原材料，受行業特性決定，公司供應商集中度較高。報告期內，公司太陽能電池片業務前五大供應商采購占比分別為 57.35%、75.15%、73.72%和 74.69%。公司對主要供應商的采購比例相對較高，如果主要供應商存在供應不足或供應的物料質量存在問題，可能將對公司的生產經營造成一定影響。（二）經營業績及毛利率波動風險（二）經營業績及毛利率波動風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別是 9.56%、5.79%、14.92%和 21.51%，其中：2020-2021 年，受市場需求、產品結構調整、上游價格波動及傳導、規模

80、效應等因素影響，公司太陽能電池片業務毛利率較低，導致公司主營業務毛利率較低，導致公司出現階段性虧損。2022 年以來，隨著公司完成 210mm 大尺寸產品的轉換，以及產銷規?？焖僭黾?，公司主營業務毛利率明顯改善，盈利狀況顯著改善。未來，如果出現下游終端裝機需求不及預期、原材料價格波動、公司新技浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 術新產品導入不及時或市場競爭加劇等，將可能導致公司產品出現價格下降、毛利率下降等不利情形，從而導致公司經營業績和毛利率出現大幅波動的風險。（三）屋頂資源開拓風險（三）屋頂資源開拓風險 經過多年積累，公司已將分布式光伏電站業務拓展至浙江、江蘇、山東

81、、湖北、安徽、江西等多個區域，2023 年 1-6 月公司加權累計并網裝機容量已達324.48MW。屋頂資源系分布式光伏電站的核心要素之一，相對集中式光伏電站，分布式光伏電站的屋頂資源具有面積小且分散的特點，導致單個分布式電站的裝機容量較小，一般在 0.5-6MW 之間。同時從全國范圍看，分布式光伏發電市場競爭者眾多，公司在未來的業務拓展中可能面臨日趨激烈的屋頂資源競爭等情形，導致公司獲取屋頂資源的難度上升，因此公司存在一定的屋頂資源開拓風險。（四）屋頂（四）屋頂使用穩定性風險使用穩定性風險 公司分布式光伏電站業務需通過簽署協議以獲取屋頂資源，雖然協議期限一般為 20 年及以上，但屋頂使用的穩

82、定性與業主屋頂存續、業主經營情況、房屋產權移轉等因素密切相關。公司使用業主屋頂前，會對屋頂條件、業主經營情況等進行考察，并與屋頂條件好、經營持續性較強的優質業主方開展屋頂分布式光伏項目合作，但仍無法避免自然災害、政府拆遷、突發事件等不可抗力因素或業主經營不善、房屋產權移轉等外部客觀因素對屋頂使用穩定性的影響，因此公司存在一定的屋頂使用穩定性風險。（五）融資渠道單一風險（五）融資渠道單一風險 光伏行業屬于資金密集型行業，需要大量資金的注入。盡管自成立以來，公司股東不斷加大資本投入力度，資本實力得到了提升，但整體資本投入有限。目前，銀行貸款、融資租賃等是公司重要的融資方式。隨著公司業務規模的不斷擴

83、大，為充分滿足市場需求，提高產品的市場競爭力，公司需要進一步擴大高效電池片產能，提高公司自持電站規模，持續加大研發投入。融資渠道相對單一使公司面臨較大資金壓力，如不拓展新的融資渠道，公司的快速發展將受到資金的制約。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31（六）經營性資產抵質押風險（六）經營性資產抵質押風險 為獲得資金用于生產經營，公司廣泛運用子公司股權、貨幣資金、應收票據、房產、土地使用權、生產設備等資產作為抵質押物以獲取債務融資。截至2023 年 6 月末，前述受限資產賬面價值合計金額為 231,623.85 萬元，占公司總資產的比例為 58.01%。如果未來公司資金回籠出

84、現困難，不能按時償還債務本息，將導致公司上述被抵押或質押資產被拍賣或變賣，進而對公司的正常經營產生不利影響。（七）償債及流動性風險（七）償債及流動性風險 報告期各期末，公司資產負債率（合并）分別為 54.25%、61.18%、60.61%和 62.53%，流動比率分別為 0.64、0.59、0.98 和 1.11，速動比率分別為 0.60、0.54、0.90 和 1.06。公司太陽能電池片日常經營和產線建設以及分布式光伏電站前期建設所需資金較多，受限于融資渠道，公司一般通過銀行貸款或融資租賃方式籌集資金，導致公司流動比率和速動比率相對較低。如果未來因市場環境的變化導致公司的貨款不能及時收回，或

85、供應商對公司的信用政策發生不利變化，公司的短期支付能力將面臨較大壓力，存在償債及流動性風險。（八）應收賬款風險（八）應收賬款風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 14,327.39 萬元、10,189.51萬元、9,157.89 萬元和 13,701.30 萬元，占流動資產的比例分別為 22.58%、14.50%、6.27%和 7.36%，占當期營業收入的比例分別為 15.78%、8.40%、3.66%和 9.52%。雖然公司客戶主要是天合光能、億晶光電、愛康科技、東方日升等光伏行業上市公司和國家電網、山鷹國際、景興紙業等用電客戶，回款情況良好，但若未來下游市場發生重大不利變化，客戶

86、因財務狀況惡化而發生延遲付款或無法支付的情形，則可能給公司帶來壞賬損失，從而影響公司的資金周轉和利潤水平。（九）存貨跌價風險（九）存貨跌價風險 公司存貨主要包括硅片、漿料等原材料以及電池片等庫存商品，報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 3,870.04 萬元、5,876.17 萬元、11,178.84 萬元和 7,752.68 萬元，公司分別計提了 1,195.33 萬元、210.29 萬元、2,284.77 萬元浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 和 485.92 萬元存貨跌價準備。2022 年末，受產業鏈價格波動等因素影響，公司計提了一定金額的存貨跌價準備。未來，

87、如太陽能電池片行業的競爭格局發生重大變化，生產工藝技術與產品出現重大升級革新，或原材料及產品價格出現重大波動，可能導致公司存貨出現跌價的風險。（十）勞務派遣用工風險（十）勞務派遣用工風險 為了應對產銷規模大幅擴張，提高產能與生產組織的靈活性，公司存在通過使用勞務派遣方式靈活用工且特定時期比例超過 10%的情形。截至目前公司已對前述情形進行了規范，不存在因違反勞動保障法律法規而受到主管部門行政處罰的情形。未來，如果公司與勞務派遣相關的制度及機制和程序執行不到位，或因勞務派遣用工影響公司產品質量和交期，或公司在今后的生產經營過程中仍無法有效控制勞務派遣用工人數，將可能對公司未來的生產經營帶來不利影

88、響。（十一）房屋權屬存在瑕疵風險（十一）房屋權屬存在瑕疵風險 截至本招股說明書簽署日，公司存在約 616.00 平方米自建房產尚未取得不動產權證，該房產系位于公司平湖新倉廠區 2 號樓三層辦公區域，占公司自有房產建筑面積比例為 1.08%，主要用于公司日常辦公，不屬于公司的生產區域，也不屬于募投項目實施涉及的房屋。上述房產雖不涉及生產和募投項目實施，但若未來相關主管部門要求對該部分建筑進行拆除或給予相應處罰，公司短期內仍將受到拆建過程的影響，從而對公司的生產經營產生不利影響。（十二）募投項目實施風險（十二）募投項目實施風險 本次募集資金投資項目均圍繞公司主營業務進行，其中“新一代 N 型高效太

89、陽能電池（TOPCon 及異質結）項目（第一期）”將擴大公司現有產能及業務規模。盡管公司已對募集資金投資項目的市場前景、技術可行性等進行了謹慎的論證分析，但是在項目實施過程中，仍可能存在募投項目建設進度滯后、產線調試不理想、市場拓展效果不佳、市場環境變化、原材料價格波動等影響浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 項目實施進程的諸多因素，上述因素如出現較大負面變動將導致公司產能消化不達預期，從而可能無法實現本次募投項目的預期效益。（十三）稅收優惠風險（十三）稅收優惠風險 報告期內，公司享受的所得稅稅收優惠政策主要為研發費用加計扣除政策、高新技術企業稅收優惠政策及分布式光伏電

90、站投資運營“三免三減半”稅收優惠政策等。2022 年和 2023 年 1-6 月，公司及下屬子公司享受的所得稅稅收優惠金額合計占利潤總額的比例分別為 12.50%和 10.93%。如未來國家稅收優惠政策發生不利變化，或者公司及其子公司不能繼續取得高新技術企業資格，將對公司經營業績帶來不利影響。（十四）股份代持事項處罰風險（十四）股份代持事項處罰風險 2015 年 12 月至 2018 年 1 月，公司曾于新三板掛牌。掛牌期間，原股東徐喜林存在代他人持股的情形，公司未知悉并及時披露相關代持事項，從而導致公司于掛牌期間存在不符合非上市公眾公司監督管理辦法等規定關于信息披露的要求。盡管公司已于 20

91、18 年 1 月從新三板摘牌，但公司仍存在可能因股份代持事項信息披露而被行政處罰的風險。（十五）預計市值可能未達到（十五）預計市值可能未達到 10 億元導致發行失敗風險億元導致發行失敗風險 公司選擇的具體上市標準為“預計市值不低于 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于 1 億元”。公司的預計市值建立在報告期內已經實現的業績情況及公開市場投資者對于同行業可比公司估值水平基礎上。若公司經營業績出現不利變化，或同行業可比公司估值水平出現較大變動，可能導致公司發行后市值無法滿足深圳證券交易所創業板股票上市規則2.1.2 規定的第二套上市標準中“預計市值不低于人民幣 10 億元”的要求從而導致

92、發行失敗的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）技術更新迭代風（一）技術更新迭代風險險 近年來，光伏行業在拉晶、硅片、電池片等方面均涌現了新技術和新工藝，對行業內企業的技術方向把握、研發投入力度、持續創新能力等均提出了較高要求。目前行業技術仍在不斷迭代，TOPCon、異質結等新一代高效電池技術的浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 光電轉換效率均已取得一定突破并已逐步實現量產，行業內企業均在紛紛布局。未來，如果公司在新一代高效電池技術變革中未能及時布局關鍵技術研發，未能將研發成果運用于產品量產階段，或未能提供符合客戶需求的產品，將對公司在未來的市場競爭造成不

93、利影響，從而導致公司經營業績出現大幅波動的風險。目前，公司 TOPCon、異質結等新一代高效電池技術的產線仍在建設過程中，其中，位于浙江嘉興的 TOPCon 電池片產線已實現量產實現量產，并已開始向天合光能銷售 N 型 TOPCon 電池片，但到實現對其他各主要客戶的產品導入及大批量銷售仍存在一定不確定性，如公司未來新產品產線投產后的產能爬坡不及預期，或未能及時通過可靠性認證以對主要客戶實現產品導入，將對公司 N 型電池片的量產銷售以及未來的市場競爭造成不利影響。（二）核心技術泄密風險（二）核心技術泄密風險 光伏行業具有技術密集的特點，行業內企業是否具備自主研發形成的核心技術、工藝控制及持續的

94、創新能力是企業在行業內保持競爭優勢的關鍵。自成立以來，公司一直從事太陽能電池片生產制造，并持續進行技術研發。雖然公司制定了嚴格的保密制度，但由于技術保護措施的局限性、技術人員的流動性以及其他不可控因素，公司仍存在核心技術泄露的風險。如果公司未來在經營過程中因核心技術信息保管不善、核心技術人員流失等原因導致技術泄露，將對公司研發進程和業務發展造成不利影響。（三）國際貿易摩擦風險（三）國際貿易摩擦風險 我國是光伏產品制造大國，光伏產品產量在全球所占比率較高，2022 年中國多晶硅料、硅片、電池片和組件產量占全球比例分別達到 85.6%、97.4%、90.3%和 84.8%。近年來，隨著各國對能源安

95、全的重視，以及對生產及供應鏈本地化的強調，光伏產業逐步成為各國打造能源供給安全和供應鏈內循環體系的焦點，一方面各主要國家和地區綜合施策強力推動光伏制造本土化，另一方面部分光伏產品進口國陸續開始對我國光伏產品進行了反傾銷、反補貼調查，計劃或執行征收高額反傾銷、反補貼稅的政策，并針對規避“雙反”政策的行為開展調查。未來，若我國與主要光伏產品進口國發生貿易摩擦，將影響我國光伏產品特別是光伏組件的境外銷售，進而會影響上游電池片的市場需求，從而浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 對公司未來經營業績造成不利影響。（四（四）光伏產業鏈光伏產業鏈價格波動風險價格波動風險 經過多年的發展

96、，光伏產業鏈各環節已形成較為成熟的價格傳導機制，各環節產品成本及價格均較為透明，在供需平衡的狀態下，光伏產業鏈上下游各環節價格的波動能得到有效傳導，因此光伏產業鏈各環節價格具有聯動性。近年來，隨著太陽能光伏行業的快速發展，受宏觀經濟波動、市場需求變動、產業政策變化和產業鏈各環節發展不均衡等因素影響，光伏行業硅料、銀漿、玻璃、EVA 膠膜等原輔料環節出現較為嚴重的供需緊張情況，價格出現較大幅度波動。作為太陽能光伏產品最重要原材料的多晶硅料，自 2020 年下半年以來，硅料階段性供給不足，2021 年硅料年末單價相較年初漲幅高達 177%，其價格的波動對電池片、組件以及光伏發電系統等產業鏈中下游環

97、節的產品及服務的價格產生較大的影響。2022 年 12 月以來，受產業鏈各環節供需關系、多晶硅料產能的逐步釋放等因素影響，硅料及硅片價格出現大幅下降并向光伏電池片及組件環節傳導，導致電池片及組件也出現了較大幅度下降。公司太陽能電池片業務毛利率和利潤水平受產業鏈各環節價格波動影響較大，雖然目前硅料、硅片、組件的價格及盈利空間已逐漸進入底部區域，進一步下降空間有限，但如果后續因為市場需求、產能匹配等因素而導致包括公司上游硅料及硅片價格、公司電池片價格及下游組件價格在內的光伏產業鏈價格持續發生大幅波動，且公司未能及時將該等價格波動導致的影響在下游市場進行消化，將會對公司經營業績造成不利影響。（五）市

98、場競爭加劇風險（五）市場競爭加劇風險 近些年，受市場需求和政策環境等因素推動，我國光伏行業迅猛發展，光伏產業鏈現有參與者紛紛擴大規?；驀@產業鏈上下游進行延伸，同時，光伏行業也吸引了眾多新進入者，行業的競爭愈發激烈，行業參與者在產品價格、成本管控及產品性能等方面面臨更加激烈的競爭。因此，隨著行業競爭加劇，如公司未來在經營中無法保持核心競爭力，將對公司生產經營造成不利影響。（六）人才流失風險（六）人才流失風險 光伏行業屬于技術密集型行業，人才團隊的穩定性和技術把握能力，是行浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 業內企業提高技術研發能力、持續創新能力以及對下游行業發展的把握能

99、力的關鍵，人才團隊的建設對于光伏行業企業的發展至關重要。近年來，隨著國內太陽能光伏行業迅速發展，人才及技術的競爭愈發激烈。未來，如果公司因管理、機制等方面出現變化或跟不上行業發展速度而導致無法留住核心人員，將會對公司人員穩定產生一定負面影響，公司將面臨一定的人才流失風險。（七）環境保護風險（七）環境保護風險 公司在生產經營過程中會產生廢水、廢氣和固體廢物（含危險廢物），同時公司生產經營需遵守國家及各地的環境保護法律法規。未來，如果公司由于環保設施運行故障等原因發生環境污染事件，可能會受到相關部門的行政處罰，并對公司的生產經營產生不利影響。（八）安全生產風險（八）安全生產風險 公司生產所需的部分

100、化學品等原材料存在一定危險性，對于操作人員的規范性及操作工藝流程要求較高。未來，公司如果生產設備出現故障，或者危險材料和設備使用不當，導致出現火災、爆炸、危險物泄漏等意外事故，公司將面臨財產損失、產線停工、甚至員工傷亡等風險，并可能造成客戶流失或受到相關部門的行政處罰，將對公司的生產經營產生不利影響。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 浙江鴻禧能源股份有限公司 英文名稱 Zhejiang Fortune Energy Co.,Ltd.注冊資本 17,488.00 萬元 統一社會信

101、用代碼 9133040067615603X2 法定代表人 李健 股份公司成立日期 2008 年 5 月 23 日 公司住所 浙江省嘉興市平湖市新倉鎮廣全線聯盟段 283 號 經營范圍 太陽能發電系統的設計、研發、建設、維護、銷售、技術服務及轉讓；太陽能電池片、太陽能組件的生產、銷售；道路貨物運輸；從事進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）郵政編碼 314206 公司電話 0573-85578256 公司傳真 0573-85578256 公司網址 www.m- 電子信箱 m-cellsm- 負責信息披露和投資者關系的部門 投資證券部 信息披露負責人 李磊 聯系電話

102、0573-85578256 二、發行人的設立情況和報告期內股本、股東變化情況二、發行人的設立情況和報告期內股本、股東變化情況 發行人的設立情況和報告期內股本、股東變化情況如下圖：浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 報告期期初股權結構報告期期初股權結構李?。?2.39%）、李金喜（20.87%）、張維鳴（19.58%）、華勤鋼絲繩（6.72%）、合利匯鑫（5.72%）、上海融鼎等其他49名股東（24.72%）李?。?2.39%）、李金喜（20.87%）、張維鳴（19.58%）、華氣能源（6.72%）、合利匯鑫（5.72%）、上海融鼎等其他49名股東（24.72%）2021

103、年年11月，鴻禧能源第七次股權轉讓月，鴻禧能源第七次股權轉讓2021年11月，華勤鋼絲繩將其持有公司的1,176.00萬股股份轉讓給華氣能源，轉讓價格為17.00元/股。（注：此次股權轉讓系華勤集團內部劃轉）2021年年11月，鴻禧能源第八次股權轉讓月，鴻禧能源第八次股權轉讓2021年11月，杭州智周將其持有公司的100.00萬股股份轉讓給金健峰集團，轉讓價格為12.12元/股。李?。?2.39%）、李金喜（20.87%）、張維鳴（19.58%）、華氣能源（6.72%）、合利匯鑫（5.72%）、金健峰集團（0.57%）、上海融鼎等其他48名股東（24.14%）2021年年12月，鴻禧能源第九次

104、股權轉讓月，鴻禧能源第九次股權轉讓2021年12月，舟山青云將其持有公司的50.00萬股股份轉讓給李金喜，轉讓價格為12.12元/股。李?。?2.39%）、李金喜（21.16%）、張維鳴（19.58%）、華氣能源（6.72%）、合利匯鑫（5.72%）、上海融鼎等其他48名股東（24.43%）2022年年7-9月，鴻禧能源第十次股權轉讓月，鴻禧能源第十次股權轉讓2022年7月，泉石投資、龐文龍、李健分別將其持有公司的50.00萬股、25.00萬股、42.00萬股轉讓給陜西啟鯤；華氣能源將其持有公司的180.00萬股轉讓給永康御道；2022年9月，中泰創投、李健分別將其持有的88.00萬股、28.

