美迪凱：杭州美迪凱光電科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 杭州美迪凱光電科技杭州美迪凱光電科技股份有限公司股份有限公司 Hangzhou MDK Opto Electronic Corporation Limited（杭州經濟技術開發區 20 號大街 578 號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿）稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座免責聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據 本次股票發行后

2、擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 100,333,334 股，占發行后總股本的比例不低于25.00%。本次發行的股份全部為公開發行新股，不涉及股東公開發售股份的情形 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元 預計發行日期【】年【】

3、月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 401,333,334 股 境內外上市流通股份數量 不存在境外流通股 保薦人、主承銷商 中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-3 聲 明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、

4、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整

5、性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-4 重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險：一、一、特別提醒投資者關注“風險因素”中的下列風險特

6、別提醒投資者關注“風險因素”中的下列風險（一）（一）光學光學光電子元器件產品光電子元器件產品技術迭代、產品更新技術迭代、產品更新較較快快的風險的風險 報告期內，公司的各類產品和服務均主要應用于各類光學傳感器及攝像頭模組上，其實現的功能主要包括光學成像與生物識別，并廣泛應用于如智能手機、數碼相機、安防攝像機等終端產品。光學光電子元器件豐富的終端應用場景及活躍的終端消費市場決定了各細分領域產品的技術與工藝要求較為多樣化，且技術迭代與相應的市場需求變化較快。隨著下游消費電子行業等新興科技行業的升級換代，各類光學傳感器及攝像頭模組的技術迭代、產品更新可能會帶來新的市場需求。如果發行人未來無法對新的市場

7、需求、技術趨勢作出及時反應，或是公司設計研發能力和技術迭代速度無法與下游及終端客戶持續更新的需求相匹配，則可能使公司相應產品和服務的市場份額降低，進而將對公司經營業績帶來不利影響。（二二）公司公司客戶較為集中客戶較為集中，且且多項主要業務多項主要業務面向面向單單一客戶，一客戶，公司公司經營業績經營業績受主要受主要產品和服務的產品和服務的訂單數量訂單數量及及價格變動價格變動影響較大的風險影響較大的風險 報告期內，發行人的客戶相對集中，主要為京瓷集團、AMS、匯頂科技、舜宇光學等。報告期內，公司向前五大客戶銷售金額占營業收入的比例分別為 62.36%、78.69%、82.83%和 89.85%，其

8、中，公司對京瓷集團、AMS 和匯頂科技三個客戶合計形成的收入分別為 6,520.25 萬元、21,503.73 萬元、18,291.67 萬元和 15,732.18 萬元，分別占公司當期營業收入比例的 31.83%、64.32%、60.17%和 78.34%。公司客戶較為集中主要系發行人主要產品或服務不作為最終消費品直接面向消費者，而是作為中間產品或服務，應用于下游光學傳感器及攝像頭模組行業，而下游行業集中度比較高所致。由于公司的產品和服務具有定制化的特點，公司的多項產品和服務均面向單一客戶。報告期內對公司收入和盈利影響較大的產品和服務主要為傳感器陶瓷基板精密加工服杭州美迪凱光電科技股份有限公

9、司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-5 務、3D 結構光模組用光學聯結件和半導體晶圓光學解決方案。其中傳感器陶瓷基板精密加工服務面向的客戶為京瓷集團、3D 結構光模組用光學聯結件的客戶為 AMS，傳感器陶瓷基板精密加工服務和 3D 結構光模組用光學聯結件均為蘋果產業鏈業務；半導體晶圓光學解決方案的客戶為匯頂科技，應用于超薄屏下指紋模組中。公司于 2017 年下半年完成傳感器陶瓷基板精密加工服務和 3D 結構光模組用光學聯結件業務的開發，于2018 年開始大批量供貨；于 2019 年底完成半導體晶圓光學解決方案的開發，并于 2020年開始量產并批量供貨。報告期內，上述三

10、項業務的收入合計分別為 918.24 萬元、14,552.70 萬元、12,330.99 萬元和 12,328.83 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為4.49%、43.56%、40.75%和 61.55%。由于上述三項業務對公司收入和盈利有較大影響，同時客戶和應用領域也較為集中，上述三項業務的訂單數量和價格變動會對公司的經營業績造成波動。如 2019 年公司主營業務收入和凈利潤同比下降，主要受京瓷集團對傳感器陶瓷基板精密加工服務補貼政策執行完畢、蘋果產業鏈需求下降等因素影響；而 2020 年上半年公司主營業務收入和凈利潤同比有較大幅度上升，主要受蘋果產業鏈需求上升及匯頂科技的新業務拉動的影

11、響。由于下游產業從產品質量和供貨穩定性等因素出發，一般不會輕易更換供應商。公司和京瓷集團、AMS、匯頂科技保持了較好的業務合作關系，雙方的合作具有較好的穩定性和可持續性。如果因客戶自身經營情況同時或相繼出現重大不利變化，或者公司提供的產品或服務喪失競爭力，使得京瓷集團、AMS 和匯頂科技等主要客戶降低對公司產品和服務的采購量和采購價格，甚至停止與公司合作，則將可能對公司的經營業績產生較大不利影響。此外，公司產品和服務主要應用領域為以智能手機為代表的各類智能終端，終端產品的更新換代具有一定周期性特征，代際產品的出貨量會有所波動。此外，宏觀經濟形勢也會對各類智能終端產品的出貨量造成較大影響。如果終

12、端產品的出貨量出現明顯的下降，也會對公司業績產生較大不利影響。（三三）對蘋果公司存在依賴的風險）對蘋果公司存在依賴的風險 報告期內，公司主要產品和服務中，最終客戶為蘋果公司的產品和服務收入占比較高，蘋果公司經營情況對公司影響較大。公司應用于蘋果手機產業鏈的產品和服務主要杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-6 為傳感器陶瓷基板精密加工服務、3D 結構光模組用光學聯結件，直接客戶為京瓷集團、AMS，終端客戶為蘋果公司。報告期內，這兩種產品和服務的銷售金額占主營業務收入的比例分別為 4.49%、43.56%、40.58%和 46.68%。蘋果公司

13、作為全球市值最高的消費電子企業之一，其硬件、軟件及服務產品已形成良好生態，具備全球領先的競爭力。根據知名信息技術研究和分析機構 Gartner 在 2020 年 6 月發布的分析報告，受新冠疫情等因素影響，2020 年一季度智能手機的整體銷量同比下滑 20.2%；2020 年一季度蘋果手機的整體銷量同比下降了 8.2%。受益于蘋果公司領先的市場地位，蘋果手機的市場表現優于全部智能手機市場。未來，受新冠疫情影響，如果蘋果產品出貨量出現持續的下滑，發行人蘋果產業鏈業務收入有可能隨著蘋果手機出貨量下降而減少。此外，若未來隨著蘋果公司面臨的行業競爭情況出現較大變動，蘋果公司無法保持現有在產品的工業設計

14、、用戶體驗、品牌聲譽方面的優勢，經營情況出現重大、持續的不利變動，則可能對公司業務的穩定性以及公司盈利能力產生不利影響。（四四）無法持續維持高毛利率無法持續維持高毛利率的風險的風險 報告期各期公司綜合毛利率分別為 49.07%、58.37%、48.78%以及 58.04%，處于相對較高水平。公司較高的毛利率水平主要得益于部分附加值較高的業務。報告期內，公司半導體零部件及精密加工服務收入占主營業務收入分別為31.71%、43.73%、31.46%及35.64%，其毛利率分別為 67.84%、73.92%、61.14%及 65.10%；生物識別零部件及精密加工服務收入占主營業務收入分別為 0.11

15、%、21.18%、27.82%及 41.82%，其毛利率分別為 84.27%、63.86%、64.15%及 69.84%。下游及終端產品快速的技術迭代和較高的技術要求，使公司需要持續投入研發并對新技術進行產業化，以及時滿足客戶需求。因此，如果公司無法持續依靠技術優勢保持產品和服務的較高附加值，可能導致公司的毛利率下降。隨著光學光電子元器件相關技術的發展及專業人才的增多，未來行業壁壘可能被削弱，市場競爭可能日趨激烈。因此，公司可能將面臨主要客戶減少采購需求或降低采購價格的情形，導致營業收入下滑，進而使毛利率下降。此外，公司的外銷收入占比較高、且毛利率水平較高，匯率波動會對公司毛利率產生較大影響。

16、報告期各期公司境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 61.10%、杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-7 79.95%、72.63%和 68.81%，其毛利率分別為 60.32%、65.45%、56.39%和 63.43%，主要來自京瓷集團、AMS 和 Fine Crystal 等境外客戶。如果未來外幣兌人民幣匯率波動較大，則可能對公司毛利率產生不利影響。綜上所述，未來若發生下游需求重大變化、行業競爭加劇、產品技術迭代、匯率重大變動等情形，可能導致公司毛利率下滑，存在無法持續維持高毛利率的風險。（五五）公司境外采購和收入占比較高，公司境外

17、采購和收入占比較高，國際貿易摩擦國際貿易摩擦加劇加劇帶來的風險帶來的風險 光學光電子元器件行業產業鏈分工精細，全球化程度高，因此易受到國內外宏觀經濟和貿易政策等宏觀環境因素的影響。2017 年以來，國際貿易局勢日益復雜，尤其中美貿易關系面臨較大不確定性，為發行人的生產經營帶來一定風險。報告期內，發行人采購境外生產商所產原材料及設備的占比較高，其中進口原材料主要產自俄羅斯、日本、德國等國家，進口設備主要產自日本、德國、以色列等國家。報告期內，發行人原輔材料的終端供應商為國外廠商的，占當期采購額的比例分別為51.31%、61.39%、51.02%和 53.39%，機器設備的終端供應商為國外廠商的，

18、占當期機器設備采購額的比例分別為 62.16%、46.13%、69.26%和 67.91%。公司境外收入占比較高，且境外客戶較為集中。發行人向京瓷集團、AMS、Fine Crystal 等境外客戶銷售的占比較高，發行人向京瓷集團、AMS、Fine Crystal 銷售的產品和服務主要終端客戶包括蘋果公司，及佳能、尼康等數碼相機廠商。報告期內，公司境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 61.10%、79.95%、72.63%和 68.81%。如果未來國際貿易局勢和政策發生重大變動，發行人主要客戶、原材料及設備供應商所處國家與中國的貿易關系發生重大不利變化，可能導致發行人主要產品和服務的下游需求

19、及原材料、設備供應受限，從而對公司經營造成不利影響。（六）（六）業績季節性波動風險業績季節性波動風險 報告期內，公司主要產品或服務的終端應用領域主要系消費電子產品等智能終端。消費電子產品的需求受節假日的影響呈現一定的季節性。受國內國慶、元旦、春節，國外感恩節、圣誕節等節日及人們消費習慣等因素影響，消費電子產品一般在 8 月至次年1 月為銷售旺季，消費電子生產廠商會根據銷售旺季來安排生產。上游企業也會根據終端銷售的季節性波動安排生產。因此，該行業通常下半年的銷售收入高于上半年，具有杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-8 一定的季節性特征。20

20、17 年至 2019 年，發行人三、四季度實現的主營業務收入占比分別為 59.61%、56.16%、63.07%。公司所處行業銷售的季節性特征會導致發行人的經營業績出現季節性波動。如果公司對市場需求的預計與實際情況存在較大偏差，或公司未能充分協調好采購、生產、銷售等各個環節，則可能會對公司經營產生不利影響。（七）發行人股權集中度高，存在（七）發行人股權集中度高，存在實際控制人不當控制的風險實際控制人不當控制的風險 公司實際控制人葛文志先生在本次發行前合計控制公司 74.16%的表決權。其中控股股東麗水美迪凱系有限合伙企業，其執行事務合伙人為美迪凱集團，并且葛文志持有美迪凱集團 52.44%的股

21、權，據此葛文志通過控制美迪凱集團進而控制麗水美迪凱，間接控制公司 54.88%的表決權。此外，美迪凱集團持有公司 9.18%股權，據此葛文志通過控制美迪凱集團間接控制公司 9.18%的表決權。同時，景寧倍增、麗水增量、麗水共享和海寧美迪凱分別持有公司 6.48%、1.84%、0.92%和 0.86%的股權，其均為有限合伙企業，執行事務合伙人也均為葛文志，據此葛文志通過控制上述四家合伙企業間接控制公司 10.10%的表決權。雖然公司已建立較為完善的公司治理結構及內部控制制度，但是實際控制人仍能夠通過所控制的表決權控制公司的重大經營決策，形成有利于實際控制人但有可能損害公司及其他股東利益的決策。如

22、果相關內控制度不能得到有效執行，公司存在實際控制人利用其控制地位損害其他中小股東利益的風險。二、二、報告期內公司報告期內公司收入收入和和業務業務結構的結構的調整調整情況情況 報告期內，公司主營業務收入按產品類別的構成情況如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 半導體零部件及精密加工服務 7,139.49 35.64%9,520.56 31.46%14,609.11 43.73%6,489.45 31.71%生物識別零部件及精密加工

23、服務 8,377.97 41.82%8,420.19 27.82%7,077.19 21.18%21.74 0.11%影像光學零部件 4,122.37 20.58%11,438.51 37.80%10,971.89 32.84%12,962.82 63.34%AR/MR 光學零部件精密加工服務 96.59 0.48%71.59 0.24%2.44 0.01%0.81 0.00%其他 294.72 1.47%811.12 2.68%746.96 2.24%990.71 4.84%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-9 產品類別產品類別 202

24、0 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 合計合計 20,031.15 100.00%30,261.95 100.00%33,407.59 100.00%20,465.53 100.00%公司影像光學零部件業務收入分別為 12,962.82 萬元、10,971.89 萬元、11,438.51萬元和 4,122.37 萬元，收入規模呈小幅下降趨勢，但影像光學零部件業務收入占主營業務收入的比重從 2017 年的 63.34%下降至 20.58%，降幅明顯。公司影像光學零部件業務

25、收入占比下降明顯主要因傳感器陶瓷基板精密加工服務、3D 結構光模組用光學聯結件以及半導體晶圓光學解決方案等高附加值服務和產品的銷售占比逐漸上升。公司影像光學零部件產品主要為紅外截止濾光片及組立件、光學低通濾波器和光學波長板等，產品較為成熟且市場競爭較為充分。報告期內，公司積極進行研發投入和新應用領域的開發，公司于 2017 年下半年完成傳感器陶瓷基板精密加工服務和 3D 結構光模組用光學聯結件業務的開發，于 2019 年底完成半導體晶圓光學解決方案的開發。上述附加值較高的服務和產品的量產并批量供貨使得公司收入和業務結構不斷優化，半導體零部件及精密加工服務和生物識別零部件及精密加工服務業務收入和

26、比重持續上升。三、三、關于關于 2019 年年 8 月公司與投資人簽訂的增資協議中約定的特殊權月公司與投資人簽訂的增資協議中約定的特殊權利條款的解除情況利條款的解除情況 2019 年 8 月，公司與珠海成同、粵莞制造、豐盛佳美簽署了關于杭州美迪凱光電科技股份有限公司之增資協議，該協議中包含了回購、增資優先認購、優先受讓權等特殊權利條款，同時約定該等條款在公司遞交申請上市材料前自動終止。截至本次發行申請材料正式提交前 1 日，上述特殊權利條款已自動終止，各方不存在正在履行的對賭等特殊條款安排。公司雖然作為上述增資協議的簽署方之一，但公司并不是相關特殊權利條款的責任人。上述增資協議中約定的特殊權利

27、不存在可能嚴重影響公司持續經營能力或其他嚴重影響投資者權益的情形。四四、財務報告審計截止日后主要財務信息及財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況經營狀況（一）（一）2020 年年 1-9 月財務信息及審計截止日后經營狀況月財務信息及審計截止日后經營狀況 發行人財務報告審計截止日為 2020 年 6 月 30 日，根據關于首次公開發行股票并杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-10 上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引（2020 年修訂），發行人會計師對公司 2020 年 9 月 30 日的合并及母公司資

28、產負債表、2020 年 1-9 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（天健審20209976 號）。公司財務報告審計截止日后經審閱（未經審計）的主要財務信息及經營狀況如下：截至 2020 年 9 月 30 日，公司總資產為 98,942.80 萬元，較上年末增長 46.79%；總負債為 42,309.91 萬元，較上年末增長 92.95%；歸屬于母公司的所有者權益為 54,374.71萬元，較上年末增長 25.17%。2020 年 1-9 月發行人實現營業收入 31,089.45 萬元，同比增長 48.25%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤

29、10,930.48 萬元，同比增長 114.26%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 9,988.20 萬元，同比增長 130.97%。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，發行人的經營模式、主要產品的生產銷售規模、主要產品銷售情況、主要原材料采購情況、主要客戶及供應商的構成、主要核心技術人員、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大變化，發行人整體經營狀況良好。公司已在本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十八、財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況”中披露財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況。（二）（二）2020 年度業績預告年度業

30、績預告 由于 2020 年公司傳感器陶瓷基板精密加工服務以及生物識別零部件及精密加工服務業務收入增長較快，預計公司 2020 年度較 2019 年保持較快的業績增長，具體如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 2019 年年 金額金額 增長率增長率 金額金額 營業收入 40,065.16 31.79%30,400.19 凈利潤 12,874.32 67.44%7,689.02 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 12,170.09 84.94%6,580.67 注：上述 2020 年度財務數據尚未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首

31、次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-11 目 錄 本次發行概況本次發行概況 2 聲聲 明明 3 重大事項提示重大事項提示 4 一、特別提醒投資者關注“風險因素”中的下列風險 4 二、報告期內公司收入和業務結構的調整情況 8 三、關于 2019 年 8 月公司與投資人簽訂的增資協議中約定的特殊權利條款的解除情況 9 四、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 9 目目 錄錄 11 第一節第一節 釋釋 義義 16 一、一般釋義 16 二、專業術語釋義 19 第二節第二節 概覽概覽 21 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況 21 二、本次發行概況 21 三、發行人主要財務

32、數據及財務指標 22 四、發行人的主營業務經營情況 23 五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略24 六、發行人選擇的具體上市標準 27 七、公司治理特殊安排事項 27 八、募集資金用途 27 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 29 一、本次發行基本情況 29 二、本次發行有關機構 29 三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系 31 四、本次發行上市重要日期 31 五、保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 31 第四節第四節 風險因素風險因素 32 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-12 一、光

33、學光電子元器件產品技術迭代、產品更新較快的風險 32 二、公司客戶較為集中，且多項主要業務面向單一客戶，公司經營業績受主要產品和服務的訂單數量及價格變動影響較大的風險 32 三、對蘋果公司存在依賴的風險 33 四、無法持續維持高毛利率的風險 34 五、公司境外采購和收入占比較高，國際貿易摩擦加劇帶來的風險 35 六、業績季節性波動風險 35 七、發行人股權集中度高，存在實際控制人不當控制的風險 36 八、核心人員流失、核心技術失密的風險 36 九、新型冠狀病毒疫情風險 37 十、市場競爭加劇的風險 37 十一、原材料價格變動、供應變動的風險 38 十二、匯率變動的風險 38 十三、存貨增長較快

34、的風險 39 十四、稅收優惠政策發生變化的風險 39 十五、出口退稅政策變動風險 39 十六、募集資金投資項目新增產能市場消化風險 39 十七、本次發行后凈資產收益率下降的風險 40 十八、業務規模擴大導致的管理風險 40 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 41 一、發行人基本情況 41 二、公司的設立情況 41 三、發行人的股權結構 49 四、發行人控股、參股子公司及分公司的基本情況 50 五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況 53 六、發行人股本情況 58 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況 62 八、發行人董事、監事、高級管理人員及核心

35、技術人員近兩年變動情況 71 九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況 72 十、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-13 74 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 75 十二、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 76 十三、發行人員工及其社會保障情況 82 第六節第六節 業務與技術業務與技術 86 一、公司主營業務情況 86 二、發行人所處行業的基本情況 100 三、公司市場地位和行業競爭情況 124 四、公

36、司主要產品的產銷情況及主要原材料采購情況 138 五、主要資產情況 155 六、技術及研發情況 161 七、特許經營權 177 八、公司境外生產經營及擁有資產情況 177 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性 178 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況 178 二、發行人內部控制制度情況 181 三、發行人近三年內違法違規情況 181 四、發行人近三年資金占用及對外擔保情況 182 五、發行人獨立運行情況 182 六、同業競爭 184 七、關聯方及關聯交易 185 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析 197 一、報告

37、期內財務報表 197 二、審計意見及關鍵審計事項 205 三、財務報表編制基礎 209 四、合并報表范圍及變化 210 五、主要會計政策和會計估計 210 六、主要稅項 241 七、分部信息 244 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-14 八、公司的非經常性損益情況 244 九、主要財務指標 245 十、公司業務、行業概況及未來影響 247 十一、經營成果分析 251 十二、資產狀況分析 301 十三、償債能力、流動性與持續經營能力分析 324 十四、資本性支出分析 338 十五、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項 338 十六、

38、盈利預測 341 十七、首次公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施 341 十八、財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況 342 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃 347 一、募集資金使用管理制度 347 二、募集資金運用 347 三、未來發展規劃 357 第十節第十節 投資者保護投資者保護 364 一、信息披露和投資者關系相關情況 364 二、本次發行上市后的股利分配政策及發行前后差異 365 三、本次發行前滾存利潤的分配政策 368 四、相關承諾事項 368 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項 386 一、重要合同 38

39、6 二、對外擔保 392 三、重大訴訟或仲裁事項 392 四、控股股東、實際控制人重大違法行為 392 五、實際控制人及其配偶的借款情況 392 第十二節第十二節 聲明聲明 395 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明 395 二、發行人控股股東、實際控制人聲明 396 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-15 三、保薦人（主承銷商）聲明 397 四、發行人律師聲明 400 五、會計師事務所聲明 401 六、資產評估機構聲明 402 七、驗資機構聲明 404 八、驗資復核機構聲明 405 第十三節第十三節 附件附件 406 杭州美迪凱

40、光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-16 第一節 釋 義 在本招股說明書中，除非文意另有說明，下列簡稱和詞語具有如下特定含義：一、一般釋義 發行人、杭州美迪凱、美迪凱、公司 指 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 控股股東 指 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）實際控制人 指 葛文志 美迪凱有限 指 杭州美迪凱光電科技有限公司（發行人前身）浙江美迪凱 指 浙江美迪凱現代光電有限公司，系發行人一級全資子公司 浙江嘉美 指 浙江嘉美光電科技有限公司，系發行人一級全資子公司 捷姆富 指 捷姆富（浙江）光電有限公司，系發行人二級控股子公司 美迪凱（日本）指 美迪

41、凱（日本）株式會社，系發行人二級全資子公司 麗水美迪凱 指 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙），系發行人控股股東 美迪凱集團 指 美迪凱控股集團有限公司（曾用名“浙江美迪凱光學技術有限公司”），系發行人股東 豐盛佳美 指 香港豐盛佳美（國際）投資有限公司，系發行人股東 景寧倍增 指 景寧倍增投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 麗水增量 指 麗水增量投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 麗水共享 指 麗水共享投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 海寧美迪凱 指 海寧美迪凱企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 粵莞制造 指 粵莞先進制造產業（東莞）股權投資基金（有限合伙），系發行

42、人股東 珠海成同 指 珠海成同股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人股東 臺州思銘 指 臺州思銘晶片科技有限公司（曾用名“溫嶺市美誠晶片科技有限公司”），系發行人報告期內曾經的關聯方 秀富開發 指 秀富開發有限公司，系發行人關聯方 美迪凱物業 指 臺州美迪凱物業管理有限公司，系美迪凱集團全資子公司 美迪凱投資 指 臺州美迪凱投資有限公司，系美迪凱集團全資子公司 美迪凱進出口 指 浙江美迪凱進出口有限公司，系美迪凱集團全資子公司 美迪凱新材料 指 杭州美迪凱新材料有限公司，系浙江美迪凱曾經的全資子公司，已于2018 年 4 月注銷 臺州現代光電 指 臺州現代光電科技有限公司，系浙江美迪凱曾經

43、的控股子公司，已于2017 年 5 月注銷 深圳美迪凱光學 指 深圳美迪凱光學有限公司。系美迪凱集團曾經的控股子公司，已于 2018年 1 月注銷 京瓷、京瓷集團 指 Kyocera Corporation，即京瓷株式會社，該集團在全球的業務領域涉及原料、零件、設備、機器，以及服務、網絡等各個領域 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-17 AMS 指 艾邁斯半導體，全球領先的高性能傳感器解決方案供應商。其合并范圍包括 Heptagon Micro Optics Pte.Ltd，該公司是一家位于新加坡的高性能光學封裝和微型光學器件廠商，在 2

44、016 年末被 AMS 公司收購，后更名為 AMS Sensors Singapore Pte.Ltd 匯頂科技 指 深圳市匯頂科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代碼：603160。系目前安卓陣營應用最廣的生物識別解決方案領導企業 AGC 指 AGC 集團，原名旭硝子集團，是一家日本特殊玻璃和陶瓷材料的制造公司 JSW、日本制鋼所 指 The Japan Steel Works,Ltd，即日本制鋼所株式會社。該公司以電力、石油、天然氣等與能源相關的各種產品為支柱，開展以樹脂相關機械和激光應用產品為中心的產業機械事業，在全球范圍內開展著涉及產業機械的產業機械事業。佳能 指 佳能公司一家生產影

45、像、光學、醫療設備、半導體工業設備和辦公自動化產品的日本企業制造商，產品包括照相機、攝像機、復印機、傳真機、影像掃描器、打印機、眼科及 X 射線成像設備、電影攝影機和鏡頭、半導體光刻機等 尼康 指 NIKON CORPORATION，是一家日本大型光學儀器制造商，其產品包括照相機、相機鏡頭、集成電路制造設備、液晶制造設備、望遠鏡、顯微鏡、投影儀、眼鏡和測量儀器 三星 指 三星電子，是三星集團旗下的子公司，韓國最大的消費電子產品及電子組件制造商，亦是全球最大的信息技術公司 索尼 指 索尼公司是源自日本的跨國綜合企業，以研制電子產品為主要事業，經營領域橫跨消費電子產品、專業性電子產品等 理光 指

46、理光（Ricoh），是日本著名的辦公設備及光學機器制造商，世界五百強企業，理光的主要產品包括影印機、傳真機、打印機等文儀器材，文檔解決方案，以及輕便型數碼相機 基恩士 指 基恩士（KEYENCE），傳感器、測量系統、激光刻印機、顯微系統以及單機式影像系統的全球知名供應商 日本豪雅 指 日本豪雅（Hoya），是日本著名的光學產品制造商，產品包括眼鏡鏡片、醫用內窺鏡、人工晶狀體等 肖特、德國肖特 指 德國肖特（Schott），是一家在特種玻璃和微晶玻璃行業領先的跨國高科技集團公司 卡爾蔡司 指 卡爾蔡司（Carl Zeiss），是一家制造光學系統、工業測量儀器和醫療設備的德國企業，且是制造相機鏡頭