105、00萬股轉讓給安徽十月；華氣能源將其持有的178.00萬股、118.00萬股分別轉讓給翁天波、葉金攀；本次股權轉讓的轉讓價格均為17.00元/股。李?。?1.99%）、李金喜（21.16%）、張維鳴（19.58%）、合利匯鑫（5.72%）、華氣能源（4.00%）、永康御道（1.03%）、翁天波（1.02%）、葉金攀（0.67%）、陜西啟鯤（0.67%）、安徽十月（0.66%）、中泰創投（0.50%）、龐文龍（0.14%）、上海融鼎等其他45名股東（22.85%）李?。?1.99%）、李金喜（21.16%）、張維鳴（19.58%）、合利匯鑫（5.72%）、華氣能源（4.00%）、徐喜林（0.57

106、%）、周連根（0.14%）、陳祥方（0.11%）、馬向東（0.11%）、周斌（0.09%）、孫鳳（0.06%）、張?。?.06%）、上海融鼎等其他51名股東（26.41%）2022年年12月，股權代持還原月，股權代持還原2022年12月，徐喜林與陳祥方、周連根、馬向東、周斌、孫鳳、張健解除股權代持關系，徐喜林將其代為持有的合計100.00萬股公司股份以0元轉讓給前述六名實際出資人，并由前述六人登記成為公司顯名股東。李?。?1.99%）、李金喜（21.16%）、張維鳴（19.58%）、合利匯鑫（5.72%）、華氣能源（4.00%）、杭州遠寧（0.94%）、天津金鯤（0.46%）、朱冬偉（0.17

107、%）、趙浩（0.03%）、上海融鼎等其他50名股東（25.95%）2023年年3月，鴻禧能源第十一次股權轉讓月，鴻禧能源第十一次股權轉讓2023年3月，周連根、馬向東、周斌、孫鳳、張健分別將其持有公司的25.00萬股、20.00萬股、15.00萬股、10.00萬股、10.00萬股代持還原股份全部轉讓給天津金鯤；徐喜林、平湖三興、平湖新強分別將其持有公司的100.00萬股、50.00萬股、14.00萬股轉讓給杭州遠寧；平湖新強將其持有公司的30.00萬股、6.00萬股分別轉讓給朱冬偉、趙浩；股權轉讓價格均為17.00元/股。2008年年5月，公司設立月，公司設立2008年5月6日，公司召開股東大

108、會并作出決議：李健、李峰、蔣夢雪、李金喜、張維鳴、華青分別出資1,000.00萬元、1,000.00萬元、1,000.00萬元、750.00萬元、750.00萬元、500.00萬元，共同設立鴻禧光伏。期間，公司歷經多次股本、股權變動，并更名為“鴻禧能源”期間，公司歷經多次股本、股權變動，并更名為“鴻禧能源”2023年年5月，鴻禧能源第十二次股權轉讓月，鴻禧能源第十二次股權轉讓2023年5月，李金喜、張維鳴分別將其持有公司的2,126.08萬股、1,850.68萬股以0元/股的價格轉讓給李健。李?。?4.73%）、李金喜（9.00%）、張維鳴（9.00%）、合利匯鑫（5.72%）、華氣能源等其他

109、55名股東（31.56%）浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 李健 7,821.76 44.73%2 李金喜 1,573.92 9.00%3 張維鳴 1,573.92 9.00%4 合利匯鑫 1,000.00 5.72%5 華氣能源 700.00 4.00%6 上海融鼎 540.00 3.09%7 錢照芳 410.00 2.34%8 金石投資 400.00 2.29%9 上海樂洋 350.00 2.00%10 張維耀 220.00 1.2

110、6%11 金燦豐德 200.00 1.14%12 周喜平 200.00 1.14%13 顧江淼 200.00 1.14%14 永康御道 180.00 1.03%15 翁天波 178.00 1.02%16 杭州隆軒 165.00 0.94%17 杭州遠寧 164.00 0.94%18 葉金攀 118.00 0.67%19 陜西啟鯤 117.00 0.67%20 安徽十月 116.00 0.66%21 朱秀英 116.00 0.66%22 羅海濱 115.00 0.66%23 平湖融鑫 110.09 0.63%24 上海旭幸 100.00 0.57%25 金健峰集團 100.00 0.57%26

111、方琦 91.82 0.53%27 王偉 90.00 0.51%28 平湖眾禧 89.91 0.51%29 中泰創投（SS）88.00 0.50%30 天津金鯤 80.00 0.46%31 盛穎 35.00 0.20%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 32 光大資管（SS）32.99 0.19%33 莊克服 30.00 0.17%34 王鐸 30.00 0.17%35 朱冬偉 30.00 0.17%36 龐文龍 25.00 0.14%37 陳祥方 20.00 0.11%38 安徽天宇

112、 9.90 0.06%39 吳永良 6.00 0.03%40 鐘之寶 6.00 0.03%41 趙浩 6.00 0.03%42 馬飛杰 5.50 0.03%43 黃偉新 5.42 0.03%44 吳偉 5.22 0.03%45 沈中林 3.80 0.02%46 佘震宇 3.79 0.02%47 周嬌 3.75 0.02%48 申建 3.59 0.02%49 杭州璟江 3.30 0.02%50 吳唐云 2.71 0.02%51 劉超 2.68 0.02%52 顧君 1.55 0.01%53 宋引杰 1.08 0.01%54 馮光 1.07 0.01%55 侯為來 1.07 0.01%56 夏玉杰

113、 1.07 0.01%57 馮曉軍 1.06 0.01%58 潘紅雷 1.03 0.01%59 陳慶榮 1.02 0.01%合計合計 17,488.00 100.00%注：“SS”代表 State-owned Shareholder，即國有股東，下同。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 三、發行人成立以來的重要事件三、發行人成立以來的重要事件（一）公司設立（一）公司設立 2008 年 5 月 6 日，公司召開股東大會并作出決議：李健、李峰、蔣夢雪、張維鳴、李金喜、華青共同發起設立浙江鴻禧光伏科技股份有限公司，公司注冊資本為 5,000.00 萬元，分別由李健、李峰、蔣夢

114、雪、張維鳴、李金喜、華青以貨幣方式出資 1,000.00 萬元、1,000.00 萬元、1,000.00 萬元、750.00 萬元、750.00 萬元和 500.00 萬元。2008 年 5 月 22 日，嘉興市嘉誠聯合會計師事務所出具嘉誠師驗200868 號驗資報告，證明截至 2008 年 5 月 21 日，公司已收到李健、李峰、蔣夢雪、張維鳴、李金喜、華青以貨幣方式繳納的第 1 期注冊資本（實收資本）合計 1,000.00 萬元。2008 年 5 月 23 日，嘉興市工商行政管理局核準公司設立登記，并頒發了企業法人營業執照。2008 年 6 月 16 日，嘉興市嘉誠聯合會計師事務所出具嘉誠

115、師驗2008084 號驗資報告，證明截至 2008 年 6 月 16 日，公司已收到李健、李峰、蔣夢雪、李金喜、張維鳴、華青以貨幣方式繳納的第 2 期注冊資本（實收資本）合計 1,000.00 萬元。2008 年 6 月 19 日，嘉興市嘉誠聯合會計師事務所出具嘉誠師驗2008086 號驗資報告，證明截至 2008 年 6 月 19 日，公司已收到李健、李峰、蔣夢雪、李金喜、張維鳴、華青以貨幣方式繳納的第 3 期注冊資本（實收資本）合計 500.00 萬元。2008 年 9 月 11 日，嘉興市嘉誠聯合會計師事務所出具嘉誠師驗2008143 號驗資報告，證明截至 2008 年 9 月 9 日，

116、公司已收到李健、李峰、蔣夢雪、李金喜、張維鳴、華青以貨幣方式繳納的第 4 期注冊資本（實收資本）合計 1,200.00 萬元。2008 年 10 月 27 日，嘉興市嘉誠聯合會計師事務所出具嘉誠師驗2008178 號驗資報告，證明截至 2008 年 10 月 24 日，公司已收到李健、李峰、蔣夢雪、李金喜、張維鳴、華青以貨幣方式繳納的第 5 期注冊資本（實收資本）浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 合計 300.00 萬元。2008 年 12 月 4 日，嘉興市嘉誠聯合會計師事務所出具嘉誠師驗2008202 號驗資報告，證明截至 2008 年 12 月 1 日，公司已收

117、到李健、李峰以貨幣方式繳納的第 6 期注冊資本（實收資本）合計 400.00 萬元。2008 年 12 月 5 日，嘉興市嘉誠聯合會計師事務所出具嘉誠師驗2008203 號驗資報告，證明截至 2008 年 12 月 3 日，公司已收到蔣夢雪、李金喜、張維鳴、華青以貨幣方式繳納的第 7 期注冊資本（實收資本）合計 600.00萬元。公司股東本次出資連同第 1 期、第 2 期、第 3 期、第 4 期、第 5 期和第6 期出資，累計實繳注冊資本為 5,000.00 萬元，公司的實收資本為 5,000.00 萬元，占已登記注冊資本總額的 100.00%。2019 年 8 月 31 日，立信會計師事務所

118、（特殊普通合伙）出具驗資復核報告（信會師報字2019第 ZF10747 號），對上述出資事項進行了確認。2009 年 1 月 6 日，公司取得嘉興市工商行政管理局核發的營業執照。各股東完成全部注冊資本實繳后，公司股權結構如下：股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）持股比例持股比例 出資方式出資方式 李健 1,000.00 1,000.00 20.00%貨幣 李峰 1,000.00 1,000.00 20.00%貨幣 蔣夢雪 1,000.00 1,000.00 20.00%貨幣 李金喜 750.00 750.00 15.00%貨幣 張維鳴 75

119、0.00 750.00 15.00%貨幣 華青 500.00 500.00 10.00%貨幣 合計合計 5,000.00 5,000.00 100.00%-（二）全國中小企業股份轉讓系統掛牌及摘牌（二）全國中小企業股份轉讓系統掛牌及摘牌 公司于 2015 年在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，后于 2018 年終止掛牌，具體情況詳見本節之“四、發行人在其他證券市場上市或掛牌的情況”。（三）報告期內重大資產重組情況（三）報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 四、發行人在其他證券市場上市或掛牌的情況四、發行人在其他證

120、券市場上市或掛牌的情況（一）公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及終止掛牌的情況（一）公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及終止掛牌的情況 1、掛牌情況、掛牌情況 2015 年 7 月 15 日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過關于申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的議案。2015 年 7 月 30 日，公司 2015 年第三次臨時股東大會審議通過上述議案。2015 年 12 月 11 日，公司取得了全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的關于同意浙江鴻禧能源股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20158764 號）。2015 年 12 月 31 日，公

121、司股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓，公司簡稱“鴻禧能源”，證券代碼“835183”。2、終止掛牌情況終止掛牌情況 2017 年 11 月 30 日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案。2017 年 12 月 20 日，公司 2017 年第五次臨時股東大會審議通過上述議案。2018 年 1 月 18 日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具了關于同意浙江鴻禧能源股份有限公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函2018272 號），公司股票自 2018 年 1 月 24 日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛

122、牌。（二）在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間規范運作情況（二）在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間規范運作情況 在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，公司未受到證券監督管理機構的行政處罰。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 五、發行人的股權結構及組織結構五、發行人的股權結構及組織結構（一）公司的股權結構圖（一）公司的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：注：上表中僅列示公司的一級子公司和一級參股公司。李健李金喜張維鳴金健峰集團華氣能源等54個股東實際控制人及其控制的主體實際控制人及其控制的主體鴻禧香港嘉興裕禾嘉興京旭浙江鴻德海鹽鴻旺正明電力杭州鴻旺南京

123、鴻旺平湖太維宜春鴻旺安徽鴻旺上海鴻崛100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%合利匯鑫平湖鴻禧浙江鴻禧安徽鴻禧九胤新能源上海炬能荊州鴻禧鴻禧寧波分公司100.00%44.73%9.00%5.72%30.98%9.00%99.84%100.00%濟南宏旭海鹽鴻禧紹興鴻德嘉興鴻舟漯河鴻禧宿遷藍曦仙桃鴻禧100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%95.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%0.57%浙江鴻禧能源

124、股份有限公司宿遷優祚35.00%泰安鴻禧祥安40.00%平湖鴻圖平湖鴻祥100.00%100.00%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45（二）公司的組織結構圖（二）公司的組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司內部組織結構如下圖所示：董事會總經理薪酬與考核委員會戰略委員會監事會審計委員會提名委員會董事會秘書營銷中心財務中心黨工辦行政部市場部銷售部安全環保部設施保障部質量保障部成本部資金部采購部股東大會股東大會電站業務中心綜合事務中心電池制造中心研發中心計劃部人力資源部生產部信息化管理部知識產權管理部投資證券部采購中心開發建設部電力事業部設備部內部審計部會計綜合部售后服務部

125、各分、子公司儲運部質量中心工藝技術部研發項目部浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 六、發行人的控股子公司、參股公司及分公司情況六、發行人的控股子公司、參股公司及分公司情況 截至截至 2 2023023 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日，公司擁有 27 家一級控股（含全資）子公司、43家二級控股（含全資）子公司、3 家參股公司及 1 家分公司。業務板塊業務板塊 類別類別 相關主體相關主體 太陽能電池片業務 一級子公司 安徽鴻禧、九胤新能源、上海炬能、鴻禧香港、上海鴻崛 分布式光伏電站業務（注）一級子公司 海鹽鴻禧、平湖鴻禧、浙江鴻禧、嘉興裕禾、嘉興京旭、紹興鴻

126、德、嘉興鴻舟、泰安鴻禧祥安、浙江鴻德、海鹽鴻旺、南京鴻旺、正明電力、杭州鴻旺、平湖太維、宜春鴻旺、漯河鴻禧、仙桃鴻禧、宿遷藍曦、荊州鴻禧、安徽鴻旺、平湖鴻圖、平湖鴻祥 二級子公司 泰安鴻禧瑞廣、泰安鴻禧瑞能、泰安鴻禧瑞祥、南京鴻禧、浙江鴻富、孝感鴻旺、杭州正明、駐馬店鴻禧、長垣鴻禧、合肥鴻禧、蘇州鴻禧、金華鴻禧、平湖共惠、平湖鴻旺、黃石鴻禧、蕪湖耀惠、紹興鴻天、周口鴻禧、云夢信屹、海寧鴻圖、嘉興鴻天、魚臺鴻禧、南通鴻禧、重慶鴻暉、連云港鴻禧、連云港鴻天、馬鞍山鴻祥、襄陽鴻祥、合肥鴻祥、荊州鴻天、黃岡鴻禧、荊門鴻禧、嘉善鴻禧、青島鴻禧、長興鴻禧、赤壁鴻禧、邢臺鴻禧、豐縣鴻德、孝感鴻天、常州鴻禧、

127、揚州鴻禧、十堰鴻禧、義烏鴻天 參股公司 濟南宏旭、宿遷優祚、浙江中禧 分公司 鴻禧寧波分公司 注：根據國家能源局發布的分布式光伏發電項目管理暫行辦法的相關規定，分布式光伏電站的備案管理、并網接入、電費結算、補貼發放等均由各省進行分別管理。為招商引資、增加本地稅收收入，各地政府一般要求分布式光伏發電項目運營者在當地建立項目公司，因此，為更好地開展分布式光伏電站業務，公司在各地設立了多個項目公司。（一）重要子公司（一）重要子公司 截至截至 2 2023023 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日，公司擁有 5 家重要子公司1，其具體情況如下：1、海鹽鴻禧、海鹽鴻禧 公司名稱 海鹽鴻禧電力有

128、限公司 成立時間 2016 年 6 月 27 日 法定代表人 李健 統一社會信用代碼 91330424MA28AG1W4M 注冊資本 10,000.00 萬元 實收資本 10,000.00 萬元 注冊地址/主要生產經營地 浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道（海鹽經濟開發區）海港大 1 重要子公司系指報告期內各年或各年末四項指標中（總資產、凈資產、營業收入、凈利潤）任意一項占公司合并財務報表相關指標的 5%以上，以及對公司有重要戰略意義的子公司。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 道 1817 號 1304-14 室 股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%經營范圍 太陽

129、能分布式發電；太陽能發電系統的設計、研發、建設及其應用。主營業務/在發行人板塊中定位 分布式光伏電站運營 財務數據（經立信會計師審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）21,090.65 20,968.44 凈資產（萬元）11,601.45 11,002.92 營業收入（萬元）1,434.79 2,777.57 凈利潤（萬元）570.69 1,016.96 2、平湖鴻禧、平湖鴻禧 公司名稱 平湖鴻禧電力有限公司 成立時間 2016 年 10 月 17 日 法定代表人 李健 統一社會信用代碼 9133048

130、2MA28APC31K 注冊資本 8,000.00 萬元 實收資本 3,500.00 萬元 注冊地址/主要生產經營地 浙江省嘉興市平湖市經濟技術開發區永興路 1000 號經開大廈13 樓 1309 辦公室 股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%經營范圍 太陽能發電系統的設計、研發、建設及其應用。主營業務/在發行人板塊中定位 分布式光伏電站運營 財務數據（經立信會計師審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）10,614.21 10,697.78 凈資產（萬元）4,531.39 4,362.08 營業

131、收入（萬元）801.33 1,674.08 凈利潤（萬元）149.27 679.78 3、浙江鴻禧、浙江鴻禧 公司名稱 浙江鴻禧電力有限公司 成立時間 2015 年 9 月 16 日 法定代表人 李健 統一社會信用代碼 913304003554181231 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 注冊資本 4,500.00 萬元 實收資本 4,500.00 萬元 注冊地址/主要生產經營地 嘉興市乍浦經一路 362 弄 15 號-2 股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%經營范圍 太陽能分布式發電；太陽能發電系統的設計、研發、建設及其應用。主營業務/在發行人板塊中定位

132、 分布式光伏電站運營 財務數據（經立信會計師審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）13,963.33 12,665.77 凈資產（萬元）5,781.05 5,477.44 營業收入（萬元）1,140.67 3,189.11 凈利潤（萬元）277.53 47.50 4、安徽鴻禧、安徽鴻禧 公司名稱 安徽鴻禧能源有限公司 成立時間 2022 年 12 月 13 日 法定代表人 李健 統一社會信用代碼 91340811MA8PTQ7D4P 注冊資本 20,000.00 萬元 實收資本 6,560.006,56

133、0.00 萬元萬元 注冊地址/主要生產經營地 安徽省安慶市宜秀區大龍山鎮永林小區雙創基地 C21 棟 股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%經營范圍 一般項目：光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；太陽能發電技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；電子專用材料制造（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務/在發行人板塊中定位 太陽能電池片業務電池片生產制造 財務數據（經立信會計

134、師審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）6,532.76-凈資產（萬元）4,647.51-營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）-2.49-浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 5、正明電力、正明電力 公司名稱 浙江正明電力工程有限公司 成立時間 2021 年 9 月 26 日 法定代表人 崔加錦 統一社會信用代碼 91330113MA2KKUKC5J 注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本 5,000.00 萬元 注冊地址/主要生產經營地 浙江省嘉興市平湖市新倉鎮廣全線聯盟段 28

135、3 號 3 號廠房東側 1 間 股東構成及控制情況 發行人持股 100.00%經營范圍 一般項目：太陽能發電技術服務；人防工程設計；體育場地設施工程施工；園林綠化工程施工；水利情報收集服務；水利相關咨詢服務；工程管理服務；城市公園管理；市政設施管理；城市綠化管理；環保咨詢服務；太陽能熱發電裝備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能熱發電產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；建設工程施工；住宅室內裝飾裝修；施工專業作業；文物保護工程施工；水利工

136、程建設監理；水利工程質量檢測；建筑智能化系統設計；建設工程設計；建設工程監理；建設工程質量檢測；建筑物拆除作業（爆破作業除外）；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務/在發行人板塊中定位 分布式光伏電站工程服務EPC 建設業務 財務數據（經立信會計師審計）項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 總資產（萬元）27,611.82 6,091.26 凈資產（萬元）4,894.20 2,154.22 營業收入（萬元）1,726.26 3,637.1

137、5 凈利潤（萬元）-65.48-93.36（二）其他子公司、參股公司及分公司（二）其他子公司、參股公司及分公司 截至截至 2 2023023 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日，除上述 5 家重要子公司外，公司其他控股（含全資）子公司、參股公司及分公司的基本情況參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件六：子公司、參股公司及分公司簡要情況”。（三）注銷或轉讓的子公司、參股公司（三）注銷或轉讓的子公司、參股公司 報告期初至今，公司注銷 4 家子公司，轉讓 1 家子公司、4 家參股公司，浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 具體情況如下：序序號號 公司公司名稱名稱

138、類別類別 成立時間成立時間 注銷注銷/轉讓轉讓時間時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）注銷注銷/轉讓前轉讓前 股權結構股權結構 注銷注銷/轉讓原因轉讓原因 1 河北鴻禧 注銷子公司 2019-01-14 2021-11-24 2,000.00 發行人持股 85.00%、華夏國峰河北新能源科技有限公司持股 15%注銷未實際經營的電站子公司 2 嘉興祥瑞 注銷子公司 2020-03-17 2022-09-23 50.00 發行人持股 100.00%3 河北鴻旺 注銷子公司 2022-06-27 2023-06-14 1,000.00 發行人持股 100.00%4 浙江恒德 注銷子公司 2017-

139、09-05 2023-07-17 1,000.00 發行人持股 100.00%整合公司資源，相關資產及人員均由正明電力承接 5 濟寧華禧 轉讓子公司 2017-11-06 2022-11-15 16,500.00 發行人持股 100.00%優化及盤活電站資產 6 蘇州中鑫 轉讓參股公司 2019-06-21 2020-12-23 623.08 上海宏祚持股 65.00%、發行人持股 35.00%處置以參股形式參與建設和運營的電站以獲取收益 7 東臺宏旭 轉讓參股公司 2017-04-07 2022-05-23 700.00 上海宏祚持股 65.00%、發行人持股 35.00%8 宿遷宏旭 轉讓

140、參股公司 2017-05-27 2022-05-25 383.00 上海宏祚持股 65.00%、發行人持股 35.00%9 常州晶恒 轉讓參股公司 2018-09-06 2022-05-30 175.86 上海宏祚持股 65.00%、發行人持股 35.00%七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況基本情況（一）控股股東、實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，李健直接持有公司 7,821.76 萬股股份，占總股本的 44.73%，為公司控股股東。公司實際控制人為李健、李金喜、張維鳴，

141、其中李金喜與張維鳴系夫妻關系，李健系李金喜、張維鳴之子。截至本招股說明書簽署日，李健直接持有公司 44.73%的股份，李金喜直接持有公司 9.00%的股份，張維鳴直接持有公司9.00%的股份，三人通過金健峰集團間接控制公司 0.57%的股份，三人直接或間接控制公司股份的比例合計為 63.30%，三人已簽署一致行動協議，為公司的共同實際控制人。1、李健、李健 李健先生，1982 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 3102281982*，本科學歷，高級經濟師。2017 年 12 月被選為浙江省浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 第十三屆人大代表，20

142、18 年 9 月被評為第十七屆浙江省優秀企業家，2023 年 1月被選為浙江省第十四屆人大代表。2000 年 1 月至 11 月、2002 年 3 月至 2014年 4 月，歷任金健峰集團董事長兼總經理、董事、副總經理；2000 年 3 月至2018 年 12 月，任上海格靈化學品有限公司監事；2003 年 3 月至 2015 年 8 月，任金健峰進出口總經理、董事；2003 年 7 月至 2023 年 4 月，任金健峰房地產監事；2004 年 1 月至 2011 年 2 月，任金健峰駕駛培訓執行董事；2004 年 3 月至 2011 年 1 月，任金健峰集團上海工貿有限公司執行董事；2005

143、 年 4 月至2015 年 6 月，任嘉興金銀時裝有限公司執行董事；2005 年 7 月至 2006 年 10 月，在 Norris Enterprises Inc.U.S.A.任 IT 顧問；2008 年 5 月至 2010 年 5 月，任鴻禧能源董事、總經理；2020 年 5 月至今，任浙江平湖農村商業銀行股份有限公司董事；2010 年 5 月至今，任鴻禧能源董事長、總經理。2、李金喜、李金喜 李金喜先生，1960 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 3102281960*，本科學歷。1983 年 3 月至 1990 年 3 月，任平湖市新倉鎮楊盛服裝廠廠長；1990

144、 年 3 月至 2000 年 12 月，任浙江高盛制衣有限公司董事長；1992 年 1 月至 1999 年 3 月，任浙江幸平紡織有限公司董事、總經理；1994 年 3 月至 2004 年 3 月，歷任金健峰集團上海工貿有限公司董事長、執行董事；1997 年 9 月至 2023 年 1 月，任平湖市新廟鎮楊盛服裝廠執行事務合伙人；1997 年 12 月至 2000 年 1 月、2002 年 3 月至今，歷任金健峰集團董事長、監事、執行董事兼總經理；2000 年 3 月至 2011 年 1 月，歷任上海格靈化學品有限公司董事長、董事；2001 年 6 月至今，任金健峰平湖童車執行董事、總經理；2

145、003 年 3 月至今，任金健峰進出口董事長、總經理；2003 年 7 月至今，任金健峰房地產執行董事、總經理；2004 年 12 月至 2019 年 6 月，任平湖時代童車科技創新發展有限公司執行董事、總經理；2011 年 7 月至 2018 年 11 月，任平湖安信小額貸款股份有限公司董事長、總經理；2015 年 9 月至 2020 年 5月，任浙江平湖農村商業銀行股份有限公司監事；2016 年 3 月至今，任金健峰香港童車董事；2016 年 8 月至 2021 年 8 月，任凱陽新材料董事；2018 年 8 月至 2022 年 11 月，任浙江盛迪新材料股份有限公司董事；2008 年 5

146、 月至今，任鴻禧能源董事。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 3、張維鳴、張維鳴 張維鳴女士，1959 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 3102281959*，初中學歷。1997 年 9 月至 2023 年 1 月，任平湖市新廟鎮楊盛服裝廠合伙人；1997 年 12 月至今，歷任金健峰集團董事、執行董事兼總經理、監事；2001 年 2 月至 2005 年 4 月、2016 年 6 月至 2023 年 7 月，歷任嘉興金銀時裝有限公司執行董事、執行董事兼經理；2003 年 3 月至今，任金健峰進出口董事；2004 年 1 月至 2022 年 5

147、月，任金健峰駕駛培訓監事；2016 年 6 月至 2023 年 9 月，任浙江綠峰新材料股份有限公司董事；2016 年 8月至 2021 年 8 月、2022 年 8 月至今，任凱陽新材料董事；2008 年 5 月至 2010年 5 月，任鴻禧能源董事長；2020 年 3 月至 2023 年 2 月，任平湖普濟醫療科技股份有限公司董事長兼總經理；2020 年 11 月至 2022 年 11 月，任浙江盛迪新材料股份有限公司董事長、總經理；2010 年 5 月至今，任鴻禧能源董事。（二）其他持有發行人（二）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東情況以上股份或表決權的主要股東情況 截至本招

148、股說明書簽署日，除李健、李金喜、張維鳴外，合利匯鑫直接持有公司 5.72%的股份，其基本情況如下：企業名稱 平湖市合利匯鑫投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2015 年 1 月 4 日 執行事務合伙人 平湖市瑞利貿易有限公司 統一社會信用代碼 91330482323422726Y 出資額 7,900.00 萬元 主要經營場所 平湖市新倉鎮平廊線中華南段 33 號內 302 室 企業類型 有限合伙企業 經營范圍 實業投資、投資管理、咨詢。合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 合伙份額合伙份額（萬元）（萬元）認繳合伙認繳合伙 份額比例份額比例 平湖市瑞利貿易有限公司 普

149、通合伙人 20.00 0.25%陸利平 有限合伙人 2,056.68 26.03%張愛平 有限合伙人 1,576.00 19.95%沈中良 有限合伙人 1,205.64 15.26%姚仁法 有限合伙人 1,182.00 14.96%楊玉良 有限合伙人 1,071.68 13.57%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 姚華忠 有限合伙人 788.00 9.97%合計合計 7,900.00 100.00%合利匯鑫的執行事務合伙人為平湖市瑞利貿易有限公司，其基本情況如下：公司名稱 平湖市瑞利貿易有限公司 成立時間 2014 年 12 月 25 日 法定代表人 陸利平 統一社會

150、信用代碼 91330482325592833H 注冊資本 20.00 萬元 注冊地址 平湖市新倉鎮平廊線中華南段 33 號內 301 室 經營范圍 銷售：童車、自行車。股權結構 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 陸利平 16.00 80.00%姚仁法 4.00 20.00%合計合計 20.00 100.00%（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業的情況（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人控制的其他企業有 6 家，具體情況如下：1、金健峰集團、金健峰集團 公司名稱 金健峰集團有限公司 成立時間 1997

151、 年 12 月 12 日 法定代表人 李金喜 統一社會信用代碼 91330482146686738N 注冊資本 5,640.69 萬元 注冊地址 平湖市新倉鎮新廟集鎮 經營范圍 一般項目：服裝制造；服裝服飾批發；玩具制造；玩具銷售；日用口罩（非醫用）生產；日用口罩（非醫用）銷售；醫用口罩批發；醫護人員防護用品生產（類醫療器械）；醫護人員防護用品批發；塑料制品制造；塑料制品銷售；勞動保護用品生產；勞動保護用品銷售；特種勞動防護用品生產；特種勞動防護用品銷售；玻璃纖維增強塑料制品制造；玻璃纖維增強塑料制品銷售；產業用紡織制成品制造；產業用紡織制成品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開

152、展經營活動）。許可項目：醫用口罩生產；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 股權結構 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 李金喜 5,076.58 90.00%李健 546.53 9.69%張維鳴 8.79 0.16%蔣小妹 8.79 0.16%合計合計 5,640.69 100.00%2、金健峰平湖童車、金健峰平湖童車 公司名稱 金健峰集團平湖童車有限公司 成立時間 2001 年 6 月 8 日 法定代表人 李金喜 統一社會信用代碼 9

153、1330482729110984Y 注冊資本 1,360.00 萬元 注冊地址 平湖市新倉鎮童車路北側（童車工業城）經營范圍 制造、加工：童車、五金制品、塑料制品（不含食品包裝）；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。股權結構 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 金健峰集團有限公司 1,223.96 90.00%李金喜 86.04 6.33%蔣小妹 50.00 3.68%合計合計 1,360.00 100.

154、00%3、金健峰進出口、金健峰進出口 公司名稱 嘉興市金健峰進出口貿易有限公司 成立時間 2003 年 3 月 26 日 法定代表人 李金喜 統一社會信用代碼 9133048274773845XD 注冊資本 500.00 萬元 注冊地址 平湖市新倉鎮新廟集鎮幸平路 30 號 經營范圍 銷售：服裝及服裝面輔料、童車、自行車、電瓶車、五金制品、塑料制品、玩具、家具；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。股權結構 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 金健峰集團有限公司 450.00 90.00%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明

155、書（申報稿）1-1-55 李健 50.00 10.00%合計合計 500.00 100.00%4、金健峰房地產、金健峰房地產 公司名稱 平湖市金健峰房地產開發有限責任公司 成立時間 2003 年 7 月 18 日 法定代表人 李金喜 統一社會信用代碼 91330482751941530E 注冊資本 500.00 萬元 注冊地址 浙江省平湖市新倉鎮新廟集鎮幸平路 30 號 經營范圍 房地產開發（憑資質經營）、房屋租賃 股權結構 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 金健峰集團有限公司 450.00 90.00%李健 50.00 10.00%合計合計 500.00 100

156、.00%5、金健峰香港童車、金健峰香港童車 公司中文名稱 金健峰集團（香港）童車有限公司 公司英文名稱 Jinjianfeng Group（Hongkong）Children Tricycle Co.,Limited 成立時間 2016 年 3 月 8 日 公司注冊編號 2346333 注冊資本 0.01 萬港元 注冊地址 Room2010,20/F.,Tower2,Metroplaza,223HingFongRoad,KwaiFong,N.T.,HongKong 企業類型 私人股份有限公司 股權結構 李金喜持股 100.00%經營情況 未實際經營 6、凱陽新材料、凱陽新材料 公司名稱 浙江凱

157、陽新材料股份有限公司 成立時間 2016 年 8 月 18 日 法定代表人 李峰 統一社會信用代碼 91330400MA28AKUT57 注冊資本 2,000.00 萬元 注冊地址 浙江省嘉興市平湖市新倉鎮幸平路 30 號西幢 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 經營范圍 生產、銷售：功能性薄膜材料、塑料及橡膠制品；上述產品的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；包裝材料、機電設備、化工原料及產品（不含危險化學品）的銷售。股權結構 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 李峰 436.00 21.80%李金喜 392.00 19.60%張維鳴

158、292.00 14.60%彭俊星 288.00 14.40%于逢源 164.00 8.20%齊忠惠 124.00 6.20%張勃 124.00 6.20%吳玉蘭 100.00 5.00%周嵩 40.00 2.00%陳靜忠 20.00 1.00%王承軍 20.00 1.00%合計合計 2,000.00 100.00%（四）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人股份的質押、凍結或發生（四）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人股份的質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（

159、五）控股股東、實際控制人重大違法事項（五）控股股東、實際控制人重大違法事項 報告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪、欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。八、發行人特別表決權及協議控制架構八、發行人特別表決權及協議控制架構 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排，亦不存在協議控制架構。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本情況（一）本次發行前后的股本

160、情況 本次發行前公司總股本 17,488.00 萬股，本次擬公開發行股份不超過5,829.34 萬股，發行后總股本 23,317.34 萬股，本次擬發行股份占發行后總股本的比例為 25.00%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。按公開發行 5,829.34 萬股測算，本次發行前后公司的股本結構變化情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 李健 7,821.76 44.73%7,821.76 33.54%2 李金喜

161、1,573.92 9.00%1,573.92 6.75%3 張維鳴 1,573.92 9.00%1,573.92 6.75%4 合利匯鑫 1,000.00 5.72%1,000.00 4.29%5 華氣能源 700.00 4.00%700.00 3.00%6 上海融鼎 540.00 3.09%540.00 2.32%7 錢照芳 410.00 2.34%410.00 1.76%8 金石投資 400.00 2.29%400.00 1.72%9 上海樂洋 350.00 2.00%350.00 1.50%10 張維耀 220.00 1.26%220.00 0.94%11 金燦豐德 200.00 1.1

162、4%200.00 0.86%12 周喜平 200.00 1.14%200.00 0.86%13 顧江淼 200.00 1.14%200.00 0.86%14 永康御道 180.00 1.03%180.00 0.77%15 翁天波 178.00 1.02%178.00 0.76%16 杭州隆軒 165.00 0.94%165.00 0.71%17 杭州遠寧 164.00 0.94%164.00 0.70%18 葉金攀 118.00 0.67%118.00 0.51%19 陜西啟鯤 117.00 0.67%117.00 0.50%20 安徽十月 116.00 0.66%116.00 0.50%21

163、 朱秀英 116.00 0.66%116.00 0.50%22 羅海濱 115.00 0.66%115.00 0.49%23 平湖融鑫 110.09 0.63%110.09 0.47%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 24 上海旭幸 100.00 0.57%100.00 0.43%25 金健峰集團 100.00 0.57%100.00 0.43%26 方琦 91.82 0.

164、53%91.82 0.39%27 王偉 90.00 0.51%90.00 0.39%28 平湖眾禧 89.91 0.51%89.91 0.39%29 中泰創投（SS）88.00 0.50%88.00 0.38%30 天津金鯤 80.00 0.46%80.00 0.34%31 盛穎 35.00 0.20%35.00 0.15%32 光大資管（SS）32.99 0.19%32.99 0.14%33 莊克服 30.00 0.17%30.00 0.13%34 王鐸 30.00 0.17%30.00 0.13%35 朱冬偉 30.00 0.17%30.00 0.13%36 龐文龍 25.00 0.14%

165、25.00 0.11%37 陳祥方 20.00 0.11%20.00 0.09%38 安徽天宇 9.90 0.06%9.90 0.04%39 吳永良 6.00 0.03%6.00 0.03%40 鐘之寶 6.00 0.03%6.00 0.03%41 趙浩 6.00 0.03%6.00 0.03%42 馬飛杰 5.50 0.03%5.50 0.02%43 黃偉新 5.42 0.03%5.42 0.02%44 吳偉 5.22 0.03%5.22 0.02%45 沈中林 3.80 0.02%3.80 0.02%46 佘震宇 3.79 0.02%3.79 0.02%47 周嬌 3.75 0.02%3.

166、75 0.02%48 申建 3.59 0.02%3.59 0.02%49 杭州璟江 3.30 0.02%3.30 0.01%50 吳唐云 2.71 0.02%2.71 0.01%51 劉超 2.68 0.02%2.68 0.01%52 顧君 1.55 0.01%1.55 0.01%53 宋引杰 1.08 0.01%1.08 0.00%54 馮光 1.07 0.01%1.07 0.00%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股

167、數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 55 侯為來 1.07 0.01%1.07 0.00%56 夏玉杰 1.07 0.01%1.07 0.00%57 馮曉軍 1.06 0.01%1.06 0.00%58 潘紅雷 1.03 0.01%1.03 0.00%59 陳慶榮 1.02 0.01%1.02 0.00%本次發行股份本次發行股份 5,829.34 25.00%合計合計 17,488.00 100.00%23,317.34 100.00%本次發行前，公司穿透計算的股東人數未超過 200 人。（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司前十名股東如下：序號序

168、號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 李健 7,821.76 44.73%2 李金喜 1,573.92 9.00%3 張維鳴 1,573.92 9.00%4 合利匯鑫 1,000.00 5.72%5 華氣能源 700.00 4.00%6 上海融鼎 540.00 3.09%7 錢照芳 410.00 2.34%8 金石投資 400.00 2.29%9 上海樂洋 350.00 2.00%10 張維耀 220.00 1.26%合計合計 14,589.60 83.43%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人任職情況（三）本次發行前的前十名自然人股東

169、及其在發行人任職情況 截至本招股說明書簽署日，本次發行前的前十名自然人股東及其在公司任職情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 李健 7,821.76 44.73%董事長、總經理 2 李金喜 1,573.92 9.00%董事 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 3 張維鳴 1,573.92 9.00%董事 4 錢照芳 410.00 2.34%-5 張維耀 220.00 1.26%-6

170、 周喜平 200.00 1.14%董事、副總經理、核心技術人員 7 顧江淼 200.00 1.14%-8 翁天波 178.00 1.02%-9 葉金攀 118.00 0.67%-10 朱秀英 116.00 0.66%-合計合計 12,411.60 70.97%-（四）發行人國有股份及外資股份和戰略投資者（四）發行人國有股份及外資股份和戰略投資者 1、國有股份情況、國有股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股東中泰創投、光大資管系國有股東，其中：中泰創投持有公司 88.00 萬股股份，占公司總股本的 0.50%；光大資管持有公司 32.99 萬股股份，占公司總股本的 0.19%。根據山東省人民政

171、府國有資產監督管理委員會于 2023 年 6 月 5 日出具的山東省國資委關于中泰創業投資（上海）有限公司等持有浙江鴻禧能源股份有限公司股權的意見（魯國資收益字202325 號），中泰創投、光大資管持有的公司股份為國有法人股，鴻禧能源股票發行并上市后，中泰創投、光大資管在中國證券登記結算有限公司開立的證券賬戶應標注“SS”標識。2、外資股份和戰略投資者情況、外資股份和戰略投資者情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在外資股份的情況，股東中不存在戰略投資者。（五）（五）申報前一年申報前一年發行人新增股東情況發行人新增股東情況 1、申報前一年申報前一年發行人新增股東的持股及定價情況發行人新增股東的

172、持股及定價情況 申報前一年，公司新增 9 名股東，該等股東入股具體情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 入股入股協議協議 簽署簽署時間時間 投資金額投資金額（萬元）（萬元）入股數量入股數量（萬股）（萬股）入股價格入股價格（元）（元）定價依據定價依據 入股原因入股原因 1 陜西啟鯤 2022 年 7 月 1,989.00 117.00 17.00 交易各方看好發行浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 序序號號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 入股入股協議協議 簽署簽署時間時間 投資金額投資金額（萬元）（萬元）入股數量入股數量（萬股）（萬股）入股價格入股價格（元）（元）

173、定價依據定價依據 入股原因入股原因 2 永康御道 2022 年 7 月 3,060.00 180.00 17.00 協商確定 人業務發展潛力和未來發展前景 3 安徽十月 2022 年 9 月 1,972.00 116.00 17.00 4 翁天波 2022 年 9 月 3,026.00 178.00 17.00 5 葉金攀 2022 年 9 月 2,006.00 118.00 17.00 6 天津金鯤 2023 年 3 月 1,360.00 80.00 17.00 7 杭州遠寧 2023 年 3 月 2,788.00 164.00 17.00 8 朱冬偉 2023 年 3 月 510.00 3

174、0.00 17.00 9 趙浩 2023 年 3 月 102.00 6.00 17.00 上述股東入股公司的原因系看好公司業務發展潛力和未來發展前景，入股價格系各方協商一致確定，定價公允。2、申報前一年申報前一年發行人新增股東的具體情況發行人新增股東的具體情況（1）陜西啟鯤）陜西啟鯤 截至本招股說明書簽署日，陜西啟鯤直接持有公司 117.00 萬股股份，占公司總股本的 0.67%。陜西啟鯤于 2021 年 6 月 7 日完成私募投資基金備案，備案編號為 SQN393，其基本情況如下：企業名稱 陜西啟鯤六合科技創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2020 年 12 月 31 日 執行事務合伙人

175、 西安金河投資管理有限公司 認繳出資額 10,000.00 萬元 主要經營場所 陜西省西咸新區空港新城空港國際商務中心 BDEF 棟 F 區 3 層 10301 號A-35 經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 合伙份額合伙份額（萬元）（萬元）認繳合伙認繳合伙 份額比例份額比例 西安金河投資管理有限公司 普通合伙人 100.00 1.00%西咸新區空港創新產業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,500.00 35.00%拉薩青龍企業管理服務有限公司 有限合

176、伙人 3,100.00 31.00%陜西省創業投資引導基金管理中心 有限合伙人 2,000.00 20.00%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 錢仁界 有限合伙人 1,200.00 12.00%陜西金粟投資有限公司2 有限合伙人 100.00 1.00%合計合計 10,000.00 100.00%陜西啟鯤的普通合伙人暨私募基金管理人為西安金河投資管理有限公司，其于 2015 年 1 月 7 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1006497，其基本情況如下：公司名稱 西安金河投資管理有限公司 成立時間 2010 年 7 月 7 日 法定代表人 陳奕呈 第一大股東

177、拉薩青龍企業管理服務有限公司 注冊資本 1,000.00 萬元 注冊地址 陜西省西咸新區空港新城空港國際商務中心 BDEF 棟 E 區 10302 號-G008 經營范圍 企業管理咨詢；財務咨詢（不含代理記賬）；項目投資管理；高新技術投資管理、為企業提供其他管理服務；投資咨詢；股權投資（不得以公開方式募集資金，僅限以自有資產投資，依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。（以上經營范圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定）股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 拉薩青龍企業管理服務有限公司 875.00 87.50%陜西省信用再擔保有限責任公司 1