47、的世界級企業 徠卡 指 徠卡（Leica），是一家國際性的以生產照相機與運動光學產品為主的公司 日本住田光學 指 日本住田光學（Sumita）,是一家生產、銷售光學設備用光學玻璃及加工品的國際知名企業 日本富士膠片 指 日本富士膠片（Fujifilm），是一家以生產、開發、銷售照相和影像產品為主，涉及制版印刷醫療圖像診斷、記錄媒體、辦公室圖像信息等多領域、多產品的國際知名企業 舜宇光學 指 舜宇光學科技（集團）有限公司，是國際領先的光學產品制造企業，具備全面的設計實力及專業生產技術 富士康 指 富士康科技集團，是專業從事計算機、通訊、消費性電子等 3C 產品研發制造，廣泛涉足數位內容、汽車零組

48、件、通路、云運算服務及新能源、新材料開發應用的高新科技企業 ?？低?指 杭州?？低晹底旨夹g股份有限公司，是一家視頻產品和內容服務提供商 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-18 蘋果、蘋果公司 指 蘋果公司是一家美國公司，業務包括設計、開發和銷售消費電子、計算機軟件、在線服務和個人計算機等 華為 指 華為技術有限公司是中華人民共和國一家提供通信設備以及銷售包括智能手機在內的消費電子產品的跨國高科技公司 OPPO 指 OPPO 廣東移動通信有限公司，旗下擁有品牌手機 OPPO VIVO 指 步步高通信科技有限公司的全資子公司維沃移動通信有

49、限公司，旗下有手機品牌 VIVO 小米 指 小米集團是中國一家專注于智能硬件、智能家居以及軟件開發的企業，其產品線從智能手機及耳機、移動電源等手機周邊產品、移動智能硬件家居消費產品 徠卡 指 是一家著名的德國相機生產企業 蔡司 指 是一家制造光學系統、工業測量儀器和醫療設備的德國企業 維斗科技 指 東莞市維斗科技股份有限公司，是一家集“研發、設計、生產、銷售高精密光電器件(電磁閥、切換器、自動光圈)、微型電機”的國家高新技術企業 Fine Crystal 指 JSW 的子公司，Fine Crystal(H.K.)Co.,Ltd 及華瑩蘭香精密光學（深圳）有限公司的母公司 上海信智 指 上海信智

50、精密光學有限公司 杭州科汀 指 杭州科汀光學技術有限公司，以提供光學鍍膜配套服務為經營方向的高新技術企業 水晶光電 指 浙江水晶光電科技股份有限公司 五方光電 指 湖北五方光電股份有限公司 藍特光學 指 浙江藍特光學股份有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法及其修訂 證券法 指 中華人民共和國證券法及其修訂 公司章程 指 杭州美迪凱光電科技股份有限公司章程 上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 科創板發行注冊管理辦法 指 科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）國務院 指 中華人民共和國國務院 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 發改委 指 中華

51、人民共和國國家發展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 中央綜治辦 指 中央社會治安綜合治理委員會辦公室 國家廣電總局 指 中華人民共和國國家廣播電影電視總局 A 股 指 向境內投資者發行的人民幣普通股 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-19 保薦人、保薦機構、主承銷商、中信證券 指 中信證券股份有限公司 發行人律師、國浩律師 指 國浩律師（上海）事務所 發行人會計師、天健會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）報告期 指 2017 年度、201

52、8 年度、2019 年度、2020 年度 1-6 月 元、萬元、億元 指 若無特別說明，均以人民幣為度量幣種 報告期期初匯率 指 2017 年 1 月 3 日人民銀行公布的人民幣中間匯率 二、專業術語釋義 AR 指 Augmented Reality，即增強現實，通過相關設備，在現實世界中的對象和信息之上疊加數字信息，進行展示和互動 VR 指 Virtual Reality，即虛擬現實技術 MR 指 Mixed Reality，即混合現實，該技術通過相關設備，在現實場景呈現虛擬場景信息，在現實世界、虛擬世界和用戶之間搭起一個交互反饋的信息回路，以增強用戶體驗的真實感 4G 指 第四代移動通信技

53、術，相較前代技術有更高的數據吞吐量、更低時延、更低的建設和運行維護成本、更高的鑒權能力和安全能力、支持多種 QoS 等級 5G 指 第五代移動通信技術，其性能目標是高數據速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模設備連接 CMOS 指 Complementary Metal Oxide Semiconductor，即互補金屬氧化物半導體，指制造大規模集成電路芯片用的一種技術或用這種技術制造出來的芯片 ToF 指 Time of Flight，飛行時間測距法，即通過給目標連續發送光脈沖，然后用傳感器接收從物體返回的光，通過探測光脈沖的往返時間來得到目標物距離 CNC 指 Compu

54、ter Numerical Control，即數控機床，可以透過事先編輯的精確指令進行自動加工的機床 CCD 指 Charge-Coupled Device，即電荷耦合元件，是一種用電荷量表示信號大小，用耦合方式傳輸信號的探測元件 ITO 指 Indium Tin Oxide，氧化銦錫，具備導電性和光學透明性，ITO 薄膜即銦錫氧化物半導體透明導電膜 PVD 指 Physical Vapor Deposition，即物理氣相沉積。指利用物理過程實現物質轉移，將原子或分子由源轉移到基材表面上的過程。物理氣相沉積的基本方法包括真空蒸發、濺射、離子鍍等 CVD 指 Chemical Vapour D

55、eposition，即化學氣相沉積。指化學氣體或蒸汽在基材表面反應合成涂層或納米材料的方法，是半導體工業中應用最為廣泛的用來沉積多種材料的技術 機器視覺 指 機器視覺是通過圖像攝取裝置將被攝取目標轉換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統，得到被攝目標的形態信息，根據像素分布和亮度、顏色等信息，轉變成數字化信號；圖像系統對這些信號進行各種運算來抽取目標的特征的一項綜合技術 結構光 指 是一組由投影儀和攝像頭組成的系統結構。用投影儀投射特定的光信息到物體表面后及背景后，由攝像頭采集。根據物體造成的光信號的變化來計算物體的位置和深度等信息，進而復原整個三維空間 晶圓 指 制造半導體晶體管或集成電路的

56、襯底，也叫基片，由于是晶體材料，其形狀杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-20 為圓形，所以稱為晶圓 生物識別 指 通過計算機與光學、聲學、生物傳感器和生物統計學原理等科技手段的結合，利用人體固有的生理特性，（如指紋、臉象、虹膜等）和行為特征（如筆跡、聲音、步態等）來進行個人身份的鑒定 半導體 指 指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料，在集成電路、消費電子、通信系統、光伏發電、照明應用、大功率電源轉換等領域廣泛應用 智能汽車 指 集環境感知、規劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體的綜合系統 云計算 指 是一種基于互聯網的計算方式，通過這

57、種方式，共享的軟硬件資源和信息可以按需求提供給計算機各種終端和其他設備，使用服務商提供的電腦基建作計算和資源 物聯網 指 是互聯網、傳統電信網等的信息承載體，讓所有能行使獨立功能的普通物體實現互聯互通的網絡，又稱 IoT 技術 指紋模組 指 用來完成指紋的采集和指紋的識別的模塊 Face ID 指 是蘋果公司用于替代 Touch ID 而推出的臉部識別認證方式，搭載環境光傳感器、距離感應器，還集成了紅外鏡頭、泛光感應元件和點陣投影器，多種配置共同搭建用戶 3D 臉部模型 OD 指 Optical Density，即光密度的縮寫，表示被檢測物吸收掉的光密度 Rq 指 二乘平均表面粗糙度，表面粗糙

58、度的一種計量方式 Ra 指 算數平均表面粗糙度，表面粗糙度的一種計量方式 TTV 指 Total Thickness Variation，總厚度變化量，指整個晶片的最高厚度和最低厚度之間的差值 眩光、flare 指 光拍攝的圖片由于強光直接攝入鏡頭，造成場景中出現一片過于明亮的區域，破壞了正常的圖像 鬼影、ghost 指 逆光拍攝中多組鏡片鏡頭的一種特有現象，逆光拍攝時一束光線斜線射入鏡頭，并未直接投射到膠片/傳感器上成像，由于鏡片間的反射，在每個鏡片上出現一個光斑，最終在畫面上會留下一串光斑 lift-off 指 半導體制程中的一種剝離工藝，將涂布在基板上的光刻膠進行圖形化曝光，顯影除去曝光

59、的光刻膠，然后進行成膜，最后將剩余光刻膠和上面的成膜一起剝離，剩余在基板上的就是需要的成膜圖形 CRA 指 Chief Ray Angle，即主光線角度。從鏡頭的傳感器一側，可以聚焦到像素上的光線的最大角度被定義為一個參數，稱為主光線角度 EHS 指 Environment、Health、Safety，即環境、健康、安全 HUD 指 Head Up Display，即抬頭顯示 CIM 指 Computer-Integrated Manufacturing，即計算機集成制造 注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成 杭州

60、美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-21 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 英文名稱 Hangzhou MDK Opto Electronic Corporation Limited 有限公司成立日期 2010 年 8 月 25 日 股份公司成立日期 2019 年 8 月 1 日 統一社會信用代碼 913301015605619658 注冊地址 杭州經濟技術開發

61、區白楊街道20 號大街 578 號 3 幢 注冊資本 30,100.00 萬元 主要生產經營地址 杭州經濟技術開發區 20 號大街 578 號 控股股東 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）實際控制人、法定代表人 葛文志 行業分類 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況-（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商 中信證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（上海）事務所 其他承銷機構-審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 坤元資產評估有限公司 二、本次發行概況（一一）本次發行的基本情況本

62、次發行的基本情況 股票類型 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 100,333,334股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%其中：發行新股數量 不超過 100,333,334股 占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 不超過【】股（未考慮本次發行的超額配售選擇權）不超過【】股（若全額行使本次發行的超額配售選擇權）每股發行價格【】元（由公司和主承銷商根據詢價結果確定）發行市盈率【】杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-22 發行前每

63、股凈資產【】發行前每股收益【】發行后每股凈資產【】發行后每股收益【】發行市凈率【】發行方式 采用網下向詢價對象和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會核準的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和符合科創板投資者適格性條件的投資者 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 本次發行無公開發售股份 發行費用的分攤原則【】募集資金總額【】募集資金凈額【】募集資金投資項目 光學光電子元器件生產基地建設項目、研發中心建設項目 發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中主要包括承銷及保薦費【】萬元、審計及驗資費【】萬元、律師費【】萬元；發行手續費及其他【】萬元（二）本次發行上市的重

64、要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期【】申購日期和繳款日期【】股票上市日期【】三、發行人主要財務數據及財務指標 公司報告期經審計的主要會計數據和財務指標如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度年度 資產總額（萬元）90,754.86 67,404.66 34,914.39 27,018.78 歸屬于母公司所有者權益（萬元）5

65、0,448.41 43,441.81 15,629.71 5,516.91 資產負債率（母公司）20.31%17.63%48.38%64.31%營業收入（萬元）20,081.45 30,400.19 33,430.22 20,485.85 凈利潤（萬元）6,841.14 7,689.02 3,471.32 5,982.06 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬元）7,001.29 7,713.92 3,471.32 5,982.06 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-23 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月

66、月 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度年度 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,466.44 6,580.67 10,785.19 673.76 基本每股收益（元）0.23 0.26-稀釋每股收益（元）0.23 0.26-加權平均凈資產收益率 14.91%31.43%47.84%50.55%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）7,799.75 6,903.54 13,485.68 4,839.89 現金分紅（萬元）-1,950.00-研發

67、投入占營業收入的比例 10.08%9.97%7.04%8.00%四、發行人的主營業務經營情況 公司主要從事各類光學光電子元器件的研發、制造和銷售及提供光學光電子產品精密加工制造服務。公司經過多年深耕，在該領域積累了多項核心技術和豐富的經驗，形成了集提供光學光電子元器件產品與精密加工制造服務為一體的完整業務體系。按照應用領域分類，公司主要有四大類產品和服務，包括半導體零部件及精密加工服務、生物識別零部件及精密加工服務、影像光學零部件、AR/MR 光學零部件精密加工服務等。公司的產品主要應用于各類光學傳感器及攝像頭模組上，廣泛應用于如智能手機、數碼相機、安防攝像機、投影儀、智能汽車、AR/MR 設

68、備等終端產品。公司在超精密加工技術、晶圓加工技術、光學薄膜設計及精密鍍膜技術、光學產品嫁接半導體技術、光學新材料應用等領域均具有核心技術及自主知識產權。公司是“高新技術企業”、“專利示范企業”，并設立了省級研究院、省級研發中心。公司不斷開發光學光電子領域的新技術、新產品和新應用，形成了技術研發與市場開拓的良性循環。公司近年來開發了應用于半導體、生物識別領域的光學光電子元器件及精密加工服務。公司具備較強的承接國際高端光學光電子產業鏈業務能力。公司與京瓷集團、AMS、匯頂科技、舜宇光學、?？低?、富士康、佳能、尼康、松下、理光、索尼、AGC、基恩士、三星等知名企業建立了業務合作關系，并進入了蘋果、

69、華為等國際著名品牌的供應鏈。發行人自設立以來，一直專注于光學光電子元器件生產及提供精密加工制造服務，杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-24 主營業務未發生變化。五、發行人技術先進性、模式創新性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略（一）技術先進性（一）技術先進性 發行人深耕光學光電子元器件行業細分領域，為客戶提供光學光電子核心元器件及服務。公司在超精密加工技術、晶圓加工技術、光學薄膜設計及精密鍍膜技術、光學產品嫁接半導體技術、光學新材料應用等領域均具有核心技術及自主知識產權，得到了國際一流客戶的廣泛認可。公司的快速發展源自持續的研發推動和較

70、強的技術實力。公司為高新技術企業，經過多年深耕，在光學光電子元器件研發和生產等領域積累了豐富的經驗，并積累了多項自有核心技術及自主知識產權。公司形成了集光學光電子元器件研發、制造、銷售與提供精密加工服務為一體的完整業務體系。公司依托核心技術，建立起了包括超精密加工、晶圓加工、光學膜系設計及鍍膜、光學產品嫁接半導體制程、超低反射成膜等新材料應用、精密模組組裝、精密檢測在內的全制程工藝平臺。公司將光學產品嫁接半導體技術，對半導體晶圓進行涂膠、曝光、顯影、PVD、CVD、蝕刻等半導體工藝加工，實現半導體晶圓的光學解決方案。公司積極推進超低反射率材料，吸收式油墨，雙折射、高折射率的鈮酸鋰等光學新材料在

71、產業中的推廣運用，從而實現產品性能提升。公司自主設計膜層結構，結合使用超低反射率材料，在光學元器件表面形成超低反射膜層，起到降低雜光、增透的效果。通過在攝像頭模組中使用該技術，可以明顯減少眩光、鬼影現象產生。發行人可以在小尺寸、高彎曲度透鏡表面實現超低反射膜層的加工。（二）模式創新性（二）模式創新性 公司所采取的生產經營模式與行業普遍模式基本一致。具體情況詳見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“一、（四）公司業務模式”。（三）研發技術產業化（三）研發技術產業化 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-25 光學光電子行業需要整個產業鏈從技術原

72、理到工藝實現、系統測試、量產出貨全流程共同深度協作。京瓷集團、AMS、JSW、匯頂科技等國際頂尖企業不斷擴大與公司的合作范圍及深度，公司的技術研發實力和客戶響應速度得到各個領域國際一流客戶的認可，具備承接國際高端光學光電子產業鏈業務的能力。公司加強研發投入，形成了多項核心技術。公司積極推進新技術的產業化應用，與既有的下游行業領先客戶如京瓷集團、AMS、匯頂科技等的合作范圍逐漸擴大，合作深度不斷加深；與其他如 AGC 等客戶的新開發產品也已陸續開始小批量生產。1、超精密加工、超精密加工技術的產業化技術的產業化（1）傳感器陶瓷基板精密加工服務 發行人為京瓷集團提供傳感器陶瓷基板精密加工服務，經精密

73、切割后的陶瓷電路產品最終用于蘋果手機的攝像頭模組、3D 結構光模組等部件中，該業務屬于超精密加工與產業深度融合的典型案例。公司自主研發的晶圓切割技術，能實現對產品的精準加工。每片陶瓷基板上均有精密電路，切割難度大；并且陶瓷作為一種特殊材料，具有一定的收縮率等物理特性，進一步增大了切割難度和復雜性。當加工規模較大的時候，因需要實現高效率的工業化生產，無法對切割后成品的全部指標實施全檢。因此該業務對供應商加工精度和加工良率具有極高要求，需要加工廠商具有整套工業化解決方案實現能力。公司的超精密加工技術使得公司成為具有較強的市場競爭力的精密加工服務供應商之一。在京瓷集團的陶瓷電路切割業務中，公司已成為

74、第一大供應商，并在 2018 年獲得京瓷集團的“最佳供應商金獎”，該榮譽系京瓷集團從全球數千家供應商中挑選四家授予。（2）3D 結構光模組用光學聯結件產品 公司采用超精密加工技術，解決了較大尺寸薄玻璃板通孔的孔徑控制和崩邊等問題，設計了整套工業化解決方案，實現了高效率生產。公司生產的 3D 結構光模組用光學聯結件銷售給 AMS，最終應用在蘋果手機的 3D 結構光模組中。目前該產品為發行人在蘋果供應鏈中獨家供應。2、光學產品嫁接半導體技術光學產品嫁接半導體技術的產業化的產業化 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-26 光學產品嫁接半導體技術是

75、光學光電子領域的發展趨勢。公司發展策略為綁定半導體行業龍頭，與下游客戶共同發展，共享產業升級帶來的紅利。公司運用光學產品嫁接半導體技術，為匯頂科技提供半導體晶圓光學解決方案，應用于 5G 手機的超薄屏下指紋模組。在該業務中，公司為匯頂科技核心供應商。匯頂科技作為安卓陣營全球指紋識別方案領導企業，該方案已經批量應用在 5G 智能手機上。3、晶圓加工、晶圓加工技術的產業化技術的產業化 公司攻克了大尺寸、高折射率晶圓精密研拋的技術瓶頸，成功開發出大尺寸玻璃晶圓的研拋加工技術。發行人對玻璃晶圓最大加工尺寸可達 30 英寸（直徑 760 毫米）。該等產品可運用在 AR/MR 設備中，可以大大拓寬 AR/

76、MR 裝置視場角，增大圖像導光時的全反射角度，捕捉更大的影像區域，幫助實現沉浸感極高的AR/MR應用方案，讓人獲得更加身臨其境的體驗。該等產品還可以應用于半導體加工制程中。公司供應AGC 的大尺寸玻璃晶圓精密加工服務已進入小批量生產階段。4、光學新材料應用光學新材料應用技術技術的產業化的產業化 降低雜光，減少眩光、鬼影現象的產生，是全球高端智能手機、車載攝像頭、安防攝像機、數碼相機等行業的核心關注問題，行業原有相關技術難以滿足該光學成像領域的更高要求。公司通過自主研發超低反射成膜技術，在光學元器件表面形成超低反射膜層，起到降低雜光、增透的效果。該技術應用在各類攝像頭模組，可以有效解決超高像素攝

77、像頭的眩光、鬼影問題。供應某國際頂尖消費電子品牌的超低反射成膜產品已接近終端客戶裝機驗證尾聲。公司取得的科技成果與產業達成深度融合，推進了各類下游應用領域的發展。（四）未來發展戰略（四）未來發展戰略 公司依托核心技術，建立起了包括超精密加工、晶圓加工、光學膜系設計及鍍膜、光學產品嫁接半導體制程、超低反射成膜等新材料應用、精密模組組裝、精密檢測在內的全制程工藝平臺。公司將以本次公開發行為契機，把握人工智能、5G 通信等科技浪潮帶來的產業發展機遇。公司立足光學光電子元器件行業，在現有核心技術、產品以及優質客戶資源的基礎上，繼續加大技術研發投入、開拓產品的應用領域，與多領域的領先客戶共同成長，提高公

78、司經濟效益，為社會創造價值。公司致力于打造中國最具價值杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-27 的光學光電子元器件企業，成為世界領先的光學光電子領域解決方案提供商。高端光學光電子產品制造是技術和資金雙密集型領域，行業的發展以研發設計能力、技術創新能力、先進制造能力為主要驅動因素。公司密切關注中國及全球市場需求，以技術及新產品研發為先導，從產品能力、研發投入、行業整合、對外合作以及資源協同等方面制定發展戰略。公司在確立技術優勢、產品質量優勢基礎上采取差異化競爭策略；在鞏固現有細分市場優勢的同時，不斷拓寬公司的業務領域，實現長期可持續發展。六、

79、發行人選擇的具體上市標準 根據上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則第二十二條，發行人選擇的具體上市標準為“（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元?！惫?2018 年、2019 年兩年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 3,471.32 萬元和7,713.92 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 10,785.19 萬元和 6,580.67 萬元，扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤均為正且累計不低于人民幣5,000 萬元，且

80、公司預計市值將超過 10 億元人民幣，符合上述標準。七、公司治理特殊安排事項 發行人未針對公司治理建立特殊安排。八、募集資金用途 2019 年 9 月 9 日，公司 2019 年第三次臨時股東大會通過了關于公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票募集資金投資項目及其可行性的議案。根據該等議案，本公司募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理，做到?？顚Ｓ?。募集資金擬投資建設項目投入計劃及項目審批情況如下表：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資額總投資額 募集資金投入金額募集資金投入金額 1 光學光電子元器件生產基地建設項目 65,826.26 61,142.32 2 研發中心建設項目

81、15,285.01 15,285.01 合計合計 81,111.27 76,427.33 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-28 本次募投項目的募集資金投入金額為 76,427.33 萬元，如果公司本次公開發行股票募集資金相對于項目所需資金存在不足，不足部分公司將通過自有資金、銀行借款等途徑解決。如果本次募集資金最終超過項目所需資金，超出部分將用于償還公司銀行貸款或補充公司流動資金。在募集資金到位前，公司將根據各募集資金投資項目的實際付款進度，通過自有資金或銀行貸款等方式支付上述項目款項。募集資金到位后用于支付相關項目剩余款項及根據監管機

82、構的要求履行相關程序后置換先期投入資金。本次募集資金運用情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-29 第三節 本次發行概況 一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次擬公開發行人民幣普通股數量不超過 100,333,334 股，占發行后總股本的比例不低于 25.00%，本次發行不涉及原股東公開發售股份 每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況（如有）【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）保薦機構安排相關子公

83、司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司已按要求明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 預測凈利潤【】元 發行后每股收益【】元（按【】年【】月【】日經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市盈率【】倍（每股收益按發行前一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產【】元（按照發行前一期經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按照本次發行后歸屬于母公

84、司所有者權益除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司所有者權益按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益和本次募集資金凈額之和計算）發行方式 采用網下向詢價對象和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會核準的其他方式 發行對象 符合資格的詢價對象和符合科創板投資者適格性條件的投資者 承銷方式 余額包銷 發行費用概算【】二、本次發行有關機構（一）保薦人、主承銷商：中信證券股份有限公司（一）保薦人、主承銷商：中信證券股份有限公司 法定代表人 張佑君 注冊地址 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 聯系地址 上海市浦東新區世紀大道 1568 號中建

85、大廈 22 層 聯系電話 010-60838888 傳真號碼 010-60833083 保薦代表人 丁旭東、翟程 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-30 項目協辦人 邵珩 項目其他經辦人 范璐、成鍇威、唐于朝、黃家倫（二）律師事務所：國浩律師（上海）事務所（二）律師事務所：國浩律師（上海）事務所 機構負責人 李強 聯系地址 上海市靜安區北京西路 968 號嘉地中心 23-25 層 聯系電話 021-52341668 傳真號碼 021-52433320 經辦律師 李強、鄭伊珺（三）會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（三）會計師事

86、務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙）機構負責人 鄭啟華 聯系地址 浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 6 樓 聯系電話 0571-88216888 傳真號碼 0571-88216999 經辦注冊會計師 陳彩琴、羅聯玬（四）資產評估機構：坤元資產評估有限公司（四）資產評估機構：坤元資產評估有限公司 機構負責人 俞華開 聯系地址 杭州市西溪路 128 號 901 室 聯系電話 0571-88216941 傳真號碼 0571-87178826 經辦評估師 陳曉南、賀俊華（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 聯系地址

87、上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓 聯系電話 021-58708888 傳真號碼 021-58899400（六）保薦人（主承銷商）收款銀行：中信銀行北京瑞城中心支行（六）保薦人（主承銷商）收款銀行：中信銀行北京瑞城中心支行 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-31 三、發行人與有關中介機構的股權關系或其他權益關系 截至本招股說明書簽署日，公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市重要日期 工作安排工作安排 日期日期 初步詢價的日期【】年

88、【】月【】日 刊登發行公告的日期【】年【】月【】日 網上、網下申購日期【】年【】月【】日 網上、網下繳款日期【】年【】月【】日 發行股票上市日期【】年【】月【】日 五、保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-32 第四節 風險因素 投資者在考慮投資公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素

89、。以下各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、光學光電子元器件產品技術迭代、產品更新較快的風險 報告期內，公司的各類產品和服務均主要應用于各類光學傳感器及攝像頭模組上，其實現的功能主要包括光學成像與生物識別，并廣泛應用于如智能手機、數碼相機、安防攝像機等終端產品。光學光電子元器件豐富的終端應用場景及活躍的終端消費市場決定了各細分領域產品的技術與工藝要求較為多樣化，且技術迭代與相應的市場需求變化較快。隨著下游消費電子行業等新興科技行業的升級換代，各類光學傳感器及攝像頭模組的技術迭代、產品更新可能會帶來新的市場需求。如果發行人未來無法對新

90、的市場需求、技術趨勢作出及時反應，或是公司設計研發能力和技術迭代速度無法與下游及終端客戶持續更新的需求相匹配，則可能使公司相應產品和服務的市場份額降低，進而將對公司經營業績帶來不利影響。二、公司客戶較為集中，且多項主要業務面向單一客戶，公司經營業績受主要產品和服務的訂單數量及價格變動影響較大的風險 報告期內，發行人的客戶相對集中，主要為京瓷集團、AMS、匯頂科技、舜宇光學等。報告期內，公司向前五大客戶銷售金額占營業收入的比例分別為 62.36%、78.69%、82.83%和 89.85%，其中，公司對京瓷集團、AMS 和匯頂科技三個客戶合計形成的收入分別為 6,520.25 萬元、21,503

91、.73 萬元、18,291.67 萬元和 15,732.18 萬元，分別占公司當期營業收入比例的 31.83%、64.32%、60.17%和 78.34%。公司客戶較為集中主要系發行人主要產品或服務不作為最終消費品直接面向消費者，而是作為中間產品或服務，應用于下游光學傳感器及攝像頭模組行業，而下游行業集中度比較高所致。由于公司的產品和服務具有定制化的特點，公司的多項產品和服務均面向單一客戶。報告期內對公司收入和盈利影響較大的產品和服務主要為傳感器陶瓷基板精密加工服杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-33 務、3D 結構光模組用光學聯結件和半