178、25.00 12.50%合計合計 1,000.00 100.00%陜西啟鯤的有限合伙人的基本情況參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件七：申報前一年新增股東的有限合伙人基本情況”。（2）永康御道）永康御道 截至本招股說明書簽署日，永康御道直接持有公司 180.00 萬股股份，占公司總股本的 1.03%。永康御道于 2022 年 2 月 22 日完成私募投資基金備案，備案編號為 STU881，其基本情況如下：企業名稱 永康御道壹號創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2022 年 1 月 11 日 2 2022 年 12 月，陜西金粟投資管理有限公司名稱發生變更，由“陜西金粟投資管理有限公司

179、”變更為“陜西金粟投資有限公司”。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 執行事務合伙人 上海譽道創業投資管理有限公司3 認繳出資額 20,000.00 萬元 主要經營場所 浙江省金華市永康市東城街道總部中心五洲路 75 號 110 室 經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 合伙份額合伙份額（萬元）（萬元）認繳合伙認繳合伙 份額比例份額比例 上海譽道創業投資管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.50%程昶宇 有限合伙人 9,

180、900.00 49.50%上海燕鶴投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 25.00%浙江雅藝金屬科技股份有限公司 有限合伙人 5,000.00 25.00%合計合計 20,000.00 100.00%永康御道的普通合伙人暨私募基金管理人為上海譽道創業投資管理有限公司，其于 2021 年 12 月 18 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1072911，其基本情況如下：公司名稱 上海譽道創業投資管理有限公司 成立時間 2021 年 9 月 24 日 法定代表人 胡穎 第一大股東 胡 穎 女 士，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號：33072219

181、87*，住址：上海市浦東新區浦建路*注冊資本 3,000.00 萬元 注冊地址 浙江省金華市永康市東城街道金都大廈 40 樓東側 4001 室 經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）；私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。股權結構 股東名稱股東名稱/姓名姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 胡穎 1,500.00 50.00%葉金攀 600.00 20.00%程昶宇 300.00 10.00%陳遠明 300.00 10.00%上海六瑞商務信息咨詢服

182、務有限公司 300.00 10.00%合計合計 3,000.00 100.00%3 2023 年 10 月，御道創業投資管理（永康）有限公司名稱發生變更，由“御道創業投資管理（永康）有限公司”變更為“上海譽道創業投資管理有限公司”。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 永康御道的有限合伙人的基本情況參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件七：申報前一年新增股東的有限合伙人基本情況”。（3）安徽十月）安徽十月 截至本招股說明書簽署日，安徽十月直接持有公司 116.00 萬股股份，占公司總股本的 0.66%。安徽十月于 2021 年 3 月 17 日完成私募投資基金備案，備

183、案編號為 SNY135，其基本情況如下：企業名稱 安徽十月新興成長股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2021 年 1 月 28 日 執行事務合伙人 上海十月資產管理有限公司 認繳出資額 60,000.00 萬元 主要經營場所 合肥市新站區前江路合肥智慧產業園 A14 棟 3 樓 經營范圍 創業投資；股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 合伙份額合伙份額（萬元）（萬元）認繳合伙認繳合伙 份額比例份額比例 上海十月資產管理有限公司 普通合伙人 600.00 1.00%安徽省中小企業發展基金有限公司 有限合伙人

184、15,000.00 25.00%東吳創新資本管理有限責任公司 有限合伙人 10,000.00 16.67%六安舒桐創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 16.67%寧波十月泰誠股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 8,701.50 14.50%合肥元瑞芳十創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 6,998.50 11.66%合肥鑫城控股集團有限公司4 有限合伙人 5,000.00 8.33%寧波十月致同股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,700.00 6.17%合計合計 60,000.00 100.00%安徽十月的普通合伙人暨私募基金管理人為上海十月資產管理有限

185、公司，其于 2016 年 5 月 27 日完成私募基金管理人登記，登記編號為 P1031528，其基本情況如下：4 2023 年 5 月，合肥鑫城國有資產經營有限公司名稱發生變更，由“合肥鑫城國有資產經營有限公司”變更為“合肥鑫城控股集團有限公司”。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 公司名稱 上海十月資產管理有限公司 成立時間 2013 年 11 月 29 日 法定代表人 龔寒汀 第一大股東 龔 寒 汀 女 士，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號：3201031974*，住址：上海市浦東新區棗莊路*注冊資本 3,000.00 萬元 注冊地址

186、 中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1198 號 25 層 01 單元 經營范圍 資產管理，投資管理，股權投資管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】股權結構 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 龔寒汀 1,050.00 35.00%曾年生 990.00 33.00%崔嶺 870.00 29.00%高敏嵐 90.00 3.00%合計合計 3,000.00 100.00%安徽十月的有限合伙人的基本情況參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件七：申報前一年新增股東的有限合伙人基本情況”。（4）翁天波）翁天波 截至本招股說明書簽署日，翁天波直接持

187、有公司 178.00 萬股股份，占公司總股本的 1.02%，其基本情況如下：翁天波先生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：3302191970*，住址：上海市閔行區黃樺路*。翁天波最近五年擔任上海燕鶴投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，上海國源中企實業（集團）股份有限公司董事長。（5）葉金攀）葉金攀 截至本招股說明書簽署日，葉金攀直接持有公司 118.00 萬股股份，占公司總股本的 0.67%，其基本情況如下：葉金攀先生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：3307221990*，住址：浙江省永康市古山鎮*。葉金攀最近五年擔任浙江雅藝金屬科技股份有限公司（證券代碼：301113.SZ

188、）董事、總經理。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66（6）天津金鯤）天津金鯤 截至本招股說明書簽署日，天津金鯤直接持有公司 80.00 萬股股份，占公司總股本的 0.46%。天津金鯤于 2023 年 3 月 6 日完成私募投資基金備案，備案編號為 SZL718，其基本情況如下：企業名稱 天津金鯤創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2023 年 1 月 13 日 執行事務合伙人 西安金河投資管理有限公司 認繳出資額 1,405.00 萬元 主要經營場所 天津自貿試驗區（中心商務區）新華路 3678 號寶風大廈（新金融大廈）濱?；鹦℃?20 層-R8 房間（天津融信商務秘

189、書有限公司托管第0109 號）經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 合伙份額合伙份額（萬元）（萬元）認繳合伙認繳合伙 份額比例份額比例 西安金河投資管理有限公司 普通合伙人 215.00 15.30%劉童 有限合伙人 240.00 17.08%黃寶娟 有限合伙人 200.00 14.23%田戰軍 有限合伙人 150.00 10.68%陳浩 有限合伙人 100.00 7.12%陳奕呈 有限合伙人 100.00 7.12%張馨之 有限合伙人 100.00 7.12

190、%張宏遠 有限合伙人 100.00 7.12%杜西龍 有限合伙人 100.00 7.12%田繼紅 有限合伙人 100.00 7.12%合計合計 1,405.00 100.00%天津金鯤的普通合伙人暨私募基金管理人為西安金河投資管理有限公司，其基本情況參見本節“九、發行人股本情況”之“（五）申報前一年發行人新增股東情況”之“2、（1）陜西啟鯤”之普通合伙人情況。天津金鯤的有限合伙人的基本情況參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件七：申報前一年新增股東的有限合伙人基本情況”。（7）杭州遠寧）杭州遠寧 截至本招股說明書簽署日，杭州遠寧直接持有公司 164.00 萬股股份，占公浙江鴻禧能源股份有限

191、公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 司總股本的 0.94%。杭州遠寧于 2020 年 12 月 25 日完成私募投資基金備案，備案編號為 SNC127，其基本情況如下：企業名稱 杭州遠寧奕鑫創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2020 年 10 月 15 日 執行事務合伙人 杭州遠寧薈智投資管理合伙企業（普通合伙）認繳出資額 60,100.00 萬元 主要經營場所 浙江省杭州市上城區甘水巷 46 號 217 室 經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。合伙人構成 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 合伙份額合伙份

192、額（萬元）（萬元）認繳合伙認繳合伙 份額比例份額比例 杭州遠寧薈智投資管理合伙企業（普通合伙）普通合伙人 100.00 0.17%陳偉 有限合伙人 6,000.00 9.98%胡建東 有限合伙人 6,000.00 9.98%陳云龍 有限合伙人 4,000.00 6.66%黃劍震 有限合伙人 3,500.00 5.82%陳密 有限合伙人 3,000.00 4.99%趙寧 有限合伙人 2,500.00 4.16%張世杰 有限合伙人 2,500.00 4.16%徐永忠 有限合伙人 2,500.00 4.16%陳芳珍 有限合伙人 2,000.00 3.33%王鵬 有限合伙人 2,000.00 3.33

193、%許秀紅 有限合伙人 2,000.00 3.33%李曉芳 有限合伙人 2,000.00 3.33%王立峰 有限合伙人 2,000.00 3.33%黃炳庚 有限合伙人 2,000.00 3.33%蔣來根 有限合伙人 2,000.00 3.33%山松濤 有限合伙人 1,600.00 2.66%駱美英 有限合伙人 1,500.00 2.50%宋曉波 有限合伙人 1,500.00 2.50%杭州遠寧投資管理有限公司 有限合伙人 1,000.00 1.66%虞雅利 有限合伙人 1,000.00 1.66%李宇鋒 有限合伙人 1,000.00 1.66%陳珍榮 有限合伙人 1,000.00 1.66%浙江

194、鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 溫相和 有限合伙人 1,000.00 1.66%王思誠 有限合伙人 1,000.00 1.66%何若虛 有限合伙人 1,000.00 1.66%童云洪 有限合伙人 1,000.00 1.66%蔣丞濤 有限合伙人 1,000.00 1.66%婁震 有限合伙人 1,000.00 1.66%潘春江 有限合伙人 1,000.00 1.66%金力 有限合伙人 400.00 0.67%合計合計 60,100.00 100.00%杭州遠寧的普通合伙人暨私募基金管理人為杭州遠寧薈智投資管理合伙企業（普通合伙），其于 2016 年 6 月 27 日完成私募

195、基金管理人登記，登記編號為 P1031893，其基本情況如下：企業名稱 杭州遠寧薈智投資管理合伙企業（普通合伙）成立時間 2016 年 2 月 17 日 執行事務合伙人 杭州遠寧投資管理有限公司 注冊資本 200.00 萬元 主要經營場所 浙江省杭州市上城區甘水巷 46 號 經營范圍 服務：投資管理，非證券業務的投資咨詢。（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）股權結構 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 杭州遠寧投資管理有限公司 70.00 35.00%杭州之聚投資管理合伙企業（有限合伙）130.00 65.00%合計合

196、計 200.00 100.00%杭州遠寧的有限合伙人的基本情況參見本招股說明書“第十二節 附件”之“附件七：申報前一年新增股東的有限合伙人基本情況”。（8）朱冬偉）朱冬偉 截至本招股說明書簽署日，朱冬偉直接持有公司 30.00 萬股股份，占公司總股本的 0.17%，其基本情況如下：朱冬偉先生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：3304241972*，住址：浙江省海鹽縣澉浦鎮*。朱冬偉最近五年擔任浙江欣興工具股份有限公司董事長、總經理。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69（9）趙浩）趙浩 截至本招股說明書簽署日，趙浩直接持有公司 6.00 萬股股份，占公司總股本的 0.

197、03%，其基本情況如下：趙浩先生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：5112211982*，住址：北京市西城區*。趙浩最近五年先后就職于中國證券報浙江運營中心、杭州新俊逸股權投資管理有限公司，目前擔任中山新諾科技股份有限公司董事，浙江河漢控股有限公司總經理，杭州河漢新能源有限公司總經理。3、申報前一年申報前一年新增股東的關聯關系及其股份代持情形新增股東的關聯關系及其股份代持情形 申報前一年新增股東與發行人及其他股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間亦不存在關聯關系。申報前一年新增股東不存在股份代持的情形。（六）本次發行前

198、各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例比例 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股情況持股情況 關聯關系關聯關系 1 李健 44.73%李健系李金喜、張維鳴之子，李金喜與張維鳴系夫妻關系，金健峰集團系三人實際控制的企業 李金喜 9.00%張維鳴 9.00%金健峰集團 0.57%2 張維耀 1.26%張維耀系張維鳴的弟弟 3 張愛平 1.14%張愛平（張愛平通過合利匯鑫間接持有公司 1.14%股份）系張維鳴、張維耀的侄子 4 錢照芳 2.34%錢照芳系吳永良配偶的姐姐 吳永良 0.03%5 姚仁法 0.86

199、%姚仁法（姚仁法通過合利匯鑫間接持有公司 0.86%股份）系顧江淼配偶的父親 顧江淼 1.14%6 永康御道 1.03%（1）上海譽道創業投資管理有限公司系永康御道的執行事務合伙人，葉金攀直接持有該公司 20.00%股份，翁天波通過上海六瑞商務信息咨詢服務有限公司持有該公司 10.00%股份；（2）葉金攀通過浙江雅藝金屬科技股份有限公司控制永康御道 25.00%股份；（3）翁天波通過上海燕鶴投資合伙企業（有限合伙）控制永康御道 25.00%股份。翁天波 1.02%葉金攀 0.67%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股情況持股情況

200、 關聯關系關聯關系 7 陜西啟鯤 0.67%陜西啟鯤、天津金鯤的執行事務合伙人均系西安金河投資管理有限公司 天津金鯤 0.46%除上述情形外，公司各股東之間不存在其他關聯關系或一致行動關系。（七）發行人股東公開發售股份的情況（七）發行人股東公開發售股份的情況 本次發行不涉及公司股東公開發售股份的情況。（八）發行人私募投資基金股東情況（八）發行人私募投資基金股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司非自然人股東中，上海樂洋、金燦豐德、杭州隆軒、陜西啟鯤、永康御道、安徽十月、天津金鯤、杭州遠寧為私募投資基金，上述股東依法設立并有效存續，其已按照私募投資基金監督管理暫行辦法私募投資基金登記備案辦法的規定

201、依法辦理了備案手續，其管理人依法注冊登記并履行私募基金管理人的登記手續，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 基金類型基金類型 備案時間備案時間 備案編號備案編號 基金管理人基金管理人 1 上海樂洋 創業投資基金 2015-02-11 SD5540 上海新連洋投資管理有限公司 2 金燦豐德 股權投資基金 2014-05-04 SD3431 杭州金燦股權投資管理有限公司 3 杭州隆軒 股權投資基金 2016-06-12 SK2271 隆德資產管理有限公司 4 陜西啟鯤 創業投資基金 2021-06-07 SQN393 西安金河投資管理有限公司 5 永康御道 創業投資基金 2022-02-22

202、 STU881 上海譽道創業投資管理有限公司 6 安徽十月 股權投資基金 2021-03-17 SNY135 上海十月資產管理有限公司 7 天津金鯤 股權投資基金 2023-03-06 SZL718 西安金河投資管理有限公司 8 杭州遠寧 股權投資基金 2020-12-25 SNC127 杭州遠寧薈智投資管理合伙企業（普通合伙）除上述非自然人股東，公司其他非自然人股東不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法私募投資基金登記備案辦法等規定的私募投資基金，無需辦理相關登記或者備案。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71（九）報告期內涉及的對賭協議及其解除情況（九）報告期內涉及的對賭協

203、議及其解除情況 1、對賭條款簽訂情況、對賭條款簽訂情況 報告期內，發行人及/或其實際控制人涉及的對賭條款具體情況如下：序號序號 對賭條款對賭條款 簽署時間簽署時間 對賭約定對賭約定權利人權利人 現有股東現有股東/歷史股東歷史股東 股東特殊權利股東特殊權利 是否涉及是否涉及發行人發行人 1 2011 年 3月、2019 年8 月 金石投資、金燦豐德 現有股東 優先受讓權、共同出售權、優先認繳權、反攤薄權、贖回權、利潤分配、解散及清算的優先分配和清償權等特殊權利 是 2 2018 年 4 月 泉石投資 歷史股東 贖回權、優先認股權、優先受讓權、共同出售權等特殊權利 否 3 2018 年 4 月 龐

204、文龍 現有股東 贖回權、優先認股權、優先受讓權、共同出售權等特殊權利 否 4 2018 年 9 月 中泰創投 現有股東 贖回權、優先認股權、優先受讓權、共同出售權等特殊權利 否 5 2022 年 7 月 永康御道 現有股東 贖回權等特殊權利 否 6 2022 年 7 月 陜西啟鯤 現有股東 贖回權、共同出售權等特殊權利 否 7 2022 年 9 月 安徽十月 現有股東 贖回權、共同出售權、反稀釋權、清算優先權、最優惠待遇等特殊權利 否 8 2022 年 9 月 翁天波 現有股東 贖回權等特殊權利 否 9 2022 年 9 月 葉金攀 現有股東 贖回權等特殊權利 否 10 2023 年 3 月

205、天津金鯤 現有股東 贖回權、共同出售權等特殊權利 否 11 2023 年 3 月 杭州遠寧 現有股東 贖回權等特殊權利 否 12 2023 年 3 月 朱冬偉 現有股東 贖回權等特殊權利 否 13 2023 年 3 月 趙浩 現有股東 贖回權等特殊權利 否 2、對賭條款解除情況、對賭條款解除情況（1）涉及發行人的對賭條款已全部解除且自始無效）涉及發行人的對賭條款已全部解除且自始無效 報告期內，公司曾存在作為對賭當事人與機構股東金石投資、金燦豐德之間存在對賭條款的情形。2022 年 12 月 26 日，公司及其實際控制人與金石投資、金燦豐德簽訂了對賭解除協議，約定各方股東特殊權利條款項下公司的義

206、務自始無效，且在任何情況下不再恢復。截至 2022 年 12 月 31 日，公司作為對賭當事人的相關對賭條款已全部解除且自始無效，不附帶恢復效力或追溯法律義務。截至本招股說明書簽署日，公司與股東之間不存在任何直接或間接以公司經營業績、發行上市等事項為標準，浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 以公司股權變動等事項為實施內容的對賭協議或特殊權利安排等類似情形。（2）涉及發行人實際控制人的對賭條款已全部終止，部分附恢復條款）涉及發行人實際控制人的對賭條款已全部終止，部分附恢復條款 金石投資、金燦豐德 2022 年 12 月 26 日，公司及其實際控制人與金石投資、金燦豐德簽訂

207、了對賭解除協議，約定：各方在生效的“股東特殊權利條款項下公司實際控制人的義務自本協議簽署之日起宣告終止，但若發生下述情況的，則股東特殊權利條款項下公司實際控制人的義務隨即自動恢復，且法律效力追溯至本協議生效前，視為該等義務從未終止，屆時金石投資、金燦豐德有權根據股東特殊權利條款的約定要求公司實際控制人履行贖回義務，進行股份回購：鴻禧能源提交 IPO申請材料后，鴻禧能源出現包括但不限于不予受理、撤回、被否決、終止審查、不予注冊等任意一種 IPO 失敗的情況?！比顿Y 2022 年 7 月，泉石投資將其所持有公司的全部 50.00 萬股股份轉予陜西啟鯤，泉石投資不再享有與發行人實際控制人之間的對

208、賭條款。龐文龍、中泰創投、永康御道、陜西啟鯤、安徽十月、翁天波、葉金攀、天津金鯤、杭州遠寧、朱冬偉、趙浩（以下簡稱“投資方”）2022 年 12 月，公司實際控制人與龐文龍、中泰創投、永康御道、陜西啟鯤、安徽十月、翁天波、葉金攀分別簽訂對賭解除協議。2023 年 3 月，公司實際控制人與天津金鯤、杭州遠寧、朱冬偉、趙浩分別簽訂對賭解除協議。協議約定：各方在生效的“股東特殊權利條款自本協議簽署之日起均宣告終止，但若發生下述任意一種情況的，則股東特殊權利條款立即恢復法律效力且對終止期間投資方的相應權益具有追溯力。屆時投資方有權根據該等特殊權利條款的約定要求公司實際控制人進行股份回購：A、鴻禧能源在

209、 2024 年 6 月 30 日前仍未向深圳或上海證券交易所或中國證監會正式遞交鴻禧能源首次公開發行股票并上市（即 IPO）申請材料并獲得受理；B、鴻禧能源提交 IPO 申請材料后，鴻禧能源出現包括但不限于不予受理、撤回、被否決、終止審查、不予注冊等任意一種 IPO 失敗的情況?！本C上，截至本招股說明書簽署日，涉及公司實際控制人的對賭條款已全部浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 解除，部分附恢復條款。涉及公司實際控制人的對賭條款均不存在與市值掛鉤的條款，亦不存在可能導致公司控制權變化或嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。（十）歷史沿革中存在的股權

210、代持情形（十）歷史沿革中存在的股權代持情形 1、形成過程、形成過程 2015 年 6 月 19 日，上海融鼎與徐喜林簽訂股份轉讓協議，約定上海融鼎以 12.12 元/股的價格將其持有的公司股份 200.00 萬股轉讓給徐喜林，轉讓總價款為 2,423.00 萬元。2015 年 7-8 月，陳祥方、周連根、馬向東、周斌、孫鳳和張健等六人分別與徐喜林簽訂股份代持協議，前述六人分別委托徐喜林代持公司股份 20.00萬股、25.00 萬股、20.00 萬股、15.00 萬股、10.00 萬股和 10.00 萬股，并同意徐喜林代為行使代持股份的股東權利并承擔相應義務。2015 年 8 月 21 日，徐喜