92、導體晶圓光學解決方案。其中傳感器陶瓷基板精密加工服務面向的客戶為京瓷集團、3D 結構光模組用光學聯結件的客戶為 AMS，傳感器陶瓷基板精密加工服務和 3D 結構光模組用光學聯結件均為蘋果產業鏈業務；半導體晶圓光學解決方案的客戶為匯頂科技，應用于超薄屏下指紋模組中。公司于 2017 年下半年完成傳感器陶瓷基板精密加工服務和 3D 結構光模組用光學聯結件業務的開發，于2018 年開始大批量供貨；于 2019 年底完成半導體晶圓光學解決方案的開發，并于 2020年開始量產并批量供貨。報告期內，上述三項業務的收入合計分別為 918.24 萬元、14,552.70 萬元、12,330.99 萬元和 12

93、,328.83 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為4.49%、43.56%、40.75%和 61.55%。由于上述三項業務對公司收入和盈利有較大影響，同時客戶和應用領域也較為集中，上述三項業務的訂單數量和價格變動會對公司的經營業績造成波動。如 2019 年公司主營業務收入和凈利潤同比下降，主要受京瓷集團對傳感器陶瓷基板精密加工服務補貼政策執行完畢、蘋果產業鏈需求下降等因素影響；而 2020 年上半年公司主營業務收入和凈利潤同比有較大幅度上升，主要受蘋果產業鏈需求上升及匯頂科技的新業務拉動的影響。由于下游產業從產品質量和供貨穩定性等因素出發，一般不會輕易更換供應商。公司和京瓷集團、AMS、匯頂

94、科技保持了較好的業務合作關系，雙方的合作具有較好的穩定性和可持續性。如果因客戶自身經營情況同時或相繼出現重大不利變化，或者公司提供的產品或服務喪失競爭力，使得京瓷集團、AMS 和匯頂科技等主要客戶降低對公司產品和服務的采購量和采購價格，甚至停止與公司合作，則將可能對公司的經營業績產生較大不利影響。此外，公司產品和服務主要應用領域為以智能手機為代表的各類智能終端，終端產品的更新換代具有一定周期性特征，代際產品的出貨量會有所波動。此外，宏觀經濟形勢也會對各類智能終端產品的出貨量造成較大影響。如果終端產品的出貨量出現明顯的下降，也會對公司業績產生較大不利影響。三、對蘋果公司存在依賴的風險 報告期內，

95、公司主要產品和服務中，最終客戶為蘋果公司的產品和服務收入占比較高，蘋果公司經營情況對公司影響較大。公司應用于蘋果手機產業鏈的產品和服務主要杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-34 為傳感器陶瓷基板精密加工服務、3D 結構光模組用光學聯結件，直接客戶為京瓷集團、AMS，終端客戶為蘋果公司。報告期內，這兩種產品和服務的銷售金額占主營業務收入的比例分別為 4.49%、43.56%、40.58%和 46.68%。蘋果公司作為全球市值最高的消費電子企業之一，其硬件、軟件及服務產品已形成良好生態，具備全球領先的競爭力。根據知名信息技術研究和分析機構 G

96、artner 在 2020 年 6 月發布的分析報告，受新冠疫情等因素影響，2020 年一季度智能手機的整體銷量同比下滑 20.2%；2020 年一季度蘋果手機的整體銷量同比下降了 8.2%。受益于蘋果公司領先的市場地位，蘋果手機的市場表現優于全部智能手機市場。未來，受新冠疫情影響，如果蘋果產品出貨量出現持續的下滑，發行人蘋果產業鏈業務收入有可能隨著蘋果手機出貨量下降而減少。此外，若未來隨著蘋果公司面臨的行業競爭情況出現較大變動，蘋果公司無法保持現有在產品的工業設計、用戶體驗、品牌聲譽方面的優勢，經營情況出現重大、持續的不利變動，則可能對公司業務的穩定性以及公司盈利能力產生不利影響。四、無法持

97、續維持高毛利率的風險 報告期各期公司綜合毛利率分別為 49.07%、58.37%、48.78%以及 58.04%，處于相對較高水平。公司較高的毛利率水平主要得益于部分附加值較高的業務。報告期內，公司半導體零部件及精密加工服務收入占主營業務收入分別為31.71%、43.73%、31.46%及35.64%，其毛利率分別為 67.84%、73.92%、61.14%及 65.10%；生物識別零部件及精密加工服務收入占主營業務收入分別為 0.11%、21.18%、27.82%及 41.82%，其毛利率分別為 84.27%、63.86%、64.15%及 69.84%。下游及終端產品快速的技術迭代和較高的技

98、術要求，使公司需要持續投入研發并對新技術進行產業化，以及時滿足客戶需求。因此，如果公司無法持續依靠技術優勢保持產品和服務的較高附加值，可能導致公司的毛利率下降。隨著光學光電子元器件相關技術的發展及專業人才的增多，未來行業壁壘可能被削弱，市場競爭可能日趨激烈。因此，公司可能將面臨主要客戶減少采購需求或降低采購價格的情形，導致營業收入下滑，進而使毛利率下降。此外，公司的外銷收入占比較高、且毛利率水平較高，匯率波動會對公司毛利率產生較大影響。報告期各期公司境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 61.10%、杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-3

99、5 79.95%、72.63%和 68.81%，其毛利率分別為 60.32%、65.45%、56.39%和 63.43%，主要來自京瓷集團、AMS 和 Fine Crystal 等境外客戶。如果未來外幣兌人民幣匯率波動較大，則可能對公司毛利率產生不利影響。綜上所述，未來若發生下游需求重大變化、行業競爭加劇、產品技術迭代、匯率重大變動等情形，可能導致公司毛利率下滑，存在無法持續維持高毛利率的風險。五、公司境外采購和收入占比較高，國際貿易摩擦加劇帶來的風險 光學光電子元器件行業產業鏈分工精細，全球化程度高，因此易受到國內外宏觀經濟和貿易政策等宏觀環境因素的影響。2017 年以來，國際貿易局勢日益復

100、雜，尤其中美貿易關系面臨較大不確定性，為發行人的生產經營帶來一定風險。報告期內，發行人采購境外生產商所產原材料及設備的占比較高，其中進口原材料主要產自俄羅斯、日本、德國等國家，進口設備主要產自日本、德國、以色列等國家。報告期內，發行人原輔材料的終端供應商為國外廠商的，占當期采購額的比例分別為51.31%、61.39%、51.02%和 53.39%，機器設備的終端供應商為國外廠商的，占當期機器設備采購額的比例分別為 62.16%、46.13%、69.26%和 67.91%。公司境外收入占比較高，且境外客戶較為集中。發行人向京瓷集團、AMS、Fine Crystal 等境外客戶銷售的占比較高，發行

101、人向京瓷集團、AMS、Fine Crystal 銷售的產品和服務主要終端客戶包括蘋果公司，及佳能、尼康等數碼相機廠商。報告期內，公司境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 61.10%、79.95%、72.63%和 68.81%。如果未來國際貿易局勢和政策發生重大變動，發行人主要客戶、原材料及設備供應商所處國家與中國的貿易關系發生重大不利變化，可能導致發行人主要產品和服務的下游需求及原材料、設備供應受限，從而對公司經營造成不利影響。六、業績季節性波動風險 報告期內，公司主要產品或服務的終端應用領域主要系消費電子產品等智能終端。消費電子產品的需求受節假日的影響呈現一定的季節性。受國內國慶、元旦、

102、春節，國外感恩節、圣誕節等節日及人們消費習慣等因素影響，消費電子產品一般在 8 月至次年1 月為銷售旺季，消費電子生產廠商會根據銷售旺季來安排生產。上游企業也會根據終端銷售的季節性波動安排生產。因此，該行業通常下半年的銷售收入高于上半年，具有杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-36 一定的季節性特征。2017 年至 2019 年，發行人三、四季度實現的主營業務收入占比分別為 59.61%、56.16%、63.07%。公司所處行業銷售的季節性特征會導致發行人的經營業績出現季節性波動。如果公司對市場需求的預計與實際情況存在較大偏差，或公司未能充

103、分協調好采購、生產、銷售等各個環節，則可能會對公司經營產生不利影響。七、發行人股權集中度高，存在實際控制人不當控制的風險 公司實際控制人葛文志先生在本次發行前合計控制公司 74.16%的表決權。其中控股股東麗水美迪凱系有限合伙企業，其執行事務合伙人為美迪凱集團，并且葛文志持有美迪凱集團 52.44%的股權，據此葛文志通過控制美迪凱集團進而控制麗水美迪凱，間接控制公司 54.88%的表決權。此外，美迪凱集團持有公司 9.18%股權，據此葛文志通過控制美迪凱集團間接控制公司 9.18%的表決權。同時，景寧倍增、麗水增量、麗水共享和海寧美迪凱分別持有公司 6.48%、1.84%、0.92%和 0.8

104、6%的股權，其均為有限合伙企業，執行事務合伙人也均為葛文志，據此葛文志通過控制上述四家合伙企業間接控制公司 10.10%的表決權。雖然公司已建立較為完善的公司治理結構及內部控制制度，但是實際控制人仍能夠通過所控制的表決權控制公司的重大經營決策，形成有利于實際控制人但有可能損害公司及其他股東利益的決策。如果相關內控制度不能得到有效執行，公司存在實際控制人利用其控制地位損害其他中小股東利益的風險。八、核心人員流失、核心技術失密的風險 公司終端客戶所處的消費電子行業等新興科技行業發展較快，這對公司這樣的上游供應商提出了更高的技術要求。公司所處的光學光電子元器件行業是資本密集型、技術密集型行業，有經驗

105、的技術研發人才是公司生存和發展的基礎。維持核心團隊的穩定并不斷吸引優秀人才，尤其是技術人才是公司在行業內保持優勢的關鍵。目前的發展階段對公司各方面人才提出了更高要求。在企業間激烈的人才競爭下，未來公司可能面臨核心人才流失的風險。同時，發行人建立了較為完備的知識產權保護體系，并與核心技術人員、研發人員、高級管理人員簽署保密協議及競業禁止協議，防范泄密風險，切實保護核心技術。但未來如果因核心技術信息保管不善或核心技杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-37 術人員流失等原因導致公司核心技術失密，將對公司造成不利影響。九、新型冠狀病毒疫情風險 新型

106、冠狀病毒肺炎爆發以來，公司嚴格落實了各級人民政府關于疫情防控工作的通知和要求，目前已復工生產。截至目前，本次疫情對公司的采購、生產、銷售等的影響較小。公司作為光學光電子元器件生產企業，報告期內發行人產品主要的應用終端為消費電子產品等新興科技產品。本次新冠肺炎疫情對社會日常運轉和消費行為造成較明顯的影響，這會一定程度地影響消費電子產品等新興科技產品的出貨量。目前中國境內的新型冠狀病毒肺炎疫情已得到明顯控制，企業逐步實現全面復工復產。但是隨著新冠疫情在世界范圍的擴散，國際疫情形勢仍較為嚴峻，導致全球經濟形勢存在一定不確定性。報告期各期公司境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為61.10%、79.9

107、5%、72.63%和 68.81%，主要來自京瓷集團、AMS 和 Fine Crystal 等境外客戶。境外銷售內容的終端客戶主要為蘋果公司等消費電子廠商及尼康、佳能等數碼相機廠商。從發行人實際情況看，2020 年上半年主營業務收入同比大幅增長。目前新型冠狀病毒肺炎疫情對發行人的影響有限，半導體零部件及精密加工服務、生物識別零部件及精密加工服務等業務的快速增長抵消了影像光學零部件業務收入下滑的影響。如果新冠疫情形勢進一步惡化，甚至出現二次爆發，未來可能會影響發行人原材料供應的穩定性及下游和終端產品的出貨量，進而對公司的經營業績產生不利影響。十、市場競爭加劇的風險 近年來隨著光學光電子元器件在智

108、能手機等智能終端的應用不斷加深，以及AR/MR 設備、智能汽車、機器視覺、無人機等新科技領域的發展，為光學光電子元器件開拓了廣闊的應用前景和市場空間。隨著行業技術的不斷成熟、相關技術人才的增多、行業內外企業投資意愿的增強，未來行業壁壘可能被削弱，公司可能面臨市場競爭進一步加劇的風險。如果公司不能保持在技術研發、客戶資源、加工工序完整、品質管控、快速響應能力等方面的優勢，不能持續強化技術落地能力和市場開拓能力，則可能對公司盈利能力產生不利影響。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-38 十一、原材料價格變動、供應變動的風險 發行人的主要原材料包

109、括光學水晶、光學玻璃等光學基材，以及刀片、UV 膜等加工制程所需的材料。發行人的主要原材料供應穩定，同一規格的主要原材料近年來價格走勢比較平穩。發行人的光學水晶、光學玻璃等光學基材主要由國外廠商生產。報告期內，發行人所采購的原輔材料中，其終端供應商為國外廠商的，占當期采購額的比例分別為 51.31%、61.39%、51.02%和 53.39%，占比較高。若國際貿易政策出現變動，前述原材料價格出現持續大幅波動，或供應鏈穩定性受到影響，將會對公司的生產經營產生較大的影響，進而影響到公司盈利水平和經營業績。十二、匯率變動的風險 公司境外業務占比較高，報告期各期境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為6

110、1.10%、79.95%、72.63%和 68.81%，境外銷售的結算貨幣主要包括美元和日元等。美元和日元兌人民幣匯率受全球政治、經濟影響呈現一定波動，報告期各期公司財務費用中的匯兌凈損益金額分別為 180.44 萬元、-70.78 萬元、-216.38 萬元以及 27.80 萬元。未來若美元和日元兌人民幣匯率出現重大波動，可能對公司的出口業務和財務費用造成一定不利影響，進而影響公司經營業績。發行人進口采購相對較少、產品外銷收入較多，匯率波動主要對產品出口銷售產生影響，進而影響公司經營業績，具體測算如下：項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017

111、年度年度 以美元結算銷售金額（萬美元）955.48 1,740.35 1,871.43 790.25 以日元結算銷售金額（萬港幣）108,201.62 131,674.80 206,763.52 78,359.56 以港幣結算銷售金額（萬港幣）-1,825.14 2,236.25 2,871.13 當年外銷收入合計（本位幣）13,783.44 21,979.77 26,709.60 12,504.96 當年外幣兌人民幣匯率升值 5%對營業收入的影響（萬元）689.17 1,098.99 1,335.48 625.25 當年外幣兌人民幣匯率貶值 5%對營業收入的影響（萬元）-689.17-1,0

112、98.99 -1,335.48 -625.25 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-39 十三、存貨增長較快的風險 報告期各期末，公司存貨賬面余額分別為 2,787.88 萬元、5,028.23 萬元、5,493.48萬元以及 5,900.39 萬元，期末存貨余額增長較快。未來若市場環境發生重大不利變化或市場競爭加劇導致公司產品價格出現大幅下降，可能導致公司存貨可變現凈值低于成本，對公司的經營業績產生不利影響。十四、稅收優惠政策發生變化的風險 杭州美迪凱于 2018 年 11 月取得高新技術企業證書，自 2018 年起按 15%稅率計繳企業

113、所得稅，有效期三年。浙江美迪凱于 2016 年 11 月取得 高新技術企業證書，自 2016 年起按 15%稅率計繳企業所得稅，有效期三年；于 2019 年 12 月取得換發的 高新技術企業證書，自 2019 年起按 15%稅率計繳企業所得稅，有效期三年。如果未來高新技術企業認定標準發生變更或公司未能維持高新技術企業資格，或者國家稅收優惠政策發生變化，公司可能無法繼續享受相關稅收優惠政策，經營業績將受到不利影響。十五、出口退稅政策變動風險 公司境外業務占比較高，報告期各期境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為61.10%、79.95%、72.63%以及 68.81%。根據財政部、國家稅務總局關

114、于出口貨物勞務增值稅和消費稅政策的通知（財稅201239 號），公司享受增值稅出口退稅政策。未來若出口退稅政策發生退稅率調低等變化，可能對公司出口業務和經營業績造成一定不利影響。十六、募集資金投資項目新增產能市場消化風險 隨著未來本次募投項目的實施，公司各類光學光電子元器件的產能將擴大。公司募集資金投資項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，但公司募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、現有技術基礎和對技術及市場發展趨勢的判斷等因素作出的。在公司募集資金投資項目實施過程中，公司和光學光電子元器件行業，以及終端的消費電子等智慧終端行業面臨著技術革新、產品下游市場需求變動等諸多不確定因素。杭

115、州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-40 如果市場情況發生不可預見的變化或公司不能有效開拓新市場，則募集資金投資項目未來的市場容量消化存在一定風險。十七、本次發行后凈資產收益率下降的風險 本次發行后，公司凈資產將大幅增長。由于募集資金投資項目投產并產生收益需要一定時間，短期內公司將可能面臨凈利潤難以與凈資產保持同步增長，凈資產收益率下降的風險。如果募集資金投資項目未能如期實現效益，增長的凈資產和募集資金投資項目新增折舊及攤銷將共同導致公司凈資產收益率出現下降。十八、業務規模擴大導致的管理風險 報告期內，公司生產經營規模實現較快增長，如果募集資

116、金投資項目能夠順利實施，公司的營業收入將進一步快速增長，從而在資源整合、市場開拓等方面對公司的管理層和內部管理水平提出更高的要求。屆時公司的組織架構和管理鏈條也會隨之擴展、延長，如果公司管理層管理水平不能適應公司規模迅速擴張的需要，組織模式和管理制度未能及時調整、完善，公司將面臨較大的管理風險。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-41 第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 中文名稱 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 英文名稱 Hangzhou MDK Opto Electronic Corporation Limited 注冊資本 30

117、,100.00 萬元 法定代表人 葛文志 成立日期 2010 年 8 月 25 日 公司住所 浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道 20 號大街 578 號 3 幢 郵政編碼 310018 聯系電話 0571-56700355 傳真號碼 0571-56700339 互聯網網址 http:/ 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 負責信息披露和投資者關系的負責人及聯系方式 董事會秘書：王懿偉 聯系方式：0571-56700355 二、公司的設立情況（一）有限公司（一）有限公司設立情況設立情況 公司前身美迪凱有限成立于 2010 年 8 月 25 日，由美迪凱集團以貨幣出資設立，注冊

118、資本為 3,510.00 萬元。2010 年 8 月 23 日，杭州澤大會計師事務所出具杭澤會驗字2010第 210 號驗資報告，確認截至 2010 年 8 月 17 日止，美迪凱有限已收到股東繳納的注冊資本（實收資本）合計 3,510.00 萬元，均為貨幣出資。2010 年 8 月 25 日，美迪凱有限在杭州市工商行政管理局完成工商注冊登記，并領取了企業法人營業執照。美迪凱有限設立時的股權結構如下：杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-42 單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 美迪凱控股集團有限公司

119、3,510.00 100.00%合計合計 3,510.00 100.00%（二）股份公司（二）股份公司設立情況設立情況 2019 年 6 月 3 日，美迪凱有限召開董事會，同意由美迪凱有限整體變更為股份有限公司。2019 年 6 月 28 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（天健審20198407 號），確認截至 2019 年 4 月 30 日，美迪凱有限經審計的凈資產為 15,290.46萬元。2019 年 6 月 28 日，坤元資產評估有限公司出具資產評估報告（坤元評報2019383 號），確認截至 2019 年 4 月 30 日美迪凱有限的凈資產評估值為 20,182.21

120、 萬元。2019 年 6 月 29 日，美迪凱有限召開董事會，同意美迪凱有限全體股東作為發起人，以截至 2019 年 4 月 30 日經審計的賬面凈資產 15,290.46 萬元為折股依據，折合股本4,600.00 萬股（每股面值 1 元）整體變更設立為股份有限公司。其余 10,690.46 萬元計入資本公積。2019 年 6 月 30 日，美迪凱有限各股東作為股份公司的發起人共同簽署了杭州美迪凱光電科技股份有限公司發起人協議。2019 年 7 月 24 日，公司召開創立大會暨 2019年第一次股東大會，審議通過美迪凱有限整體變更為股份有限公司。2019 年 7 月 24 日，天健會計師事務所

121、（特殊普通合伙）對本次整體變更所涉股東的出資情況進行了審驗并出具了驗資報告（天健驗2019239 號）。2019 年 7 月 29 日，發行人取得杭州市市場監督管理局換發的 企業法人營業執照（統一社會信用代碼：913301015605619658）。公司就本次變更辦理了外商投資企業變更備案并取得了杭州經濟技術開發區管理委員會出具的外商投資企業變更備案回執（杭經開商備 201900183）。整體變更為股份公司后，公司總股本 4,600.00 萬股，各發起人持股情況如下：杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-43 單位：萬股 序號序號 股東名稱股

122、東名稱 持股數量持股數量 持股持股比例比例 1 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）2,750.4090 59.79%2 香港豐盛佳美（國際）投資有限公司 883.5910 19.21%3 美迪凱控股集團有限公司 460.0000 10.00%4 景寧倍增投資合伙企業（有限合伙）324.8382 7.06%5 麗水增量投資合伙企業（有限合伙）92.0000 2.00%6 麗水共享投資合伙企業（有限合伙）46.0000 1.00%7 海寧美迪凱企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）43.1618 0.94%合計合計 4,600.0000 100.00%（三）報告期內股本（三）報告期內股本和股東和股東變化

123、情況變化情況 發行人前身美迪凱有限成立于2010年8月25日，成立時注冊資本為3,510.00萬元。關于美迪凱有限的設立情況，詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二、（一）有限公司設立情況”。報告期期初，美迪凱有限注冊資本為 3,510.00 萬元，其股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 美迪凱控股集團有限公司 3,510.00 100.00%合計合計 3,510.00 100.00%報告期內，公司的歷次股本和股東變化情況如下：1、2018 年年 12 月，月，美迪凱有限美迪凱有限第一次股權轉讓第一次股權轉讓 2018 年 12 月

124、 14 日，經美迪凱有限全體股東審議并通過，美迪凱集團將其持有的美迪凱有限 67.18%股權轉讓給麗水美迪凱，將其持有的美迪凱有限 21.58%股權轉讓給豐盛佳美，本次股權轉讓價格為 1.02 元/出資額。同日，美迪凱集團分別與麗水美迪凱、豐盛佳美簽署了股權轉讓協議。2018 年 12 月 27 日，美迪凱有限完成了本次變更的工商登記手續。美迪凱有限就本次股權轉讓辦理了外商投資企業變更備案并取得了杭州經濟技術開發區管理委員會出具的外商投資企業設立備案回執（杭經開商備 201800323），美迪凱有限變更為中外合資企業。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注

125、冊稿）1-1-44 本次股權轉讓后，公司股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 美迪凱控股集團有限公司 394.3836 11.24%2 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）2,358.0671 67.18%3 香港豐盛佳美（國際）投資有限公司 757.5493 21.58%合計合計 3,510.0000 100.00%2、2018 年年 12 月，月，美迪凱有限美迪凱有限第一次增資第一次增資 2018 年 12 月 27 日，美迪凱有限召開董事會并作出決議，同意公司注冊資本由3,510.0000 萬元增至 3,943.8202 萬元，新增注冊資

126、本由 4 個員工持股平臺認繳。其中：景寧倍增認繳 278.5006 萬元出資額、麗水增量認繳 78.8764 萬元出資額、麗水共享認繳39.4382 萬元出資額、海寧美迪凱認繳 37.0050 萬元出資額。本次增資價格為 2.54 元/出資額。2018 年 12 月 28 日，美迪凱有限完成了本次變更的工商登記手續。美迪凱有限就本次增資辦理了外商投資企業變更備案并取得了杭州經濟技術開發區管理委員會出具的外商投資企業變更備案回執（杭經開商備 201900168）。2019 年 7 月 19 日，杭州中稅會計師事務所（普通合伙）出具了杭中稅會驗字2019第 1006 號驗資報告，確認截至 2018

127、 年 12 月 28 日止，美迪凱有限已收到新增股東繳納的新增注冊資本合計 433.8202 萬元，均為貨幣出資。2020 年 2 月 29 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天健驗202027 號實收資本復核報告，對上述實收資本到位情況進行了復核。本次增資完成后，公司的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 美迪凱控股集團有限公司 394.3836 10.00%2 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）2,358.0671 59.79%3 香港豐盛佳美（國際）投資有限公司 757.5493 19.21%4 景寧倍增投資合伙企業（有限合伙）

128、278.5006 7.06%5 麗水增量投資合伙企業（有限合伙）78.8764 2.00%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-45 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 6 麗水共享投資合伙企業（有限合伙）39.4382 1.00%7 海寧美迪凱企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）37.0050 0.94%合計合計 3,943.8202 100.00%3、2019 年年 7 月，美迪凱有限整體變更為股份有限公司月，美迪凱有限整體變更為股份有限公司 公司整體變更為股份有限公司的具體情況，詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情

129、況”之“二、（二）股份公司設立情況”。4、2019 年年 8 月，杭州美迪凱第月，杭州美迪凱第一一次增資次增資 2019 年 8月9 日，公司 2019年第一次臨時股東大會審議通過公司股本由 4,600.0000萬元增至 5,011.4490 萬元，本次增資價格為 48.61 元/股。珠海成同以 8,000.00 萬元的價格認購 164.5796 萬股，粵莞制造以 8,000.00 萬元的價格認購 164.5796 萬股，豐盛佳美以 4,000.00 萬元的價格認購 82.2898 萬股。2019 年 8 月 26 日，公司完成了本次變更的工商登記手續。公司就本次增資辦理了外商投資企業變更備案

130、并取得了杭州經濟技術開發區管理委員會出具的外商投資企業變更備案回執（杭經開商備 201900210）。2019 年 9 月 9 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天健驗2019342 號驗資報告，確認截至 2019 年 9 月 3 日止，杭州美迪凱已收到新增股東繳納的新增注冊資本合計 411.4490 萬元，超過認繳注冊資本的部分 19,588.61 萬元計入資本公積，新增股東均以貨幣出資。本次增資完成后，公司的股權結構情況如下：單位：萬股 序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）2,750.4090 54.88%2 香

131、港豐盛佳美（國際）投資有限公司 965.8808 19.27%3 美迪凱控股集團有限公司 460.0000 9.18%4 景寧倍增投資合伙企業（有限合伙）324.8382 6.48%5 珠海成同股權投資基金合伙企業（有限合伙）164.5796 3.28%6 粵莞先進制造產業（東莞）股權投資基金（有限合伙）164.5796 3.28%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-46 序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 7 麗水增量投資合伙企業（有限合伙）92.0000 1.84%8 麗水共享投資合伙企業（有限合伙）46

132、.0000 0.92%9 海寧美迪凱企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）43.1618 0.86%合計合計 5,011.4490 100.00%2019 年 8 月，相關投資方簽署了關于杭州美迪凱光電科技股份有限公司之增資協議（以下簡稱“2019 年增資協議”），該協議中包含了回購、增資優先認購、優先受讓權等特殊約定條款，同時約定該等條款在公司遞交申請上市材料前自動終止。截至本次發行申請材料正式提交前 1 日，上述特殊權利條款已自動終止，各方不存在正在履行的對賭等特殊條款安排。5、2020 年年 6 月，杭州美迪凱第二次增資（資本公積轉增股本）月，杭州美迪凱第二次增資（資本公積轉增股本）2020