211、林向上海融鼎支付股權轉讓款 2,423.00 萬元，其中 1,211.50 萬元系徐喜林出資，其余 1,211.50 萬元系陳祥方等六人出資。2、解除過程、解除過程 2022 年 12 月 15 日，陳祥方、周連根、馬向東、周斌、孫鳳和張健六人分別與徐喜林簽訂股份代持解除及股份還原協議，確認：截至協議簽署日，陳祥方、周連根、馬向東、周斌、孫鳳和張健分別委托徐喜林代為持有公司股份 20.00 萬股、25.00 萬股、20.00 萬股、15.00 萬股、10.00 萬股和 10.00 萬股；各方一致同意解除代持關系。截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述股權代持關系已經全部解除，代持雙方

212、就股權代持關系、代持期間股東表決權的行使、代持關系的解除等事項不存在法律糾紛或潛在糾紛。截至本招股說明書簽署日，公司歷史上存在的代持情形已全部解除，公司股權結構清晰。十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況（一）董事會成員（一）董事會成員 公司董事會成員由公司股東或董事會提名，截至本招股說明書簽署日，公浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 司董事會構成如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 1 李健 董事長、總經理 2023.8-2026.8 2 李金喜 董事 2023.8-2026.8 3 張維鳴 董

213、事 2023.8-2026.8 4 周喜平 董事、副總經理 2023.8-2026.8 5 李磊 董事、董事會秘書 2023.8-2026.8 6 叢山 董事 2023.8-2026.8 7 許力先 獨立董事 2023.8-2026.8 8 沈福鑫 獨立董事 2023.8-2026.8 9 易顏新 獨立董事 2023.12-2026.8 公司現任董事基本情況如下：1、李健、李健 先生：具體情況參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。2、李金喜、李金喜 先生：具體情況參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要

214、股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。3、張維鳴、張維鳴 女士：具體情況參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。4、周喜平、周喜平 先生：1969 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1989 年 7 月至 1991 年 5 月，任平湖市新廟標準件廠動力科長；1991年 6 月至 2001 年 7 月，任浙江幸平紡織有限公司副總經理；2001 年 7 月至2008 年 8 月，任金健峰集團常務副總經理；2008 年 5 月至今，任鴻禧能源董事、副總經理。5、李磊、李磊

215、先生：1983 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2008 年 8 月至 2011 年 3 月，任無錫尚德太陽能電力有限公司精益生產經理；2015 年 6 月至今，任平湖融鑫執行事務合伙人；2023 年 4 月至今，浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 任上海琦蘊多媒體科技有限公司監事；2011 年 3 月至今，歷任鴻禧能源規劃發展中心副總監、董事會秘書，現任鴻禧能源董事會秘書兼董事。6、叢山、叢山 先生：1983 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2011 年 10 月至 2013 年 10 月，任君合律師事務所律師

216、；2013 年 10月至 2017 年 12 月，任中信證券股份有限公司高級經理；2017 年 12 月至 2018年 4 月，任青島金石灝汭投資有限公司副總裁；2018 年 5 月至今，任中信證券投資有限公司高級副總裁；2018 年 12 月至 2020 年 8 月，任杭州中奧科技有限公司監事；2020 年 3 月至今，任遼寧丹玉種業科技股份有限公司董事；2020 年12 月至今，任北京微播易科技股份有限公司監事；2021 年 4 月至今，任湖南省建筑設計院集團股份有限公司監事；2021 年 9 月至今，任廣東省建筑設計研究院有限公司董事；2022 年 12 月至今，任鴻禧能源董事。7、許力

217、先、許力先 先生：1982 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2006 年 8 月至 2015 年 6 月，任浙江南方中辰律師事務所合伙人；2015 年 7 月至今，任浙江六和律師事務所高級合伙人；現兼任全國律協網絡與高新技術委員會委員，浙江省律協網絡信息專業委員會副主任，杭州市律師協會互聯網信息專業委員會副主任，杭州市律師協會西湖分會網絡信息專業委員會主任，杭州仲裁委員會仲裁員，北海仲裁委員會仲裁員，泰中國際仲裁與調解中心仲裁員，杭州市洞頭商會監事，杭州溫州商會律師團副秘書長、金融部部長；2021 年 12 月至今，任浙江省旅游投資集團有限公司董事；2021 年 9

218、 月至今，任鴻禧能源獨立董事。8、沈福鑫、沈福鑫 先生：1964 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1984 年 12 月至 1995 年 12 月，任嘉興市郊區鄉企局下屬公司副總經理；1996 年 1 月至 2004 年 12 月，任嘉興市鑫聯經貿公司總經理；2005 年1 月至 2007 年 6 月，任浙江斯帝特新能源股份有限公司副總經理；2007 年 7 月至 2008 年 3 月，任嘉興市太陽能行業協會常務副秘書長；2008 年 4 月至今，任浙江省太陽能光伏行業協會秘書長；2013 年 9 月至 2019 年 10 月，任嘉興鑫睿會展服務有限公司執行董事兼經

219、理；2014 年 8 月至今，任嘉興市光伏行業協會秘書長；2015 年 6 月至 2021 年 8 月，任浙江向日葵大健康科技股份有限公司獨立董事；2016 年 2 月至 2020 年 8 月，任鴻禧能源獨立董事；2017 年 11 月浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 至 2023 年 6 月，任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司獨立董事；2018 年 12 月至 2020 年 4 月，任浙江諾歐博新能源股份有限公司董事；2021 年 8 月至今，任浙江京昆綠電新能源有限公司監事；2021 年 8 月至今，任新疆嘉雅綠電能源投資有限公司監事；2021 年 9 月至今，任沙

220、雅京昆新能源有限公司監事；2021年 9 月至今，任沙雅京能光伏科技有限公司監事；2023 年 6 月至今，任江蘇通潤裝備科技股份有限公司獨立董事；2023 年 6 月至今，任同景新能源集團控股有限公司獨立非執行董事；2023 年 8 月至今，任昱能科技股份有限公司獨立董事；2023 年 8 月至今，任鴻禧能源獨立董事。9、易顏新、易顏新 先生：1972 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1994 年 7 月至 2008 年 2 月，任石家莊經濟學院會計學教師；2008 年 3 月至今，任杭州電子科技大學會計學教師。2015 年 6 月至 2022 年 4月，任上海華

221、峰超纖科技股份有限公司獨立董事；2015 年 8 月至 2021 年 6 月，任浙江大元泵業股份有限公司獨立董事；2016 年 3 月至 2022 年 5 月，任溫州宏豐電工合金股份有限公司獨立董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任樂歌人體工學科技股份有限公司獨立董事；2016 年 2 月至 2020 年 8 月，任鴻禧能源獨立董事；2020 年 11 月至今，任杭州微策生物技術股份有限公司獨立董事；2022 年 1 月至今，任浙江奕是科技有限公司執行董事、總經理；2023 年 8 月至今，任萬向錢潮股份公司獨立董事；2023 年 12 月至今，任鴻禧能源獨立董事。（二）監事會

222、成員（二）監事會成員 公司監事會成員由公司股東或職工代表大會提名，截至本招股說明書簽署日，公司監事會構成如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 1 陸利平 監事會主席 2023.8-2026.8 2 顏鵬程 監事 2023.8-2026.8 3 崔加錦 職工監事 2023.8-2026.8 公司現任監事基本情況如下：1、陸利平、陸利平 先生：1966 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。1983 年 2 月至 2001 年 4 月，經營個體家具行并任負責人；2001 年 5 月至 2006 年 11 月，任平湖市佳佳童車廠總經理；2006 年 11 月至今，任浙江佳浙江

223、鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 佳童車有限公司執行董事、總經理；2010 年 12 月至今，任平湖市總商會投資股份有限公司監事；2011 年 7 月至今，任平湖安信小額貸款股份有限公司董事；2011 年 7 月至 2023 年 4 月，任嘉興淘貝電子商務有限公司執行董事、經理；2014 年 12 月至今，任平湖市瑞利貿易有限公司執行董事、經理；2017 年 5 月至今，任香港和利興貿易有限公司董事、經理；2017 年 6 月至今，任浙江楓林晚生態農業有限公司執行董事、經理；2021 年 6 月至今，任嘉興佳佳童車科技有限公司執行董事、總經理；2015 年 1 月至今，任

224、鴻禧能源監事會主席。2、顏鵬程、顏鵬程 先生：1996 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2018 年 7 月至 2019 年 8 月、2020 年 5 月至今，任華勤集團企管部職員；2019 年 11 月至今，任鴻禧能源監事。3、崔加錦、崔加錦 先生：1982 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。2005 年 7 月至 2006 年 11 月，任湖州協鑫環保熱電有限公司發電部運行主值；2006 年 11 月至 2015 年 10 月，歷任桐鄉濮院協鑫環保熱電有限公司發電部運行值長、發電部副經理；2015 年 10 月至 2017 年 10 月

225、，任浙江舒奇蒙電力科技有限公司副總經理；2017 年 10 月至 2018 年 10 月，任蘇州協鑫新能源運營科技有限公司市場總監；2018 年 10 月至今，歷任浙江恒德總經理助理、正明電力總經理、鴻禧能源電站業務中心總監；2023 年 8 月至今，任鴻禧能源電站業務中心總監兼職工監事、正明電力總經理。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任職期間任職期間 1 李健 董事長、總經理 2010.5 至今 2 周喜平 董事、副總經理 2008.5 至今 3 吳永良 副總經理 2010.6 至今 4 戈勤英 財務負責人

226、 2014.7 至今 5 李磊 董事、董事會秘書 2016.11 至今 公司現任高級管理人員基本情況如下：1、李健、李健 先生：具體情況參見本節“七、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人情浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 況”。2、周喜平周喜平 先生：具體情況參見本節“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事會成員”。3、吳永良吳永良 先生：1962 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1985 年 1 月至 1987 年 8 月，任上海市金山區錢圩機械廠團支書兼

227、辦公室主任；1987 年 9 月至 1989 年 12 月，任上海金山行政管理干部學校學習委員；1990 年 3 月至 1997 年 12 月，任浙江高盛制衣有限公司副總經理；1998 年 1 月至 2010 年 5 月，任金健峰集團副總經理兼工會主席；2012 年 7 月至 2023 年 2月，歷任金健峰集團上海工貿有限公司執行董事、監事；2010 年 6 月至今，任鴻禧能源副總經理。4、戈勤英戈勤英 女士：1976 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師，稅務師。2009 年 2 月至 2012 年 3 月，任平湖市澳鑫潔具有限公司財務部財務負責人；2012 年

228、3 月至 2014 年 7 月，任鴻禧能源財務部副經理；2014 年 7 月至今，任鴻禧能源財務負責人。5、李磊李磊 先生：具體情況參見本節“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事會成員”。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 截至本招股說明書簽署日，公司有 4 名核心技術人員：周喜平、楊益華、顧輝、崔加錦，其基本情況如下：1、周喜平周喜平 先生：具體情況參見本節“十、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況”之“（一）董事會成員”。2、楊益華楊益華 先生：1977 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1996 年 11 月至 2003

229、 年 7 月，任泛達通訊零部件（無錫）有限公司生產助理；2005 年 8 月至 2007 年 8 月，任無錫華潤安盛科技有限公司生產主管；2007 年 8 月至 2011 年 3 月，任無錫尚德太陽能電力有限公司生產高級主管；2011 年 3 月至今，歷任鴻禧能源制造中心總監、研發中心總監；現任鴻禧能源研發中心總監。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 3、顧輝顧輝 先生：1984 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006 年 10 月至 2008 年 4 月，任韓華新能源（啟東）有限公司設備部工程師；2008 年 4 月至 2008 年 8 月，任

230、常州天合光能有限公司設備部高級工程師；2008 年 8 月至 2009 年 4 月，任公元太陽能股份有限公司設備部主任；2009 年4 月至 2012 年 4 月，任鴻禧能源設備部副總監；2012 年 4 月至 2013 年 10 月，自主創業；2013 年 10 月至 2014 年 1 月，任鴻禧能源設備部副總監；2014 年 2月至 2014 年 8 月，任通威太陽能（合肥）有限公司設備部部長；2014 年 8 月至今，歷任鴻禧能源機電保障中心總監、電池制造中心總監；現任鴻禧能源電池制造中心總監（同時分管工藝部、設備部）。4、崔加錦、崔加錦 先生：具體情況參見本節“十、發行人董事、監事、高

231、級管理人員及核心技術人員情況”之“（二）監事會成員”。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在發行人及其子公司外擔任董事、監事或高級管理人員的情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 兼職單位兼職單位與公司關與公司關聯關系聯關系 1 李健 董事長、總經理 浙江平湖農村商業銀行股份有限公司 董事 關聯方 2 李金喜 董事 金健峰集團 執行董事、總經理 關聯方 金健峰平湖童車 執行董事、總經理 關聯方 金健峰進出

232、口 董事長、總經理 關聯方 金健峰房地產 執行董事、總經理 關聯方 金健峰香港童車 董事 關聯方 安徽歙縣嘉銀村鎮銀行股份有限公司 董事 關聯方 3 張維鳴 董事 金健峰集團 監事 關聯方 金健峰進出口 董事 關聯方 凱陽新材料 董事 關聯方 4 李磊 董事、董事會秘書 平湖融鑫 執行事務合伙人 關聯方 上海琦蘊多媒體科技有限公司 監事 關聯方 5 叢山 董事 廣東省建筑設計研究院有限公司 董事 關聯方 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 兼職單位兼職單位與公司關與公司關聯關系聯關系 遼寧

233、丹玉種業科技股份有限公司 董事 關聯方 湖南省建筑設計院集團股份有限公司 監事 非關聯方 北京微播易科技股份有限公司 監事 非關聯方 6 許力先 獨立董事 浙江省旅游投資集團有限公司 董事 關聯方 7 沈福鑫 獨立董事 浙江京昆綠電新能源有限公司 監事 非關聯方 新疆嘉雅綠電能源投資有限公司 監事 非關聯方 沙雅京昆新能源有限公司 監事 非關聯方 沙雅京能光伏科技有限公司 監事 非關聯方 江蘇通潤裝備科技股份有限公司 獨立董事 非關聯方 同景新能源集團控股有限公司 獨立非執行董事 非關聯方 昱能科技股份有限公司 獨立董事 非關聯方 8 易顏新 獨立董事 杭州微策生物技術股份有限公司 獨立董事

234、非關聯方 萬向錢潮股份公司 獨立董事 非關聯方 浙江奕是科技有限公司 執行董事、總經理 關聯方 9 陸利平 監事會主席 平湖市瑞利貿易有限公司 執行董事、經理 關聯方 浙江佳佳童車有限公司 執行董事、總經理 關聯方 嘉興佳佳童車科技有限公司 執行董事、總經理 關聯方 平湖安信小額貸款股份有限公司 董事 關聯方 浙江楓林晚生態農業有限公司 執行董事、經理 關聯方 香港和利興貿易有限公司 董事、經理 關聯方 平湖市總商會投資股份有限公司 監事 非關聯方 10 吳永良 副總經理 金健峰進出口 監事 關聯方（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及核心技

235、術人員之間的親屬關系 公司董事李金喜與董事張維鳴為配偶關系，公司董事長、總經理李健系李金喜與張維鳴之子。除此以外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在互為親屬關系的情形。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年涉及行政處罰、立（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年涉及行政處罰、立案偵查或立案調查等情況案偵查或立案調查等情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近三年不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情形。（八）發行人與董事

236、、監事、高級管理人員及核心技術人員簽定的協議及其履（八）發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽定的協議及其履行情況行情況 除外部董事叢山，董事李金喜、張維鳴，外部監事陸利平、顏鵬程之外，發行人與在公司擔任日常管理職務的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員簽訂了勞動合同，與獨立董事簽訂了獨立董事聘任協議，與核心技術人員簽訂了保密協議競業限制協議。截至本招股說明書簽署日，協議雙方均按協議的規定享有權利并履行義務，上述合同和協議均得到了有效執行，不存在違約情況。（九）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份（九）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發

237、行人股份情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況如下：單位：萬股 序號序號 姓名姓名 在公司任職在公司任職 或親屬關系或親屬關系 直接持股直接持股數量數量 間接持股間接持股數量數量 合計持合計持股數量股數量 合計持合計持股比例股比例 1 李健 董事長、總經理 7,821.76 9.69 7,831.45 44.78%2 李金喜 董事 1,573.92 90.00 1,663.92 9.51%3 張維鳴 董事 1,573.92 0.16 1,574.08 9.00%4 錢照芳 副總經理吳永良配偶的姐姐 410.00-410.0

238、0 2.34%5 陸利平 監事會主席-262.36 262.36 1.50%6 張維耀 實際控制人張維鳴的弟弟 220.00-220.00 1.26%7 周喜平 董事、副總經理、核心技術人員 200.00-200.00 1.14%8 張愛平 實際控制人張維鳴的侄子-199.49 199.49 1.14%9 楊益華 核心技術人員-8.61 8.61 0.05%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 序號序號 姓名姓名 在公司任職在公司任職 或親屬關系或親屬關系 直接持股直接持股數量數量 間接持股間接持股數量數量 合計持合計持股數量股數量 合計持合計持股比例股比例 10 李磊

239、董事、董事會秘書-8.61 8.61 0.05%11 顧輝 核心技術人員-8.54 8.54 0.05%12 戈勤英 財務負責人-8.04 8.04 0.05%13 吳永良 副總經理 6.00-6.00 0.03%14 蔣小妹 實際控制人李金喜的母親-0.16 0.16 0.00%除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬不存在直接或間接持有公司股份的情況。截至本招股說明書簽署日，上述董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有的公司股份不存在質押或凍結情況。（十）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況（十）董事、監事、高級管理人

240、員及核心技術人員最近兩年的變動情況 2021 年初，公司董事會成員為李健、李金喜、張維鳴、周喜平、李磊、Yao Sun（孫垚）、韓長印、呂久琴、朱煒，監事會成員為陸利平、顏鵬程、吳唐云，高級管理人員為李健、周喜平、吳永良、戈勤英、李磊。2021 年初至今，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員變動情況如下：職務職務 時間時間 變動情況及原因變動情況及原因 董事 2021 年9 月 1、獨立董事朱煒因個人原因辭去公司獨立董事職務；2、公司召開 2021 年第一次臨時股東大會，選舉許力先為公司獨立董事 2022 年12 月 1、董事 Yao Sun（孫垚）因個人原因辭去公司董事職務；2、公司召

241、開 2022 年第二次臨時股東大會，選舉叢山為公司董事 2023 年8 月 1、獨立董事韓長印任期屆滿后離任；2、公司召開 2023 年第三次臨時股東大會，選舉沈福鑫為公司獨立董事 2023 年12 月 1、獨立董事呂久琴因個人原因辭去公司獨立董事職務；2、公司召開 2023 年第四次臨時股東大會，選舉易顏新為公司獨立董事 監事 2023 年8 月 1、職工監事吳唐云任期屆滿后離任；2、公司召開 2023 年第一次職工代表大會，選舉崔加錦為公司職工監事 核心技術人員-公司現有核心技術人員周喜平、楊益華、顧輝、崔加錦從報告期初即在公司任職 綜上，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年

242、內發生的上述變化主要系個人原因辭任、換屆選舉等原因進行的正常調整，未發生重大不利變化。（十一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員其他對外投資情況（十一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 員除直接持有公司股份或通過持有員工持股平臺份額而間接持有公司股份外，其他對外投資情況如下：序序號號 姓名姓名 公司職務公司職務 對外投資對外投資 企業名稱企業名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 是否為公是否為公司關聯方司關聯方 1 李健 董事長、總

243、經理 金健峰集團 546.53 9.69%是 金健峰進出口 50.00 10.00%是 金健峰房地產 50.00 10.00%是 2 李金喜 董事 金健峰集團 5,076.58 90.00%是 金健峰平湖童車 86.04 6.33%是 金健峰香港童車 0.01 萬港元 100.00%是 凱陽新材料 392.00 19.60%是 3 張維鳴 董事 金健峰集團 8.79 0.16%是 凱陽新材料 292.00 14.60%是 新創勢投資有限公司 0.10 萬港元 10.00%是 4 陸利平 監事會主席 合利匯鑫 2,056.68 26.03%是 平湖市瑞利貿易有限公司 16.00 80.00%是

244、浙江佳佳童車有限公司 1,800.00 90.00%是 平湖安信小額貸款股份有限公司 1,412.40 11.77%是 嘉興淘貝電子商務有限公司 51.00 51.00%是 香港和利興貿易有限公司 1.00 萬港元 100.00%是 5 沈福鑫 獨立董事 浙江京昆綠電新能源有限公司 390.00 39.00%否 6 易顏新 獨立董事 浙江奕是科技有限公司 800.00 80.00%是（十二）董事、監事、高級管理人員領取薪酬情況（十二）董事、監事、高級管理人員領取薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據、所履行的程序、董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據、所履行的程序