133、年 6 月 22 日，公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過公司以資本公積金向全體股東同比例轉增股本的形式，將公司的總股本由 5,011.4490 萬元增至 30,100.00萬元。2020 年 6 月 24 日，公司完成了本次變更的工商登記手續。公司就本次增資辦理了外商投資企業變更備案并取得了杭州經濟技術開發區管理委員會出具的外商投資企業變更報告回執（編號：IR202006260457UVJ）。2020 年 6 月 29 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天健驗2020240號 驗資報告，確認截至 2020 年 6 月 28 日止，杭州美迪凱已將資本公積 250,885,510

134、.00元轉增實收股本 250,885,510.00 元，變更后公司的注冊資本為 301,000,000.00 元，累計實收股本為 301,000,000.00 元。本次資本公積轉增股本完成后，公司的股權結構情況如下：單位：萬股 序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）16,519.6355 54.88%2 香港豐盛佳美（國際）投資有限公司 5,801.3186 19.27%3 美迪凱控股集團有限公司 2,762.8736 9.18%4 景寧倍增投資合伙企業（有限合伙）1,951.0584 6.48%杭州美迪凱光電科技股份有限公司

135、 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-47 序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 5 珠海成同股權投資基金合伙企業（有限合伙）988.5057 3.28%6 粵莞先進制造產業（東莞）股權投資基金（有限合伙）988.5057 3.28%7 麗水增量投資合伙企業（有限合伙）552.5747 1.84%8 麗水共享投資合伙企業（有限合伙）276.2874 0.92%9 海寧美迪凱企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）259.2404 0.86%合計合計 30,100.0000 100.00%（四）報告期內的重大資產重組情況（四）報告期內的重大資產重組情況

136、 浙江美迪凱原為發行人股東美迪凱集團的全資子公司，為解決同業競爭、減少關聯交易并提高整體經營規模與競爭力，2017 年 12 月 28 日，發行人與美迪凱集團簽署 股權轉讓協議，美迪凱集團將其持有的浙江美迪凱 100%股權，按照出資額作價轉讓給發行人。1、本次收購本次收購所履行的法定程序所履行的法定程序 2017 年 12 月 28 日，浙江美迪凱股東美迪凱集團作出股東決定，決定將其持有的浙江美迪凱 100%的股權轉讓給發行人。2017 年 12 月 28 日，發行人股東美迪凱集團作出股東決定，同意發行人收購浙江美迪凱的 100.00%股權。此次關聯方資產收購已經發行人第一屆董事會第五次會議、

137、2020 年第一次臨時股東大會審議確認。2、本次收購對發行人業務、管理層、實際控制人和經營業績的影響本次收購對發行人業務、管理層、實際控制人和經營業績的影響 本次收購之前，美迪凱有限與浙江美迪凱的實際控制人均為葛文志，上述收購為同一控制下企業合并。本次收購前后發行人的主營業務、管理層和實際控制人均未發生變化。浙江美迪凱于 2017 年 12 月納入發行人合并報表范圍，截至本招股說明書簽署日已運行超過一個完整會計年度。本次重組之前，浙江美迪凱與杭州美迪凱均為美迪凱集團的全資子公司，均從事各類光學光電子元器件的研發、制造和銷售業務。在確定以杭州美迪凱作為上市主體后，杭州美迪凱光電科技股份有限公司

138、首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-48 發行人將浙江美迪凱納入體系內，有利于增強發行人獨立性，避免不必要的關聯交易及避免同業競爭，具有必要性和合理性。因此美迪凱集團于 2017 年 12 月決定將其持有的浙江美迪凱 100%的股權轉讓給杭州美迪凱。本次收購系同一控制下的內部重組，在重組實施前，杭州美迪凱和浙江美迪凱均為美迪凱集團 100%持股的企業，因此經美迪凱集團作出股東決定，同意杭州美迪凱以1,275 萬元受讓浙江美迪凱 100%的股權（對應浙江美迪凱 1,275 萬元注冊資本）。本次收購按照注冊資本額作價，即 1,275 萬元。鑒于本次收購系同一控制下內部重組，交

139、易對價公允。本次重組系股權收購，不涉及員工勞動關系變動，浙江美迪凱保留其原有客戶和供應商渠道，不涉及業務、資產等方面接收和整合。浙江美迪凱于 2017 年 12 月納入發行人合并報表范圍，截至本招股說明書簽署之日已運行超過一個完整會計年度。收購完成前一個會計年度未經審計的簡要財務數據比較如下：單位：萬元 公司公司 2016 年末總資產年末總資產 2016 年度營業收入年度營業收入 2016 年度利潤總額年度利潤總額 浙江美迪凱 14,428.37 13,283.29 4,326.77 美迪凱有限 9,389.90 3,833.78 -520.24 占美迪凱有限相應財務數據的比例 153.66%

140、346.48%-收購完成后一個會計年度簡要財務數據比較如下：單位：萬元 公司公司 2017 年末總資產年末總資產 2017 年度營業收入年度營業收入 2017 年度利潤總額年度利潤總額 浙江美迪凱 16,259.97 18,139.56 6,166.73 美迪凱有限 27,018.78 20,485.85 6,935.16 占美迪凱有限相應財務數據的比例 60.18%88.55%88.92%浙江美迪凱主要從事各類光學光電子元器件的研發、制造和銷售及提供光學光電子產品精密加工制造解決方案，與發行人屬于同行業，業務具有相關性。本次資產重組后有利于雙方業務資源的整合，并增強規?；?，提高整體經營規

141、模與競爭力。美迪凱集團的主營業務為股權投資，本次重組前后美迪凱集團的主營業務未發生變化。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-49 浙江美迪凱報告期的經營業績良好，2017 年浙江美迪凱凈利潤為 5,336.61 萬元。2017 年 12 月股權轉讓按注冊資本平價轉讓，屬于同一控制下股權轉讓，僅為持股形式調整，股權轉讓后實際控制人未發生變化，經稅務部門確認上述轉讓未涉及所得稅繳納事項。美迪凱集團就本次股權轉讓已在 2017 年度所得稅匯算清繳中進行了申報。綜上，發行人本次重組系股權收購，不涉及員工勞動關系變動，浙江美迪凱保留其原有客戶和供應商

142、渠道，不涉及業務、資產等方面接收和整合，本次重組對發行人的主營業務和財務數據的影響較小，本次重組涉及的相關稅費已在美迪凱集團 2017 年度所得稅匯算清繳中進行了申報。（五）公司在其他證券市場的上市或掛牌情況（五）公司在其他證券市場的上市或掛牌情況 報告期內，公司曾于浙江省股權交易中心掛牌，期間未在該地方股權交易中心進行股權交易，不存在其他證券市場上市或掛牌的情況。具體情況如下：2020 年 3 月 17 日，浙江省股權交易中心核發企業掛牌通知書（浙股交股字202080 號），接受杭州美迪凱在浙江省股權交易中心科創助力板掛牌，企業簡稱：美迪凱，掛牌代碼：808001。2020 年 4 月 22

143、 日，公司收到了浙江省股權交易中心出具的終止掛牌通知書，同意杭州美迪凱自 2020 年 4 月 23 日起在浙江省股權交易中心科創助力板終止掛牌。三、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，杭州美迪凱的股權結構圖如下：杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-50 四、發行人控股、參股子公司及分公司的基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司共擁有 4 家子公司。其中，浙江美迪凱、浙江嘉美為一級全資子公司，美迪凱（日本）為二級全資子公司，捷姆富為二級控股子公司。此外，浙江美迪凱還擁有一家杭州分公司。（一）浙江美迪凱（一）浙江美迪凱 浙江美迪凱主要從

144、事各類光學光電子元器件的研發、制造和銷售及提供光學光電子產品精密加工制造服務。截至本招股說明書簽署日，浙江美迪凱的基本情況如下：企業名稱企業名稱 浙江美迪凱現代光電有限公司 類型類型 有限責任公司 注冊資本注冊資本 1,275 萬元 實收資本實收資本 1,275 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330424MA2BAMKP7U 法定代表人法定代表人 葛文志 住所住所 溫嶺市產學研工業園科技大道 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-51 成立日期成立日期 2000 年 10 月 27 日 股權結構股權結構 發行人持股 100.00

145、%經營范圍經營范圍 光電子產品、智能汽車零部件、新材料的研發、制造、銷售；貨物進出口、技術進出口 截至 2019 年 12 月 31 日，浙江美迪凱總資產為 16,789.23 萬元，凈資產為 7,596.11萬元，2019 年度實現凈利潤 1,978.52 萬元。上述數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。截至 2020 年 6 月 30 日，浙江美迪凱總資產為 23,661.45 萬元，凈資產為 9,443.07萬元，2020 年 1-6 月實現凈利潤 1,770.35 萬元。上述數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。浙江美迪凱擁有一家杭州分公司，主要負責各類光學光電子元器件

146、的研發。浙江美迪凱杭州分公司的基本情況如下：名稱名稱 浙江美迪凱現代光電有限公司杭州分公司 類型類型 有限責任公司分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330101MA2GYN9N9D 負責人負責人 葛文志 營業場所營業場所 浙江省杭州經濟技術開發區 20 號大街 578 號 2 幢 成立日期成立日期 2019 年 10 月 11 日 經營范圍經營范圍 光電子產品、智能汽車零部件、新材料的研發、銷售，貨物進出口，技術進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（二）浙江嘉美（二）浙江

147、嘉美 浙江嘉美主要從事各類光學光電子元器件的研發、制造和銷售及提供光學光電子產品精密加工制造服務。截至本招股說明書簽署日，浙江嘉美的基本情況如下：企業名稱企業名稱 浙江嘉美光電科技有限公司 類型類型 有限責任公司 注冊資本注冊資本 10,800 萬元 實收資本實收資本 10,800 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330481MA2BC1447K 法定代表人法定代表人 葛文志 住所住所 浙江省嘉興市海寧市長安鎮（高新區）新潮路 15 號 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-52 成立日期成立日期 2018 年 10 月 23 日

148、 股權結構股權結構 發行人持股 100.00%經營范圍經營范圍 光電新材料、光學產品、電子產品、車載用品、汽車零部件的技術開發、技術咨詢、技術服務、成果轉讓；光學產品、車載用品、汽車零部件的制造、加工、批發、零售；房屋租賃代理；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的原輔材料、器械設備、零配件及技術的進口業務。（依法律經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至 2019 年 12 月 31 日，浙江嘉美總資產為 29,187.98 萬元，凈資產為 12,652.68萬元，2019 年度實現凈利潤-207.27 萬元。上述數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。截至 2020

149、年 6 月 30 日，浙江嘉美總資產為 48,901.68 萬元，凈資產為 12,744.98萬元，2020 年 1-6 月實現凈利潤-341.67 萬元。上述數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。（三）美迪凱（日本）（三）美迪凱（日本）美迪凱（日本）主要負責新技術和新產品的研發、部分日本原產地材料采購以及日本等海外市場業務開拓。截至本招股說明書簽署日，美迪凱（日本）的基本情況如下：企業名稱企業名稱 美迪凱（日本）株式會社 注冊資本注冊資本 5,000 萬日元 實收資本實收資本 5,000 萬日元 住所住所 日本神奈川縣橫濱市中區扇町三丁目 8 番 8 號 成立日期成立日期 2018

150、年 5 月 30 日 股權結構股權結構 浙江美迪凱持股 100.00%經營范圍經營范圍 1、面向市場開發的產品的購入銷售及貿易業 2、新技術、新產品的研究、開發 3、前面各項附帶的一切業務 截至 2019 年 12 月 31 日，美迪凱（日本）總資產為 232.52 萬元，凈資產為 209.72萬元，2019 年度實現凈利潤-33.89 萬元。上述數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。截至 2020 年 6 月 30 日，美迪凱（日本）總資產為 168.99 萬元，凈資產為 139.67萬元，2020 年 1-6 月實現凈利潤-70.05 萬元。上述數據已經天健會計師事務所（特殊普通合

151、伙）審計。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-53（四）捷姆富（四）捷姆富 捷姆富主要從事光學光電子元器件的研發、生產及銷售。截至本招股說明書簽署日，捷姆富的基本情況如下：企業名稱企業名稱 捷姆富（浙江）光電有限公司 類型類型 有限責任公司 注冊資本注冊資本 725 萬美元 實收資本實收資本 725 萬美元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330481MA2CUNJC7R 法定代表人法定代表人 葛文志 住所住所 浙江省嘉興市海寧市長安鎮（高新區）新潮路東側、春潮路北側 成立日期成立日期 2019 年 4 月 25 日 股權結構股權結構

152、 浙江嘉美持股 51%，日本制鋼所株式會社持股 48%，Fine Crystal 株式會社持股 1%經營范圍經營范圍 光電子器件及其他電子器件制造；光學電子元件的研發、生產及銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至 2019 年 12 月 31 日，捷姆富總資產為 4,998.64 萬元，凈資產為 4,153.08 萬元，2019 年度實現凈利潤-50.81 萬元。上述數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。截至 2020 年 6 月 30 日，捷姆富總資產為 5,389.94 萬元，凈資產為 4,709.30 萬元，2020 年 1-6 月實現凈利潤-326.8

153、4 萬元。上述數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。五、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）發行人實際控制人和（一）發行人實際控制人和控股股東控股股東的基本情況的基本情況 1、控股股東的基本情況、控股股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，麗水美迪凱直接持有公司 54.88%股權，為公司控股股東。麗水美迪凱的基本情況如下：企業名稱企業名稱 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）類型類型 有限合伙企業 認繳出資額認繳出資額 2,358.07 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91331127MA2A1DB007 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票

154、并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-54 企業名稱企業名稱 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 美迪凱控股集團有限公司 住所住所 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道新華路 58 號三樓 305 室 成立日期成立日期 2018 年 2 月 6 日 經營范圍經營范圍 投資管理、投資咨詢、股權投資。（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）截至本招股說明書簽署日，麗水美迪凱的出資結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 性質性質 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛文志 有限合伙人 1,621.47 68.76%2 蘇

155、利國 有限合伙人 439.69 18.65%3 程呂榮 有限合伙人 219.84 9.32%4 王良平 有限合伙人 53.49 2.27%5 美迪凱控股集團有限公司 普通合伙人 23.58 1.00%合計合計 2,358.07 100.00%麗水美迪凱的普通合伙人兼執行事務合伙人為美迪凱集團。葛文志持有美迪凱集團52.44%的股權，為麗水美迪凱的實際控制人。2、實際控制人的基本情況、實際控制人的基本情況 公司實際控制人為葛文志。截至本招股說明書簽署日，葛文志先生合計控制公司74.16%的表決權。其中控股股東麗水美迪凱系有限合伙企業，其執行事務合伙人為美迪凱集團，并且葛文志持有美迪凱集團 52.

156、44%的股權，據此葛文志通過控制美迪凱集團進而控制麗水美迪凱，間接控制公司 54.88%的表決權。此外，美迪凱集團持有公司 9.18%股權，據此葛文志通過控制美迪凱集團間接控制公司 9.18%的表決權。同時，景寧倍增、麗水增量、麗水共享和海寧美迪凱分別持有發行人 6.48%、1.84%、0.92%和 0.86%的股權，其均為有限合伙企業，執行事務合伙人也均為葛文志，據此葛文志通過控制上述四家合伙企業間接控制公司 10.10%的表決權。綜上，葛文志雖未直接持有公司股份，但合計控制公司的表決權比例達到 74.16%，并且其擔任公司董事長、總經理，據此葛文志為公司的實際控制人。公司實際控制人最近 2

157、 年內未發生變更，基本情況如下：葛文志先生：1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-55 33262319701128*，碩士，住所為杭州市江干區。1992 年至 1999 年曾任職于浙江水晶電子集團股份有限公司。2001 年 9 月至今任浙江美迪凱經理，2017 年 12 月至今，任浙江美迪凱執行董事兼經理。2010 年至 2018 年 4 月，任發行人執行董事兼總經理，2018年 4 月至今任發行人董事長兼總經理。2009 年至 2019 年 5 月任美迪凱集團執行董事兼總經理，201

158、9 年 5 月至今任美迪凱集團執行董事。2019 年 4 月至今任捷姆富董事長。2018 年 1 月至今任美迪凱物業執行董事。2016 年 8 月至今任美迪凱投資執行董事。2016年 9 月至今任美迪凱進出口執行董事。3、控股股東和實際控制人控制的其他企業情況、控股股東和實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及其子公司外，公司控股股東麗水美迪凱不存在控制其他企業的情形。除發行人及其子公司外，公司實際控制人葛文志控制的其他企業如下：企業名稱企業名稱 控制關系控制關系 美迪凱集團 實際控制人葛文志持有其 52.44%的股權 麗水美迪凱 麗水美迪凱的普通合伙人兼執行事務合伙人

159、為美迪凱集團，實際控制人葛文志持有美迪凱集團 52.44%的股權 美迪凱物業 美迪凱集團持有其 100.00%股權，實際控制人葛文志持有美迪凱集團52.44%的股權 美迪凱投資 美迪凱集團持有其 100.00%股權，實際控制人葛文志持有美迪凱集團52.44%的股權 美迪凱進出口 美迪凱集團持有其 100.00%股權，實際控制人葛文志持有美迪凱集團52.44%的股權 景寧倍增 景寧倍增為員工持股平臺之一，實際控制人葛文志持有其 23.34%的出資份額并擔任執行事務合伙人 麗水增量 麗水增量為員工持股平臺之一，實際控制人葛文志持有其 24.57%的出資份額并擔任執行事務合伙人 麗水共享 麗水共享為

160、員工持股平臺之一，實際控制人葛文志持有其 35.72%的出資份額并擔任執行事務合伙人 海寧美迪凱 海寧美迪凱為員工持股平臺之一，實際控制人葛文志持有其 31.63%的出資份額并擔任執行事務合伙人 4、控股股東和實際控制人持有股份的質押或其他爭議情況、控股股東和實際控制人持有股份的質押或其他爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押或其它有爭議的情況。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的以上股份的其他其他主要股東主要股東 截至本招股說明書簽署日，除公司控股股東麗水美迪凱外，直接持有公司 5%以上杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開

161、發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-56 股份的股東為豐盛佳美、美迪凱集團、景寧倍增。具體情況如下：1、豐盛佳美豐盛佳美 截至本招股說明書簽署日，豐盛佳美直接持有發行人 19.27%的股份，主營業務為對外股權投資，無其他經營活動。豐盛佳美的基本情況如下：企業名稱企業名稱 香港豐盛佳美（國際）投資有限公司 類型類型 有限公司 注冊資本注冊資本 港幣 1.00 元 登記證號碼登記證號碼 68915251-000-02-18-2 住所住所 香港九龍觀塘海濱道 133 號萬兆豐中心 16 樓 F2 室 成立日期成立日期 2018 年 2 月 1 日 股權結構股權結構 公司董事夏利敏持股

162、100.00%2、美迪凱集團美迪凱集團 截至本招股說明書簽署日，美迪凱集團直接持有發行人 9.18%的股份，主營業務為對外股權投資，無其他經營活動。美迪凱集團的基本情況如下：企業名稱企業名稱 美迪凱控股集團有限公司 類型類型 有限責任公司 注冊資本注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本實收資本 5,000.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913310816970830959 法定代表人法定代表人 葛文志 住所住所 浙江省臺州市溫嶺市溫嶠鎮中心大道北側（臺州美迪凱物業管理有限公司旁邊）成立日期成立日期 2009 年 11 月 10 日 經營范圍經營范圍 控股公司服務；工業自動控

163、制系統裝置、室內照明燈具制造、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，美迪凱集團的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛文志 2,622.00 52.44%2 夏利敏 1,225.00 24.50%3 蘇利國 711.00 14.22%4 程呂榮 355.50 7.11%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 5 王良平 86.50 1.73%合計合計 5,000.00 100.00

164、%3、景寧倍增景寧倍增 景寧倍增為公司員工持股平臺之一，截至本招股說明書簽署日，直接持有發行人6.48%的股份。景寧倍增的基本情況如下：企業名稱企業名稱 景寧倍增投資合伙企業（有限合伙）類型類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91331127MA2A1DQ304 執行事務合伙人執行事務合伙人 葛文志 主要經營場所主要經營場所 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道新華路 58 號三樓 304 成立日期成立日期 2018 年 2 月 12 日 經營范圍經營范圍 股權投資，實業投資，投資管理，投資咨詢。（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）；

165、財務信息咨詢，企業管理咨詢 截至本招股說明書簽署日，景寧倍增的出資結構及相關合伙人的職務如下：單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職務職務 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛文志 董事長、總經理 164.8155 23.34%2 蘇利國 EHS 管理中心顧問 61.9954 8.78%3 龔建 設備管理中心顧問 44.3730 6.28%4 王懿偉 董事、副總經理、董事會秘書 41.3303 5.85%5 華朝花 財務總監 41.3303 5.85%6 吳岳 設計技術中心總監 37.1465 5.26%7 薛連科 監事、科技管理中心副總監 32.9628 4.67%8 高志堅 監事

166、 25.6096 3.63%9 張巧其 市場開發中心副總監 21.4258 3.03%10 丁志敏 EHS 管理中心副總監 18.1295 2.57%11 陳銀培 半導體技術中心副總監 18.1295 2.57%12 韓巍巍 超精密加工技術中心副總監 18.1295 2.57%13 余開封 品質管理中心副總監 18.1295 2.57%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-58 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職務職務 出資額出資額 出資比例出資比例 14 金佳琪 運營管理中心副總監 16.4814 2.33%15 徐寶利 監事會主席、職工代

167、表監事、運營管理中心總監 16.4814 2.33%16 杜楓 AH1 專廠副總監 16.4814 2.33%17 陳佳 第三分廠總監助理 11.7905 1.67%18 金建艇 設備管理中心總監助理 10.1424 1.44%19 田雙江 生產技術中心總監助理 10.1424 1.44%20 王曉剛 生產技術中心總監助理 10.1424 1.44%21 劉承亮 第一分廠廠長助理 10.1424 1.44%22 豐迎冬 檢測技術中心總監助理 10.1424 1.44%23 邢剛 設計技術中心總監助理 10.1424 1.44%24 王剛 光學薄膜技術中心總監助理 10.1424 1.44%25

168、 葉夏香 已退休，原運營管理中心總監助理 10.1424 1.44%26 李飛 模組組裝技術中心總監助理 10.1424 1.44%27 李濤 新材料技術中心總監助理 10.1424 1.44%合計合計 706.1661 100.00%注：景寧倍增合伙人均系發行人在冊員工 六、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本結構及全部股東持股情況（一）本次發行前后的股本結構及全部股東持股情況 公司本次發行前總股本 301,000,000 股，本次發行股票數量不超過 100,333,334 股，占發行后公司總股本的比例不低于 25.00%，本次發行不涉及股東公開發售股份。本次發行前后公司股本結構如下：單位

169、：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 麗水美迪凱投資合伙企業（有限合伙）16,519.6355 54.88%16,519.6355 41.16%2 香港豐盛佳美（國際）投資有限公司 5,801.3186 19.27%5,801.3186 14.46%3 美迪凱控股集團有限公司 2,762.8736 9.18%2,762.8736 6.88%4 景寧倍增投資合伙企業（有限合伙）1,951.0584 6.48%1,951.0584 4.86%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創

170、板上市招股說明書（注冊稿）1-1-59 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 5 珠海成同股權投資基金合伙企業（有限合伙）988.5057 3.28%988.5057 2.46%6 粵莞先進制造產業（東莞）股權投資基金（有限合伙）988.5057 3.28%988.5057 2.46%7 麗水增量投資合伙企業（有限合伙）552.5747 1.84%552.5747 1.38%8 麗水共享投資合伙企業（有限合伙）276.2874 0.92%276.2874 0.69%9 海寧美迪凱企業管理咨詢合伙企業（有限

171、合伙）259.2404 0.86%259.2404 0.65%10 本次擬發行流通股-10,033.3334 25.00%合計合計 30,100.0000 100.00%40,133.3334 100.00%（二）本次發行前的前十名股東持股情況（二）本次發行前的前十名股東持股情況 本次發行前的前十名股東持股情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、（一）本次發行前后的股本結構及全部股東持股情況”。（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任職務情況 本次發行前的前十名股東中不存在自然人股東的情況。（四）發行人股本（

172、四）發行人股本中中的的國有股份及外資股份情況國有股份及外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股本中不存在國有股份。截至本招股說明書簽署日，發行人股本中的外資股份情況如下：單位：萬股 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 注冊地注冊地 香港豐盛佳美（國際）投資有限公司 5,801.3186 19.27%中國香港 豐盛佳美的基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、（二）、1、豐盛佳美”。（五）發行人最近一年新增股東情況（五）發行人最近一年新增股東情況 2019 年 8 月，粵莞制造和珠海成同分別向發行人增資 8,000.00 萬元，增資價格為48.61 元/

173、股。兩名新增股東基本情況如下：1、珠海成同、珠海成同 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-60（1）基本情況 截至本招股說明書簽署日，珠海成同持有發行人 3.28%股份，珠海成同的基本情況如下：企業名稱企業名稱 珠海成同股權投資基金合伙企業（有限合伙）類型類型 有限合伙企業 認繳出資額認繳出資額 8,300.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA4X4Q8U39 執行事務合伙人執行事務合伙人 珠海普羅資本管理有限公司 主要經營場所主要經營場所 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-37022（集中辦公區）成立

174、日期成立日期 2017 年 9 月 18 日 經營范圍經營范圍 協議記載的經營范圍：股權投資（私募基金應及時在中國證券投資基金業協會備案）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）合伙人情況 截至本招股說明書簽署日，珠海成同的合伙人情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 性質性質 出資額出資額 出資比例出資比例 1 國開裝備產業投資基金（天津）合伙企業（有限合伙）有限合伙人 8,020.00 96.63%2 珠海東利商務咨詢合伙企業（有限合伙）有限合伙人 180.00 2.17%3 珠海普羅資本管理有限公司 普通合伙人 100.00 1.20%合計合計 8,

175、300.00 100.00%珠海普羅資本管理有限公司為珠海成同的普通合伙人及執行事務合伙人，基本情況如下：企業名稱企業名稱 珠海普羅資本管理有限公司 類型類型 有限責任公司 注冊資本注冊資本 2,000.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400398110073L 法定代表人法定代表人 徐晨昊 住所住所 珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-15308 成立日期成立日期 2014 年 7 月 2 日 經營范圍經營范圍 章程記載的經營范圍：資本管理；股權投資管理;投資管理及咨詢；資產管理；項目投資；房地產開發及咨詢；工程造價咨詢；教育咨杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首

176、次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-61 詢；工程技術咨詢；市場策劃；組織文化藝術交流；企業管理及咨詢；經濟貿易咨詢。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）2、粵莞制造、粵莞制造（1）基本情況 截至本招股說明書簽署日，粵莞制造持有發行人 3.28%股份，粵莞制造的基本情況如下：企業名稱企業名稱 粵莞先進制造產業（東莞）股權投資基金（有限合伙）類型類型 有限合伙企業 認繳出資額認繳出資額 200,500.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441900MA51Q6Q00U 執行事務合伙人執行事務合伙人 國投創新投資管理有限公司 主要經營場所主要

177、經營場所 東莞市濱海灣新區灣區大道 1 號 3 棟 2D 室 成立日期成立日期 2018 年 5 月 23 日 經營范圍經營范圍 股權投資，創業投資，投資咨詢。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）（2）合伙人情況 截至本招股說明書簽署日，粵莞制造的合伙人情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 性質性質 出資額出資額 出資比例出資比例 1 先進制造產業投資基金（有限合伙）有限合伙人 100,000.00 49.88%2 深圳市寶田投資有限公司 有限合伙人 40,000.00 19.95%3 深圳市中集投資有限公司 有限合伙人 28,000.00 13.97%4

178、東莞市產業投資母基金有限公司 有限合伙人 27,000.00 13.47%5 東莞市濱海灣新區控股有限公司 有限合伙人 4,500.00 2.24%6 天津南方坤道企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 500.00 0.25%7 國投創新投資管理有限公司 普通合伙人 500.00 0.25%合計合計 200,500.00 100.00%國投創新投資管理有限公司為粵莞制造的普通合伙人及執行事務合伙人，其基本情況如下：杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-62 企業名稱企業名稱 國投創新投資管理有限公司 類型類型 有限責任公司 注冊資本注冊資本 1

179、0,000.00 萬元 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110102692320477E 法定代表人法定代表人 高國華 住所住所 北京市西城區廣安門外南濱河路 1 號 7 層 成立日期成立日期 2009 年 7 月 13 日 經營范圍經營范圍 投資管理；投資咨詢。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動；依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市

180、產業政策禁止和限制類項目的經營活動)關于發行人最近一年新增股東的持股數量及變化情況、取得股份的時間、價格和定價依據詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“二、（三）、4、2019 年 8月，杭州美迪凱第一次增資”。（六）本次發行前股東間的關聯關系及其持股比例（六）本次發行前股東間的關聯關系及其持股比例 美迪凱集團持有麗水美迪凱 1.00%的出資份額，且為麗水美迪凱的普通合伙人及執行事務合伙人。本次發行前麗水美迪凱持有公司 54.88%的股份，美迪凱集團持有公司9.18%的股份。公司員工持股平臺景寧倍增、麗水增量、麗水共享和海寧美迪凱的執行事務合伙人均為公司實際控制人葛文志。本次發行前景寧

181、倍增、麗水增量、麗水共享和海寧美迪凱分別持有公司 6.48%、1.84%、0.92%以及 0.86%的股份。公司董事夏利敏持有豐盛佳美 100.00%的股份，持有美迪凱集團 24.50%的股份。本次發行前豐盛佳美持有公司 19.27%的股份，美迪凱集團持有公司 9.18%的股份。除上述情況外，本次發行前公司直接股東之間不存在其他關聯關系。七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況（一）董事會成員（一）董事會成員 公司董事會由 9 名董事組成。董事會成員基本情況如下：杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-63 序號序號 姓名姓名 職務

182、職務 提名人提名人 本屆任職期間本屆任職期間 1 葛文志 董事長、總經理 麗水美迪凱 2019 年 7 月-2022 年 7 月 2 夏利敏 董事 豐盛佳美 2019 年 7 月-2022 年 7 月 3 王懿偉 董事、副總經理、董事會秘書 麗水美迪凱 2019 年 7 月-2022 年 7 月 4 葛文琴 董事、生產技術中心負責人 麗水美迪凱 2019 年 8 月-2022 年 7 月 5 李瀟 董事 粵莞制造 2019 年 8 月-2022 年 7 月 6 郭飚 董事 珠海成同 2019 年 8 月-2022 年 7 月 7 韓洪靈 獨立董事 麗水美迪凱 2019 年 7 月-2022 年

183、 7 月 8 黃靜 獨立董事 麗水美迪凱 2019 年 7 月-2022 年 7 月 9 許罕飚 獨立董事 董事會 2019 年 8 月-2022 年 7 月 葛文志先生：葛文志先生：詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、（一）、2、實際控制人的基本情況”。夏利敏先生：夏利敏先生：公司董事，1974 年出生，中國香港籍，無其他境外永久居留權，碩士。2006 年至 2017 年 8 月任臺州市加美進出口有限公司監事，2017 年 8 月至 2019 年8 月任臺州市加美進出口有限公司執行董事兼經理，2019 年 8 月至今任臺州市加美進出口有限公司監事。2010 年至 2018 年

184、4 月擔任發行人監事，2018 年 4 月至今任發行人董事。2009 年 8 月至今任美迪凱集團監事。2019 年至今任豐盛佳美董事。2017 年 12 月至今任浙江美迪凱監事。2018 年至今任浙江嘉美監事。2018 年至今任美迪凱物業監事。2016 年至今任美迪凱投資監事。2018 年 12 月至今任浙江喬其森科技有限公司董事。王懿偉先生：王懿偉先生：公司董事、副總經理、董事會秘書。1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專。1997 年 8 月至 2015 年 3 月曾任蘇州日本電波工業有限公司制造部部長。2015 年 10 月至今任發行人副總經理，2018 年至今任發行人董事，

185、2019 年 7月至今兼任公司董事會秘書。2019 年 4 月至今任捷姆富董事、2013 年 3 月至今任蘇州鴻輝服飾有限公司監事。葛文琴女士：葛文琴女士：公司董事、生產技術中心負責人，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。葛文琴女士在光電領域具有超過 19 年的行業經驗，1992 年至 1999年任浙江水晶電子集團股份有限公司課長。2011 年加入公司，作為發明人之一申請了多項專利，現任公司生產技術中心負責人，主要負責光學冷加工、研磨拋光、鍍膜外觀、貼合及檢驗的相關生產技術研發。2019 年 7 月至今任公司董事。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招

186、股說明書（注冊稿）1-1-64 李瀟先生：李瀟先生：公司董事，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。2007年 12 月至 2009 年 3 月任高盛高華證券有限責任公司分析員。2009 年 3 月至 2010 年 3月任厚樸投資基金投資副經理。2010 年 5 月至 2012 年 11 月任航天產業投資基金管理有限公司投資經理。2012 年 1 月至 2015 年 6 月任國投創新投資管理有限公司副總裁，2015 年 6 月至今任國投創新投資管理有限公司執行董事兼董事總經理。2017 年 11 月至今任中移國投創新投資管理有限公司總經理?，F兼任天津南大通用數據技術股份有限公司董

187、事、中山市千臘村食品有限公司董事、湖北奧滿多食品科技有限公司董事、國投創新股權投資管理（東莞）有限公司董事兼經理、國投創新股權投資管理（廣州）有限公司經理、北京諾禾致源科技股份有限公司董事等職。郭飚先生：郭飚先生：公司董事，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。1998年至 2001 年任中國東方航空董秘助理。2001 年至 2007 年任信能產業投資公司投資部總經理。2007 年至 2009 年任東方人壽股份有限公司重組辦公室副組長。2009 年至 2013年任中國平安集團股份有限公司投資總監。2013 年至今任職于國開裝備產業投資基金（天津）合伙企業（有限合伙）董事總經理?，F

188、兼任華明裝備(002270.SZ)監事、珠海柏創股權投資管理有限公司執行董事等職。韓洪靈先生：韓洪靈先生：公司獨立董事，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。2006 年至今歷任浙江大學管理學院財務與會計學系助理教授、副教授、教授、博士生導師?，F兼任大勝達（603687.SH）獨立董事、華燦光電（300323.SZ）獨立董事、浙能電力（600023.SH）獨立董事、晶科電力科技股份有限公司獨立董事等職。黃靜女士：黃靜女士：公司獨立董事，1965 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。1987 年 7 月至 1995 年 7 月任沈陽市電子研究所工程師。1995 年 7 月至

189、2000 年 9 月任沈陽農業大學副教授。2005 年至今任浙江理工大學教授，同時兼任杭州翰融智能科技有限公司董事、杭州博鐠科技有限公司監事等職。許罕飚先生：許罕飚先生：公司獨立董事，1967 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。1990 年至 2000 年任浙江鐘聲律師事務所專職律師。2000 年至 2003 年任浙江君安律師事務所專職律師。2003 年至今任浙江六和律師事務所高級合伙人。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成。監事會成員基本情況如下 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-65 序號序號 姓名姓

190、名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期間本屆任職期間 1 徐寶利 監事會主席、職工代表監事 職工代表大會 2019 年 7 月-2022 年 7 月 2 高志堅 監事 發起人股東 2019 年 7 月-2022 年 7 月 3 薛連科 監事 發起人股東 2019 年 7 月-2022 年 7 月 徐寶利先生：徐寶利先生：公司監事會主席、職工代表監事，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專。1998 年 5 月至 2006 年 6 月任浙江水晶電子集團股份有限公司品?？瓶崎L。2006 年 7 月至 2011 年 5 月任浙江新水晶電子有限公司市場部部長。2011 年 6月至 2015

191、 年 2 月任浙江美迪凱運營管理中心副總監，2015 年 3 月至 2019 年 6 月發行人運營管理中心副總監，2019 年 7 月至今任發行人職工代表監事。2019 年 4 月至今兼任捷姆富董事。高志堅先生：高志堅先生：公司監事，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專。2000年至今任發行人分廠廠長，2018 年 4 月至今任發行人監事。2019 年 4 月至今兼任捷姆富總經理助理。薛連科先生薛連科先生：公司監事，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。2009年 8 月至 2015 年 1 月任富晉精密工業（晉城）有限公司成本工程師。2015 年 1 月至 201

192、8年 6 月任晉城富泰華精密電子有限公司專案成本組組長、損益組組長。2018 年 7 月至2019 年 2 月任發行人技術中心副總監，2019 年 3 月至今任人力資源中心副總監、科技管理中心負責人，2019 年 7 月至今任發行人監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 公司現任高級管理人員 5 人，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任職期間本屆任職期間 1 葛文志 董事長、總經理 2019 年 7 月-2022 年 7 月 2 王懿偉 董事、副總經理、董事會秘書 2019 年 7 月-2022 年 7 月 3 翁欽盛 副總經理兼首席技術官 2019 年 7 月-2022 年

193、 7 月 4 矢島大和 副總經理兼首席研發官 2019 年 7 月-2022 年 7 月 5 華朝花 財務總監 2019 年 7 月-2022 年 7 月 葛文志先生葛文志先生：詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、（一）、2、實際控制人的基本情況”。王懿偉先生：王懿偉先生：詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（一）董事杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-66 會成員”。翁欽盛先生：翁欽盛先生：公司副總經理兼首席技術官，1975 年出生，中國臺灣籍，本科。1998年 8 月至 2003 年 7 月任鈺晶科技股份有限

194、公司代理廠長。2003 年 8 月至 2009 年 4 月任澤米科技股份有限公司研發中心暨制造部資深經理。2009 年 5 月至 2012 年 5 月任白金科技股份有限公司技術研發處協理。2014 年 4 月至 2017 年 4 月任盈盛科技股份有限公司總經理。2015 年 12 月至 2017 年 7 月任深圳金盈光學科技有限公司執行董事兼總經理。2017 年 5 月至 2018 年 4 月任秀富開發有限公司顧問。翁欽盛先生在光電領域具有超過 20 年的研發經驗，擁有光學玻璃燒結、晶體切割、研磨拋光、精密清洗、光學薄膜、晶圓切割及半導體制程等相關專業技術。2018 年 4 月至今擔任公司副總

195、經理兼首席技術官，作為發明人之一申請了多項專利。矢島大和先生：矢島大和先生：公司副總經理兼首席研發官，1974 年出生，日本國籍，無其他境外永久居留權，本科。1998 年至 2014 年任日本電產科寶株式會社制造部部長及開發部主任。矢島大和先生在光電領域具有超過 15 年的研發經驗，2014 年至今擔任公司副總經理兼首席研發官，在公司主要負責電氣及機械結構、光學鏡頭的開發，作為發明人之一申請了多項專利。華朝花女士：華朝花女士：公司財務總監，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。1992 年 7 月至 1997 年 11 月任杭州乘風電器公司財務科長。1997 年 12 月至 20

196、18 年 3月任杭州娃哈哈集團有限公司財務審計主管兼科長。2018 年至今擔任公司財務總監。2019 年 4 月至今兼任捷姆富監事。（四）核心技術人員（四）核心技術人員 公司核心技術人員共有 4 名。公司核心技術人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 翁欽盛 副總經理兼首席技術官 2 矢島大和 副總經理兼首席研發官 3 葛文琴 董事、生產技術中心負責人 4 山本明 總經理（捷姆富）1、核心技術人員的認定依據、核心技術人員的認定依據 公司目前認定的核心技術人員包括翁欽盛、矢島大和、葛文琴以及山本明。公司核杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿

197、）1-1-67 心技術人員認定標準如下：（1）屬于公司技術負責人、研發負責人、研發部門主要成員；（2）至少在同行業或相關行業從事相關研發或技術工作 15 年以上；（3）在技術領域具備較強的創新和開發能力；（4）在公司有開發出創新性產品或取得知識產權的成功經驗；（5）有良好的職業道德和職業素養，愿意遵守公司的保密規定并簽訂保密及知識產權歸屬協議；（6）具備充沛的研發熱情及職業生涯發展潛力。2、核心技術人員基本情況、核心技術人員基本情況（1）翁欽盛先生 詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（三）高級管理人員”。（2）矢島大和先生 詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（三

198、）高級管理人員”。（3）葛文琴女士 詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（一）董事會成員”。（4）山本明先生：發行人子公司捷姆富總經理，1973 年出生，日本國籍，本科。1997 年 1 月至 2002 年 12 月任 Fine Crystal 制造部職員，2003 年 1 月至 2005 年 3 月任華瑩蘭香精密光學（深圳）有限公司制造部課長，2005年4月至2008年7月任Fine Crystal技術部職員，2009 年 8 月至 2015 年 7 月任華瑩蘭香精密光學（深圳）有限公司總經理助理，2015 年 7 月至 2019 年 3 月任 Fine Crystal 技術部

199、部長。山本明先生在光電領域具有超過 23 年的行業經驗，2019 年 4 月至今擔任捷姆富總經理，主要負責光學研磨拋光、精密清洗、光學薄膜、晶圓切割的技術研發。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況及所兼職（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況及所兼職單位單位與公與公司的關聯關系司的關聯關系 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-68 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員在發行人（含子公司）之外的其他企業兼職的主要情況如下：姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務

200、兼職職務 與本公司的關聯關系與本公司的關聯關系 葛文志 董事長、總經理 美迪凱集團 執行董事 發行人股東 景寧倍增 執行事務合伙人 發行人員工持股平臺之一 麗水增量 執行事務合伙人 發行人員工持股平臺之一 麗水共享 執行事務合伙人 發行人員工持股平臺之一 海寧美迪凱 執行事務合伙人 發行人員工持股平臺之一 美迪凱物業 執行董事 公司實際控制人控制的其他企業 美迪凱投資 執行董事 公司實際控制人控制的其他企業 美迪凱進出口 執行董事 公司實際控制人控制的其他企業 夏利敏 董事 美迪凱集團 監事 發行人股東 豐盛佳美 董事 發行人股東 美迪凱物業 監事 公司實際控制人控制的其他企業 美迪凱投資 監

201、事 公司實際控制人控制的其他企業 臺州市加美進出口有限公司 監事 無其他關聯關系 浙江喬其森科技有限公司 董事 本公司董事擔任董事的公司 王懿偉 董事、副總經理、董事會秘書 蘇州鴻輝服飾有限公司 監事 無其他關聯關系 郭飚 董事 珠海曦瑞華金文化投資管理有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海新沨商務咨詢有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海德諾創業投資管理有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海柏創股權投資管理有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海鈞源股權投資管理有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海瑞晟股

202、權投資管理有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海瑞宏股權投資管理有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-69 姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與本公司的關聯關系與本公司的關聯關系 珠海普羅資本管理有限公司 經理 本公司董事擔任高級管理人員的公司 珠海鏵壽開發建設有限公司 董事 本公司董事擔任董事的公司 臺州灃澤股權投資有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海新茂商務咨詢有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海

203、睿衡商務咨詢有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海睿程商務咨詢有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海義洪商務咨詢有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海成謙商務咨詢有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海宇治商務咨詢有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 珠海翊瑾商務咨詢有限公司 執行董事兼經理 本公司董事擔任董事的公司 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司 董事 本公司董事擔任董事的公司 橫琴華通金融租賃有限公司 董事 本公司董事擔任董事的公司 江蘇豐泰流體機械科技有限公司 監事 無其他關聯關系 上海祝友企業管理

204、事務所 法定代表人 本公司董事控制的企業 珠海華隆投資有限公司 董事 本公司董事擔任董事的公司 國開裝備產業投資基金（天津）合伙企業（有限合伙）董事總經理 無其他關聯關系 華明裝備（002270.SZ）監事 無其他關聯關系 上海靈傲投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 本公司董事控制的其他企業 上海綠傲投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 本公司董事控制的其他企業 上海樺涌投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 本公司董事控制的其他企業 李瀟 董事 天津南大通用數據技術股份有限公司 董事 本公司董事擔任董事的公司 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招

205、股說明書（注冊稿）1-1-70 姓名姓名 本公司職務本公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 與本公司的關聯關系與本公司的關聯關系 國投創新投資管理有限公司 董事總經理 無其他關聯關系 國投創新股權投資管理（東莞）有限公司 董事 本公司董事擔任董事的公司 國投創新股權投資管理（廣州）有限公司 經理 本公司董事擔任高級管理人員的公司 中移國投創新投資管理有限公司 總經理 本公司董事擔任高級管理人員的公司 湖北奧滿多食品科技有限公司 董事 本公司董事擔任董事的公司 中山千臘村食品有限公司 董事 本公司董事擔任董事的公司 北京諾禾致源科技股份有限公司 董事 本公司董事擔任董事的公司 韓洪靈 獨

206、立董事 大勝達（603687.SH）獨立董事 無其他關聯關系 華燦光電（300323.SZ）獨立董事 無其他關聯關系 浙能電力（600023.SH）獨立董事 無其他關聯關系 晶科電力科技股份有限公司 獨立董事 無其他關聯關系 浙江大學 教授、博士生導師 無其他關聯關系 黃靜 獨立董事 杭州翰融智能科技有限公司 董事 無其他關聯關系 杭州博鐠科技有限公司 監事 無其他關聯關系 浙江理工大學 教授 無其他關聯關系 許罕飚 獨立董事 浙江六和律師事務所 高級合伙人 無其他關聯關系 除以上披露情況外，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他兼職情況。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技

207、術人員相互之間存在的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系 公司董事長、總經理葛文志與公司董事葛文琴系兄妹關系。除此之外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在親屬關系。（七）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議及承諾情（七）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議及承諾情況況 公司與獨立董事簽署了獨立董事聘任協議，與在公司擔任具體生產經營職務的杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-71 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均簽署了勞動合同、保密協

208、議及競業禁止協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同、協議均履行正常，不存在違約情況。公司董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“四、相關承諾事項”。八、發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員近兩年變動情況 最近兩年，公司董事、監事及高級管理人員及核心技術人員變化情況如下：（一）董事變動情況（一）董事變動情況 變動時間變動時間 獨立董事獨立董事 非獨立董事非獨立董事 變更原因變更原因 2018 年初-葛文志-2018 年 4 月-葛文志、夏利敏、王懿偉 2018 年 4 月公司成立董事會，發行人股東委派葛文志、夏利敏、王懿偉為公司董事 2019 月 7

209、 年 韓洪靈、黃靜 葛文志、夏利敏、王懿偉 為進一步建立健全公司治理結構，發行人創立大會選舉葛文志、夏利敏、王懿偉為公司董事，選舉韓洪靈、黃靜為公司獨立董事 2019 年 8 月 韓 洪 靈、黃靜、許罕飚 葛文志、夏利敏、王懿偉、葛文琴、李瀟、郭飚 發行人召開 2019 年第一次臨時股東大會，增選葛文琴、李瀟、郭飚為公司董事，增選許罕飚為公司獨立董事，董事會成員增加至 9 名（二）監事變動情況（二）監事變動情況 變動時間變動時間 監事監事 變更原因變更原因 2018 年初 徐寶利、高志堅-2019 年 7 月 徐寶利、高志堅、薛連科 發行人創立大會選舉高志堅、薛連科為第一屆監事會非職工代表監事

210、 發行人召開職工代表大會，選舉徐寶利為第一屆監事會職工代表監事（三三）高級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 變動時間變動時間 高級管理人員高級管理人員 變更原因變更原因 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-72 變動時間變動時間 高級管理人員高級管理人員 變更原因變更原因 2018 年初 葛文志、王懿偉、矢島大和-2018 年 4 月 葛文志、王懿偉、翁欽盛、矢島大和、華朝花 發行人召開董事會，聘任翁欽盛為副總經理，聘任華朝花為財務總監 2019 年 7 月 葛文志、王懿偉、翁欽盛、矢島大和、華朝花 2019 年發行人召開第一屆董事會第

211、一次會議，聘任葛文志為總經理，王懿偉為副總經理、董事會秘書，翁欽盛、矢島大和為副總經理，華朝花為財務總監（四）核心技術人員變動情況（四）核心技術人員變動情況 變動時間變動時間 核心技術人員核心技術人員 變更原因變更原因 2018 年初 矢島大和、葛文琴-2018 年 4 月 翁欽盛、矢島大和、葛文琴 2018 年 4 月，發行人聘任翁欽盛為副總經理 2019 年 9 月 翁欽盛、矢島大和、葛文琴、山本明 2019 年 9 月，公司認定捷姆富（總經理）山本明為核心技術人員（五）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動原因及對發行人的影（五）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動原因

212、及對發行人的影響響 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動，系公司正常經營管理需要，最近兩年內公司董事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大不利變化。上述人員變化事宜符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程等有關規定，并已經履行必要的法律程序。九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員主要直接對外投資情況如下表所示：姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 對外投資對外投資企業企業 持有股份持有股份/出出資份額比例資份額比例 葛文志 董事長、總經理 美迪凱集團 52.44%麗水美迪凱 68.76%景寧倍增

213、23.34%麗水增量 24.57%麗水共享 35.72%海寧美迪凱 31.63%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-73 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 對外投資對外投資企業企業 持有股份持有股份/出出資份額比例資份額比例 浙江康食代農業發展有限公司 1.00%夏利敏 董事 美迪凱集團 24.50%豐盛佳美 100.00%臺州加美進出口有限公司 50.00%天津紅杉資本投資基金中心（有限合伙）1.28%王懿偉 董事、副總經理、董事會秘書 景寧倍增 5.85%蘇州鴻輝服飾有限公司 20.00%郭飚 董事 上海靈傲投資管理合伙企業（有限合伙

214、）10.00%上海綠傲投資管理合伙企業（有限合伙）10.00%上海祝友企業管理事務所 100.00%上海樺涌投資管理合伙企業（有限公司）10.00%珠海普羅股權投資管理合伙企業（有限合伙）0.50%珠海拂天商務咨詢合伙企業（有限合伙）6.01%珠海東利商務咨詢合伙企業（有限合伙）8.33%珠海眾穎創業投資基金合伙企業（有限合伙）0.99%珠海瀧天商務咨詢合伙企業（有限合伙）4.25%珠?？Ｌ焱顿Y管理合伙企業（有限合伙）5.82%珠海眾穎控股有限公司 0.50%珠海鈞天投資管理合伙企業（有限合伙）41.58%上海曄添投資管理合伙企業（有限合伙）90.00%上海瀛鈞投資管理合伙企業（有限合伙）0.