245、在公司擔任日常管理職務并簽訂勞動合同的董事、監事、高級管理人員的薪酬由基本工資、獎金和津貼組成，獨立董事領取獨立董事津貼。公司董事、監事的薪酬由股東大會決定。高級管理人員的薪酬主要根據其所處崗位的職責、重要性、貢獻度等因素由公司董事會決定。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 2、董事、監事、高級管理人員最近一年從發行人及關聯企業領取薪酬的情、董事、監事、高級管理人員最近一年從發行人及關聯企業領取薪酬的情況況 公司現任董事、監事、高級管理人員 2022 年度從發行人及關聯企業領取薪酬的情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 擔任職務擔任職務 2022 年度年度從公司領取

246、從公司領取薪酬薪酬 2022 年度從年度從公司關聯企公司關聯企業領取薪酬業領取薪酬 1 李健 董事長、總經理 412.93 無 2 李金喜 董事 71.71 無 3 張維鳴 董事 71.71 無 4 周喜平 董事、副總經理、核心技術人員 168.73 無 5 李磊 董事、董事會秘書 47.93 無 6 叢山 董事（于 2022 年 12 月任職）-無 7 Yao Sun（孫垚）原董事（于 2022 年 12 月辭任）-無 8 許力先 獨立董事 8.57 無 9 沈福鑫 獨立董事（于 2023 年 8 月任職）-無 10 易顏新 獨立董事（于 2023 年 12 月任職）-無 11 韓長印 原獨

247、立董事（于 2023 年 8 月離任）8.57 無 12 呂久琴 原獨立董事（于 2023 年 12 月辭任）8.57 無 13 陸利平 監事會主席-有（注 1）14 顏鵬程 監事-有（注 2）15 崔加錦 職工代表監事（于 2023 年 8 月任職）56.47 無 16 吳唐云 原職工代表監事（于 2023 年 8 月離任）16.92 無 17 吳永良 副總經理 24.15 無 18 戈勤英 財務負責人 57.40 無 注 1：陸利平存在從浙江佳佳童車有限公司領取薪酬的情形，浙江佳佳童車有限公司系陸利平持股 90%并擔任執行董事、總經理的企業；注 2：顏鵬程存在從兗州市銀河電力有限公司領取薪

248、酬的情形，兗州市銀河電力有限公司系公司原持股 5%以上股東華氣能源實際控制人牛宜順控制的企業。在公司擔任日常管理職務的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員按國家有關規定享受社會保險保障和繳納住房公積金。除此之外，上述人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 3、董事、監事、高級管理人員報告期內薪酬總額情況、董事、監事、高級管理人員報告期內薪酬總額情況 報告期各期，公司董事、監事、高級管理人員在公司領取的薪酬總額及其占公司同期利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度

249、 2020 年度年度 薪酬總額 444.52 897.18 792.80 626.32 利潤總額 22,406.26 21,037.58-18,202.55-20,986.78 占比 1.98%4.26%-4.36%-2.98%注 1：吳唐云于 2020 年 11 月起任公司職工監事，上表將其 2020 年全年薪酬納入計算；注 2：崔加錦于 2023 年 8 月起任公司職工監事，上表未將其報告期內薪酬統計在內。十一、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況十一、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況（一）股權激勵及相關安排（一）股權激勵及相關安排 為充分調動員工的積極性與創造力，同時肯定員工對公

250、司做出的貢獻，與員工分享公司的經營成果，提升團隊凝聚力，保證公司的長期穩健發展，公司已實施股權激勵。1、正在進行的股權激勵及相關安排、正在進行的股權激勵及相關安排 截至本招股說明書簽署日，公司無正在執行的股權激勵及相關安排。2、已完成的股權激勵及相關安排、已完成的股權激勵及相關安排（1）2010 年，第一次股權激勵年，第一次股權激勵 2010 年 11 月 29 日，經股東大會決議，公司新增注冊資本 5,000.00 萬元，其中實際控制人李健、李金喜、張維鳴和實際控制人的親屬張維耀分別認繳2,580.00 萬元、1,335.00 萬元、669.38 萬元和 220.00 萬元，其余 195.6

251、3 萬元由公司 27 名重要員工認繳，增資價格均為 1 元/股。公司已針對本次股權激勵確認股份支付 1,345.90 萬元。（2）2013 年，第二次股權激勵年，第二次股權激勵 2013 年 8 月 15 日，公司實際控制人張維鳴與羅海濱簽訂股份轉讓協議，張維鳴將其持有公司的 150.00 萬股股份以 1 元/股的價格轉予羅海濱。公司已針對本次股權激勵確認股份支付 1,667.25 萬元。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86（3）2015 年，第三次股權激勵年，第三次股權激勵 2015 年 6 月 19 日，公司實際控制人李金喜與周喜平簽訂股份轉讓協議，李金喜將其持有公司

252、的 80.00 萬股股份以 4.10 元/股的價格轉予副總經理周喜平。2015 年 6 月 30 日，公司員工持股平臺平湖融鑫和平湖眾禧以 4.10 元/股的價格分別認繳 110.09 萬元和 89.91 萬元公司注冊資本，兩家員工持股平臺分別涉及公司員工 47 名和 39 名。公司已針對上述股權激勵合計確認股份支付 2,244.20 萬元。（4）2019 年，第四次股權激勵年，第四次股權激勵 2019 年 7 月 10 日，公司與方琦、吳永良、鐘之寶 3 名公司重要員工分別簽訂2019 年激勵股份認購協議書，向方琦授予 91.82 萬股激勵股份，向吳永良授予 6.00 萬股激勵股份，向鐘之寶

253、授予 6.00 萬股激勵股份，授予價格均為8.18 元/股。公司已針對本次股權激勵確認股份支付費用 408.51 萬元。3、服務期限約定及員工離職后的股份處理、服務期限約定及員工離職后的股份處理 2010 年第一次股權激勵中，公司與除周喜平之外的其他 26 名重要員工約定了服務期限，承諾期為自承諾函出具日至 2013 年 12 月 31 日，其中 9 名員工在承諾服務期限截止日前離職，均已按照承諾約定將所獲授的激勵股份以平價轉讓給實際控制人張維鳴。2015 年第三次股權激勵中，公司與員工持股平臺平湖融鑫和平湖眾禧的全體合伙人約定了服務期限，服務期自協議簽訂之日至公司新三板掛牌之日起滿一年，其中

254、 5 名合伙人在約定服務期限截止日前離職，經兩家員工持股平臺全體合伙人或其授權代表一致同意，豁免了前述對象對于激勵股份的轉回義務。除上述情形外，其他股權激勵均未約定服務期限，員工離職后無需轉讓其所獲授的激勵股份。4、股份鎖定及減持承諾、股份鎖定及減持承諾 公司控股股東李健，實際控制人李健、李金喜、張維鳴，員工持股平臺平浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 湖融鑫、平湖眾禧，公司其他自然人股東張維耀、周喜平、羅海濱等 23 人已就本次發行前所持公司股份的鎖定及減持事宜作出承諾，具體內容詳見招股說明書“第十二節 附件”之“附件一：與投資者保護相關的承諾內容”。（二）股權激勵對

255、公司的影響（二）股權激勵對公司的影響 1、股權激勵對公司經營情況的影響、股權激勵對公司經營情況的影響 公司實施的股權激勵旨在鼓勵和激發公司管理人員、核心人員及骨干的積極性，促進公司利益和員工利益的統一，有利于團結人才，提升員工在公司經營和治理過程中的參與度，對公司經營效率提升和長期可持續發展有正面促進作用。2、股權激勵對公司財務狀況的影響、股權激勵對公司財務狀況的影響 針對上述股權激勵事項，公司參照與外部投資人協商的增資價格作為股份支付公允價值的確定依據，以此計算并確認相應股份支付金額，符合企業會計準則股份支付監管規則適用指引發行類第 5 號等相關規定。自設立以來，公司合計確認股份支付 5,6

256、65.86 萬元，均在報告期外。報告期內，公司不存在實施股權激勵或確認股份支付費用的情況。公司存在對報告期外股權激勵進行追溯確認股份支付的情形，追溯確認調整后，不影響發行人的合并凈資產金額，但影響報告期初合并報表的資本公積和未分配利潤，其中資本公積調增 3,013.15 萬元，未分配利潤調減 3,013.15 萬元。3、股權激勵對公司控制權變化的影響、股權激勵對公司控制權變化的影響 股權激勵實施完畢前后，公司實際控制人未發生變化，股權激勵未影響公司控制權。（三）上市后的行權安排（三）上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，股權激勵已實施完畢。公司不存在其它正在執行的股權激勵安排，不涉及上市后

257、的行權安排。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 十二、發行人員工及其社會保障情況十二、發行人員工及其社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 報告期各期末，公司在冊員工人數如下表所示：項目項目 2023 年年 6 月末月末 2022 年年末末 2021 年年末末 2020 年年末末 員工人數（人）1,090 764 660 726 2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2023 年 6 月 30 日，公司員工專業結構如下表所示：專業結構專業結構 員工人數（人）員工人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 管理人員 76

258、6.97%研發人員 98 8.99%銷售人員 5 0.46%生產人員 911 83.58%合計合計 1,090 100.00%3、員工受教育程度、員工受教育程度 截至 2023 年 6 月 30 日，公司員工受教育程度如下表所示：專業結構專業結構 員工人數（人）員工人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 本科及以上 95 8.72%大專 237 21.74%大專以下 758 69.54%合計合計 1,090 100.00%4、員工年齡分布、員工年齡分布 截至 2023 年 6 月 30 日，公司員工年齡分布如下表所示：專業結構專業結構 員工人數（人）員工人數（人）占員工總數比例占員工總數比例

259、30 歲及以下 460 42.20%31-40 歲 460 42.20%41-50 歲 113 10.37%51 歲及以上 57 5.23%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 專業結構專業結構 員工人數（人）員工人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 合計合計 1,090 100.00%（二）發行人執行社會保障制度的情況（二）發行人執行社會保障制度的情況 公司按照中華人民共和國勞動法中華人民共和國勞動合同法等國家和地方相關法律法規與員工簽訂勞動合同，雙方按照勞動合同約定享有權利和履行義務。公司按照國家及所在地勞動和社會保障法律、法規及相關政策的規定，為員工辦理了養老保險

260、、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金。1、社會保險及住房公積金繳納人員情況、社會保險及住房公積金繳納人員情況 報告期各期末，公司為員工繳納社會保險的具體情況如下：單位：人 項目項目 2023 年年 6 月末月末 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 員工總人數 1,090 764 660 726 繳納社會保險人數 1,016 747 646 714 繳納社會保險比例 93.21%97.77%97.88%98.35%未繳納社會保險人數（注）74 17 14 12 其中：退休返聘人員 18 15 13 11 辦理入職人員 54 1 1 1 退休前提前轉移社保-

261、1-系統處于結算期，無法參保 2-注 1：截至 2021 年末，除上述未繳納人員外，公司另有 3 名員工未繳納醫療及生育保險，其中 2 人系因系統處于結算期，新員工無法參保，1 人系正在辦理入職人員；注 2：截至 2022 年末，除上述未繳納人員外，公司另有 1 名員工未繳納醫療及生育保險，系因系統處于結算期，新員工無法參保；注 3：基于新產線投產需要，2023 年 6 月下旬，公司招聘了較多的生產崗位員工，公司自2023 年 7 月起開始為該等員工繳納社會保險。報告期各期末，公司為員工繳納住房公積金的具體情況如下：單位：人 項目項目 2023 年年 6 月末月末 2022 年末年末 2021

262、 年末年末 2020 年末年末 員工總人數 1,090 764 660 726 繳納住房公積金人數 806 690 639 707 繳納住房公積金比例 73.94%90.31%96.82%97.38%浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 項目項目 2023 年年 6 月末月末 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 未繳納住房公積金人數 284 74 21 19 其中：退休返聘人員 18 15 13 11 處于試用期人員 266（注）57 8 8 辦理入職人員-1-系統處于結算期，無法參保-1-注：2023 年 7 月以來，針對公司截至 2023 年

263、6 月末的 266 名試用期員工，公司已陸續為其中在職并滿足轉正條件的 202 人按照相關規定繳納了住房公積金。將前述因素納入考慮后，截至 2023 年 9 月末，公司 2023 年 6 月末在職人員住房公積金繳納比例為 97.02%。2、合法合規情況及實際控制人承諾、合法合規情況及實際控制人承諾 公司及其下屬企業已取得所在地的社會保險及住房公積金主管部門出具的合規證明，公司及其下屬企業報告期內不存在因違反社會保險及住房公積金方面的法律法規而受到處罰的情形。公司實際控制人李健、李金喜和張維鳴承諾：“（1）如因公司欠繳少繳員工社會保險和住房公積金的原因，公司及其下屬企業（指納入公司合并報表的經營

264、主體，下同）被相關人員或有權機關要求補繳社會保險或住房公積金的，或者對公司及其下屬企業進行處罰的，本人將無條件地以現金方式全額承擔該部分補繳、被處罰或被追索的款項及相關費用，且在承擔后不向公司及其下屬企業追償，保證公司及其下屬企業不會因此遭受任何損失。（2）如因政策調整，公司及其下屬企業的社會保險、住房公積金出現需要補繳之情形，本人將無條件地以現金方式全額承擔公司補繳社會保險、住房公積金及因此所產生的相關費用的連帶責任，且在承擔后不向公司及其下屬企業追償，保證公司及其下屬企業不會因此遭受任何損失?！保ㄈ﹦趧张汕灿霉で闆r（三）勞務派遣用工情況 1、勞務派遣人數情況、勞務派遣人數情況 2020

265、年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 6 月末，公司根據生產經營的需要，針對臨時性、輔助性或替代性的部分工作崗位采用勞務派遣方式用工，具體情況如下：浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 項目項目 2023 年年 6 月末月末 2022 年末年末 2021 年末年末 2020 年末年末 勞務派遣用工人數（人）58 144 3 34 簽訂勞動合同員工（人）1,090 764 660 726 用工總人數（人）1,148 908 663 760 勞務派遣用工比例 5.05%15.86%0.45%4.47%報告期內，公司存在勞務派遣用工且特定時期比例超過 10%的情

266、形，主要系受春節假期、突發事件等因素影響，存在短期用工緊張所致。2、合法合規情況及實際控制人承諾、合法合規情況及實際控制人承諾 公司已取得所在地平湖市人力資源和社會保障局出具的確認函，公司有關勞務派遣用工不規范的情況不構成重大違法違規，亦未受到平湖市人力資源和社會保障局行政處罰、或存在正在被立案調查的情形。公司實際控制人李健、李金喜和張維鳴已出具承諾：“本人將督促發行人及其子公司按照法律法規的規定規范公司用工，督促發行人的用工情況符合相關法律、法規、規章及規范性文件的規定。如發行人及其子公司因違反勞務派遣用工相關法律、法規的規定，而受到任何行政主管機關的處罰或遭受其他損失的，本人承諾將無條件全

267、額承擔該等罰款或遭受的其他損失，或者在其必須先行支付該等費用的情況下，及時給予全額補償，以確保不會給發行人及其子公司造成額外支出及遭受任何損失，不會對其生產經營、財務狀況和盈利能力產生重大不利影響?！闭憬欖茉垂煞萦邢薰?招股說明書（申報稿）1-1-92 第五節第五節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品一、發行人主營業務及主要產品（一）公司主營業務基本情況（一）公司主營業務基本情況 公司成立于 2008 年，系一家聚焦于光伏行業的清潔能源服務商，主營業務為太陽能電池片的研發、生產與銷售，以及分布式光伏電站的投資運營、開發建設及服務，目前已形成“太陽能電池片+分布式光伏電站”

268、雙輪驅動的業務格局。自設立以來，公司一直深耕光伏行業，系 2013 年被工信部列入符合光伏制造行業規范條件的第一批企業，是國內較早從事太陽能電池片業務的廠商之一。公司于 2021 年實現全部產線 210mm 大尺寸化轉型，并并正在積極布局新一代 N 型高效太陽能電池片產線。20232023 年度，公司具備年度，公司具備 3GW3GW 單晶單晶 PERCPERC 大尺寸大尺寸（210mm210mm）太陽能電池片產能，且位于浙江嘉興的）太陽能電池片產能，且位于浙江嘉興的 2GW TOPCon2GW TOPCon 產線已于產線已于 20232023年末實現量產及銷售。同時，年末實現量產及銷售。同時，

269、公司在建及在公司在建及在擴產擴產的的 N N 型電池產線產能達型電池產線產能達 9 9GWGW（7 7GW TOPConGW TOPCon 及及 2GW2GW 異質結）異質結），均為 210mm 大尺寸產品，隨著上述產線的建成達產，公司產能有望得到顯著提高，市場地位有望進一步鞏固。公司已與天合光能、東方日升、億晶光電、愛康科技等知名組件廠商形成了良好的合作關系，目前已成為光伏行業 210mm 大尺寸電池片的重要供應商之一。2012 年開始，公司向下游分布式光伏電站業務進一步拓展，是國內較早進入分布式光伏電站領域的企業之一。公司分布式光伏電站主要集中于浙江等長三角區域，完成了景興紙業、榮晟環保等

270、上市公司及旺旺集團、山鷹國際等大型集團光伏電站項目，形成了一定的品牌知名度和競爭優勢。截至 2023 年 6 月末，公司累計投資并自持運營 244 個電站，全部為工商業分布式光伏電站，2023 年 1-6 月加權累計并網裝機容量已達 324.48MW。分布式光伏電站業務的發展，完善了公司光伏產業鏈布局，提升了公司盈利和可持續經營能力。公司高度重視研發投入，目前已掌握太陽能電池片生產相關的核心技術及精益化生產管理能力，進行了 TOPCon 和異質結的技術儲備，同時在光伏發電應用系統的開發、設計、建設及運營方面掌握了豐富的經驗和技術能力。目前，浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-

271、93 公司擁有已授權專利 8484 項，其中發明專利 1818 項。公司為國家高新技術企業，并先后被評定為浙江省企業技術中心（2016 年）、浙江省省級工業設計中心（2019 年）、智能工廠（數字化車間）（2022 年）、浙江省專精特新中小企業（2022 年）。（二）公司主要產品（二）公司主要產品及及服務的基本情況服務的基本情況 光伏產業鏈以硅材料為主線，主要涵蓋多晶硅料、硅片、電池片、組件以及光伏應用系統等環節。公司現有主要業務及產品位于光伏產業鏈中游的電池片環節及下游的分布式光伏電站環節，具體如下：1、太陽能電池片業務太陽能電池片業務 太陽能電池系利用“光生伏特效應”將光能轉換為電能的光伏

272、部件，又被稱為“光電池”、“光伏芯片”，位于光伏產業鏈的核心環節。自設立以來，公司一直從事太陽能電池片的研發、生產與銷售，不斷高效匹配行業技術發展趨勢和下游市場需求，靈活調整電池片的技術和產品。報告期內，基于技術的不斷迭代，公司實現了從多晶到單晶、小尺寸到大尺寸的工藝轉換和產線升級。2020 年以來，公司把握電池片大尺寸化的市場趨勢，及時將公司原有多晶/單晶小尺寸（156.75-166mm）的產線全部轉換為單晶 PERC 大尺寸（210mm）產線。目前公司 210mm 大尺寸 N 型 TOPCon 產線已實現量產已實現量產及及銷售。報告期內，公司實現全部產線 210mm 大尺寸化轉型和量產銷售

273、，目前公司電池片產品包括單晶 PERC 大尺寸（210mm）太陽能電池片及 N 型 TOPCon浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94（210mm）太陽能電池片。公司正持續積極推進 210mm 大尺寸 TOPCon、異質結等新一代 N 型高效太陽能電池片產線建設及技術布局，不斷優化產品結構，有效滿足下游市場需求，匹配電池片技術發展趨勢，提升公司核心競爭力。2、分布式光伏電站業務分布式光伏電站業務 2012 年以來，公司把握國內分布式電站重大發展機遇，積極布局工商業分布式光伏電站業務。報告期內，公司聚焦于工商業客戶的分布式光伏電站業務，主要包括分布式光伏電站投資運營、開發建設

274、及服務。（1）分布式光伏電站投資運營）分布式光伏電站投資運營 分布式光伏電站投資運營系公司利用業主屋頂資源自主投資建設分布式光伏電站并持有運營，同時與電網公司或用電客戶簽訂供電服務協議，以獲得光伏發電收入。報告期內，公司光伏電站全部為工商業分布式光伏電站，累計發電 13.52 億度，相當于節約 40.77 萬噸標準煤。截至 2023 年 6 月末，公司投資并自持運營分布式光伏電站 244 個，2023 年 1-6 月加權累計并網裝機容量達到324.48MW。2023 年以來，公司已新增并網分布式光伏電站 3030 個，在建擬建電站 3131 個，建成后合計并網容量可達 135.84135.84

275、MW。報告期內，公司自持分布式光伏電站情況如下：項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 2021 年末年末/2021 年度年度 2020 年末年末/2020 年度年度 電站項目數量（座）244 233 222 222 加權累計并網裝機容324.48 394.43 414.16 388.61 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 項目項目 2023 年年 6 月末月末/2023 年年 1-6 月月 2022 年末年末/2022 年度年度 2021 年末年末/2021 年度年度 2020 年末年末/2020

276、 年度年度 量（MW）發電量（億度）1.57 3.91 4.18 3.87 注：加權累計并網裝機容量=各電站并網裝機容量*各電站當期發電月數/對應月份總數。公司分布式光伏電站業務以長三角區域為中心，并逐步向湖北、河南、江西、安徽、山東等區域進行了拓展與輻射，已完成景興紙業、榮晟環保等上市公司及旺旺集團、山鷹國際等大型集團光伏電站項目，形成了一定的競爭優勢及品牌知名度。公司分布式光伏電站投資運營案例如下：景興紙業（景興紙業（002067.SZ）并網裝機容量：18.96MW 泰安市綠色建材產業園泰安市綠色建材產業園 并網裝機容量：18.53MW 山鷹國際（山鷹國際（600567.SZ）并網裝機容量

277、：25.76MW 嘉興長三角國際石材城有限公司嘉興長三角國際石材城有限公司 并網裝機容量：9.25MW 旺旺集團漯河大旺旺旺集團漯河大旺 并網裝機容量：4.56MW 榮晟環保（榮晟環保（603165.SH）并網裝機容量：3.80MW （2）分布式光伏電站開發建設及服務）分布式光伏電站開發建設及服務 分布式光伏電站開發建設及服務系公司根據客戶需求，向其提供屋頂資源浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 開發、整體方案設計、工程實施、安裝調試、并網支持、竣工驗收交付、運營維護等服務。2022 年以來，公司基于在電站開發、設計、建設等方面的經驗和技術積累，對光伏電站 EPC 業務

278、進行了一定的布局，累計完成 9 個分布式光伏電站的建設，累計并網裝機容量達 5.91MW。（三）主要業務經營情況和核心技術產業化情況（三）主要業務經營情況和核心技術產業化情況 1、主營業務收入構成及變動情況、主營業務收入構成及變動情況 報告期內，發行人主營業務收入分別為 88,282.74 萬元、121,154.45 萬元、249,425.57 萬元和 143,408.90 萬元，占營業收入的比例均在 97%以上。發行人主營業務收入按產品和服務構成情況如下：單位：萬元、%項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 占比占比 金額

279、金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 太陽能電池片業務太陽能電池片業務 130,638.81 91.10 219,354.89 87.94 91,406.45 75.45 60,212.21 68.20 其中：單晶大尺寸 130,638.81 91.10 219,354.89 87.94 69,712.65 57.54-單晶小尺寸-21,483.72 17.73 19,763.56 22.39 多晶小尺寸-210.07 0.17 40,448.65 45.82 分布式光伏電站業務分布式光伏電站業務 12,770.09 8.90 30,070.68 12.06 29,748.0

280、0 24.55 28,070.53 31.80 合計合計 143,408.90 100.00 249,425.57 100.00 121,154.45 100.00 88,282.74 100.00 公司聚焦于光伏產業鏈核心環節，已形成“太陽能電池片+分布式光伏電站”雙輪驅動的業務格局，主營業務收入由太陽能電池片及分布式光伏電站兩部分構成。報告期各期，公司太陽能電池片收入分別為 60,212.21 萬元、91,406.45 萬元、219,354.89 萬元和 130,638.81 萬元，2020-2022 年復合增長率達 90.87%，實現快速增長。2020 年以來，公司把握住電池片單晶大尺寸

281、化的市場發展趨勢，及時將原有的多/單晶小尺寸產線全部轉換為單晶 210mm 大尺寸產線。受210mm 產品產能增長以及市場需求旺盛等因素影響，公司營業收入明顯增長，盈利能力顯著改善。報告期各期，公司分布式光伏電站業務收入分別為 28,070.53 萬元、29,748.00 萬元、30,070.68 萬元和 12,770.09 萬元，整體較為穩定，為公司提供浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 了穩定的利潤來源和現金流入，提升了公司的可持續經營能力。2、核心技術產業化情況、核心技術產業化情況 自 2008 年設立以來，公司便深耕太陽能電池片領域，憑借長期持續的自主研發，已在

282、擴散、激光 SE、堿拋（刻蝕）、熱氧化、正面鍍膜 PECVD、絲網印刷、燒結等太陽能電池片生產及制造主要工序上構建起核心技術體系，并均已實現產業化應用。公司在分布式光伏電站業務領域進行了逾十年的技術積累及產業化實踐，在光伏發電應用系統的開發、設計、建設及運營方面擁有長期的經驗積累與技術儲備，已搭建起光伏電站智能集控運營平臺，通過運用新一代信息技術，實現公司光伏電站全流程智能管理。公司憑借長期積累形成的核心技術體系及產業化經驗，構建起“太陽能電池片+分布式光伏電站”雙輪驅動的業務格局。公司應用核心技術形成主營業務收入，報告期各期主營業務收入占營業收入比例分別為 97.22%、99.88%、99.

283、63%和 99.67%，均超過 97%，核心技術產業化情況良好。（四）主要經營模式（四）主要經營模式 1、采購模式、采購模式（1）原材料采購）原材料采購 公司太陽能電池片所用原材料主要為硅片、漿料等；分布式光伏電站的建設所用原材料主要為太陽能電池組件、逆變器、一次及二次設備等。公司太陽能電池片業務主要采用“以產定供、安全庫存”的采購模式，制造中心根據銷售訂單按月度確定排產計劃，由計劃部結合原材料庫存情況制定月度采購計劃，列明采購物品的名稱、規格型號、數量等；采購部根據現有合作的合格供應商進行篩選，基于市場價格進行詢價后確定采購價格，簽訂采購合同或采購訂單，執行具體的采購計劃。公司設立質量保障部

284、，設有專門的質量檢驗人員負責采購原材料的驗收工作。原材料在采購部門送檢后，經專人嚴格依據采購合同規定的質量檢驗標準和公司有關規定并按照既定程序驗收合格后，方能完成進廠入庫。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 公司分布式光伏電站業務主要根據項目情況進行采購，在項目確定開工后，針對具體設計優化項目方案，然后根據合同要求，確定采購種類與規格，與合格供應商簽訂采購協議。（2）固定資產采購）固定資產采購 公司對外采購的固定資產主要為機器設備。在機器設備采購中，公司根據產線建設、產能提升和技術革新的計劃，確定技術方向，并優先與行業內主要設備廠商進行技術交流，在詢比價后確定最終供應商

285、，并在設備到場后進行安裝、調試及驗收。報告期內，公司完成了 210mm 大尺寸產線建設，并儲備了多條新產線建設計劃，與捷佳偉創、邁為股份等國內龍頭光伏設備廠商建立了穩定合作關系，并與設備廠商開展了圍繞高效電池片的新技術試驗合作和技術交流，為公司新技術的產業化進行布局并提供設備支持。（3）委）委外外加工加工 2022 年和 2023 年 1-6 月，公司存在少量委外加工組件的情形。公司在進行光伏電站建設時，會基于建設需求、建造成本等因素，外購組件或委托組件生產商加工部分組件。組件加工工序不屬于公司生產工序，公司向委托加工企業提供由公司自產的電池片，由其根據公司提供的加工方案及檢驗標準等進行加工，

286、公司根據加工產品數量支付加工費。2、生產模式生產模式 公司太陽能電池片業務主要采用“以銷定產、適當備貨”的模式。公司結合在手訂單、未來市場預測及庫存情況安排生產，同時會根據當時市場供求及價格情況適當備貨，以及時響應市場需求。公司主要從進料檢驗、制程控制、成品檢驗、出貨檢驗等方面進行質量控制。3、銷售模式、銷售模式 公司太陽能電池片產品主要銷售給下游組件廠商。報告期內，公司主要采用直接銷售模式進行銷售，與天合光能、億晶光電、愛康科技、東方日升等知名組件廠商形成了良好的合作關系。同時，報告期內，公司部分電池片通過貿浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 易商進行銷售，公司與貿易

287、商之間為買斷式銷售關系，公司無需對貿易商下游銷售情況進行管理。一般情況下，公司太陽能電池片業務客戶基于數量、尺寸、技術等要求進行詢價，達成合作意向后簽訂框架協議或合同，根據訂單信息，由銷售部門通知生產等相關部門組織生產。產品生產完成并檢驗通過后入庫，再由銷售部通知儲運部門安排發貨和運輸事宜，客戶收到電池片后進行檢驗并簽收確認。公司分布式光伏電站經過前期的資源開發、設計施工、并網驗收后，實現太陽能發電并網及售電。公司首先與屋頂資源業主方溝通，向其推介光伏電站建設方案、屋頂資源業主方可獲得的諸如屋頂租金收入或電費折扣優惠等權益，從而達成合作意向并簽訂合作協議、屋頂租賃協議等。電站建成后，按照并網方

288、式，主要分為“自發自用、余電上網”和“全額上網”。如采用“自發自用、余電上網”方式并網，電站所發電量按照合同約定折扣優先滿足屋頂業主的需求，多余電量全部并入電網公司，屋頂業主用電按照雙方協議的電價向公司支付電費，上網電量由電網公司按照價格主管部門審批的電價支付電費；如采用“全額上網”方式并網，電站所發電量全部并入國家電網，并由電網公司按照價格主管部門審批的相關光伏電價進行收購。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 4、研發模式、研發模式 公司堅持自主研發、自主創新的研發模式，同時積極開展外部“產、學、研”合作，不斷提升新技術、新產品的創新研發能力。公司研發項目主要分為內

289、部研發和外部研發兩大類。內部研發主要為公司根據市場變化、客戶需求及自身發展規劃，通過可行性分析、內部立項評審后實施。外部研發主要通過“產、學、研”合作的方式，就重大課題項目與外部高校、科研機構合作，目前公司已與上海交通大學太陽能研究所、浙江大學、浙江省太陽能應用與節能技術重點實驗室等開展產學研合作。公司研發活動以工藝改良和技術升級為中心，以不斷提高電池片效率和降低成本為目標，致力于實現關鍵技術從實驗到量產的轉化。公司設立了研發項目部和工藝技術部，負責統籌內外部研發的方案設計、方案論證、立項與實施，同時基于研發需要，公司生產部、設備部、設施保障部、質量保障部等多部門協同參與主要研發活動，包括但不

290、限于技術路線、技術參數、技術實現等研發方案的制定、討論及具體執行，公司一般會根據研發需求以研發項目部和工藝技術部為中心，組建跨部門協作團隊進行研發活動。公司研發組織結構如下：5、采用采用目前經營模式的原因、影目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢（1）采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 公司采用“以產定供、安全庫存”的采購模式、“以銷定產、適當備貨”的生產模式和直接銷售為主的銷售模式，公司系

291、結合市場動態、庫存安排和生產計劃進行相應的采購和生產管理，既能保證公司可及時響應下游客戶需求，又能增強公司經營的穩定性。公司堅持自主研發、自主創新的研發模式，結合內部研發和外部研發，并根據研發需求以研發項目部和工藝技術部為中心，組建跨部門協作團隊進行研發活動，并結合差異化發展戰略進行相應的研發創新，可不斷改進產品的工藝技術，提高轉換效率，強化核心競爭力?？偟膩碚f，現階段公司的經營模式系結合行業發展、經營規劃、客戶需求等因素綜合考慮，并在多年深耕光伏行業的基礎上積累形成，與公司經營狀況相匹配。（2）經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 報告期內，公司經營模式及影響因素未發生重大變

292、化。在可預見的未來，光伏產業政策、行業路線、競爭格局、技術水平、市場價格、上游原材料價格、下游裝機需求等因素可能發生不同程度的變化，但預計不會對公司的經營模式產生重大影響。（五）設立以來公司主營業務演變情況（五）設立以來公司主營業務演變情況 公司自設立以來始終聚焦于光伏產業鏈核心環節，已形成“太陽能電池片+分布式光伏電站”雙輪驅動的業務格局。作為 2013 年被納入符合工信部光伏制造行業規范條件的第一批企業，公司經歷了光伏行業從單晶到多晶、常規Al-BSF 到 PERC、多晶到單晶、小尺寸到大尺寸的多個技術周期，也經歷了工商業分布式電站從“金太陽”補貼、度電補貼到平價上網的發展歷程，是我國光伏

293、行業快速發展的見證者和重要參與者。自設立以來，公司業務具體演變情況如下：時間時間 公司業務發展歷程公司業務發展歷程 電池片業務電池片業務 電站業務電站業務 2008-2009 年 公司設立并開展太陽能電池片業務，常規125mm 單晶電池片產能達 180MW，系國內較早從事電池片業務的廠商之一-浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 時間時間 公司業務發展歷程公司業務發展歷程 電池片業務電池片業務 電站業務電站業務 2010-2011 年 公司常規 156mm 多晶電池片產線投產，產能達 450MW-2012-2013 年 公司成為被納入符合工信部光伏制造行業規范條件的第一

294、批企業 公司開始布局分布式光伏電站業務，完成國家“金太陽”示范工程項目 20MW，成為國內較早進入分布式光伏電站領域的企業之一 2014-2015 年 公司常規 156mm 多晶電池片年產能超1GW，是國內較早實現 GW 級產能的電池片廠商之一 公司自持運營分布式光伏電站裝機容量達 48MW 2016-2019 年 公司響應市場技術變革，引入黑硅、單晶/多晶 PERC 等新工藝，電池片年產能達1.8GW 公司大力發展分布式光伏電站業務，自持運營電站裝機容量達345MW；公司光伏智能集控運營平臺投入使用，分布式電站實現全面智能自主運維 2020-2021 年 公司把握電池片大尺寸化的發展趨勢，及

295、時進行大尺寸產線建設，截至 2021 年末，210mm 大尺寸產品年產能達 1.8 GW 公司自持運營分布式電站規模超400MW 2022 年以來 20232023 年度，公司具備年度，公司具備 3GW3GW 單晶單晶 PERCPERC 大尺寸大尺寸（210mm210mm）太陽能電池片產能，且位于浙江）太陽能電池片產能，且位于浙江嘉興的嘉興的 2GW TOPCon2GW TOPCon 產線已于產線已于 20232023 年末實年末實現量產及銷售。同時，公司在建及在擴產現量產及銷售。同時，公司在建及在擴產的的 N N 型電池產線產能達型電池產線產能達 9GW9GW（7GW7GW TOPConTO

296、PCon及及 2GW2GW 異質結），并已啟動異質結），并已啟動 P P 型產線向型產線向 N N型產線轉換的技改工作，技改完成后將新型產線轉換的技改工作，技改完成后將新增增 2GW TOPCon2GW TOPCon 產能產能 公司對光伏智能集控運營平臺進行升級，提高自動化及智能化水平；持續加大對分布式電站的投入及布局 自設立以來，公司始終專注于光伏行業，聚焦于太陽能電池片和分布式光伏電站業務，公司主營業務、主要產品以及主要經營模式未發生重大變化。（六）主要產品的工藝流程圖及服務的流程圖（六）主要產品的工藝流程圖及服務的流程圖 1、太陽能電池片主要生產工藝流程、太陽能電池片主要生產工藝流程 截

297、至 2023 年 6 月末，公司太陽能電池片均為單晶 PERC 大尺寸（210mm）產品，工藝流程主要包括清洗制絨、擴散、激光 SE、前氧化、堿拋（刻蝕）、熱氧化、背鈍化 PERC、正面鍍膜 PECVD、背刻激光開槽、絲網印刷、燒結、電注入以及測試分檔，具體工藝流程如下：浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 生產流程的各工藝步驟具體解釋說明如下：工藝流程工藝流程 流程簡介流程簡介 清洗制絨 利用堿性溶液去除硅片表面的切割損壞層及清除表面油污和雜質，并對硅片進行各向異性腐蝕來制備“金字塔”狀的絨面結構（該結構能有效降低光的反射，提升光的吸收率）；再用酸性溶液和純水清洗后，

298、通過熱風烘干 擴散 將制絨后的硅片放入高溫擴散爐中，由氮氣攜帶磷源在高溫下分解，在 P型基底進行 N 型磷擴散，形成 P-N 結（光生伏特效應的基礎）激光 SE 利用激光并根據金屬化圖形將單晶硅片擴散后形成的 PSG 層作為雜質源進行摻雜處理，實現局部重擴散，達到選擇性發射極的效果 前氧化 通入一定量的氧氣在硅片表面形成氧化硅掩膜，用于保護激光 SE 下的區域不被堿拋 堿拋（刻蝕）硅片在鏈式設備中進行酸洗，去除背面及邊緣的 PSG 后，進入槽式設備中用堿性溶液刻蝕掉硅片背面和邊緣的硅表層，去掉多余的 PN 結，達到邊緣絕緣和拋光效果，完畢后用酸液去除正面的 PSG，最后使用純水清洗并干燥 熱氧

299、化 使用干氧氧化法對硅片表面進行鈍化，在硅片正表面形成一定厚度且具有一定親水性的致密氧化層 背鈍化 PERC 在腔體通入 TMA 和笑氣生成一層 Al2O3薄膜，后通入一定量的氨氣和硅烷沉積 2-3 層折射率不同的氮化硅減反射膜層，以增強硅片背面鈍化效果 正面鍍膜PECVD 利用輝光電場作用使 SiH4和 NH3在腔體發生分解，并在高溫下反應生成氮化硅沉積于硅面表面，通過控制通入的氣體量、功率等參數控制膜層的厚度及折射率，達到降低反射率及鈍化的效果 背刻激光開槽 利用激光在硅片背面進行打孔或開槽，將部分 Al2O3與 SiNx 薄膜層打穿露出硅基體，背面印刷鋁漿通過薄膜上的孔或槽與硅基體實現接

300、觸 絲網印刷 利用絲網印刷技術，用銀漿和鋁漿在硅片的正反面印刷相應的圖形，便于焊接、收集和傳輸電流 燒結 燃盡漿料的有機組分，使漿料和硅片形成良好的歐姆接觸，從而使硅表面的電流能夠通過金屬導出到外部電路，并使其具有牢固的附著力與良好的可焊性 電注入 在密封腔體內，對堆疊在一起的電池片進行通電處理，讓電池片表面的活性氫注入到電池片內部，對電池片內的懸掛鍵進行鈍化，降低電池片的衰減，提升電池片效率與穩定性 測試分檔 通過模擬太陽光照射電池片表面測試太陽能電性能參數，按照測試結果對電池片成品進行分檔 公司長期深耕太陽能電池片領域，已在擴散、激光 SE、堿拋（刻蝕）、熱氧化、正面鍍膜 PECVD、絲網

301、印刷、燒結等太陽能電池片生產及制造主要工序上構建起核心技術體系，并已用于公司電池片產品的批量生產。公司核心技術浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 的具體使用情況以及達到的效果，參見本節之“六、發行人的核心技術及技術來源”之“（一）主要產品的核心技術情況”。2、分布式光伏電站業務、分布式光伏電站業務 報告期內，公司聚焦于工商業客戶的分布式光伏電站業務，主要包括投資運營、開發建設及服務。（1）電站投資運營 公司分布式光伏電站投資運營業務具體流程圖如下：（2）電站開發建設及服務 公司分布式光伏電站開發建設及服務流程圖如下：（七）報告期各期具有代表性的業務指標（七）報告期各期

302、具有代表性的業務指標 報告期內，公司太陽能電池片業務經歷了由多晶向單晶、小尺寸向大尺寸的轉換過程，各期有效產能分別為 1.41GW、1.46GW、2.35GW 和 1.56GW。公浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 司現有電池片均為 210mm 大尺寸產品，20232023 年度，公司具備年度，公司具備 3GW3GW 單晶單晶 PERCPERC 大大尺寸（尺寸（210mm210mm）太陽能電池片產能，且位于浙江嘉興的）太陽能電池片產能，且位于浙江嘉興的 2GW TOPCon2GW TOPCon 產線已于產線已于20232023 年末實現量產及銷售。同時，公司在建及在擴

303、產的年末實現量產及銷售。同時，公司在建及在擴產的 N N 型電池產線產能達型電池產線產能達9GW9GW（7GW7GW TOPConTOPCon 及及 2GW2GW 異質結）異質結）。前述已有產能、在建及擴產產能前述已有產能、在建及擴產產能均為符合市場需求的先進產能。公司單晶 PERC 電池片的量產轉換效率可達 23.70%，N型 TOPCon 電池片量產效率可達 25.80%以上。同時公司在電池正面細柵線寬度、電池片發射極方塊電阻、A 級率等關鍵指標方面也具備一定的競爭力，公司已成為光伏行業 210mm 大尺寸電池片的重要供應商之一。報告期內，公司加權累計并網裝機容量分別為 388.61MW、