215、50%上海普羅股權投資管理合伙企業（有限合伙）0.50%李瀟 董事 上海新坤道吉資產管理中心（有限合伙）1.93%深圳傳世鏈享投資合伙企業（有限合伙）3.60%天津吉晟泰投資咨詢合伙企業（有限合伙）2.00%湖南百佳生物工程有限公司 0.91%天津南方坤道企業管理中心（有限合伙）50.00%天津坤道博約企業管理中心（有限合伙）44.00%黃靜 獨立董事 杭州焊林科技有限公司 10.00%徐寶利 監事會主席、職工代表監事 景寧倍增 2.33%高志堅 監事 景寧倍增 3.63%薛連科 監事 景寧倍增 4.67%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1

216、-74 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 對外投資對外投資企業企業 持有股份持有股份/出出資份額比例資份額比例 翁欽盛 副總經理兼首席技術官、核心技術人員 海寧美迪凱 44.05%矢島大和 副總經理兼首席研發官、核心技術人員 海寧美迪凱 24.32%華朝花 財務總監 景寧倍增 5.85%截至本招股說明書簽署日，除上述對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他與發行人及其業務相關的對外投資情況，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在與本公司有利益沖突的對外投資。十、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事

217、、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份的情況如下：姓名姓名 職務職務 間接持股情況間接持股情況 葛文志 董事長、總經理 通過控制公司股東麗水美迪凱、美迪凱集團、景寧倍增、麗水增量、麗水共享、海寧美迪凱合計控制公司 74.16%表決權。具體持股情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“三、發行人的股權結構”夏利敏 董事 1、持有豐盛佳美 100.00%的股權，豐盛佳美持發行人 19.27%的股權；2、持有美迪凱集團 24.50%的股權，美迪凱集團持有麗水美迪凱1%的出資份額。麗水美迪凱持有公司 54.88%股份，美迪凱集團持有公司 9.18%的股份 王懿偉 董事、副總經

218、理、董事會秘書 持有景寧倍增 5.85%的出資份額，景寧倍增持發行人 6.48%的股權 李瀟 董事 通過粵莞制造間接持有公司股份，合計間接持股 0.0041%郭飚 董事 通過珠海成同間接持有公司股份，合計間接持股 0.0066%徐寶利 監事會主席、職工代表監事 持有景寧倍增 2.33%的出資份額，景寧倍增持發行人 6.48%的股權 高志堅 監事 持有景寧倍增 3.63%的出資份額，景寧倍增持發行人 6.48%的股權 薛連科 監事 持有景寧倍增 4.67%的出資份額，景寧倍增持發行人 6.48%的股權 翁欽盛 副總經理兼首席技術官、核心技術人員 持有海寧美迪凱 44.05%的出資份額，海寧美迪凱

219、持發行人 0.86%的股權 矢島大和 副總經理兼首席研發官、核心技術人員 持有海寧美迪凱 24.32%的出資份額，海寧美迪凱持發行人 0.86%的股權 華朝花 財務總監 持有景寧倍增 5.85%的出資份額，景寧倍增持發行人 6.48%的股權 葛方清 實際控制人葛文志之父親 持有麗水共享 1.65%的出資份額，麗水共享持有公司 0.92%的股份 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-75 姓名姓名 職務職務 間接持股情況間接持股情況 程呂榮 實際控制人葛文志之岳父 持有麗水美迪凱 9.32%的出資份額，持有美迪凱集團 7.11%的股權，美迪凱集

220、團持有麗水美迪凱 1%的出資份額；麗水美迪凱持有公司 54.88%股份，美迪凱集團持有公司 9.18%的股份 蘇利國 董事葛文琴之配偶 持有麗水美迪凱 18.65%的出資份額，持有美迪凱集團 14.22%的股權，美迪凱集團持有麗水美迪凱 1%的出資份額；麗水美迪凱持有公司 54.88%股份，美迪凱集團持有公司 9.18%的股份 除上述情況外，無其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份的情況。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所持有的公司股份不存在質押或凍結的情況。十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況（一）薪酬組

221、成、確定依據及所履行（一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序的程序 公司建立了員工薪酬制度，在公司擔任具體生產經營職務的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬由工資、獎金和其他報酬組成。獨立董事享有固定數額的獨立董事津貼。本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相應的審議程序。董事會薪酬與考核委員負責制訂董事與高級管理人員的薪酬方案，并審查、考核董事與高級管理人員的履職情況，提交董事會或股東大會審議。（二）薪酬占（二）薪酬占利潤總額的比例利潤總額的比例 報告期各期，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額分別為 311.85萬元、54

222、9.08萬元和525.59萬元和301.57萬元，占當年公司利潤總額的比重分別為4.50%、10.68%和 6.05%和 3.90%。（三三）最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況）最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2019 年度從發行人及其關聯企業領取薪酬情況如下：杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-76 單位：萬元 序號序號 姓名姓名 職務職務 2019 年薪酬年薪酬（稅前稅前）領薪領薪單位單位 1 葛文志 董事長、總經理 115.75 杭州美迪凱、浙江美迪凱、浙江嘉美 2 夏利敏

223、董事-3 王懿偉 董事、董事會秘書、副總經理 68.72 杭州美迪凱 4 葛文琴 董事、核心技術人員 27.44 杭州美迪凱、浙江美迪凱杭州分公司 5 李瀟 董事-6 郭飚 董事-7 韓洪靈 獨立董事 5.81 杭州美迪凱 8 黃靜 獨立董事 5.81 杭州美迪凱 9 許罕飚 獨立董事 4.96 杭州美迪凱 10 徐寶利 監事會主席、職工代表監事 24.39 杭州美迪凱 11 薛連科 監事 21.52 杭州美迪凱 12 高志堅 監事 30.86 杭州美迪凱、捷姆富 13 翁欽盛 副總經理兼首席技術官、核心技術人員 81.59 杭州美迪凱 14 矢島大和 副總經理兼首席研發官、核心技術人員 71

224、.59 杭州美迪凱 15 華朝花 財務總監 50.25 杭州美迪凱 16 山本明 捷姆富總經理捷姆富、核心技術人員 16.90 捷姆富 注：1、2019 年 9 月，公司認定山本明為核心技術人員，上表 2019 年薪酬僅為當年入職到崗后的薪酬 2、2019 年 7 月，韓洪靈、黃靜被選舉為獨立董事。2019 年 8 月，許罕飚被選舉為獨立董事 除上述薪酬外，截至本招股說明書簽署日，發行人未向董事、監事、高級管理人員及核心技術人員提供其他特殊待遇和退休金計劃。十二、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排（一）股權激勵及相關安排（一）股權激勵及相關安排 2018 年 4 月及

225、10 月，公司分別與相關方簽署股權授予協議，約定部分員工通過 4 個員工持股平臺景寧倍增、麗水增量、麗水共享、海寧美迪凱對公司增資，價格為每注冊資本 2.54 元。2018 年 12 月，美迪凱有限召開董事會審議通過前述增資事項，同意美迪凱有限注冊資本由 3,510.00 萬元增至 3,943.82 萬元，由 4 個員工持股平臺景寧倍杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-77 增、麗水增量、麗水共享、海寧美迪凱出資認購。2019 年 5 月，公司三名員工陳林帆、江駿南和江仁受讓麗水增量、麗水共享部分原合伙人所持有的部分股權。截至本招股說明書簽

226、署日，除前述已實施完畢的員工持股計劃外，發行人不存在尚未實施完畢的股權激勵計劃，亦不存在上市后的行權安排。（二）持股平臺人員構成（二）持股平臺人員構成 景寧倍增、麗水增量、麗水共享、海寧美迪凱為公司員工持股平臺，具體情況如下：1、景寧倍增、景寧倍增 景寧倍增具體情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“五、（二）、3、景寧倍增”。2、麗水增量麗水增量 麗水增量為公司員工持股平臺之一，截至本招股說明書簽署日，持有發行人 1.84%的股份。具體情況如下：企業名稱企業名稱 麗水增量投資合伙企業（有限合伙）類型類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91331127MA2A1DC

227、82B 執行事務合伙人執行事務合伙人 葛文志 主要經營場所主要經營場所 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道新華路 58 號四樓 404 室 成立日期成立日期 2018 年 2 月 6 日 經營范圍經營范圍 股權投資,實業投資,投資管理,投資咨詢（未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）；財務信息咨詢,企業管理咨詢 截至本招股說明書簽署日，麗水增量的合伙人職務及出資情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職務職務 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛文志 董事長、總經理 49.1308 24.57%2 李偉東 品質管理中心經理 6.5926

228、3.30%3 汪云燕 運營管理中心經理 6.5926 3.30%4 韓威風 超精密加工技術中心經理 4.9444 2.47%5 魏俊 設備管理中心經理 4.9444 2.47%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-78 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職務職務 出資額出資額 出資比例出資比例 6 錢菊萍 運營管理中心經理 4.9444 2.47%7 聶童 生產技術中心經理 4.9444 2.47%8 李武 EHS 管理中心經理 4.9444 2.47%9 郭亮 EHS 管理中心經理 4.9444 2.47%10 張亞南 生產技術中心經理 4.

229、9444 2.47%11 王丹君 運營管理中心經理 4.9444 2.47%12 肖金益 第一分廠經理 4.9444 2.47%13 朱毅 生產技術中心經理 4.9444 2.47%14 張紫霞 董事會辦公室經理 4.9444 2.47%15 王良平 EHS 管理中心經理 4.9444 2.47%16 任靖軍 設備管理中心經理 4.9444 2.47%17 楊戰迎 捷姆富技術科科長 4.9444 2.47%18 蔡東方 生產技術中心經理 4.9444 2.47%19 邵銘 生產技術中心經理 4.9444 2.47%20 張肖笑 運營管理中心經理 4.6909 2.35%21 龔博淵 設計技術中

230、心經理 4.6909 2.35%22 張攀威 第一分廠經理 4.6909 2.35%23 李萬龍 品質管理中心副經理 4.6909 2.35%24 遲宏偉 財務管理中心副經理 3.0427 1.52%25 王利鋒 第二分廠副經理 3.0427 1.52%26 姜美榮 生產技術中心經理 3.0427 1.52%27 丁宇能 CW1 專廠經理 3.0427 1.52%28 曹駿峰 大數據管理中心經理 3.0427 1.52%29 趙偉 綜合管理部副經理 3.0427 1.52%30 潘鑫彬 市場開發中心經理 3.0427 1.52%31 楊鑫 設計技術中心經理 3.0427 1.52%32 雷紫昂

231、 新材料技術中心副經理 3.0427 1.52%33 黃江明 GA1 專廠副經理 3.0427 1.52%34 朱雨晴 財務管理中心副經理 3.0427 1.52%35 駱熠 捷姆富制造 2 科科長 3.0427 1.52%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-79 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職務職務 出資額出資額 出資比例出資比例 36 陳林帆 光學薄膜技術中心經理助理 1.6481 0.82%37 高銀燕 財務管理中心經理 1.6481 0.82%合計合計 199.9990 100.00%注：麗水增量合伙人均系發行人在冊員工 3、麗

232、水共享麗水共享 麗水共享為公司員工持股平臺之一，截至本招股說明書簽署日，持有發行人 0.92%的股份。具體情況如下：企業名稱企業名稱 麗水共享投資合伙企業（有限合伙）類型類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91331127MA2A1DAW61 執行事務合伙人執行事務合伙人 葛文志 主要經營場所主要經營場所 浙江省麗水市景寧畬族自治縣紅星街道新華路 58 號四樓 403 室 成立日期成立日期 2018 年 2 月 6 日 經營范圍經營范圍 股權投資,實業投資,投資管理,投資咨詢(未經金融等監管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務)；財務信息咨詢,企業管

233、理咨詢。截至本招股說明書簽署日，麗水共享的合伙人職務及出資情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職務職務 出資額出資額 出資比例出資比例 1 葛文志 董事長、總經理 37.3704 37.37%2 王迪 生產技術中心副經理 3.2963 3.30%3 蘇煒 模組組裝技術中心副經理 1.6481 1.65%4 魏輝江 AH1 專廠經理助理 1.6481 1.65%5 管文杰 超精密加工技術中心副經理 1.6481 1.65%6 潘小亞 運營管理中心經理助理 1.6481 1.65%7 張國武 第三分廠經理助理 1.6481 1.65%8 徐騰達 設備管理中心副經理 1.6481

234、1.65%9 紀梟 晶圓研拋技術中心經理助理 1.6481 1.65%10 向艷玲 第三分廠經理助理 1.6481 1.65%11 李雄 運營管理中心經理助理 1.6481 1.65%12 劉前進 捷姆富制造 1 科科長 1.6481 1.65%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-80 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職務職務 出資額出資額 出資比例出資比例 13 徐海霞 生產技術中心經理助理 1.6481 1.65%14 周瓊 第三分廠經理助理 1.6481 1.65%15 葉寧寧 人力資源管理中心副經理 1.6481 1.65%16 王

235、凱 EHS 管理中心經理助理 1.6481 1.65%17 蔣安敏 黨工辦經理助理 1.6481 1.65%18 王勤軍 EHS 管理中心經理助理 1.6481 1.65%19 陳曉慧 設計技術中心經理助理 1.6481 1.65%20 劉帥 生產技術中心經理助理 1.6481 1.65%21 韓敏 檢測中心經理助理 1.6481 1.65%22 寧珈祺 光學薄膜技術中心副經理 1.6481 1.65%23 盛媛媛 生產技術中心經理助理 1.6481 1.65%24 江仁 黨工辦經理助理 1.6481 1.65%25 姚拽 第一分廠經理助理 1.6481 1.65%26 江駿楠 設計技術中心經

236、理助理 1.6481 1.65%27 高峰 光學薄膜技術中心經理助理 1.6481 1.65%28 鈕云飛 第三分廠經理助理 1.6481 1.65%29 孔相朝 生產技術中心經理助理 1.6481 1.65%30 管文娟 AH1 專廠經理助理 1.6481 1.65%31 楊丹平 生產技術中心經理助理 1.6481 1.65%32 時耀武 第一分廠經理助理 1.6481 1.65%33 王亮 第三分廠經理助理 1.6481 1.65%34 蔣安敬 黨工辦經理助理 1.6481 1.65%35 郭澤遠 生產技術中心副經理 1.6481 1.65%36 葛方清 EHS 管理中心經理助理 1.64

237、81 1.65%37 付林東 檢測技術中心副經理 1.6481 1.65%38 駱春梅 第三分廠經理助理 1.6481 1.65%合計合計 99.9995 100.00%注：麗水共享正在辦理工商變更。其余合伙人均系發行人在冊員工 4、海寧美迪凱海寧美迪凱 海寧美迪凱為公司員工持股平臺之一，截至本招股說明書簽署日，持有發行人 0.86%杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-81 的股份。具體情況如下：企業名稱企業名稱 海寧美迪凱企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）類型類型 有限合伙企業 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330481MA2BCH

238、CJ4R 執行事務合伙人執行事務合伙人 葛文志 主要經營場所主要經營場所 浙江省嘉興市海寧市海寧高新技術產業園區緯三路 11 號 751 室 成立日期成立日期 2018 年 12 月 18 日 經營范圍經營范圍 企業管理咨詢、企業質量管理咨詢、廣告信息咨詢、計算機信息咨詢；企業品牌策劃、企業營銷策劃、企業項目策劃、企業形象策劃、市場營銷策劃、廣告策劃。截至本招股說明書簽署日，海寧美迪凱的合伙人職務及出資情況如下：單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職務職務 出資額出資額 出資比例出資比例 1 翁欽盛 副總經理兼首席技術官 41.3303 44.05%2 葛文志 董事長、總經理 29.6

239、792 31.63%3 矢島大和 副總經理兼首席研發官 22.8204 24.32%合計合計 93.8299 100.00%注：海寧美迪凱合伙人均系發行人在冊員工（三）員工持股計劃規范運行情況（三）員工持股計劃規范運行情況 員工持股平臺景寧倍增、麗水增量、麗水共享、海寧美迪凱不在公司首次公開發行股票時轉讓股份，并已經承諾自上市之日起鎖定 36 個月。上述員工持股平臺未遵循“閉環原則”，且未在基金業協會依法依規備案，因此在計算公司股東人數時，應穿透計算持股計劃的權益持有人數。截至本招股說明書簽署日，公司股東人數穿透計算后未超過 200 人。（四）（四）股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化

240、等方面的影響及上市后股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市后的行權安排的行權安排 1、股權激勵對股權激勵對經營狀況經營狀況的影響的影響 通過實施股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了公司中高層管理人員及骨干員工的工作積極性，進而有利于公司的長期發展和價值增長。2、股權激勵對財務股權激勵對財務狀況狀況的影響的影響 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-82 針對前述員工持股計劃，公司于 2018 年度以及 2019 年度分別確認股份支付費用7,483.21 萬元以及 89.60 萬元。不考慮股權激勵計劃對公司經營

241、的正面影響，因會計處理確認的股權支付費用對公司 2018 年凈利潤有一定程度影響，但不影響公司經營現金流。3、股權激勵對公司控制權的影響股權激勵對公司控制權的影響 股權激勵實施完畢前后，公司控股股東、實際控制人未發生變化，股權激勵對公司控制權變化無影響。4、上市后的行權安排上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，股權激勵計劃已實施完畢，不存在未授予或未行權的情況，不涉及上市后的行權安排。十三、發行人員工及其社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 隨著公司業務規模的不斷擴大，公司員工人數逐步增加。報告期各期末，公司（含子公司）員工人數分別為 604 人、659 人、640 人和 63

242、2 人。截至 2020 年 6 月 30 日，員工的專業結構情況如下：單位：人 員工員工專業結構專業結構 人數人數 占比占比 管理人員 65 10.28%生產人員 483 76.42%銷售人員 11 1.74%研發人員 73 11.55%合計合計 632 100.00%（二）勞務派遣情況（二）勞務派遣情況 報告期內，發行人及子公司存在勞務派遣用工人數占總員工人數比例超出 10%的情形。因公司擴大生產規模，員工數量不能及時滿足生產經營需要。由于公司自行招聘難以短時間內招聘到大量工人滿足上述用工需求，因此公司將部分專業技術能力要求相對杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招

243、股說明書（注冊稿）1-1-83 較低的生產工人職位委托勞務派遣公司代為招聘。公司及其子公司浙江美迪凱于 2017年 4 月起分別與具有勞務派遣資質的江西省超越人力資源開發有限公司、臺州軍明人力資源開發有限公司簽署了勞務派遣的相關協議，在 2019 年以前，采用“正式勞動合同工”與“勞務派遣工”相結合的方式解決整體用工問題。發行人及浙江美迪凱采用勞務派遣用工方式所涉及的崗位主要為生產車間的臨時性或輔助性的工作崗位，以上崗位流動性較大，可替代性較高，且對于學歷、技能與經驗要求較低，通過簡單培訓即可勝任，符合勞務派遣暫行規定等法律、法規及規范性文件的規定。報告期內公司及浙江美迪凱勞務派遣用工人數的情

244、況如下：單位：人 員工類別員工類別 2020 年年 6 月月 30 日日 2019年年12月月31日日 2018 年年 12 月月 31 日日 2017 年年 12 月月 31 日日 勞動合同用工 632 640 484 361 勞務派遣用工 0 0 173 242 勞務派遣員工占比 0.00%0.00%26.56%40.23%合計合計 632 640 659 604 報告期內，公司及浙江美迪凱存在勞務派遣用工人數超過 10%的情況。經規范，自2019 年 7 月起，公司及浙江美迪凱已不存在勞務派遣用工的情形，報告期末公司及子公司勞務派遣用工人數為 0 人。發行人及子公司持續對勞務派遣用工情況

245、進行規范，報告期內已整改完畢。截至報告期末，發行人及子公司已不存在勞務派遣用工情況。報告期內，公司不存在與勞務派遣公司及勞務派遣人員發生重大勞動爭議和糾紛的情形，亦不存在潛在糾紛。報告期內，發行人及浙江美迪凱已逐步就其上述勞務派遣用工比例超標情況進行規范，具體措施包括：（1）與其中表現優秀的派遣員工簽署勞動合同并轉為正式員工；（2）加大招聘正式員工力度以滿足勞動用工需求。報告期末，發行人及浙江美迪凱已不存在勞務派遣用工的情形。根據勞務派遣暫行規定及勞動合同法的相關規定，“用工單位應當嚴格控制勞務派遣用工數量，使用的被派遣勞動者數量不得超過其用工總量的 10%；用工單位違反有關勞務派遣規定的，由

246、勞動行政部門責令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一萬元以下的標準處以罰款。用工單位給被派遣勞動者造成損害的，勞杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-84 務派遣單位與用工單位承擔連帶賠償責任?！庇捎诋斍鞍l行人及其子公司已就報告期內勞務派遣用工超過規定的比例的事宜進行了規范，將勞務派遣用工比例降至 0 人，當前不違反有關勞務派遣的相關規定。2020 年 8 月 6 日，發行人的勞動行政主管機關的上級部門杭州錢塘新區社會發展局出具說明，確認發行人在 2017 年和 2018 年存在勞務派遣用工比例超過 10%的情形已依法整改規范的情況屬實

247、，鑒于杭州美迪凱已自行整改完畢，同時前期也未接到相關投訴舉報，故不再進行行政處罰。2020 年 8 月 6 日，浙江美迪凱的勞動行政主管部門溫嶺市人力資源和社會保障局出具證明，確認浙江美迪凱在 2017 年及 2018 年存在勞務派遣用工比例超過 10%的違規行為輕微，不屬于重大違法違規行為，依法不予行政處罰。發行人實際控制人葛文志及控股股東麗水美迪凱已就勞務派遣事項作出承諾如下：“杭州美迪凱及其子公司在報告期內存在勞務派遣用工人數占總員工人數比例超出 10%的情形。杭州美迪凱及子公司持續對勞務派遣用工情況進行規范，截至 2020 年 6 月，杭州美迪凱及子公司已不存在勞務派遣用工情況。本人/

248、本企業將持續督促公司合法合規使用勞務派遣用工，若公司未來因上述不規范勞務派遣用工問題被主管部門要求補充辦理相關手續、補繳費用或繳交行政罰款的，或受到任何行政處罰或其他損失的，本人/本企業承諾，將無條件承擔該等損失、罰款及相關費用，以確保杭州美迪凱及其子公司不會因此遭受任何損失?！本C上所述，發行人及其子公司報告期內勞務派遣的問題不會對本次發行上市構成障礙。（三）發行人執行社會保險及住房公積金制度的情況（三）發行人執行社會保險及住房公積金制度的情況 公司及其境內子公司根據國家和地方相關法律、法規和政策的規定，為員工繳納了社會保險及住房公積金。公司境外子公司美迪凱（日本）根據適用的日本法律、法規為員

249、工繳納了國民健康保險。1、員工社會保險繳納情況、員工社會保險繳納情況 截至 2020 年 6 月 30 日，除境外子公司美迪凱（日本）外，公司共有 9 名員工未參加社會保險，其中：1 人為新入職員工正在辦理相關手續，3 人為退休返聘人員，1 人杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-85 于異地繳納社保，3 人為外籍員工，1 人為中國臺灣籍員工。公司已為上述外籍員工以及中國臺灣籍員工購買商業保險。境外子公司美迪凱（日本）員工均為外籍員工，發行人已根據日本當地法律為員工繳納國民健康保險。根據杭州市人力資源和社會保障局、溫嶺市人力資源和社會保障局以

250、及海寧市人力資源和社會保障局出具的證明，發行人及其子公司不存在因違反勞動和社會保障有關法律法規而受到行政處罰的情形。2、員工住房公積金繳納情況、員工住房公積金繳納情況 截至 2020 年 6 月 30 日，除境外子公司美迪凱（日本）外，公司未給部分員工繳納住房公積金，共計 8 名，其中：1 人為新入職員工正在辦理相關手續，3 人為退休返聘人員，3 人為外籍員工，1 人為中國臺灣籍員工。根據杭州市公積金管理中心、臺州市住房公積金管理中心溫嶺分中心以及嘉興市住房公積金管理服務中心海寧分中心出具的證明，發行人及其子公司不存在因違反有關住房公積金的法律法規而受到行政處罰的情形。（四）發行人控股股東、（

251、四）發行人控股股東、實際控制人實際控制人作出的承諾作出的承諾 2020 年 3 月，公司控股股東麗水美迪凱、實際控制人葛文志，就公司報告期內應繳未繳社會保險和住房公積金可能導致的法律責任承諾如下：“公司及其子公司已按相關規定為員工繳納社會保險費及住房公積金，如應社會保障主管部門要求或決定，公司及其子公司需要為員工補繳社會保險費和住房公積金或公司及其子公司未為員工繳納社會保險費和住房公積金而承擔任何罰款或損失，控股股東及實際控制人承擔補繳義務和由此產生的滯納金、罰款等費用，保證公司不會因此遭受損失?！焙贾菝赖蟿P光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-86

252、第六節 業務與技術 一、公司主營業務情況（一）主營業務（一）主營業務 公司主要從事各類光學光電子元器件的研發、制造和銷售及提供光學光電子產品精密加工制造服務。公司經過多年深耕，在該領域積累了多項核心技術和豐富的經驗，形成了集提供光學光電子元器件產品與精密加工制造服務為一體的完整業務體系。公司在超精密加工技術、晶圓加工技術、光學薄膜設計及精密鍍膜技術、光學產品嫁接半導體技術、光學新材料應用等領域均具有核心技術及自主知識產權。公司是“高新技術企業”、“專利示范企業”，并設立了省級研究院、省級研發中心。公司不斷開發光學光電子領域的新技術、新產品和新應用，形成了技術研發與市場開拓的良性循環。公司近年來

253、開發了應用于半導體、生物識別領域的光學光電子元器件及精密加工服務。公司具備較強的承接國際高端光學光電子產業鏈業務能力。公司與京瓷集團、AMS、匯頂科技、舜宇光學、?？低?、富士康、佳能、尼康、松下、理光、索尼、AGC、基恩士、三星等知名企業建立了業務合作關系，并進入了蘋果、華為等國際著名品牌的供應鏈。發行人自設立以來，一直專注于光學光電子元器件生產及提供精密加工制造服務，主營業務未發生變化。（二）（二）公司主要產品公司主要產品及用途及用途 按照應用領域分類，公司主要有四大類產品和服務，包括半導體零部件及精密加工服務、生物識別零部件及精密加工服務、影像光學零部件、AR/MR 光學零部件精密加工服

254、務等。公司的產品主要應用于各類光學傳感器及攝像頭模組上，廣泛應用于如智能手機、數碼相機、安防攝像機、投影儀、智能汽車、AR/MR 設備等終端產品。具體應用領域如下：杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-87 1、半導體零部件半導體零部件及精密加工及精密加工服務服務 發行人的半導體零部件主要為傳感器光學封裝基板、芯片貼附承載基板，精密加工服務主要為傳感器陶瓷基板精密加工服務。具體情況如下：產品產品/服務服務類類型型 產品產品/服務服務用途用途 產品示意圖產品示意圖 應用示意圖應用示意圖 業務類型業務類型 傳感器陶瓷基板精密加工服務 對用于 CC

255、D/CMOS 傳感器的陶瓷基板進行超精密切割加工，應用于光學成像和生物識別領域的光學傳感器 精密加工服務 傳感器光學封裝基板 用于 CCD/CMOS 傳感器的光學鍍膜封裝基板，應用于光學成像領域的光學傳感器 產品銷售 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-88 產品產品/服務服務類類型型 產品產品/服務服務用途用途 產品示意圖產品示意圖 應用示意圖應用示意圖 業務類型業務類型 芯片貼附承載基板 對光學玻璃基材進行晶圓級的研磨拋光加工，以達到高平坦度、低粗糙度要求，最終作為生物識別芯片切割過程中的承載基板，應用于芯片加工制程 產品銷售 傳感器陶

256、瓷基板精密加工服務，其主要內容是對下游客戶提供的傳感器印刷電路陶瓷基板進行精密切割和移栽分裝。傳感器印刷電路陶瓷基板系用于臉部識別以及攝像用的圖像傳感器封裝，以及氣壓傳感器封裝，系承載集成電路的封裝基板。由于陶瓷具備高強度、高剛性的物理特性，并且很少產生灰塵，同時可以實現腔體結構設計，所以可以更好地滿足產品的小型化、薄型化要求。因此，陶瓷封裝在圖像傳感器、氣壓傳感器、LED 傳感器等領域具有良好的應用前景。發行人提供的傳感器陶瓷基板精密加工服務，其加工后的產品的最終客戶為蘋果公司。需要加工的每片陶瓷基板上均有精密電路，切割難度大；并且陶瓷作為一種特殊材料，具有一定的收縮率等物理特性，進一步增大

257、了切割難度和復雜性。當加工規模較大的時候，為實現高效率的工業化生產，無法對切割后成品的全部指標實施全檢，因此該業務對供應商的加工精度和加工良率具有極高要求，需要加工廠商具有復雜的整套工業化解決方案的實現能力。公司自主研發的晶圓切割技術，能實現對產品的精準加工，產品成型公差正負 20 微米、切割崩邊 30 微米以內。目前公司與京瓷集團合作，產品最終應用于蘋果手機的攝像頭模組、3D 結構光模組等部件中。發行人為京瓷集團該項業務在日本境外的唯一供應商，占京瓷集團該項業務 50%以上份額。傳感器光學封裝基板，是用于 CCD/CMOS 傳感器的光學鍍膜封裝基板，主要用于數碼相機的圖像傳感器封裝。發行人在

258、光學基材上進行精密冷加工及光學鍍膜加工，生產該產品。目前公司是京瓷集團該產品最主要的量產供應商，產品最終應用于索尼和佳能等數碼相機的圖像傳感器。芯片貼附承載基板，是用于生物識別芯片印刷電路板貼附切割過程中的高平坦度承載基板，發行人對玻璃原材進行外形加工和研磨拋光，以達到客戶要求的高平坦度、低粗糙度要求，該產品作為芯片的印刷電路板加工過程的承載體，用于提高客戶切割加工杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-89 過程中的良率。2、生物識別零部件及精密加工、生物識別零部件及精密加工服務服務 發行人的生物識別零部件主要為 3D 結構光模組用光學聯結件

259、、光學屏下指紋識別模組用濾光片等，精密加工解決方案為半導體晶圓光學解決方案。具體情況如下：產品產品/服務服務類型類型 產品產品/服務服務用途用途 產品示意圖產品示意圖 應用示意圖應用示意圖 業務類型業務類型 3D 結構光模組用光學聯結件 3D 臉部識別用點陣投影器中透鏡和光學衍射元件間的組裝，應用于臉部識別領域的光學傳感器 產品銷售 半導體晶圓光學解決方案 結合半導體制程技術在芯片上進行微納米級光學加工，目前主要應用于新一代光學屏下指紋識別解決方案 精密加工服務 光學屏下指紋識別模組用濾光片 在近紅外特定波段允許光信號通過，避免光線信號干擾，應用于光學屏下指紋識別解決方案 產品銷售 3D 結構

260、光模組用光學聯結件，用于 3D 臉部識別點陣投影器中透鏡和光學衍射元件間的組裝，最終用于蘋果手機的 3D 結構光模組中。該產品系發行人在光學基材上進行精密通孔加工和切割加工等工序制成。在蘋果產業鏈中，該產品目前由發行人獨供。半導體晶圓光學解決方案，主要是公司采用半導體制程工藝，在屏下指紋識別芯片上進行微納米級光學加工。公司該解決方案目前應用于超薄屏下指紋模組中，最終主要應用于 5G 智能手機中。公司選擇使用屬性匹配的光刻膠，通過涂膠、光刻、顯影等工序的參數控制，進行光刻膠形管控，突破了長時間高溫離子源鍍膜過程的膠形管控等難點。公司將光學薄膜集成于指紋識別芯片表面，取代傳統濾光片，實現指紋識別模

261、組的超薄化、小型化。因 5G 手機芯片功耗較高、天線數量較多，對機身空間要求苛刻，因此超薄屏下指紋方案的需求逐漸凸顯。發行人該解決方案是實現超薄屏下指紋模組的關鍵技術之一。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-90 超薄屏下指紋模組的厚度約為傳統光學屏下指紋模組的十分之一，能更加有效地給 5G手機結構提供空間優勢。公司該解決方案主要向匯頂科技提供，是匯頂科技超薄屏下指紋芯片光學加工的核心供應商，匯頂科技是安卓陣營全球指紋識別方案領導企業，該方案已經批量應用在 5G 智能手機上。光學屏下指紋識別模組用濾光片用于傳統光學屏下指紋識別傳感器，發行人

262、在光學基材上進行外形加工和鍍膜加工等，以達到特定的光通過和光截止特性。3、影像光學零部件、影像光學零部件 發行人的影像光學零部件產品主要包括智能手機攝像頭濾光片組立件、安防攝像機攝像頭濾光片組立件、光學低通濾波器、紅外截止濾光片、光學波長板和吸收式涂布濾光片等，具體情況如下：產品產品/服務服務類類型型 產品產品/服務服務用途用途 產品示意圖產品示意圖 應用示意圖應用示意圖 業務類型業務類型 智能手機攝像頭濾光片組立件 安裝在鏡座上的光學濾光片組件，起到色差補正、還原圖像真實色彩的作用，應用于攝像頭模組 產品銷售 安防攝像機攝像頭濾光片組立件 鏡 座 上 分 別 裝 有AR/AR 及 AR/IR

263、 濾光片，通過日夜時的切換滿足安防攝像機成像對不同光線場景的需求，應用于攝像頭模組 產品銷售 光學低通濾波器 利用人造水晶的雙折射特性及紅外截止膜、增透膜等消除成像時的摩爾紋、色差補正、更好地還原圖像真實色彩，應用于攝像頭模組 產品銷售 紅外截止濾光片 通過紅外截止膜系過濾紅外波段，還原圖像真實色彩，應用于攝像頭模組 產品銷售 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-91 產品產品/服務服務類類型型 產品產品/服務服務用途用途 產品示意圖產品示意圖 應用示意圖應用示意圖 業務類型業務類型 光學波長板 利用產品的優異的透光率和導熱性，起到透光和散

264、熱的作用，應用于各類投影儀 產品銷售 吸收式涂布濾光片 通過紅外吸收式油墨過濾紅外波段，提高圖像成像質量，應用于智能汽車等的攝像頭模組 產品銷售 該等產品為各類光學基材，如玻璃、水晶等，經切割、精雕、研磨、拋光、涂布、鍍膜、絲印、貼合、組立等工序，以達到規定的外形參數、實現特定的光學特性，并應用于智能手機、數碼相機、安防攝像機、機器視覺產品、投影儀、智能汽車等終端領域的攝像頭模組等光學組件上。4、AR/MR 光學零部件精密加工光學零部件精密加工服務服務 發行人 AR/MR 光學零部件精密加工服務主要為高折射玻璃晶圓精密加工服務。具體情況如下：產品產品/服務服務類型類型 產品產品/服務服務用途用

265、途 產品示意圖產品示意圖 應用示意圖應用示意圖 業務類型業務類型 高折射玻璃晶圓精密加工服務 對高折射率、高透過的玻璃晶圓進行加工，實現高平坦度及高表面光滑度，應用于 AR/MR 設備 精密加工服務 公司對高折射率、高透過晶圓進行精密研磨拋光加工，實現高平坦度及高表面光滑度，以實現終端產品廣視角、圖像鮮明、高精度圖像傳輸的性能要求。產品用于 AR/MR智能眼鏡等領域。（三三）公司主營業務收入構成）公司主營業務收入構成 公司主營業務收入按產品類別的構成情況如下：單位：萬元 產品類別產品類別 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 杭州美迪凱光電科

266、技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-92 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 半導體零部件及精密加工服務 7,139.49 35.64%9,520.56 31.46%14,609.11 43.73%6,489.45 31.71%生物識別零部件及精密加工服務 8,377.97 41.82%8,420.19 27.82%7,077.19 21.18%21.74 0.11%影像光學零部件 4,122.37 20.58%11,438.51 37.80%10,971.89 32.84%12,962.82 63.34%AR/

267、MR 光學零部件精密加工服務 96.59 0.48%71.59 0.24%2.44 0.01%0.81 0.00%其他 294.72 1.47%811.12 2.68%746.96 2.24%990.71 4.84%合計合計 20,031.15 100.00%30,261.95 100.00%33,407.59 100.00%20,465.53 100.00%報告期內，公司收入結構不斷優化，從以影像光學零部件為主轉變為半導體零部件及精密加工服務、生物識別零部件及精密加工服務和影像光學零部件等多業務共同發展。（四四）公司業務模式）公司業務模式 1、采購模式、采購模式 公司在運營管理中心下設采購部

268、，主要負責供應商開發、管理以及原材料采購。公司根據相關產品的行業特點，確定供應鏈管理環境下的采購模式，通過有效地計劃、組織與控制采購管理活動，按需求計劃實施采購工作，具體內容如下：（1）供應商的開發與評估 在供應商管理方面，公司會對國內外候選供應商的資質、供貨能力、品質保證能力、服務配套能力進行分析評估。發起新供應商評估由采購部門主導，品質/技術部門進行評估，系統文件由品質管理中心審核。合格的候選供應商按公司要求提供樣品進行檢驗和試用，試用合格者進入公司合格供方名錄。在采購時，公司會從該名錄中進行選定。每年公司會根據合作情況，對供應商進行年度評價考核和資質審核，以確保供應商的良好資質信用。（2

269、）采購計劃的制定 采購計劃分年度計劃和月度計劃。公司運營管理中心制定年度計劃，依據年度計劃制定原輔材料長期需求預測；并依據客戶訂單量制定月度銷售計劃及月度生產計劃，并依據生產需求及原輔材料采購周期，制定月度采購計劃。公司會根據自身的生產安排，保持一定比例的合理庫存。公司會根據生產需求的變化情況和物料的采購周期，控制物料納入的數量和節奏，以確保庫存維持在合理的水平。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-93（3）實施采購 依據原輔材料的性質，公司的材料采購可分為原料和輔料采購。因原料采購周期比較長，需求比較穩定，運營管理中心向供應商提供長期需求

270、預測，供應商進行備料；并根據每月實際需求量進行月度采購。重要輔料采購比照原料采購模式安排，其他材料為運營管理中心依據實際生產需求及材料購買周期進行即時采購。公司根據自身生產安排，向供應商發出采購訂單。采購訂單一般包括數量、質量規格、保質期、支付條款、單價及交貨條款等內容。經過多年生產經營，公司已擁有穩定的采購渠道和供應商關系。2、生產模式、生產模式 公司通過多線切割、精雕、研磨、拋光、涂布、鍍膜、絲印、晶圓切割、貼合、組立、半導體制程等工序生產各類光學光電子元器件產品，并銷售給下游廠商。下游客戶因需求存在差異，對產品的光學膜層、性能、尺寸規格的要求有所不同，因此公司的產品具有定制化特點。公司采

271、取“按訂單”及“按客戶需求計劃”相結合確定生產計劃的模式，實現高效率、低成本、高彈性的生產及交付。公司對小批量產品按照客戶下達的訂單組織生產；對需求量大且穩定的產品，結合客戶提供的產品需求計劃以及實際下達的訂單，進行組織生產，公司會對一些常規的半成品進行預先庫存，再根據正式訂單進行后續生產、發貨，提高生產效率，縮短交貨時間。公司運營管理中心負責評估、計算生產線產能，合理擬定生產計劃，分配生產資源，及監控生產進度；并結合歷史銷售數據、預測銷售數據、在手訂單情況、物料的庫存情況以及生產線產能等因素，制定生產計劃。采購部會了解各類物料的在庫情況，對常用物料設定安全庫存，根據生產計劃組織、協調、安排生

272、產，確保生產過程整體平穩運行，提高生產效率，提升產品良率，并嚴格執行公司內部安全生產制度。公司品質管理中心負責按照標準對產成品進行檢驗，檢驗合格方可入庫，如出現不合格品則按相應的質量管理控制程序進行處置。3、銷售模式、銷售模式 報告期內，公司主要通過直銷模式，為客戶提供光學光電子元器件產品及精密加工杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-94 制造服務。公司主要的產品和服務存在定制化特點。公司成立以來堅持研發銷售一體化，面向客戶需求和下游市場趨勢研發產品。公司和下游各類半導體廠商、光學模組廠商以及終端品牌廠商建立了良好的合作關系，形成良性互動，

273、能夠持續跟蹤客戶需求。公司根據市場調研、行業變化趨勢、技術進步等情況，針對目標市場進行產品開發，為下游客戶提出解決方案。業務部門負責與客戶溝通、發貨、提供售后服務等。對于新產品，其價格通常由生產及研發人員根據技術工藝的復雜程度、原輔材料價格、人力成本等因素進行綜合評估，由業務部門進行報價，并與客戶協商定價。對于存量產品，公司在獲知客戶相關需求后，生產部門將根據訂單量、交期、品質要求的情況排產，并由業務人員與客戶對接報價。受益于公司知名度的提升與多年的客戶資源積累，公司已與國內外領先客戶建立起較為穩固的合作關系。（五）（五）公司設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況公司設立以來

274、主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 公司自設立以來一直專注于各類光學光電子元器件的研發、生產和銷售及提供光學光電子產品精密加工制造服務。截至本招股說明書簽署日，主營業務未發生重大變化，主要產品或服務未發生重大變化，主要經營模式也未發生重大變化。（六六）主要產品和服務的流程圖）主要產品和服務的流程圖 公司各類批量生產的產品和服務的生產流程具體如下：1、傳感器陶瓷基板精密加工傳感器陶瓷基板精密加工服務服務工藝流程圖工藝流程圖 2、傳感器光學封裝基板傳感器光學封裝基板工藝流程圖工藝流程圖 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-95 3

275、、3D 結構光模組用光學聯結件工藝流程圖結構光模組用光學聯結件工藝流程圖 4、半導體晶圓光學、半導體晶圓光學解決方案解決方案工藝流程圖工藝流程圖 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-96 5、光學屏下指紋識別模組用濾光片工藝流程圖、光學屏下指紋識別模組用濾光片工藝流程圖 6、智能手機攝像頭濾光片組立件、智能手機攝像頭濾光片組立件工藝流程圖工藝流程圖 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-97 7、安防攝像機、安防攝像機攝像頭濾光片組立件工藝流程圖攝像頭濾光片組立件工藝流程圖 8、光學低通濾

276、波器、光學低通濾波器工藝流程圖工藝流程圖 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-98 9、紅外截止濾光片工藝流程圖紅外截止濾光片工藝流程圖 10、光學波長板光學波長板工藝流程圖工藝流程圖 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-99 11、吸收式涂布濾光片工藝流程圖、吸收式涂布濾光片工藝流程圖 12、高折射玻璃晶圓精密加工、高折射玻璃晶圓精密加工服務工藝流程圖工藝流程圖 （七）環境保護情況（七）環境保護情況 公司一直重視環境保護工作，在 2011 年通過 ISO14001:2004 環境管理體

277、系認證，并且于 2017 年通過了 ISO14001:2015 環境管理體系標準認證的轉版審核。報告期內，公司每年均順利通過第三方機構的監督審核，持續獲得認證。公司生產經營中涉及的污染物主要為廢水、固體廢棄物，另包括噪聲、廢氣等。公司設立 EHS 管理中心，進行環境、健康與安全一體化的管理，落實年度環境保護目標，對各污染物的處置和排放進行監督和管理。主要污染物及對應的處理方式如下所示：1、廢水、廢水（1）公司生產過程中產生的廢水經污水站處理后排入七格污水處理廠集中處理。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-100 公司污水站設計處理能力為 1

278、0t/h，處理工藝為“沉砂+調節+中和+混凝+沉淀”。公司廢水水質濃度較低，經污水站處理后能滿足排放要求；（2）公司另有生活廢水、輔助設備產生的循環冷卻水、清潔清洗廢水等，接管排入七格污水處理廠集中處理。2、固體廢棄物、固體廢棄物（1）公司固體廢棄物中，邊角料、廢包裝物和噴砂過程除塵收集的廢鍍膜材料出售給回收公司綜合利用；（2）公司生產過程中產生廢切割液、污水處理站濾出的廢渣等由專門處理廠商進行回收處理；（3）生活垃圾由環衛部門統一清運。3、噪聲、噪聲 公司生產經營過程中部分生產設備會產生噪聲。在工廠噪音處理方面，公司在滿足生產的前提下，采取車間合理布局、設備外設置防護罩外殼、設備安裝減振墊、

279、生產過程中車間關閉門窗等有效隔聲防震措施。4、廢氣、廢氣 公司生產經營過程中，會產生無塵車間清潔廢氣、少量有機物揮發廢氣如蝕刻、顯影等工序產生的廢氣，以及食堂油煙廢氣。（1）生產過程中揮發的無塵車間清潔廢氣，通過無塵車間通風系統引至屋頂高空排放；（2）蝕刻、顯影等工序產生的廢氣通過設備直連的管道引至屋頂噴淋塔處理后高空排放；（3）食堂油煙引至屋頂的油煙凈化器處理后高空排放。公司環保設施齊備，運轉正常、有效。報告期內公司未發生過環境污染事故。二、發行人所處行業的基本情況 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-101（一）（一）發行人所屬行業領域

280、發行人所屬行業領域 公司主要從事各類光學光電子元器件的研發、制造和銷售及提供光學光電子產品精密加工制造服務。光學光電子元器件是信息系統最前端的攝像頭模組、生物識別模組等光電感知器件的核心組成部分，是信息化世界的“虹膜”。根據戰略性新興產業分類（2018），光學光電子元器件屬于如“1.2.1 新一代信息技術產業-新型電子元器件及設備制造”的核心內容，公司所處行業屬于“1.2.1 新一代信息技術產業-新型電子元器件及設備制造。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年），公司所處行業屬于計算機、通信和其他電子設備制造業（分類代碼：C39）。根據國家統計局 2017 年發布的國民經濟行業

281、分類（GB/T 4754-2017），公司所處行業屬于“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”。發行人屬于戰略性新興產業分類（2018）和上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定重點推薦和發展的“新一代信息技術產業”，符合科創板定位。（二二）行業主管部門、主要法律法規及產業政策）行業主管部門、主要法律法規及產業政策 1、行業主管部門與行業協會、行業主管部門與行業協會 光學光電子元器件行業是一個市場化程度較高的行業，行業內各企業面向市場自主經營，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。我國光學光電子行業的主管部門是國家工業和信息化部。工信部主要負責行業管理與規范劃定，包

282、括制定并組織實施行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作。行業內部組織管理機構主要是中國光學光電子行業協會，中國光學光電子行業協會主要職能為實施自律管理，開展本行業市場調查，向政府提出本行業發展規劃的建議；進行市場預測，向政府和會員單位提供信息；舉辦國際、國內展覽會，研討會，學術討論會，致力新產品新技術的推廣應用；出版刊物報紙和行業名錄；組織會員單位開拓國際國內市場，組織國際交流，開展國際合作，推動行業發展與進步。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注

283、冊稿）1-1-102 2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策 序號序號 名稱名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要相關內容主要相關內容 1 關于加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作的若干意見 2015 年 5 月 發改委、中央綜治辦等九部委 到 2020 年，基本實現“全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控”的公共安全視頻監控建設聯網應用，在加強治安防控、優化交通出行、服務城市管理、創新社會治理等方面取得顯著成效 2 中國制造 2025 2015 年 5 月 國務院 解決影響核心基礎零部件（元器件）產品性能和穩定性的關鍵共性技術，加大基礎專用材料研發力度，提高專用材料自給保

284、障能力和制備技術水平 3“十三五”規劃綱要 2016 年 3 月 國務院 重點突破關鍵基礎材料、核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、產業技術基礎等“四基”瓶頸 4 產業技術創新能 力 發 展 規 劃（2016-2020 年）2016 年 10 月 工信部 以提升產業技術創新能力、促進工業轉型升級為目標，重點發展新一代信息技術產業、新材料等。加快研發新材料制備關鍵技術和裝備 5“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 2016 年 11 月 國務院 推動半導體顯示產業鏈協同創新，提升新型片式元件、光通信器件、專用電子材料供給保障能力 6 信息產業發展 指南 2016 年 12 月 工信部、發改委

285、 重點發展面向下一代移動互聯網和信息消費的智能可穿戴、智慧家庭、智能車載終端、智慧醫療健康、智能機器人、智能無人系統等產品，面向特定需求的定制化終端產品，以及面向特殊行業和特殊網絡應用的專用移動智能終端產品；大力發展滿足高端裝備、應用電子、物聯網、新能源汽車、新一代信息技術需求的核心基礎元器件 7“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃 2017 年 4 月 科技部 對精密與超精密加工工藝及裝備開展重點任務部署，重點突破高精度光學元件等精密超精密加工關鍵技術 8 新一代人工智能發展規劃 2017 年 7 月 國務院 加快智能終端核心技術和產品研發，發展新一代智能手機、車載智能終端等移動智能終

286、端產品和設備，鼓勵開發智能手表、智能耳機、智能眼鏡等可穿戴終端產品，拓展產品形態和應用服務 9 促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃 2017 年 12 月 工信部 突破核心基礎，加快研發并應用高精度、低成本的智能傳感器，支持基于新需求、新材料、新工藝、新原理設計的智能傳感器研發及應用。發展市場前景廣闊的新型生物、氣體、壓力、流量、慣性、距離、圖像、聲學等智能傳感器 10 擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）2018 年 7 月 工信部、發改委 提出加快第五代移動通信（5G）標準研究、技術試驗，推動5G規模組網建設及應用示范工程，2020 年以前確保啟動 5G 商用 杭州美

287、迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-103 序號序號 名稱名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要相關內容主要相關內容 11 超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022）2019 年 3 月 工信部、國家 廣 電 總局、中央電視臺 按照“4K 先行、兼顧 8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用。發展高精密光學鏡頭等關鍵配套器件，CMOS圖像傳感器、光學鏡頭、專業視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破。加快推進超高清監控攝像機等的研發量產，推進安防監控系統的升級改造，支持發展基于超高清視頻的人臉識別、行為識

288、別、目標分類等人工智能算法，提升監控范圍、識別效率及準確率，打造一批智能超高清安防監控應用試點 12 產業結構調整指導目錄（2019年本）2019 年 11 月 發改委 鼓勵類：半導體、光電子器件、新型電子元器件等電子產品用材料（三三）行業發展現狀及前景）行業發展現狀及前景 1、行業發展概述、行業發展概述 光學元器件是指利用光學原理進行各種觀察、測量、分析記錄、信息處理、像質評價、能量傳輸與轉換等光學系統中的主要器件。光電子元器件是利用電-光子轉換效應制成的功能器件。隨著科技的進步、生產技術的革新，現代光學和光電子在技術和應用領域緊密交叉、互相融合，光學成像、感知和顯示的應用日益廣泛。目前光學

289、光電子元器件的應用領域中，各類攝像頭模組、生物識別技術產品、5G通訊技術和設備的創新是未來光學光電子元器件的主要增量市場。從產業鏈來看，下游及終端客戶對上游光學光電子元器件的要求更加精密、輕薄，加工工藝更加高效、精準、復雜。隨著下游智能手機攝像、識別模組的升級、自動駕駛技術的成熟、安防監控攝像機的智能化到無人機的普及等，直接帶動光學光電子元器件的市場需求。與此同時，隨著移動通信技術從 4G 到 5G 的發展，生物識別技術在消費電子中的應用、芯片材料的改良改進等外部技術的進步，光學光電子元器件行業迎來了良好的發展機遇。我國光學光電子元器件產業由最開始的技術含量與產品附加值較低的組裝加工環節向制造

290、、研發、設計等高端產業鏈轉移，高端產品的國際競爭力不斷提高。國內企業承接新一輪國際產業轉移，提高了在國際產業分工體系中的位次，打破了高端光學光電子元器件的進口壟斷，進一步實現進口替代。2、行業發展狀況、行業發展狀況 發行人所處的細分領域為光學光電子元器件領域。從光學光電子元器件行業產業布杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-104 局看，日本、韓國、中國大陸和臺灣地區是全球主要生產區域。在行業發展早期，日本、德國等發達國家掌握著高端光學光電子元器件技術工藝，中國大陸憑借著相對低廉的勞動力成本占據中低端光學光電子元器件市場。隨著我國光學光電子元

291、器件制造業技術逐漸提升，經濟全球化和發達國家光電產業結構調整加快，我國光學光電子元器件行業企業逐漸向高端化發展，并涌現出一批包括水晶光電、五方光電、藍特光學、發行人等在內的優秀光學光電子元器件企業?，F階段光學光電子元器件的下游及終端行業產業快速發展、技術快速升級迭代，帶動光學光電子元器件的技術進步。光學光電子元器件企業需要具備先進的生產設備、生產管理能力，更需要企業提高對市場的敏感程度與科研量產能力。行業內優秀企業憑借自身在行業深耕多年的技術、人才、客戶資源、品牌口碑等方面的積累，分別在各自細分領域占據優勢地位。隨著未來光學光電子技術和下游產品升級迭代的速度加快，馬太效應將進一步增強，行業集中

292、度將進一步提高。3、市場競爭格局、市場競爭格局 公司所處行業為光學光電子元器件制造業，位于產業鏈中游，其上游系材料及設備制造行業，并根據下游客戶的具體需求進行生產相應的光學光電子元器件產品。由于光學光電子元器件市場品類豐富，各公司在不同的細分領域深耕。行業內的公司一般不會就各類產品形成全面競爭關系。同時，光學光電子元器件行業內技術迭代較快，下游客戶定制化需求程度較高。光學光電子元器件包括各類組成光學系統和光電子系統的各種功能元器件，廣泛運用于光學成像、生物識別、半導體等諸多下游領域，并最終用于智能手機等各類智能終端。根據下游及終端客戶的需求不同，行業內不同的產品類別處于不同的競爭格局之中。行業

293、內的競爭主要集中在兩個階段，一是響應客戶技術要求的產品研發階段，二是滿足客戶穩定質量要求的量產階段?；谶@一競爭態勢，行業內部分光學光電子行業龍頭企業，如德國肖特、舜宇光學等，選擇進行產業鏈上下游整合，采取提高光學光電子產業鏈各類產品供給能力的競爭策略；而行業內光學光電子元器件制造企業，如水晶光電、藍特光學、發行人等，主要采取廣泛布局各類元器件，并為客戶提供定制化產品的差異化競爭策略。對于定制化程度、附加值均較高的光學光電子元器件，行業內的競爭重點主要為“響杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-105 應客戶技術要求的產品研發階段”，在與下游

294、客戶達成合作后其合作較為緊密，因此市場競爭較小、市場競爭格局較為穩定。對于相對較為傳統、標準化的光學光電子元器件，其市場競爭相對較為充分。國內領先的光學光電子元器件企業正著力于提升自身的技術和創新能力、拓展應用領域、加大研發投入，進入國際高端光學光電子產業鏈，在全球范圍內打造自身的品牌影響力，不斷重塑行業競爭格局。4、技術發展狀況及未來趨勢、技術發展狀況及未來趨勢（1）國際高端光學光電子產業鏈轉移至中國，國內光學光電子元器件企業處于技術進步、產業升級的進程 光學光電子元器件行業兼具技術密集、資本密集等特征。隨著我國光學光電子產業布局的逐步完善、國內對高端精密制造等相關基礎性產業支持政策不斷出臺

295、、國內企業生產技術的提升及上下游配套產業的協同發展，國內光學光電子元器件企業在國內外市場競爭力大幅提升。高端光學光電子產業鏈已由歐美、日韓、中國臺灣等地區逐漸轉移至我國大陸地區，國內光學光電子元器件行業的技術發展明顯提速，部分高端光學光電子元件加工制造能力正已處于國際先進水平。（2）光學光電子元器件領域技術與下游行業技術協同創新發展 各類智能終端產品是發行人產品和服務主要的應用領域。隨著智能手機、安防監控、智能汽車、無人機等智能終端行業持續發展，高端光學傳感器及攝像頭模組的市場需求旺盛，帶動了各類光學光電子元器件的市場需求。光學光電子領域技術創新能促使智能終端產品性能提升、功能演進、體驗提升，

296、成為各終端廠商及供應商進行差異化競爭的焦點。各類智能終端產品向更加智能、更多功能、更高像素、更加輕薄的方向發展。下游行業的創新方向推動了超精密加工、光學膜系設計及加工、半導體制程在光學領域的應用等技術創新。作為物聯網、云計算、大數據、人工智能、生物識別等新一代信息技術的光電感知核心器件，光學光電子行業技術與下游行業技術在不斷地進行協同創新發展。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-106（3）半導體制程技術與光學光電子領域生產技術不斷進行嫁接、融合 隨著各類智能終端行業的功能不斷演進、性能不斷提升，對光學光電子元器件提出了更高精度、更高生產效

297、率的要求，而半導體制程技術可以滿足相關要求。因此，半導體制程技術與光學光電子領域的精密加工制造是未來發展的前沿趨勢。具備較強技術實力的光學光電子元器件廠商利用自身在光學領域的優勢，通過引入半導體制程工藝，可以用納米級別的工藝精度來加工微米級精度要求的產品，從而實現高精度和高良率；可以突破傳統全局鍍膜加工工藝的限制，在光學基材表面鍍出高精度要求的圖案，實現特定的光學性能；可以在晶圓上進行加工，并通過晶圓切割，實現元器件的規模量產。因此，具備半導體制程加工能力的光學光電子元器件廠商將直接承接半導體企業，尤其是傳感器芯片企業在光學光電子領域的需求，通過技術優勢顯著提升產品附加值。5、發行人產品技術與