304、414.16MW、394.43MW 和 324.48MW，2022 年發行人分布式光伏電站的單瓦發電量可達0.99 度/W，處于行業較高水平。截至 2023 年 6 月末，公司投資并自持運營分布式光伏電站 244 個，均為工商業分布式光伏電站，具備良好的盈利能力。（八）主營業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況（八）主營業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 公司主要從事太陽能電池片及分布式光伏電站業務，處于光伏行業的中下游。近年來國家制定了一系列光伏行業的產業政策和補貼政策，具體情況參見本節“二、發行人所處行業基本情況及其競爭狀況”之“（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策”。

305、發行人的主營業務符合國家產業政策，已納入相應產業規劃布局，符合國家經濟發展戰略。二、發行人所處行業基本情況及其競爭狀況二、發行人所處行業基本情況及其競爭狀況（一）公司所屬行業及確定所屬行業的依據（一）公司所屬行業及確定所屬行業的依據 公司系一家聚焦于光伏產業鏈的清潔能源服務商，根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司屬于“C3825 光伏設備及元器件制造”；根據戰略性新興產業分類（2018），公司屬于“6.3.1 太陽能設備和生產裝備制造”中的“光伏設備及元器件制造”。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政

306、策 1、行業主管部門、行業主管部門 公司所處行業由政府職能部門依法管理，行業協會規范引導，各企業面向浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 市場自主經營。國家發展和改革委員會及其直屬的國家能源局、國家工業和信息化部等政府部門執行行業宏觀管理職能，負責制定行業發展規劃和產業政策，指導總體經濟體制改革，推進產業結構戰略性調整和優化升級。中國光伏行業協會（CPIA）是國家一級協會，主要負責行業標準體系的制定，推動產品認證、質量檢測體系的完善，規范行業行為，促進行業內公平競爭。2、行業主要法律法規及產業政策情況、行業主要法律法規及產業政策情況（1）主要法律法規）主要法律法規 法律

307、法規名稱法律法規名稱 頒布單位頒布單位 實施時間實施時間 中華人民共和國可再生能源法 全國人大常委會 2006年1月（2009年12月修訂）中華人民共和國節約能源法 全國人大常委會 1998年1月（2018年10月修訂）中華人民共和國電力法 全國人大常委會 1996年4月（2018年12月修訂）（2）主要產業政策）主要產業政策 近年來，我國光伏行業主要政策如下：發文時間發文時間 發文單位發文單位 文件名稱文件名稱 主要內容主要內容 2023.07 中共中央、國務院 關于促進民營經濟發展壯大的意見 支持民營企業參與推進碳達峰碳中和，提供減碳技術和服務，加大可再生能源發電和儲能等領域投資力度 20

308、23.04 國家能源局 2023年能源工作指導意見 煤炭消費比重穩步下降，非化石能源占能源消費總量比重提高到18.3%左右。非化石能源發電裝機占比提高到51.9%左右，風電、光伏發電量占全社會用電量的比重達到15.3%。大力發展風電太陽能發電，全年風電、光伏裝機增加1.6億千瓦左右 2023.01 工信部等 6部門 關于推動能源電子產業發展的指導意見 加快智能光伏創新突破，發展高純硅料、大尺寸硅片技術，支持高效低成本晶硅電池生產，推動N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進技術的研發應用，提升規?；慨a能力。支持開展大尺寸和雙面、PERC、PERC+SE、MBB等PERC+高效電池技

309、術的規?；慨a。開展TOPCon、HJT、IBC等高效電池及組件的研發與產業化，突破N型電池大規模生產工藝 2022.06 國 家 發 改委、國家能源局等 9 部門“十四五”可再生能源發展規劃 到2035年，我國碳排放達峰后穩中有降，在2030年非化石能源消費占比達到25%左右和風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的基礎上，上述指標均進一步提高 2022.05 國 家 發 改委、國家能源局 關于促進新時代新能源高質量發 展 的 實 施 方到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到1,200GW，到2025年公共機構新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%的目標 浙江鴻禧能源股份有限公司 招

310、股說明書（申報稿）1-1-107 發文時間發文時間 發文單位發文單位 文件名稱文件名稱 主要內容主要內容 案 2022.03 國 家 發 改委、國家能源局“十四五”現代 能 源 體 系 規劃 到2025年非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發電量比重達到39%左右，同時電氣化水平持續提升，電能占終端用能比重達到30%左右 2022.01 工信部、住房和城鄉建設部等五部委 智能光伏產業創新發展行動計劃 到2025年，光伏行業智能化水平顯著提升，光伏產業技術創新取得突破，新型高效太陽能電池量產化轉換效率顯著提升，智能光伏產業生態體系建設基本完成，光伏產業與新一代信息技術融合水平逐步深化

311、2021.10 國務院 2030年前碳達峰行動方案 到2025年，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%2021.06 國家能源局 關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試 點 方 案 的 通知 在全國組織開展整縣（市、區）推進屋頂分布式光伏開發試點工作；試點縣（市、區）應貫徹光伏電站“宜建盡建”、電網“應接盡接”的要求，推動分布式光伏電站發展，全國31省共申報676縣 2021.03 工信部 光伏制造行業規范條件（2021年本）為引導產業加快轉型升級和結構調整，推動我國光伏產業持續健康發展，制定行業規范和技術標準，要求現有光伏制造企業及項目

312、產品中多晶硅電池和單晶硅電池的光電轉換效率分別不低于 19%和 22.5%，而新建和改擴建的產能分別不低于 20.5%和 23%2021.03 全國人民代表大會 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年 遠 景 目 標 綱要 加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力發展風電、光伏發電規模建設一批多能互補的清潔能源基地，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右。2021.02 國 家 發 改委、國家財政部、中國人民銀行、銀保監會、國家能源局 關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發電等行業健康有序發展的通知 加大金融支持力度，促進風電和光伏發電等行業健康有序發

313、展。就部分可再生能源企業現金流緊張，生產經營困難等問題提出十項要求和支持措施。2020.01 財政部、國家發展改革委、國家能源局 關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見 風電、光伏等可再生能源已基本具備與煤電等傳統能源平價的條件。提出完善對非水可再生能源的現行補貼方式，完善市場配置資源和補貼退坡機制，引導光伏光電盡快實現平價上網（3）分布式光伏電站補貼政策）分布式光伏電站補貼政策 國家補貼 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 文件名稱文件名稱 補貼標準補貼標準（元（元/度）度）補貼適用期間補貼適用期間 適用范圍適用范圍 關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的

314、通知（發改價格20131638 號）0.42 2013-09-01 至2017-12-31 除享受中央財政投資補貼之外的分布式光伏發電項目 關于 2018 年光伏發電項目價格政策的通知（發改價格規20172196 號）0.37 2018-01-01 至2018-05-30 2018 年 1 月 1 日以后投運的、采用“自發自用、余電上網”模式的分布式光伏發電項目 關于 2018 年光伏發電有關事項的通知（發改能源2018823 號）0.32 2018-05-31 至2019-06-30 2018 年 5 月 31 日起，納入國家認可規模管理范圍的、新投運的、采用“自發自用、余電上網”模式的分布

315、式光伏發電項目 關于完善光伏發電上網電價機制有關問題的通知（發改價格2019761 號）0.18 2019-07-01 至2020-05-31 納入 2019 年財政補貼規模，采用“自發自用、余電上網”模式和“全額上網”模式的戶用分布式光伏發電項目 0.10 納入 2019 年財政補貼規模，采用“自發自用、余電上網”模式的工商業分布式（即除戶用以外的分布式）光伏發電項目；能源主管部門統一實行市場競爭方式配置的工商業分布式項目補貼標準不得超過每千瓦時 0.10 元 關于 2020 年光伏發電上網電價政策有關事項的通知（發改價格2020511 號）0.08 2020-06-01 起 納入 2020

316、 年財政補貼規模的戶用分布式光伏發電項目 0.05 納入 2020 年財政補貼規模，采用“自發自用、余電上網”模式的工商業分布式光伏發電項目；能源主管部門統一實行市場競爭方式配置的所有工商業分布式項目，市場競爭形成的價格不得超過所在資源區指導價，且補貼標準不得超過每千瓦時 0.05 元 關于 2021 年新能源上網電價政策有關事項的通知（發改價格2021833 號）0.03 2021-01-01 起 2021 年納入當年中央財政補貼規模的新建戶用分布式光伏全發電量補貼標準為每千瓦時 0.03 元，2022 年起新建戶用分布式光伏項目中央財政不再補貼-2021 年起，對新備案集中式光伏電站、工商

317、業分布式光伏項目和新核準陸上風電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網 根據規定，對于實現并網并享有國家補貼政策的分布式光伏電站，國家按照當時計劃和補貼標準對發電實行全電量補貼，并保持 20 年不變。地市補貼 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 各地積極響應國家政策對于太陽能光伏發電行業的支持，相繼出臺了地方性的補貼政策，公司所處地市的部分支持政策具體如下：區域區域 文件名稱文件名稱 主要內容主要內容 浙江省 浙江省人民政府關于進一步加快光伏應用促進產業健康發展的實施意見（浙政發201349 號）光伏發電項目所發電量，實行按照電量補貼的政策，補貼標準在國家規定的基礎上，

318、省再補貼 0.1 元/千瓦時，補貼期限為 20 年 浙江省 浙江省物價局關于進一步明確光伏發電價格政策等事項的通知（浙價資2014179 號）嘉興市 進一步促進全市經濟平穩發展創新發展的若干意見（嘉政發201567 號）對 2017 年底前并網的市本級分布式光伏發電項目，按發電量給予 0.1 元/千瓦時的財政補貼，自 2015 年起連續補貼 3 年 平湖市 關于鼓勵光伏發電項目建設的實施意見（平政辦發201472 號）單個項目裝機容量達 0.1 兆瓦及以上的，從并網起前兩年按 0.15 元/千瓦時，第三至五年按 0.1元/千瓦時標準給予補助 平湖市 關于印發平湖市分布式光伏發電項目資金補助操作

319、辦法的通知（平經信能源2016166號）建設裝機容量 150 千瓦以下光伏發電項目，從并網起前兩年按 0.25 元/千瓦時，第三至五年按0.2 元/千瓦時標準給予補助；建設裝機容量 150千瓦以上光伏發電項目，從并網起前兩年按0.15 元/千瓦時，第三至五年按 0.1 元/千瓦時給予補助 平湖市 關于鼓勵光伏發電項目建設的若干補充意見（2018）2018 年 6 月 1 日至 12 月 31 日并網，對工業、農業、公共建筑等屋頂及魚塘、大棚、灘涂等建設的光伏發電項目給予每千瓦時 0.1 元的補助，補助期限為自項目并網起 3 年。2018 年 5月 31 日（含）前并網的項目按平湖市鼓勵光伏發電

320、項目建設的若干補充意見的通知執行。2019 年 1 月 1 日以后建成的光伏項目不享受補助政策 平湖市 關于新一輪鼓勵光伏發電項目建設的若干意見（平政辦發202167 號）對在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間（下同）并網的工商業屋頂光伏發電項目，實行三年發電量補助，每年按實際發電量給予0.1 元/千瓦時電價補助；對學校、醫院、黨政機關和村社區等公共建筑屋頂光伏發電項目，實行三年發電量補助，每年按實際發電量給予0.15 元/千瓦時電價補助 海鹽縣 海鹽縣推進工業強縣建設加快轉型發展財政扶持若干政策（鹽政辦發201565 號）對建成并網的屋頂分布式光伏發電項目

321、，在國家、省財政補助的基礎上，自并網發電之日起按實際發電量連續補助五年，標準為前三年0.35 元/千瓦時，后兩年 0.20 元/千瓦時，單個項目年補助限額 500 萬元 此外，對于金太陽示范工程項目，2012 年 12 月 20 日，浙江省財政廳發布了關于預撥 2012 年第三批金太陽示范工程中央財政補助資金的通知（浙財建2012506 號），根據財政部規定，2012 年金太陽示范項目按照 5.5 元/瓦浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 的標準給予補貼，中央財政先預撥 35%的補助資金，省財政根據項目進度情況分批預撥。3、行業主要法律法規及政策對公司的影響、行業主要

322、法律法規及政策對公司的影響 2018 年以來，我國政府對光伏行業的支持轉向降低發電成本、減少補貼依賴，促進實現光伏發電平價上網，如 2018 年出臺的“531 新政”下調了補貼金額。政策調整直接影響終端投資者的投資熱情，給光伏行業帶來了一定沖擊，但也一定程度上加速了光伏發電平價上網的腳步。近年來，隨著光伏產業各環節技術的進步，電池片的光電轉化效率提高，光伏電站的建設成本不斷降低，使得光伏發電成本持續下降，2019 年開始部分光伏電站項目逐步實現平價上網，一定程度上弱化了政府補貼政策等因素對行業發展的影響。近年來，受市場需求拉動、國家政策支持、行業技術水平提升等因素影響，我國光伏產業已建立了國際

323、領先的市場地位和產業鏈優勢，光伏產業已經成為我國參與國際競爭并達到國際領先水平的戰略性新興產業之一?，F階段，在實現“雙碳”目標背景下，國家陸續出臺了一系列進一步支持光伏產業發展的政策，為光伏行業發展提供了有力的支撐。同時，隨著電池技術提高以及光伏電站投資建設成本的下降，光伏行業對政策補貼的依賴將進一步降低，行業由政策性補貼驅動逐漸轉向由技術創新和降本增效驅動。自成立之初，公司便專注于光伏行業，在太陽能電池片和分布式光伏電站業務方面形成了一定的業務積累，公司主營業務符合國家產業政策和國家經濟發展戰略。近年來出臺的相關法律法規及政策，不會對公司的行業競爭狀態、經營模式、經營資質、持續經營能力等方面

324、產生重大不利影響。（三）行業發展概況、面臨的機遇與挑戰（三）行業發展概況、面臨的機遇與挑戰 1、光伏行業基本情況、光伏行業基本情況（1）光伏產業鏈簡介光伏產業鏈簡介 能源是經濟發展和社會進步的重要資源，也是人類社會賴以生存的物質基礎。相對于傳統能源，太陽能具有持久性、清潔性和普遍性等優點，且光伏發電轉化過程中無污染、無噪聲，無需開采和運輸，既可以直接為小型電器提供電能，又可進行并網發電，應用范圍較廣且具有普遍性。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 太陽能光伏行業上中下游之間的關聯性較強，上游主要為太陽能級多晶硅料、單晶硅棒/多晶硅錠、硅片的生產；中游主要為太陽能電池片

325、及組件的生產；下游主要為光伏發電系統（集中式與分布式光伏電站）的建設運營及光伏應用產品的制造。公司現有主要業務及產品位于光伏產業鏈中游的太陽能電池片環節及下游的分布式光伏電站環節。（2）太陽能電池簡介太陽能電池簡介 太陽能電池片是由單/多晶硅片制成的可以將太陽光能轉化為電能的半導體薄片。太陽能電池片位于光伏產業中游，其技術路線和工藝水平直接影響光伏組件的發電效率和使用壽命，是光伏發電系統的核心部件。根據基體材料的不同，太陽能電池主要分為晶硅電池、薄膜電池和新型電池三大類。從市場應用角度來看，晶硅電池因光電轉換效率高、工藝成熟、原料儲量豐富等優點，處于市場主導地位。按照所用硅材料形態的不同，晶硅

326、電池分為單晶電池和多晶電池，隨著近幾年單晶電池生產技術的進步以及成本的不斷下降，單晶電池性價比不斷提高，在晶硅電池市場處于主導地位。根據襯底類型的不同，晶硅電池可分為 P 型電池和 N 型電池。P 型電池原材料為 P 型硅片（摻雜硼或鎵等 III 族元素），N 型電池原材料為 N 型硅片（摻雜磷等 V 族元素）。P 型電池主要包括 Al-BSF（常規鋁背場電池）和PERC（鈍化發射極和背面電池）；N 型電池主要包括 TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）和 HJT（本征薄膜異質結），具有更高的光電轉換效率及長期穩定性。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 數據來源：晶體硅太

327、陽電池產業化技術發展，CPIA，PV InfoLink（3）光伏發電簡介）光伏發電簡介 光伏發電是當前主要的太陽能利用方式，是利用太陽光照射到半導體界面后產生的光生伏特效應，將光能直接轉變為電能的一種技術。按是否與公共電網相連，光伏發電系統主要分為離網式光伏發電系統和并網式光伏發電系統。按建設規模及方式的不同，并網式光伏發電系統可進一步分為集中式光伏發電系統以及分布式光伏發電系統，其中，集中式光伏電站一般建設于土地廣袤且光照資源豐富的區域，并網容量較大；分布式光伏電站一般建設于土地資源較為緊張的區域，秉承就近發電、就近并網、就近使用的原則，并可將多余電能輸送到電網，并網容量較小。分布式光伏電站

328、一般具有投資相對較少、占地面積小、所發電力利用率高、對供電線路損耗小等特點，是我國大力推廣的清潔能源發展方向之一。按應用場景的不同，分布式光伏電站可細分為工商業屋頂光伏、戶用屋頂光伏、漁光互補光伏、農光互補光伏、牧光互補光伏等類型。按消納模式的不同，分布式光伏電站可分為“全額上網”與“自發自用、余電上網”兩種模式。浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 2、光伏行業發展概況、光伏行業發展概況（1）碳中和及能源安全背景下，全球光伏行業迎來巨大發展機遇）碳中和及能源安全背景下，全球光伏行業迎來巨大發展機遇 近年來，煤炭、石油等傳統能源的大規模開發及使用給全球的居住環境帶來了較

329、大的負面影響，引發了一系列的全球氣候變化問題。同時，全球供應鏈緊張、地緣政治等因素驅動傳統能源價格高企，能源安全重要性不斷顯現。在此背景下，為了應對生態環境問題，提高能源供應的安全性及可靠性，全球各國高度重視可持續發展，大力支持綠色低碳能源轉型，加大了對太陽能、風能等清潔能源的發展支持力度。相對于傳統能源，太陽能具有持久性、清潔性和普遍性等優點，光伏逐漸成為新能源領域重點發展的產業之一。根據國際可再生能源署（IRENA）統計，2022 年有 294.56GW 的新增可再生能源投入使用，光伏占比達到 65.04%，其次是風力和水電。數據來源：國際可再生能源署 IRENA 光伏 65.04%風力

330、25.34%水電 6.97%2022年全球年全球 新增可再生能源新增可再生能源 裝機容量裝機容量 294.56GW 光伏 風力 水電 生物能源 地熱 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-114 受“雙碳”目標驅動，以及技術進步推動光伏發電成本持續下降影響，全球光伏行業下游裝機需求持續旺盛，市場規?？焖僭鲩L，且未來發展空間廣闊。根據國際能源署（IEA）數據，2022 年全球累計光伏裝機容量已達 1,185GW，近 10 年復合增長率達 27.09%。數據來源：國際能源署（IEA）根據國際可再生能源署（IRENA）的預測，為實現巴黎協定的氣候目標，全球累計光伏裝機容量到 2030

331、 年需達 5,400GW，到 2050 年需達到18,200GW。而根據國際能源署（IEA）數據，雖然全球累計光伏裝機容量保持高速增長，但截至 2022 年末全球累計光伏裝機容量僅為 1,185GW，距離上述目標仍存在廣闊的增長空間。未來，在光伏發電成本持續下降、全球綠色復蘇等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機仍將保持快速增長。英國、歐盟（特別是德國）等多個國家和地區已陸續調高本國/本地區的光伏發電裝機容量目標。240 137 177 228 304 407 511 622 767 910 1,185 -300 600 900 1,2002013201420152016201720182019

332、2020202120222013-2022年全球光伏裝機容量（年全球光伏裝機容量（GW）全球新增光伏裝機容量 全球光伏累計裝機容量 浙江鴻禧能源股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-115 數據來源：CPIA，2023 年 2 月 根據中國光伏行業協會（CPIA）數據預測，樂觀情況下，2023 年全球及國內光伏新增裝機將分別達 330GW 和 120GW。2023 年以來，光伏行業景氣度持續提升，2023 年 7 月，CPIA 調高了相關預測，樂觀情況下，全球及國內光伏新增裝機將分別達 350GW 和 140GW。根據國家能源局國家能源局數據，2023 年 1 1-1111 月我國新增光伏

333、裝機 163.88163.88GW，同比增長 149.40149.40%，已經超過超過 CPIA 2023 年 7月預測的樂觀情況下的全年光伏裝機規模水平。2023 年 12 月，CPIA 再次將樂觀情況下全球及國內光伏新增裝機規模的預測調高至 390GW 及 180GW。（2）中國已成為全球光伏產業生產制造及應用的中心）中國已成為全球光伏產業生產制造及應用的中心 21 世紀以來，受市場需求拉動、國家政策支持、行業技術水平提升等因素330 360 386 438 516 0100200300400500600全球光伏新增裝機情況及全球光伏新增裝機情況及預測預測（GW）全球光伏新增裝機-保守情況 全球光伏新增裝機-樂觀情況 120 120 125 130 140 0255075100125150中國中國光伏新增裝機情況及光伏新增裝機情況及預測預測（GW）中國光伏新增裝機-保守情況 中國光伏新