298、德國、日本等發達國家的高端光學光電子廠商間存在的差距、發行人產品技術與德國、日本等發達國家的高端光學光電子廠商間存在的差距 發行人所處的細分領域為光學光電子元器件領域。在行業發展初期，光學光電子產業主要集中在德國和日本兩個國家。德國光學產業發展歷史悠久，成就了卡爾蔡司、徠卡、肖特等光學元件巨頭；日本光學產業自二戰后進步較快，代表企業有佳能、尼康等。發展至今，德國、日本重點向光學設計領域發展，并在光學檢測設備和檢測技術、光學加工和鍍膜設備制造等方面居領先地位。德國、日本具備雄厚的光學工業基礎。其高端光學光電子廠商業務重點向工業測量、生命科學和材料研究的光學解決方案，以及用于外科診斷醫療技術解決方

299、案，半導體光刻光學元件等領域拓展。目前，發行人的主要業務集中在光學光電子元器件領域，與德國、日本等發達國家的高端光學光電子廠商在主要的業務領域不存在全面競爭，產品技術與德國、日本等發達國家的高端光學光電子廠商間不存在較強的可比性。6、主要產品和服務的市場空間及應用前景分析、主要產品和服務的市場空間及應用前景分析 各類智能終端產品是發行人產品和服務主要的應用領域。隨著智能手機、安防監控、智能汽車、無人機等智能終端行業持續發展，高端光學傳感器及攝像頭模組的市場需求旺盛，帶動了各類光學光電子元器件的市場需求?，F階段，生物識別和光學成像是目前光學光電子領域主要創新方向之一。杭州美迪凱光電科技股份有限公

300、司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-107 發行人立足自身核心技術平臺，深度布局生物識別和光學成像兩個領域，并將半導體制造工藝不斷融入光學光電子加工技術。各類設備通過攝像頭模組實現光學成像。攝像頭模組主要分為光學傳感器、濾光片、鏡頭三個部件，其中，發行人的主要產品深度覆蓋光學傳感器及濾光片兩部分，并在鏡頭領域進行了超低反射新技術的研發。發行人的產品和服務中，傳感器陶瓷基板精密加工服務、傳感器光學封裝基板應用于光學傳感器；影像光學零部件中的攝像頭濾光片組立件、光學低通濾波器、紅外截止濾光片、吸收式涂布濾光片等均為濾光片相關產品。目前生物識別領域的主流技術為臉部識別和指紋

301、識別，發行人的主要產品均有深度覆蓋。其中 3D 結構光模組用光學聯結件應用于蘋果手機的 3D 結構光模組中，用于FACE ID 的臉部認證，發行人目前為蘋果產業鏈中該產品的獨家供應商；半導體晶圓光學解決方案、光學屏下指紋識別模組用濾光片應用于智能手機的屏下指紋識別領域，發行人為匯頂科技超薄屏下指紋模組的核心供應商。公司的產品和服務主要應用于生物識別和光學成像等領域。各類產品和服務的市場空間及應用前景分析如下：（1）生物識別市場 1）生物識別技術市場規模持續擴張，有力帶動上游元器件的市場需求 隨著人們對于身份安全驗證的要求增高，生物識別技術的優勢逐漸凸顯。生物識別技術通過高科技手段將計算機與光學

302、、聲學、生物傳感器和生物統計學原理等密切結合，利用人體固有的生理特性（如指紋、臉像、虹膜等）和行為特征（如筆跡、聲音、步態等）來進行個人身份的鑒定，具有不會丟失、不會遺忘、唯一性、不變性、防偽性能佳和使用方便的特點。生物識別技術在金融、電信、電子政務等領域普及。根據 IBG 以及調研機構Transparency Marker Research 統計數據，2019 年，全球生物識別技術市場規模達到 200億美元。隨著全球高新技術公司的持續投入和應用市場的不斷拓展，生物識別技術市場規模將在 2020 年增長至 233 億美元。全球生物識別技術市場規模如下圖示：杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公

303、開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-108 數據來源：IBG 目前市場上常見的幾種生物識別方式主要包括指紋識別、手勢識別、臉部識別、語音識別、虹膜識別等。其中最主要的生物識別技術產品為指紋識別和臉部識別。2）指紋識別持續向智能終端發力 指紋識別技術是技術最成熟、應用最廣泛的生物識別技術之一。自 2013 年 iPhone 5s首次搭載指紋識別以后，該技術便迅速應用于個人消費市場。隨著智能手機全面屏時代的到來，生物識別方案也從屏上電容指紋轉為屏下指紋識別。屏下指紋依靠隱藏式指紋識別設計，手指直接接觸屏幕指定區域即可解鎖，該方案不影響屏占比。此外，5G 手機因為用電量較大，為了騰出

304、更大空間給電池置放，所以 5G 手機用的屏下指紋模組需向超薄超精密型發展。國內指紋芯片領導企業匯頂科技推出的光學屏下指紋傳感器厚度小，正在引發行業發展的二次加速。根據市場研究公司 Omdia 統計數據，2018 年屏幕指紋感測模組出貨量僅 2,950 萬個左右；2019 年屏幕指紋感測模組出貨量是 2.28 億臺，同比增長 674%。預計屏幕指紋模組在 2020 年的出貨量，將繼續會有顯著的成長幅度，可望達到 4 億個以上。屏下指紋在其技術生命周期中處于高速成長階段。3）臉部識別的應用場景不斷拓展 臉部識別技術是全球范圍內第二大生物識別市場，技術已較為成熟，識別準確率高，并且更符合用戶使用習慣

305、。近年來臉部識別技術快速普及，市場規模大幅增長，其不僅85.297.8104.3109.5120.8131.516820016.08%14.79%6.65%4.99%10.32%8.86%27.76%19.05%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%05010015020025020122013201420152016201720182019全球生物識別技術市場規模全球生物識別技術市場規模（億美元）增速杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-109 僅應用在以智能手機為代表的智能終端上，更廣泛應用于城市

306、管理、安防監控、教育、金融等領域。根據研究機構 Markets and Market 數據，2019 年的臉部識別市場的規模為32 億美元，2024 年該市場規模將達到 79 億美元，未來五年的復合年增長率為 16.6%。在全面屏的浪潮下，以蘋果為首的智能手機采用 3D 臉部識別技術作為產品的生物識別技術。3D 臉部識別通過 3D 攝像頭立體成像，能夠識別視野內空間每個點位的三維坐標信息，從而實現智能的三維定位，讓身份認證更安全。近年蘋果推出的旗艦手機均在前置攝像頭中使用了 3D 結構光以實現臉部識別，華為的部分旗艦機也搭載了 3D結構光技術。除了智能手機外，臉部識別技術還廣泛應用于民航和鐵路

307、安檢領域、安防監控領域和金融市場身份核驗。在交通安檢領域，臉部識別技術能夠更快速地幫助識別乘客身份從而保障乘客安全、提高安檢效率。在安防監控領域，由于我國安防監控系統存在城市間差異大、人均攝像頭數量低的特點，未來臉部識別的應用增長空間廣闊。在金融領域中，臉部識別主要用途分為身份核驗和場景規?；瘧?，為客戶的金融操作提供安全保障，并提高操作效率。臉部識別可發揮的空間和潛力巨大。未來臉部識別將憑借其優勢占據有利的生物識別市場份額。指紋識別、臉部識別的市場規?？焖僭黾?，將有力帶動光學傳感器模組以及上游光學光電子元器件的市場需求。（2）光學成像市場 隨著信息技術、機器人技術的發展，智能手機、數碼相機、

308、平板電腦、視頻監控系統、PC 攝像頭和汽車攝像頭等消費電子類產品呈現數字化、高清化、網絡化、智能化的發展趨勢。決定成像靈敏度、分辨率、噪聲的攝像頭模組是消費電子產業鏈上的重要一環。全球智能手機、智能平板電腦、視頻監控系統和智能汽車攝像頭市場快速發展，攝像頭模組出貨量實現大幅度增長。根據 Yole Development 的數據，2018 年，全球攝像頭模組的市場規模已達到 271 億美元，并預計在未來 5 年以 9.1%的年復合增速持續增長至 2024 年的 457 億美元。攝像頭模組需求的快速增長將帶動相關光學光電子元器件的增量需求。全球攝像頭模組市場規模及預測如下圖示：杭州美迪凱光電科技股

309、份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-110 數據來源：YOLE、中國產業信息網 1）智能手機市場 全球智能手機攝像頭需求量增速遠超智能手機，增大了對光學光電子元器件的質與量的需求 自 2010 年以來，智能手機在全球范圍內快速普及，智能手機的出貨量在 2016 年達到 14.73 億臺，目前進入出貨量平穩的存量時代。全球智能手機出貨量如下圖示：數據來源：IDC 攝像功能成為智能手機更新換代的重要賣點之一。攝像頭模組的快速增長伴隨著智能手機的高速發展，在智能手機增速放緩時，攝像頭模組的需求量仍保持穩定增長。根杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科

310、創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-111 據旭日大數據的數據，在搭載多攝像頭趨勢的推動下，2019 年全球手機攝像頭的出貨量約為 44 億顆左右，預估 2020 年全球攝像頭的出貨量將達到 60 億顆、2021 年全球攝像頭的出貨量達 75 億顆，增速遠超智能手機增速。全球智能手機攝像頭數量與單部手機搭載攝像頭數量如下圖示：數據來源：IDC，TSR，旭日大數據 目前各大智能手機廠商將差異化競爭聚焦于光學攝像頭組件的創新，從改變攝像頭的硬件性能到生產出多攝像頭的創新產品，智能手機攝像領域近年達成了重大創新。多攝突破傳統單攝成像瓶頸，解決單攝無法快速對焦以及景深控制的諸多不足，主攝像頭對拍攝對象

311、畫面獲取的同時，輔攝像頭對景深以及畫面細節等加以優化，畫質水平大幅提升。在單個設備攝像頭模組數量增加的同時，其像素也在逐漸上升，這進一步提高了行業對光學光電子元器件的質與量的要求。手持設備 CMOS 圖像傳感器出貨量按像素分布如下：28.6231.9935.239.0341.5442.22.222.42.662.843.2100.511.522.533.505101520253035404550201420152016201720182019全球智能手機攝像頭數量與單部手機搭載攝像頭數量全球智能手機攝像頭顆數（億顆）單部手機搭載攝像頭數量（顆）杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并

312、在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-112 數據來源：IHS 中國是智能手機制造大國也是消費大國，國產智能手機已處于世界領先水平，有力拉動國內相關光學光電子產業鏈 中國是智能手機制造和消費大國，2019 年全年，國內手機市場總體出貨量約為 3.89億部，占全球手機出貨量總量的比例約 28%。促使中國智能手機的生產、消費領先于世界水平的原因在于國產手機品牌的技術崛起，特別是以華為為首的中國手機廠商在手機攝像頭等方面的創新研究方面走在前端。華為在 2018 年 3 月的 P20 Pro 中率先采用三攝像頭方案。隨后，蘋果在 2019 年 9 月推出的 iPhone 11 Pro 也配備了三攝像

313、頭，在主流廠商的推動下，智能手機將開啟三攝乃至更多攝像頭的浪潮。多攝像頭的應用極大提高了拍照體驗，市場占有率最高的六大品牌（華為、蘋果、三星、OPPO、VIVO 和小米）都將在旗艦機中采用三攝方案，并向中端機型滲透。這將給攝像頭上下游相關產業鏈帶來新的機遇。國內攝像頭模組廠商，以及上游的光學光電子元器件廠商，可憑借完善的產業鏈，豐富的經驗和有利的地理位置，分享行業帶來的發展紅利。5G 技術有望刺激新一波換機浪潮，帶動手機攝像頭模組及上游元器件的需求 2019 年 6 月 6 日，工業和信息化部正式頒發 5G 牌照，我國正式進入 5G 商用元年。1298543.537101087651011.5

314、11121212.512.534671011121378131415051015202530354045502013201420152016201720182019手持設備CMOS圖像傳感器出貨量按像素分布（億個）13MP杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-113 5G 網絡在網絡速度較 4G 有全面的提升，但具有獨特的硬件要求，5G 技術的推進將帶來新一波換機風潮。5G 技術是 2020 年智能手機市場的核心。5G 建設加速、消費者對5G 應用極具期待、5G 終端價格適中，這三個因素使得智能手機 5G“換機潮”的確定性進一步增強。光學光電

315、子元器件行業將進一步分享 5G 技術帶來的發展紅利。2）安防監控市場 攝像頭模組的另一個重要終端應用產品是安防監控攝像頭。全球安防監控市場容量巨大，未來仍將保持長期穩定增長 視頻監控系統作為安防必不可少的技術手段，正在安防領域扮演越來越重要的角色。自 2015 年以來，視頻監控市場迎來強勢增長，需求主要源自兩方面：一方面來自政府。政府正在大力投入視頻監控建設，提高民眾的安全保障，并為智慧城市的建設打下基礎。另一方面來自商業市場，不少商家也在積極增加視頻設備的投入，借此來減少偷盜等犯罪發生的概率，或者收集商業信息。歐美發達國家的安防監控視頻普及程度已較高，已逐漸由單一監控功能進入“高清化、網絡化

316、、智能化”的升級換代階段。與此同時，新興市場的安防視頻監控市場需求迅速擴大。對于經濟社會加速轉型的新興經濟體而言，經濟增長與社會轉型并行，安防監控視頻產品是預防、打擊犯罪，威懾犯罪行為，降低犯罪率的重要工具之一，預計將呈快速增長趨勢。就全球市場整體而言，未來隨著政府的持續關注，安防視頻監控市場的需求將會進一步提高。中國成為全球安防視頻監控最核心市場之一，拉動國內攝像頭模組及上游元器件產業鏈 根據 IHS 數據顯示，2018 年我國安防視頻監控設備市場規模同比增速為 13.5%，超過 1200 億人民幣，占全球市場約 45%，增速顯著高于全球市場增速，我國成為全球視頻安防行業增速最快的國家之一。

317、隨著社會整體的安防意識逐步提升，我國人均攝像頭數量仍有較大的提升空間，安防視頻監控市場規模逐步擴大。為了切實保障公民的財產、人身安全以及提供良好的視頻舉證還原現場，近年來我國國家政策持續支持平安城市和智慧城市建設，直接促進了安防市場的快速增長。其中針對農村地區治安防控的監控項目的“雪亮工程”是視頻監控設備需求量增長的主要力杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-114 量?！把┝凉こ獭苯ㄔO完成后，視頻圖像信息系統縱向下延至縣、鄉、村，在 2020 年基本實現治安防控“全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控”。隨著全國“雪亮工程”的推進，將進一步

318、釋放視頻監控設備需求。中國成為安防視頻監控最核心市場之一，?？低暫痛笕A股份也成為全球安防監控設備領域市場占有率最高的兩家廠商，直接拉動了國內攝像頭模組及上游元器件的市場需求。安防視頻監控相關技術發展，帶動光學光電子元器件產業不斷升級 安防視頻監控領域相關技術的發展帶動光學鏡頭產業不斷升級，云計算、大數據和AI 技術的深化運用將使得該類產品的應用范圍不斷拓寬。安防視頻監控產品正朝著高清化、網絡化、智能化方向發展。未來安防視頻監控產品的發展趨勢將對光學鏡頭的成像質量提出更高的要求，如分辨率大小、防抖技術、透霧技術、大倍率、超大光圈、大廣角及高可靠性等，光學鏡頭產業也將因此不斷發展升級。據 TSR

319、 數據顯示，安防鏡頭中變焦鏡頭及 1080P 及以上的鏡頭占比不斷在提高。監控鏡頭的分辨率提升和變焦倍率增大直接促進了安防監控產業的高清化迭代升級。全球安防鏡頭出貨結構中變焦和高分辨率鏡頭占比不斷提高。2019 年 3 月初，工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺聯合印發的超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022 年）中，明確提出安防監控領域是超高清視頻應用重點領域，未來將加快超高清監控攝像機等的研發量產。安防監控市場高端化也對光學元件生產行業有更高的要求，不僅需要多種光學光電子元件的整合生產，還需要大尺寸物料的專門定制。安防視頻監控市場的體量不斷增大、產品結構不斷優化，有力地帶動了

320、光學光電子行業的產業升級。3）數碼相機市場 數碼相機是攝像頭模組最廣泛成熟的應用領域之一，數碼相機因其高品質的成像效果具有不可替代的地位。作為高品質的靜態和動態記錄設備，可換鏡頭相機是眾多攝影愛好者的第一選擇，市場需求趨于穩定，數碼相機行業調整產業結構，向高端化、專業化發展成為趨勢。近年來，全畫幅產品線逐漸進入大眾消費市場，成為推動可換鏡頭相機市場發展的重要因素。隨著最近各大企業陸續發布各自的全畫幅微單產品，為高端用戶提供了新的杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-115 選擇，全畫幅產品市場占有率不斷升高，而全畫幅相機正是大尺寸光學低通濾波

321、器（OLPF）、傳感器光學封裝基板等光學光電子元器件產品最重要的應用。全畫幅相機的市場占有率上升將帶動光學光電子元器件行業的發展。（3）AR/MR 市場 1）AR 行業應用前景廣闊，精密元器件是不可或缺的零部件 AR/MR 是一種將真實世界信息和虛擬世界信息“無縫”集成的新技術。AR 是利用計算機和傳感器技術把虛擬世界疊加在現實世界并進行互動；MR 則是將現實世界疊加在虛擬世界中。在一系列的外觀創新之后，智能手機等移動終端的下一輪創新或將圍繞 AR 進行革命性創新。AR 系統包括數據處理、3D 注冊、顯示、人機交互等技術環節，通過攝像頭獲取真實環境信息，結合傳感器進行定位跟蹤、交互，因此光學器

322、件承擔了將虛擬物體疊加到真實環境顯示的功能。隨著 AR/MR 技術升級進步和產品的普及拓展，相關光學光電子元器件的市場需求將會被帶動增長。2）全球 AR 市場將保持快速增長態勢，上游元器件市場空間巨大 據 IDC 所披露數據，2019 年 AR/VR 設備市場出貨量約為 890 萬臺左右，預計 2023年全球 AR/VR 出貨量達到 6,860 萬臺。隨著 AR 技術成熟、設備單價的下降，AR 技術將在移動終端普及，市場會迎來新的爆發。根據中國信通院發布的虛擬（增強）現實白皮書 2018，預計 2020 年這一市場有望突破 2,000 億元。隨著 AR/MR 設備出貨量的增長，上游光學元器件作

323、為最直接受益的原材料，市場需求將會被帶動大幅增長。3）中國 AR 市場已起步，未來發展可期 目前國內的虛擬現實與增強現實產業還處于起步階段。AR 等新興技術產業發展被列入“十三五”規劃，具有重要意義。根據 IDC 數據顯示，至 2020 年，全球 AR/VR市場相關支出規模將達到 188 億美元，較 2019 年同比增長約 78.5%。中國市場的 AR/VR技術相關投資將于 2020 年達到 57.6 億美元，占比超過全球市場份額的 30%，成為支出規模第一的國家。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-116（4）投影儀市場 投影儀是一種可以

324、通過不同的接口，與計算機、VCD 等設備相連接，播放相應的視頻信號，將圖像或視頻投射到幕布上的設備。該產品最初應用于計量室、生產車間，經過技術突破和產品完善，投影儀逐漸滲透到消費者日常生活中。目前，家用、商務、教育領域是投影行業重要的下游領域。近年來受智能投影儀市場和新光源投影技術升級影響，投影市場呈穩步增長的趨勢。智能投影儀以其便攜、可移動、色彩表現較好等特點，更加偏向家用娛樂、影視等新用途；激光投影儀因具有色彩還原度高、色域寬、亮度高、節能等特點，應用覆蓋了娛樂家用、商務、工程以及虛擬仿真和數字影院等方面。據 IDC 統計，2019 年中國投影儀出貨量達到 462 萬臺，同比增速為 6.3

325、%，至 2024年，市場的五年復合增長率仍將超過 14%。（四）所屬行業在新技術、新產業、新業態、新模式等方面近三年的發展情況和（四）所屬行業在新技術、新產業、新業態、新模式等方面近三年的發展情況和未來發展趨勢未來發展趨勢 光學光電子元器件是科技行業，尤其是信息行業的核心之一。光學光電子技術是光學及電子信息技術的一個分支，是包含光學技術、半導體技術、微電子技術、材料技術、通信、計算機等多學科交叉產生的新技術，其包括光發射、光傳輸、光傳像、光傳感、光顯示、光處理、光探測、光集成以及光轉換等多個領域?！笆濉币詠?，我國信息產業發展勢頭良好，產業體系不斷完善，日益成為我國創新發展的先導力量，驅動經

326、濟持續增長的新引擎及引領產業轉型和融合創新的新動力。隨著 5G、數據中心、云計算、物聯網、智能移動終端等新一代信息技術迅猛發展，作為重要支撐的光學光電子元器件產業獲得了前所未有的市場機遇，產業規模持續擴大。過去我國光學光電子產業與發達國家相比，總體呈現出“應用強、技術弱、市場厚、利潤薄”的特點，整個產業鏈發展不均衡。近年，國內生產的光學光電子元器件正在逐步走向高端化、核心化，與發達國家的高端產業鏈展開競爭，加速了關鍵元器件國產替代進程，助力我國光學光電子產業乃至整個信息產業發展。1、光學光電子元器件下游行業光學光電子元器件下游行業帶動了光學光電子元器件產業的結構調整帶動了光學光電子元器件產業的

327、結構調整 智能手機、安防攝像機、智能汽車、無人機等市場需求的高速成長帶動了光學光電杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-117 子元器件產業的結構調整。光學光電子元器件行業逐漸向各類新興科技行業靠攏。近年來智能手機的升級換代，主要圍繞著攝像頭功能和生物識別功能的升級，包括超高像素攝像頭、多攝像頭，以及指紋識別、臉部識別等各類生物識別技術均得到廣泛應用。國產智能手機在全球市場份額中不斷提升，將進一步帶動國內光學光電子產業鏈的發展。未來智能手機廠商可能將配置更多攝像頭以實現多維手勢控制、眼球追蹤等功能，此外開發 AR 功能、進一步升級生物識別技術

328、，都將促使對光學光電子元器件的需求進一步提升。各類智能終端產品向更加智能、更多功能、更高像素、更加輕薄的方向發展，對各類光學光電子元器件提出了更高的技術要求。為適應這樣的產品變化趨勢，光學光電子元器件行業在生產技術、加工工藝、原材料等方面均進行了調整，以更好地滿足客戶需求。2、光學光電子元器件生產加工技術光學光電子元器件生產加工技術持續保持創新并持續保持創新并向精密化、高效化、智能化等向精密化、高效化、智能化等方向發展方向發展 精密加工的核心主要體現在尺寸精度、仿形精度、表面質量的要求。目前高端光學光電子元器件超精密加工的要求已經達到微納米級。隨著光學技術、薄膜技術、信息技術等技術的發展，尤其

329、是近年來智能手機的生物識別、光學成像等功能受到重視，人們對產品的高精度、高性能特性要求不斷提高。由于光學光電子元器件下游終端產品更新換代的速度很快，只有持續保持創新的光學光電子企業才能緊跟行業發展并受益。此外，下游客戶對光學光電子元器件企業大規模量產能力要求較高，這意味著光學光電子企業要在保證加工精度的前提下大幅提高加工效率，生產加工技術不斷向高效化發展。目前在光學光電子元器件制造加工技術中，工藝的控制方法與控制策略是研究重點之一，制造加工的效率與穩定性都直接與設備的智能化程度息息相關。此外，光學光電子元器件由于對精度有極高的要求，需要通過高端智能化的檢測設備，才能有效、準確地檢測產品的質量，

330、提高生產加工技術的穩定性、效率及客戶滿意度。3、光學光電子元器件行業成為國家戰略發展重點領域、光學光電子元器件行業成為國家戰略發展重點領域 光學光電子元器件產業已成為光學和通信系統中最重要的核心產業之一。隨著科技杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-118 的發展和制造工藝的提升，終端產品不斷升級換代，光學光電子元器件產業得到大力發展。目前其應用層面擴展至消費、通信、醫療、生化、能源等領域。因此光學光電子元器件的研發與生產能力在國家工業中占有重要地位，是國家工業制造水平的先進性與研發實力的體現。近年來隨著中國制造 2025等相關政策文件的發布

331、和實施，我國進入了裝備制造業產業升級的新階段，光學光電子元器件領域的進步將直接推動我國高端裝備制造乃至先進制造業的發展。同時，視頻技術正經歷從高清向 4K、8K 超高清的演進，與光學光電子行業的研發相輔相成，超高清視頻產業被認為是5G技術率先落地應用領域之一，2019 年，工信部等部門發布超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022 年），支持超高清產業的發展。在 國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）中確定了 16 個重大專項。其中，需要以光學光電子及其相關產業為基礎和作為技術支撐的領域有核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件、極大規模集成電路制造技術及成套工藝、新一代寬帶無

332、線移動通信、高檔數控機床與基礎制造技術、高分辨率對地觀測系統、載人航天與探月工程等 7 個專項。此外，5G 的技術發展已經上升到國家戰略層面。因此，光學光電子產業在我國經濟發展中占有極其重要的戰略地位，對于增強一個國家工業生產的核心競爭力能起到戰略性的支撐作用。4、行業發展順應社會經濟發展趨勢，在高端領域逐漸實現“國產化”、行業發展順應社會經濟發展趨勢，在高端領域逐漸實現“國產化”作為物聯網、云計算、大數據、人工智能、生物識別等新一代信息技術的光電感知核心器件，光學光電子元器件正隨著新一代信息技術的蓬勃發展而深入應用到社會各領域，其需求也隨之快速增長。光學光電子元器件涉及到半導體、精密光學鍍膜

333、及光學超精密加工等技術領域，屬于高端技術行業。過去由于我國技術水平、人才、生產設備自動化水平及市場環境的約束，高端、核心的光學光電子元器件多依賴于進口。隨著全球產業逐漸轉移至中國大陸，與此同時，中國國內市場發展迅速，不少企業成功抓住這一歷史機遇，掌握半導體、精密光學鍍膜及光學超精密加工等相關核心技術，逐步實現產品和技術的國產替代。伴隨世界貿易格局的變動和國內產業升級進程的推進，政府逐漸加大對國內高端制造業的鼓勵和扶持力度，包括光學光電子元器件在內的高端制造業正加速國產替代進程。杭州美迪凱光電科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（注冊稿）1-1-119 5、相關相關光光學學光電子光電子領域領域技術技術面向科學前沿陣地面向科學前沿陣地 科技發展與市場需求促進了光學光電子元器件在新型信息終端、智能汽車等智能終端、醫療設備等領域的廣泛應用，光學光電子產品作為其中關鍵的功能器件